Metalmecánica

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Generalidades de la Cadena Productiva Este perfil se centra en el estudio de la cadena de producción de artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica. El segundo grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas. ollas de aluminio. tapas corona.4% de los establecimientos eran pequeñas empresas. Dane.020 a 1. El subsector de maquinaria no eléctrica era el que presentaba la mayor proporción de pymes en su estructura (97. La mayor tasa de decrecimiento del empleo se presentó en 2001. utiliza el criterio de número de empleados así: Pequeña empresa: entre 11 y 50 trabajadores Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores Gran empresa: más de 200 trabajadores.1% en 2003.2% en promedio anual entre 1993-2003. la cual pasó de 7. aunque ha disminuido a lo largo de este período pasando de 5% en 1993 a 2% en 2003. muebles metálicos para oficina. Gráfico 1 Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 8 7 Participación (%) 6 5 4 3 2 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. En el mismo sentido de la reducción en la producción y el empleo.0 4. alambre de púas. 17. Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales. Estimados 2002 . pasando de 1. Entre 1993-2003. cuando disminuyó 25. máquinas de afeitar no eléctricas.4% grandes. y partes y accesorios para ascensores. Esta reducción ha estado acompañada de la pérdida de participación en el empleo de la industria. cerraduras para puertas. el empleo decreció anualmente 5. grapas de alambre. Los productos más representativos de la cadena por su participación en la producción total son: molinos manuales. ventanas de aluminio. alambre. tornillos. En términos absolutos. ollas de presión. envases de hojalata. 435 .7% (gráfico 1). el número de establecimientos disminuyó levemente entre 1998 y 2001. partes y accesorios para maquinaria y equipo de refinar petróleo.4%. machetes y similares. partes y accesorios para maquinaria industrial. aun cuando el procedimiento de transformación de estos. se observó que 79. 1 Para la clasificación por tamaño. que se desarrolla en las industrias básicas de hierro y acero y las industrias básicas de metales no ferrosos. Al revisar la composición de la cadena por tamaño de empresa en 1998. La cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos. proceso que se da generalmente en frío.4% en 1993 a 4. clavos y puntillas.1%)1.2003.1% medianas y 3. machetes. tambores de lámina de hierro y acero. la participación de la cadena en la producción total de la industria fue en promedio anual 3.006 en ese período. hace parte del proceso productivo de la cadena siderúrgica que genera los insumos para la obtención de los productos de la metalmecánica.1 Metalmecánica Producción Empleo Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.

para oficina. artículos de aluminio. maquinaria para otras industrias. los cuales son transformados a través del procedimiento de fundición. Generalmente estos han sido considerados como procesos con viruta. taladrado. en materia de producción. La mayoría de estas herramientas son capaces de realizar más de uno de los procesos de reducción fundamentales como corte. Descripción y estructura de la Cadena Productiva En esta y las siguientes secciones se realizará el análisis a partir de grupos de productos homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes. básicamente. entre éstas se encuentran las máquinas primarias. usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares2. herramientas y artículos para hogar y ferretería. El 52. para la minería. agropecuaria. La cadena de metalmecánica está conformada por los siguientes eslabones: artículos para oficina. eléctricos y electroquímicos. permite apreciar cuáles son los eslabones más importantes y cuál es su contribución. La producción total de la cadena de metalmecánica en 2001 (según valor en fábrica) fue de $1. troquelado. El procedimiento básico de unión es la soldadura que puede ser forjada con gas. las limadoras. rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso productivo de la cadena metalmecánica.transformación de materiales fundidos en productos acabados. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso. Entre el primer eslabón Proceso productivo Del proceso productivo3 de la cadena siderúrgica es posible obtener productos tales como varillas. no obstante. Los procesos de reducción pueden ser realizados también a través de procesos sin viruta como procedimientos químicos. La descripción del proceso productivo sigue la presentación hecha en este documento. La laminación es un proceso de conservación de masa. siendo las básicas las taladradoras. en una cavidad. torneado. las sierras. muebles metálicos. con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. La transformación de estos elementos se lleva a cabo a través de los procedimientos de laminado y reducción. Como resultado de estos procedimientos pueden obtenerse productos finales o piezas que. el proceso de fundición es aquel mediante el cual se producen formas por fusión y vertimiento de materiales. Esta suele ser la primera etapa del proceso de 2 3 Metalmecánica Ver Nota técnica No. por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujetadores. de perno y de salientes. trefilado y fresado. den como resultado productos finales más elaborados. para que se solidifique en una forma útil. El procedimiento de unión puede darse a través de cohesión y/o adhesión entre los elementos. y maquinaria para la construcción (gráfico 2). para metalurgia y madera-textil-imprenta. las fresadoras. maquinaria para el sector alimentos. previamente calentado. (2002) Metalmecánica: proceso productivo. en los últimos años se ha empleado el proceso sin viruta y el corte con calor. La organización de la cadena productiva descrita anteriormente y presentada en el flujograma. para petroquímica.41 billones. Departamento Nacional de Planeación. o bien mediante focos caloríficos altamente concentrados. que concentró el 15% del producto de ese año. de arco. entre dos cilindros que rotan en sentidos contrarios y separados por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante. envases metálicos. IV-1. El proceso de reducción consiste en eliminar de una pieza unas zonas determinadas. láminas. tanto ferrosos como no ferrosos en estado líquido. a través del proceso de unión. entre otras. Para ejecutar los procesos básicos y afines de reducción con viruta se emplean herramientas de corte. para el comercio. las brochadoras y las amoladoras. artículos agropecuarios. consistente en pasar metal. 436 . Como resultado de la unión se obtienen artículos metalmecánicos y máquinas. Por otro lado. que pueden en algunos casos ser insumo de otras más elaboradas dentro de la misma cadena. seguido por el de envases metálicos.4% de la producción total fue realizada en el eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. Cada uno de estos grupos se llama eslabón. los tornos. máquinas primarias.

Gráfico No. 437 . 2 Estructura simplificada de la cadena Metalmecánica Fuente: Elaboración propia.

puesto que en los demás no se encontró índices de dedicación por empleo mayores que 0.147 739. Dane.250 18. .36 9. de máquinas primarias y de maquinaria agropecuaria.365 132. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).066 1.61 1.899 101 24. y para la minería.912 17.828 211. Como con la producción.040 1. el eslabón al que se dedicó mayor número de establecimientos de la cadena (cerca de 60%) fue el de herramientas y artículos para hogar y ferretería.Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Eslabón CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/ Producción en fábrica Valor ($ millones) Participación (%) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 8 236 30 29 32 15 52 34 6 44 2 42 3 9 13 555 6 204 5 10 11 12 98 25 6 24 7 73 3 16 11 511 19. Así mismo.37 0.14 100.106 9. IV-2. los productos más representativos por participar en mayor proporción en la producción fueron estructuras metálicas para edificaciones.41 14.24 2.03 1.412. Arancel Armonizado de Colombia. maquinaria para construcción. de artículos de aluminio. clavos. 10 dígitos.768 16. Dedicación del establecimiento y del empleo En el cuadro 2 se presenta el índice de dedicación por establecimiento y el índice de dedicación por empleo4. Los eslabones con menor grado de dedicación fueron los de muebles metálicos. para el comercio. Los demás eslabones reflejaron menor nivel de convergencia de los establecimientos. dado que 438 4 Ver Nota técnica No.814 79. El índice de dedicación por empleo muestra que la producción de herramientas y artículos para hogar y ferretería fue realizada por cerca de 65% del empleo de la cadena.34 1.70 5. envases de hojalata.75 1.00 Clasificación Internacional Industrial Uniforme.62 0.36 52.513 381 22. Metalmecánica muy pocos se dedican a la producción de los bienes contenidos en esos eslabones. los índices de dedicación por establecimiento para ellos fueron menores a 0. Los eslabones en los cuales poco nivel de empleo produce los bienes de ese grupo fueron artículos para oficina. tornillos y puntillas de hierro o acero y cerraduras para puertas. En general. y tambores de lámina de hierro o acero.01 1.482 86.2. 72% de la producción del eslabón de envases metálicos se concentró en tapas corona.98 6. mencionado. este fue el único eslabón que presentó dicha convergencia en cuanto al empleo de la cadena.2. Al igual que con los establecimientos. 8 dígitos.10 0.458 33.

muebles metálicos. de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. Entre 2001 y 2003. los principales destinos de los eslabones más exportadores de la cadena fueron Venezuela. la cadena presentó una balanza comercial deficitaria al reportar exportaciones por US$222 millones e importaciones por US$873.1% de las exportaciones de la cadena.688 3.65 0. Finalmente. Cálculos DNP .05 0. no obstante los bienes que más se exportaron son los demás construcciones y sus partes. Entre las herramientas y artículos para hogar y ferretería no hay productos predominantes.02 1. mientras que 59.072 0. y máquinas para la minería. n.03 1. seguido por el de artículos de aluminio (11.Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Eslabón Número Índice de dedicación 1/ Número Empleo Índice de dedicación 1/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 21 619 105 79 200 33 96 58 13 98 n.01 0.02 0.62 0.938 6. 70% de las exportaciones correspondieron a los productos de aluminio de uso doméstico. El de artículos de aluminio es el que más concentró sus exportaciones a Estados Unidos. 0.696 n.00 Ver Nota técnica No. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).20 0. seguido de máquinas primarias.d.006 0. No disponible.08 0.123 3. El 52.643 n. Dane.12 0.d.d. 2.00 587 25.07 n.d.03 0. 27 16 1.10 0. 0.02 0.02 0.d. IV-2. 73 n. 0. El eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería concentraron 47.10 0. Para este período. los principales productos exportados fueron aparatos elevadores y de transporte.10 0. 0.781 1.06 0.03 0.DDE. Esta situación es especialmente marcada en los eslabones de máquinas primarias.452 4.3% en promedio anual de las exportaciones de maquinaria para petroquímica se dirigió a México.788 812 2.d.07 n.03 0.2% 439 Metalmecánica . bombas de inyección y turbopropulsores.d.103 39. 1.959 1. clavos y chinchetas. y de herramientas y artículos para hogar y ferretería.07 n. en el eslabón de máquinas primarias.d.031 1.5%) y de máquinas primarias (8.7%). En artículos de aluminio. y puntos. Estados Unidos y Ecuador.8 millones (cuadro 3).10 0.10 n.d.03 0.18 0. Aspectos comerciales y arancelarios Comercio internacional Colombia es un importador neto de productos de la metalmecánica. cables de hierro y acero sin aislar.

5 Ver Nota técnica No.625 1. Como se observa en el cuadro 3.658 25.7 3.8 34. 51.770 51.386 6. TAE = (exportaciones/producción).2 5.687 43. Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Exportaciones1/ Eslabón Valor (US$ miles) Participación (%) Importaciones1/ Valor Participación (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetración de importaciones3/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 3 2.3 47.341 9.d.7 2. 83. que exportaron más de 80% de su producción. 2001.1 3. IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente).8 16.553 112.0 0. Las tasas de penetración de las importaciones (TPI)6 muestran que en Colombia entre 2001 y 2003 la demanda interna de artículos metalmecánicos fue atendida por la producción nacional. IV-3. En estos eslabones los bienes que más se exportaron fueron máquinas y aparatos para cerrar y capsular.7%.841 104.1 5. Ver Nota técnica No.791 19.d. IV-3. No obstante.d.2 46.2%. Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura exportadora (TAE)5.8 8.7 0.2 44.d.8 5.224 222.350 7. Dane .1 14.796 295.7 1. mientras que la de maquinaria no eléctrica fue satisfecha por bienes extranjeros.039 1.9 24.8 3.9 8.0 1.1 100. 95.218 113 8.6 n. existen eslabones como el de maquinaria para el sector de alimentos y el de maquinaria para el comercio. mientras que el promedio del segundo grupo fue 91.2 4.8 n.0 33.0 3.0 1.999 43. de herramientas y artículos para hogar y ferretería (19.1 n. n.1 11.5 85. Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos.4 19. y máquinas y aparatos mecánicos con función propia.8%).Dian. 96.d.8 n. siendo este país el principal proveedor de productos de la cadena de metalmecánica para Colombia.923 43.1 33.9%).4 n.555 3.7 97.403 1. Los eslabones que participaron con mayor proporción dentro las importaciones totales de la cadena fueron los de máquinas primarias (33.6 n.6 45.0 66.5 5. No disponible.756 23.DDE.8 1. y de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta (12.0 43. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.2 97.d. 6 Ver Nota técnica No. 2001.489 172.857 0.3 12.3 100.0 33.9 0. Cálculos DNP .5 0.308 37.7%).5 42.063 17.029 5.7 91.9 46.del eslabón de maquinaria para oficina se exportó hacia Venezuela.4 46. Metalmecánica Promedio anual 2001-2003.0 93. Ver Nota técnica No.602 13.835 19. 41.512 873.4 2. 440 .0 2.062 5.468 9.9 5.d.791 1.748 4. el promedio de la TPI del primer grupo mencionado fue 32. IV-3.9 0. 60% de la producción nacional se orientó principalmente hacia el mercado doméstico.

99 42.98 13.224 222.27 16.72 18.96 28.50 2.835 19.80 40.63 47.31 39.06 11.308 37.40 38.841 104.35 7.08 4.06 Estados Unidos 20.999 43.35 Italia 35.770 51.553 112.70 6.350 7.76 34.51 Brasil 2.50 19.47 15.70 2.81 18.Dian.60 2.90 22.35 59.71 0.57 2.029 5.10 5.80 38.79 21.90 6.386 6.40 34.36 2.67 40.45 52.796 295.26 Otros 33.80 38.80 5.77 15.97 1.20 22.04 2.48 30.30 3.60 5.60 51. Metalmecánica 441 .857 Origen (Participación %) Alemania 7.00 7.61 35.00 5.40 15.09 11.84 14.30 14.37 7.791 1.71 9.039 Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Importaciones totales (US$ miles) 3.23 13.50 64.39 Otros 35.063 17. 2.218 113 8.90 53.50 10.10 35.39 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .16 19.062 5.20 2.04 19.10 58.90 0.341 9.43 42.00 62.90 21.21 16.90 32.55 7.50 35.63 5.10 3.30 1.45 6.08 18.74 14.49 29.70 29.658 25.94 43.10 3.00 7.44 12.63 14.30 2.69 Venezuela 30.50 5.80 2. Cálculos DNP-DDE.50 22.80 21.10 19.16 México 2.80 34.93 32.19 17.40 23.62 57.00 26.70 9.73 5.31 1.69 2.20 27.18 13.34 21.403 1.90 22.00 5.82 34.95 18.40 36.489 172.60 20.625 1.50 18.90 8.00 8.40 3.70 2.748 4.81 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .687 43.555 3.10 5.09 1. Cálculos DNP .10 5.33 25.95 48.95 46.27 53.Dian.923 43.40 40.97 32.791 19.50 17.40 2.38 Estados Unidos 21.30 9.20 47.30 7.Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Exportaciones totales (US$ miles) Destinos (Participación %) Ecuador 9.468 9.602 13.10 2.80 17.10 4.90 5.DDE.45 11.27 41.90 21.00 5.70 39.87 8.20 43.00 12.80 3.70 7.70 57.756 23.50 20.59 3.30 11.94 9.70 4.60 9.512 873.81 36.31 9.40 60.

46 7. Además.67 9. y el valor agregado medido a precios internacionales. debido a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros países.65 Metalmecánica Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.0 8.3 11.d.2 7.28 14.42 10.d 13. todos los eslabones de la cadena presentan un valor menor de la protección implícita respecto a la protección nominal. La tasa de protección efectiva es un efecto de la protección nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos7.69 21.1 14. 442 .5 17. n.0 8.79 4. Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva (Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabón Promedio ponderado por producción 1/ Arancel aplicado Protección efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado Promedio simple Promedio simple Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos 16.27 14.0 12.d 12.9 15.25 10.36 7.d.6 10.51 10.85 21.91 n.2 9.98 19. en la mayoría de eslabones de la cadena los productos finales cuentan con mayor protección que los insumos.17 10. Esto significa que en la práctica.6 9. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción 1 Ver Nota técnica No.88 13. IV-4.2 15.0 11. No disponible.15 11. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal.17 7.21 23.16 5.9 10.7 14.9 18.6 18.35 n.76 21. 7 Por la cual se mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto. además. Ver Nota técnica No IV-4.31 0.1 5.56 6.DDE. Se incluye.21 23.8 5.96 8. la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva nominal e implícita en promedios simples por eslabón.7 14.: no disponible Fuente: Dane .03 16. Al comparar la protección nominal con la efectiva.Protección nominal y efectiva En esta sección se analiza la estructura arancelaria de los eslabones de la cadena a través de la revisión del arancel nominal y la protección efectiva.85 -4.9 5.5 16.0 7.26 7. n.6 12.00 18.20 10.14 13. medido a precios domésticos.7 15. se encuentra que en la mayoría de los eslabones la protección efectiva es mayor que la nominal.2 9.55 8.68 15. el arancel nominal en un promedio ponderado por producción.8 11. salvo en los de maquinaria para petroquímica y de maquinaria para metalurgia y madera–textil–imprenta.Dian.75 13.0 18.18 1.18 18.26 12.8 13.7 10.08 13.0 15. Cálculos DNP .35 9.1 15. El arancel nominal brinda información sobre las fortalezas y debilidades con que el país caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la protección.28 11.

mixtos.La relación entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la aplicada a los productos puede ser descrita mediante un gráfico de dispersión entre la tasa de protección efectiva por producto y su tasa nominal.1%). agujas de coser. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la línea de 45° indican que la tasa de protección efectiva del producto es mayor que la nominal promedio de los insumos. Los eslabones que mayor efecto tienen sobre la protección efectiva media de diferentes ramas de producción son los de herramientas y artículos para hogar y ferretería. incrementa la protección efectiva media de las ramas de producción: conservación y tratamiento de la madera (10. bombas para hormigón. Por su parte. los puntos por debajo de la línea de 45° muestran una situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos. lo cual permite obtener un valor agregado mayor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. = A.E. entre otros. = 0 productos P. < 0 = 4 productos P. la línea de 45° describe la situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es igual a su tasa nominal. una reducción en un punto porcentual en el arancel nominal de los productos pertenecientes al eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. Por el contrario. Gráfico 3 Arancel nominal y protección efectiva 35 P. El cuadro 7 muestra los efectos obtenidos en todas las ramas de producción afectadas por una reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los bienes de la cadena. a las cuales les fue posible calcular la protección efectiva. para 74 productos. Sensibilidad de la protección efectiva Un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos.E. y maquinaria para elaborar plásticos (14. de vehículos y de frigoríficos. mientras que ninguno tiene una estructura arancelaria plana. compuestos y complejos (14%). y de envases metálicos. y señala una situación en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generación de valor agregado. esto conduce a un valor agregado menor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. entre otros. hojas de sierra. herramientas para cortar y conformar metales (16.= 74 productos Tamaño = 327 productos Protección efectiva (%) 25 15 5 -5 0 5 10 15 20 25 Arancel nominal (%) Fuente: Dian.3%). = 249 productos P. cuchillos de podar e injertar. > A. debido a que puede aumentar los costos de producción de éste. sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas. la protección efectiva es positiva pero inferior a la nominal. se presenta en productos con relativamente elevado grado de elaboración y baja protección arancelaria.N. una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabón de maquinaria agropecuaria reduce la protección efectiva media de las ramas de huevos y de pollos y gallinas. Así mismo. El gráfico 3 muestra la relación entre la protección nominal y la efectiva para 327 partidas arancelarias. máquinas. fosfáticos y potásicos puros. y son compresores para acondicionamiento de aire. lo que se constituye en una situación indeseable para un productor nacional. las cuales pertenecen al eslabón de máquinas primarias. lo cual se clasifica como una situación subóptima para un productor nacional. Esto se clasifica como una situación deseable para un productor nacional.9%). abonos nitrogenados. Esto ocurre porque el gravamen de importación de algunos insumos es superior a la protección nominal de los productos.N.E.N. Normalmente. Por ejemplo.E. En el gráfico 3. lo que desincentiva su producción. y máquinas de moldear por inyección. productos químicos industriales inorgánicos (9. la existencia de tasas de protección negativas es posible. Cálculos DNP-DDE. Existe una situación indeseable para 4 partidas. Es importante anotar que bajo este resultado. Entre estos últimos se encuentran telas metálicas tejidas continuas o sin fin. presentando así una situación subóptima.6%). 443 Metalmecánica . Se observa que 249 productos muestran una relación normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos. + < A. en donde se puede reducir la capacidad de generar valor agregado en la producción del bien final. esto sucede cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto.

41 1. legumbres y vegetales en general no clasificados antes.93 3. escobas y similares Fabricación de muebles para el hogar Fabricación de muebles para cocina.03 4.40 5. plaguicidas y reguladores fisiológicos.41 3. compuestos y complejos. incluye fabricación de listón y molduras en blanco Cajas de madera. huesos. excepto los gases industriales.67 4. Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Bebidas no alcohólicas gasificadas o sin gasificar Conservación y tratamiento de la madera Acepillado.49 2.25 1. incluye caucho y látex.30 1.11 1.94 2.55 3.40 1. productos de ceras y betunes Tintas para imprenta. Mangos para herramientas. incluso harinas de ostras. Fabricación y mezcla de insecticidas.60 -4. Confites sin chocolate Confites blandos.86 2.Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería 5.03 10. legumbres y otros vegetales Preparación y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas.05 10. escribir.87 1.41 1.25 -0. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Detergentes Preparados especiales para limpieza Cera artificial.18 2. Abonos nitrogenados.21 6.40 3.87 1.72 1. dibujar y demás Metalmecánica 444 .03 1.04 8. fosfáticos y potásicos puros. extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas.20 Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria Agropecuaria Café sin tostar Cacao incluso tostado Banano Ganado bovino carne Pollos y gallinas Huevos Ganado bovino leche Leches y productos lácteos conservados Preparación y envase de jugos de frutas.35 2.30 1.34 1.72 5.77 1.12 5.23 2. comercio y servicios Muebles de mimbre.10 1.08 2. bocadillos y similares Molienda y tostado de café.51 2.73 2. Productos químicos industriales inorgánicos Otros productos químicos inorgánicos.58 14.92 1. mixtos. caña de bambú y similares Cajas de cartón acanalado y envases de fibra Productos químicos orgánicos no incluidos antes.14 -0. Materias sintéticas por polimerización y copolimerizacion. incluso café soluble y extractos de café Levaduras y polvos para hornear Sustancias y aditamentos alimenticios para animales.09 1.80 3.10 1.29 9.95 1. excepto los radioactivos Materias colorantes orgánicas.34 4.

445 .06 3.44 3.56 4. los productos que ven afectada su protección efectiva por cambios en la protección nominal media de los productos incluidos en cada eslabón se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos.11 3. Válvulas y accesorios metálicos para tuberías Envases y recipientes metálicos diversos Barricas y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporte.03 1.80 1. resinas y mezclas Colas.33 2.89 7. excepto los de inducción de alta frecuencia.99 13. Aparatos y máquinas n.07 5.18 2.05 4.06 5.herramientas para cortar y conformar metales Matrices.e.72 4. herramientas.36 22. válvulas y piezas de maquinaria para usos.44 1.00 3. Por este motivo. incluye los atomizadores domésticos.32 4.05 1. troqueles. aun los instalados que no pueden declararse. con excepción de la rama de productos químicos orgánicos no incluidos antes. cementos sintéticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentación.75 4. tal como se muestra en el cuadro 7.68 Metalmecánica La reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos del eslabón de envases metálicos tiene un resultado positivo sobre la protección efectiva media de las ramas sobre las cuales produce un efecto.22 1. Artículos de caucho para usos higiénicos. 2.05 2.12 1.09 14. techado y construcción Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refinerías de petróleo. farmacéuticos y de laboratorio.Cálculos DNP .81 14.99 16.11 5.Cuadro 7 (Continuación) Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria agropecuaria Elaboración de aceites esenciales. pistones. papel y cartón Maquinaria para la elaboración de artículos de papel y cartón Básculas y balanzas.Dian .98 1. aparejos y montajes especiales Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas Maquinaria para la elaboración de textiles Maquinaria para fabricar pulpa.59 5.p.DDE.67 4.28 1. Hornos para la industria y laboratorios. excepto instrumentos de laboratorio Maquinaria para elaborar plásticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construcción Compresores y bombas de agua y otros líquidos Equipo para atomización de líquidos o polvos.21 1.94 4. Fuente: Dane . para la agricultura Máquinas . Elementos para taller de calderas.35 12.e. excepto los gases industriales.24 3. adhesivos.38 1. Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen en este cálculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas.35 4.p. Cojinetes de bolas y rodillos.19 1.18 3. Yeso y productos de yeso Herramientas manuales para uso agrícola forestal y jardinería Artículos de ferretería y cerrajería n.

4 Alemania 4.8 10.7 36.2 15.9 23. los cuatro principales proveedores suministraron en promedio 51. Colombia participó únicamente con 0.057 2.6 40. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: USITC (United States International Trade Commission).5 30.4 3.8 8.4%) y Alemania (10.0 14.3 24. Entre 1998 y 2003.9 22.6 15.8 39.8 40.012 Canadá 16.9 24.253 930 1.7 1.9 9.2 6. Durante este período.6%).6 3.089 20.9 16.4 19.7 30. de los cuales 33.9 China 30. y máquinas primarias.0 56.1 43.5 14. En el primero.3% del total importado de productos de la metalmecánica de este país.97 millones de productos de metalmecánica. Los eslabones que mayor participación tuvieron dentro de las exportaciones colombianas totales de la cadena fueron: herramientas y artículos para hogar y ferretería. China (12.4 9.7 8.5% de las importaciones de los bienes de este eslabón.1 50.8 18.0 41.2% estuvo representado por productos del eslabón de máquinas primarias.8 Origen (Participación %) 1/ Japón 1.084 7.5 6. Cuadro 8 Estados Unidos: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 1998 .3 13.9 39.4 47.718 1.0 3.3 25.4 32.9%). Metalmecánica 446 . Estos proveedores fueron: Canadá (15.4 37. la Unión Europea surtió a Estados Unidos 58.011.9 1.5 4.935 2. Estados Unidos importó un promedio anual de US$63.4 22.5 23.7 12.4 5.3 14.9 11.5 0.9 3.133 500 1.8 63.322 516 5.283 1.5 41.1 0.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) 796 16.3 57.3 15.496 899 63.2 11.2% del total importado).Situación competitiva y oportunidades de acceso En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones por eslabón.8 2.7 3.5 5.6 0.4 36. en el cual Colombia exportó en promedio anual 85% de su producción nacional.4 10.5%) y Nafta (22.1% del total de importaciones que hace Estados Unidos de productos de este sector. artículos de aluminio.1 39.7 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería. En el eslabón de máquinas para alimentos. Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera -textil-imprenta.6 2.4 48. Japón (12.2 4.2 25.0 16.1 10. Unión Europea (34.3 13.2 Otros 47.8%). Los principales bloques económicos proveedores de bienes de la cadena de metalmecánica a Estados Unidos fueron Asia (37.2%).0 12.3 1.4 49.4 2.0 8.5 3.3 26.8%). seguido por el de herramientas y artículos para hogar y ferretería (25.

2 25.0 0.3 47.0 0.0 0. Un ejemplo de esta situación sería el producto cuchillos de hoja fija.0 0.0 0.1 0.0 0.7 8.0 0.1 3.8 37.7 52.2 0. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).6 34. con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos productos.0 12. en el segundo fue Canadá (16.0 0.9 22.1 4.0 0.5 47.0 0.1 1.0 0.2 0.057 2. en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 24.0 0. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado norteamericano.2 32. 447 Metalmecánica .0 0. Panamá y República Dominicana.4 12.8 13.1 0.1 21.0 0.1 0.2%).8 14.133 500 1.0 0.0 0.1 C h i l e Otros Colombia 796 16. El Salvador.0 0.2 0.0 0. y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido.0 0.1 0.4 49. excepto de mesa.283 1.5 0.4 0.6 18.5 1.1 0.8 47.0 0.718 1.0 0.1 6.2 1.7 32. del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería.0 0.1 0.6 22.3 1.3 5.2 48.4 16.0 0.2 0.084 7.0 0.1 0. Nafta: México y Canadá.2 0.2 0.0 0.322 516 5.496 899 63.089 20. Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado.0 0.935 2.253 930 1.0 0.0 0.3 29.6 58. en el último.0 34. Japón (15.9 4.3 15.0 0.7 17.0 0.9 0.0 7.Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998 .2 Resto ALCA 0.4 34. Este análisis se hace al nivel de partida arancelaria.5 0. el principal país proveedor de Estados Unidos fue China (23.7 0.5 0.0 0.5 2.012 0.4 12.8 8.0 0.0 0.1 8.1 4.5 50.4 45.6%.6 15.2 CAN sin Colombia: Bolivia.2 4.1 0.5%).9 0.0 0.7 0.1% y las provenientes de Colombia 47.1 7.0 0.1 0.4 0.5 6.0 0.0 0.2 11.2 23.2003) Importaciones Eslabón totales (US$ millones) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 Origen (Participación %) 1/ CAN sin Colombia 0.2 23.6 0.3 0. donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones: • 8 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el período 1997-1999 con el período 2000-2003.6 0.4%) y.1 4.0 0.8 59. Centroamérica: Costa Rica. Guatemala.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0. En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena.1 CentroUnión Mercosur Nafta Asia américa Europea 0.4 2.1 17.1 0.0 0.0 0.1 4.1 1.0 0.6 24. Resto del ALCA: Caricom. al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del país8.4 55. Perú.0 0.1 0.8 2.1 0.2 14. Honduras y Nicaragua.1 56.0 0.6 0.0 0.4 0.8 34.0 7.5 52.1 0.7 44. Ecuador. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos competitivos. Venezuela.0 0.8 0.0 0. en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente.4 87.7 31.2 0.5 21.

de los cuales 54 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. Así mismo. Algunos productos ejemplo de este grupo son marcos para fotografía. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. donde los eslabones de herramientas y artículos para hogar y ferretería.• Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%) Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados productos vulnerables. crecieron en promedio 42. pastelería o galletería. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados oportunidades perdidas. dado que Estados Unidos los demanda en forma creciente. y 10 son de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. Tal es el caso del producto rejas y discos para máquinas y aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas. Entre ellas. se encontraron 25 productos vulnerables. ventanas y sus marcos de aluminio. por ejemplo. mientras que las exportaciones que realizó Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 32. Se observan 111 productos dentro de la categoría oportunidades perdidas. aceiteras. de mano y mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores de metal común. 153 son del eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. de los cuales 19 son del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. martillos. existen 49 productos en retirada. hojas de sierra rectas para trabajar metal.4%. pero sus importaciones provenientes de Colombia decrecen. Algunos ejemplos son tijeras y sus hojas. 19 al de máquinas primarias. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos. 40 de máquinas primarias. partes de máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas y bombas de carburante. ya que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. Las importaciones totales que hizo Estados Unidos del producto partes de turborreactores o turbopropulsores del eslabón máquinas primarias. de los cuales 72 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería y 14 al eslabón de máquinas primarias.8%. aceite o refrigerante. Gráfico 4 Situación competitiva en Estados Unidos (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos • Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) Fuente: USITC (United States International Trade Commission ). 5 y 5 productos respectivamente en esta clasificación. ollas a presión de aluminio y perforadoras y grapadoras. 9 a muebles metálicos y los demás 448 Metalmecánica . 19 de maquinaria para el sector alimentos y 13 de artículos de aluminio. El resto pertenecen a los demás eslabones entre 0 y 4 productos por cada uno. tuercas de fundición de hierro y acero. para motores de aviación. ya que Estados Unidos redujo su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. sacabocados y herramientas similares. Las importaciones totales estadounidenses del producto compactadoras y apisonadoras autopropulsadas. Algunos productos que se encuentran en esta clasificación son artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable. por ejemplo.8% y las exportaciones de Colombia a ese país decrecieron en promedio 50. Para los demás eslabones se analizaron entre 2 y 10 partidas.2%. cortapernos. de máquinas primarias. Finalmente. • eslabones con productos entre 1 y máximo 6 por eslabón. 26 de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 64% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 14. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos en retirada.6%. se encontraron 122 productos competitivos. cadenas cortantes y alicates. Este análisis se hizo para 307 partidas en las que se contaba con la información necesaria. perteneciente al eslabón maquinaria para la construcción. puertas. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. entre ellos están los cortatubos. y de maquinaria para el sector alimentos participan con 8. decrecieron en promedio 23. máquinas y aparatos para panadería. 13 a artículos de aluminio. y mazas.

son necesarias políticas encaminadas a introducir la industria metalmecánica en una cadena y producir lo que ella demande. los subensambladores subcontratan con productores de partes y piezas. 449 . generalmente de países en vía de desarrollo. imposibles de cumplir por las empresas. le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo. Una cadena internacional típica está compuesta por una OEM9. subcontratan con los subensambladores y. Cada día los países desarrollados dejan atrás procesos que les son poco rentables o son muy costosos. que es el principal eslabón de una cadena. ¿Qué producir?. no van a romper dicha inversión. las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que un tratado de esta índole conlleva. y que han reemplazado los viejos esquemas de integración vertical. Metalmecánica • Engancharse en el último nivel del esquema de integración horizontal obliga a las empresas colombianas a mejorar sus estándares de calidad para acceder de forma competitiva al mercado internacional. Esta situación debe ser aprovechada por la cadena metalmecánica. se cambia un modelo de oferta por uno de demanda. 9 OEM: por su sigla en inglés de Original Equipment Manufacturer. para más adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso. En este último componente del esquema de integración horizontal se encuentran las mayores oportunidades para la industria metalmecánica colombiana. para romper un paradigma y adoptar uno nuevo: “no se debe salir a vender bienes ya producidos. Por eso. partes y piezas. más que producir bienes y realizar programas para su colocación. empresa que generalmente subcontrata en un grupo de importantes compañías llamadas ensambladoras. En contadas ocasiones. especialmente los intensivos en mano de obra y bajo o regular valor agregado. es en estos donde tenemos concentrada la mayor parte de la producción metalmecánica. ya que las empresas que han transferido tecnología y capacitado a las colombianas.Opinión del sector privado En la cadena metalmecánica resulta prioritario tratar de formar parte de los modernos procesos de integración horizontal que se están dando en el mundo. Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas: • • • • • Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante) Se recibe tecnología Se internacionaliza la empresa Rompe el paradigma de que no es posible ingresar al mercado de Estados Unidos por la exigencia de altos volúmenes. lo cual atraerá inversión de los eslabones adelantados de la cadena. lo que esa cadena internacional de subcontratación demande. Se genera una relación de largo plazo. en numerosos países. Es decir. con su correspondiente auge de la subcontratación. El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal. la cadena termina ahí. Estas a su vez. específicamente en las pequeñas y medianas industrias. se debe salir al mundo a buscar una cadena productiva y tratar de formar parte de ella”. donde se comienza siendo productor para un subensamblador de componentes.

se está creando una gran oportunidad para nuestros países. adicionalmente. Metalmecánica • • • • 450 . fortalecer las alianzas estratégicas (especialmente las pymes). Relativa estabilidad de la fuerza laboral. A continuación se presenta un análisis DOFA de la cadena metalmecánica: Fortaleza • • • • • • • Conocimiento tecnológico Equipos de fabricación modernos Good will en el ámbito internacional Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representará una gran oportunidad de aplicar el anterior esquema.En conclusión. Debilidades • • • • • • • • • Niveles de calidad no unificados Dificultad de acceso al crédito Carencia de proveedores nacionales confiables Fletes internos costosos Sensibilidad al precio Alta dependencia de materia prima importada Productos de bajo valor agregado Alta dependencia de los sectores construcción y agrario Falta de inversión en investigación y desarrollo. lo cual consolidará la industria colombiana en el ámbito internacional. es decir. Oportunidades • Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal Crear centros de producción y suministros de herramientas Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de la tecnología limpia Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a nivel internacional Desarrollar programas de acercamiento y concertación con los proveedores internacionales de materia prima. Así. permitiéndole abrir así otras puertas en mercados como el europeo. Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional. pero debemos ser competitivos. debemos cumplir los requisitos necesarios y.

Metalmecánica 451 . amenazan la reconversión y modernización tecnológica Triangulación hacia Estados Unidos.• • • Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de punta Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de aranceles Producto colombiano más atractivo frente a proveedores de países no-TLC. Amenazas • • • • • • Demanda de grandes volúmenes que ninguna de las fábricas en Colombia puede atender individualmente Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes distribuidores a nivel nacional La subfacturación. aprovechando el TLC de Colombia. Estados Unidos cuenta con materia prima local. el contrabando y el lavado de dólares Los altos precios de los equipos. por parte de productores de otras áreas geográficas.

Metalmecánica 452 .

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