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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LAS PASTAS EN CHILE

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Published by: Danny Esteban Iturra Osorio on Jan 09, 2012
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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LAS PASTAS EN CHILE Datos: • • • • • • • • La industria nacional de pastas está dominada ampliamente por las empresas

Carozzi y Luchetti que producen aproximadamente 127 mil toneladas anuales La tasa de crecimiento anual promedio es del 1,5% El nivel de consumo que registra el mercado chileno es de 8 kilos anuales por habitante No se vislumbra un gran incremento de la demanda interna en los próximos años La industria se caracteriza por medianas economías de escala en su producción y altas barreras de entrada Las barreras más relevantes son contar con una amplia red de distribución y con marcas de prestigio, debido a que se trata de un producto de baja diferenciación. Por ser un producto de consumo masivo que se comercializa a un precio bajo es poco sensible ante los ciclos económicos Por otra parte, su baja diferenciación hace que el producto sea altamente sensible a cambios en los precios relativos respecto de otras marcas

Gráfico 1

PARTICIPACION DE MERCADO

3% 2% 5% 4% 8% 41%

Carozzi Luchetti Parma Suazo Don Vittorio Marcas Propias Matarazzo

37%

Los dos grandes rivales • • • • • La industria está fuertemente concentrada (80%) en dos antiguos participantes Carozzi nace en 1898 y pertenece a la familia Bofill Lidera la industria con un 41% de participación y trabaja además con sus marcas Trattoria, San Remo y Aconcagua, distribuyendo también Matarazzo (primera marca argentina) Luchetti nace en 1904 y pertenece al grupo Luksic Tiene un 37% de participación en el mercado y trabaja además con sus marcas Talliani, Nápoli y Romano

jugos y refrescos en polvo. harinas. salsas de tomates. Estos venden cerca del 70% del volumen total Las marcas propias de los supermercados concentran aproximadamente el 3% de participación Línea de productos La industria posee una variedad de productos que se han clasificado por segmentos: . chocolates. Las 2 empresas más grandes en la industria poseen estas marcas y sus productos son: LUCHETTI . Está presente en Perú y Argentina y exporta sus productos a más de 30 países A fines de 2000 adquirió el 100% de la empresa de confites Ambrosoli La política financiera hasta 1998 se caracterizó por ser altamente agresiva. a través del tiempo fueron incorporando líneas de negocios adicionales del rubro alimentos Carozzi produce y comercializa pastas. postres. Está presente en Perú Posee una marca fuertemente posicionada. lo que ha generado mayores gastos y endeudamiento Competitividad • • • • • • Ha ido en aumento desde mediados de los noventa con la entrada de nuevos y más agresivos competidores extranjeros En 1995 ingresó Matarazzo (Molinos Río de la Plata) pero posteriormente fue cerrada en 1999. Actualmente Carozzi las distribuye en Chile En 1997 ingresó la empresa peruana Alicorp (grupo Romero) Actualmente compiten con las marcas Don Vittorio y Sorrento (4% de participación) Los nuevos competidores son las marcas propias de los supermercados.Marcas premium Son productos de mejor calidad preparados con huevo enfocados al segmento A. sémolas. de segunda calidad y con un precio alrededor de 25% inferior a las primeras marcas El principal canal de distribución de las pastas son los supermercados. galletas y caramelos. B. aceites. y parte del C1. Amplitud y diversidad de sus mix de productos y una adecuada red de distribución Tiene una política financiera más agresiva. A partir de 1999 se torna más conservadora Luchetti produce y comercializa pastas. harinas.• Con una importancia relativamente menor participan Parma (de capitales argentinos) desde hace 8 años y Suazo (familia Suazo Gómez) que opera en Chile hace 50 años Análisis de los principales competidores • • • • • • • • Carozzi y Luchetti. caldos y sopas.

tales como PASTA LARGA Spaghettini N°5 Tallarín N°78 Spaghetti N°5 Cabello Largo N°1 Bucattini Tallarin N°77 Tallarines con Espinacas Spaghetti con Espinacas Nidos Fettuccini PASTA CORTA Dedalitos Quífaros Caracolitos Mostacholi Canutos Cabellitos Espirales Doble Quífaros Farolitos Corbatitas Corbatas Caricatura Pókemon Pasta Pókemon Rigatti .PASTA LARGA TALLIANI Spaghetti N°5 Tallarín N°77 Tallarín N°78 Nido Fettuccini Nido Fettuccini con Espinaca PASTA CORTA TALLIANI Caracoles Rigatti Grand Noodles Cabellitos Espirales Corbatitas Corbatas PASTA PRONTA TALLIANI Pasta Pronta Cuatro Quesos Pasta Pronta Champiñón Pasta Pronta al Pesto LASAGNA TALLIANI Lasagna Precocida Lasagna Tradicional CAROZZI PASTA LARGA TRATORÍA Spaghetti N°5 Tallarin N°77 Tallarín N°78 Pastas orientadas al público en general - Son productos que no tienen ningún tratamiento especial y son más económicos.

- Debilidades • No tiene un fuerte posicionamiento internacional. En el caso de los mercados de • • Argentina y Perú donde tiene una participación productiva y de exportación no ha logrado tener un fuerte posicionamiento de marca. situación que favorecería a las empresas extranjeras. es una opinión generalizada entre el empresariado. especialmente a las peruanas que producen con una mano de obra más barata. Centralización del poder de compra. lo cual produce un encarecimiento en los insumos en forma proporcional y al no aumentar los precios para poder competir. - Amenazas • La reforma laboral. como por ejemplo el caso de Perú que quiere entrar a Chile por medio de la empresa Alicorp. El alto costo de la mano de obra. en tiempos de crisis se produce un mayor consumo de pastas. Lo mismo ocurre en los otros mercados donde exporta. en los últimos años el dólar ha subido más de un 20%. disminuyen sus márgenes de utilidad. que la • reforma laboral puede produce un encarecimiento de la mano de obra.Análisis FODA de la Industria Fortalezas • El avance tecnológico ha permitido el desarrollo de nuevos productos que le • permite alcanzar nuevos mercados y satisfacer las distintas y cambiantes necesidades de los consumidores. En el último tiempo las compras están centralizadas fuertemente en los supermercados. El alza del dólar. ya que las marcas ya tienen un prestigio y tradición lo cual inspira confianza en los consumidores. . lo cual produciría un aumento en los costos de producción. esto debido a que por ser un producto barato. Las marcas que componen la industria de las pastas a nivel nacional puede ser en algunos casos el activo más grande de las empresas que la conforman. - Oportunidades • La apertura de Chile a los mercados extranjeros por medio de los tratados de • • libre comercio. que han surgido producto por los cambios de estilo de vida ya mencionados anteriormente ha provocado que la industria produzca nuevos productos para satisfacer esas múltiples necesidades y con ello acrecentar su gama de productos La crisis económica produce un “efecto positivo”. respecto a otros países. Los nuevos hábitos de consumo.

la empresa Alicorp que exporta productos (fideos y pastas) a nuestro país y los vende a un menor precio (también de menor calidad) tiene en perspectiva instalar una planta productiva en nuestro país. favorece a la industria de las pastas en general. el actual índice de riesgo país de Argentina hace muy difícil invertir aún más allí. con una alta calidad y un menor uso de mano de obra. la actual crisis económica hace que se piense más de 2 • veces en invertir en algunos mercados. como por ejemplo. Antichilenismo en Perú y Argentina.• Empresas peruanas. sobre todo si quiere competir con las empresas grandes. Las marcas. siendo más eficientes en el proceso productivo. el fuerte posicionamiento en la mente del consumidor de las marcas Luchetti . Carozzi y Parma. debiendo hacer un mayor esfuerzo para introducir sus productos a esos mercados. Barreras de entrada • Maquinaria de alta tecnología. antiguas rivalidades entre los países involucrados ha provocado un rechazo natural a los productos chilenos. Barreras de salida • Crisis económica mundial. podemos destacarnos por ampliar la gama de productos superando a las de los 2 actores principales Otra opción es explorar con las pastas frescas y mejorar la calidad de las pastas de preparación rápida Ahora bien y siendo muy realistas quizás las barreras de entrada. Conclusiones • En el caso de crear una marca para esta industria está claro que por su poca diferenciación y si queremos competir al nivel de las primeras marcas. porque permite producir una mayor gama de • productos. ya que si otra empresa quiere introducir una marca al mercado va a tener que invertir mucho en marketing para meterse en la mente del consumidor. la poca diferenciación y el gran posicionamiento de las 2 principales marcas hacen muy poco recomendable competir en este mercado A menos que nos asociáramos con la empresa peruana Alicorp entrando a competir fuertemente con variedad de productos en Chile • • • . si bien la industria de las pastas chilena participa en el mercado argentino.

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