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Impacto de la Apertura Comercial en la Industria del Calzado en Mexico

Impacto de la Apertura Comercial en la Industria del Calzado en Mexico

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Analisis del impacto que tuvo la apertura comercial en la industrai del calzado en mexico gracias al TLC
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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY.

Efectos económicos de la apertura comercial en la industria del calzado en México.

Adrián Hernández Sánchez 563640 Sergio Hernández Salinas 612562

Victor Cerda Tovar Manuel Carmona Herrera

595982 563298

2 de Mayo de 2006

Resumen Durante este trabajo se analizaron los efectos en la producción, salarios y exportaciones netas en México después de la apertura comercial ante la firma del TLCAN, los periodos analizados fueron 1987-1993 y 1995-2003 con datos de la Encuesta Industrial Anual de la INEGI. Según la teoría de la dotación relativa de factores y el Teorema de Heckscher y Ohlin, México al tener una ventaja comparativa con respecto a otros países en el factor trabajo para la producción de calzado, debería de obtener ganancias del intercambio comercial que se traducen en alza de salarios, mayor producción y mejora en la balanza comercial de la industria del calzado. Se realizaron pruebas de hipótesis estadísticas en donde se comprobó que el valor promedio de las variables económicas es mayor en la etapa que corresponde a los años posteriores al TLC, resultado esperado por la teoría. Sin embargo a partir del año 2001 los países asiáticos como China entraron a la competencia lo que significó una reducción de ganancias para el calzado azteca porque dichos países L-Abundantes tienen una ventaja comparativa en el factor trabajo sobre nuestro país, esto se observa graficamente en el estancamiento del crecimiento de las variables señaladas anteriormente a partir del 2001. Se concluye que la Industria de Calzado en México disfrutó de los beneficios del intercambio comercial como se esperaba hasta el momento en que los países asiáticos con mayor ventaja comparativa en el factor trabajo entraron a la competencia en la producción y exportación de calzado.

Introducción El motivo de esta investigación es analizar los efectos económicos en algunas de las variables más importantes como la producción, salarios y exportaciones netas como resultado de la apertura comercial dada ante la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Según la Secretaría de Economía, la Industria de Calzado en México es un sector importante en la economía por su participación en el PIB total y manufacturero, por su generación de divisas vía exportaciones y por el número de empleos que genera principalmente en la región del centro del país, donde se ha visto bastante perjudicada la economía. Debido a que la situación presentada en este trabajo sigue con los patrones que dicta la teoría mencionada más adelante es interesante para el análisis económico del comercio internacional. Las fuentes de información empleadas en el trabajo provienen de la Encuesta Industrial Anual hecha por la INEGI que comprende de los años 1980 hasta el 2003, así como bases de datos de Bancomext, Secretaría de Economía y la tabla de índices de abundancia relativa proporcionada por Salazar. Cabe mencionar que a pesar de los datos obtenidos es complicado hacer una regresión por que la muestra de datos no es muy grande y los resultados obtenidos tienen muy poca confiabilidad estadística. Por lo tanto se utilizara un análisis gráfico y pruebas de hipótesis estadísticas para fundamentar la diferencia de medias de las variables analizadas en los distintos periodos (antes y después de la apertura comercial). Se analizaran los cambios en las variables como la producción, salarios, personal ocupado y exportaciones netas basados en el teorema de Heckscher y Ohlin para observar como se de la ventaja comparativa de acuerdo a la dotación relativa de factores entre México y otros países asiáticos. Durante los años 80, según Boston Consulting Group, industria del calzado, México contaba con una ventaja comparativa en la producción de calzado (L intensivo) al ser abundante en mano de obra. Las condiciones de aquella época generaron grandes expectativas en cuanto al saldo en balanza comercial de la industria del calzado, dichas expectativas aumentaron cuando se firmo el TLCAN por las ventajas sobre otros países productores de calzado. Sin embargo a partir del 2001 cuando se dio la entrada a la competencia de los países asiáticos, sobre todo China, el superávit de la balanza comercial disminuyó con el paso de los años hasta convertirlo en un déficit en esta industria. (Secretaria de Economía, 2005)

Los resultados más importantes que pudimos observar fue que durante los primeros años de la apertura comercial marcada por la firma de TLCAN las exportaciones hacia EEUU además de las del resto del mundo beneficiaron (aumentando saldo en balanza) notablemente a la industria del calzado ya que se aprovecharon las ventajas de ser mano de obra abundante y la falta de competidores en ese mercado. (Zavaleta, 2003). Después de siete años de superávit surgió la competencia de economías como la de China provocando que la industria de calzado en México disminuyera sus exportaciones y aumentara sus importaciones provenientes de países que tenían una mayor ventaja comparativa. Dada la competencia y las desventajas de México con respecto a los países asiáticos su producción bajó arrastrando una disminución en los salarios. Con esta investigación queremos dar a conocer como lo que observa en la teoría sobre la dotación relativa de factores si se adapta a lo que sucede en la realidad, en este caso lo que ocurrió con en la Industria de Calzado fueron resultados esperados según el Teorema de Heckscher y Ohlin. Marco teórico La dotación de factores se define en términos de radios entre el acervo de capital y la fuerza de trabajo entre dos o más países, si un país X tiene un radio Capital-Trabajo mayor al de otro país Y, podemos decir que el país X es relativamente abundante en capital y escaso en trabajo mientras que Y es relativamente abundante en trabajo y escaso en capital. Esta definición nos da la siguiente ecuación: (K/L) x > (K/L) y Si un país tiene una fuerza de trabajo más grande que otros países pero es capital abundante entonces se puede decir que de todas formas es escaso en el factor trabajo porque su dotación de capital es más grande que la de trabajo. Cuando se necesita del factor trabajo para la producción de un bien en mayor medida que capital, se dice que dicho bien es relativamente intensivo en trabajo como es el caso de la producción del calzado mexicano. Si (K/L) a > (K/L) b decimos que el proceso productivo del bien A es capital-intensivo y el del bien B trabajo-intensivo.

Según el modelo de Heckscher y Ohlin la ventaja comparativa de un país para la producción de algún bien se determina según la dotación relativa de factores y esto puede ser beneficioso o perjudicial para algunos sectores de la economía. Para obtener un mejor aprovechamiento de la apertura comercial, un país que es relativamente abundante en algún factor tiende a especializarse en la producción del bien que es relativamente intensivo en el factor del cual el país es relativamente abundante dejando de producir cierta cantidad de otros bienes que son relativamente intensivos en el factor que es escaso. La diferencia entre las dotaciones de factores entre los países que forman acuerdos comerciales los llevará a especializarse en el bien que es relativamente intensivo en el factor relativamente abundante dando lugar a una ventaja comparativa con respecto a otros países. El teorema de Heckscher y Ohlin dice: Dado entonces el cambio en dotación relativa de factores y su consecuencia sobre los precios relativos, vemos que ante la apertura comercial, cada país tiende a especializarse en la producción del bien relativamente intensivo en el uso del factor relativamente abundante. Revisión de literatura. La industria del calzado vive desde hace varios años un proceso de apertura comercial el cual es imposible evitar, México es el único país que tiene acuerdo con Estados Unidos y Europa los dos bloques económicos más fuertes del mundo, lo que implica una mayor competencia conforme pasen los años ya que las desgravaciones arancelarias que benefician a México frente a competidores más fuertes se están agotando y pronto quedara la industria completamente abierta sin proteccionismos (CICEG, 2003). La industria mexicana va a colapsarse conforme otros países consigan acuerdos comerciales con Europa y EUA, si los zapateros mexicanos siguen dormidos, China se va a comer la industria del calzado en 6 años según el Lic. Renato Blanco (Investigador del ITESM). La mano de obra barata ya no representa una ventaja comparativa como en los años noventa, en la actualidad competir con la ventaja de la mano de obra es un completo error según Mariana González en su artículo “Solución a la crisis del calzado”. La investigadora menciona que existen otros elementos que afectan el desempeño de la industria mexicana de calzado: la mentalidad empresarial de los

zapateros, la debilidad de sus instituciones representativas y el impacto de factores ajenos a la industria. La globalización de la industria nacional coincidió con la incorporación de varios países con mano de obra abundante al mercado mundial de calzado, lo cual redujo de forma significativa los precios internacionales del calzado e intensificó la competencia mundial. La competitividad de la industria del calzado es baja, auque existen un grupo de empresas con altos niveles de competitividad a escala internacional, por eso es de vital importancia una estrategia o un programa para fortalecer y aprovechar las ventajas competitivas, esto en base a lo mencionado por la secretaría de economía en un análisis de competitividad que hizo a la industria en el 2001. Dado que es intensiva en mano de obra, la industria del calzado tiene un efecto multiplicador sobre otras ramas de la economía, en el año 2000 generó 91396 empleos. La participación de la industria del calzado en la economía se ha reducido de forma significativa en los últimos cuatro años, debido al bajo crecimiento de su producción. Lo anterior se debe a que esta industria es altamente globalizada y, por lo tanto, altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las principales compañías transnacionales. (Secretaría de Economía, 2003). Gracias a la literatura revisada se pudo observar que la dotación de factores para el país y la industria de calzado es un factor importante para determinar los patrones de intercambio comercial, Así mismo los datos expuestos dentro de la literatura revisada, incluyendo gráficos y tablas de fuentes paralelas nos permitieron crear hipótesis y un análisis estadístico con fundamentos teóricos que sustentan el estudio realizado.

Metodología. Debido a problemas con la falta de datos, la creación e interpretación de un modelo econométrico no fue posible, se opto por elegir un método alternativo para la justificación estadística del trabajo. Al ser necesaria una técnica estadística para la comparación de tres escenarios, específicamente antes del TLCAN, después del mismo y finalmente la entrada de China a la OMC, el trabajo se basará en la teoría de las pruebas de hipótesis, así como en el análisis gráfico de dichos periodos. Las pruebas estadísticas de hipótesis auxiliarán a probar las suposiciones básicas del trabajo. Se usarán estadísticos de prueba, como el teorema de límite central y la prueba T de una muestra. Específicamente se usarán pruebas de diferencias entre medias, en el caso en que las poblaciones sean muy pequeñas se recurrirá a la prueba T de dos muestras, como lo sugiere Freud y Miller. Como pruebas auxiliares para la realización de las pruebas antes mencionadas, se usarán pruebas concernientes a varianzas, en específico la prueba F. Con estas pruebas se logrará demostrar estadísticamente las diferencias entre las tres etapas: antes y después de la apertura (TLCAN) estadística y graficamente así como la incorporación de China a la OMC gráficamente. En la teoría se espera exponer al calzado mexicano como ejemplo natural del teorema de factores abundantes (teorema de Heckscher y Ohlin). Con las pruebas se espera demostrar que en promedio el calzado mexicano mostró cambios en las variables de estudio por la apertura comercial del siglo pasado. Para analizar la etapa de intercambio en donde los países asiáticos entraron al comercio mundial del calzado, fue indispensable el uso de gráficos ya que la obtención de datos no permitía un estudio estadístico de los mismos. Las bases de datos consultadas solo muestran cifras del año 2003 y anteriores sin embargo los gráficos apoyan las hipótesis teóricas de dotación de factores. Datos. Los datos obtenidos se exponen en este análisis de manera anual, en ellos se resumen las cifras acumuladas en dicho periodo. Los datos utilizados fueron de las siguientes variables; Personal ocupado dentro de la industria en miles de personas, Horas hombre trabajadas en miles de horas, Remuneraciones totales en miles de pesos a precios

corrientes, Valor de producción en miles de pesos a precios corrientes y Valor de ventas en miles de pesos a precios corrientes. Las fuentes para la obtención de los datos fueron las encuestas industriales anuales del INEGI en los periodos de 1987 a 2003, sin embargo buscando resultados reales, que no se vieran afectados por la crisis, se omitió el uso de los datos para el año de 1994. Estos datos son relevantes y confiables dada la especificación que tienen con la industria estudiada, son apropiados ya que las variables son indicadores de crecimiento económico y bienestar social. La obtención de los mimos fue complicada debido a la escasez de fuentes especializadas y confiables, así como a la periodicidad de los mismos. Una complicación que se encontró fue la ausencia de una base electrónica actualizada y que además no incluía datos anteriores a 1994. Esto condujo al uso de fuentes escritas. Los datos se obtuvieron de la misma fuente para todas las variables. Resultados. Basados en la fuente Industria del calzado sabemos que en nuestro primer periodo a analizar (antes TLCAN), el producto realizado por dicha industria mostraba ser L – intensivo, así mismo el país mostraba una abundancia en mano de obra, (Markusen. 1995), por esta razón los análisis tenían un enfoque en la apertura comercial, además en esta etapa el costo laboral en dicha industria era más bajo que otros países competidores como Taiwán, Brasil y Corea. La apertura comercial se dio en el año de 1994 creando crecimientos en la producción, salarios y exportaciones netas. Estos incrementos surgen del aprovechamiento de la ventaja comparativa relativa del factor trabajo, con respecto a los países competidores de la industria del calzado. Esta ventaja se demuestra con pruebas estadísticas de hipótesis para los dos primeros escenarios. Las hipótesis planteadas son las siguientes: Ho= µ1 - µ2 = 0 Ha= µ1 - µ2 >0

Donde µ1 es la media en la 2da etapa (1995 hasta 2003) y µ2 es la media de la primera etapa (1987 hasta 1993). Para realizar esta prueba se necesitó la prueba auxiliar concerniente a varianzas, esta demostró que para el caso de las variables de bienestar social (salarios, horas trabajadas, personal ocupado) se cumple que las varianzas son estadísticamente significativas, todo lo anterior es para la realización de la prueba T de dos muestras. Basados la prueba T, al tener estadísticos T mayores a la T de tablas que nos da un valor de 1.77 con .05 nivel de significancia y 14 grados de libertad, se puede concluir estadísticamente que las medias no son iguales, específicamente que en la segunda etapa son mayores. La principal razón de esto se encuentra en la ausencia de los países asiáticos ya que al entrar estos en comercio con el resto del mundo las gráficas nos muestran una caída en lo antes explicado por la estadística. Es decir que las hipótesis muestran una tendencia creciente en las variables solo hasta el tercer periodo, cayendo después significativamente en el mismo. Desde el punto de vista del análisis de la dotación de factores, este resultado puede ser consecuencia de dejar de ser L abundante al igual que la industria como se mencionó anteriormente. Esto se concluye gracias al índice sobre la dotación de factores calculada de datos del Banco Mundial (Salazar 2006). Se concluye lo anterior al mostrar un índice por debajo de 1, por el contrario mostrando China uno por encima del mismo. Además México esta por debajo de Brasil en la relatividad del factor trabajo. Estas pruebas, así como el análisis de los índices indican que una especialización mal enfocada debió ser la causa de las caídas en las variables estudiadas, después del comercio abierto mundial en esta industria. Se ha mencionado ya como es que los resultados estadísticos nos prueban una diferencia entre las variables en los distintos periodos, así mismo desde el punto de vista de dotación de factores. A continuación se presentan los resultados gráficos de esta apertura comercial

GRAFICA 1

500 400 300 200 100
85.5 179.9 97.9 168.9 282.3 259.2 266.8 252.4 211 136.9

476 444.7 426.9 405.2 356.7 355.2

261.8 252.5

271.3 190.9 147.9 162 162.4

102.8

0
90 91 00 20 92 93 94 95 96 97 98 19 19 19 19 19 99 20 19 19 19 19 19 01

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Programa para la competitividad de la industria de cuero y calzado de la Secretaría de Economía

Ante la apertura comercial marcada por la firma de TLCAN las exportaciones nacionales, además de las del resto del mundo beneficiaron (aumentando saldo en balanza) notablemente a la industria del calzado ya que se aprovecharon las ventajas de la mano de obra. Después de siete años de superávit surgió la competencia de economías, como la de China y otros países asiáticos que tenia una mayor ventaja comparativa con respecto a la producción de calzado al ser L abundantes al igual que la industria. Esto provocó que la industria de calzado en México disminuyera sus exportaciones y aumentara sus importaciones provenientes de países que tenían una mayor ventaja comparativa como los asiáticos. (Ver Gráfica 1).

GRAFICA 2

A partir del año 2000 la producción de calzado en México se quedo estancada con respecto a los años anteriores debido a que otros países aprovecharon sus bajos costos en mano de obra y compitieron contra las exportaciones mexicanas ganando terreno en las importaciones de los países demandantes. A causa de esto, las ventas disminuyeron (Ver gráfica 2) y los inventarios aumentaron en la industria del calzado en México GRAFICA 3

En cuanto a las remuneraciones podemos decir que se esperaba que con la apertura comercial, si se mantenía la ventaja comparativa de la industria, los salarios deberían de aumentar, se observa que después del TLC aumentaron pero con la competencia de China y otros países asiáticos los salarios cambiaron su tendencia. (Ver gráfica 3) GRAFICA 4

La producción después de la apertura comercial mantuvo un crecimiento sostenido, pero en el 2000 la producción se quedo estancada (Ver gráfica 4). El aumento en la producción es causado por los tratados logrados que causaron un aumento en las exportaciones. Al entrar China y otros países asiáticos aumentaron las importaciones y se redujeron las exportaciones. Algún análisis alternativo futuro para la explicación de la situación podría abordar otros factores relevantes no considerados en este trabajo, como un análisis de las crisis nacionales y mundiales que han tomado lugar en las últimas dos décadas. En el caso particular de México se podrían tomar en cuenta devaluaciones de la moneda y sus efectos en la balanza comercial. Sería importante analizar el impacto de la inversión en la industria del calzado en México y la evaluación de la industria del calzado en los países asiáticos, especialmente China.

Conclusiones. Debido a la ventaja comparativa del factor trabajo en México, la Industria del Calzado se vio beneficiada ante la apertura comercial al mostrar un aumento en los salarios, la producción y las exportaciones, sin embargo a partir de la entrada en el 2001 a la competencia de los países asiáticos como China con mayor ventaja comparativa del factor trabajo, el crecimiento que presentaban las variables señaladas anteriormente se vieron estancadas, siendo la balanza comercial de la industria la más afectada porque pasaría de un superávit a un déficit en los años posteriores al 2001. Las pruebas estadísticas apoyaron los resultados esperados en base a la teoría de dotación de factores y el Teorema de Heckscher y Ohlin en las variables analizadas (salarios, producción, ventas, horas empleadas y personal ocupado) antes del año 2001. Después de analizar los datos obtenidos, la revisión de literatura y el marco teórico se puede concluir que la apertura comercial marcada por la firma del Tratado de Libre Comercio no fue conveniente para México después de competir contra países asiáticos que tenían una mayor ventaja comparativa del factor trabajo con respecto a la producción de calzado.

Agradecimientos.

- Lic. José de Jesús Salazar Cantú. Por proporcionarnos el índice de abundancia relativa de factores usado en este trabajo, así como la enseñanza de calidad a través del curso y asesorías. - Lic. Moisés Zavaleta Gutiérrez. Por facilitar información relevante y su dedicación al realizar investigaciones en la industria del calzado.

Fuentes: Blanco, Herminio. (2000). Calzado de Cuero. México.: Editorial Porrúa. Boston Consulting Group LTD. (1988). Industria del Calzado. México.: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Del Río, Abel. (1994). Perspectivas Económicas de México. México.: Ciemex-WEFA. INEGI. (1987-2003). Encuesta Industrial Mensual. México, DF.: INEGI. Markusen, J,, Melvin, J., Kaempfer, W. y Maskus, K. (1995). Internacional Trade: Theory and evidence. USA.: McGraw Hill. Unger, Kart. (2001). La organización industrial, productividad y estrategias empresariales en México. México.: JEMS de RL. Blanco, Renato. (2000). Proyecto Promueve. Consultado el 25 de Abril de 2006, de la base de datos de Gestiopolis. Web Site: http://www.gestiopolis.com/Canales4/eco/promuevetres.htm CICEG. (2003). Perfil de la Industria del Calzado. Consultado el 13 de Abril de 2006, de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Web Site: http://www.ciceg.org/contenido.asp?con_id=24 González, Mariana. (2004). Empresas Integradoras: Solución a las crisis del calzado. Consultado el 13 de Abril de 2006, de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Web Site: http://www.comsoc.udg.mx/gaceta/paginas/316/316-8.pdf Ortiz, Alberto. (2000). Factores de Competitividad, situación nacional y cadena productiva de la industria del calzado en León, Guanajuato. Consultado el 13 de Abril de 2006, de la base de datos del Colegio Mexiquense AC. Web Site: http://www.cmq.edu.mx/documentos/Revista/revista7/est76.pdf Secretaría de Economía. (2003). Se pone en marcha el programa para la competitividad de la industria de cuero y calzado en México. Consultado el 25 de Abril de 2006, de la base de datos de la Asociación Latinoamericana de Integración. Web site: http://www.aladi.org/nsfaladi/dirinter.nsf/4a21a0cb83c8894a03256fa9004884ab/$FILE/ Mexp0703.pdf Zavaleta, Moisés. (2001). Programa para la competitividad de la industria del cuero y calzado. Consultado el 21 de Marzo de 2006, de la base de la Secretaría de Economía. Web Site: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1325/Texto.pdf

Anexos (Prueba T de dos muestras)
Año 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 P. Ocupado Horas Salario Producción Ventas 19673 41054 58925 270548 285897 17920 39546 118946 602342 609996 17368 40962 168538 747674 743242 16387 38011 232355 889290 872822 16299 36139 292954 1062848 1065142 15262 33685 371446 1131425 1141875 13870 29420 348412 1080499 1076383

Desviación Std Varianza antes TLC 6.37068073 S1/S2 media n1 n2

1875.578819 3517795.905

4258.692265 18136459.81

117845.8434 13887642803

311673.0587 97140095541

307419.9723 94507039381

1.424926399 16682.71429 7 9

1.349088728 36973.85714

6.722978033 227368

14.16196807 826375.1429

11.87787881 827908.1429

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p/ 2003 Varianza media

30084 27166 27985 28415 28234 27073 27020 24631 23667 22119 5012600.25 26256.66667

65046 55401 57739 62418 60891 59626 60639 53626 51167 47830 24467693.5 56593

727606 625506 749363 859779 981659 1170051 1354573 1390694 1363501 1421730 93366317497 1101872.889

2518888 2697964 3674483 4333610 4767306 5413304 6034327 5690377 5937526 5940085 1.37569E+12 4943220.222

2334195 2569955 3482468 4166069 4548247 5140676 5672545 5341021 5443667 5457707 1.12254E+12 4646928.333

t=

9.085795737

18.61880208

829.9156373 Prueba de medias

3906.9354

3624.296005

valor t SP`2 SP 4371969.816 2090.925588

1.771

Fuente:

Encuesta industrial anual INEGI

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