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El mercado del vino en sudafrica

El mercado del vino en sudafrica

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Sudáfrica cuenta con una larga tradición en la producción del vino. Los primeros vinos sudafricanos datan de 1659 en la región de Constantia. Sin embargo, el “despegue” del sector a nivel internacional no se producirá hasta la década de los “noventa”, cuando se llega el final del apartheid y terminan las restricciones a las exportaciones de los productos sudafricanos. Desde entonces hasta ahora, el sector del vino en Sudáfrica ha experimentado un gran avance, tanto en la cantidad de producción y venta, como en la sofisticación en su elaboración y calidad.
Sudáfrica cuenta con una larga tradición en la producción del vino. Los primeros vinos sudafricanos datan de 1659 en la región de Constantia. Sin embargo, el “despegue” del sector a nivel internacional no se producirá hasta la década de los “noventa”, cuando se llega el final del apartheid y terminan las restricciones a las exportaciones de los productos sudafricanos. Desde entonces hasta ahora, el sector del vino en Sudáfrica ha experimentado un gran avance, tanto en la cantidad de producción y venta, como en la sofisticación en su elaboración y calidad.

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De acuerdo con la clasificación de la Asociación Sudafricana de Vinos (en adelante SAWIS), a

los efectos del presente estudio, consideraremos incluidos en el sector del vino los siguientes:

- Vino natural: Entendido como el que no es ni fortalecido ni espumoso, incluyendo

zumos de uva y mosto utilizados para endulzar el vino natural.

- Vino fortalecido (“porto”, “sherry”, etc…): Vino no espumoso que ha sido fortalecido

con licor de vino. Incluye el volumen de licor utilizado en el proceso.

- Vino espumoso (llamados Cap Classique) : Vino carbonatado (por fermentación o

impregnación de dióxido de carbono) de manera que la presión en el continente en

que se vende sea mayor a 300 kPa. Incluye el zumo de uva o mosto o mosto

concentrado utilizado en el proceso para endulzar el vino espumoso.

En el presente estudio se hará también referencia a los siguientes productos, distintos de los

anteriores y todos ellos provenientes de la uva:

- Vino para brandy: Vino especialmente preparado para la doble destilación,

madurado por un periodo de al menos 3 años en barricas de roble con una

capacidad inferior a los 340 litros

- Vino destilado: Vino especialmente preparado para destilación en licores para uso

en el brandy u otros licores, por fortalecimiento del vino o por razones industriales.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica

Pág. 4

- Zumo de uva concentrado o zumo de uva no fermentado, no diluido de uvas

destinadas al uso de productos no alcohólicos como los zumos de frutas.

Las principales variedades de uva que se cultivan en Sudáfrica son:

a) En vino tinto: Principalmente: Pinotage (originario de Sudáfrica y muy popular),

Shiraz (mayor calidad y precio), Cabernet Sauvignon, Pinot noir y Merlot.

b) En vino blanco: Principalmente: Chenin Blanc (alrededor de un tercio de la

superficie plantada para vinos blancos), Sauvignon Blanc (vinos de mayor calidad y

precio), Chardonnay (también de calidad y precio) y Colombar.

Otras uvas con menor volumen: Viognier, Sémillon, Muscat d´Alexandrie.

La distribución de superficie plantada por cada tipo de uva (hectáreas) en 2009, de acuerdo

con los datos de SAWIS, es la siguiente:

Variedad plantada

nº de hectáreas

ORANGE
RIVER

OLIFANTS
RIVER

MALMES-
BURY

LITTLE
KAROO

PAARL

ROBERT-
SON

STELLEN-
BOSCH

WORCES-
TER

BREEDE-
KLOOF

Chenin blanc

488

40

78

51

8

53

66

19

82

91

Sauvignon blanc

247

2

18

46

4

38

49

44

27

20

Colombar

294

22

57

2

10

7

61 -

39

96

Chardonnay

183

4

1

17

3

44

63

29

8

15

Viognier

13

6

4

1

1

1

1 -

-

-

Sémillon

27

-

2

4

0

3 -

5

5

9

Muscat d'Alexandrie

42

9

5 -

1 -

-

-

2

25

Otras variedades vino blanco

191

59

7

21

3

9

31

36

21

5

Total variedad vino blanco

1 486

141

172

143

30

155

270

132

183

260

Cabernet Sauvignon

75

3 -

1

0

19

17

34 -

1

Pinotage

153

1

15

38 -

18

12

13

15

40

Shiraz

168

2

3

42

2

32

17

15

51

5

Pinot noir

75

1 -

6

3

8

24

13

13

6

Merlot

51

0 -

-

-

2

14

30

4 -

Cinsaut

3

-

-

-

-

-

-

-

2

1

Cabernet Franc

19

2 -

4 -

8 -

6 -

-

Ruby Cabernet

2

-

-

-

-

-

2 -

-

-

Roobernet

4

-

-

-

-

4 -

-

-

-

Otras variedades vino tinto

119

4

10

18

7

31

26

10

11

1

Total variedad vino tinto

668

14

28

107

12

123

112

122

97

54

Total vino blanco y tinto

2 154

155

200

250

43

277

382

254

280

314

Sultana

74

64

3 -

-

-

-

-

4

2

Tabla 1
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009)

1.3 Clúster:

Sudáfrica cuenta además con un clúster en el sector del vino al que pertenecen más de 15

asociaciones e instituciones que proveen asesoramiento/servicios de Marketing, promoción a la

exportación e información.

Las principales asociaciones son : Wines of South Africa (WOSA), South Africa Wine Industry &

Systems (SAWIS), Agricultural Research Council (ARC), Biodiversity and Wine Initiative, Cape

Winemakers’ Guild, Chenin Blanc Association, Institute of Cape Wine Masters, Integrated

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica

Pág. 5

Production of Wine scheme, Methode Cap Classique Producers’ Association, Pinotage

Association, South African Society for Enology and Viticulture, South African Wine Industry

Council, South African Wine Industry Trust y Wine Industry Ethical Trade Association.

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica

Pág. 6

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

La industria del vino en Sudáfrica es considerada como sector estratégico, especialmente en

algunas regiones como el Western Cape. Es una industria históricamente importante que tiene

un periodo de declive en la época del “apartheid” al producirse el embargo internacional.

Una vez finalizado el “apartheid” se produce el “auge” del sector del vino sudafricano a nivel

internacional. Esto se debe no solo al final del embargo internacional sino también a la entrada

de tecnología, conocimiento y productos extranjeros que tienen como resultado importantes

mejoras en la producción del vino en Sudáfrica. Esto se traduce en una sofisticación de los

medios empleados, un aumento de la cantidad, variedad y calidad de sus vinos y una mayor

exposición internacional.

Actualmente Sudáfrica se encuentra entre los denominados “nuevos productores de vino”

(Estados Unidos (California), Chile, Australia, Nueva Zelanda y Argentina) y está superando su

excesiva dependencia respecto a los mercados de Reino Unido y Holanda exportando a otros

países con consumo creciente como China, Alemania, Suecia o Estados Unidos.

Sudáfrica fue en 2009 el séptimo país productor de vino del mundo, a pesar de ser el

decimocuarto país respecto a superficie plantada. Esto se debe a factores climatológicos pero

también de eficiencia de la producción.

SUPERFICIE PLANTADA (INCLUIDO
VINO DE MESA)

PRODUCCIÓN DE VINO (LITROS)

PAÍS

HECTÁREAS

% DEL TOTAL
DE LA
SUPERFICIE DEL
MUNDO

CLASIFI
CACIÓN

PRODUCCIÓN VINO

% DEL TOTAL
DE
PRODUCCIÓN
MUNDIAL

CLASIFI
CACIÓN

España

1 174 000

15,8

1

4 010 000 000

14,1

3

Francia

842 000

11,3

2

5 340 000 000

18,8

1

Italia

824 600

11,1

3

4 711 700 000

16,6

2

China

483 200

6,5

5

689 600 000

2,4

11

USA

379 200

5,1

6

2 338 000 000

8,2

4

Argentina

219 000

2,9

8

1 539 600 000

5,4

5

Chile

178 000

2,4

10

845 000 000

3,0

9

Australia

158 200

2,1

11

1 429 800 000

5,0

6

Sudáfrica

112 700

1,5

14

1 013 000 000

3,6

7

Tabla 2
Fuente: South African Wine Industry Statistics (SAWIS, South African Wine Industry report 2009) Sub Fuente: AUSTRALIAN
GLOBAL WINE STATISTICAL COMPENDIUM 1961 TO 2006

Oportunidades de negocio:

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica

Pág. 7

Las oportunidades de negocio para bodegas madrileñas que quieran vender sus vinos “a gran

escala” en Sudáfrica no son muy elevadas. La venta de vino en el país tanto en

establecimientos “on trade” (de consumo en punto de venta: restaurantes, bares, etc…) como
en establecimientos “off trade” (consumo fuera de punto de venta: tiendas de licores,
supermercados) está dominada por los vinos nacionales.

Las dificultades de entrada en el mercado para empresas extranjeras son:

- Existe una oferta amplia en el país (en cuanto a cantidad y variedad de vinos, ver

apartado oferta)

- Consumo interno de vino aunque creciente muy poco elevado. En 2006, era el

trigésimo país en cuanto consumo con una media de 7,5 litros por persona (ver

apartado demanda)

- Los precios de los vinos sudafricanos son muy competitivos (ver factores de

comercialización, apartado precios)

- Factor cultural: Existe un gran conocimiento y tradición respecto a los vinos

sudafricanos que es muy difícil de cambiar. De hecho, actualmente ninguna

empresa extranjera comercializa vinos con una cuota mercado significativa

Existen, sin embargo, algunos factores que apoyan la opción exportadora de vinos a Sudáfrica:

- Gran potencial de incremento de consumo interno de vino. El vino ha sido

considerado hasta hace pocos años como un producto elitista reservado a las

clases pudientes e incluso con matices raciales (reservado a raza blanca). Esta

tendencia está cambiando rápidamente gracias a la creciente clase media de raza

negra (incremento de poder adquisitivo) y el cambio en la percepción del producto.

Por ello, es previsible que el número de consumidores nuevos de vino aumente.

- Existe un acuerdo comercial con la Unión Europea que elimina aranceles en la

mayoría de los productos del vino (ver apartado factores legales y anexo III). Esto

constituye una ventaja respecto a vinos de otros continentes (Suramérica, Oceanía,

América del Norte) aunque no respecto a vinos franceses o italianos.

- Las empresas sudafricanas tienen mayores costes sobre los envases, lo que se

traduce en menor competitividad en cuanto a precios. Esto se debe a que se trata

de un sector muy atomizado (muchas empresas pequeñas)

Pueden existir oportunidades de negocio en la venta de vino a tiendas de productos gourmet

y/o delicatesen si se trata de productos de calidad enfocados a un público objetivo con un cierto

poder adquisitivo, conocimiento de vino y que busca productos diferentes. Existe

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica

Pág. 8

desconocimiento respecto al vino madrileño. El vino español es más conocido aunque por

debajo de los vinos franceses e italianos. En cualquier caso el vino español goza de un gran

reconocimiento en términos de calidad.

Otra oportunidad de negocio existente que parece empieza a desarrollarse en nuestro país es

la importación de vinos sudafricanos para la venta en España. Algunas empresas empiezan a

comercializar vinos de otros países enfocados a un público objetivo con cierto poder adquisitivo

en busca de vinos distintos. El hecho de que no existan aranceles a la importación, que los

precios de los vinos sudafricanos son bajos (para la calidad que tienen), y que exista una gran

oferta (incluso sobreoferta) y variedad apoyan esta tesis. En cualquier caso, esta oportunidad

de negocio estaría enfocada a nichos de mercados (tiendas y restaurantes especializados) no

a la comercialización a gran escala (igual que en el caso señalado de exportación de vinos de

Madrid a Sudáfrica).

Conclusión: Aunque existen factores que favorecen la exportación de los vinos

madrileños a Sudáfrica, factores como el tamaño de mercado, la tradición en cuanto al

consumo del vino local y la sobreoferta existente indican que no existen grandes

oportunidades de venta de vinos madrileños “a gran escala” (comercialización dirigida a
un segmento amplio del mercado).

Sin embargo, en nichos de mercado especializado pueden existir oportunidades de

negocio tanto respecto a la exportación de vinos madrileños de calidad como respecto a

la importación de vinos sudafricanos. Estos productos serían comercializados a través

de cadenas de tiendas gourmet o restaurantes con productos diferenciados. La mejor

opción para comercializarlos es través de importadores (sirva como ejemplo el listado de

importadores a España de vinos sudafricanos del anexo II).

Alvaro de la Mora. Nota sectorial sobre el mercado del vino en Sudáfrica

Pág. 9

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