Universidad de la Republica – Facultad de Derecho Relaciones Internacionales Economía Internacional – Año 2005

Profesor: Ec. Francisco De León Tutora: Lic. en RR.II Anna Monge

María Inés Avellino Alena Yessica Barrios Sebastián Pereira

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Índice de Contenido ABSTRACT -------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVOS Y METODOLOGÍA ---------------------------------------------------------------------INTRODUCCIÓN -------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO I: Características del Producto a Exportar --------------------------------------Clasificación Arancelaria ----------------------------------------------------------------------Descripción del Producto ----------------------------------------------------------------------Características del Producto ------------------------------------------------------------------CAPÍTULO II: Aspectos generales del mercado de destino ---------------------------------Análisis Geográfico de México ----------------------------------------------------------------Territorio ------------------------------------------------------------------------------------Fronteras -------------------------------------------------------------------------------------Características Sociales y Demográficas ----------------------------------------------------Características Económicas y Financieras ---------------------------------------------------Reseña Política ----------------------------------------------------------------------------------Poder Ejecutivo -----------------------------------------------------------------------------Poder Legislativo ---------------------------------------------------------------------------Poder Judicial -------------------------------------------------------------------------------Gobierno Local ------------------------------------------------------------------------------Partidos Políticos ---------------------------------------------------------------------------Generalidades de la Política Comercial de México ----------------------------------------Comercio de Jabón de Tocador ---------------------------------------------------------------Relación del PIB de México y Uruguay con las Exportaciones de Jabón de Tocador -CAPÍTULO III: Legislación -------------------------------------------------------------------------Tratados Económicos Vigentes entre Uruguay y México ----------------------------------Acuerdo de Complementación Económica entre Uruguay y México (ACE Nº60)---Normativas y Regulaciones --------------------------------------------------------------------Reglamentaciones en Materia de Envasado y Etiquetado ----------------------------Reglamentaciones Destinadas a Proteger el Medio Ambiente -----------------------Reglamentaciones de Carácter Sanitario -----------------------------------------------Cupos de Importación / Derechos Antidumping / Medidas Compensatorias ------Requisitos de Origen -----------------------------------------------------------------------CAPÍTULO IV: Trámite de Exportación e Importación --------------------------------------Trámite de Exportación ------------------------------------------------------------------------Requisitos de Importación ---------------------------------------------------------------------Documentación Requerida ----------------------------------------------------------------Registro de Marcas Comerciales --------------------------------------------------------------Inscripción al Padrón General de Importadores --------------------------------------------Formas de Pago ---------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO V: Cadena Logística ------------------------------------------------------------------Consideraciones Generales --------------------------------------------------------------------Identificación de Operaciones en un Proceso Logístico Integrado ----------------------Logística en México -----------------------------------------------------------------------------Costo de Trasportar, por Vía Marítima, Jabón de Tocador a México -------------------p.5 p.6 p.7 p.8 p.8 p.8 p.8 p.9 p.9 p.9 p.9 p.10 p.11 p.11 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.16 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18 p.20 p.20 p.21 p.21 p.22 p.23 p.23 p.23 p.24 p.24 p.25 p.26 p.26 p.26 p.27 p.28

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CAPÍTULO VI: Comercialización -----------------------------------------------------------------Canales de Comercialización y de Distribución --------------------------------------------Principales Cadenas de Supermercados en México ----------------------------------------Tipos de Intermediarios ------------------------------------------------------------------------Consideraciones para Seleccionar los Canales de Distribución --------------------------Consideraciones para Seleccionar al Intermediario ---------------------------------------Consideraciones para Seleccionar al Agente Aduanero -----------------------------------CAPÍTULO VII: Características del Consumidor Mexicano ----------------------------------El Nuevo Papel de la Mujer --------------------------------------------------------------------Crecimiento del Canal de Autoservicio ------------------------------------------------------Tendencias de la Canasta del Consumo Masivo --------------------------------------------Variables Fundamentales para la Comprensión de los Consumidores Latinoamericanos, más allá de la Mirada Tradicional ---------------------------------Técnicas de Mercadeo --------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO VIII: Características del Mercado Mexicano de Jabón de Tocador ----------Mercado Mexicano ------------------------------------------------------------------------------Características de los Jabones Consumidos en México ------------------------------------CAPÍTULO IX: Estructura de Costos y Precios ------------------------------------------------CAPÍTULO X: Análisis FODA -----------------------------------------------------------------------

p.29 p.29 p.29 p.30 p.30 p.31 p.31 p.32 p.32 p.32 p.33 p.33 p.34 p.35 p.35 p.35 p.36 p.37

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES ----------------------------------------------Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------------Recomendaciones -------------------------------------------------------------------------------ANEXO 1: Principales Indicadores de México ---------------------------------------------------ANEXO 2: Indicadores Sociales y Poblacionales de México -----------------------------------ANEXO 3: Población Total por Grupos Quinquenales de Edad según Sexo, 1990-2000 --ANEXO 4: Comercio Exterior de México – Datos Generales ----------------------------------ANEXO 5: Comercio de Jabón de Tocador ------------------------------------------------------ANEXO 6: Características de los Modos de Transporte – Función Logística ----------------ANEXO 7: Planificación de la Cadena Óptima en los Canales de Distribución ------------ANEXO 8: Empresas que Importan o Exportan a través de la Fracción 340111 -----------ANEXO 9: Empresas Mexicanas que Comercializan Jabones de Tocador -------------------ANEXO 10: Estructura de Costos y Precios para un Jabón de 125 gramos -----------------ANEXO 11: Esquema Comparativo del Precio Final de Productos de la Competencia y Productos Sustitutivos -----------------------------------------------------------------------ANEXO 12: Planificación de Viajes de Negocios a México -------------------------------------

p.39 p.39 p.39 p.43 p.44 p.45 p.46 p.49 p.53 p.54 P.55 p.56 P.61 p.62 p.64

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todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos.ABSTRACT El mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabón de tocador. En líneas generales. 4 . que no esté dominado por las grandes empresas. Si bien el mercado de jabones de tocador en México y el poder adquisitivo de su población son muy grande. El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México fortalece aun más ese atractivo. y que habrá que diseñar una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable. Esta característica de mercado requerirá el diseño de una estrategia que apunte a la obtención de un nicho de mercado específico. hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasión con campañas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor.

Metodología En primer lugar se llevó a cabo la recolección de información. así como también considerando las oportunidades y amenazas que se puedan presentar. buscando generalizar los resultados. fueron investigadas las preferencias de los consumidores mexicanos. se elaboraron a las conclusiones y recomendaciones finales. la legislación en materia de importaciones. la cual sirvió de base para el análisis. Luego se procedió a comparar la competitividad de nuestro producto con productos similares existentes en el mercado mexicano. 5 . los tratados comerciales vigentes entre Uruguay y México. para esto. y algunas ideas en torno a la comercialización del producto. evaluado las fortalezas y las debilidades de nuestro producto. Por ultimo. a fin de estudiar la adaptabilidad del producto a este mercado. Asimismo. Se recurrió a datos internos de las empresas vinculadas al jabón de tocador en Uruguay y otras fuentes en el mercado mexicano. estudia las características generales del mercado de destino. se tomo en cuenta fundamentalmente el precio de los mismos y la estructura de costos en que se incurriría en abordar dicho mercado.Objetivos El objetivo del presente trabajo consiste en la realización de un análisis detallado a fin de estudiar la factibilidad de exportar jabón de tocador a México. Estos datos fueron luego analizados. Esta investigación de mercado define las características del producto a exportar. Asimismo. las opciones logísticas y sus costos.

Por otro lado. Y cuando surgen productos o servicios que poseen alguna ventaja sobre los demás la cual es reconocida por el mercado. el mundo está tan lleno de productos y servicios. al ver que tendrá que competir en un mercado con tanta variedad de productos y servicios. ya no es posible pensar que se puede ganar dinero simplemente copiando al vecino. estudiar la factibilidad de exportar este producto a los Estados Unidos de México. la reacción es casi inmediata. Y es comprensible el temor que siente quien desea iniciar una actividad empresarial. Este trabajo tiene como finalidad estudiar cuál podría ser la ventaja competitiva del jabón de tocador y asimismo. que la primera impresión que tenemos es que no hay espacio para uno más. el mercado está siempre a la espera de productos que satisfagan mejor sus necesidades. incursionar en el mercado externo es un desafío para cualquier empresa que desee expandirse. Todo producto debe tener una ventaja competitiva que lo haga diferente de los demás y le permita desplazar del mercado a la competencia. Por lo tanto. Para estudiar la factibilidad deberemos respondernos algunas de las siguientes preguntas: 6 .Introducción Gracias al proceso de globalización dé la economía. Por otro lado. todo producto debe tener un grupo de características que lo hagan ser preferido por los consumidores. En un ambiente tan complejo como el que existe hoy en el mundo. Para ello se requiere elaborar un diagnóstico que permita tener una idea de si su empresa está en condiciones de exportar.

Herbal: 7 .10 Descripción del producto Jabón de tocador perfumado Peso: 125 grs.11.11.00 NALADI 2002: 3401.Características del producto a exportar Clasificación arancelaria: En México: 3401. garantizando así la obtención de un producto absolutamente homogéneo que no se quiebra en el uso. (presentaciones en el mercado nacional) Formato: oval Envase: propileno transparente e impermeable Aromas y Presentaciones: Herbal. / 135 grs. Los sebos vacunos utilizados son depurados en la sección de destilación. Cremoso Características del producto: Jabones elaborados a partir de la saponificación de ácidos grasos destilados.11.90. El jabón base recibe un maquinado en una planta de tocador que cuenta con dos molinos laminadores y una compresora que trefila y compacta el jabón dos veces. / 90 grs. Exfoliante.01 En Uruguay: 3401. Antibacterial. única en nuestro país. El riguroso control del proceso garantiza la neutralidad del producto final.- ¿Las características del producto a exportar son compatibles con los gustos y preferencias de los consumidores del mercado meta? ¿O será necesario que la empresa adapte dicho producto en virtud de esas preferencias - ¿Cómo enfrentará este producto a la competencia? ¿Cómo se posicionará el producto en el mercado? ¿Cuál será la cuota previsible del mercado y las posibilidades específicas para la empresa? ¿Será capaz la empresa de alcanzar buenos costos y ser competitivo en este sentido? ¿La exportación será rentable para la empresa? ¿Cuáles serán los canales de distribución elegidos? CAPITULO I .

Morelos. en el Monumento 206. De esta forma se remueven las células muertas de la piel sin provocar irritación. Guanajuato. Sonora. Las partes integrantes de la federación son los Estados de Aguascalientes. no solo es ideal para la mujer sino que constituye una excelente opción para toda la familia. La división política de México se compone de 32 entidades federativas. Michoacán.959. Hidalgo. Querétaro. Oaxaca.295 km2. lo cual permite obtener un nivel de abrasión razonable sin causar molestias al usuario. Zacatecas y el Distrito Federal. Quintana Roo. Tamaulipas.920 km2. de los cuales 1. en la frontera con los Estados Unidos de América (3 152. Al ser un jabón muy cremoso y de gran rendimiento. Nuevo León. que abarca 3.149. Chiapas.8 kilómetros). Tlaxcala. por lo que la superficie total del país es de 5. Baja California. Además el jabón está enriquecido con aceite de calidad cosmética. en el extremo suroeste de la Isla Mujeres. Puebla. Este: 86° 42´ 36´´ longitud oeste. México.375 km2.964. Nayarit. en la Punta Roca Elefante de la Isla de Guadalupe. Yucatán.90 kilómetros). en la desembocadura del río Suchiate. Chihuahua. sede de los Poderes de la Unión. Colima.Jabón de Tocador de primera calidad que produce una sensación de piel suave y fresca inmediatamente después de su utilización. A este territorio debe añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial.248 km2 son superficie continental y 5. Baja California Sur. San Luis Potosí. siendo la capital del país el Distrito Federal. Las coordenadas extremas que enmarcan el territorio mexicano son: • • • • Norte: 32° 43´ 06´´ latitud norte. Tabasco. Jalisco. Exfoliante: El agente exfoliante presenta un tamaño de partícula estrictamente controlado durante el proceso de producción. Oeste: 118° 27´ 24´´ longitud oeste. Durango. Sinaloa. frontera con Guatemala (1 149. que produce una espuma cremosa que acondiciona y humecta la piel CAPÍTULO II: Aspectos generales del mercado de destino Análisis Geográfico de México Territorio: México abarca una extensión territorial de 1. Veracruz.114. Campeche. 8 . Coahuila. Sur: 14° 32´ 27´´ latitud norte. Guerrero.127 km2 son superficie insular. en el Océano Pacífico.

posee una población de 3.6 millones de habitantes para el año 2000. Chihuahua.255 18.301 kilómetros distribuidos de la siguiente forma: • Con los Estados Unidos de América.891 19. industrial y cultural del país.483.1 millones de habitantes. población cuya composición étnica es 60 por ciento de mestizos. con una población de 3.Fronteras: La República Mexicana tiene fronteras con los Estados Unidos de América.40 4. Monterrey es la ciudad industrial más importante.266 km de límite marítimo en la Bahía de Chetumal). el 49. • La línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 km. con una población metropolitana que excede los 8. Producto Interno Bruto Estatal por región (10 más importantes) PIB (miles U$S) 290.3 % de la población. los cuales conforman el 53. Campeche y Quintana Roo. Sonora.025 1 2 Estado Total nacional Distrito Federal México Nuevo León Jalisco Veracruz % total nacional 100 22.101 30. Coahuila.1 La población mexicana está compuesta en su gran mayoría por niños y jóvenes (de 0 a 25 años).5 millones de habitantes (datos para el año 2000). Características sociales y demográficas México cuenta con una población de 97.5 % son hombres y el 50. es decir.412 habitantes. es el centro comercial. Tabasco. Cuidad de México.152 km desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México.76 10. 9 por ciento europeos y 1 por ciento otros.672. Nuevo León y Tamaulipas.477 13. 30 por ciento amerindios.70 Para conocer otros datos sociales de México ver anexo 1 Ver anexo 2 9 . localizada al norte muy cerca de los Estados Unidos. Los Estados fronterizos del sur y sureste del país son: Chiapas.35 6. ubicada al noroeste de la cuidad de México. Son estados limítrofes al norte del país: Baja California. es la concentración urbana más grande del mundo.5 % son mujeres2. Geografía e Informática (2000). La tercera es Monterrey.207. 52.127 66.616. La segunda ciudad más grande de México es Guadalajara. Del total de la población.104. con Belice de 193 km (No incluye 85. se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3. a lo largo de un total de 4.7 millones de habitantes.175.733. Guatemala y Belice.61 6. de acuerdo con el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadísticas.

Por ello se presentan definitivamente como los mercados más importantes y con la mayor capacidad de compra del país. Los servicios bancarios imputados se situaron en –3. Sin embargo. Campeche y Quintana Roo.80 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense4.914.1% al sector servicios.2%. Con respecto a los sectores de actividad.7%. 3 4 Datos del Banco de México.3 Por su parte.960.4% al sector industrial y el 70. es la región menos desarrollada de México. Dato correspondiente a fecha 07/10/05 10 . como México D. la presencia del Estado en el sector bancario fue dominante. oeste y norte. es importante señalar que tras la nacionalización de la banca operada en 1982 y hasta la entrada de la década del 90.185. El idioma oficial de México es el español y cuenta con más de 66 lenguas amerindias. Con relación al sistema bancario. Tabasco.12. el 27.256.9% frente a una meta de 1. son los más ricos e industrializados. México es un país muy diverso. esto fue en parte debido a la debilidad de la economía de Estados Unidos y también por la caída de la inversión.579. de flotación de tipo de cambio respecto al dólar estadounidense. otras regiones incluso la del sureste. donde se encuentran las ciudades más importantes. La privatización de las entidades bancarias y la apertura a la banca privada internacional cambiaron sustancialmente este panorama. que es la más cercana a Guatemala y comprende a los Estados de Chiapas. Yucatán.41 3. México tiene una política monetaria sólida. La creciente integración comercial con Estados Unidos incrementa la dependencia de la economía azteca. Guadalajara y Monterrey. Características económicas y financieras La economía mexicana está íntimamente ligada (sobre todo desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio) a los ciclos económicos de los Estados Unidos.040 9.669 Chihuahua Puebla Guanajuato Coahuila Baja California 4. El desempeño de la economía mexicana fue menos dinámico de lo previsto. Para el año 2002 el PIB creció sólo 0..7% del PIB corresponde al sector primario.447 9. Los Estados de las regiones centrales.32 3.F.29 3.16 Datos para el año 1996 a precios corrientes Fuente: elaboración propia con datos del INEGI Desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico. cabe señalar que el 2.320 9.22 3. En la actualidad el tipo de cambio se ubica a 10.056 9.

Esto es establecido por la Constitución Mexicana de 1917. Poder Legislativo Está representado por el Congreso de la Unión. Gobierno local El jefe del poder ejecutivo de cada estado es el gobernador. Que se compone de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. designados por el presidente del país con el consentimiento del Senado. compuesta por 21 miembros. elegido popularmente. que tiene que ser mexicano e hijo de mexicanos. Poder Ejecutivo Está representado por un presidente. democrática. Reseña Política La forma de organización política de México es la de una República representativa. 11 . federal. pero las cuatro más grandes dominan el 75 % del mercado y el 82 % de los activos bancarios está en mandos de instituciones extranjeras.En México operan 30 instituciones bancarias. El Tribunal Superior de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los 31 estados de la República. y no puede ser reelegido. Poder Judicial El tribunal más alto de México es la Suprema Corte de Justicia. se elige de forma directa y popular por un período de 6 años. compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. pero unidos en una federación. El presidente designa a los miembros de su gabinete que tienen que ser confirmados por el Congreso.

América Latina y Asia. México se propuso aprovechar las oportunidades asociadas con las crecientes corrientes de comercio e inversión.Partidos políticos Los principales partidos políticos son: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). se ha mantenido en el poder de forma ininterrumpida desde entonces. y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). para continuar en 1992 con la suscripción del primero de los doce Tratados de Libre Comercio con 43 países en América del Norte. incluyendo exportadores. genera importantes oportunidades de negocios. encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. el Partido de Acción Nacional (PAN). cuenta con varios Acuerdos de Complementación Económica. El proceso de liberalización comercial se ha visto acompañado por un esfuerzo de apertura de los mercados externos. y sobre todo. Los TLCs han creado un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo. PAN y PRD. responder a las exigencias de su desarrollo interno y enfrentar una economía internacional cada vez más globalizada. no representaron una seria amenaza a la hegemonía del PRI hasta la década de 1980. en sus inicios constituido como coalición con el nombre de Frente Democrático Nacional (FDN). fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Europa. que México inició con su ingreso al GATT en 1986. El PRI. que da certidumbre a todos los agentes económicos. regionales y bilaterales. la política comercial de México forma parte de una estrategia con doble objetivo. grupo conservador y católico. Asimismo. El PAN. además de participar activamente en iniciativas comerciales regionales y multilaterales. Este hecho por sí mismo. a través de negociaciones multilaterales. de la estrategia para promover la apertura y fortalecer la competitividad. No cabe duda que esta red de tratados ha sido uno de los pilares del crecimiento económico de México en los últimos años. México inició un programa de apertura para corregir las distorsiones que generó el modelo de sustitución de importaciones de los años cincuenta y que frenó el crecimiento del ingreso en la década de los setentas. Los partidos de oposición. mediante políticas de liberalización y desregulación. inversionistas y consumidores. Generalidades de la Política Comercial de México A partir de la década de los ochenta. el PRD. La apertura ha generado 12 . está integrado fundamentalmente por amplios sectores de la clase media mexicana. representa a los sectores más progresistas de México. procurando fomentar la competitividad de sus exportaciones y hacer de México un lugar más atractivo para la inversión productiva.

ha sido un instrumento eficaz en la atracción de importantes flujos de capitales productivos hacia este país.663 117.673 165.México se ha convertido en el octavo país exportador mundial y el primero en América Latina.355.503. Balanza comercial de México con el mundo Valores en miles de dólares Comercio Total 329. productos y servicios a precios y calidades competitivas.678.902 170.198 197.434 58.200. Esto ha permitido que las exportaciones sean el motor del crecimiento económico al contribuir con el 34 por ciento del producto interno bruto. lo que ha permitido aprovechar economías de escala con base en fortalezas y ha impulsado la especialización de la economía mexicana en ciertos sectores productivos.916. con acceso preferencial a un mercado de más de mil millones de consumidores potenciales.715 Importaciones 168.964 -8. Además.238. la apertura a través de los acuerdos amplía la disponibilidad de insumos.305. El comercio total de México alcanzó los 386 mil millones de dólares en 2004. México recibió 162.602. mano de obra calificada y productos de alta calidad que cumplen hoy con los más altos requisitos y normatividad internacionales.155 Balanza Comercial -7.381.822 64.479.234 189. se reflejan en un mayor nivel de bienestar para los consumidores: el ingreso de las familias se ve beneficiado al tener éstas acceso a una mayor variedad de bienes y servicios a precios competitivos y de alta calidad.313.432 386.091.575 336.1 miles de millones de dólares en inversión directa. Dada la extensa red de acuerdos comerciales con los que cuenta México.725 Año 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1 5 Exportaciones 160. la red de TLC’s de México. ya que actúa como catalizador en la generación de más empleos – mejor remunerados y como un importante vehículo en la transferencia de tecnología y promotor de proyectos que mejoran la infraestructura.229 -5.142. al conferir un alto grado de certidumbre y de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras.441.229 59. Las exportaciones por más de 189 mil millones de dólares en 2004 casi cuadriplican la cantidad exportada durante 1993. Ahora.102. y son 15 por ciento más altas que en 20035.762.440 Ver anexo 3: comercio exterior de México 13 .303.795 -903. el ahorro en aranceles por la adquisición de insumos extranjeros reduce los costos de las empresas y mejora su desempeño de manera importante.785. La IED juega un papel fundamental en la estrategia de desarrollo de México. el sector exportador paga salarios más altos que otros sectores.una demanda de productos mexicanos en el exterior. Adicionalmente. se están produciendo bienes con un mayor valor agregado que demandan mayores y mejores tecnologías. Entre 1994 y 2004.138 131. que se traduce en ventajas comparativas para los proveedores de bienes y servicios mexicanos.958. ocupando el puesto número cuatro de los principales receptores de inversión entre los países en desarrollo. Asimismo.316 66.494 -2. Al mismo tiempo.

30 4.4 0.6 10.00 88.2 0.03 3.40 0.60 Balanza comercial de México con Uruguay Valores en miles de dólares 14 .70 1.Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México /1 Periodo enero-abril Exportaciones totales de México (En %) País TOTAL NORTEAMÉRICA ALADI CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NIC´S JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 2004 100.3 0.60 0.00 58.5 5.2 6.2 0.02 7.30 0.40 0.80 3.4 0.67 Importaciones totales de México (En %) País TOTAL NORTEAMÉRICA ALADI CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NIC´S JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 2003 100.90 0.60 0.90 5.

el 6.3 millones de dólares de jabón de tocador para el año 2004.784 55.811 39.562 58.506 40. el 19.568 101.2% corresponde a Alemania.488 135.642 243.547 61.373 98. 6 Ver Anexo 4: Comercio de jabón de tocador 15 .805 Balanza Comercial 18. Estos tres países representan el 89 % del total de las importaciones mexicanas de este producto.568 341.074 141.331 116.2 % a Brasil.729 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México /1 Periodo enero-abril Comercio de Jabón de Tocador 6 México México importó un total de 26.878 177.6 % corresponde a Estados Unidos y el 7.767 Importaciones 91.038 Total 201.Comercio Año 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1 Exportaciones 110.056 477. de los cuales.184 137.080 205.

Por su parte.UU Brasil Alemania Otros EE.3 EE.7 % a Paraguay. Uruguay exportó en este mismo año un total de 140.2 19. Uruguay en el año 2004.3 % corresponde a Estados Unidos.8 11 4. el 10. en el año 2004.2 millones de dólares. Estos tres países representan el 99 % del total de las importaciones uruguayas de este producto.9 11 62. México exportó un total aprox. 3 millones de dólares.7 % a Australia.6 7. de los cuales. Asimismo.9 % a Suiza. de los cuales el 54.6 % corresponde a Brasil.7 % a Angola. Estos tres países representan el 70.2 % del total de las exportaciones de este rubro. el 3. el 85 % corresponde a exportaciones a Cuba. de los cuales el 62.000 dólares. el 11 % a Venezuela y el 4. el 34. 16 .Uruguay Por su parte. de 66.6 % a Argentina y el 0.7 % a Argentina y 1.UU Venezuela Suiza Otros 2 . importó un total de aprox.2 54. Importaciones de México de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) Exportaciones de México de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) 29.

Importaciones de Uruguay de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) Exportaciones de Uruguay de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) 0.013 % del PIB de México.00034 % del PIB de Uruguay en el año 2003.7 3. PIB México (2003) = 483.645.3 Exportac iones México Relación del PIB de México y Uruguay con las exportaciones de jabón de tocador. mientras que las exportaciones uruguayas de este rubro representaron apenas un 0.3 Importac iones 26.6 1 10.7 62.000 miles de dólares Exportaciones de jabón de tocador (2003) = 57 mil dólares 17 .7 1. Asimismo.6 34.000 miles de dólares Exportaciones de jabón de tocador (2003)= 65.879.7 85 Argentina Paraguay Brasil Otros Argentina Cuba Australia Angola Comercio de jabón de tocador (en millones de dólares para el año 2004) 80 60 40 20 0 3 0. es de suma importancia estudiar que relación existe entre las exportaciones de este producto y el PIB de cada país.14 Uruguay 66.007 miles de dólares PIB Uruguay (2003) =16. Las exportaciones de jabón de tocador de México representaron un 0.

y la Resolución por la que se modifica dicha norma. Esta norma Oficial Mexicana establece los requisitos de información comercial que debe tener la etiqueta en productos de perfumería y belleza de cualquier capacidad. y entró en vigor el 15 de julio de 2004. Es importante destacar tres principios que van a regular la relación comercial entre los socios: el principio de trato nacional.CAPÍTULO III: Legislación Tratados Económicos vigentes entre México y Uruguay Acuerdo de Complementación Económica entre Uruguay y México (ACE Nº 60) Este acuerdo fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 en una ceremonia paralela a la Cumbre de Presidentes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. así como estimular la expansión y diversificación del comercio. para tener una mejor opción de compra y evitar que su uso represente un riesgo a la salud. Reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado. entre otros objetivos. el establecer una zona de libre comercio entre las Partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Normativas y regulaciones 1. la cláusula de la nación más favorecida. sobre bases claras de transparencia y certidumbre. liberalizando de manera total e inmediata prácticamente la totalidad de los productos del sector industrial. y el principio de transparencia. eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios y promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes. al 98% del universo arancelario de ambos países. preenvasados. 18 . Bolivia. Tiene. El TLC permite el mutuo acceso. Es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dediquen a su proceso o importación. El preámbulo del acuerdo menciona la importancia del mismo para el desarrollo económico y social y para el mejoramiento de la calidad de vida para sus pueblos. Existen dos normas importantes vinculadas al jabón de tocador: Norma Oficial Mexicana NOM141-SSA-1995 de 1997.

código postal. seguida de otra con todos los colorantes usados para las diferentes presentaciones. número.. declaración de cantidad en la etiqueta –especificaciones y en NOM 008-SCFI. Asimismo. en cualesquiera de las etiquetas que se encuentran en la superficie de información del envase primario o secundario. la lista con los componentes de la fórmula. denominación o razón social y domicilio (calle.Esta reglamentación para el producto que nos concierne presenta las siguientes exigencias: 1. Para la nomenclatura de los ingredientes debe utilizarse el nombre químico más usual.5 Declaración de lote: 19 . en español y con el mismo tipo y tamaño de letra. la que debe ir precedida por el término “ingredientes” y enlistada en orden cuantitativo decreciente. .3 Identificación del responsable del proceso: Debe figurar nombre.4 Declaración de la lista de ingredientes: Deben figurar en caracteres visibles. 1. la denominación específica y genérica del producto 1.. en español. 1. ciudad y estado) del importador. 1. en que la fórmula básica es la misma y sólo varía el uso de los colorantes. seguidos de la unidad correspondiente a la magnitud aplicable. anteponiendo a esta última el texto “contiene una o más”. Para la verificación de la declaración de cantidad se considera suficiente que los envases ostenten los datos cuantitativos. o bien el establecido en el NIIC (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) en español.. Sistema General de Unidades de Medidas vigentes. debe tener una leyenda que identifique al país de origen del producto (hecho en. las mismas pueden figurar en unidades del sistema inglés.2 Indicación de cantidad: Se debe cumplir con las exigencias que establece las Normas Oficiales Mexicanas NOM-030SCF. se incluirá la lista con los ingredientes comunes. Para la declaración de los ingredientes de un producto de una o más presentaciones. manufacturado en. etc) sujeto a lo dispuesto en los tratados en los cuales México sea parte. Así mismo se podrán destacar los ingredientes activos en color contrastantes o ubicándolos al inicio de la lista de ingredientes anteponiendo el texto “ingredientes activos”. Información comercial.1 Requisitos de etiquetado: Debe aparecer en la superficie de información del envase primario o secundario. o “puede contener”.

debe figurar en todos los objetos de esta norma.Declaraciones de propiedades que no pueden comprobarse.6 Información adicional: En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica.economia. marcado con tinta indeleble o cualquier otro modo similar. ya sea grabado. así como material escrito impreso o gráfico. Secretaría de Economía7. Acuerdo de 26/03/02.7 Presentación de la información: Los productos. visibles.Declaración de propiedades terapéuticas o preventivas de algún padecimiento o productos específicos para el tratamiento de disfunciones de la piel. Los datos que deben aparecer en la etiqueta de los productos objeto de esta norma. anexos y faneras. y presentación de un certificado sanitario de importación que deberá presentarse ante la Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios. 20 .mx. cuidando que los caracteres sean mayores o al menos iguales a aquellos en los que se presenta la información en otros idiomas. indelebles y en colores contrastantes fáciles de leer por el consumidor. independientemente de que también pueda estar en otros idiomas. destinados a ser comercializados en el mercado nacional. 1. 2. 3. Reglamentaciones de carácter sanitario Productos sujetos a la inscripción en un registro. 1. deben ostentar una etiqueta con la información establecida en esta norma en "idioma español". en circunstancias normales de compra y uso. Dicha información debe ser veraz.gob. . 7 www. 1. siempre que éste sea claro y asegure su permanencia. así como ante las autoridades sanitarias competentes en las entidades federativas. comprobable y no debe inducir al error o confusión del consumidor.8 Declaraciones prohibidas de propiedades: Se prohíbe el uso de las siguientes declaraciones: . siempre que esté de acuerdo con los requisitos obligatorios de esta norma. Reglamentaciones destinadas a proteger el medio ambiente No se exige ningún documento de autorización previa para el jabón de tocador. deben indicarse con caracteres claros. la identificación del lote con una indicación en clave o en lenguaje claro.En cualquier parte del envase primario o secundario.

50%. cuando se utilice el método de costo neto.20. cumpliendo con un contenido no menor a: a). 21 .20 de cualquier otra partida. se establece como requisito para determinar el origen el siguiente: Un cambio a la subpartida 3401.11 a 3401.40 %. Cupos de importación / derechos antidumping / medidas compensatorias No se aplican para el jabón de tocador 5. o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 3401. cuando se utilice el método de valor de transacción. Requisitos de origen Por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 entre México y Uruguay. o b).11 a 3401.4.

dicha documentación se transmite a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) la cual le asigna el canal (rojo = inspección total naranja = inspección de documentos o verde = sin inspección) y se numera y se imprime el DUA. Valor 2.75 40 u$s/ton 22 . con particularidades según el producto exportado. Se exige que se denuncie el lugar en que se encuentra la mercadería a exportar a los efectos de la inspección aduanera (no todos los productos requieren de inspección). que se fijan en un porcentaje sobre el valor FOB de exportación. Este trámite se efectúa a través del Despachante de Aduana. no pudiendo acumular más de uno de los beneficios: Descripción Devolución de Tributos Devolución de impuestos indirectos Fuente: Unión de Exportadores del Uruguay. Estos tres pasos cierran teóricamente el ciclo de trámite de una exportación. el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado. por parte del Despachante. Existen algunas gestiones paralelas. se inician las gestiones aduaneras. • Con la aprobación del Documento Único Aduanero por parte de la DNA. En el caso del jabón de tocador se establece que el exportador podrá optar entre uno de los siguientes sistemas. El trámite de exportación se puede dividir en tres partes: • Se debe de tener una Empresa registrada e inscripta ante. la Dirección de Impositiva. como por ejemplo la DEVOLUCION DE IMPUESTOS INDIRECTOS que implica que los productos de exportación o con algún grado de proceso industrial perciben Devolución de Impuestos Indirectos. • PRESENTACION DEL DOCUMENTO UNICO ADUANERO (DUA) Es necesario consignar una serie de datos a los efectos de confeccionar el Documento Único Aduanero.CAPÍTULO IV: Trámite de exportación e importación Trámite de exportación El exportador debe contar con un agente indispensable para el trámite de sus gestiones: El Despachante de Aduana.

hace constar que la mercadería ha sido embarcada Lista de empaque: relación específica (descripción detallada) de las mercaderías Documentos adicionales: carta de instrucciones (al agente aduanero y/o al transportista) Documentos que certifiquen el cumplimiento con las normas y regulaciones mexicanas requeridas para el producto 23 . Finalmente.Requisitos de importación Toda mercadería importada en México debe pagar los derechos arancelarios correspondientes. los cuales varían de acuerdo al producto. Sin embargo. es importante mencionar que al tomar vigencia el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y México. el cual deberá acompañarse de los siguientes documentos: • • • • • • Factura comercial: comprobante de la operación de compra-venta Certificado de origen: declara el país de origen de un producto Carta de porte (bill of lading): lo expide la compañía transportista. al igual que los demás productos vendidos en México (con excepción de algunos alimentos básicos y medicamentos) la mercadería importada debe pagar una tasa de IVA del 15%. se debe pagar una tarifa por trámites de aduana del 0. Además de los derechos arancelarios. se requiere el pago de una garantía por el valor de los derechos correspondientes a la diferencia entre ambos. Es importante mencionar que ciertos productos considerados como sensibles a la subfacturación cuentan con precios estimados de referencia. En cuanto a la valoración de los productos. Vale la pena destacar que en la franja fronteriza sur de México (20 kms paralelos a la frontera con Guatemala) donde se encuentra la ciudad de Tapachula. Documentación requerida El documento de importación básico es el pedido de importación. la tasa del IVA es del 10% en vez del 15%. Por lo tanto. México aplica reglas acordes a las aceptadas por la OMC. La misma podrá ser liberada luego de una pequeña gestión por parte del importador tres meses después de la fecha de la importación. para la gran mayoría de productos los derechos arancelarios se han eliminado. cuando el valor declarado es menor al del precio estimado respectivo. Por lo general este impuesto se calcula ad valorem (aunque un limitado número de productos también están sujetos a aranceles específicos).8% sobre el valor acumulado de la factura (con los derechos arancelarios incluidos).

Para el caso de jabón de tocador no se exigen documentos adicionales además de estos básicos. Registro de marcas comerciales Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta para exportar a México, es el registro de marcas y demás propiedad industrial (patentes, nombres y avisos comerciales, etc.) en ese país, ya que además de proteger su marca de cualquier copia o imitación, constituye un requisito para poder vender el producto en México. La autoridad encargada de administrar este sistema es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –IMPI-. El procedimiento a seguir para el registro es muy simple: solamente se debe presentar un formato oficial de solicitud en el IMPI o en SECOFI con tres copias y si la marca es una figura o dibujo se deberá adjuntar 7 modelos de etiquetas. El IMPI procederá a verificar si no hay ninguna marca igual o similar ya registrada, y si no lo hubiera otorga el registro. El mismo tiene una vigencia de 10 años, y un costo aproximado después de todos los trámites de aproximadamente U$S 127. Inscripción al Padrón General de Importadores Para realizar operaciones de importación, el importador en México deberá estar inscripto en el Padrón General de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ello se procederá a reunir y presentar los siguientes documentos: · Solicitud oficial en original y dos copias · Copia de un comprobante de domicilio fiscal · Copia de la cédula de identificación fiscal, constancia y aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) · Copia de las declaraciones anuales de los últimos cuatro años y las declaraciones complementarias (en su caso) · Copia de los pagos provisionales del año en curso Para las empresas que inicien operaciones o se encuentren en período pre-operativo, deben cumplir los requisitos señalados anteriormente con las siguientes modalidades: · Pueden comprobar su domicilio fiscal con la orden de verificación del Registro Federal de Contribuyentes. · En relación con las declaraciones de los últimos cuatro años, se debe entregar copia de la declaración de pago provisional trimestral del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre que en este último caso tengan obligación de presentarla.

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La resolución al trámite dura aproximadamente dos meses y es importante mencionar que la vigencia de la inscripción en el Padrón es indefinida, pero la empresa puede perder su inscripción debido a las siguientes causas: · Cuando se presenten irregularidades o inconsistencias en el Registro Federal de Contribuyentes. · Cuando al fusionarse o escindirse, desaparezcan del Registro Federal de Contribuyentes. · Cuando la empresa cambie su denominación o razón social y no actualice su situación en el Padrón de Importadores. · Por resolución firme que determine que el contribuyente cometió alguna infracción relacionada con la importación o exportación de mercancías. Formas de pago Es usual que las grandes tiendas tiendan a diferir sus pagos a 60-90 días. Los importadores suelen preferir trabajar con transferencias bancarias antes que con carta de crédito, debido a los costos financieros de esta última. No obstante, resulta conveniente solicitar la apertura de cartas de crédito, hasta tanto se afiance la vinculación con las empresas importadoras. La operación de exportación-importación se formaliza generalmente en dólares americanos, aunque algunos importadores comienzan a utilizar euros.

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CAPÍTULO V: Cadena logística

Consideraciones generales La Logística Comercial Internacional (LCI) puede ser definida como el conjunto de actividades que integran el proceso que media entre la producción de un bien o servicio y su disposición al consumidor, en un esquema de comercialización internacional. El principal objetivo de la LCI es alcanzar un adecuado nivel de servicio al cliente, con el menor costo total. La logística involucra la integración de una serie de componentes / actividades, tales como: adquisición de insumos, gestión de inventario, marcado y embalaje (packaging), manipuleo y almacenamiento, transporte y distribución; todo ello en un marco dinámico de manejo de información y planificación integral del proceso. En el actual contexto internacional, la LCI adquiere un rol preponderante en el desarrollo de la competitividad de la producción comercializada. Desarrollar nuevas y más eficientes prácticas de logística se ha convertido en uno de los grandes desafíos del comercio nacional e internacional, tanto en el ámbito público como privado. El proceso logístico abarca una serie de actividades integradas. Tradicionalmente -hasta aproximadamente la década de 1950- cada actividad se desarrollaba en forma relativamente independiente de las otras, o sea que se ejecutaba sobre una base puramente funcional. No existía formalmente ningún concepto o teoría sobre logística integrada. Por ejemplo, la contratación, ejecución y control del transporte estaban usualmente a cargo de un departamento de transporte, aislado de otros relevantes al proceso logístico (inventario, compras). El resultado era que ciertas actividades específicas, se trataban como si fueran objetivos finales por si mismos y no como objetivos intermedios que contribuyen para lograr un mejor desempeño logístico general. Desde fines de los ochenta y durante la última década, las prácticas de logística sufrieron grandes transformaciones. Identificación de Operaciones en un Proceso Logístico Integrado El paradigma fundamental de la logística comercial consiste en el desempeño integrado de las distintas operaciones y actividades involucradas, a efectos de lograr resultados óptimos. En este sentido, la ejecución de las actividades debe concretarse dentro un esquema operativo

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existen empresas de servicios que se encargan de diversas etapas del proceso logístico para sus clientes. Si bien es recomendable que toda empresa de envergadura en materia de comercio exterior tenga su unidad de logística. ello no implica que realice efectivamente la totalidad de las operaciones por cuenta propia. se deben concretar otras actividades de apoyo intelectual o técnico que permitan lograr dicho objetivo. con el 58 % del total. Además. para cerrar el proceso integrador. Es importante tener en cuenta las ventajas que brindan los esquemas de tercerización. diseño de redes. En la carga doméstica el modo más utilizado es el carretero.2% de este tipo de carga8. La República Mexicana cuenta con una red de carreteras que totaliza 340. transporte y distribución física. inventario y almacenamiento. 27 . tránsito y destino).973 kilómetros con 10 principales ejes carreteros que comunican la ciudad de México y Querétano con el norte y con el sur.5 %. En el extremo opuesto se ubica el ferroviario con el 12. Las actividades básicas previamente identificadas son complementadas por otras actividades físicas. En México se mueven alrededor de 750 millones de toneladas de carga en los diferentes modos. 8 Ver ANEXO 5 sobre las características de cada una de las vías de transporte. transporte y distribución física (en sus distintas fases: origen. Estos especialistas pueden complementar o incluso sustituir a la unidad logística de la empresa involucrada (en este caso su “cliente”). marcado y embalaje. mediante el cual se mueve el 75. inventario y almacenamiento. como ser: empresas de transporte y almacenamiento. Las distintas actividades básicas de un sistema logístico son: adquisición de insumos. los puertos del Pacífico con los del Golfo y la transpeninsular en la península de Baja California. • Logística en México México cuenta con una infraestructura de transporte suficiente y moderna para enfrentar las necesidades de la globalización de los mercados. inventario y almacenamiento pre-entrega. pero debe tenerse siempre presente que los gerentes de la empresa de apoyo deben estar preparados para aceptar directivas y controles por parte de sus clientes.coordinado de las distintas áreas de competencia logística. entre otras: soporte de manufactura. En la carga de comercio exterior el modo más utilizado es el marítimo. En este contexto. ellas son: el diseño y operación de un sistema de información y servicios al cliente y de un sistema de planificación integral del sistema logístico en la cadena de abastecimiento. y entrega al consumidor. tales como las de manipuleo y almacenamiento intermedio.

20´ Dc .00 / Cont. Cuernavaca. el grupo Centro Norte con 13. 17 Administraciones Portuarias Integrales Federales. 40´ DC Gastos locales: usd 223.FCL Terms usd 3. 40´ Dc Frecuencias: salidas semanales Tiempo de tránsito: 19 / 20 días Servicio: Montevideo / Buenos Aires / Veracruz 28 . 20´ DC usd 185.FCL Terms baf eis usd 308.00 / Cont.00 / Cont.00 / Cont.687 km.00 / Cont..00 / Cont. y el Grupo Sureste con 9. y 2 Administraciones Portuarias Integrales Privadas o Fideicomiso.00 / Cont.000.00 / Cont. Jabón de Tocador a México: Flete marítimo: usd 2. 40´ Dc . de los cuales 20.655 km. Puebla y Querétano). por vía marítima. • Costo de Transportar. 18 terminales portuarias. El sistema portuario está compuesto por 63 puertos. 40´ DC usd 105. La Red aeroportuaria está integrada por 35 aeropuertos principales: el de la Ciudad de México y aeropuertos complementarios (Toluca. 20´ DC usd 565. 20´ Dc usd 243. son vías principales. el Grupo Pacífico con 12. 5 Administraciones Portuarias Integrales Estatales.100.El sistema ferroviario mexicano cuenta con 26.

aunque por tener locales en zonas de alto poder económico. De acuerdo con la naturaleza de los productos. 9 Ver ANEXO 6: Planificación de la Cadena Óptima en los canales de distribución. puede trabajar directamente el exportador con un minorista. Esta multinacional tiene presencia en todo el territorio mexicano por medio de los denominados “Wal-Mart Supercenters” (supermercados de grandes superficies) y “Superamas” (supermercados de menor tamaño. el exportador vende al mayorista distribuidor y éste a su vez lo vende al minorista. Hoy en día los supermercados se han convertido en los grandes comercializadores minoristas (y en algunos casos. tienen empresas subsidiarias que se encargan de la importación y comercialización de productos. Su objetivo principal es el punto de poder adquisitivo medio y bajo. en muchos casos. 29 . se definirá el canal de distribución que se utilizará y si dicho canal cubrirá todo el país o una zona geográfica determinada. Comercial-Mexicana: Es una cadena de capitales mexicanos que se encuentra en todo el territorio nacional.9 Asimismo. Son capaces de importar en forma directa algunos bienes y. Las principales cadenas de supermercados en México son: Wal-Mart: Líder en materia de supermercadismo en México. Para esto se debe considerar una entrega “justo a tiempo" y un seguimiento al cliente en las etapas de pre y post venta en el mercado mexicano. pero ubicados en general en zonas de alto poder adquisitivo). tampoco descuida los sectores de este nivel de ingreso. que se encarga de importar en forma directa productos alimenticios. operan sólo con afiliación) y las denominadas “Bodegas Aurrerá” (de grandes superficies ubicadas en zonas de menos poder adquisitivo relativo y precios bajos).CAPÍTULO VI: Comercialización Canales de Comercialización y de Distribución Los canales más utilizados en el Comercio de México son los intermediarios. en una amplia gama de artículos. Al grupo también pertenece la empresa “comercializadora México-americana”. mayoristas). También pertenecen al grupo Wal-Mart la cadena de hipermercados mayoristas “Sam´s Club” (similares a “Macro”. es decir.

o si lo hacen. Sus centros están ubicados tanto en sectores populares como en aquellos de mayor poder adquisitivo. generalmente resulta en volúmenes muy pequeños. Mayorista o distribuidor importador: Compra y revende productos a minoristas y a otros intermediarios pero no al consumidor final. está desarrollando una agresiva política de expansión. Costco-Price: Es una cadena mayorista.Gigante: También de capitales mexicanos. si bien cuenta con un número menor de tiendas respecto de las cadenas mencionadas precedentemente. Es importante incluir al producto en sí. existen dos empresas de carácter regional: Soriana: Con sede y oficinas de compras en Monterrey y presencia en todo el norte del país. Consideraciones para seleccionar los canales de distribución Dado que los canales de distribución deben ser determinados por el tipo del producto y la naturaleza del mercado. a los intermediarios y a la empresa. Carrefour: esta cadena francesa se estableció en México hace unos años y. • • Agente: Se dedica a negociar la compra. que opera bajo el sistema de membresía – al estilo de “Sam´s Club”. Gigante tiene presencia nacional y un “target” similar a Comercial Mexicana. Es compensado a través de comisiones u honorarios. Tipos de Intermediarios • Importador: Introduce los productos a los Estados Unidos Mexicanos. pero no toma posesión del producto. Además de las cadenas precedentes.con locales en zonas de buen poder adquisitivo. Cobertura del mercado y Costos. debe seguir el criterio de las tres C que son: Control de canal. de alcance nacional. Puede o no tomar posesión del producto. 30 . ambos son los factores claves que más afectan la decisión de la selección de canales de distribución. la venta o ambas. Básicamente cuando una empresa selecciona sus canales de distribución. Chedraui: tiene su sede y oficinas de compra en Veracruz y fuerte presencia en el Sureste mexicano. también prepara los documentos y el pago de aranceles e impuestos locales necesarios ante aduanas.

Por lo tanto. estructura administrativa: equipo de telecomunicaciones. Aquí juega la idiosincrasia de cada uno de los negociadores. recomendación de sus propios clientes. o adaptabilidad y capacidad de respuesta. otros.Consideraciones para seleccionar al intermediario · Servicios proporcionados por intermediarios: se deben seleccionar intermediarios capaces de proporcionar un tipo de distribución que el mismo exportador no sea capaz de desarrollar por sí mismo. almacenaje. especialización en alguna rama industrial. Para tal efecto se sugiere considerar los siguientes aspectos: Desarrollo de la Organización y Posición en el Mercado: prestigio en el medio en proporción a su tamaño. disponibilidad de equipo de transporte y mensajería. Infraestructura: Instalaciones. Pago de Honorarios y Servicios: Deben de concordar con lo anterior. Consideraciones para seleccionar al agente aduanero La integración y comunicación entre el importador y el exportador. o ambos y el agente aduanal debe de ser muy estrecha. · Actitud de los intermediarios hacia las políticas del exportador: en ocasiones la selección de canales del exportador es muy limitada porque sus políticas de mercado y comercialización no son aceptadas por algunos intermediarios locales. gestoría de trámites y documentos. Localización: Si se encuentra localizado en el Puerto de entrada de la mercancía. actualización y profesionalismo de su organización. modernidad y suficiencia. capacitación. ya que éste es el responsable solidario de las acciones de su cliente. También la Ley Aduanera define claramente el marco de operación de estos profesionales. es mucho mejor que si se encuentra en otro lugar del país. pero hay que tener en cuenta que el tamaño de la organización aduanera. · Disponibilidad de los intermediarios seleccionados: pueden no estar disponibles por el hecho de manejar productos similares de la competencia o que no muestren interés por el mismo. Servicios y Apoyos Complementarios: Consultoría. servicios complementarios: financiamiento. seguridad. se debe ser muy cuidadoso en escoger al más idóneo. 31 . es reflejo de la eficacia y eficiencia de las operaciones que se puedan dar en cada caso particular.

Es un hecho que la mujer ha incrementado aún más su participación en la actividad económica. 10 años después (en 2000) ésta cifra subió a 29. Geografía e Informática . Actualmente las condiciones de oferta y competencia en el mercado han llevado al consumidor a una búsqueda exigente y juiciosa de precio y calidad que satisfagan sus necesidades y perspectivas de compra: la disminución del ritmo de crecimiento poblacional genera cambios en el perfil del consumidor. Mientras que las tiendas tradicionales. vemos como desde hace varios años. esto causa nuevos estilos de vida y racionalidad en las decisiones de compra. los autoservicios continúan en expansión debido la capitalización de las oportunidades derivadas de la evolución del consumidor. Se aprecia un crecimiento en el nivel socioeconómico medio y una orientación a familias menos numerosas. El nuevo papel de la mujer Al hablar de la transformación del nuevo rol la mujer y.3 puntos más) Asimismo.9%. demanda productos convenientes y saludables. del ama de casa. (10. por ende. Según el INEGI10.www. Crecimiento del canal de autoservicio En cuanto al entorno comercial. lo que le ha dado una mayor oportunidad de decisión de compra en los hogares. ella aporta ingresos y administra los recursos del hogar.inegi.mx 32 . en 1990 la participación de la mujer era de 19. Esto se debe en gran medida a la gran diversidad de opciones y productos que ahora están a su alcance. además de otros satisfactores adicionales que mejoren su nivel de vida y está expuesto a nuevos canales donde comprar sus productos.Capítulo VII: Características del consumidor mexicano Entre las características del nuevo consumidor mexicano encontramos que conforma familias de pocos miembros. Por ello. ya que exige más de los productos que consume en cuanto a relación costo – beneficio. fuentes de ingreso propias y selecciona de forma más racional sus satisfactores. el consumidor mexicano sigue madurando.gob. busca cada vez más. es importante entender las necesidades y aspiraciones de la mujer con el fin de construir mejores estrategias de marca en la industria de productos de consumo masivo. Esto ha ocasionado una variación en la selección de los productos que se consumen en México.6%. pierden terreno en poblaciones medianas y grandes. por ejemplo en 10 Instituto Nacional de Estadística. dedica menos tiempo a labores del hogar.

Tendencias de la canasta de consumo masivo En cuanto a la canasta de productos de consumo masivo que mide ACNielsen.4% las cadenas de autoservicio (3. y que se manifiesta en la selección de productos y 33 . Pero la innovación debe estar en función de las expectativas de su segmento. Toluca.0% en 2001 y de 2.3% los mini.supers y las tiendas de conveniencia • 45. Innovar es importante.6 al 33. en donde hoy.3% las cadenas de autoservicio Para 2003. León Morelia.5% los mini-supers y las tiendas de conveniencia (1. las oportunidades de expansión se encuentran fuera de las grandes áreas metropolitanas.5% lo tenían las tiendas tradicionales • 7. más allá de la mirada tradicional: • La innovación.2 puntos más) • 48. Aguascalientes. León. en tan solo dos años.1% en comparación al año anterior.7% en 2002. Culiacán y Querétaro. También resulta esencial señalar que la fórmula innovación + ejecución (promoción y/o publicidad) dan como resultado un producto posicionado. En 2001 la participación de puntos de venta estaba conformada de la siguiente manera: • 47. • La practicidad. en el 2003 creció en volumen 7.7 %. Aguascalientes y Acapulco. entendida como el conjunto de hábitos y actitudes destinados a “facilitar la vida”. Las innovaciones no son un privilegio de los niveles socioeconómicos altos. Las ciudades con mayor índice de habitantes por tienda son Irapuato. los porcentajes quedaron como sigue: • 43. Resulta importante resaltar que las marcas líderes nuevamente han perdido terreno frente a las marcas económicas o libres.1 puntos más) Además el incremento de las cadenas no necesariamente se concentra en las ciudades más importantes. San Luis Potosí. siete de cada 10 forman parte de este último grupo. Por tanto.4 puntos menos) • 8. ahorrando tiempos y esfuerzos. entendida como la propensión a comprar nuevos productos.1% las tiendas tradicionales (4.localidades con más de 250 mil habitantes el número de establecimientos tradicionales bajó del 36. Variables fundamentales para la comprensión de los consumidores latinoamericanos. Este mismo indicador presentó un incremento de 4. Los principales aumentos en valor de las ventas en autoservicios por ciudad en 2003 comparados con 2002 son: Puerto Vallarta.

Técnicas de Mercadeo El mercadeo de productos en México es difícil y con mucha competencia. • La actitud ante las ofertas. tanto para la promoción de los productos como para la concreción de negocios. están acostumbrados a campañas de publicidad y mercadeo agresivas y siempre muy innovadoras. Incluso segmentos de consumidores de alto poder adquisitivo se ven influenciados por las ofertas. El surtido es el gran diferenciador entre canales. la relación calidad . resulta notoria la utilización de medios novedosos como Internet y el comercio electrónico. por tal razón.precio se mide en todos los productos.UU. los niveles de calidad que se manejan son extremadamente exigentes. más tiempo personal. La oferta permite obtener productos a una buena relación precio-valor. La oferta cumple la función de “acceso”. Las técnicas de seguimiento como el telemarketing. El servicio tanto como la comodidad e identificación que el cliente tenga con el producto es un punto de partida para crecer y posicionarse en el mercado mexicano. Debido a la apertura del mercado mexicano hacia productos tanto americanos como canadienses.lugares de compra. Los mexicanos debido a su cercanía geográfica y los vínculos comerciales que tienen con los EE. En el caso que los productos sean nuevos en el mercado o estén establecidos en el mismo es recomendable realizar campañas de promoción del producto para que este ingrese en la mente del consumidor. es decir la proporción de ofertas compradas. etc. 34 . gratificación. a través de la búsqueda de productos light. Utilizan las ofertas para comprar marcas y variedades que de otro modo no podrían comprar. investigaciones y promociones son muy comunes para mantener el producto en la mente del consumidor. En la actualidad. • El cuidado personal. La competitividad en precios no es una opción. Las expectativas de los consumidores respecto de qué ofertas y qué marcas encontrar en los distintos canales es muy similar.

Si hoy nos dirigimos a una góndola de jabones veremos presentación. Es importante que se realice una labor de promoción entre los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. Rocher. que produce artículos para lavanderías. Teniendo en cuenta la empresa La Corona. podemos apreciar los gramos variedades y colores en que son presentados los jabones: gran variedad de jabones que ofrecen diferentes cantidades en su 35 . Cuando tratamos de averiguar cuales son los jabones que más se consumen en México en cuanto a los gramos que estas presentaciones traen se hace difícil saberlo. cantidad. y 150 gr. calidad. El jabón deberá ser de excelente calidad. Palmolive. El cliente selecciona el de su preferencia y compara la relación precio.CAPITULO VIII: Características del mercado mexicano de jabón de tocador Mercado Mexicano Con relación a los jabones que serán destinados al consumidor final. Características de los jabones consumidos en México Es importante tener en cuenta que el mercado y el consumidor son exigentes en cuanto a la característica "neutral" del jabón de tocador. Dependiendo de las marcas los jabones varían principalmente entre los 90 gr. las características del mercado mexicano son las siguientes: El 90% del mercado mexicano corresponde a las marcas de los gigantes transnacionales como Procter and Gamble. el principal productor mundial es Malasia. La característica de neutralidad del jabón depende mucho de los aceites de coco o palma que se utilizan. que son los grandes distribuidores de jabones al menudeo. que como se sabe. Edén. Unilever. En muy pequeña proporción participan empresas con marcas mexicanas como jabón La Corona y otra empresa localizada en el estado de Jalisco.

el consumidor final preferirá esta última. y por consiguiente tener una rentabilidad aproximadamente del 25%11. se tiene que tener en cuenta que esta comparación se realizó en un escenario negativo.085 4% U$S x KG 0.02 26% Comparando la competitividad en precio de un Jabón de Tocador nacional de 90 grs.1 10.16 0.71 1.01 1.23 1. Ver anexo 10 sobre precios de diferentes tipos y marcas de jabones de tocador en el mercado mexicano 36 .17 1. 12 11 12 Ver Anexo : estructura de costos y precios para un jabón de 125 grs. contra un producto similar en el mercado mexicano.08 EXW 0.09 3. se observa que habría posibilidad de comercio.05 1. Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Góndola x Unidad c/IVA en dólares Peso x Unidad en Kilo Precio en Góndola c/IVA x Kilo en dólares Precio en Góndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribución Costos de Importación Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadería despachada en ROU (FOB) Costos de Exportación Valor de la mercadería en fabrica x kilo en dólares Valor x unidad en dólares Costo de la mercadería para la empresa en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares en % sobre costo de venta Fuente: elaboración propia 3. ya que los márgenes de ganancias que se supusieron dentro del canal de distribución se aumentaron por encima de lo que se acostumbra para estos tipos de intermediarios. Clásico Precio x Unidad en Góndola c/ IVA en Mon.8 0.10 0.Capítulo IX: Estructura de costos y precios Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabón de Tocador KDT 90 grs. VS. Esto se diseño así ya que al comparar una marca desconocida contra una marca reconocida en el mercado. Además. ya que la diferencia de precios le permitiría al exportador uruguayo entrar en dicho mercado.90 1.17 Pesos Mexicanos T/C spot al 09/10/05 15% 30% 35% 5% 0% 0. Jabón de Tocador Palmolive 90 grs.19 2.12 0. y por consiguiente los gastos que se deberían realizar en Marketing podrían representar ese aumento en los márgenes de ganancias.287 0.

- Hay instalaciones importantes con capacidad de fabricación de productos en condiciones de calidad adecuadas a las necesidades de mercados externos. como BAO y CIA. no se pudo obtener documentos que certificaran dicho dato. apoyándose en publicidad. - Desde el punto de vista de la competitividad parecería no haber problemas. que requieren alcanzar niveles de ocupación sustancialmente mayores a los que hoy tienen en un corto plazo. para transformar la “oportunidad” en “negocio”. ya que en el mercado nacional se compite con las empresas multinacionales las cuales también se encuentran en el mercado Mexicano con productos similares. 37 . - Uruguay tiene una ventaja competitiva en la obtención de la principal materia prima del Jabón de Tocador como lo es el cebo que define en buena medida la competitividad en costos en Jabones de Tocador. - Los Jabones de Tocador uruguayos no son reconocidos en el mercado Internacional por lo cual el esfuerzo para posicionarse en la mente del consumidor deberá ser mayor y se deberá elegir cuidadosamente la estrategia para abordar el mercado meta y lograr dicho fin. 13 Esto ha sido confirmado por ejecutivos de las empresas nacionales. Oportunidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano: México es una de las economías más grandes del mundo por lo cual el poder de compra de la población mexicana es relativamente mayor al resto de las economías latinoamericanas. como si tienen las empresas multinacionales que dominan un negocio de grandes volúmenes y respaldan sus marcas con campañas publicitarias que no están al alcance de empresas uruguayas para valorizar su oferta. Debilidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano: - No hay mayores posibilidades de competencia diferenciando producto de alta calidad. No obstante.CAPÍTULO X: Análisis FODA Fortalezas detectadas en abordar el Mercado Mexicano: - Se cuenta con capacidad ociosa en las fábricas nacionales con lo cual no habría problemas en abastecer una demanda mayor al mercado nacional13.

- También se observa una fuerte concentración de los países de los cuales se importan este producto (EE.. y si bien México exporta más jabón de tocador del que importa. permite a los productos uruguayos penetrar en el mercado mexicano libre de arancel. lo cual constituye una ventaja frente al resto del mundo. Unilever y Procter & Gamble) lo cual puede constituir una barrera a la entrada ya que si se quiere competir en este mercado habrá que tener un precio inferior a los jabones que estas empresas ofrecen. - Desde el punto de vista comercial. - Los hipermercados se han convertido en los canales de distribución más utilizados para este tipo de producto lo cual constituye muchas veces menores márgenes de ganancias y una barrera a la entrada. no habría problemas de ingresar en el mercado mexicano ya que los precios de los jabones de tocador en Uruguay son inferiores a los precios en el mercado mexicano Amenazas detectadas al abordar el Mercado Mexicano: Existe una gran competencia apoyada exclusivamente en campañas publicitarias lo cual significa un mayor costo al penetrar en dicho mercado. - El mercado mexicano se encuentra muy concentrado en las tres grandes empresas multinacionales (Colgate – Palmolive.- El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México.UU. 38 . sus importaciones tienen tendencia positiva en sus últimos tres años. - No existen barreras a las importaciones de jabones de Tocador. Alemania y Brasil) constituyendo estos tres países aproximadamente el 89% de sus importaciones.

Desde el punto de vista económico.2 % y un tipo de cambio de libre flotación con respecto al dólar estadounidense. con indicadores económicos muy favorable. El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México fortalece aun más ese atractivo ya que permite la entrada de este ítem al mercado mexicano libre de gravámenes. principalmente luego de la entrada en vigor del TLCAN en la década del 90´. Brasil y Alemania.Conclusiones y recomendaciones finales Conclusiones: Se pude decir que el mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabón de tocador ya que es una de las economías más grandes de América. es una economía muy ligada a los ciclos de EE.UU. todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos. Desde el punto de vista legal no existe ninguna traba a las importaciones de jabones de tocador y de hecho actualmente México importa aproximadamente 26 millones de dólares principalmente de EE. costos de exportación y de importación). y Canadá. en menor medida participan en el mercado empresas nacionales como La Corona. No obstante. la economía mexicana ha tenido un despegue luego de la recesión del 2000. Por otro lado. La Corona tiene 39 . lo que permite una protección y una mayor competitividad de nuestro país frente al resto del mundo. Desde el punto de vista comercial. hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasión con campañas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor. Esta ofrece una variedad de jabones similares a los que queremos exportar. y teniendo en cuenta los costos de transacción (flete. y una primera vista. como una tasa de inflación del 5. con un poder de compra per cápita muy alto. De acuerdo a la información secundaria obtenida.. seguro.UU. los precios de los jabones de tocador en México están por encima de los precios nacionales para este producto lo que amplía aun más la atracción que genera a primera vista este mercado y habilita la posibilidad de comercio. Recomendaciones: Si bien el mercado de jabones de tocador en México y el poder adquisitivo de su población son muy grande y por consiguiente esto permite pagar mejores precios que en el mercado uruguayo. y que habrá que diseñar una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable.

porque cree que la calidad de sus productos es la mejor forma de publicitar. sobre la estrategia en el producto. 14 Ver ANEXO 11 40 . y en su etiqueta contiene todas las especificaciones correspondientes. Su envase es de propileno impermeable. Por su parte. y 200gr. importante requisitos del mercado meta. se podría modificar los formatos de los productos ofrecidos en el mercado nacional por los formatos ofrecidos en el mercado mexicano. Es un producto que ofrece opciones para todos los gustos y preferencias. Se deberá elaborar un plan de acción bien definido que permita primero que nada tener personas de contacto de mayorista o importadores de este producto en el mercado mexicano y por medio de ellos penetrar en el mismo. en el canal elegido para la introducción del producto. No obstante ello. hay que recordar que nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y por lo tanto se deberá tener cierta flexibilidad en la producción y tener en cuenta los cambios necesarios para que nuestro producto sea aceptado en el mercado mexicano. lo cual no está al alcance de las empresas uruguayas. No obstante. en líneas generales. así como también varían en fragancias y colores. cabe señalar que esta clase de producto. productos de higiene personal.como política no hacer publicidad. Seria bueno que se tenga cierto control. No de menor importancia es destacar que cumple con los requisitos de envasado y etiquetado que exige la ley mexicana. Esta característica de mercado requerirá el diseño de una estrategia que apunte a la obtención de un nicho de mercado que no sea abastecido por las grandes empresas y que no requiera gran inversión en publicidad. Esto servirá también como forma de retroalimentar la información obtenida y para tener una mejor percepción de las necesidades del mercado. el jabón de tocador a exportar se encuentra entre los estándares de consumo mexicanos. ya que esto permitirá generar ganancias para ambos al ubicarse de una sola manera en la mente del consumidor. Los jabones de tocador varían en la cantidad de sus presentaciones. en promedio. o sea. Sería bueno que se realizara un viaje al mercado Mexicano para comprobar lo expuesto en este trabajo y conocer un poco más la cultura mexicana. se caracterizan por poseer características más o menos homogéneas entre los distintos mercados mundiales. cosa muy importante al momento de establecer negocios con el exterior14. Es así mismo un jabón de buena calidad. O sea nos da la pauta de que es posible competir con empresas como esta en el mercado mexicano. oscilando entre los 90gr.

un jabón DOVE exfoliante de 150 grs. Por último. Esto se vuelve a nuestro favor. es decir. tiene un precio superior al 200% de un jabón de tocador sin elemento diferenciador.Por lo tanto no será necesario adaptar mucho el producto para la exportación a nuestro mercado meta. que el consumidor mexicano está dispuesto a pagar un mayor precio por ese elemento diferenciador. se recomienda incorporar mayor valor agregado en los productos a exportar. y de esta forma obtener mayor margen de ganancia. Por lo tanto. es un aspecto más que contribuye a la factibilidad de exportación. Bibliografía 41 . Por ejemplo. es importante destacar que se observa que aquellos productos que poseen características diferenciadas del resto tienen un valor mucho más alto en el mercado.

com Compañía BAO www.mx Banco de México www.pg.intracen.org www.com Supermercado Soriana www.com.inegi.aduanas.gestiopolis.mx Laboratorio Tecnológico del Uruguay www.• de JÁUREGUI GOMEZ.gob.gob.com/canales/demarketing/articulo Aduana de México www.industriaguate.mx www.urunet.mx Procter and Gamble México www. (Jabones Ann Bow) www.mx Instituto Nacional de Estadística.sat.A.gestiopolis.banxico. 42 .com/comercio%20exterior/perfil%20mercado%20mexico.economia.aladi.mx Internacional Trade Centre – UNCTAD – WTO www. “7 elementos básicos en metodología de la investigación mercados: procedimientos lógicos para realizar una investigación exitosa” www.gob.com.soriana. Alejandro.top-trends.gob.com • “Estados Unidos de México: Una Guía de Negocios 2003” Ministerio de Relaciones Exteriores.annbow.mx/nuestras_marcas/ AcNielsen www.com.uy http://www.com Eje Solar S.ciu.uy Cámara de Industrias del Uruguay www.org.gob.mx Sistema Nacional e-México www.PDF ANEXO 1: Principales Indicadores de México 15 Todos los sitios web fueron visitados entre Junio y Octubre de 2005.latu. Sitios Web visitados15: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) www.com www. Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.ciabao. Geografía e Informática www.com.com.uruguayexporta.e-mexico.com Unión de Exportadores del Uruguay www.cosmos.org Secretaría de Economía de México www.uy www.marketing-up.

ANEXO 2: Indicadores sociales y poblacionales de México 43 .

3 52.9 4.5 hogares con jefatura femenina Población con discapacidad ND Población hablante de lengua indígena Porcentaje de católicos Porcentaje de población rural 5 282 347 89.7 424 644 21 513 235 4.7 28.6 3.0 1995 91 158 290 2.0 ND 56. respecto al total de 84.6 ND 19 361 472 4.2 5.3 75.Indicador Población total Tasa de crecimiento medio anual de la población a Tasa global de fecundidad b Tasa bruta de mortalidad Esperanza de vida Edad mediana Promedio de escolaridad Tasa de rezago educativo Tasa de participación económica c Población desocupada Total de viviendas (particulares habitadas) d Número promedio de ocupantes por vivienda 1990 81 249 645 2.6 21.9 25.1 70.5 2000 97 483 412 1.4 84. c El dato de 1990 corresponde a 1991. para 1995.6 55.0 7.9 53. a 1990-1995. a 1990-2000.4 4.7 ND ND 5 483 555 ND 26.6 62.4 Porcentaje de hogares familiares.8 19.0 6. ND No disponible.6 1 795 300.0 2.6 659 870 16 035 233 5.3 22. y para 2000.0 6 044 547 87. ni las viviendas sin información de ocupantes. b El dato de 1990 corresponde a 1992.6 73. d No incluye los refugios.9 2.7 a Para 1990 corresponde al periodo 1970-1990. FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI 44 .7 55.

45 .

XI Censo General de Población y Vivienda. Aguascalientes. 1995. Para 1995: INEGI. 1992. 2000. 1990-2000 1990 Grupos de edad Total 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 79 años 80 a 84 años 85 y más años No especificado Total Hombres Mujeres 41 355 676 5 035 176 5 223 949 5 158 434 4 904 511 4 091 035 3 353 917 2 808 883 2 368 551 1 792 757 1 519 287 1 231 916 975 620 841 400 616 010 432 996 313 001 222 012 214 014 252 207 Total 91 158 290 10 724 100 10 867 563 10 670 048 10 142 071 9 397 424 7 613 090 6 564 605 5 820 178 4 434 317 3 612 452 2 896 049 2 231 897 1 941 953 1 425 809 1 079 803 666 196 434 120 421 762 214 853 81 249 645 39 893 969 10 195 178 5 160 002 10 562 234 5 338 285 10 389 092 5 230 658 9 664 403 7 829 163 6 404 512 5 387 619 4 579 116 3 497 770 2 971 860 2 393 791 1 894 484 1 611 317 1 183 651 827 027 590 836 401 832 373 495 492 265 4 759 892 3 738 128 3 050 595 2 578 736 2 210 565 1 705 013 1 452 573 1 161 875 918 864 769 917 567 641 394 031 277 835 179 820 159 481 240 058 1995 Hombres 44 900 499 5 449 356 5 515 644 5 404 261 5 022 243 4 538 686 3 652 995 3 152 462 2 804 296 2 173 041 1 763 505 1 418 508 1 083 293 929 650 674 004 521 069 317 553 193 923 182 800 103 210 Mujeres 46 257 791 5 274 744 5 351 919 5 265 787 5 119 828 4 858 738 3 960 095 3 412 143 3 015 882 2 261 276 1 848 947 1 477 541 1 148 604 1 012 303 751 805 558 734 348 643 240 197 238 962 111 643 Total 97 483 412 10 635 157 11 215 323 10 736 493 9 992 135 9 071 134 8 157 743 7 136 523 6 352 538 5 194 833 4 072 091 3 357 953 2 559 231 2 198 146 1 660 785 1 245 674 865 270 483 876 494 706 2 053 801 2000 Hombres 47 592 253 5 401 306 5 677 711 5 435 737 4 909 648 4 303 600 3 861 482 3 383 356 3 023 328 2 494 771 1 957 177 1 624 033 1 234 072 1 045 404 779 666 589 106 411 197 217 330 209 654 1 033 675 Mujeres 49 891 159 5 233 851 5 537 612 5 300 756 5 082 487 4 767 534 4 296 261 3 753 167 3 329 210 2 700 062 2 114 914 1 733 920 1 325 159 1 152 742 881 119 656 568 454 073 266 546 285 052 1 020 126 FUENTE: Para 1990: INEGI. 1997. 1990. agosto.. XII Censo General de Población y Vivienda. 2001. Aguascalientes.. Aguascalientes. 46 . Tabulados Básicos.ANEXO 3: Población total por grupos quinquenales de edad según sexo. Conteo de Población y Vivienda. Para 2000: INEGI. Ags. Ags..

006.5 157.6 18.9 555.2 6.60 1.214.2 322.8 209.7 416.5 118.2 8.00 165.6 220.60 111.111.7 2004 189.236.60 1.305.5 2003 165.2 7.2 11.8 37.2 5.026.924.50 1.7 20.3 152.70 57.8 44.3 706.1 290.2 111.00 414.5 0.ANEXO 4 Comercio Exterior de México – Datos generales Exportaciones totales de México Valor en millones de dólares enero-abril 2005 64.200.9 1.634.80 3.032.2 101.6 690 19.5 236.30 2.8 91 5.10 191.2 41.4 322.00 62.3 9 195.7 267.7 287.5 624.5 574.7 630.1 11.20 149.9 173.3 57.047.1 186.4 5.8 788.8 209.4 295.7 217.504.80 2.4 561.50 151.80 702.1 586.4 183.00 28.876.9 520.3 47 .70 145.2 197.464.7 10.484.5 261.9 0.4 69.6 785.90 2.9 418.9 47.30 15.638.3 84.764.2 1.806.7 23.70 2.5 559.50 146.1 625 44.70 1.7 38.7 4.5 22.831.8 País TOTAL NORTEAMÉRICA Estados Unidos Canadá ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMÉRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIÓN EUROPEA Alemania Austria 1/ Bélgica Dinamarca España Finlandia 1/ Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/ ASOCIACIÓN EUROPEA LIBRE COMERCIO Islandia Noruega Suiza NIC´S DE 2002 160.40 57 346.6 133.5 341.4 610.5 225.4 9 594.2 137.40 167.6 0.7 258.8 258.648.394.4 166.3 779.00 2.762.3 8.2 772.9 207.6 151.9 220 37.6 600.2 77.1 554 153.1 22.5 99.9 6.2 344 265 513.4 698 646.854.609.355.2 461 0.4 1.1 334.3 38.466.8 1.8 78.3 99.2 536.9 266.802.7 65.2 567.7 128.2 31.30 1.2 141.00 143.3 480.40 9.460.5 2.2 149 6 190.876.9 167.1 5.7 349.591.6 184.2 12.6 110.00 10.80 11.3 3.2 453.2 33.5 136.6 116.2 179.6 329 142.90 56.1 61.6 331.00 10.40 54.4 130 1.7 912.753.431.7 129.8 1.426.

9 51.274.00 109.00 2.9 177.5 135.809.320.30 277 2004 197.90 212.7 1.3 24.9 980.506.3 151.9 51.912.9 182.8 54 7.8 909.00 106.396.5 279.1 47 38.80 9.861.2 847.195.697.1 176.70 867.511.1 61 284.4 116.010.6 257.254.1 194.3 867.4 3.50 405.2 29.8 584.3 36.20 118.4 230.785.60 105.70 4.570.60 219.766.2 1.7 131.4 44 2 114.6 463 56.958.7 466.40 249.30 5.60 368.806.120.9 203.464.6 1.473.1 2005 66.90 4.9 328.3 3.678.30 344.00 100.685.001.20 109. temporales y maquila Nota 3: Las cifras.70 7.60 635. están sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995 2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999 Importaciones totales de México Valor en millones de dólares enero-abril País TOTAL NORTEAMÉRICA Estados Unidos Canadá ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMÉRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIÓN EUROPEA Alemania Austria 1/ Bélgica Dinamarca España Finlandia 1/ 2001 168.2 44.6 2.Corea Taiwán Hong Kong Singapur JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO 205.30 45.3 61.5 566 20.1 267.9 2003 170.743.2 1.223.80 140.1 67.7 1.3 623.9 550.861.10 31 4.7 25.7 359.5 169.10 54.5 105. por los procedimientos de elaboración.20 5.2 2.9 6.2 84.556.827.80 244.5 2002 168.30 3.360.00 352.90 111.3 123.1 38.978.70 Fuente :SE con datos de Banco de México Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes más seguros Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas.441.20 33.00 428.4 25.312.9 95.2 17.565.1 1.2 719.3 252.396.1 17.8 21.4 19.4 975 110.8 355.1 202.00 53.065.234.3 23.7 152.90 687.9 36.6 532.419.8 214.4 1.2 52.6 298 465.5 1.165.1 7.4 16.30 114.1 108.939.40 441.2 29.590.113.303.6 3.4 14 2.30 5.40 38.90 6.5 28.7 423.8 10 1.6 266.90 254.80 6.60 6.9 1.2 48 .6 2.288.528.6 416.7 605.4 2.80 186.40 118.082.1 16.7 54.3 2 141.4 191.267.50 6.8 2.4 27.079.6 630.80 4.6 556.6 503.044.20 1.4 20.8 573 198.30 1.3 65.8 551 354.101.596.5 184.480.1 316 455.90 150.037.60 113.2 2.3 91.8 282.8 74.2 101.8 21.1 3.4 31.558.90 4.50 36.

70 14.7 7.30 1.20 8.1 0.4 546.2 5.7 93.8 1.90 3.2 921.80 2.500.410.2 90.060.7 8.344.806.337.60 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Nota 1: Las importaciones son a valor aduanal Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas.913.8 2.947.70 45.614.80 313.9 221.40 ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 906.90 873.70 796 12 239.4 3.085.80 7.40 2.9 4.60 132.30 25.1 1.631.5 1.8 4.9 Islandia Noruega Suiza NIC´S Corea Taiwán Hong Kong Singapur JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO 1.250.60 4.079.567.371.2 332.00 22.015.015.30 17 100.60 3.027.100.70 422.10 17 94.80 1.228.360.80 29.235.7 1.261.10 516.242. están sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995 2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999 ANEXO 5: Comercio de jabón de tocador Datos de México Exportaciones de México de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Afganistán 2002 2 2003 - 2004 - 49 .9 706.2 12.70 2.90 118.3 930.622.555.756.7 470.60 35.80 450.10 509 1.8 509.60 3.8 423.80 40 254 1.348.1 8.274.9 555.90 4.3 3. por los procedimientos de elaboración.30 257.3 10.509.30 441.4 1.096.171.6 2.474.50 10.60 3.00 9.9 2.8 1.40 2.00 806.553.Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/ 1.577. temporales y maquila Nota 3: Las cifras.137.3 1.30 733.6 614.6 96 819.147.4 1.8 705.7 252.00 5.5 9.2 778.400.6 1.626.9 872.457.2 4.6 8.4 2.780.9 550.5 762.7 794.6 723.3 147.3 11.2 2.720.474.993.9 126.40 250.8 9.20 29.4 14.80 37.223.80 22.349.5 88.70 408.00 41.830.036.7 142.3 6.50 5.

760 50 .238 28.301 450 53 565 73 189 223 4 39 365 303 2.914 339 569 38 310 379 19 1 1 0 0 18 8 332 296 11 21 326 1.195 360 281 419 884 152 54 64 155 82 35.101 24 417 24 2.157 60 1.462 136 3.024 1.960 485 21 2. Rep.027 442 94 181 89 3.de Costa Rica Cuba Chile China Taiwán (Formosa) Dominica Ecuador El Salvador Emtos.237 35 219 782 1.Rep.612 1 459 6 360 6 2.565 57 1 3 3.959 0 5 2.057 421 18 5 589 875 180 1.257 578 706 79 1.586 1.239 325 1 593 2 2. Arabes Unidos España Estados Unidos Filipinas Francia Granada Guatemala Guinea Haití Honduras Hong Kong Hungría Irlanda (Eire) Israel Italia Jamaica Japón Kazajstán Kuwait Nicaragua Paises Bajos Panamá Paraguay Perú Polonia Puerto Rico Reino Unido República Dominicana Rumania 1.518 111 3 38 3 3.931 1.556 71 340 146 1.Pop.Alemania Aruba Anguilla Antillas Holandesas Arabia Saudita Argentina Australia Austria Bahamas Barbados Bélgica Belice Bolivia Brasil Canadá Colombia Corea(N).831 49 955 0 2.528 221 1.314 13 110 878 295 214 1.Dem Corea (Sur).142 31.182 1 3 179 0 18 37 25 45 1.645 282 309 8 111 772 130 2 0 4 111 19 29 1 246 22 300 1.

Rep.305 1 2 1.337 1 3 10 1 110 129 135 5 84 2004 16.506 1 1 61 2.) Vírgenes.948 0 868 554 5.407 9 2 3 30 499 139 144 2003 8.Isl.209 4 1.Vicente y Granadin Santa Lucía Singapur Suiza Trinidad y Tobago Turquía Ucrania Uruguay Venezuela Vírgenes.621 65.Isl.de 2002 8.: No se registró comercio Importaciones de México de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Alemania Arabia Saudita Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Canadá Colombia Corea(N).007 / nM : Información Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dólares .Rep.170 73.879 154 215 0 121 51 .224 16 975 7.269 12 6 2 1.126 111 954 528 2 7.921 4 3.(Brit.263 2 9 66.Pop.S.Dem Corea (Sur).(EUA) [ No Declarados ] Total P : Información Provisoria 1 1 138 3.

404 302 18 66 2 1 0 1.949 378 13 4 2 1 42 2.Costa Rica Chile China Taiwán (Formosa) El Salvador Emtos.514 22 29 35 9 83 41 76 50 7 21. Arabes Unidos España Estados Unidos Francia Grecia Guatemala Hong Kong India Indonesia Irlanda (Eire) Israel Italia Japón Nueva Zelanda Paises Bajos Panamá Perú Polonia Reino Unido Sudáfrica.157 2 2 2 0 16 63 92 9 4 48 51 45 0 26.294 1 321 6 89 5.: No se registró comercio Datos de Uruguay Exportaciones de Uruguay de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Angola Argentina Australia Cuba Chile El Salvador Estados Unidos Paraguay Total 2002 1 9 1 2 6 2 21 2003 28 26 3 0 57 2004 15 5 1 119 0 140 Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de ALADI 52 .de Suecia Suiza Tailandia Turquía Venezuela [ No Declarados ] Total P : Información Provisoria 0 15 234 4 155 9.048 8 0 0 0 37 7 67 26 0 46 311 1 17 1 26. Rep.132 364 3 2 9 11 78 1.165 / nM : Información Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dólares .300 1 10 380 32 17 6 75 13.

903 5 4 8 0 1 53 0 0 3.418 1.963 2004/ 9M 9 1. tren) Limitación de distancias a recorrer (versus todos los demás) Congestiones de tráfico en accesos a ciudades / terminales Carretero • • • • 53 . más resistente) Mayor tiempo de viaje Menores frecuencias (mayor almacenamiento / inventario) Menor capacidad por unidad de transporte (versus marítimo. economías de escala) • Flexibilidad (todo tipo de cargas) • • Accesibilidad (puerta a puerta) • Versatilidad (unidades de transporte de tamaños diversos) • Mayor seguridad (versus tren) Menor complejidad de embalaje • Principales Desventajas Accesibilidad (se requiere transporte complementario.887 5 5 3 6 6 5 13 2 2 1 16 3. pre y post-embarque) Mayores costos de embalaje (en general.039 P : Información Provisoria / nM : Información Parcial cubriendo n meses ANEXO 6: CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE – FUNCIÓN LOGÍSTICA Modo de Transporte Marítimo – • fluvial • • Principales Ventajas Mayor capacidad ( buques porta.• contenedores de hasta 5000 TEU´s) Competitividad (tarifas más bajas.Importaciones de Uruguay de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares CIF) Copartícipe Alemania Argentina Brasil Chile España Estados Unidos Francia Indonesia Israel Italia México Paises Bajos Paraguay Reino Unido Suiza Turquía Total 2002 42 1.535 8 3 10 7 12 2 2 49 2.411 2003 7 1.328 1.056 1.

Agentes DFI 54 . no al cliente) Fuente: ALADI (www. manipuleo (Nota: los dos últimos rubros afectan al empresario de transporte. • salarios) Coordinación y eficiencia de controles (aduaneros. y concentración de nodos) • Reducción sustancial de tiempos (operaciones) y costos (seguros.aladi. Piggy-Back) Velocidad uniforme • Velocidad (productos perecederos y valiosos) Menos tiempo de almacenamiento Menores costos de embalaje (manipuleo cuidadoso) Documentación simple (AWB) • • • • Falta flexibilidad en itinerarios (transporte puerta a puerta) Falta flexibilidad en infraestructura (diferentes anchos de trocha) Inseguridad (mayor posibilidad de robos) Menor capacidad No aptos cargas a granel No apto productos bajo valor No apto productos peligrosos Mayor eficiencia (índice de • ocupación.(versus marítimo) Ferroviario • • • Aéreo • • • • Multimodal • • • • Mayor capacidad (trenes-bloque) • Flexibilidad para transporte • combinado (Ro-Ro. sanitarios) Mayor seguridad No aptos para cierto tipo de cargas (graneles y cargas especiales) Desbalance de circulación (retornos vacíos) Requiere mayores inversiones en equipo.org) ANEXO 7: PLANIFICACION DE LA CADENA ÓPTIMA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN CANAL LARGO CANAL CORTO CANAL DIRECTO FABRICANTE EXPORTADOR Transportistas (s).

GIGANTE SA DE CV 16 Las empresas que aparecen en esta lista. 2.IMPORTADOR MAYORISTA MINORISTA (Cooperativa) CONSUMIDOR Fuente: ALADI (Adaptado del libro “Negocios y Comercialización Internacional” de Fuente: ALADI (Adaptado del libro “Negocios y Comercialización Internacional” de Ledesma y Zapata. Buenos Aires). ANEXO 8: Relación de Empresas que Exportan o Importan a través de la fracción: 34011116 Fuente: Secretaría de Economía Principales empresas exportadoras: . Los nombres de las empresas aparecen ordenados alfabéticamente. Macchi. son aquéllas que representan 80% del comercio. Ed.Si el número de empresas que exportan o importan el producto es menor a 3. 55 . La información no será proporcionada en los siguientes casos: 1.Si una sola empresa participa con más del 80% de las exportaciones o importaciones.COLGATE PALMOLIVE SA CV .

S. CANTU TREVIÑO.A.JEAN CHARLES MEXICALI.A. SIERRA MONTERREY.V. ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S.V. CANTU TREVIÑO. DE C. DE C.V.PRODUCTOS MEXICANOS EL TRIUNFO SA DE CV . .JOHNSON JOHNSON MEXICO SA CV .A.KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA DE CV . S.V. S. S.V. DE C.GRISI HNOS SA . Z N. DE C.A. S. DE CV . DE C.A.A. M SA DE CV Principales empresas importadoras: . JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS.V.V. FLORENCIO Ciudad PUEBLA SANTA CATARINA PUEBLA GUADALAJARA MONTERREY MONTERREY MONTERREY 56 .MAQUILADORA DE COAHUILA.IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRICESMART MEXICO SA DE CV . INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S.V. N.A.PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA . DE C. S. DE C.STIEFEL MEXICANA SA DE CV .. DE C.A.MARY KAY COSMETICS DE MEXICO SA DE CV .COSTCO DE MEXICO SA DE CV .A.V. SIERRA MONTERREY.A.H. JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S.UNILEVER DE MEXICO SA DE CV Anexo Nº 9: Empresas Mexicanas que comercializan Jabones de Tocador Nombre Legal JABONES Y PRODUCTOS PARA LAVANDERIA S. E. FLORENCIO Nombre Comercial Salvador Guzman Tejeda INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S. ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S. DE C.B D F MEXICO SA DE CV .A. DE C.A.V.V. DE C.A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS.

CIA JABONES UNIVERSALES S.A.A. DE C.V.V. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO.A. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S. DE C. S. AUGUSTA DE MEX.A. JARTSA PERFUMERIA GAL S.V. DE C. DE R. DE C.V.A.A. DE C. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ.V. DETERGENTES Y JABONES SASIL S. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S. ARLINGTON S.A.A.A. AQUA COLOR S.A. DE C. DE C.A. DE C. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S. DE C.A. JOSE ALFREDO ALDANA S.V.A. DE C. ROSA SAN NICOLAS DE LOS GARZA MONTERREY MÉXICO CUAUTITLAN IZCALLI MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA COLIMA MÉXICO MÉXICO MÉXICO GUADALUPE EL CARMEN MÉXICO MÉXICO MÉXICO TAMPICO TLALNEPANTLA MÉXICO MÉXICO GUADALUPE MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO 57 . PERFUMERIA GAL S.V.A. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S. CLEOTECNICA S.V.V. S. ARMOUR S. JABONES ARTÍSTICOS S. JOSE ALFREDO ALDANA S.A.A. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ. DELGADO VALLE DE. COLGATE PALMOLIVE. DE R.A. DE C.V. ARLINGTON S.A. COMPAÑIA JABONERA LA MODERNA S. COMPAÑIA JABONERA LA MODERNA S.A.A.DETERGENTES Y JABONES SASIL S. S.V. DE C. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S. CLEOTECNICA S.V.A. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ.A.V. AQUA COLOR S.A. DE C.A. DE C. DE C. SANCHEZ Y MARTIN S.A.L. ARMOUR S.V. DE C.V. JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S.V.A. S.A. DE C. S. DE C.V. E.L. DE C.A. INDUSTRIAS SAN-BER.A. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ. S.V. INDUSTRIAS SAN-BER. AVILA GARCIA. DE C.A.A. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO. AUGUSTA DE MEX.V.V. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S. JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S. CIA JABONES UNIVERSALES S. SANCHEZ Y MARTIN S. S.V. E. ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES. DE C. AVILA GARCIA.V.A. COLGATE PALMOLIVE. S. DE C.A.A.A. ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES.

V.V.A.L. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S. DE R. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S. DE C. DE C. DE R. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R. ESPARQUIMIA S.V.L.A.A. DE C.A.V.L. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S. DIGRA S. S. DIAFRA S. DE C. DE C.V.A. ROSA DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S.L.V. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R. DE C. DE C. INDUSTRIAS INVET S.A. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S.A.A.A.V. INDUSTRIAS INVET S.A.V.A. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S. FABRICA DE JABON LA CONCHA S. FABRICA DE JABON LA CONCHA S. REINERA FABRICA DE JABON LA ROSA S. S. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S. DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S.DELGADO VALLE DE. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A. DE C.A. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S. DE C.V.V.V.A. DE C.V. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S. HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S.V. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S.A. DE C. DE C.A. HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S. ESPARQUIMIA S. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP.A. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S. DIGRA S.V.A. FABRICA DE JABÓN LA REINERA S. DE C.V.A. DE C. FABRICA DE JABON LA ROSA S.A.A.A. DE C.A.A. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A.A.A. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S.A.A. DIAFRA S. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S.A.A. MÉXICO TOLUCA GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO ESCOBEDO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO MONTERREY MONTERREY MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MONTERREY MÉXICO MÉXICO MÉXICO TOLUCA MÉXICO HUETAMO MÉXICO PACHUCA 58 .V. DE C. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S.A.A.

A.A.A. JABONES ARTISTICOS S.V.A. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S. JYPESA JARABES EL MANANTIAL S. DE C.B. DE C.A.A. JABONES PLUS S.A. S. JABONES DEL NOROESTE S.V. DE C. DE C. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S. JABONES INSTITUCIONALES DE MEXICO S. DE C. MONTERREY GUADALAJARA REYNOSA MONTERREY URUAPAN MÉXICO COLIMA GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO COMPOSTELA MÉXICO MONTERREY ORIZABA MÉXICO MONTERREY GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MONTERREY MÉXICO MÉXICO PACHUCA MÉXICO MÉXICO MÉXICO 59 .A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.V. DE C. DE C. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR ARGEMEX JABONES ARTISTICOS S.A. DE DC.V. DE C. JIMSA JABONES ORIZABA S. DE C.INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT.V. DE C.V.V. DE C.V. J. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S.V. JABONES ORIZABA S. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S.V. M.A. INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT.A.A. S. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S. DE C.A. JABONES PLUS S. JARABES EL MANANTIAL S. S.A.V.A. DE C.A. INDUSTRIAS. J.A.V. DE C. DE C. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S. DE C.V.A. DE C. DE C. MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J. DE C.V. JABONES FINOS S.A.A.A. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR JABONES ARGEMEX S. M. LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S.A. DE C. JABONES FINOS S. JARAMILLO Y GARZA.A.A.A. S.A. DE C. INDUSTRIAS.V. INDUSTRIAS SELECTAS S. S. DE C. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S.V.A.V.B. LA LAVANDERA S. INDUSTRIAS SELECTAS S.V. JABONES DEL NOROESTE S. DE C.A. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S. LA LAVANDERA S. DE C.A.A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A.V.A.A.V.A.A. DE C. S.V. DE C.V.V. JARAMILLO Y GARZA. DE C.V.V.A.V.V. MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J.V.

V.A. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S. S. DE C.LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S.A. ALBERTO OLEOTECNICA S.A. DE C.V.A.V. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S. DE C.V. S.A.A.V. DE C.V.A.A. PRODUCTOS PUENTE. DE M.A. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S.A.V. SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO. DE M.V. SE GO SAN S. DE C.V. THE DIAL CORPORATION MEXICO MONTEMORELOS MÉXICO MÉXICO MÉXICO TIZAYUCA MÉXICO MONTERREY VERACRUZ MÉXICO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MONTERREY MÉXICO MONTERREY MÉXICO 60 . LARA PADILLA\LUIS FERNANDO MÉXICO MÉXICO SAN NICOLAS DE LOS GARZA MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MONTERREY COLIMA MÉXICO MÉXICO MÉXICO LEAL MARTINEZ.A. DE C.V.V. S.A.A. MUÑOZ MANAUTOU. DEL CARMEN PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S. DE C. GUILLERMO OCHOA GENEL. EDUARDO SAGRES S. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S. ORGANIZACION SAHUAYO.V. SILICATOS MODERNOS S. S.V. DE DC. PRODUCTOS RIO S.A. SANCHEZ Y MARTIN S.V. S. DE C. DE C.A. LUIS MASAC CENTRO DIV.A. MONTAÑO ROSSI MATA VDA. S. DE C. DEL CARMEN LEAL MARTINEZ. MA. THE DIAL CORPORATION MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S. DE C. MA. PRODUCTOS PUENTE. S.A.A. SILICATOS MODERNOS S.A.A.V. DE C.V.A.V.V.A. LAPPSA DE QUERETARO S.V. PEREZ GUILLERMO. SE GO SAN S.A.A.A. GUILLERMO OCHOA GENEL. SANCHEZ Y MARTIN S.V. ORGANIZACION SAHUAYO. LUIS MASAC CENTRO DIV. DE C. DE C. EDUARDO SAGRES S.A.V.V. DE C. PROMEXMEN S. DE C.A.A. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD. DE C. SILICATOS MODERNOS S. PRODUCTOS RIO S. S. DE C. ALBERTO OLEOTECNICA S. MUÑOZ MANAUTOU.A. LARA PADILLA\LUIS FERNANDO LAPPSA DE QUERETARO S.A. DE C. SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO.A. DE C.A. DE C. PROMEXMEN S. DE C. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD.V.A. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN. SILICATOS MODERNOS S. PEREZ GUILLERMO. MONTAÑO ROSSI MATA VDA.

Precio x Unidad en Góndola c/ IVA en Mon.085usd x KG 1.50 0% 0.18 0. CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA.16EXW 0.5Pesos Mexicanos 10. Jabon de Tocador Palmolive 150 grs. CRUZ ZULETA TRIGUEROS.509 0. CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA.06 4% 1.07 3.42 30% 1. VS.125 4.8T/C spot al 09/10/05 0. Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Góndola x Unidad c/IVA en dólares Peso x Unidad en Kilo Precio en Góndola c/IVA x Kilo en dólares Precio en Góndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribución Costos de Importación Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadería despachada en ROU (FOB) Costos de Exportación Valor de la mercadería en fabrica x kilo en dólares Valor x unidad en dólares Costo de la mercadería para la empresa en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares en % sobre costo de venta 5. RAUL ZULETA TRIGUEROS. CRUZ ZULETA TRIGUEROS.43 0.50 5% 1. RAUL ZULETA TRIGUEROS. RAUL SAN NICOLAS DE LOS GARZA MÉXICO MÉXICO MÉXICO ANEXO 10: Estructura de costos y precios para un jabón de 125grs. Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabon de Tocador Egeo Herbal 125grs.58 35% 1.02 11% 61 .VALDES SAUCEDO.01 0.49 0. RAUL VALDES SAUCEDO.46 15% 2.

29 CAMAY JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ CLÁSICO $ 6.50 NORDICO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 5.45 PALMOLIVE KIDS JABÓN PARA NINOS 90 GR PZ CEREZA/ DURAZNO $ 5. PALMOLIVE JABÓN DE TOCADOR 90 GR PZ CLÁSICO $ 3.30 DOVE JABÓN REAFIRMANTE 135 GR PZ $ 12. LIRIO JABÓN DE TOCADOR 100 GR PZ NEUTRO $ 2.60 ESCUDO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ BCO $ 5.05 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 7.60 Jabones de 150gr.50 ZEST JABÓN DE TOCADOR NEUTRO FRESCO 200 GR PZ $ 7.10 SUE JABÓN AVENA 90 GR PZ $ 3.50 PALMOLIVE JABON AROMA TERAPIA TRANQUILIDAD 200 GR PZ $ 7.79 ZEST JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ AQUA $ 5.90 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 6.90 Productos diferenciados GRISI JABÓN NEUTRO TRATAMIENTO 150 GR CJ NEUTRO $ 10.20 Jabones de 100 gr. ESCUDO JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 6.ANEXO 11: Esquema comparativo del precio final de productos de la competencia y productos sustitutivos Jabones de 90 gr.50 62 .45 Jabones de 200gr.50 CAMAY JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ CLÁSICO $ 5. LIRIO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ NEUTRO $ 3.

40 p de 150gr. Las marcas de multinacionales ya posicionadas ostentan un precio muy superior a las otras y seguramente apuntan a un segmento de mercado diferente. Yogurt. 100gr Dove p. beige. Madera. Amarillo.DOVE JABON EXFOLIACION DIARIA 135 GR PZ $ 12. verde Azul. 40 p de 150gr. 40 p de 150gr.) Variedad-Color Coral Venus Rosa Venus 30 p de 200gr. lila. piezas. rosa EDHEN Jabones Naturales Algas Marinas. Pepino.90 Se puede observar que los productos que cuentan con características que los diferencian en calidad del resto ostentan. Nopal Frutas. 40 p de 150gr. un precio muy superior a los productos estándares del mercado. Menta Algas Marinas Glicerina y Manzanilla Coco Blanco Jabones de glicerina ROCHER 90gr. rosa Azul. Sabila. Asimismo. 150gr. blanco. 60 p de 100gr. 110gr. Lecitina. 60 p de 100gr. Arena. Marca La Corona: Tepeyac Cantidad (gr. Miel. rosa Blanco. cabe señalar que los precios de los productos de un mismo tamaño.90 Producto sustitutivo PRO SELECTION JABÓN LÍQUIDO CON DES 400 ML BOTELLA $ 14.50 HENO DE PRAVIA JABÓN DE TOCADOR DE TOCADOR 175 GR PZ $ 12. 60 p de 100gr. Neutro. también difieren de acuerdo a las marcas. 110gr. 30 p de 200gr. 63 . Mandarina. Canela. 60 p de 100gr. 30 p de 200gr. blanco. 110gr. rosa.

etc. Para el trayecto aeropuerto – hotel puede rentarse un automóvil de agencia o bien utilizar taxímetro. Pachuca y Toluca) existe un servicio de ómnibus muy bueno. consultando las distancias que median entre una cita y la otra y el tiempo necesario para ese trayecto. México se ha tornado un país comparativamente “caro” para quien se desplaza desde Uruguay. Por su parte. Los desplazamientos internos dentro de la Ciudad de México suelen ser problemáticos por la gran congestión de tránsito que se agrava durante las horas pico. debemos detenernos en los costos relativos que todos estos servicios tienen localmente. en horas pico 64 . Aún cuando el traslado por este medio es rápido. podemos destacar que nuestro país tiene buenas frecuencias hacia México. atención médica. Transporte En relación a los viajes vía aérea. que se detallan a continuación. sino preferir los denominados “taxis de sitio”. Por su parte. Emplear automóvil con chofer resulta lo más apropiado para moverse con comodidad y aprovechar el tiempo adecuadamente. De preferirse los taxímetros. para desplazarse desde el Aeropuerto de la Ciudad de México hacia los municipios vecinos (Puebla. hotelería. por razones de seguridad se aconseja no utilizar los vehículos que circulan por la calle. con 9 líneas que cubren parte de la ciudad y el área metropolitana. 1.ANEXO 12: Planificación de Viajes de Negocios a México Como comentario previo a las consideraciones sobre transporte. México cuenta con una moderna red de subterráneos. Querétaro. Cada empresario debe tener en cuenta este factor a la hora de planificar su presupuesto. Se recomienda salir para cada cita de negocios con tiempo suficiente. que operan desde paradas distribuidas en casi toda la ciudad y que pueden ser solicitados por teléfono.

hoteles.com. 65 .com.hotelesdemexico.mx (Asociación de Hoteles de la Ciudad de México) Recomendaciones en materia de salud: no consumir agua corriente no comer en la calle ni en lugares que no den garantías de higiene. la empresa o empresario visitante deben procurar ser estrictamente puntuales. en algunos casos. almuerzo o cena.com www.allmexicohotels. por razones de seguridad y comodidad.suele ser problemático por las aglomeraciones y no resulta muy aconsejable.hotelesenmexico. 2.book-a-hotel-in-mexico-com www. Resulta aconsejable. Si bien la puntualidad no es siempre la regla. dado el alto costo de los servicios médicos. En los siguientes sitios web pueden realizarse consultas y. hacerse reservas de hotel en Ciudad de México y el interior: www. Tampoco tiene un único distrito industrial.mx www. Existen también transportes colectivos de superficie. Evitar el consumo de frutas y verduras crudas o restringirlo a lugares donde se tenga seguridad acerca de su correcta limpieza. extremadamente amables y muy educados en sus modos. en general. por razones de seguridad. entendido como zona con alta densidad de concentración de entidades financieras o sedes corporativas.com.Hotelería La Ciudad de México no tiene un “centro” o “city”. precontratar un seguro médico para viajeros Costumbre locales Los mexicanos son. Por esta razón no es posible recomendar una zona hotelera específica. pero su uso no es siempre aconsejable. sino varios: es muy probable que el empresario que desee desarrollar una agenda de negocios en México deba realizar grandes desplazamientos dentro del área metropolitana. Es común que muchas reuniones de negocio se realicen bajo la modalidad de un desayuno. en general conectados en la red del Metro.mx www. excelentes anfitriones y serviciales cuando se requiere asistencia de algún tipo.

FERIADOS MEXICANOS 1º enero: Año nuevo 5 de febrero: Aniversario de la constitución mexicana 21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez marzo/abril: jueves y viernes santo 1º de mayo: Día del Trabajo 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla 16 de setiembre: Día de la Independencia de México 12 de octubre: Día de la raza 2 de noviembre: Día de los muertos 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución mexicana 25 de diciembre: Navidad 66 . la jornada laboral puede empezar y terminar más temprano y el almuerzo puede tener lugar a las 13. En el Norte.00. Incluso. las empresas suelen abrir a las 9.00.00 o más tarde.00 y las 16.Si bien no existe una regla universal sobre vestimenta sobre una cita de negocios. con un almuerzo prolongado que se inicia a las 14. algunos bancos funcionan los días sábados.30 y trabajan aproximadamente hasta las 19.00 o 9. En la Ciudad de México.00. En general. Horarios laborales y calendario de vacaciones La duración de la jornada laboral varía según la región del país y el tipo de organización. resultan recomendables el saco y la corbata para los hombres y el traje sastre u otra indumentaria razonablemente formal en las mujeres. los bancos atienden de lunes a viernes entre las 9.

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