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CONAMYPE ESTUDIO DEL SUB-SECTOR CUERO Y CALZADO

Presentado a: Comisin Nacional de la Micro y Pequea Empresa, CONAMYPE

Tcnicos responsables: Lics: Claribel Salinas Guillermo Angulo

San Salvador, Agosto 2001

INDICE
Pgina INTRODUCCION Cpitulo I.ANLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL DEL SECTOR.1.1 Estadsticas Mundiales del Sector 1.1.1 Principales flujos Comerciales del Sector Comportamiento del Consumidor en la dcada de los noventa 1.2.1. Diferencia entre la demanda Actual respecto a la demanda tradicional Caracterizacin de los Sistemas Productivos 1.3.1.Moda Actual y tendencias 1.3.2La moda latinoamericana: Una oportunidad para los fabricantes regionales.Caractersticas de la Fabricacin por tipo de Calzado.1.4.1. Calzado para Damas 1.4.1.1. Diseo 1.4.1.2. Materiales 1.4.1.3. Bases y fondos 1.4.1.4. Accesorios 1.4.1.5. Colores 1..4.2. Calzado para Hombres 1.4.2.1. Diseo 1.4.2.2. Materiales 1.4.2.3. Bases y fondos 1.4.2.4. Accesorios 1.4.2.5. Colores 1.4.3. Calzado para Nios 1.4.3. 1. Diseo 1.4.3.2. Materiales 1.4.3.3. Bases y fondos 1.4.3.4. Accesorios 1.4.3.5. Colores Calzado artesanal de alta Calidad de prestigio mundial Taller Benjamn Klemann de Basthorst Taller E. Vogel de Nueva York Taller Oliver Moore de Nueva York Taller Zapatos Reales:John Lobb Taller Calzado Berlutti de Paris Taller Calzado Gatto de Roma Taller Calzado Materna de Viena 1 1 3 4 5 5 7 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19

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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7 1.8 1.9 1.10

Tecnologa del Calzado vigente en el mundo 1.6.1Robotizacin en la fabricacin del calzado y componentes 1.6.1 Automatizacin del diseo 1.6.1 Automatizacin y mecanizado del corte Normas Tcnicas Propiedades de los Cueros para Calzado Tecnologa del Cuero Precios Internacionales del Cuero y Calzado

19 19 20 20 21 23 26 27 29

Captulo II.- ANLISIS DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Panorama econmico nacional 29 Anlisis de tendencias de los Indicadores por Sectores: Industria, Comercio, Servicios y Construccin 30 Comportamiento del Sector Externo (Balanza Comercial) y la contribucin del Sub-Sector Cuero y Calzado 31 Consumo Aparente 33 Oferta Exportable 34 Importadores de Cuero y Calzado 36 Generacin de empleo del Sub-Sector 38

Captulo III.- DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SUBSECTOR CUERO Y CALZADO DE EL SALVADOR.3.1 3.2 Marco Terico Descripcin de las caractersticas actuales del sector segn la Encuesta 3.2.1. Area de Gestin y Direccin Administrativa 3.2.1.1. Misin, Visin Futura del Negocio 3.2.1.2. Objetivos de las empresas 3.2.1.3 Conocimiento del Entorno y Caractersticas del negocio 3.2.1.4 Conocimiento de los competidores 3.2.1.5 Tecnologa 3.2.1.6 Nuevos productos de la competencia 3.2.1.7 Recursos Humanos 3.2.1.7.1 Area Produccin 3.2.1.7.2 Area Ventas 3.2.1.7.3 Area Administracin 3.2.1.8 Nivel Acadmico 3.2.1.9 Competencia Laboral 3.2.1.10 Capacitacin 3.2.1.11 Registros Contables 3.2.1.11.1 Por qu no se elaboran los Registros contables 3.2.1.11.1 Frecuencia de los Registros Contables 3.2.1.12 Usos de los Registros 3.2.1.13 Recopilacin de informacin, fuentes y 47 49 49 49 50 51 51 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55

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usos 3.2.1.14. Polticas sectoriales que fomentan cooperacin entre empresas 3.2.1.15. Acuerdos con los Proveedores 3.2.1.16. Redes de Cooperacin 3.2.1.17. Calidad 3.2.1.18. Gnero 3.2.1.19. Propiedad de las empresas 3.2.1.20. Afiliaciones 3.2.2. Area de Mercado 3.2.2.1 Calzado 3.2.2.2 Teneras 3.2.2.3 Principales lugares de ventas 3.2.2.4 Estacionalidad de las ventas 3.2.2.5 Comparacin del Producto con los de la Competencia: microempresa 3.2.2.6 Comparacin del calzado con la competencia: pequea empresa 3.2.2.7.Comparacin del calzado con la compe tencia: mediana empresa 3.2.2.8. Factores que determinan el Precio 3.2.2.9. Estrategias de Promocin de sus productos 3.2.2.10.Situacin de marca de los productos del Sector 3.2.2.11 Estrategia de Distribucin 3.2.2.11.Mrgenes de Comercializacin distribuidor 3.2.3. Area Finanzas 3.2.3.1. Activos 3.2.3.2. Pasivos 3.2.3.3. Fuentes de Financiamiento 3.2.3.4. Patrimonio 3.2.3.5. Estructura de Costo 3.2.3.6. Mrgenes Brutos de Utilidades 3.2.4 Area Produccin 3.2.4.1 Proceso Productivo 3.2.4.1.1 Calzado 3.2.4.1.2 Teneras 3.2.4.2 Destino de la Produccin 3.2.4.3. Flujo de Produccin 3.2.4.4. Edad de la Maquinaria 5366 3.2.4.5. Tipos de Maquinaria que poseen 3.2.4.6. Capacidad Utilizada 3.2.4.7. Controles Programa de Produccin 3.2.4.8. Controles Materia Prima 3.2.4.9. Compra de Materiales por tipo y monto 3.2.4.10. Principales Proveedores 3.2.4.11. Criterios de compra 3.2.4.12. Origen de compras 3.2.4.13. Volumen de Produccin

55 55 55 56 56 56 56 56 58 58 59 59 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65

66 66 66 66 66 67 67 67 67

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3.2.4.14. Mano de Obra y su tendencia 3.2.4.15. Salarios Promedio 3.2.4.16. Eficiencia Proceso productivo 3.2.4.17. Impacto Ambiental

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Captulo IV.- DIAGNOSTICO COMPETITIVO DEL SUB-SECTOR CUERO Y CALZADO.4.1 Descripcin de la caracterizacin de la Cadena InsumoProducto-Distribucin del Sub-sector Cuero y Calzado 69 4.1.1. Definicin de la Cadena Productiva del Cuero 69 4.1.1.1. Ganadera 69 4.1.1.2. Transporte Ganado 70 4.1.1.3. Mataderos 70 4.1.1.4. Curtiembres 72 4.1.1.5. Proveedores de Maquinaria y equipo para Tenera 73 4.1.1.6. Industrias Qumicas 73 4.1.1.7. Manufactura Nacional de Cuero 73 4.1.1.7.1 Teneras 73 4.1.1.8. Exportaciones de Cuero y Pieles 73 4.1.1.9. Distribucin y Venta del Cuero 73 4.1.1.9.1. Peleteras 73 4.1.1.9.2. Mayoristas del cuero 74 4.1.1.10. Importadores de Cuero 74 4.1.1.11. Fabricantes de Artculos de Cuero 74 4.1.1.11.1. Marroquinera 74 4.1.1.11.2. Talabartera 74 4.1.1.13 Calzado 74 4.1.1.13.1Diseo 74 4.1.1.13.2.Talleres de Costura 75 4.1.1.14 Proveedores de Insumos y Partes 75 4.1.1.15 Proveedores de Maquinaria y equipo del calzado 75 4.1.1.16 Industria del Plstico y Goma 75 4.1.1.17 Industria Petroqumica 75 4.1.1.18 Montaje y Terminacin del Calzado 75 4.1.1.19 Agentes de Exportacin 75 4.1.1.20 Mayoristas de tiendas nacionales 76 4.1.1.21 Tiendas minoristas 4.2 Diagnstico de la competitividad del Sector 76 4.2.1. Diamante de la Ventaja Competitiva 76 4.2.2 Condiciones de los Factores de Produccin 76 4.2.2.1 Factores Bsicos 76 4.2.2.2 Condiciones de la Demanda 77 4.2.2.3 Estrategias de las empresas, estructura y rivalidad 78 4.2.2.4 Factores Creados 78 4.2.3. Industrias Relacionadas y de Apoyo 79 4.2.4 Gobierno 80 4.2.4. Azar 80

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Captulo V.- CONCLUSIONES Captulo VI.- ANLISIS ESTRATGICO Y FORMULACION DE POLTICAS SECTORIALES Y ESTRATEGIAS 6.1 Anlisis Estratgico del Sector 6.2 Polticas Sectoriales y Estrategias

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ANEXOS 1. 2. 3. METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN TABULACION ENCUESTA ESTADSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR, 2000

INTRODUCCIN

A travs del presente documento se busca obtener un conocimiento aproximado de la Situacin Actual del Sub-Sector Cuero y Calzado, con el propsito de que sirva de base para la discusin de un Plan Estratgico del Sector. El documento est estructurado en seis captulos. El primer captulo contiene un anlisis de las tendencias mundiales del Sector en lo referente a la Produccin, Comercio Internacional, Comportamiento del Consumidor, Sistemas Productivos, Tecnologa y Precios entre otros aspectos relevantes como lo es la moda, las innovaciones en materia prima y normalizacin de las mismas. El segundo captulo contiene un anlisis del sector a nivel nacional con la intencin de demostrar la importancia relativa del mismo dentro de la economa nacional, sus tendencias de Produccin, Exportaciones e Importaciones, Consumo Aparente y empleo. El tercer captulo contiene informacin relacionada con la gestin empresarial de las empresas del sector, la cual fue recopilada mediante un estudio de campo a nivel nacional. Cabe mencionar, que en esta fase del estudio, se tuvieron muchas dificultades para la obtencin de informacin, en primer lugar, por los terremotos del 13 de enero y febrero de 2001, el poco manejo de datos histricos por parte de los empresarios, desconocimiento de la informacin por parte de stos con relacin al sector renuencia a Proporcionar informacin y otra serie de factores, sin embargo, la informacin recopilada no muestra dispersin a considerar. El cuarto captulo, contiene un anlisis de la Cadena Agroindustrial del sector, su caracterizacin y descripcin de la misma, as como su relacin con otros sectores, incluye adems el Diagnstico Competitivo utilizando el Diamante de Porter. El quinto captulo, resumen los aspectos relevantes encontrados como producto del anlisis de los captulos anteriores, describiendo las barreras que enfrenta el sector. El sexto captulo define recomendaciones de las Polticas y Estrategias a seguir, por parte de ente que vaya a conducir o liderear la reconversin del sector. Por ltimo, se presenta un anexo con la metodologa de la investigacin de campo y las tabulaciones de los datos obtenidos.

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CAPITULO I.ANLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL DEL SECTOR 1.1. Estadsticas Mundiales del Sector

La produccin mundial del calzado, se considera en aproximadamente en 10,000 millones de pares anuales. Su ubicacin es la siguiente: Un 66.4 % se fabrica entre Asia y el Medio Oriente; en Europa Occidental el 12.1 %; en Brasil el 6 %; en Europa del Este el 4.3 %: Sudamrica, el 3.1 %; Africa e. 2.9 %; Estados Unidos el 2.7 % y Mxico el 2 % de la produccin mundial.

70.00% 60.00% 50.00%

6.00%

4.30%

30.00% 20.00% 10.00%

12.10%

40.00%

66.40%

LOCALIZACION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DEL CALZADO, AO 2000

2.90%

2.70%

3.10%

2.10%

Asia Medio Ote

FUENTE: 5. Congreso del Calzado.-Plan de Negocios del Calzado, Len Snchez, Guanajuato, Mxico..

1.1.1 Principales flujos comerciales del sector calzado Si se analiza el cuadro No. 1 se podr observar que el pas con mayor valor en las exportaciones de calzado es Italia, con una tendencia de crecimiento del 4.9 % y un crecimiento porcentual absoluto entre 1998 y 1994 del 24 %. Sin embargo, su participacin est disminuyendo como se puede observar entre los aos de 1997 y 1998 con tendencia a la baja.

Australia

Sud Amrica

Europa Occ

Europa Este

Mxico

Africa

Canada

Brazil

USA

0.00%

0.20%

0.20%

Cuadro No. 1 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CALZADO, EN US$ 50 MIL DOLARES Y TENDENCIAS DURANTE EL PERIODO 1994-1998 PAISES 1994 1995 1996 1997 1998 Tendencias Index 1998/1994 ITALIA 104,572 139,038 165,285 141,158 129,637 4.9 1.24 CHINA 53,963 52,326 43,147 48,807 67,600 3.9 1.25 MEXICO 2,246 3,477 13,461 21,813 48,638 122.0 21.66 PORTUGAL 27,587 43,874 46,403 52,339 42,235 10.9 1.53 ESPAA 13,537 16,173 11,529 14,911 28,186 14.8 2.08 BANGLADESH 12,179 9,966 17,182 13,878 27,242 21.4 2.24 KOREA 55,073 46,517 22,897 15,068 12,496 -33.6 0.23 INGLATERRA 9,122 14,340 15,473 14,275 12,398 6.3 1.36 CHECOSLOVAQ UIA 10,049 25,576 19,176 6,612 5,323 -23.1 0.53 HUNGRIA 11,876 9,008 36,689 15,541 3,875 -15.7 0.33 FUENTE: Trade analysis Systems.- United Nations.- Datos suministrados por la Cmara de Industria y Comercio de El Salvador.-

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CALZADO, EN US$ 50 MIL DOLARES Y TENDENCIAS DURANTE EL PERIODO 1994-1998 PAISES INGLATERRA ALEMANIA EE.UU.+PTO.RIC O SINGAPORE ITALIA JAPON FRANCIA BRASIL POLONIA HUNGRIA 1994 25,915 22,905 21,014 12,806 11,007 11,346 4,677 3,311 7,668 5,075 1995 36,403 21,133 18,080 22,994 13,395 12,931 6,762 6,083 6,353 7,418 1996 24,021 24,493 13,922 19,801 10,350 13,615 9,315 10,133 6,995 4,381 1997 18,588 19,811 16,425 19,538 21,217 9,163 12,778 14,334 6,952 6,608 1998 26,165 14,354 17,485 11,349 11,905 8,363 13,465 6,841 7,394 4,788 Tendencias Index 1998/1994 -6.3 1.01 -9.5 0.63 0.83 0.89 1.08 0.74 2.88 2.07 0.96 0.94

-4.5 -4.0 6.4 -9.1 31.7 26.0 0.2 -2.2

FUENTE: Trade analysis Systems.- United Nations.- Datos suministrados por la Cmara de Industria y Comercio de El Salvador.-

Como segundo exportador, China tiene un comportamiento a la baja para los aos 1996 y 1997, incrementndolo para 1998, el crecimiento absoluto del perodo fue de un 25 % con una tasa anual promedio del 3.9 % en ese lapso. El comportamiento ms espectacular, lo tiene Mxico con un crecimiento anual del 122.% y un crecimiento de 21.66 veces o 2166 % de crecimiento absoluto en el perodo, experimentndose el cambio ms dramtico entre el perodo 1996 a 1998 que coincide con la entrada en vigencia del TLC Mxico-Estados Unidos y Canad. Por el contrario, a 1998 Inglaterra se presenta como el primer pas importador con tendencia a la baja 6.3 % anual y un crecimiento absoluto del 1%. Lo mismo puede decirse de Alemania, Estados unidos, Puerto Rico y Singapore. Los importadores en crecimiento lo constituyen Francia y Brasil. 1.2 Comportamiento del consumidor en la dcada de 1os noventa1 . Para la industria del Cuero y Calzado las sociedades post-industriales de mayor desarrollo, son las que constituyen el principal mercado potencial, ya que dedican ms de la mitad de su actividad econmica a los servicios, por lo que han transferido parte de sus necesidades de fabricacin, a los pases en vas de desarrollo. En la ltima dcada del siglo anterior, los consumidores de los pases desarrollados han cambiado su comportamiento, en virtud de que en los pases desarrollados, los consumidores se desenvuelven en un medio de intensa comunicacin, por lo que estn relativamente bien informados, teniendo en consecuencia un buen conocimiento del producto que consumen. Se puede decir en trminos generales que: Los consumidores viven atentos a los cambios de la moda. Tienen mayor preocupacin por la esttica y la salud. Como sus horas de ocio han aumentado, las dedican al deporte o a pasatiempos que le demandan comodidad y confort. Tienen mayor conciencia del cuidado de su cuerpo, lo que incluye necesariamente la salud y confort de sus pies.

Como la transferencia tecnolgica es rpidamente aplicada a las necesidades de consumo, sta tambin se aplica al calzado de uso diario y de trabajo. Hace pocos aos se aplicaba preferentemente al calzado deportivo y de descanso. Tomando en cuenta el comportamiento del consumidor actual en dichos pases, es fcil concluir que las mejores oportunidades de satisfacerlo sern aprovechadas por aquellos productores que apliquen, sin demora-, las nuevas tecnologas para producir el calzado confortable que estos consumidores exigen. En otras palabras, el xito est garantizado para las fabricas innovadoras que ms pronto se adecuen a las exigencias del mercado consumidor a nivel mundial.

FUENTE: Naciones Unidas: Estudio del Calzado Repblica Dominicana, 2000.-

1.2.1.- Diferencia de la demanda actual respecto a la demanda tradicional La prosperidad de los aos noventa y la integracin entre las naciones desarrolladas y en desarrollo, propia de una comunidad abierta y competitiva, trae como consecuencia las siguientes manifestaciones y diferencias: 1. Antes la demanda era previsible, se mantena por largo tiempo y permita situarse cmodamente en ella. Hoy es fragmentada y diferenciada; requiere de ms modelos y colores a elegir, para distinguirse del consumo masivo. 2. Antes, para conquistar un mercado, se requera crear, a lo sumo, dos colecciones al ao. Hoy, la creacin debe ser permanente, porque son muchos los mercados que, de acuerdo a sus caractersticas locales, demandan diferentes diseos y estilos. 3. Antes haba muchas tiendas detallistas. Hoy imperan las cadenas de tiendas fuertemente promocionadas y con gran capacidad de compra. 4. Si antes se exiga buena calidad, hoy se exige una aun mejor y con amplio apoyo de servicios. 5. Hoy, adems de la exigencia de cueros finamente acabados, se utilizan en produccin una gran gama de productos qumicos de delicada aplicacin que exigen al fabricante mayores conocimientos sobre su uso y manipulacin. 6. Hoy los plazos de entrega son tan perentorios que no dejan cabida para productores acostumbrados a lentos procesos de planificacin, abastecimiento y despacho. 7. Hoy se exige adecuarse a una dinmica capaz de interpretar y desarrollar cada nuevo producto con un rezago temporal mnimo respecto a los cambios de la demanda. El empresario del calzado y sus trabajadores, en consecuencia, junto a sus proveedores de insumos, maquinarias y equipos, debern adaptarse para responder rpidamente a estas necesidades de cambio, flexibilizando sus lneas de produccin y adecuando su mentalidad a esta nueva realidad. 1.2.2. Desafo del Sector a nivel mundial. Cualquier pas que intente ingresar al comercio internacional del calzado deber contar con un sector pblico y privado que interacte armnicamente para provocar los cambios que hagan posible este ingreso. Para lograrlo, deber ser evidente la innovacin tecnolgica en la industria ganadera, mataderos, teneras, proveedores de maquinarias, de componentes y fabricantes de calzado.

Esto es posible slo si concurren dos fuerzas simultneas: la ininterrumpida competitividad de todos los agentes que intervienen en el sector y el desarrollo de su capacidad asociativa. De la competitividad de los agentes emerger el producto con capacidad competitiva en el mercado mundial. De la fuerza asociativa, emerge, primero, la capacidad de sobrevivencia y, luego, la fortaleza para el perfeccionamiento constante y para conquistar mercados a la medida, lo cual se puede lograr mediante una oferta con la calidad demandada. Este es el desafo que espera al sector pblico y privado de los pases en desarrollo. Integrarse para concebir y realizar en una estrecha coparticipacin, las estrategias a mediano y a largo plazo que le permitan aprovechar las ventajas competitivas que se derivan de sus recursos naturales y la capacidad de trabajo de su mano de obra. 1.3. - Caracterizacin de los Sistemas Productivos Mundiales2 1.3.1 Moda Actual y TendenciasSi tomamos en cuenta el perfil de los nuevos consumidores mundiales antes descritos podemos afirmar que los expertos en la moda orientan sus diseos a complacerlos, los aspectos ms relevantes se describen a continuacin: Como es sabido, los lanzamientos de diseos europeos, por contar con una tradicin y trayectoria reconocida, son tomados por el mundo del calzado como indicadores de tendencias S bien se reconoce la influencia europea en la moda de la regin latinoamericana, tambin se observa que los principales lineamientos del diseo son modificados y ajustados a las condiciones y necesidades de cada pas. En el caso especfico de los consumidores de El Salvador, se puede decir que es un mercado en su mayora de tipo clsico y tradicional. Es indudable que el avance tecnolgico y los distintos hbitos de los consumidores estn replanteando desde hace varios aos un profundo cambio en el concepto del calzado, desde un punto de vista tradicional. En primer lugar, a partir de una nueva necesidad del consumidor que comprende el lucir un zapato estticamente actualizado, desea disfrutar de un mximo confort y funcionalidad. Esto ha fomentado una mayor valoracin sobre el aspecto confort, por parte de los estilistas quienes lo tienen muy en cuenta a la hora de crear un diseo. Acompaa a esta tendencia, la gran diversidad de nuevos materiales y sistemas de manufactura que permanentemente estn a disposicin de los fabricantes. Y el otro hecho fundamental, es la eliminacin de los rgidos prejuicios divisionistas entre calzados sport, fino, deportivo, de vestir, de lujo, etc. Los creadores del nuevo modelaje, mentalmente se han liberado y recurren a todas las lneas para armar un producto agradable visualmente y confortable para el uso, lo que implica la utilizacin de una amplia fuente de recursos y materias primas..
2 Revista Sema , Ediciones 54, 55 y 56, Crdova, Argentina.

En trminos globales, el gran generador conceptual de la moda parece ser el factor optimismo, sin prejuicios y con un gran sentido esttico. Lo anterior se hace evidente, mediante el uso del color, la importancia del confort y un concepto de diseo futurista y por momentos arquitectnicos. El objeto de la moda internacional en cuanto a la mujer, es exaltar la femineidad a travs de una mayor altura y desnudo de los pies con el propsito de obtener elegancia y sensualidad. Con la finalidad de construir zapatos funcionales y cmodos se utilizan todos los recursos disponibles. Los nuevos materiales para los fines antes sealados, son de importantsima participacin, dado que se han conseguido por medio de la tecnologa, notables adelantos en materia funcional y esttica. 13.2 La moda latinoamericana: Una oportunidad para los fabricantes regionales Los mismos informes internacionales de moda que generan principalmente los grandes centros europeos anuncian un paulatino debilitamiento de la propuesta esttica de aquellos orgenes, es decir, la moda europea. No obstante al reconocimiento e importancia que tuvo y tiene la cultura europea en pases de nuestra regin, los preceptos y pautas de moda estn buscando otros orgenes y protagonistas. Es un ciclo que naturalmente debe cumplirse en funcin de la renovacin permanente que ntimamente propone el concepto moda. Existe una necesidad latente de cambio ms profundo, de pronto hasta imprevisible. Europa cuenta con mucha historia, ha sido explorada y verificada por todos sus rincones, conserva pesados tradicionalismos y formalismos, le cuesta cambiar. Frente a ello, un continente como el americano, y en especial el latinoamericano, aparece como las nuevas alternativas futuras. Ms all de sus realidades a solucionar, hoy Amrica representa el color, la libertad, la naturalidad, la alegra, la sensualidad, del cual se nutren los mismos europeos. Una batucada brasilea, la salsa de Santana o un tango argentino, pueden ser escuchados con mayor asiduidad, tanto en Londres, Roma o Pars. Y en nuestro caso en particular del calzado, ver una vidriera de Bologna un italiansimo sabot de inspiracin texana, confirman la vigencia y la avidez que existe por las culturas de esta parte del mundo. Todo esto, traducido al argot zapatero, significa contar con una plataforma de lanzamiento de excepcionales caractersticas, ms en un momento de plena globalizacin donde las comunicaciones reducen las distancias y aumentan posibilidades de participacin. Por ms que el fenmeno se caracteriza por la concentracin, tambin va dejando espacios, para la creatividad y la novedad, y en estos lugares es menester explorar y formular propuestas. Sabiendo los grandes esfuerzos que vienen cumpliendo los pases latinoamericanos en pos de obtener una mayor estabilidad poltica y econmica que les permita solidificar sus actividades, entre ellas la industrial, esta opcin aparece como una meta vlida a los fines de plantearse un mercado objetivo y con muy buenas expectativas de crecimiento.
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1.4 Caractersticas de la Fabricacin por Tipo de Calzado 2 1.4.1 Calzado para Damas 1.4.1.1.Diseo De acuerdo a los criterios preliminares arriba enunciados, el modelaje del 2001 para damas se presenta muy abierto, conformado mayormente por sandalias de tiras finas de buena altura, muy coloridas y confortables. La alternativa son los sabots, (punta cerrada y destalonados), que con orgenes en la bota texana, mostrar un amplio abanico de opciones. Por contrapartida, las lneas bajas, tambin recurren al color, a la descontraccin y a la funcionalidad, dando como resultado una gran variedad de sandalias y sabots. Estructuralmente, gran parte de las plantas se cuadran. Las puntas y talones cuadrados parecen consolidarse. El ancho sigue siendo importante y cmodo, afinndose levemente en modelos de mucha altura. Las hormas atienden ms al pie que al propio diseo, por lo tanto, sus formas tienen un sentido ms ergonmico y anatmico. Uno de los detalles a tener en cuenta, es el libre juego de colores que propone la moda actual. Para esto, se rompen todas las barreras convencionales de aplicaciones y combinaciones. Dentro de una lnea de tonalidades pastel y cidas, se exploran todas las posibilidades colors ticas. Debemos apuntar, que en el calzado principalmente el de verano, por ser muy abierto, un mayor nmero de componentes estn expuestos al juego visual. De tal manera, una plantilla a la vista de una sandalia, merece un tratamiento cromtico y de diseo en funcin de los dems elementos, as como tambin el forro de una tira, por ms fina que sea, cumplir su rol esttico. Desplazando a las plataformas, el tacn se propone como uno de los componentes ms renovadores en la esttica del zapato. A travs de volmenes ms delgados -altos, anchos y cortos-, con formas muy netas y rectas, en terminaciones pintadas forradas y transparentes, se ofrecern como uno de los elementos principales en la construccin del calzado. Otro aspecto a considerar en los tacones son los de forma "chupete", "carretel" o "clepsdrico" (reloj de arena), que se presentarn en alturas que van desde 3,5 a 7cms. El aspecto confort es tenido en cuenta para una mayor y mejor elaboracin de plantillas, recurriendo a productos nobles y que garanticen propiedades reales y duraderas de comodidad. Dentro de ellos, se proponen los materiales con espumas de ltex y poliuretanos micro celulares, que a menudo son forrados con telas tratadas con procesos antibacterias y buenas condiciones de absorcin y desabsorcin, las cuales cumplen cabalmente con su cometido. Apoyando este criterio, los elsticos, telas elastizadas -tipo Lycra y neoprene tambin colaboran con el confort.

Revista SEMA, op. cit.

1.4.1.2. Materiales Debido al gran avance tecnolgico que estamos presenciando en los materiales de uso para fabricacin de calzados, las opciones para estilistas y fabricantes se multiplican permanentemente. La disponibilidad de texturas, colores, propiedades y calidades casi es infinita. Actualmente la variedad de recursos es tan amplia, que se impone una ajustada eleccin de materiales perfectamente conjugada con el objetivo esttico. El tradicional concepto " zapato-cuero" paulatinamente abre sus puertas a otros materiales alternativos de origen sinttico, que no por ello dejan de cumplir con los requerimientos bsicos de uso. Actualmente, en materia de terminaciones, se presentan innumerables variantes que contemplan las ms diversas necesidades. Los sintticos, encabezados por los coagulados de poliuretano, laminados y grabados, junto con telas y tejidos constituyen la fuente ms propicia de abastecimiento. La tecnologa ha permitido, en el caso de los primeros, obtener una inmensidad de "finish(acabado)", ya sean lisos, grabados, con pelos, texturados, transparentes, iridiscentes, metalizados, combinados, etc. A la cabeza de la oferta se encuentran los reptiles, que han sido de masiva aceptacin para la presente temporada. La nota renovadora en este tipo de materiales corre por cuenta del color, que sacndolos de los tonos tradicionales -neutros, oscuros y monocromticos- les da una atractiva paleta de actualizados colores, como las lilas, celestes, verdes, amarillos, rosas, azules, violetas, etc. Le siguen a los reptiles las terminaciones en charol, liso y arrugado, y otros grabados alternativos como avestruz y salvajes, con y sin pelo. Una condicin indispensable para estos materiales es que posean un tacto blando -soft- y elasticidad suficiente para garantizar una cmoda adaptacin al pie. Los smil napa y gamuzas, en micro fibra, suelen exhibir alta calidad. En su empleo en tiras finas de sandalias, a menudo se los "arma" interiormente con el pelo de alambre. Otros materiales, son los traslcidos, totalmente transparentes o coloreados, en algunos casos con tramas interiores visibles. Los plsticos turbios semi-transparentes y opacos. Y los estampados con motivos florales y geomtricos, siempre resaltando sus colores. En el segmento de telas y tejidos, muy requeridos en climas clidos, tambin se observa una abundante propuesta. Las preferencias pasan por los tejidos "tecnolgicos" de trama visible, en terminaciones opacas y combinadas con toques metlicos, en circunstancias con el uso de hilos de distintos colores. Tambin continan los macrams, velours, matelasss, tules, linos y algodones. En muchas ocasiones estos materiales incorporan mayor atraccin visual a travs de bordados y estampados. Para mejorar su desempeo, ante el confort, tambin recurren al bondeado -pegado- de espumas interiores. En telas para calzados de alto vestir, se propone una interesante y sugestiva coleccin de telas oscuras con brillos, dados por pequeas piedras, y lentejuelas, como as tambin bordados metlicos e impresiones "metalizadas". En materia de cueros vacunos, la oferta terminaciones lisas y reptiles, especialmente sedoso, de mxima naturalidad, de napas nobucs y gamuzas, estn reservados para se concentra en los espesores finos, en con brillos. Se privilegia el tacto suave y y cabritillas. Los acabados opacos, como usos muy puntuales de ciertos modelos.
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Adems de los colores propios, en la gama de los marrones y negros, el cuero ha incorporado una mayor luminosidad a su visual. As vemos tonos, lilas, verdes, amarillos, rosas, celestes, segn los dictados de las ltimas tendencias. Los cueros de mayor espesor parecen ser ms compatibles con el calzado ms sport e informal. De all su uso en el modelaje de sandalias bajas, de avanzado diseo, o en las rsticas y artesanales. Como resumen general para la eleccin de materiales, digamos que ms all de la prevalencia, por ejemplo de los reptiles muy coloridos, sobre todo para las lneas de altura; en calzados de menor altura y sport se tiende a elaborar un mix de distintos materiales, que anteriormente no era muy aceptado. En la actualidad un cuero puede complementarse con un neopreno, o un macram con un sinttico; en suma, todo es vlido en funcin de obtener un producto renovado, cmodo, funcional y de buena esttica. 1.4.1.3. Bases y Fondos Comenzando por la silueta de planta, se confirma la decidida adopcin de las puntas cuadradas complementadas por los talones tambin cuadrada Las variables estn establecidas por los largos de puntas. A puntas ms cortas, puntas anchas, y a puntas ms largas, puntas ms angostas. La plantilla debe exhibir un buen dibujo, con buena cintura, donde planta y taln estn bien diferenciados. En cuanto a los espesores sern delgados, en sintona con los tacones que presentarn ms diseo que volumen. Los tacones de mayor altura, an de apariencia simple, expresarn la sntesis de un trabajo de elaboracin esttica de alto nivel. Formas puras y sugerentes e innovadores perfiles sern los atributos ms destacados que complementarn a los dems componentes del zapato. Se impondrn las lneas rectas y estilizadas, con base rectangular -corta y anchacon suaves curvas que se integran visualmente al cuerpo del calzado. Le siguen a stos, las formas "carretel" o clepsdricas con preferencia para las alturas medias. El posicionamiento del eje del taco en el zapato actual va desde el centro del taln hacia atrs. Las terminaciones de los tacones tambin son motivo de anlisis a la luz de lo variado de la oferta. Se presentan pintados, forrados, bordados, transparentes, traslcidos coloreados, opacos, brillantes, con texturas, con aplicaciones de piedras, metlicos, estampados, etc. El secreto es su justa eleccin respecto al m odelo general. El color de los tacones suele emplearse como complemento y juego colorstico al resto del zapato. Ejemplo: capellada rosa con taco amarillo o capellada celeste con taco azul. Desde la ptica de los materiales utilizados para la fabricacin de tacones, por su estructura delgada y alta, se hace imprescindible el empleo de compuestos rgidos o auxiliares metlicos. PVC rgidos, policarbonatos, poliestirenos, ABS, poliuretanos y acrlicos son algunos de los materiales adoptados. Estructuralmente los fondos con tacones altos para calzados pueden ser producidos de dos maneras distintas. La primera es armar el taco con la suela vacuna o sinttica "vaca cuadrada"-, y la segunda es directamente inyectar el fondo completo en termoplsticos o poliuretano. En ambos casos se obtienen excelentes resultados en la
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medida que se proceda con la elaboracin adecuada, los materiales apropiados y la matricera ajustada. Bajando de alturas, al margen de los fondos con tacones delgados, estn los de taco sugerido o directamente cuas y recatadas plataformas. La prdida de volumen es ocupada por una mayor elaboracin esttica. As estas suelas modelan interesantes perfiles, en general lisos, con buena silueta y ancho de planta -punta y taln cuadrado-. En este segmento, los compuestos empleados son termoplsticos y poliuretanos, con terminaciones muy coloridas, adems del negro y naturales, y el efecto madera. A propsito de este material, en Europa se ha observado un interesante uso de la madera natural en bases de calzado femenino. La cuestin es mantener su color, precisamente natural, y la ejecucin de diseos muy simples y arquitectnicos, sin molduras y totalmente lisos. Para calzados sport e informales bajos, como sabots (punta cerrada y destalonados) y zuecos juveniles, las bases se presentan extremadamente lisas o incorporan muchas caractersticas de las suelas de deportivas. Con bandas y molduras, mono bicolor; con punteras y taloneras que avanzan sobre la capellada; o con texturas compuestas por ventosas y "pupos", por ejemplo. En otras bases bajas, especialmente para sandalias de pie descubierto, se advierten materiales naturales, como plantillas de sisal -tipo alpargatas-, aplicaciones de camo y yute, forros de telas artesanales, corcho, etc. 1.4.1.4. Accesorios A tono con la poca, el zapato informal y de escasa altura apelar a un mayor destaque a travs de accesorios y ornamentos muy coloridos y floridos, como piedras, cuentas, canutillos, flecos, plumas, pequeas tiras con h ojas y flores, etc. En calzados de altura y muy finos, encontraremos metales de alta calidad en brillos oscuros y sobrio diseo, generalmente en dimensiones pequeas y formas puras. Muchas sandalias altas de tiras tambin recurrirn a accesorios decorativos que le darn mayor atractivo, como flores, piedras, mostacillas, moos, etc. Un detalle considerado accesorio pero con pronstico de buen uso sern los bordados, que se emplearn tanto en capelladas, como en el forro de laterales de bases. Con criterio ms funcional, los abrojos y elsticos contarn con muy buena demanda. En el caso de estos ltimos, adems de "a la vista", se presentarn forrados. Dado a las posibilidades de los zuecos se aguarda un mayor uso de tachas y remaches, en metales y pintados. Por ser muy coherentes con el verano los materiales transparente (plsticos), tambin cuentan con buenas posibilidades. Como detalles decorativos o decididamente como tiras se vern con asiduidad en los calzados femeninos. Acerca del uso de las tiras para sandalias en esta temporada bien se merece una reflexin. Si bien la tira es un elemento conocido, en esta oportunidad recrea su visual, es decir se renueva a travs del color y de empleo de nuevos materiales (Ej.: grabados reptiles muy coloridos) y sobre todo en combinacin de materiales, como son charolados con materiales de pelo, trenzados de cuero, hilos y metales, con aplicaciones

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de flores, de bordados, etc. Todo vale, en texturas, colores y materiales para combinar en funcin de conseguir mxima originalidad en las tiras. Los calzados cerrados bajos para la temporada, en general son de modelaje "muy limpio" por lo tanto, el uso de accesorios es mnimo. Apelarn a abrojos, cierres, piezas plsticas y algunos elsticos, siempre en una disposicin disimulada a fin de no perturbar la sencillez del modelo. A menudo, estos calzados incorporarn, como detalles muy sobrios, pequeas tiras decorativas de vista de 2 o 3 colores. Los cordones, con menor presencia que en invierno, quedarn pendientes de su funcin esttica, fundamentalmente en la combinacin de colores que establezca con la capellada y los dems componentes visibles del modelaje tiempo libre y de zapatillas. 1.4.1.5. Colores En esta ocasin, los colores son la caracterstica ms importante e identificatoria del calzado para Primavera-Verano. Ms all de lo estructural, de la calidad de los materiales y de alturas en el zapato, el color es el punto central de distincin. Existe un tratamiento muy especial, que est relacionado con todas las sensaciones que se pretenden transmitir. El color tiene un fuerte valor expresivo. Se lo valora en toda su intensidad. Proclama luminosidad y alegra, en contraste con la reiterada oscuridad a que nos sometieron los inviernos pasados. Es como un volver a vivir y reencontrarnos con la luz. En este aspecto, son bien diferenciables dos opciones: Una, donde abundan los colores puros y altamente saturados, como son las fucsias, turquesas, naranjas, verdes, zanahoria y amarillos que encarnan la versin "ms agresiva"; mientras que la otra transmite una sensacin de frescura, feminidad y romanticismo, con un suave toque de "acidez". En esta lnea encontramos a las rosas, lilas, lavandas, celestes, verde manzana, pistacho, arena y amarillo limn. Tambin complementando estas alternativas se ofrecen los "casi blancos", como son la tiza, nube, hielo, mbar, perla y derivados. Las variables sobre los tonos base son los pasteles, transparencias y metalizados. En esta temporada la aplicacin del color, reclama un especial tratamiento por parte de modelistas y fabricantes. Las caractersticas de calzado abierto dejan expuestos visualmente un mayor nmero de componentes. Por esto, la relacin entre uno y otro color, en funcin del contraste o complementacin, se hace necesaria planificarla correctamente. Una tira de capellada debe estar relacionada colorsticamente con la plantilla de vista, con el taco, con el fondo, con el forro y con los accesorios. En el ajuste de la eleccin y balance de los colores residir gran parte de la atraccin del calzado. La actitud frente al manejo de los colores debe ser sobria y elegante, cuidando de no incurrir en combinaciones de varios colores saturados que resulten muy pesadas visualmente. El calzado de verano necesita mostrarse "liviano".

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Los tradicionales colores marrones explorarn nuevas alternativas, como son las gamas ms claras. Dentro de ellas se destacan los beiges, galletita, arena, tabaco, caramelo, canela, etc. Para los calzados que se identifican con una lnea an ms sobria de color y propenden a destacar un estilo, se aconseja el uso de un color bajo (oscuro medio), como puede ser una guinda o azul neutro en combinacin con gris claro o beige, y con un mnimo toque de algn tono bien luminoso de blanco, rojo o amarillo. En lneas de zapatillas y tiempo libre la consigna parece ser el estilo monocromtico, donde conviven dos tonalidades de un mismo color, preferentemente claro, o se muestran con un recatado contraste entre capellada, cordones y suelas. Para sandalias bajas, de lnea artesanal, los colores adecuados sern los marrones claros y medios, y en el caso del cuero, que reflejen acabadamente la naturalidad del material. Finalmente apuntemos que por la exaltacin que se pretende hacer del color en esta temporada, la mayora de las terminaciones y "finish" de los colores en materiales se presentarn con brillos, permaneciendo los opacos disponibles para eventuales combinaciones. 1.4.2. Calzado para Hombres 1.4.2.1. Diseo Dentro de un largo perodo de formalidad, que actualmente, an perdura en el diseo del calzado masculino, por aquello de mantener la caracterstica de masculinidad, la tendencia abre nuevas instancias para replantear el modelaje e intenta sacarlo de frreas concepciones estticas, que lo privaron de confort y funcionalidad. El desarrollo del nuevo proceso toma en cuenta los aspectos funcionales a la par de los estticos, y a partir de all la creatividad se libera para el modelaje masculino. As comenzamos a ver chinelas, sandalias y sabots para uso de calle que paulatinamente ingresan a nuestros mercados. Si bien esto es una evolucin en el tiempo, se van tomando como claras referencias de moda. Estructuralmente el zapato para hombres se origina sobre plantas anchas y cuadradas con buenos volmenes que aseguren comodidad al pie. Este criterio se ve reforzado por el empleo de materiales y suelas flexibles. A esto se agrega un sentido ms funcional al diseo, tratando de lograr zapatos de mayor practicidad. Este objetivo se concreta a travs de una libre eleccin y combinacin de detalles provenientes de distintos tipos de calzados. Se extraen partes del deportivo, de los artesanales, de los tecno-futuristas y tambin de los clsicos. La finalidad es obtener un calzado cmodo, moderno y funcional aprovechando las caractersticas ms positivas de las dems lneas. As surgen combinaciones de cueros brillantes con telas y tejidos, o suelas de estilo deportivo con capelladas ms bien clsicas. El calzado masculino concentra tres lneas generales bien definidas, segn su uso y consumidor.
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a. La primera clsica y tradicional, que abarca los zapatos ms formales de alto vestir, donde se respeta la esencia del look ingls, con punta redonde adas y finos materiales con brillos. La incidencia italiana en este segmento es la aparicin de las puntas cuadradas en una importante corriente de zapatos de fuerte visual artesanal, con cueros de aspecto natural, con viras, cordones y costuras contrastantes. Estos calzados lucen fondos de suela de notable elaboracin, acompaados por viras con muchas molduras y costuras. Esta lnea se acenta con puntas bien cuadradas y angulosas, complementadas por el dibujo de planta. Dentro de ella, conviven versiones acordonadas, con hebillas y mocasines con y sin bincha. b. En segundo trmino, dentro de una franja de uso vestir-sport, se ubica el modelaje que ensancha sus plantas, con puntas semi-cuadradas y capelladas muy lisas y simples, con exaltacin del material cuero. Los fondos son de volumen destacado -planta y taco-, fabricados con compuestos livianos y flexibles. Desde el punto de vista del diseo, el origen de estos calzados es el mocasn, obviamente adaptado a esta tendencia. Por ser un zapato de amplio uso, su construccin atiende la cuestin confort. En tal sentido, la incorporacin de una buena plantilla de poliuretano o ltex que asegure comodidad es indispensable, como as tambin la eleccin de un forro adecuado. Los colores dominantes son los marrones y negros, en terminaciones brillantes y semi-mate. C. Por ltimo, la ms descontrada, dinmica y amplia, es la destinada principalmente a un pblico adolescente y de mediana edad, que tiene necesidades de renovacin. En esta tendencia se encuentran todos los modelos de sabots, sandalias, zuecos, chinelas, zapatos-zapatillas, "monocomponentes", nuticos, mocasines, etc. que no est rgidamente dentro de la pureza de ninguna lnea conocida, sino que por el contrario, extraen lo ms til de cada estilo, para realizar un mix que les permita presentar una nueva propuesta, cmoda, funcional y actualizada. Todos los recursos estilsticos tienen valor, por lo tanto es normal la mezcla de materiales e ideas. 1.4.2.2. Materiales Dentro de las lneas anteriormente enunciadas, digamos que el cuero natural concentra su presencia en los calzados de alto vestir, donde la exaltacin del material es fundamental. En este aspecto los cueros deben reunir buen brillo, mejor tacto y flexibilidad. Preferentemente en espesores finos, con terminaciones lisas o grabados muy suaves. Los reptiles continuarn con buena demanda, en particular para combinar con las texturas lisas. Tambin se vern algunas opciones en trenzados y picados. Aunque los "finish" opacos, son ms coherentes con el invierno, habr gamuzas en tonos oscuros para exclusivos modelos masculinos de verano. Asimismo, para un estilo ms descontrado, contarn con buena posibilidades los nobucs de tonos claros. En las siguientes lneas ms de calle y sport, comienza una paulatina incorporacin de materiales alternativos. Vemos telas y tejidos de distinta factura que solos o

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acompaados con otros materiales, inclusive cueros, colaboran en acentuar an ms la libertad de diseo y el carcter ms funcional del calzado. Productos sintticos y naturales sirven para proponer un modelaje de avanzada. Respecto a las terminaciones de los materiales en este tipo de calzados se presentan ms opacas y con un perfil ms tecnolgico. Las viras cuentan con muy buen pronstico de uso, en modelos formales, debido a la definitiva aplicacin de la vira rodada -en todo el permetro de la planta- del calzado masculino. A ms, cumple con una clara funcin esttica, a travs de sus molduras, costuras y colores, "dibujando" visualmente la silueta de planta y agregando mayor artesana al producto. En sandalias coexisten dos tendencias. Una con modelaje clsico o de vanguardia que emplea cueros naturales, de fina terminacin., semimates y buen espesor; Y otra lnea informal que requiere cueros con carcter ms natural y salvaje. En estos ltimos, la opcin de colores es ms amplia. Los modelos ms innovadores recurren a una gran combinacin de materiales dismiles. Algodones o lonas con cueros, macrams o "panal de abejas" con nobucs sintticos, matelasss con neopreno o telas elastizadas, etc. El objetivo es la obtencin de un zapato funcional y cmodo, dentro de un aceptable patrn esttico. En la estructura del zapato abierto de verano ser notable la utilizacin de materiales de sujecin, cerramiento y confort, como elsticos, abrojos y elementos anti-shock. Las plantillas realizadas en materiales de alta performance, con buena amortiguacin y mullido, con propiedades sanitarias, generalmente anatmicas por termo formado o moldeo, sern uno de los puntos de mayor atencin en la planificacin del calzado. Al respecto, los materiales bsicos que garantizan tales funciones son los poliuretanos y el ltex, convenientemente acompaados por los forros adecuados. 1.4.2.3. Bases y Fondos Mucho menos expuestos a la renovacin que en el calzado femenino, los fondos y suelas para hombres definen su diseo en funcin del tipo y uso del calzado. En las lneas de alto vestir y zapato formal, la innovacin es prcticamente nula, respecto a temporadas anteriores. Se contina un estilo tradicional en suelas vacunas, emparentado con el clsico zapato ingls o italiano, donde la modificacin observada ha sido un mayor espesor de la suela y taco, una ampliacin de la planta con tendencia a cuadrar las puntas y una ms destacada utilizacin de viras rodadas. En suelas para calzados de calle y sport hay una mayor oferta de modelaje. El diseo se descontrae y los modelos presentan ms diversidad. En principio digamos, que el primer factor a tener en cuenta para el diseo es el confort; por esto, las plantas son amplias, livianas y flexibles, con puntas semicuadradas o redondas. El modelaje trata de acompaar este concepto con molduras sobrias y lisas, en algunas circunstancias con influencias de fondos deportivos, atendiendo ms a lo general que a lo particular. Los modelo ms innovadores presentan lneas muy arquitectnicas y rasgos futuristas.

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Algunos fondos cuentan con bandas onduladas y puntera y taln levantados, en una clara actitud de integrar cada vez ms la suela a la capellada. Los perfiles, segn cada requerimiento, presentan taco marcado para modelaje ms formal, y taco insinuado o decididamente cua en zapatos ms funcionales. Aunque prevalece el monocolor (negro o marrn), la temporada se presenta como pretexto para innovar el colorido. Es evidente una tendencia por aclarar un poco ms las suelas masculinas. De all surgen los beiges, grises claros, azules, rojos oscuros y casiblancos, que en combinaciones bicolor, dan interesante visual a las bases. Los dibujos de planta tambin evidencian simpleza en el diseo, conservando un buen nivel esttico. Se recurre a tramas sobrias y sntesis de elementos, salvo casos donde existe mayor influencia deportiva y el aspecto se vuelve ms "agresivo", con mayor empleo de recursos. Un prrafo aparte, y a la vez una recomendacin para los fabricantes de suelas y fondos, es el referido a los materiales de uso. No por poseer tecnologas avanzadas o inyectar en tal o cual material asegura la calidad y funciones de los productos. Es posible observar a menudo, adems de requerimientos especficos, suelas de termoplsticos demasiado pesadas o rgidas, como as tambin de poliuretanos poco flexibles. En este aspecto existe un amplio rango de durezas y pesos, que deben ser cuidadosamente planificadas por medio de la eleccin de una adecuada formulacin de los componentes, que garantice las mximas condiciones de confortabilidad y duracin. Finalmente para zapatillas, sabots y nuticos, los fondos renovarn sus diseos a travs de las pautas apuntadas y mostrarn nuevas alternativas, con originales molduras y colores. Un detalle siempre reiterado, atendiendo al mayor confort del fondo, es la incorporacin de la plantilla correcta. Lisa o anatmica, en materiales que aseguren condiciones de amortiguacin y memoria se hace cada vez ms indispensable. 1.4.2.4. Accesorios El calzado masculino de alto vestir utiliza cordones finos o hebillas y pasadores metlicos muy sobrios. Al prevalecer las capelladas "limpias" existe poco uso del accesorio ornamental. En el modelaje ms informal aparecen los elsticos, abrojos y ojalillos pintados. Los cordones en estas lneas suelan tener un rol esttico, por l tanto pueden ser ms anchos o y diversifican sus colores en un juego visual y armnico con la capellada y fondo. Habr cordones de las ms variadas tonalidades. Hay cordones muy finos -tipo "cola de rata"- aplicados en cerramientos "escondidos", complementados con cintas o tiras. Los cordones de cuero para nuticos tambin continuarn vigentes.

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En sandalias y sabots se vern algunos accesorios plsticos, como pasadores, pequeas punteras y detalles de vista. El criterio generalizado de uso de los accesorios en el calzado masculino, desde el punto de vista del color, ser de tonalizarlos con el resto de los elementos. 1.4.2.5 Colores Quizs incentivado por la mayor propuesta colors tica en el calzado femenino, el modelaje de hombre ensaya una tmida apertura en ese sentido. En los modelos formales, de alto vestir, continan predominado los negros y marrones. Y en estos ltimos, es donde se produce una recatada aclaracin de tonos. Las alternativas son para los marrones pardos, neutros y secos, pero en definitiva ms claros que los tradicionales. Estas tonalidades suelen ganar atractivo en terminaciones brillantes. Por parte del zapato informal de cuero se repite el uso de negros y marrones, slo que en stos surge mayor variedad, y como en el caso de los beiges y arena, se observan versiones ms luminosas. Cuanto ms descontrada es la lnea, mayor es el uso del color. Aunque es bueno resaltar que no se recurre a contrastes muy fuertes, ni a profusin de colores, sino que dentro de la presencia de un "nuevo" color, los dems lo complementan o contrastan sobriamente. En sandalias de cuero, donde se muestra ms el pie, una de las maneras de conservar la masculinidad es a travs del negro y marrn. Los calzados que emplean materiales sintticos, telas y tejidos, ofrecen mayor riqueza de colores, que a menudo son potenciados por originales tratamientos de texturas. Para finalizar, otros colores aplicables al calzado de temporada sern los grises, azules y verdosos, sobre todo en tiempo libre y nuticos. 1.4.3.- Calzado para Nios 1.4.3.1. Diseo Atendiendo a la evolucin de la moda que se produce en adultos, los nios emulan a sus mayores pero tambin hacen valer sus exigencias de su propia realidad. Ms alegra, ms color, ms belleza, ms funcionalidad y ms confort son algunas de las pautas que toma en cuenta el diseo infantil. La tendencia de amplitud en el calzado de adulto se acenta en el de nios. Por esto las plantas se ensanchan, permitiendo una libre insercin del pie. Las puntas son amplias y generalmente redondeadas, y en algunos modelos de nias, hasta se ensayan puntas semi-cuadradas.
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Las estructuras son abiertas, por lo tanto las sandalias y modelos abiertos son los elegidos. Es primordial en el calzado infantil contemplar un buen cerramiento, que garantice una perfecta sujecin del pie en el calzado, en lo posible evitando elementos metlicos y formas punzantes. Por el mismo motivo, la preferencia en capelladas son las tiras anchas y medianas que aseguran un mejor posicionamiento. 1.4.3.2 Materiales Las suelas tambin deben consolidar el confort mediante buena flexibilidad, liviandad y agarre, fundamentalmente conservando un adecuado ancho de planta que confiera mayor estabilidad. El perfil es cua o slo taco insinuado. En ellos participan materiales muy flexibles y suaves, con elsticos y abrojos. Combinaciones de cueros y sintticos, en versiones muy coloridas y detalles decorativos, como flores, bordados, picados, estampados, etc. 1.4.3.3 Bases y fondos Los fondos establecen la diferenciacin con el calzado de adulto a travs de los colores. Las suelas para nios tienen una mayor amplitud e intensidad de color. Blancos, beiges, amarillos, azules, rojos, verdes, etc. son algunas de las tantas posibilidades, que independientes o combinadas, se proponen. 1.4.3.4.Accesorios En capelladas, la libertad creativa, an es mayor, por lo tanto la variedad de materiales, terminaciones y colores es mucho ms amplia. Ms all de los tejidos opacos, hay preferencia por las superficies brillantes o semi-mate. 1.4.3.5. Colores El tratamiento del color, a semejanza del adulto femenino, se centra en una clave de colores pasteles, dentro de los cuales podemos citar a la rosa, verde c laro, celeste, lila, amarillo, turquesa y blanco. El comn denominador es evitar el uso de colores muy contrastantes y saturados, como rojos, azules y verdes "pesados". El atractivo del color, a menudo es destacado con vivos en tiras, punteras y taloneras sobrepuestas de colores armnicos con el resto de la capellada. Al igual que en el modelaje de los mayores, el calzado infantil incorpora, en mayor medida, influencias del deportivo. Esto se hace evidente en una gran diversidad de fondos que exhiben molduras, formas y texturas de aquellos calzados, como as tambin aplicaciones decorativas, protectores, pasadores, etc.

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1.5.

Calzado Artesanal de Alta Calidad de Prestigio Mundial.-

Taller Benjamn Klemann de Basthorst Benjamn Klemann naci en 1959, en la isla Fohr del Mar del Norte. Desde 1990, dirige un pequeo taller de calzado a medida en una granja situada al este de Hamburgo. Aprendi a confeccionar zapatos a la medida desde cero, como aprendiz del Hngaro Julios Harai. Perfeccion sus habilidades en Inglaterra trabajando para la empresa Lobb, proveedora de Palacio, como colaborador independiente. Tambin ofreca sus servicios a Foster and Son, New and Lingwood y Alan McAfee de Londres. Inicindose de este modo en el arte de confeccin de los elegantes modelos britnicos. Junto con su esposa maestra en la confeccin forma aprendices desde hace aos. Klemann domina las dos escuelas clsicas de confeccin de zapatos. Aprecia ante todo la piel de ternero y de cabra ms refinada. Utiliza pieles exticas como avestruz, tiburn, cocodrilo o canguro. La tradicin y la experimentacin van de la mano en el taller Klemann. Taller E. Vogel de Nueva York Desde 1879, la firma E. Vogel se encuentra en manos de la familia, comprometida con el principio: equipar a sus clientes con el mejor calzado. Los zapatos hechos a la medida, ofrecen un equilibrio perfecto y mxima comodidad para que el pie pueda avanzar sin ningn tipo de esfuerzo. El sello de este taller es la atencin al mnimo detalle y una solidez extraordinaria del calzado. El stano del edificio donde est ubicado E. Vogel es un archivo que contiene ms de 1,600 hormas hechas a medida. La etiqueta informativa, parece una gua de personalidades histricas: el general Pershing, Charles Lindbergh o Paul Newman. Taller Oliver Moore de Nueva York Esta casa confecciona los zapatos ms atractivos de Nueva York. Su fundador es Thomas Moore quien aprendi su oficio en Inglaterra y en el ao 1878 se llev sus conocimientos y su amor por la tradicin de regreso a los Estados Unidos. Debido a la gran calidad de su calzado confeccionado a mano, el taller tiene mucho clientes habituales que conservan su propia horma a medida en el almacn. Incluso pueden encargar los zapatos por telfono. Para confeccionar un Oxford full brogue de la marca Oliver Moore a la perfeccin, un joven zapatero necesita de cinco a seis aos de experiencia laboral. Taller Zapatos Reales: John Lobb. John Lobb es el primer nombre que viene a la cabeza cuando se piensa en zapatos a medida. El arte del fundador se ha conservado a lo largo de las generaciones. Por cierto John Lobb, es el nico sitio donde los zapatos se fabrican sin prueba previa. Todo el mundo sabe que funciona, pero nadie sabe cmo.
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Taller Calzado Berlutti de Paris Alessandro Berluti (1865-1922) naci en Senigallia, cerca de Urbina, Italia. La coleccin Berlutti refleja el mundo de lo esttico, representa lo clsico, lrico, slido y exquisito. Su enfoque est en las coloraciones y creacin de tonalidades desconocidas. Taller Calzado Gatto en Roma Ni escaparates ni letreros luminosos. Una simple placa con la inscripcin "Gatto 1a planta" indica la existencia de uno de los talleres ms famosos de Europa, situado en Roma. Segn un artculo de la revista alemana Der Stern del ao 1988, un famoso cliente de la firma -el rey Alfonso XIII de Espaa- describa el pequeo taller con las siguientes palabras: "En Roma hay dos maravillas: la Capilla Sextina y los zapatos de Gatto". El taller fue fundado en 1912 por Angelo Gatto, y desde la dcada de 1930 recibe a todo tipo de clientes famosos: prncipes, reyes, embajadores, industriales y estrellas de cine y de la msica. Taller Calzado Materna de Viena El propietario de este maravilloso establecimiento cercano a la pera de Viena, Georg Materna, es el rey de los zapateros a medida de la ciudad del Danubio. A partir de la huella de los pies y de los datos de la medicin, Materna, de 59 aos de edad, es capaz de extraer toda la informacin necesaria, tal como hace un mdico con una radiografa. Los materiales de la ms alta calidad y un trabajo perfecto van intrnsecamente unidos a su calzado. Su clientela est dispuesta a esperar sus zapatos de seis a ocho semanas. La filosofa del taller de Materna es la siguiente: los zapatos caros son un buen negocio, no slo para el zapatero sino tambin para sus clientes. Si cuidan sus zapatos de forma adecuada, al cabo de 20 aos seguirn gozando de su comodidad y elegancia. El oficio tiene una larga tradicin en la familia: su padre y su abuelo ya eran zapateros. Ni siquiera los nietos logran gastar los zapatos de sus abuelos. En los escaparates de Materna puede admirarse su impresionante coleccin de modelos: de vira cosida, de cosido doble, Oxford, Blucher, con hebilla, mocasines, borcegues o zapatos de golf. 1.6. Tecnologa del calzado vigente en el mundo.1.6.1. Robotizacin en la fabricacin del calzado y componentes El concepto de automatizacin y racionalizacin avanza a pasos agigantados dentro de las principales operaciones que comprende la fabricacin de calzados. As sea en la fabricacin integral del zapato, como en la de sus componentes, la inclusin de robots es cada vez frecuente. Una de las empresas a la vanguardia en materia de robtica aplicada a calzados es la alemana Desma, quien propone novedosos software para la programacin de funciones para robots, que hacen a la efectividad y calidad del trabajo. Dentro de las tareas y ventajas que ofrecen, se encuentran las siguientes:
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Automatizacin para raspado, rociado de adhesivos, deshormado, manipuleo de hormas, corte de rebabas, aplicacin de desmoldantes en matrices, etc. . Ahorro de personal en las secuencias de produccin. . Alta calidad de trabajo por la exacta y segura reproduccin de tarea. . Significativa reduccin de operaciones de terminacin. . Aplicaciones flexibles con respecto a la construccin de fondos y medidas. . Calidad constante. . Optimizacin del costo-beneficio.

Amplio potencial de desarrollo para nuevas aplicaciones en algunos sectores de la fabricacin de calzados y sus componentes. 1. Robot en tareas automticas de terminacin. 2. Retirando los excedentes en el proceso final. 3. Posicionando hormas. 4. Sacando rebajas. 5. Rociando desmoldante dentro de la matricera para PU. 6. Raspando la punta de un zapato. 7. Adhesivando el fondo del corte. 8. Automatizacin en una isla de 6 estaciones. Un robot con cabezal Combinado -"Combi-head"- raspa y cementa el corte con mxima exactitud. 1.6.2 Automatizacin del Diseo Utilizacin del CAD y CAM para la formulacin de modelos, lo que acorta el lanzamiento de nuevos productos. 1.6.3. Automatizado y Mecanizado del Corte Servicio automatizado y mecanizado, d consistencia en la calidad del corte del calzado. Mtodo utilizado en todos los pases lideres del sector, como Brasil, Mxico, China, Espaa, Italia.

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1.7

Normas Tcnicas

Entre las normas ms utilizadas en el Sector Cuero y Calzado, tenemos: 1. IUP (International Union Physical Test), normas de ensayo fsicos del cuero de la Unin Internacional de Sociedades de Qumicos y Tcnicos de la Industria del Cuero (IULTCS). ISO (International Organization for Standartization) Estndares internacionales para sistemas de calidad para proveedores y fabricantes. NORMA ISO 14.000: Instrumento de Gestin Ambiental para el siglo XXI Esta norma establece los elementos del SGA (Sistema de Gestin Ambiental) exigido para que las organizaciones cumplan a fin de lograr su registro o certificacin despus de pasar una auditoria de un tercero independiente debidamente registrado. Para ello debemos tener en cuenta que el Sistema de Gestin Ambiental (SGA) forma de la Administracin General de una organizacin (empresa), en este sentido, el SGA debe incluir: Planificacin, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y Recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en prctica la Poltica Ambiental. 3. IUF (International Union Colour Fastness Test), mtodos estndares de ensayo y normas para los mtodos de ensayo sobre solideces de la Unin Internacional de Sociedades de Qumicos y Tcnicos de la Industria del Cuero (IULTCS). SFL (International Leather Colour Fastness Test) Test de Solildez del color de la SLTC IUC (International Union Chemical Test) mtodos de anlisis qumicos del cuero de la Union Internacional de Sociedades de Qumicos y Tcnicos de la Industria del Cuero.

2.

4.

5.

Una descripcin del proceso de Control de Calidad del Cuero es descrita a continuacin: En todos los procesos de fabricacin existen variaciones que pueden afectar la calidad final del producto. En el caso de la Industria del Cuero al trabajar con productos qumicos y materia prima de diversas procedencias y calidades, estas variaciones se vuelven ms subjetivas. De ah nace la necesidad del control de calidad para reducir al mnimo estas variaciones y obtener en el producto final los resultados deseados. La calidad es un trmino subjetivo que se puede cuantificar y con ello saber si tal o cual partida de cueros se encuentra dentro de los lmites aceptables de calidad. Para que esta calidad se pueda medir numricamente se d eben aplicar una serie de normas de ensayo o mtodos de anlisis que nos van a servir para tener el nivel de calidad del cuero.

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A excepcin de algunas curtiembres que producen artculos piquelados, se puede decir que prcticamente toda la Industria del Cuero vende sus productos en tres estados diferentes: wet-blue semi-acabado acabado Para cada uno de estos artculos existen las pruebas necesarias para evaluar la calidad de los mismos y pueden ser divididos en tres grandes grupos: TEST SUBJETIVOS TEST FSICO-MECNICOS ANLISIS QUMICOS. Los llamados test subjetivos se realizan a travs del toque o visualizacin del cuero, obteniendo resultados rpidos e importantes en la evaluacin de la calidad del cuero. Pero esta calidad no se puede expresar en valores numricos ni existen aparatos que puedan sustituir el tacto humano para definir si un tacto es sedoso por ejemplo, necesita que la realicen personas con experiencia en el trabajo con el cuero. Entre algunos de estos test subjetivos se encuentran:

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TOQUE.- Tocar el cuero, evaluando su comportamiento al tacto y transmitir a la mano la sensacin de liso, deslizante, clido, etc. FLOR SUELTA.- Consiste en doblar el cuero con la flor hacia adentro, pasar el dedo y con una leve presin detectar la presencia de arrugas. LISURA.- Se verifica mediante el tacto de la mano si la superficie del cuero es lisa. Tambin se verifica en una observacin general, ya que las partes ms speras producen mayor difusin de la luz. COBERTURA.- Comprobar que la cobertura sea uniforme y no presente manchas en la superficie. RESISTENCIA AL FROTE.- Se toma un pao, preferentemente de un color opuesto al cuero (blanco) y se frota varias veces (seco o hmedo) para detectar si el color del cuero o parte de la terminacin es transferido al pao. ADHERENCIA.- Se coloca sobre el cuero un trozo de cinta adhesiva y luego se despega con fuerza (de un slo golpe) para comprobar la adherencia del acabado. QUIEBRE DEL ACABADO.- Consiste en doblar el cuero con la flor hacia afuera y detectar si surgen quebraduras en la terminacin. BRILLO.- Observar la intensidad del brillo para verificar que el mismo est de acuerdo con el deseado. GOTA DE AGUA.- Se aplican con un cuentagotas tres gotas de agua para verificar si permanecen marcas luego de su evaporacin. SOLIDEZ A LA LUZ.- Se cubre 1/3 de una tira de cuero de ms o menos 15 cm. con un pedazo de papel laminado y se deja expuesto a la luz natural durante aproximadamente 8 horas, observndose cualquier alteracin en el color. UNIFORMIDAD.- Verificar si existen manchas originadas por colorantes o grasas. Los test fsico-mecnicos son realizados a travs de equipos y personas entrenadas, no dejando dudas en relacin a los resultados obtenidos. Este tipo de pruebas se realizan en cuero semi-acabado y acabado y la finalidad que persiguen es demostrar la resistencia del cuero al agua, flexin, calor, luz, etc. Los anlisis qumicos del cuero tienen como objetivo demostrar la concentracin de cidos o bases fuerte, grado de curtimiento, etc. Estos anlisis tambin los realizan personas entrenados y se obtienen resultados medibles y precisos. Con la utilizacin de normas, mtodos y especificaciones estndares obtenemos valores aceptables. Las normas nos dicen como efectuar un determinado test, su objetivo, procedimiento, los aparatos necesarios a ser utilizados, los clculos de los resultados, etc. Existen organismos internacionales dedicados a la normalizacin de los ensayos a realizar sobre el cuero para llegar a determinar su calidad. 1.8 Propiedades de los cueros para calzados En un estudio realizado por los profesionales Jorge Dreon, Norman Lacour,Maria del Carmen Eguen, Zulma Ceirano y Carlos Bernardi del Centro de Investigaciones y Desarrollo del Cuero -CITEC- de Argentina, se efectuaron diversos ensayos y anlisis sobre distintos cueros vacunos para capelladas con el objetivo de reunir informacin previa sobre la calidad de los materiales e interesar a los fabricantes sobre los beneficios de conocer anticipadamente el posible comportamiento de los mismos durante la manufactura, y an durante su uso.
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A continuacin se describe una sntesis sobre las principales conclusiones extradas a fin de arbitrar una correcta seleccin y aplicacin de estos materiales. Introduccin Debido a las exigencias de productividad en curtiembres y fbricas de calzados, el tiempo de procesamiento de los materiales tambin se reduce, adems de ser sometidos a esfuerzos estructurales de cierta importancia. Es de notar, que las curtiembres adquieren pieles por peso y venden el cuero producido por rea, en consecuencia cuando mayor superficie puedan lograr por unidad, mayor ser la rentabilidad. Tambin en la industria del calzado las exigencias aumentan. Es comn observar tneles con elevada temperatura y humedad para que el cuero responda a los esfuerzos de ahormado y adquiera rpida forma. El secado tradicional del calzado en la horma beneficia la calidad del producto, en tanto que la aceleracin la perjudica. En esta situacin los interrogantes surgen sobre los mrgenes que disponen los fabricantes de calzados para estirar sus cueros, cuando previamente en su produccin ya fueron sometidos a tales procesos. Tarea desarrollada Teniendo en cuenta estos condicionantes y la conveniencia de evaluar algunas propiedades de los cueros que estn siendo utilizados en la fabricacin de calzados, los profesionales del CITEC reunieron 22 muestras de cueros integradas por 4 cueros fuertemente engrasados ("pull up"), 7 nobucks, 4 cueros flor con ligera terminacin, 4 con flor corregida y grueso acabado y 3 cueros descarnes. Todos provenientes de 6 industrias de calzados. Los materiales fueron muestreados, sometidos a ensayos y anlisis, a partir de los cuales se elabor el siguiente informe. Anlisis de los resultados Si bien los cueros en estudio responden a particularidades requeridas por el artculo y sistema de manufactura decidido por el fabricante de calzados, limitando esta nohomogeneidad el obtener comentarios ms concluyentes, es posible extraer de los resultados las siguientes consideraciones: Contenido de materias grasas. Si bien la materia grasa contribuye a la "blandura" y al tacto del cuero, su exceso incide desfavorablemente sobre el proceso de pegado del mismo, ya sea durante el aparado, como en el armado. En este sentido, cuanto mayor es ese valor, se incrementarn los cuidados y precauciones que deber tomar el tcnico para lograr una ptima unin. Otro inconveniente que plantea el elevado contenido de materia grasa es la produccin de
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eflorescencias grasas, que migran al exterior del calzado, causando la aparicin de una pelcula blanquecina y afecta la presentacin del producto. Esta deficiencia puede aparecer durante el uso del calzado, en el depsito de la fbrica o en la tienda minorista. Contenido de cenizas totales a 600C El contenido de cenizas, excluido el xido de cromo, es conveniente que no supere el 2%. La presencia de sales en el cuero puede traer consecuencias negativas durante el uso del calzado, afectando su vida til. Un defecto que puede producirse, particularmente en zonas hmedas, es la aparicin de eflorescencias salinas. Este salitre no slo afecta el aspecto del calzado, sino que estos pequeos cristales migran hacia la parte externa, provocando un deterioro en la estructura fibrosa del cuero, disminuyendo su durabilidad. Contenido de xido de cromo El valor aceptado como suficiente para que la piel se considere adecuadamente curtida es del 3,5%. La tendencia mundial es reducir los niveles de cromo y proceder a un apropiado recurtido que brinde las propiedades necesarias del artculo que se desea obtener. Esta inquietud se basa, entre otras razones, por las demandas de grupos de ecologistas, legislaciones sobre el medio ambiente, etc., que son cada vez ms exigentes. Acidez (pH) Una exigencia generalizada en el cuero es que posea una acidez (pH) inferior a determinado lmite (generalmente 3,0), y un ndice de la diferencia de pH que no supere el valor de 0,7. Tomando cueros con valores ms altos a los mencionados, en espesores superiores a 2 mm. Se los someti a un anlisis estratigrfico de materias solubles en solvente orgnico (grasa) y se determin, cuantitativamente, una mayor acidez en las capas centrales. Este hecho se vincula al nivel de neutralizacin logrado en el cuero en funcin de su espesor, durante los procesos de post-curticin en hmedo, y puede traer consecuencias no deseables para el fabricante de calzados, pues podra provocar rupturas del corte aparado durante el armado. Para el consumidor final, el calzado tendra menor vida til, y si no est forrad podra producir problemas de dermatitis, dependiendo de la intensidad de las condiciones externas. Resistencia al desgarramiento Es el ensayo destinado a evaluar la estructura fibrosa del cuero y su aptitud para soportar las operaciones de fabricacin de calzados. El valor aceptado para esta propiedad debe ser superior a 6 kgrs. Por cada milmetro de espesor del cuero.

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Extensibilidad de la flor del cuero Esta prueba cobra importancia especialmente durante el cortado y armado de la capellada, cuando el cuero pasa de la forma plana a la tridimensional. En la fbrica de calzado se debe tener presente la ubicacin del sacabocado en el cuero, segn el sistema de cortado utilizado y la zona de calzado que se extrae. El valor considerado como conveniente, en funcin del calzado que se fabrique, es aquel que supere los 7,0 mm. En los materiales que no alcancen esta cifra aparecen riesgos de ruptura de flor en la operacin de armado del calzado. Tiempo de penetracin de agua La tendencia general en la confeccin de calzados, es la utilizacin de cueros que repelen el agua. Una de las formas de evaluar el grado de hidrofugacin del cuero, es medir el tiempo que demora en penetrar totalmente la primera gota de agua cuando el material para evaluar se encuentra flexionado dentro de una cubeta con agua. Sobre los valores obtenidos en la mayora de los cueros ensayados se observaron que poseen tratamiento para lograr un aumento en el tiempo de penetracin de agua, que fue en promedio de 35 minutos. Plasticidad Deformacin residual. Esta propiedad evala indirectamente el grado de, plasticidad del cuero. Si bien el mtodo fija una temperatura de 80C, se realiz el ensayo segn estas condiciones y tambin se utiliz otro a 120C, que es aproximadamente la temperatura utilizada en los hornos de envejecimiento de las fbricas de calzados.

Debemos aclarar que la base del ensayo es someter al cuero, con una deformacin del 15% en rea, a una determinada temperatura y tiempo establecido; luego se lo deja reposar y se mide la recuperacin, o sea la deformacin permanente residual. Es una forma de estimar la contraccin que sufrir el calzado, una vez que sea retirado de la horma. El valor ideal a alcanzar sera del 100%, pues este valor indicara que el zapato no sufre ninguna contraccin. Experiencias preliminares demostraron que luego de la primera contraccin, cuando el cuero es sometido a temperaturas del orden de 120C, el mismo no vuelve a encogerse, an estando en horma. Comentario Final Los resultados obtenidos demuestran la utilidad de efectuar controles previos y peridicos sobre la calidad de los cueros utilizados para la fabricacin de calzados. Segn cada modelo y sus funciones ser el material a emplear, por lo tanto, se impone un anlisis previo a fin de evaluar qu cueros y qu caractersticas responden adecuadamente a las exigencias de cada producto. 1.9 Tecnologa del Cuero.-

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El cuero presenta una lenta evolucin tecnolgica en su industria ya que existen dificultades para trabajarlo a mquina. La piel del bovino u otro animal sufre de maltratos(parsitos, rayones, moretones) previo a su utilizacin como insumo de cuero, especialmente en la crianza silvestre, la cual practican muchos pases latinoamericanos, la situacin ideal sera la crianza en establo y una modernizacin en los sistemas de transporte y sacrificio. El salto tecnolgico de esta industria se produce cada tres a cuatro aos, contrastando esta situacin con otros sectores, donde la innovacin se produce en lapsos menores, tales como: plsticos, metalurgia, papel, etc. 1.10.- Precios Internacionales del cuero y calzado.-3 El mercado se mantiene firme, a la espera de los acontecimientos en Europa. Argentina y Brasil enfrentan problemas fitosanitarios de aftosa lo que frnale aumento del destace de ganado. Debido a cancelaciones de las rdenes recibidas por la Comunidad Europea los precios se mantienen con un leve incremento. TENDENCIA PRECIOS DE CUERO BOVINO A LA FECHA Estado Cuero Salados Salados Salados Wet Blue integral Wet Blue Integral Wet Blue Integral Piel Acabada del Rango de Peso Seleccin Precio Precio US$FOB/Kg US$FOB/Kg Marzo 2001 Junio 2001 65.40 65.30 52.80 56.00 44.70 47.60 71.50 75.80 61.50 50.50 64.50 54.00

26/28 Kgs. 22/24 Kgs. 18/20 Kgs. Ex 26/28 Kgs. Ex 22/24 Kgs. Ex 18/20 Kgs.

80/20 70/30 70/30 Ttrw/rechazo Trw/rechazo Trw/rechazo

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

PRECIOS DE CONSUMIDOR DE CALZADO A JUNIO 2001

Clasificacin Damas Caballeros

Tipo de Clazado De Vestir Casual De Vestir Casual Walk (Hush Puppies) De vestir

Nios
3

Precio US$/Par Consumidor 26.66-34.97 33.36-35.84 30.99-41.48 36.95-51.09 62.99-65.84 24.30

FUENTE: Cueroamrica, Uruguay Marzo y Junio 200

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Casual Deportivo

16.68-19.47 15.44-17.24

Clasificacin Jvenes

Tipo de Calzado De Vestir Casual Botas Tenis

Precio US$/Par Consumidor 17.11 20.71 28.02 17.05

FUENTE: Mexashoe, Len Guanajuato, Mxico Los tipos de descuentos para mayoristas son los siguientes: Mayorista 1: Compra mnima de 9 pares: 20 % Mayorista 2: Compra mnima de 60 pares: 30 % Mayorista 3: Compra mnima de 240 pares: 40 %

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CAPITULO II.ANLISIS DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL 2.1 Panorama econmico nacional

Los indicadores de la actividad econmica dados a conocer por el Banco Central de Reserva de El Salvador, muestran que la economa contina inmersa en un proceso de lento crecimiento, agravado por los ltimos dos terremotos acaecidos los das 13 de enero y 13 de febrero de 2001. Las prdidas sufridas segn sendos informe de la CEPAL, suman un total de US$ 1,603.9 Un Mil seiscientos tres Millones de Dlares. (US$ 1255.4 el del 13 de enero y US$ 348.5 el de febrero). Los daos a la infraestructura econmica del pas se traducen en una destruccin del 25 % de la red vial, 1155 edificios pblicos daados, 32,000 micro y pequeas empresas daadas; ms relevante es el determinar el impacto geogrfico de dichos fenmenos el cual se describe en el cuadro siguiente:

En l se puede observar que los Departamentos que ms dao recibieron fueron San Vicente, Cuscatln y La Paz.

FUENTE: Informe CEPAL, 2001.Evaluacin Daos Terremotos en El Salvador.-

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Un mayor detalle de las zonas afectadas por el terremoto es presentado en la figura anterior. Como rasgo general, puede sealarse que el impacto de los dos terremoto han bajado las expectativas de crecimiento que se tenan a principios del 2001, las cuales se han reducido de manera sensible, estimndose que el Producto Interno Bruto (PIB) en trminos reales alcanzar este ao un aproximado del 3.0% en vez de ubicarse en el rango del 4-5 % previsto. Agregado a lo anterior, tambin resulta obvio, la presencia de problemas estructurales no resueltos, en buena medida por el nfasis que se ha puesto en la estabilidad macroeconmica y la poca atencin que dentro de la estrategia econmica general ha merecido el fomento de la produccin. Lo anterior, genera una difcil situacin a sectores importantes de la economa y no permite superar las barreras que haran posible conciliar la presencia de una demanda interna vigorosa, con una base exportadora slida como lo requiere el nuevo orden econmico mundial. 2.2.Anlisis de Tendencia de los Indicadores por Sectores: Comercio, Servicios y Construccin.Industria,

En la estructura del Producto Interno Bruto, los sectores que ms participan en la conformacin de ste son: Agropecuario (agricultura, caza, silvicultura y pesca), Industria Manufacturera, Comercio y Servicios. Para los ltimos cinco aos, cada uno de los sectores mencionados, se comport de la manera siguiente: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Precios Corrientes (En millones de Colones) % Var. 19991998 -8.0 9.8 4.0 5.0 10.0 1.0

Principales Divisiones

1995

1996

1997

1998

1999*

Agricultura, caza, 11,115.2 11,711.5 13,080.5 12,674.9 11,725.0 silvicultura y pesca Industria Manufacturera 18,093.2 19,387.7 20,913.5 22,883.3 24,981.0 y Minas (825.6) (933.6) (873.8) (1,120.7) (1,198.8). (Sub-Sector Cuero) 3,642.9 3,884.1 4,144.7 4,606.4 4,774.0 Construccin 46,499.4 51,611.7 56,428.0 61,836.5 65,020.0 Servicios Totales Menos: Servicios 2,577.4 3,051.1 3,639.0 4,053.9 4,507.0 Bancarios Imputados 6,356.2 6,717.6 6,500.2 6,960.1 7,093.0 Ms: Otros elementos del PIB TOTAL PIB 83,129.5 90,261.5 97,427.9 104,907.3 109,086.0 n.d. = no disponible * Cifras Preliminares FUENTE: Banco Central de Reserva, Revista Trimestral Octubre-Diciembre 2000.

4.0

30

En cuanto a la importancia porcentual de cada sector antes mencionado el comportamiento ha sido el siguiente: ESTRUCTURA PORCENTUAL POR SECTOR Y SUBSECTOR CUERO % SECTORES 1995 1996 1997 1998 1999 Agropecuario 13.4 13.0 13.4 12.1 10.7 Industria Manufacturera 21.3 21.0 21.0 21.4 22.5 - Sub-Sector Cuero 5.0 5.0 4.0 5.0 4.8 Comercio de Servicio 20.1 19.8 19.5 19.3 19.0 FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador.Y elaboracin propia.Como puede observarse, solamente el sector industrial ha mantenido cierto dinamismo en la economa en relacin a los otros dos sectores, ya que aunque su participacin en el PIB no ha tendido a incrementarse, se ha mantenido durante los ltimos cinco aos con un leve aumento entre 1998-1999 del 1 %, a diferencia de los otros sectores cuya tendencia es a la baja. Lo anterior, se considera consecuencia de los tratados de libre comercio que se han celebrado en especial la de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. En cuanto al Sub-Sector Cuero, este presenta un comportamiento mas o menos estable, constituyendo el 5 % de contribucin a la Industria Manufacturera durante el ltimo quinquenio. 2.3.Comportamiento del Sector Externo (Balanza Comercial) y la contribucin de los Sub-Sectores Cuero y Calzado (Importaciones y exportaciones) BALANZA COMERCIAL DE EL SALVADOR (En Miles de Dlares)

TOTAL PAIS

Total Centroamrica

Total Otros Pases

Cuero Manufactura y de Cuero Pieles

Calzado

1996 Exportaciones 1,788,400 Importaciones 3,221,800 -1,433,400

455,070 505,861 -50,791

1,333,330 3,470 1,715,939 11,621 1,382,609 15,091

1,033 3,078 4,011

13947 21973 35,920

1997 Exportaciones 2,426,119 578,823 1,847,296 3,983 5,927 16,244 Importaciones 3,744,428 582,256 3,162,172 10,450 3,368 26,132* Saldo -3,433 -6,467 2,559 -9,271** 1,318,309 1,314,876 TOTAL Total Total Cuero Manufacturas PAIS Centroamrica Otros y de Calzado Pases Pieles
31

Pases 1998 Exportaciones 2,441,131 Importaciones 3,968,215 Saldo 1,527,084 1999 Exportaciones 2,497,555 Importaciones 4,084,561 Saldo 1,587,006 617,874 602,707 15,167

Pieles Cuero 3,623 4,604 -981 16,924 30,909* 12,953**

1,823,257 2,850 3,365,508 8,531 -5,681 1,542,251

626,919 637,529 -10,610

1,870,636 2,045 3,447,032 5,626 -3,581 1,576,396

3,427 3,934 507

14,514 23,549* -8,509**

2000 Exportaciones 2,950,500 740,690 2,209,810 2,504 Importaciones 4,948,400 821,060 4,127,340 7,828 Saldo -80,370 -5,324 1,997,900 1,917,530 * Consolidado de Calzado y Partes **Saldo de Calzado y Partes

3,002 5,424 2,422

18,203 35,329* 16,531**

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, Revista Trimestral OctubreDiciembre 2000 y elaboracin propia.La tendencia del Comercio del Calzado para un perodo de cuatro aos es presentada en el grfico siguiente, mediante el cul se puede observar una tendencia errtica con aumento del dficit, con exportaciones casi constantes y crecientes importaciones.

BALANZA COMERCIAL DEL CALZADO Y SUS PARTES


40,000 Miles de Dlares 30,000 20,000 10,000 0 -10,000 -20,000 Exportaciones Importaciones Saldo 1997 16,864 26,132 -9,271 1998 17,956 30,909 -12,953 Aos 1999 15,040 23,549 -8,509 2000 18,798 35,329 -16,531

32

Respecto al Cuero y sus Manufacturas, en el grfico siguiente se puede notar que las
CUERO, PIELES Y MANUFACTURAS

15000

13818

13135

13252

9910 10000 6473 5472 5000

9560

5506

Miles de Dlares

Exportaciones Importaciones Saldo

-5000

-3908

-4088

-6662

-7746

-10000 1997 1998 Aos 1999 2000

exportaciones van cayendo y las importaciones se han mantenido constantes a lo largo de los cuatro aos, sin embargo, en el ao dos mil el dficit de cuero aument sensitivamente a US$ 7, 748,000. 2.4.Consumo Aparente

El consumo Aparente de un pas puede ser estimado sobre la base de trminos monetarios o cantidades fsicas, por el momento lo disponible en el Salvador, es la estadstica monetaria. Se define el Consumo Aparente igual a la Produccin Nacional menos las Exportaciones ms las importaciones. En forma consolidada el Consumo Aparente de El Salvador respecto al Sub-Sector Cuero y sus productos manufacturados, incluido calzado es en Miles de Dlares, el siguiente: Ao PIB EXPORTACIONES IMPORTACIONES CONSUMO APARENTE 1997 99,863 26,744 39,950 113,069 1998 128,080 24,429 44,044 147,695 1999 137,006 20,512 33,109 149,603 2000 N.D. 24,304 48,581 N.D. Se puede observar la tendencia en aumento de dicho Consumo, lo cual es normal si se tiene en cuenta el crecimiento de la Poblacin de El Salvador.-

33

El Consumo Aparente Por Habitante, sera el siguiente: Ao Consumo Aparente Poblacin Total 1997 US$ 113,069 5,908.5 1998 147,695 6,031.3 1999 149,603 6,154.3 2.5.Oferta Exportable Consumo per Cpita Anual US$ 19.13 24.49 24.31

= = =

De acuerdo a datos suministrados por Coexport en su pgina WEB, la Oferta Exportable de El Salvador es la siguiente: 1.SECCION 08.- Pieles, Cueros, Peletera y Manufacturas, Bolsos de Mano Artesanas de Cuero Asociacin Cooperativa La Semilla de Dios, de R.L Artesanas de La Palma Latin Crafts-Artesanas (El Rosal) Artesanas para el Hogar y la Oficina Grupo de Artesanos el Arbol de Dios Artculos de Cuero Industrias Call Diseos en Cuero, S.A. de C.V. Manufacturas Cavalier Ataches Dutex El Salvador, S.A. de C.V. Billeteras Industrias Topaz, S.A. Bolsas Artesanales Artesanas de La Palma SAC

4202

4200

4200

4200

4203

4202

Carteras y Bolsos de Cuero Industrias Mike Mike, S.A. de C.V. Manufacturas de Cuero, S.A. de C.V. (MEC) Chalecos de Seguridad Herrera Molina y Cia. De C.V. (GUANTECA) Cinchos Industrias Topaz, S.A. Cuero

4202

4203

4203

4100
34

Cueros Artificiales, S.A. Tenera El Bufalo, S.A. de C.V. Tenera Salvadorea, S.A. de C.V. Cueros Enteros y Pieles de Bovino Tenera El Bufalo, S.A. de C.V. Estuches para Joyas de Cuero Specialty Products, S.A. de C.V. Guantes de Seguridad p/trabajo Herrera Molina Y Cia. De C.V. (GUANTECA) Maletines Dutex El Salvador, S.A. de C.V. Industrias Mike Mike, S.A. de C.V. Pu Gu El Salvador, S.A. de C.V. Yak Pak, El Salvador, S.A., de C.V. Pieles PROCACUDE, S.A. DE C.V. Polainas de Seguridad Herrea Molina y CIA. De C., V. (GUANTECA) Productos para acabados de Cuero DIREYA, S.A. de C.V. 2.Calzado Acopical Pandy de R. L ADOC, S.A. ARCA, S.A. Calzado Flexible y Derivados, S.A. Calzado Infantil, S. A. De C,V. (DADYS) Calzado Ulises (CALFA) Calzadora Tcnica, S.A. de C.V. Distribuidora de Calzado, S.A. de C.V. Elena Fuentes Mejia, Armida GARBAL, S.A. de C.V. Industrias Americanas, S.A. Industrias Blandn, S.A. Industrias Caricias, S.A. de C.V. Industrias de Calzado CYNDY Industrias DON BETO, S.A. Industrias DUX, S.A. de C.V. Industrias WENDY, S.A. Piel y Calzado, S.A. de C.V. (PYCASA) Plsticos Duramas, S.A. de C. V.
35

4104

4202

4203

4202

4104

4203

4200

6400

PRODICALZA, S.A. Productos DELOUISE, S.A. RICARFELLI, S.A. de C.V. Ro VINIL, S.A. Ro ZARCO, S.A. de C.V. Calzado de Hule ADOC, S. A GARBAL, S.A. de C.V. 2.6.Importadores De Cuero Segn los datos de importaciones del Banco Central de Reserva, los importadores de cuero son: Fresco: AMK Trading, S. A. de C.V. Villatoro Ros, Carlos De la O, Vctor Manuel Mrmol Flores, Rigoberto Estrada Flores, Miguel Angel Corporacin de los Seis, S. A. De C.V. SEIDGYAC, Sociedad Cooperativa de R.L. PROCACUDE, S. A. De C. V. Industrialplast, S. A. Tenera Salvadorea Camacho Martnez, Maria Isabel 6400

Terminado Ibaquez Castro, Jorge Alberto Villatoro Ros, Carlos Plsticos Duramas, S.A.

36

Muebles Metlicos Prados, S.A. de C.V. EMPRESAS ADOC, S.A. Industrias Caricias, S. A. De C.V. Textufil, S.A. Ricarfelli S. A. De C.V. SEIDGYAC, Sociedad Cooperativa de R.L Industrias Topaz, S.A. Piles y Cueros, PICASA, S. A. Industrias Mike Mike Tenera Salvadorea Perez Ibarra, Rigoberto

De Calzado Datos oficiales del Banco Central de Reserva, Centrex registran que los principales importadores de calzado son: Industrias Dux, S.A. de C.V. Murillo, S.A. Garbal, S.A. de C.V. Gotera S.A. de C.V. Plasticos Duramas S.A. de C.V. Kismet S.A. de C.V. Comerse S.A. de C.V. La Nueva Tapachulteca, S.A. de C.V. Industrias Vctor, S.A. de C.V. Bayer, S.A.

37

Almacenes Simn, S.A. de C.V. American Shoes, S.A. de C.V. Luzca, S.A. de C.V. Industria Americana, S.A. de C,.V. Distribuidora Jaguar, S.A. de C.V. Tcnicas Publicitarias, S.A. de C.V. Productos Mixtos, S.A. de C.V. PROMIX Productos Avon, S.A. de C.V. Raun, S.A. de C.V. Sur, S.A. de C.V. Serrano Ramon Rodolfo Guevara Gmez, Oscar Armando Konffetty, S.A. de C.V. Empresas ADOC, S.A. de C.V. Industrias Caricias, S.A. de C.V. Ricarfelli, S.A. de C.V. Piel y Calzado S.A. de C.V. PICAZA Distribuidora Jaguar, S.A. de C.V. Bazar Happy Rio Vinyl Interamericana S, A. De C. V. 2.7.Generacin de Empleo del Sub-Sector Sector la

Segn datos del Directorio Nacional de Establecimientos, DIGETYC, 1999, fuerza productiva nacional est compuesta por: No. De Establecimientos Tipos de Empresas No. De Establecimientos Cuero __ Calzado

38

Grandes Medianas Pequeas Micro Total N.A.= No aplica

14 8 N.A 2,178 2,200

3 2 N.A. 572 577

11 6 N.A. 1,606 1,623

La clasificacin de las empresas segn su tamao est fundamentada en la definicin de CONAMYPE sobre la base del Nmero de empleados, es decir: Empresas Grandes Mediana Pequea Micro = = = = Ms de 100 empleados Entre 51 y 100 empleados Entre 11 y 50 empleados Menos de 10 empleados

Segn el Boletn Econmico y Social de FUSADES No. 65 de Abril/1991, el nmero de establecimientos de calzado a ese ao era de ms de 3,000 microempresas, 500 empresas medianas y 4 grandes, al comparar dicho dato con el de 1999, se pude inferir que la tendencia es hacia la atomizacin de la industria y disminucin del no. De establecimientos, ya que en dicho lapso de tiempo se disminuy en aproximadamente 800 microempresas y 492 empresas medianas desaparecieron, aumentndose las grandes en 10 empresas. La utilizacin de mano de obra del Sub-Sector para 1999, se observa en el siguiente cuadro: Clase. de Ocupados Remunerados No Remunerados Total Ocupados Cuero 1,230 141 1,371 Calzado 7,217 444 7,661 Total Pas 8,447 585 9,032

2.8

Tratados Internacionales que favorecen la Accesibilidad de los Productos de Cuero y Calzado a otros pases.Ampliacin ICC = Iniciativa de la Cuenca del Caribe
Segn el Centres del Banco Central de El Salvador en su pgina Web dice textualmente: Por otra parte, conviene sealar que a pesar de que esta nueva Ley continua exceptuando de un tratamiento libre de arancel a las importaciones de algunos productos que estn fuera de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (atn enlatado, artculos de cuero, derivados de petrleo, relojes y partes de relojes) la Ley s otorga paridad con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte para estos artculos al establecer que los mismos recibirn el mismo trato arancelario que reciben los productos mexicanos al amparo de este acuerdo comercial

39

Segn la Direccin de Promocin y Relaciones Econmicas, del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), los Estados Unidos otorgan a El Salvador acceso libre de aranceles a productos como la tuna, calzado, otros productos de cuero, ropa hecha con tela estadounidense. Adems, existe una cuota que se incrementar en 16% anualmente, para ropa hecha con telas del Caribe o Centro Amrica, hechas con hilo estadounidense. Asimismo, el Congreso de los EE.UU. ha recomendado al Organo Ejecutivo firmar acuerdos de libre comercio similares al NAFTA con los pases de la ICC. Esta ltima informacin es la que se maneja a travs de los negociadores de la Cmara de Industria y Comercio. Considerando esta modificacin al ICC, se abren las puertas para El Salvador, para poder exportar con los mismos beneficios que Mxico, hacia Puerto Rico y Estados Unidos. Asimismo, esta situacin sirve para promover inversiones extranjeras en el pas ya que al instalarse una fbrica en El Salvador, sta podra exportar hacia dichos pases bajo aranceles preferenciales del ICC, situacin que se debe explotar con pases del Sudeste Asitico, como Taiwn u otro pas. Cabe sealar que Honduras ha dado ya un paso en este sentido. Es decir, conviene al pas lanzar una fuerte promocin de inversiones en este sector en forma inmediata, debido a la generacin de empleo, impuestos y riqueza que ello conlleva. TLC Mxico-Tringulo Norte de C.A (Guatemala, Honduras, El Salvador) Segn informacin de la Direccin de Administracin de Tratados Comerciales, los aranceles de importacin vigentes en Mxico y El Salvador para el Calzado se fijaron tomando en cuenta la asimetra entre pases, favoreciendo inicialmente a El Salvador ya que este tiene aranceles que oscilan para el calzado entre el 17.5 y el 21.5 %, mientras que en Mxico los aranceles oscilan entre el 2.8 y el 16 %. Una descripcin detallada de dichos Aranceles se describe a continuacin: ARANCELES DE MEXICO y EL SALVADOR

CODIGO
3405

DESCRIPCION
Betunes y cremas para el calzado, encusticos, abrillantadores (lustres) para carroceras, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares (incluso papel, guatas, fieltro, tela sin tejer, plstico o caucho celulares, impregnados, re - Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles. Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles. Hormas para calzado. Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos,

DAI MEX

DAI SALV

340510 34051001 39269008 4417

0 0

13.5 0

40

441700

44219001 63090010 64 6401

640110 64011001 64019 6402 64021 640212 64021201 64021901

brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. Para fsforos; clavos para calzado. Calzado Calzado, polainas, botines y artculos anlogos; partes de estos artculos. Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas - Calzado con puntera metlica de proteccin. Calzado con puntera metlica de proteccin. - Los dems calzados: Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico. - Calzado de deporte: -- Calzado de esqu y calzado para la prctica de "snowboard" (tabla para nieve). Calzado de esqu y calzado para la prctica de "snowboard" (tabla para nieve). Calzado para hombres o jvenes con la parte superior (corte) de caucho o plstico en ms del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para mujeres o jovencitas, con la parte superior (corte) de caucho o plstico en ms del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para nios o infantes con la parte superior (corte) de caucho o plstico en ms del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas). Calzado con la parte superior de tiras o bridas

6 21.5

16

17.5

17.5 16 5,6

64021902

5,6

64021903

5,6

640220 64022001

4,2

41

640230 64023099 64029 64029903

fijas a la suela por tetones (espigas). - Los dems calzados, con puntera metlica de proteccin. Los dems calzados, con puntera metlica de proteccin. - Los dems calzados: Calzado para hombres o jvenes, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 02. Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 02. Calzado para nios o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 02. Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. - Calzado de deporte: -- Calzado de esqu y calzado para la prctica de "snowboard" (tabla para nieve). Calzado de esqu y calzado para la prctica de "snowboard" (tabla para nieve). Calzado para hombres o jvenes, de construccin "Welt". Calzado para hombres o jvenes, excepto lo comprendido en la fraccin 6403.19.01. - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metlica de proteccin. Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metlica de proteccin. - Los dems calzados, con puntera metlica de proteccin. Los dems calzados, con puntera metlica de proteccin. - Los dems calzados, con suela de cuero natural: Calzado para hombres o jvenes, de construccin

16

2,8

64029904

2,8

64029905

2,8

6403

64031 640312 64031201 64031901 64031902 640320

16 5,6 5,6

17.5

17.5 14

64032001

640330 64033001 640340 64034001 64035 64035101

17.5 16 17.5 16

42

64035102 64035901 64035901AA 64035902 64035902AA 64039 64039103 64039903 64039904 64039905 6404

"Welt". Calzado para hombres o jvenes, excepto lo comprendido en la fraccin 6403.51.01. Calzado para hombres o jvenes, de construccin "Welt". _nicamente: calzado con corte de piel o cuero. Calzado para hombres o jvenes, excepto lo comprendido en la fraccin 6403.59.01. _nicamente: calzado con corte de piel o cuero. - Los dems calzados: Calzado para nios e infantes. Calzado para hombres o jvenes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01 y 02. Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01 y 02. Calzado para nios o infantes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01 y 02. Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. - Calzado con suela de caucho o plstico: -- Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares. Calzado para hombres o jvenes, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para nios o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para hombres o jvenes, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para nios o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicacin similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Cubre-calzado con suela de plstico - Calzado con suela de cuero natural o regenerado. Calzado con suela de cuero natural o regenerado.

16 16 4,8 16 5,6 16 16 16 16

64041 640411

17.5 16

64041101

64041102

16

64041103

16

64041901

16

64041902

16

64041903

16

64041910 640420 64042001

17.5 17.5 16

43

6405 64059001 6406

Los dems calzados. Calzado desechable. Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artculos similares, amovibles; polainas y artculos similares, y sus partes. - Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras. Partes superiores (cortes) de calzado sin formar ni moldear. Las dems partes superiores (cortes) de calzado, con un contenido de cuero inferior al 50% en su superficie. Partes de cortes de calzado. Amianto (asbesto) en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio; manufacturas de estas mezclas o de amianto (por ejemplo: hilados, tejidos, prendas de vestir, sombreros y dems tocados, calzado, juntas), - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, calzado y sombreros y dems tocados. Prendas y complementos (accesorios) de vestir, calzado y sombreros y dems tocados. Protectores para calzado de seguridad. Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y artculos similares, de metal comn, para prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinera o dems artculos confeccionados; remaches tubulares o con espiga Vulcanizadores de cortes o suelas para calzado. Marcadoras para calzado. Mquinas para coser calzado. Mquinas para coser calzado. Mquinas y aparatos para la preparacin, curtido o trabajo de cuero o piel o para la fabricacin o reparacin de calzado u otras manufacturas de cuero o piel, excepto las mquinas de coser. - Mquinas y aparatos para la fabricacin o reparacin de calzado. Mquinas y aparatos para la fabricacin o reparacin de calzado. Calzado ortopdico. -- Prendas y sus complementos (accesorios), de vestir, calzado, y sombreros y dems tocados. Prendas y sus complementos (accesorios), de 16

640610 64061001 64061002

4,8 4,8

64061003 6812

4,8

681250 68125001 73261905 8308

0 0 4 0

84198906 84435902 84522104 84522905 08453

0 0 0 0

845320 84532001 90211902 950291 95029101

0 0 0

7,8

13.5

44

950670 95067001 9605

960500

96050001

vestir, calzado, y sombreros y dems tocados. - Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos. Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos. Juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o limpieza del calzado o de prendas de vestir. Juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o limpieza del calzado o de prendas de vestir. Juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o limpieza del calzado o de prendas de vestir.

12 6

FUENTE: Ministerio de Economa de El Salvador, Direccin de Administracin de Tratados Comerciales.- Junio de 2001.-

Segn informacin de la Secretaria de Comercio del Gobierno de Mxico el arancel para el calzado chino sin trato preferencial, oscila entre el 165 % al 1,105% . No obstante Mxico sufre de la triangulacin del comercio de calzado asitico, ya que distribuidores norteamericanos importan y reexportan el calzado de oriente hacia Mxico, mediante el cambio de etiquetas, disfrutando del tratado preferencial del NAFTA, de esta forma oficialmente, es poco el calzado asitico que ingresa a Mxico, lo anterior se confirma analizando las estadsticas de importacin de Mxico por pases de origen, siendo Estados Unidos el principal proveedor para el calzado de precio bajo en Mxico. Ante esta situacin, la produccin de calzado mejicano se ha concentrado en el calzado de precio medio y alto tanto para consumo nacional como la exportacin. Si se comparan con los Aranceles preferenciales al cual tienen derechos las empresas salvadoreas producto del TLC, stas tienen un margen a su favor entre el 149 al 1,1089 % con respecto al calzado chino en forma oficial. Esta situacin permanecer hasta el 28 de mayo de 2002. y lo mismo se podra decir con respecto a otros pases que no tienen tratado con Mxico. As mismo, El Salvador segn el Ministerio de Economa, Direccin de Poltica Arancelaria, tiene un Arancel entre el 20 y 25 % para el calzado importado de otros pases excepto Centroamrica, lo cual tiene por objeto proteger al sector manufacturero del mismo, crendose as un aumento de costos para el calzado importado, situacin que las empresas deberan en el corto plazo tratar de aprovechar brindando una mejor calidad del calzado, generar menor costo a travs del aumento de la productividad por medio de la mecanizacin y automatizacin del proceso productivo, as como tambin, la generacin de economas de escala a travs de compras por volmenes va consolidacin de stas para varias empresas, asociatividad en el mercadeo y generacin de un marca nica para tipos de calzado por grupos de empresas, entre otros.

45

2.9 Convenios de Cooperacin Tcnica de El Salvador con otros pases, que pueden favorecer al Sector.Al inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Mxico, se firmaron convenios de cooperacin comprendidos en los Acuerdos de Tuxtla I y II, entre los elementos de cooperacin est la asistencia tcnica de Mxico hacia El Salvador, y capacitacin entre otros. Mxico, cuenta con el Centro de Investigacin y Asesora Tecnolgica en Cuero y Calzado, A.C. Tel.(52-4)-710-00-11,Fax. (52-4)-761-09-13. Leon, Guanajuato. Entidad paraestatal de Educacin Pblica en apoyo al Sector Cuero y Calzado, el cual podra brindar cursos en El Salvador para los empresarios del Sector. Espaa, tiene el Instituto Tecnolgico del Calzado (www.inescop.es) fundado en 1971, con gran experiencia, en Formacin, Investigacin, Moda, Tecnologa entre otros. A travs de la Agencia de Cooperacin Espaola se podra obtener inicialmente la llegada al pas de capacitadores espaoles de siguiendo la estructura de mdulos por tema. Adems tienen enseanza especializada a nivel de Diplomado y Licenciatura especifica al sector. Este medio de ayuda ya fue utilizado por el Gobierno de El Salvador por la extinta Secretara de Reconstruccin Nacional en su proyecto piloto de Proyectos Productivos. Por lo cual es recomendable utilizar este medio de ayuda en forma inmediata. Existen otras vas en pases como Brasil, Inglaterra e Italia cuya cooperacin tomara mas tiempo obtener va negociaciones con las embajadas acreditadas en El Salvador.

46

CAPITULO III.DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL SUBSECTOR CUERO Y CALZADO DE EL SALVADOR

3.1.-

Marco Terico

Con el propsito de conocer la Situacin Actual de la Industria Manufacturera del Sector Cuero y Calzado en El Salvador, se procedi a realizar una encuesta a las micro, pequeas y medianas empresas del Sub-Sector, tal y como se estipula en los Trminos de Referencia en su pgina dos, relativo a la delimitacin del estudio. Los resultados de la Encuesta se presentan en el Anexo I de este documento. Las reas de Anlisis se clasificaron en cuatro aspectos relevantes con respecto a la administracin moderna de los negocios, a saber:
q

rea Gestin y Direccin Administrativa

Tradicionalmente en el rea de Promocin de Desarrollo Econmico Empresarial, se ha hecho nfasis en la infraestructura fsica (inversin en instalaciones, maquinaria y equipo), sin embargo, en la actualidad, la calidad de la gestin administrativa se mide a travs de varios intangibles tales como: la cultura emprendedora de sus directivos (Visin y Mision), la inversin en capital humano (educacin, capacitacin adiestramiento), la cooperacin y alianzas entre empresas, la comprensin y monitoreo del medio ambiente tanto externo como interno(inteligencia competitiva) con el propsito conocer a los competidores en relacin a sus productos, publicidad, material promocional, etc. la orientacin hacia la administracin del cliente para fidelizarlo, la transferencia e intercambio de conocimiento entre empresas y el apalancamiento mutuo con las empresas relacionadas por complementaridad y de apoyo para reducir costos, formando as redes de cooperacin, conglomerados o cluster como se quieran denominar. Por todo lo anterior, los fundamentos del progreso de un pas pasan a tener no solamente en cuenta los aspectos macroeconmicos tradicionales (costos de transporte, energa, disponibilidad de mano de obra, entre otros), sino tambin los aspectos microeconmicos relacionados con los intangibles como lo es la Gestin del Conocimiento (Recopilacin, Procesamiento y Uso de la Informacin) , la Inversin en Capital Humano, la calidad gerencial, calidad del ambiente de trabajo y recurso humano entre otros.. En consecuencia actualmente, no basta con conocer las herramientas de la administracin de empresas: contabilidad, mercadeo, administracin de produccin, sino que el nfasis est en como se hacen los negocios, como se obtiene una calidad y mejoramiento contnuo o innovacin para subsistir a travs del tiempo, como se construyen alianzas, como se coordina y se ejecuta el liderazgo estratgico en las empresas, dejando los aspectos operativos a los mandos medios y empleados.

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rea de Mercado

Con la saturacin de los mercados, el mercadeo constituye una herramientas imprescindible para tener xito en los negocios, su enfoque orientado a satisfacer al cliente mediante su profundo conocimiento ayuda a los gerentes a disear estrategias para fidelizar dichos clientes, es adems una excelente herramienta para administrar el Ambiente Externo como el Interno ajustndose a la realidad de ambos. El mercadeo orienta en la toma de decisiones del enfoque del negocio ante la incertidumbre, apoya para reaccionar ante los competidores contra su oferta de productos y precios, sirve para evaluar la cartera de productos mediante el anlisis de contribucin de los mismos al Volumen de Ventas y por ende a los Ingresos del Negocios por margen de utilidades, permite disear Estrategias de Promocin que impulsen las ventas, amortiguar los efectos negativos adversos generados por el Ambiente Externo, entre otros. Una ausencia de tales aspectos, nos indica una gerencia tradicional miope, orientada al producto y hacia adentro, la cual dentro del ambiente competitivo de los negocios son empresas candidatas a su desaparicin.
q

rea de Finanzas

En el mundo de los negocios, la finanzas constituyen el motor para poder hacer realidad las acciones empresariales, todo proyecto o accionar de un negocio se fundamenta en dos aspectos, la sanidad financiera de la empresa y su capacidad de generar los recursos financieros suficientes para mantener en operacin el negocio, es decir, capital de trabajo y compra o reposicin de activos fijos y por ltimo hacer frente a sus obligaciones o capacidad de pago. Por tanto, los aspectos seleccionados a investigar seran el patrimonio de la empresa, sus obligaciones, su estructura de financiamiento y su costo (intereses), sus fuentes de financiamiento y razones financieras.
q

rea de Produccin

En el ambiente moderno de la Administracin de Produccin y Operaciones, el manejo de inventario es de vital importancia ya que estos generan costos y gastos a las empresas, su minimizacin debe ser el principal objetivo a seguir, la calidad en los insumos, procesos, manejo y entrega de los productos a los clientes, es vital por el valor agregado que generan al consumidor y empresa, pues materias primas de baja calidad, generan productos defectuosos los cuales a su vez son costos para las empresas o constituyen productos de baja calidad para el cliente. En cuanto a costos de produccin, la tecnologa y productividad son factores vitales a estudiar, ya que la utilizacin adecuada permite generar economas de escala o disminuir los costos unitarios de produccin. Por lo anterior, las variables a estudiar fueron inventarios, flujo de produccin, maquinaria y equipo, volmenes de produccin, rendimiento de materia prima, controles de calidad, compras , proveedores, entre otros.

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3.2 Descripcin de las Caractersticas Actuales del Sector segn la Encuesta: Considerando lo arriba expuesto en el numeral 3.1, se formularon varias preguntas en la Encuesta que nos permite conocer la situacin actual de varias de las variables antes descritas, las cuales se presentan a continuacin: 3.2.1..- rea de Gestin y Direccin Administrativa.3.2.1.1.Misin, y Visin Futura del Negocio (Planes Estratgicos): La identificacin de la Misin del Negocio tiene como propsito, conocer si los dirigentes de la institucin y su personal, saben en que tipo de negocio estn, sirvindoles de referencia en la toma de decisiones en la gestin del negocio. La Misin define el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razn para que exista la empresa, la gente a la que se sirve y los principios y valores bajo los cuales se pretenden operar.

DEFINICION DE MISIONMICROEMPRESAS
No Contesto 2% Tiene Definida 8%

DEFINICION DE MISION-PEQUEA EMPRESA


No Contesto 0% Tiene Definida 0%

No tiene definida 90%

No tiene definida 100%

En su mayora las declaraciones de Misin presentadas por las empresas encuestadas adolecen de la estructuracin y elementos fundamentales que deben integrarla. Ms sorprenden an es el caso, de que en empresas medianas, la mitad de ellas no cuenten con una Misin del negocio, segn se puede observar en la figura siguiente:
DEFINICION DE MISION - MEDIANA EMPRESA
No Contesto 0% No tiene definida 50% Tiene Definida 50%

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En conclusin podemos decir que en su mayora no tienen definida la identidad del negocio, ni el propsito de su producto en cuanto a la satisfaccin de necesidades del cliente, ni que tipo de clientes servir. Ejemplos: confort al usuario del calzado, esttica, proteccin, seguridad, estatus, etc. Es decir, no e nfocan su producto a lo que el cliente desea obtener del mismo. Aunque contestaron tener una Misin, la mayora no la contestaron, por lo que es poco probable que los que dijeron la tienen, sea cierto. 3.2.12. - Objetivos de las Empresas Hacia donde quieren ir, sus respuestas fueron extremadamente inmediatistas y corto placistas, con unas pocas excepciones. Una dijo que quera ser la mejora empresa de Centroamrica y otras que queran implantar el sistema ISO 9000 seguir mejorando la empresa, el resto expres lo siguiente: Objetivos Planteados No. de empresas 5 10 5 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25

Producir mas Lograr aumentar las ventas y mantenerse en el mercado Exportacin de Calzado Fusionarse con otros talleres Crecer Entrenamiento de la Mano de Obra Diversificar produccin Mejorar el producto Auto-subsistencia Pagar deudas, Mejorar Infraestructura, Comercializacin directa con el cliente Producir un producto competitivo Introducir nueva maquinaria Mayor utilizacin de equipo Una mayor calidad de productos No saban y no contestaron

Lo anterior, corresponde por tamao de empresa a 45 microempresas que dijeron tener objetivos, las 8 pequeas entrevistadas dijeron que no tenan objetivos y la mediana 3 tenan objetivos y una no contesto y otra no tena objetivo. El total de las empresas se resumen en el grfico siguiente:

OBJETIVOS-TODAS LAS EMPRESAS


No contesto No tenia Objetivos 23% 6%

Tenia Objetivos 71%

50

De dicho grfico se infiere q el 71 % tena objetivos de una u otra forma un 23 % no ue tiene objetivos y un 6 % no contest porque no saba que contestar. 3.2.1.3. - Conocimiento del Entorno y Caractersticas del Negocio:

De las empresas entrevistadas hay un 66 % contestaron que su clientela ha disminuido, un 17.74 % dijo que permaneca igual, un 10 % aument y un 6 % no contestaron porque no saban.

Aumentaron 10% Iguales 18%

No saban 6%

Clientes disminuyeron 66.%

En cuanto al tipo de producto que ms haba sido afectado las empresas entrevistadas contestaron lo siguiente: Tipo de Producto Empresa Damas Todo Calzado Hombre Nio Marroquinera No saban Microempresa Pequea Empresa Mediana

23.08% 26.92% 21.15% 5.77 % 1.92 % 21.15. %

37.50% 25.00% 25.00% 12.50% ---

-50.00% 50.00% ----

Se puede observar que la Microempresa ha sido afectada en todo tipo de producto, no as la pequea cuyo mayor impacto ha sido en el calzado de dama. En la mediana se expresa que todo tipo de calzado y especialmente hombre. iii.2.1.4. Conocimiento de los competidores

En cuanto al conocimiento de sus competidores, un 69.35 % contestaron que su competencia haba aumentado; un 6.45 % haba disminuido y un 19.35 % permanece igual. El 4.84 % no contest.

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Los empresarios expresaron conocer sus principales competidores, los cuales identificaron como: Taiwn, Pases Asiticos, Nacional, Centroamrica, otros, un detalle cuantificado se presenta en la figura siguiente:

IDENTIFICACION COMPETIDORES
60 Porcentajes 50 40 30 20 10 0 Taiwan Micro Pequea Mediana 23.08 12.50 0 Paises Centroam Nacional asiaticos rica 36.54 50.00 0 5.77 0.00 0 21.15 37.50 50 No saben 13.46 0.00 50

Los criterios para determinar sus competidores por parte de los encuestados fueron: Menor Precio Mejor Calidad Productos similares Dan Crditos

Es de notar que el factor ms relevante para todas las empresas es el factor precio, los cuales consideran que los de la competencia son menores. Para la microempresa, un segundo factor es el de la calidad, para la pequea los factores son menor precio, mejor calidad y dan crdito y para la mediana los factores importantes fueron los de calidad y crdito. 3.2.1.5. - Tecnologa Solamente un 50 % contest que haban nuevas tecnologas, el resto no contest y un 41.94 % no saba. Lo anterior refleja desconocimiento de los avances tecnolgicos en el sector. En cuanto a la tecnologa de produccin en El Salvador, un 29 % dijo que haba aumentado el nivel tecnolgico, un 6.45 % diminuido y un 41.94 % que permanecan igual, el 22.58 no contest. De lo anterior se infiere que solamente la cuarta parte de los empresarios tienen conocimiento de algunos avances tecnolgicos. 3.2.1.6.- Nuevos Productos de la Competencia: La percepcin de que tipos de nuevos productos ha introducido la competencia, segn tamao de empresas las respuestas fueron las siguientes:
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Un 26.12% de la microempresa seal que se han introducido nuevos productos en la lnea del calzado de damas, para caballeros solo un 13.46 %; en cuanto al total de las empresas el m ximo cambio percibido se manifiesta en la lnea de calzado para damas, en general se puede inferir poco conocimiento de los nuevos cambios en la moda y estilos de calzado. 3.2.1.7. -Recursos Humanos: 3.2.1.7.1. rea Produccion: Del anlisis de los datos de la Encuesta se puede inferir que para la Microempresa y Pequea empresa, el personal es mas experimentado (con ms de 6 aos) y para la mediana empresa predomina el personal con 3 a 6 aos y menos de 3 aos con el 50 % respectivamente para cada rango. 3.2.1.7.2 rea Ventas

En cuanto a ventas y administracin el rango de aos de experiencia en la micro y pequea empresa se concentra en el rango de 3 a 6 aos, en cambio para la mediana en los rangos de 3 a 6 y ms de 6 aos. Es decir, la mediana tiene personal mas experimentado en ventas que la micro y pequea empresa. 3.2.1.7.3. rea Administracin Es la misma tendencia que ventas para la micro y pequea, la mediana el 100 % contest que su personal tiene una experiencia entre 3 a 6 aos. 3.2.1.8. Nivel Acadmico: Los niveles acadmicos ms altos en la micro y pequea empresa estn concentrados en Ventas y Administracin al nivel de Licenciados y Tcnicos Superiores; En cambio, en la mediana predomina el de tcnico superior. En cuanto al rea de produccin la relacin anterior es inversa ya que predomina el nivel acadmico de Bachiller, y tcnicos superiores en las micro y pequeas empresas y el de Licenciado en la Mediana empresa, esto ltimo posiblemente al uso de una tecnologa ms compleja. 3.2.1.9. Competencia laboral: En materia de trabajo una persona es competente cuando demuestra que sabe, es decir, que es capaz de realizar la actividad laboral especificada, en condiciones de eficiencia y seguridad. Para medir la competencia laboral a nivel individual o de sector es necesario establecer los parmetros de referencia laboral para las distintas actividades productivas referidas a aspectos concretos identificables en el campo laboral. En Mxico, existe el Consejo de Normalizacin y Certificacin de Competencias quien ya ha elaborado 440 Calificaciones laborales y ha establecido las Normas Tcnicas de Competencia Laboral, cuyo objetivo es acreditar la capacidad de un individuo para saber hacer determinado oficio. En El Salvador, no existe, todava esa normalizacin.
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Por lo anterior, se procedi a una evaluacin subjetiva utilizando la percepcin de los entrevistados, los criterios utilizados para las reas de Produccin, Ventas y Administracin, fueron los siguientes: Optimo Intermedio Bsico Deficiente

Hubo un alto porcentaje que no supieron que contestar, predominando, que la percepcin de que el nivel del saber hacer en los empleados, en cuanto al desempeo de sus funciones, es el trmino medio, y un poco por debajo de ese promedio en ventas. 3.2.10. Capacitacin: El 33 % de las empresas encuestadas dijeron que si capacitan al personal, de esas capacitaciones solamente un 30 % de la capacitacin iba dirigida a obreros y personal de ventas, el resto era para los Jefes y Directivos. Mencionaron como capacitadores a AMPES, CASART, FUSADES, B.F.A., PROPEMY, INSAFORP, FUNDAMYPE, UNION EUROPEA, CAMARA DE COMERCIO, CEASA, ASI, ASDI, FEPADE, CONAMYPE, ECCA. El 66 % restante de las empresas dijeron que no capacitan. Los que si capacitan dijeron gastar un promedio del 20 % de sus utilidades . 3.2.1.11. Registros Contables: De acuerdo a la encuesta la mayora de la microempresa, no lleva un control financiero o registros contables, un 5.77 % de los encuestados respondieron que si llevan registros contables. 3.2.1.11.1. Porque no se elaboran los Registros Contables: Las empresas encuestadas pertenecientes a la microempresa dijeron que lo consideraban innecesario y otros por falta de fondos. La pequea tambin lo considera innecesario en forma predominante, al igual que las medianas, pero a pesar de esta opinin ellas si llevan registros 3.2.1.11.2. Frecuencia de los Registros Contables: De las empresas encuestadas las microempresas que respondieron declararon llevar registros mensuales y algunas trimestrales. Las pequeas respondieron que llevan registros anuales y trimestrales principalmente y en las medianas predominan los registros trimestrales.

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3.2.1.12. Usos de los Registros: Solamente, 1 microempresa respondi, que los utiliza para saber como marcha la empresa. En cuanto a la pequea y mediana empresa, stas los utilizan para lo mismo y adems para la toma de decisiones de la direccin. Respecto a que si las empresas elaboran Flujos de Caja: La microempresa en un 96.15 % no contesto, un 75 % de pequea empresa no contesto y 100% si lo hacen en la mediana empresa. 3.2.1.13. Recopilacin de informacin, fuentes y uso: Un poco ms de la mitad de las empresas entrevistadas si recopilan informacin ya sea, externa, interna o ambas. En cuanto al procesamiento de dicha informacin, la micro y pequea empresa, dicen que otros las procesan para ellas, y en segundo lugar las empresas mismas. En la mediana la empresa ella misma procesa su informacin. Con sorpresa se identific, que para la microempresa la fuente principal de informacin es Internet, las Publicaciones en segundo lugar, los cursos en tercer lugar. Para la pequea tambin Internet ocupa el primer lugar y para la mediana las publicaciones. Respecto a la confiabilidad de la informacin recopilada, en promedio las micro y pequea empresas expresaron que es muy buena, al igual que para la mediana empresa. Segn lo declarado por las empresas encuestadas que respondieron, el principal uso que se le da a la informacin es el Desarrollo de Mercados y la empresa. En armona con la respuesta anterior, quienes utilizan mas la informacin recopilada son: El personal de ventas y de produccin, pero cero el personal administrativo. 3.2.1.14. Polticas sectoriales que fomentan cooperacin entre empresas: Este numeral se refiere al concepto de asociatividad para resolver problemas del sector. Al respecto la mayora respondi, que tales polticas si existen, el consultor considera que polticas especficas no existen, aunque s bien polticas generales de ayuda a la micro y pequea empresa. 3.2.1.15. Acuerdos con los Proveedores Relativo a este tema podemos decir que no existen acuerdos entre la mayora de la microempresa. Si se dan acuerdos ocasionales. En la pequea y mediana empresa si hay a corto y largo plazo, siendo el factor predominante el de la Sub-Contratacin. 3.2.1.16. Redes de Cooperacin

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En cuanto a Estrategias de Redes de Cooperacin, solo las microempresas registran 3 respuestas positivas, el resto respondi no. Los propsitos y Acuerdos ejecutados han sido para Compras Conjuntas y Programas de Capacitacin, sera interesante ahondar en los resultados de tales acuerdos y si las experiencias han sido positivas para tratar de replicarlas. 3.2.1.17 Calidad Ms de la mitad de la micro y pequea empresa dicen conocer el concepto de mejora contnua, sin embargo, como se ver mas adelante, se contradicen pues no practican lo elemental como es la 5 S, concepto que fundamentalmente, es deshacerse de lo innecesario, tener herramientas y archivos en orden a fin de poder aumentar la productividad al disminuir el tiempo que se pierde buscando papeles o herramientas o materiales. Las tres cuartas partes dicen conocer el concepto de calidad, pero sin embargo, al cruzar informacin con el rea de produccin, y mercadeo se puede notar que lo desconocen en su naturaleza. No satisfacen ni el concepto tcnico de la calidad mucho menos el de servicio al cliente. La mayora respondi conocerla, pero se duda que se este concientizada sobre el mismo y que por lo tanto se practique. Como pudo observarse en los datos de la encuesta, hay empresas que no cumplen estos lineamientos bsicos de implantacin de calidad, lo cual refuerza lo expresado en prrafos anteriores. 3.2.1.18. Gnero No hay polticas de genero en las empresas pero se percibe una gran aceptacin a emplear mujeres si tienen la calificacin para el buen desempeo del puesto. Algunos las prefieren pues indican dan menos problemas que los hombres. En total el promedio de hombres empleados es el 65. 70 % y las Mujeres el 34.3%. Se puede afirmar que no hay discriminacin. Las mujeres son empleadas mayormente en ventas y administracin. 3.2.1.19. Propiedad de las empresas: En la micro y pequea empresa predomina la tenencia de una familia, y en la mediana la accionaria. Al igual que la anterior predomina la gestin de la empresa en forma accionaria para la mediana y una familia para la micro y pequea empresa. 3.2.1.20. Afiliaciones Solo un 14.06 % esta afiliada y el resto no contest o respondi que no. Las afiliaciones de instituciones que atienden el sector son las siguientes:

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INSTITUCIONES DE AFILIACION AMPES INSAFOCORP AS CAMARA DE COMERCIO CONAMYPE CASART FEDEMYPE CONAMYPE TOTAL

No. de afiliaciones 4 3 3 3 3 3 3 8 30

PRINCIPALES PROBLEMAS EXPUESTOS POR LAS EMPRESAS: Teneras (opiniones mas relevantes ) Tratado de Libre Comercio: Mexicanos se estn llevando las pieles a un precio mas alto, lo que ocasiona escasez de materia prima y alto costo Altas tasas de inters bancario Cumplimiento de Normas de Medio ambiente requieren altas Inversiones Baja en nivel de ventas Industrias de Calzado y Marroquinera No.
Falta de crdito y maquinaria Competencia extranjera con bajos precios (Taiwan) Falta de fondos para financiamiento en ventas y capital trabajo Falta de acceso al crdito: por intereses altos, garantas y plazos largos Competencia nacional desleal Falta de mano de obra calificada, baja educacin a nivel obrero Falta de fondos para inversin en maquinaria Costo alto de materia prima TLC Materia prima de baja calidad Falta Organizacin sector, hay egosmo Falta de tecnificacin Falta de acceso informacin: Revistas, Catlogos, etc., no hay apoyo Escasez de pieles pocos proveedores Venta Bajas Falta de capacidad administrativa Tamao de local insuficiente Costo energa y transporte 22 20 9 8 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1

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Contrabando Burocracia importacin Baja calidad de los productos con respecto a la competencia extranjera Antigedad maquinaria Alto costo transporte para ventas Alquiler local caro

1 1 1 1 1

Conclusiones del rea Direccin y Gestin Administrativa: Del anlisis general de los datos que arroj la Encuesta en esta rea, se puede decir, que el Sector, practica un tipo de gerencia miope, de carcter tradicional o bsica, reactivo, es decir orientada a irla pasando, sin tomar en cuenta las nuevas formas de hacer negocio en el contexto mundial ya que debido a la apertura comercial de los pases, actualmente todas las empresas compiten con empresas de envergadura mundial sin necesidad de salir de sus pases. La gerencia no administra informacin, ejecuta una mnima o inexistente inversin en capital humano, de tecnologa y no monitorea la moda, simplemente copia los modelos que ya han introducido la competencia. Por lo tanto, se requiere de una reconversin via educacin del esquema de gerencia en este sector, asesoramiento y asistencia tcnica sobre la marcha. Para inyectar con conocimiento de punta es necesario, el apoyarse en capacitadores extranjeros mencionados en el captulo anterior de este documento. Finalmente, no ejecuta estudios para conocer los gustos y percepciones del consumidor con respecto a los productos. 3.2.2. rea de Mercado 3.2.2.1. Calzado La Oferta en El Salvador est constituida segn datos de la Encuesta y respuesta de los empresarios del Sub-sector en estudio, por cinco tipos de calzado. i) calzado de mujer; ii) calzado de hombre; iii) calzado para nio; iv) Sandalias de material sinttico; v) calzado deportivo. Respecto al calzado de mujer, es el negocio ms lucrativo para la microempresa ya que un 76 % de ellas se dedican a dicha venta, representando entre un 31-50 % de las mismas; slo un 25 % de la pequea empresa se dedica a dicho n egocio cuyas ventas oscilan entre el 11 30% y 1 de la mediana empresa con el mismo rango de ventas. El 50 % de la microempresa, tambin incluye entre sus ventas el calzado de hombre con un rango entre 11-50%, lo mismo puede decirse de la pequea empresa y el 100 % de la mediana empresa con rango de sus ventas entre 11- 31%. Un 28.84 % de las microempresas, se dedican a la venta de calzado de nio con rango de ventas siempre entre el 11-50%, un 62.7 % la pequea empresa se dedica a dicha actividad representando el 11-30 % de sus ventas y un 100 % la mediana empresa con el rango en ventas del 11-30%. Aproximadamente un 13 %, de las microempresas entrevistadas dijeron que se dedicaban a la venta de sandalias, constituyendo stas, entre un 11-30 % y 31-50 % de

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sus ventas; respecto a la pequea empresa el 25 % de las empresas entrevistadas se dedicaban tambin a dicha venta y en la mediana solamente una empresa. En cuanto al calzado deportivo, solamente una de las microempresas encuestadas mencion que se dedicaba a la venta de calzado deportivo, 1 de la pequea empresa y 1 de la mediana. El hecho es que dicho producto requiere de mayor tecnologa y requerimientos de capital que no tienen la mayora de empresas en el pas. Resumiendo, los resultados de la encuesta encontraremos que las empresas producen varios tipos de calzado simultneamente, siendo muy pocas las que se especializan en un tipo de calzado. Debido a que el universo tomado fue sobre la base de industrias de cuero y calzado, no se lograron encuestar las empresas principales en el giro del negocio de la marroquinera, siendo un 5 % aproximadamente, el porcentaje de empresas de las encuestadas que se dedican a tal actividad. 3.2.2.2 Teneras Como es de esperarse las teneras se dedican exclusivamente a la venta de cuero, especialmente a las peletera y fabricas de calzado. 3.2.2.3. Principales Lugares de Venta: De acuerdo a las respuestas de los empresarios, la frecuencia de lugares de venta identificados fueron los siguientes: Lugares Mercados Instituciones: Bancos, Fabricas u Oficinas Departamentos (zonales) : Ahuachapan, Zacatecoluca, San Miguel, Santa Ana, Soyapango, Chalatennago, San Vicente, Cuscatlan, Santa Tecla, Soyapango en el centro y mercados A domicilio: clientes particulares Tiendas Minoristas Mayoristas Metrocentro y Metrosur Tiendas Propias Tiendas de Calzado Escuelas y colegios Mercados de Artesanas Cooperativas Centro de la Ciudad Exportacin Centroamrica No.
14 5

5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1

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Del cuadro anterior, se infiere que el lugar de venta preferido por los industriales del calzado y marroquinera son los mercados de los diferentes departamentos, las instituciones u oficinas en segundo lugar, cinco empresas que cubren el pas, ventas a domicilio y tiendas minoristas entre otros. 3.2.2.4 Estacionalidad de las ventas: Los mejores meses de venta del ao son de octubre, noviembre y diciembre, el perodo ms bajo es el mes de junio.

ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS DEL SECTOR


10 Calificacion 8 6 4 2
Nota: 0= ninguna venta y 10 = Mxima venta Juni Julio Ago Sept Octu Novi Dici Ener Febr Mar Abril May

3.2.2.5 Comparacin del Producto con los de la Competencia: 5 6 5 5 5 6 6 6 7 8 Serie1 6 Microempresa.- 6


Meses

En diseo, la percepcin de los empresarios es que su producto es mejor para un 44.23 % de las empresas encuestadas, un 52 % lo desconoce y un 3.8 % dijo que su diseo est por debajo de la competencia. En resistencia de materiales solo un 26.92 % dijo que era mejor y el resto prefiri decir que lo desconoca. La puntualidad de los suministros del producto tambin estuvo por debajo en un 9.61%, un 25 % mejor que la competencia y un 65.38 % lo desconoce. En apariencia un 40 % lo desconoce, un 32 % dice que es mejor, un 27 % que est por debajo de la competencia. Respecto a la Relacin Precio/Calidad , un 27 % desconoce el tema, un 54% dice estar en condiciones iguales, un 19 por debajo de la competencia. Con relacin a las condiciones del plazo de pago, 40 % desconoce, 38 % en igualdad de condiciones, un 21 % en igualdad de condiciones.

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En cuanto a la tasa por crdito un 86 % dijeron desconocer el tema, el resto 6 % dijeron estar por debajo y otro 6 % mejor, 2% en igualdad de condiciones. Se puede resumir que las mayores desventajas estn en el crdito a la venta, apariencia del producto, resistencia de materiales y puntualidad en el suministro. Para tener una visin completa, se necesitara una encuesta al consumidor para compararla con la percepcin de los empresarios, determinando su convergencia o divergencia de opinin. 3.2.2.6. Comparacin del calzado con la competencia: Pequea Empresa: Segn la pequea empresa, el 87 % desconoce sobre diseo del producto, un 13 % dijo que estaban mejores que su competencia; un 75 % de las empresas creen que su producto es mejor en resistencia de los materiales; un 75 % desconoce el tema de puntualidad del suministro del producto; 63 % desconoce su comparacin con la apariencia, 37 % desconoce la relacin precio/calidad con su competencia y 62 % en igualdad de condiciones con respecto a crdito; 50 % en igualdad del plazo a crdito; 37 % lo desconoce y otro 37 % est por debajo de la competencia. 3.2.2.7. Comparacin del calzado con la competencia: Mediana Empresa: La mediana empresa considera que es mejor en resistencia de materiales, puntualidad y apariencia del producto. La mediana empresa dijo desconocer aspectos relativos con diseo, puntualidad, apariencia, plazo y tasa de crdito. Todos expresaron que en la relacin precio/calidad estn igual con la competencia. 3.2.2.8. Factores que determinan el Precio Segn los datos arrojados por la encuesta, los factores ms relevantes que determinan el precio en la microempresa son: Primer lugar, la competencia, margen d utilidad que se e desea obtener, y la estrategia de precios de la empresa. Para la pequea empresa, es el margen de utilidad y la Estrategia de Precios. En la Mediana son: la competencia, los canales, estructura de costos y principalmente el margen de utilidad. 3.2.2.9. Estrategias de Promocin de sus productos En la Microempresa, casi no existe la estrategia de promocin de productos, un 85 % dijo no tener; un 75 % de la pequea empresa tampoco la tiene y la mediana un 25 % tambin no tiene. Por lo anterior se puede inferir que no tienen objetivos definidos de promocin, planes ni evaluacin de resultados. 3.2.2.10. Situacin de Marca de los productos del sector Marca: El 51.92 % de la microempresa contest que no tienen marcas sus productos, en cambio en la pequea empresa un 87 % si tiene y en la mediana un 100 %.

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En cuanto a la inscripcin de marca solo un 3.85 % de la micro dijo tenerla registrada, un 75 % tambin de la pequea dijo no tenerla registrada y en la mediana solo 25 % no la tiene registrada. 3.2.2.11. Estrategia de Distribucin En su mayora, un 63 % de la microempresa no tiene estrategias de distribucin, la pequea empresa slo un 37 % no tiene estrategias y la mediana en un 100 % si tiene estrategia de distribucin. 3.2.2.12. Mrgenes de Comercializacin Distribuidor Para la microempresa los mrgenes modales estn entre el 21-50 %, le sigue el 51 % 100%, lo cual son bastantes altos, en la pequea empresa, la moda est entre el 21-50 %, un 25 % en el rango de 51% y ms, otro 25 % en el rango de 10-20% de mrgenes y la mediana en el mismo rango modal del 21-50% y un 25 % entre el 10-20 % no se registraron empresas con mrgenes de ms del 50 % para este tamao de negocio. Conclusiones especficas del rea de Mercado: De los datos anteriores podemos expresar que la mayora de las empresas del sector no practican el mercadeo como tal, estn posicionados en calzados de bajo precios compitiendo con los calzados asiticos, son imitadores y seguidores, no poseen marca sus productos y l s que la tienen no son o marcas registradas. Las comparaciones que realizan con respecto a sus competidores es invlida pues se basan en sus percepciones personales y su limitado conocimiento del Entorno, utilizan la apariencia segn sus gustos como parmetro de comparacin, no saben de diseo, la calidad de materiales es subjetiva sin aplicacin de pruebas o normas. Las variables para identificar al cliente son el sexo, edad, y ocupacin sin estudios de investigacin de la satisfaccin del cliente en relacin a los productos que vende. Los microempresarios generan informacin de mercado va comentarios y observaciones personales que hacen los clientes, lo cual es sabido siempre es sesgada hacia su propio beneficio. La calidad se basa en evaluar apariencia y materiales a primera vista, sin empleo de medios confiables como son los laboratorios o mecanismos fsico-qumicos. Si poseen informacin sobre puntos de ventas, para fijar los precios no toman en cuenta los descuentos por volmenes de venta o pronto pago entre otros, ni evalan a los clientes por respaldo financiero que les de seguridad y confianza en la recuperacin de los crditos que otorga. 3.2.3. rea Finanzas 3.2.3.1. Activos Para la microempresa los activos ms importantes son: Inventario de Materia Prima, Maquinaria y Equipo, Herramientas y Cuentas por Cobrar. Le sigue en importancia la existencia de mercadera y valor del local. En cuanto a la pequea empresa, los activos relevantes son: Efectivo, maquinaria, Inventario de Materia Prima y cuentas por cobrar.
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Para la mediana, los activos principales segn su s respuestas son Inventario de Materia Prima, Existencia de Mercadera, Maquinaria y equipo 3.2.3.2. Pasivos En cuanto a sus deudas o compromisos la mayora de la microempresa no respondi, y la que contestaron dijeron que sus principales acreedores son los proveedores. Para la pequea empresa las obligaciones la constituyen ONGs, Bancos y Proveedores. Para la mediana empresa sus acreedores son los bancos. 3.2.3.3. Fuentes de Financiamiento Las fuentes de financiamiento para la microempresa del sector calzado son: Propios, ONG o Cajas de Crditos Fondos

Segn la pequea empresa sus fuentes de financiamiento son: Fondos Propios y Proveedores La mediana empresa dijo que sus fuentes de financiamiento son: Fondos Propios, Proveedores y ONGS o Cajas de Crditos. 3.2.3.4. Patrimonio Patrimonio de las microempresas: La mayora 51.92 % de las que respondieron estn entre los 10-30,000 colones. La Pequea Empresa su Patrimonio Promedio modal es entre 31-50,000 colones: El patrimonio promedio modal de la mediana oscila entre 51,000-100,00 3.2.3.5. Estructura de Costo En cuanto a la Estructura de Costos: la microempresa expresa que sus costos de venta y produccin son los ms relevantes de su estructura de costos oscilando entre el 21% -30 % y 31%-50 %. Para la pequea empresa los costos relevantes son los de venta y administracin con un rango del 31-50% y 21-30% respectivamente. Produccin y compras estn en el rango del 21-30% cada uno. En la mediana los costos de compras estn entre el 31-50 %, un 50 % no contest para este rubro; en Costo de Produccin oscila entre el 21-30%, tambin un 50 % no contest; en Venta el Costo est entre el 10-30 % y no contestaron el 50 % y por ltimo en administracin la moda est entre el 21-30 %.. 3.2.3.6. Mrgenes Brutos de Utilidades
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De acuerdo a datos suministrados por las empresas encuestadas los mrgenes bruto declarados son: 1. Microempresa = 11% - 30 %; 2. Pequea Empresa = 50 %; 3. Mediana = 31-50 %.4. Rango Total Empresas Promedio = 11-50% Conclusiones especficas del rea Finanzas: Debido al escaso capital de trabajo que poseen las microempresas, sus activos estn integrados por activos circulantes, inventarios de materias primas, en proceso y productos terminados, cuentas por cobrar, carecen significativamente de efectivo siendo sus principales fuentes de financiamiento los proveedores de materias primas a un costo del 19.5 al 20% y fondos propios. El menor margen de utilidades se ubica en la categora de microempresas. A pesar de que la pequea y mediana empresa tiene acceso a los Bancos, se quejan del alto costo, se ignora que porcentaje ha logrado refinanciar sus deudas con el nuevo esquema monetario de la dolarizacin de deudas y mas bajos costos. 3.2.4. rea de Produccin 3.2.4.1. Proceso Productivo 3.2.4.1.1. Calzado Uno de los aspectos relevantes a determinar con respecto al rea de Produccin, es la de determinar la naturaleza del Proceso Productivo practicado por las empresas, con el propsito de conocer el nivel tecnolgico de la misma. En trminos generales, se puede decir que la Microempresa, tiene un proceso manual de produccin auxiliado por herramientas, con el apoyo de una mquina de coser. El Proceso general promedio practicado es el siguiente, aunque no esta identificado ni concientizado por las mismas:
Diseo de Estilo Elaboracin dibujo Sin detalles tcnicos

Ensuelado

Ajuste de Hormas No compran hormas Apropiados a los estilos

Emplantillado y marca

Corte de plantillas O Patron y Avios

Recortado, Pulido y limpieza

Armado y Cosido o Alistado Embolsado

Montado o encofrado Mquina montadora en algunos casos

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Casi un noventa por ciento considera que su proceso productivo consiste solamente de: Encuerado (troquelador), Alistadora (Cocido, mquinas planas), Ensuelado (Cosido a mano o Mquina de Coser), Cocido de talones etc. utilizan mquinas de codo, el pulido es generalmente a mano y solo una empresa dijo tener una pulidora elctrica. A excepcin de la Recepcin todo el proceso de dichas fbricas es mecanizada, siendo la edad de la maquinaria entre 15 a 25 aos. 3.2.4.1.2. Teneras A excepcin de la Recepcin todo el proceso de dichas fbricas es mecanizado, siendo la edad de la maquinaria entre 15 a 25 aos. Un detalle se presenta a continuacin

Proceso Productivo Recepcin y conservacin Remojo Descarnado Pelambre Desencalado Curtido Escurrido Dividido Rebajado Recurtido, Teido y Engrase Devenado

No. 0 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2

Mecnica % 0 100 100 50 50 100 100 100 100 50 50 100

3.2.4.2.

Destino de la Produccin

La microempresa orienta su produccin principalmente a satisfacer pedidos, son muy pocas las que mantienen inventario La misma tendencia tiene la pequea empresa en cuanto a que el objetivo de su produccin es satisfacer pedidos, manteniendo pocos stocks de inventarios. Por el contrario a la micro y pequea empresa, la mediana empresa orienta su produccin en un 50 % a manejar inventarios. 3.2.4.3. Flujo de Produccin

El sistema productivo predominante en los tres tamaos de empresas es por lotes, a pesar que algunas practican por proceso y muy pocas en serie. La mayora no saba como contestar esta pregunta. 3.2.4.4. Edad de la Maquinaria

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La Microempresa no respondi est pregunta en un 73 % de los entrevistados, y un 62.5 % los de la pequea empresa. Para las empresas que si respondieron la edad que predomina es de 1 a 10 aos para la micro y pequea empresa y en la mediana de 11 a 50 aos es la antigedad del equipo. 3.2.4.5. Tipos de Maquinaria que poseen

De las respuestas procesadas los resultados de la Encuesta arrojan el siguiente inventario de maquinaria en el total para los tres tipos de empresas: Troqueladoras = 4 Desvastadora = 2 Coser = 8 Montadoras = 2 Codadora = 8 Cosedora Suelas = 9 Pulidoras = 3 Pegadoras de Suela = 1 Por inferencia se estima que gran parte de la produccin es artesanal y manual. 3.2.4.6. Capacidad Utilizada

La utilizacin de dichas maquinarias para la microempresa es mayor que el 50 % y para la pequea menor al 50 % con preponderancia del rango del 20 % al 30 %; en la mediana las utilizaciones son mayores al 50 %. 3.2.4.7. Controles Programa de Produccin

El programa de produccin se hace contra ordenes de pedidos principalmente para los tres tamaos de empresas y en funcin de la disponibilidad del rea en almacn en un segundo lugar. 3.2.4.8. Controles Materia Prima

La mayora de las empresas encuestadas, es decir, un 78.85 % en la microempresa, un 87.5% en la pequea empresa y un 75 % en la mediana empresa manifest tener controles con respecto a las materias primas. Los controles que se dan en la materia prima es la seleccin de proveedores y durante la utilizacin de la misma en la produccin. No se aplican normas tcnicas. 3.2.4.9. Compra de Materiales por tipo y monto

Los tres tipos de empresas predominan la compra de piel, pegamento, suela y tacn. Los montos promedios predominantes estn entre 101-200 colones en valor de compra para la microempresa. En la pequea empresa los montos son mayores en piel, siguindole pegamento, suela y tacn el rango de compra promedio es de 101-200 colones. La mediana empresa no respondi en su mayora a dicha pregunta.
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3.2.4.10. Principales Proveedores Los tres tipos de empresas compran mayormente a sus proveedores nacionales (peleteras) y a los proveedores extranjeros de Guatemala y Mxico. La mediana es la que est importando materiales de Mxico. Datos estadsticos de importacin de cuero se presentan en el Anexo de este documento. 3.2.4.11. Criterios de Compra La micro empresa utiliza como criterio bsico de compra el Descuento que le ofrecen los proveedores, y en segundo lugar el programa de produccin; a pequea empresa l toma como elemento de decisin para la compra el descuento y en la mediana los tres criterios: Descuento, Programacin de Produccin, Escasez de materia prima segn lo expresado por los entrevistados. Es de notar que no comprar con respecto a Normas Tcnicas o calidad del producto, ya que estas son inexistentes en el pas y no se han adoptado ninguna. La mayora manifest conocer las especificaciones tcnicas, sin embargo, no las utilizan en la compra, lo cual es contradictorio. 3.2.4.12. Origen de Compras Las importaciones en la microempresa son porcentajes bajos con relacin al volumen de compras de stas coincidiendo con la pregunta anterior denominada principales proveedores en la que se seala a empresas nacionales son las principales fuentes de abastecimiento de las microempresas. Sin embargo, es de notar, que los productos que venden las peleteras son importados en su mayora. En cuanto a las importaciones con relacin al volumen compras en la pequea empresa si son ms relevantes y oscilan entre el 10-30 % y 31. 50 %. Para la mediana empresa este predomina las importaciones de materiales con relacin al volumen de compras, lo cual es de esperar ante la escasez de cuero. 3.2.4.13. Volumen de Produccin En la microempresa predomina el volumen de produccin que oscila entre 1,000 a 5,000 pares, y en segundo lugar entre 100- 1000 pares por ao; en la pequea empresa la tendencia es igual al de la microempresa y la mediana igual nivel de produccin declararon los entrevistados, quizs para esta ltima haya una subestimacin de la realidad de produccin. En cuanto a las teneras estas declararon producir entre 1,000-5,000 pies cuadrados al ao. 3.2.4.14. Mano de Obra y su tendencia

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El nmero de trabajadores de la empresa como es de esperarse para la microempresa predomina el rango de 1 a 10 empleados. La pequea empresa los datos van de 11 a 20 trabajadores y de 1 a 10 trabajadores. La mediana empresa, mayor a 50 trabajadores. 3.2.4.15. Salarios Promedio El salario promedio predominante en el microempresa est entre 500-1,000 menos que el salario mnimo urbano. Lo mismo ocurre en la pequea empresa y con poca excepcin a la mediana empresa donde el rango predominante es el de 1,000-2,000. 3.2.4.16. Eficiencia Proceso Productivo Segn lo expresado por los entrevistados los factores que afectan la eficiencia de la produccin es la energa elctrica por su alto costo, el transporte y los desperdicios especialmente para la microempresa. 3.2.4.17. Impacto Ambiental Segn los empresarios los problemas ambientales de la industria es contaminacin del aire y emisin de gases, as como malos olores Conclusiones especficas al rea de Produccin: Especificaciones de materias primas y producto no se acostumbra, por lo que un control de calidad es precario y sujeto a la subjetividad de quien controla la calidad de los productos, no se levantan estadsticas que permitan conocer el rendimiento de los materiales para un anlisis de consumo, no se registra el rendimiento del recurso humano y maquinaria. La inspeccin de materia prima y producto es visual. Se requiere reconvertir al sector mediante incorporacin de maquinaria moderna y educacin en la administracin de produccin y operaciones.

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CAPITULO IV

DIAGNOSTICO COMPETITIVO DEL SUB-SECTOR CUERO Y CALZADO 4.1.Descripcin de la Caracterizacin de la Cadena Insumo-ProductoDistribucin del Sub-Sector Cuero y Calzado 4.1.1.- Definicin de la Cadena Productiva del Cuero: La cadena productiva del Cuero comprende un conjunto de actividades productivas que se integran entre s, a fin de incrementan el grado de transformacin del producto. Implcitamente cada actividad considerada afecta la actividad siguiente en cuanto a calidad del producto o servicio al cliente. En el mbito de Ramas de Actividades se puede identificar dos: la primera orientada a la obtencin de la materia prima: la crianza y manejo de la ganadera; la matanza de reses y las empresas de curtiembres que le dan una transformacin intermedia al cuero, y en segundo lugar tenemos, las manufacturas o f bricas de productos de marroquinera (carteras, cinchos, maletines, etc.) y las del calzado. En la pgina siguiente se presenta el esquema genrico de la cadena productiva del Cuero y Calzado. 4.1.1.1.- Ganadera: En el Salvador a niveles industriales, la piel que ms se explota es la del ganado bovino. Si se analiza la tendencia histrica del nmero de cabezas existentes en el pas, podemos decir, que esta es preocupante, ya que en el perodo 1990-1999, su evolucin anual es a la baja. Datos suministrados por la Direccin de Economa Agropecuaria (DEA), del Ministerio de Agricultura (MAG), Encuesta de Propsitos Mltiples, 1988/89-1998/99. - arrojan los siguientes datos: Ao No. Cabezas de ganado 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1,219,700 1,242,900 1,256,500 1,196,900 1,261,500 1,125,000 1,125,000 1,188,132 1,037,718 1,200,000

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SUB-SECTOR CUERO Y CALZADO CARACTERIZACION TIPICA DE LA CADENA INSUMO-PRODUCTODISTRIBUCION

1.- PROCESO GENERICO CUERO

Ganadera en finca

Transporte finca a matadero

Matadero destace ganado

Curtiembres

Industrias de Maquinaria Y Equipo

Industrias Qumicas

Teneras

2.- PROCESO GENERICO CALZADO

Servicios de Diseo

Talleres de Costura

Proveedores de Insumos y Partes

Proveedores de Maquinaria y

Industria Del Plstico y Goma

Industria Petroqumic a

Montaje y Terminacin calzado

Agentes de Exportacin

Mayoristas Nacionales

Cadenas de Tiendas

Minorista s

La distribucin por departamento del hato bovino o ganadero a 1999 era el siguiente segn la DEA del MAG:

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Departamento Ahuachapan Santa Ana Sonsonate Chalatenango La Libertad San Salvador Cuscatln La Paz Cabaas San Vicente Usulutn San Miguel Morazn La Unin

No.Cabezas de ganado 39, 100 61,650 112,900 154,550 62,000 20,250 25,200 75,600 62,900 56,400 143,800 170,200 74,750 140,700

La concentracin de ganado est en San Miguel, Chalatenango, Usulutn, La Unin y Sonsonate, el resto es de menor importancia. Por el tamao del pas, la disponibilidad de tierras es escasa, existiendo esfuerzos para pasar de una ganadera extensiva a una intensiva o en establos. El herraje es practicado ampliamente en el pas, siendo negativa esta prctica para la posterior transformacin de la piel a cuero. Con los cambios de dueo, los animales en ocasiones sufren varias marcas, restando el rendimiento til de la piel. Otra prctica negativa a la produccin de cuero es el uso de cerca de alambres de pas, lo cual ocasiona rayones al ganado y sus consecuentes repercusiones. 4.1.1.2. - Transporte de Ganado: Prcticas en el manejo sobre el camin del ganado es tradicional, se utilizan camiones con barandales y el ganado amarrado, no se tiene conciencia de la necesidad de evitar golpes al ganado, por los moretones y raspaduras que le causan a la piel dandola. Como es sabido una piel daada da como resultado menor rendimiento de pies cuadrado para piel de acabado final para uso industrial, incrementando los costos en la industria. 4.1.1.3. - Mataderos: En El Salvador, hasta donde las investigaciones arrojaron informacin, slo existen Rastros Municipales y clandestinos, mataderos mecanizados no se conocen. El destace de ganado por departamento es el siguiente anualmente, lo cual constituye para la industria la Oferta de Pieles o Cueros. A 1999, la matanza por departamentos fue la siguiente (Ver mapa pgina siguiente):

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Departamentos Ahuachapan Santa Ana Sonsonate Chalatenango La Libertad San Salvador Cuscatln La Paz Cabaas San Vicente Usulutn San Miguel Morazn La Unin TOTAL

No. de Cabezas de ganado beneficiadas 5,815 17,867 12,716 2,598 14,241 72,344 15,568 7,403 1,657 3,380 9,221 35,130 2,563 3,453 203,956

Del cuadro anterior se desprende que el total anual de Reses beneficiadas asciende a 203,956 reses. Como se mencion antes las Prcticas de Desollaje es generalmente manual, es decir, a cuchillo, lo anterior repercute en la calidad del cuero y rendimiento por piel, ya que se daan muchas partes de las mismas. Se estima que el rendimiento de una res beneficiada en un matadero es en promedio 48 pies cuadrados, y en el de rastro 44 pies cuadrados. Margen de utilidad: Los precios de venta en el mbito de rastros de 2,50/pie2, y 3,50 pie 2 en el mbito de acopiadores de piel. 4.1.1.4. - Curtiembres Procesos para elaborar la piel hasta el Wet Blue. Dos son los modos de curtir: 1) Utilizando productos qumicos como el cromo con el cual se obtiene la napa, la oscaria, gamuza y el nobuck; 2) la curtiembre que utiliza productos naturales, que producevaquetas y Cuero para suelas. En El Salvador, no se tienen registros de las curtiembres, siendo la zona tradicional de ubicacin de stas, la de Anamors, cerca de Cerro Pando. Visitas a la zona arrojaron que slo subsiste una curtiembre, debido a que las otras desaparecieron ante las exigencias del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, para que no contaminaran la quebrada adyacente, requiriendo para continuar laborando el construir pilas, lo cual para los dueos de las curtiembres, es demasiado oneroso para sus recursos. Esta industria, enfrenta el problema adicional de la escasez de oferta de pieles, ya que empresarios mexicanos las estn comprando a precios ms caros. Los productos que ms producen las curtiembres en El Salvador, eran para Talabartera (monturas, etc.), apa y cuero para suelas. El precio promedio por pie cuadrado de este cuero segn los fabricantes es de 7,50.
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En trminos genricos los problemas son: Escasez de los suministros de pieles, 2) Baja calidad de las pieles, 3) negociacin dolarizada del mercado, Margen Bruto de contribucin: Precio de Venta-Costos de Piel: 7,50 - 2,50 = 5,00. En el mbito nacional, el problema de esta industria es que requiere mucho agua y es altamente contaminante por el cromo, al extremo que en Europa se han prohibido las curtiembres y prefieren importar el cuero procesado por las mismas. 4.1.1.5. - Proveedores de Maquinaria y Equipo para Tenera En El Salvador, no se produce la Maquinaria, el equipo ni herramientas, todos son importados 4.1.1.6. - Industrias Qumicas Tipos de productos utilizados, como ejemplo el cromo son importados, la Ley del Medio Ambiente establece medidas de mitigacin para tal mitigacin. Entre los importadores de productos qumicos relevantes para la Industria del Cuero tenemos a HENKEL, MULTIQUIMICOS y S.A, Droguera LGL para teneras, Distribuidora Unidas Industrial S. A. de C.V. para cueros, Droguera LGL y PROQUISA, S.A en colorantes. 4.1.1.7. Manufactura Nacional de Cuero 4.1.1.7. 1- Teneras En El Salvador existen cuatro Teneras: Tenera San Miguel, Tenera El Bfalo, Tenera La Sirenita, Tenera Salvadorea, Distribuidora Polanco, el resto del suministro del cuero es va importacin. Un detalle de dichos importadores se presenta en el Captulo. Anlisis del Entorno Nacional. 4.1.1.8. - Exportaciones de Cueros y Pieles: El principal exportador de cuero lo Constituye la Corporacin Los Seis, S. A. de C.V. quien tiene matadero y venta de pieles. Le sigue PROCACUDE, S. A de C.V. 4.1.1.9. - Distribucin y Venta del Cuero 4.1.1.9.1. - Peleteras Estos establecimientos venden los cueros nacionales de las teneras y curtiembres as como los productos importados: Peletera Chevez, Peletera Chito, Peletera Dakeren, S. A. de C. V. , Peletera Dispencer, Peletera Fnix, Peletera Jubis, Peletera La Esperanza, Peletera La Favorita, Peletera Martnez, Peletera Meme, Peletera Migue Miguel, Peletera Moris, S. A. de C.V. Peletera San Esteban, Comercial Peletera, Carlos E. Hasbun entre otras al interior del pas.
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4.1.1.9.2.- Mayoristas de Cuero Italsa, S.A. de C.V.; Procacude S.A de C.V., Tenera San Miguel, Industria del Cuero Angy. 4.1.1.10.- Importadores de Cueros: Distribucin y Representaciones Yada, S.A. de C.V.-DIREYA, Distribuidora del Pacfico. DIDELPA, Grupo Industrial Titn, S.A. de C.V. 4.1.1.11.- Fabricantes de Artculos de Cueros 4.1.1.11.1.- Marroquinera En el pas existen las Industrias Mike-Mike, Zami, S.A. de C.V., Diseo de Cuero S.A. de C.V., Industrias del Cuero Angy, Manufacturas Cavlier, Industrias LAFARM, S.A. de C.V. Industrias ABY, DCuero y Mas, Industrias Latinas, Industrias Topaz, Industrias Ri Ven, MANEC, S.A. de C.V, Luis Pedro S. A. de C.V Productos de Cuero Edwalt, Peletera El Renacer, Negocios Sertony.; entre los productos ms relevantes que producen es: carteras, billeteras, cinchos, maletines, para vainas de machetes, fundas de armas, bozales de perro, materiales Artculos Promocionales, Grabados en cuero Lser Tec. Ninguna de estas empresas se logr encuestar. 4.1.1.11.2.- Talabarteras Existen tiendas que venden los productos del agro como monturas, fundas de machetes, etc. que se denominan talabarteras, tales como: Talabartera Superior, Talabartera Centroamrica, Talabartera El Alazn, Talabartera Gonzlez, Moderno, Tienda Central Jarcia y Talabartera, Venta de Artculos del Hogar y Talabartera. 4.1.1.12. - Calzado La Industria del Calzado est localizada principalmente en San Salvador, Santa Ana y Sonsonate, una descripcin detallada de la distribucin geogrfica de dichas empresas se muestra en el mapa de la pgina siguiente. 4.1.1.12.1. Diseo: Este servicio no existe en el pas, la tendencia es a copiar los modelos de los productos importados, consultar revistas e Internet, mayormente. Aspectos de tecnologa de punta que enfatizan en el confort no son tomados en cuenta ni al disear ni muchos menos al fabricar.

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4.1.1.12. 2. - Talleres de Costura: La mayora de la microempresa, corta y cose a mano, no obstante algunas tienen maquinas de coser, denominadas planas, para talones, maquina de codo, otras le denominan maquinas alistadoras. El manejo de estas es de pedal en su mayora. 4.1.1.13.- Proveedores de Insumos y Partes Herramientas: Manufacturing tools co. Izalco, y Ferreteras en general. Hilos: Textiles Salvadoreos y Textufil, Fersa, Hilos encerados y cintas de calzado Cueros: Peleteras, Hebillas y accesorios (cintas, remaches y otros): Se destacan, como mayoristas: ACAIPSA DE R.L., COMERCIAL DE PLSTICOS, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA POLANCO, S.A. DE C.V., TENERIA SAN MIGUAL; como detallista: Comercial peletera, Carlos E Hasbun y Cia. TACOPLAST, S. A. De C.V. fabricante as como Operaciones Qumicos, S.A. de C.V. 4.1.1.14.- Proveedores de Maquinaria y Equipo del Calzado Segn datos suministrados por CONAMYPE, los proveedores son: PROPOL, DISCARPA, DISTRIBUIDORA SINGER, PAFF. 4.1.1.15.- Industria del Plstico y Goma Suministros de Suelas PVC, y suelas para calzado Inversiones del Istmo, S.A. de C.V. IDISA.- Sandalias de Hule: Jubis Industrial, Fbrica de Productos de Hule Sirena. Son productos sustitutos al calzado de cuero. 4.1.1.16.-Industria Petroqumica Pegamentos: Henkel de El Salvador, H.B. Fuller de El Salvador, Full Productos de Centroamrica, S.A., La casa del soldador 4.1.1.17.- Montaje y Terminacin del Calzado El Montaje o Armado del calzado como se denomina en El Salvador, se hace ha mano por la mayora de las microempresas, no as algunas que tienen mquinas montadoras. 4.1.1.18.- Agentes de Exportacin Los Exportadores de Calzado se mencionaron anteriormente, destacndose entre otros, Industrias Caricias, Industrias Wendy, S.A. de C.V., Industrias Blandon, ADOC que es la lder del mercado. 4.1.1.19.- Mayoristas de tiendas nacionales Los mayoristas relevantes segn la Cmara de Comercio son: Bata de El Salvador, S.A. de C.V., Calzado Coban de El Salvador, S.A. de C.V., Comercializadora Salvadorea de Calzado, Disalca, Distribuidora Jaguar de calzado deportivo, Galaxia Deportes, S.A. de C.V. Industrias Balseiro Cordova S. A. de C.V. , Industrias Caricias, Industrias de
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Calzado, Chequen, Super calzado Hernndez, Villalta Luis Alonso. ADOC, con su cadena de tiendas y Distribuidora Cartagena . 4.1.1.20.- Tiendas Minoristas Ubicadas principalmente en Centros Comerciales, Mercados Municipales y centros de todas las cabeceras departamentales. Los ms destacados son: Almacen Chinita, Almacen Novedades Silueta, Cadenas de tiendas Only Shoes, Calzado Cindy, Calzado Emperatriz, Calzado May Shoes, Calzado trineli, Distribuciones Diversas, Fabrica de Calzado Escobar, Empresa ADOC, Galaxia deportes, Industrias Blandon, Peletera la Sirenita, Piel y Calzado, S.A. de C.V. Rio Vinyl Centroamericana, El mundo del calzado, Unical, S.A. Tienda Libre Aeropuerto, S. A. de C.V. entre otros. 4.2.- Diagnstico de la Competitividad del Sector Para sintetizar la situacin actual de competitividad del Sector Cuero y Calzado se ha utilizado el marco conceptual del Diamante de la Ventaja Competitiva, Anlisis Estructural de las Fuerzas Competitivas y Anlisis de Clusters. 4. 2.1.- Diamante de la Ventaja Competitiva Este marco conceptual propuesto por Michael Porter, , la competitividad de una empresa o grupo de empresas, se explica por cuatro atributos fundamentales de su ambiente local o nacional. Estos cuatro atributos y la interaccin entre ellos explican por que innovan y se mantienen competitivas compaas que se ubican en regiones determinadas. Estos atributos son:
Condiciones de Factores de Produccin Condiciones de Demanda Estrategia, estructura y rivalidad Industrias relacionadas y de Apoyo

Gobiern o

Estrategia de Empresa, Estructura y Rivalidad

Factores de Produccin

Condiciones de la Demanda

Industrias Relacionadas Y de Apoyo

AZAR

CLUSTERS

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4.2.2.- Condiciones de Factores de Produccin: Bsicos (Tierra, mano de obra y capital) Creados o especializados (Infraestructura, educacin, investigacin)

4. 2.2.1. - Factores Bsicos: Tierra: Es obvio que El Salvador tiene una dotacin deficiente de tierra para ganadera extensiva pero no para la intensiva a travs de ganadera de establo. Dicha situacin se ve agravada por el crecimiento de la poblacin del pas, que va invadiendo tierras agrcolas convirtindolas en urbana. Mano de Obra: El trabajador en la industria de calzado en la parte de produccin en promedio, es de baja productividad ya que su entorno productivo es de talleres artesanales con herramientas extremadamente primitivas, a excepcin de unas tres a cuatro empresas que cuentan con procesos mecanizados. Mano de obra calificada, es inexistente, requirindose una educacin integral al respecto. La remuneracin del obrero es casi menos que el salario mnimo, segn los datos arrojados por las encuestas, especialmente al personal de produccin.Capital: Como se mencion anteriormente, la tecnologa de produccin existente en el pas es manual y mecnica, la maquinaria existente es de 15, y 25 aos, lo cual indica el grado de obsolescencia de dichos bienes. La automatizacin y robtica aunque existe en los pases desarrollados no se conoce en El Salvador. Productos: En cuanto al calzado los modelos, acabados y materiales, estn desfasado respecto a lo utilizado en los pases en desarrollo, as como su calidad en confort, apariencia y estilos. 4.2.2.2. -Condiciones de la demanda: Clientes: A excepcin de los clientes de clase media alta y alta, el resto de la poblacin se adapta a la oferta de calzado existente, orientndose ms por el precio que por la calidad, confort y apariencia. En volumen total la demanda es creciente, ya que existe una correlacin directa entre el No. De Habitantes de un pas y el consumo de calzado. La relacin Consumo per Cpita de calzado anual en volumen, no es posible estimarla, por no existir las estadsticas correspondientes, a como existen en otros pases. 4.2.2.3.- Estrategias de las Empresas, Estructura y Rivalidad A excepcin de empresas medianas, como Industrias Caricias, Garbal, el resto de las empresas tienen una visin cortoplacista orientada a la subsistencia y a ser reactivas ante la competencia, no estn conscientes del entorno mundial de la Industria de Cuero

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y Calzado y la brecha tecnolgica de produccin, diseo, e insumos en los productos manufacturados de cuero. Esquemas modernos de gestin empresarial como es la colaboracin o redes de cooperacin entre empresas en el sector es casi inexistente. La informacin que manejan es solo para ventas y casi ninguna en el rea administrativa, que le ayude a dar rumbo a los negocios dentro de un entorno conocido. La rivalidad ms fuerte es en la adquisicin de materia prima por parte de las teneras en conjunto con importadores de Mxico. Debido a la poca cultura del empresario en cuero sobre las normas tcnicas de calidad del cuero y sus dems insumos, los importadores y teneras someten al productor de marroquinera y calzado a utilizar cueros de segundo y tercera calidad con respecto a la clasificacin de los mercados internacionales. Los precios los fija el proveedor, ya que la estructura de la industria es atomizada, con pocas industrias medianas y una lder como es la ADOC. En resumen, la industria nacional compite contra los precios de productores internacionales de calzado, como lo es Mxico, Brasil, y Taiwn. Estando en desventaja, por no poseer economas de escalas de produccin, ni tecnologa de punta. Si existe un potencial exportador, que ya est en los mercados internacionales cuya lista se presenta en el captulo II ANLISIS DEL ENTORNO NACIONAL, siendo las empresas ms relevantes, ADOC e Industrias Caricias, aunque la primera se clasifique como gran empresa. 4.2.2.4. - Factores Creados: En el Sector Cuero y Calzado, se puede decir que no existen factores creados, como lo sera una infraestructura de negocios compuesta de: centros de servicios de produccin (Corte, diseo), centros de capacitacin especficas al sector, formacin en gestin empresarial, extensionismo empresarial ni mucho menos redes de cooperacin que generen valor agregado al sector. Las empresas disfrutan de apoyo tradicional que se brinda en general al sector de la micro, pequea y mediana, como son asistencia tcnica, capacitacin, algunas fuentes de financiamiento, entre otros. 4.2.3.- Industrias Relacionadas y de Apoyo Son las que proveen de insumos, componentes y servicios, hechos a la medida, a menores costos y con la mejor calidad. Entre ellos existen vnculos de colaboracin. Son los proveedores de maquinaria y equipo, escuelas de capacitacin, educacin gerencial, empaques, etc. A estas empresas interrelacionadas se les denomina clusters.

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Una definicin formal de un cluster, sera que es una concentracin geogrfica de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular. Generalmente, los clusters se extienden verticalmente en la cadena de valor y lateralmente hasta la tecnologa, sectores relacionados, etc. Los lmites de un cluster estn determinados por la complementariedad de empresas, sectores e instituciones respecto a un determinado campo. Geogrficamente pueden coincidir con las divisiones polticas y administrativas pero no necesariamente. Sobre la base de la Encuesta realizada, el cluster de El Salvador, como tal no existe, ya que no hay redes de cooperacin formalmente identificadas. Cada empresa acta individualmente, y los esfuerzos por mejorar son dispersos por lo que una actuacin de conglomerado no existe.

Calzado Deportivo

Equipo de Curtir

Cinchos

Botas Seguridad

de

Maquinari a para calzado Cuero procesado sado


Hormas

Teneras

Carteras

Mquina para Procesar Cuero

Calzado de Cuero

Bolsillos

Fundas armas machete

de y
Calzado Sinttico

Mquinaria Moldeo por inyeccin Moldes

Fbricas e Importadores Herramientas

4.2.4. - Gobierno De parte del gobierno central no existe un apoyo focalizado ni especializado al sector, ni muchos menos una orientacin que genere un despertar y concientizacin de un esfuerzo especifico hacia la modernizacin a fin de hacerle frente a los nuevos retos del contexto mundial.

79

4.2.5. Azar: El Salvador es un pas sometido a eventos y desastres de la naturaleza como lo son Terremoto, huracanes e inestabilidad climtica (nio y nia), polticas del gobierno cambiantes acordes al gobierno de turno, entre otros.

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V.- CONCLUSIONES Factores de Produccin: El Salvador en cuanto a la produccin del cuero bovino, no es competitivo debido a la bajo calidad del cuero producido, y al bajo rendimiento por piel debido a la prctica de matanza de la res, aunado a las prcticas de crianza y transporte que no toman en cuenta el uso posterior de la piel de res. En ese aspecto es necesario concientizar prcticas indeseables, al respecto. a la Asociacin de ganaderos sobre las

Otro aspecto relevante es la falta de existencia de adopcin de normas en la comercializacin del cuero, motivo por el cual en El Salvador, cuero de segunda para otros pases, es vendido en el pas como cuero de primera. De lo anterior, surge la necesidad de capacitar a los fabricantes de productos de cuero y calzado sobre dicha situacin. Es necesario dotar al sector manufacturero del cuero de informacin suficiente para identificar proveedores alternativos a los existentes, sobre todo en el mbito de importacin a fin de que puedan disponer de materia prima de mejor calidad. En cuanto a la mano de obra artesanal, esta necesita reforzarse para llevarla a un nivel de mayor de calidad, mediante la capacitacin por artesanos europeos, especialmente mexicanos, espaoles e italianos. El calzado artesanal en el mundo tiene un nicho, pero sus exigencias son mayores a la calidad de los productos que se producen en El Salvador. Tecnologa La brecha tecnolgica entre la micro, pequea y mediana empresa de Mxico, Brasil y Espaa por ejemplo, es bastante amplia, mientras en El Salvador utilizan medios mecnicos, los mencionados pases mediante centros de servicios empresariales a la produccin en diseo, corte e investigacin de materiales, etc. ya manejan sistemas automatizados y robticos. Haciendo uso de mas alternativas en los tipos de materiales a utilizar y en los instrumentos de medida del confort del calzado. Falta de concientizacin en el Control de Calidad No existe un laboratorio especializado en control de calidad para la industria del calzado, por lo que es urgente su creacin. No existe inspeccin de calidad para los materiales en uso, ni tampoco la disciplina de controlar la calidad en todo el proceso de produccin con base en la responsabilidad de los trabajadores. Se revisa al final del proceso. Esto es gravsimo para la exportacin. Es preciso incorporar cuanto antes el concepto de control de calidad como responsabilidad de cada miembro de la empresa, hasta convertirlo en un hbito normal de trabajo.

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Gestin empresarial El micro, pequeo y mediano empresario, necesita plantearse nuevos esquemas de gestin empresarial, orientado a un constante monitoreo del medio ambiente, al cliente y a la cooperacin entre las empresas de su sector, buscar accesos a informacin especializada sobre tendencias de moda, materiales y mtodos productivos. Se requiere de una formacin gerencial aplicada al subsector, la cual debera gestionarse ante el gobierno de Espaa, a fin de accesar a la enseanza de sus Universidades e Institutos especializados en calzado descritos algunos en el captulo II de este documento. Organizacin del Sector No se evidencian esfuerzos colectivos orientados a fortalecer la capacidad del sector, para que interacte con el sector pblico, en completa sinergia, a efectos encontrar soluciones a sus problemas. Debe impulsarse dicha iniciativa para que se desarrollen institutos tecnolgicos, centros de perfeccionamiento empresarial y laboral, laboratorios de control de calidad, centros de informacin, centros de desarrollo del producto, becas de estudio para mandos medios, misiones empresariales de estudio, promocin, venta, publicaciones tcnicas y de promocin, trada de tcnicos, centros de transferencia tecnolgica, centros especializado de actualizacin profesional, cooperativas de abastecimiento y comercializacin, ferias, trada de compradores, y estudios y diagnsticos. Existen algunos empresarios con vocacin para conducir estos cambios, sin embargo, necesitan apoyo de sus colegas y autoridades para beneficiar al sector con su capacidad de liderazgo. Los pases lderes de estas industrias basaron tal liderazgo en este tipo de esfuerzos colectivos. Potencial Exportador Existe potencial para seguir incrementando las exportaciones y experiencia para satisfacer las estrictas exigencias de mercados de alta competitividad. Lo anterior, se puede observar con las tendencias de exportaciones de algunas empresas salvadoreas. Sera conveniente desarrollar las exportaciones de producto terminado, especialmente con el cuero, para ello es necesario reforzar la tecnologa en las teneras, crianza de ganado y almacenamiento de la piel en los rastros, ya que sin refrigeracin su descomposicin se acelera y baja la calidad posterior del cuero. Aspectos Institucionales A diferencia de pases exitosos como son Mxico, Brasil y Espaa en la reconversin de la industria del calzado, este sub-sector en El Salvador no posee una Poltica Sectorial especfica al mismo, que le permita su desarrollo y posibilidades de reconversin.

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VI.-

ANLISIS ESTRATGICO Y FORMULACION DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS.-

6.1.-

Anlisis Estratgico (FODA) del Sub-Sector: Caractersticas generales del negocio del cuero y calzado: -mbito Internacional4

o Lenta evolucin tecnolgica: cambios se producen cada cuatro aos o Uso intensivo de mano de obra: industria de baja composicin de capital y muchas operaciones manuales o Inexistencia de barreras de entrada al negocio: en base a lo anterior o Competencia aguda: gran nmero de unidades productoras, de tamao pequeo o Alta grado utilizacin de mercadeo de consumo: necesidad de utilizar mercadeo de consumo incisivo, ingenioso y creativo ante un mercado influido por los rpidos cambios de la moda. o Reubicacin geogrfica contina de la produccin: se denomina la industria que viaja, proceso que se inici despus de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros das; ya que va desplazndose hacia pases de bajo costo de mano de obra, desde Inglaterra al principio principal productor de calzado en el mundo hacia Estados Unidos, despus el sur de Europa, Brasil, Taiwn, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia y ms recientemente China y Vietnam siguiendo el proceso de bsqueda de mano de obra ms barata. o Mercados voltiles: en cualquier momento puede perderse un mercado conquistado con gran esfuerzo por cambios macroeconmico o Tamaos pequeos en los pedidos y frecuentes cambios en los muestrarios: Exigen modalidades de fabricacin flexible, mayor tecnologa blanda (automatizacin y software, diseo y desarrollo de productos) en lugar de dura (maquinaria y equipo), o Aparicin de nuevos materiales sustitutos del cuero. Ambito Nacional y Regional5 : Coyuntura econmica desfavorable, economa estancada y alto nivel de desempleo. Mercado mayormente sustentado en precios bajos, ms que en calidad y altos precios Invasin de calzado y cuero provenientes del extranjero ante la apertura comercial Existencia de lneas de crdito a la exportacin sin accesibilidad a la micro. Pequea y mediana empresa. Existencia de un Programa de Clusters en el Ministerio de Economa de El Salvador
4

Ministerio de Desarrollo Econmico de Colombia, Unidad de Desarrollo Empresarial, Estudio de microempresas del Sub-Sector Cuero y Calzado, 2000.5 En base a datos al captulo II, III y IV de este estudio.-

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Atomizacin del sector Amplia Brecha Tecnolgica en diseo, produccin y direccin de empresas desfavorable a El Salvador. FORTALEZAS o Conocimiento del mercado local o Bajos niveles de salarios que hacen atractivo a El Salvador para la reubicacin de industria de pases con altos costos de produccin o Disponibilidad de Mano de obra con experiencia y habilidades que facilita su actualizacin via capacitacin o Acceso con trato preferencial al mercado mas grande de mundo los Estados Unidos o Acceso a mercados regionales como Centroamrica y Mxico DEBILIDADES o Dificultades en la exportacin por los volmenes demandados y normas de calidad exigidas o Ninguna incidencia en la moda, se desconoce el diseo o Mayora de las empresas con dificultades para enfrentar apertura comercial o Altos costos de financiamiento o Falta de Acceso a Financiamiento para inversiones de capital a largo plazo o Baja comprensin del entorno por parte de los empresarios del Sub-Sector, no manejan los factores crticos de la industria por lo que t enen escasez de i conocimiento para formular acciones proactivas. Es decir, practican una gestin empresarial bsica y tradicional. o Tendencia a la baja en precios y mrgenes de utilidad en la industria por la feroz competencia tanto nacional como internacional y facilidad de entrada. o Ausencia de tecnologa blanda tal como Diseo, investigacin, y gestin del conocimiento en general. o Escasez de materia prima y buena calidad, competencia por dichos recursos con importadores de Mxico. o Apertura Comercial y la entrada de China continental a la OMC o Inexistencia de normas tcnicas para el Desarrollo de Productos e insumos. o Poca capacitacin a obreros o personal de produccin acompaado de bajo salarios y un nivel educativo bajo. o Falta de una Banca de Desarrollo en el pas para prstamos de largo plazo o Falta de Acceso a Financiamiento para capital de trabajo o Limitaciones en la disponibilidad de materia prima o Mala calidad de la materia prima o Falta de agremiacin o Tecnologa atrasada o Inexistencia de redes de cooperacin obstaculizada por una cultura empresarial altamente individualizada o Falta de posicionamiento de las empresas al no poseer marcas sus productos AMENAZAS

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o o o o o o o o o o

o o

Utilizacin de productos sintticos no conocidos en El Salvador Poder de negociacin con proveedores extranjeros dbil Bajos precios de los productos asiticos Accin del gobierno insatisfactoria No existen en el pas centros de capacitacin tcnica especfico al Sector Falta de mano de obra con conocimiento en Diseo Industrial Falta de investigacin y monitoreo contnuo del Sector, no existe informacin suficiente para los micro, pequeos y medianos empresarios Contrabando Polticas crediticias inadecuadas Horarios de trabajos y remuneracin inflexible (Ejemplo: Cdigo del Trabajo establece que despus de las 6 pm. se paga un monto adicional, no hay libertad para establecer dos turnos) Falta cumplimiento en la provisin de materia prima (cuero) Seguridad

OPORTUNIDADES Mercados extranjeros atractivos a travs de Tratados Comerciales Compras de insumos extranjeros Acceso a fuentes externas de capacitacin que actualizen el Sector Lneas de Crdito disponibles en la Banca Comercial para exportacin con apoyo del Banco Centroamericano de Integracin Econmica o Utilizacin de la infraestructura de apoyo a los negocios de CONAMYPE (Infocentros, asistencia tcnica,) asesora via ONGS. o Utilizar mecanismos de apoyo de informacin via Direccin de Promocin del Ministerio de Relaciones Exteriores o Promover la Inversin Extranjera en el Sector o o o o

FACTORES CRITICOS D XITO PARA ALCANZAR LA COMPETITIVIDAD E DEL SECTOR Estos factores son: Conocimiento de los Estilos de moda vigentes y anticipacin a las tendencias de la misma, lo que obliga a formacin de personal en Diseo Industrial con especialidad en calzado. Mejor eficiencia para enfrentar los Precios Bajos, via generacin de economas de escala para la micro, pequea y mediana empresa), a travs de redes de cooperacin en compras, mercadeo (generacin de marca y sistema informacin de mercado) y asistencia tcnica (prestacin grupal o consolidacin de servicios de diseo, corte, etc) Calidad (adopcin o creacin de normas tcnicas de productos y materias primas) Reconversin Tecnolgica de la Industria (Blanda y dura) Inversin en Capital Humano via Educacin y Capacitacin Modernizacin de la Gestin Empresarial en administracin de la cadena de suministros con nfasis en los mtodos modernos de administracin de inventarios
85

que optimizen la utilidad del fabricante, el canal de distribucin y el valor entregado al cliente no solo en precios sino en servicio(ejemplo, puntos de ventas accesibles al cliente en tiempo y lugar) via capacitacin y montaje sistema de informacin para el monitoreo del entorno internacional a fin de facilitar la adaptacin rpida del sector. Promocin de la Inversin Extranjera y establecimientos de alianzas internacionales. En base a dichos factores los consultores recomiendan RECOMIENDAN: Formular las Polticas de Desarrollo Productivo Sectorial consistente en: Clase 1.Polticas Generales de Competitividad que influyan y transfiguren la situacin actual de dichas empresas como lo es la dotacin de: Capacitacin a Directivos de Empresas y mandos medios en las prcticas modernas gerenciales a travs de impartir SeminariosTalleres en El Salvador con profesores del INESCOP de Espaa y el CIATEC de Mxico. Mediante Convenio de Cooperacin Tcnica con Espaa via Agencia de Cooperacin Espaola, solicitar los servicios de uno o varios asesores para formular un Plan de Accin especfico sobre la Reconversin del Sector en todos los aspectos. Mediante Convenio de Asistencia Tcnica no reembolsable o va FOSEP con el BID o Banco Mundial, subcontratar Diseadores Mexicanos, espaoles e italianos de Calzado, para que suministren diseos a las empresas del Sector elaborando los respectivos Trminos de Referencia o paquetes de prestacin de servicios como un medio de transicin, mientras se forman profesionales salvadoreos en Diseo Industrial. Utilizar el Programa de Clusters del Ministerio de Economa para apoyar la formacin de redes de cooperacin en el sector. Obtencin de becas para la formacin de personal en Diseo Industrial, con nfasis en calzado, Inglaterra, Espaa, Italia, Mxico. Dotacin al sector por medio de un proyecto de educacin y asistencia tcnica del Gobierno de una Infraestructura econmica particular al sector, que consistira en la creacin de un Proyecto Paraestatal como lo es en Mxico, Colombia para la creacin de un Centro de Apoyo Tecnolgico, en diseo y corte, el cual sin mayores inversiones se podra implementar inicialmente con la Universidad Don Bosco, quien posee la maquinaria y equipo necesario y las vinculaciones pertinentes con Espaa, o a travs ITCA. Dicho centro funcionara como un prestador de servicios contra pago por los mismos.

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Establecer los contactos pertinentes a fin de obtener la capacitacin especfica de un grupo de artesanos a nivel de maestros por medio de pasantas de un ao a dos, para desarrollar un mayor nivel de calidad artesanal, mediante la suscripcin de un Convenio de Cooperacin con Espaa y los Talleres respectivos mencionados en el Captulo I de este documento, lo mismo que con el Gobierno de Italia. Suscribir acuerdos internacionales de Cooperacin para la Comercializacin de dichos productos va Bancomext Mxico, o ICEX de Espaa, consultar con las embajadas respectivas. Al mismo tiempo contratar Consultores para elaborar los Planes de Internacionalizacin de la Oferta Actual Exportable.

Clase 2.-

Polticas de Fomento Productivo, cuyo objetivo sea catalizar (acelerar) el desarrollo competitivo de las empresas. Crear Programas de Asociatividad particularizadas al sector, como lo con Consorcios de Compras, Comercializacin especfica al sector entre las empresas con apoyo de ONGS y Ministerio de Economa. Con la ayuda de CONACYT, formular la adopcin de normativa de cuero y dems materia prima pertinente a fin de facilitar al sector productos de calidad. Crear para la micro y pequea empresa una Comisin Certificadora de las Importaciones de Cuero. Programa de Formacin de Capacitadores aplicados al sector, especialmente en los relativo al mercadeo del calzado por medio de Seminarios Talleres de expertos espaoles, brasileros, mexicanos entre otros. Capacitacin sobre prcticas modernas de produccin, nuevos materiales existentes, nuevos equipos y maquinarias para la reconversin de la industria va capacitadores extranjeros. Programa de Crdito para Capital de Trabajo e Inversin en maquinaria a largo plazo, operativizar el Fondo de Garantas vigentes para ayudar al sector, hacer las revisiones legales e institucionales del mismo y proponer los cambios legales e institucionales si fuese necesario. Consultar a la Banca y Superintendencia as como BMI. Contratar un experto en microfinanciamiento nacional o extranjero Montaje y puesta en marcha de un Sistema de Informacin va Internet relativo al sub.-sector.- Tendencia de la Moda, Tecnologa, Tipos de Insumos, Mercado entre otros va los
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INFOCENTROS de CONAMYPE con asistencia tcnica extranjera para el montaje de su contenido. Crear Boletn Informativo impreso para las empresas que no cuenten con ello y remitirlas por correo segn directorio anual de DIGESTYC. Formular una poltica de Cluster para el sub.-Sector, especialmente en lo relativo a accesorios y productos complementarios, a la fabricacin de hormas, tacones, herrajera de calzado y dems accesorios, ya que existe la industria metalmecnica y de plsticos respectiva. Lo que se necesita es crear las vinculaciones del caso, analizando el potencial de fabricacin de dichos productos a nivel centroamericano y mejicano. ESTRATEGIA A SEGUIR En el orden que se describe a continuacin seguir el siguiente procedimiento: i. Convocar a las empresas del Sub-Sector, micro, pequeas y mediana mediante invitacin escrita, concentrndose en Santa Ana y San Salvador, para darles a conocer los hallazgos, posibilidades de apalancamiento del gobierno a fin de determinar cul es su actitud y opinin al respecto. De haber receptividad, iniciar la conclusin de las Polticas y ayudas extranjeras a obtener. Fomentar la gremializacin entre ellos como condicionante para recibir la ayuda. Presentar ante la Banca de Desarrollo BMI y BCIE en primer lugar, BID, Banco Mundial, la posibilidad de financiar una lnea de crdito al Sub-Sector, enfatizando en la necesidad de aprovechar los mercados de Puerto Rico y Estados Unidos, por medio del ICC. Efectuar solicitud de Cooperacin Tcnica, Mxico, Taiwn, y Gobierno de Espaa, la segunda sobre una posible lnea de crdito para compra de maquinaria para la industria del calzado o las posibilidades de alianzas. Honduras al respecto, ya se adelant a El Salvador y ha logrado una coinversin en la fabricacin de calzado con productores taiwaneses. Mediante la contratacin de una ONGs, implementar un proyecto piloto para llevar a la prctica la implementacin de asociatividad en compras, produccin (Centro de Apoyo Tecnolgico) y comercializacin, manteniendo la independencia de las mismas, ya que la idiosincrasia ha demostrado que existe mucho individualismo en la sociedad salvadorea, por lo que las vinculaciones tienen que ser puntuales, con compromiso pero a la vez que genere independencia a los micro y pequeos empresarios. Calibrar el proyecto contra resultados reales e implementar el apoyo permanente al sector via un Centro de Desarrollo Productivo o Apoyo tecnolgico) como se quiera denominar.

ii.

iii.

iv.

v.

88

vi.

Conversar con el Ministerio de Agricultura, para que va FAO, entidad que tiene un programa especial para el cuero y calzado, se proceda a educar, y profesionalizar al ganadero en el manejo del hato orientado a obtener mejores insumos para la produccin del cuero, lo cual se justifica en el corto plazo por la escasez de cuero provocada por el problema de las vacas locas en Europa y aftosa en Argentina. Reconvertir al Banco Hipotecario en un Banco de Desarrollo como lo es Bancomext en Mxico, el cual brinda apoyo total a las empresas, con informacin, estudios de mercado, fuentes de financiamiento, buscar asistencia tcnica de parte de los mexicanos para tal reconversin. Crear una Red de Cooperacin Gubernamental para el fomento a las exportaciones en general, integrado por: Ministerio Economa (Conamype), Ministerio de Agricultura (Direccin de Sanidad Animal y Vegetal, Direccin de Economa Agropecuaria), Ministerio de Relaciones Exteriores (Direccin de Promocin de Exportaciones), Ministerio del Ambiente (Normas Ambientales Internacionales), CONACYT (Normas Tcnicas y Metrologa de Productos), Ministerio de Hacienda (Direccin General de Aduanas) con el propsito de apoyar con informacin, orientacin y asesoramiento a las gremiales y empresarios exportadores. Esta Red de Cooperacin debe disponer de una ventanilla nica de asistencia tcnica de tal forma que se canalicen dichos apoyos a travs de un solo lugar.

vii.

viii.

89

ANEXOS

o METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN o TABULACION DE LA ENCUESTA o ESTADSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR, 2000

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION DE CAMPO PARA EL DIAGNOSTICO EMPRESARIAL En base a datos de la Encuesta de Microempresas realizadas por Digestic en 1998 y 1999, se determin que a nivel nacional el nmero de microempresas dedicadas a las actividades de cuero y Calzado a nivel nacional era de 2178 y en base a datos de AS, Cmara de Industria y Comercio, la pequea y mediana empresa asciende a 22. Con el propsito de elaborar un Diagnstico de la Competitividad Empresarial confiable, se determin que el nmero de entrevistas a realizar es el siguiente: Realizar un Censo Total de las 22 pequeas y medianas empresas. Efectuar un muestreo a nivel nacional de 146 microempresas con un margen de error mximo del 8 %, considerado suficiente para caracterizar el comportamiento de dichas empresas, tomando en cuenta adems el plazo restringido para ejecutar el Estudio.

Dicha seleccin se hizo despus de hacer un clculo de sensibilidad para diferentes mrgenes de error mximo permisible. La frmula utilizada para poblaciones finitas, con probabilidades de ocurrencia desconocidas y un intervalo de confianza del 95 % fue el siguiente: n = ( 4 P. Q. N) {e (N 1) + 4 P.Q} n = Tamao de la muestra N = Universo o Poblacin total a investigar P = Probabilidad de que el evento ocurra ( 50 %) Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50 %) e = Error de estimacin mximo N 1 = Factor de correccin por finitud (poblaciones finitas) Los clculos efectuados para diferentes Errores de estimacin mximo fueron: Para un Error Mximo de estimacin: a) e = 6 % n = {4 (0.5) (0.5) 2178 } ) (0.06) (2178-1)+4(0.5)(0.5) = 246 b) e = 8 % n = {4 (0.5) (0.5) 2178 } ) (0.08) (2178-1)+4(0.5)(0.5) = 146 c) e = 10 % n = {4 (0.5) (0.5) 2178 } ) (0.10) (2178-1)+4(0.5)(0.5) = 96 donde,

A nivel geogrfico se determinar un nmero de encuesta proporcional al nmero de empresas ubicadas en los departamentos. Es decir,
Proporcin muestral por Departamento= Tamao de Muestra Universo o Poblacin Total

Calculando: Proporcin muestral por Departamento= 146 2178 = 6.70% De donde resulta que las muestras geogrficas a nivel de departamento para microempresas son: Total Ahuachapan Chalatenango Cuscatln La Libertad San Salvador Santa Ana Sonsonate TOTAL 96 47 47 37 1492 347 112 2178 Muestra 6 3 3 3 100 23 8 146

Indiscutiblemente, los entrevistadores sern entrenados para la entrevista y el significado del Cuestionario, el cul trata de generar REFLEXION en los empresarios sobre como idealmente deberan conducir sus negocios.

Estadisticas de Comercio Exterior Perodo 2000


Estadsticas de Importaciones (Ao: 2000) desde la Subsubpartida = 41012100 hasta la Subsubpartida = 41041090 *
Subsubpartida Descripcin 41012100 41012100 41012900 41013000 ENTEROS. -CUEROS SALADOS DE BOVINO ENTEROS. -CUEROS SALADOS DE BOVINO LOS DEM S. LOS DEM S CUEROS Y PIELES DE BOVINO, CONSERVADOS DE OTRO MODO LOS DEM S CUEROS Y PIELES DE BOVINO, CONSERVADOS DE OTRO MODO LOS DEM S CUEROS Y PIELES DE BOVINO, CONSERVADOS DE OTRO MODO CON LANA. LOS DEM S LOS DEM S. LOS DEM S. DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE"). DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE"). DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE") Ao Pas Valor (US$) C.I.F. 14384.81 3716 4145.1 833.21 Volmen (Kg.) 25300 5643 12110 40.44

2000 GUATEMALA 2000 NICARAGUA 2000 NICARAGUA 2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.) 2000 MEXICO

41013000

665.64

27.5

41013000

2000 REPUBLICA DOMINICANA

301.95

21

41021000 41022900 41039000 41039000 41041010

2000 GUATEMALA 2000 NICARAGUA 2000 GUATEMALA 2000 HONDURAS 2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.) 2000 GUATEMALA

3125 4134.99 38.92 10320 158383.08

874 11865 310 20412 38754.38

41041010

451622.12

142402

41041010

2000 HONDURAS

43856.6

39400

41041010

DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE"). DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE"). DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE"). DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE"). DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE"). OTROS.

2000 COSTA RICA

292938.55

301777.9

41041010

2000 PANAMA

84014

80420

41041010

2000 COLOMBIA

153716.32

97715

41041010

2000 BRAZIL

839591.87

281800

41041010

2000 ARGENTINA

72368.31

3881

41041090

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.) 2000 MEXICO 2000 GUATEMALA 2000 COSTA RICA 2000 REPUBLICA DOMINICANA 2000 BRAZIL 2000 CHILE 2000 ESPANA

1107680.99

62213.3

41041090 41041090 41041090 41041090 41041090 41041090 41041090

OTROS. OTROS. OTROS. OTROS. OTROS. OTROS. OTROS.

2304457.16 4522.93 9743.11 93.01 193 60.66 78.96

144577.86 200.15 1024.32 3 9 5 2

* Observaciones: Estadisticas de 1996 - 2000: Cifras sujetas ajuste, No incluye maquila Estadisticas de 2000: Cifras preliminares, No incluye maquila

Estadisticas de Comercio Exterior Perodo 2000


Estadsticas de Importaciones (Ao: 2000) desde la Partida = 6401 hasta la Partida = 6405 *
Partida Descripcin 6401 CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE Ao Pas Valor (US$) C.I.F. 47165.01 Volmen (Kg.) 3169.45

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.)

6401

2000 MEXICO

2496.78

690.77

6401

2000 GUATEMALA

425067.04

85880.25

6401

2000 HONDURAS

651.33

190

COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES 6401 CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE 2000 COSTA RICA 6976.34 6505.45

6401

2000 PANAMA

35837.92

4566.34

6401

2000 REPUBLICA DOMINICANA

2947

175

6401

2000 HAITI

2585.11

700

6401

2000 TAIWAN

9437.05

1654.7

SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES 6401 CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON 2000 HONG KONG 6918.48 1112

6401

2000 INDIA

130.42

18.5

6401

2000 CHINA

255512.01

75425.44

6401

2000 SUD-AFRICA

70.77

2.75

HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES 6402 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 2000 CANADA 204.07 11

6402

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.) 2000 MEXICO

533318.28

114666.42

6402

212701.83

25339.33

6402

2000 BELICE

2709

1182

6402

2000 GUATEMALA

2245890.53

486035.54

6402

2000 HONDURAS

75132.25

26488.86

6402

2000 COSTA RICA

51646.66

7124.37

6402

2000 PANAMA

1069660.32

553319.27

6402

2000 BRAZIL

239742.42

20040.39

6402

2000 PERU

22915.98

4849.77

6402

2000 ESPANA

104558.58

25548

6402

2000 ITALIA

190982.7

13061.15

6402

2000 SUECIA

59.65

6402

2000 COREA DEL SUR

44291.8

6330.32

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 TAIWAN

121459.06

44330.24

6402

2000 HONG KONG

4155382.26

853780.06

6402

2000 INDIA

1.4

6402

2000 INDONESIA

554990.04

305781.3

6402

2000 JORDANIA

19.13

1.03

6402

2000 VIET-NAM

11548.54

1218

6402

2000 CHINA

1933289.93

403335.98

6403

2000 CANADA

20981.21

1982.72

6403

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.)

1582182.86

123297.57

6403

2000 MEXICO

200173.94

12175.94

6403

2000 GUATEMALA

2583134.88

303509.42

6403

2000 HONDURAS

136992.25

14573.16

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO

2000 NICARAGUA

83230.87

5945

6403

2000 COSTA RICA

1380727.27

140326.05

6403

2000 PANAMA

692247.77

75691.42

6403

2000 REPUBLICA DOMINICANA

21.34

0.45

6403

2000 HAITI

24670.76

1600

6403

2000 COLOMBIA

38751.47

1855.05

6403

2000 BRAZIL

229160.52

12319

6403

2000 ESPANA

87086.91

4804

6403

2000 ITALIA

280668.57

23754.46

6403

2000 PORTUGAL

85.94

3.2

PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 6403 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO PLASTICO O CUERO 2000 REINO UNIDO -INGLATERRA404.1 3

6403

2000 SUIZA

1190.12

96.14

6403

2000 TAIWAN

18746.52

2314.1

6403

2000 HONG KONG

1435795.84

139725.56

6403

2000 INDIA

46915.33

3600

6403

2000 PAQUISTAN

409.96

44.6

6403

2000 TAILANDIA

24877.4

957

6403

2000 CHINA

425289.19

42155.01

6404

2000 CANADA

23.43

0.33

6404

2000 ESTADOS UNIDOS

415964.1

50273.65

CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL 6404 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

UNIDOS (U.S.A.)

2000 MEXICO

98712.54

7358.12

6404

2000 GUATEMALA

332516.65

55248.57

6404

2000 HONDURAS

1921

600

6404

2000 NICARAGUA

10120.11

1284

6404

2000 COSTA RICA

14097.96

1473

6404

2000 PANAMA

1553502.87

1216967.22

6404

2000 COLOMBIA

9133.54

699.03

6404

2000 REPUBLICA CHECA

99.76

45.02

6404

2000 ESPANA

85.94

TEXTIL 6404 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS 2000 ITALIA 11886.73 1256

6404

2000 SUIZA

956.24

33.7

6404

2000 COREA DEL SUR

953.7

213

6404

2000 TAIWAN

161769.48

27921.63

6404

2000 HONG KONG

407503.19

159590.19

6404

2000 CHINA

715193.93

244729.87

6405 6405

2000 CANADA 2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.) 2000 MEXICO 2000 GUATEMALA 2000 HONDURAS 2000 NICARAGUA 2000 COSTA RICA 2000 PANAMA 2000 COLOMBIA 2000 VENEZUELA

17751.42 2587171.69

2902.33 264776.3

6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405

LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS

169435.14 488817.21 20967.94 120997.93 76544.98 826126 481.51 178 85

14808.54 87239.01 8658 7905 25244.23 397639.75 80.16 1

6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405 6405

LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS LOS DEMAS CALZADOS

2000 BRAZIL 2000 ARGENTINA 2000 CHILE 2000 REPUBLICA CHECA 2000 ESPANA 2000 ITALIA 2000 SUIZA 2000 TAIWAN 2000 HONG KONG 2000 INDIA 2000 INDONESIA 2000 JAPON 2000 PAQUISTAN 2000 CHINA 2000 AUSTRALIA

10550.67 156.71 13.14 16040.93 1504.26 11090.85 12405.5 235692.49 328371.7 33961.5 36935.95 1008.33 943 562446.24 134.06

1037.36 3.5 0.3 10949.45 164.54 2146.29 147.16 52780.97 68371.41 3090.22 3666.2 52.88 82 136035.5 1.23

* Observaciones: Estadisticas de 1996 - 2000: Cifras sujetas ajuste, No incluye maquila Estadisticas de 2000: Cifras preliminares, No incluye maquila