P. 1
Factibilidad de Exportar Jabón de Tocador a México

Factibilidad de Exportar Jabón de Tocador a México

|Views: 1.096|Likes:
Publicado porBarbara Zapata

More info:

Published by: Barbara Zapata on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Sections

  • Generalidades de la Política Comercial de México
  • Relación del PIB de México y Uruguay con las exportaciones de jabón de tocador
  • Tratados Económicos vigentes entre México y Uruguay
  • Acuerdo de Complementación Económica entre Uruguay y México (ACE Nº 60)
  • Normativas y regulaciones
  • 1. Reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado
  • CAPÍTULO III: Legislación
  • 2. Reglamentaciones destinadas a proteger el medio ambiente
  • 3. Reglamentaciones de carácter sanitario
  • 4. Cupos de importación / derechos antidumping / medidas compensatorias
  • 5. Requisitos de origen
  • CAPÍTULO IV: Trámite de exportación e importación
  • Requisitos de importación
  • Documentación requerida
  • Registro de marcas comerciales
  • Inscripción al Padrón General de Importadores
  • CAPÍTULO V: Cadena logística
  • Canales de Comercialización y de Distribución
  • Las principales cadenas de supermercados en México son:
  • CAPÍTULO VI: Comercialización
  • Consideraciones para seleccionar los canales de distribución
  • Consideraciones para seleccionar al intermediario
  • Consideraciones para seleccionar al agente aduanero
  • El nuevo papel de la mujer
  • Crecimiento del canal de autoservicio
  • Capítulo VII: Características del consumidor mexicano
  • Características de los jabones consumidos en México
  • CAPITULO VIII: Características del mercado mexicano de jabón de tocador
  • KG
  • Capítulo IX: Estructura de costos y precios
  • CAPÍTULO X: Análisis FODA
  • ANEXO 5: Comercio de jabón de tocador
  • Anexo Nº 9: Empresas Mexicanas que comercializan Jabones de Tocador
  • ANEXO 10: Estructura de costos y precios para un jabón de 125grs
  • ANEXO 12: Planificación de Viajes de Negocios a México

Universidad de la Republica – Facultad de Derecho Relaciones Internacionales Economía Internacional – Año 2005

Profesor: Ec. Francisco De León Tutora: Lic. en RR.II Anna Monge

María Inés Avellino Alena Yessica Barrios Sebastián Pereira

1

Índice de Contenido ABSTRACT -------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVOS Y METODOLOGÍA ---------------------------------------------------------------------INTRODUCCIÓN -------------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO I: Características del Producto a Exportar --------------------------------------Clasificación Arancelaria ----------------------------------------------------------------------Descripción del Producto ----------------------------------------------------------------------Características del Producto ------------------------------------------------------------------CAPÍTULO II: Aspectos generales del mercado de destino ---------------------------------Análisis Geográfico de México ----------------------------------------------------------------Territorio ------------------------------------------------------------------------------------Fronteras -------------------------------------------------------------------------------------Características Sociales y Demográficas ----------------------------------------------------Características Económicas y Financieras ---------------------------------------------------Reseña Política ----------------------------------------------------------------------------------Poder Ejecutivo -----------------------------------------------------------------------------Poder Legislativo ---------------------------------------------------------------------------Poder Judicial -------------------------------------------------------------------------------Gobierno Local ------------------------------------------------------------------------------Partidos Políticos ---------------------------------------------------------------------------Generalidades de la Política Comercial de México ----------------------------------------Comercio de Jabón de Tocador ---------------------------------------------------------------Relación del PIB de México y Uruguay con las Exportaciones de Jabón de Tocador -CAPÍTULO III: Legislación -------------------------------------------------------------------------Tratados Económicos Vigentes entre Uruguay y México ----------------------------------Acuerdo de Complementación Económica entre Uruguay y México (ACE Nº60)---Normativas y Regulaciones --------------------------------------------------------------------Reglamentaciones en Materia de Envasado y Etiquetado ----------------------------Reglamentaciones Destinadas a Proteger el Medio Ambiente -----------------------Reglamentaciones de Carácter Sanitario -----------------------------------------------Cupos de Importación / Derechos Antidumping / Medidas Compensatorias ------Requisitos de Origen -----------------------------------------------------------------------CAPÍTULO IV: Trámite de Exportación e Importación --------------------------------------Trámite de Exportación ------------------------------------------------------------------------Requisitos de Importación ---------------------------------------------------------------------Documentación Requerida ----------------------------------------------------------------Registro de Marcas Comerciales --------------------------------------------------------------Inscripción al Padrón General de Importadores --------------------------------------------Formas de Pago ---------------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO V: Cadena Logística ------------------------------------------------------------------Consideraciones Generales --------------------------------------------------------------------Identificación de Operaciones en un Proceso Logístico Integrado ----------------------Logística en México -----------------------------------------------------------------------------Costo de Trasportar, por Vía Marítima, Jabón de Tocador a México -------------------p.5 p.6 p.7 p.8 p.8 p.8 p.8 p.9 p.9 p.9 p.9 p.10 p.11 p.11 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.12 p.16 p.17 p.18 p.18 p.18 p.18 p.18 p.20 p.20 p.21 p.21 p.22 p.23 p.23 p.23 p.24 p.24 p.25 p.26 p.26 p.26 p.27 p.28

2

CAPÍTULO VI: Comercialización -----------------------------------------------------------------Canales de Comercialización y de Distribución --------------------------------------------Principales Cadenas de Supermercados en México ----------------------------------------Tipos de Intermediarios ------------------------------------------------------------------------Consideraciones para Seleccionar los Canales de Distribución --------------------------Consideraciones para Seleccionar al Intermediario ---------------------------------------Consideraciones para Seleccionar al Agente Aduanero -----------------------------------CAPÍTULO VII: Características del Consumidor Mexicano ----------------------------------El Nuevo Papel de la Mujer --------------------------------------------------------------------Crecimiento del Canal de Autoservicio ------------------------------------------------------Tendencias de la Canasta del Consumo Masivo --------------------------------------------Variables Fundamentales para la Comprensión de los Consumidores Latinoamericanos, más allá de la Mirada Tradicional ---------------------------------Técnicas de Mercadeo --------------------------------------------------------------------------CAPÍTULO VIII: Características del Mercado Mexicano de Jabón de Tocador ----------Mercado Mexicano ------------------------------------------------------------------------------Características de los Jabones Consumidos en México ------------------------------------CAPÍTULO IX: Estructura de Costos y Precios ------------------------------------------------CAPÍTULO X: Análisis FODA -----------------------------------------------------------------------

p.29 p.29 p.29 p.30 p.30 p.31 p.31 p.32 p.32 p.32 p.33 p.33 p.34 p.35 p.35 p.35 p.36 p.37

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES ----------------------------------------------Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------------Recomendaciones -------------------------------------------------------------------------------ANEXO 1: Principales Indicadores de México ---------------------------------------------------ANEXO 2: Indicadores Sociales y Poblacionales de México -----------------------------------ANEXO 3: Población Total por Grupos Quinquenales de Edad según Sexo, 1990-2000 --ANEXO 4: Comercio Exterior de México – Datos Generales ----------------------------------ANEXO 5: Comercio de Jabón de Tocador ------------------------------------------------------ANEXO 6: Características de los Modos de Transporte – Función Logística ----------------ANEXO 7: Planificación de la Cadena Óptima en los Canales de Distribución ------------ANEXO 8: Empresas que Importan o Exportan a través de la Fracción 340111 -----------ANEXO 9: Empresas Mexicanas que Comercializan Jabones de Tocador -------------------ANEXO 10: Estructura de Costos y Precios para un Jabón de 125 gramos -----------------ANEXO 11: Esquema Comparativo del Precio Final de Productos de la Competencia y Productos Sustitutivos -----------------------------------------------------------------------ANEXO 12: Planificación de Viajes de Negocios a México -------------------------------------

p.39 p.39 p.39 p.43 p.44 p.45 p.46 p.49 p.53 p.54 P.55 p.56 P.61 p.62 p.64

3

hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasión con campañas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor. Si bien el mercado de jabones de tocador en México y el poder adquisitivo de su población son muy grande. En líneas generales. El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México fortalece aun más ese atractivo.ABSTRACT El mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabón de tocador. todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos. que no esté dominado por las grandes empresas. y que habrá que diseñar una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable. 4 . Esta característica de mercado requerirá el diseño de una estrategia que apunte a la obtención de un nicho de mercado específico.

evaluado las fortalezas y las debilidades de nuestro producto. Por ultimo. Esta investigación de mercado define las características del producto a exportar. los tratados comerciales vigentes entre Uruguay y México. para esto. la legislación en materia de importaciones. Estos datos fueron luego analizados. se elaboraron a las conclusiones y recomendaciones finales. fueron investigadas las preferencias de los consumidores mexicanos. y algunas ideas en torno a la comercialización del producto. Metodología En primer lugar se llevó a cabo la recolección de información. Luego se procedió a comparar la competitividad de nuestro producto con productos similares existentes en el mercado mexicano. Asimismo. a fin de estudiar la adaptabilidad del producto a este mercado. así como también considerando las oportunidades y amenazas que se puedan presentar. buscando generalizar los resultados. la cual sirvió de base para el análisis.Objetivos El objetivo del presente trabajo consiste en la realización de un análisis detallado a fin de estudiar la factibilidad de exportar jabón de tocador a México. Asimismo. las opciones logísticas y sus costos. estudia las características generales del mercado de destino. 5 . Se recurrió a datos internos de las empresas vinculadas al jabón de tocador en Uruguay y otras fuentes en el mercado mexicano. se tomo en cuenta fundamentalmente el precio de los mismos y la estructura de costos en que se incurriría en abordar dicho mercado.

Y cuando surgen productos o servicios que poseen alguna ventaja sobre los demás la cual es reconocida por el mercado.Introducción Gracias al proceso de globalización dé la economía. Este trabajo tiene como finalidad estudiar cuál podría ser la ventaja competitiva del jabón de tocador y asimismo. Todo producto debe tener una ventaja competitiva que lo haga diferente de los demás y le permita desplazar del mercado a la competencia. incursionar en el mercado externo es un desafío para cualquier empresa que desee expandirse. el mercado está siempre a la espera de productos que satisfagan mejor sus necesidades. el mundo está tan lleno de productos y servicios. Por otro lado. Y es comprensible el temor que siente quien desea iniciar una actividad empresarial. todo producto debe tener un grupo de características que lo hagan ser preferido por los consumidores. ya no es posible pensar que se puede ganar dinero simplemente copiando al vecino. Por otro lado. Para ello se requiere elaborar un diagnóstico que permita tener una idea de si su empresa está en condiciones de exportar. estudiar la factibilidad de exportar este producto a los Estados Unidos de México. que la primera impresión que tenemos es que no hay espacio para uno más. En un ambiente tan complejo como el que existe hoy en el mundo. Para estudiar la factibilidad deberemos respondernos algunas de las siguientes preguntas: 6 . la reacción es casi inmediata. al ver que tendrá que competir en un mercado con tanta variedad de productos y servicios. Por lo tanto.

El riguroso control del proceso garantiza la neutralidad del producto final.10 Descripción del producto Jabón de tocador perfumado Peso: 125 grs.11. / 90 grs.Características del producto a exportar Clasificación arancelaria: En México: 3401. El jabón base recibe un maquinado en una planta de tocador que cuenta con dos molinos laminadores y una compresora que trefila y compacta el jabón dos veces. única en nuestro país. Antibacterial.90.01 En Uruguay: 3401.00 NALADI 2002: 3401. Cremoso Características del producto: Jabones elaborados a partir de la saponificación de ácidos grasos destilados. Los sebos vacunos utilizados son depurados en la sección de destilación. Herbal: 7 . Exfoliante.11. / 135 grs. garantizando así la obtención de un producto absolutamente homogéneo que no se quiebra en el uso. (presentaciones en el mercado nacional) Formato: oval Envase: propileno transparente e impermeable Aromas y Presentaciones: Herbal.11.- ¿Las características del producto a exportar son compatibles con los gustos y preferencias de los consumidores del mercado meta? ¿O será necesario que la empresa adapte dicho producto en virtud de esas preferencias - ¿Cómo enfrentará este producto a la competencia? ¿Cómo se posicionará el producto en el mercado? ¿Cuál será la cuota previsible del mercado y las posibilidades específicas para la empresa? ¿Será capaz la empresa de alcanzar buenos costos y ser competitivo en este sentido? ¿La exportación será rentable para la empresa? ¿Cuáles serán los canales de distribución elegidos? CAPITULO I .

Chiapas. México.114. Este: 86° 42´ 36´´ longitud oeste. en el extremo suroeste de la Isla Mujeres. Veracruz. que produce una espuma cremosa que acondiciona y humecta la piel CAPÍTULO II: Aspectos generales del mercado de destino Análisis Geográfico de México Territorio: México abarca una extensión territorial de 1.964. Morelos.920 km2. en la Punta Roca Elefante de la Isla de Guadalupe. Quintana Roo. en la frontera con los Estados Unidos de América (3 152. San Luis Potosí. Guerrero. Tamaulipas. Nayarit.248 km2 son superficie continental y 5.375 km2. en la desembocadura del río Suchiate.959. lo cual permite obtener un nivel de abrasión razonable sin causar molestias al usuario. Durango. en el Monumento 206. que abarca 3. Al ser un jabón muy cremoso y de gran rendimiento. Oeste: 118° 27´ 24´´ longitud oeste. Nuevo León. Las coordenadas extremas que enmarcan el territorio mexicano son: • • • • Norte: 32° 43´ 06´´ latitud norte. Oaxaca. Jalisco.127 km2 son superficie insular.295 km2. Baja California Sur. 8 .Jabón de Tocador de primera calidad que produce una sensación de piel suave y fresca inmediatamente después de su utilización. frontera con Guatemala (1 149. Exfoliante: El agente exfoliante presenta un tamaño de partícula estrictamente controlado durante el proceso de producción. sede de los Poderes de la Unión. Colima. en el Océano Pacífico. Sur: 14° 32´ 27´´ latitud norte. Querétaro. A este territorio debe añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial. Chihuahua. Yucatán. La división política de México se compone de 32 entidades federativas. por lo que la superficie total del país es de 5. Hidalgo. Guanajuato. siendo la capital del país el Distrito Federal.90 kilómetros). Puebla. Las partes integrantes de la federación son los Estados de Aguascalientes. Tabasco. Coahuila.8 kilómetros). de los cuales 1. Campeche. Zacatecas y el Distrito Federal. De esta forma se remueven las células muertas de la piel sin provocar irritación. no solo es ideal para la mujer sino que constituye una excelente opción para toda la familia. Tlaxcala. Michoacán. Además el jabón está enriquecido con aceite de calidad cosmética.149. Baja California. Sonora. Sinaloa.

Cuidad de México. de acuerdo con el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadísticas. Campeche y Quintana Roo. localizada al norte muy cerca de los Estados Unidos. Monterrey es la ciudad industrial más importante.672. Son estados limítrofes al norte del país: Baja California. Características sociales y demográficas México cuenta con una población de 97. Guatemala y Belice. con una población de 3. industrial y cultural del país.266 km de límite marítimo en la Bahía de Chetumal). 30 por ciento amerindios.5 % son hombres y el 50.40 4. Chihuahua. Producto Interno Bruto Estatal por región (10 más importantes) PIB (miles U$S) 290.70 Para conocer otros datos sociales de México ver anexo 1 Ver anexo 2 9 .76 10. Coahuila. Tabasco. Geografía e Informática (2000). el 49.127 66.1 La población mexicana está compuesta en su gran mayoría por niños y jóvenes (de 0 a 25 años).Fronteras: La República Mexicana tiene fronteras con los Estados Unidos de América.104.255 18. 9 por ciento europeos y 1 por ciento otros.891 19. ubicada al noroeste de la cuidad de México.412 habitantes.7 millones de habitantes.733.101 30. Los Estados fronterizos del sur y sureste del país son: Chiapas. a lo largo de un total de 4. con una población metropolitana que excede los 8.025 1 2 Estado Total nacional Distrito Federal México Nuevo León Jalisco Veracruz % total nacional 100 22. La segunda ciudad más grande de México es Guadalajara. es decir.477 13.3 % de la población. Del total de la población. La tercera es Monterrey. se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3. Sonora. es la concentración urbana más grande del mundo.1 millones de habitantes.5 % son mujeres2.152 km desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México.6 millones de habitantes para el año 2000.61 6.301 kilómetros distribuidos de la siguiente forma: • Con los Estados Unidos de América.5 millones de habitantes (datos para el año 2000). es el centro comercial.207. Nuevo León y Tamaulipas. 52.616.483. los cuales conforman el 53. • La línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 km.35 6. población cuya composición étnica es 60 por ciento de mestizos.175. posee una población de 3. con Belice de 193 km (No incluye 85.

320 9.447 9..040 9. La creciente integración comercial con Estados Unidos incrementa la dependencia de la economía azteca. Campeche y Quintana Roo. cabe señalar que el 2. Yucatán. es importante señalar que tras la nacionalización de la banca operada en 1982 y hasta la entrada de la década del 90.80 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense4.32 3. que es la más cercana a Guatemala y comprende a los Estados de Chiapas. El desempeño de la economía mexicana fue menos dinámico de lo previsto. Dato correspondiente a fecha 07/10/05 10 .41 3.12. como México D. Para el año 2002 el PIB creció sólo 0. Con relación al sistema bancario. 3 4 Datos del Banco de México. Los servicios bancarios imputados se situaron en –3.960. Sin embargo. de flotación de tipo de cambio respecto al dólar estadounidense. México tiene una política monetaria sólida.7% del PIB corresponde al sector primario. México es un país muy diverso.1% al sector servicios.669 Chihuahua Puebla Guanajuato Coahuila Baja California 4.185.22 3.4% al sector industrial y el 70.16 Datos para el año 1996 a precios corrientes Fuente: elaboración propia con datos del INEGI Desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico.3 Por su parte. el 27.F. En la actualidad el tipo de cambio se ubica a 10. Los Estados de las regiones centrales. son los más ricos e industrializados. Características económicas y financieras La economía mexicana está íntimamente ligada (sobre todo desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio) a los ciclos económicos de los Estados Unidos.29 3. Con respecto a los sectores de actividad. otras regiones incluso la del sureste. es la región menos desarrollada de México.2%.256.914.056 9. esto fue en parte debido a la debilidad de la economía de Estados Unidos y también por la caída de la inversión.579. Por ello se presentan definitivamente como los mercados más importantes y con la mayor capacidad de compra del país. El idioma oficial de México es el español y cuenta con más de 66 lenguas amerindias.9% frente a una meta de 1. La privatización de las entidades bancarias y la apertura a la banca privada internacional cambiaron sustancialmente este panorama. oeste y norte. Guadalajara y Monterrey. Tabasco. donde se encuentran las ciudades más importantes.7%. la presencia del Estado en el sector bancario fue dominante.

11 . y no puede ser reelegido. compuesta por 21 miembros. Poder Judicial El tribunal más alto de México es la Suprema Corte de Justicia. elegido popularmente. Poder Ejecutivo Está representado por un presidente.En México operan 30 instituciones bancarias. Poder Legislativo Está representado por el Congreso de la Unión. Gobierno local El jefe del poder ejecutivo de cada estado es el gobernador. que tiene que ser mexicano e hijo de mexicanos. pero las cuatro más grandes dominan el 75 % del mercado y el 82 % de los activos bancarios está en mandos de instituciones extranjeras. El Tribunal Superior de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los 31 estados de la República. Esto es establecido por la Constitución Mexicana de 1917. Reseña Política La forma de organización política de México es la de una República representativa. compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. designados por el presidente del país con el consentimiento del Senado. El presidente designa a los miembros de su gabinete que tienen que ser confirmados por el Congreso. federal. se elige de forma directa y popular por un período de 6 años. democrática. pero unidos en una federación. Que se compone de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

representa a los sectores más progresistas de México. la política comercial de México forma parte de una estrategia con doble objetivo. el Partido de Acción Nacional (PAN). de la estrategia para promover la apertura y fortalecer la competitividad. mediante políticas de liberalización y desregulación. México inició un programa de apertura para corregir las distorsiones que generó el modelo de sustitución de importaciones de los años cincuenta y que frenó el crecimiento del ingreso en la década de los setentas. Los TLCs han creado un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo. incluyendo exportadores. América Latina y Asia. genera importantes oportunidades de negocios. No cabe duda que esta red de tratados ha sido uno de los pilares del crecimiento económico de México en los últimos años. Generalidades de la Política Comercial de México A partir de la década de los ochenta. Asimismo. México se propuso aprovechar las oportunidades asociadas con las crecientes corrientes de comercio e inversión. PAN y PRD. y sobre todo.Partidos políticos Los principales partidos políticos son: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este hecho por sí mismo. a través de negociaciones multilaterales. La apertura ha generado 12 . grupo conservador y católico. El PAN. no representaron una seria amenaza a la hegemonía del PRI hasta la década de 1980. El proceso de liberalización comercial se ha visto acompañado por un esfuerzo de apertura de los mercados externos. para continuar en 1992 con la suscripción del primero de los doce Tratados de Libre Comercio con 43 países en América del Norte. que México inició con su ingreso al GATT en 1986. Europa. que da certidumbre a todos los agentes económicos. fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. procurando fomentar la competitividad de sus exportaciones y hacer de México un lugar más atractivo para la inversión productiva. encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. está integrado fundamentalmente por amplios sectores de la clase media mexicana. El PRI. el PRD. cuenta con varios Acuerdos de Complementación Económica. en sus inicios constituido como coalición con el nombre de Frente Democrático Nacional (FDN). Los partidos de oposición. además de participar activamente en iniciativas comerciales regionales y multilaterales. se ha mantenido en el poder de forma ininterrumpida desde entonces. inversionistas y consumidores. regionales y bilaterales. y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). responder a las exigencias de su desarrollo interno y enfrentar una economía internacional cada vez más globalizada.

mano de obra calificada y productos de alta calidad que cumplen hoy con los más altos requisitos y normatividad internacionales.678.916.964 -8.822 64.725 Año 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1 5 Exportaciones 160. Asimismo.313. la red de TLC’s de México.795 -903.238.138 131.434 58.494 -2.355. lo que ha permitido aprovechar economías de escala con base en fortalezas y ha impulsado la especialización de la economía mexicana en ciertos sectores productivos. Balanza comercial de México con el mundo Valores en miles de dólares Comercio Total 329. se reflejan en un mayor nivel de bienestar para los consumidores: el ingreso de las familias se ve beneficiado al tener éstas acceso a una mayor variedad de bienes y servicios a precios competitivos y de alta calidad. con acceso preferencial a un mercado de más de mil millones de consumidores potenciales. El comercio total de México alcanzó los 386 mil millones de dólares en 2004.303.441. productos y servicios a precios y calidades competitivas. y son 15 por ciento más altas que en 20035. ocupando el puesto número cuatro de los principales receptores de inversión entre los países en desarrollo. Al mismo tiempo.432 386. el ahorro en aranceles por la adquisición de insumos extranjeros reduce los costos de las empresas y mejora su desempeño de manera importante. la apertura a través de los acuerdos amplía la disponibilidad de insumos. se están produciendo bienes con un mayor valor agregado que demandan mayores y mejores tecnologías.México se ha convertido en el octavo país exportador mundial y el primero en América Latina. que se traduce en ventajas comparativas para los proveedores de bienes y servicios mexicanos.602.785. Además.234 189.200. al conferir un alto grado de certidumbre y de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras.229 59.902 170.198 197.229 -5.091.142. ya que actúa como catalizador en la generación de más empleos – mejor remunerados y como un importante vehículo en la transferencia de tecnología y promotor de proyectos que mejoran la infraestructura.663 117. Ahora. Dada la extensa red de acuerdos comerciales con los que cuenta México.762.503.305.1 miles de millones de dólares en inversión directa. Adicionalmente.155 Balanza Comercial -7. ha sido un instrumento eficaz en la atracción de importantes flujos de capitales productivos hacia este país. Esto ha permitido que las exportaciones sean el motor del crecimiento económico al contribuir con el 34 por ciento del producto interno bruto. Las exportaciones por más de 189 mil millones de dólares en 2004 casi cuadriplican la cantidad exportada durante 1993.673 165.575 336.440 Ver anexo 3: comercio exterior de México 13 . Entre 1994 y 2004.715 Importaciones 168.una demanda de productos mexicanos en el exterior.479. el sector exportador paga salarios más altos que otros sectores. México recibió 162. La IED juega un papel fundamental en la estrategia de desarrollo de México.958.316 66.102.381.

2 6.70 1.6 10.30 0.Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México /1 Periodo enero-abril Exportaciones totales de México (En %) País TOTAL NORTEAMÉRICA ALADI CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NIC´S JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 2004 100.00 58.80 3.30 4.2 0.60 Balanza comercial de México con Uruguay Valores en miles de dólares 14 .2 0.02 7.4 0.60 0.67 Importaciones totales de México (En %) País TOTAL NORTEAMÉRICA ALADI CENTROAMÉRICA UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO NIC´S JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 2003 100.5 5.90 5.03 3.90 0.60 0.40 0.00 88.3 0.4 0.40 0.

2 % a Brasil.767 Importaciones 91. el 19.568 341.3 millones de dólares de jabón de tocador para el año 2004.038 Total 201.Comercio Año 2002 2003 2004 2004 /1 2005 /1 Exportaciones 110.547 61.568 101.642 243. de los cuales.729 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México /1 Periodo enero-abril Comercio de Jabón de Tocador 6 México México importó un total de 26.080 205.373 98. el 6.878 177.488 135.811 39.805 Balanza Comercial 18.6 % corresponde a Estados Unidos y el 7.784 55.056 477.184 137.331 116. Estos tres países representan el 89 % del total de las importaciones mexicanas de este producto.506 40.2% corresponde a Alemania.562 58.074 141. 6 Ver Anexo 4: Comercio de jabón de tocador 15 .

9 11 62.2 millones de dólares.9 % a Suiza.6 % a Argentina y el 0.2 54.Uruguay Por su parte. de los cuales el 62.UU Brasil Alemania Otros EE. Uruguay en el año 2004.000 dólares. el 85 % corresponde a exportaciones a Cuba. el 34. el 10.7 % a Australia. importó un total de aprox.3 EE. Uruguay exportó en este mismo año un total de 140.6 7. México exportó un total aprox.7 % a Paraguay.UU Venezuela Suiza Otros 2 . de los cuales. de 66.6 % corresponde a Brasil.2 19.7 % a Argentina y 1. el 3. el 11 % a Venezuela y el 4. en el año 2004. Importaciones de México de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) Exportaciones de México de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) 29. Estos tres países representan el 70.3 % corresponde a Estados Unidos.2 % del total de las exportaciones de este rubro. 16 .Por su parte.7 % a Angola. Asimismo. 3 millones de dólares. Estos tres países representan el 99 % del total de las importaciones uruguayas de este producto. de los cuales el 54.8 11 4.

7 62.000 miles de dólares Exportaciones de jabón de tocador (2003)= 65.879.3 Exportac iones México Relación del PIB de México y Uruguay con las exportaciones de jabón de tocador.007 miles de dólares PIB Uruguay (2003) =16.14 Uruguay 66.7 3.000 miles de dólares Exportaciones de jabón de tocador (2003) = 57 mil dólares 17 . Las exportaciones de jabón de tocador de México representaron un 0.645. es de suma importancia estudiar que relación existe entre las exportaciones de este producto y el PIB de cada país.00034 % del PIB de Uruguay en el año 2003. PIB México (2003) = 483.7 1. Asimismo. mientras que las exportaciones uruguayas de este rubro representaron apenas un 0.Importaciones de Uruguay de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) Exportaciones de Uruguay de Jabón de Tocador (en % para el año 2004) 0.7 85 Argentina Paraguay Brasil Otros Argentina Cuba Australia Angola Comercio de jabón de tocador (en millones de dólares para el año 2004) 80 60 40 20 0 3 0.3 Importac iones 26.6 34.013 % del PIB de México.6 1 10.

entre otros objetivos. sobre bases claras de transparencia y certidumbre. Esta norma Oficial Mexicana establece los requisitos de información comercial que debe tener la etiqueta en productos de perfumería y belleza de cualquier capacidad. Es importante destacar tres principios que van a regular la relación comercial entre los socios: el principio de trato nacional. el establecer una zona de libre comercio entre las Partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. liberalizando de manera total e inmediata prácticamente la totalidad de los productos del sector industrial. la cláusula de la nación más favorecida. Reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado.CAPÍTULO III: Legislación Tratados Económicos vigentes entre México y Uruguay Acuerdo de Complementación Económica entre Uruguay y México (ACE Nº 60) Este acuerdo fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 en una ceremonia paralela a la Cumbre de Presidentes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios y promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes. preenvasados. El TLC permite el mutuo acceso. Es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dediquen a su proceso o importación. y la Resolución por la que se modifica dicha norma. Existen dos normas importantes vinculadas al jabón de tocador: Norma Oficial Mexicana NOM141-SSA-1995 de 1997. El preámbulo del acuerdo menciona la importancia del mismo para el desarrollo económico y social y para el mejoramiento de la calidad de vida para sus pueblos. y entró en vigor el 15 de julio de 2004. Tiene. Bolivia. Normativas y regulaciones 1. así como estimular la expansión y diversificación del comercio. 18 . para tener una mejor opción de compra y evitar que su uso represente un riesgo a la salud. al 98% del universo arancelario de ambos países. y el principio de transparencia.

seguida de otra con todos los colorantes usados para las diferentes presentaciones. Para la nomenclatura de los ingredientes debe utilizarse el nombre químico más usual. o bien el establecido en el NIIC (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) en español. en cualesquiera de las etiquetas que se encuentran en la superficie de información del envase primario o secundario.1 Requisitos de etiquetado: Debe aparecer en la superficie de información del envase primario o secundario. número. o “puede contener”. etc) sujeto a lo dispuesto en los tratados en los cuales México sea parte. la que debe ir precedida por el término “ingredientes” y enlistada en orden cuantitativo decreciente. Así mismo se podrán destacar los ingredientes activos en color contrastantes o ubicándolos al inicio de la lista de ingredientes anteponiendo el texto “ingredientes activos”. Asimismo.4 Declaración de la lista de ingredientes: Deben figurar en caracteres visibles.5 Declaración de lote: 19 . 1.2 Indicación de cantidad: Se debe cumplir con las exigencias que establece las Normas Oficiales Mexicanas NOM-030SCF. código postal..Esta reglamentación para el producto que nos concierne presenta las siguientes exigencias: 1. se incluirá la lista con los ingredientes comunes. manufacturado en. la denominación específica y genérica del producto 1. . denominación o razón social y domicilio (calle. ciudad y estado) del importador. anteponiendo a esta última el texto “contiene una o más”.. en español y con el mismo tipo y tamaño de letra. Información comercial. 1. declaración de cantidad en la etiqueta –especificaciones y en NOM 008-SCFI. seguidos de la unidad correspondiente a la magnitud aplicable. las mismas pueden figurar en unidades del sistema inglés. Para la verificación de la declaración de cantidad se considera suficiente que los envases ostenten los datos cuantitativos. debe tener una leyenda que identifique al país de origen del producto (hecho en.3 Identificación del responsable del proceso: Debe figurar nombre. Para la declaración de los ingredientes de un producto de una o más presentaciones. en que la fórmula básica es la misma y sólo varía el uso de los colorantes. en español.. 1. Sistema General de Unidades de Medidas vigentes. la lista con los componentes de la fórmula.

anexos y faneras. ya sea grabado.Declaraciones de propiedades que no pueden comprobarse. siempre que éste sea claro y asegure su permanencia. deben indicarse con caracteres claros.mx.gob. 2. 20 . cuidando que los caracteres sean mayores o al menos iguales a aquellos en los que se presenta la información en otros idiomas. independientemente de que también pueda estar en otros idiomas. en circunstancias normales de compra y uso.6 Información adicional: En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica. así como ante las autoridades sanitarias competentes en las entidades federativas. Acuerdo de 26/03/02. marcado con tinta indeleble o cualquier otro modo similar. Reglamentaciones destinadas a proteger el medio ambiente No se exige ningún documento de autorización previa para el jabón de tocador. Dicha información debe ser veraz. 1. deben ostentar una etiqueta con la información establecida en esta norma en "idioma español". destinados a ser comercializados en el mercado nacional. debe figurar en todos los objetos de esta norma. indelebles y en colores contrastantes fáciles de leer por el consumidor. 1. Los datos que deben aparecer en la etiqueta de los productos objeto de esta norma. la identificación del lote con una indicación en clave o en lenguaje claro. 3. visibles.economia. 1. Secretaría de Economía7. así como material escrito impreso o gráfico. .Declaración de propiedades terapéuticas o preventivas de algún padecimiento o productos específicos para el tratamiento de disfunciones de la piel.7 Presentación de la información: Los productos. 7 www. comprobable y no debe inducir al error o confusión del consumidor.En cualquier parte del envase primario o secundario. siempre que esté de acuerdo con los requisitos obligatorios de esta norma.8 Declaraciones prohibidas de propiedades: Se prohíbe el uso de las siguientes declaraciones: . Reglamentaciones de carácter sanitario Productos sujetos a la inscripción en un registro. y presentación de un certificado sanitario de importación que deberá presentarse ante la Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios.

20.4.11 a 3401. 21 . Requisitos de origen Por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 entre México y Uruguay.11 a 3401. cuando se utilice el método de costo neto. o b).20 de cualquier otra partida. se establece como requisito para determinar el origen el siguiente: Un cambio a la subpartida 3401. o no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 3401. cuando se utilice el método de valor de transacción. cumpliendo con un contenido no menor a: a).40 %. Cupos de importación / derechos antidumping / medidas compensatorias No se aplican para el jabón de tocador 5.50%.

El trámite de exportación se puede dividir en tres partes: • Se debe de tener una Empresa registrada e inscripta ante. Se exige que se denuncie el lugar en que se encuentra la mercadería a exportar a los efectos de la inspección aduanera (no todos los productos requieren de inspección). Existen algunas gestiones paralelas. con particularidades según el producto exportado. Valor 2. la Dirección de Impositiva. Este trámite se efectúa a través del Despachante de Aduana.CAPÍTULO IV: Trámite de exportación e importación Trámite de exportación El exportador debe contar con un agente indispensable para el trámite de sus gestiones: El Despachante de Aduana. Estos tres pasos cierran teóricamente el ciclo de trámite de una exportación. por parte del Despachante. el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado. • Con la aprobación del Documento Único Aduanero por parte de la DNA. dicha documentación se transmite a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) la cual le asigna el canal (rojo = inspección total naranja = inspección de documentos o verde = sin inspección) y se numera y se imprime el DUA. En el caso del jabón de tocador se establece que el exportador podrá optar entre uno de los siguientes sistemas. no pudiendo acumular más de uno de los beneficios: Descripción Devolución de Tributos Devolución de impuestos indirectos Fuente: Unión de Exportadores del Uruguay. que se fijan en un porcentaje sobre el valor FOB de exportación. como por ejemplo la DEVOLUCION DE IMPUESTOS INDIRECTOS que implica que los productos de exportación o con algún grado de proceso industrial perciben Devolución de Impuestos Indirectos. se inician las gestiones aduaneras.75 40 u$s/ton 22 . • PRESENTACION DEL DOCUMENTO UNICO ADUANERO (DUA) Es necesario consignar una serie de datos a los efectos de confeccionar el Documento Único Aduanero.

En cuanto a la valoración de los productos. México aplica reglas acordes a las aceptadas por la OMC. Es importante mencionar que ciertos productos considerados como sensibles a la subfacturación cuentan con precios estimados de referencia. Además de los derechos arancelarios. Por lo general este impuesto se calcula ad valorem (aunque un limitado número de productos también están sujetos a aranceles específicos). hace constar que la mercadería ha sido embarcada Lista de empaque: relación específica (descripción detallada) de las mercaderías Documentos adicionales: carta de instrucciones (al agente aduanero y/o al transportista) Documentos que certifiquen el cumplimiento con las normas y regulaciones mexicanas requeridas para el producto 23 . es importante mencionar que al tomar vigencia el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y México. cuando el valor declarado es menor al del precio estimado respectivo.8% sobre el valor acumulado de la factura (con los derechos arancelarios incluidos). el cual deberá acompañarse de los siguientes documentos: • • • • • • Factura comercial: comprobante de la operación de compra-venta Certificado de origen: declara el país de origen de un producto Carta de porte (bill of lading): lo expide la compañía transportista. la tasa del IVA es del 10% en vez del 15%. los cuales varían de acuerdo al producto. Sin embargo. se requiere el pago de una garantía por el valor de los derechos correspondientes a la diferencia entre ambos. Por lo tanto. al igual que los demás productos vendidos en México (con excepción de algunos alimentos básicos y medicamentos) la mercadería importada debe pagar una tasa de IVA del 15%. Finalmente. para la gran mayoría de productos los derechos arancelarios se han eliminado. Vale la pena destacar que en la franja fronteriza sur de México (20 kms paralelos a la frontera con Guatemala) donde se encuentra la ciudad de Tapachula. se debe pagar una tarifa por trámites de aduana del 0. La misma podrá ser liberada luego de una pequeña gestión por parte del importador tres meses después de la fecha de la importación. Documentación requerida El documento de importación básico es el pedido de importación.Requisitos de importación Toda mercadería importada en México debe pagar los derechos arancelarios correspondientes.

Para el caso de jabón de tocador no se exigen documentos adicionales además de estos básicos. Registro de marcas comerciales Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta para exportar a México, es el registro de marcas y demás propiedad industrial (patentes, nombres y avisos comerciales, etc.) en ese país, ya que además de proteger su marca de cualquier copia o imitación, constituye un requisito para poder vender el producto en México. La autoridad encargada de administrar este sistema es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –IMPI-. El procedimiento a seguir para el registro es muy simple: solamente se debe presentar un formato oficial de solicitud en el IMPI o en SECOFI con tres copias y si la marca es una figura o dibujo se deberá adjuntar 7 modelos de etiquetas. El IMPI procederá a verificar si no hay ninguna marca igual o similar ya registrada, y si no lo hubiera otorga el registro. El mismo tiene una vigencia de 10 años, y un costo aproximado después de todos los trámites de aproximadamente U$S 127. Inscripción al Padrón General de Importadores Para realizar operaciones de importación, el importador en México deberá estar inscripto en el Padrón General de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ello se procederá a reunir y presentar los siguientes documentos: · Solicitud oficial en original y dos copias · Copia de un comprobante de domicilio fiscal · Copia de la cédula de identificación fiscal, constancia y aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) · Copia de las declaraciones anuales de los últimos cuatro años y las declaraciones complementarias (en su caso) · Copia de los pagos provisionales del año en curso Para las empresas que inicien operaciones o se encuentren en período pre-operativo, deben cumplir los requisitos señalados anteriormente con las siguientes modalidades: · Pueden comprobar su domicilio fiscal con la orden de verificación del Registro Federal de Contribuyentes. · En relación con las declaraciones de los últimos cuatro años, se debe entregar copia de la declaración de pago provisional trimestral del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre que en este último caso tengan obligación de presentarla.

24

La resolución al trámite dura aproximadamente dos meses y es importante mencionar que la vigencia de la inscripción en el Padrón es indefinida, pero la empresa puede perder su inscripción debido a las siguientes causas: · Cuando se presenten irregularidades o inconsistencias en el Registro Federal de Contribuyentes. · Cuando al fusionarse o escindirse, desaparezcan del Registro Federal de Contribuyentes. · Cuando la empresa cambie su denominación o razón social y no actualice su situación en el Padrón de Importadores. · Por resolución firme que determine que el contribuyente cometió alguna infracción relacionada con la importación o exportación de mercancías. Formas de pago Es usual que las grandes tiendas tiendan a diferir sus pagos a 60-90 días. Los importadores suelen preferir trabajar con transferencias bancarias antes que con carta de crédito, debido a los costos financieros de esta última. No obstante, resulta conveniente solicitar la apertura de cartas de crédito, hasta tanto se afiance la vinculación con las empresas importadoras. La operación de exportación-importación se formaliza generalmente en dólares americanos, aunque algunos importadores comienzan a utilizar euros.

25

CAPÍTULO V: Cadena logística

Consideraciones generales La Logística Comercial Internacional (LCI) puede ser definida como el conjunto de actividades que integran el proceso que media entre la producción de un bien o servicio y su disposición al consumidor, en un esquema de comercialización internacional. El principal objetivo de la LCI es alcanzar un adecuado nivel de servicio al cliente, con el menor costo total. La logística involucra la integración de una serie de componentes / actividades, tales como: adquisición de insumos, gestión de inventario, marcado y embalaje (packaging), manipuleo y almacenamiento, transporte y distribución; todo ello en un marco dinámico de manejo de información y planificación integral del proceso. En el actual contexto internacional, la LCI adquiere un rol preponderante en el desarrollo de la competitividad de la producción comercializada. Desarrollar nuevas y más eficientes prácticas de logística se ha convertido en uno de los grandes desafíos del comercio nacional e internacional, tanto en el ámbito público como privado. El proceso logístico abarca una serie de actividades integradas. Tradicionalmente -hasta aproximadamente la década de 1950- cada actividad se desarrollaba en forma relativamente independiente de las otras, o sea que se ejecutaba sobre una base puramente funcional. No existía formalmente ningún concepto o teoría sobre logística integrada. Por ejemplo, la contratación, ejecución y control del transporte estaban usualmente a cargo de un departamento de transporte, aislado de otros relevantes al proceso logístico (inventario, compras). El resultado era que ciertas actividades específicas, se trataban como si fueran objetivos finales por si mismos y no como objetivos intermedios que contribuyen para lograr un mejor desempeño logístico general. Desde fines de los ochenta y durante la última década, las prácticas de logística sufrieron grandes transformaciones. Identificación de Operaciones en un Proceso Logístico Integrado El paradigma fundamental de la logística comercial consiste en el desempeño integrado de las distintas operaciones y actividades involucradas, a efectos de lograr resultados óptimos. En este sentido, la ejecución de las actividades debe concretarse dentro un esquema operativo

26

En la carga doméstica el modo más utilizado es el carretero. como ser: empresas de transporte y almacenamiento. mediante el cual se mueve el 75. con el 58 % del total. y entrega al consumidor. se deben concretar otras actividades de apoyo intelectual o técnico que permitan lograr dicho objetivo. Las actividades básicas previamente identificadas son complementadas por otras actividades físicas. ello no implica que realice efectivamente la totalidad de las operaciones por cuenta propia.973 kilómetros con 10 principales ejes carreteros que comunican la ciudad de México y Querétano con el norte y con el sur. Además. La República Mexicana cuenta con una red de carreteras que totaliza 340. En la carga de comercio exterior el modo más utilizado es el marítimo. Estos especialistas pueden complementar o incluso sustituir a la unidad logística de la empresa involucrada (en este caso su “cliente”). En este contexto.coordinado de las distintas áreas de competencia logística. inventario y almacenamiento. • Logística en México México cuenta con una infraestructura de transporte suficiente y moderna para enfrentar las necesidades de la globalización de los mercados.2% de este tipo de carga8. transporte y distribución física (en sus distintas fases: origen.5 %. entre otras: soporte de manufactura. inventario y almacenamiento. inventario y almacenamiento pre-entrega. Si bien es recomendable que toda empresa de envergadura en materia de comercio exterior tenga su unidad de logística. pero debe tenerse siempre presente que los gerentes de la empresa de apoyo deben estar preparados para aceptar directivas y controles por parte de sus clientes. para cerrar el proceso integrador. los puertos del Pacífico con los del Golfo y la transpeninsular en la península de Baja California. tránsito y destino). ellas son: el diseño y operación de un sistema de información y servicios al cliente y de un sistema de planificación integral del sistema logístico en la cadena de abastecimiento. Es importante tener en cuenta las ventajas que brindan los esquemas de tercerización. tales como las de manipuleo y almacenamiento intermedio. 27 . diseño de redes. Las distintas actividades básicas de un sistema logístico son: adquisición de insumos. 8 Ver ANEXO 5 sobre las características de cada una de las vías de transporte. existen empresas de servicios que se encargan de diversas etapas del proceso logístico para sus clientes. transporte y distribución física. En el extremo opuesto se ubica el ferroviario con el 12. marcado y embalaje. En México se mueven alrededor de 750 millones de toneladas de carga en los diferentes modos.

El sistema portuario está compuesto por 63 puertos.00 / Cont. 20´ DC usd 185. el Grupo Pacífico con 12. 40´ Dc .FCL Terms usd 3. Puebla y Querétano)..000. 18 terminales portuarias.00 / Cont. el grupo Centro Norte con 13.655 km.El sistema ferroviario mexicano cuenta con 26. La Red aeroportuaria está integrada por 35 aeropuertos principales: el de la Ciudad de México y aeropuertos complementarios (Toluca. Jabón de Tocador a México: Flete marítimo: usd 2.00 / Cont. son vías principales.FCL Terms baf eis usd 308. y 2 Administraciones Portuarias Integrales Privadas o Fideicomiso.00 / Cont. • Costo de Transportar. y el Grupo Sureste con 9.00 / Cont.687 km.100. de los cuales 20. 5 Administraciones Portuarias Integrales Estatales. Cuernavaca. por vía marítima. 20´ Dc . 20´ Dc usd 243. 17 Administraciones Portuarias Integrales Federales. 40´ DC Gastos locales: usd 223.00 / Cont. 40´ Dc Frecuencias: salidas semanales Tiempo de tránsito: 19 / 20 días Servicio: Montevideo / Buenos Aires / Veracruz 28 .00 / Cont. 20´ DC usd 565. 40´ DC usd 105.00 / Cont.

CAPÍTULO VI: Comercialización Canales de Comercialización y de Distribución Los canales más utilizados en el Comercio de México son los intermediarios. pero ubicados en general en zonas de alto poder adquisitivo). operan sólo con afiliación) y las denominadas “Bodegas Aurrerá” (de grandes superficies ubicadas en zonas de menos poder adquisitivo relativo y precios bajos). tienen empresas subsidiarias que se encargan de la importación y comercialización de productos. aunque por tener locales en zonas de alto poder económico. en muchos casos. De acuerdo con la naturaleza de los productos. tampoco descuida los sectores de este nivel de ingreso. Su objetivo principal es el punto de poder adquisitivo medio y bajo. Hoy en día los supermercados se han convertido en los grandes comercializadores minoristas (y en algunos casos. se definirá el canal de distribución que se utilizará y si dicho canal cubrirá todo el país o una zona geográfica determinada. Esta multinacional tiene presencia en todo el territorio mexicano por medio de los denominados “Wal-Mart Supercenters” (supermercados de grandes superficies) y “Superamas” (supermercados de menor tamaño. 29 . mayoristas). Son capaces de importar en forma directa algunos bienes y.9 Asimismo. Las principales cadenas de supermercados en México son: Wal-Mart: Líder en materia de supermercadismo en México. que se encarga de importar en forma directa productos alimenticios. es decir. el exportador vende al mayorista distribuidor y éste a su vez lo vende al minorista. puede trabajar directamente el exportador con un minorista. 9 Ver ANEXO 6: Planificación de la Cadena Óptima en los canales de distribución. También pertenecen al grupo Wal-Mart la cadena de hipermercados mayoristas “Sam´s Club” (similares a “Macro”. Para esto se debe considerar una entrega “justo a tiempo" y un seguimiento al cliente en las etapas de pre y post venta en el mercado mexicano. Al grupo también pertenece la empresa “comercializadora México-americana”. en una amplia gama de artículos. Comercial-Mexicana: Es una cadena de capitales mexicanos que se encuentra en todo el territorio nacional.

Gigante tiene presencia nacional y un “target” similar a Comercial Mexicana. de alcance nacional. si bien cuenta con un número menor de tiendas respecto de las cadenas mencionadas precedentemente. que opera bajo el sistema de membresía – al estilo de “Sam´s Club”. la venta o ambas. Es compensado a través de comisiones u honorarios. Mayorista o distribuidor importador: Compra y revende productos a minoristas y a otros intermediarios pero no al consumidor final. 30 . Cobertura del mercado y Costos. Puede o no tomar posesión del producto. • • Agente: Se dedica a negociar la compra. Carrefour: esta cadena francesa se estableció en México hace unos años y. Chedraui: tiene su sede y oficinas de compra en Veracruz y fuerte presencia en el Sureste mexicano. Tipos de Intermediarios • Importador: Introduce los productos a los Estados Unidos Mexicanos. Consideraciones para seleccionar los canales de distribución Dado que los canales de distribución deben ser determinados por el tipo del producto y la naturaleza del mercado. a los intermediarios y a la empresa. Costco-Price: Es una cadena mayorista. Sus centros están ubicados tanto en sectores populares como en aquellos de mayor poder adquisitivo. generalmente resulta en volúmenes muy pequeños. Además de las cadenas precedentes. Es importante incluir al producto en sí.con locales en zonas de buen poder adquisitivo. está desarrollando una agresiva política de expansión. existen dos empresas de carácter regional: Soriana: Con sede y oficinas de compras en Monterrey y presencia en todo el norte del país. Básicamente cuando una empresa selecciona sus canales de distribución. o si lo hacen.Gigante: También de capitales mexicanos. pero no toma posesión del producto. también prepara los documentos y el pago de aranceles e impuestos locales necesarios ante aduanas. ambos son los factores claves que más afectan la decisión de la selección de canales de distribución. debe seguir el criterio de las tres C que son: Control de canal.

gestoría de trámites y documentos. disponibilidad de equipo de transporte y mensajería. servicios complementarios: financiamiento. También la Ley Aduanera define claramente el marco de operación de estos profesionales. seguridad. ya que éste es el responsable solidario de las acciones de su cliente. se debe ser muy cuidadoso en escoger al más idóneo. recomendación de sus propios clientes. actualización y profesionalismo de su organización. estructura administrativa: equipo de telecomunicaciones. almacenaje. especialización en alguna rama industrial. otros. 31 . Consideraciones para seleccionar al agente aduanero La integración y comunicación entre el importador y el exportador. · Disponibilidad de los intermediarios seleccionados: pueden no estar disponibles por el hecho de manejar productos similares de la competencia o que no muestren interés por el mismo. Pago de Honorarios y Servicios: Deben de concordar con lo anterior. es mucho mejor que si se encuentra en otro lugar del país. Para tal efecto se sugiere considerar los siguientes aspectos: Desarrollo de la Organización y Posición en el Mercado: prestigio en el medio en proporción a su tamaño. Infraestructura: Instalaciones. modernidad y suficiencia. pero hay que tener en cuenta que el tamaño de la organización aduanera. Servicios y Apoyos Complementarios: Consultoría. Aquí juega la idiosincrasia de cada uno de los negociadores. es reflejo de la eficacia y eficiencia de las operaciones que se puedan dar en cada caso particular. Por lo tanto.Consideraciones para seleccionar al intermediario · Servicios proporcionados por intermediarios: se deben seleccionar intermediarios capaces de proporcionar un tipo de distribución que el mismo exportador no sea capaz de desarrollar por sí mismo. Localización: Si se encuentra localizado en el Puerto de entrada de la mercancía. o ambos y el agente aduanal debe de ser muy estrecha. capacitación. · Actitud de los intermediarios hacia las políticas del exportador: en ocasiones la selección de canales del exportador es muy limitada porque sus políticas de mercado y comercialización no son aceptadas por algunos intermediarios locales. o adaptabilidad y capacidad de respuesta.

busca cada vez más.www. dedica menos tiempo a labores del hogar. 10 años después (en 2000) ésta cifra subió a 29. Mientras que las tiendas tradicionales. ella aporta ingresos y administra los recursos del hogar. Crecimiento del canal de autoservicio En cuanto al entorno comercial. pierden terreno en poblaciones medianas y grandes. Esto se debe en gran medida a la gran diversidad de opciones y productos que ahora están a su alcance.6%. Según el INEGI10. fuentes de ingreso propias y selecciona de forma más racional sus satisfactores.gob.9%. (10.3 puntos más) Asimismo. El nuevo papel de la mujer Al hablar de la transformación del nuevo rol la mujer y. lo que le ha dado una mayor oportunidad de decisión de compra en los hogares. los autoservicios continúan en expansión debido la capitalización de las oportunidades derivadas de la evolución del consumidor. Actualmente las condiciones de oferta y competencia en el mercado han llevado al consumidor a una búsqueda exigente y juiciosa de precio y calidad que satisfagan sus necesidades y perspectivas de compra: la disminución del ritmo de crecimiento poblacional genera cambios en el perfil del consumidor. Por ello. por ende. esto causa nuevos estilos de vida y racionalidad en las decisiones de compra. Se aprecia un crecimiento en el nivel socioeconómico medio y una orientación a familias menos numerosas. el consumidor mexicano sigue madurando. vemos como desde hace varios años. Esto ha ocasionado una variación en la selección de los productos que se consumen en México. demanda productos convenientes y saludables.mx 32 . además de otros satisfactores adicionales que mejoren su nivel de vida y está expuesto a nuevos canales donde comprar sus productos.inegi.Capítulo VII: Características del consumidor mexicano Entre las características del nuevo consumidor mexicano encontramos que conforma familias de pocos miembros. es importante entender las necesidades y aspiraciones de la mujer con el fin de construir mejores estrategias de marca en la industria de productos de consumo masivo. por ejemplo en 10 Instituto Nacional de Estadística. Es un hecho que la mujer ha incrementado aún más su participación en la actividad económica. Geografía e Informática . ya que exige más de los productos que consume en cuanto a relación costo – beneficio. del ama de casa. en 1990 la participación de la mujer era de 19.

León Morelia. entendida como la propensión a comprar nuevos productos. León.6 al 33. más allá de la mirada tradicional: • La innovación. en donde hoy. Culiacán y Querétaro.3% las cadenas de autoservicio Para 2003. En 2001 la participación de puntos de venta estaba conformada de la siguiente manera: • 47.supers y las tiendas de conveniencia • 45.5% lo tenían las tiendas tradicionales • 7. Toluca.4 puntos menos) • 8. Pero la innovación debe estar en función de las expectativas de su segmento. Por tanto.1% en comparación al año anterior. siete de cada 10 forman parte de este último grupo. Aguascalientes.1% las tiendas tradicionales (4.7% en 2002. y que se manifiesta en la selección de productos y 33 .0% en 2001 y de 2.4% las cadenas de autoservicio (3. Variables fundamentales para la comprensión de los consumidores latinoamericanos. las oportunidades de expansión se encuentran fuera de las grandes áreas metropolitanas.localidades con más de 250 mil habitantes el número de establecimientos tradicionales bajó del 36. Innovar es importante. ahorrando tiempos y esfuerzos.3% los mini. en el 2003 creció en volumen 7. en tan solo dos años.7 %. Tendencias de la canasta de consumo masivo En cuanto a la canasta de productos de consumo masivo que mide ACNielsen.2 puntos más) • 48. Las ciudades con mayor índice de habitantes por tienda son Irapuato. entendida como el conjunto de hábitos y actitudes destinados a “facilitar la vida”.1 puntos más) Además el incremento de las cadenas no necesariamente se concentra en las ciudades más importantes. Resulta importante resaltar que las marcas líderes nuevamente han perdido terreno frente a las marcas económicas o libres. Las innovaciones no son un privilegio de los niveles socioeconómicos altos. San Luis Potosí. • La practicidad. los porcentajes quedaron como sigue: • 43. Este mismo indicador presentó un incremento de 4. También resulta esencial señalar que la fórmula innovación + ejecución (promoción y/o publicidad) dan como resultado un producto posicionado. Los principales aumentos en valor de las ventas en autoservicios por ciudad en 2003 comparados con 2002 son: Puerto Vallarta.5% los mini-supers y las tiendas de conveniencia (1. Aguascalientes y Acapulco.

gratificación. El surtido es el gran diferenciador entre canales. es decir la proporción de ofertas compradas. los niveles de calidad que se manejan son extremadamente exigentes. En la actualidad. Las técnicas de seguimiento como el telemarketing. 34 . investigaciones y promociones son muy comunes para mantener el producto en la mente del consumidor. etc. En el caso que los productos sean nuevos en el mercado o estén establecidos en el mismo es recomendable realizar campañas de promoción del producto para que este ingrese en la mente del consumidor.precio se mide en todos los productos. Incluso segmentos de consumidores de alto poder adquisitivo se ven influenciados por las ofertas. La oferta cumple la función de “acceso”. más tiempo personal. tanto para la promoción de los productos como para la concreción de negocios. La oferta permite obtener productos a una buena relación precio-valor. Técnicas de Mercadeo El mercadeo de productos en México es difícil y con mucha competencia. Los mexicanos debido a su cercanía geográfica y los vínculos comerciales que tienen con los EE.lugares de compra. Debido a la apertura del mercado mexicano hacia productos tanto americanos como canadienses. a través de la búsqueda de productos light.UU. están acostumbrados a campañas de publicidad y mercadeo agresivas y siempre muy innovadoras. Las expectativas de los consumidores respecto de qué ofertas y qué marcas encontrar en los distintos canales es muy similar. La competitividad en precios no es una opción. Utilizan las ofertas para comprar marcas y variedades que de otro modo no podrían comprar. El servicio tanto como la comodidad e identificación que el cliente tenga con el producto es un punto de partida para crecer y posicionarse en el mercado mexicano. la relación calidad . resulta notoria la utilización de medios novedosos como Internet y el comercio electrónico. • La actitud ante las ofertas. por tal razón. • El cuidado personal.

podemos apreciar los gramos variedades y colores en que son presentados los jabones: gran variedad de jabones que ofrecen diferentes cantidades en su 35 . que produce artículos para lavanderías. Rocher. Es importante que se realice una labor de promoción entre los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. El jabón deberá ser de excelente calidad. Dependiendo de las marcas los jabones varían principalmente entre los 90 gr. el principal productor mundial es Malasia. las características del mercado mexicano son las siguientes: El 90% del mercado mexicano corresponde a las marcas de los gigantes transnacionales como Procter and Gamble. Palmolive. que como se sabe. En muy pequeña proporción participan empresas con marcas mexicanas como jabón La Corona y otra empresa localizada en el estado de Jalisco. y 150 gr.CAPITULO VIII: Características del mercado mexicano de jabón de tocador Mercado Mexicano Con relación a los jabones que serán destinados al consumidor final. Si hoy nos dirigimos a una góndola de jabones veremos presentación. cantidad. La característica de neutralidad del jabón depende mucho de los aceites de coco o palma que se utilizan. El cliente selecciona el de su preferencia y compara la relación precio. Edén. calidad. que son los grandes distribuidores de jabones al menudeo. Cuando tratamos de averiguar cuales son los jabones que más se consumen en México en cuanto a los gramos que estas presentaciones traen se hace difícil saberlo. Características de los jabones consumidos en México Es importante tener en cuenta que el mercado y el consumidor son exigentes en cuanto a la característica "neutral" del jabón de tocador. Teniendo en cuenta la empresa La Corona. Unilever.

Jabón de Tocador Palmolive 90 grs. contra un producto similar en el mercado mexicano. Esto se diseño así ya que al comparar una marca desconocida contra una marca reconocida en el mercado. y por consiguiente tener una rentabilidad aproximadamente del 25%11.71 1. ya que los márgenes de ganancias que se supusieron dentro del canal de distribución se aumentaron por encima de lo que se acostumbra para estos tipos de intermediarios. Clásico Precio x Unidad en Góndola c/ IVA en Mon.16 0. y por consiguiente los gastos que se deberían realizar en Marketing podrían representar ese aumento en los márgenes de ganancias.02 26% Comparando la competitividad en precio de un Jabón de Tocador nacional de 90 grs.23 1.Capítulo IX: Estructura de costos y precios Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabón de Tocador KDT 90 grs.17 Pesos Mexicanos T/C spot al 09/10/05 15% 30% 35% 5% 0% 0.287 0. se observa que habría posibilidad de comercio. el consumidor final preferirá esta última. se tiene que tener en cuenta que esta comparación se realizó en un escenario negativo. Además. Ver anexo 10 sobre precios de diferentes tipos y marcas de jabones de tocador en el mercado mexicano 36 . Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Góndola x Unidad c/IVA en dólares Peso x Unidad en Kilo Precio en Góndola c/IVA x Kilo en dólares Precio en Góndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribución Costos de Importación Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadería despachada en ROU (FOB) Costos de Exportación Valor de la mercadería en fabrica x kilo en dólares Valor x unidad en dólares Costo de la mercadería para la empresa en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares en % sobre costo de venta Fuente: elaboración propia 3.19 2.05 1.10 0.01 1. VS.08 EXW 0.09 3.17 1.085 4% U$S x KG 0.90 1.12 0. ya que la diferencia de precios le permitiría al exportador uruguayo entrar en dicho mercado. 12 11 12 Ver Anexo : estructura de costos y precios para un jabón de 125 grs.8 0.1 10.

No obstante. 13 Esto ha sido confirmado por ejecutivos de las empresas nacionales. Debilidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano: - No hay mayores posibilidades de competencia diferenciando producto de alta calidad. no se pudo obtener documentos que certificaran dicho dato.CAPÍTULO X: Análisis FODA Fortalezas detectadas en abordar el Mercado Mexicano: - Se cuenta con capacidad ociosa en las fábricas nacionales con lo cual no habría problemas en abastecer una demanda mayor al mercado nacional13. Oportunidades detectadas en abordar el Mercado Mexicano: México es una de las economías más grandes del mundo por lo cual el poder de compra de la población mexicana es relativamente mayor al resto de las economías latinoamericanas. - Uruguay tiene una ventaja competitiva en la obtención de la principal materia prima del Jabón de Tocador como lo es el cebo que define en buena medida la competitividad en costos en Jabones de Tocador. 37 . que requieren alcanzar niveles de ocupación sustancialmente mayores a los que hoy tienen en un corto plazo. - Los Jabones de Tocador uruguayos no son reconocidos en el mercado Internacional por lo cual el esfuerzo para posicionarse en la mente del consumidor deberá ser mayor y se deberá elegir cuidadosamente la estrategia para abordar el mercado meta y lograr dicho fin. como si tienen las empresas multinacionales que dominan un negocio de grandes volúmenes y respaldan sus marcas con campañas publicitarias que no están al alcance de empresas uruguayas para valorizar su oferta. como BAO y CIA. - Hay instalaciones importantes con capacidad de fabricación de productos en condiciones de calidad adecuadas a las necesidades de mercados externos. para transformar la “oportunidad” en “negocio”. apoyándose en publicidad. - Desde el punto de vista de la competitividad parecería no haber problemas. ya que en el mercado nacional se compite con las empresas multinacionales las cuales también se encuentran en el mercado Mexicano con productos similares.

Unilever y Procter & Gamble) lo cual puede constituir una barrera a la entrada ya que si se quiere competir en este mercado habrá que tener un precio inferior a los jabones que estas empresas ofrecen. - El mercado mexicano se encuentra muy concentrado en las tres grandes empresas multinacionales (Colgate – Palmolive.UU. - Los hipermercados se han convertido en los canales de distribución más utilizados para este tipo de producto lo cual constituye muchas veces menores márgenes de ganancias y una barrera a la entrada. sus importaciones tienen tendencia positiva en sus últimos tres años. y si bien México exporta más jabón de tocador del que importa. 38 . - También se observa una fuerte concentración de los países de los cuales se importan este producto (EE. permite a los productos uruguayos penetrar en el mercado mexicano libre de arancel. - No existen barreras a las importaciones de jabones de Tocador. Alemania y Brasil) constituyendo estos tres países aproximadamente el 89% de sus importaciones.. lo cual constituye una ventaja frente al resto del mundo. - Desde el punto de vista comercial. no habría problemas de ingresar en el mercado mexicano ya que los precios de los jabones de tocador en Uruguay son inferiores a los precios en el mercado mexicano Amenazas detectadas al abordar el Mercado Mexicano: Existe una gran competencia apoyada exclusivamente en campañas publicitarias lo cual significa un mayor costo al penetrar en dicho mercado.- El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México.

Recomendaciones: Si bien el mercado de jabones de tocador en México y el poder adquisitivo de su población son muy grande y por consiguiente esto permite pagar mejores precios que en el mercado uruguayo.. como una tasa de inflación del 5. Desde el punto de vista legal no existe ninguna traba a las importaciones de jabones de tocador y de hecho actualmente México importa aproximadamente 26 millones de dólares principalmente de EE. es una economía muy ligada a los ciclos de EE.UU. Esta ofrece una variedad de jabones similares a los que queremos exportar. Por otro lado. con indicadores económicos muy favorable. No obstante. La Corona tiene 39 . todo indica que el mercado mexicano es viable para la entrada de jabones de tocador uruguayos. Brasil y Alemania. en menor medida participan en el mercado empresas nacionales como La Corona. seguro. y Canadá.2 % y un tipo de cambio de libre flotación con respecto al dólar estadounidense. costos de exportación y de importación). Desde el punto de vista comercial.UU. la economía mexicana ha tenido un despegue luego de la recesión del 2000. los precios de los jabones de tocador en México están por encima de los precios nacionales para este producto lo que amplía aun más la atracción que genera a primera vista este mercado y habilita la posibilidad de comercio. con un poder de compra per cápita muy alto.Conclusiones y recomendaciones finales Conclusiones: Se pude decir que el mercado mexicano puede ser un gran atractivo para los exportadores uruguayos de jabón de tocador ya que es una de las economías más grandes de América. lo que permite una protección y una mayor competitividad de nuestro país frente al resto del mundo. hay que tener en cuenta que el 90% del mismo esta conquistado por las tres empresas multinacionales que tienen un gran poder de persuasión con campañas publicitarias muy fuertes y con un posicionamiento bien definido en la mente del consumidor. De acuerdo a la información secundaria obtenida. Desde el punto de vista económico. principalmente luego de la entrada en vigor del TLCAN en la década del 90´. El Tratado de Libre Comercio firmado y ratificado por nuestro país con los Estados Unidos de México fortalece aun más ese atractivo ya que permite la entrada de este ítem al mercado mexicano libre de gravámenes. y teniendo en cuenta los costos de transacción (flete. y una primera vista. y que habrá que diseñar una buena estrategia que permita materializarla y hacerla rentable.

No obstante ello.como política no hacer publicidad. Es un producto que ofrece opciones para todos los gustos y preferencias. el jabón de tocador a exportar se encuentra entre los estándares de consumo mexicanos. Esta característica de mercado requerirá el diseño de una estrategia que apunte a la obtención de un nicho de mercado que no sea abastecido por las grandes empresas y que no requiera gran inversión en publicidad. así como también varían en fragancias y colores. lo cual no está al alcance de las empresas uruguayas. importante requisitos del mercado meta. o sea. y 200gr. Su envase es de propileno impermeable. en promedio. Los jabones de tocador varían en la cantidad de sus presentaciones. ya que esto permitirá generar ganancias para ambos al ubicarse de una sola manera en la mente del consumidor. cosa muy importante al momento de establecer negocios con el exterior14. oscilando entre los 90gr. porque cree que la calidad de sus productos es la mejor forma de publicitar. No obstante. No de menor importancia es destacar que cumple con los requisitos de envasado y etiquetado que exige la ley mexicana. Sería bueno que se realizara un viaje al mercado Mexicano para comprobar lo expuesto en este trabajo y conocer un poco más la cultura mexicana. Seria bueno que se tenga cierto control. en líneas generales. hay que recordar que nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y por lo tanto se deberá tener cierta flexibilidad en la producción y tener en cuenta los cambios necesarios para que nuestro producto sea aceptado en el mercado mexicano. y en su etiqueta contiene todas las especificaciones correspondientes. en el canal elegido para la introducción del producto. Es así mismo un jabón de buena calidad. sobre la estrategia en el producto. se caracterizan por poseer características más o menos homogéneas entre los distintos mercados mundiales. 14 Ver ANEXO 11 40 . productos de higiene personal. O sea nos da la pauta de que es posible competir con empresas como esta en el mercado mexicano. Por su parte. cabe señalar que esta clase de producto. Esto servirá también como forma de retroalimentar la información obtenida y para tener una mejor percepción de las necesidades del mercado. se podría modificar los formatos de los productos ofrecidos en el mercado nacional por los formatos ofrecidos en el mercado mexicano. Se deberá elaborar un plan de acción bien definido que permita primero que nada tener personas de contacto de mayorista o importadores de este producto en el mercado mexicano y por medio de ellos penetrar en el mismo.

Por último. es decir. que el consumidor mexicano está dispuesto a pagar un mayor precio por ese elemento diferenciador. Por ejemplo. y de esta forma obtener mayor margen de ganancia. es un aspecto más que contribuye a la factibilidad de exportación. se recomienda incorporar mayor valor agregado en los productos a exportar. Por lo tanto.Por lo tanto no será necesario adaptar mucho el producto para la exportación a nuestro mercado meta. Bibliografía 41 . tiene un precio superior al 200% de un jabón de tocador sin elemento diferenciador. Esto se vuelve a nuestro favor. un jabón DOVE exfoliante de 150 grs. es importante destacar que se observa que aquellos productos que poseen características diferenciadas del resto tienen un valor mucho más alto en el mercado.

com.gob.com Compañía BAO www.gob. Alejandro.banxico.org.gestiopolis.pg.urunet.gob. “7 elementos básicos en metodología de la investigación mercados: procedimientos lógicos para realizar una investigación exitosa” www. Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.com Eje Solar S.e-mexico.inegi.aladi.uy http://www.com.marketing-up.gob.industriaguate.org www.A.economia.cosmos.com • “Estados Unidos de México: Una Guía de Negocios 2003” Ministerio de Relaciones Exteriores.mx Banco de México www.aduanas.com/canales/demarketing/articulo Aduana de México www.com.com.gestiopolis.• de JÁUREGUI GOMEZ.soriana. (Jabones Ann Bow) www.annbow.intracen.uruguayexporta.mx Instituto Nacional de Estadística. Sitios Web visitados15: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) www.com.org Secretaría de Economía de México www.com/comercio%20exterior/perfil%20mercado%20mexico.top-trends.ciabao.mx Laboratorio Tecnológico del Uruguay www.mx Internacional Trade Centre – UNCTAD – WTO www.com Supermercado Soriana www. Geografía e Informática www.PDF ANEXO 1: Principales Indicadores de México 15 Todos los sitios web fueron visitados entre Junio y Octubre de 2005.ciu.com www.com Unión de Exportadores del Uruguay www.uy Cámara de Industrias del Uruguay www. 42 .sat.latu.mx Sistema Nacional e-México www.mx/nuestras_marcas/ AcNielsen www.gob.mx www.uy www.mx Procter and Gamble México www.

ANEXO 2: Indicadores sociales y poblacionales de México 43 .

2 5.4 4. ni las viviendas sin información de ocupantes.7 28.0 7. para 1995. respecto al total de 84.6 62.0 2.7 424 644 21 513 235 4.3 52.Indicador Población total Tasa de crecimiento medio anual de la población a Tasa global de fecundidad b Tasa bruta de mortalidad Esperanza de vida Edad mediana Promedio de escolaridad Tasa de rezago educativo Tasa de participación económica c Población desocupada Total de viviendas (particulares habitadas) d Número promedio de ocupantes por vivienda 1990 81 249 645 2. c El dato de 1990 corresponde a 1991.8 19.6 659 870 16 035 233 5.9 2.3 75.0 6.0 1995 91 158 290 2.6 73.6 1 795 300.3 22.5 2000 97 483 412 1. a 1990-1995.7 55. ND No disponible.6 ND 19 361 472 4.6 55.9 53.5 hogares con jefatura femenina Población con discapacidad ND Población hablante de lengua indígena Porcentaje de católicos Porcentaje de población rural 5 282 347 89. d No incluye los refugios. b El dato de 1990 corresponde a 1992.0 ND 56.7 a Para 1990 corresponde al periodo 1970-1990.6 3.0 6 044 547 87. FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI 44 .9 4. a 1990-2000.4 Porcentaje de hogares familiares.1 70.6 21. y para 2000.4 84.9 25.7 ND ND 5 483 555 ND 26.

45 .

agosto. 1997. XII Censo General de Población y Vivienda. Para 2000: INEGI. 1992.. 46 . 2001. Aguascalientes. Ags. Ags. 1990. Tabulados Básicos. Aguascalientes..ANEXO 3: Población total por grupos quinquenales de edad según sexo. Aguascalientes. Conteo de Población y Vivienda. 2000. Para 1995: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda.. 1995. 1990-2000 1990 Grupos de edad Total 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 79 años 80 a 84 años 85 y más años No especificado Total Hombres Mujeres 41 355 676 5 035 176 5 223 949 5 158 434 4 904 511 4 091 035 3 353 917 2 808 883 2 368 551 1 792 757 1 519 287 1 231 916 975 620 841 400 616 010 432 996 313 001 222 012 214 014 252 207 Total 91 158 290 10 724 100 10 867 563 10 670 048 10 142 071 9 397 424 7 613 090 6 564 605 5 820 178 4 434 317 3 612 452 2 896 049 2 231 897 1 941 953 1 425 809 1 079 803 666 196 434 120 421 762 214 853 81 249 645 39 893 969 10 195 178 5 160 002 10 562 234 5 338 285 10 389 092 5 230 658 9 664 403 7 829 163 6 404 512 5 387 619 4 579 116 3 497 770 2 971 860 2 393 791 1 894 484 1 611 317 1 183 651 827 027 590 836 401 832 373 495 492 265 4 759 892 3 738 128 3 050 595 2 578 736 2 210 565 1 705 013 1 452 573 1 161 875 918 864 769 917 567 641 394 031 277 835 179 820 159 481 240 058 1995 Hombres 44 900 499 5 449 356 5 515 644 5 404 261 5 022 243 4 538 686 3 652 995 3 152 462 2 804 296 2 173 041 1 763 505 1 418 508 1 083 293 929 650 674 004 521 069 317 553 193 923 182 800 103 210 Mujeres 46 257 791 5 274 744 5 351 919 5 265 787 5 119 828 4 858 738 3 960 095 3 412 143 3 015 882 2 261 276 1 848 947 1 477 541 1 148 604 1 012 303 751 805 558 734 348 643 240 197 238 962 111 643 Total 97 483 412 10 635 157 11 215 323 10 736 493 9 992 135 9 071 134 8 157 743 7 136 523 6 352 538 5 194 833 4 072 091 3 357 953 2 559 231 2 198 146 1 660 785 1 245 674 865 270 483 876 494 706 2 053 801 2000 Hombres 47 592 253 5 401 306 5 677 711 5 435 737 4 909 648 4 303 600 3 861 482 3 383 356 3 023 328 2 494 771 1 957 177 1 624 033 1 234 072 1 045 404 779 666 589 106 411 197 217 330 209 654 1 033 675 Mujeres 49 891 159 5 233 851 5 537 612 5 300 756 5 082 487 4 767 534 4 296 261 3 753 167 3 329 210 2 700 062 2 114 914 1 733 920 1 325 159 1 152 742 881 119 656 568 454 073 266 546 285 052 1 020 126 FUENTE: Para 1990: INEGI.

70 1.50 151.4 130 1.2 344 265 513.5 341.50 146.2 5.484.355.1 186.1 5.3 47 .3 706.762.40 57 346.2 141.4 166.70 57.7 267.2 7.3 152.7 128.6 220.10 191.431.40 54.2 179.466.00 10.591.2 461 0.9 0.7 258.5 136.006.7 416.80 702.9 220 37.7 2004 189.7 129.60 1.2 1.2 322.8 788.5 22.5 236.2 6.6 329 142.609.9 555.1 334.032.2 41.00 2.2 772.6 133.876.1 586.8 209.1 61.6 116.80 11.111.7 65.90 56.7 349.7 20.1 554 153.8 1.8 209.1 22.80 2.394.ANEXO 4 Comercio Exterior de México – Datos generales Exportaciones totales de México Valor en millones de dólares enero-abril 2005 64.40 9.5 225.9 520.2 101.2 567.60 1.20 149.8 78.4 9 594.9 167.2 197.3 84.00 143.7 10.3 99.504.4 183.7 912.2 536.1 290.3 8.5 2003 165.7 287.90 2.5 624.2 77.8 258.4 698 646.426.40 167.8 País TOTAL NORTEAMÉRICA Estados Unidos Canadá ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMÉRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIÓN EUROPEA Alemania Austria 1/ Bélgica Dinamarca España Finlandia 1/ Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/ ASOCIACIÓN EUROPEA LIBRE COMERCIO Islandia Noruega Suiza NIC´S DE 2002 160.3 38.6 110.00 414.764.214.8 91 5.2 11.2 31.831.6 184.5 99.9 47.3 9 195.4 295.00 62.5 559.9 1.638.047.802.9 6.9 418.236.8 37.6 0.026.4 610.2 111.5 574.6 151.2 453.70 2.1 11.9 173.7 4.200.60 111.4 5.30 15.3 3.3 57.753.00 28.3 480.5 0.5 261.806.2 12.648.8 1.4 561.30 2.7 23.2 149 6 190.6 600.30 1.4 69.6 331.3 779.1 625 44.00 10.2 137.464.460.50 1.634.7 217.5 2.7 38.305.6 785.4 1.5 157.8 44.5 118.2 8.00 165.924.876.9 207.4 322.854.7 630.80 3.6 690 19.70 145.9 266.6 18.2 33.

978.223.90 150.267.511.3 252.2 29.1 176.9 51.079.80 4.9 980.001.4 191.2 29.5 105.00 106.1 2005 66.678.037.6 463 56.30 5.2 1.506.80 6.30 5.912.50 36.50 405.3 61.40 38.10 31 4.7 54.00 109.6 503.70 7.30 3.419.1 67.8 54 7.90 687.274.80 244.558.30 277 2004 197.4 19.30 344.3 2 141.00 352.7 25.861.20 1.4 27.20 33.9 177.195.1 202.7 152.7 131.9 95.827.30 114.20 118.360.70 867.90 4.312.30 1.806.60 635.8 2. por los procedimientos de elaboración.8 573 198.6 257.4 2.8 282.556.590.685.234.6 630.6 532.9 328.4 975 110.80 9.90 212.70 4.60 113.Corea Taiwán Hong Kong Singapur JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO 205.4 116.40 249.7 1.044.8 584.6 298 465.7 423.396.8 909.480.065.1 7.3 151.4 230.2 17.6 2.10 54.254.4 3.3 65.596.861.5 169.40 441.00 100.1 16.4 31.2 719.6 416.4 44 2 114.5 135.7 359.00 53.2 2.1 108.5 2002 168.60 219.565. están sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995 2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999 Importaciones totales de México Valor en millones de dólares enero-abril País TOTAL NORTEAMÉRICA Estados Unidos Canadá ALADI Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Cuba 2/ CENTROAMÉRICA Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua UNIÓN EUROPEA Alemania Austria 1/ Bélgica Dinamarca España Finlandia 1/ 2001 168.60 6.101.60 105.8 21.90 254.570.90 111.2 52.3 867.9 1.4 20.8 214.1 3.8 21.7 605.9 36.288.30 45.1 194.90 4.2 2.6 2.766.528.6 1.5 279.5 1.082.5 566 20.20 109.113.60 368.3 23.8 551 354.3 24.5 28.2 84.1 267.1 38.6 556.80 186.464.50 6.9 203.396.80 140. temporales y maquila Nota 3: Las cifras.743.3 91.697.1 61 284.8 355.2 101.2 48 .2 847.2 1.4 25.90 6.4 16.9 2003 170.3 3.165.1 47 38.1 316 455.00 428.00 2.120.4 1.1 1.8 74.303.40 118.20 5.7 466.441.9 550.785.3 36.2 44.1 17.4 14 2.3 623.6 266.70 Fuente :SE con datos de Banco de México Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes más seguros Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas.939.809.6 3.9 51.3 123.8 10 1.9 6.010.9 182.958.320.473.7 1.5 184.

2 90.060.614.80 450.250.00 9.756.9 550.500.8 9.5 1.1 1.993.349.4 1.337.80 2.555.4 546.553.474.242.036.90 4.60 4.60 3.6 614.00 5.80 1.40 2.228.Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia 1/ 1.3 10.30 17 100. por los procedimientos de elaboración. están sujetas a cambios ulteriores 1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995 2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999 ANEXO 5: Comercio de jabón de tocador Datos de México Exportaciones de México de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Afganistán 2002 2 2003 - 2004 - 49 .7 1.509.6 723.30 25.137.7 93.60 132.223.40 2.70 45.9 Islandia Noruega Suiza NIC´S Corea Taiwán Hong Kong Singapur JAPÓN PANAMÁ CHINA ISRAEL RESTO DEL MUNDO 1.4 1.10 17 94.80 29.1 8.70 14.00 41.7 7.7 8.806.80 37.30 441.80 40 254 1.344.8 1.400.577.2 2.079.830.8 705.3 147.90 873. temporales y maquila Nota 3: Las cifras.3 6.00 22.2 4.90 118.274.7 794.261.9 126.6 1.2 12.457.4 14.80 313.00 806.7 252.80 22.015.90 3.015.8 1.780.8 4.50 5.9 4.70 2.9 555.626.30 257.20 8.6 96 819.096.147.40 ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 906.027.947.9 872.3 1.10 509 1.3 11.80 7.30 733.20 29.2 332.474.085.3 3.40 250.10 516.100.5 88.8 509.348.8 2.567.3 930.235.5 762.9 2.30 1.60 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Nota 1: Las importaciones son a valor aduanal Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas.60 3.70 422.2 5.631.1 0.6 2.9 706.360.4 2.2 921.9 221.720.622.2 778.50 10.70 796 12 239.913.70 408.6 8.171.8 423.4 3.60 35.60 3.5 9.371.410.7 142.7 470.

301 450 53 565 73 189 223 4 39 365 303 2.257 578 706 79 1.Alemania Aruba Anguilla Antillas Holandesas Arabia Saudita Argentina Australia Austria Bahamas Barbados Bélgica Belice Bolivia Brasil Canadá Colombia Corea(N).556 71 340 146 1.914 339 569 38 310 379 19 1 1 0 0 18 8 332 296 11 21 326 1.831 49 955 0 2.586 1.182 1 3 179 0 18 37 25 45 1.462 136 3.959 0 5 2.157 60 1.239 325 1 593 2 2.645 282 309 8 111 772 130 2 0 4 111 19 29 1 246 22 300 1.565 57 1 3 3.101 24 417 24 2.057 421 18 5 589 875 180 1.Rep.024 1. Rep. Arabes Unidos España Estados Unidos Filipinas Francia Granada Guatemala Guinea Haití Honduras Hong Kong Hungría Irlanda (Eire) Israel Italia Jamaica Japón Kazajstán Kuwait Nicaragua Paises Bajos Panamá Paraguay Perú Polonia Puerto Rico Reino Unido República Dominicana Rumania 1.Pop.314 13 110 878 295 214 1.237 35 219 782 1.518 111 3 38 3 3.931 1.612 1 459 6 360 6 2.195 360 281 419 884 152 54 64 155 82 35.027 442 94 181 89 3.528 221 1.760 50 .Dem Corea (Sur).142 31.238 28.960 485 21 2.de Costa Rica Cuba Chile China Taiwán (Formosa) Dominica Ecuador El Salvador Emtos.

(EUA) [ No Declarados ] Total P : Información Provisoria 1 1 138 3.948 0 868 554 5.209 4 1.Vicente y Granadin Santa Lucía Singapur Suiza Trinidad y Tobago Turquía Ucrania Uruguay Venezuela Vírgenes.) Vírgenes.170 73.(Brit.337 1 3 10 1 110 129 135 5 84 2004 16.007 / nM : Información Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dólares .Isl.S.Isl.921 4 3.Dem Corea (Sur).879 154 215 0 121 51 .Rep.: No se registró comercio Importaciones de México de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Alemania Arabia Saudita Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Canadá Colombia Corea(N).305 1 2 1.224 16 975 7.263 2 9 66.126 111 954 528 2 7. Rep.de 2002 8.269 12 6 2 1.506 1 1 61 2.Pop.407 9 2 3 30 499 139 144 2003 8.621 65.

de Suecia Suiza Tailandia Turquía Venezuela [ No Declarados ] Total P : Información Provisoria 0 15 234 4 155 9. Arabes Unidos España Estados Unidos Francia Grecia Guatemala Hong Kong India Indonesia Irlanda (Eire) Israel Italia Japón Nueva Zelanda Paises Bajos Panamá Perú Polonia Reino Unido Sudáfrica.048 8 0 0 0 37 7 67 26 0 46 311 1 17 1 26.157 2 2 2 0 16 63 92 9 4 48 51 45 0 26.Costa Rica Chile China Taiwán (Formosa) El Salvador Emtos.132 364 3 2 9 11 78 1.514 22 29 35 9 83 41 76 50 7 21.404 302 18 66 2 1 0 1.: No se registró comercio Datos de Uruguay Exportaciones de Uruguay de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares FOB) Copartícipe Angola Argentina Australia Cuba Chile El Salvador Estados Unidos Paraguay Total 2002 1 9 1 2 6 2 21 2003 28 26 3 0 57 2004 15 5 1 119 0 140 Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de ALADI 52 .165 / nM : Información Parcial cubriendo n meses 0 : Comercio inferior a 500 dólares .294 1 321 6 89 5.949 378 13 4 2 1 42 2. Rep.300 1 10 380 32 17 6 75 13.

pre y post-embarque) Mayores costos de embalaje (en general.411 2003 7 1. economías de escala) • Flexibilidad (todo tipo de cargas) • • Accesibilidad (puerta a puerta) • Versatilidad (unidades de transporte de tamaños diversos) • Mayor seguridad (versus tren) Menor complejidad de embalaje • Principales Desventajas Accesibilidad (se requiere transporte complementario. más resistente) Mayor tiempo de viaje Menores frecuencias (mayor almacenamiento / inventario) Menor capacidad por unidad de transporte (versus marítimo.328 1.Importaciones de Uruguay de jabón de tocador (Montos expresados en miles de dólares CIF) Copartícipe Alemania Argentina Brasil Chile España Estados Unidos Francia Indonesia Israel Italia México Paises Bajos Paraguay Reino Unido Suiza Turquía Total 2002 42 1. tren) Limitación de distancias a recorrer (versus todos los demás) Congestiones de tráfico en accesos a ciudades / terminales Carretero • • • • 53 .963 2004/ 9M 9 1.535 8 3 10 7 12 2 2 49 2.418 1.887 5 5 3 6 6 5 13 2 2 1 16 3.• contenedores de hasta 5000 TEU´s) Competitividad (tarifas más bajas.056 1.903 5 4 8 0 1 53 0 0 3.039 P : Información Provisoria / nM : Información Parcial cubriendo n meses ANEXO 6: CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE – FUNCIÓN LOGÍSTICA Modo de Transporte Marítimo – • fluvial • • Principales Ventajas Mayor capacidad ( buques porta.

aladi. Piggy-Back) Velocidad uniforme • Velocidad (productos perecederos y valiosos) Menos tiempo de almacenamiento Menores costos de embalaje (manipuleo cuidadoso) Documentación simple (AWB) • • • • Falta flexibilidad en itinerarios (transporte puerta a puerta) Falta flexibilidad en infraestructura (diferentes anchos de trocha) Inseguridad (mayor posibilidad de robos) Menor capacidad No aptos cargas a granel No apto productos bajo valor No apto productos peligrosos Mayor eficiencia (índice de • ocupación.org) ANEXO 7: PLANIFICACION DE LA CADENA ÓPTIMA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN CANAL LARGO CANAL CORTO CANAL DIRECTO FABRICANTE EXPORTADOR Transportistas (s). Agentes DFI 54 . y concentración de nodos) • Reducción sustancial de tiempos (operaciones) y costos (seguros. sanitarios) Mayor seguridad No aptos para cierto tipo de cargas (graneles y cargas especiales) Desbalance de circulación (retornos vacíos) Requiere mayores inversiones en equipo. no al cliente) Fuente: ALADI (www. manipuleo (Nota: los dos últimos rubros afectan al empresario de transporte.(versus marítimo) Ferroviario • • • Aéreo • • • • Multimodal • • • • Mayor capacidad (trenes-bloque) • Flexibilidad para transporte • combinado (Ro-Ro. • salarios) Coordinación y eficiencia de controles (aduaneros.

Ed.Si una sola empresa participa con más del 80% de las exportaciones o importaciones.COLGATE PALMOLIVE SA CV . 2. Buenos Aires).GIGANTE SA DE CV 16 Las empresas que aparecen en esta lista. 55 . son aquéllas que representan 80% del comercio. Los nombres de las empresas aparecen ordenados alfabéticamente.Si el número de empresas que exportan o importan el producto es menor a 3. Macchi. La información no será proporcionada en los siguientes casos: 1. ANEXO 8: Relación de Empresas que Exportan o Importan a través de la fracción: 34011116 Fuente: Secretaría de Economía Principales empresas exportadoras: .IMPORTADOR MAYORISTA MINORISTA (Cooperativa) CONSUMIDOR Fuente: ALADI (Adaptado del libro “Negocios y Comercialización Internacional” de Fuente: ALADI (Adaptado del libro “Negocios y Comercialización Internacional” de Ledesma y Zapata.

V.V. SIERRA MONTERREY.A.A. DE C.A. DE C.JEAN CHARLES MEXICALI.A.A.V.V.PRODUCTOS MEXICANOS EL TRIUNFO SA DE CV .V.V. DE C. S. DE C.PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA . JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS. DE C. JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S.B D F MEXICO SA DE CV .V. DE C. JABONES Y PRDUCTOS PARA LAVANDERIA S. S.A. S. E.V. SIERRA MONTERREY.UNILEVER DE MEXICO SA DE CV Anexo Nº 9: Empresas Mexicanas que comercializan Jabones de Tocador Nombre Legal JABONES Y PRODUCTOS PARA LAVANDERIA S.A.. FLORENCIO Nombre Comercial Salvador Guzman Tejeda INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S.IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRICESMART MEXICO SA DE CV .JOHNSON JOHNSON MEXICO SA CV .A.V. FLORENCIO Ciudad PUEBLA SANTA CATARINA PUEBLA GUADALAJARA MONTERREY MONTERREY MONTERREY 56 .A. INDUSTRIAS ALEN DEL OCCIDENTE S. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS. CANTU TREVIÑO.A. Z N. DE C.GRISI HNOS SA .A. DE C. DE C.MARY KAY COSMETICS DE MEXICO SA DE CV .H. . CANTU TREVIÑO. M SA DE CV Principales empresas importadoras: . S. ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S. S.MAQUILADORA DE COAHUILA.V.COSTCO DE MEXICO SA DE CV . S.V. ALQUIM ESPECIALIDADES QUIMICAS S.STIEFEL MEXICANA SA DE CV .KIMBERLY CLARK DE MEXICO SA DE CV .A. DE CV .A. N. DE C. DE C.

DE C. S. E.A.A.L.A.V.A.A. DE R. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S. JOSE ALFREDO ALDANA S. AUGUSTA DE MEX. AUGUSTA DE MEX.A. JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S.V.V. DE C. ARLINGTON S.A. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ. JABONES ARTÍSTICOS S.L.V. DE R. DE C.V.V. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ.A. DE C. S.A.V. DE C. DE C.V. E. A ROSAS ZEPEDA ACEITES Y JABONES DE COLIMA AGUILAR MEMEDEZ.A.A. AVILA GARCIA.A. ARMOUR S. DETERGENTES Y JABONES SASIL S. DE C.A.V. DE C. JARTSA PERFUMERIA GAL S. S. DELGADO VALLE DE. COMPAÑIA JABONERA LA MODERNA S.A. CLEOTECNICA S. FERNANDO AGUILAR MENENDEZ.V.A. ARMOUR S. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S. SANCHEZ Y MARTIN S.V. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S. DE C.V. DE C. S.A. COLGATE PALMOLIVE.A.A. S. DE C.A.A. INDUSTRIAS SAN-BER. JOSE ALFREDO ALDANA S. DE C.V. JUAN AROLDO CASA AMPARO CHAVEZ ROSAS\ALEJANDRO CIA JABONERA LA MONEDA S. ROSA SAN NICOLAS DE LOS GARZA MONTERREY MÉXICO CUAUTITLAN IZCALLI MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA COLIMA MÉXICO MÉXICO MÉXICO GUADALUPE EL CARMEN MÉXICO MÉXICO MÉXICO TAMPICO TLALNEPANTLA MÉXICO MÉXICO GUADALUPE MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO 57 .A.V. COMERCIAL EN JABONES Y DETERGENTES S. INDUSTRIAS SAN-BER. ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES. DE C. DE C.A.A.A. AVILA GARCIA. AQUA COLOR S.A.A. DE C. S. DE C.A.V.V. DE C.A. SANCHEZ Y MARTIN S.V.V.A. ANA MARIA CRISTINA BIB COVER BIOKRISSMA BOUTIQUE DE JABONES CAMPA MIRELES. ALPHA QUIMICA DEL NORTE S.V.A. DE C.V. COLGATE PALMOLIVE. S. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO. PROCTER & GAMBLE DE MEXICO. DE C.V.DETERGENTES Y JABONES SASIL S.A. CIA JABONES UNIVERSALES S.A. S. PERFUMERIA GAL S. COMERCIALIZADORA QUIMICA COLUMBIA S. AQUA COLOR S.V. COMPAÑIA JABONERA LA MODERNA S. CIA JABONES UNIVERSALES S. DE C.A. DE C. CLEOTECNICA S.A. ARLINGTON S.A. DE C.

A. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP. DE C.A.V.V.A.A.A. DE C.V.A.A.V.V. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S.A. DIGRA S. DE C.A.A. FABRICA DE JABON DEL PILAR FABRICA DE JABON IBARRA S. DIAFRA S. INDUSTRIAS INVET S. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S. DE R.A.V. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S.A. DISTRIBUIDORA AMENIDADES PRINCESS S. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A.L. FABRICAS DE JABONES SAN RAFAEL GIACCAGLIA ARGUELLO\PARTICIA GIL CORP.A. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R.V.A. ROSA DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S. S. DISTRIBUIDORA DE JABONES ENICHEM DE MEXICO S.A.A. DE C. FABRICA DE JABON MARIANO SALGADO S.DELGADO VALLE DE.V. FABRICA DE JABON LA ROSA S. DE C.A.A. REINERA FABRICA DE JABON LA ROSA S. DETERGENTES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S. DE C. DE C.A.V. DE C. DE C. DE C.V.A.V. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S. INDUSTRIAL JABONERA DE PUEBLAS DE R. S.A.A.A.A.V. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S.L. FABRICA DE JABÓN LA REINERA S. DE C. ESPARQUIMIA S.L.V. FABRICA DE JABON LA CONCHA S.A.A.A.A. DE C. FABRICA DE JABON NENA FABRICA DE JABON TOLUCA FABRICA DE JABON Y LABORATORIOS ARLINGTON S. ESPECIALIDADES Y SINTESIS S. ESPARQUIMIA S. DIAFRA S. DE C.A.V. DE C. GILSAN GONZALEZ JULIAN HECTOR GRUPO INDUSTRIAL DE COMERCIANTES DE TOLUCA S.L. DE R.V.V.A. FABRICA DE JABON LA CONCHA S. HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S. MÉXICO TOLUCA GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO ESCOBEDO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO MONTERREY MONTERREY MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MONTERREY MÉXICO MÉXICO MÉXICO TOLUCA MÉXICO HUETAMO MÉXICO PACHUCA 58 . HPLUS HPLUS NATURAL INDUSTRIA FLO S. DE C. DE C. DIGRA S.A. INDUSTRIAS INVET S.

DE C. JABONES FINOS S. JABONES DEL NOROESTE S.A.A. DE C. DE C.A.A. J. MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J. DE C. LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S.A. DE C. DE C.A.A.A.A.A.A. DE C. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S. DE C.V.A.V. JABONES PLUS S. DE C. LA LAVANDERA S. JABONES ARTISTICOS S. DE C.A. INDUSTRIAS.V. JYPESA JARABES EL MANANTIAL S.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S. DE C. JARDINES DE CALIFORNIA LA CONCHA S. INDUSTRIAS SELECTAS S. M. JARABES EL MANANTIAL S. DE C. DE C.V. JABONES FINOS S.V. J. M.V.A.V.V.V.B.A.A.A.A. S. DE C. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S.A.INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT.V. DE C. JARAMILLO Y GARZA. JABONES PLUS S. DE C.V. DE C. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S.V.A. DE C.B. DE C.A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.V. LA LAVANDERA S.V. DE C.A. S.V.V. S.V.A.V. JARAMILLO Y GARZA.A.V.V. DE DC.V. DE C. JABONES INSTITUCIONALES DE MEXICO S. S.V.A. S.A.A. JABONES ORIZABA S.A. S. JIMSA JABONES ORIZABA S.A. DE C. DE C.A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.V.V. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S. INDUSTRIAS SELECTAS S.V. INDUSTRIAS QUIMICAS SEPMONT. DE C.V. INDUSTRIAS.A. DE C. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR JABONES ARGEMEX S. JABON MARAVILLA JABON MEDICINAL EL PERRO AGRADECIDO JABON USEL JABONERA LA PERLA JABONERA LA TORRE JABONERA MINERVA JABONERA SOLAR ARGEMEX JABONES ARTISTICOS S. MONTERREY GUADALAJARA REYNOSA MONTERREY URUAPAN MÉXICO COLIMA GUADALAJARA MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO COMPOSTELA MÉXICO MONTERREY ORIZABA MÉXICO MONTERREY GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MONTERREY MÉXICO MÉXICO PACHUCA MÉXICO MÉXICO MÉXICO 59 . MATERIAS PRIMAS Y ESENCIAS J.A. JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.A.A.A. DE C. JABONES Y LUBRICANTES ESPECIALIZADOS S. JABONES DEL NOROESTE S. LABORATORIO ILUSION LAMPEC S.

DEL CARMEN PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S.V.A. PRODUCTOS RIO S. MONTAÑO ROSSI MATA VDA. S.A.V. DE M. MUÑOZ MANAUTOU.A. DE C. ORGANIZACION SAHUAYO. DE C. DE C.V. DE C. GUILLERMO OCHOA GENEL.V.V. S.V.A. DE C. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S. ORGANIZACION SAHUAYO. DE C.A. DE C. DE C.V.A. DE C. PRODUCTOS PUENTE.A. SE GO SAN S. DE C.A. DE M.A.V. MONTAÑO ROSSI MATA VDA. DE C. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD.A. ALBERTO OLEOTECNICA S. LARA PADILLA\LUIS FERNANDO LAPPSA DE QUERETARO S. DE DC. SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO.V. EDUARDO SAGRES S.A.V.V.V. DE C.V. PEREZ GUILLERMO. S. DE C.V. MUÑOZ MANAUTOU.V. PROMEXMEN S.V.V. S. THE DIAL CORPORATION MEXICO MONTEMORELOS MÉXICO MÉXICO MÉXICO TIZAYUCA MÉXICO MONTERREY VERACRUZ MÉXICO MÉXICO GUADALAJARA MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MONTERREY MÉXICO MONTERREY MÉXICO 60 .A. EDUARDO SAGRES S. LUIS MASAC CENTRO DIV. PEREZ GUILLERMO.A. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN. SILICATOS MODERNOS S. LARA PADILLA\LUIS FERNANDO MÉXICO MÉXICO SAN NICOLAS DE LOS GARZA MÉXICO GUADALAJARA GUADALAJARA MÉXICO MONTERREY COLIMA MÉXICO MÉXICO MÉXICO LEAL MARTINEZ. S. DE C. GUILLERMO OCHOA GENEL. MA.V. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S.A.A. SANCHEZ Y MARTIN S.A. SURTIDORA COVADONGA TEKNO DESARROLLO. SE GO SAN S. SUPER SOLVENTES DE SEGURIDAD. SILICATOS MODERNOS S.A.A.A. KIKOSA REGIOMONTANA DE JABONES S. DE C. DE C. ALBERTO OLEOTECNICA S. LAPPSA DE QUERETARO S. S.A.A.A.A. DE C.V. MA. SILICATOS MODERNOS S. S.A. MINAKATA GONZALEZ CARLOS ING MINIKATA S.V.A. SANCHEZ Y MARTIN S.V. DE C.A. DE C. DE C. PROMEXMEN S. DE C.A.A. S.A. PRODUCTOS PUENTE. THE DIAL CORPORATION MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PROCTER AND GAMBLE DE MEXICO PRODUCTOS MONCLOA S.A.A. PRODUCTOS RIO S.A.A.V. DEL CARMEN LEAL MARTINEZ. SILICATOS MODERNOS S. DE C.LAORATORIOS Y PRODUCTOS GAMMA S.V. REVUELTA ANTONIO SUCRS ROMAN BERUMEN. LUIS MASAC CENTRO DIV.

18 0. Estructura de Costos y Precios para el Mercado Mexicano Jabon de Tocador Egeo Herbal 125grs.01 0.509 0.07 3.46 15% 2.16EXW 0. RAUL VALDES SAUCEDO.5Pesos Mexicanos 10. CRUZ ZULETA TRIGUEROS. CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA. CESAR OSWALDO VALDEZ ALDANA.06 4% 1.42 30% 1. Jabon de Tocador Palmolive 150 grs. RAUL ZULETA TRIGUEROS. RAUL SAN NICOLAS DE LOS GARZA MÉXICO MÉXICO MÉXICO ANEXO 10: Estructura de costos y precios para un jabón de 125grs.125 4.8T/C spot al 09/10/05 0. RAUL ZULETA TRIGUEROS.49 0.02 11% 61 .50 5% 1. Local Tipo de Cambio (Pesos mexicanos / USD) Precio en Góndola x Unidad c/IVA en dólares Peso x Unidad en Kilo Precio en Góndola c/IVA x Kilo en dólares Precio en Góndola s/IVA Costo de Venta Margen de Distribución Costos de Importación Recargo Arancelario Transporte y Seguro Valor de la mercadería despachada en ROU (FOB) Costos de Exportación Valor de la mercadería en fabrica x kilo en dólares Valor x unidad en dólares Costo de la mercadería para la empresa en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares Utilidad Bruta Estimada en dólares en % sobre costo de venta 5.50 0% 0.085usd x KG 1. VS.VALDES SAUCEDO. CRUZ ZULETA TRIGUEROS.58 35% 1. Precio x Unidad en Góndola c/ IVA en Mon.43 0.

30 DOVE JABÓN REAFIRMANTE 135 GR PZ $ 12. LIRIO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ NEUTRO $ 3.45 Jabones de 200gr.90 Productos diferenciados GRISI JABÓN NEUTRO TRATAMIENTO 150 GR CJ NEUTRO $ 10.60 ESCUDO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ BCO $ 5. ESCUDO JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 6.10 SUE JABÓN AVENA 90 GR PZ $ 3.50 PALMOLIVE JABON AROMA TERAPIA TRANQUILIDAD 200 GR PZ $ 7.29 CAMAY JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ CLÁSICO $ 6.20 Jabones de 100 gr.ANEXO 11: Esquema comparativo del precio final de productos de la competencia y productos sustitutivos Jabones de 90 gr.45 PALMOLIVE KIDS JABÓN PARA NINOS 90 GR PZ CEREZA/ DURAZNO $ 5.90 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 6.60 Jabones de 150gr.50 ZEST JABÓN DE TOCADOR NEUTRO FRESCO 200 GR PZ $ 7. PALMOLIVE JABÓN DE TOCADOR 90 GR PZ CLÁSICO $ 3. LIRIO JABÓN DE TOCADOR 100 GR PZ NEUTRO $ 2.50 NORDICO JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ $ 5.05 PALMOLIVE NEUTRO BALANCE JABÓN DE TOCADOR 200 GR PZ $ 7.50 CAMAY JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ CLÁSICO $ 5.50 62 .79 ZEST JABÓN DE TOCADOR 150 GR PZ AQUA $ 5.

DOVE JABON EXFOLIACION DIARIA 135 GR PZ $ 12. Marca La Corona: Tepeyac Cantidad (gr. un precio muy superior a los productos estándares del mercado. rosa. rosa EDHEN Jabones Naturales Algas Marinas.50 HENO DE PRAVIA JABÓN DE TOCADOR DE TOCADOR 175 GR PZ $ 12. 40 p de 150gr. Menta Algas Marinas Glicerina y Manzanilla Coco Blanco Jabones de glicerina ROCHER 90gr. Pepino. rosa Azul. lila. Canela. Amarillo. 60 p de 100gr. verde Azul. 60 p de 100gr. blanco. 40 p de 150gr. rosa Blanco. 100gr Dove p. Mandarina. Las marcas de multinacionales ya posicionadas ostentan un precio muy superior a las otras y seguramente apuntan a un segmento de mercado diferente. 40 p de 150gr. beige. 30 p de 200gr.90 Se puede observar que los productos que cuentan con características que los diferencian en calidad del resto ostentan. Arena. 30 p de 200gr. blanco. cabe señalar que los precios de los productos de un mismo tamaño. Miel. 40 p de 150gr. 110gr. Nopal Frutas. 110gr. 150gr. 63 .90 Producto sustitutivo PRO SELECTION JABÓN LÍQUIDO CON DES 400 ML BOTELLA $ 14. Madera. 60 p de 100gr. 60 p de 100gr. Lecitina.) Variedad-Color Coral Venus Rosa Venus 30 p de 200gr. también difieren de acuerdo a las marcas. Neutro. Yogurt. Sabila. Asimismo. 110gr. piezas.

podemos destacar que nuestro país tiene buenas frecuencias hacia México. 1. Pachuca y Toluca) existe un servicio de ómnibus muy bueno. debemos detenernos en los costos relativos que todos estos servicios tienen localmente. por razones de seguridad se aconseja no utilizar los vehículos que circulan por la calle. en horas pico 64 . sino preferir los denominados “taxis de sitio”. que se detallan a continuación. hotelería. Querétaro. México se ha tornado un país comparativamente “caro” para quien se desplaza desde Uruguay. que operan desde paradas distribuidas en casi toda la ciudad y que pueden ser solicitados por teléfono. Aún cuando el traslado por este medio es rápido. Se recomienda salir para cada cita de negocios con tiempo suficiente. México cuenta con una moderna red de subterráneos.ANEXO 12: Planificación de Viajes de Negocios a México Como comentario previo a las consideraciones sobre transporte. Los desplazamientos internos dentro de la Ciudad de México suelen ser problemáticos por la gran congestión de tránsito que se agrava durante las horas pico. consultando las distancias que median entre una cita y la otra y el tiempo necesario para ese trayecto. De preferirse los taxímetros. Transporte En relación a los viajes vía aérea. Para el trayecto aeropuerto – hotel puede rentarse un automóvil de agencia o bien utilizar taxímetro. Emplear automóvil con chofer resulta lo más apropiado para moverse con comodidad y aprovechar el tiempo adecuadamente. Por su parte. etc. atención médica. Cada empresario debe tener en cuenta este factor a la hora de planificar su presupuesto. Por su parte. para desplazarse desde el Aeropuerto de la Ciudad de México hacia los municipios vecinos (Puebla. con 9 líneas que cubren parte de la ciudad y el área metropolitana.

por razones de seguridad y comodidad. dado el alto costo de los servicios médicos.hoteles. pero su uso no es siempre aconsejable.suele ser problemático por las aglomeraciones y no resulta muy aconsejable. sino varios: es muy probable que el empresario que desee desarrollar una agenda de negocios en México deba realizar grandes desplazamientos dentro del área metropolitana.com. Si bien la puntualidad no es siempre la regla. Por esta razón no es posible recomendar una zona hotelera específica. en general conectados en la red del Metro. precontratar un seguro médico para viajeros Costumbre locales Los mexicanos son. Resulta aconsejable.allmexicohotels. excelentes anfitriones y serviciales cuando se requiere asistencia de algún tipo. entendido como zona con alta densidad de concentración de entidades financieras o sedes corporativas. hacerse reservas de hotel en Ciudad de México y el interior: www. Tampoco tiene un único distrito industrial.mx (Asociación de Hoteles de la Ciudad de México) Recomendaciones en materia de salud: no consumir agua corriente no comer en la calle ni en lugares que no den garantías de higiene.hotelesdemexico.com.mx www.Hotelería La Ciudad de México no tiene un “centro” o “city”. Es común que muchas reuniones de negocio se realicen bajo la modalidad de un desayuno. 65 . extremadamente amables y muy educados en sus modos.com www. la empresa o empresario visitante deben procurar ser estrictamente puntuales.hotelesenmexico.com.book-a-hotel-in-mexico-com www. 2. en general. Existen también transportes colectivos de superficie. en algunos casos. Evitar el consumo de frutas y verduras crudas o restringirlo a lugares donde se tenga seguridad acerca de su correcta limpieza.mx www. En los siguientes sitios web pueden realizarse consultas y. por razones de seguridad. almuerzo o cena.

los bancos atienden de lunes a viernes entre las 9. En general.00 o más tarde.00. con un almuerzo prolongado que se inicia a las 14. algunos bancos funcionan los días sábados. resultan recomendables el saco y la corbata para los hombres y el traje sastre u otra indumentaria razonablemente formal en las mujeres.00 y las 16. En el Norte. FERIADOS MEXICANOS 1º enero: Año nuevo 5 de febrero: Aniversario de la constitución mexicana 21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez marzo/abril: jueves y viernes santo 1º de mayo: Día del Trabajo 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla 16 de setiembre: Día de la Independencia de México 12 de octubre: Día de la raza 2 de noviembre: Día de los muertos 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución mexicana 25 de diciembre: Navidad 66 . Incluso. Horarios laborales y calendario de vacaciones La duración de la jornada laboral varía según la región del país y el tipo de organización.00 o 9. la jornada laboral puede empezar y terminar más temprano y el almuerzo puede tener lugar a las 13.00.30 y trabajan aproximadamente hasta las 19. En la Ciudad de México. las empresas suelen abrir a las 9.Si bien no existe una regla universal sobre vestimenta sobre una cita de negocios.00.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->