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Enfoque Comercial - Pota y Calamar dos en Costa Rica

Enfoque Comercial - Pota y Calamar dos en Costa Rica

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Enfoque Comercial - 18 de Abril 2012
Pota y Calamar congelados en Costa Rica

El presente informe muestra la situación del negocio de la “Pota y Calamar congelados en Costa Rica” así como las oportunidades que representa para el sector empresarial, principalmente, del Perú.

El informe desea contribuir en la generación de información para la toma de decisiones y, en la evaluación de nuevos negocios.
Enfoque Comercial - 18 de Abril 2012
Pota y Calamar congelados en Costa Rica

El presente informe muestra la situación del negocio de la “Pota y Calamar congelados en Costa Rica” así como las oportunidades que representa para el sector empresarial, principalmente, del Perú.

El informe desea contribuir en la generación de información para la toma de decisiones y, en la evaluación de nuevos negocios.

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Published by: F. Javier Martinez R. on Apr 18, 2012
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Enfoque Comercial | 18 de Abril de 2012

Pota y Calamar congelados en Costa Rica
Advertencia

▫ ▫ ▫

Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletín son producto de la investigación y estudio realizado por el Autor sobre la base de información pública disponible. El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados. El presente boletín es referencial y no constituye una recomendación de inversión.

1. Tendencias
Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados 300,000 Miles de Dólares (US$) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2007 2008 Anual
(*) Estimados Fuente: ADUANAS / SUNAT

Las Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados muestran una tendencia creciente. En el año 2011 alcanzó la suma de US$ 230,817.04 miles con un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +21.85 %. Se estima que, al cierre del 2012 (*) estas pueden llegar a totalizar los US$ 260,248 miles. Asimismo, si solo se considera el período enero - febrero, las cifras muestran una variación de -14.92 % entre el 2011 y 2012 (*). Cabe señalar que, para el mismo período, el 2011 muestra una variación de +69.61 % respecto del 2010.

2009

2010

2011

2012 (*)

enero - febrero

2. Mercados El producto peruano es exportado, principalmente, a España; el cual, en el 2011, concentró 34 % del total. Además, sus ventas a este destino registran una variación de +28.95 % respecto del año anterior. Costa Rica es el 24 mercado más importante del Perú en el negocio de Pota y Calamar congelados; durante el 2011, las las exportaciones a éste alcanzaron US$ 454.6 mil las cuales representan una variación de +12.45 % respecto del 2010. Indonesia, Islandia, Miramar y Nicaragua son nuevos mercados al cual Perú ha exportado Pota y Calamar congelados; en el 2011 realizó envíos por un monto de US$ 413.14 miles. De otro lado, Perú ha dejado de exportar a Antillas Holandesas, Australia, Croacia, Cuba, Paises Bajos, Polonia y Reunion.
Miles de Dólares (US$) Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados según mercados 250,000

200,000 Otros Corea del Sur 100,000 China España 50,000

150,000

0 2007
Fuente: ADUANAS / SUNAT

2008

2009

2010

2011

3. Empresas
Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados según tipos de empresas

160 140 # Empresas Exportadoras 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: ADUANAS / SUNAT

La cantidad de empresas peruanas exportadoras de Pota y Calamar congelados ha aumentado. De un número de 141 en el 2007 pasaron a 160 en el 2011. Durante el 2012 (*) éstas alcanzan un número de 76. Asimismo, en el 2011, el 6 % de las empresas han exportado Pota y Calamar congelados por Menos de $ 10 mil, el 73 % por Mas de $ 100 mil y los demás Entre $ 10 - 100 mil. En el 2011, iniciaron operaciones de exportación de Pota y Calamar congelados, 46 empresas peruanas las cuales realizaron envíos por un monto de US$ 14 millones hacia 24 mercados, siendo el principal Venezuela al concentrar 33.46%. Hacia Costa Rica, 2 empresas iniciaron operaciones de exportación de este producto por un monto de US$ 42.36 miles.

Mas de $ 100 mil Entre $ 10 100 mil Menos de $ 10 mil

4. Valor Agregado El valor agregado de los envíos de Pota y Calamar congelados del Perú ha mejorado continuamente.
2.50 Exportaciones Peruanas de Pota y Calamar congelados según peso relativo (Kg / US$)

Kg / US$

En el 2007, se enviaba a Costa Rica, Pota y Calamar congelados con poco valor agregado (mayor cantidad de producto por unidad monetaria) en comparacion al resto del mundo; sin embargo, luego de la adaptacion a las exigencias dadas por el mercado el producto se revaloró y, a partir del 2009, comienza a homogenizarse el valor agregado del producto exportado. Al 2012 (*), la dispersión del ratio (Kg/US$) se ha reducido drásticamente.

2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Mundo sin Centroamerica Costa Rica
Fuente: ADUANAS / SUNAT

Centroamerica sin Costa Rica

5. Situación del Crecimiento
Costa Rica: Crecimiento de Proveedores

En cuanto a los países proveedores de Pota y Calamar congelado en Costa Rica, se aprecia que China es el pais más dinámico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envíos totales de este producto crecieron alrededor del 40 % y, sus envíos a Costa Rica casi 100 %. El caso de Estados Unidos y Chile es importante por cuanto, en dicho período, sus envíos totales de Pota y Calamar congelados crecen a tasas superiores que sus envíos a Costa Rica, con lo cual se aprecia que Costa Rica no es un destino prioritario para éstos. Por el contrario, para China, Ecuador y Perú, el mercado de Costa Rica si constituye un mercado prioritario.

Fuente: TradeMap

6. Situación de la Diversificación Estados Unidos es el país que cuenta con la mayor participación en el mercado de Pota y Calamar congelados en Costa Rica. Asimismo, China es el principal exportador de este producto a nivel mundial.
Costa Rica: Diversificación de Proveedores

Fuente: TradeMap

7. Posicionamiento
Posicionamiento del Pota y Calamar congelados del Perú en Costa Rica Prometedor
150

Crecimiento promedio del PMi 2007 - 2011

Estrella

El negocio de Pota y Calamar congelados es un negocio Estancado del Perú en Costa Rica. Las Importaciones de Pota y Calamar congelados de Costa Rica crecen a tasas inferiores que su tasa de mercado y el Perú mantiene una posición débil respecto del líder del mercado que es Estados Unidos.

100

50

Proporción respecto del Rival PR - 2011
0 -50 0 50 100 150 200 250 300

Estancado
Fuente: TradeMap

-50

Consolidado

8. Competitividad Los resultados competitivos muestran que el Perú gana competitividad; más aún, está Ganando Oportunidades de negocio. La cuota de mercado que mantiene el Perú y su proporción respecto de Estados Unidos han aumentado.
Miles de Dólares (US$) Costa Rica: Importaciones de Pota y Calamar congelados 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 Estados Unidos Perú Total

Esta situación muestra la intención del Perú de mantenerse como proveedor de Pota y Calamar congelados en Costa Rica. Al parecer, la toma de riesgos con relación al curso de la economía y la política comercial agresiva son las principales causas del comportamiento del Perú en Costa Rica. La política comercial agresiva está sustentada en la necesidad de diversificar mercados dada la actual coyuntura internacional.

0 2007
Fuente: TradeMap

2008

2009

2010

2011

9. Tipo de Cambio
Tipo de Cambio 7.00 6.00 5.00 Tipo de Cambio 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Colon por US$
Fuente: Bancos Centrales de Costa Rica / Perú

El Tipo de Cambio es una variable que ha jugado un rol fundamental en el comercio de Pota y Calamar congelados en Costa Rica. Por un lado, el incremento del tipo de cambio en Costa Rica ha encarecido sus importaciones, entre ellas de Pota y Calamar congelados y, por otro lado, la reducción de éste en Perú ha encarecido sus exportaciones obligando al sector exportador ha redoblar esfuerzos para mejorar su competitividad y mantener su participación en el mercado.

S/. por US$

10. Notas

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

La producción de moluscos con fines comerciales son principalmente: conchas negras, almejas, ostras y mejillones. La extracción de moluscos es realizada en forma artesanal. La informalidad va en aumento debido al débil control de la actividad extractiva y comercial. Algunos moluscos que se cultivan y que son altamente demandadas en Costa Rica son las Pianguas (Anadara tuberculosa) y las Chuchecas (Anadara grandis). Existe un aumento de la demanda de hoteles y restaurantes entre los meses de diciembre - febrero debido al aumento de la afluencia de turistas. La distribución tiende a concentrarse. Los operadores desean tratar con menos proveedores que brinden una amplia gama de servicios. El Calamar blanco de Costa Rica está cotizado en supermercados a US$ 9.04 / kg en promedio. El Calamar gigante de Costa Rica está cotizado en mercados a US$ 5 / kg en promedio. El Calamar blanco importado está cotizado en US$ 9.04 / kg en promedio. El Calamar blanco importado está cotizado en US$ 4.07 por paquete de 450 gr. El Calamar cocido importado está cotizado en US$ 8.96 / kg. El Calamar limpio importado está cotizado en US$ 19.23 / kg. El Calamar en medallón importado está cotizado en US$ 9.75 / kg. El Calamar baby importado está cotizado en US$ 17.77 / kg.

11. Referencias • Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009). www.procomer.com • Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007). www.procomer.com • Banco Central de Costa Rica; Tipo de Cambio promedio Monex. www.bccr.fi.cr • Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe • Comisión Económica para América Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations – TRADECAN (december 2006). • Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile - ProChile; Estudio de Mercado de Moluscos congelados en Costa Rica (marzo 2012). www.prochile.cl • Global Trade Atlas - GTA; Estadísticas internacionales. www.gtis.com • International Trade Centre, TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.org • Kotler, P.; Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, México 1996. • Kotler, P.; Dirección de marketing, México 2001. • Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodológicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de

Exportación (abril 2011). http://es.scribd.com/fjmrperu • Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema modular. • Sánchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008). • Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de exportaciones e importaciones del Perú. www.sunat.gob.pe

F. Javier Martinez R. Economista Analista de Comercio Internacional fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu

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