Metalmecánica

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Estimados 2002 .Generalidades de la Cadena Productiva Este perfil se centra en el estudio de la cadena de producción de artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica. clavos y puntillas. cuando disminuyó 25. partes y accesorios para maquinaria y equipo de refinar petróleo.0 4. el número de establecimientos disminuyó levemente entre 1998 y 2001.1% medianas y 3.020 a 1. hace parte del proceso productivo de la cadena siderúrgica que genera los insumos para la obtención de los productos de la metalmecánica.006 en ese período. proceso que se da generalmente en frío. La mayor tasa de decrecimiento del empleo se presentó en 2001. En el mismo sentido de la reducción en la producción y el empleo. alambre de púas.7% (gráfico 1). machetes y similares. y partes y accesorios para ascensores.4% grandes. envases de hojalata.1 Metalmecánica Producción Empleo Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. ollas de aluminio.1% en 2003. que se desarrolla en las industrias básicas de hierro y acero y las industrias básicas de metales no ferrosos. 17. Entre 1993-2003. Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales.4%.1%)1. la cual pasó de 7. máquinas de afeitar no eléctricas.4% de los establecimientos eran pequeñas empresas. machetes.4% en 1993 a 4. alambre.2% en promedio anual entre 1993-2003. El segundo grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas. tapas corona. Gráfico 1 Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 8 7 Participación (%) 6 5 4 3 2 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. la participación de la cadena en la producción total de la industria fue en promedio anual 3. tornillos. se observó que 79. Los productos más representativos de la cadena por su participación en la producción total son: molinos manuales. cerraduras para puertas. aun cuando el procedimiento de transformación de estos. partes y accesorios para maquinaria industrial. utiliza el criterio de número de empleados así: Pequeña empresa: entre 11 y 50 trabajadores Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores Gran empresa: más de 200 trabajadores. Esta reducción ha estado acompañada de la pérdida de participación en el empleo de la industria. Dane. grapas de alambre. el empleo decreció anualmente 5. El subsector de maquinaria no eléctrica era el que presentaba la mayor proporción de pymes en su estructura (97. ventanas de aluminio. En términos absolutos. 435 . La cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos. aunque ha disminuido a lo largo de este período pasando de 5% en 1993 a 2% en 2003.2003. pasando de 1. 1 Para la clasificación por tamaño. ollas de presión. Al revisar la composición de la cadena por tamaño de empresa en 1998. muebles metálicos para oficina. tambores de lámina de hierro y acero.

El procedimiento de unión puede darse a través de cohesión y/o adhesión entre los elementos. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso. para el comercio. Los procesos de reducción pueden ser realizados también a través de procesos sin viruta como procedimientos químicos. para que se solidifique en una forma útil. con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. artículos agropecuarios. Cada uno de estos grupos se llama eslabón. usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares2. La cadena de metalmecánica está conformada por los siguientes eslabones: artículos para oficina. El procedimiento básico de unión es la soldadura que puede ser forjada con gas. Esta suele ser la primera etapa del proceso de 2 3 Metalmecánica Ver Nota técnica No. trefilado y fresado. La mayoría de estas herramientas son capaces de realizar más de uno de los procesos de reducción fundamentales como corte. que concentró el 15% del producto de ese año. los tornos. permite apreciar cuáles son los eslabones más importantes y cuál es su contribución. no obstante. para petroquímica. en los últimos años se ha empleado el proceso sin viruta y el corte con calor. de perno y de salientes. consistente en pasar metal. que pueden en algunos casos ser insumo de otras más elaboradas dentro de la misma cadena. La transformación de estos elementos se lleva a cabo a través de los procedimientos de laminado y reducción. para oficina.transformación de materiales fundidos en productos acabados. herramientas y artículos para hogar y ferretería. Como resultado de estos procedimientos pueden obtenerse productos finales o piezas que. las limadoras. el proceso de fundición es aquel mediante el cual se producen formas por fusión y vertimiento de materiales. para metalurgia y madera-textil-imprenta. por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujetadores. tanto ferrosos como no ferrosos en estado líquido. La producción total de la cadena de metalmecánica en 2001 (según valor en fábrica) fue de $1. entre dos cilindros que rotan en sentidos contrarios y separados por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante. en una cavidad. Generalmente estos han sido considerados como procesos con viruta. artículos de aluminio. siendo las básicas las taladradoras. maquinaria para el sector alimentos. Entre el primer eslabón Proceso productivo Del proceso productivo3 de la cadena siderúrgica es posible obtener productos tales como varillas. las fresadoras. Para ejecutar los procesos básicos y afines de reducción con viruta se emplean herramientas de corte.4% de la producción total fue realizada en el eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. troquelado. 436 . entre éstas se encuentran las máquinas primarias. Como resultado de la unión se obtienen artículos metalmecánicos y máquinas. taladrado. IV-1.41 billones. muebles metálicos. El proceso de reducción consiste en eliminar de una pieza unas zonas determinadas. La descripción del proceso productivo sigue la presentación hecha en este documento. El 52. los cuales son transformados a través del procedimiento de fundición. torneado. entre otras. den como resultado productos finales más elaborados. láminas. básicamente. Por otro lado. La organización de la cadena productiva descrita anteriormente y presentada en el flujograma. La laminación es un proceso de conservación de masa. previamente calentado. seguido por el de envases metálicos. las sierras. en materia de producción. rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso productivo de la cadena metalmecánica. Descripción y estructura de la Cadena Productiva En esta y las siguientes secciones se realizará el análisis a partir de grupos de productos homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes. agropecuaria. o bien mediante focos caloríficos altamente concentrados. máquinas primarias. (2002) Metalmecánica: proceso productivo. a través del proceso de unión. envases metálicos. y maquinaria para la construcción (gráfico 2). las brochadoras y las amoladoras. de arco. para la minería. maquinaria para otras industrias. eléctricos y electroquímicos. Departamento Nacional de Planeación.

437 . 2 Estructura simplificada de la cadena Metalmecánica Fuente: Elaboración propia.Gráfico No.

828 211. tornillos y puntillas de hierro o acero y cerraduras para puertas.2. Dane.365 132.066 1. maquinaria para construcción. Al igual que con los establecimientos. este fue el único eslabón que presentó dicha convergencia en cuanto al empleo de la cadena.814 79.Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Eslabón CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/ Producción en fábrica Valor ($ millones) Participación (%) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 8 236 30 29 32 15 52 34 6 44 2 42 3 9 13 555 6 204 5 10 11 12 98 25 6 24 7 73 3 16 11 511 19.147 739.482 86. 8 dígitos. para el comercio.00 Clasificación Internacional Industrial Uniforme.03 1. 72% de la producción del eslabón de envases metálicos se concentró en tapas corona.250 18. 10 dígitos.040 1. . Arancel Armonizado de Colombia. de artículos de aluminio.106 9. IV-2. los índices de dedicación por establecimiento para ellos fueron menores a 0.14 100.75 1. Los eslabones con menor grado de dedicación fueron los de muebles metálicos. En general.98 6.513 381 22. Dedicación del establecimiento y del empleo En el cuadro 2 se presenta el índice de dedicación por establecimiento y el índice de dedicación por empleo4. Así mismo.36 52. de máquinas primarias y de maquinaria agropecuaria.10 0.412. y tambores de lámina de hierro o acero. los productos más representativos por participar en mayor proporción en la producción fueron estructuras metálicas para edificaciones.62 0. Los demás eslabones reflejaron menor nivel de convergencia de los establecimientos.61 1.36 9. y para la minería.70 5.768 16. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001). Como con la producción. El índice de dedicación por empleo muestra que la producción de herramientas y artículos para hogar y ferretería fue realizada por cerca de 65% del empleo de la cadena.37 0.41 14. clavos. Los eslabones en los cuales poco nivel de empleo produce los bienes de ese grupo fueron artículos para oficina. Metalmecánica muy pocos se dedican a la producción de los bienes contenidos en esos eslabones.2.458 33. mencionado. dado que 438 4 Ver Nota técnica No.24 2.34 1.01 1.912 17. el eslabón al que se dedicó mayor número de establecimientos de la cadena (cerca de 60%) fue el de herramientas y artículos para hogar y ferretería.899 101 24. puesto que en los demás no se encontró índices de dedicación por empleo mayores que 0. envases de hojalata.

Entre 2001 y 2003.781 1. y puntos.d. Estados Unidos y Ecuador.10 0.d. Finalmente.05 0.7%).06 0. Esta situación es especialmente marcada en los eslabones de máquinas primarias. muebles metálicos.2% 439 Metalmecánica . 0.03 0. Para este período.006 0.08 0.03 0.959 1.688 3. los principales productos exportados fueron aparatos elevadores y de transporte.01 0. 0. El 52.d.5%) y de máquinas primarias (8.07 n. bombas de inyección y turbopropulsores. Cálculos DNP . El eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería concentraron 47.452 4. clavos y chinchetas. y máquinas para la minería.10 0.02 1.938 6.10 0. mientras que 59. seguido por el de artículos de aluminio (11. El de artículos de aluminio es el que más concentró sus exportaciones a Estados Unidos.20 0. de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. Dane.103 39. No disponible.DDE. no obstante los bienes que más se exportaron son los demás construcciones y sus partes. 2.02 0.072 0.07 n. 0. 70% de las exportaciones correspondieron a los productos de aluminio de uso doméstico.18 0.12 0.788 812 2. cables de hierro y acero sin aislar.d. En artículos de aluminio.02 0. 1.00 Ver Nota técnica No.031 1.696 n. la cadena presentó una balanza comercial deficitaria al reportar exportaciones por US$222 millones e importaciones por US$873. en el eslabón de máquinas primarias. n.02 0. 0. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).10 0.8 millones (cuadro 3). 73 n.d. IV-2.03 0.643 n. Aspectos comerciales y arancelarios Comercio internacional Colombia es un importador neto de productos de la metalmecánica.d.d.03 0.1% de las exportaciones de la cadena. los principales destinos de los eslabones más exportadores de la cadena fueron Venezuela.03 1.123 3.3% en promedio anual de las exportaciones de maquinaria para petroquímica se dirigió a México.07 n.10 n.d. seguido de máquinas primarias.62 0.Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Eslabón Número Índice de dedicación 1/ Número Empleo Índice de dedicación 1/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 21 619 105 79 200 33 96 58 13 98 n. y de herramientas y artículos para hogar y ferretería. 27 16 1.00 587 25.65 0.d. Entre las herramientas y artículos para hogar y ferretería no hay productos predominantes.

9 46.8 5. 5 Ver Nota técnica No.602 13.DDE.658 25.8 1.029 5.5 42.4 n. 51. Dane . Los eslabones que participaron con mayor proporción dentro las importaciones totales de la cadena fueron los de máquinas primarias (33.791 19.039 1. n.del eslabón de maquinaria para oficina se exportó hacia Venezuela. 2001.841 104.7 0.8 3. IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente).2 5. IV-3.5 0. existen eslabones como el de maquinaria para el sector de alimentos y el de maquinaria para el comercio.0 0. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.0 33.625 1.218 113 8. IV-3.0 2.9 0.341 9. mientras que el promedio del segundo grupo fue 91.555 3.386 6.489 172.8 16.4 19.062 5. Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos.6 n.4 2.8 34. 6 Ver Nota técnica No.2 46.d.8 n.553 112.7%).8%).2 97.0 1.Dian.6 45.770 51. IV-3.2 44. Ver Nota técnica No. 60% de la producción nacional se orientó principalmente hacia el mercado doméstico. 83.8 8.0 3. Ver Nota técnica No.791 1.d.063 17.9 24.d.1 5.5 85.7 1. En estos eslabones los bienes que más se exportaron fueron máquinas y aparatos para cerrar y capsular.0 43.1 33. 95.923 43.0 66.350 7.9 8.9 5. siendo este país el principal proveedor de productos de la cadena de metalmecánica para Colombia.5 5. y de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta (12. de herramientas y artículos para hogar y ferretería (19. Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Exportaciones1/ Eslabón Valor (US$ miles) Participación (%) Importaciones1/ Valor Participación (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetración de importaciones3/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 3 2.796 295. 96. 2001.224 222. No disponible.d.d.4 46.1 14. 41.0 33. No obstante.2%.468 9.756 23. Las tasas de penetración de las importaciones (TPI)6 muestran que en Colombia entre 2001 y 2003 la demanda interna de artículos metalmecánicos fue atendida por la producción nacional.835 19.0 93.0 1.9 0. Cálculos DNP .3 100.403 1.1 n.857 0. 440 .3 12.308 37.9%).1 3.687 43.7 97.d.999 43. y máquinas y aparatos mecánicos con función propia.1 11.512 873. mientras que la de maquinaria no eléctrica fue satisfecha por bienes extranjeros.6 n.2 4.7 2.1 100. Como se observa en el cuadro 3.d.7 91.7%. Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura exportadora (TAE)5. el promedio de la TPI del primer grupo mencionado fue 32.748 4.7 3. Metalmecánica Promedio anual 2001-2003. TAE = (exportaciones/producción). que exportaron más de 80% de su producción.3 47.8 n.

27 53.96 28.80 21. Metalmecánica 441 .80 34.841 104.70 57.30 14.791 19.10 3.76 34. Cálculos DNP .857 Origen (Participación %) Alemania 7.30 3.00 7.40 38.625 1.770 51.90 21.50 5.39 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .923 43.09 1.31 1.029 5.224 222.94 9.55 7.49 29.999 43.16 19. 2.10 19.756 23.70 2.33 25.218 113 8.90 22.08 18.63 47.35 59.70 6.19 17.81 36.30 11.386 6.70 7.555 3.45 52.308 37.687 43.50 19.00 5.70 9.57 2.30 1.98 13.44 12.50 10.27 16.70 2.602 13.90 32.31 9.90 0.50 17.23 13.95 46.20 27.93 32.20 22.512 873.43 42.94 43.40 3.00 62.36 2.796 295.748 4.79 21.90 21.62 57.72 18.60 20.27 41.468 9.06 Estados Unidos 20.70 29.553 112.403 1.35 7.60 5.40 36.00 5.10 3.835 19.10 5.71 0.80 3.59 3.69 Venezuela 30.26 Otros 33.97 1.61 35.90 8.45 6.658 25.70 4.80 17.90 5.80 38.50 2.50 35.31 39.063 17.20 43.90 22.80 5.21 16.00 12.00 7.20 2.71 9.80 40.38 Estados Unidos 21.80 38.039 Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Importaciones totales (US$ miles) 3.40 23.81 18.45 11.Dian.51 Brasil 2.63 5.39 Otros 35.10 2.81 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .30 7.10 35.09 11.30 9.10 58.47 15.82 34.10 5.40 15.20 47.84 14.50 22.341 9.350 7.63 14.90 53.60 2.50 18.40 60.97 32.DDE.00 5.60 9.00 8.40 2.73 5.60 51.08 4.Dian.95 18.10 5.062 5.77 15.48 30.06 11.37 7.04 19.16 México 2.40 40.95 48.00 26.40 34.99 42. Cálculos DNP-DDE.Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Exportaciones totales (US$ miles) Destinos (Participación %) Ecuador 9.10 4.489 172.34 21.30 2.67 40.80 2.87 8.50 64.69 2.70 39.18 13.90 6.74 14.35 Italia 35.50 20.04 2.791 1.

17 10.1 14.18 18.9 10.d.2 9.7 15.0 8.16 5. se encuentra que en la mayoría de los eslabones la protección efectiva es mayor que la nominal. No disponible.Dian. la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva nominal e implícita en promedios simples por eslabón.65 Metalmecánica Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. en la mayoría de eslabones de la cadena los productos finales cuentan con mayor protección que los insumos. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal.56 6.: no disponible Fuente: Dane .85 -4. 7 Por la cual se mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto.1 15. además.0 7.7 10.0 8. Además.35 n.21 23.15 11. debido a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros países.51 10.35 9.08 13.1 5.5 17.31 0.67 9. Se incluye.8 11.98 19.85 21.0 11.6 18.69 21.26 12. n.75 13. el arancel nominal en un promedio ponderado por producción. Esto significa que en la práctica.DDE.7 14. n.8 13.2 9.5 16. salvo en los de maquinaria para petroquímica y de maquinaria para metalurgia y madera–textil–imprenta.88 13.17 7. Ver Nota técnica No IV-4.28 11.6 10.03 16.6 9.14 13. 442 .79 4.68 15.25 10.27 14.2 15.28 14.42 10.55 8.20 10.36 7. Cálculos DNP .91 n.6 12. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción 1 Ver Nota técnica No.Protección nominal y efectiva En esta sección se analiza la estructura arancelaria de los eslabones de la cadena a través de la revisión del arancel nominal y la protección efectiva. y el valor agregado medido a precios internacionales.0 15.d 12. IV-4.d 13.8 5.26 7. medido a precios domésticos.96 8.46 7.0 12.9 18.d.2 7. Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva (Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabón Promedio ponderado por producción 1/ Arancel aplicado Protección efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado Promedio simple Promedio simple Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos 16.76 21.18 1.9 5.0 18. El arancel nominal brinda información sobre las fortalezas y debilidades con que el país caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la protección.7 14.3 11. todos los eslabones de la cadena presentan un valor menor de la protección implícita respecto a la protección nominal. Al comparar la protección nominal con la efectiva.9 15.00 18.21 23. La tasa de protección efectiva es un efecto de la protección nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos7.

agujas de coser. Gráfico 3 Arancel nominal y protección efectiva 35 P.N. en donde se puede reducir la capacidad de generar valor agregado en la producción del bien final. debido a que puede aumentar los costos de producción de éste. Existe una situación indeseable para 4 partidas. Normalmente. = 0 productos P. Por su parte. = 249 productos P. Es importante anotar que bajo este resultado. y máquinas de moldear por inyección. El cuadro 7 muestra los efectos obtenidos en todas las ramas de producción afectadas por una reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los bienes de la cadena. lo que se constituye en una situación indeseable para un productor nacional. hojas de sierra. lo que desincentiva su producción. Así mismo.E.N. Por ejemplo.E.E.La relación entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la aplicada a los productos puede ser descrita mediante un gráfico de dispersión entre la tasa de protección efectiva por producto y su tasa nominal. fosfáticos y potásicos puros. abonos nitrogenados. y maquinaria para elaborar plásticos (14. entre otros. < 0 = 4 productos P. + < A. Esto ocurre porque el gravamen de importación de algunos insumos es superior a la protección nominal de los productos. > A. las cuales pertenecen al eslabón de máquinas primarias.N. El gráfico 3 muestra la relación entre la protección nominal y la efectiva para 327 partidas arancelarias. Por el contrario. se presenta en productos con relativamente elevado grado de elaboración y baja protección arancelaria. = A. Se observa que 249 productos muestran una relación normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos. Entre estos últimos se encuentran telas metálicas tejidas continuas o sin fin. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la línea de 45° indican que la tasa de protección efectiva del producto es mayor que la nominal promedio de los insumos. sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas. máquinas. una reducción en un punto porcentual en el arancel nominal de los productos pertenecientes al eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. entre otros. compuestos y complejos (14%). esto conduce a un valor agregado menor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. y de envases metálicos.9%).E. para 74 productos. lo cual permite obtener un valor agregado mayor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. a las cuales les fue posible calcular la protección efectiva. mixtos. Esto se clasifica como una situación deseable para un productor nacional.= 74 productos Tamaño = 327 productos Protección efectiva (%) 25 15 5 -5 0 5 10 15 20 25 Arancel nominal (%) Fuente: Dian. En el gráfico 3. herramientas para cortar y conformar metales (16. mientras que ninguno tiene una estructura arancelaria plana. cuchillos de podar e injertar.1%).6%). de vehículos y de frigoríficos. lo cual se clasifica como una situación subóptima para un productor nacional. esto sucede cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto. 443 Metalmecánica . la protección efectiva es positiva pero inferior a la nominal. la línea de 45° describe la situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es igual a su tasa nominal. y señala una situación en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generación de valor agregado.3%). Sensibilidad de la protección efectiva Un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos. incrementa la protección efectiva media de las ramas de producción: conservación y tratamiento de la madera (10. presentando así una situación subóptima. los puntos por debajo de la línea de 45° muestran una situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos. y son compresores para acondicionamiento de aire. la existencia de tasas de protección negativas es posible. bombas para hormigón. productos químicos industriales inorgánicos (9. Los eslabones que mayor efecto tienen sobre la protección efectiva media de diferentes ramas de producción son los de herramientas y artículos para hogar y ferretería. una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabón de maquinaria agropecuaria reduce la protección efectiva media de las ramas de huevos y de pollos y gallinas. Cálculos DNP-DDE.

Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Bebidas no alcohólicas gasificadas o sin gasificar Conservación y tratamiento de la madera Acepillado. productos de ceras y betunes Tintas para imprenta.73 2.34 4.80 3. bocadillos y similares Molienda y tostado de café.25 -0. Productos químicos industriales inorgánicos Otros productos químicos inorgánicos.94 2.87 1. incluso café soluble y extractos de café Levaduras y polvos para hornear Sustancias y aditamentos alimenticios para animales.40 3. legumbres y vegetales en general no clasificados antes.08 2.51 2.30 1.41 3. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Detergentes Preparados especiales para limpieza Cera artificial.72 1.10 1. plaguicidas y reguladores fisiológicos. excepto los gases industriales. mixtos.20 Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria Agropecuaria Café sin tostar Cacao incluso tostado Banano Ganado bovino carne Pollos y gallinas Huevos Ganado bovino leche Leches y productos lácteos conservados Preparación y envase de jugos de frutas.03 4. legumbres y otros vegetales Preparación y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas. caña de bambú y similares Cajas de cartón acanalado y envases de fibra Productos químicos orgánicos no incluidos antes.87 1. extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas.29 9.40 1.03 1.04 8.34 1.55 3.18 2.03 10. fosfáticos y potásicos puros.21 6.41 1. escribir.30 1.72 5. Mangos para herramientas. Confites sin chocolate Confites blandos.67 4. comercio y servicios Muebles de mimbre. Abonos nitrogenados.40 5.77 1. compuestos y complejos.11 1.86 2.Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería 5. huesos. Materias sintéticas por polimerización y copolimerizacion.23 2.49 2.14 -0. incluye fabricación de listón y molduras en blanco Cajas de madera. escobas y similares Fabricación de muebles para el hogar Fabricación de muebles para cocina.60 -4.25 1.09 1. dibujar y demás Metalmecánica 444 .93 3. Fabricación y mezcla de insecticidas. incluye caucho y látex. excepto los radioactivos Materias colorantes orgánicas.95 1.58 14.92 1.10 1.12 5.05 10. incluso harinas de ostras.41 1.35 2.

99 13.19 1.38 1. Artículos de caucho para usos higiénicos.94 4.21 1. válvulas y piezas de maquinaria para usos. adhesivos.00 3.72 4.28 1.11 5.35 4. Yeso y productos de yeso Herramientas manuales para uso agrícola forestal y jardinería Artículos de ferretería y cerrajería n. para la agricultura Máquinas .05 4.35 12. los productos que ven afectada su protección efectiva por cambios en la protección nominal media de los productos incluidos en cada eslabón se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos.06 5.09 14. papel y cartón Maquinaria para la elaboración de artículos de papel y cartón Básculas y balanzas. Cojinetes de bolas y rodillos. Hornos para la industria y laboratorios. cementos sintéticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentación. farmacéuticos y de laboratorio. pistones.32 4.p. resinas y mezclas Colas.herramientas para cortar y conformar metales Matrices. 2.Dian .06 3.89 7. excepto los de inducción de alta frecuencia. herramientas.p. Fuente: Dane . aparejos y montajes especiales Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas Maquinaria para la elaboración de textiles Maquinaria para fabricar pulpa.Cálculos DNP .99 16. excepto los gases industriales.18 3.24 3.18 2.05 2.33 2. excepto instrumentos de laboratorio Maquinaria para elaborar plásticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construcción Compresores y bombas de agua y otros líquidos Equipo para atomización de líquidos o polvos.03 1. Válvulas y accesorios metálicos para tuberías Envases y recipientes metálicos diversos Barricas y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporte. aun los instalados que no pueden declararse.81 14.e. Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen en este cálculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas.68 Metalmecánica La reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos del eslabón de envases metálicos tiene un resultado positivo sobre la protección efectiva media de las ramas sobre las cuales produce un efecto.67 4. con excepción de la rama de productos químicos orgánicos no incluidos antes. techado y construcción Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refinerías de petróleo.44 3.75 4.98 1.e.36 22.56 4. troqueles.59 5.Cuadro 7 (Continuación) Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria agropecuaria Elaboración de aceites esenciales.11 3.07 5.80 1.05 1. incluye los atomizadores domésticos.22 1. 445 .12 1. Aparatos y máquinas n.DDE. Por este motivo.44 1. tal como se muestra en el cuadro 7. Elementos para taller de calderas.

0 12.7 30. en el cual Colombia exportó en promedio anual 85% de su producción nacional.718 1.9 23. En el eslabón de máquinas para alimentos.4 22.2% estuvo representado por productos del eslabón de máquinas primarias.4 3.6 0. y máquinas primarias. la Unión Europea surtió a Estados Unidos 58.0 41.9 22. En el primero.0 16.5 30.9 1.2 15.3% del total importado de productos de la metalmecánica de este país.2 11. de los cuales 33. Los principales bloques económicos proveedores de bienes de la cadena de metalmecánica a Estados Unidos fueron Asia (37.084 7.1 50.6 40. Unión Europea (34.1% del total de importaciones que hace Estados Unidos de productos de este sector.4 19.9 24.0 14.7 36.253 930 1.8 2.8 63. Japón (12.6%). Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: USITC (United States International Trade Commission).5 41.2% del total importado).8 40.057 2.1 0.3 24.3 15.0 8.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) 796 16.97 millones de productos de metalmecánica.9 9.3 14.8%).496 899 63.5 3.4 Alemania 4.5 6.4 49.0 56.7 1. Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera -textil-imprenta.2 Otros 47.4 48.2 25.8 8.322 516 5.4 36.6 3.011.4 10.089 20.5 0.2 6.9 11. China (12.2%).9 16.4 47.3 13.9 China 30. seguido por el de herramientas y artículos para hogar y ferretería (25.1 10. Metalmecánica 446 .3 57.8%).3 25.3 1.5 23.4 32.4 9.5 4.4%) y Alemania (10.8 39.Situación competitiva y oportunidades de acceso En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones por eslabón.7 8.9 3.133 500 1. Durante este período.1 43.8 18. Entre 1998 y 2003.3 13.5% de las importaciones de los bienes de este eslabón.935 2.5%) y Nafta (22.8 10.7 3.3 26. Cuadro 8 Estados Unidos: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 1998 .283 1.8 Origen (Participación %) 1/ Japón 1.4 37.9 39.4 2.0 3. Los eslabones que mayor participación tuvieron dentro de las exportaciones colombianas totales de la cadena fueron: herramientas y artículos para hogar y ferretería.9%).5 5.5 14. Estados Unidos importó un promedio anual de US$63. Estos proveedores fueron: Canadá (15.1 39. artículos de aluminio.7 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería.4 5. los cuatro principales proveedores suministraron en promedio 51.012 Canadá 16.6 15.7 12.2 4. Colombia participó únicamente con 0.6 2.

1 0.0 0.5 0.3 0. Venezuela.0 0. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).1 CentroUnión Mercosur Nafta Asia américa Europea 0.2%).0 0.1 C h i l e Otros Colombia 796 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 32.Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998 .2003) Importaciones Eslabón totales (US$ millones) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 Origen (Participación %) 1/ CAN sin Colombia 0.935 2.2 0.1 7.6 22. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado norteamericano.0 0.2 11.9 0.6%.0 0.5 2.3 29.0 0.253 930 1.1 3.2 0.2 0.3 15.0 0.8 13.2 14.1 6.8 2.3 1.5 52.084 7.4 45.4 12.1 0.1 8.0 0.0 0.4 0.0 7.4 55.0 34.7 44.0 0. Guatemala.7 8.5 47.0 0.6 0.8 37. Ecuador.0 0.1 0. al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del país8.1 4.4 12.5 0.0 0. en el último.0 0.5 6.0 0. Perú.2 32.0 0.1 0.2 CAN sin Colombia: Bolivia. del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. 447 Metalmecánica .1 0.012 0.8 47.0 0.1 0.5%). Centroamérica: Costa Rica.0 0.1 0.5 21.0 0.1 4. El Salvador.2 0.4 2.7 0. Honduras y Nicaragua.1 4.2 Resto ALCA 0.0 0.4 34.6 0.133 500 1.1 0.0 0.8 34.0 0. en el segundo fue Canadá (16.1 1.4 0.0 0.8 59.0 0.1 4.3 47.0 0.0 0.0 0.0 0.2 23.5 50. Panamá y República Dominicana.2 0.1 17.089 20.4 0. el principal país proveedor de Estados Unidos fue China (23.8 0.0 0. Japón (15.1 0.0 0.2 1.322 516 5. En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena.8 8.6 34. Este análisis se hace al nivel de partida arancelaria.0 0.0 0.1 0.5 1. excepto de mesa.4 87.2 25.2 23.2 48.8 14.1 1.496 899 63.2 0.4 16.0 0.1 56. donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones: • 8 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el período 1997-1999 con el período 2000-2003.6 15.0 0.1 0.9 4.7 0. en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente.6 58. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos competitivos.0 0.057 2. con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos productos.9 22.1% y las provenientes de Colombia 47. Nafta: México y Canadá.6 24.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0. en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 24.0 0.283 1. Resto del ALCA: Caricom.0 0.4 49.0 0.6 0. Un ejemplo de esta situación sería el producto cuchillos de hoja fija.7 17.0 12.6 18.0 7.718 1.2 4.0 0.0 0.4%) y.1 0.7 52.2 0.3 5.0 0. Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado.0 0.7 31.5 0. y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido.1 21.0 0.

existen 49 productos en retirada. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. de los cuales 19 son del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. aceiteras. aceite o refrigerante. sacabocados y herramientas similares. y 10 son de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. Las importaciones totales estadounidenses del producto compactadoras y apisonadoras autopropulsadas. decrecieron en promedio 23. Así mismo. Tal es el caso del producto rejas y discos para máquinas y aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas. y mazas. por ejemplo. 9 a muebles metálicos y los demás 448 Metalmecánica . cortapernos. ya que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. se encontraron 25 productos vulnerables. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados productos vulnerables. puertas. Las importaciones totales que hizo Estados Unidos del producto partes de turborreactores o turbopropulsores del eslabón máquinas primarias. 19 de maquinaria para el sector alimentos y 13 de artículos de aluminio.4%. Gráfico 4 Situación competitiva en Estados Unidos (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos • Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) Fuente: USITC (United States International Trade Commission ). Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados oportunidades perdidas. 153 son del eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. pero sus importaciones provenientes de Colombia decrecen. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos en retirada. Algunos productos que se encuentran en esta clasificación son artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable. Se observan 111 productos dentro de la categoría oportunidades perdidas. de los cuales 54 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. de máquinas primarias. 13 a artículos de aluminio. crecieron en promedio 42. donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 64% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 14. ventanas y sus marcos de aluminio. Finalmente. Este análisis se hizo para 307 partidas en las que se contaba con la información necesaria. de los cuales 72 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería y 14 al eslabón de máquinas primarias. Algunos productos ejemplo de este grupo son marcos para fotografía. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. El resto pertenecen a los demás eslabones entre 0 y 4 productos por cada uno. tuercas de fundición de hierro y acero. 19 al de máquinas primarias. ollas a presión de aluminio y perforadoras y grapadoras. Entre ellas. martillos. ya que Estados Unidos redujo su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. por ejemplo. partes de máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas y bombas de carburante.8%. cadenas cortantes y alicates. entre ellos están los cortatubos.6%. • eslabones con productos entre 1 y máximo 6 por eslabón. Algunos ejemplos son tijeras y sus hojas. y de maquinaria para el sector alimentos participan con 8. 40 de máquinas primarias. para motores de aviación. dado que Estados Unidos los demanda en forma creciente. 26 de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. 5 y 5 productos respectivamente en esta clasificación. hojas de sierra rectas para trabajar metal.• Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%) Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. perteneciente al eslabón maquinaria para la construcción.8% y las exportaciones de Colombia a ese país decrecieron en promedio 50. mientras que las exportaciones que realizó Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 32. pastelería o galletería. donde los eslabones de herramientas y artículos para hogar y ferretería. se encontraron 122 productos competitivos. máquinas y aparatos para panadería. de mano y mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores de metal común. Para los demás eslabones se analizaron entre 2 y 10 partidas.2%.

las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que un tratado de esta índole conlleva. para romper un paradigma y adoptar uno nuevo: “no se debe salir a vender bienes ya producidos. que es el principal eslabón de una cadena. Cada día los países desarrollados dejan atrás procesos que les son poco rentables o son muy costosos. se cambia un modelo de oferta por uno de demanda. generalmente de países en vía de desarrollo.Opinión del sector privado En la cadena metalmecánica resulta prioritario tratar de formar parte de los modernos procesos de integración horizontal que se están dando en el mundo. Metalmecánica • Engancharse en el último nivel del esquema de integración horizontal obliga a las empresas colombianas a mejorar sus estándares de calidad para acceder de forma competitiva al mercado internacional. ya que las empresas que han transferido tecnología y capacitado a las colombianas. Esta situación debe ser aprovechada por la cadena metalmecánica. la cadena termina ahí. y que han reemplazado los viejos esquemas de integración vertical. En este último componente del esquema de integración horizontal se encuentran las mayores oportunidades para la industria metalmecánica colombiana. ¿Qué producir?. Una cadena internacional típica está compuesta por una OEM9. especialmente los intensivos en mano de obra y bajo o regular valor agregado. en numerosos países. son necesarias políticas encaminadas a introducir la industria metalmecánica en una cadena y producir lo que ella demande. lo que esa cadena internacional de subcontratación demande. El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal. los subensambladores subcontratan con productores de partes y piezas. Se genera una relación de largo plazo. imposibles de cumplir por las empresas. Es decir. Estas a su vez. Por eso. le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo. 9 OEM: por su sigla en inglés de Original Equipment Manufacturer. lo cual atraerá inversión de los eslabones adelantados de la cadena. específicamente en las pequeñas y medianas industrias. En contadas ocasiones. con su correspondiente auge de la subcontratación. Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas: • • • • • Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante) Se recibe tecnología Se internacionaliza la empresa Rompe el paradigma de que no es posible ingresar al mercado de Estados Unidos por la exigencia de altos volúmenes. donde se comienza siendo productor para un subensamblador de componentes. más que producir bienes y realizar programas para su colocación. empresa que generalmente subcontrata en un grupo de importantes compañías llamadas ensambladoras. partes y piezas. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso. para más adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador. no van a romper dicha inversión. subcontratan con los subensambladores y. se debe salir al mundo a buscar una cadena productiva y tratar de formar parte de ella”. 449 . es en estos donde tenemos concentrada la mayor parte de la producción metalmecánica.

A continuación se presenta un análisis DOFA de la cadena metalmecánica: Fortaleza • • • • • • • Conocimiento tecnológico Equipos de fabricación modernos Good will en el ámbito internacional Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. adicionalmente. Así. pero debemos ser competitivos. Relativa estabilidad de la fuerza laboral. la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representará una gran oportunidad de aplicar el anterior esquema. lo cual consolidará la industria colombiana en el ámbito internacional. permitiéndole abrir así otras puertas en mercados como el europeo. Oportunidades • Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal Crear centros de producción y suministros de herramientas Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de la tecnología limpia Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a nivel internacional Desarrollar programas de acercamiento y concertación con los proveedores internacionales de materia prima. Metalmecánica • • • • 450 . Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional. se está creando una gran oportunidad para nuestros países.En conclusión. Debilidades • • • • • • • • • Niveles de calidad no unificados Dificultad de acceso al crédito Carencia de proveedores nacionales confiables Fletes internos costosos Sensibilidad al precio Alta dependencia de materia prima importada Productos de bajo valor agregado Alta dependencia de los sectores construcción y agrario Falta de inversión en investigación y desarrollo. es decir. debemos cumplir los requisitos necesarios y. fortalecer las alianzas estratégicas (especialmente las pymes).

Amenazas • • • • • • Demanda de grandes volúmenes que ninguna de las fábricas en Colombia puede atender individualmente Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes distribuidores a nivel nacional La subfacturación. Estados Unidos cuenta con materia prima local. por parte de productores de otras áreas geográficas.• • • Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de punta Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de aranceles Producto colombiano más atractivo frente a proveedores de países no-TLC. Metalmecánica 451 . aprovechando el TLC de Colombia. el contrabando y el lavado de dólares Los altos precios de los equipos. amenazan la reconversión y modernización tecnológica Triangulación hacia Estados Unidos.

Metalmecánica 452 .

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