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Metalmecánica

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ollas de aluminio. 1 Para la clasificación por tamaño. alambre. el número de establecimientos disminuyó levemente entre 1998 y 2001.1 Metalmecánica Producción Empleo Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Entre 1993-2003.Generalidades de la Cadena Productiva Este perfil se centra en el estudio de la cadena de producción de artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica.4% grandes. utiliza el criterio de número de empleados así: Pequeña empresa: entre 11 y 50 trabajadores Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores Gran empresa: más de 200 trabajadores.006 en ese período.2003. la cual pasó de 7. aun cuando el procedimiento de transformación de estos. cuando disminuyó 25. machetes y similares.4%.2% en promedio anual entre 1993-2003. Dane. Estimados 2002 .7% (gráfico 1). El segundo grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas. El subsector de maquinaria no eléctrica era el que presentaba la mayor proporción de pymes en su estructura (97. machetes.1%)1.1% medianas y 3. La cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos.0 4. 17. ventanas de aluminio. aunque ha disminuido a lo largo de este período pasando de 5% en 1993 a 2% en 2003. y partes y accesorios para ascensores. La mayor tasa de decrecimiento del empleo se presentó en 2001.4% en 1993 a 4. muebles metálicos para oficina. En términos absolutos. grapas de alambre. Al revisar la composición de la cadena por tamaño de empresa en 1998. tambores de lámina de hierro y acero. 435 .1% en 2003.4% de los establecimientos eran pequeñas empresas. ollas de presión. Gráfico 1 Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 8 7 Participación (%) 6 5 4 3 2 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Los productos más representativos de la cadena por su participación en la producción total son: molinos manuales. que se desarrolla en las industrias básicas de hierro y acero y las industrias básicas de metales no ferrosos. envases de hojalata. partes y accesorios para maquinaria industrial. se observó que 79. proceso que se da generalmente en frío. alambre de púas. partes y accesorios para maquinaria y equipo de refinar petróleo. hace parte del proceso productivo de la cadena siderúrgica que genera los insumos para la obtención de los productos de la metalmecánica. la participación de la cadena en la producción total de la industria fue en promedio anual 3. Esta reducción ha estado acompañada de la pérdida de participación en el empleo de la industria. tapas corona. el empleo decreció anualmente 5. Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales. cerraduras para puertas. pasando de 1. máquinas de afeitar no eléctricas. En el mismo sentido de la reducción en la producción y el empleo. clavos y puntillas. tornillos.020 a 1.

La transformación de estos elementos se lleva a cabo a través de los procedimientos de laminado y reducción. La laminación es un proceso de conservación de masa. Para ejecutar los procesos básicos y afines de reducción con viruta se emplean herramientas de corte. previamente calentado. permite apreciar cuáles son los eslabones más importantes y cuál es su contribución. Los procesos de reducción pueden ser realizados también a través de procesos sin viruta como procedimientos químicos. que pueden en algunos casos ser insumo de otras más elaboradas dentro de la misma cadena. den como resultado productos finales más elaborados. los tornos. de perno y de salientes.transformación de materiales fundidos en productos acabados. las brochadoras y las amoladoras. taladrado. básicamente. (2002) Metalmecánica: proceso productivo. Por otro lado. los cuales son transformados a través del procedimiento de fundición. Como resultado de la unión se obtienen artículos metalmecánicos y máquinas. eléctricos y electroquímicos. El proceso de reducción consiste en eliminar de una pieza unas zonas determinadas. a través del proceso de unión. rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso productivo de la cadena metalmecánica. torneado. tanto ferrosos como no ferrosos en estado líquido. entre otras. o bien mediante focos caloríficos altamente concentrados. Como resultado de estos procedimientos pueden obtenerse productos finales o piezas que. no obstante. siendo las básicas las taladradoras. las limadoras. Esta suele ser la primera etapa del proceso de 2 3 Metalmecánica Ver Nota técnica No. La mayoría de estas herramientas son capaces de realizar más de uno de los procesos de reducción fundamentales como corte. láminas. La organización de la cadena productiva descrita anteriormente y presentada en el flujograma. muebles metálicos. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso. para oficina. para que se solidifique en una forma útil.4% de la producción total fue realizada en el eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. La cadena de metalmecánica está conformada por los siguientes eslabones: artículos para oficina. usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares2. Descripción y estructura de la Cadena Productiva En esta y las siguientes secciones se realizará el análisis a partir de grupos de productos homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes. El 52. las fresadoras. La producción total de la cadena de metalmecánica en 2001 (según valor en fábrica) fue de $1. para la minería. envases metálicos. el proceso de fundición es aquel mediante el cual se producen formas por fusión y vertimiento de materiales. El procedimiento básico de unión es la soldadura que puede ser forjada con gas. entre dos cilindros que rotan en sentidos contrarios y separados por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante. para el comercio. artículos agropecuarios. de arco. en los últimos años se ha empleado el proceso sin viruta y el corte con calor. y maquinaria para la construcción (gráfico 2). Generalmente estos han sido considerados como procesos con viruta. en materia de producción. que concentró el 15% del producto de ese año. troquelado. maquinaria para el sector alimentos.41 billones. agropecuaria. maquinaria para otras industrias. herramientas y artículos para hogar y ferretería. seguido por el de envases metálicos. El procedimiento de unión puede darse a través de cohesión y/o adhesión entre los elementos. consistente en pasar metal. en una cavidad. La descripción del proceso productivo sigue la presentación hecha en este documento. máquinas primarias. artículos de aluminio. Cada uno de estos grupos se llama eslabón. Entre el primer eslabón Proceso productivo Del proceso productivo3 de la cadena siderúrgica es posible obtener productos tales como varillas. con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. entre éstas se encuentran las máquinas primarias. por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujetadores. IV-1. para petroquímica. trefilado y fresado. para metalurgia y madera-textil-imprenta. 436 . Departamento Nacional de Planeación. las sierras.

437 . 2 Estructura simplificada de la cadena Metalmecánica Fuente: Elaboración propia.Gráfico No.

para el comercio. tornillos y puntillas de hierro o acero y cerraduras para puertas.912 17.62 0.147 739. los productos más representativos por participar en mayor proporción en la producción fueron estructuras metálicas para edificaciones.61 1. Dedicación del establecimiento y del empleo En el cuadro 2 se presenta el índice de dedicación por establecimiento y el índice de dedicación por empleo4. Los eslabones en los cuales poco nivel de empleo produce los bienes de ese grupo fueron artículos para oficina. los índices de dedicación por establecimiento para ellos fueron menores a 0. envases de hojalata.34 1.814 79.98 6. 10 dígitos.458 33.106 9. clavos.14 100. 8 dígitos. Al igual que con los establecimientos. de artículos de aluminio.066 1. El índice de dedicación por empleo muestra que la producción de herramientas y artículos para hogar y ferretería fue realizada por cerca de 65% del empleo de la cadena. Dane. puesto que en los demás no se encontró índices de dedicación por empleo mayores que 0. maquinaria para construcción.75 1.01 1. IV-2.03 1. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).365 132.250 18.Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Eslabón CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/ Producción en fábrica Valor ($ millones) Participación (%) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 8 236 30 29 32 15 52 34 6 44 2 42 3 9 13 555 6 204 5 10 11 12 98 25 6 24 7 73 3 16 11 511 19.41 14.2. el eslabón al que se dedicó mayor número de establecimientos de la cadena (cerca de 60%) fue el de herramientas y artículos para hogar y ferretería. Como con la producción. y tambores de lámina de hierro o acero.828 211.040 1. dado que 438 4 Ver Nota técnica No. Arancel Armonizado de Colombia.412. Así mismo.36 9.899 101 24. Los eslabones con menor grado de dedicación fueron los de muebles metálicos.513 381 22. mencionado. de máquinas primarias y de maquinaria agropecuaria. Metalmecánica muy pocos se dedican a la producción de los bienes contenidos en esos eslabones. 72% de la producción del eslabón de envases metálicos se concentró en tapas corona.2.768 16. y para la minería.24 2.00 Clasificación Internacional Industrial Uniforme. .70 5.482 86.10 0. Los demás eslabones reflejaron menor nivel de convergencia de los establecimientos.37 0.36 52. En general. este fue el único eslabón que presentó dicha convergencia en cuanto al empleo de la cadena.

y puntos.d. muebles metálicos.03 0. 0. Estados Unidos y Ecuador.20 0. y de herramientas y artículos para hogar y ferretería. El 52.10 0.00 Ver Nota técnica No. bombas de inyección y turbopropulsores.00 587 25. Entre 2001 y 2003. los principales productos exportados fueron aparatos elevadores y de transporte.10 0. 27 16 1. 70% de las exportaciones correspondieron a los productos de aluminio de uso doméstico.10 n. seguido de máquinas primarias.07 n. cables de hierro y acero sin aislar.05 0. 0.938 6.03 1.5%) y de máquinas primarias (8. El de artículos de aluminio es el que más concentró sus exportaciones a Estados Unidos.Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Eslabón Número Índice de dedicación 1/ Número Empleo Índice de dedicación 1/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 21 619 105 79 200 33 96 58 13 98 n.12 0. 1. mientras que 59.03 0.d. la cadena presentó una balanza comercial deficitaria al reportar exportaciones por US$222 millones e importaciones por US$873. Aspectos comerciales y arancelarios Comercio internacional Colombia es un importador neto de productos de la metalmecánica.072 0. Para este período. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).02 1.01 0.1% de las exportaciones de la cadena.d. n. Dane. El eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería concentraron 47. 73 n.788 812 2.103 39.452 4.03 0. No disponible. seguido por el de artículos de aluminio (11. Cálculos DNP .d.7%).006 0.2% 439 Metalmecánica .18 0. y máquinas para la minería.d.07 n.696 n. 0.d. clavos y chinchetas. 2.03 0.123 3. Esta situación es especialmente marcada en los eslabones de máquinas primarias.02 0.08 0.02 0. de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.DDE. 0.06 0.d. IV-2.62 0. Finalmente.10 0.d.031 1. los principales destinos de los eslabones más exportadores de la cadena fueron Venezuela.643 n.d.3% en promedio anual de las exportaciones de maquinaria para petroquímica se dirigió a México.10 0. En artículos de aluminio.688 3.781 1.959 1.07 n. no obstante los bienes que más se exportaron son los demás construcciones y sus partes.65 0. Entre las herramientas y artículos para hogar y ferretería no hay productos predominantes.02 0. en el eslabón de máquinas primarias.8 millones (cuadro 3).

n. Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos.6 n.218 113 8.8 3.4 19. 440 .1 11.602 13.8 16.796 295.DDE. IV-3.8 8. Cálculos DNP .3 12.d. 95.0 33.d.841 104. En estos eslabones los bienes que más se exportaron fueron máquinas y aparatos para cerrar y capsular. 51.0 66.Dian.308 37.4 n. 96.857 0. el promedio de la TPI del primer grupo mencionado fue 32.8%). 2001.1 14. 6 Ver Nota técnica No.9 24.756 23.386 6.0 3. siendo este país el principal proveedor de productos de la cadena de metalmecánica para Colombia.7 0.1 100.224 222.2 46.0 1.2%.770 51.341 9.d.d.7 2.3 100.489 172.1 5.687 43.7%).d.9%). Ver Nota técnica No. IV-3. No disponible. que exportaron más de 80% de su producción. existen eslabones como el de maquinaria para el sector de alimentos y el de maquinaria para el comercio.999 43. Ver Nota técnica No. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. 2001.791 19.8 34.d.555 3.468 9.7 1.658 25.6 n.2 4. TAE = (exportaciones/producción).7%.7 3.5 42.7 91. mientras que el promedio del segundo grupo fue 91.5 5. 83. mientras que la de maquinaria no eléctrica fue satisfecha por bienes extranjeros.7 97.0 1.9 5.8 5.0 43.9 46.del eslabón de maquinaria para oficina se exportó hacia Venezuela.923 43. Los eslabones que participaron con mayor proporción dentro las importaciones totales de la cadena fueron los de máquinas primarias (33. y de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta (12.1 33. 41. Las tasas de penetración de las importaciones (TPI)6 muestran que en Colombia entre 2001 y 2003 la demanda interna de artículos metalmecánicos fue atendida por la producción nacional.403 1.0 33.063 17.553 112.9 0.d.748 4.625 1.350 7.8 n.1 n. Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura exportadora (TAE)5.2 5. y máquinas y aparatos mecánicos con función propia.0 0.9 0. IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente). Metalmecánica Promedio anual 2001-2003.512 873.2 97. 60% de la producción nacional se orientó principalmente hacia el mercado doméstico. Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Exportaciones1/ Eslabón Valor (US$ miles) Participación (%) Importaciones1/ Valor Participación (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetración de importaciones3/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 3 2.029 5.062 5. de herramientas y artículos para hogar y ferretería (19. Dane .8 1.0 2.791 1.3 47.4 2.2 44. Como se observa en el cuadro 3. 5 Ver Nota técnica No.1 3.5 0. No obstante.039 1.9 8. IV-3.5 85.8 n.835 19.6 45.0 93.4 46.

31 9.67 40.69 2.999 43.39 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .34 21.74 14.09 1.63 47.DDE.04 2.59 3.40 34.27 41.31 39.70 2.50 18.77 15.00 5.44 12.36 2.30 1.72 18. 2.96 28.50 22.687 43.791 19.81 18.039 Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Importaciones totales (US$ miles) 3.63 14.30 11.602 13.90 53.70 29.70 6.84 14.10 4.45 11.063 17.26 Otros 33.341 9.40 36.50 19.80 38.468 9.10 5.33 25.90 22.95 48.00 26.10 3.51 Brasil 2.770 51.50 17.35 59.10 35.95 18.40 60.40 40.90 8.70 57.30 7.40 2.50 35.029 5.16 México 2.857 Origen (Participación %) Alemania 7.308 37.63 5.18 13.90 5.70 9.40 3. Cálculos DNP-DDE.10 19.10 5.835 19.06 Estados Unidos 20.30 3.00 8.10 3.60 20.70 7.Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Exportaciones totales (US$ miles) Destinos (Participación %) Ecuador 9.20 22.99 42.00 7.97 1.35 7.61 35.47 15.90 32.20 47.555 3.50 5.94 43.48 30.218 113 8.62 57.Dian.71 0.73 5.09 11.70 39.00 7.224 222.27 16.49 29.23 13.70 2.40 15.512 873.791 1.10 5.350 7.30 9.658 25.80 38.08 18.39 Otros 35.00 5.489 172.98 13.57 2.30 14.748 4.Dian.81 36.40 23.062 5.94 9.60 51.21 16.90 22.70 4.90 6.80 17.90 21.76 34.87 8.60 2.27 53.90 21.80 40.00 62.80 5.93 32.80 34.50 20.16 19.30 2.90 0.625 1.10 58.60 9.35 Italia 35.40 38.553 112.923 43.82 34.20 2. Cálculos DNP .80 21.55 7.50 2.20 27.386 6.43 42.20 43.841 104.80 2.80 3.81 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .69 Venezuela 30.10 2.60 5.79 21. Metalmecánica 441 .796 295.756 23.31 1.37 7.04 19.97 32.00 12.06 11.95 46.50 10.38 Estados Unidos 21.403 1.45 52.50 64.71 9.19 17.45 6.08 4.00 5.

Además.DDE.0 8.1 15. Se incluye.6 10.9 5.31 0. la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva nominal e implícita en promedios simples por eslabón.96 8. Cálculos DNP .2 15. todos los eslabones de la cadena presentan un valor menor de la protección implícita respecto a la protección nominal. El arancel nominal brinda información sobre las fortalezas y debilidades con que el país caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la protección.Dian. Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva (Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabón Promedio ponderado por producción 1/ Arancel aplicado Protección efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado Promedio simple Promedio simple Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos 16.d 13. Al comparar la protección nominal con la efectiva.88 13.1 14.55 8.14 13.0 11.8 11.00 18.9 18.9 15.03 16. Ver Nota técnica No IV-4. n.42 10.51 10.28 14.d.7 10.35 n.0 18.25 10.79 4.9 10. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción 1 Ver Nota técnica No.91 n.16 5.15 11.18 18. y el valor agregado medido a precios internacionales.1 5.67 9.26 12.56 6.0 15.8 13. el arancel nominal en un promedio ponderado por producción. Esto significa que en la práctica.Protección nominal y efectiva En esta sección se analiza la estructura arancelaria de los eslabones de la cadena a través de la revisión del arancel nominal y la protección efectiva.d 12.2 9.7 15.36 7.5 16.3 11. La tasa de protección efectiva es un efecto de la protección nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos7. IV-4.0 12. n.18 1.68 15.2 9. medido a precios domésticos.d.75 13. en la mayoría de eslabones de la cadena los productos finales cuentan con mayor protección que los insumos.20 10.6 18. 442 .: no disponible Fuente: Dane .26 7.7 14.21 23. se encuentra que en la mayoría de los eslabones la protección efectiva es mayor que la nominal.6 12.2 7.21 23.5 17. salvo en los de maquinaria para petroquímica y de maquinaria para metalurgia y madera–textil–imprenta.76 21.17 7.35 9.69 21.8 5.17 10.65 Metalmecánica Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.7 14.0 8. 7 Por la cual se mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal.0 7.46 7. debido a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros países. además.27 14.85 -4.98 19.08 13.85 21.28 11.6 9. No disponible.

productos químicos industriales inorgánicos (9.La relación entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la aplicada a los productos puede ser descrita mediante un gráfico de dispersión entre la tasa de protección efectiva por producto y su tasa nominal. lo cual permite obtener un valor agregado mayor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. Así mismo. El cuadro 7 muestra los efectos obtenidos en todas las ramas de producción afectadas por una reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los bienes de la cadena. las cuales pertenecen al eslabón de máquinas primarias. Esto se clasifica como una situación deseable para un productor nacional. agujas de coser. 443 Metalmecánica . la línea de 45° describe la situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es igual a su tasa nominal. Cálculos DNP-DDE. Entre estos últimos se encuentran telas metálicas tejidas continuas o sin fin. Por su parte. máquinas. lo que desincentiva su producción. lo que se constituye en una situación indeseable para un productor nacional. Por el contrario. esto conduce a un valor agregado menor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. en donde se puede reducir la capacidad de generar valor agregado en la producción del bien final.3%). cuchillos de podar e injertar. y máquinas de moldear por inyección. + < A. Gráfico 3 Arancel nominal y protección efectiva 35 P. la protección efectiva es positiva pero inferior a la nominal. se presenta en productos con relativamente elevado grado de elaboración y baja protección arancelaria. y maquinaria para elaborar plásticos (14. sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas. Esto ocurre porque el gravamen de importación de algunos insumos es superior a la protección nominal de los productos.N. Es importante anotar que bajo este resultado. abonos nitrogenados. En el gráfico 3. a las cuales les fue posible calcular la protección efectiva. < 0 = 4 productos P. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la línea de 45° indican que la tasa de protección efectiva del producto es mayor que la nominal promedio de los insumos. Los eslabones que mayor efecto tienen sobre la protección efectiva media de diferentes ramas de producción son los de herramientas y artículos para hogar y ferretería. Por ejemplo. entre otros.N.E. > A.1%). El gráfico 3 muestra la relación entre la protección nominal y la efectiva para 327 partidas arancelarias.E.N. herramientas para cortar y conformar metales (16. la existencia de tasas de protección negativas es posible. compuestos y complejos (14%). debido a que puede aumentar los costos de producción de éste. Se observa que 249 productos muestran una relación normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos. incrementa la protección efectiva media de las ramas de producción: conservación y tratamiento de la madera (10. Existe una situación indeseable para 4 partidas. fosfáticos y potásicos puros. = 0 productos P. y de envases metálicos. y señala una situación en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generación de valor agregado.6%). una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabón de maquinaria agropecuaria reduce la protección efectiva media de las ramas de huevos y de pollos y gallinas. y son compresores para acondicionamiento de aire. = 249 productos P.= 74 productos Tamaño = 327 productos Protección efectiva (%) 25 15 5 -5 0 5 10 15 20 25 Arancel nominal (%) Fuente: Dian. esto sucede cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto.E. para 74 productos. entre otros. mientras que ninguno tiene una estructura arancelaria plana. una reducción en un punto porcentual en el arancel nominal de los productos pertenecientes al eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. presentando así una situación subóptima.E. lo cual se clasifica como una situación subóptima para un productor nacional. Sensibilidad de la protección efectiva Un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos. = A.9%). mixtos. los puntos por debajo de la línea de 45° muestran una situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos. Normalmente. de vehículos y de frigoríficos. hojas de sierra. bombas para hormigón.

escobas y similares Fabricación de muebles para el hogar Fabricación de muebles para cocina.80 3. Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Bebidas no alcohólicas gasificadas o sin gasificar Conservación y tratamiento de la madera Acepillado. Productos químicos industriales inorgánicos Otros productos químicos inorgánicos. Fabricación y mezcla de insecticidas.25 -0. escribir. Mangos para herramientas.40 3. fosfáticos y potásicos puros.95 1.73 2.21 6.03 1. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Detergentes Preparados especiales para limpieza Cera artificial.41 3.34 4.60 -4.77 1. bocadillos y similares Molienda y tostado de café.25 1.49 2. excepto los gases industriales.03 4.72 5.87 1.41 1.04 8.09 1.40 1. incluso harinas de ostras.30 1. incluso café soluble y extractos de café Levaduras y polvos para hornear Sustancias y aditamentos alimenticios para animales.03 10.58 14. excepto los radioactivos Materias colorantes orgánicas. legumbres y otros vegetales Preparación y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas.11 1.87 1. compuestos y complejos.34 1. mixtos. Confites sin chocolate Confites blandos. Materias sintéticas por polimerización y copolimerizacion. productos de ceras y betunes Tintas para imprenta. caña de bambú y similares Cajas de cartón acanalado y envases de fibra Productos químicos orgánicos no incluidos antes.72 1. extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas.20 Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria Agropecuaria Café sin tostar Cacao incluso tostado Banano Ganado bovino carne Pollos y gallinas Huevos Ganado bovino leche Leches y productos lácteos conservados Preparación y envase de jugos de frutas.05 10.10 1.93 3.14 -0. incluye fabricación de listón y molduras en blanco Cajas de madera. incluye caucho y látex.41 1.40 5. dibujar y demás Metalmecánica 444 .94 2. comercio y servicios Muebles de mimbre.08 2.92 1. Abonos nitrogenados.12 5. huesos.30 1.55 3.29 9.35 2.Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería 5.51 2. legumbres y vegetales en general no clasificados antes.18 2. plaguicidas y reguladores fisiológicos.86 2.67 4.23 2.10 1.

99 13. Válvulas y accesorios metálicos para tuberías Envases y recipientes metálicos diversos Barricas y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporte. con excepción de la rama de productos químicos orgánicos no incluidos antes.18 2.68 Metalmecánica La reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos del eslabón de envases metálicos tiene un resultado positivo sobre la protección efectiva media de las ramas sobre las cuales produce un efecto. Hornos para la industria y laboratorios. excepto los de inducción de alta frecuencia.75 4.67 4.35 12.05 4. aun los instalados que no pueden declararse.09 14.Cuadro 7 (Continuación) Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria agropecuaria Elaboración de aceites esenciales.herramientas para cortar y conformar metales Matrices.44 3. resinas y mezclas Colas.22 1. pistones. Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen en este cálculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas.21 1.06 3.e. los productos que ven afectada su protección efectiva por cambios en la protección nominal media de los productos incluidos en cada eslabón se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos. Por este motivo.11 3. Cojinetes de bolas y rodillos.80 1.98 1.00 3. para la agricultura Máquinas . excepto instrumentos de laboratorio Maquinaria para elaborar plásticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construcción Compresores y bombas de agua y otros líquidos Equipo para atomización de líquidos o polvos.33 2.05 1.35 4.05 2. Artículos de caucho para usos higiénicos.e.11 5.28 1.36 22.44 1.59 5. Fuente: Dane . Yeso y productos de yeso Herramientas manuales para uso agrícola forestal y jardinería Artículos de ferretería y cerrajería n.DDE.p. excepto los gases industriales. 2.07 5.99 16. cementos sintéticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentación.19 1.89 7.81 14. adhesivos.56 4.72 4. aparejos y montajes especiales Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas Maquinaria para la elaboración de textiles Maquinaria para fabricar pulpa.18 3. 445 .Dian . troqueles.03 1.Cálculos DNP .12 1.24 3.p. techado y construcción Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refinerías de petróleo. farmacéuticos y de laboratorio.94 4. papel y cartón Maquinaria para la elaboración de artículos de papel y cartón Básculas y balanzas. válvulas y piezas de maquinaria para usos.38 1. tal como se muestra en el cuadro 7. herramientas. Aparatos y máquinas n. Elementos para taller de calderas.32 4.06 5. incluye los atomizadores domésticos.

3% del total importado de productos de la metalmecánica de este país.5 3. Estos proveedores fueron: Canadá (15.4 5.9 11.7 1.7 3. y máquinas primarias.2 4.5 4.7 36. Durante este período.5%) y Nafta (22. de los cuales 33.1% del total de importaciones que hace Estados Unidos de productos de este sector.253 930 1.5% de las importaciones de los bienes de este eslabón.7 8.4 37.4%) y Alemania (10.2% del total importado).4 19.0 41.8%).8 18.718 1.7 12.9 3.6 0.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) 796 16.9%).9 23.8%).1 43.322 516 5. Colombia participó únicamente con 0.5 23.012 Canadá 16.5 30.3 13.935 2.0 14.0 3. Cuadro 8 Estados Unidos: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 1998 .8 10.6%). Estados Unidos importó un promedio anual de US$63.5 5. En el primero. la Unión Europea surtió a Estados Unidos 58.5 6.3 15. en el cual Colombia exportó en promedio anual 85% de su producción nacional.3 13.3 57. Japón (12.9 16.4 47.0 8.496 899 63.057 2.5 41.2%).9 24.7 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería.3 24. seguido por el de herramientas y artículos para hogar y ferretería (25.9 39.3 1.1 39.8 2.9 9. Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera -textil-imprenta.2% estuvo representado por productos del eslabón de máquinas primarias.1 50.084 7.3 26.1 0.2 11.3 25.5 0.6 3. Los eslabones que mayor participación tuvieron dentro de las exportaciones colombianas totales de la cadena fueron: herramientas y artículos para hogar y ferretería.9 China 30.133 500 1. China (12.089 20.4 10.4 49.8 63.2 6.3 14.4 32.7 30.6 40.4 Alemania 4.0 16.6 15.2 25.97 millones de productos de metalmecánica.0 12.9 1.5 14.9 22.Situación competitiva y oportunidades de acceso En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones por eslabón.4 36.8 40.011.0 56.8 Origen (Participación %) 1/ Japón 1.283 1.2 15. Unión Europea (34. Los principales bloques económicos proveedores de bienes de la cadena de metalmecánica a Estados Unidos fueron Asia (37.4 48.4 3.4 22.2 Otros 47.4 9. los cuatro principales proveedores suministraron en promedio 51. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: USITC (United States International Trade Commission).8 39. artículos de aluminio.8 8. Metalmecánica 446 . Entre 1998 y 2003.1 10.4 2. En el eslabón de máquinas para alimentos.6 2.

322 516 5.4 55. en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 24.3 29.1 0.0 12.4%) y.1 1.1 1.9 0. El Salvador. Resto del ALCA: Caricom.1 0.8 2.1 21.0 0.935 2.1 CentroUnión Mercosur Nafta Asia américa Europea 0. Ecuador.6 24.0 0. Venezuela.2 4.1 6.7 52.0 0.2 0.0 0.7 17.0 0.7 31.0 0.1 4.2 25.4 45.253 930 1.2 11. Guatemala.8 59.0 0.5 0.0 0.1 C h i l e Otros Colombia 796 16.0 0.012 0.6 0.0 0.4 0. Un ejemplo de esta situación sería el producto cuchillos de hoja fija.1 0.0 0.084 7.3 1.0 0.0 0.4 0. Este análisis se hace al nivel de partida arancelaria.1 0.1 17. al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del país8.5 2.0 0.2%).4 49.8 8.0 0. Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado.2 48.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1. donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones: • 8 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el período 1997-1999 con el período 2000-2003.0 0.1 0.6 34.4 34.0 0.7 8.1 0.2 CAN sin Colombia: Bolivia.0 0.0 0.496 899 63. en el último.6 0.1 0.1 7.2 0.057 2.283 1.0 0. 447 Metalmecánica .1 0.1 4.9 4.5 50.1 0.3 0.3 5.2 23.3 15.5%).2 0.1 8.133 500 1.0 0.1 56.0 0. del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. Centroamérica: Costa Rica.4 0.4 87.1 0.0 0.2 14.3 47.8 47. Nafta: México y Canadá. Perú.0 0.7 0.1 0. Honduras y Nicaragua. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).5 21.0 0.0 0. y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido.1 4.0 0.5 6.1% y las provenientes de Colombia 47.5 1.0 0.6 58.6 18.8 37. En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena.0 0.1 3.2 32. con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos productos.0 0. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos competitivos.5 0. en el segundo fue Canadá (16.5 47.0 0.2 0.4 2.9 0.4 12.2 0.2003) Importaciones Eslabón totales (US$ millones) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 Origen (Participación %) 1/ CAN sin Colombia 0.089 20.0 0.6 0.2 23.0 7.6%.0 0.5 52.4 16.2 Resto ALCA 0.6 15.2 0.6 22. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado norteamericano.1 0.0 0. en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente.0 0.8 14.0 7.0 0.7 0.0 0.0 0. excepto de mesa.7 44.0 0.2 0.4 12.718 1.5 0.1 0.0 0.0 0.8 34.9 22. Japón (15. Panamá y República Dominicana.Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998 .0 0.8 13.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0. el principal país proveedor de Estados Unidos fue China (23.1 4.0 0.7 32.

153 son del eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado.4%. Para los demás eslabones se analizaron entre 2 y 10 partidas. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados oportunidades perdidas. mientras que las exportaciones que realizó Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 32. máquinas y aparatos para panadería. Las importaciones totales que hizo Estados Unidos del producto partes de turborreactores o turbopropulsores del eslabón máquinas primarias. partes de máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas y bombas de carburante. de mano y mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores de metal común. donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 64% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 14. 5 y 5 productos respectivamente en esta clasificación. ya que Estados Unidos redujo su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. Finalmente. perteneciente al eslabón maquinaria para la construcción. de máquinas primarias. Se observan 111 productos dentro de la categoría oportunidades perdidas. Gráfico 4 Situación competitiva en Estados Unidos (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos • Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) Fuente: USITC (United States International Trade Commission ). y de maquinaria para el sector alimentos participan con 8. existen 49 productos en retirada. por ejemplo.• Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%) Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Las importaciones totales estadounidenses del producto compactadoras y apisonadoras autopropulsadas. dado que Estados Unidos los demanda en forma creciente.6%.8% y las exportaciones de Colombia a ese país decrecieron en promedio 50. 19 de maquinaria para el sector alimentos y 13 de artículos de aluminio. cadenas cortantes y alicates. puertas. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. para motores de aviación. de los cuales 54 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. entre ellos están los cortatubos. 9 a muebles metálicos y los demás 448 Metalmecánica . Así mismo. pastelería o galletería. donde los eslabones de herramientas y artículos para hogar y ferretería. hojas de sierra rectas para trabajar metal. y mazas. martillos. de los cuales 72 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería y 14 al eslabón de máquinas primarias. ollas a presión de aluminio y perforadoras y grapadoras. tuercas de fundición de hierro y acero. 40 de máquinas primarias. aceiteras. • eslabones con productos entre 1 y máximo 6 por eslabón. decrecieron en promedio 23. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos en retirada. se encontraron 122 productos competitivos. cortapernos. ya que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. por ejemplo.8%. de los cuales 19 son del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. crecieron en promedio 42. Algunos productos que se encuentran en esta clasificación son artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable. Tal es el caso del producto rejas y discos para máquinas y aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados productos vulnerables. 19 al de máquinas primarias. 26 de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.2%. y 10 son de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. se encontraron 25 productos vulnerables. El resto pertenecen a los demás eslabones entre 0 y 4 productos por cada uno. sacabocados y herramientas similares. Este análisis se hizo para 307 partidas en las que se contaba con la información necesaria. Algunos ejemplos son tijeras y sus hojas. Algunos productos ejemplo de este grupo son marcos para fotografía. aceite o refrigerante. Entre ellas. pero sus importaciones provenientes de Colombia decrecen. ventanas y sus marcos de aluminio. 13 a artículos de aluminio.

En este último componente del esquema de integración horizontal se encuentran las mayores oportunidades para la industria metalmecánica colombiana. Se genera una relación de largo plazo. es en estos donde tenemos concentrada la mayor parte de la producción metalmecánica. en numerosos países. Estas a su vez. En contadas ocasiones. especialmente los intensivos en mano de obra y bajo o regular valor agregado. le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo. Metalmecánica • Engancharse en el último nivel del esquema de integración horizontal obliga a las empresas colombianas a mejorar sus estándares de calidad para acceder de forma competitiva al mercado internacional. Esta situación debe ser aprovechada por la cadena metalmecánica. empresa que generalmente subcontrata en un grupo de importantes compañías llamadas ensambladoras. para romper un paradigma y adoptar uno nuevo: “no se debe salir a vender bienes ya producidos. Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas: • • • • • Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante) Se recibe tecnología Se internacionaliza la empresa Rompe el paradigma de que no es posible ingresar al mercado de Estados Unidos por la exigencia de altos volúmenes. 9 OEM: por su sigla en inglés de Original Equipment Manufacturer. para más adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador. ¿Qué producir?. Cada día los países desarrollados dejan atrás procesos que les son poco rentables o son muy costosos. más que producir bienes y realizar programas para su colocación. los subensambladores subcontratan con productores de partes y piezas. ya que las empresas que han transferido tecnología y capacitado a las colombianas. generalmente de países en vía de desarrollo. que es el principal eslabón de una cadena. la cadena termina ahí. se debe salir al mundo a buscar una cadena productiva y tratar de formar parte de ella”. se cambia un modelo de oferta por uno de demanda. imposibles de cumplir por las empresas. las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que un tratado de esta índole conlleva. subcontratan con los subensambladores y. específicamente en las pequeñas y medianas industrias. El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal. donde se comienza siendo productor para un subensamblador de componentes. Una cadena internacional típica está compuesta por una OEM9. partes y piezas. lo cual atraerá inversión de los eslabones adelantados de la cadena. y que han reemplazado los viejos esquemas de integración vertical. Por eso.Opinión del sector privado En la cadena metalmecánica resulta prioritario tratar de formar parte de los modernos procesos de integración horizontal que se están dando en el mundo. con su correspondiente auge de la subcontratación. no van a romper dicha inversión. Es decir. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso. lo que esa cadena internacional de subcontratación demande. son necesarias políticas encaminadas a introducir la industria metalmecánica en una cadena y producir lo que ella demande. 449 .

permitiéndole abrir así otras puertas en mercados como el europeo. Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional. debemos cumplir los requisitos necesarios y. Relativa estabilidad de la fuerza laboral. la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representará una gran oportunidad de aplicar el anterior esquema. es decir. se está creando una gran oportunidad para nuestros países.En conclusión. Así. fortalecer las alianzas estratégicas (especialmente las pymes). Metalmecánica • • • • 450 . adicionalmente. A continuación se presenta un análisis DOFA de la cadena metalmecánica: Fortaleza • • • • • • • Conocimiento tecnológico Equipos de fabricación modernos Good will en el ámbito internacional Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. lo cual consolidará la industria colombiana en el ámbito internacional. Debilidades • • • • • • • • • Niveles de calidad no unificados Dificultad de acceso al crédito Carencia de proveedores nacionales confiables Fletes internos costosos Sensibilidad al precio Alta dependencia de materia prima importada Productos de bajo valor agregado Alta dependencia de los sectores construcción y agrario Falta de inversión en investigación y desarrollo. pero debemos ser competitivos. Oportunidades • Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal Crear centros de producción y suministros de herramientas Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de la tecnología limpia Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a nivel internacional Desarrollar programas de acercamiento y concertación con los proveedores internacionales de materia prima.

amenazan la reconversión y modernización tecnológica Triangulación hacia Estados Unidos. el contrabando y el lavado de dólares Los altos precios de los equipos.• • • Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de punta Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de aranceles Producto colombiano más atractivo frente a proveedores de países no-TLC. Metalmecánica 451 . aprovechando el TLC de Colombia. por parte de productores de otras áreas geográficas. Estados Unidos cuenta con materia prima local. Amenazas • • • • • • Demanda de grandes volúmenes que ninguna de las fábricas en Colombia puede atender individualmente Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes distribuidores a nivel nacional La subfacturación.

Metalmecánica 452 .

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