EL MERCADO DEL VINO EN SUDÁFRICA

Álvaro de la Mora, 2010

1. INTRODUCCIÓN 1.1Localización 1.2 Clasificación de los vinos sudafricanos 1.3 Clúster 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR 3. PANORÁMICA DEL PAÍS: SUDÁFRICA 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.1. La oferta en el sector 4.2. Evolución de la producción de vino en Sudáfrica 4.3. Distribución geográfica (por porcentaje) de la producción de vinos en Sudáfrica 4.4. Tipos de uva utilizados en la elaboración de los vinos 4.5. Edad de los viñedos 4.6. Vino con certificación 5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 5.1. Consumo Aparente 5.2. Perfil del Consumidor 6. COMERCIO EXTERIOR 6.1. Exportación de vino español e importación de vino desde Sudáfrica 6.2. Exportación de vino sudafricano e importación de vino desde España 6.3. Importación/Exportación de vino Comunidad de Madrid – Sudáfrica 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 7.1 Distribución 7.2 Estructura de la industria del vino (2009) 7.3 Precios 7.4 Factores legales 8. ENTREVISTAS REALIZADAS Y FERIAS ATENDIDAS

9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

ANEXOS ANEXO I. ASOCIACIONES DE INTERÉS ANEXO II: IMPORTADORES DE VINO SUDAFRICANO EN ESPAÑA ANEXO III. ARANCELES AL VINO ESPAÑOL EN SUDÁFRICA

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1. INTRODUCCIÓN Sudáfrica cuenta con una larga tradición en la producción del vino. Los primeros vinos sudafricanos datan de 1659 en la región de Constantia. Sin embargo, el “despegue” del sector a nivel internacional no se producirá hasta la década de los “noventa”, cuando se llega el final del apartheid y terminan las restricciones a las exportaciones de los productos sudafricanos. Desde entonces hasta ahora, el sector del vino en Sudáfrica ha experimentado un gran avance, tanto en la cantidad de producción y venta, como en la sofisticación en su elaboración y calidad.

1.1 Localización:

Los principales viñedos se encuentran concentrados al suroeste del país, en la región del Western Cape. Esta región cuenta con un clima mediterráneo y es donde se producen los vinos de mayor calidad. Dentro de ésta región, caben destacar las siguientes zonas de viñedos (“winestates”): Constantia (la zona más antigua), Stellenbosch (la zona más popular), Paarl (durante mucho tiempo la zona más popular), Franschhoek (fundado por los hugonotes en el siglo XVII y con gran influencia francesa), Robertson, Overberg o Malmesbury.

Otras regiones donde se producen vinos en Sudáfrica son: Klein Karoo (zona semidesértica donde predominan los vinos “fortalecidos”), Northern Cape (al norte del país, alrededor del Orange River, sobretodo vino a granel, zona más calurosa de producción de vino en Sudáfrica) y más recientemente KwaZulu-Natal (al sureste del país, zona con gran potencial pero poca tradición).

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1.2 Clasificación de los vinos sudafricanos:

De acuerdo con la clasificación de la Asociación Sudafricana de Vinos (en adelante SAWIS), a los efectos del presente estudio, consideraremos incluidos en el sector del vino los siguientes:

-

Vino natural: Entendido como el que no es ni fortalecido ni espumoso, incluyendo zumos de uva y mosto utilizados para endulzar el vino natural. Vino fortalecido (“porto”, “sherry”, etc…): Vino no espumoso que ha sido fortalecido con licor de vino. Incluye el volumen de licor utilizado en el proceso.

-

-

Vino espumoso (llamados Cap Classique) : Vino carbonatado (por fermentación o impregnación de dióxido de carbono) de manera que la presión en el continente en que se vende sea mayor a 300 kPa. Incluye el zumo de uva o mosto o mosto concentrado utilizado en el proceso para endulzar el vino espumoso.

En el presente estudio se hará también referencia a los siguientes productos, distintos de los anteriores y todos ellos provenientes de la uva:

-

Vino para brandy: Vino especialmente preparado para la doble destilación, madurado por un periodo de al menos 3 años en barricas de roble con una capacidad inferior a los 340 litros

-

Vino destilado: Vino especialmente preparado para destilación en licores para uso en el brandy u otros licores, por fortalecimiento del vino o por razones industriales.

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-

Zumo de uva concentrado o zumo de uva no fermentado, no diluido de uvas destinadas al uso de productos no alcohólicos como los zumos de frutas.

Las principales variedades de uva que se cultivan en Sudáfrica son:

a) En vino tinto: Principalmente: Pinotage (originario de Sudáfrica y muy popular), Shiraz (mayor calidad y precio), Cabernet Sauvignon, Pinot noir y Merlot. b) En vino blanco: Principalmente: Chenin Blanc (alrededor de un tercio de la superficie plantada para vinos blancos), Sauvignon Blanc (vinos de mayor calidad y precio), Chardonnay (también de calidad y precio) y Colombar. Otras uvas con menor volumen: Viognier, Sémillon, Muscat d´Alexandrie.

La distribución de superficie plantada por cada tipo de uva (hectáreas) en 2009, de acuerdo con los datos de SAWIS, es la siguiente:

Variedad plantada Chenin blanc Sauvignon blanc Colombar Chardonnay Viognier Sémillon Muscat d'Alexandrie Otras variedades vino blanco Total variedad vino blanco Cabernet Sauvignon Pinotage Shiraz Pinot noir Merlot Cinsaut Cabernet Franc Ruby Cabernet Roobernet Otras variedades vino tinto Total variedad vino tinto Total vino blanco y tinto Sultana

nº de hectáreas 488 247 294 183 13 27 42 191 1 486 75 153 168 75 51 3 19 2 4 119 668 2 154 74

ORANGE RIVER 40 2 22 4 6 9 59 141 3 1 2 1 0 2 4 14 155 64

OLIFANTS MALMESRIVER BURY 78 18 57 1 4 2 5 7 172 15 3 10 28 200 3 51 46 2 17 1 4 21 143 1 38 42 6 4 18 107 250 -

LITTLE KAROO 8 4 10 3 1 0 1 3 30 0 2 3 7 12 43 -

PAARL 53 38 7 44 1 3 9 155 19 18 32 8 2 8 4 31 123 277 -

ROBERTSON 66 49 61 63 1 31 270 17 12 17 24 14 2 26 112 382 -

STELLENBOSCH 19 44 29 5 36 132 34 13 15 13 30 6 10 122 254 -

WORCESTER 82 27 39 8 5 2 21 183 15 51 13 4 2 11 97 280 4

BREEDEKLOOF 91 20 96 15 9 25 5 260 1 40 5 6 1 1 54 314 2

Tabla 1 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

1.3 Clúster:

Sudáfrica cuenta además con un clúster en el sector del vino al que pertenecen más de 15 asociaciones e instituciones que proveen asesoramiento/servicios de Marketing, promoción a la exportación e información. Las principales asociaciones son : Wines of South Africa (WOSA), South Africa Wine Industry & Systems (SAWIS), Agricultural Research Council (ARC), Biodiversity and Wine Initiative, Cape Winemakers’ Guild, Chenin Blanc Association, Institute of Cape Wine Masters, Integrated
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Production of Wine scheme, Methode Cap Classique Producers’ Association, Pinotage Association, South African Society for Enology and Viticulture, South African Wine Industry Council, South African Wine Industry Trust y Wine Industry Ethical Trade Association.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

La industria del vino en Sudáfrica es considerada como sector estratégico, especialmente en algunas regiones como el Western Cape. Es una industria históricamente importante que tiene un periodo de declive en la época del “apartheid” al producirse el embargo internacional. Una vez finalizado el “apartheid” se produce el “auge” del sector del vino sudafricano a nivel internacional. Esto se debe no solo al final del embargo internacional sino también a la entrada de tecnología, conocimiento y productos extranjeros que tienen como resultado importantes mejoras en la producción del vino en Sudáfrica. Esto se traduce en una sofisticación de los medios empleados, un aumento de la cantidad, variedad y calidad de sus vinos y una mayor exposición internacional. Actualmente Sudáfrica se encuentra entre los denominados “nuevos productores de vino” (Estados Unidos (California), Chile, Australia, Nueva Zelanda y Argentina) y está superando su excesiva dependencia respecto a los mercados de Reino Unido y Holanda exportando a otros países con consumo creciente como China, Alemania, Suecia o Estados Unidos.

Sudáfrica fue en 2009 el séptimo país productor de vino del mundo, a pesar de ser el decimocuarto país respecto a superficie plantada. Esto se debe a factores climatológicos pero también de eficiencia de la producción.

SUPERFICIE PLANTADA (INCLUIDO VINO DE MESA)
PAÍS HECTÁREAS % DEL TOTAL DE LA SUPERFICIE DEL MUNDO 15,8 11,3 11,1 6,5 5,1 2,9 2,4 2,1 1,5 CLASIFI CACIÓN 1 2 3 5 6 8 10 11 14

PRODUCCIÓN DE VINO (LITROS)
% DEL TOTAL DE PRODUCCIÓN MUNDIAL 14,1 18,8 16,6 2,4 8,2 5,4 3,0 5,0 3,6 CLASIFI CACIÓN 3 1 2 11 4 5 9 6 7

PRODUCCIÓN VINO

España Francia Italia China USA Argentina Chile Australia Sudáfrica

1 174 000 842 000 824 600 483 200 379 200 219 000 178 000 158 200 112 700

4 010 000 000 5 340 000 000 4 711 700 000 689 600 000 2 338 000 000 1 539 600 000 845 000 000 1 429 800 000 1 013 000 000

Tabla 2 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009) Sub Fuente: AUSTRALIAN GLOBAL WINE STATISTICAL COMPENDIUM 1961 TO 2006

Oportunidades de negocio:

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Las oportunidades de negocio para bodegas madrileñas que quieran vender sus vinos “a gran escala” en Sudáfrica no son muy elevadas. La venta de vino en el país tanto en establecimientos “on trade” (de consumo en punto de venta: restaurantes, bares, etc…) como en establecimientos “off trade” (consumo fuera de punto de venta: tiendas de licores, supermercados) está dominada por los vinos nacionales.

Las dificultades de entrada en el mercado para empresas extranjeras son:

-

Existe una oferta amplia en el país (en cuanto a cantidad y variedad de vinos, ver apartado oferta)

-

Consumo interno de vino aunque creciente muy poco elevado. En 2006, era el trigésimo país en cuanto consumo con una media de 7,5 litros por persona (ver apartado demanda)

-

Los precios de los vinos sudafricanos son muy competitivos (ver factores de comercialización, apartado precios)

-

Factor cultural: Existe un gran conocimiento y tradición respecto a los vinos sudafricanos que es muy difícil de cambiar. De hecho, actualmente ninguna empresa extranjera comercializa vinos con una cuota mercado significativa

Existen, sin embargo, algunos factores que apoyan la opción exportadora de vinos a Sudáfrica:

-

Gran potencial de incremento de consumo interno de vino. El vino ha sido considerado hasta hace pocos años como un producto elitista reservado a las clases pudientes e incluso con matices raciales (reservado a raza blanca). Esta tendencia está cambiando rápidamente gracias a la creciente clase media de raza negra (incremento de poder adquisitivo) y el cambio en la percepción del producto. Por ello, es previsible que el número de consumidores nuevos de vino aumente.

-

Existe un acuerdo comercial con la Unión Europea que elimina aranceles en la mayoría de los productos del vino (ver apartado factores legales y anexo III). Esto constituye una ventaja respecto a vinos de otros continentes (Suramérica, Oceanía, América del Norte) aunque no respecto a vinos franceses o italianos.

-

Las empresas sudafricanas tienen mayores costes sobre los envases, lo que se traduce en menor competitividad en cuanto a precios. Esto se debe a que se trata de un sector muy atomizado (muchas empresas pequeñas)

Pueden existir oportunidades de negocio en la venta de vino a tiendas de productos gourmet y/o delicatesen si se trata de productos de calidad enfocados a un público objetivo con un cierto poder adquisitivo, conocimiento de vino y que busca productos diferentes. Existe

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desconocimiento respecto al vino madrileño. El vino español es más conocido aunque por debajo de los vinos franceses e italianos. En cualquier caso el vino español goza de un gran reconocimiento en términos de calidad.

Otra oportunidad de negocio existente que parece empieza a desarrollarse en nuestro país es la importación de vinos sudafricanos para la venta en España. Algunas empresas empiezan a comercializar vinos de otros países enfocados a un público objetivo con cierto poder adquisitivo en busca de vinos distintos. El hecho de que no existan aranceles a la importación, que los precios de los vinos sudafricanos son bajos (para la calidad que tienen), y que exista una gran oferta (incluso sobreoferta) y variedad apoyan esta tesis. En cualquier caso, esta oportunidad de negocio estaría enfocada a nichos de mercados (tiendas y restaurantes especializados) no a la comercialización a gran escala (igual que en el caso señalado de exportación de vinos de Madrid a Sudáfrica).

Conclusión: Aunque existen factores que favorecen la exportación de los vinos madrileños a Sudáfrica, factores como el tamaño de mercado, la tradición en cuanto al consumo del vino local y la sobreoferta existente indican que no existen grandes oportunidades de venta de vinos madrileños “a gran escala” (comercialización dirigida a un segmento amplio del mercado).

Sin embargo, en nichos de mercado especializado pueden existir oportunidades de negocio tanto respecto a la exportación de vinos madrileños de calidad como respecto a la importación de vinos sudafricanos. Estos productos serían comercializados a través de cadenas de tiendas gourmet o restaurantes con productos diferenciados. La mejor opción para comercializarlos es través de importadores (sirva como ejemplo el listado de importadores a España de vinos sudafricanos del anexo II).

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3. PANORÁMICA DEL PAÍS, SUDÁFRICA
(Existe una ficha país que contiene información general sobre la situación económica y política del país. Si desea que se la hagamos llegar póngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.)

DATOS BÁSICOS DE SUDÁFRICA, 2008 Área Población Densidad demográfica Tasa de crecimiento Distribución por sexos Población urbana 1.219.090 km2 48,7 millones de habitantes 39,9 hab. /km 1,1 % Hombres (48%), Mujeres (52%) 59%   Principales ciudades   
Fuente: Nota País Wesgro
2

Johannesburgo: 3.888.180 Ciudad del Cabo: 3.497.097 (capital legislativa) Durban: 3.468.086 Pretoria: 2.345.908 (capital administrativa) Bloemfontein: 645.578 (capital judicial)

DATOS DE INTERÉS SOCIAL

Grupos étnicos:     79,2 % de raza africana: Nguni (Zulu, Xhosa, Ndebele y Swazi), Sotho-Tswana (Bapedi, Basotho y Batswana), Tsonga y Venda. 9,2% de raza blanca: Afrikaners e Ingleses. 9% mestizos 2,6% indios e inmigrantes del resto de África, Europa y Asia.

Religión: El 79,7% de la población profesa la religión cristiana (72,3% protestantes y 7,1% católicos). El hinduismo es la religión del 1,2% de la población mientras que los musulmanes y judíos representan el 1,5% y el 0,2% respectivamente. El 15% declara no profesar ninguna religión. El 2,4% representan otras religiones. Lengua oficial: La constitución aprueba 11 lenguas oficiales: isiZulu (23,8%), isiXhosa (17,6%), Afrikaans

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(13,3%), Sepedi (9,4%), Inglés (8,2%), Setswana (8,2%), Sesotho (7,9%), Xitsonga (4,4%), Siswati (2,7%), Tshivenda (2,3%) y isiNdebele (1,6%). El idioma de los negocios es el inglés y es practicado por la gran mayoría de la población.
Fuente: Nota País Wesgro

SITUACIÓN POLÍTICA

La República de Sudáfrica es un estado federal con nueve Gobiernos provinciales. El Presidente de Sudáfrica ostenta al mismo tiempo la jefatura de Estado. El cuerpo legislativo se ordena en una Asamblea Nacional y un Consejo Nacional de Provincias.

En 1994 se celebraron las primeras elecciones democráticas multirraciales. Desde entonces, el partido que representa a la mayor parte de la población no blanca, el African National Congress (ANC) gobierna el país con mayoría parlamentaria y en coalición con el partido comunista (SACP) y la principal federación sindical (COSATU). El ANC gobierna además en 8 de las nueve regiones de Sudáfrica. La única región gobernada por el principal partido de la oposición, Democratic Alliance (DC), es el Western Cape.

Jacob Zuma es el actual presidente tras la celebración de las últimas elecciones generales el 22 de abril de 2009. Cómo era de esperar el líder del ANC consiguió la mayoría de los votos en unas elecciones a las que pudo concurrir tras superar acusaciones de corrupción vertidas sobre él y que fueron desestimadas antes de los comicios.

Así pues Jacob Zuma sucede al frente del gobierno a Kgalema Motlanthe, el presidente provisional anterior, después de que Thabo Mbeki dimitiera de su cargo en septiembre del 2008. Thabo Mbeki había sucedido en 1999 al líder nacional Nelson Mandela y fue reelegido en la cita electoral del 2004.

2010 ha sido un gran año para Sudáfrica, organizadora exitosa del mundial 2010. La nota negativa la han protagonizado algunos integrantes del partido gobernante, ANC, que se han implicados en supuestos escándalos de corrupción.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Sudáfrica representa alrededor de un tercio de la economía del continente y es además el principal inversor en África. En la última década ha sufrido un progreso económico significativo como muestran sus relativamente altas tasas de crecimiento y de empleo. El país ha mantenido tasas de crecimiento superiores al 5% durante los últimos años. Sin embargo, los datos del 2009 son menos halagüeños (-1,8%) y muestran que Sudáfrica también se ha visto afectada
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por la coyuntura actual de crisis económica mundial. Además de sus problemas energéticos ocurridos en el primer trimestre del 2008, siguen existiendo algunos indicadores que no son favorables, como la alta tasa de inflación y el nivel de paro y pobreza.

Los principales contribuyentes al crecimiento del PIB de los últimos dos años han sido la construcción, el transporte, las comunicaciones, el comercio minorista. La minería sigue siendo una de las fuentes de riqueza del país, acompañada de la agricultura, los servicios financieros y el turismo, que cada vez va adquiriendo mayor importancia y ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. La celebración del mundial de Fútbol en 2010 ha sido un éxito y ha creado a su vez numerosas oportunidades y proyectos, principalmente en infraestructuras.

INDICADORES ECONÓMICOS

PIB a precios del mercado PIB per cápita Crecimiento real del PIB

223.408 millones de € 10.617 € Evolución: 5,4% (2006), 5,0% (2007), 3,2% (2008), -1,8% (2009)

Importaciones Exportaciones Deuda exterior

27,5% (sin incluir importaciones de servicios) 20,9% (sin incluir exportaciones de servicios) 59.826 millones de €

Población activa Tasa de paro

17.180 miles de personas 24,5% (3er trimestre 2009)

Tipo de interés Tipo de cambio (Rand/€)

7% (2005); 8,2% (2006); 10,2% (2007); 11,5% (2008) 7,92 (2005); 8,53 (2006); 9,66 (2007); 12,06 (2008)

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Estructura económica, VAB por ramas de actividad:

Manufacturas 1% 2% 7% 8% 3% 3% 17% Servicios financieros y bancarios Administración pública y defensa Comercio mayorista y minorista Servicios sociales y personales Transporte y comunicaciones 15% 9% 12% Minería y explotación de canteras Inmobiliarias, alquileres 14% Agricultura, silvicultura y pesca Construcción Electricidad, agua y gas Hostelería y restauración

9%

Gráfico 1 Fuente: Nota País Wesgro

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN EL SECTOR

4.1 La oferta en el sector Sudáfrica lleva produciendo vino desde 1659, sin embargo, es en lo últimos años cuando se está produciendo el “auge” del vino sudafricano. La cantidad y calidad del vino sudafricano ha venido aumentando desde el final del apartheid y la apertura del país al exterior. Esta apertura ha permitido una mayor sofisticación de los vinos sudafricanos con la entrada de tecnología y conocimiento por parte de productores de vino de otros países (Francia, Italia, Estados Unidos). Esto se ha traducido en una mayor variedad y calidad de sus vinos, y por consiguiente un aumento en sus precios. En cualquier caso, los vinos sudafricanos tienen todavía un precio muy competitivo, especialmente si se compara con los vinos tradicionales europeos (Francia y España).

El gran objetivo de Sudáfrica en el plan estratégico de WOSA 2006 (Asociación Wines of South Africa) era acabar con la dependencia en sus exportaciones de vino respecto de los mercados de Reino Unido y Holanda. Para ello, el objetivo era incrementar las exportaciones en otros

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mercados como Alemania, Suecia, Canadá Dinamarca y Estados Unidos, algo que se ha logrado en los últimos años.

Otro de los grandes objetivos que se fijó Sudáfrica era formar parte y destacar dentro del grupo de los denominados nuevos productores de vino: Estados Unidos (California), Chile, Australia y Nueva Zelanda y Argentina. Este es ya, en opinión de muchos expertos, un objetivo logrado. En comparación con otros países considerados como “los nuevos productores de vino”, observamos que Sudáfrica es el único que produce más vino blanco que tinto.

2008 VARIEDAD AUSTRALIA * Chardonnay Sauvignon blanc Other white Total variedades blanco Cabernet Sauvignon Merlot Pinotage Shiraz Other red Total variedades vino tinto vino 41,0 16,4 6,3 25,8 10,5 59,0 24,4 34,9 11,4 2,9 26,4 75,6 38,6 15,9 10,0 4,0 31,5 61,4 56,1 12,5 6,5 6,0 9,8 9,1 43,9 18,5 3,2 19,3 % DEL TOTAL DE SUPERFICIE CHILE * 7,3 7,4 9,7 USA * 20,1 3,2 15,3 SUDÁFRICA * 9,0 8,2 38,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabla 3 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Otro de los objetivos de fijados por WOSA, era incrementar la calidad del vino sudafricano y conseguir vinos cada vez más “Premium” y diferenciados. Este objetivo fue fijado por la existencia de una sobreoferta en Sudáfrica y una creciente competencia internacional, que hace aconsejable una mayor diferenciación para acceder a nuevos segmentos de mercado.

4.2 Evolución de la producción de vino en Sudáfrica

a) Auge del vino frente a otras bebidas derivadas de la uva:

La primera tendencia del sector reseñable es el auge del vino respecto de otras bebidas derivadas de la uva. Mientras la producción de las otras bebidas (vino para brandy, vino destilado y zumo de uva) disminuye en los últimos años, la producción de vino aumenta notablemente. Esto se debe a la creciente imagen del vino sudafricano en el resto del mundo, que lo convierte en un producto con mayor demanda y márgenes más atractivos.

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Gráfico 2 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Mayor producción de vino blanco que tinto:

La segunda tendencia que puede apreciarse es que el incremento en la producción del vino tinto respecto a la de vino blanco se ha moderado. De hecho, en 2009 se produjeron más de 520 millones de litros de vino blanco, frente a los 283 millones de litros de vino tinto.

Evolución producción de las distintas variedades de vino (tino y blanco):

Gráfico 3 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

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Producción (millones litros) Variedad Blancos Variedad Tinto Total

2007 466,8 263,7 730,4

2008 476,3 287,0 763,3

2009 521,7 283,4 805,1

Tendencia 08-09 % 109,5 98,7 105,5

Tabla 4 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

c) Distribución geográfica de la producción de vinos en Sudáfrica

Como se ha señalado anteriormente, los vinos de la región del Western Cape son los que cuentan con mayor producción, calidad y reconocimiento. Como puede apreciarse en el gráfico, Stellenbosch, Paarl y Robertson son las principales zonas.

Gráfico 4 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

d) Tipos de uva utilizados en la elaboración de los vinos 

En la producción de vino blanco, la tendencia es utilizar más uvas propias de vinos de mayor calidad y precio (Sauvignon Blanc y Chardonnay) sobre otras utilizadas generalmente para vinos más económicos (Chenin Blanc).

En la producción de vino tinto, las cifras se mantienen con poco cambio en los últimos años. Puede observarse un ligero aumento en la utilización de la uva Shiraz en detrimento de la uva Cabernet Sauvignon, siendo ambas uvas utilizadas en la elaboración de vinos de gran calidad. La variedad Pinotage es originaria de Sudáfrica y se configura como vino característico de Sudáfrica y diferente a los otros vinos.

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% de cada variedad de uva de vino sobre total
VARIEDAD Chenin blanc Colombar Sauvignon blanc Chardonnay Muscat d'Alexandrie * Sémillon Crouchen (Cape Riesling) Weisser Riesling Otras variedades blanco Total variedad uva blanca Cabernet Sauvignon Shiraz Merlot Pinotage Ruby Cabernet Cinsaut Cabernet Franc Pinot noir Otras variedades tinto Total variedad uva tinto Total blanco y tinto 2002 20,6 11,4 6,7 6,4 3,4 1,0 1,6 0,4 4,7 56,2 12,4 8,4 6,6 7,2 2,5 3,3 0,8 0,6 2,0 43,7 100,0 2003 19,6 11,2 6,9 6,8 3,1 1,0 1,4 0,3 4,3 54,6 13,0 8,6 6,7 6,8 2,5 3,1 0,9 0,5 3,2 45,3 100,0 2004 19,1 11,2 6,9 7,3 2,8 1,0 1,2 0,3 4,1 54,0 13,5 9,4 7,0 6,7 2,6 3,0 0,9 0,5 2,4 46,0 100,0 2005 18,8 11,3 7,5 7,8 2,6 1,1 1,1 0,3 3,9 54,3 13,4 9,6 6,8 6,4 2,6 2,8 1,0 0,5 2,6 45,7 100,0 2006 18,7 11,4 8,2 8,0 2,5 1,1 1,0 0,2 3,9 55,1 13,1 9,6 6,7 6,2 2,5 2,5 1,0 0,6 2,7 44,9 100,0 2007 18,8 11,6 8,7 8,1 2,4 1,1 1,0 0,2 3,9 55,8 12,8 9,7 6,6 6,0 2,4 2,4 1,0 0,6 2,7 44,2 100,0 2008 18,6 11,7 9,0 8,2 2,3 1,1 0,9 0,2 4,0 56,1 12,5 9,8 6,5 6,0 2,4 2,2 1,0 0,7 2,8 43,9 100,0 101 325 2009 18,4 11,8 9,3 8,3 2,2 1,2 0,7 0,2 4,1 56,2 12,3 9,9 6,5 6,0 2,3 2,1 1,0 0,8 2,9 43,8 100,0 101 259

Total hectáreas 96 233 98 605 100 207 101 607 102 146 101 957 Tabla 5 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

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Gráfico 5 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

e) Edad de los viñedos

Como puede observarse en los gráficos de debajo, los viñedos utilizados para la producción de vinos blancos son de mayor antigüedad que los utilizados para la elaboración de vino tinto. Casi un 18% de la producción total de vino se realiza con viñedos de más de 20 años. Conjunto (viñedos vino tinto y blanco)

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Gráfico 6 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Viñedos vino tinto

Gráfico 7 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Viñedos vino blanco

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 18

Gráfico 8 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

f)

Vinos con certificación:

Como puede observarse en el gráfico de debajo, la tendencia es la producción de un mayor número de vinos con certificación. Actualmente, más del 55% de los vinos con certificados. Esta tendencia se debe en parte a la proliferación de certificaciones de vinos en Sudáfrica pero también refleja un aumento en la calidad de los vinos sudafricanos.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 19

Gráfico 9 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Vino certificado
Categoría de vino Variedad Blanco Vino natural* Vino fortalecido Total Variedad Tinto Vino natural* Vino fortalecido Total Sin variedad Vino natural* Vino fortalecido Total Total: Vino natural* Vino fortalecido TOTAL: 51 024 592 27 898 51 052 490 62 867 210 342 779 63 209 989 75 305 037 297 818 75 602 855 82 149 335 579 977 82 729 312 92 173 841 301 514 92 475 355 94 520 499 304 719 94 825 218 2003 2004 2005

Litros
2006 2007 2008 2009 119 715 331 456 928 120 172 259

92 708 009 109 074 251 130 011 675 311 841 309 753 315 434 93 019 850 109 384 004 130 327 109

83 052 503 278 264 83 330 767

98 477 970 111 097 722 302 885 304 170 98 780 855 111 401 892

108 847 530 19 760 108 867 290

136 348 036 151 056 339 161 326 032 153 900 799 167 220 856 207 461 808 870 057 684 711 749 859 630 074 715 146 874 529 137 218 093 151 741 050 162 075 891 154 530 873 167 936 002 208 336 337

231 937 683 854 984 232 792 667

269 521 963 306 097 390 331 151 568 329 661 311 374 773 077 448 571 205 1 477 932 1 329 004 1 352 396 1 220 179 1 327 784 1 494 133 270 999 895 307 426 394 332 503 964 330 881 490 376 100 861 450 065 338

460 500 544 1 331 672 461 832 216

* Incluye vino espumoso

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 20

Tabla 6 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN EL SECTOR 5.1 Perfil del consumidor

A pesar de ser Sudáfrica un país notable en la producción de vino y de su larga tradición vinícola, el consumo doméstico de vino en el país no se ha desarrollado tanto como cabía esperar. Una de las principales razones es la percepción del vino como un producto de clase media-alta e incluso vinculado a la clase blanca. Esta percepción está cambiando y la vinculación del vino con la raza se está superando a un ritmo constante aunque no demasiado rápido.

Sudáfrica es un país con gran influencia holandesa y británica, motivo por el que la cerveza es la bebida alcohólica más consumida. Alrededor del 65% de las bebidas alcohólicas ingeridas en el país son cerveza, ya sean de tradición africana (su consumo decae) como otras marcas internacionales.

El consumo interno del vino parece estancado en una cifra cercana al 12%.

La tendencia en el sector es a producir vinos de mayor calidad a mayor precio para satisfacer una demanda de crecientes exigencias.

Todos estos datos podemos observarlos en la siguiente tabla.

% DE CUOTA DE MERCADO EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE SUDÁFRICA
BEBIDAS CERVEZA OTROS VINO VINO AÑO ALCOHÓLICAS CERVEZA TRADICIONA BRANDY LICORE WHISKY VINO ESPUMOSO TOTAL NATURAL FORTALECIDO DE FRUTAS L AFRICANA S 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 3,8 4,4 5,2 5,6 6,1 42,9 42,4 43,2 44,9 44,0 44,4 44,4 45,5 46,7 47,5 24,2 24,6 23,8 23,2 23,4 22,9 22,2 20,2 18,5 17,2 14,0 14,0 14,0 12,4 12,6 12,0 11,9 12,1 12,2 12,2 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0 6,7 6,6 6,4 5,1 4,9 4,8 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 4,1 4,3 2,8 2,8 2,6 2,6 2,8 3,0 3,3 3,6 3,6 3,5 1,9 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 7 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

El perfil del consumidor de vino sudafricano es de raza blanca, poder adquisitivo medio-alto, y generalmente con un cierto grado de conocimiento del producto. El gran reto del sector a nivel

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 21

interno es la universalización del consumo del vino y un mayor acceso de las personas de raza negra (ver ficha país) al mismo.

5.2 Consumo en el sector

a) Introducción:

En la siguiente tabla puede verse que en 2006 Sudáfrica ocupaba el puesto 30 en consumo de vino.

Consumo per cápita de vino 2006 PAÍS Francia Italia Portugal Croacia Argentina Australia Chile USA LITROS 53,9 47,2 46,9 42,3 28,1 22,4 15,9 8,5 CLASIFICACIÓN 1 2 3 4 12 16 24 26

Sudáfrica 7,5 30 Tabla 8 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Ventas de vino en Sudáfrica:

A efectos de analizar las ventas de vino en Sudáfrica, consideraremos las mismas en botella de cristal de 750 mililitros, por ser éste el envase de venta en tiendas y hostelería y, en principio, con mayor potencial de exportación.

En líneas generales, se da la circunstancia de que, a pesar de ser bastante mayor la producción de vino blanco en Sudáfrica, las ventas en envase de botella de cristal de 750 ml son equiparables (entre vino blanco y tinto).

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 22

Gráfico 10 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

En cuanto a las variedades de uva de vino blanco, las variedades secas (blanco seco y Sauvignon Blanc) son las más comercializadas, con un 71%.

Gráfico 11 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

En la variedad de vino tinto, destacan a nivel particular las variedades Cabernet Sauvignon, Shiraz, Pinotage y Merlot.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 23

Gráfico 12 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

En la siguiente tabla (9), puede observarse la evolución de las distintas variedades en los últimos años. Se confirma que Chenin Blanc y Sauvignon Blanc han experimentado un

crecimiento espectacular en las ventas de vino blanco desde 2003 (doblando sus ventas). En los vinos tintos la variedad Shiraz es la que crece de forma más continua.

Los vinos Rosé Blanc y Cap Clasique también han experimentado un gran crecimiento desde 2003.
Ventas por tipo de vino en botellas de 750 ml
Litros Tipo de vino Vino Blanco Chardonnay Sauvignon Blanc Chenin Blanc Blanco seco Semi dulce Total blanco Vino tinto Cabernet Pinotage Shiraz Merlot Otros tinto Total tinto Rosé / Blanc de Noir Espum oso Cap Classique Otros espumoso 2003 2 749 384 4 474 621 1 374 020 6 499 290 2004 2 659 949 5 159 076 1 746 286 6 191 079 2005 2 877 219 6 395 432 2 114 194 6 333 385 2006 3 206 667 7 184 813 2 367 604 6 479 902 2007 3 122 636 8 098 087 2 225 445 6 213 353 2008 3 233 076 8 756 066 2 680 921 5 658 241 2009 3 072 756 9 084 215 2 690 998 4 601 713 Tendencia 2009/2008 95,0 103,7 100,4 79,0 81,3 87,2 92,5 101,8 98,2 99,4 97,8 97,6 111,8 97,5 85,2

21 234 518 19 732 452 19 418 551 19 078 712 19 228 740 21 130 820 16 702 363 36 331 833 35 488 842 37 138 781 38 317 698 38 888 261 41 459 124 36 152 045 3 186 743 2 777 319 1 741 493 2 049 806 3 269 568 2 285 192 2 027 543 2 257 701 3 502 855 2 567 315 2 146 167 2 600 238 4 388 916 2 798 894 3 020 143 3 151 830 4 373 266 2 849 294 3 057 393 3 417 955 4 692 006 2 848 480 3 312 598 3 984 226 4 340 395 2 899 625 3 252 802 3 961 517

15 125 388 17 509 796 19 260 276 19 936 903 20 424 713 20 932 235 20 464 529 24 880 749 27 349 800 30 076 851 33 296 686 34 122 621 35 769 545 34 918 868 4 417 942 1 252 588 6 042 003 4 827 150 1 524 605 6 441 026 5 365 773 1 560 480 6 642 314 4 478 707 1 497 095 6 708 930 3 983 543 1 770 766 7 384 634 5 752 047 1 764 148 7 943 038 6 429 240 1 719 727 6 770 477

Tabla 9 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 24

c) Importaciones De acuerdo con los datos de SAWIS, la importación de vino extranjero se reduce aunque en menor medida que la de otras bebidas. La bebida alcohólica más importada, con mucha diferencia (casi 10 veces más que el vino), es la cerveza. La segunda bebida más importada es el vino natural.
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN LITROS DE SUDÁFRICA VINO ZUMO DE VINO VINO VERMOUTH OTROS UVA NATURAL FORTALECIDO ESPUMOSO 2 155 6 693 517 462 600 121 378 166 3 331 432 16 382 778 14 098 820 8 245 482 15 080 278 7 753 414 2 457 221 31 426 953 48 971 475 2 305 544 19 406 513 18 765 375 13 320 978 19 594 384 17 762 791 31 36 603 58 493 148 55 685 22 365 60 118 79 893 20 787 23 283 14 553 33 492 33 575 32 807 24 447 10 265 19 274 97 533 97 243 68 285 104 589 182 394 209 305 105 797 304 878 110 804 151 303 121 996 136 561 315 672 199 577 273 183 755 972 610 776 53 111 6 768 6 275 66 586 14 722 40 296 77 471 123 218 235 216 822 167 183 325 116 956 303 497 153 998 166 821 240 937 295 668 190 212 104 926 11 880 61 458 309 023 160 181 91 260 417 296 100 320 900 22 860 25 000 1 518

AÑOS

CERVEZA

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7 000 000 7 000 000 10 300 000 13 630 000

17 820 000 1 547 571 29 140 400 40 250 000 45 352 200 46 428 500 39 855 600 42 834 700 48 923 500 80 000 000 72 990 000 86 457 900 155 463 000 221 822 000 169 243 916 9 -

Tabla 10 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

d) Exportaciones

Por último, respecto de las exportaciones, se observa que el vino tinto es el producto más demandado. Se observa también que los vinos espumosos y sobretodo la variedad Blanc de Noir/Rosé tienen una evolución de crecimiento muy elevada.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 25

Gráfico 13 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

2007 Exportaciones Vino natural Blanco Tinto Blanc de Noir / Rosado Subtotal Vino espumoso Vino fortalecido Total 126,8 164,1 18,4 309,3 2,8 0,4 312,5

2008

2009

Millones de litros
173,5 209,3 24,5 407,3 4,0 0,4 411,7 164,5 197,7 26,9 389,1 6,2 0,3 395,6

2009/2008 Tendencia 94,8 94,5 109,8 95,5 155,0 75,0 96,1

Tabla 11 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

6. COMERCIO EXTERIOR 6.1. Exportación de vino español e importación de vino desde Sudáfrica Sudáfrica es un país con gran tradición en la elaboración de vinos y como tal su mercado doméstico/interno está dominado por los vinos nacionales. Sin embargo, Sudáfrica importa vinos extranjeros por valor de alrededor de 13 millones de euros. Dicha importación va dirigida principalmente a tiendas gourmet – delicatesen y hostelería (hoteles y restaurantes) de alta gama.

Las importaciones de vino extranjeras por parte de Sudáfrica se han mantenido a un nivel constante en los últimos años, con un ligero descenso en 2009 motivado seguramente por la coyuntura económica internacional (ver tabla apartado c de este punto).

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 26

La exportación de vino español a Sudáfrica no ha sido representativa en ningún momento (ver tabla apartado a) de este punto). En 2006, superaba ligeramente el 2% del volumen total de vino importado por Sudáfrica. La tendencia además es a la baja, ya que desde 2006 las exportaciones de vino español han bajado hasta los poco más de 50.000€ de 2009 (5,6 veces menos que en 2006). Esto se debe principalmente al auge de vinos de otros países (chilenos, etc…) y al escaso interés de las empresas productoras de vino español en el mercado sudafricano.

Teniendo en cuenta que las exportaciones globales de vino español han experimentado un crecimiento hasta 2008 (en términos de valor), alcanzando una cifra cercana a los dos mil millones de euros, podemos concluir que Sudáfrica no es un mercado prioritario para las exportaciones de las empresas de vino españolas (ver tabla b c de este punto). a) Exportación de vino español a Sudáfrica (miles de €)
Código del producto Sudafrica importa desde España Valor 2006 los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o vino espumoso los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total 178,3 106,7 0,0 0,0 285,0 Valor 2007 151,7 37,9 22,6 0,0 212,3 Valor 2008 108,7 11,6 0,0 0,0 120,3 Valor 2009 42,3 7,9 0,0 0,0 50,2

Descripción del producto

'220421 '220410 '220429 '220430

Tabla 12 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Exportación de vino español al resto del mundo (miles de €)
Código del producto España exporta hacia el mundo Valor 2006 los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o vino espumoso los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total 1.050.634,4 278.233,3 257.577,7 8.051,9 1.594.497,2 Valor 2007 1.135.842,5 362.845,4 295.616,2 25.945,8 1.820.249,8 Valor 2008 1.150.697,0 436.068,7 353.861,2 21.427,5 1.962.054,4 Valor 2009 N/D N/D N/D N/D N/D

Descripción del producto

'220421 '220410 '220429 '220430

Tabla 13 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

c) Importación total de vino desde Sudáfrica (miles de €)
Código del producto Sudáfrica importa del mundo Valor 2006 los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o 3.627,5 Valor 2007 4.399,8 Valor 2008 3.933,8 Valor 2009 3.523,5

Descripción del producto

'220421

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 27

'220410 '220429 '220430

vino espumoso los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total

7.800,4 1.506,9 2,4 12.937,2

8.639,8 425,3 0,7 13.465,7

9.036,7 405,1 0,7 13.376,3

8.129,0 511,3 28,0 12.191,8

Tabla 14 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

6.2. Exportación de vino sudafricano e importación de vino desde España Las exportaciones de vino sudafricano a España experimentaron un notable descenso en 2008 (datos 2009 no disponibles), con un valor de 101 mil euros. Este descenso puede ser debido a la crisis económica que atraviesa nuestro país. En cualquier caso, España no es un mercado prioritario para las exportaciones de vino sudafricano. De acuerdo con los datos de las tablas a) y b) de este punto, las exportaciones de vino sudafricano a España suponen alrededor del 0,02% (cifra insignificante) del total de exportaciones de vino del país. El destino de las exportaciones sudafricanas a España son importadores que venden a tiendas y restaurantes especializados en vinos (ver anexo II con listado de importadores de vino sudafricano en España).

Asimismo, el vino sudafricano apenas representa un 0,05% de las importaciones españolas (ver tablas a) y c).

En cualquier caso, las exportaciones de vino sudafricano (ver tabla b) de este punto) vienen experimentando un crecimiento constante en los últimos años. Esta tendencia se ha moderado en 2009 debido a la coyuntura internacional. Los mercados tradicionales son Reino Unido, Alemania y Holanda respecto de las cuales existía una gran dependencia. Esta dependencia se está reduciendo al incrementar Sudáfrica las exportaciones de vino a países como China, Suecia e incluso Estados Unidos (mayores dificultades por los costes de distribución y logística).

Podemos concluir por tanto que las exportaciones de vino sudafricanos crecen pero que España actualmente no es un destino prioritario para las mismas.

a) Exportación de vino sudafricano a España (miles de €)
Código del producto '220410 '220421 '220429 España importa desde Sudafrica Valor 2006 vino espumoso los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o los demas vinos y mostos de uva. 0,0 114,6 0,8 Valor 2007 0,7 169,3 1,5 Valor 2008 2,0 97,2 2,0 Valor 2009 N/D N/D N/D

Descripción del producto

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 28

'220430

los demas mostos de uva. Total

0,0 115,4

0,0 171,4

0,0 101,3

N/D N/D

Tabla 15 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Exportación de vino Sudafricano hacia el resto del mundo (miles de €)
Código del producto '220410 '220421 '220429 '220430 Sudáfrica exporta hacia el mundo Valor 2006 vino espumoso los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total 6.920,0 324.174,1 83.214,5 371,0 414.679,6 Valor 2007 9.033,8 378.204,9 101.370,5 1.438,6 490.047,9 Valor 2008 12.201,8 375.414,4 126.567,9 437,0 514.621,1 Valor 2009 17.021,0 367.528,3 125.254,7 73,1 509.877,1

Descripción del producto

Tabla 16 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

c) Importación total de vino desde España (miles de €)
Código del producto '220410 '220421 '220429 '220430 España importa del mundo Valor 2006 vino espumoso los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o los demas vinos y mostos de uva. los demas mostos de uva. Total 65.087,2 70.079,9 8.914,0 63,7 144.144,8 Valor 2007 139.570,2 66.104,3 10.199,6 269,2 216.143,3 Valor 2008 148.195,8 71.651,2 9.440,4 106,0 229.393,4 Valor 2009 N/D N/D N/D N/D N/D

Descripción del producto

Tabla 17 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

6.3. Importación/Exportación de vino Comunidad de Madrid – Sudáfrica Las exportaciones de vino de la Comunidad de Madrid a Sudáfrica son prácticamente insignificantes y ascendieron 2.800 euros en 2008, alrededor del 2,5 de las exportaciones españolas de vino a Sudáfrica (ver tabla a).

Las exportaciones de vino sudafricano a la Comunidad de Madrid han experimentado un gran crecimiento en los últimos años, siendo más de la mitad de las exportaciones del vino sudafricano a nuestro país. Este fenómeno puede ser debido al surgimiento de cadenas como Lavinia, en donde se venden vinos internacionales que están teniendo una progresiva aceptación en nuestra comunidad (ver tabla b).

a) Exportaciones de vino desde la Comunidad de Madrid a Sudáfrica
Cantidad Miles de € 2006 2007 2008 2009

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 29

Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva excepto partida 2009 (2204)

2

4,3

2,8

0

Tabla 18 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

b) Exportaciones de vino desde Sudáfrica a la Comunidad de Madrid
Cantidad Miles de € Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva excepto partida 2009 (2204) 2006 2007 2008 2009

7,2

27,2

16,4

56,3

Tabla 19 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

7 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1 Distribución La distribución y la venta de bebidas alcohólicas (entre las que se encuentra el vino) se realiza a través de los siguientes canales: 

En caso de venta a consumidores finales: o o “On trade”: Cuando el consumo se realiza en el punto de venta (restaurantes, bares, pubs, hoteles, etc…) y “Off trade”: Cuando el consumo se realiza en un lugar distinto al punto al punto de venta, que suele ser en la residencia (casa) en el caso de consumidores finales. La venta suele realizarse en tiendas de licores, supermercados, etc…

En caso de venta Mayorista, se venden bien directamente a través de las compañías fabricantes del producto, bien a través de distribuidores La venta se realiza a: o o o Los establecimientos que venden el producto “on trade”, es decir los señalados bares, pubs, hoteles, etc… Venta a establecimientos “off trade”, es decir tiendas de licores,

supermercados. También “off trade” pero mereciendo un capítulo aparta: Tiendas de descuento, que a su vez venden a los dos anteriores (gran popularidad por ser sus precios muy competitivos y por los servicios añadidos, entrega, etc…) 

Venta sin licencia: En Sudáfrica existe el problema de la venta de alcohol sin licencia. Este fenómeno está desapareciendo ante la aparición de la venta de alcohol en supermercados y la sofisticación de las tiendas de licores, que cuentan con una amplia variedad y obtienen precios muy competitivos.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 30

De acuerdo con el estudio “Alcoholic Drinks - South Africa” realizado por Euromonitor en 2008, se pueden extraer las siguientes conclusiones y datos respecto a la distribución de bebidas alcohólicas en Sudáfrica:  La venta de bebidas alcohólicas “off trade” (supermercados y tiendas de licores) continúa prevaleciendo sobre la venta de “on trade” (restaurantes, bares, etc…). Esta tendencia indica que el consumidor sudafricano prefiere consumir en su casa a consumir en bares, restaurantes, pubs u hoteles. Evidentemente el precio juega un papel importante pero también el elemento “cultural” de consumo en las casas (un ejemplo son las “braais“, que es un tipo de “evento social” muy popular en Sudáfrica y consiste en barbacoas organizadas en las residencias de los sudafricanos y generalmente acompañadas de bebidas alcohólicas). El estudio afirma que la venta minorista sin licencia hace complicado que se pueda realizar un seguimiento preciso de los datos.  Existe una tendencia creciente de adquisición de las bebidas alcohólicas por parte de los establecimientos “on trade” (bares, restaurantes, etc…) en las tiendas de descuento (“discounters”) por sus precios, gama de productos y servicios (entrega, condiciones de pago, etc…)  La venta de bebidas alcohólicas en supermercados ha supuesto un fenómeno en el sector y su progresión ha sido espectacular (y se espera que sea aún más). Este fenómeno comienza en 2002 con Spar como pionera (en 2008 contaba con ya con 230 establecimientos con venta de alcohol, denominados Tops).  En el interior de los supermercados se permite la venta de vino pero no la de cervezas o licores. Esto favorece la venta del vino y es indicativo acerca del apoyo al sector. De todas formas, la dinámica habitual es colocar tiendas de venta de licores en las proximidades de los supermercados (por ejemplo tiendas de licores “Tops”, donde se pueden comprar todos los licores, en las proximidades de los supermercados “Spar”). 

La ventaja competitiva en la venta de licores se basa en la especialización, entendiendo la misma como la oferta de una amplia gama de productos diferentes a los habituales, generalmente de calidad. Esto permite segmentar y dirigir la oferta a grupos de consumidores concretos que buscan exclusividad y productos “Premium” y están dispuestos a pagar por ello.

Algunos datos sobre distribución son:

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 31

a) Principales distribuidores “off trade” en Sudáfrica en 2007:

Nombre Retailer Spar South Africa (Pty) Ltd Liquor City Seawind Investments Aroma Management Services (Pty) Ltd Pick ‘n Pay (Pty) Ltd

Tienda Tops at Spar Liquor City Picardi Rebel Drop Inn Discount Liquors/Aroma Pick ‘n Pay Discount Liquor Stores

Nº 230 118 84 40 36

Tabla 20 Fuente: “Alcoholic Drinks - South Africa” Euromonitor International estimates

b) Porcentaje de cada canal de distribución por tipo de producto alcohólico (volumen):

Off-trade Cerveza Cider/perry RTDs/High-strength premixes Vino Bebidas espirituosas Bebidas alcohólicas 70.7 65.7 64.7 72.6 63.3 70.1

On-trade 29.3 34.3 35.3 27.4 36.7 29.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla 21 Fuente: “Alcoholic Drinks - South Africa” Euromonitor International estimates

c) Porcentaje de cada canal de distribución por tipo de producto alcohólico (valor): Off-trade Cerveza Cider/perry RTDs/High-strength premixes Vino Bebidas espirituosas Bebidas alcohólicas 50.7 44.6 48.8 48.3 30.4 44.5 On-trade 49.3 55.4 51.2 51.7 69.6 55.5 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla 22 Fuente: “Alcoholic Drinks - South Africa” Euromonitor International estimates

7.2 Estructura de la industria del vino (2009)

Existe un gran número de pequeños productores primarios (menos de 500 toneladas, ver tabla debajo) en el sector del vino sudafricano. Asimismo, existe un gran número de bodegas privadas que participan en la elaboración del vino (524 sobre los 604). Y en general, existe un

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 32

gran número de participantes en la industria del vino sudafricano (3.667 productores primarios, 604 bodegas que elaboran vino y 102 compradores de vino a granel, en 2009). Existen pocas empresas grandes que realicen el proceso completo de cultivo de la uva, elaboración del vino, distribución y comercialización/exportación. La tendencia previsible es que se produzca una mayor concentración en el sector.
# NÚMEROS DE BODEGAS DE VINO POR TAMAÑO DE SU PRODUCCIÓN
Categorías (Toneladas de uva prensadas 1 > > > > > 100 500 1000 5000 10000 Total - 100 - 500 - 1000 - 5000 - 10000

NÚMERO DE BODEGAS DE VINO
TOTAL 281 149 55 64 13 42 604 Bodegas de vino privadas 273 143 53 51 3 1 524 Bodegas productoras 1 10 7 39 57 Mayoristas productores 8 6 1 3 3 2 23

Tabla 23 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

NÚMERO DE PRODUCTORES PRIMARIOS DE UVAS-CULTIVO 3 667

CATEGORÍA POR PRODUCCIÓN TONELADAS
1 > > > > 100 500 - 100 - 500 - 1000

NÚMERO DE PRODUCTORES
1 536 1 314 462 348 7 3 667

1000 - 5000 5000 - 10000

# Nº DE BODEGAS QUE PRENSAN LA UVA 604

57 BODEGAS PRODUCTORAS 524 BODEGAS DE VINO PRIVADAS* 23 MAYORISTAS PRODUCTORES 604

COMPRADORES DE VINO A GRANEL 102

61 MAYORISTAS (incluidos mayoristas productores) 41 Exportadores (compran vino solo para exportar) 102

* Registrados a 26 de Myo de 2009

Tabla 24 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

7.3 Precios

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 33

El precio del vino sudafricano es considerado por los expertos como competitivo, en relación a la calidad del producto ofrecido. Los costes de envase (botella, corcho, etc…) son en general superiores a los de mercados más desarrollados como el francés, español, italiano o norteamericano. Esto se debe a la atomización del sector (gran número de pequeños participantes). Esto provoca que el vino sudafricano sea algo menos competitivo, aunque el nivel de precios que actualmente tienen es bastante bajo.

La tendencia general en el sector del vino en Sudáfrica es a la elaboración de productos cada vez más “Premium”.

Como se verá más adelante en las siguientes gráfica y tabla, los vino tintos tienen (en media) precios superiores a los vinos blancos, aunque la diferencia entre ambos tipos de vino es bastante menor que la que existe en otros mercados como el español.

En vinos tintos, Shiraz, Cabernet Sauvignon y Pinot Noir son los vinos con precio más alto. En vino blanco Sauvignon Blanc y Chardonnay. Todos ellos por encima de 500 céntimos de Rand. La variedad Pinot Noir es la que más crece en precios (cerca del 50%).

Los precios de las variedades de vino tinto crecen más (en media) que los precios de las variedades de vino blanco.

En las siguientes tablas podemos ver la evolución de los precios de vino vendido a granel, por tipo de vino (tinto o blanco) y variedad (Shiraz, Cabernet Sauvignon, etc…). Es preciso tener en cuenta:  Para hacernos a una idea de convertibilidad euro-rand, a día de hoy (4 de agosto de 2010, fuente: OANDA) 1 euro se cambia a 9,63 Rands.  Es preciso tener en cuenta que la volatilidad del Rand es más que considerable (el año pasado 1 euro llegó a estar a más de 13 rands, por ello se ha optado por no convertir los datos de las tablas para no distorsionar las tendencias y resultados del estudio)  Si queremos simplificar para un cálculo rápido (se recomienda comprobar antes tipo de cambio) 1 euro serían alrededor de 10 Rands. Por lo tanto, 100 céntimos de Rand serían alrededor de 1 euro.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 34

Gráfico 14 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

Porcentaje de precios de vino vendido a granel TIPO Cabernet Sauvignon TENDENCIA Cabernet Franc TENDENCIA Merlot TENDENCIA Pinotage TENDENCIA Ruby Cabernet TENDENCIA Shiraz TENDENCIA Cinsaut TENDENCIA Pinot noir TENDENCIA Rosé & Blanc de Noir TENDENCIA Other red & blends TENDENCIA Chardonnay TENDENCIA Sauvignon blanc TENDENCIA Colombar Céntimo (de Rand) por litro 2003 799,14 97,08 736,52 104,88 729,32 95,23 651,98 94,51 617,91 100,56 757,73 101,24 540,29 111,09 740,05 117,24 366,92 124,59 565,19 112,11 470,17 118,71 481,06 117,56 273,69 2004 691,70 86,56 650,08 88,26 619,63 84,96 519,22 79,64 542,65 87,82 638,04 84,20 485,66 89,89 896,91 121,20 374,01 101,93 490,68 86,82 485,06 103,17 497,24 103,36 264,20 2005 596,76 86,27 384,92 59,21 471,33 76,07 443,73 85,46 411,45 75,82 548,21 85,92 396,57 81,66 652,16 72,71 305,31 81,63 384,24 78,31 494,22 101,89 522,11 105,00 277,70 2006 476,23 79,80 408,12 106,03 426,29 90,44 392,88 88,54 393,36 95,60 514,37 93,83 349,50 88,13 420,45 64,47 304,68 99,79 386,66 100,63 495,11 100,18 547,53 104,87 293,68 2007 430,49 90,40 436,73 107,01 396,68 93,05 396,68 100,97 302,83 76,99 458,12 89,06 317,42 90,82 673,14 160,10 297,13 97,52 336,41 87,00 474,14 95,76 517,21 94,46 297,46 2008 451,74 104,94 396,56 90,80 417,67 105,29 410,15 103,40 352,68 116,46 471,89 103,01 328,71 103,56 523,10 77,71 312,58 105,20 346,98 103,14 481,54 101,56 519,00 100,35 297,23 2009 539,66 119,46 448,48 113,09 495,26 118,58 472,69 115,25 418,68 118,71 560,82 118,85 377,52 114,85 779,54 149,02 346,20 110,76 431,30 124,30 523,90 108,80 546,06 105,21 314,72

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 35

TENDENCIA Crouchen (Cape Riesling) TENDENCIA Sémillon TENDENCIA Chenin blanc TENDENCIA Otras variedades blanco TENDENCIA Vino fortalecido* TENDENCIA Todas las variedades TENDENCIA Todas las variedades tinto TENDENCIA Todas las variedades blanco TENDENCIA * Precio excluye vino añadido

134,71 281,41 138,07 330,08 137,01 302,90 140,75 253,83 135,17 297,10 127,72 378,06 126,29 634,77 102,16 291,14 134,86

96,53 281,96 100,20 336,02 101,80 290,08 95,77 250,99 98,88 317,72 106,94 354,16 93,68 547,18 86,20 287,97 98,91

105,11 313,12 111,05 332,64 98,99 304,43 104,95 254,85 101,54 346,88 109,18 338,35 95,54 440,49 80,50 297,57 103,33

105,75 323,79 103,41 339,03 101,92 317,27 104,22 274,39 107,67 354,58 102,22 338,42 100,02 406,02 92,17 310,51 104,35

101,29 317,82 98,16 352,93 104,10 323,17 101,86 275,02 100,23 371,37 104,74 334,87 98,95 374,41 92,21 314,46 101,27

99,92 326,05 102,59 365,78 103,64 321,45 99,47 270,91 98,51 385,37 103,77 340,67 101,73 386,75 103,30 314,71 100,08

105,88 357,14 109,54 406,10 111,02 350,23 108,95 296,57 109,47 410,41 106,50 384,21 112,78 459,08 118,70 345,44 109,76

Tabla 25 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

7.4 Factores legales a) En primer lugar, apuntar que los requisitos necesarios para operar en la industria del vino son más favorables que en el resto de la industria de bebidas alcohólicas en Sudáfrica. Dichos requisitos pueden encontrarse en el documento elaborado por SARS (South African Revenue Services) denominado: “External Standard Operating Procedure Wine Industry”. El link es: o

http://www.google.es/search?hl=es&q=EXTERNAL+standard+operating+procedure+w ine+industry+sars&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

b) Es necesario obtener licencia para operar en la industria, ya sea como establecimiento “on trade”, “off trade” o importador de productos extranjeros. Como se ha señalado anteriormente, existe un gran número de establecimientos operando sin licencia y el gobierno está tratando de combatir ésta circunstancia con relativo éxito.

c) La edad legal para consumir alcohol son 18 años aunque existe un nivel excesivamente alto y preocupante de personas menores de edad consumiendo alcohol (debido principalmente a la existencia de los establecimientos sin licencia y el poco control por parte de algunos establecimientos que si la tienen).

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 36

d) Publicidad: Están permitidos los anuncios de vino siempre y cuando el mensaje incluya la prohibición de venta a menores de 18 años. e) Horarios de apertura de los establecimientos: Existen restricciones de días y horas en función del tipo de establecimiento. Las tiendas de licores tienen mayor flexibilidad horaria que los supermercados. f) Impuestos: Los impuestos sobre el alcohol tienden a subir en Sudáfrica como medida de protección ante el alto nivel de consumo en el país. Sin embargo, dada la importancia del sector del vino, éste se haya favorecido respecto a otras bebidas alcohólicas. Existen dos tipos de gravámenes sobre el vino:  El “excise duty”: Impuesto sobre la producción del vino. Su evolución puede verse en la siguiente tabla según tipo de vino:

Obligación interna Vino Rand/litro Producto Vino espumoso Vino natural y bebidas basadas en vino 26.2.03 2,5260 0,8960 18.2.04 3,2332 1,1710 23.2.05 3,8799 1,4052

Fecha ajustada 15.2.06 4,6558 1,5809 21.2.07 5,1214 1,7153 20.2.08 5,63 1,84 11.2.09 6,16 1,98 17.2.10 6,67 2,14 4,03

Vino fortalecido 2,0075 2,3287 2,6314 2,8788 3,1667 3,40 3,72 Tabla 26 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

 El VAT, o Impuesto sobre la venta (equivalente al IVA). Asciende al 14%: VAT (Impuesto sobre venta, equivalente al IVA)
30/9/1992 - 6/4/1993 10%

7/4/1993 - 2010

14%

Tabla 27 Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

g) Por último, respecto a los aranceles, en el anexo III podemos encontrar el listado comparativo de los aranceles aplicables a la Unión Europea (en negrita) y los aplicables al resto de países. Se observa que gracias al acuerdo firmado por Sudáfrica y la Unión Europea, los vinos europeos (entre los que por supuesto se encuentran los españoles) no tienen que

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 37

pagar aranceles excepto en el producto con código Taric 22042930, que si paga pero tiene un régimen especial favorecido. El resto de los países (no miembros de la UE) tienen que pagar aranceles que generalmente son del 25% (dependiendo del producto, ver anexo III).

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 38

8. FERIAS ATENDIDAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS

FERIAS ATENDIDAS:

Good Wine and Food Show in Cape Town 2010 Cape Town International Convention Centre

Breve resumen: Good Wine and Food Show in Cape Town 2010 es una exhibición centrada en productos de alimentación y bebidas que se realiza de forma anual en tres ciudades de Sudáfrica: Ciudad del Cabo, Johannesburgo y Durban.

El atractivo de la exhibición es que pueden verse las tendencias en cuanto a consumo de productos gourmet en el país. Asimismo, el evento permite una publicidad interesante para las empresas exhibidoras. Esto es así por la cobertura mediática del evento (revistas especializadas, TV, etc…), la asistencia de grandes chefs (este año Gordon Rumsey, muy popular en Sudáfrica por su programa televisivo en la BBC), organización de numerosas actividades y en general la asistencia de expertos y decisores del sector.

Existe una parte fundamental del espacio dedicada a vinos. En esta sección se encuentran las principales marcas de vinos sudafricanos, prensa especializada y productos relacionados (escanciadores, sacacorchos, souvenirs). Se realizan “catas de vino” y venta directa de productos por botellas y cajas de 12 unidades.

Al evento acuden como exhibidores grandes firmas multinacionales de alimentación, productores sudafricanos (entre otros bodegas), importadores de productos internacionales, cadenas delicatesen, fabricantes de componentes de cocina novedosos, distribuidores, etc…

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 39

ENTREVISTA REALIZADA NOEL BASTIAN INVESTMENT PORTFOLIO MANAGER: AGRIBUSINESS WESGRO Compañía: WESGRO Email: noel@wesgro.co.za

Breve resumen: La entrevista con el responsable del área de Agribusiness en Wesgro giró en torno a las posibilidades de las empresas españolas de exportar vino a Sudáfrica y las oportunidades de exportar vino sudafricano a España.

En líneas generales, la conclusión es que España y Sudáfrica son dos potencias en el sector del vino y competidores entre sí (España con mayor volumen y reconocimiento que Sudáfrica, pero ésta última con gran proyección). Por este motivo, las exportaciones cruzadas entre ambos países no son fáciles y las oportunidades surgen en nichos de mercado (deli/gourmet).

Wesgro, es la principal institución pública de promoción de la inversión internacional en la región del Western Cape. Wesgro es un organismo muy interesante para poder establecerse en Sudáfrica, por la información que manejan, su conocimiento del mercado y sobretodo por los contactos tanto institucionales como empresariales que tienen [empresas del sector y de servicios relacionados (legales, técnicos)].

Noel Bastian, tiene un gran conocimiento de las oportunidades de negocio en el sector Agribusiness en general y del sector del vino en particular (principalmente en lo que se refiere a exportación de vino sudafricano a otros países).

La gran experiencia con inversores (por parte de Wesgro) y su conocimiento del mercado me han permitido obtener una visión muy realista del estado actual del sector del vino en Sudáfrica y tener acceso a informes y contacto con expertos del sector.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 40

9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES             South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009) Alcoholic Drinks - South Africa 2008: Euromonitor International The South African wine Cluster (Neil Davidson| Fayelle Ouane | Christine Phillpotts | Aduke Thelwell | Eric Tung) Wines Of South Africa Marketing Business Plan 2006 (WOSA) Increasing domestic consumption of South African wines: Exploring the market potential of the emerging black middle class: Leah Z. B. Ndanga (university of Pretoria) Informe sobre el sector del vino: Wesgro “External Standard Operating Procedure Wine Industry” (SARS, South African Revenue Services) Trade map International Trade Centre Comtrade Quantec (información exportación/importación países) OANDA currency converter Ficha país TIE Sudáfrica 2009 y 2010

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 41

9. ANEXOS ANEXO I. ASOCIACIONES DE INTERÉS               Wines of South Africa (WOSA) South Africa Wine Industry & Systems (SAWIS) Agricultural Research Council (ARC) Biodiversity and Wine Initiative Cape Winemakers’ Guild Chenin Blanc Association Institute of Cape Wine Masters Integrated Production of Wine scheme Methode Cap Classique Producers’ Association Pinotage Association South African Society for Enology and Viticulture South African Wine Industry Council South African Wine Industry Trust Wine Industry Ethical Trade Association

Otras instituciones (utilizadas por Euromonitor en su estudio): Fuentes oficiales Barnard Jacobs Mellet Cape Sector Factsheet Fast Track Liquors Liquor Board Parliament of South Africa SAWIS Asociaciones De Comercio Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) Cámara Nacional de la Industria Tequilera Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) Office International de la Vigne et du Vin SA Wine & Brandy Foundation SA Wine & Spirits Association SA Wine Industry Council SA Wine Industry Directory Scotch Whisky Association South African Brandy Foundation South African Wine & Brandy Co 2002 Beverage Business Yearbook Alcoholic Beverage Review Alcoholic Beverage Review 2006 Beverage World Business Day Die Burger Drinks International Financial Mail

Prensa

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 42

Otras instituciones (utilizadas por Euromonitor en su estudio): Fuentes oficiales Barnard Jacobs Mellet

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 43

ANEXO II: Importadores de vino Sudafricano en España

City & Agent
Elorrio
Barrio San Agustín, s/n +34 946 21-1211 +34 946 21-1222 s5858@eroski.es

Producers

Stars of Africa

Fuengirola
Golf y Vinos Hoopenburg Wines

dan@golfyvinos.com www.golfyvinos.com

Barcelona
Importadora Bitácora Sur SL. +34 93 467-1533 Juno Wine Company

c.tolay@matura.net

Madrid
Mondovinos +34 91 344-0473 +34 91 344-0473 info@mondovinos.com Golden Kaan Limited

Puerto Tamar +34 96 392-5096 +34 96 391-9966

Beaumont Wines

Madrid
Multinacional Europea de Distribucion SI +34 91 842-7013 + 34 91 857-7848 contacta@meddissl.com www.meddissl.com Bouchard Finlayson Morgenhof Estate

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 44

Lekker Import +34 93 454-6817

DeWaal Wines

marcel.oliete@lekkerimport.com

Columbia
AV Brands, Inc. +443 766-7579 +410 884-9470 Two Oceans Wines

www.av-brands.com

San Fernando De Henares (Madrid)
Tecnobrau, S.L +34 91 655 87 10 +34 91 655 95 73 compras@tecnobrau.com Amani Vineyards

Fuente: http://www.wine.co.za/Trade/FindAgentsInCountry.aspx

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 45

ANEXO III: Aranceles al vino español en Sudáfrica

Selected product codes

Product description

Trade regime description

Original tariff reported by country

Applied tariffs

Ad valorem equivalent of specific applied tariffs

Total ad valorem equivalent tariff (estimated) 25.00%

22041000

Sparkling wine of fresh grapes Sparkling wine of fresh grapes

MFN duties (Applied) Preferential tariff for European Union countries MFN duties (Applied)

25.00%

22041000

0.00%

0.00%

22042130

Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Unfortified wine Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Unfortified wine Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Fortified wine Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of <= 2 l (excl. sparkling wine): Fortified wine Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape

25.00%

25.00%

22042130

Preferential tariff for European Union countries

0.00%

0.00%

22042140

MFN duties (Applied)

25.00%

25.00%

22042140

Preferential tariff for European Union countries

0.00%

0.00%

22042150

MFN duties (Applied)

25.00%

25.00%

22042150

Preferential tariff for European Union countries

0.00%

0.00%

22042930

MFN duties (Applied)

25.00%

25.00%

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 46

must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of > 2 l (excl. sparkling wine): Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol 22042930 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines, and grape must whose fermentation has been arrested by the addition of alcohol, in containers of > 2 l (excl. sparkling wine): Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Preferential tariff for European Union countries 69c/li with a maximum of 12.5% 9.50% or 52.09 $/Ton whichever is the lower 3.55% 3.55%

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica Pág. 47

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