DIPLOMADO EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DENTRO DEL MARCO DEL SNIP

TEMA: FORMULACION

TEMAS A DESARROLLAR
Horizonte de Evaluacin

Estudio de Mercado FORMULACION Propuesta Tcnica

Presupuesto

Estudio de Mercado: Identificar la poblacin demandante potencial y efectiva Determinar la cantidad demandada de bienes o servicios, necesaria para lograr el objetivo del Proyecto Determinar la Oferta optimizada vlidamente aceptable para el proyecto Establecer el balance demanda oferta optimizada, identificando la brecha que el Proyecto debe cubrir, total o parcialmente.

SESION 2

HACIA LA POBLACION DEMANDANTE ENFOQUE SOCIAL

POBLACION AFECTADA POBLACION CARENTE POBLACION OBJETIVO
LA META DEL PROYECTO

POBLACION DE REFERENCIA

POBLACION APLAZADA

POBLACION NO AFECTADA

Anlisis de la Demanda Estimacin de la poblacin demandante

Poblacin demandante efectiva Poblacin demandante potencial

Poblacin que busca atencin

Poblacin con necesidades sentidas Poblacin con necesidades reales Poblacin de Referencia Poblacin sin necesidades reales Poblacin sin necesidades sentidas Poblacin que no busca atencin

LA DEMANDA PROYECTADA Con los resultados de la data histrica y de la demanda actual se establece el procedimiento de proyeccin Opciones de proyecciones

Se

puede realizar una proyeccin tendencial sobre la base de la tasa de crecimiento histrica y ajustada con los resultados del estudio de demanda actual. Se puede tomar los resultados del anlisis muestral y extrapolar los resultados obtenidos con la tasa tendencial. Se puede realizar un anlisis de regresin lineal sobre la data histrica y proyectar

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Estimacin con crecimiento acelerado
Geomtrico: Pt = Po (1+r)^t Exponencial: Pt = Poe^rt (Nota: e=2,71828183)

Estimacin con Mnimos Cuadrados Ordinarios

Y = a + bX (funcin de una recta) Ecuaciones paramtricas 7Y = na + b7X (1) 7XY = a7X + b7X^2 (2) n: nmero de datos de la serie

Estimacin con una tasa de crecimiento asumida

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Estimacin con una tasa de crecimiento asumida
Poblacin actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes. Tasa de crecimiento anual: 2.8% Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028 Poblacin esperada para cada ao = la del ao anterior por el factor Poblacin Ao 0 Poblacin Ao 1 Poblacin Ao 2 Poblacin Ao 3 Poblacin Ao 4 Poblacin Ao 5 52,600 x 1.028 = 54,073 x 1.028 = 55,587 x 1.028 = 57,143 x 1.028 = 58,743 x 1.028 = 52,600 54,073 55,587 57,143 58,743 60,388

PROYECCIN DE LA DEMANDA

Consumo

Valores proyectados ( se asume la tendencia) Registros histricos de consumo =

+ + + +

Funcin de ajuste = Interpreta la tendencia

Aos

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Cuidado con la sobreestimacin! sobreestimacin
Demanda proyectada
# de Unidades SOBREESTIMACION SOBREESTIMACION DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA

Demanda real a posteriori

ESTA SOBRESTIMACION PUEDE LLEVAR A SOBREDIMENSIONAR EL PROYECTO

y con la subestimacin

Por ejemplo
AOS
0 1 2 10

DEMANDA ACTUAL ( DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO )

N de familias dedicadas a la agricultura Has. Promedio por familia ha Total Hectreas ha Requerimiento de agua por hectrealt / seg / ha Demanda actual total

Lt/seg

500 2 1000 0.5 500

500 2 1000 0.5 500 250 2 500 0.5

250

500 2 1000 0.5 500 250 2 500 0.5

250
750

500 2 1000 0.5 500 250 2 500 0.5

250
750

500 2 1000 0.5 500 250 2 500 0.5

250
750

DEMANDA POTENCIAL Nmero de familias adicional TOTAL ( DEMANDA SITUACION CON PROYECTO )

Has. Promedio por familia ha Total Hectreas ha lt / seg / ha Requerimiento de agua por hectrea Lt/seg Demanda potencial total N de familias dedicadas a la agricultura Familias ha Has. Promedio por familia ha Total Hectreas Requerimiento de agua por hectrea lt / seg / ha Lt/seg Demanda total con proyecto

En el ao 1 se inicia la entrega del servicio de agua para riego por el proyecto.

DEMANDA TOTAL

500 2 1000 0.5

500

750 2 1500 0.5

750

2 1500 0.5
750

2 1500 0.5
750

2 1500 0.5
750

SITUACION ACTUAL

PROYECION DE DEMANDA

En el ejemplo, la demanda proyectada no varia a lo largo de los aos. Sin embargo, segn el diseo de cada proyecto, estas demandas pueden variar ao a ao.

ANLISIS DE LA OFERTA Identificacin de los recursos organizacionales, fsicos y humanos disponibles en cada unidad productora. Aplicacin de los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos Identificacin de la oferta optimizada del servicio a partir de la potencialidad de cada uno de los recursos disponibles.

IDENTIFICACIN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

Se calcula a partir de los RRHH, RRFF, recursos de Organizacin, recursos financieros, etc Se realizar a travs de los pasos siguientes:

Estimar

la oferta existente y las capacidades por instalarse, de los diferentes tipos de recursos de los diferentes servicios, la misma que debe efectuarse a nivel institucional. Identificar aquella oferta vlidamente confiable para su utilizacin en la vida til del Proyecto

Resumen
CARACTERISTICAS DE LA OFERTA CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA

ESTANDARES

ENCUESTA

OBSERVADA

OPTIMIZADA

POTENCIADA

OBSERVADA

BALANCE OFERTA - DEMANDA

DEFICIT

SUPERAVIT

Tipos de Brecha
Brecha de cobertura de cantidad

Brecha de calidad

EXAMEN
1. Qu criterios utilizaran para estimar la demanda en su proyecto? 2.Qu pasos darn para estimar la demanda de este servicio? 3.Qu pasos darn para proyectar la demanda de este servicio? 4 .Qu pasos darn para estimar la oferta Optimizada de este servicio? 5. Considerando la Oferta Optimizada, Cuntas personas tienen acceso satisfactorio a este Servicio/Bien pblico? Qu recursos adicionales se requieren para optimizar la Oferta, sin la implementacin del proyecto?