Graduate School of Business Master en Dirección de Empresas Tesis para optar al grado de Master de la Universidad de Palermo en Dirección de Empresas

. Estudio Prospectivo Del Tabaco Argentino En El Comercio Exterior

Maestreando:

Donal Urrego Herrera 61130

Legajo:

Director de Tesis: Emilio De Pedro

2011

Buenos Aires – Argentina

EVALUACIÓN DEL COMITÉ

2

AGRADECIMIENTOS

A mi Papa Orlando A mi Madre María A mis Hermanos Yeimy y Yeffer A mi Sobrino Diego A mi País Colombia Quienes me han dando una Familia

3

RESUMEN DE LA TESIS El presente trabajo se realizó con el objetivo de conocer la “Factibilidad de la Introducción y fortalecimiento del tabaco Argentino en el comercio exterior” con el fin de establecer las características, necesidades, tendencias de los consumidores y cliente globales, y la posible comercialización de un producto como el tabaco argentino hacia nuevos clientes, países o regiones. Dentro de esta tesis se podrá identificar claramente la metodología utilizada para la selección del las herramientas de análisis empresarial como son: análisis del mercado internacional actual e histórico, análisis comparativos entre productores, exportadores y mercados, mediciones de competitividad, análisis de la cadena de valor, análisis de benchmarking, etc.; para con ello se fortalezcan bases para determinar y otorgar los instrumentos necesarios en la realización y planteamiento de este trabajo; donde se busca establecer la demanda y oferta internacional del producto, conocer hábitos de consumo, cultura de consumo, determinar las debilidades y fortalezas del producto argentino , fijar estrategias globales adecuadas de fortalecimiento del producto, y dar lineamientos iniciales a seguir para una exitosa inserción y fortalecimiento del tabaco argentino en el mercado internacional. En las conclusiones se demuestra cuales son las oportunidades y retos que presenta el mercado Internacional para el tabaco Argentino, además se establecen bases para la creación de estrategias globales de inserción y fortalecimiento en el mercado internacional del tabaco Argentino.

4

INDICE TEMATICO RESUMEN DE LA TESIS...................................................................................................... 4 INTRODUCCION................................................................................................................. 18 Objetivo General.................................................................................................................... 19 Objetivos Específicos ............................................................................................................ 20 Limites del estudio ................................................................................................................ 21 Alcance del Estudio ............................................................................................................... 21 Idea a Defender...................................................................................................................... 22 Métodos ................................................................................................................................. 22 Resultados y Evidencias ........................................................................................................ 23 CAPITULO I ......................................................................................................................... 25 1. Fundamentó Teórico...................................................................................................... 25 1.1 Comercio Internacional ........................................................................................... 25 1.2 Exportaciones .......................................................................................................... 26 1.2.1 Valor FOB .................................................................................................... 26 1.3 Importaciones .......................................................................................................... 26 1.3.1 Valor CIF...................................................................................................... 27 1.4 Balanza Comercial................................................................................................... 27 1.5 Arancel .................................................................................................................... 28 1.6 Nomenclatura Arancelaria....................................................................................... 28 1.6.1 Estructura Técnica General de Comercialización Internacional .................. 28 1.7 Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) ................................................. 30 1.7.1 Parámetros De Datos Del COMTRADE ..................................................... 31 1.8 Certificado de Origen .............................................................................................. 31 1.9 Pactos y Tratados Comerciales................................................................................ 31 1.10 Investigación y Exploración De Mercados............................................................ 32 5

1.11 Benchmarking........................................................................................................ 33 1.12 Globalización De La Económica – Comercial y Productiva................................. 34 1.13 Potencial De Globalización Industrial De YIP...................................................... 35 1.14 Competitividad y Sus Indicadores......................................................................... 39 1.15 Indicador De Fanjzylver (Modo De Inserción Al Mercado Mundial) .................. 40 1.16 Indicador De Balanza Comercial Relativa ............................................................ 41 1.17 Indicador De Trazabilidad ..................................................................................... 42 1.18 Indicador De Especialización Internacional o de Lafay........................................ 42 1.19 La Competitividad & La Estrategia....................................................................... 43 1.20 Las Estrategias Competitivas Genéricas De Porter ............................................... 44 1.21 Opción Estratégica “AAA” ................................................................................... 48 CAPITULO II........................................................................................................................ 50 2. Aspectos Comerciales Del Tabaco ................................................................................ 50 2.1 Producción de Tabaco A Nivel Mundial ................................................................. 50 2.2 La Demanda De Hoja de Tabaco............................................................................. 51 2.3 La Oferta De Hoja De Tabaco................................................................................. 52 2.3.1 Proyecciones De La Demanda Hoja De Tabaco .......................................... 54 2.4 Comercio De La Hoja De Tabaco ........................................................................... 63 2.4.1 Tabaco En Sus Presentaciones De Importación Y Exportación................... 64 2.4.1.1 Tabaco Bruto ............................................................................................. 64 2.4.1.2 Tabaco Manufacturado .............................................................................. 65 2.4.1.3 Variedades Del Tabaco & Características De Las Variedades Cultivadas 66 2.5 La Demanda de Cigarrillos...................................................................................... 66 2.6 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio Actuales – Guerra Divisas 67

6

CAPITULO III ...................................................................................................................... 70 3. Tabaco Argentino .......................................................................................................... 70 3.1 Inicios Del Cultivo .................................................................................................. 70 3.2 Zonas y Variedades De Tabaco Producido En Argentina ..................................... 71 3.3 Principales Rasgos del Proceso Productivo............................................................. 74 3.4 La Cadena De Valor ................................................................................................ 77 3.5 Importancia Económica De La Industria Del Tabaco En Argentina....................... 81 3.6 Productividad Del Cultivo En Argentina ................................................................ 83 3.7 Costos y Contratación De La Producción En Finca ............................................... 84 3.8 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio........................................... 88 3.9 Las Empresas & Las Marcas De Tabaco En Argentina .......................................... 89 3.10 Determinación Del Precio Percibido Por El Productor ......................................... 90 3.11 Indicadores de Competitividad Del Tabaco Argentino ......................................... 93 3.11.1 Indicador De Fanjzylver – Mercado Mundial y Argentina ........................ 93 3.11.2 Aplicación Del Indicador De Balanza Comercial Relativa ........................ 96 3.11.3 Indicador De Trazabilidad .......................................................................... 99 3.11.4 Indicador De Especialización Internacional (o de Lafay) ........................ 103 3.11.5 Conclusiones De Indicadores ................................................................... 105 3.11.6 Diagnostico Del Potencial De Globalización Industrial De YIP.............. 106 3.11.7 Conclusiones Del Potencial De Globalización Industrial De YIP ........... 132 3.11.8 Aplicación De Opción Estratégica “Arbitraje” ........................................ 133 3.12 Comportamiento Del Comercio Exterior Del Tabaco Argentino........................ 135 3.12.1 Exportaciones Argentinas De Tabaco ...................................................... 136 3.12.2 Importaciones Argentinas De Tabaco ...................................................... 143

7

CAPITULO IV .................................................................................................................... 147 4. Evolución de Comercio Exterior De Tabaco A Nivel Mundial ................................. 147 4.1 Evolución Exportaciones De Tabaco A Nivel Mundial ........................................ 147 4.2 Evolución De Países Exportadores de Tabaco En Bruto...................................... 149 4.3 Evolución De Países Exportadores de Tabaco Manufacturado............................ 151 4.4 Evolución De Los Principales Países Exportadores de Tabaco ............................ 153 4.5 Estudio De Benchmarking Países Exportadores & Productores De Tabaco......... 154 4.5.1 Factores Analizados.................................................................................... 155 4.5.2 Brasil........................................................................................................... 156 4.5.3 Zimbawe ..................................................................................................... 163 4.5.4 Malawi ........................................................................................................ 169 4.5.5 India ............................................................................................................ 175 4.5.6 China........................................................................................................... 180 4.5.7 Estados Unidos ........................................................................................... 182 4.5.8 Comunidad Económica Europea ................................................................ 184 4.5.9 Conclusiones del Benchmarking ............................................................... 197 CAPITULO V ..................................................................................................................... 206 5. En Búsqueda de Nuevos Mercados Externos .............................................................. 206 5.1 Evolución De Precios A Nivel Mundial ............................................................... 206 5.1.1 Precios Para El Productor ........................................................................... 206 5.1.2 Precios Internacionales De Las Importaciones........................................... 207 5.1.3 Evolución De Precios De Tabaco En Bruto .............................................. 208 5.1.4 Evolución De Precios De Tabaco Manufacturado .................................... 209 5.1.5 Aspectos Que Afectan la Fijación De Precios............................................ 211 5.2 Potenciales Mercados Para La Exportación De Tabaco........................................ 212 5.3 Evolución De Importaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado ........................ 213 8

5.4 Países Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco ........................ 214 5.4.1 Evolución De Importaciones De Tabaco En Bruto .................................... 216 5.4.2 Evolución De Importaciones De Tabaco Manufacturado .......................... 218 5.4.3 Países Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco ............. 221 5.4.3.1 Bélgica ..................................................................................................... 223 5.4.3.2 Netherlands.............................................................................................. 228 5.4.3.3 Uruguay ................................................................................................... 230 5.4.3.4 Polonia..................................................................................................... 233 5.4.3.5 Rumania................................................................................................... 238 5.4.3.6 Greece...................................................................................................... 242 5.4.3.7 Bulgaria ................................................................................................... 245 5.4.3.8 Australia .................................................................................................. 248 5.4.3.9 South África............................................................................................. 251 5.4.3.10 Brasil...................................................................................................... 254 5.4.3.11 Canadá ................................................................................................... 257 5.4.3.12 México ................................................................................................... 260 5.4.3.13 China...................................................................................................... 263 5.4.3.14 United Kingdom .................................................................................... 266 5.4.3.15 Malaysia ................................................................................................ 268 5.5 Conclusiones Países Importadores ........................................................................ 272 Conclusiones - Planteamiento Estratégico De Comercialización........................................ 274 Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Mundial .............................................. 274 Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Argentina........................................ 275 Conclusiones En Materia De Competitividad ............................................................. 277 Conclusiones Del Potencial De Globalización Industrial ........................................... 278 Opción Estratégica “Arbitraje” y Observación de Precios.......................................... 279 9

Tasa De Cambio Frente Al Tabaco Argentino ............................................................ 281 Bases Estratégicas Para El Sector Tabacalero Argentino............................................ 282 Anexos ................................................................................................................................. 285 Anexo 1. Descripción Nomenclaturas Arancelarias........................................................ 285 Anexo 2. Estudio De Las Características Del Tabaco..................................................... 293 Anexo 3. Descripción Detallada Del COMTRADE........................................................ 298

10

LISTA DE GRÁFICOS Grafico 1: Potencial De Globalización De Las Industrias Grafico 2: Empresas Atrapada En El Centro Grafico 3: Globalización de Producción Grafico 4: Participación De la Producción Por País A Los Años 2000 y 2008 Grafico 5: Del tabaco en rama - las tendencias de consumo, 1970-2010 (escenario base) (peso seco) Grafico 6: del tabaco en rama - participación en el consumo de 2010 Grafico 7: del tabaco en rama de la demanda, el mundo, 1970-2010 (escenarios - línea de base y la política) (peso seco) Grafico 8: de la demanda de la hoja del tabaco, los países desarrollados, 1970-2010 (escenarios - línea de base y la política) (peso seco) Grafico 9: del tabaco en rama de la demanda, China, 1970-2010 (escenarios - línea de base y la política) (peso seco) Grafico 10: de la demanda del tabaco en rama, los países en desarrollo con exclusión de China, 1970-2010 (escenarios - línea de base y la política) (peso seco) Grafico 11: Mapa de Producción Grafico 12: Evolución De las Hectáreas Sembradas vs. Cultivadas Entre 1989 a 2008 Grafico 13: Porcentaje del Total Acopiado Por Provincia Total En Kilos Grafico 14: Principales Empresas Acopiadoras Grafico 15: Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino Grafico 16: Evolución Del Rendimiento Del Tabaco KG/Ha Grafico 17: Participación de Costos y Gastos En La Producción Grafico 18: Indicador De Fanjzylver-Modo De Inserción Al Mercado 1996-2009 Grafico 19: Evolución Del Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009 Grafico 20: Evolución De La Balanza Comercial En Volumen y USD 1996-2009 11

Grafico 21: Evolución Anual Indicador de Trazabilidad Argentina Grafico 22: Clientes Del Tabaco Argentino En El Mundo Grafico 23: Clientes Del Tabaco Argentino En Sur America Grafico 24: Clientes Del Tabaco Argentino En Asia, Oceanía & África Grafico 25: Clientes Del Tabaco Argentino En Europa Grafico 26: Clientes Del Tabaco Argentino En Centro y Norte Americanos Grafico 27: Evolución De Precios de CIF en USD Por Tonelada De Países Exportadores Grafico 28: Evolución De Tasas De Cambio Países Productores 2000-2011 Grafico 29: Evolución Exportaciones Tabaco Manufacturado & Bruto Por Toneladas Grafico 30: Participación De Exportaciones Por País Años 2000 y 2009 Grafico 31: Participación De Exportaciones Por País Años 2000 y 2009 Grafico 32: Evolución De Exportaciones De Tabaco Manufacturado & Bruto Grafico 33: Evolución Mundial De Exportaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado Grafico 34: Evolución De Los Principales Países Exportadores de Tabaco En Bruto Año 2003-2006-2009 Grafico 35: Evolución De Los Principales Países Exportadores de Tabaco Manufacturado Año 2003-2006-2009 Grafico 36: Participación de las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009 Grafico 37: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009 Grafico 38: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000. Grafico 39: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009 Grafico 40: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009 Grafico 41: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000 Grafico 42: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009 Grafico 43: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000 Grafico 44: Comparación Rendimiento de tabaco entre China, Colombia, EE.UU., y Brasil 12

Grafico 45: Participación Las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009 Grafico 46: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000 Grafico 47: Participación De Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009 Grafico 48: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000 Grafico 49: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009 Grafico 50: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009 Grafico 51: Evolución de Precios CIF Tabaco Bruto Grafico 52: Evolución de Precios CIF Tabaco Manufacturado Grafico 53: Importación Mundial De Tabaco Manufacturado y En Bruto Grafico 54: Importación Argentina De Tabaco Manufacturado y En Bruto Grafico 55: Países Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco Grafico 56: Evolución Mundial De Tabaco En Bruto Grafico 57: Evolución De Los Principales Países Importadores de Tabaco En Bruto Año 2003-2006-2009 Grafico 58: Evolución Mundial De Tabaco Manufacturado Grafico 59: Evolución De Los Principales Países Importadores de Tabaco Manufacturado Año 2003-2006-2009 Grafico 60: Países Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco En Bruto Grafico 61: Países Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco Manufacturado

13

LISTA DE TABLAS Tabla 1: Evolución de Toneladas De Producción Por Año Tabla 2: Consumo de tabaco y proyecciones de la demanda (Escenarios - línea de base y la política) Tabla 3: Consumo de tabaco y proyecciones de la demanda (Escenarios - línea de base y la política) Tabla 4: Producción, Consumo y Exportaciones De Tabaco Tabla 5: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco Tabla 6: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco Manufacturado Tabla 7: Producción Total Provincial por Campaña en Kg. Tabla 8: Producción Total Tipo De Tabaco Por Campaña en Kg. Tabla 9: Descripción Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino Tabla 10: Costos En Fincas Para La Producción De Tabaco Argentino Tabla 11: Precios en pesos Argentinos pagados Al Productor Tabla 12: Precios en UDS Estadounidenses Pagados Al Productor Tabla 13: Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009 Tabla 14: Balanza Comercial Del Tabaco Mundial vs. Argentina Tabla 15: Indicador de Trazabilidad De Los Principales Países Del Comercio Del Tabaco Tabla 16: Indicador de Trazabilidad Argentina Tabla 17: Indicador de Lafay De Los Principales Países Del Comercio Del Tabaco Tabla 18: Indicador de Lafay Argentina Tabla19: Participación de Países en el Mercado Paraguayo Tabla 20: Participación Por Países en el Mercado Chino Tabla 21: Mayores Importadores De Tabaco Al Año 2009 En Toneladas Tabla 22: Participación Argentina en Toneladas Importadas Hacia Europa Tabla 23: Participación Argentina en Toneladas Importadas Hacia EEUU 14

Tabla 24: Partición De Los Principales Exportadores Hacia Los Principales Importadores. Tabla 25: Precios de CIF en USD Por Tonelada De Países Exportadores Tabla 26: Productividad Por Hectárea Según Países Tabla 27: Histórico De Tasas De Cambio Países Productores Tabla 28: Evolución De Precios En Europa Con Referencia Para Argentina Tabla 29: Programas nacionales y comerciales en países productores y consumidores Tabla 30: Políticas Que Afectan La Producción y El Comercio De Tabaco 1982 a 1990 Tabla 31: Histórico de Exportaciones Tabaco En Bruto Tabla 32: Evolución De Precios Tabaco En Bruto Tabla 33: Histórico de Exportaciones Tabaco Manufacturado Tabla 34: Evolución De Precios Tabaco Manufacturado Tabla 35: Evolución Histórica de Precio, Toneladas y Volumen De Importación Tabaco En Bruto Tabla 36: Evolución Histórica de Precio, Toneladas y Volumen De Importación Tabaco Manufacturado. Tabla 37: Brasil -Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 38: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 39: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 40: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 41: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 42: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 43: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 44: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 45: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 46: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 47: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial 15

Tabla 48: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 49: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercia Tabla 50: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 51: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 52: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 53: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 54: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 55: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 56: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 57: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 58: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 59: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 60: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 61: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 62: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 63: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 64: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial Tabla 65: Comparativo Cuantitativo Benchmarking Países Productores Tabla 66: Resultados Cualitativos del Benchmarking por Países Tabla 67: Sistema De Compra De Tabaco Tabla 68: Histórico de Precios Tabaco En Bruto 1996 a 2009 Tabla 69: Histórico Precios CIF Por Tonelada Tabla 70: Evolución De Las Principales Importaciones En Toneladas Tabla 71: Evolución De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Bruto Tabla 72: Evolución De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Manufacturado Tabla 73: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto 16

Tabla 74: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 75: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 76: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 77: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 78: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 79: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 80: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 81: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 82: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto Tabla 83: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 84: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 85: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 86: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 87: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 89: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 90: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado Tabla 91: Comparaciones Cualitativos del Países Importadores

17

INTRODUCCION Los diferentes mercados del mundo continúan interesándose en el tabaco argentino, el cual no solo ha aumentado los estándares de calidad sino ha incorporado en su proceso productivo el incremento de la productividad integrando nuevas tecnologías de tipo biológico y de maquinaria; con ello contribuyendo a la reducción de las afecciones que produce al consumidor. Si bien el tabaco es el producto base para la producción del cigarrillo el cual es cuestionado por sus efectos en la salud humana, es de señalar que al igual que cualquier otro producto su incidencia está en función de la capacidad fisiológica del fumador y de la dosis diaria que el mismo consume, en este sentido aún productos como la sal pueden llegar a ser altamente nocivos. Para la Argentina el tabaco tiene alta importancia para su economía no solo nacional, sino para las economías regionales, sumado a esto por la demandante preferencia del consumidor, por ello este producto no puede ser desplazado de la producción nacional y mucho menos desplazarse del mercado externo, La Argentina es consciente de la necesidad de desarrollar un producto más amigable con el medio ambiente y el consumidor, respetando una serie de parámetros que distinguen al producto argentino. Con relación al mercado internacional en los últimos años se ha presentado un descenso del 1%; ocasionado por las compañas de antitabaquismo emprendidas por países consumidores, esta tendencia decreciente no ha impedido que el mercado tabacalero siga siendo interesante, debido a las nuevas generaciones de fumadores, que cada vez se inician en este hábito a más temprana edad. Otra variable atractiva que presenta el mercado es el aumento de la competencia entre las compañías fabricantes de cigarrillos por lograr una mayor participación en mercados por países y regiones.

18

La exportación Argentina no es ajena a esta tendencia decreciente; donde entre los años 2008 y 2009 decreció en volúmenes un 12%, pero presento un crecimiento de 7,69% en dólares en este mismo periodo. Durante el último año se comercializaron unas 66.915 toneladas por 347.180 mil dólares, mostrando un crecimiento en los ingresos, con respecto a lo vendido en el año 2007, que ascendieron a unas 76.441 toneladas por 322.380 mil dólares. Con estas cifras aun que decrecientes la Argentina se ha mantenido en los últimos años como el 5 productor de tabaco y el 4 participante en el comercio mundial. Con un marco afectado por la crisis económica a nivel mundial, pero que tendera a recuperarse y crecer por la nueva demanda de fumadores, se presenta una oportunidad para la producción de tabaco Argentino el cual el 40% del producido se exporta. Esta investigación busca como valor agregado ser un importante aporte para las empresas productoras, comercializadores y dialers Argentinas que han afrontado o afrontaran algún tipo de contratiempo en la consecución de nuevos canales de comercialización con un enfoque hacia el mercado externo. Les ayudará a entender las principales barreras comerciales, la dinámica de los precios, como juega la intermediación de agentes que conforman este tipo de mercados. A través de esta investigación se busca describir las principales decisiones estratégicas que debe tomar la industria tabacalera, para crear y poner en marcha canales de comercialización a nivel internacional con las implicancias del caso. Objetivo General El objetivo principal de la investigación es la consecución de nuevos mercados y fortalecimiento de los existentes, donde se observaran las tendencias de las importaciones a nivel mundial y se identificar los países o mercados que en los últimos años hayan presentado aumentos significativos de las importaciones y condiciones generales económicas interesantes.

19

Razón a lo anterior se realizada una investigación donde se analizara la demanda interna, la producción, la cultura, los hábitos de consumo, los canales de distribución y demás factores que afecten o incentiven el mercado del tabaco en los mercados seleccionados. Antes de iniciar la investigación de mercados es importante hacer una reflexión del estado actual del producto (tabaco) argentino haciendo observando la producción, el comercio exterior, la cadena de valor, ingerencia gubernamental y demás aspecto que afecten el pleno desarrollo del comercio exterior; por otro lado es imperativo observar el posicionamiento en el comercio exterior, donde se observara la competitividad y las ventajas competitivas del producto frente a los demás productores y exportadores del mercado internacional, ya que esto nos dará un panorama de la actual ubicación cuantitativa, cualitativa y una percepción del panorama del tabaco Argentino ante el comercio exterior. Luego de identificar las variables del mercado externo y las ventajas competitivas mas relevantes, se buscara diseñar estrategias globales, regionales o nacionales para la inserción del tabaco argentino a los mercados seleccionados, identificando y observando variables como: precios, proveedores, distribuidores, barreras arancelarias, canales de distribución y demás aspectos que puedan limitar o facilitar la entrada ha determinados mercados; y como a su vez puedan llegar afectar el poder de negociación. Objetivos Específicos 1. Hacer mediciones y comparaciones con el fin de identificar las ventajas competitivas del tabaco Argentino 2. Hallar estrategias de inserción a los mercados seleccionados 3. Identificar el grado de confrontación internacional del mercado y a su vez planear estrategias a implementar para mitigar impactos negativos y su vez fortalecer el producto argentino, por lo anterior se utilizara como base la observación y

20

descripción de los benchmarking e impulsores del mercado de YIP de los países exportadores que integran el mercado internacional del tabaco. 4. Posicionar el tabaco Argentino como un producto altamente competitivo y con condiciones de calidad superiores, que logre ser identificado como un producto único. Limites del estudio Este estudio se enfocara en el comercio exterior del tabaco en forma global y en la observación de los principales y mas prometedores mercados de enfoque; para posicionar y fortalecer la presencia del tabaco argentino en el mundo, por lo denso del tema no se busca encontrar clientes (empresas) en determinado país o región y por consiguiente no se pretende hallar culturas especificas de negociación, solo hallar e identificar ha grandes rasgos las culturas del consumidor y modos y formas generales de canales de distribución del producto. El enfoque es netamente en el comercio exterior por tanto no se busca estudiar comportamientos de consuno o demandas del producto dentro del mercado Argentino. Con respecto a los tratados internaciones que busquen incentivar el comercio exterior, estos serán en lo posible nombrados y mas no se hará una profundo análisis del cada tratado. Alcance del Estudio Esta investigación busca como valor agregado ser un importante aporte para las empresas productoras, comercializadores y dialers Argentinas que han afrontado o afrontaran algún tipo de contratiempo en la consecución de nuevos canales de comercialización con un enfoque hacia el mercado externo. Busca ubicar el presente del tabaco Argentino en el comercio internacional; del como esta posicionado actualmente y las ventajas y desventajas que tiene el producto, así mismo se identifica las ventajas competitivas para que estas sean resaltadas y valoradas no solo por el 21

productor, gobierno y comercializador Argentino, sino también externo.

por esto el mercado

Esta investigación busca contribuir a entender las principales barreras comerciales, la dinámica de los precios, como juega la intermediación de agentes que conforman este tipo de mercados. A través de esta investigación se busca describir las principales decisiones estratégicas que debe tomar la industria tabacalera, para crear y poner en marcha canales de comercialización a nivel internacional con las implicancias del caso. Idea a Defender El tabaco Argentino tiene ventajas competitiva iguales o superior a la de sus directos competidores del mercado internacional, esta ventaja se posicionara en los mercados, y para ello la estrategia que se planteara en esta investigación lograra no solo posicionar el producto, sino ganar mayor participación en los mercados internacionales. En la presente crisis financiera internacional y en las futuras, esta investigación estima que con la aplicación de estrategias integras (marketing, estabilización macroeconomica, cooperación de mercados) apropiada, no solo se mantendrán los volúmenes comercializados, sino se mantendrán tendencias crecientes, gracias al fortalecimiento de la competitividad de la producción y comercialización tabacalera de la Argentina. Métodos El enfoque que se adoptará en la presente investigación, responde a las características de un estudio descriptivo general, ya que propone elaborar una conclusión propositiva, investigando y observando ventajas competitivas, tendencias de marcados internacionales y buscando las mejores estrategias de posicionamiento del producto en los mercados internacionales.

22

La metodología que se utilizará para la demostración de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de investigación, consistirá en lo siguiente: Las fuentes primarias cuantitativas de información serán obtenidas con bases a la construcción de estadísticas propias a partir de tabulaciones, graficaciones y análisis cualitativos de las bases de datos de entidades oficiales de Argentina y de entes internacionales (FAO, ONU, etc). Los datos secundarios que darán mayor soporte a las conclusiones y descripciones de los datos cuantitativos obtenidos en el análisis de las bases de datos de los entes internacionales y argentinos serán: a) Informes y estudios realizados años anteriores referente a comportamientos y tendencias mundiales y locales. b) Informes del Instituto Nacional De Estadística y Censos De La Republica Argentina: INDEC, sobre datos del Mercado Argentino, cuadros informativos sobre importaciones y exportaciones, producción y todos los aspectos relevantes para la investigación. c) Informes del ministerio de agricultura de la Argentina con el fin de observar tendencias y prospectivas de la producción, el comercio externo e interno y todos los aspectos relevantes que afecten el sector. d) Investigación del mercado competitivo y análisis de precios. Resultados y Evidencias Crear un documento que sirva de soporte y apoyo a actuales y futuros productores y exportadores de tabaco argentino al mercado internacional. Documentar la información necesaria para confirmar o rechazar la hipótesis de que es factible el proyecto de la comercialización del tabaco argentino al mercado internacional.

23

Documentar y analizar profundamente las variables estratégicas que se pretenden proponer como alternativa de inserción y fortaleciendo del tabaco Argentino en el comercio internacional.

24

CAPITULO I 1. Fundamentó Teórico Un principio básico de esta investigación es la dinámica de los mercados externos sobre el contexto del funcionamiento y normatividad existente; el comercio externo esta basado en conceptos y preceptos básicos conocidos por cada actor que quiera e intente penetrarlo, por tanto en este apartado conoceremos brevemente esos conceptos básicos y relevantes que utilizare para suministrarle a la investigación un contexto y desarrollo bibliográfico requerido. De igual forma en este apartado se busca teorizar las diferentes medidas de competitividad y enfoques estratégicos, los cuales se contextualizaran y desarrollaran aplicándolas a esta investigación. 1.1 Comercio Internacional1 Se define como comercio internacional o mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países o regiones económicas (uno exportador y otro importador); Intercambio de bienes o servicios entre personas de distintos países. La diferencia esencial entre el comercio dentro de las fronteras nacionales y el comercio internacional es que este último se efectúa utilizando monedas diferentes y está sujeto a regulaciones adicionales que imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras barreras aduaneras; El Comercio exterior puede ser bilateral o multilateral. En el contexto actual los países que importan y exportan no solo adquieren bines y servicios, sino una sofisticación y diversificación de sus economías; ya que al entrar a un mercado externo están ampliando sus fuentes comerciales y por ende ampliación de la economía, pero esta situación consigo mismo benéfica trae retos como son la competitividad de mercados, la standardización de procesos y el aumentos en la calidad, así como barreras que

1

http://www.eco-finanzas.com

25

hacen que los mercados externos cada vez se sofistiquen y tienda a que cada país posesione un producto o servicio. 1.2 Exportaciones2 Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. Los servicios tangibles corresponden generalmente a los servicios no factoriales tales como, servicios por transformación, transportes diversos, fletes y seguros; y los intangibles corresponden a los servicios, como servicios financieros que comprenden utilidades, intereses, comisiones y algunos servicios no financieros. 1.2.1 Valor FOB3

Es el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un país de las Exportaciones de mercaderías y otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportación y el Costo de cargar los Bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este último costo sea a cargo del transportista. Se utiliza para valorar las Exportaciones y se define como "libre a bordo". Se refiere al Valor de Venta de los productos en su lugar de origen más el Costo de los fletes, seguros y otros Gastos necesarios para hacer llegar la Mercancía hasta la Aduana de salida. Este valor es relevante para la investigación ya que las estadísticas de exportación están expresadas en este valor. 1.3 Importaciones4 Conjunto de bienes y servicios que son comprados y consumidos por un país, el importador, pero que no han sido producidos por él, sino adquiridos a otro país diferente, el exportador.
2 3

http://personal.globered.com http://www.eco-finanzas.com 4 http://personal.globered.com

26

De igual forma son de los Bienes y servicios introducidos a un país mediante el Comercio Internacional. Una parte significativa de la Oferta total de mercancías proviene, en la actualidad, de las Importaciones; Al igual que las Exportaciones las importaciones pueden ser tangibles o intangibles. 1.3.1 Valor CIF5

(Cost, Insurance and Freight): coste, seguro y flete: el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un país, de las Importaciones de mercancías, otros Bienes, etc., incluidos todos los Costos de transporte y seguros de los Bienes desde el país exportador al país de que se trata, pero excluido el Costo de descarga del barco, aeronave, etc., a menos que sea a cargo del transportista. También similar al precio FOB pero se le añaden los gastos de transporte y de seguro por cuenta del vendedor. La mercancía es propiedad del comprador cuando viaja en el barco, Por comodidad el vendedor contrata el transporte y el seguro, pasándole después la factura al comprador. Este valor es relevante para la investigación ya que las estadísticas de exportación están expresadas en este valor. 1.4 Balanza Comercial 6 La parte de la Balanza de Pagos de un país que se refiere al valor de las exportaciones de un país menos el valor de sus importaciones de mercancías (o visibles). Cuando se incluyen los "invisibles" o servicios, la contabilidad total de las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios se denomina Balanza de Cuenta Corriente. La balanza comercial através del indicador de balanza comercial busca medir en un período dado, la relación entre los flujos de compra y venta de un producto en un mercado o mercados específicos y da información sobre: a) Importancia de distintos destinos y origen
5 6

http://www.eco-finanzas.com http://www.sice.oas.org

27

el intercambio del producto b) Capacidad de mejoramiento de la balanza comercial y c) Capacidad de abastecimiento del mercado local. 7 1.5 Arancel 8 Derecho o impuesto que se aplica a los productos que ingresan desde el exterior a un determinado país, ya sea con propósitos de protección o para la recaudación de renta. Los aranceles elevan el precio de los bienes importados, lo cual hace que éstos sean menos competitivos en el mercado del país importador, a menos que en él no se produzca ese tipo de artículo. 1.6 Nomenclatura Arancelaria 9 Listado o nómina que presenta en forma estructurada y sistematizada las mercancías que son objeto del comercio internacional, identificándolas por medio de códigos numéricos.

1.6.1 Estructura Técnica General de Comercialización Internacional

En este apartado iremos desde la norma general a la particular, por consiguiente a nivel internacional se utiliza. (Anexo 1) Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA) Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías, generalmente conocido como “Sistema Armonizado” o simplemente “SA”, es una nomenclatura internacional multi-propósito de mercancías, desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Comprende cerca de 5,000 grupos de mercancías, cada una identificada por un código de seis dígitos, ordenadas en una estructura lógica y legal, y es complementada por reglas bien definidas para lograr una clasificación uniforme. El sistema es utilizado por más de 177
7 8

http://www.indicadores.org http://www.sice.oas.org 9 http://www.comxport.com

28

países y economías como base para sus aranceles aduaneros y para la recolección de estadísticas de comercio internacional; El Sistema Armonizado es regulado por “La Convención Internacional del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías”. A nivel regional existen diferentes nomenclaturas según los pactos y acuerdos que hayan llevado acabo los países integrantes, pero todas ellas parten de la base para la asignación de sus 6 primeros dígitos Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías, generalmente conocido como “Sistema Armonizado” o simplemente “SA” como son: -Nomenclatura común del MERCOSUR (N.C.M.) Utilizada por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) el cual esta integrado por: La República Argentina La República Federativa de Brasil La República del Paraguay La República Oriental del Uruguay -La NANDINA constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina) La NANDINA constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena que son miembros a su vez del pacto andino: La República Pluralista De Bolivia La República Chile La República Colombia La República Ecuador La República Perú La República Bolivariana De Venezuela

29

-SAC: Sistema Arancelario Centroamericano Basado en la nomenclatura de los Gobiernos de: La República Costa Rica La República El Salvador La República Guatemala La República Nicaragua -TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria) El TARIC recoge las normativas comunitarias que se han publicado en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas (DOCE) y su finalidad es determinar que legislación aduanera comunitaria debe aplicarse a las importaciones y exportaciones Entro en vigor el 1 de enero de 1988. Se publica anualmente en el D.O.C.E. y a lo largo del año suele tener modificaciones. 1.7 Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) 10 Las Naciones Unidas Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) contienen las importaciones y estadísticas detalladas las exportaciones reportadas por las autoridades estadísticas de los cerca de 200 países o áreas. Se refiere a los datos anuales desde 1962 hasta el año más reciente. Comtrade se considera la base de datos comerciales más completa disponible con más de 1 mil millones de registros. Un registro típico es - por ejemplo - las exportaciones de automóviles de Alemania a los Estados Unidos en 2004 en términos de valor (en dólares EE.UU.), el peso y la cantidad adicional (número de coches). La base de datos se actualiza continuamente. Siempre que los datos comerciales se reciben de las autoridades nacionales, que están estandarizados por la División de Estadística de las Naciones Unidas y luego agregó a Comtrade. (Anexo 3)

10

http://comtrade.un.org

30

1.7.1 Parámetros De Datos Del COMTRADE

La mayor información estadística presentada en este trabajo fue extraída del COMTRADE y con ella se procedió a diseñar los distintos cuadros, gráficos, etc.; Que conllevaron a al análisis y descripción de tendencias y comportamientos de los mercados externos; por tanto es relevante para esta investigación la clara fuente de los datos. Los productos básicos se presentan en la clasificación actual (SA 2002 en la mayoría de los casos) y se convierten para todos los años y países observados hasta la primera revisión de la clasificación CUCI1. Por lo tanto, si los datos se reciben en la versión 2002 del SA, se convertirá a la HS1996, HS1988, CUCI rev. 3, CUCI rev. 2, CUCI rev. 1 y BEC. Los productos se clasifican de acuerdo con la CUCI (Rev. 1 de 1962, Rev. 2 a partir de 1976 y la Rev. 3 de 1988), el Sistema Armonizado (SA) (a partir de 1988 con revisiones en 1996, 2002 y 2007) y Grandes Categorías Económicas (CGCE). Para la realización de las estadísticas para este trabajo se tomo el Sistema Armonizado (SA) con revisiones en 1996. 1.8 Certificado de Origen 11 Certificado que debe adjuntar por el importador para solicitar la preferencia arancelaria y que establece el origen y/o nacionalidad del producto. Dependiendo del Acuerdo Comercial o Sistema Preferencial de Preferencias invocado, la certificación de origen puede realizarla el exportador o el mismo importador. 1.9 Pactos y Tratados Comerciales12 Es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados, cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de los nacionales de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales.
11 12

http://www.sice.oas.org http://www.gestiopolis.com

31

Existen dos tipos de acuerdos comerciales: De Cooperación internacional: es un sistema mediante el cual se asocian varios estados con el fin de alcanzar determinados objetivos comunes que responden a sus intereses solidarios, sin que la acción emprendida, ni las medidas adoptadas para alcanzarlos, afecten esencialmente a sus jurisdicciones o a sus prerrogativas de estado soberano. De Integración internacional: es un sistema por el que se unen varios estados, aceptando no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y delegando su ejercicio en una autoridad supranacional, en la que se opera la fusión de sus intereses, y a cuyas decisiones aceptan someterse mediante el control y los procedimientos adecuados, para todo aquello que se refiera al sector de actividad encomendado a la alta autoridad. Entre los tratados internacionales y acuerdos más importantes se encuentran: (Relevantes para América latina) La Organización de Naciones Unidas. El Banco Interamericano de Desarrollo El GATT MCCA (Mercado Común Centroamericano) Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 1.10 Investigación y Exploración De Mercados La investigación de mercado es un estudio de carácter exploratorio, definido como aquel que se efectúa cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, esta clase de estudios sirven para analizar fenómenos relativamente desconocidos y en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el “tono” de investigaciones posteriores más rigurosas”.

32

La exploración de mercados permite conocer las características y las necesidades de los clientes en relación con las oportunidades del mercado. Los mercados son cambiantes y su desarrollo en el futuro puede ser incierto, sin embargo, su análisis permite que los esfuerzos presentes en materia de tecnología e innovación y desarrollo de la cadena se encausen hacia la consecución de los requerimientos futuros. La exploración de mercado del tabaco, se puede encausar hacia la identificación de nuevos nichos de mercado, así como hacía el surgimiento de nuevas necesidades en los mercados actuales y potenciales. 1.11 Benchmarking La expresión benchmark significa “punto de referencia”, debido a que sirve como una referencia de comparación. El Benchmarking es un conjunto de procedimientos mediante los cuales la cadena productiva puede comparar su desempeño, contra su propio desempeño pasado, o contra el de otros países comparables, en materia de producción, tecnología, optimización de recursos, administración u otros puntos de referencia; para poder realizarlo, es necesario contar con información suficiente, adecuada, actualizada y confiable, la cual para el caso particular no suele estar fácilmente disponible en fuentes de acceso público. El Benchmarking ha sido una herramienta utilizada en muchas partes del mundo ya que permite corregir defectos y reforzar fortalezas, siendo entonces pertinente para el análisis de la cadena productiva del tabaco. Según las necesidades específicas y los objetivos que persigue cada industria, se pueden aplicar diferentes clases de Benchmarking existentes entre las cuales se puede mencionar Benchmarking competitivo, el cual se orienta al estudio y análisis de los productos, servicios y procesos de la competencia directa de la industria. Tiene como ventaja que al evaluar competidores, las tecnologías y procesos son similares o iguales, facilitando así la transferencia de lecciones aprendidas. Una de las barreras más importantes dentro de este tipo de investigación a considerar es el hecho que puede ser

33

realmente difícil obtener información sobre las operaciones de los competidores, debido al manejo confidencial de la información. Para el caso de la cadena del tabaco el benchmarking seleccionado es el competitivo, sin embargo, es importante tener en cuenta que la cadena puede plantear el desarrollo de otros tipos de benchmarking, en Pro de obtener resultados más claros sobre el entorno competitivo. En el estudio se desarrolla un análisis cuantitativo y cualitativo primario. 1.12 Globalización De La Económica – Comercial y Productiva13 Se puede definir globalización como el proceso de expansión del liberalismo económico y el capitalismo con el objetivo de crear un gran mercado, de dimensiones mundiales, donde las economías nacionales se van integrando en una economía única de carácter mundial. - Globalización Productiva. Dentro de este ámbito hay que destacar el fenómeno de la deslocalización, la cual se trata de una política aplicada por las grandes empresas multinacionales, consistente en desmontar las factorías que tienen en los países desarrollados y trasladarlas, junto todo su aparato productivo, a los países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo, con el objetivo de obtener una mano de obra más barata, mayores beneficios fiscales (pagar menos impuestos) y unas legislaciones laborales, sociales y medioambientales menos estrictas. - Globalización Comercial. El eje básico de la globalización comercial está en la liberalización del comercio mundial. La liberalización del comercio mundial es promovida por los teóricos del neoliberalismo económico, quienes afirman que el desarrollo del comercio trae consigo un mayor crecimiento económico a nivel mundial. Esta liberalización implica que cada país debe especializarse en la producción de determinados bienes o en la oferta de determinados servicios y adquirir el resto de bienes y servicios en otros países. Pero si un país importa más

13

SAMPEDRO, J.L.: El mercado y la globalización económica. Destino, Barcelona, 2002.

34

de lo que exporta, en ese caso, puede pedir préstamos para comprar los bienes que no produce. 1.13 Potencial De Globalización Industrial De YIP 14 Los impulsores de la globalización industrial son las condiciones subyacentes de cada industria que crea su potencial para utilizar una estrategia global. En la mayoría de los casos, los aumentos de globalización industrial aumentan el poder de las fuerzas competitivas; el aumento de globalización industrial estimula la competencia porque se amplia el espacio geográfico. El aumento de globalización industrial también aumenta la presión de sustitutos porque aumenta el espacio geográfico de donde estos pueden provenir. Por último, el efecto de la globalización industrial en el poder de los proveedores y de los compradores puede ser positivo en unos casos y positivos en otros. -Impulsores De Mercado. Los impulsores de mercado de la globalización dependen de la naturaleza del comportamiento de la clientela y de la estructura de los canales de distribución. La comunidad de necesidades representa el grado en que los clientes en distintos países tienen las mismas necesidades en la categoría del producto o servicio que define una industria. El grado en que las necesidades de los clientes son comunes en los diversos países, obviamente varía mucho según la industria, y depende de factores tales como la importancia de la cultura nacional y los gustos, la elasticidad del ingreso y las condiciones físicas que pueden afectar al uso del producto o servicio. Los clientes globales compran en forma centralizada o coordenada para uso descentralizado o por lo menos seleccionan centralmente a los vendedores. Hay dos tipos de clientes globales:

14

YIP GEORGE, GLOBALIZACIÓN. Editorial Norma

35

Nacionales: buscan en todo el mundo proveedores, pero el producto o servicio que compran lo usan en un solo país. Multinacionales: también busca proveedores en todo el mundo pero el producto o servicio que compran lo usan en muchos países. El hecho de tener clientes globales, lleva un negocio a desarrollar productos globalmente estandarizados. Para servir a sus clientes globales, la industria tiene que estar presente en los principales mercados de dichos clientes. La existencia de clientes globales exige que la mezcla de elementos de marketing sea uniforme. Para tener canales globales el marketing debe estar globalmente coordinado y sus elementos deben estar mezclados uniformemente. El dogma popular en marketing ha sido siempre que las tácticas deben de acomodarse a cada país. En general, un marketing global es más aceptable de lo que indica su nivel relativamente bajo de utilización. Para los competidores globales es primordial participar en esos países líderes a fin de ponerse en contacto con las fuentes de innovación. Con países líderes se aumenta la amenaza de entrada pues los competidores potenciales pueden identificar fácilmente las innovaciones clave, aún cuando prefieran entrar primero en otros mercados. Metodología de Medición Para medirlos se requiere hacer ciertos juicios cualitativos, además de las estimaciones cuantitativas. Son los siguientes: 1. Necesidades comunes de los clientes: son el impulsor más difícil de medir porque lo que un cliente necesita en un producto o servicio es, en realidad, un conjunto de necesidades distintas. Una combinación importante es distinguir entre diferencias permanentes en las necesidades de los distintos países y entre las confiables que nacen de los distintos gustos y preferencias. 2. Clientes y canales globales: hay dos clases de clientes globales: nacionales y multinacionales. Los nacionales se miden por la participación de ventas en el mercado 36

mundial. Y los multinacionales se miden por el grado en que compran o seleccionan centralmente para uso global. En cuanto a los canales globales estos son medidos por la participación de ventas mundiales hechas por canales de distribución que compren o seleccionen centralmente. 3. Marketing transferible: es el grado en que los clientes de distintas partes del mundo aceptan un elemento extranjero. 4. Países líderes: son aquellos en que ocurren las innovaciones mas importantes de productos o procesos. -Impulsores De Costo. Estos dependen de la economía de la industria; afectan en particular a la palanca de localización de actividades globales, lo mismo que a las palancas de participación en el mercado global y productos globales. Las economías globales de escala tienen aplicación cuando los mercados de un solo país no son suficientemente grandes como para permitirles a los competidores alcanzar una escala optima. Las economías globales de extensión son las que presionan a los negocios a internacionalizarse o a globalizarse; reducen la amenaza de entrada, sobre todo de competidores potenciales que sean globales. En cambio, cuando las economías no son de escalas un nuevo competidor puede iniciar en el mercado de un país e ir adquiriendo la experiencia que le permita exportar a mercados más grandes. El mercado internacional de suministro puede permitir centralizar comprar para obtener eficiencias globales de abastecimiento. Una producción favorable entre el valor de venta y el costo de transporte mejora la capacidad de concentrar la producción. Los bajos costos del transporte permiten concentrar la producción. En general, la logística es más favorable para productos de precio alto y alta calidad dentro de cualquier categoría.

37

El alto costo de desarrollar productos en relación con el tamaño de los mercados nacionales acta como un impulsor de globalización. Los administradores pueden reducir los altos costos desarrollando unos pocos productos globales o regionales en lugar de muchos productos nacionales. Los altos costos de desarrollo producen un efecto parecido al de las economías de escala global en la amenaza de entrada y la rivalidad entre competidores. Metodología de Medición Se pueden cuantificar y a la vez pueden ser los mas difíciles ya que las empresas acopian poca información de costos aplicables sobre una base global. 1. Economías globales de escala y extensión: son idénticas por la participación mínima de mercado global necesaria para que sea viable un negocio mundial. 2. Efectos de experiencia: se mide por la disminución de costos de producción. 3. Eficiencias de abastecimiento: son las economías porcentuales en gastos para comprar, que resultan de hacer todas las compras centralmente. 4. Logística favorable: se mide por el costo de transporte y de aduanas, debe ser por lo menos la mitad del tramo de precios de la competencia. 5. Diferencias de costos entre países: se mide en dos formas: en el costo mas alto de desarrollo de productos y el costo mas bajo. -Impulsores Gubernamentales. Los impulsores gubernamentales de globalización dependen de las reglas que fijen los gobiernos nacionales y afectan el uso de todas las palancas de estrategia global. Las políticas gubernamentales registran seriamente la participación de mercados globales en la industria de medios de comunicación. Las políticas comerciales nacionales registran particularmente el grado en que las comparas pueden concentrar pueden concentrar las actividades fabriles, estas aumentan la amenaza de entrada de extranjeros, aumentan la rivalidad entra los competidores internacionales existentes porque les facilitan a todos competir en los mercados de los demás. 38

Metodología de Medición Para medirlos se requiere un buen conocimiento del comercio internacional y de las políticas y practicas oficiales que afectan a una industria determinada. -Impulsores Competitivos. Los impulsores competitivos de globalización elevan el potencial de globalización de sus industrias y estimulan la necesidad de respuestas con palancas de estrategia global. Cuanto mas comercio haya entre los países, mas interacción habrá entre los competidores. Por otra parte, los altos niveles de comercio cambian la naturaleza de las fuerzas competitivas mencionadas atrás con respecto a la amenaza de entrada. Grafico 1: Potencial De Globalización De Las Industrias

1.14 Competitividad y Sus Indicadores Entendemos por competitividad la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario. La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone la industria, los mismos de los que carecen sus

39

competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos. Algunos factores que influyen en la competitividad son: Calidad, Productividad, Servicio e imagen, una adecuada integración de los conceptos anteriores o la fortaleza en uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que lograra una capacidad de las empresas e industrias de producir bienes y servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera de un país. Los indicadores de Competitividad enfocados hacia el comercio exterior, ayudan a conocer el posicionamiento de la industria, respecto a otros países inmersos dentro de la misma industria; para con ello poder hallar ventajas y desventajas en el comercio exterior. Existen indicadores de Competitividad que para nuestro estudio tomare los descritos en los siguientes apartados. 1.15 Indicador De Fanjzylver (Modo De Inserción Al Mercado Mundial) 15 Muestra la competitividad de un producto medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Está compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones de la cadena realizadas al mercado mundial. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver16, y permite identificar los países “ganadores” y “perdedores” en el mercado internacional. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado para esta investigación. Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones:
15 16

http://www.indicadores.org Economista senior del banco para Latinoamérica y el Caribe

40

a. Óptima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables. b. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja. c. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta. d. Retirada, si P y E son negativos. La metodología empleada para la obtención de los índices se realizo de la siguiente forma: Para halla el índice de Posicionamiento se tomaron las tasas de crecimiento de las exportaciones de cada uno de los países desde el año en el que inicio la actividad hasta el ultimo año que para esta investigación fue hasta el año 2009, luego de halla las respectivas tasas para el respectivo año se procedió a realizar un promedio de tasas. Para halla el índice de Eficiencia se tomaron las tasas de participación de las exportaciones de cada uno de los países por cada año y desde el año en el que inicio la actividad hasta el ultimo año, que para esta investigación fue hasta el año 2009, luego de ello se procedió a determinación la variación entre tasas de crecimiento y luego de ello se procedió a realizar un promedio de tasas. 1.16 Indicador De Balanza Comercial Relativa Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva la cual se presenta cuando un sector exporta más de lo que importa, caso en el cual el índice presenta un valor positivo. Si es un sector totalmente orientado a la exportación el valor del índice será de 100%, y en cambio, si se orienta a la importación será de –100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el país no posee esta ventaja en el mercado internacional. Algebraicamente se representa así: IBCR= (Xij – Mij) / (Xij + Mij), Donde: Xij = Exportaciones de un producto i por un país j al mercado mundial. Mij = Importaciones de un producto i por un país j al mercado mundial o un mercado específico.

41

1.17 Indicador De Trazabilidad Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de un producto, es decir, la participación de las exportaciones o las importaciones de un producto en el consumo de un país. Si el indicador de trazabilidad (Tij) es mayor que cero se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij-Mij>0), indicando que este es un producto competitivo en el mercado interno. Si Tij es menor que cero, es un producto importable y en consecuencia, se presume que no es competitivo en el mercado interno, dado que existe un exceso de demanda (Xij-Mij<0). El Indicador de trazabilidad se define como Tij = (Xij – Mij) / (Qij+Mij-Xij) donde, Xij = exportaciones del producto i del país j. Mij = importaciones del producto i del país j. Qij= producción doméstica del producto i del país j. Si Tij > 0, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij – Mij>0), es decir, es un sector competitivo dentro del país. Si Tij < 0, es posible que se trate de un sector sustituidor o no competidor con las importaciones, dado que existe un exceso de demanda (Xij – Mij<0). 1.18 Indicador De Especialización Internacional o de Lafay Este indicador permite examinar la vocación exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes, al establecer la participación del saldo de la balanza comercial de un producto en las exportaciones totales del sector agroindustrial. Si el saldo de la balanza comercial de un producto con respecto a las exportaciones del sector agropecuario de Argentina al mundo es 100%, indica una total especialización del país en ese tipo de exportaciones. Dicho de otra manera, el valor de las exportaciones de ese producto copan totalmente las exportaciones del sector agroindustrial al mundo. Si el indicador es negativo, significa que no hay ningún grado de especialización

42

y por el contrario indica que es un producto altamente importable y en consecuencia, presenta dificultades competitivas. Este indicador se define como IE = (Xij – Mij) / (Xim), donde, Xij: Exportaciones del bien i realizadas por el país j Mij: Importaciones del bien i realizadas por el país j Xim: Exportaciones del bien i realizadas por el mundo ó un mercado específico. Rango: Entre –1 y 1. Si el indicador es igual a 1, el país tiene un alto grado de competitividad y especialización en ese rubro en el mercado de referencia y viceversa, si es igual a –1. 1.19 La Competitividad & La Estrategia El uso de los indicadores de competitividad y la contextualización de estrategias expuestas en algunos de los apartados expuestos en este trabajo; supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las industrias, en las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de industria. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización. La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en general. Una organización o industria, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos

43

los esfuerzos de las unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia global. Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, la competitividad interna y la competitividad externa. 1.20 Las Estrategias Competitivas Genéricas De Porter17 Porter describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión. Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien había comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le correspondieron. Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria. Esas tres estrategias genéricas fueron: • • • El liderazgo en costos totales bajos La diferenciación El enfoque

- El Liderazgo En Costos Totales Bajos Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70´s, debido al concepto muy arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto de ventas era el tema central de la estrategia. Por lo tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, la construcción eficiente

17

http:www.deguate.com

44

de economías de escala, el rígido control de costos y muy particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio férreo y constante. Los clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimización de costos en las áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en cada área de la operación de la empresa. Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la condujera a obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la protegiera de las cinco fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas de precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel más próximo al competidor más eficiente eran eliminados. Obviamente, los competidores menos eficientes eran los primeros en sufrir las presiones competitivas. Lograr una posición de costo total bajo, frecuentemente requería una alta participación relativa de mercado (se refiere a la participación en el mercado de una empresa con relación a su competidor más importante) u otro tipo de ventaja, como podría ser el acceso a las materias primas. Podría exigir también un diseño del producto que facilitara su fabricación, mantener una amplia línea de productos relacionados para distribuir entre ellos el costo, así como servir a los segmentos más grandes de clientes para asegurar volumen de ventas. Como contraprestación, implementar una estrategia de costo bajo podría implicar grandes inversiones de capital en tecnología de punta, precios agresivos y reducir los márgenes de utilidad para comprar una mayor participación en el mercado. Por aquella época, la estrategia de liderazgo en costo bajo fue el fundamento del éxito de compañías como Briggs & Stratton Corp., Texas Instruments, Black & Decker y Du Pont. - La Diferenciación Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en toda la industria como único. La diferenciación se consideraba como la barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante debería producir 45

una menor sensibilidad al precio. Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o incrementar el servicio al cliente. Sin embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y habían negocios que podían competir con costos bajos y precios comparables a los de la competencia. Compañías que se distinguieron en su momento por adoptar alguna forma de diferenciación fueron: Mercedes-Benz (diseño e imagen de marca), Caterpillar (red de distribución) y Coleman (tecnología), entre muchas otras. - El Enfoque La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se basaba en la premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura. Como resultado, la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas. The Martin-Brower Co., uno de los grandes distribuidores de alimentos en los Estados Unidos, fue un ejemplo en la adopción de la estrategia de enfoque cuando en su época, limitó su servicio solamente a las ocho principales cadenas de restaurantes de comida rápida (Hoy sólo le distribuye a McDonald´s). - Empresas Atrapadas En El Centro Las tres estrategias genéricas de Porter eran alternativas, maneras viables de enfrentar a las fuerzas competitivas. La empresa que fallara en desarrollar su estrategia en por lo menos una de éstas directrices, quedaba atrapada en el centro:

46

Grafico 2: Empresas Atrapada En El Centro

Como observamos en el Grafico 2 la empresa C de la figura, situada en una posición estratégica extremadamente pobre (una empresa con precio alto para productos percibidos como de baja calidad). Porter describía a éste tipo de empresa con fallas en su participación de mercado, en su inversión de capital y con limitada capacidad de maniobra para ejecutar la estrategia del bajo costo, de la diferenciación o del enfoque. La Empresa L tiene precio y calidad bajos. La Empresa M tiene precio y calidad altos. La Empresa C está atrapada en el centro pues la mayoría de los clientes se preguntarán por qué deben comprarle a C cuando pueden obtener mejor calidad al mismo precio de la Empresa M, u obtener (más o menos) la misma calidad de los productos de C y a menor precio comprándole a L. Como entre L y M el espacio es grande, la situación de C podría complicarse aún más si aparece un nuevo competidor que llegue a ocupar el espacio vacío, atacando además a L y M o si uno de los competidores actuales se mueve hacia una estrategia de línea completa. En su obra The Competitive Advantage of Nations (1990), Porter reconoce para las nuevas circunstancias del mercado, la inestabilidad de estas tres estrategias genéricas y la necesidad de modelos más dinámicos para concebir la ventaja competitiva. Las tres estrategias genéricas aquí esbozadas, pertenecen a los modelos estáticos de estrategia que describen a la competencia en un momento específico. Fueron útiles cuando en el mundo los cambios se daban lentamente y cuando el objetivo era sostener una ventaja competitiva. La realidad es que las ventajas sólo duran hasta que nuestros competidores las 47

copian o las superan. Copiadas o superadas las ventajas se convierten en un costo. El copiador o el innovador sólo podrán explotar su ventaja, durante un espacio de tiempo limitado antes que sus competidores reaccionen. Cuando los competidores reaccionan, la ventaja original empieza a debilitarse y se necesita una nueva iniciativa. Para la presente tesis desarrollare este concepto aplicado en industria argentina del tabaco que se desarrolla en el capitulo III y de igual forma en las demás Industrias tabacaleras seleccionadas del capitulo IV. 1.21 Opción Estratégica “AAA” Su autor Pankaj Ghemawat lo denomina AAA que corresponde a la sigla de Adaptación, Agregación y Arbitraje. Grafico 3: Globalización de Producción

Las AAA implica conseguir distintas fuentes de beneficio del hecho de operar a través de las fronteras y, además, van asociados a distintos tipos de organización. Si una empresa pone énfasis en: -Adaptación Esto suele indicar una organización centrada en el país, adaptación a cada mercado local, a la manera de vender el producto en cada mercado y lo más importante a encontrar la manera en que cada mercado y tipo de competidor venda el inventario. Por ejemplo Capital One conocía el mercado del crédito en Estados Unidos pero cuando llego a Europa el modelo y

48

sistema que había diseñado no era aplicable. MySpace monetiza muy bien el tráfico en USA pero se le complica en los mercados en los que no tiene presencia. Así mismo, la manera de negociar y cerrar acuerdos, es muy distinta en Brasil que en México. - Agregación Si el objetivo principal es la agregación vale la pena hacer agrupaciones transfronterizas de distinto tipo (unidades globales de negocios o divisiones de producto, estructuras regionales, cuenta globales, etc.); Nadie estaría dispuesto a hacer compras, gestionarlas y optimizarlas con campañas de $20 por sitio, pero agregando todos los sitios en un Network y agregando todos los clientes en el mismo Network hace que los anunciantes pauten en cientos de sitos con $3000 y que los sitios reciban cientos de clientes con solo 500.000 impresiones. La tecnología hace posible manejar este volumen, pero el concepto de agregación da entidad propia al Network. - Arbitraje Si el énfasis se pone en el arbitraje, a menudo lo mejor es establecer una organización vertical funcional que haga un seguimiento del flujo de productos o de las ordenes de trabajo a través de la organización; Este es el concepto que permite agregar mas valor, donde permite que Clarín o Reforma o el Mercurio vendan sus impresiones de España a un valor inferior al del mercado de España, y viceversa en España vendan las impresiones de Latam como si no tuviesen valor. Agregándolas generan un valor más que competitivo para que un anunciante paute en medios de gran prestigio a un tercio del valor que tendrían en su mercado local. Es evidente que en una organización los tres modelos de organización no pueden tener prioridad a la vez y aunque algunas planeamientos de organización corporativa(como el de la matriz) pueden combinar elementos de mas de una estrategia pura. Comportan un coste en términos de complejidad de gestión.

49

CAPITULO II 2. Aspectos Comerciales Del Tabaco La producción del tabaco se realiza en más de 100 países del mundo y de ella se obtiene un gran número de de variedades como son: Virginia, Burney, oriental en otros. Los subproductos del tabaco se fabrican a partir de mezclas de distintas variedades, que junto con distintos procesos de secado y fermentación, le dan un sello de calidad que responde a las preferencias de los consumidores. (Ver Anexo 2) Luego que el tabaco es cosechado se somete a un proceso de curado (secado) en las fincas productoras. Dependiendo de la variedad, el tabaco puede ser curado con aire caliente, al fuego o al sol, esto lo veremos en mas detalle en el aportado de 2.4.1.3 Variedades Del Tabaco. Del procesamiento de tabaco en hojas (tabaco en rama) se obtiene una amplia variedad de productos; algunos de los más importantes son: • • Tabaco para fumar: cigarrillos, puros y mezclas de tabacos para pipas Otros: Tabaco para masticar, tabaco en polvo para inhalar

2.1 Producción de Tabaco A Nivel Mundial La producción mundial de hojas de tabaco pasó de 4,2 millones de toneladas en 1971 a 6,9 millones de toneladas en 1998-2000, en peso seco. Su crecimiento tuvo lugar casi totalmente en los países en desarrollo. Según las proyecciones, la producción mundial llegará a más de 7,1 millones de toneladas en 2010, lo que representa un crecimiento anual del 0,35 por ciento. Sin embargo, se trata de un nivel de producción inferior al nivel sin precedentes de la producción mundial de 1992-1993. Durante los años 1990 la producción de hojas de tabaco en los países desarrollados disminuyó constantemente, y se prevé que continuará disminuyendo durante el decenio corriente, con una producción total prevista en menos de 1,2 millones de toneladas en 2010. 50

En los países en desarrollo, sin embargo, la producción de hojas de tabaco debería de continuar aumentando, con una expansión de su participación en la producción mundial de alrededor de 79 por ciento en 1998-2000 a 87 por ciento en 2010. Las proyecciones indican que China seguirá siendo el principal productor mundial con una producción prevista en alrededor de 3 millones de toneladas en 2010, muy superior a la de la India y el Brasil. Malawi y Zimbabwe, aunque exportadores importantes, tienen niveles de producción mucho más bajos. (Fuente FAO). 2.2 La Demanda De Hoja de Tabaco La mayoría del tabaco producido en el mundo no se consume como producto final de consumo, sino que se utiliza para elaborar productos de tabaco. La mayor parte de la utilización del tabaco en el mundo corresponde a la producción de cigarrillos. En los Estados Unidos, por ejemplo, la producción de cigarrillos utilizo el 90% del total de tabaco consumido en 1996. Entre otros productos figuraban el tabaco sin humo y los cigarros. La demanda del tabaco se deriva fundamentalmente de la demanda de consumo de cigarrillos. Por consiguiente, los factores que influyen en la demanda de cigarrillos afectan también a la demanda de tabaco. Estos factores se analizaran en la sección posterior sobre demanda de cigarrillos. Los fabricantes de cigarrillo utilizan tabaco y otros insumos para producir cigarrillos. Una cuestión importante a la hora de identificar los factores que afectan la demanda del tabaco es si existe un relación sustituible entre el tabaco crudo producido por un país y otros insumos de la producción con relación al tabaco importado y otros insumos. El tabaco cultivado en los diferentes países o en distintas regiones de un país varía en el tipo y la calidad. No es un producto homogéneo. La sustitución entre diferentes tipos de tabaco como el tabaco curado al humo, el burley o el oriental va acorde a la demanda de cigarritos y del deseo por las variedades de sabores y estilos del público consumidor de cigarrillos.

51

Por lo anterior deducimos que la demanda de tabaco esta asociada a la producción del tabaco en cierto país, mas las importaciones que este haga del mismo y los otros insumos sean importados o producidos en el mismo país. Un productor de cigarrillos busca calidades y tipos de producto y esto lo consigue combinando las diferentes variedades de tabaco al no hallar en el país de producción un determinado tipo de tabaco lo buscara en el exterior, al igual un factor determinante es el precio en el mercado interno y externo. 2.3 La Oferta De Hoja De Tabaco El tabaco se cultiva en más de 100 países, entre los que figuran unos 80 países en desarrollo. Dada su dureza, el tabaco puede cultivarse en distintas condiciones climáticas y topográficas. El tabaco crece bien en suelos arenosos con baja capacidad de retención de agua, es tolerante a condiciones climatologías extremas. Tabla1: Evolución de Toneladas De Producción Por Año
Región China Brasil India USA Argentina Indonesia Malawi Italia Pakistán Turquía Zimbabwe Tailandia Mozambique Corea Sur Tanzanía Lao Zambia Canadá Bulgaria Polonia Grecia URSS Japón Corea Del Norte Filipinas Méx ico Myanmar Yugoslav RFS España Bangladesh Viet Nam Sudáfrica Total general Variacion 1975 978.109 285.934 363.100 989.871 97.800 95.665 113.400 76.690 199.935 86.695 62.765 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 919.747 2.645.610 2.563.854 2.358.842 2.454.105 2.262.658 2.411.490 2.685.743 2.746.193 2.397.152 2.836.725 404.860 445.489 578.451 568.505 670.309 656.200 921.281 889.426 900.381 908.679 851.058 438.500 551.600 520.000 340.000 550.000 490.000 549.900 549.100 552.200 520.000 520.000 810.200 737.710 477.753 449.643 395.134 364.035 400.012 292.574 330.169 357.273 363.103 62.044 67.634 114.509 98.110 125.431 117.779 118.000 163.528 165.000 170.000 170.000 85.487 156.432 146.100 201.900 194.500 200.875 165.108 153.470 146.265 164.851 169.668 101.028 98.675 82.544 89.401 94.312 106.187 93.598 121.600 118.000 160.238 125.543 214.851 129.937 130.487 122.231 124.985 117.882 115.983 96.600 110.000 110.000 77.800 68.096 107.700 85.100 94.500 88.200 86.200 100.500 112.592 103.240 107.765 228.349 296.008 200.280 144.786 152.856 112.158 133.913 135.247 98.137 74.584 93.403 125.038 130.394 227.726 195.905 178.408 102.683 78.312 83.230 44.451 79.000 79.000 84.272 69.469 74.200 64.000 78.000 66.000 68.000 70.000 70.000 70.000 70.000 49.528 65.042 59.041 64.000 64.342 65.000 63.000 63.000 64.400 64.000 64.000 65.400 65.000 63.000 63.000 47.000 52.000 50.600 50.800 41.535 49.830 58.211 48.000 48.000 48.000 107.868 63.057 53.010 58.606 54.550 46.338 42.430 43.000 44.000 44.000 122.291 76.542 57.818 62.250 61.539 69.569 58.336 41.956 41.100 42.162 56.259 39.482 41.200 117.339 135.685 136.593 142.000 133.000 136.000 133.937 124.351 222.500 283.214 141.400 80.500 60.803 60.600 58.200 50.662 52.659 46.800 92.506 70.073 68.198 55.587 47.549 81.722 49.479 48.200 50.200 52.900 48.308 45.093 93.941 45.164 50.900 53.700 47.500 59.000 40.192 40.596 42.710 41.900 37.400 4.374.944 6.340.114 5.766.332 5.259.333 5.622.524 5.168.916 5.657.312 5.842.632 5.777.195 5.464.496 5.934.294 -4% 45% -9% -9% 7% -8% 9% 3% -1% -5% 9%

106.053 161.931 102.306 119.138 300.000 165.700 104.233 68.153 70.290

4.547.768

52

La producción mundial de tabaco esta concentrada geográficamente. Los 4 principales son China, USA, India y Brasil producen casi dos terceras partes y los 20 países más importantes producen más del 90% de la producción mundial en el año 1998. La producción mundial ha aumentado casi un 30% ente 1975 y 2008, pero entre el año 1980 y 1990 el aumento fue de un 45%, entre el año 1990 y 2000 la disminución fue de un -9%, y ente el año 2000 al 2008 el aumento fue de tan solo un 3% que representa niveles de producción similares a los de los años 90. Por lo anterior la producción en los últimos años se presentado un movimiento cíclico que tiende a el decrecimiento con tasas no mayores a los dígitos. Sin embargo, el crecimiento experimentado entre 1975 al 2008 no se distribuye uniformemente entre los países productores. Casi todo el crecimiento de la producción procede de los países en desarrollo. Entre 1975 al 2008,la producción en países desarrollados (USA, Italia, Canadá, Japón) disminuyo en 857.921 toneladas que equivale ana perdida del 62%, mientras que la producción en países en desarrollo aumento un 70%, el aumento en la producción de tabaco en los países en desarrollo puede atribuirse a varios factores como por ejemplo el aumento de la demanda de cigarrillos, u mayor rendimiento del tabaco y un incremento en la eficacia y la calidad agrícola del tabaco producido. Se observan con atención casos como Grecia, Japón, Filipinas, R. Corea, Myanmar y México que han visto disminuir su producción por debajo de 40.000 toneladas después del año 2006; paradójicamente algunos de estos países han aumentado su participación en las importaciones; por ello en esta investigación es relevante observar los comportamientos de la producción y las importaciones para sentar bases para determinar la demanda total de tacaco en cada país.

53

Grafico 4: Participación De la Producción Por País A Los Años 2000 y 2008

Históricamente China ha sido el mayor productor con una participación anual mayor al 40%. La tasa de crecimiento interanual de China es mayor que la tasa de crecimiento de la producción mundial y la supera por más de 3 puntos cada año. Se observa una dinámica en la cual los países desarrollados han disminuido la producción como el caso de USA que perdió participación en 2%; mientras países en desarrollo como China, Brasil, India y Malawi han mantenido una participación creciente o sostenida. 2.3.1 Proyecciones De La Demanda Hoja De Tabaco18

La demanda mundial de tabaco en el escenario base se espera que aumente a 7,1 millones de toneladas en peso seco en 2010, lo que refleja dos tendencias divergentes. En los países desarrollados la demanda global está disminuyendo ligeramente, y se espera a unos 2,05 millones de toneladas en 2010, o alrededor del 10% menos que en 1998 (2,23 millones de toneladas). El descenso es más débil en Europa que en América del Norte y Oceanía. Sin embargo, el consumo total de tabaco en los países desarrollados en 2010 es probable que sólo represente el 29% de la demanda mundial de tabaco (frente al 34 por ciento en 1998), el

18

PROYECCIONES DE Producción de tabaco, CONSUMO Y COMERCIO PARA EL AÑO 2010 - FAO

54

restante 71% se consume en los países en desarrollo. Por lo tanto, el panorama mundial de la demanda de tabaco en el futuro se determina principalmente por los países en desarrollo. El consumo de tabaco en los países en desarrollo se espera que aumente a 5,09 millones de toneladas en peso seco, por encima de 4,2 millones de toneladas en 1997-1999. Esto representa una tasa media de crecimiento anual de 1,7% entre 1998 y 2010, significativamente más bajo que el 2,8 % observado en el periodo 1971 a 1998. Alrededor del 80% del aumento previsto de la demanda se encuentra en el Lejano Oriente y, en particular en China. La cuota de China en la demanda total mundial de tabaco se prevé que aumente en 2010 a 43 %, frente al 38 % en 1991. -Proyecciones De La Demanda Global La demanda mundial de tabaco en peso seco se espera que alcance 7,1 millones de toneladas en el 2010 en el escenario base y 6,4 millones de toneladas en el escenario de la política (véase la Figura 5 y Tabla 2). La disminución en el consumo durante la década de 1990 debe considerarse con cautela debido a la segunda mitad de la década de 1990 muestra una volatilidad inusual. China, por ejemplo, muestra una alta volatilidad en la producción y el consumo (véase la Figura 5). También los años 1998 y 1999 muestran una disminución inusualmente fuerte en el consumo que puede estar relacionado con la variación de existencias.

55

Grafico 5: Del tabaco en rama - las tendencias de consumo, 1970-2010 (escenario base)

Aunque se podría aceptar la volatilidad de la producción como de costumbre, esa volatilidad es bastante inusual en el consumo, dado que el consumo de tabaco está relacionado con el hábito. Si se examina el mundo sin que las cifras de consumo de China, el patrón observado de aumento constante del consumo de 4,1 millones de toneladas en 1991 a 4,3 millones de toneladas en 1998 ya 4,5 millones de toneladas en 2010. Las proyecciones del patrón de consumo de tabaco se da en la Grafico 5 y las cuotas de consumo previsto en 2010 en la Grafico 6. Grafico 6: del tabaco en rama - participación en el consumo de 2010

56

Tabla 2: Consumo de tabaco y proyecciones de la demanda (Escenarios - línea de base y la política)
Real Proyectado Línea de base 1970-1972 1980-1982 1990-1992 1997-1999 2005 Mundial Desarrollado América del Norte De los Estados Unidos Europa La UE (15) Otros países de Europa Oceanía En desarrollo África América Latina Brasil Cercano Oriente Turquía Lejano Oriente China La India Indonesia 4 193.9 2 297.0 712.6 646.1 997.8 715.4 282.4 32.4 2 059.2 114.5 340.5 120.5 130.4 59.5 1 472.4 745.6 235.8 42.1 5 404.0 2 568.0 774.6 706.2 1 147.5 811.4 336.0 362.9 31.5 3 013.5 117.6 429.5 218.8 218.4 108.5 2 247.0 1 448.2 326.1 104.1 6 616.6 2 384.4 699.6 657.9 1 188.4 905.9 282.5 248.2 25.2 4 339.1 151.8 375 200.6 242.8 134.7 3 567.8 2 553.5 407.3 121.4 6 475.7 2 237.8 701.6 651.3 981 730.7 250.3 311.3 25.2 4 237.9 190.2 457.4 229.4 265.5 126.1 3 324.7 2 197.0 477.4 137.9 2010 Política 2005 2010

6 695.4 7 151.5 6 062.7 6 447.7 2 087.0 2 054.8 2 065.2 2 029.3 538.9 493.3 946.4 696.4 250.0 383.3 21.6 257.3 473.6 234.4 271.5 126.2 475.9 433.8 946.0 690.6 255.3 442.3 19.3 290.6 530.7 257.9 306.8 140.9 538.9 493.3 922.4 690.0 232.4 349.9 26.2 234.2 412.9 210.5 242.2 112.5 475.9 433.8 927.8 690.4 237.4 403.8 23.4 264.4 462.2 231.6 273.7 125.6

Área de la antigua URSS 319.3

4 608.5 5 096.7 3 997.5 4 418.4

3 606.1 3 968.6 3 108.2 3 418.1 2 390.8 2 659.5 2 048.8 2 277.7 517.3 166.2 563.8 180.7 450.4 131.6 490.7 142.8

En los países desarrollados el consumo de tabaco está disminuyendo y la cuota de los países desarrollados en el consumo mundial de tabaco se prevé que siga bajando en 2010 a 29 % del 35% en 1991. Este es un cambio importante en la estructura del consumo de tabaco a nivel mundial. Entre los países en desarrollo, China, el mayor consumidor del mundo, aumento del consumo de tabaco en hoja de 0,7 millones de toneladas en 1971 a 1,4 millones de toneladas en 1981, 2,5 millones de toneladas en 1991 y 2,2 millones de toneladas en 1998. La proyección de las cifras de consumo de la hoja de tabaco para China en 2005 y 2010 en el escenario base son de 2,4 y 2,6 millones de toneladas, respectivamente. Dado el aumento de la población proyectada para el período hasta el año 2010, esta proyección asume que tanto el consumo de cigarrillos Per cápita y el índice de tabaquismo están disminuyendo como resultado de las actuales políticas restrictivas para fumar.

57

Grafico 7: del tabaco en rama de la demanda, el mundo, 1970-2010 (escenarios - línea de base y la política) (peso seco)

En los países en desarrollo que no sean el consumo de China aumentó suavemente de 1,8 millones de toneladas en 1991 a 2 millones de toneladas en 1998, 2,2 millones de toneladas en 2005 y 2,4 millones de toneladas en 2010. Aunque el consumo de tabaco Per cápita es bajo en comparación con los países desarrollados, el consumo se prevé que aumente y la participación de los países en desarrollo en el consumo mundial se prevé un aumento del 31 % en 1991 a 36 % en 2010. En el escenario de la política, la demanda global de tabaco en el mundo se espera que sea menor en 2010 en un 10 % a alrededor de 6,5 millones de toneladas, como resultado de fuertes políticas anti-tabaco, como se muestra en la Grafico 7. Sin embargo, a pesar de las medidas muy firmes, como un aumento en los impuestos y las fuertes restricciones de fumar, la disminución general de la demanda de tabaco en hoja es aún modesta. -Los Países Desarrollados Los datos detallados sobre el consumo real y la demanda proyectada para los productos del tabaco se dan en la Tabla 2. La diferencia entre la línea de base y los escenarios de la

58

política es más bien pequeña debido al hecho de que la demanda de cigarrillos tiene una elasticidad precio muy bajo y las medidas directas contra el tabaquismo ya han sido adoptadas. La demanda se prevé una disminución de 2,3 millones de toneladas en 1998 a poco más de 2 millones de toneladas en 2010 en ambos escenarios. Grafico 8: de la demanda de la hoja del tabaco, los países desarrollados, 1970-2010 (escenarios - línea de base y la política) (peso seco)

Los principales países consumidores o grupos de países son Estados Unidos y la UE. La demanda de tabaco en los Estados Unidos se espera que siga disminuyendo. Se espera que el descenso en Europa también, pero con una cierta diversidad entre la UE y otros países. En la Unión Europea (15 países) la demanda se espera que disminuya después de un fortalecimiento de la campaña contra el tabaquismo y un aumento de los impuestos de cigarrillos. En otros países de Europa, sin embargo, como las economías en transición de Europa Central y Oriental, la demanda se espera que aumente debido a una mejora significativa en los ingresos. Se espera que esto suceda también en el área de la antigua URSS.

59

En otros países desarrollados, como Japón, Israel, Sudáfrica y Oceanía, la demanda se espera que disminuya con tendencias similares a las observadas en América del Norte y la Unión Europea. Los Países En Desarrollo -China El consumo de China de tabaco es mayor que la de todos los demás países en desarrollo juntos. Se estima que más de 320 millones de chinos fuman, lo que China es el mayor país consumidor de cigarrillos del mundo. El consumo de cigarrillos en China saltó de 38 paquetes por habitante por año en 1981 a 71 paquetes en 1990, pero disminuyó a 65,4 cajetillas en 1999. Dado que los ingresos han ido en aumento durante la década de 1990, la disminución observada en el consumo de cigarrillos puede atribuirse a otras razones como la concienciación sobre la salud o las restricciones de fumar. Las proyecciones de la demanda de tabaco para el período hasta 2010 se muestran en la Grafico 9. La demanda se espera que aumente, pero mucho más lentamente que en el pasado y se espera llegar a 2,6 o 2,2 millones de toneladas en 2010, en la línea de base y los escenarios de la política respectivamente. Este nivel de la demanda es mucho menor que hace algunos años en la década de 1990, como se muestra en la Grafico 9 y que implica una disminución significativa en el consumo por adulto y en las tasas de tabaquismo. Grafico 8: del tabaco en rama de la demanda, China, 1970-2010

60

Además, se espera que un cierto descenso en el consumo de tabaco en hoja pueda tener su origen en la introducción de las nuevas tecnologías en la fabricación de cigarrillos que ya ha tenido un impacto significativo en la demanda de hoja de tabaco y se espera que continúe teniendo un impacto negativo fuerte. En general, las perspectivas de la década de 2010 son de un crecimiento más lento de la demanda de hoja de tabaco en China. El crecimiento de la población más lento y la creciente conciencia de los riesgos de salud del hábito de fumar pueden prevenir el crecimiento significativo del consumo de cigarrillos. Además, la mejora de la tecnología en la fabricación de cigarrillos puede llevar a una mayor reducción en el uso de hojas de tabaco en la producción de cigarrillos. Por último, el consumo también depende de si el gobierno fuera a adoptar todas las medidas eficaces hacia el tabaco. En general, la demanda total de tabaco en China se espera que crezca, pero más lentamente que en el pasado. -Otros países en desarrollo La evolución de la demanda de tabaco en todos los demás países en desarrollo se muestra en la Grafico 9. Este grupo incluye resto de Asia (excluyendo China), África, América Latina y el Cercano Oriente. El crecimiento en el consumo de tabaco en estos países se espera que continúe a lo largo de las últimas tendencias. A pesar de una fuerte política anti-tabaco sin duda reduciría la demanda, probablemente no invertir la tendencia positiva. Sin embargo, el impacto global de una política fuerte se estima en un considerable 16 %. -India El consumo de tabaco de segunda más poblada y más importante es la India. En la India la mayor parte del consumo de tabaco es en forma de artículos distintos de los cigarrillos, tales como bidis, Natu, narguile de mascar, etc. que representan el 75% del consumo total. Los cigarrillos cuentan con un consumo de sólo el 25 %. A pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir el consumo de tabaco, el consumo aparente total de tabaco aumentó a una tasa de más de 2,2% anual durante la última década. Bidi registró la tasa más alta, y el uso de 61

tabaco para cigarrillos también creció, mientras que los no fumadores registraron una caída en el consumo. La estructura tributaria es también diferente. El uso Bidi se grava a la ligera, mientras que el consumo de cigarrillos, en particular, cigarrillos con filtro, se grava en exceso. Las perspectivas para la década de 2010 son de crecimiento continuo del consumo de tabaco en la India. El crecimiento de la población se espera que aumente un 1,8 % anual. La urbanización continuará también, lo que la población urbana superior al 30% en 2010 a partir del 25% en 1991. Además, el PIB es probable que aumente de 5% a 6% anual. Bajo las políticas del actual Gobierno, el sector del bidi más probable es que siga creciendo a su tasa actual del 2% anual, y el sector de los cigarrillos continuará expandiéndose a una tasa mayor de crecimiento que en la última década. En general, la demanda total de tabaco es probable que continúe aumentando, pero más lentamente que en décadas anteriores. Grafico 9: de la demanda del tabaco en rama, los países en desarrollo con exclusión de China, 1970-2010 (escenarios - línea de base y la política) (peso seco)

-América Latina En América Latina, el consumo de tabaco en 1998 fue de alrededor de 0,55 millones de toneladas, de las cuales más de la mitad se encontraba en Brasil, y la mayor parte del

62

aumento de la demanda de la región se espera que ocurra en ese país. En general, la demanda en los países de la región se espera que aumente ligeramente durante el período de 2010. -África En África, la demanda total de tabaco aumentó en la década de 1990 con un crecimiento récord del 3,5% anual, mucho más rápido que en los años 1970 y 1980, debido principalmente al aumento de la población. El crecimiento para el período hasta el año 2010 se espera que continúe a un ritmo similar. -Cercano Oriente En el Cercano Oriente, la demanda de tabaco se espera que crezca a tasas un poco inferiores a los experimentados en los años 1980 y 1990. En Turquía, que es el principal mercado en la región, el consumo aumentó rápidamente en los años 1970 y 1980 y disminuyó un poco en la década de 1990 (véase la Tabla 2). El crecimiento del consumo se espera que continúe en el período hasta 2010, pero a una tasa de crecimiento anual más baja que en los años 1970, 1980 y 1990. 2.4 Comercio De La Hoja De Tabaco El tabaco se comercializa en el mercado mundial por tres motivos principales: 1) Algunos países no producen tabaco, producen muy poco, o no producen un determinado tipo de tabaco 2) Algunos países no producen tabaco de calidad suficientemente alta o suficiente volumen para satisfacer la demanda interna. 3) Los precios varían para determinado tipos y calidades con diferentes combinaciones de la demanda de productos.

63

Tabla 4: Producción, Consumo y Exportaciones De Tabaco
Produccion Exportaciones Consumo Interno % Exportaccion China Brazil India USA Argentina Indonesia Malawi Italy Pakistan Turkey 2.836.725 851.058 520.000 363.103 170.000 169.668 160.238 110.000 107.765 93.403 134.986 506.181 182.958 105.553 76.441 47.669 138.834 78.093 2.780 144.175 2.701.739 344.877 337.042 257.550 93.559 121.999 21.404 31.907 104.985 -50.772 4,76% 59,48% 35,18% 29,07% 44,97% 28,10% 86,64% 70,99% 2,58% 154,36%

En el año 2008 se produjeron cerca de 5.934.294 toneladas mientras se exportaron 2.196.792 que corresponde a casi un 37% de la producción mundial de tabaco que se comercializo en el mercado mundial, según el cuadro 3 la proporción de la exportación en relación con la producción para cada país varia de cero a tres cuartos. Un país puede ser tanto importador como exportador de tabaco en ramas, ya que los tabacos producidos en diferentes países no son homogéneos, por ejemplo Turquía en el año 2008 el total de su producción fue exportada y aun obtuvo un déficit que le obligo a importar mas de 55.000 toneladas.

2.4.1 Tabaco En Sus Presentaciones De Importación Y Exportación

Con respecto a la comercialización internacional del tabaco, sus derivados y subproductos están mencionados en el capitulo 24 de la NOMENCLATURA ARANCELARIA. Los productos de tabaco Argentino trabajan bajo la Nomenclatura común del MERCOSUR (N.C.M.), denominaremos tabaco comercializado en bruto y manufacturado que están agrupado en el capitulo 24 y partida 24.01.
24.01 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO.

La partida 24.01 a su vez tiene 2 subpartidas que clasifican el tabaco en Bruto y Manufacturado

2.4.1.1 Tabaco Bruto

Corresponde a la comercialización del tabaco en hoja seca o en rama esta se realiza luego de que este ha sido sometido al proceso de curado en finca o curado y pre-industrializado.

64

En la nomenclatura Arancelaria el tabaco en bruto aparece con la posición arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar y con sus respectivas subpartidas arancelarias de la siguiente forma: Tabla 5: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco En Bruto
Numero 2401.10 2401.10.10 2401.10.20 Detalle -Tabaco sin desvenar o desnervar * En hojas, sin secar ni f ermentar En hojas secas o fermentadas tipo capa En hojas secas en secadero de aire caliente ("Flue cured"), del 2401.10.30 tipo Virginia En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites 2401.10.40 volátiles superior al 0,2%, en peso 2401.10.90 Los demás

* Sin Desvenar: Quitar las fibras a las hojas de las plantas.

2.4.1.2 Tabaco Manufacturado

Corresponde a la comercialización del tabaco después del curado, donde el producto en bruto es sometido a procesos adicionales como de almacenamientos a diferentes días y temperaturas, apilamientos, fermentación, eliminación de venas, empaquetado, etc., esto con el fin de lograr una calidad y cualidad específica del tabaco. En la nomenclatura Arancelaria el tabaco en Manufacturado aparece con la posición arancelaria 240120 -Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado con sus respectivas subpartidas arancelarias de la siguiente forma: Tabla 6: Partidas Arancelarios De La Hoja Tabaco Manufacturado
Numero 2401.20 2401.20.10 2401.20.20 2401.20.30 2401.20.40 2401.20.90 2401.30.00 Detalle -Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado En hojas, sin secar ni fermentar En hojas secas o fermentadas tipo capa En hojas secas en secadero de aire caliente ("Flue cured"), del tipo Virginia En hojas secas ("Light air cured"), del tipo Burley Los demás -Desperdicios de tabaco

65

2.4.1.3 Variedades Del Tabaco & Características De Las Variedades Cultivadas

El tabaco es el nombre común con el que se conoce a la planta Nicotiana tabacum, una de las cuarenta especies del género Nicotiana, a su vez de la familia de las solanáceas, originaria de América, y a la cual pertenecen también patatas, pimientos, berenjenas y tomates, que sin embargo no contienen un elemento distintivo de las plantas del género del tabaco: la nicotina. De hojas grandes (el agua forma el 80% y la materia seca el resto), crece en climas húmedos y con temperaturas que oscilan entre los 18 y los 22 ° C; De sus 4 variedades distintas: Virginia, Kentucky, Burley y Orientales según estas variedades y su forma de cultivarlas, forma de cuidado, curado, fermentación y del proceso de fabricación, surgen los diferentes tipos y marcas de tabaco que se comercializan en el mercado. (Ver Anexo 2). 2.5 La Demanda de Cigarrillos Entre los factores importantes que se han evaluado figuran: • • • • • Los costos de fumar cigarrillo Los ingresos de los consumidores La publicidad de los cigarrillos Otras Actividades de promoción y prevención Información sanitaria

El costo de fumar cigarrillos debería definirse en términos generales, lo que incluye no solo el precio de compra de los cigarrillos sino también el tiempo y otros costos relacionados con fumar. Las restricciones sobre fumar en lugares públicos y en zonas de trabajo privadas, por ejemplo, imponen un costo complementario para los fumadores al obligarles al salir a fumar, al aumentar el tiempo y la incomodidad relacionada con fumar, o al imponerse multas por fumar en zonas restringidas. De igual manera, los límites al acceso al tabaco para jóvenes

66

podrían incrementar los costos de tiempo y los posibles costos legales relativos al hábito de fumar. El fumar cigarrillos se expandió por todo el mundo en amplia escala durante el siglo XX. Hoy, uno de cada tres adultos fuma, lo que equivale a 1.100 millones de personas. Sin embargo en los últimos años del siglo pasado esta tendencia se revierte fuertemente y se espera que el retroceso continúe durante los próximos años. 2.6 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio Actuales – Guerra Divisas El conflicto se remonta al inicio de la crisis global en 2008 cuando el Gobierno chino decidió mantener su moneda “baja” para que sus exportaciones fueran se mantuvieran e incrementaran. Este es el motivo por el que los países emergentes asiáticos se han mantenido temporalmente cubiertos de la crisis: manteniendo un tipo de cambio débil, favoreciendo sus exportaciones y acumulando un superávit comercial. La guerra de las divisas está muy relacionada con otro tema el de los desequilibrios económicos globales. En términos internacionales, es el comercio el que no es equilibrado. En realidad, lo que más a menudo ocupa el centro de atención es la balanza por cuenta corriente, lo que significa el comercio de bienes y servicios además de algunos elementos financieros, incluidas las remesas que los trabajadores migrantes envían a casa, sin embargo, el comercio es el responsable de la mayor parte de los desequilibrios en cuenta corriente. La guerra de divisas es una consecuencia del actual ajuste que hacen las principales potencias económicas a nivel mundial, (EEUU y China) a sus políticas monetarias y económicas. Estas políticas monetarias realizadas por cada uno de estos países son diseñadas con el fin de proteger sus economías, que se basan en el comercio exterior y más específicamente a las exportaciones en el caso de China.

67

China desde hace algunos años se ha convertido en un importante país exportador y ha logrado posicionarse como uno de los países proveedores de materias primas a nivel mundial, con el efecto de la crisis del año 2008 China para seguir siendo competitivo ha tenido que ir ajustando su economía y para lograrlo a tomado varios instrumentos como mantener una tasa de cambio fija lo cual hace que cualquier variación en los escenarios macroeconómicos no afecte su tasa de cambio y le convierte en un país competitivo. China ha sido un país que no tiene gran consumo a nivel interno, la mayor parte de su superávit conseguido en los últimos años no han sido revertido en la economía interna sino han sido ahorrados (se eleva al 51% de su PIB) por sus habitantes, motivada fundamentalmente por la poca confianza de la población respecto a la escasez de prestaciones sociales públicas. China protege y defiende tu política monetaria en primer lugar para proteger sus exportaciones las cuales son su principal sustento económico y segundo para mantener una competitividad. En el caso de Estados Unidos siente que ha perdido no solo competitividad frente a China sino que su moneda el dólar a experimentado gran devaluación no solo frente a el yuan sino en las monedas de económicas emergentes, lo cual a causado que estas economías enfrenten de igual forma rebaja en su competitividad ya que el dólar al ser moneda de intercambio a nivel internacional afecta a todos los países que transan sus productos y exportaciones en esta moneda. Para terminar de completar las cuestiones ahora EEUU ha ampliado su circulación monetaria inyectando al mercado cerca de 600 mil dólares los cuales han hecho que dólar se siga depreciando y haga que sus exportaciones no pierdan competitividad, sopeso a esto EEUU prevé que la inflación no aumentara drásticamente por los descuentos que en época davideña se dan esperara y veremos.

68

Latinoamérica está siendo seriamente perjudicado vía apreciación de sus monedas del conflicto por los tipos de cambio que tiene como protagonistas a Estados Unidos y China. El aumentar excesivamente la cantidad de dólares disponibles en el mercado va en detrimento de los términos de intercambio de las demás monedas entre sí y frente al dólar. Ese fenómeno es el que se ha visto en la mayoría de economías emergentes. En éstas, el dólar cada vez es más barato y las monedas de los países latinoamericanos en especial son cada vez más fuertes. Así, la industria de EEUU se beneficia pues sus productos son cada día más competitivos en el resto del mundo, mientras que los exportadores e industriales de las demás economías sufren las consecuencias pues pierden competitividad, reducen el número de empleados y el volumen de sus exportaciones. Por lo anterior cada venta que hace un país emergente en el exterior que se transa en moneda común que es el dólar; el dólar al tener una apreciación interna alta, el exportador al realizar la conversión a moneda nacional reciben menos dinero nacional por cada dólar, por tanto tendrán consecuencias no solo en la rentabilidad, sino mayor falta de liquidez y aun mas perjudicial si parte de sus ingresos provienen del exterior y sus insumos son de fuente nacional y a esto sumado si en este país se presentan tasas de inflación altas.

69

CAPITULO III 3. Tabaco Argentino Los diferentes mercados del mundo continúan interesándose en el tabaco argentino, el cual no solo ha aumentado los estándares de calidad sino ha incorporado en su proceso productivo el incremento de la producción y de la calidad del tabaco; reduciendo las afecciones que produce al consumidor. En el capitulo IV se desarrollo un estudio de benchmarking en el que mediante la comparación entre el sector tabacalero Argentino y el sector tabacalero de países tomados como referencia por su nivel de exportaciones se establecieron las fortalezas de estos últimos y como resultado se presentan bases estratégicas para mejorar la competitividad del sector tabacalero en Argentina. 3.1 Inicios Del Cultivo19 La promoción de la actividad tabacalera en Argentina se inició en el país en 1967 con la creación del Fondo Tecnológico del Tabaco, desde entonces se introdujo una amplia regulación en el mercado del Tabaco con el objetivo de mejorar los ingresos de los productores y desde agosto de 1972 a través del mismo se creó el Fondo Especial del Tabaco (FET) el cual se financia por medio de un impuesto específico al consumo de tabaco con el propósito de coordinar acciones tendientes a alcanzar la modernización y diversificación de las áreas tabacaleras, tanto en la producción primaria como en la cadena agroindustrial asociada. Los fondos recaudados por el FET son asignados entre las provincias tabacaleras de acuerdo al valor de la producción del tabaco. En Argentina el cultivo comenzó su desarrollo durante el Siglo XIX en las provincias de Tucumán, Salta y Corrientes, y en siglo pasado, durante la década del 30 se expandió a las Provincias de Jujuy, Catamarca, Chaco y Misiones.
19

http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA///agricultura/tabaco/_cadena/cadena_valor_tabaco.pdf

70

La superficie cultiva de tabaco va entre 70-90.000 Has en las últimos 5 campañas versus las 30.000.000 Has en producción total a nivel nacional, representando una importante actividad en términos productivos, económicos y sociales en las distintas economías regionales. 3.2 Zonas y Variedades De Tabaco Producido En Argentina -Zonas De Producción Desde el punto de vista geográfico la producción tabacalera está concentrada en la región Noreste (NOA) y Noreste (NEA). El NOA está en manos de agricultores altamente tecnificados cuyo objetivo es cuidar la calidad del tabaco. Se puede resaltar que los campos de más de 30 has producen más del 50% del total. A nivel nacional aportan más del 60% del total de tabaco producido. En el NEA la realidad productiva de esta zona es muy diferente. Grafico 10: Mapa de Producción

La provincia más importante es Misiones donde la mayoría de los productores son minifundistas, usando mano de obra familiar; casi el 50% de la producción se realiza en establecimientos con superficies de hasta 2 has. Según el Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2002 (CNA 2002) la extensión media de la explotación agropecuaria

71

argentina era de 587 ha, en el caso de explotaciones tabacaleras la unidad media era de 3,67 ha. -Superficies Cultivas y Cosechadas Por Provincia Analizando las superficies cultivas y cosechadas por provincia en las últimas campañas se observa un continuo crecimiento experimentado por la provincia Salta en cuanto la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo, en contraposición de las provincias de Chaco y Tucumán que disminuyeron las hectáreas cultivas. Grafico 11: Evolución De las Hectáreas Sembradas vs. Cultivadas Entre 1989 a 2008
Evolución de las hectáreas sembradas y Cosechadas Con Tabaco En Argentina 1989 – 2008

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
19 89 /9 19 0 90 /9 19 1 91 /9 19 2 92 /9 19 3 93 /9 19 4 94 /9 19 5 95 /9 19 6 96 /9 19 7 97 /9 19 8 98 /9 19 9 99 /0 20 0 00 /0 20 1 01 /0 20 2 02 /0 20 3 03 /0 20 4 04 /0 20 5 05 /0 20 6 06 /0 20 7 07 /0 8

Hectareas

Campaña
Sup.Plantada Sup.Cosechada

El área sembrada ha presentado una tendencia creciente en años recientes, determinada por el aumento en los requerimientos de tabaco Virginia por parte de la industria a causa de la mayor demanda de cigarrillos. La producción de tabaco para la campaña 2008/09 involucró 18.448 productores localizados en las provincias de Misiones (65,13%), Corrientes (12,13%), Salta (8,16%), Tucumán (7,96%), Jujuy (4,62%), Chaco (1,15%) y Catamarca (0,86%). La producción total para la campaña 2008/09 fue de 135.531.415 Kg. concentrándose en orden de importancia la provincia en las provincias de Jujuy con el 32,82%, Misiones el 30,28%; Salta el 28,66%; Tucumán el 5,20%, Corrientes el 1,83%, Catamarca el 0,87% y por último la provincia de Chaco con el 0,34%. 72

Es importante resaltar que la diferencia entre la Sup.Plantada y Sup.Cosechada en promedio por compaña no supera 7,5 Hectáreas, esto quiere decir que en promedio tan solo el 0,01198% el tabaco cultivado se pierde. También es importante señalar que en los últimos años la cantidad de cultivos perdidos a aumentado de forma significativa pasando de 4.0 Toneladas perdidas en la campaña 2001/02 a 15.6 Toneladas perdidas en la compaña 2007/08 representando una variación del 285,23% Tabla 7: Producción Total Provincial por Campaña en Kg.

En las últimas 6 campañas la producción disminuyo un 16,05 % mientras que las hectáreas sembradas cayeron un 8,90%. Los distintos tipos de tabaco producidos en Argentina por orden de importancia según el volumen producido son: Virginia 60,89%, Burley 35,78% característicos de Salta y Jujuy y los Criollos (Salteño, Misionero, Correntino y Chaqueño) 3,33% en la campaña 2008/09. Tabla 8: Producción Total Tipo De Tabaco Por Campaña en Kg.

La caída de la producción en este período se registró en mayor medida en los tabacos criollo (115,93%), seguido del burley (16,21%) y por último el virginia en (10,50%).

73

3.3 Principales Rasgos del Proceso Productivo20 El proceso productivo del tabaco que al igual es integro dentro de la cadena de valor comprende cuatro grandes etapas: producción primaria, acopio, primera industrialización y elaboración de productos finales. En este trabajo nos referimos a las tres primeras. - Producción Primaria La tarea del productor primario está relacionada con la preparación del suelo, los almácigos, el transplante y desflore, el desbrote, la cosecha, un primer curado y la preclasificación en fardos de 20 a 50 kgs. La producción de tabaco «en la finca» se divide en varias etapas bien diferenciadas: La primera es la siembra de las semillas de tabaco en almácigos, que se realiza entre fines de mayo y agosto, según las diferentes clases de tabaco y regiones geográficas. Los plantines, luego de tres meses son replantados, para finalmente obtener la planta de tabaco propiamente dicha. Esta será cosechada a partir del mes de noviembre y hasta mayo (excepto los criollos y el Kentucky). La cosecha es manual y se realiza planta por planta durante la cosecha se seleccionan las hojas maduras, procurando que las mismas no se quiebren ya que esto disminuye su calidad y por ende el precio que recibe el productor. La ubicación de la hoja en la planta (bajeras, medias, altas y el macollo) incide en la calidad del tabaco obtenido. Las hojas del medio de la planta son las de mayor tamaño, calidad y precio. Las bajeras y las altas, al igual que el macollo, al ser de menor tamaño se consideran de menor calidad. Las bajeras al estar en contacto con el suelo y el agua, suelen tener mayor cantidad de imperfecciones y plagas. Finalizada la misma, las hojas son secadas (curadas) en estufas o al aire, de acuerdo a la variedad de que se trate. El tabaco virginia es «estufado» y los restantes son curados al aire. El proceso de curado que sigue a la cosecha tiene por objeto preservar las hojas de tabaco al generar, vía calor, condiciones organolépticas adecuadas para conservar la calidad potencial
20

http://www.mecon.gov.ar/inforegio/tabaco/4.htm

74

de la hoja. Esta debe mantenerse viva hasta que tengan lugar ciertos cambios biológicos, al mismo tiempo que la humedad debe ser disminuida, para evitar que el azúcar se transforme en alcohol y queme la hoja, produciendo pérdida de calidad y precio. Una vez finalizado el proceso de curado, se entrega el producto a los acopiadores, mientras las hojas se secan pierden humedad y por lo tanto se ponen más rígidas. Para evitar roturas, luego del secado, las hojas son humectadas, sin desencañar, en cámaras similares a las estufas. Esta etapa dura aproximadamente un día. Una vez terminada la humectación, las hojas son desencañadas y clasificadas de acuerdo a su calidad, para finalmente armar los fardos que se destinan a la planta de acopio. Los tabacos curados al aire no se humectan, hasta llegar al proceso preindustrial en la planta de acopio. Hay cuatro métodos principales para el curado o secado de la hoja (Anexo 2) - Acopio El acopio del tabaco virginia comienza en las provincias de Salta y Jujuy a mediados de diciembre. En la provincia de Misiones se inicia a principios del mes de enero. Entre este mes y marzo se recibe el 90% de la producción, finalizando el proceso a mediados de mayo. En el mes de enero también se inicia el acopio de tabaco burley en las provincias de Catamarca y Tucumán. Dicho proceso se lleva a cabo en el mes de febrero en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones. En general, al mes de abril ya se encuentra comercializado el 90% de la producción. El tabaco criollo salteño se acopia, en su mayor parte, en el período que se extiende entre mediados del mes de mayo y fines de julio. En el criollo correntino se efectúa ese proceso entre los meses de abril y junio, quedando pequeñas cantidades para julio. El tabaco criollo misionero se encuentra disponible entre los meses de abril y junio y el kentucky durante julio y agosto. Los acopiadores (fundamentalmente cooperativas y empresas de cigarrillos) compran y acumulan la producción y realizan la primera etapa del proceso de industrialización. 75

En la campaña 2008/09 la cantidad de empresas acopiadoras fueron 22, y 9 locales de acopio ubicados en las distintas provincias llegando a un total de 31 locales de acopio. Grafico 12: Porcentaje del Total Acopiado Por Provincia Total En Kilos

Las tres empresas principales fueron: Alliance One, Massalin y Coop. Tabacalera de Jujuy Ltda. Se observa. una fuerte presencia de cooperativas en el negocio de acopio y exportación. Grafico 13: Principales Empresas Acopiadoras

Las diferencias entre los distintos establecimientos de acopio radican, principalmente, en el tamaño de las líneas de procesamiento ya que, en general, disponen de similar tecnología.

76

De esta forma, el acopio del tabaco depende más de la capacidad de trabajo de los establecimientos receptores que de la oferta de los productores. Por ese motivo se establecen fechas y cantidades de entrega. Los acopiadores comercian el producto durante todo el año, aún cuando la parte más significativa la negocian al comienzo del período de acopio. - Primera Industrialización En la primera etapa de industrialización, se limpia la hoja, se reclasifica, se despalilla o desnerva (proceso que consiste en separar el palo o nervadura de la hoja) y por último se la vuelve a secar. El secado es determinante para la calidad del tabaco. El calor debe ser controlado, al igual que la humedad, durante todo el proceso, dado que ambos factores (calor y humedad) dan a la hoja característica de textura que permiten desnervarla con la menor rotura posible. Además, si el calor fuera excesivo, quemaría la hoja con lo que pierde calidad y en consecuencia valor. Culminado este proceso se reclasifica el tabaco, se elabora el blend -mezcla de distintos tipos y calidades de tabaco utilizados para diferenciar los gustos y marcas de cigarrillos- y finalmente es empacado en fardos de 200 kgs. Luego de la primera industrialización, parte de la producción pasa a la elaboración local de cigarrillos y otros productos de consumo final, en tanto que el resto se destina a la exportación. 3.4 La Cadena De Valor 21 Por cadena de valor se entiende el rango total de actividades que las firmas y trabajadores realizan para llevar un producto desde su concepción hasta su uso final. Estas incluyen actividades como diseño, producción, marketing, almacenamiento, distribución y soporte hasta que el producto llegue al consumidor final. Las actividades involucradas pueden estar realizadas por una sola empresa o bien dividida entre diferentes firmas.

21

GlobalValuechains.org

77

En el concepto de cadena de valor puede estar involucrado tanto producción de bienes como de servicios, pudiendo estar dichas actividades localizadas en una región en particular o bien extendidas a través de distintas regiones de un mismo país. Es una herramienta visual que permite comprender y presentar como la industria se estructura y/o se organiza, incluyendo funciones, actores y sus relaciones entre los participantes de la cadena de valor. La misma puede ser utilizada para mostrar datos cuantitativos como por ejemplo número de empresas, volumen de ventas totales o por empresa, cantidad de trabajadores involucrados en los distintos segmentos o eslabones, valor agregado por sector o actividad. En Los siguientes cuadros se grafica y describe el proceso de la cadena de Valor de la compaña productiva de tabaco de 2008/2009 22 Grafico 14: Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino

22

Fuente: http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA//agricultura/tabaco/_cadena/index.php

78

Tabla 9: Descripción Cadena De Valor De La Hoja Del Tabaco Argentino Código Explicación 1 Exportación de Tabaco no procesado 3.839.093 Kg. 8.229.867 USD 2 Exportación de Tabaco procesado 84.654.552 Kg. 349.134.338 USD 3 Exportación De Manufacturas 2.071.805 Kg. 18.265.652 USD El cultivo se inicia en almácigos y luego se repique a campo. Las hojas se cosechan y se realiza la primera clasificación para vender al por mayor, “Tabaco 4 Verde”. Productores 18.421, Has Producidas 79.303, producidos 135.531.415 Kg. Estas empresas comercializan al por mayor el tabaco en su forma primaria. Los 5 productores venden el tabaco en fargos comprimidos. En estas empresas se recibe el tabaco y se realizan los siguientes procesos: Acondicionamientos, Picking, Despalillado, Secado, Blendeado, Prensado, 6 Empaque, Enfriamiento, y Estiba. Al tabaco procesado recibido en cajas se lo: Acondiciona, Corta, Blendea, y Faborea. En la campaña 2007/2008 el tabaco de empresas manufactureras fue de: 7 10 de las cuales 9 participaron en la venta de cigarrillo. Estas empresas como producto final obtienen: cigarrillos, cigarritos, tabaco para 8 piba y para armar y en menor medida puros. 9 Importación de Tabaco no procesado 2.131.236 Kg. 1.391.175 USD 10 Importación de Tabaco procesado 4.952.491 Kg. 4.167.850 USD 11 Importación De Manufacturas 3.770.790 Kg. 4.012.308 USD El total de Kg. Producido en la compaña 2008/2009: 135.531.415 Kg. La participación en esta producción de los distintos tipos de tabaco fue: Virginia 12 60,89%, Burley 35,78%, Criollos 3,33%. Tabaco Virginia: Se seca de manera artificial por medio de estufas Bulk Curing con temperatura y humedad contraída. El tabaco Burley es secado en forma natural bajo galpones en la propiedad del productor; al igual los criollos pero estos 13 se secan en tandaleros. En las fincas se realiza la primera clasificación obteniendo fardos de calidad unificada de acuerdo al secado y a la posición foliar en la plata, “Tabaco Verde”. 14 Estos fardos de 45/50 Kg. son vendidos a las empresas acopiadoras. Las empresas mas grandes del mercado realizan su propia distribución, operando 15 en las ventas al por mayor y manipulando mercancías generalmente en cajas. El total de ventas al por mayor del tabaco empleado para cada producto; se estimo con información enviada en las declaraciones juradas anuales del 2008 al PRAT: Total Kg. utilizados en cigarrillos 27.501.745, Tabaco empaquetado Kg. 401.800, cantidad de cigarrillos en unidades: 311.114.190, Cantidad de paquetes cigarro 16 tipo toscano: 629.055. La información que recibe el PRAT en declaraciones juradas es la venta de cigarrillos al por menor que en la compaña 2008/2009 fue de 2141,8 millones de 17 paquetes de 20 unidades.

79

-Comunicación Del Producto En la investigación de la anterior cadena de valor no se hace mayor referencia a los procesos de comunicación, publicidad y marketing, lo que implica que dentro del todo el proceso la comunicación del producto no es muy relevante. En la cadena se observa que existen los procesos de venta (pasos 16 y 17), pero en la investigación de estos pasos no se hallo que existiese una comunicación hacia los clientes, de igual forma se observo que parte de la población Argentina no conocía que el tabaco fuese un producto que se cultivara en la Argentina y menos que se exporte. Es importante que dentro de la cadena de valor se incluya y se describa el proceso de comunicación del producto hacia los clientes. Esto por que si un producto de gran calidad como es el tabaco Argentino no se le hace el debido reconocimiento de sus atributos, es difícil que los clientes y el mismo mercado conozca sus características y por ende genere el comercio sostenido del producto. -Agricultura De Contrato 23 Es importante resaltar que los procesos 4 y 5 se produce el traspaso de materia prima de los productores a las empresas acopiadoras, entre estos dos actores se lleva acabo una practica llamada “agricultura de contrato” conducida por los acopiadores que, a su vez, dependen directa o indirectamente de las tabacaleras. Este contrato se base en la financiación de los cultivos de los productores por parte de las acopiadoras, donde estas suministran insumos, mano de obra, tecnología, capacitación, entre otras y en contraprestación las acopiadoras cuando llega el momento de la venta de la cosecha, el acopiador resta lo provisto y determina el precio de acuerdo a las variedades entregadas.

23

http://wwe.misionesonline.net/opinion/leer/889

80

Para los pequeños productores menos capitalizados, la ventaja de producir tabaco es que se trata de un cultivo de ciclo anual. A su vez, la agricultura de contrato brinda acceso a los insumos. 3.5 Importancia Económica De La Industria Del Tabaco En Argentina El presente apartado muestra el impacto de la industria tabacalera en la economía Argentina, donde destacamos los siguientes puntos más relevantes: 1. Es un importante contribuyente de la economía nacional por medio de ingresos consistentes a partir de exportaciones que se generan por la venta de tabaco, particularmente debido a que Argentina intenta estabilizar y fortalecer su posición comercial internacional; 2. Por medio de la producción nacional de tabaco, es un importante contribuyente al crecimiento económico regional principalmente en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones las cuales están catalogadas como pobres, brindando oportunidades de empleo y de ingresos para las personas que viven fuera de las principales áreas urbanas; La producción tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra a nivel cultivo, ya que pese al cambio tecnológico que rige a la agricultura del último siglo, esta actividad continua caracterizándose por ser mano de obra intensiva. 3. El tabaco tiene requerimientos de mano de obra que ascienden a 130 jornales por hectárea24. En el caso de la soja, del trigo y del maíz, ese guarismo es de 0,44 jornales por hectárea25. 4. Genera una importante cantidad de puestos de trabajo en industrias que actúan como proveedores de la industria tabacalera;

24 El valor de 130 jornales por hectárea es un mínimo de referencia a efectos de realizar un cálculo conservador. El mismo es resultado de las estimaciones realizadas por SAGPyA. 25 Los valores de referencia han sido estimados por SAGPyA.

81

5. Es fuente de tabaco de alta calidad, que es altamente apreciado, una posición que se ha reforzado en los últimos años como consecuencia de las continuas inversiones en nuevas tecnologías, especialmente relacionadas con el cultivo y el curado del tabaco. 6. Al igual que en muchos otros países, Argentina obtiene importantes ingresos por impuestos a la industria tabacalera. Una combinación de impuestos internos, IVA, aranceles e impuestos especiales y adicionales gravan directamente a los productos tabacaleros en la Argentina. Además, las compañías y sus empleados pagan impuestos a las ganancias. El gobierno recaudó alrededor de 1.959 millones de dólares estadounidenses en concepto de impuestos internos, impuestos aduaneros, IVA e impuestos similares durante 1999 lo que representó alrededor de 3.6% del total de los ingresos públicos por impuestos, que alcanzaron los 56 billones de dólares estadounidenses. La industria tabacalera es una actividad completamente integrada en Argentina, lo que proporciona variadas oportunidades a los sectores de manufactura y servicios que abastecen a la industria tabacalera, y que dependen en diferentes formas del destino de esta industria. Es importante que la industria tabacalera argentina continúe informada acerca de los acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR, Brasil, que representa la amenaza económica más importante para la industria tabacalera Argentina. Los efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil más el volumen de productos tabacaleros que se fabrican en ese país implican que la industria tendrá que continuar sus esfuerzos para aumentar la competitividad y rentabilidad si desea mantener su participación en el mercado y la viabilidad a largo plazo. -El Tabaco Como Base Del Cigarrillo Si bien su producto final es cuestionado (cigarrillo) por sus efectos en la salud humana, es de señalar que al igual que cualquier otro producto su incidencia está en función de la capacidad fisiológica del fumador y de la dosis diaria que el mismo consume, en este sentido 82

aún productos como el aceite pueden llegar a ser altamente nocivos. Es por ello que la Argentina, entiende que el tabaco, por la importancia que tiene para las economías regionales y por las preferencias del consumidor, no puede ser desplazado de la producción nacional y mucho menos desplazarse del mercado externo, es consciente de la necesidad de desarrollar un producto más amigable con el medio ambiente y el consumidor, respetando una serie de parámetros que distinguen al producto argentino. 3.6 Productividad Del Cultivo En Argentina Los rendimientos por hectárea no solo varían entre las variedades, sino a nivel provincial, debido a la extensión de las explotaciones, tecnología utilizada, y plantaciones cultivadas. Grafico 15: Evolución Del Rendimiento Del Tabaco KG/Ha
Rendimiento Kg/ha
2,5 2,0 Productividad 1,5 1,0 0,5 0,0 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Compañas

El rendimiento medio a nivel nacional en la última década es de 2000 Kg./ha. En la campaña 2007/08 los mayores rendimientos se registraron en la provincia de Jujuy con 2.340 Kg./ha, siguiendo Salta 2.028 Kg/ha, Tucumán, Catamarca, Misiones, Chaco y por último 1.199 Kg./ha en Corrientes. La productividad es un logro total y exclusivo del que invierte, en este caso, del productor tabacalero.

83

3.7 Costos y Contratación De La Producción En Finca De los tipos de tabaco producidos en Argentina, los más relevantes son el Virginia y el Burley con aproximadamente el 90% del total de la producción. Las provincias de Jujuy, Salta y Misiones producen aproximadamente el 80% del tabaco nacional26. El cultivo del Tabaco en las Provincias de Salta y Jujuy se realiza en los Valles Templados, ocupan 40.000 ha entre ambas Provincias Para esta investigación tomaremos los costos y gastos Del tabaco Virginia esto por que es el de mayor producción (60,89%) y el que reviste mayor concentración en cultivo. -Gastos Directos Tabaco Virginia En Almácigo Tradicional Y Estufa Convencional a Gas27 • La información presentada representa una media en la región, por lo tanto su carácter es orientativo. • • • El gasto en mano de obra se calculó considerando cargas sociales. El Impuesto al Valor Agregado no fue imputado al calcular el valor de los insumos. Para el ítem preparación de suelo, se empleó como referencia el valor del servicio contratado. Tabla 10: Costos En Fincas Para La Producción De Tabaco Argentino

26 27

Cámara del Tabaco de Jujuy Secretaria De Agricultura, Pesca y Alimentación – Instituto Nacional De Tecnologías Agropecuarias

84

85

86

Grafico 16: Participación de Costos y Gastos En La Producción

La producción tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra que en total cubre unos costos de 65% en la distribución de gastos directos; estas actividades de mano de obra se utilizan a nivel cultivo en un 47% y de Cosecha en un 45% en la distribución de gastos directos por etapas del cultivo, pese al cambio tecnológico que rige a la agricultura del último siglo, esta actividad continua caracterizándose por ser mano de obra intensiva. - Empleo Generado En términos de empleo, la industria tabacalera emplea, directa e indirectamente, alrededor de 500 mil trabajadores lo que representa alrededor del 3% de la fuerza de trabajo nacional. De estos trabajadores, aproximadamente la mitad se encuentran empleados en actividades de cultivo de tabaco mientras que menos del 2% (7500 trabajadores) están asociados al empleo en las actividades de manufactura del tabaco. El resto de los trabajadores pertenecen a las actividades de distribución y venta minorista de tabaco. -Contratación De La Producción28 Está claro que entre un plantador de 30 hectáreas y una pequeña explotación familiar de subsistencia las distancias son abismales, con una amplia gama de variantes en el medio según se trate de las provincias del NEA o del NOA. El factor que suele unificar la realidad de los productores primarios, es la “agricultura de contrato” conducida por los acopiadores que, a su vez, dependen directa o indirectamente de las tabacaleras. Para los pequeños
28

http://wwe.misionesonline.net

87

productores menos capitalizados, la ventaja de producir tabaco es que se trata de un cultivo de ciclo anual. A su vez, la agricultura de contrato brinda acceso a los insumos. Cuando llega el momento de la venta de la cosecha, el acopiador resta lo provisto y determina el precio de acuerdo con las variedades entregadas. En el NEA, por ejemplo, el tabaco suele combinarse con cultivos plurianuales como la yerba mate y el té. 3.8 Implicaciones De Fluctuaciones De Tasas De Cambio La Argentina ha optado por sostener la cotización del peso frente al dólar en valores nominales fijos, con la meta de una poca devaluación nominal, muy inferior a la tasa de inflación real. Frente al notable ingreso de divisas, esto ha requerido que el Banco Central compre reservas con la contrapartida de una importante emisión monetaria. Esta emisión se suma a la necesaria para cubrir el déficit financiero del Tesoro nacional y es causa de inflación. Los riesgos de una inflación descontrolada han sido señalados por algunos economistas. Para atacar el efecto inflacionario, el Banco Central ha tenido que absorber pesos del sistema, colocando e incrementando el stock de letras remuneradas. Por ultimo sin lograr neutralizar el efecto inflacionario ni tampoco evitar la revaluación real del peso, el Banco Central ahora enfrenta un significativo gasto fiscal. La guerra de monedas, así como la situación general del mundo exterior, se filtra en la vida diaria de la población aunque muchas veces se pretenda exponer políticas de políticas algo raras que no van acordes con postulados económicos y que resultan ser solo imaginación. -Tasa De Cambio Frente Al Tabaco Argentino En entre Abril del 2010 a Septiembre del de 2011 la tasa de cambio a pasado de 3,80 al 4,80 respectivamente, representando una variación 11%. Para el mercado Argentino aun que es beneficioso el aumento de la tasa de cambio ya que esto implica el ingresos de mayores dividas por producto, en la situación actual de

88

desequilibrio interno generado por la alta inflación que mantiene el país, no es tan beneficios ya que el aumento de los precios y por consiguiente de la tasa de cambio; es producto de las presión inflacionaria internas. Al presentarse alta inflación, se observa que los insumos a nivel interno y externo sean cada vez más costosos, lo cual implica que la industria y a su vez las empresas para mantenerse una rentabilidad real y constate les obligue a aumentar gradualmente los precios del producto al mercado externo. Podríamos concluir que si el país mantuviese una inflación estable y su vez pudiese mantener una tasa de cambio equilibrada, el tabaco argentino podría considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto por que posee calidad, índices de productividad óptimos, posicionamiento internacional, entre otros. El aumento de precios internacionales no es por razones de competitividad y calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de producción y a su vez la rentabilidad. 3.9 Las Empresas & Las Marcas De Tabaco En Argentina29 Las compañías transnacionales de tabaco, trabajando a través de sus filiales locales, dominan la producción y la comercialización de los cigarrillos en la Argentina. Philip Morris International y British American Tabaco, así como otras compañías transnacionales de tabaco tales como Liggett, Reemtsma, Lorillard y RJ Reynolds International, a través de sus subsidiarias locales Massalín-Particulares y Nobleza-Piccardo, han influenciando activamente las políticas de salud pública en Argentina desde comienzo de los años 1970s. Estas compañías transnacionales de tabaco han utilizado las mismas estrategias en Argentina que en Estados Unidos para bloquear políticas de control del tabaco significativas.

29 La Industria Tabacalera y su Dominio en la Formulación de las Políticas Nacionales sobre el Control del Tabaco en Argentina, 19662005

89

A principios de los años setenta, cinco compañías compartían el mercado de los cigarrillos en la Argentina: Compañía Nobleza de Tabacos (British American Tobacco; BAT: 41%), Manufactura de Tabacos Piccardo y Cia. (Liggett & Meyers: 18%), Massalín & Celasco (Philip Morris International; PMI: 17%), Manufactura de Tabacos Imparciales (Reemtsma: 13%) y Manufactura de Tabacos Particulares (Reemtsma: 11%). En 1978, Piccardo se fusionó con BAT y formaron Nobleza-Piccardo (N-P: ~60%). En 1979, Reemtsma se unió a MI y formaron Massalín-Particulares (M-P: ~40%).12-15. Las operaciones de ambas empresas se hallan integradas verticalmente, combinando plantas de despalillado de tabaco y plantas de fabricación para la producción de cigarrillos con una extensa red de distribución. En 1999, la fabricación de productos tabacaleros en Argentina ascendió 44.064 toneladas de tabaco, compuestas por una mezcla de 35.801 toneladas de tabaco local y alrededor de 8.252 toneladas de tabaco importado. Las principales variedades de tabaco utilizadas en la fabricación local son el tabaco flue-cured y el Burley. La producción local de cigarrillos durante el año 1999 se estima en 42.500 millones de cigarrillos, o 2.125 paquetes. El valor total de la producción de la industria de manufactura de tabaco en 1999 se estima en alrededor de 656 millones de dólares estadounidenses. Argentina exporta una pequeña cantidad de cigarrillos. Durante 1999, las exportaciones de cigarrillos alcanzaron un total de 2.400 millones o 120 millones de paquetes. Se estima que el valor de estas exportaciones alcanzó los 29 millones de dólares estadounidenses. 3.10 Determinación Del Precio Percibido Por El Productor30 Según la ley 18.000 del 23 de agosto del año 1972 que crea la LEY NACIONAL DEL TABACO, en su articulo 12 reglamenta y articula los ingresos para el productor de tabaco. Art. 12. — El ingreso que el productor percibirá se integrará de la siguiente forma:
30 La Industria Tabacalera y su Dominio en la Formulación de las Políticas Nacionales sobre el Control del Tabaco en Argentina, 19662005

90

• • •

Mediante el pago que debe efectuar el comprador como precio de acopio. El importe que abonará el Fondo Especial del Tabaco. El adicional de emergencia que establezca el órgano de aplicación para algunos tipos de tabaco según lo previsto en el inciso a) del artículo 27 de la presente ley.

El precio que recibe el productor, el cual se encuentra determinado por los aportes del Fondo Especial del Tabaco (FET), se integra de la siguiente forma: 1. El precio de acopio, que es el que abona el comprador, tales como los dealers, cooperativas e industrias. 2. El precio pagado por el Estado a través del FET, el que comprende un sobreprecio que es un aporte variable en función de los tipos de tabaco, el cual no puede superar el 40% del precio total percibido por el productor; y un adicional de emergencia que no puede ser mayor al 50% del sobreprecio y que se destina a paliar los problemas económicos y sociales que provoca el régimen de tenencia de la tierra en algunas regiones productoras. Los siguientes cuadros muestran la evolución el precio de tabaco en el acopio, en el importe que abona el FET y en el total percibido por el productor (1991/92 - 2008/09) Tabla 11: Precios en pesos Argentinos pagados Al Productor

En el anterior cuadro contiene los precios de acopio por tonelada mas el precio de FET por tonelada que sumados es el pago que tiene que realizar cualquier comprador de tabaco. Para el año 2009 la relación entre el precio FET y el precio de acopio estaba en un 23% para todos tipos de tabacos a modo de ejemplo el precio de acopio del tabaco Virginia para el año 91

2009 estaba en $9.128 por tonelada mientras el precio de FET estaba en $2.170. y el ingreso total para el productor por tonelada vendida era $11.298 (Ver anexo 4 donde se observa tabla completa). Tabla 12: Precios en UDS Estadounidenses Pagados Al Productor

Los anteriores son los precios expresados en dólares estadounidenses a las respectivas tasas de cambio promedio por año. Es de aclaración que los precios expresados en este apartado son precios del tabaco que recibe el productor del Tabaco no procesado o llamado también en “Bruto” o “Verde” que se presentan según la cadena de valor están en la posición. -Síntesis Los productores de tabaco disfrutan de un sistema de precios mínimos administrados para el productor, financiado por el Fondo Especial del Tabaco (FET). La SAGPyA establece el precio FET (que contiene el sobreprecio y un adicional de emergencia para ciertas regiones) para diferentes variedades de tabaco, y transfiere los fondos a las provincias (en proporción al valor bruto de la producción de cada una). A través de la Unidad Ejecutora Local, las

provincias efectúan el pago del "precio FET" a los productores. El 20% restante de los ingresos del Fondo se utiliza para financiar proyectos específicos encaminados a la reconversión, la diversificación y la tecnificación de la producción de tabaco.

92

3.11 Indicadores de Competitividad Del Tabaco Argentino A continuación se presentan algunos indicadores de competitividad, revelada de la Cadena de valor del tabaco en Argentina, para el período comprendido entre los años 1996 al 2009, sobre la base de la producción de la hoja de tabaco. Este ejercicio se apoya en cuatro indicadores principales cuya metodología puede consultarse en el capitulo I de esta investigación en los apartados 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17 sobre Indicadores de Competitividad.

3.11.1 Indicador De Fanjzylver – Mercado Mundial y Argentina

-Análisis del Mercado Internacional Del Tabaco En el presente apartado analizaremos el índice de Fanjzylver en la evolución de volúmenes en toneladas para el periodo comprendido entre 1996 y 2009. Grafico 17: Indicador De Fanjzylver-Modo De Inserción Al Mercado 1996-2009

Este índice está compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia,

93

calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales31. Para el cálculo de este indicador se tuvieron en cuenta los principales países exportadores mundiales de tabaco. De acuerdo a este indicador Brazil, India, Malawi, China, Belgium, Bulgaria, Tanzania, Netherlands, Philippines, France y Kenya se ubicaron en el mercado internacional como países “ganadores”, es decir, naciones en una situación optima durante el periodo 1996 a 2009. Este resultado esta explicado por el aumento tanto en presencia como dinamismo en el mercado internacional. Aun registrando tasas negativas tanto en exportaciones como en participación en el mercado internacional del tabaco, durante el periodo mencionado estas naciones han remontado tales tasas para luego seguir la senda de tasas de crecimiento positivas, tanto en monto como en la participación en el mercado internacional de tabaco. En la última contracción del mercado internacional del año 2009 estas naciones experimentaron un aumento de exportaciones y de participación. Los países Europeos como Netherlands, Belgium en los periodo analizado han venido ganando terreno en el mercado internacional ya que han mantenido un crecimiento de las exportaciones a tasas superiores del 2 dígitos en los últimos 3 años, donde para el año 2009 las tasas de aumento de exportaciones estuvieron por encima del 25% (Netherlands 94%, Belgium 30%) y la participación en el mercado internacional aumentaron en un digito pasando de 2% al 3% , caso similar experimento Philippines y Malawi, este ultimo en menor medida.

Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agro cadenas (Colombia). Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones: a. Óptima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables. b. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja. c. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta. d. Retirada, si P y E son negativos.

31

94

Los países en retirada, es decir “perdedores” en el mercado internacional con tasas de crecimiento negativas y de reducción en la participación en las exportaciones mundiales, fueron Turkey, Greece, Italia, USA, Zimbabwe, Canadá, México y Colombia. Estos países remarcaron una retirada fuerte en el año 2009, donde USA presento una disminución del 43%, Italia del 22%, Zimbabwe 22% y Turkey 38% solo para el año 2009 mientras en años anteriores sus tasas de decrecimiento no superaban un digito porcentual. Colombia y México mantienen un comportamiento cíclico, y según lo observado se mantendrán el área de “perdedores” al no ser mercados relevantes dentro del mercado internacional del tabaco y por su baja capacidad exportadora. -Análisis del Mercado Internacional Del Tabaco En Contraste Argentina La Argentina presenta una situación en la cual ha perdido terreno en el mercado internacional donde en los últimos 3 años ha presentado tasas de decreciendo mayores al 5%, esto opacando las tasas de crecimiento positivas de finales de los años 90 años e inicios del los 2000, que se situaban por encima del 10%, en este mismo sentido a perdido participación mundial donde en los años 2005, 2006 y 2007 registraba un 4% de participación, para pasar en los años 2008 y 2009 a una participación del 3% en el mercado internacional del tabaco. Argentina presenta una situación ambigua, pues aunque aumentaron sus exportaciones marginalmente, con una tasa promedio del 5%, el país perdió dinámica en la participación en volumen total de las exportaciones mundiales a una tasa del 0%, lo que significa oportunidades perdidas en el mercado internacional, pues si bien tiene una participación del 4% en los años 90 e inicios del 2000 en los años seguidos al año 2006 presento una participación del 3%, esto significa una perdida de oportunidades ya que otros países con características medianamente similares (Brasil, China e India) han lograron aumentar la cuota en el mercado internacional, esto traducido en la obtención de nuevas oportunidades en el mercado internacional del tabaco. 95

3.11.2 Aplicación Del Indicador De Balanza Comercial Relativa

Este indicador puede interpretarse como un índice de ventaja competitiva, ya que cuando el país exporta más de lo que importa el indicador toma un valor positivo y señala así la presencia de una ventaja competitiva. Si es un sector orientado totalmente a la exportación, el valor del índice será de 100% y si se orienta a la exportación, será de –100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que en aquellos que se importan mayoritariamente, el país no posee ventaja en el mercado internacional. Tabla 13: Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009
Año Exportaciones Importaciones Expo+Impo Expo-Impo BCR Variacion Variacion Variacion Xij Mij (Xij+Mij) (Xij-Mij) (Xij-Mij)/(Xij+Mij) Exportaciones Importaciones Balanza (ton) (ton) (ton) (ton) Comercial 41.015 4.960 45.976 36.055 78,42% 49.560 5.054 54.614 44.507 81,49% 20,83% 1,88% 23,44% 39.943 3.361 43.304 36.582 84,48% -19,41% -33,49% -17,81% 55.493 4.619 60.112 50.873 84,63% 38,93% 37,43% 39,07% 47.113 2.032 49.144 45.081 91,73% -15,10% -56,02% -11,39% 58.480 2.591 61.071 55.889 91,52% 24,13% 27,52% 23,97% 60.747 1.801 62.547 58.946 94,24% 3,88% -30,50% 5,47% 58.507 1.554 60.060 56.953 94,83% -3,69% -13,72% -3,38% 65.861 1.824 67.685 64.037 94,61% 12,57% 17,41% 12,44% 72.524 2.912 75.436 69.613 92,28% 10,12% 59,62% 8,71% 79.568 3.304 82.872 76.265 92,03% 9,71% 13,47% 9,56% 80.695 1.878 82.573 78.817 95,45% 1,42% -43,15% 3,35% 76.441 3.689 80.130 72.752 90,79% -5,27% 96,39% -7,70% 66.915 2.369 69.284 64.546 93,16% -12,46% -35,78% -11,28% 852.861 41.948 894.809 810.913 90,62% 89,98% 5,05% 3,16% 5,73%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totales

Indicador de Balanza Comercial relativa promedio para el periodo

El tabaco presentó resultados positivos respecto a este indicador es el relacionado con el sector primario. El indicador de balanza comercial relativa para el tabaco fue en promedio de 89,98%, lo que señala que durante el período 1996–2009 el país fue un exportador neto de este producto.

96

Grafico 18: Evolución Del Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009
Balanza Comercial Relativa De Argentina para Tabaco Año 1996 - 2009
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indice BCR

Años

Cabe destacar la evolución de este indicador, como se aprecia en la Gráfica 18 el tabaco tuvo un comportamiento positivo durante casi todo el período, pero el aumento de las importaciones del 3,16% promedio del periodo y el aumento de las exportaciones del 5,05% promedio del periodo, condujo a un mínimo aumento de tan solo 5,73% de la balanza promedio del periodo, donde para el año 2008 presento un decrecimiento del -7,70% y para el año 2009 registro un decrecimiento del 11,28% de la balanza comercial expresado en variación de toneladas. Podemos observar que la Argentina desde el año 1996 al 2004 mantuvo tasas crecientes del indicador de la balanza comercial relativa, esto generado en primer lugar por el crecimiento del mercado y en segundo lugar por el aumento de la demanda cigarrillos a nivel mundial., Tabla 14: Balanza Comercial Del Tabaco Mundial vs. Argentina
Balanza Comercial Mundial Vs Argentina Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exportacion 1.162 1.399 1.244 1.515 1.668 1.673 1.660 1.760 2.078 2.030 2.040 2.127 2.197 2.078 Importacion 1.261 1.581 1.541 1.590 1.625 1.784 1.851 1.838 1.945 1.937 1.935 2.360 2.132 2.005 Saldo Mundial -99 -182 -297 -75 43 -111 -191 -78 133 93 105 -232 65 72 Variacion Mundo 84% 63% -75% -157% -360% 72% -59% -272% -30% 13% -321% -128% 11% VariacionArgentina 23% -18% 39% -11% 24% 5% -3% 12% 9% 10% 3% -8% -11%

97

Como observamos en la Tabla 14 entre 1996 al 2004 a nivel mundial las importaciones eran mayores a las exportaciones, donde solo en el año 2004 la balanza cambio a positiva, en el total de exportaciones Argentina a participado entre un 3% y 4%. La Argentina en el año 2003 y 2004 sufrió un estancamiento del indicador situándose en una tasa entre el 94% y 95%, y para los siguientes años fue perdiendo puntos porcentuales año a año para luego al final del año 2009 el indicador se situara en un 93%. Es claro que la Argentina es un exportador neto del tabaco al igual es un actor importante dentro del mercado internacional (4 exportador), pero se observa que en los últimos años con el aumento de las importaciones a nivel mundial no ha logrado aumentar su participación en el mercado, esta posición es preocupante, ya que Argentina al poseer una posición relevante dentro del mercado podría tener mayor dinamismo implementando estrategias comerciales que logren no solo ganar nuevos mercados, sino ser un actor con mayor poder de negociación en los mercados internacionales. Grafico 19: Evolución De La Balanza Comercial En Volumen y USD 1996-2009
Balanza Comercial De Tabaco En Volumenes
2009 2008 2007 2006 2005 2004

Balanza Comercial Tabaco En Dolares
2009 2008 2007 2006 2005 2004 Años 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Años

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

0

50.000.000

1 00.000.000

1 50.000.000

200.000.000 250.000.000

300.000.000 350.000.000

Toneladas

Dolares

98

En el periodo comprendido entre 1996 al 2001 la balanza comercial en volumen y USD mantuvo una correlación entre precios y volumen, dentro de este mismo periodo se observaba un entorno de gran volatilidad e inestabilidad para el producto entre año y año. En los años 2002 y 2003 se observaron tendencias crecientes correlacionadas entre volúmenes y USD. En el año 2004 se observo el mejor comportamiento de la balanza comercial donde en términos de volumen aumento 12,89% con respecto al 2003, mientras en USD registro un aumento del 20,20% con respecto al 2003. En este año se observaron precios promedio de 3.465, donde Canadá y China pagaron precios superiores al 4.000 USD por tonelada. En el año 2007 la balanza comercial tuvo su mayor aumento en volúmenes, donde se sitúo en 76.810 toneladas netas, con un precio promedio de USD 3.168,29 por tonelada y con respecto al año 2006 solo tuvo un aumento de precios promedio del 10%. Como vemos en la Grafica 19 la balanza comercial en Volúmenes disminuyo entre los años 2008 al 2009, mientras en este mismo periodo en USD aumento, esto se debe a los aumentos progresivos de los precios de las exportaciones donde en el año 2008 (4.708 precios por tonelada) aumentaron en un 36% aumentaron en 15%. 3.11.3 Indicador De Trazabilidad32 y para el año 2009 (5.437 precios por tonelada)

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de un producto, es decir, la participación de las exportaciones o las importaciones de un producto en el consumo de un país. Si el indicador de trazabilidad (Tij) es mayor que cero se

32 El Indicador de trazabilidad se define como Tij = (Xij – Mij) / (Qij+Mij-Xij) donde, Xij = exportaciones del producto i del país j. Mij = importaciones del producto i del país j. Qij= producción doméstica del producto i del país j. Si Tij > 0, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij – Mij>0), es decir, es un sector competitivo dentro del país. Si Tij < 0, es posible que se trate de un sector sustituidor o no competidor con las importaciones, dado que existe un exceso de demanda (Xij – Mij<0).

99

considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij-Mij>0), indicando que este es un producto competitivo en el mercado interno. Si Tij es menor que cero, es un producto importable y en consecuencia, se presume que no es competitivo en el mercado interno, dado que existe un exceso de demanda (Xij-Mij<0). -Análisis Del Indicador a Nivel Mundial Tabla 15: Indicador de Trazabilidad De Los Principales Países Del Comercio Del Tabaco
Posicion Competitiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pais Tanzanía Zambia Malawi Mozambique Brasil Argentina Grecia Italia Turquía Zimbabwe India Bulgaria Tailandia Canadá China Bangladesh Pakistán Indonesia USA México España Sudáfrica Corea Dem Filipinas Polonia Japón Viet Nam URSS Transabilidad
(Xij – Mij) / (Qij+Mij-Xij)

Caracteristicas Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Oferta Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda Exceso De Demanda

Apertura Exportadora
(Xij / (Yij + Mij + Xij)

Penetracion Importaciones
(Mij / (Yij + Mij + Xij)

61,5% 54,9% 44,6% 41,5% 36,7% 34,3% 30,6% 26,6% 23,8% 23,8% 22,5% 20,0% 19,0% 13,8% 3,0% 2,6% 2,0% 0,4% -10,8% -16,1% -18,8% -20,3% -26,8% -32,0% -53,2% -57,7% -59,7% -76,9%

64,6% 55,2% 53,6% 44,7% 37,6% 36,1% 43,4% 39,0% 39,2% 28,6% 22,7% 31,4% 24,2% 24,7% 5,5% 34,3% 3,1% 19,6% 16,6% 21,8% 36,5% 35,7% 5,3% 15,5% 10,4% 0,7% 12,7% 0,4%

3,1% 0,3% 9,0% 3,2% 0,9% 1,8% 12,9% 12,4% 15,3% 4,8% 0,2% 11,4% 5,3% 10,9% 2,5% 31,7% 1,1% 19,1% 27,5% 37,9% 55,3% 56,0% 32,1% 47,4% 63,6% 58,4% 72,3% 77,3%

Produccion Exportacion Importacion Qij Xij Mij 200.400 400.514 19.015 202.211 251.278 1.502 1.065.583 1.524.129 254.852 301.953 258.754 18.330 8.080.573 4.945.281 119.264 1.469.835 852.861 41.948 1.178.043 1.168.863 346.107 1.511.899 1.213.494 386.330 1.869.656 1.607.815 628.607 1.410.842 606.495 102.806 5.944.400 1.751.609 13.360 795.494 436.564 158.182 846.706 291.027 63.261 662.912 253.631 112.086 27.260.228 1.634.917 733.025 42.710 43.216 39.959 1.108.383 35.416 12.580 1.880.321 599.583 586.426 5.967.477 1.775.703 2.929.970 207.258 112.120 194.724 80.788 356.783 540.690 37.400 159.069 249.628 639.800 54.117 328.427 375.902 156.366 479.733 239.247 95.324 584.241 717.324 12.625 1.024.599 41.900 35.283 201.637 805.714 13.944 2.786.785

Entre los 28 países analizados, Argentina, según este indicador, se ha mantenido entre 27,5% y 35,1% en su comportamiento, ya que en el período 2000 se encontraba con 27,5% y en el año 2008 subió 29,1%, en los años 2001 y 2004 presento los mayores indicadores que se ubicaron por encima del 34,5%. Esto significa que el país incrementó de manera relativa su flujo de comercio en relación al consumo aparente, al igual mantiene el grado de apertura exportadora, que mide la participación de las exportaciones en el consumo aparente. Otros países que tuvieron un comportamiento similar al de Argentina fueron Brasil 36,7%, Grecia 30,6%, e Italia con 26,6% en una menor medida.

100

Los países africanos Tanzania, Zambia, Malawi y Mozambique presentan los mayores índices los cuales están por encima del 40%, esto se explica por que estos países destinan la mayor parte de su producción para la exportación al igual la demanda interna del producto es minima. Del grupo de países importadores, es decir, con exceso de demanda, resalta el grado de apertura exportadora registrado por USA (16,6%), México (21,8%), España (36,5%) y Sudáfrica (35,7%), que aunque tiene un alto grado de penetración importadora son igualmente competitivos como Argentina, Brasil y otros en la exportación del tabaco. Los grandes productores de tabaco como son India con 22,5% y China 3,0% presentan bajos grado de trazabilidad, esto por su algo grado de demanda interna de tabaco, por ende estos países producen para atender la demanda interna y el excedente es exportable, donde para el caso de China solo el 5,6% es exportable y en India solo 30%. USA en los últimos años ha venido mejorando el indicador donde, en año anteriores se situaba por debajo de los primeros 20 países, pero año a año a incrementando el índice para convertirlo a positivo, esto lo esta logrando disminuyendo gradualmente las importaciones de tabaco. -Análisis Del Indicador Argentina Tabla 16: Indicador de Trazabilidad Argentina
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio Anual Transabilidad
(Xij – Mij) / (Qij+Mij-Xij)

Apertura Exp ortadora
(Xij / (Yij + Mij + Xij)

Penetracion Importaciones
(Mij / (Yij + Mij + Xij)

27,5% 35,1% 31,4% 32,0% 34,5% 29,1% 30,8% 31,2% 29,1%

28,8% 36,7% 32,3% 32,9% 35,5% 30,3% 32,1% 31,9% 30,6%

1,2% 1,6% 1,0% 0,9% 1,0% 1,2% 1,3% 0,7% 1,5%

Produccion Exportacion Importacion Qij Xij Mij 114.509 47.113 2.032 98.110 58.480 2.591 125.431 60.747 1.801 117.779 58.507 1.554 118.000 65.861 1.824 163.528 72.524 2.912 165.000 79.568 3.304 170.000 80.695 1.878 170.000 76.441 3.689

31,2%

32,4%

1,2%

1.242.357

599.935

21.584

101

Para el caso del tabaco, el indicador de trazabilidad fue de 29,1% para el año 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de 31,2%, lo cual señala que durante el período estudiado evidenció un exceso de oferta que se destinó al mercado externo. Este indicador en años anteriores estaba por encima del 30%. Grafico 20: Evolución Anual Indicador de Trazabilidad Argentina
Evolucion Indicador De Transabilidad - Apertura Exportadora & Penetracion Importaciones 40,0% 35,0% 30,0% % Indicador 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1999

2000

2001

2002

2003

2004 Años

2005

2006

2007

2008

2009

Transabilidad

Apertura Exportadora

Penetracion Importaciones

Dichos resultados son confirmados por los indicadores auxiliares de trazabilidad. En el caso de la penetración de importaciones esta presentó valores de 1,5% para el año 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de 1,2%, en el caso del tabaco, lo cual indica que para todo el período estudiado fue el tabaco el que presentó volúmenes importantes de comercio exterior. En cuanto a la participación de las exportaciones dentro del consumo aparente (apertura exportadora), el valor del indicador para el tabaco fue de 30,6% para el año 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de 32,4%. La evolución de los indicadores en el caso del tabaco muestran estabilización, tope o estancamiento en las exportación, con una neutralidad en su indicador de apertura exportadora que esta entre el rango de 36,7% y 30,6%, y un leve crecimiento en la penetración de importaciones de 1,5% en 2008, 0,7% en 2007.

102

3.11.4 Indicador De Especialización Internacional (o de Lafay) 33

Este indicador que, para nuestro caso, establece la participación del saldo de la Balanza Comercial del Tabaco en las exportaciones totales de este producto realizadas por el mundo, permite examinar la vocación exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes. -Análisis Del Indicador a Nivel Mundial Tabla 17: Indicador de Lafay De Los Principales Países Del Comercio Del Tabaco
Posicion Competitiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Exportaciones Promedio 380.406 125.115 127.011 114.844 116.780 86.678 83.490 60.919 67.388 30.809 28.750 26.457 31.183 19.329 18.865 18.116 14.433 5.525 42.827 8.009 21.625 25.484 44.999 3.920 15.637 6.809 971 5.064 126.836 14.868 45.220 1.073 Part (%) Exportacion Importacion En Mundo Promedio Promedio Xij Mij 21,6% 380.406 9.174 7,1% 125.115 954 7,2% 127.011 23.168 6,5% 114.844 44.901 6,6% 116.780 52.359 4,9% 86.678 27.595 4,7% 83.490 24.722 3,5% 60.919 2.996 3,8% 67.388 12.851 1,8% 30.809 1.463 1,6% 28.750 2.037 1,5% 26.457 5.751 1,8% 31.183 11.299 1,1% 19.329 116 1,1% 18.865 3.581 1,0% 18.116 8.006 0,8% 14.433 10.857 0,3% 5.525 2.830 2,4% 42.827 41.888 0,5% 8.009 13.909 1,2% 21.625 28.456 1,4% 25.484 38.621 2,6% 44.999 61.421 0,2% 3.920 22.404 0,9% 15.637 47.973 0,4% 6.809 41.732 0,1% 971 73.186 0,3% 5.064 85.615 7,2% 126.836 209.284 0,8% 14.868 108.300 2,6% 45.220 164.387 0,1% 1.073 214.368 Exportacion Promedio Mundo Xim 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324 1.759.324

Pais Brazil India Malawi Turkey China Italy Greece Argentina Zimbabwe Tanzania Mozambique Thailand Bulgaria Zambia Macedonia Canada Kenya Colombia Indonesia Mexico France Spain Belgium Viet Nam Philippines Poland Japan United Kingdom USA Netherlands Germany Russian

Especializacion (Xij – Mij) / (Xim) 21,1% 7,1% 5,9% 4,0% 3,7% 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 1,7% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 0,6% 0,2% 0,2% 0,1% -0,3% -0,4% -0,7% -0,9% -1,1% -1,8% -2,0% -4,1% -4,6% -4,7% -5,3% -6,8% -12,1%

Caracteristicas Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto Importador Neto

Como se observa en las Tabla 17, dentro del periodo analizado Argentina ocupó, el octavo lugar entre los 32 países analizados, y sin mayor variación del indicador entre años. Esto indica que aunque según los resultados obtenidos con este indicador, la especialización del país es baja en relación al tamaño del mercado mundial, se han creado unas ventajas
33 Este indicador se define como IE = (Xij – Mij) / (Xim), donde, Xij : Exportaciones del bien i realizadas por el país j Mij : Importaciones del bien i realizadas por el país j Xim: Exportaciones del bien i realizadas por el mundo ó un mercado específico. Rango: Entre –1 y 1. Si el indicador es igual a 1, el país tiene un alto grado de competitividad y especialización en ese rubro en el mercado de referencia y viceversa, si es igual a –1.

103

competitivas que se mantienen en el tiempo. Similar situación presentaron Brasil, India, Malawi y China, quienes se han mantenido en las principales posiciones durante el período. Los países que desmejoraron su situación en 1996-2009 fueron Italia y Grecia quienes han venido disminuyendo sus exportaciones en los últimos años, pero mantienen índices altos ocupando los puestos 6 y 7 respectivamente, esto por sus altas exportaciones presentadas en los últimos años de los 90. En el grupo importadores netos, obviamente se exhibe un indicador de especialización negativo, pero cabe anotar que no es igual a cero, en la medida en que la mayoría de estos países re-exportan en forma de cigarrillos una parte de sus importaciones. -Análisis Del Indicador Lafay Argentina Tabla 18: Indicador de Lafay Argentina Año 1996 - 2009
Part (%) En Exportacion Mundo Exportacion Importacion Mundo Xij Mij Xim 3,5% 41.015,32 4.960,21 1.161.895,89 3,5% 49.560,19 5.053,68 1.398.883,00 3,2% 39.942,84 3.361,20 1.243.668,17 3,7% 55.492,62 4.619,41 1.514.866,95 2,8% 47.112,66 2.031,64 1.667.961,69 3,5% 58.479,98 2.590,84 1.673.049,99 3,7% 60.746,63 1.800,75 1.659.860,08 3,3% 58.506,60 1.553,74 1.760.343,16 3,2% 65.860,97 1.824,24 2.078.207,51 3,6% 72.524,44 2.911,78 2.030.109,65 3,9% 79.568,44 3.303,87 2.039.966,74 3,8% 80.695,00 1.878,35 2.127.359,32 3,5% 76.440,66 3.688,98 2.196.792,22 3,2% 66.914,99 2.369,18 2.077.571,67

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio Annual

Especializacion Exportaciones (Xij – Mij) / (Xim) 3,1% 41.015,32 3,2% 49.560,19 2,9% 39.942,84 3,4% 55.492,62 2,7% 47.112,66 3,3% 58.479,98 3,6% 60.746,63 3,2% 58.506,60 3,1% 65.860,97 3,4% 72.524,44 3,7% 79.568,44 3,7% 80.695,00 3,3% 76.440,66 3,1% 66.914,99

3,3%

60.918,67

3,5%

60.918,67

2.996,28 1.759.324,00

El resultado del indicador de especialización en el lapso 1996-2009 fue de 3.3% en el caso del tabaco. Este resultado revela que el tabaco es un bien claramente exportable, aunque su nivel de especialización es relativamente bajo, pero presenta ventajas mínimas competitivas que son percibidas y atractivas en el mercado.

104

Grafico 21: Evolución Indicador Lafay Argentina
Evolucion Indicador De Especialidad y Participacion
4,5% 4,0% 3,5%

Valores Indice

3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años Especializacion Part (%) En Mundo

El indicador de especialización para el tabaco pasó de 3,1% en 1996 a un valor de 3,7% en el año 2006 y 2007, los mas altos registrados dentro del periodo analizado, para luego en el año 2009 retornar de nuevo a 3,1% similar al año 1996, estos resultados señalan que un producto de tradición exportable se encuentra en “oportunidades perdidas” en el mercado internacional y cada vez pierde más no solo competitividad, sino oportunidades que otros competidores están aprovechando. En los años 2006 y 2007 se registraron los mayores índices, donde en el año 2007 se produjo un aumento de las exportaciones del 10% una reducción de las importaciones en un 43%, mientras las exportaciones promedio a nivel mundial solo aumentaron en un 4%; en conclusión en estos años la Argentina supo aprovechar coyuntural del mercado.

3.11.5 Conclusiones De Indicadores

Todos los indicadores presentados muestran que el tabaco en Argentino presentó un comportamiento uniforme con tendencia a el estancamiento en el periodo analizado, aunque los resultados que se presentan mantienen una tendencia estática en los años finales a los 90 e inicios del los 2000, en los últimos años de los 2000 se observan significativas reducciones 105

en sus exportaciones, donde para el año 2008 se redujeron en un 5% y para el año 2009 se redujo en un 12%; en el caso de las importaciones estas no son representativas. Razón a lo anterior se ha generado una perdida de competitividad en el mercado internacional. Los Indicadores de Competitividad Revelada aquí mencionados revelan que el tabaco argentino presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y especialización reflejan un positivo posicionamiento, que ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente altas entre los 38 países analizados. Sin embargo, según el indicador de modo de inserción al mercado, el desempeño de Argentina aun que todavía no es negativo, ya que mantiene participación en el mercado tabacalero mundial con tasas del 3% y 4%, en los últimos años registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posición de “Oportunidades Perdidas" en el mercado internacional.

3.11.6 Diagnostico Del Potencial De Globalización Industrial De YIP

En el presente apartado analizare y desarrollare

los 4 impulsadores del potencial de

globalización industrial contextualizados en la industria actual del tabaco Argentino. El objetivo en este apartado no es solo contextualizar la estructura actual de cada uno de los impulsadores de la globalización, sino plantear nuevas estrategia para la obtención de un mayor grado de globalización de la industria, donde cada impulsador contribuya y genere aportes relevantes, consiguiendo con ello una sinergia de impulsadores que logren posicionar al tabaco Argentino como un participante relevante dentro del mercado internacional.

106

-Análisis Del Impulsor Del Mercado En este ítem observaremos actuales clientes del mercado Argentino, así mismo observaremos el nicho de mercado en el cual la Argentina, puede tener inserción para el aumento de las exportaciones. -Clientes Actuales Del Mercado Argentino La Argentina para el año 2009 cuenta con 53 países clientes, en los 5 continentes, los cuales están concentran en su mayoría en Europa donde esta el 51% de sus clientes. Seguido por Asia con un 24%, America del Norte con 12%, America del Sur 11% y África, Centro América y Oceanía tiene una participación con menos del 1.5%. Grafico 21: Clientes Del Tabaco Argentino En El Mundo

Continente Total

Europa 34.268,78

Asia 16.045,63

Norte America 8.038,07

Sur America Africa 7.037,00 978,52

Centro America Oceanica Total 388,60 158,40 66.914,99

Como observamos en el Grafico 21 en Europa se concentra el mayor porcentaje de clientes del tabaco Argentino, seguido por Asia, en estos mercados el tabaco Argentino a adquirido el mayor posicionamiento y la mayor participación en los últimos años; Sin embargo esta participación esta concentrada en pocos países por continente, por ende la concentración en Europa y en Asia están centrada en uno o dos países. La Argentina tiene una alta participación del mercado lo cual es importante, pero no suficiente. Un negocio global también necesita un equilibrio razonable entre la distribución 107

geográfica de sus ingresos y la distribución del mercado mundial; es decir no debe tener la mayor parte de sus ingresos concentrados en solo unos pocos países, y su participación en el mercado de cada país no debe ser muy distinta de su participación global de mercado. -Los Clientes Sur Americanos Los clientes en Sur Americanos para el año 2009 representan un 9,5% del total de las exportaciones del tabaco Argentino, donde Paraguay es el mayor importador con una participación en Latinoamérica del 67,94% y a nivel mundial con un 6%, seguido por Uruguay con una participación en Latinoamérica del 14,29% y a nivel mundial con un 1,36%. Brasil presenta indicadores similares que los de Uruguay. Grafico 22: Clientes Del Tabaco Argentino En Sur America

Codigo Socio Pais Toneladas % Continente % Total Paraguay 4.781 67,94% 7,14% Uruguay 1.005 14,29% 1,50% Brazil 974 13,84% 1,46% Ecuador 107 1,53% 0,16% Bolivia 92 1,31% 0,14% Colombia 59 0,84% 0,09% Chile 19 0,26% 0,03% Total 7.037 100,00% 10,52%
Como observamos en Sur America no se halla un mercado definido para el tabaco Argentino, solo en le caso de Paraguay y de Uruguay donde en la ultima década han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante. -Paraguay Paraguay ha mantenido importaciones mayores a las 1.000 toneladas, pero en los últimos años ha presentado representativos decrecimientos; como por ejemplo en el año 2006 se exportaron 9.982 toneladas y para el año 2009 se exportaron tan solo 4.781 toneladas, representando un decrecimiento del 45%; Sin embargo Paraguay ha mantenido importaciones de tabaco por encima de los 20.000 toneladas en la última década, estas providentes de Brasil, Uruguay, de algunos países asiáticos y europeos en menos de 500

108

toneladas, de igual forma en los últimos años ha reducido sus importaciones a tasas menores de un digito porcentual. Tabla19: Participación de Países en el Mercado Paraguayo

Para el año 2009 Argentina solo participa con un 20% de las importaciones de Paraguay, mientras en el año 2006 tenia una participación del 53%, que representa una perdida del 30% de este mercado, esta tendencia se explica por un aumento significativo de los precios, donde en el año 2006 promediaban USD 2.171 por tonelada, mientras en el año 2009 promediaban UDS 4.103 por tonelada, que presenta un aumento del 49%. -Uruguay En el Caso de Uruguay las exportaciones han estado por encima de las 700 toneladas, pero en los últimos años ha presentado pequeños decrecimientos. Para el año 2009 Argentina solo participa con un 12% de las importaciones de Uruguay, mientras en el año 2005 tenia una participación del 32%, que representa una perdida del 50% de este mercado. -Demás Países Con respecto a los demás países de Sur America, algunos de ellos no tienen evoluciones de las importaciones relevante, al igual algunos de ellos son grandes productores o medianos productores de tabaco, o no tiene una demanda interna que es cubierta por su producción interna o la demanda de productos como el cigarrillo es baja, así que las exportaciones hechas hacia estas naciones son meramente deliberadas y por cuestiones especiales.

109

-Clientes Actuales Del Mercado Asiático, Oceanía & África Los clientes en Asia, Oceanía & África para el año 2009 representan un 25,59% del total de las exportaciones del tabaco Argentino, donde China es el mayor importador con una participación en la región del 63,41% y a nivel mundial con un 16,23%, seguido por Filipinas con una participación en la región del 6,23% y a nivel mundial con un 1,59%. Grafico 23: Clientes Del Tabaco Argentino En Asia, Oceanía & África

Como observamos en esta región se hay varios clientes en Asia que tienen participaciones a nivel mundial de por lo menos un punto, pero el mercado definido para el tabaco Argentino se centra básicamente en China, donde en los últimos 3 años se ha incrementado con la Argentina un comercio del tabaco relevante. -China Luego de varias misiones de técnicos y funcionarios chinos que inspeccionaron durante 2006, junto a personal del SENASA y de la SAGPyA, diversas plantaciones de todo el país, y después de la aprobación de los protocolos sanitarios en octubre del 2006, las provincias

110

de Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán quedaron finalmente habilitadas para abastecer a uno de los principales importadores de tabaco del mundo. 34 Si bien el consumo Per cápita de tabaco está disminuyendo por efecto de las campañas publicitarias que realizan distintos países, entre ellos la Argentina, el crecimiento demográfico mundial hace que la demanda del producto continúe en alza. Por eso, China que actualmente es un atractivo mercado que, en los últimos cinco años, ha cuadruplicado su importación, superando para el año 2008 las 100.00 mil toneladas y en donde la Argentina para el año 2009 ha exportado a este mercado mas de 10.000 toneladas que representan 16,23% del total de las exportaciones. Desde el año el año 2006 con la apertura de las exportaciones se han incrementado las exportaciones en un 256% y un aumento en la participación en este mercado que paso del 3,6% al 10,4% entre los años 2007 al 2009. Tabla 20: Participación Por Países en el Mercado Chino

Otros países que también han aumentado la participación en este mercado han sido USA y Malawi, mientras Brasil ha mantenido un comercio estable, mientras Zimbabwe ha disminuido el comercio. Esta apertura del mercado chino para las exportaciones de tabaco desde la Argentina, representa un logro importante, por el beneficio para los productores de este cultivo al ampliar sus posibilidades comerciales y la llegada de inversiones y capitales chinos destinados a esta actividad.

34

http://www.todoagro.com.ar/todoagro2/nota.asp?id=3676

111

-Filipinas Filipinas participo con 1.067 toneladas que representa un 6,80% de la participación de las exportaciones a nivel continental y a nivel mundial 1,59%; Sin embargo en la variación anual se presento una disminución del 31% con respecto al año 2008 donde se presentaron exportaciones de 1.560 toneladas, caso similar reporto el año 2007 que presento una disminución del 51% de las exportaciones a esta país. Esta disminución de las exportaciones se presenta por un aumento considerable en los precios FOB a este país que para el año 2007 se ubicaban en USD 2.918 por tonelada, mientras para el año 2008 aumentaron a USD 5.251 representando un aumento del 80%. -Demás Países Asiáticos Con respecto a los demás países analizados como United Arab Emirates, Rep. of Korea, Indonesia, Armenia y Viet Nam para el año 2009 presentaron exportaciones del tabaco Argentino superiores a 230 toneladas y en promedio del 622,28 toneladas. Entre los años 2007, 2008 y 2009 United Arab Emirates (4,17%), Otros países de Asia, nep (214,68%), Armenia (940,00%) y Viet Nam (182,32%) han incrementado el intercambio comercial del tabaco Argentino, mientras Rep. of Korea (-12,50%) y Indonesia (-59,68%) han reducido sus importaciones del tabaco Argentino. -Países Africanos África para el año 2009 tiene una participación en las exportaciones de tabaco Argentinas con 1.46%, donde el mayor importador es Egipto con importaciones de 523 toneladas en el año 2009 y representa una participación mundial del 0,78%, Egipto en los años 90 importaba más de 500 toneladas anuales, donde para el año 1999 llego a importar 2.864 toneladas y en el año 2000 importo 1.489 toneladas, para el año 2001 el comercio fue nulo y ya en el 2002 se reactivó pero con importaciones menores a 500 toneladas.

112

Con respecto a South África y Marruecos desde el año 2005 reactivaron las importaciones desde la Argentina, pero desde este mismo año hasta el año 2009 han venido decreciendo a tasas mayores a dos dígitos porcentuales. -Países Oceánicos Argentina para el año 2009 importa para Malaysia, Australia y Belarus, donde Malaysia es el mayor importador con 366 toneladas para el año 2009 mientras para el año 2008 importo 851 toneladas que representa una disminución del 132%. Australia y Belarus han importado históricamente menos de 200 toneladas por año, donde para el año 2009 se registraron menos de 60 toneladas importadas. Este continente tiene una proyección de demanda para el año 2010 de 23 mil toneladas, donde el mayor demandante de tabaco es Australia. -Clientes Actuales Del Mercado Europeo El principal destino de las exportaciones Argentinas es Europa que concentra el 51.30%, donde sus mayores importadores son Belgium que para el año 2009 exporto mas de 23.000 toneladas, seguido en menor cantidad y por debajo de 2.500 toneladas con Germany, Portugal, Russian Federation y Netherlands. Grafico 24: Clientes Del Tabaco Argentino En Europa
Codigo Socio Pais Toneladas % Continente % Total Belgium 23.264 67,77% 34,77% Germany 2.281 6,64% 3,41% Portugal 1.897 5,52% 2,83% Russian Federation 1.408 4,10% 2,10% Netherlands 1.165 3,39% 1,74% France 990 2,89% 1,48% Turkey 574 1,67% 0,86% Ireland 572 1,67% 0,86% Greece 501 1,46% 0,75% Spain 388 1,13% 0,58% Sweden 291 0,85% 0,44% Demas Paises 997 2,91% 1,49% Total 34.328 100,00% 51,30%

113

Como observamos en Europa hay varios clientes que tienen participaciones a nivel mundial de por lo menos un punto, pero el mercado definido para el tabaco Argentino se centra básicamente en Bélgica, donde en la ultima década han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante y creciente. -Bélgica Bélgica es el principal importador del tabaco Argentino en el continente Europeo y tiene una participación continental del 67.77% mientras que a nivel mundial representa el 34.77% y lo consolida como el primer destino de las exportaciones del tabaco Argentino. Desde el año 1999 al 2009 las exportaciones hacia este país han aumentado gradualmente con tasas anuales que están entre 20% y 30%, donde solo en los años 2007 y 2008 se registraron las menores tasas que se ubicaron en menos del 10%, este descenso en el volumen de las exportaciones como principal razón obedeció a la crisis financiera internacional del momento. Bélgica desde el año 2004 ha mantenido los precios por tonelada por debajo del precio promedio del total de las exportaciones, donde para el año 2009 están por debajo 4.12%. Bélgica para el año 2009 importaba 105.567 toneladas de las cuales Argentina es el tercer exportador a este mercado con una participación del 8.1% antecedido por India con una participación del 12.28% y en primer lugar Brasil con una participación del 38.9%. -Demás Países Europeos Como observamos la Argentina exporta a Europa un 51% del tabaco, donde su mayor importador es Bélgica, Pero este país no es el mayor importador Europeo del tabaco Argentino, donde el tabaco argentino solo tiene una participación del 8%

114

Tabla 21: Mayores Importadores De Tabaco Al Año 2009 En Toneladas
Pais principal Russian Federation Netherlands USA Germany Belgium China United Kingdom Japan Poland Ukraine Turkey Indonesia Philippines Nigeria Greece Continente Europa Europa America Europa Europa Asia Europa Oceania Europa Europa Europa Asia Oceania Africa Europa Cantidad Ton 190.283,45 176.261,86 166.305,07 160.720,94 105.567,47 104.867,34 60.974,46 60.543,39 55.440,87 48.410,13 48.068,65 47.681,53 46.215,89 44.583,93 42.348,77

Como vemos en la Tabla 21 donde se muestra los mayores importadores de tabaco a nivel mundial (mas 40 mil toneladas en el año 2009), la mayor concentración de importaciones de tabaco se ubica en Europa donde 8 de los 15 países observados son Europeos. Como vemos la Argentina ha concentrado gran parte de sus exportaciones en Bélgica donde concentra un 67% a nivel regional y un 34% a nivel mundial. Tabla 22: Participación Argentina en Toneladas Importadas Hacia Europa

Países con relevancia alta o media como Russian Federation, Netherlands, Germany, United Kingdom, Poland, Portugal y Ukraine; tiene presencia con tasas menores al 3% del total de las exportaciones, Como se observa en la Tabla 22 el tabaco argentino en el mercado europeo a disminuido su participación pasando del 3,5% en el año 2004 al 2,6% para el año 2009.

115

-Clientes Actuales Del Mercado Centro y Norte Americanos Grafico 25: Clientes Del Tabaco Argentino En Centro y Norte Americanos

Los clientes en Norte y Centro Americanos para el año 2009 representan un 12,69% del total de las exportaciones del tabaco Argentino, donde Estados Unidos es el mayor importador con una participación continental del 57,58% y a nivel mundial con un 7,25%, seguido por Canadá con una participación continental del 21,63% y a nivel mundial con un 2,72% y en tercer lugar México que cuenta con un 16% de participación continental y un 2.04% de participación mundial: Estos países son los mayores importadores del tabaco argentino en la región; estos han importado mas de 1000 toneladas en el año 2009; Estos 3 países son las economías mas fuertes en esta región y representan uno de los mercados mundiales mas presentativos donde la mayor relevancia la concentra Estados Unidos. Como observamos en centro America no se halla un mercado definido para el tabaco Argentino, solo en le caso de México donde en la ultima década han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante. Los países norte americanos como es Estados Unidos y Canadá en la ultima década han mantenido con la Argentina un comercio del tabaco constante pero se ha y se ha visto en decrecimiento obedecido por la tendencia mundial de consumo que se esta trasladando a los países en desarrollo. -Estados Unidos Estados Unidos ha mantenido importaciones mayores a las 4.000 toneladas, pero en los últimos años ha presentado representativos decrecimientos; entre los años 1996 al 2007 las 116

exportaciones hacia este país eran superiores a las 10.000 toneladas, donde en los años 1997, 2005 y 2006 las exportaciones eran mayores a 17.000 toneladas. Desde el año 2008 las exportaciones hacia este país han descendido vertiginosamente donde en el año 2008 tan solo se exporto 7.604 toneladas que representa una disminución del 47% en comparación del año 2007 que presento exportaciones de 14.430 tonelada;, y para el año 2009 las exportaciones continuaron con el comportamiento decreciente situándose en 4.852 toneladas que representa la caída mas hasta alta observada en el periodo desde 1996 a 2009. Estados Unidos ha mantenido importaciones de tabaco por encima de los 195.000 toneladas en la última década, pero en el año 2009 se presento un descenso significativo de cerca del 23% que representa importaciones de 166.305,07 toneladas. Tabla 23: Participación Argentina en Toneladas Importadas Hacia EEUU

Las importaciones estadounidenses para el año 2009 son providentes principalmente en su orden de Brasil, Turkey e Indonesia son los mayores exportadores con mas de 10.000 toneladas donde Brasil exporta mas de 50.000; mientras Malawi, Canadá, Philippines, Italy, India y Argentina exportaron mas de 5.000 toneladas. Para el año 2009 Argentina solo participa con un 3% de las importaciones de Estados Unidos y se ubicaba como el noveno exportador, mientras en el año 2007 tenia una participación del 7% y era el segundo exportador hacia este mercado después de Brasil, esta contracción representa una perdida del 4% de este mercado, esta tendencia se explica por un aumento significativo de los precios, donde en el año 2007 promediaban USD 3.119 por

117

tonelada, mientras en el año 2009 promediaban UDS 5.248 por tonelada, que presenta un aumento del 55%. -Canadá Canadá ha mantenido importaciones fragmentadas ya que para los años 2000 al 2004 no se importaban más de 400 toneladas, pero desde el 2005 se incrementaron las importaciones por encima de 1.500 toneladas. Canadá ha mantenido importaciones de tabaco por encima de las 7.000 toneladas en la última década, pero en el año 2009 se presento un leve incremento de cerca del 12% que representa importaciones de 10.441,09 toneladas. Las importaciones canadienses para el año 2009 son providentes principalmente en su orden de Brasil, Argentina y Estados Unidos son los mayores exportadores con mas de 2000 toneladas, donde Brasil exporta mas de 2.800 toneladas y la Argentina 2.235 toneladas. Para el año 2009 Argentina participa con un 25% de las importaciones de Canadá y se ubicaba como el segundo exportador. -México En los últimos años México ha venido incrementando mesuradamente las importaciones a tasas mayores del 10%, las exportaciones Argentinas han estado por encima de las 700 toneladas, pero a partir del año 2006 las importaciones crecieron por encima de las 1000 toneladas. Para el año 2009 Argentina solo participa con un 6% de las importaciones de México, mientras en el año 2007 tenia una participación del 13%, y esto representa una perdida del 7% de este mercado. -Demás Países Centro Americanos Con respecto a los demás países Centro Americanos, algunos de ellos no tienen evoluciones de las importaciones relevantes, al igual algunos de ellos son productores medianos de 118

tabaco, y/o no tienen una alta demanda interna de cigarrillos que es cubierta por su producción interna, así que las exportaciones hechas hacia estas naciones pueden ser vistas como meramente deliberadas y/o por cuestiones especiales. -Conclusiones Competidores y Clientes Globales Del Tabaco El tabaco Argentino como observamos tiene presencia en los 5 continentes, donde concentra su mayoría en Europa, Asia y en decrecimiento con America del Norte; la Argentina es un proveedor multinacional que tiene clientes con presencia internacional, donde a su vez enfrentan importantes desafíos y a la consiguiente oportunidad que esto genera. Tabla 24: Partición De Los Principales Exportadores Hacia Los Principales Importadores

En el cuadro Tabla 24 se tomo como referencia los años 2004 y 2007 dado que en estos años se evidencio aumentos significativos de las importaciones a nivel mundial del 5,828% y 21,951% respectivamente, mientras el año 2009 mide la actualidad del mercado. En la Tabla 24 se busca medir el grado de confrontación internacional de cada proveedor al igual se muestra la evolución en la participación porcentual de los principales exportadores de tabaco en los mercados de los principales importadores, y de algunos países que han registrado aumentos significativos de las importaciones (Polonia y Portugal). Como observamos Brasil ha mantenido un liderazgo en el mercado ya que en los periodos observados mantiene una participación promedio del 24% y se mantiene y avanza al pie de la dinámica del mercado, ya que a buscado consolidarse en mercados como Rusia, Alemania y Netherlands que en los últimos año se han situado como los principales importadores con 119

tendencias positivas de demanda. De igual forma mantiene un comercio relativamente alto con United Kingdom, USA y China. Con respecto a China observamos una menor participación en este grupo de mercados ya que en promedio histórico no supera el 3%, a pesar de ser el tercer exportador de tabaco, su comercio no se centra en esta región, sino que esta centrada en mercados de Oceanía y Asia, donde tiene mayor participación, China como tercer exportador mantiene mayor presencia en Indonesia con un 21%, Philippines 7,38%, Egipto 6,99%, Japón 3,46%, Rep. Corea 3,95%, Viet Nam 2,22%, entro otros. Como observamos los clientes de la Argentina no solo compran el tabaco a nuestro país, sino también lo hacen a productores como Brasil, India, China, Malawi, entre otros; estos clientes desean y buscan establecer una relación global con sus proveedores, circunstancia que afecta a contratos, precios, productos, etc., que dejan de gestionarse independientemente en cada país. Con estas características lo que los clientes del tabaco buscan es mantener mayor poder de negociación y mayor dinamismo en la gestión de compras, donde el principal objetivo es la búsqueda es obtener costos bajos con la mayor calidad y la mayor garantía posible. Países que para el 2009 son grandes importadores como Russian Federation, Germany, Netherlands, China, USA, Belgium, Japan y United Kingdom; son grandes demandantes de tabaco y al igual países que en los últimos 3 años han experimentado crecimiento en las exportaciones de tabaco mayores de un digito como son: Australia, South Africa, Greece y Poland; en sus campaña para reducir costos buscan el desarrollo de más contratos globales con sus proveedores, como Brasil, India, China, Argentina, Malawi entro otros, sumado a esto la globalización de las economías ha llevado a que los países/gobiernos incrementen el comercio exterior y para estimularlo se generan acuerdos de cooperación económica, tratados de libre comercio, etc.; con el fin de incrementara el comercio y/o estimular industrias en particular. 120

Es de anotar que muchos de los clientes de Tabaco son Nacionales ya que buscan en todo el mundo proveedores, pero el producto o servicio que compran lo usan en un su mayoría en el mismo país. Como podemos observar en el caso del comercio argentino con Alemania, se observan presiones sobre precios “bajos” con referencia a los pares de la misma región, pero no se refleja en los aumentos de volúmenes de exportaciones hacia este destino. Un comercio apropiado seria el que actualmente la Argentina sostiene con Bélgica, quien compra más de 20.000 toneladas y paga precios acordes al promedio mundial que se ubican USD 5.400 por tonelada. Con China el comercio esta ligado en buena parte a los nuevos acuerdos gubernamentales que desde el año 2007 se iniciaron por la implementación de la mejora de la calidad del tabaco argentino que dio cabida a este mercado, pero para el año 2009 visto el vertiginoso crecimiento del comercio bilateral se intensificaron los acuerdos comerciales que incluyen aranceles mas cómodos para la exportación del tabaco argentino. -Marketing Global Para servir a sus clientes globales, la industria tiene que estar presente en los principales mercados de dichos clientes. La existencia de clientes globales exige que la mezcla de elementos de marketing sea uniforme. Para tener canales globales el marketing debe estar globalmente coordinado y sus elementos deben estar mezclados uniformemente. El dogma popular en marketing ha sido siempre que las tácticas deben de acomodarse a cada país. En general, un marketing global es más aceptable de lo que indica su nivel relativamente bajo de utilización. El Producto Argentino en el presente no cuenta con un reconocimiento de marca propio en el mercado internacional, por este motivo sus atributos y calidad suele dilucidarse ante clientes globales, por lo anterior seria de gran valor agregado a la cadena de valor la

121

integración a la misma estrategias de marketing global con el fin de general mayor reconocimiento de marca y/o producto. Se entiende que la publicidad y el marketing para los productos del tabaco en la actualidad ha sido restringida por la mayoría de los países, pero esto no debería ser un limitante para la creación de valor ya que lo que se busca es crear marca en grandes productores y compradores a nivel mundial. Pero también es importante que el producto sea reconocido por el cliente final, para ello es importante que la industria argentina cree estrategias conjuntas de comunicación con el fabricante o cliente global. -Propuesta De Marketing Global Para El Tabaco Argentino Una propuesta que consideramos para la implementación de marketing global para la promoción del tabaco argentino, es resaltar sus cualidades, el trabajo de los productores agrícolas, los procesos de producción y áreas de cultivo, que busque mostrar de forma amigable y grafica la calidad del producto y los procesos manufacturado. Es importante resaltar que el tabaco es un producto que es componente del cigarrillo y por tanto la publicidad esta en cabeza del fabricante de cigarrillos, pero es importante que la publicidad se dirija tanto hacia los clientes finales como hacia clientes globales y mayoristas. La comunicación hacia el clientes final es importante, ya que si este decide comprar un producto como el cigarrillo, que tiene como producto base el tabaco Argentino, optara comprarlo ya que en primer lugar no solo estaría contribuyendo con la prosperidad del productor, sino disminuir la afección hacia la salud. Logrando que un cliente final tenga como preferencia cigarrillos que contenga como base el tabaco argentino, generando así que el productor de cigarrillos elija comprar con mayor preferencia el producto argentino y a su vez el productor argentino puede tener mayor poder de negociación. 122

Considero que una propuesta viable a implementar seria una publicidad: 1. Publicidad Institucional, Publicitar en revistas del sector de masivo conocimiento tanto por los productores como los compradores, el principal contenido a comunicar será la promoción de marca país y a su vez las cualidades del tabaco Argentino, resaltando el trabajo del agricultor. 2. Comunicación con CFO y Gerentes de Producto con Asociación de Productores Argentinos, es importante la creación de comisiones y/o Asociaciones de

productores que representen al productor ante los proveedores, esto generara que se creen condiciones de negociación uniformes para todos los productores y a su vez se fortalezca el sector, la producción y el sostenimiento de la industria. 3. Promoción De La Asociación Comercial Internacional: La constitución de asociaciones de productores fortalecerá el poder de negociación ante los

proveedores, estas asociaciones deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociación logrando mejores precios y mayores volúmenes de exportación. 4. Alianzas con los fabricantes de Cigarrillos y Publicidad Para Cliente Final: La publicidad de marca del tabaco argentino incluida en las cajetillas de cigarrillos, permitirá que el consumidor final identificar los ingredientes del producto que consume, logrando la fidelizacion no solo del cigarrillo sino del producto base. Un caso de éxito en la publicidad de productores es la que ha venido ejecutando el café de Colombia, el cual maneja un formato de marketing global uniforme el cual es

promocionado en todos los países, donde se muestra la cultura del café, este sin vulnerar la cultura de cada país, sino mostrando la cultura cafetera colombiana. -Logotipo del Café de Colombia Juan Valdez es símbolo e imagen del logotipo del Café de Colombia. El logotipo de Juan Valdez fue creado en marzo de 1960. Con Juan Valdez, su mula (Conchita) y las montañas 123

colombianas en el fondo, el propósito del logotipo es identificar y garantizar las marcas que verdaderamente consisten de 100% Café Colombiano aprobado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. -La Publicidad del Café de Colombia La filosofía, el tesón y el trabajo duro de los productores colombianos de café están simbolizados por Juan Valdez y es compartida por millones de personas en todo el mundo. Alrededor de este concepto la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia desarrolló el programa 100% colombiano y una activa campaña de diferenciación y publicidad. En algunas páginas como "www.100porcientocafedecolombia.com" se encuentra un resumen de las diferentes campañas y vídeos publicitarios del Café de Colombia. -Impulsores De Costo. En este impulsor observaremos los precios promedio por tonelada de los principales países exportadores en el comercio exterior, las tasas de cambio de cada uno de estos países y observaremos la evolución de los mismos y finalmente observaremos la productividad por hectárea de cada uno de los países productores. -Precios CIF De Los Países Productores Tabla 25: Precios de CIF en USD Por Tonelada De Países Exportadores
Pais USA Brazil China India Malawi Zimbabwe Argentina ProSinUSA Vari% 1996 7.857 4.633 2.460 2.345 3.788 4.306 3.551 3.514 1997 7.410 4.509 3.063 2.420 4.166 4.716 3.531 3.734 6% 1998 7.729 4.192 3.067 2.680 3.974 4.547 3.028 3.581 -4% 1999 7.310 3.581 2.557 2.341 3.665 3.992 3.469 3.268 -9% 2000 7.355 3.181 2.110 2.060 3.590 3.867 2.675 2.914 -11% 2001 7.744 3.238 2.285 1.936 3.261 3.785 2.895 2.900 0% 2002 7.120 3.045 2.488 2.037 3.103 4.011 2.812 2.916 1% 2003 7.388 3.312 2.339 1.854 3.355 4.163 2.917 2.990 3% 2004 7.576 3.311 2.523 2.096 3.498 4.363 3.203 3.166 6% 2005 7.123 3.430 2.787 2.155 3.495 4.003 3.219 3.181 0% 2006 6.559 3.768 2.927 2.378 3.528 4.178 3.261 3.340 5% 2007 6.733 3.988 2.991 2.640 3.747 4.544 3.721 3.605 8% 2008 6.664 4.912 3.416 3.262 4.550 4.855 4.168 4.194 16% 2009 7.155 5.793 4.244 4.079 5.566 6.784 5.271 5.289 26%

124

Grafico 25: Evolución De Precios de CIF en USD Por Tonelada De Países Exportadores
Evolucion De Precios Por Tonelada
9.000 8.000 7.000
Precios USD

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Años

Brazil

China

India

Malawi

USA

Zimbabwe

Argentina

ProSinUSA

Los precios de exportaciones de USA no se computan en el promedio ya que estos productos poseen un contenido de calidad superior a los demás países productos, esto hace que los precios sean mayores. Los costo (precios) de las exportaciones de los principales exportadores desde el año 2006 han sufrido aumento por encima del 5% anual, pero para el año 2008 y 2009 los precios aumentaros aceleradamente en tasas entre el 15% al 26%. En términos de costo de CIF Argentina mantiene precios con tendencia similar a la del promedio, aun que sus precios son menores a los de sus directo competidor en la región Brasil, mientras frente a los de competidores como India y China quienes tienen similares características de volumen de exportación los precios son mucho mayores. -Productividad Por Hectárea De Países Productores Tabla 26: Productividad Por Hectárea Según Países
Variable Brasil Zimbawe Malawi India China EEUU Argentina Produccion (2008) 851.058 79.000 160.238 520.000 2.836.725 363.103 170.000 Hectareas sembradas 492.889 45.915 150.000 464.000 1.402.200 124.240 66.000 Productividad Ha 1,73 1,72 1,07 1,12 2,02 2,92 2,58 Costo Tonelada (2009) 5.793 6.784 5.566 4.079 4.244 7.155 5.271

Con respecto a índices de productividad por hectáreas; se observa que los grandes productores como Brasil que tiene una productividad por de debajo de 2 Ha, y China que 125

logra sobrepasar el 2 Ha; no han logrado llevar la tecnología a todos los productores, esto puede deberse a las extensos terrenos de cultivo y a la no debida instrucción de las nuevas tecnologías a los productores, Mientras Argentina tiene índices del 2,58 en los últimos años a implementado nuevas tecnología en la producción que le han permitido ser mas dinámico, competitivo y proveer con mayor calidad a la industria. En el caso de EEUU mantiene índices de productividad del 2,92Ha; esto refleja que estos dos países implementan en su producción tecnologías que permiten que a con menor terreno y marginalmente con menor inversión se obtengan mayores beneficios. -Evolución e Tasas de Cambio De Países Productores Tabla 27: Histórico De Tasas De Cambio Países Productores
Pais Argentina Brazil China Euro India USA 2000 1,002 0,513 0,121 0,942 0,021 1,000 2001 1,006 0,433 0,121 0,890 0,021 1,000 2002 0,297 0,282 0,121 1,049 0,021 1,000 2003 0,340 0,347 0,121 1,260 0,022 1,000 2004 0,336 0,365 0,121 1,353 0,023 1,000 2005 0,330 0,428 0,124 1,184 0,022 1,000 2006 0,326 0,468 0,128 1,320 0,023 1,000 2007 0,315 0,562 0,137 1,460 0,025 1,000 2008 0,289 0,432 0,147 1,392 0,021 1,000 2009 0,263 0,573 0,146 1,434 0,022 1,000 2010 0,252 0,602 0,152 1,340 0,022 1,000 2011 0,238 0,527 0,157 1,347 0,020 1,000

Grafico 26: Evolución De Tasas De Cambio Países Productores 2000-2011
Variacione s de Tipo de Cam bio 2000 - 2011 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 U D S 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Años Argentina Brazil China Euro India USA

Como observamos en la grafica 26 las tasas de cambio en referencia con el dólar frente a las monedas de los principales productores de tabaco, históricamente han sido menores.

126

Países como India y China han mantenido tasas de cambio sin mayores variaciones, esto implica que los productores de estos países mantienen condiciones estables de precios internacionales y a su vez sus costos de producción se mantienen constantes, generando así un equilibrio de precios y costos, permite mantener la rentabilidad constante de la industria. Para que un país o mercado mantenga tasas de cambio estables, los gobiernos crean

políticas proteccionistas de tasa de cambio y/o medidas macroeconómicas para que el productor de tabaco y/o el país en general logren mitigar los impactos del entorno económico internacional. Brasil y Argentina mantienen tasas variantes, esto por que sus políticas cambiarias están expuestas a las variaciones en la economía internacional. Las variaciones en el tipo cambio afectan al productor ya que este tiene mayor exposición a los cambios en el mercado internacional; un equilibrio o aumentos leves (devaluación) de sus monedas frente al dólar implicaría que sus productos sean más competitivos, esto por que si venden mas productos en dólares reciben mayor moneda local , mientras si la tasa de cambio es relativamente alta es mas competitivo, pero esto tendría que ser combinado con políticas internas adecuadas (Caso Argentino de inflación) que hagan que la rentabilidad de la industria sea constante. Tasas de cambio bajas de sus monedas (revaluación) frente al dólar; implica que sus productos sean menos competitivos ya que si venden mas productos en dólares reciben menor moneda local, impactando así en rentabilidad; a medida que la tasa de cambio disminuyen sus costos siguen constantes o con un leve aumento de los mismos causaría que su rentabilidad se vea afectada conllevando al declive de la industria. -Principal Mercado: Europa Central Los precios para el año 2009 hacia países de Europa Central están por encima de $5.000 hasta 6.000 por Tonelada, Bélgica paga precios mayores a $5,200 por tonelada, Alemania pagan precios a $4,700 por tonelada y Netherlands $6000 por tonelada. 127

Tabla 28: Evolución De Precios En Europa Con Referencia Para Argentina
Codigo Socio Pais Belgium Germany Netherlands Portugal Russian Federation Promedios Europa Promedios Mundial Variacion Europa 1999 3.246 3.169 3.913 3.759 2.485 3.314 3.215 2000 2001 2002 2003 2.878 2.796 2.362 2.650 2.949 3.226 2.592 2.837 3.555 2.487 3.121 3.295 3.377 2.491 2.988 2.250 1.951 2.260 1.989 2.843 2.981 2.438 2.717 2.844 2.811 2.271 2.625 -14% 5% -18% 11% 2004 2.841 3.009 3.195 3.039 2.370 2.891 2.893 6% 2005 2.908 3.346 3.268 3.216 3.110 3.170 3.147 10% 2006 3.068 3.441 3.663 3.065 2.627 3.173 3.106 0% 2007 3.280 3.756 3.861 3.665 2.466 3.405 3.465 7% 2008 4.374 4.659 5.318 5.175 3.871 4.679 4.708 37% 2009 5.212 4.743 6.060 5.471 5.913 5.480 5.437 17%

Paradójicamente Alemania paga los precios más bajos por tonelada, estos en los últimos dos años no son mayores a $4.700 por tonelada. Aun que con ello la participación en este mercado es sigue siendo bajo donde solo representa el 3,41% del total de las exportaciones Argentinas. La mejora de los precios FOB experimentados en los últimos años (desde el año 2003), fueron creciendo a un ritmo mayor del 9 % anual solo con un retroceso de 1% en el año 2006 y luego para el año 2008 ascendieron vertiginosamente a más del 35%. -Análisis Del Impulsor Del Gubernamental En este indicador analizaremos el comercio internacional y de las políticas y practicas oficiales que afectan a la industria Argentina del tabaco para la creación e inserción hacia mercados internacionales. En un mercado competitivo, el suministro de tabaco viene determinado por el precio y los costos de producción del tabaco en relación con sus cultivos competidores. Los precios reales del tabaco han disminuido en la mayoría de los países, pero a un ritmo mucho menor que los precios de otros cultivos agrícolas y productos básicos. El tabaco es una de los cultivos más rentables en muchos países: Por ejemplo en Zimbabwe, es casi 7 veces más rentable que el siguiente mejor cultivo. El tabaco es un cultivo comercial para muchos agricultores en los países desarrollados. Así pues, el tabaco ha sido un cultivo que los agricultores de casi todos los países productores prefieren cultivar.

128

El mercado del tabaco no parece un mercado libre. La intervención del estado influye en la producción y el comercio de tabaco en la mayoría de los países productores. En la Tabla 29 se resumen los tipos de programas comerciales y la ayuda interna de los países. En la En la Tabla 30 se presentan los detalles sobre las políticas de la intervención de ocho de las principales naciones de comercio del tabaco y la comunidad Europea par el periodo 1982 – 1987. Tabla 29: Programas Nacionales y Comerciales En Países Productores y Consumidores

Fuente: Coady, Ponpelli y Grise, 1991 - Cuestiones Economía Mundial Del Tabaco 2004 Fao

129

Tabla 30: Políticas Que Afectan La Producción y El Comercio De Tabaco 1982 a 1990

Fuente: Coady, Ponpelli y Grise, 1991 - Cuestiones Economía Mundial Del Tabaco 2004 Fao

Analizando los cuadros anteriores el grado de intervención gubernamental varía considerablemente de un país a otro. En algunos la intervención del gobierno es generalizada e influye de manera importante en mayoría de las decisiones de producción y comercio. Un nivel elevado de intervención implica en muchos casos subvención interna, barreras al comercio, restricciones legales o impuestos sobre la exportación y la producción agrícola. En otros países la intervención gubernamental es minima y tiene poca o ninguna influencia en la producción y en el comercio de tabaco. Sin embargo, resulta difícil evaluar los programas generales de intervención debido a la diversidad y complejidad de estas políticas. Las diferencias mas relevantes entre las políticas de los países desarrollados y en vía de desarrollo, es que en los países en vía de desarrollo se tienen de gravar la producción del 130

tabaco ya que este es una fuente importante de ingreso de divisas. Argentina, Brasil, Turquía y Zimbabwe tiene impuesto a la exportación de tabaco. En los gobiernos de países desarrollados tiene a Subvencionar a los agricultores de tabaco, La ordenación de la oferta es un medio normativo de uso muy extendido para la producción de tabaco esto se utiliza en USA y Australia y sirve para control de precios y la restricción de la producción. En La Unión Europea el tabaco en rama tiene precios garantizados a los productores, la política de los países desarrollados se ha traducido en precios de tabaco mas altos y estables, excepto en la medida en que la producción este restringida mediante cuotas. Las cuotas han contribuido a mantener una oferta de tabaco estable en esos países. -Barreras Comerciales En el comercio mundial de tabaco se ha visto entorpecido por barreras arancelarias y no arancelarias. Muchos países entre los que figuran países desarrollados como EEUU y la comunidad Europea, y países en desarrollo como China, la India y Zimbawe, aplican aranceles altos a los productos de tabaco manufacturado y al tabaco bruto importados (Tabla 30 y 29). Entre las barreras no arancelarias empleadas para limitar las importaciones figuran requisitos de licencias, listas restringidas de productos, control de cambios, normativas sobre mezclas (que regulan el porcentaje de tabaco cultivado en el país exigido en los productos manufacturados) y restricciones de cuotas. El modelo de Comercio también esta distorsionado por las promociones de las exportaciones a través de acuerdos bilaterales, el comercio en condiciones de concesión y otras intervenciones gubernamentales en la producción interna. -Impulsores Competitivos. En este impulsor se observan las cualidades competitivas y comparativas de los productos argentinos, para poder observar tales cualidades es conveniente desarrollar métricas cuantitativas y cualitativas comparativas entre productores y los mercados.

131

Razón a lo anterior este impulsor es evaluado y desarrollado el capítulo III donde se observa las métricas de la competitividad, mientras en el capitulo IV se observa el benchmarking comparativo de la industria.

3.11.7 Conclusiones Del Potencial De Globalización Industrial De YIP

En el desarrollo y la observación de los 4 componentes del los impulsores de competitividad observamos que el Tabaco Argentino tiene ventajas competitivas en todos los impulsores, pero sus directos competidores reflejan indicadores interesantes, que como resultado el grado de globalización y de confrontación internacional sea casa vez mas competitivo. -Impulsor De Mercado: El producto se encuentra posicionado frente a los principales clientes globales, pero no tiene un cliente o mercado definido o que lo prefiera, sino es el proveedor secundario después de Brasil e India. Con respecto al marketing global el producto no tiene ningún desarrollo de marca dentro del mercado internacional. -Impulsor De Costos: El producción de tabaco para la Argentina es lucrativo ya que genera altas tasas de empleo y gran contribución al fisco, sumado a esto en los últimos años ha venido mejorando sus procesos productivos implementando nuevas tecnología

contribuyendo al mejoramiento continuo de la productividad. Un aspecto negativo es la alta volatilidad de precios del tabaco argentino en el mercado internacional causado por la variación de tipo de cambio, lo cual causa que el cliente global desestime el producto por su aumento continuo de precios; para corregir esto le país necesita una política macroeconómica interna que de solución a la inflación y el control de tipo de cambio. -Impulsor Gubernamental: La Argentina en los últimos años a dado gran relevancia al libre comercio lo cual ha estimulado el aumento de las exportaciones.

132

La Argentina a firmado múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de tener acceso a mayores mercados, es así como en el caso particular de China con quien ha firmado importantes acuerdos de libre comercio que le ha permitido entrar a este mercado con preferencias arancelarias y de precios. China desde el 2007 importa tabaco desde la Argentina y años a este comercio se ha aumentado en forma exponencial, donde para el año 2009 representa el segundo destino de las importaciones de tabaco. -Impulsor De Competitividad: Los Indicadores de Competitividad revelan que el tabaco argentino presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y especialización reflejan un positivo posicionamiento, que ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente altas entre los 38 países analizados. Sin embargo, según el indicador de modo de inserción al mercado, el desempeño de Argentina aun que todavía no es negativo, ya que mantiene participación en el mercado tabacalero mundial con tasas del 3% y 4% y se mantiene como el cuarto exportador, en los últimos años registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posición de “Oportunidades Perdidas" en el mercado internacional.

3.11.8 Aplicación De Opción Estratégica “Arbitraje”

Algunos factores que influyen en la competitividad son: costos, calidad, productividad, servicio e imagen, una adecuada integración de los conceptos anteriores o la fortaleza en uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que lograra una capacidad de la industrias de producir bienes y servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera de un país. Podríamos concluir dos aspectos importantes, el producto argentino en su cadena de valor tiene que integrar Imagen y costos y/o precios competitivos acordes al producto en cuestión.

133

Con respecto a la imagen, el producto debe constituir una imagen (marketing global) propia que logre posicionarlo dentro del mercado como un producto de cualidades superiores a los sus directos competidores. La comunicación hacia el clientes final es importante, ya que si el cliente final decide comprar un producto como el cigarrillo, que tiene como producto base el tabaco Argentino, este optara comprarlo ya que en primer lugar no solo estaría contribuyendo con la prosperidad del productor, sino disminuir la afección hacia la salud. Logrando que un cliente final tenga como preferencia cigarrillos que contenga como base el tabaco argentino, generando así que el productor de cigarrillos elija comprar con mayor preferencia el producto argentino y a su vez el productor argentino puede tener mayor poder de negociación. Otro aspecto a superar son los precios ante comercio internacional, para ello el país debe mantener una inflación estable y su vez mantener una tasa de cambio equilibrada. Ya que al aumentar los índices de inflación el productor esa obligado a aumentar los precios internacionales por un suba de sus costos internos y externos y a su vez mantener la rentabilidad de la industria. El tabaco argentino podría considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto integrando a su cadena de valor la imagen y los costos (precios óptimos), ya que posee calidad, índices de productividad óptimos, posicionamiento internacional, entre otros; que lograrían un mayor posicionamiento integrar. El aumento de precios internacionales del tabaco argentino no es por razones de competitividad y/o calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de producción y a su vez la rentabilidad de la industria.

134

3.12 Comportamiento Del Comercio Exterior Del Tabaco Argentino Con relación al mercado internacional este en los últimos años ha presentado un descenso del 1%; ocasionado por las compañas de antitabaquismo emprendidas por países consumidores. Esa tendencia decreciente no ha impedido, que el mercado tabacalero siga siendo interesante, debido a las nuevas generaciones de fumadores, que cada vez inician ese hábito a más temprana edad. Y también a la competencia entre las compañías fabricantes de cigarrillos por lograr una mayor tajada del mercado por país y por regional. La exportación Argentina no es ajena a esta tendencia decreciente; donde entre los años 2008 y 2009 decreció en volúmenes un 12% pero presento un crecimiento de 7,69% en dólares en este mismo periodo. Durante el último año se comercializaron unas 66.915 toneladas por 347.180 mil dólares, mostrando un crecimiento en los ingresos, con respecto a lo vendido en 2007, unas 76.441 toneladas por 322.380 mil dólares. Con estas cifras aun que decrecientes se a mantenido a la Argentina como el 5 productor de tabaco y el 4 participante en el comercio mundial. Con un marco afectado por la crisis económica a nivel mundial, pero que tendera a recuperarse y crecer por la nueva demanda de fumadores, se presenta una oportunidad para la producción Argentina donde se observo un comportamiento en la caída de la participación del consumo interno y un incremento en las exportaciones la cual en la compaña 2007/08 el 82% de la producción se exporto. Pese a la crisis financiera internacional, los operadores locales estiman que se mantendrán los volúmenes comercializados, gracias a la buena calidad de producción de la Argentina. -Las Empresas Exportadoras Como se describe en la cadena de valor del apartado 3.4 la industria local compra a través de sus propias bocas de acopio y mediante las empresas dedicadas básicamente a la exportación (cooperativas y dealers que funcionan independientemente). 135

Las empresas dedicadas a la exportación suelen acumular stocks significativos de acuerdo a las oscilaciones en la demanda internacional (cambios en los precios y por restricciones e incentivos de los países consumidores y exportadores). Esta práctica es posible debido a las características del producto, que permite acumularlo durante unos años, siempre que tengan adecuadas condiciones de humedad y temperatura. Los productos están dirigidos a segmentos diferenciados del mercado, definidos básicamente por la preferencia del consumidor. El mercado chino busca un tabaco más rico en azúcares que en nicotina, lo contrario busca el mercado ruso, para la exportación. Mientras que para el mercado interno se obtiene el “blend” dependiendo de cada empresa. Una de las características del mercado internacional es que el precio de tabaco es diferente para la misma variedad, de acuerdo al origen de los mismos. Esto se debe a que además de la calidad, de este producto adquiere gran importancia el volumen comercializado. Para obtener un mejor precio, el volumen tiene que ser de magnitud para convertirse en una parte significativa del «blend» de una o más marcas de cigarrillos, haciendo más difícil su sustitución beneficiándose con un precio que está ligado a una demanda con cierta in elasticidad.

3.12.1 Exportaciones Argentinas De Tabaco

Grafico 27: Evolución Exportaciones Tabaco Manufacturado & Bruto Por Toneladas
Estadistica Argentina De Exportaciones De Tabaco Manufacturado & Bruto En Toneladas

80.000 70.000
C antidad Toneladas

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años
Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado

2005

2006

2007

2008

2009

136

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado Total Exportacion Varaicion

1999 6.886 48.607 55.493

2000 8.924 38.189 47.113 -15%

2001 6.257 52.223 58.480 24%

2002 5.698 55.049 60.747 4%

2003 3.760 54.747 58.507 -4%

2004 6.540 59.321 65.861 13%

2005 5.593 66.931 72.524 10%

2006 5.909 73.659 79.568 10%

2007 5.434 75.261 80.695 1%

2008 5.355 71.085 76.441 -5%

2009 Total % Partici 3.839 64.195 9% 63.076 658.148 91% 66.915 722.343 100% -12%

En el lustro analizado las Exportaciones de tabaco se han mantenido en un rango entre 47.000 y 81.000 toneladas, El de tabaco manufacturado es el de mayor exportación en los últimos años y equivale a un 97% del total de las exportaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un 9%. Entre el año 1999 y 2000 se presento una disminución del 15%, para luego en los años entre 2001 al 2007 las tasas interanuales fueron superiores al 4% y esto contribuyo que las exportaciones en este mismo periodo aumentaron en 22.215 toneladas que equivalen a un aumento de 38%. En el año 2007 se presento un estancamiento de las exportaciones donde solo se registro un aumento del 1% para el año 2008 las exportaciones sufrieron una caída del 5% y para el año 2009 la caída llego a un 12%, en este periodo de 3 años se registro una caída de 13.780 toneladas que equivale a una caída del 17%. Los diferentes mercados del mundo continúan interesándose en el tabaco argentino, cuya exportación presento decrecimiento en volúmenes de 12% pero presento un crecimiento de 7,69% en dólares entre 2008 y 2009. Durante el último año se comercializaron unas 66.915 toneladas por 347.180 mil dólares, mostrando un crecimiento en los ingresos, con respecto a lo vendido en 2007, unas 76.441 toneladas por 322.380 mil dólares. -Evolución De Exportaciones Tabaco En Bruto En este apartado analizaremos la evolución de exportaciones de Argentina Por volúmenes en toneladas y precios de la partida arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar.

137

Tabla 31: Histórico de Exportaciones Tabaco En Bruto
Codigo Socio Pais Uruguay USA Paraguay Egypt Brazil Spain France Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 772 1.590 520 177 150 951 2.726 6.886 2000 1.333 2.830 300 1.395 2001 2.100 1.588 201 2002 1.093 1.933 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 158 1.212 2.043 839 530 1.059 936 2.317 3.471 1.763 3.822 2.755 1.521 883 490 799 920 313 771 703 667 197 186 207 427 197 313 523 226 171 167 295 366 1.139 331 64 75 54 64 377 36 171 147 311 338 52 102 100 161 314 101 96 439 484 229 3.760 6.540 5.593 5.909 5.434 5.355 3.839 -52% 43% -17% 5% -9% -1% -39% 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 0,6% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7%

970 2.096 8.924 23% 600.235 674.774 1,1% 1,3%

203 228 1.493 9 111 886 514 1.246 352 6.257 5.698 -43% -10% 656.979 624.274 1,0% 0,9%

En el ultimo lustro observado se registra que Argentina no ha superado exportaciones mayores a 6.500 toneladas, entre los año 2001 al 2003 se presento una disminución 2492 toneladas que presento una variación del 39,86%. En el año 2004 se presento un aumento del 43% pero para los siguientes años se presentaron disminuciones entre tasas del 5% al -39% donde en el año 2009 se presento una caída significativa del 39% con un total de exportaciones de 3.839 Toneladas. Argentina no ha mantenido una participación mundial en las exportaciones, en los primeros años del lustro registraba tasas de participación menores a 1%, a partir del año 2003 se inicio un declive en la participación de 0,2 puntos porcentuales por año hasta llegar al año 2009 con una participación del 0,7%. Grafico 28: Participación De Exportaciones Por País Años 2000 y 2009

138

Entre los años 2000 al 2009 las exportaciones diminuyeron en 5.085 Toneladas que representa una variación del 56,98%, con respecto a lo anterior el aumento de la

participación de un países frente a las exportaciones argentinas no se puede afirmar que se presento un aumento en las toneladas exportadas sino que la caída de tales exportaciones no fue proporcional a la participación con la que cada país contaba en el año 2000. Por lo anterior observamos que Uruguay aumento la participación en 9 puntos y registro para el año 2009 una participación del 24%, pero en términos de volumen de toneladas la caída fue de 397 tonelada y representa una variación del -29,78%. En el año 2009 se integraron nuevos socios comerciales como fue España y Egipto. -Evolución De Precios Observaremos la evolución de Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial. Tabla 32: Evolución De Precios Tabaco En Bruto
Codigo Socio Pais Brazil Egypt France Paraguay Spain Uruguay USA 1999 854 1.236 1.772 2.615 1.360 901 2000 1.447 1.711 2.757 1.252 892 2001 1.035 1.386 2.560 1.400 1.578 1.176 2002 1.115 700 1.383 933 1.329 941 2003 1.001 700 1.604 1.090 857 630 864 2004 665 700 1.860 1.061 1.028 1.461 1.059 2005 370 900 1.776 932 1.153 1.559 1.135 2006 665 950 1.939 783 1.186 1.690 1.129 2007 886 801 718 1.041 1.611 1.168 2008 1.843 972 2.000 1.071 1.450 2.034 1.745 2009 1.595 1.652 3.754 2.035 2.363 2.604 1.905

Los precios en el lustro observado los precios han mantenido un crecimiento año a año con una tasa promedio de 44,44%, donde la variación mas alta se presento en las exportaciones hacia Paraguay que paradójicamente incremento el comercio de de este producto con Argentina, mientras el precios mas bajo fue el de Brazil que tuvo un descenso de 16,67%. -Evolución De Exportaciones Tabaco En Manufacturado En este apartado analizaremos la evolución de exportaciones de Argentina por volúmenes, en toneladas y precios de la partida arancelaria 240120- Tabaco desvenar o desnervar por Años y Socio Comercial.

139

Tabla 33: Histórico de Exportaciones Tabaco Manufacturado
Co oSo P dig cio ais B m elgiu Ch a in P gua ara y US A G a erm ny P ga ortu l Ca da na Ru ssianFed n eratio M xico e Ne erla s th nd P pine hilip s De a Pa es m s is Total E xporta nes cio V io A ual ariac n n E rtac M ndia xpo ion u l P ipac M dia artic ion un l 1 9 99 5 0 .89 4 0 .14 11 1 .96 9 9 .42 61 8 57 8 2 0 00 4 7 .69 6 4 .46 7 6 .53 6 4 .45 57 6 35 5 1 6 .75 20 01 6.8 12 8.2 13 9.6 98 7.1 47 7 68 77 1.5 89 6 64 1.0 12 20 02 8 23 .7 2 3 00 9.60 9 20 04 1 83 2.2 2 5 00 14 8 .99 20 06 2 10 0.3 2 7 00 20 08 20 09 22 2 1 68 23 02 .13 9.8 .2 3 9 .04 6.3 12 10 58 .8 7 4 .87 8.0 10 4 14 .1 11 5 .67 6.0 83 3 69 .9 2 1 .90 3.6 65 2 81 .2 1 9 .17 1.2 08 1 97 .8 2 2 .34 2.4 75 1 23 .8 2 6 .62 2.4 80 1 08 .4 2 6 .82 1.6 42 1 63 .3 2 0 .16 1.4 29 1 27 .1 3 6 .47 1.5 60 1 67 .0 13 2 1 54 .02 6.3 9 67 .9 75 1 7 85 63 76 .26 1.0 .0 2 % -6% -13 % 1.5 .89 1 7.8 1.4 .6 53 6 .55 11 98 90 5 % 5% 4 %

81 0 39 6 20 8 14 4 10 4 1 43 .78 .14 6.2 48 7 38 9 5 23 .60 .18 2.2 -27 % 2 7% 9 .63 9 .18 1 6.0 14 2 93 8 .01 71 5 % 4 % 5%

4 32 .9 5.79 3 8.7 53 8 7 .54 9.6 68 12 29 .9 8.64 2 1 29 15 6 1 11 1.4 .28 5.9 6 66 .1 8.48 3 6.1 55 5 4 .54 6.6 34 8 48 62 4 6 81 1 5 .03 3 40 1 00 33 7 3 46 1 1 .72 1.1 66 3 85 1.66 0 1.1 93 2 5 .64 1.9 37 1 96 .2 97 0 1.5 32 19 2 1.2 65 1 13 .6 1.57 9 9 46 1 9 .85 1.6 30 3 94 1 04 50 7 1.3 50 17 65 17.05 .6 1 1 99 14 9 1 48 5.8 .59 3.4 55 49 54.74 .0 7 5 21 66 1 7 59 9.3 .93 3.6 5 % -1% 8% 11 % 9% 1.0 .5 1 35.89 1.44 58 1.3 .23 1 3.5 35 86 .1 2 0.2 72 8 .38 82 5 % 5% 4% 5 % 5%

En el ultimo lustro observado se registra que Argentina no ha superado exportaciones mayores a 74.500 toneladas por año donde para el año 2000 registro el menor volumen con tan solo 38.000 toneladas, entre los año 2001 al 2003 se presento una disminución 2.525 toneladas que presento una variación del 5%. En el año 2004 hasta el 2007 se presentaron aumentos interanuales entre tasas del 2% y el 11% y las exportaciones aumentaron a 15.940 toneladas y represento un aumento del 27%. Para los años 2008 y 2009 se presentaron caídas significativa del 6% y 13% respectivamente que equivalen a 8.009 Toneladas y que representa una variación negativa del 11%. Argentina ha mantenido una participación mundial en las exportaciones entre un 4% y 5% , esta participación para el año se ubico en el 4% y ubico a la Argentina como cuarto exportador mundial de este producto con un total de 63.076 toneladas exportadas. En este lustro analizado las exportaciones aumentaron en 24.887 que representan un crecimiento del 35%.

140

Grafico 29: Participación De Exportaciones Por País Años 2000 y 2009

Para el año 2009 los socios comerciales que exportan mayores a 5000 toneladas por año se aumentaron; uno de estos nuevos socios comerciales es China que en los últimos 3 años ha venido aumentando el comercio y para el año 2009 registro una participación del 17% convirtiéndolo en el segundo destino de exportaciones del tabaco manufacturado de la Argentina. Bélgica entre los año 2000 al 2009 aumento la participación en 24 puntos para terminar con una participación de 36% que equivale a 23.202 toneladas. China y Bélgica cubren el 53% de las exportaciones de la Argentina cuando en el año 2000 4 países cubrían ese porcentaje. USA entre los año 2000 al 2009 disminuyo la participación en 13 puntos para terminar con una participación de 6% que equivale a 3.969 toneladas, al igual que Usa; Alemania, Paraguay y Rusia disminuyeron el comercio con la Argentina en mas de 3 puntos. -Evolución De Precios En este apartado observaremos los históricos precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial.

141

Tabla 34: Evolución De Precios Tabaco Manufacturado
Codigo Socio Pais Belgium Canada China Germany Mexico Netherlands Paraguay Philippines Portugal Russian Federation USA Promedios Variacion 1999 3.246 2000 2.878 2.500 2.949 2001 2002 2.796 2.362 1.619 1.227 3.226 3.478 3.555 2.045 3.377 1.951 3.257 2.811 -1% 2.592 2.847 2.487 1.700 2.200 2.491 2.260 2.543 2.271 -19% 2003 2.650 2.385 2.837 3.225 3.121 1.800 2.988 1.989 2.636 2.625 16% 2004 2.841 3.215 3.009 3.349 3.195 2.131 2.860 3.039 2.370 2.919 2.893 10% 2005 2.908 3.453 3.346 3.671 3.268 2.147 3.410 3.216 3.110 2.938 3.147 9% 2006 3.068 3.736 3.441 3.267 3.663 2.171 2.900 3.065 2.627 3.119 3.106 -1% 2007 3.280 4.137 4.612 3.756 3.987 3.861 2.049 2.918 3.665 2.466 3.380 3.465 12% 2008 4.374 5.129 5.320 4.659 5.373 5.318 2.804 5.251 5.175 3.871 4.515 4.708 36% 2009 5.212 5.710 6.359 4.743 5.664 6.060 4.103 5.319 5.471 5.913 5.248 5.437 15%

3.169 3.913 2.374 3.551 3.759 2.485 3.226 3.215

2.042 3.731 3.295 2.250 3.104 2.844 -12%

Argentina siendo el cuarto exportador mundial con una participación del 4%, tiene una tendencia regular alcista año a año con tasas moderadas según socio comercial. Los precios para el año 2009 están dentro de un rango de $4,1 a $6,3 por kilogramo, los precios hacia países de Europa Central están por encima de $5 hasta 6 por kilogramo, Bélgica paga precios mayores a $5,2 por kilogramo, Alemania pagan precios mayores a $4,7 por kilogramo, Netherlands $6 por kilogramo y USA pagan precio $5 por kilogramo. Paraguay, Alemania pagan los precios más bajos por kilogramo donde en los últimos dos años los precios por kilogramos no son mayores a $4.7 por kilogramo. La mejora de los precios FOB experimentados en los últimos tiempos (desde el año 2003), que fueron creciendo a un ritmo mayor del 9 % anual solo con un retroceso de 1% en el año 2006 y que trepó en el año 2008 a más del 35%.

142

3.12.2 Importaciones Argentinas De Tabaco

Grafico 30: Evolución De Exportaciones De Tabaco Manufacturado & Bruto
Estadistica Argentina De Importacion De Tabaco Manufacturado Vs Bruto
5.000 4.500 Cantidad Toneladas 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años
Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado

2005

2006

2007

2008

2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado Total Argentina Varaicion

1999 2000 2001 2002 401 496 841 1.158 4.219 1.536 1.750 643 4.619 2.032 2.591 1.801 -56% 28% -30%

2003 143 1.411 1.554 -14%

2004 1.579 245 1.824 17%

2005 2.487 425 2.912 60%

2006 1.560 1.744 3.304 13%

2007 596 1.283 1.878 -43%

2008 2.131 1.558 3.689 96%

2009 Total % Partici 1.391 12.782 45% 978 15.791 55% 2.369 28.573 100% -36%

En el lustro analizado las importaciones de tabaco se han mantenido en un rango entre 1.500 y 4.700 toneladas, El de tabaco manufacturado es el de mayor importación en los últimos años y equivale en promedia a un 55% del total de las importaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un 45%. Las importaciones por producto no muestran una tendencia regular sino presentan variaciones positivas leves o muy altas y hasta negativas leves y altas en conclusión no existe una regularidad o tendencia definida. - Evolución De Tabaco Bruto En este aportado observaremos la evolución de precios, volúmenes y montos USD Tabaco En Bruto.

143

Tabla 35: Evolución Histórica de Precio, Toneladas y Volumen De Importación Tabaco En Bruto
Total VolumenT oneladas 426 497 303 401 496 841 1.158 143 1.579 2.487 1.560 596 2.131 1.391 1.001 Variacion Toneladas 17% -39% 32% 24% 69% 38% -88% 1007% 57% -37% -62% 258% -35% 95% Value Total USD CIF 1.334.333 1.788.642 807.439 1.340.279 1.570.665 3.723.567 4.669.975 685.073 5.754.026 10.695.827 7.791.904 2.523.760 11.236.650 8.876.659 4.485.629 Variacion Monto USD CIF 34% -55% 66% 17% 137% 25% -85% 740% 86% -27% -68% 345% -21% 92% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.133 3.597 2.661 3.344 3.167 4.430 4.034 4.800 3.643 4.301 4.994 4.236 5.272 6.381 4.142 Variacion Precio USD Tonelada 15% -26% 26% -5% 40% -9% 19% -24% 18% 16% -15% 24% 21%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Entre los años 1996 al 2004 las importaciones se mantuvieron por debajo de las 1.800 toneladas, solo en los años 2002 y 2004 estas pasaron el umbral de las 1000 tonelada, por los demás años entre este mismo rango mantuvieron importaciones por debajo del 800 toneladas. En el año 2005 se incrementaron las importaciones en un 57% que hizo que se sobrepasaran las 200 tonelada y es la mas alta en el lustro analizado, para los años 2006 y 2007 las importaciones se dieron a la baja llegando en el año 2007 a tan solo 596 Toneladas. Los precios entre los año 2000 al 2009 están dentro de un rango de $3,1 a $6,3 por kilogramo, en el año 2001 se registro un aumento de precios del 137% que hizo que los precios pasaran la barrera de los $4 por kilogramo. Para los años entre el 2005 al 2009 los precios continuaron aumentando año a año con tasas mayores al 15% que llevo a que en el año 2009 los precios se situaran por encima de $6 por kilogramo. Las importaciones por tabaco en bruto no muestran una tendencia regular sino presentan variaciones positivas leves o muy altas y hasta negativas leves y altas en conclusión no existe una regularidad o tendencia definida. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto de 2.369,18 toneladas y se ubica como el 55 receptor de las importaciones a nivel mundial. 144

Con respecto al tabaco Bruto representa el 58,72% que equivale a 1.391,18 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 50 receptor de las importaciones de tabaco Bruto con una participación en el año 2009 del 0,30%. -Evolución De Tabaco Manufacturado En este aportado observaremos la evolución De Precios, Volúmenes y Montos USD Tabaco Manufacturado. Tabla 36: Evolución Histórica de Precio, Toneladas y Volumen De Importación Tabaco Manufacturado
Total VolumenT oneladas 4.534 4.556 3.058 4.219 1.536 1.750 643 1.411 245 425 1.744 1.283 1.558 978 1.996 Variacion Toneladas 0% -33% 38% -64% 14% -63% 119% -83% 74% 310% -26% 21% -37% 21% Value Total USD CIF 20.024.184 21.334.104 13.999.003 14.613.224 4.913.027 5.955.198 2.076.816 4.023.543 815.037 1.499.987 7.375.397 5.285.460 8.556.649 6.122.274 8.328.136 Variacion Monto USD CIF 7% -34% 4% -66% 21% -65% 94% -80% 84% 392% -28% 62% -28% 28% Precio Unitario USD ($/Ton) 4.416 4.682 4.578 3.464 3.199 3.402 3.230 2.852 3.328 3.528 4.230 4.121 5.493 6.260 4.056 Variacion Precio USD Tonelada 6% -2% -24% -8% 6% -5% -12% 17% 6% 20% -3% 33% 14%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

En el lustro analizado las importaciones han venido decreciendo donde en el año 1999 eran superiores 4.200 toneladas para los siguientes años se registraron tasas de decrecimientos entre 64% para llegar al año 2009 con solo 978 Toneladas, esto representa una baja de las importaciones de 3.556 toneladas y representa una variación negativa del 78%. Los precios entre los años 2000 al 2009 estuvieron en un rango de $3 a $6,2 por kilogramo, donde en el año 2006 supero la barrera de los $4 por kilogramo y registro una variación del 20% mientras para el año 2008 se registro una alza del 33% que sitúo los precio sobre 5,4 por Kilogramo y finalmente en el año 2009 se presento un aumento del 14% y dio como resultado precios por encima de $6 por kilogramo, podremos decir que los precios mantuvieron fluctuaciones sobre tasas entre -24% al 33%

145

Las importaciones de tabaco manufacturado no muestran una tendencia regular donde en los primeros años analizados las toneladas importadas se mantenían sobre 1000, mientra a partir del año 2000 se observaron tendencia a la reducción de importaciones.

146

CAPITULO IV 4. Evolución de Comercio Exterior De Tabaco A Nivel Mundial Los volúmenes del tabaco producido y consumido en todo el mundo dependen de la demanda, determinada principalmente por los ingresos y por el tamaño de la población, así como por las distintas políticas adoptadas por los países para controlar y reducir el hábito de fumar. Estas proyecciones dan por sentado que continuarán las políticas actuales. Sin embargo, los volúmenes de producción y consumo pueden resultar mucho menores que las estimaciones en el caso de que se adopten en forma generalizada las políticas contra el hábito de fumar, sobre todo en algunos de los principales países consumidores del mundo en desarrollo. 4.1 Evolución Exportaciones De Tabaco A Nivel Mundial

Según las proyecciones, el volumen de las exportaciones de tabaco continuará aumentando pero a una tasa anual mucho más lenta de menos del 1 por ciento durante el período comprendido entre 1998-2000 y 2010. El volumen global de las exportaciones debería de llegar a 2,2 millones de toneladas en 2010, frente a 2 millones de toneladas en 1998-2000 y 1,4 millones de toneladas en un decenio anterior. Según se prevé, las necesidades de importación aumentarán considerablemente en los países desarrollados mientras disminuirán sus disponibilidades exportables. En cambio, en los países en desarrollo se prevé que las disponibilidades exportables aumentarán más que las necesidades de importación, ya que la producción continúa trasladándose desde los países desarrollados a los países en desarrollo.

Las exportaciones de países en desarrollo como Malawi, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus economías, sobre todo las dos últimas, dependen decisivamente del tabaco. Es probable que estos países continúen compitiendo satisfactoriamente con otros países exportadores. Por ejemplo, el valor unitario de las exportaciones de la hoja de tabaco 147

de los Estados Unidos es más del doble de la media mundial, debido a su calidad superior pero también a sus mayores costos de producción. En los países desarrollados los índices salariales son mucho más altos que en los países en desarrollo. Dado que los fabricantes de cigarrillos están en condiciones de aplicar tecnologías nuevas que les permiten utilizar hoja de calidad inferior, algunos países como Malawi, Malawi y Zimbabwe se están volviendo capaces de competir más eficazmente, y de aumentar su participación en el mercado mundial. Toda reducción de la ayuda a la producción de tabaco que se aplique en los países desarrollados productores promovería nuevas variaciones en la ubicación de la producción mundial de tabaco a favor de estos tres países en desarrollo, y posiblemente de otros como la India, Turquía y China. (Fuente: FAO). Grafico 31: Evolución Mundial De Exportaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado
Evolucin M undial De Exportacione s De Tabaco M anufacturado & Bruto

2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años
Tabaco Bruto Tabaco Manuf acturado

Cantidad Toneladas

2005

2006

2007

2008

2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado Total Importacion Variacion

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 600.235 674.774 656.979 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 914.632 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 1.514.867 1.667.962 1.673.050 1.659.860 1.760.343 2.078.208 2.030.110 2.039.967 2.127.359 2.196.792 2.077.572 10,11% 0,31% -0,79% 6,05% 18,06% -2,31% 0,49% 4,28% 3,26% -5,43%

Según lo observado, el monto de las exportaciones de tabaco en el año 2009 crecido a una tasa anual mucho más lenta a los años anteriores cercanos al 1%. El volumen global de las exportaciones esta 2.077.572 de toneladas para el año 2009 frente a 2.196.792 de toneladas en 2008 que representa una disminución del 5,43%. Según se prevé, las necesidades de 148

importación aumentarán considerablemente en los países desarrollados mientras disminuirán sus disponibilidades exportables. En cambio, en los países en desarrollo se prevé que las disponibilidades exportables aumentarán más que las necesidades de importación, ya que la producción continúa trasladándose desde los países desarrollados a los países en desarrollo. 4.2 Evolución De Países Exportadores de Tabaco En Bruto En este capitulo Analizaremos la Evolución De Exportaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de Transacción En Dólares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240110Tabaco sin desvenar o desnervar Grafico 32: Evolución De Los Principales Países Exportadores de Tabaco En Bruto Año 2003-2006-2009

149

En el año 2003 el total de las exportaciones en volumen sumaron 624.451 toneladas mientras para el año 2009 el total de las exportaciones en volumen sumaron 578.881 toneladas, esto dio como diferencia una disminución de 45.569 toneladas y equivale a una reducción de 7,30%, con respecto a los montos en el año 2003 el comercio sumo 1.669.304.815 USD y para el año 2009 ascendió a 2.666.748.921 esto dio resultado a un aumento de 997.444.106 USD y equivale a un aumento de 59,75%; por lo anterior observamos que los precios promedio para el año 2003 fue de 2.673 por tonelada y para el año 2009 de 4.607 por tonelada esto dio una un aumento en los últimos 10 años de de 72,33% en los precios por tonelada. En el año 2009 Malawi se consolido como el primer exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 10% de participación mientra en el año 2009 aumento tal participación en 11 puntos que lo llevo a un a participación del 21% a nivel mundial con 117.373 toneladas. Turquía el año 2009 paso a ser el segundo exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 17% de participación mientra en el año 2009 disminuyo la participación en 2 puntos que lo llevo a un a participación del 15% a nivel mundial con 87.805 toneladas.

150

Malawi, Turquía, Greece, Bulgaria, India, Indonesia y Zambia en el año 2009 importaron más de 20.000 toneladas cada uno y representan 69,44% del total de las exportaciones a nivel mundial. A diferencia del año 2003 en el 2009 Zambia se incluye en este grupo con una participación del 4%. Países como China, Mozambique y TFYR of Macedonia en el año 2009 disminuyeron las exportaciones por debajo de 20.000 toneladas cuando en el año 2003 eran superiores a el mencionado. 4.3 Evolución De Países Exportadores de Tabaco Manufacturado En este capitulo analizaremos la Evolución De Exportaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de Transacción En Dólares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240120Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar. Grafico 33: Evolución De Los Principales Países Exportadores de Tabaco Manufacturado Año 2003-2006-2009

151

En el año 2003 el total de las exportaciones en volumen sumaron 1.135.892 toneladas mientras para el año 2009 el total de las exportaciones en volumen sumaron 1.498.690 toneladas, esto dio como diferencia un aumento de 362.798 toneladas que equivale a una aumento de 31,94%, con respecto a los montos en el año 2003 el comercio sumo 3.709.465.473 USD y para el año 2009 ascendió a 8.154.745.387USD esto dio como resultado un aumento de 4.445.279.914 USD que equivale a un aumento de 119,84%; por lo anterior observamos que los precios promedio para el año 2003 fue de 3.266 por tonelada y para el año 2009 de 5.441 por tonelada; esta variación en los precios por tonelada represento 66,62% para los últimos 10 años. En el año 2009 Brasil se consolido como el primer exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 30% de participación mientra en el año 2009 aumento tal

152

participación en 3 puntos que lo llevo a un a participación del 33% a nivel mundial con 510.060 toneladas. India en el año 2009 paso a ser el segundo exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 7% de participación y era cuarto exportador mientra en el año 2009 aumento 2 puntos que lo llevo a un a participación del 11% a nivel mundial con 164.345 toneladas. China en el año 2009 paso a ser el tercer exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 11% de participación y era el segundo exportador mientra en el año 2009 disminuyo 3 puntos que lo llevo a un a participación del 8% a nivel mundial con 112.841 toneladas. USA en el año 2009 paso a ser el séptimo exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003 contaba con un 9% de participación y era el tercer exportador mientras en el año 2009 disminuyo 6 puntos que lo llevo a un a participación del 3% a nivel mundial con 49.658 toneladas. Brasil, India, China, Argentina, Malawi, Belgium, USA, Zimbabwe, Rep. Tanzania, Italia y Alemania en el año 2009 importaron más de 40.000 toneladas cada uno y representan 79,41% del total de las exportaciones a nivel mundial. A diferencia del año 2003 en el 2009 Zimbabwe se incluye en este grupo con una participación del 3%. Thailand en el año 2009 disminuyo las exportaciones por debajo de 30.000 toneladas cuando en el año 2003 eran superiores a al mencionado. 4.4 Evolución De Los Principales Países Exportadores de Tabaco Las importaciones de los países analizados en este capitulo tienen como condicionante que su producción de tabaco tiene características similares a las de la producción Argentina y por ello para nuestra investigación es relevante a que mercados exportan, volúmenes de importación, montos de importación, precios de las transacciones, tipos de negociación,

153

barreras arancelarias y demás cuestiones que sena sensibles para la factibilidad de entrada a tales mercados. 4.5 Estudio De Benchmarking Países Exportadores & Productores De Tabaco Este acápite presenta los resultados del estudio de Benchmarking realizado para conocer aspectos de la estructura de los sectores tabacaleros en países reportados como principales exportadores de tabaco: Brasil, India, Malawi, Zimbabwe, Estados Unidos y Argentina y se acompaña de una breve descripción de la Unión Europea y de China, este último reportado como el primer productor mundial. El Benchmarking puede entenderse como un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios, procesos y prácticas en general de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito aprender de éstas y generar estrategias de mejoramiento. El presente estudio de Benchmarking tiene como objetivos principales: 1. Establecer puntos de comparación entre los sectores tabacaleros en diversos países referentes para Argentina 2. Determinar los aspectos principales en los que se centran las políticas de fomento y apoyo a los sectores tabacaleros en los países analizados. 3. Identificar elementos que se hayan constituido en factores de éxito en cada país (mejores prácticas) y que puedan ser aplicables al caso Argentino. A partir de los resultados obtenidos se plantean algunas bases de estrategia, como principal aporte de este componente al mejoramiento del sector tabacalero argentino.

154

4.5.1 Factores Analizados

Para realizar el análisis de los diferentes factores de los sectores tabacaleros en diferentes países se tomaron varios documentos como referencia muchos de ellos resultaron de la búsqueda en Internet. La principal fuente de documentos fueron los sitios oficiales de cada gobierno y en páginas similares con el fin de contar con los documentos de política pública y en otros casos se visitó los sitios Web de las asociaciones de productores y de industrias de tabaco que tenían influencia en cada país. Los países que se tuvieron en cuenta como referente para Argentina fueron: Brasil, Malawi, Zimbabwe y Estados Unidos por ser líderes en la exportación de tabaco, China por ser el mayor productor y la Unión Europea por ser un bloque en el que se han fortalecido las políticas antitabaco. En los documentos se analizaron los siguientes factores; • • • • • • -Sistema de producción -Perfil del productor -Aspectos de asociatividad -Industria -Políticas de estatales y de regulación -Exportaciones

El análisis pretendió identificar las mejores prácticas en cada país, y a partir de dicho análisis se formularon bases de estrategia para mejoramiento de la competitividad del sector tabacalero en Colombia.

155

4.5.2 Brasil

Los compromisos firmados por los representantes de Brasil en el cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP4) de la OMS / CMCT en el centro de noviembre de 2010 amenazó a la cadena de suministro de tabaco de Brasil, como la ANVISA presentó dos propuestas importantes para la consulta pública. El primero, presentado a finales de noviembre, se propone eliminar los cigarrillos de sabores, ya que estos productos atraen a los nuevos fumadores, principalmente jóvenes y mujeres. El segundo, presentado a finales de diciembre, se propone la regulación de la pantalla de cigarrillos al por menor de puntos de venta, salvo en tiendas especializadas. -Producción Más de las tres cuartas partes del total de la producción interna de tabaco corresponden a la variedad Virginia. Virginia y Burley son variedades de calidad alta tanto para los mercados internos como para los extranjeros que se secan sobre todo en hornos especiales (curado con humo) y en hangares de secado (negro curado al aire). Para el año 2008 Brasil produjo un total de 851.058 Toneladas con una tendencia que refleja una leve disminución en la producción de tabaco; esto por causa de las compañas antitabaco a nivel mundial. Los avances que a mostrado Brasil en los últimos años son por múltiples factores como la implementación de nuevos procesos productivos incorporando nuevas tecnologías, razón en los últimos años a incrementado su productividad acercándose a niveles de China, pero aun muy lejos de EEUU y Argentina. La producción y la elaboración de tabaco son actividades económicas de gran importancia en el sur del Brasil: Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, donde además de producción hay industrias manufactureras y empresas de elaboración que exportan tabaco y productos del tabaco (IPEADATA, 2009; MAGRBr, 2009).

156

- Exportaciones Brasil es el líder mundial de las exportaciones de tabaco, pasó de suministrar el 11% de las exportaciones al mundo en 1990 a un 25% para el año 2009. La disminución de la producción en Estados Unidos y en Zimbabwe aumentó la penetración del mercado brasilero, Indonesia, Filipinas y otros países de Europa Oriental que antes le compraban a Estados Unidos pasarán a comprar directamente a Brasil. La demanda favorecida por la exportación provocó un crecimiento sostenible de la producción lo que ha favorecido las exportaciones. Las tendencias de producción, superficie y rendimientos prevén el crecimiento sostenible de la producción de tabaco en Brasil durante los próximos años (Iglesias, 2006). A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Brasil Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar Tabla 37: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais 1997 1998 1999 2000 Netherlands 6.247 4.766 8.319 3.782 Belgium 2.229 1.277 Uruguay 3.197 3.230 3.560 5.243 Denmark 401 412 615 258 Indonesia 9 69 6 Viet Nam 20 78 212 442 USA 777 66 121 198 Algeria 300 550 1.250 Spain 3.379 3.513 3.734 694 Germany 1.040 889 915 635 Tunisia 850 725 100 250 Honduras 163 Demas Paises 12.166 10.464 9.674 10.123 Total Exportaciones 28.241 24.453 30.098 24.156 Variacion Anual -15% 19% -25% Exportacion Mundial 614.981 515.231 600.235 674.774 Participacion Mundial 5% 5% 5% 4% 2001 4.094 1.535 211 9 720 21 950 2.640 376 300 1 9.293 20.148 -20% 656.979 3% 2002 4.248 1.289 286 50 67 376 1.767 462 50 4 5.738 14.337 -41% 624.274 2% 2003 3.936 1.661 297 82 421 1.094 1.250 562 175 4 2.215 11.697 -23% 624.451 2% 2004 5.038 1.735 370 165 38 3.053 820 256 442 500 4 3.001 15.421 24% 637.949 2% 2005 3.482 1.546 195 174 250 1.168 170 93 565 625 43 2.819 11.129 -39% 657.871 2% 2006 4.156 1.144 234 284 547 273 500 133 539 400 43 1.501 9.755 -14% 656.385 1% 2007 3.237 1.214 200 297 154 590 310 350 224 379 401 56 825 8.236 -18% 573.464 1% 2008 2.826 1.452 265 174 332 718 300 182 625 74 591 7.538 -9% 638.981 1% 2009 2.955 1.634 917 562 504 374 313 270 249 184 127 107 179 8.376 10% 578.881 1%

Las exportaciones a nivel mundial de Brasil al año 2009 ascienden a 8.376 Toneladas que equivalen al 1% de las importaciones a nivel mundial. En los años 90 mantenía participación del 5% y 4% y para los primeros años del nuevo milenio la tasa de participación comenzó a decender en intervalos de 2 años hasta llegar a las tasa del 1%.

157

En los últimos 10 años Brasil reporto una variación negativa del 96,53% donde en el año 2000 tenia importaciones de 24.156 toneladas y para el año 2010 un volumen de 8.376 toneladas. Las exportaciones desde el año 2004 han registrado variación negativa y sola hasta el año 2009 la variación retorno a ser positiva en un 10%. Este producto mantiene exportaciones entre las 550.000 y 610.000 toneladas por año a nivel mundial. Brasil en el año 2009 solo participa en un 1% y mientras en años anteriores mantenía participaciones entre el 2% y 3%, Este producto a nivel mundial no presenta variaciones relativas de crecimiento, sino mantiene un comportamiento sin variaciones significativas de volúmenes de exportación. Grafico 32: Participación de las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009

Como observamos en la grafica 31, Brasil ha disminuido su participación mundial en la exportación de tabaco en bruto, pero ha mantenido en los últimos años la participación de socios comerciales como Países Bajos y Bulgaria que aun que han disminuido levemente los volúmenes de exportación son socios claves para Brasil. Otros Socios como USA, Tunisia, Dinamarca, Indonesia y Viet Nam han venido incrementando sus exportaciones levemente con Brasil.

158

Los países observados mantienen niveles de exportación mayores a 160 toneladas al año y con un ritmo creciente y decreciente, pero el mayor declive de las exportaciones se observa en los “demás países” donde no se tiene exportaciones menores a 160 toneladas, este ítem de “Demás Países “registró una pérdida porcentual del 39% en el último lustro observado. Tabla 38: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Denmark Germany Honduras Indonesia Netherlands Spain Tunisia Uruguay USA Viet Nam 1997 3.708 3.721 6.458 3.551 1.692 3.199 2.766 3.245 3.750 1998 1999 2.410 4.759 3.219 5.529 4.163 23.315 4.043 1.872 2.491 2.574 5.140 3.350 2000 2.753 3.278 4.996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.017 3.324 3.680 2.871 3.590 4.355 5.284 6.994 6.138 3.438 3.365 2.802 3.278 3.949 4.573 4.534 5.594 5.791 4.306 4.084 3.516 5.244 7.409 9.099 9.605 14.267 18.589 15.000 29.568 27.103 34.191 25.247 26.973 22.922 29.774 25.640 33.549 14.987 14.127 11.773 16.361 10.846 28.904 35.240 13.103 2.678 2.574 2.579 2.752 2.906 3.747 4.476 4.868 5.296 1.422 1.424 2.073 1.962 6.456 4.102 6.884 3.133 6.287 1.240 1.310 1.200 1.008 1.585 1.648 1.578 1.998 2.539 3.655 4.101 10.043 2.819 2.369 1.810 2.893 3.546 6.376 7.241 3.531 2.028 1.918 2.315 2.355 2.473 3.175 3.964 4.468

6.320 26.843 2.582 2.636 1.698 1.683 1.800 2.052 1.902 1.779 3.395 3.081 2.592 2.302

En el año 2009 los precios estaban dentro de un rango de $4,1 y $6,2 por kilogramo, en países donde se observan exportaciones regulares, los menores precios se registran para importaciones hacia Uruguay y USA mientras las exportaciones hacia Spain y Bélgica mantienes los mayores precios. Los precios en el año 2009 hacia países europeos están dentro del rango de $5,2 a $6,2 por kilogramo. A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Brasil Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar.

159

Tabla 39: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium China USA Germany Netherlands Russian Federation United Kingdom Indonesia Philippines Paraguay South Africa Poland Egypt Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1997 1998 1999 13.282 10.620 36.202 41.067 11.331 7.612 18.647 4.411 4.098 3.247 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 15.134 24.016 23.351 19.427 31.586 47.037 60.402 85.764 71.486 111.361 12.864 16.016 22.472 16.114 27.569 62.550 16.949 55.528 54.252 57.578 40.984 52.947 56.912 60.563 58.465 45.936 56.366 65.318 53.809 48.834 36.589 38.965 34.335 37.063 45.715 44.856 40.064 45.548 29.277 31.068 8.010 9.523 10.823 19.650 15.037 14.550 21.942 22.865 20.586 25.444 8.005 17.320 22.207 23.647 20.401 32.691 29.958 29.464 31.178 21.293 11.790 20.641 18.113 12.567 12.267 11.976 9.991 10.419 13.111 16.706 5.547 6.237 4.704 4.978 12.264 13.738 11.457 10.948 17.013 16.138 11.571 11.949 10.481 11.228 28.325 27.691 12.844 17.550 34.458 12.634 4.647 16 0 0 434 2.888 7.739 12.469 12.345 1.243 4.044 8.600 12.042 22.004 16.779 8.978 9.638 5.325 11.373 3.988 4.411 8.018 6.506 8.645 17.068 10.983 14.338 13.492 10.632 3.481 8.689 1.025 750 823 4.901 11.358 14.926 10.628 88.304 91.865 120.288 125.084 149.212 120.465 116.528 138.092 127.261 124.027 252.157 306.624 341.346 348.869 432.240 456.594 404.251 524.571 498.643 510.060 7% 18% 10% 2% 19% 5% -13% 23% -5% 2% 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 25% 30% 33% 31% 30% 33% 29% 34% 32% 34%

1.672 1.029 51.735 27.451 28.377 32.783 5.514 6.019 20 2.246 24.996 26.694 5.503 2.927 6.277 7.788 4.343 4.383

2.488 972 5.664 317 9.156 88.831 79.132 79.506 220.073 200.581 235.686 -10% 15% 783.902 728.437 914.632 28% 28% 26%

En el último lustro observado las exportaciones pasaron de 252.686 toneladas en el año 2000 a 510.060 toneladas en el año 2009 con una variación positiva del 101,86%, esto acompañado con tasas de crecimiento anuales mayores al 5%, tan solo en los años 2006 y 2008 se presentaron decrecimientos del 13% y 5% respectivamente. La participación a nivel mundial de las exportaciones en los últimos 10 años se ha mantenido sobre el 25%, esta tasa ha venido aumentando en los últimos 3 años con tasas superiores al 31%. Al término del año 2009 la participación mundial ascendió a 34% registrando un aumento del 2% con especto al año 2008. Grafico 33: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009

160

Bélgica aumento las exportaciones donde para el año 2000 tenia una participación del 6% y para el año 2009 se incremento a 23%; al igual China aumento en este mismo periodo las exportaciones donde para el año 2000 tenia una participación del 5% y para el año 2009 aumento a 11%. “Demás Países” que reúne a los países con exportaciones menores a 10.000 toneladas anuales redujeron la participación en un 10% donde en el año 2000 mantenían un 35% y para el año 2009 se redujo a 25%; otros países que redujeron o mantuvieron las exportaciones fueron USA y Alemania. Otros países que en el año 2000 mantenían unas participaciones menores al 5% al año 2009 mantienen tasas similares o con leves aumentos al igual otros países ingresaron a la participación con tasas menores al 3%. Tabla 40: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium China Egypt Germany Indonesia Netherlands Paraguay Philippines Poland Russian Federation South Africa United Kingdom USA 1997 1998 1999 3.723 4.487 4.548 3.135 3.862 3.443 4.667 4.234 3.248 3.672 4.288 3.549 4.603 4.497 3.054 3.082 2.926 2.637 4.741 3.821 3.942 4.358 3.762 3.390 5.050 3.964 2.872 2000 2.759 3.252 2.531 3.018 2.484 2.967 2.243 2.607 2.603 2.577 2.425 4.414 4.127 3.534 2.867 4.213 3.945 3.408 2.818 2001 2.609 3.208 1.994 2.849 2.298 2.947 2.447 2.591 2.170 2.012 2.546 2.941 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.347 2.746 2.984 3.538 4.137 3.921 5.326 5.590 2.970 3.419 3.695 3.964 4.573 4.881 6.764 6.399 1.913 2.928 3.370 2.985 3.287 3.344 5.953 2.988 3.024 3.079 3.687 4.129 4.053 5.130 5.430 2.136 2.600 2.812 3.108 3.377 3.797 4.594 6.142 2.760 2.769 2.830 3.704 4.457 4.527 5.837 5.486 140 29.000 29.000 2.223 2.165 2.351 3.053 4.440 2.449 2.467 2.819 3.045 3.498 3.369 4.370 5.343 2.751 2.701 2.760 3.376 3.651 3.604 4.811 5.196 2.071 2.413 2.513 2.941 3.462 3.442 4.631 4.994 2.159 2.400 2.983 3.060 3.728 3.515 5.155 5.399 2.583 2.692 2.980 3.330 3.448 3.912 4.874 4.951 2.802 2.968 3.074 3.394 4.185 4.189 5.557 6.064 l

En el año 2009 los precios estaban dentro de un rango de $4,4 y $6,2 por kilogramo, donde los menores precios se registran para importaciones hacia Paraguay mientras las exportaciones hacia Indonesia mantienes los mayores precios. Los precios en el año 2009 hacia países europeos están dentro del rango de $5 a $5,6 por kilogramo.

161

En los últimos tres años los precios han mantenido crecimientos donde en países Europeos han sido moderados, mientras en países como China, Indonesia, Filipinas y Egipto los precios se han incrementado a mayores tasas que en comparación con los europeos. - Perfil del productor Cerca del 70% de los productores de tabaco en Brasil son propietarios. El tabaco se cultiva en dos zonas distintas: el nordeste y el sur (AFUERA, 2009). 229.770 familias de agricultores en 656 municipios de tres estados ricos e industrializados del sur tienen como principal actividad económica la producción de tabaco. La diferencia principal entre las regiones del sur y el nordeste es que el sur se dedica a la producción de hoja de tabaco para fabricar cigarrillos, mientras que el nordeste se especializa en el tabaco negro y en la hoja de tabaco para envolver cigarros. En la cadena del tabaco brasilera, en el año 2005 participaron 2.406.000 de personas con empleo directo e indirecto tanto en la producción como en la fabricación de cigarrillos. El 65% de las plantaciones están ubicadas en fincas pequeñas de menos de 20 hectáreas, una explotación pequeña según los modelos de Brasil, es de 2,5 hectáreas dedicadas a la plantación de tabaco. (AFUERA, 2009). - Industria La industria tabacalera ofrece a las explotaciones agrícolas un seguro de los precios de facto mediante el sistema de compra garantizada a un precio establecido previamente. Este tipo de acuerdo crea fuertes vínculos entre los productores y la industria. Gracias a un estricto sistema de control de la calidad, un buen curado, maquinaria moderna para la elaboración y tecnología avanzada para la fabricación y preparación de la hoja de tabaco destinada a la exportación, Brasil se ha convertido en un origen fiable de tabaco de alta calidad (FAO, 2003). Para garantizar una calidad óptima, las empresas tabacaleras en Brasil están reduciendo las materias extrañas y realizan ensayos rutinarios de los agentes químicos en todos los 162

productos, incluidos los niveles de alcaloides. En parte, esto se consigue trabajando con los productores para garantizar el suministro del tabaco requerido a través del sistema de “integración”, en virtud del cual todas las actividades de los productores son supervisadas por los servicios de extensión de la empresa. (Iglesias, 2006). El mercado legal de cigarrillos está dominado por una empresa, Souza Cruz S.A., controlada por la empresa British American Tobacco Company. Los participantes en la “integración” tienen que respetar las prácticas agrícolas recomendadas por las empresas, sobre todo en lo que respecta a los cultivares, siguiendo un plan de plantación en el momento oportuno para cada región, espaciando adecuadamente las plantas, aumentando el número de hojas por tallo de tabaco utilizando el fertilizante conveniente y cosechando en el punto de maduración ideal. - Participación estatal Los gobiernos estatales de Brasil dependen en gran medida de los ingresos obtenidos del impuesto sobre el valor añadido del tabaco. El tabaco en Brasil proporciona mayores rendimientos netos por hectárea que el maíz o los frijoles comestibles. La producción de tabaco en Brasil resulta atractiva no sólo por sus niveles de rendimiento relativamente altos, sino por la compra garantizada de la producción, que no existe para otros cultivos. El seguro del que disponen otros cultivos es mucho menos favorable (FAO, 2003).

4.5.3 Zimbawe

Después de Sudáfrica, Zimbabwe tiene la gama más amplia de industrias en África. Hay acero y cemento y una amplia gama de productos son manufacturados, incluyendo vehículos, maquinaria liviana, textiles y calzado. El país es también un importante centro para el procesamiento de alimentos y para la industria del tabaco (IDITS, 2004).

163

- Producción En Zimbabwe se cultivan tres tipos principales de tabaco: curado al humo, burley y tabaco Oriental. El tabaco curado al humo es el más importante y se produce normalmente en las superficies con mejores precipitaciones al norte y el este de Harare. Las regiones del norte producen un tabaco de tipo Virginia. El tabaco burley se cultiva sobre todo en el nordeste y en las tierras altas orientales y es predominantemente un cultivo de pequeños agricultores (FAO, 2003). La producción de cigarrillos en Zimbabwe se realiza a pequeña escala, las actividades principales de la industria del tabaco son el cultivo, el curado y el posterior tratamiento y distribución de la hoja de tabaco. Para el año 2005 se sembraron 45.915 Ha (USDA, 2006) con una producción estimada de 55.000 Toneladas. Se presentó una disminución en las plantaciones dada principalmente por falta de riego y el acceso a divisas por parte de los agricultores para la compra de insumos. - Perfil del productor Los agricultores de tabaco se clasifican en agricultores comerciales a gran escala (CGE) que dominan la producción de tabaco. Tienen maquinaria moderna, riego por aspersión y por goteo, y mano de obra asalariada permanente, cultivan entre 100 y 500 hectáreas anuales y la mayoría, son de propiedad absoluta de individuos, empresas de responsabilidad limitada o grandes sociedades. Cálculos de la FAO (2003) estiman que hay menos de 2000 productores CGE de tabaco que representan el 87 por ciento de la superficie plantada y el 95 por ciento del cultivo total. Agricultores comerciales a pequeña escala (CPE) que aunque no están tan avanzados como los productores a gran escala, producen un volumen razonablemente alto y tienen un buen acceso a equipos básicos, entre los que figuran arados y carros, pulverizadores manuales, espacio suficiente para curar tabaco y equipos de empacado. Los pequeños productores de tabaco son aproximadamente ocho veces más (casi 16 000 en total)

164

que los agricultores comerciales, éstos representan menos del 1,5 por ciento de todas las familias de pequeños agricultores. - Exportaciones El 98 por ciento del total de la producción de tabaco se exporta (exportaciones en el año 2005 cerraron con 64.404 Toneladas). La producción de tabaco realiza una importante aportación al PIB y a los ingresos de exportación y desempeña un papel importante en la economía nacional (USDA, 2006). El cultivo representa normalmente más del 50 por ciento de las exportaciones agrícolas, el 30 por ciento del total de las exportaciones y casi el 10 por ciento del PIB. Todo el tabaco cultivado en Zimbabwe se vende en salas de subasta en Harare como hoja verde no elaborada. Zimbabwe es uno de los principales exportadores de tabaco del mundo. A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Zimbawe Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar. Tabla 41: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium South Africa Malaysia Seychelles Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 2000 652 11.619 17 26.061 38.348 674.774 6% 2001 0 0 2002 0 2004 240 117 2005 99 2006 30 1 0 1.387 1.418 -32% 656.385 0% 2007 0 10 0 2.021 2.030 30% 573.464 0% 2008 20 328 0 4.929 5.277 62% 638.981 1% 2009 103 4 2 1 1 111 -4663% 578.881 0%

0 0 0% 656.979 0%

0 0 0% 624.274 0%

5.581 1.777 5.938 1.876 100% -216% 637.949 657.871 1% 0%

Zimbawe no es un exportador importante de tabaco en bruto ya que su participación a nivel mundial es casi nula solo en algunos años alcanza un 1%, su principal exportador es Bélgica al que le exporta tan solo 103 toneladas al 2009. Registra variaciones considerables en los años observados, pero en el año 2009 se registro un veraz descenso que llego a tan solo 111 toneladas con una variación negativa de 4.663%.

165

Grafico 34: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000

La observación de estas graficas no es muy in proporcional ya que en el año 2000 se registraba 38348 toneladas y en el año 2009 tan solo 111 toneladas y que representan un decrecimiento del 99,9% de las exportaciones. Lo que significa que mercados importantes como South África, Alemania y entre otros se hallan casi que extinguido al igual que el mismo Bélgica que aunque en el año 2009 tiene una participación del 93% solo corresponde a 103 toneladas mientras en el año 2000 participaba de las exportaciones con 652 toneladas y un porcentaje del 2%. Tabla 42: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Malaysia Seychelles South Africa 2000 3.561 5.114 3.188 2001 2002 2004 353 2005 330 2006 3.454 833 23.382 2007 2.714 2.857 2.726 2008 511 111 5 2009 260 3.198 401 7.559

2.947

Los precios para South África en el año 2009 son considerablemente altos con referencia a Malaysia y para Bélgica considerablemente bajos con referencia a este mimo país. Malasia representa un precio mucho más moderado y prudente con referencia a otros países con las mismas características de Zimbawe. A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Zimbawe Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar 166

Tabla 43: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais United Kingdom Belgium China South Africa United Arab Emirates Russian Federation Mozambique Ireland Bulgaria China, Hong Kong SAR Indonesia Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 2000 2001 0 0 0 0 2002 0 0 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 18.167 2.803 3.593 37 9.446 10.202 2.741 102 7.409 4.204 5.247 7.102 29.081 15.315 10.589 16.416 10.623 6.719 7.753 4.281 5.175 8.209 3.839 5.602 1.649 2.623 4.227 3.310 4.122 3.467 5.720 3.044 4.032 4.204 4.373 1.986 996 435 254 1.459 1.982 1.796 3.553 468 1.097 594 426 1.699 2.705 435 1.433 705 1.824 1.326 1.967 656 579 251 1.110 5.405 1.920 731 299 477 1.049 57.081 16.553 27.825 22.587 15.501 7.488 136.819 48.634 66.365 62.602 58.110 49.547 100% -181% 27% -6% -8% -17% 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 9% 4% 5% 4% 4% 3%

3.572 12.960 5.313 24.465 4.821 0 0 30 0 410 0 0 1.584 0 0 697 0 0 1.840 0 0 73.729 0 0 129.421 0 0 0% 0% 0% 993.188 1.016.071 1.035.586 13% 0% 0%

En el año 2004 se registro una participación mundial del 9% la cual es la segunda mas alta en el lustro observado, en este años el destino de las exportaciones eran principalmente hacia China seguido por United Kingdom cuales manejaban exportaciones mayores a

18.000 toneladas, para los años 2005 al 2008 la participación continuo en declive llegando al 2009 a una tasa de participación del 3%. Esta disminución en la participación se debe a la perdida de socios comerciales como China, United Kingdom e Ireland los cuales eran importantes destinos de exportaciones, para sustituir estos mercados se incremento las exportaciones hacia países como United Árabe Emiratos, Bulgaria, Rusia y entre otros, pero con ellos no se llego a niveles similares al año 2004. Las exportaciones dentro del año 2000 y 2009 se redujeron en un -61,72% que equivale a 79.874 toneladas.

167

Grafico 35: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009

En el año 2000 la participación de los “Demás Países” diminuyo considerablemente la participación pasando de 57% en el año 2000 para en el año 2009 contar solo con un 15% En el año 2009 se diversifico la participación de otros países donde el caso mas relevante es United Kingdom que ingreso con una participación del 21% al igual ingresaron otros países con tasas menores al 5% y otros países como South África, China y Bulgaria incrementaron su participación. United Arabe Emiratos fue el país que mas disminuyo la participación donde en el año 2000 tenia registraba un 19% y para el año 2009 redujo tal participación a un 7%. Las exportaciones en este último lustro se redujeron en 61,72% Tabla 44: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
C o d ig o S o c io Pa is B e lg iu m B u lg a ri a C hi na C hi na , H o n g K on g S A R I n d o n e s ia Ir el an d M o z a m b iq u e R u s s ia n F e d e ra t io n S o u t h A f r ic a U n i te d A ra b E m ira t e s U n i te d K in g d o m 2 00 0 2 .73 4 2 .97 6 5 .26 1 1 .98 2 3 .91 3 2 .94 0 4 .75 9 2 .53 6 3 .33 9 3 .22 4 2 00 4 62 2 3 .24 8 2 .99 8 2 .12 6 4 .00 0 5 .33 2 3 .62 9 1 .64 0 2 .40 4 2 .23 2 3 .45 1 20 05 1.8 44 2.0 62 4.5 16 1.2 40 3.9 96 9 91 1.5 58 4.5 09 2.5 03 2.0 36 4.9 52 2 00 6 2 .98 9 41 .76 0 4 .72 5 3 .47 0 3 .30 5 2 .46 7 2 .35 5 1 .72 8 1 .86 7 1 .96 7 20 07 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 3.2 53 20 08 1.3 31 1.5 07 1.0 50 3.5 29 6.0 97 2.7 90 1.5 69 1.0 84 8 17 1.2 95 2.6 41 2 0 09 5.4 39 2.6 08 6.6 17 6.9 45 7.3 40 5.5 97 3.1 49 3.7 92 4.3 97 1.8 61 4.4 09

En el año 2007 se presento una uniformidad de precios de 3,25 por Kilogramo donde para todos los destinos de las exportaciones el precio era similar, en el año 2008 y 2009 esta

168

uniformidad se rompe y el precio se fija dependiendo de el destino, el socio comercial y el volumen exportados.

4.5.4 Malawi

Malawi es un país africano que tiene una población de 12.800.000 personas y una superficie de 118.480 Km2. Primero fue colonia portuguesa y luego protectorado inglés. Se independizó en 1964. La agricultura es la actividad comercial más importante de Malawi. El tabaco, el té y el azúcar constituyen el 85 % de las exportaciones y más del 80 % de los habitantes viven de la agricultura (IDITS, 2004). Se estima que el 75% de la población de Malawi es dependiente del tabaco que cultiva aunque sólo una proporción pequeña fuma. En el 2000, la Organización Mundial de la Salud insistió en políticas del antitabaco más duras, por lo que la comunidad africana se encuentra preocupada por los cambios que se podría generar: inestabilidad política y económica, si no se dan a los cultivadores alternativas de producción (BBC, 2006). - Producción Antes de 1989 los productores de tabaco debían conseguir una licencia del órgano regulador gubernamental, la Comisión para el Control del Tabaco, y sólo haciendas y propietarios de tierras eran aptos para solicitar una licencia de producción. A comienzos de 1995, con ayuda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Malawi inició un programa de ajuste estructural diseñado para restablecer la estabilidad financiera y fijar las bases de un crecimiento económico sostenible que fomentaron la producción de cultivos que contribuyeron sobremanera al rápido aumento de la producción de tabaco desde 1995 (FAO, 2003). La producción de tabaco media anual en 1961–1963 fue de 15.000 toneladas y la producción ascendió a unas 160.000 toneladas en el año 2000, lo que ha convertido a Malawi en uno de los diez principales productores de tabaco del mundo.

169

La producción de hoja de tabaco Burley ascendió a 142.000 toneladas en el año 2000, casi un 89% del total de la producción (FAO, 2003). Los rendimientos del promedio de la producción de tabaco disminuyeron de 1014 Kg/ Ha en 1991 a 822 Kg/ha en el año 2000, rendimientos bajos en comparación con otros países. Entre los factores que probablemente contribuyen a esa disminución se señalan: falta de asistencia técnica adecuada, disminución en la fertilización de los cultivos y en la fertilidad del suelo y pérdidas en poscosecha (DRAFT, 2002) - Exportaciones Malawi es uno de los exportadores más grandes del mundo de tabaco. A pesar de los esfuerzos globales por controlar el uso del tabaco la demanda mundial para el tabaco continuará creciendo para la próxima década (FAO2010). Los precios pagados al productor de tabaco de Malawi están muy por debajo de los pagados al tabaco de Estados Unidos. En el año 2005, los precios medios de subasta eran de 2,6 $EE.UU./kg para el tabaco curado al humo (FAOSTAC 2006). Sin embargo, dado el pequeño número de compradores y las necesidades urgentes de dinero en efectivo de los pequeños agricultores, los compradores tienen mayor poder de mercado que los vendedores (DRAFT, 2002). A continuación analizaremos Evolución De Exportaciones De Malawi Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar. Tabla 45: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Netherlands Germany Switzerland USA Russian Federation Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 372 1.878 870 5.880 2.381 4.787 11.154 27.322 2000 318 1.694 1.919 6.067 579 7.029 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 915 1.751 3.394 2.455 1.119 9.375 15.031 19.773 28.585 1.890 5.135 6.159 3.636 6.967 9.042 7.740 4.842 11.463 1.609 2.462 4.278 3.931 8.011 7.915 5.586 7.165 8.433 4.992 9.399 10.922 10.779 13.980 26.103 12.303 6.471 7.245 3.506 5.045 2.725 3.811 11.749 5.023 2.887 6.237 5.983 8.710 16.212 11.236 5.248 14.926 21.615 5.434 5.070 5.573 86 2.108 1.554 2.090 9.758 9.909 10.607 4.768 4.844 15.455 21.672 22.329 20.722 45.157 58.880 49.627 48.850 45.247 37.163 63.783 62.598 52.672 111.666 147.863 109.215 103.174 117.373 -2% 42% -2% -19% 53% 24% -35% -6% 12% 656.979 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 6% 10% 10% 8% 17% 23% 19% 16% 20%

20.272 37.878 28% 600.235 674.774 5% 6%

170

En el lustro observado se registra variaciones anuales crecientes y decrecientes donde para el año 2000, 2002, 2005 y 2006 se registraron los mas altos aumentos que fueron del 28% 42%, 53,% y 24% respectivamente. Con el creciendo de las exportaciones la presencia a nivel mundial fue aumentando done para el año 2000 tenia solo una participación del 5% en el año 2009 cuenta con una participación del 20% que lo convierte en el primer exportador de tabaco en bruto en el mundo. Las exportaciones han crecido 209,87% donde para el año 2000 registraban 37.878 toneladas mientras para el año 2009 aumentaron a 117.373. Grafico 36: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009

La participación de Bélgica aumento considerablemente pasando de 333 toneladas que representan el 1% para el año 2000 a 28.585 toneladas que representan una tasa del 24% para el año 2009, con un comportamiento similar pero en menor proporción Egipto, Netherlands y Suiza aumentaron la participación de las exportaciones. Países como Alemania, USA y “Demás Países” redujeron la participación en el lustro observado donde el mayor descenso se observa en “Demás Países” que se redujo de un 53% que tenia en el año 2000 a un 39% en el año 2009.

171

Tabla 46: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Germany Netherlands Russian Federation Switzerland USA 1.999 2.392 1.845 2.783 2.052 2.841 1.910 2.000 831 1.725 1.654 1.602 1.370 1.975 2.001 1.582 1.721 1.846 1.141 1.793 1.786 2.073 2.002 2.320 2.218 2.621 1.869 1.827 1.867 2.175 2.003 2.807 2.208 2.286 2.090 2.157 1.910 2.071 2.004 2.795 2.232 2.581 2.304 1.700 2.475 2.064 2.005 2.982 1.759 2.139 1.847 1.709 2.541 1.834 2.006 2.677 2.281 2.304 2.067 2.105 912 1.407 2.007 3.473 2.283 3.010 3.582 2.412 2.708 2.272 2.008 4.608 4.573 4.027 4.613 2.335 4.398 4.315 2.009 4.446 4.737 3.427 4.186 2.777 3.878 3.424

Malawi al ser el primer exportador de tabaco en bruto a nivel mundial manejas precios más uniformes y con tendencias levemente alcistas año a año. Los precios están ubicados en un rango de $2,8 a $4,7 por kilogramo, donde USA, Rusia y Alemania registran los menores precios que no superan 3,5 por kilogramo al año 2009, mientras Egipto y Bélgica son quienes registran precios superiores a 4,5 por kilogramo para este mismo año. A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Malawi Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar. Tabla 47: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Germany Russian Federation Switzerland USA Egypt Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 935 674 726 319 881 1.107 1.729 4.174 5.215 18.087 13.249 19.761 6.614 4.920 1.921 1.221 2.239 2.215 1.509 7.718 412 468 2.398 2.202 775 320 719 1.087 2.187 5.604 12.350 9.903 2.631 2.310 3.447 1.515 831 402 1.573 5.069 9.524 8.537 2.767 5.157 4.200 1.073 1.439 926 1.658 3.771 3.925 23.044 4.825 4.490 6.098 2.161 4.779 1.105 1.063 3.188 30.284 32.024 20.762 27.371 19.712 5.727 17.769 11.060 22.456 17.259 70.678 94.412 40.723 46.769 37.034 13.124 29.506 20.968 35.660 60.696 -30% 25% -132% 13% -26% -182% 56% -41% 41% 41% 914.632 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 10% 7% 9% 4% 4% 3% 1% 2% 1% 2% 4% 1999 2.257 12.541 94 16.110 10.826 9.751 40.205 91.785

Las exportaciones decrecieron durante los años 2000 a 2005 donde en este último se registro el mayor descenso con una variación de 182% que corresponde a tan solo 13.124 toneladas, aun con esta variación mantuvo una presencia a nivel mundial con un 1% de las exportaciones.

172

Para el año 2006 se registro un crecimiento de 56%, para luego en el 2007 registrar una variación negativa del 41%, en el año 2007 el aumento fue de un 41% para luego en el año 2009 registrar de nuevo un 41%. Malawi siempre ha mantenido presencia a nivel mundial mayor al 1%, para el año 1999 registro la mayor participación que fue del 10%, luego de este año inicio un descenso hasta el año 2005 donde llego a tener una participación del 1%, en el año 2006 hasta el año 2009 se registraron aumentos en la participación mundial donde al finalizar el año 2009 llego a una tasa del 4% y se ubico como el quinto exportador a nivel mundial. En el año 2000 registraba exportaciones en toneladas de 70.678 y para el año 2009 registraba exportaciones en toneladas de 60.696 que representa una variación negativa de 14,12%. Grafico 37: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000

Bélgica aumento considerablemente las exportaciones donde para el año 2000 registro una participación del 1% para luego en el año 2009 aumentarla a un 31%; de igual forma Rusia aumento su participación en 8 puntos. Alemania, Egipto y Suiza disminuyeron su participación en menos de 5 puntos de las exportaciones de Malawi.

173

Los “demás países” registraron un descenso en la participación que paso del 43% en el año 2000 para pasar a una participación del 28% en el año 2009, esto represento una disminución de 15 puntos; esta diferencia fue absorbida principalmente por Bélgica. Tabla 48: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Germany Netherlands Russian Federation Switzerland USA 1.999 2.023 1.722 2.911 2.535 250 1.239 3.803 2.000 2.240 1.851 2.252 2.301 1.417 1.830 2.238 2.001 1.570 1.960 1.673 2.495 1.641 1.722 2.346 2.002 2.260 1.907 2.513 1.985 1.583 1.579 2.106 2.003 1.919 2.043 1.994 2.555 2.517 1.852 2.115 2.004 2.736 1.751 2.696 2.039 1.339 2.107 2.645 2.005 2.218 1.464 1.885 3.575 2.932 2.849 2.364 2.006 2.538 2.571 2.538 2.657 3.024 2.668 2.510 2.007 3.174 2.117 4.317 3.572 3.388 3.294 1.505 2.008 4.201 2.811 4.725 4.641 6.246 5.169 4.648 2.009 4.355 4.116 1.298 4.749 3.659 5.531 3.938

Malawi al ser uno de los principales exportadores de tabaco mantiene precios uniformes y crecientes moderadamente año a año, en el año 2009 los precios están en un rango entre $3,65 a $5,53. Para países de Europa central los precios son mayores a $4 por kilogramo exceptuando Alemania solo para el año 2009. Países como Rusia, Alemania, Usa y Egipto registraron variaciones crecientes y decrecientes relevantes entre el año 2008 y 2009. - Perfil del productor La producción de tabaco depende en gran medida del trabajo manual. Los salarios de la mano de obra son muy bajos con una tasa de salario mínimo, que en el año 2000 era de 37,5 MK/día (unos 0,5 dólares EE.UU.) La producción de tabaco se da en haciendas de menos de 20 hectáreas donde la superficie media dedicada a la producción de tabaco oscila entre 2 y 3 hectáreas en el año 2000. La producción se realiza en general a pequeña escala y no es especializada. Haciendas de mayor tamaño utilizan el sistema de arrendamiento en la que la hacienda proporciona a los arrendatarios insumos básicos, alimento y vivienda y los arrendatarios a la venta del tabaco devuelven el pago (FAO, 2003).

174

4.5.5 India

Tabaco en la India siguieron aumentando en valor durante el año 2010. El crecimiento en valor de las ventas fue apoyada por el crecimiento del volumen en curso en los cigarrillos y tabaco sin humo, que son los dos mayores contribuyentes a la venta de tabaco en la India. Además, el aumento de los impuestos recaudados sobre el tabaco sin humo y, en particular, cigarrillos, impulsado el crecimiento en valor de dos dígitos en el territorio durante el año 2010. - Producción La superficie plantada del tabaco, un 0,25% de la superficie total cultivada, ha fluctuado de forma irregular durante los tres últimos decenios. La superficie cultivada de tabaco parece verse profundamente influenciada por los precios del año anterior. Como resultado del aumento de los rendimientos, la producción de tabaco aumento de 362 000 toneladas en 1970/71 a 646 000 toneladas en 1997/98. Durante los tres últimos decenios, la producción de tabaco virginia curado al humo (VCH) aumento a un ritmo anual de 1,2%, a pesar de la reducción de la superficie de un 0,7% anual. La producción de otras variedades aumento más de un 2%, lo que responde principalmente a un aumento de la productividad, ya que la superficie sembrada registró solo un aumento marginal. Un análisis del rendimiento a largo plazo señala cambios pronunciados en las tendencias entre los años ochenta y noventa. La producción total del tabaco CVH entre 1981/82 y 1991/92 registro una reducida tasa anual de crecimiento de (0,9%). El descenso de la superficie neutralizo parte de las ganancias de la productividad. Del aumento de la producción, casi el 85% se debió al aumento de la productividad y el 15% del incremento de la superficie. El rendimiento cada vez mayor del tabaco Virginia curado al humo durante los años noventa respondió al fomento por parte de la política gubernamental a través de la

175

junta de tabaco, para esa variedad. La tecnología y las practicas de cultivo mejoradas recomendadas por el instituto central de investigación sobre le tabaco (CTRI) y otras instituciones ayudaron también a impulsar la producción. - Exportaciones Análisis De Evolución De Exportaciones De India Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar Tabla 49: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Russian Federation South Africa Tunisia Indonesia Egypt Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 8.487 29.634 658 857 1.751 50.540 91.927 600.235 15% 2000 6.356 22.574 697 436 1 1.333 43.370 74.768 -23% 674.774 11% 2001 7.570 15.893 364 572 382 1.291 35.417 61.489 -22% 656.979 9% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10.351 5.432 3.511 5.355 8.531 8.126 7.729 9.783 2.857 2.953 4.686 5.040 1.654 1.794 1.406 219 942 537 1.577 863 2.001 226 64 21 425 981 10 223 202 668 283 10 178 72 2.863 2.820 2.690 3.655 2.719 5.772 1.988 826 33.537 18.803 20.571 24.932 29.843 14.182 18.625 58.325 30.732 31.937 38.665 51.921 26.895 34.062 -5% -90% 4% 17% 26% -93% 21% 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 9% 5% 5% 6% 8% 5% 5% 2009 12.183 3.097 2.722 2.697 2.040 1.841 13.027 37.607 9% 578.881 6%

Las exportaciones de India en los últimos años están por debajo de 62.000 toneladas por año, donde en el año 2003 registro un descenso del 90%, luego en los años siguiente al 2004 registro aumentos progresivos, para luego en el año 2007 registrar de nuevo una disminución del 93%, en los dos últimos año presento tasas positivas de crecimiento del 21% para el año 2008 y 6% para el año 2009. Al término del año 2009 sus exportaciones ascendieron a 37.306 toneladas y representan un decrecimiento en comparación con el año 2000 del 50,10%. Con respecto a la participación mundial India en el año 2009 tenia un participación

relativamente alta que equivalía a un 15%, para los siguientes años la tasa fue disminuyendo considerablemente entre el 2000 al 2009 llegando así a una tasa del 6%.

176

Grafico 38: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009

En el ultimo lustro observado se mantuvo la participación de los países menores que registran un 55% de las exportaciones mientra países como Bélgica aumentaron la participación de un 9% en el año 2000 a una participación del 23% en el año 2009. Rusia disminuyo la participación donde para el año 2000 tenia un 32% para luego al año 2009 solo contar con una participación del 5%, esta participación cedida por Rusia fue tomado en su mayoría por Bélgica con 23%, Indonesia con un 8% y South África con 6%. Tabla 50: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Indonesia Russian Federation South Africa Tunisia 1999 2.016 1.721 1.607 1.261 1.529 2000 1.624 667 1.746 1.119 1.230 922 2001 1.846 1.182 1.681 1.074 939 1.011 2002 1.862 1.638 2.280 1.198 1.412 731 2003 1.763 1.728 2.101 1.218 1.199 1.522 2004 2.196 2.088 726 1.274 1.039 1.218 2005 2.264 1.989 2.288 1.349 986 811 2006 2.224 1.898 910 1.346 1.550 1.269 2007 2.692 2.439 2.065 1.602 1.385 2.661 2008 3.419 2.098 3.867 2.906 2.477 1.309 2009 4.031 2.715 3.832 2.194 3.077 2.910

Bélgica siendo el mayor importador del producto indio es quien en el ultimo año ha pagado precios altos seguido por Indonesia y South África que como vimos en los cuadros anteriores han aumentado la participación en las importaciones indias. Rusia en el ultimo año registra precios promedio bajos aun con ello disminuyo la participación de las importaciones desde india. A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De India Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar 177

Tabla 51: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Russian Federation Viet Nam Netherlands Rep. of Korea Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 1.678 7.196 753 16.053 25.681 2000 1.098 5.675 19 767 2001 4.545 2.921 2002 2.943 12.703 101 1.216 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7.722 6.531 11.226 11.273 14.213 27.540 35.162 12.288 18.206 22.710 16.172 15.756 13.342 11.693 133 325 9.639 2.033 6.675 5.944 9.232 3.741 3.689 3.744 3.498 6.744 4.770 9.204 486 921 368 1.763 5.381 6.843 8.173 49.710 53.014 47.612 63.254 74.835 90.457 90.882 74.079 82.687 95.298 97.993 123.604 148.896 164.345 42% 10% 13% 3% 21% 17% 9% 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 7% 6% 7% 7% 8% 10% 11%

12.549 20.109 -28% 914.632 993.188 3% 2%

1.235 10 13.529 26.361 22.238 43.325 10% 49% 1.016.071 1.035.586 2% 4%

India desde el año 2001 a mostrado tasas de crecimiento relativamente altas donde en los años 2002 y 2003 tuvo los mayores aumentos que equivalen a una variación del 29% y 42% respectivamente, en los siguientes años continuos con tasas de crecimiento positivas relativamente mas moderadas. Al término del año 2009 sus exportaciones ascendieron a 164.354 toneladas y representan un crecimiento en comparación con el año 2000 del 50,83%. Con el anterior crecimiento sostenido de las exportaciones conllevo a que su presencia a nivel mundial aumentara de un 2% que tenía en el año 2000 a una participación del 9% en el año 2009. Grafico 39: Participación De las Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000

En el último lustro observado se disminuyo levemente la participación de los “Demás Países” que registran un 65% en el año 2000 y para el año 2009 un 55% un descenso de 8 puntos. Bélgica aumentaron la participación de un 5% en el año 2000 a una participación del 21% en el año 2009. 178

Rusia disminuyo la participación donde para el año 2000 tenia un 28% para luego al año 2009 solo contar con una participación del 7%, esta participación cedida por Rusia y países menores fue tomado en su orden por Bélgica con 21%, Viet Nam con 6%, Netherlands con un 6% y Korea con un 5%,. Tabla 52: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Netherlands Rep. of Korea Russian Federation Viet Nam 1999 2.893 2.114 1.297 2000 2.038 2.061 1.113 1.083 2001 1.752 1.975 2.096 1.207 2002 1.498 1.724 1.250 1.703 2003 1.488 1.612 727 1.127 1.623 2004 2.075 2.108 2.574 1.256 1.320 2005 2.039 2.049 2.486 1.406 1.696 2006 2.248 2.221 2.323 1.516 2.486 2007 2.306 2.510 2.423 1.762 2.379 2008 3.343 3.497 3.390 2.318 3.709 2009 4.043 4.154 4.255 3.499 4.187

Bélgica siendo el mayor importador del productos indios es quien en el ultimo año ha pagado precios bajos en comparación con los demás destino de las exportaciones, seguido por Netherlands y Korea que como vimos en los cuadros anteriores han aumentado la participación en las exportaciones indias. Rusia y Viet Nam en el ultimo año registra precios promedio relativamente bajos aun con ello Rusia disminuyo la participación de las exportaciones mientras Viet Nam aumento la participación. Los precios en los años observados han registrado un aumento promedio a tasas no mayores a dos dígitos y mantienen una tendencia creciente pero moderada. Para el año 2009 los precios están dentro de un rango de $3,5 a $4,2 por kilogramo. - Participación estatal Durante 2010, el gobierno de la India tomó la medida de la emisión de una prohibición total de la inversión extranjera directa (IED) en la industria del tabaco del país. Las respuestas a esta política entre los principales actores de la industria tabacalera han sido mixtos, especialmente entre los productores de cigarrillos. De acuerdo con algunos jugadores clave de la industria del tabaco, la prohibición de la inversión extranjera directa va a crear un clima operativo menos competitivo como el movimiento se beneficiará por completo los actores locales como el ITC, mientras que potencialmente negativo para los jugadores 179

internacionales como Godfrey Philips India y Japan Tobacco International en términos de hacer que sea más difícil para ellos obtener un apoyo financiero externo.

4.5.6 China

- Producción y rendimiento La producción de tabaco en China para el año 2005 fue de 2500 millones de toneladas. Los rendimientos han tenido varios comportamientos disminuyendo ligeramente, debido en gran parte a la extensión de la producción de tabaco en tierras marginales y en zonas no tradicionales de producción de tabaco. La carencia de conocimientos y las condiciones agronómicas desfavorables en estas nuevas superficies de producción redujeron el rendimiento medio del país (FAO, 2003). Al comparar los datos de producción de China y países latinoamericanos como Argentina, se observa que los rendimientos por hectáreas son muy similares, e incluso para los latinoamericanos pueden ser superiores. El área cultivada supera en aproximadamente en 3 veces al Brasil y en ese mismo sentido se encuentra la producción. Grafico 40: Comparación Rendimiento de tabaco entre China, Colombia, EE.UU., y Brasil

- Perfil del productor El tamaño medio de las explotaciones en las principales provincias productoras de tabaco es de entre 0,3 y 0,4 hectáreas, de las cuales sólo una tercera parte o la mitad se dedica a la 180

producción de tabaco. La producción se realiza principalmente utilizando trabajo manual. Con poco capital fijo, los gastos del ajuste a la hora de cambiar entre cultivos son triviales. Los conocimientos de producción diversificada de la mano de obra familiar y los bajos costos de ajuste ofrecen a las familias capacidad técnica y económica para compensar con prontitud cualquier reducción de la producción de tabaco (FAO, 2003). - Industria y participación estatal El mercado del tabaco en China es manejado por la Corporación Nacional del Tabaco (CNTC) que es un monopolio gubernamental y en ese sentido, el gobierno tiene el control efectivo a través de la planificación de la producción, el contrato de las superficies, la fijación de precios y el control de la comercialización (WHO, 2005). El Comité Estatal publica un plan de compras, aplicado por sus organismos en el plano nacional. Basado en este plan, la China Tobacco Leaf Production Procuring and Sale Corporation, una empresa de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, firma contratos de compra con los productores de tabaco a través de sus órganos locales. Las superficies de plantación se especifican en el contrato. Los insumos para la producción de tabaco, como semillas y fertilizante, también pueden ser especificados y suministrados por las empresas estatales de tabaco a precios fijos, que pueden ser inferiores a los del mercado (FAO, 2003). La inversión extranjera en las industrias tabacaleras también es controlada por el Estado. China juega un papel importante en la industria del tabaco mundial. La producción del tabaco está alrededor de 36%, siendo autosuficiente en tabaco y cigarros. Al mismo tiempo es un mercado importante para los exportadores de equipos para la producción de cigarrillos. El empleo generado por la producción de tabaco es igualmente importante así como la recaudación tributaria. Se estima que el CNTC sumó unas ganancias equivalentes a más de US$11.000 millones en 1999. (Van Lient Gijsbert, 2002). La industria del tabaco en China está sufriendo una reestructuración y modernización con la participación de ese país en la Organización de Comercio Mundial y al mismo tiempo se 181

están instalando nuevas y más rápidas máquinas en un esfuerzo por levantar la productividad y calidad (Van Lient Gijsbert, 2002) puesto que la reestructuración, por órdenes del gobierno central, no busca reducir el número de fumadores, que se ubican entre 320 y 360 millones de personas, alrededor de un tercio de todos los fumadores del mundo lo que genera un ingreso que las autoridades ansían proteger: las compañías tabacaleras generaron en el 2005 unos 240 mil millones de yuanes (30 mil millones de dólares) en impuestos y ganancias y aunque la industria está siendo reformada radicalmente, no se está abriendo al capital privado (Mc Gregor, 2006). La industria del tabaco en China es la única industria donde la participación de la propiedad pública había crecido desde 1998, de 97.6% a 98.6% en 2004.

4.5.7 Estados Unidos

- Producción En este país, la producción de tabaco se concentra en 17 estados donde Kentucky participa con el 50% de las granjas, seguido de Tenesse con el 15%, y Virginia con el 8% (USDA, 2004). Estados Unidos es un importante productor y comercializador de hoja de tabaco en el mundo (CCI 2005). Históricamente ha sido el tercer productor mundial, después de china, Brasil e india, y se ubica como el primero dentro de los países desarrollados. En el 2004 produjo el 7% del tabaco del mundo, con 400 mil toneladas, exportó 164 mil toneladas e importó 253 mil toneladas (USDA, 2005). Las exportación para el 2005 fue de 165.000 Toneladas y la tonelada se transó en USD 6363 (FAOSTAT, 2006). Los costos de producción para el tabaco Burley fueron de $USD 9.545/ha el año 2006 con una producción de 2.4 TM /ha., y para el tabaco Flue Cured de $USD 10.311 para 2004 con una producción de 2.8 TM/ha, (Foreman 2006). Los precios pagados al productor de tabaco de Estados Unidos son más altos en comparación con otros países, este desbalance se debe a

182

los subsidios pagados al producto estadounidense que inciden en el nivel de competitividad, sin embargo esos subsidios tienden a disminuir (USDA, 2005). El tabaco en rama o sin elaborar es la categoría de producto más importado por EEUU, puesto que concentra el 54% de las compras internacionales de la industria. Le siguen, cigarros puros, cigarritos y cigarrillos con un 44%; y los demás tabacos y sucedáneos del tabaco con un 1%. Brasil es el principal proveedor de las importaciones estadounidenses al concentrar el 18% de estas, lo que equivale a USD248 millones. Le siguen, República Dominicana con un 17% (USD233 millones), Turquía con un 11% (USD154 millones), Canadá con un 6% (USD84 millones) y Honduras con un 5% (USD69 millones). Este grupo de países concentra el 59% del mercado. (Legiscomex, 2005). - Políticas de producción El país ha mantenido un sistema de comercialización de tabaco, por grados y estándares según el tipo de hoja, de modo que la Secretaría de Agricultura fijó cuotas de producción, controlando el suministro y sistemas de subasta y controlando los inventarios que garantizan precios mínimos de venta (USDA, 2006). Sin embargo ese sistema se encuentra en proceso de desmonte y desde el 2004 se emitió una política que acaba con el precio mínimo y con los programas de cuotas de producción a partir de la cosecha del 2005, y continua con el sistema de cuotas a las importaciones de hoja impuestas a cada país de origen, en un período determinado (APAC, 2006). Se prevén cambios en los controles de producción y comercialización de hoja de tabaco en Estados Unidos, lo cual traerán cambios significativos en el mercado a escala mundial, debido a la importancia que como exportador e importador tiene éste. Con la supresión de cuotas se espera la contracción en la producción, debido a que sin contratos que garanticen la compra y un precio mínimo de sustentación, los agricultores difícilmente podrán financiar sus cosechas (USDA, 2004).

183

Para Colombia, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de hoja de tabaco. Entre el 2000 y 2004 este mercado realizó importaciones por un valor de 10 millones de dólares, con una participación de tan solo el 0,2% de total de importaciones estadounidenses de periodo. Sin embargo, gracias a TLC con Estados Unidos se abren oportunidades para incrementar la participación nacional, tanto de hoja de tabaco, como de sus manufacturas (CCI, 2005).

4.5.8 Comunidad Económica Europea

El tabaco de UE se produce en ocho Estados Miembro: Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria y Portugal. Los productores principales son Italia y Grecia con 110.000 TM y 123.000 TM respectivamente en el año 2005. Estos dos países representan 75% de producción de EU total juntos. Italia produce Virginia, Burley mientras que Grecia produce las variedades del tabaco orientales y durante los últimos años, cada vez más, Virginia (COM, 2003). - Perfil Del Productor El tabaco se cultiva generalmente en pequeñas explotaciones. Por tradición familiar es trasmitido de padres a hijos y está a menudo asociado a otros cultivos o a la ganadería; el tabaco contribuye al mantenimiento de una agricultura diversificada. Las regiones de producción son, en su mayoría regiones desfavorecidas (Apullia italiana, Extremadura en España, Montes Rhodope del norte en Grecia) amenazados por el éxodo rural y la desertificación (UNITAB, 2001). En el año 2000 había 79.510 granjas productoras de tabaco que representaban el 1.33% de todas las granjas de la UE. Se concentraron casi 64% de estas tenencias en Grecia. El segundo país más importante, en las condiciones de número de tenencias del tabaco, es Italia, con una porción de 21%. El área de las granjas que se ubican en Grecia, España, Portugal e Italia es pequeña en contraste con las ubicadas en Bélgica, Francia, Austria y 184

Alemania que son característicamente muy más grandes. El área cultivada con tabaco en la UE, en 2000, fue de 125.420 ha (COM, 2003). El sector del tabaco da empleo a una cantidad importante de mano de obra, a saber, 126.070 unidades de trabajo anuales (UTA), lo que corresponde a un 2,4 % de las UTA totales empleadas en el sector agrícola de la UE. La demanda de mano de obra para la producción de tabaco crudo es altamente estacional, y la proporción de personas empleadas a tiempos parciales es considerablemente elevada. La mano de obra familiar constituye aproximadamente un 80% de la mano de obra total empleada en el sector. Una característica clave de las explotaciones de tabaco es su extrema heterogeneidad dentro de las distintas regiones y estructuras. Concretamente, persiste una interesante dicotomía entre unas pocas explotaciones de grandes dimensiones, que requieren mucho capital y cuya producción se concentra en las mejores variedades, y muchas explotaciones de pequeñas dimensiones, que absorben mucha mano de obra y están menos integradas con los mercados (CMO, 2003). - Políticas de producción La producción de tabaco está regida por la Política Agrícola Común (PAC) y enmarcada por una organización Común de Mercado (OCM) fundada sobre el sistema de "deficiency payment”: ausencia de barreras aduaneras y retribución de una prima al kilo para permitir el mantenimiento del cultivo del tabaco comunitario (UNITAB, 2001). Desde 1992, la política agrícola común (PAC) se encuentra inmersa en un proceso de reforma radical dirigido a abandonar la política de sostenimiento de los precios y la producción para adoptar una política de carácter más general de ayuda a la renta de los agricultores. La última fase de este proceso fue la decisión adoptada en el Consejo de Luxemburgo de 26 de junio de 2003 sobre la reforma de la PAC de 2003, con la introducción del régimen de pago único por explotación. Para el tabaco, el objetivo general es permitir que los productores se ajusten a una situación de eliminación gradual de la ayuda al producto. De ahí la transición hacia una plena disociación y la necesidad de destinar parte 185

de la ayuda actual a medidas que ayuden a los productores a adaptarse a la nueva situación (COM, 2003). Los problemas de reestructuración siguen siendo especialmente graves en las zonas donde la producción de tabaco desempeña un papel económico y social de suma importancia. En esas zonas, la retirada de los trabajadores del sector podría provocar graves desequilibrios locales y fenómenos de éxodo rural si no se toman las medidas adecuadas para crear empleo fuera de las explotaciones. - Exportaciones En este apartado de exportaciones observaremos 3 países donde observaremos a Grecia, Bulgaria y Turquía los cuales en la observación de principales exportadores de tabaco en bruto y manufacturado son los que registran altos volúmenes de exportación para el año 2009. Grecia - Exportaciones A continuación analizaremos la Evolución De Exportaciones De Grecia Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar Tabla 53: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Bulgaria USA Netherlands Egypt Rep. of Korea Germany Poland Russian Federation Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 580 1.400 1.707 4.071 3.751 8.626 10.876 7.874 7.533 13.834 504 350 18 647 408 83 4.752 5.452 6.515 4.355 5.181 5.076 7.878 6.222 9.658 3.682 4.895 5.435 3.710 2.601 2.294 1.643 3.992 1.480 5.324 3.691 2.264 5.081 3.133 4.879 3.088 1.925 1.629 1.163 833 1.100 825 1.051 3.107 1.316 4.419 2.159 5.765 4.421 3.926 2.457 2.251 2.051 2.575 7.842 4.110 4.551 7.212 4.771 5.679 5.577 4.501 3.145 2.517 160 255 658 181 348 599 1.302 1.012 2.052 2.226 8.569 7.601 9.682 4.654 5.452 4.216 3.220 2.948 1.704 2.223 27.904 25.308 26.850 24.595 20.856 26.122 18.346 17.499 20.231 15.947 58.710 53.655 54.600 59.994 49.111 65.390 50.335 48.822 53.735 55.787 -33% -9% 2% 9% -22% 25% -30% -3% 9% 4% 600.235 674.774 656.979 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 13% 9% 8% 9% 10% 8% 10% 8% 9% 8% 10% 1999 4.888 193 10.101 3.998 1.767 2.078 10.818 2.115 9.856 32.141 77.956

A partir del año 2000 las exportaciones son mayores a 48.000 toneladas por año, donde el mayor volumen de las exportaciones se registro en el año 2005 donde se exportaron 65.390 toneladas y tenia una participación a nivel mundial del 10%.

186

Grecia en el lustro observado ha mantenido participación a nivel mundial mayores al 8%, donde en el año 1999 se registro la mayor participación con un 13%. En el año 2000 se exportaban 58.710 toneladas y en el año 2009 se exportaron 55.787 toneladas que representan una variación negativa de 4,98%. Grafico 41: Participación Las Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009

En el lustro observado se evidencia que la participación de Bélgica y Bulgaria se ha incrementado considerablemente ya que para el año 2000 solo representaba el 1% cada uno, mientras en el año 2009 la participación de Bélgica aumento en un 24% convirtiéndose en el principal destino de exportaciones y la participación de Bulgaria en un 11% convirtiéndose en el segundo destino de exportaciones. Con el aumento de Bélgica y Bulgaria en la participación se diminuyo la participación de países mas pequeños que se redujo a un 28% donde en el 2000 representaban el 50% de destino de las exportaciones, este mismo caso se presento con Rusia quien en el año 2000 tenia un participación del 15% y en el año 2009 redujo la participación a un 4%. Los demás países que en el año 2000 tenían una participación por debajo del 15% en el año 2009 aumentaron o redujeron muy levemente esta participación.

187

Tabla 54: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Bulgaria Egypt Germany Netherlands Poland Rep. of Korea Russian Federation USA 1999 3.897 3.015 2.902 4.694 4.939 3.375 6.115 1.797 4.436 2000 3.221 2.727 2.673 4.281 5.199 3.687 5.805 2.180 4.770 2001 4.954 2.056 3.475 4.770 2.547 4.393 1.992 4.175 2002 4.746 2.248 2.402 4.171 4.106 2.349 4.268 1.698 4.463 2003 6.097 725 1.802 5.109 6.524 3.125 4.981 1.662 5.703 2004 6.601 752 2.263 6.674 6.135 5.471 5.164 1.974 5.797 2005 5.527 1.164 2.282 6.113 6.239 4.955 6.450 1.772 6.100 2006 4.646 3.095 2.480 5.118 6.477 5.677 5.962 2.299 4.734 2007 4.193 4.164 2.161 5.490 8.114 3.008 6.944 2.980 5.271 2008 5.290 5.912 3.035 6.826 8.637 6.490 7.592 7.237 6.221 2009 6.028 5.535 3.043 8.869 8.170 6.224 7.316 7.389 5.332

Grecia siendo el tercer exportador mundial con una participación del 10%, tiene una tendencia alcista año a año con tasas relativamente altas y bajas según socio comercial. Los precios para el año 2009 están dentro de un rango de $3 a $8,8 por kilogramo, los precios hacia países europeos están entre $5,5 hasta 8,8 por kilogramo donde Alemania y Netherlands pagan precios mayores a $8 por kilogramo, mientras Bulgaria, Bélgica y Polonia pagan precios superiores a $5,5 por kilogramo. Egipto es quien paga los precios más bajos por kilogramo donde en los últimos dos años los precios no son mayores a $3. Análisis De Evolución De Exportaciones De Grecia Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar Tabla 55: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Algeria Russian Federation Paraguay Cyprus Egypt Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 800 3.441 30 1.476 18.213 23.961 2000 1.986 2.346 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 600 1.900 800 2.225 3.974 1.400 1.981 1.126 2.451 3.303 5.288 2.961 3.730 3.286 4.340 5.056 2.539 1.481 100 512 202 67 433 698 0 3 35 645 4.796 2.517 1.497 1.026 2.187 2.397 2.738 969 614 17.420 13.436 9.868 13.264 12.402 21.303 14.912 11.648 2.545 26.220 23.653 15.328 20.315 21.884 29.439 24.688 16.716 8.434 9% -11% -54% 25% 7% 26% -19% -48% -98% 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 1.557.811 1.498.690 3% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1%

5.334 14.111 23.777 -1% 914.632 993.188 3% 2%

Grecia históricamente no ha superado exportaciones mayores 26.000 toneladas. En los años 2007, 2008 y 2009 se han registrado considerables descensos con tasas de 19%, 48% y 98% respectivamente, para el año 2009 solo se exporto 8.434 toneladas.

188

Al igual que las exportaciones en volumen se han disminuido, la participación a nivel mundial ha decrecido, para el año 2001 se contaba con 3% y para el año 2009 paso a menos de 1%. En el año 2000 se exportaban 23.777 toneladas y para el año 2009 exportaban 8434 toneladas que representa una disminución de 15.343 toneladas representando una variación negativa de 64,53%. Grafico 42: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000

Un que las exportaciones hallan disminuido en un 64% se diversifico los socios comerciales donde Paraguay y Cyprus ingresaron con una participación del 8% cada uno en el año 2009. Algeria aumento la participación de un 3% del año 2000 a un 29% al año 2009 y se convirtió en el primer destino de las exportaciones. Tabla 56: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Algeria Cyprus Egypt Paraguay Russian Federation 1999 2.277 2.524 2.344 2.258 2000 1.787 1.852 2.017 2001 1.480 842 1.720 1.895 2002 1.853 2.060 677 2.061 2003 2.080 1.978 1.780 2.145 2004 2.150 4.486 2.354 1.651 2.309 2005 1.798 608 2.172 2.207 2006 2.014 2.116 2.212 2007 2.337 2.700 2.505 2008 2.805 2.537 3.285 3.452 2009 5.110 4.539 2.471 2.510 6.002

Grecia al no se un exportador importante presenta entre años y socios comerciales variaciones altas.

189

En el año 2009 los precios están dentro de un rango de $2,5 a $6 por kilogramo; Egipto es quien paga los menos precios con $2,4 por kilogramo y Rusia paga los mayores con $6 por kilogramo. Bulgaria - Exportaciones Análisis De Evolución De Exportaciones De Bulgaria Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar Tabla 57: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Greece Belgium USA Germany Italy Portugal Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 490 73 5.438 3.387 125 12.368 21.881 2000 1.300 151 2.717 1.368 217 2001 958 74 2.512 1.477 56 2002 1.388 755 5.403 1.081 159 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 541 329 4.255 5.190 7.940 12.072 18.068 2.484 3.459 4.526 2.683 2.100 5.710 9.147 5.048 12.010 8.452 6.700 7.856 6.673 7.343 2.550 2.038 1.148 796 2.150 2.748 3.645 268 3 53 62 1.911 2.354 84 210 134 179 180 595 1.727 12.319 20.845 12.410 18.430 18.478 15.915 11.234 23.294 38.894 30.981 33.977 38.766 45.624 53.519 8% 40% -26% 9% 12% 15% 15% 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 4% 6% 5% 5% 7% 7% 9%

13.145 12.958 12.541 18.898 18.036 21.327 -16% -5% 15% 600.235 674.774 656.979 624.274 4% 3% 3% 3%

En el ultimo lustro observado se registra que Bulgaria no ha superado exportaciones mayores a 54.000 toneladas, donde en los primeros años no superaba las 25.000 toneladas, a partir del año 2004 las exportaciones superaron las 30.000 toneladas por año, para el este año se registraron 38.894 toneladas que equivale a una variación del 40%, para el año 2005 se registro un descenso del un 26% correspondiente a 12.410 toneladas, a partir del año 2006 se mantuvo una tendencia de crecimientos superiores al 9% anualmente que llevo a que el final del año 2009 se exportaran 53.519 toneladas. En el año 2000 se exportaban 18.898 toneladas y para el año 2009 exportaban 53.519 toneladas que representa una aumento de 34.621 toneladas representando una variación positiva de 183,20%. Bulgaria siempre ha mantenido una participación mundial en las exportaciones, en los primeros años del lustro registraba tasas de participación menores a 3%, a partir del año 2003 se inicio un aumento en la participación de 2 puntos porcentuales por año hasta llegar 190

al año 2009 con una participación del 9% convirtiéndolo en el cuarto exportador a nivel mundial. Grafico 43: Participación De Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009

Del año 2000 al año 2009 los socios comerciales se mantuvieron, pero algunos aumentarlo la participación porcentual tal fue el caso que Grecia pasa a participar con un 34% donde en el año 2000 solo participaba en un 7%, al igual Bélgica aumento la participación de 17% en el año 2009 donde en el año 2000 solo contaba con una participación del 1%. Alemania, Italia y USA mantuvieron la participación que no supera el 15% por cada año. La perdida mas alta se registro en “Demás Países” donde para el año 2000 registraba una participación del 70% y para el año 2009 presento un 12%, resultando una perdida de 49 puntos, esta disminución fue tomada por Bélgica y Grecia en su mayoría. Tabla 58: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Belgium 3.398 2.153 1.666 3.009 3.295 3.733 Germany 3.479 2.864 3.329 3.334 3.830 3.937 Greece 2.962 2.684 2.809 2.260 1.635 4.297 Italy 1.803 2.541 1.506 4.033 1.843 1.473 Portugal 4.693 4.450 USA 3.219 3.156 2.598 2.357 2.280 3.415 2005 3.686 4.168 2.824 3.968 4.804 3.862 2006 2007 2008 2009 2.864 3.390 4.260 6.008 4.328 3.707 6.010 6.223 2.238 3.404 4.292 3.999 1.242 1.891 2.364 4.999 2.042 7.043 8.379 3.479 3.854 5.871 6.775

Bulgaria siendo el cuarto exportador mundial con una participación del 9%, tiene una tendencia alcista año a año con tasas moderadas según socio comercial. Los precios para el año 2009 están dentro de un rango de $2,3 a $8,3 por kilogramo, los precios hacia países de Europa Central están por encima de $6 hasta 8,3 por kilogramo 191

donde Bélgica y Alemania pagan precios mayores a $6 por kilogramo, mientras Portugal precios mayores a 8 por kilogramo. Italia y Grecia pagan los precios más bajos por kilogramo donde en los últimos dos años los precios por kilogramos no son mayores a $4. Análisis De Evolución De Exportaciones De Bulgaria Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar Tabla 59: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Greece Rep. of Moldova Egypt Russian Federation Belgium Hungary Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 155 1.896 1.568 758 2000 2001 2002 76 20 2003 46 36 100 2004 32 594 40 2005 231 7 2006 1.153 10 33 72 2007 2008 2009 2.282 2.804 1.841 1.563 964 1.027 359 961 796 267 1.324 513 827 530 384 54 297 3.000 3.581 845 8.351 10.164 5.705 63% 18% -78% 1.553.896 1.557.811 1.498.690 1% 1% 0%

190 93 841 929 1.313 1.103 1.804 1.758 851 938 1.111 1.979 1.341 3.072 -27% -107% 9% 16% 44% -48% 56% 914.632 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

179 2.231

Las exportaciones en el último lustro observado no han sido superiores a 10.200, en los primeros años no superaban las 3.100 toneladas solo hasta el año 2007 se incrementaron llegando a 8.351 toneladas, en el año 2008 crecieron a 10.164 toneladas para ya en el año 2009 reducirlas a 5.705 toneladas que representa una variación negativa del 78%. A nivel mundial no ha tenido participación relevante solo hasta el año 2008 participo con un 1% para luego volver a desaparecer en el año 2009. En el año 2000 se exportaban 1.758 toneladas y para el año 2009 exportaban 5.705 toneladas que representa un aumento de 5.705 toneladas representando una variación positiva de 224,52%.

192

Grafico 44: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2009 y 2000

Para el año 2009 se presento una diversificación de los socios comerciales que suman en total 6 nuevos destinos de exportación. Rusia que en el año 2000 registraba el 89% del destino de las exportaciones se redujo a un 9% perdiendo 79 puntos y estos fueron absorbidos por los nuevos socios comerciales. Tabla 60: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Egypt Greece Hungary Rep. of Moldova Russian Federation 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1.877 1.756 2005 3.593 1.152 2006 1.737 1.250 1.991 1.392 2007 4.594 2.458 2.769 3.533 2.591 3.559 2008 2.619 3.231 2.464 3.059 2.218 2009 3.222 3.023 2.585 2.741 4.597 3.895

2.439 1.531 1.779 1.002 853 1.279 1.210

2.038

2.165

1.244

Bulgaria al no se un exportador importante presenta entre años y socios comerciales variaciones negativas o positivas menores a un digito porcentual. En el año 2009 los precios están dentro de un rango de $2,7 a $4,5 por kilogramo; Grecia es quien paga los menos precios con $2,58 por kilogramo y Moldavia paga los mayores con $4,5 por kilogramo. Turquía - Exportaciones Análisis De Evolución De Exportaciones De Turquía Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar.

193

Tabla 61: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais USA Belgium Greece Russian Federation Germany Philippines Netherlands Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 31.165 2.255 5.607 3.559 16.022 255 7.836 41.496 108.196 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 19.593 38.466 33.480 33.630 37.726 32.654 28.473 27.671 19.831 21.332 412 352 452 1.723 4.890 7.966 9.347 6.846 14.688 10.096 1.629 500 350 441 649 3.451 5.550 8.947 23.163 7.082 10.034 5.675 4.963 11.724 10.034 9.777 13.531 11.001 13.906 6.940 16.332 7.787 15.972 16.971 13.632 14.645 12.855 6.407 10.561 5.025 169 224 699 2.244 2.191 4.790 4.794 3.527 4.544 4.785 7.429 4.797 2.331 3.849 6.702 9.531 7.026 4.806 6.231 4.128 34.354 36.926 27.194 36.320 32.070 34.565 38.135 34.554 49.423 28.418 89.951 94.728 85.440 106.901 107.893 117.378 119.709 103.758 142.347 87.805 -20% 5% -11% 20% 1% 8% 2% -15% 27% -62% 600.235 674.774 656.979 624.274 624.451 637.949 657.871 656.385 573.464 638.981 578.881 18% 13% 14% 14% 17% 17% 18% 18% 18% 22% 15%

Turquía en el ultimo lustro observado a mantenido exportaciones mayores a 85.000 toneladas por año, en los años comprendidos entre 2003 al 2008 las exportaciones fueron superiores a 106.000 toneladas por cada año registrando la mayor variación en el año 2003 que fue del 20% para luego mantenerse en variaciones entre el 1% al 8% hasta el año 2006, en el año 2007 se registro un variación negativa del 15% para luego en el año 2008 recuperarse con una variación del 27%. En el año 2009 se registro la mayor caída de las exportaciones que represento una variación negativa del 62% equivalente a mas de 45.000 toneladas entre el año 2008 y 2009. Turquía en el periodo observado ha mantenido participación mundial superior al 13%, para el año 2008 se registro la mayor participación que se sitúo en un 22% y luego para el año 2009 registro una perdida de 7 puntos llegando a un 15% en la participación mundial que lo ubica como el segundo exportador a nivel mundial. En el año 2000 se exportaban 89.951 toneladas y para el año 2009 exportaban 87.805 toneladas que representa una disminución de 2.146 toneladas representando una variación positiva de 2,39%, es de resaltar que si hacemos comparación entre periodos intermedios la variación negativa es mayor.

194

Grafico 45: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009

Entre los años observados la variación y participación de los socios comerciales no vario significativamente. La variación más significativa fue la de Bélgica que paso de un 2% en el año 2000 a un 11% en el año 2009. Los países que redujeron la participación fueron USA 5%, Alemania 8%, Netherlands 2% y “demás Países” con 6% Los países que aumentaron la participación fueron Grecia 3% y Filipinas 5%. Tabla 62: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Belgium Germany Greece Netherlands Philippines Russian Federation USA 1999 4.409 4.472 2.045 4.826 5.863 2.530 4.729 2000 2.553 4.299 4.797 3.836 5.937 2.570 4.548 2001 1.661 3.907 5.934 3.447 4.917 2.749 3.669 2002 3.352 4.149 4.911 3.158 1.859 2.286 3.087 2003 3.874 4.023 4.817 3.382 1.558 2.139 2.915 2004 2.699 4.003 4.865 3.906 2.622 3.005 3.801 2005 5.291 2.865 2.027 4.637 885 2.284 4.844 2006 5.764 5.028 2.176 6.037 934 2.548 4.584 2007 5.902 5.760 1.006 6.569 564 2.180 5.873 2008 3.970 2.868 1.061 6.828 1.418 1.325 4.302 2009 5.385 7.853 1.944 8.441 2.246 4.028 7.914

Turquía siendo el Segundo exportador mundial con una participación del 15%, tiene una tendencia alcista año a año con tasas moderadas según socio comercial, exceptuando el año 2009 donde los precios aumentaron en mayor proporción. Los precios para el año 2009 están dentro de un rango de $2,2 a $8,4 por kilogramo, los precios hacia países de Europa Central están por encima de $5 hasta 8,4 por kilogramo, Bélgica pagan precios mayores a $5,3 por kilogramo, Alemania pagan precios mayores a $7,5 por kilogramo mientras Netherlands y USA pagan precios mayores a 8 por kilogramo.

195

Grecia, Filipinas y Rusia pagan los precios más bajos por kilogramo donde en los últimos dos años los precios por kilogramos no son mayores a $4.5 Análisis De Evolución De Exportaciones De Turquía Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar Tabla 63: Evolución de Volúmenes De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais USA United Arab Emirates Russian Federation Germany Demas Paises Total Exportaciones Variacion Anual Exportacion Mundial Participacion Mundial 1999 2000 166 2001 0 2002 2003 148 2004 2005 2006 2007 2008 2009 72 973 76 431 1.213 287 3 56 464 74 1.828 1.820 53% 0% 1.557.811 1.498.690 0% 0%

683 683 914.632 0%

36 351 0 194 50 75 270 0 116 2 2 2 2 745 778 531 50 888 4.114 360 592 1.106 944 608 201 891 4.150 713 862 38% -17% -55% -203% 77% 79% -482% 17% 993.188 1.016.071 1.035.586 1.135.892 1.440.258 1.372.238 1.383.582 1.553.896 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Este producto para Turquía no es relevante ya que sus exportaciones son muy bajas y registran variaciones crecientes y decrecientes año a año; la participación mundial históricamente ha estado en 0%. En el año 2000 se exportaban 1.106 toneladas y para el año 2009 exportaban 1820 toneladas que representa un aumento de 714 toneladas representando una variación positiva de 64,56%, es de resaltar que si hacemos comparación entre periodos intermedios la variación negativa es mas alta. Grafico 46: Participación Exportaciones Por País A Los Años 2000 y 2009

Se agregaron dos socios comerciales como fueron Emiratos Árabes Unidos con un 24% y Alemania Con un 3%, de igual forma la participación de USA aumento de un 15% que 196

tenia el año 2000 a un

53% para el año 2009, Los “Demás Países” redujeron la

participación un 63% para registrar en el año 2009 tan solo un 4%. Tabla 64: Histórico Precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio Comercial
Codigo Socio Pais Germany Russian Federation United Arab Emirates USA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.111 5.296 6.748 3.864 5.721 5.665 3.394 1.676 1.250 1.250 1.000 610 828 892 420 481 501 850 955 2.950 5.000 3.245 670 740

No presenta una uniformidad en precios y para el año 2009 están por debajo de $1 por kilogramo tan solo superado por Alemania que registró un precios de 1,67.

4.5.9 Conclusiones del Benchmarking

Se presenta a continuación las principales características encontradas en los países estudiados anteriormente mediante los análisis cuantitativo y cualitativo: - Análisis Cuantitativo Tabla 65: Comparativo Cuantitativo Benchmarking Países Productores
Variable Produccion (2008) Exportaciones Hectareas sembradas N De Productores % Exportaciones Productividad Ha Costo Tonelada (2009) Brasil Zimbawe Malawi India China EEUU Argentina 851.058 79.000 160.238 520.000 2.836.725 363.103 170.000 506.181 63.386 138.834 182.958 134.986 105.553 76.441 492.889 45.915 150.000 464.000 1.402.200 124.240 66.000 229.770 19.000 68.000 3.800.000 63.000 25.500 59,48% 80,24% 86,64% 35,18% 4,76% 29,07% 44,97% 1,73 1,72 1,07 1,12 2,02 2,92 2,58 5.793 6.784 5.566 4.079 4.244 7.155 5.271

Las cifras observadas por Contrade de las naciones unidas y FAO; confirman que el mayor productor de tabaco es China y en segundo lugar, pero muy lejos de este se encuentra Brasil. Este último siendo el mayor exportador de tabaco a nivel mundial, mientras la China, el más importante productor de tabaco en el ámbito mundial, tan sólo exporta el 4,76% de la producción doméstica, esto se debe a la alta tasa de consumo interno. Por su parte

Argentina exporta el 44,97% de lo que produce. Al comparar el número de productores del sector tabacalero entre Brasil y Argentina se observa que este último cuenta con un 89%

197

menos de agricultores y menores hectáreas producidas en referencia a Brasil: lo cual no le permite proveer en gran medida de materia prima a las industrias. Con respecto a índices de productividad por hectáreas; se observa que los grandes productores como Brasil que tiene una productividad por de debajo de 2 Ha, y China que logra sobrepasar el 2 Ha; no han logrado llevar la tecnología a todos los productores, esto puede deberse a las extensos terrenos de cultivo y a la no debida instrucción de las nuevas tecnologías a los productores, Mientras Argentina tiene índices del 2,58 en los últimos años a implementado nuevas tecnología en la producción que le han permitido ser mas dinámico, competitivo y proveer con mayor calidad a la industria. En el caso de EEUU mantiene índices de productividad del 2,92Ha; esto refleja que estos dos países implementan en su producción tecnología que permiten que a con menor terreno y marginalmente con menor inversión se obtengan mayores beneficios. En términos de costo de CIF Argentina es competitivo en precios ya que estos están por debajo del promedio, y son menores a los de su principal competidor en la región Brasil. - Análisis Cualitativo Se describen los factora cualitativos que prevalecen en los países estudiados y que influyen en la competitividad del sector tabacalero: -Sistema de producción Al analizar la forma de acceder al mercado por parte de los productores se observa: • En general, en todos los países del mundo el tabaco se produce por el sistema de contratos o se vende en subastas (en el caso de países africanos) donde hay un solo comprador: las tabacaleras. • Existe un sistema de cuota para abastecer a los agricultores con insumos para la producción, pero que debe ser cancelado al momento de la cosecha. El agricultor, desde un punto de vista individual, percibe este sistema como favorable, por cuanto tiene asegurada la venta de toda su cosecha. Por su parte no se presentan 198

agremiaciones sólidas entre productores que les permita influenciar decisivamente el precio. • La posición dominante de las firmas les ha permitido tener un gran poder de decisión en los precios de compra a los agricultores. Esta ventaja, junto con la alta diversificación de marcas, redes de distribución y campañas publicitarias, bajos costos de transporte y almacenamiento hacen de la industria del tabaco una actividad competitiva y sólida. Por ejemplo la venta en Malawi y Zimbabwe se realiza mediante subasta en la que unos pocos compradores deciden el precio de compra de hoja verde. -Perfil del agricultor La Tabla 65 presenta las características de tenencia de tierra y especialización en los países estudios. La especialización hace referencia al manejo que tiene la hoja de tabaco después de ser cosechada, en el caso Malawi es baja, pues el productor en promedio vende hoja verde en la subastas. Tabla 66: Resultados Cualitativos del Benchmarking por Países
Variable Tipo De tabaco China Fue-Curent Zimbabwe Brasil Fue-Curent Virginia Arrendatarios y Arrendatarios Propietarios Propietarios 40 ha (2000predios) y 2.5 ha 2,5Ha < de1 ha (80%)resto Manual en Manual, baja Manual y minifundios. especialización. tecnificada. Especializado Venta de hoja “sistema en grandes verde deintegración”. haciendas Malawi Burley Argentina Virginia Propietarios EEUU Virginia Propietarios India Virginia

Tenencia de La Tierra Propietario Area promedio de Plantaciones

0,4Ha

2 ha - 30 ha en

3 ha

4,64 Ha

Especializacion

Manual, poco tecnificado

Manual, media especialización, riego

Tecnificado Maquinaria,riego

En proceso de tecnificacion y de aprendizaje

Las principales características encontradas en cuanto al tipo de productor tabacalero son: • Existe una alta volatilidad del tipo de agricultor que se dedica a la siembra de tabaco. Se observa extensiones sembradas por agricultor incluso desde 0.4 ha hasta 30 ha en el caso de Argentina y de 40 ha En el caso de Zimbabwe. No obstante la producción a nivel mundial esta concentrada en áreas de promedio de 2.5 ha.

199

Un aspecto fundamental es la tenencia de tierras, en el caso de Brasil y Argentina los tabacaleros son propietarios, en contradicción con Malawi y Zimbabwe donde prevalece el arrendamiento. No obstante hay una gran diferencia en el modo de producción: En Malawi la producción se desarrolla en áreas de 2.5 ha en promedio en calidad de arrendamiento y en el caso de Zimbabwe el 80% de la producción esta concentrada en grandes haciendas con áreas de cultivo de tabaco de aproximada de 40 ha., mientras 16.000 agricultores están en calidad de arrendamiento y practicante en minifundio.

- Asociatividad Al analizar la forma de asociatividad de los agricultores y su interacción con actores del sector productivo del tabaco en cada país se resalta. • En el caso de Brasil y Argentina sus agricultores se encuentran relativamente organizados y cuentan, en el caso del Brasil, mediante su representante – AFRUBRA, con un seguro de cosecha, suministrado por la industria, y en el caso de Argentina los agricultores cuentan con un fondo especial que les permite reinvertir las ganancias del tabaco en actividades técnicas y sociales. • Al mismo tiempo Brasil cuenta con un “sistema integrado” en el cual la industria en conjunto con la asociación de tabacaleros -Afubra-, les ha permitido realizar capacitaciones a los agricultores y mejorar la calidad del cultivo agronómica, e industrialmente, además se desarrollan programas ambientales. -Sistema de Compra En general la compra de tabaco de dirigida y manejado por la industria, no obstante en China existe el manejo total por parte del Estado, incluso la entrada de compañías extranjeras es regulada por la Corporación Nacional del Tabaco. En países como Malawi y Zimbabwe prevalece el sistema de subasta, mientras que en otros países se mantienen contratos directos con las empresas. 200

Tabla 67: Sistema De Compra De Tabaco
China Control estatal por la Corporación Nacional de tabaco. CNT Compra garantizada. Malawi Compra garantizada mediante el sistema de Subasta. Zimbabwe Compra garantizada mediante el sistema de Subasta. Compra garantizada a grandes haciendas Brasil Compra garantiza por la industria. Argentina Compra garantizada. Existencia de fondo especial de tabaco del que se destinan recursos para el mejoramiento social y técnico de la producción EEUU Programa Federal de Cuotas de tabaco; Ley de subsidio y de mínima compra de compra de tabaco extranjero. Leyes que desaparecerán India Turquia

-Participación Estatal y No Gubernamental La participación del estado en el sector tabacalero se resume en gran medida con la imposición de leyes e impuestos que generan ingresos a los estados, y por otro lado las leyes de antitabaco fomentada por la OMS y el Banco Mundial y a la que se han acogido los países. Se mencionan por su importancia las siguientes: • En EE.UU los agricultores se han visto favorecidos por los subsidios suministrados por el Estado lo cual les permite alcanzar mayor rentabilidad en su producción. No obstante se prevén cambios en los controles de producción y comercialización de hoja de tabaco lo cual traerán cambios significativos en el mercado a escala mundial, debido a la importancia que como exportador e importados tiene éste. Con la supresión de cuotas se espera la contracción en la producción, debido a que sin contratos que garanticen la compra y un precio mínimo de sustentación, los agricultores de Estados Unidos difícilmente podrán financiar sus cosechas (USDA 2004). • Los países han firmado y se han comprometido con las leyes de antitabaco de la OMS y el Banco Mundial, situación que probablemente afectará la producción FAO (2003). En el caso de Brasil existe una fuerte política de antitabaco con la que se restringido la publicidad, se han establecido límites al nivel de nicotina en los cigarrillos y, al mismo tiempo, a través del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar –PRONAF-se generan créditos para diversificar la

201

producción en zonas tabacaleras. Esta misma situación se da en Argentina, en la que del Fondo Especial del Tabaco se destina un porcentaje para la diversificación. • En China la producción de tabaco es regulada por el Estado, incluso la participación de industrias extranjeras es regulada. La industria del tabaco en China es la única industria donde la participación de la propiedad pública es de 90%. -Comercio Exterior Las exportaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de 1.667.962 de toneladas en el año 2000 a 2.077.572 de toneladas para el años 2009; esto representa un aumento del comercio de 409.610 toneladas y refleja un crecimiento del 24,56%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 5.564.392.462 que represento una variación del 105,85% por lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un 65%. Las exportaciones han mantenido tasas de crecimiento moderadas entre el año 2000 al 2003, En el año 2004 se presento el mayor aumento que fue de 18,06% y significo pasar a exportar anualmente mas de 2 millones de toneladas las cuales van dirigidas en más de un 20% a los países desarrollados. Las Exportaciones de los países en desarrollo para el año 2009 representan el 17,7%, pero esta tasa es menor con relación a la del año 2000 donde la participación era de un 24%; la perdida es de 7 puntos que representa un descenso de 19.527 toneladas, esta perdida a sido sustituida y aumentada por países emergentes como son lo son Bélgica quien a aumentado en un 245% y Rusia en 24% entre otros. Se observa una tendencia global de las exportaciones de tabaco que estará determinado principalmente por los países en desarrollo, donde el aumento ha sido mayor al 5% en el último año. Las exportaciones de países en desarrollo como Brasil, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus economías, sobre todo las dos últimas, dependen decisivamente del

202

tabaco. Es probable que estos países continúen compitiendo satisfactoriamente con otros países exportadores. - Bases de estrategias a partir del estudio de benchmark en el sector tabacalero Argentino El análisis de benchmark indica que las principales fortalezas que poseen países productores y exportadores de tabaco, y en los que Argentina debería enfocarse y esta enfocada, son la tenencia de la tierra y el fortalecimiento gremial de los agricultores, esta situación le permite negociar con la industria, y con los proveedores de insumos, entidades estatales y con la entidades de apoyo solicitar capacitación técnica y comercial, pero para el caso especifico de Argentina es necesarios que se implementen y/o fortalezcan políticas macroeconómicas internas y nuevos acuerdos comerciales con mercados del exterior; En ese sentido se propone 6 estrategias: 1. Fortalecer la organización de agricultores, mediante programas de extensión e integración que generen una estructura fuerte y con capacidad de negociación frente a entidades del sector que hacen parte de la cadena hacia mercados del exterior. 2. Observación por parte del estado de los índices de inflación, ya que esto esta afectando en gran medida la competitividad, viabilidad futura y rentabilidad del producto, esto por que mientras a nivel mundial los precios han aumentado un 65% entre el año 2000 al año 2009, Argentina en este mismo periodo a aumentado en un 108,44% 3. Será importante que la industria tabacalera argentina continúe informada acerca de los acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR, Brasil, que representa la amenaza económica más importante para la industria tabacalera argentina. Los efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil más el volumen de productos tabacaleros que se fabrican en ese país implican que la industria tendrá que continuar sus esfuerzos para aumentar la competitividad y 203

rentabilidad si desea mantener su participación en el mercado y la viabilidad a largo plazo. 4. Es necesario que Argentina fortalezca el comercio exterior con otros mercados através de nuevos convenios bilaterales (tratados de libre comercio, etc); que le permita ser mas dinámico en el mercado externo y pueda tener mayor poder de negociación, ya que tiene un producto de alta calidad pero a precios muy altos. (Caso exitoso en acuerdos con China) 5. Argentina tiene un bajo volumen de toneladas de exportación en comparación a los demás competidores del sector, esto no le permite ser un proveedor relevante ya que su producto por ser de bajo volumen no puede convertirse en una parte significativa del «blend» de una o más marcas de cigarrillos. Argentina tiene buena productividad por hectárea esto es una ventaja ya que lo podría replicar en nuevos terrenos para el cultivo de tabaco (ampliación de terrenos de cultivo) 6. Promoción De La Asociación Comercial Internacional: La constitución de asociaciones de productores fortalecerá el poder de negociación ante los

proveedores, estas asociaciones deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociación logrando mejores precios y mayores volúmenes de exportación. Es importante la creación de comisiones y/o Asociaciones de productores que representen al productor ante los proveedores, esto generara que se creen condiciones de negociación uniformes para todos los

productores y a su vez se fortalezca el sector, la producción y el sostenimiento de la industria. 7. En la actualidad Argentina tiene clientes en los 5 continentes, pero en todos en proporciones bajas, es necesario un enfoque en clientes que aprecien el producto por su calidad mas no por el precios, es así que surge la necesidad de hallar nuevos clientes emergentes que en la ultima década hallan presentado aumentos en las 204

importaciones de tabaco, en esta búsqueda se debe tratar con especial cuidado las negociaciones las cuales deben contener condiciones equitativas y benéficas tanto para el producto como para el nuevo cliente.

205

CAPITULO V 5. En Búsqueda de Nuevos Mercados Externos En este apartado observaremos nuevos mercados para el tabaco Argentino, un objetivo a alcanzar es identificar los nuevos compradores de tabaco, para lograr una efectiva inserción es necesarios la observación de: su logística interna, las tendencias de las importaciones, precios de las importaciones, intervención gubernamental, etc. En la observación de los anteriores factores se buscara y plantearán estrategias de ingreso a estos mercados, con el fin de diversificar los clientes globales y a su vez reposicionar el producto obteniendo mayores beneficios de negociación y poder lograr un arbitraje en precios en tales mercados. 5.1 Evolución De Precios A Nivel Mundial Una de las características del mercado internacional es que el precio de tabaco es diferente para la misma variedad, de acuerdo al origen de los mismos. Esto se debe a que además de la calidad, de este producto adquiere gran importancia el volumen comercializado. Para obtener un mejor precio, el volumen tiene que ser de magnitud para convertirse en una parte significativa del «blend» de una o más marcas de cigarrillos, haciendo más difícil su sustitución beneficiándose con un precio que está ligado a una demanda con cierta in elasticidad. canales de distribución, gustos de los consumidores,

5.1.1 Precios Para El Productor

En algunos países se opera bajo un sistema de contrato directo (Malawi, Zimbabwe, Colombia) las empresas tabacaleras operan básicamente como un banco: al comienzo del año el productor recibe un crédito, en forma de semilla, fertilizante, plaguicida y apoyo técnico, a cambio de su compromiso de vender la totalidad de su cosecha a la empresa. Una 206

vez más, los compradores determinan el grado, y en consecuencia, el precio de la hoja (Tabaco Journal, 2010).

5.1.2 Precios Internacionales De Las Importaciones

Los precios internacionales de las importaciones están dados por una parte, por el monto total de las importaciones de tabaco manufacturado y en bruto expresadas en dólares (USD) este monto esta en valores CIF Los países en desarrollo y grandes productores son arbitradores de precios (USA), mientras los de más productores son tomadores de precios, por esta razón los precios del tabaco siguen la tendencia mundial. En segundo lugar tenemos presente el volumen total en toneladas comercializadas en un periodo de tiempo que para la investigación en promedio de 10 años. Los precios para esta investigación están calculados de forma promedio, es decir tomamos el monto total en Dólares de las importaciones y este lo dividimos por el volumen total de las importaciones. Los precios promedios están dados por la volumen de las importaciones, a mayores volúmenes el precios es menor, esto por que los costos como el seguro y el transporte permanecen fijos mientras sea menor o mayor la volumen del producto. Otra variable es la distancia geográfica ya que a mayor distancia de la ubicación del cliente importador mayor será el costo por transporte y seguro. Otros factores que influyen en la escalada de precios de mercados internacionales son: • • • • Inflación. Fluctuación de los tipos de cambio. Costes de transporte. Márgenes de intermediarios.

207

• • • • • •

Diferentes valores de las divisas. Impuestos, aranceles y costes de administración. Tecnología y Competencia. Intermediarios Y márgenes Canales de distribución Atípicos Resultante en el Ultimo año - La Productividad

5.1.3 Evolución De Precios De Tabaco En Bruto

Esta tabla 68 contiene los precios promedio por kilogramo de los mayores importadores de tabaco bruto del año 2009 a nivel mundial (superiores 15.000 Toneladas), así mismo se presentan países que aun que no importaron volúmenes altos, son relevantes a nivel regional como referencia en precios y de producción. Tabla 68: Histórico de Precios Tabaco En Bruto 1996 a 2009
Pais principal Greece Indonesia Germany Argentina USA Belgium Brazil Bulgaria Ukraine Russian Federation Netherlands Dominican Rep. Zimbabwe Spain Colombia Malawi 1996 3,1 3,2 4,1 3,1 4,0 1997 4,6 3,5 3,9 3,6 4,4 2,6 2,1 1,7 4,2 1998 3,1 4,8 4,7 2,7 4,7 1,9 2,2 1,8 4,5 1999 2000 2,8 3,0 3,7 3,4 4,6 4,0 3,3 3,2 4,2 3,9 3,2 3,0 1,4 1,8 1,9 1,7 1,7 4,0 1,6 3,6 2001 2,0 4,2 4,2 4,4 3,8 3,4 3,2 1,5 2,4 1,5 3,7 2002 2003 2004 2,0 1,9 2,6 4,6 4,5 3,3 4,1 4,3 4,2 4,0 4,8 3,6 3,7 3,4 3,7 3,8 3,9 4,3 1,7 2,4 2,8 1,5 2,4 2,9 2,1 1,9 2,3 1,5 1,7 1,9 4,1 4,0 3,8 2,9 2,8 2,8 2,2 2,6 3,9 3,9 1,3 1,6 1,1 1,3 1,1 1,2 2005 4,8 3,3 4,5 4,3 4,5 4,2 3,8 2,2 2,8 2,1 3,9 2,8 2,3 3,7 1,8 1,7 2006 3,3 2,9 4,5 5,0 3,9 4,4 3,4 1,3 3,0 2,3 4,3 2,8 1,9 3,5 1,9 1,5 2007 3,3 3,2 5,0 4,2 4,8 4,2 4,2 3,4 3,4 2,6 4,4 3,3 3,3 3,3 3,1 2,7 2008 3,9 5,2 5,7 5,3 3,3 5,1 3,9 4,6 4,1 3,2 5,8 3,3 3,8 2,9 4,9 3,7 2009 9,9 7,3 6,9 6,4 5,7 5,6 5,5 5,3 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,0 2,8 1,9

1,5

3,9

3,6

3,2

3,3

3,2 1,5

3,4 3,1 2,3

2,7 1,3 1,6

Los precios analizados para los anteriores países sufrieron un aumentos en promedio del 18% para el año 2009 en comparación con el año 2008 donde el caso más relevante es Grecia con un aumento que paso de 3.9 en el año 2008 a 9,9 en el año 2009 que representa un aumento del 156%, otros países con aumentos fueron USA 73%, Indonesia 42%, Brasil 40,7%; El país que registro el mayor decrecimiento fue Malawi que paso de 5,8 en el año

208

2008 a 4,0 en el año 2009 que representa una disminución del -49% otros países con disminuciones Colombia -43,9%, Netherlands 31% Grafico 47: Evolución de Precios CIF Tabaco Bruto

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Argentina Germany Russian Federation

Belgium Greece Spain

Brazil Indonesia Ukraine

Bulgaria Malawi USA

Dominic an Rep. Netherlands Zimbabwe

Para el año 2009 las importaciones se han concentrado principalmente en los siguientes países quienes a su vez tiene los precios promedio por Kg. de USA $5.7 Kg., Netherlands $4 Kg., Belgium $5.6 Kg., Russian Federación $4.1 Kg., Greece $9.9 Kg., Germany $6.9 Kg. y Nigeria $1.3 Kg. Estos países representan el 60% de las importaciones mientras los países con imploraciones menores a 20.000 toneladas registraron precios promedio de $4.5Kg.

5.1.4 Evolución De Precios De Tabaco Manufacturado

Esta tabla contiene los precios promedio por kilogramo de los mayores importadores de tabaco manufacturado del año 2009 a nivel mundial, así mismo se presentan países que aun que no importaron volúmenes altos, son relevantes a nivel regional como referencia en precios y de producción.

209

Tabla 69: Histórico Precios CIF Por Kilogramo
Pais principal Argentina Belgium Brazil China Colombia Germany Japan Netherlands Russian Federation United Kingdom USA 1996 4,4 1997 4,7 3,8 6,6 4,8 5,9 5,3 2,2 4,8 4,2 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4,6 3,5 3,2 3,4 3,2 2,9 3,3 3,5 4,2 4,1 5,5 6,3 5,4 4,6 3,8 3,9 4,6 5,0 4,7 4,3 4,2 5,1 5,5 3,6 2,5 2,4 2,9 2,7 2,6 2,6 2,8 2,6 2,9 3,5 4,4 5,7 5,2 4,4 4,2 4,7 4,8 5,1 4,7 5,0 5,6 6,7 7,1 3,2 2,7 2,8 2,7 2,7 2,9 2,5 3,2 3,2 3,6 4,5 5,3 5,1 4,5 4,5 4,9 5,2 4,8 4,7 4,5 4,7 5,1 5,8 5,7 6,0 5,9 6,1 6,3 6,3 5,9 5,0 4,6 5,2 5,8 6,6 5,7 5,7 5,3 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,8 5,6 4,3 2,8 3,0 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,4 3,7 4,2 5,4 2,5 4,1 3,9 3,3 3,8 3,9 4,0 4,2 4,6 3,9 4,2 5,7 3,5 3,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,6 3,8 4,1 5,2

4,9 4,8 6,2 5,8 4,4 4,0

Los precios analizados para los anteriores países sufrieron un aumentos en promedio del 14% para el año 2009 en comparación con el año 2008 donde el caso más relevante es United Kingdom con un aumento que paso de 4.2 en el año 2008 a 5,7 en el año 2009 que representa un aumento del 36%, otros países con aumentos fueron USA 27%, Brasil 28%, Russian Federación 27% y Colombia 22,8%; El país que registro el mayor decrecimiento fue Netherlands que paso de $5,6 en el año 2008 a $4,3 en el año 2009 que representa una disminución del -23%. Grafico 48: Evolución de Precios CIF Tabaco Manufacturado
8,0

7,0

6,0

USD$ / Kg

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Años
Argentina Japan Belgium Netherlands Brazil Russian Federation China United Kingdom Colombia USA Germany

En el año 2009 los precios estaban dentro de un rango de $4,3 y $ 7,1 por kilogramo, los menores precios se registran para importaciones hacia Netherlands y Brasil que son 210

inferiores a $4,4 mientras las Importaciones hacia China y Japón mantienes los mayores precios que son superiores 6 por kilogramo. Los precios en el año 2009 hacia países europeos están dentro del rango de $ 4,3 a $ 5,7 por kilogramo. Una de las diferencia en los precios como variable importante es el proteccionismo que reciben los productores de tabaco como por ejemplo en los Estado Unidos e indica como los agricultores en este país están viéndose beneficiados como resultado de las políticas de intervención del gobierno en este mercado. Por tanto, el precio del tabaco en algunos países emergentes es más competitivo que el precio en Estados Unidos y su presencia en el mercado se explica por los subsidios a la exportación aunque no se cuenta con datos sobre esto.

5.1.5 Aspectos Que Afectan la Fijación De Precios

La liberalización del comercio, definida como la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias y de programas nacionales como el control de oferta, los programas de sostenimiento de los precios y los programas que modifican las decisiones de producción, afectaría a la producción, el consumo y el comercio mundial de tabaco. Las comparaciones de precios entre los distintos países de tabaco del mismo tipo señalan que los precios se han visto alterados de forma considerable por las restricciones comerciales y la política interna sobre el tabaco en los principales productores y consumidores. Así pues, la liberación del comercio supondrían un cambio en le precio del tabaco en el mercado mundial. Los Estados Unidos han proporcionado un marco de precios en el mercado mundial debido a su cuota relativamente amplia en el mercado. El precio del tabaco cultivado en los Estados Unidos es considerablemente mayor que el de otros exportadores importantes del mercado mundial. La eliminación del programa sobre el tabaco reduciría el precios en los Estados Unidos de un 20 a 30 por ciento. 211

Por consiguiente, el precio del tabaco tanto en los Estados Unidos como en los mercados mundiales disminuiría si se liberalice el comercio. No obstante, resultaría difícil calcular cuanto se reduciría el precio mundial. Si bien un análisis de las diferencias de precios entre los países podría ofrecernos algunas pistas, este no tiene en cuenta el hecho de que el tabaco cultivado en los distintos países no es un producto homogéneo y que el costo del transporte desde los distintos países a su destino también varía. Sin embargo, las grandes diferencias en los precios, derivadas de las diferentes demandas de los distintos tipos y calidades de tabaco, seguirán existiendo. 5.2 Potenciales Mercados Para La Exportación De Tabaco Los países y/o mercados internacionales seleccionados para este estudio de importaciones de fueron seleccionados teniendo presente varios criterios como son: 1. Que en los últimos años hayan presentado aumentos progresivos positivos de las importaciones. 2. Países que hayan presentado decrecimiento en algunos años y que a los subsiguientes se presente tendencias positivas de volúmenes de importaciones. 3. Países que en los periodos 2002, 2005 y 2008 hayan presentado variaciones positivas frente al año 2009. 4. Porcentajes representativos de participación en volúmenes importados durante el año 2009 5. Mercados que han pagado los mayores precios por kilogramo 6. Hábitos del Consumidor y mercado actual interno por país.

212

5.3 Evolución De Importaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado Grafico 49: Importación Mundial De Tabaco Manufacturado y En Bruto
Importacion Mundial De Tabaco Manufacturado & Bruto
2.400.000

Cantidad Toneladas

1.900.000

1.400.000 900.000

400.000

-100.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004 Años

2005

2006

2007

2008

2009

Tabaco Bruto

Tabaco Manuf acturado

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado Total Importacion Variacion

1999 554.976 1.034.600 1.589.576

2000 511.980 1.113.273 1.625.252 2%

2001 545.000 1.239.156 1.784.155 10%

2002 555.618 1.295.660 1.851.277 4%

2003 531.713 1.306.191 1.837.904 -1%

2004 543.679 1.401.342 1.945.020 6%

2005 545.642 1.391.464 1.937.106 0%

2006 538.118 1.396.830 1.934.948 0%

2007 447.297 1.912.397 2.359.694 22%

2008 488.108 1.643.677 2.131.785 -10%

2009 460.886 1.544.517 2.005.403 -6%

A nivel mundial el mayor producto importado es el tabaco manufacturado el cual representa más del 70% de las importaciones del tabaco total por año. Para el año 2009 el tabaco manufacturado representa el 77% del total de las importaciones mientras el tabaco en bruto un 23% Las importaciones se tabaco en el lustro observando han crecido 26%, registrando para el año 2001 un crecimiento del 10% y para los subsiguientes años registro leves aumentos, manteniéndose sobre los 1.800 millones de toneladas. Para el año 2007 se presento un aumento del 22%, para luego en el año 2008 registrar un descenso del 10% y luego en el 2009 otro descenso del 6%. Desde el año 2007 la cantidad de exportaciones se han mantenido sobre los 2 millones de toneladas.

213

Grafico 50: Importación Argentina De Tabaco Manufacturado y En Bruto
Importacion De Tabaco Manufacturado & Bruto De Argentina
4.500 Cantidad Toneladas 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años
Tabaco Bruto Tabaco Manufacturado

2005

2006

2007

2008

2009

D esc rip cio n T ab ac o Br uto T ab ac o Ma nuf ac tur ado T o t al A rg en ti na V a riac io n

1 999 401 4 .219 4 .619

20 00 4 96 1.5 36 2.0 32 -5 6%

200 1 84 1 1 .75 0 2 .59 1 28 %

2 002 1 .158 643 1 .801 - 30%

200 3 14 3 1 .41 1 1 .55 4 - 14 %

20 04 1.5 79 2 45 1.8 24 1 7%

200 5 2 .48 7 42 5 2 .91 2 60 %

2 006 1 .560 1 .744 3 .304 13%

2 007 596 1. 283 1. 878 - 43%

200 8 2 .13 1 1 .55 8 3 .68 9 96 %

200 9 1.39 1 97 8 2.36 9 - 36 %

Las importaciones Argentinas de tabaco equivalen al 0,12% del total de las importaciones del año 2009, y específicamente con respecto al tabaco manufacturado y en bruto equivale al 0,07% y 0,05% respectivamente del total de las importaciones mundiales. Argentina no es un importador importante de tabaco por ello mantiene tasas de crecimiento y decrecimiento altas entre años. No supera las 4000 toneladas anuales (tan solo en el año 1999) y en el lustro observado no mantiene tendencias de sostener un determinado número de toneladas. 5.4 Países Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco Los siguientes son los Países con mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel mundial de tabaco – Partida Arancelaria 2401 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO.

214

Tabla 70: Evolución De Las Principales Importaciones En Toneladas
Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var % Año 2002 Vs 2009 Var % Año 2005 Vs 2009 Var % Año 2008 Vs 2009 % Import Global 2009 Netherlands 90.374 108.873 93.550 106.264 104.649 100.233 94.318 101.537 99.310 114.333 110.059 112.982 103.457 176.262 76% 54% 70% 8,79% Australia 15.590 14.259 12.903 14.355 11.783 12.661 20.318 22.100 11.594 12.446 19.921 21.130 13.544 18.194 44% 46% 34% 0,91% Belgium South Africa Canada 14.224 15.034 12.172 3.279 6.987 4.648 4.880 6.131 5.376 8.173 5.251 6.198 9.291 10.441 125% 28% 12% 0,52% Brazil 18.080 14.542 2.386 6.096 6.818 8.433 7.744 5.681 4.925 8.312 11.001 11.943 13.305 95% 170% 11% 0,66% United Kingdom Greece Poland 135.662 20.939 35.854 124.768 14.478 37.945 205.904 14.180 37.123 105.641 20.097 50.881 85.101 16.588 20.200 79.534 18.829 28.066 81.245 21.440 45.217 66.833 20.226 14.041 51.100 20.041 34.752 45.633 25.677 45.721 45.718 33.182 61.952 53.980 37.595 62.582 56.523 40.486 54.468 60.974 42.349 55.441 -23% 34% 8% 3,04% 125% 65% 5% 2,11% 98% 21% 2% 2,76% China 13.645 15.135 6.708 10.480 37.911 56.686 46.805 54.868 45.759 69.404 82.377 83.906 104.474 104.867 85% 51% 0% 5,23%

35.037 32.064 48.961 59.191 64.796 65.926 50.860 57.203 75.856 80.164 105.567 116% 108% 32% 5,26%

13.940 18.001 23.133 28.420 35.204 22.777 26.872 22.843 25.583 32.854 83% 44% 28% 1,64%

Los anteriores son los países que han registrado evolución moderada y sostenida con tendencias positivas de crecimiento en los últimos años en las importaciones de tabaco manufacturado y en bruto que para el año 2009 asciende a 2.005.402,77 toneladas. Otros países que tiene participación menores al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel mundial del año 2009 como Gambia (0,01%) , Bolivia (0,02%), Botswana (0,04%), United Rep. of Tanzania (0,22%), Tunisia (0,55%), Lithuania (0,48%), Jordan (0,17%), Trinidad and Tobago (0,10%) , Etiopía (0,10%), Sri Lanka (0,12%), Armenia (0,11%), Rep. of Moldova (0,13%) y Uruguay (0,43%), También registran crecimientos en el ultimo año superiores a dos dígitos. Grafico 51: Países Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco
225.000 210.000 195.000 180.000 165.000 150.000

Tonelas

135.000 120.000 105.000 90.000 75.000 60.000 45.000 30.000 15.000 0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años
Netherlands Australia Belgium South Africa Canada Brazil United Kingdom Greece Poland China

215

Netherlands ha mantenido importaciones superiores a las 90.000 toneladas, a registrado tasas de crecimiento y decrecimiento anual en un digito, en los últimos años se ha mantenido en un rango de entre 90.000 y 113.000 tonelada, pero en el año 2009 presente un aumento del 70% de sus importaciones. Reino Unido, disminuyó notablemente el volumen importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer país importador mundial de tabaco manufacturado, pero en el año 1999 disminuyo sus importaciones al 50% y en los siguientes años mantuvo tasas negativas donde solo hasta el año 2007 presento aumentos positivos menores al 15%.

5.4.1 Evolución De Importaciones De Tabaco En Bruto

A continuación analizaremos la Evolución De Importaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de Transacción En Dólares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240110Tabaco sin desvenar o desnervar. Grafico 52: Evolución Mundial De Tabaco En Bruto
Evolucion Mundial Tabaco Bruto
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

T n la a oe ds

1999

2000

2001

2002

2003

2004 Años

2005

2006

2007

2008

2009

Descripcion Tabaco Bruto Variacion

1999 554.976

2000 511.980 -8%

2001 545.000 6%

2002 555.618 2%

2003 531.713 -4%

2004 543.679 2%

2005 545.642 0%

2006 538.118 -1%

2007 447.297 -17%

2008 488.108 9%

2009 460.886 -6%

Al año 2009 el volumen de las importaciones de tabaco en bruto sumó

460.885,94

toneladas que representa el 23% del total del tabaco importado, con una disminución porcentual del -5,58% con respecto al año 2008. El valor total de las importaciones al año

216

2009 fue de 2.309.865.235 USD y del año 2008 fue de 2.025.900.510 USD que representa un aumento porcentual del 14%, para el año 2009. Grafico 53: Evolución De Los Principales Países Importadores de Tabaco En Bruto Año 2003-2006-2009

Por lo anterior observamos que se presento un resultando de precio promedio de importaciones de 5.012 USD por Tonelada para el año 2009 y para el año 2008 se registro

217

un precio promedio de 4.150,51 USD por tonelada que representando un aumento promedio de precios del 20,7% entre el año 2008 a 2009. USA ha sigo el principal importador de tabaco en bruto a través de los últimos 10 años, pero año a año ha presentado disminución de las importaciones a una tasa anual que ronda entre el 8% y el 15 % y en forma acumulada entre el año 1999 y 2009 ha presentado una disminución del 25%. En los últimos 9 años países como Italia, Malawi y Republica Dominicana que para año 2003 tenían una importante participación en las importaciones a nivel mundial con mas de 18.000 toneladas anuales importadas, han disminuido al año 2009 a mas del 50%, mientras otros países como Nigeria y Grecia aumentaron en el mismo periodo las importaciones en mas de 20.000 toneladas cuando para el año 2003 no superaban las 5.000 Toneladas. En los últimos años todos los países han venido disminuyendo las importaciones de tabaco en bruto y esta disminución en promedio esta entre el 1% y el 5% anualmente, lo cual ha hecho que se halla presentado un decrecimiento entre el 2003 y 2009 del 13%, pero también se observa que aunque el mercado a disminuido en volumen se a ha incrementado el porcentaje de países de importaciones menores a 20.000 toneladas por año donde en el año 2006 representaban el 39% y para el 2009 aumentaron al 44%. En los siguientes apartados observaremos la Evolución De Precios, Volúmenes y Montos USD Por Países Para El Tabaco En Bruto

5.4.2 Evolución De Importaciones De Tabaco Manufacturado

A continuación analizaremos las Evolución De Importaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de Transacción En Dólares y Precios Promedio De La Partida Arancelaria 240120Tabaco Total o Parcialmente desvenar o desnervar.

218

Grafico 54: Evolución Mundial De Tabaco Manufacturado
Evolucion Mundial Tabaco Manufacturado
2.500.000

2.000.000

Toneladas

1.500.000

1.000.000

500.000

0

1999

2000

2001

2002

2003

2004 Años

2005

2006

2007

2008

2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Variacion

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.034.600 1.113.273 1.239.156 1.295.660 1.306.191 1.401.342 1.391.464 1.396.830 1.912.397 1.643.677 1.544.517 8% 11% 5% 1% 7% -1% 0% 37% -14% -6%

Al año 2009 el volumen de las importaciones de tabaco manufacturado sumó 1.544.517 toneladas que representa el 77,1% del total del tabaco importado, con una disminución porcentual del -6,03% con respecto al año 2008. El monto total de las importaciones de tabaco manufacturado al año 2009 fue de 8.552.253.864 USD y para el año 2008 registro 7.905.142.642 USD con una aumento porcentual del 8,19%, Con lo anteriormente observado resulta un precio promedio de importaciones de 5.537 USD por Tonelada para el año 2009 y para el año 2008 un precio promedio de 4809 USD por tonelada, estas diferencias representan un aumento promedio de precios del 15,137% entre el año 2008 a 2009. Para el lustro analizado entre 2003 y 2009 se ha presentado un aumento acumulado del 18%, donde en el año 2007 se observo el mayor aumento que ascendió al 37% luego de allí se presentaron decrecimientos en el año 2008 y 2009 del 14% y 6% respectivamente.

219

Grafico 55: Evolución De Los Principales Países Importadores de Tabaco Manufacturado Año 2003-2006-2009

La Federación Rusa y Alemania son los

principales países demandantes de tabaco

manufacturado, absorben cada uno el 10 % del volumen total de las importaciones mundiales al año 2009 y esta misma tasa en los últimos años. Reino Unido, disminuyó notablemente el volumen importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer país importador mundial de tabaco manufacturado, pero en el año 1999 disminuyo sus importaciones al 50% y en los siguientes años mantuvo tasas negativas donde solo hasta el año 2007 presento aumentos positivos menores al 15%. 220

Países como Filipinas y Bélgica así como otros que tienen importaciones menores a 60.000 tonelada han registrado aumento y disminuciones, pero con tasas menores a un digito. Para el año 2009 las importaciones se han concentrado principalmente en Rusia Federación, Alemania, Netherlands, China, USA, Bélgica, Japón y United Kingdom que representan el 53% del total de las importaciones y donde cada uno manejan importaciones mayores 60.000 toneladas.

5.4.3 Países Con Mayores Crecimientos De Importaciones De Tabaco

-Tabaco En Bruto Los siguientes son los Países con mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel mundial de tabaco – Partida Arancelaria 2401.10 Tabla 71: Evolución De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Bruto
Y ea r 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 ñ o 20 09 ñ o 20 09 ñ o 20 09 B elg iu m N e th e r la n d s 34 .57 5 39 .15 7 26 .72 0 32 .99 7 29 .96 7 28 .34 1 27 .56 4 33 .24 2 35 .33 0 38 .62 7 35 .33 1 35 .45 5 34 .57 0 46 .25 7 63 % 20 % 34 % 1 0,04 % U ru g u ay 5.8 7.1 8.2 1 0.3 7.0 5.8 2.7 4.9 6.3 5.8 4.8 6.3 7.6 83 74 28 97 39 86 78 95 81 17 85 54 28 P o lan d 6 .18 3 7 .10 5 7 .88 0 10 .14 3 4 .12 1 4 .96 4 10 .34 5 1 .83 1 5 .85 9 7 .48 5 12 .98 1 12 .69 1 9 .11 9 10 .16 2 1 0 5% 3 6% 1 1% 2,2 0% R o m a n ia 6.9 1.2 4.7 4.0 3.6 2.4 4.1 4.2 3.0 2.7 3.2 3.7 4.0 07 06 29 69 85 50 49 85 37 18 37 55 10 G re ec e 11 .56 5 .15 6 .08 6 .98 3 .69 3 .56 4 .68 4 .26 1 .14 7 .24 19 .40 19 .10 25 .91 27 .09 7 8 1 0 9 4 7 1 5 9 6 6 8 8 B u lg a ria 11 .27 2 3 .43 9 46 2 69 2 45 3 45 5 30 7 34 8 3 .11 6 29 7 3 .18 1 9 .95 0 15 .93 4 15 .67 2 33 44 % 51 83 % -2 % 3 ,40 %

11 9 17 16 26 20 20 24 25 26 38

.72 .75 .40 .70 .45 .20 .93 .36 .38 .72 .31

2 3 2 7 1 2 3 0 3 0 3

V a r % A 2 00 2 V s V a r % A 2 00 5 V s V a r % A 2 00 8 V s % I m p o rt G lob al 20 09

1 2 0% 8 3% 4 3% 8,3 1%

8% 2 0% 2 0% 1,6 6%

9% 3 2% 7% 0,8 7%

6 60 % 2 74 % 5 % 5 ,88 %

Los anteriores son los países que han registrado evolución moderada y sostenida con tendencias positivas de crecimiento en los últimos años de las importaciones de tabaco en bruto que para el año 2009 asciende a 460.885,94 toneladas Otros países que tiene participación menores al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel mundial del año 2009 como Botswana (0,08%), Lithuania (0,38%), Armenia (0,05%), Canadá (0,38% ), Chile (0,47%), El Salvador (0,10%) y Costa Rica (0,05%) También registran crecimientos en el último año superiores a dos dígitos. 221

Grafico 56: Países Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco En Bruto

50.000

40.000

Tonelas

30.000

20.000

10.000

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Años
Belgium Netherlands Uruguay Poland Romania Greece Bulgaria

-Tabaco Manufacturado Los siguientes países son que registraron las mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel mundial de tabaco Manufacturado – Partida Arancelaria 2401.20 -Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. Tabla 72: Evolución De Importaciones de Tabaco En Tabaco en Manufacturado
Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var % Año 2002 Vs 2009 Var % Año 2005 Vs 2009 Var % Año 2008 Vs 2009 % Import Global 2009 Netherlands 55.799 69.716 66.830 73.267 74.682 71.893 66.753 68.295 63.980 75.706 74.728 77.527 68.887 130.005 81% 72% 89% 8,42% Australia 14.512 13.292 12.475 9.869 10.851 12.186 19.083 20.377 11.036 12.334 18.926 20.767 13.497 18.194 49% 48% 35% 1,18% South Africa Belgium Brazil 17.609 14.184 2.100 3.592 4.062 6.382 4.496 3.855 3.278 6.022 8.838 8.805 10.724 164% 227% 22% 0,69% United Kingdom Canada Malaysia Mexico 129.835 12.498 0 3.291 115.124 12.448 19.595 7.373 200.237 9.692 13.894 7.531 100.985 3.043 16.975 6.515 83.870 6.428 17.354 10.266 78.183 4.483 25.121 7.827 80.769 4.801 24.435 14.829 65.931 5.812 14.909 16.559 50.889 5.015 15.866 16.711 45.287 7.620 15.587 11.730 45.327 4.864 19.188 11.011 53.341 5.660 20.466 19.174 55.851 8.436 28.250 17.440 59.918 8.706 29.064 17.588 -23% 32% 7% 2,99% 94% 14% 3% 0,56% 16% 86% 3% 1,45% 125% 50% 1% 1,14% China Poland 2.993 29.672 1.893 30.840 1.483 29.242 6.441 40.739 32.400 16.079 47.282 23.102 43.426 34.872 53.646 12.210 45.489 28.892 68.833 38.236 82.010 48.971 83.151 49.891 103.830 45.349 104.059 45.279 120% 51% 0% 6,74% 96% 18% 0% 2,93%

5.715 8.548 12.979 19.138 29.149 16.229 21.990 18.313 21.397 27.533 222% 70% 29% 1,78%

23.315 22.312 31.559 42.484 38.345 45.724 29.927 32.844 50.473 53.444 67.255 113% 125% 26% 4,35%

Los anteriores son los países que han registrado evolución moderada y sostenida con tendencias positivas de crecimiento en los últimos años de las importaciones de tabaco Manufacturado que para el año 2009 asciende a 1.544.516,83 toneladas.

222

Otros países que tiene participación menor al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel mundial del año 2009 como Botswana (0,02%), Lithuania (0,51%), Tunisia (0,48%), Jordan (0,20%), Trinidad and Tobago (0,13%), Rep. of Moldova (0,08%), United Rep. of Tanzania (0,27%) y Uruguay (0,07%) ,También registran crecimientos en el último año superiores a dos dígitos. Grafico 57: Países Con Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco Manufacturado

140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000

Tonelas

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

1996
Netherlands

1997

1998

1999

2000

2001
Belgium

2002

2003

2004
Canada

2005

2006
Mexico

2007
China

2008

2009
Poland

Australia

South Africa

Años Brazil

En los siguientes apartados observaremos y analizaremos las Evoluciones De Precios, Volúmenes y Montos USD Por Países Para El Tabaco En Manufacturado y En Bruto, es de aclarar que no todos los mercados tiene el análisis de las importaciones de tabaco sea en bruto y/o manufacturado, ya que se observan como primera variable las tendencias positivas de tabaco del bruto o manufacturado y luego el país o mercado.

5.4.3.1 Bélgica

-Cambiar las actitudes de los consumidores debilitará la demanda El número de fumadores en Bélgica se está cayendo, lo que resulta en una menor demanda de productos de tabaco. Cambiar las actitudes de los consumidores y campañas en curso contra el tabaco sirve para desalentar a los fumadores actuales y evitar que los no fumadores

223

adquieran el hábito. La legislación del gobierno cada vez más prohibitivos, incluyendo restricciones en las actividades publicitarias de los fabricantes y los minoristas, crea nuevos obstáculos para el desarrollo del mercado de tabaco. -Los fumadores de Bélgica continúan su cambio a cigarrillos más baratos La banda de precios economía continuó a ver aumentos en la cuota de volumen en 2009, a medida que más fumadores de Bélgica trataron de reducir su gasto en cigarrillos en la elección de las marcas más baratas. Cigarrillos económicos incluye marcas como Pall Mall azul (British American Tobacco SA Bélgica) y Azul Austin, que se venden en EUR 3.75 por 19 palos. Los consumidores belgas son cada vez más sensibles a los precios como su gasto en tabaco es parte del presupuesto global de alimentos. En este contexto, el deterioro del poder adquisitivo de los hogares ha aumentado la importancia del precio en las decisiones de compra de los consumidores, y hubo un marcado cambio de la prima a mitad de precio los cigarrillos durante el período de revisión y en el 2009. -Jugadores multinacionales dominan El mercado del tabaco belga está muy concentrado y dominado por las compañías internacionales - Philip Morris Belgium BVBA, British American Tobacco Belgium SA, Imperial Tobacco Bélgica, Altadis Belgium SA, y JT International Co Netherlands BV. En respuesta a los aumentos de impuestos, lo que estimuló el cambio a mitad de precio durante el período examinado, los fabricantes trataron de mantener sus cuotas de volumen a través de envases promocionales y nuevos productos innovadores, tales como Plus Sabor Marlboro. -Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia seguir ganando cuota Ambos canales vieron aumentar la cuota en 2009, la demanda del consumidor por productos más baratos de la marca, que se distribuyen principalmente a través de los supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia, ha aumentado.

224

Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia son algunos de los canales de distribución más populares ya que los consumidores belgas prefieren comprar cigarrillos en estos puntos de venta, gracias a la comodidad que ofrecen, su facilidad de alcance y la frecuencia de las visitas a estos puntos de venta. Sin embargo, tanto newsagenttobacconists/kiosks y minoristas de patio también continuaron siendo puntos importantes, juntos representan más del 40% de los cigarrillos que se venden, por ejemplo. El volumen de ventas proyectado para permanecer en declive durante el período de pronóstico. El volumen de ventas de tabaco en Bélgica se prevé que se mantendrá en descenso durante el período de pronóstico, debido a un continuo descenso en el número de fumadores. Cada vez es más dura la legislación contra el tabaco, como la prohibición prevista total de fumar en lugares públicos cerrados, junto con los aumentos de impuestos más para desalentar las compras de productos de tabaco, también se espera que se debilite la demanda. -Importaciones Tabla 73: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto
Total VolumenT oneladas 11.722 9.753 17.402 16.707 26.451 20.202 20.933 24.360 25.383 26.720 38.313 21.631 Variacion Toneladas -17% 78% -4% 58% -24% 4% 16% 4% 5% 43% 17% Value Total USD CIF 37.612.503 29.239.712 59.737.917 64.253.879 102.042.530 86.718.363 87.519.681 108.332.383 106.936.598 135.647.455 214.743.959 93.889.544 Variacion Monto USD CIF -22% 104% 8% 59% -15% 1% 24% -1% 27% 58% 24% Precio Variacion Unitario USD Precio USD ($/Ton) Tonelada 3.209 2.998 -7% 3.433 14% 3.846 12% 3.858 0% 4.293 11% 4.181 -3% 4.447 6% 4.213 -5% 5.077 21% 5.605 10% 4.105

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Bélgica en la última década observada registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a 30.000 solo en el año 2009 supero ese tope pasando a 38.000 toneladas. En este último lustro observado ha venido aumentado las importaciones pasando de 9.753 en el año 2000 a 38.313 para el año 2009 que representa un aumento del 292,83%. Desde el año 2005 a mantenido tasas positivas de crecimiento que para el año 2006 la tasa registro un

225

16% y para luego en los años 2007 y 2008 mantener tasas mas moderadas de crecimiento , para el año 2009 presento un aumento significativo que ascendió a 43%. Con respecto al precio se observa que en los años corridos desde 1999 y 2003 ser presentaron precios entre el $3,3 y $3,8 por kilogramo registrando aumentos por debajo del 14%, para el año 2004 los precios saltaron la barrera de precios del $4 situándose para este mismo año en 4.3 por kilogramo que representa un aumento del 11%. Para los años 2005 al 2007 los precios registraron cierta volatilidad, pero manteniendo niveles muy levemente mayores al año 2005 donde el precio por kilogramo era de $4,18 pasando 4,2 para el año 2007. En el año 2008 se registro un aumento significativos de los precios que rondaba los $5 por kilogramo que representa un aumento del 21% con respecto al 2007, para el año 2009 se presento un aumento al igualmente alto que estaba alrededor de $5,6 por kilogramos representando un aumento del 10%. A pesar del aumento de los precios en los últimos años, Bélgica ha mantenido un aumento de las toneladas importadas sin que el precio afecte drásticamente. Podríamos considerarlo como un país que esta dispuesto a pagar precios relativamente altos. Para el 2009 Bélgica es el tercer receptor de las importaciones de tabaco en bruto con un 8,31% que representa 38.313 toneladas. Tabla 74: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 23.315 22.312 31.559 42.484 38.345 45.724 29.927 32.844 50.473 53.444 67.255 39.789 Variacion Toneladas -4% 41% 35% -10% 19% -35% 10% 54% 6% 26% 14% Value Total USD CIF 124.767.795 101.892.456 121.046.729 165.430.643 177.355.738 230.523.049 140.059.349 142.682.148 212.232.156 271.632.801 367.710.274 186.848.467 Variacion Monto USD CIF -18% 19% 37% 7% 30% -39% 2% 49% 28% 35% 15% Precio Variacion Unitario USD Precio USD ($/Ton) Tonelada 5.351 4.567 -15% 3.836 -16% 3.894 2% 4.625 19% 5.042 9% 4.680 -7% 4.344 -7% 4.205 -3% 5.083 21% 5.467 8% 4.645

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

226

Bélgica en el año 2001 registro un aumento del 41% que equivale a un total de importaciones en toneladas de 31559, luego de este año las importaciones registró aumentos superiores a las 28.000 toneladas por año donde solo en los años 2003 y 2005 se registraron decrecimiento del 10% y 35% respectivamente, en el año 2005 las exportaciones estuvieron por debajo de los 30.000 toneladas aun con un precio $4,68 por kilogramo y con una disminución del 7% con respecto al año 2004. Desde el año 2006 se ha presentado aumentos anuales mayores a 32.000 y presentado crecimientos para el año 2006 y 2008 de 10% y 6% respectivamente, mientas para los años 2007 y 2009 los aumentos fueron aun mas altos que registraron en un 54% y 26% respectivamente. En el año 2008 se presento un aumento de precios de un 21% que representa $4,1 por kilogramo, este aumento en precios es el mayor registrado, aun con este aumento en precios las toneladas importadas crecieron un 6%. Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 26% que equivale a 67.255 toneladas el mayor registrado, pero con un precio promedio de $5,46 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 8%. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 105.567,47 toneladas y se ubica como el cuarto receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 63,71% que equivale a 67.254,64 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el octavo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 4,35 %.

227

5.4.3.2 Netherlands

-Importaciones Tabla 75: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto
Total VolumenT oneladas 34.575 39.157 26.720 32.997 29.967 28.341 27.564 33.242 35.330 38.627 35.331 35.455 34.570 46.257 34.152 Variacion Toneladas 13% -32% 23% -9% -5% -3% 21% 6% 9% -9% 0% -2% 34% 4% Value Total USD CIF 134.279.408 162.624.080 120.601.325 133.412.601 107.996.938 106.185.583 111.694.162 134.190.898 135.471.677 152.055.849 152.806.081 155.011.349 199.938.891 184.524.996 142.199.560 Variacion Monto USD CIF 21% -26% 11% -19% -2% 5% 20% 1% 12% 0% 1% 29% -8% 4% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.884 4.153 4.513 4.043 3.604 3.747 4.052 4.037 3.835 3.937 4.325 4.372 5.784 3.989 4.162 Variacion Precio USD Tonelada 7% 9% -10% -11% 4% 8% 0% -5% 3% 10% 1% 32% -31%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Netherlands históricamente ha mantenido importaciones superiores a las 25.000 toneladas, para los años corridos del 2000 a 2002 presento decrecimiento de menos del 10% anules, para el año 2003 se registro una aumento considerable del 21%. En los años corridos del 2004 al 2008 no presento aumentos en toneladas significativas pero las variaciones rondaban entre el 9% al -9%, en este periodo se sostuvieron importaciones dentro del rango del las 34.500 y 38.000 toneladas por año. En el año 2009 se presento un aumento del 34% que representa 46.257 toneladas que rompe el histórico de las importaciones que nunca alcanzaron las 39.000 toneladas, este aumento puede obedecer a la disminución de los precios para el año 2009 que se sitúo en $3,9 por kilogramo y representa una disminución del 31% con respecto al año 2008. Los precios se han mantenido en el último lustro observado en un rango de $3,5 y $4,5 por kilogramo, la variación entre los años no ha sido superior al 10%. Puede observarse que este país es muy sensible al precio ya que si observamos en el año 2003 se mantuvieron los precios del año inmediatamente anterior y esto contribuyo a que las importaciones en toneladas aumentaron un 21% y este mis fenómeno se presente en el año

228

2009 donde una disminución en los precios del 32% reflejo un aumento en las toneladas importadas del 34%. Para el 2009 Netherlands es el segundo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación del 10% que representa 46.257 toneladas en comparación con el año 2006 donde se ubicaba como el cuarto importador. Tabla 76: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 55.799 69.716 66.830 73.267 74.682 71.893 66.753 68.295 63.980 75.706 74.728 77.527 68.887 130.005 74.148 Variacion Toneladas 25% -4% 10% 2% -4% -7% 2% -6% 18% -1% 4% -11% 89% 9% Value Total USD CIF 326.303.264 366.872.096 379.848.336 416.828.178 395.181.309 350.962.234 318.557.692 321.059.733 296.696.523 344.637.795 340.676.705 368.477.070 383.754.889 560.292.699 369.296.323 Variacion Monto USD CIF 12% 4% 10% -5% -11% -9% 1% -8% 16% -1% 8% 4% 46% 5% Precio Unitario USD ($/Ton) 5.848 5.262 5.684 5.689 5.292 4.882 4.772 4.701 4.637 4.552 4.559 4.753 5.571 4.310 5.037 Variacion Precio USD Tonelada -10% 8% 0% -7% -8% -2% -1% -1% -2% 0% 4% 17% -23%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Netherlands históricamente ha registrado importaciones mayores a 55.000 toneladas por año sin superar las 80.000, solo para el año 2009 registro un aumento del 89% esto probablemente ocasionado por la disminución de los precios que registro una variación del menos 23% con respecto al año 2008 que origino un precio de 4,31 por kilogramo. Históricamente Netherlands ha mantenido una tendencia con pocas variaciones significativas esto dado a que los precios se han mantenido dentro del rango de $4,5 a $4,8 por kilogramos durante los años 2001 al 2007; lo cual refleja que este mercado es sensible al precio ya que cualquier aumento o disminución del mismo afecta las cantidades importadas , como observamos en el año 2009 se registro una caída del los precios del 23% que dio como resultado un precio de $4,3 por kilogramo que equivale a una disminución de $0,27, esto dio origino un aumento del 89% en la cantidad de toneladas importadas pasando de 68.887 del 2008 a 130.005 toneladas.

229

Este mercado es relevante ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 176.261,86 toneladas y se ubica como el Primer receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 73,76% que equivale a 130.004,90 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el segundo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 8,42%.

5.4.3.3 Uruguay

-Valor de las ventas crecen, pero el volumen sigue bajando Durante el año 2009, los impuestos han impactado en aumentos significativos en los precios unitarios hecho espiral hacia arriba, ya que las empresas no estaban dispuestas a absorber los aumentos. Esto produce un doble efecto: los consumidores rechazan los productos más caros y algunos dejar de fumar por completo, pero las ventas en valor, a pesar de la disminución del volumen, registró un crecimiento mínimo y lo irreal en algo de valor constante, por primera vez desde 2005. -Medidas de aumento de regulación Anti-tabaco, medidas de regulación del presidente Vázquez "se hicieron más estrictas en 2009, como nuevos decretos fueron aprobados y el aumento de los impuestos indirectos (IMESI) las tasas y los precios de referencia. El 1 de abril de 2009, las empresas tenían que adaptarse a la prohibición para el uso de las palabras "light" y similares para identificar las marcas con un contenido menor contenido de alquitrán, así como la prohibición de identificar las marcas con colores de diferentes pack. Esta medida obligó a las empresas para eliminar a mediados varios, bajo y ultra bajo las marcas de alquitrán, con sólo cuatro de ellos siendo reemplazados por nuevas marcas. En otro decreto emitido por el Ministerio de Salud Pública, el tamaño de los pictogramas y advertencias que deben figurar en todos los 230

productos de tabaco se incrementó a una cobertura del 80% de la parte delantera y trasera superficies paquete - una medida legalmente objetada por los tres principales fabricantes de cigarrillos. -Monte Paz sigue dominando las ventas El fabricante local, Cía Industrial de Tabacos Monte Paz SA (comúnmente conocido como Monte Paz), fue el primero en adaptarse a la nueva normativa. Se puso en marcha - antes del plazo - tres nuevas marcas de cigarrillos para sustituir los que se estaban eliminando gradualmente. Esta empresa y su filial, La Republicana SA, continuó dominando la venta de tabaco en 2009 y también aumentó su participación conjunta. Estas empresas izquierda internacional, Abal Hnos. SA (Philip Morris International Inc) y British American Tobacco Uruguay se mantienen detrás. -Kioscos de adaptarse a las nuevas regulaciones Newsagent-tobacconists/kiosks ha tenido que adaptarse a la nueva normativa mediante la colocación de todos los productos de tabaco, ya sea detrás de los mostradores o en los estantes con llave. En la mayoría de los pequeños quioscos, esto implicó mucho trabajo y afectado negativamente a su principal fuente de ingresos. Después de la caída de la cuota en 2005 y 2006, inmediatamente después de los primeros decretos reglamentarios, los quioscos de terminar su readaptación y comenzó a aumentar su participación. En 2009, newsagenttobacconists/kiosks llegado a un porcentaje cercano a su mejor histórico, pero en una categoría mucho menor. -Pregunta sobre si lo peor de la categoría del tabaco es realmente en el pasado En una de las últimas acciones del presidente Vázquez "antes del final de su mandato, se emitió un decreto para aumentar aún más el impuesto IMESI. Esto es para entrar en vigor el 1 de marzo de 2010, precisamente el día en que el nuevo gobierno del presidente Mujica se instaló. Como gravar los productos de tabaco es elevado, una prohibición total de fumar en lugares públicos es in situ, todas las formas de la publicidad y el patrocinio están firmemente 231

en su lugar y el tamaño de las advertencias de salud aumentó en un 80% de las superficies de pelotón, parece que hay poco margen a la izquierda para aumentar aún más las restricciones sobre el tabaco. El nuevo gobierno se compromete a mantener todas estas medidas. Sin embargo, actualmente, no ha habido ningún anuncio, ya sea por la Presidencia o el Ministerio de Salud Pública, sobre si habrá ajuste del guante durante el período de pronóstico. -Importaciones Tabla 77: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Bruto
Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios Total VolumenT oneladas 5.883 7.174 8.228 10.397 7.039 5.886 2.778 4.995 6.381 5.817 4.885 6.354 7.628 6.419 Variacion Toneladas 22% 15% 26% -32% -16% -53% 80% 28% -9% -16% 30% 20% 8% Value Total USD CIF 15.603.035 17.287.108 16.672.466 20.049.271 13.223.065 11.000.321 4.562.196 8.869.910 10.700.401 10.196.231 9.416.803 14.995.990 24.092.168 13.589.920 Variacion Monto USD CIF 11% -4% 20% -34% -17% -59% 94% 21% -5% -8% 59% 61% 12% Precio Unitario USD ($/Ton) 2.652 2.410 2.026 1.928 1.879 1.869 1.642 1.776 1.677 1.753 1.928 2.360 3.158 2.081 Variacion Precio USD Tonelada -9% -16% -5% -3% -1% -12% 8% -6% 5% 10% 22% 34%

Uruguay en la última década observada no ha superado las 10.0000 toneladas en importaciones de tabaco, pero en el año 2004 registro un aumento del 80% que representa 4.995 toneladas de allí en el año 2005 continuo un aumento del 28% para luego en los siguientes años registrar tasas decrecientes del 9% para el año 2006 y -16% para el año 2007, un interesante aumento del 30% que equivale a 6,354 en la cantidad de toneladas importadas en el año 2008 donde el precio de $2,36 que aun siendo alto con respecto al del año inmediatamente anterior no limito el aumento de las importaciones en el año 2008, este mismo fenómeno se presento en el año 2009 pero a una tasa del 20% en el aumento de toneladas importada y unos precios promedio de $3,15 que aumentaron un 34% con respecto al año 2008. En los últimos dos año se presenta un aumento de precios del 22% para el año 2008 y del 34% para el año 2009, pero se observo que aun que los aumentos en precios fueron

232

relativamente altos no desestimaron el aumento en la cantidad de toneladas importadas que para el año 2008 aumentaron a una tasa del 30% y para el año 2009 una tasa del 20%, este fenómeno puede haberse presentado por algún incentivo o alguna variable relacionada de cualquier índole encaminada a incentivar la importación de este producto. El anterior fenómeno descrito es ambiguo a lo ocurrido en los años 2004 y 2005 donde se observaron crecimientos del 80% y 28% respectivamente, pero los precios no registraron una variación alta como en los años 2008 y 2009 donde la variación supero los dos dígitos. Para el año 2009 Uruguay es el catorceavo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación del 1,6% que representa 7.628 toneladas en comparación con el año 2006 donde se ubicaba como el veinteavo importador. Este mercado aunque no es muy grande puede ser atractivo para la Argentina ya que por la cercanía con Uruguay puede abaratar la logística que juega un papel importante en el precio al igual por pertenecer estos dos países al MERCOSUR se pueden hallar oportunidades de negocio interesantes.

5.4.3.4 Polonia

-Aumentos de impuestos regulares conducen a la disminución del volumen de ventas de cigarrillos Las políticas Anti-tabaco, aumentos de impuestos esencialmente regular, son una influencia negativa en las ventas al por menor volumen de cigarrillos. En 2009, el gobierno decidió aumentar las tasas de impuesto sobre todos los productos de tabaco, los cigarrillos fueron la única categoría que registraron una disminución en el volumen de ventas al por menor. Por el contrario, los cigarros y cigarritos y tabaco registraron un crecimiento positivo del volumen de venta. Fumar tabaco benefició la creciente demanda como una alternativa más barata a los cigarrillos, mientras que los puros y cigarritos disfrutan de un creciente interés por la difusión de una cultura del cigarro, sobre todo entre los fumadores pudientes.

233

-Los fumadores buscan alternativas más baratas a los cigarrillos cada vez más caros El aumento de los precios de los cigarrillos que se fuman se inclina por alternativas más baratas. Sólo una pequeña fracción de fumadores decide abandonar el hábito. El resto se desplaza fácilmente hacia el valor de las opciones de dinero, tales como consumo de tabaco, en particular el tabaco de pipa, lo que lleva a menores precios por unidad y se utiliza comúnmente para los cigarrillos para liar. Al mismo tiempo, un creciente número de fumadores decidieron comprar productos ilícitos. -Las multinacionales del tabaco plomo en Polonia Las multinacionales llevan las categorías de tabaco en Polonia. Dentro de los cigarrillos, las primeras posiciones basadas en el volumen de ventas al por menor estaban en manos de Philip Morris Polska SA, Imperial Tobacco Polska SA, British American Tobacco Polska SA y JTI Polska Sp zoo. En el Grupo cigarros puros y cigarritos, tabaco escandinavos A / S fue el primer puesto, mientras que en tabaco la posición de liderazgo estaba en manos de Philip Morris Polska. En comparación, las empresas nacionales a favor de un posicionamiento de nicho más y más fuertes se produjeron en el consumo de tabaco, donde Orion Czernek Jerzy y Zaklady Tytoniowe W. Lublinie SA se colocaron segundos y cuartos, respectivamente. -Especialistas en tabaco un canal de distribución cada vez más importante Especialistas del tabaco han demostrado ser un importante canal de distribución para los productos del tabaco. Estos minoristas proporcionan a los consumidores una amplia selección de tipos de productos y marcas en todos los segmentos de precio, así como asesoramiento profesional. En general, los especialistas del tabaco es un canal muy popular para los puros y cigarritos, ya que estos productos tienen una imagen de mayor prestigio y no se adquieren a diario. La expansión dinámica de esos puntos de venta también está creciendo la popularidad de las tiendas especializadas entre los fumadores de Polonia.

234

-Grandes cigarros espera que después el crecimiento más rápido de volumen en el período de pronóstico Grandes cigarros se prevé que registre el mayor crecimiento en el volumen de venta durante el período de pronóstico. El crecimiento será impulsado por la expansión continua de la cultura del cigarro, una base de consumidores en expansión, una mayor disponibilidad y desarrollo de nuevos productos. Junto a la mejora esperada en el clima económico, un número creciente de los consumidores serán capaces de comprar más productos de alta calidad, que es probable que afecte positivamente las ventas de cigarros de gran tamaño. Puros grandes siguen siendo una categoría muy pequeña dentro de la industria del tabaco en Polonia, por lo tanto, las perspectivas de crecimiento son muy positivas, como las ventas se derivan de una base relativamente baja. -Importaciones Tabla 78: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
Total Variacion Precio Variacion VolumenT Variacion Value Total Monto USD Unitario USD Precio USD oneladas Toneladas USD CIF CIF ($/Ton) Tonelada 6.183 18.548.000 3.000 7.105 15% 23.640.452 27% 3.328 11% 7.880 11% 28.861.000 22% 3.662 10% 10.143 29% 39.687.000 38% 3.913 7% 4.121 -59% 15.606.000 -61% 3.787 -3% 4.964 20% 17.002.000 9% 3.425 -10% 10.345 108% 41.750.000 146% 4.036 18% 1.831 -82% 6.051.000 -86% 3.305 -18% 5.859 220% 21.350.188 253% 3.644 10% 7.485 28% 26.675.536 25% 3.564 -2% 12.981 73% 36.378.932 36% 2.802 -21% 12.691 -2% 55.249.639 52% 4.353 55% 9.119 -28% 41.731.830 -24% 4.577 5% 10.162 11% 53.681.580 29% 5.283 15% 7.919 26% 30.443.797 36% 3.763

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Polonia en la última década observada registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a 13.000, donde en el año 2003 se observo la importación mas baja que asciende a 1.831 toneladas y represento una disminución del 82%, paradójicamente en este año se registro una disminución de los precios del 18% que corresponde a $3,3 por kilogramo.

235

Desde el año 2004 se presento un aumento del 220% que representan 5.859 toneladas y a partir de ese año se inicio un aumento sostenido que para los años 2005 y 2006 registro aumentos del 28% y 73% respectivamente. Este mercado maneja precios y cantidades contradictorias no es dinámico el comportamiento de precios en relación a las toneladas importadas. Se observa que en los años 2006 se presento una disminución de precios del 21% situándose en $2,8 por kilogramo y para el año 2007 registro un aumento significativo de precios del 55%

equivalente a $4,35 y para este mismo año la caída en las importaciones en toneladas sufrió una disminución de un 2%. Para los años 2008 y 2009 registro una disminución del 28% equivalente a 9.119 toneladas y un aumento del 11% equivalente a 10.162 toneladas respectivamente, mientras los precios se comportaron para el 2008 con un aumento del 5% que equivale a $4,57 por Kilogramo y para el año 2009 se registro de igual forma un aumento del 15% que equivale a $5,2 Kilogramo. Este mercado es relevante ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 55.440,87 toneladas y se ubica como el 10 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco en bruto este producto para este país es segundario ya que solo representa el 18% que equivale a 9.853,33 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el doceavo receptor de las

importaciones de tabaco en bruto con un participación en el año 2009 del 2,2%.

236

Tabla 79: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 29.672 30.840 29.242 40.739 16.079 23.102 34.872 12.210 28.892 38.236 48.971 49.891 45.349 45.279 33.812 Variacion Toneladas 4% -5% 39% -61% 44% 51% -65% 137% 32% 28% 2% -9% 0% 15% Value Total USD CIF 129.493.000 156.010.208 148.152.992 180.020.000 62.996.000 90.922.000 142.208.992 46.543.000 112.805.513 145.726.835 162.599.445 224.115.728 210.025.727 259.592.618 147.943.718 Variacion Monto USD CIF 20% -5% 22% -65% 44% 56% -67% 142% 29% 12% 38% -6% 24% 19% Precio Variacion Unitario USD Precio USD ($/Ton) Tonelada 4.364 5.059 16% 5.066 0% 4.419 -13% 3.918 -11% 3.936 0% 4.078 4% 3.812 -7% 3.904 2% 3.811 -2% 3.320 -13% 4.492 35% 4.631 3% 5.733 24% 4.325

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los años 1999 al 2009 las importaciones en toneladas no han superado las 50.000 y han tenido un comportamiento en su mayoría creciente en toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $4 y $5,7 por kilogramos donde en el año 2007 paso la barrera de $4 por kilogramo y en el año 2009 paso a 5,73 por kilogramos que representa un aumento del 24%. En el año 2003 se registro el mayor descenso de las importaciones donde se llego a 12.120 toneladas una que representa una disminución del 65%, con respecto a los precios se registraron precios promedio por kilogramo de $3,8 que en comparación con el año 2002 presento una disminución del 7%. A partir del año 2004 las importaciones iniciaron un creciente y sostenido por encima de tasas de 137%, 32% y 28% para los años 2004, 2005 y 2006 respectivamente, para los siguientes años las importaciones se mantuvieron sobre 49.000 toneladas pero el crecimientos para el año 2007 solo se incremento un 2% esto por aumentos en los precios en un 35% que se ubicaron para este año en $4,4 por Kilogramo. Para el año 2009 se registro un leve aumento inferior al 1% en las importaciones que se ubicaron en 45.279 toneladas con un precio promedio de $5,73 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 24%.

237

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 55.440,87 toneladas y se ubica como el noveno receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 81,67% que equivale a 45.279,19 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el décimo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 2,93%.

5.4.3.5 Rumania

-El mercado comienza a verse afectada por la crisis económica y los altos impuestos El precio del tabaco tiene una tendencia al alza en 2011, pero los impuestos y tarifas no se incrementaron durante el primer semestre del año por lo menos y no se espera que se incrementara, ya que el objetivo de alinear los precios con la media europea se reunió por este período. El mercado se espera que disminuya, aunque al parecer los vicios se resisten a morir. El valor total de venta para el año 2010 fue de más de 15.2 millones de dólares (mientras que en 2009 el valor de venta total alcanzaron 12.9 millones de dólares) y mantuvo una tasa de crecimiento más lento que el anterior período de revisión. Aunque la publicidad fue restringida y la ley impide que se venda tabaco a personas menores de edad (18 años de edad), los adolescentes siguen siendo atraídos por este hábito y encontrar poca resistencia en la búsqueda de ella. Las imágenes impresas en los paquetes de cigarrillos tuvieron un impacto menor de lo esperado, y la tasa de mortalidad / enfermedad no parece disuadir a los fumadores de Rumania. Sin embargo, los efectos combinados de los cambios demográficos, varias campañas contra el tabaco, los altos impuestos y los niveles de consumo, y una población empobrecida y afectada del mercado del tabaco, que comenzó a ver una desaceleración de su crecimiento previsto.

238

-Impuestos y tasas para el tabaco se reunió con el nivel objetivo de la UE En 2010, el precio por paquete de cigarrillos casi se duplicó, debido al aumento de los impuestos y tasas impuestas por el Estado. El objetivo es llegar a la imposición y el nivel de precios que se ven en la UE, con el fin de desalentar el comercio ilegal (teniendo en cuenta que Rumanía espera convertirse en parte del área Schengen, aunque más tarde de la fecha prevista para marzo de 2011). En el contexto de este aumento de precios, el comercio ilícito de cigarrillos intensificó. Sin embargo, el mercado legal favorece a los cigarrillos de precio medio, que tenía la mayor proporción de ventas, mientras que el segmento premium contiene la marca de mayor venta, una situación similar a años anteriores. Para el 2011, los precios estaban en el nivel objetivo y no plantea más en impuestos que se espera antes de 2014. -Las multinacionales dominan, sin dejar espacio para los actores locales / regionales Multinacionales conservan la gran mayoría de las ventas al por menor en volumen en el año 2010, en todas las categorías de tabaco. Fabricantes locales o regionales tienden a tener disminución de la participación en el mercado, en particular dadas las duras condiciones financieras y el contexto de crisis económica. El productor tradicional de la marca Carpati cesó su actividad en 2009/2010 y la marca de Snagov también desapareció del mercado una vez que los cigarrillos de alta alquitrán fueron prohibidos. Sin embargo, los productores regionales, en particular de Ucrania, están tratando de llenar el nicho de la economía, ya sea a través del mercado legal, o (en su mayoría) a través del comercio ilícito. Condiciones de funcionamiento becamepretty duras para las multinacionales, que mantienen a quejarse de la falta de medidas jurídicas y prácticas para luchar contra el contrabando de cigarrillos y el comercio ilícito; un par de ellos amenazó con cerrar sus fábricas locales o reducir su presencia en el mercado. Además, como parte de su estrategia de mercado las multinacionales retiraron algunas marcas de la economía, y son cada vez más fuerte en los segmentos de precio medio y superior. 239

-Pequeños Almaceneros el canal de distribución más importante para los cigarrillos Dado que la legislación permite a los cigarrillos y los puros que se venden en casi cualquier tienda por el mismo precio, independientemente de comestibles pequeñas representan una parte significativa del 64% de las ventas en el 2010, ya que estos puntos son los más convenientes para ir de compras. La compra de cigarrillos en paquetes múltiples, no es ventajoso económicamente (los precios en las tiendas de descuento o de otras cadenas de tiendas no son muy diferentes, y los descuentos para la compra de una caja o más son muy pequeñas), e independientes pequeños almaceneros están presentes no sólo en el entorno urbano, pero también en las zonas rurales, por lo que el acceso es mucho más fácil. Esta situación es probable que continúe durante el período de pronóstico. -El mercado se reducirá gradualmente, ya que el número de fumadores disminuye Las campañas contra el tabaquismo son cada vez más visibles, con lo que a la vanguardia de los riesgos sanitarios del consumo de tabaco, de forma concomitante, la legislación sobre fumar en lugares públicos es cada vez más estrictas, y los precios de los cigarrillos van en aumento, mientras que la publicidad de cigarrillos se ha más y más restricciones. Todos estos factores juntos, se espera reducir el número de fumadores en el mediano y largo plazo, aunque por el momento, esta tendencia es sólo de forma gradual, pero cada vez más evidente. -Importaciones Tabla 80: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
T ot al V olum en T one lada s 6.9 07 1.2 06 4.7 29 4.0 69 3.6 85 2.4 50 4.1 49 4.2 85 3.0 37 2.7 18 3.2 37 3.7 55 4.0 10 3.7 11 Va ria cio n T one la da s -8 3% 29 2% -1 4% - 9% -3 4% 6 9% 3% -2 9% -1 0% 1 9% 1 6% 7% 19 % V a lu e T ota l US D CIF 11 .61 7.0 00 2 .33 1.0 00 9 .53 7.0 00 10 .90 5.0 00 10 .65 9.0 00 7 .18 3.0 00 10 .45 7.3 02 10 .70 2.9 13 12 .22 2.3 59 12 .21 4.9 52 20 .91 5.1 56 25 .70 9.0 87 28 .44 1.8 61 13 .29 9.6 64 Va riac ion Mo nto U SD CIF - 80 % 3 09 % 14 % -2 % - 33 % 46 % 2% 14 % 0% 71 % 23 % 11 % 3 1% P rec io Unita rio USD ($ /T on) 1 .68 2 1 .93 3 2 .01 7 2 .68 0 2 .89 3 2 .93 2 2 .52 0 2 .49 8 4 .02 5 4 .49 4 6 .46 1 6 .84 6 7 .09 3 3 .69 8 V ariac ion P rec io US D T one lada 15% 4% 33% 8% 1% -1 4 % -1 % 61% 12% 44% 6% 4%

Ye ar 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09

D es cripc io n Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Tab aco B ruto Prom e dios

240

Rumania en la última década observada registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a 5.000 toneladas y ha presentado aumentos y disminuciones donde a partir del año 2003 presento el mayor crecimiento que asciende a un 69% que equivale a 4.149 toneladas. Para los años 2004 al año 2007 mantuvo importaciones en toneladas mayores a 2.700 y solo para el año 2009 presento un aumento el 7% que supero las 4000 toneladas. Es país en el año 2005 registro un decrecimiento del 29% que equivale a 3.037 toneladas y para el año 2006 al igual registró un decrecimiento del 10% que equivale 2.718 toneladas, este comportamiento se puede deber al aumento de precios en años mencionados que para el año 2005 registraron un aumento del 61% situándose en $4 por kilogramo y para el año 2006 un aumento del 12% situándose en $4,4 por kilogramo. Un punto interesante de este mercado es que a partir del año 2007 registro un aumento en precios mayores a $6 por kilogramo que equivale a una variación del 44% con respecto al año 2006, en los 2008 y 2009 presento al igual un aumento del precios del 6% y 4% respectivamente que se hallaban en el rango de $6,8 a $7 por kilogramo, a pesar de estos aumentos en los precios las cantidades de importaciones por tonelada venían aumentando en el año 2008 a una tasa del 16% y para el año 2009 a una tasa del 7%. Este mercado puede ser relevante ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 22.782 toneladas y se ubica como el 21 receptor de las importaciones a nivel mundial y es uno de los que esta dispuesto a pagar mayores precios por tonelada. Con respecto al tabaco en bruto este producto para este país es secundario ya que solo representa el 18% que equivale a 4.009,73 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el veintitrés habo receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación en el año 2009 del 0,87%.

241

5.4.3.6 Greece

-La cultura griega de fumar supera la prohibición de fumar La prohibición de fumar en general, impuesto a 01 de julio 2009 hasta ahora ha evolucionado hasta convertirse en un fracaso casi completo, sobre todo en lo que respecta a los bares / clubes / restaurantes. No hay violación masiva de la ley, la ausencia total de mecanismos de control y multas, así las cosas son más o menos lo mismo que antes de su imposición. Además, Grecia tiene una de las mayores tasas de consumo per cápita de productos de tabaco entre los Estados miembros. A pesar de ello, el volumen de ventas de cigarrillos disminuyeron en Grecia en 2009, como la reducción de los ingresos disponibles empujó los fumadores más griego hacia productos más baratos liar. -Productos RYO, «light» y cigarrillos superslims van en aumento La crisis económica internacional ha deteriorado la situación económica ya sombría de la mayoría de los griegos, más la reducción de sus ingresos disponibles. Esto, junto con los aumentos de precios del tabaco, es el aumento de la tasa de penetración de los productos de liar, que son considerablemente más baratos que los cigarrillos manufacturados. El aumento de los problemas de salud están allanando el camino para la realización de "light" (bajos en alquitrán / ultra baja) los cigarrillos, que son percibidos como menos perjudiciales para ver una caída más suave que los cigarrillos de alquitrán medio. Nuevos patrones de estilo de vida, de acuerdo con el estilo que juega un papel destacado, está impulsando la demanda de adelgaza / superslims, que son cada vez más atractivo para el consumidor femenino. Muchos nuevos lanzamientos en 2009 estaban en la categoría superslims, con el distintivo de la mayoría de estar bajo la marca Silk Cut, Winston y Pall Mall. -Fabricantes griegos bajo presión de los competidores multinacionales El entorno internacional del tabaco cada vez más competitivo, caracterizado por las fusiones y adquisiciones, llevó a una pérdida de cuota de volumen para los fabricantes griegos

242

durante el periodo de revisión. Los intentos de los fabricantes griegos a luchar por la introducción de cigarrillos baratos pronto fracasaron, como el impuesto gubernamental aumenta particularmente influenciada marcas baratas. Contrariamente a sus competidores multinacionales, las empresas griegas no tenían la capacidad económica para absorber esos incrementos. En 2009, los dos principales fabricantes de cigarrillos fueron las multinacionales. -Quioscos sigue siendo el canal de distribución principal Se estima que más del 70% del volumen total de ventas de cigarrillos y tabaco para liar en Grecia tienen lugar en los quioscos. Grandes quioscos, situados en puntos centrales, también venden cigarros puros y cigarritos, así como el tabaco de pipa. Al estar situado en cada barrio y muchas veces permanecen abiertos las 24 horas, los quioscos se han convertido en sinónimo de venta al por menor de tabaco en la mente de los consumidores griegos. La proliferación de grandes almacenes, que venden cigarrillos en las zonas especiales dentro de sus instalaciones, así como tiendas de conveniencia, no ha logrado alterar el perfil de la distribución. Consumidores griegos continúan eligiendo a sus quioscos de barrio - con los propietarios suelen tener relaciones de amistad con muchos de sus clientes - para la compra de productos de tabaco. -La prohibición de fumar en general espera que resulte en una disminución sólo marginal en las tasas de tabaquismo A pesar de la prohibición general de fumar han demostrado su eficacia en otros países europeos, lo que resulta en una disminución considerable en las tasas de tabaquismo, es dudoso si tendrá el mismo efecto en Grecia. Hasta ahora la ley ha demostrado ser ineficaz y se viola de forma masiva. Además, las buenas condiciones climáticas, que permiten la diversión al aire libre (barras, discotecas, restaurantes, etc) durante largos períodos del año, pondrá en peligro la eficacia de la prohibición. En consecuencia, la prohibición se espera

243

que resulte en una disminución sólo marginal en las tasas de tabaquismo y, en consecuencia, el consumo de tabaco. -Importaciones Tabla 81: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
Total VolumenT oneladas 11.567 5.158 6.081 6.980 3.699 3.564 4.687 4.261 1.145 7.249 19.406 19.106 25.918 27.098 10.423 Variacion Toneladas -55% 18% 15% -47% -4% 32% -9% -73% 533% 168% -2% 36% 5% 47% Value Total USD CIF 36.051.632 23.939.508 18.781.908 19.462.159 10.936.156 7.178.276 9.345.249 8.227.068 2.950.833 34.856.365 63.457.832 63.782.087 100.344.083 268.347.674 47.690.059 Variacion Monto USD CIF -34% -22% 4% -44% -34% 30% -12% -64% 1081% 82% 1% 57% 167% 93% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.117 4.641 3.089 2.788 2.956 2.014 1.994 1.931 2.577 4.809 3.270 3.338 3.872 9.903 3.593 Variacion Precio USD Tonelada 49% -33% -10% 6% -32% -1% -3% 33% 87% -32% 2% 16% 156%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Grecia desde el año 1997 al año 2004 no superaba importaciones en toneladas mayores a 7.500 por año, pero en el año 2005 registró un aumento del 533% pasando de 1.145 toneladas al 2004 a 7.2449 toneladas al 2005, este aumento es paradójico ya que en el año 2005 los precios aumentaron un 87% registrando un precio por kilogramo de $4,8 respecto al año 2004. A partir del año 2006 se presento un aumento significativo del 168% ya que las toneladas importadas superaron la barrera de los 7.500 pasando a 19.406, este aumento puede deberse a la disminución de los precios los cuales tuvieron una variación negativa del 32% situaciones en $3,27 por kilogramo en el año 2006. En el año 2007 se presento un comportamiento similar al del año 2006. Para el año 2008 se registro un aumento del 36% que equivale a 25.918 toneladas con un precio promedio del $3,87 por kilogramo registrando un aumento del 16%, este año marco un equilibrio optimo entre el precio y toneladas importadas que se observo un crecimiento alto y un precio intermedio con relación a los años anteriores.

244

Para el año 2009 se mantuvo un crecimiento de las toneladas importadas que ascendieron a 27.098 que registrando una variación del 5% con respecto al año 2008. Este mercado puede ser interesante ya que los precios para el año 2009 aumentaron considerablemente de $3,87 a $9,9 por kilogramo dando como resultado una variación de 156%, aun así con este aumento las importaciones se mantuvieron crecientes donde se observo un variación del 5% en las toneladas importadas del 2009, la cual es una tasa muchas mas baja que la registrada en el año 2008, este mercado puede estar dispuesto a pagar buenos precios por el producto. Este mercado es relevante ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 42.348,77 toneladas y se ubica como el 14 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco en bruto este producto para este país es primario ya que representa el 64% que equivale a 27.097,57 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el sexto receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación en el año 2009 del 5,88%.

5.4.3.7 Bulgaria

-Mercado del tabaco crece debido al aumento de los impuestos Las ventas de tabaco en valor se esperan ver un aumento en el 2010. La principal razón para el aumento de los impuestos se basa - Bulgaria fue testigo de otro aumento de los impuestos sobre consumos específicos, que fue aprobada por la Asamblea Nacional. La anterior modificación fue aprobada en diciembre de 2008 y ha llevado a un aumento gradual de los precios al por menor de cigarrillos en 2009. Cabe señalar que los cigarros y cigarritos y el impuesto sobre el consumo de tabaco sobre consumos específicos no se incrementaron. En términos de volumen de ventas, la categoría de cigarrillos produjo un descenso en las ventas como resultado de las ambigüedades legales (registro de IVA para todos los minoristas, sin saber las fechas transitoria de las precintas fiscales de edad) y un floreciente comercio 245

ilícito. Los cigarros y cigarritos y las categorías de consumo de tabaco, sin embargo, continuaron su crecimiento en el volumen sin ser molestados. -Aumento de los impuestos sobre consumos específicos apoya la evolución de las marcas locales El aumento previsto impuesto al consumo fue el que más se habla sobre el evento en 2009. Como todo el mundo, impuesto al consumo es uno de los instrumentos más poderosos para manipular a la venta de tabaco y la acción de la empresa influencia. Se hicieron varias propuestas sobre la estructura de los impuestos especiales nuevos (de los impuestos especiales Bulgaria se compone de piezas específicos y ad valorem), que fueron presentadas por los responsables políticos y empresas privadas. La estructura de los impuestos especiales que se acordó finalmente en favor de que se supone que las marcas en el segmento de la economía, a expensas de las líneas de precio medio y superior. En un intento de ganar cuota de más de locales de propiedad estatal Grupo Bulgartabac líder Holding, todas las empresas multinacionales adoptaron un precio muy competitivo para las marcas a través de sus carteras. -Las ventas de tabaco a través de comercio ilícito de las nubes El volumen del comercio ilícito de cigarrillos vendidos en Bulgaria aumentó significativamente a lo largo de 2009 y se espera que se mantenga alta durante todo el período de pronóstico. La razón principal es que los precios crecientes de los cigarrillos legalmente impuestos y los ingresos relativamente bajos de los consumidores búlgaros, que les obliga a cambiar con el comercio ilícito. El comercio ilícito es especialmente fuerte en las pequeñas comunidades rurales, como el control sobre los minoristas que es más débil. -El aumento de la presión pública para la prohibición de fumar podría afectar las ventas de cigarrillos en el futuro El período de pronóstico se ve la disminución del volumen de ventas de cigarrillos y un crecimiento más lento del volumen de las categorías del tabaco. El factor más importante 246

para limitar la demanda se espera que la prohibición total de fumar en lugares públicos, que está previsto para junio de 2010. Esto causa muchos inconvenientes para los fumadores y rápido a algunos fumadores a dejar de fumar con menos frecuencia. El aumento de los impuestos especiales previstas para 2009 y 2010 no se espera que tengan un efecto tan significativo como la prohibición total. Los cigarrillos, el segmento más grande, se espera que vea la mayor disminución, mientras que tanto los puros y cigarritos y tabaco se proyecta una desaceleración en su crecimiento en el volumen. -Importaciones Tabla 82: Comportamiento De Las Importaciones Tabaco En Bruto
T otal Volumen T oneladas 11.272 3.439 462 692 453 455 307 348 3.116 297 3.181 9.950 15.934 15.672 4.684 Variacio n T oneladas -69% -87% 50% -35% 1% -33% 13% 796% -90% 972% 213% 60% -2% 138% Valu e T otal USD CIF 16.935.608 7.196.172 1.036.911 1.322.074 757.889 661.896 447.152 831.053 8.972.038 658.127 4.049.140 34.172.004 73.893.091 83.179.752 16.722.351 Variacion Mo nto U SD CIF -58% -86% 28% -43% -13% -32% 86% 980% -93% 515% 744% 116% 13% 166% Precio Unitario USD ($/T on) 1.502 2.093 2.245 1.911 1.675 1.454 1.458 2.389 2.879 2.219 1.273 3.434 4.638 5.308 2.463 Variacion Precio USD T onelada 39% 7% -15% -12% -13% 0% 64% 21% -23% -43% 170% 35% 14%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

D escripcio n Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Tabaco Bruto Promedios

Bulgaria en el desde el año 1997 al año 2005 no superaba importaciones en toneladas mayores a 700, solo en 1997 y 2004 alcanzo importaciones mayores 3000 toneladas. Desde el año 2006 presento aumentos significativos en los volúmenes de importación donde este año aumento las importaciones en un 972% que equivalen a 3.181 toneladas este aumento fue acompañado por precios promedio relativamente bajos que para este año eran de $1,27 por kilogramo con una variación negativa respecto al año 2005 de un 43%. Para el año 2007 continuo un incremento de las importaciones llegando a 9.950 toneladas que represento una variación del 213% con respecto al año 2006, este mismo año el precio aumento un 170% respecto al año 2006 y registro un precio de $3,4 por kilogramo.

247

Las importaciones del año 2008 y 2009 registraron un aumento del 60% con respecto al año 2007; en estos dos años las importaciones sobrepasaron las 15.000 toneladas por cada año, solo en el 2009 se registró un leve descenso del 2% que representa una disminución de 262 toneladas. Con respecto a los precios en el año 2008 se incrementaron los precios den un 35% ubicando en $4,6 por kilogramo, luego para el año 2009 continuo el alza donde la variación fue del 14% que representa un precios de $5,3 por tonelada, posiblemente este aumento en precios ocasiono la disminución en los volúmenes de importación. Este mercado es considerable ya que al año 2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 21.201,20 toneladas y se ubica como el 20 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco en bruto este producto para este país es primario ya que representa el 73,92% que equivale a 15.671,99 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el noveno receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una participación en el año 2009 del 3,40%.

5.4.3.8 Australia

-Disminución de la prevalencia de fumar y la legislación erosiona las ventas La mayoría de las áreas de productos de tabaco vio la caída en volumen de las ventas durante el período de revisión. Esto se debió principalmente a fuertes campañas de educación al consumidor por los organismos anti-tabaco y el gobierno, junto con una legislación más estricta de fumar en lugares públicos, que cubren y la introducción de advertencias sanitarias más llamativas. En consecuencia, la prevalencia del tabaquismo siguió disminuyendo en el país, que a su vez resultó en disminución de las ventas de cigarrillos y cigarros. La disminución de las ventas de cigarrillos también se vinculó a la popularidad de los cigarrillos importados ilegalmente y de producción nacional de tabaco.

248

-La recesión económica que erosiona aún más las ventas La crisis económica hacia el final del período de revisión dio lugar a muchos consumidores a recortar su uso de tabaco. Numerosas subidas de impuestos especiales durante el período de revisión dio como resultado el precio del tabaco en aumento, al mismo tiempo que los consumidores enfrentan la disminución de los niveles de ingresos y aumento de la incertidumbre económica hacia el final del periodo de revisión. En consecuencia, muchos consumidores se esperaban con una baja de los cigarrillos para liar tabaco, con esta zona viendo un buen crecimiento, como resultado al final del periodo de revisión. Sin embargo, muchos consumidores también fueron atraídos por un abaratamiento de los cigarrillos ilegales y tabaco, ya que trató de ahorrar dinero. -British American Tobacco Ltd Australia sigue siendo un líder fuerte British American Tobacco Ltd Australia logrado mantener su posición de liderazgo en 2009, con la compañía de ser particularmente fuerte en los cigarrillos. La compañía es propietaria de las marcas líderes en el precio medio y el tabaco de primera calidad y los beneficios de ser dueño de una marca líder general Winfield, que es considerado por muchos como una marca australiana. La empresa se benefició de su valor de marca fuerte, sobre todo porque la promoción y exhibición de tabaco sigue siendo más restringida. El tabaco es muy concentrado, British American Tobacco Ltda. de Australia, Philip Morris (Australia) e Imperial Tobacco Ltda. Australia Ltda. para la contabilidad de ejemplo para casi el 100% del volumen de ventas de cigarrillos en 2009. -Los consumidores buscan valor, mientras que la compra de tabaco Supermercados / hipermercados han ganado cuota de volumen de las ventas de tabaco para cigarrillos y fumar en el año 2009 respecto al año anterior, beneficiándose de una capacidad de competir agresivamente en precios. Estas salidas también se benefician de almacenamiento de una amplia gama de marcas populares, especialmente en cigarros y cigarrillos. Debido a la crisis económica, el precio volvió cada vez más importante para los 249

fumadores hacia el final del periodo de revisión, con lo que el cambio de muchas tiendas de conveniencia de mayor precio y los minoristas se explanada a los supermercados / hipermercados. -Más retos para el tabaco Los jugadores del tabaco seguirán enfrentándose a difíciles condiciones de comercio en Australia, durante el periodo de previsión, con campañas anti-tabaco y los organismos del gobierno con intenciones en reducir aún más la prevalencia del tabaquismo. Un paquete sencillo es, por ejemplo, es probable que se establezca para los cigarrillos durante el periodo de previsión, la eliminación de uno de los últimos canales a través del cual las compañías de tabaco pueden comunicarse con sus consumidores. Debido a una legislación más estricta y la salud y del bienestar de tendencia en el país, la prevalencia de compañas antitabaquismo se espera que disminuya aún más el consumo durante el periodo de previsión, con respecto al volumen de ventas de cigarrillos y cigarros continúa disminuyendo. Con respecto al fumo de tabaco se espera un crecimiento marginal, debido a la atracción de los consumidores compradores de los cigarrillos más caros. -Importaciones Tabla 83: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 14.512 13.292 12.475 9.869 10.851 12.186 19.083 20.377 11.036 12.334 18.926 20.767 13.497 18.194 14.814 Variacion Toneladas -8% -6% -21% 10% 12% 57% 7% -46% 12% 53% 10% -35% 35% 6% Value Total USD CIF 76.189.994 58.495.915 49.437.792 41.170.514 40.699.538 42.536.433 74.411.845 78.912.816 35.967.550 46.094.489 77.353.061 81.738.268 52.287.541 101.585.503 61.205.804 Variacion Monto USD CIF -23% -15% -17% -1% 5% 75% 6% -54% 28% 68% 6% -36% 94% 10% Precio Unitario USD ($/Ton) 5.250 4.401 3.963 4.172 3.751 3.491 3.899 3.873 3.259 3.737 4.087 3.936 3.874 5.583 4.091 Variacion Precio USD Tonelada -16% -10% 5% -10% -7% 12% -1% -16% 15% 9% -4% -2% 44%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

250

Australia históricamente ha mantenido un rango de importaciones entre 10.000 y 21.000 teladas donde ha registrado aumentos y decrecimientos altas, es un mercado que no es regular y no mantiene una tendencia moderada sino volátil. En el último año registro un aumento del 35% en las toneladas importadas que representan 18.194 a un precio promedio de $5,58 por kilogramo un precio que aumento en un 44% con respecto al año 2008. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 18.194,32 toneladas y se ubica como el 24 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 100% que equivale a 18.194,32 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 19 receptor de las

importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 1,8%.

5.4.3.9 South África

-El tabaco experimenta una disminución en el volumen de ventas en 2009 A pesar de los aumentos de precios, en el volumen de ventas de tabaco se produjo un descenso en 2009. La actual crisis económica, tanto en Sudáfrica como la internacional, se ha traducido en aumentos de precios masivos. Muchas marcas de cigarrillos y la mayoría de los cigarros puros y cigarritos son importados, estos productos han sido muy afectados por el aumento de los impuestos de importación y las fluctuaciones en el tipo de cambio. Los cigarrillos ilícitos también están demostrando ser una mayor amenaza para los fabricantes. -La actual crisis económica combinada con los cambios legislativos tienen un impacto negativo sobre el tabaco de Sudáfrica en 2009 La actual crisis económica ha generado una disminución en los ingresos disponibles para los sudafricanos, reduciendo así sus gastos de "lujo", tales como el tabaco. Incrementar los 251

impuestos generales y los impuestos aplicados al tacaco ha aumentado los precios unitarios, lo que repercute valor de las ventas. Como la legislación que restringe fumar en lugares públicos se aplican con más rigor, los sudafricanos se están convirtiendo cada vez más limitados en su elección del lugar para fumar en lugares públicos y ahora no se puede fumar en un balcón o la terraza de un edificio público o locales comerciales. -British American Tobacco (South Africa) Ltd continúa dominando el tabaco de Sudáfrica en 2009 British American Tobacco (South Africa) Ltd domina las ventas de cigarrillos en volumen en Sudáfrica. Dado que las cuentas cigarrillos para la gran mayoría de los productos del tabaco, British American Tobacco (South Africa) Ltd tiene un bastión sobre el tabaco de Sudáfrica. Philip Morris de Sudáfrica (Pty) Ltd y JT International de Sudáfrica (Pty) Ltd son otros jugadores importantes, con sus marcas Marlboro y Camel. La reciente adquisición de Philip Morris International Inc, del sueco del partido Sudáfrica (Proprietary) Limited debe contribuir al crecimiento futuro del propietario de la marca mundial de la cuota de volumen. -La mayoría de los cigarrillos se venden en los supermercados / hipermercados minoristas en el 2009 Supermercados / hipermercados continuó siendo el principal canal de venta de cigarrillos en Sudáfrica en 2009. Las tiendas de conveniencia, tiendas estación de servicio y vendedores ambulantes son también los canales de venta bastante popular. Especialistas del tabaco sólo poseía una cuota de pequeño volumen. -En el sur de África las ventas de tabaco permanecen en valor constante y se espera que disminuyan en el periodo de previsión. En la legislación y la salud se espera que todos contribuyan a la disminución de las ventas de tabaco de valor constante a lo largo del período del pronóstico. Mientras que los precios se esperan que disminuyan ligeramente a medida que los fabricantes quieren seguir siendo

252

competitivos, muchos consumidores de menores ingresos pueden dejar de comprar productos legales y aumentar sus compras de cigarrillos ilegales. -Importaciones Tabla 84: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 5.715 8.548 12.979 19.138 29.149 16.229 21.990 18.313 21.397 27.533 18.099 Variacion Toneladas 50% 52% 47% 52% -44% 35% -17% 17% 29% 25% Value Total USD CIF 20.523.106 28.995.808 44.811.266 60.959.304 101.857.083 61.200.368 71.773.502 68.140.438 85.433.539 158.619.515 70.231.393 Variacion Monto USD CIF 41% 55% 36% 67% -40% 17% -5% 25% 86% 31% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.591 3.392 3.452 3.185 3.494 3.771 3.264 3.721 3.993 5.761 3.763 Variacion Precio USD Tonelada -6% 2% -8% 10% 8% -13% 14% 7% 44%

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

En el año 2002 registro un aumento del 52% que equivale a un total de importaciones en toneladas de 12.979, luego de este año las importaciones registró aumentos superiores a las 15.000 toneladas por año donde solo en los años 2005 y 2007 se registraron decrecimiento del 44% y 17% respectivamente. Lo anterior por deberse a un aumento en los precios del 8% para el año 2005 que registro un precio de $3,71 por kilogramo y para el año 2007 un aumento del 14% que representa un precio de $3,7 por kilogramo. Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 29% que equivale a 27.533 toneladas el segundo mayor registrado, pero con un precio promedio de $5,76 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 32.854,46 toneladas y se ubica como el 19 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 83,80% que equivale a 27.533,22 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 16 receptor de las

importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 1,78%. 253

5.4.3.10 Brasil

-Prohibición de fumar es aprobado por los Estados de Brasil En agosto de 2009, la prohibición de fumar en bares, restaurantes, clubes y organizaciones públicas y privadas se llevó a cabo en el estado de São Paulo. A pesar de la fuerte oposición de los fabricantes, expresada a través de alianzas con los bares y restaurantes, la prohibición de fumar fue aceptado de manera positiva y respetado por la población. Como resultado, otros estados brasileños como Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná y las ciudades de Manaus (Amazonas), Belém (Pará), Florianópolis (Santa Catarina) y Salvador (Bahia) hizo lo mismo y también implementó la prohibición de fumar durante el 2009. Se espera que otros estados también apruebe la prohibición de fumar similares en el futuro cercano. -Prohibición de fumar y el aumento de los impuestos del tabaco minar La aplicación de la prohibición de fumar y el crecimiento de los impuestos sobre el tabaco tuvieron un impacto importante en el volumen de ventas, que bajaron en 2009. El gobierno federal ha optado por aumentar la IPI y PIS / COFINS en 2009 con el fin de compensar la reducción del IPI en otras industrias, tales como vehículos y electrodomésticos, el objetivo principal era estimular el consumo durante un período de desaceleración económica. Los fabricantes de tabaco se vieron obligados a aumentar los precios por unidad en un promedio de 20%. -Souza Cruz sigue siendo el líder absoluto en el tabaco Souza Cruz mantiene el liderazgo del mercado de tabaco en 2009. A pesar de las prohibiciones de fumar y el aumento de los impuestos, la compañía ha seguido invirtiendo en los cigarrillos, en particular, el valor-precio de productos. El fabricante amplió su cartera a través de extensiones de marca de Libre Dunhill, Carlton y Vogue. Para estas dos últimas marcas, Souza Cruz decidió adoptar una estrategia de promoción diferente, ya que se han posicionado como productos de primera calidad. Para la revista Vogue, la compañía dirigida

254

principalmente a las mujeres. En términos de Carlton Dunhill, anteriormente Carlton, Souza Cruz espera que a la fuerza el valor de la marca después de su unión con la marca bien conocida Dunhill. -Canales de distribución difieren por categoría de producto Los cigarrillos se distribuyen principalmente a través de los supermercados / hipermercados y supermercados independientes pequeñas. Para los puros y cigarritos, así como fumar tabaco de los canales de distribución más importantes son el tabaco y los especialistas newsagent-tobacconists/kiosks. A diferencia de los cigarrillos, es legal vender cigarros, cigarritos y tabaco de fumar a través de Internet. Con sitios web especializados de tabaco que normalmente ofrece una mayor variedad de marcas y accesorios de tiendas especializadas de venta de tabaco, la Internet muestra el potencial de crecimiento en el período de pronóstico. -Visión pesimista del tabaco El gobierno ha ejecutado de forma eficiente compañas contra el consumo del tabaco, y las políticas de mayor atención al consumidor de salud conducirán a una disminución en el volumen de ventas durante el período de pronóstico, lo que refleja la elasticidad del mercado en respuesta a aumentos de precios. A fin de compensar las subidas de impuestos y disminuir los volúmenes de ventas, Souza Cruz y Philip Morris fijan los precios más altos para los cigarrillos en 2009. A pesar del atractivo creciente de cigarrillos de contrabando más barato, tanto las acciones del gobierno federal y los brasileños "un incremento sustancial de los ingresos medios deben evitar la migración masiva de los consumidores de cigarrillos ilegales.

255

-Importaciones Tabla 85: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 17.609 14.184 2.100 3.592 4.062 6.382 4.496 3.855 3.278 6.022 8.838 8.805 10.724 7.227 Variacion Toneladas -19% -85% 71% 13% 57% -30% -14% -15% 84% 47% 0% 22% 11% Value Total USD CIF 67.750.152 51.621.952 5.237.279 8.493.044 11.735.291 17.150.780 11.776.669 10.041.207 9.133.443 15.768.153 25.753.847 30.428.861 47.582.781 24.036.420 Variacion Monto USD CIF -24% -90% 62% 38% 46% -31% -15% -9% 73% 63% 18% 56% 16% Precio Unitario USD ($/Ton) 3.847 3.639 2.494 2.364 2.889 2.687 2.619 2.604 2.786 2.618 2.914 3.456 4.437 3.027 Variacion Precio USD Tonelada -5% -31% -5% 22% -7% -3% -1% 7% -6% 11% 19% 28%

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los años 1999 al 2008 las importaciones en toneladas no han superado las 9.000 toneladas y han tenido un comportamiento creciente y decreciente sin mantener una regularidad en volumen de toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $2,36 y $3,4 por kilogramos donde solo en el año 2008 paso la barrera de $3 por kilogramo. Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 22% que equivale a 10.724 toneladas con un precio promedio de $4,37 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 28%. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 13.305,25 toneladas y se ubica como el 30 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 80,60% que equivale a 10.723,89 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 29 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 0,69%. Brasil es el principal exportador de tabaco a nivel mundial, pero este mercado aunque no es muy grande puede ser atractivo para la Argentina ya que por la cercanía con Brasil puede

256

abaratar la logística que juega un papel importante en el precio al igual por pertenecer estos dos países al MERCOSUR se pueden hallar oportunidades de negocio interesantes.

5.4.3.11 Canadá

-Fumar disminuye la prevalencia de actitudes de los consumidores a cambiar de fumar El número de fumadores en Canadá ha ido disminuyendo en los últimos años, junto con un aumento en los esfuerzos de los funcionarios del gobierno y de salud para reforzar las restricciones a la venta y el consumo de tabaco. Según los resultados de la Encuesta de Seguimiento del Tabaco de Canadá Uso (CTUMS) 2009, los fumadores diarios canadienses mayores de 15 años consumen un promedio de 13,3 cigarrillos al día, una disminución significativa de 15 cigarrillos por día en 2008. La creciente conciencia de los problemas de salud asociados con el tabaquismo se ha desplazado cada vez más las actitudes del consumidor hacia los cigarrillos y otros productos de tabaco, gracias a las continuas campañas contra el tabaco en marcha en todo el país. -La nueva legislación aún más tensa las restricciones a la venta y consumo de tabaco Un número de clave se aprobó nuevas leyes en 2009, más el endurecimiento de las restricciones a la venta y el consumo de tabaco en Canadá. En primer lugar, la ley C-32, también conocido como el asentimiento medidas enérgicas sobre la comercialización del tabaco dirigidas a los jóvenes la Ley, fue aprobada y recibida Real el 8 de octubre de 2009, poniendo fin de inmediato a toda forma de publicidad en las publicaciones, así como aromatizantes en los puritos y cigarrillos destinados a fumadores jóvenes. La nueva legislación, sin embargo, no prohíbe los aromas en el tabaco sin humo y los permisos de publicidad en los bares y el correo directo, así como las promociones en las películas y las revistas importadas. La nueva legislación se espera que entre en vigor ya en julio de 2010, que fuentes de la industria esperan que tenga un impacto significativo en las ventas de cigarrillos, la mayoría de los cuales se sabe que son con sabor. Por otro lado, Bill Quebec 257

59, Ley para enmendar la Ley de Impuesto sobre el Tabaco entró en vigor en noviembre de 2009, poniendo fin a las compras y ventas de cigarrillos ilegales. La nueva legislación hace de Quebec en la primera jurisdicción en Canadá para permitir que los municipios para mantener los bienes incautados por las fuerzas de la policía, siempre y cuando las detenciones llevan a convicciones, creando un fuerte incentivo para los esfuerzos locales de aplicación de la ley. -Industria del tabaco sigue siendo muy consolidado El volumen de ventas de productos de tabaco en Canadá sigue siendo muy consolidado en el 2009. Tres fabricantes - Imperial Tobacco Canada Ltd, Rothmans Benson & Hedges, Inc (a partir de 2008 propiedad de Philip Morris International) y el ITC MacDonald Corp representaron las mayores cuotas de volumen, debido a su control virtual de los cigarrillos en Canadá. Un alto grado de consolidación también está presente en el mercado de cigarros, con Skandinavisk Tobakskompagni Una contabilidad / S casi la mitad del volumen de ventas. Más pequeños con sede en Canadá los fabricantes de tabaco tienen dificultades para competir con las multinacionales, y tienen menos recursos para contrarrestar los efectos de las condiciones desfavorables del mercado. Algunos, como el Grand River Enterprises Ltd de las Seis Naciones, se centran en la exportación para impulsar su volumen de ventas. -Los pequeños comercios de comestibles y especialistas del tabaco continúan liderando las ventas En 2009, los pequeños comerciantes de comestibles (principalmente minoristas estación de servicio y tiendas de conveniencia) siguió representando el porcentaje de distribución de mayor volumen de ventas de cigarrillos en Canadá, a pesar de la prohibición del tabaco de venta al consumidor, gracias a su amplia selección de productos. Especialistas del tabaco, sin embargo, siguen siendo los principales canales de distribución para los cigarros, el tabaco y el tabaco sin humo, debido a su capacidad para atender a las necesidades y preferencias de los aficionados al tabaco. Sin embargo, el mercado del tabaco al por menor 258

sigue para hacer frente a la disminución del número de fumadores en Canadá y la cultura de fumar cambiando, y por lo tanto la lucha para seguir siendo rentables. -El volumen de ventas proyectado para permanecer en declive durante el período de pronóstico El volumen de ventas de tabaco en Canadá se prevé que se mantendrá en descenso durante el período de pronóstico, impulsado por un continuo descenso en el número de fumadores sumado cada vez más a dura legislación contra el tabaco, tales como la prohibición de nuevos productos con sabor como cigarros, junto con los aumentos de impuestos más para desalentar las compras de productos de tabaco, también se espera que se debilite la demanda. El crecimiento del volumen del comercio ilícito también se espera que se inicie a frenar, como resultado de la creciente presión legislativa. -Importaciones Tabla 86: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 12.498 12.448 9.692 3.043 6.428 4.483 4.801 5.812 5.015 7.620 4.864 5.660 8.436 8.706 7.108 Variacion Toneladas 0% -22% -69% 111% -30% 7% 21% -14% 52% -36% 16% 49% 3% 7% Value Total USD CIF 33.184.336 36.958.205 30.100.824 10.959.039 16.949.632 12.345.257 17.156.138 16.580.607 16.403.285 26.272.017 16.066.583 23.055.969 36.018.083 42.721.209 23.912.227 Variacion Monto USD CIF 11% -19% -64% 55% -27% 39% -3% -1% 60% -39% 44% 56% 19% 10% Precio Unitario USD ($/Ton) 2.655 2.969 3.106 3.602 2.637 2.754 3.573 2.853 3.271 3.448 3.303 4.074 4.269 4.907 3.387 Variacion Precio USD Tonelada 12% 5% 16% -27% 4% 30% -20% 15% 5% -4% 23% 5% 15%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los años 1999 al 2009 las importaciones en toneladas no han superado las 9.000 toneladas y han tenido un comportamiento en su mayoría decreciente en volumen de toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $3,6 y $4,9 por kilogramos donde en el año 2008 paso la barrera de $4 por kilogramo.

259

Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 3% que equivale a 8.706 toneladas con un precio promedio de $4,9 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 15%. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 10.441,09 toneladas y se ubica como el 35 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 83,39% que equivale a 8.706,43 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 25 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 0,56%.

5.4.3.12 México

La crisis económica y otros factores macroenomicos desestiman el mercado del tabaco Durante el año 2009 la crisis económica tuvo un papel importante que desempeñar en la reducción de los volúmenes de tabaco, pero otros factores, tales como las leyes restrictivas sobre el consumo y restricciones a la comercialización y la publicidad también ha contribuido a la disminución general en el mercado del tabaco en México, mediante el cual todas las categorías (cigarrillos, puros, tabaco para fumar y los productos sin humo) registraron disminuciones considerables. Cigarrillos, la categoría más importante en el mercado por el momento, sufrió lo menos, y se espera que se recupere más rápidamente. -Debido principalmente a la subida de impuestos, aumento de precios de los cigarrillos en la final de 2009 Los cigarrillos registraron un aumento en el precio dos veces durante el año 2008, primero en enero y en diciembre, llevando el precio de una cajetilla de cigarros premium de Mx $ 24 a Mx $ 25, y luego hasta Mx $ 28. Después de dos incrementos en un solo año, se espera que durante 2009 los precios no aumenten. Sin embargo, el Ministerio de aumentos de 260

Economía fiscales autorizados por una serie de artículos a finales de 2009, reclamando un nuevo impuesto de Mx $ 0.80 por paquete de cigarrillos, y obligando a las empresas para aumentar los precios de todos sus productos de Mx $ 2.00, a partir de diciembre 2009. Impuesto al valor agregado se incrementó de 15% al 16% para todos los productos, contribuyendo a este aumento. Es importante señalar que el IEPS sigue siendo el mismo, en un 160%. El mercado del tabaco sigue siendo un duopolio inmejorable Con cerca de dos tercios de la cuota de volumen total y un tercio, respectivamente, Philip Morris México SA de CV y British American Tobacco México, SA de CV mantiene un duopolio dominante de los cigarrillos en 2009, dejando un poco más de un 1% de cuota de otros jugadores, y la colocación de una barrera de entrada que parecía imposible de superar para los potenciales nuevos jugadores. Dada esta fuerte dominancia, el mercado del tabaco en México es muy poco probable que cambie en un futuro previsible. Una situación similar se observó en los cigarros (con exclusión de cigarros) en 2009, en el que casi la mitad de las ventas de puros y cerca de un tercio estaba en manos de Tabacalera SA y Alberto Turrent Puros Santa Clara SA de CV, respectivamente, dejando sólo un 23% a otros fabricantes . -Las tiendas de conveniencia siguen expandiéndose en el país La actual crisis económica produce una congelación de la expansión de la mayoría de los minoristas en México, con la notable excepción de Wal-Mart y tiendas Oxxo. El crecimiento de OXXO ha sido tan notable que coloca a esta cadena como un distribuidor cada vez más importante de cigarrillos y cigarros. Otras cadenas de tiendas de conveniencia (como 7Eleven, Círculo K, Couche Tard y Super City) intentó imitar las prácticas de gestión OXXO y el crecimiento agresivo, con resultados mixtos (cada vez mayor, pero no a tasas tan espectaculares). Las tiendas de conveniencia siguen ganando terreno a expensas de las 400.000 tiendas de comestibles + independiente, este último, sin embargo, sigue siendo el principal canal de distribución de cigarrillos en 2009. 261

-Una disminución en el volumen y un crecimiento moderado en el valor de venta se puede esperar en el futuro La crisis económica tuvo un grave efecto sobre toda la economía en México, ya que este fue uno de los tres países (Rusia e Islandia fueron los otros dos), con la mayor caída en el PIB mundial durante el 2009. Todos los sectores industriales y de servicios registraron una caída durante el año, con algunos sectores o productos sin tocar. El mercado del tabaco se ha dejado perder volumen de ventas en México mucho antes de la crisis, pero no al ritmo acelerado que esta crisis provocada. A pesar del alto nivel de incertidumbre, se espera que en el período de pronóstico de cinco años el consumo de cantidades de cigarrillos que se mantenga en una tendencia de deslizamiento mientras que el valor al por menor se toma el camino opuesto, el aumento de precio de los cigarrillos se espera que siga aumentando debido a la normalidad el aumento de las materias primas y, más importante, a las medidas tributarias continua por parte del gobierno. -Importaciones Tabla 87: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
T otal Volumen T oneladas 3.291 7.373 7.531 6.515 10.266 7.827 14.829 16.559 16.711 11.730 11.011 19.174 17.440 17.588 11.989 Variacio n T oneladas 124% 2% -13% 58% -24% 89% 12% 1% -30% -6% 74% -9% 1% 21% Valu e T otal USD CIF 7.474.246 28.223.560 30.342.216 20.415.156 33.460.406 22.852.835 40.224.566 45.905.206 53.378.088 38.041.443 49.812.627 124.322.335 118.677.677 119.759.914 52.349.305 Variacion Mo nto U SD CIF 278% 8% -33% 64% -32% 76% 14% 16% -29% 31% 150% -5% 1% 41% Precio Unitario USD ($/T on) 2.271 3.828 4.029 3.134 3.259 2.920 2.713 2.772 3.194 3.243 4.524 6.484 6.805 6.809 3.999 Variacion Precio USD T onelada 69% 5% -22% 4% -10% -7% 2% 15% 2% 39% 43% 5% 0%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

D escripcio n Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los años 1999 al 2009 las importaciones en toneladas no han superado las 18.000 toneladas y han tenido un comportamiento en su mayoría creciente en toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango entre $3,1 y $6,8 por kilogramos donde en el año 2007 paso la barrera de $6 por kilogramo. 262

Entre los años 2005 y 2006 las importaciones estuvieron por debajo de las 12.000 toneladas, las cuales presentan una perdida de 5.700 que representan una variación negativa del 36%, en este dos años las precios para el año 2005 los precios aumentaron un 2% y para el año 2006 los precios aumentaron un 39% el mayor aumento en el ultimo lustro observado. Para el año 2009 se registro un aumento en las importaciones del 1% que equivale a 17.588 toneladas con un precio promedio de $6,8 por kilogramo el cual es el mayor pagado históricamente y en comparación con el año 2008 el aumento es de un 0,04%. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 20.407,24 toneladas y se ubica como el 27 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 86,18% que equivale a 17.587,78 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 21 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 1,14%. Un atractivo de este mercado es que desde el año 2007 aumento las exportaciones pagando precios considerablemente altos que son mayores a $6,4 por kilogramo.

5.4.3.13 China

-El crecimiento de volumen continúa, aunque un ritmo más lento La industria china del tabaco ha experimentado un crecimiento en volumen de ventas total en 2009, pero a un ritmo más lento en comparación a la del año anterior. La desaceleración puede atribuirse principalmente a los esfuerzos del gobierno en el control del tabaquismo. -Aumentos de los impuestos al tabaco aumentar los ingresos fiscales de China En junio de 2009, el gobierno reajustó sus políticas de impuesto al consumo de productos del tabaco y aumentó el impuesto por primera vez en los últimos ocho años. En la nueva política fiscal, los impuestos especiales ad valorem se ha aumentado a 36% -56%. El 263

aumento de los impuestos al tabaco tiene dos propósitos principales: uno es incrementar los ingresos fiscales, y la otra es para reducir el tabaquismo. -La reestructuración y la integración sigue Reestructuración y la integración fue testigo en la industria del tabaco en China en 2009. Después de haber identificado 30 marcas de cigarrillos del buque insignia, el Estado de China Asociación de Monopolio del Tabaco (STMA) hizo hincapié en la importancia de estas marcas líderes y espera un crecimiento fuerte de ellos para que la meta de ingresos fiscales se pueda lograr. En cuanto a las marcas no cotizan en bolsa, su producción se espera que se reduzca o se detenga poco a poco. Esta reestructuración se mantendrá durante el período del pronóstico y que hará que el mercado del tabaco en China sea menos fragmentado al mismo tiempo a los fabricantes de tabaco líder en una ventaja competitiva. -Especialistas de tabaco sigue siendo el canal de distribución principal Especialistas del tabaco siguen siendo considerados para formar el canal de distribución para la venta de tabaco en China. Independiente pequeños almaceneros y vendedores ambulantes son otros dos importantes canales de distribución debido a su amplia disponibilidad en todo el país. -Crecimiento del valor constante que se espera en el período de pronóstico A pesar de una serie de medidas de prevención serán establecidas por STMA en un futuro próximo, como la prohibición de fumar en lugares públicos y la prohibición total de publicidad del tabaco, la industria del tabaco es probable que continúe su crecimiento en valor constante en los plazos previstos. Como pilar de la industria desde hace algunas regiones como las provincias occidentales y centrales de China, los ingresos de las cuentas de la industria del tabaco de una proporción significativa de los ingresos fiscales del país. Como resultado, el gobierno no se espera ver una reducción inmediata de sus ingresos en determinadas regiones en el período de pronóstico. Además, con el aumento de los ingresos

264

disponibles, los fumadores chinos le gustaría seguir más alta calidad de productos de tabaco, las marcas premium, impulsando así el crecimiento del valor total. -Importaciones Tabla 88: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 2.993 1.893 1.483 6.441 32.400 47.282 43.426 53.646 45.489 68.833 82.010 83.151 103.830 104.059 48.353 Variacion Toneladas -37% -22% 334% 403% 46% -8% 24% -15% 51% 19% 1% 25% 0% 63% Value Total USD CIF 14.749.931 12.399.615 8.446.896 33.176.757 143.859.128 200.502.899 202.743.768 256.354.827 231.267.134 321.580.817 406.856.111 468.206.394 698.632.771 735.747.627 266.751.763 Variacion Monto USD CIF -16% -32% 293% 334% 39% 1% 26% -10% 39% 27% 15% 49% 5% 59% Precio Unitario USD ($/Ton) 4.928 6.551 5.696 5.150 4.440 4.241 4.669 4.779 5.084 4.672 4.961 5.631 6.729 7.070 5.329 Variacion Precio USD Tonelada 33% -13% -10% -14% -4% 10% 2% 6% -8% 6% 14% 19% 5%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los años 1999 al 2007 las importaciones en toneladas no han superado las 90.000 y hasta ese año han tenido un comportamiento en su mayoría creciente; los precios en este periodo han estado en un rango entre $4,2 y $ 5 por kilogramo y a través del lustro observado se ha mantenido en esos rangos sin aumentos mayores o menores a 10%. En los años 2008 y 2009 se registraron los mayores crecimientos de las importaciones donde se llego a 103.830 y 104.059 toneladas respectivamente que representa una aumento del 25% en estos dos años; con respecto a los precios se registraron precios promedio por kilogramo de $6,7 y $7 respectivamente que en comparación y el para el caso del año 2008 presento un aumento del 19% en comparación con el año 2006 equivalente a $6,7 por kilogramo, mientras para el caso del año 2009 en comparación con el año 2008 el aumento fue de un 5% equivalente a $7 por kilogramo. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 104.867,34 toneladas y se ubica como el cuarto receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 99,23% que equivale a 104.059,22 toneladas del total del tabaco importado por

265

este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el tercer receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 6,74%.

5.4.3.14 United Kingdom

-La prevalencia del tabaquismo continúa viendo disminución constante En 2009, la prevalencia del tabaquismo en el Reino Unido continuó la disminución constante de los últimos 10 años. El clima económico, la prohibición de fumar y el aumento de impuestos jugaron un papel importante en alentar a los fumadores a reducir o dejar de fumar por completo. La recesión lleva a un resurgimiento en las ventas de tabaco para liar A pesar de la caída de la prevalencia del tabaquismo, la recesión llevó a un resurgimiento en el tabaco para liar, como problemas de liquidez de los fumadores estos operan con una baja en la categoría o se dualistas. Liar tabaco también atrajo a un grupo demográfico más joven y más mujeres, en particular, impulsados por celebridades como Kate Winslet, que ha ayudado a crear una imagen más sofisticada y de moda de tabaco para liar. -Se intensifica la competencia entre los dos grandes jugadores Imperial Tobacco Group Plc y Gallaher Group Plc continuó dominando el mercado del tabaco del Reino Unido en 2009. El resto del mercado se dividió entre Rothmans (UK) Ltd y British American Tobacco Plc Philip Morris Ltd. En la categoría más grande, los cigarrillos, Gallaher cerrado la brecha en la categoría de líder Imperial. Mientras que la cuota última perdió, Gallaher experimentado un fuerte crecimiento debido al éxito de sus marcas de cigarrillos económicos. -Los minoristas independientes luchan por competir con sus rivales más grandes Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia se benefició de su gran variedad de productos y ganó participación en volumen en 2009. Independiente pequeños almaceneros dificultades para competir con los supermercados / hipermercados y perdió 266

participación de sus rivales más grandes y más viable económicamente. Además, muchos pequeños almaceneros independientes se han convertido en pequeñas tiendas de conveniencia encadenados con el fin de beneficiarse de economías de escala y esto llevó a una disminución de la cuota de mercado de pequeños almaceneros independientes en 2009. -La legislación del gobierno hará que el crecimiento futuro improbable El tabaco es una categoría no ampliable, con que sea prácticamente imposible para la categoría en su conjunto experimentar un crecimiento significativo en volumen en el futuro cercano o ha largo plazo. La prohibición de la pantalla al entrar en vigor en 2011 y 2013 en los supermercados, en tiendas más pequeñas es probable un impacto negativo en las ventas de plomo del tabaco y muy probablemente a la disminución de volumen severa en la mayoría de categorías. Otra legislación que está siendo considerado como un paquete sencillo de los paquetes de cigarrillos también tiene un efecto grave en el mercado, ya que será imposible para los fabricantes en el mercado productos nuevos o mejorados. -Importaciones Tabla 89: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 129.835 115.124 200.237 100.985 83.870 78.183 80.769 65.931 50.889 45.287 45.327 53.341 55.851 59.918 83.253 Variacion Toneladas -11% 74% -50% -17% -7% 3% -18% -23% -11% 0% 18% 5% 7% -2% Value Total USD CIF 571.794.176 553.783.488 501.344.896 415.749.284 323.562.402 257.840.003 308.959.901 255.551.858 201.084.941 191.353.105 207.213.224 206.602.042 236.321.406 344.208.770 326.812.107 Variacion Monto USD CIF -3% -9% -17% -22% -20% 20% -17% -21% -5% 8% 0% 14% 46% -2% Precio Unitario USD ($/Ton) 4.404 4.810 2.504 4.117 3.858 3.298 3.825 3.876 3.951 4.225 4.571 3.873 4.231 5.745 4.092 Variacion Precio USD Tonelada 9% -48% 64% -6% -15% 16% 1% 2% 7% 8% -15% 9% 36%

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Reino Unido, disminuyó notablemente el volumen importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer país importador mundial de tabaco manufacturado, pero en el año 1999 disminuyo sus importaciones al 50%.

267

Entre los años 2000 al 2005 las importaciones en toneladas no superaron las 81.000, entre los años 20000 al 2005 se mantuvieron tasas negativas y positivas que rondaban entre 3% al -23% solo hasta el año 2007 presento aumentos positivos menores al 19%; Los precios en este periodo han estado en un rango entre $3,8 y $4,2 por kilogramos donde en el año 2005 paso la barrera de $4 por kilogramo representa un aumento del 7%. En el año 2006 las importaciones suspendieron los decrecimientos donde para este año se ubicaron en 45.327 toneladas con una variación del 0% y con unos precios promedio de 4,57 por kilogramo que represento un aumento del 8% en comparación con el del año 2005. Para los años comprendidos entre 2007 al 2009 las importaciones se mantuvieron en el rango de 53.000 a 60.000, las variaciones con respecto a las toneladas importadas estuvieron para el año 2007 en 18%n para el año 2008 y 2009 presentaron una variación positiva del 5% y 7% respectivamente; Los precios en este periodo de tres años han estado en un rango entre $3,8 y $5,7 por kilogramos donde en el año 2009 paso la barrera de $5 por kilogramo representa un aumento del 36% en comparación al año 2008. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto de 60.974,46 toneladas y se ubica como el séptimo receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 98,27% que equivale a 59.917,74 toneladas del total del tabaco importado por este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el séptimo receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 2,99%.

5.4.3.15 Malaysia

-Resultados mixtos para el tabaco en Malasia en 2009 El tabaco y cigarros tuvieron un fuerte desempeño en 2009 a pesar de un entorno operativo difícil en medio de la recesión económica mundial, con el crecimiento que experimentan 268

positivos. Sin embargo, las ventas de cigarrillos eran una historia diferente, con unas ventas en esta categoría tan importante que en los últimos 4 años presentaron una fuerte disminución en ventas. -Las ventas de cigarrillos de contrabando es un problema creciente El volumen de ventas de cigarrillos de contrabando aumentó en un asombroso 45% en 2009 al constituir el 36% del volumen total de ventas de cigarrillos en Malasia, con casi uno de cada tres paquetes de cigarrillos vendidos en Malasia está clasificado como el contrabando, un aumento importante de las cuatro registrados en 2008. Este alto nivel de comercio ilícito implica un costo al Gobierno de Malasia de cerca de RM1.5 millones de dólares en evasión de impuestos y obligaciones durante el año 2009. Esta fue la razón principal detrás de la drástica caída registrada en las ventas al por menor de cigarrillos de pagados los derechos a través de los canales de distribución legal. La magnitud del aumento es en gran parte el resultado de la reciente recesión económica, que llevó a muchos consumidores, especialmente aquellos que perdieron sus trabajos o sufrieron recortes salariales, para evitar pagar impuestos de cigarrillos en favor de los productos mucho más baratos disponibles a través del comercio ilícito. -Las tres grandes empresas tabacaleras multinacionales dominan el tabaco en Malasia British American Tobacco, Philip Morris y Japan Tobacco International son los tres titanes que domina el tabaco en Malasia a través de sus subsidiarias de propiedad local. Estas tres grandes compañías multinacionales del tabaco marcaron la pauta para la evolución de la demanda en desarrollo y también tienen una gran influencia en las reformas legislativas en relación con la venta y el uso de tabaco en Malasia. En su mayoría se derivan de sus acciones de alto volumen de sus marcas icónicas de los cigarrillos, las empresas tabacaleras multinacionales crecen también el tabaco y la fabricación de diversos productos del tabaco, principalmente cigarrillos, en Malasia, así como tener intereses comerciales en diferentes

269

niveles, incluyendo una fuerte presencia en más de nicho categorías tales como cigarros y tabaco para fumar. -Los canales de distribución diferentes de los cigarrillos y otros productos de tabaco En Malasia, los cigarrillos se venden principalmente a través de hoteles / restaurantes / bares, así como a través de canales distintos de comestibles minoristas, como supermercados / hipermercados, tiendas de conveniencia, los minoristas independientes estación de servicio y supermercados pequeños. Esto se debe a los cigarrillos son en gran medida la compra por impulso y por lo tanto, la amplia disponibilidad y fácil de cigarrillos ha sido un elemento vital y necesario de las estrategias de distribución de las compañías de cigarrillos. Por otro lado, otros productos de tabaco tales como cigarros, cigarritos y picadura de tabaco se distribuye generalmente a través de especialistas del tabaco. Esto se debe a tales tiendas especializadas dedicadas tienden a almacenar una amplia gama y variedad de productos de tabaco nicho con el fin de satisfacer las distintas necesidades de sus consumidores. En el caso de los puros, el tabaco también especialistas en general, disponer de los equipos y los conocimientos necesarios para almacenar y manejar adecuadamente sus productos para asegurarse de que sus acciones de cigarros está bien humedecido y se almacenan en las temperaturas correctas con el fin de preservar la calidad y mantener la vida útil de los cigarros. -Cigarrillos de contrabando que siguen afectando a las estrategias comerciales y de marketing El problema de cigarrillos de contrabando se espera que preocupen a los actores principales del tabaco en Malasia, así como las autoridades del gobierno hasta bien entrado el período de pronóstico. El comercio ilegal de cigarrillos de contrabando es una amenaza creciente al comercio legal de cigarrillos, así como medidas que socaven y las campañas por el Gobierno encaminadas a reducir la población de fumadores en Malasia, por no mencionar la enorme

270

cantidad de pérdida de ingresos fiscales a través de la evasión de impuestos y derechos causado por el tráfico ilícito de cigarrillos. -Importaciones Tabla 90: Comportamiento de Importaciones Tabaco En Manufacturado
Total VolumenT oneladas 19.595 13.894 16.975 17.354 25.121 24.435 14.909 15.866 15.587 19.188 20.466 28.250 29.064 20.054 Variacion Toneladas -29% 22% 2% 45% -3% -39% 6% -2% 23% 7% 38% 3% 6% Value Total USD CIF 111.072.944 70.534.918 78.997.304 85.343.961 118.222.573 127.046.286 74.416.414 71.681.076 82.248.372 87.773.485 99.336.816 153.771.392 173.188.179 102.587.209 Variacion Monto USD CIF -36% 12% 8% 39% 7% -41% -4% 15% 7% 13% 55% 13% 7% Precio Unitario USD ($/Ton) 5.668 5.077 4.654 4.918 4.706 5.199 4.992 4.518 5.277 4.574 4.854 5.443 5.959 5.065 Variacion Precio USD Tonelada -10% -8% 6% -4% 10% -4% -9% 17% -13% 6% 12% 9%

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Descripcion Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Tabaco Manufacturado Promedios

Entre los años 2000 al 2009 las importaciones en toneladas no superaron las 30.000, Entre los años 2001 y 2002 se observo el mayor crecimiento que se ha registrado donde las toneladas importadas aumentaron en un 42% y se llego a 24.435 toneladas en comparación con el año 2000, con relación a estos años los pecios estaban entre $4,7 por kilogramo en el año 2001 y en el año 2002 estaban en $5,1 por kilogramo con una variación del 10%. En el año 2003 se presente un descenso considerable del 39% y registro solo 14.900 toneladas con un precios de 4,9 por kilogramos y registro una variación negativa del 4%. Entre los años 2004 al 2009 las importaciones en toneladas no superaban 29.000, pero se registro un aumento del 48% donde en el año 2004 la toneladas importadas ascendían a 15.886 y para el termino del año 2009 ascendían a 29.000 toneladas. En este mismo periodo los precios han estado en un rango entre $4,5 por kilogramo y $5,9 kilogramo este último el mas alto registrado dentro del periodo observado. Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto de 32.371,34 toneladas y se ubica como el 19 receptor de las importaciones a nivel mundial. Con respecto al tabaco manufacturado este producto para este país es primario ya que representa el 89,78% que equivale a 29.063,58 toneladas del total del tabaco importado por 271

este país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado como el 15 receptor de las importaciones de tabaco manufacturado con una participación en el año 2009 del 1,45%. 5.5 Conclusiones Países Importadores Tabla 91: Comparaciones Cualitativos del Países Importadores
Bélgica Netherlands Uruguay Polonia Rumania Greece Bulgaria Austrália South África Declibe Creciente Declibe C onstante Creciente Declibe Leve Declibe Activ as 3 Multi 8 Multi .+Multi/-Nac .+Multi/-Nac .+Multi/-Nac .+Multi/-Nac .+Multi/-Nac Consumidores Cam. An ti Declibe Activ as Empresas 5 Mult Imp ortaciones 2008-09 Posicion Precio 2009 TMR Bruto-Vol43%/Precio10% 3 5.605 Tiendas/Super Manuf-Vol14%/Precio8% 8 5.467 Bruto-Vol34%/Precio-31% 2 3.989 Manuf-Vol89%/Precio-23% 2 4.310 Kioscos Bruto-Vol20%/Precio34% 14 3.158 Bruto-Vol11%/Precio15% 12 5.383 Kis. Especia 0,299 Manuf-Vol0%/Precio24% 10 5.733 Bruto-Vol7%/Precio4% 23 7.093 0,313 Kioscos Bruto-Vol5%/Precio4% 6 9 19 16 9.903 5.308 5.583 5.761 1,347 0,689 0,977 0,121 Canales

Activ as Activas Fracasada Activas Fracasada Activ as

Brasil C anadá México China United Kingdom Malaysia

C onstante Declibe Declibe Creciente Declibe Creciente

Estables Activ as Activ as Activ as

Contrabando Bruto-Vol-2%/Precio14% Tiendas/Super Manuf-Vol35%/Prec io44% Tiendas/Super Manuf-Vol29%/Prec io44% Tiendas/Super/ Especializados/ .+Nacionales internet Manuf-Vol29%/Prec io44% .3 Multi/-Nac Kioscos Manuf-Vol3%/Precio15% 80% Multi/-Nac Supermer Manuf-Vol1%/Prec io0% .+Naci/Mult Kis. Especia Manuf-Vol0%/Prec io5% .+Naci/Mult Supermer Manuf-Vol7%/Precio36% Contrabando/ .3 Multi/-Nac hoteles/resta Manuf-Vol3%/Prec io9%

29 25 21 3 7 15

4.437 4.907 6.809 7.070 5.745 5.959

0,527 0,974 0,071 0,157 1,808 0,318

La mayoría de los mercados analizados han presentado decrecimiento del consumo, esto por la crisis económica mundial que ha repercutido en la economía de las familias, haciendo que el consumo disminuya, adicional a esto los respectivos gobiernos han implementado mayores impuestos, restricciones a la promoción y campañas antitabaco que han repercutido en el aumento de los precios; conllevando a la leve disminución de los volúmenes de ventas. Con todos las restricciones que se han implementado el consumo a disminuido levemente, razón a esto se han intensificado nuevos canales de distribución como son el contrabando, las campañas on-line y tiendas especializadas, aun así los canales mas que tiene mayor afluencia son las tiendas, quioscos y supermercados. En los mercados analizados se observa que las empresas fabricantes son de capital extranjero y dominan la fabricación interna de cada país que a su vez son las mayores fabricantes en el mundo.

272

Las compañías nacionales de cada están desapareciendo; con la creciente crisis han perdido poder de negociación y se han visto obligadas a ceder cuota de mercado de mercado, para luego desaparecer. La variación de los precios entre un año a otro es mayor que la variación en volúmenes, por lo que se deduce que estos mercados están cada vez mas dispuestos a pagar mayores precios; esta situación va acompañada con la baja tasa de cambio en los mercados analizados; con una tasa de cambio baja los costos de importaciones es cada vez mas beneficioso ya que los ingresos internos van en aumento y los costo van disminuyendo conllevando a que la rentabilidad este en aumento.

273

Conclusiones - Planteamiento Estratégico De Comercialización Mediante las investigaciones, tabulaciones de tablas, análisis de gráficos, análisis de tendencias y desarrollo de estrategias que fueron desarrolladas en esta investigación se establecieron diversas conclusiones y bases estratégicas en diferentes aspectos: Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Mundial Las exportaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de 1.667.962 de toneladas en el 2000 a 2.077.572 de toneladas en 2009 que representa un aumento del comercio de 409.610 toneladas y refleja un crecimiento del 24,56%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 5.564.392.462 que represento una variación del 105,85% por lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un 65%. Las exportaciones han mantenido tasas de crecimiento moderadas entre el año 2000 al 2003, En el año 2004 se presento el mayor aumento que fue de 18,06% y significo pasar a exportar anualmente mas de 2 millones de toneladas las cuales van dirigidas en más de un 20% a los países desarrollados. Las Exportaciones de los países en desarrollo para el año 2009 representan el 17,7%, pero esta tasa es menor con relación a la del año 2000 donde la participación era de un 24%; la perdida es de 7 puntos que representa un descenso de 19.527 toneladas, esta perdida a sido sustituida y aumentada por países emergentes como lo son Bélgica quien a aumentado en un 245% y Rusia en 24% entre otros. Se observa una tendencia global de las exportaciones de tabaco que estará determinado principalmente por los países en desarrollo, donde el aumento ha sido mayor al 5% en el último año. Las exportaciones de países en desarrollo como Brasil, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus economías, sobre todo las dos últimas, dependen decisivamente del

274

tabaco. Es probable que estos países continúen compitiendo satisfactoriamente con otros países exportadores. Las importaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de 1.625.252 de toneladas en el 2000 a 2.005.403 de toneladas en 2009 que representa un aumento del comercio de 380.150 toneladas y refleja un crecimiento del 23,39%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 4.696.384.297 que represento una variación del 76,1% por lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un 42,77%. Las importaciones de los países desarrollados para el año 2009 representan el 23%, pero esta tasa es menor con relación al año 2000 donde la participación era de un 32%; la perdida es de 8 puntos pero representa un descenso de 48.863 toneladas. Las importaciones totales en los países desarrollados se ven disminuida en más del 10% en el año 2009 (USA-23%, Rusia Federación-17%, Alemania -1%, Japón -5%, Spain -13%, Switzerland -2%, France -23%, Italia -17%, toneladas con relación al año 2008. Bélgica en los últimos 3 años se a convertido en un importante importador de tabaco bruto y manufacturado y para ello a acudido a productores de países emergentes donde tienes participación en el año 2009 superiores al 10% en cada país. Conclusiones en Materia De Comercio Exterior Argentina Las importaciones de tabaco no muestran una tendencia regular donde en los primeros años analizados las toneladas importadas se mantenían sobre 1.000, mientra a partir del año 2000 se observaron tendencia a la reducción de importaciones. Las importaciones por tipo de producto no muestran una tendencia regular, sino presentan variaciones positivas o negativa leves o muy altas; en conclusión no existe una regularidad o tendencia definida. Danmark -20%), a alrededor de 252.000

275

Las exportaciones Argentinas de hoja de tabaco pasaron de 47.113 de toneladas en el 2000 a 66.915 de toneladas en 2009 que representa un aumento del comercio de 19.802 toneladas y refleja un crecimiento del 42%. En este mismo periodo el comercio aumento USD 229.908.379 que represento una variación del 196%, lo anterior represento que los precios en este mismo periodo aumentaron un 108,44%. El de tabaco manufacturado es el de mayor exportación en los últimos años, equivale a un 97% del total de las exportaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un 9%. Para el año 2009 los socios comerciales a los que se les exportaba mayores a 5000 toneladas por año aumentaron; uno de estos nuevos socios comerciales es China que en los últimos 3 años incremento el comercio y que para el año 2009 registro una participación del 17% convirtiéndolo en el segundo destino de exportaciones del tabaco de la Argentina. Bélgica entre los año 2000 al 2009 aumento la participación en 24 puntos para terminar con una participación de 36% que equivale a 23.202 toneladas. China y Bélgica cubren el 53% de las exportaciones de la Argentina cuando en el año 2000 4 países cubrían ese porcentaje. USA entre los año 2000 al 2009 disminuyo la participación en 13 puntos para terminar con una participación de 6% que equivale a 3.969 toneladas, al igual que USA; Alemania, Paraguay y Rusia disminuyeron el comercio con la Argentina en mas de 3 puntos. La Argentina presenta una situación en la cual ha perdido terreno en el mercado internacional donde en los últimos 3 años ha presentado tasas de decreciendo mayores al 5%, esto opacando las tasas de crecimiento positivas de finales de los años 90 años e inicios del los 2000, que se situaban por encima del 10%, en este mismo sentido a perdido participación mundial donde en los años 2005, 2006 y 2007 registraba un 4% de participación, para pasar en los años 2008 y 2009 a una participación del 3% en el mercado internacional del tabaco.

276

Argentina presenta una situación ambigua, pues aunque aumentaron sus exportaciones marginalmente, con una tasa promedio del 5%, el país perdió dinámica en la participación en volumen total de las exportaciones mundiales a una tasa del 0%, lo que significa oportunidades perdidas en el mercado internacional, pues si bien tiene una participación en el mercado internacional del tabaco del 4%, en los años 90 e inicios del 2000, y en los años seguidos al 2006 presento una participación del 3%, esto significa una perdida de oportunidades ya que otros países con características medianamente similares Brasil, China e India han lograron aumentar la cuota de mercado internacional, esto traducido en la obtención de nuevas oportunidades en el mercado internacional del tabaco. Conclusiones En Materia De Competitividad Todos los indicadores presentados muestran que el tabaco en Argentino presentó un comportamiento uniforme con tendencia a el estancamiento en el periodo analizado, aunque los resultados que se presentan mantienen una tendencia estática en los años finales a los 90 e inicios del los 2000, en los últimos años de los 2000 se observan significativas reducciones en sus exportaciones, donde para el año 2008 se redujeron en un 5% y para el año 2009 se redujo en un 12%; en el caso de las importaciones estas no son representativas. Razón a lo anterior se ha generado una perdida de competitividad en el mercado internacional. Los Indicadores de Competitividad Revelada aquí mencionados revelan que el tabaco argentino presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y especialización reflejan un positivo posicionamiento, que ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente altas entre los 38 países analizados. Sin embargo, según el indicador de modo de inserción al mercado, el desempeño de Argentina aun que todavía no es negativo, ya que mantiene participación en el mercado tabacalero mundial con

277

tasas del 3% y 4%, en los últimos años registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posición de “Oportunidades Perdidas" en el mercado internacional. Conclusiones Del Potencial De Globalización Industrial En el desarrollo y la observación de los 4 componentes del los impulsores de competitividad observamos que el Tabaco Argentino tiene ventajas competitivas en todos los impulsores, pero sus directos competidores reflejan indicadores interesantes, mostrando que el grado de globalización y de confrontación internacional sea casa vez mas competitivo. -Impulsor De Mercado: El producto se encuentra posicionado frente a los principales clientes globales, pero no tiene un cliente o mercado definido o que lo prefiera, sino es el proveedor secundario después de Brasil e India. Con respecto al marketing global el producto no tiene ningún desarrollo de marca dentro del mercado internacional. -Impulsor De Costos: El producción de tabaco para la Argentina es lucrativo ya que genera altas tasas de empleo y gran contribución al fisco, sumado a esto en los últimos años ha venido mejorando sus procesos productivos implementando nuevas tecnología

contribuyendo al mejoramiento continuo de la productividad. Un aspecto negativo es la alta volatilidad de precios del tabaco argentino en el mercado internacional causado por la variación de tipo de cambio, lo cual causa que el cliente global desestime el producto por su aumento continuo de precios; para corregir esto le país necesita una política macroeconómica interna que de solución a la inflación y el control de tipo de cambio. -Impulsor Gubernamental: La Argentina en los últimos años a dado gran relevancia al libre comercio lo cual ha estimulado el aumento de las exportaciones. La Argentina a firmado múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de tener acceso a mayores mercados, es así como en el caso particular de China con quien ha firmado

278

importantes acuerdos de libre comercio que le ha permitido entrar a este mercado con preferencias arancelarias y de precios. China desde el 2007 importa tabaco desde la Argentina y años a este comercio se ha aumentado en forma exponencial, donde para el año 2009 representa el segundo destino de las importaciones de tabaco. Opción Estratégica “Arbitraje” y Observación de Precios Algunos factores que influyen en la competitividad son: costos, calidad, productividad, servicio e imagen, una adecuada integración de los conceptos anteriores o la fortaleza en uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que lograra una capacidad de la industrias de producir bienes y servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera de un país. Podríamos concluir dos aspectos importantes, el producto argentino en su cadena de valor tiene que integrar Imagen y costos y/o precios competitivos acordes al producto en cuestión. Con respecto a la imagen, el producto debe constituir una imagen (marketing global) propia que logre posicionarlo dentro del mercado como un producto de cualidades superiores a los sus directos competidores. En primer aspecto la Comunicación institucional es importante para que el producto se conozca masivamente, un canal de comunicación optimo son las revistas y sitios Web del sector que tengan un masivo conocimiento tanto por los productores como los compradores, el principal contenido a comunicar será la promoción de marca país y a su vez las cualidades del tabaco Argentino, resaltando el trabajo del agricultor; otro aspecto en comunicación es la constitución de asociaciones de productores que fortalecerá el poder de negociación ante los proveedores, estas asociaciones deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociación logrando mejores precios y mayores volúmenes de exportación.

279

En segundo aspecto a superar son los precios ante comercio internacional, para ello el país debe mantener una inflación estable y su vez mantener una tasa de cambio equilibrada. Al aumentar los índices de inflación el productor esta obligado a aumentar los precios internacionales por una suba de sus costos internos y externos y a su vez mantener la rentabilidad de la industria. El tabaco argentino podría considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto integrando a su cadena de valor la imagen y los costos (precios óptimos), ya que posee calidad, índices de productividad óptimos, posicionamiento internacional, entre otros; que lograrían un mayor posicionamiento integrar. El aumento de precios internacionales del tabaco argentino no es por razones de competitividad y/o calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de producción y a su vez la rentabilidad de la industria. Las comparaciones de precios entre los distintos países de tabaco del mismo tipo señalan que los precios se han visto alterados de forma considerable por las restricciones comerciales y la política interna sobre el tabaco en los principales productores y consumidores. Los Estados Unidos han proporcionado un marco de precios en el mercado mundial debido a su cuota relativamente amplia en el mercado y su diferenciación por su alta calidad. El precio del tabaco cultivado en los Estados Unidos es considerablemente mayor que el de otros exportadores importantes del mercado mundial. El precio del tabaco tanto en los Estados Unidos como en los mercados mundiales disminuiría si se liberalice el comercio. No obstante, resultaría difícil calcular cuanto se reduciría el precio mundial. Si bien un análisis de las diferencias de precios entre los países podría ofrecernos algunas pistas, este no tiene en cuenta el hecho de que el tabaco cultivado en los distintos países no es un producto homogéneo y que el costo del transporte desde los 280

distintos países a su destino también varía. Sin embargo, las grandes diferencias en los precios, derivadas de las diferentes demandas de los distintos tipos y calidades de tabaco, seguirán existiendo. Los costo (precios) de las exportaciones de los principales exportadores desde el año 2006 han sufrido aumento por encima del 5% anual, pero para el año 2008 y 2009 los precios aumentaros aceleradamente en tasas entre el 15% al 26%. En términos de costo de CIF Argentina mantiene precios con tendencia similar a la del promedio, aun que sus precios son menores a los de sus directo competidor en la región Brasil, mientras frente a los de competidores como India y China quienes tienen similares características de volumen de exportación los precios son mucho mayores. Tasa De Cambio Frente Al Tabaco Argentino En entre Abril del 2010 a Septiembre del de 2011 la tasa de cambio a pasado de 3,80 al 4,80 respectivamente, representando una variación 11%. Para el mercado Argentino aun que es beneficioso el aumento de la tasa de cambio ya que esto implica el ingresos de mayores dividas por producto, en la situación actual de desequilibrio interno generado por la alta inflación que mantiene el país, no es tan beneficioso ya que el aumento de los precios internacional dado por el aumento de la tasa de cambio; es producto de las presión inflacionaria internas. Al presentarse alta inflación, se observa que los insumos a nivel interno y externo sean cada vez más costosos, lo cual implica que la industria y a su vez las empresas para mantenerse una rentabilidad real y constate les obligue a aumentar gradualmente los precios del producto al mercado externo. Podríamos concluir que si el país mantuviese una inflación estable y su vez pudiese mantener una tasa de cambio equilibrada, el tabaco argentino podría considerar una

281

estrategia de arbitraje de precios, esto por que posee calidad, índices de productividad óptimos, posicionamiento internacional, entre otros. El aumento de precios internacionales no es por razones de competitividad y calidad del producto, sino que por presiones internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de producción y a su vez la rentabilidad. Bases Estratégicas Para El Sector Tabacalero Argentino Las principales fortalezas que poseen países productores y exportadores de tabaco, y en los que Argentina debería enfocarse y esta enfocada, son la tenencia de la tierra y el fortalecimiento gremial de los agricultores, esta situación le permite negociar con la industria, y con los proveedores de insumos, entidades estatales y con la entidades de apoyo solicitar capacitación técnica y comercial, pero para el caso especifico de Argentina es necesarios que se implementen y/o fortalezcan políticas macroeconómicas internas y nuevos acuerdos comerciales con mercados del exterior; En ese sentido se propone 6 estrategias: 8. Fortalecer la organización de agricultores, mediante programas de extensión e integración que generen una estructura fuerte y con capacidad de negociación frente a entidades del sector que hacen parte de la cadena hacia mercados del exterior. 9. Observación por parte del estado de los índices de inflación, ya que esto esta afectando en gran medida la competitividad, viabilidad futura y rentabilidad del producto, esto por que mientras a nivel mundial los precios han aumentado un 65% entre el año 2000 al año 2009, Argentina en este mismo periodo a aumentado en un 108,44% 10. Será importante que la industria tabacalera argentina continúe informada acerca de los acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR, Brasil, que representa la amenaza económica más importante para la industria tabacalera argentina. Los efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil más el

282

volumen de productos tabacaleros que se fabrican en ese país implican que la industria tendrá que continuar sus esfuerzos para aumentar la competitividad y rentabilidad si desea mantener su participación en el mercado y la viabilidad a largo plazo. 11. Es necesario que Argentina fortalezca el comercio exterior con otros mercados a través de nuevos convenios bilaterales (tratados de libre comercio, etc); que le permita ser mas dinámico en el mercado externo y pueda tener mayor poder de negociación, ya que tiene un producto de alta calidad pero a precios muy altos. (Caso exitoso en acuerdos con China) 12. Argentina tiene un bajo volumen de toneladas de exportación en comparación a los demás competidores del sector, esto no le permite ser un proveedor relevante ya que su producto por ser de bajo volumen no puede convertirse en una parte significativa del «blend» de una o más marcas de cigarrillos. Argentina tiene buena productividad por hectárea esto es una ventaja ya que lo podría replicar en nuevos terrenos para el cultivo de tabaco (ampliación de terrenos de cultivo) 13. Promoción De La Asociación Comercial Internacional: La constitución de asociaciones de productores fortalecerá el poder de negociación ante los

proveedores, estas asociaciones deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de negociación logrando mejores precios y mayores volúmenes de exportación. Es importante la creación de comisiones y/o Asociaciones de productores que representen al productor ante los proveedores, esto generara que se creen condiciones de negociación uniformes para todos los

productores y a su vez se fortalezca el sector, la producción y el sostenimiento de la industria. 14. En la búsqueda de nuevos socios comerciales, se observo que los grandes fabricantes han aumentado las cuotas de mercados conllevando a que los pequeños y medianos 283

fabricantes nacionales estén cada vez mas rezagados al ir cediendo cuotas de mercado y conllevando a que estos desaparezcan; el tabaco Argentino podría enfocarse en abastecer clientes nacionales y o pequeños productores suministrando productos de calidad con facilidades de crédito y cuotas de volumen y a su vez tener mayor poder de negociación en precios.(ver anexo 4 Contactos y empresas por país) En la actualidad Argentina tiene clientes en los 5 continentes, pero en todos en proporciones bajas, es necesario un enfoque en clientes que aprecien el producto por su calidad mas no por el precios, es así que surge la necesidad de hallar nuevos clientes emergentes que en la ultima década hallan presentado aumentos en las importaciones de tabaco, en esta búsqueda se debe tratar con especial cuidado las negociaciones las cuales deben contener condiciones equitativas y benéficas tanto para el producto como para el nuevo cliente.

284

Anexos Anexo 1. Descripción Nomenclaturas Arancelarias Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA) Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías, generalmente conocido como “Sistema Armonizado” o simplemente “SA”, es una nomenclatura internacional multi-propósito de mercancías, desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Comprende cerca de 5,000 grupos de mercancías, cada una identificada por un código de seis dígitos, ordenadas en una estructura lógica y legal, y es complementada por reglas bien definidas para lograr una clasificación uniforme. El sistema es utilizado por más de 177 países y economías como base para sus aranceles aduaneros y para la recolección de estadísticas de comercio internacional. El Sistema Armonizado es regulado por “La Convención Internacional del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías”.

Codificación de Mercancías”.
Nombre del nivel Sección 00. 00.00 00.00.00 Capítulo Partida Subpartida Armonizado Subpartida Regional Sistema 2 dígitos 4 dígitos 6 dígitos OMC Nivel de agregación #Categorías nivel 21 Niveles 97 posiciones 1,200 (aprox) 5,000 (aprox)

00.00.00.00

8 dígitos

Nomenclatura común del Mercosur (N.C.M.) La Nomenclatura en uso a partir de 1995 en el Mercado Común del Sur (NCM), está basada en la Nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA), por lo cual las secciones y capítulos de codificación 285

coinciden. Permite ubicar todo el espectro de productos a partir de sus secciones y sus capítulos. Nuestra NCM, está compuesta por 8 dígitos más las aperturas del Sistema Informático María (SIM), de 4 dígitos y una letra, por ejemplo: 0307.60.00.100P La estructura de la NCM está conformada por 21 Secciones y 99 Capítulos. Las secciones están ordenadas según el grado de elaboración de los productos, los que están comprendidos de acuerdo a los siguientes criterios: • Su origen según la clásica división de los reinos de la naturaleza. • La materia prima utilizada en su fabricación. • La naturaleza del producto. • Su función. Los artículos para los cuales no se encontró un criterio adecuado a causa de su diversidad, se engloban en una partida bolsa denominada "los demás". Se entiende por posición arancelaria el código numérico integrado por los siguientes pares de dígitos:
Nombre del nivel Nivel de agregación #Categorías nivel 21 Niveles 2 dígitos 97 posiciones 1,200 (aprox) 5,000 (aprox)

Sección 00. Capítulo

00.00

*Partida

4 dígitos

00.00.00

*Subpartida Armonizado *Subpartida Regional

Sistema

6 dígitos OMC

00.00.00.00 00.00.00.00.000E

8 dígitos MERCOSUR 11 dígitos y una letra (dígito control) 41,990 (aprox)

SIM (Sistema Informático Maria) Sistema de Argentina

POSICIÓN ARANCELARIA: Unidades en que se divide la Nomenclatura del Sistema Armonizado en donde se clasifican grupos de mercancías y que se identifican por 4 dígitos. 286

SUBPARTIDA ARANCELARIA: Subgrupos en que se dividen las mercancías de una partida , se identifican por 6 dígitos en la Nomenclatura del Sistema Armonizado. SUBPARTIDA REGIONAL: Es la prolongación razonable y lógica de la Nomenclatura Arancelaria del Sistema Armonizado, su código numérico consta de 10 dígitos. La NANDINA constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina) 1. La NANDINA constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) (Bolivia, Chile, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela) y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Comprende las partidas, subpartidas, códigos numéricos correspondientes, Notas de Sección, de Capítulo y de Subpartidas, Notas Complementarias, así como las Reglas Generales para su interpretación. 2. El Código numérico de la NANDINA está compuesto de ocho (8) dígitos: Los dos (2) primeros identifican el Capítulo; el tercero (3) y el cuarto (4) la Partida; el quinto (5) y el sexto (6) las subpartidas del Sistema Armonizado; y el séptimo (7) y octavo (8) las Subpartidas subregionales. Las mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo referencia a los ocho (8) dígitos del código numérico que corresponda. Si una subpartida del Sistema Armonizado no se ha subdividido por necesidades comunitarias, los dígitos séptimo (7) y octavo (8) serán ceros (00). 3. La clasificación de las mercancías en una subpartida, se ajustará en un todo al ordenamiento previsto en la NANDINA. 4. Los Países Miembros podrán crear subpartidas nacionales para la clasificación de mercancías a un nivel más detallado que el de la NANDINA, siempre que tales subpartidas

287

se incorporen y codifiquen a un nivel superior al del código numérico de ocho (8) dígitos de la NANDINA. 5. Los Países Miembros no podrán introducir en sus aranceles nacionales disposiciones que modifiquen el alcance de las Notas legales de Sección, Capítulo o Subpartida, de las Notas Subregionales Complementarias, de los textos de partida o subpartida, ni de las Reglas Generales de interpretación. ESTRUCTURA DEL ARANCEL DE ADUANAS El Arancel de Aduanas ha sido elaborado en base a la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (NANDINA), con la inclusión de subpartidas adicionales de conformidad a la facultad otorgada por el art. 4º de la Decisión 249 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La NANDINA esta basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.) en su Versión Unica en Español, que tiene incorporada la Segunda Enmienda al Sistema Armonizado recomendado por la Organización Mundial de Aduanas (O.M.A.). Esta Versión Unica fue aprobada por el Acuerdo de Lima, por los Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal. Los desdoblamientos se han realizado agregando dos ras al código de la NANDINA, por lo que ningún producto se podrá identificar en el Arancel de Aduanas sin que sean mencionadas las diez ras; denominándose SUBPARTIDA NACIONAL. En aquellos casos que no ha sido necesario desdoblar la Subpartida Subregional NANDINA-, se han agregado dos ceros para completar e identificar la Subpartida Nacional del Arancel de Aduanas. Cuando a una subpartida nacional le precede guiones responderá al nivel de desdoblamiento correspondiente a la Subpartida del S.A. y de la Subpartida Subregional -NANDINA-. Las Notas Explicativas y el Indice de Criterios de Clasificación aprobadas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) se utilizarán como elementos auxiliares relativo 288

a la interpretación y aplicación uniforme de los textos de partida y subpartida, Notas de Sección, Capítulo y subpartidas del Sistema Armonizado. El Arancel de Aduanas NANDINA se presenta tabulado en tres columnas que corresponden a: • Código de Subpartida nacional • Descripción de la mercancía. • Derecho de Aduana - Ad/Valorem. Los derechos de aduana han sido expresados en porcentajes que se aplicarán sobre el valor imponible de las mercancías, teniendo en cuenta lo dispuesto en las reglas contenidas en el presente anexo. En cuanto a la aplicación de los derechos correspondientes a compromisos internacionales, suscritos por el Perú deberá consultarse las disposiciones legales y administrativas dictadas para cada una de ellos.

Nombre del nivel

Nivel de agregación

Número Categorías en el nivel 21 Niveles

de

Sección 00. 00.00 00.00.00 Capítulo *Partida *Subpartida Armonizado *Subpartida Regional Sistema 2 dígitos 4 dígitos 6 dígitos OMC

97 posiciones 1,200 (aprox) 5,000 (aprox)

00.00.00.00

8 dígitos MERCOSUR

SAC: Sistema Arancelario Centroamericano basado en la nomenclatura de los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 1. El Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano adoptó la NAUCA II, que constituye la clasificación oficial de las mercancías que contiene el Arancel

289

Centroamericano de Importación, basada en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA); 2. Mediante el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías se sustituyó a nivel internacional a la NCCA por el Sistema Armonizado; 3. Al quedar en desuso la NCCA, los artículos 14 y 15 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y las facultades del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano para modificar la NAUCA II, resultan inoperantes e incongruentes con la nomenclatura usada internacionalmente, lo que hace obsoleto el sistema arancelario y aduanero centroamericano; 4. El Arancel Centroamericano adopta la nomenclatura del Sistema Armonizado de manera que permita su actualización constante, por lo que se hace necesario modificar las correspondientes disposiciones de los instrumentos del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria) El TARIC o Tarifa Integrada Comunitaria es un instrumento cuya finalidad es determinar qué legislación aduanera comunitaria debe aplicarse a las importaciones y a las exportaciones. Se creó en el año 1987 para satisfacer al mismo tiempo tanto las exigencias arancelarias como las estadísticas del comercio exterior a las administraciones aduaneras europeas y proporcionarles a su vez una completa información a los operadores económicos de comercio exterior sobre las diversas medidas a las que están sometidas las mercancías en los intercambios internacionales. Aunque se denomine Arancel no debe confundirse con el Arancel Aduanero Común de la UE. Aprovecha la estructura del Arancel incluyendo nuevas subdivisiones a las que se asignan lo impuestos que les afectan.

290

Está basado en la nomenclatura combinada (NC) en la que aproximadamente 15.000 posiciones codificadas con 8 ras constituyen la nomenclatura de base para el arancel aduanero común así como para las estadísticas del comercio exterior de la comunidad y del comercio entre sus estados miembros. El TARIC recoge las normativas comunitarias que se han publicado en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas (DOCE) y su finalidad es determinar que legislación aduanera comunitaria debe aplicarse a las importaciones y exportaciones Entro en vigor el 1 de enero de 1988. Se publica anualmente en el D.O.C.E. y a lo largo del año suele tener modificaciones.
Nombre del nivel Nivel de agregación Número Categorías en el nivel 21 Niveles 2 dígitos 4 dígitos Sistema 6 dígitos OMC 97 posiciones 1,200 (aprox) 5,000 (aprox) de

Sección 00. 00.00 00.00.00 Capítulo Partida Subpartida Armonizado Subpartida Regional

00.00.00.00

8 dígitos

La nomenclatura TARIC se divide en 21 secciones, las cuales se subdividen su vez en 96 capítulos. El código TARIC consta de 10 dígitos. Los 2 primeros clases corresponden al capítulo en el que se encuentra la partida. El tercer y cuarto dígito corresponde al lugar que ocupa esta partida dentro del capítulo. El quinto y sexto corresponden al lugar en que está situada la subpartida dentro de la partida. El resto corresponden a las subpartidas Taric necesarias para la designación de mercancías que sean objeto de medidas comunitarias específicas, como por ejemplo: preferencias arancelarias, suspensiones temporales de derechos, contingentes arancelarios, restricciones, limitaciones, etc.

291

-Derechos de aduana convencionales Son los derechos de aduana aplicables a las mercancías importadas originarias de países que sean partes contratantes del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. -Derechos de aduana autónomos Los derechos de aduana autónomos se aplicaran solo en el caso de que sean inferiores a los derechos convencionales. Fuente: http://www.comxport.com/ncm/index.php

292

Anexo 2. Estudio De Las Características Del Tabaco Tipos De Tabaco35 Existen varios tipos o variedades de tabaco, mas específicamente son 4 tipos o variedades las principales. Pasaremos aquí a detallar sobre cada una de estas, sin meternos por ahora en las mezclas o combinaciones que se dan de los mismos, sino simplemente dando una pequeña reseña de las características de cada variedad original. Tabacos Virginia Los tabacos Virginia tienen un aspecto muy agradable. Por lo general son de color amarillo oro. AI fumarlos, resultan ligeros, no tienen un aroma muy acusado y son de combustión lenta. En el país de origen, los tabacos Virginia se curan en secaderos, mediante aire caliente que se obtiene de una especie de calefacción central. Es el tabaco conocido como 'rubio'. Tabacos Kentucky En su país de origen (EE.UU.), los tabacos Kentucky se secan a fuego lento. Su gama de colores va del marrón al marrón oscuro y tienen un olor a ahumado característico. Son de combustión lenta y tienen un sabor recio y completo. Por lo general, los tabacos Kentucky resultan algo más fuertes. Tabacos Burley Es con diferencia el mas popular y económico de los tabacos. Los tabacos Burley se queman con relativa rapidez. Su color va del marrón al marrón claro. Los tabacos Burley se caracterizan por un aroma que recuerda el chocolate. Muchas veces el productor acentúa esta característica "tostando" el Burley, proceso que consiste en someter al tabaco a una temperatura algo elevada. Los tabacos Burley son muy sabrosos. Tabacos Orientales Los tabacos orientales tienen un carácter marcadamente exótico. Son muy aromáticos, cualidad que se observa igualmente en su sabor. Los tabacos orientales se utilizan
35

Pipa Lista http://pipa.4sz.com/tabaco.htm

293

frecuentemente en las mezclas y, aunque se añaden solo en pequeñas cantidades, el efecto que tienen sobre el sabor es sorprendente y delicioso. Por lo general, los tabacos orientales son de color amarillo verdoso y su combustión es de una rapidez moderada, ya que la hoja es algo mas gruesa. En sus países de origen, los tabacos orientales se secan al aire libre, expuestos al sol. Al escoger una determinada clase de tabaco, podrá guiarse por los "caracteres propios" de los dos tipos de mezcla que existen: la "mixture" y los tabacos de hebra larga sin prensar Mezclas de Tabaco El fumador de pipa nunca podrá quejarse de la insipidez y monotonía del tabaco, pues uno de sus privilegios es que puede disponer de una serie de deliciosas mezclas. Tampoco le resultará difícil encontrar su "mezcla particular" entre esta amplia gama de ofertas. "Mixturas" ó "Mixtures" En general, las mixturas son mezclas aromatizadas, es decir, que en su preparación se añaden sabores naturales ó artificiales aromáticos que, junto con los tabacos, determinan el carácter individual de la mezcla. Las "mixtures" pueden ser prensadas o sin prensar, o bien una combinación de ambas. En la mayoría de los casos se componen de tabacos de hebra corta. Por lo general, su combustión es más lenta que la de los tabacos de hebra larga sin prensar. Resultan adecuadas para todos los fumadores de pipa y las hay de muchas variedades: fuertes, menos fuertes, suaves, con gran numero de aromas: 'claros' y 'oscuros', compuestos de frutas o bebidas exclusivas y con muchos otros sabores. Dentro de este abundante surtido, el fumador de pipa siempre podrá encontrar una deliciosa mezcla que le satisfaga. Tabacos de hebra larga sin prensar Estos tabacos son mezclas típicamente holandesas. No obstante, gracias a su alta calidad se las conoce en el mundo entero. En la mayoría de los casos, los tabacos de hebra larga sin prensar son mezclas naturales, es decir, que en su preparación no se añade aroma alguno a 294

los diversos componentes. Los tabacos de este tipo son de combustión relativamente rápida. El que acostumbra fumar tranquilamente y gusta de sabores sin aromatizar, encontrara entre los tabacos sin prensar su clase ideal. Por contra, quien quiera disfrutar de un aroma podrá hacer su elección entre las numerosas mixturas que tiene a su disposición.

Características De Las Variedades Cultivadas

El tabaco cultivado puede clasificarse de muy diferentes maneras, atendiendo a criterios agronómicos, comerciales, industriales.

Desde un punto de vista comercial e industrial resulta más adecuado agrupar las variedades cultivadas según el sistema de curado utilizado:

Forma de curado Tabacos claros curados en atmósfera artificial Tabacos claros curados al aire Tabacos oscuros curados al aire Tabacos curados al fuego

Variedad Flue-cured Light air-cured Dark air-cured Fire-cured

Tipo Virginia E. Burley E. Burley F., Havana, Round Scafati,Santa Fe Kentucky

Flue-Cured (Tabaco curado al humo del tabaco) fue colgado originalmente en palillos de tabaco, que fueron colgados de los postes de primer nivel en la curación de los establos. Estas granjas tienen conductos que van desde cajas de fuego alimentado externamente, el calor de curado del tabaco sin exponerlo al humo, poco a poco aumentando la temperatura a lo largo de la curación. El proceso en general, tomará alrededor de una semana. Este método produce el tabaco para cigarrillos con alto contenido de azúcar y tiene a medio y altos niveles de nicotina. El tabaco Smith Granero es un ejemplo de tabaco curado al humo granero, tradicional. Curado controlado empleado en los tabacos de tipo Virginia y en los utilizados a producir envolturas para puros.

295

Air-Cured (Aire curado del tabaco) Consiste en la cuelga en graneros ventilados y se deja secar durante un período de cuatro a ocho semanas. Tabaco curado al aire es bajo en azúcar, que da el humo de tabaco son una luz, sabor dulce y un alto contenido de nicotina. Empleados en Tabacos negros y Burley. Fire-Cured (Curado al fuego) Consiste en colgar en grandes graneros donde los incendios de las maderas duras se mantienen en baja intermitente o continuo ardiendo y toma entre tres días y diez semanas, dependiendo del proceso y el tabaco. El tabaco curado al fuego produce un tabaco bajo en azúcar y alto en nicotina. Es utilizado para tabaco de pipa, tabaco de mascar y los de tipo Kentucky. Sun-Cured (Curado al sol) Consiste en la seca del tabaco no cubierto en al sol. Este método es utilizado en Turquía, Grecia y los países mediterráneos para producir tabaco oriental. El tabaco curado al sol es bajo en azúcar y la nicotina y empleado en el tabaco de tipo Oriental. Cada forma de curado requiere un tipo de tabaco sobre el que actuar y da un producto adecuado a una clase de consumo o calidad industrial propia del proceso seguido (variedad, cultivo y curado). Tratamiento industrial36 Se espera a que la planta florezca para que sus hojas crezcan al máximo, y luego se recoge y se cura deshidratándola al aire libre o en una atmósfera controlada artificialmente, lo que reduce el porcentaje de agua de la planta del 80 al 18%. El proceso de curado o deshidratación hace variar el aroma y sabor final de las hojas: las del tabaco curado en atmósfera artificial (el 35% del comercial) son de color amarillo claro y con altas tasas de nicotina y alquitranes; el curado al aire es también de color claro y se
36

http://dejar-de-fumar.org.es/tipos-tabaco.html

296

emplea como relleno y soporte de aromatizantes. El que se cura al aire y al sol se utiliza en la mezcla del cigarrillo americano y para el interior de los puros. Y el curado al fuego, para el rapé, la pipa y el tabaco de mascar. El tipo de curado de la hoja del tabaco determinará su aroma y sabor final, y, por tanto, las múltiples variedades que se ofrecen en el mercado. Las hojas secas se apilan en paquetes, que se someten a la acción de bacterias, hongos y levaduras que provocan complejas reacciones químicas que las hacen fumables. Luego, se someten a un gran número de manipulaciones (la mayoría secretas) que le dan al tabaco el típico sabor de marca mediante procesos como la humidificación o desecación, el torrefactazo y la adición de saborizantes y aromatizantes.

297

Anexo 3. Descripción Detallada Del COMTRADE Cobertura Las Naciones Unidas Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) contiene las importaciones y estadísticas detalladas las exportaciones reportadas por las autoridades estadísticas de los cerca de 200 países o áreas. Se refiere a los datos anuales desde 1962 hasta el año más reciente. Comtrade se considera la base de datos comerciales más completa disponible con más de 1 mil millones de registros. Un registro típico es - por ejemplo - las exportaciones de automóviles de Alemania a la De los Estados Unidosen 2004 en términos de valor (en dólares EE.UU.), el peso y la cantidad adicional (número de coches). La base de datos se actualiza continuamente. Siempre que los datos comerciales se reciben de las autoridades nacionales, que están estandarizados por la División de Estadística de las Naciones Unidas y luego agregó a Comtrade. Limitaciones Comtrade está disponible para el público en general y debe ser usado con un buen conocimiento de sus limitaciones. Por favor, lea los siguientes puntos con mucho cuidado antes de la extracción y utilización de datos: 1. Los valores de los datos detallados de los productos básicos reportados no necesariamente suman el valor comercial total de un conjunto de datos determinado país. Debido a la confidencialidad, los países no pueden informar de algunos de sus comerciales detallados. Este comercio - sin embargo - se incluirán en el ámbito de los productos básicos y en el valor comercial total. Por ejemplo, datos sobre el comercio no se informó de un determinado código de dígitos del SA-6 se incluirá en el comercio total y puede ser incluido en el capítulo dígitos del SA-2. Situaciones similares podrían darse para la clasificación de otra mercancía. Los datos detallados elaborados después del 1. Enero de 2006 y publicado en SA, se suman los totales respectivos debido a la introducción de elementos de ajuste con el código de producto 9999 y 999999. 298

2. Los países (o regiones) no necesariamente reportan sus estadísticas de comercio de cada año. Esto significa que las agregaciones de los datos en grupos de países pueden participar a los países sin datos correspondientes a un año específico. Comtrade no contiene las estimaciones para los datos que faltan. Por lo tanto, el comercio de un grupo de países puede ser subestimada debido a la falta de algunos datos del país. 3. Los datos están disponibles en las clasificaciones de productos varios, pero no necesariamente todos los países de informe en la materia de clasificación más reciente. Una vez más, Comtrade no contiene las estimaciones para los datos de los países que no informan en la reciente clasificación de la mayoría. 4. Cuando los datos se convierten de una más reciente de una clasificación mayor, puede ocurrir que algunos de los códigos de productos se convierte contener más (o menos) los productos que lo que está implícito en la mercancía oficial de la partida. No se hacen ajustes para estos casos. 5. Las importaciones reportadas por un país no coinciden con las exportaciones reportadas por su principal socio comercial. Las diferencias se deben a varios factores, incluida la valoración (importaciones , las exportaciones ), las diferencias en las inclusiones y exclusiones de determinados productos básicos, etc momento las recomendaciones internacionales para las estadísticas del comercio de mercancías se puede encontrar en el comercio de mercancías Estadística Internacional: Manual de Compiladores ). Información metodológica adicional se puede encontrar en la misma página web. 6. Casi todos los países informan de que los países socios para la importación del país de origen (ver los metdatos y Referencias> Notas explicativas) que está determinado por las normas de origen establecidas por cada país (ver estadísticas del comercio internacional, conceptos y definiciones, Revisión 2 , párr. 139 y 140). Por lo tanto, el país ", el" plazo socio en el caso de las importaciones no implica necesariamente una relación comercial directa. Fuente: http://comtrade.un.org 299

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful