ESTUDIO PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS TIPO SNACKS A BASE DE PAPA Y PLTANO EN IBAGU

TOLIMA.

ANDREA CAROLINA GUERRA ANDRES FELIPE CELIS ZAIN SANCHEZ REINOSO CARLOS FELIPE QUIONES JOS LUIS RUIZ TRUJILLO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA FACULTAD DE AGRONOMA PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL IBAGUE, TOLIMA 2012

ESTUDIO PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS TIPO SNACKS A BASE DE PAPA Y PLTANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGU TOLIMA.

ANDREA CAROLINA GUERRA ANDRES FELIPE CELIS ZAIN SANCHEZ REINOSO CARLOS FELIPE QUIONES JOS LUIS RUIZ TRUJILLO

DOCENTE: DIEGO GILBERTO BRAVO MARTINEZ

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA FACULTAD DE AGRONOMA PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL IBAGUE, TOLIMA 2012

OBJETIVOS

Objetivos generales Determinar la factibilidad del montaje y puesta en marcha de una planta procesadora de alimentos a base de papa y pltano en el municipio de Ibagu Tolima.

Objetivos especficos Determinar la demanda y oferta de productos tipo snacks en la ciudad de Ibagu, establecer la brecha de mercado y definir los potenciales proveedores del proyecto. Determinar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista del tamao, localizacin y caractersticas tecnolgicas que deber poseer. Establecer el tipo de organizacin legal a la cual corresponder el proyecto y constituir la estructura organizativa de la empresa procesadora de snacks. Determinar la viabilidad financiera del proyecto en cuanto a presupuesto de ingresos, costos, gastos, VPN, TIR o B/C. Identificar los indicadores de impacto social del proyecto en aspectos de generacin de empleo, y desarrollo regional.

JUSTIFICACIN En Colombia, la ampliacin de la demanda por productos procesados se ha visto favorecida por el crecimiento de la poblacin urbana y un aumento en los ingresos per cpita que ha generado cambios en la dieta alimenticia. Por esta razn, son cada vez ms las personas que prefieren el consumo de pasabocas, en especial los jvenes y nios, que con su dinmico ritmo de vida, constantemente requieren de productos alimenticios que suplan las necesidades energticas de ingesta alimentaria. Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos que el consumo de los pasabocas ha venido incrementndose por la facilidad de adquisicin y consumo del producto en cualquier hora del da, lo que permite satisfacer necesidades de consumir porciones de alimentos en horas intermedias a las previstas normalmente. (Loncheras, Refrigerios, Onces, entre otros). De tal manera el planteamiento de este plan de negocio, aportar al desarrollo de la regin, fortaleciendo la generacin de empleo, que segn cifras recientes del Departamento Nacional de Planeacin, Ibagu se encuentra como la tercera ciudad con mayor ndice de desempleo y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas que all laboren, tanto directa como indirectamente. En la actualidad en la ciudad de Ibagu se encuentran el 3,2 % de empresas que participan a nivel nacional en la elaboracin de productos tipo snacks, donde la mayora son de caracterizacin de famiempresas, las cuales tienden a elaborar productos con bajo nivel tecnolgico que van dirigidos a mercados objetivos, los cuales poseen una capacidad adquisitiva menor, pero que han tenido un incremento considerable en los ltimos tiempos. No obstante al plantear este proyecto de inversin se busca la elaboracin de productos tipo snacks como son las picaditas, con bajos costos pero con innovacin en calidad de presentacin, empaque y pesaje.

1. ESTUDIO DEL MERCADO DEL PROYECTO 1.1. ALCANCE O COBERTURA

1.1.1. Caractersticas de la poblacin objetivo y beneficios esperados a. Poblacin objetivo: La poblacin objetivo de este proyecto se encuentra enfocada hacia la poblacin juvenil, correspondiente a nios y jvenes entre las edades de 7 a 24 aos, debido a su elevado gusto por las golosinas y comidas rpidas, las cuales aportan parte de la energa requerida por el organismo para hacer frente al acelerado ritmo de vida que hoy enfrentan. Sin embargo, estos productos pueden ser consumidos por un pblico en general, debido a que no presenta ninguna restriccin al momento de ser adquiridos. TABLA 1. POBLACIN POR EDADES PARA LA CIUDAD DE IBAGU RANGO EDADES POBLACIN 0a2 24.698 3a6 36.812 7 a 15 89.336 16 a 24 75.617 25 a 115 254.670 Fuente: DANE CENSO 2005 Es de importancia identificar los rangos de edades de la poblacin en donde se desarrolla el proyecto, ya que nos permite la estimacin de nuestra poblacin objetivo. En este sentido, se estima que la poblacin entre 7 y 24 aos es de 164953 habitantes en la ciudad de Ibagu, para el ltimo dato oficial en el ao 2005 por el DANE, lugar en donde se desarrollar el proyecto. b. Beneficios Esperados Producto bsico: El consumo de frituras de papa satisface la ingesta diaria de las comidas, que permitan proporcionar un aporte energtico en carbohidratos y vitaminas a los consumidores, en especial a los jvenes que tienen un desgaste de energa elevado por sus actividades diarias. Producto esperado: Las frituras de papa sern elaboradas bajo las condiciones de higiene exigidas por el ministerio de salud, aplicando Buenas Prcticas De Manufactura BPM y Manipulacin De Alimentos, contando con el registro sanitario INVIMA, garantizando la higiene durante todo el proceso productivo, otorgando al consumidor la seguridad de consumir un producto inocuo y con los mejores parmetros de calidad.

Producto real: CARACTERSTICAS INTERNAS Chocancia, textura suave, color dorado producto del proceso de fritura muy bien controlado, con sabores agradables de pollo, limn y bbq. Presenta alto contenido carbohidratos. Las frituras conservan abundantes micronutrientes, de su producto crudo sobre todo vitamina C (100 mg en 150 g de porcin consumida)1. La papa contiene una cantidad moderada de hierro, pero el gran contenido de vitamina C fomenta la absorcin de este mineral. Adems, este tubrculo tiene vitaminas B1, B3 y B6, y otros minerales como potasio, fsforo y magnesio, as como folato, cido pantotnico y riboflavina. Tambin contiene antioxidantes alimentarios, los cuales pueden contribuir a prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento y tiene fibra, cuyo consumo es bueno para la salud. Nutricin en una papa cruda Nutrimento Porcin Papa (150 gramos/5.3 oz.) Caloras 100 Protena 3 gramos Grasa 0 gramos Carbohidratos 22 gramos Porcin Porcentaje Nutrimento (150 de U.S. gramos/5.3 RDA (Est. oz.) 1973) Vitamina A Trace Vitamina 35% C21.43 Tiamina .061 mg 4% Riboflavina .049 mg 2% (B2)
1

CARACTERSTICAS EXTERNAS El empaque trae estampado un joven indio, de color amarrillo con taparrabo rojo y vinotinto, que lleva consigo una bandera con el slogan de la empresa siempre crujientes al paladar, con el objeto de identificar los diferentes sabores, se ha determinado poner colores de fondo que se asimilen con el sabor del producto, para el caso de los productos con sabor a Limn (color verde), Picantes (color rojo), Pollo (color amarillo), Natural (color blanco) y por ltimo el Mayonesa (color rosado). Teniendo en cuenta que dentro el estampado del empaque se ubicaran respectivamente, la tabla de ingredientes, su fecha de vencimiento, adems del respectivo logotipo que se describi anteriormente. El empaque se realiza en Bolsa de polipropileno bioorientado de 30 micras, Estampada en full policromas o seis colores y un peso de 30 g. Para lograr una mejor palatabilidad, el tamao de los pasabocas en cualquiera de sus presentaciones y sabores se ha estimado un dimetro de 5 centmetros y un calibre o grosor de 0.1-.02 milmetros de la hojuela

The Hot Potato. Cinco sabores para saborear una deliciosa para.En lnea. consultado 02 de febrero de 2012. Disponible en: http: http://www.thehotpotato.com/spanish/spanish_nutrition.htm

Niacina 1.76 mg 10% Calcio 14 mg Hierro 2.7 mg 10% Vitamina B6 .352 mg 20% cido Flico 29.8 mcg 8% Fosforo 78.341 mg 8% Magnesio 29.7 mg 8% Zinc .524 mg 4% Cobre .245 mg 10% Iodo .035 mg 15% Fuente: Potato Market Basket Study 2009 Producto aumentado: Entrega donde el cliente lo solicite, ofreciendo un servicio a domicilio puerta a puerta, que facilite su adquisicin justo a tiempo. Producto potencial: Ofrecer nuevos sabores en las frituras como salsa de tomate, chicharon, carne. Brindar nuevos tipos de empaque del producto tipo metalizado o bioorientado, que garantice prolongar la vida til del producto al igual que conservar su crocancia y naturalidad. 1.1.2 rea de influencia geogrfica El proyecto se desarrolla en la Ciudad de Ibagu, capital del departamento del Tolima localizada a 1285 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 21C. Su rea municipal cubre 1498 Km los cuales se distribuyen en una zona montaosa que se extiende por la cordillera central y una amplia zona plana conocida como la meseta de Ibagu. Limitada al norte con Anzotegui y Alvarado, al oriente con Piedras y Coello, al sur con San Luis y Rovira, al occidente con Cajamarca y los departamentos de Quindo y Risaralda. Su poblacin refiere a 465.859 habitantes2. Teniendo en cuenta que el consumo per cpita Snacks en Colombia es de 2,5 Kg3 y la poblacin objetivo de este proyecto es de 94023 personas, consumiendo un total de 2500 gramos por persona al ao, lo cual significa que se consumirn 125 unidades de 20 gramos siendo sta la presentacin de los productos tipo picaditas o snacks objeto de este proyecto, por lo tanto la demanda es de 11.752.875 unidades de 20 gramos. La oferta es calculada teniendo en cuenta los datos de Fedepapa indicando que 310.000 Toneladas de papa son destinadas al procesamiento industrial de la misma, de las cuales el 99% es destinado para la produccin de papa fritas en hojuela lo que equivale a 306.900 toneladas de
DANE. Boletn Censo general 2005.En lnea. consultado 2 de febrero de 2012 Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/73001T7T000.PDF 3 AGROCADENAS. El mercado de los pasabocas en Colombia. En lnea. actualizado: 3 junio de 2006. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/55234727/Agroindustria-Mas-Yuca
2

producto, ahora bien como indica el Observatorio de Agrocadenas la participacin en el mercado de las microempresas y famiempresas dedicadas a la transformacin de la papa y el pltano es del 4% del mercado nacional, dentro de las cuales se ubicara la empresa objeto de ste proyecto, lo que indicara que estas procesan 12276 Toneladas al ao, de las cuales el departamento del Tolima participa con el 2,3% de este mercado, lo cual equivale a 282,35 toneladas de papa al ao. 1.1.3 Alcance temporal Tiempo Se estima el horizonte de vida del proyecto teniendo en cuenta la vida til de la maquinaria, expuesta por el proveedor de la misma, la cual se proyecta a 10 como se indica en la siguiente tabla: TABLA 2. VIDA TIL ESTIMADA DE LA MAQUINARIA EMPLEADA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO SNACKTOL MAQUINARIA VIDA UTIL APROXIMADA Peladora 10 aos Ralladora 12 aos Freidor 10 aos Empacadora 15 aos Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 1.2 Estructura econmica del mercado 1.2.1 Estructura del mercado. Tipo De Mercado En la ltima dcada se ha incrementado la proliferacin de pequeas y medianas empresas a nivel local, las cuales se han centrado en generar un producto de bajo costo, haciendo de este modo que sea de fcil adquisicin, para un mercado que bajo las condiciones actuales de pobreza, le es bastante difcil consumir pasabocas de elevado costo. Por tal razn, la necesidad de dichas empresas de ser competitivos y suplir esta demanda del mercado, ha ocasionado que en muchas de estas se descuide la calidad de producto y la presentacin del mismo, reflejados en problemas de comercializacin y aceptacin del producto. Lo que a su vez conlleva a que muchas de estas empresas no logren incursionar y permanecer por largo tiempo, vindose obligadas a salir del mercado. Sin embargo a nivel nacional el mercado es marcado por la influencia de grandes empresas. En este sentido, el mercado de los snacks es considerado como un mercado de competencia monopolista el cual es caracterizado por que se sita entre el monopolio y el oligopolio poseen algunas caractersticas de cada uno de estos dos mercados. Se parecen al oligopolio en que existen un nmero limitado

de empresas que producen y venden en este sector y en que no existen barreras de entrada: cualquier competidor tiene la facilidad para entrar o salir del mercado, comportamiento que se evidencia a nivel local, muchas microempresas ingresan en el mercado. En el mercado el consumidor es capaz de distinguir los bienes o servicios que produce otra a travs de las marcas. As, es como si cada empresa tuviera el monopolio de su marca, y por ello puede ejercer cierto control sobre el precio de su producto. Caractersticas y tendencias del sector En la industria de alimentos tipo pasabocas, encontramos una amplia gama de productos catalogados como: snack, chips, hojuelas y derivados de procesos de extrusin; los cuales han tenido una gran aceptacin en los ltimos aos, por el alto nmero de consumidores de la poblacin juvenil que han visto en este producto un alimento que satisface en cierto modo parte de las necesidades energticas, constituyndose como un producto que puede ser consumido a cualquier hora del da, acompaado o no de otros alimentos (bebidas, acompaantes, entre otros). En lo que concierne al desarrollo industrial que ha tenido el sector, vemos que este al igual que muchos otros a mostrado un avance significativo de tipo tecnolgico, evidencindose en la actualidad, la optimizacin de muchos de los procesos productivos que adelantan las grandes compaas, como lo son: McCain-Congelagro, Productos Yupi S.A., Pronal S.A., Kopla, Fritolay, que en los ltimos aos adquiri a Crunch, Savoy y Margarita 4. Estas tienden a incluir una alta tecnologa y automatizacin de sus procesos, que conlleva a generar un producto con un costo mayor, el cual se limita a ciertos mercados de considerable poder adquisitivo. FEDEPAPA identific para el ao 2007 cerca de 70 industrias dedicadas al procesamiento de papa en Colombia5, las cuales se diferencian por su capacidad, niveles de desarrollo tecnolgico y presencia en el mercado. Seis de las principales empresas procesadoras de papa figuran entre las trece ms importantes por sus ventas, activos y patrimonio. Alrededor de 15 empresas, entre grandes y medianas, controlan ms del 95% del mercado de producto procesado, particularmente en la lnea de los denominados "chips" de papa y papa a la francesa prefrita congelada6. Son industrias que en su mayor parte operan con grandes escalas y tecnologa de produccin avanzada; la mayor parte de la industria se encuentra ubicada en Bogot y las dems se localizan en Medelln, Cali y Bucaramanga y regiones como el eje cafetero y el oriente del pas. El resto de las empresas son pequeas industrias (microempresas) de tipo casero dedicadas en su mayora a lo que se denomina "cctel de fritos" y orientadas a
Natalia Ibez, El caso de Margarita.En lnea, Marketing Croscultural. consultado 3 de febrero del 2012. Disponible en: http://nataliaibanez.wordpress.com/2009/04/14/el-caso-margarita/ 5 FINAGRO. La papa en el mundo. En lnea. actualizacin 25 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI197&p_options= 6 Ibd., 3 p.
4

suplir una demanda proveniente de tiendas, pequeos supermercados y mercados informales. De tal manera, se encuentran en el mercado grandes industrias procesadoras de pasabocas, distribuidas en las principales ciudades del pas, catalogadas como grandes, medianas y pequeas, como indica el observatorio de Agrocadenas, las industrias ms grandes en Colombia procesan diariamente alrededor de 310 Tm, de papa, las medianas entre 60 y 150 Tm y las pequeas industrias un promedio de 15 Tm, al da7, las cuales ejercen un monopolio a nivel nacional en la produccin de snacks. 1.2.2 Estudio y proyeccin de la demanda del producto Segmento del mercado. El segmento de la poblacin del mercado para este proyecto est centralizado en la poblacin juvenil, en donde se establece que el producto comprende un mercado objetivo correspondiente a nios y jvenes entre las edades de 7 a 24 aos; cabe aadir que el pasabocas puede ser consumido por un pblico en general. Nuevos mercados. En la industria perteneciente a los snacks, se puede incursionar en nuevos mercados encaminados en la tendencia del consumidor actual que busca alimentos nutritivos, en este sentido el desarrollo de nuevos productos que permitan por ejemplo reducir la cantidad de azcares y grasa trans (grasas malas para la salud) propios de los snacks tradicionales podran abarcar esos mercados exigentes e interesados en el bienestar de la salud y en la facilidad y practicidad de alimentarse. Oportunidades existen en otros pases para los pasabocas tipo Snack. Los snacks son productos muy apetecidos por los colombianos, porque permiten asociar costumbres de consumo de alimentos propios de nuestra regin. Estos productos pueden ser muy apetecidos por los colombianos que viven en pases como Espaa, Estados Unidos y Francia, ya que evocan las tradiciones culturales de nuestro pas a aquellos que estn lejos. En este sentido si puede existir oportunidades en otros pases para los snacks. Estudio de la demanda Se cuantifico la demanda de la forma de producto, teniendo en cuenta el consumo promedio per cpita / unidad de medida / tiempo de consumo y el precio promedio de venta en el mercado. Es necesario establecer el tamao de la demanda de la forma de producto en unidades y en pesos.

Observatorio Agrocadenas Colombia, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. La industria procesadora de papa, pltano y yuca: el mercado de pasabocas (snacks) y congelados en Colombia 2005. En lnea. consultado 3 de febrero de 2012. Disponible en:http://es.scribd.com/doc/40784236/Agroindustria-Papa-Yuca-Platano-Original

10

Tabla No.3. CUANTIFICACIN Y PROYECCIN DE LA DEMANDA DE PICADITAS TIPO SNACK PARA EL MUNICIPIO DE IBAGU
CONSUMO PERCPITA PROMEDIO ANUAL UNIDADES DE 20 gr. DEMANDA TOTAL AO UNIDADES UNIDAD PRECIO DEMANDA TOTAL DE PROMEDIO AO PESOS MEDIDA DE VENTA

AO

CATEGORA DE PRODUCTO

Picaditas, mezcla de papa, pltano y 2012 chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 125,00 20.619.125,00 20 gr. Picaditas, mezcla de papa, pltano y 2013 chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 131,25 22.732.585,31 20 gr. Picaditas, mezcla de papa, pltano y 2014 chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 137,81 23.869.214,58 20 gr. Picaditas, mezcla de papa, pltano y 2015 chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 144,70 25.062.675,31 20 gr. Picaditas, mezcla de papa, pltano y 2016 chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 151,94 26.315.809,07 20 gr. Picaditas, mezcla de papa, pltano y 2017 chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 159,54 27.631.599,53 20 gr. Picaditas, mezcla de papa, pltano y 2018 chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 167,51 29.013.179,50 20 gr. Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

$ 200 $ 200 $ 200 $ 250 $ 250 $ 250 $ 300

4.123.825.000,00 4.546.517.062,50 4.773.842.915,63 6.265.668.826,76 6.578.952.268,10 6.907.899.881,50 8.703.953.850,69

1.2.3 Estudio de la oferta Se cuantifico la oferta de la forma de producto teniendo en cuenta las ventas tanto en pesos como en unidades de cada uno de los competidores, en el rea geogrfica del mercado objetivo. Con base en lo hallado estableci la participacin en el mercado de los participantes y determinamos la franja o brecha de mercado.

11

Tabla No.4. CUANTIFICACIN Y PROYECCIN DE LA OFERTA DE PICADITAS TIPO SNACK PARA EL MUNICIPIO DE IBAGU AO CATEGORA DE PRODUCTO OFERTA EN GRAMOS /AO OFERTA PRECIO TOTAL AO PROMEDIO UNIDADES DE DE VENTA 20 gramos 200 200 200 200 200 200 200 OFERTA TOTAL AO PESOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Picaditas mezcla de papa, pltano y chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 282.348.000 9.411.600 Picaditas mezcla de papa, pltano y chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 302.112.360 10.070.412 Picaditas, mezcla de papa, pltano y chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 323.260.225 10.775.341 Picaditas, mezcla de papa, pltano y chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 345.888.441 11.529.615 Picaditas, mezcla de papa, pltano y chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 370.100.632 12.336.688 Picaditas, mezcla de papa, pltano y chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 396.007.676 13.200.256 Picaditas, mezcla de papa, pltano y chicharrn, de origen natural, rico y nutritivo. 423.728.213 14.124.274 Fuente: Los reformuladores del proyecto SNACKTOL 2012

1.882.320.000 2.014.082.400 2.155.068.168 2.305.922.940 2.467.337.546 2.640.051.174 2.824.854.756

12

Segn el anlisis realizado por FEDEPAPA en el ao 2008, se evidencia que la produccin de papa destinada al procesamiento en frituras es de 310.000 toneladas ao8, de las cuales el 99% es utilizado para la elaboracin de frituras en hojuelas, equivalente a 306.900 toneladas/ao. Desde el punto de vista de participacin en el mercado se evidencia que el 84% corresponde a las grandes empresas que son Frito lay (62%) y Productos Yupi (22%), el restante 16% de la participacin nacional est distribuido en las empresas Comestibles ricos (8%), Mc Cain Andina (4%), y el resto de la participacin que es del 4% es de las pequeas empresas y microempresas, que segn datos de CONFECAMARAS corresponden a aproximadamente 170 empresas a nivel nacional, en donde el 3,2% corresponde a la participacin del Ibagu en este mercado. Al cuantificar los porcentajes de participacin de la produccin a nivel nacional y la del mercado en la ciudad de Ibagu, obtenemos un valor de 393 Toneladas de las cuales es pertinente identificar el valor de las mermas en la produccin que por estimaciones de la industria equivalen al 28% reflejados en los desechos generados como la cscara y almidn. Desde el punto de vista de la presentacin del producto picaditas a nivel regional, se encuentran varias presentaciones las cuales oscilan entre 25 a 45 gramos/unidad. En este sentido se estableci una oferta para la ciudad de Ibagu de 9.411.600 unidades de 25 a 45 gramos con un promedio de peso de 30 gramos por unidad. Es necesario establecer que esta oferta es la correspondiente a las cuatro principales microempresas en la ciudad de Ibagu, identificados como los competidores directos. Se realiz la proyeccin de la oferta teniendo en cuenta que el segmento de los pasabocas estimado para el ao 2009 obtuvo un creciendo del 7%9, arrojando una proyeccin de la oferta al finalizar el horizonte de vida del proyecto en el ao 2018 de 14.124.274unidades de 20 gramos. Tabla No.5. CUANTIFICACIN DE LA FRANJA DEL MERCADO DEMANDA EN UNIDADES (20 gramos) 20.619.125 22.732.585 23.869.215 25.062.675 OFERTA EN UNIDADES (20 gramos) 9.411.600 10.070.412 10.775.341 11.529.615 FRANJA DE MERCADO (20 gramos) 11.207.525 12.662.173 13.093.874 13.533.060

AO 2012 2013 2014 2015

8

PRODUCCIN DE PAPA EN COLOMBIA. Fedepapa citado el 04 de febrero de 2012. En lnea. Disponible en : http://www.fedepapa.org.co/?q=estadisticasproduccion 9 SUPER RICAS LA SENCILLA ESTRATEGIA DE LA GRAN MARCA. Revista alimentos citado el 04 de febrero de 2012. En lnea. Disponible en : http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ edicion-11/informe-snacks/super-ricas-la-sencilla-estrategia-de-la-gran-marca.htm#name

13

2016 2017 2018

26.315.809 12.336.688 13.979.121 27.631.600 13.200.256 14.431.344 29.013.180 14.124.274 14.888.906 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

Al establecer la brecha de mercado de pasabocas en la ciudad de Ibagu, se evidencia una oportunidad de negocio equivalente a 11.207.525 unidades de 20 gramos en el primer ao de ejecucin en este sector productivo. No obstante se estima una participacin del 58% en el mercado debido a las limitantes: Inversin inicial en compra de maquinaria y materia prima Monto a financiar por fondo emprender

1.3 Investigacin de mercados 1.3.1 Estudio de mercado proveedor Proveedores de la zona de influencia del proyecto Tabla No.5. PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACION DE SNACKS PROVEEDOR PRODUCTO O MATERIA PRIMA Pltano CONDICIONES DE VENTA DIRECCIN

Distribuidora De Pltanos Bananos Las Brisas Distribuidora Gerald

Pltano

Deposito Propapa del Tolima

Papa

Distribuidora De Papa Monterrey # 1

Papa

Plazos de Cr.1a Sur # 14-41 entrega: 8 das Plaza La 14 Ibagu hbiles. Tolima Forma de pago: Efectivo. Plazos de Calle 20 # 4 -17 entrega: 8 das Ibagu Tolima hbiles. Forma de pago: Efectivo. Plazos de Carrera 4 # 19 88 entrega: 8 das Ibagu Tolima hbiles. Forma de pago: Efectivo. Plazos de Carrera 4 A # 20-28 El entrega: 8 das Carmen Ibagu Tolima hbiles. Forma de 14

Distribuidora De Papa Monterrey #2

Papa

Papa Nario 6

Papa

Mayorista Plaza De Mercado La 21

Papa y Pltano

Mayorista Plaza De Mercado la 28

Papa y Pltano

Mayorista Plaza De Mercado la 14

Papa y Pltano

pago: Efectivo. Plazos de Carrera 4 estadio # entrega: 8 das 19 92 Ibagu hbiles. Tolima Forma de pago: Efectivo. Plazos de Calle 20 3 A-33 El entrega: 8 das Carmen Ibagu Tolima hbiles. Forma de pago: Efectivo. Plazos de Carrera. 4 Tamana entrega: 8 das entre 19 y 20, Ibagu hbiles. Tolima. Forma de pago: Efectivo. Plazos de Carrera 4 B Bis entre entrega: 8 das calles 27 y 28 Ibagu hbiles. Tolima Forma de pago: Efectivo. Plazos de Calle 14 # 1-52 entrega: 8 das Ibagu Tolima hbiles. Forma de pago: Efectivo.

10

Mayorista Plaza De Mercado El Jardn

Papa y Pltano

11.

MAKRO Spermayorista

Aceite Olena de palma

12.

TEAM S.A.

Aceite Olena de palma

13.

SUPRACEITES S.A.

Aceite Olena de palma

Plazos de entrega: 8 das hbiles. Forma de pago: Efectivo. Plazos de entrega: 8 das hbiles. Forma de pago: Efectivo. Al contado en efectivo. Plazo de entrega: 3 das. Plazos de entrega: 8 das. Forma de

Cra. 5 con Calle 75. Ibagu Tolima

Calle 83 No. 4-27 sur, Ibagu-Tolima. Tel. 2671221-

Autopista sur 57 21 Bogot. Telfono: 3759090 Cra 42 B N10 A-21

15

14.

Bolsa de polipropileno de 30 micras y Bolsa de polipropileno de baja densidad 15. INTERNATIONAL Bolsa de Plazos de SUPPLIES LTDA polipropileno entrega: entre de 30 micras 30 y 45 das y Bolsa de polipropileno de baja densidad 16. ANDINA DE Bolsa de Plazos entrega: PLASTICOS S.A. polipropileno 45 das de 30 micras Forma pago: y Bolsa de efectivo polipropileno de baja densidad 17 ORES LTDA Tocineta Al contado en efectivo. Contraentrega en efectivo 18 VALENCIANO LTDA. Tocineta Al contado en efectivo. Contra -entrega en efectivo Al contado en efectivo. Contra-entrega en efectivo Al contado en efectivo. Contra-entrega en efectivo Al contado en efectivo.

LACTOPACK S.A.

pago: Efectivo Plazos de entrega: 8 das. Forma de pago: Efectivo

Carrera 32. N 6-07, Bogot D.C. Fax. 3705655

Calle 17 N 34 -54 Bogot.

Cra 1 N 15 -93 Ibagu Tolima Telfono: 2621583

Telfono - (1) 2919123 - Bogot, Colombia Domicilio: Cl 69 7040 Bogot Bogot Calle 16 # 96 g-36 Fontibn. Bogot.

19

LUIS ALFONSO OLARTE

Tocineta

Cra 49 # 81-39 Campo Valds Medelln

20

COLORISA LTDA.

Saborizantes

Direccin: calle 72 No 62 151 interior 105 018000514757 Medelln Direccin: Cra 16A 48-81 16

21

ENZICOL Enzimas de

Saborizantes

Colombia Ltda. Contra-entrega en efectivo

Telfono: (1)2455558 Email:

enzicolltda@hotmail.com

Bogot. Fuente: los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 En ste tipo de proyectos, es importante considerar los parmetros exigidos por FONDO EMPRENDER, para la seleccin final de los proveedores, teniendo en cuenta requisitos como: Proveedor legalmente constituido Garantizar contrato de suministro Poseer cuenta bancaria Garantizar la permanencia del suministro del producto. Calidad de materias primas e insumos.

Condiciones de venta y negociacin. La negociacin con los proveedores que suministran las materias primas (Pltano y Papa) se realiza mediante un contrato en el cual se especifica las condiciones y la cantidad a suministrar, as mismo la forma de pago es en efectivo, el producto es entregado 8 das hbiles despus de la compra. Donde segn la investigacin por internet se encontr 10 empresas que son nuestros proveedores potenciales en cuanto Tocineta para uso industrial y Saborizante, pero despus de analizar los siguientes factores como: Econmico Calidad Servicio

Sistemas de transporte y almacenamiento El almacenamiento de las materias primas en este caso del pltano y la papa se hace en bodegas que bridan las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, estibado en bultos. El transporte de estas materias primas se hace en camiones de transmisin sencilla y en camionetas destinados para llevar el producto hasta las instalaciones. Al llegar los productos a la empresa, se destinaran al rea de almacenaje, que es un espacio cerca del lugar de la planta de produccin, y cuenta con los elementos mnimos establecidos por la normatividad vigente Calidad de los servicios complementarios Promociones: Descuentos especiales. Cumplimiento de las entregas (Justo a tiempo). 17

Aseguramiento de la calidad de las materias primas. Garanta por compra. Poltica de devoluciones que permita hacer devoluciones en caso de insatisfaccin. Servicio tcnico: instalacin y capacitacin sobre el uso del producto. Crdito

Poltica de compras La Empresa SNACKTOL compra materias primas e insumos de ptima calidad y variedades especiales en el caso de la papa y el pltano, los cuales aseguren la inocuidad, calidad, sabor y textura de las picaditas. Al realizar una investigacin en Cmara de Comercio de Ibagu de las empresas registradas bajo la denominacin de Productoras o fabricantes de saborizantes y/o productoras de Tocineta para uso industrial, e igual forma al realizar una inspeccin al directorio comercial Danaranjo, podemos concluir que no existen en Ibagu, alguna empresa que nos pueda proveer los insumos como Saborizantes y Tocineta tipo industrial. No obstante se ampli la bsqueda a nivel nacional. Tipo de distribucin La distribucin de los Snacks debe manejar el producto a nivel de detallistas o minoristas como lo son tenderos, vendedores informales y pequeos supermercados los cuales ofrecern el producto al consumidor final. Estos distribuidores son de gran importancia ya que son los que manejan la mayora de las ventas de estos productos. La distribucin fsica de los pasabocas se puede manejar paralelamente o fragmentada con una distribuidora de vveres y abarrotes, de reconocimiento y trayectoria en la ciudad de Ibagu como la comercializadora FENIX. Formas de distribucin fsica. La distribucin fsica de los pasabocas se har fragmentada una parte la empresa directamente llevar el producto a las tiendas y mini supermercados de algunas zonas de la ciudad en donde los productos de la competencia no estn fuertemente posicionados a travs del distribuidor contratado directamente llevando puerta a puerta el producto. A travs del punto de venta localizado en la misma planta de la empresa, se generar la distribucin a vendedores informales quienes compraran el producto directamente en este lugar, evitando de esta manera, incurrir en gastos adicionales, tales como bodegas y oficinas para puntos de venta. Por medio de la comercializadora Fnix, se pretende la cual ser la encargada de distribuir la mitad de la produccin desde la planta hasta las tiendas en las que distribuyen sus productos, quien tendr un margen de ganancia del 30% sobre el precio de venta, por poltica establecida de la misma. Es de importancia tambin 18

resaltar que se contar con un punto de venta del producto en la misma planta con el objeto de atender a los vendedores informales, quienes compraran el producto directamente en este lugar que ser localizado en la misma planta, evitando de esta manera, incurrir en gastos adicionales, tales como bodegas y oficinas para puntos de venta. 1.3.2 Estudio de mercado consumidor Sitio o ubicacin de compra La preferencia que tienen las personas para adquirir los pasabocas es relativamente alta en lugares de fcil adquisicin, como lo son las tiendas. Encontrndose que el 93% de la poblacin encuestada adquiere el producto en dicho lugar. Por otra parte, se encontr que otros lugares como supermercados y autoservicios, son de menor preferencia para la compra de este producto, debido a que en dichos lugares la comercializacin de los productos se hacen en volmenes mayores. Adems, la ausencia y alta distancia de ubicacin de estos expendios a los lugares donde se encuentra la mayora de personas de estratos medios y bajos, poblacin objetivo de mercado, ubicados principalmente en los alrededores de la cuidad Motivo de consumo Teniendo en cuenta que los pasabocas no son un alimento indispensable para la dieta diaria, estos han llegado a hacer parte importante en la ingesta en horas intermedias a las comidas, en especial en los jvenes, que ven agradable el producto a la hora de consumir por su amplia gama de sabores. Cambios en el comportamiento del consumidor Efectivamente el consumidor potencial de snacks al tener un aumento en su ingreso real puede tener un mayor poder adquisitivo de compra, este permitir que requiera de otro tipo de productos con atributos o caractersticas especiales diferenciadoras de los productos tradicionales. En el caso de los snacks afectara la decisin de compra de manera favorable dejando de ser este tipo de productos adicionales en la canasta familiar, para que pasen a ser parte del mercado de consumo. Cuando un consumidor compra un artculo no lo hace por el producto en s mismo sino por las ventajas o la utilidad que le proporciona. Con el paso de los aos y del aumento de su ingreso real, el consumidor preferir adquirir productos que vallan a corte con su estilo de vida, es decir que satisfagan nuevas necesidades y deseos de este tipo de poblacin. En el caso de los Snacks ser importante a mediano y largo plazo innovar su portafolio de productos creando nuevos sabores y pasabocas de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado, otorgndoles caractersticas y atributos que resalten de los dems productos de este tipo, como as mismo mejorar su empaque e imagen para que los haga atractivos a los consumidores. 19

1.3.3 Estudio de mercado competidor COMPETIDORES DIRECTOS Dentro de este grupo se encuentran todas las empresas dedicadas a la actividad de produccin y elaboracin de productos fritos, tipo picaditas en presentaciones de 15, 20 a 30 gramos que se encuentra en el mercado en la ciudad de Ibagu. Tabla No.6. IDENTIFICACIN Y CARACTERISTICAS DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS N COMPETIDORES 1 COMPETIDOR FECHA INICIO ACTIVIDAD 09 de septiembre de 2006 23 septiembre de 2006 29 de marzo de 2006 N EMPLEADOS 3 operarios TIPO DE PRODUCTO

NENITA

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE COLOMBIA COMESTIBLES FRITOS DEL TOLIMA

4 operarios

2 operarios

20

INVERSIONES GOLGA SA

19 de octubre de 2006

3 operarios

Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

21

De acuerdo con la tabla 6, se puede identificar que existen 4 competidores directos del producto desarrollado por el proyecto en la ciudad de Ibagu, todos clasificados como microempresas con capital entre 8.500.000 a 55.000.000 de pesos, de lo cual se puede inferir la tecnologa utilizada en cada empresa. En este sentido el nivel de tecnificacin de las microempresas han influenciado en el dominio del mercado local, en la medida que se cuenta con un proceso ms industrializado y produccin en un menor tiempo, se puede ofrecer un producto con mejores caractersticas y menor costo. Esto explicara el dominio en el mercado que tiene la microempresa nenita, tambin es importante destacar que la distribucin de producto que maneja esta empresa va conectada con un negocio paralelo bajo la misma razn social dedicado a la distribucin de dulces para las los distribuidores ms importantes de los snacks en Ibagu, las tiendas de la ciudad, en el mismo punto de venta. Sin embargo, el inicio de este tipo de productos en el mercado local se not muy influenciado por la incursin de microempresas del sector del eje cafetero, pero que despus con la creacin de microempresas en la ciudad de Ibagu, los costos de produccin eran menores para stas ltimas por la omisin obviamente del flete. Ahora bien, tras el rezago de las microempresas del Quindo en la participacin del mercado de los snacks econmicos, desde el ao 2006, cuando se crearon las locales, han tratado de evolucionar, buscando otro tipo de segmentos de mercado, utilizando una presentacin de producto de mayor tamao, por consecuente mayor precio, utilizando un empaque ms tecnificado, bioorientado, metalizado, que marca una diferencia y centra su atencin en una poblacin que est dispuesta a pagar un poco ms por el producto. COMPETIDORES INDIRECTOS Segn estimativos de Agrocadenas con base en la informacin de Confecmaras, para el ao 2006, se registraron 125 empresas dedicadas a transformar la papa, el pltano y la yuca 10 , siendo esta empresas los competidores indirectos del producto objeto de esta investigacin, ya que se trata de frituras de papa y pltano, pero en otras presentaciones del producto y dirigidos a segmentos de mercados ms selectivos. No obstante, el grupo total de empresas es muy difcil de contabilizar, puesto que algunas presentan una defectuosa descripcin de su actividad, razn social y/o porque pueden encontrarse agrupadas con otras actividades, como ocurre a nivel local. Entre las identificadas se destacan las empresas que se describen en la siguiente tabla:

10

Observatorio Agrocadenas Colombia, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. LA INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y YUCA: EL MERCADO DE PASABOCAS (SNACKS) Y CONGELADOS EN COLOMBIA 2006. En lnea. consultado 03 de febrero de 2011. Disponible en:http://es.scribd.com/doc/40784236/Agroindustria-Papa-Yuca-Platano-Original

22

Tabla No.7. CARACTERISTICAS DE LOS COMPETIDORES INDIRECTOS COMPETIDOR TIEMPO DE PARTICIPACIO N EN EL MERCADO 51 AOS PARTICIPACIN EN LAS VENTAS 62,5% 11 CUBRIMIENTO N EMPLEADOS

Frito-Lay Colombia Ltda.

NACIONAL

48.000

Productos Yupi 30 AOS 21,8% NACIONAL 1400 S.A Comestibles 48 AOS 8,2% BOGOT 700 Ricos Ltda. Mc Cain Adina 15 AOS 3,8% NACIONAL 350 S.A. Fuente: datos de los clculos observatorio Agrocadenas con base en Confecmaras y superintendencia Tabla No.8. INDICADORES DE LIQUIDEZ DE LAS GRANDES EMPRESAS PROCESADORAS DE PAPA, PLATANO Y YUCA. AO RAZON CORRIENTE Relacin entre el activo corriente y el pasivo corriente FRITO LAY YUPI RICOS MC CAIN 2,2 1,4 0,7 0,9

Promedio entre 1996 y 2004 Crecimiento entre 1996 y -4,4% 6,5% 0,7% 6,11% 2004 Fuente: Supersociedades Calculo observatorio Agrocadenas 2006

Se puede evidenciar que la empresa que registra un mayor nivel de liquidez, medida por el indicador de la razn corriente, es Frito-Lay Colombia Ltda. Empresa multinacional que ha realizado importantes fusiones con empresas nacionales, absorbiendo y concentrando gran parte del mercado nacional de snacks con variedad de productos extranjeros particulares. La multinacional Frito Lay, filial del Grupo Pepsico, adquiri la empresa Crunch de Medelln que venda papas fritas en Antioquia, la costa y el Eje Cafetero.
11

Observatorio Agrocadenas Colombia, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. LA INDUSTRIA PROCESADORA DE PAPA, PLATANO Y YUCA: EL MERCADO DE PASABOCAS (SNACKS) Y CONGELADOS EN COLOMBIA 2006. En lnea. consultado 03 de febrero de 2011. Disponible en:http://es.scribd.com/doc/40784236/Agroindustria-Papa-Yuca-Platano-Original

23

Posteriormente compr la Industria Gran Colombia que perteneca al grupo Savoy, duea de la marca Jacks Snacks con la que obtuvo a Chitos, Gudis, Manimoto y Boliqueso. Ms adelante, compr Industrias y Pasabocas Margarita que se haba convertido en su principal competidor. De esta manera, Frito Lay se hizo con el 62% del mercado, como se indica en la tabla, el resto, se lo reparten las otras empresas como Yupi y Comestibles Ricos Ltda. Tambin evidencia su importante participacin en el mercado de los snacks el nmero considerable de empleados que maneja de manera directa, generando desarrollo econmico y social para el pas. Ahora bien es importante destacar que a nivel nacional el 80% de las ventas de sta empresas tiene lugar en las tiendas y el 20% restante corresponde a las grandes superficies y supermercados12 Es importante acentuar la contribucin de la segunda empresa de mayor importancia y participacin en el mercado de los snacks, Yupi ha logrado fortalecimiento en el mercado nacional con la ampliacin del portafolio de productos y lanzamiento de algunos nuevos como las Tortillas de Maz Supertatos, las Palomitas de Caramelo, Besitos y Rosquillas. En la actualidad cuenta adems con las Tozinetas Fred, las ms reconocidas en el mercado nacional y productos de inspiracin cultural como arepas y empanadas. Comestibles Ricos por su parte, ha impulsado una estrategia a partir de la marca, la publicidad y la innovacin de productos. Se destacan las marcas de papas fritas Super Ricas, Todo Rico, Tajamiel y Platanitos. 1.4 Plan de mercadeo Habilidades y recursos productivos En cuanto al factor trabajo, comprende a las habilidades y competencias de la poblacin que interviene en el proceso productivo. En el caso del proyecto se contara en la parte administrativa con un gerente y una secretaria quienes realizan la planeacin, organizacin, control, coordinacin y direccin de las actividades de la empresa. Entre tanto para el rea de produccin se contara con un jefe de planta y 3 operarios, quienes representan el capital humano y constituyen por ende el elemento de produccin bsico. El anlisis econmico considera en particular a los trabajadores que aportan la oferta de mano de obra al mercado laboral. El factor capital por su parte, abarca
BRAND AID TEAM COLOMBIA. El mercado de los Snacks. En lnea. consultado 01 de junio de 2011. Disponible en: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-11/informesnacks.htm
12

24

la maquinaria y equipos utilizados en el proceso productivo, como se indica en la tabla de inversiones fijas, inversin de maquinaria y equipos, los cuales tienen un valor de 48.195.000 pesos. Recursos financieros, humanos y tecnolgicos. Recursos financieros

Teniendo en cuenta que los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen un grado de liquidez. En este sentido las fuentes de los recursos financieros del proyecto estn reflejadas en la venta de los productos que provee la organizacin al mercado. Recursos humanos

Los recursos humanos del proyecto incluyen los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. Por lo tanto el equipo del proyecto est compuesto por el gerente, el ingeniero de planta, operarios y secretaria a quienes se les han asignado los siguiente roles y responsabilidades. Recursos tecnolgicos

En la actualidad los recursos tecnolgicos son una parte imprescindible para el desarrollo de las empresas, Futuro del desarrollo de los pasabocas La tendencia mundial de alimentos sanos, con sabores, texturas, colores llamativos y fortificados, ubican a los snacks como unos de los productos ms destacados en el mercado. Por lo tanto el futuro del proyecto se encuentra encaminado en desarrollar alimentos funcionales enriquecidos con vitaminas, minerales u oligoelementos que cubran estas tendencias para satisfacer las necesidades del consumidor actual y aportar elementos diferenciadores con la competencia. Es importante adems evidenciar a futuro la incursin en nuevos mercados a nivel departamental y nacional a partir del segundo ao de funcionamiento del proyecto. Tabla No. 9. ANALISIS DOFA DEL PROYECTO SNACKTOL EN LA CIUDAD DE IBAGUE 2011. ANALISIS FVOR Origen interno POSITIVOS FUERZAS NEGATIVOS VULNERABILIDADES

25

Fuerte campaa publicitaria para dar a conocer el producto Costos de operacin bajos. Bajos costos de distribucin del producto en la ciudad. Alta calidad del producto. Instalaciones fsicas adecuadas para dicha labor.

Origen externo

OPORTUNIDADES

Deficiente apoyo por parte de los distribuidores locales Costos de inversin en maquinaria y equipos elevados Poca credibilidad por tratarse de una empresa nueva. Altos costos de publicidad para incursionar en el mercado. RIESGOS

Deficiente reconocimiento de Presencia de empresas marcas en el sector. de otras regiones establecidas en la Ausencia de empresas ciudad. regionales dedicadas a la labor. Alta competencia de productos sustitutos. Nula publicidad por parte de la competencia. Empresas de alto crecimiento en el Se ajusta a la creciente mercado. demanda de productos naturales. Cultura errnea sobre los beneficios Necesidad de productos nutricionales del pasabocas de calidad en la producto. ciudad. Se trata de una marca Se trata de una empresa nueva y sin tolimense reconocimiento Alto sentido de pertenencia por las empresas de la regin. Fuente: formuladores del proyecto SNACKTOL 2012. Visin de la Empresa Ser una empresa competitiva y rentable para posicionarnos y crecer durante los prximos 5 aos como uno de los principales productores de snacks, en el mbito local como nacional. Misin de la Empresa

26

La empresa es creada para la produccin y comercializacin de snacks a base de papa, pltano y chicharrn para el consumo directo, inicialmente en el mercado del municipio de Ibagu, brindando productos con altos estndares de calidad, supliendo as las necesidades del mercado y ofreciendo alternativas de consumo al pueblo tolimense, as como fomentando el desarrollo y la generacin de empleo. 1.4.1 Planes y programas de producto Diseo del nuevo producto El empaque trae estampado un joven indio, de color amarrillo con taparrabo rojo y vino tinto, que lleva consigo una bandera con el slogan de la empresa, cabe aadir que para lograr un grado de diferenciacin en el producto dependiendo los diferentes sabores, sea determinado poner colores de fondo que se asimilen con el sabor del producto, para el caso de los productos con sabor bbq (color rojo), Pollo (color amarillo). Teniendo en cuenta que dentro el estampado del empaque se ubicaran respectivamente el eslogan, la tabla de ingredientes, su fecha de vencimiento, adems del respectivo logotipo. Es importante tambin que el cubrimiento del color del fondo del empaque no sea total sino parcial, de tal manera que se pueda ver el producto. Diferenciacin los productos El producto puede mostrar diferenciacin con la competencia en cuanto a la presentacin del empaque y en su contenido Tabla 10. DIFERENCIACION DE NUESTRO PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA. Empaque Contenido de producto La competencia producto tipo picadita Los productos tipo Snack o picaditas muestran un empaque de bolsa contienen la mezcla de un 80% de translucido que no llama mucho la papa, 15% pltano y 5% tocineta. En atencin y adems deja en evidencia este sentido, el elemento clave posibles defectos de proceso como el diferenciador del producto con los de la exceso de grasa y quiebres. El competencia va a ser la tocineta la cual empaque puede diferenciarse por no va a ser el extruido de maz que mostrar estampado en full policromas o maneja la competencia, sino se tratar seis colores, que identifican su sabor y de un chicharon que asemeje mas al atraen al consumidor. Adems a futuro natural. puede mostrarse un empaque que garantiza mejor calidad del producto como lo es el empaque metalizado. Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

27

Acciones para tener en cuenta al aparecer nuevos productos ofrecidos por la competencia Al aparecer nuevos productos la empresa se ver en la obligacin de crear estrategias que permitan atraer al consumidor como: menor precio del producto, promociones e innovar sus productos actuales para competir con la necesidades del mercado, para ello podramos aplicar dos tipos de innovacin. Innovacin incremental: la cual se refiere a la creacin de valor agregado sobre al producto ya existente, agregndole cierta mejora. Innovacin radical: Esta se refiere a un cambio o introduccin de un nuevo producto que no se conoca antes.

1.4.2 Planes y programas de precio PRECIO Tabla No. 11. Precio de las Pasabocas tipo Snack COSTO VALOR VENTA VALOR VENTA UNITARIO (Pesos) (Pesos) (pesos) COMPETENCIA SNACKTOL PAPA FRITA 20 gr. $67,90 $108 104 PICADITA 20 gr. $67,90 $96 105 Fuente: formuladores del plan de negocio SNACKTOL 2012. PRODUCTO UNIDAD

Fijacin del precio Un producto alimenticio y de consumo masivo como los Snacks evidencia definitivamente la conveniencia de fijar los precios a nivel de la competencia. Sin embargo a futuro, variables como presentacin del empaque y el elemento diferenciador (chicharrn, en el producto picadita), conllevaran a un respectivo posicionamiento del mismo lo cual evidenciara en el cliente la posibilidad de pagar un precio ms alto por u producto de excelente calidad que cubra sus necesidades alimenticias y de disponibilidad que atiende una comida rpida. Importancia del precio para el consumidor Para los productos tipo Snacks en la lnea de picaditas, se caracterizan por su bajo precio de adquisicin y presentaciones pequeas. Lo cual indica la

28

importancia que tiene el precio para el consumidor. El cliente compra este tipo de productos por su bajo costo. Tabla No.11. ESTRATEGIA PLANES Y PROGRAMAS DE PRECIO
Programa Fech a de inicio 01 de junio de 2012 Fecha de finalizaci n 01 de julio de 2012 Actividad es tcticas En los primeros 30 das, de introducci n al mercado como clave para distribuidor es se darn por paca de 30 unidades dos (2) ms. Responsa ble gerente jefe de planta Presupuest o 2.635.200 Indicador de gestin Aceptacin entre distribuidore s Reporte de ventas Impacto en cuadro de costos de la empresa

Oferta de descuentos especiales a distribuidore s mayoristas y detallistas para lograr una distribucin intensiva.

Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 1.4.3 Planes y programas de promocin Presupuesto ptimo para la promocin, cmo debe distribuirse por producto y zonas geogrficas Para la promocin del producto se estima la elaboracin de aproximadamente 5000 unidades (paquete de 20gr) de pasabocas para degustaciones y promociones. A la empresa la produccin de esta cantidad de producto le cuesta alrededor de $250.000 Importancia de la venta promocional, la publicidad y las ventas personales para estimular la demanda Las compaas requieren de campaas promocionales para permanecer en el mercado. En la aguerrida competencia actual por el dominio de mercados, la promocin de ventas es una rama de la mercadotecnia sumamente importante e indispensable para que las ventas reporten una mejor productividad. Los medios de comunicacin masiva: televisin, radio, prensa, etc., son elementos muy importantes para orientar al consumidor acerca de determinado producto. Sin

29

embargo, ste no se puede demostrar en forma prctica para que motive de una manera inmediata su compra. El mensaje crea curiosidad, y si este mensaje motiva al consumidor a comprarlo y no lo encuentra en el punto de venta cercano a su domicilio, quiz realice otro intento de compra, pero si despus de dos intentos no lo encuentra, se olvidar de l y comprar el producto de la competencia, convirtindose esta erogacin en un gasto y no en una inversin en medios publicitarios por no haber una distribucin adecuada del producto anunciado, es ah donde las promociones son un auxiliar y forman una estrategia de ventas para la introduccin de un producto nuevo o ya establecido. Cubrimiento geogrfico inicial y expansin. Inicialmente la empresa tiene fijado en primera instancia, cubrir los sectores populares, haciendo presencia en las tiendas de barrio y pequeos autoservicios de la ciudad de Ibagu. Aunque inicialmente se realizara en zonas donde la competencia no es muy fuerte. Una vez posicionados nos expandiremos a zonas de alta competencia, en los aos siguientes se pretende incursionar en nuevos mercados como sectores rurales de la cuidad y algunos pueblos cercanos a la misma, y de este modo lograr fortalecernos como una empresa slida que pueda llegar a otras regiones del territorio nacional. Atributos especficos del producto y qu beneficios al consumidor deben resaltarse en las campaas publicitarias y presentaciones de ventas Los beneficios de los atributos del producto tienen ms que ver por los componentes esenciales como las materias primas como se desglosa en la siguiente tabla Tabla 12. BENEFICIO DE LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO ATRIBUTO OLEINA DE PALMA PROCESO Fritura BENEFICIO Aceite extrado de la palma, con grasa no saturada, ms fcil de asimilar por el humano. Alimento con ms del 80% de carbohidrato Mitad de la dosis diaria de Vitamina C. Aumento del apetito. Dosis diaria de Na. Benfico para los deportistas de alto rendimiento.

PAPA

Papa frita

PLATANO

Platanitos

30

Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 Promocin o Publicidad: Un pequeo negocio o empresa que apenas se inicia no puede gastar mucho dinero en campaas de promocin. No obstante existen formas eficaces que no resultan muy caras y que se pueden poner en prctica fcilmente como: hojas, volantes, afiches, carteleras, folletos, avisos de nen, tarjetas, murales, clientes satisfechos, impulsadoras, entre otras. Se realizara la publicidad mediante Afiches e Impulsadoras en los puntos de venta que ofrecen degustaciones del producto y publicidad en radio. Afiches: Se imprimirn 500 afiches a todo color en un tamao (70 cm. X 50 cm.) plastificados, en el cual se resaltaran los valores nutricionales, saludables, de los pasabocas. Adicionalmente se estampara el slogan, la marca y el logotipo, para que los consumidores se vayan familiarizando con el producto, adems de resaltar que nuestro producto es 100% tolimense y que debemos apoyar el desarrollo de la regin. Aviso: Se dispondr de un aviso luminoso en Panaflex full color en la parte superior a la entrada del local, con un tamao de 80 cm. de ancho por 2 m de largo, en el cual estar el logotipo de la empresa, la marca del producto y su correspondiente slogan. Est publicidad es para que los transentes detecten la empresa y puedan ir a comprar el producto. Cuas radiales: se programaran cuas radiales en algunas emisoras de Ibagu, tal es el caso de olmpica, la cual es una de las emisoras de mayor audiencia dentro de la poblacin, esto con el fin de promocionar el producto. Sern de aproximadamente 15 segundos al aire, 5 das a la semana por un tiempo equivalente a 1 mes, adems sern transmitidas en horario especial

Medicin de la eficiencia de las herramientas de promocin De acuerdo a la facturacin, estar al tanto de la cantidad de clientes que aprovechan los descuentos especiales y tener en cuenta caractersticas de intensidad y duracin, adems del resultado a corto plazo de la promocin en ventas. Promocin: periodo de introduccin Se entregaran por cada paquete de 30 unidades 2 unidades, esto en los primeros 3 meses de inicio de ventas. Medios ms efectivos Tabla No. 13. MEDIOS PARA APLICACIN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION.

31

FORMA DE UTILIZARLO Colocando una pgina web, una tienda virtual, para que los jvenes muestren inters por la marca y el producto. CONCURSOS Se programa a nivel de los colegios, Instituciones Educativas un concurso para obtener el logo del empaque, y posible slogan. EVENTOS DEPORTIVOS, Estar al tanto de cualquier CULTURALES DE LAS concentracin deportiva, semana INSTITUCIONES EDUCATIVAS culturales, esto con la finalidad de estar presentes con un pasacalles, u obsequiando uniformes, balones. Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 Tabla No. 14. ESTRATEGIAS DE PROMOCIN
Programa Asistencia a eventos de ferias y muestras comerciales de la Cmara De Comercio Comerciales en radio cuas radiales Tarjetas de presentacin Panfletos en puntos de ventas Pginas amarillas Fecha de inicio Junio 62012 Fecha de finalizacin Septiembre 9- 2012 Actividades tcticas Inscripcin Personal Respble Jefe de ventas Presupuesto 1.600.000 Indicador de gestin Nmero de contactos Ventas

MEDIO O ESPACIO INTERNET

Junio 62012 Junio 62012 Junio 62012 Junio 62012

Septiembre 9- 2012 Septiembre 9- 2012 Septiembre 9- 2012 Septiembre 9- 2012

Remembranz a del nombre, logo, marca. Diseo llamativo Diseo llamativo El aviso a full color, con colores caracterstico s del producto.

Jefe de ventas Jefe de ventas Jefe de ventas Jefe de ventas

144.000

Ventas

50.000

Ventas

90.000

Ventas

280.000

Nmero de pedidos va telefnica

32

Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

2. ESTUDIO TCNICO DEL PROYECTO 2.1 Tamao del proyecto En este sentido para definir el tamao del proyecto es necesario tomar en consideracin el anlisis de la oferta y la demanda realizado en donde se evidencia que existe una oferta del producto objeto de este proyecto de 9.411.600 unidades ao de 20 gramos en la ciudad de Ibagu y una demanda del mismo equivalente a 20.619.125 unidades ao, por lo tanto se evidencia una franja de mercado equivalente a 11.207.525 unidades para el ao 2012. Ahora bien se cuenta con una tecnologa en maquinaria y equipos adecuados para la produccin de pasabocas que permitan generar una participacin en el mercado objetivo, los cuales se evidencian en la siguiente tabla: Tabla No. 15. MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO PARA LA PRODUCCIN DE SNACKS MAQUINARIA Y EQUIPOS DESCRIPCIN Peladora Ralladora Freidor Empacadora Compresor 150 Lbs. Selladora

TEM 1 2 3 4 5 6

CANTIDAD 1 1 1 1 1 1

33

7 Posetas en Acero Inoxidable 2 8 Mesa en Acero Inoxidable 1 9 Campana y Ducto en Acero Inoxidable 1 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 Tabla No. 16. PROYECCION DE VENTA AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL VENTAS 6.688.597 105 702.302.633 7798376 105 818829490 8287355 105 870172273 8831348 105 927291568 9407474 105 987784758 10016324 105 1051713998 10658662 105 1119159536 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

Se establece un incremento en ventas relacionado con el aumento del consumo per capital de 2,5 Kg. Del 4%. Tabla No. 17. VOLUMEN DE PRODUCCIN PRODUCCIN PRODUCCIN PRODUCCIN DIARIA MENSUAL ANUAL 2012 6.688.597 21.600 557.383 2013 7798376 25.184 649.865 2014 8287355 26.763 690.613 2015 8831348 28.519 735.946 2016 9407474 30.380 783.956 2017 10016324 32.346 834.694 2018 10658662 34.421 888.222 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 Segn la capacidad instalada la planta de produccin estar elaborando 21,600 unidades en el primer mes de produccin y esto durante el primer ao, esto se calcul con das de 8 horas, y meses de 26 das de produccin trabajando los 12 meses del ao. 2.2 Localizacin de la planta 2.2.1 Macro localizacin Inicialmente la regin a nivel Nacional para llevar a cabo el proyecto ser en el departamento del Tolima exactamente en el municipio de Ibagu, debido a que el AO

34

mercado objetivo es la poblacin de Ibagu de 7-24 aos, adems por su ubicacin geogrfica y accesibilidad en vas permite el ingreso de las materias primas necesarias para el proceso productivo. IBAGU Es la capital del departamento del Tolima, est localizada a 1285 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 21C. Su rea municipal cubre 1498 Km los cuales se distribuyen en una zona montaosa que se extiende por la cordillera central y una amplia zona plana conocida como la meseta de Ibagu. Limita al norte con Anzotegui y Alvarado, al oriente con Piedras y Coello, al sur con San Lus y Rovira, al occidente con Cajamarca y los departamentos de Quindo y Risaralda. El rea municipal se encuentra regada por los ros Alvarado, Ccora, Coello, Toche, Tochecito, adems de otras corrientes menores. Ibagu se tiende desde las cumbres nevadas de la cordillera central hasta las vecindades del ro Magdalena, entre los accidentes geogrficos se destacan los nevados del Quindo y Tolima, los pramos de los Alpes y los Gmez, las cuchillas de Cataima, la Colorada, la Lajita, las Palmas, Mirador y San Cenn, y los altos de Florida, la cruz, loma alta, paramillo, pela huevos, sacrificio, alto de bella vista y San Juan de la Cruz. Localizacin Geogrfica: Latitud: Norte: 4 40 Sur: 4 15 Longitud: Este: 75 00 Oeste: 75 30 Distribucin de la superficie: Urbana: 5960.30 hectreas Rural: 134.628.40 hectreas Total: 140.588.70 hectreas Temperatura promedio: La temperatura media en el da es de 23C, con mximas de 29C en agosto y mnimas de 18C en noviembre y diciembre. Humedad Relativa:

35

La humedad relativa media es de 72%, con mnima de 44% y mxima de 83%. Suministro de Servicios Pblicos: Energa Elctrica:

La empresa Enertolima es la encargada de suministrar la energa al municipio de Ibagu, cuenta con 8 subestaciones de servicio y con lneas de transmisin, subtransmisin y de distribucin en las subestaciones de El Papayo, San Jorge, y mirolindo. El voltaje de la zonas industriales (lneas de 13.000 V) se transmite por diferentes lneas segn la alternativa y es capaz de ofrecer en promedio 34.5 Kva., en el caso de la Zona sur se utiliza la lnea Cajamarca-San Jorge, Para las Amricas y Picalea la lnea subestacin del Totumo (mirolindo), para el Papayo la lnea de interconexin elctrica nacional y para chapetn la lnea desde la subestacin de San Jorge. Agua y Alcantarillado:

La empresa encargada de suministrar el agua en el municipio de Ibagu es el IBAL, es una empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, especializada en el tratamiento y suministro de agua potable para el consumo humano y recoleccin de aguas residuales, con radio de accin para Ibagu y dems municipio del Departamento, cumpliendo los parmetros legales vigentes; las plantas de tratamiento son de tipo convencional cuenta con tres las cuales son: el telar, las Amricas y Comfenalco. El suministro de agua es todo el da. El consumo de agua en la ciudad vara en la zona residencial con un consumo de 53%, Instituciones el 8%, la Industria el 4% y el comercio el 8%. El mantenimiento de la red de alcantarillado se hace por parte de esta misma empresa. Recoleccin de Basuras:

La recoleccin de basuras es realizada por la empresa INTERASEO DEL SUR el sistema de recoleccin es aceptable y oportuno, adems el municipio cuenta con un relleno sanitario. Combustibles:

La ciudad se abastece de combustibles como el gas proveniente del ducto de la empresa ALCANOS DEL HUILA, o en cilindros de empresas como GAS DEL NORTE, e IBAGAS. En cuanto a combustibles lquidos el suministro de gasolina, diesel y otros se presta en estaciones de servicio legales en toda la ciudad. Los precios fluctan segn los decretos del gobierno Nacional.

36

Comunicaciones:

La empresa de Telecomunicaciones de Colombia, con su sucursal en Ibagu tiene una gran cobertura en el municipio y la disponibilidad de nuevas lneas telefnicas para cualquier sector es prcticamente del 100%. Ofrece todos los servicios tecnolgicos del momento que van desde la internet por fibra ptica, servicio telefnico y fax nacional e internacional, microondas, y servicios prcticos como la llamada en espera, clave para llamadas de larga distancia en fin la tecnologa a disposicin y necesidad del usuario. Sector Salud:

El municipio de Ibagu cuenta con gran nmero de establecimientos de salud entre hospitales y clnicas tanto pblicas como privadas ubicadas por todo el sector urbano de la ciudad. Las de mayor importancia son: el hospital FEDERICO LLERAS ACOSTA, EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, LA CLNICA DEL TOLIMA, MEDICADIZ Y LA CLNICA IBAGU, entre otros. Transporte Pblico:

El municipio cuenta con una Terminal de transportes con servicio intermunicipal y un aeropuerto. El transporte pblico de la ciudad se hace por medio de empresas transportadoras de buses y/o busetas con rutas ya establecidas en el casco urbano o para veredas aledaas y por el parque de taxis municipales e intermunicipales. 2.2.2 Micro localizacin La ubicacin de la planta se establecer en el municipio de Ibagu dado a la facilidad para adquirir las materias primas necesarias para el proceso, para llevar a cabo el estudio de la micro localizacin de la planta se debe tener en cuenta los reglamentos establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Ibagu. Las zonas industriales que tenemos como alternativas de ubicacin son: El Papayo. Mirolindo. Picalea. Chapetn.

Las variables a evaluar son: Agua (Alcantarillado). Materia Prima

37

Transporte y Comunicacin Energa elctrica. Disponibilidad de terreno

Nota: Se ha asignado previamente un porcentaje de puntuacin teniendo como base un total de 500 puntos; as: Tabla No 18. VARIABLES DE LA LOCALIZACIN VARIABLES PUNTOS PORCENTAJE Agua (Alcantarillado) 80 16 Disponibilidad de terreno 170 34 Mano de obra 70 14 Energa elctrica 80 16 Transporte 100 20 TOTAL 500 100 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 2.3 Ingeniera del proyecto 2.3.1 Funcin de produccin Descripcin Bsica Los pasabocas, son considerados alimentos intermedios a la ingesta diaria de las comidas, los cuales da un aporte energtico en carbohidratos y vitaminas a los consumidores, en especial a los jvenes que tienen un desgaste de energa elevado por sus actividades diarias. Las picaditas y los platanitos tienen como principales constituyentes, papa y pltano, lo que hacen que sean un producto de origen natural, rico y nutritivo de aspecto agradable y de textura crujiente al momento de ser consumido. Picaditas Marca: Picaditas. Slogan: Siempre crujientes al paladar. Logotipo: Es un joven indio, de color amarrillo con taparrabo rojo y vino tinto, que lleva consigo una bandera con el slogan de la empresa Empaque: Bolsa de polipropileno de 30 micras, Estampada en policromas a tres tintas Presentacin: Bolsa de 20g. Embalaje: Bolsa polipropileno laminado sin estampar, de Color transparente, para 30 unidades. 38

Usos: Pasabocas de consumo directo que alimenta, nutre y da un aporte energtico esencial para las actividades diarias del organismo. Vencimiento: Hasta tres meses despus de su produccin. Calidad: Producto elaborado con adecuadas tcnicas y normas de calidad que garantizan al consumidor un producto seguro y 100% natural.

Ficha tcnica del producto o servicio Caractersticas tcnicas del producto: Los pasabocas son considerados dentro de los productos alimenticios como un producto frito, el cual est hecho a base de papa, pltano y tocineta, en el caso de las picaditas; para el caso de las papas fritas solo se utilizara papa y en el caso platanitos solo se utilizara pltano en 2 grados de maduracin (verde y maduro). Capacidad: La presentacin que tendrn las picaditas, papas fritas y platanitos ser de 20gr/ unidad, capacidad establecida de acuerdo a las presentaciones existentes en el mercado. Cualidades: Es un producto de origen 100% natural el cual es de consumo directo que alimenta, nutre y da un aporte energtico esencial para las actividades diarias del organismo. Diseo: El empaque trae estampado un joven indio, de color amarrillo con taparrabo rojo y vino tinto, que lleva consigo una bandera con el slogan de la empresa, cabe aadir que para lograr un grado de diferenciacin en el producto dependiendo los diferentes sabores, sea determinado poner colores de fondo que se asimilen con el sabor del producto, para el caso de los productos con sabor a Limn (color verde), Picantes (color rojo), Pollo (color amarillo), Natural (color blanco) y por ltimo el Mayonesa (color rosado). Teniendo en cuenta que dentro el estampado del empaque se ubicaran respectivamente el eslogan, la tabla de ingredientes, su fecha de vencimiento, adems del respectivo logotipo que se describi anteriormente. Tamao: Para lograr una mejor palatabilidad, el tamao de los pasabocas en cualquiera de sus presentaciones y sabores se ha estimado un dimetro de 5 centmetros y un calibre o grosor de 0.1-.02 milmetros. Proporciones para los pasabocas a producir 80 % de papa frita 15 % de platanitos 4 % de tocineta 0.5 % de saborizantes 0.5 % de sal

39

Nota: las picaditas estarn distribuidas en 4 gamas de sabores (limn, picante, pollo, mayonesa), de los cuales se proporcionarn homogneamente en el volumen de produccin de 11.600 unidades. Tecnologa: La tecnologa empleada para generar el pasabocas se fundamenta en los principios del proceso de fritura, los cuales a su vez estn sujetos a una serie de operaciones tales como el pelado, el rebanado, entre otros; teniendo en cuenta variables claves de proceso tales como la temperatura, el tiempo de residencia, sin dejar a un lado un factor de vital importancia como lo es la calidad de las materias primas a procesar. Cabe resaltar que en nuestro proceso solo interfieren materias de tipo natural sin la aplicacin de ningn tipo de aditivo qumico que pueda afectar la salud humana, adems es elaborado con adecuadas tcnicas y normas de calidad que garantizan al consumidor un producto seguro. Caractersticas Fisicoqumicas: Dentro de las principales caractersticas que tienen este tipo de pasabocas se destaca como fundamental su crocancia, su textura, el color dorado producto de un proceso de fritura muy bien controlado, sin dejar a un lado su sabor el cual depende del tipo de presentacin. Condiciones Climticas y Factores Ambientales: Teniendo en cuenta la poca estacionalidad que presentan muchos productos a la hora de ser comercializados, debido en gran medida a las condiciones adversas del medio ambiente; podemos decir que los pasabocas son un producto el cual puede ser consumido en cualquier ocasin, sin importar la condicin climtica ya sea verano o invierno, razn por la que se corrobora su alta prevalencia en el mercado Caractersticas de Empaque y Embalaje: El empaque se realiza en Bolsa de polipropileno bioorientado de 30 micras, Estampada en full policromas o seis colores. En cuanto al embalaje se har en Bolsa de polipropileno monorientado sin estampar, de Color transparente, para 30 unidades. Almacenaje: Para el almacenamiento de los pasabocas segn, parmetros obtenidos de la competencia y variables del mercado se ha estimado que su vida til estar alrededor de 4 meses en condiciones de 18 grados centgrados, libre de humedad y sin quedar expuesta a los rayos solares.

Descripcin del proceso de produccin de pasabocas Recepcin de las materias primas e insumos.

40

La papa y el pltano llegan en bultos de 50 kg. Esta viene previamente seca y sin ningn exceso de humedad que pueda llegar a afectarnos su vida til durante las etapas de almacenamiento. Para el caso de los insumos, tales como saborizantes y la sal, estos vienen en bolsas de papel parafinado de 12.5 kg. El aceite (Olena de palma) esencial para el proceso de fritura llegara a la planta en carro tanque con el fin de facilitar su manipulacin y evitar el manejo dispendioso que se debera hacer al mismo si este llegase en bidones de 250 kg. Almacenamiento

Para el almacenamiento de la papa y el pltano se dispondr de una bodega con capacidad de 10 toneladas, en la cual se ubicara el producto sobre estibas de madera con el fin de evitar el contacto directo con el suelo, cabe aadir que estos bultos llegaran a la planta previamente, limpios y secos; teniendo en cuenta que este tipo de materia orgnica atrae consigo plagas y otro tipo de animales se dispondr en el lugar trampas para roedores y se harn controles peridicos semanales de plaguicidas, con el fin de evitar la propagacin de alguna plaga o enfermedad que pueda llegar a convertirse en un foco de contaminacin para la materia prima. Los insumos tales como saborizantes, sal y empaques requeridos en el proceso productivo sern almacenados en un cuarto limpio y seco a una temperatura aproximada de 18C para evitar su deterioro. En cuanto a la olena de palma (aceite) se recibir directamente del fabricante en bidones de 20 Lt. El cual se dispondr en el momento requerido para ser utilizado por el freidor. Pelado

Tendiendo previamente las papas almacenadas estas se dispondrn en una peladora la cual es un tanque cilndrico con paredes speras el cual gira a modo de una centrfuga y adems cuenta con una alimentacin de un chorro de agua continuo que facilite a la vez el retiro de impurezas, tendr una capacidad de 7kg y estar en capacidad de pelar 125 Kg./h. para el caso del pltano este se pelara manualmente realizndole un corte longitudinal por medio de un cuchillo para luego desprender la cscara manualmente. Rebanado o rallado.

Las papas y pltanos previamente pelados se pasan a una maquina rebanadora que tiene una capacidad de 218 Kg. /h. este equipo que cuenta con una alimentacin superior por donde entra el producto y pasa por medio de dos discos en friccin que tienen dispuesto dos cuchillas con una abertura aproximada de 0.15 mm, la cual rebana el producto y hace que se obtengan las lminas de papa y pltano que luego van a ser fredas. Una vez rebanadas estas caen a un tanque

41

de lavado el cual tiene la funcin de desalmidonar las mismas para favorecer el proceso de fritura posterior. Se estima que cada 150 Kg. se debe hacer el cambio del agua en la cual se est realizando el desalmidonamiento. Secado

Una vez rebanado la papa y el pltano estas se disponen en canastillas plsticas con el fin de escurrirlas y retirarles la mayor cantidad de agua posible, para que al momento de la fritura no se produzcan choques trmicos tan bruscos que pueden afectarnos la calidad de los pasabocas o por ende ocasionar un accidente de tipo industrial; adems de presentarse perdidas de aceite por efectos de evaporacin. El tiempo de secado no debe superar los 40 minutos, ya que se puede producir oxidacin y deterioro de la materia prima. Fredo

Considerando un tiempo de ptimo de secado de las papas y los pltanos rebanados y desalmidonados, se proceden arrojarlas al freidor discontinuo, el cual tendr una capacidad de proceso de 180 Kg/h, para su debido funcionamiento se requieren de 500 Lt. de aceite (Olena de palma) y de 10 a 13 Kg de papa, por cada bache con tiempo de retencin de 3 minutos, para efectuar una adecuada fritura. Una vez es suministrado el bache al freidor, las papas deber estar revueltas con un rebuidor, hasta que la ebullicin se termine. Se debe controlar que las rodajas de papa no se sumerjan hasta el fondo del freidor, porque indica que estn absorbiendo en exceso aceite. Luego se procede a reunir las papas fritas con un recogedor de malla, hasta la banda transportadora, la cual se inicia para depositar el producto en una bandeja. Para el caso de frer las tocinetas, estas se harn en bache bajo las mismas condiciones que se realiza la fritura del pltano. Las variables a controlar y a considerar en este proceso son las siguientes: La temperatura de fritura de la papa: 195 C La temperatura de fritura del pltano: 150 C No superar temperaturas mayores a las 200 220 C. Para evitar que el aceite se queme. Al fritar pltano maduro, su estado de maduracin debe ser pintn. De esta madera se evita exceso de absorcin de aceite. Realizar pruebas qumicas (determinacin de acidez) al aceite peridicamente. El mantenimiento del freidor deber ser realizado cada 2 das, donde se debe retirar el aceite para poder limpiarlo (se filtra con un cedazo) y a su vez limpiar el freidor de ripio que se ha generado. Saborizado

42

Una vez puesta la papa frita en la bandeja se le adiciona el saborizante correspondiente a la produccin y la sal, en una sola mezcla. Para luego ser depositadas en los recipientes (bidones de plstico), donde se permitir darles el tiempo necesario de enfriamiento, (tiempo no mayor a 8 horas), para ser luego empacadas. Empacado

Las papas fritas y platanitos son depositadas en la bandeja de la empacadora volumtrica, donde por accin de un sistema de rodillos, deposita y dosifica sobre un disco aforado la cantidad de producto requerido por unidad. La capacidad de la empacadora ser de 45 unidades/minuto (2.700 unidades/hora), unidad de 20 gr. de producto. La misma empacadora automtica, utiliza un sistema de sellado por foto-celda, que permitir colectar los paquetes en canastillas plsticas al final del empacado. Embalaje

Obtenidas los paquetes de papas fritas, picaditas y platanitos en las canastillas, ests son llevadas a una mesa de acero inoxidable, donde se realizar la inspeccin y seleccin pertinente para detectar posibles daos y defectos. Posteriormente se procede a empacar los paquetes en bolsas de 30 unidades para ser selladas manualmente y almacenadas. Almacenamiento

Los paquetes de producto terminado son almacenados en una bodega, con capacidad de almacenar 2 toneladas de producto, por un periodo de tiempo no mayor a una semana, la cual est debidamente adecuada con un sistema de estantera, condiciones de baja humedad relativa, temperatura promedio de 18 C y poca luminosidad, para evitar el deterioro y proliferacin de mohos. 2.3.2 Necesidades de equipo y maquinaria Para la produccin de 21.600 unidades (paquete de 20 gr) diarias, se requieren en el proceso de produccin, las siguientes cantidades de materias primas e insumos: Papas fritas: Natural 1.000 unidades Limn 1.000 unidades Picante 1.000 unidades Pollo 1.000 unidades Mayonesa 1.000 unidades

43

TABLA N. 19. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIN DE PAPAS FRITAS. TEM DESCRIPCIN CANTIDAD MES 1 Papa 14.763 Kg. 2 Pltano 4.279 Kg. 3 Tocineta 301,6 Kg. 4 Olena de palma * 949 Kg. 5 Sal 56,16 Kg. Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 Tabla No. 20. REQUERIMIENTO DE INSUMOS TEM 1 2 3 4 DESCRIPCIN CANTIDAD MES Saborizante con sabor a picante 43,16 Kg. Saborizante con sabor a pollo 43,16 Kg. Bolsa de polipropileno bioorientado de 30 673,2 Kg. micras Bolsa polipropileno monorientado sin 224,64 Kg. estampar Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

Tabla No. 21. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

TEM 1 2 3 4 5 6 7 8

DESCRIPCIN

CANTIDAD

Peladora 1 Ralladora 1 Freidor 1 Empacadora 1 Compresor 150 Lb. 1 Selladora 1 Posetas en Acero Inoxidable 2 Mesa en Acero Inoxidable 1 Campana y Ducto en Acero 9 Inoxidable 1 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

44

Tabla No. 22. REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y OTROS

TEM

DESCRIPCIN

CANTIDAD

1 Canastillas 20 2 Cuchillos 3 3 Estibas 15 4 Bidones 10 5 Dotacin Operario (ZH) 4 6 Dotacin Operario (ZS) 2 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 2.3.4 Distribucin de planta Distribucin espacial Por ser una planta de procesadora de materias primas como papa y pltano se escogi por ser la ms cercana al estilo de produccin la Distribucin por produccin en cadena, en lnea o por producto: en esta, el producto se realiza en un rea. El material est en movimiento. Diagrama de la distribucin interna En la distribucin interna de la planta constara de 4 espacios generales como son: Zona de procesamiento: Consta de las maquinarias, herramientas e insumos necesarios para la elaboracin de producto, as como se citara posteriormente en este escrito. Zona de despacho: En donde no se tendr comunicacin con la planta de proceso, como lo exige el decreto 3075. Zona bodega de producto terminado: Consta de canastas para colocar el producto terminado. Esto de acuerdo al decreto 3075 sobre lo concernientes a zonas de almacenaje. Zona administrativa: Donde se ubicara los materiales de oficina, y dems artculos necesarios para establecer el control de mando de la empresa.

45

46

2.3.4 Proceso de produccin Diagrama o flujo de proceso para la elaboracin de un paquete de 20 gr. de picadita con sabor.

47

2.4 Valorizacin de las variables tcnicas 2.4.1 Inversiones fijas TABLA No 23.RESUMEN TOTAL INVERSIONES FIJAS TOTAL INVERSIONES FIJAS DESCRIPCIN VALOR TOTAL ($) INVERSIN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 48.195.000 INVERSIN EN HERRAMIENTAS Y OTROS 860.000 INVERSIN EN EQUIPO DE OFICINA 2.425.000 INVERSIN EN MUEBLES Y ENCERES 1.145.000 TOTAL 52.625.000 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 Ver detalle anexos 1, 2,3 y 4 2.4.2. ACTIVOS DIFERIDOS TABLA No 24. RESUMEN PRESUPUESTO DE ESTUDIOS ESTUDIO PRESUPUESTO Estrategia de promocin 2.199.000 Estrategia de precio 2.635.200 Estrategia de venta 6.240.000 Estrategia de distribucin 4.800.000 Estudio de mercado 2.920.000 TOTAL 18.794.200 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 Ver detalle anexos 5,6, 7 y 8

Tabla No 25. GASTOS DE ORGANIZACIN DESCRIPCIN VALOR ($) Escritura y gastos notariales 380.000 Registro mercantil 400.000 Registro de Industria y Comercio 350.000 Cdigo de barras 2.700.000 Registros, marcas y patentes 1.695.483 TOTAL 5.525.483 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

48

Tabla No 26. GASTOS DE MONTAJE DESCRIPCIN VALOR Instalacin de equipos 400.000 Instalacin de extractores 250.000 de gases y chimeneas del freidor Instalacin de suministro 130.000 de gas Divisin de las reas 350.000 Acondicionamiento de las 300.000 instalaciones fsicas TOTAL 1.430.000 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 Tabla No 27. INVERSIN DE PUESTA EN MARCHA DESCRIPCIN CANTIDAD VALOR TOTAL NOMINA 7 DAS $ 1.349.600 REPARACIN , 7 DAS $ 287.779 ENSAYOS DE MAQUINARIA (Servicio de luz, agua) TOTAL $ 1.637.380 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 Tabla No 28. INVERSIN DE CAPACITACIN DESCRIPCIN Alquiler a ayudas audiovisuales Separatas anilladas Lapiceros Papel A4 80 gramos Refrigerios Honorarios de expositores Imprevistos UNIDAD Horas CANTIDAD 15 COSTO UNITARIO 8.000 COSTO TOTAL 120.000

Unidades Unidades Hojas Unidad Global %

6 6 150 60 3 jornadas

1.300 800 25 800 150.000

7.800 4.800 3.750 48.000 450.000

10 78.150 TOTAL 859.650 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 49

3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL PROYECTO 3.1 Estudio administrativo 3.1.1 Estructura organizacional

GERENTE SECRETARIA CONTABLE DISTRIBUIDOR

INGENIERO PLANTA

OPERARIOS

Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 reas de la empresa: rea administrativa y comercial 3 personas: 1 gerente, 1 secretaria contable y 1 distribuidor. rea de produccin 4 personas: 1 ingeniero de planta y 3 operarios.

rea administrativa y comercial La representacin de la empresa y la administracin delegaran en el departamento administrativo y comercial las funciones necesarias para el logro del cumplimiento del objetivo de la empresa y se ejercern las siguientes funciones: Funciones rea administrativa: Representacin legal de la empresa. Efectuar los actos administrativos y celebrar los contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social de la empresa. Ordenar y dirigir los trmites para la adquisicin de los elementos que necesite la empresa para su normal funcionamiento. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades bsicas de la empresa, tales como la contabilidad y finanzas, produccin, comercializacin, compras y ventas. Utilizacin adecuada de los recursos de la empresa en cada una de las reas. Anlisis y responsabilidad para la correcta toma de decisiones que garantice la estabilidad y permanencia de la empresa.

50

Funciones rea comercial: Manejar estrategias de promocin y publicidad. Comercializacin de los productos, relacionndose directamente con los diferentes distribuidores. Adoptar estrategias de mercadeo en conjunto con los dems reas a fin de maximizar ventas. Realizar estudios de mercado. Atender permanentemente los cambios, incrementos y actividades generales de la competencia. Verificar que los productos sean entregados en los tiempos convenidos con los clientes.

a. Gerente. Naturaleza del cargo: Planear, organizar, controlar, coordinar y dirigir las actividades y programas de la empresa. Perfil: Ing. Agroindustrial, Ing. De Alimentos, Ing. Industrial y afines, con o sin experiencia. Funciones: - Controlar la produccin. - Planear la produccin diaria. - Organizar las estrategias de mercadeo. - Supervisar las transacciones contables. - Balancear la produccin. - Racionalizar costos. - Supervisar al personal en las diferentes reas. - Manejar los ingresos efectuando los flujos de caja y presupuestos peridicamente. b. Secretaria Contable. Naturaleza del cargo: Llevar todos los registros contables y presentar los informes financieros contables; dirigir, coordinar y controlar las actividades de ventas, comercializar el producto, determinar la prioridad de los pedidos, elaborar rdenes de suministro. Perfil: Estudios en el rea contable y computacin, preferiblemente con conocimiento en el rea de publicidad y mercadeo. Funciones: - Manejar la caja menor. - Hacer los asientos contables en el libro diario. 51

Procesar informacin, elaborar nmina. Recopilar informacin necesaria sobre transacciones comerciales. Elaborar estados financieros. Elaborar la liquidacin de aportes.

c. Distribuidor Naturaleza del cargo: Distribuir informal del producto. Perfil: Estudios en mercadeo y distribucin. Alto grado de responsabilidad y compromiso. Funciones: Distribuir los productos a los puntos de venta o grandes cadenas que requieran el servicio de entrega a domicilio. Evidenciar comportamientos de los clientes.

rea de produccin. Se encargara de todas las actividades para el manejo de recursos como son: Planificacin la compra y venta de insumos y materias primas. Ejecucin, control y organizacin de las funciones tcnicas de la empresa. Mantener un estricto control de calidad y prcticas adecuadas. Inspeccionar constantemente las labores con el fin de detectar oportunamente las irregularidades que se puedan presentar. Mantener un registro de control de las rdenes de proceso y entrega del producto. Verificar labores de mantenimiento y seguridad industrial.

a. Ingeniero de planta. Naturaleza del cargo: dirigir y coordinar todos los aspectos y funciones de produccin de la empresa, en lo que concierne a la programacin de materias primas, especificaciones de manejo, maquinaria y equipos, seguridad industrial, control de calidad y formas de comercializacin. Perfil: Ing. Agroindustrial, Ing. De Alimentos, Ing. Industrial y afines, con o sin experiencia. Opcional en calidad de Pasante Funciones: - Controlar y supervisar todas las operaciones de la planta. - verificar y controlar parmetros de calidad - hacer uso de manuales de procedimiento para cada operacin de proceso 52

Elaborar informes sobre la produccin diaria. Informar sobre cualquier anomala en la planta tanto en personal como en equipos.

b. Operario de planta. Naturaleza del cargo: tipo operativo, consiste en encender y alimentar los equipos con las materias primas, realizando una adecuacin optima de las mismas, hacer controles de calidad y verificar la calidad del producto. Recibir las bolsas con el producto de la maquina empacadora y posteriormente embalarlos en bolsas para luego ser almacenadas. Perfil: aprendiz del rea de manipulacin de alimentos, con conocimientos en cuanto al manejo de equipos. Funciones: - Adecuacin de las materias primas - Operar maquinaria y equipos involucrados en el proceso - Controlar el buen funcionamiento de los equipos. - Reportar las irregularidades que se presenten en el producto o en el equipo. - Verificar que el producto salga en buenas condiciones de la maquinaria. - Supervisar la calidad del empacado. 3.2 Estudio legal Constitucin empresa y aspectos legales El nombre asignado a la empresa ser SNACKTOL Ltda. (Industria de Snack del Tolima). Se encontrar constituida bajo el esquema de sociedad limitada debido al tamao del proyecto, la naturaleza de sus actividades, las ventajas fiscales, etc.; no es necesario constituirla por escritura pblica puesto que en la Cmara de Comercio de Ibagu aceptan el acta de constitucin como documento legal. Objeto social de la empresa La empresa tendr como objeto social, la compra y la transformacin de la de papa y pltano; y el mercadeo de unos productos alimenticios terminados como lo son las picaditas (Snacks) de sabores de pollo y picante (B B Q). La empresa se denominara dentro de las sociedades comerciales como una sociedad LIMITADA. Trmites necesarios Realizar el Registro Mercantil, en la Cmara de Comercio.

53

Inscribir en la Cmara de Comercio todos los libros y documentos que la ley exige. Libros y documentos para inscribir: Libro diario, Libro Mayor y de Balances, Libro de Inventario y Balances. Permiso de la secretaria de salud municipal. Certificado del uso del suelo. Permiso de bomberos.

Formalizacin Laboral Elaboracin del contrato de trabajo Pago de Prestaciones Sociales Aportes Parafiscales de los empresarios Afiliacin del trabajador al Sistema de Seguridad Social Reglamento Interno de Trabajo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Formalizacin Tributaria Inscripcin en el RUT Diligenciamiento del NIT Pago de Impuestos IVA y renta Permiso de facturacin

Principales tributos nacionales: Impuesto de renta y complementarios Impuesto de Timbre Impuesto a los movimientos financieros Impuestos Distritales o Municipales: Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto Predial, Impuesto de Avisos. Permiso ambiental. Registros sanitarios

NOTA: Dentro de los registros sanitarios cabe destacar la importancia que tienen estos al momento de incursionar un nuevo producto al mercado de los alimentos, en especial en lo que concierne al Registro INVIMA, debido a que este le confiere al producto la certificacin de las caractersticas de calidad y seguridad al momento de ser consumido, cabe aadir que para el ingreso a mercados especializados (supermercados, autoservicios y tiendas de barrio), es necesario contar con dicho registro.

54

4. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 4.1 Identificacin y cuantificacin del impacto ambiental Teniendo en cuenta las caractersticas del proceso, se identific y valor los efectos adversos y benficos que pueden originarse en la planta productora de Snacks con el entorno ambiental. Se identific que la planta no genera una contaminacin extremadamente alta debido su proceso ya que en su totalidad los desperdicios son materias orgnicas (cscaras), el manejo eficiente de las variables de proceso evita la contaminacin por generacin de efluentes como sera el desecho del aceite por causa de sobrecalentamiento, los valores de emisin de vapores productos del proceso de fritura son insignificanticos, pero sin embargo se dispondr de un ducto sobre el freidor el cual tiene como funcin principal evitar el recalentamiento de la zona de trabajo. En cuanto a residuos slidos del lavado de equipos y de instalaciones se utilizaran filtros de interseccin, que consisten en colocar un obstculo para que las partculas colisionen y no continen, para que estas sean recolectadas y as se evitara que contamine las aguas que sern vertidas. Por lo tanto la contaminacin que genera es de una intensidad media baja, la cual se puede controlar fcilmente. LEGISLACIN AMBIENTAL LEY 99 DE 1993 Ley 344 de 1996 Ley 430 de 1998 Decreto 883 de 1997 Decreto 888 de 1997

55

5. ESTUDIO FINANCIERO 5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROYECTO. En este cuadro se realiza la propuesta para al financiamiento de la inversin, siendo el 31,46% de este monto cubierto por los inversionistas y el 68,54% haciendo uso del apalancamiento financiero. Tabla No 29. INVERSIONES PARA LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PAPAS, PLATANO. CONCEPTO VALOR 1. INVERSIONES FIJAS (52.625.000) 1.1. NO DEPRECIABLES 0 1.1.1. terrenos 0 1.2. DEPRECIABLES (52.625.000) 1.2.1. construcciones y obras civiles 0 1.2.2. maquinaria y equipo (48.195.000) 1.2.3. muebles y enseres (1.145.000) 1.2.4. vehculos 0 1.2.5. otros (3.285.000) VALOR DE SALVAMENTO (%) 2. INVERSIONES DIFERIDAS (31.071.384) 2.1. ESTUDIOS (18.794.200) 2.2. GASTOS DE ORGANIZACIN (5.525.483) 2.3. GASTOS DE MONTAJE (1.430.000) 2.4. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (1.637.380) 2.5. CAPACITACIN (859.650) 2.6. OTROS 0 2.7. IMPREVISTOS (2.824.671) 3. CAPITAL DE TRABAJO 3.1. EFECTIVO 3.2. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3.3. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.4. INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.5. CARTERA 3.6. OTROS (47.619.376) (38.134.162) (7.217.214) 0 (2.268.000) 0 0

FLUJO DE INVERSIN (131.315.760) Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

56

5.2 COSTOS DE PRODUCCIN Tabla No 30. COSTOS DE PRODUCCIN.

PERIODO 1. COSTOS DE FABRICACIN 1.1. COSTO DIRECTO 1.1.1. MATERIA PRIMA 1.1.2. MATERIALES DIRECTOS 1.1.3. MANO DE OBRA 1.1.4. PRESTACIONES 1.2. GASTOS DE FABRICACIN 1.2.2. MANO DE OBRA INDIRECTA 1.2.3. PRESTACIONES 1.3. OTROS GASTOS INDIRECTOS 1.3.1. DEPRECIACIONES 1.3.2. SERVICIOS 1.3.3. MANTENIMIENTO 1.3.5. IMPUESTOS 1.3.6. AMORTIZACIN DIFERIDOS 2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.1. SUELDOS 2.2. PRESTACIONES TOTAL COSTO OPERACIN 1 376.410.484 2 400.137.539 3 399.280.524 4 399.108.241 5 390.669.024 6 391.156.020

332.815.152 343.189.313 343.189.313 343.189.313 343.189.313 343.189.313 173.197.440 173.197.440 173.197.440 173.197.440 173.197.440 173.197.440 139.743.840 139.743.840 139.743.840 139.743.840 139.743.840 139.743.840 19.873.872 19.873.872 19.873.872 19.873.872 19.873.872 19.873.872 0 10.374.161 10.374.161 10.374.161 10.374.161 10.374.161

17422272 26516697,98 26516697,98 26516697,98 26516697,98 26516697,98 17.422.272 0 26.173.060 574.750 14.400.000 600.000 2.830.464 7.767.846 19.842.756 19.842.756 0 396.253.240 17.422.272 9.094.426 30431528 4.833.218 14.400.000 600.000 2.830.464 7.767.846 30.200.675 19.842.756 10.357.919 430.338.214 17.422.272 9.094.426 29574513 3.976.203 14.400.000 600.000 2.830.464 7.767.846 30.200.675 19.842.756 10.357.919 429.481.199 17.422.272 9.094.426 29402230 3.803.920 14.400.000 600.000 2.830.464 7.767.846 30.200.675 19.842.756 10.357.919 429.308.916 17.422.272 9.094.426 20963013 3.132.549 14.400.000 600.000 2.830.464 0 30.200.675 19.842.756 10.357.919 420.869.699 17.422.272 9.094.426 21450009 3.619.545 14.400.000 600.000 2.830.464 0 30.200.675 19.842.756 10.357.919 421.356.695

Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

57

5.3 INGRESOS. Tabla No 31. PROYECCION DE LAS VENTAS AO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL VENTAS (Unidades de (pesos colombianos) (Pesos 20gr.) colombianos) 6.688.597 105 702.302.633 7.798.376 105 818.829.490 8.287.355 105 870.172.273 8.831.348 105 927.291.568 9.407.474 105 987.784.758 10.016.324 105 1.051.713.998 10.658.662 105 1.119.159.536 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estas proyecciones de venta se hicieron mediante una proyeccin lineal constante de acuerdo a la tendencia del aumento del consumo per cpita, y aumento de la poblacin objetivo, donde nos arroja un promedio del 16,6% anual. Arrojndonos datos al primer ao de cantidad producida de 6.688.597 unidades de 20 gr. con un precio de venta de $105 pesos nos da un recaudo por el concepto de ventas de $702.302.633 millones de pesos. Y a trmino de la vida propuesta para este proyecto es de 10.658.662 unidades de 20gr. con ventas de $1.119.159.536 millones de pesos. 5.4 FLUJO DE CAJA Tabla No 32. FLUJO DE CAJA CON INVERSIN CON RECURSOS PROPIOS
PERODO 1 2 3 4 5 6 1. FLUJO DE INVERSIN -131.315.760 2.824.671 2.824.671 2.824.671 2.824.671 2.824.671 2. FLUJO DE PRODUCCIN 220.172.493 284.750.832 317.823.686 354.890.928 391.257.776 432.982.231 3. FLUJO NETO DE CAJA 88.856.733 287.575.503 320.648.357 357.715.599 394.082.447 435.806.902

Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 En esta tabla se evidencia que con recursos propios al trmino del primer ao de ejecucin nos da un flujo neto de caja, esto teniendo en cuenta el monto de las inversiones tanto fijas como diferidas, el capital de trabajo, ms el monto de la amortizaciones de los estudios de mercadeo y del crdito, ms los costos operaciones del ao 1, contra el valor de las ventas del primer ao nos da un valor

58

positivo de $88.856.733 millones en la seccin de los indicadores se evaluara esta opcin. 5.5 FUENTES DE FINANCIACIN Se adquiere un prstamo Con FONDO EMPRENDER para la ejecucin del proyecto PLANTA PRODUCTORA DE SNACKS SNACKTOL LTDA. Por un monto de $90.000.000, que equivale al 77.22% de la inversin inicial, se adquiere a 6 aos y a una tasa de inters de DTF + 4%. Este prstamo se comenzara a pagar en el ao 2. DTF 6.15% Referencia FONDO EMPRENDER Ao 2009 TABLA N 33. AMORTIZACIN DE LA FINANCIACIN POR PARTE DE FONDO EMPRENDER. VALOR INICIAL INTERS 10.15% SALDO FINAL AO

AO 1 2 3 4 5 6

AMORTIZACIN

TOTAL

$ $ $ 90.000.000 0 $ 9.135.000 90.000.000 9.135.000 $ $ $ $ 72.000.000 $ 18.000.000 90.000.000 9.135.000 27.135.000 $ $ $ 18.000.000 $ $ 54.000.000 72.000.000 7.308.000 25.308.000 $ $ $ 18.000.000 $ $ 36.000.000 54.000.000 5.481.000 23.481.000 $ $ $ 18.000.000 $ $ 18.000.000 36.000.000 3.654.000 21.654.000 $ $ $ 18.000.000 $ 0 18.000.000 1.827.000 19.827.000 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

5.6 DETERMINACIN TASA MNIMA DE ACEPTACIN DE RENDIMIENTO PROPIA Y MIXTA La tasa mnima de aceptacin es determinada a partir de la sugerencia de fondo emprender equivalente al 18%. Ahora es importante estimar que la tasa de descuento es del 12,7% la cual es calculada como se indica a continuacin:

59

Tabla No 34 CLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO. TASA DE DESCUENTO INVERSION TASA DE TASA DE RENTABILIDAD/CRDITO DESCUENTO 0,3146 18 5,7 0,6854 10,15 7,0 12,7%

INVERSION RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE CRDITO

TASA DE DESCUENTO Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2011

5.7 EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO 5.7.1 PERIODO DE RECUPERACIN DE CAPITAL. Se determin que el periodo de recuperacin del proyecto es de un ao con 7 meses, el cual se considera excelente ya que el capital que se invertir se recupera en menos de la mitad de la vida til del proyecto. Tabla No 35. CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIN DE CAPITAL
TIPO RECURSOS PROPIOS FLUJO DE FLUJO DE RECUPERACIN INVERSIN PRODUCCIN 131.315.760 2.824.671 2.824.671 2.824.671 2.824.671 2.824.671 FLUJO DE INVERSIN FINANCIAMIENTO FLUJO DE RECUPERACIN PRODUCCIN

AO

1 2 3 4 5 6

220.172.493 284.750.832 317.823.686 354.890.928 391.257.776 432.982.231

88.856.733 287.575.503 320.648.357 357.715.599 394.082.447 435.806.902

(56.315.760) (12.175.329) (12.175.329) (12.175.329) (12.175.329) (12.175.329)

214.234.743 279.802.707 313.865.186 351.922.053 389.278.526 431.992.606

157.918.983 267.627.378 301.689.857 339.746.724 377.103.197 419.817.277

Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

60

En el caso de inversin con recursos propios PRC = 1+ 220.172.493____ . 220.172.493 131.315.760

PRC = 1,6264 0,62 x 12 meses = 7,44 meses PRC = 7, 4 meses La recuperacin de la inversin con recursos propios en el presente proyecto de $ 131.315.760 se har efectiva a los 7,4 meses, con lo anterior se puede decir q la empresa puede cumplir con los compromisos financieros en el primer ao de funcionamiento si as fuera el caso. En el caso de inversin con financiamiento PRC = 1+ __214.234.743 .___ 214.234.743 56.315.760 0,79 x 12 meses = 9,5 meses

PRC = 1,791847513 PRC = 9,5 meses

La recuperacin de la inversin con financiamiento en el presente proyecto de $ 56.315.760se har efectiva a los 9,5 meses, con lo anterior se puede decir q la empresa puede cumplir con los compromisos financieros en el primer ao de funcionamiento si as fuera el caso. Esto nos demuestra que en los dos escenarios al finalizar el primer ao de ejecucin de proyecto y segn las proyecciones establecidas se tendr la recuperacin de la inversin inicial. 5.7.2 Valor Presente Neto (VPN) Se ha definido una tasa de oportunidad del 18 % en un periodo de 5 aos para la determinacin del VPN, de acuerdo a las expectativas de rentabilidad de los inversionistas y sugerencias del FONDO EMPRENDER. (DTF+4, 10,15% del ao 2009). Tabla No 37. COMPARATIVA ENTRE LOS VPN SEGN TIPO DE INVERSIN INDICADORES RECURSOS PROPIOS FINANCIACIN TASA OPORTUNIDAD 18% 18% VPN (VAN) $ 279.083.995,26 $ 550.564.349,74 Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012

61

Se concluye que el proyecto en los dos escenarios segn tipo de inversin es viable y se acepta, dado que el resultado del VPN con la tasa del 18% es mayor a cero. Este anlisis muestra que el proyecto satisface las exigencias de los inversionistas los cuales esperan un mnimo de 18%. 5.7.3 Tasa interna de retorno (TIR) Tabla No 38. COMPARATIVA ENTRE LA TASA DE DESCUENTO Y LA TIR SEGN TIPO DE INVERSIN CONCEPTO RECURSOS PROPIOS FINANCIACIN TASA OPORTUNIDAD 18% 18% TIR 29% 33% Fuente: Los formuladores del proyecto SNACKTOL 2012 El TIR permite identificar la tasa de oportunidad a la cual van a rendir los recursos empleados en esta inversin; es de 33%, esto sobrepasa completamente las expectativas de la tasa de inversin de oportunidad planteada del 18% en los dos escenarios segn tipo de inversin.

62

BIBLIOGRAFIA AGROCADENAS. El mercado de los pasabocas en Colombia. En lnea. Actualizado: 3 junio de 2006. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/55234727/ Agroindustria-Mas-Yuca Alimentos, La revista para la industria de alimentos. EL MERCADO DE LOS SNACKS. [En lnea. Disponible en: http://www.revistaialimentos.com.co/ ediciones/edicion-11/informe-snacks.htm DANE. Boletn Censo general 2005.En lnea. Consultado 2 de febrero de 2012 Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/ 73001T7T000.PDF EL TIEMPO. Los colombianos estn dentro de los mayores consumidores latinoamericanos de papas fritas. En lnea. Actualizado: 7 de mayo de 2011, 05:46 p.m.. Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/negocios/elnegocio-de-los-snacks_9302326-4 nfasis Alimentacin online. DARSE GUSTO TAMBIEN PUEDE SER SALUDABLE. [En lnea. Disponible en: http://www.alimentacion.enfasis.com/ notas/19632-darse-el-gusto-tambien-puede-ser-saludable FINAGRO. La papa en el mundo. En lnea. Actualizacin 25 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin= internal&p_name=content&p_id=MI-197&p_options= GARCA, Oscar Len; Gerencia del Valor y EVA. Autor: Prensa Moderna Impresores. 2003 JANY C, Jos Nicols. Investigacin Integral de Mercados. Un enfoque Operativo. Editorial Mc Graw Hill. MNDEZ, Rafael. Formulacin y Evaluacin de Proyectos; enfoque para emprendedores. Cuarta Edicin. ICONTEC Internacional MIRANDA, Juan Jos. Gestin de Proyectos; identificacin, formulacin, evaluacin. Quinta Edicin. Editorial Guadalupe. 2005 Natalia Ibez, El caso de Margarita.En lnea, Marketing Cros cultural. Consultado 03 de febrero de 2012. Disponible en: http://nataliaibanez.wordpress. com /2009/04/14/el-caso-margarita/ Observatorio Agrocadenas Colombia, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. La industria procesadora de papa, pltano y yuca: el mercado de pasabocas 63

(snacks) y congelados en Colombia 2005. En lnea. Consultado el 03 de febrero de 2012. Disponible en:http://es.scribd.com/doc/40784236/Agroindustria-PapaYuca-Platano-Original PRODUCCIN DE PAPA EN COLOMBIA. Fedepapa citado el 04 de febrero de 2012. En lnea. Disponible en: http://www.fedepapa.org.co/?q=estadisticas produccion SUPER RICAS LA SENCILLA ESTRATEGIA DE LA GRAN MARCA. Revista alimentos citado el 04 de febrero de 2012. En lnea. Disponible en: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-11/informe-snacks/superricas-la-sencilla-estrategia-de-la-gran-marca.htm#name The Hot Potato. Cinco sabores para saborear una deliciosa para.En lnea. Citado el 02 de febrero de 2012. Disponible en: http: http://www.thehotpotato. com/spanish/spanish_nutrition.htm

64

ANEXOS
ANEXO 1. INVERSIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INVERSIN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS VALOR DESCRIPCIN CANTIDAD UNITARIO ($)

TEM 1 2 3 4 5 6

VALOR TOTAL ($)

Peladora 1 2.365.000 2.365.000 Ralladora 1 2.900.000 2.900.000 Freidor 1 6.500.000 6.500.000 Empacadora 1 30.000.000 30.000.000 Compresor 150 Lb. 1 1.500.000 1.500.000 Selladora 1 300.000 300.000 Posetas en Acero 7 Inoxidable 2 950.000 1.900.000 8 Mesa en Acero Inoxidable 1 750.000 750.000 Campana y Ducto en Acero 9 Inoxidable 1 1.980.000 1.980.000 TOTAL 48.195.000 Fuente: los formuladores del plan de negocio de SNACKTOL Ltda.

ANEXO 2. INVERSIN EN HERRAMIENTAS Y OTROS INVERSIN EN HERRAMIENTAS Y OTROS VALOR DESCRIPCIN CANTIDAD UNITARIO ($)

TEM 1 2 3 4 5 6

VALOR TOTAL ($)

Canastillas 20 18.000 360.000 Cuchillos 3 10.000 30.000 Estibas 15 10.000 150.000 Bidones 10 16.000 160.000 Dotacin Operario (ZH) 4 34.000 136.000 Dotacin Operario (ZS) 2 12.000 24.000 TOTAL 860.000 Fuente: los formuladores del plan de negocio de SNACKTOL Ltda.

65

ANEXO 3. INVERSIN EN EQUIPO DE OFICINA INVERSIN EN EQUIPO DE OFICINA VALOR DESCRIPCIN CANTIDAD UNITARIO ($) Computador Multifuncional Telefax Telfono 1 1 1 1 1.700.000 390.000 300.000 35.000

TEM 1 2 3 4

VALOR TOTAL ($)

1.700.000 390.000 300.000 35.000 TOTAL 2.425.000 Fuente: los reformuladores del plan de negocio de SNACKTOL Ltda. ANEXO 4. INVERSIN EN MUEBLES Y ENCERES

INVERSIN EN MUEBLES Y ENCERES VALOR VALOR TEM DESCRIPCIN CANTIDAD UNITARIO TOTAL ($) ($) 1 Archivador 1 140.000 140.000 2 Escritorio para recepcin 1 125.000 125.000 3 Estacin de trabajo 1 240.000 240.000 4 Silla neumtica 2 60.000 120.000 5 Silla de recepcin 4 55.000 220.000 6 Lockers 6 50.000 300.000 TOTAL 1.145.000 Fuente: los reformuladores del plan de negocio de SNACKTOL Ltda. ANEXO 5. PRESUPUESTO DE ESTRATEGIA DE PROMOCIN DESCRIPCIN Asistencia a eventos de ferias y muestras comerciales de la Cmara De Comercio Comerciales en radio cuas radiales CANTIDAD / AO 3 por ao COSTO UNITARIO 200.000 COSTO TOTAL 1.600.000

Tarjetas de presentacin

3 por semana durante los 3 primeros meses 1000 unidades

4.000

144.000

50.000

50.000

66

Anuncios dentro del establecimiento pancartas Panfletos en puntos de ventas Pginas amarillas

45.000

90.000

1000

280

280.000

1 publicacin 35.000 35.000 TOTAL 2.199.000 Fuente: los formuladores del plan de negocio de SNACKTOL Ltda. ANEXO 6. PRESUPUESTO ESTRATEGIA DE PRECIO
DESCRIPCIONES DAS

ACTIVIDAD O PROGRAMA Oferta de descuentos especiales a distribuidores mayoristas y detallistas para lograr una distribucin intensiva.

En los primeros 30 das, de introduccin al mercado como clave para distribuidores se darn por paca de 30 unidades dos (2) ms.

30

CANTIDAD 20 gr./unidad 1440

COSTO UNITARIO 61

COSTO TOTAL MENSUAL $ 2635200

COSTO ANUAL $ 2635200

Fuente: los formuladores del plan de negocio de SNACKTOL Ltda. ANEXO 7. PRESUPUESTO ESTRATEGIA DE VENTA
ACTIVIDAD O PROGRAMA 1. Volumen de ventas. DESCRIPCIONES Elaboracin y mantenimiento del inventario diario de venta. Por canal de distribucin Cuantificacin de ventas a nuevos clientes o clientes ocasionales. Elaboracin de una base de datos de los clientes, donde quede consignada la frecuencia de compra, cantidad, Cuantificar el valor por venta de cada producto CANTIDAD 20 COSTO UNITARIO 4000 COSTO TOTAL $ 80.000 COSTO ANUAL 96000

2. Ventas a nuevos clientes

20

4000

$ 80.000

960000

3.Nivel de servicio pre y post venta

30

4000

$120.000

1440000

4.Balance de ventas dentro el portafolio de

20

4000

$ 80.000

960000

67

productos 5.Grado de penetracin del mercado 6. Nivel de conocimiento de los productos

Elaboracin y anlisis 5 de encuestas a distribuidores, y clientes potenciales Evaluacin constante 15 a la fuerza de venta para saber si conocen las caractersticas del producto que se est ofreciendo. TOTAL

20000

$ 100.000

1200000

4000

$ 60.000

720000

6.240.000

Fuente: los formuladores del plan de negocio de SNACKTOL Ltda. ANEXO 8. PRESUPUESTO ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN PRESUPUESTO ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN Actividad Frecuencia Responsable Costo Costo Total Unitario Reunin Clientes (empresas Mensual Gerente $ 150.000 $ 1.800.000 detallistas) Apertura y diseo Quincenal Gerente $ 25.000 $ 600.000 de nuevas rutas de distribucin. Contratacin Mensual Gerente $ 200.000 $ 2.400.000 distribuidora Fnix TOTAL $ 4.800.000 Fuente: los formuladores del plan de negocio de SNACKTOL Ltda.

68