Universidad de la Republica – Facultad de Derecho Relaciones Internacionales Economía Internacional – Año 2005

Profesor: Ec. Francisco De León Tutora: Lic. en RR.II Anna Monge

María Inés Avellino Alena Yessica Barrios Sebastián Pereira

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Índice de Contenido ABSTRACT -------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVOS Y METODOLOGÍA ---------------------------------------------------------------------INTRODUCCIÓN -------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO I: Características del Producto a Exportar --------------------------------------Clasificación Arancelaria ----------------------------------------------------------------------Descripción del Producto ----------------------------------------------------------------------Características del Producto ------------------------------------------------------------------CAPÍTULO II: Aspectos generales del mercado de destino ---------------------------------Análisis Geográfico de México ----------------------------------------------------------------Territorio ------------------------------------------------------------------------------------Fronteras -------------------------------------------------------------------------------------Características Sociales y Demográficas ----------------------------------------------------Características Económicas y Financieras ---------------------------------------------------Reseña Política ----------------------------------------------------------------------------------Poder Ejecutivo -----------------------------------------------------------------------------Poder Legislativo ---------------------------------------------------------------------------Poder Judicial -------------------------------------------------------------------------------Gobierno Local ------------------------------------------------------------------------------Partidos Políticos ---------------------------------------------------------------------------Generalidades de la Política Comercial de México ----------------------------------------Comercio de Jabón de Tocador ---------------------------------------------------------------Relación del PIB de México y Uruguay con las Exportaciones de Jabón de Tocador -CAPÍTULO III: Legislación -------------------------------------------------------------------------Tratados Económicos Vigentes entre Uruguay y México ----------------------------------Acuerdo de Complementación Económica entre Uruguay y México (ACE Nº60)---Normativas y Regulaciones --------------------------------------------------------------------Reglamentaciones en Materia de Envasado y Etiquetado ----------------------------Reglamentaciones Destinadas a Proteger el Medio Ambiente -----------------------Reglamentaciones de Carácter Sanitario -----------------------------------------------Cupos de Importación / Derechos Antidumping / Medidas Compensatorias ------Requisitos de Origen -----------------------------------------------------------------------CAPÍTULO IV: Trámite de Exportación e Importación --------------------------------------Trámite de Exportación ------------------------------------------------------------------------Requisitos de Importación ---------------------------------------------------------------------Documentación Requerida ----------------------------------------------------------------Registro de Marcas Comerciales --------------------------------------------------------------Inscripción al Padrón General de Importadores --------------------------------------------Formas de Pago ---------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO V: Cadena Logística ------------------------------------------------------------------Consideraciones Generales --------------------------------------------------------------------Identificación de Operaciones en un Proceso Logístico Integrado ----------------------Logística en México -----------------------------------------------------------------------------Costo de Trasportar, por Vía Marítima, Jabón de Tocador a México -------------------p.5 p.6 p.7 p.8 p.8 p.8 p.8 p.9 p.9 p.9 p.9 p.10 p.11 p.11 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.16 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18 p.20 p.20 p.21 p.21 p.22 p.23 p.23 p.23 p.24 p.24 p.25 p.26 p.26 p.26 p.27 p.28

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CAPÍTULO VI: Comercialización -----------------------------------------------------------------Canales de Comercialización y de Distribución --------------------------------------------Principales Cadenas de Supermercados en México ----------------------------------------Tipos de Intermediarios ------------------------------------------------------------------------Consideraciones para Seleccionar los Canales de Distribución --------------------------Consideraciones para Seleccionar al Intermediario ---------------------------------------Consideraciones para Seleccionar al Agente Aduanero -----------------------------------CAPÍTULO VII: Características del Consumidor Mexicano ----------------------------------El Nuevo Papel de la Mujer --------------------------------------------------------------------Crecimiento del Canal de Autoservicio ------------------------------------------------------Tendencias de la Canasta del Consumo Masivo --------------------------------------------Variables Fundamentales para la Comprensión de los Consumidores Latinoamericanos, más allá de la Mirada Tradicional ---------------------------------Técnicas de Mercadeo --------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO VIII: Características del Mercado Mexicano de Jabón de Tocador ----------Mercado Mexicano ------------------------------------------------------------------------------Características de los Jabones Consumidos en México ------------------------------------CAPÍTULO IX: Estructura de Costos y Precios ------------------------------------------------CAPÍTULO X: Análisis FODA -----------------------------------------------------------------------

p.29 p.29 p.29 p.30 p.30 p.31 p.31 p.32 p.32 p.32 p.33 p.33 p.34 p.35 p.35 p.35 p.36 p.37

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES ----------------------------------------------Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------------Recomendaciones -------------------------------------------------------------------------------ANEXO 1: Principales Indicadores de México ---------------------------------------------------ANEXO 2: Indicadores Sociales y Poblacionales de México -----------------------------------ANEXO 3: Población Total por Grupos Quinquenales de Edad según Sexo, 1990-2000 --ANEXO 4: Comercio Exterior de México – Datos Generales ----------------------------------ANEXO 5: Comercio de Jabón de Tocador ------------------------------------------------------ANEXO 6: Características de los Modos de Transporte – Función Logística ----------------ANEXO 7: Planificación de la Cadena Óptima en los Canales de Distribución ------------ANEXO 8: Empresas que Importan o Exportan a través de la Fracción 340111 -----------ANEXO 9: Empresas Mexicanas que Comercializan Jabones de Tocador -------------------ANEXO 10: Estructura de Costos y Precios para un Jabón de 125 gramos -----------------ANEXO 11: Esquema Comparativo del Precio Final de Productos de la Competencia y Productos Sustitutivos -----------------------------------------------------------------------ANEXO 12: Planificación de Viajes de Negocios a México -------------------------------------

p.39 p.39 p.39 p.43 p.44 p.45 p.46 p.49 p.53 p.54 P.55 p.56 P.61 p.62 p.64

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En líneas generales. todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos. y que habrá que diseñar una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable. hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasión con campañas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor.ABSTRACT El mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabón de tocador. Esta característica de mercado requerirá el diseño de una estrategia que apunte a la obtención de un nicho de mercado específico. 4 . Si bien el mercado de jabones de tocador en México y el poder adquisitivo de su población son muy grande. El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México fortalece aun más ese atractivo. que no esté dominado por las grandes empresas.

y algunas ideas en torno a la comercialización del producto. así como también considerando las oportunidades y amenazas que se puedan presentar. Metodología En primer lugar se llevó a cabo la recolección de información. Estos datos fueron luego analizados. Luego se procedió a comparar la competitividad de nuestro producto con productos similares existentes en el mercado mexicano. se tomo en cuenta fundamentalmente el precio de los mismos y la estructura de costos en que se incurriría en abordar dicho mercado. para esto. a fin de estudiar la adaptabilidad del producto a este mercado.Objetivos El objetivo del presente trabajo consiste en la realización de un análisis detallado a fin de estudiar la factibilidad de exportar jabón de tocador a México. se elaboraron a las conclusiones y recomendaciones finales. Asimismo. fueron investigadas las preferencias de los consumidores mexicanos. Esta investigación de mercado define las características del producto a exportar. estudia las características generales del mercado de destino. la cual sirvió de base para el análisis. Por ultimo. la legislación en materia de importaciones. buscando generalizar los resultados. las opciones logísticas y sus costos. evaluado las fortalezas y las debilidades de nuestro producto. 5 . Se recurrió a datos internos de las empresas vinculadas al jabón de tocador en Uruguay y otras fuentes en el mercado mexicano. Asimismo. los tratados comerciales vigentes entre Uruguay y México.

el mundo está tan lleno de productos y servicios. Este trabajo tiene como finalidad estudiar cuál podría ser la ventaja competitiva del jabón de tocador y asimismo. incursionar en el mercado externo es un desafío para cualquier empresa que desee expandirse. Por otro lado. todo producto debe tener un grupo de características que lo hagan ser preferido por los consumidores. que la primera impresión que tenemos es que no hay espacio para uno más. el mercado está siempre a la espera de productos que satisfagan mejor sus necesidades. Y cuando surgen productos o servicios que poseen alguna ventaja sobre los demás la cual es reconocida por el mercado. ya no es posible pensar que se puede ganar dinero simplemente copiando al vecino. Para estudiar la factibilidad deberemos respondernos algunas de las siguientes preguntas: 6 . al ver que tendrá que competir en un mercado con tanta variedad de productos y servicios. Por otro lado. En un ambiente tan complejo como el que existe hoy en el mundo.Introducción Gracias al proceso de globalización dé la economía. Todo producto debe tener una ventaja competitiva que lo haga diferente de los demás y le permita desplazar del mercado a la competencia. Por lo tanto. la reacción es casi inmediata. Y es comprensible el temor que siente quien desea iniciar una actividad empresarial. estudiar la factibilidad de exportar este producto a los Estados Unidos de México. Para ello se requiere elaborar un diagnóstico que permita tener una idea de si su empresa está en condiciones de exportar.

única en nuestro país.11. Herbal: 7 .11. Antibacterial.90. El riguroso control del proceso garantiza la neutralidad del producto final. garantizando así la obtención de un producto absolutamente homogéneo que no se quiebra en el uso.01 En Uruguay: 3401.11. El jabón base recibe un maquinado en una planta de tocador que cuenta con dos molinos laminadores y una compresora que trefila y compacta el jabón dos veces. Cremoso Características del producto: Jabones elaborados a partir de la saponificación de ácidos grasos destilados.- ¿Las características del producto a exportar son compatibles con los gustos y preferencias de los consumidores del mercado meta? ¿O será necesario que la empresa adapte dicho producto en virtud de esas preferencias - ¿Cómo enfrentará este producto a la competencia? ¿Cómo se posicionará el producto en el mercado? ¿Cuál será la cuota previsible del mercado y las posibilidades específicas para la empresa? ¿Será capaz la empresa de alcanzar buenos costos y ser competitivo en este sentido? ¿La exportación será rentable para la empresa? ¿Cuáles serán los canales de distribución elegidos? CAPITULO I . Los sebos vacunos utilizados son depurados en la sección de destilación. / 90 grs. / 135 grs.00 NALADI 2002: 3401.10 Descripción del producto Jabón de tocador perfumado Peso: 125 grs. (presentaciones en el mercado nacional) Formato: oval Envase: propileno transparente e impermeable Aromas y Presentaciones: Herbal.Características del producto a exportar Clasificación arancelaria: En México: 3401. Exfoliante.

Además el jabón está enriquecido con aceite de calidad cosmética. San Luis Potosí. Puebla. Tabasco. Jalisco. Oeste: 118° 27´ 24´´ longitud oeste. Veracruz. Baja California. que abarca 3. Morelos. Michoacán. Nayarit. en el extremo suroeste de la Isla Mujeres. sede de los Poderes de la Unión. por lo que la superficie total del país es de 5. Este: 86° 42´ 36´´ longitud oeste. en el Océano Pacífico. Sinaloa. Sur: 14° 32´ 27´´ latitud norte. Las coordenadas extremas que enmarcan el territorio mexicano son: • • • • Norte: 32° 43´ 06´´ latitud norte. en la frontera con los Estados Unidos de América (3 152. Tlaxcala. La división política de México se compone de 32 entidades federativas.149. de los cuales 1. Quintana Roo.964. Zacatecas y el Distrito Federal. en la desembocadura del río Suchiate.295 km2. siendo la capital del país el Distrito Federal. Campeche. Sonora.8 kilómetros). Chihuahua. Yucatán. Colima. Durango. Baja California Sur. lo cual permite obtener un nivel de abrasión razonable sin causar molestias al usuario.127 km2 son superficie insular. A este territorio debe añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial.114.90 kilómetros). que produce una espuma cremosa que acondiciona y humecta la piel CAPÍTULO II: Aspectos generales del mercado de destino Análisis Geográfico de México Territorio: México abarca una extensión territorial de 1. en la Punta Roca Elefante de la Isla de Guadalupe. en el Monumento 206. México. Guerrero. Las partes integrantes de la federación son los Estados de Aguascalientes. Hidalgo. Exfoliante: El agente exfoliante presenta un tamaño de partícula estrictamente controlado durante el proceso de producción. Coahuila.375 km2.959. Oaxaca. Tamaulipas. Guanajuato.Jabón de Tocador de primera calidad que produce una sensación de piel suave y fresca inmediatamente después de su utilización. no solo es ideal para la mujer sino que constituye una excelente opción para toda la familia. frontera con Guatemala (1 149.248 km2 son superficie continental y 5. De esta forma se remueven las células muertas de la piel sin provocar irritación. Nuevo León.920 km2. Chiapas. Querétaro. 8 . Al ser un jabón muy cremoso y de gran rendimiento.

5 % son hombres y el 50.5 % son mujeres2.616. localizada al norte muy cerca de los Estados Unidos.7 millones de habitantes.101 30.1 La población mexicana está compuesta en su gran mayoría por niños y jóvenes (de 0 a 25 años). con una población de 3.76 10. población cuya composición étnica es 60 por ciento de mestizos. La segunda ciudad más grande de México es Guadalajara. Campeche y Quintana Roo. industrial y cultural del país. Coahuila.025 1 2 Estado Total nacional Distrito Federal México Nuevo León Jalisco Veracruz % total nacional 100 22. posee una población de 3. con una población metropolitana que excede los 8. con Belice de 193 km (No incluye 85. es decir.127 66. La tercera es Monterrey.70 Para conocer otros datos sociales de México ver anexo 1 Ver anexo 2 9 . Monterrey es la ciudad industrial más importante.175. de acuerdo con el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadísticas. Chihuahua.891 19.301 kilómetros distribuidos de la siguiente forma: • Con los Estados Unidos de América. 9 por ciento europeos y 1 por ciento otros. los cuales conforman el 53. • La línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 km. ubicada al noroeste de la cuidad de México.Fronteras: La República Mexicana tiene fronteras con los Estados Unidos de América. Los Estados fronterizos del sur y sureste del país son: Chiapas.61 6.104.152 km desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México. Geografía e Informática (2000). Sonora. Características sociales y demográficas México cuenta con una población de 97. se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3.6 millones de habitantes para el año 2000.483. el 49.40 4.255 18.412 habitantes. 30 por ciento amerindios.1 millones de habitantes. es la concentración urbana más grande del mundo. a lo largo de un total de 4. Nuevo León y Tamaulipas. Producto Interno Bruto Estatal por región (10 más importantes) PIB (miles U$S) 290.3 % de la población.733. es el centro comercial.5 millones de habitantes (datos para el año 2000). Cuidad de México. Del total de la población.672. 52.266 km de límite marítimo en la Bahía de Chetumal). Guatemala y Belice. Tabasco. Son estados limítrofes al norte del país: Baja California.207.477 13.35 6.

Sin embargo. Los servicios bancarios imputados se situaron en –3. México tiene una política monetaria sólida.3 Por su parte. Con relación al sistema bancario.185.. La creciente integración comercial con Estados Unidos incrementa la dependencia de la economía azteca.056 9. que es la más cercana a Guatemala y comprende a los Estados de Chiapas.7% del PIB corresponde al sector primario. como México D.22 3. Los Estados de las regiones centrales. de flotación de tipo de cambio respecto al dólar estadounidense. En la actualidad el tipo de cambio se ubica a 10.669 Chihuahua Puebla Guanajuato Coahuila Baja California 4. oeste y norte. México es un país muy diverso. donde se encuentran las ciudades más importantes.040 9.16 Datos para el año 1996 a precios corrientes Fuente: elaboración propia con datos del INEGI Desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico.914.579. Con respecto a los sectores de actividad. cabe señalar que el 2.9% frente a una meta de 1.1% al sector servicios.12. es la región menos desarrollada de México. 3 4 Datos del Banco de México.447 9. Tabasco.960. Características económicas y financieras La economía mexicana está íntimamente ligada (sobre todo desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio) a los ciclos económicos de los Estados Unidos. Guadalajara y Monterrey.80 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense4. El desempeño de la economía mexicana fue menos dinámico de lo previsto.256. Dato correspondiente a fecha 07/10/05 10 . La privatización de las entidades bancarias y la apertura a la banca privada internacional cambiaron sustancialmente este panorama. otras regiones incluso la del sureste. Por ello se presentan definitivamente como los mercados más importantes y con la mayor capacidad de compra del país.4% al sector industrial y el 70.F. es importante señalar que tras la nacionalización de la banca operada en 1982 y hasta la entrada de la década del 90. Para el año 2002 el PIB creció sólo 0. el 27. son los más ricos e industrializados. El idioma oficial de México es el español y cuenta con más de 66 lenguas amerindias.29 3.41 3. esto fue en parte debido a la debilidad de la economía de Estados Unidos y también por la caída de la inversión.7%. la presencia del Estado en el sector bancario fue dominante.32 3. Yucatán. Campeche y Quintana Roo.320 9.2%.

Reseña Política La forma de organización política de México es la de una República representativa. Poder Ejecutivo Está representado por un presidente. El Tribunal Superior de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los 31 estados de la República. Esto es establecido por la Constitución Mexicana de 1917. designados por el presidente del país con el consentimiento del Senado. compuesta por 21 miembros. compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. pero unidos en una federación. Poder Legislativo Está representado por el Congreso de la Unión. se elige de forma directa y popular por un período de 6 años. El presidente designa a los miembros de su gabinete que tienen que ser confirmados por el Congreso. democrática. y no puede ser reelegido. federal. Que se compone de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. pero las cuatro más grandes dominan el 75 % del mercado y el 82 % de los activos bancarios está en mandos de instituciones extranjeras. Gobierno local El jefe del poder ejecutivo de cada estado es el gobernador. elegido popularmente. que tiene que ser mexicano e hijo de mexicanos. 11 . Poder Judicial El tribunal más alto de México es la Suprema Corte de Justicia.En México operan 30 instituciones bancarias.

Generalidades de la Política Comercial de México A partir de la década de los ochenta. la política comercial de México forma parte de una estrategia con doble objetivo. El PAN. cuenta con varios Acuerdos de Complementación Económica. el Partido de Acción Nacional (PAN). El PRI. Europa. regionales y bilaterales. La apertura ha generado 12 . PAN y PRD.Partidos políticos Los principales partidos políticos son: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). inversionistas y consumidores. y sobre todo. representa a los sectores más progresistas de México. en sus inicios constituido como coalición con el nombre de Frente Democrático Nacional (FDN). para continuar en 1992 con la suscripción del primero de los doce Tratados de Libre Comercio con 43 países en América del Norte. incluyendo exportadores. Los partidos de oposición. el PRD. América Latina y Asia. Los TLCs han creado un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo. Este hecho por sí mismo. México inició un programa de apertura para corregir las distorsiones que generó el modelo de sustitución de importaciones de los años cincuenta y que frenó el crecimiento del ingreso en la década de los setentas. no representaron una seria amenaza a la hegemonía del PRI hasta la década de 1980. fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. que da certidumbre a todos los agentes económicos. se ha mantenido en el poder de forma ininterrumpida desde entonces. y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). responder a las exigencias de su desarrollo interno y enfrentar una economía internacional cada vez más globalizada. genera importantes oportunidades de negocios. procurando fomentar la competitividad de sus exportaciones y hacer de México un lugar más atractivo para la inversión productiva. El proceso de liberalización comercial se ha visto acompañado por un esfuerzo de apertura de los mercados externos. que México inició con su ingreso al GATT en 1986. mediante políticas de liberalización y desregulación. además de participar activamente en iniciativas comerciales regionales y multilaterales. está integrado fundamentalmente por amplios sectores de la clase media mexicana. No cabe duda que esta red de tratados ha sido uno de los pilares del crecimiento económico de México en los últimos años. de la estrategia para promover la apertura y fortalecer la competitividad. encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Asimismo. a través de negociaciones multilaterales. grupo conservador y católico. México se propuso aprovechar las oportunidades asociadas con las crecientes corrientes de comercio e inversión.

355. Esto ha permitido que las exportaciones sean el motor del crecimiento económico al contribuir con el 34 por ciento del producto interno bruto.198 197.494 -2.673 165.una demanda de productos mexicanos en el exterior.822 64. y son 15 por ciento más altas que en 20035. ocupando el puesto número cuatro de los principales receptores de inversión entre los países en desarrollo.138 131. lo que ha permitido aprovechar economías de escala con base en fortalezas y ha impulsado la especialización de la economía mexicana en ciertos sectores productivos. que se traduce en ventajas comparativas para los proveedores de bienes y servicios mexicanos.238. La IED juega un papel fundamental en la estrategia de desarrollo de México. El comercio total de México alcanzó los 386 mil millones de dólares en 2004. Entre 1994 y 2004.441.200. la apertura a través de los acuerdos amplía la disponibilidad de insumos. al conferir un alto grado de certidumbre y de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras.102.663 117. Al mismo tiempo. se están produciendo bienes con un mayor valor agregado que demandan mayores y mejores tecnologías.440 Ver anexo 3: comercio exterior de México 13 .725 Año 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1 5 Exportaciones 160. Dada la extensa red de acuerdos comerciales con los que cuenta México. ya que actúa como catalizador en la generación de más empleos – mejor remunerados y como un importante vehículo en la transferencia de tecnología y promotor de proyectos que mejoran la infraestructura. Además.785.México se ha convertido en el octavo país exportador mundial y el primero en América Latina.715 Importaciones 168. México recibió 162.305.142. Asimismo.381.434 58.1 miles de millones de dólares en inversión directa.479.313. ha sido un instrumento eficaz en la atracción de importantes flujos de capitales productivos hacia este país.229 -5.229 59.795 -903. Las exportaciones por más de 189 mil millones de dólares en 2004 casi cuadriplican la cantidad exportada durante 1993.916.958.316 66.575 336.678.964 -8. el ahorro en aranceles por la adquisición de insumos extranjeros reduce los costos de las empresas y mejora su desempeño de manera importante.091.432 386. Ahora.602. la red de TLC’s de México.902 170.303.503. Balanza comercial de México con el mundo Valores en miles de dólares Comercio Total 329.155 Balanza Comercial -7.762. con acceso preferencial a un mercado de más de mil millones de consumidores potenciales. Adicionalmente. productos y servicios a precios y calidades competitivas.234 189. mano de obra calificada y productos de alta calidad que cumplen hoy con los más altos requisitos y normatividad internacionales. se reflejan en un mayor nivel de bienestar para los consumidores: el ingreso de las familias se ve beneficiado al tener éstas acceso a una mayor variedad de bienes y servicios a precios competitivos y de alta calidad. el sector exportador paga salarios más altos que otros sectores.

90 0.67 Importaciones totales de México (En %) País TOTAL NORTEAMÉRICA ALADI CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NIC´S JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 2003 100.2 6.5 5.60 Balanza comercial de México con Uruguay Valores en miles de dólares 14 .30 4.40 0.60 0.4 0.Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México /1 Periodo enero-abril Exportaciones totales de México (En %) País TOTAL NORTEAMÉRICA ALADI CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NIC´S JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 2004 100.2 0.2 0.90 5.70 1.30 0.00 58.80 3.40 0.60 0.03 3.00 88.4 0.6 10.3 0.02 7.

568 341.547 61.2 % a Brasil.3 millones de dólares de jabón de tocador para el año 2004.074 141. 6 Ver Anexo 4: Comercio de jabón de tocador 15 .767 Importaciones 91.373 98. el 6.056 477.080 205. Estos tres países representan el 89 % del total de las importaciones mexicanas de este producto.6 % corresponde a Estados Unidos y el 7.642 243.729 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México /1 Periodo enero-abril Comercio de Jabón de Tocador 6 México México importó un total de 26.331 116.562 58.184 137.Comercio Año 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1 Exportaciones 110.488 135.568 101.878 177.2% corresponde a Alemania.038 Total 201.784 55. el 19.811 39.506 40. de los cuales.805 Balanza Comercial 18.

8 11 4. el 85 % corresponde a exportaciones a Cuba.9 11 62. Estos tres países representan el 99 % del total de las importaciones uruguayas de este producto. Asimismo.7 % a Argentina y 1.2 54. de los cuales. el 34.Por su parte.6 % corresponde a Brasil.7 % a Angola. el 3.000 dólares. México exportó un total aprox.3 EE.UU Brasil Alemania Otros EE.7 % a Australia. el 10. Estos tres países representan el 70.6 7.7 % a Paraguay. importó un total de aprox.9 % a Suiza.2 millones de dólares. de los cuales el 54.6 % a Argentina y el 0. 3 millones de dólares. en el año 2004. el 11 % a Venezuela y el 4.UU Venezuela Suiza Otros 2 .2 19.2 % del total de las exportaciones de este rubro.Uruguay Por su parte. Importaciones de México de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) Exportaciones de México de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) 29. de 66. Uruguay exportó en este mismo año un total de 140.3 % corresponde a Estados Unidos. 16 . Uruguay en el año 2004. de los cuales el 62.

3 Importac iones 26.013 % del PIB de México. PIB México (2003) = 483. Asimismo.645.Importaciones de Uruguay de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) Exportaciones de Uruguay de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) 0. mientras que las exportaciones uruguayas de este rubro representaron apenas un 0.7 85 Argentina Paraguay Brasil Otros Argentina Cuba Australia Angola Comercio de jabón de tocador (en millones de dólares para el año 2004) 80 60 40 20 0 3 0.7 62. Las exportaciones de jabón de tocador de México representaron un 0. es de suma importancia estudiar que relación existe entre las exportaciones de este producto y el PIB de cada país.7 1.6 34.14 Uruguay 66.00034 % del PIB de Uruguay en el año 2003.000 miles de dólares Exportaciones de jabón de tocador (2003) = 57 mil dólares 17 .879.7 3.3 Exportac iones México Relación del PIB de México y Uruguay con las exportaciones de jabón de tocador.000 miles de dólares Exportaciones de jabón de tocador (2003)= 65.6 1 10.007 miles de dólares PIB Uruguay (2003) =16.

18 . Es importante destacar tres principios que van a regular la relación comercial entre los socios: el principio de trato nacional. eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios y promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes. entre otros objetivos. la cláusula de la nación más favorecida. sobre bases claras de transparencia y certidumbre. y el principio de transparencia. liberalizando de manera total e inmediata prácticamente la totalidad de los productos del sector industrial. el establecer una zona de libre comercio entre las Partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.CAPÍTULO III: Legislación Tratados Económicos vigentes entre México y Uruguay Acuerdo de Complementación Económica entre Uruguay y México (ACE Nº 60) Este acuerdo fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 en una ceremonia paralela a la Cumbre de Presidentes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Normativas y regulaciones 1. al 98% del universo arancelario de ambos países. Tiene. Esta norma Oficial Mexicana establece los requisitos de información comercial que debe tener la etiqueta en productos de perfumería y belleza de cualquier capacidad. preenvasados. y entró en vigor el 15 de julio de 2004. Reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado. para tener una mejor opción de compra y evitar que su uso represente un riesgo a la salud. El TLC permite el mutuo acceso. así como estimular la expansión y diversificación del comercio. Existen dos normas importantes vinculadas al jabón de tocador: Norma Oficial Mexicana NOM141-SSA-1995 de 1997. Bolivia. Es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dediquen a su proceso o importación. y la Resolución por la que se modifica dicha norma. El preámbulo del acuerdo menciona la importancia del mismo para el desarrollo económico y social y para el mejoramiento de la calidad de vida para sus pueblos.

4 Declaración de la lista de ingredientes: Deben figurar en caracteres visibles. Asimismo. seguida de otra con todos los colorantes usados para las diferentes presentaciones. declaración de cantidad en la etiqueta –especificaciones y en NOM 008-SCFI. la denominación específica y genérica del producto 1. o “puede contener”. la lista con los componentes de la fórmula. ciudad y estado) del importador. en cualesquiera de las etiquetas que se encuentran en la superficie de información del envase primario o secundario. en que la fórmula básica es la misma y sólo varía el uso de los colorantes. seguidos de la unidad correspondiente a la magnitud aplicable. Para la declaración de los ingredientes de un producto de una o más presentaciones.. anteponiendo a esta última el texto “contiene una o más”. Así mismo se podrán destacar los ingredientes activos en color contrastantes o ubicándolos al inicio de la lista de ingredientes anteponiendo el texto “ingredientes activos”. 1.3 Identificación del responsable del proceso: Debe figurar nombre. etc) sujeto a lo dispuesto en los tratados en los cuales México sea parte.. la que debe ir precedida por el término “ingredientes” y enlistada en orden cuantitativo decreciente. Sistema General de Unidades de Medidas vigentes. código postal. o bien el establecido en el NIIC (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) en español. Para la nomenclatura de los ingredientes debe utilizarse el nombre químico más usual. denominación o razón social y domicilio (calle. número. 1.Esta reglamentación para el producto que nos concierne presenta las siguientes exigencias: 1.5 Declaración de lote: 19 . Información comercial. Para la verificación de la declaración de cantidad se considera suficiente que los envases ostenten los datos cuantitativos.1 Requisitos de etiquetado: Debe aparecer en la superficie de información del envase primario o secundario.2 Indicación de cantidad: Se debe cumplir con las exigencias que establece las Normas Oficiales Mexicanas NOM-030SCF. en español y con el mismo tipo y tamaño de letra. las mismas pueden figurar en unidades del sistema inglés. .. se incluirá la lista con los ingredientes comunes. debe tener una leyenda que identifique al país de origen del producto (hecho en. manufacturado en. 1. en español.

marcado con tinta indeleble o cualquier otro modo similar. comprobable y no debe inducir al error o confusión del consumidor. cuidando que los caracteres sean mayores o al menos iguales a aquellos en los que se presenta la información en otros idiomas.gob. deben indicarse con caracteres claros. independientemente de que también pueda estar en otros idiomas. anexos y faneras. Secretaría de Economía7. 3. debe figurar en todos los objetos de esta norma. indelebles y en colores contrastantes fáciles de leer por el consumidor.6 Información adicional: En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica.8 Declaraciones prohibidas de propiedades: Se prohíbe el uso de las siguientes declaraciones: . siempre que éste sea claro y asegure su permanencia. destinados a ser comercializados en el mercado nacional. 1.Declaraciones de propiedades que no pueden comprobarse. así como material escrito impreso o gráfico. 7 www. 1. siempre que esté de acuerdo con los requisitos obligatorios de esta norma. Dicha información debe ser veraz. 1. la identificación del lote con una indicación en clave o en lenguaje claro. .economia.Declaración de propiedades terapéuticas o preventivas de algún padecimiento o productos específicos para el tratamiento de disfunciones de la piel. Los datos que deben aparecer en la etiqueta de los productos objeto de esta norma. Reglamentaciones destinadas a proteger el medio ambiente No se exige ningún documento de autorización previa para el jabón de tocador. así como ante las autoridades sanitarias competentes en las entidades federativas.7 Presentación de la información: Los productos. en circunstancias normales de compra y uso. Acuerdo de 26/03/02. 2. Reglamentaciones de carácter sanitario Productos sujetos a la inscripción en un registro. 20 . y presentación de un certificado sanitario de importación que deberá presentarse ante la Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios. deben ostentar una etiqueta con la información establecida en esta norma en "idioma español". ya sea grabado.mx.En cualquier parte del envase primario o secundario. visibles.

20 de cualquier otra partida. 21 .50%. cumpliendo con un contenido no menor a: a). cuando se utilice el método de valor de transacción. cuando se utilice el método de costo neto. Cupos de importación / derechos antidumping / medidas compensatorias No se aplican para el jabón de tocador 5. o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 3401.11 a 3401.4.40 %. Requisitos de origen Por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 entre México y Uruguay.20. se establece como requisito para determinar el origen el siguiente: Un cambio a la subpartida 3401.11 a 3401. o b).

Existen algunas gestiones paralelas. dicha documentación se transmite a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) la cual le asigna el canal (rojo = inspección total naranja = inspección de documentos o verde = sin inspección) y se numera y se imprime el DUA. que se fijan en un porcentaje sobre el valor FOB de exportación.75 40 u$s/ton 22 . Se exige que se denuncie el lugar en que se encuentra la mercadería a exportar a los efectos de la inspección aduanera (no todos los productos requieren de inspección). Valor 2. • PRESENTACION DEL DOCUMENTO UNICO ADUANERO (DUA) Es necesario consignar una serie de datos a los efectos de confeccionar el Documento Único Aduanero. por parte del Despachante. • Con la aprobación del Documento Único Aduanero por parte de la DNA. la Dirección de Impositiva. con particularidades según el producto exportado. no pudiendo acumular más de uno de los beneficios: Descripción Devolución de Tributos Devolución de impuestos indirectos Fuente: Unión de Exportadores del Uruguay. como por ejemplo la DEVOLUCION DE IMPUESTOS INDIRECTOS que implica que los productos de exportación o con algún grado de proceso industrial perciben Devolución de Impuestos Indirectos. el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado. En el caso del jabón de tocador se establece que el exportador podrá optar entre uno de los siguientes sistemas. Este trámite se efectúa a través del Despachante de Aduana. Estos tres pasos cierran teóricamente el ciclo de trámite de una exportación. El trámite de exportación se puede dividir en tres partes: • Se debe de tener una Empresa registrada e inscripta ante.CAPÍTULO IV: Trámite de exportación e importación Trámite de exportación El exportador debe contar con un agente indispensable para el trámite de sus gestiones: El Despachante de Aduana. se inician las gestiones aduaneras.

Sin embargo. para la gran mayoría de productos los derechos arancelarios se han eliminado.8% sobre el valor acumulado de la factura (con los derechos arancelarios incluidos). hace constar que la mercadería ha sido embarcada Lista de empaque: relación específica (descripción detallada) de las mercaderías Documentos adicionales: carta de instrucciones (al agente aduanero y/o al transportista) Documentos que certifiquen el cumplimiento con las normas y regulaciones mexicanas requeridas para el producto 23 . Vale la pena destacar que en la franja fronteriza sur de México (20 kms paralelos a la frontera con Guatemala) donde se encuentra la ciudad de Tapachula. se requiere el pago de una garantía por el valor de los derechos correspondientes a la diferencia entre ambos. Es importante mencionar que ciertos productos considerados como sensibles a la subfacturación cuentan con precios estimados de referencia. Por lo general este impuesto se calcula ad valorem (aunque un limitado número de productos también están sujetos a aranceles específicos). México aplica reglas acordes a las aceptadas por la OMC.Requisitos de importación Toda mercadería importada en México debe pagar los derechos arancelarios correspondientes. Documentación requerida El documento de importación básico es el pedido de importación. la tasa del IVA es del 10% en vez del 15%. el cual deberá acompañarse de los siguientes documentos: • • • • • • Factura comercial: comprobante de la operación de compra-venta Certificado de origen: declara el país de origen de un producto Carta de porte (bill of lading): lo expide la compañía transportista. los cuales varían de acuerdo al producto. En cuanto a la valoración de los productos. al igual que los demás productos vendidos en México (con excepción de algunos alimentos básicos y medicamentos) la mercadería importada debe pagar una tasa de IVA del 15%. se debe pagar una tarifa por trámites de aduana del 0. es importante mencionar que al tomar vigencia el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y México. Además de los derechos arancelarios. cuando el valor declarado es menor al del precio estimado respectivo. La misma podrá ser liberada luego de una pequeña gestión por parte del importador tres meses después de la fecha de la importación. Finalmente. Por lo tanto.

Para el caso de jabón de tocador no se exigen documentos adicionales además de estos básicos. Registro de marcas comerciales Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta para exportar a México, es el registro de marcas y demás propiedad industrial (patentes, nombres y avisos comerciales, etc.) en ese país, ya que además de proteger su marca de cualquier copia o imitación, constituye un requisito para poder vender el producto en México. La autoridad encargada de administrar este sistema es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –IMPI-. El procedimiento a seguir para el registro es muy simple: solamente se debe presentar un formato oficial de solicitud en el IMPI o en SECOFI con tres copias y si la marca es una figura o dibujo se deberá adjuntar 7 modelos de etiquetas. El IMPI procederá a verificar si no hay ninguna marca igual o similar ya registrada, y si no lo hubiera otorga el registro. El mismo tiene una vigencia de 10 años, y un costo aproximado después de todos los trámites de aproximadamente U$S 127. Inscripción al Padrón General de Importadores Para realizar operaciones de importación, el importador en México deberá estar inscripto en el Padrón General de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ello se procederá a reunir y presentar los siguientes documentos: · Solicitud oficial en original y dos copias · Copia de un comprobante de domicilio fiscal · Copia de la cédula de identificación fiscal, constancia y aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) · Copia de las declaraciones anuales de los últimos cuatro años y las declaraciones complementarias (en su caso) · Copia de los pagos provisionales del año en curso Para las empresas que inicien operaciones o se encuentren en período pre-operativo, deben cumplir los requisitos señalados anteriormente con las siguientes modalidades: · Pueden comprobar su domicilio fiscal con la orden de verificación del Registro Federal de Contribuyentes. · En relación con las declaraciones de los últimos cuatro años, se debe entregar copia de la declaración de pago provisional trimestral del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre que en este último caso tengan obligación de presentarla.

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La resolución al trámite dura aproximadamente dos meses y es importante mencionar que la vigencia de la inscripción en el Padrón es indefinida, pero la empresa puede perder su inscripción debido a las siguientes causas: · Cuando se presenten irregularidades o inconsistencias en el Registro Federal de Contribuyentes. · Cuando al fusionarse o escindirse, desaparezcan del Registro Federal de Contribuyentes. · Cuando la empresa cambie su denominación o razón social y no actualice su situación en el Padrón de Importadores. · Por resolución firme que determine que el contribuyente cometió alguna infracción relacionada con la importación o exportación de mercancías. Formas de pago Es usual que las grandes tiendas tiendan a diferir sus pagos a 60-90 días. Los importadores suelen preferir trabajar con transferencias bancarias antes que con carta de crédito, debido a los costos financieros de esta última. No obstante, resulta conveniente solicitar la apertura de cartas de crédito, hasta tanto se afiance la vinculación con las empresas importadoras. La operación de exportación-importación se formaliza generalmente en dólares americanos, aunque algunos importadores comienzan a utilizar euros.

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CAPÍTULO V: Cadena logística

Consideraciones generales La Logística Comercial Internacional (LCI) puede ser definida como el conjunto de actividades que integran el proceso que media entre la producción de un bien o servicio y su disposición al consumidor, en un esquema de comercialización internacional. El principal objetivo de la LCI es alcanzar un adecuado nivel de servicio al cliente, con el menor costo total. La logística involucra la integración de una serie de componentes / actividades, tales como: adquisición de insumos, gestión de inventario, marcado y embalaje (packaging), manipuleo y almacenamiento, transporte y distribución; todo ello en un marco dinámico de manejo de información y planificación integral del proceso. En el actual contexto internacional, la LCI adquiere un rol preponderante en el desarrollo de la competitividad de la producción comercializada. Desarrollar nuevas y más eficientes prácticas de logística se ha convertido en uno de los grandes desafíos del comercio nacional e internacional, tanto en el ámbito público como privado. El proceso logístico abarca una serie de actividades integradas. Tradicionalmente -hasta aproximadamente la década de 1950- cada actividad se desarrollaba en forma relativamente independiente de las otras, o sea que se ejecutaba sobre una base puramente funcional. No existía formalmente ningún concepto o teoría sobre logística integrada. Por ejemplo, la contratación, ejecución y control del transporte estaban usualmente a cargo de un departamento de transporte, aislado de otros relevantes al proceso logístico (inventario, compras). El resultado era que ciertas actividades específicas, se trataban como si fueran objetivos finales por si mismos y no como objetivos intermedios que contribuyen para lograr un mejor desempeño logístico general. Desde fines de los ochenta y durante la última década, las prácticas de logística sufrieron grandes transformaciones. Identificación de Operaciones en un Proceso Logístico Integrado El paradigma fundamental de la logística comercial consiste en el desempeño integrado de las distintas operaciones y actividades involucradas, a efectos de lograr resultados óptimos. En este sentido, la ejecución de las actividades debe concretarse dentro un esquema operativo

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973 kilómetros con 10 principales ejes carreteros que comunican la ciudad de México y Querétano con el norte y con el sur. En este contexto. inventario y almacenamiento pre-entrega. Las distintas actividades básicas de un sistema logístico son: adquisición de insumos. entre otras: soporte de manufactura. inventario y almacenamiento. Estos especialistas pueden complementar o incluso sustituir a la unidad logística de la empresa involucrada (en este caso su “cliente”). transporte y distribución física (en sus distintas fases: origen. inventario y almacenamiento. existen empresas de servicios que se encargan de diversas etapas del proceso logístico para sus clientes. como ser: empresas de transporte y almacenamiento. 27 . Si bien es recomendable que toda empresa de envergadura en materia de comercio exterior tenga su unidad de logística. con el 58 % del total. tránsito y destino). tales como las de manipuleo y almacenamiento intermedio. 8 Ver ANEXO 5 sobre las características de cada una de las vías de transporte. transporte y distribución física. En el extremo opuesto se ubica el ferroviario con el 12. En la carga doméstica el modo más utilizado es el carretero. mediante el cual se mueve el 75. Además.5 %. diseño de redes. marcado y embalaje. los puertos del Pacífico con los del Golfo y la transpeninsular en la península de Baja California. En México se mueven alrededor de 750 millones de toneladas de carga en los diferentes modos. ellas son: el diseño y operación de un sistema de información y servicios al cliente y de un sistema de planificación integral del sistema logístico en la cadena de abastecimiento.2% de este tipo de carga8. La República Mexicana cuenta con una red de carreteras que totaliza 340. • Logística en México México cuenta con una infraestructura de transporte suficiente y moderna para enfrentar las necesidades de la globalización de los mercados. y entrega al consumidor. Es importante tener en cuenta las ventajas que brindan los esquemas de tercerización. para cerrar el proceso integrador. Las actividades básicas previamente identificadas son complementadas por otras actividades físicas. ello no implica que realice efectivamente la totalidad de las operaciones por cuenta propia. se deben concretar otras actividades de apoyo intelectual o técnico que permitan lograr dicho objetivo. pero debe tenerse siempre presente que los gerentes de la empresa de apoyo deben estar preparados para aceptar directivas y controles por parte de sus clientes.coordinado de las distintas áreas de competencia logística. En la carga de comercio exterior el modo más utilizado es el marítimo.

FCL Terms usd 3. 20´ Dc usd 243.. 17 Administraciones Portuarias Integrales Federales.100. 40´ Dc Frecuencias: salidas semanales Tiempo de tránsito: 19 / 20 días Servicio: Montevideo / Buenos Aires / Veracruz 28 . el grupo Centro Norte con 13.00 / Cont.00 / Cont. 40´ DC usd 105. Jabón de Tocador a México: Flete marítimo: usd 2.655 km.687 km. por vía marítima. 40´ DC Gastos locales: usd 223. La Red aeroportuaria está integrada por 35 aeropuertos principales: el de la Ciudad de México y aeropuertos complementarios (Toluca. de los cuales 20. 20´ Dc .000. son vías principales.00 / Cont. y el Grupo Sureste con 9. Cuernavaca.El sistema ferroviario mexicano cuenta con 26. 20´ DC usd 565.00 / Cont.00 / Cont. 5 Administraciones Portuarias Integrales Estatales. 40´ Dc . • Costo de Transportar. El sistema portuario está compuesto por 63 puertos.00 / Cont. Puebla y Querétano). 20´ DC usd 185.00 / Cont. y 2 Administraciones Portuarias Integrales Privadas o Fideicomiso. 18 terminales portuarias. el Grupo Pacífico con 12.00 / Cont.FCL Terms baf eis usd 308.

es decir. Son capaces de importar en forma directa algunos bienes y. tampoco descuida los sectores de este nivel de ingreso. De acuerdo con la naturaleza de los productos. el exportador vende al mayorista distribuidor y éste a su vez lo vende al minorista. 9 Ver ANEXO 6: Planificación de la Cadena Óptima en los canales de distribución. Hoy en día los supermercados se han convertido en los grandes comercializadores minoristas (y en algunos casos. Para esto se debe considerar una entrega “justo a tiempo" y un seguimiento al cliente en las etapas de pre y post venta en el mercado mexicano. mayoristas). puede trabajar directamente el exportador con un minorista. aunque por tener locales en zonas de alto poder económico. 29 . También pertenecen al grupo Wal-Mart la cadena de hipermercados mayoristas “Sam´s Club” (similares a “Macro”.CAPÍTULO VI: Comercialización Canales de Comercialización y de Distribución Los canales más utilizados en el Comercio de México son los intermediarios. Al grupo también pertenece la empresa “comercializadora México-americana”. que se encarga de importar en forma directa productos alimenticios. se definirá el canal de distribución que se utilizará y si dicho canal cubrirá todo el país o una zona geográfica determinada. en una amplia gama de artículos. Comercial-Mexicana: Es una cadena de capitales mexicanos que se encuentra en todo el territorio nacional. Las principales cadenas de supermercados en México son: Wal-Mart: Líder en materia de supermercadismo en México. Esta multinacional tiene presencia en todo el territorio mexicano por medio de los denominados “Wal-Mart Supercenters” (supermercados de grandes superficies) y “Superamas” (supermercados de menor tamaño.9 Asimismo. tienen empresas subsidiarias que se encargan de la importación y comercialización de productos. en muchos casos. operan sólo con afiliación) y las denominadas “Bodegas Aurrerá” (de grandes superficies ubicadas en zonas de menos poder adquisitivo relativo y precios bajos). Su objetivo principal es el punto de poder adquisitivo medio y bajo. pero ubicados en general en zonas de alto poder adquisitivo).

Además de las cadenas precedentes. 30 . Puede o no tomar posesión del producto. Básicamente cuando una empresa selecciona sus canales de distribución. o si lo hacen. pero no toma posesión del producto. Tipos de Intermediarios • Importador: Introduce los productos a los Estados Unidos Mexicanos. Cobertura del mercado y Costos. Sus centros están ubicados tanto en sectores populares como en aquellos de mayor poder adquisitivo. Chedraui: tiene su sede y oficinas de compra en Veracruz y fuerte presencia en el Sureste mexicano. existen dos empresas de carácter regional: Soriana: Con sede y oficinas de compras en Monterrey y presencia en todo el norte del país. • • Agente: Se dedica a negociar la compra. también prepara los documentos y el pago de aranceles e impuestos locales necesarios ante aduanas.Gigante: También de capitales mexicanos. Mayorista o distribuidor importador: Compra y revende productos a minoristas y a otros intermediarios pero no al consumidor final. a los intermediarios y a la empresa. Carrefour: esta cadena francesa se estableció en México hace unos años y. Consideraciones para seleccionar los canales de distribución Dado que los canales de distribución deben ser determinados por el tipo del producto y la naturaleza del mercado. está desarrollando una agresiva política de expansión. Es compensado a través de comisiones u honorarios.con locales en zonas de buen poder adquisitivo. ambos son los factores claves que más afectan la decisión de la selección de canales de distribución. si bien cuenta con un número menor de tiendas respecto de las cadenas mencionadas precedentemente. Costco-Price: Es una cadena mayorista. la venta o ambas. generalmente resulta en volúmenes muy pequeños. debe seguir el criterio de las tres C que son: Control de canal. Es importante incluir al producto en sí. Gigante tiene presencia nacional y un “target” similar a Comercial Mexicana. que opera bajo el sistema de membresía – al estilo de “Sam´s Club”. de alcance nacional.

se debe ser muy cuidadoso en escoger al más idóneo. especialización en alguna rama industrial. estructura administrativa: equipo de telecomunicaciones. Por lo tanto. o adaptabilidad y capacidad de respuesta. ya que éste es el responsable solidario de las acciones de su cliente. · Actitud de los intermediarios hacia las políticas del exportador: en ocasiones la selección de canales del exportador es muy limitada porque sus políticas de mercado y comercialización no son aceptadas por algunos intermediarios locales. disponibilidad de equipo de transporte y mensajería. Infraestructura: Instalaciones. pero hay que tener en cuenta que el tamaño de la organización aduanera. capacitación. gestoría de trámites y documentos. otros. Servicios y Apoyos Complementarios: Consultoría. 31 . seguridad. También la Ley Aduanera define claramente el marco de operación de estos profesionales. servicios complementarios: financiamiento. o ambos y el agente aduanal debe de ser muy estrecha. actualización y profesionalismo de su organización. Para tal efecto se sugiere considerar los siguientes aspectos: Desarrollo de la Organización y Posición en el Mercado: prestigio en el medio en proporción a su tamaño. modernidad y suficiencia. Pago de Honorarios y Servicios: Deben de concordar con lo anterior. recomendación de sus propios clientes. es mucho mejor que si se encuentra en otro lugar del país. Consideraciones para seleccionar al agente aduanero La integración y comunicación entre el importador y el exportador. Aquí juega la idiosincrasia de cada uno de los negociadores. Localización: Si se encuentra localizado en el Puerto de entrada de la mercancía. almacenaje.Consideraciones para seleccionar al intermediario · Servicios proporcionados por intermediarios: se deben seleccionar intermediarios capaces de proporcionar un tipo de distribución que el mismo exportador no sea capaz de desarrollar por sí mismo. · Disponibilidad de los intermediarios seleccionados: pueden no estar disponibles por el hecho de manejar productos similares de la competencia o que no muestren interés por el mismo. es reflejo de la eficacia y eficiencia de las operaciones que se puedan dar en cada caso particular.

inegi. vemos como desde hace varios años. Esto ha ocasionado una variación en la selección de los productos que se consumen en México. por ejemplo en 10 Instituto Nacional de Estadística. por ende. ya que exige más de los productos que consume en cuanto a relación costo – beneficio.mx 32 . los autoservicios continúan en expansión debido la capitalización de las oportunidades derivadas de la evolución del consumidor.6%. Se aprecia un crecimiento en el nivel socioeconómico medio y una orientación a familias menos numerosas.gob. Actualmente las condiciones de oferta y competencia en el mercado han llevado al consumidor a una búsqueda exigente y juiciosa de precio y calidad que satisfagan sus necesidades y perspectivas de compra: la disminución del ritmo de crecimiento poblacional genera cambios en el perfil del consumidor. esto causa nuevos estilos de vida y racionalidad en las decisiones de compra. demanda productos convenientes y saludables. (10. es importante entender las necesidades y aspiraciones de la mujer con el fin de construir mejores estrategias de marca en la industria de productos de consumo masivo. pierden terreno en poblaciones medianas y grandes. Mientras que las tiendas tradicionales.9%. Geografía e Informática . El nuevo papel de la mujer Al hablar de la transformación del nuevo rol la mujer y.3 puntos más) Asimismo. 10 años después (en 2000) ésta cifra subió a 29. fuentes de ingreso propias y selecciona de forma más racional sus satisfactores. además de otros satisfactores adicionales que mejoren su nivel de vida y está expuesto a nuevos canales donde comprar sus productos. el consumidor mexicano sigue madurando. Es un hecho que la mujer ha incrementado aún más su participación en la actividad económica. Crecimiento del canal de autoservicio En cuanto al entorno comercial. del ama de casa. busca cada vez más. ella aporta ingresos y administra los recursos del hogar.Capítulo VII: Características del consumidor mexicano Entre las características del nuevo consumidor mexicano encontramos que conforma familias de pocos miembros.www. Según el INEGI10. Por ello. lo que le ha dado una mayor oportunidad de decisión de compra en los hogares. en 1990 la participación de la mujer era de 19. dedica menos tiempo a labores del hogar. Esto se debe en gran medida a la gran diversidad de opciones y productos que ahora están a su alcance.

5% los mini-supers y las tiendas de conveniencia (1. Las innovaciones no son un privilegio de los niveles socioeconómicos altos. en donde hoy. Culiacán y Querétaro. y que se manifiesta en la selección de productos y 33 . Por tanto. Las ciudades con mayor índice de habitantes por tienda son Irapuato.1% las tiendas tradicionales (4. Pero la innovación debe estar en función de las expectativas de su segmento. Resulta importante resaltar que las marcas líderes nuevamente han perdido terreno frente a las marcas económicas o libres. Tendencias de la canasta de consumo masivo En cuanto a la canasta de productos de consumo masivo que mide ACNielsen. San Luis Potosí.3% los mini. León Morelia. los porcentajes quedaron como sigue: • 43. en tan solo dos años.2 puntos más) • 48.7% en 2002. las oportunidades de expansión se encuentran fuera de las grandes áreas metropolitanas. en el 2003 creció en volumen 7. Este mismo indicador presentó un incremento de 4. Variables fundamentales para la comprensión de los consumidores latinoamericanos.1% en comparación al año anterior. entendida como el conjunto de hábitos y actitudes destinados a “facilitar la vida”.5% lo tenían las tiendas tradicionales • 7.4 puntos menos) • 8. Innovar es importante.0% en 2001 y de 2.3% las cadenas de autoservicio Para 2003. Aguascalientes y Acapulco.4% las cadenas de autoservicio (3.1 puntos más) Además el incremento de las cadenas no necesariamente se concentra en las ciudades más importantes. Toluca.supers y las tiendas de conveniencia • 45. más allá de la mirada tradicional: • La innovación.7 %. También resulta esencial señalar que la fórmula innovación + ejecución (promoción y/o publicidad) dan como resultado un producto posicionado. Los principales aumentos en valor de las ventas en autoservicios por ciudad en 2003 comparados con 2002 son: Puerto Vallarta.localidades con más de 250 mil habitantes el número de establecimientos tradicionales bajó del 36. • La practicidad. siete de cada 10 forman parte de este último grupo. Aguascalientes. entendida como la propensión a comprar nuevos productos.6 al 33. En 2001 la participación de puntos de venta estaba conformada de la siguiente manera: • 47. ahorrando tiempos y esfuerzos. León.

tanto para la promoción de los productos como para la concreción de negocios. resulta notoria la utilización de medios novedosos como Internet y el comercio electrónico. a través de la búsqueda de productos light. La oferta permite obtener productos a una buena relación precio-valor.UU. Incluso segmentos de consumidores de alto poder adquisitivo se ven influenciados por las ofertas. Los mexicanos debido a su cercanía geográfica y los vínculos comerciales que tienen con los EE. La oferta cumple la función de “acceso”. El surtido es el gran diferenciador entre canales. Debido a la apertura del mercado mexicano hacia productos tanto americanos como canadienses. Las técnicas de seguimiento como el telemarketing. la relación calidad . gratificación. están acostumbrados a campañas de publicidad y mercadeo agresivas y siempre muy innovadoras.precio se mide en todos los productos. etc. El servicio tanto como la comodidad e identificación que el cliente tenga con el producto es un punto de partida para crecer y posicionarse en el mercado mexicano. • La actitud ante las ofertas. por tal razón. Técnicas de Mercadeo El mercadeo de productos en México es difícil y con mucha competencia. La competitividad en precios no es una opción. • El cuidado personal. En la actualidad. es decir la proporción de ofertas compradas. 34 . más tiempo personal. En el caso que los productos sean nuevos en el mercado o estén establecidos en el mismo es recomendable realizar campañas de promoción del producto para que este ingrese en la mente del consumidor. investigaciones y promociones son muy comunes para mantener el producto en la mente del consumidor. Utilizan las ofertas para comprar marcas y variedades que de otro modo no podrían comprar. Las expectativas de los consumidores respecto de qué ofertas y qué marcas encontrar en los distintos canales es muy similar. los niveles de calidad que se manejan son extremadamente exigentes.lugares de compra.

Cuando tratamos de averiguar cuales son los jabones que más se consumen en México en cuanto a los gramos que estas presentaciones traen se hace difícil saberlo. Características de los jabones consumidos en México Es importante tener en cuenta que el mercado y el consumidor son exigentes en cuanto a la característica "neutral" del jabón de tocador. Si hoy nos dirigimos a una góndola de jabones veremos presentación. podemos apreciar los gramos variedades y colores en que son presentados los jabones: gran variedad de jabones que ofrecen diferentes cantidades en su 35 . que produce artículos para lavanderías.CAPITULO VIII: Características del mercado mexicano de jabón de tocador Mercado Mexicano Con relación a los jabones que serán destinados al consumidor final. El jabón deberá ser de excelente calidad. Es importante que se realice una labor de promoción entre los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. La característica de neutralidad del jabón depende mucho de los aceites de coco o palma que se utilizan. calidad. que como se sabe. En muy pequeña proporción participan empresas con marcas mexicanas como jabón La Corona y otra empresa localizada en el estado de Jalisco. Unilever. Dependiendo de las marcas los jabones varían principalmente entre los 90 gr. Rocher. las características del mercado mexicano son las siguientes: El 90% del mercado mexicano corresponde a las marcas de los gigantes transnacionales como Procter and Gamble. el principal productor mundial es Malasia. Teniendo en cuenta la empresa La Corona. El cliente selecciona el de su preferencia y compara la relación precio. que son los grandes distribuidores de jabones al menudeo. y 150 gr. Edén. Palmolive. cantidad.

ya que los márgenes de ganancias que se supusieron dentro del canal de distribución se aumentaron por encima de lo que se acostumbra para estos tipos de intermediarios.287 0. y por consiguiente los gastos que se deberían realizar en Marketing podrían representar ese aumento en los márgenes de ganancias.71 1. se observa que habría posibilidad de comercio. Ver anexo 10 sobre precios de diferentes tipos y marcas de jabones de tocador en el mercado mexicano 36 .12 0.05 1. ya que la diferencia de precios le permitiría al exportador uruguayo entrar en dicho mercado. el consumidor final preferirá esta última.09 3.19 2.17 Pesos Mexicanos T/C spot al 09/10/05 15% 30% 35% 5% 0% 0.17 1. 12 11 12 Ver Anexo : estructura de costos y precios para un jabón de 125 grs.02 26% Comparando la competitividad en precio de un Jabón de Tocador nacional de 90 grs.08 EXW 0. Además.16 0. contra un producto similar en el mercado mexicano.085 4% U$S x KG 0.1 10. Jabón de Tocador Palmolive 90 grs. Clásico Precio x Unidad en Góndola c/ IVA en Mon.01 1.Capítulo IX: Estructura de costos y precios Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabón de Tocador KDT 90 grs. y por consiguiente tener una rentabilidad aproximadamente del 25%11.23 1.10 0.90 1. Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Góndola x Unidad c/IVA en dólares Peso x Unidad en Kilo Precio en Góndola c/IVA x Kilo en dólares Precio en Góndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribución Costos de Importación Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadería despachada en ROU (FOB) Costos de Exportación Valor de la mercadería en fabrica x kilo en dólares Valor x unidad en dólares Costo de la mercadería para la empresa en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares en % sobre costo de venta Fuente: elaboración propia 3. Esto se diseño así ya que al comparar una marca desconocida contra una marca reconocida en el mercado. VS. se tiene que tener en cuenta que esta comparación se realizó en un escenario negativo.8 0.

como BAO y CIA. 37 . - Los Jabones de Tocador uruguayos no son reconocidos en el mercado Internacional por lo cual el esfuerzo para posicionarse en la mente del consumidor deberá ser mayor y se deberá elegir cuidadosamente la estrategia para abordar el mercado meta y lograr dicho fin. apoyándose en publicidad. 13 Esto ha sido confirmado por ejecutivos de las empresas nacionales. - Desde el punto de vista de la competitividad parecería no haber problemas.CAPÍTULO X: Análisis FODA Fortalezas detectadas en abordar el Mercado Mexicano: - Se cuenta con capacidad ociosa en las fábricas nacionales con lo cual no habría problemas en abastecer una demanda mayor al mercado nacional13. Oportunidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano: México es una de las economías más grandes del mundo por lo cual el poder de compra de la población mexicana es relativamente mayor al resto de las economías latinoamericanas. no se pudo obtener documentos que certificaran dicho dato. No obstante. Debilidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano: - No hay mayores posibilidades de competencia diferenciando producto de alta calidad. que requieren alcanzar niveles de ocupación sustancialmente mayores a los que hoy tienen en un corto plazo. - Uruguay tiene una ventaja competitiva en la obtención de la principal materia prima del Jabón de Tocador como lo es el cebo que define en buena medida la competitividad en costos en Jabones de Tocador. como si tienen las empresas multinacionales que dominan un negocio de grandes volúmenes y respaldan sus marcas con campañas publicitarias que no están al alcance de empresas uruguayas para valorizar su oferta. - Hay instalaciones importantes con capacidad de fabricación de productos en condiciones de calidad adecuadas a las necesidades de mercados externos. ya que en el mercado nacional se compite con las empresas multinacionales las cuales también se encuentran en el mercado Mexicano con productos similares. para transformar la “oportunidad” en “negocio”.

- El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México. y si bien México exporta más jabón de tocador del que importa. 38 . - Los hipermercados se han convertido en los canales de distribución más utilizados para este tipo de producto lo cual constituye muchas veces menores márgenes de ganancias y una barrera a la entrada. permite a los productos uruguayos penetrar en el mercado mexicano libre de arancel. - El mercado mexicano se encuentra muy concentrado en las tres grandes empresas multinacionales (Colgate – Palmolive. sus importaciones tienen tendencia positiva en sus últimos tres años.UU. - No existen barreras a las importaciones de jabones de Tocador. Unilever y Procter & Gamble) lo cual puede constituir una barrera a la entrada ya que si se quiere competir en este mercado habrá que tener un precio inferior a los jabones que estas empresas ofrecen. lo cual constituye una ventaja frente al resto del mundo. no habría problemas de ingresar en el mercado mexicano ya que los precios de los jabones de tocador en Uruguay son inferiores a los precios en el mercado mexicano Amenazas detectadas al abordar el Mercado Mexicano: Existe una gran competencia apoyada exclusivamente en campañas publicitarias lo cual significa un mayor costo al penetrar en dicho mercado. Alemania y Brasil) constituyendo estos tres países aproximadamente el 89% de sus importaciones.. - También se observa una fuerte concentración de los países de los cuales se importan este producto (EE. - Desde el punto de vista comercial.

costos de exportación y de importación). hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasión con campañas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor. con indicadores económicos muy favorable. No obstante. como una tasa de inflación del 5.2 % y un tipo de cambio de libre flotación con respecto al dólar estadounidense. De acuerdo a la información secundaria obtenida. la economía mexicana ha tenido un despegue luego de la recesión del 2000. lo que permite una protección y una mayor competitividad de nuestro país frente al resto del mundo. seguro. los precios de los jabones de tocador en México están por encima de los precios nacionales para este producto lo que amplía aun más la atracción que genera a primera vista este mercado y habilita la posibilidad de comercio. y que habrá que diseñar una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable. principalmente luego de la entrada en vigor del TLCAN en la década del 90´.UU. Por otro lado. y Canadá.. Recomendaciones: Si bien el mercado de jabones de tocador en México y el poder adquisitivo de su población son muy grande y por consiguiente esto permite pagar mejores precios que en el mercado uruguayo.Conclusiones y recomendaciones finales Conclusiones: Se pude decir que el mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabón de tocador ya que es una de las economías más grandes de América. El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México fortalece aun más ese atractivo ya que permite la entrada de este ítem al mercado mexicano libre de gravámenes. Desde el punto de vista económico. con un poder de compra per cápita muy alto. y teniendo en cuenta los costos de transacción (flete. Brasil y Alemania.UU. La Corona tiene 39 . en menor medida participan en el mercado empresas nacionales como La Corona. Desde el punto de vista legal no existe ninguna traba a las importaciones de jabones de tocador y de hecho actualmente México importa aproximadamente 26 millones de dólares principalmente de EE. Esta ofrece una variedad de jabones similares a los que queremos exportar. Desde el punto de vista comercial. todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos. es una economía muy ligada a los ciclos de EE. y una primera vista.

importante requisitos del mercado meta. No obstante. hay que recordar que nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y por lo tanto se deberá tener cierta flexibilidad en la producción y tener en cuenta los cambios necesarios para que nuestro producto sea aceptado en el mercado mexicano. sobre la estrategia en el producto. o sea. en promedio. el jabón de tocador a exportar se encuentra entre los estándares de consumo mexicanos. Esto servirá también como forma de retroalimentar la información obtenida y para tener una mejor percepción de las necesidades del mercado. así como también varían en fragancias y colores. Se deberá elaborar un plan de acción bien definido que permita primero que nada tener personas de contacto de mayorista o importadores de este producto en el mercado mexicano y por medio de ellos penetrar en el mismo. Los jabones de tocador varían en la cantidad de sus presentaciones. O sea nos da la pauta de que es posible competir con empresas como esta en el mercado mexicano. productos de higiene personal. en líneas generales. Sería bueno que se realizara un viaje al mercado Mexicano para comprobar lo expuesto en este trabajo y conocer un poco más la cultura mexicana. No de menor importancia es destacar que cumple con los requisitos de envasado y etiquetado que exige la ley mexicana.como política no hacer publicidad. se podría modificar los formatos de los productos ofrecidos en el mercado nacional por los formatos ofrecidos en el mercado mexicano. porque cree que la calidad de sus productos es la mejor forma de publicitar. y 200gr. Seria bueno que se tenga cierto control. No obstante ello. en el canal elegido para la introducción del producto. 14 Ver ANEXO 11 40 . Es así mismo un jabón de buena calidad. se caracterizan por poseer características más o menos homogéneas entre los distintos mercados mundiales. ya que esto permitirá generar ganancias para ambos al ubicarse de una sola manera en la mente del consumidor. Su envase es de propileno impermeable. oscilando entre los 90gr. cosa muy importante al momento de establecer negocios con el exterior14. lo cual no está al alcance de las empresas uruguayas. y en su etiqueta contiene todas las especificaciones correspondientes. Esta característica de mercado requerirá el diseño de una estrategia que apunte a la obtención de un nicho de mercado que no sea abastecido por las grandes empresas y que no requiera gran inversión en publicidad. Por su parte. Es un producto que ofrece opciones para todos los gustos y preferencias. cabe señalar que esta clase de producto.

un jabón DOVE exfoliante de 150 grs. y de esta forma obtener mayor margen de ganancia. Esto se vuelve a nuestro favor. Por lo tanto. es importante destacar que se observa que aquellos productos que poseen características diferenciadas del resto tienen un valor mucho más alto en el mercado. Por último. Bibliografía 41 . es decir.Por lo tanto no será necesario adaptar mucho el producto para la exportación a nuestro mercado meta. tiene un precio superior al 200% de un jabón de tocador sin elemento diferenciador. Por ejemplo. que el consumidor mexicano está dispuesto a pagar un mayor precio por ese elemento diferenciador. es un aspecto más que contribuye a la factibilidad de exportación. se recomienda incorporar mayor valor agregado en los productos a exportar.

aladi.mx Banco de México www.sat.mx Internacional Trade Centre – UNCTAD – WTO www.gob.com/comercio%20exterior/perfil%20mercado%20mexico.urunet.com www.com.com Supermercado Soriana www. 42 .com Compañía BAO www.com.com Eje Solar S.banxico.org.mx/nuestras_marcas/ AcNielsen www.gob.uruguayexporta.uy Cámara de Industrias del Uruguay www.com.economia.intracen. “7 elementos básicos en metodología de la investigación mercados: procedimientos lógicos para realizar una investigación exitosa” www.gestiopolis.gob.inegi.com • “Estados Unidos de México: Una Guía de Negocios 2003” Ministerio de Relaciones Exteriores. Sitios Web visitados15: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) www.uy http://www.• de JÁUREGUI GOMEZ.com Unión de Exportadores del Uruguay www.ciu.gob.latu.com. Geografía e Informática www.gestiopolis.gob.org Secretaría de Economía de México www.soriana. (Jabones Ann Bow) www.marketing-up.ciabao.mx www.aduanas.mx Procter and Gamble México www.mx Laboratorio Tecnológico del Uruguay www.A.mx Sistema Nacional e-México www.com/canales/demarketing/articulo Aduana de México www.e-mexico.uy www.mx Instituto Nacional de Estadística.com.industriaguate. Alejandro.top-trends.cosmos.pg.org www. Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.PDF ANEXO 1: Principales Indicadores de México 15 Todos los sitios web fueron visitados entre Junio y Octubre de 2005.annbow.

ANEXO 2: Indicadores sociales y poblacionales de México 43 .

9 25.0 6.3 52. a 1990-2000.7 ND ND 5 483 555 ND 26. respecto al total de 84.8 19.6 ND 19 361 472 4.7 28. para 1995. b El dato de 1990 corresponde a 1992.3 75. FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI 44 .7 55.6 73.4 4.4 84.7 a Para 1990 corresponde al periodo 1970-1990.9 2.4 Porcentaje de hogares familiares.Indicador Población total Tasa de crecimiento medio anual de la población a Tasa global de fecundidad b Tasa bruta de mortalidad Esperanza de vida Edad mediana Promedio de escolaridad Tasa de rezago educativo Tasa de participación económica c Población desocupada Total de viviendas (particulares habitadas) d Número promedio de ocupantes por vivienda 1990 81 249 645 2. a 1990-1995.0 7.9 53. y para 2000.6 21.6 1 795 300. d No incluye los refugios.0 1995 91 158 290 2.3 22.5 2000 97 483 412 1. c El dato de 1990 corresponde a 1991.6 62. ni las viviendas sin información de ocupantes. ND No disponible.0 ND 56.6 55.2 5.9 4.0 6 044 547 87.5 hogares con jefatura femenina Población con discapacidad ND Población hablante de lengua indígena Porcentaje de católicos Porcentaje de población rural 5 282 347 89.6 659 870 16 035 233 5.7 424 644 21 513 235 4.6 3.0 2.1 70.

45 .

. Aguascalientes. 1997. agosto.ANEXO 3: Población total por grupos quinquenales de edad según sexo. 1992. 46 . 2000. Conteo de Población y Vivienda. Ags.. 1995. 1990-2000 1990 Grupos de edad Total 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 79 años 80 a 84 años 85 y más años No especificado Total Hombres Mujeres 41 355 676 5 035 176 5 223 949 5 158 434 4 904 511 4 091 035 3 353 917 2 808 883 2 368 551 1 792 757 1 519 287 1 231 916 975 620 841 400 616 010 432 996 313 001 222 012 214 014 252 207 Total 91 158 290 10 724 100 10 867 563 10 670 048 10 142 071 9 397 424 7 613 090 6 564 605 5 820 178 4 434 317 3 612 452 2 896 049 2 231 897 1 941 953 1 425 809 1 079 803 666 196 434 120 421 762 214 853 81 249 645 39 893 969 10 195 178 5 160 002 10 562 234 5 338 285 10 389 092 5 230 658 9 664 403 7 829 163 6 404 512 5 387 619 4 579 116 3 497 770 2 971 860 2 393 791 1 894 484 1 611 317 1 183 651 827 027 590 836 401 832 373 495 492 265 4 759 892 3 738 128 3 050 595 2 578 736 2 210 565 1 705 013 1 452 573 1 161 875 918 864 769 917 567 641 394 031 277 835 179 820 159 481 240 058 1995 Hombres 44 900 499 5 449 356 5 515 644 5 404 261 5 022 243 4 538 686 3 652 995 3 152 462 2 804 296 2 173 041 1 763 505 1 418 508 1 083 293 929 650 674 004 521 069 317 553 193 923 182 800 103 210 Mujeres 46 257 791 5 274 744 5 351 919 5 265 787 5 119 828 4 858 738 3 960 095 3 412 143 3 015 882 2 261 276 1 848 947 1 477 541 1 148 604 1 012 303 751 805 558 734 348 643 240 197 238 962 111 643 Total 97 483 412 10 635 157 11 215 323 10 736 493 9 992 135 9 071 134 8 157 743 7 136 523 6 352 538 5 194 833 4 072 091 3 357 953 2 559 231 2 198 146 1 660 785 1 245 674 865 270 483 876 494 706 2 053 801 2000 Hombres 47 592 253 5 401 306 5 677 711 5 435 737 4 909 648 4 303 600 3 861 482 3 383 356 3 023 328 2 494 771 1 957 177 1 624 033 1 234 072 1 045 404 779 666 589 106 411 197 217 330 209 654 1 033 675 Mujeres 49 891 159 5 233 851 5 537 612 5 300 756 5 082 487 4 767 534 4 296 261 3 753 167 3 329 210 2 700 062 2 114 914 1 733 920 1 325 159 1 152 742 881 119 656 568 454 073 266 546 285 052 1 020 126 FUENTE: Para 1990: INEGI. Para 2000: INEGI. 2001. 1990. Aguascalientes. XII Censo General de Población y Vivienda. Aguascalientes. Tabulados Básicos. Ags.. XI Censo General de Población y Vivienda. Para 1995: INEGI.

9 173.2 31.7 416.4 5.6 331.8 91 5.026.6 785.50 1.464.1 290.70 145.638.2 197.6 600.4 1.006.5 225.762.2 33.6 110.ANEXO 4 Comercio Exterior de México – Datos generales Exportaciones totales de México Valor en millones de dólares enero-abril 2005 64.9 266.466.3 47 .2 179.7 912.80 3.426.394.40 9.7 630.3 152.5 0.7 128.60 111.9 47.2 772.2 41.7 217.4 561.4 610.9 1.854.2 536.2 149 6 190.90 56.1 186.5 118.5 22.111.9 0.831.2 101.1 22.5 261.876.2 7.7 2004 189.5 341.5 2.4 130 1.80 702.80 11.7 129.9 167.5 2003 165.3 480.7 38.236.2 12.30 1.6 220.5 624.50 146.60 1.924.7 258.00 165.2 5.6 116.4 9 594.2 137.3 99.50 151.2 141.3 84.4 183.876.7 349.764.1 586.9 6.9 555.8 1.7 4.3 3.7 10.2 461 0.80 2.00 414.40 167.7 267.4 322.3 9 195.8 258.1 61.5 136.1 11.7 20.484.4 698 646.8 País TOTAL NORTEAMÉRICA Estados Unidos Canadá ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMÉRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIÓN EUROPEA Alemania Austria 1/ Bélgica Dinamarca España Finlandia 1/ Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/ ASOCIACIÓN EUROPEA LIBRE COMERCIO Islandia Noruega Suiza NIC´S DE 2002 160.00 62.8 78.60 1.2 567.2 322.00 2.20 149.10 191.6 329 142.4 295.2 453.648.7 287.00 10.4 69.1 334.8 209.6 184.305.3 8.3 57.5 574.6 18.2 8.460.8 788.40 57 346.8 1.214.2 11.6 0.1 625 44.6 690 19.9 220 37.806.032.355.9 207.70 1.30 2.1 5.8 37.00 10.591.609.5 559.70 2.2 1.5 236.2 77.00 143.4 166.504.3 779.8 209.9 418.200.30 15.047.2 6.2 111.6 151.431.90 2.802.7 65.7 23.5 99.5 157.1 554 153.753.40 54.3 706.3 38.6 133.9 520.00 28.8 44.634.70 57.2 344 265 513.

20 1.6 298 465.8 584.10 54.9 328.3 252.90 687.30 5.065.30 114.565.50 36.7 54.1 61 284.60 6.3 65.939.4 25.2 48 .2 44.113.4 19.1 176.6 630.678.2 2.827.1 202.506.9 1.2 52.4 116.60 219.Corea Taiwán Hong Kong Singapur JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO 205.234.590.6 266.30 344.80 4.4 27.6 1.528.912.4 2.165.6 2.50 405.50 6.861.30 1.2 29.7 605.30 45. temporales y maquila Nota 3: Las cifras.6 2.558.6 556.8 909.5 135.9 177.5 105.00 53.3 91. están sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995 2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999 Importaciones totales de México Valor en millones de dólares enero-abril País TOTAL NORTEAMÉRICA Estados Unidos Canadá ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMÉRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIÓN EUROPEA Alemania Austria 1/ Bélgica Dinamarca España Finlandia 1/ 2001 168.3 123.4 191.5 1.1 316 455.320.010.4 20.9 203.8 21.20 33.60 113.5 28.9 2003 170.8 10 1.809.6 463 56.1 47 38.9 980.70 4.10 31 4.90 4.473.2 1.80 6.90 111.3 2 141.001.20 118.1 194.60 368.20 5.00 428.1 38.8 21.80 186.00 352.8 74. por los procedimientos de elaboración.556.978.1 108.3 3.1 3.101.1 1.303.1 17.4 16.1 267.6 416.30 5.958.40 441.274.5 184.40 249.9 51.5 566 20.6 532.511.2 2.70 867.8 551 354.1 16.70 7.90 6.596.697.5 169.00 106.90 254.685.30 277 2004 197.288.267.40 118.7 152.80 244.2 101.480.8 355.90 150.4 14 2.2 719.082.3 36.766.3 61.570.00 109.806.743.360.3 151.9 550.7 423.7 25.6 503.079.8 282.30 3.4 44 2 114.785.5 279.60 635.7 131.4 230.441.8 214.7 359.2 84.00 2.4 3.120.312.9 95.396.3 623.9 36.4 975 110.2 29.90 4.8 2.861.7 1.80 9.4 31.223.254.4 1.9 182.8 573 198.40 38.1 7.2 1.419.20 109.60 105.464.6 3.7 1.70 Fuente :SE con datos de Banco de México Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes más seguros Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas.1 2005 66.9 51.00 100.396.037.8 54 7.195.5 2002 168.1 67.044.6 257.3 23.80 140.3 867.90 212.9 6.7 466.2 17.3 24.2 847.

Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/ 1.8 4.3 147.567.8 1.9 126.7 7.60 35.9 221.4 2.400.80 40 254 1.80 2.00 41.5 762.626.9 555.3 11.474.40 2.70 408.3 3.6 1.8 705.8 509.70 796 12 239.30 17 100.30 1.3 10.70 2.9 4.631.947.80 29.4 1.60 3.50 10.20 29.4 546.096.553.2 90.40 2.5 9.90 118.371.80 1.60 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Nota 1: Las importaciones son a valor aduanal Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas.7 794.00 22.7 142.147.80 37.3 1.70 422.1 1.1 8.7 8.80 7. por los procedimientos de elaboración.8 2.8 9.410.00 5.9 2.70 14.6 723.30 441.6 2.90 873.2 4.250.015.474.085.223.7 93.622.60 132.806.137.50 5.4 14.40 ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 906.80 313.10 17 94.3 930.6 96 819.913.9 706.10 516.4 3.7 470.8 1. temporales y maquila Nota 3: Las cifras.349.242.2 921.90 3.10 509 1.577.00 806.40 250.509.3 6.079.5 88.70 45.00 9.780.337.9 872.5 1.274.344.261.171.60 4.555.7 252.80 450.228.830.4 1.500.30 25.60 3.720.30 257.1 0.30 733.6 614.9 Islandia Noruega Suiza NIC´S Corea Taiwán Hong Kong Singapur JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO 1.60 3.7 1.2 2. están sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995 2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999 ANEXO 5: Comercio de jabón de tocador Datos de México Exportaciones de México de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Afganistán 2002 2 2003 - 2004 - 49 .2 5.457.348.235.80 22.8 423.993.756.614.6 8.360.015.036.2 12.9 550.100.20 8.2 778.2 332.027.060.90 4.

024 1.Rep.612 1 459 6 360 6 2.462 136 3.101 24 417 24 2.237 35 219 782 1. Rep.760 50 .960 485 21 2.931 1.057 421 18 5 589 875 180 1.Pop.565 57 1 3 3.Dem Corea (Sur).027 442 94 181 89 3.645 282 309 8 111 772 130 2 0 4 111 19 29 1 246 22 300 1.586 1.de Costa Rica Cuba Chile China Taiwán (Formosa) Dominica Ecuador El Salvador Emtos.959 0 5 2.914 339 569 38 310 379 19 1 1 0 0 18 8 332 296 11 21 326 1.238 28.157 60 1.831 49 955 0 2.142 31. Arabes Unidos España Estados Unidos Filipinas Francia Granada Guatemala Guinea Haití Honduras Hong Kong Hungría Irlanda (Eire) Israel Italia Jamaica Japón Kazajstán Kuwait Nicaragua Paises Bajos Panamá Paraguay Perú Polonia Puerto Rico Reino Unido República Dominicana Rumania 1.301 450 53 565 73 189 223 4 39 365 303 2.257 578 706 79 1.182 1 3 179 0 18 37 25 45 1.195 360 281 419 884 152 54 64 155 82 35.239 325 1 593 2 2.528 221 1.518 111 3 38 3 3.314 13 110 878 295 214 1.Alemania Aruba Anguilla Antillas Holandesas Arabia Saudita Argentina Australia Austria Bahamas Barbados Bélgica Belice Bolivia Brasil Canadá Colombia Corea(N).556 71 340 146 1.

407 9 2 3 30 499 139 144 2003 8.Isl.337 1 3 10 1 110 129 135 5 84 2004 16.Pop.879 154 215 0 121 51 . Rep.948 0 868 554 5.S.(EUA) [ No Declarados ] Total P : Información Provisoria 1 1 138 3.(Brit.Isl.de 2002 8.263 2 9 66.126 111 954 528 2 7.007 / nM : Información Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dólares .269 12 6 2 1.621 65.: No se registró comercio Importaciones de México de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Alemania Arabia Saudita Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Canadá Colombia Corea(N).Dem Corea (Sur).921 4 3.506 1 1 61 2.224 16 975 7.209 4 1.) Vírgenes.Vicente y Granadin Santa Lucía Singapur Suiza Trinidad y Tobago Turquía Ucrania Uruguay Venezuela Vírgenes.170 73.Rep.305 1 2 1.

949 378 13 4 2 1 42 2.514 22 29 35 9 83 41 76 50 7 21.Costa Rica Chile China Taiwán (Formosa) El Salvador Emtos.165 / nM : Información Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dólares .132 364 3 2 9 11 78 1.048 8 0 0 0 37 7 67 26 0 46 311 1 17 1 26. Rep.157 2 2 2 0 16 63 92 9 4 48 51 45 0 26.: No se registró comercio Datos de Uruguay Exportaciones de Uruguay de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Angola Argentina Australia Cuba Chile El Salvador Estados Unidos Paraguay Total 2002 1 9 1 2 6 2 21 2003 28 26 3 0 57 2004 15 5 1 119 0 140 Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de ALADI 52 .294 1 321 6 89 5.de Suecia Suiza Tailandia Turquía Venezuela [ No Declarados ] Total P : Información Provisoria 0 15 234 4 155 9. Arabes Unidos España Estados Unidos Francia Grecia Guatemala Hong Kong India Indonesia Irlanda (Eire) Israel Italia Japón Nueva Zelanda Paises Bajos Panamá Perú Polonia Reino Unido Sudáfrica.300 1 10 380 32 17 6 75 13.404 302 18 66 2 1 0 1.

• contenedores de hasta 5000 TEU´s) Competitividad (tarifas más bajas.903 5 4 8 0 1 53 0 0 3. tren) Limitación de distancias a recorrer (versus todos los demás) Congestiones de tráfico en accesos a ciudades / terminales Carretero • • • • 53 .418 1. más resistente) Mayor tiempo de viaje Menores frecuencias (mayor almacenamiento / inventario) Menor capacidad por unidad de transporte (versus marítimo.Importaciones de Uruguay de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares CIF) Copartícipe Alemania Argentina Brasil Chile España Estados Unidos Francia Indonesia Israel Italia México Paises Bajos Paraguay Reino Unido Suiza Turquía Total 2002 42 1.056 1. economías de escala) • Flexibilidad (todo tipo de cargas) • • Accesibilidad (puerta a puerta) • Versatilidad (unidades de transporte de tamaños diversos) • Mayor seguridad (versus tren) Menor complejidad de embalaje • Principales Desventajas Accesibilidad (se requiere transporte complementario.039 P : Información Provisoria / nM : Información Parcial cubriendo n meses ANEXO 6: CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE – FUNCIÓN LOGÍSTICA Modo de Transporte Marítimo – • fluvial • • Principales Ventajas Mayor capacidad ( buques porta.963 2004/ 9M 9 1.411 2003 7 1. pre y post-embarque) Mayores costos de embalaje (en general.887 5 5 3 6 6 5 13 2 2 1 16 3.535 8 3 10 7 12 2 2 49 2.328 1.

Piggy-Back) Velocidad uniforme • Velocidad (productos perecederos y valiosos) Menos tiempo de almacenamiento Menores costos de embalaje (manipuleo cuidadoso) Documentación simple (AWB) • • • • Falta flexibilidad en itinerarios (transporte puerta a puerta) Falta flexibilidad en infraestructura (diferentes anchos de trocha) Inseguridad (mayor posibilidad de robos) Menor capacidad No aptos cargas a granel No apto productos bajo valor No apto productos peligrosos Mayor eficiencia (índice de • ocupación. no al cliente) Fuente: ALADI (www. • salarios) Coordinación y eficiencia de controles (aduaneros.aladi. manipuleo (Nota: los dos últimos rubros afectan al empresario de transporte. y concentración de nodos) • Reducción sustancial de tiempos (operaciones) y costos (seguros.org) ANEXO 7: PLANIFICACION DE LA CADENA ÓPTIMA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN CANAL LARGO CANAL CORTO CANAL DIRECTO FABRICANTE EXPORTADOR Transportistas (s).(versus marítimo) Ferroviario • • • Aéreo • • • • Multimodal • • • • Mayor capacidad (trenes-bloque) • Flexibilidad para transporte • combinado (Ro-Ro. sanitarios) Mayor seguridad No aptos para cierto tipo de cargas (graneles y cargas especiales) Desbalance de circulación (retornos vacíos) Requiere mayores inversiones en equipo. Agentes DFI 54 .

Buenos Aires). Macchi. Ed. Los nombres de las empresas aparecen ordenados alfabéticamente. ANEXO 8: Relación de Empresas que Exportan o Importan a través de la fracción: 34011116 Fuente: Secretaría de Economía Principales empresas exportadoras: .IMPORTADOR MAYORISTA MINORISTA (Cooperativa) CONSUMIDOR Fuente: ALADI (Adaptado del libro “Negocios y Comercialización Internacional” de Fuente: ALADI (Adaptado del libro “Negocios y Comercialización Internacional” de Ledesma y Zapata. La información no será proporcionada en los siguientes casos: 1.COLGATE PALMOLIVE SA CV . 55 . 2.Si el número de empresas que exportan o importan el producto es menor a 3.GIGANTE SA DE CV 16 Las empresas que aparecen en esta lista.Si una sola empresa participa con más del 80% de las exportaciones o importaciones. son aquéllas que representan 80% del comercio.

V. DE C.V. JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S.. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS. E.A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS. DE C.A. DE C. CANTU TREVIÑO.A. CANTU TREVIÑO.A.V.A. DE C. S. INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S. DE C. S.V.V.KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA DE CV .H. ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S. DE C.V.A.PRODUCTOS MEXICANOS EL TRIUNFO SA DE CV . SIERRA MONTERREY.MARY KAY COSMETICS DE MEXICO SA DE CV . DE C.JEAN CHARLES MEXICALI. JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S.GRISI HNOS SA . SIERRA MONTERREY.IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRICESMART MEXICO SA DE CV .A.B D F MEXICO SA DE CV .V. S.V.A.V. Z N. DE C. DE C.A.V.A.UNILEVER DE MEXICO SA DE CV Anexo Nº 9: Empresas Mexicanas que comercializan Jabones de Tocador Nombre Legal JABONES Y PRODUCTOS PARA LAVANDERIA S.JOHNSON JOHNSON MEXICO SA CV . FLORENCIO Ciudad PUEBLA SANTA CATARINA PUEBLA GUADALAJARA MONTERREY MONTERREY MONTERREY 56 . FLORENCIO Nombre Comercial Salvador Guzman Tejeda INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S. M SA DE CV Principales empresas importadoras: .PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA . S.A. DE CV . ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S.COSTCO DE MEXICO SA DE CV . .A.STIEFEL MEXICANA SA DE CV . S. DE C. S.A. N.MAQUILADORA DE COAHUILA. DE C.V.

DE C. S. CLEOTECNICA S. INDUSTRIAS SAN-BER.L.A. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S.V.V. AUGUSTA DE MEX. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S. S.A. S. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO.V.A. DE C. S. JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S.V. DE C. E. S.A.A.A. ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES.A.V. DE C. DE C. CIA JABONES UNIVERSALES S.V. DE C. ARMOUR S.A. CIA JABONES UNIVERSALES S.A.A.A.A. JOSE ALFREDO ALDANA S.V. DELGADO VALLE DE. ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES. DE R.A. AQUA COLOR S.V. DE C.V. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S.V.V.V.V.A. DE C. COMPAÑIA JABONERA LA MODERNA S. AQUA COLOR S.A. DE C. DE C. CLEOTECNICA S. DE C. DE C.A.A. INDUSTRIAS SAN-BER. JOSE ALFREDO ALDANA S. E. DE R. ARMOUR S. DE C. AVILA GARCIA. DE C. COLGATE PALMOLIVE.A.A.A.V. DE C. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ. DE C. JABONES ARTÍSTICOS S. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO.A.V. JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S. ARLINGTON S. ROSA SAN NICOLAS DE LOS GARZA MONTERREY MÉXICO CUAUTITLAN IZCALLI MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA COLIMA MÉXICO MÉXICO MÉXICO GUADALUPE EL CARMEN MÉXICO MÉXICO MÉXICO TAMPICO TLALNEPANTLA MÉXICO MÉXICO GUADALUPE MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO 57 . SANCHEZ Y MARTIN S.A. PERFUMERIA GAL S. DE C. DE C.V. COMPAÑIA JABONERA LA MODERNA S. AVILA GARCIA. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ. DETERGENTES Y JABONES SASIL S.L.V.V. SANCHEZ Y MARTIN S.A. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S. COLGATE PALMOLIVE. S.A. ARLINGTON S.A.A.V. DE C. JARTSA PERFUMERIA GAL S.A.V. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ. S. DE C.V. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S.A.V. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S. AUGUSTA DE MEX.A.A.A. DE C.A.A.A. S. DE C.DETERGENTES Y JABONES SASIL S.A.

A. ESPARQUIMIA S.L. DE R.V. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S.A. HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S.A.A. DE C.A.A. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.V. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S. REINERA FABRICA DE JABON LA ROSA S.A. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S. FABRICA DE JABON LA ROSA S. DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S. MÉXICO TOLUCA GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO ESCOBEDO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO MONTERREY MONTERREY MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MONTERREY MÉXICO MÉXICO MÉXICO TOLUCA MÉXICO HUETAMO MÉXICO PACHUCA 58 .V. DE C. DE C. DE R.A. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP. DE C. DE C.A.A. ESPARQUIMIA S. HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S. DE C. DE C.V. S.V.V.A.A. DE C. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S. DIAFRA S. DE C.A.A.V.L.V. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S.V. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S.A.A. ROSA DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S. INDUSTRIAS INVET S. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S. DE C. DIGRA S.V.A.A. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S.A. INDUSTRIAS INVET S.V.A. FABRICA DE JABÓN LA REINERA S.A.L. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S.A.A. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S.V. S. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S.A.A. DIGRA S. DE C.A. DE C.V. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP.A.V.DELGADO VALLE DE.V. DIAFRA S.A. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R. DE C. FABRICA DE JABON LA CONCHA S. DE C. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S.L. DE C. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A.V.A.A.

V. MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J. S.A.A.A.A.V.V. DE C.V.A.A.B.A. JABONES FINOS S.V. DE C. M.V. INDUSTRIAS SELECTAS S. LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S. JABONES DEL NOROESTE S. JABONES ARTISTICOS S.V.V.A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. JARAMILLO Y GARZA. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.V. DE C.A. DE C.A.A. S.A.A. DE C. S.A.A.V. DE DC.V.A. DE C. INDUSTRIAS.A.V.A.V.A.A.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.V. DE C.A. JABONES PLUS S. DE C.A.V. INDUSTRIAS SELECTAS S. JABONES ORIZABA S.V. MONTERREY GUADALAJARA REYNOSA MONTERREY URUAPAN MÉXICO COLIMA GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO COMPOSTELA MÉXICO MONTERREY ORIZABA MÉXICO MONTERREY GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MONTERREY MÉXICO MÉXICO PACHUCA MÉXICO MÉXICO MÉXICO 59 .A. MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J.A.V. DE C.INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT. DE C. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S. JARABES EL MANANTIAL S. DE C.A. S. J. DE C.A.V. JABONES PLUS S.A.V. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR ARGEMEX JABONES ARTISTICOS S. JABONES DEL NOROESTE S.V. DE C.B.A. JABONES FINOS S. JABONES INSTITUCIONALES DE MEXICO S. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S. DE C. JARAMILLO Y GARZA.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C. JYPESA JARABES EL MANANTIAL S. INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S.A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S. LA LAVANDERA S. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S.V. DE C. DE C.A. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR JABONES ARGEMEX S. DE C.A. INDUSTRIAS. DE C. S.A. DE C. S. DE C.V. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S.V.A.A. DE C. JIMSA JABONES ORIZABA S. M.V. DE C. J.V. DE C. LA LAVANDERA S. DE C. DE C.

DE C.A.A. LARA PADILLA\LUIS FERNANDO MÉXICO MÉXICO SAN NICOLAS DE LOS GARZA MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MONTERREY COLIMA MÉXICO MÉXICO MÉXICO LEAL MARTINEZ.A.A.V.A. MA.A.A. DE C.A. MONTAÑO ROSSI MATA VDA. DE C. S.V. SANCHEZ Y MARTIN S. EDUARDO SAGRES S. DE C.LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S. SILICATOS MODERNOS S.A. S. ORGANIZACION SAHUAYO. DE DC.A. DE C.A. DE C. DE C.A. LUIS MASAC CENTRO DIV.A. S. DE C. DE C. SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO.V. THE DIAL CORPORATION MEXICO MONTEMORELOS MÉXICO MÉXICO MÉXICO TIZAYUCA MÉXICO MONTERREY VERACRUZ MÉXICO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MONTERREY MÉXICO MONTERREY MÉXICO 60 . PRODUCTOS PUENTE. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S.A. DE C.V.V.V. LAPPSA DE QUERETARO S. MONTAÑO ROSSI MATA VDA. DEL CARMEN PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S.A.V.A. MUÑOZ MANAUTOU.A. SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO. SILICATOS MODERNOS S. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD. SE GO SAN S. EDUARDO SAGRES S.A. DE C. DE C.V. PEREZ GUILLERMO.A. S.V. DE C.V.V. DE C. GUILLERMO OCHOA GENEL. S. PRODUCTOS RIO S.V.A.A. ORGANIZACION SAHUAYO.A. ALBERTO OLEOTECNICA S.V. LARA PADILLA\LUIS FERNANDO LAPPSA DE QUERETARO S. DE C. DE M. S. DE C.V. DE C. PEREZ GUILLERMO. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD. S. MUÑOZ MANAUTOU.V. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN.V.A. PRODUCTOS PUENTE. THE DIAL CORPORATION MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S.A. MA. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN. SE GO SAN S. DE C.V. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S.A.A. DE C. DEL CARMEN LEAL MARTINEZ. SANCHEZ Y MARTIN S.V.A. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S. S. LUIS MASAC CENTRO DIV. DE M.V.V. SILICATOS MODERNOS S. ALBERTO OLEOTECNICA S.V. DE C. PROMEXMEN S. SILICATOS MODERNOS S.A. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S. GUILLERMO OCHOA GENEL.V.V. DE C.A. PROMEXMEN S. PRODUCTOS RIO S.A. DE C.A.A.A.

49 0.07 3.50 5% 1. VS.125 4.43 0.8T/C spot al 09/10/05 0. CRUZ ZULETA TRIGUEROS.06 4% 1.50 0% 0. RAUL SAN NICOLAS DE LOS GARZA MÉXICO MÉXICO MÉXICO ANEXO 10: Estructura de costos y precios para un jabón de 125grs.02 11% 61 . CRUZ ZULETA TRIGUEROS. RAUL ZULETA TRIGUEROS. Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Góndola x Unidad c/IVA en dólares Peso x Unidad en Kilo Precio en Góndola c/IVA x Kilo en dólares Precio en Góndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribución Costos de Importación Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadería despachada en ROU (FOB) Costos de Exportación Valor de la mercadería en fabrica x kilo en dólares Valor x unidad en dólares Costo de la mercadería para la empresa en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares en % sobre costo de venta 5. RAUL ZULETA TRIGUEROS.16EXW 0.42 30% 1. Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabon de Tocador Egeo Herbal 125grs.5Pesos Mexicanos 10.18 0. Jabon de Tocador Palmolive 150 grs.58 35% 1. CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA.509 0.01 0.085usd x KG 1. CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA.46 15% 2.VALDES SAUCEDO. RAUL VALDES SAUCEDO. Precio x Unidad en Góndola c/ IVA en Mon.

29 CAMAY JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ CLÁSICO $ 6.30 DOVE JABÓN REAFIRMANTE 135 GR PZ $ 12.60 ESCUDO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ BCO $ 5.50 ZEST JABÓN DE TOCADOR NEUTRO FRESCO 200 GR PZ $ 7.50 NORDICO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 5.60 Jabones de 150gr.79 ZEST JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ AQUA $ 5.50 62 .45 PALMOLIVE KIDS JABÓN PARA NINOS 90 GR PZ CEREZA/ DURAZNO $ 5. PALMOLIVE JABÓN DE TOCADOR 90 GR PZ CLÁSICO $ 3.05 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 7.20 Jabones de 100 gr.90 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 6.90 Productos diferenciados GRISI JABÓN NEUTRO TRATAMIENTO 150 GR CJ NEUTRO $ 10.45 Jabones de 200gr.ANEXO 11: Esquema comparativo del precio final de productos de la competencia y productos sustitutivos Jabones de 90 gr. LIRIO JABÓN DE TOCADOR 100 GR PZ NEUTRO $ 2.10 SUE JABÓN AVENA 90 GR PZ $ 3.50 CAMAY JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ CLÁSICO $ 5. LIRIO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ NEUTRO $ 3.50 PALMOLIVE JABON AROMA TERAPIA TRANQUILIDAD 200 GR PZ $ 7. ESCUDO JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 6.

Nopal Frutas. 100gr Dove p. 30 p de 200gr.50 HENO DE PRAVIA JABÓN DE TOCADOR DE TOCADOR 175 GR PZ $ 12. Yogurt. 40 p de 150gr. rosa Blanco. Menta Algas Marinas Glicerina y Manzanilla Coco Blanco Jabones de glicerina ROCHER 90gr. 60 p de 100gr. un precio muy superior a los productos estándares del mercado.90 Producto sustitutivo PRO SELECTION JABÓN LÍQUIDO CON DES 400 ML BOTELLA $ 14. 110gr. 30 p de 200gr. rosa EDHEN Jabones Naturales Algas Marinas. beige. 40 p de 150gr. Sabila. 40 p de 150gr. Madera. 110gr. 60 p de 100gr. lila. Marca La Corona: Tepeyac Cantidad (gr. rosa. Asimismo.90 Se puede observar que los productos que cuentan con características que los diferencian en calidad del resto ostentan. Mandarina.DOVE JABON EXFOLIACION DIARIA 135 GR PZ $ 12. cabe señalar que los precios de los productos de un mismo tamaño. 40 p de 150gr. verde Azul. Canela. también difieren de acuerdo a las marcas. 60 p de 100gr. piezas.) Variedad-Color Coral Venus Rosa Venus 30 p de 200gr. Pepino. Miel. 60 p de 100gr. Las marcas de multinacionales ya posicionadas ostentan un precio muy superior a las otras y seguramente apuntan a un segmento de mercado diferente. blanco. Lecitina. 150gr. rosa Azul. blanco. Arena. 110gr. 63 . Neutro. Amarillo.

por razones de seguridad se aconseja no utilizar los vehículos que circulan por la calle. que operan desde paradas distribuidas en casi toda la ciudad y que pueden ser solicitados por teléfono.ANEXO 12: Planificación de Viajes de Negocios a México Como comentario previo a las consideraciones sobre transporte. atención médica. Aún cuando el traslado por este medio es rápido. Los desplazamientos internos dentro de la Ciudad de México suelen ser problemáticos por la gran congestión de tránsito que se agrava durante las horas pico. podemos destacar que nuestro país tiene buenas frecuencias hacia México. Por su parte. Por su parte. en horas pico 64 . sino preferir los denominados “taxis de sitio”. Querétaro. De preferirse los taxímetros. Para el trayecto aeropuerto – hotel puede rentarse un automóvil de agencia o bien utilizar taxímetro. 1. con 9 líneas que cubren parte de la ciudad y el área metropolitana. consultando las distancias que median entre una cita y la otra y el tiempo necesario para ese trayecto. debemos detenernos en los costos relativos que todos estos servicios tienen localmente. para desplazarse desde el Aeropuerto de la Ciudad de México hacia los municipios vecinos (Puebla. Pachuca y Toluca) existe un servicio de ómnibus muy bueno. México cuenta con una moderna red de subterráneos. hotelería. Transporte En relación a los viajes vía aérea. Cada empresario debe tener en cuenta este factor a la hora de planificar su presupuesto. Se recomienda salir para cada cita de negocios con tiempo suficiente. Emplear automóvil con chofer resulta lo más apropiado para moverse con comodidad y aprovechar el tiempo adecuadamente. que se detallan a continuación. México se ha tornado un país comparativamente “caro” para quien se desplaza desde Uruguay. etc.

por razones de seguridad y comodidad. en general conectados en la red del Metro.Hotelería La Ciudad de México no tiene un “centro” o “city”. en general.hoteles. Resulta aconsejable. sino varios: es muy probable que el empresario que desee desarrollar una agenda de negocios en México deba realizar grandes desplazamientos dentro del área metropolitana. En los siguientes sitios web pueden realizarse consultas y.book-a-hotel-in-mexico-com www.mx (Asociación de Hoteles de la Ciudad de México) Recomendaciones en materia de salud: no consumir agua corriente no comer en la calle ni en lugares que no den garantías de higiene.suele ser problemático por las aglomeraciones y no resulta muy aconsejable.allmexicohotels.com. la empresa o empresario visitante deben procurar ser estrictamente puntuales.com www.com.mx www. dado el alto costo de los servicios médicos.hotelesenmexico. Tampoco tiene un único distrito industrial.com. Es común que muchas reuniones de negocio se realicen bajo la modalidad de un desayuno. Si bien la puntualidad no es siempre la regla. en algunos casos. excelentes anfitriones y serviciales cuando se requiere asistencia de algún tipo. 2. precontratar un seguro médico para viajeros Costumbre locales Los mexicanos son. hacerse reservas de hotel en Ciudad de México y el interior: www. pero su uso no es siempre aconsejable. extremadamente amables y muy educados en sus modos. almuerzo o cena.mx www. 65 . entendido como zona con alta densidad de concentración de entidades financieras o sedes corporativas.hotelesdemexico. Evitar el consumo de frutas y verduras crudas o restringirlo a lugares donde se tenga seguridad acerca de su correcta limpieza. Por esta razón no es posible recomendar una zona hotelera específica. por razones de seguridad. Existen también transportes colectivos de superficie.

En el Norte.00. FERIADOS MEXICANOS 1º enero: Año nuevo 5 de febrero: Aniversario de la constitución mexicana 21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez marzo/abril: jueves y viernes santo 1º de mayo: Día del Trabajo 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla 16 de setiembre: Día de la Independencia de México 12 de octubre: Día de la raza 2 de noviembre: Día de los muertos 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución mexicana 25 de diciembre: Navidad 66 . En general. la jornada laboral puede empezar y terminar más temprano y el almuerzo puede tener lugar a las 13.Si bien no existe una regla universal sobre vestimenta sobre una cita de negocios. Horarios laborales y calendario de vacaciones La duración de la jornada laboral varía según la región del país y el tipo de organización.00. Incluso.00 o 9. los bancos atienden de lunes a viernes entre las 9.00 y las 16. resultan recomendables el saco y la corbata para los hombres y el traje sastre u otra indumentaria razonablemente formal en las mujeres.00. En la Ciudad de México. con un almuerzo prolongado que se inicia a las 14.00 o más tarde. algunos bancos funcionan los días sábados.30 y trabajan aproximadamente hasta las 19. las empresas suelen abrir a las 9.

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