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la cual pasó de 7. se observó que 79. el empleo decreció anualmente 5. 17. hace parte del proceso productivo de la cadena siderúrgica que genera los insumos para la obtención de los productos de la metalmecánica.4% grandes. utiliza el criterio de número de empleados así: Pequeña empresa: entre 11 y 50 trabajadores Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores Gran empresa: más de 200 trabajadores. grapas de alambre. Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales.1 Metalmecánica Producción Empleo Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. partes y accesorios para maquinaria y equipo de refinar petróleo. el número de establecimientos disminuyó levemente entre 1998 y 2001. machetes. La cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos.4% en 1993 a 4. y partes y accesorios para ascensores. Gráfico 1 Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 8 7 Participación (%) 6 5 4 3 2 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. proceso que se da generalmente en frío. la participación de la cadena en la producción total de la industria fue en promedio anual 3.4%. cerraduras para puertas. que se desarrolla en las industrias básicas de hierro y acero y las industrias básicas de metales no ferrosos.2003. 435 .4% de los establecimientos eran pequeñas empresas. envases de hojalata. ollas de aluminio. partes y accesorios para maquinaria industrial. tapas corona.Generalidades de la Cadena Productiva Este perfil se centra en el estudio de la cadena de producción de artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica. Estimados 2002 . pasando de 1.1% medianas y 3.020 a 1.0 4. La mayor tasa de decrecimiento del empleo se presentó en 2001. aun cuando el procedimiento de transformación de estos.2% en promedio anual entre 1993-2003. Esta reducción ha estado acompañada de la pérdida de participación en el empleo de la industria. machetes y similares. Al revisar la composición de la cadena por tamaño de empresa en 1998. El segundo grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas. Entre 1993-2003. 1 Para la clasificación por tamaño. aunque ha disminuido a lo largo de este período pasando de 5% en 1993 a 2% en 2003. Los productos más representativos de la cadena por su participación en la producción total son: molinos manuales. En el mismo sentido de la reducción en la producción y el empleo. ventanas de aluminio. En términos absolutos. alambre. alambre de púas. Dane. cuando disminuyó 25. tornillos.1% en 2003.006 en ese período.7% (gráfico 1). ollas de presión. muebles metálicos para oficina. tambores de lámina de hierro y acero. clavos y puntillas.1%)1. máquinas de afeitar no eléctricas. El subsector de maquinaria no eléctrica era el que presentaba la mayor proporción de pymes en su estructura (97.

las fresadoras. previamente calentado. máquinas primarias. para oficina. por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujetadores. siendo las básicas las taladradoras. las limadoras. para la minería. en los últimos años se ha empleado el proceso sin viruta y el corte con calor. permite apreciar cuáles son los eslabones más importantes y cuál es su contribución. envases metálicos. láminas. de arco. Descripción y estructura de la Cadena Productiva En esta y las siguientes secciones se realizará el análisis a partir de grupos de productos homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes. las sierras. maquinaria para el sector alimentos. Departamento Nacional de Planeación. maquinaria para otras industrias. Como resultado de estos procedimientos pueden obtenerse productos finales o piezas que. Entre el primer eslabón Proceso productivo Del proceso productivo3 de la cadena siderúrgica es posible obtener productos tales como varillas. Para ejecutar los procesos básicos y afines de reducción con viruta se emplean herramientas de corte. agropecuaria. Por otro lado. las brochadoras y las amoladoras. que concentró el 15% del producto de ese año. La descripción del proceso productivo sigue la presentación hecha en este documento. El procedimiento básico de unión es la soldadura que puede ser forjada con gas. básicamente. para metalurgia y madera-textil-imprenta. para el comercio. El procedimiento de unión puede darse a través de cohesión y/o adhesión entre los elementos. a través del proceso de unión. los tornos. La mayoría de estas herramientas son capaces de realizar más de uno de los procesos de reducción fundamentales como corte. de perno y de salientes.4% de la producción total fue realizada en el eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería.transformación de materiales fundidos en productos acabados. usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares2. o bien mediante focos caloríficos altamente concentrados. en una cavidad. que pueden en algunos casos ser insumo de otras más elaboradas dentro de la misma cadena. Los procesos de reducción pueden ser realizados también a través de procesos sin viruta como procedimientos químicos. La organización de la cadena productiva descrita anteriormente y presentada en el flujograma. en materia de producción. y maquinaria para la construcción (gráfico 2). taladrado. entre otras. entre dos cilindros que rotan en sentidos contrarios y separados por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante. troquelado. Generalmente estos han sido considerados como procesos con viruta. torneado. artículos de aluminio. para petroquímica. eléctricos y electroquímicos. seguido por el de envases metálicos. 436 . artículos agropecuarios. con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. den como resultado productos finales más elaborados. trefilado y fresado. herramientas y artículos para hogar y ferretería. (2002) Metalmecánica: proceso productivo. tanto ferrosos como no ferrosos en estado líquido. consistente en pasar metal. El 52. El proceso de reducción consiste en eliminar de una pieza unas zonas determinadas. La transformación de estos elementos se lleva a cabo a través de los procedimientos de laminado y reducción. Como resultado de la unión se obtienen artículos metalmecánicos y máquinas. el proceso de fundición es aquel mediante el cual se producen formas por fusión y vertimiento de materiales. muebles metálicos. La laminación es un proceso de conservación de masa. no obstante. La cadena de metalmecánica está conformada por los siguientes eslabones: artículos para oficina. Esta suele ser la primera etapa del proceso de 2 3 Metalmecánica Ver Nota técnica No. los cuales son transformados a través del procedimiento de fundición. IV-1.41 billones. entre éstas se encuentran las máquinas primarias. La producción total de la cadena de metalmecánica en 2001 (según valor en fábrica) fue de $1. Cada uno de estos grupos se llama eslabón. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso. para que se solidifique en una forma útil. rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso productivo de la cadena metalmecánica.

2 Estructura simplificada de la cadena Metalmecánica Fuente: Elaboración propia. 437 .Gráfico No.

040 1. mencionado. Como con la producción. En general. el eslabón al que se dedicó mayor número de establecimientos de la cadena (cerca de 60%) fue el de herramientas y artículos para hogar y ferretería. Los eslabones en los cuales poco nivel de empleo produce los bienes de ese grupo fueron artículos para oficina.03 1.14 100.37 0.2. Dedicación del establecimiento y del empleo En el cuadro 2 se presenta el índice de dedicación por establecimiento y el índice de dedicación por empleo4.250 18.62 0.458 33. Arancel Armonizado de Colombia.412. dado que 438 4 Ver Nota técnica No. 10 dígitos. Los eslabones con menor grado de dedicación fueron los de muebles metálicos.41 14. . de máquinas primarias y de maquinaria agropecuaria.814 79. El índice de dedicación por empleo muestra que la producción de herramientas y artículos para hogar y ferretería fue realizada por cerca de 65% del empleo de la cadena.24 2. tornillos y puntillas de hierro o acero y cerraduras para puertas.70 5.513 381 22.828 211. Así mismo.2. maquinaria para construcción. los productos más representativos por participar en mayor proporción en la producción fueron estructuras metálicas para edificaciones. Metalmecánica muy pocos se dedican a la producción de los bienes contenidos en esos eslabones.00 Clasificación Internacional Industrial Uniforme.10 0.34 1. 72% de la producción del eslabón de envases metálicos se concentró en tapas corona.482 86.36 52.75 1. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001). para el comercio. Dane. y tambores de lámina de hierro o acero. y para la minería.912 17.147 739.066 1. puesto que en los demás no se encontró índices de dedicación por empleo mayores que 0. Al igual que con los establecimientos. los índices de dedicación por establecimiento para ellos fueron menores a 0.768 16. Los demás eslabones reflejaron menor nivel de convergencia de los establecimientos.36 9. IV-2. clavos.98 6.61 1.01 1. 8 dígitos.Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Eslabón CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/ Producción en fábrica Valor ($ millones) Participación (%) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 8 236 30 29 32 15 52 34 6 44 2 42 3 9 13 555 6 204 5 10 11 12 98 25 6 24 7 73 3 16 11 511 19. envases de hojalata.106 9.899 101 24. de artículos de aluminio.365 132. este fue el único eslabón que presentó dicha convergencia en cuanto al empleo de la cadena.

Cálculos DNP . Estados Unidos y Ecuador.781 1. Dane. El 52.10 0. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001). 2.1% de las exportaciones de la cadena.08 0.DDE.02 0.d.20 0. seguido por el de artículos de aluminio (11.10 0. seguido de máquinas primarias.d.006 0.07 n. 73 n. En artículos de aluminio. muebles metálicos.65 0. Entre 2001 y 2003.696 n.07 n.d.00 Ver Nota técnica No. cables de hierro y acero sin aislar.62 0. mientras que 59.01 0.072 0.05 0. 1. Entre las herramientas y artículos para hogar y ferretería no hay productos predominantes.8 millones (cuadro 3).10 n. los principales productos exportados fueron aparatos elevadores y de transporte. y máquinas para la minería. y de herramientas y artículos para hogar y ferretería. de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.2% 439 Metalmecánica .d.02 1.d.10 0. Esta situación es especialmente marcada en los eslabones de máquinas primarias.02 0.5%) y de máquinas primarias (8. El eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería concentraron 47.03 0. en el eslabón de máquinas primarias. 0.18 0. la cadena presentó una balanza comercial deficitaria al reportar exportaciones por US$222 millones e importaciones por US$873.452 4.d.959 1. Para este período. no obstante los bienes que más se exportaron son los demás construcciones y sus partes. 27 16 1.03 0. Finalmente.031 1.d.Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Eslabón Número Índice de dedicación 1/ Número Empleo Índice de dedicación 1/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 21 619 105 79 200 33 96 58 13 98 n.10 0. No disponible. 0.12 0. IV-2.7%). los principales destinos de los eslabones más exportadores de la cadena fueron Venezuela.07 n.06 0. clavos y chinchetas. 0. 70% de las exportaciones correspondieron a los productos de aluminio de uso doméstico. Aspectos comerciales y arancelarios Comercio internacional Colombia es un importador neto de productos de la metalmecánica.643 n.938 6.103 39.123 3.00 587 25. bombas de inyección y turbopropulsores.788 812 2.02 0.d.688 3. El de artículos de aluminio es el que más concentró sus exportaciones a Estados Unidos.d. n.03 0.03 1.03 0.3% en promedio anual de las exportaciones de maquinaria para petroquímica se dirigió a México. y puntos. 0.

7 1. 51.8%). el promedio de la TPI del primer grupo mencionado fue 32. En estos eslabones los bienes que más se exportaron fueron máquinas y aparatos para cerrar y capsular. mientras que el promedio del segundo grupo fue 91.1 3.6 n. Como se observa en el cuadro 3.8 1. IV-3.923 43.687 43.386 6.9%).4 2.9 0. de herramientas y artículos para hogar y ferretería (19.625 1.8 16.063 17.796 295.4 n.Dian. mientras que la de maquinaria no eléctrica fue satisfecha por bienes extranjeros. 6 Ver Nota técnica No.2%. Dane .835 19.9 5.8 8. 95.d. 2001.7 97.0 66.8 5.770 51. No disponible.0 1.039 1. Ver Nota técnica No.3 47.2 97.7 91.350 7. TAE = (exportaciones/producción). siendo este país el principal proveedor de productos de la cadena de metalmecánica para Colombia.0 43.403 1. 41.999 43.468 9.2 5.0 0. 2001. 440 . Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Exportaciones1/ Eslabón Valor (US$ miles) Participación (%) Importaciones1/ Valor Participación (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetración de importaciones3/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 3 2.1 14.308 37.0 3.9 24.0 93.del eslabón de maquinaria para oficina se exportó hacia Venezuela.3 12.7%).7%.4 19.7 3.0 33.6 n.7 0.029 5.1 n.512 873. n.1 33.2 44. y máquinas y aparatos mecánicos con función propia.8 34.2 46. Ver Nota técnica No.5 5.553 112.6 45.658 25.9 8.791 19.602 13.3 100.d.1 11. Las tasas de penetración de las importaciones (TPI)6 muestran que en Colombia entre 2001 y 2003 la demanda interna de artículos metalmecánicos fue atendida por la producción nacional. IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente). Los eslabones que participaron con mayor proporción dentro las importaciones totales de la cadena fueron los de máquinas primarias (33. No obstante.d.1 100.841 104.d.d. Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura exportadora (TAE)5.0 2.857 0. existen eslabones como el de maquinaria para el sector de alimentos y el de maquinaria para el comercio.4 46. que exportaron más de 80% de su producción. 5 Ver Nota técnica No.2 4.8 n.0 1.791 1.0 33.d.d.9 46.062 5.8 n. y de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta (12.218 113 8. Cálculos DNP .5 42.1 5.489 172. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.7 2.555 3.748 4. Metalmecánica Promedio anual 2001-2003.DDE.341 9. 83.8 3. IV-3.5 85. IV-3. 60% de la producción nacional se orientó principalmente hacia el mercado doméstico. 96.9 0.5 0. Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos.224 222.756 23.

31 39.50 64.70 57.386 6.06 11.00 7.47 15.10 35.553 112.00 7.81 18.60 9.20 47.39 Otros 35.87 8.40 2.40 3.23 13.50 22.04 2.50 18.00 12.21 16.33 25.99 42.20 2.40 60.40 23.81 36.00 8.63 5.70 9.60 5.38 Estados Unidos 21.796 295.00 62.77 15.63 47.70 29.90 22.90 21.40 38.94 43.30 3.95 48.96 28.403 1.748 4.835 19.80 21.80 38.97 1.70 2.10 3.35 7.80 34.029 5.04 19.00 5.09 1.40 34.10 5.39 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .82 34.468 9.224 222.27 41.30 14.67 40.10 4.80 2.97 32.76 34.00 5.69 Venezuela 30.44 12.80 40.93 32.94 9.27 53.50 5.10 19.658 25.039 Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Importaciones totales (US$ miles) 3.95 46.45 6.70 39.31 1.DDE.40 40.80 17.59 3.80 38.10 3.71 0.45 11.80 5.09 11.756 23.50 17.90 22.70 4.98 13. Cálculos DNP .20 27.69 2.687 43.90 21.19 17.70 7.20 22.16 19.48 30.30 11.10 58. Metalmecánica 441 .60 20.60 2.40 15.06 Estados Unidos 20.50 10.34 21.489 172.37 7.791 19.80 3.30 2.73 5.74 14.062 5.50 19.70 6.923 43.60 51.90 53.341 9.27 16.Dian.16 México 2.063 17.51 Brasil 2. 2.72 18.90 32.841 104.95 18.512 873.50 2.84 14.10 2.50 35.36 2.62 57.70 2.08 18.218 113 8.43 42.00 26.999 43.57 2.18 13.90 8.20 43.00 5.35 59. Cálculos DNP-DDE.Dian.625 1.79 21.90 6.602 13.30 1.81 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .350 7.857 Origen (Participación %) Alemania 7.71 9.10 5.30 7.49 29.770 51.90 5.10 5.50 20.90 0.61 35.30 9.63 14.308 37.08 4.791 1.31 9.26 Otros 33.55 7.40 36.Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Exportaciones totales (US$ miles) Destinos (Participación %) Ecuador 9.35 Italia 35.555 3.45 52.

76 21.17 10.0 15.35 n. Además.96 8.67 9.03 16. n.3 11.21 23.0 8.1 15.Dian.91 n.9 18.0 7. IV-4.14 13.85 21.8 13. debido a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros países.6 18.9 5.75 13.9 10. además.0 18. Esto significa que en la práctica.2 7.d.26 12. Al comparar la protección nominal con la efectiva.36 7.9 15. Se incluye.27 14.31 0.21 23.2 9.6 9.d.25 10. El arancel nominal brinda información sobre las fortalezas y debilidades con que el país caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la protección.65 Metalmecánica Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.55 8.1 14. La tasa de protección efectiva es un efecto de la protección nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos7. Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva (Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabón Promedio ponderado por producción 1/ Arancel aplicado Protección efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado Promedio simple Promedio simple Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos 16.26 7.28 11.51 10.d 13. y el valor agregado medido a precios internacionales.56 6. Cálculos DNP .d 12.5 16.8 5.6 12.68 15. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción 1 Ver Nota técnica No.2 9.18 18.7 15. 7 Por la cual se mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto. en la mayoría de eslabones de la cadena los productos finales cuentan con mayor protección que los insumos.28 14.6 10.Protección nominal y efectiva En esta sección se analiza la estructura arancelaria de los eslabones de la cadena a través de la revisión del arancel nominal y la protección efectiva.2 15.20 10.42 10.08 13.18 1. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal. 442 . No disponible. n. se encuentra que en la mayoría de los eslabones la protección efectiva es mayor que la nominal.16 5.17 7.0 8.0 11.: no disponible Fuente: Dane .0 12.98 19. el arancel nominal en un promedio ponderado por producción.DDE.79 4.69 21. Ver Nota técnica No IV-4. medido a precios domésticos.35 9.7 14. la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva nominal e implícita en promedios simples por eslabón.88 13.5 17.1 5.00 18. salvo en los de maquinaria para petroquímica y de maquinaria para metalurgia y madera–textil–imprenta.7 14.85 -4.8 11.15 11.7 10.46 7. todos los eslabones de la cadena presentan un valor menor de la protección implícita respecto a la protección nominal.

abonos nitrogenados. entre otros. de vehículos y de frigoríficos. lo cual permite obtener un valor agregado mayor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. = 249 productos P.E.E. Por su parte.E. Por ejemplo. = A. Existe una situación indeseable para 4 partidas. hojas de sierra. Entre estos últimos se encuentran telas metálicas tejidas continuas o sin fin. una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabón de maquinaria agropecuaria reduce la protección efectiva media de las ramas de huevos y de pollos y gallinas. mixtos. lo que desincentiva su producción. se presenta en productos con relativamente elevado grado de elaboración y baja protección arancelaria. Es importante anotar que bajo este resultado. El cuadro 7 muestra los efectos obtenidos en todas las ramas de producción afectadas por una reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los bienes de la cadena.La relación entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la aplicada a los productos puede ser descrita mediante un gráfico de dispersión entre la tasa de protección efectiva por producto y su tasa nominal. máquinas. y de envases metálicos. incrementa la protección efectiva media de las ramas de producción: conservación y tratamiento de la madera (10. para 74 productos. > A.N. = 0 productos P. a las cuales les fue posible calcular la protección efectiva.6%). cuchillos de podar e injertar. la línea de 45° describe la situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es igual a su tasa nominal. Por el contrario. presentando así una situación subóptima. y maquinaria para elaborar plásticos (14. entre otros. y son compresores para acondicionamiento de aire. Cálculos DNP-DDE. fosfáticos y potásicos puros. la protección efectiva es positiva pero inferior a la nominal. En el gráfico 3. Normalmente.= 74 productos Tamaño = 327 productos Protección efectiva (%) 25 15 5 -5 0 5 10 15 20 25 Arancel nominal (%) Fuente: Dian. en donde se puede reducir la capacidad de generar valor agregado en la producción del bien final. esto conduce a un valor agregado menor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas. productos químicos industriales inorgánicos (9. compuestos y complejos (14%). las cuales pertenecen al eslabón de máquinas primarias. Esto se clasifica como una situación deseable para un productor nacional. Gráfico 3 Arancel nominal y protección efectiva 35 P. mientras que ninguno tiene una estructura arancelaria plana. 443 Metalmecánica .3%). + < A.E. y máquinas de moldear por inyección. Esto ocurre porque el gravamen de importación de algunos insumos es superior a la protección nominal de los productos.N. El gráfico 3 muestra la relación entre la protección nominal y la efectiva para 327 partidas arancelarias. bombas para hormigón.9%). debido a que puede aumentar los costos de producción de éste. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la línea de 45° indican que la tasa de protección efectiva del producto es mayor que la nominal promedio de los insumos. agujas de coser. Se observa que 249 productos muestran una relación normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos. < 0 = 4 productos P. esto sucede cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto. Así mismo. una reducción en un punto porcentual en el arancel nominal de los productos pertenecientes al eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. lo cual se clasifica como una situación subóptima para un productor nacional. Sensibilidad de la protección efectiva Un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos. y señala una situación en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generación de valor agregado. herramientas para cortar y conformar metales (16.N. los puntos por debajo de la línea de 45° muestran una situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos. Los eslabones que mayor efecto tienen sobre la protección efectiva media de diferentes ramas de producción son los de herramientas y artículos para hogar y ferretería. lo que se constituye en una situación indeseable para un productor nacional. la existencia de tasas de protección negativas es posible.1%).

Confites sin chocolate Confites blandos.14 -0.72 5.10 1.86 2. excepto los radioactivos Materias colorantes orgánicas.34 4.92 1. incluye fabricación de listón y molduras en blanco Cajas de madera. Fabricación y mezcla de insecticidas. Abonos nitrogenados.87 1.34 1.29 9. mixtos.58 14. legumbres y otros vegetales Preparación y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas.55 3.73 2.03 4.08 2.35 2.09 1.94 2. escribir.25 -0. dibujar y demás Metalmecánica 444 .05 10.87 1. plaguicidas y reguladores fisiológicos.30 1. Mangos para herramientas.40 5.Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería 5. incluso café soluble y extractos de café Levaduras y polvos para hornear Sustancias y aditamentos alimenticios para animales.03 1.03 10.60 -4.41 3.18 2. incluye caucho y látex.41 1.95 1.23 2.30 1.51 2. Materias sintéticas por polimerización y copolimerizacion.12 5.41 1.10 1. Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Bebidas no alcohólicas gasificadas o sin gasificar Conservación y tratamiento de la madera Acepillado. caña de bambú y similares Cajas de cartón acanalado y envases de fibra Productos químicos orgánicos no incluidos antes.72 1.04 8.80 3.40 1. Productos químicos industriales inorgánicos Otros productos químicos inorgánicos. fosfáticos y potásicos puros.40 3.25 1.49 2.21 6. excepto los gases industriales. huesos. bocadillos y similares Molienda y tostado de café.77 1.67 4. incluso harinas de ostras.11 1.93 3. comercio y servicios Muebles de mimbre. extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas.20 Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria Agropecuaria Café sin tostar Cacao incluso tostado Banano Ganado bovino carne Pollos y gallinas Huevos Ganado bovino leche Leches y productos lácteos conservados Preparación y envase de jugos de frutas. productos de ceras y betunes Tintas para imprenta. escobas y similares Fabricación de muebles para el hogar Fabricación de muebles para cocina. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Detergentes Preparados especiales para limpieza Cera artificial. compuestos y complejos. legumbres y vegetales en general no clasificados antes.

tal como se muestra en el cuadro 7. cementos sintéticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentación. excepto los de inducción de alta frecuencia. válvulas y piezas de maquinaria para usos.21 1.94 4.Dian . papel y cartón Maquinaria para la elaboración de artículos de papel y cartón Básculas y balanzas. Cojinetes de bolas y rodillos. Artículos de caucho para usos higiénicos. excepto instrumentos de laboratorio Maquinaria para elaborar plásticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construcción Compresores y bombas de agua y otros líquidos Equipo para atomización de líquidos o polvos.19 1. Fuente: Dane .35 12.33 2.44 3.72 4. adhesivos.06 5.89 7. aparejos y montajes especiales Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas Maquinaria para la elaboración de textiles Maquinaria para fabricar pulpa.05 4.18 2.07 5. Yeso y productos de yeso Herramientas manuales para uso agrícola forestal y jardinería Artículos de ferretería y cerrajería n.03 1.75 4.e. herramientas. Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen en este cálculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas.44 1.05 2.59 5.56 4.99 13.herramientas para cortar y conformar metales Matrices. farmacéuticos y de laboratorio. Elementos para taller de calderas. pistones.38 1.67 4.p.p.18 3.35 4. Aparatos y máquinas n. con excepción de la rama de productos químicos orgánicos no incluidos antes.99 16.00 3. techado y construcción Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refinerías de petróleo.68 Metalmecánica La reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos del eslabón de envases metálicos tiene un resultado positivo sobre la protección efectiva media de las ramas sobre las cuales produce un efecto.24 3. incluye los atomizadores domésticos.32 4.36 22. troqueles. aun los instalados que no pueden declararse. para la agricultura Máquinas .22 1.06 3.12 1.11 3. excepto los gases industriales.98 1. Válvulas y accesorios metálicos para tuberías Envases y recipientes metálicos diversos Barricas y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporte.Cuadro 7 (Continuación) Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria agropecuaria Elaboración de aceites esenciales.80 1. resinas y mezclas Colas. 2.11 5.e. Por este motivo.09 14. los productos que ven afectada su protección efectiva por cambios en la protección nominal media de los productos incluidos en cada eslabón se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos.DDE.05 1.81 14. 445 . Hornos para la industria y laboratorios.Cálculos DNP .28 1.

4 3.8 40.3 14.0 12.2% estuvo representado por productos del eslabón de máquinas primarias. En el eslabón de máquinas para alimentos.6 2.1 43. seguido por el de herramientas y artículos para hogar y ferretería (25. Estados Unidos importó un promedio anual de US$63.7 1.0 16.718 1.5 41. la Unión Europea surtió a Estados Unidos 58. artículos de aluminio.3 25.4 49.4 37.4 48.8%).5 3.9 24.2 15. los cuatro principales proveedores suministraron en promedio 51.8 Origen (Participación %) 1/ Japón 1.2 6.0 3.084 7. Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera -textil-imprenta.3 13. de los cuales 33. en el cual Colombia exportó en promedio anual 85% de su producción nacional.4 10.7 8.8 2.5 30.5 5. Entre 1998 y 2003.5 23.2 11.7 3.2 25. Los principales bloques económicos proveedores de bienes de la cadena de metalmecánica a Estados Unidos fueron Asia (37.4 2.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) 796 16.4 47.9 1. Durante este período.7 36.3% del total importado de productos de la metalmecánica de este país.8 10.7 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería.4 32.3 1.3 15.9 11.9 16.1% del total de importaciones que hace Estados Unidos de productos de este sector.8 18.6 15.0 8. Unión Europea (34.283 1.8 8. Estos proveedores fueron: Canadá (15.6 40. Metalmecánica 446 .011.5%) y Nafta (22.7 30.5% de las importaciones de los bienes de este eslabón.4 Alemania 4.8 39.089 20.322 516 5.Situación competitiva y oportunidades de acceso En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones por eslabón. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: USITC (United States International Trade Commission).6 3.133 500 1.3 13. Colombia participó únicamente con 0.057 2.935 2.9 9.6 0.8 63. En el primero.4 36.4 5.1 10.5 14.2 4.97 millones de productos de metalmecánica.7 12.1 50.0 14.0 56.5 0.3 24.4 19.4%) y Alemania (10.4 22. China (12.9 22.9 39. y máquinas primarias.253 930 1.1 0.2 Otros 47.5 4.4 9.0 41.5 6.3 26.8%). Cuadro 8 Estados Unidos: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 1998 .9%).3 57.1 39.9 3. Japón (12.9 23. Los eslabones que mayor participación tuvieron dentro de las exportaciones colombianas totales de la cadena fueron: herramientas y artículos para hogar y ferretería.496 899 63.2% del total importado).6%).9 China 30.012 Canadá 16.2%).

2 0.1 0. Un ejemplo de esta situación sería el producto cuchillos de hoja fija. el principal país proveedor de Estados Unidos fue China (23.5 0.1 1.0 34.1 4.1 0.6 15.3 0.6 24.2 25.6 34. donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones: • 8 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el período 1997-1999 con el período 2000-2003.0 0.7 52.2 0.5%).2 0.1 0.4 12.9 4.496 899 63.1 4.1 0.2 4. excepto de mesa.1 C h i l e Otros Colombia 796 16. en el segundo fue Canadá (16.0 7.7 0.0 0.8 8.5 6.3 1.5 0.1 3. al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del país8.0 0.283 1.0 12.8 37.0 0.5 50. en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 24.2%).0 0.1% y las provenientes de Colombia 47.6%.0 0.5 52.133 500 1.1 8.0 0.2 0.0 0.7 17.2003) Importaciones Eslabón totales (US$ millones) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 Origen (Participación %) 1/ CAN sin Colombia 0.1 56.0 0.0 0.1 6.089 20.1 1.1 0.2 23.0 0.3 5.0 0.7 32.0 0.1 0.1 7.012 0.0 7.0 0.0 0.6 0.8 34.3 29.5 21.2 32.0 0.7 44.084 7.6 0.4 16.8 2.0 0.0 0. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).4 0.0 0.6 0.8 14.6 58.3 47.8 13.057 2.1 0.2 11. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos competitivos.8 47. En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena.2 CAN sin Colombia: Bolivia.4 12.4 55. Perú.2 48.4 2.2 0.0 0.5 2. y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido.0 0.0 0.6 22. con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos productos.2 0.0 0.3 15.2 Resto ALCA 0.1 0.0 0. en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente.1 4. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado norteamericano.4 34.5 1.0 0. Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado.Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998 .2 23.0 0.1 4.1 0.7 31.0 0.6 18.1 0.0 0.0 0.0 0.253 930 1.0 0. Centroamérica: Costa Rica. Guatemala.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0. Ecuador.7 0. Venezuela.4%) y. Japón (15.1 0.1 17.4 45.0 0.0 0.4 49.718 1.0 0.1 21.9 22. Panamá y República Dominicana.8 59. en el último.9 0.2 0.0 0. Honduras y Nicaragua.8 0.2 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.322 516 5.5 47.2 0.1 0. del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería.0 0.9 0. Nafta: México y Canadá.1 CentroUnión Mercosur Nafta Asia américa Europea 0.7 8.0 0.0 0. Resto del ALCA: Caricom.0 0. Este análisis se hace al nivel de partida arancelaria.0 0.5 0.0 0.935 2. 447 Metalmecánica .4 87. El Salvador.4 0.0 0.0 0.

aceite o refrigerante. para motores de aviación. por ejemplo. pero sus importaciones provenientes de Colombia decrecen. y de maquinaria para el sector alimentos participan con 8. 26 de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. Las importaciones totales estadounidenses del producto compactadoras y apisonadoras autopropulsadas. de mano y mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores de metal común. perteneciente al eslabón maquinaria para la construcción. 153 son del eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería.6%. Se observan 111 productos dentro de la categoría oportunidades perdidas. Así mismo. crecieron en promedio 42.2%. • eslabones con productos entre 1 y máximo 6 por eslabón. 9 a muebles metálicos y los demás 448 Metalmecánica . Algunos ejemplos son tijeras y sus hojas.8%. decrecieron en promedio 23. se encontraron 122 productos competitivos. Entre ellas. Tal es el caso del producto rejas y discos para máquinas y aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas. máquinas y aparatos para panadería. se encontraron 25 productos vulnerables. Algunos productos que se encuentran en esta clasificación son artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable. partes de máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas y bombas de carburante. de los cuales 19 son del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. hojas de sierra rectas para trabajar metal. donde los eslabones de herramientas y artículos para hogar y ferretería. 40 de máquinas primarias. existen 49 productos en retirada. ya que Estados Unidos redujo su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. mientras que las exportaciones que realizó Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 32. sacabocados y herramientas similares. 19 al de máquinas primarias. martillos. 5 y 5 productos respectivamente en esta clasificación. de los cuales 54 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. ollas a presión de aluminio y perforadoras y grapadoras. aceiteras. de máquinas primarias. Las importaciones totales que hizo Estados Unidos del producto partes de turborreactores o turbopropulsores del eslabón máquinas primarias. ya que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. y 10 son de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. tuercas de fundición de hierro y acero. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos. entre ellos están los cortatubos. Algunos productos ejemplo de este grupo son marcos para fotografía. ventanas y sus marcos de aluminio. cortapernos. donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 64% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 14. Gráfico 4 Situación competitiva en Estados Unidos (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos • Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) Fuente: USITC (United States International Trade Commission ). Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados oportunidades perdidas. de los cuales 72 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería y 14 al eslabón de máquinas primarias. Finalmente. puertas.8% y las exportaciones de Colombia a ese país decrecieron en promedio 50. por ejemplo. Este análisis se hizo para 307 partidas en las que se contaba con la información necesaria. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos en retirada. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados productos vulnerables. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. y mazas. dado que Estados Unidos los demanda en forma creciente. Para los demás eslabones se analizaron entre 2 y 10 partidas. El resto pertenecen a los demás eslabones entre 0 y 4 productos por cada uno.4%. 13 a artículos de aluminio. cadenas cortantes y alicates.• Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%) Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. 19 de maquinaria para el sector alimentos y 13 de artículos de aluminio. pastelería o galletería.

más que producir bienes y realizar programas para su colocación. son necesarias políticas encaminadas a introducir la industria metalmecánica en una cadena y producir lo que ella demande. El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal. Es decir. para romper un paradigma y adoptar uno nuevo: “no se debe salir a vender bienes ya producidos. ¿Qué producir?. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso. partes y piezas. los subensambladores subcontratan con productores de partes y piezas. En contadas ocasiones. y que han reemplazado los viejos esquemas de integración vertical. 449 . generalmente de países en vía de desarrollo. específicamente en las pequeñas y medianas industrias. empresa que generalmente subcontrata en un grupo de importantes compañías llamadas ensambladoras. Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas: • • • • • Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante) Se recibe tecnología Se internacionaliza la empresa Rompe el paradigma de que no es posible ingresar al mercado de Estados Unidos por la exigencia de altos volúmenes. En este último componente del esquema de integración horizontal se encuentran las mayores oportunidades para la industria metalmecánica colombiana. 9 OEM: por su sigla en inglés de Original Equipment Manufacturer. ya que las empresas que han transferido tecnología y capacitado a las colombianas.Opinión del sector privado En la cadena metalmecánica resulta prioritario tratar de formar parte de los modernos procesos de integración horizontal que se están dando en el mundo. Una cadena internacional típica está compuesta por una OEM9. se cambia un modelo de oferta por uno de demanda. lo cual atraerá inversión de los eslabones adelantados de la cadena. Por eso. Se genera una relación de largo plazo. se debe salir al mundo a buscar una cadena productiva y tratar de formar parte de ella”. Cada día los países desarrollados dejan atrás procesos que les son poco rentables o son muy costosos. en numerosos países. que es el principal eslabón de una cadena. imposibles de cumplir por las empresas. no van a romper dicha inversión. Esta situación debe ser aprovechada por la cadena metalmecánica. especialmente los intensivos en mano de obra y bajo o regular valor agregado. para más adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador. donde se comienza siendo productor para un subensamblador de componentes. Estas a su vez. le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo. es en estos donde tenemos concentrada la mayor parte de la producción metalmecánica. con su correspondiente auge de la subcontratación. la cadena termina ahí. lo que esa cadena internacional de subcontratación demande. las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que un tratado de esta índole conlleva. Metalmecánica • Engancharse en el último nivel del esquema de integración horizontal obliga a las empresas colombianas a mejorar sus estándares de calidad para acceder de forma competitiva al mercado internacional. subcontratan con los subensambladores y.

pero debemos ser competitivos. permitiéndole abrir así otras puertas en mercados como el europeo. debemos cumplir los requisitos necesarios y.En conclusión. Metalmecánica • • • • 450 . Así. lo cual consolidará la industria colombiana en el ámbito internacional. es decir. Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional. A continuación se presenta un análisis DOFA de la cadena metalmecánica: Fortaleza • • • • • • • Conocimiento tecnológico Equipos de fabricación modernos Good will en el ámbito internacional Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. Oportunidades • Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal Crear centros de producción y suministros de herramientas Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de la tecnología limpia Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a nivel internacional Desarrollar programas de acercamiento y concertación con los proveedores internacionales de materia prima. fortalecer las alianzas estratégicas (especialmente las pymes). adicionalmente. se está creando una gran oportunidad para nuestros países. Relativa estabilidad de la fuerza laboral. Debilidades • • • • • • • • • Niveles de calidad no unificados Dificultad de acceso al crédito Carencia de proveedores nacionales confiables Fletes internos costosos Sensibilidad al precio Alta dependencia de materia prima importada Productos de bajo valor agregado Alta dependencia de los sectores construcción y agrario Falta de inversión en investigación y desarrollo. la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representará una gran oportunidad de aplicar el anterior esquema.

amenazan la reconversión y modernización tecnológica Triangulación hacia Estados Unidos. por parte de productores de otras áreas geográficas. aprovechando el TLC de Colombia. Metalmecánica 451 . Amenazas • • • • • • Demanda de grandes volúmenes que ninguna de las fábricas en Colombia puede atender individualmente Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes distribuidores a nivel nacional La subfacturación. el contrabando y el lavado de dólares Los altos precios de los equipos.• • • Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de punta Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de aranceles Producto colombiano más atractivo frente a proveedores de países no-TLC. Estados Unidos cuenta con materia prima local.

Metalmecánica 452 .

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