Universidad de la Republica – Facultad de Derecho Relaciones Internacionales Economía Internacional – Año 2005

Profesor: Ec. Francisco De León Tutora: Lic. en RR.II Anna Monge

María Inés Avellino Alena Yessica Barrios Sebastián Pereira

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Índice de Contenido ABSTRACT -------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVOS Y METODOLOGÍA ---------------------------------------------------------------------INTRODUCCIÓN -------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO I: Características del Producto a Exportar --------------------------------------Clasificación Arancelaria ----------------------------------------------------------------------Descripción del Producto ----------------------------------------------------------------------Características del Producto ------------------------------------------------------------------CAPÍTULO II: Aspectos generales del mercado de destino ---------------------------------Análisis Geográfico de México ----------------------------------------------------------------Territorio ------------------------------------------------------------------------------------Fronteras -------------------------------------------------------------------------------------Características Sociales y Demográficas ----------------------------------------------------Características Económicas y Financieras ---------------------------------------------------Reseña Política ----------------------------------------------------------------------------------Poder Ejecutivo -----------------------------------------------------------------------------Poder Legislativo ---------------------------------------------------------------------------Poder Judicial -------------------------------------------------------------------------------Gobierno Local ------------------------------------------------------------------------------Partidos Políticos ---------------------------------------------------------------------------Generalidades de la Política Comercial de México ----------------------------------------Comercio de Jabón de Tocador ---------------------------------------------------------------Relación del PIB de México y Uruguay con las Exportaciones de Jabón de Tocador -CAPÍTULO III: Legislación -------------------------------------------------------------------------Tratados Económicos Vigentes entre Uruguay y México ----------------------------------Acuerdo de Complementación Económica entre Uruguay y México (ACE Nº60)---Normativas y Regulaciones --------------------------------------------------------------------Reglamentaciones en Materia de Envasado y Etiquetado ----------------------------Reglamentaciones Destinadas a Proteger el Medio Ambiente -----------------------Reglamentaciones de Carácter Sanitario -----------------------------------------------Cupos de Importación / Derechos Antidumping / Medidas Compensatorias ------Requisitos de Origen -----------------------------------------------------------------------CAPÍTULO IV: Trámite de Exportación e Importación --------------------------------------Trámite de Exportación ------------------------------------------------------------------------Requisitos de Importación ---------------------------------------------------------------------Documentación Requerida ----------------------------------------------------------------Registro de Marcas Comerciales --------------------------------------------------------------Inscripción al Padrón General de Importadores --------------------------------------------Formas de Pago ---------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO V: Cadena Logística ------------------------------------------------------------------Consideraciones Generales --------------------------------------------------------------------Identificación de Operaciones en un Proceso Logístico Integrado ----------------------Logística en México -----------------------------------------------------------------------------Costo de Trasportar, por Vía Marítima, Jabón de Tocador a México -------------------p.5 p.6 p.7 p.8 p.8 p.8 p.8 p.9 p.9 p.9 p.9 p.10 p.11 p.11 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.16 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18 p.20 p.20 p.21 p.21 p.22 p.23 p.23 p.23 p.24 p.24 p.25 p.26 p.26 p.26 p.27 p.28

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CAPÍTULO VI: Comercialización -----------------------------------------------------------------Canales de Comercialización y de Distribución --------------------------------------------Principales Cadenas de Supermercados en México ----------------------------------------Tipos de Intermediarios ------------------------------------------------------------------------Consideraciones para Seleccionar los Canales de Distribución --------------------------Consideraciones para Seleccionar al Intermediario ---------------------------------------Consideraciones para Seleccionar al Agente Aduanero -----------------------------------CAPÍTULO VII: Características del Consumidor Mexicano ----------------------------------El Nuevo Papel de la Mujer --------------------------------------------------------------------Crecimiento del Canal de Autoservicio ------------------------------------------------------Tendencias de la Canasta del Consumo Masivo --------------------------------------------Variables Fundamentales para la Comprensión de los Consumidores Latinoamericanos, más allá de la Mirada Tradicional ---------------------------------Técnicas de Mercadeo --------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO VIII: Características del Mercado Mexicano de Jabón de Tocador ----------Mercado Mexicano ------------------------------------------------------------------------------Características de los Jabones Consumidos en México ------------------------------------CAPÍTULO IX: Estructura de Costos y Precios ------------------------------------------------CAPÍTULO X: Análisis FODA -----------------------------------------------------------------------

p.29 p.29 p.29 p.30 p.30 p.31 p.31 p.32 p.32 p.32 p.33 p.33 p.34 p.35 p.35 p.35 p.36 p.37

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES ----------------------------------------------Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------------Recomendaciones -------------------------------------------------------------------------------ANEXO 1: Principales Indicadores de México ---------------------------------------------------ANEXO 2: Indicadores Sociales y Poblacionales de México -----------------------------------ANEXO 3: Población Total por Grupos Quinquenales de Edad según Sexo, 1990-2000 --ANEXO 4: Comercio Exterior de México – Datos Generales ----------------------------------ANEXO 5: Comercio de Jabón de Tocador ------------------------------------------------------ANEXO 6: Características de los Modos de Transporte – Función Logística ----------------ANEXO 7: Planificación de la Cadena Óptima en los Canales de Distribución ------------ANEXO 8: Empresas que Importan o Exportan a través de la Fracción 340111 -----------ANEXO 9: Empresas Mexicanas que Comercializan Jabones de Tocador -------------------ANEXO 10: Estructura de Costos y Precios para un Jabón de 125 gramos -----------------ANEXO 11: Esquema Comparativo del Precio Final de Productos de la Competencia y Productos Sustitutivos -----------------------------------------------------------------------ANEXO 12: Planificación de Viajes de Negocios a México -------------------------------------

p.39 p.39 p.39 p.43 p.44 p.45 p.46 p.49 p.53 p.54 P.55 p.56 P.61 p.62 p.64

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El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México fortalece aun más ese atractivo. que no esté dominado por las grandes empresas. 4 . hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasión con campañas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor. Esta característica de mercado requerirá el diseño de una estrategia que apunte a la obtención de un nicho de mercado específico. y que habrá que diseñar una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable.ABSTRACT El mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabón de tocador. Si bien el mercado de jabones de tocador en México y el poder adquisitivo de su población son muy grande. En líneas generales. todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos.

Se recurrió a datos internos de las empresas vinculadas al jabón de tocador en Uruguay y otras fuentes en el mercado mexicano. las opciones logísticas y sus costos. la cual sirvió de base para el análisis. Asimismo. Por ultimo. Metodología En primer lugar se llevó a cabo la recolección de información. se elaboraron a las conclusiones y recomendaciones finales. 5 . los tratados comerciales vigentes entre Uruguay y México. evaluado las fortalezas y las debilidades de nuestro producto.Objetivos El objetivo del presente trabajo consiste en la realización de un análisis detallado a fin de estudiar la factibilidad de exportar jabón de tocador a México. la legislación en materia de importaciones. y algunas ideas en torno a la comercialización del producto. buscando generalizar los resultados. se tomo en cuenta fundamentalmente el precio de los mismos y la estructura de costos en que se incurriría en abordar dicho mercado. a fin de estudiar la adaptabilidad del producto a este mercado. estudia las características generales del mercado de destino. fueron investigadas las preferencias de los consumidores mexicanos. Asimismo. Estos datos fueron luego analizados. Esta investigación de mercado define las características del producto a exportar. Luego se procedió a comparar la competitividad de nuestro producto con productos similares existentes en el mercado mexicano. para esto. así como también considerando las oportunidades y amenazas que se puedan presentar.

Introducción Gracias al proceso de globalización dé la economía. el mercado está siempre a la espera de productos que satisfagan mejor sus necesidades. Por otro lado. Para ello se requiere elaborar un diagnóstico que permita tener una idea de si su empresa está en condiciones de exportar. el mundo está tan lleno de productos y servicios. Todo producto debe tener una ventaja competitiva que lo haga diferente de los demás y le permita desplazar del mercado a la competencia. Este trabajo tiene como finalidad estudiar cuál podría ser la ventaja competitiva del jabón de tocador y asimismo. ya no es posible pensar que se puede ganar dinero simplemente copiando al vecino. Para estudiar la factibilidad deberemos respondernos algunas de las siguientes preguntas: 6 . todo producto debe tener un grupo de características que lo hagan ser preferido por los consumidores. En un ambiente tan complejo como el que existe hoy en el mundo. Y cuando surgen productos o servicios que poseen alguna ventaja sobre los demás la cual es reconocida por el mercado. incursionar en el mercado externo es un desafío para cualquier empresa que desee expandirse. estudiar la factibilidad de exportar este producto a los Estados Unidos de México. al ver que tendrá que competir en un mercado con tanta variedad de productos y servicios. que la primera impresión que tenemos es que no hay espacio para uno más. la reacción es casi inmediata. Y es comprensible el temor que siente quien desea iniciar una actividad empresarial. Por lo tanto. Por otro lado.

Antibacterial.10 Descripción del producto Jabón de tocador perfumado Peso: 125 grs.11. / 135 grs.Características del producto a exportar Clasificación arancelaria: En México: 3401. Los sebos vacunos utilizados son depurados en la sección de destilación. Exfoliante. / 90 grs.00 NALADI 2002: 3401. (presentaciones en el mercado nacional) Formato: oval Envase: propileno transparente e impermeable Aromas y Presentaciones: Herbal. El riguroso control del proceso garantiza la neutralidad del producto final. única en nuestro país.11. El jabón base recibe un maquinado en una planta de tocador que cuenta con dos molinos laminadores y una compresora que trefila y compacta el jabón dos veces. Herbal: 7 . garantizando así la obtención de un producto absolutamente homogéneo que no se quiebra en el uso.01 En Uruguay: 3401. Cremoso Características del producto: Jabones elaborados a partir de la saponificación de ácidos grasos destilados.90.- ¿Las características del producto a exportar son compatibles con los gustos y preferencias de los consumidores del mercado meta? ¿O será necesario que la empresa adapte dicho producto en virtud de esas preferencias - ¿Cómo enfrentará este producto a la competencia? ¿Cómo se posicionará el producto en el mercado? ¿Cuál será la cuota previsible del mercado y las posibilidades específicas para la empresa? ¿Será capaz la empresa de alcanzar buenos costos y ser competitivo en este sentido? ¿La exportación será rentable para la empresa? ¿Cuáles serán los canales de distribución elegidos? CAPITULO I .11.

Jalisco. en la Punta Roca Elefante de la Isla de Guadalupe. De esta forma se remueven las células muertas de la piel sin provocar irritación. Veracruz. Durango. siendo la capital del país el Distrito Federal. Baja California. Guerrero.920 km2. Zacatecas y el Distrito Federal. San Luis Potosí. lo cual permite obtener un nivel de abrasión razonable sin causar molestias al usuario. 8 .127 km2 son superficie insular. Las partes integrantes de la federación son los Estados de Aguascalientes.295 km2. Guanajuato.8 kilómetros). Coahuila. Chiapas. en el Monumento 206.248 km2 son superficie continental y 5. Al ser un jabón muy cremoso y de gran rendimiento. Sinaloa. en el Océano Pacífico. no solo es ideal para la mujer sino que constituye una excelente opción para toda la familia. de los cuales 1. Yucatán. Hidalgo. Colima.90 kilómetros). sede de los Poderes de la Unión. Tamaulipas. por lo que la superficie total del país es de 5. México. Sur: 14° 32´ 27´´ latitud norte. La división política de México se compone de 32 entidades federativas. Sonora.959. Exfoliante: El agente exfoliante presenta un tamaño de partícula estrictamente controlado durante el proceso de producción. Oaxaca. frontera con Guatemala (1 149. en la desembocadura del río Suchiate. Las coordenadas extremas que enmarcan el territorio mexicano son: • • • • Norte: 32° 43´ 06´´ latitud norte. que produce una espuma cremosa que acondiciona y humecta la piel CAPÍTULO II: Aspectos generales del mercado de destino Análisis Geográfico de México Territorio: México abarca una extensión territorial de 1. en la frontera con los Estados Unidos de América (3 152. Campeche. A este territorio debe añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial. Nuevo León. Morelos. Puebla. Nayarit. en el extremo suroeste de la Isla Mujeres. Baja California Sur.149. Tabasco. que abarca 3.114. Quintana Roo. Oeste: 118° 27´ 24´´ longitud oeste. Michoacán. Además el jabón está enriquecido con aceite de calidad cosmética.Jabón de Tocador de primera calidad que produce una sensación de piel suave y fresca inmediatamente después de su utilización. Tlaxcala.375 km2. Este: 86° 42´ 36´´ longitud oeste. Querétaro.964. Chihuahua.

Los Estados fronterizos del sur y sureste del país son: Chiapas.207.477 13. los cuales conforman el 53. La segunda ciudad más grande de México es Guadalajara. Del total de la población. Guatemala y Belice.025 1 2 Estado Total nacional Distrito Federal México Nuevo León Jalisco Veracruz % total nacional 100 22.101 30.Fronteras: La República Mexicana tiene fronteras con los Estados Unidos de América. es la concentración urbana más grande del mundo.7 millones de habitantes.733. Sonora.266 km de límite marítimo en la Bahía de Chetumal). Características sociales y demográficas México cuenta con una población de 97. con una población metropolitana que excede los 8.152 km desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México.3 % de la población. Campeche y Quintana Roo.301 kilómetros distribuidos de la siguiente forma: • Con los Estados Unidos de América.35 6. de acuerdo con el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadísticas. es el centro comercial. 30 por ciento amerindios.1 La población mexicana está compuesta en su gran mayoría por niños y jóvenes (de 0 a 25 años).104. 52.1 millones de habitantes.255 18.127 66. Cuidad de México. con una población de 3.616.5 millones de habitantes (datos para el año 2000). el 49.672.40 4.76 10. posee una población de 3.483. Coahuila.5 % son hombres y el 50. 9 por ciento europeos y 1 por ciento otros.70 Para conocer otros datos sociales de México ver anexo 1 Ver anexo 2 9 . Producto Interno Bruto Estatal por región (10 más importantes) PIB (miles U$S) 290. es decir. • La línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 km. se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3. con Belice de 193 km (No incluye 85. localizada al norte muy cerca de los Estados Unidos. a lo largo de un total de 4.61 6. ubicada al noroeste de la cuidad de México. Geografía e Informática (2000). La tercera es Monterrey.5 % son mujeres2.412 habitantes.891 19. Tabasco.175. industrial y cultural del país. Nuevo León y Tamaulipas. población cuya composición étnica es 60 por ciento de mestizos. Son estados limítrofes al norte del país: Baja California.6 millones de habitantes para el año 2000. Chihuahua. Monterrey es la ciudad industrial más importante.

México es un país muy diverso. Con relación al sistema bancario.4% al sector industrial y el 70. 3 4 Datos del Banco de México.320 9. El desempeño de la economía mexicana fue menos dinámico de lo previsto. oeste y norte. Guadalajara y Monterrey. cabe señalar que el 2. Sin embargo. La privatización de las entidades bancarias y la apertura a la banca privada internacional cambiaron sustancialmente este panorama. donde se encuentran las ciudades más importantes.2%.32 3.056 9. que es la más cercana a Guatemala y comprende a los Estados de Chiapas.16 Datos para el año 1996 a precios corrientes Fuente: elaboración propia con datos del INEGI Desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico. La creciente integración comercial con Estados Unidos incrementa la dependencia de la economía azteca. Con respecto a los sectores de actividad. Los servicios bancarios imputados se situaron en –3.669 Chihuahua Puebla Guanajuato Coahuila Baja California 4. Tabasco. la presencia del Estado en el sector bancario fue dominante.7% del PIB corresponde al sector primario.41 3.040 9.579. es la región menos desarrollada de México.1% al sector servicios. Yucatán.7%. de flotación de tipo de cambio respecto al dólar estadounidense. Dato correspondiente a fecha 07/10/05 10 . como México D. el 27.9% frente a una meta de 1. Por ello se presentan definitivamente como los mercados más importantes y con la mayor capacidad de compra del país. son los más ricos e industrializados. Campeche y Quintana Roo.12.3 Por su parte. es importante señalar que tras la nacionalización de la banca operada en 1982 y hasta la entrada de la década del 90.80 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense4.447 9. México tiene una política monetaria sólida.914. Para el año 2002 el PIB creció sólo 0.F. esto fue en parte debido a la debilidad de la economía de Estados Unidos y también por la caída de la inversión. otras regiones incluso la del sureste.185.22 3. Características económicas y financieras La economía mexicana está íntimamente ligada (sobre todo desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio) a los ciclos económicos de los Estados Unidos.256.. El idioma oficial de México es el español y cuenta con más de 66 lenguas amerindias.960.29 3. Los Estados de las regiones centrales. En la actualidad el tipo de cambio se ubica a 10.

Gobierno local El jefe del poder ejecutivo de cada estado es el gobernador. compuesta por 21 miembros.En México operan 30 instituciones bancarias. Reseña Política La forma de organización política de México es la de una República representativa. El presidente designa a los miembros de su gabinete que tienen que ser confirmados por el Congreso. pero unidos en una federación. designados por el presidente del país con el consentimiento del Senado. federal. democrática. 11 . Esto es establecido por la Constitución Mexicana de 1917. pero las cuatro más grandes dominan el 75 % del mercado y el 82 % de los activos bancarios está en mandos de instituciones extranjeras. Poder Legislativo Está representado por el Congreso de la Unión. elegido popularmente. que tiene que ser mexicano e hijo de mexicanos. Que se compone de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El Tribunal Superior de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los 31 estados de la República. Poder Ejecutivo Está representado por un presidente. Poder Judicial El tribunal más alto de México es la Suprema Corte de Justicia. se elige de forma directa y popular por un período de 6 años. y no puede ser reelegido. compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

y sobre todo. para continuar en 1992 con la suscripción del primero de los doce Tratados de Libre Comercio con 43 países en América del Norte. genera importantes oportunidades de negocios. se ha mantenido en el poder de forma ininterrumpida desde entonces. Generalidades de la Política Comercial de México A partir de la década de los ochenta. La apertura ha generado 12 . México se propuso aprovechar las oportunidades asociadas con las crecientes corrientes de comercio e inversión. de la estrategia para promover la apertura y fortalecer la competitividad. y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). PAN y PRD. incluyendo exportadores. México inició un programa de apertura para corregir las distorsiones que generó el modelo de sustitución de importaciones de los años cincuenta y que frenó el crecimiento del ingreso en la década de los setentas. inversionistas y consumidores. fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. El PRI. Asimismo. no representaron una seria amenaza a la hegemonía del PRI hasta la década de 1980.Partidos políticos Los principales partidos políticos son: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). la política comercial de México forma parte de una estrategia con doble objetivo. El proceso de liberalización comercial se ha visto acompañado por un esfuerzo de apertura de los mercados externos. encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. procurando fomentar la competitividad de sus exportaciones y hacer de México un lugar más atractivo para la inversión productiva. América Latina y Asia. responder a las exigencias de su desarrollo interno y enfrentar una economía internacional cada vez más globalizada. el Partido de Acción Nacional (PAN). Los partidos de oposición. grupo conservador y católico. representa a los sectores más progresistas de México. Este hecho por sí mismo. mediante políticas de liberalización y desregulación. Los TLCs han creado un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo. regionales y bilaterales. Europa. está integrado fundamentalmente por amplios sectores de la clase media mexicana. que da certidumbre a todos los agentes económicos. que México inició con su ingreso al GATT en 1986. El PAN. cuenta con varios Acuerdos de Complementación Económica. en sus inicios constituido como coalición con el nombre de Frente Democrático Nacional (FDN). el PRD. además de participar activamente en iniciativas comerciales regionales y multilaterales. a través de negociaciones multilaterales. No cabe duda que esta red de tratados ha sido uno de los pilares del crecimiento económico de México en los últimos años.

762. la red de TLC’s de México. El comercio total de México alcanzó los 386 mil millones de dólares en 2004. Al mismo tiempo. productos y servicios a precios y calidades competitivas.678.238.1 miles de millones de dólares en inversión directa. Las exportaciones por más de 189 mil millones de dólares en 2004 casi cuadriplican la cantidad exportada durante 1993.355.494 -2. la apertura a través de los acuerdos amplía la disponibilidad de insumos.México se ha convertido en el octavo país exportador mundial y el primero en América Latina. ocupando el puesto número cuatro de los principales receptores de inversión entre los países en desarrollo.503.725 Año 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1 5 Exportaciones 160. y son 15 por ciento más altas que en 20035. ha sido un instrumento eficaz en la atracción de importantes flujos de capitales productivos hacia este país. que se traduce en ventajas comparativas para los proveedores de bienes y servicios mexicanos.958.575 336. ya que actúa como catalizador en la generación de más empleos – mejor remunerados y como un importante vehículo en la transferencia de tecnología y promotor de proyectos que mejoran la infraestructura. Balanza comercial de México con el mundo Valores en miles de dólares Comercio Total 329. el sector exportador paga salarios más altos que otros sectores.138 131.663 117.229 -5. con acceso preferencial a un mercado de más de mil millones de consumidores potenciales.964 -8.303. se están produciendo bienes con un mayor valor agregado que demandan mayores y mejores tecnologías.305.434 58.381.una demanda de productos mexicanos en el exterior. Entre 1994 y 2004. el ahorro en aranceles por la adquisición de insumos extranjeros reduce los costos de las empresas y mejora su desempeño de manera importante. Esto ha permitido que las exportaciones sean el motor del crecimiento económico al contribuir con el 34 por ciento del producto interno bruto.440 Ver anexo 3: comercio exterior de México 13 .902 170. lo que ha permitido aprovechar economías de escala con base en fortalezas y ha impulsado la especialización de la economía mexicana en ciertos sectores productivos.916.155 Balanza Comercial -7. Ahora.200. México recibió 162. se reflejan en un mayor nivel de bienestar para los consumidores: el ingreso de las familias se ve beneficiado al tener éstas acceso a una mayor variedad de bienes y servicios a precios competitivos y de alta calidad.602.313.091.142.432 386. mano de obra calificada y productos de alta calidad que cumplen hoy con los más altos requisitos y normatividad internacionales. al conferir un alto grado de certidumbre y de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras. Asimismo.715 Importaciones 168.441.795 -903.234 189.822 64.198 197.785.229 59.102. La IED juega un papel fundamental en la estrategia de desarrollo de México.479. Adicionalmente.673 165. Dada la extensa red de acuerdos comerciales con los que cuenta México. Además.316 66.

67 Importaciones totales de México (En %) País TOTAL NORTEAMÉRICA ALADI CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NIC´S JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 2003 100.90 5.00 58.4 0.6 10.60 0.40 0.4 0.60 0.Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México /1 Periodo enero-abril Exportaciones totales de México (En %) País TOTAL NORTEAMÉRICA ALADI CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NIC´S JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 2004 100.00 88.90 0.5 5.3 0.70 1.02 7.03 3.2 0.60 Balanza comercial de México con Uruguay Valores en miles de dólares 14 .40 0.2 6.80 3.30 0.30 4.2 0.

642 243. de los cuales. Estos tres países representan el 89 % del total de las importaciones mexicanas de este producto.2% corresponde a Alemania.784 55.878 177.6 % corresponde a Estados Unidos y el 7. 6 Ver Anexo 4: Comercio de jabón de tocador 15 .2 % a Brasil.805 Balanza Comercial 18.373 98.562 58. el 6.767 Importaciones 91.331 116.080 205.Comercio Año 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1 Exportaciones 110.488 135.3 millones de dólares de jabón de tocador para el año 2004.506 40. el 19.811 39.568 101.056 477.729 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México /1 Periodo enero-abril Comercio de Jabón de Tocador 6 México México importó un total de 26.184 137.074 141.547 61.568 341.038 Total 201.

3 millones de dólares. Estos tres países representan el 99 % del total de las importaciones uruguayas de este producto.9 % a Suiza. México exportó un total aprox.8 11 4. en el año 2004.2 % del total de las exportaciones de este rubro. Uruguay exportó en este mismo año un total de 140.3 EE.7 % a Paraguay. el 3.000 dólares.6 7. el 11 % a Venezuela y el 4.7 % a Angola.2 54. Uruguay en el año 2004.UU Venezuela Suiza Otros 2 .6 % a Argentina y el 0.7 % a Argentina y 1.2 millones de dólares.Uruguay Por su parte. de 66. Asimismo.2 19.Por su parte. de los cuales el 62.UU Brasil Alemania Otros EE.7 % a Australia. Estos tres países representan el 70. importó un total de aprox.3 % corresponde a Estados Unidos. el 34. 16 . el 85 % corresponde a exportaciones a Cuba. Importaciones de México de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) Exportaciones de México de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) 29. de los cuales. de los cuales el 54.6 % corresponde a Brasil. el 10.9 11 62.

000 miles de dólares Exportaciones de jabón de tocador (2003)= 65.7 85 Argentina Paraguay Brasil Otros Argentina Cuba Australia Angola Comercio de jabón de tocador (en millones de dólares para el año 2004) 80 60 40 20 0 3 0. mientras que las exportaciones uruguayas de este rubro representaron apenas un 0.645.000 miles de dólares Exportaciones de jabón de tocador (2003) = 57 mil dólares 17 .3 Exportac iones México Relación del PIB de México y Uruguay con las exportaciones de jabón de tocador.6 34. es de suma importancia estudiar que relación existe entre las exportaciones de este producto y el PIB de cada país.879.007 miles de dólares PIB Uruguay (2003) =16.14 Uruguay 66. Las exportaciones de jabón de tocador de México representaron un 0.6 1 10.7 1.7 62. PIB México (2003) = 483.00034 % del PIB de Uruguay en el año 2003.3 Importac iones 26.Importaciones de Uruguay de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) Exportaciones de Uruguay de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) 0.013 % del PIB de México.7 3. Asimismo.

El TLC permite el mutuo acceso. entre otros objetivos. 18 . Reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado. Es importante destacar tres principios que van a regular la relación comercial entre los socios: el principio de trato nacional. sobre bases claras de transparencia y certidumbre. el establecer una zona de libre comercio entre las Partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Existen dos normas importantes vinculadas al jabón de tocador: Norma Oficial Mexicana NOM141-SSA-1995 de 1997. y la Resolución por la que se modifica dicha norma. la cláusula de la nación más favorecida. y entró en vigor el 15 de julio de 2004.CAPÍTULO III: Legislación Tratados Económicos vigentes entre México y Uruguay Acuerdo de Complementación Económica entre Uruguay y México (ACE Nº 60) Este acuerdo fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 en una ceremonia paralela a la Cumbre de Presidentes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. liberalizando de manera total e inmediata prácticamente la totalidad de los productos del sector industrial. al 98% del universo arancelario de ambos países. Tiene. para tener una mejor opción de compra y evitar que su uso represente un riesgo a la salud. preenvasados. eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios y promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes. Esta norma Oficial Mexicana establece los requisitos de información comercial que debe tener la etiqueta en productos de perfumería y belleza de cualquier capacidad. El preámbulo del acuerdo menciona la importancia del mismo para el desarrollo económico y social y para el mejoramiento de la calidad de vida para sus pueblos. Normativas y regulaciones 1. Bolivia. y el principio de transparencia. así como estimular la expansión y diversificación del comercio. Es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dediquen a su proceso o importación.

en que la fórmula básica es la misma y sólo varía el uso de los colorantes. declaración de cantidad en la etiqueta –especificaciones y en NOM 008-SCFI. 1. 1. Para la nomenclatura de los ingredientes debe utilizarse el nombre químico más usual.3 Identificación del responsable del proceso: Debe figurar nombre. Para la declaración de los ingredientes de un producto de una o más presentaciones..2 Indicación de cantidad: Se debe cumplir con las exigencias que establece las Normas Oficiales Mexicanas NOM-030SCF. etc) sujeto a lo dispuesto en los tratados en los cuales México sea parte. denominación o razón social y domicilio (calle. Sistema General de Unidades de Medidas vigentes. la denominación específica y genérica del producto 1.5 Declaración de lote: 19 . la lista con los componentes de la fórmula. Información comercial.4 Declaración de la lista de ingredientes: Deben figurar en caracteres visibles. la que debe ir precedida por el término “ingredientes” y enlistada en orden cuantitativo decreciente. anteponiendo a esta última el texto “contiene una o más”. debe tener una leyenda que identifique al país de origen del producto (hecho en. número. seguida de otra con todos los colorantes usados para las diferentes presentaciones. en español. Asimismo. Para la verificación de la declaración de cantidad se considera suficiente que los envases ostenten los datos cuantitativos. seguidos de la unidad correspondiente a la magnitud aplicable. en español y con el mismo tipo y tamaño de letra. manufacturado en. o “puede contener”.1 Requisitos de etiquetado: Debe aparecer en la superficie de información del envase primario o secundario. Así mismo se podrán destacar los ingredientes activos en color contrastantes o ubicándolos al inicio de la lista de ingredientes anteponiendo el texto “ingredientes activos”. código postal. las mismas pueden figurar en unidades del sistema inglés.Esta reglamentación para el producto que nos concierne presenta las siguientes exigencias: 1. ciudad y estado) del importador. se incluirá la lista con los ingredientes comunes. . o bien el establecido en el NIIC (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) en español. 1. en cualesquiera de las etiquetas que se encuentran en la superficie de información del envase primario o secundario...

siempre que éste sea claro y asegure su permanencia. 1. 7 www. ya sea grabado. debe figurar en todos los objetos de esta norma.6 Información adicional: En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica. siempre que esté de acuerdo con los requisitos obligatorios de esta norma.Declaración de propiedades terapéuticas o preventivas de algún padecimiento o productos específicos para el tratamiento de disfunciones de la piel. anexos y faneras. en circunstancias normales de compra y uso.Declaraciones de propiedades que no pueden comprobarse. la identificación del lote con una indicación en clave o en lenguaje claro. marcado con tinta indeleble o cualquier otro modo similar. así como material escrito impreso o gráfico. 1. 1. independientemente de que también pueda estar en otros idiomas.mx.En cualquier parte del envase primario o secundario. Reglamentaciones destinadas a proteger el medio ambiente No se exige ningún documento de autorización previa para el jabón de tocador. Secretaría de Economía7.8 Declaraciones prohibidas de propiedades: Se prohíbe el uso de las siguientes declaraciones: . así como ante las autoridades sanitarias competentes en las entidades federativas. Acuerdo de 26/03/02. 2. destinados a ser comercializados en el mercado nacional. y presentación de un certificado sanitario de importación que deberá presentarse ante la Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios. . indelebles y en colores contrastantes fáciles de leer por el consumidor. deben indicarse con caracteres claros. cuidando que los caracteres sean mayores o al menos iguales a aquellos en los que se presenta la información en otros idiomas. 3. Reglamentaciones de carácter sanitario Productos sujetos a la inscripción en un registro.7 Presentación de la información: Los productos.economia. comprobable y no debe inducir al error o confusión del consumidor. Dicha información debe ser veraz. visibles. Los datos que deben aparecer en la etiqueta de los productos objeto de esta norma.gob. deben ostentar una etiqueta con la información establecida en esta norma en "idioma español". 20 .

se establece como requisito para determinar el origen el siguiente: Un cambio a la subpartida 3401.11 a 3401. cuando se utilice el método de valor de transacción.4.40 %.11 a 3401.20. cumpliendo con un contenido no menor a: a). 21 . Requisitos de origen Por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 entre México y Uruguay. Cupos de importación / derechos antidumping / medidas compensatorias No se aplican para el jabón de tocador 5. o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 3401.50%.20 de cualquier otra partida. o b). cuando se utilice el método de costo neto.

Estos tres pasos cierran teóricamente el ciclo de trámite de una exportación. • PRESENTACION DEL DOCUMENTO UNICO ADUANERO (DUA) Es necesario consignar una serie de datos a los efectos de confeccionar el Documento Único Aduanero. no pudiendo acumular más de uno de los beneficios: Descripción Devolución de Tributos Devolución de impuestos indirectos Fuente: Unión de Exportadores del Uruguay. que se fijan en un porcentaje sobre el valor FOB de exportación. • Con la aprobación del Documento Único Aduanero por parte de la DNA. por parte del Despachante. dicha documentación se transmite a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) la cual le asigna el canal (rojo = inspección total naranja = inspección de documentos o verde = sin inspección) y se numera y se imprime el DUA. con particularidades según el producto exportado. la Dirección de Impositiva. Existen algunas gestiones paralelas. se inician las gestiones aduaneras.CAPÍTULO IV: Trámite de exportación e importación Trámite de exportación El exportador debe contar con un agente indispensable para el trámite de sus gestiones: El Despachante de Aduana. Valor 2. como por ejemplo la DEVOLUCION DE IMPUESTOS INDIRECTOS que implica que los productos de exportación o con algún grado de proceso industrial perciben Devolución de Impuestos Indirectos. el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado. Este trámite se efectúa a través del Despachante de Aduana.75 40 u$s/ton 22 . El trámite de exportación se puede dividir en tres partes: • Se debe de tener una Empresa registrada e inscripta ante. En el caso del jabón de tocador se establece que el exportador podrá optar entre uno de los siguientes sistemas. Se exige que se denuncie el lugar en que se encuentra la mercadería a exportar a los efectos de la inspección aduanera (no todos los productos requieren de inspección).

se requiere el pago de una garantía por el valor de los derechos correspondientes a la diferencia entre ambos. el cual deberá acompañarse de los siguientes documentos: • • • • • • Factura comercial: comprobante de la operación de compra-venta Certificado de origen: declara el país de origen de un producto Carta de porte (bill of lading): lo expide la compañía transportista. Por lo tanto. La misma podrá ser liberada luego de una pequeña gestión por parte del importador tres meses después de la fecha de la importación. es importante mencionar que al tomar vigencia el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y México. Por lo general este impuesto se calcula ad valorem (aunque un limitado número de productos también están sujetos a aranceles específicos). Es importante mencionar que ciertos productos considerados como sensibles a la subfacturación cuentan con precios estimados de referencia. Finalmente. Sin embargo. hace constar que la mercadería ha sido embarcada Lista de empaque: relación específica (descripción detallada) de las mercaderías Documentos adicionales: carta de instrucciones (al agente aduanero y/o al transportista) Documentos que certifiquen el cumplimiento con las normas y regulaciones mexicanas requeridas para el producto 23 . Documentación requerida El documento de importación básico es el pedido de importación. para la gran mayoría de productos los derechos arancelarios se han eliminado. En cuanto a la valoración de los productos. Además de los derechos arancelarios. cuando el valor declarado es menor al del precio estimado respectivo. México aplica reglas acordes a las aceptadas por la OMC. al igual que los demás productos vendidos en México (con excepción de algunos alimentos básicos y medicamentos) la mercadería importada debe pagar una tasa de IVA del 15%.Requisitos de importación Toda mercadería importada en México debe pagar los derechos arancelarios correspondientes. los cuales varían de acuerdo al producto. se debe pagar una tarifa por trámites de aduana del 0. la tasa del IVA es del 10% en vez del 15%. Vale la pena destacar que en la franja fronteriza sur de México (20 kms paralelos a la frontera con Guatemala) donde se encuentra la ciudad de Tapachula.8% sobre el valor acumulado de la factura (con los derechos arancelarios incluidos).

Para el caso de jabón de tocador no se exigen documentos adicionales además de estos básicos. Registro de marcas comerciales Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta para exportar a México, es el registro de marcas y demás propiedad industrial (patentes, nombres y avisos comerciales, etc.) en ese país, ya que además de proteger su marca de cualquier copia o imitación, constituye un requisito para poder vender el producto en México. La autoridad encargada de administrar este sistema es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –IMPI-. El procedimiento a seguir para el registro es muy simple: solamente se debe presentar un formato oficial de solicitud en el IMPI o en SECOFI con tres copias y si la marca es una figura o dibujo se deberá adjuntar 7 modelos de etiquetas. El IMPI procederá a verificar si no hay ninguna marca igual o similar ya registrada, y si no lo hubiera otorga el registro. El mismo tiene una vigencia de 10 años, y un costo aproximado después de todos los trámites de aproximadamente U$S 127. Inscripción al Padrón General de Importadores Para realizar operaciones de importación, el importador en México deberá estar inscripto en el Padrón General de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ello se procederá a reunir y presentar los siguientes documentos: · Solicitud oficial en original y dos copias · Copia de un comprobante de domicilio fiscal · Copia de la cédula de identificación fiscal, constancia y aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) · Copia de las declaraciones anuales de los últimos cuatro años y las declaraciones complementarias (en su caso) · Copia de los pagos provisionales del año en curso Para las empresas que inicien operaciones o se encuentren en período pre-operativo, deben cumplir los requisitos señalados anteriormente con las siguientes modalidades: · Pueden comprobar su domicilio fiscal con la orden de verificación del Registro Federal de Contribuyentes. · En relación con las declaraciones de los últimos cuatro años, se debe entregar copia de la declaración de pago provisional trimestral del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre que en este último caso tengan obligación de presentarla.

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La resolución al trámite dura aproximadamente dos meses y es importante mencionar que la vigencia de la inscripción en el Padrón es indefinida, pero la empresa puede perder su inscripción debido a las siguientes causas: · Cuando se presenten irregularidades o inconsistencias en el Registro Federal de Contribuyentes. · Cuando al fusionarse o escindirse, desaparezcan del Registro Federal de Contribuyentes. · Cuando la empresa cambie su denominación o razón social y no actualice su situación en el Padrón de Importadores. · Por resolución firme que determine que el contribuyente cometió alguna infracción relacionada con la importación o exportación de mercancías. Formas de pago Es usual que las grandes tiendas tiendan a diferir sus pagos a 60-90 días. Los importadores suelen preferir trabajar con transferencias bancarias antes que con carta de crédito, debido a los costos financieros de esta última. No obstante, resulta conveniente solicitar la apertura de cartas de crédito, hasta tanto se afiance la vinculación con las empresas importadoras. La operación de exportación-importación se formaliza generalmente en dólares americanos, aunque algunos importadores comienzan a utilizar euros.

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CAPÍTULO V: Cadena logística

Consideraciones generales La Logística Comercial Internacional (LCI) puede ser definida como el conjunto de actividades que integran el proceso que media entre la producción de un bien o servicio y su disposición al consumidor, en un esquema de comercialización internacional. El principal objetivo de la LCI es alcanzar un adecuado nivel de servicio al cliente, con el menor costo total. La logística involucra la integración de una serie de componentes / actividades, tales como: adquisición de insumos, gestión de inventario, marcado y embalaje (packaging), manipuleo y almacenamiento, transporte y distribución; todo ello en un marco dinámico de manejo de información y planificación integral del proceso. En el actual contexto internacional, la LCI adquiere un rol preponderante en el desarrollo de la competitividad de la producción comercializada. Desarrollar nuevas y más eficientes prácticas de logística se ha convertido en uno de los grandes desafíos del comercio nacional e internacional, tanto en el ámbito público como privado. El proceso logístico abarca una serie de actividades integradas. Tradicionalmente -hasta aproximadamente la década de 1950- cada actividad se desarrollaba en forma relativamente independiente de las otras, o sea que se ejecutaba sobre una base puramente funcional. No existía formalmente ningún concepto o teoría sobre logística integrada. Por ejemplo, la contratación, ejecución y control del transporte estaban usualmente a cargo de un departamento de transporte, aislado de otros relevantes al proceso logístico (inventario, compras). El resultado era que ciertas actividades específicas, se trataban como si fueran objetivos finales por si mismos y no como objetivos intermedios que contribuyen para lograr un mejor desempeño logístico general. Desde fines de los ochenta y durante la última década, las prácticas de logística sufrieron grandes transformaciones. Identificación de Operaciones en un Proceso Logístico Integrado El paradigma fundamental de la logística comercial consiste en el desempeño integrado de las distintas operaciones y actividades involucradas, a efectos de lograr resultados óptimos. En este sentido, la ejecución de las actividades debe concretarse dentro un esquema operativo

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para cerrar el proceso integrador. 8 Ver ANEXO 5 sobre las características de cada una de las vías de transporte. En la carga de comercio exterior el modo más utilizado es el marítimo. • Logística en México México cuenta con una infraestructura de transporte suficiente y moderna para enfrentar las necesidades de la globalización de los mercados. En este contexto. transporte y distribución física. La República Mexicana cuenta con una red de carreteras que totaliza 340. En la carga doméstica el modo más utilizado es el carretero. entre otras: soporte de manufactura.5 %. los puertos del Pacífico con los del Golfo y la transpeninsular en la península de Baja California. pero debe tenerse siempre presente que los gerentes de la empresa de apoyo deben estar preparados para aceptar directivas y controles por parte de sus clientes. inventario y almacenamiento. como ser: empresas de transporte y almacenamiento. Además. En el extremo opuesto se ubica el ferroviario con el 12. existen empresas de servicios que se encargan de diversas etapas del proceso logístico para sus clientes. mediante el cual se mueve el 75. 27 . ellas son: el diseño y operación de un sistema de información y servicios al cliente y de un sistema de planificación integral del sistema logístico en la cadena de abastecimiento. inventario y almacenamiento. Si bien es recomendable que toda empresa de envergadura en materia de comercio exterior tenga su unidad de logística. y entrega al consumidor.973 kilómetros con 10 principales ejes carreteros que comunican la ciudad de México y Querétano con el norte y con el sur. inventario y almacenamiento pre-entrega. Las actividades básicas previamente identificadas son complementadas por otras actividades físicas. Las distintas actividades básicas de un sistema logístico son: adquisición de insumos. ello no implica que realice efectivamente la totalidad de las operaciones por cuenta propia. tránsito y destino).2% de este tipo de carga8.coordinado de las distintas áreas de competencia logística. diseño de redes. En México se mueven alrededor de 750 millones de toneladas de carga en los diferentes modos. marcado y embalaje. se deben concretar otras actividades de apoyo intelectual o técnico que permitan lograr dicho objetivo. con el 58 % del total. Estos especialistas pueden complementar o incluso sustituir a la unidad logística de la empresa involucrada (en este caso su “cliente”). tales como las de manipuleo y almacenamiento intermedio. transporte y distribución física (en sus distintas fases: origen. Es importante tener en cuenta las ventajas que brindan los esquemas de tercerización.

y 2 Administraciones Portuarias Integrales Privadas o Fideicomiso. 40´ Dc . 40´ DC Gastos locales: usd 223.00 / Cont.655 km.00 / Cont.. 5 Administraciones Portuarias Integrales Estatales. por vía marítima.00 / Cont. Cuernavaca.FCL Terms baf eis usd 308. El sistema portuario está compuesto por 63 puertos. 20´ DC usd 185.00 / Cont.FCL Terms usd 3. son vías principales. 20´ Dc usd 243. 20´ Dc . 40´ DC usd 105. • Costo de Transportar. y el Grupo Sureste con 9.00 / Cont. La Red aeroportuaria está integrada por 35 aeropuertos principales: el de la Ciudad de México y aeropuertos complementarios (Toluca. Puebla y Querétano).El sistema ferroviario mexicano cuenta con 26. 17 Administraciones Portuarias Integrales Federales. 18 terminales portuarias. 40´ Dc Frecuencias: salidas semanales Tiempo de tránsito: 19 / 20 días Servicio: Montevideo / Buenos Aires / Veracruz 28 . el Grupo Pacífico con 12.00 / Cont.100.00 / Cont. de los cuales 20.00 / Cont.687 km. Jabón de Tocador a México: Flete marítimo: usd 2. el grupo Centro Norte con 13. 20´ DC usd 565.000.

También pertenecen al grupo Wal-Mart la cadena de hipermercados mayoristas “Sam´s Club” (similares a “Macro”. De acuerdo con la naturaleza de los productos. es decir. el exportador vende al mayorista distribuidor y éste a su vez lo vende al minorista. Para esto se debe considerar una entrega “justo a tiempo" y un seguimiento al cliente en las etapas de pre y post venta en el mercado mexicano. Hoy en día los supermercados se han convertido en los grandes comercializadores minoristas (y en algunos casos. en una amplia gama de artículos. puede trabajar directamente el exportador con un minorista. 29 . aunque por tener locales en zonas de alto poder económico. se definirá el canal de distribución que se utilizará y si dicho canal cubrirá todo el país o una zona geográfica determinada. que se encarga de importar en forma directa productos alimenticios. Son capaces de importar en forma directa algunos bienes y. en muchos casos. Su objetivo principal es el punto de poder adquisitivo medio y bajo. Comercial-Mexicana: Es una cadena de capitales mexicanos que se encuentra en todo el territorio nacional. tampoco descuida los sectores de este nivel de ingreso. Esta multinacional tiene presencia en todo el territorio mexicano por medio de los denominados “Wal-Mart Supercenters” (supermercados de grandes superficies) y “Superamas” (supermercados de menor tamaño. pero ubicados en general en zonas de alto poder adquisitivo). 9 Ver ANEXO 6: Planificación de la Cadena Óptima en los canales de distribución. tienen empresas subsidiarias que se encargan de la importación y comercialización de productos. operan sólo con afiliación) y las denominadas “Bodegas Aurrerá” (de grandes superficies ubicadas en zonas de menos poder adquisitivo relativo y precios bajos).9 Asimismo. mayoristas). Al grupo también pertenece la empresa “comercializadora México-americana”. Las principales cadenas de supermercados en México son: Wal-Mart: Líder en materia de supermercadismo en México.CAPÍTULO VI: Comercialización Canales de Comercialización y de Distribución Los canales más utilizados en el Comercio de México son los intermediarios.

Mayorista o distribuidor importador: Compra y revende productos a minoristas y a otros intermediarios pero no al consumidor final. Sus centros están ubicados tanto en sectores populares como en aquellos de mayor poder adquisitivo. Chedraui: tiene su sede y oficinas de compra en Veracruz y fuerte presencia en el Sureste mexicano. Básicamente cuando una empresa selecciona sus canales de distribución. debe seguir el criterio de las tres C que son: Control de canal. Es importante incluir al producto en sí. Puede o no tomar posesión del producto. Es compensado a través de comisiones u honorarios. también prepara los documentos y el pago de aranceles e impuestos locales necesarios ante aduanas. pero no toma posesión del producto. existen dos empresas de carácter regional: Soriana: Con sede y oficinas de compras en Monterrey y presencia en todo el norte del país. Gigante tiene presencia nacional y un “target” similar a Comercial Mexicana. a los intermediarios y a la empresa.Gigante: También de capitales mexicanos. está desarrollando una agresiva política de expansión. 30 . si bien cuenta con un número menor de tiendas respecto de las cadenas mencionadas precedentemente. Carrefour: esta cadena francesa se estableció en México hace unos años y. la venta o ambas. o si lo hacen. Consideraciones para seleccionar los canales de distribución Dado que los canales de distribución deben ser determinados por el tipo del producto y la naturaleza del mercado. de alcance nacional. Además de las cadenas precedentes. que opera bajo el sistema de membresía – al estilo de “Sam´s Club”.con locales en zonas de buen poder adquisitivo. generalmente resulta en volúmenes muy pequeños. • • Agente: Se dedica a negociar la compra. ambos son los factores claves que más afectan la decisión de la selección de canales de distribución. Tipos de Intermediarios • Importador: Introduce los productos a los Estados Unidos Mexicanos. Costco-Price: Es una cadena mayorista. Cobertura del mercado y Costos.

servicios complementarios: financiamiento. ya que éste es el responsable solidario de las acciones de su cliente. Consideraciones para seleccionar al agente aduanero La integración y comunicación entre el importador y el exportador.Consideraciones para seleccionar al intermediario · Servicios proporcionados por intermediarios: se deben seleccionar intermediarios capaces de proporcionar un tipo de distribución que el mismo exportador no sea capaz de desarrollar por sí mismo. modernidad y suficiencia. seguridad. es mucho mejor que si se encuentra en otro lugar del país. Servicios y Apoyos Complementarios: Consultoría. o adaptabilidad y capacidad de respuesta. Infraestructura: Instalaciones. Localización: Si se encuentra localizado en el Puerto de entrada de la mercancía. estructura administrativa: equipo de telecomunicaciones. disponibilidad de equipo de transporte y mensajería. Pago de Honorarios y Servicios: Deben de concordar con lo anterior. capacitación. Aquí juega la idiosincrasia de cada uno de los negociadores. gestoría de trámites y documentos. recomendación de sus propios clientes. almacenaje. se debe ser muy cuidadoso en escoger al más idóneo. actualización y profesionalismo de su organización. · Actitud de los intermediarios hacia las políticas del exportador: en ocasiones la selección de canales del exportador es muy limitada porque sus políticas de mercado y comercialización no son aceptadas por algunos intermediarios locales. Por lo tanto. · Disponibilidad de los intermediarios seleccionados: pueden no estar disponibles por el hecho de manejar productos similares de la competencia o que no muestren interés por el mismo. Para tal efecto se sugiere considerar los siguientes aspectos: Desarrollo de la Organización y Posición en el Mercado: prestigio en el medio en proporción a su tamaño. especialización en alguna rama industrial. pero hay que tener en cuenta que el tamaño de la organización aduanera. otros. es reflejo de la eficacia y eficiencia de las operaciones que se puedan dar en cada caso particular. 31 . o ambos y el agente aduanal debe de ser muy estrecha. También la Ley Aduanera define claramente el marco de operación de estos profesionales.

10 años después (en 2000) ésta cifra subió a 29.9%.mx 32 . Mientras que las tiendas tradicionales. Se aprecia un crecimiento en el nivel socioeconómico medio y una orientación a familias menos numerosas. fuentes de ingreso propias y selecciona de forma más racional sus satisfactores. dedica menos tiempo a labores del hogar. ella aporta ingresos y administra los recursos del hogar. Actualmente las condiciones de oferta y competencia en el mercado han llevado al consumidor a una búsqueda exigente y juiciosa de precio y calidad que satisfagan sus necesidades y perspectivas de compra: la disminución del ritmo de crecimiento poblacional genera cambios en el perfil del consumidor. esto causa nuevos estilos de vida y racionalidad en las decisiones de compra. lo que le ha dado una mayor oportunidad de decisión de compra en los hogares. en 1990 la participación de la mujer era de 19.6%.www. los autoservicios continúan en expansión debido la capitalización de las oportunidades derivadas de la evolución del consumidor. por ejemplo en 10 Instituto Nacional de Estadística. Esto se debe en gran medida a la gran diversidad de opciones y productos que ahora están a su alcance.Capítulo VII: Características del consumidor mexicano Entre las características del nuevo consumidor mexicano encontramos que conforma familias de pocos miembros. del ama de casa. Es un hecho que la mujer ha incrementado aún más su participación en la actividad económica.gob. vemos como desde hace varios años. Geografía e Informática . demanda productos convenientes y saludables. ya que exige más de los productos que consume en cuanto a relación costo – beneficio. busca cada vez más. Crecimiento del canal de autoservicio En cuanto al entorno comercial. Según el INEGI10. además de otros satisfactores adicionales que mejoren su nivel de vida y está expuesto a nuevos canales donde comprar sus productos.3 puntos más) Asimismo. por ende. el consumidor mexicano sigue madurando. El nuevo papel de la mujer Al hablar de la transformación del nuevo rol la mujer y.inegi. es importante entender las necesidades y aspiraciones de la mujer con el fin de construir mejores estrategias de marca en la industria de productos de consumo masivo. Esto ha ocasionado una variación en la selección de los productos que se consumen en México. pierden terreno en poblaciones medianas y grandes. (10. Por ello.

3% los mini. Toluca. en donde hoy. • La practicidad. León Morelia. las oportunidades de expansión se encuentran fuera de las grandes áreas metropolitanas.1% en comparación al año anterior.supers y las tiendas de conveniencia • 45. En 2001 la participación de puntos de venta estaba conformada de la siguiente manera: • 47. los porcentajes quedaron como sigue: • 43.5% lo tenían las tiendas tradicionales • 7. ahorrando tiempos y esfuerzos.4 puntos menos) • 8. San Luis Potosí. Por tanto. Innovar es importante.2 puntos más) • 48. más allá de la mirada tradicional: • La innovación. Pero la innovación debe estar en función de las expectativas de su segmento.1% las tiendas tradicionales (4.0% en 2001 y de 2. entendida como la propensión a comprar nuevos productos.7 %.5% los mini-supers y las tiendas de conveniencia (1. También resulta esencial señalar que la fórmula innovación + ejecución (promoción y/o publicidad) dan como resultado un producto posicionado. Resulta importante resaltar que las marcas líderes nuevamente han perdido terreno frente a las marcas económicas o libres. Tendencias de la canasta de consumo masivo En cuanto a la canasta de productos de consumo masivo que mide ACNielsen.3% las cadenas de autoservicio Para 2003. Culiacán y Querétaro. Aguascalientes.6 al 33. entendida como el conjunto de hábitos y actitudes destinados a “facilitar la vida”. Este mismo indicador presentó un incremento de 4.localidades con más de 250 mil habitantes el número de establecimientos tradicionales bajó del 36. siete de cada 10 forman parte de este último grupo. en tan solo dos años. Las ciudades con mayor índice de habitantes por tienda son Irapuato. y que se manifiesta en la selección de productos y 33 .7% en 2002. Las innovaciones no son un privilegio de los niveles socioeconómicos altos. en el 2003 creció en volumen 7. León. Los principales aumentos en valor de las ventas en autoservicios por ciudad en 2003 comparados con 2002 son: Puerto Vallarta. Variables fundamentales para la comprensión de los consumidores latinoamericanos.4% las cadenas de autoservicio (3.1 puntos más) Además el incremento de las cadenas no necesariamente se concentra en las ciudades más importantes. Aguascalientes y Acapulco.

Debido a la apertura del mercado mexicano hacia productos tanto americanos como canadienses. 34 . más tiempo personal. están acostumbrados a campañas de publicidad y mercadeo agresivas y siempre muy innovadoras.precio se mide en todos los productos. por tal razón. Incluso segmentos de consumidores de alto poder adquisitivo se ven influenciados por las ofertas. • El cuidado personal. En el caso que los productos sean nuevos en el mercado o estén establecidos en el mismo es recomendable realizar campañas de promoción del producto para que este ingrese en la mente del consumidor. La oferta permite obtener productos a una buena relación precio-valor. El servicio tanto como la comodidad e identificación que el cliente tenga con el producto es un punto de partida para crecer y posicionarse en el mercado mexicano. Utilizan las ofertas para comprar marcas y variedades que de otro modo no podrían comprar. investigaciones y promociones son muy comunes para mantener el producto en la mente del consumidor. etc. La oferta cumple la función de “acceso”. La competitividad en precios no es una opción. resulta notoria la utilización de medios novedosos como Internet y el comercio electrónico. los niveles de calidad que se manejan son extremadamente exigentes. Los mexicanos debido a su cercanía geográfica y los vínculos comerciales que tienen con los EE.lugares de compra. la relación calidad . a través de la búsqueda de productos light. Las técnicas de seguimiento como el telemarketing. gratificación. es decir la proporción de ofertas compradas.UU. tanto para la promoción de los productos como para la concreción de negocios. Técnicas de Mercadeo El mercadeo de productos en México es difícil y con mucha competencia. En la actualidad. • La actitud ante las ofertas. Las expectativas de los consumidores respecto de qué ofertas y qué marcas encontrar en los distintos canales es muy similar. El surtido es el gran diferenciador entre canales.

que como se sabe. Rocher. que son los grandes distribuidores de jabones al menudeo. que produce artículos para lavanderías. Teniendo en cuenta la empresa La Corona. calidad. En muy pequeña proporción participan empresas con marcas mexicanas como jabón La Corona y otra empresa localizada en el estado de Jalisco. cantidad. El jabón deberá ser de excelente calidad. y 150 gr. Características de los jabones consumidos en México Es importante tener en cuenta que el mercado y el consumidor son exigentes en cuanto a la característica "neutral" del jabón de tocador. La característica de neutralidad del jabón depende mucho de los aceites de coco o palma que se utilizan. las características del mercado mexicano son las siguientes: El 90% del mercado mexicano corresponde a las marcas de los gigantes transnacionales como Procter and Gamble. Unilever. Cuando tratamos de averiguar cuales son los jabones que más se consumen en México en cuanto a los gramos que estas presentaciones traen se hace difícil saberlo. el principal productor mundial es Malasia. Dependiendo de las marcas los jabones varían principalmente entre los 90 gr. Edén. podemos apreciar los gramos variedades y colores en que son presentados los jabones: gran variedad de jabones que ofrecen diferentes cantidades en su 35 . Es importante que se realice una labor de promoción entre los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. Si hoy nos dirigimos a una góndola de jabones veremos presentación.CAPITULO VIII: Características del mercado mexicano de jabón de tocador Mercado Mexicano Con relación a los jabones que serán destinados al consumidor final. El cliente selecciona el de su preferencia y compara la relación precio. Palmolive.

y por consiguiente los gastos que se deberían realizar en Marketing podrían representar ese aumento en los márgenes de ganancias.Capítulo IX: Estructura de costos y precios Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabón de Tocador KDT 90 grs. Además. Clásico Precio x Unidad en Góndola c/ IVA en Mon.23 1. Esto se diseño así ya que al comparar una marca desconocida contra una marca reconocida en el mercado. 12 11 12 Ver Anexo : estructura de costos y precios para un jabón de 125 grs.085 4% U$S x KG 0.05 1.1 10. VS.01 1. contra un producto similar en el mercado mexicano. el consumidor final preferirá esta última.19 2. ya que la diferencia de precios le permitiría al exportador uruguayo entrar en dicho mercado.16 0.71 1. Ver anexo 10 sobre precios de diferentes tipos y marcas de jabones de tocador en el mercado mexicano 36 .17 1. Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Góndola x Unidad c/IVA en dólares Peso x Unidad en Kilo Precio en Góndola c/IVA x Kilo en dólares Precio en Góndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribución Costos de Importación Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadería despachada en ROU (FOB) Costos de Exportación Valor de la mercadería en fabrica x kilo en dólares Valor x unidad en dólares Costo de la mercadería para la empresa en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares en % sobre costo de venta Fuente: elaboración propia 3.90 1. se observa que habría posibilidad de comercio. y por consiguiente tener una rentabilidad aproximadamente del 25%11.09 3. ya que los márgenes de ganancias que se supusieron dentro del canal de distribución se aumentaron por encima de lo que se acostumbra para estos tipos de intermediarios.08 EXW 0.17 Pesos Mexicanos T/C spot al 09/10/05 15% 30% 35% 5% 0% 0. Jabón de Tocador Palmolive 90 grs.8 0.02 26% Comparando la competitividad en precio de un Jabón de Tocador nacional de 90 grs.10 0. se tiene que tener en cuenta que esta comparación se realizó en un escenario negativo.287 0.12 0.

13 Esto ha sido confirmado por ejecutivos de las empresas nacionales. para transformar la “oportunidad” en “negocio”. como BAO y CIA. ya que en el mercado nacional se compite con las empresas multinacionales las cuales también se encuentran en el mercado Mexicano con productos similares. no se pudo obtener documentos que certificaran dicho dato. No obstante. - Desde el punto de vista de la competitividad parecería no haber problemas. apoyándose en publicidad.CAPÍTULO X: Análisis FODA Fortalezas detectadas en abordar el Mercado Mexicano: - Se cuenta con capacidad ociosa en las fábricas nacionales con lo cual no habría problemas en abastecer una demanda mayor al mercado nacional13. como si tienen las empresas multinacionales que dominan un negocio de grandes volúmenes y respaldan sus marcas con campañas publicitarias que no están al alcance de empresas uruguayas para valorizar su oferta. - Los Jabones de Tocador uruguayos no son reconocidos en el mercado Internacional por lo cual el esfuerzo para posicionarse en la mente del consumidor deberá ser mayor y se deberá elegir cuidadosamente la estrategia para abordar el mercado meta y lograr dicho fin. - Hay instalaciones importantes con capacidad de fabricación de productos en condiciones de calidad adecuadas a las necesidades de mercados externos. Oportunidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano: México es una de las economías más grandes del mundo por lo cual el poder de compra de la población mexicana es relativamente mayor al resto de las economías latinoamericanas. 37 . que requieren alcanzar niveles de ocupación sustancialmente mayores a los que hoy tienen en un corto plazo. Debilidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano: - No hay mayores posibilidades de competencia diferenciando producto de alta calidad. - Uruguay tiene una ventaja competitiva en la obtención de la principal materia prima del Jabón de Tocador como lo es el cebo que define en buena medida la competitividad en costos en Jabones de Tocador.

UU.- El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México. - Desde el punto de vista comercial. y si bien México exporta más jabón de tocador del que importa. Alemania y Brasil) constituyendo estos tres países aproximadamente el 89% de sus importaciones. - También se observa una fuerte concentración de los países de los cuales se importan este producto (EE. - El mercado mexicano se encuentra muy concentrado en las tres grandes empresas multinacionales (Colgate – Palmolive. Unilever y Procter & Gamble) lo cual puede constituir una barrera a la entrada ya que si se quiere competir en este mercado habrá que tener un precio inferior a los jabones que estas empresas ofrecen. - Los hipermercados se han convertido en los canales de distribución más utilizados para este tipo de producto lo cual constituye muchas veces menores márgenes de ganancias y una barrera a la entrada. - No existen barreras a las importaciones de jabones de Tocador.. sus importaciones tienen tendencia positiva en sus últimos tres años. no habría problemas de ingresar en el mercado mexicano ya que los precios de los jabones de tocador en Uruguay son inferiores a los precios en el mercado mexicano Amenazas detectadas al abordar el Mercado Mexicano: Existe una gran competencia apoyada exclusivamente en campañas publicitarias lo cual significa un mayor costo al penetrar en dicho mercado. permite a los productos uruguayos penetrar en el mercado mexicano libre de arancel. 38 . lo cual constituye una ventaja frente al resto del mundo.

y teniendo en cuenta los costos de transacción (flete. y una primera vista. Desde el punto de vista legal no existe ninguna traba a las importaciones de jabones de tocador y de hecho actualmente México importa aproximadamente 26 millones de dólares principalmente de EE.2 % y un tipo de cambio de libre flotación con respecto al dólar estadounidense. El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México fortalece aun más ese atractivo ya que permite la entrada de este ítem al mercado mexicano libre de gravámenes. y que habrá que diseñar una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable. Recomendaciones: Si bien el mercado de jabones de tocador en México y el poder adquisitivo de su población son muy grande y por consiguiente esto permite pagar mejores precios que en el mercado uruguayo. Por otro lado. seguro. principalmente luego de la entrada en vigor del TLCAN en la década del 90´.Conclusiones y recomendaciones finales Conclusiones: Se pude decir que el mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabón de tocador ya que es una de las economías más grandes de América. y Canadá.UU. los precios de los jabones de tocador en México están por encima de los precios nacionales para este producto lo que amplía aun más la atracción que genera a primera vista este mercado y habilita la posibilidad de comercio. con un poder de compra per cápita muy alto. Brasil y Alemania. en menor medida participan en el mercado empresas nacionales como La Corona. hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasión con campañas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor. costos de exportación y de importación). la economía mexicana ha tenido un despegue luego de la recesión del 2000. La Corona tiene 39 . Esta ofrece una variedad de jabones similares a los que queremos exportar.UU. todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos. Desde el punto de vista económico. es una economía muy ligada a los ciclos de EE. lo que permite una protección y una mayor competitividad de nuestro país frente al resto del mundo. con indicadores económicos muy favorable.. De acuerdo a la información secundaria obtenida. No obstante. como una tasa de inflación del 5. Desde el punto de vista comercial.

productos de higiene personal. y en su etiqueta contiene todas las especificaciones correspondientes. o sea. Sería bueno que se realizara un viaje al mercado Mexicano para comprobar lo expuesto en este trabajo y conocer un poco más la cultura mexicana. ya que esto permitirá generar ganancias para ambos al ubicarse de una sola manera en la mente del consumidor. Es un producto que ofrece opciones para todos los gustos y preferencias. Esta característica de mercado requerirá el diseño de una estrategia que apunte a la obtención de un nicho de mercado que no sea abastecido por las grandes empresas y que no requiera gran inversión en publicidad. No obstante ello. el jabón de tocador a exportar se encuentra entre los estándares de consumo mexicanos. y 200gr. Es así mismo un jabón de buena calidad. Esto servirá también como forma de retroalimentar la información obtenida y para tener una mejor percepción de las necesidades del mercado. en líneas generales. se podría modificar los formatos de los productos ofrecidos en el mercado nacional por los formatos ofrecidos en el mercado mexicano. No de menor importancia es destacar que cumple con los requisitos de envasado y etiquetado que exige la ley mexicana. hay que recordar que nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y por lo tanto se deberá tener cierta flexibilidad en la producción y tener en cuenta los cambios necesarios para que nuestro producto sea aceptado en el mercado mexicano. cabe señalar que esta clase de producto. Por su parte. Se deberá elaborar un plan de acción bien definido que permita primero que nada tener personas de contacto de mayorista o importadores de este producto en el mercado mexicano y por medio de ellos penetrar en el mismo.como política no hacer publicidad. oscilando entre los 90gr. porque cree que la calidad de sus productos es la mejor forma de publicitar. Los jabones de tocador varían en la cantidad de sus presentaciones. lo cual no está al alcance de las empresas uruguayas. O sea nos da la pauta de que es posible competir con empresas como esta en el mercado mexicano. importante requisitos del mercado meta. Su envase es de propileno impermeable. en el canal elegido para la introducción del producto. así como también varían en fragancias y colores. No obstante. cosa muy importante al momento de establecer negocios con el exterior14. en promedio. 14 Ver ANEXO 11 40 . Seria bueno que se tenga cierto control. se caracterizan por poseer características más o menos homogéneas entre los distintos mercados mundiales. sobre la estrategia en el producto.

Por último.Por lo tanto no será necesario adaptar mucho el producto para la exportación a nuestro mercado meta. Por lo tanto. un jabón DOVE exfoliante de 150 grs. tiene un precio superior al 200% de un jabón de tocador sin elemento diferenciador. Esto se vuelve a nuestro favor. que el consumidor mexicano está dispuesto a pagar un mayor precio por ese elemento diferenciador. Bibliografía 41 . Por ejemplo. es un aspecto más que contribuye a la factibilidad de exportación. es importante destacar que se observa que aquellos productos que poseen características diferenciadas del resto tienen un valor mucho más alto en el mercado. es decir. se recomienda incorporar mayor valor agregado en los productos a exportar. y de esta forma obtener mayor margen de ganancia.

org Secretaría de Economía de México www.uy Cámara de Industrias del Uruguay www.soriana.• de JÁUREGUI GOMEZ.aduanas.aladi.uy http://www. 42 .org.uy www.gob. (Jabones Ann Bow) www.economia.mx Laboratorio Tecnológico del Uruguay www.ciabao.industriaguate.com Unión de Exportadores del Uruguay www.mx Internacional Trade Centre – UNCTAD – WTO www.ciu.cosmos.sat. Geografía e Informática www. Alejandro.intracen.e-mexico.com.mx/nuestras_marcas/ AcNielsen www. “7 elementos básicos en metodología de la investigación mercados: procedimientos lógicos para realizar una investigación exitosa” www.annbow.gestiopolis.banxico.pg.mx www.mx Procter and Gamble México www. Sitios Web visitados15: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) www.com/comercio%20exterior/perfil%20mercado%20mexico.gob.com.org www.com.mx Instituto Nacional de Estadística.A.com Supermercado Soriana www.inegi.uruguayexporta.latu.mx Banco de México www.gob.gob.com Eje Solar S.gestiopolis.marketing-up.com.com/canales/demarketing/articulo Aduana de México www.com.gob.com Compañía BAO www.com www. Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.mx Sistema Nacional e-México www.top-trends.com • “Estados Unidos de México: Una Guía de Negocios 2003” Ministerio de Relaciones Exteriores.urunet.PDF ANEXO 1: Principales Indicadores de México 15 Todos los sitios web fueron visitados entre Junio y Octubre de 2005.

ANEXO 2: Indicadores sociales y poblacionales de México 43 .

9 4.6 21. a 1990-2000. y para 2000.8 19.0 2.5 hogares con jefatura femenina Población con discapacidad ND Población hablante de lengua indígena Porcentaje de católicos Porcentaje de población rural 5 282 347 89.9 2. a 1990-1995.0 6.7 55.6 55. FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI 44 . ND No disponible.Indicador Población total Tasa de crecimiento medio anual de la población a Tasa global de fecundidad b Tasa bruta de mortalidad Esperanza de vida Edad mediana Promedio de escolaridad Tasa de rezago educativo Tasa de participación económica c Población desocupada Total de viviendas (particulares habitadas) d Número promedio de ocupantes por vivienda 1990 81 249 645 2.6 ND 19 361 472 4.4 84. ni las viviendas sin información de ocupantes.0 ND 56. para 1995. c El dato de 1990 corresponde a 1991.6 659 870 16 035 233 5.0 1995 91 158 290 2.6 62.4 4.5 2000 97 483 412 1.9 53.1 70.3 52. d No incluye los refugios.6 3.0 6 044 547 87.7 ND ND 5 483 555 ND 26.2 5.7 a Para 1990 corresponde al periodo 1970-1990.9 25. b El dato de 1990 corresponde a 1992.6 1 795 300.7 28.4 Porcentaje de hogares familiares. respecto al total de 84.3 22.3 75.7 424 644 21 513 235 4.6 73.0 7.

45 .

XII Censo General de Población y Vivienda. 1997. Ags. Aguascalientes. 1990-2000 1990 Grupos de edad Total 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 79 años 80 a 84 años 85 y más años No especificado Total Hombres Mujeres 41 355 676 5 035 176 5 223 949 5 158 434 4 904 511 4 091 035 3 353 917 2 808 883 2 368 551 1 792 757 1 519 287 1 231 916 975 620 841 400 616 010 432 996 313 001 222 012 214 014 252 207 Total 91 158 290 10 724 100 10 867 563 10 670 048 10 142 071 9 397 424 7 613 090 6 564 605 5 820 178 4 434 317 3 612 452 2 896 049 2 231 897 1 941 953 1 425 809 1 079 803 666 196 434 120 421 762 214 853 81 249 645 39 893 969 10 195 178 5 160 002 10 562 234 5 338 285 10 389 092 5 230 658 9 664 403 7 829 163 6 404 512 5 387 619 4 579 116 3 497 770 2 971 860 2 393 791 1 894 484 1 611 317 1 183 651 827 027 590 836 401 832 373 495 492 265 4 759 892 3 738 128 3 050 595 2 578 736 2 210 565 1 705 013 1 452 573 1 161 875 918 864 769 917 567 641 394 031 277 835 179 820 159 481 240 058 1995 Hombres 44 900 499 5 449 356 5 515 644 5 404 261 5 022 243 4 538 686 3 652 995 3 152 462 2 804 296 2 173 041 1 763 505 1 418 508 1 083 293 929 650 674 004 521 069 317 553 193 923 182 800 103 210 Mujeres 46 257 791 5 274 744 5 351 919 5 265 787 5 119 828 4 858 738 3 960 095 3 412 143 3 015 882 2 261 276 1 848 947 1 477 541 1 148 604 1 012 303 751 805 558 734 348 643 240 197 238 962 111 643 Total 97 483 412 10 635 157 11 215 323 10 736 493 9 992 135 9 071 134 8 157 743 7 136 523 6 352 538 5 194 833 4 072 091 3 357 953 2 559 231 2 198 146 1 660 785 1 245 674 865 270 483 876 494 706 2 053 801 2000 Hombres 47 592 253 5 401 306 5 677 711 5 435 737 4 909 648 4 303 600 3 861 482 3 383 356 3 023 328 2 494 771 1 957 177 1 624 033 1 234 072 1 045 404 779 666 589 106 411 197 217 330 209 654 1 033 675 Mujeres 49 891 159 5 233 851 5 537 612 5 300 756 5 082 487 4 767 534 4 296 261 3 753 167 3 329 210 2 700 062 2 114 914 1 733 920 1 325 159 1 152 742 881 119 656 568 454 073 266 546 285 052 1 020 126 FUENTE: Para 1990: INEGI...ANEXO 3: Población total por grupos quinquenales de edad según sexo. XI Censo General de Población y Vivienda. 1990. Aguascalientes. agosto. 1992. Tabulados Básicos. Ags. Para 2000: INEGI. Conteo de Población y Vivienda. Aguascalientes.. 2000. Para 1995: INEGI. 1995. 46 . 2001.

4 130 1.5 624.ANEXO 4 Comercio Exterior de México – Datos generales Exportaciones totales de México Valor en millones de dólares enero-abril 2005 64.2 31.3 152.2 137.4 1.5 2003 165.7 38.6 151.6 0.7 4.7 630.236.1 61.00 2.3 57.90 2.431.5 559.2 111.40 54.2 12.426.5 22.30 2.5 0.00 62.5 225.20 149.2 77.00 10.4 610.2 141.111.8 1.634.50 1.305.638.1 5.1 625 44.047.9 220 37.40 57 346.3 47 .6 600.2 41.2 1.70 1.8 788.764.7 65.5 2.2 8.60 1.7 10.2 322.4 69.00 10.648.5 157.7 416.90 56.2 179.00 414.5 236.10 191.6 690 19.3 9 195.8 258.9 520.5 136.00 28.1 334.7 258.9 207.6 110.466.5 341.831.5 574.3 779.70 145.3 38.80 702.460.2 7.3 8.80 11.70 2.2 149 6 190.355.006.9 555.2 11.7 128.394.50 151.1 586.6 116.6 184.8 44.7 129.00 143.5 118.9 167.2 101.4 166.4 561.1 11.4 183.464.1 554 153.8 91 5.6 133.9 173.3 706.7 349.2 197.2 6.876.7 912.6 785.2 536.7 20.4 5.5 261.2 33.70 57.9 47.40 9.00 165.876.9 266.7 287.200.2 344 265 513.7 267.3 99.7 23.4 322.80 3.806.802.2 453.60 1.3 84.9 0.40 167.8 209.6 329 142.6 331.762.753.8 País TOTAL NORTEAMÉRICA Estados Unidos Canadá ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMÉRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIÓN EUROPEA Alemania Austria 1/ Bélgica Dinamarca España Finlandia 1/ Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/ ASOCIACIÓN EUROPEA LIBRE COMERCIO Islandia Noruega Suiza NIC´S DE 2002 160.8 209.609.1 22.4 295.6 220.80 2.591.8 1.504.7 217.3 3.2 567.9 1.1 186.30 1.3 480.8 78.30 15.2 461 0.6 18.9 6.9 418.1 290.2 772.026.484.50 146.214.7 2004 189.8 37.4 9 594.2 5.854.5 99.4 698 646.924.032.60 111.

20 5.4 2.00 352.785. por los procedimientos de elaboración.312.8 214.2 2.1 1.234.1 202.2 17.079.2 29.7 359.9 1.80 244.528.912.010.70 4.4 14 2.8 909.1 316 455.685.1 108.3 867.8 573 198.6 503.978.480.1 7.556.3 61.396.809.9 51.60 219.6 3.7 152.3 123.7 423.40 249.9 203.2 1.9 36.7 466.4 191.90 150.60 105.958.4 27.165.4 25.00 109.8 54 7.10 31 4.80 186.743.4 19.4 1.6 266.00 2.3 24.6 2.7 1.596.90 254.30 344.2 101.4 116.2 2.9 980.8 355.3 2 141.3 623.80 4.082.40 118.4 230.396.590.101.558.5 105.2 84.9 51.4 16.40 38.6 416.6 257.6 630.6 1.8 21.8 21.5 279.20 109.1 3.90 687.3 3.7 1.120.861.3 65.8 2.1 16.80 9.00 100.1 267.30 45.80 6.7 131.697.1 176.506.30 5.288.60 6.00 428. temporales y maquila Nota 3: Las cifras.5 135.360. están sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995 2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999 Importaciones totales de México Valor en millones de dólares enero-abril País TOTAL NORTEAMÉRICA Estados Unidos Canadá ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMÉRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIÓN EUROPEA Alemania Austria 1/ Bélgica Dinamarca España Finlandia 1/ 2001 168.80 140.00 106.2 48 .1 2005 66.827.2 44.9 328.60 635.60 368.00 53.4 44 2 114.303.70 7.766.8 74.3 151.2 847.20 1.20 33.50 405.90 212.70 Fuente :SE con datos de Banco de México Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes más seguros Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas.90 4.30 277 2004 197.9 177.7 605.7 54.20 118.50 36.464.9 2003 170.6 463 56.001.6 556.3 91.3 252.223.195.113.9 95.044.570.254.565.473.5 169.1 61 284.5 566 20.9 550.9 182.2 52.9 6.511.8 10 1.30 114.8 282.267.2 29.419.5 2002 168.30 1.6 298 465.037.6 2.441.8 551 354.806.2 1.320.90 6.40 441.4 31.939.50 6.60 113.1 47 38.6 532.3 36.5 28.1 194.861.30 5.70 867.4 20.8 584.065.Corea Taiwán Hong Kong Singapur JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO 205.678.90 4.1 38.5 184.274.2 719.1 17.1 67.30 3.4 3.10 54.90 111.7 25.4 975 110.3 23.5 1.

7 142.4 2.70 2.8 705.7 1.720.2 778.344.223.50 10.036.9 Islandia Noruega Suiza NIC´S Corea Taiwán Hong Kong Singapur JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO 1.137.8 1.806.9 221.9 4.4 546.626.5 9.70 14.5 1.8 9.2 12.6 723.90 118.30 257.2 921.40 2.20 29.228.80 450.567.360.7 7.631.3 10.9 555.060.80 313.027.10 17 94.3 1.913.9 706. están sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995 2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999 ANEXO 5: Comercio de jabón de tocador Datos de México Exportaciones de México de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Afganistán 2002 2 2003 - 2004 - 49 .00 5.8 4. por los procedimientos de elaboración.756.90 3.40 250.947.8 2.10 516.90 873.250.993.474.096.457.085.171.3 6.2 4.100.Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/ 1.70 408.337.6 1.60 3.3 147.015.8 509.5 762.60 3.3 11.553.780.079.349.509.235.30 1.60 4.015.242.371.40 ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 906.274.00 22.830.80 37.60 132.30 733.2 90.80 2. temporales y maquila Nota 3: Las cifras.60 3.2 5.60 35.30 25.8 1.400.90 4.5 88.4 1.1 1.50 5.577.6 8.9 126.30 17 100.80 40 254 1.80 22.3 930.70 422.4 1.9 2.7 252.20 8.1 0.410.40 2.7 8.4 14.348.00 806.6 96 819.614.6 614.80 7.7 93.147.70 45.10 509 1.8 423.9 550.1 8.00 41.555.00 9.2 2.60 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Nota 1: Las importaciones son a valor aduanal Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas.474.80 1.3 3.7 794.9 872.622.70 796 12 239.4 3.2 332.261.80 29.500.30 441.7 470.6 2.

239 325 1 593 2 2. Rep.157 60 1.301 450 53 565 73 189 223 4 39 365 303 2.556 71 340 146 1.586 1.462 136 3.101 24 417 24 2.de Costa Rica Cuba Chile China Taiwán (Formosa) Dominica Ecuador El Salvador Emtos.257 578 706 79 1.Pop.760 50 .645 282 309 8 111 772 130 2 0 4 111 19 29 1 246 22 300 1.914 339 569 38 310 379 19 1 1 0 0 18 8 332 296 11 21 326 1.Alemania Aruba Anguilla Antillas Holandesas Arabia Saudita Argentina Australia Austria Bahamas Barbados Bélgica Belice Bolivia Brasil Canadá Colombia Corea(N).314 13 110 878 295 214 1.959 0 5 2.960 485 21 2.142 31.612 1 459 6 360 6 2.931 1.027 442 94 181 89 3.195 360 281 419 884 152 54 64 155 82 35.528 221 1.Rep.238 28.518 111 3 38 3 3. Arabes Unidos España Estados Unidos Filipinas Francia Granada Guatemala Guinea Haití Honduras Hong Kong Hungría Irlanda (Eire) Israel Italia Jamaica Japón Kazajstán Kuwait Nicaragua Paises Bajos Panamá Paraguay Perú Polonia Puerto Rico Reino Unido República Dominicana Rumania 1.565 57 1 3 3.024 1.182 1 3 179 0 18 37 25 45 1.Dem Corea (Sur).237 35 219 782 1.057 421 18 5 589 875 180 1.831 49 955 0 2.

209 4 1.269 12 6 2 1.: No se registró comercio Importaciones de México de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Alemania Arabia Saudita Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Canadá Colombia Corea(N). Rep.170 73.(EUA) [ No Declarados ] Total P : Información Provisoria 1 1 138 3.Pop.Vicente y Granadin Santa Lucía Singapur Suiza Trinidad y Tobago Turquía Ucrania Uruguay Venezuela Vírgenes.948 0 868 554 5.Rep.224 16 975 7.Dem Corea (Sur).S.921 4 3.621 65.305 1 2 1.126 111 954 528 2 7.007 / nM : Información Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dólares .506 1 1 61 2.(Brit.263 2 9 66.337 1 3 10 1 110 129 135 5 84 2004 16.) Vírgenes.Isl.de 2002 8.Isl.879 154 215 0 121 51 .407 9 2 3 30 499 139 144 2003 8.

157 2 2 2 0 16 63 92 9 4 48 51 45 0 26.132 364 3 2 9 11 78 1.294 1 321 6 89 5.300 1 10 380 32 17 6 75 13.949 378 13 4 2 1 42 2.Costa Rica Chile China Taiwán (Formosa) El Salvador Emtos.048 8 0 0 0 37 7 67 26 0 46 311 1 17 1 26.514 22 29 35 9 83 41 76 50 7 21.: No se registró comercio Datos de Uruguay Exportaciones de Uruguay de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Angola Argentina Australia Cuba Chile El Salvador Estados Unidos Paraguay Total 2002 1 9 1 2 6 2 21 2003 28 26 3 0 57 2004 15 5 1 119 0 140 Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de ALADI 52 .404 302 18 66 2 1 0 1.de Suecia Suiza Tailandia Turquía Venezuela [ No Declarados ] Total P : Información Provisoria 0 15 234 4 155 9. Arabes Unidos España Estados Unidos Francia Grecia Guatemala Hong Kong India Indonesia Irlanda (Eire) Israel Italia Japón Nueva Zelanda Paises Bajos Panamá Perú Polonia Reino Unido Sudáfrica. Rep.165 / nM : Información Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dólares .

963 2004/ 9M 9 1.• contenedores de hasta 5000 TEU´s) Competitividad (tarifas más bajas.535 8 3 10 7 12 2 2 49 2. más resistente) Mayor tiempo de viaje Menores frecuencias (mayor almacenamiento / inventario) Menor capacidad por unidad de transporte (versus marítimo.418 1.328 1.411 2003 7 1.887 5 5 3 6 6 5 13 2 2 1 16 3. pre y post-embarque) Mayores costos de embalaje (en general. tren) Limitación de distancias a recorrer (versus todos los demás) Congestiones de tráfico en accesos a ciudades / terminales Carretero • • • • 53 .Importaciones de Uruguay de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares CIF) Copartícipe Alemania Argentina Brasil Chile España Estados Unidos Francia Indonesia Israel Italia México Paises Bajos Paraguay Reino Unido Suiza Turquía Total 2002 42 1. economías de escala) • Flexibilidad (todo tipo de cargas) • • Accesibilidad (puerta a puerta) • Versatilidad (unidades de transporte de tamaños diversos) • Mayor seguridad (versus tren) Menor complejidad de embalaje • Principales Desventajas Accesibilidad (se requiere transporte complementario.039 P : Información Provisoria / nM : Información Parcial cubriendo n meses ANEXO 6: CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE – FUNCIÓN LOGÍSTICA Modo de Transporte Marítimo – • fluvial • • Principales Ventajas Mayor capacidad ( buques porta.056 1.903 5 4 8 0 1 53 0 0 3.

manipuleo (Nota: los dos últimos rubros afectan al empresario de transporte.(versus marítimo) Ferroviario • • • Aéreo • • • • Multimodal • • • • Mayor capacidad (trenes-bloque) • Flexibilidad para transporte • combinado (Ro-Ro. y concentración de nodos) • Reducción sustancial de tiempos (operaciones) y costos (seguros. Agentes DFI 54 . sanitarios) Mayor seguridad No aptos para cierto tipo de cargas (graneles y cargas especiales) Desbalance de circulación (retornos vacíos) Requiere mayores inversiones en equipo. no al cliente) Fuente: ALADI (www.aladi. Piggy-Back) Velocidad uniforme • Velocidad (productos perecederos y valiosos) Menos tiempo de almacenamiento Menores costos de embalaje (manipuleo cuidadoso) Documentación simple (AWB) • • • • Falta flexibilidad en itinerarios (transporte puerta a puerta) Falta flexibilidad en infraestructura (diferentes anchos de trocha) Inseguridad (mayor posibilidad de robos) Menor capacidad No aptos cargas a granel No apto productos bajo valor No apto productos peligrosos Mayor eficiencia (índice de • ocupación.org) ANEXO 7: PLANIFICACION DE LA CADENA ÓPTIMA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN CANAL LARGO CANAL CORTO CANAL DIRECTO FABRICANTE EXPORTADOR Transportistas (s). • salarios) Coordinación y eficiencia de controles (aduaneros.

son aquéllas que representan 80% del comercio.Si una sola empresa participa con más del 80% de las exportaciones o importaciones. Ed.COLGATE PALMOLIVE SA CV . La información no será proporcionada en los siguientes casos: 1. Macchi. Buenos Aires). 55 .GIGANTE SA DE CV 16 Las empresas que aparecen en esta lista.Si el número de empresas que exportan o importan el producto es menor a 3. ANEXO 8: Relación de Empresas que Exportan o Importan a través de la fracción: 34011116 Fuente: Secretaría de Economía Principales empresas exportadoras: .IMPORTADOR MAYORISTA MINORISTA (Cooperativa) CONSUMIDOR Fuente: ALADI (Adaptado del libro “Negocios y Comercialización Internacional” de Fuente: ALADI (Adaptado del libro “Negocios y Comercialización Internacional” de Ledesma y Zapata. Los nombres de las empresas aparecen ordenados alfabéticamente. 2.

.V. FLORENCIO Ciudad PUEBLA SANTA CATARINA PUEBLA GUADALAJARA MONTERREY MONTERREY MONTERREY 56 .A.MAQUILADORA DE COAHUILA. S. DE C. S. DE C.A.V.PRODUCTOS MEXICANOS EL TRIUNFO SA DE CV . SIERRA MONTERREY.A. S. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS. S.V.V. DE C.A. SIERRA MONTERREY.PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA . N.A. ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V.V.KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA DE CV .COSTCO DE MEXICO SA DE CV . DE C.JOHNSON JOHNSON MEXICO SA CV . DE C. DE C.V.UNILEVER DE MEXICO SA DE CV Anexo Nº 9: Empresas Mexicanas que comercializan Jabones de Tocador Nombre Legal JABONES Y PRODUCTOS PARA LAVANDERIA S.GRISI HNOS SA .A. CANTU TREVIÑO. M SA DE CV Principales empresas importadoras: .A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS.A.STIEFEL MEXICANA SA DE CV . E. DE C. S. ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S.MARY KAY COSMETICS DE MEXICO SA DE CV .H.V.B D F MEXICO SA DE CV . DE C. S. JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S.V.A. CANTU TREVIÑO. INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S. DE C.IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRICESMART MEXICO SA DE CV .A.JEAN CHARLES MEXICALI. FLORENCIO Nombre Comercial Salvador Guzman Tejeda INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S. DE C. JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S.A. DE CV ..V.V.A. Z N.

JARTSA PERFUMERIA GAL S. DELGADO VALLE DE.A. S. ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES. DE C. JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S.A. DETERGENTES Y JABONES SASIL S. COMPAÑIA JABONERA LA MODERNA S. AVILA GARCIA. DE C.V. COLGATE PALMOLIVE.A.A. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S.A.A.V.A. DE C. DE C.V. S. ARMOUR S.V.V.A. S. DE C. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO. DE C.V.L.A. SANCHEZ Y MARTIN S.V. JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S.V. DE C. DE C. INDUSTRIAS SAN-BER. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S.V. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S. CLEOTECNICA S.A.A. AUGUSTA DE MEX. S. INDUSTRIAS SAN-BER.A. DE C. JOSE ALFREDO ALDANA S.A.A. DE C.A. DE C.A. S. JABONES ARTÍSTICOS S. COMPAÑIA JABONERA LA MODERNA S.A.V.A. DE C. DE C.A. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ.A. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO.A. DE C. CIA JABONES UNIVERSALES S. E. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ. ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES.V.V.A.V. DE R. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S.A. S.V.V. ARLINGTON S.A. ARMOUR S.V.A.A.V. DE C. DE C.V. DE C.A. AQUA COLOR S.A. ROSA SAN NICOLAS DE LOS GARZA MONTERREY MÉXICO CUAUTITLAN IZCALLI MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA COLIMA MÉXICO MÉXICO MÉXICO GUADALUPE EL CARMEN MÉXICO MÉXICO MÉXICO TAMPICO TLALNEPANTLA MÉXICO MÉXICO GUADALUPE MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO 57 . AUGUSTA DE MEX. ARLINGTON S. DE C. DE C. CIA JABONES UNIVERSALES S. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ.A.V. JOSE ALFREDO ALDANA S.V.A.A. SANCHEZ Y MARTIN S.DETERGENTES Y JABONES SASIL S. S. AQUA COLOR S.V.A. E. PERFUMERIA GAL S. DE C. AVILA GARCIA. COLGATE PALMOLIVE. S.A.L.A. DE R. CLEOTECNICA S. DE C. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S.V.A. DE C.

DE C. DE C. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP.A.A.A.L.V.A.A. FABRICA DE JABÓN LA REINERA S. FABRICA DE JABON LA ROSA S. DE C.A. DE C. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S.V. DE C.V.A. FABRICA DE JABON LA CONCHA S. FABRICA DE JABON LA CONCHA S. INDUSTRIAS INVET S. DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S. DE C.A. INDUSTRIAS INVET S. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R. DE C. DE C. DE R.A.A. DE C. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S.A. S.A. DE R. ESPARQUIMIA S. ESPARQUIMIA S. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S.A.A.A.V. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S.A. DIAFRA S. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S. REINERA FABRICA DE JABON LA ROSA S.A. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S. DIGRA S. DE C.DELGADO VALLE DE. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S.V. HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S.A.A. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S. FABRICA DE JABON LA CONCHA S. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S.A.V. FABRICA DE JABON LA CONCHA S. DE C.L.V. DE C. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S.A.L. DE C. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP. DE C.V.V.V. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S.A.A.A. DE C. ROSA DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S. HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S.V. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R. DIAFRA S.V.V.V. S. DE C. DIGRA S.A.A.A.V. MÉXICO TOLUCA GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO ESCOBEDO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO MONTERREY MONTERREY MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MONTERREY MÉXICO MÉXICO MÉXICO TOLUCA MÉXICO HUETAMO MÉXICO PACHUCA 58 .L.A.A.A.A. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S.A.V.A.

V.V.A. MONTERREY GUADALAJARA REYNOSA MONTERREY URUAPAN MÉXICO COLIMA GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO COMPOSTELA MÉXICO MONTERREY ORIZABA MÉXICO MONTERREY GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MONTERREY MÉXICO MÉXICO PACHUCA MÉXICO MÉXICO MÉXICO 59 .V.A.A. S.V. DE C.A. JABONES INSTITUCIONALES DE MEXICO S. DE C. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S.V. DE C.V.A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.V. JARAMILLO Y GARZA. DE C. M.A. JARABES EL MANANTIAL S.A. MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J.A.A.A.A. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S. JABONES FINOS S. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S. INDUSTRIAS.INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT.A. DE C. DE C. DE C.B. DE C.V.A.A. INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR ARGEMEX JABONES ARTISTICOS S.V.A. DE C. JARAMILLO Y GARZA. JABONES FINOS S. DE C. JABONES DEL NOROESTE S.V.A.A.A.V. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR JABONES ARGEMEX S. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A.A. DE C. INDUSTRIAS SELECTAS S.V.V.V. DE C.V. DE C. INDUSTRIAS SELECTAS S.V.A.A. JABONES ORIZABA S.B.V.V. DE C. JABONES PLUS S.V. JYPESA JARABES EL MANANTIAL S.V. LA LAVANDERA S.A.A. DE C.V.A. DE C. J. INDUSTRIAS. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S. DE C. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S. LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S. S.A.A.A. S. S. DE C. JABONES DEL NOROESTE S.V. DE C. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S.V.V. LA LAVANDERA S.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S. S. DE C. DE C. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S.V.A. DE C.A. DE C. S.A.V.A. DE C. MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J. JIMSA JABONES ORIZABA S.A. M. JABONES PLUS S. DE C. DE C.V. DE DC. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S. JABONES ARTISTICOS S.A. J.A. DE C.A.

DE C. DEL CARMEN PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S.A. PROMEXMEN S.A. SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO. PRODUCTOS RIO S.A.A. PRODUCTOS PUENTE. MUÑOZ MANAUTOU. DEL CARMEN LEAL MARTINEZ. DE DC.A. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD. DE C. ALBERTO OLEOTECNICA S. DE C.V. LUIS MASAC CENTRO DIV.V.A. ALBERTO OLEOTECNICA S.A. MONTAÑO ROSSI MATA VDA.A. S.V.A. SANCHEZ Y MARTIN S. LARA PADILLA\LUIS FERNANDO LAPPSA DE QUERETARO S. DE C.A.V. MONTAÑO ROSSI MATA VDA.A. THE DIAL CORPORATION MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S. LUIS MASAC CENTRO DIV.V. MA.A.A.V. S.A.V.A. DE C. EDUARDO SAGRES S. LAPPSA DE QUERETARO S. S. PROMEXMEN S. DE C. SANCHEZ Y MARTIN S.A.V.V. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S.V. PEREZ GUILLERMO.V.V. SILICATOS MODERNOS S. DE M.A.A.V.A. SILICATOS MODERNOS S. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S. S. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S.LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S. ORGANIZACION SAHUAYO.A.A. DE C. DE C.V. DE C. EDUARDO SAGRES S.V.A.V.A.A. SE GO SAN S. S.A. DE C. DE C. SILICATOS MODERNOS S. DE C.A.V. GUILLERMO OCHOA GENEL. DE C.A. DE C. DE M. PRODUCTOS PUENTE. DE C.A. DE C.V. S. LARA PADILLA\LUIS FERNANDO MÉXICO MÉXICO SAN NICOLAS DE LOS GARZA MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MONTERREY COLIMA MÉXICO MÉXICO MÉXICO LEAL MARTINEZ. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN.A.V.V.A. DE C. DE C. PEREZ GUILLERMO. SE GO SAN S.V. SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO. ORGANIZACION SAHUAYO. MA. SILICATOS MODERNOS S.V. S.A. MUÑOZ MANAUTOU.A. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD. DE C. DE C. DE C. GUILLERMO OCHOA GENEL. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S. THE DIAL CORPORATION MEXICO MONTEMORELOS MÉXICO MÉXICO MÉXICO TIZAYUCA MÉXICO MONTERREY VERACRUZ MÉXICO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MONTERREY MÉXICO MONTERREY MÉXICO 60 .V. DE C. PRODUCTOS RIO S.A. S.

CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA.50 5% 1.06 4% 1.18 0.42 30% 1.07 3.509 0.50 0% 0.43 0.125 4.5Pesos Mexicanos 10.01 0.02 11% 61 . Jabon de Tocador Palmolive 150 grs.58 35% 1.VALDES SAUCEDO.49 0. CRUZ ZULETA TRIGUEROS. Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Góndola x Unidad c/IVA en dólares Peso x Unidad en Kilo Precio en Góndola c/IVA x Kilo en dólares Precio en Góndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribución Costos de Importación Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadería despachada en ROU (FOB) Costos de Exportación Valor de la mercadería en fabrica x kilo en dólares Valor x unidad en dólares Costo de la mercadería para la empresa en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares en % sobre costo de venta 5. Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabon de Tocador Egeo Herbal 125grs. CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA. CRUZ ZULETA TRIGUEROS. VS. RAUL SAN NICOLAS DE LOS GARZA MÉXICO MÉXICO MÉXICO ANEXO 10: Estructura de costos y precios para un jabón de 125grs.16EXW 0. Precio x Unidad en Góndola c/ IVA en Mon.46 15% 2.085usd x KG 1. RAUL VALDES SAUCEDO. RAUL ZULETA TRIGUEROS. RAUL ZULETA TRIGUEROS.8T/C spot al 09/10/05 0.

60 Jabones de 150gr.20 Jabones de 100 gr.45 PALMOLIVE KIDS JABÓN PARA NINOS 90 GR PZ CEREZA/ DURAZNO $ 5.50 NORDICO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 5.ANEXO 11: Esquema comparativo del precio final de productos de la competencia y productos sustitutivos Jabones de 90 gr.29 CAMAY JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ CLÁSICO $ 6. ESCUDO JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 6.50 PALMOLIVE JABON AROMA TERAPIA TRANQUILIDAD 200 GR PZ $ 7.45 Jabones de 200gr.60 ESCUDO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ BCO $ 5. LIRIO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ NEUTRO $ 3.30 DOVE JABÓN REAFIRMANTE 135 GR PZ $ 12.90 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 6.90 Productos diferenciados GRISI JABÓN NEUTRO TRATAMIENTO 150 GR CJ NEUTRO $ 10.79 ZEST JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ AQUA $ 5. LIRIO JABÓN DE TOCADOR 100 GR PZ NEUTRO $ 2.50 CAMAY JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ CLÁSICO $ 5.50 ZEST JABÓN DE TOCADOR NEUTRO FRESCO 200 GR PZ $ 7.05 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 7. PALMOLIVE JABÓN DE TOCADOR 90 GR PZ CLÁSICO $ 3.50 62 .10 SUE JABÓN AVENA 90 GR PZ $ 3.

40 p de 150gr. 110gr.90 Producto sustitutivo PRO SELECTION JABÓN LÍQUIDO CON DES 400 ML BOTELLA $ 14. 60 p de 100gr. Miel. Madera. Menta Algas Marinas Glicerina y Manzanilla Coco Blanco Jabones de glicerina ROCHER 90gr. 60 p de 100gr. rosa EDHEN Jabones Naturales Algas Marinas. cabe señalar que los precios de los productos de un mismo tamaño. Mandarina. Canela. 110gr. 30 p de 200gr.90 Se puede observar que los productos que cuentan con características que los diferencian en calidad del resto ostentan. lila.50 HENO DE PRAVIA JABÓN DE TOCADOR DE TOCADOR 175 GR PZ $ 12. beige. verde Azul. Arena. Pepino. 40 p de 150gr.) Variedad-Color Coral Venus Rosa Venus 30 p de 200gr. 110gr. Nopal Frutas. 63 . piezas. Sabila. 60 p de 100gr. Lecitina. 40 p de 150gr. Asimismo. también difieren de acuerdo a las marcas. blanco. Marca La Corona: Tepeyac Cantidad (gr. Yogurt. 60 p de 100gr. Las marcas de multinacionales ya posicionadas ostentan un precio muy superior a las otras y seguramente apuntan a un segmento de mercado diferente. rosa Blanco. 30 p de 200gr. 150gr.DOVE JABON EXFOLIACION DIARIA 135 GR PZ $ 12. Neutro. un precio muy superior a los productos estándares del mercado. rosa. Amarillo. blanco. 40 p de 150gr. 100gr Dove p. rosa Azul.

con 9 líneas que cubren parte de la ciudad y el área metropolitana. atención médica. México cuenta con una moderna red de subterráneos. 1. Se recomienda salir para cada cita de negocios con tiempo suficiente. Aún cuando el traslado por este medio es rápido. Querétaro. sino preferir los denominados “taxis de sitio”. Transporte En relación a los viajes vía aérea. que se detallan a continuación. debemos detenernos en los costos relativos que todos estos servicios tienen localmente. por razones de seguridad se aconseja no utilizar los vehículos que circulan por la calle. México se ha tornado un país comparativamente “caro” para quien se desplaza desde Uruguay. podemos destacar que nuestro país tiene buenas frecuencias hacia México. Para el trayecto aeropuerto – hotel puede rentarse un automóvil de agencia o bien utilizar taxímetro. Por su parte. Emplear automóvil con chofer resulta lo más apropiado para moverse con comodidad y aprovechar el tiempo adecuadamente.ANEXO 12: Planificación de Viajes de Negocios a México Como comentario previo a las consideraciones sobre transporte. para desplazarse desde el Aeropuerto de la Ciudad de México hacia los municipios vecinos (Puebla. que operan desde paradas distribuidas en casi toda la ciudad y que pueden ser solicitados por teléfono. Por su parte. Pachuca y Toluca) existe un servicio de ómnibus muy bueno. en horas pico 64 . Los desplazamientos internos dentro de la Ciudad de México suelen ser problemáticos por la gran congestión de tránsito que se agrava durante las horas pico. etc. Cada empresario debe tener en cuenta este factor a la hora de planificar su presupuesto. consultando las distancias que median entre una cita y la otra y el tiempo necesario para ese trayecto. De preferirse los taxímetros. hotelería.

hacerse reservas de hotel en Ciudad de México y el interior: www. sino varios: es muy probable que el empresario que desee desarrollar una agenda de negocios en México deba realizar grandes desplazamientos dentro del área metropolitana. Por esta razón no es posible recomendar una zona hotelera específica. En los siguientes sitios web pueden realizarse consultas y. Es común que muchas reuniones de negocio se realicen bajo la modalidad de un desayuno.com.book-a-hotel-in-mexico-com www. entendido como zona con alta densidad de concentración de entidades financieras o sedes corporativas.allmexicohotels. en algunos casos.com. extremadamente amables y muy educados en sus modos. 2. en general conectados en la red del Metro.hotelesenmexico. Evitar el consumo de frutas y verduras crudas o restringirlo a lugares donde se tenga seguridad acerca de su correcta limpieza.com. Existen también transportes colectivos de superficie.hotelesdemexico.hoteles. la empresa o empresario visitante deben procurar ser estrictamente puntuales. precontratar un seguro médico para viajeros Costumbre locales Los mexicanos son.suele ser problemático por las aglomeraciones y no resulta muy aconsejable. pero su uso no es siempre aconsejable.mx www. en general. Resulta aconsejable. 65 .mx (Asociación de Hoteles de la Ciudad de México) Recomendaciones en materia de salud: no consumir agua corriente no comer en la calle ni en lugares que no den garantías de higiene. dado el alto costo de los servicios médicos.Hotelería La Ciudad de México no tiene un “centro” o “city”. Tampoco tiene un único distrito industrial. por razones de seguridad.mx www. almuerzo o cena. por razones de seguridad y comodidad. excelentes anfitriones y serviciales cuando se requiere asistencia de algún tipo.com www. Si bien la puntualidad no es siempre la regla.

00.00 y las 16. En general. Incluso.00. las empresas suelen abrir a las 9.00 o más tarde.30 y trabajan aproximadamente hasta las 19. Horarios laborales y calendario de vacaciones La duración de la jornada laboral varía según la región del país y el tipo de organización.Si bien no existe una regla universal sobre vestimenta sobre una cita de negocios.00 o 9. algunos bancos funcionan los días sábados. con un almuerzo prolongado que se inicia a las 14. la jornada laboral puede empezar y terminar más temprano y el almuerzo puede tener lugar a las 13. los bancos atienden de lunes a viernes entre las 9. FERIADOS MEXICANOS 1º enero: Año nuevo 5 de febrero: Aniversario de la constitución mexicana 21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez marzo/abril: jueves y viernes santo 1º de mayo: Día del Trabajo 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla 16 de setiembre: Día de la Independencia de México 12 de octubre: Día de la raza 2 de noviembre: Día de los muertos 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución mexicana 25 de diciembre: Navidad 66 .00. En el Norte. resultan recomendables el saco y la corbata para los hombres y el traje sastre u otra indumentaria razonablemente formal en las mujeres. En la Ciudad de México.

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