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4% en 1993 a 4.1% medianas y 3.2% en promedio anual entre 1993-2003. Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales. hace parte del proceso productivo de la cadena siderúrgica que genera los insumos para la obtención de los productos de la metalmecánica. clavos y puntillas. 435 . la participación de la cadena en la producción total de la industria fue en promedio anual 3.7% (gráfico 1). ollas de presión. ventanas de aluminio. aun cuando el procedimiento de transformación de estos. machetes. que se desarrolla en las industrias básicas de hierro y acero y las industrias básicas de metales no ferrosos.1%)1. se observó que 79.0 4.2003. cuando disminuyó 25. y partes y accesorios para ascensores. 17. La cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos. Esta reducción ha estado acompañada de la pérdida de participación en el empleo de la industria. alambre de púas.006 en ese período.4% de los establecimientos eran pequeñas empresas. 1 Para la clasificación por tamaño.1 Metalmecánica Producción Empleo Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. En términos absolutos. tapas corona. La mayor tasa de decrecimiento del empleo se presentó en 2001. tornillos. partes y accesorios para maquinaria industrial. Entre 1993-2003. Estimados 2002 . tambores de lámina de hierro y acero. El subsector de maquinaria no eléctrica era el que presentaba la mayor proporción de pymes en su estructura (97. machetes y similares. pasando de 1.4%.020 a 1. utiliza el criterio de número de empleados así: Pequeña empresa: entre 11 y 50 trabajadores Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores Gran empresa: más de 200 trabajadores. grapas de alambre. Dane. la cual pasó de 7. Los productos más representativos de la cadena por su participación en la producción total son: molinos manuales. ollas de aluminio. aunque ha disminuido a lo largo de este período pasando de 5% en 1993 a 2% en 2003. proceso que se da generalmente en frío. el número de establecimientos disminuyó levemente entre 1998 y 2001. cerraduras para puertas. muebles metálicos para oficina. máquinas de afeitar no eléctricas. alambre. Gráfico 1 Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 8 7 Participación (%) 6 5 4 3 2 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2.1% en 2003. Al revisar la composición de la cadena por tamaño de empresa en 1998.4% grandes. partes y accesorios para maquinaria y equipo de refinar petróleo. envases de hojalata. En el mismo sentido de la reducción en la producción y el empleo. el empleo decreció anualmente 5.Generalidades de la Cadena Productiva Este perfil se centra en el estudio de la cadena de producción de artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica. El segundo grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas.

41 billones. rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso productivo de la cadena metalmecánica. Esta suele ser la primera etapa del proceso de 2 3 Metalmecánica Ver Nota técnica No. envases metálicos. para el comercio. para que se solidifique en una forma útil. Descripción y estructura de la Cadena Productiva En esta y las siguientes secciones se realizará el análisis a partir de grupos de productos homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes. La producción total de la cadena de metalmecánica en 2001 (según valor en fábrica) fue de $1. láminas. entre dos cilindros que rotan en sentidos contrarios y separados por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante. Los procesos de reducción pueden ser realizados también a través de procesos sin viruta como procedimientos químicos. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso. Como resultado de la unión se obtienen artículos metalmecánicos y máquinas. para oficina. torneado. por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujetadores. maquinaria para el sector alimentos. Cada uno de estos grupos se llama eslabón. seguido por el de envases metálicos. de arco. permite apreciar cuáles son los eslabones más importantes y cuál es su contribución. previamente calentado. el proceso de fundición es aquel mediante el cual se producen formas por fusión y vertimiento de materiales. Departamento Nacional de Planeación. troquelado. eléctricos y electroquímicos. para petroquímica. entre otras. El procedimiento de unión puede darse a través de cohesión y/o adhesión entre los elementos. El 52. Por otro lado. La transformación de estos elementos se lleva a cabo a través de los procedimientos de laminado y reducción. entre éstas se encuentran las máquinas primarias. Para ejecutar los procesos básicos y afines de reducción con viruta se emplean herramientas de corte. máquinas primarias. Entre el primer eslabón Proceso productivo Del proceso productivo3 de la cadena siderúrgica es posible obtener productos tales como varillas. artículos agropecuarios. usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares2. siendo las básicas las taladradoras. Como resultado de estos procedimientos pueden obtenerse productos finales o piezas que. La organización de la cadena productiva descrita anteriormente y presentada en el flujograma. o bien mediante focos caloríficos altamente concentrados. que pueden en algunos casos ser insumo de otras más elaboradas dentro de la misma cadena. El proceso de reducción consiste en eliminar de una pieza unas zonas determinadas. que concentró el 15% del producto de ese año. a través del proceso de unión.4% de la producción total fue realizada en el eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. La laminación es un proceso de conservación de masa. en una cavidad. den como resultado productos finales más elaborados. muebles metálicos. tanto ferrosos como no ferrosos en estado líquido. con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. para metalurgia y madera-textil-imprenta. artículos de aluminio. El procedimiento básico de unión es la soldadura que puede ser forjada con gas. trefilado y fresado. IV-1. básicamente. consistente en pasar metal. La mayoría de estas herramientas son capaces de realizar más de uno de los procesos de reducción fundamentales como corte. herramientas y artículos para hogar y ferretería. de perno y de salientes. las brochadoras y las amoladoras. las fresadoras. La cadena de metalmecánica está conformada por los siguientes eslabones: artículos para oficina. Generalmente estos han sido considerados como procesos con viruta. maquinaria para otras industrias. agropecuaria. 436 . los cuales son transformados a través del procedimiento de fundición. en materia de producción. La descripción del proceso productivo sigue la presentación hecha en este documento. para la minería.transformación de materiales fundidos en productos acabados. taladrado. las sierras. (2002) Metalmecánica: proceso productivo. los tornos. no obstante. en los últimos años se ha empleado el proceso sin viruta y el corte con calor. las limadoras. y maquinaria para la construcción (gráfico 2).

437 . 2 Estructura simplificada de la cadena Metalmecánica Fuente: Elaboración propia.Gráfico No.

768 16. este fue el único eslabón que presentó dicha convergencia en cuanto al empleo de la cadena. tornillos y puntillas de hierro o acero y cerraduras para puertas. En general.828 211. para el comercio. de artículos de aluminio. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001). Al igual que con los establecimientos.814 79. Los eslabones en los cuales poco nivel de empleo produce los bienes de ese grupo fueron artículos para oficina. 8 dígitos.106 9. envases de hojalata.14 100. dado que 438 4 Ver Nota técnica No. Los demás eslabones reflejaron menor nivel de convergencia de los establecimientos.147 739.01 1.61 1.458 33. Como con la producción.066 1.899 101 24.98 6. clavos.75 1. puesto que en los demás no se encontró índices de dedicación por empleo mayores que 0.250 18.03 1. Así mismo. Metalmecánica muy pocos se dedican a la producción de los bienes contenidos en esos eslabones.34 1. de máquinas primarias y de maquinaria agropecuaria. el eslabón al que se dedicó mayor número de establecimientos de la cadena (cerca de 60%) fue el de herramientas y artículos para hogar y ferretería. 10 dígitos.912 17.70 5.37 0.41 14. y tambores de lámina de hierro o acero.24 2. Dedicación del establecimiento y del empleo En el cuadro 2 se presenta el índice de dedicación por establecimiento y el índice de dedicación por empleo4. mencionado.482 86.2. los índices de dedicación por establecimiento para ellos fueron menores a 0.513 381 22.412. El índice de dedicación por empleo muestra que la producción de herramientas y artículos para hogar y ferretería fue realizada por cerca de 65% del empleo de la cadena. Los eslabones con menor grado de dedicación fueron los de muebles metálicos. IV-2.36 52. Arancel Armonizado de Colombia. maquinaria para construcción.365 132.62 0. y para la minería.00 Clasificación Internacional Industrial Uniforme.Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Eslabón CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/ Producción en fábrica Valor ($ millones) Participación (%) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 8 236 30 29 32 15 52 34 6 44 2 42 3 9 13 555 6 204 5 10 11 12 98 25 6 24 7 73 3 16 11 511 19. los productos más representativos por participar en mayor proporción en la producción fueron estructuras metálicas para edificaciones. 72% de la producción del eslabón de envases metálicos se concentró en tapas corona.2.36 9.040 1.10 0. . Dane.

d.07 n.d. Dane. clavos y chinchetas.643 n.d. cables de hierro y acero sin aislar.DDE. El 52.07 n.8 millones (cuadro 3). seguido por el de artículos de aluminio (11.02 1. bombas de inyección y turbopropulsores.d.02 0.031 1.08 0.5%) y de máquinas primarias (8. 70% de las exportaciones correspondieron a los productos de aluminio de uso doméstico.03 0.10 n. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).103 39.d. Aspectos comerciales y arancelarios Comercio internacional Colombia es un importador neto de productos de la metalmecánica.06 0.03 0. Finalmente.02 0. 1. 0.d.65 0. los principales productos exportados fueron aparatos elevadores y de transporte.12 0.20 0. IV-2. El de artículos de aluminio es el que más concentró sus exportaciones a Estados Unidos. y puntos. Entre las herramientas y artículos para hogar y ferretería no hay productos predominantes.d.00 Ver Nota técnica No. No disponible.3% en promedio anual de las exportaciones de maquinaria para petroquímica se dirigió a México. y máquinas para la minería.Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Eslabón Número Índice de dedicación 1/ Número Empleo Índice de dedicación 1/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 21 619 105 79 200 33 96 58 13 98 n. Esta situación es especialmente marcada en los eslabones de máquinas primarias. en el eslabón de máquinas primarias. de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.959 1.00 587 25.938 6. 27 16 1. Entre 2001 y 2003. 0.10 0.688 3. 73 n. n.006 0.696 n. 0.62 0. Estados Unidos y Ecuador.10 0.10 0.07 n.d. y de herramientas y artículos para hogar y ferretería.788 812 2.18 0.10 0.452 4.123 3. no obstante los bienes que más se exportaron son los demás construcciones y sus partes.d.781 1.02 0. mientras que 59.05 0.1% de las exportaciones de la cadena. En artículos de aluminio. Para este período.2% 439 Metalmecánica . Cálculos DNP . 2. El eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería concentraron 47. los principales destinos de los eslabones más exportadores de la cadena fueron Venezuela. muebles metálicos.7%).01 0.03 0.03 1.03 0.072 0. 0. seguido de máquinas primarias. la cadena presentó una balanza comercial deficitaria al reportar exportaciones por US$222 millones e importaciones por US$873.

029 5. IV-3.9 0.791 19.1 5. 6 Ver Nota técnica No.468 9.3 12. el promedio de la TPI del primer grupo mencionado fue 32. 2001.8 34.d.5 5.2 44. Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos.5 0. No disponible.d.756 23. de herramientas y artículos para hogar y ferretería (19.2 46.0 66.602 13.2%.555 3.039 1. Ver Nota técnica No.350 7. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.Dian. 41.d. Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Exportaciones1/ Eslabón Valor (US$ miles) Participación (%) Importaciones1/ Valor Participación (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetración de importaciones3/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 3 2.7 91.7 0.9 8. Como se observa en el cuadro 3.403 1.2 5.0 1.0 33.8%).1 100. IV-3. mientras que la de maquinaria no eléctrica fue satisfecha por bienes extranjeros.625 1.6 n.DDE.0 93.6 n. En estos eslabones los bienes que más se exportaron fueron máquinas y aparatos para cerrar y capsular.5 85.7 97. Las tasas de penetración de las importaciones (TPI)6 muestran que en Colombia entre 2001 y 2003 la demanda interna de artículos metalmecánicos fue atendida por la producción nacional.835 19. Los eslabones que participaron con mayor proporción dentro las importaciones totales de la cadena fueron los de máquinas primarias (33.553 112. 60% de la producción nacional se orientó principalmente hacia el mercado doméstico. 96. 83.999 43.8 1.8 5. IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente). 2001.8 n.218 113 8.8 n.del eslabón de maquinaria para oficina se exportó hacia Venezuela. mientras que el promedio del segundo grupo fue 91.770 51.d.0 43. Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura exportadora (TAE)5. Ver Nota técnica No. 51.923 43. 440 . y de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta (12. IV-3. Metalmecánica Promedio anual 2001-2003.0 33.3 100.341 9.9 46.6 45.9 24.1 14.9 5. que exportaron más de 80% de su producción.857 0.7 3.9 0.308 37.1 3. No obstante.8 16. n. y máquinas y aparatos mecánicos con función propia.1 11.4 2.063 17.4 46. 95.5 42.224 222.3 47. Dane .0 3.4 19.1 33.2 97.7%.748 4.062 5.0 0.1 n.687 43.658 25. existen eslabones como el de maquinaria para el sector de alimentos y el de maquinaria para el comercio.8 8.489 172.d.2 4.d.841 104. 5 Ver Nota técnica No.0 1. Cálculos DNP .9%).d.386 6. siendo este país el principal proveedor de productos de la cadena de metalmecánica para Colombia.512 873.4 n.796 295.7%). TAE = (exportaciones/producción).7 1.791 1.0 2.7 2.8 3.

218 113 8.80 34.Dian.50 35.31 9.94 9.18 13.90 32.70 2.45 11.45 52.90 5.50 64.50 5.00 5.63 5.60 5.35 59.90 6.16 México 2.20 22.029 5.40 40.39 Otros 35.70 4.63 47.31 1.80 17.21 16.08 4.47 15.00 5.350 7.09 1.04 19.50 10.50 20.97 32. 2.55 7.602 13.98 13.30 2.30 1.33 25.70 57.62 57.70 29.10 3.49 29.30 9.90 53.36 2.555 3.857 Origen (Participación %) Alemania 7. Cálculos DNP-DDE.50 22.40 23.80 3.31 39.923 43.10 3.835 19.00 7.770 51.72 18.71 0.77 15.99 42.96 28.76 34.70 7.10 58.20 47.90 0.999 43.80 40.20 43.40 38.468 9.70 6.06 Estados Unidos 20.50 19.90 21.Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Exportaciones totales (US$ miles) Destinos (Participación %) Ecuador 9.70 9.062 5.039 Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Importaciones totales (US$ miles) 3.81 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .71 9.658 25.04 2.80 2.10 2.30 3.30 11.38 Estados Unidos 21.796 295.60 20.23 13.40 15.94 43.10 4.224 222.791 1.841 104.60 2.20 27.90 22.80 21.687 43.27 41.00 7.82 34.40 3.90 22.10 5.80 38.37 7.81 36.50 2.80 5.95 46.09 11.84 14.60 51.87 8.50 18.10 35.10 5.95 18.00 5.40 36.625 1.35 Italia 35.63 14. Metalmecánica 441 .70 2.48 30.30 7.20 2. Cálculos DNP .791 19.79 21.80 38.34 21.81 18.59 3.74 14.40 60.39 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .44 12.30 14.40 2.51 Brasil 2.Dian.16 19.90 8.08 18.57 2.10 5.489 172.341 9.403 1.DDE.512 873.00 12.748 4.063 17.60 9.27 16.73 5.27 53.70 39.95 48.67 40.90 21.553 112.43 42.93 32.61 35.97 1.69 Venezuela 30.00 62.06 11.00 8.26 Otros 33.756 23.50 17.386 6.69 2.19 17.45 6.10 19.40 34.308 37.00 26.35 7.

85 -4.79 4.0 15.46 7.31 0.36 7. Cálculos DNP .35 9. n. además.68 15.18 1. IV-4.2 9.25 10.d. todos los eslabones de la cadena presentan un valor menor de la protección implícita respecto a la protección nominal.16 5.76 21. Al comparar la protección nominal con la efectiva.6 12.26 12.9 10.88 13.5 16.96 8. en la mayoría de eslabones de la cadena los productos finales cuentan con mayor protección que los insumos.1 14.67 9.d 12.9 15. La tasa de protección efectiva es un efecto de la protección nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos7.9 18.56 6.8 5.7 10.21 23.17 10.18 18.14 13. medido a precios domésticos.0 8. salvo en los de maquinaria para petroquímica y de maquinaria para metalurgia y madera–textil–imprenta.DDE.20 10. y el valor agregado medido a precios internacionales. Ver Nota técnica No IV-4.7 14.Protección nominal y efectiva En esta sección se analiza la estructura arancelaria de los eslabones de la cadena a través de la revisión del arancel nominal y la protección efectiva.55 8.03 16.2 7.00 18. n.0 7.9 5. El arancel nominal brinda información sobre las fortalezas y debilidades con que el país caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la protección.15 11.26 7. Se incluye.98 19.2 15.7 14.2 9.1 15.35 n.6 18. el arancel nominal en un promedio ponderado por producción. Además. debido a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros países.7 15.51 10. No disponible.3 11.8 13.42 10. se encuentra que en la mayoría de los eslabones la protección efectiva es mayor que la nominal.65 Metalmecánica Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. Esto significa que en la práctica.0 8.5 17.75 13.0 12.85 21. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción 1 Ver Nota técnica No. 442 . 7 Por la cual se mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto.69 21.08 13.27 14.91 n.6 10.Dian.17 7. Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva (Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabón Promedio ponderado por producción 1/ Arancel aplicado Protección efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado Promedio simple Promedio simple Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos 16. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal.6 9.28 14.28 11.0 11.d 13.21 23.8 11. la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva nominal e implícita en promedios simples por eslabón.1 5.0 18.: no disponible Fuente: Dane .d.

< 0 = 4 productos P. Se observa que 249 productos muestran una relación normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos. lo que desincentiva su producción. Esto se clasifica como una situación deseable para un productor nacional.N. y maquinaria para elaborar plásticos (14. entre otros. máquinas. Sensibilidad de la protección efectiva Un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos. + < A. la protección efectiva es positiva pero inferior a la nominal. de vehículos y de frigoríficos.E.1%). El cuadro 7 muestra los efectos obtenidos en todas las ramas de producción afectadas por una reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los bienes de la cadena.E.9%). entre otros.= 74 productos Tamaño = 327 productos Protección efectiva (%) 25 15 5 -5 0 5 10 15 20 25 Arancel nominal (%) Fuente: Dian. mientras que ninguno tiene una estructura arancelaria plana. agujas de coser. una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabón de maquinaria agropecuaria reduce la protección efectiva media de las ramas de huevos y de pollos y gallinas. = A. herramientas para cortar y conformar metales (16. Esto ocurre porque el gravamen de importación de algunos insumos es superior a la protección nominal de los productos. en donde se puede reducir la capacidad de generar valor agregado en la producción del bien final. Por su parte. incrementa la protección efectiva media de las ramas de producción: conservación y tratamiento de la madera (10. Cálculos DNP-DDE. a las cuales les fue posible calcular la protección efectiva. fosfáticos y potásicos puros. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la línea de 45° indican que la tasa de protección efectiva del producto es mayor que la nominal promedio de los insumos. sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas. Por el contrario. compuestos y complejos (14%). y máquinas de moldear por inyección. lo cual se clasifica como una situación subóptima para un productor nacional.N. mixtos. debido a que puede aumentar los costos de producción de éste.6%). Los eslabones que mayor efecto tienen sobre la protección efectiva media de diferentes ramas de producción son los de herramientas y artículos para hogar y ferretería.E. Gráfico 3 Arancel nominal y protección efectiva 35 P. productos químicos industriales inorgánicos (9. esto conduce a un valor agregado menor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. se presenta en productos con relativamente elevado grado de elaboración y baja protección arancelaria. la línea de 45° describe la situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es igual a su tasa nominal. En el gráfico 3. y de envases metálicos. y son compresores para acondicionamiento de aire. los puntos por debajo de la línea de 45° muestran una situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos. Entre estos últimos se encuentran telas metálicas tejidas continuas o sin fin. la existencia de tasas de protección negativas es posible. bombas para hormigón. El gráfico 3 muestra la relación entre la protección nominal y la efectiva para 327 partidas arancelarias. Es importante anotar que bajo este resultado. presentando así una situación subóptima.E. hojas de sierra.N. esto sucede cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto. > A. una reducción en un punto porcentual en el arancel nominal de los productos pertenecientes al eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. Normalmente. lo que se constituye en una situación indeseable para un productor nacional. lo cual permite obtener un valor agregado mayor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. abonos nitrogenados. Así mismo. Por ejemplo. = 0 productos P. y señala una situación en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generación de valor agregado. las cuales pertenecen al eslabón de máquinas primarias. cuchillos de podar e injertar. Existe una situación indeseable para 4 partidas. para 74 productos. 443 Metalmecánica .3%). = 249 productos P.La relación entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la aplicada a los productos puede ser descrita mediante un gráfico de dispersión entre la tasa de protección efectiva por producto y su tasa nominal.

60 -4.86 2. Mangos para herramientas.93 3.40 1. Abonos nitrogenados. plaguicidas y reguladores fisiológicos.29 9. Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Bebidas no alcohólicas gasificadas o sin gasificar Conservación y tratamiento de la madera Acepillado.51 2.03 4. excepto los gases industriales.72 1.23 2.41 1. excepto los radioactivos Materias colorantes orgánicas.30 1.04 8.94 2.49 2.05 10.25 1.12 5.40 5.11 1.09 1.20 Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria Agropecuaria Café sin tostar Cacao incluso tostado Banano Ganado bovino carne Pollos y gallinas Huevos Ganado bovino leche Leches y productos lácteos conservados Preparación y envase de jugos de frutas.80 3. incluye caucho y látex.21 6. Fabricación y mezcla de insecticidas.18 2. escribir.34 4.41 1. Materias sintéticas por polimerización y copolimerizacion.30 1. bocadillos y similares Molienda y tostado de café. extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas. mixtos. legumbres y vegetales en general no clasificados antes.72 5. incluso harinas de ostras. incluye fabricación de listón y molduras en blanco Cajas de madera. fosfáticos y potásicos puros.87 1.55 3. productos de ceras y betunes Tintas para imprenta.35 2.95 1. comercio y servicios Muebles de mimbre. incluso café soluble y extractos de café Levaduras y polvos para hornear Sustancias y aditamentos alimenticios para animales. legumbres y otros vegetales Preparación y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas. huesos.41 3. compuestos y complejos.73 2.Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería 5.40 3.34 1. escobas y similares Fabricación de muebles para el hogar Fabricación de muebles para cocina.25 -0. caña de bambú y similares Cajas de cartón acanalado y envases de fibra Productos químicos orgánicos no incluidos antes.03 10.87 1. Productos químicos industriales inorgánicos Otros productos químicos inorgánicos.92 1.10 1. dibujar y demás Metalmecánica 444 . Confites sin chocolate Confites blandos.08 2.10 1.58 14.03 1.14 -0. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Detergentes Preparados especiales para limpieza Cera artificial.67 4.77 1.

p. techado y construcción Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refinerías de petróleo.32 4.99 16. Válvulas y accesorios metálicos para tuberías Envases y recipientes metálicos diversos Barricas y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporte.00 3.99 13.06 3.59 5.67 4.12 1.22 1.28 1. pistones.e.06 5.05 4.herramientas para cortar y conformar metales Matrices.38 1.18 2. herramientas. cementos sintéticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentación.07 5.19 1. excepto los gases industriales.94 4.e. 445 . Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen en este cálculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas. 2.33 2. los productos que ven afectada su protección efectiva por cambios en la protección nominal media de los productos incluidos en cada eslabón se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos.68 Metalmecánica La reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos del eslabón de envases metálicos tiene un resultado positivo sobre la protección efectiva media de las ramas sobre las cuales produce un efecto. excepto instrumentos de laboratorio Maquinaria para elaborar plásticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construcción Compresores y bombas de agua y otros líquidos Equipo para atomización de líquidos o polvos.05 2. troqueles.Cuadro 7 (Continuación) Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria agropecuaria Elaboración de aceites esenciales. tal como se muestra en el cuadro 7.56 4. para la agricultura Máquinas . adhesivos. Elementos para taller de calderas.35 4. incluye los atomizadores domésticos. excepto los de inducción de alta frecuencia.DDE.05 1.Dian . Artículos de caucho para usos higiénicos. Aparatos y máquinas n.81 14.Cálculos DNP . Por este motivo.24 3.75 4.89 7.35 12.18 3.44 1.03 1. papel y cartón Maquinaria para la elaboración de artículos de papel y cartón Básculas y balanzas. Fuente: Dane .21 1.09 14.36 22. aparejos y montajes especiales Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas Maquinaria para la elaboración de textiles Maquinaria para fabricar pulpa. resinas y mezclas Colas.98 1.11 5.44 3. con excepción de la rama de productos químicos orgánicos no incluidos antes.72 4. aun los instalados que no pueden declararse. Cojinetes de bolas y rodillos.p. Yeso y productos de yeso Herramientas manuales para uso agrícola forestal y jardinería Artículos de ferretería y cerrajería n.11 3.80 1. farmacéuticos y de laboratorio. válvulas y piezas de maquinaria para usos. Hornos para la industria y laboratorios.

322 516 5.4 37.1 10.0 3.3 15.011.7 12.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) 796 16.5 6.9%).2% estuvo representado por productos del eslabón de máquinas primarias. Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera -textil-imprenta.6%).012 Canadá 16.283 1.4 36.4 5.9 24.3 57.9 3.9 22. Japón (12.8%).7 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería.5%) y Nafta (22.6 3.4%) y Alemania (10. Estos proveedores fueron: Canadá (15. los cuatro principales proveedores suministraron en promedio 51.8 18.3 1.2 25. la Unión Europea surtió a Estados Unidos 58. En el eslabón de máquinas para alimentos.4 10.5 4.8%).4 48.1 43.0 56.5 0.3 14.9 9.8 8. En el primero.3% del total importado de productos de la metalmecánica de este país.5 14.97 millones de productos de metalmecánica.5 3.8 10. Los eslabones que mayor participación tuvieron dentro de las exportaciones colombianas totales de la cadena fueron: herramientas y artículos para hogar y ferretería. seguido por el de herramientas y artículos para hogar y ferretería (25.3 13.2 4.4 19.4 Alemania 4. Estados Unidos importó un promedio anual de US$63.935 2.133 500 1.3 13.6 40.8 2.4 22. artículos de aluminio.496 899 63.089 20.6 2.1 39.1 0.9 China 30.2%).0 41.1 50.0 14.Situación competitiva y oportunidades de acceso En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones por eslabón.2 15.4 49. China (12.6 15.057 2.7 30.3 25.8 40.1% del total de importaciones que hace Estados Unidos de productos de este sector.2% del total importado). Colombia participó únicamente con 0. y máquinas primarias.4 32. Entre 1998 y 2003.7 1. Metalmecánica 446 .6 0.9 11.084 7.2 6.8 39. Unión Europea (34. en el cual Colombia exportó en promedio anual 85% de su producción nacional.7 8.9 1.2 11.8 63.9 39.718 1.0 16.4 47.4 3.2 Otros 47. Los principales bloques económicos proveedores de bienes de la cadena de metalmecánica a Estados Unidos fueron Asia (37.9 16.4 2.9 23.5 30.0 12. Cuadro 8 Estados Unidos: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 1998 .7 3.5 23.5% de las importaciones de los bienes de este eslabón.253 930 1.8 Origen (Participación %) 1/ Japón 1. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: USITC (United States International Trade Commission).7 36.0 8. Durante este período.3 24.4 9.3 26.5 41.5 5. de los cuales 33.

En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena. con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos productos. el principal país proveedor de Estados Unidos fue China (23.8 34.5 6.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).2 32.5 0.0 7.0 0. 447 Metalmecánica .0 0. Perú.4 49.9 0.2 23.1 0.0 0.4 16.0 0.6 58.7 52.2 25. al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del país8.8 0. del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente.0 0.1 C h i l e Otros Colombia 796 16.1 4.7 17.1 4.0 0.5 0.322 516 5.1 3.8 14.496 899 63. excepto de mesa.6 15.0 0.084 7.0 0.2 0. Ecuador.5 1.4 0.4 45. en el segundo fue Canadá (16.0 0. en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 24.2 4.253 930 1.6 22.1 0.6 0.718 1.4 12.3 1. Resto del ALCA: Caricom.1 0.0 0.0 0.0 0. Honduras y Nicaragua.0 7.089 20.5 47.6%.4 87.9 0.5 2.2 14.7 31.935 2.9 22.1 0. Japón (15.2 Resto ALCA 0.7 0.1 7.0 0.2 CAN sin Colombia: Bolivia.2 0.1 4.1 1.8 59.4 34. Panamá y República Dominicana.0 0.0 0.8 47.0 0.1 0.9 4. Nafta: México y Canadá.3 47. Venezuela.133 500 1.2 23.8 13.1 0.1 0. en el último.4%) y.0 0.1 0.7 8.3 15.0 0.0 0.4 2.0 0.057 2.0 0.5%).6 34. Un ejemplo de esta situación sería el producto cuchillos de hoja fija.0 0.1 1.6 0.2 0.2%).7 44.1 21.1 0.1% y las provenientes de Colombia 47.0 0.0 0.2003) Importaciones Eslabón totales (US$ millones) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 Origen (Participación %) 1/ CAN sin Colombia 0.0 0. y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido.8 2.0 0.0 0.1 0.2 0.4 12.1 0.6 24.3 29.0 0.0 0. Este análisis se hace al nivel de partida arancelaria.2 48. Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado.Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998 .0 0.0 34.0 0.0 0.3 0.0 0.5 52.6 18.8 8.6 0.1 0.7 32.2 0.0 0.0 0.1 17.0 0.0 0.1 4.3 5.1 6.2 0.0 0. Guatemala.5 50.283 1.0 0.7 0. donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones: • 8 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el período 1997-1999 con el período 2000-2003. Centroamérica: Costa Rica.0 0.5 21.1 56.2 0.012 0.4 55. El Salvador. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado norteamericano.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 8.5 0.2 11.8 37.0 0.0 0. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos competitivos.0 0.2 1.1 CentroUnión Mercosur Nafta Asia américa Europea 0.0 0.0 12.

Algunos productos que se encuentran en esta clasificación son artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable. Para los demás eslabones se analizaron entre 2 y 10 partidas. 153 son del eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. decrecieron en promedio 23. Finalmente. martillos.8%. pastelería o galletería. pero sus importaciones provenientes de Colombia decrecen. 19 de maquinaria para el sector alimentos y 13 de artículos de aluminio. ollas a presión de aluminio y perforadoras y grapadoras. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados productos vulnerables. cortapernos. donde los eslabones de herramientas y artículos para hogar y ferretería. 5 y 5 productos respectivamente en esta clasificación. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. por ejemplo. partes de máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas y bombas de carburante. puertas. y de maquinaria para el sector alimentos participan con 8. Las importaciones totales que hizo Estados Unidos del producto partes de turborreactores o turbopropulsores del eslabón máquinas primarias. 19 al de máquinas primarias. donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 64% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 14. 9 a muebles metálicos y los demás 448 Metalmecánica . aceiteras.4%. entre ellos están los cortatubos. de los cuales 54 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. 40 de máquinas primarias. de los cuales 72 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería y 14 al eslabón de máquinas primarias. Las importaciones totales estadounidenses del producto compactadoras y apisonadoras autopropulsadas. crecieron en promedio 42. se encontraron 25 productos vulnerables. de los cuales 19 son del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. 26 de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. sacabocados y herramientas similares. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados oportunidades perdidas. por ejemplo. para motores de aviación. hojas de sierra rectas para trabajar metal. ya que Estados Unidos redujo su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos. de máquinas primarias. existen 49 productos en retirada. ya que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. • eslabones con productos entre 1 y máximo 6 por eslabón. mientras que las exportaciones que realizó Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 32. Gráfico 4 Situación competitiva en Estados Unidos (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos • Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) Fuente: USITC (United States International Trade Commission ). de mano y mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores de metal común. 13 a artículos de aluminio.• Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%) Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Así mismo. y mazas. Algunos ejemplos son tijeras y sus hojas. ventanas y sus marcos de aluminio. se encontraron 122 productos competitivos. Este análisis se hizo para 307 partidas en las que se contaba con la información necesaria. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. El resto pertenecen a los demás eslabones entre 0 y 4 productos por cada uno. Se observan 111 productos dentro de la categoría oportunidades perdidas. Entre ellas. Algunos productos ejemplo de este grupo son marcos para fotografía. Tal es el caso del producto rejas y discos para máquinas y aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas.2%. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos en retirada. cadenas cortantes y alicates. tuercas de fundición de hierro y acero. dado que Estados Unidos los demanda en forma creciente. perteneciente al eslabón maquinaria para la construcción.6%. máquinas y aparatos para panadería.8% y las exportaciones de Colombia a ese país decrecieron en promedio 50. aceite o refrigerante. y 10 son de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.

En este último componente del esquema de integración horizontal se encuentran las mayores oportunidades para la industria metalmecánica colombiana. Una cadena internacional típica está compuesta por una OEM9. Es decir. la cadena termina ahí. Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas: • • • • • Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante) Se recibe tecnología Se internacionaliza la empresa Rompe el paradigma de que no es posible ingresar al mercado de Estados Unidos por la exigencia de altos volúmenes. son necesarias políticas encaminadas a introducir la industria metalmecánica en una cadena y producir lo que ella demande. empresa que generalmente subcontrata en un grupo de importantes compañías llamadas ensambladoras. Estas a su vez. generalmente de países en vía de desarrollo. ¿Qué producir?. que es el principal eslabón de una cadena. ya que las empresas que han transferido tecnología y capacitado a las colombianas. los subensambladores subcontratan con productores de partes y piezas. no van a romper dicha inversión. más que producir bienes y realizar programas para su colocación. las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que un tratado de esta índole conlleva. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso. Cada día los países desarrollados dejan atrás procesos que les son poco rentables o son muy costosos. imposibles de cumplir por las empresas. Se genera una relación de largo plazo. lo que esa cadena internacional de subcontratación demande. 9 OEM: por su sigla en inglés de Original Equipment Manufacturer. para más adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador. El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal. Esta situación debe ser aprovechada por la cadena metalmecánica. lo cual atraerá inversión de los eslabones adelantados de la cadena. con su correspondiente auge de la subcontratación. para romper un paradigma y adoptar uno nuevo: “no se debe salir a vender bienes ya producidos. especialmente los intensivos en mano de obra y bajo o regular valor agregado. es en estos donde tenemos concentrada la mayor parte de la producción metalmecánica. se cambia un modelo de oferta por uno de demanda. subcontratan con los subensambladores y. En contadas ocasiones. en numerosos países. donde se comienza siendo productor para un subensamblador de componentes. y que han reemplazado los viejos esquemas de integración vertical. 449 . partes y piezas.Opinión del sector privado En la cadena metalmecánica resulta prioritario tratar de formar parte de los modernos procesos de integración horizontal que se están dando en el mundo. le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo. Por eso. se debe salir al mundo a buscar una cadena productiva y tratar de formar parte de ella”. Metalmecánica • Engancharse en el último nivel del esquema de integración horizontal obliga a las empresas colombianas a mejorar sus estándares de calidad para acceder de forma competitiva al mercado internacional. específicamente en las pequeñas y medianas industrias.

Relativa estabilidad de la fuerza laboral. se está creando una gran oportunidad para nuestros países. pero debemos ser competitivos. Metalmecánica • • • • 450 . A continuación se presenta un análisis DOFA de la cadena metalmecánica: Fortaleza • • • • • • • Conocimiento tecnológico Equipos de fabricación modernos Good will en el ámbito internacional Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. adicionalmente. lo cual consolidará la industria colombiana en el ámbito internacional. Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional. la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representará una gran oportunidad de aplicar el anterior esquema.En conclusión. es decir. Debilidades • • • • • • • • • Niveles de calidad no unificados Dificultad de acceso al crédito Carencia de proveedores nacionales confiables Fletes internos costosos Sensibilidad al precio Alta dependencia de materia prima importada Productos de bajo valor agregado Alta dependencia de los sectores construcción y agrario Falta de inversión en investigación y desarrollo. permitiéndole abrir así otras puertas en mercados como el europeo. Así. fortalecer las alianzas estratégicas (especialmente las pymes). Oportunidades • Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal Crear centros de producción y suministros de herramientas Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de la tecnología limpia Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a nivel internacional Desarrollar programas de acercamiento y concertación con los proveedores internacionales de materia prima. debemos cumplir los requisitos necesarios y.

por parte de productores de otras áreas geográficas. Metalmecánica 451 . amenazan la reconversión y modernización tecnológica Triangulación hacia Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con materia prima local. Amenazas • • • • • • Demanda de grandes volúmenes que ninguna de las fábricas en Colombia puede atender individualmente Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes distribuidores a nivel nacional La subfacturación. aprovechando el TLC de Colombia.• • • Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de punta Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de aranceles Producto colombiano más atractivo frente a proveedores de países no-TLC. el contrabando y el lavado de dólares Los altos precios de los equipos.

Metalmecánica 452 .

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