Mercados de Energía Eléctrica Canadá

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
Estudios de Mercado
El mercado de la Energa Renovable en Canad
Estudios de Mercado
El mercado de la Energa Renovable en Canad
Este estudio ha sido realizado por Mikel Larrea Iztueta bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
Septiembre 2008
EL MERCADO DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 2. Produccin energtica en Canad 2.1. Generacin de energa elctrica en Canad II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de las componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Energa elica 2.2. Energa solar fotovoltaica 2.3. Biocombustibles: etanol y biodiesel 2.4. Obstculos comerciales 3. Oferta espaola exportable al mercado canadiense 3.1. Proyectos con presencia de empresas espaolas III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Canales de distribucin y estrategia de entrada 2. Promocin y publicidad 2.1. Ferias y conferencias 2.2. Asociaciones y Revistas 3. Contratos comerciales 3.1. Power purchase agreements (PPA) o acuerdos de compra de energa 3.2. Renewable Energy Standard Offers- Feed in Tariffs 4. Mercado del CO2 4.1. Mercado e impuesto del CO2 canadiense 4.2. Qubec y British Columbia: Impuesto del CO2 (Carbon Tax) 5. Atractivo del mercado canadiense 5.1. ndice Ernst & Young 5.2. Estudio de Emerging Energy Research IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Recursos naturales disponibles en Canad 1.1. Estudios realizados acerca del potencial en energas renovables de Canad 1.2. Estudios a nivel provincial 2. Poltica energtica renovable en canad
6 9 9 10 11 14 14 15 19 23 23 27 29 32 35 36 42 42 42 42 43 44 44 46 48 48 49 50 50 51 52 52 52 54 55
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2.1. Gobierno Federal 55 2.2. British Columbia 58 2.3. Alberta 58 2.4. Saskatchewan 59 2.5. Manitoba 60 2.6. Ontario 61 2.7. Qubec 62 2.8. New Brunswick 62 2.9. Nova Scotia 63 2.10. Prince Edwards Island 64 2.11. Terranova y Labrador 64 2.12. Yukn, Territorios del Noroeste y Nunavut: 64 3. Futuros acuerdos de compra de energa 67 3.1. British Columbia: Request For Proposals-Clean Energy Call 67 3.2. British Columbia: Bioenergy Call for Power 67 3.3. Sasktatchewan: Solicitud de Propuesta para proyectos de generacin elctrica 67 3.4. Ontario: RES III 68 3.5. Qubec 68 3.6. Standard Offer Program (Tariff Feeds) 68 4. Evaluacin de la demanda 68 4.1. Crecimiento esperado 68 4.2. Tendencias tecnolgicas 69 5. Estructura del mercado 69 5.1. Energa solar 69 V. ANEXOS 71 1. Estructura del sector elctrico en canad 71 1.1. Autonoma de las provincias 71 1.2. Estructura normativa 72 1.3. Principales compaas elctricas en Canad 74 1.4. Organismos encargados de la regulacin del sector elctrico en Canad 75 2. Datos acerca de la produccin y el consumo energtico en canad 76 2.1. Energa Primaria 76 2.2. Datos acerca de la generacin de energa elctrica en Canad 77 2.3. Potencia instalada en Canad 80 2.4. Consumo de energa elctrica 82 2.5. Exportacin e importacin de energa elctrica 83 3. Estadsticas acerca de las importaciones y exportaciones de equipos relacionados con la generacin de energa renovable 85 3.1. Importaciones- exportaciones: energa elica 85 3.2. Importaciones- exportaciones: energa solar 89 3.3. Importaciones- exportaciones: centrales hidrulicas 93 4. Listado de empresas del sector de la energa renovable en Canad 95 4.1. Desarrolladores de parques elicos 95 4.2. Fabricantes de placas fotovoltaicas: 98 4.3. Empresas desarrolladoras de plantas de generacin de biocombustible 99 5. Principales estndares canadienses para sistemas fotovoltaicos y elicos 102 5.1. Sistemas fotovoltaicos 102 5.2. Sistemas elicos 103
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6. Datos acerca de las principales ferias y conferencias del sector de la energa renovable en canad 104 6.1. CanWea Annual Conference 104 6.2. GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment 104 6.3. Renewable Energy Conference 105 6.4. Bionergy Conference and Exhibition 105 6.5. Solar Conference 106 7. Directorio de empresas locales que ofrecen servicios tiles para abordar el mercado canadiense 106 7.1. Directorio de empresas del sector de la energa solar 106 7.2. Directorio de empresas del sector de la energa elica 107 7.3. Directorio de empresas del sector de los biocombustibles 107 7.4. Otros directorios 107 8. Listado de direcciones de inters 108 8.1. Ministerios 108 8.2. Otras Agencias Gubernamentales 108 8.3. Compaas pblicas elctricas provinciales 110 8.4. Asociaciones Canadienses 110 9. Bibliografa 114
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Canad posee abundantes recursos naturales y es el quinto mayor productor y sptimo consumidor de energa primaria del mundo. La generacin de energa en Canad destaca por su alta dependencia de los combustibles fsiles como el gas natural, el crudo y el carbn, los cuales suponen el 90% de su produccin. En 2007 se generaron 603 TWh de energa elctrica. Canad destaca por sus abundantes recursos hidroelctricos y suponen el 59% de la potencia instalada en Canad. La energa elctrica renovable supone un 1,8% de la potencia total instalada. Casi en su totalidad se trata de energa elica, aunque tambin se utilizan otras fuentes como la mareomotriz, solar y la biomasa. En el apartado I.2 se describe cual es el panorama de la produccin energtica canadiense. Con todo, Canad es un pas atractivo para las empresas del sector de la energa renovable, aunque est por detrs de pases punteros. Existen abundantes recursos renovables todava sin explotar tal y como se detalla en el apartado IV.1. Segn el ndice de Mercados Renovables Atractivos elaborado por Ernst&Young, Canad ocupa la octava posicin para desarrollar proyectos de generacin elctrica renovable. Para los biocombustibles Canad ocupa el cuarto lugar en el caso del etanol, y el noveno en el caso del biodiesel. El nivel de desarrollo de la industria elica canadiense est por detrs de otros pases punteros, como Espaa, Dinamarca o Alemania. En general, salvo en el caso de la provincia de Qubec, los aerogeneradores y todos sus equipos y componentes para construir los parques elicos son importados. Actualmente existen 8 parques elicos (operativos o en construccin) que han sido desarrolados por empresas espaola: siete de ellos son de Acciona y uno de Enerfin. La industria solar canadiense, ha mostrado un elevado crecimiento en los ltimos 4 aos, aunque su peso en el sector energtico canadiense es todava poco significativo. La produccin en Canad de mdulos solares en 2006 fue de unos 3 MW. Hasta la fecha, el principal uso de paneles solares en Canad ha sido para aplicaciones de sistemas aislados off-grid. Actualmente se han desarrollado las primeras huertas solares. Actualmente el 6% de la energa primaria que utiliza Canad proviene de la biomasa. Canad es el pas que dispone de ms recursos de biomasa per cpita. Para el 2009 la capacidad de produccin de biocomcustible de Canad ser de 2.132 millones de litros anuales. Los princiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 6

pales inversores son grandes empresas energticas canadienses. Adems, son varias las empresas canadienses con tecnologa propia para construir plantas de produccin de biocombustibles. En el captulo II se realiza un anlisis tanto cuantitativo como cualitativo de la oferta renovable en el mercado canadiense. A pesar de las oportunidades que el mercado de la energa renovable canadienese puede ofrecer, existen obstculos que ponen freno al desarrollo de nuevos proyectos. Por un lado, los incentivos para desarrollar proyectos de energa renovable no son lo suficientemente fuertes y constantes. Adems, Canad no tiene una estrategia ni objetivos a nivel federal en cuanto al porcentaje de renovables en su mix de energa elctrica. S que existe una estrategia federal para el consumo de biocombustibles, en el que se obliga a que el 5% de la gasolina sea etanol para el 2010 y el 2% del diesel sea biodiesel para el 2012. Por otro lado, la disponibilidad de las lneas de transmisin es reducida, por lo que limita el nmero de emplazamientos posibles as como la posible venta de energa a otras provincias o Estados Unidos. Para desarrollar proyectos renovables en Canad se utilizan dos frmulas de incentivos principalmente: los acuerdos de compra de energa o Power Parchase Agreement (PPA) y los denominados Feed in Tariff o Standard Offer Programs (OSP). En el apartado III.3 se analizan con detalle las caractersticas de cada una. Adems, existen varios planes, programas e incentivos para desarrollar proyectos de energa renovable en Canad, tanto a nivel federal como provincial. En el apartado IV.2 se describe cada uno de ellos. Cabe destacar que las provincias son responsables de gestionar los recursos dentro de sus fronteras. Tras analizar caractersticas de la oferta, el comercio y la demanda del mercado de la energa renovable en Canad, se han obtenido las siguientes conclusiones: Canad dispone de abundantes recursos renovables sin explotar. Se trata de un mercado amplio, ya que Canad es el septimo consumidor de energa del mundo, y principal exportador de energa a los Estados Unidos. A pesar de las iniciativas que se estn tomando por parte del gobierno federal y provinciales para desarrollar el mercado de la energa renovable en Canad, hace falta un impulso mayor para alcanzar a los pases ms desarrollados en este campo. Por ejemplo, destaca la ausencia de una estrategia federal en el que se concrete el porcentaje de renovables en el mix de energa elctrica. La energa elica y el desarrollo de parque elicos es el sector que mayor impulso est reciviendo. Las empresas espaolas estn sabiendo aprovechar esta oportunidad, con destacada presencia de Acciona. No obstante, cabe destacar la nula actividad exportadora de aerogeneradores y otros equipos elicos de Espaa a Canad. Por el contrario, sus competidores principales (Siemens, General Electric, Vestas) han sabido aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado canadiense, ya que la oferta local de aerogeneradores es muy limitada. El mercado canadiense de la energa solar es pequeo, ya que la principal aplicacin de los mdulos solares ha estado dirigida a sistemas aislados off-grid, principalmente en zo7

nas remotas. No obstante, gracias a progamas provinciales (principalmente en Ontario y British Columbia) han aparecido nuevas oportunidades de negocio para desarrollar huertos solares. Por lo tanto, se trata de un mercado en crecimiento, que en el caso de despegar definitivamente gracias a polticas adecuadas, puede ofrecer nuevas oportunidades para las empresas espaolas con mayor experiencia. Adems, debido a la escasa produccin local de mdulos solares, puede aumentar considerablemente la demanda de importacin de estos equipos. La estrategia federal acerca de la obligatoriedad de incorporar biocombustibles en la gasolina y el diesel para el 2010 y 2012 respectivamente ofrece nuevas oportunidades. No obstante, Canad es uno de los principales pases productores de etanol. Sin embargo, la estrategia federal no define cual debe ser la procedencia del biocombustible. Existen varias empresas locales con tecnologa para desarrollar plantas de produccin de biocombustible. Algunas de ellas, estn desarrollando tecnologas de segunda generacin, gracias a la cual se produce biocombustible a partir de celulosa, material abundante en Canad proveniente de los desechos forestales. La mayora de las plantas han sido desarrolladas por grandes empresas energticas canadienses, utilizando tecnologa canadiense o estadounidense.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

En presente estudio de mercado trata acerca del sector de la energa renovable en Canad. Sin duda se trata de un sector en crecimiento. La potencia renovable mundial instalada alcanz los 240 GW en 2007 y supone un incremento del 50% respecto al 2004. La energa renovable represent el 5% de la potencia mundial instalada y el 3,4% de la energa generada en 2007 (sin contar las grandes centrales hidroelctricas). Durante el mismo ao, la inversin en nuevas instalaciones de generacin de energa renovable fue de 71.000 millones de dlares (US$), un 30% ms que el ao anterior. Otros 29.000 millones se invirtieron en nuevas plantas de fabricacin de equipos para la produccin de energa renovable y en Investigacin y Desarrollo. La energa elica es la que mayor peso especfico tiene a nivel mundial en cuanto a la potencia renovable instalada, 95.000 MW aproximadamente, y creci un 28% en 2007. La tecnologa con mayor crecimiento es la solar fotovoltaica (PV) conectado a la red, con un crecimiento acumulativo del 50% en 2006 y 20071. Canad es un mercado que ofrece grandes oportunidades. Por un lado dispone de extensos recursos naturales. Por otro lado, se requerirn alrededor de 42.000 MW nuevos de potencia instalada para el 2020 para atender a la nueva demanda y reemplazar las viejas plantas2. Por tanto, se trata de un momento de oportunidad para realizar una transicin a un futuro energtico ms renovable en Canad. La energa renovable es un sector amplio que acepta diferentes enfoques y engloba diversos subsectores. Tras un anlisis preliminar de la capacidad exportadora espaola, y las oportunidades potenciales en Canad, he decidido enfocar el estudio en los siguientes subsectores:
Renewables 2007, Global Status Report. Paris: REN21 Secretariat and Washington, DC:Worldwatch Institute. Disponible en Internet: http://www.ren21.net/globalstatusreport/default.asp
Pembina Institute. http://re.pembina.org/canada/opportunities [Fecha de la consulta: 13 de Agosto de 2008]
Subsector Energa elica
Productos Aerogeneradores Partes de Aerogeneradores Equipos de medicin
Servicios Desarrollo de parques elicos comerciales Desarrollo de instalaciones en lugares remotos Estudios medioambientales Estudios de medicin de viento Instalaciones de techos solares Desarrollo de huertas solares Desarrollo de plantas de generacin de etanol Desarrollo de plantas de generacin de biodiesel Desarrollo de plantas de generacin de electricidad a partir de biomasa
Energa solar BioEnerga
Paneles fotovolticos
Finalmente, cabe destacar que durante el estudio se ha tratado de utilizar datos de 2007 (y anteriores cuatro aos para las series de datos). No obstante, no siempre ha sido posible lograr dicho nivel de actualizacin, por lo que se ha recurrido a datos de 2006 o anteriores.
2. PRODUCCIN ENERGTICA EN CANAD

Canad posee abundantes recursos naturales y es el quinto mayor productor y sptimo consumidor de energa primaria del mundo1. En 2006, Canad produjo 16,8 millones de Terajulios2. Desde 1980, la produccin energtica canadiense ha aumentado un 86%, mientras que el consumo ha aumentado un 46%. Canad es uno de los mayores exportadores netos de energa, tanto de crudo, gas natural, carbn y electricidad3. Prcticamente la totalidad de las exportaciones canadienses de energa son a Estados Unidos. De la misma forma, Canad es la principal fuente de importacin de energa para Estados Unidos. En la Grfica 1 se muestran las principales fuentes de produccin energtica en Canad. La grfica confirma la dependencia de Canad de los combustibles fsiles como el gas natural, el crudo y el carbn, los cuales suponen el 90% de su produccin. No es de extraar debido a los abundantes recursos naturales fsiles disponibles en Canad. En el Anexo V.1 se muestran ms datos acerca de la produccin energtica en Canad, su evolucin y las exportaciones.
Energy Information Administration (EIA). International and United States Total Primary Energy Consumption, Energy Intensity, and Related-Data Tables. Datos de 2005. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/international/energyconsumption.html.
2 Energy Statistics Handbook, Fourth Quarter 2007. Ottawa: Statistics Canada, 2008. ISSN 1496-4600. (Disponible en Internet: http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-XWE ).
Energy Information Administration (EIA). Canada, Country Analysis Briefs. Fecha actualizacin: mayo de 2008. [Fecha de la consulta: 13 de Agosto]. Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Canada/Background.html.
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GRFICA 1: MIX DE PRODUCCIN DE ENERGA PRIMARIA EN CANAD EN 2006.
Gas Natural Liquado (NGL's) 4%
Energa Elctrica Primaria* 10%
Carbn 8%
Gas Natural 43%
Crudo 35%
*: Hidroelctrica y Nuclear Nota: la tabla no incorpora datos acerca de la produccin de energas alternativas, aunque se considera que proporcionan alrededor de un 7% de las necesidades energticas de Canad. Fuente: Statistics Canad. Energy Statistics Handbook, Fourth Quarter 2007. http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-XWE
En cuanto a la energa renovable, Canad se encuentra por detrs de pases punteros en esta materia. Segn un informe elaborado por Natural Resources Canada en 20021, el 17% de la produccin energtica primaria proviene de fuentes renovables. No obstante, las centrales hidroelctricas (tanto grandes como pequeas) suponen alrededor de un 10%, y la biomasa (principalmente madera usada como combustible) un 7%.
2.1. Generacin de energa elctrica en Canad A continuacin se realiza un anlisis breve acerca de la generacin de la energa elctrica en Canad a partir de los datos disponibles en Statistics Canada2: En 2007 se generaron 603 TWh de energa elctrica, lo que supone un aumento del 3% respecto al ao anterior. Las provincias de Qubec y Ontario generan el 57% de la energa elctrica de Canad. Las provincias de Qubec, Ontario, Alberta y British Columbia generan el 79% de la energa elctrica de Canad. La potencia instalada en el 2006 fue de 123.792 MW. Las compaas elctricas pblicas suman el 74% de potencia elctrica instalada, las privadas el 20% y la industria el 6%.
Renewable Energy in Canada, Status Report 2002.Ottawa: Natural Resources Canada, 2002. ISBN: 0-662-67111-2. (Disponible en Internet: http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/M92-264-2002E.pdf ).
2
Energy Statistics Handbook, First Quarter 2008. Ottawa: Statistics Canada, 2008. ISSN 1496-4600. (Disponible en Internet: http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-X ).
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TABLA 1: PRINCIPALES INDICADORES SOBRE EL SECTOR ENERGTICO DE CANAD EN 2006.
Generacin energa Generacin elctrica Consumo elctrico Potencia Instalada

Fuente: Statistics Canada
16,8 millones TJ 585.000 GWh 527.000 GWh 123.792 MW
En cuanto al mix energtico, Canad destaca por sus abundantes recursos hidroelctricos. Tal y como se puede apreciar en la Grfica 2, las centrales hidroelctricas suponen el 59% de la potencia instalada en Canad. No obstante, Canad hace gran uso de los combustibles fsiles como el carbn y el gas natural, los cuales suponen un 29%. No obstante, el mix energtico vara mucho dependiendo de la provincia. British Columbia, Qubec, Manitoba y Terranova y Labrador son provincias con grandes recursos hidroelctricos. Otras provincias como Alberta, Saskatchewan, Nova Scotia y Prince Edward Island dependen en gran medida de los combustibles fsiles. Finalmente, cabe destacar que el 26% de la potencia instalada en Ontario es de origen nuclear. Qubec y New Brunswick son las otras dos provincias canadienses que hacen uso de la energa nuclear, aunque en ellas el peso especfico es menor.
GRFICA 2: MIX DE ENERGA ELCTRICA DE CANAD EN 2006.
Combustin Interna 0% Nuclear 11%
Turbina de Combustin (gas) 7%
Vapor (carbn) 22% Elica y mereomotriz 1%

Fuente: Statistics Canad
Hidroelctrica 59%
Las energas renovables supusieron alrededor del 1,2% de la potencia total instalada en Canad en 2006. Actualmente ese porcentaje ha aumentado hasta un 1,8%. Casi en su totalidad se trata de energa elica, aunque tambin se utilizan otras fuentes como la mareomotriz, solar y la biomasa.

La generacin de energa renovable alcanzo los 365.876 GWh en 2005 (teniendo en cuenta toda la hidroelctrica), es decir, el 61% del total de energa generada. Si no se tiene en cuenta la energa hidroelctrica, el porcentaje es del 0,4%. En la Grfica 3 se muestra la energa renovable generada en 2005, tanto en valor como porcentaje. En el Anexo V.1 se describe la estructura del sector elctrico en Canad. En el Anexo V.2 se muestran datos ms detallados acerca de la generacin y el consumo de energa en Canad.
GRFICA 3: GENERACIN DE ENERGA RENOVABLE EN 2005. VALOR Y PORCENTAJE. (Generacin en GWh)
Biogs 731 32%
Mareomotriz 31 1%
Solar PV 17 1%
Elica 1471 66%
Fuente: Energy Information Administration.
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II.

ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
Para analizar de forma cuantitativa el tamao de la oferta de la energa renovable en el mercado canadiense se han analizado los siguientes datos: Importaciones de las partidas arancelarias PA 8502.31, PA 8503.00 y PA 8541.50. Importaciones de servicios de Construccin, Ingeniera y Arquitectura, Medioambiente y Otros Servicios Tcnicos. Fabricacin de productos referentes a los NAICS 333611 y 334410. Inversin extranjera directa en Canad en el sector de la Energa (SIC-C)
Hay que analizar con cautela estos datos. Por un lado, se debe considerar que en muchos de los casos no existe un Cdigo Arancelario Concreto para los productos que queremos estudiar, sino que se engloban en un producto ms genrico. En la columna descripcin completa de la Tabla 2 se muestra la descripcin completa del producto estudiado. Cuando se realizan proyectos de construccin de una planta de generacin de energa, en muchos de los casos se exportan servicios. Aunque no se han podido encontrar datos especficos de importacin de servicios relativos al desarrollo de proyectos de energa renovable, se han incluido datos genricos acerca del valor de las importaciones de los servicios tcnicos. Por ltimo, tambin se han incluido datos acerca de la inversin extranjera directa. Tampoco se han podido lograr datos especficos acerca de inversiones relacionadas con la energa renovable, aunque se han incluido datos del macrosector energa. Hay que sealar que la gran mayora de dichas inversiones estn relacionadas con la extraccin del crudo y otros recursos fsiles.
TABLA 2: DESCRIPCIN DE LOS DATOS ANALIZADOS

Descripcin Energa Elica Aerogeneradores Partes 8502.31 8503 Generadores elctricos elicos Partes que principalmente se usan para mquinas de las partidas 8501 y 8502. (8501: motores y generadores elctricos, excluyendo conjuntos de generadores; TARIC NAIC SIC Descripcin completa
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8502: conjunto de generadores y conversores rotativos) Fabricacin de turbines y unidades de generadores de turbina (incluye las turbines elicas). Dispositivos semiconductors fotosensibles, incluyendo clulas fotovoltaicas, y diodos emisores de luz. Fabricacin de semiconductors y otros componenttes electrnicos Petrleo y Gas Natural, electricidad y extraccin de otros combustibles, Generacin, Transmisin y Distribucin
Turbinas Energa solar Dispositivos Semiconductores Seminconductores Inversin Energa 8541.40
333611
334410 C
1.1. Tamao de la oferta Canad dispone de grandes recursos energticos naturales. El valor de la inversin extranjera en el sector energtico canadiense alcanz los 59.000 millones de euros en 2007. Las inversiones estn dirigidas a nuevas plantas de produccin de energa, construccin de nuevas lneas de transmisin, etc. No obstante, gran parte de la inversin no est dirigida al sector de la energa renovable. Por ejemplo, la inversin total en la industria de extraccin de petrleo en las arenas bituminosas de Alberta alcanzo los 14.000 millones de dlares en 2006, alrededor de 10.000 millones de euros1. An con todo, estos valores de inversin nos hacen indicar que la presencia extranjera en el sector energtico canadiense es importante.
TABLA 3: INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGTICO EN CANAD (Millones de Euros). 2003 2004 2005 2006 2007 % 04/03 % 05/04 % 06/05 % 07/06 IED en Canad 40.835 39.654 50.232 57.960 59.075 -3% 27% 15% 2%
Fuente: Statistics Canad (Table: 376-0038).
GRFICA 4 :INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGTICO EN CANAD (Millones de Euros).
Fuente: Asociacin Canadiense de Productores de Petrleo o Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP).
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60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 2003 2004 2005 2006 2007*
Fuente: Statistics Canad (Table: 376-0038).
Cuando se acomete un proyecto de energa renovable por parte de una empresa extranjera, gran parte de los servicios de ingeniera son exportados a Canad. En 2005, los ingresos de operacin debido a servicios de ingeniera y arquitectura alcanzaron los 10.507 millones de euros. Las empresas extranjeras exportaron 827 millones de dlares a Canad.. No hay datos especficos para los servicios de ingeniera prestados para proyectos de energa renovable. Los servicios medioambientales importados a Canad alcanzaron los 304 millones de euros en 2006.
TABLA 4: TAMAO DE LA OFERTA DEL SECTOR DE LA INGENIERA Y ARQUITECTURA EN CANAD (Millones de Euros). Produccin Importacin Exportacin 2003 2004 2005 8.030 8.640 10.507 843 851 827 1.801 1.789 2.149 2006 1.224 2.346
Fuente: Elaboracin propia. Los datos de Produccin se han tomado de Statistics Canada Market Research Handbook, 2008, table 8.26 (Disponible en Internet: http://www.statcan.ca/english/freepub/63-224-XIE/63-224-XIE2007000.pdf). Para los aos 2003 y 2004 se ha supuesto que los ingresos de operacin debidos a servicios de arquitectura son igual a un 15% de los ingresos debido a servicios de ingeniera, tal y como ocurre en el ao 2005. Los datos de Importacin y Exportacin se han tomado de Statistics Canada, CANSIM Table 376-0033.
TABLA 5: IMPORTACIN DE SERVICIOS TCNICOS DE CANADA EN 2006. (Millones de Euros). Construccin Ingeniera y arquitectura Medioambientales Otros Servicios tcnicos TOTAL 137 827 304 361 1629 8% 51% 19% 22%
Fuente: Statistics Canada. Table 376-0033 - International transactions in services, commercial services by category, annual (dollars), CANSIM (database).
Finalmente, se ha analizado el tamao de la oferta de aerogeneradores y modulos fotovoltaicos en Canad.


En el caso de la produccin local de aerogeneradores, se ha tenido en cuenta los el NAICS 333611 (a falta de datos ms detallados en Statistics Canada), el cual hace referencia a todo tipo de turbinas (turbinas de gas, hidrulicas, elicas, etc.). El valor de la produccin de turbinas fue de 353 millones de euros en 2006. La empresa Canadiense AAER es la nica que produce aerogeneradores de gran potencia (igual o mayor que 1 MW) en Canad y se espera que su planta de produccin entre en funcionamiento a finales de 2008. Por tanto, se concluye que el valor de la produccin de aerogeneradores es mucho menor. Para analizar la produccin local de mdulos fotovoltaicos se ha tenido en cuenta el NAICS 334410, el cual hace referencia a semiconductores y otros componentes electrnicos. Es decir, abarca muchos ms productos que solamente mdulos fotovoltaicos. El valor de la produccin fue de 1.269 millones de euros en 2006. Dicho valor se ha mantenido casi constante durante los ltimos 3 aos, registrando una ligera disminucin respecto al ao 2004. Segn la International Energy Agency, la produccin de mdulos fotovoltaicos en 2006 fue de 3 MW1, que suponen unos 15 millones de dlares2.
TABLA 6: PRODUCCIN DE TURBINAS Y SEMICONDUCTORES EN CANAD (Millones de Euros). 2004 Turbinas (NAICS: 333611) 241 2005 342 2006 % 04/05 %05/06 353
42% -10%
3% 2%
Semiconductores (NAICS: 334410) 1.377 1.244 1.269

Fuente: Statistics Canad (Table: 301-00061,2,3,5,11).
El valor de las importaciones de Canad de aerogeneradores alcanzo los 81,3 millones de euros en 2007. Las exportaciones, por el contrario, slo fueron de 2,7 millones de euros. No es de extraar, ya que como se ha mencionado la empresa AAER es la nica canadiense que fabrica aerogeneradores de alta potencia, por lo que el mercado canadiense se alimenta casi completamente por aerogeneradores importados. La evolucin del valor de las importaciones de aerogeneradores de Canad ha sido creciente. Si bien es cierto que en el ao 2007 las importaciones disminuyeron un 41,5% respecto al ao anterior, si analizamos un periodo de tiempo ms amplio, apreciamos que las importaciones han aumentado un 200% desde 2003. En cuanto al valor de las importaciones de partes de aerogeneradores, hay que destacar que la partida arancelaria PA 8503 hace referencia a partes de generadores y motores elctricos de las partidas 8501 y 8502 (dentro del cual se incluye la partida arancelaria PA 8502.31, aerogeneradores). El valor de las importaciones fue de 396 millones de euros, casi el doble que las exportaciones, que fueron de 203 millones. De la misma forma que ocurre con los aerogeneradores, el valor de las importaciones disminuy un 13,2% en 2007, aunque ha aumentado un 222% desde el 2003.
Fuente: Nacional Survey Report of PV Power Applications in Canada, 2006. International Energy Agency. (Disponible en Internet: http://www.iea-pvps.org/countries/download/nsr06/06cannsr.pdf )
2
Fuente: SolarBuzz: Solar Module Price Highlights. http://www.solarbuzz.com/Moduleprices.htm. 17
TABLA 7: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE AEROGENERADORES (PA 8502.31) (Millones de Euros).

2003 Importacin Exportacin
2004 76,4 0,0
2005 33,0 0,3
2006 139,0 1,5
2007 % cambio 07/06 81,3 -41,5 2,7 78,1
27,1 0,6
TABLA 8: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE PARTES DE GENERADORES ELCTRICOS (PA 8503) (Millones de Euros).
2004 162,0 141,8
2005 304,1 158,9
2006 456,2 178,8
2007 % cambio 07/06 396,0 -13,21 203,9 14,1
123,9 145,5
GRFICA 5: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE AEROGENERADORES DE CANAD (PA 8502.31) (Millones de Euros).
160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003

2004
2005
2006
2007
El valor de las importaciones de Dispositivos fotosensibles (dentro del cual se encuentran las clulas solares) fue de 148,5 millones de euros en 2007, lo cual significa una reduccin del 14% respecto al ao anterior. El valor de las exportaciones es de 68,2 millones de euros en 2007, menos de la mitad del valor de las importaciones. La evolucin de las exportaciones ha sido creciente en los ltimos 3 aos, logrando as los niveles de 2003.
18
TABLA 9: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE DISPOSITIVOS FOTOSENSIBLES (PA 854140) (Millones de Euros).

2004 133,6 45,5
2005 175,7 50,0
2006 172,7 59,3
2007 148,5 68,2
% Cambio 07/06 -14,0 15,0
117,5 70,3
GRFICA 6: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DISPOSITIVOS FOTOVOLTICOS A CANAD (PA 8541.40) (Millones de Euros).
200 150 100 50 0 2003

Importacin Exportacin
2004
2005
2006
2007
Como conclusin, hay que destacar que la balanza comercial canadiense es negativa en lo que se refiere a estas tres partidas arancelarias analizadas (PA 8502.31, PA 8503 y PA 8541.40). No obstante, tal y como se ha mencionado anteriormente, dichas partidas engloban productos que no son de inters para el presente estudio, por lo que los datos expuestos se deben analizar con cautela.
1.2. Anlisis de las componentes de la oferta Aerogeneradores (PA 8502.31) y partes de motores y turbinas (PA 8503) Canad principalmente importa aerogeneradores de Alemania, Estados Unidos y Dinamarca. Estos datos coinciden con los principales fabricantes de aerogeneradores presentes en el mercado canadiense: Siemens y Enercon (Alemania), General Electric (Estados Unidos) y Vestas (Dinamarca). El valor de las importaciones desde Espaa es nulo. Gamesa no est presente en Canad y Acciona, aunque posee 6 parques elicos, todava no ha utilizado sus propios aerogeneradores en el desarrollo de los mismos. Antes de 2006, la presencia alemana y estadounidense en las importaciones canadienses de aerogeneradores era muy poco significativa. Durante los aos 2003, 2004 y 2005 Dinamarca era prcticamente el nico pas del cual Canad importaba aerogeneradores.

En cuanto a la partida arancelaria PA 8503 (partes de motores y turbinas) el principal socio comercial canadiense es Estados Unidos. En 2007 supusieron el 57% del valor de las importaciones y ha aumentado un 375% desde 2003. Dinamarca es el segundo pas desde el cual Canad ms importa. Espaa es sexta y se exportaron 11,4 millones de euros de dicha partida a Canad, lo cual supone casi un 3% de la cuota de importacin. En 2003, 2004 y 2005 el valor de las importaciones fue tan solo de 05, 05 y 03 millones de euros.
TABLA 10: IMPORTACIN DE AEROGENERADORES, POR PASES Datos en Millones de Euros.

Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Alemania 2 Estados Unidos 3 Canad 4 Italia 5 China 6 Dinamarca 7 Suecia 8 Rumania 9 Japn 10 Finlandia Total Top 10 % Total Top 10 25 Espaa Total
Fuente: statistics Canada
% Participacin 2003 0,0 0,7 0,0 0,3 0,2 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2004 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2005 7,7 1,7 0,0 0,0 0,1 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2006 48,7 47,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
% Cambio 2007 - 07/06 92,1 7,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 10,6 -91,2 0,0 0,0 11,9 -47,2 161,6 848,5 479,2 0,0 -39,5
2003 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 99,9 0,000 27,1
2004 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 99,4 0,000 76,4
2005 2,5 0,6 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 96,7 0,000 33,0
2006 67,7 66,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 134,3 96,6 0,013 139,0
2007 74,9 5,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 81,3 100,0 0,000 81,3
0,000 100,0
0,000 100,0
0,000 100,0
0,010 100,0
0,000 100,0
-100,000 -41,5
20
GRFICA 7: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE CANAD DE AEROGENERADORES DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (Millones de Euros).
140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2003 2004 2005 Alemania Estados Unidos 2006 Dinamarca 2007 Total
TABLA 11: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 8503.00, POR PASES. (Datos en millones de euros).
Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 Dinamarca 3 Mxico 4 Reino Unido 5 Japn 6 Espaa 7 Alemania 8 Brasil 9 Israel 10 India Total Top 10 %Total Top 10 Total
Fuente: Statistics Canada
% Participacin 2007 226,0 32,3 21,1 17,1 13,4 11,4 11,3 9,9 8,8 8,5 359,7 90,8 396,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2003 38,4 1,2 15,4 11,6 6,3 0,4 6,1 2,4 0,0 0,6 82,3 2004 44,3 13,4 10,3 10,3 1,4 0,3 5,0 3,6 0,0 1,2 89,9 2005 33,2 39,6 5,4 6,0 2,1 0,1 3,0 2,3 0,0 0,5 92,2 2006 39,4 15,9 5,4 9,9 2,4 12,3 3,1 2,6 0,6 1,6 93,2
% Cambio 2007 - 07/06 57,1 8,2 5,3 4,3 3,4 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2 90,9 25,59 -55,51 -14,88 -62,02 22,53 -79,7 -21,07 -17,22 237,3 21,08 56,1
2003 47,5 1,4 19,0 14,4 7,8 0,5 7,5 3,0 0,0 0,7 101,9 82,3 123,9
2004 71,7 21,8 16,7 16,7 2,3 0,5 8,1 5,8 0,0 1,9 145,6 89,9 162,0
2005 101,0 120,3 16,5 18,3 6,5 0,3 9,2 7,0 0,0 1,5 280,5 92,2 304,1
2006 179,9 72,5 24,8 45,0 11,0 56,1 14,3 11,9 2,6 7,0 425,1 93,2 456,2
-13,21
21
GRFICA 8: PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE LA PA-8503 A CANAD EN 2007

Espaa 3% resto 10%
Japn 4% Reino Unido 5% Mxico 6% Dinamarca 9%
Estados Unidos 63%
Dispositivos fotosensibles (PA 8541.40) El principal socio comercial de Dispositivos Fotosensibles para Canad son Estados Unidos y China. El valor conjunto de las importaciones procedente de estos dos pases es de 69,5 millones de euros en 2007, lo cual supone una cuota de importacin de 46,8%. Alemania, Japn y Malasia son los siguientes tres socios comerciales ms importantes para Canad. Entre los tres suman una cuota de importacin de 32,3%. Entre los 5 primeros pases suman una cuota de mercado de 79,1%. No ha habido cambios significativos en la evolucin de las importaciones.
Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 China 3 Alemania 4 Japn 5 Malasia 6 Taiwan 7 Tailandia 8 Corea del Sur 9 Mxico 10 Filipinas Total Top 10 2003 36,4 6,9 2,8 21,6 11,1 4,8 5,8 0,6 1,0 2,1 92,9 2004 34,6 11,0 5,6 22,8 10,9 4,1 8,3 1,1 1,3 2,2 101,9 2005 38,1 41,7 6,5 20,7 12,7 6,2 7,0 1,8 2,0 3,0 139,6 2006 38,0 54,6 9,9 19,8 13,3 5,7 6,2 5,8 2,8 3,5 159,7 2007 36,1 33,5 18,9 18,7 10,4 7,2 5,4 4,3 3,0 2,9 140,3 2003 31,0 5,9 2,4 18,4 9,4 4,1 4,9 0,5 0,8 1,8
% Participacin 2004 25,9 8,3 4,2 17,1 8,2 3,1 6,2 0,8 1,0 1,6 2005 21,7 23,7 3,7 11,8 7,3 3,5 4,0 1,0 1,1 1,7 2006 22,0 31,6 5,7 11,5 7,7 3,3 3,6 3,4 1,6 2,0
% Cambio 2007 - 07/06 24,3 22,5 12,7 12,6 7,0 4,8 3,6 2,9 2,0 2,0 -5,1 -38,7 91,3 -5,8 -21,4 25,4 -13,4 -27,0 7,4 -16,7
22

% Total Top 10 21 Espaa 0 Total 79,1 0,0 117,5 76,3 0,2 133,6 79,5 0,3 175,7 92,5 1,1 172,7 94,4 0,3 148,5 0,0 100,0 0,2 100,0 0,2 100,0 0,7 100,0 0,2 100,0 -76,1 -14,0
En el Anexo V.3 se muestran las tablas completas con los datos estadsticos de los aos 2003-2007 de las exportaciones de Canad y importaciones a Canad de los productos de energa renovable estudiados.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Energa elica Oferta local El nivel de desarrollo de la industria elica de Canad est por detrs de otros pases punteros, como Espaa, Dinamarca o Alemania. Existen alrededor de 210 compaas, de los cuales alrededor de un tercio son consultores tecnolgicos1. En general, salvo en el caso de la provincia de Qubec, los aerogeneradores, y todos sus equipos y componentes, para construir los parques elicos son importados. Las torres son la excepcin, ya que existen plantas de fabricacin de torres tanto en Ontario (Planta de DMI Industries) como en Saskatchewan (Planta de Hitachi). En Qubec, anteriores concursos han exigido un contenido local del 30% para los aerogeneradores, y del 60% del valor total del parque. En consecuencia, algunas empresas han elegido Qubec para abrir una nueva planta de produccin con la que satisfacer la demanda local de Qubec, as como otras reas de Canad y Estados Unidos. A continuacin se muestran ejemplos recientes de empresas que han abierto nuevas plantas en Qubec: LM Glasfiber abri una planta de produccin de palas de rotor en 2006. Marmen una planta de fabricacin de torres y ensamblaje de la gndola. GE Energy una planta de fabricacin de componentes y ensamblaje de la gndola. Composites VCI una planta de fabricacin del recubrimiento de la gndola.
En cuanto a la fabricacin de aerogeneradores de gran escala (mayores que 1 MW), la empresa AAER es la nica canadiense con tecnologa propia y actualmente es capaz de fabricar aerogeneradores de 1,5MW de potencia. Tambin cabe destacar la iniciativa para crear un collar verde de empresas manufactureras de equipos renovables en Toronto. En junio de 2008 la empresa con sede en Toronto Trillium Power Wind junto con otros grupos, principalmente americanos, anunciaron el compromiso de crear Tai Wind Consortium como primer paso para establecer una nueva economa en Toronto basada en la manufactura de equipamiento renovable. Este nuevo consorcio se encar-
Industry Canada. Fecha actualizacin 19 de Junio de 2008. http://www.ic.gc.ca/epic/site/rei-ier.nsf/en/h_nz00001e.html [Fecha de consulta: 13 de Agosto de 2008].
23

gar de la fabricacin de equipos para turbinas elicas offshore. Trillium Power planea desarrollar un parque elico offshore de 750 MW de potencia instalada en el Lago Ontario (utilizando turbinas de 5 MW), y es uno de los proyectos en el cual Tai Wind Consortium podra participar como suministrador de equipos. Otros equipos y servicios que las empresas canadienses pueden ofrecer son: Inversores, equipos de acondicionamiento de la electricidad generada y bateras para el almacenaje de energa. Fabricacin de aerogeneradores de pequea escala (10-60KW) Estudios y mapas de vientos. Sistemas de medicin del viento. Diseo e instalacin de sistemas elicos no conectados a la red.
En el siguiente link aparece un directorio muy completo de empresas canadienses de la industria elica realizado por el Ministerio de Industria de Canad en 2007: http://www.ic.gc.ca/epic/site/rei-ier.nsf/vwapj/Wind-eolienne-2007_eng.pdf/$file/Windeolienne-2007_eng.pdf
Principales competidores: Fabricantes de aerogeneradores Como ya se ha mencionado anteriormente AAER es la nica empresa canadiense con capacidad para fabricar aerogeneradores de gran escala. Su presencia en Canad es limitada y actualmente no se trata de un gran competidor. Entre las principales competidoras, destacan las empresas Vestas, General Electric, NEG-Micon (fusionada con Vestas en 2004), Enercon y Siemens. En la siguiente Figura se muestran los fabricantes de aerogeneradores presentes en Canad ordenados por el nmero de turbinas instaladas en los parques elicos.
24
GRFICA 9: GENERADORES ELICOS INSTALADOS EN CANAD, POR FABRICANTE. (Nmero de generadores).
1200 722 1000 800 600 538 400 350 200 137 66 0
Ve st as -M G E
180
199 137 20 6 6 3 3 3 2 1 1 17
N de turbinas instaladas (actualizado a 2006)
Fuente: CANWEA, Wind Turbina Supply (2006), Figuras 2.1 y 2.3. Enlace: http://www.canwea.ca/images/uploads/File/38039or1d.pdf
Principales competidores: Desarrolladores de parques elicos Son muchas las empresas que estn participando en el desarrollo y operacin de parques elicos en Canad. Sus principales caractersticas son las siguientes: La mayora de las empresas son canadienses. La mayora de las empresas son privadas. Muchas son grandes compaas del sector de la energa, aunque en general la experiencia en la construccin y operacin de parques elicos es limitada. No existe ninguna empresa con una clara ventaja sobre el resto en cuanto a potencia instalada en Canad.
En la siguiente tabla se muestran las principales empresas que desarrollan y operan parques elicos en Canad:
i Ke con ne te c N h or d E n ex er W co n in dm a Je tic um La on t g Tu erw ay rb ow in ds Ta c S i ke em en Ve s ns ys AA ER
N EG
N turbinas contratadas
25
TABLA 12: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PARQUES ELICOS EN CANAD.
Empresa
Cartier WInd Energy (Transcanada) TransAlta Brookfield Power Sask Power Suncor Enmax Canadian Hydro Developers Airsource Power Fund Axor Clean Power Income Fund Ventus (SUEZ Energy) Epcor Nexen Enbridge Renewable
N de parques operativos
2
Potencia instalada en parques operativos (*)

210
Potencia en proyectos todava no operativos (*)

530
3 1 2 4 2 3 1 1 1 2
189 189 160 147 157 107 104 100 99 28
96
330
180
1 1 3
39,6 70,5 71,5
159
181
Acciona
(*) Potencia total instalada en los parques (y NO la potencia atribuible). Fuente: CANWEA
136
144
En la pgina Web de Canwea1 viene el listado tanto de los parques operativos como aquellos en construccin, y las respectivas empresas que las estn desarrollando. Parques en construccin (Actualizado Febrero 08): http://www.canwea.ca/images/uploads/File/Proposed_projects_February_1_2008.pdf Parques operativos (Actualizado Enero 08)
1 Canadian Wind Energy Association (CANWEA). Se trata de la asociacin canadiense para promover el desarrollo y aplicacin de la energa elica en Canad. Varias empresas espaolas son miembros de la asociacin. Enlace a la pgina Web: http://www.canwea.com/.
26

http://www.canwea.ca/images/uploads/File/fiche_a_29_janv_08.pdf
En el siguiente enlace se muestran las empresas que participaron en el proceso de licitacin de proyectos de energa elica de Qubec, cerrado en noviembre de 2007 http://www.hydroquebec.com/distribution/en/marchequebecois/ao_200503/pdf/inventai re_en.pdf
2.2. Energa solar fotovoltaica Oferta Local La industria solar canadiense, ha mostrado un elevado crecimiento en los ltimos 4 aos, aunque su peso en el sector energtico canadiense es todava poco significativo. En el 2006 los beneficios de las empresas que engloban el sector solar en Canad alcanzaron los 201 millones de dlares. En la Grfica 10 se puede observar la evolucin de la industria canadiense en los ltimos 4 aos. El incremento medio del beneficio en los aos 2004, 2005 y 2006 ha sido del 26%. La industria solar canadiense lo componen unas 150 compaas y emplea a 645 empresas aproximadamente. Entre ellas se pueden encontrar consultores, distribuidores, instaladores de sistemas, desarrolladores de huertas solares y fabricantes de mdulos solares y componentes. La gran mayora, alrededor del 90%, son diseadores e instaladores de sistemas fotovoltaicos residenciales. Normalmente son empresas pequeas, con no ms de 3 empleados, que actan en un rea geogrfica especfica1.
GRFICA 10: BENEFICIOS DE LA INDUSTRIA SOLAR CANADIENSE. DATOS DE 2006. (Millones de Dlares Canadienses).
(Millones de CAD $)
215 195 175 155 135 115 95 75 2003 2004 2005 2006
Fuente: International Energy Agency.
Nacional Survey Report of PV Power Applications in Canada, 2006. International Energy Agency. (Disponible en Internet: http://www.iea-pvps.org/countries/download/nsr06/06cannsr.pdf )
27

Las principales empresas del sector son: Xantrex. Es un fabricante de productos electrnicos. Produce inversores para la industria solar. http://www.xantrex.com/ Carmanah. Empresa especializada en fabricar productos solares para aplicaciones off-grid. http://www.carmanah.com/ Automation Systems. Multinacional especializada en la automatizacin de procesos. Posee una filial en Francia donde se fabrican mdulos solares. http://www.photowatt.com/ ICP Global. Empresa especializada en la fabricacin de mdulos solares adems de productos solares para aplicaciones off-grid. http://www.icpsolar.com/4105/home.asp
Entre las empresas que fabrican paneles fotovoltaicos destacan las compaas ICP Solar Technologies, Day4 Energy1, SunPower Corp2 y Centennial Solar3. La capacidad mxima de produccin es de 15 MW al ao, aunque la produccin en 2006 fue de unos 3 MW. Otra empresa destacable es Sustainable Energy Technologies. Se trata de una empresa con sede en Calgary (Alberta) y se dedica a la fabricacin de componentes para sistemas de energa renovable. Su principal producto es el inversor de 5 KW para el mercado solar on-grid (conectado a la red) europeo. Hay que destacar el acuerdo firmado en 2006 por esta empresa con dos espaolas, Gabriel Benmayor SA y Free Power SL, para fabricar y distribuir los inversores en Espaa. Otro aspecto a destacar son las empresas canadienses que tienen tanto sus plantas de produccin como mercados prioritarios en el extranjero. Es el caso de Canadian Solar Inc, cuya planta de produccin est en China y sus mercados principales son Espaa y Alemania. Otro ejemplo es la empresa pblica Arise. Su planta de produccin se encuentra en Alemania y en abril de 2008 anunciaron que incrementarn su capacidad de produccin hasta los 560 MW/ao para el 2012. Por otro lado, la compaa planea abrir una nueva planta de produccin de silicio en Ontario para el 2011, con una capacidad de 10.000 toneladas al ao. Se trata de un material necesario para producir los mdulos solares y que debido a la creciente demanda de la industria solar se ha convertido en un bien escaso. El desarrollo de huertas solares ha recibido un gran impulso en Ontario gracias al programa Renewable Energy Standard Offer. Bajo este programa los desarrolladores de huertas solares han firmado contratos de compra de electricidad con la Ontario Power Authority (OPA).
Enlace a la pgina Web: http://www.day4energy.com/ Enlace a la pgina Web: http://www.sunpowercorp.com/ Enlace a la pgina Web: http://www.centennialsolar.com
28

OptiSolar Canada, filial de la estadounidense OptiSolar, ha comenzado la construccin de una huerta solar de 50MW de potencia instalada en Ontario. Adems, la misma empresa tiene planificada la construccin de otras dos huertas de 20MW cada una, tambin en Ontario. Skypower, empresa canadiense especializada en desarrollar proyectos de energa renovable, esta construyendo en la actualizad una huerta solar de 50 MW, tambin en Ontario. En el siguiente link se puede ver el directorio de empresas del Ministerio de Industria de Canad que forman la industria solar canadiense: http://www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=301&tag=011015032
2.3. Biocombustibles: etanol y biodiesel Actualmente el 6% de la energa primaria que utiliza Canad proviene de la biomasa. Canad es el pas que dispone de ms recursos de biomasa per cpita. Actualmente, existe una capacidad de produccin de 835 millones de litros anuales de etanol. Adems, nuevas plantas y ampliaciones de las existentes se estn llevando a cabo, que incrementarn la produccin en 975 millones de litros, con lo que la capacidad total ser de 1.810 millones de litros anuales. Cinco de las seis nuevas plantas en construccin entrarn en funcionamiento en 2008. La planta Hensall de la empresa Greenfield Ethanol comenzar su produccin en 2009. La capacidad de produccin de biodiesel es 97 millones de litros anuales. La empresa Canadian Bioenergy est construyendo una nueva planta de produccin en Alberta, con una capacidad de produccin de 225 millones de litros anuales. Est previsto que las obras estn completadas para el 2009.
TABLA 13: PRINCIPALES INDICADORES DE LA PRODUCCIN DE BIOCOMBUSTIBLE EN CANAD. (Millones de litros al ao).
Produccin de etanol Construccin de nuevas plantas de etanol Produccin de Biodiesel Construccin de nuevas plantas de biodiesel Total produccin Biocombustibles para 2009
Fuente: Canadian Renewable Fuels Association, http://www.greenfuels.org/.
835 975 97 225 2.132
Promotores de plantas de generacin de biocombustibles Actualmente existen 16 plantas de generacin de etanol de escala comercial. En la Tabla 14 se muestra el listado de plantas de generacin de biocombustibles en Canad. Las caractersticas principales de los inversores son los siguientes: Principalmente se tratan inversiones realizadas por grandes empresas energticas canadienses. Tambin destacan las cooperativas de granjeros y las empresas especializadas en biocombustibles que disponen de su propia tecnologa.
29

La gran mayora de las empresas son canadienses. Principalmente se utiliza Maz y Trigo para alimentar las plantas. (72% y 28% de la produccin total respectivamente). La mayora de las plantas estn en Ontario y Saskatchewan (65% y 19% de la produccin total respectivamente) En las plantas de Ontario se utiliza principalmente Maz, mientras que en las de Saskatchewan es el Trigo la fuente de alimentacin principal para las plantas de produccin de biocombustible1.
GRFICA 11: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS* DE ETANOL POR PROVINCIAS. VALOR Y PORCENTAJE. (Valor en millones de litros)
Alberta; 40; 2% Quebec; 120; 7%
Saskatchewan; 342; 19%
Manitoba; 130; 7%
Ontario; 1178; 65%
(*) Plantas operativas y en construccin. Fuente: Canadian Renewable Fuels Association, http://www.greenfuels.org/ y elaboracin propia.
TABLA 14: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PLANTAS DE GENERACIN DE ETANOL.

Capacidad de Capacidad Total (millones de liNombre Compraa Perlomex Husky Energy N de plantas 1 2 tros/ ao) Planta 40 Permolex 260 Lloydminster Minnedosa Terra Grain Fuels Poundmaker NorAmerica Bioenergy 1 1 1 150 Belle Plaine* 12 Lanigan 25 Weyburn Provincia Alberta Saskatchewan Manitoba Saskatchewan Saskatchewan Saskatchewan produccin (millones de liFeedstock tros/ ao) Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo Trigo 40 130 130 150 12 25
No es de extraar, ya que en Ontario el maz es la principal cosecha, mientras que el trigo lo es en Saskatchewan. Cuando se disea una planta de produccin de biocombustible, se intenta que sta se encuentre los ms cerca posible de las cosechas que lo van a alimentar, para as aumentar la rentabilidad de la planta.
30

North West Bio-Energy Suncor Energy 1 1 25 Unity* 400 St. Clair St. Clair* IGPC Greenfield Ethanol 1 5 150 Aylmer* 696 Hensall* Tiverton Chatham Johnstown* Varennes Collingwood Ethanol 1 50 Collingwood* Saskatchewan Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Qubec Ontario Trigo Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Maiz Wheat Iogen Total 1 16 2 Ottawa 1810 Ontario Straw 2 1810 25 200 200 150 200 26 150 200 120 50
(*) Plantas en construccin. Fuente: Canadian Renewable Fuels Association, http://www.greenfuels.org/.
En cuanto a la generacin de biodiesel, en la actualidad existen tres plantas operativas y una en construccin.
TABLA 15: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PLANTAS DE GENERACIN DE BIODIESEL.

Capacidad Capacidad Nombre Compraa Milligan Biotech BIOX Corp. Rothsay Canadian BioEnergy* Total N de plantas 1 1 1 1 4 Total* Planta 1 Foam Lake 66 Hamilton 30 Montreal 225 Sturgeon* 322 Provincia Saskatchewan Ontario Quebec Alberta Feedstock Aceite de canola Sebo Grasa-animal Aceite de Canola de
produccin (millones de litros/ ao) 1 66 30 225 322
(*) Plantas en construccin. Fuente: Canadian Renewable Fuels Association, http://www.greenfuels.org/.
Adems, cabe destacar que existen varias empresas que poseen de tecnologa propia para producir biocombustible a nivel comercial. Las principales son: Biofuel Canada Ltd. Enlace a la pgina Web: http://www.biofuelcanada.ca/. Dinamotive. Enlace a la pgina Web: http://www.dynamotive.com/en/about/index.html.
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Enerkem. Poseen tecnologa para producir etanol a partir de la celulosa. Estn asociados con la empresa Greenfiels Etanol. Enlace a la pgina Web: http://www.enerkem.com/index.php?module=CMS. Iogen. Poseen tecnologa para producir etanol a partir de la celulosa. Enlace a la pgina Web: http://www.iogen.ca/ Syntec Biofuels Inc. Enlace a la pgina Web:http://www.syntecbiofuel.com/
En el Anexo V.4 se puede encontrar una breve descripcin de los principales competidores: desarrolladores de parques elicos, huertas solares y plantas de produccin de biocombustible.
2.4. Obstculos comerciales Requisitos medioambientales del producto Para desarrollar proyectos de plantas de generacin elctrica es necesario tener aprobado el Estudio Medioambiental o Environmental Assessment. En dicho estudio se evala el impacto medioambiental del proyecto, y su aprobacin por parte de Natural Resources Canada es necesaria para desarrollar el proyecto. En el caso en el que el proyecto exceda los 10 MW de potencia instalada ser adems necesario realizar una evaluacin ms detallada, as como una audiencia pblica. Enlace a la pgina Web de Canadian Environmental Assessment Agency: http://www.ceaa.gc.ca/index_e.htm
Normativa tcnica La normativa canadiense en cuanto al diseo de mdulos solares ha sido adoptada de los estndares diseados por la International Electrotechnical Comisin. Adems, existen varios estndares diseados por la Canadian Estndar Association que hacen referencia al diseo e instalacin de equipos de conversin DC-AC e interconexin con la red. Los estndares de sistemas de generacin de energa elica en su mayora provienen de estndares de la International Electrotechnical Commission (IEC), la Canadian Standard Association (CSA) y la Association of International Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cabe destacar que no existe un estndar especfico para el diseo de aerogeneradores elicos1. En el Anexo V.5 se detallan los estndares activos en Canad, tanto para el diseo e instalacin de los sistemas fotovoltaicos como de sistemas elicos.
1 A Status and Review of Micropower interconnection issues and related codes, standards and guidelines in Canada, 2nd Edition. Electro Federation Canada. (Disponible en Internet: http://cetc-ctec.nrcan-rncan.gc.ca/fichier.php/codectec/En/2006-073/2006-073_(TR)_411INTERC_Connecting_MicroPower_to_the_Grid_2nd_Edition.pdf
32

Regimenes comerciales y fiscales Canad utiliza varios incentivos fiscales con el fin de fomentar la inversin en energas renovables. Capital Cost Allowance. Se podr deducir el 50% del valor del equipamiento adquirido con el fin de generar energa renovable. Canadian Renewable and Conservation Expense (CRCE). Se podr deducir el 100% de las inversiones realizadas para desarrollar un nuevo proyecto de energa renovable. Las inversiones deducibles son: estudio de viabilidad del proyecto, estudios medioambientales, estudios geolgicos, preparacin del terreno, adquisicin e instalacin de los equipos, etc. Las tecnologas que pueden beneficiarse de este incentivo son la energa elica, solar e hidroelctrica1. Renewable Power Production Incentives. Se trata de un incentivo no fiscal para energas renovables (Ver el apartado Gobierno FederalIV.2.1). http://www.canren.gc.ca/app/filerepository/General-tax_incentives.pdf Crditos fiscals para la I+D. No se trata de un crdito fiscal especfico para la energa renovable, sino que para la I+D en general. El crdito fiscal es del 35% hasta un mximo de 2 millones de dlares. Crditos fiscales para la fabricacin de equipos de energa renovable (Manitoba). Vacaciones fiscales: 10 aos para todos los tipos de energa renovable (Ontario).
En cuanto al arancel, los productos analizados estn exentos exceptuando el caso de las turbinas hidrulicas.
TABLA 16: ARANCELES

Producto Aerogeneradores Partes de aerogeneradores Energa solar Mdulos, clulas solares Partes Energa hidrulica Turbinas hidrulicas <1.000 KW Turbinas hidrulicas >1.000 KW y <10.000 KW 8410.11 8410.12 9,5% 9,5% 8541.40 8541.90 FREE FREE Partida arancelaria 8502.31 8503 ARANCEL FREE FREE
Ms informacin en la pgina Web del Ministerio de Finanzas de Canad: http://www.fin.gc.ca/news96/96046_2e.html#Canadian
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Turbinas hidrulicas >10.000 KW 8410.13 9,5%
Fuente: Canada Border Service Agency. http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/tblmod-1-eng.html
Lneas de transmisin Uno de los obstculos a la hora de desarrollar proyectos de energa renovable en Canad son sus escasas lneas de transmisin. Se trata de una restriccin del mercado canadiense que pone freno a un crecimiento mayor del mercado. Por ello, varios gobiernos provinciales tienen planes para mejorar de forma significativa sus redes, as como su interconexin con otras provincias y Estados Unidos. Canad posee tres redes elctricas: la red del Oeste (Alberta y British Columbia), la red del Este (Saskatchewan, Manitoba y Ontario) y la red de Qubec (la cual incluye la red de las provincias atlnticas). Dichas redes estn a su vez conectadas a las redes de Estados Unidos. Las restricciones existen tanto a nivel provincial, como a nivel interprovincial e interestatal. Las soluciones pasan por construir nuevas lneas as como por modernizar las existentes de manera que puedan transportar ms energa.
Polticas gubernamentales: Carencias en la poltica de energa renovable de Canad Para desarrollar un mercado de energa renovable potente son necesarias polticas que ayuden a impulsar estas nuevas tecnologas. Actualmente, la energa renovable no puede competir en precio con otro tipo de fuentes de energa. Es por ello, que son necesarias las ayudas, para poder desarrollar el mercado, animar a las empresas privadas para que inviertan en energa renovable y se logre que en un futuro puedan ser al menos tan competitivas como las fuentes tradicionales de energa. Canad tiene programas de apoyo a la energa renovable tanto a nivel federal como provincial. No obstante, desde muchos sectores se critica que estas ayudas no son suficientemente fuertes1, y son pequeas y sobre todo intermitentes (lo cual perjudica mucho a las inversiones y al desarrollo del mercado) comparadas con otros pases. En concreto: Canad no tiene una estrategia ni objetivos a nivel federal en cuanto al porcentaje de renovables en su mix de energa elctrica. Por el contrario, Europa se ha comprometido ha lograr un 20% de energa renovable para el 2020. Ninguna provincia canadiense est implantando tecnologas de almacenamiento o redes smart-grid2. nicamente las provincias de Ontario y British Columbia han introducido el sistema feed in tariff3 (lo que en Canad se conoce como Standar Offer Program), aunque estn dirigidos a proyectos pequeos.
Canadian Renewable Energy Alliance, Penbina Institute,
Smart Grid: tecnologa que permite que las redes elctricas funciones de forma ms eficiente, de forma que puedan absorber mayor cantidad de energa intermitente (como son las renovables).
Poltica muy eficaz para incentivar la inversin en nuevos proyectos de generacin de energa renovable. Este mtodo obliga a las empresas distribuidoras a comprar en primer lugar la energa renovable generada por un valor mayor al del mercado. El gobierno es responsable de regular la tarifa. Se utiliza en muchos pases con gran desarrollo de la energa renovable, como por ejemplo Espaa.
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Canad tiene un objetivo federal de consumo (no de produccin) de biocombustibles. No obstante, no se especifica cuales deben ser las fuentes del biocombustible consumido. Hay que tener en cuenta, que la produccin del biocombustible puede tener un gran impacto medioambiental, social y en el suministro de comida.
En marzo de 2008 se celebr la conferencia Washington International Renewable Energy Conference (WIREC). Se trata de la mayor conferencia acerca de la energa renovable que se ha celebrado hasta la fecha. Los pases participantes fueron invitados a publicar sus nuevos compromisos y objetivos acerca de su poltica energtica renovable. Canad no anunci ningn cambio significativo en su poltica.
Disponibilidad de turbinas Se trata de un obstculo que no slo afecta al mercado canadiense, sino que a todos en general. Debido a la fuerte demanda de turbinas, los pedidos realizados en 2008 se entregarn en 2010/2011. Es por ello que los fabricantes de turbinas prefieren pedidos de mayor escala. Este hecho desfavorece a los desarrolladores de menor tamao, y obliga a negociar con un solo fabricante de aerogeneradores.
3. OFERTA ESPAOLA EXPORTABLE AL MERCADO CANADIENSE

Espaa es uno de los mayores productores de energa renobable y algunas de las empresas espaolas son lderes en el sector. A continuacin se analiza cuales son los productos y servicios que las empresas espaolas pueden ofrecer en el mercado canadiense.
Energa solar Los fabricantes espaoles de paneles solares pueden competir y distribuir sus productos en el mercado canadiense donde la industria fotovoltaica local es ms dbil. Adems, la principal aplicacin de los mdulos PV hasta la fecha ha sido la electrificacin de zonas remotas no integradas en la red elctrica. Por lo tanto, las empresas espaolas pueden aportar su know-how en el desarrollo de huertas solares, sector en el que las empresas extranjeras tendrn que aportar su conocimiento en el caso que se impulse definitivamente el mercado de la energa solar fotovoltaica en Canad.
Energa Elica Los fabricantes espaoles de generadores elicos tienen la oportunidad de exportar sus productos a Canad, mercado en la que ya se est notando la dificultad de lograr suministradores de aerogeneradores a corto plazo. No obstante, la actividad exportadora de aerogeneradores y otros equipos elicos de Espaa a Canad ha sido nula hasta la fecha. Los desarrolladores de parques elicos espaoles tambin pueden introducirse en el mercado canadiense, como lo ha hecho por ejemplo Acciona, empresa que ya opera siete parques elicos en Canad.
Biocombustibles El sector de los biocombustibles canadiense tambin ofrece oportunidades para las empresas espaolas con tecnologa para desarrollar plantas de produccin de biocombustible. Adems, cabe destacar el especial inters que tienen la tecnologa de segunda generacin con el que se puede producir biocombustible a partir de la celulosa, material abundante en Canad debido a los desechos de la amplia industria forestal presente en el pas. No obstante, existe una fuerte competencia local y de empresas estadounidenses. La estrategia federal acerca de la obligatoriedad de incorporar biocombustibles en la gasolina y el diesel para el 2010 y 2012 respectivamente no define cual debe ser la procedencia del biocombustible. Por lo tanto, se puede pensar en la posibilidad de exportar biocombustible al mercado canadiense.
Consultora medioambiental La consultora medioambiental espaola ha alcanzado unos niveles altos de experiencia en los ltimos aos. En general el mercado exterior actual de la consultora espaola son los pases en vas de desarrollo. No obstante, las empresas espaolas pueden utilizar como va de internacionalizacin de sus productos y servicios el apoyo tcnico a grandes proyectos de ingeniera y construccin que desarrollan las empresas espaolas en el exterior1.
3.1. Proyectos con presencia de empresas espaolas En este captulo se detallan los distintos proyectos existentes en la actualidad (tanto operativos como en fase de construccin) que cuentan con participacin espaola:
Parque elico Ripley

Empresa espaola Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa).
Parque elico de 76 MW Ripley (Ontario) Propietaria al 50%.Construccin del parque y posterior explotacin 176 millones CAD Suncor Energy Products Inc (50%) Diciembre de 2007 Finalizado. El parque elico genera energa desde el 24-11-07, y enva la electricidad al Ontarios Independent Electricity System Operator. .
El Mercado Medioambiental: Oferta Espaola y Demanda Internacioanal. PriceWaterHouseCoopers y Inima.
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El proyecto Ripley Wind Power es un parque elico de 76 MW desarrollado por ACCIONA Energa en rgimen de joint venture al 50% con la empresa canadiense Suncor Energy. El parque, que consta de 38 turbinas de 2 MW de potencia, producir electricidad equivalente al consumo de 24.000 hogares canadienses y evitar anualmente la emisin de 66.000 toneladas de CO2. Este proyecto est apoyado por el incentivo federal para la energa elica EcoEnergy. El contrato ha sido adjudicado por la OPA (Ontario Power Authority), responsable de la gestin de la produccin y distribucin de la electricidad en Ontario (independientemente de la fuente de suministro). El proyecto responde a un doble objetivo del gobierno provincial de Ontario: Alcanzar en 2008 un total de 1.300 MW de energa elica instalada. Conseguir que las energas renovables en su conjunto cubran un 5% del consumo elctrico de la provincia en 2007 y un 10% en 2010.
Ms informacin en las siguientes pginas Web: OPA (Ontario Power Authority): http://www.powerauthority.on.ca/Page.asp?PageID=924&ContentID=5108 ACCIONA S.A.: http://www.acciona.es/default.asp?x=0002060101&z=000105&item=507&bus=1 Suncor Energy: http://www.suncor.com/default.aspx?ID=1091
Parque elico Chin Chute

Parque elico de 30 MW 20 Km. Suroeste de Taber (Alberta) Propietaria al 33%. Construccin del parque y posterior explotacin 60 millones CAD Suncor Energy Products Inc. (33%), Enbridge Inc (33%) Octubre 2006 Operando desde Noviembre de 2006
El proyecto Chin Chute wind power, es un parque elico de 30 MW promovido por ACCIONA Energa y las empresas canadienses Suncor Energy y Enbridge Inc. La instalacin cubre 583 hectreas a unos 20 kilmetros de Taber, en la provincia de Alberta. Las razones para implantar el parque elico en esta zona son variadas, como su potencial de viento y la proximidad a las lneas de transmisin. El parque elico consta de 20 aerogeneradores de 1,5MW de potencia nominal y produce electricidad limpia para atender el consumo de unos 14.000 hogares, evitando la emisin de unas 100.000 toneladas de CO2 al ao.

ACCIONA se ocupa de explotar de la instalacin en nombre de sus socios, y la electricidad se vende a los consumidores a travs de la red de suministro de energa de Alberta. Ms informacin en las siguientes pginas Web: ACCIONA S.A. http://www.accionaenergia.com/imprimir.asp?x=00020401&z=000105&item=354&ampliar=1 Suncor Energy: http://www.suncor.com/default.aspx?ID=1091
Parque elico Magrath

Parque elico de 30 MW 40 Km. Sur de Lethbridge (Alberta) Propietaria al 33%.Construccin del parque y posterior explotacin 48 millones CAD Suncor Energy Products Inc (33%)., Enbridge Income Fund (33%) 2004 Operando desde Septiembre de 2004
El proyecto Magrath wind power es un parque elico de 30MW promovido por ACCIONA Energa y las compaas canadienses Suncor Energy y Enbridge Income Fund. El parque consta de 20 aerogeneradores con 1,5 MW de capacidad generadora unitaria y produce energa limpia para atender el consuno de unos 10.000 hogares, evitando la emisin de 88.000 toneladas de CO al ao. Este proyecto ha sido apoyado por varios incentivos federales para el desarrollo de energa elica como el WPPI (hasta marzo de 2007), y el EcoEnergy actualmente. ACCIONA se encarga de la explotacin del parque en nombre de sus socios. Un tercio de la energa generada la compra Enbridge para su sistema de distribucin propio, y el resto se vende a los consumidores a travs de la red de suministro de energa de Alberta. Ms informacin en la siguiente pgina Web: Suncor Energy : http://www.suncor.com/default.aspx?ID=1091
Parque elico Amherst

Empresa espaola Proyecto Ubicacin Alcance ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa)
Parque elico de 30 MW Amherst (Nova Scotia) Propietaria al 50%. Construccin del parque y posterior explotacin 38
Inversin 60 millones CAD Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa

Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual
Wind Dynamics Inc (50%). 2009 Adjudicado. Construccin a lo largo de 2008.
El proyecto Amherst Wind Power es un parque elico de 30 MW promovido por ACCIONA Energa y la empresa canadiense Wind Dynamics. La instalacin se ubicar al oeste de la autova Trans-canadiense. El parque constar de 20 aerogeneradores con 1,5 MW de capacidad generadora unitaria y producir energa limpia para atender el consuno de unos 10.000 hogares durante el ao. Este proyecto est apoyado por el incentivo federal para la energa elica Eco-Energy. Inicialmente, se pretenda que la instalacin entrara en servicio a lo largo de 2007. Sin embargo, diversos factores han retrasado las tareas de construccin, entre los cuales cabe destacar el incremento de los precios de las turbinas elicas (ms del 25% en 2006), y la falta de apoyo formal del gobierno federal al programa de incentivos WPPI. La electricidad generada por el parque ser vendida exclusivamente a la compaa Nova Scotia Power, principal suministrador de electricidad en la provincia de Nova Scotia. El objetivo de la compaa es disponer de 175 MW de energa elica instalada en 2010. Ms informacin en las siguientes pginas Web: National Wind Watch Inc.: http://www.wind-watch.org/news/2007/10/31/multimillion-dollar-nova-scotia-wind-farmproject-is-back-on-track/ Industrial Wind Action Group: http://www.windaction.org/news/12484
Parque elico Lamque

Empresas espaolas Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa).
Parque elico de 49,5 MW Lamque (New Brunswick) Propietaria al 100%.Construccin del parque y posterior explotacin 103,5 millones CAD Noviembre de 2009 Adjudicado en enero de 2008
El proyecto Lamque Wind Power es un parque elico que tendr 49,5 MW de potencia distribuida en 33 aerogeneradores de tecnologa Acciona. Estar situado en la localidad de Lmeque, provincia de New Brunswick. El parque ser propiedad de ACCIONA S.A. al 100% y La compaa espaola se responsablizar de la construccin y operacin de las instalaciones. Adems, firmar un acuerdo de

adquisicin de energa con NB Power por un perodo de 25 aos. Este proyecto est apoyado por el incentivo federal para la energa elica Eco-Energy. La seleccin de ACCIONA para este proyecto se produce como resultado de la convocatoria pblica realizada por NB Power en mayo de 2007, para adquirir energa elica entre promotores privados. Este proyecto se enmarca en el objetivo fijado por el gobierno de New Brunswick de que en 2010, un 10% de la demanda elctrica sea cubierta por renovables. Ms informacin en las siguientes pginas Web: ACCIONA S.A. http://www.acciona-energia.com/default.asp?x=00020401&z=000105&item=538&pag NB Power http://www.gnb.ca/cnb/news/ene/2008e0055en.htm :
Parque elico Aulac

Empresas espaolas Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa)
Parque elico de 64,5 MW Aulac (New Brunswick) Propietaria al 100%.Construccin del parque y posterior explotacin 125 millones CAD Noviembre de 2009 Adjudicado en enero de 2008.
El proyecto Aulac Wind Power es un parque elico que tendr 64,5 MW de potencia, y estar localizado en Aulac, provincia de New Brunswick. El parque ser propiedad de ACCIONA S.A. al 100%, y la compaa espaola se responsabilizar de la construccin y operacin de las instalaciones. Adems, firmar un acuerdo de adquisicin de energa con NB Power por un perodo de 25 aos. Este proyecto se enmarca, al igual que el de Lamque, en el plan fijado por el gobierno de New Brunswick para que en 2010, un 10% de la demanda elctrica sea cubierta por energas renovables. Ms informacin en las siguientes pginas Web y documentos: North American Windpower: http://www.nawindpower.com/e107_plugins/content/content.php?content.1774 Comunicado de NB Power: http://www.nbpower.com/en/corporate/media/press/WindAnnouncementJan28.pdf
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Parque elico Armhest
Empresas espaolas Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual ACCIONA Wind Energy Canada Inc. (ACCIONA Energa)
Parque elico de 30 MW de potencia instalada Armhest (Nova Scotia) Propietaria al 100%.Construccin del parque y posterior explotacin 55 millones CAD 2009 Adjudicado en mayo de 2008.
Se trata de un parque elico de 30 MW de potencia ubicado en Armhest, en la provincia de Nueva Escoia. El parque constar con 20 aerogeneradores de 1,5 MW de potencia unitaria El parque ser propiedad de ACCIONA S.A. al 100%, y la compaa espaola se responsabilizar de la construccin y operacin de las instalaciones. Adems, firmar un acuerdo de adquisicin de energa con Nova Scotia Power por un perodo de 25 aos.
Parque elico De l'rable

Empresas espaolas Proyecto Ubicacin Alcance Inversin Empresas asociadas Plazo de entrega Estado actual
2011 Adjudicado en mayo de 2008.
Enerfin Sociedad de Energa S.A.

Parque elico de 100 MW de potencia instalada
Ste-Sophie-d'Halifax (Qubec)
Se trata de un parque elico de 100 MW de potencia ubicado en Ste-Sophie-d'Halifax, en la provincia de Qubec.
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. CANALES DE DISTRIBUCIN Y ESTRATEGIA DE ENTRADA

La principal estrategia de entrada en el mercado canadiense de la energa renovable es la basada en los proyectos. Por tanto, en muchos es necesaria la inversin y la implantacin de una oficina. Es muy comn buscar alianzas con otras empresas. Aunque slo la provincia de Qubec impone un mnimo de contenido local, siempre es aconsejable contar con socios locales. En el caso de los mdulos fotovoltaicos se puede optar por la exportacin. En el Anexo V.7 se muestra un directorio con empresas locales que ofrecen servicios financiero, de consultora tecnolgica, fiscal, legal, etc., as como un listado de distribuidores de paneles solares.
2. PROMOCIN Y PUBLICIDAD
2.1. Ferias y conferencias En general, las ferias y conferencias ms importantes acerca del mercado de la energa renovable de Norte Amrica se celebran en Estados Unidos. No obstante, hay algunos eventos de gran importancia en Canad, como lo son las conferencias Canwea y Globe, ambas con gran presencia internacional. La primera de ellas est centrada en la energa elica y es el mayor evento anual de energa renovable de Canad. Tuvo una nutrida participacin espaola en 2007. La segunda es una de las conferencias ms importantes acerca del negocio del medio ambiente en Norteamrica. Se celebra de forma bianual. Por otro lado, destacan tambin otras conferencias de mbito ms local. El Renewable Energy Conference, conferencia acerca de la energa renovable, se centra en las provincias atlnticas. Por otro lado, el Bionergy Conference and Exhibition es un evento acerca del negocio de la bioenerga. Actualmente la mayor parte de los participantes son del oeste de Canad, aunque en sus tres aos de vida a tenido un gran crecimiento y pretende convertirse en el ms importante de Norteamrica. Finalmente, cabe destacar la feria organizada por la Asociacin de la Industria Solar de Canad o Canadian Solar Industries Association, como feria centrada en la energa solar. En el Anexo V.6 se muestran datos acerca de cada conferencia.
TABLA 17: CONFERENCIAS Y FERIAS MS IMPORTANTES DE CANAD DE ENERGA RENOVABLE.
Nombre Canwea Globe Renewable Energy Conference Bioenergy Conference and Exhibition 2008 Solar Conference
Sectores Energa Elica Medio ambiente Energa renovable Bioenerga Energa Solar
Prxima edicin Octubre 2008 Marzo 2010 Junio 2009 Junio 2010 Diciembre 2008
2.2. Asociaciones y Revistas Canadian Wind Energy Association (CanWEA) es una asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es promocionar el desarrollo de la energa elica en Canad. Actualmente consta de 340 miembros. Acciona Wind Energy Canada Inc. es miembro de la asociacin. Los asociados pueden beneficiarse de informacin privilegiada acerca del sector de la energa elica en Canad; es decir, es una forma de estar conectados a lo que ocurre en el mercado. La tarifa para asociarse vara entre 900 Euros y 15.000 Euros anuales, dependiendo de la categora o nivel al que uno se asocie. Adems, la asociacin realiza diversas campaas de promocin y comunicacin de la energa elica y los beneficios que aporta. Entre ellas, destacan la pgina Web, el newsletter quincenal WindLink y la revista cuatrimestral WindSight. Para ms informacin acceder a la pgina Web de CanWea: http://www.canwea.ca/index_e.php
En cuanto a la energa solar, la mayora de las empresas del sector son miembros de la Asociacin Canadiense de la Industria Solar o Canadian Solar Industries Association1 (CANSIA). De la misma forma, la Asociacin Solar de Qubec o nergie Solaire Qubec2 (ESQ) es la de mayor importancia en la provincia de Qubec. La principal asociacin de la industria de los biocombustibles es la Asociacin Canadiense de Combustible Renovable o Canadian Renewable Fuels Association3. Realizan campaas de
Enlace a la pgina Web: http://www.cansia.ca/ Enlace a la pgina Web: http://www.esq.qc.ca/ Enlace a la pgina Web: http://www.greenfuels.org/index.php
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publicidad tanto en televisin, radio como prensa escrita. La revista especializada del sector es Biofuel Canada Magazine1.
3. CONTRATOS COMERCIALES
3.1. Power purchase agreements (PPA) o acuerdos de compra de energa El Power Parchase Agreement (PPA) es un elemento clave a la hora de desarrollar un parque elico en Canad. Aunque en Alberta los parques elicos compiten comercialmente con el resto de las plantas de generacin elctrica, la gran mayora de los proyectos en Canad se desarrollan bajo esta frmula. El PPA es un acuerdo entre la empresa adjudicataria del proyecto (quien va a desarrollar el parque elico, generalmente bajo un modelo BOO2) y la compaa elctrica pblica, en el que el ltimo se compromete a comprar la energa que produce el primero por un periodo de tiempo acordado. Se trata de la nica (o al menos principal) fuente de ingresos para la empresa adjudicataria del proyecto. A continuacin se analizan los principales aspectos de un acuerdo PPA.
Periodo y precio Generalmente, se firman acuerdos por un prolongado periodo de tiempo, que vaya acorde con la vida til del parque elico. En Canad la duracin del contrato es de 20 25 aos en la mayora de los casos. Por lo general, la compaa licitadora no suele definir un precio de referencia, por lo que es la empresa ofertante quien debe establecer un precio en su propuesta. El precio es fijo y suele estar sujeto a ajustes anuales segn la inflacin. Adems, se paga por energa suministrada ($/KWh.) y no por potencia instalada ($/MW), por lo que los ingresos para el concesionario dependen del rendimiento del parque. Los precios acordados en los contratos son datos confidenciales que no se publican, aunque la media est en torno a los 8 cntimos por KWh generado. En la Tabla 18 se detallan la duracin y el precio acordado en los distintos PPA analizados.
TABLA 18: PERIODO Y PRECIO ESTABLECIDO EN LOS RFP ANALIZADOS Precio (media de todos los contratos firDuracin Provincia RFP (o contrato) (aos) mados RFP) bajo ese
Se trata una revista publicada por BBI Canada, filial de BBI International. BBI International es una empresa que ofrece varios servicios dentro del sector del biocombustible: desarrollo de proyectos, publicacin de varias revistas y otros documentos y celebracin de ferias y conferencias. http://www.biofuelsmagazine.ca/
2
BBO: Build, Operate and Own.
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Ontario RES I (Contratos firmados en Noviembre 2004) http://www.ontarioelectricityrfp.ca/Index.aspx?id=5 2 Ontario RES II (contratos firmados en Noviembre 2005) http://www.ontarioelectricityrfp.ca/Index.aspx?id=4 2 Quebec Quebec Wind Power Call -1.000MW (Contratos firmados en Octubre 2004) Wind Power Call -2.000MW http://www.hydroquebec.com/distribution/en/marc hequebecois/index.html British Columbia British Columbia Clean Energy Call http://www.bchydro.com/info/ipp/ipp48319.html
20
8 cent/KWh.*
20
8,64 cent/KWh.*
20 20
8,35 cent/KWh.** 10,5 cent/KWh ***
15 a 40 30 (de media) 7,4 cent/Kwh.****
2006 Open Call for Power

2006 Open Call for Power
http://www.bchydro.com/rx_files/info/info43006.pd f New Brunswick New Brunswick New Brunswick New Brunswick New Brunswick Proyecto Caribou Mountain (Norther NB)
http://www.gnb.ca/cnb/news/ene/2008e0239en.htm
20 25 25 25 25
n/d n/d n/d n/d n/d
Proyecto Aulac
Proyecto Lameque
Proyecto The Kent Hills

Proyecto Fairfield Hill Project

(*) Fuente: Ontario Energy Association. http://www.energyontario.ca/docs/Bleinham,%20July%2026-272.pdf (**) Fuente: noticia en Wind-watch.org. http://www.wind-watch.org/news/2007/10/03/new-wind-power-would-cost-more/ (***) Fuente: Hydro Quebec, Press Release. http://www.hydroquebec.com/4d_includes/of_interest/PcAN2008-053.htm (****) Fuente: noticia de BC Hydro. El 73% de la energa contratada fue Energa limpia. http://www.google.com/search?hl=es&q=BC+Hydro+awards+energy+contracts+&lr=
Suministro mnimo y mximo obligatorio Muchos de los contratos fijan un mnimo y un mximo obligatorio de suministro anual de energa. En general, en el caso en el que la cantidad de energa exceda el lmite establecido, el comprador (la compaa elctrica pblica) tiene que pagar un precio menor (para la parte que exceda el lmite). En otros casos, el comprador no est obligado a comprar el exceso de energa. En el caso en el que la energa generada est por debajo del mnimo estipulado, en algunos PPA, el concesionario est obligado a pagar una indemnizacin al comprador; por lo que el perjuicio es doble: por un lado los ingresos por suministro de energa disminuyen, y por otro lado debe se de indemnizar al comprador.
45

Contenido local Slo la provincia de Qubec obliga a las empresas desarrolladoras a incluir un mnimo de contenido local en los proyectos. En el ltimo RFP publicado, se obliga a que el contenido local sea del 30% para los generadores elicos y 60% para el coste total del proyecto1.
Desmantelamiento de la planta La responsabilidad del desmantelamiento del parque elico recae sobre el desarrollador.
Documentos En los siguientes enlaces se pueden encontrar los contratos y Request For Proposal de los diferentes programas: Ontario RES III: http://www.powerauthority.on.ca/gp/Storage/17/1207_Renewable_Energy_Sup ply_III_Contract.pdf Ontario RES III RFP: http://www.powerauthority.on.ca/gp/Storage/17/1203_RES_III_RFP.pdf BC Clean Power RFP: http://www.bchydro.com/rx_files/info/info57130.pdf
3.2. Renewable Energy Standard Offers- Feed in Tariffs Se trata de una poltica que ha demostrado grandes ventajas en pases punteros en energa renovable como Alemania, Espaa o Estados Unidos. Bsicamente se trata de una prima que el gobierno paga a los productores de energa renovable. Adems, el sistema no limita la cantidad de energa renovable conectada a la red, al contrario de lo que ocurre con el Power Purchase Agreements. Otra caracterstica importante del sistema es que los comercializadores de energa estn obligados a comprar dicha energa.
La empresa ofertante debe garantizar en su propuesta las siguientes proporciones de equipos y materiales fabricados localmente: El contenido regional vinculado a las turbinas de los generadores debe ser al menos de un 30%. Las regiones consideradas son Matane y Gaspsie-les-de-la-Madeleine. El contenido provincial vinculado a la implantacin del parque elico debe ser al menos de un 60%. Entre los costes considerados se incluyen los de equipos, estudios (de implantacin, de rgimen de vientos y medioambientales), gastos financieros, de construccin y de puesta en marcha.
En la estimacin del porcentaje de contenido regional y provincial, ste se sobrevalorar para aquellos componentes que sean considerados elementos de alta tecnologa (generadores y carcasas de cambio).
46

En Canad, Ontario y British Columbia son las nicas provincias que han adoptado esta poltica. A continuacin se describe con ms detalle cada uno de los dos programas.
Ontario: Renewable Energy Standar Offer Programs (RESOP) Se trata de un programa cuyo objetivo es incentivar el desarrollo de nuevos proyectos de energa renovable de pequea escala (proyectos menores de 10 MW de potencia instalada). Hasta abril de 2007, el programa pagaba 11 cntimos de dlar por KWh suministrado a la red. Para los prximos aos el 20% de dicho precio-base se ajusta a la inflacin. En el caso de la energa solar fotovoltica el programa paga un precio de 42 cntimos por KWh suministrado, aunque no se ajusta a la inflacin. El periodo del contrato es de 20 aos. No obstante, en junio de 2008 el Gobierno de Ontario a travs de Ontario Power Authority(OPA) ha introducido algunos cambios en el programa1, lo cuales no han sido bien recibidos por los inversores de energa renovable. Los cambios ms significativos son los siguientes: Lmite de 50 MW por proponente y 10 MW por estacin de transmisin. OPA ha definido zonas amarillas en las cuales no se pueden desarrollar proyectos de energa renovable a travs del programa RESOP. OPA ha reservado dichas zonas para otro tipo de mecanismos de obtencin de energa como los RFP.
Hasta la fecha, se han firmado 322 contratos bajo el programa que suponen una potencia instalada de 1.362 MW. Destacan las tres huertas solares que Optisolar Canad ha construdo bajo este programa, con una potencia total de 90 MW. Pgina Web del programa:
http://www.powerauthority.on.ca/sop/
British Columbia: Standard Offer Program Se trata de un programa enmarcado dentro del BC Energy Plan. Se public en abril de 2008 y su objetivo es incentivar el desarrollo de proyectos de energa electrica limpia de pequea escala (proyectos entre 0.05 y 10MW). Los precios que BC Hydro paga por la electricidad adquirida varan entre los 0,7 y 0,84 cntimos de dlar el megavatio, dependiendo de la regin en la que se realice el proyecto. Pgina Web del programa http://www.bchydro.com/info/ipp/ipp51323.html
Tabla resumen y documentos
Enlace a la pgina Web de OPA, en el que se explican los cambios introducidos en el programa RESOP: http://www.powerauthority.on.ca/sop/Page.asp?PageID=122&ContentID=6555&SiteNodeID=412&BL_ExpandID=190
47
TABLA 19: RESUMEN DE LAS CARCTERSTICAS DE LOS SOP

Programa Tipo de Energa Tamao Precio Periodo (aos) RESOP (Ontario) Bio-combustible Bio-gas Solar (PV) Solar (trmica) Hidroelctrica Elica < 10 MW Se paga por KWh suministrado 42 cntimos/ KWh (para PV) 11 cntimos/ KWh (para el resto). El 20% del precio base (ao 2007) se ajusta a la inflacin. Otros 3,52 cntimos/ KWh para momentos pico de demanda 20
Standing Offer Program (British Columbia)
Limpia, Renovale o Cogeneracin de alto rendimiento *
0,05 Depende de la regin. Entre 71,37 cntimos/KWh y 84,23 cntimos/Kwh MW Anualmente, el 100% del precio base (ao 2008) se ajusta a la inflacin. < 10 MW >
>20 <40
* Segn la definicin del Ministerio de Energa, Minas y Recursos Petrolferosde British Columbia.
En los siguientes enlaces se pueden descargar los contratos de los programas: Ontario SOP: http://www.powerauthority.on.ca/sop/Storage/32/2793_RESOP_Contract_Version_ 2.0.pdf BC SOP: http://www.bchydro.com/rx_files/info/info55731.pdf
4. MERCADO DEL CO2

Canad, bajo el gobierno liberal, fue un pas subscriptor del Protocolo de Kyoto en el ao 2005. No obstante, con la entrada al poder del gobierno conservador, Canad anunci que los objetivos son inalcanzables por lo que no piensa cumplirlo. Al quedarse fuera de Kyoto, Canad no podr participar en los mercados de CO2 que se han desarrollado bajo el protocolo. Dichos mercados se basan en el sistema Cap and Trade; es decir, se fijan unos lmites absolutos de emisiones de CO2, y al mismo tiempo se establece un mercado de CO2 donde se realiza la compraventa de derechos de emisin. Canad por su lado ha fijado sus propios objetivos, aunque se basan en la intensidad de emisin (y no en reducciones absolutas). Por tanto, aunque se desarrollen mercados semejantes basados en el sistema Cap and Trade, los derechos de emisin no son comparables ya que se basan en conceptos distintos (reducciones absolutas o relativas de emisin en cada caso). Los proyectos de generacin de energa renovable se pueden beneficiar de dichos mercados ya que generan derechos de emisin que posteriormente se pueden vender.
4.1. Mercado e impuesto del CO2 canadiense No obstante, existen otros mercados de CO2 fuera del marco regulatorio del Protocolo de Kyoto. Se tratan de los mercados voluntarios de CO2. En marzo de 2008 comenz a funcionar el Montreal Climate Exchange, el primer mercado de CO2 de Canad. Se trata de una Joint

Venture entre el Montreal Exchange y el Chicago Climate Exchange. El nuevo mercado permitir el comercio de futuros contratos de emisiones de gases de efecto invernadero. Cada contrato equivale a 100 unidades canadienses de carbono dixido. Cada unidad, tal y como lo define el gobierno canadiense, es un derecho de emisin de una tonelada de dixido de carbono. Las empresas que acumulen crditos de carbono a travs de programas medioambientales, podrn utilizar el nuevo mercado para venderlas a empresas emisoras de CO2. Se trata de un paso importante ya que los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos han prometido instaurar un sistema Cap and Trade, por lo que se espera que el volumen de negocio de dicho mercado aumente de forma considerable. Por otro lado se espera que futuras regulaciones gubernamentales disminuyan la incertidumbre existente en la actualidad en estos mercados. En abril de 2007 el gobierno canadiense public el plan Turning the Corner, con el que pretende regular las emisiones de gas del sector industrial. En marzo de 2008 se publicaron ms detalles del plan, en el cual se define un mercado de CO2. Enlace al plan Turning the Corner:
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=75038EBC-1#m10
Mercado CO2 en Ontario y Quebec En junio de 2008 las provincias de Ontario y Qubec firmaron un acuerdo para establecer un mercado comn de comercio del CO2. Se trata de un mercado tambin basado en el sistema Cap and Trade. Se espera que este en funcionamiento para el 20101.
4.2. Qubec y British Columbia: Impuesto del CO2 (Carbon Tax) En octubre de 2007 la provincia de Qubec aplic un nuevo impuesto medioambiental sobre el carbn. Se trata de un impuesto por litro de 0.8 cntimos canadienses para la gasolina, 0.9 para el diesel, y 8 dlares por tonelada de carbn. Principalmente afecta a las empresas energticas as como a otras intensivas en el uso de la energa, como por ejemplo las cementeras. La provincia de British Columbia ha hecho efectivo su Impuesto del CO2 el 1 de julio de 2008. Se trata de un impuesto que grabar con 10 dlares la tonelada generada de gas de efecto invernadero, que se ir incrementando hasta alcanzar los 30 dlares en 2012. Esto se traduce en un impuesto de 2,4 cntimos por litro de gasolina y 7,24 cntimos en 2012. De la misma forma, el impuesto grabar otros combustibles fsiles como el gas, el diesel, el gas natural, el propano y el carbn.
Canadian Brodcasting Televisin (CBC). http://www.cbc.ca/canada/story/2008/06/02/ont-que.html. [Fecha de consulta: 15 de agosto de 2008].
49
5. ATRACTIVO DEL MERCADO CANADIENSE

5.1. ndice Ernst & Young La consultora Ernst&Young publica de forma cuatrimestral el ndice Renewable Energy Country Attractiveness Indices1 con el que mide el grado de atraccin de los distintos mercados de renovables. El ltimo publicado es del cuarto cuatrimestre de 2007. El ndice tiene en cuenta el nivel de desarrollo del mercado, los recursos renovales disponibles que estn sin explotar, las polticas gubernamentales de cada pas, etc. En dicho ndice Canad ocupa la octava posicin. Si tenemos slo en cuenta la energa elica, Canad pasa a ocupar el sptimo lugar. En la siguiente tabla se muestra el ranking y la puntuacin obtenida (de 0 a 100) por los 10 primeros pases.
TABLA 20: RANKING NDICE ERNST&YOUNG ENERGAS RENOVABLES. CUARTO CUATRIMESTRE DE 2007.
ndice Biomasa y Todos los Ranking Pas renovables ndice Elico ndice Solar otros 1 US 70 71 77 56 2 Alemania 67 66 65 68 3 India 66 67 76 44 4 Espaa 64 65 70 50 4 UK 64 67 65 73 6 China 61 66 69 57 7 Italia 60 59 64 44 8 Canad 59 62 67 49 9 Francia 58 59 60 54 10 Portugal 57 58 63 46
Fuente: Ernst&Young
De la misma forma, realiza un ndice similar para los biocombustibles2. En este caso, Canad ocupa el cuarto lugar en el caso del etanol, y el noveno en el caso del biodiesel. Estos rankings demuestran que Canad es un mercado a considerar, aunque siempre est algo por debajo de los pases punteros.
TABLA 21: RANKING NDICE ERNST&YOUNG BIOCOMBUSTIBLES. CUARTO CUATRIMESTRE DE 2007.
Renewable Energy Country Attractiveness Indices, Q$ 2007. Ernst and Young Renewable Energy Group. (Disponible en Internet: http://int.sitestat.com/ernst-andyoung/international/s?Industry_Utilities_RenewableIndices_Q4_07&ns_type=pdf&ns_url=[http://www.ey.com/Global/assets. nsf/International/Industry_Utilities_RenewableIndices-Q4-07/$file/Industry_Utilities_Attractiveness_Q42007.pdf)
2
Biofuels Country Attractiveness Indices, Q4 2007. Ernst and Young Renewable Energy Group. (Disponible en Internet: http://int.sitestat.com/ernst-andyoung/international/s?Industry_Utilities_Biofuels_Q42007&ns_type=pdf&ns_url=[http://www.ey.com/Global/assets.nsf/Inter national/Industry_Utilities_Biofuels_Q42007/$file/Industry_Utilities_Biofuels_Q42007.pdf)
50

Etanol Pas Estados Unidos Brasil Alemania Canad Espaa Francia Suecia China UK Colombia Biodiesel Pas Estados Unidos Brasil Francia Alemania Espaa Tailandia Reino Unido China Canad Colombia
Ranking 1 2 2 4 5 6 7 7 9 10
Fuente: Ernst&Young
ndice Etanol Ranking 67 1 65 2 65 2 60 4 59 5 54 6 51 7 51 7 50 9 49 10
ndice Biodiesell 67 65 65 60 59 54 51 51 50 49
5.2. Estudio de Emerging Energy Research La empresa Consultora Emerging Energy Research realizo un estudio para evaluar cuales son las provincias que mayor potencial tienen dentro de Canad, teniendo en cuenta varios factores. Los 4 grandes mercados, Qubec, Ontario, British Columbia y Alberta ocupan los primeros lugares, principalmente debido a sus mayores recursos elicos, mejores polticas de incentivos y mayor capacidad de conexin a las redes.
TABLA 22: PROVINCIAS CON MAYOR POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE ENERGA RENOVABLE, SEGN INFORME DE EMERGING ENERGY RESEARCH.
Provincia
Puntuacin Total (0-100) 90 84 76 72 70 60 54 54 48 44
Recursos Elicos (0-20) 16 16 14 18 14 14 12 20 12 16
Incentivos (0-20) 20 20 16 12 14 10 12 8 10 6
Perimisos administrativos (0-20) 16 12 16 18 18 18 14 14 12 12
Conexin a la red (0-20) 20 16 16 8 10 8 6 4 6 4
Competencia (0-20) 18 20 14 16 14 10 10 8 8 6
Qubec Ontario British Columbia Alberta Manitoba Saskatchewan New Brunswick Terranoba y Labrador Nova Scotia Prince Edward Island
Fuente: Adler, Ferry (Representando a la empresa Skypower). Renewable Energy Conference. The Atlantic Market for Buyers & Sellers. En: Renewable Energies Conference (Halifax, Nova Scotia 2-4 de junio de 2008.).
51
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
En este captulo se analiza cual es la demanda de energa renovable en el mercado canadiense. En primer lugar, se analiza el potencial canadiense en cuanto al desarrollo de energa renovable, teniendo en cuenta sus recursos naturales y la realidad de su mix-energtico as como el estado de sus redes elctricas. En segundo lugar, se estudia cuales son las polticas concretas que el gobierno federal y provinciales han tomado para desarrollar ese potencial. Finalmente, se enumeran las oportunidades de negocio a corto plazo que han surgido a partir de dichas polticas.
1. RECURSOS NATURALES DISPONIBLES EN CANAD

Canad es un pas con grandes recursos renovables. Por ejemplo, el norte de Qubec tiene suficientes recursos elicos como para producir el 40% de la electricidad consumida en Canad. No obstante, hay que tener en cuenta cunta energa (de toda la disponible en teora) puede ser integrada eficazmente en la red elctrica y a qu coste. Canadian Renewable Energy Network (CanREN) es una iniciativa del departamento de Natural Resources Canada del gobierno. Su principal objetivo es dar a conocer las nuevas tecnologas renovables y su disponibilidad en Canad para impulsar y acelerar su uso. Son de gran inters los mapas acerca de los recursos energticos renovables en Canad (http://www.canren.gc.ca/resou_asse/index.asp). Destacan los mapas elico, solar e hidrulico.
1.1. Estudios realizados acerca del potencial en energas renovables de Canad Determinar cual es el potencial de los recursos energticos renovables de Canad no es tarea fcil. La organizacin medioambiental Pollution Energy1 realiz un informe denominado Promoting Green Power in Canada2 en 2004 en el que se afirma que existe un potencial de 41.400 MW para 2025, con el que se generarn 150 TWh de energa al ao.
1
Enlace a la pgina Web: http://www.pollutionprobe.org/index.html
A Green Power Vision and Strategy for Canada. Towards a sustainable electricity future for Canada, 2004. Pollution Energy. (Disponible en Internet: http://www.pollutionprobe.org/Reports/gpvisionstrat(e).pdf)
52

La organizacin Renewable Energy Policy Network for the 21st Centurty (REN21) public en 2007 el informe Renewable Energy Potentials1. En l, se analiza cual es el potencial de las energas renovable en los pases desarrollados. Como conclusin, el informe afirma que la energa renovable podra satisfacer el 50-90% de la demanda elctrica, 50-70% de la demanda de calefaccin y el 15-30% de la demanda de combustibles para 2050. En el caso de Canad, el informe muestra que el potencial es de 85%, 65% y 30% respectivamente. La organizacin Clean Energy Renewable Energy Coalition2, public un documento en 20043 en el que se analizaba el potencial que tiene Canad en cuento a energa renovable. En la Tabla 23 se muestran los datos ms significativos obtenidos del estudio.
TABLA 23: RECURSOS ENERGTICOS RENOVABLES DISPONIBLES EN CANAD
Tecnologa Energa Elica
Potencial + 100.000 MW (slo 40.000 MW se pueden integrar en la actual red elctrica) 11.000 MW 3.000 MW (slo viable en British Columbia) 70.000 MW en edificios 10.000 MW
Fuente del dato Canwea
Pequea Hidrulica Geotrmica Solar PV
Small Hydro Atlas Clean Air Renewable Energy Coallition Cansia NRCan Clean Air Renewable Energy Coallition BC Hydro Clean Air Renewable Energy Coallition BC Hydro
Biomasa Energa Mareomotriz
6.700 MW 3.000 MW en el sur de British Columbia 4.000 10.000 MW en la costa este
Energa de las olas
6.100 MW
Fuente: Clean Air Renewable Energy Coallition
Segn CanWea1, el 20% de la energa elctrica consumida podra ser generada gracias a la energa elica, lo cual supondra tener una potencia elica instalada de 40.000 MW.
Renewable Energy Potentials: Opportunities for the Rapid Deployment of Renewable Energy in Large Energy Economies, 2007. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). (Disponible en Internet: http://www.ren21.net/pdf/ren21_re_potentials_interim_report.pdf)
2
Enlace: http://www.cec.org/home/index.cfm?varlan=english Renewable Energy Potentials in Canada, 2004. Clean Air Renewable Energy Coallition. (Disponible en Internet:
http://www.cec.org/files/pdf/economy/pres-tampler-renenergymeeting_en.pdf).
53

Canad dispone de abundantes recursos solares, principalmente en las provincia de Qubec, sur de Ontario, Alberta, Saskatchewan y Manitoba2. La radiacin solar que reciben estas zonas es de 15 MJ/m2 al da3. Este nivel de radiacin es comparable al de Alemania o Japn, pases en los cuales el mercado de la energa solar est mucho ms desarrollado debido a las polticas de incentivos que se han llevado a cabo. Cabe destacar el trabajo realizado por CANMET Energy Technology Centre y Meterological Service Centre Of Environment Canada (MSC) en 2006 para evaluar el potencial de generacin de electricidad a partir de sistemas fotovoltaicos en Canad. Fruto de dicho trabajo fue el desarrollo de un mapa solar canadiense (anteriormente mencionado), a partir del cual se puede estimar la energa que se puede generar por un sistema fotovoltaico en cualquier parte de Canad. Tambin evaluaron el potencial de generacin de electricidad a partir de Sistemas Fotovoltaicos Integrados en las Edificaciones o Building Integrated Photovoltaics Systems (BIPV). Los resultados confirmaron que Canad esta desaprovechando un gran potencial, ya que el 46% de las necesidades elctricas residenciales podran ser generados a partir de sistemas BIPV. En concreto, teniendo en cuenta las edificaciones tanto residenciales como comerciales, se podran instalar 73.000 MW, suficiente para generar el 29% de los 246 TWh de electricidad que se consumen de forma anual4.
1.2. Estudios a nivel provincial La provincia de Qubec realiz en 2005 un estudio5 para determinar cuanta energa elica poda ser integrada en su red. El estudio concluye que para el 2015 la potencia integrable en la provincia podra ser de 4.000 MW (sin tener en cuenta adelantos tecnolgicos que se pudieran dar). Ontario realiz un estudio similar en 20066. En l se concluye que se podran integrar 5.000 MW con un impacto mnimo en el sistema elctrico de la provincia. Segn un informe elaborado por el Ministerio de Energa, Minas y Recursos Petrolferos de British Columbia1, la provincia dispone de abundantes recursos naturales para producir ener1
Canadian Wind Energy Association. http://www.canwea.ca/frequently_asked_questions_wind_energy.cfm [Fecha de la con-
sulta: 13 de abril de 2008].

2 Center For Energy Canada [en lnea]. http://www.centreforenergy.com/silos/solar/solarOverview05.asp. [Fecha de la consulta: 13 de agosto de 2008].
Natural Resources Canada [en lnea]. Fecha de actualizacin: 26 de junio de 2004. http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/archives/5thedition/environment/climate/mcr4076 [Fecha de la consulta: 15 de agosto de 2008].
4
PV Electricity & Solar Resources Assesment, 2006. CANMET Energy Technology Centre in Varennes. (Disponible en Internet: http://cetc-ctec.nrcan-rncan.gc.ca/fichier.php/codectec/En/2007-227/2007-227_OP_411SOLRES_TIC703.3_poissant_pelland_e.pdf).
5 Hydro-Qubec Integrated Network Integration Capability with Respect to the Addition of Wind Energy Generation, 2005. Qubec Government of Natural Resources and Wildlife (MRNF). (Disponible en Internet: http://www.mrnf.gouv.qc.ca/english/publications/energy/capacite-integration-version-anglaise-RSW.pdf). 6
Ontario Wind Integration Study, 2006. General Electric International, Inc. (Disponible en Internet: http://www.ieso.ca/imoweb/pubs/marketreports/OPA-Report-200610-1.pdf).
54

ga renovable. El ministerio ha detectado ms de 300 localizaciones posibles para desarrollar parques elicos. En cuanto a la energa solar, un panel fotovoltaico instalado en British Columbia produce un 30% ms que uno instalado en Berln y 25% ms que uno en Tokyo. Finalmente, cabe destacar que las provincias martimas disponen de zonas muy apropiadas para explotar la energa mareomotriz. La energa mareomotriz potencial disponible en la baha de Fundy es de 1 GW2.
2. POLTICA ENERGTICA RENOVABLE EN CANAD

La regulacin del sector elctrico en Canad depende fundamentalmente de las provincias. Existe una ley a nivel federal que sirve como marco para todas las provincias y territorios, y en ella se limitan las responsabilidades de los gobiernos provinciales y federal. As, el gobierno federal es responsable de la gestin del intercambio de energa con otros pases o entre provincias, del uranio y la energa nuclear y aquellos aspectos de inters nacional. Las provincias, por lo tanto, son responsables de gestionar los recursos dentro de sus fronteras. Muchos de los planes que se detallan a continuacin son estrategias para alcanzar unos objetivos como por ejemplo reducir las emisiones de gas o desarrollar proyectos de energa renovable. No obstante, en muchos de ellos no se concretan proyectos concretos o portfolios de energa renovable. Los gobiernos deben tomar iniciativas concretas que respalden dichos planes.
2.1. Gobierno Federal Clean Air Act Se trata de un decreto aprobado por el gobierno canadiense en octubre de 2006 .El objetivo del decreto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45-65% para 2050 (tomando como referencia las emisiones de 2003). Se trata de un objetivo muy por debajo al que establece el Protocolo de Kyoto (reduccin del 33% para el 2012, tomando como base los niveles de 1990). El decreto no menciona la energa renovable ni fija ningn tipo de objetivo al respecto. Por tanto, son los gobiernos provinciales los encargados de decidir cmo y en qu medida quieren desarrollar la energa renovable. Enlace al decreto:
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/clean_air_act-WS1CA709C8-1_en.htm
British Columbias Renewable Energy: Creating New Opportunities from Our Natural Resources. Ministry of Energy, Mines and Petroleum of British Columbia. (Disponible en Internet: http://142.32.76.167/MACR/Doing%20BusinessinBritishColumbia/Documents/Renew(small).pdf ). Maritime Tidal Corporation [en lnea]. Fecha de actualizacin: 21 de junio de 2008. http://www.maritimetidal.com/. [Fecha de consulta: 15 de agosto de 2008].
2
55

Programa federal: ecoACTION El gobierno federal cre en 2006 el plan EcoAction1 para disminuir los niveles de emisin de gases de efecto invernadero y reducir la contaminacin del aire. El plan trata de reducir las emisiones procedentes de la actividad industrial y del transporte principalmente, as como aumentar la eficiencia energtica. La iniciativa EcoEnergy forma parte del plan EcoAction y su objetivo es doble: por un lado impulsar las energas limpias, y por otro lado reducir el consumo a travs de las diferentes iniciativas de eficiencia energtica. Dentro del plan EcoEnergy, son varias los programas relacionados con la energa renovable y su desarrollo: EconEnergy For Renewable Power, EcoEnergy For BioFuels, Renewable Fuels Strategy y EcoEnergy Technology Incentive. A continuacin se detalla cada una de estas iniciativas: EcoEnergy For Renewable Power El gobierno federal cre en 2007 el programa EcoEnergy For Renewable Power (sustituto del programa Wind Power Production Incentive, WPPI) para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de energa elctrica renovable, tales como la elica, biomasa, hidroelctrica de bajo impacto medioambiental, geotrmica, solar, fotovoltaica y la energa mareomotriz. Para ello se creo un fondo de 1.480 millones de dlares para incentivar la produccin de energa renovable. Las principales caractersticas del incentivo son las siguientes: Proyectos de al menos 1 MW de potencia instalada. Incentivo por energa suministrada (y no por potencia instalada). El gobierno paga 1 cntimo de dlar por KWh producido. La duracin del apoyo es de 10 aos. Para proyectos construidos durante el periodo comprendido entre el 1 de Abril de 2007 y el 31 de Marzo de 2011.
No obstante, se espera que todos los fondos dirigidos al programa se agoten para el 2009 debido a la alta demanda que ha tenido. Enlace a la pgina oficial del programa: http://www.ecoaction.gc.ca/ecoenergy-ecoenergie/power-electricite/index-eng.cfm
EcoEnergy For BioFuels El gobierno federal cre en 2007 el programa EcoEnergy For Biofuels para apoyar la produccin de combustibles renovables alternativos a la gasolina y al diesel. El programa incentiva directamente a los productores de biocombustibles. Para ello el gobierno realizar una inversin de 1.500 millones de dlares en los prximos 9 aos.
1
Pgina Web del plan: http://www.ecoaction.gc.ca/index-eng.cfm
56

El programa los suministra Natural Resources Canada y sus principales caractersticas son las siguientes: Incentiva a los productores de biocombustibles. Incentivo por litro de biocombustible producido (y no por capacidad de produccin instalada). Los beneficiarios del programa recibirn el incentivo durante 7 aos como mximo. El incentivo mximo para los biocombustibles sustitutivos de la gasolina es de 0,10$ el litro los primeros tres aos, y 0,20$ el litro para los sustitutivos del diesel. A partir del tercer ao los incentivos disminuyen progresivamente. Para ms detalle visitar la Web de Natural Resources Canada1. El programa entr en marcha el 1 de Abril de 2008, y finalizar el 31 de Marzo de 2017.
Enlaces de inters: Enlace a la pgina Web de EcoEnergy for Biofuels: http://www.ecoaction.gc.ca/ecoenergy-ecoenergie/biofuelsincentiveincitatifsbiocarburants-eng.cfm Enlace a la pgina Web de Natural Resources Canada- Biofuels Incentive: http://oee.nrcan.gc.ca/transportation/ecoenergy-biofuels/index.cfm?attr=16
Renewable Fuels Strategy Se trata de una estrategia federal en la que se regula la cantidad mnima de biocumbustible que deben tener la gasolina y el diesel: 5% de biocombustible en la gasolina para 2010 2% de biocombustible en el diesel para 2012
Enlace al plan: http://www.ecoaction.gc.ca/ecoenergy-ecoenergie/renewablefuels-carburantsrenouvelableseng.cfm
EcoEnergy Technology Initiative Se trata de un programa que incentiva la investigacin de las fuentes de energa renovable. El gobierno invertir 230 millones de dlares, y busca principalmente colaboraciones pblicoprivadas para acelerar la investigacin en nuevas soluciones tecnolgicas de energa limpia. http://www2.nrcan.gc.ca/ES/OERD/English/View.asp?x=1603
Enlace de Natural Resources Canada donde se explican los detalles del incentivo: http://oee.nrcan.gc.ca/transportation/ecoenergy-biofuels/incentive.cfm?attr=16
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2.2. British Columbia BC Energy Plan El BC Energy Plan es un plan que tiene como objetivo lograr que el 90% de la energa siga proviniendo de fuentes limpias. Sin embargo, no se especifica ningn objetivo concreto para ningn tipo de energa renovable. Enlace a la pgina oficial del BC Energy Plan:
http://energyplan.gov.bc.ca/
BC Bioenergy Strategy Se trata de un plan estratgico publicado en enero de 2008 y enmarcado dentro del BC Energy Plan El objetivo de BC Bioenergy Strategy es generar oportunidades de negocio en el mbito de la bioenerga al mismo tiempo que ayuda a cumplir los compromisos adoptados en el BC Energy Plan. El plan contempla invertir 35 millones de dlares. Uno de los objetivos que se marca es que el 50% del biocombustible que se consuma en British Columbia sea generado en la misma provincia para el 2020. Para ello, el plan contempla publicar dos Solicitudes de Propuesta para desarrollar plantas de produccin de Biocombustible (ver apartado IV.3.2). Enlace a la Web oficial de BC Bioenergy Strategy:
http://www.energyplan.gov.bc.ca/bioenergy/#bcep_plan
2.3. Alberta Climate Change Strategy En enero de 2008 el Ministerio de Medioambiente de Alberta public el plan Climate Change Strategy. Uno de los tres pilares del plan es impulsar nuevos proyectos de generacin renovable. No obstante, no especifica proyectos concretos, fechas o presupuestos.
http://environment.alberta.ca/2430.html
Provincial Energy Strategy El Ministerio de Energa de Alberta est trabajando en un nuevo plan para definir el futuro energtico de la provincia. Uno de los puntos del plan ser la necesidad de impulsar nuevas fuentes de energa renovable, principalmente elica y biocombustibles.
http://www.energy.gov.ab.ca/Initiatives/1437.asp
Nine Point Bioenergy Plan Se trata de un plan del Ministerio de Energa de Alberta para impulsar el desarrollo de la Bioenerga. El plan alberga tres programas para incentivar el mercado de la BioEnergia:

Renewable Energy Producr Credit Program El Objetivo del programa es impulsar la produccin de biocombustibles (etanol y biodiesel) y biogs. El programa finaliza el 2011. El incentivo mnimo por litro de combustible producido es de 9 cntimos. Link al documento con las directrices del programa: http://www.energy.gov.ab.ca/BioEnergy/pdfs/Biofuels_Producer_Credit_Program_Guidelines.pdf
BioEnergy Infrastructure Development Grant Program El objetivo del programa es dar ayuda al desarrollo de la infraestructura necesaria para la distribucin del biocombustible. Link al documento con las directrices del programa: http://www.energy.gov.ab.ca/BioEnergy/pdfs/BIDP_program_guidelines.pdf
Commercialization/ Market Development Program El objetivo del programa es incentivar el desarrollo de nuevos proyectos que den respuesta a nuevas oportunidades de mercado: Link al documento con las directrices del programa: http://www.energy.gov.ab.ca/BioEnergy/pdfs/BCMDP_Program_guidelines.pdf
Market and Operational Framework for Wind Integration En Marzo del 2007, se publico el Market and Operational Framework for Wind Integration, documento en el que se propone un nuevo marco regulatorio del mercado y operacin de la energa elica. Adems, en Septiembre del 2007 se elimin la normativa que limitaba la potencia elica instalada a 900MW. Enlace a la noticia publicada por AESO en el que anuncian la eliminacin del lmite de 900 MW: http://www.aeso.ca/downloads/News_Release_Wind_Announcement__September_26.pdf Enlace al documento Market and Operational Framework for Wind Integration,: http://www.aeso.ca/files/Wind_Framework_7March07.pdf
2.4. Saskatchewan 2007 Supply Decision
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Se trata de un plan a medio plazo (2007- 2014) cuyo objetivo es garantizar un suministro asegurado y sostenible de electricidad. Algunos de los objetivos relevantes del plan en cuanto a la energa renovable son: 100 MW nuevos de generacin elica para el 2012. Desarrollo de proyectos de biomasa forestal, con el objetivo de lograr 20 MW.
Enlace a la pgina Web del plan: http://www.saskpower.com/poweringyourfuture/tomorrow/2007supplydecision.shtml
Green Power Portfolio Saskpower present en su Green Power Portfolio un proyecto para que toda la energa que se aada en la provincia hasta 2010 sea energa verde. Actualmente la provincia tiene una potencia elica instalada de 172 MW, distribuida en tres parques1.
2.5. Manitoba Beyond Kyoto Se trata de un plan desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnologa, Minas y Energa de Manitoba y publicado en 2008, cuyo objetivo es cumplir con el protocolo de Kyoto para el 2012. El plan se centra principalmente en ampliar sus recursos energticos renovables, mejorar la eficiencia energtica y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El plan dice que Manitoba Hydro est estudiando la posibilidad de publicar una Solicitud de Propuesta para desarrollar 300 MW de energa elica. Finalmente el plan destaca las oportunidades que tiene la provincia para impulsar la energa geotrmica. Enlace al plan: http://www.gov.mb.ca/beyond_kyoto/index.html
Energy Development Initiative Se trata de diferentes iniciativas para incrementar la generacin de energa mediante fuentes renovables: El acta Biofuels Amendment Act 2007 establece el marco legal para la obligatoriedad de utilizar biocombustibles en la gasolina. A partir de 2008, se exigir un mnimo de 8% de etanol en la gasolina. No obstante, dicho etanol no debe ser necesariamente producido en Manitoba. Adems, el plan establece unos nuevos incentivos para desarrollar nuevas plantas de generacin de etanol. El incentivo funcionar durante 8 aos comenzando el 2008. Durante los dos primeros aos ser de 20 cntimos de dlar por cada litro producido y vendido en Manitoba, 15 cntimos los siguientes tres aos, y 10 cntimos los ltimos 3 aos.
1
Para ver ms informacin acerca de los parques, ver la pgina Web de SaskPower: http://www.saskpower.com/poweringyourfuture/today/generation/windfacilities.shtml
60

Enlace al acta: o http://www.gov.mb.ca/stem/energy/ethanol/index.html
Winds of Opportunity Clean Power for Manitobas Future Se trata de un plan para desarrollar nuevos proyectos de energa elica. El plan pretende generar unos 1.000 MW para el 2016. Adems, el plan contempla el desarrollo de otros 50 MW mediante proyectos elicos de menor escala. o http://www.gov.mb.ca/stem/energy/wind/files/winds_of_opportunity.pdf
2.6. Ontario Integrated Power System Plan El plan Integrated Power System Plan fue publicado en agosto de 2007 por Ontario Power Authority (OPA). Se trata de un plan a largo plazo (20 aos) y su objetivo es lograr un suministro adecuado, fiable y sostenible de electricidad para la provincia. El plan, con un presupuesto de 60.000 millones de dlares, esta enfocado en lograr la eficiencia y ahorro energtico, desarrollar nuevas plantas de generacin elctrica (renovable, distribuida mediante gas y nuclear) y aumentar la capacidad de transmisin de las lneas. En cuanto a las energas renovables, para lo cual dispone de un presupuesto de 15.400 millones de dlares, el objetivo del plan es el siguiente: 43% del suministro de electricidad mediante fuentes renovables para el 2025. Un total de 4.685 MW de energa elica para 2025, lo cual supone un incremento de unos 3.000 MW respecto a la actual potencia instalada. Un total de 539 MW de energa elctrica procedente de la biomasa, por lo que se planea la construccin de 450 MW. Un total de 88 MW de energa solar. En total, se quiere lograr una potencia instalada de energa elctrica renovable de 16.000 MW (contando los 8.000 MW de energa hidroelctrica actualmente instalada y los 3.000 MW planeados para 2025).
Enlace al plan: o http://www.powerauthority.on.ca/Page.asp?PageID=924&ContentID=6222
New Renewable Energy Target El Ministerio de Energa de Ontario ha fijado un objetivo para que el 10% de la produccin energtica sea a travs de fuentes limpias y renovables. Potencialmente, una cuarta parte ser energa elica, es decir, alrededor de 2.100 MW de potencia elica instalada.
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Pgina Web de energas renovables del Ministerio de Energa de Ontario en el que se pueden encontrar los objetivos marcados por el ministerio: o http://www.energy.gov.on.ca/index.cfm?fuseaction=english.renewable
Clean Energy Transfer Initiative Se trata de una iniciativa firmada entre el Ministerio de Energa e Infraestructuras de Ontario y la provincia de Manitoba. Se trata de un acuerdo para que Manitoba transfiera 1.500 MW de energa hidroelctrica a la provincia de Ontario. Se va a estudiar la ampliacin del acuerdo a 3.000 MW. Para ello, Manitoba debera desarrollar nuevas centrales hidroelctricas, as como renovar las lneas de transmisin entre las dos provincias. http://www.energy.gov.on.ca/index.cfm?fuseaction=english.news&body=yes&news_id=113
2.7. Qubec Electricity Supply Plan El plan Electricity Supply Plan 20052014 fija un objetivo de potencia elica instalada de 4.000 MW para 2015, que representara un 8% del total de energa generada en Qubec. Ya se han publicado tres Peticiones de Propuesta de 500, 1000 y 2000 MW respectivamente. A corto plazo el gobierno de Qubec planea publicar otra Solicitud de Propuesta para desarrollar 500 MW de energa elica. A largo plazo, el plan prev el desarrollo de 100 MW de potencia elica instalada por cada 1000 MW de potencia hidroelctrica instalada por Hydro Qubec. El plan no contempla la publicacin de otros posible concursos para desarrollar proyectos de generacin elctrica renovable. Segn el Director de Planificacin Estratgica y Relaciones Gubernamentales de Hydro Qubec1, la elctrica ya trat de desarrollar con la ayuda del sector privado plantas de generacin elctrica mediante la biomasa. No obstante, esta iniciativa no fue exitosa. Segn el mismo, Hydro Qubec no contempla el desarrollo de fuentes de energa elctrica renovable aparte de la elica. Adems el plan estimular en mayor medida la produccin de etanol procedente de la biomasa forestal y urbana para cumplir con el objetivo federal (5% de etanol para 2015), dejando ms de lado la producida a base de cereales. http://www.hydroquebec.com/sustainable-development/approche/choix.html
2.8. New Brunswick Climate Change Action Plan 2007-2012 El objetivo del plan es impulsar una serie de iniciativas para luchar contra el cambio climtico. En cuanto a la Energa Renovable el plan contempla lo siguiente:
Ver Anexo XX: Informe sobre la entrevista con Hydro Quebec
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Impulsar nuevos proyectos de generacin elctrica mediante fuentes renovables tales como, la elica, solar, mareomotriz y biomasa. En cooperacin con el gobierno federal, implementar un mnimo obligatorio de 5% de biocombustible tanto para la gasolina y el diesel.
Enlace al plan: http://www.gnb.ca/0009/0369/0015/0001-e.asp
Electricity from Renewable Sources Regulation Electricity Act o Renewable Portfolio Standard El Electricity From Renewable Resources Regulation -Electricity Act, o ms conocido como Renewable Portfolio Standard, es una regulacin que impone que el 10% de la electricidad generada en la provincia debe provenir de fuentes renovables para 2016. Para ello el NB Power public una peticin de propuesta de 400 MW para desarrollar parques elicos1. No obstante, se trata de un objetivo casi ya logrado, ya que 96MW ya han sido contratados y se espera que durante la primavera de 2008 se conozcan los nombres de los adjudicatarios para desarrollar otros 300MW. Enlace a la regulacin: http://www.nbpower.com/en/commitment/renewableenergy/renewableenergy.aspx
2.9. Nova Scotia Smart Choices for Cleaner Energy En 2005, el gobierno provincial public el plan Smart Choices for Cleaner Energy. Se trata de un plan a 15 aos. Uno de los pilares del plan es aumentar la energa elctrica procedente de fuentes renovables. Principalmente el plan contempla el desarrollo de nuevos proyectos elicos. Por otro lado, el plan tambin destaca la importancia de la energa hidroelctrica y mareomotriz (Nova Scotia Power posee una de las tres plantas de este tipo en todo el mundo, con una potencia instalada de 20 MW). La energa solar queda apartada a un segundo plano, y se descarta el desarrollo de proyectos a escala comercial. Se limita su uso al mbito residencial. Enlace al plan: o http://www.gov.ns.ca/energy/AbsPage.aspx?id=1503&siteid=1&lang=1
Renewable Energy Standards
Para ver ms informacin acerca de la Solicitud de Propuesta acceder al enlace de NB Power:
http://www.nbpower.com/en/commitment/renewableenergy/windenergy/windenergy.aspx
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El Renewable Energy Standards publicado por el gobierno de Nova Scotia en 2007 fija un objetivo para lograr que el 20% de la energa generada sea renovable. Segn Canwea, el plan requerir el desarrollo 510MW de potencia instalada para 2013. Enlace al acta: o http://www.gov.ns.ca/energy/AbsPage.aspx?siteid=1&lang=1&id=1605
2.10. Prince Edwards Island

Energy Framework and Renewable Energy Strategy 2004
Actualmente, el 15% de la energa consumida en la provincia es elica. Se ha cumplido, por tanto, el plan del gobierno Energy framework and Renewable Energy Strategy 2004. Tras la instalacin de un tercer cable submarino que unir la isla con New Brunswick, se espera elevar la generacin de energa elica en la isla a 200 MW y exportar la cantidad no consumida a New Brunswick. En 2008 se completar la segunda fase del West Cape, que va a contar con 80 MW instalados.
2.11. Terranova y Labrador Energy Plan Se trata de un plan a muy largo plazo (35 aos). En cuanto a la energa renovable, el plan menciona la energa elica. Aunque los recursos naturales para desarrollar parque elicos son importantes, el plan afirma la potencia elica instalable en el contexto actual es como mximo de 80 MW (51 MW ya han sido instalados). Esta limitacin se debe a la mala conexin de la provincia con el resto de Canad y Estados Unidos y el alto porcentaje de la energa hidroelctrica en su mix de energa. Enlace al plan: o http://www.nr.gov.nl.ca/energyplan/
2.12. Yukn, Territorios del Noroeste y Nunavut: La poblacin en estas provincias es dispersa, por lo que no hay una red elctrica. En estas regiones resultan interesantes pequeas instalaciones individuales que pueden complementarse con el aprovechamiento de otras energas, como la solar.
En la siguiente tabla se resumen todos los planes e iniciativas energticos tanto a nivel federal y provincial. En la columna objetivos solo se mencionan aquellos objetivos del plan que hagan referencia al desarrollo de energa renovable.
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TABLA 24: ESTRATEGIAS E INICIATIVAS ENERGTICAS EN CANAD. OBJETIVOS RENOVABLES FECHA PLAN MBITO TECNOLOGIA OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO Turning The Corner Federal Reducir las emisiones de gas un 20% para 2020 tomando como base los niveles de 2006. Clean Air Act EcoAction Federal Federal Reducir emisiones de gas. Reducir emsiones de gas procedentes de la actividad industrial y del transporte. Aumentar la eficiencia energtica. EcoEnergy for Renewables EcoEnergy for Biofuels Renewables Fuels Strategy Federal Federal Federal Energa Elctrica Renovable Biocombustible Biocumbustible Apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de energa renovable. Apoyar la produccin de biocombustibles. Regular la cantidad mnima de biocombustibles en la gasolina y el diese: 2012 2050 2020

BC Energy Plan BC Bioenergy Strategy Climate Change Strategy British Columbia British Columbia Alberta Energa limpia Biocombustible Energa Elctrica Renovable
5% de etanol en la gasolina para 2010. 2% de biodiesel en el diesel para 2012. 2020 2020 2050
90% de energa limpia del total de produccin elctrica. Producir en BC el 50% del biocombustible que se consume. Impulsar nuevos proyectos de generacin de energa renovable.
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Nine Point Bioenergy Plan Alberta Biocombustible Impulsar mediante incentivos el desarrollo de nuevas plantas produccin, infrestructuras de distribucin y la produccin de biocombustible. 2007 Supply Decision Saskatchewan Energa Elctrica Renovable Garantizar un suministro asegurado y sostenible de electricidad, para lo cual se plantea el uso de energa renovable. Beyond Kyoto Energy Developmente Initiative Manitoba Manitoba Energa elica y geotrmica Etanol Cumplir con el protocolo de Kyoto para 2012. Obligatoriedad de un 8% de etanol en la gasolina a partir de 2008. Incentivos a la produccin de etanol. Integrated Power System Plan Ontario Energa Elctrica Renovable 43% de suministro de electricidad mediante fuentes renovables para 2025. Electricity Supply Plan Climate Change Action Plan 2007-2012 Renewable Portfolio Standard New Brunswick Energa Elctrica Renovable Quebec New Brunswick Energa Elica Energa Renovable 4.000 MW de potencia elica instalada para 2015. Impulsar nuevos proyectos de energa renovable. 5% de biocombustible tanto en gasolina como en diesel. 10% de la energa elctrica generada debe ser renovable para el 2016. Smart Choices For Cleaner Energy Renewable Energy Standards Energy Framework and Renewable Energy Strategy 2004 Energy Plan
Fuente: elaboracin Propia.
2011
2014
2012 2016
2025
2015 2012
2016
Nova Scotia
Elica,
hidroelctrica
Impulsar el desarrollo de nuevas plantas de generacin elctrica renovable. 20% de la energa elctrica generada debe ser renovable. 15% de la energa elctrica consumida de be ser elica: ya se ha cumplido el objetivo.
2020
mareomotriz Nova Scotia Prince Edward Island Energa Elctrica Renovable Energa Elica
2013
Terranova y Labrador
Energa Elica
Desarrollo de nuevos parque elicos.
2040
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3. FUTUROS ACUERDOS DE COMPRA DE ENERGA

En este apartado se detallan los procesos abiertos de Acuerdos de Compra de Energa:
3.1. British Columbia: Request For Proposals-Clean Energy Call Enmarcado en el plan BC Energy Plan, BC Hydro public el 11 de Julio de 2008 la Peticin de Propuestas o Request For Proposals para desarrollar proyectos de generacin elctrica limpia o renovable. En total, BC Hydro tiene el objetivo de adquirir 5.000 GWh al ao. El tamao mnimo de los proyectos debe ser de 25 GWh al ao. Link de la Peticin de Propuestas: http://www.bchydro.com/info/ipp/ipp48319.html
3.2. British Columbia: Bioenergy Call for Power Enmarcado dentro de BC Bioenergy Strategy, BC Hydro ha publicado una Solicitud de Propuestas o Request For Proposal (RFP) para desarrollar proyectos de generacin elctrica mediante biomasa-forestal. Dicha RFP est dividida en dos fases. La fecha de entrega de las propuestas para la primera fase, RFP I, concluy el 10 de Junio de 2008. BC Hydro pretende obtener 1.000 GWh al ao de energa en esta primera fase. En julio de 2008 se public el RFP II. Enlace a la Web: http://www.bchydro.com/info/ipp/ipp51371.html?WT.mc_id=rd_2007bioenergy
3.3. Sasktatchewan: Solicitud de Propuesta para proyectos de generacin elctrica El ministro de Corporaciones Pblicas de Saskatchewan, Ken Cheveldayoff, anunci el 16 de Junio de 2008 que el gobierno est planeando construir nuevas plantas de generacin elctrica para hacer frente a la creciente demanda. Esta iniciativa es parte del plan 2007 Supply Decisin1. Entra las diferentes acciones que el gobierno planea tomar, existen oportunidades para los desarrolladores de plantas de generacin elctrica renovable. En verano de 2008 se publicarn dos Solicitudes de Propuesta. El primer concurso es para realizar proyectos de entre 200 y 400 MW. Se considerarn tanto proyectos de energa renovables como no renovables. El segundo concurso para realizar proyectos de hasta 100 MW que darn servicio a la demanda pico de electricidad. Ms informacin en la Web de SaskPower: http://www.saskpower.com/aboutus/news/?p=395
Ms informacin el la Web de SaskPower: http://www.saskpower.com/poweringyourfuture/tomorrow/2007supplydecision.shtml
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3.4. Ontario: RES III En primavera de 2008 se publicar el RFP (Request For Proposal) para desarrollar nuevos parques elicos con una potencia instalada de 500MW (Renewable Energy Supply (RES) III). http://www.ontarioelectricityrfp.ca/Index.aspx?id=50
3.5. Qubec Se espera que se publique el RFP para desarrollar parques elicos con una potencia instalada de 500MW en el 2008. http://www.hydroquebec.com/distribution/en/marchequebecois/
3.6. Standard Offer Program (Tariff Feeds) Tal y como se ha comentado en el Apartado III.3.2, los Standard Offer Programs o Feed in Tariffs son programas en los que en principio no se limita la energa renovable que la compaa elctrica va a adquirir. Por tanto, las empresas tienen la posibilidad de seguir presentando nuevos proyectos bajo estos programas.
4. EVALUACIN DE LA DEMANDA
4.1. Crecimiento esperado Como se ha comentado en el apartado IV.1, los recursos naturales de los que dispone Canad son muy abundantes. Por tanto, la principal limitacin a su desarrollo son las polticas que se tomen al respecto. Aunque el gobierno actual este apoyando su desarrollo, desde muchos sectores se critica que no es suficiente y se destaca la carencia de un plan y objetivos concretos a nivel federal. Segn la Energy Information Association, el consumo de energa renovable en Canad aumentar un 1,6% anual hasta el ao 2030, algo por debajo de la energa nuclear pero por encima del gas natural1. Canad ha logrado un mercado sostenible no-subsidiado de sistemas fotovoltaicos para aplicaciones off-grid, con un crecimiento medio anual del 24% en los ltimos 15 aos. En 2006 se instalaron 3,8 MW de potencia, por lo que se ha alcanzado una potencia total instalada de 20,5 MW. En cuanto a los biocombustibles, debido al mandato federal Renewable Fuels Strategy, se calcula que para cumplirlo sern necesarios 2.800 millones de litros de biocombustible. Segn datos de Statistics Canada2, las ventas de combustible fueron de 42.538 millones de li1
Annual Energy Outlook, 2008. Energy Information Association. (Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/)
The Supply and Disposition of Refined Petroleum Products in Canada. Tabla1.1. Statistics Canada, Catalogue no. 45004-X. (Disponible en Internet: http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/listpub.cgi?catno=45-004XIE2008004 ).
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tros de gasolina y 27.669 millones de litros de diesel en 2007. Por lo tanto, de mantenerse los niveles de consumo, para cumplir con el mandato sern necesarios alrededor de 2.200 millones de litros de etanol y 600 millones de litros de biodiesel. Actualmente, la capaciadad total de produccin de biocombustibles (teniendo en cuenta plantas en funcionamiento como en construccin) es de 2.132 millones de litros (1.810 millones de litros de etanol y 322 millones de litros de biodiesel).
4.2. Tendencias tecnolgicas La Generacin de Energa Elctrica Distribuida1 parece ser una de las respuestas a la creciente demanda de electricidad limpia. Hasta el momento esta nuevo enfoque est en fase de estudio, y hay que superar barreras tecnolgicas (principalmente en el rea de la distribucin) para una aplicacin a mayor escala. No obstante, Canad est considerando como una posible solucin para el futuro, y el departamento federal CAMNET Energy Technology Centre esta llevando a cabo varios estudios para evaluar su posible aplicacin. En el sector de la energa elica cada vez est tomando ms importancia los parques elicos offshore o en la costa. Su principal ventaja es la mejor calidad de los vientos que soplan en estas zonas, aunque tiene el inconveniente de los mayores costos de construccin y mantenimiento. Los Grandes Lagos son una zona ptima para el desarrollo de este tipo de parques. De ah que se estn dando iniciativas como la de la empresa Trillium Power Wind (ver el Apartado II.2.1). En el sector de los biocombustibles se est viendo una clara tendencia por desarrollar nuevas plantas de generacin a partir de celulosa. La mayor parte de las plantas actuales producen biocombustible a partir del trigo y el maz. El principal problema son los precios crecientes de estos productos. Con la entrada de la nueva tecnologa, el input de las plantas seran los desechos forestales, los cuales son mucho ms econmicos.
5. ESTRUCTURA DEL MERCADO

5.1. Energa solar El 93% de las instalaciones solares en Canad son sistemas autnomos conformados por un grupo de mdulos fotovoltaicos, o sistemas hbridos combinados con un pequeo generador elico y un generador diesel. No obstante, se est tendiendo a instalarlos ms cerca de la red elctrica, ya que se est logrando una conciencia de las oportunidades que pueden surgir. Los sistemas no-domsticos off-grid suponen el 68% de las ventas en 2006. Las principales aplicaciones son las bombas de agua, seales de trfico, bollas de navegacin y repetidores de sistemas de telecomunicacin. El mercado off-grid de aplicaciones domsticas representa
Se trata de un nuevo enfoque de la generacin elctrica. Tradicionalmente se han utilizado grandes plantas de generacin elctrica desde las cuales se distribua la energa a las zonas de consumo. La Generacin de Energa Elctrica Distribuida es lo opuesto. Gran cantidad de pequeos sistemas de generacin elctrica cerca de las zonas de consumo. Por ejemplo, la generacin de electricidad en casas a partir de modulo fotovoltaicos supone un ejemplo de este nuevo enfoque.
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el 21%, principalmente formada por la demanda en casas y caserios en zonas remotas. En total, los sistemas fotovoltaicos off-grid representan el 89% del mercado. Las ventas para el mercado de sistemas conectados a la red representaron el 11% de las ventas totales en 2006. No obstante, se espera que este porcentaje aumente mucho en un futuro prximo gracias a los Standard Offer Program de Ontario y British Columbia.
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V.
ANEXOS
1. ESTRUCTURA DEL SECTOR ELCTRICO EN CANAD

En este apartado se explica de forma esquemtica la estructura del sector de la energa elctrica en Canad.
1.1. Autonoma de las provincias La regulacin del sector elctrico en Canad depende fundamentalmente de las provincias. Existe una ley a nivel federal que sirve como marco para todas las provincias y territorios, y en ella se limitan las responsabilidades de los gobiernos provinciales y federal. As, el gobierno federal es responsable de la gestin del intercambio de energa con otros pases o entre provincias, del uranio y la energa nuclear y aquellos aspectos de inters nacional. Las provincias, por lo tanto, son responsables de gestionar los recursos dentro de sus fronteras. La oficina Natural Resources Canada, es la responsable de las polticas energticas a nivel federal, mientras que el National Energy Board se encarga de las regulaciones relacionadas con el intercambio de energa entre provincias o con otros pases: Natural Resources Canada: http://www.nrcan.gc.ca/com/index-eng.php National Energy Board: http://www.neb.gc.ca/
Por tanto, existen 11 estructuras diferentes del sector de la energa elctrica dentro de Canad (8 provincias y 3 territorios). No obstante se pueden clasificar en cuatro grupos: Las provincias reformadas: Alberta, New Brunswick y Ontario. Estas provincias han reformado su sector elctrico. Para ello, han roto la estructura vertical del sector y han creado un operador independiente del sistema. Los precios en la venta al por mayor de la electricidad no estn regulados. Las provincias hidroelctricas: British Columbia, Qubec, Manitoba y Terranova y Labrador.
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Su sistema elctrico se basa principalmente en la generacin hidroelctrica. No han realizado reformas significativas del sector por lo que mantienen la estructura vertical y apenas existen fluctuaciones en los precios del comercio al por mayor. Las provincias tradicionales: Saskatchewan, Nova Scotia and Prince Edward Island. Su sistema elctrico se caracteriza por el modelo tradicional verticalmente estructurado y regulado. Principalmente se basan en el carbn para la generacin de la energa elctrica. Los territorios. Los Territorios del Noroeste, Yukon y Nunavut. Se tratan de mercados muy pequeos y alejados del resto de las provincias, por lo que comercialmente son de poco inters.
En la Tabla 25 detallan cuales son las principales compaas elctricas de Canad, tanto a nivel de generacin, transporte, distribucin y suministro.
1.2. Estructura normativa Debido a la estructura del sector elctrico explicado en el punto anterior, la normativa y organismos encargados de regular el sector varan en funcin de la provincia. Todas las provincias tienen un ministerio de energa y un departamento regulador encargado de, cuanto menos, monitorizar el precio de venta de electricidad al usuario final. Las principales diferencias estriban en la planificacin de la potencia instalada, en quin es el operador del sistema y en cmo funciona la venta al por mayor de energa elctrica.
Planificacin de la generacin de energa elctrica En las provincias tradicionales e hidroelctricas, la planificacin es responsabilidad de las compaas elctricas pblicas, con la aprobacin del regulador o Ministerio de Energa. En British Columbia y Qubec, es responsabilidad de la compaa de distribucin (que depende de la compaa elctrica pblica) definir un plan, el cual debe ser aprobado por el regulador. En el caso de BC se trata del plan Integrated Electricity Plan, mientras que en el caso de Qubec se trata del Supply Plan. En Alberta, el operador del sistema AESO (Alberta Electric System Operador) es responsable de controlar si la potencia instalada es suficiente. Para ello monitoriza la oferta y demanda con el sistema LTA (Long Term Adequacy Monitoring), y manda avisos al gobierno provincial y a los inversores privados si detecta que el margen es demasiado pequeo. New Brunswick tiene un sistema parecido al de Alberta. En Ontario existe un organismo independiente (Ontario Power Authority) quien se encarga de la planificacin.
Operacin del sistema


En las provincias reformadas se ha creado un nuevo organismo independiente encargado de operar el sistema, mientras que en el resto de las provincias es la compaa elctrica pblica la encargada de tal funcin.
Mercado mayorista de electricidad En Alberta y Ontario los operadores del sistema se encargan de gestionar un mercado de venta al por mayor (AESO y IESO respectivamente). En New Brunswick funciona a travs de acuerdos bilaterales (no regulados) entre generadores, distribuidores y suministradores. En el resto de provincias y territorios el mercado al por mayor tambin funciona mediante contratos bilaterales, aunque los reguladores se encargan de fijar algunos precios, especialmente los de suministro al usuario final. En la Tabla 26 se detallan los rganos reguladores del sector elctrico de cada provincia
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1.3. Principales compaas elctricas en Canad
TABLA 25: PRINCIPALES COMPAAS ELCTRICAS EN CANAD Provincia Generacin Transmisin Ontario Ontario Power Generation (PP) Hydro One (PP) Hydro Ottawa (PMl)
Distribucin Hydro One (PP) Toronto Hydro (PM) Hydro Ottawa (PM) Compaas de distribucin local Epcor (PM) Enmax (PM) ATCO Group (P) Fortis Alberta (P) NB Power Distribution (PP) BC Hydro Distribution (PP) Hydro Quebec Distribution (PP) Manitoba Hydro (PP) Newf. and Labrador Hydro (PP) Fortis (Newf. Power) (P)
Alberta
Epcor (PM) TransAlta (P) ATCO Group (P)
Epcor (PM) ATCO Group (P) Altalink (P)
New Brunswick British Columbia Quebec Manitoba Newf. y Labrador
NB Power Generation (PP) NB Power Nuclear (PP) BC Hydro Generation (PP) Hydro Quebec Generation (PP) Manitoba Hydro (PP) Newf. and Labrador Hydro (PP) Fortis (Newf. Power) (P)
NB Power Transmission (PP) BC Transmission Corporation (PP) Hydro Quebec TransEnergie (PP) Manitoba Hydro (PP) Newf. and Labrador Hydro (PP) Fortis (Newf. Power) (P)
Suministro Hydro One (PP) Hydro Ottawa (PM) Toronto Hydro (PM) 44 Suministradores con licencia (P) Compaas de distribucin local Epcor (PM) Enmax (PM) ATCO Group (P) Fortis Alberta (P) Centrica (Direct Energy) (P) NB Power Distribution (PP) Saint John Energy (PM) BC Hydro Distribution (PP) Hydro Quebec Distribution (PP) Manitoba Hydro (PP) Newf. and Labrador Hydro (PP) Fortis (Newf. Power) (P)
PP: empresa pblica provincial PM: empresa pblica municipal P: empresa privada I: generacin industrial
Fuente: Pierre.Olivier Pineau An Integrated Canadian Electricity Market? An Institucional Bargaining Approach and Policy Implications July November 1, 2005
74
1.4. Organismos encargados de la regulacin del sector elctrico en Canad
TABLA 26: ORGANISMO ENCARGADOS DE LA REGULACIN DEL SECTOR ELCTRICO EN CANAD Ministerio de EnerPlanificacin de la potencia Provincia gia provincial instalada Regulador del sistema Ontario Ministery of Energy Ontario Power Authority (OPA) Ontario Energy Board Alberta Alberta Energy Long Term Adequacy Monitoring Alberta Energy and Utili(LTA) realizado por AESO ties Board New Brunswick Department of Energy Adequacy of the Integrated Elec- NB Board of Commistricity System realizado por sioners of Public Utilities NBSO British Columbia Ministry of Energy and BC Hydro BC Utility Commission MInes Qubec Ministry of Natural Supply Plan 2005-2014 realizado Regie de lenergie Resources and Wild- por HQ Distribution life Manitoba Manitoba Energy, Manitoba Hydro Public Utilities of ManiScience and Technoltoba ogy Newf. y Labrador Dpt. Of Natural Re- NL Hydro Board of Commisssionsorces ers of Public Utilities (PU Board) Nova Scotia Department of Energy Nova Scotia Power Nova Scotia Utility and Review Board PEI Dpt. Of Environment, Dpt. Of Environment, Energy and Island Regulatory and Energy and Forestry Forestry Appeals Commission Saskatchewan Provincial Cabinet SaskPower Saskatchewan Rate Reand Crown Investview panel and Open ments Corporation Acess Transmission Tariff customer dialogue group
Operador del sistema IESO AESO NBSO
Gestin del mercado mayorista IESO AESO Contratos bilaterales sin regular Contratos Bilaterales Contratos Bilaterales
BC Transmission Corporation HQ TransEnergie
Manitoba Hydro
Contratos Bilaterales
NL Hydro
Contratos Bilaterales
Nova Scotia Power Maritime Electric SaskPower
Contratos Bilaterales Contratos Bilaterales Contratos Bilaterales
Fuente: Pierre.Olivier Pineau An Integrated Canadian Electricity Market? An Institucional Bargaining Approach and Policy Implications July November 1, 2005
75
2. DATOS ACERCA DE LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO ENERGTICO EN CANAD

2.1. Energa Primaria
TABLA 27: EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN ENERGTICA PRIMARIA EN CANAD. (Datos en Terajulios, TJ)
2002 Carbn Crudo Gas Natural Gas Natural Liquado (NGL's) Energa Elctrica Primaria* TOTAL 1.429.897 5.359.627 7.249.883 626.218 1.505.333 16.170.951
2003 1.326.114 5.679.573 7.065.218 642.897 1.457.123 16.170.924
2004 1.415.738 5.869.418 7.095.655 650.709 1.522.225 16.553.741
2005 1.400.510 5.632.426 7.192.484 655.787 1.608.679 16.489.884
2006 1.339.754 5.935.706 7.219.725 701.362 1.599.479 16.796.025
*: Hidroelctrica y Nuclear Nota: la tabla no incorpora datos acerca de la produccin de energas alternativas, aunque se considera que proporcionan alrededor de un 7% de las necesidades energticas de Canad. Fuente: Statistics Canad. Energy Statistics Handbook, Fourth Quarter 2007. http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-XWE
GRFICA 12: EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN ENERGTICA PRIMARIA EN CANAD.
8.000.000 7.000.000 Terajulios (TJ) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 Carbn Gas Natural Energa Elctrica Primaria*
16.900.000 16.800.000 16.700.000 16.600.000 16.500.000 16.400.000 16.300.000 16.200.000 16.100.000 16.000.000 15.900.000 15.800.000
Crudo Gas Natural Liquado (NGL's) TOTAL
* Hidroelctrica y Nuclear Fuente: Statistics Canad. Energy Statistics Handbook, Fourth Quarter 2007. http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-XWE
TABLA 28: DISPONIBILIDAD* DE ENERGA PRIMARIA EN CANAD. (Datos en Terajulios, TJ)
TOTAL, Terajulios (TJ)
76
2002 Carbn Crudo Gas Natural Gas Natural Liquado (NGL's) Energa Elctrica Primaria** TOTAL 1.322.247 4.454.025 3.519.641 435.606 1.431.988 11.163.501
2003 1.398.121 4.631.977 3.614.729 401.024 1.432.678 11.478.526
2004 1.252.140 4.762.714 3.561.798 467.537 1.483.313 11.527.500
2005 1.326.344 4.507.267 3.485.717 464.973 1.522.814 11.307.113
2006 1.295.056 4.457.607 3.421.373 511.315 1.530.676 11.216.025
*: Disponibilidad = Produccin + Importaciones -Exportaciones **: Hidroelctrica y Nuclear Fuente: Statistics Canad. Energy Statistics Handbook, Fourth Quarter 2007. http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-XWE
TABLA 29: EXPORTACIONES NETAS DE ENERGA PRIMARIA DE CANAD. (Datos en Terajulios, TJ)
2002 Carbn Crudo Gas Natural Gas Natural Liquado (NGL's) Energa Elctrica Primaria** TOTAL 107.650 905.602 3.730.242 190.612 73.345 5.007.450
2003 -72.007 1.047.596 3.450.489 241.873 24.445 4.692.398
2004 163.598 1.106.704 3.533.857 183.172 38.912 5.026.241
2005 74.166 1.125.159 3.706.767 190.814 85.865 5.182.771
2006 44.698 1.478.099 3.798.352 190.047 68.803 5.580.000
*: Exportaciones Netas = Exportaciones Importaciones **: Hidroelctrica y Nuclear Fuente: Statistics Canad. Energy Statistics Handbook, Fourth Quarter 2007. http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=57-601-XWE
2.2. Datos acerca de la generacin de energa elctrica en Canad
TABLA 30: GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA EN CANAD. (Datos en Teravatios hora, TWh)
77

2003 Quebuec Ontario British Columbia Alberta Nef and Labrador Manitoba Saskatchewan New Brunswick Nova Scotia Yukon Prince Edward Islnad Nunavut Northwest TOTAL
Fuente: Statistics Canad.
2004 174 156 60 58 41 28 18 21 12 0,3 0,043 0,14 0,65 571
2005 179 158 68 59 42 37 19 20 12 0,3 0,038 0,14 0,64 597
2006 179 158 62 60 43 34 18 18 11 0,3 0,033 0,14 0,65 585
2007 186 158 72 61 42 34 20 17 13 0,35 0,11 0,15 0,69 603
% del total 31% 26% 12% 10% 7% 6% 3% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 100%
%06/07 4% 0% 16% 2% -2% 0% 11% -6% 18% 17% 233% 7% 6% 3%
177 150 63 56 42 21 20 21 12 0,32 0,042 0,13 0,65 564
GRFICA 13: EVOLUCIN DE LA GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA EN CANAD. (Datos en Gigavatios hora, GWh)
200 180 600 610
Generacin Provincias, TWh
160 140 120 100 80 60 40 550 20 0 540 570 590
580
560
2003
Quebuec Manitoba
2004
Ontario Saskatchewan
2005
British Columbia New Brunswick
2006
Alberta Nova Scotia
2007
Nef and Labrador TOTAL
Generacin Total, TWh
78
GRFICA 14: PESO ESPECFICO DE CADA PROVINCIA EN LA GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA EN CANAD EN 2007.
Nova Scotia 2% New Brunsw ick 3% Saskatchew an 3% Manitoba 6% Nef and Labrador 7% Alberta 10% British Columbia 12%
Yukon 0% Prince Edw ard Islnad 0% Quebuec 31%
Ontario 26%
79
2.3. Potencia instalada en Canad
TABLA 31: PESO ESPECFICO DE CADA PROVINCIA EN LA POTENCIA INSTALADA DE ENERGA ELCTRICA EN CANAD EN 2006. (Datos en Megavatios, MW) Potencia Instalada en Canad por provincias en 2006 Newfounland and LabraPrince Eddor ward Island Nova Scotia 6.777 0 403 0 13 52 490 67 1.686 0 0 0 34 0 0 193 90 320 7.494 171 2.463 6% 0% 2% New Brunswick 935 0 2.150 680 14 768 4.549 4% British Collumbia 12.598 0 1.782 0 61 386 14.827 12%
Hidroelctrica Elica y mereomotriz Vapor (carbn) Nuclear Combustin Interna Turbina de Combustin (gas) TOTAL % del Total
Canada 72.660 1.462 27.224 13.345 600 8.499 123.792 100%
Quebec 36.686 321 1.194 675 129 1.212 40.218 32%
Ontario 8.348 413 9.817 11.990 74 1.876 32.520 26%
Manitoba 5.024 103 119 0 9 371 5.629 5%
Saskatchewan 854 171 2.212 0 0 640 3.879 3%
Alberta 924 385 7.704 0 109 2.614 11.736 9%
Peso especfico de cada fuente de energa Hidroelctrica Elica y mereomotriz Vapor (carbn) Nuclear Combustin Interna Turbina de Combustin (gas) TOTAL
59% 1% 22% 11% 0% 7% 100%
90% 0% 7% 0% 0% 3% 100%
0% 8% 39% 0% 0% 53% 100%
16% 2% 68% 0% 0% 13% 100%
21% 0% 47% 15% 0% 17% 100%
91% 1% 3% 2% 0% 3% 100%
26% 1% 30% 37% 0% 6% 100%
89% 2% 2% 0% 0% 7% 100%
22% 4% 57% 0% 0% 16% 100%
8% 3% 66% 0% 1% 22% 100%
85% 0% 12% 0% 0% 3% 100%
80
TABLA 32: % RESPECTO AL TOTAL DE CANAD DE LA POTENCIA INSTALADA DE CADA PROVINCIA EN 2006
British Collumbia; 12% Alberta; 9%
Newfounland and Labrador; 6%
Prince Edward Island; 0% Nova Scotia; 2% New Brunswick; 4%
Saskatchewan; 3%
Manitoba; 5% Ontario; 26%

Quebec; 32%
TABLA 33: % RESPECTO AL TOTAL DE CANAD DE LA POTENCIA RENOVABLE INSTALADA DE CADA PROVINCIA EN 2006
Prince Edward Island Nova Scotia 1% 4% New Brunswick 0% Quebec 22%
Newfounland and Labrador 0% British Collumbia 0% Alberta 26%
Saskatchewan 12% Manitoba 7%

Ontario 28%
TABLA 34: POTENCIA INSTALADA EN CANAD EN 2006 POR TIPO DE ORGANIZACIN (Datos en Megavatios, MW)
81

2006 TOTAL Compaas elctrica Compaas elctrcas privadas Industria
% del total 100% 74% 20% 6%
123.792 91218 24613 7960
2.4. Consumo de energa elctrica
TABLA 35: CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA (Datos en Teravatios hora, TWh)
Minera y extraccin de crudo y gas Total manufacturero Total trasnporte Agricultura Residencial Administracin pblica Comercio TOTAL Total Generacin electricidad % del consumo respecto a la generacin
2002 35 194 4 10 144 14 118 519 578 90%
2003 35 196 4 9 148 13 118 523 564 93%
2004 37 195 4 10 151 14 120 531 571 93%
2005 37 201 4 10 151 14 121 538 597 90%
2006 39 193 5 10 148 13 119 527 585 90%
TABLA 36: % DEL CONSUMO DE ENERGA DE CADA SECTOR RESPECTO AL TOTAL DE CANAD EN 2006
Comercio 23% Administracin pblica 2%
Minera y extraccin de crudo y gas 7% Total manufacturero 37% Total trasnporte 1%
Residencial 28%
Agricultura 2%
82
TABLA 37: EVOLUCIN DEL CONSUMO DE ENERGA POR SECTORES. (Datos en Teravatio hora, TWh)
Consumo energa elctrica por sectores (TWh)

250 600 580 200 560 Sectores 150 540 520 500 Total manufacturero 50 480 0 2002 2003 2004 2005 2006 460 TOTAL Total Energa Elctrica generada Total Canad Administracin pblica Minera y extraccin de crudo y gas Comercio Residencial Total trasnporte Agricultura
100
2.5. Exportacin e importacin de energa elctrica
TABLA 38: EXPORTACIN DE ELECTRICIDAD A LOS ESTADOS UNIDOS. (Datos en Gigavatios hora, GWh)
New Brunswick Quebec Ontario Manitoba Saskatchewan British Columbia Canada % exp neto-generacion
2003 2.687 10.038 4.653 4.474 707 8.638 31.197 5,53%
2004 2.305 9.470 8.593 7.077 685 5.645 33.775 5,92%
2005 2.961 10.565 8.816 12.140 691 8.258 43.431 7,27%
2006 2.140 11.712 9.192 12.269 594 5.140 41.047 7,02%
2007 1.985 15.684 9.762 11.212 754 10.136 49.533 8,21%
TABLA 39: IMPORTACIN DE ELECTRICIDAD A LOS ESTADOS UNIDOS. (Datos en Gigavatios hora, GWh)
83

2003 72 3.824 7.709 5.908 907 5.944 24.364 2004 44 3.459 7.912 2.801 1.082 7.310 22.608 2005 56 3.271 8.687 244 426 6.273 18.957 2006 510 2.534 6.573 825 1.147 12.301 23.890 2007 646 3.358 7.324 534 582 7.289 19.733
New Brunswick Quebec Ontario Manitoba Saskatchewan British Columbia Canada

TABLA 40: EXPORTACIONES NETAS ( =EXPORTACIONES IMPORTACIONES) (Datos en Gigavatios hora, GWh)
Exportaciones netas % exp neto-generacion

2003 6.833 1,21%
2004 11.167 1,96%
2005 24.474 4,10%
2006 17.157 2,93%
2007 29.800 4,94%
TABLA 41: EXPORTACION DE ELECTRICIDAD DE CANAD (Datos en Gigavatios hora, GWh)
Exportaciones energa elctrica a Estados Unidos por provincias (GWh)

18.000 16.000 50.000 14.000 Total Canada 12.000 Provincias 10.000 30.000 8.000 6.000 4.000 10.000 2.000 0 2003 Saskatchewan Ontario Manitoba Canada
Nota: Exportaciones Netas= exportacin - importacin Fuente: Statistics Canad.
60.000
40.000
20.000
0 2004 2005 2006 2007 New Brunswick British Columbia Quebec Exportaciones Netas (Canad con EEUU)
84
TABLA 42: IMPORTACIN DE ELECTRICIDAD A CANAD (Datos en Gigavatios hora, GWh).
Importaciones energa elctrica de Estados Unidos, por provincias (GWh)

14.000 12.000 Provincias 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003 Manitoba British Columbia
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2004 Saskatchewan Ontario 2005 2006 New Brunswick Canada 2007 Quebec Total Canada
% Cambio 2007 - 07/06 -
3. ESTADSTICAS ACERCA DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE EQUIPOS RELACIONADOS CON LA GENERACIN DE ENERGA RENOVABLE
Descripcin Energa Elica Aerogeneradores 8502.31 Electric generating sets and rotary converters (8502), wind powered Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502 (8501: Electric motors and generators (excluding generating sets); 8502: electrical generating sets and rotary converters)* Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes Partes de 8541(Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes; mounted piezoelectric crystals) TARIC NAIC Descripcin completa
Partes de aerogeneradores Energa solar Mdulos, clulas solares
8503
8541.40
Partes
8541.90
3.1. Importaciones- exportaciones: energa elica Aerogeneradores: 850231

Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2003 % Participacin 2004 2005 2006
85

1 Alemania 2 Estados Unidos 3 Canad 4 Italia 5 China 6 Dinamarca 7 Suecia 8 Rumania 9 Japn 10 Finlandia Total Top 10 % Total Top 10 25 Espaa Total 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 99,9 0,000 27,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 99,4 0,000 76,4 2,5 0,6 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 96,7 0,000 33,0 67,7 66,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 134,3 96,6 0,013 139,0 74,9 5,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 81,3 100,0 0,000 81,3 0,000 100,0 0,000 100,0 0,000 100,0 0,010 100,0 0,000 100,0 -100,000 -41,5 0,0 0,7 0,0 0,3 0,2 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 1,7 0,0 0,0 0,1 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 47,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 92,1 7,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 10,6 -91,2 0,0 0,0 11,9 -47,2 161,6 848,5 479,2 0,0 -39,5
Exportaciones, Millones de Euros Rango Pas 2003 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 100,0 2004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,6 2005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 2006 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 81,5 2007 1,5 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 100,0 2003 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% Participacin 2004 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2005 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2006 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
% Cambio 2007 - 07/06 56,1 23,4 9,2 8,8 1,4 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
1 Estados Unidos 2 Polinesia Francesa 3 Reino Unido 4 Alemania 5 Dinamarca 6 Francia 7 Cuba 8 Italia 9 Guinea 10 Bangladesh Total Top 10 % Total Top 10 Espaa Total
0,6
0,0
0,3
1,5
2,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
78,1
Partes de Aerogeneradores: 850300


Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 Dinamarca 3 Mxico 4 Reino Unido 5 Japn 6 Espaa 7 Alemania 8 Brasil 9 Israel 10 India Total Top 10 %Total Top 10 Total 2003 47,5 1,4 19,0 14,4 7,8 0,5 7,5 3,0 0,0 0,7 101,9 82,3 123,9 2004 71,7 21,8 16,7 16,7 2,3 0,5 8,1 5,8 0,0 1,9 145,6 89,9 162,0 2005 101,0 120,3 16,5 18,3 6,5 0,3 9,2 7,0 0,0 1,5 280,5 92,2 304,1 2006 179,9 72,5 24,8 45,0 11,0 56,1 14,3 11,9 2,6 7,0 425,1 93,2 456,2 2007 226,0 32,3 21,1 17,1 13,4 11,4 11,3 9,9 8,8 8,5 359,7 90,8 396,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -13,21 2003 38,4 1,2 15,4 11,6 6,3 0,4 6,1 2,4 0,0 0,6 82,3 % Participacin 2004 44,3 13,4 10,3 10,3 1,4 0,3 5,0 3,6 0,0 1,2 89,9 2005 33,2 39,6 5,4 6,0 2,1 0,1 3,0 2,3 0,0 0,5 92,2 2006 39,4 15,9 5,4 9,9 2,4 12,3 3,1 2,6 0,6 1,6 93,2 % Cambio 2007 - 07/06 57,1 8,2 5,3 4,3 3,4 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2 90,9 25,59 -55,51 -14,88 -62,02 22,53 -79,7 -21,07 -17,22 237,3 21,08 56,1
Exportaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 China 3 Mxico 4 Taiwan 5 India 6 Chile 7 Rusia 8 Cuba 9 Sudfrica 10 Reino Unido Total Top 10 % Total Top 10 39 Espaa Total 2003 114,4 6,6 4,0 0,2 3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 130,3 89,6 0,01 145,5 2004 114,7 5,2 2,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,6 0,0 0,6 123,6 87,2 0,59 141,8 2005 126,2 4,9 3,5 0,1 0,2 0,0 0,0 0,6 1,2 0,9 137,6 86,6 0,17 158,9 2006 141,9 15,7 4,2 0,3 0,3 0,2 0,0 1,2 0,0 0,5 164,5 92,0 0,02 178,8 2007 167,7 19,0 2,8 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 196,5 96,4 0,04 203,9 0,01 100,0 2003 78,6 4,5 2,7 0,1 2,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
% Participacin 2004 80,9 3,7 1,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 2005 79,4 3,1 2,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,7 0,6 2006 79,4 8,8 2,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,7 0,0 0,3
% Cambio 2007 - 07/06 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 52,0 0,0 0,0 -100,0 986,1 -96,5 -46,5 0,0 -67,5
0,42 100,0
0,11 100,0
0,01 100,0
0,00 100,0
0,00 14,1
87
88

3.2. Importaciones- exportaciones: energa solar Modulos solares: 854140
Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 China 3 Alemania 4 Japn 5 Malasia 6 Taiwan 7 Tailandia 8 Corea del Sur 9 Mxico 10 Filipinas Total Top 10 % Total Top 10 21 Espaa 0 Total 2003 36,4 6,9 2,8 21,6 11,1 4,8 5,8 0,6 1,0 2,1 92,9 79,1 0,0 117,5 2004 34,6 11,0 5,6 22,8 10,9 4,1 8,3 1,1 1,3 2,2 101,9 76,3 0,2 133,6 2005 38,1 41,7 6,5 20,7 12,7 6,2 7,0 1,8 2,0 3,0 139,6 79,5 0,3 175,7 2006 38,0 54,6 9,9 19,8 13,3 5,7 6,2 5,8 2,8 3,5 159,7 92,5 1,1 172,7 2007 36,1 33,5 18,9 18,7 10,4 7,2 5,4 4,3 3,0 2,9 140,3 94,4 0,3 148,5 0,0 100,0 0,2 100,0 0,2 100,0 0,7 100,0 0,2 100,0 -76,1 -14,0 2003 31,0 5,9 2,4 18,4 9,4 4,1 4,9 0,5 0,8 1,8 % Participacin 2004 25,9 8,3 4,2 17,1 8,2 3,1 6,2 0,8 1,0 1,6 2005 21,7 23,7 3,7 11,8 7,3 3,5 4,0 1,0 1,1 1,7 2006 22,0 31,6 5,7 11,5 7,7 3,3 3,6 3,4 1,6 2,0 % Cambio 2007 - 07/06 24,3 22,5 12,7 12,6 7,0 4,8 3,6 2,9 2,0 2,0 -5,1 -38,7 91,3 -5,8 -21,4 25,4 -13,4 -27,0 7,4 -16,7
Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 Alemania 3 Filipinas 4 Reino Unido 5 China 6 Suecia 7 Suiza 8 Japn 9 Hong Kong 10 Israel Total Top 10 2003 34,3 1,8 2,1 22,8 0,8 0,4 0,4 1,1 1,4 0,2 65,1 2004 27,9 2,7 1,9 5,7 1,0 0,4 0,4 0,8 0,9 0,1 41,9 2005 27,0 4,4 3,9 5,3 1,5 0,5 0,5 0,9 2,1 0,2 46,3 2006 25,4 5,8 5,5 7,0 2,7 0,4 0,6 3,3 2,3 0,5 53,6 2007 35,1 14,1 4,1 4,1 3,0 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 63,6 2003 48,7 2,5 3,0 32,4 1,1 0,5 0,6 1,5 2,0 0,2
% Participacin 2004 61,3 6,0 4,3 12,6 2,3 0,8 0,8 1,8 2,0 0,3 2005 54,0 8,8 7,8 10,7 3,0 1,0 1,1 1,7 4,2 0,5 2006 42,9 9,8 9,3 11,8 4,6 0,8 1,0 5,5 3,9 0,9
% Cambio 2007 - 07/06 51,5 20,7 6,0 6,0 4,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 37,9 142,4 -25,7 -41,1 11,3 60,6 20,2 -81,7 -74,2 15,0
89

% Total Top 10 27 Espaa Total 92,6 0,00 70,3 92,1 0,00 45,5 92,8 0,04 50,0 90,4 0,01 59,3 93,3 0,09 68,2 0,00 100,0 0,01 100,0 0,08 100,0 0,02 100,0 0,13 100,0 677,9 15,0
Partes: 854190
Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 Alemania 3 Japn 4 China 5 Reino Unido 6 Canad 7 Taiwan 8 Malasia 9 Singapur 10 Filipinas Total Top 10 % Total Top 10 30 Espaa Total 2003 3,3 0,4 0,7 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1 5,8 94,8 0,011 6,1 2004 2,4 0,5 0,8 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,0 0,1 5,3 93,0 0,009 5,7 2005 2,5 0,9 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,0 0,1 6,2 89,1 0,001 7,0 2006 2,9 1,3 1,5 0,5 0,4 0,7 0,1 0,2 0,0 0,0 7,6 92,6 0,001 8,2 2007 2,7 0,9 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 6,2 93,0 0,001 6,7 0,2 100,0 0,2 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 -48,3 -18,9 2003 53,2 6,7 11,3 2,9 4,7 8,2 3,6 2,8 0,6 1,0 % Participacin 2004 41,8 8,6 13,6 4,6 7,8 10,2 2,0 2,8 0,2 1,5 2005 36,2 13,2 10,6 8,3 5,5 7,1 4,2 2,2 0,2 1,7 2006 35,0 16,2 17,7 5,6 4,7 7,9 1,7 3,0 0,3 0,5 % Cambio 2007 - 07/06 40,2 13,5 13,0 7,7 6,9 3,7 2,5 2,0 1,7 1,7 -6,9 -32,7 -40,7 12,0 19,6 -61,8 21,9 -45,5 424,7 192,3
Exportaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 Hong Kong 3 Macao 4 Reino Unido 5 China 6 Francia 7 Corea del Sur 8 Pases Bajos 2003 9,0 0,2 0,3 3,2 0,0 0,0 0,1 0,0 2004 12,9 0,1 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 2005 15,8 0,2 0,4 1,1 0,5 0,9 0,2 0,0 2006 19,0 0,6 1,2 0,1 1,1 0,4 0,7 0,0 2007 16,2 1,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 2003 68,4 1,9 2,3 24,6 0,1 0,2 0,9 0,0
% Participacin 2004 89,5 1,0 2,2 2,4 0,3 0,8 0,5 0,0 2005 80,1 1,3 1,8 5,3 2,3 4,7 1,2 0,0 2006 80,8 2,4 4,9 0,4 4,8 1,6 2,9 0,0
% Cambio 2007 - 07/06 79,5 5,9 2,5 2,4 2,2 1,8 1,6 0,9 -14,8 116,5 -55,4 420,7 -60,5 -1,9 -52,1 1.798,5
90

9 Brasil 10 Alemania Total Top 10 % Total Top 10 12 Espaa Total 0,0 0,1 13,1 99,3 0,0 13,2 0,0 0,2 14,2 98,2 0,0 14,4 0,1 0,3 19,5 98,5 0,0 19,8 0,0 0,1 23,2 98,6 0,0 23,5 0,2 0,1 20,0 98,4 0,0 20,3 0,0 100,0 0,2 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,2 100,0 656,2 -13,4 0,0 1,0 0,2 1,3 0,3 1,6 0,2 0,6 0,9 0,6 280,1 -12,6
Calentadores solares: 841919

Importaciones , Millones de Euros Rango Pas 2003 23,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 99,4 0,000 24,4 2004 18,8 0,0 0,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 99,4 0,000 19,5 2005 23,1 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 99,9 0,000 23,8 2006 24,6 0,7 0,8 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 99,8 0,000 26,9 2007 29,4 16,7 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 48,0 99,9 0,000 48,1 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 78,6 2003 97,8 0,0 0,4 0,1 0,1 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 % Participacin 2004 96,0 0,1 1,4 0,4 0,1 1,0 0,3 0,1 0,2 0,0 2005 97,0 0,1 1,7 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2006 91,4 2,6 3,1 0,3 0,3 1,8 0,1 0,1 0,1 0,0 % Cambio 2007 - 07/06 61,2 34,7 2,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 19,7 2.250,2 42,5 127,4 158,6 -75,8 303,2 53,2 8,4 0,0
1 Estados Unidos 2 Mxico 3 Japn 4 Alemania 5 China 6 Noruega 7 Corea del Sur 8 Reino Unido 9 Portugal 10 Turqua Total Top 10 % Total Top 10 35 Espaa Total
Exportaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 Brasil 3 Repblica Checa 4 Argentina 5 Ucrania 2003 6,2 0,1 0,7 0,0 0,0 2004 7,1 0,0 0,9 0,0 0,0 2005 10,6 0,3 0,7 0,0 0,0 2006 9,2 0,0 0,7 0,0 0,0 2007 9,4 1,1 0,7 0,2 0,0 2003 85,9 0,9 10,1 0,0 0,0
% Participacin 2004 83,4 0,0 10,1 0,0 0,0 2005 53,7 1,7 3,4 0,1 0,0 2006 88,7 0,0 6,5 0,0 0,0
% Cambio 2007 - 07/06 82,47 9,61 5,86 1,5 0,22 2,24 0 -0,52 0 0
91

6 Rusia Trinidad & Toba7 go 8 Japn 9 Dinamarca 10 Reino Unido Total Top 10 % Total Top 10 21 Espaa Total 0,0 0,0 0,0 0,1 7,0 98,1 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 95,8 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,1 11,8 59,8 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 96,2 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 100,0 0,0 11,4 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,3 100,0 0 100 -100 9,99 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 0,5 0,12 0,06 0,02 0,02 -62,15 0 0 -95,75 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,2 0,2 0,13 -19,26
92

3.3. Importaciones- exportaciones: centrales hidrulicas Turbinas hidrulicas: 841011, 841011, 841012
Importaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Eslovenia 2 Estados Unidos 3 China 4 Canad 5 Alemania 6 Brasil 7 Francia 8 Hong Kong 9 Italia 10 Japn Total Top 10 % Total Top 10 Total 2003 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 100,0 0,9 2004 0,0 1,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 2,6 99,7 2,6 2005 0,0 0,7 0,9 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 2,4 100,0 2,4 2006 5,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 98,4 6,1 2007 18,6 1,8 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 100,0 21,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 242,1 2003 0,0 37,0 61,2 0,0 0,0 1,6 0,2 0,0 0,0 0,0 % Participacin 2004 0,0 39,0 0,0 18,4 9,4 0,0 32,9 0,0 0,0 0,1 2005 0,0 28,8 37,3 2,5 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0 0,0 2006 87,0 6,3 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Cambio 2007 - 07/06 88,7 8,4 2,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 248,9 355,0 32,0 0,0 64.514,5 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0
Exportaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 Panam 3 Suecia Trinidad & To4 bago 5 Grecia 6 Yibuti 7 Reino Unido 8 Cuba 9 Alemania 10 Argelia Total Top 10 % Total Top 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2003 2,4 0,0 0,0 2004 0,4 0,0 0,0 2005 0,2 0,0 0,0 2006 0,2 0,0 0,0 2007 3,1 0,0 0,0 2003 87,4 0,0 0,0
% Participacin 2004 51,0 0,0 0,0 2005 50,8 0,0 0,0 2006 18,3 0,0 0,0
% Cambio 2007 - 07/06 98,5 0,9 0,4 1.706,1 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 2,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 -74,0 0,0 0,0 0,0
93

Espaa Total 2,8 0,7 0,3 0,9 3,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 235,5
Partes: 841090
Importaciones 841090 (partes, incluidos reguladores), millones de Euros Rango Pas 2003 0,0 4,9 1,9 0,0 0,0 0,6 0,4 0,2 2,1 0,0 10,1 70,1 0,0 14,4 2004 0,3 3,2 1,2 0,1 0,6 0,6 0,5 1,0 0,8 0,1 8,4 61,2 0,0 13,7 2005 2,0 6,8 2,0 0,0 1,1 1,1 0,4 3,1 1,9 0,0 18,4 84,5 0,0 21,8 2006 0,9 6,6 1,5 0,1 1,5 0,1 0,7 0,8 1,6 0,1 14,0 84,1 0,1 16,6 2007 4,5 3,4 1,8 1,8 1,5 1,0 0,9 0,8 0,5 0,4 16,6 93,9 0,1 17,7 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,7 100,0 0,3 100,0 -51,1 6,6 2003 0,1 33,8 13,1 0,1 0,2 4,5 2,6 1,2 14,5 0,0 % Participacin 2004 1,9 23,1 8,5 1,0 4,3 4,3 4,0 7,4 6,1 0,6 2005 9,4 31,4 9,1 0,1 5,3 4,9 1,6 14,2 8,6 0,0 2006 5,6 39,6 8,9 0,7 8,9 0,6 4,3 5,1 9,7 0,9 % Cambio 2007 - 07/06 25,4 19,1 10,4 10,0 8,3 5,9 5,3 4,5 2,9 2,1 384,6 -48,6 24,4 1.449,1 0,0 966,0 33,6 -5,1 -67,8 152,6
1 Brasil 2 Estados Unidos 3 Rumania 4 Alemania 5 Eslovenia 6 Mxico 7 India 8 Francia 9 Finlandia 10 China Total Top 10 % Total Top 10 15 Espaa Total
Exportaciones, Millones de Euros Rango Pas 1 Estados Unidos 2 Noruega 3 Chile 4 China 5 Venezuela 6 Suiza 7 Finlandia 8 Panam 9 Brasil 2003 11,9 0,0 0,2 3,7 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 2004 9,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2005 12,6 0,2 0,0 0,8 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 2006 17,8 0,3 0,0 1,7 0,0 0,4 0,2 0,8 0,0 2007 18,1 2,2 1,8 1,6 1,5 0,6 0,4 0,3 0,2 2003 69,6 0,0 1,3 21,5 0,2 4,1 1,2 0,2 0,0
% Participacin 2004 72,7 0,0 0,0 13,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 2005 80,4 1,5 0,2 5,0 0,8 1,8 1,0 0,0 0,0 2006 75,0 1,1 0,0 7,0 0,0 1,8 0,8 3,2 0,2
% Cambio 2007 - 07/06 66,7 8,2 6,6 6,0 5,4 2,1 1,3 1,1 0,6 2,0 749,3 39.445,6 -2,7 0,0 32,8 91,7 -59,1 287,9
94

10 Espaa Total Top 10 % Total Top 10 Total 0,0 16,8 98,0 17,1 0,0 11,6 86,5 13,5 0,0 14,3 90,7 15,7 0,0 21,1 89,0 23,7 0,1 26,8 98,4 27,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
4. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD

4.1. Desarrolladores de parques elicos Cartier WInd Energy (Transcanada) Compaa canadiense del sector de la energa. Se dedica al transporte y generacin de energa. Est presente en Canad, Estados Unidos y Mxico. Posee una potencia instalada de 7.700 MW aproximadamente. Adems de los dos parques elicos que actualmente posee, ha sido adjudicataria de otros 5 proyectos de parque elicos en Canad. En total, una vez acabados estos proyectos, tendr una potencia instalada de 740 MW. http://www.transcanada.com/company/cartier_wind_energy.html#overview
TransAlta Compaa internacional canadiense dedicada a la generacin y distribucin de energa elctrica. Adems, tambin estn presentes en Estados Unidos, Mxico y Australia. Posee 50 plantas con una potencia instalada de 8.468MW. Sin embargo, nicamente 3 plantas son parques elicos, todas ellas en Canad. Pgina web: http://www.transalta.com/ http://www.transalta.com/transalta/webcms.nsf/AllDoc/78614712365F9CC4872573EE0021E0 8A?OpenDocument http://www.visionquestwind.com/existing.asp?pg=summerfarm&mi=04&bdy=b40&id=existing
Brookfield Power Compaa internacional canadiense dedicada a la produccin de energa. Tienen plantas en Canad, Estados Unidos y Brasil. Posee 160 plantas hidroelctricas con una potencia de 3.900 MW. Sin embargo, nicamente posee un parque elico en Ontario. Pgina web: http://www.brookfieldpower.com/index.html
SUEZ Renewable Energy


SUEZ Renewable Energy es una divisin de SUEZ Energy North America, que a su vez es una unidad de negocio de la multinacional SUEZ. Sus principales negocios son la electricidad y el gas, incluyendo la generacin, transporte, distribucin y suministro. SUEZ es la quinta empresa privada ms grande del mundo de generacin de energa. SUEZ Renewable Energy adquiri la empresa Ventus en 2007, quien posea varios proyectos en 5 provincias del este de Canad (Ontario, Qubec, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edgard Island y Newfoundland y Labrador). Segn la pgina Web de la empresa, se trata de la carpeta de proyectos ms extensa de Canad, con una potencia instalada de 2.000 MW en proyectos en distintas fases de desarrollo. http://www.suezenergyna.com/ourcompanies/srena.shtml http://www.suezenergyna.com/utilities/locations.shtml
Sask Power Empresa pblica de la provincial de Saskatchewan. Se dedica a la generacin, transporte y distribucin de la energa elctrica. Posee una potencia instalada de 3.214 MW. Posee 16 plantas de generacin, de las cuales dos son parques elicos. Adems tiene acuerdos a largo plazo de compra de energa elctrica (454 MW) con empresas privadas Pgina web: http://www.saskpower.com/
Suncor Empresa canadiense, con sede en Alberta dedicada a la produccin y comercializacin de energa. Se dedica a la extraccin y refinamiento de petrleo, produccin de gas natural y produccin de energas renovables. Pgina web: http://www.suncor.com/start.aspx
Enmax Empresa pblica de la ciudad de Calgary, dedicada a la transmisin y distribucin de energa. Posee y opera dos parques elicos en la provincia de Alberta. http://www.enmax.com/
Canadian Hydro Developers Empresa canadiense dedicada a la generacin de energas renovables. La compaa posee y opera 12 centrales hidroelctricas, 3 parques elicos y una planta de biomasa, todas ellas en Canad. En la actualidad estn construyendo dos nuevos parques elicos, cuya potencia instalada ser de 330 MW. http://www.canhydro.com/

Airsource Power Fund Algonquin Power es una empresa canadiense dedicada a invertir en plantas de generacin de energa renovable. Posee 47 centrales hidroelctricas, 5 plantas de cogeneracin, 7 instalaciones de combustibles alternativos, 17 plantas de tratamiento de aguas residuales, y un parque elico. Opera en Canad y Estados Unidos. http://www.algonquinpower.com/index.asp
Axor Empresa de ingeniera canadiense dedicada al diseo, financiamiento, construccin y operacin de grandes proyectos de infraestructuras. En el sector de la generacin de energa, posee y opera 3 centrales hidroelctricas y un parque elico, todos ellos en Canad. http://www.axor.com/axor-en.htm
Clean Power Income Fund Se trata de un fondo de la compaa internacional australiana Macquarie, dirigido a inversiones en centrales de generacin elctrica. Posee una planta de cogeneracin, dos plantas de biomasa, cuatro centrales hidroelctricas y un parque elico, todos ellos en Canad y con una potencia total instalada de 350MW. http://www.macquarie.com/mpt/
Epcor Empresa pblica de la ciudad de Edmonton (Alberta). Se dedica a la construccin y operacin de centrales elctricas, infraestructuras de transmisin y distribucin y plantas de tratamiento de aguas en Canad y Estados Unidos. Solamente posee un parque elico en Ontario http://www.epcor.com/default.htm
Nexen Compaa multinacional, con sede en Canad, dedicada al sector de la energa. Producen y comercializan crudo y gas natural en Canad, Mxico, Colombia, Nigeria, Reino Unido y Yemen. nicamente poseen una planta de energa renovable en Alberta. http://www.nexeninc.com/
Enbridge Compaa canadiense especializada en operar infraestructuras de transporte de energa. Estn presentes en Canad y Estados Unidos. Tienen inversiones en tres parques elicos, todos ellos en Canad. Adems, es socio de Acciona en el parque de Chin Chute junto con Suncor.

http://www.enbridge.com/
4.2. Fabricantes de placas fotovoltaicas: ICP Solar Technologies Productos solares. Investiga, desarrolla, produce y promociona productos solares. ICP Solars user-friendly solar panels and accessories have been widely used in a variety of applications in the consumer, construction and OEM markets. Tiene un contrato de suministro con la empresa espaola Tejas solares. La cuanta del contrato ser de unos 15 millones de euros anuales. Este acuerdo se ve reforzado por la apertura de una oficina comercial de ICPR en Madrid, desde la cual la empresa pretende ampliar su actividad comercial en Europa, Oriente Medio, frica y Asia-Pacfico. http://www.icpsolar.com/4105/contact.asp
Canadian Solar Inc Produce placas fotovoltaicas, productos solares especiales y materiales (material semiconductor, clulas) para la fabricacin de las placas solares ( Canadian Solar Inc. (CSI), empresa canadiense que ha ubicado su actividad productiva en China, ha firmado un contrato de distribucin de sus paneles fotovoltaicos con la ingeniera espaola Amur Energy Divisin (AED), especializada en la construccin de mdulos fotovoltaicos e instalaciones en rgimen de planta llave en mano. La cuanta del contrato oscilar entre los 40 y 50 millones de dlares canadienses en 2007 (entre 26 y 32,6 millones de euros), en funcin del volumen de ventas alcanzado por AED. http://www.csisolar.com/
SunPower Corp Disea y fabrica clulas y paneles solares para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales (huertas solares) SunPower Corp, productor de clulas, paneles y sistemas de energa solar, ha anunciado que su empresa subsidiaria en Espaa construir tres plantas solares cuya energa total producida ascender a 21 MW. Dicho proyecto se llevar a cabo en la regin espaola de Castilla La Mancha y su puesta en marcha est prevista para el verano de 2008. Empresas del grupo Naturener sern propietarios de las plantas. SunPower implantar un sistema de rastreadores solares con un alto contenido tecnolgico que trata de optimizar la captura de energa solar. http://www.sunpowercorp.com/Default.aspx
Optisolar Canad El mercado de las energas renovables, y en particular el de la energa solar, est ganando inters entre las empresas. OptiSolar Canada, filial de la estadounidense OptiSolar, ha comenzado la construccin de una huerta solar de 50MW de potencia instalada en Ontario.

Adems, la misma empresa tiene planificada la construccin de otras dos huertas de 20MW cada una, tambin en Ontario http://www.optisolarfarms.ca/index.html
Solar Solutions Producen paneles solares! Aplicaciones residenciales, comerciales e industriales (no huertas solares) http://www.solarengineers.com/
4.3. Empresas desarrolladoras de plantas de generacin de biocombustible Permolex International Se trata de una compaa emergente de mbito internacional. Se dedican a la fabricacin de etanol y otros productos de biocombustibles. Poseen dos plantas de etanol, una en New York (Estados Unidos) y otra en Alberta (Canad), con una capacidad de 230 y 40 millones de litros anuales respectivamente. http://www.permolex.com/index.asp
Husky Energy Uno de las empresas energticas ms grandes de Canad. Posee activos por valor de 21.000 millones de dlares y emplea a 4.100 personas. Su objetivo es convertirse en el mayor productor de etanol del oeste de Canad. Actualmente poseen dos plantas en Alberta y Saskatchewan, con una capacidad de 130 millones de litros anuales cada una. http://www.huskyenergy.ca/
Terra Grain Fuels Terra Grain Fuels es una subsidiaria de Universal Energy Group Limited Universal Energy Group es una empresa distribuidora de electricidad y gas natural en Canad y Estados Unidos, con sede en Toronto. Actualmente estn construyendo una planta de generacin de etanol en Saskatchewan, con una capacidad de 150 millones de litros anuales. Su objetivo es convertirse en uno de los mayores productores de etanol del oeste de Canad. http://www.terragrainfuels.com/index.php http://www.universalenergygroup.ca/
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Poundmaker Se trata de una empresa nacida a raz de la iniciativa de granjeros locales y su propsito de diversificar mercados para sus cereales. Poseen una planta de produccin de etanol con una capacidad de 12 millones de litros anuales. http://www.pound-maker.ca/
Noramera Bioenergy Se trata de una empresa privada con sede en Saskatchewan. Estn especializados en producir energa renovable en forma de combustible. Su objetivo es convertirse en un competidor fuerte en el mercado del oeste de Canad. Poseen una planta en Saskatchewan, con una capacidad de 25 millones de litros anuales. http://www.noramerabioenergy.com/
Suncor Se trata de una de las compaas energticas importantes de Norteamrica gracias a la explotacin de las arenas bituminosas en Alberta. Poseen una planta de produccin de etanol en Ontario, con una capacidad de 200 millones de litros anuales. Estn realizando estudios preliminares para realizar una expansin de la planta existente y doblar su capacidad a 400 millones de litros anuales. http://www.suncor.com/start.aspx
IGPC Se trata de una cooperativa formada por agricultores de maz de Ontario. Su objetivo es aadir valor a los agricultores del sudoeste de Ontario y colavorar en el crecimiento econmico de la zona. Poseen una planta en Ontario con una capacidad de 150 millones de litros anuales. http://www.igpc.ca/
Greenfield Ethanol GreenField Ethanol es una empresa internacional productora y distribuidora de productos de alcohol, disolventes de gran pureza y etanol. Poseen de tecnologa propia, y su objetivo es asegurar su posicin de liderazgo como uno de los productores principales de etanol de Norteamrica. Poseen tres plantas operatives y otras dos en construccin, con una capacidad total de 696 millones de litros anuales. http://www.greenfieldethanol.com/
Collingwood Ethanol Collingwood Ethanol, LP es una empresa perteneciente a Chandler Ethanol Inc. y Carlyle Group, gran firma inversora de mbito mundial. http://www.carlyle.com/ http://www.collingwoodethanol.com/
Iogen Corporation Se trata de una empresa especializada en etanol de celulosa. Actualmente operan la unica planta piloto en el mundo de generacion de etanol de celulosa a partir de residuos procedentes de la agricultura. http://www.iogen.ca/
Milligan Biotech Empresa canadiense, con sede en Saskatchewan, lder en la produccin de biodiesel en el mercado canadiense. Su objetivo es convertirse su expansin por el Western Canada. Actualmente poseen una planta con una capacidad de 1 milln de litros anuales, aunque pretender aumentar su productividad hasta los 7 millones. http://www.milliganbiotech.com/
Biox Corporation Compaia que se dedica a operar (tras disearlo, construirlo) una planta de produccin de 60 millones de litros anuales. Poseen de tecnologa propia. Su objetivo es expandirse en mercados atractivos. http://www.bioxcorp.com/index.php
Rothsay Empresa dedicada al reciclaje de residuos comestibles y no comestibles animales. Rothsay Biodiesel es una divisin de la empresa Maple Leaf Foods Inc. Poseen una planta de produccin de biodiesel en Qubec, con una capacidad de 30 millones de litros anuales. Esta planta es nica en Canad y utilizan sebo y aceites usados como fuente de alimentacin. http://www.rothsaybiodiesel.ca/
Canadian Bioenergy
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Empresa canadiense dedicado a la produccin y distribucin de biodiesel. Principal distribuidor de biodiesel de Western Canada. Su area de actuacin se centra en las provincias de Alberta y British Columbia. Poseen una planta de biodiesel en Alberta, con una capacidad de 225 millones de litros anuales. http://www.canadianbioenergy.com/
North West Bio Energy Empresa subsidiaria de North West Bio Energy Ltd. Se trata de una empresa de agricultores que construyeron en 1993 una terminal de almacenamiento de cereales. Actualmente estn construyendo una planta de produccin de etanol con una capacidad de 25 millones de litros anuales. http://www.northwestterminal.com/
5. PRINCIPALES ESTNDARES CANADIENSES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ELICOS

5.1. Sistemas fotovoltaicos
Generacin DC Equipamiento CAN /CSA C61215:01 Diseo acerca del diseo de mdulos solares (Estndar IEC 62215 de la International Electrotechnical
Comisin adoptado como nacional).

IEC 61730 Instalacin Conversin DC-AC Equipamiento CSA C22.2 No. 107.1-01 Clause 15 Instalacin CEC general requirements (section 1-12, 26) Estndar especifico para inversores para aplicaciones PV: Instalacin de equipos elctricos. En la seccin 50 se mencionan las particularidades para los sistemas fotovoltaicos. Interconexin (lado del cliente) Equipamiento Instalacin CEC Part II Relevant standards CEC Section 50 Clause 020 Instalacin de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. CAN /CSA C22.2 No. 257-06 Requerimientos necesarios par conectar de forma segura sistemas de micro-generacin elctrica a la CEC Section 50 -004 -50-020 Seguridad de los mdulos solares. Instalacin de sistemas fotovoltaicos.
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red de distribucin. Interconexin (lado de la empresa elctrica) Equipamiento Instalacin CEC Section 84 Deja en manos de las autoridades locales la definicin de requerimientos. En muchos casos, dichos requerimientos estn diseados para grandes generadores. CAN/CSA C22.2 No. 257-06 Requerimientos concretos para sistemas de generacin distribuida.
5.2. Sistemas elicos

Generacin DC Equipamiento Existen un gran nmero de estndares acerca de generadores elctricos, aunque ninguno especfico para generadores elicos. Conversin DC-AC Equipamiento CSA C22.2 No. 107.1-01 No hay estndar especfico para inversores para aplicaciones elicas. Instalacin Interconexin (lado del cliente) Equipamiento CSA F-416 Estndar acerca de la seguridad, incluyendo el diseo y operacin de sistemas de conexin. CSA F-417 Estndar acerca de la eficiencia de sistemas de conversin de energa elica. Instalacin CSA F-429 Recomendaciones acerca de la instalacin de sistemas de conversin de energa elica. Interconexin (lado de la empresa elctrica) Equipamiento CAN / CSA C22.2 No.257-06 Estndar acerca de la conexin de sistemas de micro-generacin. CSA F-418 (Interconnection CEC Section 84) Estandar acerca de la conexin de turbinas elicas con las compaas elctricas.
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6. DATOS ACERCA DE LAS PRINCIPALES FERIAS Y CONFERENCIAS DEL SECTOR DE LA ENERGA RENOVABLE EN CANAD
Los precios que figuran en las siguientes tablas son aproximados. Para informacin ms detallada y precisa visitar las respectivas pginas Web.
6.1. CanWea Annual Conference Nombre: Tipo Periodicidad Fecha CanWea Annual Conference Conferencia acerca de la energa elica Anual (2008: 24 edicin) 2008: 19-22 de octubre 2009: 20-23 septiembre Lugar 2008: Vancouver (British Columbia) 2009: Toronto (Ontario) mbito Precio Internacional Stand para expositores: 2.500 Euros el stand (3,05m x 3,05m) Asistencia: 1.000 Euros Tamao 200 expositores 100 ponentes 2.000 asistentes Pgina Web Comentarios Canwea 2008: http://www.canwea.ca/events/en/ConferenceAndEvents.html Se trata de la conferencia ms importante del sector de las energas renovables en Canad. La conferencia de 2007 tuvo nutrida participacin espaola, tanto de empresas como de asociaciones.
6.2. GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment Nombre: Tipo Periodicidad Fecha Lugar mbito Precio GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment Conferencia acerca del sector medioambiental Bienal (la prxima ser la dcima vez que se celebra) 2010: 24-26 de marzo 2010: Vancouver (British Columbia) Internacional Asistencia: 870 Euros (precio 2008)
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Stand para los expositores: 2280 Euros el (stand de 9 m2). Precio del ao 2008. Tamao 11.000 asistentes 2.187 delegados (de 71 pases) 229 ponentes 497 expositores (68% de Canad, 15% de Estados Unidos y 17% del resto del mundo) Pgina Web Globe 2010: http://www.globe2010.com/ Globe 2008: http://www.globe2008.ca/index.cfm Comentarios Aunque se trata de una conferencia participacin internacional, no hubo presencia espaola en el evento de 2008.
6.3. Renewable Energy Conference Nombre: Tipo Periodicidad Fecha Lugar mbito Precio Renewable Energy Conference Conferencia acerca de energa renovable Anual (2008: 3 edicin) 2008: 3-4 de junio 2008: Halifax (Nova Scotia) Canad Atlntico (Nova Scotia, Terranova y Labrador, New Brunswick y Prince Edward Island) Asistencia 375 Euros Stand para los expositores: 690 Euros el stand Tamao Pgina Web 16 expositores http://www.renewableenergyconference.ca/content/Renewable_Energy_Home
Comentarios Poca participacin internacional, aunque estuvo presente Acciona Energy. Se trata de una conferencia joven que ha crecido mucho en sus tres aos de vida. La conferencia de 2008 estuvo muy centrada en Nova Scotia, ms que en Canad Atlntico. El nmero de expositores es muy bajo.
6.4. Bionergy Conference and Exhibition Nombre: Tipo Periodicidad Fecha Bionergy Conference and Exhibition Conferencia y feria acerca de los biocombustibles Bianual (2008: 3 edicin) 2008: 3-5 de junio
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2010: 1-3 de junio Lugar 2008: Prince George (British Columbia) 2010: Prince George (British Columbia) mbito Precio Norte Amrica Asistencia: 315 Euros Stand para los expositores: 1500$ (6m2) Tamao 400 delegados (de 20 pases) 50 expositores 35 ponentes Pgina Web Comentarios
http://www.bioenergyconference.org/index.php
6.5. Solar Conference Nombre: Tipo Periodicidad Fecha Lugar mbito Precio 2008) Tamao Solar Conference Conferencia y feria acerca de la industria solar canadiense. Anual 2008: 8-9 de diciembre 2008: Toronto (Ontario) Canad (feria Asistencia:375 Euros. Stand para los expositores: 800 Euros (Stand de 10 m2) 400 delegados 50 expositores (principalmente de Ontario (Canad). Pgina Web Comentarios http://www.cansia.ca/Default.aspx?pageId=152862&emulatemode=1
7. DIRECTORIO DE EMPRESAS LOCALES QUE OFRECEN SERVICIOS TILES PARA ABORDAR EL MERCADO CANADIENSE
7.1. Directorio de empresas del sector de la energa solar Miembros de la Asociacin Canadiense de la Industria Solar:
http://cansia.ca/Default.aspx?pageId=134694

Se puede realizar una bsqueda de empresas por sector de actividad, tales como, distribuidores, instaladores, fabricantes, ingeniera/diseo, consultores, desarrolladores, instituciones, empresas elctricas, despachos de abogados, aseguradoras, etc. http://cansia.ca/Default.aspx?pageId=134694&tab=2 Directorio del Ministerio de Industria de Canad:
http://www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=301&tag=011015032 Directorio de empresas realizado por SolarBuzz:
http://www.solarbuzz.com/CompanyListings/Canada.htm
7.2. Directorio de empresas del sector de la energa elica Miembros de la Asociacin de Energa Elica de Canad:
http://www.canwea.ca/about/membersdirectory_e.php?letter=A Directorio del Ministerio de Industria de Canad:
http://www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=301&tag=011015031 En el siguiente link aparece un directorio muy completo de empresas canadienses de la industria elica realizado por el Ministerio de Industria de Canad en 2007:
http://www.ic.gc.ca/epic/site/rei-ier.nsf/vwapj/Wind-eolienne-2007_eng.pdf/$file/Windeolienne-2007_eng.pdf
7.3. Directorio de empresas del sector de los biocombustibles Directorio del Ministerio de Industria de Canad:
http://www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=301&tag=011015043 Miembros de la Asociacin de Combustibles Renovables de Canad:
http://www.greenfuels.org/links.php#memb
7.4. Otros directorios Asociacin de la Energa sostenible de British Columbia:
http://www.bcsea.org/directory/ Posibles vas de financiacn
http://www.ic.gc.ca/epic/site/rei-ier.nsf/en/nz00081e.html
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8. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

8.1. Ministerios
Provincia Gobierno Federal Ministerio Ministerio de Recursos Naturales Ministerio de Indurstria de Canad Enlace http://www.nrcan-rncan.gc.ca http://www.ic.gc.ca Enlace a informes acerca del sector y empresas de la energa elica en Canad Enlace a un informe en el que se analiza la cadena de valor en la construccin de un parque elico. Muy a destacar el anlisis que se hace de las principales empresas del sector British Columbia Ministerio de Energa, Minas y Recursos Petrolferos Ministerio de Energa Ministerio de Energa y Recursos Ministerio de Ciencia, Tecnologa, Energa y Minas Ministerio de Energa e Infraestructuras http://www.gov.bc.ca/empr/
Alberta Saskatchewan Manitoba
http://www.energy.gov.ab.ca/ http://www.ir.gov.sk.ca/ http://www.gov.mb.ca/minister/minesci.html
Ontario
http://www.energy.gov.on.ca Preguntas frecuentes acerca de los Wind Power Purchase Agreements: http://www.mrnf.gouv.qc.ca Enlace a los informes acerca de los recursos elicos de la provincial (inventario de Energa Elica) http://www.gnb.ca/0085/index-e.asp http://www.gov.pe.ca/enveng/index.php3
Quebec
Ministerio de Recursos Naturales de Quebec
New Brunswick Isla Prncipe Eduardo Nova Scotia
Ministerio de Energa Ministerio de Medio Ambiente y Energa Ministerio de Energa
http://www.gov.ns.ca/energy/
Terranova y Labrador
Ministerio de Recursos Naturales
http://www.nr.gov.nl.ca/nr/
8.2. Otras Agencias Gubernamentales

Provincia Gobierno Federal Ministerio National Energy Board (NEB) Enlace http://www.neb.gc.ca/clf108

Es el organismo responsable de las exportaciones de energa, y de la construccin y operacin de las lneas elctricas interprovinciales y fronterizas. British Columbia Alberta Alberta (AESO) Electric System Operador http://www.aeso.ca/ Estudio realizado por AESO acerca del marco regulador de la energa elica en Alberta. El estudio es de marzo de 2007 nsi/rcmmn/hm-eng.html
Es el equivalente a Omel en Espaa.
Saskatchewan Manitoba Ontario Ontario Energy Board (OEB) Compaa pblica provincial encargada de regular el sector elctrico y de gas natural en Ontario. Es quien tiene que dar licencia a todos los participantes en el sector, incluyendo generadores, los que transportan, distribuidores, mayoristas, minoristas, IESO y OPA. Adems, es encargada de fijar las tarifas de transmisin y distribucin de electricidad en la provincia. Independent Electricity System Operator (IESO) Es el nexo entre generadores, distribuidores, consumidores (es el equivalente al Omel en Espaa). Ontario Power Authority (OPA) http://www.powerauthority.on.ca/ Enlace a los RFP de los distintos proyectos que se llevan a cabo en Ontario SOP (Standard Offer Program) Integrated Power System Plan (20072028) Quebec Regie Energie Quebec Agencia de Qubec encargada de regular el precio de la electricidad. Adems, aprueba los proyectos de nuevas infraestructuras de transmisin y distribucin. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 109 http://www.regie-energie.qc.ca http://www.oeb.gov.on.ca/ Enlace al listado de todos los participantes en el mercado con licencia de OEB
http://www.theimo.com/

Hydro-Qubec tiene la exclusividad de suministrar electricidad en Qubec, salvo en aquellos territorios distribuidos por un sistema elctrico municipal, cooperativo o privado. New Brunswick Isla Prncipe Eduardo Nova Scotia Terranova y Labrador
8.3. Compaas pblicas elctricas provinciales

Provincia British Columbia Ministerio BC Hydro Enlace http://hydrobc.com BC Hydro Standing Offer Rules Power purchase Alberta Saskatchewan Manitoba Manitoba Hydro http://www.hydro.mb.ca/index.shtml
Ontario Quebec Hydro bec Quehttp://www.hydroquebec.com Listado de empresas participantes en el ltimo concurso Mapa de los parques elicos en Qubec New Brunswick Isla Prncipe Eduardo Nova Scotia NS Power http://www.nspower.ca/ Standard WPPA Terranova y Labrador NB Power http://www.nbpower.com
8.4. Asociaciones Canadienses Asociaciones que promueven la energa renovable en Canad


The Globe Foundation
Asociacin no lucrativa con sede en Vancouver (British Columbia). Su objetivo es promover y apoyar proyectos y negocios que ayuden a solucionar el problema medioambiental mundial. http://www.globe.ca/index.cfm Oportunidades de negocio en Canad, EEUU y resto del mundo: http://www.globe-net.com/procurement_notices/index.cfm
Pembina
Instituto canadiense que promueve la energa sostenible. http://www.pembina.org/ Muy interesante el link con todas las polticas de energa renovable de Canad: http://re.pembina.org/canada/policies
Energy Probe
Promueven el desarrollo energtico sostenible en Canad http://energy.probeinternational.org/
Canadian Association for Renewable Energies
Asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es promover las aplicaciones posibles de la energa renovable http://www.renewables.ca/main/main.php
Canadian Renewable Fuels Association
Asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es promover el uso de los biocombustibles en el sector transportes. http://www.greenfuels.org/index.php
Solar Energy Society of Canada
Asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es promover el uso de la energa solar en Canad. http://www.solarenergycanada.org/node/59
Wind Energy TechnoCentre
111

Asociacin de Qubec cuyo objetivo es promover el crecimiento del mercado elico en la provincia de Qubec. https://www.eolien.qc.ca/?id=182&titre=Home&em=57 Link muy interesante acerca de los permisos y pasos que hay que dar para desarrollar un parque elico en Qubec (aunque tambin vienen los permisos a nivel federal!!) https://www.eolien.qc.ca/?id=247&titre=Wind_energy_development_framework&em=6374
CANWEA. Asociacin de Energa Elica de Canad
Asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es promover el desarrollo y aplicacin de la energa elica en Canad. http://www.canwea.ca/index_e.php Iniciativas de nuevos parques elicos (Actualizado Enero 08): http://www.canwea.ca/images/uploads/File/Fed_and_provincial_initiatives_January_15_2008.pdf Parques en construccin (Actualizado Febrero 08): http://www.canwea.ca/images/uploads/File/Proposed_projects_February_1_2008.pdf Parques operativos (Actualizado Enero 08) http://www.canwea.ca/images/uploads/File/fiche_a_29_janv_08.pdf Turbinas instaladas en Canad (actualizado 2006). Informe en el que se detalla el mercado canadiense, principales competidores y provincias. http://www.canwea.ca/images/uploads/File/38039or1d.pdf Directorio de empresas miembro de CanWea http://www.canwea.ca/members_directory.cfm
Energie Socaire Qubec
Asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es promover el uso de la energa solar y otras energas renovables en la provincia de Qubec. http://www.esq.qc.ca/
Asociaciones de empresas canadienses de la industria renovable Canadian Electricity Association
Asociacin de la industria canadiense de generacin de energa elctrica. Interesante el apartado en el que se explica la estructura del sector elctrico en Canad. http://www.canelect.ca/
112

Informe de septiembre del 2007 acerca del desarrollo de infraestructuras del sector elctrico en Canad: http://www.canelect.ca/en/Pdfs/CEA_Brief_CEM_September2007.pdf Informe acerca de la estructura del sector elctrico en Canad (2007) http://www.canelect.ca/en/Pdfs/Electricity_07_an_72dpi.pdf
Solar Electric Power Association
Asociacin sin nimo de lucro cuyo objetivo es facilitar el uso e integracin de la energa solar fotovoltica por parte de las compaas elctricas, comercializadores y consumidores. http://www.solarelectricpower.org/index.php?page=
Canadian Solar Industries Association
Asociacin canadiense sin nimo de lucro cuyo objetivo es reforzar la industria solar canadiense. http://www.cansia.ca/
Canadian Geothermal Energy Association
http://www.cangea.ca/what-is-geothermal/
Asociaciones de productores de energa Asociacin de Energas Sostenibles de Ontario
http://www.ontario-sea.org/
Asociacin de productores independientes de Alberta
http://www.ippbc.com/about_ippbc/history/ Independent Power Producers
http://www.ippbc.com/
Enviromental Canada
Pgina Web de encuentro de empresas canadienses del sector medioambiental Vienen links acerca de asociaciones, eventos y normativas de Canad. http://canadianenvironmental.com/
113

Clean Energy Canada
Interesante el directorio de empresas relacionados con energas renovables, asi como posibles fuentes de financiacin, tanto canadienses como internacionales. http://www.cleanenergy.gc.ca/index_e.asp
Sustainable Technology Devolpment Canada
Fundacin del gobierno canadiense para apoyar proyectos de tecnologas sostenibles http://www.sdtc.ca/en/index.htm
Asociacin de Energas Sostenibles de Ontario
http://www.ontario-sea.org/
9. BIBLIOGRAFA
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El mercado de la Energa Renovable en Canad

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Pembina Institute. http://re.pembina.org/canada/opportunities [Fecha de la consulta: 13 de Agosto de 2008]

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Subsector Energa elica

Productos Aerogeneradores Partes de Aerogeneradores Equipos de medicin

Energa solar BioEnerga

2. PRODUCCIN ENERGTICA EN CANAD

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GRFICA 1: MIX DE PRODUCCIN DE ENERGA PRIMARIA EN CANAD EN 2006.

Gas Natural Liquado (NGL's) 4%

Energa Elctrica Primaria* 10%

Gas Natural 43%

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TABLA 1: PRINCIPALES INDICADORES SOBRE EL SECTOR ENERGTICO DE CANAD EN 2006.

Generacin energa Generacin elctrica Consumo elctrico Potencia Instalada

16,8 millones TJ 585.000 GWh 527.000 GWh 123.792 MW

GRFICA 2: MIX DE ENERGA ELCTRICA DE CANAD EN 2006.

Combustin Interna 0% Nuclear 11%

Turbina de Combustin (gas) 7%

Vapor (carbn) 22% Elica y mereomotriz 1%

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GRFICA 3: GENERACIN DE ENERGA RENOVABLE EN 2005. VALOR Y PORCENTAJE. (Generacin en GWh)

Biogs 731 32%

Elica 1471 66%

Fuente: Energy Information Administration.

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TABLA 2: DESCRIPCIN DE LOS DATOS ANALIZADOS

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Turbinas Energa solar Dispositivos Semiconductores Seminconductores Inversin Energa 8541.40

GRFICA 4 :INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGTICO EN CANAD (Millones de Euros).

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Fuente: Statistics Canad (Table: 376-0038).

Finalmente, se ha analizado el tamao de la oferta de aerogeneradores y modulos fotovoltaicos en Canad.

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Semiconductores (NAICS: 334410) 1.377 1.244 1.269

Fuente: SolarBuzz: Solar Module Price Highlights. http://www.solarbuzz.com/Moduleprices.htm. 17

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TABLA 7: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE AEROGENERADORES (PA 8502.31) (Millones de Euros).

2004 76,4 0,0

2005 33,0 0,3

2006 139,0 1,5

2007 % cambio 07/06 81,3 -41,5 2,7 78,1