Metalmecánica

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Generalidades de la Cadena Productiva Este perfil se centra en el estudio de la cadena de producción de artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica.4% grandes. En el mismo sentido de la reducción en la producción y el empleo. el número de establecimientos disminuyó levemente entre 1998 y 2001. machetes. aun cuando el procedimiento de transformación de estos. Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales. 17. que se desarrolla en las industrias básicas de hierro y acero y las industrias básicas de metales no ferrosos. clavos y puntillas. hace parte del proceso productivo de la cadena siderúrgica que genera los insumos para la obtención de los productos de la metalmecánica.006 en ese período. tapas corona. Dane. se observó que 79. Esta reducción ha estado acompañada de la pérdida de participación en el empleo de la industria. El subsector de maquinaria no eléctrica era el que presentaba la mayor proporción de pymes en su estructura (97. La mayor tasa de decrecimiento del empleo se presentó en 2001.4% en 1993 a 4. machetes y similares. alambre de púas.2% en promedio anual entre 1993-2003. Gráfico 1 Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 8 7 Participación (%) 6 5 4 3 2 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2.7% (gráfico 1). Los productos más representativos de la cadena por su participación en la producción total son: molinos manuales. cerraduras para puertas.2003. ollas de presión. máquinas de afeitar no eléctricas. Entre 1993-2003. ollas de aluminio.4% de los establecimientos eran pequeñas empresas. utiliza el criterio de número de empleados así: Pequeña empresa: entre 11 y 50 trabajadores Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores Gran empresa: más de 200 trabajadores.1% medianas y 3. grapas de alambre.4%. tambores de lámina de hierro y acero. pasando de 1. partes y accesorios para maquinaria y equipo de refinar petróleo. muebles metálicos para oficina. En términos absolutos. la participación de la cadena en la producción total de la industria fue en promedio anual 3. el empleo decreció anualmente 5. La cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos. 1 Para la clasificación por tamaño. proceso que se da generalmente en frío. alambre. cuando disminuyó 25. Estimados 2002 . El segundo grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas. 435 .0 4. aunque ha disminuido a lo largo de este período pasando de 5% en 1993 a 2% en 2003. la cual pasó de 7. tornillos. ventanas de aluminio.1%)1. envases de hojalata.1 Metalmecánica Producción Empleo Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. partes y accesorios para maquinaria industrial. Al revisar la composición de la cadena por tamaño de empresa en 1998. y partes y accesorios para ascensores.1% en 2003.020 a 1.

para la minería. usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares2. La transformación de estos elementos se lleva a cabo a través de los procedimientos de laminado y reducción. de arco. en una cavidad. Descripción y estructura de la Cadena Productiva En esta y las siguientes secciones se realizará el análisis a partir de grupos de productos homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes. para que se solidifique en una forma útil. La descripción del proceso productivo sigue la presentación hecha en este documento. para el comercio. La laminación es un proceso de conservación de masa. IV-1. que concentró el 15% del producto de ese año. maquinaria para el sector alimentos. entre otras. maquinaria para otras industrias. los cuales son transformados a través del procedimiento de fundición. den como resultado productos finales más elaborados. no obstante.transformación de materiales fundidos en productos acabados. El procedimiento de unión puede darse a través de cohesión y/o adhesión entre los elementos. Entre el primer eslabón Proceso productivo Del proceso productivo3 de la cadena siderúrgica es posible obtener productos tales como varillas. Los procesos de reducción pueden ser realizados también a través de procesos sin viruta como procedimientos químicos. La organización de la cadena productiva descrita anteriormente y presentada en el flujograma. envases metálicos. para oficina. para petroquímica. las sierras. La producción total de la cadena de metalmecánica en 2001 (según valor en fábrica) fue de $1. La cadena de metalmecánica está conformada por los siguientes eslabones: artículos para oficina. tanto ferrosos como no ferrosos en estado líquido. previamente calentado. entre dos cilindros que rotan en sentidos contrarios y separados por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante. las fresadoras. a través del proceso de unión. Departamento Nacional de Planeación. troquelado. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso. las brochadoras y las amoladoras. máquinas primarias. siendo las básicas las taladradoras. en materia de producción. eléctricos y electroquímicos. y maquinaria para la construcción (gráfico 2). Como resultado de estos procedimientos pueden obtenerse productos finales o piezas que. o bien mediante focos caloríficos altamente concentrados. torneado. Cada uno de estos grupos se llama eslabón. Por otro lado. taladrado. consistente en pasar metal. artículos agropecuarios. permite apreciar cuáles son los eslabones más importantes y cuál es su contribución.41 billones. de perno y de salientes. con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. 436 . muebles metálicos. (2002) Metalmecánica: proceso productivo. La mayoría de estas herramientas son capaces de realizar más de uno de los procesos de reducción fundamentales como corte. herramientas y artículos para hogar y ferretería. láminas.4% de la producción total fue realizada en el eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. seguido por el de envases metálicos. los tornos. agropecuaria. El proceso de reducción consiste en eliminar de una pieza unas zonas determinadas. en los últimos años se ha empleado el proceso sin viruta y el corte con calor. Generalmente estos han sido considerados como procesos con viruta. Esta suele ser la primera etapa del proceso de 2 3 Metalmecánica Ver Nota técnica No. El procedimiento básico de unión es la soldadura que puede ser forjada con gas. rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso productivo de la cadena metalmecánica. trefilado y fresado. artículos de aluminio. Para ejecutar los procesos básicos y afines de reducción con viruta se emplean herramientas de corte. para metalurgia y madera-textil-imprenta. que pueden en algunos casos ser insumo de otras más elaboradas dentro de la misma cadena. El 52. el proceso de fundición es aquel mediante el cual se producen formas por fusión y vertimiento de materiales. básicamente. por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujetadores. las limadoras. Como resultado de la unión se obtienen artículos metalmecánicos y máquinas. entre éstas se encuentran las máquinas primarias.

Gráfico No. 437 . 2 Estructura simplificada de la cadena Metalmecánica Fuente: Elaboración propia.

puesto que en los demás no se encontró índices de dedicación por empleo mayores que 0. .814 79. los índices de dedicación por establecimiento para ellos fueron menores a 0. Al igual que con los establecimientos.066 1.34 1.458 33. dado que 438 4 Ver Nota técnica No. maquinaria para construcción.00 Clasificación Internacional Industrial Uniforme.912 17. clavos. Los eslabones con menor grado de dedicación fueron los de muebles metálicos. de artículos de aluminio.10 0. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).41 14.412. Los demás eslabones reflejaron menor nivel de convergencia de los establecimientos. En general.899 101 24. Arancel Armonizado de Colombia. Metalmecánica muy pocos se dedican a la producción de los bienes contenidos en esos eslabones. para el comercio. el eslabón al que se dedicó mayor número de establecimientos de la cadena (cerca de 60%) fue el de herramientas y artículos para hogar y ferretería.768 16.040 1. Como con la producción.62 0.147 739.Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Eslabón CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/ Producción en fábrica Valor ($ millones) Participación (%) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 8 236 30 29 32 15 52 34 6 44 2 42 3 9 13 555 6 204 5 10 11 12 98 25 6 24 7 73 3 16 11 511 19. de máquinas primarias y de maquinaria agropecuaria. Así mismo. 72% de la producción del eslabón de envases metálicos se concentró en tapas corona. 8 dígitos. Dane.482 86.2.14 100.36 9.75 1. IV-2. los productos más representativos por participar en mayor proporción en la producción fueron estructuras metálicas para edificaciones.98 6. Los eslabones en los cuales poco nivel de empleo produce los bienes de ese grupo fueron artículos para oficina.513 381 22. este fue el único eslabón que presentó dicha convergencia en cuanto al empleo de la cadena. envases de hojalata.106 9. tornillos y puntillas de hierro o acero y cerraduras para puertas. 10 dígitos.70 5. El índice de dedicación por empleo muestra que la producción de herramientas y artículos para hogar y ferretería fue realizada por cerca de 65% del empleo de la cadena.36 52.24 2.828 211.03 1. y para la minería.61 1.250 18.365 132.37 0.2. y tambores de lámina de hierro o acero. mencionado.01 1. Dedicación del establecimiento y del empleo En el cuadro 2 se presenta el índice de dedicación por establecimiento y el índice de dedicación por empleo4.

El 52. 27 16 1. Cálculos DNP . cables de hierro y acero sin aislar.d. muebles metálicos.10 0. seguido de máquinas primarias. en el eslabón de máquinas primarias. No disponible. no obstante los bienes que más se exportaron son los demás construcciones y sus partes.03 0.d. Entre 2001 y 2003. Dane.8 millones (cuadro 3). y de herramientas y artículos para hogar y ferretería.10 0.5%) y de máquinas primarias (8.103 39.DDE.938 6.781 1.d. 0.02 1.02 0. 73 n. En artículos de aluminio.01 0. Para este período.00 Ver Nota técnica No.788 812 2.7%).02 0.d.123 3.3% en promedio anual de las exportaciones de maquinaria para petroquímica se dirigió a México.03 1.Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Eslabón Número Índice de dedicación 1/ Número Empleo Índice de dedicación 1/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 21 619 105 79 200 33 96 58 13 98 n.08 0. la cadena presentó una balanza comercial deficitaria al reportar exportaciones por US$222 millones e importaciones por US$873.959 1.688 3.02 0.03 0.2% 439 Metalmecánica .031 1.62 0.07 n. y puntos.12 0.072 0.10 0.d.20 0. y máquinas para la minería.07 n.18 0.05 0. 0. 70% de las exportaciones correspondieron a los productos de aluminio de uso doméstico. Estados Unidos y Ecuador. Aspectos comerciales y arancelarios Comercio internacional Colombia es un importador neto de productos de la metalmecánica.d.06 0. El de artículos de aluminio es el que más concentró sus exportaciones a Estados Unidos.d.452 4. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001). Entre las herramientas y artículos para hogar y ferretería no hay productos predominantes.07 n. seguido por el de artículos de aluminio (11. 1. El eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería concentraron 47. los principales productos exportados fueron aparatos elevadores y de transporte. 2. bombas de inyección y turbopropulsores.10 n.1% de las exportaciones de la cadena.d.65 0. de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.643 n. 0.006 0.03 0.d.696 n. 0. mientras que 59. Finalmente. clavos y chinchetas. n.00 587 25. IV-2.03 0.10 0. Esta situación es especialmente marcada en los eslabones de máquinas primarias. los principales destinos de los eslabones más exportadores de la cadena fueron Venezuela.

553 112.d.1 n.2 97.8 n.9 8.9 0.8%).8 34.386 6. 5 Ver Nota técnica No.7 1. existen eslabones como el de maquinaria para el sector de alimentos y el de maquinaria para el comercio.4 46.7 3. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.7 0.602 13.0 2.555 3.del eslabón de maquinaria para oficina se exportó hacia Venezuela.1 33. mientras que el promedio del segundo grupo fue 91.4 n.063 17.0 43.3 100. Ver Nota técnica No.835 19.062 5. En estos eslabones los bienes que más se exportaron fueron máquinas y aparatos para cerrar y capsular. 6 Ver Nota técnica No.8 8. 60% de la producción nacional se orientó principalmente hacia el mercado doméstico. 95.0 3. 2001.7%.9 46.7%). Cálculos DNP .6 45.9 5.218 113 8.403 1. y máquinas y aparatos mecánicos con función propia.923 43.d.5 0.2%. Ver Nota técnica No.DDE. No obstante.1 11.796 295.625 1.0 33.687 43.999 43.d.9 24. n.1 14.0 93. Las tasas de penetración de las importaciones (TPI)6 muestran que en Colombia entre 2001 y 2003 la demanda interna de artículos metalmecánicos fue atendida por la producción nacional.4 2.8 16. 440 .7 91.6 n. siendo este país el principal proveedor de productos de la cadena de metalmecánica para Colombia.3 12.5 85.8 1.5 5. TAE = (exportaciones/producción).6 n.8 5.0 66.350 7.9%). Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos.512 873.0 0.5 42.2 5.658 25.489 172.d.308 37. IV-3.7 97.224 222.1 3.8 3.2 44.d.Dian.2 4.7 2.0 1.841 104.d. de herramientas y artículos para hogar y ferretería (19. 51.029 5.0 1. Los eslabones que participaron con mayor proporción dentro las importaciones totales de la cadena fueron los de máquinas primarias (33.468 9.3 47. 2001. Como se observa en el cuadro 3. y de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta (12. 41.1 100. 96.791 19.341 9.4 19. mientras que la de maquinaria no eléctrica fue satisfecha por bienes extranjeros.791 1. IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente).756 23. 83.039 1.857 0.770 51.8 n.2 46. IV-3. IV-3.1 5. Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Exportaciones1/ Eslabón Valor (US$ miles) Participación (%) Importaciones1/ Valor Participación (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetración de importaciones3/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 3 2.d. Dane .9 0. el promedio de la TPI del primer grupo mencionado fue 32.0 33. que exportaron más de 80% de su producción. Metalmecánica Promedio anual 2001-2003. Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura exportadora (TAE)5.748 4. No disponible.

90 21.791 19.96 28.50 19.51 Brasil 2.10 3.57 2.70 4.90 22.40 2.27 16.90 0.06 Estados Unidos 20.23 13.923 43.687 43.625 1.95 46.74 14.10 58.30 3.95 48.69 2.Dian.30 1.39 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .80 3.16 19.70 7.73 5. Metalmecánica 441 .341 9.08 4.04 2.09 1.DDE.062 5.40 3.44 12.70 29.63 5.37 7.81 36.80 21.63 47.30 14.61 35.555 3.50 2.10 5.70 39.31 39.10 35.00 5.90 5.00 7.10 5.658 25.71 9.063 17.50 17.40 23.00 7.35 Italia 35.796 295.43 42.60 9.08 18.Dian.77 15.35 7.50 22.70 57.36 2.20 27.72 18.33 25.93 32.20 43.76 34.31 9.00 26. Cálculos DNP-DDE.06 11.45 52.27 53.84 14.71 0.69 Venezuela 30.756 23.79 21.63 14.40 36.40 34.218 113 8.70 6.80 38.80 38.00 62.35 59.62 57.50 20.55 7.50 18.10 5.30 9.80 2.00 8.94 43.386 6.16 México 2.20 47.90 6.40 60.80 34.81 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .18 13.60 51.19 17.87 8.553 112.770 51.34 21.512 873.90 21.70 2.82 34.97 32.468 9.791 1.857 Origen (Participación %) Alemania 7.99 42.60 20.21 16.59 3.30 7.90 32.80 17.40 40.350 7.09 11.30 2.45 6.308 37.10 3.45 11. 2.10 19.95 18.224 222.602 13.50 5.30 11.90 53.835 19.60 2.80 40.039 Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Importaciones totales (US$ miles) 3.20 2.841 104.26 Otros 33.81 18.489 172.94 9.10 4. Cálculos DNP .20 22.80 5.40 38.98 13.60 5.48 30.50 10.31 1.00 5.27 41.90 8.67 40.70 2.90 22.999 43.029 5.Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Exportaciones totales (US$ miles) Destinos (Participación %) Ecuador 9.403 1.00 5.49 29.39 Otros 35.38 Estados Unidos 21.40 15.00 12.10 2.04 19.50 35.70 9.47 15.50 64.97 1.748 4.

67 9.21 23. La tasa de protección efectiva es un efecto de la protección nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos7.69 21.28 11.96 8. Cálculos DNP .85 21.d 12. y el valor agregado medido a precios internacionales. IV-4.1 15.6 10.18 18. n.Dian.20 10. medido a precios domésticos.9 15.08 13.0 15.0 7.35 n. el arancel nominal en un promedio ponderado por producción.9 10.2 9.36 7.8 13.15 11.17 7.0 11.5 17.56 6.46 7.65 Metalmecánica Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.1 5.0 12.9 18. No disponible.68 15.79 4. El arancel nominal brinda información sobre las fortalezas y debilidades con que el país caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la protección.2 7.17 10.88 13.8 11.6 9. la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva nominal e implícita en promedios simples por eslabón.27 14.0 8.28 14.0 8.91 n. Se incluye.6 12.3 11. 7 Por la cual se mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto.6 18.d 13.98 19.14 13.: no disponible Fuente: Dane . debido a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros países.51 10. Además. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal.75 13.7 14. Esto significa que en la práctica. Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva (Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabón Promedio ponderado por producción 1/ Arancel aplicado Protección efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado Promedio simple Promedio simple Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos 16.2 9.18 1.7 14.7 10.Protección nominal y efectiva En esta sección se analiza la estructura arancelaria de los eslabones de la cadena a través de la revisión del arancel nominal y la protección efectiva.9 5.d.0 18. se encuentra que en la mayoría de los eslabones la protección efectiva es mayor que la nominal.03 16.DDE.8 5.5 16.1 14.00 18.42 10. 442 . además.25 10.26 12.76 21.16 5.d.7 15. en la mayoría de eslabones de la cadena los productos finales cuentan con mayor protección que los insumos.55 8.2 15.31 0. todos los eslabones de la cadena presentan un valor menor de la protección implícita respecto a la protección nominal.85 -4. n. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción 1 Ver Nota técnica No.21 23.35 9. Ver Nota técnica No IV-4. Al comparar la protección nominal con la efectiva. salvo en los de maquinaria para petroquímica y de maquinaria para metalurgia y madera–textil–imprenta.26 7.

= 0 productos P. sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas.3%).La relación entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la aplicada a los productos puede ser descrita mediante un gráfico de dispersión entre la tasa de protección efectiva por producto y su tasa nominal. se presenta en productos con relativamente elevado grado de elaboración y baja protección arancelaria. herramientas para cortar y conformar metales (16. presentando así una situación subóptima.E. las cuales pertenecen al eslabón de máquinas primarias. máquinas. a las cuales les fue posible calcular la protección efectiva.1%). entre otros. hojas de sierra. Esto se clasifica como una situación deseable para un productor nacional. Así mismo. la línea de 45° describe la situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es igual a su tasa nominal. 443 Metalmecánica . compuestos y complejos (14%). lo que desincentiva su producción.N. Se observa que 249 productos muestran una relación normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos. mixtos. En el gráfico 3. + < A. en donde se puede reducir la capacidad de generar valor agregado en la producción del bien final. y señala una situación en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generación de valor agregado. Esto ocurre porque el gravamen de importación de algunos insumos es superior a la protección nominal de los productos.E. < 0 = 4 productos P. lo que se constituye en una situación indeseable para un productor nacional.= 74 productos Tamaño = 327 productos Protección efectiva (%) 25 15 5 -5 0 5 10 15 20 25 Arancel nominal (%) Fuente: Dian. El gráfico 3 muestra la relación entre la protección nominal y la efectiva para 327 partidas arancelarias. debido a que puede aumentar los costos de producción de éste. incrementa la protección efectiva media de las ramas de producción: conservación y tratamiento de la madera (10. esto conduce a un valor agregado menor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. Los eslabones que mayor efecto tienen sobre la protección efectiva media de diferentes ramas de producción son los de herramientas y artículos para hogar y ferretería. productos químicos industriales inorgánicos (9. Existe una situación indeseable para 4 partidas. lo cual se clasifica como una situación subóptima para un productor nacional. la existencia de tasas de protección negativas es posible. lo cual permite obtener un valor agregado mayor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. esto sucede cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto. Por el contrario. Sensibilidad de la protección efectiva Un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos. fosfáticos y potásicos puros. = 249 productos P. para 74 productos. = A. y son compresores para acondicionamiento de aire.N. cuchillos de podar e injertar. Por su parte. agujas de coser. Gráfico 3 Arancel nominal y protección efectiva 35 P. El cuadro 7 muestra los efectos obtenidos en todas las ramas de producción afectadas por una reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los bienes de la cadena.6%). de vehículos y de frigoríficos.E. entre otros. abonos nitrogenados. Cálculos DNP-DDE. la protección efectiva es positiva pero inferior a la nominal.9%). > A.N. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la línea de 45° indican que la tasa de protección efectiva del producto es mayor que la nominal promedio de los insumos. Es importante anotar que bajo este resultado. y máquinas de moldear por inyección. los puntos por debajo de la línea de 45° muestran una situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos. y maquinaria para elaborar plásticos (14. bombas para hormigón. Por ejemplo. una reducción en un punto porcentual en el arancel nominal de los productos pertenecientes al eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería.E. Normalmente. y de envases metálicos. una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabón de maquinaria agropecuaria reduce la protección efectiva media de las ramas de huevos y de pollos y gallinas. mientras que ninguno tiene una estructura arancelaria plana. Entre estos últimos se encuentran telas metálicas tejidas continuas o sin fin.

incluye caucho y látex.87 1. legumbres y vegetales en general no clasificados antes.55 3.41 1.14 -0.87 1.05 10. Materias sintéticas por polimerización y copolimerizacion.73 2. Fabricación y mezcla de insecticidas.10 1. plaguicidas y reguladores fisiológicos.10 1.18 2. incluso café soluble y extractos de café Levaduras y polvos para hornear Sustancias y aditamentos alimenticios para animales.35 2. dibujar y demás Metalmecánica 444 . incluye fabricación de listón y molduras en blanco Cajas de madera.03 1.95 1.29 9.94 2. excepto los radioactivos Materias colorantes orgánicas. Abonos nitrogenados.03 4.11 1.77 1.40 3.67 4.20 Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria Agropecuaria Café sin tostar Cacao incluso tostado Banano Ganado bovino carne Pollos y gallinas Huevos Ganado bovino leche Leches y productos lácteos conservados Preparación y envase de jugos de frutas. extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas.09 1.41 1.21 6. caña de bambú y similares Cajas de cartón acanalado y envases de fibra Productos químicos orgánicos no incluidos antes. escribir. bocadillos y similares Molienda y tostado de café. mixtos. escobas y similares Fabricación de muebles para el hogar Fabricación de muebles para cocina.49 2.41 3. compuestos y complejos.34 1. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Detergentes Preparados especiales para limpieza Cera artificial. legumbres y otros vegetales Preparación y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas. Mangos para herramientas. comercio y servicios Muebles de mimbre.40 1.08 2.03 10.34 4.58 14.12 5.86 2. incluso harinas de ostras.80 3.30 1. productos de ceras y betunes Tintas para imprenta.51 2.25 1.23 2. fosfáticos y potásicos puros.25 -0.93 3.72 5.92 1. Productos químicos industriales inorgánicos Otros productos químicos inorgánicos.04 8. Confites sin chocolate Confites blandos.Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería 5. excepto los gases industriales. Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Bebidas no alcohólicas gasificadas o sin gasificar Conservación y tratamiento de la madera Acepillado. huesos.60 -4.30 1.40 5.72 1.

Cuadro 7 (Continuación) Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria agropecuaria Elaboración de aceites esenciales.18 2.36 22. adhesivos.p.22 1.06 3.11 3.59 5.99 13. 445 . excepto los de inducción de alta frecuencia.00 3. Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen en este cálculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas. resinas y mezclas Colas.Cálculos DNP . con excepción de la rama de productos químicos orgánicos no incluidos antes.12 1.e.11 5.44 1.18 3. pistones.19 1. Válvulas y accesorios metálicos para tuberías Envases y recipientes metálicos diversos Barricas y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporte. válvulas y piezas de maquinaria para usos.81 14. Elementos para taller de calderas.p.75 4.33 2.35 4. tal como se muestra en el cuadro 7. Hornos para la industria y laboratorios.herramientas para cortar y conformar metales Matrices. Cojinetes de bolas y rodillos.94 4.89 7. para la agricultura Máquinas . 2.DDE. los productos que ven afectada su protección efectiva por cambios en la protección nominal media de los productos incluidos en cada eslabón se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos.80 1.35 12.67 4.38 1.05 4.28 1.72 4. techado y construcción Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refinerías de petróleo.03 1.56 4. Fuente: Dane . cementos sintéticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentación. Por este motivo.44 3. incluye los atomizadores domésticos.99 16.68 Metalmecánica La reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos del eslabón de envases metálicos tiene un resultado positivo sobre la protección efectiva media de las ramas sobre las cuales produce un efecto. troqueles. farmacéuticos y de laboratorio.05 2.09 14.32 4. Aparatos y máquinas n.98 1. papel y cartón Maquinaria para la elaboración de artículos de papel y cartón Básculas y balanzas.05 1.e.21 1.24 3.Dian .06 5. excepto los gases industriales. aun los instalados que no pueden declararse. Artículos de caucho para usos higiénicos. herramientas. aparejos y montajes especiales Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas Maquinaria para la elaboración de textiles Maquinaria para fabricar pulpa. Yeso y productos de yeso Herramientas manuales para uso agrícola forestal y jardinería Artículos de ferretería y cerrajería n. excepto instrumentos de laboratorio Maquinaria para elaborar plásticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construcción Compresores y bombas de agua y otros líquidos Equipo para atomización de líquidos o polvos.07 5.

057 2.1 50.8%).9 24.6 15.5 6. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: USITC (United States International Trade Commission).4 47.3 1. China (12.6 3.0 16.8 63. Metalmecánica 446 .3 15.496 899 63.9 9.6 2.5%) y Nafta (22. artículos de aluminio.4 19.4 5.7 30.9 3.3% del total importado de productos de la metalmecánica de este país. En el primero.97 millones de productos de metalmecánica.2% estuvo representado por productos del eslabón de máquinas primarias. Estados Unidos importó un promedio anual de US$63.9 1.4 Alemania 4.322 516 5.283 1.6%).2 Otros 47.0 14.012 Canadá 16.8 8.3 25.3 13.5 0.9 23.0 12.2 15.9 22.0 41. Colombia participó únicamente con 0. Durante este período.253 930 1.5 5.935 2.4 48. los cuatro principales proveedores suministraron en promedio 51. Los principales bloques económicos proveedores de bienes de la cadena de metalmecánica a Estados Unidos fueron Asia (37.2 4.5 30.8%).1 10.8 2.9 11.2% del total importado).6 0.3 13.2%).1% del total de importaciones que hace Estados Unidos de productos de este sector.084 7.2 6.718 1.8 Origen (Participación %) 1/ Japón 1. Cuadro 8 Estados Unidos: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 1998 .5 23.Situación competitiva y oportunidades de acceso En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones por eslabón.5 41.011.8 10.3 14.6 40.4 10.4 49.4 3. Entre 1998 y 2003.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) 796 16.7 8.7 3. y máquinas primarias.9 16.9 39. Estos proveedores fueron: Canadá (15.2 11. Unión Europea (34.0 3.8 18.8 39.3 26.5 3. seguido por el de herramientas y artículos para hogar y ferretería (25.3 57.5 14.4 22.133 500 1.1 0.7 1.7 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería. Japón (12.9%). en el cual Colombia exportó en promedio anual 85% de su producción nacional.1 39.089 20.1 43.7 12. de los cuales 33.4 32. En el eslabón de máquinas para alimentos.4%) y Alemania (10.8 40.4 2.9 China 30.3 24.4 36.0 8.5 4. la Unión Europea surtió a Estados Unidos 58.5% de las importaciones de los bienes de este eslabón. Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera -textil-imprenta.7 36.2 25.4 9.0 56.4 37. Los eslabones que mayor participación tuvieron dentro de las exportaciones colombianas totales de la cadena fueron: herramientas y artículos para hogar y ferretería.

2 0.0 0.1 0.1 C h i l e Otros Colombia 796 16.0 0. Este análisis se hace al nivel de partida arancelaria. 447 Metalmecánica . En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena.8 37.089 20.1 4.1 0.5 1.0 0.7 32.322 516 5.6 22.0 0.4 16.1% y las provenientes de Colombia 47.0 0.2 25.0 0.0 0. el principal país proveedor de Estados Unidos fue China (23.057 2. al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del país8.1 0.6 24.7 0.6 15.4 49.1 0.2 0.5 52.0 0.8 59.0 0. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado norteamericano.0 0.5 50. Centroamérica: Costa Rica.8 13.6 0.2 Resto ALCA 0.2 4.4 0.1 0.0 7. excepto de mesa.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.6 18.0 0.0 0.0 0.8 34. Honduras y Nicaragua.0 0.2 23.4 2.1 0.0 0.2003) Importaciones Eslabón totales (US$ millones) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 Origen (Participación %) 1/ CAN sin Colombia 0.4 12.5 0.2 32.6 0. en el segundo fue Canadá (16.7 52.1 0.1 6.2 0.5 0.4%) y.3 5.0 0.2%).0 0.0 0.0 0.2 CAN sin Colombia: Bolivia.0 0.0 0.1 7.496 899 63.4 0.5 2.1 CentroUnión Mercosur Nafta Asia américa Europea 0.1 0.0 0.1 21. Venezuela.3 0.2 0.6 0. Guatemala.2 11.1 56.5%).8 14.0 0.6%.0 0. Un ejemplo de esta situación sería el producto cuchillos de hoja fija.1 0.2 0.1 17.4 34.8 47.7 44.2 48.0 0.9 0.0 34.133 500 1. y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. en el último.1 4.084 7.5 21.0 0.4 45.6 34.0 0.1 3.3 15.9 0.7 8.0 12.2 1. donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones: • 8 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el período 1997-1999 con el período 2000-2003. El Salvador.718 1.4 55. en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente.3 1.7 31.1 4.253 930 1.0 0.8 0. en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 24. Perú.0 0.0 0.8 8.0 7.0 0.2 23.5 6.4 0.Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998 . del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería.3 47.0 0.9 4.0 0.0 0. Panamá y República Dominicana.0 0.0 0. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos competitivos. Japón (15. con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos productos.012 0.9 22.2 0.0 0.1 0.1 1.4 12.0 0.935 2.3 29.1 0.4 87.0 0.0 0.5 0.8 2. Resto del ALCA: Caricom.5 47.1 8.283 1. Nafta: México y Canadá.6 58. Ecuador.1 0.2 14.1 4.1 0.0 0.0 0. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.2 0.7 17. Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado.

Así mismo. 13 a artículos de aluminio. y mazas. ollas a presión de aluminio y perforadoras y grapadoras. Para los demás eslabones se analizaron entre 2 y 10 partidas. 40 de máquinas primarias. perteneciente al eslabón maquinaria para la construcción.• Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%) Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. cadenas cortantes y alicates. existen 49 productos en retirada. por ejemplo. 19 al de máquinas primarias. decrecieron en promedio 23. 5 y 5 productos respectivamente en esta clasificación. Gráfico 4 Situación competitiva en Estados Unidos (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos • Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) Fuente: USITC (United States International Trade Commission ). Algunos productos ejemplo de este grupo son marcos para fotografía. sacabocados y herramientas similares. ya que Estados Unidos redujo su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. puertas.8%. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. máquinas y aparatos para panadería. Tal es el caso del producto rejas y discos para máquinas y aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas. de los cuales 72 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería y 14 al eslabón de máquinas primarias. se encontraron 122 productos competitivos. hojas de sierra rectas para trabajar metal. de los cuales 19 son del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. entre ellos están los cortatubos. se encontraron 25 productos vulnerables. tuercas de fundición de hierro y acero. mientras que las exportaciones que realizó Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 32. ya que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. y 10 son de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados productos vulnerables. aceiteras. por ejemplo. 26 de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados oportunidades perdidas. ventanas y sus marcos de aluminio. Se observan 111 productos dentro de la categoría oportunidades perdidas. y de maquinaria para el sector alimentos participan con 8. Finalmente. pero sus importaciones provenientes de Colombia decrecen. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Este análisis se hizo para 307 partidas en las que se contaba con la información necesaria.6%. Las importaciones totales que hizo Estados Unidos del producto partes de turborreactores o turbopropulsores del eslabón máquinas primarias. cortapernos. martillos. • eslabones con productos entre 1 y máximo 6 por eslabón. donde los eslabones de herramientas y artículos para hogar y ferretería. para motores de aviación. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos. de mano y mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores de metal común. Algunos productos que se encuentran en esta clasificación son artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable.2%. crecieron en promedio 42. 9 a muebles metálicos y los demás 448 Metalmecánica . de máquinas primarias. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos en retirada. 19 de maquinaria para el sector alimentos y 13 de artículos de aluminio. Algunos ejemplos son tijeras y sus hojas. El resto pertenecen a los demás eslabones entre 0 y 4 productos por cada uno. dado que Estados Unidos los demanda en forma creciente.4%. aceite o refrigerante. Las importaciones totales estadounidenses del producto compactadoras y apisonadoras autopropulsadas. Entre ellas. donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 64% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 14. de los cuales 54 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería.8% y las exportaciones de Colombia a ese país decrecieron en promedio 50. pastelería o galletería. partes de máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas y bombas de carburante. 153 son del eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería.

es en estos donde tenemos concentrada la mayor parte de la producción metalmecánica. imposibles de cumplir por las empresas. lo que esa cadena internacional de subcontratación demande. Una cadena internacional típica está compuesta por una OEM9. lo cual atraerá inversión de los eslabones adelantados de la cadena. subcontratan con los subensambladores y. la cadena termina ahí. en numerosos países. específicamente en las pequeñas y medianas industrias. los subensambladores subcontratan con productores de partes y piezas. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso. las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que un tratado de esta índole conlleva. más que producir bienes y realizar programas para su colocación. especialmente los intensivos en mano de obra y bajo o regular valor agregado. En contadas ocasiones. que es el principal eslabón de una cadena. Por eso. ya que las empresas que han transferido tecnología y capacitado a las colombianas. partes y piezas. y que han reemplazado los viejos esquemas de integración vertical. se cambia un modelo de oferta por uno de demanda. 449 . empresa que generalmente subcontrata en un grupo de importantes compañías llamadas ensambladoras. Se genera una relación de largo plazo. le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo. Metalmecánica • Engancharse en el último nivel del esquema de integración horizontal obliga a las empresas colombianas a mejorar sus estándares de calidad para acceder de forma competitiva al mercado internacional. para más adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador. no van a romper dicha inversión. El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal. Cada día los países desarrollados dejan atrás procesos que les son poco rentables o son muy costosos. En este último componente del esquema de integración horizontal se encuentran las mayores oportunidades para la industria metalmecánica colombiana. Estas a su vez. generalmente de países en vía de desarrollo. para romper un paradigma y adoptar uno nuevo: “no se debe salir a vender bienes ya producidos. Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas: • • • • • Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante) Se recibe tecnología Se internacionaliza la empresa Rompe el paradigma de que no es posible ingresar al mercado de Estados Unidos por la exigencia de altos volúmenes.Opinión del sector privado En la cadena metalmecánica resulta prioritario tratar de formar parte de los modernos procesos de integración horizontal que se están dando en el mundo. con su correspondiente auge de la subcontratación. ¿Qué producir?. son necesarias políticas encaminadas a introducir la industria metalmecánica en una cadena y producir lo que ella demande. se debe salir al mundo a buscar una cadena productiva y tratar de formar parte de ella”. Es decir. donde se comienza siendo productor para un subensamblador de componentes. 9 OEM: por su sigla en inglés de Original Equipment Manufacturer. Esta situación debe ser aprovechada por la cadena metalmecánica.

fortalecer las alianzas estratégicas (especialmente las pymes). se está creando una gran oportunidad para nuestros países. permitiéndole abrir así otras puertas en mercados como el europeo. Oportunidades • Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal Crear centros de producción y suministros de herramientas Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de la tecnología limpia Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a nivel internacional Desarrollar programas de acercamiento y concertación con los proveedores internacionales de materia prima. Debilidades • • • • • • • • • Niveles de calidad no unificados Dificultad de acceso al crédito Carencia de proveedores nacionales confiables Fletes internos costosos Sensibilidad al precio Alta dependencia de materia prima importada Productos de bajo valor agregado Alta dependencia de los sectores construcción y agrario Falta de inversión en investigación y desarrollo. A continuación se presenta un análisis DOFA de la cadena metalmecánica: Fortaleza • • • • • • • Conocimiento tecnológico Equipos de fabricación modernos Good will en el ámbito internacional Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional. la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representará una gran oportunidad de aplicar el anterior esquema. Así. Relativa estabilidad de la fuerza laboral. pero debemos ser competitivos. debemos cumplir los requisitos necesarios y. adicionalmente. es decir.En conclusión. Metalmecánica • • • • 450 . lo cual consolidará la industria colombiana en el ámbito internacional.

Amenazas • • • • • • Demanda de grandes volúmenes que ninguna de las fábricas en Colombia puede atender individualmente Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes distribuidores a nivel nacional La subfacturación.• • • Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de punta Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de aranceles Producto colombiano más atractivo frente a proveedores de países no-TLC. amenazan la reconversión y modernización tecnológica Triangulación hacia Estados Unidos. por parte de productores de otras áreas geográficas. Estados Unidos cuenta con materia prima local. Metalmecánica 451 . el contrabando y el lavado de dólares Los altos precios de los equipos. aprovechando el TLC de Colombia.

Metalmecánica 452 .

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