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Peru Estrategico

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Planeamiento estrategico exportador Peru
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Planeamiento EstratégicoOperativo de Desarrollo de Mercado

Planeamiento estratégico 2008 - II Universidad Nacional Mayor de San Marcos Hurtado arias, Sabina Shalom Asmat Fernández Edward Yamir 03170238 04170094

¿Cuales son los objetivos que

persigue un plan estratégico de desarrollo de mercado?

“Convertir al Perú en un país exportador de bienes y servicios con mayor valor agregado”
“Según el Banco Mundial un país exportador es aquel que exporta no menos del 29% de su PBI. Perú al 2007 exportó el 27% de su PBI.”

¿Cual es la situación del Perú en el contexto comercial referido a las exportaciones?

Contexto Comercial : Exportaciones
Sector No Tradicional Agropecuario Artesanias Maderas y papeles Metal-mecánico Minería no metálica Pesquero Pieles y cueros Químico
Exportaciones (En Millones de US$) 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2002 2003 2004 2005 Tradicional 2006 Total 2007

2002 2.269,7 550,2 1,1 177,1 109,9 68,1 174,6 15,1 255,4 162,2 676,9 79,1 5.395,5 216,2 3.808,0 892,3 478,9 7.665,2

2007 6.292,9 1.503,4 1,5 359,3 215,1 164,6 502,2 39,3 798,1 802,7 1.729,8 176,8 21.296,2 460,4 17.031,2 1.456,5 2.348,1 27.589,1

Sidero-metalúrgico Textil Varios (inc. joyeria) Tradicional Agropecuario Minero Pesquero Petroleo y derivados Total

No Tradicional

Contexto Comercial: Importaciones
CUODE 1 I. BIENES DE CONSUMO CUODE 2 1. BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 2. BIENES DE CONSUMO DURADERO Total I. BIENES DE CONSUMO II. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2002 1.133 707 1.840 2007 1.973 1.491 3.464

3. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS CONEXOS 4. MAT. PRIMAS Y PROD. INTERMED. PARA LA AGRICULTURA 5. MAT. PRIMAS Y PROD. INTERMED. PARA LA INDUSTRIA

1.041 280 2.404 3.725

3.812 697 6.211 10.720

Importaciones totales Importaciones totales Mill. US$ Mill. US$
25.000 25.000 20.445 20.000 20.445 20.000 15.301 15.000 12.543 15.301 15.000 10.140 10.000 12.543 8.440 10.140 10.000 7.515 8.440 5.000 7.515 5.000 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total II. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS III. BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

6. MATERIALES DE CONSTRUCCION 7. BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA 8. BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA 9. EQUIPOS DE TRANSPORTE

306 24 1.268 346 1.945 5 5 7.515

659 55 4.186 1.348 6.249 13 13 20.445

Total III. BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCION IV. DIVERSOS Total IV. DIVERSOS Total general DIVERSOS

Estrategia de Integración al Mundo

Fuente : Mincetur

¿Como lo lograremos?

Instrumentos para insertar al Perú en el ámbito internacional

Fuente : Ministerio de comercio exterior

EFTA Canadá EE.UU. México: ACE 8 ACE Ampliado Centro América CAN MERCOSUR ACE 58 Chile: ACE 38 ACE Ampliado Marruecos India CARICOM
  

Rusia
Co re a

Unión Europea China

Japón

Inversiones: 92.6% Exportaciones: 86.6% Importaciones: 84.7%

Tailandia Singapur

Sudáfrica

Australia

Países con Acuerdos vigentes Países con acuerdos firmados por entrar en vigencia Países en proceso de Negociación Países muy próximos a Negociar Países para futuras negociaciones

Nueva Zelanda

Plan Nacional Estratégico Exportador (PENX 2003 – 2013): Desarrollo de la Oferta Exportable

42% de Cumplimiento.
Generación de trabajo en conjunto entre entidades públicas vinculadas al proceso del comercio exterior

10 POS: Agropecuario y
agroindustrial, artesanía, forestal maderable, joyería y orfebrería, pesca y acuicultura, servicios y textiles

+ 600 Oportunidades de
XNT en 11 Mercados: 24 PERX - México, Brasil, EE.UU., - China, Japón, Asean1 19 CERX (Malasia, Singapur y 5 OPEs Tailandia) y - Unión Europea 1 (Alemania, Francia y España) 3 Concursos Nacionales de Monografías, Tesis y Planes de Negocios.

10,000 alumnos: Comercio exterior en educación pública. Portal Educativo: PECEX

Planes Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino (POMs)
El objetivo del POM es:
 Elaboración del Plan Operativo de

Desarrollo del Mercado de Destino (POM), con la finalidad de ampliar, diversificar y consolidar la presencia de las empresas, bienes y servicios peruanos en ese mercado.

 Los POM constituyen la estrategia de mercados, que

contemplen acciones a desarrollar, orientadas a diversificar y ampliar las oportunidades para colocar la oferta exportadora nacional actual y potencial en los mercados seleccionados.

 Los POM deberán articular por mercados los POS y

PERX y el Plan Maestro de Facilitación del PENX y otras iniciativas, así como proponer nuevas acciones necesarias para desarrollar dichos mercados. articulación entre las negociaciones comerciales y la política de desarrollo de comercio exterior.

 Los POM también deberán permitir optimizar la

Objetivos Específicos:
 Identificar y priorizar los bienes y servicios con mayor    

potencial de crecimiento de exportaciones a los mercados de destino Proponer un Plan de Acción para ampliar, diversificar y consolidar el mercado de destino Identificar los temas vinculados a las negociaciones comerciales Diseñar un sistema de evaluación, monitoreo y seguimiento del POM del mercado de destino. Validar los resultados en coordinación con el sector privado y público.

Análisis de la demanda del mercado.

Identificar y priorizar los bienes y servicios con mayor potencial

Ordenar las acciones y proponer nuevas.

Plan de Acción

Sistema de, monitoreo, evaluación y actualización de los POM

Planes Operativos de Mercados – POM - 1
 Su objetivo es definir una estrategia nacional que

contemple acciones orientadas a consolidar, diversificar y ampliar oportunidades para colocar la oferta exportable actual y potencial de servicios y productos no tradicionales en los mercados internacionales. estratégicos.

 Por tanto no son estudios de mercados, sino planes

 Seleccionados en concordancia con la Agenda

Referencial de Negociaciones.

 Coordinados por el Comité POM: MINCETUR, PROMPERU

y MRE.

 Aprobados por la Comisión Multisectorial Mixta

Permanente del PENX.

Planes Operativos de Mercados – POM - 2
 Los primeros POMs elaborados, que representan

el 51% de nuestras exportaciones, son: - América:EEUU, México y Brasil. - Europa: Alemania, España y Francia. - Asia: China, Japón, Tailandia, Singapur y Malasia.

 Los próximos a elaborar en el 2do Semestre 2008,

que cubren un 22% adicional de nuestras exportaciones, son: - América:Canadá y Chile. - Europa: Reino Unido, Italia y Países Bajos. - Asia: Corea del Sur.

Por qué el Mercado de Japón?
    

    

2da Economía Mundial. Población: 128 millones de habitantes. PBI per cápita: US$ 36,000 (Perú = US$ 3,000) Importaciones Mundiales: US$ 534,509 millones. Exportaciones peruanas: US$ 2,184 millones (US$ 96 millones en no tradicionales), 4to destino. IED de Japón en el Perú: US$ 373 millones. País que cada vez más se abre al mundo. Prestigio y competitividad. País comprometido con el desarrollo y el cuidado del medioambiente. Fuertes vínculos históricos, sociales, culturales y económicos.

Perspectiva del Japón
2005 A. Gasto Real 1. PIB real 2. Consumo privado 3. Consumo público 4. Iversión fija 5. Exp. de bienes y ser. 6. Imp. de bienes y ser. B. Proporción del PIB (%) 1. Consumo privado 2. Consumo público 3. Iversión fija 4. Var. de existencias 5. Total de la Iversión 6. Exp. de bienes y ser. 7. Imp. de bienes y ser. C. Partidas Informativas 1. PIB nominal (miles de millones de US$) 2. Población (millones) 3. PIB per cápita, US$ 4. Renta real per cápita (var.) 5. Tipo de cambio 6. Bal. en cuenta corr. (% PIB) 7. Bal. en pub. general (% PIB) 4532.9 128.1 35390.1 1.7 110.1 3.7 -7.0 4336.5 128.1 33862.2 2.2 116.4 3.9 -6.7 4366.2 128.0 34118.4 2.1 118.0 4.1 -6.2 4596.0 127.8 35958.6 1.9 113.8 3.7 -5.7 4946.0 127.6 38765.5 2.3 108.4 3.8 -5.0 57.1 18.1 23.1 0.3 23.5 15.0 13.6 56.8 18.0 23.8 0.4 24.2 16.4 15.2 56.4 17.8 24.0 0.3 24.4 17.7 16.0 56.2 17.8 24.1 0.4 24.5 17.6 15.9 56.0 17.7 24.3 0.4 24.7 17.2 15.4 1.9 1.5 1.7 2.4 6.9 5.8 2.2 0.9 0.4 3.2 9.6 4.6 2.0 1.6 0.9 2.3 6.5 2.9 1.8 1.2 1.4 1.8 4.0 2.8 2.1 2.0 1.3 3.0 4.3 5.2 2006 2007 2008 2009

1

Exportaciones 2003 - 2007
(Millones US$ FOB)

1

Enero- Marzo 2008
Tipo de producto Tradicional EneMar. * 474. 7

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2003 2004
Expo. Tradicionales

Var. % 48.3

Part. % 94.9

No Tradicional
2005 2006
Expo. No Tradicionales

25.4 500. 1

7.0 45.4

5.1 100

2007
Exportación

Total

1

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR

*Cifras preliminares, en US$ millones

1

Exportaciones No tradicionales a Japón
Nº 4 6 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 29 30 36 37 38 39 42 44 45 Partida 0811909100 0803001200 0709200000 0710801000 0712200000 0811909200 1801001900 3203002100 3203001400 0511991000 1106201000 2008993000 0713399100 1008909200 0712909000 3205000000 1302199900 2202100000 2002900000 3505100000 1302391000 Descripción MANGO CONGELADO PLATANOS TIPO CAVENDISH VALERY FRESCOS ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS ESPARRAGO CONGELADO CEBOLLAS SECAS CAMU CAMU (MYRCIARIA DUBIA) LOS DEMÁS GRANOS DE CACAO CARMIN DE COCHINILLA MATERIAS COLORANTES DE ACHIOTE COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) KIWICHA (AMARANTHUS CAUDATUS) DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS CARMIN DE COCHINILLA EXTRACTO DE MACA Y OTROS GASEOSAS (INCA KOLA, CRUSH, K.I, ETC.) PASTA DE TOMATES MACA GELATINIZADA MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA TOTAL Anual 2007 288,890 3,787,838 1,789,537 1,980,789 2,011,285 1,436,368 208,154 591,691 653,053 317,112 416,817 45,030 292,620 375,252 231,668 264,544 321,464 330,097 91,203 187,330 809,056 96,124,266 Enero - Marzo 2007 0 968,191 420,544 225,453 307,950 0 0 53,765 112,031 208,394 80,931 45,010 139,794 0 65,129 78,680 0 31,663 54,810 76,633 8,900 23,765,815 2008 1,169,420 875,257 386,737 351,616 277,250 272,760 233,507 218,418 206,839 198,544 191,409 181,235 138,667 132,172 115,063 113,680 105,176 102,575 83,520 74,632 70,400 25,457,017

Código 1 2 3 4 5 6 7 8 203293000 2204212100 806103000 1602420000 203292000 2204301100 206210000 2204211200 1209919000 811100000 1209300000 810402000 2204299100 2009691000 710804000 2008601900 2204212700 2303201000 1209913000 2009792000 2204212400 2204212200 811202000 504002000 206290000

Descripción LAS DEMAS CARNES DE LA ESPECIE PORCINA. VINO CABERNET SAUVIGNON UVA, VARIEDAD RED GLOBE, FRESCA. CONSERVAS DE TROZOS DE PALETA DE PORCINA. TOCINO ENTREVERADO DE PANZA (PANCETA). MOSTOS CONCENTRADOS DE UVA LENGUAS DE BOVINOS CONGELADAS. VINO CHARDONNAY LAS DEMAS SEMILLAS DE HORTALIZAS FRUTILLAS (FRESAS) CONGELADAS SEMILLAS DE PLANTAS HERBACEAS ARANDANOS AZULES O BLUEBERRY, FRESCOS. LOS DEMAS MOSTOS DE UVA LOS DEMAS JUGOS DE UVA ESPARRAGOS CONGELADOS. LAS DEMAS CEREZAS MEZCLAS DE VINOS TINTOS COSETA DE REMOLACHA. SEMILLAS DE CEBOLLA. LOS DEMAS JUGOS VINO CARMENERE VINO MERLOT FRAMBUESAS CONGELADAS. ESTOMAGOS CONGELADOS LOS DEMAS DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINA

$ FOB 39.411.363 4.685.516 2.753.202 2.257.594 1.958.737 1.798.296 1.781.642 1.657.477 1.493.571 1.342.502 1.065.951 1.000.554 891.608 882.543 825.080 751.506 710.702 561.234 527.724 527.673 510.774 504.625 422.119 406.593 390.129

Ene-Mar 2008

9 10 11 12 13

Total: US$ 14 15 1,881 16 millones 17
18

Agro: US$ 310 millones

19 20 21 22 23 24 25

Flete y Tiempos al Japón, desde Callao

Puerto de Tiempo Flete Destino Tokio / Yokoham 21+ $4,000 a días $4,500
Flete: por Contenedor Refrigerado de 40 pies.

¿Para qué sirve el POM Japón?
 El POM Japón explica

cómo exportar exitosamente productos peruanos a Japón.

 Es el documento más

completo que existe sobre el tema.

 Nos ayuda a

determinar qué productos y servicios cuentan con potencial para ser exportados a Japón.

¿Qué incluye el POM Japón?
 Información esencial

   

sobre el mercado japonés. Análisis FODA sectorial. Listado de exportaciones actuales de Perú a Japón. Productos y servicios que cuentan con potencial. Regulaciones y requisitos para ingresar al mercado japonés. Aspectos culturales para negociar con los japoneses. Plan Operativo para

ASPECTOS CULTURALES EN LOS NEGOCIOS
Base cultural: Orientados al grupo, Jerarquía, Perfección para hacer las cosas, Mentalidad de largo plazo. Recomendaciones: - Conocer y entender la cultura de negocios de Japón - Seleccionar un mayorista o minorista apropiado para acceder al mercado de Japón (Relación de estos con el gobierno local, compradores, etc.) - Trabajar con un representante en Japón que asesore sobre los requisitos y especificaciones del producto, a través de una comunicación fluida. - Tener presencia en el mercado japonés es importante, a través de ferias o exhibiciones. - Ser eficientes y puntuales. Las compañías japonesas son eficientes y esperan que las compañías extranjeras actúen de igual forma - Contratar un intérprete para las conversaciones por cuanto los japoneses se explayan preferentemente en su idioma. - Proveer buena información escrita en inglés, o de preferencia en idioma japonés. - Desarrollar la promoción de los productos o servicios es

POM Japón: Sector Agro
Piura, Tumbes y Lambayeque Banano orgánico Mangos Limones Espárrago Ancash Paltas Pimientos Ica Uvas frescas Paltas Tacna Aceitunas Colorantes vegetales Junín Paltas Mandarinas Maca Arequipa Cebollas secas Colorantes Vegetales Aceitunas Cusco y Puno Granos Andinos

Loreto y Ucayali Camu Camu Limones

Amazonas, San Martin Café Cacao Jugos de Frutas

Importaciones totales de Japón 2007, en US$ Millones
Plazo Producto Café sin descafeinar Bananas Frescas Frutos Capsicum Camu Camu y otros Espárragos Aceitunas Semillas de sésamo Cacao en grano Limones Paltas Mangos Cebollas Uvas Frescas M07 979 593 146 128 67 9 178 171 122 68 52 17 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

C C C C C C M M M M M M M

Mercado Potencial de US$14,066 millones vs exportacion es no tradicionale s actuales US$96 millones

Total 13 Productos

2,545

Procedimiento de Importación en Japón

Declaración de aduanas

    

Datos sobre la cantidad y valor de la mercancía a importar Nota de embarque Cuenta de flete Certificado de seguro Certificado de origen (para SGP) Documentación adicional (licencia, certificado sanitario, etc.)

ZONA HOZEI

Permiso de importación

Ingreso al país

Aduana Japonesa

Requisitos para exportar a Japón: Vegetales
 Normas aplicables  Café  Uvas  Pimiento fresco y    

refrigerado Espárragos frescos y congelados Palta fresca y congelada Maíz morado Frijol castilla

 Ley de Sanidad de

Alimentos (Food Sanitation Law).  Ley de Protección Vegetal (Plant Protection Law).

Requisitos para exportar a Japón: Vegetales
 Normas aplicables
 Extractos
 Ley de Control de Sustancias

vegetales

Venenosas y Nocivas (Poisonous and Deleterious Substances Control Law).  Ley de Asuntos Farmacéuticos (Pharmaceutical Affairs Law)  Ley de Sanidad de Alimentos (Food Sanitation Law)

Requisitos para exportar a Japón: Vegetales
Etiquetado (en japonés) - Denominación del producto - Peso del contenido (en gramos) - Fecha mínima de expiración - Nombre y dirección del importador/distribuidor - País de origen - Método de preservación (para productos conservados) - Información sobre cómo consumir el producto - Ingredientes - Método de almacenaje

Requisitos para exportar a Japón: Frutas y vegetales frescos
Características - Las frutas y vegetales frescos que ingresen a Japón deben estar perfectamente lavados, sin residuos de tierra. - No se permite el ingreso de frutas donde no se haya eliminado a la mosca de la fruta. - Requiere sistema de desinfección aprobado por normas japonesas (calentamiento, vapor, enfriamiento, etc.). - Puede requerir envío previo de muestras para análisis.

Características - Los vegetales conservados no deben contener residuos químicos, según la Ley de Sanidad de Alimentos. - Para los vegetales en conserva: para la primera importación será necesario adjuntar amplio material referencial sobre los ingredientes y el proceso productivo. - Alimentos secos, salados y conservados: deben cumplir con estándares para aditivos y preservantes (JETRO). - Para importar productos vegetales es indispensable contar con un Certificado de Prevención de Epidemias Vegetales, expedido por la agencia competente en el país del exportador. - Una vez que la carga ha sido inspeccionada, de no encontrar problemas, se emite el Certificado

Requisitos para exportar a Japón: Vegetales

Requisitos para exportar a Japón: Productos naturales
Etiquetado (en japonés): - Nombre y dirección del importador y productor - Nombre del producto - Número o código del producto - Peso, volumen y número de unidades del paquete - Nombre de la sustancia activa - Contenidos químicos - Instrucciones de uso - Dosis recomendada - Otra información pertinente - Fecha mínima de vencimiento Características - Un funcionario de la División de Inspección y Guía del Ministerio de Salud de Japón debe determinar si el producto no contraviene las normas de la Ley de Asuntos Farmacéuticos. - Expedirá una licencia de importación luego de aprobar las muestras.

Canales de distribución en Japón: Frutas frescas

Canales de distribución en Japón: Vegetales frescos

Canales de distribución en Japón: Vegetales conservados

Canales de distribución en Japón: Productos naturales

Japón: Recorriendo una larga cadena de intermediarios
Productor Acopiador Empresa exportadora / Trader

Mayorista primario / nacional Mayorista secundario / local

Empresa importadora Minoristas generales o especializado s Usuarios comerciales

Broker

Distribuidore s locales

¿Qué pasa si un alimento no cumple las normas?
 Antes de autorizar su ingreso al

mercado, la Autoridad Aduanera puede solicitar la realización de pruebas adicionales.  Motivos para realizar pruebas adicionales:  Violación o presunta violación de normas.  Historial irregular de importación.  Insuficiencia de información sanitaria o de normas de origen.  Las pruebas y análisis se realizan a costo del importador. Si no pasa, la carga se envía a un almacén especial

Acciones Transversales de los POMs
2.Fortalecer la presencia del Perú en los

mercados de destino

4.Estrategias de posicionamiento de la

oferta exportable peruana en los mercados

6.Desarrollar actividades de promoción

comercial

8.Fortalecer el sistema de Inteligencia de

Mercados (Demanda)

10.Mejorar condiciones de acceso a los

mercados

Implementación POM Japón
1. Fortalecer la presencia del Perú en los mercados de destino 2.

3. 4.

5. 6.

Fortalecimiento del CEPEJA.  Proyectos de Cooperación Técnica Estrategias de posicionamiento de la oferta exportable peruana en los mercados  Traducción al Japonés (www.peru.info, www.promperu.gob.pe, SIICEX, mini sitio APEC 2008). Desarrollar actividades de promoción comercial  FOODEX 2009, Exhibición 2009. Fortalecer el sistema de Inteligencia de Mercados (Demanda)  Estudio para la exportación directa de pisos de madera.  MDL Bonos de Carbono.  Biocombustibles.  Difusión del Modelo de Sogo Shoshas (cadena de valor). Mejorar condiciones de acceso a los mercados  TLC 2009-2010 (BIT 2008). Otros  JBIC: Difusión de esquemas de financiamiento.  Propiedades certificadas de la Maca, Uña de Gato y Yacón  Capacitación sobre normas de calidad, inocuidad y trazabilidad para los sectores pesca y agro.

Recomendaciones finales
 Exportar a Japón puede ser un negocio

sumamente rentable.
 Exportar a Japón no es una tarea sencilla.  Los negocios con los japoneses son siempre

de largo plazo.
 La calidad es un factor determinante.
 

Calidad del producto a exportar Calidad en el servicio y atención

Bibliografia
 www.mincetur.gob.pe: POMs, PERXs, POPs, POS, Estudios

de Comercio Exterior, Acuerdos Comerciales.
 www.promperu.gob.pe: Peru Market Places, Exporta

Fácil, Estudios de Mercado, SIICEX, FOODEX 2009, Exhibición 2009, etc.
 www.jetro.go.jp: Invertir en Japón, Estudios de Mercado,

SGP, JAS, JIS, TTPP (business matching), Ferias Comerciales
 www.jetro.go.jp/peru: registro en base de datos: eventos,

boletines, aranceles (SGP).
 www.alibaba.com: Portal de Comercio Exterior Global, con

énfasis en Asia.

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