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CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE LOS PLÁSTICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE LOS PLÁSTICOS

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CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE LOS PLÁSTICOS

Los plásticos son los polímeros más importantes en el mercado, más que los hules, las fibras y las pinturas, por el tonelaje de producción y productos que genera (El Consumo Mundial de Plásticos en el año 2004 fue de 210 millones de toneladas). Los plásticos tienen una amplia gama de propiedades y son muchos los materiales y los métodos de fabricación que satisfacen estos requisitos. La principal característica sobresaliente del uso de los plásticos es la versatilidad.

De las 72 ramas de actividad económicas del país, la industria del plástico provee de insumos a 59. Los principales usuarios de productos elaborados de plástico son la industria automotriz, la elaboración de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, productos farmacéuticos, productos agrícolas, en general la industria manufacturera.

Un punto relevante de los plásticos, radica en que, es un material de diseño y construcción entre otros atributos. Compite con el acero, vidrio, madera, aluminio y muchos otros materiales, incluso con él mismo.

Como todos los materiales, es aceptado o rechazado según el comportamiento donde se utilice.

El plástico es el primer material de diseño nuevo en más de 300 años. Durante este período, los demás materiales han tenido la oportunidad de afianzarse, establecer normas, imponer las preferencias entre lo que es adecuado y lo que no sirve y de posesionarse del mercado. Ninguno de estos materiales tradicionales ha estado dispuesto a ceder su mercado.

La globalización de los mercados ha marcado la pauta del desarrollo de los diferentes materiales, y actualmente se habla de la normalización internacional. Los materiales que quieren acceder a mercados internacionales, deben cumplir estas, como es el caso de las normas ISO. Los beneficios son bastos, para aquel que han cubierto la normatividad.

La normalización de los productos de plástico en nuestro país, es lenta, pero avanza; la precaria normalización de productos por parte de los empresarios, provoca una débil protección en los

de esta manera se presenta la invasión en nuestros mercados de productos extranjeros de mala calidad y/o copias. más perturbadora cuando ésta se manifiesta en autoridades gubernamentales. que controlan las importaciones. que los mismos en el extranjero. y que hoy también se manifiesta como “corrupción” alimentada día a día por la precaria economía familiar de las mayorías.mercados que hoy día. que asumen riesgos financieros con estos. las grandes empresas petroquímicas desarrollan activamente la mejora continua de sus procesos y productos. este proceso marca el ritmo del consumismo. nuevas tecnologías que hacen que resalte la industria de los plásticos. de aquí que los industriales encuentran mejores condiciones crediticias en sus proveedores. sobrevive la “deslealtad”. Históricamente. con productos de excelente calidad.1. no ha tenido eco en la banca comercia. una de las calamidades culturales de nuestro país. El plástico tiene en promedio. I. este entorno. ha marcado el desarrollo de nuestro México. se rompían con facilidad. Sin embargo. ante la ausencia de referentes de calidad (normas) nacionales nos sujetamos a normas de nuestro principal socio comercial (Estados Unidos) . Las empresas que han implementado la normalización reflejan los resultados en productividad. las bolsas de plástico del supermercado hace diez años no podían llenarse en su totalidad. Cada día aparecen productos novedosos. ahora esa no es una preocupación. ¿Cómo proteger al mercado interno? Es de vital importancia la “cultura” de calidad en nuestra sociedad. sería conocida como la “era del plástico”(vea fig. luchando incansablemente contra: la corrupción.I. calidad y posicionamiento en mercados internacionales. de hecho. competencias desleales y productos de ínfima calidad. nuevos usos. sobreviven en los mercados. Así. Esto significa (en teoría) que por cada . en el ámbito nacional.1). las condiciones crediticias parece que buscan desaparecer el aparato productivo más que apoyarlo. Situación de la Industria de los plásticos Desde que el plástico se convirtió en un factor de importancia para las economías de las naciones. podemos decir que.. se dejo la era del hierro y entrado a la del plástico: el carácter de una era está definido por el material más usado en la manufactura. El apalancamiento económico que pretenden las empresas para posesionarse o consolidarse en los mercados. las empresas comprometidas con el país. por ejemplo: los procesos de polimerización para obtener plásticos utilizaban catalizadores Ziegler –Natta. hoy utilizan catalizadores de metaloceno. Guglio Natta decía que esta. la realidad es que más del 90% de los productos plásticos del país no están normalizados. la realidad es que esta fuente no es precisamente las más ideales para fortalecerlas. si sigue prevaleciendo la ausencia de soberanía. aproximadamente 1/7 la densidad del acero. Los créditos son más caros en el país. poco se puede hacer al respecto. ya no son regionales. El consumo de los plásticos es explosivo. en volumen.

cascos para botes de navegación. en la fabricación de tinas para baño. y ecológica desde el punto de vista del desarrollo sustentable. cerámicas. Sin embargo.ensaladera de acero. acero y el petróleo. transportación. los no conocedores consideran al plástico como malo. se pueden producir básicamente siete ensaladeras idénticas de polietileno de alta densidad. que no presentan otros materiales tradicionales (madera. A la fecha se han descubierto miles de plásticos. por que contamina. etc. a la abrasión y al desgaste. aunadas con frecuencia a los precios de estos (costos de fabricación. . Fig. I.1 Comportamiento de los Materiales a lo largo de la Historia sobre una escala de tiempos no lineales y según la importancia relativa de aquellos[1]. del diseñador. las cuales juntas pesarán 460g. en algunos casos supera a los materiales tradicionales y la concepción generalizada de “sustituto barato”. Los prototipos rápidos y económicos que imitan piezas mecánicas o de ingeniería son la muestra palpable de lo necesario que son hoy día los plásticos.). sólo han tenido éxito comercial alrededor de 50. la verdad es que. se reconoce la superioridad de estos. Desde el punto de vista del consumidor. Para los ecologistas. etc. ya sea del consumidor. Algunas características sobresalientes son: su resistencia al manchado. no renovables como la madera. metales. hoy.). es muy llamativo en los basureros. generan constantemente desarrollos novedosos. por el volumen que ocupa y por su colorido. productos caseros. y del fabricante entre otros. El diseñador industrial ha encontrado en los plásticos. ya no es tan generalizado. por que el consumidor no conocedor de sus características y propiedades. no se oxida. una versatilidad y simplicidad. la percepción de barato se presenta. el plástico aplicado de forma adecuada. De aquí. sustituye materiales perecederos. ve a los plásticos en función de costos en relación a otros materiales. etc. que sea importante saber que pasa con estos materiales en los diferentes sectores. Sus propiedades físicas y químicas. carrocerías. las campañas de recolección y reciclado han hecho de este material una alternativa económica.

procesos de obtención y purificación. polímeros de nanotecnología. al hacer un estudio de factibilidad de los productos que fabricarán. ya que el motor de crecimiento de la economía mexicana . Las empresas vinculadas al mercado de exportaciones muestran los mayores crecimientos en promedio[2]. Hace veinte años el plástico era un aislante eléctrico extraordinario. Características y producción de la industria México ha duplicado su economía en los últimos 10 años. mejorar los actuales y/o sustituir los tradicionales. la supervivencia de la empresa depende directamente de la productividad. ingenieros. actualmente se implanta piel artificial. entre las más importantes. el químico puede explicar y correlacionar muchas de las propiedades que tienen. En el capitulo IV se hace amplia este tema. equipo auxiliar y materias primas. mantienen ocupado a químicos. compuestos híbridos (orgánico-inorgánico). hoy la tecnología los hace excelentes conductores de corriente eléctrica. utilizando un polímero sintético. toman en cuenta al consumidor. entre otras. Un punto importante en este rubro es el comportamiento de los plásticos con respecto a los equipos. Las generaciones actuales. su síntesis. composities. de entre los que destacan: el Instituto de Materiales y la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los nuevos adelantos militares y aeroespaciales. I. La creatividad marca la pauta en el área de desarrollo de los plásticos. podemos decir que cada cuatro años se presentan desarrollos tecnológicos en maquinaria. los tiempos de fabricación y el consumo de energía utilizada en el proceso. En el ámbito nacional la investigación y el desarrollo tecnológico.2. se concentra en pocos centros de investigación. la piel humana es un polímero natural.Los transformadores. etc. para ser utilizados en los procesos y en la mejora de los productos. ya que gracias a esto. para generar nuevos materiales. también son comestibles (encapsulado de los medicamentos). han provocado el desarrollo de polímeros inorgánicos. factores que influyen para la selección de un equipo. no sólo se visten con plástico o sustituyen partes del cuerpo con estos. los plásticos biodegradables comienzan a invadir mercados de plásticos tradicionales y se estudian nuevas fuentes de obtención no petroleras para los mismos. haciendo que ésta sea la economía más grande de América Latina. la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. el proceso de desarrollo de los plásticos se percibe infinito. los avances científicos y tecnológicos son absorbidos rápidamente por esta industria. La caracterización de los polímeros es importante. físico-químicos. Las tendencias ecológicas y la filosofía del desarrollo sustentable. también marcan la pauta en el desarrollo de estos materiales.. al diseñador y principalmente el equipo de transformación. Las propiedades y características de los polímeros.

De esta manera la industria petroquímica ha mostrado una caída en su participación dentro del PIB en menos de 2% en el 2003. entre otros. el activo fijo neto representa el 28.seguirá siendo. “Una nación como México que nada en petróleo. Dichas empresas generaron 34. está formada por dos sectores. La industria petroquímica. 7 % del empleo en la industria. si no invierte para fortalecer su futuro. la industria petroquímica fabricante de resinas y aditivos y la industria manufacturera transformadora de productos plásticos. Las empresas manufactureras con capital extranjero son relativamente más grandes que el promedio de las mismas nacionales. congruente con la paulatina. fabricante de resinas plásticas se encuentra localizada en Tampico Tamaulipas y Coatzacoalcos Veracruz. Las resinas sintéticas y fibras químicas representan 48. existe una clara debilidad en la producción de monómeros y polímeros como consecuencia de las políticas industriales y fiscales rectoras del país. La industria de transformación de los plásticos constituye el último eslabón de una de las cadenas productivas de la petroquímica. Hoy ya importamos el 50 por ciento de la resina necesaria para transformación en productos varios”[4] La industria de los plásticos. . 66 % . tendrá que importar más del 90 por ciento de la materia prima necesaria para las labores de manufactura de la industria del plásticos.5% de los insumos que utiliza la industria del plástico[5]. El fabricante de resinas constituye el último eslabón de una de las cadenas productivas de la petroquímica. Suiza con el 4% y Francia con el 3. El capital extranjero está presente en la industria del país. con mayor presencia el de Estados Unidos con el 73%. pero modesta recuperación del poder adquisitivo de los mexicanos.42%. El sector orientado a satisfacer las necesidades del mercado interno observarán una recuperación menor.8% del valor agregado bruto total y 33. seguido de Alemania con el 8. la exportación. 6 % del valor total de los activos fijos en la industria[3]. Mientras que en el ciclo 1995-2000 se crecía a ritmos de 12 – 14 %[6].

BENCENO. POLIPROPILENO. (PEMEX) PETROQUÍMICA SECUNDARIA (FABRICANTES DE MONÓMEROS) CLORURO DE VINILO. TOLUENO. OXIDO DE ETILENO. JUGUETES. que presentan los precios más altos del mundo”[7] GRAFICA I. ENVASES. ETC. ( EMPRESAS) USUARIO FINAL artículos de plástico . PRODUCTOS FINALES (RESINAS) POLIETILENO Y COPOLIMEROS. ETC. como el gas natural y derivados como el etano. ETC. HULE NEOPRENO.1 Cadena productiva de la producción de artículos plásticos MATERIA PRIMA PETROLEO Y GAS NATURAL (PEMEX) PETROQUÍMICA PRIMARIA ETILENO. (FABRICANTES DE RESINAS Y COMERCIALIZADORAS) TRANSFORMACION DE LAS RESINAS EN PRODUCTOS MUEBLES. OXIDO DE PROPILENO. RESINAS FENÓLICAS. POLIESTIRENO. PROPILENO.“Esta razón es atribuida a la falta de disponibilidad de insumos petroquímicos competitivos. CLOROPRENO. los derivados de refinación y el suministro de energía eléctrica. ETILENO.2. ETC. BUTADIENO. ESTIRENO.

El consumo nacional aparente de manufacturas plásticas para el 2004. caucho. Reportes del 2003 de la ANIQ. Como referente tenemos a nuestro principal socio comercial. envases y embalajes en la industria farmacéutica.5 millones de toneladas. armadoras de autos. El sector de las resinas sintéticas ha registrado un desarrollo acelerado. tiene un consumo interno de 54. La industria química mexicana está constituida por empresas de diferentes niveles de desarrollo tecnológico[9]. como sustituto de productos de gran importancia como el Aluminio. convirtiéndose en uno de los sectores más importantes del país en la química y petroquímica. etcétera. sustituyendo a la lamina estañada. Hierro. muestran que los principales productos exportados sumaron un monto superior a los 3. así como para pinturas y adhesivos. tubos. que son el resultado de procesos de polimerización de los primeros. carrocerías. tejidos impregnados y recubrimientos. fue de 4. y en la agricultura en la fabricación de películas para protección de cultivos[11]. de las cuales la planta nacional abasteció el 64%. resinas. en industrias como el calzado. fibras sintéticas. .381 millones de dólares. en la industria automotriz. los principales productos fueron: adhesivos y colas. la cúpula empresarial que representa los intereses de la industria química en México es la ANIQ[8]. jeringas. Las empresas que fabrican resinas en nuestro país la mayoría son filiales o están asociadas con empresas trasnacionales. Sus productos constituyen propiamente la materia prima para la manufactura de artículos de plástico. reside en la versatilidad de aplicación que tienen los plásticos en un número de industrias.6 millones de toneladas[10] de plásticos. sustituyendo el cuero. Níquel y Zinc. de la construcción y empaque. materias plásticas y manufacturas de estos materiales. El carácter de la industria. etc) RECICLADO RECICLADO BASURA Industria de las resinas sintéticas A partir de la producción de petroquímicos se producen las resinas sintéticas. filamentos sintéticos.(supermercados. Estados Unidos. hule y sus manufacturas.

una planta swing que pueda producir tanto polietileno lineal de alta densidad como polietileno de baja densidad. altas reservas de crudo.6% de las compras totales de resina que realizo México[12]. como se manejan en diferentes países de primer mundo. la empresa japonesa construye la obra una vez que esté trabajando. seguido por Corea del Sur con el 3%. 4 por ciento más que en el 2002[14]. Por otro lado. esperamos que los cambios no lleguen tarde y sea inútil el proceso. la construcción de la planta se realizará bajo la modalidad de “llave en mano”. diseñado para transformar a la compañía paraestatal. absurdamente depende de importaciones para abastecer el mercado creciente de la industria de los plásticos. El proyecto se desarrolla en el complejo Morelos. la entrega. En el 2003. América Latina representa el 0. 296 toneladas. Los transformadores de plástico reciben más del 60 % de sus insumos primarios de PEMEX. Con este plan PEMEX pretende hacer asociaciones con el sector privado que permita un mejor desarrollo de la petroquímica en el futuro[13]. .1 por ciento debido al incremento en la capacidad de las plantas de etileno en La Cangrejera y Morelos. Increíblemente el poder legislativo y ejecutivo de nuestro país no se pone de acuerdo para realizar las modificaciones que necesitan las leyes en materia. Japón con 2.5 % y Alemania con 2. El principal proveedor de materias primas (Polietilenos) para la industria del plástico sigue siendo PEMEX y en el 2000 con la nueva visión de plan de negocios estratégicos. con la que reducirá hasta en 38% las importaciones de polietileno lineal. es decir. Dentro de las inversiones que programo PEMEX esta contemplada la construcción de una planta de producción de polietileno de escala mundial en Veracruz. se esta reestructurando las operaciones para poder generar productos de mayor valor agregado y eficiencia. en el que la industria empieza a agonizar. 000 toneladas de polietileno al año. y simplemente estamos perdiendo competitividad en los mercados nacionales e internacionales.3%. La decisión de construir esta planta se debe a que México importa un millón de toneladas de polietileno al año. La producción combinada de petroquímicos para el 2003 fue de 10. La planta esta diseñada para producir 300. quien firmo contrato con PEMEX para construir la planta.Las principales importaciones de resinas provienen de Estados Unidos con el 85%. la capacidad instalada aumento 8. la tecnología proviene de Mitsubishi Heavery Industries. De acuerdo con la paraestatal. México un país con tecnología. gas natural y un tamaño importante de mercado para petroquímicos. manejando precios internacionales cuando la industria necesita precios preferenciales.

38% - Termofijas Emulsiones de Acetato de polivinilo PVA y Acrílicas (3. por el pago de los insumos no es el adecuado.16%) Maleicas (0.44%) Fenol – Fumaricas ( 0. de esta manera la competitividad de nuestras empresas es ínfima.17.23% Polietileno de alta densidad (PEAD) .9.77% Polietilentereftalato (PET) . los derivados de refinación (naftas y propileno) y el suministro de energía eléctrica es deficiente y tiene uno de los precios más altos del mundo. como el gas natural y derivados como el etano.97% Cloruro de polivinilo (PCV) .18%) Poliuretanos (1. Las resinas plásticas de mayor consumo en el país son: - Termoplásticos Polietileno de baja densidad (PEBD) .19%) Poliéster (1. .10.11.20.55%).17.95%) Fenol – Formaldehído (0.04%) Melamina – formaldehído (0.69%) Resinas Alcídicas (2.La falta de disponibilidad de insumos petroquímicos competitivos.95% Polipropileno (PP) .15% Poliestireno (PS) .69%) Urea – formaldehído(0. Las oportunidades en los mercados.

TABLA I. los PE son las resinas de mayor consumo en México. Cámara Regional de la Industria de transformación del Estado de Jalisco (CAREINTRA). En el 2002 se incremento la capacidad instalada.De la producción de resinas sintéticas el 79% corresponde a Resinas Termoplásticos y el 21% a Resinas Termofijas. para el 2014. y la de mayor capacidad instalada. PEBD y PEAD. Cámara de la Industria de transformación de nuevo León (CAINTRA) Y ANIPAC. En el 2004 el PET. es la resina de mayor tasa de crecimiento. de las cuales el 84% corresponde a la micro y pequeña industria. estas agrupaciones de empresarios hacen esfuerzos para presentar un frente común ante la globalización del mercado en el Consejo Mexicano de Industrias del Plástico. que como petróleo[15].500 empresas. la industria del plástico aumenta el valor agregado en más de 50 veces como producto terminado. específicamente en la producción de PET. Hacerlo nos daría la balanza perfecta. La industria manufacturera de plásticos cuenta con 4.”[16] . Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).2. “La ANIPAC plantea que para lograr un equilibrio en la balanza comercial de plásticos será necesario que se inviertan 28 mil millones de dólares. La industria de los plásticos se encuentra en todo el país y esta representada por tres cámaras de comercio y una asociación.2 MERCADO DE LA INDUSTRIA DE RESINAS 2004 La industria de transformación Se estima que en el proceso de transformación de petroquímicos básicos.

esto se ve reflejado en la productividad de las empresas. nuestra industria sigue siendo más intensa en mano de obra que la de nuestro socio comercial Estados Unidos. con una cultura de competitividad global en el marco de calidad total. provocar su extinción. en el 2004 la antigüedad es de aproximadamente de 10 años. la industria de transformación de plásticos se mantiene como uno de los bastiones de la economía nacional. Las empresas que tuvieron la visión de modernizar no solo el equipo de transformación. que se refleja en la calidad heterogénea de sus productos.2. La falta de una visión renovadora para actualizar y desarrollar a las empresas. Sin embargo en términos tecnológicos. Existe una inadecuada preparación profesional asía el interior de las empresas. en este periodo a pesar de las vicisitudes económicas. el promedio de años de uso de la maquinaria en 1994 era de 20 años. constante incremento de los gastos directos e indirectos.3 PROCESOS DE TRANSFORMACION Los procesos de transformación de plásticos más importantes son: la inyección y la extrusión. enfrenta un problema grave de competitividad. En un periodo de diez años podemos ubicar la situación que prevalece en nuestra industria (en este apartado se presenta el año de 1994 como referente). sino el personal que labora en estas. Los principales procesos de transformación utilizados en la industria de los plásticos se representan en la siguiente tabla.La industria de transformación. pude. ”En promedio un operador de una maquina . que se ve reflejado en el detrimento de la participación en los mercados tradicionales regionales. Tabla I. en las exportaciones y el acelerado crecimiento de las importaciones de productos terminados. les han permitido consolidarse y actuar en nuevos mercados.

como es de esperarse la intensidad en mano de obra ha disminuido. Los países proveedores de maquinaria que más se han posesionado en el mercado mexicano en estos últimos años son Italia y Alemania (ver siguiente gráfica). La industria ha crecido en volumen de consumo y en términos tecnológicos. en el 2004 utilizo cerca de 40 trabajadores http://www.com/ensayos/Proyecto-De-Una-Planta-Para-Producir/1417707. En 1994 el consumo nacional aparente de resinas plásticas era cercana a los 2 millones de toneladas.umist.com/polyvinyl-acetate.cpi. en el “2004 se estima un consumo de 4. esta deficiencia se debe en parte a la tecnología empleada”[17]. En 1994.pdf http://www.uk/prism/IJS_MITOL_escape18.5 millones de toneladas”[18].buenastareas. el 97% de la maquinaria utilizada en proceso era importada.ac.primaryinfo.html . “En 1994 cada empresa utilizaba 44 trabajadores en promedio.inyectora en los Estados Unidos hace el doble que el operador mexicano.htm http://www. en el 2004 disminuyo al 75%.

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