Antecedentes Diagnóstico Sector Turismo

Estudios de Competitividad
en Clusters de la Economía Chilena

Taller de visión de largo plazo
Turismo
30 de mayo de 2007
Contexto
Contexto mundial
mundial
TRES PROPÓSITOS GENERALES DE VIAJE:

Esparcimiento, negocios y visitas a familiares y amigos
50-55
• Sol y playa
• Intereses especiales
• Cultural
• Urbano
Esparcimiento • etc.
• Visitas a familiares y amigos

• Educación
• Viajes individuales de
• Salud
negocios
• MICE (Reuniones, Incentivos, VFA / otros
Congresos y Exhibiciones)
Negocios
15-20 25-30
% de arribos
x
internacionales
Fuente: Organización mundial de turismo 2004; Euromonitor

Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt -1-
Contexto
Contexto mundial
mundial
MERCADO MUNDIAL DE TURISMO INTERNACIONAL

DE US$680 MIL MILLONES Y ~800 MILLONES DE ARRIBOS EN 2005
Mercado mundial de turismo ascendió a US$ 680 mil Arribos internacionales han crecido en torno al 4%
millones, creciendo ~8% entre 2000 y 2005 anual, llegando a cerca de 800 millones en 2005
Ingresos generados por turismo según región destino (2005) Arribos generados por turismo según región destino (2005)
38
US$ MMM Arribos 5%
22 internacionales
147 3% (miles)
13 2 1% 164
26
2% 20 20%
4% 27
2%
3%
111 98
16 % 12 %
116 149
17 % 18 %
247 313
36% 39%
Europa Europa Norte- Caribe y Sud- Asia y África Europa Europa Norte- Caribe y Sud- Asia y África
del Oeste del Este América Centro- América Oceanía del Oeste del Este América Centro- América Oceanía
América América
CAGR CAGR 2% 6% 1% 5% 6% 8% 7%
9% 10% 2% 5% 7% 10% 16%
00-05 00-05
Sudamérica
Sudamérica ha
ha crecido
crecido aa tasas
tasas similares
similares aa los
los promedios
promedios mundiales
mundiales
Fuente: Organización Mundial de Turismo; “Plan de acción turismo 2006-2010”, Sernatur; EIU; análisis BCG
Contexto
Contexto mundial
mundial
MÁS DE LA MITAD DEL GASTO EN TURISMO INTERNACIONAL

PROVIENE DE SÓLO 10 PAÍSES
Gasto en turismo internacional (2005)
US$ MMM 315 682
54%
18 18
21
22
23
31
31
59
70
75
Alemania EE.UU. Reino Francia Japón China Rusia Italia Holanda Canadá Otros Total
Unido
% del
total 11% 10% 9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 46%
Contexto
Contexto mundial
mundial
LA MAYORÍA DEL TURISMO INTERNACIONAL

ES INTRA-REGIONAL
Europa es el destino más popular para turismo inter-regional
Distribución de llegadas de turismo internacional por región (% de salidas de origen - 2005)
11%
20%
9%
86%
14%
1% 2%
4%
6%
4%
5% 77%
1%
3%
4% 78%
72% 2% 8% 8%
71% 9% 5%
% de turismo
% internacional generado 1%
en misma región 1%
Flujo desde las Americas Flujo desde Asia y el pacifico Flujo desde Africa Flujo desde Europa Flujo desde Middle East
Fuente: Organización mundial de turismo; Análisis BCG

Contexto
Contexto mundial
mundial
LA DEMANDA POR VUELOS DE LARGA DURACIÓN

ESTÁ RELACIONADA CON EL PIB PER CÁPITA
Algunos países muestran mayor propensión a viajes de larga distancia
Viajes de 450 Viajes de larga distancia vs. PIB per cápita (2003)
larga
distancia Israel
(Por cada mil 400
personas)
350
300
250 UK
Suiza
Australia
200
150
Suecia
Austria Irlanda
Francia Holanda
100 Alemania
Bélgica EE.UU.
UAE Japón
Hong Kong Italia
50 España
Venezuela Korea del Sur
Colombia Argentina Taiwan
India China Brasil Chile
0 Tailandia PIB Per Cápita (US$)
100 1,000 10,000 100,000
Fuente: TIA/Global Insight/Tinet (Long Haul Trips By Country); Datastream (GDP and Population); Análisis BCG
Contexto
Contexto mundial
mundial
INGRESOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA CONCENTRADOS

EN AEROLÍNEAS Y HOTELES EN TODAS LAS GEOGRAFÍAS
Análisis excluye alimentación, transporte local y entretenimiento
Norteamérica Europa Asia-Pacífico Otros(2) Total
100 3% 3% 7% Tiempo compartido 2%
4% 3% 4% Distribución 3%
5% Cruceros 3%
5% Arriendo auto 5%
7%
80
31%
52%
33% 49% Hotel(4) 41%
60
40
61%
48% 37%
20 Aerolíneas(1) 47%
41%
Total (%) (35%) (37%) (18%) (10%)
(1) Aerolíneas incluyen pasajeros, charters y carga

(2) Incluye Sudamérica
(3) Tamaño de mercado de timeshare (tiempo compartido) de Norteamérica incluye sólo EE.UU.
(4) Ventas de la industria hotelera no incluyen casinos
Fuente: Datamonitor, datos de compañías, análisis BCG
Contexto
Contexto mundial
mundial
TENDENCIAS GLOBALES RELEVANTES PARA

LA INDUSTRIA DE TURISMO EN CHILE
Baby boomers emergiendo como un sector de alto crecimiento
Nichos e intereses especiales de esparcimiento crecen rápidamente (ecoturismo,

aventura, spas, cruceros, etc.)
MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones) cobrando mayor relevancia

como segmento clave
Incremento de compras online, e Internet como herramienta de toma de decisiones
Trading up: aumento en turismo high end (mayor consumo por día)
Nuevas tecnologías de aviones de bajo costo incrementan acceso a viajes de larga

distancia
Nueva ola de turistas (China, Rusia, India, etc.)
Calentamiento global se convertirá en un desafío para la industria en el futuro
Fuente: Área de especialistas en viajes y turismo de BCG

Contexto
Contexto mundial
mundial Baby
Baby boomers
boomers
POBLACIÓN MUNDIAL ENVEJECIENDO Y GENERACIÓN

BABY-BOOMERS COMENZANDO A JUBILAR EN EUROPA Y EE.UU.
Tendencia observada en principales consumidores de turismo
Distribución edades de EE.UU. (2005) Distribución edades de UK (2005)
80+ 80+
75-79 Masculino Femenino Masculino Femenino
75-79
70-74 70-74
65-69 65-69
60-64 60-64
55-59 55-59
50-54 50-54
45-49 45-49
40-44 40-44
35-39 35-39
30-34 30-34
25-29 25-29
20-24 20-24
15-19 15-19
10-14 10-14
5-9 5-9
0-4 0-4
Distribución edades de Alemania (2005) Distribución edades de Japón (2005)

80+ 80+
75-79 Masculino Femenino 75-79 Masculino Femenino
70-74 70-74
65-69 65-69
60-64 60-64
55-59 55-59
50-54 50-54
45-49 45-49
40-44 40-44
35-39 35-39
30-34 30-34
25-29 25-29
20-24 20-24
15-19 15-19
10-14 10-14
5-9 5-9
0-4 0-4
Fuente: US Census Bureau

Contexto
Contexto mundial
mundial Baby
Baby boomers
boomers
EL SEGMENTO DE BABY BOOMERS

ES EL QUE MÁS GASTA EN LAS VACACIONES
Vacaciones en el exterior por año Gasto(1) per cápita en vacaciones
Vacaciones per cápita en el exterior
per cápita 1.2 Gasto per 600
cápita en
vacaciones
1.0 (£) 500
0.8 400
0.72 353
0.6 300
0.4 200
0.2 100
0.0 0
Grupo de edad 0-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Grupo de edad 0-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Total vacaciones (M) 4.2 3.8 7.2 8.7 8.0 6.6 4.0 42.9 Total gasto (£B) 1.6 1.8 3.5 4.2 4.1 3.5 2.2 21.1
(1) El gasto excluye el costo de pasaje aéreo.

Fuente: National Statistics International Passenger Survey (IPS) UK 2004, análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 10 -
Contexto
Contexto mundial
mundial Nichos
Nichos ee intereses
intereses especiales
especiales de
de esparcimiento
esparcimiento crecen
crecen rápidamente
rápidamente
TURISMO DE INTERESES ESPECIALES

CONTINUARÁ GANANDO IMPORTANCIA
Tradicional atractivo de sol y playa está perdiendo interés relativo
Creciente interés en vacaciones de intereses Interés decreciente en atractivos de sol y playa
especiales (ejemplo: Alemania) (ejemplo: UK)
Turistas planeando (como % del

€13-14B
total) ...
10–15%
... menos
vacaciones
€9.9B
de sol y 30.0%
Bienestar €0.6B ~ 3–5% playa en el
futuro
Cultura €3.0B
~ 5%
Deportes
€1.9B ... más
y aventura
~ 5% vacaciones
€2.0B de sol y 14.0%
Deportes
de invierno playa en el
Cruceros
10–15% futuro
€1.2B
Nichos
€1.2B NA
específicos
2004 2010
CAGR 2004–2010
Fuente: Hubert Burda Medien, TdWI; fuentes de prensa; DRV; encuestas a consumidores; análisis BCG
Contexto
Contexto mundial
mundial MICE
MICE cobrando
cobrando mayor
mayor relevancia
relevancia como
como segmento
segmento clave
clave
SEGMENTO MICE PUEDE SER IMPORTANTE FUENTE

DE CRECIMIENTO PARA EL FUTURO DE TURISMO EN CHILE
Segmento MICE de turismo de negocios Temas relacionados con ciencias representan

con potencial interesante más de la mitad de total eventos MICE a nivel mundial
Turismo MICE representa el ~10% de total arribos Número de reuniones MICE (2000-2004)
internacionales a nivel mundial 4,137 13,144
Crecimiento estimado en 10% anual durante los
próximos 10 años
514
Multiplica esfuerzos de promoción turística: 544
603
1,019
• 40% de turistas MICE regresan al destino con 1,278
amigos, familia o colegas
1,507
Permitiría regular la estacionalidad de la demanda 3,512
de turismo
Gasto promedio por visita de turismo MICE es
entre 3 y 7 veces el gasto promedio por visita de
turismo general
Total
Medicina
Ciencias
Industria
Otros
Tecnología
Ciencias
Sociales
Educación
Comercio
Fuente: International Seminar on MICE and Business Tourism, Santiago, Chile, 25-26 May 2005, análisis BCG
Contexto
Contexto mundial
mundial MICE
MICE cobrando
cobrando mayor
mayor relevancia
relevancia como
como segmento
segmento clave
clave
TURISMO MICE PUEDE AYUDAR A REDUCIR

LA ESTACIONALIDAD DEL TURISMO EN CHILE
Temporada baja de turismo en Chile concuerda con temporada alta de turismo MICE
Estacionalidad de turismo en Chile vs. MICE global
% 16.2
13.1
11.6 12 11.8
10.7 10.3 10.2
9.7
9.3
8.2 7.9 7.8
6.8 6.8 7 6.7
6.4 6.9
5.3
4.6 4.4
2.4
0.8
Abril
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Mayo
Junio
Julio
Marzo
Chile MICE (a nivel global)
Fuente: international Seminar on MICE Tourism and Business Turism, Santiago, Chile, 25-26 Mayo 2005; Turismo Informe Anual 2005 del Gobierno de Chile
Contexto
Contexto mundial
mundial Incremento
Incremento de
de compras
compras online
online
CERCA DE 50% DE COMPRAS DE TURISMO DE EE.UU. Y 30%

DEL MERCADO EUROPEO SERÁN A TRAVÉS DE INTERNET EN 2011
Penetración de ventas por Internet en EE.UU. Penetración de ventas por Internet en Europa
% 100 % 100
90 90
80 80
56 54
70 62 59 70
69 66 69
73 73 71
76 79 76
60 60 84
92 89
50 50
40 40
30 30
44 46
20 38 41 20
31 34 31
27 27 29
24 21 25
10 10 16
8 11
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Internet Offline
El
El uso
uso de
de Internet
Internet con
con fines
fines informativos
informativos tiene
tiene una
una penetración
penetración aún
aún mayor
mayor
Fuente: análisis BCG; Jupiter Research, 2005; Morgan Stanley ; PhoCusWright; Centre for Regional and Tourism Research, Octubre 2005
Contexto
Contexto mundial
mundial Trading
Trading up
up
CRECIENTE PARTICIPACIÓN DE VIAJES PREMIUM

Turistas dispuestos a pagar precios superiores por altos estándares
Fuerte disposición a pagar más por
Tendencia hacia turismo premium (ej. Alemania)
estándares superiores (ej. Alemania)
Participación de viajes premium (> US$2.000 por pers.) Planes para las próxima vacaciones (base: turistas que
gastaron entre US$1.500 y US$2.000 en su último viaje)
20% 20%
15% 15%
10%
10%
13%
14% 5%
13% 12%
5% 11% 10% 5%
9%
0%
Dispuesto a pagar más Dispuesto a pagar
0% por estándares menos y a aceptar
1999 2000 2001 2002 2003 2004 superiores menores estándares
El
El segmento
segmento tradicional
tradicional de
de turismo
turismo aa precios
precios promedio
promedio continuará
continuará siendo
siendo el
el segmento
segmento
más
más fuerte
fuerte en
en el
el futuro
futuro previsible,
previsible, pero
pero viajes
viajes premium
premium ganarán
ganarán importancia
importancia
Fuente: F.U.R. Reiseanalyse 2002-2004; encuesta realizada por BCG con apoyo de Treiber y Partners GmbH, 2004/2005; análisis BCG
Contexto
Contexto mundial
mundial Viajes
Viajes larga
larga distancia
distancia
EMIRATES TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR EL TRÁFICO

DIRECTO ENTRE MEDIO ORIENTE, INDIA/ASIA Y AMÉRICA
Destinos 2005 Destinos 2012
Destinos existentes
Destinos planeados
Nota: El tamaño de la burbuja indica la cantidad de pasajeros por año ( =500 mil)
Fuente: OAG Capacity data; Press Search; Análisis BCG
Contexto
Contexto mundial
mundial
ANÁLISIS GLOBAL GENERA PREGUNTAS

RELEVANTES PARA CHILE
¿Chile debe restringir su oferta turística a naturaleza? ¿Hay otras opciones con valor
per se o como complementos de naturaleza? ¿Qué valor potencial tienen los nichos
e intereses especiales?
¿Está Chile bien posicionado para capturar nuevas oportunidades? – por ejemplo
Baby boomers o orígenes emergente
¿Qué implicancias tiene y tendrá el aumento de utilización de Internet? ¿Está Chile

posicionado para aprovechar esta tendencia?
¿Trading up genera nuevas oportunidades o riesgos para Chile? ¿Cómo capturarlas?
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile
CHILE RECIBIÓ ~US$ 1.400 MILLONES DE INGRESOS

CON ~ 2 MILLONES DE ARRIBOS POR TURISMO EN 2005
Crecimiento de Chile inferior al de Sudamérica en arribos
Chile recibió ~ US$ 1.400 millones de ingresos Chile recibió 2 millones de arribos en 2005 y creció
por turismo en 2005 más lento que Latinoamérica en los últimos 5 años
Descomposición de ingresos Sudamérica (2005) Arribos a Sudamérica - millones (2005)
US$ MM
3,733 7.2
1,308 1.5
2.0 20.1
1,386
13,041
3.7
2,753
5.7
3,861
Brasil Argentina Chile Perú Otros Total
CAGR
1% 5% 3% 11% 5% 6%
Brasil Argentina Chile Perú Otros Total
00-05
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile
PAÍSES FRONTERIZOS GENERAN 51% DE LOS ARRIBOS

A CHILE, PERO SÓLO EL 22% DE LOS INGRESOS POR TURISMO
Europeos y Norteamericanos generan el 50% de los ingresos con un 28% de arribos
Composición de arribos a Chile y días de Composición de ingresos de turismo extranjero

permanencia según región de origen (2005) en Chile según región de origen (2005)(1)
Días /
arribo 9 22 16 17 13 12 13 18 15 13
US$ MM 9 44
11 56 12 24
281 16 31 180
Arribos
(miles)
281
43
233
315
1,068
2,117
265
33
1,082
268
n do
l
s
ropa
rali a
l
n do
n
l
éri ca
s
ropa
rali a
érica
l
ca
n
enta
éri ca
To ta
érica
ca
enta
To ta
erizo
Jap ó
erizo
Jap ó
méri
méri
l mu
l mu
Aust
o Eu
Aust
o Eu
cci d
cci d
o Am
eam
o Am
eam
t
t
Fron
Fron
Sud a
Sud a
o de
o de
pa O
Rest
pa O
Rest
Nort
Nort
Rest
Rest
Rest
Rest
Euro
Euro
(1) No incluye gasto en transporte internacional ni excursionistas que en conjunto generaron ingresos por US$ 319 MM en 2005
Fuente: “Comportamiento del turismo receptivo 2005”, Sernatur; análisis BCG
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile
LUGAR DE ORIGEN AFECTA NIVEL Y COMPOSICIÓN

DE INGRESOS POR ARRIBO EN EL PAÍS
Norteamericanos, europeos y japoneses Composición de ingresos

generaron los mayores ingresos por arribo según origen del turista
Ingresos por arribo según origen (2005) Descomposición de ingreso según origen (2005)
950 6 6 4 2 3 4 4 2 6 8 7 5
%
4 5 3 5 4 4 3 4
US$ /
2 1 2 4 2 5
arribo 2 4 3 2
19
760 19 17 23
23 25 30 29 21
19
11
12
9 13 9 10
570 9 8 7 11
26 17
941 22
850 843 24 23 23 25 25
380 765 785 25 26
743 751
642
190 42
32 32 36 35
31 28 30 27 31
216
0
al
do
al
do
s
a
ón
ón
ali a
ali a
d io
ri ca
ri ca
a
ca
ca
rop
rop
izo
izo
éric
éric
t
t
den
den
un
un
Jap
Jap
éri
éri
me
s tr
s tr
é
é
ter
ter
Eu
Eu
m
m
Am
Am
am
d am
am
d am
cci
cci
Au
Au
Pr o
n
n
del
del
sto
sto
Fro
Fro
rte
rte
aO
aO
s to
s to
Su
Su
Re
Re
No
No
sto
sto
Re
Re
rop
rop
Re
Re
Eu
Alojamiento Eu
Alimentación Transporte local Compras
Agencia viajes Diversión y espectáculos Comunicaciones
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile
PROPÓSITO DEL VIAJE VARÍA SEGÚN EL ORIGEN DEL TURISTA

Vacaciones es el principal propósito de viaje para todos los orígenes
Descomposición de arribos según propósito de viaje (2005)
% 10 5 6 6 2 3 1 11 5
2 13 12 1 1 2
2 6 6 9 7 1
3 3 8 3 14
10 1 2
1 7 7 19
14 1
6 2 8 6
10 1
12 31 9 4
6
87
75 72
70
65 62
60 59
51
Norteamérica Fronterizos Sudamérica Resto Europa Resto Europa Australia Japón Resto del
América Occidental mundo
Vacaciones Visitas a familiares Salud Estudios Otros personales Negocios MICE Motivos profesionales

Contexto
Contexto de
de Chile
Chile
ALTO PORCENTAJE DE TURISTAS EXTRANJEROS LEJANOS PASA

POR PAÍSES FRONTERIZOS Y/O CERCANOS ANTES DE LLEGAR CHILE
Argentina es el principal país fronterizo visitado antes de venir a Chile
PAÍSES VISITADOS ANTES DE LLEGAR A CHILE
FRONTERIZOS CERCANOS LEJANOS
Otros
Otros
Argentina Bolivia Perú Brasil Uruguay Paraguay Ecuador resto del
América
mundo
Fronterizos 12% 16% 29% 16% 5% 2% 4% 10% 6%
Sudamérica 62% 5% 9% 5% 8% 1% 2% 3% 4%
Norteamérica 53% 7% 13% 11% 6% 1% 3% 4% 3%

Región de origen
Resto
América
50% 3% 8% 13% 15% 0% 2% 6% 4%
Europa
Occidental
49% 14% 14% 8% 4% 1% 2% 4% 4%
Resto Europa 45% 12% 16% 11% 5% 0% 2% 4% 5%
Japón 45% 12% 10% 9% 1% 3% 3% 11% 6%
Australia 36% 13% 21% 11% 2% 0% 4% 6% 6%

Resto del
mundo
43% 11% 14% 13% 2% 0% 1% 12% 4%
Promedio 40% 12% 18% 11% 5% 1% 3% 6% 4%
Fuente: Sernatur, Informe de turismo receptivo 2005

Contexto
Contexto de
de Chile
Chile
RESUMEN DE CONTEXTO CHILE
Chile comparte tercer lugar en Sudamérica con Perú, crecimiento está por debajo del
promedio regional
Fronterizos, Europa Occidental y América del Norte generan 70% de los ingresos en
partes iguales, mientras que fronterizos lidera fuertemente el número de arribos
• Bajo gasto y estadía relativamente corta para Fronterizos
• Norteamérica con gasto por arribo muy superior al resto de los orígenes
Motivo del viaje varía según origen

• Vacaciones domina mix, familia y amigos, y negocios diferenciados según origen
Alta participación de turismo extranjero lejano que visita países Fronterizos
Caso
Caso Dubai
Dubai
DUBAI ESTÁ EMERGIENDO COMO JUGADOR CENTRAL

EN EL TURISMO MUNDIAL
Destino turístico de mayor crecimiento en el mundo
Industria hotelera con la mayor tasa revpar del mundo (NYC #2) y tasa de ocupación
(85%+) en 2005
• Ya existen 300 hoteles, con la mitad de la capacidad en 4 y 5 estrellas
Emirates Airlines, con la mayor cantidad de órdenes de compra de aviones del mundo, se
convertirá en la mayor aerolínea de larga distancia internacional
En construcción el mayor aeropuerto del mundo, Jebel Ali, con 6 pistas de aterrizaje y
capacidad para 120M pasajeros, con inversiones de US$ 9 MMM
• Además de la ampliación del aeropuerto al doble de la capacidad actual de 25M
de pasajeros
En construcción el complejo de esparcimiento/entretenimiento más grande del mundo,

Dubailand
Caso
Caso Dubai
Dubai
DUBAI ES EL DESTINO TURÍSTICO DE MAYOR CRECIMIENTO

Y ESTÁ DENTRO DE LOS PRINCIPALES MUNDIALES
Selección de principales mercados turísticos
CAGR (%)
PIB turismo (estimado 2005) 1995-2003
España 44.3 6.4
Francia 39.3 3.7
Italia 33.1 1.0
Reino Unido 24.2 1.3
Turquía 14.0 12.9
Grecia 11.8 12.7
Canadá 11.2 3.7
Australia 10.9 3.4
México 10.1 5.5
Tailandia 8.3 (0.3)
Dubai 8.1 14.0
Portugal 7.3 4.6
Malasia 6.3 5.0
Egipto 6.0 8.8
Suecia 5.6 5.3
Sudáfrica 4.6 8.8
India 3.7 3.8
Brasil 2.7 12.1
0 10 20 30 40 50
(US$ MMM)
Fuente: WTO, análisis BCG
Caso
Caso Dubai
Dubai
EL MAYOR INCREMENTO DE HOTELES CINCO ESTRELLAS

EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA HOTELERA (I)
Hoteles 5* en construcción y recién terminados en Dubai
Año
Número de Número de
Hotel y Departamentos Ubicación esperado de
habitaciones deptos.
término
• Four Seasons Hotel Dubai • Dubai Festival City 250 – 2006
• Inter. Continental • Dubai Festival City 600 – 2006/07
• Villas Rotana Suites • Sh. Zayed. Rd 188 – Octubre 2005
• Bavaria Hotel • Sh. Zayed. Rd 2,100 – 2006
• Conrad Hotel Dubai ADHQRS(1) • Sh. Zayed. Rd 350 – 2007
• The Emirates Hotel • Sh. Zayed. Rd 673 – 2008
• Raftles Dubai • Wafi City 240 – 2007
Hoteles cinco
• Rose Rotana Suites • Dubai International Financial – 526 2006
estrellas en la
Center
ciudad
• Ritz Carlton • Dubai International Financial 330 121 2008
Center
• Kempinski Resort • Mall of Emirates 400 24 2005
• Palazzo Versace Hotel • Business Bay 220 204 2008
• Armani Hotel • Burj Dubai 175 160 2007/08
• Burj Dubai Lake Hotel • Burj Dubai 210 – 2007
• Jaddaf Waterfront Hotel • Jaddaf Area 330 452 2005
• Sofitel Jumeirah Beach Hotel & Resort • Jumeirah Beach Residence 450 – 2007
• Amwaj Rotana Resort • Jumeirah Beach Residence 300 – 2006
• Name – TBA • Jumeirah Beach Residence 350 – 2007
Hoteles cinco • Al Fardan Hotel • Palm Jumeirah 200 – 2008/09
estrellas en • Palm Palace Kempinski • Palm Jumeirah 180 – 2008/09
Jumeirah y • Palm Sun Hotel/Resort • Palm Jumeirah 1,000 – 2008/09
Jebeli Ali • Hilton Resort • Palm Jumeirah N/A – 2006
• Innpro Development • Palm Jumeirah N/A – 2006
Caso
Caso Dubai
Dubai
EL MAYOR INCREMENTO DE HOTELES CINCO ESTRELLAS

EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA HOTELERA (I)
Hoteles 5* en construcción y recién terminados en Dubai
Año
Número de Número de
Hoteles y Departamentos Ubicación esperado de
habitaciones deptos.
término
• Habtoor Grand Resort • Palm Jumeirah 250 – 2007/08
• Al Seef Resort & Spa • Palm Jumeirah 220 – 2007/08
• Atlantis Phase I • Palm Jumeirah 1,000 – 2008/09
Hoteles cinco
• Atlantis Phase II • Palm Jumeirah 1,000 – Tbc
estrellas en
• Fairmont Palm Hotel & Resort • Palm Jumeirah 400 – 2008
Jumeirah y
• The Palm Vacation Hotel & Club • Palm Jumeirah 1,000 – 2008/09
Jebeli Ali
• The Hotel & Serviced Apartment@DP-DMC • Dubai Pearl/DMC 1,000 270 2007
(contd.)
• The Movenpick Dubai Pearl Hotel • Dubai Pearl/DMC 760 – 2007
• Crescent Hydropolis Hotel • Dubai Tourism 300 – 2007
Development Co.
• Oberoi Jumeirah – – Tba

• Robinson Select 300 – Tba
No-clasificado • Hamriya Hotel 115 – Tba
• Hatta Heritage Village Resort N/A – Tba
• Iberotel 300 – Tba
Caso
Caso Dubai
Dubai
DUBAI ESTÁ CONSTRUYENDO MEGAPROYECTOS ÍCONOS PARA

CREAR UN DESTINO TURÍSTICO Y DE COMPRAS DE MÁXIMO LUJO
• Palm Jumeirah, abrió en Julio 2006, es el

primero de 3 Islas Palmeras, junto con el
desarrollo El Mundo, una colección de islas
que representan los países del mundo • Será “la atracción de
esparcimiento y de
• Burj al-Arab, el único entretenimiento más
hotel en el mundo con 7 grande del mundo”,
estrellas, es el ícono de sobrepasando a Orlando
la cadena de hoteles de • 280 Km2 de atracciones
lujo Jumeriah • US$18 mil millones se
invertirán en los
próximos 18 meses
• Primera parte abrirá en
2008
• Total de capacidad
hotelera de 30 mil
• Burj Dubai, será el edificio más alto del habitaciones, con el
mundo, con el primer Hotel Armani y con hotel más grande del
el mall más grande del mundo en la base mundo “Asia Asia” con
6,5 mil habitaciones
Caso
Caso Dubai
Dubai
DUBAI ESTÁ ENTRANDO EN NICHOS DE ALTO CRECIMIENTO

Turismo de cruceros
Fuente: Travel Weekly, Mayo 2006

Caso
Caso Dubai
Dubai
APRENDIZAJES RELEVANTES DE DUBAI
Visión y objetivos ambiciosos
Propuesta de valor clara, y diferenciada vs. competidores específicos
Claros grupos objetivo de turistas

• Países de origen
• Indicadores demográficos / ingreso
Oferta de productos/actividades alineada y consistente con los grupos objetivo

• Infraestructura de soporte construida de acuerdo con los objetivos
Compromiso de todas las partes relevantes sobre la estrategia definida y las iniciativas
necesarias para implementarla
TRES DIMENSIONES DETERMINAN DESARROLLO
DE PRODUCTOS Y POSICIONAMIENTO HACIA EL TURISTA
Múltiples factores moldean cada una de estas dimensiones
Recursos, atractivos y productos

turísticos Segmentos de consumidores
• Características demográficas
Ambiente de negocios e infraestructura Demanda
• Aeropuertos y conectividad aérea Oferta • Ubicación geográfica
por • Propósito de viajes
• Infraestructura de transporte turística
terrestre Posicionamiento país hacia el
turismo
• Planta turística turista
• Conectividad telecomunicaciones • Definición de medios y
• Competitividad en precios para mensajes de promoción
turismo
Factores de capital humano y culturales Desarrollo de oferta turística
• Destinos / productos
Institucionalidad
regulatoria y
política
Regulaciones y reglas de política
• Mecanismos de planificación y seguimiento
• Regulación medioambiental
Seguridad y delincuencia
Salud e higiene
Prioridad asignada por el Estado al desarrollo del sector
Institucionalidad para la promoción turística
Fuente: “The travel & tourism competitiveness report 2007”, WEF; DTS consultores; análisis BCG
Oferta
Oferta turística
turística
CHILE BIEN RANKEADO EN AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA

GENERAL PERO CON ALGUNAS DESVENTAJAS
Ambiente e infraestructura empresarial para turismo

Ranking mundial
(de total de 124 países) 105
96
88 89
85 85
75
69 66 68 69
62 61 60 62
5758 55
51
47
42 41 43 41
32 35 32
30
25
20 18 20
15
7 7
2
Ambiente e Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Competitividad

Infraestructura de Transporte de Transporte de de Turismo ICT de Precio
Empresarial Aéreo Tierra
(general)
Calidad y densidad Capacidad hotelera, Índice de paridad de
Infraestructura vial, Penetración y
Resumen de de infraestructura compañías de poder de compra,
ferroviaria, portuaria usuarios de internet
variables medidas aérea, intensidad y arriendo de autos y precios de
y de transporte a nivel de hogar y de
por criterio disponibilidad de acceso a redes combustibles y
doméstico negocios
vuelos internacionales ATM cargos a pasajes
España Nueva Zelanda Chile México Argentina Perú

Fuente: “The Travel and Tourism competitiveness Report 2007,” World Economic Forum
Oferta
Oferta turística
turística
ACTITUD POCO AMIGABLE HACIA TURISTAS

Y POCA PROMOCIÓN DE RESIDENTES
Recursos Humanos, Culturales, y Naturales
Ranking mundial 105

(de total de 124 países)
92 91
80 77
66
50 45 55 52 53
50
47 45 38
32 29 35
24
19 20 17
7 10
Recursos Humanos, Recursos Humanos Percepción Nacional de Recursos Naturales y

Culturales, y Naturales Turismo Culturales
(general)
Niveles de educación Apertura al turismo, actitud Sitios de interés histórico

Resumen de variables población, calidad sistema de población local hacia mundial, áreas silvestres
medidas por criterio educativo, entrenamiento turistas, nivel de promoción protegidadas, cuidado del
personal, flexibilidad laboral de residentes del turismo entorno y ecosistemas

Demanda
Demanda por
por turismo
turismo
LA GESTIÓN DE DEMANDA DE TURISMO TENDRÁ EFECTOS EN LOS

INGRESOS DEL SECTOR A TRAVÉS DE 3 PALANCAS PRINCIPALES
Días de estadía / arribo

Depende principalmente de la
Gasto de pasajero in situ / cantidad de días de vacaciones
arribo que tenga el turista
Depende de dos elementos:
1. Días de estadía / arribo x Gasto pasajero / día estadía
2. Gasto pasajero / día de
estadía Depende de la cantidad y
calidad de las actividades que
pueda hacer el turista en el
lugar de destino
Ingresos (gasto de turistas) x
Número de arribos
Depende del awareness y
atractivo del destino
Demanda
Demanda por
por turismo
turismo
DURACIÓN DE ESTADÍA Y GASTO DIARIO EXPLICAN DIFERENCIAS

ENTRE VALOR GENERADO POR ORIGEN DE TURISTAS
Fronterizos con valores muy inferiores a demás orígenes
Origen Ingresos/arribo (US$) Días/arribo Ingreso/arribo/día
Norteamérica 943 17 55
Europa Occidental 851 22 39
Japón 818 18 45
Resto del mundo 786 15 52
Australia 774 13 60
Resto Europa 767 16 48
Resto América 750 12 63
Sudamérica 641 13 49
Fronterizos 215 9 24
Media ponderada 505 13 39
Alto Medio Bajo

Nota: Alto corresponde a valores mayores que 150% de la media, Medio a valores entre 110% y 150% de la media y Bajo a valores menores a 110% de la media. Los valores aparecen
elevados vs. media por lo bajo que resultan días e ingresos de fronterizos, los cuales tienen un fuerte peso en el mix de turismo receotivo
Demanda
Demanda por
por turismo
turismo
PROMEDIO DE ESTADÍA Y GASTOS DIARIOS POR VISITA EN CHILE

POR DEBAJO DE SU REGIÓN GEOGRÁFICA
Estadía promedio de turistas receptivos, 2005 Gasto diario por visita, Ajustado US$ y PPP, 2005
27 Gasto
Días (US$/ día 202 202
por Y
visita PPP/día)
17 141
114
13 13 13 104 104 105
99 93 96
11 87 89 92 91
10 80 84 79 80
8 8 71 71
6 43
39
3
il
i le
ña
ru
)
lia
a
a
ia
(2
il
as
ile
ru
ña
in
id
ci
lia
a
nd
)
a
ia
a
nd
Pe
as
(2
ra
pa
Ch
in
ur
ci
id
nt
an
Un
nd
Pe
Br
nd
Ch
pa
ra
la
st
ur
an
Br
nt
ila
Es
ap
Un
ge
Fr
Ze
st
la
Es
Au
ila
ap
o
ge
Ta
Fr
ng
Ar
Ze
in
Au
o
Ta
a
ng
Ar
Si
Re
in
ev
Si
Re
ev
Nu
Nu
US$ Nominales Ajustado a PPP
(1)Gasto promedio diario = (ingresos totales de turismo internacional / arribos totales internacionales)/estadía promedia. Ingresos totales incluye gastos de todas las visitas, mientras que arribos
totales solo incluye visitas de mas de 1 día. Diferencias en el monto de gastos/día entre los países pueden variar dependiendo de la cantidad de turistas que se quedan menos de 1 día.
(2)Datos del año 2004
Fuente: en base a datos publicados por entidades locales de cada país
Institucionalidad
Institucionalidad regulatoria
regulatoria yy política
política
ESTADO CHILENO ASIGNA UNA BAJA PRIORIDAD

AL DESARROLLO DEL TURISMO
Prioridad del Estado es lo peor evaluado en institucionalidad chilena
Institucionalidad regulatoria y política
Ranking mundial
(de total de 124 países) 110
104
94
91 90 93
85
78
74 71 73
64
61
51 49
48 45 47 46
38 40
33 35 36 36
30 29
25
19 21 23
10 12
7 8
3
Institucionalidad Reglas y Regulación Seguridad Higiene y Salud Prioridad de

regulatoria y Regulaciones Medioambiental desarrollo de
política (general) Políticas Turismo
Confiabilidad de Acceso a sistemas de Prioridad del Estado
Apertura a inversión Claridad, estabilidad
Resumen de instituciones salud y agua potable, por desarrollar el
extranjera, derechos restrictividad y nivel
variables medidas públicas, costos del esfuerzos gobierno turismo, gasto
de propiedad y de reforzamiento de
por criterio crimen en actividad para erradicar pestes, gobierno en fomento,
apertura de cielos ley ambiental, clarid
económica densidad de médicos, efectividad marketing

Institucionalidad
Institucionalidad regulatoria
regulatoria yy política
política
CHILE INVIRTIÓ SIGNIFICATIVAMENTE MENOS EN PROMOCIÓN

TURÍSTICA QUE PAÍSES COMPETIDORES / BENCHMARK EN 2005
En montos absolutos, por visita turística y como % de los ingresos generados
Inversión en Promoción Turística(1) (2005)

250
194.6 2° destino a nivel

200
mundial en visitas
– aumentó en 66%
US$ Millones
presupuesto en
150 5° destino a
2006
nivel mundial
en visitas
106.8
100
48.6
50 30
17.5
3.8
Inversión 2006
Inversión 2006
+37%: US$ 5,2 MM;
0
+37%: US$ 5,8 MM
US$ 2,3 / visita,
– US$ 2,3 / visita
Chile Argentina Perú México España Nueva
lo cual es aún bajo Zelanda
Inversión por Visita

1,8 7,7 11,8 5,0 3,5 20,6
Turística, US$
Inversión por Visita

Turística Como % de 0,36 1,09 1,34 0,37 0,41 1,0
Ingresos/Visita
(1) Inversión realizada por entidades específicas de países dedicadas exclusivamente a la promoción del turismo en tales países – no incluye inversión de privados en campañas
corporativas de marketing / promoción de sus productos y servicios
Fuente: Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina; Prom Perú; Europe Press; “Tourism New Zealand 2005-2006; ”Secretaria de Turismo de México, “Sexto informe de
Gobierno 2005-2006, www.sectur.gob.mx, “The Travel and Tourism Competitive Report 2007,” World Economic Forum

Antecedentes Diagnóstico Sector Turismo

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Estudios de Competitividad

en Clusters de la Economía Chilena

TRES PROPÓSITOS GENERALES DE VIAJE:

• Visitas a familiares y amigos

Fuente: Organización mundial de turismo 2004; Euromonitor

MERCADO MUNDIAL DE TURISMO INTERNACIONAL

MÁS DE LA MITAD DEL GASTO EN TURISMO INTERNACIONAL

Gasto en turismo internacional (2005)

US$ MMM 315 682

LA MAYORÍA DEL TURISMO INTERNACIONAL

Fuente: Organización mundial de turismo; Análisis BCG

LA DEMANDA POR VUELOS DE LARGA DURACIÓN

INGRESOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA CONCENTRADOS

Total (%) (35%) (37%) (18%) (10%)

(1) Aerolíneas incluyen pasajeros, charters y carga

TENDENCIAS GLOBALES RELEVANTES PARA

Baby boomers emergiendo como un sector de alto crecimiento

Nichos e intereses especiales de esparcimiento crecen rápidamente (ecoturismo,

MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones) cobrando mayor relevancia

Incremento de compras online, e Internet como herramienta de toma de decisiones

Nuevas tecnologías de aviones de bajo costo incrementan acceso a viajes de larga

Nueva ola de turistas (China, Rusia, India, etc.)

Calentamiento global se convertirá en un desafío para la industria en el futuro

Fuente: Área de especialistas en viajes y turismo de BCG

POBLACIÓN MUNDIAL ENVEJECIENDO Y GENERACIÓN

Distribución edades de Alemania (2005) Distribución edades de Japón (2005)

Fuente: US Census Bureau

EL SEGMENTO DE BABY BOOMERS

(1) El gasto excluye el costo de pasaje aéreo.

TURISMO DE INTERESES ESPECIALES

Turistas planeando (como % del

SEGMENTO MICE PUEDE SER IMPORTANTE FUENTE

Segmento MICE de turismo de negocios Temas relacionados con ciencias representan

TURISMO MICE PUEDE AYUDAR A REDUCIR

Estacionalidad de turismo en Chile vs. MICE global

Chile MICE (a nivel global)

CERCA DE 50% DE COMPRAS DE TURISMO DE EE.UU. Y 30%

CRECIENTE PARTICIPACIÓN DE VIAJES PREMIUM

EMIRATES TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR EL TRÁFICO

Destinos 2005 Destinos 2012

ANÁLISIS GLOBAL GENERA PREGUNTAS

¿Qué implicancias tiene y tendrá el aumento de utilización de Internet? ¿Está Chile

¿Trading up genera nuevas oportunidades o riesgos para Chile? ¿Cómo capturarlas?

CHILE RECIBIÓ ~US$ 1.400 MILLONES DE INGRESOS

PAÍSES FRONTERIZOS GENERAN 51% DE LOS ARRIBOS

Composición de arribos a Chile y días de Composición de ingresos de turismo extranjero

LUGAR DE ORIGEN AFECTA NIVEL Y COMPOSICIÓN

Norteamericanos, europeos y japoneses Composición de ingresos

PROPÓSITO DEL VIAJE VARÍA SEGÚN EL ORIGEN DEL TURISTA

Descomposición de arribos según propósito de viaje (2005)

Fuente: “Comportamiento del turismo receptivo 2005”, Sernatur; análisis BCG

ALTO PORCENTAJE DE TURISTAS EXTRANJEROS LEJANOS PASA

FRONTERIZOS CERCANOS LEJANOS

Fronterizos 12% 16% 29% 16% 5% 2% 4% 10% 6%

Norteamérica 53% 7% 13% 11% 6% 1% 3% 4% 3%

Resto Europa 45% 12% 16% 11% 5% 0% 2% 4% 5%

Japón 45% 12% 10% 9% 1% 3% 3% 11% 6%

Australia 36% 13% 21% 11% 2% 0% 4% 6% 6%

Promedio 40% 12% 18% 11% 5% 1% 3% 6% 4%

Fuente: Sernatur, Informe de turismo receptivo 2005

RESUMEN DE CONTEXTO CHILE

Motivo del viaje varía según origen

Alta participación de turismo extranjero lejano que visita países Fronterizos

DUBAI ESTÁ EMERGIENDO COMO JUGADOR CENTRAL