Guía para Exportar

Productos Mexicanos a la Unión Europea

PUBLICACIÓN ELABORADA CONJUNTAMENTE POR:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Periférico Sur 4333 Col. Jardines en la Montaña 14210 Tlalpan, México, D.F.

ITESM, Campus Guadalajara Av. Ramón Corona no. 2514 Col. Nuevo México, 45201, Zapopan, Jalisco

COORDINADORES
DEL PROYECTO

Por el Bancomext Subgerencia de información

Por el ITESM, Campus Guadalajara Eurocentro Tec de Monterrey

PARTICIPANTES
EN EL PROYECTO

Coordinación y supervisión José Hernández López

Coordinación Paz Díaz Nieto

Otras colaboraciones Daniel Roldán Pastrana Captura y recopilación de información Rosa Estela González Martínez Diseño y formateo

Marcela Acero Parra Sofía C. Gutiérrez Álvarez del Castillo Alumnos del semestre agosto-diciembre 2004 del curso Haciendo negocios con la U.E.

Reservados todos los derechos ISBN 968891041Y Título: Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea 3a edición, Bancomext – ITESM, 2005 Prohibida su reproducción total o parcial, sin la autorización expresa de los autores.

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CRÉDITOS

PRÓLOGO A LA
TERCERA EDICIÓN

La integración y la concertación de acuerdos que impulsen y fortalezcan los flujos comerciales, es uno de los aspectos por los que se ha caracterizado, en la última década, el comercio exterior mundial. México es un claro exponente de esta tendencia al contar actualmente con 12 acuerdos con 43 países. Las ventajas negociadas en los acuerdos comerciales abren para las empresas mexicanas nuevas oportunidades para integrarse a mercados no explorados o para fortalecer su presencia en ellos, diversificando sus relaciones comerciales. Esto es de particular importancia en un mundo en constante evolución que exige por una parte visión de largo plazo, pero por otra flexibilidad y respuestas rápidas. El Acuerdo entre México y la Unión Europea constituye el marco idóneo para que las empresas mexicanas consideren a este continente como un alternativa viable en sus esfuerzos de diversificación, ya que con la incorporación de los diez nuevos países representa un mercado integrado por más de 455 millones de posibles consumidores de diversos productos y que a la fecha no ha sido totalmente aprovechado. El desarrollo de las nuevas economías que se han adherido a la Unión Europea es un ejemplo de cómo debe llevarse a cabo un proceso de integración, en el cual las naciones más débiles son apoyadas por las más desarrolladas para alcanzar una homologación de mercados y lograr un crecimiento armónico que consolide el mercado único. Los niveles de ingreso per cápita en los que se encuentran en la actualidad los nuevos miembros son muestra de ese proceso Aprovechar el potencial del mercado de la Unión Europea requiere conocer las características de los países que la conforman, sus reglamentaciones y oportunidades, por lo que esta Guía tiene como objetivo apoyar el conocimiento de este bloque económico e incentivar la participación de empresas mexicanas en este mercado que les ofrece amplias oportunidades. El documento consta de ocho capítulos, en el primero de ellos se presenta una visión de las bases en que se sustenta el funcionamiento de la Unión Europea, se describen aspectos en materia legal, la gama de organismos e instituciones que actúan en el proceso del comercio exterior, la política comercial común que dictan los acuerdos firmados con la UE, además de las características de la moneda común, el Euro. Asimismo, se muestra un panorama general de la situación económica y social en la que actualmente se encuentra la Unión Europea. Posteriormente, se da cuenta de las diferencias culturales que existen en la Unión Europea, así como las prácticas de comercio usuales en cada uno de los países; los consejos prácticos de negociación con clientes europeos, así como aspectos específicos para llevar a feliz término las relaciones con sus contrapartes europeos. En el capítulo tres se analizan nueve sectores de los 15 países que integraban la Unión Europea, hasta antes del 1 de mayo del 2004, en los que se considera que las empresas mexicanas tienen mayores oportunidades. Se describen hábitos de consumo, las barreras existentes para determinados productos, los aspectos técnico normativos que regulan el flujo de los productos hacia el continente, los procesos de distribución, empacado y etiquetado, los mecanismos de promoción de los productos en cada mercado, así como los problemas que pueden enfrentar los exportadores mexicanos. Los sectores de estudio son: alimentos frescos, pesca y acuacultura, alimentos procesados y bebidas, textil y confección, cuero y calzado, artículos de regalo, muebles, materiales de construcción, así como la industria del software y electrónica.

PRÓLOGO

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Enseguida, se presenta un análisis de cado uno de los 10 países que se acaban de integrar a la Unión Europea, se describen aspectos generales que permiten su ubicación dentro del contexto europeo y los principales indicadores económicos y sociales para conocer la tendencia de sus economías. Asimismo, se tratan aspectos aduaneros e impositivos, normalización o certificación de productos, empacado, formas de pago, esquemas de comercialización, mecanismos de promoción, formas de realizar negocios y los principales nichos de mercado que fueron detectados en cada uno de los países. Para conocer algunas estrategias de mercado, en el capítulo quinto se relatan tres casos de éxito de empresas mexicanas que han incursionado al mercado europeo. En el capítulo correspondiente a Información para la Comercialización y Promoción, se describen los aspectos generales que deben cumplir las empresas que deseen realizar negocios con la Unión Europea, tales como: información técnica necesaria para la comercialización y promoción de los productos, procedimientos y documentos que se exigen en la negociación internacional, trámites aduanales, documentos e impuestos que se pagan en la UE; además se hace referencia a los conceptos de calidad y la marca europea. Asimismo, se describen los servicios que proporciona Bancomext a las empresas interesadas en este mercado. La Guía contiene también en sus capítulos finales una lista de fuentes de información y contactos de utilidad sobre la Unión Europea, así como anexos referentes a indicadores económicos de los 25 miembros de la Unión Europea y perfiles que describen a los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Para la realización de este documento se conjuntaron los esfuerzos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Guadalajara y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C, en el marco del Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (Piapyme), programa auspiciado por la Secretaría de Economía y la Comisión Europea. Las instituciones involucradas desean que este instrumento sea de la mayor utilidad para sus lectores y que contribuya al incremento de las relaciones entre las empresas mexicanas y europeas.

Mayo 2005 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Eurocentro-Tec de Monterrey Tec de Monterrey –Campus Guadalajara

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PRÓLOGO

“PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, PIAPYME

En julio de 2000 México y la Unión Europea estrecharon sus vínculos comerciales con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – UE, lo cual amplía las posibilidades para los productos mexicanos en ese mercado. Al día de hoy estas posibilidades se han incrementado con la incorporación de diez nuevos miembros a la Unión Europea, integrando el bloque comercial de mayor magnitud a nivel mundial. México es la séptima potencia exportadora y es el país que cuenta con el mayor número de tratados comerciales en el mundo. Sin embargo, el 89% de sus exportaciones tiene como destino los Estados Unidos y Canadá y sólo el 3.7% se dirige a Europa1 . Por su parte, la Unión Europea constituye el mercado más grande del mundo, con 455 millones de personas2 y, como bloque económico, realiza el 40% de las importaciones totales mundiales3 . El PIB per capita promedio de sus consumidores alcanza los 20,500 dólares, es decir, 3.5 veces el de México. Es así que Europa se presenta ante las empresas mexicanas como un importante espacio de oportunidades para el desarrollo de negocios. Las relaciones empresariales de México con Europa, hasta hace algunos años se realizaban únicamente con algunos países históricamente próximos y se consideraba a la Unión Europea como un mercado demasiado lejano y complicado. Hoy en día, la globalización y su incidencia en el desarrollo de los servicios logísticos, las telecomunicaciones y el acceso a la información son factores que hacen que el camino a través de Atlántico parezca más corto y más seguro: el Viejo y Nuevo Continentes nunca habían estado más cerca. Dado este extenso panorama de oportunidades, la Comisión Europea y la Secretaría de Economía del gobierno de México han puesto en marcha a partir de mayo de 2004 el “Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME, el programa de apoyo empresarial de mayor relevancia entre México y la Unión Europea. Este programa tiene una duración de cuatro años y un presupuesto de 24 millones de euros. El objetivo del PIAPYME es fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la UE, mediante acciones de asistencia técnica, capacitación e información para incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Los beneficios que PIAPYME pone a disposición de las empresas se adaptan a sus necesidades y apoyan toda la cadena de valor, desde su organización empresarial y sus procesos de producción, hasta las acciones relativas a la promoción y las alianzas estratégicas.

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Bancomext 2004. Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México. OCDE 2004.

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

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Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

Apoyos para empresas individuales Capacitación empresarial

Apoyos para grupos de empresas Capacitación para certificación

Apoyos para operadores

Capacitación de capacitadores

Procesos productivos Comercio exterior Alianzas estratégicas

Integración de procesos productivos Integración de cadenas productivas Proyectos integrados de exportación Alianzas estratégicas

Transferencia de tecnología Alianzas estratégicas

Este programa está destinado a firmas individuales, grupos de empresas y operadores mexicanos y europeos. Los operadores del PIAPYME son aquellas organizaciones públicas o privadas, prestadores de servicios o personas físicas que están dedicadas a apoyar a las PYMEs y que son los interlocutores entre el PIAPYME y las empresas. El PIAPYME invita a las empresas mexicanas a ampliar su horizonte comercial y volver la mirada al mercado de la Unión Europea, haciendo uso de las herramientas que ofrece este programa para lograr el incremento en su competitividad y estar así en posibilidad de generar vínculos de negocios continuos y duraderos con el mercado europeo.

CONTACTO
Centro Empresarial México – Unión Europea Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, PIAPYME Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Tel. (+52-55) 5449-9177, Fax (+52-55) 54499035 E-mail: info@cemue.com.mx

www.cemue.com.mx

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Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

CONTENIDO

PARTE I
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................................................3
1. Conociendo la Unión Europea. (UE) ....................................................................................................................................3 2. Objetivos de la UE ...............................................................................................................................................................4 3. Constitución Europea ...........................................................................................................................................................4 4. Los miembros de la Unión Europea (UE) ...........................................................................................................................5 5. Instituciones .........................................................................................................................................................................6 5.1 -Comisión Europea ....................................................................................................................................................6 5.2 -Parlamento Europeo .................................................................................................................................................7 5.3 -Consejo de Ministros ................................................................................................................................................7 5.4 -Instituciones de apoyo .............................................................................................................................................8 5.5 -Tribunal de Justicia ...................................................................................................................................................8 5.6 -Tribunal de Cuentas ..................................................................................................................................................8 5.7 -Banco Central Europeo (BCE) ..................................................................................................................................8 6. Datos económicos y poblacionales ......................................................................................................................................9 6.1 Producto Interno Bruto ................................................................................................................................................9 6.2 Inflación .......................................................................................................................................................................9 6.3 Situación laboral ........................................................................................................................................................10 6.4 Datos demográficos de la Unión Europea ...............................................................................................................11 6.5 Tendencias demográficas de la Unión Europea ......................................................................................................12 7. Densidad de población ........................................................................................................................................................13

8. Política Comercial Común ...................................................................................................................................................13 8.1 Acuerdos comerciales de la Unión Europea .........................................................................................................15 9. El Acuerdo de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM) .....................................................................................15 10. El Euro .................................................................................................................................................................................18 10.1 Fechas clave en la introducción del Euro................................................................................................................19 10.2 Ventajas de la moneda única ...................................................................................................................................19 10.3 Inconvenientes de la moneda única........................................................................................................................ 20 10.4 Beneficios del Euro en América Latina................................................................................................................... 20 10.5 Desventajas del Euro para los países de América Latina ..................................................................................... 21 10.6 Medidas preventivas ............................................................................................................................................... 21 11. Ampliación de la zona Euro ............................................................................................................................................ 21 12. Comercio Exterior e Inversión con la Unión Europea ................................................................................................... 22 12.1 Situación en México ................................................................................................................................................ 22 12.2 Situación en la Unión Europea .............................................................................................................................. 25 13. Presencia de inversión Europea en México ................................................................................................................... 27

CONTENIDO

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................................................................. Barreras arancelarias ..................................... Análisis de la competencia...Logística y distribución .................. 33 2...................................................................................1.......................................4................................... 101 3.....................................6..........1 Desarrollo de la negociación ........................1....... 86 2............................ 31 2................ 39 1.......2 Rasgos específicos de negociación con europeos .............. 115 4........................... Mecanismos de apoyo ....................................... 63 1.............................................................................................................................................................. Barreras arancelarias ...........................................12............................................................................................. 113 4......................................................................5................6..................... Aseguramiento de carga Internacional ............. 93 3......................................13............................... Barreras no arancelarias .......................... Características de diferenciación del producto mexicano ............................................................. Información para la Comercialización y Promoción ..................................8................................................................................................................................................................ 112 4...........................2......................................... 99 3....... Empaque y embalaje............................................................................................................................................................................ Aspectos técnicos normativos...................................................................................................................................................10................................................. 37 1................................................... Principales organismos europeos ..........................8..................................11.................................................. 99 3..Canales de comercialización y distribución......3............................................................................................................... Prácticas de comercio usuales en la Unión Europea .......................Formas de pago ........ 97 3.............................. Consejos prácticos de negociación con clientes europeos ........................................9........................................... Medidas ambientales ..................................................... 81 2..................... Barreras arancelarias ........ 120 4........ Estudio de los principales productos........................ 121 4.................................................................................................................................................................................................................................................................2....................................... 105 4......................................................................................... Análisis del mercado ..................... 29 1................. 34 2..........6...................... 90 3..............................................................15...................................................................................................................................................................................... 69 1....................................................................................... Características de diferenciación del producto mexicano .................................................................................................................................. Análisis de la competencia......................... 121 4............................................................................4.................... 87 2............................................... Barreras no arancelarias ..... Principales organismos europeos ........ Alimentos frescos....Principales problemas que afectan la comercialización del producto mexicano .......................................................... Análisis del mercado ................. 123 viii CONTENIDO ...4................................................... 102 3..2...........14......................................................................................... Análisis del mercado de la Unión Europea ....................................................16.........................8.................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo.................................................................................................. 114 4........................ 101 3........ 66 1. Logística y Distribución .. Alimentos procesados y Bebidas ......... 108 4............................................................................................................................................... 84 2.......................................................................................... Hábitos de consumo.......... NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR ..... Protección del Consumidor ........... 71 2...... 82 2......... 71 2....................................................................................................................................................3........................................................................................................................................................................ Aspectos técnicos y normativos ..................7.....................................Empaque y embalaje........................ Logística y distribución ............................................................................................ Promoción internacional del producto ............................................Organismos reguladores relacionados con el sector .................... 114 4................1..........................PARTE II..Aseguramiento de carga internacional ............................................. Barreras no arancelarias ................................................ 35 PARTE III.............5.............................9...............................11......................................... 115 4............................................Trámites aduanales y documentación ......Promoción internacional del producto ................................................................................................................................................................ 118 4..................................... Pesca y Acuacultura..........................................5........................................2........................... 102 4....................................................... 69 2.....................12....................................... 93 3.....................3...............................................................4.............................. Barreras arancelarias ............. Promoción internacional del producto ........ Textil y Confección .........................................................................................7.......................... 100 3.1....................8......................................6............................... Hábitos y tendencias del consumo.......................................... 102 3..................................................................................................... 59 1.................................................................... 63 1.................................... 100 3................10.......................................7.......................................Logística .3................... 121 4................................................................................................................................... 39 1........7................................. 99 3........................ 83 2......................................5................................................................................................................................ 58 1.......... 105 4........................................................................................... Análisis del Mercado ............................... 121 4...................................................................... DIVERSIDAD CULTURAL ........................................................................................................ 118 4.................................................................................... Análisis del Mercado ..................

............................................................. 179 8............ 155 6..........................5.................. 179 8.............................................................................Empaque y embalaje.................................. Hábitos de consumo.......................................................................................................................................6.................................................. 139 6.............................................................................................................3....................................................................................................................................................... 135 5................................................... 190 9........ 165 7...............4.... 125 5.............................................................................................11.................................................................... 162 7.................................. 159 7.......................................................... Artículos de Regalo y Decoración.................. Aspectos técnico ..............................................................................................................Logística y distribución ............................................................................................8............................Protección al consumidor .................................................. 193 8...........................................................................................................................Información para la comercialización y promoción ....5............................ 132 5.....................................................................14.... 140 6.......................... Barreras no arancelarias .............6..........................Logística y distribución ................ 134 5......................................8. 169 7.............. Análisis de la competencia......................................3........................................................................................................... 149 6................................................................................................ 137 5........ 193 9.......................................... Barreras no arancelarias .................................................. 159 7............................................... 150 6.................................12............... Promoción internacional del producto .................................................................................................................................................................. 125 5...................................................................................................... 142 6............................ Análisis del Mercado ................................................10.......................................................... Principales productos con demanda identificada ..............................................................................................................................13. Análisis del mercado .................................................................................................................................................................................... Barreras arancelarias ................................................................................... 165 7..................................................................... 156 7....................................10.............4............4........................... 179 8....... Empaque y embalaje ......5............................ 152 6............................ 169 7..............................3........................................................................................................... 162 7............................................................................................. Presencia del producto mexicano ........................................7.9.................................................................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo .......... 171 Materiales para construcción ..............................Fuentes de información sobre el producto en la UE ........................................................................................................................................... Barreras no arancelarias ......................14............ Presencia del producto mexicano en el mercado europeo ............................ Análisis del mercado ................. 173 8.................... Barreras arancelarias .................................... Aspectos técnico-normativos ........................................................................................ 189 9...........................................................................................6............................. 185 9................. Principales productos bajo estudio . Barreras arancelarias .........................................................................................7...........5........................................................................................ 137 6.. Análisis de la competencia................ 144 6... Principales productos bajo estudio........... Tendencias del mercado europeo .3.....................................................17.................................................................7...............................................1........ 133 5...........................................................................................................5...........................6........................................1..............................................10................... 149 6................. 126 5................................... 133 5............................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo ......................... 192 9........................... Análisis de la competencia....Logística y distribución ..........................................................2................................................. Características de diferenciación del producto mexicano ....... Hábitos de consumo..................... 178 8............................................................ Barreras no arancelarias ...... Características de diferenciación del producto mexicano ................................................Aseguramiento de carga internacional................................................... 136 5..........................9..................... CONTENIDO ix .................................. 147 6................................................................................................................... 129 5........................ 132 5......2............................................................................... 165 7............................................... 175 8.........................................................................................................................4.......................13........................2......12.................normativos ..........................................................................................7......................................................................... 134 5.......................................................... 148 6....15.............................................................................................. 161 7......................... Muebles........................2.................................................. Aspectos técnicos normativos......................................................... 139 6..12........... 185 9........................................ 176 8.......................Empaque y embalaje.................... Hábitos de consumo.................4......................................... 128 5.............................................................8...................... Análisis del mercado .......................11............................................................................... Oportunidades en el mercado europeo ........................................................................................................ Características y particularidades del producto mexicano ... 153 6............................................................................... Barreras arancelarias .................................................... 163 7.......................................................................... Cuero y Calzado .............................. 137 5... 136 5....................................................................1.................... 133 5..........................................................................1................................................................. Tendencias de diseño en Europa ............................ Aspectos técnico-normativos ...........................................................................................................7............................................................................5. 151 6..Documentación ............................Principales organismos europeos ................................................................ 184 Industria electrónica y del Software .........Promoción internacional del producto ...................... Análisis de la competencia...........................................................................2..........3..............1.....9...................... 173 8.....................................16..........................................................................................................11............Protección al consumidor ............. 192 9....................... 170 7.................................... Análisis del sector .................Promoción internacional del producto ................................. 9.............. Hábitos de consumo....................................9.................Revistas especializadas del sector ...................................................................................................Promoción internacional del producto ............................ Análisis de la competencia ............................................................6.......................... Barreras no arancelarias ...................

................................ 325 1...................................................................................................... Comida mexicana en Eslovenia ..................2..............................2..................... Cheque bancario ............................ Lugar ......................................................................................................................... PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAÍSES ........................................... 327 2.........................195 PARTE IV........................................ Remesa ........................................................................................................................................................................ 221 4............................................................. 337 4................................................................................................................................. Estonia ...................................5.....................1......... 257 7................................................. Chipre .................. Trámites aduanales regulares ..............................................1....................................9 Promoción de la oferta exportable .................................. 338 4........................................................................................................................................................................................................................................................................................ Orden de pago documentaria................................................................................................................ 338 4....... 289 10..... Hungría .. 211 3...... Formas de pago ............................................................................................................................ Términos de negociación internacional ........................ 331 3...1.......................................... 338 x CONTENIDO .....................194 9.................... 279 9.............................. 326 1...................................................... 319 PARTE VI INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN ................................................................ 318 Caso práctico 3: Aguacate.................. 326 1................................................................................................................................................................................................................................ 323 1............... 326 1................................................................................................................6. Polonia ...................................................................... 303 PARTE V CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN ............................................... 315 Caso práctico 1:”............................................................................................8 Barreras arancelarias .............................................................................................................................................. Eslovaquia .................................................................... Calidad del producto ............................................................................. Eslovenia ..............1.....................................11 Contactos útiles y fuentes de información ..................................................................................................................... República Checa .................................................................................................................................................................................... Remesa documentaria ........................................................................................................................................................................................193 9.......................................................... 326 1............................4.........10 Información para la comercialización y promoción .............................. Clasificación de las cartas de crédito ................................................................................................ Transferencia .............................................................. Letonia .......................................................................................................................................................................................... Malta .........................................................................................................9......... 235 5.................................................................................................................................................................................................................................... Crédito documentario ................................................ un producto promisorio en el mercado francés ................................................ 337 4....................................................................................................................................................................... Período......................6.............................. Almacenes privados ..... Regímenes económicos aduanales ........................................................................................................................................................................................7.............................................................................. 326 1................................................................................. Organismos de normalización internacionales............................................. Lo que hay que saber............................199 2............................. Lituania .............. 317 Caso práctico 2: Sábila para el mercado italiano .....................3....................................................... 337 4......................................................... 335 4....... Trámites aduanales.........3..194 9. 337 4.............. 269 8.......................... 334 3..................................... 247 6............................................2...................... Concepto Europeo de Calidad .....................................................5......... 197 1.................................................................................4.............................................................................................................................. 329 2.................... 325 1.......................................................................... Almacenes públicos .............. 322 1.................................. 329 2................................................................................. Marca europea ................................................8...............................................................................

. 341 5........................................................................................................................................8.......................................................................................................................... Permisos de exportación..........................Servicios de tesorería ........... CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN ....................................................................................... 359 Embajadas europeas en México ........................ 371 2........................................................................................... 351 .... 340 5............................................................................................ Fichas países de la Unión europea ...... 342 5......................................................................................................................................Seguros bancomext .............................................................................Crediexporta pre-inversión .............................................. 4............................... Condiciones de entrega y de utilización.. 340 5................................................................................................... 344 6...................................................................................................... 359 Consejerías y Módulos Comerciales en Europa .......... 366 2...............................................................1 Obras de consulta .............. ¿Por qué es importante conocer la clasificación TARIC antes de tratar de exportar una mercancía? .............................................Capital de riesgo ..........................................................................4....................... Fichas países de la EFTA Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) .............. Impuestos en Europa ..................................................................................... Mecanismos de apoyo ..................................................................................................................................................................................... Bibliografía....................... 2..............7...................................................... Implicaciones para el comercio electrónico .........................3 Suplementos y revistas .......................................................................Crediexporta capital de trabajo .................................................. 349 ......................................................................... 346 C).................................................2..................................... 339 5............................... 365 2.................................. 352 ............................................................2 Publicaciones periódicas ............................................. Otras direcciones de interés ..3................ 366 2.................................Despacho a consumo ........Garantías ..................................................................................................................................................... 344 6.................................................................................................... 361 2......... 341 5...............................................Crediexporta revolvente ....Servicios fiduciarios ........... 345 B)......... 359 1...........4......................................... 350 ...................12........................................Reimportación de mercancías ........................................ 366 2..................................Crédito comprador ................ 343 5..................... 351 ...................................................3............................................................................................................................................................................. 349 ........................................................................10........................................................................................................................................................................ Productos y servicios promocionales ................................................................................... 343 6.............................................................................................. Apoyos financieros........................................................................................................................................................................ 361 Organismos europeos de interés ...........................................................................................7............ 338 4...... 339 4.................................................................... Certificado de origen ............................................................................................................................................... 338 4.............................................. 349 ...................................... Exploración del mercado ............. 342 5......... 338 4........6.............................. .........................Régimen de utilización .................................... Régimen de transformación .............2............. 348 ..........................9.......................................................... 354 ..Para importación de productos básicos ........................................................................................................................................... Comercialización .............. 349 .............................. ANEXOS ............................................................. 353 ........................ 352 ...................Cartas de crédito ................................................ 3.................Crédito al exportador centroamericano ....................1.......................5........... Direcciones de Internet ........ 365 2........... 367 PARTE VIII...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................el papel de BANCOMEXT .............. Documentos e impuestos en la Unión Europea .................................. Implicaciones para el exportador mexicano ............Crediexporta equipamiento .............................................11........................................5.............................................................................................................................. Documentos y procedimientos a seguir en aquellas mercancías sujetas a procesos administrativos especiales ...............................................................4.........................................................................................................................8................... Régimen de almacenamiento ................................................................................................................... Apoyos no Financieros ..... Presencia en el mercado ............ 348 6........................ 371 1..................................................................1................................................................................................... ¿Qué es el código TARIC? .............................................................................................................. 351 ..................................................................... 348 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 355 PARTE VII............... Instituciones en México ................................................................................... 344 A) Formación para exportar .............................................................................. 347 D)......................................................................................Crediexporta ventas de exportación ...................................... 339 4........................................ 377 CONTENIDO xi .... 340 5...........................

xii CONTENIDO .

Parte I Introducción: Conociendo la Unión Europea (UE) .

2 CONOCIENDO LA UNION EUROPEA .

Europa Occidental quedó completamente devastada. posiblemente el más importante de todos. a su vez.1. A estos dos hitos se le añaden el Acta Única Europea. viene la firma del Tratado de Amsterdam en 1997 que ayuda a completarlos dando énfasis en tres áreas de trabajo: una Unión más cerca de los ciudadanos por aquello del déficit democrático. permite la incorporación en un solo documento (de ahí el nombre de Acta Única) de los tratados anteriormente firmados. Esta “nueva” arquitectura de la UE quedó conformada de la siguiente manera: un primer pilar exclusivamente comunitario donde se manejan todas las políticas que han sido ya transferidas a un nivel supranacional. dando paso a la creación de la Comunidad Europea. desde el año 2000 se ha venido trabajando en dicho objetivo a través del denominado Tratado de Niza. Los tres pilares permitieron la expansión del campo de acción de la UE hacia otras áreas creando un sujeto político intergubernamental. el cual. una serie de acercamientos concretos. el cual sienta las bases para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). mejor conocido como Tratado de la Unión Europea. Todos los tratados mencionados han contribuido a la creación del sueño Europeo. único en su género. INTRODUCCIÓN: CONOCIENDO LA UNIÓN EUROPEA Después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo. crearon relaciones cada vez más estrechas y fueron dando forma a la Unión Europea que conocemos hoy en día. que instituye formalmente la Comunidad Económica Europea (CEE) y además inicia la creación de un mercado común. Política de Justicia y Asuntos Interiores. Desde esa fecha y a través de los años. Es precisamente en este escenario que el Ministro del Exterior. llamada el Consejo Europeo el cual reúne a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. creando así una interdependencia entre naciones. El surgimiento del muro de Berlín. que más adelante será tratada con mayor detalle. inspirado por Jean Monnet. ayudan a sostener el marco jurídico que le da presencia internacional a la Unión. creó la división psicológica entre dos formas de pensamiento completamente opuestas. mas que una muralla física. permite la transición de la estructura comunitaria basada en un solo pilar (el de la Comunidad Europea) hacia una basada en tres pilares en forma de “templo griego” y además crea la Unión Económica Europea (UEM) que en Enero de 2002 permitió la introducción del Euro como moneda única circulante y cerró el proceso de creación del mercado único. Este marco jurídico incorpora a todas las instituciones europeas (ver instituciones) y además crea una nueva “institución” europea. que culmina la realización del mercado común asegurando las cuatro libertades básicas: libre circulación de mercancías. (hasta el día de hoy pendiente) y la acción exterior de la Unión algo muy discutible. propone el 9 de mayo de 1950 evitar toda nueva guerra entre Francia y Alemania. capitales y servicios. un segundo y tercer pilar asignados a políticas que se manejarían de una manera intergubernamental. Para esto. el francés Robert Schuman. El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma. llegaría a convertirse el motor de la construcción europea. Los tratados antes mencionados forman. pero lo que conocemos el día de hoy como Unión Europea nació con el Tratado de Maastricht en el año de 1992. es decir. Los tres pilares. CONOCIENDO LA UNION EUROPEA 3 . expresa su deseo de crear una organización abierta a otros países de Europa por medio del traspaso hacia una esfera supranacional de ciertas políticas nacionales. Podemos hablar del inicio de la construcción de Europa en el año de 1951 cuando se firma el Tratado de París. personas. la reforma de las instituciones en vista de una expansión a Europa central y oriental por cierto. al principio en materia económica después en cuestiones políticas. una entidad que estaría moviéndose entre uno u otro pilar según le fuera necesario. de cierta manera. Este tratado. con el tiempo. el cuadro constitucional de la Unión Europea y son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional. en 1986. como: Política Exterior y de Seguridad Común. la Unión Europea ha ido preparando su estructura y composición institucional para adhesiones de nuevos miembros y. que entró en vigor en el 2003. Además. Después de la firma del Tratado de Maastricht. lo que dio paso a un mundo bipolar que conocimos hasta hace unos años.

anteriormente enumerado. Reino Unido e Italia). Por otro lado. cuando el número de socios sea 27. siempre amparándose en el marco de la legalidad internacional. Por último. el multilateralismo. la cooperación y la defensa de los derechos humanos. tienen 29 votos cada uno. OBJETIVOS DE LA UE La UE tiene como misión organizar de forma coherente y solidaria las relaciones entre los Estados miembros y sus ciudadanos. si bien algunos considerados “sensibles” quedarán sometidos al derecho de veto. Este documento servirá de referencia para la creación de una gran potencia cuyos objetivos principales son la búsqueda de la paz. este Tratado ha generado polémica debido al interés de algunos países en conservar cotos de poder. representa el marco de referencia legal en el que los ciudadanos europeos deben guiarse. En términos generales. a partir del 2005. En el seno de la Comisión Europea. Cabe señalar igualmente que el Presidente de la Comisión deberá ser elegido por mayoría cualificada (y no por unanimidad como era la costumbre) y contará con el beneplácito del Parlamento Europeo. que desde su creación (en la década de los 50). aquellos países que disponían más de un comisario pasarán a tener uno. intervención para la gestión de crisis internacionales. Sin duda. Según este esquema. Parlamento Europeo. verdadero hito en el proceso de creación de la unidad política en el continente. seguridad y justicia (vinculado al funcionamiento del mercado interior y. en particular. posturas comunes en los organismos internacionales) la implantación de una ciudadanía europea (que complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla y confiere al ciudadano europeo un cierto número de derechos civiles y políticos) el desarrollo de un espacio de libertad. Francia. tratando de evitar en lo posible desequilibrios entre países “grandes” y “pequeños”. sus poderes serán reforzados. se procurará que dicho organismo refleje de forma equilibrada la composición y demografía europeas. el resto de los “grandes” 72 cada uno y España y Polonia 50 cada uno. pues la principal misión de este Tratado era la redefinición del esquema de funcionamiento de las instituciones europeas. En cuanto al Parlamento Europeo. a la llegada de nuevos países.Dicho Tratado adecua la composición de las principales instituciones europeas (Comisión. España y Polonia 27 y el resto de los países reducen de forma progresiva sus votos hasta los 3 que corresponden a Malta. se ponen límites para evitar desequilibrios. no habían sufrido cambio alguno. política exterior y de seguridad común. con la realización del mercado interior desde 1992 y el lanzamiento de la moneda única en 1999 la afirmación de la identidad europea en la escena internacional (ayuda humanitaria europea a terceros países.). etc. estará compuesto de 732 escaños (frente a los 626 previos). las reformas planteadas por este Tratado quedan resumidas en los siguientes puntos: Nueva ponderación de votos a partir de enero del 2005 para todos los países miembros (incluidos los quince iniciales). pues refuerza los principios democráticos y de desarrollo económico y social que han inspirado el modelo europeo desde su creación. Entre los principales objetivos cabe señalar: • • el impulso del progreso económico y social. la cohesión social. 4 OBJETIVOS DE LA UE • CONSTITUCIÓN EUROPEA . Paralelamente. junto con los tratados fundacionales) • • • 3. a la libre circulación de personas) el mantenimiento y desarrollo del acervo comunitario (conjunto de textos jurídicos aprobados por las instituciones europeas. que corona el proceso iniciado en el Consejo Europeo de Niza en el que se planteó la necesidad de reforzar la arquitectura europea. Además. CONSTITUCIÓN EUROPEA El 29 de octubre de 2004 se firmó en Roma el Tratado de la Constitución Europea. Consejo Europeo. Se establece un sistema de decisión por mayoría cualificada para ciertos temas. Con esta distribución se pretende compensar el desequilibrio planteado en el reparto de votos del Consejo. si bien se acepta lo que la jerga comunitaria denomina “Europa a dos velocidades” (posibilidad para aquellos países que así lo decidan de acelerar los temas de integración). - - - - 2. procediendo a una repartición lo más equitativa posible del poder de decisión entre todos los países socios. los denominados “países grandes” (Alemania. Alemania dispone de 99 diputados.

4. Luxemburgo y los Países Bajos). para otros países como Reino Unido. sin perder la personalidad de cualquier texto de su especie. Letonia (13 de octubre). la Tercera parte contiene las bases jurídicas de las políticas comunes. LOS MIEMBROS DE LA UE El proyecto europeo es el resultado de un proceso de cooperación e integración que se inició en 1951 con el Tratado constitutivo de la CECA que se consolidó unos años más tarde con el Tratado de Roma que instituyó formalmente la Comunidad Económica Europea entre seis países inicialmente firmantes (Bélgica. que podrá adoptar reglamentos. Estonia (24 de noviembre). Lituania (8 de diciembre) y Bulgaria (14 de diciembre). se divide en cuatro partes básicas: la Primera establece los objetivos. finalmente. tal y como muestra el esquema que a continuación se incluye. es un tratado internacional. La Segunda parte establece la Declaración de Derechos Fundamentales según los parámetros fijados en Niza. Francia. Finlandia y Suecia en 1995. dentro de su propia autonomía. y la Cuarta parte fija las disposiciones generales y finales. así en 1973 ascendió a nuevo miembros con la incorporación de Reino Unido. El Consejo Europeo de Luxemburgo decide iniciar el proceso de ampliación. Desde esa fecha. Doce con la unión de España y Portugal en 1986 y. Fijación del principio de co-decisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo para fijar normas europeas. 3 y 16 de julio de 1990 22 de junio de 1993 31 de marzo y 5 de abril de 1994 1995 • • • • 1996 12-13 de diciembre de 1997 • • CONSTITUCIÓN EUROPEA • LOS MIEMBROS DE LA UE 5 . El Proyecto de Tratado que facilita la Constitución para Europa. 19 diciembre 1989 • Creación del programa PHARE para proporcionar la asistencia financiera y técnica a los países de Europa Central y Oriental. Mayores competencias legislativas para la Comisión Europea. España. Creación de un Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. valores y principios que dividen las competencias entre los Estados miembros y la Unión. con la adhesión de Grecia en 1981. Candidaturas de Hungría y Polonia Candidaturas de Eslovaquia (21 de junio). tanto jurídica como materialmente. Alemania Federal. profundizar el grado de integración entre los quince miembros y. cuyo representante será nombrado por mayoría cualificada mediante aprobación del Presidente de la Comisión. Por otro lado. Candidaturas de Chipre y Malta. establecer las bases para futuras adhesiones de países procedentes de Europa del Este. Italia. Diez miembros. que deberá ser ratificado por los diferentes Estados miembros mediante referéndum. Entre los principales retos cabe señalar: Creación de un Presidente del Consejo Europeo elegido por mayoría cualificada por un período de dos años y medio. de ahí que algunos lo denominen «Constitución Europea» o «Tratado Constitucional». quince países con la anexión de Austria. el principal objetivo de dichos países fue por un lado.El documento. Delimitación de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre la Unión y los Estados miembros. El Consejo Europeo de Copenhague fija los criterios de adhesión. Candidaturas de la República Checa (17 de enero) y de Eslovenia (10 de junio). Irlanda y Dinamarca. por otro lado. Este número inicial fue en aumento. una vez haya sido ratificado por todos los Estados miembros mediante consulta popular (para algunos será vinculante. El Tratado que establece la Constitución entrará en vigor el 1 de noviembre del 2006. Rumania (22 de junio). Reconocimiento de la personalidad jurídica única de la Unión Europea. Países Bajos o Luxemburgo tendrá carácter consultivo). esta Constitución no se impone a las constituciones de los diferentes estados miembros sino que coexiste con ellas.

siendo esta última una condición previa y necesaria al inicio de cualquier tipo de negociación. Ejerce sus funciones bajo la dirección política de su Presidente. En esta línea. sobre la base de un informe de la Comisión. Además. como el caso de Turquía. las fronteras geográficas. 13 de diciembre de 2002 • 16 de abril de 2003 1º de mayo de 2004 Diciembre de 2004 • • • 2007 • Tras varios años de consolidación del mercado europeo.1 COMISIÓN EUROPEA El buen funcionamiento de la Unión Europea está basado en la interacción entre tres instituciones claves que equilibran el juego político. esta pudiera considerarse una primera ampliación hacia el Este. La Comisión vigila el cumplimiento de los Tratados y actúa como intermediario entre la Unión y los Estados Miembros (EM). INSTITUCIONES 5. esta compuesto por 25 comisarios. Eslovaquia. Tras varios meses de negociación. el Consejo Europeo ha fijado en diciembre de 2004 la fecha en la que. lo que se traduce en 455 millones de ciudadanos (sin contar las futuras adhesiones de Bulgaria y Rumania en el 2007). Al respecto. es decir. los diferentes tratados de adhesión fueron firmados en Atenas el 16 de abril del 2003. de forma especial a los siguientes países: Republica Checa. Hasta el 1 de mayo de 2004 el número de comisarios era de 20 (dos por cada país más poblado y uno por el resto). sin embargo y con la llegada de diez nuevos países. 6 INSTITUCIONES . de acuerdo con la opinión pública. Año fijado por el Consejo Europeo de Copenhague para la adhesión de Bulgaria y Rumania. es el órgano ejecutivo (poder transferido expresamente por el Consejo Europeo) de la UE que tiene por objetivo proponer las bases para la creación de la legislación y política europea. el Consejo Europeo de Copenhague celebrado el 13 de diciembre 2002 supuso el punto oficial del reconocimiento a la adhesión de nuevos candidatos y. el Consejo Europeo ha recordado la declaración acordada en Helsinki en 1999. Así. el número de comisarios se ha adaptado a esta nueva circunstancia. Malta y Polonia. la Unión Europea cuenta con un total de veinticinco miembros. Bélgica. en estos momentos. En concreto. La Unión europea acoge diez nuevos Estados miembros. Chipre. pues entre el 2007 y el 2015. Sin embargo. Según lo arriba explicado. las cuales se definen de forma resumida a continuación: Con sede en Bruselas. Con la incorporación de nuevos candidatos será necesario redefinir esta composición. de forma provisional el reciente equipo dirigido por el portugués Joao Barroso que estará al frente del organismo hasta el 2009. se podría iniciar formalmente las negociaciones. 5. entrando a formar parte dichos países del proyecto europeo a partir del 1 de mayo del 2004. Estonia. uno por país miembro. según la cual «Turquía es un Estados candidato llamado a ingresar en la Unión atendiendo a los mismos criterios que se aplican a los demás Estados candidatos». la Unión Europea espera seguir creciendo.10-11 de diciembre de 1999 • El Consejo Europeo de Helsinki decide la apertura de las negociaciones de adhesión con doce países candidatos. Letonia. Acuerdo sobre la adhesión de diez países candidatos el 1º de mayo de 2004. Eslovenia. para el 2015 se espera ya estén definidos de forma definitiva. Decisión sobre la candidatura de Turquía y la eventual apertura de negociaciones. uno de los requisitos que todo país debe cumplir para formar parte de este bloque integrado es el cumplimiento de criterios políticos y democráticos. Firma en Atenas de los diez Tratados de Adhesión. Como se sabe. tiene el derecho de iniciativa legislativa compartido con el Parlamento Europeo. Turquía se considera un Estado candidato “llamado a ingresar en la Unión”. Hungría. políticas y culturales. existen países interesados en incorporarse a este proyecto. Lituania. quien dirige un equipo formado por comisarios encargados de las respectivas áreas (Direcciones Generales conocidos popularmente como DG).

En este contexto. esto es. los acuerdos internacionales entre ellos o. ejerce igualmente un control político sobre la totalidad de las instituciones. Austria (primera parte del 2006) y Finlandia (segundo semestre del 2006). ejerce el poder legislativo en co-decisión con el Parlamento. INSTITUCIONES 7 . del 2004 al 2007. El Consejo se rige mediante un sistema de presidencia rotatoria por períodos de seis meses.Este organismo se erige como portavoz de la Unión Europea en la escena internacional ya que representa con una única voz los intereses de los Estados miembros en diversos foros internacionales (como la OMC). en los que un determinado país se hace cargo de la organización y preside las reuniones.3 CONSEJO DE MINISTROS O CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA El Consejo de Ministros. agricultura. Así. Por último. decisiones). reglamentos. De hecho es la única institución europea elegida por sufragio directo (cada cuatro años) en la UE. concluye. Por último. el Parlamento Europeo contaba con 626 diputados. mediante el sistema de mayoría cualificada. comparte el poder presupuestario con el Parlamento. integrado por 626 miembros elegidos de manera periódica cada cinco años. Esta cifra se verá aumentada como consecuencia de las sucesivas ampliaciones. Es el órgano legislativo y de control de la UE. etc. el Parlamento Europeo contará con 732 representantes y del 2007 hasta el 2009 con 786 diputados. telecomunicaciones. Su tercera función es ejercer un control democrático sobre la Comisión. La primera de ellas es ser el órgano legislativo de la Unión y. el nuevo sistema ha establecido una serie de “redes de seguridad” y nuevos sistemas de bloqueo. es decir. Hasta esa fecha el número total de votos era de 87 y desde entonces y hasta que concluya la ampliación dicho número aumentará a 321. asegura la coordinación de las acciones de los diferentes Estados y adopta las medidas en el campo de cooperación policial y judicial en materia penal. negocia acuerdos internacionales en nombre de la Unión Europea (como el Tratado de Libre Comercio firmado con México). asegura la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros. Reino Unido (segundo período de 2005). 5. Además. La ponderación del voto se establece en función del tamaño de los países. Independientemente de esto. El Consejo toma decisiones por votación. con uno o más Estados u organizaciones internacionales. La segunda función es compartir con el Consejo la definición del presupuesto y puede modificar directamente los gastos comunitarios (en última instancia. educación. El número de votos correspondiente a cada país ha variado desde la incorporación de nuevos miembros en mayo del 2004. toma las decisiones necesarias para la definición y la puesta en marcha de la política extranjera y de seguridad común sobre la base de orientaciones generales definidas por el Consejo Europeo. Según las prioridades. aprueba la designación de sus miembros y dispone del poder de censura. se requiere un mínimo de votos para que las propuestas sean aceptadas (en algún tiempo se adoptó el sistema de voto por unanimidad. El Consejo asume una serie de funciones esenciales para el funcionamiento del sistema. El Parlamento tiene tres funciones esenciales: la primera de ellas es compartir con el Consejo la función legislativa. el Consejo congrega diferentes capítulos. En los próximos semestres están previstas las presidencias de Luxemburgo (primer semestre del 2005). asuntos exteriores. finanzas.2 PARLAMENTO EUROPEO El Parlamento varía su sede según la época del año. lo que sin duda no sería operante en un esquema ampliado como el actual). 5. sin ser estrictamente proporcional. es la principal instancia de decisión de la UE y foro en el que se reúnen regularmente sus representantes a nivel ministerial. Luxemburgo y Estrasburgo. en nombre de la Comunidad. Su participación contribuye a garantizar la legitimidad democrática de los textos adoptados. las ciudades que albergan a esta institución son Bruselas. adopta el presupuesto en su totalidad). la adopción de leyes europeas (directivas. Hasta las elecciones de 2004. también conocido como Consejo de la Unión Europea (no confundirlo con el Consejo de Europa). según ciertas competencias comunitarias. como por ejemplo.

Comité de las Regiones. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asegura el respeto e interpretación uniforme del derecho comunitario. conduce las operaciones de cambio y asegura el buen funcionamiento de los sistemas de pago. existen otras cuatro instituciones complementarias que son: el Comité Económico y Social. Banco Europeo de Inversiones y el Mediador Europeo. 8 INSTITUCIONES . En tal caso. Sus sentencias y decisiones son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos. Está formado por veinticinco miembros que a su vez eligen a un presidente y sus funciones se pueden ampliar a países no miembros que reciban ayuda económica por parte de la UE. Su sede se encuentra en Luxemburgo. pues no tienen competencia legal propia. instituciones comunitarias y estados miembros. el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo (BCE). 5. 5. así como por abogados generales. transmiten un informe al organismo responsable de la UE para que se adopten medidas.5 TRIBUNAL DE JUSTICIA Órgano judicial y tribunal supremo de la Unión Europea integrado por jueces pertenecientes a los diferentes Estados miembros. 5. Su función principal es asegurar la estabilidad de precios.6 TRIBUNAL DE CUENTAS Órgano permanente encargado de llevar a cabo y examinar los trámites financieros. A su vez.5.4 INSTITUCIONES DE APOYO Al triángulo institucional mencionado en los párrafos anteriores se añaden otras instituciones: la Corte de Justicia. Sus funciones se limitan a detectar posibles fraudes e irregularidades. controlando y auditando el presupuesto de la Unión de tal manera que se gestione de forma clara y transparente.7 BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) El BCE define y pone en marcha la política monetaria europea.

2 0.8 6.4 2.4 1.2 5.7 3.8 2.5 4.9 3.8 8.1 1.1 2.9 1.1 2.0 3.8 2.25 2.7 0.3 4.5 2.7 2004 Abril 2 1.4 1.1 5.4 7.9 3.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO A continuación se ofrece una panorámica de la situación del Producto Interior Bruto (PIB).5 2.3 2.6 -0.8 9.6 2.8 1.2 3.8 8.6 4.8 4.5 4 4.8 1.4 2.6 3.4 2 2 2.9 1 4.6 -1.5 1.4 -1.6 -0.3 2.8 3.4 6.7 2.2 2.3 2.7 3. Índice de Precios al Consumo 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativamente al mismo periodo del año anterior) Media Anual 2003 Zona Euro U.7 1.9 3.3 3.3 6.2 2.8 0.3 1.1 4 1 1.1 (*) Pronóstico 2004 y 2005 Fuente: Comisión Europea.5 5.6 2.6 2.2 2.9 2.5 2.6.2 5.0 4.15 U.4 3.6 3.4 6.5 2.8 2.6 0.5 3.0 3.int/comm/eurostat/ DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 9 .4 2.1 1.3 1.8 5.5 3.9 3.9 2.8 3.2 4.9 3 3 3.3 5 3.9 2.7 1.7 3.5 3.2 -0.15 países Zona Euro Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 6.3 2.4 4.4 3.6 2.6 1 0.9 6.3 1. correspondiente a los veinticinco países miembros de la Unión Europea.2 5.6 4.6 0.7 7.6 4.8 6.9 11.3 2.9 2.5 2.4 2.3 -1.4 3.1 2.5 4.1 1.0 3.1 6.5 4.6 1.5 2.9 6.3 1.8 1.3 4.8 2.3 4.9 3.6 2.3 3.8 3.4 3.5 Fuente: Comisión Europea.1 0.6 4.8 3.2 4. DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES Cifras relevantes sobre la economía y la población de la UE 6.9 1.5 1.7 3.5 3.8 -9.2 3.9 2.6 0.3 6.8 3.2 2.6 1.9 1.8 0.9 6.8 4.3 1.4 4 4.7 5 4.2 1.4 2.2 2.0 6.3 3.2 -0.2 0.9 Mayo 2. noviembre 2004 EU .7 3.8 2.0 3.5 5.7 1.4 0.8 4.4 7.4 3.9 2.2 3.2 2 2.4 2.2 2.7 3 1.25 países EU .5 10.1 1.3 2.9 4.3 2.6 1.3 8.3 4 3.0 3.7 7 7.6 3.3 2.2 3.7 6 6.2 0.3 1.6 4.9 2.5 1.3 2.3 11.8 4.8 4.0 1.3 2.2 INFLACIÓN La siguiente tabla muestra la evolución de los precios al consumo en Europa.5 2.5 1.7 3.0 2.7 1.5 3.5 3.2 3.0 2.9 3..4 2.3 2.4 5.2 1.5 2 3.6 1.8 0.2 4.9 2.1 7.Unión Europea (*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.1 10.7 5.8 9 1.8 1.9 3.4 1.0 0.3 4.3 4. Tasa de crecimiento del PIB .6 4.7 3.8 3.1 9.8 0.6 4.1 1.1 2 1.4 -2.5 4.4 0.1 2 2 QI 1.0 2.8 4.1 1.1 6.5 3 2.1 1.9 4.6 3.6 4.5 2.E.7 1.8 1.2 3.6 1.5 7.E.4 1.9 0.7 2.8 4.9 1.1 2.4 2.8 9.8 3.7 1.9 3.9 0.8 2.1 4.4 3.9 5.1 1.8 2.5 2.7 5.5 6.8 2.5 2 3.8 8.9 2.6 2 1.2 4.0 3.9 8 6.5 5.5 2.8 3.4 3.9 6.4 3.0 1.9 4.6 5..1 2.9 7.9 2.9 6.5 2.eu.6 1. 2004 http://europa.3 2.5 2.1 3.1 -0.1 2.

E. con una media del 2.5%.5 15. gasolina.2 -1.8 7. el año 2003 se puede catalogar como de “armonización” entre los países que se incorporaron al Euro. debido al exceso de recurso humano y a la incapacidad de las empresas de contratar de forma razonable un determinado porcentaje de empleados en el 2004.2 Nd -10.1 Fuente: Comisión Europea.6 Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep.4 Costo Laboral 2004 nd3.3 3 14.4 3.1 9.5 -2.9 -7.2 5. Algunos analistas han querido ver en esta situación ascendente el efecto de la adaptación de las economías de los recién incorporados a la Unión Europea.1 2004 8.. Así. observamos que se trata de una figura que afecta principalmente a: • • • Jóvenes Mujeres Desempleo de largo plazo 10 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES .). La inflación media no subió por encima del 2% anual.6 0 -2. etc. las cifras de desempleo siguen siendo elevadas en la Unión Europea.8 3.8 nd nd nd 12 19.1 9.5 9. Si analizamos con detalle el perfil del desempleo en Europa. 6.3 11.4 0.9 -5.8 -8.3 15. en la mayor parte de estas economías “nuevas” se observó un aumento generalizado de los precios en bienes de consumo (alimentos. 2004 En general. situándose en índices cercanos al 9%. sin embargo el Índice de Precios al Consumo muestra cómo a partir del segundo cuarto del 2004 se disparan las tendencias al alza.6 -8 8. 2004 Zona Euro U. Checa Fuente: Comisión Europea.E.2 2. Esta situación se explica en parte por la ralentización del proceso de contratación en el año 2003.7 8.4 7.2 5.8 2003 8.8 10.8 4..15 U.Como puede observarse a través de los datos estadísticos incluidos.9 8.8 5.8 8. con posterioridad a su ingreso en el mercado europeo.25 Productividad y Costo laboral 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) Productividad Laboral 2003 2004 2003 nd nd nd4.8 7.3 SITUACIÓN LABORAL Desempleo en Europa (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) 2002 8.8 -0.

080 455.229 2010 82575 8094 10429 838 5425 5434 1959 41284 1226 5258 61889 10992 9553 4221 56560 2162 3311 494 405 16583 38367 10082 60392 10161 8940 456.4 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA UNIÓN EUROPEA Población (Miles de habitantes) 2000 2005 Alemania 82282 82560 Austria 8102 8120 Bélgica 10251 10359 Chipre 783 813 Dinamarca 5322 5386 Eslovaquia 5391 5411 Eslovenia 1990 1979 España 40752 41184 Estonia 1367 1294 Finlandia 5177 5224 Francia 59296 60711 Grecia 10903 10978 Hungría 10012 9784 Irlanda 3819 4040 Italia 57536 57253 Letonia 2373 2265 Lituania 3501 3401 Luxemburgo 435 465 Malta 389 397 Países Bajos 15898 16300 Polonia 38671 38516 Portugal 10016 10080 Reino Unido 58689 59598 República Checa 10269 10216 Suecia 8856 8895 Total Unión Europea 25 452.6. 2004 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 11 .634 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).

3 39.7 40 35.80 66 7.8 38.35 -0.2005 Edad media de la Población Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 42 40.4 824 20 638 15.88 -0.5 38. entre ellos. algunos países europeos como Italia y España.10 1 7. En efecto.61 0.7 274 14 410 20.30 75 12.09 0.1 37.7 1568 14 2679 24.2 169 21 139 17 10 10. oscila entre los 34 y los 40 años.13 0.9 años. las últimas estadísticas muestran cómo el rango poblacional comprendido en el rubro de mayores de 60 años sigue en aumento y llega a representar el 20% del total. las condiciones de salud.2005 Tendencias Demográficas de la Unión Europea .2 191 15 283 21.60 30 10.6 1513 17 2136 24 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).8 34.70 56 8.9 40.7 995 18 1157 21.21 0. los índices de fecundidad de las mujeres europeas han descendido considerablemente y en la actualidad se ubican por debajo de los niveles recomendados para un correcto relevo generacional.10 10 8.50 135 10.6 40.3 1737 17 2333 22.8 33. 2004 A pesar de la reciente incorporación de nuevos miembros.3 11929 14 20564 24.1 1676 17 2168 21.4 40.8 2965 18 3133 19.6 10691 18 12579 21.4 38.6 1518 16 2024 20.40 1 8.) Total Total 2005-2010 211 8.80 10 10.30 0 11.50 2 10.9 597 26 689 20.9 7950 14 14438 25.30 -8 9.30% 13 10.48 0.94 1.8 1493 15 2048 20 10 10.4 39.40 4 12 88 19 85 18.20 -16 9. y seguirá acentuándose en los próximos años.08 -0. Varios factores están detrás de estas cifras y.8 6313 16 6464 16. Por ejemplo. la mayor probabilidad de vida.11 0.1 Migración Mortalidad Menores % Mayores % (en miles) Infantil de 15 años Población de 60 años Población 2005-2010 (1000 Hab.1 41 38.90% 14 7.36 0. tienen un crecimiento poblacional tan bajo que apenas lograr recuperarse gracias a la llegada de inmigrantes y las altas tasas de natalidad que están asociadas a dichos grupos.1 327 10 508 22.1 11184 18 12591 20.06 0.3 36.54 -0. al menos si lo analizamos desde el punto de vista de la edad media de su poblaciónes de 38.05 -1.6 73 18 74 18.70 10 14. Por otro lado. la Union Europea continùa siendo un continente “viejo”.5 904 17 1114 21.90 4 10.70 30 8.6.8 5768 14 9183 22.24 -0.38 0.5 TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA .03 -0.6 921 17 869 16.8 0 0.50 1 13. los altos recursos económicos y la mejora de las condiciones sanitarias.6 39.15 0.7 1245 15 1812 22.8 39 41 Tasa de Crecimiento Población 2005-2010 0 -0. es importante señalar que desde hace al menos dos décadas.5 38. 12 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES .30 -8 8.2 0.20 -8 8.27 -0.13 0.1 42.2 37.7 39.

Argelia. POLÍTICA COMERCIAL COMÚN ¿QUÉ ES? La Política Comercial Común (PCC) tiene sustento legal en el artículo 113 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE). TA).352 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hurgaría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido Rep. 8. la PCC es simple y llanamente la Política Comercial de la Comunidad Europea de cara a terceros países. Las últimas estadísticas muestran cómo estos trabajadores serán el motor de la regeneración poblacional del viejo continente en los próximos años.280 406 119 109 247 129 20 4. han provocado que se vaya retrasando la edad en que las mujeres tienen a su primer hijo. DENSIDAD DE POBLACIÓN • POLÍTICA COMERCIAL COMÚN 13 . A esto hay que unir un cambio en las costumbres y mentalidad de los europeos. Checa Suecia Total Unión Europea 25 Fuente: Naciones Unidas (División de Población). En otras palabras. Como se mencionó anteriormente. 2004 La incorporación de la mujer a la vida laboral.248 2005 231 97 339 88 125 110 98 82 29 15 110 83 105 57 190 35 52 180 1. la inestabilidad económica en general. Turquía y Europa del Este. las mujeres europeas tienen en promedio 1.257 399 119 109 244 130 20 4. Túnez). con el objeto de maximizar ganancias e incrementar la influencia exterior de la CE. (renumerado 133 debido al Tratado de Amsterdam. los problemas de empleo que enfrentan los jóvenes y los consiguientes problemas para lograr una independencia económica que les permita fundar una familia propia y. los Estados miembros (EM) han decidido delegar esta competencia nacional a una institución supranacional.304 2010 231 97 342 91 126 111 97 82 27 16 112 83 103 60 188 34 51 191 1. DENSIDAD DE POBLACIÓN Densidad / Km 2 2000 231 97 336 85 124 110 98 81 30 15 108 83 108 54 191 37 54 168 1.7. en este caso la Comisión.44 hijos cada una). el aumento de la población adulta se compagina con la llegada cada vez mayor de inmigrantes procedentes principalmente de los países del norte de África (Marruecos.231 389 120 108 240 130 20 4. lo que ha generado en las ùltimas décadas la reducción de los miembros que componen el núcleo familiar (en término medio y según las últimas estadísticas aparecidas en un informe elaborado por las Naciones Unidas. en el cual se autoriza a la Comisión la conducción de relaciones comerciales externas sujetas a la dirección del Consejo y el artículo 300 TA (anteriormente 228 TCE) que da la autoridad a la Comunidad Europea (CE) a concluir acuerdos internacionales. En términos prácticos.

la cual es el resultado lógico de la creación de la unión aduanera en julio de 1968 y finalidad específica del mercado interior surgido en 1992. merced a los acuerdos comerciales firmados. La Política Comercial Común descansa sobre un Tarifa Exterior Común (TEC). Al respecto. no tendrá que pagar ningún impuesto adicional y gozará de uno de los principios fundamentales del mercado interior: la libre circulación de mercancías. uno de los más importantes será el impulsar el mercado interior europeo.C he qu Lit ua ng to lo ve Po Le Es va Hu Re p Es lo Es lo Ch i M pr e Miles de millones de Euros efectiva potencial Fuente: Servicios de la comisión Con la ampliación.. Esta Tarifa implica la aplicación de un arancel común a todo producto que ingrese en el mercado de la Unión Europea procedente de un tercer país. como Chipre. La función principal del Consejo Europeo es dar la pauta de la vida política y del desarrollo de la UE reuniéndose al menos dos veces por año (generalmente en junio y diciembre) en una ciudad del país que tiene ese momento la presidencia1 . con una clara tendencia a incrementar sus exportaciones. Como símbolo de este empuje. la Unión Europa ha establecido una estrategia propia para aprovechar el potencial de sus nuevos miembros. Con el fin de evitar estos problemas.. Eslovenia y Polonia. es importante recordar que una vez que el producto haya superado esta barrera arancelaria. si los comparamos con el resto de los países de la región. la Unión Europea ha asumido nuevos retos y. Cuadro 5: Las exportaciones a la UE de los países adherentes deberían aumentar. tanto a nivel interno como para terceros países. llama la atención el potencial exportador de alguno de los países recién incorporados. Con la reciente ampliación. el agente (en nuestro caso la Comisión) haga lo que crea más conveniente. En concreto.El proceso de negociación interno de la CE es complejo y según algunos expertos. Entre los objetivos trazados destacan: • • • • • • • • • • 14 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN Facilitar la libre circulación de mercancías Integrar los mercados de servicios Garantizar las redes de industrias de alta calidad Reducir la incidencia de los obstáculos fiscales Ampliar la oferta de contratos públicos Mejorar las condiciones de las empresas Afrontar el reto demográfico Simplificar el entorno formativo Aplicar las normas Aportar una mayor y mejor información . puede llegar a ser algo desgastante. La razón de esto es que es muy diferente delegar a un agente y que éste haga lo que se le dice y otra muy distinta que al momento de delegar. Esto último es lo que sucede generalmente y que por eso terceros países pierdan recursos (en tiempo y dinero) durante las negociaciones. se han establecido una serie de “candados institucionales”. baste decir que los intercambios comerciales entre la UE-15 y los países recién adheridos se multiplicaron hasta ocho veces en los años comprendidos entre 1995 y el 2000. de forma concreta. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ni a ni a ca ia a a a ría a to ni ni alt ni .

que garantiza a los productores del Tercer Mundo acceso al mercado de la Unión Europea. lucha contra las drogas. promoción de inversiones. Acuerdos preferenciales con países del Mediterráneo y. calidad. turismo. Negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales entre los dos continentes. incluso mediante la liberalización bilateral progresiva y recíproca de bienes y servicios. y Bruselas. Cronología del TLCUEM 8/12/1997 México y la UE firman los tres instrumentos que constituyen la base jurídica de la nueva relación bilateral: un Acuerdo Global.1 ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA Además de la participación en negociaciones multilaterales y actividades administrativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). por virtud de la cual se estableció el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial. salud pública. Entra en vigor el Acuerdo Interino. es que dicho acuerdo fue renovado en octubre de 1980. protección del medio ambiente. Se instala el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino e inician formalmente las negociaciones comerciales. solamente compromete la promoción del comercio bilateral. propiedad intelectual. Suiza. El Senado mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo Interino. Estos acuerdos otorgan a las exportaciones privilegios de entrada a la Unión Europea. Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y los países mediterráneos. EL ACUERDO LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) El primer antecedente de un acuerdo de negociación y fomento al comercio exterior entre México y la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea) se remonta a 1975. con sesenta y nueve países africanos. Acuerdos comerciales no preferenciales y de cooperación económica con varios países de Latino América y Asia (como ha sido el caso de México y próximamente del Mercosur) Acuerdos sectoriales (por ejemplo del textil). del Caribe y del Pacífico. El Parlamento europeo aprueba por gran mayoría el Acuerdo Interino. Ya desde entonces México reconocía el carácter estratégico de Europa Occidental y de ahí que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes. la Unión Europea tiene una amplia gama de acuerdos comerciales con varios de sus socios: • • Acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros del Área Económica Europea (Islandia. y comercio. Posteriormente. así como asistencia técnica y financiera. alternadamente en México.F. minería. se abre una nueva etapa para la relaciones entre la Unión Europea y los países de la zona. firmado el 26 de abril de 1991. Se celebraron nueve reuniones técnicas de negociación. la cooperación comercial.8. cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea. Bélgica. Noruega y Liechtenstein). energía. Por ello. ciencia y tecnología. Coincidiendo con el inicio del Proyecto Galileo en septiembre del 2004. • • • • DE 9. El objetivo principal es el de mejorar y reforzar la cooperación entre los dos grupos de países. no supone un trato preferencial entre las partes. un Acuerdo Interino y un Acta Final. Sin embargo. el 2 de mayo de 1995 se firmó entre ambas partes la Declaración Conjunta Solemne. servicios (incluyendo los financieros). Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de Cooperación (considerado acuerdo de tercera generación). 23/04/1998 13/05/1998 1/07/1998 14/07/1998 11/1998-11/1999 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN •EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 15 . pesca. en el que se proponían como objetos de cooperación: industria. informática. a través del Convenio de Lomé. D. comunicaciones y transporte.

agropecuario. Ernesto Zedillo Ponce de León el Presidente del Consejo Conjunto. Se reúne por primera vez el Consejo Conjunto del Acuerdo Global y adopta los resultados de la negociación en materia de comercio de servicios. El Consejo Europeo aprueba los resultados de la negociación en materia de bienes. Estos instrumentos fueron: Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica. A partir de esta fecha. La negociación comercial inició formalmente el 14 de julio de 1998.2001 Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración Conjunta con la UE el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos jurídicos. pagos y propiedad intelectual. La Cámara de Senadores aprueba el Acuerdo Global y los resultados de la negociación comercial. concluye la negociación técnica del acuerdo. Entrada en vigor del acuerdo en materia de bienes. así como con el Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República.establece las bases para la negociación de servicios. Después de nueve reuniones. Entrada en vigor de las disciplinas en materia de comercio de servicios. con el establecimiento del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino. 20/03/2000 23/03/2000 1/07/2000 27/02/2001 1/03/2001 Fuente: CEE. Declaración Conjunta. Acuerdo Interino. movimientos de capital. académico y laboral de México. se llevaron a cabo nueve rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y México.. Se reúne el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino y adopta los resultados en materia de bienes. inversión y propiedad intelectual. comercial. y representantes de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior. Firma de la Declaración de Lisboa sobre la nueva asociación entre México y la Unión Europea. movimientos de capital. con los que prácticamente se dio entrada a la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. está en vigor el conjunto completo de disciplinas comerciales que conforman el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.. basada en datos de la Secretaría de Economía . Entrada en vigor de la vertiente de diálogo político y de cooperación del Acuerdo Global. El acuerdo quedó dividido en 11 capítulos: Acceso a mercados Reglas de origen Normas técnicas Normas sanitarias y fitosanitarias Salvaguardas Inversión y pagos relacionados Comercio de servicios Compras del sector público Competencia Propiedad intelectual Solución de controversias 16 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) . El pleno del Parlamento Europeo emite opinión favorable sobre los resultados de la negociación comercial. Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos Mexicanos. inversión y propiedad intelectual.establece las bases para iniciar la negociación de una liberalización comercial amplia. Signatarios: el Presidente de México. Después de las reuniones preparatorias para definir el programa de trabajo y estructura de la negociación.6/05/1999 24/11/1999 16/03/2000 El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global. Antonio Guterres el Presidente de la Comisión Europea. Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial. En algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos. movimientos de capital. Romano Prodi.

Además. esta cifra se ha incrementado a 454 millones) y a casi 300 millones en Estados Unidos y Canadá. Todas las hortalizas y frutas en las que el país es más competitivo se liberalizaron o tienen trato preferencial. México conserva intacta su soberanía comercial en relación con otros países. un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno de México. calzado y plástico. vegetal o la moral pública. Se acordó que este Consejo. cacao en grano. garbanzo. Existe además. la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir del 2008 lo harán la cebolla. el limón. tequila. Así. el 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la UE gozan de acceso preferencial. electrodomésticos. Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un período máximo de tres años. destacando aquellas negociadas para la cadena textil. el 24 de noviembre de 1999 concluyeron formalmente las negociaciones técnicas del TLCUEM. la aplicación de salvaguardas requiere de una compensación. siempre y cuando no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimétrico a favor de México. Las reglas de origen determinan qué bienes reciben trato arancelario preferencial. La desgravación arancelaria europea concluyó en el 2003 mientras que la mexicana lo hará en el 2007. sandía y el jugo de toronja. Se acordó conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas técnicas. El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó. animal. el resultado de las negociaciones con México y reafirmó la importancia política y económica de aplicar las resoluciones lo antes posible. así como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana. la transferencia tecnológica y el establecimiento de alianzas estratégicas. del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea que supervisa la aplicación del Tratado. La Unión Europea tomó como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para las exportaciones mexicanas. Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 17 . tanto por la exportación de productos a nuevos mercados como por la identificación de fuentes alternas de insumos para las empresas mexicanas.Después de nueve rondas de negociación. Para tal efecto se estableció un comité especial que se encarga de fomentar la cooperación en materia de sistemas de normalización y solución de problemas de acceso atribuibles a normas técnicas. Al entrar en vigor el TLCUEM. Bajo el TLCUEM. mango. La negociación con la Unión Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos mexicanos al mercado más grande del mundo. En todos los casos. pectina. exactamente tres meses después. cerveza. sin contar los seis países latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes. ya que en virtud de la sensibilidad de estos productos para los países comunitarios. se promueve la competencia y se combaten las prácticas monopolísticas. México se convirtió así en la única economía del mundo con acceso preferencial a 375 millones de consumidores en la Unión Europea (hoy en día. sin dejar de mencionar el impulso que tendrán la inversión extranjera directa. se eliminaron los aranceles al café. con la incorporación de los 10 nuevos países de Europa del Este. el 100% de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario libres de arancel desde enero del 2003. aceite de cártamo. Por ejemplo. el plazo de desgravación de la mayor parte de ellos se estableció hasta el 2010. mayor aún que el de los Estados Unidos de América. el sector de transporte y refacciones para automóviles. También facilita la diversificación de las relaciones económicas de México. El jugo de naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial. será presidido alternadamente por las partes. papaya y guayaba. con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten daños serios o amenaza de daño por incrementos sustanciales en las importaciones.

En tanto que las importaciones registran un avance positivo. ampliación de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria nacional. aumento de la inversión productiva y de la transferencia tecnológica.5 16.680.9 16. intentos integracionistas en Europa (entre Bélgica y Luxemburgo). EL EURO El Euro es la culminación lógica de la construcción del mercado único europeo. el peso específico de los participantes actuales y su potencial de crecimiento es inigualable (cabe señalar en este sentido que cinco de las nueve economías del G8 + 1 están dentro de la UE.4 5. 18 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) • EL EURO . incremento de las exportaciones mexicanas.5 Variación % 15.106. sin que en ello se haya visto el constante repunte del Euro en relación con el dólar.037.2 5.5 21.561.7 12. Es decir.7 15.974. y relaciones económicas de México. Todo esto sin olvidar el papel que ha ido tomando el Euro como “moneda de reserva” junto al Dólar. El proceso ha implicado una colaboración estrecha entre las economías participantes. significa creer ciegamente en una cooperación sin precedentes entre los Estados Miembros. como el mercado de divisas. Desde esa fecha.950.319. diversificación de destinos de las exportaciones mexicanas. lo que nos habla de su contribución a la estabilidad del mercado internacional).4 10.956.444. generación de más y mejores empleos.2 8. preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al bloque comercial más grande del mundo.4 14.1 Variación % 28.394. la cual está dividida en centavos. A partir de enero de 1999 el Euro se convirtió en la moneda “virtual” de once Estados miembros (aquellos que habían conseguido superar con éxito los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht).0 35.4 5. con mayor o menor éxito. las fuentes de insumos.2 4.465.3 4.3 5. en el Consejo Europeo de Madrid se adoptó el nombre de “Euro” para la moneda única europea.Los beneficios principales del TLCUEM son: acceso amplio.838.0 5.729.3 Importaciones Millones de USD 7.0 19.1 5. México: Exportaciones e importaciones a la Unión Europea (*) Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Exportaciones Millones de USD 3.1 11.920.1 6.2 0. en otras palabras. datos de la Secretaría de Economía .9 Fuente: WTA. Se han abaratado nuestros productos pero no se registra un avance favorable en nuestras relaciones comerciales con Europa. se empezó a emitir en Euros la nueva deuda pública y se expandió a los mercados financieros.6 11.9 10.9 18.0 8. el de acciones y el de obligaciones.639.4 6. La tabla comparativa anexa destaca que las operaciones de exportación hacia la Unión Europea no han tenido el desarrollo esperado.502. En 1995. la construcción no ha sido fácil. que inicia en 1979 cuando el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing y el canciller alemán Helmut Schmidt lanzan la iniciativa para establecer el Sistema Monetario Europeo (SME). Sin embargo.2005 (*) Incluye los 25 países 10. sin embargo.768.5 -6. Si bien es cierto que previamente existieron.0 18. Su introducción representa un parte aguas en la construcción de la Unión.8 16.5 -1.035. seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferenciales que requieren la pequeña y mediana empresa para incorporarse al sector exportador.

25% previsto por el SME. Estabilidad monetaria . Déficit – El déficit presupuestario nacional debía ser próximo o inferior al 3% del PNB.2 VENTAJAS DE LA MONEDA ÚNICA Para los países europeos que ya utilizan el Euro como moneda de uso corriente: Disminución de costos administrativos y bancarios en el comercio internacional entre los mismos países miembros.La tasa de inflación no debía ser superior al 1. Transparencia de precios. España. dando paso a la Unión Económica Monetaria (UEM). y gracias a varias lecciones. al bajar tasas de interés y aumentar el crecimiento. Disminuye el riesgo para los inversionistas. y desaparecen los riesgos y la incertidumbre. debiendo haber permanecido dentro del margen de fluctuación del 2. Irlanda. Austria. Luxemburgo. Los requisitos asumidos por los Estados fueron: • • • • • Estabilidad de precios .Una moneda nacional no podría ser devaluada en el transcurso de los dos últimos años precedentes. Reducción de la incertidumbre de naturaleza económica. El Euro es una nueva oportunidad para las empresas que comercian con la Zona-Euro. Francia. los países involucrados tuvieron que adherirse a un esquema de estabilización macroeconómica por medio de una serie de compromisos. Países Bajos y Portugal. Reduce la concentración de producción y de los beneficios de las economías de escala para las empresas en una sola región. Bélgica. Italia.A través de los años. Reducción de costos marginales en las transacciones bancarias. Grecia. 2004 10. Para países ubicados fuera de la zona Euro: Un ambiente más seguro y estable en un mercado homogéneo. Refuerzo de la disciplina y la credibilidad.Las tasas de interés a largo plazo no podrían variar más del 2% con relación a la media de las tasas de los tres Estados más bajos.1 FECHAS CLAVE EN LA INTRODUCCIÓN DEL EURO Fechas Finales de 2001 Acciones • Bancos y grandes empresas deben proveerse de monedas y billetes en Euros • Comienzan a circular los billetes y monedas en Euros • Cambio general al Euro en la administración pública • Los billetes y monedas nacionales se comienzan a retirar de circulación (comienza el período de circulación dual) • Todas las transacciones deben estar denominadas en Euros • Monedas y billetes nacionales se retiran de circulación • Finaliza el período de circulación dual Involucrados • Estados Miembros • Banco Central Europeo • • • • Banco Central Europeo Estados Miembros Estados Miembros Estados Miembros 1 de enero de 2002 28 de febrero de 2002 (límite máximo) • Estados Miembros • Banco Central Europeo Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey. Finalmente la lista de países que entrarían a formar parte del Euro quedó configurada de la siguiente manera: Alemania. Deuda . 10. debido a que ya no existe tipo de cambio flotante. los cuales quedaron asentados en el Tratado de Maastricht. Tasas de interés . al ser más fácil comparar precios en las diferentes regiones.5% de la media existente entre los tres primeros Estados con más baja inflación.La deuda pública no podía exceder el 60% del PNB salvo que tendiera a descender hacia ese nivel. Mejora del funcionamiento del sistema bancario. EL EURO 19 . Finlandia.

la fortaleza del Euro se deja sentir en América Latina de forma especial en los mercados financieros así como en la emisión de bonos estatales. debido principalmente a varios factores: la incertidumbre política global el elevado déficit de Estados Unidos en su cuenta corriente la inseguridad de ciertos mercados. y dada la debilidad de esta moneda. Como resultado.- El Euro aparece como una alternativa frente al Dólar. Hasta la fecha y según la mayoría de las analistas. frente al 70% de la moneda norteamericana). Igualmente. desde la entrada en circulación de los billetes y monedas (2002). el Euro no puede ser catalogado como una moneda de inversores. si lo comparamos con el Dólar. debido a que la mayor parte de las exportaciones de la región se establecen en Dólares. es un hecho que el Euro irá cobrando mayores espacios y por ende. el acercamiento de las instituciones financieras de ambos continentes ha favorecido el hecho de que el Euro se convierta en moneda para el intercambio y la inversión (hasta la fecha. éxito garantizado en relaciones transatlánticas. donde se ha venido observando una mayor influencia de la moneda europea ha sido en el ámbito financiero y ejemplo de ello puden ser los diferentes préstamos bancarios otorgados por la Unión Europea a la región. Por otro lado. el consumo de importaciones procedentes de terceros países. Como consecuencia de lo anterior. Aumento de la inestabilidad macroeconómica. la economía del continente ha estado tradicionalmente vinculada con el Dólar y esa situación no parece verse seriamente afectada desde la entrada en vigor del Euro. que han visto en la región un continente con posibilidades. que hacen del Euro una moneda segura en el mercado internacional de divisas. 10. se espera que esta fortalezca posibilite la llegada de inversión extranjera a la región. esta situación seguirá acrecentándose. Simplificará el comercio internacional. más influencia a medida que vaya asentándose como moneda de referencia en las relaciones internacionales. dependiendo de la interdependencia que exista para cada país. Además. pues la adquisición de entidades financieras locales por parte de instituciones financieras europeas ha provocado un efecto dominó en otros inversionistas. En este contexto. el Euro no ha cesado de revalorizarse frente a su principal competidor. En el largo plazo. 20 EL EURO . pues apenas representa el 13% de las reservas internacionales oficiales. Sin embargo. En este sentido.3 INCONVENIENTES DE LA MONEDA ÚNICA - Pérdida de autonomía de la política monetaria. 10. fuera de ella. el uso del Euro para negocios en la Zona Euro. aumenta el ingreso de los ciudadanos y. Así. al tener firmado un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. los países en desarrollo tienen más facilidades a la hora de posibilitar el acceso de sus productos al mercado. En este sentido. En el caso de América Latina. ha incrementado la eficiencia en los sistemas contables y ha provocado una mayor sinergia en la distribución y en la competencia. Más bien. la mayor parte de ellos emitidos en la moneda europea. se espera un impacto en la sincronización del ciclo económico dentro de la Unión Europea y. tanto para empresas e instituciones financieras. por consiguiente. los bancos europeos se han caracterizado por tener un rol dominante como aceleradores de la inversión europea. los productos originarios de esta región se ven favorecidos pues ganan competitividad con respecto a otros productos de terceros países. Obviamente con el Euro. En este sentido. lo que sin duda ha hecho aún mayor el reto conseguido. el Euro genera crecimiento para los países miembros. Facilita más fusiones. el Dólar. sería previsible una mayor utilización del Euro como moneda entre las filiales y sus respectivas matrices europeas. las opciones son mayores. No obstante. la fortaleza del Euro favorece a las economías latinoamericanas y México no es la excepción.4 BENEFICIOS DEL EURO PARA AMÉRICA LATINA Es importante señalar que América Latina no se ubica dentro de la zona de influencia directa de la Unión Europea y por lo tanto del Euro. adquisiciones y joint-ventures.

6 -6.0 -2. el mercado europeo se ha hecho atractivo para empresas procedentes de diversos países.1 -6. adoptarán la moneda única siguiendo el procedimiento previsto en el Tratado de Maastricht. 10.0 -3. A pesar de esta incorporación formal.6 0. lo que conlleva a una competencia con otros países no-europeos para la colocación de sus productos en Europa.6 (*) proyecciones Fuente: Eurostat.6 -4.0 -1.7 -2.4 0. Ante todo.7 -4.6 2002 -4.7 -2.2 -2.7 -2.1 -3.6 -2. lo que sin duda ha contribuido a generar una mayor competitividad. en lugar de comprar fuera de Europa.10. la creación de comercio para ciertos bienes dentro del bloque europeo.7 -1.5 -4. el Euro como su nueva moneda.9 -4. Déficit Presupuestario (Porcentaje del PIB) 2000 -2.8 -4.7 -1. deberán lograr una mayor convergencia de sus economías con las de la zona Euro y. Como consecuencia de esto.6 -9. una vez conseguida esta homologación.8 -2. AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO A partir de mayo primero del 2004 se incorporaron diez nuevos países a la Unión Europea.7 -5.9 -2.9 -4.6 -2. 11.6 -6.1 -2.7 0. al contrario de lo que pudiera pensarse.7 -2. es decir.9 -4.6 1.1* 2001 -2. Por otro lado.8 -1.9 -5. como las concedidas en su día a Dinamarca y el Reino Unido. el producto que se ofrece e invertir en nuevos diseños y tecnología.7 -5.5 -12.1 -6.0 -1.2 -2.4 -2. los nuevos miembros no adoptarán.4 -5.3 -3.0 -2.8 -5.9 -4.6 -2. Especializarse en una zona geográfica determinada Intentar mejorar.1 2.0 -2. al menos de momento.6 -4. Es importante señalar que durante las negociaciones de adhesión.8 -9.7 -1. Por un lado.9 * 0. dos elementos fundamentales para conseguir la convergencia.5 DESVENTAJAS DEL EURO PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Con una misma moneda.6 MEDIDAS PREVENTIVAS Para evitar que esto perjudique a las empresas latinas se debe invertir para producir o comercializar un producto de calidad y al mejor precio posible. de esta manera. Con el fin de ofrecer una panorámica de la situación macroeconómica actual que enfrentan estos países.1 -1.0 -4. Y por otra parte. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro EL EURO • AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO 21 .0* 0.3 2003 2004(*) 2005(*) -6. son los mismos para todo el mundo. procedentes de la extinta zona de influencia socialista. la llegada del Euro va a forzar a numerosos empresarios a adaptarse a una mayor competitividad y. ninguno de los países candidatos solicitó una exención y tampoco se concedió ninguna cláusula de excepción (opt out).9 -5.5 -2. en la medida de lo posible.5 -12. los nuevos Estados miembros podrán adoptar el Euro una vez hayan cumplido con los criterios de convergencia establecidos.5 -6.3 -1.7 -3. se incrementará el intercambio entre los países miembros. finalizadas en diciembre de 2002 en Copenhague.7 -2.3 -3. o sea.4 -6. en lugar de aumentar indiscriminadamente los precios.0 -5.4 -0.4 -5. lo cual se podrá combinar con otro tipo de medidas como: • • • Formar alianzas estratégicas con empresas europeas.3 -2.0 -4.2 1.7 -2.4 -1. los beneficios de la moneda única hacia el comercio exterior no son discriminatorios. con el fin de que la ganancia sea al 50 por ciento.3 -4.4 -3.3 -4.1 -3.9 -1.8 -2.1 -1.5 -1. a continuación se incluyen una serie de cifras estadísticas sobre el déficit presupuestario y la deuda pública. reducir el costo de los productos.

4 4.4 5.67 17. con datos de la Secretaría de Economía.6 76.6 40.09 % Cambio 04/03 (*) 39. desarrollo y competencia de los bienes y servicios mexicanos en los mercados internacionales.8 23.7 57.1 SITUACIÓN EN MÉXICO A continuación se presentan algunos datos estadísticos que permiten evaluar la experiencia.98 9.6 16.561 -9.848 -5.8 45.3 27.9 70.9 24. México centró sus expectativas en el mercado norteamericano.743 -2.1 69.0 64.2 62.805 -6. México .2 42.311 -5. especialmente en el europeo.7 26.2 23.51 -28.1 15.8 5.4 49.994 -2.55 -12.1 5.2 48.2 44.7 41.67 88.1 21.9 5.4 58.5 16.2 64.570 (*) enero-noviembre Fuente: World Trade Atlas.231 -12.3 28.9 26.3 37.5 22.Deuda Pública (Porcentaje del PIB) 2000 61.7 25.4 2002 67.1 50.9 43.4 13.4 64.9 22.630 -8.4 2001 64.9 70.12 -31.4 63.1 27.6 42..2 63.8 39.1 36.206 -3.916 -763.4 45.960 -13.5 61.4 70.184 -11.3 59.805 52.4 70.4 62.2 28. En efecto.071 -7.55 10.0 16.3 57.2 49.4 61.0 15.7 53.5 63.36 10.7 5.6 18.4 42.0 58.2 64.8 36.1 63.48 28.2 74.9 38.9 45.84 17.8 61. dejando caer en el olvido un mercado de gran importancia como es el europeo.5 69.9 (*) proyecciones Fuente: Eurostat. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro 12.746 -981.631 40.0 62.7 58. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA Uno de los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es el incremento del flujo comercial entre las partes firmantes. Sobre todo si se toma en cuenta que tal relación fue perdiendo importancia a raíz de la firma del TLCAN.78 -11.82 Estados Unidos China Japón Brasil — El Mundo — Canadá Unión Europea (15) Unión Europea (25) 36.2 72.690 -519.1 -20.2 2003 2004(*) 2005(*) 72.Balanza Comercial – Total por País (Millones de Dólares) País 2002 2003 2004 (*) % Cambio 03/02 13.0 55.081 -11. 12.53 44.211 -12.972 -12.0 73.0 37. a partir de 1994.15 -12. 2005 22 AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO • COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .45 30.7 36.1 46.9 75.1 28.

2005 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 23 .529 4 375 10 440 112 222 8 194 870 23 5. el déficit comercial de México con los 15 países de la Unión Europea fue en dicho año de 12.344 1.750 5.235 millones de Dólares.504 1.827 2.350 1.6 miles de millones Dólares.000 0 2001 2002 Años Fuente: WTA. con datos de la SE.183 . México – Balanza comercial por país (UE) UE Austria Alemania Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia Total UE Saldo UE 2000 17 1.467 1.165 16.12. el equivalente a 3.577 1.442 17.100 2.728 6.218 318 296 136 466 630 557 572 44 38 38 142 169 177 198 1. en el intercambio comercial.849 2. de los cuales 17. por cada dólar vendido.620 (Millones de Dólares) Exportaciones Importaciones 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 20 16 10 177 220 187 254 1.11.544 227 45 1.231 Fuente: World Trade Atlas. 2004 Exportaciones Importaciones 2003 Durante el año 2003.000 10.México: Comercio exterior con la Unión Europea (Millones de Dólares) Millones de USD 20. en ese mismo período.574 14.430 1.015 7 7 9 30 23 29 23 508 631 590 363 471 547 555 186 187 167 404 551 614 794 240 174 265 1.3 %). En contraparte.066 6.125 . México importó de todo el mundo un monto total de 170.224 2.242 37 44 31 1.433 1.080 6.091 1.4%) procedieron de la UE Como resultado de lo anterior. México realizó exportaciones totales por 164. de los cuales 5.9 miles de millones Dólares. tuvieron como destino el mercado de la Unión Europea.171 2. De manera general las cifras totales indican que.474 12 39 41 17 17 17 29 149 129 183 51 101 94 126 673 625 559 1.318 806 451 733 5.2 Dólares fue comprado.798 .833 .798 millones (10.10.257 5.237 1.563 millones (3.000 5. con datos de la Secretaría de Economía.000 15.745 16.807 2.257 1.463 1.9.288 9 11 9 212 249 151 277 373 350 318 1.334 5.

tanto para adecuar su producto a las demandas del mercado europeo como para llevarlo y colocarlo en el mismo. empresas.749 . Operaciones de triangulación de productos mexicanos a Europa (como alimentos) realizada por “brokers” de Estados Unidos.330 18. 2005 Principales razones del déficit comercial de México con la Unión Europea Entre los más importantes motivos del actual e histórico déficit comercial de México con Europa podemos mencionar: Un mercado del NAFTA de más de 350 millones de consumidores.207 5.792 5.223 6. tal como se busca con Estados Unidos y Canadá (facilitada gracias al NAFTA). Alta inversión de recursos que tienen que realizar las empresas mexicanas interesadas en exportar a Europa. Un NAFTA que facilita el hecho de que los compradores de Estados Unidos vengan a comprar a México. materias primas y bienes de consumo). Factores geográficos y de logística confieren a México una posición marginal como abastecedor por lo que la opción ideal sería considerar a la UE como un mercado alternativo para un grupo seleccionado de productos con capacidad para competir en él. conjugado con la optimización de esfuerzos y recursos de promoción. seguido por las antiguas colonias en África y.270 . con una economía rica y altamente importadora. Importante diferencia cambiaria Peso-Dólar-Euro.651 . La fuerte presencia de Estados Unidos. las cuales se registran en la aduana mexicana como efectuadas al mercado norteamericano. 24 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .395 . durante el período 1999 – 2002. hábitos y patrones de consumo muy similares a los nacionales. con la posibilidad de negociar en español y la alternativa de que México se pueda convertir en la puerta de entrada de empresas norteamericanas y europeas a esta región del mundo. A la inversa.083 17. Alto diferencial de precio y valor agregado entre los productos que compra México a Europa (bienes de capital y bienes intermedios) y los que exportamos a ese mercado (alimentos. si bien en los momentos actuales favorece las exportaciones mexicanas.679 .13. por último lugar. Existencia de 7 acuerdos de libre comercio que incluyen a 10 países de América Latina. es decir entre los mismos países de la Unión. previo al inicio de entrada en vigor del TLCUEM. el 60 % de su comercio internacional se lleva a cabo de manera intra-regional. con datos de la Secretaría de Economía. los importadores europeos esperan que los mexicanos se desplacen al territorio europeo.460 .11. Competencia por la búsqueda del mercado de la UE por parte de países con oferta exportable y situaciones de paridad cambiaria similares a las nuestras.426 . es una situación que no siempre se ha dado (por ejemplo. el resto del mundo. A pesar de que los países de la UE son grandes importadores.737 . se vivió una apreciación del Peso que encareció los productos mexicanos dificultando el instrumentar una estrategia de penetración de los mismos al mercado europeo). En un segundo plano se ubican los países vecinos y del resto de Europa (muchos recientemente integrados o en proceso de integración a este bloque). como prioridad natural de atención para el empresario mexicano.279 15.602 17. tenemos que considerar que la estrategia comercial de México con el mercado europeo no debe de pretender que nuestro país se convierta en su principal proveedor de bienes. - - - - - Con estos antecedentes.11.174 Fuente: World Trade Atlas.9.México – Balanza comercial por país (AELC) AELC Lienchestein Noruega Suiza Islandia Total AELC Saldo AELC Total Europa Saldo con Europa 2000 0 33 553 1 587 (Millones de Dólares) Exportaciones 2001 2002 2003 2000 1 1 15 6 6 7 8 98 451 454 693 753 0 0 0 0 458 462 716 857 Importaciones 2001 2002 10 16 143 93 763 778 2 1 918 888 2003 20 96 819 5 939 6. en los que existen mercados.

9 227.91 -24.52 22.2 SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Comercio de la Unión Europea 15 por región – 2003 Exportaciones (Billones de Dólares) 2900.3 86.8 58.2 -2.83 17.48 7.95 979.21 29.95 29.9 -4.14 360.7 199.64 50.5 12.95 -112.25 -7. 2004 (incluye comercio intra-extra regional) Comercio de la unión Europea por grupos de productos Grupo de productos Total Agricultura Minería Manufactura Exportaciones (Miles de millones de Euros) 979.88 -25.66 80.7 199.7 19.5 7.2 714.0 29.04 149.9 44.94 -41.29 -119.67 121.0 Fuente: Eurostat.4 1.9 75.75 117.1 350.9 -0.63 452.11 28.0 Región Mundo América del Norte América Latina Europa Occidental Europa del este África Oriente Medio Asia Fuente: CEE.6 187.2 5.5 -1.35 73.6 73.7 -27.5 5.04 Alimentos.7 21.0 67.3 53.71 154.36 860.4 2. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y equipo transporte Otros artículos Otros Total 93.74 41.83 95.57 141.27 159.7 85.61 154. la diferencia % son productos no clasificados) Importaciones y exportaciones de la Unión Europea Por sector económico Extra-Regional (Miles de millones de Euros) Balanza Comercial 2002 -42.0 % % Exportaciones Importaciones 100 9.62 30.99 997. con base en datos de la OMC.28 157.7 1966.8 100 6.33 4.84 446.36 81. 2004 (no incluye el comercio intra-regional.9 190.4 -3.78 -13.27 5.54 17.9 2.7 -42.34 % 2002 Cambio 2003 52.96 Fuente: Eurostat 2004 (no incluye el comercio intra-regional) COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 25 .8 -3.0 -2.58 115.5 1956.83 46.6 0.3 -1.47 989.73 992.3 142.64 146.50 Extra-Regional 2003 Importaciones % % (Miles de Exportaciones Importaciones millones de Euros) 992.95 73.4 0.72 -1.0 6.8 72.12.22 116.42 42.4 0.24 -1.80 357.3 50.1 -1.40 87.9 67.1 -7.8 3.0 1.8 6.75 100 100 58.1 0.2 Importaciones (Billones de Dólares) 2919.8 -1.4 -38.7 272.14 -3.6 2.36 Producto Importaciones 2003 Exportaciones % 2002 Cambio 2003 95.

0 3.46 108.7 18 -17.9 4.124.3 -8.11 33.23 0.40 23.67 304.3 -6.62 2.72 1. 2004 (no incluye el comercio intra-regional) Valor de comercio de los principales productos .69 21.40 201.5 6.8 Fuente: Eurostat.84 33.21 16.7 326.76 Alimentos.24 818.59 193.7 (%) 100 20.6 239.0 Variación 03/02 (%) -3.53 30.77 288.48 66.95 311.59 220.94 664.0 Fuente: Eurostat.Unión Europea (25) (Billones de Euros) Producto Balanza Importaciones Exportaciones Comercial Enero Enero Enero Enero Enero Enero Mayo Mayo % Mayo Mayo % Mayo Mayo 2003 2004 Cambio 2003 2004 Cambio 2003 2004 62.42 768.42 5.0 -6.85 47.9 8.38 21.03 5.2 165.32 2.8 191.12 5.1 7.10 5.31 3.53 3.22 620.2 -14.90 23.9 0.80 209. 2003 Destino Mundo Unión Europea (15) Estados Unidos Japón China Canadá Hong Kong Corea México Billones de Euros 4.08 -8.12 32.82 50.3 163.08 4.65 5.Exportaciones por economía.4 6.50 118.Septiembre 2004 26 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .23 Fuente: CEE.30 68.4 -5.95 3.97 114.2 12.0 321.4 152. 2004 (no incluye el comercio intra-regional) Importaciones por economía. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y Equipo de transporte Otros artículos Otros Total 590.7 3.5 -1.77 25.17 22.19 630.02 3.828.19 18.1 143.7 -12. 2003 Destino Mundo Estados Unidos Unión Europea (15) Japón China Canadá Hong Kong México Corea Billones de Euros 5.63 4.42 5.09 730.35 5.41 11.12 5.3 979.9 Variación 03/02 -2.6 624.98 23.2 12.08 8.2 -14.28 65.55 25.72 43.57 7.4 3.55 29.9 19.1 -1.1 2.4 391.70 23.9 (%) 100.48 4.8 4.94 777.3 210.4 379.42 -2.6 0.3 193.75 108.9 -4.0 1124.19 39.1 3.71 0.3 4. con datos de Eurostat .40 8.18 23.35 325.4 -10.0 21.7 997.42 0.

172 (69 %) 5.1 315 275 1.733 (61 %) 1.259 9.424 5. en los últimos años se ha observado un descenso en el flujo de inversión a México.9% restante de otros países. el 21. De estas participaciones el 58% se ha dirigido al sector financiero.569 13. PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO 27 .1% de Alemania.662 (22 %) (*) 2004: Enero – Marzo Fuente: Secretaría de Economía Durante los tres primeros meses de 2004. el 1.636 (14 %) 2. el 14.13. de los cuales: el 61% procede de España. el 27% al sector de manufactura.153 170 11 422 597 407 1.762 (78 %) 20 0 0 1.431 3.1 42 22.149 22 156 3.087 (31 %) 1. en parte por la situación de desaceleración del mercado de EUA.2% al sector de transporte y comunicaciones y 6% restante al sector comercio.558 386 . PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO México históricamente ha sido un país atractivo para la inversión europea.4% de Estados Unidos. la inversión extranjera acumulada fue de 7. Debido a este escenario se requiere dar un mayor impulso a las actividades promociónales de atracción de inversiones.698 (39 %) 465 315 .424 millones de Dólares.389 855 9 75 2004 * 7.6% de Dinamarca. el 0.5% de Suiza. como se puede observar en la siguiente tabla estadística: México – Inversión extranjera captada en los últimos años Total Participación de Europa Holanda Francia Portugal Suiza Alemania España Reino Unido Italia Dinamarca Participación de otros países fuera de Europa (Cifras en millones de Dólares) 2001 2002 2003 26. el 7.546 3 0. misma que ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. el 0.3% de Holanda y el 0. pero también debido a que las empresas importantes a nivel mundial ya tienen presencia en el país. A pesar de estas cifras.1 130 150 754 87 20 231 4.933 (86 %) 9.073 78 4.

28 PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO .

Parte II Diversidad cultural .

30 DIVERSIDAD CULTURAL .

Benelux y Francia Europa del Sur. Italia y España. mientras que los del sur son más emotivos. el clima y la distribución del ingreso per cápita en la identificación de segmentos de oportunidad y en el análisis de los hábitos de compra de los consumidores para definir una estrategia de penetración. por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción que se ofrezcan y que difieran sustancialmente de las preferencias de los consumidores. La mayoría de las capitales europeas tienen un gran poder adquisitivo en términos reales. entendida como el conjunto de normas de comportamiento y valores que distinguen a un grupo de otro. que incluyen a Inglaterra e Irlanda Por su contribución al PIB de la UE y el valor de sus importaciones. particularmente de terceros países. es uno de los aspectos determinantes en los hábitos de compra de los consumidores europeos y debe ser estudiada por los exportadores al momento de proponer un plan de negocios. Marsella.1. integrada por España. Dover El corredor Amsterdam-Rotterdam-Amberes y Bruselas Londres Estocolmo Copenhague DIVERSIDAD CULTURAL 31 . Por supuesto. no significa que estén buscando convertirse en una monocultura. el consumidor europeo es racional y selectivo respecto de la calidad de los productos que desea adquirir. las zonas urbanas se identifican como las más dinámicas comercialmente hablando. se distinguen cinco grandes mercados: Alemania. por el contrario. Es importante destacar que en Europa los compradores reciben mucha información respecto de las características. Reino Unido. tanto de los que son elaborados dentro de la región como de los importados. Por regla general. ya que en ellas se concentra el 80% de la población que trabaja y que ostenta el nivel más alto del PIB per cápita. el balance calidad/precio es un factor determinante en sus decisiones de compra. Consecuentemente. Portugal. Francia. Aunque los 15 países miembros de la Unión Europea han impulsado una amplia política de integración. PRÁCTICAS DE COMERCIO USUALES EN LA UNIÓN EUROPEA El mercado europeo se caracteriza por ser básicamente de compradores y es resultado directo de la amplia gama de oferentes y diversidad de productos que hacia él confluyen. Así. No menos importante es considerar la influencia de la posición geográfica. Este hecho es una manifestación del poder de negociación que caracteriza a los importadores de esta región y de la fuerte competencia que se establece entre los proveedores. conformada por Finlandia. se reconoce la diversidad étnica. los exportadores deben considerar la probabilidad de efectuar modificaciones e incluso rediseñar su producto para adaptarlo a requerimientos específicos. La cultura. Por lo anterior. proveer de información amplia y suficiente a los distribuidores es un factor que hay que tener en cuenta en el momento de iniciar un plan de negocios para exportar a este mercado. que comprende Alemania. con Polonia y Hungría Islas de Europa. Grecia e Italia del Norte Europa Central y del Este. La principal preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades de sus clientes. En la UE se identifican cinco grandes regiones geo-económicas: • • • • • Europa del Norte. las mejores áreas de mercado en las que es factible encontrar socios comerciales son: • • • • • • • Italia del Norte Roma y sus suburbios Sur de Alemania Centro de Alemania Berlín y Frankfurt La región de París La región de Lyon • • • • • Las zonas de puertos marítimos: Le Havre. Las oportunidades de mercado emergen precisamente de esas diferencias culturales: los consumidores del norte de Europa son reservados y racionales. Noruega y Dinamarca Europa Central. Rotterdam. Suecia. virtudes y origen de los productos.

Existen diferentes tipos de empresas europeas que pueden actuar como «Trade Partners»: Agentes . Normalmente maneja un rango amplio de productos y sus operaciones de compra-venta las efectúa por su propia cuenta y riesgo. especialmente los que maneja el líder. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es difícil y costoso lograr acceder directamente al mercado de la UE. el precio es probablemente el elemento más importante para determinar una estrategia de comercialización en el mercado europeo. sino que contribuirá a reducir los riesgos de extravío de la carga y de la cobranza. a menos que se disponga de alguno especialmente único. Estimar la demanda para un precio dado y calcular el volumen que se puede vender. la estrategia de acceso a Europa Occidental probablemente tendrá que estar basada en reducción de costos («Cost Efficiency»). calidad y términos de pago es fundamental para que las mercancías hechas en México accedan al mercado europeo. Además de los factores inherentes al producto y las normas que tiene que cumplir. Fijar el precio de acuerdo con la imagen que proyecta el producto (caro si tiene esa apariencia). Calcular todos los costos y fijar un precio mínimo de recuperación a partir del punto de equilibrio. una estrategia de penetración debe considerar seriamente el sacrificar cierto nivel de utilidades para ganar participación de mercado.E. Existen varias estrategias para asignar un precio a las mercancías que se pretenden exportar a la Unión Europea: • • • Incluir los costos de producción y el margen de utilidad deseado en el llamado precio objetivo. Es indudable que en una zona de mucha competencia. de acuerdo con cierta temporada.Persona o compañía independiente que se encarga de establecer el vínculo entre el exportador y el importador. ya que además de requerir experiencia y capacidad de negociación es indispensable un conocimiento profundo del comportamiento de los consumidores para ofrecer el producto que mejor satisfaga sus necesidades. Sus servicios normalmente son cubiertos por el exportador bajo la forma de una comisión la cual es calculada con base en una cotización CIF de los productos exportados. lo que implica un conocimiento más profundo del mercado. Analizar los precios y ofertas de los competidores.mayorista . Importador. La experiencia de dicho socio en la distribución de productos y en los mecanismos de determinados nichos de mercado es de gran importancia para el éxito de la empresa exportadora. ya que al monto inicialmente calculado por el exportador para sus productos habrá que hacerle ajustes por cambios en la demanda. - - 32 DIVERSIDAD CULTURAL .Empresa independiente que se especializa en el comercio de cierto tipo de mercancías. ayudará a fortalecer la comunicación entre el exportador y el consumidor final. Comercializadora . el crecimiento de la población es muy bajo y no se espera un crecimiento elevado en la demanda de muchos de ellos. En este caso es poco viable hablar de un precio definitivo. • • La mayoría de los importadores en Europa esperan descuentos cuando negocian compras a diferentes volúmenes. Esta estrategia es común cuando los exportadores quieren ser muy agresivos y han definido un plan a largo plazo para posicionarse en determinado segmento.Europa concentra una amplia gama de grupos étnicos.. Además. Para muchos productos de consumo los canales de distribución muestran cierto grado de saturación. El socio europeo no sólo ayudará a seleccionar el mercado meta y el canal de distribución más adecuado. Es el vínculo entre el exportador y los distribuidores mayoristas. Importador . lo que supone que existen oportunidades para casi todas las categorías de productos. Por esa razón. No está por demás reiterar que ofrecer condiciones competitivas de precio. como lo es la U.Persona o empresa independiente especializada en el comercio de cierto tipo de bienes procedente del exterior. etc. apoyando con promociones la comercialización. cuando liquidan en efectivo. se recomienda identificar y seleccionar a un socio europeo («Trade Partner») que facilite la entrada al mercado. por pronto pago.Persona o empresa que además de internar las mercancías procedentes del exterior facilita la entrega de las mismas a determinados canales de distribución. En ocasiones tiene oficinas de representación fuera de Europa. siempre que estos se sujeten a las normas y regulaciones del mercado. Para el caso de los productos mexicanos.

De éstas se deducirán los gastos de maniobras. durante el proceso de negociación. las empresas deben prepararse con un plan de negocios antes de establecer contacto con ellas. Independientemente de cuál de las figuras señaladas sea elegida como socio. las cuales pueden estar denominadas en dólares estadounidenses.Representante que ayuda en la ejecución del plan de comercialización a cambio de un pago fijo. Anexo a la cotización. Por otro lado. restringirá la entrada de los productos al mercado de interés. etc. el importador desea el menor precio posible. es importante incluir información relevante acerca del producto. el importador prepara un reporte desglosado de las ventas. Por último. DIVERSIDAD CULTURAL 33 . hortalizas y flores. en efectivo y de ser posible sobre la base «EX-WORKS». seguridad y medio ambiente. entregado en sus bodegas. de la Unión Europea deben prepararse y estudiar las condiciones del mercado. Para estos se aplica con mayor frecuencia el sistema de pago en consignación en donde los productos se venden a un precio preestablecido y en condiciones bien definidas de calidad. que incursionan por primera vez en el mercado. la letra de cambio no es común en las operaciones de comercio exterior que se realizan con la Unión Europea. Así. carga y descarga. Por otro lado. Sin embargo estos prefieren cotizaciones FOB o CIF. 2. Los términos de comercio internacional («Incoterms»). por ejemplo. almacenamiento. se generen relaciones de confianza y se establezca un término medio entre ambas posiciones. Para acceder al mercado europeo y poder negociar con clientes europeos. Por su parte. en caso contrario se hace uso de una cuenta abierta para efectuar el pago después de catorce días. contados a partir de la fecha de aceptación. el exportador espera obtener el mayor precio posible por sus mercancías. principalmente las pequeñas y medianas. al plazo más largo y de preferencia después de haber vendido las mercancías entre sus clientes. son de uso generalizado cuando se presentan ofertas de productos a compradores europeos. antes de establecer contacto con los posibles clientes en aquella región. El uso de carta de crédito como forma de pago es práctica común aunque no en el caso de productos perecederos. Asimismo. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NEGOCIAR CON CLIENTES EUROPEOS Las empresas mexicanas. por lo que la comunicación con ellos debe ser expedita. Por un lado. El descuidar cuestiones como la calidad y las reglamentaciones relativas a la salud. Si los perecederos no cumplen con las condiciones establecidas la transacción queda anulada. los importadores de frutas. exigen frecuentemente que estos productos sean entregados sobre la base CIF o CFR.- Broker . Opera en diferentes mercados europeos y puede manejar «commodities» y productos de marca. directos y claros. En muchos de los casos el comprador europeo dicta los términos de negociación ya que tiene a su alcance un buen número de proveedores alternativos. Los empresarios europeos suelen ser abiertos. Como es natural tanto el exportador como el importador se encuentran inmersos en un ambiente de tensión mientras concretan una negociación y en ocasiones los intereses de uno son incompatibles con los del otro. en general más del 60% de las operaciones de importación que se realizan en la Unión Europea se hacen sobre la base de «cuenta abierta» como forma de pago. es indispensable que los exportadores participen en ferias y exhibiciones para promover sus productos. Es necesario responder a las preguntas de los clientes potenciales y proporcionar información detallada sobre las características de los productos. es mejor utilizar un importador/ mayorista o un agente. aunque el rango más común va del 8 al 10 %). vigencia. los tiempos de entrega y desde luego las condiciones de pago. La factibilidad de cerrar una operación dependerá de que. pronto pago. Una vez que las mercancías importadas han sido vendidas. En el caso de algunos productos agrícolas originarios de México los importadores aceptan cotizaciones FOB puerto mexicano. realizando visitas personales y así apoyar la labor de venta de sus clientes. el importador descontará el importe de su comisión (que podrá variar desde el 7 hasta el 12 %.

se requiere llevar a cabo una reunión para la firma de un contrato. permanecer en ese mercado se traduce en competir intensamente. Por lo tanto. CD’s. Es necesario que la empresa mexicana realice un análisis minucioso de sus fortalezas y debilidades a fin de ubicar su capacidad competitiva respecto del nicho de mercado al que se pretende acceder. En el mismo sentido. Se recomienda prever. cómo. folletos. documentar los compromisos contribuirá a reducir los riesgos y a resolver las posibles controversias. El seguimiento de los acuerdos establecidos es también importante. habrá que considerar la necesidad de adaptar el producto a las exigencias. y es imprescindible disponer de material promocional (catálogos. Post-negociación: revisión de resultados. 4. pero sobretodo. tendencias o estándares solicitados por el cliente. de otra manera el éxito será poco probable. Una investigación rigurosa de las normas y regulaciones que afectan la entrada del producto al mercado es de similar pertinencia. Creación de ambiente: incluye la presentación de los participantes con sus respectivos grados de autoridad. entregas a tiempo. Proceso de cierre: se da cuando los negociantes están convencidos de que tienen intereses comunes. pues concurrir al mercado europeo exige un conocimiento general del mismo. por lo que es fundamental revisar cuáles son los programas de apoyo financiero a los que puede acceder la empresa. obtener información acerca de la solvencia y capacidad de distribución del cliente potencial ayudará a evitar problemas de cobranza. planear la reunión. y establecer los parámetros en la forma de trabajo o las condiciones de comercio. y se ponen por escrito.En ocasiones. Los aspectos relacionados con el financiamiento de las ventas juegan un papel muy importante en la capacidad competitiva de la empresa. Implementación de estrategias: es el intercambio de información y objetivos de las partes. y qué tipo de concesiones dar. y poder así ejecutarlo de forma eficiente. Para entrar al mercado de la UE se debe diseñar una estrategia de largo plazo. Igualmente. El proceso de la negociación comercial. y confianza en la relación de negocios. También. Además. el exportador mexicano debe considerar seriamente participar en ferias y otros eventos de promoción en Europa. para lo cual es necesario saber. 2. Ajustar posiciones: consistente en otorgar y obtener concesiones. tener una agenda del desarrollo de la junta. Para exportar a la Unión Europea es suficiente hablar y escribir inglés. algunos planes contingentes especialmente en lo que se refiere al despacho y documentación de las mercancías. mantener una buena relación calidad .1 DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN La mayoría de las veces. 34 DIVERSIDAD CULTURAL . es necesario informarse sobre las temporadas de compra y los términos usuales de negociación. cuándo. a fin de no mostrarse en una posición insegura. En este momento se formalizan los acuerdos. listas de precios) en dicho idioma. con el fin de llegar a un acuerdo que genere beneficios. se forma generalmente de las siguientes etapas: 1. evaluar la competencia. establecer objetivos. Todo esto. y se toma en cuenta el contenido y la forma de presentarlo. 5. Respecto a los clientes potenciales. y ambos están satisfechos con los resultados. y el generar confianza. la interpretación debe ser la misma para las partes. por todo esto es importante conocer técnicas de negociación. No hay que olvidar que Europa es un mercado de compradores. 3. 2. un estudio de los competidores contribuirá a identificar con mayor precisión las oportunidades y obstáculos que tendrán los productos de la empresa para penetrar en el mercado. Dentro del plan de negocios es muy conveniente determinar cuáles son los mecanismos de promoción más adecuados para atraer a los compradores europeos. y en su caso diseñar. es decir.precio de los productos. la imagen. conocer los límites de lo negociable. No hay que olvidar que en los viajes de negocios se exige puntualidad y no cancelar citas. y estudiar los alcances de la empresa con la que se negocia.

es común que se invite a visitantes extranjeros a cenar a sus propias casas. más bien se habla de temas como economía. En Europa. se considera descortesía solicitar una cita de último minuto. son leales mientras se les trate con respeto. como compradores. también se muestran respetuosos de los usos y las tradiciones de otros pueblos y comparten con gusto las costumbres culturales. son sofisticados. y en muchos casos. los negocios se tratan en forma indirecta y se inician las discusiones hablando de generalidades como el clima. todavía. en un ambiente de formalidad. no implica debilidad de nuestra parte. no es tan necesario hacer citas previas. el uso de títulos nobiliarios o académicos. tomando un café o la bebida nacional (Ouzo). son precavidos y se espera lo mismo de sus clientes. Los europeos en general. las discusiones de negocios se hacen en un ambiente de cordialidad y camaradería. es una práctica común en las sociedades europeas. En Austria.2. DIVERSIDAD CULTURAL 35 . pero si se hacen. son formales y aunque sí presentan cierto sentido de superioridad al negociar con latinoamericanos o asiáticos. Es por eso que son esenciales las presentaciones personales de tipo formal. por ejemplo. se aprecia bastante. Los suecos por su parte. hay que dejar claro que el hecho de conceder algo. En este país. los lazos familiares y su necesidad de conservar la privacidad. Al realizar concesiones. procuran tener proveedores de largo plazo. pero una vez establecida la confianza. En Grecia. Los franceses. de ahí que no suelan aceptar fluctuaciones del precio con base en tipos de cambio. por lo que esperamos recibir otras concesiones a cambio. no aceptan. Todos los europeos. Igualmente sienten preferencia por precios firmes. En Finlandia. que se les trate en términos del primer nombre. es fácil entrar en confianza y ser invitados a tomar el baño sauna para terminar de discutir algún negocio. En el norte de Europa. difíciles de convencer. se tiene una desconfianza a los extranjeros que se debe históricamente a las guerras. son serios y por lo mismo no les gustan las bromas. No acostumbran discutir temas de negocios en comidas o cenas. toman muy en serio los acuerdos. después de las formalidades iniciales. independientemente si fueron realizados de manera verbal. en las que se discuten las concesiones de ambas partes. o a tomar aperitivos antes de cenar. por ejemplo. que de hecho son muy apreciados mientras se manejen como detalles personales y no sean muy ostentosos. españoles e italianos. política o cultura general. Los austriacos son conservadores y cuidadosos. es importante la intervención de un intermediario. En general.2 RASGOS ESPECÍFICOS DE NEGOCIACIÓN CON EUROPEOS En los países nórdicos se busca lograr un acuerdo en forma rápida y directa. a través de juntas de trabajo eficientes. Se pueden hacer regalos. aunque los prefieren debidamente documentados.

36 DIVERSIDAD CULTURAL .

Parte III Nichos de mercado y oportunidades de negocios por sector .

38 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

37 -12.444.89 2002 5.88 168.16 millones de USD). la balanza comercial con la UE es igualmente positiva (67.916. En términos específicos.165.953.4% tuvo como destino el mercado de la Unión Europea (5. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 39 .E. es decir. de los cuales el 3.2% de las exportaciones totales durante el año 2003.54 -12. la balanza comercial total presenta un saldo positivo.89 -7.805.762.38 México: Balanza comercial con la UE-15 (millones de Dólares) Var.678. de los cuales el 29% fueron frutas y el 71% restante correspondió a hortalizas y legumbres.67 168.29 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.950. En este subsector.50 millones de USD.860.442.22 2003 164.58 16.690.441.33 170.832.396.183. De igual manera.33 millones de USD. México realizó exportaciones por un total de 164. haciendo de este mercado un atractivo punto de destino para las frutas y hortalizas mexicanas.332.88 2003 5.% 03/02 2.639.670.681. las exportaciones a la Unión Europea de productos agrícolas ascendió a 75.82 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.550.11 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 158.78 millones de USD).11 16.23 2002 160.231.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación al mundo y a la U.21 16.286. de los cuales el 54% fueron de frutas y el 46% restante de hortalizas. al representar el 2.94 16.02 8.15 millones de USD.16 18.805. México: Balanza comercial (millones de Dólares) Var.1 ALIMENTOS FRESCOS 1.55 1.90 2002 5.11 -9.257. lo que refleja una vez el potencial de exportación en el rubro. con datos de la Secretaría de Economía.00 -11. se logró un monto de exportación de 3.69 2003 5.% 03/02 6.08 -11.574.16 Fuente: World Trade Atlas.394.65 -5.630. 2004 Si nos referimos de forma concreta a los productos agrícolas. por un monto de 2.319.944 millones de USD.639.21 17.% 03/02 6. Durante el 2003.02 8. es importante señalar que México figura como un importante productor y exportador.47 -10.63 -11.860.32 México: Balanza comercial con la UE-25 (millones de Dólares) Var.

94 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 93. dado el volumen de sus ventas en este subsector. Fracciones 07 y 08 Fuente: World Trade Atlas.34 720.71 8. Italia.83 2. con lo que dichos países constituyen los mercados más amplios en la UE.México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* (millones de Dólares) Var.32 2003 75.74 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.14 5. 2004 Entre los principales destinos de estas exportaciones destacan Francia y España.387.19 -0.33 7.944.33 36.% 03/02 21.01 30.49 2. con datos de la Secretaría de Economía.16 2003 74.72 2003 3.56 25.108.41 21.32 2002 67. con datos de la Secretaría de Economía. 40 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .13 6. Países Bajos.37 67.78 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.68 * Se incluyen congelados y conservados en agua.15 7.50 2002 3. Exportaciones de México de Frutas y Hortalizas a la UE. Reino Unido. por país 11% 4% 5% 7% 42% Francia España Italia Portugal Reino Unido Otros 31% Fuente: World Trade Atlas.81 62.50 726.296.84 88.94 6.670.74 4.87 2. los países que presentan una mayor demanda de frutas y vegetales son Alemania.30 2002 69.% 03/02 8.01 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.60 731. que representan el 73% del total enviado a la Unión Europea. España y Francia.028.21 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 94. 2004 • Tamaño del mercado Europeo De acuerdo a las ventas de productos agrícolas experimentadas en la Unión Europea en el 2003.% 03/02 9.

Volumen de ventas en el 2003 (miles de toneladas) Frutas Alemania 5. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 41 .051 Reino Unido 2.196 Irlanda 213 Italia 5.243 Suecia 486 Hortalizas 5.212 494 3.775 2.713 Grecia 1.604 866 Fuente: CBI sobre datos obtenidos en Euromonitor 2004 • Segmentación del mercado europeo Un segmento de mercado que ha cobrado importancia en los últimos años y representa un fuerte potencial para las empresas mexicanas.062 Austria 239 Bélgica 903 Dinamarca 290 España 2. muy enfocados en la actualidad hacia una alimentación sana y en consonancia con el entorno natural que los rodea.869 3.231 Portugal 1. es el mercado de alimentos orgánicos.727 722 853 580 3. se beneficia de un crecimiento constante y rápido.791 Finlandia 288 Francia 3.023 621 2.328 1. Aún cuando este nicho de alimentos orgánicos tiene actualmente poco peso en el mercado.228 3. debido principalmente al cambio de hábitos de consumo entre los europeos.898 Países Bajos 1.

662.264 36% 147.500 — — — — 2.032 41% 24.506.792 22% 42.375.880 11.008 343.956.316.960 22% 98.719.648.952 29% 220.048 1.344.832 268.386.406.648 355.394.520.920 1.475.796.768 24% 12.142 42 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .903 41% 575.732.992 37% 886.076 56.041.788.037 8% 10.506.576.391.144 27% 2.872 2.778. 2003 Unión Europea-25 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia Valor Comercial 2002 18.692.375.646.281.482.704 23% 280.702.649.280 30.965.836.248 23% 3.575.306.077.456 2.943 17% 2.096 29% 141.568 19% 162.152 23% 575.082.282 24% 46.160 32% 861.572 72.144.495.209.285.971.749.398 24.896 50.996 22% 427.137.088.653.943.255 25% 198.199.058.921.512 25% 60.585.096.000 186.900.447.938 190.996.870.225.188 39.384.340 61% — 48.994.130.700.280 1% 101.878 21% 3.405.086.640 20% 38.108.336 — 1.878.293.499 19% 5.000 70% 210.704.284.040 49% 16.796.009.871.936.992.720 203.411.848.136.568 28% 3.672 23% 1.733.216 16% 81.439.059 239.312 218.464 432.008 82.716 12.448.558.512 189.848 24% 276.368 227.848 35% 281.416 66.308.446.851.740 4.325.547 17% 651.859.608 24% 116.347.979.310.612.564 20% 24.808 17% (*) Euros Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD COMTRADE.706.335.065.866.512 99.638 27% 12.391.693 331.824 2.664.683.340.115.122.677 2.518.270 15.704 713.024 14% 531.992 43% 41.608 45% 1.732.384 1.658.772.283.376.279.696 26% 346.680 437.816 26% 291.821.744 32% 1.755.352 515.992 135.480 3.198.040 872.• Importaciones de la Unión Europea Importaciones de la Unión Europea * Frutas frescas Hortalizas y ciertas raíces y tubérculos Valor Comercial Cambio Valor Comercial Valor Comercial Cambio 2003 % 2002 2003 % 23.349.604.752 29% 1.217.000 -3% 430.830.040.337.027.600 113.696 500.173.968 1.000 71.621.419 21.170.992 15% 140.984 45.896 13% 178.854.371.288 245.672.848 149.892.304 1.092.239.242.411.066.

setas y fresa.326.56 1.377.34 340.90 10.83 20.89 -71.89 307.65 526. sin descafeinar Limón Toronjas o pomelos Frambuesas. especialmente en épocas de baja producción local en las cuales la demanda sigue siendo importante.459.13 515.24 35.246.22 7.89 671.62 98.96 -69. frambuesa.82 1.01 706.09 10577.206.517.46 2289.04 127.76 152.87 36.73 18.18 83.714.63 17.96 93.55 234.32 25. entre los principales cultivos agrícolas que ha exportado México hacia la Unión Europea cabe destacar los siguientes: Exportaciones de México a la UE 25 (miles de Dólares) Fracción arancelaria 071320 080440 090111 080550 080540 081020 080450 070990 080300 070890 070320 070310 080610 080590 070951 081010 081090 080290 % Cambio 2003/2002 -12.18 24.11 5.10 8.25 338.235.16 -49.539.104.37 49. moras Mangos Demás hortalizas Bananas o plátanos Okra Ajos Cebollas y chalotes Uvas Los demás frutos agrios Setas y hongos Fresas Los demás frutas frescas Los demás con cáscara (nueces) Total 2002 37. con datos de la Secretaría de Economía.87 37.60 1. entre los que destacan: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 43 .53 -65.46 188. lo que incluye también al café mexicano.91 1. uva.25 -6. Según los datos analizados en el 2003 los productos mexicanos con mayor presencia en el mercado europeo fueron: • • • • • • • Garbanzo Aguacate Café Limón Persa Toronja Frambuesa / zarzamora Mango A estos productos hay que añadir aquellos que han sido identificados por las diferentes Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea.68 Fuente: World Trade Atlas. se aprecia que las exportaciones han aumentado gracias al incremento de ciertos productos como el aguacate.08 1. zarzamoras.709.759.07 406.971.240.72 30.66 12.56 67.42 886.80 2003 32. 2004 En términos generales.19 208.• Exportaciones de México a la Unión Europea Durante el 2003. toronja.02 189.82 0.29 -57.90 Descripción Garbanzos Aguacates Café sin tostar.90 -4. Lo anterior pone de manifiesto que el mercado europeo es una oportunidad para el desarrollo y diversificación de frutas y hortalizas frescas.61 2.14 550. café.05 79.651.75 423.

zarzamoras.90 0901.50 0805.40 0804.90 0806.Alimentos Frescos Aguacate Ajo Brocoli Café Cebolla Espárrago Garbanzo Hierbas y especias Limón persa Mango Nuez Okra Uva Frutas y hortalizas orgánicas Alemania X X X X X Países España Francia X X X X X X X X X Holanda Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext .20 0709.10 0810.90 Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas Frambuesas.10 0709.90 0713.20 0810. son los siguientes: Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Espárrago Okra Garbanzo Setas y hongos Demás hortalizas Hierbas y especias Hortalizas orgánicas Fracción arancelaria 0703.10 0810.51 0709.10 0703. moras Demás frutas frescas Café Frutas orgánicas Fracción arancelaria 0802.20 0704.2004 Sin embargo y a pesar de las cifras anteriormente señaladas.00 0804. debido principalmente a: • • • • • Escaso conocimiento de los hábitos de consumo Bajo interés por diversificar mercados Falta de promoción Falta de confianza en la forma de pago Falta de un centro de distribución de perecederos en Europa • Principales productos bajo estudio De acuerdo a las estadísticas de exportación y a la información proporcionada por las Consejerías Comerciales de Bancomext a través de los nichos de mercado.11 44 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .50 0805. hasta la fecha los exportadores mexicanos no han aprovechado en su totalidad las oportunidades que ofrece el mercado europeo.20 0708.90 0803.40 0805. los productos que tienen presencia y potencial de exportación al mercado europeo.

99 0704.905.652.48 4.718.98 19. • Principales países que exportan a la UE – 15 (según producto) Hortalizas Cebolla País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 38.17 0703. frutas y cafés.31 11.45 13.29 6.76 860.86 0703.66 32.78 8.49 2.05 765. De esta forma.74 738. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 45 .08 12.058.124.10 % de las importaciones totales 38% 13% 12% 11% 8% 7% 4% Nueva Zelanda Australia Argentina Polonia Chile Egipto Sudáfrica Ajo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 15.92 50.595.23 1. Aún cuando la participación relativa de México en las distintas categorías de productos oscila entre 1% y 4%.09 42.617.496.10 % de las importaciones totales 69% 13% 4% 3% 3% 2% 2% Polonia Turquía Sudáfrica Albania China Kenya Hungría Fuente: Helpdesk.059.63 961. los países mencionados representan los principales competidores para México en ese nicho. DG Trade European Commission. se muestran a continuación para cada uno de los productos bajo estudio.87 5.25 8.• Análisis de la competencia De acuerdo a las estadísticas de la Unión Europea.054. cabe destacar la presencia que tiene el país en los mercados de Garbanzo (68%) y Aguacate (21%).766.71 1.400.79 21.13 152. los principales países abastecedores de este mercado de hortalizas.228.20 % de las importaciones totales 38% 21% 14% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Argentina China Egipto Jordania Estados Unidos Hungría Corea México Turquía Bangladesh Brócoli País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 845.

2004 46 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .57 121.81 0709.19 1.122.85 0709. DG Trade European Commission.69 5.90 1.20 % de las importaciones totales 65% 10% 6% 5% 3% 2% 2% Perú Hungría Tailandia Polonia Estados Unidos México Eslovaquia Garbanzo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 37.747.06 3.36 342.65 16.043.51 % de las importaciones totales 79% 18% Polonia Hungría Fuente: Helpdesk.471.05 3.499.807.732.59 0708. Dominicana Turquía Kenya Guatemala Tailandia Marruecos Perú Espárragos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 40.20 % de las importaciones totales 68% 19% 7% 5% México Turquía Canadá Estados Unidos Setas y hongos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 70.60 289.09 152.470.322.90 % de las importaciones totales 17% 16% 14% 12% 12% 10% 5% 4% Surinam Rep.294.08 446.628.49 390.79 1.09 354.490.83 10.Okra País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 475.26 2.75 2.19 0713.965.

744.339.39 23.893.84 9.345.685.90 % de las importaciones totales 22% 22% 11% 6% 4% 4% 4% 4% 3% Marruecos Kenya Tailandia Israel Zambia Ghana Bangladesh Estados Unidos Zimbabwe Fuente: Helpdesk.29 12.Las demás hortalizas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 49.46 0709.959.801.120.96 8. DG Trade European Commission.49 49.96 9. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 47 .553.42 7.59 6.

60 13.37 3.566.010.713.16 480.63 191.276.127.• Frutas y Café Nuez País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 26.22 0803.295.548.96 22.256.90 % de las importaciones totales 26% 22% 14% 12% 10% 8% China Estados Unidos Australia Turquía Sudáfrica Pakistán Plátano País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 486. 2004 48 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .698.75 4.942.076.768. DG Trade European Commission.61 4.239.54 0804.02 9.450.00 % de las importaciones totales 23% 23% 20% 9% 9% 7% 3% 2% Costa Rica Ecuador Colombia Panamá Camerún Costa de Marfil Rep.20 42.557.64 19.60 0802.27 0804.40 % de las importaciones totales 30% 21% 20% 12% 9% 4% Sudáfrica México Israel Kenya Perú Chile Mango País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 45% 18.615.74 12.160.31 187.93 14.42 7. Dominicana Belice Aguacate País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 61.70 10.38 138.95 37.230.32 Perú Costa de Marfil Sudáfrica Israel Pakistán Estados Unidos Ecuador México Senegal Fuente: Helpdesk.130.997.50 58.21 10.597.53 416.233.153.468.816.594.161.53 40.65 8.72 25.92 16.385.025.70 12.888.50 % de las importaciones totalesBrasil 9% 8% 7% 6% 5% 5% 2% 2% 2% 93.

01 88.39 18.56 15.55 0805.01 153. DG Trade European Commission.719.16 143.Limón País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 117.34 0806.843.888.88 8.61 43.825.52 5.19 74.247.860.517.57 14.60 60.190.57 7.90 % de las importaciones totales 60% 19% 6% 4% 3% 3% Israel Sudáfrica Tailandia Jamaica Brasil Argentina Uvas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 226.78 0805.467.707.264.925.773.58 0805.50 % de las importaciones totales 64% 13% 8% 6% 4% Argentina Brasil Sudáfrica Turquía México Toronja País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 69.037.40 % de las importaciones totales 29% 25% 12% 10% 7% 4% 4% 3% 2% Estados Unidos Sudáfrica Israel Turquía Argentina Honduras Chipre Cuba México Demás frutos agrios País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 1652.526.755.12 23.24 101.39 533.53 32.15 10. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 49 .357.77 17.96 16.495.758.20 8.53 7.58 15.823.10 % de las importaciones totales 39% 25% 8% 6% 5% 3% 3% 3% 3% Sudáfrica Chile Brasil Argentina Turquía India México Estados Unidos Egipto Fuente: Helpdesk.087.118.07 26.06 23.236.47 28.

10 % de las importaciones totales 44% 18% 13% 10% 9% Marruecos Polonia Egipto Israel Estados Unidos Frambuesa.76 0810.187.91 18.05 4.386.648.26 0901.532.209.187.411.49 912.88 119.981.51 21. DG Trade European Commission.29 3.791.90 % de las importaciones totales 24% 15% 13% 11% 6% 6% 5% 4% 3% 2% Madagascar Sudáfrica Israel Colombia Hungría Tailandia Malasia Turquía Kenya Irán Café País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 728.68 1.430.14 10.235.350.952.438.02 8.326.81 8.63 83.712.306.835.38 822.38 62.82 7.140.849.054.19 16.20 % de las importaciones totales 57% 20% 9% 3% 3% 2% 2% Polonia Serbia Estados Unidos Hungría México Chile Rumania Demás frutas frescas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.56 299.983.27 8.67 85.55 95.270.92 0810.72 7.17 97.11 % de las importaciones totales 30% 12% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Brasil Colombia Vietnam Honduras Perú Guatemala India Uganda Etiopia Indonesia Kenya Costa Rica Fuente: Helpdesk.812.75 238.720.23 89.431. 2004 50 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .51 3.197.58 65.38 7.94 1. zarzamora País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 23.87 83.03 0810.067.047.503.196.34 3.40 13.937.Fresas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.

saber cuales son las técnicas de riego. solicitan productos de consumo inmediato o de fácil elaboración (ej. Por otro lado. Además. frescura. ya que ahora la mayoría de los consumidores tienen actividades profesionales que les llevan a pasar gran parte del día fuera de sus hogares. precio y surtido. permanecer y tener éxito en ese mercado. honesto e informativo • Hábitos de consumo Para poder exportar productos agrícolas mexicanos a la Unión Europea. MÉXICO CALIDAD SELECTA O SELECT QUALITY NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 51 . en México no existía una marca o sello agrícola que permitiese distinguir o diferenciar los productos que cumplen con las normas de calidad internacional. tratamientos y procesos post cosecha.Precio Un estudio reciente elaborado por la Federación de Exportadores de Fruta y Hortaliza (FEPEX). es importante llevar a cabo campañas de imagen del producto mexicano en el mercado europeo. y que estos se realizan con técnicas respetuosas con el medio ambiente (elemento estratégico para la competitividad de un producto en el mercado europeo). calidad de las aguas.).: hortalizas peladas. Bancomext a través de su Programa de Asistencia Técnica apoya la realización de este tipo de campañas. entendida como mejor sabor y frescura. la decisión de compra del consumidor europeo depende de la combinación del trinomio: Calidad . Conocer el proceso productivo incluye. además de todas las técnicas. es importante que el productor– exportador conozca y tenga presente que tanto la “calidad” como la “sanidad” de los productos son factores claves para penetrar. Las nuevas tendencias establecen la existencia de un cliente europeo cada vez más preocupado por conocer cuáles son los procesos productivos empleados. busca calidad. el 40% de los consumidores de frutas y hortalizas. Por ello.• Tendencias hasta 2010 del mercado Europeo Crecimiento de la demanda de productos prácticos (fácil de cocinar y de comer) Más diversidad de productos Crecimiento de la demanda de productos exóticos Crecimiento de la demanda de productos orgánicos Crecimiento de las marcas privadas Demanda de etiquetaje visible. etc.Sanidad . • Características de diferenciación del producto mexicano Hasta hace poco. de control de residuos. semillas y sus variedades. un 15% del segmento busca la economía en la compra. las técnicas de producción empleadas. cortadas y/o congeladas). y sobre todo que lo que se le dice es la verdad (sobre las características alimenticias. de eliminación de restos vegetales. Por ello. En este sentido. aporte de nutrientes al suelo o bien en hidroponía. con el fin de dar a conocer la calidad y sabor de los productos nacionales y establecer pautas de diferenciación con respecto a los competidores. el 35°% restante busca mejor sabor. Igualmente se observa cómo el consumidor exige altos estándares de seguridad lo que se traduce en una inquietud de saber el máximo del producto. indica que en Europa. de lucha contra las plagas. en los últimos años la tendencia de consumo de productos agrícolas en el mercado europeo ha ido cambiando. las instituciones gubernamentales y los productores han venido trabajando en la implantación de este distintivo.

lechuga. garbanzo y rábano. cebollín. chayote. melón. se le invita a visitar la página de Internet: www. aceite oleico. Cereza. Sandía. camarón. ácaros. Naranja. Igualmente se incluyen en esta lista las siguientes frutas: sandía. Por lo anterior. carne de cerdo y miel (en relación a este producto. Ciruela. Aguacate. carne de res. Además. entre los que destacan: café. • Barreras no arancelarias Los países que conforman la Unión Europea establecen sus regulaciones no arancelarias a nivel comunitario. lechuga. a través de Directivas y otras disposiciones generales. perejil. existen otras regulaciones específicas (EC 2200/96). uva de mesa. toronja y el jugo de naranja 100% natural. Deberá procurarse y demostrar que el producto exportado está libre de enfermedades. piña. Esto no excluye la posibilidad de que cada país. existen una serie de productos que todavía no tienen la certificación y que ya pueden solicitarla. Melocotón. en el 2004 ya existían 3 empresas en proceso de certificación y a partir del 2005 obtendrán su acreditación). corresponde al productor/exportador mexicano el garantizar que sus productos cuentan con las condiciones sanitarias requeridas en el momento de salir de México. chile y limón persa. bacteria. berenjena. Melón. tomate. Mandarina. Albaricoque. hongos y virus) listados en la Directiva 92/103/CEE.mexicocalidadsuprema. que aplican para los siguientes productos: Frutas Manzana. mango. cebolla. Por último. los productos que no cumplan con dicha normativa no tendrán acceso al mercado europeo. ajo. uva pasa. relativa a las Medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. Pera. Entre ellos cabe destacar los siguientes: aguacate. espárrago. durazno. Kivi. atún. • Calidad Las normas de calidad quedaron claramente definidas desde octubre 1996 en la Política Agrícola Común (PAC). en donde dispondrá de actualizaciones precisas. 52 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . Nectarina. Fresa. papa. diversos productos han obtenido este tipo de distintivo y muchos de ellos cuentan con la certificación México Calidad Suprema. • Aspectos sanitarios El exportador mexicano deberá tener especial cuidado en que los frutos frescos no tengan alguno de los organismos nocivos (insectos.Ventajas de utilizar el sello o marca: Resalta el país de origen Posiciona el producto Ofrece mejores precios por una calidad selecta Diferencia los productos mexicanos Promociona productos mexicanos de alta calidad Hoy en día. nemátodos. Uva. coliflor. arroz. plátano dominico. De esta manera. Existen igualmente productos que se encuentran actualmente en proceso de certificación como: pimiento. a nivel interno. zarzamora. guayaba. magulladuras u otras desfiguraciones. papaya. pueda establecer disposiciones adicionales que endurezcan o flexibilicen dicha normativa de referencia. el mole y los enlatados De igual manera. hay otros productos en esta fase como la carne de venado. que actúan como disposiciones marco. chícharo. Limón.com. Para ello se requiere el correspondiente Certificado Fitosanitario Internacional. frambuesa. si el exportador desea más información al respecto. En cualquier caso.

Pimiento. Espárragos. Col. Tomate. medidas y madurez se hace de los mismos. Inicialmente surgió como iniciativa del sector minorista.- Hortalizas Alcachofa. las cuales deben ser respetuosas con el medio ambiente. Cebolla Cuando hablamos de calidad en la Unión Europea. aunque normalmente no se admite un embarque que tenga más de un 15% de productos de esta clase. abejorros para la fecundación. EUREPGAP son los estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good Agricultural Practice GAP). EUREP es la sigla inglesa de «Grupo de trabajo de minoristas de producto en fresco» (Euro-Retailer Produce Working Group). esto es. como garantía de solvencia. Así. El objetivo principal de EUREPGAP es acordar estándares y procedimientos para el desarrollo de buenas prácticas agrícolas (GAP o BPA) en temas claves de la producción de alimentos. nos referimos igualmente a los estándares de clasificación de los productos. Según este criterio la clasificación quedaría de la siguiente manera: Clase Extra: Productos de mayor calidad Clase I: Productos de buena calidad Clase II: Productos de calidad razonable que pueden ser comercializados Clase III: Productos de menor calidad pero que aún pueden ser motivo de comercio. Pepino. Guisante. • Eurepgap Debido a la creciente preocupación de los consumidores europeos en relación a la seguridad de los alimentos. El registro y documentación de todos los nuevos atributos de los productos. de la cual son miembros importantes cadenas de distribución minorista europeas. que obligan al envasado. aunque la versión actual del documento EUREPGAP y sus procedimientos han sido desarrollados por representantes de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas. Setas. Ajo. Desde este punto de vista. que representa a las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel europeo. Ello incluye los métodos de lucha contra las plagas con productos de bajo nivel de residuos. Berenjena. y se están incluyendo nuevos parámetros. - NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 53 . Lechuga. promovidos por el Euro Retailer Group (EUREP). controles de calidad en origen. En términos generales quedarían definidos de la siguiente manera: Responder al interés creciente del consumidor por el impacto medioambiental. entonces. Apio. es. y Reflejar el deseo de mejorar constantemente los estándares de producción en cooperación con los productores. Espinaca. peso. la evaluación que sobre su tamaño. La certificación de los productores por parte de organismos públicos o privados de reconocida solvencia. de un grupo de trabajo técnico cuyo objetivo es promover y apoyar el uso de las buenas prácticas agrícolas en la producción de fruta y hortaliza. EUREPGAP es un conjunto de documentos normativos que se utilizan para certificar la producción de alimentos frescos y agrícolas. Calabacín. De lo anterior se deduce que en la Unión Europea se están traspasando las normas de calidad convencionales ya conocidas. La sanidad y seguridad en los alimentos. según su propia declaración. Se trata. El objetivo de esta organización.) Las técnicas de producción a las cuales se ha sometido el producto. e incluso métodos biológicos de lucha contra las plagas. (conocer de dónde vienen y cómo están siendo elaborados los productos que consumen) y a raíz de importantes situaciones que causaron temor en la población. surge en 1997 EUREPGAP. etc. Puerro. «elevar los estándares sanitarios de la producción de fruta fresca y vegetales». etc. Zanahoria. como la enfermedad de las vacas locas y la aparición de los organismos modificados genéticamente. exigidos por el consumidor final y que se basan principalmente en la determinación de: Las características organolépticas y alimenticias del producto (tanto o más importantes que la presentación. Coliflor. Judía (ejote). calibrado. envasado. Iceberg Lechuga.

Se establece como máximo un 50% de frutos con daños externos. En ningún caso el fruto debe perder sus características organolépticas. según la variedad de que se trate. maduración color sin que estos pierdan su apariencia natural de sanos. tanto en forma como la apariencia externa. Los frutos de esta clase deben tener las características antes mencionadas y cumplir con los requerimientos de calidad. color. Deben estar libres de defectos. Clase II (Calidad Comerciable) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto a peso o al número de frutos. defectos ya sanados debidos a causas mecánicas (roce durante el transporte. granizo. siempre y cuando la calidad de este porcentaje no sea inferior a la clase I. Estas categorías se utilizan para clasificar a los productores según el tamaño. El margen de tolerancia para esta clase es del 15%.). el desarrollo y la coloración de los frutos deben corresponder a lo típico. cáscara rugosa. golpeaduras. las frutas y hortalizas deben estar: Intactos Sanos Libres de daño o deterioro causado por el frío Libre de cualquier humedad anormal externa Libre de cualquier olor o sabor extraño El grado de coloración debe ser tal que. etc. largo y peso así como grado de madurez del producto. defectos externos inherentes a la formación del fruto. leve y parcial desprendimiento del pericarpio en el caso de las naranjas ya que esto es normal en este fruto. según su variedad y clase. siempre y cuando no afecten la apariencia general ni la vida de anaquel del lote en cuestión. excluyendo frutos que muestren evidente deterioro que los haga inadecuados para el consumo humano. siempre y cuando la calidad del lote sea aceptable para el consumo humano. 54 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . de coloración.• Requerimientos mínimos Las frutas y hortalizas deberán haber sido cuidadosamente seleccionadas. aunque exista cierta tolerancia en cuanto a las cualidades del producto. Se permiten pequeños defectos de forma. tomando en cuenta el tipo de empaque y la región en donde fueron cultivados. Defectos de forma. Clase Extra (Calidad Suprema) La tolerancia para esta clase es de sólo un 5% con respecto al peso o número de frutos. para llegar al mercado de destino en óptimas condiciones. Clase I (Buena Calidad) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto al peso o número de frutos. alcance su color normal en el punto de destino. siendo la calidad razonable. • Clasificación y tolerancias Los frutos así clasificados deben ser de calidad. excepto por pequeñas heridas superficiales que de ninguna manera afecten la calidad ni la apariencia general. pequeñas alteraciones ya sanadas de la cáscara. En cualquier caso. con el correspondiente nivel apropiado de desarrollo y madurez. se toleran los defectos de forma. lo que les permitirá soportar el manejo de los empaques y el posterior transporte. Clase III (Calidad menor aunque Comerciable) Se aplican los mismos criterios de la clase II. Los frutos así clasificados deben mostrar las características típicas de su variedad o tipo.

• Envase El envase tiene como objetivo principal darle al producto perecedero los atributos necesarios para sobrevivir a una gran cantidad de peligros que se pueden presentar durante el almacenamiento. Charolas moldeadas de pulpa de celulosa. Para el transporte de productos frescos a la Unión Europea existen varios tipos de embalaje: 1. es decir al momento de transportar la mercancía puede sufrir ciertos golpes que afecten la integridad de los productos. Durante este proceso. los productos son revisados para eliminar aquellos que no sean aptos para el mercado de productos frescos. que se utilizan comúnmente. a menudo bajo la forma de película retráctil. cartón. por lo que un diseño apropiado del envase y sus accesorios puede reducir significativamente la posibilidad de daños. después del lavado y del secado. • Embalaje El embalaje tiene como objetivo unificar y proteger las mercancías. Canastillas o cestos. para ser preparadas y envasadas. los canales particulares de distribución. separación por tamaños y etiquetado. hechos de madera recubierta. con o sin asas. envueltas con película plástica estirable. 40 por 30 cm. lavado. aplicación de fungicidas. Es de suma importancia eliminar los productos enfermos. plásticos termo-formados o plásticos moldeados por inyección. Cajas cerradas hechas de madera. como polietileno o PVC. secado. la disponibilidad de materiales en el lugar de exportación. estirable o adherible. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 55 . redecilla de plástico o de algodón. de cartón corrugado o de cartón plegadizo 2. cartón. son los siguientes: Envolturas de película plástica. Sacos o bolsas de plástico o de papel La selección del embalaje depende del producto en específico.. Los productos de consumo no se pueden comercializar a granel en los sistemas modernos de distribución masiva. ya que estos se deterioran con facilidad durante el almacenamiento y el transporte. Los envases y embalajes deben contribuir a la protección de los productos perecederos contra los daños mecánicos. el transporte y la distribución. Las frutas y hortalizas de exportación son generalmente llevadas a las plantas de empacado inmediatamente después de ser cosechadas. encerado. el costo. igualmente se llevará a cabo una exhaustiva limpieza. por lo que es necesario tener en cuenta las distancias entre el lugar de origen y el destino de las exportaciones. Antes de ser empacadas se deben de eliminar tallos y hojas. Bolsas de papel o de película de polietileno o polipropileno perforados. envueltos con película plástica o algún otro tipo de cierre. lo que genera la necesidad de revisiones adicionales durante el proceso de distribución. plásticos termoformados o poliestireno expandido. pulpa moldeada. Los envases y embalajes de las frutas y verduras frescas. Es importante señalar que el tamaño debe ser adaptado a las cajas de cartón comúnmente usadas en los supermercados y grandes superficies europeas y que corresponden a las medidas: 60 por 40 cm. el sistema de transporte y el mercado de destino.

). incluidas las frutas y hortalizas. la fijación del precio de las frutas y hortalizas importadas se regula de acuerdo al llamado sistema de precios de entrada. no solo por sus posibles efectos en la salud de los consumidores sino también por su impacto en el medioambiente. El sistema de la Unión Europea. Normas ecológicas: en la Unión Europea se aplica un Eco-Etiquetaje para aquellos productos de naturaleza o fabricación orgánica.05 Endrin Bromuro de Metilo Cadmio 0. Plátano. se cobra un derecho según sea la diferencia existente entre ambos precios. Instrucciones para el almacenamiento • Residualidad El uso de insecticidas. en su reglamento CE 2200/96 aplicable a la importación de frutas y hortalizas frescas.• Etiquetado Todas las cajas de un embarque deben estar perfectamente identificadas. en el mercado de la Unión Europea. Este sistema fija un precio mínimo a dichos productos. bactericidas. Sin embargo.01 0. La Directiva 96/32/CEE establece los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal. indeleble y visible los siguientes datos: Nombre del empacador Domicilio Identificación simbólica Nombre del producto Nombre de la variedad País de origen y región de producción Categoría del producto (Clase I o II. es decir si el precio de importación de un producto está por debajo del precio de entrada. Ejemplo de los niveles máximos permitidos de residuos de plaguicidas son: Sustancia (mg/Kg) Producto Frutas: Aguacate. Licencias de importación: el importador europeo necesita contar con este documento para importar productos hortofrutícolas y lo obtiene después de haber realizado un depósito y haber esperado un total de cinco días. Peso neto en Kg.05 Dioxhation 0. en especial en Alemania y Holanda. y Mango Dinoseb 0. El fabricante o productor tendrá que tener en cuenta las siguientes normas: ISO 14001 y EMAS - - - 56 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . En virtud de ello.05 0.03 • Ecológicos Los aspectos de conservación del medio ambiente son tomados muy en cuenta por los mercados de los países de la Unión Europea. herbicidas y reguladores del crecimiento en los productos agrícolas destinados al consumo humano es motivo de preocupación en la Unión Europea. Sistema de precios de entrada y derechos de importación: los precios de los productos en un mercado libre se fija de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. se apoya en los siguientes aspectos: Calidad de los productos: se tendrán que cumplir con todas las normas que al respecto exige el mercado europeo. las autoridades europeas han establecido una serie de mecanismos de protección y control que los exportadores deben observar. ya que depende de la calidad de los productos hortofrutícolas el precio al que se pretenda comercializar. fungicidas. de manera legible. mostrando en cada una de ellas. etc. lo que provoca que los llamados “productos orgánicos” adquieran gran relevancia.

producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación. 2. Es indispensable indicar la cantidad exacta de los productos que contiene cada caja y a su vez anotar en éstas. entre los que se encuentran: Factura comercial (emitida por el productor/exportador) En México es posible exportar sin factura sin embargo el país de destino exigirá que todo embarque se ampare con una factura comercial. o los residuos originados de su control sean incinerados. Lugar y fecha de expedición Lista de empaque (emitida por el productor/exportador) Permite identificar las mercancías y saber lo que contiene cada caja. cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. así como la minimización de su impacto en el medio ambiente. describiéndose los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. El envase y embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad. higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor. cuando el envase. Se trata del Certificado de Circulación de Mercancías EUR. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 57 . etc). que debe coincidir con la factura. C&F. que es emitido por la Secretaría de Economía de México. Carta de instrucciones al agente aduanal o de carga (la emite el productor / exportador) Es un documento que emite el exportador y a través del cual autoriza al agente aduanal o de carga a llevar a cabo el despacho aduanero.1.• Control de residuos de envases y embalajes En la directiva 94/62/CEE se fijan los niveles máximos de concentración en los envases y embalajes de metales pesados. se necesita un certificado de conformidad para cada producto originario de países no miembros de la Unión Europea. Gracias a este documento se garantiza la plena identificación de la mercancía. con firma autógrafa. La misma se presenta en original y seis copias. los números y las marcas que las identifiquen. en español o inglés y debe incluir la siguiente información: Nombre y dirección del vendedor o del embarcador Nombre y dirección del comprador o consignatario Descripción detallada de la mercancía Cantidad. ceniza o líquidos resultantes del proceso de lixiviación. incluyendo el reciclaje. en forma clara y legible. Sus principales características son: 1. • Documentos y trámites aduanales El productor/exportador de productos agrícolas deberá realizar diversos trámites y expedir algunos documentos para poder llevar con éxito una operación de exportación. Certificado de origen (emitido por la Secretaría de Economía) Desde junio del 2001 y por aplicación de la regulación europea en materia de importación de frutas y hortalizas frescas. embalaje. CIF. peso y medidas del embarque Precio de la mercancía enviada. especificando el tipo de moneda Condiciones de venta (FOB. El envase o embalaje será diseñado. 3. por lo que debe realizarse un empaque metódico. junto con la descripción de la mercancía contenida. El envase o embalaje se fabricará libre de substancias y materiales nocivos y peligrosos quede minimizada respecto a la de emisiones. lo que en caso de pérdida o robo le permitirá al exportador agilizar la reclamación procedente ante la compañía de seguros.

51 3 5.9% 9. dependiendo la negociación que se realice con el importador.7% 6.6% + 120 EUR/100 kg 9. Asegura que el embarque de la exportación ha sido debidamente inspeccionado y se encuentra libre de plagas agrícolas de importancia.10 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 14 abril 15 abril al 30 junio 1° julio al 30 nov 1 diciembre al 31 diciembre 1° enero al 28 febrero 1° marzo al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre Arancel General NMF 9.1 EUR/100 kg 10.6% + 120 EUR/100 kg 9.7% 7.90 0713.20 0709.3% 0% 11.11 0703.20 0704.3% 6.7% 6. - Documento de transporte (emitido por el transportista o agente de carga) Es el título de consignación que expide la compañía transportista.6% 6.10 58 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .- Pedimento de exportación (emitido por el agente aduanal o de carga) Documento oficial que permite a la empresa exportadora comprobar sus exportaciones a efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es importante para la devolución o acreditación del IVA.20 Okra Garbanzo Setas y hongos Las demás hortalizas 0708.3% MIN 0.8% 4.1% 9. El transporte utilizado para enviar los productos hortofrutícolas al mercado de la Unión Europea es el aéreo (Guía Aérea o Airway Bill) o marítimo (Conocimiento de Embarque o Bill of Lading). 1.8% 10. Ganadería. - Certificado fitosanitario internacional (emitido por SAGARPA a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria . en el que se indica la mercancía que se ha embarcado.90.7% 0% 9.6 EUR/100 kg 7.3% 6. a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG). diciembre 2004 Categoría 3 4 4 Espárrago 0709.2.8% 5.9% Arancel México 4.2% 0% 4.1% 6.5% MIN 0.6% MIN 1. así como de las especificaciones técnicas o comerciales que sean necesarias para identificar al producto.3% 9.1% 10. Desarrollo Rural.6% Fuente: DG Trade European Commission.1% 9.10.4% 10.6 EUR/100 kg 13.8 EUR/100 kg 6% MIN 0.6% 9.6% MIN 1.1 EUR/100 kg 13. Este documento lo emite la Secretaría de Agricultura.6% MIN 1.4% Tasa Base 6. Este documento deberá ir acompañado de la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial del producto (de preferencia en dólares estadounidenses).2% 11.2% 10.2% libre 12.6 3 4 4 1 0709. Pesca y Alimentación (SAGARPA).2% 10.6 EUR/100 kg 4.1% 10.9% 6.3% 9% 7.6% 5.6% 8. BARRERAS ARANCELARIAS Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Fracción arancelaria 0703.2% 11. autorizar y expedir dicho certificado sanitario.8% 12.6 EUR/100 kg 9. el destino determinado y las condiciones en que se encuentra.7% 7.1% 6.6% 9.6% MIN 1. que se encarga de cumplimentar. Este título se incluye en la documentación que se envía al importador.CONASAG) Constancia destinada a facilitar el comercio internacional y que garantiza la sanidad de los productos de origen vegetal.

10. y es de primordial importancia la elección del medio idóneo que.4% 1.11 0804.9% 6% 8.1% Tasa Base 0% 12.1% 4 4 4 4 4 4 4 4 Fuente: DG Trade European Commission. de la factibilidad de la entrega y de la seguridad del medio utilizado.50.6% 0% 0% Precio de entrada 7.5% 2.4% MIN 1.50 0805.40 0805.3% 6.5% 12.2% Libre dentro de la cuota asignada a MX) 2.2% 8.3% 7.8% 9.2% Libre Libre Categoría 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 Frambuesas Zarzamoras. del tiempo de tránsito necesario para trasladar los bienes desde su origen hasta su destino.2% 12.6% 9. Es recomendable elegir un agente de carga con experiencia y la infraestructura necesaria para poder enviar productos perecederos a la Unión Europea o en su caso una empresa que ofrezca de manera integral la logística y el transporte del producto desde la bodega del productor hasta el puerto de destino.20.11 11. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 59 .1% 4.5% 2.10 0810. de acuerdo a los tiempos de entrega pactados y al producto objeto de intercambio.2% 1. para su traslado.90.40 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 mayo 1° junio al 30 junio 1° junio al 30 junio Arancel General NMF 0% 16% 16% 4% 5.1% 6.3% 5.8% MIN 2.3% 6.90 0810. El transporte deberá integrarse a la logística de la empresa para obtener máximos resultados. Sin embargo. De los diversos medios de transporte existentes para exportar productos perecederos a la Unión Europea.9 EUR/100 Kg 8. el medio de transporte recomendable podría ser el aéreo.Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Fracción arancelaria 0802.1% 1. moras Lichis Café 0810.90 0806.4 EUR/100 Kg 11.6% 0% 0% 0% 0% 0% Precio de entrada Arancel México 0% 13. requiere cada una de las mercancías.30 0901.9% 12% 1.7% 7.6% 1° julio al 30 septiembre 1° julio al 30 septiembre 5.20.8% 8. diciembre 2004 1.4 EUR/100 Kg 12.8% MIN 2. esto depende de la negociación que tenga el exportador con el importador ya que. el marítimo es el idóneo.8% Libre (dentro de la cuota asignada a MX) 2.2 EUR/100 Kg 10.00.8% 1.0% libre 1.10 1° octubre al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 31 octubre 1° noviembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 30 junio 1° julio al 31 julio 1° agosto al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 5.10 0810.90.2% libre libre libre libre Precio de entrada libre Precio de entrada 9.10 0805.5% 0% 1.5% 12.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN La competitividad de los productos a ser comercializados depende mucho del transporte y específicamente de su costo.6% Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas 0804.6% 12% MIN 2.7% 5.20 0803.

Operan por comisión sobre el precio de venta Tiendas especializadas de productos frescos Puestos al aire libre 60 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . para mejorar las condiciones de exportación de productos perecederos mexicanos a la Unión Europea. llevó a cabo una experiencia comercial en coordinación con una empresa holandesa. selección. donde se realizaba una inspección de calidad de la fruta a su llegada. que la que reportaba inmediatamente al exportador en México. Entre los servicios que ofrecía la empresa estaba la recepción de contenedores en las instalaciones del puerto de Rótterdam. Este reporte de calidad le brindaba al exportador la seguridad de saber que su producto llegó en buen estado a Europa y evitando reclamaciones falsas por parte del importador europeo.Bancomext. tamaño y empaque -Establece contacto con importadores y con proveedores Comercializador para abastecer el mercado de destino. etc) Exportador -Empaque del producto fresco para la exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Producción o acopio del producto fresco -Control de calidad Exportador o Comercializador -Empaque para exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Responsables de los trámites en el proceso de importación Importador -Asesoría a los proveedores en cuestiones de calidad. • Canales de comercialización Del productor al consumidor final. los exportadores de productos frescos pasan por cuatro niveles: Nivel Involucrados Procesos involucrados Producción Mayoristas Minoristas -Producción del producto fresco -Tratamiento pre cosecha Productor -Tratamiento post cosecha -Control de calidad -Línea de empaque -Tratamiento del producto (lavado.

• Red de distribución comercial de alimentos frescos en la Unión Europea Comercializadoras u organizaciones de productores Productor Exportadoras y cooperativas Comercializadoras o asociaciones de productores Agentes Contratos con exportadores Mayoristas Importadores de otros países Importadores Comercio en tránsito y re-exportación Supermercados Detallistas Consumidor final • Promoción Internacional del Producto El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico. Una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante dar seguimiento y mantener comunicación constante. Bancomext apoya a las empresas mexicanas en la participación en ferias y eventos internacionales con distintos programas. además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado destino. a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. entre las que cabe señalar: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y de vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en salones permanentes. la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 61 . concreta y oportuna con el cliente. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales. ágil. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas individuales de negocios en el exterior Promoción de la Oferta Exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. los contactos personales. Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional.

agrícola.International Agricultural Machinery Fair Semana Verde de Galicia Royal Show ANUGA Euroagro . ganadería Agricultura. Dominar el inglés o el idioma del país sede. en el tiempo. Alemania Angers. Francia Nuremberg. Italia Zaragoza. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas. Francia Paris. Francia Verona. España Silleda. establecido y con la documentación requerida.marzo marzo marzo junio julio octubre octubre Paris. transformación y comercialización agrícola Frutas. así como recomendaciones sobre loa pasos a seguir. Alemania Periodicidad anual Fecha enero Berlín. vitivinicultura. España Coventry. verduras y otros alimentos Producción.Algunas de las principales ferias en Europa son: Feria Internationale Grüne Woche (Semana Verde Internacional de Berlin) Fruit Logística SIRHA BioFach SALON du VEGETAL International Agricultural Show Fieragricola . entre otros Técnica Agrícola Lugar Berlín. alimentos congelados. Contar con tarjetas de presentación y listas de precios (en dólares y en inglés). Viajar con al menos dos personas de la empresa. mediante catálogos. 62 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . España anual anual anual anual anual bianual anual anual bianual anual enero enero febrero febrero febrero . Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Otros instrumentos de Bancomext a favor de la promoción de los productos de la empresa mexicana son: Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas con importadores potenciales. con el fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento.Feria Internacional de la Produccion. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. Reino Unido Colonia. cría de animales Frutas. Alemania bianual bianual octubre noviembre Para aquellas empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional se recomienda: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente diseñados. Francia Hannover. pesca industrial. Alemania París. Promoción de la Oferta Exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa. Transformacion y Comercializacion Agricola SIAL AGRITECHNICA Deutsche Messe AG Subsector Industria alimentaria. verduras. lista de precios y muestras. horticultura y jardinería Frutihortícola Orgánicos Agricultura Agricultura Agricultura y ganadería Maquinaria agrícola Agricultura.International Agricultural and Animal Farming Exhibition FIMA . Silvicultura. y cuyo destino son los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. Alemania Valencia. jardinería.

la carta de crédito es la que sin duda brinda la mayor seguridad al exportador. Los exportadores tienen que saber que en un caso de amenaza de salud o seguridad el importador de esos productos será el responsable de los daños causados por su producto. utilizado en circunstancias normales. las especificaciones o indicaciones podrán ser discutidas con las autoridades. si un producto.5 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de Pago Uno de los puntos clave para llevar con éxito una operación de comercio internacional es elegir la forma de pago que dé mayor confianza y certidumbre a las partes. a fin de obtener la admisión a dicho mercado. emitida por la Comisión Europea.4 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR La Directiva 92/59/EC “European Product Safety”. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 63 . 1. Por su parte. de que cobrará en su plaza y al importador de que recibirá la mercancía en el punto acordado. muestra características que lo hacen peligroso para la salud o seguridad. En este sentido. el fabricante tiene la obligación de informar al consumidor de los riesgos no pueden ser reconocidos de forma inmediata y a simple vista. La Directiva está enfocada en la protección de los usuarios/consumidores finales de un producto (alimenticios o no). igualmente debe marcar sus productos para identificarlos. De las formas de pago anteriormente mencionadas. así como llevar a cabo investigaciones y compartir los resultados con los distribuidores. existen diferentes formas para realizar o recibir los pagos de las mercancías. Al respecto. Cuando se exporta a la Unión Europea. Esta normativa general también debe ser respetada por los mismos exportadores que pretendan ingresar sus productos en el mercado de la Unión Europea. Paralelamente. no podrá ser admitido en la Unión Europea. las cuales se clasifican en función del nivel de seguridad: Cheque Giro Bancario Orden de Pago Cobranza Bancaria Internacional Carta de Crédito Bajo NIVEL DE SEGURIDAD Medio Alto No se debe olvidar negociar previamente quién y cómo se cubrirán los gastos y las comisiones de los bancos que intervengan en la instrumentación de la forma de pago elegida. establece la obligación para todos los bienes de consumo vendidos en la Unión Europea de llevar una garantía de seguridad.1. La dinámica funciona de la siguiente manera: el país miembro tiene que reportar el descubrimiento de un producto/sustancia peligrosa a la Comisión Europea. el distribuidor también participa en la seguridad de los productos dando a los consumidores información.

Irrevocables Notificada (avisada) Confirmada Con base en lo anterior. sin embargo.El banco emisor puede. en orden y en los plazos previstos. asimismo se pueden incluir otros aspectos como la logística de la operación.Por el desplazamiento de la mercancía. . origen y destino las cartas de crédito se pueden clasificar en cartas de crédito de importación. Por su disponibilidad. el único banco que se compromete a pagar es el emisor. si usted va a exportar o ya lo está haciendo se sugiere tratar de negociar el pago los productos mediante una carta de crédito irrevocable. y la solución de controversias. .Si un exportador tiene ya en su poder una carta de crédito irrevocable sólo deberá presentar los documentos requeridos. obtiene pedidos de los productos para un territorio determinado. generalmente designada como “distribuidor”. designada como “el productor”. todos los créditos deben indicar claramente si se utilizan para pago a la vista. dentro del marco de un solo contrato. además de lo relativo al objeto del contrato. negociar o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento. . domésticas y de exportación. para obtener el pago correspondiente. Las ventas propiamente dichas se realizan entre el productor y el cliente. aceptar.El gran inconveniente de este tipo de carta de crédito es que el exportador no cuenta con la obligación absoluta e incondicional del banco notificador.• Modalidades de Cartas de Crédito Revocables . . mecanismos de promoción. los canales de comercialización. En el comercio internacional existen diversas formas contractuales para realizar operaciones comerciales.Un gran número de cartas de crédito se clasifican como “a la vista”. al precio de las mercancías etc. 64 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . . De intermediación mercantil A través del cual una persona. a cambio del pago de una comisión sobre las ventas.Proporciona al exportador seguridad absoluta en el pago. suelen utilizarse los siguientes contratos o convenios: De suministro Contempla entregas repetidas de un producto. en representación de otra. pondrá un cuidado razonable en verificar la aparente autenticidad del crédito que avisa. que a su vez puede ser mayorista o detallista. sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. ya que sólo se limitan a notificar al beneficiario los términos y las condiciones de la operación. confirmada y pagadera a la vista contra la entrega de los documentos respectivos. aceptación o negociación. . siempre que los documentos respectivos cumplan con todos los términos y condiciones. pago diferido. • Contratos Internacionales El contrato internacional es un documento formal y jurídico que rige paso a paso toda la operación comercial.Tiene como característica principal que el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar. en cualquier momento. modificar o cancelar la carta de crédito revocables. En lo que a productos perecederos se refiere (alimentos frescos).. lo cual significa que el beneficiario obtendrá el pago correspondiente tan pronto como presente la documentación en orden y el banco pagador la haya revisado a su entera satisfacción.Exime a los bancos distintos del emisor de todo compromiso de pago ante el beneficiario. La única forma de cancelarlos o modificarlos es cuando todas las partes que intervienen en la operación expresen su consentimiento para ese efecto. . si el Banco acepta notificar el crédito.

que realizaron diversos gastos (a veces inexistentes). y por consecuencia. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 65 . se requiere contar con un sistema eficiente de información de los precios y un adecuado control de la cadena de distribución. que la mercancía llegó en malas condiciones. demanda. como una forma de comercialización de productos perecederos.. en la entrega de mercancías a un comerciante. para su venta. Establecer contratos o convenios que estandaricen calidad. porque inclusive se atreven a realizar cargos al exportador en lugar de pagarle.A cuenta conjunta. ya que aumentan su catálogo de productos sin arriesgar prácticamente nada. con la condición de recibir el pago de ellas cuando hayan sido vendidas. las pérdidas son absorbidas por el exportador.Con precio mínimo de garantía por los productos embarcados.- De corretaje Una persona se ocupa de negociar ventas y compras de cualquier producto perecedero. almacenaje. son una práctica común los contratos de compraventa a consignación. etc. En el sector de alimentos frescos. fechas y lugar de entrega. en donde el exportador y el importador comparten riesgos y ganancias. . Por todo esto. Pero en los casos en que no se vendan o se vendan a precios muy bajos. Es frecuente que los “brokers” o “corredores” propongan esa forma contractual de hacer negocios a los productores mexicanos. transportación y financiamiento. En estos casos. Por todo lo anterior. Una de las características es que el corredor nunca toma posesión de la mercancía. en donde ellos llevan todas las de ganar. ajustar las liquidaciones que corresponda. volumen. que los precios se cayeron. cuestiones climatológicas. pues a veces reportan después de un tiempo prolongado. en términos generales. que los clientes finales hicieron devoluciones y presentaron reclamaciones. precisar en el contrato el punto específico para la transmisión del riesgo de los productos y señalar con claridad los gastos o deducciones que serán permitidos al amparo del contrato. para posteriormente. se considera esa forma de “vender” como la menos recomendable. para el vendedor o el comprador. quedando por definir el precio. es importante que el productor/exportador de productos perecederos antes de realizar una operación comercial se asesore en materia jurídica para evitar posibles riesgos comerciales. mismo que se formará por la influencia de otras variables como la oferta. pero sobre todo. es una solución que debe ser considerada. para garantizar la concurrencia de los distintos participantes en el mercado. las liquidaciones que presentan son ridículas. Esta forma consiste. dependiendo de los precios a los que se hayan vendido los productos en el mercado final. La forma más recomendable de vender frutas y hortalizas frescas en los mercados internacionales es: . entre otros. respectivamente.

bsi-global.fruittrade.De certificación en Holanda Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) Tel: +31 (0) 15-2690390 Fax: +31 (0) 15-2690190 E-mail: info@nni.En la Unión Europea .iso.nl .afnor.ch UN/ECE Trade Division – Agricultural Standards Unit Tel: +41 (0) 22 9174444 Fax: +41 (0) 22 9170505 E-mail: info.De certificación en Francia Association Française de Normalisation (AFNOR) Tel: +33 (0) 1 42915555 Fax: +33 (0) 1 42915656 Sitio Web: www.be EUCOFEL European Union of the Fruit an Vegetable Wholesale.De certificación europea Comité Européen de Normalisation (CEN) European Normalisation Commitee Tel: +32 (0) 2 5500811 Fax: +32 (0) 2 5500819 E-mail infodesk@cenorm.nl Sitio Web: www.com Sitio Web: www.interfel.De certificación en Alemania Deutsches Institut für Normung eV (DIN) Tel: +49 (0) 30 26010 Fax: +49 (0) 30 26011231 E-mail: postmaster@din.com Sitio Web: www.1.org Sitio Web: www.S.nni.din.En Francia Fédération Française des Importeurs de Fruits et Légumes (FFIFL) y Chambre Syndicale des Importeurs Francais (CSIF) Tel: +33 (0) 1 45607280 Fax: +33 (0) 1 46753631 E-mail: fifl@wanadoo.cimo. uni@uni.De certificación en el Reino Unido British Standards Institution (BSI) Tel: +44 (0) 208 996 90 00 Fax: +44 (0) 208 996 74 00 E-mail: info@bsi-global. Import an Export Trade Tel: +32 (0) 2 7361584 Fax: +32 (0) 2 7321747 E mail: eucofel.unicei.de Sitio Web: www.org .org Sitio Web: www.fao.org@skynet.be Groupement Européen des Producteurs de Champignons (GEPC) Tel: + 33 (0) 1 42360329 Fax: + 33 (0) 1 42362693 .com • Asociaciones de comercio .com Sitio Web: www.E.fr Association Interprofessionelle des Fruits et Légumes Frais (INTERFEL) Tel: +33 (0) 1 49491515 Fax: +33 (0) 1 49491516 E-mail: infos@interfel.6 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS .be SGS European Quality Certification Institute E.it 66 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .unece.ece@unece.V.be Sitio: www.fr .de .com Féderation Nationale des Syndicats Agricoles de Cultiveur de Champignons (FNSACC) Tel: +33 (0) 1 42360329 Fax: +33 (0) 1 42362693 .De certificación internacional International Standardisation Institute (ISO) Tel: + 41(0) 22 7490111 Fax: + 41(0) 22 7333430 E –mail central@iso.De certificación en Italia Ente Nazionele Italiano di Unidicazione (UNI) Tel: +39 (0) 2 700241 Fax: +39 (0) 2 70106106 E Mail.org Joint FAO/WHO Food Standars Programme Codex Alimentarius Commission ESN Division Tel: +39 (0) 6-57051 Fax: +39 (0) 6-57054593 E-mail: codex@fao. Tel: +31 (0) 181-693750 Fax: +31 (0) 181-693582 Confederation of Importers and Marketing Organisation in Europe of Fresh Fruits and Vegetables (CIMO) European Union of Fresh Produce Importers Tel: +32 (0) 2 7771580 Fax: +32 (0) 2 7771581 E-mail: webmaster@cimo.ch Sitio Web: www.

de Sitio Web: www.de Mushroom Growers´Association of Great Britain and Northern Ireland (MGA) Tel: +44 (0) 1780 766888 Fax: +44 (0) 1780 76655 • Agencias de Prensa sobre Comercio Francia Fruitrop Tel: +33 (0) 4 67617141 Fax: +33 (0) 4 676 15928 Sitio Web: www.it Alemania Fruchthandel Tel: +49 (0) 211 911040 Fax: +49 (0) 211 663162 E-mail: info@fruchthandel.freshinfo.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 67 .de .horticom.org.com .es Sitio Web: www.naturland.nl Sitio Web: www.V.fr/fld .nl España Horticultura Internacional Tel: +34 (0) 9 77750402 Fax: +34 (0) 9 77753056 E-mail: horticom@ediho.com Sitio Web: www.En Italia Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli e Agrumari (ANEIOA) Tel: +39 (0) 6 37515147 Fax: +39 (0) 63723659 E-mail: aneioarm@tin.freshproduce.En el Reino Unido Fresh Produce Consortium Tel: +44 (0) 2076273391 Fax: +44 (0) 20 74981191 E-mail: info@freshproduce.co.cirad.v. Tel: +49 (0) 228911450 Fax: +49 (0) 228 213265 E-mail: bonn@dshw. Tel: + 31 (0) 76 5288000 Fax: +31 (0) 76 5288209 E-mail: greentime@thegreenery.valenciafruits.V.it/aneioa Associazione Nazionale Importatori Prodotti Ortofrutticoli (ANIPO) Tel: +39 (0) 6 7726401 Fax: +39 (0) 6 7004428 E-mail: anipo@confcommercio.com Voorlichtingsbureau Grenten en Fruit Tel: +31 (0) 793470808 Fax: +31 (0) 793470505 Productschap Tuinbouw Tel: +31 (0) 79 3470707 Fax: +31(‘0) 793470404 E-mail: pt@tuinbouw. Tel: +49 (0) 89898082-0 Fax: +49 (0) 89898082-90 E-mail: naturland@naturland.nl Primeur Tel: +31 (0) 113 230621 Fax: +31 (0) 113 230865 E-mail: primeur@zeelandnet.uk Sitio Web: www.tuinbow.com Valencia Fruits Tel: +34 96 3525301 Fax: +34 963525752 Sitio Web: www.uk Sitio Web: www..En Holanda The Greenery International B.de Zentralverband des Deutschen Fruchte-Importe und-Grosshandels E.com Holanda Vakblad AGF Tel: +31 (0) 70 385 0500 Fax: +31 (0) 70 3850220 E-mail: vakblad@euronet.it Sitio Web: web.tin.org.thegreenery.de Siti Web: www.fruchthandel.easynet.nl Nederlandse Vereniging de Fruit-en-Groentenimporthandel Tel: +31 (0) 70 3832870 Fax: +31 (0) 703475253 E-mail: import@fruittrade-nl.fr Fruit Légumes Distribution (FLD) Tel: +33 (0) 1 42742620 Fax: +33 (0) 1 42742833 Sitio Web: www.uk Reino Unido Fresh Produce Journal Tel: + 44 (0) 20 7622 6677 Fax: + 44 (0) 20 7720 2047 E-mail: info@fpj.En Alemania Naturland-Verband für naturgemaßen Landbau e.

fruitnet.org Suecia Swedish International Development Cooperation Agency-Department for Infrastructure and Economic Co-operation (SIDA) Tel: +46 (0) 8 6985000 Fax: +46 (0) 8 6208864 E-mail: sida@sida.cbi.dk Sitio Web: www.foodnews.org Sitio Web: www.se Austria Austrian Federal Economic Chamber Tel: +43 (0) 1 501050 Fax: +43 (0) 1 50105 E-mail: aw-online@aw.no Unión Europea Coleacp Tel: +33 (0) 1 41800210 Fax: +33 (0) 1 41800219 E-mail: coleacp@coleacp.wk.com Italia Italian National Institute for Foreign Trade Tel: +39 (0) 6 59921 Fax: +39 (0) 659926900 E-mail: ice@ice.uk Sitio Web: www.contacts@bfai.co.se Sitio Web: www.bfai.ch 68 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .dk SIPPO.com Foodnews Tel: +44 (0) 1892 533813 Fax: +44 (0) 1892 544895 E-mail: marketing@foodnews.nl Sitio Web: www.com Sitio Web: www.org Sitio Web: www.sida.htm Suiza Dinamarca Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries (DIPO) Tel: +45 (0) 33 950541 Fax: +45 (0) 33 120525 E-mail: dipo@commerce.it Sitio Web: www. Center for the Promotion of Imports from Developing Countries Tel: +31 (0) 10 2013434 Fax: +31 (0) 10 411 4081 E-mail: cbi@cbi.nl • Organizaciones de Promoción Comercial Internacional International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) Tel: +41 (0) 22 7300111 Fax: +41 (0) 22 7334439 E-mail: itcreg@intracen.com Internet: www.org Noruega Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) Tel: +41 (0) 22 242030 Fax: + 41 (0) 22 242031 Sitio Web: www.com Sitio Web: www.uk Alemania BfAI.or.sippo.intracen.at/aw_intl/index.Eurofruit Tel: +44 (0) 207 501 3707 Fax: +44 (0) 207 498 6472 E-mail: info@fruitnet.or.ice.dipo.wk. Federal Office of Foreign Trade Information Tel: +49 (0) 221 2057-0 Fax: +49 (0) 221 2057 212 E-mail: bus.com Holanda CBI.at Sitio Web: www. Swiss Import Promotion Programme Tel: +41 (0) 21 320 32 31 Fax: + 41 (0) 21 320 73 37 E-mail: info@sippo.norad.co.agropress.org.ch Sitio Web: www.it Suiza Fruit World International Tel: +41 (0) 61 272 1170 Fax: +41 (0) 61 227 1126 E-mail: sups@agropress.coleacp.

aérea.org . Entre los productos y servicios que Bancomext ofrece en apoyo a la comunidad exportadora. se puede contratar cobertura por robo total o parcial. caída del avión.8 MECANISMOS DE APOYO Bancomext. análisis de mercado.Información sobre eventos recientes http://apps. Existe una gran variedad de seguros. colisión. manchas.freshinfo. que van desde la cobertura por transportación (terrestre. 1.Publicación de noticias y datos estadísticos www. los seguros suelen cubrir riesgos contra daños ocasionados por incendio.thefruitpages. ferroviaria y marítima) hasta por operaciones comerciales en el mercado internacional.fao. rayo. Adicionalmente.minlnv. De manera general.fintrac.Información de precios.com . mientras los segundos protegen al empresario de los diferentes y extraordinarios que puedan presentarse incidentes.nl .Sitio web del Ministerio de Agricultura y Pesca de los Países Bajos 1.org.Consultoría especializada en el sector agrícola www.com . asociaciones e intermediarios financieros. oxidación. La diferencia entre seguros y garantías radica en que los primeros se enfocan exclusivamente a la mercancía. cuidando que sus términos y condiciones favorezcan su competitividad en los mercados internacionales e incentiven su incorporación a ellos.Sitio web de la Federación Internacional de la Agricultura Orgánica www.com .Información general sobre alimentos frescos y frutas exóticas www. se encuentran: Asesoría Básica Asesoría Especializada Asistencia Técnica Capacitación en Comercio Exterior Comercio Electrónico Estadísticas de Comercio Exterior de México Información Oportunidades Comerciales (SIMPEX) Programa de Desarrollo de Proveedores Participación en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales Elaboración de Agendas en el Exterior Investigación de Canales de Distribución Promoción de la Oferta Exportable Investigación de Mercado NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 69 . encalladura. estadísticas y noticias www. mojaduras. explosión.fruitonline.com . hundimiento o rotura de puentes.7 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Los seguros y garantías de exportación son instrumentos muy utilizados en la actualidad para proteger al exportador contra riesgos comerciales y políticos. hundimiento.fruitnet. ha diseñado y desarrollado una gama de productos y servicios en forma concertada con empresarios. auto-ignición.Base de datos de la FAO www. buscando su adecuación a cada etapa de desarrollo de la empresa.ifoam.com .• Sitios Web de interés www. en apoyo a la pequeña y mediana empresa. derrames de la mercancía. volcadura. descarrilamiento. barredura (en barcos) y baratería (irresponsabilidad o negligencia) del capitán o tripulación.

70 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

88 384.% 03/02 13. las exportaciones se concentran en mariscos frescos o procesados.17 2003 146.81 27.30 33.07 457. lo que nos indica la existencia de otros mercados más interesantes como el estadounidense.28 3. según varíe la producción pesquera mexicana. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas .21 -402.28 468. las exportaciones hechas en la Unión Europea ascendieron a casi 24 millones de Dólares en el 2003. México: Balanza comercial de productos pesqueros* (millones de Dólares) Var.04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 179.97 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 566.55 2002 33.18 -278.26 396.% 03/02 10.24 2003 23.2 PESCA Y ACUACULTURA 2.31% del total.76 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.98 98.25 Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos.96 499. Así mismo.73 16. mientras que las importaciones en el mismo ámbito sólo cubrieron los 159 millones. Le siguen en importancia el atún rojo con 11% y el pescado fresco o refrigerado con 5%. Así en el 2003 las exportaciones alcanzaron los 555 millones de Dólares (10% más que el año anterior). lo que favoreció una balanza comercial positiva.96 549.% 03/02 -27.81 2003 555.31 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-25 (millones de Dólares) Var. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 71 .12 -369.05 5. que representa el 49% de las exportaciones en este sector.64 -28. Por otra parte. lo que significó un descenso del 27% con respecto al año anterior. se puede apreciar que las exportaciones pesqueras dirigidas a la U.08 10.54 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 20.57 159. que abarca el 85% de las exportaciones de productos del mar (471 millones de Dólares). Cabe destacar que el atún es el producto que más ha incrementado su participación al casi triplicar sus exportaciones en el 2003.92 4.2004 En términos generales.69 118.16 19.69 2002 503.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación En lo que respecta a los productos pesqueros (incluidos en el capitulo 03 y algunas fracciones del 16).E. se aprecia que las exportaciones mexicanas en este sector han ido en aumento en los últimos años. resaltando la venta de camarones congelados. representaron sólo el 4. distribuyéndose el resto de forma heterogénea en otras regiones.11 2002 129.

51 31. se distinguen otros productos frescos o congelados como: moluscos.45 618.712.63 10.462.92 22.940.458. destaca en primer término la venta de “atún aleta amarilla” para uso industrial.94 12.322.Principales productos pesqueros exportados al mundo (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030613 030235 030269 030621 030342 160540 160590 030749 030371 030410 030611 160520 030759 030559 160510 160413 030232 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 9.605.956.566.15 4.196.E.350.77 10. sardinelas y espadines Atunes de aleta amarilla Resto de los productos pesqueros Total 401.01 16.32 30.633.567.184.166.85 -73.70 5.07 49.704.502.04 1.500.69 21.201.980. globitos y calamares Sardinas Filetes de pescado frescos o refrigerados Langostas congeladas Camarones.15 9.53 630.741.99 6. langostinos. langostas y atún.877.12 -35.23 11.93 14.71 12.01 10.80 16. langostinos.08 8.694.35 67.29 22. 72 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .67 79.15 7. quisquillas y gambas congelados Atunes rojos Los demás pescados frescos o refrigerados Langostas sin congelar Atunes de aleta amarilla uso industrial Los demás crustáceos preparados o conservados Los demás moluscos e invertebrados acuáticos.99 21.071.38 -24.38 274.94 32.698.18 300.51 5.44 5.74 23.58 9.26 16.61 26. en este sector.523.89 8.493.049.080.058.04 10.78 13.75 5. jibias.457.12 32. quisquillas y gambas preparados o conservados Moluscos vivos o frescos (abulón.060.29 25.366.866.800.47 -35. almeja.194.665.419.195.69 580.010. Así mismo.408.41 3.778. preparados o conservados Los demás.543.235.91 13.241.79 10.107.05 23.43 3.53 4.458. que representa el 67% de las exportaciones mexicanas a la U.40 9.739.50 186.92 5.91 15.92 35. ostión) Los demás pescados secos Cangrejos Sardinas.797.986.59 5.843.97 17.083.53 8.24 53.89 7.38 -8.490.91 20.13 2.24 12.10 6.72 Camarones. camarones.03 22.00 30.289.61 0.860.60 18.916.55 Fuente: World Trade Atlas – 2004 • Mercados de destino En lo referente a las exportaciones de productos del mar enviadas a Europea.425.

86 37.434.836.03 100.45 20.81 22. jibias.19 128.00 0.45 2.40 0. que en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento hasta alcanzar en el 2003 el 81% del total de los productos enviados a la región.022.30 959.81 9.64 279.49 0.25 33.569.83 9.38 16.00 * Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos.259.51 -78.33 -85.73 -27.688.30 9.00 160300 030232 030371 Atunes de aleta amarilla uso industrial Moluscos vivos o frescos (abulón.46 0.054.12 2.80 -67.35 72.19 269.75 0.00 48. destaca España como país de destino.05 1.90 37.551.23 11.46 6.01 Fuente: World Trade Atlas – 2004 De las exportaciones dirigidas a la Unión Europea.36 142. Le sigue Italia con el 10% y continúan Francia y Países Bajos.00 1.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 73 . Destino en la UE de las exportaciones mexicanas de productos pesqueros* País Mundo UE-25 España Italia Francia Países Bajos Bélgica Grecia Alemania Reino Unido (Miles de Dólares) 2001 2002 566.86 3.65 447.33 914.09 -99.978.235.54 19.524.31 0.92 20.99 1.03 -71.00 0.95 10.62 176.58 330.91 200.32 33. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas .00 -100.72 0. listados y bonitos Los demás atunes destinados a la fabricación industrial Caballas Los demás moluscos.41 24.19 124.00 0.75 17.567.00 635.84 0.18 84. destinados a las industrias transformadoras para la fabricación de “paté” o de pasta para untar Extractos y jugos de carne.292.46 180.675.41 15.70 -22.14 144.01 2.00 16. polvo y “pellets” de crustáceos Los demás salmones descabezados.006.689.53 539.Principales productos pesqueros exportados de México a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030342 030759 030613 030611 160414 030349 030374 030749 030343 030621 030629 030319 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 159.32 3. de pescado o de crustáceo Atunes de aleta amarilla Sardinas Resto de los productos pesqueros Total 2.319.54 16.64 19.36 14.43 2.491. ostión) Camarones.44 -41.31 7.86 10. que concentran el 4% del total exportado a la Unión Europea.036.39 -31.95 770. % 03/02 555.44 29. globitos y calamares Listados o bonitos de vientre rayado Langostas no congeladas Los demás crustáceos. incluidos la harina.231.555.36 735.341.00 0.92 5.11 2.00 6.918.352. almeja. quisquillas y gambas congelados Langostas congeladas Atunes.878.95 2003 Var.53 -62.70 -83.275.08 6.575.78 3. langostinos.70 -62.30 23.76 -54.98 0.74 -15.95 41.45 3.942.00 -100.564.90 138.26 967.118.66 1.00 0.318.88 503.28 -77.06 520.118.91 112.199.93 0.48 110.26 2.

que cuentan con los mayores niveles de consumo de este tipo de productos. Otros factores que también han sido decisivos son: los cambios en factores sociales la inserción creciente de la mujer en la fuerza laboral la fragmentación de las comidas en los hogares la reducción del tamaño de las familias el aumento de personas que viven solas La tendencia en general al aumento en el consumo de pescado se ha manifestado en los restaurantes. lo que ha facilitado el aumento de la demanda de este tipo de artículos. se puede apreciar que el pescado es especialmente importante en Francia. en virtud de que cada vez es mayor la población que come fuera de casa. 74 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .Además de reconocer la importancia de los productos mencionados anteriormente dado el nivel registrado dentro de las exportaciones del sector. así como la venta de comidas preparadas y porciones individuales en tiendas de autoservicio. Italia y España. las Consejerías Comerciales en la Unión Europea han identificado los siguientes productos como nichos de mercado. al ofrecer una oportunidad significativa para los exportadores mexicanos: Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países España Francia X Producto Atún y dorado Atún y dorado (enlatados) Calamar Camarón Congelados Langosta congelada Langosta viva Pulpo Sardina enlatada Alemania Holanda Bélgica Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext • Hábitos de consumo El consumidor de la Unión Europea. se caracteriza por ser muy conservador. En lo referente a los hábitos de consumo de productos pesqueros en la Unión Europea. A ello hay que añadir el gusto por el consumo de alimentos nutritivos. exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros.

la demanda de productos pesqueros se puede regionalizar en tres grandes áreas: a) Europa mediterránea.650 2.841 7. al analizar el tipo de pescado que se consume. 2003 Ventas de pescado en la U. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 75 .550 4.E: por país. Consumo de pescado en la U.078 2. por rubro. donde la mayor demanda es de pescados y mariscos frescos. b) Europa central.815 2.166 1. contabilizan un porcentaje menor.536 796 344 305 301 230 * Irlanda y Finlandia no incluyen marisco * España no incluye pescado ahumado ni salado * Reino Unido no incluye pescado congelado Fuente: Euromonitor 2003 Ahora bien.2003 Tratando de sintetizar las características que definen el mercado europeo. c) Europa nórdica. donde la mayor demanda es de pescado procesado y un poco de marisco. 2002 País Francia Italia España Reino Unido Portugal Alemania Grecia Bélgica Suecia Finlandia Dinamarca Austria Irlanda Miles de Euros 8. 2001 (millones de Dólares) Producto Marisco Pescado ahumado y salado Pescado fresco y congelado Otros % 18% 10% 67% 5% *Porcentaje del volumen total Fuente: Euromonitor 2002.E. y en menor medida mariscos en ambas presentaciones.Consumo de pescado en la Unión Europea. donde la mayor demanda es de pescado fresco y procesado. 2001 Italia España Alemania Francia Reino Unido Bélgica Portugal Otros 18% 18% 18% 17% 6% 6% 4% 13% Fuente: Euromonitor 2002.663 7. se advierte claramente que éste es fresco o congelado en su mayor parte (70%) mientras que el marisco y el pescado ahumado y salado.

740 1. un 30% aproximadamente provienen de economías en desarrollo.386 808 2. Sin duda.403 4. se aprecia que son los países con las tasas más altas de consumo los que también son grandes importadores de este producto.986 2. con la consiguiente oportunidad para los artículos mexicanos.097 3.617 6.548 3.731 3. Importación de Pescado de la UE (Millones de Euro / 1. si pueden considerarse como demandantes de productos de pescado.516 2.094 1.712 11.202 592 1.967 1.412 1.343 1.651 5.861 1.734 752 2.E.409 967 788 821 683 730 667 222 319 208 118 49 38 46 11 Fuente: Eurostat 2002 Total Extra UE Países Desarrollados España Francia Italia Alemania Reino Unido Dinamarca Países Bajos Bélgica Portugal Suecia Grecia Austria Irlanda Finlandia Luxemburgo Peso de los países en desarrollo en la importaciones de pescado de la U.077 4. su falta de capacidad para satisfacer su mercado interno les obliga a recurrir a las importaciones para lograrlo.316 714 1.819 686 1. Ligado al consumo de pescado por región.222 898 2. 2001 Producto Países EU total España Países Bajos Reino Unido Italia Francia Alemania % % 30% 55% 32% 32% 32% 27% 20% Fuente: Eurostat 2002 76 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .442 1. como la mexicana..087 224 950 319 764 195 278 114 169 43 102 27 112 36 77 14 2001 Valor 22.290 3.E. es España el país que muestra una mayor apertura a la recepción de productos pesqueros procedentes de estos países.A lo anterior hay que sumar los hábitos de consumo de los nuevos miembros de la Unión Europea. que si bien no cuentan con un amplio poder adquisitivo.386 2.957 6.006 1. Paralelamente.359 12.038 292 195 127 126 70 Volumen 7.000 tonelada) 2000 Valor Volumen 20. En general se observa que de las importaciones que registra la U. lo que convierte a México en un proveedor atractivo para estos consumidores..

00 Panamá 802.63 Seychelles 317.765.488.264.21 Guatemala 3.78 Guatemala 475.En general.04 15.101. A continuación se muestran los principales productos exportados de México a la UE y la competencia que nuestro país está enfrentando respecto a los principales exportadores de estos productos a la U.833.30 Ecuador 63.03 El Salvador 2.34 Panamá 4. por el contrario complementan la variedad de productos pesqueros que se ofrecen en ese mercado.37 4.598.819.560. en el 2003.39 030349 % de las importaciones totales 31% 24% 14% 9% 9% 2% 2% Fuente: World Trade Atlas.88 030343 % de las importaciones totales 27% 15% 13% 10% 9% 6% 6% 5% Los demás atunes destinados a la fabricación industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 1.E.791.11 Chile 58.671.48 Seychelles 2.479. con datos de Eurostat.802. • Importaciones realizadas por la Unión Europea Atún de aleta amarilla uso industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 17.635.99 17.00 Taiwán 1. Muchos ellos son países en desarrollo.29 17.84 Ghana 1.327.60 Venezuela 1.93 16.38 6.472.466.85 030342 % de las importaciones totales 14% 14% 13% 13% 12% 6% 5% 4% 4% Seychelles Panamá México Antillas Holandesas Taiwán Venezuela Guatemala Corea El Salvador Listado o bonito de vientre rayado País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 7. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 77 .49 El Salvador 305. y sus productos no representan una competencia para los productos locales.716. más de 180 países de todos los continentes proveen un inmenso flujo de productos pesqueros en Europa.10 5.033.45 7. esta oferta consiste en productos tropicales. 2004.

53 20.16 395. 78 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .487.64 27.97 030611 % de las importaciones totales 37% 34% 4% 3% 3% 2% 2% Bahamas Cuba Australia Madagascar Estados Unidos México Ecuador Fuente: World Trade Atlas.516.724.979.00 030374 % de las importaciones totales 23% 22% 11% 10% 6% 5% 5% 4% Rusia Perú Estados Unidos Noruega Mauritania Namibia Marruecos Chile Filetes de pescado fresco o refrigerados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 107.580.49 1.06 2.51 455.614.Sardina País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 7.430.192.48 1. con datos de Eurostat.875.790.01 1.797.107.08 985.24 3.04 459.59 15.34 030410 % de las importaciones totales 24% 20% 19% 10% 5% 4% 4% Noruega Tanzania Islandia Uganda Indonesia Sri Lanka Kenia Langosta congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 30.87 85.19 030371 % de las importaciones totales 73% 19% 4% Marruecos Ceuta Turquía Caballa País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 2.47 2.49 15.80 547.587.707.37 1.01 390.77 914.300.37 87.847. 2004.613.937.19 42.

89 2.02 22.46 57.28 169.27 91.43 1.163. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 79 .80 030749 % de las importaciones totales 20% 15% 14% 8% 7% 5% 4% 3% India Tailandia Islas Falkland Sudáfrica Marruecos China Perú Vietnam Fuente: World Trade Atlas.235.811.81 030613 % de las importaciones totales 17% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3% Argentina Bangladesh India Brasil Madagascar Indonesia Groelandia Ecuador Malasia Mozambique Langosta no congelada030621 País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 5.68 2.689.05 157.34 % de las importaciones totales 26% 17% 11% 10% 10% 7% 4% 3% Sudáfrica Marruecos Australia Mauritania Cuba Túnez Estados Unidos Barbados y Antigua Los demás moluscos.974.284.83 645.366. globito y calamar País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 127. 2004.06 46.731.756.92 33.554.40 90.478.211.95 49.615.416.715.841.23 107.82 2.314.16 133.104. langostino.051.184. jibia. con datos de Eurostat.21 97.594.93 942.19 78.28 120. quisquilla y gamba congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 342.26 85.381.66 18.850.Camarón.209.60 3.

Moluscos vivos o frescos (abulón.03 20.19 3.43 9.017.37 68.773.50 598.43 160540 % de las importaciones totales 86% 10% 1% China Turquía Cuba Fuente: World Trade Atlas.561.954.980.45 11.047.583.718.79 96.91 10.240.301.62 4.400.018.84 54.71 3.16 118.364.31 59.46 1. ostión) País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 169.56 67.70 48. listado y bonitos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 165. almeja. con datos de Eurostat.98 160510 % de las importaciones totales 31% 22% 16% 10% 8% 4% Tailandia Vietnam Chile Rusia Canadá Indonesia Los demás crustáceos preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 34. 2004.97 160414 % de las importaciones totales 17% 17% 12% 10% 7% 7% 6% 6% 5% Seychelles Ecuador Costa de Marfil Tailandia Ghana Colombia Mauritania Filipinas Madagascar Cangrejo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 13.09 6.42 030759 % de las importaciones totales 42% 14% 11% 5% 5% 3% 3% Marruecos Senegal Mauritania Túnez China Tailandia México Atún.086.509.453.175.942.537.63 44.090.955.237.70 21.89 59.16 164.669. 80 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .967.

corte en rodajas.40 160590 % de las importaciones totales 47% 19% 10% 8% 3% 3% Chile Turquía Tailandia Vietnam Hungría Corea Fuente: World Trade Atlas. 2. por ejemplo. Entre las directivas más importantes se encuentran: la directiva 91/493/CEE del 22 de julio de 1991 (que se complementa entre con la directiva 92/48/CEE del 16 de julio de 1992) y la directiva comunitaria 91/ 492 del 15 de julio de 19911 que regula las condiciones sanitarias para la producción y su colocación en el mercado comunitario de moluscos bivalvos.25 14. Productos que hayan sido sometidos a un tratamiento químico o físico.83 2. Cada lote deberá ser presentado a la autoridad competente en el momento de la descarga con el fin de comprobar si son o no aptos para el consumo humano. desde el proceso de captura hasta el momento de su comercialización al consumidor final. con datos de Eurostat. transformación3 (en el buque o en los establecimientos en tierra previamente autorizados). etc. etc.295. descabezamiento. destripado. la deshidratación. se tomarán muestras que serán sometidas a prueba de laboratorio para comprobar que cumplan con los parámetros establecidos y en el caso de no ser aprobados se tomarán las medidas necesarias para retirarlos.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS • Aspectos técnico-normativos Para la importación a la Unión Europea de productos pesqueros frescos y enlatados. señalándose que si éste no ha sido inspeccionado y autorizado por las autoridades sanitarias de la Unión Europea. envasado. En particular se establecen sistemas de calidad para las disposiciones relacionadas con el sistema de inspección general. e incluyen diferentes aspectos sanitarios que deberán de cumplirse en todas las etapas. Esto significa cuidar los aspectos sanitarios desde el momento de la captura hasta su preparación2 . tipo de embalaje y condiciones para el transporte. 2004. Para ello.527. el cual incluye los siguientes puntos: Los barcos de pesca Operaciones de descarga y primera venta Establecimientos Mercados mayoristas Almacenamiento y transporte En este sentido. Aplicado a productos refrigerados o congelados. por ejemplo.241. la salazón.732.Los demás moluscos e invertebrados acuáticos.834. almacenamiento y transporte de los productos pesqueros que pretenden ingresar a la Unión Europea. el proceso de inspección se realiza tanto a los productos como a los establecimientos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 81 . el escabeche. manipulación. el producto no podrá ser exportado a ese mercado.075.88 5.28 2. 1 2 3 Cabe señalar que estas directivas no están homologadas por FDA Productos que hayan sido sometidos a una modificación de su integridad anatómica. el ahumado. entre otros. preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 35. el calentamiento. Ambas directivas se refieren a la captura.67 7. es indispensable cumplir con ciertas regulaciones que establecen requisitos en materia sanitaria.

Asimismo.mx 2. - - Los exportadores mexicanos que deseen acreditar su certificación deberán solicitarla a: Secretaría de Salud Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios Donceles 39 Colonia Centro México. 82 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .Estos análisis incluyen: Pruebas sensoriales Controles parasitológicos Pruebas químicas. y deberán aplicarse controles de efectividad del tratamiento térmico. el tratamiento térmico y el equipo utilizado debe ser el adecuado. identificando los puntos críticos en donde estos corren el riesgo de ser contaminados o procesados de una manera antihigiénica. consiste en seleccionar el socio comercial que por su vinculación al canal de distribución adecuado. estos deberán ser desviscerados inmediatamente después de su captura y en el caso de pescados como peces planos. en conservas y en salazón). procesados. Para algunas especies su comercialización puede ser sin desviscerar debido a su tamaño. incluyendo pruebas de incubación y exámenes microbiológicos de los contenidos y envases. cubrir esa responsabilidad de seguridad en los alimentos y mejorar en el aspecto nutricional y sobre todo en la calidad higiénica de ellos.gob.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN En el mercado de la Unión Europea el sistema de distribución de mercancías es altamente desarrollado y complejo. en ocasiones por cada Estado miembro. Para los productos pesqueros será necesario aplicar lo dispuesto en el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). En el caso de los pescados frescos. se aplican lineamientos específicos. Por otra parte. siempre que los pescados sean refrigerados o ultracongelados inmediatamente después de su captura. La Unión Europea se reserva el derecho de seleccionar como sus proveedores únicamente a las plantas procesadoras de productos pesqueros que cumplan con la normatividad sanitaria establecida por ésta y. arenques y acerinas. Las empresas mexicanas que deseen ingresar a dicho mercado deberán estar certificadas por Secretaría de Salud y estar acreditadas en el estado o padrón de exportadores de la Unión Europea. se asume que las empresas incluidas en dicha lista cumplen con la normatividad europea. pudiendo ser diferente de un país a otro Una de las principales tareas que han de llevar a cabo las empresas mexicanas que deseen exportar a estos países. deberá garantizarse la eficacia del envasado mediante la toma y análisis de muestras de la producción diaria.F. con el que se busca garantizar la seguridad de los alimentos. la operación de desviscerado puede realizarse en forma excepcional. congelado. Controles microbiológicos Es importante hacer notar que de acuerdo a la presentación del producto (fresco. D. el agua utilizada debe ser potable. Tel. después del embarque.ss. para los pescados procesados (conservas). Los beneficios de contar con el sistema (HACCP) son: Garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros. e inspecciones. De esta manera.: 55 55 12 68 95 Fax: 55 55 12 96 28 http://www. prevención de posteriores análisis. les facilite el acceso. El envase deberá llevar una marca de identificación del lote.

Los empaques sólo se emplearán una vez. con excepción de aquello que sean resistente a la corrosión y que sean fáciles de lavar y desinfectar. importan con frecuencia directamente del exportador. Es recomendable que los exportadores se contacten con importadores profesionales para introducir sus productos a la Unión Europea. El material de empaque que se utilice en productos frescos conservados en hielo. quienes regularmente compran productos para las grandes industrias.Producto de uso industial Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Industria procesadora Agente/ importador Manufactura producto final Las figuras que con mayor frecuencia se usan para el acceso al mercado europeo son el importador mayorista y el agente. Canales de distribución . Las características organolépticas de los productos pesqueros no deben ser alteradas. aunque también lo hacen a través de agentes. ya que estos son empresas bien establecidas y conocedoras del mercado. Por su parte. los procesadores. Los importadores proveen a grandes mayoristas que a su vez suministran a supermercados y tiendas especializadas. deberá permitir la eliminación de agua de fusión. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 83 . no obstante la costumbre comercial en el mercado europeo establece los siguientes requerimientos generales en cuanto al empaque: Deberá realizarse en condiciones higiénicas satisfactorias evitando cualquier contaminación de los productos. Se estima que el 80% de los productos importados de países en desarrollo hacia la Unión Europea son operados por estas figuras.4 EMPAQUE Y EMBALAJE Se carece de normas oficiales para el empaque y embalaje. 2.Producto de consumo final Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Agente/importador /mayorista Supermercados Proveedores de servicios de alimentos También se pueden establecer lazos con «agentes».Canales de distribución .

84 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . En caso de elaborarse bajo la marca del importador o distribuidor. es decir. Cuando se destinan a la preparación de «barritas de pescado». Fecha de congelamiento del producto.- Los materiales empleados que estén en contacto directo con el producto deberán tener «grado alimenticio» es decir. El camarón congelado se empaca en bolsas de 100 piezas. deberá cumplir principalmente con lo que establece la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado. preferentemente en el idioma del país receptor: Nombre científico y comercial del producto. Número de registro sanitario. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico. Los productos destinados al mercado industrial o institucional se congelan en bloques (agrupación de productos). deberá incluirse el nombre del productor. Los importadores determinarán las características del empaque y embalaje que particularmente requieran. La etiqueta deberá contener principalmente la siguiente información. Ingredientes. a su vez.5 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. generalmente se corta a lo ancho. Peso neto (indicando peso drenado. al consumidor final. - - - • Etiquetado El etiquetado de los productos pesqueros destinados para su venta al consumidor final. se introducen en bolsas de plástico transparente para después ser empacados en cajas de cuatro a cinco kilogramos. Las empresas productoras de atún enlatado deberán demostrar e incluir en la etiqueta la leyenda «Dolphin Friendly». Temperatura de conservación. en su caso. Nombre y dirección del exportador. en su caso. semibloques o piezas individuales separadas por hojas delgadas de polietileno. Estos bloques. tratándose de pescados de escama. así como estar protegidos del polvo y otros agentes contaminantes. que circulen en el territorio europeo. se imprimirán los símbolos de reciclable y «e» (garantía que el peso es exacto). País de origen. se empacan en forma de filetes y se depositan en charolas de un kilogramo. Los productos pesqueros frescos se empacan en cajas de celulosa refrigeradas. Leyenda de advertencia. Adicionalmente. Tipo de preparación Método de conservación Fecha de caducidad o la leyenda «consumirse antes de (mes y año)». 2. Cuando el producto se dirige al mercado industrial. El etiquetado es importante cuando el producto se envía al mercado detallista (supermercados y tiendas especializadas). Instrucciones para la descongelación Código de barras. En cuanto al embalaje (cajas) deberán ser de cartón reciclable (el recubrimiento de cera está prohibido en la Unión Europea). presentación y publicidad de los productos alimenticios. Los empaques no utilizados deberán almacenarse en alguna zona distinta y alejada de la zona de producción. no ser tóxicos para la salud humana. sistema métrico decimal).

Bruselas. es recomendable que cuenten. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas Individuales de Negocios en el Exterior Promoción de la oferta exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. Bélgica. Vigo. Entre las mejores formas de promover los productos pesqueros mexicanos se pueden señalar las siguientes: Visitas personales a los importadores (agendas de negocios en el extranjero y misiones de exportadores). con un «Centro de distribución» en Europa que les permita controlar la comercialización de los productos dentro de la región. • VIS. • Word Fishing Exposition. listas de precios en dólares y en idioma inglés Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Igualar niveles de calidad (presentación. Participación en eventos especializados (ferias internacionales) • European Seafood Exposition. España. la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. concreta y oportuna. Francia u Holanda. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. teniendo como destino los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales. ágil. Alemania. una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante darles seguimiento y mantener una comunicación constante. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 85 . Bremen. la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. En una etapa posterior. dependiendo del volumen de ventas registradas en los países de destino. • Fish and Seafood Europe. Este «Centro de distribución» podrá localizarse en España. las cuales pueden ser: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en misiones de compradores y Salones permanentes. entre otros) que ofrece la competencia. además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado de destino. servicio al cliente. Establecer vínculos con importadores consolidados que asesoren a los exportadores mexicanos y promuevan sus productos. Amsterdam Holanda. Las empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional. es recomendable: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente empacados en el tiempo establecido y con la documentación requerida Dominio del idioma inglés o del idioma del país correspondiente Viajar dos personas de la empresa a fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento Contar con tarjetas de presentación.Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional. Otros instrumentos muy importantes de Bancomext que apoyan a la empresa mexicana a promover su productos son: • Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. los contactos personales.

86 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . causando cambios en los animales y vida de las plantas marinas.• Promoción de oferta exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa. entre otros. 2. Se ha desarrollado un control a raíz de los problemas que se han suscitado. De igual forma no deberá transmitir a éstos sustancias que puedan ser nocivas a la salud. como por ejemplo. cadmio y cobalto. En este sentido. El envase o embalaje será diseñado. Tener una mayor penetración en el mercado. Existe una mayor conciencia del daño al utilizar ciertos métodos de pesca (por ejemplo el uso de redes de rastreras). se debe buscar su aprovechamiento. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas. cobre. es evitar toda posible contaminación de los productos. En cuanto a los desperdicios. 4 Entre otros. mediante catálogos. restaurantes y supermercados sin tener que pasar por «brokers». producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación.6 MEDIDAS AMBIENTALES • Empaque y embalaje Uno de los objetivos por lo que se establecen regulaciones sobre el empaque y embalaje. • Medio ambiente El aspecto ambiental es. así como la minimización de su impacto en el medio ambiente cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. aceites o pegamentos. se fijan ahí los niveles de concentración en los envases y embalajes de metales pesados4. hay también otras concernientes al procesamiento del pescado. Además del impacto ambiental de la pesca por si misma. Esta creciente conciencia se refleja también en el etiquetado que actualmente debe usarse para el atún mediante la inclusión de la leyenda Dolphin Friendly o Dolphin Safe. Deberá. cumplir con las normas de higiene para no alterar las características sensoriales de los productos. incluyendo el reciclaje. utilizarse como alimentos para animales. lista de precios y muestras. en cualquier parte de Europa. como la contaminación de los océanos y destrucción del hábitat marino. así como recomendaciones sobre los pasos a seguir. Entre otras medidas. los siguientes principios: El envase o embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad. abonos. hoy en día. Contar con una bodega de distribución en Europa para dar el servicio «justo a tiempo». higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente. en donde se incluyen. que permita surtir directamente tiendas. con respecto a los materiales utilizados en el empaque. la Comisión de la Unión Europea ha emitido la Directiva 94/62/CEE sobre envases y embalajes así como los residuos originarios por estos. Esto principalmente consiste en la cantidad de agua potable utilizada y el desecho de esa agua al mar con los desperdicios pudiendo resultar contraproducente en el equilibrio biológico del agua. Información para la comercialización y promoción Con objeto de que los exportadores mexicanos puedan tener mayores oportunidades para competir en el mercado de la Unión Europea deberán: Poder consolidar el envío de pedidos para varios clientes. muy importante. arsénico. Al mismo tiempo se describen los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. ubicados en diferentes países europeos.

De igual manera. listados en la categoría “4”. listados en la categoría “2”. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. listados en la categoría “3”. listados en la categoría “4a”. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 Desgravación Reducción al 89 % del arancel aduanero base Reducción al 78% del arancel aduanero base Reducción al 67 % del arancel aduanero base Reducción al 56 % del arancel aduanero base Reducción al 45 % del arancel aduanero base Reducción al 34 % del arancel aduanero base Reducción al 26 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Igualmente. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 Desgravación Reducción al 90 % del arancel aduanero base Reducción al 80% del arancel aduanero base Reducción al 70 % del arancel aduanero base Reducción al 60 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 40 % del arancel aduanero base Reducción al 30 % del arancel aduanero base Reducción al 20 % del arancel aduanero base Reducción al 10 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 87 .2. listados en la categoría “1”. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México.7 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 1° de julio de 2010 Desgravación Reducción al 87 % del arancel aduanero base Reducción al 75% del arancel aduanero base Reducción al 62 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 37 % del arancel aduanero base Reducción al 25 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Además. Además.

) Trucha Tasa base Categoría 15 22 22 22 22 22 4a 4a 4a 4a 4a 4a 15 22 4a 4a 15 4a 22 22 22 15 22 22 15 15 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 88 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Trucha (Oncorhynchus apache y Chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (Reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes bancos o albacores para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta amarilla para uso de la industria manufacturera Otros atunes listados o bonitos para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta azul para uso de la industria manufacturera Sardina (Sardinops..-Para el año 2003 el Consejo Conjunto. listados en la categoría “5” se eliminarán de acuerdo a las disposiciones del artículo 10. El arancel es de 0% por el filete de atún.) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Anchoveta (Engraulis spp.A partir del 1 de enero de 2002. Las reglas de origen pertinentes también serán revisadas. según se considere apropiado. de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5) México y la Unión Europea llevarán a cabo una revisión. los productos originarios de México. un cupo arancelario con tratamiento preferencial para lomos de atún se ha establecido. Sardinella spp. Sardinella spp. 2.Por último. Fracción arancelaria 3019110 3019190 3019300 3019990 3021110 3021190 3021900 3022110 3022130 3022190 3023190 3023290 3023390 3023991 3023999 3026130 3026405 3026498 3026911 3026919 3032110 3032190 3032900 3033110 3033130 3033190 3033200 3034190 3034290 3034390 3034990 3037130 3037410 3037420 3037911 3037919 3037965 3041011 Producto Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Truchas (otras) Carpas Pescado de agua salada Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta amarilla no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes listados o bonitos no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta azul no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Sardina (Sardinops. Artículo 10-Cláusula de revisión productos agrícolas y pesqueros 1. caso por caso de los productos listados en la categoría “5”.

frescos o refrigerados Pulpo (Octopus spp.Fracción arancelaria 3041091 3042011 3042019 3042045 3042051 3049005 3049010 3051000 3052000 3054930 3054945 3061110 3061210 6061290 3061350 3061380 3061410 3061430 3061490 3062100 3062210 3062291 3062299 3062310 3062331 3062410 3062430 3062490 3074191 3074199 3074931 3074933 3074935 3074938 3075100 3075910 16041311 16041319 16041411 16041416 16041511 16041519 16041600 16042005 16051000 16053090 16054000 16059090 Producto Otra especie de agua dulce Filetes de pescado de agua dulce (truchas) Filetes de pescado de agua dulce (otros) Filetes de atún (Thunnus) y pescado (Euthynnus) Filetes de macarela Surimi Carne de otros pescados de agua dulce Harina.) vivos. tenazas congeladas Langosta entera Langosta otra presentación Camarones (Penaeus) Otros camarones y langostinos Cangrejo (Paralithodes camchaticus. ahumado. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Calamar (Loligo spp. cocidos al vapor o hervidos Cangrejo (Paralithodes camchaticus. salado o en salmuera Macarela ahumada. incluso en filetes Trucha ahumada. incluso en filetes Jaiba. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Langosta de roca y otras jaibas Langosta viva Otras langostas y jaibas enteras Langostas y jaibas en otras presentaciones Camarones y langostinos (Pandalidae) Camarones refrigerados. Chionoecetes spp. alimento y pellets de pescado para consumo humano Vísceras y hueva de pescado seco. Ommastrephes sagittatus) Otros calamares Calamar (Loligo vulgaris) Calamar (Loligo pealei) Calamar (Loligo patagonica) Otros calamares Pulpo (Octopus spp. Chionoecetes spp.) congelado Sardina en aceite de oliva Sardina en otra preparación Atún en aceite vegetal Atún en lonjas Macarela en filetes Macarela en otras preparaciones Anchovetas Preparaciones de surimi Cangrejo Otras preparaciones de langosta Otros crustáceos Otros invertebrados acuáticos Tasa base Categoría 18 15 4a 4a 13 11 4a 4a NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 89 .

: (32) 2 231 0715 Fax: (32) 2 230 0038 Bureau for official EU publications Dirección: 2.Italia Tel.O. Box 7437 Portland.: (39) 6 6620895 Fax: (39) 6 6630 445 European Seafood Exposition Dirección: Diversified Expositions Inc.2.: (49) 421 363 0521 Fax: (49) 421 321 485 ANUGA Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P.Alemania Tel.Alemania Tel. Directorate General for External Relations Dirección: 200. Villaverde-Vallecas KM 308 Zona Comercial Local 4F 28018 Madrid .: (1) 207 842 5500 Fax: (1) 207 842 5503 90 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .: (352) 499 281 Fax: (352) 488 573 Comité Européen de Normalisation (CEN) (European Normalization Committe) Dirección: 36. 1211 Ginebra 20 Switzerland Tel. Box 107129 28071 Bremen . rue Archiméde B-1040 Brussels .: (352) 430 11 Fax: (352) 430 13015 España Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Conservas.: (49) 40 381 811 Fax: (49) 40 389 8554 Bélgica Italia Associazone Nazionale Conservieri Ittice e delle Tonnare (National Associattion of Fish Processors ) Dirección: Via Baldo degli Ubaldi.: (34) 1 7854611/7854712 Fax: (34) 1 7854812 Reino Unido UK Association of Frozen Food Producers Dirección: 1 Green Street WIY 3AG London.Bélgica Tel.Bélgica Tel.O. Box 56..Alemania Tel.O.O. rue de Stassart 1050 Brussels .Luxemburgo Tel. Semiconservas y Salazones de Pescado y Mariscos (National Federation of Fishery Product Processors Associations) Dirección: Campus Universitario Lagaos.Luxemburgo Tel. Apartado 258 36200 Vigo .EUA Tel.: (44) 171 6290 655 Fax: (44) 171 4999 095 Organizadores de Eventos Alemania Fisch International & Seafood Europe Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P. P.: (32) 2 5196825/5196847/5196854/5196854 Fax: (32) 2 5196819 European Commission. rue de la Loi B -1040 Brussels .España Tel.: (32) 2 5120028 Fax: (32) 2 2306054 International Standardization Organization (ISO) Dirección: P.: (34) 86 469301 Fax: (34) 86 4692690 Asociación Empresas Mayoristas de Pescado (Association of fish wholesalers) Dirección: Mercamadrid Ctra.España Tel. Maine ME 044112 . Box 107129 28071 Bremen . 43 B 00167 Rome .: (41) 22 7490111 Fax: (41) 22 7333440 Statistical Bureau Dirección: Rue Alcide de Gasperi L-2920 .: (49) 221 821 2369/3619 Fax: (49) 221 821 3410 Alemania Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fisch Grosshandels EV (National Associattion of German Fish Processors and Wholesalers) Dirección: Grosse Elbe Strasse 133 22767 Hamburg . rue Mercier L-2985 .Bélgica Tel.8 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS Association of European Chambers of Commerce and Industry Dirección: 5. United Kingdom Tel.

Francia Tel. PROTADE (organismo alemán para el comercio internacional) y OSEC (organismo suizo para la exportación y el comercio). • • • • NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 91 .Publicación mensual que reporta precios de productos pesqueros por país de origen y presentaciones requeridas. rue de la Bienfaisance 75008 París . elaborado por el Centro Holandés Promotor de las Importaciones Procedentes de Países en desarrollo (CBI). SeaFood International.España Tel.Documento dirigido a los exportadores de productos pesqueros que deseen concurrir al mercado de la Unión Europea.Italia Tel. World Fish Report. Exporting Fishery Products.: (34) (9)3 3017 286 Fax: (34) (9)3 3018 998 • Publicaciones de interés sobre el sector: • European Fish Price Report.: (33) 1 4289 4687 Fax: (33) 1 4289 4694/42567233 Italia Expo Food Dirección: EXPO CTS Via Londonio 2 20154 Milan . sardina. calamar y pulpo. camarón. Ronda Universidad 14 08007 Barcelona . atún. Contiene además tópicos relacionados con la salud y el medio ambiente.Revista mensual que publica precios sobre salmón.Estudio de mercado sobre productos del mar en los principales mercados europeos.Francia SIAL Dirección: 39.Reporte quincenal sobre el comportamiento de los precios de productos pesqueros en general.: (39) 2 349 841 Fax: (39) 2 336 00493 España Alimentaria Dirección: Prosema. Enviromental Quick Scan for Fishery Products.

92 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .

11.83 517.27 50.02 227.03 -55. bebidas y tabaco* por país Concepto Mundo Estados Unidos UE-25 Alemania Reino Unido Canadá Japón Países Bajos España Resto (millones de Dólares) 2001 2002 3.961. Reino Unido y Canadá registraron porcentajes superiores al 1%. por su parte. bebidas y tabaco* (millones de Dólares) Var.75 2003 3.16 56. 04. En el 2003.74% del total de las exportaciones mexicanas realizadas en este sector.204.47 2003 3.400.68 -1. 15-22.97 5.72 -4.717. con datos de la Secretaría de Economía.64 -1.47 7.889.307. Exportaciones mexicanas de alimentos procesados. ocupan el segundo lugar en importancia dentro del sector industrial.437.828. 2004 A nivel mundial.61 -1.88 * Se incluyen los capitulos 02.04 3.50 -2.93 31.64 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3. mientras que Japón se ubicó en la sexta posición con 0. 04.28 19.268.68 2002 3. 15-22.71 -12.01 6. 24 Fuente: World Trade Atlas. lo que significó un incremento del 3.3. % 03/02 3.16 21.02 593.615.85 54. lo cual es equivalente al 5.15 2.06 69.02 -32.828.34 26.% 03/02 3. con un 5.961.00 Var.62 65.27 31.90 508.01 3. el principal mercado de destino de estos productos es Estados Unidos. 24 Fuente: World Trade Atlas.27 178.7%.32 5. 15-22 y 24) alcanzaron los 3. Alemania.21 19. Bebidas y Tabaco.48 62. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 93 .5 millones de Dólares en el 2003.44 18.67 260.974. la Unión Europea se ubicó en segundo lugar. 04.38 57. ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS 3.54 52.437. México: Balanza comercial de alimentos procesados.5% respecto al 2002.15 5. éstas alcanzaron los 227. 11.5%.62 -2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación de productos procesados al mundo y a la Unión Europea Las exportaciones de la rama de Alimentos. 11. con datos de la Secretaría de Economía.97 94.961 millones de USD.97 2.4%.88 58. las ventas al exterior en este sector (incluyendo los capítulos de la tarifa arancelaria 02. 2004 Respecto a las exportaciones dirigidas a la Unión Europea 25.69 -37.61 * Se incluyen los capítulos 02.28 24.962.47 9. cuya participación durante el año 2003 fue del 76.

23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 178.04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 177. la miel natural.1% 20.México: Balanza comercial de alimentos procesados. malta.24 45.0% Fuente: World Trade Atlas. miel y tabaco). mientras que el tequila registró 54.94 457.57 -345.8 millones y un incremento del 20%. miel natural Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.62 519.4% 0.21 -323.44 -258. 94 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . almidón y fécula Exportaciones 132.1% 0.87 * Se incluyen los capítulos 02.4% 0. los cigarrillos a base de tabaco y los demás azúcares de caña. harina.82 2003 227. la cerveza reportó ventas a la UE por 73. bebidas y tabaco* con la UE-15 (millones de dólares) Var. bebidas y tabaco.2% 6. mientras que el otro 15% se distribuye entre los 9 capítulos restantes.84 0.27 7.73 6.12 -240. de pescado o de crustáceos Cacao y sus preparaciones Productos de la molinería. de frutas Azúcares y artículos de confitería Grasas y aceites animales o vegetales (productos de su desdoblamiento) Preparaciones alimenticias diversas Carnes y despojos comestibles Preparaciones a base de cereales. Exportaciones a la Unión Europea de alimentos procesados. Preparaciones de legumbres u hortalizas. con datos de la Secretaría de Economía.33 0.77 10. con datos de la Secretaría de Economía. líquidos alcohólicos y vinagre Leche y productos lácteos.3% 3.% 03/02 -12. 04.1% 0. los productos que registraron mayor demanda en la UE fueron: la cerveza de malta.20 -346. en el 2003.23 0.82 2002 260. 15-22. 11.38 525. almidón Preparaciones de carne.84 0.31 499.3% 0. 2003 Capítulo 22 04 24 20 17 15 21 02 19 16 18 11 (millones de USD) Productos Bebidas.5 millones de dólares y un incremento del 68% respecto al año anterior.48 572. lo que indica el gran potencial de dichos productos en la UE.24 2002 258.27 2. 2004 • Principales alimentos y bebidas procesados a Europa De los principales productos que se exportan a Europa de este sector se destacan aquellos incluidos en los capítulos 22. Así por ejemplo. huevo de ave.4% 2.96 15.9% 6.08 México: Balanza comercial de alimentos procesados. son los más representativos al acumular el 85% de las exportaciones.81 2003 225. 04 y 24 (correspondientes a bebidas alcohólicas. bebidas y tabaco* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.34 549.8% 1.75 14. 24 Fuente: World Trade Atlas.05 % 58. 2004 De manera específica.72 10. el tequila.% 03/02 -12.18 -279.97 0.

278.36 .04 423.88 — 384.96 332.35 53.57 746.71 56.37 81.30 — 1. confituras.57 2.31 .29.40 2.94.82.078.17 3.18 1.551.65 5.69 402.82 984. y cigarritos (puritos).685.94 1.46 . Carne de animales de las especies caballar.163.86 983.44.61 988.24 200799 240310 200911 200830 210390 170490 151550 152110 200899 170260 240210 151211 151590 220870 240120 22089099 020500 240110 190590 040700 220290 220421 170410 Cerveza de malta Tequila Miel natural Cigarrillos que contengan tabaco Los demás azucares de caña Los demás. con un contenido de azúcar superior al 30% Tabaco para fumar.98 11.328.95 .17 .104.67 2.00 — 80. productos de panadería.68 2.96 1.18 2.13 623.84 84.20 167.54 1.189.34 3.23 20.205.84 936.58 14.78 389.525. y sus fracciones Ceras vegetales Los demás.16 791.72 3.55 73.82 .81 1.673.94 2.55 9. pastelería o galletería Huevos de ave con cáscara.08 2.481.053.47 1.12 834. con datos de la Secretaría de Economía.14.989.60 876.E.909. 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 220300 22089003 040900 240220 170199 200190 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 68.97 1.42 8.083.28 2. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas. asnal o mular.199.58 1. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Los demás.108.194.087.56 770.16 1. incluso recubierta de azúcar 44.248.931. incluida el agua mineral y la gaseada En recipientes con capacidad inferior o igual a2 Goma de mascar (chicle).25 696. conservados o cocidos Las demás.88 Fuente: World Trade Atlas.82 8.34 .72 566. obtenidos por cocción.47 871. incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Agrios (cítricos) Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Los demás artículos de confitería sin cacao Aceite de sésamo (ajonjolí).37 4. agua.Principales productos exportados de México a la U.06 .883.78 2. alcohol etílico.530.14 1.25 . fresca.49 .44 2.29 2. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.530. jaleas y mermeladas.37 616.64 — 1.888.96 45.40 . 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 95 .828.219.30 831.402.107.17 -10.45 43.67 1. excepto el azúcar invertido Cigarros (puros).29.26 589.17 814.74 2.63 2.70 — 6.00 739.8.81 94.169.30.26.80 2.314.19 108.79 725.618.035.70 41.14 443. que contengan tabaco Aceites en bruto Las demás grasas y aceites vegetales fijos Licores Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Los demás.518.19.403.066.59 62. preparados o conservados de otro modo.012. incluso despuntados.73 54.686. purés y pastas de frutas u otros frutos.09 1.966.21 10.275.70 1.24.44 373.8.576.01 45.741.95 633.630. Las demás fructosas y jarabe de fructosa. frescos.41 1.55 370.62 1.57 617.84 — 21.33 2. refrigerada o congelada Tabaco sin desvenar o desnervar Los demás.91 33.40 14.79 503.02 2.192.35 .786.414.117.72 1.477. hortalizas.490.223.

que refuerzan y complementan los productos registrados con alto potencial de exportación en la UE.Aunado a los principales productos exportados a la Unión Europea. puros y cigarrillos Tequila y/o mezcal (envasado de origen) Tortillas de harina Tortillas de maíz (congelada) Vino de mesa (envasado de origen) Alemania X X España X Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Holanda X X X X Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea 96 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . los cuales representan una oportunidad interesante para entrar a este mercado. Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países Alimentos procesados. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado varios nichos de mercado en este sector. bebida y tabaco Aceites esenciales Alimentos estilo mexicano Alimentos para perros y gatos Alimentos Precocidos (congelados) Apicultura Artículos de confitería sin cacao Azúcar y derivados Bebidas no alcohólicas Botanas Cacao y sus preparaciones Café e infusiones procesados Carne de caballo congelado Cereales y preparaciones Cerveza Conservas alimenticias Chiles en conserva Chiles secos Frutas congeladas Frutas deshidratadas Frutas procesadas Galletas Guacamole (congelado) Hortalizas procesadas Condimentos Alimenticios Jugos de frutas Productos lácteos Saborizantes artificiales Salsas Sopas y otras preparaciones alimenticias Tabacos.

se aprecia que éstas se concentran principalmente en 6 países.16 58.93 1.68 -26.39 1.38 260.12 0.28 65. 11.72 1.83 38.828.58 1.33 159.87 1. por su parte Alemania.94 -38.14 0.90 11.00 0.20 -5.68 1.11 -73.19 0.44 2.39 64. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 97 . 04.08 1.27 94.96 2.00 -15.31 2. De estos. Países Bajos. Alemania es el principal destino.62 227.80 2.97 3.01 0. al analizar la presencia de los productos mexicanos de este sector en los principales destinos de la Unión Europea.437.88 24. % 03/02 3.44 21.00 Var.02 18.26 9.19 -32.81 3.47 -12.05 1. 24 Fuente: World Trade Atlas. bebidas y tabaco* País Mundo UE-25 Alemania Reino Unido Bélgica Países Bajos España Francia Italia Grecia Resto UE Dinamarca Portugal Irlanda Suecia Austria Finlandia Luxemburgo (millones de USD) 2001 2002 2003 3. se aprecia de forma específica que Reino Unido. los cuales absorben el 93% de las exportaciones totales de México.69 4.72 -4. seguido del Reino Unido y Bélgica.03 1.85 29.21 31.51 0. Destino en la EU de las exportaciones mexicanas de alimentos procesados.18 -7.73 8.63 0. con datos de la Secretaría de Economía.70 0.00 0.69 -37.97 62. En cuanto a la miel.72 1.85 13.15 3. Bélgica y España son receptores importantes de cerveza. 15-22.3.32 5.83 19.83 38.50 177.01 178.06 0.09 3.56 0. 2004 Ahora bien.01 13.96 -54.33 26.00 * Se incluyen los capítulos 02.961.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO En lo relativo al destino de las exportaciones de alimentos procesados.48 57. Alemania y Reino Unido representan los mercados más grandes.28 19.00 2. Reino Unido y Francia son los principales demandantes de tequila. bebidas y tabaco en Europa.45 0.

53 2.78 162. 04.145.027.89 295.873.22 17. y cigarritos (puritos).88 23.72 -15.00 6.72 909.28 0. purés y pastas de frutas u otros frutos.00 1.78 0.261.39 0.054.560.214.25 491.57 0.00 2.624.21 3.96 10.63 372.95 4.67 2.32 1.65 56. refrigerada o congelada Cerveza de malta Tequila Huevos de ave con cáscara. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Cerveza de malta Cigarrillos que contengan tabaco Tequila. fresca.19 639.20 -25.87 8. jaleas y mermeladas.12 834.451.053.087.86 33.54 694.15 911.00 102.015.09 96.65 766.16 3.83 31. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas.097.359.25 26.44 926.40 1.13 2.001.94.53 5.56 6.004.13 -18.61 8.41 -17.17 1.83 591.64 10.00 9.41 1.64 681.51 550. que contengan tabaco Los demás.00 164. Los demás.50 5.302.989. 2004 98 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .65 5.73 1.27 0. Carne de animales de las especies caballar.37 36.00 415. 15 -22.686.90 733.42 1.140. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.917.270.74 0. preparados o conservados de otro modo.107.331.27 15.24 987.37 11.244.48 2.521.97 0.37 587.21 2.552.64 537.563.447. con datos de la Secretaría de Economía.356.38 * Se incluyen los capítulos 02. Miel natural Los demás azucares de caña Tabaco para fumar. confituras. hortalizas.29 248.17 11.75 94. obtenidos por cocción.41 923.24 1.34 0.40 5.296.31 401.00 4.179.00 645.33 1.25 14.91 848.52 14.225.90 1.26 9.09 171. con un contenido de azúcar superior al 30% Aceites en bruto Cigarros (puros).37 -17.317.11 39.48 475. 24 Fuente: World Trade Atlas.477.00 0. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Aceite de sésamo (ajonjolí) Los demás artículos de confitería sin cacao Licores Cerveza de malta Miel natural Tequila Los demás.780.928.61 33.74 -29.41 529.83 9.05 50.44 771.44 0.85 433.709.00 0.753. conservados o cocidos Tabaco sin desvenar o desnervar Goma de mascar (chicle).40 0.59 2.446.58 52. jaleas y mermeladas.22 12.74 494.28 1.192.84 Reino Unido Bélgica España Francia Miel natural Tequila Las demás fructosas y jarabe de fructosa.54 3.92 3.093.64 557.60 6.56 574.68 1. obtenidos por cocción. hortalizas. incluso despuntados.00 1. confituras.059.83 6.37 856.61 -17. incluso recubierta de azúcar Los demás artículos de confitería sin cacao Tequila.La siguiente tabla muestra más información de los principales productos por destino.88 13.05 548.40 0.08 449. 11.18 620.813.32 35.97 750.255.187. con un contenido de azúcar superior al 30% Tequila.21 -15.00 1.56 678.54 0.924.93 0.00 8.16 -16.00 1. Principales alimentos procesados* exportados a los mercados más relevantes de la Unión Europea (miles de USD) País Fracción arancelaria 040900 22089003 Alemania 170260 152110 200190 220300 240220 22089003 040900 170199 240310 200911 200190 151550 170490 220870 220300 040900 22089003 200799 22089003 200799 Países Bajos 151211 240210 200899 020500 220300 22089003 040700 240110 170410 170490 22089003 210390 200830 151590 152110 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 12.166.73 0.012.30 850.00 389. purés y pastas de frutas u otros frutos.00 30.86 204. asnal o mular.091. Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Agrios (citrus) Las demás grasas y aceites vegetales fijos Ceras vegetales 19.00 9.00 383. incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Los demás.324.33 0. excepto el azúcar invertido Ceras vegetales Los demás.16 1.82 -3.100.80 1.56 696.56 22.71 -19.87 0.99 1.59 .455. frescos.

En este sentido. se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados. es muy importante contar con la certificación del producto. Según estos parámetros. entre las que se incluye la comida Tex-Mex. lo que debe llevar aparejado la promoción de la calidad de la materia prima. Al respecto.4 HÁBITOS DE CONSUMO La demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura y composición. los volúmenes exportables. deshidratados o precocidos de rápida preparación. experiencia logística e infraestructura. En este sentido. Para incursionar con éxito en el mercado europeo. que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de aproximadamente un millón de cajas anuales. condiciones de pago. lo cierto es que al día de hoy. se conseguirá ofrecer un precio más atractivo al importador. se han observado oportunidades en ciertos nichos. en la última década se ha observado un serio interés del consumidor europeo hacia las comidas de carácter “exótico”. destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo: • • • • • • • Bebidas alcohólicas (cerveza. como es el caso de algunas bebidas alcohólicas (tequila. elemento indispensable en la dieta de algunos países de la zona. como la comida congelada y. Al respecto. las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en calorías y elaboradas con pulpas naturales. lo que ha modificado los volúmenes objeto de intercambio. los productos orgánicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaría. otorgada por la Unión Europea. tequila) Miel Artículos de confitería Conservas (salsas) Jugo de frutas Azúcar y derivados Cigarros 3. así como a los cambios que se están dando en los patrones de consumo. la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son necesariamente de capital mexicano. De esta manera. Por último. cabe señalar. Actualmente. y mediante el ahorro de tiempo y la minimización de costos. Por tradición cultural. las preferencias de los consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas normas de seguridad e higiene. mezcal y cerveza). tiempos de entrega. sería interesante potenciar la introducción de productos alimenticios con campañas publicitarias que refuercen el origen “Producto Auténtico Mexicano”. lo que acentúa el interés por productos orgánicos y nutritivos. 3. En términos generales. en especial. con especial preferencia por el vino de mesa. Si bien esta connotación puede apoyar la introducción de productos autóctonos de México en el mercado europeo. estacionalidad. aquella que reivindica para la exportación los alimentos congelados al puro estilo mexicano. el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en los últimos 5 años gracias al control de calidad en todos los procesos. modo de preparación y refrigeración hasta el transporte. lo que incluye selección de materia prima. lo que convierte al mercado europeo en un destino atractivo para la exportación de bebidas mexicanas. en función de la demanda actual de ciertos productos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 99 . así como identificar los medios de transporte más efectivos y los canales de distribución idóneos.3 ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS En este documento se hará énfasis en los productos que. Igualmente. especialmente en aquellos productos de probada calidad y reconocida trayectoria.3. la demanda de bebidas alcohólicas continúa creciendo. Por otro lado. bajos en grasas y sin conservadores artificiales. de acuerdo con las cifras de exportación. producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes. los países de la Unión Europea tienen altos niveles de consumo de bebidas alcohólicas. Esta tendencia se debe en parte a la expansión acelerada del gasto en los países de Europa del Este.5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO México cuenta con una serie de elementos a su favor. evaluando factores como el segmento del mercado.

Como consecuencia de lo anterior. principalmente.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Como se ha mencionado. Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es atractivo para un gran número de países. se requiere que su elaboración haya sido realizada en una planta Tipo Inspección Federal (TIF). chiles jalapeños en rodajas. frijoles enteros en conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapeños. que compite fuertemente en precio con el auténtico 100% de agave elaborado en México. Alemania u otros países europeos). la cual se mide en función a los estándares industriales del producto establecidos tanto por el Codex Alimentarius como por los estándares comunitarios. que implica el respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores. quesadillas. tacos. A este factor étnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos países se presentan en forma congelada (ej. el mercado para la comida conocida en Europa como “típica mexicana” ha representado un buen negocio para las empresas (estadounidenses principalmente). pan hindú cocinado manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmósfera controlada para prolongar la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas. por lo que es muy común encontrar productos y alimentos procedentes de la India. como es el caso del Tequila. por lo que para lograr ampliar la participación en el mercado de tequila y otras bebidas mexicanas. sometido a un permiso especial de importación. la Unión Europea mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoría de estos se someten a una inspección previa para permitir la importación. sin hacer diferenciación entre marcas y calidades. cabe decir que existe una “producción local europea” (tequila importado a granel y embotellado en Bélgica. quesadillas y enchiladas. En cuanto a las bebidas típicas mexicanas. lo cual dificulta la introducción de los diversos tipos de tequila y su diferenciación en precio. países árabes y. entre los productos con mayor demanda están: totopos. etc. fajitas o tacos. los únicos requisitos que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y etiquetado así como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de alcohol. en los últimos años. incluso congelados. tostadas. Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en especial con los de mayor tradición en el mercado europeo como tortillas.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de calidad. Dicho documento es expedido por las autoridades aduanales. que el consumidor europeo ubica a esta bebida como base para cocteles. Independientemente de los requisitos arriba señalados. la demanda en Europa se ha mantenido estable. De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios. 100 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . En relación al tequila.). Es importante hacer notar. sobre todo. las condiciones sanitarias de la empresa y la protección ambiental. reguladas por la SAGARPA y debidamente autorizadas por la Unión Europea. que han introducido la denominación Tex-Mex gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva. los países de la Unión Europea ponen especial énfasis en las buenas prácticas de manufactura. es indispensable realizar una campaña de imagen y publicidad que facilite identificarlas como auténticas. el rubro cárnico y en especial la de origen equino así como aquellos alimentos preparados a base de carne. los jugos concentrados que se exportan a la Unión Europea no requieren un permiso o documento especial para ser introducidos.3. Por su parte. los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes. 3. entre otros). de China.: pasta china. En el rubro de bebidas y en especial las de carácter espirituoso. a excepción del jugo de naranja. sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial disponible. A partir del reconocimiento de la Denominación de Origen se espera que la tendencia al consumo de “tequilas” fabricados en Europa se desvíe hacia el consumo de tequila 100% mexicano. Por otro lado. nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre.

8 BARRERAS ARANCELARIAS En la Unión Europea. que a pesar de los esfuerzos para lograr una armonización de normas entre los países miembros de la Unión Europea. una regulación para la producción. Con “procesamiento suficiente” se entiende a la aplicación de alguna técnica u operación física o química que cambia las propiedades de los insumos originales. En Europa hay además.3. el exportador deberá acudir a la Secretaría de Economía para el llenado previo de la solicitud y la entrega de documentos o evidencia que compruebe que el producto cumple con las reglas de origen para el tratado. Para obtener trato preferencial del TLCUEM. La Unión Europea estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto de salubridad en sus productos y además se comprometen a mantener y revisar las medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos del HACCP*. De acuerdo con el texto del TLCUEM. denominado Código Neerlandés. se tiene que usar el certificado de transferencia (certificado de origen) EUR1. etiquetado y empaque que aplica para los alimentos procesados. o aquellos procesados lo suficiente como para conferirles origen. En ella se establecen las cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios. los sistemas de control y la información sobre los productos orgánicos. Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobación de alimentos procesados es la aplicación de la Ley de Aditivos Aprobados. como resultado de la política común agrícola para protección de los productores y consumidores. hay reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado. vinos. que fija los estándares de calidad. Para obtener dicho certificado. otorgar una declaración ya sea sobre la factura de venta. bebidas espirituosas y licores. todavía existen diferencias. aranceles y licencias. exigida por la Unión Europea en cuanto a ingredientes químicos. la reducción de aranceles aplica a los bienes originarios de los territorios de las partes. Por otra parte. Los países miembros de la Unión Europea aplican impuestos de importación (aranceles) comunes a los productos procedentes de terceros. la nota de entrega u otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para identificarlos.9 ASPECTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS Existe una regulación estricta que no está homologada por la FDA de los Estados Unidos de América. Existe un código para bebidas alcohólicas. La entrada a la Unión Europea de frutas y vegetales enlatados está regulada por la norma S1035/72. preferentemente en el idioma del país receptor: • • • • • • • • Nombre del producto Peso neto Fecha de caducidad Código de barras Indicaciones de uso y conservación Ingredientes Conservadores y aditivos utilizados Imprimir la simbología de reciclable y “e” (garantía que el peso es exacto) Los procedimientos HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en el Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos. o bien. el régimen arancelario. En general. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 101 . el sistema de precios de entrada. la transformación. que es una autorregulación representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y comerciantes de cerveza. los requisitos sanitarios. es decir. los productos cuya agricultura no está alterada con productos químicos. la etiqueta deberá contener la siguiente información. 3. está considerado en el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC).

en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio. Industria procesadora (importadores procesadores): compran materias primas así como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales. Además. existen dos métodos fundamentalmente: el primero consiste en la centralización.E. de donde se distribuyen al resto de Europa. 3. Pueden existir dos tipos de agente. autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol.11 EMPAQUE Y EMBALAJE Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que estén recubiertos con materiales que dañen la salud. tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente. los estados miembros (excluyendo Irlanda. la UE emitió una directiva para empaque y para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. se realiza a través de una plataforma logística. Para el año 2000. mercurio y cromo que debe contener cada empaque es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999. es decir. Los sistemas de comercialización de los alimentos procesados y bebidas en la Unión Europea son muy parecidos. las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la U. propiedad de las cadenas de distribución o de la misma productora. cadmio. Para la distribución de los productos congelados. Importadores: son aquellos que por su propia cuenta compran y venden. existen principalmente cuatro canales de comercialización dependiendo de las condiciones de operación del mercado: • • • • Agentes: se refiere a los intermediarios que llevan a cabo órdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisión. en general los productos alimenticios y bebidas se exportan a Europa vía marítima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam. orientados también a los reexportadores. Se estipuló que la máxima concentración del plomo. y a partir de junio del 2001 será de 100 ppm. en algunos mercados como el italiano. A continuación se muestra el esquema de jugos concentrados en el mercado del Benelux: Productor/ Exportador Agente / Importador Comercializadora Industria de Bebidas Industrias Alimenticias Re-exportadores Por lo que se refiere a logística. de compra y de venta. Portugal y Grecia) deberán reciclar entre el 50 y 65 % de los empaques. En lo que se refiere a la comercialización de bebidas alcohólicas. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones. el material del embalaje deberá ser reciclable. la segunda consiste en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovación y del control de los alimentos congelados de cada punto de venta a través de una red de concesionarios.3. 102 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Para los alimentos procesados. Por todo lo anterior.

En cuanto al embalaje. 3. en la botella. país de origen. Lugar de origen. por litro) asimismo el nombre y graduación en la cara de la botella 5. Dependiendo del producto. indicando el volumen en cifra y letra L (mínimo cuatro milímetros de altura. Nombre del país de embotellado Cantidad de ingrediente. esto al igual en la cara de la botella como la cantidad de indicación o graduación y el nombre.) El contenido. es muy importante asegurar que el producto llegue sin problemas de conservación y presentación. El logo El nombre del producto En la contraetiqueta (parte posterior) se presenta información referente a: Otros requisitos de información o información adicional importante como la NOM. Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje. legible e indeleble.Con respecto a la etiqueta. Una pequeña letra e para un mínimo de tres milímetros de altura. En cuanto a las bebidas alcohólicas. nombre del producto. El etiquetado debe incluir lo siguiente: 1. Al mismo tiempo. 2. con referencia al etiquetado y empaque de bebidas destiladas. la legislación europea es muy juiciosa.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Bancomext. del empacador o vendedor europeo establecido. volumen en centilitros Grado de alcohol (con símbolo % vol. también apoya en la promoción. Caducidad. Cantidad neta. visible. ya que facilita información sustancial del mercado y promueve la oferta exportable de las empresas mexicanas mediante catálogos. Nombre del fabricante o empacador. como es el caso del jugo de naranja. Nombre del comerciante y dirección del fabricante. preferentemente inglés. listas de precios y perfil de la empresa. ésta debe ser fácil de entender. 3. 4. Se debe utilizar la llamada “letra e” para un sistema medido del contenido de la botella. a través de sus consejerías comerciales en el extranjero. las botellas utilizadas para bebidas alcohólicas en el mercado europeo difieren de las del producto envasado de origen. 6. nombre del importador/envasador entre otros Reciclaje Uso de contenedores especiales para la basura Código EAN (European Article Numbering) este proporciona seguridad al cliente o comercializador ya que permite su rastreo al momento de la transportación. Con respecto al envase. ya que éstas ayudan al exportador a dirigir su producto directamente a los clientes potenciales. Lista de ingredientes. La UE establece que la etiqueta debe contener lo siguiente: • • • • • • • • • Nombre bajo el cual es comercializado el producto. incluyendo el símbolo de marca registrada. Instrucciones de uso si se consideran convenientes. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 103 . debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales. el embalaje puede variar desde cajas flejadas en palletes hasta tambores asépticos. Las ferias internacionales se han convertido en el método más eficiente para entrar en contacto con los mercados de la Unión Europea. aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez. En la parte frontal de la etiqueta se debe encontrar la información siguiente: La marca. Condiciones especiales de mantenimiento y uso.

Países Bajos (holandés) Food Management .CBI Holanda (inglés) LSA . Francia Paris. Estas revistas y publicaciones se pueden dividir en dos clases: de precios y de mercados.Países Bajos (holandés) Eyes on Food .Reino Unido (inglés) Food Magazine .Francia (francés) 104 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .Países Bajos (holandés) Voedingsmiddelen Technoligie (VMT) . Francia Colonia.Reino Unido (en inglés) Flüssiges Obst . Prensa especializada: • • • • • • • • • • • International Food Ingredients . España Amerstaerdam Países bajos Descripción (clientes) Noviembre Octubre Octubre Marzo Enero – febrero Marzo 2006 Octubre De igual forma. Alemania Londres.En la siguiente tabla se mencionan las principales ferias de productos alimenticios en Europa: Nombre Food Ingredient Europe SIAL ANUGA International Food Drink Exhibition (IFE) ISM Feria Internacional de la Confitería Alimentaría World Juice Sede Paris.Reino Unido (en inglés) Quick Frozen Foods International . como por el sector privado. Reino Unido Colonia.Países Bajos (en holandés) Fruit Processing .Alemania (en alemán) Food News . existen revistas y publicaciones de la Unión Europea que proporcionan información sobre la industria de alimentos procesados y bebidas. Alemania Barcelona. elaboradas tanto por Organismos públicos.Reino Unido (en inglés) Preserved fruit and vegetables for industrial use .

entre otros. cardigans y demás prendas similares. en los Capítulos 61. las ventas de exportación de México incluyendo la industria maquiladora pasaron de 2. hilos. blanqueados. blusas y blusas camiseras de punto. Hong Kong. seguido de Canadá y China. Igualmente. 62 y 63 (incluidos dentro del sector Confección). cardigans y demás prendas similares. Guatemala. las exportaciones mexicanas se concentran principalmente en Estados Unidos (al que se destina más del 90%). entre otras.5 % del total del PIB manufacturero (incluye cuero) 11. que aunque menores a las reportadas en el sector textil. TEXTIL Y CONFECCIÓN 4. segundo y tercero respectivamente. se muestran indicadores del sector en México relativos al año 2003: • • • • 6. de fibras sintéticas (excepto sweaters) Pantalones de fibras sintéticas. alcanzan niveles mayores al 5% de descenso. de punto. y sintéticas.4. los principales productos exportados son: Hilados sencillos Cintas de fibras sintéticas o artificiales Fibras sintéticas discontinuas tereftalato de polietileno Tejidos de mezclilla e los que los hilos de urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos. en el rubro Textil. a partir del 2002 China pasó a ser el primer proveedor quedando México y Hong Kong en el segundo y tercer lugar respectivamente. España. Un análisis más detallado de las cifras nos muestra que entre 1996 y el 2001. haya tenido que adaptarse.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN. para hombres o niños Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas (fieltro y tela sin tejer) Sostenes Camisas. esta tendencia ha ido decreciendo en los últimos años. así como la confección de éstos). Lo mismo puede decirse de las comprendidas en el Capítulo 55 (relativo a fibras sintéticas y artificiales) con una caída del -16% y.5% en el periodo comprendido de 2000 a 2003). artificiales.531. Bélgica y Costa Rica. Islas Caimán. las exportaciones en el rubro Confección se orientan principalmente a lo siguientes productos: Pantalones de algodón para hombres o niños (destacan los pantalones de mezclilla) Pantalones de algodón para mujer (destacan los pantalones de mezclilla) T’shirts de algodón de tejido de punto Los demás artículos confeccionados (destacan los textiles para el hogar) Pullovers. Las cifras anteriores justifican que la industria del sector textil y de la confección en México (que incluye tanto la fabricación de fibras naturales. Sin embargo. de algodón (excepto sweaters) Pullovers. en un análisis comparativo de las cifras del 2003 con respecto a las del 2002. tomando como base las estadísticas deñ comercio exterior de México. Honduras.7 millones de Dólares (datos del 2003). de algodón (excl. tejidos. teñidos de gris o azul más claro NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 105 . seguido por Canadá. Sin embargo.7%. A continuación. introduciendo cambios sustanciales en su estructura en los últimos años. En un análisis pormenorizado del sector.5 % del personal ocupado en la industrias manufacturera 5. República Dominicana. deportivas) Igualmente. México fue el primer proveedor de productos textiles y de confección de Estados Unidos. Así por ejemplo. por último. se han experimentado bajas.700 a 9. de punto.8 % del total de las exportaciones 6. se deduce la tendencia negativa en las exportaciones del Capítulo 52 (que incluye desde la fibra hasta la tela de algodón) con una caída de -24%. Por país de destino. las del capítulo 57 (alfombras) con una caída de -8.7% del total de las exportaciones manufactureras De lo anterior se observa que desde el año 1996 al 2003 las exportaciones mexicanas se caracterizaban por el predominio de los productos elaborados por las maquiladoras. en 1994. con cifras negativas debido a la pérdida de posicionamiento del sector (– 5.

Pantalones y shorts para hombre o niño de algodón. cardigans y demás prendas similares (de punto. los capítulos con mayor volumen de importaciones son el de algodón y filamentos sintéticos para el sector textil.- Cable de filamentos de acrílicos o modacrílicos Filamentos sintéticos o artificiales teñidos (excl. tejido plano T’shirts de fibras sintéticas Sostenes Los demás complementos de vestir confeccionados. entorchados tiras y formas similares. En Confección destacan: - T’shirts de algodón Pullovers. Los asociados con el hilo de caucho) Cables de filamentos artificiales Productos textiles acolchados en pieza. y para el sector de la confección prácticamente son los dos que corresponden a la ropa tanto de punto como de tejido plano (61 y 62). Por su parte. calcetines. Los demás (excluido el poliuretano) En cuanto a las importaciones del sector Textil y Confección. de fibras sintéticas o artificiales. medias. leotardos de algodón. México mantiene una balanza comercial positiva aunque decreciente. cardigans y demás prendas similares (de punto y de algodón. recubiertas o revestidas o estratificadas con plástico • Balanza comercial del sector confección Del análisis de la siguiente tabla se aprecia que en dicho sector. salvo los sweaters) Pullovers. Filamento sintético de poliéster Hilados. se aprecia igualmente una tendencia a la baja. Tela sin tejer de peso superior a 25g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 de anchura mayor a 45 mm Tejidos de algodón con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. Pantimedias. A continuación se incluye una lista de los principales productos importados por rubro. incluido el cruzado. tejido plano. teñidos de ligamento sarga. de punto. dado que el saldo pasó de 4. tejido de punto En el rubro Textil destacan: Algodón sin cardar Tejidos de mezclilla Tejidos impregnados con poliuretano Cintas de fibras sintéticas o artificiales Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad Cintas o tiras adhesivas Productos textiles acolchados Las demás. de peso superior a 200 g/m2.511 millones a 4299 millones de Dólares entre el 2001 y el 2003. 106 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . constituidos por una o varias capas de material textil combinadas con un material de relleno y mantenidas mediante puntadas u otra forma de sujeción. con exclusión de los sweaters) Pantalones y pantalones cortos para mujer o niña de algodón en tejido plano Los demás complementos de vestir confeccionados. de curso inferior o igual a 4 Telas de fibras sintéticas o ratifícales impregnadas. ya que del 2000 al 2003 las importaciones han disminuido a una tasa promedio anual de aproximadamente –3. hilados de chenilla y cadeneta.2%.

39 * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas.31 4.322.% 03/02 -5.61 2003 7. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 107 .78 4. equivalente a -5. es decir.32 4. aquellos en que la tela nacional o de importación es cortada y elaborada por el exportador. se han revertido y a partir del 2001 se ha presentado un decrecimiento anual constante.627.197. Este fenómeno obliga a los productores nacionales a una mayor especialización e inversión en actividades de valor agregado.México: Balanza comercial del sector Confección (Millones de Dólares) Var. 2004 En cuanto a la cadena Textil. Sin embargo.66 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 7.187.511.299. excluyendo operaciones de maquila.888. Un análisis pormenorizado de las exportaciones nos indica el éxito de venta de productos de confección no-maquila.93 3.833.430. con datos de la Secretaría de Economía.77 -9.89 3. existe —cada vez más— una clara tendencia a exportar bienes de mayor valor agregado.77% en el 2003 respecto al año anterior.70 2.11 2002 7. el análisis de las exportaciones muestra que. cabe resaltar que las tasas de crecimiento que habían mostrado las exportaciones de este rubro entre 1994 y 2000.

851 239.5 4. capas y similares para hombre.102 331.482 1.054 1. niño(a) Conjuntos de ropa interior.605 97.85 millones de Dólares.596. chalecos y similares de punto Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Medias.225 161.830 281. 2004 En el 2003 las exportaciones de confección ascendieron a 7.7 -9. en lo que respecta a las actividades comerciales con la Unión Europea se observa un claro crecimiento en los últimos años.006.762 910.2 -14.900 1.092 191. sostenes.821 115. chaquetas (sacos) y pantalones de punto. de punto para mujeres o niñas Ropa interior. para mujeres o niñas Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Suéteres (jerseys).44% respecto al total.123 193. En cuanto a las importaciones. lo que equivale a 45% más respecto al año anterior.981 654.• Estadísticas de exportación mundial México: Principales productos textiles y de confección exportados al mundo (Miles de Dólares) Var.089. y sostenes.328. originando una balanza comercial negativa con la UE.205 -12. Así.7 Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6109 6105 6205 6106 6206 6110 6112.039 578. vestidos. vestidos. calcetines y artículos similares de punto Abrigos.8 -6.376 307.6 -16.864 1.647.830 84.964 78. se aprecia que estas superan ampliamente a las exportaciones.522 182. faldas y pantalones de punto.821 315. fajas y artículos similares 1. conjuntos.051 250. en el 2003 el intercambio sumó una cifra equivalente a 31. seguidos por camisetas.005 161. 108 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .612 1. conjuntos.6 3. corpiños.458 189.5 8. 6202 6108 Descripción 2001 2002 2003 6212 Trajes.835. para hombres o niños Trajes sastre.5 -11.733 133. conjuntos.209 306.4 -4. propiciada en gran medida por la firma del TLCUEM.9 46. principalmente) la tercera parte. cabe mencionar que aún cuando ha existido una mayor apertura en este mercado.874. con datos de la Secretaría de Economía.528 116.201 80.441 605. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes.187.506 218.0 -19.028 234.477 262.800 79.70 millones. Sin embargo.2 -6.364 1.805 201.705 150.851 84.336 143.8 28. ropa para dormir.892 162.365 185. suéteres de algodón. cardigans. 6211 6115 6201. chaquetones.129 249.801 1. conjuntos. % 2003/ 2002 2. Estos productos han concentrado el 50% de las actividades de exportaciones de México. el volumen exportado aún es poco significativo si consideramos que éste sólo representa el 0. 4.113 91. mujer.774. batas y pijamas.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA A pesar de que las exportaciones totales en el sector de confección registran una tendencia a la baja.462 87.3 Fuente: World Trade Atlas. representando los pantalones de algodón (mezclilla. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre.

861. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre.89 1. vestidos. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes.915.66 1.% 03/02 44.62 374. conjuntos.20 7.318.40 657.74 1.35 4.70 2.México: Balanza comercial con la UE 25 del sector Confección (Millones de Dólares) Var.391.83 -202.15 2.86 -4.81 29.621. de punto para mujeres o niñas Ropa interior.33 186. 2004 México: Principales productos textiles y de confección exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6112. corpiños.06 562. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 109 .71 -22.42 3. niño(a) Guantes de punto Conjuntos de ropa interior.44 -25.43 294.007.612.452. para mujeres o niñas Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Medias.80 2.63 444. ropa para dormir.55 314.73 335.05 3.31 -74. para hombres o niños Trajes sastre.99 214.415.256.796.41 2.98 1836. chaquetones.51 27.24 2.36 378. conjuntos.865.76 3.625.75 600.25 3.17 50.33 196.03 -4.09 1.30 50.696. capas y similares para hombre.41 -152.00 1. conjuntos. calcetines y artículos similares de punto Abrigos.40 791. conjuntos.842.94 117. chalecos y similares de punto 9.63 1019.59 467.91 -35.20 18.91 2003 31.46 58.85 234. con datos de la Secretaría de Economía.46 2002 21.38 1. mujer. sostenes.63 Fuente: World Trade Atlas.89 1.377.45 1.86 9.74 2.28 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 25. faldas y pantalones de punto.663.72 18.43 1. % 2003/ 2002 127. chaquetas (sacos) y pantalones de punto. batas y pijamas. vestidos. con datos de la Secretaría de Economía.67 929.12 582.90 -192.83 422.83 6212 6110 Trajes. 6211 6109 6105 6205 6106 6206 6115 6201.68 5.16 791.159.79 360.185.707.98 191.07 149.934.98 * Se incluyen los Capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas.78 88.95 178.324.803.26 287. fajas y artículos similares Suéteres (jerseys).87 2.90 17. cardigans. 6202 6116 6108 Descripción 2001 2002 2003 Var.

24 8.41 3. factores que suponen un reto y a la vez una oportunidad para el empresario mexicano.94 21. empaque.66 5.94 7. certificación de calidad.711. tal y como se demuestran en las cifras arriba incluidas.02 -27. que cuenten con diseño y moda.89 17.950.37 5.592. 2004 110 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .10 5.20 502.80 • * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas. con datos de la Secretaría de Economía.51 2.82 972.37 139. % 03/02 7. Varios factores han influido en estos pobres resultados entre los que destacan: • • Un sector exportador mexicano concentrado durante muchos años en “prendas básicas” .80 -5.En términos generales.95 15. la presencia de productos de confección mexicanos en el mercado europeo no ha sido relevante. a pesar de la incursión del sector en el mercado europeo. el nivel de exportación todavía no alcanza cuotas relevantes debido a que la Unión Europea demanda principalmente productos confeccionados de alto valor agregado.70 1. Aunado a esto se encuentra el desconocimiento que existe de las mismas por parte de los exportadores mexicanos.833.29 18. los abrigos de fibras sintéticas o artificiales y chaquetones de algodón han acusado un incremento importante (algo inusual e inesperado).36 -6.10 -93. entre otras.471. a diferencia del mercado europeo La UE es un mercado sofisticado y exigente en cuestiones como: normas de etiquetado.04 162. en los últimos años las exportaciones de estos productos han registrado un comportamiento errático.85 1.94 783.70 44.639.18 1.71 44.88 2.16 68.21 90.697.854. control y certificación de calidad.88 60.10 27.17 619. las exportaciones de playeras de tejido de punto no han tenido mucho éxito e incluso las ventas han disminuido en las últimas temporadas.64 54.53 -27. con escaso interés en conceptos como moda y diseño.75 4.735.41 843.63 4.55 5.87 1.187. reflejando descensos o aumentos que podrían interpretarse como exportaciones esporádicas y no permanentes.990.328.248.933.97 0.76 -94.491.86 15.94 158.42 2003 Var.92 12. Lejanía y desconocimiento del mercado. De hecho.887.14 1.75 25. las camisas de tejido plano. Un análisis detallado del sector nos muestra que en la exportación de prendas de vestir mexicanas a la Unión Europea los productos que han liderado en los últimos años las listas de forma específica lo son: la ropa interior para dama y niña (rubro que ha registrado un importante crecimiento). limitándose prácticamente a prendas de vestir básicas.43 4. cuidado del medio ambiente. Esto requiere de las empresas una alta capacidad de respuesta y una estructura logística para sus entregas. lo cual deriva en una falta de interés por parte del exportador.63 7.89 180.68 24.28 4. De manera inversa.233.18 225.557.15 117.39 42.627.39 231. México: Destino de las exportaciones de productos textiles y confección* a la Unión Europea País Mundo UE-25 España Italia Alemania Francia Reino Unido Suecia Países Bajos Bélgica Grecia Portugal Austria Dinamarca Irlanda Resto Unión Europea (Miles de Dólares) 2001 2002 7.42 5.141.40 9. Así por ejemplo.53 64.77 31.418.97 520.908.70 7.08 3.

Bélgica. en menor medida. Francia. con demanda en mercados como Alemania. 16. destaca en primer término España con casi la mitad de las exportaciones. Alemania y Francia con porcentajes de 17.Dentro de los principales destinos en la UE a los que México exporta productos de confección. • Principales productos En cuanto a los nichos de mercado con posibilidad de negocio para el empresario mexicano se encuentran los siguientes: • • • Ropa de mezclilla para dama y caballero. caballero. prendas de tejidos de punto.7% respectivamente.5% y 11. seguido de Italia. Productos identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales nichos de mercado para productos mexicanos en la Unión Europea Países España Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Hilos y telas fibras naturales Hilos y telas fibras sintéticas Lencería Nylon o demás poliamidas Mezclilla Prendas de lycra Prendas tejido de punto Ropa casual caballero/niño Ropa casual dama/niña Ropa de mezclilla dama. En menor medida existe oportunidad para la tela de algodón (mezclilla).8%. Reino Unido y. ropa deportiva. ropa casual para dama y caballero. Es importante señalar que el mercado europeo demanda productos confeccionados con una marcada preferencia por las colecciones de coordinados que incluyan accesorios (desde zapatos hasta joyería). así como textiles para el hogar. niño(a) Ropa de vestir dama Ropa deportiva Ropa especial de trabajo Ropa interior dama y caballero Tejidos de punto Telas artificiales Telas de mezcla artificial y natural Textiles para el hogar Trajes sastres y coordinados para dama Alemania Holanda X X X X X X X X X X X X X X Bélgica X X X X Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 111 . Italia. Holanda. Se ha identificado un pequeño nicho para la lencería en el mercado de Reino Unido y probablemente en el de Francia y España.

06 1. repelencia. Los consumidores de este grupo se caracterizan por preferir productos fabricados con fibras naturales y diseños con un carácter tradicional.91 11.471.43 15. elasticidad. chaquetones.64 1. 5903. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Camisas y camisetas de punto Camisas de tejido plano para hombres o niños Abrigos. chalecos y similares de punto Trajes.72 3. capas y similares para mujer y niña Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Conjuntos de ropa interior.279. vestidos.54 12.317. chaquetas.93 1.298.950.218. de punto Trajes sastre.31 3. corpiños. fajas y artículos similares Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602. comodidad.69 2.25 2. batas y pijamas. ya que meses después cambiarán el vestuario por las variaciones en la temperatura. conjuntos. En términos generales.34 2.87 1.251. Cabe destacar la importancia en el consumo de prendas de fibras nuevas y microfibras.837. etc.125. ropa interior. de punto para mujeres o niñas Abrigos. sostenes. 5906 o 5907 Prendas y complementos de vestir. 5603.744.459.14 1.3 HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL CONSUMO Dentro del mercado europeo se distinguen dos grandes grupos de consumidores que influyen en las tendencias del mercado de prendas de vestir. vestidos. chaquetones.794. conjuntos.100.223.408. batas y pijamas. En primer lugar están los adultos.53 2. 2003 4.07 1. faldas y pantalones de punto. excepto los de punto Prendas y complementos de vestir.210. 112 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . el arribo de la temporada de lluvias. el consumidor europeo dispone de un número limitado de prendas de vestir para cada estación. La composición de los insumos o fibras en la confección de prendas incide en la aceptación y gusto del consumidor en el momento de las compras en cada estación del año.20 2. vientos y nieve. de punto para hombre o niño Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y polos de punto para hombres o niños Valor comercial 2003 50. faldas y pantalones para mujeres o niñas Suéteres (jerseys). y prendas de uso común en climas fríos como las térmicas y las repelentes al agua. para mujeres o niñas Ropa interior. auspiciada por los avances tecnológicos. ropa para dormir.59 3.526.671. rompevientos o gabardinas.846. como aquéllas que permiten la absorción. cardiganes. Las condiciones climáticas de la región europea influyen directamente en los hábitos de consumo.18 40. de punto. Las compras son estacionales y se trata de piezas destinadas a usarse en la temporada.495.Importaciones de la UE de los principales productos textiles y confección (millones de USD) Fracción arancelaria 62 61 6204 6110 6203 6109 6205 6202 6206 6108 6201 6115 6104 6212 6211 6210 6111 6107 6112 6106 6105 Descripción Prendas y complementos de vestir. Estos materiales son muy útiles para la confección de prendas deportivas.67 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. Como segundo grupo de consumidores se encuentran los jóvenes y niños. calcetines y artículos similares de punto Trajes sastre. capas y similares para hombre y niño Medias. para bebes Calzones. prendas de uso externo como abrigos. quienes forman el grueso de la población europea. conjuntos.791.07 9. Constantemente se encuentran en el mercado mezclas nuevas que brindan al consumidor mayor versatilidad para su uso. quienes muestran preferencia por las mezclas con fibras sintéticas y artificiales sobre diseños modernos.64 2.

México es relativamente desconocido para el importador europeo como proveedor de prendas de vestir. ofrecen a sus clientes la mayor información posible sobre la elaboración de los productos. donde las distancias geográficas son menos significativas. México. A fin de incrementar las exportaciones de productos del sector de confección en Europa será necesario tomar en cuenta los siguientes factores: Los importadores europeos se caracterizan por establecer relaciones de largo plazo con sus proveedores. En este sentido. los consumidores analizan previamente la relación entre calidad y precio y comparan con la oferta disponible. De igual manera. Es fundamental dar a conocer a México como proveedor de ropa de calidad. En la sección IX. El prestigio de las marcas es un criterio de importancia para la adquisición de prendas. conocidos mundialmente como creadores y seguidores de la moda. las decisiones de compra no se realizan de forma espontánea. seguidor de tendencias de la moda y diferenciarlo de la oferta proveniente del Lejano Oriente. Por razones culturales. Aspectos Técnicos Normativos. Un pantalón de mezclilla o una playera de algodón hecha en México. Las marcas de renombre se sitúan en el segmento de mercado de precios altos y están íntimamente ligadas a sus características vanguardistas y de establecimiento de patrones de moda entre los consumidores. De esta manera el consumidor se asegurará de adquirir prendas que sean elaboradas bajo los “códigos de conducta” y de calidad establecidos. se considera que existen buenas posibilidades para los productos mexicanos de este sector en el mercado de la UE. ya que cubren las mismas necesidades y gustos de los consumidores.Aunque cuenta con un ingreso per cápita desahogado. de derechos humanos de los trabajadores. para adquirir un producto. 4. se profundiza más en éste tópico. el consumidor europeo se distingue por ser muy consciente y racional en sus decisiones de compra. son fácilmente sustituibles por otros similares hechos en otros países. la moda y el diseño.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO En términos generales. seguidores de moda. es importante promocionar los productos mexicanos en mercados no tradicionales. En cuanto a los criterios de compra. la calidad del producto y la influencia de las nuevas tendencias. así como también sobre la composición de las materias primas como es el caso de los colorantes. en los que se busca que no causen daño a la salud. no existen parámetros cuantitativos ni cualitativos que distingan a los productos de México de los manufacturados en otros países. preocupan en gran medida a los consumidores. En términos concretos. precisos en tiempos de entrega. entre otros. cada uno de los componentes de la cadena de comercialización y sobre todo los minoristas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 113 . por lo que el segmento de mercado idóneo para los productos mexicanos es el de precios medios. por lo que algunos tienen mayor fascinación en el vestir y destinan más recursos en la adquisición de estos productos. creativos e innovadores para lograr acabados de moda. flexibles en producción. constantes en calidad. Estos son los elementos que le darán a sus productos una ventaja competitiva para lograr un acceso gradual al mercado de la Unión Europea. No obstante. los aspectos más importantes para la adquisición de prendas de vestir son: la relación entre precio y duración. Generalmente. situación que se acentúa en países como Italia y Francia. por lo que las empresas mexicanas deberán enfocarse en construir una relación de exportación de este tipo y no en realizar exportaciones esporádicas. mediante la promoción extensiva y constante de la oferta mexicana. Ante las condiciones de globalización de los mercados. los productores tendrán que ser altamente competitivos en la relación precio-calidad. Los aspectos relativos a la emisión de contaminantes en las plantas industriales. por la calidad de sus bienes y costos de producción se encuentra dentro de la categoría de países MCC (Medium Cost Countries). los hábitos de consumo de prendas de vestir en Europa difieren en cada país. es decir. El tema del cuidado del medio ambiente es de gran importancia para los consumidores europeos.

4. sudaderas y ropa interior. el cual quedará derogado durante el 2005. países como Italia. que confeccionan este tipo de prendas a precios muy competitivos. que se podrían considerar como competencia en algunos rubros.5 2 1 1 2005 0 0 0 0 0 Fuente: Tratado de Libre Comercio México . pasando los productos del sector textil y confección a ser regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC). países de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas (Bielorrusia y Ucrania) y los países bálticos. en específico de países como China. India (Bangladesh). países de la ex-Unión Soviética. Marruecos. España. haciendo especial énfasis en los últimos años. los productos mexicanos del sector que pretendan incursionar en el mercado europeo deberán hacer frente a la competencia procedente de países periféricos y acostumbrados a las exigencias del consumidor europeo. donde se incluyen pantalones de mezclilla. adicionalmente Turquía y Marruecos. Para el caso de las “prendas básicas”.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La competencia directa procede en primer lugar de la producción local europea. 4. Grecia y Portugal. playeras. de algodón. El proceso de desmantelamiento del AMF se realizará en cuatro etapas. la competencia principal para México proviene del continente asiático. En cierta medida. entre ellos).Unión Europea 114 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .5 2. Italia. La competencia a la que se enfrenta la producción mexicana en la Unión Europea se refleja en las siguientes cifras: 60% 35% Importaciones provenientes de Asia. países de Europa del Este (Rumania.6 BARRERAS ARANCELARIAS El comercio de productos del sector textil y de confección a nivel mundial está regulado por el Acuerdo Multifibras (AMF). 5% Por último. Los importadores elegirán los productos textiles a incluir en cada fase. camisetas. Importaciones procedentes de Europa del Este. han tenido la siguiente secuencia: Tasa Base Mexicana 20 15 10 7 5 2000 18 13 8 5 4 2001 12 10 6 4 3 2002 8 7 4 3 2 2003 5 5 4 2 2 2004 2. en el continente americano los países que confeccionan prendas destinadas al mercado europeo son principalmente República Dominicana y Colombia. clasificados bajo la categoría B para efectos de desgravación arancelaria dentro del TLC con la Unión Europea. siempre y cuando se seleccionen productos de cada una de las categorías siguientes: • • • • Hilaturas Tejidos Productos textiles transformados Prendas de confección Los productos del sector confección. Entre ellos hay que señalar Turquía. De igual manera. Grecia y España pueden ser potenciales competidores para los exportadores mexicanos.

El British Standard 7750 relativo a la protección del medio ambiente. los formaldehídos. siempre que el valor de la tela sin estampar no exceda del 47. entre los que se encuentran: • Normas de calidad Las normas de calidad estipuladas para este sector.En virtud de que la aplicación del Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) europeo no favorecía cabalmente la exportación de productos mexicanos. en la materia prima textil. cromo. 4. existen regulaciones para los colorantes de textiles llamados azoicos o “AZO Dyes”. Dentro del intercambio comercial entre la UE y México sí existen restricciones de esta índole. Con posterioridad al 31 de diciembre del 2002. para lograr un menor impacto al medio ambiente y protección del género humano. todos los países deben asumir una responsabilidad social.8 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS Existen aspectos técnicos normativos específicos que los productos deben cumplir para acceder al mercado de la UE. que la mayoría de los importadores y los minoristas exigen. ecológicas. el nuevo entorno permite a las empresas mexicanas obtener mayores ventajas. regulaciones de toxicidad.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Dentro de los aspectos no cuantitativos se encuentran las regulaciones sanitarias. etc. en donde se toman en cuenta aspectos como la organización. siempre que exista un valor agregado del 60%. se exigirá que los hilos de algodón y de fibras A/S (artificiales o sintéticas) sean de la región (nota 6 del Apéndice II a). normas técnicas. para insumos. No obstante. Las normas que se están desarrollando con más rapidez y aceptación son las relativas a la certificación de las empresas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 115 . con base en la liberalización del comercio de conformidad con las normas de la OMC. los cuales. nuestro país impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM). En la actualidad. a través del Acuerdo se han fortalecido las relaciones entre las partes. Se están desarrollando y tomando en cuenta cada vez con mayor frecuencia las cuestiones relativas al medio ambiente. se permite el estampado acompañado de al menos dos operaciones de terminado. ya que el desarrollo económico se encuentra aunado a la protección del medio ambiente y se debe minimizar su impacto en los procesos productivos. sobre la base de la reciprocidad y del interés común. productividad y eficiencia. se ha descubierto en recientes investigaciones que pueden causar mutaciones o procesos cancerígenos en los seres humanos.5% de la tela estampada (nota del Apéndice II a). que es un Esquema de Auditoría de Control del Medio Ambiente. Está prohibido utilizar sustancias como el cadmio. etc. requisitos de empaque. Los EMAS. para ambos casos hasta diciembre del 2002. regulaciones sobre empaque. se encuentra en desarrollo un esquema de soporte como el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) llamado Green GSP. normas fitosanitarias. con opción a poder importar tela sin bordar y realizar el bordado en la región. Regulaciones de calidad para prendas de vestir • Específicamente. son los conceptos básicos de calidad de los insumos y de los procesos de manufactura. Algunas normas específicas relativas al medio ambiente son las que estipula la ISO 14000. 4. Para mujeres/niñas/bebés la tela debe ser de la región. para disfrutar de los beneficios que ofrece el TLCUEM. las cuales son los siguientes: • • • • Para hombre/niño la tela debe ser hecha en la región. Las empresas mexicanas deben cubrir determinadas especificaciones en el proceso de producción de las prendas. • • • • Hoy en día.

refinación. pinturas. ya que impactan directamente en los ecosistemas. preservación Otro aspecto en consideración es la vida posterior de las prendas. botones. Los procesos más comúnmente utilizados para la producción de ropa casual son: Textiles Metálicos Desde las plantaciones de las fibras naturales. Fuente: Oko-Tex Standard 100 • Etiquetado Existe un gran interés por parte del consumidor por estar informado acerca de todos los aspectos relativos a las prendas que está adquiriendo. Hay una tabla con los cinco símbolos reconocidos a nivel internacional referentes al cuidado de las prendas. Aquel que menciona los requisitos voluntarios como los símbolos sobre el cuidado y lavado de la prenda. existen dos tipos de etiquetado: Aquel que debe contener los requisitos obligatorios como son la talla.De esta manera. pesticidas. De igual forma. como son los vastos volúmenes de agua utilizados y la variedad de químicos requeridos en la secuencia en los procesos de producción. preservación Producción. composición. fundición. hasta la fase última de confección. extracción. los cuales emiten contaminantes. broches. contenido de fibra y su inflamabilidad. colorido. teñido. forjado. • • • • EU Ecolabel OKO-Tex label Milieukeur Cleaner Production • • • • SKAL Eko label SG label LCA (Life Cycle Asessment) Ecodesign Específicamente en la ropa casual. etc. cadmio y níquel. refinación. los cuales aparecen ya de manera regular en cualquier tipo de vestimenta. hay aspectos relativos al medio ambiente que deben ser tomados en cuenta. otros insumos como los cierres. preservación Fibras Sintéticas Producción. engomados. son fabricados con materiales de alto impacto al medio ambiente. acabados. tala. producción.utilización o bien el reciclado es un aspecto de importancia tanto para el importador como para el consumidor final. En términos generales. destacan las siguientes medidas y estándares que deben ser tomadas en cuenta como normas de calidad y que al mismo tiempo pueden significar una ventaja competitiva de mercadotecnia frente a los competidores. ya que el tema de re . preservación Madera Plantación. 116 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . extracción. Estos van desde la manufactura de las materias primas y el uso de energía. por contener sustancias contaminantes como cromo.

Para el uso de la máquina de secado. debe usarse un círculo como el siguiente: Dibujo 4. Para cada uno de los símbolos presentados. deberá aplicar al programa a fin de recibir la certificación en la producción correspondiente. debe indicarse la figura de la plancha siguiente: Dibujo 3. La empresa del sector de la confección de ropa que desee contar con esta marca europea. en contraste con productos similares que no cuentan con dicho sello. ya que debe ser lo suficientemente resistente para soportar los largos trayectos. Tras este proceso. las diferencias climáticas y de temperatura y los diferentes manejos que la mercancía tendrá hasta llegar a su destino final. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 117 .Símbolos para el cuidado de prendas de vestir Para el lavado en agua. debe utilizarse un triángulo como este: Dibujo 2. el producto manufacturado recibe el sello ”EU Ecolabel”. Para el uso de blanqueador. Para el planchado. puede indicarse su uso moderado a través del símbolo: • Marca europea La UE ha lanzado el sello o marca “EU Ecolabel”. debe utilizarse un tanque como el indicado a continuación: Dibujo 1. El EU Ecolabel se renueva cada tres años. debe usarse el siguiente símbolo: Dibujo 5. • Empaque y embalaje El empaque de las prendas es un aspecto importante a tomar en cuenta cuando se desea exportar a la UE. Para el uso de secadora de tambor giratorio después del lavado. puede prohibirse su uso mediante la figura que se presenta enseguida: Dibujo 6. el cual se utiliza para todo tipo de artículos de consumo. Para cada uno de los símbolos presentados. el cual indica que el producto ha sido elaborado mediante procesos de bajo impacto a los ecosistemas.

con mira al largo plazo. los exportadores podrán recibir especificaciones por parte de los importadores. de especialidad y servicio de paquete completo. agentes. H&M. la Gerencia de Promoción Internacional del Sector Textil y Confección ha desarrollado una estrategia y actividades tratando de Identificar y desarrollar proyectos de exportación a la UE en conjunto con los Centros Bancomext que cuentan con un mayor número de empresas de este ramo industrial. Alemania Kind & Jugend. Desarrollo de proveedores para grandes cadenas de tiendas (departamentales y boutiques).). comercializadores. así como información sobre acceso a esos mercados. Alemania HMW/Inter-Jeans. Entre las actividades cabe mencionar: Apoyo a empresas mexicanas en la identificación de contrapartes mexicanas y extranjeras para el establecimiento de alianzas estratégicas con el fin de ser competitivos a la hora de ofrecer prendas con mayor valor agregado. etc.Además de estas referencias básicas. 4. mayoristas y detallistas. a fin de tener una idea clara de las posibilidades de comercialización del mismo en el mercado elegido Promover el producto utilizando medios electrónicos. 118 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . preferentemente en inglés y en el idioma del país donde se realizará la promoción. podrá conocer a sus competidores • • Las principales ferias del sector de confección en países de la Unión Europea son las siguientes: • • • • • • • Salón Internacional de la Lencería.10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los canales de comercialización más usuales comprenden una estructura compuesta por productores / exportadores. conforme a la especialización pertinente. España Mode Enfantine. Francia Adicionalmente a los productos de promoción internacional que institucionalmente ofrece Bancomext. entre otros. Estos folletos son muy útiles y valorados entre los empresarios europeos. ofreciendo productos de mayor valor agregado. Alemania Fimi moda niños en Valencia. Proporcionar inteligencia comercial a los empresarios del sector. promoción y seguimiento. es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones: • • • Realizar una investigación de mercado del producto a ser exportado. márgenes y precios manejados por los diferentes componentes de la cadena de comercialización y de igual manera.9 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO La inserción de un nuevo producto en el mercado internacional es una tarea que requiere de actividades intensivas de planeación. Pull & Bear. Las ferias especializadas son una herramienta muy eficaz para dar a conocer el producto de la empresa. Como ejemplo podemos mencionar el PVC. tales como: Grupo Inditex (Zara. Francia Semana Internacional de la Moda. contactar clientes y en donde el exportador podrá obtener información de la situación del mercado. Dependiendo de la posición que cada uno guarda en el mercado. etc. lo que necesariamente debe de incluir un análisis de las tendencias europeas. A fin de lograr la entrada exitosa de los productos en el mercado objetivo. tanto en telas como en prendas de moda. cuyo uso no es aceptado por algunos importadores y cada vez es menos popular. ya que esto es de suma importancia para los compradores europeos Participar en ferias y eventos de carácter internacional. ya que dan una clara idea de la empresa y sus productos Llevar a cabo entrevistas con importadores extranjeros a fin de establecer una relación de tipo personal. como las tendencias. El Corte Inglés. algunas de ellas relativas al medio ambiente. - - 4. productores / importadores. Lo anterior. España CPD Igedo/Dessous & Beach. como contar con un sitio en Internet e inscribirse a bases de datos electrónicas que promuevan productos del sector Editar catálogos o folletos impresos. la circulación de mercancías deberá seguir el flujo de la estructura.

pueden fungir como importadores y viceversa. de tal forma que un agente y un mayorista pueden manejar un inventario bajo su propio riesgo. lo cual se realiza con el objeto de aminorar costos. música. De igual manera. a diferencia de las prendas de moda. diseñan y reúnen sus especificaciones de manufactura para todos sus proveedores. Tiendas departamentales . La mayoría de las veces. Para decidir exportar a través de un agente o un importador. Cada minorista diferirá de otros por la forma en que aplica su política de precios. a través de un departamento ex profeso. bajo-medio. o de importadores que también son productores.Este es el paso final en la cadena de distribución antes de que los productos lleguen al consumidor final. de promociones. variedad. estas tiendas son miembros de cadenas y tienen una forma centralizada de realizar compras. Minorista . Generalmente venden su propia marca. Agentes . Es una forma de trabajo “integral”. analizando aspectos de valor agregado como: calidad. es necesario analizar la combinación entre el segmento del sector de interés y el tipo de producto a comercializar. exclusividad. Venta por catálogo . disponibilidad de existencias. Operan en el segmento bajo o base del mercado. Por lo regular. cada uno se distingue de entre sus competidores. tiendas de fácil acceso. En términos concretos. Tiendas de descuento . atención personal. de mayoristas que a su vez son productores.Son los intermediarios entre los productores y los consumidores. envio de muestrarios. Importadores / Mayoristas . Estas empresas ofrecen al consumidor la facilidad de comprar desde su hogar y recibir el pedido en el lapso de unos cuantos días. Tiendas múltiples de ropa . calidad y moda. manejan una comisión menor que las tiendas departamentales. márgenes. Trabajan generalmente con base en comisiones por ventas y representan varias firmas o productores. presentación. quienes adaptarán sus líneas de producción a las exigencias del cliente. convertidores (nombre con el que se conoce en Europa a los subcontratadores de procesos). el interés principal del consumidor que compra en estas tiendas no es la moda ni la calidad.Las firmas que venden a través de catálogo y que distribuyen por medio del correo ordinario. o café. agentes y minoristas. operan en un rango de precios bajo. etiquetados especiales y la forma de llevar a cabo las campañas de promoción. actualización en términos de moda. calidad de los productos que manejan. las cuales difieren en su comportamiento de comercialización. Cada uno de ellos. manera de elegir y formar la colección. ya que cubren un porcentaje alto del mercado. etc. la confección de prendas para Europa. La forma de entender este comportamiento de trabajo es también conociendo el servicio que cada minorista da a sus clientes en la tienda. por el segmento del mercado al que está dirigido y la forma de acercamiento. que crea una relación de trabajo muy estrecha entre proveedor . por la forma de presentación de los productos. será preciso analizar los siguientes elementos: precios.Dentro de la estructura pueden existir instancias que asumen dos funciones distintas. Los agentes pueden ser también intermediarios entre el mayorista y el detallista. o bien por medio de agentes. Usualmente manejan sus propias políticas de precios. Éstas juegan un papel muy importante en la distribución de los productos. por el surtido.Conocidas como “cadenas de tiendas”.importador.Generalmente estas tiendas son conocidas como “supermercados de ropa”. como es el caso de algunos detallistas que son importadores directos. será de forma similar a lo que se conoce como “paquete completo”. tiene su propia forma de trabajo y de promoción comercial. De esta forma. contratos de exclusividad.Tanto productores. sino el criterio principal de compra es el precio. dentro de un mismo establecimiento. dentro de la cadena especializada en ropa. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 119 . ubicación de las mismas.Las Tiendas departamentales proveen al consumidor la oportunidad de comprar varios productos a la vez. tiempos y frecuencia de las entregas. Dentro del sector de la confección. la estructura de distribución de una prenda clásica o básica es muy similar para cualquier tipo de vestido.

los canales de distribución varían de acuerdo al tipo de ropa. el tipo de flete y los términos comerciales de intercambio internacional (Incoterms). Se distinguen por el estilo casual y especializado de su surtido. la venta de productos básicos de confección en este tipo de tiendas es cada vez más común.El número de minoristas independientes en el mercado ha disminuido en los últimos años.11 LOGÍSTICA El transporte es uno de los aspectos de mayor costo en la logística y operación del comercio internacional. para damas.Estas tiendas están especializadas en jeans y chamarras de este tipo de tela. El puerto de Rotterdam. Como ya se ha mencionado anteriormente. lo que implica que los productos deben ser muy exclusivos y de moda. o bien habrá países donde los minoristas pertenecen a grandes cooperativas de compra. 4. debido a que las mercancías en venta son los saldos adquiridos de grandes mayoristas. pues de otra forma los consumidores acudirán a otros minoristas. sin embargo. 120 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . Tiendas de ropa de mezclilla . ya que estas formas de intermediación permiten un acceso con conocimiento del mercado. por lo que los márgenes que manejan son muy altos. Su forma de operar es muy similar a las tiendas múltiples o de cadena. Su operación es en el segmento medio. para que éste reciba los productos con la calidad y precio acordados y en el tiempo pactado. En términos generales. estas son las características de cada clase participante en la cadena de distribución en la Unión Europea. descrita en un apartado previo. caballeros y niños. ya que algunos productos tienen mayor o menor movilidad y su ciclo en el mercado puede variar. prendas que están fuera de temporada. Hipermercados .Comúnmente tienen precios bajos. No están involucrados con la importación. es importante hacer mención que la manera menos riesgosa y de mejores resultados para ingresar al mercado europeo. almacenamiento y presentación poco ostentosa. es a través de un agente o de un importador/distribuidor. tomando en cuenta la ruta. al manejar productos de aprovisionamiento básico y en grandes cantidades. las cuales facilitan el transbordo para el comercio al interior de ese país o la re-exportación al interior de la Unión Europea. Para exportar a cualquier país de la UE le recomendamos considerar a los Países Bajos (Holanda).Minoristas independientes . Estas consideraciones se negociarán siempre en coordinación con el importador. y medio/alto. de los gustos y preferencias de los consumidores y pueden colocar exitosamente los productos mexicanos. La diferencia depende en que algunas prendas son más vulnerables que otras a los rápidos cambios de la moda. en virtud de su situación geográfica y el amplio desarrollo en infraestructura aérea y marítima. Este intermediario en el mercado. Mercados sobre ruedas . tienen precios muy accesibles. Finalmente. Estas cadenas. cuenta con óptimas instalaciones para las mercancías en tránsito y el almacenamiento en depósito. la forma de organización podrá diferir entre los países. a través del aeropuerto de Schipol y el puerto de Rotterdam.Tiendas de autoconsumo. el transporte fluvial intraeuropeo abarata los costos del mismo por su alta eficiencia y competitividad en infraestructura. carece de las ventajas de las economías de escala. por lo cual es muy importante hacer una cuidadosa selección del transporte y de las diversas maneras de enviar la mercancía. se deberá hacer un análisis sobre los costos de transportación. Las consideraciones a tomar en cuenta en la selección del transporte son principalmente las siguientes: • • • Costo total Tiempo de desplazamiento y horarios Servicio al cliente • • Naturaleza de la carga. Debido a su facilidad de manejo. Además. volumen y peso Manejo y políticas para daños y pérdidas Asimismo. presentándose mayor o menor número de minoristas en el mercado.

Y la segunda. 4. Generalmente. A continuación se mencionan los más utilizados: • • • • • Seguros de gestión de exportación Seguros de confirmación de créditos documentarios Seguros de crédito al consumidor Seguros de ejecución de fianzas Seguros de garantías bancarias • • • • Garantía de Pre-embarque Garantía Post-embarque Seguro de Crédito Exporta Seguro de Crédito Interno 4. etc. se requiere adicionalmente el Certificado EUR. tomando en cuenta su experiencia y política contra daños y pérdidas de las mercancías. Para exportar a cualquier país miembro de la UE.1.12 FORMAS DE PAGO Existen dos formas de pago. de pago de primas. la primera consiste en dar un anticipo del 50% a fin de comenzar la manufactura y el 50% al recibir la carta de embarque.15 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Los principales problemas que enfrentan los exportadores mexicanos en la comercialización son derivados del desconocimiento del mercado y la falta de cultura exportadora. el historial de siniestros. Las autoridades competentes. tienen la facultad de emitir dicho certificado.1 puede ser otorgado después de la exportación.13 TRÁMITES ADUANALES Y DOCUMENTACIÓN Toda exportación requiere de una factura comercial. Los principales contratiempos a los que se enfrentan son los siguientes: • • • • • • • Entrega de pedidos fuera de temporada Algunos diseños y colores fuera de moda Precios discrepantes para el segmento del mercado Desfase en la relación precio-calidad Inconstancia en la calidad de los productos Prendas confeccionadas con fibras inadecuadas para el mercado Inconstancia y falta de continuidad en el acercamiento y comunicación con los importadores NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 121 . cuando inicia la relación comercial. En los trámites aduaneros no se requiere la factura. es liquidar el 50% restante hasta el momento de revisar la mercancía. se garantizan las operaciones a través de la apertura de la carta de crédito.14 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Se recomienda hacer un estudio que permita analizar los servicios de los diversos transportistas. en este caso la Secretaría de Economía o la autoridad aduanera. 4. Además. previstos en cualquier tarifa arancelaria. pero se recomienda contar con ella ya que es un instrumento necesario para adquirir financiamiento y asegurar las mercancías. información relativa al transporte. la factura es determinante para calcular los impuestos de importación. el EUR. datos del destinatario. con la leyenda “emitido a posteriori”. Por razones técnicas. ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y permite demostrar la propiedad de las mercancías. mayormente utilizadas en este sector. Además. se sugiere solicitar orientación e información a los ajustadores de seguros para conocer sus condiciones de seguridad. Los elementos más importantes que contiene este certificado son los siguientes: datos del exportador. descripción de la naturaleza de los paquetes y la declaración del exportador donde informa que las mercancías cumplen con las condiciones exigidas para la expedición de dicho certificado. con el objeto de ver si cumplió con todas las especificaciones requeridas.4. así como de las condiciones que establecen los seguros mercantiles. que es el Certificado de Circulación de Mercancías.

toma bastante tiempo antes de que el importador tenga confianza plena en un nuevo proveedor para sustituir o remplazar proporcionalmente a sus proveedores tradicionales. principalmente de telas y acabados. • Recomendaciones para el acceso al mercado de la UE Dentro de la estrategia de promoción de Bancomext. de otra forma. no dar la exclusividad a una empresa con la cual no ha trabajado previamente. deberá otorgar un valor agregado a la prenda como pueden ser los acabados de moda. generalmente iniciará por pedidos pequeños. considerando que ésta puede variar considerablemente de país a país. el importador está facultado para regresarla. las empresas mexicanas deben contar con la capacidad de producir con modalidad de “paquete completo”. Es aconsejable. se puede cancelar la transacción. brindar servicio post venta. los importadores están familiarizados con las actividades de comercio internacional. Es fundamental cumplir con las fechas de entrega. se lleva a cabo un análisis de la capacidad exportadora de la empresa. con el objeto de definir si las condiciones de la empresa extranjera son las adecuadas para la distribución del producto mexicano en ese mercado. diseño. • Recomendaciones generales: Para presentar una oferta se debe tomar en cuenta que Europa muestra las colecciones de temporada de forma muy estacional y por lo general. establecer una relación de trabajo poco a poco. Si bien México no es un país que marque tendencia de moda. El objetivo principal de la negociación es acordar claramente los compromisos de las partes. - - 122 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .. ésta deberá ser de alta calidad y a precios muy competitivos. o bien. Lo anterior se debe considerar para el abastecimiento de materia prima. Los exportadores mexicanos deberán poner atención especial en la cultura de negocios del país al que accede. con tres meses de anticipación al calendario que se usa en México. Para exportar a Europa o manufacturar prendas para empresas europeas. con el objeto de formar un plan de exportación acorde a sus necesidades y su flexibilidad en producción para adecuar la oferta a la demanda.• Negociación Por la naturaleza de la región europea y el intensivo comercio intraeuropeo existente. ya que para la subcontratación de procesos o maquila. Si la mercancía no cumple con lo estipulado. en los cuales se acostumbra fijar un precio por mayoreo. ya que si existe retraso por parte del exportador. Se recomienda que los exportadores tomen en cuenta los siguientes factores en el momento de hacer la negociación: Al inicio de la relación comercial con el importador. los exportadores mexicanos tendrán que ubicar su producto en un segmento medio. puede omitir el complemento del 50% del pago: Se recomienda al exportador mexicano. Si se confecciona prenda básica. México ya no es competitivo. seguidor de las tendencias. En este sentido la oportunidad y exactitud de las entregas son un aspecto fundamental. ya que exportar a la UE es un proyecto de largo plazo. con precios acordes a los consumidores. etc. Por lo general. En ocasiones pueden realizarse pedidos de gran volumen.

925 72 00 05 E-mail: ppmoreno@fedecon. España Tel. D 65760 Eschborn. +34. 34. 49.O.1 161 643 80014 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 123 . 31. 33. France Tel. 49. Fax.4. KG P. Box 384.itbd. 31. Box 600. Polig.16 ORGANISMOS REGULADORES RELACIONADOS CON EL SECTOR • Fuentes de información sobre el producto en la Unión Europea Import Duty Inspectorate Houtlaan 21. I-20143 Milano. 39. 32.70 35863 00. 49.2 891 27035 Al Bies Asintec/ Luis Braille 25.co.uk Website: www.70 350 25 17 Oko –Tex hallmark Zertifizierungsstelle Frankfurter Strasse 10-14. 24 B-1040 Bruxelles Belgium Tel.2 230 76 29 Fax. The Netherlands Tel.es Stichting Milieukeur Eisenhouweraan 150.38 422 68 66 Fax. 40008 Duseldorf.10 450 23 41 Fax. 44 171 637 2211 Fax. 31. 31.2 891 27117 Fax. NL 2900 AP Capelle a/d Ijssel. Italy Tel. Germany Tel. La Floresta 45600 Talavera de la Reina Toledo. 32. Fax.38 421 30 63 Database for Trade and Technology Green Buss P. NL 8000 AJ Zwolle The Netherlands Tel.O. 31.co. 77932 Perthes Cedex. London WCIA2PJ United Kingdom Tel.10 22 45 400. Box 101701.10 45 10 549 International Textiles 22 Bloomsburry Square.61 969 66226 Centre d’Information Textile-Habillement Rue Montoyer. 44 171 637 2248 E mail: itbd@itdbhquk. 31. 49.10 41 48 453 SKAL Certification P. Box 53.demon.O.2 230 60 54 Textil Mitteilungen (TM) Branche & Business Fach Berlag GmbH & Co. 31.6196 966 230 Fax. 39.925 82 18 32 Fax.O. The Netherlands Tel.211 83 03 – 0 Fax. Germany Tel. 3016 DA Rotterdam The Netherlands Tel.211 32 48 62 Depeche Mode P.uk Línea Intima 27/1 Via Watt. 31. NL 2517 KP The Hague.

124 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .

98 3. México: Balanza comercial de cuero y artículos de piel* (Millones de Dólares) Var.12 18. seguido de la India con un poco más de 680 millones de pares.31 1.39 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 477.192.43 400. con datos de la Secretaría de Economía. participando México con cerca del 2.01 -9.06 2002 404.85 -855.68 338. destacando las importaciones de pieles provenientes de Estados Unidos 67%.33 2003 318. En cuanto al sector calzado.500 millones de pares anuales. 2004 En México.04 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas.29 85.259. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 125 .% 03/02 7. Argentina 9%.66 1. España 12%.% 03/02 -3.19 * Se incluye los capítulos 41. En este contexto global. observándose en los últimos años una balanza negativa. el intercambio ha sido más equilibrado.5. CUERO Y CALZADO 5. Estados Unidos 11%.68 271. debido principalmente a las importaciones originarias de Brasil 17%.80 2003 436.72 -715. 42 Fuente: World Trade Atlas. realizados con dicho material. sobresalen las importaciones procedentes de Estados Unidos 41%.48 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 356.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación Según estimaciones sobre el sector se considera que la producción mundial de calzado se ubica en alrededor de 10 mil millones de pares anuales. 2004 México: Balanza comercial del sector calzado* (Millones de Dólares) Var. éstas han venido disminuyendo en virtud de la gran competencia que presentan los países asiáticos quienes están acaparando mercados a través de su estrategia de precios bajos. China ocupó el primer rango como productor de calzado.4% de la producción mundial. lo que se traduce en 240 millones de pares de zapatos. En relación a los artículos terminados. con datos de la Secretaría de Economía. Francia. con una producción de 5.39 2002 328. el sector de la marroquinería se ha caracterizado por mantener una balanza comercial negativa. Vietnam 15%. China 39%. especialmente en productos de cuero y piel.46 -82. Italia.05 1. Filipinas y España con 2% cada uno.50 -866. En cuanto a las exportaciones. China 10% e Italia 7%.302. considerando todos los tipos de zapatos. Italia y Brasil con el 4%.

varios factores han contribuido a este bajo posicionamiento.65 54.08 75. con datos de la Secretaría de Economía.20 51.90 4.98 17. 2004 México: Balanza comercial del sector cueros y pieles* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var.65 96. cifras que difieren en gran medida con respecto a las importaciones realizadas por México que ascendieron a 124. el escaso conocimiento que se tiene sobre dicho destino.61 -75.4 millones de dólares en calzado.55 21.94 -108.66 2003 16.65 54. con datos de la Secretaría de Economía.39 124.98 -71.78 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO México: Balanza comercial del sector calzado* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var.05 2002 17.98 -111.% 03/02 -5.25 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas. México: Intercambio comercial con la UE Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (Millones de Dólares) Calzado Cuero y Artículos de piel Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 18. en productos de cuero y piel representa el 4% y el 2% en pares de calzado del total consumido en éste mercado.90 2003 4.90 2002 4.55 -50.65 96.71 53. destacan de manera especial. desarrollo de distribuidores. así como las barreras derivadas de la logística. 42 Fuente: World Trade Atlas.31 10. Sin lugar a dudas.94 Fuente: World Trade Atlas.5. con el consiguiente saldo negativo en la balanza comercial de México.61 16.45 21.98 4.31 128.35 -3.70 4.08 75.16 55.31 128. 2004 126 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .39 124.9 y 79. En cuanto a las transacciones comerciales registradas.15 3. 2004 La presencia en la Unión Europea de productos mexicanos del sector es poco significativa.6 millones de dólares respectivamente en los sectores mencionados.13 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 21. entre otros.08 22. las exportaciones a la Unión Europea en el 2003 alcanzaron los 16.55 * Se incluye los capítulos 41.67 21.% 03/02 6.31 6.4 millones de dólares en productos de cuero y piel y 4. con datos de la Secretaría de Economía.96 19. transporte.70 -75.41 29.83 22.37 79.37 79.

México: Destino de las exportaciones mexicanas de cuero y piel a la UE * País Mundo UE-25 Alemania Italia España Países Bajos Reino Unido Portugal Francia 2001 (Miles de Dólares) 2002 220.76 55.084.91 47.680. Alemania (29%).618.13 30.95 4.90 -6. estos han tenido una mejor aceptación.57 313.68 922.45 -24.686. por este orden.12 6. cuyos productos satisfacen las exigencias del consumidor medio y alto y que están totalmente diferenciados .51 -6.24 421.65 % Var.81 2.333.12 550. lo que implica nuevos retos para los exportadores.59 3.76 324.71 24.15 * Se incluye el capitulo 64 Fuente: World Trade Atlas.24 * Se incluye el capitulo 41 Fuente: World Trade Atlas.44 -50.26 25.50 135.86 30.973.29 1.47 -93.32 2003 241.48 -36.90 -16.73 3.216.63 3.15 186.65 13. sobre todo en países como Alemania (30%).64 1.39 9. Los motivos son diversos. pero es importante destacar el esfuerzo realizado por los empresarios mexicanos por ofrecer productos de mayor calidad y diseño. Francia (13%) y España (12%). España y Portugal. este panorama no es extensivo al sector de cuero y piel. lo que ha logrado revertir la tendencia a la baja que habían venido sufriendo por la competencia asiática.02 321. Sin embargo. cuyas exportaciones no han mejorado y continúan descendiendo.48 61.428.21 6.06 593.46 27.254.59 14.02 2003 318.04 1.72 -37.99 300.95 34.58 1. 03/02 -3.70 180. donde se alcanzaron las mayores ventas de la Unión Europea en el 2003.650. 03/02 9.04 96.162.219. como Italia. Entre los principales proveedores de estos productos figuran países con una larga tradición productora.99 525.966.956.28 3.92 328.29 631. se advierte que las exportaciones de calzado registraron una caída paulatina hasta el 2001 y a partir de esa fecha se ha venido observando un ligero repunte en la industria. mientras que por otro lado se reciben importaciones principalmente de Asia para cubrir el mercado de precio bajo.17 % Var.15 1.03 3.46 4. la calidad de los productos y la demanda que generan entre el consumidor mexicano. México: Destino de las exportaciones de calzado en la EU * País Mundo UE-25 Italia Alemania Francia España Reino Unido Países Bajos Suecia Hungría (Miles de Dólares) 2001 2002 356.16 30.29 10.66 552.365. En cuestión de importaciones.73 73.02 1.824.Del análisis de las transacciones realizadas en los últimos años entre Europa y México. con datos de la Secretaría de Economía.86 3.28 179. tal y como se muestra en la tabla anterior.53 608.721.679.695.242. se aprecia que a partir del 2000 los envíos de calzado.006.924. cuero y artículos de piel procedentes de la Unión Europea experimentaron un incremento importante gracias a varios factores como la firma del TLCUEM.16 4.35 731.25 19.32 318.66 955. Italia (38%).78 592. los principales destinos europeos de calzado mexicano fueron.525.55 255.331.70 19. 2004 En el 2003.52 235. con datos de la Secretaría de Economía. 2004 En cuanto a artículos de cuero y piel.366. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 127 .85 400. Italia (27%) y España (22%).948.29 3.708.28 611.

pero que han sido identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales.596. 128 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .67 -53. con datos de la Secretaría de Economía.40 791. existen oportunidades para bota vaquera y calzado de piel para caballero y niño debido a su alta demanda.5. tal y como se muestra en la siguiente tabla: Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países España Francia X Producto Artículos piel y marroquinería Bota vaquera Calzado deportivo Calzado Industrial Calzado piel caballero/niño Calzado piel dama/niña Partes y componentes p/calzado Piel y materiales sucedáneos Suelas y tacones Alemania X X Holanda Bélgica Italia X X Reino Unido X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext X Según lo arriba descrito.68 410.06 746.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO • Principales artículos de calzado exportados a la Unión Europea México: Principales artículos de calzado exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 47.58 671. calzado con suela de cuero natural Suelas y tacones. En estos nichos los empresarios mexicanos podrían competir tomando en cuenta su experiencia en la elaboración de ese tipo de calzado. 2004 Además de los arriba indicados. artificial o regenerado y parte superior que cubran el tobillo Las demás materias Calzado con suela de cuero natural y la parte superior que cubra hasta el tobillo Los demás.27 48.87 464.15 431. Se trata de artículos que aún no se han comercializado por los empresarios mexicanos.40 290. cuero natural.57 1.09 -26.04 640351 640699 640391 640399 640620 Calzado con suela de caucho.87 876.27 -10. de caucho o de plástico 970.49 646.19 179.18 41.12 Fuente: World Trade Atlas.43 84.350.14 2. existen otros nichos de mercado que ofrecen a los productos mexicanos la oportunidad de ingresar en países europeos.

Túnez 4%. Vietnam 27%. Brasil 4% 6405 260. Europa se ha caracterizado por ser un mercado exigente en cuanto a cuestiones como: • • • Calidad Diseño. debido principalmente a los bajos precios. Marruecos 4%. etc. al mercado europeo. Bulgaria 5%. China 14%. Polonia 8%. ya que más del 50% de las importaciones de calzado hechas por la EU corresponden a este tipo (fracción 6403). Vietnam 28%. Indonesia 6%. moda y cambios de temporada Cumplimiento de normatividad (empaque y embalaje. italianos y españoles entre otros.104 Principales países proveedores China 23%. protección ambiental.4 HÁBITOS DE CONSUMO Tradicionalmente. DG Trade European Commission.430 Fuente: Helpdesk. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 129 . Brasil 3% 6404 1. Rumania 6%. taloneras y artículos similares amovibles 6401 73. se ha detectado que la introducción de calzado de bajo costo a la UE ha ido en aumento. plástico o cuero natural y con la parte superior de cuero natural.894. plantillas. India 13%. protección al consumidor. Túnez 11%. Hungría 2% Rumania 28%. plástico. Hungría 4%.394. plástico. Serbia 5%. tornillos o dispositivos similares Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado con suela de caucho. botines. Eslovaquia 3% China 36%. incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela. Malasia 2%. cuero natural.555 6406 1. remaches. Túnez 4%.000 millones de Euros. Rumania 12%. India 6%. Indonesia 4%. Marruecos 4% Descripción Calzado. el calzado con suela de caucho. artificial o regenerado y parte superior de materias textiles Los demás calzados con otros materiales Partes de calzado. Eslovaquia 5%. etiquetado. materias primas. Por otro lado.988. Tailandia 4%. República Checa 9%.5. quienes han disminuido su producción ante la competencia creciente. cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura. es el que goza de mayor preferencia.973 China 38%.880 6403 5. destinados en su mayoría (50%). Indonesia 5%. Vietnam 20%. India 7%.496 6402 1. lo que sin duda ha tenido repercusiones incluso entre los productores de la región. Eslovaquia 5%. Tailandia 2% Vietnam 21%. Rumania 13%. En cuanto a los artículos que más se demandan actualmente en la Unión Europea.037. Eslovaquia 11%. clavos. con la finalidad de adaptar su producto a las necesidades locales. Indonesia 5%. Vietnam (20%) y Rumania (12%). Rumania 3% China 60%.770 China 46%. Artículos de calzado importados por la UE 15 y sus principales países proveedores 2003 Fracción arancelaria 64 Valor 2003 (Miles Euros) 9. artículos similares y sus partes Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico. procedentes en su mayor parte de China (23%).326. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Calzado con suela de caucho. En términos generales las cifras nos indican que hasta el 2003 la Unión Europea realizó importaciones de artículos de calzado por un monto aproximado de 10. Rumania 6%. Vietnam 4%.) Por tal motivo es importante que el empresario mexicano considere estos estándares antes de entablar negociaciones con homólogos europeos. Rumania 16%.

habiendo adquirido una gran reputación en la producción de calzado textil de buena calidad.08 15% 1.719 1.805 millones de Dólares (15% del total importado en la EU).7 calzado que no es de cuero y 0.465 858. decoración y accesorios.84 2% 413. pantuflas. En ambos países.64 6% 1.90 5% 773.829 25.595 millones de Euros en el 2002. confortable y con diseño.668 17.680.940 1.198 millones de Euros para la misma fecha. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (fracción 6403).351. producen alrededor de 200 millones de pares al año. la moda. y por ser un gran demandante de calzado con parte superior de cuero (lo que equivale al 46% de las importaciones italianas). En términos de valor.259.674 3. la demografía y el estilo de vida. de los cuales 2.375 10.2 son calzado de cuero.502 4.804. El consumo per cápita equivale a 4.045 21. llegando a los 8. En el caso del Reino Unido.99 2% 2.48 11% 21. en el 2003 Alemania fue el principal importador de calzado de la Unión Europea.994 24. factores demográficos están propiciando un considerable aumento de la población adulta.094 7.959.21 País Alemania Francia Reino Unido Italia Bélgica Países bajos España Austria Dinamarca Suecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 64 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.71 16% 3.139 16. plástico.306.544.117.073 2. Importaciones de la Unión Europea de Calzado y sus partes* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 4.29 16% 3.651 miles de Dólares (14% más que el año anterior). con un 16% (cada uno) del volumen importado al mercado europeo en el 2003.680.). El consumo de calzado es equivalente a 10. es el más solicitado pues representa el 67% y 57% respectivamente del total importado. entre otros. 1.113.610. el clima. por tal motivo es importante encontrar una armonía entre ambos. El Reino Unido y Francia aparecen como los segundos importadores de calzado de la EU. nos permite observar que el mercado alemán.654 40.813 -3. pero también en características específicas como materiales.226. la moda en el calzado está muy relacionada a la evolución en el vestir.435 3. Italia se ubica como el cuarto importador de calzado en la Unión Europea con 3. de los cuales el calzado para dama abarca el 51% del mercado en términos de volumen mientras que el de caballero solo el 33%. el calzado para dama abarca el 50% mientras que el de caballero 34%.605 1.763 millones de euros.065.Un análisis detallado del mercado. Otros países como España. patrón que se presenta en ambas regiones. destacando como el principal importador de partes para calzado (43% del total de partes importadas en la UE).68 19% 3. el gasto en calzado se ha incrementado en 5.842 463.98 3% 479.8% anualmente desde el 2000. mientras que en Francia el gasto asciende a 8. influyendo factores como el ingreso económico. En el mercado europeo se aprecia un cambio de la ropa formal a la casual impacta directamente en el calzado. etc.665. Por otro lado.040 602.526.3 pares. captando un 18% de las importaciones del sector equivalentes a 4.555 11. el más grande y lucrativo de Europa (82 millones de habitantes) tuvo un consumo de calzado estimado en el 2002 de 366 millones de pares anuales. lo que genera un gusto mayor hacia el calzado de mayor calidad.269. el calzado con suela de caucho. En términos generales. es importante recalcar que la heterogeneidad existente provoca una gran variedad en la demanda de producto. formas.61 5% 870. al aceptarse productos casuales y deportivos. En cuanto al gusto de los consumidores europeos. 2004 130 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .793 25. quienes en general cuentan con cierto poder adquisitivo. de los cuales 54 millones (18%) tenían la parte superior de piel. La moda en el calzado puede basarse en modelos básicos. De igual manera.459 11.066.417.4 zapatos para el hogar (chanclas.497 4.651 13. colores.

768 11. que también se inclina por la piel de bovino curtida (24%) y preparada (26%). Alemania solicita piel de bovino preparada después del curtido (61%). NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 131 .82 6% 391.308 818. fundas.986 798.383 millones de Dólares en el 2003. estuches y bolsos es el que registra los mayores niveles de importación. de los cuales 18% corresponde a pieles de bovino en bruto (fracción 4101).270.471 488.106 9.27 12% 8.025 8.53 4% 298. Por su parte.24 4% 280.322 3. carteras de mano. 26% a pieles de bovino curtidas (fracción 4104) y 33% a pieles de bovino preparadas después del curtido o del secado (fracción 4107). La piel de ovino en sus diversas presentaciones representa sólo el 9% de las importaciones totales. equivalente al 65% del total importado de artículos de piel en el 2003.189 220.73 3% 233. con un valor de 6.074.54 5% 311.605 2. maletines.297 7.246 -6.512 326. Al respecto.698 282.912 millones de Dólares. el bovino es la especie más demandada por la UE con importaciones de 6.44 10% 501.673 401.806 347.577 960.453 20.241 4. al igual que España.103 millones de Dólares en el 2003 (38% del total importado en el mercado europeo).913 18. Importaciones de la Unión Europea de Pieles y Cueros* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 3. maletas.85 38% 772.26 3% 798. Entre los principales productos importados por Italia figuran la piel de bovino en bruto (24%) y curtida (41%).483 522. que sólo participan con el 10%.14 6% 411. En segundo lugar se ubican las prendas y complementos de vestir de cuero natural o artificial con un valor de importación de 2. Entre los países importadores de estos productos destaca en primer término Alemania con el 18% del total.925 -5.En cuanto al segmento de pieles y cuero. seguido por Francia y Reino Unido con el 16%.98 10% 742.44 País Italia Alemania España Francia Polonia Portugal Austria Reino Unido Hungría Países Bajos Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 41 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. Italia se distingue como el principal importador con 3.761 0. equivalente al 77% del total.778 2.721 millones de Dólares (26%). partida 4202 correspondiente a baúles.103.462 5. monto que supera en gran medida al resto de los países importadores como Alemania y España. 2004 En relación a los artículos de piel que demanda la UE.331.

376 626.647 162.56 16% 11.281. El ciclo de valor de la industria está interconectado a escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas. artículos de viaje.577. India.5 CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES DEL PRODUCTO MEXICANO Italia.42 12% 26. olvidándose de la manufactura.5 millones de Dólares.150.472.827 232. Sin embargo.717 1. la industria de México está enfocada al mercado nacional y en menor medida al de Estados Unidos.685 1.550 203.619 217.073. abastecimiento de materias primas. bolsos de mano y productos similares* (Miles de Dólares) Valor Valor comercial comercial 2002 2003 1. así como con sus normas y con los materiales que están prohibidos.748 9. 5.66 3% 6. que fabrica el 40% de la producción total de la región. experimentando un repunte a partir del 2002 y consolidándose en el 2003 con 3. Algo parecido ha sucedido con las partes para calzado que habían aumentado durante 1998 y 1999 (cerca de 3 millones) y descendieron a 1.239. todo ello combinado con un diseño vanguardista que ha posibilitado el posicionamiento no sólo regional sino mundial de sus productos En comparación a estos países. Actualmente tienen conquistados los mercados que eran dominio de los países industrializados.664. regiones productoras y países.324 728.60 País Alemania Francia Reino Unido Italia España Bélgica Países Bajos Austria Suecia Grecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 42 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. Alemania y Reino Unido cuentan con una consolidad industria de calzado.70 18% 12.6 millones de Dólares. Taiwán.106 10.374 434.780 310. distribución logística. ha sido el que ha experimentado un mayor éxito a la hora de incursionar en el mercado europeo.680 1.77 16% 19.040 1.324 844.646. 2004 5. destacando sobremanera Italia.1 millones de Dólares en el 2000 y a 0.650 1. cinturones.433 498. Indonesia. España.665. gracias a su disponibilidad de mano de obra y a la cada vez mayor utilización de tecnología moderna.479.29 7% 14. La ventaja competitiva está asociada a la eficiencia operativa y a la integración de la cadena de valor cuerocalzado que consiste en: desarrollo y diseño de productos.76 millones de Dólares en el 2003.488 261.56 12% 15. Vietnam y Tailandia han entrado con éxito en la competencia mundial. tecnologíamanufactura.808 1.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La industria del calzado se caracteriza por estar altamente «globalizada» y ser muy sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las compañías líderes en el mundo.091. en términos generales la trayectoria exportadora ha sido errática. segmentos de producción.742 1. el calzado mexicano con suela natural o artificial. Corea del Sur. 132 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .807 665. Sus fortalezas radican en el perfeccionamiento y en el cuidado en la manufactura del calzado.91 8% 16.74 5% 18.331 1. país en el que se lleva a cabo producción en maquila. A ello hay que sumar que son pocos los productores que están familiarizados con el mercado europeo.925.430 1. pues las cifras alcanzaron su nivel más bajo en el 2001 con 2. comercialización y venta. lo que ha obligado a estos últimos a colocarse en el eslabón final de la cadena de valor y concentrarse en el control de la comercialización.38 2% 13. artículos de piel. Países como China.Importaciones de la Unión Europea de manufacturas de cuero. actividad artesanal de gran tradición.80 2% 25. con parte superior de cuero.273 % % Cambio Participación 03-02 15. Hasta la fecha.

de . A continuación encontrará los datos de las tres instituciones alemanas que vigilan y garantizan que los productos ofrecidos al consumidor final cubran ciertas características en cuanto a seguridad y calidad: TÜV Rheinland Sicherheit und Umwetschutz GMBH (Seguridad y Protección Ambiental) Am Grauen Stein 51101 Köln.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 133 PFI Prüf-und Forschungsinstitut Pirmasens (Instituto de Pruebas y Desarrollo del Calzado de la Cd.fresemius. Alemania Tel. por lo general de 80%. 5. plantilla y suela.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el mercado de la Unión Europea no se requiere licencia de importación ni se aplican cuotas de exportación para México. las regulaciones ecológicas (véase el apartado de aspectos técnicos). la creatividad en los diseños y las buenas materias primas han facilitado que países como Italia. Indonesia. Turquía. Box 1261 65220 Taunusstein. Alemania Tel.En términos generales. Tailandia.com E-mail:http://www. 2 66955 Pirmasens. garantiza que el producto ha sido elaborado de tal manera que minimiza el contenido de sustancias peligrosas.fresenius. Vietnam y México tengan una posición dominante en el contexto internacional. China. la creación de imagen de marca y un mayor enfoque hacia el cliente. de Pirmasens) Hans-Sachs-Str. el tipo de piel con el que fue confeccionado. Se debe mostrar. España. se tendrá que indicar el material textil con el que se elaboró. el sector calzado trabaja en la mejora de sus procesos para incrementar la competitividad del sector. destacan las normas técnicas que garantizan la calidad de los productos. para ello se pueden usar pictogramas. siempre y cuando presente el certificado de origen EUR1 que proporciona la Secretaría de Economía. en México.: 49-6331-249-00 Fax: 49-63-24-90-60 E-mail: pfi-ps@t-online. el calzado procedente de México goza de un libre acceso. La etiqueta “SG”. impreso en la suela o en el forro interior. Lo anterior sólo será realidad gracias a la innovación.: 49-221-8060 Fax: 49-221-80-61-14 Internet: http://www. forro. se debe proporcionar la información sobre los dos materiales principales que compongan el calzado. Si se trata de calzado con forro “caliente”. En el caso de los artículos de piel y de calzado.O. la moda. Brasil.tüv-rheinland.: 49-6128-74-40 Fax: 49-61-74-48-90 E-mail: siegemund@rud. existen diferentes normas que deben ser consideradas para la exportación de productos. utilizando etiquetas autoadhesivas o de tela que combinen con el color del forro. las nuevas tecnologías. Italia. Portugal. de origen alemán.de IF Institut Fresenius Gruppe P. la profesionalización de las empresas. las normas de seguridad que incluyen la información sobre etiquetado y. En la actualidad.9 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS • Etiquetado El producto deberá contener información sobre las tres partes del calzado: empeine. Sin embargo. Si ningún material representa como mínimo ese porcentaje.8 BARRERAS ARANCELARIAS De acuerdo con las preferencias otorgadas a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. lo que permitiría ascender escalafones en el ranking mundial y aprovechar la apertura de nuevos mercados así como la consolidación en los que ya se tiene presencia. India. En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de acuerdo con la composición mayoritaria. Alemania Tel. 5. 5. la talla europea y el ancho. la búsqueda constante de calidad.

Por lo que se refiere al calzado para niños. por el riesgo de cáncer o alergias mediante disgregación. Tiendas de autoservicio. así como la indicación del contenido deberá acordarse con el cliente al realizarse el pedido.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Por lo general. Centrales de compra. Comercio de venta por catálogo. los cuales se colocan en cajas más pequeñas. se prohíbe el uso de colorantes artificiales llamados AZO en el teñido de artículos de uso diario que tengan contacto directo con el cuerpo. 134 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . reconocida y aceptada en los quince países de la UE. el color de la caja. Grandes tiendas y almacenes. • Dimensiones Para medir y expresar el largo del calzado se emplea la escala francesa (el denominado “punto francés”) o la escala inglesa (“size”). con bodegas y tiendas propias. Previo a la negociación se recomienda informarse sobre la solvencia de la empresa importadora europea. 5. Asimismo. • Otros Para calzado y marroquinería elaborados con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las Especies” firmado en Washington. por su alto contenido tóxico. demostrando así su respeto por el medio ambiente. se requiere un certificado original para comprobar que se trata de piel procedente de criadero. En algunos casos se rellena la parte delantera del calzado con papel. el espesor. El tipo de embalaje. el tamaño. Para proteger las superficies de cuero debe de envolverse cada zapato en papel de seda o de fieltro. Normalmente se utiliza una caja de cartón con una capacidad de entre 10 y 48 pares. Los fabricantes de calzado pueden certificar sus productos y obtener la etiqueta. • Materiales prohibidos Se prohíbe el uso de pantaclorofenol en el cuero y en el material con el que se fabrica el calzado. permitiendo a la empresa diferenciar a sus productos en el mercado. 5. La horma constituye la parte más importante en la fabricación de calzado y es diseñada específicamente para cada grupo destinatario o mercado de consumo.La Etiqueta Ecológica Europea Ecolabel es un esquema voluntario. Cadenas de minoristas. Se recomienda observar que la calidad y el diseño de las cajas correspondan a la calidad y al precio del calzado que esté dentro de la misma. en Alemania es necesario utilizar el sistema de medidas “Width Measurement System”.11 EMPAQUE Y EMBALAJE La protección del calzado durante el transporte y el posterior almacenamiento es el aspecto más importante. Distribuidores. Minoristas independientes. La experiencia indica que en Europa el tamaño del calzado se define primordialmente en función de la anchura. en la Unión Europea el calzado se distribuye a través de: • • • • • • • • Importadores de calzado especializados. Se recomienda que el embalaje sea lo suficientemente amplio como para evitar que las cajas se raspen entre sí.

No se autoriza material de empaque hecho con PVC. no se debe olvidar la exigencia de que los empaques sean reciclables.de Verlag Otto Sternefeld Oberkasseler Str. 5. y el comercio a escala internacional.: (49-211) 57-70-80 Fax: (49-211) 57-70-80/11 Yorkshire Post Magazines Ltd PO Box 168 Wellington Street Leeds Ls1 1rf Reino Unido TEL: (44-113) 243-27-01 FAX: (44-113) 238-83-83 E-mail: rob.O. Alemania Tel.). A continuación se anexa un listado de las principales ferias del sector en la Unión Europea: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 135 . Es importante tener en cuenta que se requiere de una actualización oportuna y periódica.co. lo constituyen los eventos internacionales. la elaboración de folletos representa altos costos para las empresas pues deben imprimirse mínimo dos ediciones al año. Se debe utilizar empaque de plástico de polietileno. Alemania Tel. herramienta que ofrece rapidez.uzv. tendencias de la moda. así como el perfil de la empresa. Schuhkurier Publicación mensual sobre la industria alemana del calzado.uk Schuhmarkt Publicación mensual especializada en el sector calzado. A continuación encontrará las referencias de las principales revistas del sector: Trends & Mode Umschau Zeitschriftenverlag Breidenstein GmbH P. en especial las ferias internacionales. Leather Foot Una herramienta importante para la promoción de sus productos. Se recomienda la promoción a través de catálogos electrónicos. Otro instrumento de promoción lo constituyen las revistas especializadas. etc. No es recomendable emplear poliuretano expandido. Contiene información sobre el mercado (novedades. mostrando la calidad.Las bandas de plástico no deben tener cierres metálicos. 100 D-40545 Düsseldorf. en las cuales mediante la inserción de anuncios publicitarios se alcanza el mercado meta.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Si se toma en consideración que el diseño del calzado se ve influenciado por el cambio de temporada. Por último.bullock@ypn. Box 110262 D – 60037 Frankfurt. polipropileno o PET. menor costo y mayor difusión.: (49-69) 260-00 ?? Fax: (49-69) 260-06-66 Http://www. colores y modelos del calzado.

13 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Las empresas que importan o distribuyen calzado cuidan mucho los aspectos de seguridad y confort del cliente. España Frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización marzo. para evitar reclamaciones. Alemania. Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www. octubre Tipo de productos Feria Internacional moda del calzado. Las suelas y los tacones deberán elaborarse con una parte de cuero y otra de hule con ranuras antiderrapantes. septiembre Abril. todos los detalles deben de ser cuidados. el consumidor europeo tiene preferencia por la compra de artículos que usen materiales no contaminantes del medioambiente. Caballero y Niño Feria Internacional moda del calzado. Feria Internacional de piel Feria Internacional de Calzado.auma-messen. Desde el curtido hasta el empaque. agosto marzo . Exhibición de calzado. • Marca europea Las marcas de los productos que se exporten a la unión europea deben estar legalmente registradas en México y no deben ostentar marcas europeas que carezcan de la licencia correspondiente. por lo que se recomienda que no tenga variaciones marcadas de tono. agosto marzo.Nombre de la Feria MIDEC FUTURA FAIR GDS PLW MIPEL MICAN MIFUR SKOMESSE POZNAN FASHION WEEK IBERPIEL MODACALZADO Lugar Paris. instrumento que garantiza el cobro por la venta del producto. Exhibición internacional de piel Exhibición de calzado.aspx?sprache=s&db=mw Cabe mencionar que dentro de las actividades de apoyo promocional a este sector por parte de Bancomext. 5. • Trámites aduanales Las empresas exportadoras requieren la contratación de un agente aduanal para el despacho de las mercancías. septiembre Abril. Italia Milan. Alemania. Noruega Polonia. Calzado para Dama. Además.de/contentDB.Primavera/Otoño Mercado internacional de productos de piel. de seguridad y de ecología que ahí prevalecen. Irlanda Duseldorf. 136 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . por lo que sólo comercializarán los productos que se apeguen a las normas establecidas. del colorido de la piel y de las tallas. Pilmasens.14 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Las operaciones comerciales en el sector cuero y calzado se realizan generalmente a través de cartas de crédito. Italia Oslo. septiembre Marzo. Alemania Milan. Octubre marzo. Feria monográfica internacional para cuero y accesorios de calzado. destaca la participación con un pabellón institucional en las dos ediciones anuales (marzo y octubre) de GDS. Italia Milan. Francia Dublin. septiembre Marzo. Exhibición o pasarela de Moda. 5. Así por ejemplo. España Madrid. la feria más importante de ese mercado realizada en Düsseldorf. octubre Abril.Primavera/ Otoño. septiembre marzo febrero. la piel no deberá estar manchada ni lastimada. • Calidad El concepto de calidad en el mercado europeo se refiere principalmente al cumplimiento de los aspectos técnicos. Alemania Madrid.

consignatario. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 137 . en el caso FOB el seguro es por cuenta del comprador.17 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Dependiendo de las condiciones de venta que se hayan acordado con el comprador (INCOTERMS 2000). 49-221-525767 E-mail: cdh. la cantidad y la descripción de los bienes Carta de instrucciones en la que se detalle el manejo del embarque Lista de empaque Para el calzado elaborado con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las especies” de Washington. Bajo previo acuerdo.Es aconsejable tener debidamente identificadas las clasificaciones arancelarias de los productos para determinar el porcentaje de arancel que deberán pagar.de Internet: www.de Contacto: Sra. Alemania Tel. Ante la competencia en Europa y la cercanía de otros países productores. Si se va a exportar por vía aérea. Por barco se utilizan contenedores de 20 y 40 pies. En la forma de venta CIF el seguro corre a cargo del vendedor. lo que puede abatir el costo del flete. la mercancía siempre debe asegurarse para evitar pérdidas en caso de siniestro. así como la presentación de los certificados correspondientes.16 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS CDH (Asociación de Representantes de Calzado) Geleniusstr. se requiere un certificado original y aprobado que compruebe que se trata de piel proveniente de criadero 5. se deberá considerar que el tiempo de formulación del pedido es de 60 ó 90 días.centralvereinigung@t-online. los plazos de entrega son un factor decisivo para la adquisición. 5.cdh.15 DOCUMENTACIÓN • • • • • Certificado de origen EUR1 Presentación de factura comercial en la que aparezcan los datos del exportador.: 49-221-514043 Fax. Ute Sellhorst 5. existe la posibilidad de compartir contenedores con otras empresas. 1 D-50931 Koln.

138 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .

en tanto que las importaciones triplican ese valor con 33 millones de dólares. 6914. 4601. 8306.08 163. 4602.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 139 . el sector de artículos de regalo y decoración aún no ha logrado los niveles de crecimiento que tuvo en los últimos años.1 ANÁLISIS DEL MERCADO A pesar de que a nivel internacional se ha venido produciendo una ligera recuperación. A pesar de esa tendencia negativa. 7013.48 2003 297.42 204. 6702. Entre los principales competidores de los artículos mexicanos figuran los europeos. ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN 6. tan sólo el 3% tienen como destino el mercado europeo.65% respecto al año previo. 6914. 4420.25 185.43 -23. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos con la UE-25 (Millones de Dólares) Var. 4601.2004 En particular Europa tiene un favorable intercambio comercial en esta línea de productos. . 4420.02 2002 10. 4602.04 134. 4414. con datos de la Secretaría de Economía. en tanto que el 21% de las importaciones provienen de esa región. derivada de la competencia internacional.77 132. manteniéndose en nivel similar en los últimos tres años. De ahí que de las exportaciones totales del sector.42 * Incluye fracciones 3406. 8306.82 2003 10. Si analizamos las cifras estadísticas.85 -36. que no sólo tienen consolidada una fuerte industria exportadora.71 -11. 4414.65 -12. la mayor parte de los cuales tiene como destino final el mercado norteamericano (de ahí que la situación económica de Estados Unidos impacte directamente en la buena marcha de este sector). En términos globales. 6913.6. 8007.69 22.23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 377.68 173.04 * Incluye fracciones 3406. 7013. sino que también son grandes importadores de los mismos. principalmente por los productos asiáticos. 6702. con datos de la Secretaría de Economía. Lo que pone de manifiesto que las empresas mexicanas no han promovido sus productos. disminuyendo un 6. en términos generales.03 46. México es considerado un importante proveedor de artículos de regalo. . 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas. 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas.% 03/02 -0. así como el adaptarse a la demanda de un mercado como es europeo. 8007. Este descenso afectó de forma específica a artículos como flores y follajes artificiales así como velas y marcos de madera. ya que por el lado mexicano sus exportaciones alcanzan los 10 millones de dólares en 2003. observamos una clara tendencia a la baja que afecta de forma directa a los productores del sector.00 33.26 2002 318.% 03/02 -6.24 -28. A esto hay que añadir el impacto de la competencia internacional. Por su parte las importaciones sólo contabilizaron 163 millones de dólares.65 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 11. originando una balanza comercial positiva para el sector. 6913. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos* Millones de Dólares) Var. las exportaciones llegaron a los 297 millones de dólares en el año 2003. que con sus bajos precios y variedad de artículos están inundando los mercados.

155.84 66. las exportaciones se centran principalmente en productos de cerámica (51%). Aún cuando la variedad de artículos que presenta este sector es mucha.194.39 43. marcos de madera para cuadros y fotografía.24 130.95 4. cuerno.81 19.21 -91.15 6.63 1.98 1.82 -11. entre los artículos con menor impacto figuran los elaborados a base de materias animales (fracción 9601). Alemania.21 2.49 94.2004 Al observar la tendencia de estos productos se aprecia que los artículos elaborados con materias vegetales o minerales (fracción 9602) y los de cestería (fracción 4602) son los que presentaron un mayor crecimiento en el 2003.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO • Exportaciones de artículos de regalo y decoración a la Unión Europea Como podemos ver en las siguientes tablas.32 729.84 1. Los principales países de destino de las exportaciones mexicanas de este sector.53 42. Australia y Japón.48 375. ascendieron a 743.38 3. la exportación de artículos de regalo y decoración representa un parte pequeña de las exportaciones mundiales de nuestro país. artículos para servicio de mesa y decorativos de vidrio.44 12. el 85% de las exportaciones totales.742. cirios y artículos similares Estatuillas y adornos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina.533. coral y demás materias animales 6.51 4. por orden de importancia son: Estados Unidos.92 27. 140 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración .203.58 2. Taiwan. Venezuela. Italia. hueso. siendo los productos más representativos los artículos de joyería de plata.84 5.07 4. oro y metales comunes. velas.49 59. El conjunto de estos artículos representaron 620.45 866.54 423.23 852.84 814. .15 Fuente: World Trade Atlas.43 18. Hong Kong.31 2.• Estadísticas de exportación Las exportaciones totales registradas por este sector (integrado por cerca de 90 fracciones arancelarias) durante el 2003.60 324.05 27.41 -34. flores y follajes artificiales (fracción 6702). Guatemala. objetos de vidrio (26%) y artículos de metal (9%). follajes y frutos artificiales Productos de fibras vegetales trenzadas Manufacturas de estaño Artículos de marfil.76 9. es decir.70 6.630.53 705. Costa Rica.91 -69.3 millones de Dólares. Colombia.5 millones de Dólares. Reino Unido. estearina.52 519. A la inversa. Egipto. estatuillas y adornos de cerámica. manufacturas de estaño (fracción 8007).81 1.19 14.04 907. España. Francia. vajillas de cerámica y marcos de metales comunes. Países Bajos.00 20. 6.053.15 Fracción arancelaria 6913 7013 8306 6914 3406 4420 9602 4414 4602 6702 4601 8007 9601 Descripción 2001 2002 2003 Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Objetos decorativos de vidrio Objetos de decoración de metal Los demás productos manufacturados con cerámica Velas.10 172.58 901. Exportaciones mexicanas de artículos de decoración y regalos a la UE-25 (Miles de Dólares) % Cambio 2003/ 2002 -12. Canadá.80 84. Puerto Rico. gomas o resinas naturales Marcos de madera Artículos de cestería Flores.96 33.91 65.91 2. concha de tortuga. con datos de la Secretaría de Economía.07 243.52 490.

Francia (11%). Reino Unido (18%).314. Reino Unido (14%). Reino Unido (15%). Francia (10%) Alemania (22%). mientras que las velas y los objetos de adorno de cerámica también gozan de buena participación. por lo tanto. Italia (10%) Alemania (27%). Reino Unido (15%).922 110. coral y demás materias animales Manufacturas de estaño Total Alemania (19%).499 513.007 489. Francia (11%). Francia (13%). Reino Unido (16%). Francia (15%). Alemania (12%).824 0% 100% Reino Unido (26%).731.508 494. cirios y artículos similares Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Flores.036 6. Reino Unido (12%) Alemania (21%).371 293. hueso. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 141 . Importaciones de la Unión Europea de Artículos de Decoración y Regalos (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 7013 3406 6913 6702 8306 4602 4420 6914 4414 Artículos Valor comercial 2003 (Dólares) 2.505 231. Grecia (8%) Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. que reflejan de alguna manera el gusto de los consumidores europeos y. Francia (16%). Reino Unido (15%). follajes y frutos artificiales Objetos de decoración de metal Artículos de cestería Estatuillas y adornos de madera Los demás productos manufacturados con cerámica Marcos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina. Italia (12%) Alemania (20%). respectivamente.• Importaciones de artículos de regalo y decoración de la Unión Europea Ahora bien.613 % Participación 34% 12% 11% 8% 8% 7% 7% 4% 3% Principales países proveedores Objetos decorativos de vidrio Velas. Holanda (11%). Reino Unido (11%) Italia (32%). Francia (18%). Austria (8%) Alemania (22%). En este sentido se observa que los artículos con mayor demanda por los países europeos son los objetos decorativos de vidrio con un 34% de participación en las importaciones. Holanda (12%) Francia (19%). al comparar las exportaciones mexicanas con las importaciones europeas de este tipo de artículos se advierten algunas diferencias. Italia (12%). gomas o resinas naturales Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de marfil. Italia (13%). estearina. España (16%). con 12% y 11%. España (13%).838 2% 2% 1% 8007 28. concha de tortuga. cuerno. Reino Unido (15%). Francia (11%) 9602 4601 9601 162. Holanda (8%).217 37. Alemania (16%). Reino Unido (14%).399 805.879 516. Alemania (14%).030 734. Francia (10%) Alemania (19%). España (10%) Alemania (23%). Italia (12%). Italia (8%) Alemania (20%). Francia (14%). las oportunidades de mercado para los exportadores mexicanos. Bélgica (13%) Alemania (14%). Francia (14%).

404 1. Dado que la variedad de productos ofrecidos en este sector es amplia. dijes Joyería de plata y bisutería de alpaca Fuente: Bancomext Francia Londres España 142 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . lámparas. floreros.819 774.076 647. artículos para jardín (macetas. velas y candelabros. vidrio. cerámica. Para más información se incluye la siguiente tabla. jardineras de pared y de pie. siempre y cuando se combine con el diseño de nuevos modelos y formas. lámparas. prendedores. Los artículos nacionales tienen identidad y personalidad propias.569. Reino Unido (14%). regalos y productos de decoración. joyería de plata y velas Joyería de plata: pulseras. Unido a ello destaca la facilidad creativa que distingue al artesano mexicano. Principales importadores de regalos y artículos de decoración en la Unión Europea (Miles de Dólares) Valor comercial 2003 1. pewter.135 971. collares. manteniendo la identidad regional y las tradiciones en cuanto a diseños y desarrollo de los mismos. adornos para macetas.319 497. a continuación se presenta un resumen con productos específicos que muestran oportunidades de exportación en ciertos países europeos: Mercado prioritario Bélgica Oportunidades de exportación Servicios de mesa. le permite diseñar continuamente nuevas líneas de productos. velas. así como la combinación de materiales y colores. pinturas de artistas mexicanos contemporáneos.851 392. artículos de vidrio. macetas de barro. La característica definitoria del sector radica en la gran variedad de artículos de decoración y regalo con que se cuenta. platos de servicio. papel maché. jarras. candelabros. barro.Entre los principales países importadores de este tipo de artículos destaca Alemania (21%). 2004 6. anillos. tapetes de ixtle). se producen en casi todo el territorio mexicano. vajillas. aluminio. cuidando sus peculiaridades nacionales. Francia (11%) e Italia (10%). piedra Accesorios de hierro forjado y pewter.383 480. relojes de pared.838 % Participación 21% 14% 11% 10% 7% 7% 6% 23% País Alemania Reino Unido Francia Italia España Holanda Bélgica Resto UE Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. que los distingue de otros productos asiáticos o de origen latinoamericano. por ello es importante seguir manteniendo esta característica.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO En cuanto a los productos mexicanos cabe resaltar que las artesanías. aretes. vasos.398.

elementos que varían de un país a otro. que evite aceptar pedidos que por sus características no pueda cumplir. cuya lista se especifica a continuación. utilidad del producto y hábitos de consumo. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 143 . Adicionalmente se identifican oportunidades para productos como marcos y adornos de maderas tropicales. De igual manera. Cabe resaltar que la tendencia al consumo de los productos de este sector está muy orientada a factores como diseño. es importante que el exportador conozca sus límites de producción. Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Alemania España Francia Holanda Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Alfarería y cerámica Artículos de pewter Artículos de hierro forjado Artículos de madera Artículos de vidrio Joyería de plata Lámparas Velas Entre los productos de decoración y regalo más ofertados por México a la UE destacan los artículos de vidrio soplado. las macetas de barro y las velas. de tal manera que no comprometa la venta de volúmenes que no pueden producir y. al mismo tiempo. los artículos decorativos de cerámica. las chimeneas.• Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Por su parte. productos de fibras vegetales y joyería de plata.

144 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . De ahí que los artículos cuenten con una combinación de materiales para crear nuevas apariencias y formas. deberán observar la tendencia de las preferencias de los consumidores en colores y diseños.4 HÁBITOS DE CONSUMO En nuestros días. Como la demanda varía en forma significativa según la temporada. Tradicionalmente han sido el verano y el invierno.2004 6. la clave del éxito de un producto radica en dos elementos clave: el diseño y el material con el que está elaborado. Segmento de regalos (artículos para familiares y amigos en épocas especiales) Segmento de objetos de arte (piezas únicas o étnicas hechas en los países en desarrollo con métodos tradicionales y materias naturales. los mayoristas hacen sus pedidos al exportador dos o tres meses antes para satisfacer la demanda de los minoristas. Esto implica que la apariencia/diseño. junto con la utilidad del producto.Productos de interés del sector decoración y regalos Fracción 4414 0010 4414 0090 4420 1011 4420 1099 4420 9011 4420 9090 4601 1010 4601 1090 4601 2010 4601 2090 4601 9190 4601 9990 4602 9000 6702 9090 6913 1000 6913 9010 6913 9099 69149010 69149090 7013 80070000 8306 Producto Marcos de maderas tropicales Marcos de maderas no tropicales Estatuillas y adornos de madera tropical Estatuillas y adornos de madera no tropical Productos de marquetería Baúles pequeños y cajas de madera Productos de fibras vegetales sin hilar Otros productos de fibras vegetales Esteras de fibras vegetales Otros productos de fibras vegetales Productos de fibras vegetales trenzadas Otros productos de fibras vegetales Otros artículos de cestería Flores y follajes artificiales Artículos de decoración de porcelana Artículos de decoración de barro Otros artículos decorativos de cerámica Otras manufacturas de cerámica y barro Otros productos cerámicos Objetos decorativos de vidrio Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal. realizan sus pedidos a los mayoristas uno o dos meses antes de que empiece la venta y a su vez. Así mismo. los minoristas seleccionan cuidadosamente y con mucha anticipación los artículos que van a comprar. Joyería de plata Fuente: World Trade Atlas. Atendiendo a los hábitos de consumo específicos de los europeos y según los parámetros de la Oficina Danesa para la Promoción de las Importaciones de Productos de Países en Desarrollo. sean un factor decisivo para que éste se pueda vender. con datos de la Secretaría de Economía. son de precio alto) Segmento de souvenir (productos de precio bajo que compra el turista como recuerdo de sus vacaciones). Los artículos de regalo y las artesanías tienen ciclos de compra. las ventas se incrementan por las fiestas navideñas. Este lapso significa que los pedidos se realizan seis meses antes de que el consumidor compre los productos. el mercado de regalos y decoración está dividido en 4 segmentos principales: • • • • Segmento de utilidad (artículos de uso diario). . El verano (julio y agosto) es importante por la cantidad de turistas que visitan Europa y el invierno (diciembre). Por lo general.

los joyeros las combinan con piedras finas o piedras preciosas. se han venido observando dos grandes tendencias: las de corte modernista y las nuevas combinaciones de materiales. En el caso de las mujeres. Único requisito imperativo. de material delgado y liso. geométrica. Las importaciones de artículos de decoración de cerámica muestran una tendencia creciente. en especial por aquellos hechos de vidrio o cerámica. en las vajillas de cerámica predominan el blanco y el gris). sin olvidar que el diseño. Cuando no son completamente lisas son retocadas con un color adicional (azul. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 145 . el segmento de objetos de arte es que el que más puede convenir a los exportadores mexicanos. Como consecuencia de lo anterior. etc. pues existe una gran demanda en Alemania por esta clase de artículos extranjeros. destaca una gran variedad de artículos. especialmente vajillas. turmalinas rosas. las preferencias se centran en perfumes. los productos mexicanos deben enfocarse a uno de los segmentos arriba mencionados. en definitiva. En cuanto al mercado de regalos. frescos y ligeros. Las piedras de color encuentran un lugar preponderante. A pesar de esta premisa. no ser ostentosas. con el objeto de impedir cualquier idea de uniformidad. En términos generales. pues el cliente está dispuesto a pagar más por artículos exclusivos y de mejor calidad.). la originalidad y el precio son factores importantes para su éxito en este mercado.En este contexto. los artículos innovadores y creativos continúan teniendo un buen nicho de mercado. lo que ha originado el aumento en las importaciones de productos chinos. especialmente aquellas especies que se encuentran protegidas y están fuera del peligro de extinción (factor de respeto medio ambiental). En cuanto al acabado es muy importante que los productos sean resistentes a las máquinas lavavajillas y a los hornos microondas. El consumidor alemán se decanta por artículos con pocos colores. para todas las ocasiones. se ha resentido la importación de productos procedentes de terceros países (Italia era tradicionalmente uno de los principales proveedores). ocre o marrón). vietnamitas y tailandeses. Según establece la agencia de mercados Mintel. noviembre y diciembre son los mejores meses para la venta de artículos de regalo. entre otros. Caen las barreras entre los estilos. ergonómica. que gracias a su ingenio y creatividad pueden ofrecer productos de alto valor para un mercado selecto que aprecia las piezas de origen étnico. la variedad y el servicio. dentro de la cerámica de corte moderno. Cabe destacar que el consumidor alemán se ha enfocado en los últimos años al mercado asiático. sin que ello signifique una pérdida de elegancia (por ejemplo. Como prioridad y dadas las características de la producción mexicana. joyería y relojes. éste se ha visto transformado con la aparición de tiendas de descuento cuyo énfasis radica en el precio. Los motivos con los que se decoran suelen ser formas orgánicas o bien naturales (hojas. verde claro. las épocas y las inspiraciones. pues la regla es que “todo combina con todo”. sobria y elegante. peridotos verdes y aguamarinas. flores. haciendo que los demás oferentes del mercado se vean involucrados en una guerra por ofrecer los mejores descuentos. los consumidores alemanes tienden a anteponer el precio sobre otros factores como la calidad. Las superficies se cortan de forma original. • Alemania Entre los productos para regalo de mayor demanda se encuentran accesorios y figuras de cerámica para el hogar y. pero también con motivos de animales. siendo las más usadas: citrinos naranja. Holanda y Luxemburgo (Benelux) En el sector joyero. gusto este último compartido igualmente por el público masculino. Para dar a estas joyas de formas rigurosas un toque alegre. • Bélgica. cosméticos. Dentro de la joyería de plata los modelos de mayor relevancia para el mercado del Benelux son los diseños contemporáneos. con elementos étnicos o latinoamericanos. La tendencia de la joyería modernista es pura.

Precisamente. con rangos de edad comprendidos entre 25 y 44 años de edad. Así por ejemplo. por otros artículos no domésticos. fabricación. • Francia En aspectos de decoración. lo cual no significa que el diseñador se limite a copiar las piezas exitosas elaboradas por otros artistas. que se manifiesta en un interés por adquirir productos decorativos como flores secas y artificiales. Por ejemplo. el mercado de menudeo en Holanda es uno de los más importantes de Europa a pesar de la pequeña extensión del país. La gente joven (adolescentes) tiene preferencia por la joyería de plata. Cada región. Los consumidores de joyería de plata son por lo general mujeres. los importadores en el Benelux buscan en la joyería rasgos originales que identifiquen al país de origen y que se puedan combinar de manera versátil y ajustarse al gusto y a las necesidades europeas. En la actualidad. En los últimos años ha habido cambios en el estilo de vida que han provocado variaciones en los patrones de consumo de la población italiana. seguido de los elaborados a base de cerámica (14%). ha consolidado su producto como artesanía típica. macetas de barro y figuras de cerámica. Al respecto. 146 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Igualmente. la Agencia Holandesa de Investigación EIM estima que el 85% de la población de esta región (en su mayoría mujeres) visita las tiendas para comprar regalos. mientras que la gente de mayor edad se inclina por piezas de alta calidad y diseño. de diámetro que han sustituido a los de 24 cm. Hace 20 años. el segmento con mayor demanda es. por lo que muchos de los productos de decoración y regalo son artesanías o hechos a mano. con diferencia. En general. entre las pautas que definen la compra del consumidor italiano destacan: Poca sensibilidad a la marca. Los efectos sobre el mercado artesanal han provocado la tendencia hacia una mayor apertura para adquirir objetos de otras culturas. un juego de vajilla de mesa incluía la sopera. principalmente aretes y collares. se pueden encontrar objetos de cerámica para mesa por piezas separadas en los hipermercados y supermercados. En términos generales. En el caso de los restaurantes. mientras que ahora. el gusto del consumidor francés es de corte clásico. cada año un gran número de italianos visita Latinoamérica. se prefiere el servicio de 18 piezas para 6 personas que generalmente antes incluía más piezas. el mismo recipiente se utiliza para servir la sopa. el diseño es lo que les ha dado una reputación internacional a los productos “Made in Italy”.La joyería demanda diseños y estilos de vanguardia. siendo la periodicidad de compra cada 3 semanas y el precio promedio pagado de 27 Euros. Elevada sensibilidad al precio. la ensalada. hoy en día. Otro cambio que se registra en los patrones de consumo es el tipo de objetos que actualmente son utilizados en la mesa. principalmente en el sur y centro. con la ventaja de permitir al consumidor obtener el servicio según sus necesidades y su presupuesto. Para la joyería de plata el Benelux es un mercado importante. • Italia La elaboración de artículos de cerámica de uso doméstico y de ornamento en este país tiene una antigua tradición. ahora demandan los platos de 27 o 28 cm. África o Asia. el consumidor italiano aprecia la originalidad del estilo y el diseño de los objetos de decoración. Una tendencia observada es el gusto por la vida del campo. Es decir. la ensaladera y otros platos. Es importante resaltar que el sector de regalos y el de artesanías se vinculan ampliamente en Italia. o la pasta. no sólo por su consumo sino también por ser un centro de distribución a otros países europeos. Así. calidad y buen gusto. el de objetos de cristal o vidrio (37%). Tendencia a la sustitución de la compra de artículos de mesa y de decoración. apreciada mundialmente por sus características de diseño.

son considerados clientes fieles. En una encuesta realizada en la Unión Europea. A pesar de comprar en pequeñas cantidades. el promedio de compra de artículos del sector ronda los 20 Euros. productos de madera además de productos para la decoración del jardín y el hogar. el 40% de la población mencionó este color como uno de sus preferidos. Estos productos son ejemplo de los llamados colores mezclados. proceso de fabricación. por lo que han tratado de llevar esa impresión a sus hogares. Igualmente. La cerámica decorada. los consumidores denotan un gusto por los vasos de vidrio soplado así como los artículos de cerámica y barro. que marcarán la pauta en los futuros accesorios para hogar. Preferencia por colores que simulen componentes rugosos de origen simple como piedras. de pequeña dimensión geográfica pero con un elevado poder adquisitivo. considerado elegante y sobrio. Los colores claros como caqui. de preferencia pintada a mano. En lo relativo a las combinaciones de púrpura y violeta oscuro. regalos y jardinería sólo necesitan hacer adaptaciones en sus colores para actualizarlos y ponerlos a la moda. jardín. en combinación con gris son y serán los colores básicos para canastas. es constantemente demandada. floreros y adornos florales de materiales de todo tipo. colores). NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 147 • . las variaciones de verde mar y verde limón con diferentes sombras naranja y amarillo son combinaciones que los mercados europeos están esperando. crema y azafrán. éstas mostraron una modesta respuesta en el año 2000. los productores de artículos para decoración. etc. Las siguientes tendencias inundarán. así como en los diseños geométricos de la alfarería de África. vuelven los colores llamativos. • Escandinavia Agrupa los países de Dinamarca. regalos y juguetes. aspecto que se está tomando en cuenta en las decisiones de los fabricantes de los países emergentes. por su relación con los cuentos de hadas. la navidad junto a ciertas fiestas importantes (día de la madre. En relación a los productos mexicanos. siempre y cuando se compagine con un revestimiento plateado. Por ello. El azul es elemental. su impacto real está por venir en los artículos para el hogar y juguetes. 6. Este color se emplea igualmente para la población infantil. Por ello. Los escandinavos toman mucho en cuenta la calidad y les interesa conocer todo sobre el producto (materiales. A título indicativo. las combinaciones con rosa oscuro y violeta serán novedosas y redituables. son considerados como días clave para la venta de artículos de regalo.). El verde con azul es un color de amplio uso en los productos de vidrio mexicanos o en los elegantes motivos de la porcelana Tailandesa.• Reino Unido Tradicionalmente los británicos han demostrado un gusto por la naturaleza y los jardines. La demanda de colores El rojo y azul son colores muy utilizados dada su facilidad de combinación (en especial el rojo. Tras una serie de años en los que predominó el gris. los mercados europeos en los siguientes años: Uso de colores contrastantes y frescos. la decoración de las casas siempre incluye macetas. probablemente. Suecia y Finlandia. cumpleaños. fibras naturales. el color más brillante de todos). Entre más extraña sea la combinación más fuerte será el efecto visual.5 TENDENCIAS DE DISEÑO EN EUROPA El color es parte esencial en la concepción de un producto. acero y madera. En relación a los artículos de regalo y según establece la British Giftware Association.

Italia es un gran competidor para México. Igualmente. Capacidad de diseño. Italia.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Los principales competidores en Europa son Alemania. el cobre. flores. Rusia. el mármol. productos cerámicos y productos de vidrio. el vidrio. 6. México destaca gracias a la exportación de vasijas. etc. Fuera del espacio europeo. Los productores chinos reproducen y copian cualquier artículo y por lo general a precio mucho más competitivo que los fabricados en nuestro país. con especialidades que varían según el estado de la República Mexicana. en la actualidad se pueden considerar competidores de México los países del Este europeo como Polonia. hojas. los proveedores de mayor importancia son: India. manejándose en forma de soles. tomando en cuenta que a escala mundial es considerada líder del diseño y moda. Eslovenia y Rumania. fabricadas en barro común. el bronce. Polonia se caracteriza por la producción de artículos de vidrio. Dentro de Europa. la porcelana y el cuero. madera o vidrio. ya que su población tiene un nivel cultural elevado y no es ajena a nuestra cultura y tradiciones.• Materiales Dentro de los materiales más utilizados figuran la piedra. cerámica. Los procesos de fabricación son distintos. el rattán. 148 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . que utilizan una gran variedad de materiales y distintas formas de elaboración en cada región. de ahí la conveniencia de desarrollar productos con materiales mezclados que dificulten su reproducción. Este tipo de productos son y serán de gran demanda en Europa. canastas y figuras para la decoración interior o exterior del hogar. especialmente en los siguientes sectores: joyería (ya sea de plata o de oro). • Características de diferenciación del producto Lo que es característico de la artesanía mexicana es la imaginación y delicadeza que aplican los artesanos. productos de madera y velas. lunas o platones. por ejemplo: India y Tailandia compiten en joyería de plata. Para que un nuevo producto sea competitivo se requiere: Capacidad de creación. vasos. la mayor ventaja de estos países es la cercanía a los principales países compradores y la mano de obra relativamente barata. hierro. Como caso particular. en los últimos tiempos se ha venido observando la tendencia a decorar artículos con elementos naturales como puede ser cuerda. artículos todos ellos en competencia con la producción mexicana. Estos últimos introducen a ese mercado productos similares a los de México. Capacidad para producirlo Capacidad para comercializarlo. España y Portugal. República Checa. así como figuras prehispánicas que son representativas de la cultura mexicana y que son admiradas alrededor del mundo por su belleza y colorido únicos. Igualmente. que en numerosas ocasiones es más barata que la mexicana debido a que no alcanza la misma pureza que se exige en México. Tailandia e Indonesia.

381 25. IX). 2004 6. Tailandia 4%. Filipinas 1% India 23%. República Checa 4% China 43%. Japón 6%. están considerados dentro del Tratado de Libre Comercio Unión Europea . Las fracciones que comprenden los artículos de cerámica de barro. India 11%.540 Principales países proveedores Vidrio 7013 6913 Objetos decorativos de vidrio Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Los demás productos de cerámica Marcos de madera Estatuillas y adornos de madera Velas. Estados Unidos 4%.593 406. coral.786 356. China 23%. India 6%. concha de tortuga. Lituania 2% China 26%. en la que se estableció que serían desgravados en cuatro etapas iguales. Tailandia 6%. Estados Unidos 14%. Turquía 14%.8 BARRERAS ARANCELARIAS Y PREFERENCIAS Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. resinas Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de cestería Cerámica 6914 4414 Madera 4420 Velas 3406 8007 Metal Flores Materiales de origen animal y vegetal 8306 6702 9601 9602 4601 Cestería 4602 China 24%. China 23%. Rumania 3% China 49%. Polonia 7%. Filipinas 21%. México ya disfruta de la serie de desgravaciones paulatinas que fueron dándose en función de la categoría a la que pertenecían los productos mexicanos.063 113. Tailandia 4%. China 12%.102 70. Liechtenstein 9%. Vietnam 8%. India 18%. a partir de julio del 2000.943 336. Filipinas 2% China 63%. 6. Malasia 11%. Las reglamentaciones que deben cubrirse son las mencionadas en las normas técnicas (ver cap. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 149 . Tailandia 6%. cuerno. estearina. Hungría 2%. Hong Kong 5%. Hong Kong 4% China 52%.715 299. documento sin el cual no se gozan los beneficios mencionados en el TLCUEM. Indonesia 8%. Indonesia 10%. Malasia 4%. Tailandia 2%. Polonia 7%. cirios y artículos similares Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal Flores.175 348. Lituania 4% China 65%.857 28. Vietnam 17%. Polonia 10%. Para efectos del TLCUEM el Certificado de Origen antes requerido para el sistema de preferencias ha venido a ser reemplazado por la forma EUR-1. Rumania 5% China 60%. Corea 7%. Hong Kong 11%.218 333.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El acceso de estos productos a la Unión Europea está libre de una reglamentación que limite su paso a ese mercado.• Principales países exportadores a la Unión Europea Importaciones europeas de artículos de decoración y regalos y los principales proveedores para la UE-15 (Miles de Euros) Categoría Fracción Producto Valor comercial 2003 (Euros) 887.México (TLCUEM) en la categoría “B”. follajes y frutos artificiales Artículos de marfil. Polonia 4%. Malasia 15%. Vietnam 5%. Artículos de materias vegetales o minerales como parafina.893 122. Estados Unidos 10%. Tailandia 16%. Rumania 6%. hueso. Polonia 5%. para quedar exentos a partir de enero de 2003. Israel 3%. Taiwan 19%. Taiwan 3% China 85%. Indonesia 3% Estados Unidos 26%. Suiza 3%. Hungría 6%. República Checa 11%. Taiwan 5%. Tailandia 4%. Indonesia 2% Vietnam 25%. Japón 3% China 56%. Indonesia 8%. Polonia 23%.396 10. Vietnam 11%. Polonia 14%. DG Trade European Commission. Filipinas 4% Fuente: Helpdesk.

Está prohibida la utilización de productos provenientes de especies animales en vías de extinción. en general no debe exceder a 0. El 4 de abril de 1985 se estableció la normatividad con respecto a los niveles de plomo y cadmio permitidos en la elaboración de vajillas y demás artículos de uso doméstico. cadmio. debido a que cada país tiene diferentes criterios para clasificar la joyería de plata como piezas libres de níquel. La principal directiva para la cerámica es la UE 500/1984.Arancel de importación Fracción Arancelaria 3406 69120010 6913 9010 7013 8306 940550 44209099 44201019 4420 9091 442010 7113 Arancel para México 0% 0% 0% 0% 0% 0% Producto Velas Vajillas de cerámica Estatuillas y artículos de decoración de barro Artículos de vidrio Artículos de pewter Hierro forjado Productos de madera no tropical Productos de madera tropical Joyería Categoría A B B B A B 0% A 0% 0% B A 6. dicha Directiva no se ha podido establecer como ley en los países miembros de la UE. Está prohibida la utilización de colorantes azoicos “Azo Dyes”. Existen algunos estándares técnicos para algunos productos como: Los artículos de cerámica no deben contener minerales metálicos. Dichas normas parten del principio de que los procesos de producción deben mejorarse para evitar contaminaciones. cobalto. etc. Sobre todo en los productos que están en contacto con alimentos.9 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS • Requisitos de importación: Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1) Factura Comercial Lista de empaque Pedimentos de exportación Guía Aérea o certificado de transporte Por la gran variedad de artículos existentes no hay normas de calidad específicas. por lo que es muy importante que el exportador conozca cada una de las regulaciones existentes en los distintos mercados. La plata no debe contener níquel. como plomo. A través de la “Directiva Níquel” 94/27/EG. - - 150 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Sin embargo. la UE exige el uso mínimo de níquel en las piezas de joyería de plata y de preferencia evitar utilizarlo. sino generales. orientadas en general a la protección del medio ambiente. En los artículos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°C ó 60°C).5 µg/cm2/ semana (microgramos por centímetro cuadrado a la semana). sobre todo en productos que puedan tener contacto con la piel y con alimentos. Su publicación se hizo en la Gaceta Oficial número 98 con fecha del 26 de abril de 1985. así como los diversos criterios de clasificación. y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. debido a la posibilidad de contraer alergias en la piel.

se requiere contar con un distribuidor en Europa o bien trabajar con una empresa de logística que cuente con bodegas y pueda enviar el producto a cualquier ciudad del continente. Los artículos no pueden ser tóxicos ni tener cantos afilados. Importador con reexportaciones 3. pues prefieren que sea un importador el que realice todos los trámites aduanales y administrativos. dependiendo del volumen. Esta situación ha provocado que. Un punto importante para establecer el precio de exportación es que los productos lleguen al consumidor final entre 3. Los objetos de cerámica y sus derivados llegan al consumidor final a través de los mayoristas. Lo anterior es importante ya que el consumidor busca la garantía del producto que se vende en un punto reconocido. Para lograr surtir dichos pedidos. cerámica y artesanía de origen étnico. intermediario entre el productor y el importador. también conocido como joyería de 1er. Importador mayorista 4. es el transporte y la distribución. para consignarlos a varios importadores ubicados en diferentes partes. los cuales comercializan sus productos ya sea en sus propios negocios al menudeo. estándar . Generalmente es difícil obtener pedidos para un contenedor completo y para un solo cliente. importadores directos de artesanías y artículos de regalo para la casa.925 milésimas. con el objetivo de aumentar las ventas. las siguientes aleaciones son las permitidas: . - 6.5 y 5 veces el precio Ex . En tales circunstancias es necesario consolidar embarques en origen.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Los elementos que participan en el proceso de acercamiento del producto al mercado son los siguientes: Participantes 1. boutiques. Los agentes generalmente tienen un buen conocimiento de los canales de distribución y de las tendencias del mercado. El agente. Importador minorista Función Vende a minoristas. El exportador mexicano debe contactar importadores y distribuidores consolidados para la distribución de su producto.835 milésimas. joyería de 2o. etc. Asimismo. las segundas diversifiquen su oferta: ofreciendo al consumidor desde artículos de baño hasta textiles. joyería de 3er. cobra una comisión que va del 5 al 10% sobre las ventas. los cuales surten a cadenas de supermercados. o por medio de la distribución de los mismos en las grandes cadenas y en las tiendas de regalo y artesanías. En Europa. deben tener cierto tamaño para que los niños no puedan tragarlo. estándar .- Para la joyería de plata.works México.800 milésimas. tienen que contar con la certificación de un laboratorio europeo y obtener la marca “CE”. • Transporte y Distribución Otro gran problema. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 151 . hay un creciente predominio de las cadenas de gran distribución en menoscabo de las tiendas tradicionales al menudeo. tiendas. Agente 2. existen algunas cadenas departamentales y de supermercados que realizan importaciones directamente. aunque no es muy usual. tiendas departamentales y múltiples Importa y vende a mayoristas Importa y vende a minoristas Vende al consumidor final El canal más usual es el de los importadores y mayoristas. Estándar Los empaques no deben contener PVC Los juguetes tienen que cumplir con normas muy estrictas de salud y seguridad.

Las principales ventajas de trabajar con una empresa de logística son: • • • Contar con una bodega de distribución en Europa, para dar el servicio de “justo a tiempo”. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente, en cualquier parte de Europa. Tener una mayor penetración en el mercado, lo que permite surtir directamente a tiendas y boutiques, sin tener que pasar por grandes importadores.

Con el fin de minimizar los problemas de transporte, se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles con el fin de que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. En el sector joyero, el problema del transporte no tiene un impacto directo, en virtud de que los envíos se realizan por mensajería especializada.

6.11 EMPAQUE Y
EMBALAJE

Empaque - No existe un tipo especial de empaque, sin embargo, la cerámica, piedra, barro y vidrio que son productos frágiles requieren de la utilización de un material que proteja el producto. Las cajas en que se empacan los productos no deben, por lo general, pesar más de 25 kg. Cabe señalar que los empaques que utilizan PVC no son aceptados por los consumidores. Debido al uso abundante de materiales de empaque en Europa, han surgido problemas en relación a los materiales de deshecho, susceptibles de causar daños ambientales. Ante esta situación, las medidas ambientales juegan un papel determinante en los requerimientos legales de empaque y etiquetado. La caja que sirva para el envío del producto debe incluir: el país del expedidor, el nombre y datos completos del distribuidor y del importador, características del producto, así como especificaciones de manejo. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una norma (Directiva 94/62/EC), que regula los estándares mínimos. Cada país miembro de la UE puede aplicar estándares adicionales, siempre y cuando estos no interfieran en el comercio entre los otros países. A través de esta directiva, se restringen cuatro metales que pueden estar en el material de empaque: Plomo (Pb), Cadmio ( Cd) Mercurio (Hg) Cromo hexavalente (Cr 6+).

El material de empaque, de preferencia, debe ser re-usable o reciclable. Si es necesario el empaque individual, es conveniente utilizar de preferencia papel reciclable, cartón, polietileno o polipropileno. También se recomienda empacar el producto en cajas de cartón (reciclables). El empaquetado individual es importante debido a su presentación; sin embargo existe la posibilidad de enviar ciertas piezas a granel, con protección propia en cada pieza. Todas estas especificaciones son sugeridas con mucho más detalle por el importador. En los productos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°c ó 60°c), y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. Con el fin de minimizar los problemas de transporte se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles para que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. Etiquetado - Los consumidores europeos reconocen la calidad del producto a través de la información adicional que se da. La etiqueta representa un elemento importante para ofrecer un reconocimiento del mismo. Por ello, se debe incluir información sobre el tipo de materiales utilizados, nombre del artesano, garantía de originalidad, país de origen. El idioma tiene que ser inglés, además de aquel del país donde se quiere comercializar el producto.

152 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Los países miembros de la UE tienen estándares comunes de empaque, embalaje y etiquetado para todos los productos que puedan ser vendidos en Europa. Así por ejemplo, en Alemania, los artículos para uso alimenticio deben contar con las siguientes especificaciones: La leyenda “para alimentos” (“Für Lebensmittel“) o el símbolo que aparece al calce de la hoja Las condiciones específicas para su uso, siempre que éstas tengan que ser consideradas Nombre o la compañía y su domicilio La marca del productor o del distribuidor que pertenezca a algún estado de la Unión Europea o bien a algún otro país que tenga relaciones comerciales con la Comunidad Económica Europea por medio de un tratado de comercio internacional.

La información en los objetos para uso alimenticio o en su embalaje debe ser imborrable, visible, fácilmente legible y en idioma alemán.

Simbología en los empaques Para exportar a Europa productos que tienen que ser empacados en alguna caja o dentro de un envase, se debe tener en cuenta que en la actualidad la mayor parte de los países europeos están muy preocupados por la generación de basura proveniente de envases y empaques de los productos. La Unión Europea (con Alemania a la cabeza), tiene como objetivo preservar el medio ambiente, y ha establecido acuerdos en materia de empaque y embalaje que son de los más estrictos en el mundo. Para estos países los empaques no deben convertirse en desperdicios después de su uso. La ley prohíbe los empaques que no se puedan reutilizar o reciclar, incluso los recolectores de basura locales no los reciben. Existen varios símbolos internacionales que indican cuándo los materiales se pueden volver a utilizar o reciclar: “El punto verde” o “The Green Dot”, que se utiliza en Alemania, es el símbolo del Sistema Dual de Alemania (Dual System of Germany). Lo anterior, no quiere decir que el símbolo se tenga que imprimir en tinta verde, sino que es una cuestión de tipo ambiental en donde se hace alusión al entorno ecológico verde. Cuando la población alemana compra un producto con este símbolo, una parte de lo que paga es para un fondo que se utiliza para separar los desechos en contenedores donde se asegura que se puedan reutilizar. Otro tipo de símbolo que se utilizan en la Unión Europea es el de dos flechas paralelas que van en direcciones opuestas y denota que el empaque o envase se puede volver a utilizar. De manera similar, en los Estados Unidos el triángulo formado por tres flechas que se unen entre sí es el símbolo de “Reciclable”. El círculo que forma una flecha señalando 50%, indica que el material del que está elaborado el empaque es de material reciclado en un cincuenta por ciento.

6.12 PROMOCIÓN
INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

Los artículos de mesa y decoración de cerámica son productos con gran demanda en el mercado europeo. Los productos mexicanos tienen fama de bien hechos, con diseños novedosos y de calidad superior a los que se importan de otros países, sobre todo asiáticos; se consideran artículos cuyo trabajo artesanal es muy cotizado. Para poder competir, es importante respetar los requerimientos del cliente en cuanto a materiales, calidad, diseño y acabado. Es decir: elaboración sin materias tóxicas (plomo), poco color, preferentemente blanco y con acabado liso. También es importante que los productos puedan ser limpiados en lavavajillas (ver además el apartado Tendencias). Aunque la participación en la estadística global no sea muy significativa, existe demanda en el mercado europeo por artículos de cerámica (no folclórico) como platos de ornato, floreros, fuentes, ceniceros, figurillas, candelabros, cántaros etc. México tiene oportunidad y capacidad de satisfacer dicha demanda.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 153

Los artículos de decoración y regalo de origen mexicano han incrementado su presencia en Europa, principalmente debido a los viajes que los importadores europeos realizan a México, aprovechando sus conocimientos en cuanto al gusto y expectativas de sus mercados, y realizando directamente sus compras. En ocasiones tienen un representante local que funge como oficina de compra, empaque y despacho. La promoción de Bancomext de artículos mexicanos tiene por objetivo promover, diversificar e incrementar su participación en Europa, así como adecuar el producto al mercado, mediante mejoras al proceso productivo y proporcionar al empresario información, asesoría y capacitación para poder desarrollar alianzas entre empresas nacionales y europeas. Una de las estrategias que se ha implementado es la creación de un centro de distribución, donde se puedan comercializar los productos directamente desde el mercado meta, permitiendo un mayor conocimiento del mercado.

Formas usuales para la promoción de los productos Material promocional: catálogos, folletos, fotografías, etc. que contengan la descripción técnica de los productos incluyendo, si es el caso, las medidas o capacidades. Lista de precios: considerar los términos de la venta y el tipo de empaque (los INCOTERMS más utilizados son FOB y CIF). Difusión a través de medios impresos y electrónicos Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, así como en foros sectoriales tanto en México como en la UE.

La participación en ferias internacionales le permiten al exportador dar a conocer sus productos y a su vez estar al corriente de las tendencias del mercado, gusto en colores, nuevos diseños y los productos de la competencia.


Nombre de la Feria Salon Interacional Christmasworld Feria Internacional Ambiente Feria Internacional Inhorgenta Feria Internacional Tendence Feria de BirminghamSFB y AFB Feria Internacional Vicenza Oro MACEF CHIBIDUE IBERJOYA BISUTEX INTERGIFT Salon Internacional Maison & Object BIJORHCA FORMLAND Lugar

Principales ferias del sector
Frecuencia 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización enero febrero febrero agosto febrero, septiembre enero, junio enero, septiembre mayo enero, septiembre enero, septiembre enero, septiembre febrero, septiembre enero, septiembre febrero, agosto Tipo de productos Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología Artículos de decoración y regalos Articulos de regalo y joyería Joyería, Oro, Plata y Relojes Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería, Oro, Plata y Relojes Joyería de Fantasía, Piedras y Plata Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería de plata y fantasía Artículos de decoración y regalos
Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www.auma-messen.de/contentDB.aspx?sprache=s&db=mw

Frankfurt, Alemania Frankfurt, Alemania Munich, Alemania Frankfurt, Alemania Birmingham, Reino Unido Vicenza, Italia Milán, Italia Milán, Italia Madrid, España Madrid, España Madrid, España París, Francia París, Francia Herning, Dinamarca

154 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Dentro de los proyectos que la Gerencia de Promoción Internacional de este sector ha venido apoyando, ocupa un lugar destacado la promoción entre las empresas mexicanas fabricantes del sector, de un “Centro de Exhibición y Distribución de Muebles y Artículos de Decoración y Regalo Mexicanos en Europa”, que fue inaugurado en 2003 en Valencia, España. Lo anterior, con el objetivo de que cada vez más empresas mexicanas aprovechen tanto la posibilidad de contar con un centro de distribución y sala de exhibición para sus productos en Europa, como el subsidio de la Secretaría de Economía con el que cuenta la Asociación de Fabricantes de Muebles y Artículos Decorativos, A.C. (AFATIMAD), entidad que administra dicho centro. Por parte de las Consejerías Comerciales de Bancomext en la UE, se busca canalizar la demanda del pequeño y mediano comprador europeo (mueblerías, diseñadores y arquitectos) que identifican hacia este Centro de Distribución. Existe otro proyecto de exportación que podemos considerar complementario, que entró en funcionamiento en el 2004, mediante un esquema similar al desarrollado con AFATIMAD denominado “Centro de Distribución de Joyería de Plata, en Londres, Reino Unido”, como apoyo específico a las empresas de este sector (hay que tener en cuenta que este país importa anualmente más de $100 millones de dólares de estos productos, pero México sólo provee el 4 % de este monto). También se hace presencia con pabellones de México en ferias internacionales como INTERGIFT e IBERJOYA (Madrid), Ambiente y Tendence (Alemania). Además de la organización de misiones de compradores extranjeros a ferias en México como AMFAR y SALPRO (Ciudad de México) y ENART (Guadalajara).

6.13 PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

En lo que a joyería se refiere, los países de la UE tienen estrictas reglas sobre los derechos de propiedad: la imitación de diseños está prohibida y las penalidades son altas. La seguridad es un punto clave para el consumidor. Bajo la Directiva 92/59/EC, un producto seguro se define como aquel que después del uso normal y razonable, durante cierto tiempo, no causa ningún daño al consumidor.

Asociación del consumidor en el Reino Unido La Asociación del Consumidor es una institución sin fines de lucro, que lleva a cabo investigaciones en nombre de los consumidores domésticos y publica los resultados en revistas y libros. Sus ingresos van a un fondo y son usados para investigaciones futuras. Fue fundada en 1957 y tiene cerca de un millón de suscriptores en sus revistas, su dirección es: Consumers’ Association: 2 Marylebone Road, London NW1 4FD, Reino Unido. Tel.: 020 7770700, Fax: 020 7770760

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 155

6.14 REVISTAS
ESPECIALIZADAS DEL SECTOR

Ambiente Globus Verlag Sonnenstrasse 33 80331 Munchen – Alemania Fax: 49-89-54-58-040 Argus (Edition Ménage) Editions EGP SA Rue F. Lenoir B-1090 Brussels – Bélgica Fax: 32-2-42-35-20-35 Elle Decoration France 149, rue Anatole-France 92534 Lavalois-Perret Cedex Francia Fax: 33-1-41-64-71-94 Tableware International Argus Business Publications Ltd. 1, Queensway Redhill, Surrey RH1 1QS Reino Unido Fax: 44-737-76-19-89 Casastile Agepe Gruppo CEP Communacation Via Domenico Trentacoste 9 I-20134 Milan Italia Fax: 39-2-264-03-30 Trend Uitgevery P.C. Noordervliet BV P.O. Box 268 NL 3700 AG Zeist Holanda Fax: 31-030-692-18-44 Gifts Today Alan Monaha Unit No. 1, Queen Marys Avenue Watford Hertfordshire WD1 Reino Unido Tel: 01923 250909 Fax: 01923 250995 Giftware Review Judy Stephens Media House, Halliday Yard Radcliffe Road Stamford Lincolshire PE9 1ED Reino Unido Tel: 01780755960 Fax: 01780765904

Decoración de interiores y regalos

Nuevas tendencias para artículos de regalo y decoración

Decoración de interiores

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

Accesorios para el hogar

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

156 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Revistas especializadas de joyería RJ Angel House 337-346 Goswell Road, London ECIV 7QP Reino Unido Tel. 0207 520 1580 Fax: 0207 520 1582 Rj@fashion.emap.co.uk The Jeweller 78ª Luke Street, London EC2A 4XG Reino Unido Tel: 0207 6134445 Fax: 0207 7295792 L’Orafo Italiano Via Nervesa 6 20139 Milano Italia Tel (02) 5392288 Fax (02) 5695814 e-mail: orafo@orafoitaliano.com Web site : www.orafoitaliano.com Vogue Gioiello Edizioni Condè Nast spa Tel (039) 838282 Fax (039) 838216 e-mail: condenast@teleprofessional.it (atn.: Sra. Anna) Web site: www.voguegioiello.net Schmucktrends 2000 / Jewellery Trends 2000 Europe CH-Herrliberg/Suiza Tel. 00411/9155950, Fax 9155951 www.conceptdesign.ch susan.sagherian@conceptdesign.ch Schmuck Magazin Publicación alemana. Editorial Ebner Verlag GmbH & Co. KG, Karlstr. 41, D89073 Ulm Tel.: 00-49-731/ 1520147 Fax: 00-49-731/1520109 chmuckmagazin@ebnerverlag.de FZ Editorial: Verlag Hans Schöner GmbH, PO Box 69, D-75197 Königsbach-Stein Tel.: 49-7232/40070 Fax: 49-7232/400799 info@verlag-schoener.de www.verlag-schoener.de

Revista especializada en joyería

Revista mensual de abono anual (12 números). Expedida por correo aéreo. Costo: 30.000 Liras italianas

Abono anual (6 números). Expedido por vía aérea. Costo: 162.000 Liras italianas

Publicación suiza. Reporte de tendencias, técnicas, modas para diseñadores, joyeros etc., publicado anualmente. Costo: 2000 Marcos Alemanes Publicación bimestral. Costo: DM 9.80 Suscripción anual DM 208,65 (incluye gastos de correo). Revista para el comercio especializado en joyería y piedras, con tendencias y nuevas modas, información y noticias de interés como eventos etc. Publicación alemana para el comercio especializado en joyería y relojería, mercado, tendencias, novedades, etc, eventos etc. 8 ediciones al año, DM 9.00 c/u, suscripción anual Marcos Alemanes 290.00 incl. gtos envío correo aéreo. Contiene información en general sobre el ramo.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 157

158 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

el 11. .1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación México: Balanza comercial de muebles (Millones de Dólares) Var. Sin embargo. si analizamos las cifras particulares aplicables a la Unión Europea se constata que en los últimos años la cifra de exportación ha ido en descenso.265658 Fuente: World Trade Atlas.54 2002 4.66113 5.655595 2002 USD 15.2004 Según las tablas anteriores.2004 México: Balanza comercial de muebles con la UE-25 (Millones de dólares) Var.39 Fuente: World Trade Atlas.46 160.596204 1.4 País Alemania España Reino Unido Irlanda Bélgica Portugal Italia Francia Países Bajos 2001 USD 19. se observa que la balanza comercial de México en el sector mueblero ha sido en general favorable (tomando como referencia la totalidad de mercados meta).SECTOR DEL MUEBLE 7.496484 5.478672 0.467663 0.% 03/02 10.155. observamos este descenso.766.933745 0.1 -19.462368 2.20% del total se compró en dicho mercado.2 35.87 164.87 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 4. con datos de la Secretaría de Economía.298.474.74 1. en cuanto a las importaciones.% 03/02 -16.618.837.67 15.889084 0.20 2. algo que también ha venido ocurriendo en el ámbito de las importaciones.77 -44.976413 0. que en algunos casos llega a ser de cerca del 45% (caso del Reino Unido).329602 2003 USD 12.51 -30.65 .145881 0.56 2.77 1.119964 7.471635 5.645216 0.65 .697271 0.537.7.292.505668 0.812255 2.53 -5.29 3.157.127. % Cambio 03/02 -24.630323 1.68 1.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 159 . .796859 1. En términos generales.21 2003 4.58% del monto total tuvo como destino meta la Unión Europea. en los últimos años las exportaciones de muebles a la Unión Europea han disminuido.66 2002 33.723259 0.00 197. con datos de la Secretaría de Economía.69 2.63 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 40.34 -52. con datos de la Secretaría de Economía.484402 0.692382 0. De forma específica y si analizamos algunos de los principales destinos europeos.461. Así por ejemplo.137.989708 5. en el 2003 tan sólo el 0.1 -18.876444 0. .054429 1.00 Fuente: World Trade Atlas.88 .19 2003 27.88 0.

Fracción Arancelaria 9403 9401 9405 Importaciones de la UE 25 (nivel mundial) 17. Francia.791.157056 0.688375 1.754.171. Exportaciones de México a la UE HS 940190 940360 940350 940169 940330 940340 940600 940320 Descripción Partes de muebles con armazón de metal Los demás muebles de madera Muebles de madera para dormitorios Los demás asientos.923 15.965 1. con datos de la Secretaría de Economía.342 6. con armazón de metal Muebles de madera para oficinas Muebles de madera para cocinas Construcciones prefabricadas Los demás muebles de metales comunes Millones de Dólares 10.585.932.505 6.212.642 2.119.543.075.904 Descripción Los demás muebles de madera Partes de asiento Asientos con armazón de madera tapizados Partes Los demás muebles de metal Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas De las importaciones arriba expuestas.328 1. .2004 • Tipos de muebles importados por la UE durante 2003 A continuación se muestran los principales artículos del sector del mueble importados por la Unión Europea. destacan los siguientes productos: Fracción Arancelaria 940360 940190 940161 940390 940320 940350 940340 Importación por UE 25 6. Bélgica y Países Bajos.525.640 2. alcanzaron el mayor volumen de exportación hacia la Unión Europea durante el 2003. los cuales responden a una demanda creciente de los consumidores y. representan mayores oportunidades para las empresas mexicanas del ramo.62937 3.326888 8.353639 Fuente: World Trade Atlas. por lo tanto.854.897.130.632359 0.171.420745 0.584.845691 0.995.957.745.094 3.027. el mayor volumen es realizado por Alemania. 160 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .021.764 Fuente: UNSTAD – 2003 Descripción Los demás muebles y sus partes Asientos Aparatos de alumbrado De manera específica. seguido de Reino Unido.• Tipos de muebles mexicanos exportados a la UE durante 2003 A continuación se muestran aquellos productos que dentro del sector del mueble. En términos generales estos países representan los principales mercados para la industria mexicana del sector.

De lo anterior se deduce que. Se trata ante todo. tazones de fruta. muebles de hierro forjado para el hogar. Por ello. Accesorios como candelabros. En términos generales. partes de árboles. se ha detectado un nicho de mercado para los muebles mexicanos. dentro de ese bloque. Se trata de convencer al comprador europeo de que los diseños mexicanos tienen calidad y un precio distinto a los de otros mercados. Muebles de oficina (prácticos y multi-funcionales). Buena calidad en la madera y otras materias primas. Tiempos de entrega rápidos. vasijas. con herrajes toscos (que siguen teniendo aceptación). muebles de madera con piel y hierro forjado. el estilo rústico mexicano ha entrado en una etapa de madurez y ya no goza la demanda que tuvo en años precedentes. Ante esta realidad. los fabricantes mexicanos de muebles deben reconocer que no están en condiciones de competir con países como Indonesia. algunas empresas asiáticas están ofreciendo al mercado copias más económicas del mueble rústico mexicano). Actualmente.). especialmente para los de madera estilo rústico.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO La Unión Europea es uno de los principales consumidores de muebles en el ámbito internacional y. Producción innovadora y original. cáscaras de nueces u otros. con el fin de ir más allá del típico aspecto rústico que ha venido caracterizando a los artículos mexicanos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 161 . entre otros. que los fabricantes tengan que abandonar los acabados originales. esferas. africanos. donde la mano de obra presta sus servicios a un bajísimo sueldo. Muebles con materiales naturales especiales como bambú. siguiendo el ejemplo de algunas empresas mexicanas del sector que. muebles con incrustaciones de cantera y hierro forjado. Esta búsqueda del refinamiento en el terminado no implica. eucalipto. Entrega acorde a los ejemplos. canastas. Muebles de rattan (combinados con metal). equipales. Otras recomendaciones para la exportación de muebles mexicanos al mercado europeo son: Precios competitivos. muebles pintados a mano.7. en absoluto. debido al declive del mercado europeo de muebles desde el 2002. etc. conchas. Muebles de sala pequeños con pequeñas mesas y muebles para equipo de entretenimiento (de madera sólida). lona. palma. Por ello se hace necesario que los muebles mexicanos logren diferenciarse de los elaborados en otros países (asiáticos. es conveniente para las empresas mexicanas desarrollar productos que ofrezcan nuevas alternativas. han logrado sobrevivir en un mercado tan competitivo como el europeo. tales como: Muebles étnicos (objetos populares con estilo rústico). Alemania se distingue por ser el primer importador. Muebles coloniales (con objetos de lujo en madera oscura). muebles tubulares y reproducciones de muebles estilo campestre. se sugiere dotar a las piezas de un acabado más refinado. de introducir ciertos parámetros de calidad en el diseño y acabado. muebles de aluminio fundido. Es importante establecer elementos que marquen la diferencia con respecto a la competencia pues no hay que olvidar que en el mercado europeo convergen empresas de todo el mundo lo que provoca una cierta saturación del mercado (por ejemplo. atreviéndose a innovar. seguido por el Reino Unido. Empaques adecuados.

con un diseño exclusivo y original. libreros. especialmente entre la clientela joven con un poder adquisitivo medio alto. En lo referente a colores. en tonos muy claros o bien muy oscuros. En Europa se observa actualmente una tendencia hacia la fabricación de muebles sencillos. • Italia El mueble rústico mexicano presenta una tendencia creciente. que favorece la inclusión de muebles ocasionales de estilo mexicano y que son muy apreciados por su efecto de decoración. entre otros. principalmente de madera y de hierro forjado. Estos muebles deben ser de madera maciza. en mayor. El mueble de madera tallado a mano es un producto que tiene ventajas competitivas dado su alto contenido de mano de obra y la utilización de maderas sólidas. El estilo más cotidiano es el “habitat jeune” (casa joven). • Francia Desde 1999. medida muebles tipo accesorio (en lugar de sets completos) como mesas centrales y laterales. Por otro lado. de ser posible. la tendencia se inclina a colores fuertes con texturas diferentes y con aplicaciones étnicas. el mercado ha evolucionado y están en auge los muebles con acabados lacados o terminados en pintura.3 HÁBITOS DE CONSUMO El mercado europeo demanda. Predominan los diseños depurados. Tienen preferencia por los colores oscuros y por muebles con interpretaciones nostálgicas. Otra tendencia que se observa en el mercado de la UE es el estilo ecléctico. Actualmente. Es recomendable que los muebles se encuentren elaborados con maderas certificadas de bosques protegidos. • España En España se importan muebles de tipo rústico artesanal. 7. • Holanda En este país la moda se orienta a los muebles para ensamblar.7. los muebles deben ser muy pequeños y preferentemente en tonos naturales. En Italia hay una marcada tendencia a adquirir muebles con alto grado de sofisticación e innovación. Teniendo en cuenta que las viviendas son muy reducidas. Para el mueble mexicano su oportunidad está en la fabricación artesanal de calidad. que tienen cabida dentro del estilo minimalista. repisas.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO El éxito del mueble mexicano responde a la originalidad que ofrece y a su alto contenido artesanal. sin decoraciones excesivas y. los muebles rústicos de diseño novedoso han despertado el interés de los importadores. la tendencia del mueble en Francia se dirige hacia los diseños modernos y contemporáneos. así como entre familias que utilizan estos artículos para amueblar casas de descanso. acorde con el del espacio habitacional. es necesario tomar en cuenta que el auge de los grupos ecológicos ha ocasionado que aspectos relacionados con este tema cobren gran importancia en los elementos de promoción y de ventaja competitiva. Los muebles deben ser funcionales. armarios. botiquines y especieros. que denoten un alto contenido de mano de obra. Su tamaño generalmente es pequeño. elegantes y acordes al tamaño de las habitaciones. • Alemania En Alemania. 162 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . que tengan un carácter multiuso. desmontables y preferentemente con más de una aplicación.

3% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE A continuación se incluyen aquellos países europeos principales importadores de muebles.6% 5.8 3. que en el 2002 exportó 8.6 641.9% 4.9 1. tercer exportador a nivel mundial y a la vez segundo proveedor de los Estados Unidos).547.8 1.8 815.8% 8.3 976.6% 4.9 991.8% 3.912.6 % Importación total de la UE 19. Si nos restringimos al mercado interno europeo.0% 8.840.8 424.4 2.9% 3. en la siguiente tabla se muestran los principales países de la Unión Europea exportadores de muebles.160.5% 4. La realidad nos muestra que una fuerte amenaza para el mueble mexicano procede de China.7% 5.578.658.4% 2.8 760.1% 5.0% 17.120.6% 3.7 920.6% 4.6 861.8 % Exportación total de la UE 27.7.078 millones de dólares.8 1.9 2. país que a su vez es el mayor comprador del mundo dentro del sector).1% 7.8% 17. que le ha convertido en uno de los principales oferentes de muebles en el mundo (el país asiático es hoy en día el principal proveedor de Estados Unidos. con potencial para las empresas mexicanas: Europa: Importación de muebles (*) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Austria España Suecia Italia Bélgica Dinamarca Importación 2003 (Millones de USD) 3.168.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA El principal exportador europeo de muebles es Italia.9 625.5 761. En cuanto a muebles se refiere.3% 16.538.7% 9.6 562. debido al proceso de industrialización experimentado en dicho país desde la década de los 90.6% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 163 . la UE sigue siendo el mercado más grande a nivel mundial con China y Polonia como dos de sus principales proveedores. partida 9403: Europa: Exportación de muebles (*) País Italia Alemania Dinamarca Polonia Francia Suecia España Bélgica Austria Reino Unido Exportación 2003 (Millones de USD) 4. seguido de Alemania con exportaciones por arriba de 4 mil millones de dólares (cifra similar a la registrada por Canadá.4 1.

los favoritos. es ahora muy aceptable colocar un “old farmhouse table matched with modern Karteel dinning chairs”. teniendo IKEA (entre otros) el liderazgo en esta rama del sector. Predominan los diseños sencillos. hacer muebles con mayor sentido práctico son fundamentales. tomando en cuenta los gustos personales. Así como las tendencias que se orientan más a diseños de moda en texturas y recubrimientos. En el uso de las maderas se extiende de igual manera al uso y acabado de los colores naturales y aplicaciones de materiales con texturas contrastadas. Confort. Al combinar estilos diferentes. Creatividad. amarillo y gama de verdes otoñales. elegantes y acorde al tamaño de las habitaciones.Conceptos sobre el mueble El mensaje más importante que circula en todos los espacios sobre diseño tradicional y nuevos desarrollos es de contraste y equilibrio. y combinación de estas con metales y otros materiales. El mueble utilitario se selecciona por encima del meramente ornamental. Por ejemplo. finalmente el factor económico es muy importante para el consumidor. Funcionalidad. Las sillas reclinables y el concepto de minimalismo. Este nuevo movimiento explora y se orienta hacia un nuevo concepto con la reinterpretación de elementos tradicionales con innovadores productos contemporáneos. diseños de vanguardia y el uso de la tecnología. 164 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . haciendo de los ocres. como mecanismos para agrandar mesas. Las tendencias en el uso de colores y materiales tiende a los tonos de la naturaleza. en los Estados Unidos es en promedio de cada 5 años. El “Concepto”. así como los esquemas de crédito que se ofrecen a los posibles compradores. A nivel internacional. su durabilidad y multifuncionalidad son factores clave en la toma de decisiones y de gran competencia. Calidad x Dinero. siena tostado. mezclando materiales e interiores eléctricos. muebles ocasionales en lugar de juegos completos de mobiliario. Otra tendencia muy marcada consiste en presentar Sofás que se pueden agrandar o reducir con taburetes y crear salas modulares. uno de los desarrollos sobre muebles que ha tenido un fuerte impacto en el mercado ha sido el de “Ármelo Usted Mismo” (RTA). Las características de la demanda se basan en aspectos como la renovación del mobiliario. Todos los materiales utilizados en la elaboración del mueble deberán ser amigables al medio ambiente. por ejemplo. se crea un equilibrio.

el acceso al mercado Europeo es cada vez más difícil para los exportadores por la rápida proliferación de reglamentaciones en el área de seguridad. existe una tendencia creciente a que el cliente solicite al fabricante la adopción y certificación de las normas de calidad ISO 9000 y las de carácter ecológico. 7.7. los muebles de madera y metal quedan exentos del pago de derechos2 . Las comunitarias y las que rigen en cada uno de los países que integran la Unión. salud. Las obligatorias y las voluntarias. B-1050 Bruxelles (Bruselas. no existen requisitos o licencias especiales para la importación de muebles de madera. Actualmente existen alrededor de 27 normas aplicables al mueble a nivel de la Unión Europea. a la empresa productora o al intermediario. relacionadas con el desarrollo sustentable. 1 2 3 Para mayor información referirse a: Bancomext. Es muy factible que en un futuro no muy lejano se pidan también las ISO 18000. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 165 . cuya secretaría central se encuentra en 36 Rue de Stassart. sino que son consecuencia de la preocupación de los consumidores y de los gobiernos en relación con los tópicos arriba mencionados. En el mercado de la Unión Europea tienen preferencia los exportadores con buena reputación.77-131 Op. México 2000.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el caso de los países europeos. hay una serie de “estándares de la industria” en materia de seguridad. Págs. como en otros productos. vigentes en ciertos países. Sin embargo. que son fijadas por el Comité Européen de Normalisation (CEN). Estas normas son aprobadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización). las regulaciones no arancelarias son más complicadas de conocer. como Alemania y Holanda. capaces de entregar siempre productos que satisfagan los niveles de seguridad. 29-73 Para mayor información sobre este tema se recomienda consultar el documento “Environmental Quick Scan Furniture”. que se aplican al mueble. 7. con excepción de las ISO adoptadas por algunos de ellos y las regulaciones a nivel europeo. conocidas como ISO 14000. pp. Es importante señalar que. pues hay que distinguir entre: • • • Las que se aplican al producto. Bélgica). calidad y medio ambiente. calidad y con un matiz “ecológico” que el consumidor exige1 . Igualmente es recommendable revisar las revistas especializadas Consumer Goods Europe (antes Marketing in Europe). cit. del Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI).8 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS No existen normas de carácter obligatorio aplicables a la fabricación de muebles. disponible en Bancomext. a los materiales usados en su manufactura. Furniture manufacturer: the international journal of the furniture production industry y The Furniture World. Sin embargo. “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes”. salud y medio ambiente que conviene tener en cuenta3 . al proceso de producción del producto y de los insumos. Cada país tiene sus propios laboratorios de certificación y sus propias metodologías y estándares.7 BARRERAS ARANCELARIAS Según queda establecido en la nueva desgravación arancelaria del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Las nuevas regulaciones no son impuestas por los productores. A pesar de la liberación del comercio.

Parte 3: Especificaciones de los tableros para aplicaciones de Interior (Incluyendo mobiliario) en ambiente seco. Mobiliario: Camas abatibles. Mobiliario. 166 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . 4 Para mayores referencias acerca de las normas. Sillas y taburetes: Determinación de la resistencia y durabilidad. Determinación de resistencia y durabilidad. Asientos. tienen vigencia algunas Normas ISO relacionadas con el mueble que aún no se han incorporado a la normativa comunitaria.Normas 4 Concepto ENV 1178-1 Noviembre 1994 Basada en el proyecto de norma ISO/DIS 9221-1 EN 1021-1 OCTUBRE DE 1993 EN 716-1 NOVIEMBRE 1995 EN 581-1 EN 1023-1 MARZO DE 1996 EN 747-1 : 1993 EN 312-3: 1997 EN 1022: 1998 EN 1129-1: 1995 EN 1272-1: 1998 EN 1252-9: 1999 Características Para mobiliario.5 ISO 5970 ISO 7170 ISO 7171 ISO 7172 ISO 7173 ISO 7174 ISO 9221 ISO 9221-2 Fecha 09-1979 12-1993 12-1993 07-1988 02-1994 12-1979 10-1993 06-1998 05-1998 07-1989 07-1988 1992 1992 Título Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie a líquidos fríos Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie al calor húmedo. Medidas funcionales. Las normas de funcionalidad son establecidas por asociaciones de fabricantes de muebles y son de cumplimiento voluntario. “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes” . favor de referirse a: Bancomext. los criterios de seguridad son establecidos por ley y son obligatorios. Evaluación de la resistencia superficial al calor húmedo Ruedas y soportes rodantes. determinación de estabilidad. Mobiliario doméstico. asientos y mesas de uso doméstico. Sillas: determinación de la estabilidad sillas verticales y taburetes. Requisitos de seguridad y ensayos. Soportes rodantes de asientos de oficina. público y de camping Mobiliario de oficina: Mamparas Mobiliario: literas para uso doméstico Tablero de partículas. 237-253. pp. Especificaciones. Evaluación de la resistencia de la superficie al calor seco. Sillas: determinación de altura para sillas de niños – requerimientos de seguridad Sillas: determinación de altura para sillas de niños – métodos de prueba • • Normas de seguridad Alemania En Alemania la funcionalidad y la seguridad son los dos criterios principales para definir la calidad del mueble. En ciertos países europeos. A continuación se citan algunos ejemplos: Normas ISO Norma ISO 4211 ISO 4211-2 ISO 4211-3 ISO 4211-4 ISO DIS 4211. Sillas altas de uso domestico para niños. Determinación de la estabilidad. Mesas: determinación de la estabilidad. Evaluación de la resistencia de la superficie al impacto Evaluación de las resistencia del terminado al rayado Sillas y mesas para instituciones de educación. Evaluación de inflamabilidad del mueble tapizado Requisitos de seguridad de cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños Mobiliario de exteriores. En cambio.

Lo anterior. en 1989 se estableció la marca de calidad. de trabajo. se han establecido algunas variaciones de tal leyenda. Cabe señalar que el contar con las dos certificaciones mencionadas otorga al producto una importante garantía. la madera se contrae provocando rajaduras en la superficie que arruinan los acabados del mueble. Camas plegables. ya que cuando los muebles de madera se exponen a condiciones climáticas más rígidas (sobre todo en ambientes secos y con calefacción artificial). En lo referente a la fabricación y comercialización. no se especifican normas de calidad o restricciones particulares para la importación de muebles de madera y hierro forjado. • Italia Para el caso del mercado de Italia. Así existen las leyendas: • • NF-Selection NF-Prestige Además se han generado las leyendas NF-Education. Sin embargo. La certificación NIU. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 167 . elaboradas a través del consenso y la colaboración constante de los fabricantes de estos artículos. No obstante. el sector no enfrenta restricciones de normatividad. • España En el caso de España. CTB-Bureau Sécurité Confortique. dichas certificaciones no son aplicables en la comercialización de muebles rústicos artesanales o hechos a mano.En materia de seguridad. comprende las normas de seguridad y confiabilidad del producto. Muebles infantiles. regional y nacional). en el caso del sector del mueble. se puede decir que la normatividad legal aplicable al sector de muebles es la obligada por su pertenencia al CEN (Comité Europeo de Normalización) es decir las llamadas Normas Europeas. siempre y cuando los fabricantes. En el caso de muebles de madera. a fin de reducir su contenido de humedad a alrededor del 8%. y NF-Mobilier d’Extérieur. que facilita su acceso a este mercado y no condiciona su comercialización en el mismo. en donde se definen las reglas y los tipos de muebles sujetos a esta ley. mayoristas y detallistas cumplan con los requisitos y normas que establecen las Administraciones Públicas (local. gozarán de libertad en sus respectivas actividades. de escuela o instituciones. es necesario someter la madera a un proceso de estufado. para mobiliario escolar. para diferenciar muebles de cualidades diferentes y distinguiendo productos con gran prestigio. Los grupos principales de muebles ahí regidos son: • • • • Muebles de oficina. • Francia La designación en Francia de un mueble con alta calidad se identifica con el enunciado de NFAmeublement. para muebles de uso exterior (principalmente jardín). previo a su utilización. Muebles de cocina y de baño. un número creciente de empresas italianas están recurriendo a la certificación de calidad ISO 9000 y están modificando sus procesos de producción para adaptarlos a los estándares del Ente Nacional Italiano di Unificazione (NIU). En el caso de muebles para oficina. hay una “Ley de Seguridad de Aparatos”. fuera de eso. En este sentido.

podrán llevar una etiqueta que los distinga de otros muebles no aprobados.co.uk 168 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . la cual es controlada por un laboratorio. el cadmio. No obstante el consumidor de muebles acostumbra a solicitar demostraciones para comprobar que el producto reúne los requisitos mínimos de calidad y seguridad. Esta certificación pueden obtenerla tanto muebles terminados como sus partes y componentes. El centro de generación y verificación de normas es Trätek. Los muebles que combinen textiles con materias de relleno. basándose en tres criterios: • • • Solidez mecánica. los clorocarbonos. el material que sirva de relleno debe ser resistente al fuego. Entre los principales requerimientos destacan: • • • En los muebles tapizados. Las etiquetas se presentan como “etiqueta movible” en el siguiente apartado.• Reino Unido En el mercado del Reino Unido. deben pasar la prueba a la ignición al cigarro. Calidad alta. Para el caso de este mercado. agentes colorantes AZO. existe el sello Mobelfakta. Los muebles incluidos en esta descripción que hayan pasado las pruebas correspondientes de ignición. a fin de que el consumidor pueda identificar claramente las ventajas de seguridad que representa. • Substancias restringidas Existen algunas sustancias químicas que son utilizadas para el tratamiento y terminado de diversos tipos de muebles que están restringidos o prohibidos en la Unión Europea por considerarse peligrosas para la salud humana.Certifica que un mueble cumpla con normas particulares de calidad. Los textiles que se utilicen debe pasar la prueba de resistencia a la ignición del cerillo. Calidad superior. • Suecia En el mercado sueco no existen lineamientos obligatorios. la estética. la calidad de los muebles que se comercializan la define el FIRA (Asociación de Investigación en la Industria del Mueble)5 . en Reino Unido se utiliza la etiqueta Better Sleep. se pueden ejemplificar algunas regulaciones que son características en la Unión Europea aplicables a las normas de inflamabilidad de los muebles que se comercializan.Asegura las condiciones de uso del mueble. Para ello se basan en tres niveles de calidad que son: • • • Calidad básica. Fira Gold Award . En el caso de muebles de cama. para definir la calidad del producto. Calidad de ejecución. el pentaclorofenol. incluyendo muebles en todas sus categorías. Para algunos productos. 5 pmbeele@ttlchitern. perteneciente también a URIFI. Tal sello proporciona a los consumidores información detallada sobre las características del mueble y de su calidad. halógenos y metales pesados. que es otorgada por el Mobelinstitut a los productos que cumplen con ciertas exigencias de calidad. la ergonomía y la calidad de ejecución. Resistencia de las superficies. Esta Asociación utiliza dos sistemas de certificación: • • Fira first Certificate . Entre ellas están. la seguridad.

Por ejemplo. las disposiciones en materia ecológica quedan contenidas en las etiquetas de los productos comercializados. 177-186. En la industria del mueble no existe en la Unión Europea un “Eco-Label”. el fabricante de muebles deberá tener en cuenta el impacto ambiental.7. especialmente en lo relativo al eco-etiquetado. también aplicable en Austria y en la Unión Europea. las normas ambientales aplicadas al comercio de los productos. el símbolo del sistema de reutilización y reciclaje de residuos. pueden encontrarse algunas etiquetas en ciertos países. En Alemania es el Angel Azul. incluidos los muebles y sus partes. No obstante. en función de los principales materiales utilizados. Estas etiquetas ecológicas se les conoce como «Eco-Labels». existe el “Milieukeur” en Holanda. 7. Así mismo. En esta materia también se está trabajando por tratar de establecer directrices y principios internacionales. pp.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Exportador Distribuidor Representante Mueblería Unión de Compra Mueblería o tienda especializada Consumidor Final 6 op.9 EMPAQUE Y EMBALAJE Deben cumplir con la norma de desechos y residuos de la Comunidad Europea. en los diferentes países proliferan etiquetas y rótulos con especificaciones de carácter ecológico que se encuentran adheridos a los productos comercializados. Contar con estas etiquetas garantiza que el producto que se comercializa en Europa ha controlado y reducido el impacto ambiental. por lo que tiene una mayor aceptación por parte de los consumidores. Se debe proporcionar al cliente las instrucciones necesarias para asegurar un montaje seguro y correcto cuando adquiere un mueble. Mientras tanto. al igual que el punto verde. aplicable a sillas. En el caso del importante mercado de la Unión Europea. Así. cit. donde se refleja a través de la flor comunitaria6 . 188-199 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 169 .

Italia Valencia. Italia Frankfurt. Italia Milán. A continuación se mencionan algunas de las principales ferias del sector que tienen como sede algún país europeo: Nombre de la Feria Salon du Meuble Aprofal Intergift Feria Internacional del Mueble The UK’s Interiors Event Stockholm Furniture Fair Expocasa Salone Internazionale del Mobile Feria Internacional del Mueble Interzum Larmovel Meble Zow Sumob Tendente Abitare il Tempo FIM Intercasa Maderalia Fimma Lugar París. semielaborados y accesorios para la industria del mueble Feria internacional de la industria auxiliar del mueble Feria de decoración. Feria Internacional de Mueble Feria Internacional de Mueble Feria del mueble y diseño interior Mueble. España Pesaro. España Fecha de realización 13-17 enero 13-17 enero 13-17 enero 17-23 enero 23-26 enero 9-13 febrero 25 febrero – 6 marzo 13-18 abril 26-30 abril 29 abril – 3 mayo 21-29 mayo 31 mayo – 3 junio 7-10 junio 25-28 junio 26-30 agosto 15-19 septiembre 19-24 septiembre 11-16 octubre 9-12 noviembre 9-12 noviembre Tipo de productos Feria Internacional de Muebles Proveedores de muebles Regalos. España Lisboa.live.7. Tal es el caso de la Feria Internacional del Mueble de Colonia. Alemania Verona.700 millones de dólares estadounidenses en muebles al mundo. España Colonia. algunas ferias europeas incluyen en su página de Internet escenas en vivo de lo vivido en la feria. Italia Madrid. de los cuales únicamente el 0. Alemania Birmingham. que desde el 2001 viene experimentando esta técnica (www. Polonia Madrid. decoración y hogar. Alemania Braga.de). Decoración de Interiores y Aplicaciones Domésticas Feria del mueble y la decoración Salón de componentes. accesorios.6% se destina a la UE. a través de la participación en ferias. Feria Internacional del Mueble Mueble. es de vital interés promover los productos mexicanos. España Colonia. Portugal Valencia.11 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO México exporta alrededor de 4. España Valencia. tendencias y estilos Feria internacional del mueble y la decoración de interiores Feria internacional del mueble de Valencia Feria internacional del mueble y la decoración Proveedores para la industria del mueble y la madera Feria internacional de maquinaria para la industria del mueble y la madera Por otro lado y como dato curioso. Suecia Turín. diseño interior y textil.moebelmesse. Francia Madrid. Reino Unido Estocolmo. decoración y muebles Feria Internacional de Muebles Muebles. Portugal Poznan. De lo anterior se deduce que es recomendable consultar las diferentes páginas de las ferias e incorporarse a estas tendencias a la hora de comercializar muebles. Por ello. 170 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . iluminación. Francia París.

93. 2 .: 33.93.24 y 34.14.04 http://www. 1999 Clasificación: 940M346 El Mobiliario Manresa.79.nl Ons Huis Postbus 13060 3507 LB Utrecht Tel.86.com Cose di Casa Editor: World Servizi Editoriali Spa Dirección: Via Cusani. 243 20126 Milano Tel.436.49.93.320.44 Contacto: Mijke Gorter E-mail: info@meubel.7.87.22.: 34.rimaedit.66.com Furniture manufacturer: the international journal for the furniture production industry Inglaterra: Publex International. 4 28001 Madrid Tel.66.46.91.66.636.231.28.307.39 Fax: 02.com info@faenza. 1999 Clasificación: 94.18. E Chalet 08860 Castelldefels .50.10.fr NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 171 .12 / 431.Edif.00 Fax: 34.90 / 575.35.88 Fax: 05.231.22 El Sector del Mueble y la Madera (Fevama) Barraquet.30.federmobili.14.10.1.329.1.35. 4ªEdf.39 Fax: 02.ipea.19.80 Mac Il Mondo Dell’arrendamente a Parigi e a Colonia Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca.: 02.121.21 Fax: 33.272.91.00 / 578.91.321.91.30 y 34.31 Fax: 34.97.664. 36 Avda. 49 20121 Milano Tel: 02.98.34.00.61 El Mueble RBA Revistas Pérez Galdós.46.22.faenza.r.32 Http//: www.121.406.12.415.12 FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN LA UE Come Ristrutturare la Casa Gruppo Editoriale Faenza Editrice Spa Via Pier de Crescenzi.23.: 34.66.91.: 05.21.31 Furniture World Chicago: Towse Publishing.72 Contacto: Michael de Brabander E-mail: taurus@euronet.04.11 Federmobili Editor: FederMobili Servizi s.30. 4 20121 Milano Tel.415.00 Fax: 34. General Perón.46. Corso Venezia.35.00F989w Furnishing Dmg Home Interest Magazines LTD Equitable House Lyon Road Harrow.96. avenue Daumesnil 75012 Paris Tel.406.93.77.82.180 Fax: 00.58 www. Middlesex HA1 2EW Reino Unido IPEA 37.it La Casa de Marie Claire Marques de Villamagna.70.00 Fax: 31.33.10.40 Fax: 34.it Meubel Postbus 43250 2504 AG The Hague Tel.30.com E-mail: federmobili@federmobili.556.66.35.10.35.21.28.46. 14 – 4º C 28002 Madrid Tel.»Masters»08012 Barcelona28020 Madrid Tel.16 Fax: 34.91.72.: 34. 1 46469 Beniparrell (Valencia) Tel.: 31.00F989 Gd’a Il Giornale Dell’arrendamento Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca.it E-mail: rima@rimaedit.49.53.Barcelona Tel.72.: 00.02 / 76.nl Revista Asemcom Santa Hortensia.436.03 Fax: 02.70.66.66.20 Fax: 31.96.08.56.556.46.06 Wohnkultur Ferdinand Holzmann Verlag GMBH Mexikoring 37 D.16.: 31.rimaedit.: 02.de Consumer goods Europe (antes Marketing in Europe) Gran Bretaña: The economist Intelligence Unit.: 34.519. 1999 Clasificación: 94. 243 20126 Milano Tel.78.58 www.40 www.510 holzmann@lav.22297 Hamburg Tel.238.07. 44 48018 Faenza (RA) Italy Tel.: 34.: 02. 48-4º.03 Fax: 02.l.66.asso.

ar/acuerdos/organismos/onu/onu_unido.html Spanish directory of furniture manufactures . rue Joubert 75009 Paris Tel.: 31.478.es/confemadera/Asociados/femamm.74.51 E-mail: wonen@cbw. trade assn. Rue de la Victoire 75009.16.43.48. http://www.1.58 Fax: 33.1.30.www.Le Courrier du Meuble et de L’habitat 23.www.93.htm ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial) http://www.40.52.: 32.46.78.691. rue Joubert 75009 Paris Tel.worldfurnitureonline.bfm.697.htm British Furniture Manufacturers.es/ 172 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .97.65 Meuble@imaginet.43. Europe’s leading furniture industry research institute www.30.http://www.confemadera.16.2.mueblesdeespana. hub for Scandinavian manufacturers Manufacturers.com/home.48.87.htm AFAMID (Asociación de Fabricantes de Muebles y Afines de la Comunidad de Madrid) http://www.thebcfa.catas.tin.ch/ CSIL Centre for Industrial Studies.infurma.78.30.478.org Contacto: Ton Graat • Información en red CATAS .com International Organization for Standarization . Bélgica Tel.spanishfurniture.40.42.50 / 48.37.com/dbsys/furniture/45.es/prelin1i. for U.: 33.50 / 48.81.K.dk/English/ Muebles de España .com/ Scandinavian Furniture Companies.19 Fax: 32.uk Danish Furniture Online.it/csil-furniture British Contract Furnishing Association http://www.61 Meubihome Atomiumsquare Postbus 613 1020 Brussel.87.31.gov.: 33.2.fr Market Jaune 96.iso.1.: 33.80.66 Contacto: Patrick Ledoux Revue de L’ameublement 23.www.65 meuble@imaginet.1.bellacenter.18 Fax: 33.58 Fax: 33.fr Vakblad Wonen Postbus 762 3700 AT Zeist Tel. Furniture Industry .50 Fax: 31.52.asp ANIEME (Spanish National Association of Furniture Manufacturers and Exporters) www.1. site for Danish furniture manufacturers http://www.org.1.http://www.42. Paris Tel.medioambiente.74.

puertas. con estadísticas de la Secretaría de Economía.9 296.2 29.2 57. Suiza 0.0 13. soldados. envases.1 2. • Estadísticas de exportación México: Principales materiales para la construcción y Ferretería exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Exportaciones con Maquila 2000 2001 2002 2003 Var. Extracción de otros minerales Yeso Mármol y granito en bruto 1/ II.6 343. Durante el año 2003. a Guatemala el 0.9 11. cables y telas metálicas.8 3.273.4 71.124.8%.4 3.5 262.695 millones de Dólares.1 54. ventanas. basalto y pizarras.247.8%) y las manufacturas de cemento.0 11. % 2003/ 2002 2.6 102.5 1.6 22. vajillas y otros artículos del hogar.2 6.6% a Canadá.9 625. partes de metal.8 1. válvulas para calderas y depósitos. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA 8.3 -7.5 -2.996.8 164.7 46.7 3. mortero y hormigón.0 5.1 27.9 -13. (3)Granito. vasos.8 3. registrando un descenso del 10% con relación al año anterior (a título indicativo. En cuanto al destino de las exportaciones.4 3. durante el periodo 2001-2002.6 38. tubos para oleoductos y gasoductos.9 556.4 206. Materiales con procesos manufacturados Hierro o acero en perfiles Hierro o acero manufacturado en diversas formas 4/ Tubos y conexiones de hierro o acero 5/ Tubos y conexiones de cobre o metal común Llaves.5 1. lo que representó el 61.7 -34.248.6 -20.8 2.694. las herramientas de mano (-33.6 1.5 105.5 154.0 -13. Fabricación de otros productos minerales no metálicos Aparatos de uso sanitario Azulejos y mosaicos Cal Cementos hidráulicos Ladrillos. tabiques.9 -3. alabastro aserrado.6 841.5 -9.7 24. dentro de los más importantes.8 1. (2) Excluye vidrio automotriz.8 53.7 13. accesorios de tubería.401.682.8 1.7 33.0 30.9 9.442.1 -33.3 3.7 224. pizarras y sus manufacturas.947.355.8 716.6 46.8 24.8 28.210.7 5.9 4.8. válvulas y partes de metal común 6/ Herramientas de mano 166.0 11.6 2.2 6.0 23.5 2. (6) Tubos flexibles de cobre. el sector materiales para la construcción y ferretería generó exportaciones (incluyendo maquila) por 4.1 35. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 173 . los principales productos exportados por nuestro país fueron: llaves y válvulas.9 Fuente: World Trade Atlas.8 3. El volumen de ventas al exterior alcanzó los 2.140. Los productos que evidencian un mayor impacto lo fueron el vidrio plano para construcción (-34%).0 -18.9 189.5%.2 559.885. mármol y piedras trabajadas. reductoras de presión y termo-estáticas. (4) Alambre.3 33.6 67.3 1.9 219.2 235.4% del total de las exportaciones generadas de este sector.424. granulado y en losas.3 1. (1) Incluye alabastro.2 41.399.2 -8.0 160.5 9.3 3. alambrón. tubos con y sin costura.8 4.0 33.2 5. hierro y acero manufacturado.3 117. grifería.4 3. el 1.8 205.5 45.7 604.4 39. el 90% de ellas se dirigieron al mercado de Estados Unidos.3 millones de Dólares.9 214.9 501.6 1.0 6.2 4.5 -14. focos.7 -15.7% y a Alemania 0.9 -10. piedras trituradas.219.6 40.1 0.7 107.202.217. (5) Incluye tubos y perfiles huecos.3 Exportaciones Totales Subtotal de Materiales de Construcción I. puentes.8 TMCA (03/98) 7.6 245. compuertas.1 165.383.8 250. 2004.1 1.4 37.9 302.367.4 161.4 3.5 9.2 4.547.9 38.3 40. se había mostrado un incremento de 5.1 -19.272.9 216. basalto.3 6. losas y tejas Manufactura de cemento y hormigón Vidrio 2/ Mármol y piedras trabajadas 3/ III.7 158.3 3.5%).3 1. de acuerdo a cifras del año 2003.1 1.197.5 127.3 28.7 3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR En el año 2003.713.

336.153. para pavimentación o revestimiento Puertas.39 5.75 337.821. depósitos o continentes similares Objetos de cerámica Telas metálicas.916.39 -7.72 -21. se ubica en el lugar número 30.81 8.72 -14. pedestales.51 733.50 210. En cuanto a la tendencia que se observa en este mercado.52 456.253.• Exportación de materiales para la construcción de México al mercado de la Unión Europea Se estima que la U.353.55 1.830.419.93 -36.89 220. logrando en el 2003 un incremento en las exportaciones del 39% y alcanzar un monto de 65.958.E. redes y rejas.799.14 -44.052.18 409. sin chapar ni revestir Hilos.72 217. bastidores Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado Mármol y travertinos en bruto o debastados Otros productos para la construcción Total 26. baldosas.858.07 652. sin barnizar ni esmaltar.25 814.13 -22.80 3.99 330.74 420.214.28 247.167.00 7.18 167.473. Exportaciones mexicanas de materiales para la construcción a la UE-25 (Miles de Dólares) Var.41 305.10 57.70 255. inodoros y aparatos similares de cerámica Placas y baldosas de cerámica. 2004.15 8.66 4.50 7.59 47. México como proveedor de estos productos.76 211.29 5.35 10.78 -41.71 7.53 483.59 199. lavabos.102.741. se puede advertir que la industria se está recuperando de la caída sufrida en el 2002. % 2003/ 2002 602.01 259.78 -6. importa anualmente cerca de 40 mil millones de Dólares de estos productos.24 14.58 8. En lo que respecta a las exportaciones a la Unión Europea. bañeras. de los cuales.460.10 4. los cuales se agrupan en más de 70 fracciones arancelarias distintas.032. se puede apreciar que existe una gran variedad de productos.20 -14.76 379.08 21.8 millones de Dólares. 174 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería .01 146.73 185. con estadísticas de la Secretaría de Economía.37 2. de alambre de hierro o acero Las demás manufacturas de cerámica Placas y baldosas de cerámica Construcciones prefabricadas Manufacturas de aluminio Tubos y perfiles huecos de hierro o de acero Adoquines.20 39.108.39 75.20 280.10 35.34 192.41 2.785.93 983. losas.95 179.05 30.99 237. calderas. tejas y demás artículos de vidrio prensado o moldeado para la construcción Fregaderos. laminados en caliente.43 28. ladrillos.41 940.43 Fuente: World Trade Atlas.962. cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad Productos laminados Manufacturas de hierro Grifería y órganos similares para tuberías.38 65. incluidas las continuas o sin fin.34 120.56 289.66 337.92 Fracción arancelaria 721391 720839 Descripción 2001 2002 2003 8544 7209 7326 848180 691390 7314 691490 6908 940600 761691 7306 7016 691090 690790 7308 9405 251511 Alambrón de hierro o de acero sin alear Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear.21 -12.52 2.561.148. ventanas y sus marcos.51 266.11 1.28 10. dos terceras partes corresponden a materiales para la construcción y una tercera parte a productos ferreteros.18 6.14 6.57 3.33 11.960.47 561.71 11.57 150.695.08 -18.339.19 866.886.39 360.97 211.44 3.

los productos laminados planos de hierro o de acero sin alear y los cables (incluidos los coaxiales). cal. UNIÓN EUROPEA Por su parte. Cabe mencionar que aún cuando las oportunidades pueden ser variadas.2 PRINCIPALES PRODUCTOS CON DEMANDA IDENTIFICADA Y POSIBILIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE LA El segmento de materiales para la construcción contribuye únicamente con el 1. se puede apreciar que Alemania resulta un mercado con buenas oportunidades de exportación. A continuación se muestran los productos relacionados con el sector en cuestión. barnices y lacas X Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext De acuerdo a la tabla anterior.Dentro de los principales productos exportados a este mercado. servicio y diseño que demanda este país. lo que evidencia el requerimiento de una acción promocional de los productores mexicanos. dentro de los productos con mayor demanda en este mercado se encuentran: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 175 . por lo que los productos ofrecidos por el mexicano deben brindar la calidad. Por su parte. que en conjunto abarcan el 50% de las exportaciones del sector. 8. Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Producto Alemania España Francia Aditivos para concreto X Accesorios para baño X Artículos para baño de plástico inyectado X Cemento. España también se muestra como un mercado fuerte con oportunidades de comercialización interesantes. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea.2% del conjunto de exportaciones a Europa. los cuales presentan buenas oportunidades de comercialización en los distintos mercados europeos. yeso y cantera X X Cinta de polipropileno X Chimeneas de mármol y piedra X Fontanería en general X X Fregaderos X Geosintéticos X Granito X X Lámina y varillas de acero X Mármol/Onix X X Molduras (zoclos y cenefas de cerámica) X Muebles para baño X Perfiles de acero X Piedras artificiales (Caltured Stones) X Piedra para la construcción X X X Pisos y recubrimientos cerámicos X X X Tubería de PVC X Vidrio y sus productos X Impermeabilizantes y adhesivos X Pinturas. destacan por su participación el alambrón de hierro o de acero sin alear.

como la jardinería. con rigurosos controles de calidad y aplicación de estrictas pruebas de laboratorio. al igual que las losetas de granito. Aunque estos materiales se destinan para pisos. tipo “Terracota”. La tendencia del mercado europeo en cuanto a materiales de construcción es cada vez más cercana al concepto de “Hágalo usted mismo”. cantera. Las baldosas cerámicas barnizadas o esmaltadas. 8.5 cm. han logrado ya superar estos materiales.. se emplean para pavimentación o para revestimiento de paredes y chimeneas. por ejemplo en terrazas. ha disminuido.5X61 cm. también se emplean. así como las de mosaicos en azulejos de grandes formatos con bordes calibrados. la cual se cubre con el mortero al ser empleada en la obra. Productos para la decoración del hogar. el mármol. así como en fábricas y en grandes cocinas. Muebles y accesorios para baño. Las baldosas cerámicas no barnizadas ni esmaltadas. Sin embargo. Otras imitaciones que están encontrando aceptación en el mercado europeo son azulejos cerámicos con diseños de madera. también crece el consumo de las que en su superficie presentan efectos naturales. ya que los arquitectos europeos no los utilizan en los acabados exteriores. orientadas principalmente a la protección del consumidor. se utilizan las baldosas con características antiderrapantes. que armonicen con los muebles de baño. Dentro de este segmento. • Recubrimientos para pisos y paredes Las planchas de mármol “envejecidas“ o rústicas tienen una buena aceptación. Las medidas más comerciales son: 10X10 cm. Por otra parte. 30.3 TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO El mercado europeo exige alta calidad. En hoteles y edificios de oficinas. se usan para revestir cuartos de baño y cocinas. ofrece la posibilidad de conformar alianzas estratégicas en materia de transferencia de tecnología para facilitar al productor mexicano elevar su competitividad y acceder a ese mercado. Herramientas de mano y jardinería... principalmente para la renovación de viviendas antiguas. Su uso fuera de la casa. También. en paredes de pasillos. Algunas variedades de gres fina.- Loseta de cerámica y productos pétreos. 30. areniscas y otras piedras calizas Representan un importante nicho para los productores/exportadores mexicanos. la pizarra y el travertino. imitando el granito. Productos para el mantenimiento del hogar. existen pocos materiales que puedan sustituirlos. en menor grado. reproducidos sin complicación. depurada técnica y respaldo en el servicio. en formatos grandes. y 40X40 cm. tanto en las viviendas como en edificios públicos y privados. Para especificar las dimensiones de las baldosas se emplea el sistema métrico decimal. sino que prefieren utilizar fachadas de piedra o de otros materiales minerales. Productos prefabricados para la construcción. donde la trama del dibujo del mosaico se imprime durante el proceso del prensado de la pasta de los azulejos. las empresas que exportan han reaccionado favorablemente con productos de fácil uso que permiten la renovación de casas habitación y áreas libres.. como los azulejos y mosaicos. Los colores actuales de las baldosas cerámicas barnizadas tienden a los tonos cálidos y naturales. El grosor promedio de las baldosas sin barnizar es de 2 cm. Su superficie debe ser resistente al uso diario. 176 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . comedores y dormitorios. 20X20 cm.5X30. Al mismo tiempo deja una hendidura falsa de 2 a 3 mm de profundidad.

herramientas de medida y marcación. lo cual significa que todavía no hay alternativas para reemplazar a éstas. tornos. los barnices a base de agua ya se encuentran firmemente colocados en este segmento del mercado. alicates y pinzas. gracias a su mayor durabilidad y a que son más fáciles de utilizar al estar hechos de materiales básicos. En lo referente al área de tratamiento de la madera. las cuales se presentan como una buena alternativa en comparación con los recubrimientos de pisos convencionales. sierras y hojas cortantes. • Herramientas de mano Una gran variedad de productos están bajo lo que se denomina “herramientas de mano”. existe también una creciente inclinación a utilizar aquellos barnices permanentes que solo se vuelven líquidos al momento de su aplicación. llaves inglesas. En cuanto a las herramientas de pintar. los cuales son superiores a los productos tradicionales. pues la tendencia a utilizar productos que contengan cualquier tipo de solventes es cada vez menor. • Barnices y pinturas Un aspecto básico a tener en cuenta en los barnices y pinturas es el medioambiente. • Materiales de construcción de plástico Es importante resaltar que el mercado europeo está abierto a recibir productos de plástico para la construcción nuevos. tornillos de sujeción. todavía no existen productos sin solventes de la misma calidad técnica para las diferentes aplicaciones. rollos y esponjas. está creciendo. llaves de tuercas. Esta tendencia también se registra en el caso de las pinturas permanentes para muros. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 177 . • Productos aislantes Actualmente existe un gran debate con respecto al uso de la lana mineral (mineral wool) y de la lana de piedra (rock-wool) en la fabricación de materiales aislantes.Para la decoración de interiores existe un producto interesante en lo que al medioambiente se refiere: las alfombras compuestas de mantillo. cabe destacar: desarmadores y brocas. Desafortunadamente. especialmente para aquellos que puedan encontrar un lugar en la amplia gama de productos para el sector “Hágalo usted mismo”. paletas y cepillos. lijas y pulidoras. hechos de materiales naturales tales como corcho. principalmente. brochas. innovadores o competitivos. sisal o linóleum. martillos. las cuales han estado en el mercado desde hace tiempo. cinceles y gubias. La creatividad y la innovación son dos características para formar parte de los miles de artículos que se manejan en este tipo de establecimientos. se están volviendo a usar los aceites y las ceras. Por otro lado. lo cual a su vez propiciaría el aumento en las ventas de estos productos. En este sentido. Sin embargo. Cabe señalar que la necesidad de proteger el medio ambiente impulsará el desarrollo de las normas enfocadas a mejorar la eficiencia de los materiales aislantes. que aquellos que sí contienen. entre ellos. El mercado de los barnices a base de productos naturales. perforadoras y brocas. aún no hay ningún otro material natural que tenga las mismas propiedades de compatibilidad o que proporcione la misma eficiencia en este tipo de materiales. como el aceite de cítricos. cuchillos para todo uso. este sector del mercado comprende.

sierras de mano y navajas. abarcan casi un tercio del gasto del consumidor en este sector. En este sector es muy importante ver la rápida aceptación y utilización que han tenido los destornilladores eléctricos e inalámbricos. a pesar de que el valor ha ido en declive. como el mármol. México exporta un 0. también se ha expandido. Dentro de los principales materiales para la construcción.3%).4. a pesar del incremento en el uso de taladros eléctricos. el mercado de las lijas se ha contraído agudamente durante los últimos años.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Con relación a los productos ferreteros. con una participación porcentual de 22. muebles para baño y loseta cerámica los tres principales proveedores son Turquía. el 16. por grupo de productos. con una participación del 1. la República Checa con el 11. el 21.5%.2% Suiza. siendo el principal proveedor Estados Unidos (18%).6%. México se ubica en el lugar número 23 como proveedor con una participación del 0. En el caso de los martillos. alicates y pinzas. llave de tuercas e inglesas. al menos durante los últimos cinco años debido a la presión en precios y márgenes del sector de supermercados. En contraste. este último desarrollo ha sido benéfico para la venta de brocas de desarmadores. en tuberías de cobre México ocupa la decimoquinta posición como proveedor. Mientras que las llaves de tuercas se utilizan comúnmente para la reparación de autos. Los productos pétreos.8% Estados Unidos y el 15. Los desarmadores y brocas representan un sector importante en el mercado de las herramientas de mano que durante la primera mitad de los años 90 representaron el 15% del total de las ventas al menudeo. 16. las cuales normalmente necesitan remplazarse más rápidamente debido a la mayor resistencia del acero utilizado en la manufactura de tornillos. ónix.9%. que ofrecen las tiendas de “Hágalo usted mismo” y ferreterías. 8. y Noruega. seguido por India. el mercado de brochas y rollos ha sido ampliamente estable en términos de volumen. 14.35%.3%) y Noruega (9. Así por ejemplo. Polonia 11% y Suiza con el 10%.4% del total. El uso de los taladros manuales. República Checa y Estados unidos. se identifican: tubería y accesorios de acero. Esto ha reflejado por consecuencia la demanda por brocas de taladros eléctricos. granito. en parte como resultado de una inundación de productos a precios bajos seguido por la introducción de presentaciones con varios productos.4% del total. que importa la Unión Europea. Con relación a los productos de cerámica. 178 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . De hecho. Esto también ha reflejado la competencia por pulidoras eléctricas durante la primera mitad de los años 90. Las llaves inglesas únicamente. representaron más del 50% del total de las compras realizadas por el consumidor. cantera. 14.8% respectivamente. alámbricos e inalámbricos en los últimos años. seguido de Suiza (13.2% del total de importaciones lo provee China.7%. A pesar de una baja en el mercado de pintura al menudeo durante la primera mitad de los 90’s. China es el principal proveedor. Nuestro país está en el lugar número 35.Las ventas de desarmadores y brocas.6 y 7. Los principales proveedores en este sector son: China 16. las ventas se ha elevado ligeramente desde el comienzo de los años 90’s. herramientas para medir y marcar. con una participación del 17%.

ISO 9004. agua. es conveniente implementar un sistema de políticas y normas que cumplan con la serie de Estándares Internacionales ISO 9000 – 9004.7 ASPECTOS TÉCNICO NORMATIVOS Para entrar al mercado europeo y mantenerse. que el sello CE no equivale a una garantía. excepto para el Reino Unido.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En principio. Para el sector de materiales para la construcción acordó eliminarlos a fin del periodo señalado.gob. Los fabricantes deben colocarse en el lugar del consumidor y ajustar el producto a las demandas. Su objetivo es la protección a las partes agraviadas en el caso de que daños físicos o materiales se presenten. Las leyes se adaptan a un sistema uniforme europeo. consecuencia de un producto defectuoso. • Criterios de calidad Uno de los factores principales que determinan el buen desempeño de cualquier organización es la calidad de sus productos. La serie de Estándares Internacionales (ISO). no hay requisitos oficiales que puedan constituir una barrera para los exportadores de países en desarrollo. aire. • El sello CE En 1993 la UE introdujo un nuevo sello de aprobación en materia de medio ambiente. el sector “Hágalo usted mismo” no es la excepción.economia-snci. un aspecto muy importante para incursionar y permanecer en el mercado es: la “responsabilidad del producto”.8. debido a fallas en los productos. Básicamente todas las clasificaciones de productos tienen la oportunidad de portar el símbolo. 8. Esto se mide tomando en cuenta: la cantidad de desperdicio que el producto produzca. así como hacer todo lo posible para evitar cualquier falla que pueda ocasionar daños También se responsabilizan de colocar de los sellos de conformidad “CE“ de la UE. Este sello se otorga a los productos que a lo largo de «la vida del producto» (desarrollo. entre 1995 y el 2000. Sin embargo. Las condiciones para que un producto pueda portar este sello se encuentran separadas de acuerdo a los diferentes tipos de productos en los distintos países de la Unión. lo que representará una ventaja competitiva. En la página web de la Secretaría de Economía es posible consultar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea www. daño ambiental. lo que facilita al empresario mexicano su exportación. a la Unión Europea. En los últimos años se ha presentado una tendencia en Europa para mejorar continuamente la calidad de los productos con el objeto de mantener una buena posición dentro del mercado.5 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea se comprometió a disminuir. Esto dio lugar al desarrollo de un sistema de políticas y normas de calidad que complementan las especificaciones técnicas que cualquier producto debe de tener. Es importante destacar.mx 8. ruido y en general todas las consecuencias que pueda tener en el sistema ecológico. por lo que actualmente este es un sector libre de aranceles. los aranceles de los productos manufacturados. contaminación de tierra. fabricación. Es obligación y responsabilidad del productor de responder por los daños causados al consumidor. comprenden una racionalización de los diferentes enfoques de varias naciones sobre el tema de «calidad». ISO 9000 . causen menos daño al medio ambiente. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 179 . únicamente indica que el producto cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Unión Europea. Las dimensiones de los productos deben ser en sistema métrico decimal. introducción en el mercado y uso).

.Sistemas de calidad: modelo para garantía de calidad para la fase de control o de prueba. de acuerdo con el Reglamento de Contratación para la Ejecución de Obras – VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen). que establece los principios legales de los contratos de las obras. Guías para las diferentes fases del proceso de producción ISO 9001.-Normas para la garantía de calidad. normas técnicas para la determinación de la impermeabilidad (DIN 52102).. cuyos datos son: Instituto Alemán de Normatividad DIN Deutsches Institut für Normung e.: +49 30 26 01-23 32 (contacto – Sr. y prueba de flexión (DIN 52112).Un gran número de compañías europeas están comprometidas con implementar estos estándares y muchas de ellas ya tienen la calidad necesaria para obtener el certificado correspondiente. Albrecht Geuther) Fax. proceso de valoración de la resistencia ante la erosión (DIN 52106). Las compañías que ya han implementado el certificado ISO 9000 han experimentado dos aspectos importantes que son: un muy buen comienzo con respecto a la competencia y un manejo de la compañía más eficiente y económico. 180 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . los consumidores prefieren adquirir productos que cumplan con lo dispuesto por el Instituto Alemán de Normatividad .. Algunas de estas normas..). Es importante mencionar que para el mercado holandés los importadores. instalación de manufactura y servicio post-venta.ISO 9000. es una garantía adicional para el cliente de que sus necesidades y expectativas sobre el producto serán cumplidas. demandan que los productos que cumplan con las normas «NEN» (equivalentes a las normas NOM mexicanas). para la determinación de la capacidad higroscópica (DIN 52103). ISO 9002.V. 10772 Berlin Tel.Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en la producción e instalación.Manual 79 comprende las normas específicas que se aplican a las piedras naturales. normas impuestas por la industria holandesa en particular por el Instituto Holandés de Normalización (NNI). Un gran número de importadores/consumidores finales en Europa Occidental negocian únicamente con proveedores que utilizan las normas ISO. Así se derivan especificaciones técnicas para contratos de obras con piedra natural (DIN 18332).de El DIN . entre otras. ISO 9003.: +49 30 26 01-11 94 E-Mail: geuther@aoe. prueba del paso del punto de congelación al deshielo (DIN 52104).din. mismas que en muchos casos son equivalentes a las normas NEN. incluso demandan que los productos de importación cumplan de igual forma con las normas alemanas DIN o con las normas inglesas BSS. El certificado ISO 9000 consta de las siguientes formas: Guía principal . Para el caso de Alemania. Tener un buen sistema de calidad que permita obtener la certificación de los productos. Guías para los sistemas de calidad ISO 9004: Lineamientos de calidad y elementos necesarios para la guía de calidad. especificaciones y medidas normalizadas para revestimientos de fachadas con piedra natural.Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en diseño o desarrollo. V. prueba de presión (DIN 52105).DIN (Deutsches Institut für Normung e.

para cumplir con la certificación. - También hay que señalar que actualmente. Los organismos europeos de normalización: CENELEC (para productos eléctricos). presentación. sino que además se ha vuelto parte crucial del proceso de diseño. todo esto con objeto de facilitar el libre comercio dentro de la misma. Sin embargo. Es importante no confiarse del seguro de transporte. ETSI (para telecomunicaciones e información tecnológica) y CEN (para otros productos) en conjunto con las organizaciones nacionales. los estándares técnicos son los que especifican cómo lograrlo. etiquetado y embalaje El empaque tiene que estar diseñado de tal forma que: Proteja los productos de cualquier daño que pueda ocurrir durante la larga cadena de transportación. por lo que su venta no es permitida en el segundo. el producto y el empaque lleguen a su destino final en perfectas condiciones. Por un lado. no el dinero del seguro. Una de las tareas principales de la Unión Europea es remover las barreras técnicas y armonizar todas las leyes nacionales. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 181 . y posteriormente vendidos a otros países miembros. el material de empaque no sólo representa parte del proceso de producción. tienen que pasar una prueba realizada por un instituto de certificación asignado por el gobierno • Empaque. la UE ha establecido directrices que armonicen la producción y venta de diversos artículos tomando en consideración aspectos tales como seguridad. pues al importador le interesa el producto. Mientras que los productos con un mayor factor de riesgo o que no hayan sido fabricados de acuerdo a los estándares técnicos. no existe una norma establecida en cuanto a la calidad. sanidad. La Comisión Europea está ya en el proceso de creación de reglamentos para varios tipos de productos. para que ambos. las directivas establecen las pautas a las que el producto debe de acatarse. almacenaje. convirtiéndose en un factor decisivo una vez que los productos de importación en cuestión penetren todos los mercados europeos. Respete los estándares.En lo que respecta a las herramientas. lo cual disminuye el libre acceso dentro de la UE. y por otro. desarrollo. Las normas y estándares son los requisitos esenciales comprendidos en las directivas europeas. Los gobiernos nacionales estarán obligados a hacer nacionales estas directivas en un plazo máximo de dos años. Una máquina hecha de acuerdo a las regulaciones de un país frecuentemente no cumple los requisitos de otro país miembro. El principio del nuevo enfoque adoptado por la Unión en 1984-1985 para la uniformidad de los reglamentos técnicos está basado en una legislación de la Unión en materia de estándares y especificaciones de fabricación. manejo y transporte. Una vez que esto suceda. A este respecto. están creando estándares a nivel europeo con el objeto de indicar a los fabricantes cómo acatarse a las normas y reglamentos. Los estándares europeos sustituirán gradualmente a los estándares nacionales conforme las partes involucradas encuentren una mejor respuesta en las leyes europeas y no en las nacionales. los estándares europeos serán válidos a través de toda la Unión Europea. leyes y regulaciones ya existentes en el mercado de destino especialmente de carácter ecológico. medio ambiente y protección al consumidor. estas normas incluyen especificaciones técnicas para el desarrollo y elaboración de los productos. Un fabricante de productos con bajo factor de riesgo puede comprobar que sus productos cumplan con las directivas europeas mediante pruebas realizadas por el mismo fabricante. en el futuro próximo cualquier empresa europea podrá vender libremente sus productos en cualquier país de la UE. Los países de la Unión Europea establecen diferentes requisitos para los productos que son importados.

pesos y contenidos. cubiertas con plástico transparente para facilitar la presentación visual. Aunque algunas herramientas son vendidas por separado. mientras que el segundo tipo.Existe un número de alternativas para el empaque de exportación de los productos: Contenedores a granel. Existen dos tipos de embalaje. materiales no reciclables o materiales de empaque hechos de dos capas de sustancias diferentes. demandas que los exportadores deberán de cumplir. y por tanto no reciclables. ya sea como protección al medio ambiente. sus características y el tipo de materiales con el que está elaborado. se refiere a unir productos de diferentes tamaños. tiene que cumplir las regulaciones de empacado y etiquetado que exigen las leyes así como las demandas específicas del importador. por ejemplo. mercurio o hierro. 182 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . deberán de ser evitados. Por último. Recientemente. mientras que productos para usos industriales son introducidos en el mercado por los agentes del fabricante. presentación (muchas veces con ganchos para colgar). de diferentes materiales Cajas de cartón o de madera Cajas de tablas de fibra corrugada y sólida Cilindros de fibra Contenedores de plástico expansibles o rígidos Bolsas de plástico y tela Diferentes materiales para la prevención de corrosión durante el transporte El etiquetado debe especificar el nombre completo del fabricante. ocurre por medio de los siguientes canales: Agente comercial — importador – mayorista – distribuidor mayorista – asociaciones de compradores – cooperativas – comercializadoras. Cabe señalar que los exportadores tienen que escoger cuidadosamente los materiales que se vayan a utilizar para el empacado. de PVC. para que el exportador pueda empacar el artículo. es la película de polietileno o de PVC. con un mínimo o sin empaque o información. transporte y almacenamiento. los gobiernos europeos se han comprometido en proteger el medio ambiente de substancias nocivas utilizadas en distintos empaques. El primer tipo se refiere a agrupar cargas de tamaño y peso iguales. cadmio (para colorantes). que unifica y protege la carga. por la dificultad para deshacerse del empaque o porque sea de carácter tóxico. Generalmente. los minoristas requieren de artículos preensamblados y pre-empacados. que facilita su manejo y gobierna mejor sus elementos durante las operaciones de carga. Esto es especialmente importante en productos pequeños y en herramientas como desarmadores. El uso. aunque no menos importante. En ambos casos. descarga. • Logística y distribución La mayor parte del comercio de materiales de construcción para la Unión Europea. el origen del producto. llaves de tuercas y cinceles. estirable o encogible. la mayoría tiene diferentes tipos de empaques y normalmente llevan una tarjeta impresa con las instrucciones de uso u otra información. los homogéneos y los heterogéneos. pues hay leyes que prohíben el uso de ciertos materiales. dependiendo de la clasificación de los artículos y de la forma en que serán vendidos. si un exportador quiere ser proveedor de productos para tiendas al menudeo/mayoreo del sector de “Hágalo usted mismo”. los distribuidores prefieren importar a través de un agente que garantice calidad y tiempos de entrega. o sustancias químicas a base de cromo. Los empaques son de gran importancia en la mercadotecnia de las herramientas de mano y necesitan cumplir las funciones de exhibición. Un material de embalaje eficiente. Los productos para uso final normalmente se importan y distribuyen por medio de agentes o centros de distribución.

Las ventajas de usar este canal de comercialización son: • Toda la mercancía se embarca a una misma dirección. es indispensable que ambas partes estén plenamente de acuerdo con todas las cláusulas del contrato de distribución cuando éste se llegue a firmar. Con la apertura de las fronteras en Europa. • Permite la posibilidad de obtener un cierto nivel de ganancia en un corto plazo y sin necesidad de alta inversión. Él es también el vínculo más importante y el canal más utilizado entre el mercado y el fabricante – importador. Así mismo es recomendable que el agente o el importador cuenten con bodega o almacén propio. El mayorista desempeña un papel de intermediación entre las cadenas de tiendas y la industria. Grandes embarques / cargamentos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 183 . Selección sencilla del comprador interesado. Muchos importadores o fabricantes venden exclusivamente a mayoristas. Finalmente. El proveedor no puede darle un seguimiento al ciclo de venta de sus productos. medios de transporte. distancias y seguros. Regularmente ellos tratan de conseguir contratos por cada producto por separado. Este agente se encargará de la supervisión de calidad del producto en cuestión. El margen de ganancia del importador o mayorista es de un 30 a un 40%. En ocasiones también los compradores hacen los pedidos directamente al fabricante. Si las transacciones con el agente se terminan. con el fin de poder ofrecer a sus compradores una gama extensa de productos. quienes son el eslabón entre el producto nacional. Es conveniente trabajar a través de los siguientes esquemas: Agente comercial – importador: Las empresas europeas prefieren trabajar a través de un agente comercial. así como de que se cumplan los tiempos de entrega de acuerdo a lo pactado. en general la bodega de la asociación de compradores. con información sobre el puerto de embarque y de destino. las ventas también. productor extranjero e importadores Asociaciones de compradores: Este canal de distribución es totalmente independientemente del comercio mayorista. Este porcentaje oscila entre el 8 y 20%. el cual trabaja por comisión.europeos. al que ellos ya conocen y le tienen confianza. La comisión es regularmente un porcentaje de la cantidad que se haya negociado. • Todo se factura a una misma compañía. Es importante seleccionar al agente tomando en consideración la experiencia y el conocimiento que éste tenga del mercado europeo. ya que generalmente aplicarán las leyes del país importador.El exportador debe contar anticipadamente con información que permita conocer los antecedentes del cliente europeo. el mayorista abastece de igual forma a los mercados intra . Las desventajas son: • • • • El proveedor no llega al mercado o no tiene la oportunidad de conocerlo. fechas de embarque. pero demandan que el contrato se cierre con el agente. Sus principales ventajas son: • • • • Eliminación de los costos de un intermediario. Una sola orden con embarque a una misma dirección. Las ventas al mayoreo ocupan un lugar importante para el comercio de materiales y productos para la construcción.

en el mercado de materiales para la construcción y ferretería. dependiendo del producto. Este conocimiento del mercado y sus múltiples contactos de negocios les permite encontrar un comprador y un vendedor para muy diferentes rangos de productos.Salón Nuremberg. El margen de ganancia del detallista es de alrededor del 50% del precio de compra. Algunas de las ferias que se realizan en Europa son las más importantes de su género en el mundo. Asimismo. Cabe destacar la importancia que tienen las tiendas departamentales del tipo “Hágalo usted mismo”.8 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Las ferias internacionales son un excelente escenario que permite dar a conocer las características y propiedades del producto. Cobro de las comisiones al exportador. muebles para baño.de Otra manera para la consolidación de negocios en Europa es la adquisición de agendas individuales de negocios.International Exhibition Birmingham.International Building and Construction Exhibition BATIMAT . en lo que a precio y calidad se refiere. materias primeas y maquinaria Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www. Alemania Internacional BAU . Normalmente operan con base n contratos de exclusividad. teniendo como destino los mercados donde hay alguna oficina de representación de Bancomext. que consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. El 45% de éstas pertenece a alguna cooperativa.International Building Exhibition CONSTRUMAT International Building Exhibition CEVISAMA . Alemania INTERBUILD . se puede contactar. Reino Unido París. La comisión que se maneja cuando se usa este canal de distribución es de alrededor de un 4%. España bienal 1 vez al año Abril 2005 febrero Construcción Cerámica. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. a empresas que demandan exactamente el producto exhibido. España Valencia. Francia bienal bienal Abril 2006 2005 Barcelona.auma-messen. Tal es el caso de: Lugar Frecuencia bienal anual Fecha de realización Mayo 2005 enero Tipo de productos Piedras Naturales y Maquinaria para su Elaboración Materiales de Construcción. El margen de ganancia de una comercializadora varía entre el 8 y el 25% o más. evaluar el mismo con respecto a otros productos similares de la competencia. vidrio.Las desventajas son: • • Dependencia de una sola organización compradora. 184 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería .Salón Internacional Munich. por lo que pueden realizar un análisis profundo de las posibilidades de venta de algún producto. Sistemas de Construcción. También. Comercializadoras: Algunas de estas empresas han existido por más de cien años por lo que tienen gran experiencia y conocimiento del mercado. Restauración de Edificios Construcción Sistemas de construcción y renovación de edificios Nombre de la Feria Stone+Tec . en dichos eventos. 8. recubrimiento.

En el centro de este crecimiento están los programas de software. sino también en la forma de comprar. cada vez con mayor insistencia. los servicios de NTIC son considerados el elemento fundamental para el desarrollo de la industria en el futuro cercano. de aprender. El desarrollo casi exponencial de la Internet y la velocidad con la que las nuevas tecnologías han sido implantadas y asimiladas en los países desarrollados.9. que en la actualidad llega prácticamente a todos los ámbitos de las actividades pública y privada (lo que incluye gobiernos.INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y DEL SOFTWARE 9. ha permitido que una proporción cada vez mayor de sus habitantes tenga acceso a servicios en línea.1 ANÁLISIS DE MERCADO • El contexto mundial La transición hacia una economía digital. proveedores fuera de sus fronteras. La proliferación de las computadoras personales en los años 70 trajo consigo una mejora notable en la eficiencia de los individuos y las organizaciones. Por el contrario. en los países en desarrollo. empresas e individuos). a buscar. así como a un gran número de equipos electrónicos en toda clase de aplicaciones. El fortalecimiento de la industria de servicios de NTIC está atrayendo al personal capacitado de las empresas de otros sectores. Dentro de los servicios incluidos en las NTIC encontramos: Mantenimiento y soporte de hardware Mantenimiento y soporte de software Consultoría Seguridad Desarrollo e integración Educación y capacitación Administración de NTIC Administración de negocios NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 185 . la implantación ha sido más bien lenta. Por esto. Esta brecha se conoce como “digital divide” o brecha digital. que hacen funcionar a las computadoras grandes y pequeñas. mejor conocidas por sus siglas en inglés NTIC. lo cual hace que la diferencia sea cada vez mayor y que comparativamente se tenga un número más grande de individuos al margen de los beneficios de la era digital y de las oportunidades que conlleva. El ritmo de crecimiento de esta demanda supera ampliamente al del promedio de la economía mundial y está obligando a los países de mayor consumo como Estados Unidos y Japón. ha dado lugar a una cada vez mayor demanda de productos y servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. que se inicia un cambio profundo que no sólo ha impactado la forma en la que las organizaciones efectúan sus funciones. Además las empresas especializadas en suministrar estos servicios pueden obtener economías de escala al proveer a un importante número de empresas de otros sectores. pero es hasta cuando el desarrollo de la tecnología de redes y las telecomunicaciones permitieron conectar a estas computadoras entre sí. de divertirse y de comunicarse.

en cada país hay empresas locales que atienden los proyectos de menor tamaño. En el ramo de software. Irlanda).I. los principales productos objeto de transacción son: En el ramo eléctrico: • Exportación: Cables 35%. Especialistas en Internet Proveen una combinación de creatividad.. Estados Unidos. como así ha sido el caso de fábricas de semiconductores recientemente establecidas en Europa: AT&T— Lucent Technologies (Madrid. Taiwan. Integradores Contribuyen con un conocimiento profundo de la tecnología. partes eléctricas 34%. computadoras 23%. Australia.6% Reino Unido 0. Canadá 0.5% y otros 1. lámparas e interruptores 38%.8%. Originarios de: Estados Unidos 81%.Los protagonistas en la industria de servicios de NTIC se agrupan en 6 segmentos como a continuación se muestra: Especialistas en Redes Aportan un conocimiento profundo de la tecnología de redes. China. motores 11% y transformadores 10%. Así. Con destino a: Estados Unidos. Dueños de la Tecnología Aportan un conocimiento profundo de los productos. • Importación: Partes eléctricas de nueva tecnología 46%. Actualmente. así como la nueva situación en la U. han cambiado drásticamente el panorama. España).E. Fuente: IDC El mercado internacional de servicios de NTIC está dominado por grandes empresas transnacionales. Corea 5% Malasia 3% y otros 5%. a nivel mundial. Así la tendencia más importante en este ramo es la subcontratación de grandes empresas manufactureras que se establezcan en regiones próximas a los principales mercados mundiales. Originarios de: Japón. Analog Devices (Limerick. tecnología y visión estratégica. principalmente de Estados Unidos. circuitos impresos 5% y componentes pasivos 4%. sistemas para telecomunicación 8% y Radios 4%. Con destino a: Estados Unidos 96%. cinescopios 8%. Empresas de Outsourcing Combinan capacidades de procesos de negocio y administración de la infraestructura.UU y Japón. Israel. La evolución del sector a nivel internacional. que participan en proyectos de alto valor. Además. Irlanda). Mientras que los principales desarrolladores son: Estados Unidos. • Importación: Semiconductores 24%. Canadá. Consultores Aportan un conocimiento profundo de estrategia y procesos de negocio. se experimenta un constante cambio tecnológico con expectativas de crecimiento para los próximos años y fuerte tendencia hacia el e-commerce. Mercado de Servicios de N. Irlanda. Alemania y Japón. transformadores y motores de bajo consumo 12%. Para este sector los principales países consumidores son Estados Unidos. Betatherm (Galway. muchas de las empresas se han fusionado con homólogas procedentes de EE. En el ramo electrónico: • Exportación: Televisores 25%.T. 186 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . Corea. generadores. la situación del sector en Europa estaba dominada por compañías locales. Centro y Sudamérica. algunas veces en sociedad con las grandes empresas internacionales. - - • Análisis del mercado europeo Hasta hace muy pocos años. India y Filipinas. Japón 6%.C.

ofreciendo las siguientes ventajas: Acceso directo al mercado europeo en tecnologías de información. Alemania). Alemania). lo que dificulta su capacidad de reacción. En resumen la industria electrónica europea ha aumentado su producción pero está perdiendo posiciones a nivel internacional. debido a la introducción de criterios de libre competencia en la actividad de los operadores y por la implantación de nuevos servicios surgidos de la expansión experimentada en la década pasada.). seguido por comunicaciones (20%). R. R.).). Así llama la atención la presencia de líderes mundiales como Infineon (antes conocida como Siemens Semiconductor). Italia y Reino Unido.U.U. Por otra parte. Intel (Leixlip. La industria microelectrónica en Alemania es una las de más rápido crecimiento y un buen ejemplo lo constituye la producción de wafers de 300 mm para semiconductores y microprocesadores con tecnología de 0. pues el este de Alemania ha seguido atrayendo grandes inversiones en plantas de microelectrónica. Es por ello que el gobierno alemán he puesto mucho interés en perfilar el futuro de la industria. y Corbeil—Essonnes.U. Robotron Dresden y Nachrichtentechnik Leipzig. Las expectativas más favorables se centran en el sector de las telecomunicaciones.). tanto la producción como el empleo están concentrados en cuatro países: Alemania. Microelectronics Erfurt. National Semiconductors (Escocia. Irlanda). líderes en sus respectivas ramas. sólo en comunicaciones hay un balance neto positivo. Además. y Toshiba (Braunschweig.Burr—Brown (Escocia. por este orden: las computadoras (47%). A la hora de buscar proveedores. La necesidad de importar material abre una importante oportunidad para las empresas mexicanas como abastecedoras de las distintas importaciones de la Unión Europea en este ramo. En términos generales. debido esencialmente a las necesidades de infraestructura en los países del Este de Europa.13 micrones. Alemania).U. mostrando el resto de los sectores una clara dependencia de las importaciones. General Semiconductor (Macroom. Irlanda). International Rectifier (Turin. Francia.UU. El sector informático está también abriendo posibilidades en software y servicios. R. Alemania). Medon.U. Motorola (Toulouse. las empresas europeas de equipos se abastecen de componentes importados de Japón (cuya producción es 5 veces la europea) y de EE. R. DEC (Escocia. la producción europea en buena medida se produce por empresas de esos países. • Alemania Ya desde tiempos de la RDA. ITT (Friburgo. Si analizamos el sector de forma específica.). Alemania. Reconocidos institutos universitarios de investigación. Excelentes condiciones de infraestructura de telecomunicaciones y logística. IBM (Sindelfingen. Fujitsu ME (Durham R. Acceso a una base de recursos humanos altamente calificada. Alemania del Este contaba con algunas de las empresas más innovadoras en el sector electrónico entre las que destacaban: Carl Zeiss Jena. lo que implica que Europa se convierta en importador de productos electrónicos. Tokyo Electron.U. Francia). A continuación se ofrece un análisis específico de la situación del sector en algunos países europeos. En los últimos años esta tendencia se ha acentuado. y Escocia. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 187 . Hitachi (Landshut. El mercado electrónico europeo representa actualmente el 22% del total mundial. empresas todas ellas que han apostado por invertir en dicho país. Francia. Italia). NEC (Escocia. 22 institutos Max Planck y 25 institutos Fraunhofer. AMD. este sector atraviesa una situación de transformación profunda. X-Fab y ZMD. R. Texas Instruments (Freising. ). electrónica de consumo (18%) y componentes electrónicos (15%). Por sectores. observamos que los productos más demandados son. porcentaje que supera su propia producción (18%).

Sin embargo y dentro de la industria. el mercado de los servicios de telecomunicaciones (servicios portadores y telefonía. las exportaciones mexicanas hacia Francia no son significativas. desarrollo e innovación. como Philips.181 millones de Euros. por eso existen instituciones que ponen a disposición la más alta investigación de calidad tecnológica y que soportan las actividades de investigación y desarrollo. comercio electrónico.455 millones de Euros. El esfuerzo de la industria electrónica y las telecomunicaciones en I+D creció un 11 por ciento y se situó en 1. Fuera del marco de la inversión francesa en México. el mercado de la industria de equipos y componentes electrónicos. Atractivos paquetes de incentivos destinados a reducir el gasto en inversión. Con estos antecedentes del sector electrónico holandés se puede decir que se ha creado ya una industria muy fuerte.381 millones de Euros. La industria española de electrónica y telecomunicaciones alcanzó en 2002 un valor de mercado de 43. versátil y con retos externos importantes. Thomson Tube Components. que incluye los componentes electrónicos. Schneider Electric. transmisión de datos. 188 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . Programas gubernamentales de subsidios para el entrenamiento de personal. está el hecho de que 70% de las empresas pertenecen a la categoría de PYMES. se redujo un 15 por ciento. la exportación mexicana a Francia está limitada a televisores y monitores de Thomson. audiovisual. • España El sector español de electrónica y de telecomunicaciones incluye los sectores de componentes. • Países Bajos La industria electrónica y electrotécnica en Holanda es poco más de una sexta parte del total de la industria manufacturera. El sector emplea a 10. A la inversa. contenidos electrónicos e Internet. hasta 13. • Francia En México. Concesión de licencias rápida y de manera sencilla. incluso para empresas extranjeras. telecomunicaciones. cabe distinguir diferentes comportamientos: por un lado. Muchas de las grandes compañías se han establecido en el extranjero. con un incremento del 13 por ciento respecto a 2001. Legrand. Gemplus. Los Países Bajos son casa de varios gigantes globales en la industria electrónica. Por otro lado.926 millones de Euros. la inversión francesa en el sector electrónico es conocida gracias a la presencia de fuertes líderes de la industria como: Alcatel. lo que representa un incremento del 3 por ciento en relación con el ejercicio anterior. servicios móviles. informática. como evidencia de esto. Ascom Monetel. Estas empresas han creado un ambiente en el que las pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy importante para el sector. la electrónica profesional y la telemática. y juntas emplean a más de la quinta parte de la fuerza laboral nacional. servicios de telecomunicaciones por cable y servicios de valor añadido) alcanzó los 29. Alsthom. Al mismo tiempo. El gobierno de Holanda apoya la cooperación entre la ciencia y los negocios. por lo que es uno de los componentes más importantes de del sector industrial holandés. Estas empresas surten mayoritariamente el mercado interno y de exportación hacia la región TLCAN.- Modelos innovadores de flexibilización del trabajo que permiten una rápida respuesta a cambios en el ciclo de demanda. equipos electrónicos. empresas extrajeras han aprovechado los beneficios de Holanda para hacer negocios.521 personas en las áreas de investigación.

aparatos de grabación o reproducción de sonido. máquinas. la cual. Otro factor importante a resaltar es el porcentaje tan pequeño al comercializar estos productos con la Unión Europea. Además. las empresas e instituciones académicas británicas están realizando grandes avances en el campo de la ‘realidad virtual’.66% lo que México exporta a la Unión Europea y un 10. pues es solamente un 1. calderas. Benelux.91 Fuente: World Trade Atlas. automóviles.31 70.484. entre otras cosas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 189 . China e Israel. Además.97% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 66. partes de estas máquinas o aparatos capítulo 85: Máquinas. Suiza e Irlanda. en la industria de las tecnologías de información. según se muestra en el siguiente cuadro: México: Balanza comercial de la industria electrónica (Millones de Dólares) Var.• Reino Unido Muchas de las principales compañías electrónicas del mundo tienen sus plantas en el Reino Unido. aparatos y material eléctrico y sus partes.92 -3.343. que al día de hoy genera empleo directo para 40. productos farmacéuticos y máquinas herramientas.692.% 03/02 0. con la consiguiente adquisición de un mayor posicionamiento del país. Su área de influencia abarca un amplio espectro de aparatos y tecnologías desde scanners médicos hasta chips de silicio. el software matemático y paquetes de visualización de datos.66 2003 66. Francia. El sector electrónico en el Reino Unido es reconocido por ser una fuente de innovación y mejoras en la productividad en el área de negocios y comercio.38 -1. Paralelamente a la llegada de inversión. el Reino Unido representa la base manufacturera de un gran número de empresas multinacionales.61 2002 66. Los productores británicos de software tienen gran éxito en mercados especializados como la inteligencia artificial. tanto en las importaciones como en las exportaciones. Sus principales mercados de exportación son Estados Unidos. 9. aparatos y artefactos mecánicos.632. 2004 Mientras que para el mercado europeo las exportaciones del sector han disminuido en más de un 20% en los últimos años.207.357. Alemania.05 66. Podemos observar que tanto las importaciones como las exportaciones a nivel mundial se han mantenido más o menos estables en los últimos años.20% -1. el sector incluye un amplio número de plantas manufactureras hasta centros de investigación que trabajan en la nueva generación de partes y aparatos electrónicos.000 personas. se emplea para diseñar edificios.07% lo que importa de la Unión Europea. que producen computadoras y otro tipo de hardware en el mercado europeo.2 PRESENCIA DE PRODUCTO MEXICANO Analizando la industria electrónica bajo los dos siguientes capítulos: capítulo 84: Reactores nucleares.589.72 67. como podemos observar en la siguiente tabla.957. y las partes y accesorios de estos aparatos. lo que ha disparado la inversión hacia el país. aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión. incluyendo fibras ópticas y redes. una de las zonas de mayor desarrollo en el sector es la región de Escocia (el llamado ‘Valle de Silicio’ o ‘Silicon Glen’). Por poner un ejemplo.96 -14. además de nuevos mercados atractivos como India.

77 7.633.53 6. el diseño. se abren un sinfín de oportunidades.600.102. particularmente en España. oficialmente constituida en 1997 y especializada en NTIC.29 2003 1. para México.Goldmine (Administración de la Relación con el Cliente) Ingenieros en sitio (Outsourcing) Renta de equipo de computo • Desarrollo de software El desarrollo de software se hace siguiendo una serie de pasos que inician con la concepción de la idea. Importaciones de la industria electrónica (Miles de Dólares) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Italia 2003 150.32% 10.E.14 -5.688. que ofrece los siguientes servicios: - E-Learning Plataforma de Colaboración CRM . 190 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .82 -5.034. la instalación y finalmente el mantenimiento. con propósitos de eficiencia y costo.401. ha permitido el establecimiento de una cadena global en el proceso de producción.447. existen empresas como Softtek.25 (Millones de Dólares) Var. ofreciendo los siguientes servicios: Administración de Proyectos Auditoria de Proyectos Servicios de Consultoría y Reingeniería de Procesos Implantación y parametrización de Meta4 (programa de optimización de recursos humanos) Actualizaciones Meta4 Programación de conceptos con LN4 (software especializado para programación) Consultoría Técnica y Desarrollo de Módulos Específicos Otra empresa que también ha conseguido presencia en España es OpenTec.583 Fuente: UNSTAD .39 Fuente: World Trade Atlas 2004 A continuación se muestran los principales países europeos importadores de productos electrónicos. .83% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 1.807 83.2003 9.3 OPORTUNIDADES EN EL MERCADO EUROPEO Si bien México no cuenta con una presencia consolidada de la industria del software en Europa.047.585.74 6.82 -4.% 03/02 -21. países como la India han logrado establecer una sólida posición en la industria y.México: Balanza comercial de la industria electrónica con la U.05 2002 1. que ya han incursionado en este mercado. El hecho de que sea posible distribuir las diferentes etapas del proceso en diversas localidades.244 53. lo que implica que son mercados de mayor oportunidad para las empresas mexicanas. las pruebas.377 99. Gracias a esta cadena global.273 62. la programación.

el mercado europeo representa para las empresas mexicanas un nicho importante para el desarrollo de acuerdos comerciales y/o de recepción de inversión. ya que existen todavía áreas en las que la implementación de nuevas tecnologías así como la recepción de asesoría especializada serán el factor determinante en el mejoramiento de la industria. Ambas son áreas de oportunidad importantes para los proveedores de off-shore services. Se distinguen dos modalidades de comercio electrónicos: Mercado Business-to-Business (B2B) Mercado Business-to-Consumer (B2C) En conclusión. De manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos. se espera que un número importante de compañías europeas mande sus aplicaciones de software vía outsourcing a diseñadores mexicanos. Cabe señalar que las principales oportunidades de las empresas mexicanas en este sector se encuentra en el área de ensambladoras de producto final. así como las que surjan alrededor de las actividades de off-shore. Las empresas con desarrollo de servicios off-shore pueden asumir esta área de oportunidad asignando más esfuerzos. como handhelds. recursos y conocimiento en vías de obtener un mayor desarrollo. principalmente manejado por un mercado de demanda media para este tipo de aplicaciones. Igualmente se ha detectado demanda para partes y componentes de CD’s. desarrolladores de nuevos productos y ofreciendo servicios de subcontratación en el ámbito internacional. Desarrollo de sistemas de informática móvil . también puede ser una oportunidad a tomar en cuenta.Se esperan oportunidades en el área de servicios de consultoría.Las empresas mexicanas en el mercado de desarrollo de software han identificado las siguientes áreas de oportunidad: Localizing – En esta actividad se debe de tomar en cuenta dos aspectos: la traducción al idioma de origen y la adaptación a las prácticas de negocio y sistemas utilizados por la empresa. monitores. videocaseteras y radios. Servicios de consultoría . cables y aparatos móviles de comunicación. Software empaquetado y mercado de aplicaciones específicas . La demanda de aplicaciones para Internet y la adopción del comercio electrónico es posible que implique un crecimiento anual relativamente alto al menos en los próximos cinco años. Demanda para aplicaciones de Internet y comercio electrónico .El IDC prevé que el software empaquetado en México así como el mercado de las aplicaciones continuará creciendo durante los próximos años. tarjetas con circuitos impresos. cómputo y telecomunicaciones. En específico según muestra la siguiente tabla: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 191 .El uso de Internet ha tenido el crecimiento más rápido en el segmento del mercado de las NTIC a nivel mundial y México no es la excepción.El desarrollo de sistemas para la informática móvil. funcionando como integradoras de la cadena productiva. tanto online como on site. Las principales posibilidades comerciales en el mercado europeo son productos de audio y video. walkmans.

La acepción de calidad en el ámbito de la Unión Europea responde a «la capacidad de un producto o servicio para satisfacer todas las expectativas del comprador» 9.Las empresas de la U.E.El nivel y el número de instituciones educativas mexicanas permite asegurar la disponibilidad del personal especializado que requiere la industria.Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Productos Arneses Circuitos impresos Componentes (resistencias.4 HÁBITOS DE CONSUMO En Europa. de 18 a 25 años. Costos bajos de operación (logística.Bancomext 9.) . Que pertenezca o sea miembro pro-activo de alguna organización en el país respectivo. Igualmente es aconsejable que esté interrelacionado con otras organizaciones similares en otros países. el consumidor toma en cuenta varios factores a la hora de adquirir o contratar servicios. fijos. han enfocado una parte importante de sus esfuerzos hacia el mercado norteamericano. Que el producto o servicio haya seguido los procesos de manufactura. México. X X X X X X X X X X X X X Fuente: México exporta electrónico – 2002 . que evite la practica de piratería del software.Los costos de operar un establecimiento de este tipo son sensiblemente más bajos. Que respete las leyes de propiedad intelectual y a su vez evite la piratería.K. Instituciones educativas de excelencia .El costo del personal especializado es hasta un 50% mas bajo que en la U. profesional y técnico. especializado . gracias a su ubicación. prueba e inspección que recomiendan los distintos organismos o entidades de calidad (como el ESI). Además. existe un alto porcentaje de mexicanos en edades promedio. etc) Computadoras Conectores Equipo electrónico radio/ TV/Comunicaciones Equipo de telecomunicaciones Teléfonos celulares Alemania España Francia Holanda X X X X X Suecia Dinamarca Noruega Finlandia U. 192 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . Cercanía con los Estados Unidos .E. A continuación se mencionan algunos: Que exista una oferta amplia de productos y servicios con diferentes atributos de calidad. con potencial de formarse como técnicos o profesionales. chips.5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Costo del personal. etc. puede constituirse en plataforma para aquellas empresas europeas que deseen incursionar en Estados Unidos de una forma más eficiente y competitiva. Que permita optimizar una economía de escala (hábito empresarial).

Los estándares de calidad han sido definidos por la SEI (Software Engineering Institute) para los EE.UU. entre otros): norma ISO 15504 I..6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA A continuación se describen los principales países competidores que concurren en el mercado europeo: Irlanda • • • • • Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Cercanía a Europa Idioma Infraestructura Ventajas Número de empresas Personal capacitado Certificaciones de calidad Posicionamiento Estructura comercial Costo Ventajas Empresas con experiencia Personal capacitado Costo Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Infraestructura Desventajas • • Costo Escasez. se recomienda llevar a cabo prácticas en los procesos que tiene la empresa apegados a SPICE. aún incipiente. el SPICE.nivel 3) para ser proveedores en este país. de relación entre cliente y proveedor. Gozarán de trato nacional que les garantice las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en la U.8 BARRERAS ARANCELARIAS A raíz de la firma del Tratado.9.E. En Europa se tiene otro sistema de evaluación. siendo ésta la principal barrera no arancelaria. 9.UU. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 193 . por medio de certificaciones como la norma establecida por la International Standard Organization ha que incluye los estándares más comunes del sector (como procesos de ingeniería. de la organización y del soporte. Recibirán el trato de nación más favorecida que extenderá los beneficios que la UE concede a otros países. el 100% de los productos industriales mexicanos gozan. y exigen niveles no menores de CMM3 (Capability Maturity Model . de la libertad de arancel en su ingreso en el mercado europeo (incluyendo el Software y las NTIC). A continuación se citan las principales normas del TLCUEM para los prestadores de servicios mexicanos: Los prestadores de servicios mexicanos podrán acceder al mercado de servicios de la U.E.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El mercado demanda muy altos estándares de calidad. con los siguientes derechos: • • • No se les impondrán restricciones que limiten el número de operaciones o de prestaciones de servicio en ese territorio. de personal India Desventajas • • • • • • • Ubicación geográfica Brasil • • • • • Desventajas Posicionamiento Infraestructura Israel Desventajas • Posicionamiento • • • Fuente: SEDECO 9. que no es tan demandado como el equivalente de CMM3 de los EE. desde el 2003. procesos de gestión. Sin embargo y de cara al mercado europeo.

10 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Existen distintas formas de pago dentro del proceso de exportación: • • • • Efectivo Cheque Transferencia Electrónica Cartas de crédito En caso de tener oficinas en Europa. software y juegos Tecnología de sensores. Alemania Praga. documentos y negociaciones. 194 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . técnica de medición y de ensayo Electrónica Ingeniería eléctrica Cable y satélite Electrónica. entre las principales para este sector podemos destacar: Fecha 10-16 marzo 16-18 marzo 5-8 abril 5-7 abril 13-17 abril 10-12 mayo 17-21 mayo 17-20 mayo 24-26 mayo 24-26 junio septiembre 27-30 septiembre País Hannover. Alemania Nurembarg. Ingeniería eléctrica y equipo electrónico Electrónica CAD/CAM y nuevas tecnologías en diseño de manufactura Computadoras. Alemania Milán. A través de éstas el banco avala.- Se consolidó el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguna de las partes firmantes del TLCUEM implemente una legislación más restrictiva. se aconseja emplear cartas de crédito. en ocasiones no requiere exhibir una factura como tal. Aunque la legislación mexicana para fines aduaneros. Italia Katowice. Checa Paris. sectores que quedan excluidos de las disciplinas de este capítulo. del transporte aéreo y del cabotaje marítimo. tales como: enmiendas. Rep.9 PROMOCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE Con el propósito de tener un mayor conocimiento del mercado europeo y dar a conocer las características de los productos mexicanos. Lo anterior se aplicará a la prestación de servicios transfronterizos y a la inversión en este sector. Asimismo se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito. Electrónico y del Alumbrado Nombre de la Feria CeBIT Pragoregula / EL-Expo Amper Micad HobbyTronic Computerschau Sensor + Test Intel ELTARG Mediacast HAM RADIO VIET ELEKTRO 9. Francia Dortmund. los compromisos contraídos por los importadores del país. lo más recomendable es visitar y participar en ferias internacionales. Polonia Londres. Alemania Viena. a excepción de los audiovisuales. se recomienda el pago por transferencia electrónica. de lo contrario. Checa Praga. software y servicios. fianzas. ante un proveedor internacional. Reino Unido Friedrichshafen. telecomunicaciones. Austria Bilbao. Internet y computación Ingeniería eléctrica y electrónica Industria Eléctrica. Rep. se recomienda contar con ella ya que es un instrumento clave para obtener financiamiento. - 9. • Documentación Toda exportación requiere de una factura comercial ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y sirve para demostrar la propiedad de producto o servicio proporcionado. España Tipo de Producto Tecnología de información.

H.org/ Software Engineering Institute (SEI) http://www.) http://www. Confirmación y Transferencia).edu/ Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) http://www. Dentro de este marco global. Medida.• Principales Organismos europeos European Software Institute (ESI): Este organismo se ha convertido en uno de los centros más relevantes de mejora de procesos de software en el ámbito mundial. el depósito para la difusión permanente de los resultados de los proyectos ESSI.S.European Telecommunications Standards Institute Estos organismos.amiti. como la industria relacionada con el software en su totalidad El ESI ha desarrollado su propio modelo de mejora continua.iash.cmu. siguiendo la metodología establecida por este organismo. productos y servicios de ESI.witsa. el trabajo de ESI se divide en cuatro áreas clave de tecnología: Mejora de los procesos de software.es World Information Technology and Service Alliance http://www.cullinane-group. medición e ingeniería de sistemas. El trabajo técnico del European Software Institute está guiado por la filosofía de aportar mejoras de negocios medibles en la gestión y desarrollo de los sistemas intensivos de software. Se ha utilizado el conocimiento en estás áreas. junto con las experiencias de distintos colaboradores y de la industria como un todo. está diseñado específicamente para apoyar en la mejora de procesos continuos de las empresas dependientes de software. Este modelo (Inicio. Inc.org. Otros organismos importantes en la Unión Europea se mencionan a continuación: - CORDIS-European Community Research & Development Information Service EITO. Ejecución.European Information Technology Observatory EICTA. Su ciclo de vida completo forma el marco para todo el desarrollo técnico. tanto para empresas específicas. incluyendo el ESI.) http://www.html Israel (I. da apoyo a las empresas mexicanas del sector. son miembros de la WITSA (World Information Technology and Services Alliance) así como de la AMITI en México.org World Trade Organization http://www.org. Esto incluye VASIE.11 CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN European Software Institute (ESI) http://www.com/index. Cada una de las actividades está diseñada para apoyar a una organización que tome uno de los pasos de IMPACT como mejora. reutilización. IMPACT.sei. 9. ubicado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Gudalajara) que.il/ NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 195 . Plan. para recopilar la base de datos más completa de Europa en la web sobre la buena practica del software.European ICT Industry Association EISA-European IT Services Association ETSI.mx/ Irlanda (The Cullinane Group.esi.wto. El ESI cuenta con una sede en México (ESI Center. que ha sido desarrollado y presentado por ESI en nombre de la Comisión Europea.A.

196 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .

Parte IV Perfiles y Oportunidades de los 10 nuevos países .

198 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .

mármol y arcilla pigmentada. Las ventajas de la situación geográfica e infraestructura de Chipre. Chipre importa más de la mitad de los cereales que consume.9% del PIB. además de liberar el servicio de transporte aéreo y la reestructuración de la compañía de aviación chipriota. se ubica a 75 km al sur de Turquía. llega a niveles de 2%. La ganadería cuenta con apoyos estatales lo que permite el abastecimiento de carne de aves. constituye la principal fuente de divisas. Este sector contribuye significativamente al comercio exterior. sal. La armonización con las normas de la UE. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 199 . Sin embargo.CHIPRE 1. Ex-Unión Soviética y el Norte de África. el calzado y las manufacturas metálicas. se ha desmantelado el monopolio de los servicios de telecomunicaciones. la isla cuenta con una moderna infraestructura de telecomunicaciones y con una fuerza laboral capacitada. productos químicos y la maquinaria. ha permitido una reducción gradual de la participación del gobierno en estas corporaciones. el tipo de cambio se ubica arriba de 2 USD por Libra Chipriota. El país dispone de yacimientos de cobre. y una tasa de criminalidad relativamente baja. Las principales actividades industriales son los alimentos y bebidas. ya que los cítricos y las papas figuran entre los productos más exportados. pirita. Las manufacturas contribuyen con el 9. Por ejemplo.4 millones de turistas. huevos. El déficit en cuenta corriente como proporción del PIB disminuyó reflejando el dinamismo de la economía así como la reducción de los gastos de defensa. esto en comparación al 4% registrado anteriormente. es la tercera del mar Mediterráneo.3% de participación del PIB. la cual está prevista para enero de 2007.7%. por lo que importa aproximadamente el 98% de sus necesidades de crudo. ha sufrido un descenso en su ritmo de crecimiento debido a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía mundial y al poco dinamismo del turismo afectado por la situación en medio oriente y por el aumento de los precios en relación a otros destinos turísticos. El sector primario contribuye al 3. INFORMACIÓN GENERAL La República de Chipre con 9.4 miles de millones de USD. También se encuentran en expansión la industria del caucho. La falta de materias primas. 380 km al norte de Egipto y 380 km al este Grecia. la confección. El PIB per cápita supera los 19 mil USD. una tasa que se ubica por encima del promedio de los países de la UE. La posición geográfica de Chipre le permite actuar como puente para el comercio entre Europa y el Oriente Medio. El turismo es el sector más importante de la economía. una amplia red de conexiones aéreas. al mismo tiempo. cantidad arriba del promedio de los 10 nuevos países que se incorporaron a la UE. El sector industrial tiene una participación en la economía de 19. La industria textil local está perdiendo participación en la economía debido a la creciente competencia de países con mano de obra barata.1% y. El déficit fiscal se incrementó debido a malos resultados en la disciplina fiscal y al incremento del gasto público. El PIB en términos nominales se ubica por encima de 15. 105 km al oeste de Siria.251 km2. tiene amplia participación en las organizaciones proveedoras de servicios como lo es la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones (CyTA). El deterioro de las finanzas públicas dificulta la integración de Chipre a la zona del euro. plásticos. Los ingresos por turismo representan cerca del 18.9% de la población ocupada. asimismo tiene el 12% de la población ocupada. isla que por su tamaño. carne de cerdo y leche. asbesto. Chipre carece de fuentes de energía propias. La economía tiene un crecimiento de 3. yeso. La inflación en promedio ha bajado. únicamente participa con 8% de la población ocupada. En las montañas del suroeste nieva entre diciembre y marzo. le permite hacer contacto con las naciones de Europa Occidental. con una afluencia de más de 2. Los servicios comerciales y financieros son de calidad. representa el 21.3% del PIB. hace que Chipre se convierta en una nación cuya principal actividad está en los servicios turísticos. El papel del gobierno aún es significativo. La Autoridad Eléctrica (EAC). y la Organización Chipriota de Turismo (CTO). Una vez que se estabilice la situación en el Medio Oriente se espera que se pueda reactivar el sector turístico. El clima es mediterráneo. El régimen liberal ha ayudado a incrementar el flujo de inversiones directas procedentes de la UE a partir de los últimos años.

5 10.8 2003 715.466 -453 -3.8 -4.267. -3.172 16.3 2. es probable que sea solicitada la legalización consular.0 n. 17. Así como reconoció todos los acuerdos que la UE firmó con terceros países.552 1. Indicar detalles del producto de forma clara No se permite el envío de documentos vía Fax.4 4 3.3 976 3.8 1.d n. Lista de empaque La lista de empaque no es obligatoria.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Se requiere que las empresas Mexicanas que exportan hacia Chipre en general.9 n.5 2002 705.419 19.1 13.202 3. Cada copia debe estar sellada y firmada por el fabricante o proveedor. la consecuencia es que las importaciones provenientes desde México en Chipre benefician de las preferencias bilaterales. balance (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (% de PIB) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio fin de año (USD por Libras Chipriotas) 2001 697.9 4 -6. Lista de Empaque Certificados especiales Factura Comercial No hay un formato predeterminado. OMC International Trade Statistics Database.595 -640 -4. De igual forma.1 2 -2.467 13. 200 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .4 15.923 -316 -3. sin embargo facilita la claridad de la transacción.6 2. 2.5 9.022.d Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators. sin embargo ésta debe contener la siguiente información: • • • • • Se deben expedir tres copias de acuerdo a los requerimientos de la oficina de aduanas de Chipre.144 21. n. deban presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial. Chipre adoptó la Tarifa Aduanera Común.256.910.4 n.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Cuenta corriente. Todos los bienes que se comercializan entre Chipre y los países miembros de la UE están libres de aranceles.d.086 -470 -4. FMI World Economic Outlook Database. bajo los puntos del Acuerdo de Unión de Aduanas firmado con la UE.9 -4.d.7 2.1 2.1 2004e 730.7 1. -576 -3.4 3.5 843 4.2 930 5. Conocimiento de embarque.0 2.129 4. n.161 3.497 12. No requiere legalización consular o la certificación de la Cámara de Comercio Certificado de Origen Se debe presentar el Certificado Eur 1 cuando se aplica la preferencia bilateral. 2.d.4 2005f n. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS Chipre es miembro de la UE a partir del 1 de mayo del 2004.3 923 4.1 3. Certificado de origen.258 2. International Financial Statistics.1 1.d. siempre y cuando se presente el certificado de origen Eur1.5 4.d.

motocicletas. Para mayor información sobre las tasas de IVA y vigencia de los impuestos. IMPUESTO VALOR AGREGADO En Chipre los impuestos son relativamente menores a los que se aplican en Europa. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN La tarifa del Sistema Armonizado es aplicada. así como ciertos alimentos para animales es necesario presentar un certificado sanitario expedido por la autoridad del país de origen. grifos elaborados con metales preciosos. La tasa impositiva del IVA es del 15% que se aplica sobre el valor de aduanas para mayor parte de los productos. combustibles.Certificados Especiales Para el ganado.8% sobre el valor CIF es aplicado a todos los bienes. caviar.eu. www. disposiciones fueron consideradas contrarias a las prácticas de la UE y al Acuerdo de Procuración Gubernamental de la OMC. vestimentas de piel.cy/ce AL 2. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 201 . Un ejemplo es la reciente eliminación del subsidio al 20% de los productos elaborados localmente y servicios de oferta pública.mof. Los productos son clasificados de acuerdo a su composición.2.3. 2. Los impuestos locales se aplican a la comercialización de tabaco y sus productos. http://europa. caviar y wiskies entre otros artículos. El recargo a las importación de 3. sal. Del mismo modo se han eliminado algunas otras barreras de acuerdo con las disposiciones de la UE. cerveza. salmón ahumado. Es importante aclarar que este impuesto aplica a productos sin tener en cuenta el origen.int/comm/taxation_customs/dds/en/ Además de los aranceles.gov. en general se utiliza el valor CIF. descripción y propósito y aplica diferentes tasas impositivas con la adopción de la Tarifa Aduanera Común. Productos básicos como alimentos y libros están exentos del pago del IVA. Asimismo. y semillas de papa.mof. forraje. ciertas frutas. cristal y productos de porcelana y queso (en especial los elaborados con sustitutos de soya). cerillos. Estos avances contribuyeron a la apertura del mercado a la importación. La mayor parte de los impuestos se calculan ad valórem y están basados en el código de valuación del OMC. Para artículos de lujo se aplica el impuesto correspondiente de 20% para yates. Para la importación de alimentos procesados se debe incluir además una lista con los ingredientes de elaboración del producto. Para más información sobre los productos con restricciones. ciertas semillas. las tasas aplicables para los productos de manera particular están contenidas en la siguiente dirección de Internet. consulte la dirección del Departamento de Aduanas de Chipre: Departamento de Aduanas http://www. los siguientes productos están sujetos a impuestos especiales: cigarros y otros productos de tabaco. vino y licores con alto contenido alcohólico).gov. aunque la imposición ha aumentado para hacerla coincidir con los requisitos de la UE. Algunos productos específicos están calculados en libras chipriotas. bebidas alcohólicas. BARRERAS NO ARANCELARIAS Chipre ha eliminado sus restricciones cuantitativas y otras barreras no arancelarias de acuerdo a las disposiciones de la Ronda de Uruguay. bebidas alcohólicas (cerveza.cy 3. paja. heno. consulte la página del Ministerio de Finanzas de Chipre. entre otros. plantas y semillas. los siguientes artículos requieren de permisos especiales: Algodón. los países de la UE tienen trato preferencial. bebidas gaseosas. miel. automóviles.

Chipre ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. Según la naturaleza del producto. Algunos productos requieren también una certificación previa a la declaración de conformidad. Para los productos que contienen organismos genéticamente modificados se debe presentar una aprobación especial. 4. material de empaque. en particular los licores. Un aspecto importante en lo referente a la normalización es el requerimiento de la etiqueta CE para ciertos productos Esta norma usada en los países de la UE indica la conformidad para los consumidores en la normalización los productos para diversas categorías. pero la Dirección de Servicios Veterinarios puede otorgar permisos especiales. El periodo de validez usualmente es de cuatro meses. incluso los productos industriales. generalmente requieren de proveedores que estén aplicando las normas ISO. Las bebidas alcohólicas. Productos certificados en la República o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en Chipre. es necesario presentar licencias específicas las cuales son otorgadas por el Ministerio de Comercio y la Industria. requieren de un certificado de añejamiento. 4. chíncharos secos. • • • • • • Cítricos y sus cortezas.1. hay normas técnicas y estándares que se requieren para la importación de algunos productos agrícolas y alimenticios. además. Existen derechos de aduana importantes para la importación de los siguientes productos.Para la importación y exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los productos. conforme a las directivas de supervisión dictadas por la UE y se ha adoptado una ley moderna de patentes. algodón. algunas organizaciones controladas por el gobierno como la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones y la Autoridad de Electricidad de Chipre. Muchos productos pueden estar importados mediante una licencia general abierta. en 1997 Chipre adoptó una ley bancaria. se requiere un certificado de salud veterinaria o certificado de origen. cacahuates con cáscara. Los animales y sus productos están sujetos a una prohibición general. son aceptables. no incluye la importación de pasas Ciertos Vegetales crudos Hongos Tierra Estiércol animal y vegetal Un certificado fitosanitario de reconocimiento internacional debe acompañar a las importaciones de semillas de papa. NORMALIZACIÓN La armonización de las directivas de la UE y las normas ha afectado del mismo modo a los servicios. Hacen excepción algunas categorías de productos sensibles para los cuales se requiere licencia. a excepción de las semillas de cítricos y cortezas procesadas de frutas. Para la importación de algunos artículos. 202 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . los pagos por adelantado para bienes cuyo valor excede a las 2 mil libras chipriotas deben estar aprobadas previamente por el Banco Central. algunas semillas de platas. Medicinas y comestibles para consumo humano están sujetos a controles estrictos. Por ejemplo. Plantas vinícolas y uvas. Entre los bienes que requieren de licencias de importación se incluyen: • • • • Frutas frescas Vegetales frescos Carnes frescas Maquinaria y equipo La importación de sal está restringida por ser monopolio del gobierno. Adicionalmente. heno y paja así como otros forrajes. frijoles. Desde la entrada a la Unión Europea. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa comercial de la UE. los productos que han sido certificados como conformes a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado.

Para mayor información sobre normalización. aparatos que utilicen gas. en síntesis. No hay restricciones en incluir otras marcas en el empaque. con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente. maquinaria. Industria y Turismo.mcit. químicos peligrosos. el país de origen y el porcentaje de nitrógeno. El segundo organismo.2.cy/en_main. este debe estar acompañado de un certificado aprobado por las autoridades oficiales del país de origen. El etiquetado se ha adaptado las normas de la UE. en particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. de carácter público. deben contener las instrucciones de uso. productor.cys. Se acepta reetiquetar el producto con la traducción al griego. la Cyprus Organization for the Promotion of Quality (CYS) asume las tareas de la acreditación y la información técnica. 1999/ 45/CE y 2004/66/CE). declarando que las áreas de empaque están libres de parásitos o el empacado ha pasado por un proceso de desinfección bacteriológica. la Cyprus Certification Company. Los alimentos deben estar etiquetados con el nombre del fabricante. Chipre requiere del marcado de todos los aspectos de categorías como: aparatos electrodomésticos. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos. El cumplimiento de esta disposición ha sido obligatoria para todos los productos en los últimos años. Acreditación y Reglamentación Técnica fue redactada por el Parlamento en julio de 2002.html 4.gov. las etiquetas tienen que estar en idioma griego. cosméticos. consulte la siguiente dirección: Cyprus Organization for the Promotion of Quality Ministerio de Comercio. aparatos médicos. los ingredientes y el peso neto. Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias peligrosas. El país de origen debe estar claramente marcado en todas las importaciones. así como la libre circulación de estos productos. las tareas de normalización. muñecos infantiles. los aparatos electrodomésticos y productos farmacéuticos). tabaco y neumáticos. La Ley para Protección al Consumidor. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. EMBALAJE Y ETIQUETADO Chipre ha adoptado la mayoría de las normas europea que reglan los aspectos de empaque y embalaje. una vez realizada. equipo de protección y juguetes. fosfato y potasio cuando se reduce a su forma soluble. certificación y homologación serán asumidas por dos organismos: El primero de ellos. esta debe ser aprobada por el Ministerio de Comercio. bebidas. La Ley de Normalización. La CYS es miembro de ISO. Los fertilizantes deben estar empacados en sacos firmemente tejidos. EMPAQUE. El empacado de heno y paja esta sujeto a controles.htm PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 203 . tiene atribuidas las competencias en materias relativas a la certificación tanto de productos como de empresas (ISO 9000). o el distribuidor. Además la legislación también regula los tipos de pruebas que se deben efectuar. Entre otros aspectos. En el caso de productos alimenticios.Actualmente. cuyo objetivo es de identificar el responsable. • • Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado se consulte el sitio: http://europa. Industria y Turismo www. da responsabilidades a los productores o distribuidores de bienes de consumo para que emitan avisos de advertencia para el uso de los productos (en especial. La marca CE se requiere para algunos aspectos de las siguientes categorías: aerosoles. productos de asbesto. relativa a los envases y residuos de envases. De acuerdo con esta Ley. En cuanto al envasado y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas (1967/548/CEE. Generalmente. Los sacos deben marcarse para mostrar claramente el nombre y dirección del importador. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). los productos están sujetos a las siguientes reglas de empaque y etiquetado • • Todos los alimentos procesados deben tener la fecha de caducidad. complementos alimenticios y textiles. de reciente creación.eu. Asimismo.int/ scadplus/leg/es/s16400.

así como los anuncios en diversos medios (prensa.com. con amplio surtido de productos nacionales e importados.4.cyprusconsumers. carta de crédito o los con letra de cambio que se liquidan en un período determinado. Entre los organismos de protección al consumidor se destaca la Asociación de Consumidores de Chipre (http://www. las denominaciones de los productos textiles y los juguetes. E-mail: mcindustry2@cytanet. los productos de países terceros que se envían a esas zonas están libres de impuestos arancelarios. representado por las tradicionales empresas familiares. entre otras medidas) y la seguridad general de los productos. televisión. El Departamento de Aduanas tiene jurisdicción sobre las tres áreas y puede imponer restricciones o prohibiciones sobre ciertas actividades en función de la naturaleza de los productos. mientras que la tercera. localizada cerca del aeropuerto internacional en Larnaca. es utilizada además para el reempacado y el reprocesamiento de productos. se incluyen la protección de los intereses económicos de los consumidores (control de la publicidad engañosa. COMERCIALIZACIÓN El agente/representante es una figura de gran importancia en cuanto a la distribución se refiere. FORMAS DE PAGO Los presupuestos deben estar calculados en valores CIF (Incoterms 2000).org. La publicidad en prensa se realiza mediante los principales diarios en el Isla que son: Phileleftheros. El comerciante independiente de pequeña dimensión y el comercio minorista. mismas que son utilizadas como paso comercial.cy www. Normalmente las relaciones están basadas sobre el contrato de agencia que prevé el pago de comisiones. Es fácil encontrar chipriotas con la suficiente calificación para actuar como agentes y/o distribuidores. 6. El pago se puede realizar en efectivo. Los negocios se pueden realizar a través de la zona de libre comercio o mediante almacenes afiliados donde los bienes se guardan para ser nuevamente embarcados. 204 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .cytanet. El tránsito comercial a través de la isla es una importante fuente de negocios para Chipre. Industria y Turismo. es recomendable realizarlos en Libras esterlinas. La autoridad responsable es el Ministro de Comercio. El rápido crecimiento de usuarios de Internet ofrece también otros medios alternativos de publicidad. 5. O Politis. mientras que el Departamento de Aduanas se ocupa de vigilar la actividad de los almacenes afiliados. MECANISMOS DE PROMOCIÓN La típica llamada telefónica a domicilio y el envío de folletos. los derechos y obligaciones de los consumidores así como emite recomendaciones sobre bienes y servicios que no satisfacen los requerimientos del consumo. Cyprus Financial Mirror. En Chipre. Para mayor información contacte al Ministerio de Comercio.cy/) organismo que proporciona información sobre las leyes de protección al consumidor. Chipre tiene tres zonas de libre comercio. Simerini. Se requiere de la aprobación especial del Banco Central para pagos adelantados de alto valor. y en ingles: Cyprus Weekly. Cyprus Mail. Industria y Turismo es responsable de las zonas comerciales.3. Las primeras dos están localizadas en los puertos de Limassol y Larnaca. radio) son los medios más usuales de promoción. Los agentes son fiables en perseguir sus objetivos agresivamente y con un sentido entusiasta de los negocios. están fuertemente arraigados. la indicación de los precios. el crédito al consumo. En consecuencia. un agente comercial debe registrarse en el Consulado de Agentes Comerciales y recibir una licencia con un número de registro.com. IVA o algún derecho aduanero. las cláusulas abusivas de los contratos y la venta a distancia. así como los sectores de los productos cosméticos.cy Protección al consumidor De acuerdo con las medidas relacionadas con la seguridad. Alithia. Estas áreas son consideradas fuera del territorio normal de aduanas de la UE. Igualmente extendidas se encuentran las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. La zona de libre comercio está regida bajo las provisiones de la legislación chipriota y de la UE. Harayghi.

productos agrícolas y comestibles) Ideal Home Exhibition: (1) Furnifair: Muebles y amueblado. Muestras Las muestras sin valor comercial sobre pedido expreso están libres de arancel. Entre otros eventos en Chipre. En el momento de considerar la estrategia de precios. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 205 . consulte la siguiente dirección Autoridad de Ferias de Chipre http://studio-9.net/csfa2/ Precios Debido a los esfuerzos en armonizar la economía Chipriota con la UE. El gobierno ha eliminado los controles de los precios a todos los productos. listas de precios y anuncios comerciales están libres de impuestos con la condición de que el peso del envío no exceda a un kilogramo.Ferias El evento más importante que se realiza cada año es la Feria Internacional de Chipre. Los catálogos. utensilios de cristal y aparatos domésticos. misma que se lleva a cabo en los meses de mayo y junio. Cuando se analiza la oferta. 5) Property Development: compañías y organizaciones hoteleras Para mayor información. se destacan los siguientes: Fecha Febrero Marzo Mayo Octubre Octubre Octubre Octubre Evento Food Lovers Show Beauticians Forum Interior Exhibition Feria Internacional de Chipre (Feria comercial con una variedad de productos industriales y comerciales) Ideal Home Exhibition City Exhibition Agrifair (Maquinaria y equipo agrícola. las autoridades tomarán en consideración la reputación del agente local o representante. Esto debe considerarse antes de realizar el servicio de venta. en años recientes se está haciendo de Chipre un mercado más abierto y competitivo. los exportadores deben tomar en cuenta que el mercado es pequeño y los pedidos usualmente son en cantidades limitadas. maquinaria y herramientas de uso general. decoraciones e iluminación 2) Klimatherm: Equipos de calefacción 3) Ecodomica: Materiales y equipo de construcción 4) Home Equipment: Utensilios de cocina. El método habitual de pago es a través de la letra de crédito con un plazo de 90 días Servicio al Cliente El uso de un representante local que proporciones servicios al cliente es importante. mantenimiento de contratos o poner a disposición los repuestos del producto. Las que tienen un alto valor comercial pueden ser importadas bajo garantía o depósito equivalente a el impuesto causado y deben ser reexportados dentro de los seis meses posteriores a la entrega.

frescos o secos.España 5 Brasil 49 . la forma de realizar negocios en Chipre no difiere mucho de las practicadas en occidente.España 6 . 61 colinabos y productos 929 Almendras sin cáscara frescas o secas 232 PRODUCTO Avellanas sin cáscara. Se debe evitar realizar viajes de negocios durante los meses de julio y agosto ya que muchas empresas cierran debido al período vacacional. Israel y España (58%. coles rizadas.Israel 8 España 29 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos que ofrecen nichos de mercado son las Almendras. no deja de tener importancia ya que sus importaciones se ubican en los 341 miles de USD.Panamá 18 Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 62 .Italia 5 Ecuador 38. 8. 207 655 100 341 142 52 53 906 64 147 78 21 PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 58 . el nivel de importaciones de estos productos fue de 827 miles de USD. España 27% y Estados Unidos con 12%. PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 040900 070200 070960 0704 080212 080222 080300 080430 080440 080450 090420 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 106 Miel natural de abejas 11 59 Tomates frescos o refrigerados 21 897 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 367 86 Coles. ALIMENTOS FRESCOS. coliflores. Aguacates Guayabas. El uso de la vestimenta casual se recomienda sólo al momento de atender a la contraparte en ocasiones menos formales. A pesar del largo verano.Colombia 37 . incluidos los repollos. Pimientos secos. frescos o secos.7. 37% y 4% de participación en las importaciones de este producto).Estados Unidos de América 12 .España 27 . la vestimenta convencional consiste en un saco y corbata para los hombres y un vestido conservador para las mujeres. con un nivel de importaciones de 929 miles de USD. la principal procedencia de estos productos es Holanda. buenas condiciones higiénicas y una variedad de bienes y servicios modernos. 206 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . los que pertenecen a la UE pueden entrar presentando únicamente su identificación personal.Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 9 .España 4 Grecia 54 .Federación de Rusia 30 Holanda 69 Holanda 58 . frescas o secas. triturados o pulverizados (pimentón). Piñas. los principales países que proveen de este producto son Grecia 51%.Sudafrica 17 . frescas o secas. 42% y 6% respectivamente). Sudáfrica y España como los abastecedores más importantes de este producto (48%. Aunque el mercado del aguacate es menor. Los extranjeros pueden entrar a la isla sólo con pasaporte. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS En general. Con Grecia. mangos y mangostanes. Chipre tiene bajos índices de criminalidad. Grecia 84 . El pimiento es otro producto con oportunidades comerciales.Israel 37 .1.Sudafrica 42 . Las personas que entran con la intención de trabajar deben obtener permisos especiales. NICHOS DE MERCADO 8. Costa Rica 13 Grecia 48 . Bananas o plátanos. incluso mondadas.

incluso 1. Los demás vinos. 1.583 3.720 1.Alemania 13 Federación de Rusia 57 . incluso concentrado.842 Ucrania 66 .Tailandia 9 Yogur. Francia 53 . Japón 15 Piñas conservadas o preparadas.769 2.434 6.Tailandia 20 . Reino Unido 95 .005 Grecia 82 .863 5.Bélgica 23 .970 España 87 .143 909 1.879 Brasil 81 .Grecia 24 trozos.Alemania 21 . Aceite de soja en bruto.Bélgica 11 .473 2. Pasas 433 364 Grecia 91 . refinados.027 Holanda 55 . México 4 * Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 207 . le sigue Rumania (11%). con un volumen de importaciones de 6 mil toneladas cuyo valor de importaciones este producto es de 4.948 872 Nueva Zelandia 36 .Reino Unido 12 Irlanda 39 .869 1. congeladas. Italia 60 .Argentina 8 .Estados Unidos de América 4 Café tostado sin descafeinar 1. 2.Reino Unido 13 . Rep De (del Sur) 24 .Alemania 8 con fruta o cacao.061 72 98 1.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 080620 090111 090121 150710 150790 151211 151219 160413 160420 200820 200870 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino.744 513 Corea. preparados o conservados 897 1. Las demás preparaciones y conservas de pescados 1.695 99 1.496 1.Portugal 7 Sardinas.Federación de Rusia 33 Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2. El aceite de girasol es otro producto con gran demanda por parte de Chipre. azucarado aromatizado. congelado. sin descafeinar.4 millones de USD. entero o en 509 173 Portugal 39 . 244 361 Tailandia 52 .Irán (República Islámica del) 6 Café sin tostar.Italia 15 .8 millones de USD.Marruecos 31 .Grecia 2 Los demás aceites de soja y sus fracciones.Estados Unidos de América 4 Bahamas 76 .608 197 1. 4.Grecia 8 .Alemania 5. el producto principalmente procede de España con 87% de participación.Holanda 15 . Reino Unido 86 .Grecia 15 .Costa Rica 8 . sardinelas y espadines en conserva.Grecia 11 .807 10. incluso desgomado. pero sin modificar química Aceite de girasol o de cartamo.España 10 . sin fermentar y sin alcohol.Reino Unido 23 .Bélgica 13 . los países que actualmente abastecen este producto son Ucrania con 66% y Rusia con 33% de participación en las importaciones totales del producto.100 127 Italia 29 .Reino Unido 20 . Melocotones o duraznos.Rumania 11 .775 Francia 67 . y sus fracciones en bruto 3.Reino Unido 7 .Grecia 22 .067 433 585 4.046 Grecia 65 . con un nivel de importaciones superior a los 3. Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Mts. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Ron y aguardiente de cana o tafia. Cúbicos) 2.Filipinas 13 .157* 4.Francia 12 .Alemania 6 .Reino Unido 28 . PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El producto con mejores oportunidades de comercialización hacia Chipre es el aceite de soya. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 200911 220421 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Jugo de naranja.369 PRINCIPALES PROVEEDORES Brasil 61 . Francia 39 . 76 19 Grecia 92 Filetes congelados. 2.304 1.Suecia 26 .Holanda 10 .Sudafrica 13 .China 14 .

España 10 . Italia y China. revestidos con 1.China 13.1 miles de metros cúbicos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 610910 611030 620342 620343 ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Unidades) (miles de USD) Camisetas de punto de algodón.016. recubiertos. ya que su nivel de importaciones alcanza los 12.400 146.Hong Kong (RAEC) 11 Grecia 32 .Suecia 10 .1 millones de unidades.263 Pantalones.4 millones de USD.107.099 sintéticas.7 millones de USD. El jugo de naranja también tiene una participación en el mercado.2. Se destaca que los productos principalmente proceden de Grecia. revestidos o 2. recubiertos.China 18 . TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 590310 590320 590390 PRODUCTOS TEXTILES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tejidos impregnados. Los principales proveedores de estos productos son Alemania y Grecia. chalecos y artículos 4. 8. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 1. cardigans. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a textiles se refiere. con peto y pantalones cortos de algodón.recubiertos.Reino Unido 18 .7 millones de USD con un volumen de 2.768 1. Grecia y Holanda le siguen en orden de importancia con el 15% respectivamente. para hombres o niños PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 16. no obstante se debe considerar la penetración que tienen los productos como vinos y otras bebidas alcohólicas dentro del mismo.Italia 29 .Reino Unido 11 Grecia 39 .Italia 14.Italia 20 . Es importante destacar que actualmente Brasil es el principal proveedor de este producto con el 61% de participación. jerséis.Grecia 13 .Italia 14 Grecia 25 . revestidos o 347 48 estratificados con poliuretano.Italia 10 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En Chipre se tiene una importante demanda de pantalones en especial los elaborados de algodón. Alemania 22 .China 15 .159 235 estratificados con plástico excepto PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 28 .218 162 policloruro de vinilo. Los demás tejidos impregnados.073 3. 12. para mujeres o niñas 14. los productos con mayor demanda de importación son los Tejidos impregnados revestidos con un valor de 3. pullovers. Italia 19 . con un volumen de importación de 1. ya que su nivel de importaciones es de 2.665 similares de fibras sintéticos Pantalones.978 357.Es importante destacar la demanda de Wisky y vodka en el mercado chipriota. Tejidos impregnados. 208 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .613 Suéteres.

Los pares proceden principalmente de Italia.4 millones de USD.708 plástico.España 4 . artificial o regen Suelas y tacones. excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho. CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640620 640391 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Pares) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 9.001 1. 19% y 16% de participación en las importaciones de estos productos.404.3.4. Holanda con el 85% de participación en las importaciones de estos productos es el proveedor principal.429 1.586 injertos.285 cuero natural. esquejes e 5.Grecia 19 .Israel 12 . Italia 30 . frescos 1.España 16 Grecia 59 . FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).Grecia 27 . su nivel de importaciones es de 11 millones de USD.8. *Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho son los productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre. respectivamente) 8.Grecia 22 .Francia 7 .097 458. Flores y capullos .443 163 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 68 .Italia 25 . su nivel de importaciones es de 1.167 167. de plástico o de 11. Grecia y España (30%. de caucho o de plástico 918 86* Los demás calzados que cubran el tobillo 4.Italia 18 .India 4 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las Flores y capullos representan un grupo de productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre. Italia 34 .Italia 11 Holanda 85 .cortados para ramos o adornos.156 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 30 . PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 209 .

Holanda 18 Reino Unido 44 .390 1.Alemania 18 .Reino Unido 23 . Industria y Turismo perm. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a los productos farmacéuticos.223 productos de la partida 2936 5.Portugal 10 .702 Medicamentos que contengan otros antibióticos.Suiza y Liechtenstein 10 .839 de estos productos con la estructura del 4.cy Gobierno de Chipre www.cy/ce Ministerio de Comercio. 23% y 10% de participación en las importaciones respectivamente. Suiza y Liechtenstein 19 .cytanet.626 PRODUCTO Los demás medicamentos preparados 93.750 Los demás medicamentos que contengan hormonas 101.gov. Los Medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales son otro grupo de productos con mayor importancia. 871 sin hormonas ni otros productos de 1.984 corticosuprarrenales.cy Ministerio de Finanzas registry@mof.gov.484 Medicamentos que contengan hormonas 22.Bélgica 23 .gov.975 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 135. OTROS PRODUCTOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300431 300440 300432 300410 300439 300450 300420 300490 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 99 Medicamentos que contengan insulina 236 169 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. con Grecia.cy www.gov.cy Departamento de Aduanas del Ministerio de Finanzas http://www.mof.8.España 10 Francia 35 .Suecia 37 . Grecia 28 .5.Reino Unido 18.mfa. las importaciones superan los 1.993 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 23.com.cyprus.397.gov.cy www. Actualmente las importaciones de este producto proceden principalmente de Francia (35%) y el Reino Unido (23%).093 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 53 .gov.4 millones de USD.org.Bélgica 9 Grecia 38 .gov.cy www. Recursos Naturales y Medio Ambiente registry@moa.Suiza y Liechtenstein 15 . Grecia 16 . 68. se tienen importantes oportunidades comerciales para medicamentes que contienen penicilina. 9.Suiza y Liechtenstein 10 .sec@mcit.gov.034 cortico-suprarrenales 4.gov.cy Ministerio de Agricultura. Bélgica y Suiza como los principales abastecedores de los productos con 38%. SITIOS DE INTERES Ministerio de Asuntos Externos minforeign1@mfa. Reino Unido 44 .Alemania 15 . 2. estos han alcanzado un nivel de importaciones cercano a los 3 millones de USD.cy www.mof.cy/ 210 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .Francia 9 .ccci.cy Cámara de Comercio e Industria www.moa.

El lento comportamiento de las economías de Europa Occidental afectó sus tendencias y se espera que. pimientos. de acuerdo a las tendencias se espera que mejore sensiblemente y sea similar al de las economías europeas occidentales. así como inviernos fríos. tiene regiones densamente boscosas además de una franja costera. de acuerdo a las previsiones.4 37. cordero. se retome el ritmo de crecimiento. El saldo en cuenta corriente está controlado y los ingresos por concepto de inversión extranjera son importantes en relación al tamaño de su economía. Eslovenia tiene todas las características de una economía industrial avanzada. pues el país cuenta con lugares reconocidos como el lago Bled y sus montañas. Su deuda externa se ha incrementado pero sus reservas de divisas se mantienen a la par. Eslovenia está en una etapa de transición hacia una economía de mercado.ESLOVENIA 1. En el sector manufacturero la industria del hierro y acero es de las más importantes. carne de cerdo. al sureste y sur con Croacia. seguido por la industria con el 30%. La actividad agrícola requiere de una modernización para mantener su competitividad. Lo anterior se ha traducido en un mejor nivel de bienestar similar al de las economías de Europa Occidental. La producción de ganado incluye: carne de bovino. leche. patatas. Francia. Los países que tienen mayor presencia comercial en Eslovenia son Alemania. construcción 5% y la agricultura contribuye solamente con el 1% de PIB. limita al norte con Austria. Croacia. La agricultura eslovena se práctica en pequeñas parcelas menores a 10 ha. Austria y Estados Unidos. para desarrollar sus exportaciones esta reestructurando el sector industrial. lo que le permitirá. manzanas. el incremento promedio anual fue de 3. La producción se canaliza al consumo interno y a la exportación. colocarse como el país con capacidad de compra más elevada entre los 10 de reciente integración a la UE. tomates. miel y pieles.8%.3 35. El territorio es montañoso con un aspecto alpino. si su población se mantiene al mismo nivel. remolachas. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 211 . La inflación todavía es elevada. Los resultados positivos en su economía se observan en la riqueza generada después de su independencia. a pesar de ello. La producción agropecuaria se compone de cereales. lluviosos en las montañas. pollos. Su población está capacitada y cada vez más influenciada por occidente. después de su separación de la antigua Yugoslavia.2 Oficina Central de Estadísticas de Eslovenia Eslovenia ha disfrutado de un sólido crecimiento económico durante los últimos 7 años. La economía de Eslovenia se sustenta en el sector servicios que participa con el 64% de PIB. todavía se tiene residuos del sistema estatal. Italia. frutas y verduras. GENERALIDADES Eslovenia se encuentra estratégicamente localizada en la entrada de los Balcanes. Las cifras macroeconómicas están siendo controladas lo que manifiesta la solidez de su economía. huevos. es un ejemplo de éxito y estabilidad política para sus vecinos. El clima es continental moderado con veranos templados a cálidos y. Sus principales ciudades no concentran un gran número de población Población en las Principales Ciudades Ciudad Ljubljana (capital) Maribor Celje Kranj Población (000) 258 92. uvas. avenas. de ahí su necesidad de recibir apoyos económicos de la UE. Una importante fuente de ingresos es el turismo. sobre todo la industria de bienes de consumo. y en su PIB per cápita. al oeste con Italia y al suroeste con el mar Adriático. con una población menor a los 2 millones de habitantes. aceitunas. al noreste con Hungría.

4 1.htm 212 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia .4 -1. Certificado de seguro Lista de embalaje.1 0.3 2.5 236. Certificado de origen.2.6 -1. como es el caso de México. aceites minerales.7 9. cuando aplique.9 10.int/scadplus/ leg/en/s28000.gov. mínimo de dos copias.3 5. folio.3 2005f 2 34 17.9 13. Sin embargo.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.2 7. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Eslovenia al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004.2 3.5 0 0 2. mantienen situaciones especiales. El Ministerio de Agricultura y el Sector Forestal.8 15.6 16.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que deseen exportar hacia Eslovenia es necesario que dispongan de la siguiente documentación: • • • • • • Factura comercial.5 0 0 2.9 10. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE.705 3.3 211.6 14.5 -1. con la aplicación de aranceles ad valórem.136 3. determinados productos como las bebidas alcólicas.6 238 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.9 9.3 9.1 6. descripción del producto.4 12.2 15 0.1 2003 2 27. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.9 8.5 2.3 -1. así como el Ministerio de Salud son responsables del control de los productos alimenticios.2 10.2 4.438 3.3 10 -0. consultar la página: http://europa. gas y productos del tabaco.8 8.4 13. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.7 0.7 2004e 2 31. Certificado especiales.1 -0. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. Investing in Central and Eastern Europe.3 10. Para información sobre los procedimientos de aduanas. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.5 6. valor neto o base para el pago del IVA.carina. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea.4 2002 2 20. Conocimiento de embarque. fecha.704 2. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.3 15. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Tolar esloveno por EUR) 2001 2 20.5 10. 2.4 9.si Para más información aduanal en la integración a la UE.3 9 239.si e-mail: carina@gov. consultar: la administración de Aduanas de la República de Eslovenia: www. marco legal y productos sujetos a restricciones y prohibiciones.eu. Septiembre 2004 2. dirección.4 10.7 7 230.876 3 4 -1.

tabaco y carros usados. químicos. equipo militar y armas: requieren de licencia de importación emitida por el Ministerio competente. Un impuesto especial del 15% está establecido sobre el alcohol.eu.gov. aplicable a la mayoría de productos y servicios.sist. productos farmacéuticos. todavía aplica regulaciones (excepto regulaciones sobre estándares obligatorios) con base en su Ley Federal de Estandarización.1.htm# 3. fitosanitarios o de control ecológico son obligatorios para los productos alimenticios y animales. incluyendo los importados. consultar la dirección de Internet de la Administración de Aduanas de la República Eslovena: www.si. Así como ser certificados. equipos médicos. el Instituto de Estandarización y Metrología de la República de Eslovenia lo expedirá. veterinarios. se aplican cuotas restrictivas a una reducida cantidad de categorías de productos y. consulte la página del Instituto de Estandarización y Metrología de Eslovenia: www.carina.htm E-mail: info@sist. Para mayor información sobre bebidas alcohólicas y tabaco ver: http://europa. Los certificados de salud. venenos y substancias explosivas. carne y vegetales y ciertos productos alimenticios: se requiere un certificado de calidad. monedas y residuos de metales preciosos. Para mayor información referente al IVA aplicado a las importaciones. Para mayor información. la cuota de importación establecida sigue dependiendo del país involucrado. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de las importaciones están libres de restricciones cuantitativas.si/index. 4. artesanías. Animales.si PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 213 . Una tasa del 8% se establece a materias primas agrícolas. La certificación es realizada generalmente por una institución autorizada. Donde no hay institución autorizada para la certificación. el cual constituye el permiso para importar. oro. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Eslovenia se prepone armonizar su régimen de estándares con la legislación de la Unión Europea. productos agrícolas para consumo. materiales de deshecho.La tasa promedio establecida como impuesto al valor agregado (VAT) es del 19%. Las cuotas son fijas y las asigna el Ministerio de Economía. en algunos sectores. agua.int/comm/taxation_customs/ index_en. NORMALIZACIÓN 4. Los productos y servicios importados para la venta en Eslovenia deben cumplir con los estándares y regulaciones técnicas establecidos. transporte publico de pasajeros y accesorios para discapacitados. • Las solicitudes para obtener tales permisos especiales deben contener los datos siguientes: • • • • • • • • el nombre y dirección del beneficiario de tal género clasificación del arancelaria del producto la descripción del producto según la nomenclatura aduanal sustancia del producto y el nombre comercial o químico la cantidad el nombre y dirección del exportador extranjero o importador plazo o duración de la importación declaración del propósito o uso del producto importado Para las importaciones de productos industriales derivadas de otros acuerdos de libre-comercio convenidos por Eslovenia. reactores nucleares. Los certificados expedidos en el exterior son válidos en Eslovenia si la autoridad que expide y la institución local han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo. la importación está restringida a permisos o licencias de importación tales como: • • Textiles y productos textiles: se importan con un sistema de cuotas Productos farmacéuticos.

Desde la apertura iniciada a principios de los noventa. intermediarios.4. cualquier empresa puede llevar a cabo comercio extranjero y doméstico. consulte el sitio: http://europa. longitud.3.eu. ya sea al mayoreo o al menudeo. por regla general el idioma utilizado debe ser el esloveno. garantía y datos de las sitios donde se puede hacer efectiva. lista de oficinas de mantenimiento. La información en el empaque debe escribirse en idioma de Sloveno y debe contener : • • • • • • título del producto dirección completa del importador Cantidad/peso/peso neto información específica con respecto a ingredientes o materiales uso y instrucciones del almacenado otras advertencias importante para el cliente Etiquetado El etiquetado en eslovenia depende del tipo de productos.2. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10% sobre el precio facturado. el comercio extranjero ha dejado de ser de dominio exclusivo de unas cuantas compañías especializadas. EMPAQUE. Los importadores eslovenos prefieren condiciones a largo plazo. Hay. Los productos deben pasar las regulaciones técnicas antes de ponerse a disposición de los consumidores.htm Certificados especiales Para las plantas y animales se requiere un certificado fitosanitario y de salud respectivamente. EMBALAJE Y ETIQUETADO Los principales requisitos son los que exige la UE para el acceso a su mercado. marca de fábrica) el nombre y tipo del producto medidas (anchura. en ese país. la altura) fecha de producción materials/ingredients del que el producto se hace resistenteal agua (prueba) Los productos duraderos que así lo requieran deben traer instrucciones para su uso. dirección. COMERCIALIZACIÓN Diversas formas de distribución están abiertas en el mercado de Eslovenia. FORMAS DE PAGO Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. Dichas certificaciones deben obtenerse por parte del productor. Hoy. considerando también condiciones climáticas y medio de transporte seguros hasta su entrega. emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto. Las reglas de etiquetado que aplican para comida. contratista o importador. las especificaciones del fabricante. comerciantes al por mayor y minoristas. El producto de acuerdo a su naturaleza debe estar firmemente empacado. 214 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . cosméticos y productos de limpieza para el hogar. agentes. conteniendo la siguiente información: • • • • • • productor (nombre. 4. Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado. un número importante de comerciantes. 5.int/scadplus/ leg/es/s16400.

que anteriormente eran de capital público y ahora están ya privatizadas. súper e hipermercados. Chrysler. Vele d. Pfizer.o. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Los bienes de consumo.. Ernst & Young. todas de corte internacional: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 215 . deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. Las principales cadenas de distribución en Eslovenia. Lo siguiente son algunas compañías que han optado por el agente/distribuidor local o oficinas representativas: Goodyear. Koloniale Veletrgovina d. y Slovenian el Informe Comercial. a los de la Unión Europea.o.. o reparar en su caso el bien. Johnson & Johnson. Gerente. Coca-Cola. Cisco. Masterfoods. La principal estación de televisión es Radio Televizija Slovenia (red).El nivel de vida que disfruta hoy Eslovenia es varias veces superior al de cualquiera de los otros Estados de la antigua Yugoslavia. Schering Plough.o. Gospodarski Vestnik. Rudnidis d. Spar Slovenija d.d. IBM. 6. Los anuncios espectaculares son medios de comunicación muy utilizados en el área metropolitana. de ahí la conveniencia de contactar un distribuidor activo. Engrotu_ d. Skupina _ivila Kranj d. Las empresas pueden importar muestras para su promoción sin cargos impositivos siempre que se demuestre que su destino será la distribución de cortesía. 30/07/2003).. Los mayores revistas comerciales son Finanzas. De ahí que ofrezca un acceso a los demás mercados de la antigua Yugoslavia. Emona Obala Koper d. y Vecer. en grado de desarrollo y perspectivas económicas. (E. en muchos sectores ya se han instalado empresas privadas especializadas. Microsoft.o. Eli Lilly. El comercio detallista está sometido a un importante cambio estructural debido a la introducción de nuevas formas de sociedades y a la afluencia de competidores extranjeros. Novicio de Slovenske. la que maneja los canales 1 y 2.d. Podjetnik. Philip Morris. / Skupina Merkur d. Pharmacia & Upjohn. Skupina ERA. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto y. Oracle...o. DHL. Hewlett Packard. Merck. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. UPS. Dnevnik.. Sharp & Dohme. los medios impresos y de difusión se han expandido. Los eslovenos prefieren el contacto directo para realizar negocios. Air Routing International. Wrigley. Nike. 3M. a quienes pertenecen la mayoría de las tiendas. (se unificaron desde el 2002). con los que Eslovenia tiene acuerdos comerciales preferentes. La publicidad ha crecido aceleradamente desde los años noventa. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Publicidad Para la promoción de las ventas es importante que los materiales utilizados para la difusión estén en el idioma esloveno. Proctor & Gamble. es un país muy cercano. La importación sigue dominada por algunas grandes empresas de comercio exterior. Sin embargo. son las siguientes: Poslovni sistem Mercator d. Deloitte & Touche. and Compaq. principalmente a Croacia y Macedonia.o. FERIAS Las ferias son un buen espacio para la comercialización directa y el establecimiento de contactos. Leclerc) y Karstadt Quelle (que realiza ventas por catálogo). Se realizan multitud de ferias en Eslovenia las son algunas de las que pueden ser de interés.d.d.d. en general. Amatil. Western Wireless. Los mayores periódicos de Eslovenia son Delo.d.

7. se acostumbra dar la mano primero a las mujeres. donde las decisiones administrativas tenían un carácter empresarial y frecuentemente sustentaban las respuestas en cuestiones mercantiles. Para las mujeres lo recomendable es vestirse a la moda. leche. gas natural. La vestimenta aceptable para presentarse a una reunión de negocio es con traje formal para hombres. Aspectos importantes para un encuentro de negocios: En términos generales las formalidades comerciales en Eslovenia son similares al resto de Europa. Los precios que se ofrecen en el mercado esloveno son generalmente altos. Los consumidores de eslovacos prefieren pagar en plazos mensuales. Durante la primera reunión. evitar prendas llamativas. Llevar siempre un número suficiente. Los ejecutivos de negocios de las ciudades grandes y sobre todo en Eslovenia tienen un buen manejo del inglés. es costumbre intercambiar tarjetas de presentación. Observar el orden de cómo dar la mano a cada uno al presentarse en una reunión.Fecha Abril Agosto . Equipo y materiales para la industria apícola y exhibición de mieles. y una promoción agresiva en el mercado. 216 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . transporte por ferrocarril. Eslovenia formaba parte de la Federación Yugoslava. caucho y químicos Agricultura e Industria alimenticia Medicina alternativa Jardinería. Así como el dirigirse a cada uno de ellos con su cargo dentro del organigrama y título antes de su nombre (ejem. telecomunicaciones. plumas incluso con el logotipo de la empresa. textil y bienes de consumo Para mayor información consultar: http://www. muebles. Un apretón de manos antes y después de una reunión es acostumbrado y aceptable. así como vinos.) Inmediatamente después de darse la mano. así como fluidez en alemán e italiano. Celje MOS International Trade Fair Sectores Plástico. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Durante el período del socialismo. pero desarrollaba un sistema económico propio. turismo. Los presentes que son aceptables en las reuniones comerciales son: artículos para la oficina. incluso para productos de bajo costo. y algunos otros productos. floricultura. Dr o Lic. motivar a los intermediarios especializados. La toma de decisiones tiende a centrarse en los altos niveles. El mercado determina los precios que se aplicarán. y arquitectura ambiental. Lo anterior permitió que estuvieran más familiarizados con el estilo y costumbre del occidente.si/fairs/ PRECIOS Un medio usualmente recurrido para promocionar los productos es mediante el sistema de precios. observar cuál es el orden jerárquico de cada uno de los presentes.Septiembre Junio Marzo Marzo Noviembre Septiembre Septiembre Nombre Plagkem Gornja Radgona Altermed Flora (Celje) Apiculture Seminar with Exhibition Ljubljanski International Trade Fair. Un factor importante para el éxito es el contacto estrecho y frecuente con los compradores. la delegación de autoridad es relativamente poco usual. construcción. oficina y escolares Feria internacional de artesanías. evento importante para las pequeñas y medianas empresas artesanales Alimentos procesados. debido al costo de la fuerza de trabajo y la falta de competencia en ciertos sectores. al inicio de una reunión. en particular de Alemania y Austria. El gobierno establece precios para la electricidad. Muebles para el hogar.gzs.

En el caso de las mandarinas se importaron 9 millones de USD. PROCESADOS Y BEBIDAS Frutas y vegetales Para cubrir las necesidades de productos alimenticios Eslovenia importa tomates por 9 millones de dólares.1 millones de USD cuyo origen es Holanda (79%). ALIMENTOS FRESCOS.752 Tomates frescos o refrigerados 11. Ecuador (53%) y Colombia (35%) son los principales proveedores del fruto. frescos 1. Italia 23%. En el caso de las frutas la que mayor demanda la tiene el plátano con 15 millones de USD y un volumen de 34 mil toneladas.597 injertos. Turquía 15% Italia 76%.810 10. cuyas adquisiciones alcanzaron los 12. clementinas. hay una mínima participación de Colombia (7%).cortados para ramos o adornos.689 Mandarinas.763 6. esquejes e 6. Turquía 16% Ecuador 53%. los proveedores del producto son España con el 31%.405 8. ambos países son los principales abastecedores de cítricos del mercado europeo. Chile 5% Holanda 63%. La compra de naranja fresca alcanzó los 10 millones de USD y tuvieron como origen Grecia (45%) y España (35%). esquejes e injertos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 080300 080510 080520 080530 080610 060290 060310 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 8. Cabe señalar la participación de productos no alimenticios pero provenientes del campo como las plantas vivas. Sudáfrica 9%. frescos o secos 6. Colombia 39% Grecia 45%. La uva fresca tuvo como principal proveedor a Italia 76%. los principales proveedores fueron Holanda 63%. así como en una fecha cercana a una fiesta nacional. Alemania 10% Holanda 79%.565 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). la mayoría abre los sábados por las mañanas y varios centros comerciales lo hacen los domingos.961 Limones y lima agria. España 35%.5 millones de USD. 10. NICHOS DE MERCADO 8. Las tiendas en Eslovenia abren de 8am a 8pm. Italia 8% España 50%. Italia 24% y Turquía 16%.632 frescos o secos 4. el cual tienen una gran demanda en los nuevos mercados.242 Bananas o plátanos. una vez definida deberá confirmarse por e-mail o fax que se acepta dicho encuentro. No es recomendable el realizar visitas o convocar a reuniones en los meses de julio y agosto. 8. Argentina 23%. Italia 15%.1.454 Naranjas frescas 18. Croacia 16% España 49%. 33. Las flores y capullos por 10.Los tiempos para lograr establecer una reunión pueden ser largos. cabe destacar la participación de Argentina con el 23%.059 12. Las compras por 5 millones de USD procedieron de España49%. Italia 15% y Alemania 10%. wilkings e híbridos similares.323 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España 31%. los principales proveedores fueron España con el 50% e Italia 23%. 10. Colombia 7% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 217 .168 Uvas frescas 5.119 Flores y capullos . Italia 24%. En este sector Holanda tiene una gran presencia en todo el continente europeo. frescos o secos.356 15.

En el caso de las importaciones por 4 millones de dólares e café tostado el principal origen del producto fue Italia (78%).006 Alemania 31%. Italia 12%.791 Aceite de soja en bruto. el 545 fue abastecido por Brasil.832 Macedonia 92%. Croacia 13% 8.352 740 Macedonia 36%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090111 090121 150710 150790 151211 200911 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 10.3 millones de dólares de jugo de naranja tuvieron comp. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. Italia 23%. Las importaciones por 3. incluso desgomado. se tiene gusto por el whisky. Croacia 30%. sin descafeinar. ginebra y ron no sean importantes.Alimentos procesados De los 10 millones de USD importados de café. Las importaciones por 2. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. páis que se mantienen como líder en la exportación de este producto. EE.393 Jugo de naranja. en el caso de las compras por 13 millones de aceite de girasol los proveedores son países que integraban el bloque socialista. le siguen en orden de importancia Canadá (15%) y EEUU (14%). Italia 12%.435 Los demás aceites de soja y sus fracciones. México 5% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 218 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . Eslovenia importó 12 millones de USD de aceite de soya en bruto y en otras presentaciones. incluso 4. Irlanda 10% 2. la India con el (18%) y Colombia (15%). Francia 18%. 8.066 481 Italia 41%.9 millones de USD. 14% 2.219 Café sin tostar.8 millones de los demás gin y ginebra tienen como principal proveedor a Reino Unido (73%). Chile 8% 2. Croacia 11%. Hungría 25%. Austria 32%. lo que abre oportunidades al acceso de nuestros productos.873 Aceite de girasol o de cártamo.813 1.864 710 Reino Unido 61. se nota la influencia y gusto del producto que abastece Macedonia (55%).718 Café tostado sin descafeinar 749 Italia 78%. Canadá 15%. Holanda 20%. Serbia y Montenegro 18% 3.UU.6 millones de dólares importados. Austria 6% 1. Las compras externas por 2.529 Reino Unido 63%. sin fermentar y sin alcohol. Ucrania 35%. En el caso de los vinos de los 3.979 Brasil 54%. Grecia 3% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Bebidas Eslovenia al igual que en los otros países del báltico. su principal proveedor fue Alemania con el 39%. mismo que actualmente es importado por un monto de 2. 14. y sus fracciones en bruto 19. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. Hungría 25% y Rusia 14%. el café tostado tienen como origen normalmente algún país europeo.2 millones de licores son principalmente de origen Alemán (57%) producto que sobresale al ser consumido por los países vecinos. pero sin modificar químicamente 12.757 Alemania 59%. el Reino Unido es el principal abastecedor de esta bebida con el 61% de las importaciones.237 3. 2. ante consumidores que están a la espera de nuevas bebidas. refinados. Federación de Rusia 14% 3. Croacia 7%. India 18%. es destacable la presencia de los productores latinoamericanos. congelado. Principal origen a Brasil 93%.249 571 Alemania 57%. estando abierta las oportunidades para otros países. Resalta que las importaciones de vodka . pero no hay una preferencia por un tipo de café. cabe resaltar la participación de producto mexicano (5%). Francia 25% 2. Colombia 15 3.876 Ucrania 35%.639 Brasil 93%.

cabe señalar que requieren de un permiso o licencia de importación expedido por el ministerio de salud.785 Croacia 26%. TEXTI Y CONFECCIÓN Es importante mencionar la presencia como proveedores de estos artículos de Italia y Turquía.887 220. Israel 8%. Reino Unido 14%. Austria 11%.850 2.3. Italia (19%) y Francia (9%) son de los principales proveedores. sin hormonas ni otros productos de Macedonia 12% Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 165. FARMACÉUTICOS Las importaciones de este tipo de productos son cuantiosas. Bélgica 28%. Turquía 10%. En las importaciones por 15. siendo Italia (24%). Croacia 6% productos de la partida 2936 Los demás medicamentos preparados 3.547 Reino Unido 46.518.866 6. Los pantalones y pantalones de peto de algodón son otro rubro de productos con oportunidades comerciales.537 24.871 15.522 Dinamarca 75%. Alemania con el 51% es el principal proveedor.928 Alemania 51%. Alemania 14%. le sigue Suiza (12%) y Dinamarca (10%). se resalta la presencia de China con el 22%. Reino Unido (14%) y Holanda (10%). Las importaciones por 12. 21. Francia 26%. Reino Unido 4% Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales.8.234 Alemania 65%. Dinamarca 11%. Holanda 10%.280 9. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 219 . estos productos con la estructura del Croacia 9% Medicamentos que contengan otros antibióticos. Suiza 9% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. sus importaciones tienen un monto de 16 millones de USD. cuya presencia se relaciona con la cercanía al mercado. Suiza 12% .2.673 Alemania 20%.329 12. le siguen Turquía (14%) y Holanda (9%). 46. Italia 19%. aunque en baja escala. Francia 14%. Eslovenia adquiere del extranjero productos farmacéuticos por 299. De pantalones con peto de fibras sintéticas se importaron 3. En las importaciones de Eslovenia por 25.3 millones de USD de camisetas de punto de algodón destacan como proveedores Turquía (34%) e Italia (18%).5 millones de USD de medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales. destaca la participación de Croacia (26%). con importaciones que alcanzan los 24. Alemania 5% Los demás medicamentos que contengan hormonas 84. Francia 19%. situación similar se presenta en las compras de suéteres por 12 millones de USD en las que Italia abastece el 31%. tuvieron como principal origen Reino Unido (31%). 146.214 7.7 millones de USD de medicamentos con otros antibióticos diferentes a las penicilinas. Bélgica (28%) y Francia (26%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 404. córtico-suprarrenales Francia 7% Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Otro producto de importancia son los demás medicamentos que contienen hormonas córtico suprarrenales. siendo el origen de los productos de: Alemania (20%).473 Reino Unido 31%.3 millones de dólares.181 Alemania 54%.6 millones.9 millones de USD. Entre los principales productos se encuentran los demás medicamentos preparados de los cuales importó 220. Turquía (18%) y China (10%) los que presentan como los principales países proveedores. Francia 9% Medicamentos que contengan insulina 22.7 millones de dólares. cabe mencionar que ya entrada de los productos chinos. otros proveedores lo fueron Italia (13%) y Bosnia (9%).

007 Italia 31%.241 Los demás calzados con suela de caucho. Eslovaquia 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 220 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia .4. al participar con el 18% del comercio mundial en 2003. CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con mayor demanda en cuanto a calzado se refiere.2 millones de USD. MUEBLES En la exportación mundial de sillas y asientos México tiene un lugar muy destacado. similares de fibras sint 620342 Pantalones. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. con un monto de importaciones de 25.944 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 31%. para hombres o n Herzegovina 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.857 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 621 plástico.Croacia 6 Italia 41%. siendo abastecidos por Italia (89%) y Francia (6%). Turquía 18%. Bosnia y sintéticas. a nivel mundial los países asiáticos dominan el mercado de estos productos Italia también tiene una participación relevante. China 9%. China 10% 620343 Pantalones. jerseis. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 146 3.673 850 PRINCIPALES PROVEEDORES China 32%. Turquía 14%. excepto los que cubren 25. China 14%.Rumania 8 .422 25. productos que proceden actualmente de Italia (41%) y China (14%). artificial o regenerado 8. La influencia de Rumania es poco significativa. Bosnia y Herzegovina 7%. Italia 20%. Alemania 23%.292 Turquía 34%. cardigans.599 13. Bosnia y Herzegovina 9% . principalmente.459 cuero natural.5 millones de USD.2 millones de USD. Italia 18%.737 China 22%. a pesar de que cuenta con una industria zapatera con grandes posibilidades. de caucho o de plástico 8. por lo que pueden existir oportunidades en las importaciones que realiza Eslovenia de sillas y asientos de madera.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón. le sigue China (9%) y Bosnia (7%) Las compras extranjeras de los demás calzados que cubren el tobillo ascienden a 8. para mujeres o niñas 1. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. Italia 13%.248 Los demás calzados que cubran el tobillo 441 PRODUCTO Suelas y tacones. los principales proveedores son Francia (31%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Holanda 9%. Rumania 7 . chalecos y artículos 593 12. Viet Nam 7%.Viet Nam 4 Italia 89%. Croacia 7% 611030 Suéteres. Viet Nam 19% Italia 41%.998 Italia 24%. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 78. Con respecto a las partes de calzado se demandan principalmente suelas y tacones por 8. sobre todo por su calidad y diseño. Francia 6% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. pullovers.5. Alemania (23%) y Eslovaquia (11%).6 millones de USD. de plástico o de 1. cabe destacar que el principal proveedor es Italia (41%). 702 15. con un monto de 78.

Hay otros sectores que se encuentran en expansión como el Turismo. cabe resaltar el nivel de producción de las industrias alimenticia. Zilina. El clima es de carácter continental. El proceso de privatización se ha convertido en la principal fuente de inversión extranjera en el país. Las ciudades con mayor dinamismo económico son Bratislava y Kosice. restaurantes. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 221 . El sector industrial genera el 35% de la producción total. Una década de cambios continuos ha llevado a la modernización del país. Los graves problemas institucionales que atravesó Eslovaquia desde su apertura. se requieren de proyectos de construcción de carreteras así como en infraestructura aeroportuaria y desarrollo de puertos.5% de participación del producto bruto interno. sitios de entretenimiento y las relaciones públicas para la promoción de los servicios turísticos está en constante aumento. En lo que infraestructura se refiere. Otras ciudades importantes son Presov. Es un país sin costas al mar. Nitra.5% con tendencia a la baja. GENERALIDADES La República eslovaca está situada en el centro de Europa.ESLOVAQUIA 1. la textil y la confección. El sector agrícola está compuesto de cooperativas y en menor medida de empresarios agrícolas (que representan el 6. moderado parcialmente por las influencias marinas de las zonas meridional y occidental. ha contribuido a mejorar la productividad del trabajo y estimular la actividad exportadora del país. mismos que generan el 4. El mercado de Eslovaquia está dominado por la industria automotriz y la industria ligera. papelera. semillas oleaginosas.4% y la inflación de 7. el cual ha podido integrarse plenamente al mercado de la UE. lo que le permite que el país tenga un sector agrícola que le permita la producción de: remolacha. no solamente para compensar una parte del déficit de su balanza en cuenta corriente. su principal socio comercial es la República Checa. La demanda de hoteles. El crecimiento económico estimado para el 2004 es de 5. Población en las Principales Ciudades Ciudad Bratislava Kosice Presov Nitra Zilina Banska Bystrica Trnaya Población (000) 448 241 93 87 86 84 69 Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Eslovaquia La estructura del comercio exterior es dependiente de la UE. con la que mantiene estrechos lazos económicos resultado de sus vínculos desde su etapa socialista. condicionaron las reformas económicas con vista a la integración de la UE. papa y cebada. ya que representa el 55% del total de la inversión directa. La entrada de capitales ha tenido efectos favorables para la economía. legumbres.6% de la población económicamente activa). las cuales son consideradas como punto de entrada para comerciar con el país. sino que además. Banka Bystrica y Trnaya: Eslovaquia.

Conocimiento de embarque.d.9 3 n.5 7. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. El número de copias son indicadas por el importador.329 5.d.4 n. Certificado de origen El Certificado de origen es el Eur 1 y se aplica de acuerdo a la preferencia bilateral. por otro lado. International Financial Statistics. donde se han producido las bebidas alcohólicas y sus destilados requieren de un certificado de origen que especifique al país. Para un mejor conocimiento sobre cómo presentar la declaración de aduana.756 42.4 2004e 5. como en el caso de México.2 n. Eslovaquia requiere en general de los siguientes documentos: • • • • • • Declaración de aduana Factura comercial.068 7.5 21.d.69 14. 0.188 4. www. Long Term Indicators.sk.939 41. la factura debe contener información relevante acerca del embarque incluyendo el número de contrato.380 39.colnasprava.021 4. así como contener toda la información requerida.: No disponible.5 8.379 32.3 2002 5. 0.873 3.28 40 2005f 43.2 12.40 16.884 3. n. este documento debe tramitarse en la oficina de aduana donde se presentan los productos.519 6. Fuente: Eurostat. puede consultar a la Administración de Aduanas Eslovaca (Colne riaditelstvo). balance (Miles de Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Corona Eslovaca por EUR) 2001 5.5 14.379 24. 2. se requieren como mínimo tres copias.6 3.50 1.963 4.d.6 2003 5.914 38.68 43. Debe estar firmado por un agente aduanal.8 7.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS ESLOVAQUIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.482 4. n.d. Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Database. 222 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . Factura Comercial No existe algún formato preescrito.5 1. Declaración de aduana A menos que se especifique otro procedimiento.9 22. Conocimiento de embarque Es necesario presentar el documento original para la aclarar las especificaciones de los productos en su tránsito por la oficina de aduana.614 7.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Para fines de importación.379 20. Lista de embarque Certificado de Origen Certificados especiales Se recomienda asesoría de personal autorizado antes de la firma de documentos comerciales.

BARRERAS NO ARANCELARIAS Conforme a la política comercial común de la UE. También hay impuestos que se aplican a combustibles. La tasa general para los servicios es de 23%. El certificado de origen sirve como referencia para emitir dicho certificado. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la integración a la Unión Europea. gas natural. equipo para ciegos y discapacitados. sin embargo se requiere para facilitar la importación. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 223 . Todos los documentos. así como la forma en que deben ser presentados se encuentran disponibles en la siguiente dirección: https://intrastat. carbón y algunas fuentes de energía. Con la apertura comercial Se han eliminado los monopolios y los controles de precios. Los bienes que requieren licencia comprenden algunos productos agrícolas y productos como petróleo. para mayor información consultar la ley 135/98 sobre el Impuesto al Valor Agregado. así como ciertas plantas y vegetales. Eslovaquia tiene una ley que regula todos los productos de acuerdo con las normas que dicta la incorporación a la UE.php?x=178&y=67 Los certificados sanitarios debe otorgarlos la autoridad competente del país de origen. El Impuesto al Valor Agregado es aplicado a todos los bienes y servicios vendidos.2. 2. tabaco y los hidrocarburos que son aplicados en función de determinadas características de los productos o siguiendo determinados criterios cuantitativos. vino y productos de tabaco que están producidos o importados en Eslovaquia. cerveza. AL 2. municiones y equipo militar. bebidas y licores destilados.sk/main. en ella se especifica un certificado especial que emite la Oficina Estatal de Análisis Eslovaca. estos son requeridos para la importación de animales y sus productos. y es requerido para el embarque de animales y sus productos así como plantas y productos vegetales. otorgadas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM). El registro de importación y licencias está controlado por la Oficina de Licencias del Ministerio de Economía de Eslovaquia.Lista de empaque No es obligatoria. productos farmacéuticos y productos de papel). 3. bebidas alcohólicas. lubricantes. armas. Eslovaquia ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común. Todas las compañías individuales y colectivas pueden importar mercancía desde cualquier país. con una tasa de 10% para algunos servicios seleccionados (alguos servicios de mantenimiento y reparación. IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA tiene una tasa general de 23% y una tasa reducida de 10% para algunos productos y servicios específicos (incluye productos agrícolas.3. lo que conlleva a la adopción de la tarifa aduanera para terceros países. tanto a la importación como a la exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los artículos. Es responsabilidad del importador el obtener dicho documento. productos de consumo básico. Existen impuestos especiales a ciertos artículos como vino. servicios médicos de carácter público). cerveza.colnasprava. tales como las preferencias generalizadas y las preferencias específicas. Esto implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países. incluyendo los productos industriales. algunos servicios públicos en materia legal. Certificados Especiales Los certificados sanitarios son emitidos por la autoridad correspondiente del país de origen. con excepción de algunas categorías consideradas como productos sensibles. documento que se requiere en las oficinas de aduana eslovaca. artículos pirotécnicos.

Está estrictamente prohibida la importación de productos peligrosos y químicos sensibles. juguetes.svpudk. NORMALIZACIÓN La Autorización de Licencia del Ministerio Eslovaco de Economía regula el tránsito de animales y sus productos. 224 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .normoff. Licencias El procedimiento de permisos está regido por la directiva No. deben estar certificados por la Autoridad Veterinaria Estatal de Eslovaquia. La importación de equipo y material militar. 163/1999). Al mismo tiempo algunos productos farmacéuticos están sujetos a controles del Instituto Estatal para el Control Farmacéutico que establece requisitos previos antes de realizar la importación. estos incluyen petróleo crudo. Eslovaquia ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. algunos de ellos están aún sujetos a estos requerimientos.- - Las licencias de importación no son obligatorias en la mayoría de los productos. juegos artificiales y cosméticos deben estar conforme a las regulaciones las cuales son idénticas a aquellas que se practican en el resto de la Unión Europea. armas y artículos de uso militar. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa común de la UE. Desde el punto de vista de la administración. El segundo grupo incluye plantas y semillas. así como narcóticos. carbón y algunos químicos peligrosos y narcóticos. La Oficina Eslovaca de Normalización. y narcóticos está bajo un procedimiento especial de licencias.gov.sk/ Los productos farmacéuticos requieren de la licencia expedida por el ministerio de salud. debe presentarse el certificado fitosanitario. gas natural.15/1998 y sus modificaciones (directiva No. De acuerdo a la naturaleza del producto. A partir de su integración a la Unión Europea. La etiqueta ecológica es indicada por los productores que pretenden mostrar que sus productos no son dañinos para el ambiente que sus productos similares. Los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado (identificados por la marca EC). el esquema no establece una norma ecológica que todos los productores requieren para posicionar su producto en el mercado. Esta etiqueta también sirve de apoyo para persuadir a los clientes que compren productos ecológicos.sk es la encargada de armonizar las normas del país con las de la UE. 4. plantas y productos vegetales. sustancias peligrosas. 4. Los productos en forma individual están listados en la regla No.15/98 y la ley 576/2001 del Ministerio que estipula las condiciones en que se otorgan los permisos de importación y exportación de bienes y servicios. armas y algunos productos agrícolas. sin embargo. Productos Electrodomésticos. comestibles y comestibles de origen animal. Los productos sin esta etiqueta también pueden ser comercializados en la UE mientras cumplan las normas y regulaciones existentes en materia de salud. son clasificadas en dos grupos: El primero cubre los animales vivos. Sin embargo. seguridad y medio ambiente. Metrología y Control de Bratislava www. requieren de un certificado sanitario fitopatológico . Para mayor información consulte la página http://www. pueden comercializarse sin restricciones. certificado de salud veterinaria y certificaciones especiales para productos con organismos genéticamente modificados. establecen los requerimientos previos a la declaración de conformidad.1. Todos los depósitos de importación han sido eliminados. las normas técnicas y estándares indispensables para la importación. forraje. en especial para algunos productos alimenticios. en algunos casos además se requiere de la declaración de la autoridad fitosanitaria. Estas regulaciones incluyen ciertos productos naturales.

La etiqueta aún es costosa (por encima de 1. La etiqueta ecológica comienza ha ser una referencia para los consumidores.eu. la directiva 1994/62/CE y sus sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). capacidad de los contenedores y sus volúmenes para una variedad de productos.300 euros para obtener el registro y 25 mil por cada año en que se use la etiqueta. La UE dispone que ciertos productos deben ser comercializados en cantidades estandarizadas. se deben cumplir los siguientes requerimientos: La descripción del producto y las instrucciones de uso (especialmente en productos alimenticios) y la garantía deben estar escritas en Eslovaco. En particular. pueden ser un apoyo en sus estrategias de mercado. el productor. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 225 .4. la etiqueta ecológica es una valiosa herramienta como estrategia de ventas dado el incremento de la demanda de productos con esta etiqueta. a demás que su uso no es ampliamente difundido. embalaje y etiquetado. La UE a través de la directiva 80/232/EC. consulte el siguiente sitio de internet: http://europa. así como sus actualizaciones (2004/66/CE). se requiere que algunos contengan las instrucciones de uso. Etiquetado Las normas de etiquetado han sido adaptadas a los requerimientos de la UE.. Esta forma de etiquetado es altamente apreciada por los consumidores. Se debe tomar especial atención. proporcionar información sobre el nombre del producto. EMBALAJE Y ETIQUETADO En general. el país de origen y en su caso del representante local. teniendo especial atención a las condiciones naturales. Sin embargo.int/eurlex/en/consleg/main/1980/ en_1980L0232_index. Los contenedores deben tener el número de contrato y el país de origen. Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las características de los artículos comercializados. regula los rangos de cantidades de productos que pueden ser comercializadas. además. las unidades conforme al sistema métrico. Los requisitos para el marcado y etiquetado dependen del tipo de producto y del uso que se emplea.int/eurlex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index. Los artículos deben estar empacados cuidadosamente. asimismo. reglamentarias y administrativas en materia de clasificación. además de las disposiciones de la UE. capacidades.2.html La etiqueta ecológica puede convertirse en una barrera comercial. El código de barras debe estar impreso en el empaque. Cualquier requerimiento específico debe estar especificados en el contrato. con un descuento para las PYME). mismos que permiten identificar fácilmente al productor o distribuidor que comercializa el producto. Las etiquetas deben de estar en idioma eslovaco. volúmenes y variedad en los productos. considerar el uso de etiquetas del país de origen. Los contenedores exteriores deben estar numerados (de acuerdo a la lista de empaque) a menos que por sus características sea fácil identificarlo. y transporte que las pueda afectar durante el traslado. EMPAQUE. con las modificaciones a la directiva (1999/45/CE).eu. para mayor información. Empaque y embalaje Eslovaquia ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje. La directiva del consejo 80/232/EC provee los rangos permisibles en lo que se refiere a cantidades nominales de los contenedores.html En cuanto al envasado de productos peligrosos se aplica la normativa 1967/548/CEE del Consejo Europeo relativa a las disposiciones legales. y podría no asegurar la protección ambiental y la transparencia en términos científicos. al mismo tiempo que las autoridades regulan los tipos de pruebas que deben efectuarse para el manejo de ciertos productos. la información puede ser consultada en la siguiente página http://europa.

la mitad de las grandes empresas distribuidoras son de origen extranjero. La empresa más importante en este sentido es la británica Tesco con un nivel de ingresos superior a los 660 millones de USD. que comparten el mercado. hay que considerar las ventajas que estas grandes compañías ofrecen en cuanto a tamaño y establecimiento.htm 4. El importador-distribuidor juega un papel importante en el mercado eslovaco. importadoras y exportadoras. mismas que están en constante expansión. 5. COMERCIALIZACIÓN Distribución Eslovaquia ha experimentado un rápido proceso de internacionalización. Se observa una disparidad considerable entre los comercios de la capital y las zonas rurales. La segunda compañía comercializadora más importante es Metro C & C con 553 millones de USD. La figura de agenterepresentante casi no existe y a veces el mismo fabricante importa componentes destinados a ser ensamblados. basado en la legislación de la UE. reconoce agentes. aproximadamente 15 hipermercados y 240 supermercados. consulte la página: http://europa. estas incluyen los pagos por adelantado. refuerza la competencia y coordina las labores de inspección de comercio. vinos frisan tez. en general. no logran sobrevivir a los cambios que la apertura demanda. El Ministerio de Economía es la institución en la que se puede solicitar asesoría comercial. cadenas de supermercados y mayoristas. por ejemplo) deben tener un registro especial para fines impositivos. Los cálculos en términos FOB y CIF que se establecen en libras esterlinas y dólares debe estar especificadas en el contrato y en algunas ocasiones cuando se ofrezcan créditos deben especificarse los términos crediticios. en los que la participación extranjera es significativa. Ciertas bebidas alcohólicas (licores. con una amplia variedad de compañías. En lo que respecta a las medidas no relacionadas con la seguridad.3. Bratislava es el mercado más importante de Eslovaquia. El procedimiento de venta mayorista del antiguo sistema socialista ha sido reemplazado por almacenes. bebidas. FORMAS DE PAGO Las formas de pago que se aplican en Eslovaquia son similares a las que se practican en los países de Europa Occidental. En la actualidad hay registrados más de 8 mil establecimientos comerciales.En el caso del etiquetado de productos alimenticios. Eslovaquia respeta la normativa común y ha hecho adaptaciones en su legislación local. El Código de Comercio Eslovaco. Al momento de elegir un agente asociado.int/scadplus/ leg/es/s16400. Protección al consumidor La ley relativa al control estatal del mercado interno incluye cuestiones de protección al consumidor. complementos alimenticios y textiles. además deben proporcionar información sobre el contenido y la composición de los mismos. la francesa Carrefour y las austriacas Billa y Kaufland SK también son compañías con notable presencia en el mercado. Las cooperativas están presentes con redes de pequeños puntos de venta donde absorben comercios que. comparado con la reducida capacidad financiara de las pequeñas empresas. en estas últimas prevalecen los pequeños negocios. con el fin de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los consumidores. Canales de distribución El sector comercial es uno de los que ha experimentado mayor transformación. cartas de crédito y garantías bancarias. con numerosos centros comerciales.eu. comisionistas y brokers. Para mayor información sobre el empaque y el etiquetado. sus canales de distribución están más desarrollados. 226 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .

mismo que puede consultarse sin costo en las oficinas regionales de la asociación eslovaca de consumidores. S R. Oriflame.sk PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 227 . A. periódicos. www. Herbalife. Los medios comunes de publicidad son la radio. las ONG han llevado a cabo campañas de sensibilización destinadas a los consumidores. que se organizan en Eslovaquia: Agricultura Kosice Agroforum Nitra Agrokomplex Kosice Vino Calzado y moda Trencin Trencin .sk V_stavisko TMM.and Yves Rocher.. A partir de 1999. Mary Kay. Lander. Avon. el precio es factor indispensable para asegurar la presencia en el mercado.S. Eslovaquia tiene gran variedad de empresas publicitarias que varían en cuanto a calidad. www.S..mesto mody Bratislava Intermoda Bratislava Intershoe Trencin Trencin . Las campañas de promoción de productos incluyen ofertas especiales y descuentos.bbexpo. A continuación se listan las principales ferias y eventos. Los eslovacos prefieren los bienes de consumo básico que adquieren de las tiendas cercanas salvo que ya no ofrezcan ventajas de precio. A. Los mecanismos de promoción en Eslovaquia comprenden las técnicas usadas por los países de Europa Occidental. así como publicidad impresa y anuncios al aire libre. Por otra parte.incheba.Un aspecto que cabe resaltar es la estrecha cooperación entre las autoridades eslovacas y las organizaciones no gubernamentales (ONG). los consumidores consideran importante este aspecto en la medida que aparecen más marcas extranjeras con nuevos productos. entre las empresas de este sector se encuentran Amway. MECANISMOS DE PROMOCIÓN En términos de promoción de productos Bratislava es el punto de entrada a Eslovaquia. Quelle. sin embargo no es común el uso de otras técnicas de promoción como los cupones de descuento y pequeños obsequios. consultar fechas las siguientes direcciones de compañías organizadoras de ferias y eventos. En Eslovaquia.sk Agrokomplex-V_stavníctvo Nitra www. 6.agrokomplex. www. los consumidores tienen a su disposición un sistema de información al consumo («Infoteka»). especialmente en las grandes áreas.sk BB Expo Spol.O. Incheba. Con un nivel de ingreso disponible relativamente bajo en comparación con los países de la Europa occidental.mesto mody Bratislava Intershoe Bratislava Intermoda Octubre Agosto Noviembre Febrero Febrero Marzo Septiembre Septiembre Septiembre Para mayor información. Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos. Las compañías de ventas directas y por catálogo en Eslovaquia están en constante ascenso. ya que de manera gradual.tmm.

es conveniente escribir las conclusiones iniciales. A continuación se mencionan algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta para llevar con más facilidad las negociaciones. para facilitar los negocios es recomendable contratar los servicios de un traductor. es importante tomar en cuenta este aspecto en el momento de establecer una relación de negocios. en menor medida. deben tener la capacidad de asegurar el servicio dentro y fuera del país. las demás carnes de porcino con 11 millones de dólares y 6. así como el uso de tarjetas de presentación. Especialmente en productos con alta tecnología. Para mantener las buenas relaciones. La conversación sobre aspectos generales en lugar de negocios es una buena forma de facilitar las relaciones personales. debe estar en comunicación frecuente con su contraparte. El eslovaco es la lengua oficial. Servicio al Cliente Todas las compañías locales y extranjeras deben otorgar tres años de garantía en productos de consumo duradero que así lo requiera. además. Eslovaquia es un importador neto de productos del mar y los filetes congelados es de los principales productos con 11.1. Las compañías eslovacas tienen personal de habla inglesa en los altos niveles.6 millones de dólares. el cual se está convirtiendo en una herramienta comúnmente utilizada. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La prácticas de negociaciones y de protocolo en Eslovaquia son combinadas entre aquellas que se realizan en Europa Occidental y los Estados Unidos por un lado y Europa y Rusia por el otro. Actualmente no existe legislación alguna que obligue a las empresas que provean el servicio por sí mismas. el ruso. no obstante. Debido a la dificultad en la recepción de documentos. Para tener éxito en las negociaciones con los eslovacos. aspecto que están aprovechando las nuevas empresas extranjeras que manejan hipermercados y establecimientos de comida rápida. Las decisiones se realizan entre un número reducido de personas de alto nivel y en algunos casos por una sola persona. objetivos y puntos de acuerdo y los aspectos que entren en conflicto. • • • • • No realizar visitas de negocios durante el período vacacional (Julio y Agosto) Vestir de forma conservadora en las reuniones. Los títulos y niveles empresariales son especialmente respetados. sin embargo. es conveniente recurrir al correo electrónico.2 miles de toneladas es otro de los principales productos. evitar tratar de manera directa los asuntos de negocios. no es recomendable el uso de cartas y faxes. esta información es importante para evitar malentendidos. 8. proceden de Argentina 34% y China 22%. PROCESADOS Y BEBIDAS ALIMENTOS FRESCOS La demanda de productos alimenticios es de esperar se incremente por los cambios positivos del ingreso per cápita de los eslovacos. es indispensable el establecimiento de buenas relaciones personales así como el conservar la confianza mutua. es recomendable el uso del teléfono para tal fin. NICHOS DE MERCADO 8. El alemán también es una lengua empleada y. No llamar a su contraparte por su primer nombre hasta que tenga la confianza para hacerlo. sin embargo. Después de la reunión.7. ALIMENTOS FRESCOS. ya que han aumentado el número de este tipo de establecimientos Muchos alimentos de alto valor son importados mediante intermediarios europeos más que de forma directa. teniendo su origen en la República Checa 36% y Francia 30% 228 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . el uso del inglés se está convirtiendo en un medio usual para realizar negocios.

el pimiento con 3. Las compras de tomates por 7. productores importantes a nivel mundial.196 11.Marruecos 17% Costa Rica 35%.486 5.265 2.El principal producto que demanda Eslovaquia es el plátano por 24 millones de dólares.325 2. Brasil 11% Austria 32%.704 7. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Plátanos. Turquía 11% Italia 44%.334 5. La mandarina clementina es otra fruta con gran aceptación en este mercado eslovaco. Grecia 31%. En conjunto se distinguen por ser los proveedores más importantes de cítricos.829 23. frescos o secos Limones y lima agria. fueron abastecidas principalmente por Alemania y Hungría con el 22% cada uno y Holanda con el 15% del total.672 Miel natural de abejas 869 PRODUCTO Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos. el 70% proviene de este país. China 22% . el cual es el primer producto mundial y mantiene una posición muy competitiva a nivel mundial. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 040900 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 090111 090121 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 11. al igual que la casi totalidad de las importaciones de piña en conserva 80%.610 Filetes congelados. Chipre 10% España 72%.992 4. azucarado aromatizado. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 229 . sin descafeinar. España 12%. Naranjas frescas Mandarinas. de los 5.112 con fruta o cacao. Panamá 17% España 39%.2 millones de dólares. así como el abastecedor del 49% de lo que se consume de naranja.3 millones de dólares importados por el mercado.779 11.256 Las demás carnes de porcino.252 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 36%.1 millones de dólares.8 millones de dólares proviene fundamentalmente de España 51%. Argentina 16%. cabe resaltar que la torrefacción del producto normalmente se realiza en un país europeo.630 Yogur.. su abasto tiene como origen el continente europeo. Argentina 11%. frescos o secos. Marruecos 18%. Hungría 19% Viet Nam 31%. resaltando su importancia en la producción de estos productos. De los 7. En cuanto a jugo de naranja se refiere. clementinas. Polonia 26%. Italia 11 España 51% . Polonia 11%. así como perú 12% y Brasil 11%. Irlanda 10% República Checa 94 Zona franca 54%. 7.535 6. frescos o secos Toronjas o pomelos.398 22. Grecia (31%) y Chipre (10%) también abastecen este último producto.742 5. Chipre 10% Chipre 49%. Chipre 8% España 64%.289 3. Colombia 30%. frescos o refrigerados.183 10. destaca la participación de Brasil.815 9. 1.Marruecos 36% España 41%. cabe señalar que los productos proceden de Costa Rica 35%. Colombia 30% y Panamá 17%. congeladas. 6. un poco más de 13.247 11.947 7.6 millones de dólares. Francia 30% Argentina 34%. República Checa 10% España 40% . cabe resaltar que España es el principal proveedor de este producto con el 72% de las importaciones. Con excepción de los aceites de palma que también proceden de Asia. wilkings e híbridos similares. en el caso del café tostado su origen el 82% tienen como proveedores Austria. su consumo está en los 10 millones de USD. incluso concentrado.934 9.031 4.301 53. Café tostado sin descafeinar 7.3 millones de dólares tuvieron como origen España (40%) y Marruecos (36%).7 millones de dólares que importó Eslovaquia de sardinas y preparaciones de pescado el 25% tuvo su origen en Tailandia.870 11. 6. Perú 12%. Uvas frescas Café sin tostar. frescos o secos.794 18. República Checa 24% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Las importaciones de aceites comestibles. Polonia y Repúbliva Checa. así como los pepinillos con 41% de los 2. 9.539 5. Las importaciones de café sin tostar proceden de Viet Nam 32% quien se destaca por ser proveedores de estos nuevos mercados.

Sardinas.442 2.348 2. Letonia 19% Tailandia 23%.501 PRINCIPALES PROVEEDORES Malasia 21%. Los demás aceites de soja y sus fracciones. Polonia 20%. Holanda 20%.353 4.UU.534 5.442 1.901 3.141 3. Alemania 9% República Checa 76%.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 150710 150790 160413 160420 200820 200870 200911 200919 PRODUCTO Los demás aceites de palma y sus fracciones.UU.465 3. por lo que las empresas que realicen promociones tendrán mayores oportunidades de acceso.353 4. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos.794 2. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Austria 11% Brasil 90% Brasil 51. Las demás preparaciones y conservas de pescados Piñas conservadas o preparadas. congelado. Austria 16% España 34%. pero sin modificar química. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 230 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .998 3. Grecia 35%. Austria 19%. Austria 25% Tailandia 26%. República Checa 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones Aceite de soja en bruto. sardinelas y espadines en conserva. Alemania 34%.035 2.171 2.362 7.435 3. Serbia y Montenegro 31% Holanda 37%. incluso refinados. Italia 14% Tailandia 80%. 39% Suecia 41%. preparados o conservados Jugo de naranja. El mercado esta abierto a nuevos productos al irse incrementando su nivel de ingreso. entero o en trozos. Indonesia 21%. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. y Reino Unido. República Checa 14% Alemania 61%.722 4. EE. Estonia 15%.532 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 38%.962 3. Francia 15% República Checa 74%.417 2. Hungría e Italia. Hungría 20%. Melocotones o duraznos. De acuerdo al origen de los productos sobresalen en: aguardiente de uva (brandies y cognac) España y Francia.294 2. incluso desgomado.103 3. Alemania 19% Hungría 84%. China 14% China 36%.035 916 920 2. Grecia 21 Reino Unido 50%. República Checa 17%. Los vinos ya tienen presencia en el mercado y los principales proveedores son la República Checa.759 1.911 4. este último país también es importante en ginebra. Francia 26% .105 2. en whiskies EE. Francia 13% Hungría 44%. ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5.097 5.817 8. Otros jugos de naranja BEBIDAS En Eslovaquia el gasto en el consumo de productos vinícolas casi se ha duplicado en los últimos cinco años y con altas expectativas de que se mantenga ya que los eslovacos adoptan niveles de consumo con tendencia a igualar al de los de Europa Occidental. en licores y en los demás gin se destaca la República Checa. sin fermentar y sin alcohol. Italia 35% .410 1.317 8.918 1.703 2.

Turquía 13 Italia 28.772 791 PRINCIPALES PROVEEDORES Polonia 16%. En las importaciones por 9. Rumania 11 Turquía 25. Austria 14. Portugal 9% China 53% .080 320 PRINCIPALES PROVEEDORES China 21.2. República Checa 27 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. TEXTIL Y CONFECCIÓN Las camisetas de punto de algodón.978 1. jerseis.927 611030 620342 620343 Sueteres. China 19 .823 1. Rumania 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 231 . Polonia 13%. pullovers.767 3. artificial o regenerado Suelas y tacones. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón. los europeos pueden limitar su presencia si trasladan parte de la industria del calzado de la Europa Occidental hacia los nuevos miembros que tienen tradición en el sector.pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. China 22% y Rumania 11%. La presencia de China en las importaciones de la confección evidencia el nivel de competencia que habrá que desarrollar para entrar a este mercado. En la demanda de suéteres. China 19% y la República Checa con el 15%.564 2. excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados que cubran el tobillo CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 1. Los polacos y los checos se han caracterizado por tener un sólida industria zapatera. la cual en el mediano plazo se puede convertir en el principal proveedor para la UE. le siguen países europeas como la República Checa y Austria cada uno con el 14%. con un valor de importación de 21. China 22. Turquía con el 13%.3. Italia 15%. sobresalen como proveedores Italia 28%. es un producto con oportunidades de mercado en Eslovaquia. Se destaca la presencia de productos chinos con un nivel de participación en las importaciones de 21%. resalta por su importancia Turquía con el 25%. en lo que a la industria de la confección se refiere.349 9. cardigans. Turquía también representa un fuerte competidor sobre todo en la maquila de productos. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640620 640299 640391 PRODUCTO Los demás calzados con suela de caucho. pullovers y similares de fibras sintéticas por 17 millones de USD. cada uno de ellos se diferencia por la calidad o precio de los diferentes productos. chalecos y articulos similares de fibras sintéticas Pantalones. República Checa 14%. 17.5 millones de USD.900 2. Italia 11%. jerseis.428 21.8. Estos dos últimos países son los principales proveedores de pantalones de fibras sintéticas. República Checa 14. como es el caso de Italia y China. para hombres o niños.059 20. La participación de España es poco relevante a pesar de ser un gran productor. CUERO Y CALZADO Las importaciones por 64.2 millones de dólares de los diferentes tipos de calzado indicados en el cuadro permiten observar que los principales productores a escala mundial tienen acceso a este mercado. de acuerdo a los análisis elaborado por la UE. para mujeres o niñas 21.9 millones de dólares de pantalones de algodón. China 15% Italia 50%. Viet Nam 13% China 13%. de plástico o de cuero natural. de caucho o de plástico Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.279 10. República Checa 15 China 27.870 11. La penetración de los asiáticos en el mercado será contundente en los próximos años. Pantalones.942 2.

2307 PRINCIPALES PROVEEDORES Reino Unido 28%. 188.UU.955 878.124 Medicamentos que contengan otros antibioticos. República Checa (11%). Reino Unido 11%. Las compras al extranjero eslovacas de las demás plantas.685 28. Suiza (12%). Italia 10% Holanda 77%. República Checa 8% República Checa 31%.2 millones de dólares. siendo los principales proveedores Holanda con el 50%. República Checa 24% EE.945 injertos. frescos 10. se destaca la participación de este último país. esquejes e 9.583 65.Italia 10 .5.583 219.764 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 50%.India 8 Dinamarca 44%. en este sector. Francia (17%). cortados para ramos o adornos frescos alcanzó los 10. los principales países que proveen este producto son Holanda (77%) y Colombia (9%).914 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 176.897 400. Francia 10 . Francia 18% República Checa 62%. Suiza y Liechtenstein 12%. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raices). Bélgica 13%. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 13.8 millones de dólares y entre los productos con mayor demanda en el mercado eslovaco están los demás medicamentos preparados con 401 millones de dólares siendo los principales proveedores Alemania (19%). la República Checa con el 17% e Italia con el 10% del total. Alemania 20% Alemania 19%. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Eslovaquia tiene oportunidades en su mercado para planta y flores.8. Las importaciones totales de flores y capullos. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones totales de medicamentos alcanzaron los 511.001 5. los más importantes productores a nivel mundial. Alemania 26%. 66%. Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Hungría 30%. sin hormonas ni otros productos de Los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936 Los demas medicamentos preparados 12.4.138 794.522 10.761 12. esquejes e injertos alcanzaron los 9 millones de dólares. los cuales son a su vez. Turquía 17%.990 184. Flores y capullos. Eslovenia 16% Eslovenia 14. Otro de los productos con relevancia lo son los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales siendo los principales proveedores Reino Unido (28%). República Checa 22%. Francia 31%. República Checa 13%. República Checa 17%.256 1. República Checa 10% Reino Unido 28%.958 de estos productos con la estructura del 16. Colombia 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.363 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. Alemania (26%) y la República Checa (8%).002 37. Francia 17%.943 7. cortados para ramos o adornos. República Checa 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 232 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .

sk/english.doc.gov/briefing/EuropeanUnion/ PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 233 .sutn.health.gov.sk/english Ministerio de Construcción y Desarrollo Regional www. Alemania 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) 174.gov.sk/unms_uk/index. República Checa 14%.colnasprava.normoff.php3 Oficina de aduana de Eslovaquia www.finance.268 9.telecom.html Ministerio de Transporte.6.economy.mpsr. con un volumen de importación superior a 9 mil toneladas.gov.gov Página de la Misión Americana en la UE referente a las regulaciones relacionadas con el sector agrícola de la UE http://www.791 PRINCIPALES PROVEEDORES Eslovenia 55%.sk Instituto Eslovaco de Normalización Técnica (STS) www.build.gov.sk Ministerio de Finanzas www. DIRECCIONES DE INTERÉS Ministerio de Agricultura www. y Telecomunicaciones www.gov.sk Ministerio de Economía www.sk Ministerio de Salud www. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera.ers.gov. Metrología y Control (OSMT) ww.education.sk/angl/angl.htm Ministerio de Educación www.8.gov.usda. los principales países que actualmente proveen este producto son Eslovenia (55%) República Checa (14%) y Alemania (9%).html El Departamento de Industria y Seguridad http://www. MUEBLES Se destaca la demanda de sillas y asientos de madera cuyo nivel de importaciones es de 174 millones de USD.gov.sk Organizaciones Nacionales de Normalización www.normoff.sk La Oficina Eslovaca de Normalización.sk/english/index.bxa.

234 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .

4 5.6 -1.1 6.4 15..730 5.4 6 4.6 7.982 6 2.8 1 5. Investing in Central and Eastern Europe El Mercado de Estonia es pequeño y se concentra en sus principales ciudades.3 3.2 -1.7 7.65 e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank.170 7.5 4.854 5.9 8. La liberalización de su mercado y un clima comercial excelente garantizan el potencial de negocios con este país.4 1. 1.6 6. Las reformas macroeconómicas de los últimos años han generado una elevada productividad y las posibilidades de mantener niveles altos de crecimiento económico por varios años.8 3.4 millones de personas.3 2.3 0. pero tienen una ventaja de servir de acceso al mercado ruso y el de otros países de la Europa del este.7 2.3 0.65 2003 1. GENERALIDADES Estonia se ha transformado en un centro comercial con gran dinamismo.8 15.5 -1.3 0.8 0.8 7.3 3.5 0. pero la robustez de su demanda ha sido la principal fuerza motriz de su economía.7 1 15.4 7 5.1 1.65 2002 1.4 9.6 1. Entre 2004 y 2006. En la industria y los servicios se ocupan el 93% de la población activa y genera el 95% del Producto Interno Bruto del país.6 15. su estabilidad política y económica han sido fundamentales. El mercado doméstico de Estonia es pequeño.3 0.1 0. cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.1 1. balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Corona estoniana EEK por EUR) 2001 1.5 8.1 0.8 0.5 9.65 2005f 1.4 1.ESTONIA 1.65 2004e 1.4 4.389 6.6 -0. La inflación ha estado bajo control y la tasa de desempleo se sitúa por abajo del 10%.7 15.4 10. Las principales ciudades con mayor población son: Principales Ciudades de Estonia Ciudad Tallin Tartu Narva Kohtla-Järve Pärnu Población (000) 397 101 67 47 45 Fuente: Oficina de Estadística de Estonia PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 235 .2 4.2 3.3 11.6 4. la Unión Europea transferirá a Estonia alrededor de 650 millones de dólares de ayuda para modernizar su agricultura y la infraestructura.5 8.5 8. INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS DE ESTONIA CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB.

Para conocer los derechos de aduana se puede acceder a la base de datos central de la Unión Europea TARIC. cifra inferior en 50% a la que anteriormente se dedicaba a esta actividad. que son las que mayor aportación tienen al Producto Interno bruto. Actualmente menos de 50.legaltex.customs. no se han visto tan afectadas y mantienen un importante ritmo de crecimiento. la pérdida del abasto de materias primas afectaron su desarrollo. aceite lubricante de motores.eu. peso y valor de los bienes. Se introduce el Sistema de clasificación arancelaria TARIC. cuando aplique. cebada.htm http://www. El proceso de reforma del sector agrícola.htm 2. turismo. Conocimiento de embarque. tomates y manzanas. fosfatos y granito. Certificado de origen. ha sido lento y tardará muchos años para su consolidación. puros. mueble. servicios financieros y telecomunicaciones. papel. clasificación arancelaria de los bienes. y el valor de aduana. coches.2. gasolina. su origen.000 personas trabajan en el sector. En el sector servicios despuntan las actividades comerciales. Hay otros bienes y servicios de carácter social que están exentos y ciertos productos pagan impuestos especiales.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome. así como las relacionadas con la informática y las telecomunicaciones. alcohol y cerveza. porcentaje que alcanza el 8% de la población activa. papa.ee Existe un impuesto sobre el consumo que se aplica a tabaco a granel y cigarrillos.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en exportar hacia Estonia es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial. En el sector industrial. la liberalización comercial ha permitido el desarrollo del sector servicios. Se puede consultar en: http:// europa. otros combustibles para motores. Se tiene un impuesto general del 18%. consultar en: Legislación http://www. y yates. con la aplicación de aranceles ad valórem. AL 2. Los elementos básicos que se incluyen en la declaración de aduanas son: la cantidad de productos. Los principales sectores son la ganadería. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea. 2. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera. La producción agrícola se orienta a las cosechas de trigo. y una tasa del 5%. al igual que en los demás países de la ex Unión Soviética.ee/text/en/X60023k1. de transporte. En la minería se destacan yacimientos de pizarras bituminosas.El sector primario ha perdido competitividad por el aumento de los costos de producción y el aumento de los productos importados. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Estonia se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004. vidrio). ASPECTOS ADUANEROS E IMPUESTOS La mayoría de las empresas estonianas (94%) se pueden considerar como pequeñas y medianas. de acuerdo a las regulaciones de Estonia. gasoil. colza y bayas. Certificado de salud veterinaria. a pesar de que se inicio hace más de una década. 236 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia . como es en caso de México. con un promedio de 18 trabajadores por unidad. con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región. Indicar la cantidad. principalmente porcina. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE una vez que sido autorizados por cualquiera de los estados miembros. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral. 2. motocicletas. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (Käibemaks en Estonia) es pagado por el importador de los bienes.3. las industrias pesadas y química y la de alimentos resultaron las más afectadas. La industria ligera (textil. cereales. cultivos de papas.

Los permisos de importación están excluidos y permanecen para productos como: combustibles. ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las importaciones están liberadas. dispositivos médicos. instrumentos de pesado no automáticos. productos medicinales. heno y sus derivados. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no.org/ ). 2454/93 of 12 October 1992.evs. expedido por la autoridad sanitaria de o una autoridad competente extranjera. pero no obstante hay requerimientos fitosanitarios que pueden actuar como barreras no arancelarias como es el caso de los productos cárnicos. armas. biopreparaciones veterinarias son sujetas a control de la autoridad veterinaria de Estonia. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (www. tabaco.php?pageCus=head&head=4 http://www. billetes de lotería y residuos peligrosos. Sitios de interés Legislación disponible: http://www.ee/index_eng. alimentaria o fitosanitaria.cenorm.. municiones y explosivos. organismos acuáticos. equipo de protección personal.org) . aplicaciones de gas. y radio y equipo de telecomunicaciones (RTTE). equipos de radiodifusión.3.billetes de lotería. NORMALIZACIÓN 4. las cuales son: CENELEC( European Committee for Electrotechnical Standardization) (http://www. drogas y sustancias psicotrópicas.customs. Commission Regulation (EEC) no. calderas.eak. pesticidas o fertilizantes. productos bajo inspección.ee/index_eng.eak. maquinaria. plantas y animales de especies en extinción. compatibilidad electromagnética. productos de construcción. Las plantas y productos relacionados con ellas deben estar acompañadas de un certificado fitosanitario. salud y control ambiental encomiendan a tres organizaciones desarrollar los estándares técnicos. 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no. Las Directivas que cubren aspectos de seguridad esencial.php PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 237 . La importación de ganado.etsi. entre otros. alcohol. que cubran las exigencias de la Unión Europea. juguetes. aves. veterinaria.1 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El programa de armonización de la Unión Europea está orientado al desarrollo de estándares para determinado grupo de productos. divisas extranjeras y valores.php3?lk=english http://www.ee (impuestos) Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no.cenelec. equipos para grabación audiovisual.be/) http://www. metales y piedras preciosas y productos que los contengan.ee/index. 2658/87 of 23 July 1987 4. armas. productos farmacéuticos. Asimismo. CEN (European Committee for Standardization) Información adicional consultar: http://www. explosivos. los siguientes productos se encuentran sometidos a procedimientos especiales: obras culturales. pescados.

Las tendencias son a una mayor concentración de la distribución y especialización del comercio. En determinados sectores los mayoristas y las casas comerciales son bastante fuertes. supermercados e hipermercados han surgido en barrios residenciales de Tallin. 238 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia . 4. Lehtimaja (5%) y Rimi (2. Los mayoristas más importantes son: Jungent. filiales u oficinas representativas por las cuales se pueden realizar los pagos relativos al comercio exterior. mayorista.5%). Kesko (19%). Tridens y Hadler. productos farmacéuticos. La distribución de productos se encuentra en plena transformación. distribuidor. ETK. Prisma (16%).4. maquinaria. Kaupmess & Ko.krediidiinfo. ingredientes en orden de importancia.3. y más del 75 % de el La población usa Internet para realizar operaciones bancarias. aunque la comercialización de los principales artículos de consumo utiliza una diversidad de viejos canales. Kaubamaja/Selver (18%). Stockmann (5%). 5. COMERCIALIZACIÓN Los canales de distribución en Estonia son similares a los que predominan en América. Más del 90 % de transacciones bancarias se realiza de manera electrónica. fecha de vencimiento. aparatos y componentes eléctricos. EMPAQUE. pequeñas tiendas 27-31%.La cantidad (peso o volumen del contenido. en especificaciones del sistema métrico decimal) Asimismo. En envases de alimentos para venta al público debe incluirse el nombre del fabricante. el nombre comercial del producto. instrucciones para su operación. o directamente al consumidor. una advertencia de peligro cuando el uso o disposición del producto así lo amerite. En lo que respecta al tipo de tiendas la distribución tiene la estructura que sigue: Supermercados 29-33%. e instrucciones de almacenaje si es perecedero o especial para infantes. los productos pueden venderse a través de un agente. Hipermercados 12-15% y tiendas de conveniencia 25%. y materias primas y productos químicos.ee Los bancos comerciales tienen redes de sucursales.2. empacador o el importador. no existe algún control de calificación crediticia: www.Nombre de producto (indicar claramente su contenido) . Kesco la empresa finlandesa de distribución ha instalado en Estonia el mayor centro logístico de los países bálticos. Varios centros comerciales de autoservicio. tal es el caso de la electrónica. Kesko Eesti. deben incluirse las instrucciones para su cuidado. S-Marten. y en su caso. pero la penetración de los sistemas comerciales nórdicos es ya evidente. ABE Stock. El 20% de la comercialización de productos de consumo básicos que se realiza a través de las cadenas comerciales se distribuye de la forma siguiente: ETK AS (34%). peso neto o el volumen en unidades métricas. los estonios tienen un patrón de consumo muy similar al de ellos. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Los envases para la venta al menudeo requieren incorporar la siguiente información: La etiqueta debe estar en idioma estonio . FORMAS DE PAGO Los métodos del pago son similares a los utilizados comúnmente en América.El nombre del fabricante o el nombre de la empresa que lo importa . Con un nivel de ingresos menor al de sus vecinos los nórdicos. Grandes tiendas 22-26%. Las grandes cadenas de venta están absorbiendo la cuota de mercado de los agricultores tradicionales.

El esquema de distribución que tiene ciertas ventajas es el apoyarse a través de un agente/distribuidor exclusivo el cual cubre la comercialización en todo el país. Los importadores estonios a menudo representan varios proveedores del extranjero.

PROTECCION AL CONSUMIDOR Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores.

6. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

La Ley sobre Publicidad de Estonia establece que la publicidad no debe ser ofensiva hacia las minorías (raza, sexo, etc.). También establece restricciones sobre los comerciales dirigidos hacia los niños. La publicidad de cigarrillos y productos de tabaco está prohibida; la publicidad sobre productos alcohólicos está estrictamente limitada. Asimismo, se prohíbe que personajes importantes puedan participar en los comerciales. Contactos de medios: http: // www.ee/www/Media/welcome.html

Ferias La mayor parte de las ferias internacionales son organizadas por la empresa Estonian Fairs Ltd asentada en Tallin, y pueden consultarse en: www.fair.ee / E-mail: fair@fair.ee Los periódicos más grandes de Estonia son Postimees Eesti Sonumid, Supervise, Õhtuleht, Supervise, Tallinn-PM, Eesti Päevaleht y Sõnumileht. Hay varios semanarios entre ellos se encuentran: Times báltico (en inglés) y Eesti Ekspress, el Delovoje Vedomosti semanario dominical de negocios, Maaleht y Sirp son otros de los más populares.

Difusión La TV pública y la radio han sido transformadas en dos compañías de servicio público, reguló según una nueva ley de difusión y gobernado por un Consejo General, designado por el parlamento. Las dos compañías de servicio público son miembros de la Unión de Difusión europea (EBU).

Radio Hay aproximadamente 27 emisoras de radio privadas que funcionan en el país. Cuatro son sin fines de lucro, Tres emisoras de radio privadas transmiten programas en ruso. Televisión Tres canales de TV son los principales y son comerciales

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 239

7. FORMAS PARA
REALIZAR NEGOCIOS

La forma de realizar negocios en Estonia es similar a la practicada en el resto de Europa. Antes y después de la reunión es aceptable estrechar la mano, en seguida se deben intercambiar las tarjetas de presentación; es importante tener una provisión suficiente de estas. La vestimenta formal es recomendable para los hombres, para el caso de las mujeres, este requerimiento debe llevarse de forma moderada. Los agentes de negocios en las grandes ciudades estonias, en especial los jóvenes, tienen dominio del inglés; sin embargo, el saber algunas palabras de la lengua local ayuda mucho para establecer confianza mutua y a relajar el ambiente de la negociación. Una vez establecida la relación, los estonianos suelen demostrar su afecto de forma cuidadosa, por ejemplo, mediante una palmada en el hombro. La forma más común de establecer relaciones de negocios es en público. Los estonianos son muy sensibles en los asuntos referentes a su cultura, ellos aprecian mucho sus aportes culturales; a pesar de tener un sentido del humor sarcástico, menosprecian las bromas y críticas al respecto. Los obsequios son apreciados en las reuniones, en especial, los artículos de oficina con el logo de la compañía, asimismo es admisible obsequiar una botella con vino selecto. Toma su tiempo establecer la primera reunión de negocios, hay que recordar que frecuentemente existen altos ejecutivos que formaron parte del régimen comunista y llegan a ser menos formales al respecto, antes de que se realice la reunión, es necesario enviar una confirmación por escrito mediante una carta o vía fax. No se debe olvidar el evitar realizar las visitas de negocios durante el período vacacional, el cual comprende los meses de julio y agosto.

8. NICHOS DE MERCADO

Productos con oportunidades El mercado de alimentos Estonio es potencialmente elevado para la importación de una amplia gama de productos envasados, orientados a los sectores de ingreso alto/medio, así como para el creciente número de turistas, y una comunidad creciente de expatriados. La consolidación de cadenas de venta al por menor escandinavas, proporciona nuevas oportunidades para los exportadores, aunque el consumidor permanece sensible a los movimientos de precio. En 2003, las ventas domésticas de alimentos y bebidas alcanzaron los 948 millones de USD, de los cuales puros alimentos explican 685 millones de dólares. El resto consistió en productos de tabaco y bebidas alcohólicas. La comida importada incrementó la variedad de productos en el mercado y aportó casi el 35 por ciento del valor. Información sobre el sector: http: // www.usemb.se/Agriculture/

8.1. ALIMENTOS FRESCOS O CONGELADOS

Los principales productos frescos que importa Estonia son: tomates frescos ( 6.9 millones de USD), pimientos (2.0 Millones de USD), pepinos ( 2.4 millones de USD), Holanda con el 44% del total y España con el 38% respectivamente, son los principales proveedores de estos productos, cabe señalar que el primero de los países reexporta hacia este mercado. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 6.1 millones de USD, siendo los principales proveedores Ecuador (42%) y Panamá (34%); uvas frescas con 6.1 mill. De USD, y sus proveedores son Italia (41%) y Sudáfrica (13%); mandarinas con 5.1 mill. de USD y naranjas con 2.5 Mill. De USD y millones de USD, su principal proveedor es España con 63% y 44% respectivamente, en lo que a cítricos se refiere son los productos españoles los que predominan en los nuevos mercados de la UE. El café sin tostar proviene de dos países asiáticos Indonesia 43% y Viet Nam 29%, en tanto que el café tostado proviene de Finlandia 48% y Dinamarca 19%, el proceso de industrializado y envasado se realiza normalmente en un país de Europa Occidental y de ahí se distribuye hacia los diferentes mercados.

240 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 030420 030379 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080620 090111 090121 PRODUCTO Filetes congelados. ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 7.332 3.022 5,162 6,855 2.425 1.995 6.078 2.523 5.116 987 6.073 1.266 2.285 26.452 11,283 9,153 3.340 1.731 12.212 4.205 6.657 1.369 5.422 1.334 2.708 7.777 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega 31%, Federación de Rusia 30% , Argentina 15% Federación Rusa 37%, Holanda 25%, Islandia 9% Holanda 46%, España 38% España 38 , Holanda 32%, Lituania 10% Holanda 54%, España 40% Ecuador 42%, Panamá 34%, Costa Rica 18% España 44%, Marruecos 17%, Egipto 14% España 63%, Marruecos 23%España 49%, Argentina 23%, Turquía 13% Italia 41%, Sudáfrica 13%, España 12 Irán 70%, Turquía 11% Indonesia 43%, Viet Nam 29%, Colombia 12 Finlandia 48%, Dinamarca 19%, Alemania 15
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Los demás pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas y lechas Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Bananas o plátanos, frescos o secos. Naranjas frescas Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos o secos Limones y lima agria, frescos o secos Uvas frescas Pasas Café sin tostar, sin descafeinar. Café tostado sin descafeinar

Aceites Las principales importaciones de aceites comestibles ascienden a 29.2 millones de USD, con un volumen de 46 mil toneladas. Alemania con el 54% y Ucrania con el 15%, son los principales proveedores. Cabe destacar que los principales abastecedores son europeos, y que en el caso de aceite de palma hay proveedores asiáticos, y en caso de aceite de girasol y cártamo aparece Argentina.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 150710 150790 151490 151710 PRODUCTO Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamamente Los demás aceites de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones Margarinas, con exclusión de la margarina liquida. ACEITES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3.712 6.698 8,982 15.241 2,296 8,187 2.799 8.555 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 74%, Ucrania 26% Alemania 58%, Holanda 27%, Brasil 10% Bélgica 45%, Finlandia 36%, Alemania 16% Polonia36%, Finlandia 33%, Lituania 14%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Alimentos procesados De las más importantes industrias que tiene Estonia esta la de preparaciones alimenticias, la producción de leche, pan y confitería son de líneas de productos con mayor relevancia. En el ramo de las compras al extranjero las demás preparaciones de pescado registraron un monto 4.5 millones de USD, los principales proveedores actuales son sus vecinos Lituania (79%) y Letonia (36%), con un volumen de 3.3 mil toneladas, cabe destacar que este país es un importador neto de estos productos. Las piñas preparadas es otro producto que importa, con 2.8 millones de USD, siendo Tailandia el proveedor más fuerte con el 82%. Los melocotones o duraznos se importan por 1.3 millones de dólares, tienen su origen en China (30%) y Grecia (28%). Las compras al exterior de jugos de manzana son abastecidos por países cercanos Alemania (47%) y Letonia (17%), tomando en cuenta que existe producción en la región. El jugo de naranja proviene de Holanda (26%) y de Brasil (24% )

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 241

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 160413 160420 200820 200870 200970 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en 731 749 trozos. Las demás preparaciones y conservas de pescados 4.503 3.261 Piñas conservadas o preparadas. 2,776 5,073 Melocotones o duraznos, preparados o conservados 1.286 1.225 Jugo de manzanas 1,048 1,488 Otros jugos de naranja 1,237 1,996 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 52%, Letonia 36%, Lituania 79%, Letonia 10% Tailandia 82% China 30%, Grecia 28%, Indonesia 13% Alemania 47%, Letonia 17% Holanda 26%, Brasil 25%, Letonia 24%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

BEBIDAS El mercado de bebidas alcohólicas se venido incrementando con las importaciones de una gran variedad de productos que anteriormente no se consumían internamente. Los demás vinos de uva son productos que se destacan en cuanto a sus importaciones al mercado Estón sus importaciones alcanzan los 15 millones de USD, sus principales proveedores son europeos Francia (20%), España (16%) y sobresale la participación de Chile (11%), lo anterior es el resultado de sus acciones de promoción. La cerveza es un producto de gran aceptación, se importan 10.1 millones de USD y un volumen de 18.7 mil toneladas, proviene principalmente de Finlandia (54%) y Ucrania (14%); el vino espumoso se adquiere por un valor de 4.2 millones de dólares y procede de los principales productores Francia (32%, Italia (20%) y Hungría (15%). Las importaciones de cognac o brandy son fundamentalmente de origen Francés (77%), que por lo que se observa domina este mercado; en el caso similar se encuentran las compras de whisky que son abastecidas por Reino Unido (78%), no se evidencia la participación del producto estadounidense; destaca en las importaciones de 4.9 millones de dólares de las demás bebidas de vodka o gin la participación de México con (24%), la cual se compone principalmente de tequila.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220300 220410 220600 220820 220830 220860 220890 PRODUCTO Los demás vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Cerveza de malta Vino espumoso Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Los demas gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 14,985 6,505 10,117 4,230 5,849 14,409 11,251 4,149 5,856 18,685 1,617 6,212 1,723 1,403 1,299 1,835 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 20%, España 16%, Chile 11% Finlandia 54%, Ucrania 14% Francia 32%, Italia 20%, Hungría 15% Finlandia 40%, España 10%, Bulgaria 9% Francia 77% Reino Unido 78%, Irlanda 7% Suecia 36%, Federación Rusa 24%, Finlandia 23% México 24%, Alemania 16%, Finlandia 25%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

242 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

8.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN

A principios de los años noventa la confección y la industria textil maquilaba para empresas extranjeras, particularmente de Finlandia y Suecia. Pero una vez que absorbieron los procesos de producción hoy día solamente se realiza el diseño en los países antes citados. En diversos productos todo el proceso ya desarrollo con factores productivos locales. Asimismo, ha adoptado programas de maquila con sus países vecinos que antiguamente dependían de la Unión Soviética. Ha sido tal su evolución que las marcas registradas de Estonia se han proyectado en el mercado europeo. El grupo de productos, importados por Estonia, que se indican en el cuadro alcanza un valor importado de 38 millones de dólares, de los cuales se resaltan los niveles de ventas con respecto al total de China (15%) y Finlandia (12%). El acceso de China a la OMC le ha permitido que las cuotas que se tenían establecidas para este tipo de productos se hayan eliminado, por lo que su ritmo de exportaciones hacia este país se verá incrementado fuertemente en los próximos años. En el caso de Finlandia su cercanía y la introducción de esquemas comerciales nórdicos le ha facilitado el acceso al mercado. Por producto destacan las importaciones de pantalones con 17.6 millones de dólares (46% del total); suéteres, pullovers y cardigans con 10.5 millones; camisetas de punto con 6.7 millones de dólares y los demás calcetines de punto con 3.1 millones de dólares. Cabe señalar que tienen presencia en el mercado los productos de Bangladesh y Turquía.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 5,280 611020 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 578 China 19%, Finlandia 14%, Turquía 10% similares de algodón 5,228 611030 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 638 China 26 % Bangladesh 11 %, Finlandia 8% similares de fibras sintéticas 6,757 610910 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 2,181 Bangladesh 17%, Turquía 13%, Finlandia 11% 3,134 611592 Los demás calcetines de punto de algodón. 5,465 Letonia 22 %, Dinamarca 15%, Finlandia 11% 5,669 620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 537 Finlandia 17 %, Túnez 15 %, China 13 % 3,186 620343 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 341 Finlandia 47 %, China 12%, Letonia 8% de fibras sintéticas, para hombres o niño 5,317 620462 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 517 China 18%, Italia 14 %, Turquía 12 % de algodón para mujeres o niñas 3,411 620463 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 405 Finlandia 22%, China 14%, Tailandia 7 % de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.3. CUERO Y CALZADO

Los productos que demanda en mayor medida este mercado son los demás calzados con suela de caucho con un valor de 15 millones de dólares, su s proveedores son las los más fuertes competidores Italia (21%), China (14%) y Portugal (10%), cabe mencionar que existe una diferencia en cuanto a calidad del producto. En el caso de los demás calzados que cubran el tobillo se importaron 6.9 millones de dólares y los principal proveedor son Finlandia (20%), China (12%) e Italia (12%, la calidad en el producto es importante según el segmento de mercado. En lo que respecta suelas, tacones y partes de calzado sobresalen las compras de Finlandia y China.

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 243

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640620 640699 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 742 4,444 plástico, excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 251 6,916 Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de 813 14,869 cuero natural, artificial o regenerado Suelas y tacones, de caucho o de plástico 461 3,855 Los demás partes de calzado, de otras materias 664 7,523 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 41%, Viet Nam 16%, Italia 6% Finlandia 20%, China 12 %, Italia 12 % Italia 21%, China 14 %, Portugal 10 % Finlandia 53%, Noruega 16 %, Suecia 11% China 31%, Letonia 21%, Finlandia 21%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.4. MUEBLES

De las principales industrias existentes en Estonia están la de la madera, cartón y papel y la de muebles, tomando en cuenta que esta ubicada en una de las regiones con mayor cantidad de bosques. Sus exportaciones de muebles también son significativas. Los principales productos importados por Estonia proceden de países europeos, siendo Finlandia su principal abastecedor con 7.5 millones de dólares que representan el 30%, de los productos indicados en el cuadro.

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 940190 940161 940360 940350 PRODUCTO Sillas y asientos de madera, partes y piezas de Sillas y asientos de madera, tapizados Los demás muebles de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3,478 881 5,405 39 12,373 160 3,522 35 PRINCIPALES PROVEEDORES Finlandia 31%, Italia 22%, Bélgica 21% Finlandia 27%, Italia 19%, Polonia 12% Finlandia 31% , Italia 22% , Bélgica 21% Dinamarca %, Alemania %, Polonia %

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.5. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Estonia mantiene una situación similar a la que existe en los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, la demanda de importación de medicamentos es considerablemente elevada, durante 2003 adquirió 274 millones de dólares. Los principales fueron los demás medicamentos preparados cuyas importaciones ascendieron a 231 millones de dólares, su principales proveedores fueron Alemania ( 25%), Francia ( 15%) y Polonia ( 9%). contienen otros antibióticos es representativa en cuanto a importaciones, ya que se ubican por encima de los 9.2 millones de USD, así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.9 millones de USD en sus importaciones, es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein mismos que proveen la mitad de los productos importados y abastece el (33%) de un total de 5.2 millones de USD en las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.

244 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 2.118 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 98.625 de estos productos con la estructura del 9.386 Medicamentos que contengan otros antibióticos. 259.782 9.190 Medicamentos que contengan insulina 19.961 6.711 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. 50.072 5.540 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26.349 cortico-suprarrenales 4.619 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, 31.339 sin hormonas ni otros productos de 4.686 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157.130 productos de la partida 2936 232.127 Los demás medicamentos preparados 5.802.552 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 19% , Bulgaria 19% , Austria 18% Italia 16%, Reino Unido 12%, Francia 9% Dinamarca 70%, Francia 28% Suecia 31%, Reino Unido 28% y Polonia 18% Alemania 38%, Reino Unido 14%, EE.UU. 11% Francia 34% , Italia 33% , Reino Unido 11% Alemania 32%, Francia 12%, Reino Unido 11% Alemania 25%, Francia 15%, Polonia 9%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS
Perfil y oportunidades http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200411/ 146117923.doc http://www.riik.ee/en/ http://www.exim.gov/tools/country/ country_limits.html http://www.fsa.usda.gov/ccc/default.htm http://www.sba.gov/oit/ Fiscales http://www.investinestonia.com/index.php

Normas http://www.cenorm.be/) http://www.eak.ee/ index_eng.php?pageCus=head&head=4 http://www.evs.ee/index.php3?lk=english http://www.eak.ee/index_eng.php

Financieras y de inversión Bank of Estonia: http://www.eestipank.info Directorios de empresas http: // www.1182.ee/eng/ http: // www.infopluss.ee/? ILang=3

Enterprise Estonia: http://www.investinestonia.com http://www.exim.gov www.kredinfo.ee http://www.opic.gov http://www.tda.gov/

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 245

246 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia .

minería y construcción (24.6%). En la actualidad los sectores productivos con mayor participación en el PIB son la industria. Población en las Principales Ciudades Ciudad BUDAPEST DEBRECEN MISKOLC SZEGED PÉCS GYÓR NYIREGYHAZA Población (000) 1. El crecimiento de su comercio exterior corre paralelo entre importaciones y exportaciones. la región de Miskoic y Debrecen. el gobierno se ha preocupado por las áreas Orientales y rurales del país. El país se identifica por su homogeneidad económica. El mejoramiento de los ingresos salariales reactivó el consumo interno. Las condiciones de sol y agua. aunadas a la elevada fertilidad de sus tierras. han sido la causa de su situación actual.729 dólares. le ha facilitado su acceso a la UE. el déficit presupuestal (-6. las cuales padecen de un desempleo alto y crecimiento económico más lento. se han visto deteriorados. lo ubican como un país con grandes posibilidades para la agricultura.HUNGRIA 1. los menores de 14 años representan el 16. Asimismo. El 68. le han llevado a registrar sustanciales crecimientos. Su población alcanza los 10. el tipo de cambio (253 forint por Euro) y una reserva de divisas 13 mil millones de USD.7%) y los servicios (60%) principalmente los financieros e inmobiliarios (14%). por los grandes flujos de inversión con que se vio favorecida. su bajo crecimiento y los fuertes incrementos en su Producto Interno Bruto (3. principalmente extranjera. El 60% de su población económicamente activa se concentra en los servicios y el 34% en la industria.5% promedio en los últimos 4 años). y una productividad más alta que la de sus vecinos. Por otra parte. desplazándola como un atractivo para la inversión extranjera afectando el desarrollo de sus exportaciones. le ha permitido una mejoría en el bienestar de su población. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 247 . Sobresalen cinco zonas comerciales: Budapest y su área metropolitana.739 207 185 166 161 130 117 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Hungría La adopción de fuertes medidas para el cambio estructural. política y lingüística. la zona del sudoste alrededor de Pécs y la zona del sudeste alrededor de Szeged. La revaluación de la moneda (forint) con respecto al Euro y al dólar de Estados Unidos. GENERALIDADES Hungría esta ubicado en la zona de Europa Central y Oriental un país considerado como una de las economías más avanzadas dentro del grupo que acaba de ingresar a la Unión Europea (UE). La inversión extranjera directa juega un papel importante en el desarrollo de su economía en dos años (2001-2003) los flujos se incrementaron en 62%. la deuda externa se ha incrementado considerablemente (68%).. geográfica. El flujo de recursos del exterior ha sido muy importante para su economía. la región de Györ en el noroste. llevadas a cabo en los últimos años en Hungría. Hungría dispone de un clima continental con inviernos extremos. Hungría fue el primer país en Europa Central en privatizar sus industrias.8% de su población se ubica en un rango de edad que va de los 15 a 64 años. ha buscado adecuar los salarios mínimos y pensiones para mejorar el bienestar de la población que tiene ingresos fijos. como la inflación (4. resultado de las transformaciones estructurales que ha emprendido en los últimos 15 años.8%. Pero hoy día sus costos de mano de obra que resultaban más bajos que el promedio de los países de Europa Oriental.2 millones de habitantes.1%).4% y los mayores de 65 años el 14. al pasar de una economía centralmente planeada a una totalmente abierta. con un ingreso per cápita 9. La estabilización de sus principales variables macroeconómicas en 2003.

El IVA se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de Hungría.6 8.7 -4.3 -2.7 -7.001 2.6 2.4 -6. el gobierno húngaro tendrá que ajustar las tasas de IVA que venía aplicando.7 253.9 2003 10.4 31 33. Certificado especiales. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.8 -4.6 -6.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en colocar sus productos en el mercado de Hungría requieren presentar la documentación siguiente: • • • • • Factura comercial.2 55. libros.5 51. Investing in Central and Eastern Europe 2.729 4 7 -5. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Hungría al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004.1 43.3 2004e 10. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa en % del PIB Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (forint por EUR) 2001 10. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE.2 66.8 5. gas y suministro de agua la tasa de IVA establecida es de 15%.5 -7.1 4.4 242.1 3. Sin embargo. 248 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .3 5.4 -6.2 252.8 60. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. vinos. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.3 10.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS HUNGRIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.6 34. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.8 3. Certificado de origen. para productos y servicios entre los que se encuentran los alimentos. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea. tabaco.8 40.1 33 10. Para ciertos productos como automóviles.3 -4.8 10. Lista de embalaje.3 2005f 10. con la aplicación de aranceles ad valórem. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (nombre húngaro AFA) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones del país. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE.2.5 -7.7 36. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral. así como restringir los productos a los cuales no se les cobraba.9 65.1 6.2 3.2 108.4 4.1 -7.5 3. como es el caso de México.9 -5. Conocimiento de embarque.3. Se tiene un impuesto general del 25%. 2.476 3.5 59. café.6 2002 10.2 13.2 63. brandies.8 4.663 4.6 12.4 55.1 46. la tasa es diferente.081 3. Asimismo.3 -9.7 2.7 256. electricidad.1 4.2 51.8 9.2 81.2 99. hospedaje en hoteles.9 4. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región. el proceso de liberalización interna con la UE todavía no concluye y existen productos agroalimentarios que se mantienen protegidos. AL 2.4 -9.9 14 255 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.2 9.8 3. cuando aplique.

la cual puede estar en una etiqueta adicional que se adhiera al envase.1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Determinados productos de importación requieren de una certificación técnica. Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y deben numerarse (para que sean debidamente relacionados). el Instituto de Normalización Húngaro (Magyar Szabvánügyi Testület.vpop. así como la libre circulación de estos productos: . a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse. ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las regulaciones existentes para el acceso de importaciones a Hungría se ajustan a la normatividad existente para la UE. embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas. tomando en consideración la naturaleza de los productos. y el AGMI (materiales de construcción y maquinaria de seguridad). EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Ningún requisito es establecido como regla general. Los bienes deberán estar adecuadamente empacados.gov. Los productos de la UE no tienen que cubrir el requisito húngaro de normalización. cosméticos y productos del hogar. Para productos farmacéuticos se requiere un envasado y etiquetado específico para consumo humano y otro para el animal.1. En cuanto a envasados y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas siguientes.1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema. Los cosméticos son regulados por el Instituto Nacional de Higiene y Nutrición (OETI) y también deben cumplir con el requisito indicado anteriormente. Cualquier característica específica debe estipularse en las condiciones de venta. Etiquetado Las reglas de etiquetado que aplican para comida. Un pequeño grupo de importaciones requiere un permiso de importación. Si llega a utilizarse heno o paja como un material del embalaje. para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega.2. las más importantes son: KERMI (bienes de consumo). indicando lo siguiente: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 249 . MSZT) es la institución que tiene a su cargo la función de normalización. Hay otras instituciones encargadas de certificar. EMPAQUE.hu 4.info@mail. Los productos alimenticios deben contener información en húngaro.-2004/66/CE que actualiza las disposiciones vigentes.3. MEEI (productos eléctricos). 4.do / Email: vam. NORMALIZACIÓN 4.hu/welcome. con el fin de garantizar la protección de la salud pública y del medio ambiente. se necesitará de un certificado fitosanitario emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de la mercancía. medios de transporte y las condiciones climáticas. . tal es el caso de: • • • • • • • armas y municiones equipo militar materiales peligrosos insumos para armas biológicas narcóticos o sicotrópicos productos nucleares uranio Para mayor información sobre los productos que todavía requieren de permisos consultar en el Ministerio de Finanzas: http://vam. . así como un sello de aprobación por parte del OETI o del Instituto de Calidad Comercial (KERMI). OETI (alimentos).

Cuando se requieren certificados técnicos emitidos por autoridades húngaras deben adherirse al envase individual (ejemplo los productos eléctricos). FORMAS DE PAGO Los pagos se realizan en divisas convertibles y la forma de realizarlo normalmente se estipula en el contrato de venta. son : • • Deben adherirse al envase individual las etiquetas que llevan la información en húngaro.3. pero tienen que hacerlo así al no disponer de capital suficiente para invertir o financiar las ventas. 4. Los nuevos centros comerciales a su vez están modificando los tradicionales hábitos de consumo de la población. tanto por sus dimensiones o por las tasas bancarias existentes dentro de la banca comercial nacional.• • • • • • • cantidad y peso neto nombre y dirección del productor e importador fecha de vencimiento para su consumo temperatura del almacenamiento recomendada lista de ingredientes y aditivos volumen energético país de origen Las regulaciones de etiquetado especiales requeridas. Por sus dimensiones. editados en cualquier medio de difusión. Las nuevas generaciones utilizan el inglés para sus relaciones de negocios. la cual puede ser menor en comparación con la que se lleva el distribuidor. Una propuesta que integre precios flexibles.int/ scadplus/leg/es/s16400. en su caso. por lo que las facilidades de crédito a corto plazo son requeridas. 5. COMERCIALIZACIÓN Las posibilidades de éxito en el mercado húngaro serán más fácil de concretar si se dispone de un representante en el país. relacionados con las características del producto o servicio deberán estar en idioma húngaro. Es recomendable contactar un traductor. Para informaciones recientes sobre el empaque y etiquetado consultar el web-site: http://europa. muchas empresas húngaras prefieren actuar como un agente para operar a través del cobro de una comisión. Las pequeñas y medianas empresas locales están siendo desplazadas por las empresas extranjeras que disponen de esquemas modernos para la distribución. especificándose en el contrato de venta. La introducción de esquemas innovadores para la comercialización de productos es lo que requiere el sistema comercial húngaro. promoción y un adecuado servicio al cliente tendrá mayores posibilidades para convencer a los posibles clientes. 250 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . Los documentos de promoción. agente. El disponer de financiamiento interno para las empresas húngaras no resulta fácil. distribuidor u oficina de representación.htm Certificados especiales Las regulaciones para plantas y animales exigen un certificado fitosanitario y de salud respectivamente emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto. para tener una comunicación adecuada. y cuando se solicite mayor información deberá darse una respuesta rápida de preferencia en el idioma húngaro. financiamiento.eu. Los canales de comercialización internos están en proceso redefinición. para la venta al menudeo de alimentos y ciertos productos. expansión y detección de nuevos esquemas.

o reparar en su caso el bien. • Feria Industrial Internacional – de la industria y se realiza en mayo. • Hungexpo’s INFOtrend. aspectos que han orientado el consumo de mercancías extranjeras. como agrícolas.hu.feria de la construcción. • Hungexpo’s BNV Feria Internacional de Budapest . Las condiciones en que se da su proceso de estabilización económica con la revaluación del forint. Las muestras comerciales sin valor comercial pueden introducirse con libertad. La calidad no representa un factor crítico para el consumo. bi-anual. Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos es recomendable ofrecerlos en húngaro. Hungría ha cambiado el esquema tradicional de sus ferias comerciales. El uso de medios de promoción aumenta considerablemente las posibilidades en el mercado húngaro. en noviembre. de la construcción. distribución de muestras. Ferias Como esta siendo una costumbre en muchos países. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto. El idioma inglés tiende a ser de uso común pero sobretodo en las generaciones jóvenes Por ello es más práctico el uso del idioma húngaro sobre todo para entablar relaciones de negocios. productos automotrices. 6.feria de productos alimenticios.hu PRECIOS El precio es un factor importante para la introducción de productos en el mercado húngaro. en octubre.PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo. Los materiales publicitarios pueden introducirse en cantidades pequeñas si tienen como finalidad promocionar los productos.hungexpo. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Promoción de las ventas Las generaciones de mayor edad estan más familiarizados con el idioma alemán. folletería y publicación de anuncios en revistas especializadas o periódicos. . al pasar de eventos de corte general a exhibiciones especializadas más pequeñas pero orientadas por sectores. Mediante el desarrollo de campañas de exhibición. Las ferias comerciales más importantes son: • Construma . Existen asociaciones que ofrecen promoción en sus páginas web a un bajo costo. anual en el mes de septiembre. Email: hungexpo@hungexpo. La lealtad a las marcas es muy baja. entre otros. por lo general. el consumidor es muy sensible a sus variaciones. • Hungexpo’s FOODAPEST . El establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo.la feria internacional en tecnología de la información.feria de corte general. deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. en abril de todos los años. equipo para el medioambiente. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 251 . Asimismo. 30/07/2003). Para mayor información sobre los eventos puede consultarse la página web www. de software y equipo de cómputo. les ha permitido observar fuertes cambios en relación con el Euro y el dólar americano. El número de ferias especializadas ha crecido en los años recientes. los artículos de valor que deseen introducirse temporalmente tendrán libre acceso si tiene como objetivo el uso personal. la incorporación de una página Web en el idioma local amplía las posibilidades de contacto con las empresas.

los productos farmacéuticos que no tienen subsido del gobierno tienen la libertad de hacerse promoción. y que para los empresarios que convivieron con los regímenes pasados son todavía esquemas novedosos a los cuales se tienen que incorporar. su herencia nacional y sus contribuciones culturales al resto del mundo.7. los encuentros de negocios son comunes en el restaurán. Por lo que una visita o respuesta rápida a los clientes es tomada muy en cuenta. Las empresas grandes buscan establecer como compromiso el pago de medios publicitarios. Las discusiones sobre religión no son recomendables. traje y corbata hombres. ya que por sus dimensiones y las exigencias para los créditos les dificulta su obtención.. Asimismo. ya que la distancia en la que se ubican los proveedores puede resultar básica para la entrega de mercancía o el envío de piezas de recambio en caso de alguna reparación. vestido formal en las mujeres. ha sido estrecharse las manos y al mismo tiempo un beso ligero en ambas mejillas. Asimismo. Sobre todo para los productos que tienen como competidores a empresas de la UE. están muy relacionadas con el apoyo de folletería con impresión de alta calidad. aunque ya existen mujeres prominentes en posiciones públicas y privadas. prohíbe el despliegue de anuncios que desorienten al consumidor o que dañen la reputación de los competidores. así como del uso de medios de comunicación electrónica. Los medios de comunicación más populares son la televisión (44%). Los materiales de promoción deberán estar en húngaro. ya que para los negociadores húngaros son muy importantes. El idioma húngaro es difícil para su aprendizaje. 252 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . La forma de saludo tradicional de europa Oriental – hombres y mujeres . los recientes cambios culturales están modificando esta costumbre. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer una relación de negocios en Hungría es muy importante considerar que la confianza y estrechez de los contactos personales. Inglés y alemán son utilizados para las negociaciones comerciales. Es recomendable utilizar un traductor o interprete considerando que las empresas pequeñas no tienen facilidades para el contacto en otro idioma. el aceptar la invitación es importante para fortalecer las negociaciones y relaciones comerciales. disponer de una buena dotación de estas. Ciertos productos farmacéuticos relacionados con el subsidio que todavía el gobierno les otorga para beneficio de los consumidores. Debe observarse que la tradicional forma para realizar encuentros personales está adecuándose a las formas occidentales de hacer negocios. • • • • • • • • Las decisiones de compra de las empresas húngaras. Los siguientes aspectos pueden ser de interés para mantener buenas relaciones comerciales: • • La forma de vestir en las reuniones debe ser conservadora. Las empresas húngaras tienen dificultades para obtener financiamiento bancario interno. Un punto importante a considerar es lo correspondiente al servicio al cliente. Las reuniones de negocios suelen ser amplías y terminar en restaurantes. anuncios en las calles (9%) y radio (6%). la plática sobre gitanos o su relación con ellos puede resultar una grave ofensa. de ahí que el uso de algunas palabras en la conversación sea apreciado. periódicos y revistas impresas (40%). sobre todo de las medianas y grandes. La participación de las mujeres en las negociaciones todavía es escasa por la concepción que tradicionalmente se tiene de su posición. Sin embargo. por su pasado histórico. Entregar tarjetas comerciales en inglés o Húngaro. La costumbre para dirigirse a sus contrapartes es mencionar el apellido y después el nombre. tienen prohibida su difusión a través de los medios publicitarios. así como drogas o narcóticos. El disfrute de la comida y vino húngaro es esencial para las buenas relaciones. A partir de la instrumentación de la Ley sobre medios publicitarios (1997) se liberalizó la prohibición para la promoción de alcohol y tabaco. Los gestos generosos pueden ser reciprocados por un obsequio apropiados. por lo que resulta de interés el que tengan propuestas alternativas para los pagos de sus importaciones. El húngaro disfruta al hablar de sus vinos.

España (11%) España (73%). de ahí que sean sus principales proveedores. Italia (14%). clementinas. entre otros. España (27%) España 72%). actuando fundamentalmente en el segmento de cash & carry. Brasil (16%) y Uganda (16%) En lo que respecta a café tostado su origen es Austria (44%) e Italia (38%). que realizando los pedidos individualmente. Las grandes cadenas de distribución extranjeras marcan de manera determinante la estructura de distribución de alimentos en Hungría. Uganda (16%) Austria (44%). El grupo Tengelmann (con sus establecimientos Kaiser’s. Grecia (7%) España (48%). uvas frescas es España con más del 70% y para el caso de limones el 50% de lo que se importa. normalmente el proceso de torrefacción se realiza dentro de los países europeos.804 5.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS Se evidencian cambios en los hábitos de consumo que denotan un acercamiento a la UE. 34.144 Mandarinas.887 frescos o secos Limones y lima agria.952 15. quesos. 16. el grupo Rewe (Billa y Penny Market).502 Café sin tostar. precios y pagos. Italia (15%). 37.238 4. Colombia (32%).492 Bananas o platanos. FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS El principal proveedor en tomate fresco. las empresas austriacas Spar y Julius Meinl y la belga Profi. las compras al exterior de plátanos proceden de Ecuador y Colombia quienes comparten el 67% del total. Marruecos (17%).168 483 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España (73%).336 Naranjas frescas 24. NICHOS DE MERCADO 8. representan el modelo alemán basado en supermercados y tiendas de diszkont. Grecia (25%). frutos secos.964 37. con excepción de los plátanos. Panamá (13%) Grecia (66%). Brasil (16%). frescos o secos. pimientos.271 8. pescados y mariscos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 080300 080510 080520 080530 080540 80610’0 090111 090121 FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 6. mandarinas y clementinas. Argentina (16%). Plusz e Interfruct).224 25. 2. Holanda (4%) Vietnam (35%). junto con la británica Tesco ofrecen el modelo de hipermercado.068 Café tostado sin descafeinar 2.775 60. frescos o secos.524 79. Italia (16%) Turquia (38). por último las naranjas frescas proceden de Grecia que abastece el 66%. agrupaciones de tiendas minoristas para la adquisición comunitaria de productos. lo cual les permite obtener mejores condiciones de compra de los proveedores en relación con los plazos de entrega. aceites vegetales. mientras las francesas Cora y Auchan.8. Las compras de café sin tostar proceden de tres regiones Vietnam (35%). Las cadenas húngaras que pueden ser competencia de las empresas extranjeras son. orientándose la demanda a productos propios de la dieta mediterránea como aceitunas.005 Uvas frescas 3.841 3. Dos esquemas habituales de distribución de Europa occidental (alemán y francés) están presentes en el mercado húngaro. frescos o secos 8.442 Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 6. sin descafeinar. Los principales productores europeos son los que cubren gran parte de la demanda de estos productos. Holanda (4%) España (70%).891 Toronjas o pomelos. Holanda (13%) Ecuador (35%). en la mayoría de los casos. La suiza Metro y la estadounidense Alfa se ubican en una situación intemedia. Italia (38%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 253 . Italia (14%). wilkings e hibridos similares.

España (9%) Grecia(34%) . azúcar. entero 2. Francia (25%) Italia (71%).957 4. sin fermentar y sin alcohol.913 1. Holanda (9%) México (41%). congelado. Entre las materias primas con potencial están: harina. Israel (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE BEBIDAS En este segmento destaca la importación de licores y aguardiente con 11 millones de dólares. Italia (14%). aceite vegetal y polvos para helados.139 1. Italia (28%).085 3. Italia (28%). Suecia (19%) Alemania (48%). Las demás preparaciones y conservas de pescados 1. ambos países se distinguen por ser de los principales productores. 725 268 Vodka 821 440 Licores 4. El whisky es el que ha tenido mayor penetración por las campañas de promoción que han instrumentado los exportadores de Borbón de EE.585 Tailandia (83%).140 Los demás gin y ginebra 1.447 561 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (29%). Polonia (21%) trozos.021 whisky 5.UU. Los demás aceites de girasol y palma Eslovaquia (35%) y Alemania (17%). Italia (7%) Otros jugos de naranja 9. sardinelas y espadines en conserva.983 Tailandia (41%). la demanda por estos productos se ha dado en los últimos años. Hungría produce vinos que dentro del mercado son bien cotizados. En el caso del tequila se registra una participación interesante de México el cual participa con 41% de las importaciones de este segmento. Croacia (22%). (28%) Bahamas (72%). preparados o conservados 12.830 Italia (30%). Piñas conservadas o preparadas.325 Brasil (83%). Otros productos que tienen posibilidades en el mercado son: embutidos.122 Malasia(59%). Alemania (17%) Sardinas. pescados y mariscos.281 14. 3. Así como dulces. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220860 220870 220890 Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos.898 14.ALIMENTOS PROCESADOS Una parte importante de aceites para el hogar proceden del extranjero el aceite de palma de Malasia (59%) y Alemania (39%). Polonia (21%) o en trozos. Cuba (7%) Finlandia (34%). cereales. Polonia (22%). Alemania(39%) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 15. Las piñas proceden de Tailandia (83%) el jugo de naranja de Brasil (83%).983 Tailandia (41%).966 Brasil (83%). sardinelas y espadines en conserva.695 Grecia (37%). frutas y vegetales en conserva. Croacia (22%). 3. entero o en 2.497 3. Italia (27%) Reino Unido (67%).062 1.271 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 1. Argentina (12%) Jugo de naranja.459 9.862 1. 7. Austria (17%). Francia (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 254 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . España (28%). mosto de uva en recipientes con capacidad 2.038 inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva.648 Eslovaquia (35%).737 Ron y aguardiente de cana o tafia. Indonesia (6%) Melocotones o duraznos. la promoción que se lleve a cabo para difundir las marcas y productos es importante para los consumidores .217 5. Austria (27%). mazapán. Irlanda (25%). los demás productos estaban fuera del mercado. por lo que para el acceso al mercado en este tipo de productos se requiere de buena calidad. salvo el vodka.004 10. sal. 22. Alemania (12%) Sardinas. Francia (33%). EE. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 160413 160420 160413 200820 200870 200911 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de palma y sus fracciones.UU. chicles.642 3.957 4.

3. Italia (12%) y Alemania (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 255 . Dinamarca (26%) 16. MUEBLES En este sector las principales compras se orientaron a sillas y asientos de madera con 143.1%).348 7. suprarrenales Francia (14%) 9.3%).21 Alemania (24%). mantas.044 Polonia (28%). siendo los principales proveedores Austria (48%).IKEA Pertenece al grupo sueco IKEA dispone de una red nacional. Italia (17%).970 Alemania (13%).806 EE.258 Medicamentos que contengan insulina 54. Bélgica(9%) .UU. Francia (31%).Eslovenia (9%) 23. Las importaciones se concentran a nivel de producto en los demás medicamentos preparados. Francia (12.124 Alemania (26%). Suiza (17%).2. Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 64.171 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. Las importaciones de sillas y asientos de madera. almohadas. Suiza (10%). colchones y.UU. colchones.655 Medicamentos que contengan otros antibioticos.1%) y Reino Unido (8.239 Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico118. 150. Alemania (11%) En el rubro de muebles han establecido su red de distribución dos importantes empresas las cuales son:KIKA su actividad principal: distribución de mueble. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 940320 940320 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Italia (18%) y República Checa (12%) 81. Los principales proveedores son: Alemania (13%). Francia (20%). (42%). Reino Unido (15%). Alemania (25%) y. Reino Unido (8%). PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. tapizados Los demás muebles de metal Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 143. Reino Unido (8%). EE. ropa de cama. Eslovenia (9%). Reino Unido (31%). Alemania (25%) . Suiza (9. Alemania (11%) 27. los principales proveedores lo son Alemania (18.849 12.370 Italia (31%). Francia (13%).3 millones de dólares.139 Bélgica (54%).731 10.045 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 715.055 Austria (48%). 883.575 Alemania (34%).8 millones de dólares. mantas. Polonia (7%) 54. productos de la partida 2936 (6%) 725. Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas. sábanas. ropa de cama. Reino Unido(12%) . Italia (17%). los principales proveedores son: Polonia (28%). tapizados lalcanzaron los 23. 46. que representan el 76% de las compras externas de Hungría a través de la partida de medicamentos.8.2%).525 Los demás medicamentos preparados 12. sábanas.055 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Actividad principal: distribución de mueble. almohadas.160 Alemania (40%). 26. Suiza (10%).742.266 42. Francia (13%). PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones de Hungría en el rubro de medicamentos alcanzaron los 938 millones de dólares.969 Polonia (48%). partes y piezas de Sillas y asientos de madera. Italia (15%) sin hormonas ni otros productos de 24.

DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Central de Estadísticas Hungara www.hu/ 256 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .hu . Banco Mundial www.worldbank.p-m. El organizador de ferias locales www.ksh.hu Aduanas Hungría http://vam.hu.org Hugexpo.hugexpo. Ministerio de Finanzas Hungaro www.9.hu Email: hungexpo@hungexpo.imf.gov.org Fondo Monetario Internacional www.

se destaca la extracción de la dolomita. arroyos y pantanos. Los principales productos agrícolas son los cereales. el monto de las reservas internacionales respalda la estabilidad del tipo de cambio. La industria manufacturera aporta el 13. Riga es la capital y el principal puerto del país. remolacha.2% al total del PIB y al mismo tiempo ocupa el 50. Los principales mercados de exportación son Alemania. misma que propició la transferencia de las relaciones comerciales hacia los países de la Europa Occidental. además. Debido a la escasez de recursos naturales (con excepción de la madera). el desempleo muestra una tendencia a la baja y la deuda externa se encuentra a niveles reducidos. se destaca el procesamiento de madera. la economía Lituana es dependiente del sector servicios. Las exportaciones han alcanzado crecimientos de dos dígitos. por lo que Letonia necesita importar más bienes de capital con nuevas tecnologías para incrementar su competitividad. principalmente porcina. La industria aún es obsoleta. La eficiencia en el desempeño de la política monetaria y la disciplina fiscal se reflejan en los indicadores económicos. papas y hortalizas.4%). combustibles y productos químicos. no hay restricciones a la importación de mercancías así como al uso y conversión de la moneda extranjera.3 millones de habitantes. La UE abarca el 62% de las exportaciones de Letonia y provee el 52% de sus importaciones.2% de la población ocupada. suecas. almacenamiento y comunicaciones y. además comparte su frontera con Rusia. las regulaciones comerciales y las estructuras impositivas están actualizándose de manera gradual con la influencia de los países Occidente. así como bosques de pinos. La facilidad en la realización de negocios es notable. de costa. la administración estatal. financiera y de transporte. Gran Bretaña y Suecia. y absorbe el 13. El territorio está conformado por una llanura poco elevada. Asimismo. situación que le ha permitido avanzar rápidamente hacia la apertura del mercado y con estabilidad económica. El gobierno ha adoptado un sistema legal moderno. Las reformas estructurales conllevaron a la reducción del sector público con recortes al gasto lo que derivó en una mejoría en las tendencias de la inversión extranjera directa y el comercio exterior. de este modo se tiene relación con las compañías noruegas. que contribuye con 70. Bielorrusia y el mar Báltico. alemanas y finlandesas. sobre la agrícola.8% de la población ocupada. textiles y alimentos. su superficie es de 64.3% del PIB. Los principales productos de exportación son la madera aserrada y productos de madera y los productos textiles. se importa una gran cantidad de bienes de capital. Letonia dispone de escasos recursos minerales sin embargo. La mayor parte de la industria comienza a tener gran auge después de la crisis rusa. La inflación se redujo a los niveles promedio de los países de la UE.589 km2 y tiene 530 Km. Además. Las importaciones provienen principalmente de Alemania. El turismo es una actividad todavía incipiente. en segundo término se encuentra el transporte. El clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos cálidos. En los últimos cinco años la economía ha registrado tasas de crecimiento anuales superiores al 6%. El sector primario comprende el 4% del PIB. no obstante aún hay reformas pendientes de llevar a cabo. la caliza y el yeso. el país cuenta con 2. Rusia. La localización geográfica de Letonia es estratégica tanto comercial. abetos y álamos. GENERALIDADES Letonia se ubica en la posición central respecto a las otras dos repúblicas bálticas de Europa (Estonia y Lituania). Los bosques constituyen el recurso natural más importante. con numerosos lagos. El país ha tenido una importante recuperación económica con posterioridad a la crisis financiera rusa. La industria ligera es el componente más importante de las manufacturas. Finlandia y Lituania. en este sector predomina la producción ganadera. lo que facilita las actividades de inversión y repatriación de utilidades. seguida de la construcción (5. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 257 . El comercio es el rubro más importante de este sector.LETONIA 1. para hacer contacto con las naciones bálticas y de Europa del este.

servicios e ingresos Fuente: Dresdner Bank.2 2 5.5 3.2 -1 -9.6 0.2 -9.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.8 2.2 3 0. balance (Miles de Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Inversión extranjera directa (% de PIB) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa (% de exportaciones) * Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Cobertura de las importaciones (meses)* Tipo de cambio fin de año ( Lats Letones / EUR) Tipo de cambio fin de año (USD por Lats Letones / EUR) 2001 2.4 3. mostrar los documentos confirmando el cumplimiento de los impuestos que haya efectuado.645 2004e 2.688 0.682 0.2 172 1.8 -2 3.5 0.6 4.562 2002 2.6 151 1.8 3.5 2.1 0.713 0. 258 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .6 0.3 12.4 7 169 1. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. Certificado de origen (forma EUR 1). El importador debe presentar ante la oficina de aduanas el Certificado de causante del IVA.8 166 1.7 0.1 5.3 13.6 0. Principales Ciudades Ciudad Riga (Capital) Daugavpils Liepaja: Jelgava Población (000) 739 112 86 65 Fuente: Oficina Central de Estadística de Letonia 2. Investing in Central and Eastern Europe.3 5.6 4 -0.764 6.562 0.9 10.3 0.1 10.7 -9.9 -2.6 2.582 2003 2.2 5.664 2005f 2.1 -1.8 6. el importador o su agente deben llenar una declaración de aduanas además.1 181 1.4 -1. En la frontera.3 4.6 -7.608 6.1 3.2 9.4 2. Licencias necesarias si es el caso.623 0.2 -10 0.261 8 2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las autoridades aduaneras requieren de la siguiente documentación para la importación de bienes y servicios: • • • • • Factura comercial Conocimiento de embarque indicando el monto. incluir una copia del contrato.7 3.3 8.4 7.3 10.7 2. En caso de que el contrato incluya múltiples envíos.452 7.4 4.4 1.3 3. peso y valor de los bienes.6 -0.9 -1.3 7.5 -2 4.7 2.5 -1.376 7 5.2 3.5 0. al momento de la entrega.8 6.7 * Bienes.

láminas con metal o componentes de poli metal. expide las licencias de importación y venta al mayoreo y menudeo de productos de tabaco. productos de tabaco. El transporte internacional de mercancías no está sujeto al IVA. La importación de granos. Tampoco lo está la expedición de mercancías letonas a los Estados miembros de la UE. permisos que otorgan. cartón. Para mayor información sobre los impuestos aplicados a los productos.2. además Letonia tiene un impuesto a los recursos naturales que fue adoptado en 1995 y subsecuentemente modificado. La importación de productos industriales de países terceros se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: El Ministerio de Finanzas. el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. conforme a la normativa comunitaria. pastas y otras materias de fibras naturales. con ajustes de acuerdo a los requerimientos de la UE. café.lv/ AL 2. municiones y pirotecnia. productos metálicos y de madera.vid. polímetros. Para mayor información sobre la aplicación de las tasas actuales del IVA. la joyería y la gasolina entre otros artículos. El impuesto a los recursos naturales se aplica al empacado de los productos tales como al empaque con vidrio. los importadores están sujetos a impuestos locales. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004. IMPUESTO VALOR AGREGADO Además de los aranceles.lv/ 3.gov. la introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes de países terceros no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias. http://www. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 259 . metal. se contemplan exenciones del IVA. Letonia pertenece a la UE y aplica la política comercial comunitaria. y la importación de azúcar para el procesamiento en el interior del país requieren un permiso que otorga el Ministerio de Agricultura. También están sujetas a licencias especiales para la importación de mercancías específicas como explosivos. productos farmacéuticos. debe consultar la página del Servicio de Recaudación del Estado. consultar la página del Ministerio de Finanzas de Letonia: http://www. entre los que se incluyen las exportación de mercancías y servicios. Existen impuestos especiales para las bebidas alcohólicas (incluye cerveza y vino). Sólo se exige la presentación de un certificado de importación (AGRIM) para comercializar determinados productos. En general.2. servicios relacionados al comercio exterior. Hay tasas preferenciales aplicadas a los países con los que Letonia tiene tratados comerciales como es el caso de México donde la mayor parte de los productos están exentos de arancel. IVA e impuestos sobre los recursos naturales. productos veterinarios. y de los impuestos especiales. sin embargo.fm. entre otros. se aplica la tarifa a productos estratégicos como son algunos minerales. La tarifa básica se encuentra de 0 a 55%. BARRERAS NO ARANCELARIAS La importación de productos agrarios procedentes de países terceros se realiza en régimen de libertad comercial.3. bebidas alcohólicas. servicios médicos y educación. así como el almacenamiento de combustibles. Los aranceles se aplican tanto a la exportación como a la importación de bienes de acuerdo con la clasificación del Sistema Armonizado. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica a un nivel general para la mayor parte de los bienes de 18% y una tasa reducida de 5% para artículos de consumo infantil. plástico. armas de fuego. consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa. Letonia aprobó sus actúales leyes aduanales en octubre de 1994. así como de regulaciones específicas.int/comm/taxation_customs/dds/en/ Para obtener información detallada acerca de los procedimientos de aduanas. El Ministerio de Salud supervisa todo lo relacionado a los productos farmacéuticos.gov. Asimismo. Se pueden dar exenciones de IVA para la importación temporal de acuerdo con la aprobación del Servicio de Recaudación de Letonia. libros y revistas. La aplicación de tarifas a la importación varía de acuerdo con el origen y el tipo de mercancías.eu. según el caso. papel. sin restricciones nacionales ni comunitarias al respecto.

Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado consulte el sitio: http://europa. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El Latvian Standard (LVS) es el organismo competente en materia de normalización y representa a Letonia como miembro correspondiente de ISO. sin embargo. La situación de las tiendas de consumo cambió sustancialmente con la entrada de la sociedad NoruegaLetona Varner Baltija.eu.3. El organismo nacional de acreditación para productos y servicios industriales. Durante los últimos años. Toma parte además de la Comisión Internacional Electrotécnica IEC. productor.4. En operaciones siguientes se puede optar por otorgar un crédito de 30. Los productos agrícolas de temporada y los productos alimenticios aún son comercializados por los mercados de productores agrícolas localizados en las principales ciudades.int/ scadplus/leg/es/s16400. han perdido presencia durante los últimos dos años como consecuencia de las expansiones de diferentes cadenas de supermercados y abarroteras. COMERCIALIZACIÓN La importación de alimentos y las operaciones al mayoreo están dirigidas por las grandes comercializadoras especializadas. o el distribuidor. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos. EMPAQUE. en particular la directiva 1994/62/CE y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo. la cual adquirió la comercializadora Rimi. además que publica y promueve la normatividad vigente e información relacionada. sin embargo los supermercados han desplazado a gran parte de estos negocios. cuyo objetivo es de identificar el responsable. deben contener las instrucciones de uso. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. Las cadenas de abarrotes Nelda y Mego han expandido sus redes de distribución significativamente y son serios competidores de Rimi.1. 60 y hasta 90 días.2. EMBALAJE Y ETIQUETADO Letonia ha adoptado las normas europeas que reglan los aspectos de empaque y embalaje. El organismo desarrolla y adapta las normas de Letonia con las normas de la UE y otras normas regionales. NORMALIZACIÓN 4. Generalmente. LATAK (www.lv) proporciona información a través de Internet sobre necesidades y requisitos para la homologación. Este proceso va en correlación directa con el aumento de los ingresos de la población. El grupo se hace presencia a través de modernos supermercados que revolucionaron el estilo soviético de las tiendas departamentales en el centro de Riga. Otras compañías como la finlandesa Kesko y la alemana Sky también tienen presencia en el mercado Letón 260 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .htm 4. 5. En Letonia tradicionalmente la compra de abarrotes se realiza en pequeños comercios especializados. En el caso de productos alimenticios. El etiquetado se ha adaptado a las normas de la UE. las etiquetas tienen que estar en idioma letón. 4. complementos alimenticios y textiles. es recomendable optar por el prepago realizado por la empresa letona. no obstante. Desde su ingreso en la UE Letonia aplica las Directivas y Reglamentos técnicos comunitarios. el Comité de Normalización Europea (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). FORMAS DE PAGO En principio. y hasta que se tenga buen conocimiento del mercado y los contactos apropiados. estas compañías han atravesado por un período de capacitación y asignación de mercado. la compañía más exitosa hasta el momento es la Lituana VP que es propietaria de las cadenas de abarrotes Maxima y T-Market. Asimismo. Ambas están orientadas a públicos de diferentes niveles de ingresos: Máxima hacia los consumidores de ingresos medios mientras que T-Market se dirige a consumidores con ingresos reducidos.latak. bebidas. relativas a los envases y sus residuos.

incluso. Debido al tamaño del mercado letón un importador puede proveer los productos a gran variedad de sectores industriales. Los gustos difieren mucho en función de la edad. 6. Tres son los principales canales de TV que tienen cobertura sustancial en Letonia. Esta organización no es dependiente del gobierno y protege los derechos de los consumidores en Letonia. puede distribuir hacia los demás países del Báltico (Estonia y Lituania). con la adecuación de su actual legislación de acuerdo con las directivas de la UE. Uso de un agente o distribuidor Resulta muy deseable tener un socio local para realizar intercambios comerciales.consumer-guide.Los hipermercados actualmente no tienen presencia en Letonia. ingreso y grupo étnico al tratarse de una sociedad relativamente pequeña. para asuntos burocráticos es mejor contratar asesoría de abogados especializados En la actualidad no hay leyes que regulan la relación entre las empresas extranjeras y sus distribuidores o agentes. No obstante. Sin embargo. Internet provee los recursos para publicitar los artículos además que se puede actualizar la información.lv/english/preili. Esta situación será modificada en la medida que Letonia se integre a la UE. Una práctica común es el contactar a un distribuidor o agente que cubra con sus servicios de manera total el país. Ferias y Eventos Entre otras ferias y eventos internacionales. La sueca Stockman tiene planes de abrir una tienda departamental en el centro de Riga donde las tiendas extranjeras están presentes. asimismo coordina las actividades de los grupos de forma regional. «Biznes i Baltiya» (Negocios y el Báltico) y semanalmente «Komersant Baltic» que se publica en ruso. el negocio se concentra mayoritariamente en el área de Riga. su acceso es cada vez más recurrente. se destacan las siguientes. Dicho socio se debe escoger tras haberse informado bien de su solvencia y seriedad a través de empresas especializadas al respecto. Nombre INTERTEXTIL BALTICUM RIGA AGRO RIGA FOOD FURNITURE Descripción Feria internacional para las industrias textiles y del cuero Exhibición internacional para la producción e infraestructura agrícola Feria Internacional para la industria de los alimentos. Los periódicos líderes en Letonia son “Diena” el cual se publica en Leton. Fuera de Riga y en las grandes poblaciones proliferan. «Chas» y «Telegraf» es comúnmente leído por la población se habla rusa y toda la información oficial está publicada en el periódico «Latvijas Vestnesis» sujeto a control del gobierno. tiendas pequeñas de bienes de consumo básico y de origen local Protección al consumidor La Asociación de Protección al Consumidor de Letonia (http://www. La relación con el distribuidor puede terminarse de acuerdo a las provisiones estipuladas en el acuerdo de forma directa. Los miembros de esta asociación son sociedades de consumidores de las diferentes ciudades o regiones de Letonia. fragmentada y con gran diversidad de orígenes y culturas. la capital. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Precios Actualmente ya existen grandes cadenas y multinacionales establecidas en Letonia. los canales de cable están concentrados únicamente en la capital. En general. Publicidad La publicidad se realiza sin restricciones en muchos medios electrónicos e impresos. bebidas y tecnologías de procesamiento de alimentos y empacado Exhibición internacional de muebles Fecha Febrero Abril Septiembre Octubre PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 261 .htm)es la principal organización que agrupa las organizaciones de consumidores. «Vakara Zinas» un periódico con gran popularidad. el gusto letón se ve condicionado por un poder adquisitivo modesto y el consumidor de medianos ingresos es muy sensible al nivel de precios.

7 millones de USD y los principales proveedores son España (37%) y Holanda (31%).lv/ No se debe olvidar que en el mundo de los negocios en Letonia hay dos culturas muy distintas. Los tomates frescos o refrigerados son el segundo producto que importa Letonia.7 millones de USD. consulte las siguientes direcciones de Internet. ALIMENTOS FRESCOS. en un ambiente relajado durante la celebración de un almuerzo o una comida.5 miles toneladas anuales. Italia (39%) y Holanda (29%) son los principales proveedores de uvas en el mercado. http://www. con un nivel de importaciones de 7. es el fruto con más aceptación.7. por lo que se aconseja llevar una agenda de negocios así como tomar nota de los puntos que se trataron en las reuniones. tener especial cuidado en el trato personal.5 millones de USD. con un volumen exportado de 18. En general se debe usar una vestimenta formal en los negocios. té.htm http://www. PROCESADOS Y BEBIDAS El plátano. NICHOS DE MERCADO 8. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Para mayor información sobre ferias y eventos que se efectúan en Letonia. los Letones acostumbran a comenzar las reuniones con formalidad con presentaciones. a seguir las instrucciones precisas y a la cooperación a largo plazo. Estos frutos proceden principalmente de España (40%) y Lituania (30%). el producto proviene principalmente de la reexportaciones de Lituania. El total de importaciones se encuentra por encima de los 6. 8. las importaciones de Letonia superan los 6. Las mandarinas. aunque sea menos rentable. 262 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . La práctica común es ofrecer un café. los empresarios letones con origen puramente letón son más dados a la disciplina. con un volumen importado de 6. se caracterizan por realizar operaciones de carácter más singular.lv/fairs. Los empresarios letones de origen ruso.1. Se recomienda. al igual que en otros países de la región.bt1. clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales.6 miles de toneladas y un nivel de importaciones de 8. Además se acostumbra a dar un fuerte apretón de manos al saludarse o al despedirse así como hacer contacto directo mediante la vista lo más pronto posible. Las tarjetas de presentación siempre se otorgan al iniciar la primera reunión. agua o alguna otra bebida al inicio de las negociaciones. Polonia y Holanda.konsult.7 millones de USD.

Turquía (16%) Uvas frescas 6. Es importante destacar la demanda de yogur. con 3. Alemania (4%) o ac.395 Holanda (49%). azucarado aromatizado. Dinamarca (7%) Pepinos y pepinillos. Pasas 1.449 Hungría (22%). Los demás. preparadas o conservadas (excepto en vinagre 1.592 18. Lituania (34%). España (21%) Patatas. acet. Lituania (30%). Islandia (16%).704 6. frescos o secos 1.566 2. Lituania (24%) Filetes congelados. huevas y lechas.978 China (33%). excluido filetes hígados. frescos o refrigerados. incluso concentrado.709 12. Holanda (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS El café tostado sin descafeinar es un producto demandado en Letonia. Turquía (21%).761 3. 8. Dinamarca (24%).686 Hungría (95%).sin congelar Arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre 5.8 mil toneladas anuales. Polonia (23%) en envases con un contenido inferior o Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2. Dinamarca (24%) y Polonia (23%) son sus principales países proveedores. 3. frescos o refrigerados 1.999 3. las importaciones alcanzan un monto 16.994 España (45%). 608 3.098 Hungría (41%). Lituania (26%) y Polonia (18%). Vietnam (5%) Café tostado sin descafeinar 4.505 2.067 1.508 Italia (39%). Lituania (19%) Mandarinas.656 Lituania (84%).622 19. Los principales proveedores de este producto actualmente son Dinamarca (38%). wilkings e híbridos similares.960 Estonia (55%). Polonia (18%) Te negro (fermentado) y té parcialmente fermentado. Holanda (18%) frescos o secos Limones y lima agria. Reino Unido (31%). Sri Lanka (24%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070310 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080711 080930 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frescos o refrigerados 7. Alemania (24%).192 2.760 1. Polonia (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 263 . 4. Lituania (14%) Cebollas y chalotes. preparados o conservados en vinagre 3. incluidas las mezclas preparadas o conservados 680 1.892 España (38%). con un volumen de 9. clementinas. café sin tostar y tomates preparados o en conserva.114 Lituania (60%).349 4. Holanda (20%). Turquía (14%) Sandias frescas 2.330 Noruega (52%).757 2. Holanda (29%).098 3. Finlandia (13%). frescos o secos.174 Dinamarca (38%). Italia (2%) o ácido acético).101 16. Lituania (26%). Productos que ofrecen nichos de mercado para la exportación a Letonia. Polonia (17%) o en ácido Tomates entero o en trozos. Ucrania (7%) Bananas o plátanos.590 España (67%). 2.042 Alemania (88%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030374 030420 040310 080620 090111 090121 090230 151219 160420 200110 200210 200520 200540 200819 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Caballas congeladas.779 3. Polonia (25%).982 España (34%).817 2.711 Holanda (61%).652 6. 3.094 2. 2.757 9.053 Lituania (69%). Lituania (14%) Café sin tostar.5 millones de USD.666 2. Holanda (8%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 2.142 Holanda (26%).235 España (40%). 2.507 Irán (32%). Holanda (32%). Lituania (8%) con fruta o cacao. Estonia (37%). Alemania (20%).375 Noruega (31%). incluido los griñones y nectarinas 2. Las papas preparadas es otro productos que Letonia importa. Argentina (9%) Yogur. Tailandia (2%) Pepinos y pepinillos. Lituania (36%).378 2. Ucrania (15%) Melocotones o duraznos.518 Sri Lanka (24%).7 millones de USD. preparados o conservados. Polonia (11%) Holanda (2%) Naranjas frescas 5. 6. Rusia (25%). Ucrania (16%) Las demás preparaciones y conservas de pescados 1.211 Polonia (51%).428 9.724 España (37%). Polonia (33%). Italia (17%). sin descafeinar. sin congelar.). Holanda (31%). España (41%). Hungría (22%).

Italia (17%) y Alemania (10%) como los principales proveedores. Estados Unidos de América (8%) Rusia (64%). Reino Unido (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.BEBIDAS Los demás vinos.9 millones de USD.317 1. el aguardiente de vino es otro producto con oportunidades comerciales.1 millones de USD. 264 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .436 15. que abastece el 80% del total de las importaciones de este producto. Irlanda (30%). Francia (18%). en especial se destaca la importación de complementos de vestir. congelado. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Moldava (14%).4 millones de USD. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 200911 200940 220421 220429 220600 220820 220830 220860 PRODUCTO Jugo de naranja.475 5. Bélgica (21%).2 millones de USD y proviene principalmente de Rusia y Estonia. asimismo la pana raya de algodón se importa a nivel de 1.431 2. no obstante.073 Israel (60%). sin fermentar y sin alcohol. Dinamarca (25%) y Holanda (11%). los productos actualmente proceden de Alemania (50%). Estonia (9%) Francia (60%).960 1.629 2.222 7. Holanda (5%) 10. los principales proveedores de este producto son Bulgaria (24%).4 millones de USD. este producto procede principalmente de Alemania (32%). TEXTIL Y CONFECCIÓN Debido a la importancia que la industria textil tiene en Letonia resaltan los niveles de importaciones de materias primas y artículos complementarios. Brasil (34%). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Vodka Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. El vodka es otro producto con gran aceptación. Francia (2%) Lituania (54%). Armenia (9%) Reino Unido (43%). Francia (60%) y Moldava (14%) son los principales países que actualmente abastecen este producto.137 654 13.4 millones de USD con China (23%). Los suéteres son tienen un volumen de importaciones que supera los 3. Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra.106 Israel (91%). Francia (18%) y España (16%). Estonia (19%). Los Corsés tienen importaciones con un nivel superior a los 5. Estados Unidos de América (3%) 946 1.936 Bulgaria (24%). El nivel de importaciones supera los 15. mosto de uva son los productos que más se destacan en cuanto a importaciones al mercado letón se refiere.863 2.2.796 8. se importa con un monto de 8.423 España (96%). Suecia (20%) y Dinamarca (20%).3 millones de USD con Suecia como sus principal mercado de origen. con 7. las importaciones de este producto superan los 5. Jugo de piña Los demás vinos. perada o aguamiel). España (16%) 3.

194 Alemania (32%). de punto. artificial o regenerado 2. y sus partes. de punto de fibras sintéticas. Polonia (10%) de hilado a un cabo inferior 611519 Calzas (panty-medias). ambos grupos de productos proceden principalmente de Italia (24% y 20% respectivamente) y China (12% y 13% respectivamente). China (12%).2 millones de USD son otro producto que se destaca.598 Calzado con suela de caucho o de plástico: calzado de 211 Finlandia (48%). calzado de tenis. incluso 97 5. 356 7. Alemania (10%) similares de fibras sintéticas 611219 Prendas de deporte.079 Finlandia (83%). jerséis. Italia (11%).450 Suecia (43%).839 Italia (67%). Dinamarca (4%) 611511 Calzas (party-medias). 47 2. con un total de importaciones de 2.6 millones de USD. jerséis. 30 1. Lituania (6%) 621290 Corsés.608 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 685 China (52%). tirantes.3. excepto los que cubren 5. China (13%). de las demás materias textiles. escudos y artículos similares. con titulo 148 2. Turquía (11%) en pieza. Suecia (20%). en cintas o recortadas 611020 Suéteres. Italia (24%). chalecos y artículos 120 2. Alemania (7%) 8. cardigans. de baloncesto.057 1.315 Suecia (80%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRODUCTOS TEXTILES CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 580122 Pana rayada de algodón 17. sus importaciones son de 8. PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 265 . Dinamarca (19%). de materias textiles.428 Alemania (50%).260 Los demás calzados que cubran el tobillo 308 Italia (20%). Italia (17%). Alemania (8%) de punto 621710 Complementos de vestir. Dinamarca (25%). Polonia (10%). Vietnam (7%) plástico. pullovers. Turquía (11%) similares de algodón 611030 Suéteres. cardigans. Estonia (4%).890 Los demás calzados con suela de caucho. Holanda (19%) 580710 Etiquetas. asimismo los demás calzados que cubran el tobillo con 5.453 China (23%).006 Dinamarca (64%). Bielorrusia (7%) cuero natural. China (52%) y Polonia (10%) son los principales proveedores de estos productos. En la actualidad.369 China (30%). de punto de las demás materias textiles 92 2. pullovers. ligas y artículos similares. chalecos y artículos 157 3. de plástico o de 464 Italia (24%). Lituania (17%). Dinamarca (20%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640411 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 2.8 millones de USD. Estonia (13%). Los demás calzados con suela y parte superior son productos con oportunidades de mercado en Letonia. China (12%) deporte. CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con oportunidades comerciales que ofrece el mercado de Letonia.

con un nivel de importaciones de 13. Los países que principalmente abastecen estos productos para la construcción están Italia. 3. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).4. bañeras y similares.561 1.869 Polonia (36%).603 2.5 millones de USD. las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.223 Holanda (53%). MATERIALES DE CONSTRUCCION En artículos para la construcción. la demanda de medicamentos que contienen otros antibióticos se ubican por encima de los 9.824 Italia (34%).6 millones de USD. Actualmente Holanda (85%) es la principal procedencia de estos productos. Alemania (17%). se observa una incipiente presencia de Ecuador con el 5% de las importaciones de estos productos.011 Holanda (85%). lavabos. al igual que en otros países del Báltico. China (15%). e injertos. España y China.cortados para ramos o adornos. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS En Letonia. se demandan productos entre los que se destacan las demás baldosas y azulejos esmaltados.870 1. Ecuador (5%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. esquejes 1. Polonia (22%) (revestimientos cerámicos) Fregaderos. Suecia (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.5. así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.033 19. sin embargo. así como fregaderos.2 millones de USD. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690890 691010 MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (Toneladas) (miles de USD) Las demás baldosas y azulejos esmaltados 10.9 millones de USD. 266 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Las flores y capullos cortados son productos con nichos de mercado en Letonia. las importaciones superan los 5. proveen la mitad de los productos importados y abastecen el (33%).8. lavabos y bañeras. frescos 5. Polonia (17%) Flores y capullos .2 millones de USD. de porcelana. España (23%). es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein. de un total de 5.6. Polonia.

256 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 333.zm.cha@mfa. cortico-suprarrenales Alemania (13%) 2.lv.fm.mfa.gov. estos productos con la estructura del Eslovenia (15%) 9.lv.gov.lv.gov. http://www.626 Reino Unido (42%). http://www. DIRECCIONES DE INTERÉS Agencia de Desarrollo de Letonia invest@lda.lv http://ww.mod.exim.lv Ministerio de Control Ambiental http://www. 83. Alemania (8%).lv Ministerio de Finanzas http://www.em.org.gov.lv Ministerio de Salud e-mail: vm@vm. 10.PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1.335 Holanda (20%). http://www. Italia (7%) 1.36.lda.lv Ministerio de Agricultura http://www. Francia (10%) 2. Reino Unido (17%).chamber. productos de la partida 29. 34. Bélgica 18%).008 Suiza y Liechtenstein (50%).911 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Estonia (3%) 1. http://www.597 Medicamentos que contengan insulina 3. www.824 Los demás medicamentos que contengan hormonas 15.csb.gov.gov.lv Cámara de Comercio e Industria de Letonia e-mail: chamber@sun. http://www.iem.lv Departamento Central de Estadísticas de Letonia http://www.trade.lv Asociación de Comercio de Letonia e-mail: ta@mail.lv Ministerio de Asuntos Externos e-mail: mfa. Reino Unido (15%).lv Ministerio del Interior http://www.lv . Alemania (32%).lv PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 267 . http://www.gov.lv Ministerio de Defensa http://www.264 Medicamentos que contengan otros antibióticos.bkc.lta.391 Francia (64%). Alemania (22%).latsert.014 Ucrania (18%). Austria (10%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.gov..fm.lv Ministerio de Economía e-mail:EM@em.859 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales.gov.varam. Suiza y Liechtenstein (19%). http://www.lcc.gov.gov.gov.139 Medicamentos que contengan penicilina o derivados de 32.lv.gov.lv Centro de Certificación de Letonia e-mail: info@latsert.lv.147 Suiza y Liechtenstein (50%).309 Suiza y Liechtenstein (33%).lv.lv. sin hormonas ni otros productos de Francia (15%) 5.

268 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .

con una población de 3. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 269 . Los recursos se vienen aplicando en proyectos para la protección del medio ambiente.8 miles de millones de USD como apoyo de la UE. los productos eléctricos. por otro lado.LITUANIA 1. farmacéuticos y manufacturas de madera. los hombres de negocios lituanos han demostrado su notable iniciativa y relación empresarial. La agricultura tiene gran importancia en su economía. Este se ha incrementado en un lapso de tres años en alrededor de 80%. La inflación está controlada. Históricamente Lituania ha sido. el transporte y el turismo. la de menor desarrollo. Los alimentos procesados también se destacan. esto para consolidar el cambio estructural y el crecimiento de su economía en un lapso de tres años (2004-2006). Las principales áreas de mercado son: Principales Ciudades Ciudad Vilna (capital) Kaunas Klaipeda Siauliai Población (000) 553 379 193 134 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Lituania La economía de Lituania tiene un fuerte sector de servicios que participa casi el 60% del PIB. herramientas agrícolas. su deuda externa se ha incrementado y la reserva de divisas le da posibilidades de maniobrar en términos económicos y financieros. Tiene una situación geográfica próxima a la Unión Europea (UE) y a los nuevos países independientes del sistema socialista. de las repúblicas bálticas. el nivel de empleo se asienta (17% del total de la PEA). El saldo en cuenta corriente está estabilizado. La expectativa en los próximos años es que el nivel de vida mejore de manera exponencial. máquinas herramientas. además. el crecimiento porcentual del PIB es superior al 6%. así como su habilidad para adoptar prácticas de negocio Occidentales y competir en esos mercados. electrónicos y ópticos y maquinaria para generación de energía. GENERALIDADES Lituania es un mercado pequeño. su producción se basa en la remolacha. Lituania recibe 1.5 millones de habitantes. comercio y turismo son de las principales actividades. se han registrado tasas negativas por debajo del uno por ciento. Le sigue la industria con el 25% donde se destaca la producción de maquinaria. En un tiempo relativamente corto. electrodomésticos. papas y verduras. cereales. Con los préstamos. lo cual impacta de manera favorable en su ingreso per cápita. teniendo como insumos la producción agrícola local. La tendencia de la población es a la baja. el transporte. aunque sus ingresos por inversión extranjera resultan bajos. con una infraestructura excelente y una fuerza de trabajo con mucha experiencia.

5 0.1 4.9 10.7 3.5 12. tabaco. por lo que aplican las reglas del Mercado Único y la Política Comercial Común.1 3.45 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.9 6 -0.869 6 1. alcohol y armas.2 0.45 2004e 3. 2.cust.5 0. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.7 11.255 7 0. http://www. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.480 6.2 2.5 -1.3 -0. con su incorporación a la UE.3 3.5 -2 9.2 -1. Las importaciones de equipo fijo no están sujetas al IVA. No hay otras limitaciones cuantitativas. Certificado de origen.2 8. en mayo de 2004. Se tiene un impuesto adicional específico para las bebidas alcohólicas. por sus siglas en inglés). aplicable a la mayoría de productos y servicios.5 14. y fiebre aftosa (FMD. 2. 270 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania .4 6 7.9 -2 8.4 3.4 23. fiebre del cerdo.4 5. con la aplicación de aranceles ad valórem de acuerdo con el sistema de valoración aduanera. sólo si la empresa que los adquiere está registrada ante las autoridades hacendarias y los bienes no afectan a la industria nacional. Los alimentos importados deben disponer de un certificado que garantice su calidad.4 1.6 3.8 9. joyería.58 2002 3.lt/ .INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB. Certificados especiales: Certificación de la Autoridad Sanitaria para las importaciones de carne contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).8 0.45 2005f 3.4 18. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Lituania. le otorga a México los beneficios que concede el Tratado de Libre Comercio que tiene con la UE. Investing in Central and Eastern Europe.6 3.6 0. cantidad y peso Conocimiento de embarque.4 21. en proporción que va del 10% al 100% del valor de los productos.293 9 -1.lt 3.5 6.3 -1. salmonella. entre otras enfermedades.7 6.6 1.5 6. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE.1 4. automóviles y gasolina.7 9.5 3.8 3. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.2 5. e-mail: info@cust.7 3. Indicando valor.3 -1.3 -2. Para mayor información consultar: la administración de Aduanas del ministerio de Finanzas de la República de Lituania.2.7 0.7 7.3 1. La tasa correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) es del 18%.6 10. granos.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que busquen exportar al mercado Lituano deben presentar la siguiente documentación: • • • • Factura comercial.45 2003 3. algunos productos necesitan permisos como el azúcar. incluyendo los importados. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Litas por EUR) 2001 3. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos está exenta del requerimiento de permisos de importación.064 6.

Así como. Organizaciones de normalización La normalización de la UE es un proceso acordado que inicia en la industria o en los mandatos de la Comisión Europea. Por disposición de la UE ciertos productos deben estar vendidos en cantidades estandarizadas.cenelec. ETSI.4. El idioma que se utilizará es únicamente el lituano. La directiva consular No. seguridad. Los consumidores pueden valorar estos esquemas de etiquetado.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/index_en.int/comm/enterprise/nando-is/home/index. además de los esquemas obligatorios y voluntarios de la UE. el Comité europeo para Regularización Electro-técnica (http://www. el Instituto de Normas de Telecomunicaciones europeo (http://www. Son ampliamente fomentadas la entrada y participación activa de organizaciones no gubernamentales así como grupos ambientales y de consumidores. (http://www. los esquemas voluntarios locales pueden aplicarse. EMPAQUE. Las entidades independientes de normalización llevan a cabo este proceso actuando en los niveles local.htm Las empresas exportadoras deben certificar que sus procesos cumplen con las buenas prácticas de producción . CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El productor que no quiera acogerse a las normas armonizadas de la UE. Para mayor información sobre las normas europeas consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa.org).eu.cenorm. El uso de la etiqueta ecológica demuestra que el producto afecta en menor medida al ambiente. EMBALAJE Y ETIQUETADO Los fabricantes deben considerar que.etsi. Etiquetado Las etiquetas requieren estar en unidades métricas (es aceptable un impreso dual hasta finales del año 2009). el Comité Europeo para Normalización que maneja todas las otras normas. Las siguientes tres organizaciones de normalización extienden las normas específicas de la UE: CENELEC. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 271 . 4. y normas ambientales. el que los productos tengan la garantía de que son seguros para el consumidor y que éstos no les pueden causar daños. facilita el libre flujo de mercancías dentro del área económica y permite que los exportadores de países terceros que adopten dichas normas. puedan transportar libremente sus productos. pueden ser consultadas en la página www.eu. europeo o internacional. y CEN. como la International Standards Organization (ISO). La UE adopta muchas de sus normas de acuerdo con las entidades internacionales de normalización.2.org). en comparación con sus similares.int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index. NORMALIZACIÓN 4.1.eu. La armonización de las normas con los 25 miembros de la UE.org Las empresas pueden identificar a las instituciones de evaluación en: (http://europa.newapproach.be) Todas las normas armonizadas de la UE.html. 80/232/EC muestra los rangos permisibles para cantidades nominales y la capacidad de los contenedores para una variedad de productos. pero deben cumplir las reglamentaciones de salud. Los productos sin la etiqueta ecológica pueden entrar en el mercado de la UE. las cuales se sustentan bajo la marca CE. es un incentivo para que los consumidores demanden los productos con la etiqueta.cfm). De ahí que las regulaciones y normas técnicas establecidas puedan volverse barreras comerciales. interpretándolos esencialmente para fines de comercialización de los productos. http://europa. tiene que demostrar que su producto reúne los requisitos de seguridad y calidad.

La compañía deberá encontrar un socio potencial. Se observa también. Siauliu Krastas. en general. representando un crecimiento del 14. pero no le permite llevar a cabo alguna actividad económica. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto. se registra un crecimiento importante. PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo deben. y así eliminan el papel del intermediario. son las siguientes: Grupo Rimi Lietuva / Kesko Food Sia Vp Market (con tiendas “T” Market y “Maxima”) Iki Norfa Aibes Mazmena Por ley. Klaipeda. polaco. principalmente en los artículos electrodomésticos. La forma preferida para iniciar negocios con Lituania es a través de la asociación con una empresa local. sobre el precio facturado. un fuerte crecimiento de las cadenas comerciales con participación de capital extranjero.2% del público.5%). Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10%. 30/07/2003). El establecimiento de una oficina representativa da a la compañía presencia legal en el país. emprenden transacciones internacionales para trabajar directamente con productores y proveedores extranjeros. son si duda la causa del aumento en las ventas en las cadenas de distribución al menudeo. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. Entre las revistas semanales en inglés se publica el Times báltico y el Weekly lituano Las principales televisoras en Lituania son la televisión privada LNK que se estima abarca el 29. al igual que en su vecina Letonia. esta forma de hacer negocios es útil para evaluar las oportunidades comerciales. tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. ucraniano. El inglés es utilizado ampliamente por personas que realizan negocios. Los periódicos de negocios principales son «Verslo Zinios» y “The Baltic Business News». con base en información del Departamenteo Lituano de Estadística. mayoristas y minoristas. Respublika. materiales de construcción y ropa. Se puede elegir entre establecer una oficina representativa o incorporarse a organizaciones de negocios. alemán y yiddish. MECANISMOS DE PROMOCIÓN No hay ninguna restricción en anunciarse en cualquiera de los medios de comunicación impresa o electrónicos. Las principales cadenas de distribución Lituanas. super e hipermercados. FORMAS DE PAGO Los importadores prefieren condiciones de pago a largo plazo. 5. Otros idiomas que son utilizados incluyen el ruso. todas las transacciones y contratos de las empresas deben estar en lituano. las cuales alcanzaron un valor de 6. bielorruso. En lo que se refiere a la compras de los consumidores. Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. Los periódicos más importantes de Lituania son Lietuvos Rytas. No existe una ley que regule la relación entre una empresa extranjera y sus distribuidores lituanos o agentes. propietarias de la mayoría de los mini. Muchos comerciantes. COMERCIALIZACIÓN La distribución lituana se encuentra aún en fase de desarrollo y adaptación a las prácticas comerciales de Occidente. La importación de productos ha venido aumentando. Kauno Diena. LTV (23. Vakarines Navjienos que se publican en lituano y ruso. existen importantes empresas comercializadoras y grandes almacenes en las principales ciudades.4. Los incrementos observados en los ingresos de la población durante 2003.3.6 %) y Televisión de Bálticos (BTV) de origen privado con fondos nacionales que está ganando popularidad 272 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . seguida por TV3 (27. 6. de esta manera.3 % con respecto al 2002. o en su caso reparar el bien.359 millones de USD.

BALTGASTRO INFOBALT GREEN DECO BALTMEDICA BALTIC TEXTILE AND LEATHER Descripción Exhibición internacional de alimentos. Al igual que otros países. papas.BALTHOTEL. calzado y producción de cuero. le siguen en orden de importancia. ALIMENTOS Y BEBIDAS La falta de recursos financieros y un sistema del crédito ineficaz. cebada. fibra de lino. aceites comestibles. Se han establecido alrededor de 104 mil granjas privadas. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 273 . NICHOS DE MERCADO 8. Ecuador es el principal proveedor de este fruto con el 82% de participación. Tecnologías de la Información Mantenimiento y arreglo de jardines Exhibición internacional de Equipo médico y de laboratorio. edad y grupo social. prendas de punto. ya que consideran un precio alto como distintivo de buena calidad.litexpo. Es importante hacer notar la preferencia de este fruto es principalmente de América. Ese mismo trato se debe tomar en cuenta en el momento de comunicarse con las personas de negocios de Lituania. tomates.Ferias y Eventos En el listado siguiente se mencionan las principales ferias y eventos que se promueven en Lituania. con 19 millones de USD y un volumen superior a 51 mil toneladas en importaciones.lt/ PRECIOS El mercado de productos de consumo se encuentra fragmentado. fármacos. materias primas y equipo. manzanas y avena. FRUTAS Y VEGETALES La fruta que más aceptación tiene en Lituania es el Plátano. así como es imprescindible tener a la mano una tarjeta de presentación. debido a las exigencias para obtener los créditos. tanto para hombres como para mujeres. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La confianza y el contacto personal son muy importantes en el momento de iniciar una relación de negocios. las empresas de Lituania tienen problemas para obtener financiamiento. así como una escasa capacidad de habilidades comerciales. huevos. centeno. por las limitaciones en el ingreso. equipamiento para hoteles y insumos para el restaurante. El precio es el factor más importante que orienta las preferencias de consumo en Lituania. Se destaca también la producción de pollos. hasta el 2013. La forma de vestir es conservadora. la carne de bovino. 8. Los principales productos agrícolas en 2003 fueron el trigo. El gobierno espera que las parcelas puedan concentrarse para hacer más competitiva su producción. carne de cerdo y cordero como sus principales productos. En carnes. consulte la página de Internet: http://www. Por otra parte la UE tiene programado como elegible a Lituania. Nombre BALTSHOP. 7. Las preferencias del consumidor van acordes con el ingreso. ha retardado la recuperación y desarrollo del sector agrícola. leche y miel. La calidad y marca de fábrica son los puntos muy significativos entre los consumidores con ingreso elevados. remolacha. Fecha Noviembre Octubre Octubre Septiembre Agosto y Noviembre Para mayor información acerca de las ferias y eventos. cirugía dental y ópticas La feria internacional de textil. lo que resulta atractivo el ofrecer alternativas de pagos crediticios a las importaciones.1. a pesar de que África puede abastecer de este producto. para la entrega de subsidios a la agricultura. Honduras (8%) y Costa Rica (5%). confección.

Estos frutos proceden principalmente de Marruecos y España. Honduras (8%).205 Marruecos (70%). 51. es otro producto con nichos en el mercado de Lituania. España (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Se destaca la demanda de café tostado sin descafeinar por parte de Lituania. Alemania y Bélgica son los países que actualmente proveen de estos productos (75% y 13% de participación en las importaciones).001 España (54%).963 Polonia (62%). también están entre los que principalmente se demandan en el mercado Lituano y que deben tomarse en cuenta entre los productos oportunidades de exportación esta región. Chile (8%). las importaciones de este producto son de 28.836 Turquía (40%).3 millones de USD son otro grupo de productos que ofrece oportunidades comerciales en Lituania. con un volumen importado de 7 mil toneladas anuales.6 millones de USD.9 millones de USD.073 Islandia (24 %). Costa Rica (5%) 8. clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales.032 España (56%). Los demás aceites de soya con un nivel de importaciones de 15. Argentina Uvas frescas (14%). incluso concentrado.277 Pepinos y pepinillos. las importaciones de Lituania superan los 20. frescos o refrigerados. Turquía (16%) 1.760 Mandarinas.893 Naranjas frescas 20. Israel (12%). Israel (6%) 19. con importaciones superiores a 5. tomates preparados y piñas en conserva. frescos o secos 5. Grecia (8%).816 España (81%).401 Toronjas o pomelos. Noruega (18%). con un volumen de 9 mil toneladas anuales.809 Italia (45%). 1. frescos o secos.323 Limones y lima agria. Brasil (9%). Italia (45%) y Sudáfrica (17%) son los principales proveedores de uvas en el mercado. Italia (3%) frescos o secos 3.8 millones de USD. Alemania (8%) con fruta o cacao.890 7. frescos o secos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030420 040310 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 19. Argentina (20 %).Las mandarinas. 5.426 Yogur. Polonia (17%) y Finlandia (11%) son. Egipto (4%) 11. España (20 %). El jugo de naranja congelado. Holanda (25%). los países que proveen de este producto.112 Marruecos (48%). 19. Estonia (12%) 2.777 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta.132 Holanda (54%). El total de importaciones se encuentra por encima de los 8. azucarado aromatizado. wilkings e híbridos similares. Cuba (7%) 8. España (33%). Argentina (26%). 274 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . Kazajstán (13%) 2. clementinas. éste en la actualidad es abastecido principalmente por Brasil (95%). Alemania (28%).459 Bananas o plátanos. principalmente. Holanda (11%). Polonia (3%) 2.7 millones de USD. 2. Sudáfrica (15%). Las sardinas en conserva. 2. Letonia (18%). Sudáfrica (17%). 14.651 Filetes congelados.421 Tomates frescos o refrigerados 6. 1. entre otros productos. España (19%).342 Ecuador (82%). Sudáfrica (14%).

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090121 150710 150790 151190 151219 160413 160420 2002 200820 200911 200919 PRODUCTO Café tostado sin descafeinar ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 28.464 1.722 2. Letonia (19%) 4.913 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (28%).992 1. Los demás aceites de girasol o de cártamo y sus fracciones Sardinas. Alemania (22%). Letonia (8%) 1. Indonesia (13%).645 4. Irlanda (9%). Dinamarca (7%) Ucrania (34%). Piñas conservadas o preparadas.503 2.698 24. Letonia (18%).749 9.438 Bulgaria (27%). Grecia (12%). Finlandia (11%).916 8. Los demás vinos.606 6.356 3. Jugo de naranja. Hungría (16%). Colombia (11%). España (16%). sardinelas y espadines en conserva.235 4. Estonia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Aceite de soya en bruto. Francia (25%). Grecia (18%). Hungría (22%). México (7%) 2. Letonia (23%). Malasia (27%). Bélgica (13%) Alemania (48%). Otros jugos de naranja BEBIDAS Se tiene una gran aceptación de los vinos en Lituania. Polonia (17%). mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. congelado.236 1. Dinamarca (8%) Alemania (74%). Ucrania (26%) Alemania (75%).876 Francia (70%).668 3. El aguardiente de vino o de crujo de uvas. sin fermentar y sin alcohol. es otro producto con importante demanda en Lituania.432 4. Moldavia e Italia. entero o en trozos. Los demás aceites de soya y sus fracciones.423 576 Austria (31%).267 5.301 Estonia (74%).256 319 Reino Unido (57%). Argentina (20%) Letonia (98%) Estonia (72%).476 Moldavia (52%). estos productos son destilados principalmente en Europa. pero sin modificar química Los demás aceites de palma y sus fracciones. Las demás preparaciones y conservas de pescados Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético). donde se tiene una importante presencia de los vinos de Francia. con unas importaciones superiores a 4.712 15. Italia (11%) 12. Italia (12%).184 5. Francia (14%). En la actualidad este producto proviene de Francia (70%) y Letonia (19%) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220830 220890 220860 220820 220429 220421 PRODUCTO Whisky Los demás gin y ginebra Vodka Aguardiente de vino o de orujo de uvas Los demás vinos y mostos de uva. incluso desgomado. Francia (18%).319 11.4 millones de USD. Tailandia (4%). España (3%) Tailandia (89%) Brasil (95%) Letonia (47%). Letonia (21%) 6.118 3.416 5.678 3.979 2.341 4.285 2.261 2. Moldavia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 275 . incluso refinados.

190 9. Reino Unido (11%). Alemania (38%).127 19.386 232.961 259. principalmente.3. Alemania (25%). Italia (12%) Dinamarca (44%).1 millones de USD y 9. Reino Unido (11%). de tirantes o 2. China (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 276 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . chaquetas (sacos). Reino Unido (14%). pantalones largos. Los demás medicamentos preparados 9. China (12%). pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 125 sintéticas. Estonia (15%). Polonia (9%) 300440 300450 300439 300432 300431 300420 300490 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.625 2.2. para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES China (36%). Estos productos proceden principalmente de Dinamarca (70%) y Francia (28%). proveen de este producto.686 productos de la partida 2936 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26.349 5.782 5.339 4. Bulgaria (19%). 50. jerséis. con un nivel de importaciones de 6 millones de USD. 31. Hungría (6%) Alemania (32%). Austria (18%). Dinamarca (70%). Dinamarca (44%) y Estonia (15%) son los países que. Estados Unidos de América (11%) Suecia (31%). respectivamente. Francia (9%).602 6203 Trajes. Francia (28%) Italia (16%). TEXTIL Y CONFECCIÓN Los suéteres y jerséis de fibras sintéticas.802. Reino Unido (14%) Francia (34%). son otros productos que se destacan entre los que demanda Lituania del extranjero. con un valor de las importaciones de 2.8. para los medicamentos con insulina y.617 620343 Pantalones. Actualmente estos productos son importados principalmente de China con el 36% de participación en las importaciones. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 98.4 millones de USD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Los medicamentos que contengan insulina así como los que contienen otros antibióticos son los productos con mayores importaciones en cuanto a medicamentos se refiere.130 4. Italia (11%). Dinamarca (10%) Turquía (22%). Reino Unido (28%). en orden de importancia.552 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (19%).072 6. Italia (16%).6 millones de USD. con 660 peto.118 estos productos con la estructura del Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Polonia (17%). Reino Unido (12%) y Francia (9%) para los medicamentos que contienen otros antibióticos. Francia (15%). Reino Unido (12%). Francia (12%). pullovers. Italia (11%) y Dinamarca (10%). conjuntos. Los pantalones son otro producto de la confección que tiene gran demanda en el mercado. Polonia (18%).540 córtico-suprarrenales Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales. le siguen. con un valor de 9. Italia (33%). chalecos y artículos 435 similares de fibras sintéticas 13.082 611030 Suéteres.619 sin hormonas ni otros productos de Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157.711 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan otros antibióticos. Croacia (7%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 6. cardigans.

514 Italia (32%). China (12%) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 2.ceramicos refractarios con un contenido de 129 29 alumina o de una mezcla o combina Los demas artículos ceramicos refractarios 325 190 PRODUCTO Ladrillos. China (9%). MUEBLES Los productos que ofrecen nichos de mercado en lo que a muebles se refiere. Alemania (25%).5 millones de USD y los demás calzados con suela y parte superior de caucho con 9.308 Italia (26%). excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 343 9.4. Polonia y China. Otros productos con oportunidades comerciales son Los demás calzados que cubran el tobillo con 9. los principales proveedores de estos productos son China (65%) e Italia (32%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. China (13%) Los demás calzados con suela de caucho. Italia (16%). cuero natural.5. Turquía (17%). Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 277 . en especial lo que toca a los demás artículos cerámicos refractarios. Portugal (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. de plástico o de 503 12. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640191 640620 640299 640391 640399 CUERO Y CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados que cubran la rodilla 23 49 Polonia (13%).3 millones de USD. Reino Unido (8%).157 China (65%). su nivel de importaciones es de 325 mil USD. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690320 690390 690100 PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Los demas art. son las sillas y asientos de madera. Polonia (17%). Noruega (27%).331 1. Polonia (15%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Estados Unidos de América (11%). CUERO Y CALZADO Las importaciones de los demás calzados con suela de caucho.3 millones de USD. actualmente. estos productos proceden principalmente de Italia. Italia (10%) Polonia (55%). respectivamente. con un valor de 6. artificial o regenerado. Vietnam (5%) plástico. Alemania (27%).6.1 millones de USD en el valor de sus importaciones. los principales proveedores de sillas son. Suecia (18%). Suecia (18%) y Polonia (15%). Federación de Rusia (22%) Suelas y tacones. de caucho o de plástico 250 1. con Polonia (55%). Polonia (16%). partes y piezas de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 6.310 Polonia (31%).869 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega (27%).8. baldosas y otras piezas ceramicas de harinas silicea fosiles 11 22 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia (43%). Federación Rusa (24%) y Reino Unido (8%) como sus principales proveedores. plástico o de cuero son de 12.087 9. Federación de Rusia (24%). FLORES Y PLANTAS DE ORNATO En este rubro se destaca la importación incipiente de artículos cerámicos. losas.

1/25. El número de redes corporativas está en crecimiento. equipo para el trabajo en redes y software para aplicaciones de Internet y comercio electrónico. la demanda de desarrollos y consulta de software se está incrementando velozmente. El mercado de computadoras y periféricos en Lituania se está desarrollado y todos los principales proveedores de hardware y software tienen presencia en el mercado tales como Microsoft. Las expectativas de exportación descansan en procesadores multimedia. Los sectores públicos y privados consideran el desarrollo de la informática como una de sus prioridades estratégicas.6. DIRECCIONES DE INTERÉS Administración de Aduanas de Lituania A. Lituania Teléfono (+370 5) 212 64 15.lt http://www. En años recientes. HARDWARE Y DESARROLLO DEL SOFTWARE El mercado lituano de la informática es pequeño pero con rápido crecimiento. Fax (+370 5) 212 49 48 e-mail: info@cust.Jak_to str. aproximadamente 20 de las cuales dominan el mercado.cust. El sector público tiene un plan de desarrollo en infraestructuras de la comunicación en informática. IBM y HP.lt/ 278 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . Hay cerca de 400 compañías de computación en Lituania. y la compra de computadoras y periféricos comienza a incrementarse. Los accesorios y equipos importados de los Estados Unidos constituyen el 80% del total del las importaciones de este sector. el sector de la informática se enfatizó en la creación de infraestructura necesaria para conocer las demandas de la sociedad en esa región. LT-2600 Vilnius. los equipos de soporte de redes y aplicaciones de Internet están entre los productos más demandados. Actualmente. Estadísticas de Software/Hardware (Millones de USD) 2000 Tamaño del mercado 154 Producción 3 Total Exportado 9 Total Importado 160 2001 180 4 9 185 2002 180 4 9 185 Fuente: Estimado por la US Comercial Service 9.8.

El mercado de Malta es pequeño.5% y una inflación de 2.d. tales como la la red carretera. no disponible) Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators.2 2002 394. combustibles. Su industria esta diversificada. se han realizado inversiones para mejorar la infraestructura de acuerdo a las necesidades que la integración demanda. Malta es una de las regiones más concentradas geográficamente en el mundo.6 4. Hay vientos fuertes con frecuencia.209. los más comunes son el templado del noroeste. Está localizada a 80 km al sur de Italia y a 290 km de la costa norte de África. componentes electrónicos. La mayor parte de las relaciones comerciales de Malta se realiza con los países de la UE (63% de las importaciones y el 42% de las exportaciones).7 2.6 2.2 2. con veranos calurosos y secos. con un PIB per cápita 13.666.8 1. calzado y confección han sufrido un proceso de reestructuración los cuales han pasado a una producción con alto valor agregado.389 13. con más de 1. El turismo es el motor de la economía. 3.646 -7.MALTA 1.5 2.734 1. un crecimiento de su economía de 1. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 279 . otoños cortos y templados e inviernos con lluvias moderadas.3 2. electricidad.7% anual. GENERALIDADES Malta es una isla pequeña ubicada al sureste de Europa. con una media anual de 18° C y medias mensuales que oscilan de los 12° C a los 31°C.2 10. La flota pesquera es pequeña. orientada especialmente a los sectores de los bienes de consumo.397 2. Con una población de 399 mil habitantes.0 n. teléfonos y telecomunicaciones). automotriz y turismo. Con su incorporación a la UE.d.768 12.9 5. pollo y huevos.2 -22. por lo que el país depende en parte de la importación de pescado y mariscos.766 9.9 n.4 3. INDICADORES ECONÓMICOS MALTA Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año USD / Lira Maltesa 2001 391.779 -1.3 4. Es una economía de mercado en donde los servicios públicos son otorgados por el gobierno u organismos bajo su control (agua.5 1. El clima es mediterráneo típico. En cuanto a la producción ganadera.227 -9 -19.236 -1.252 3.d. gas.028 2.7 2.9 2004e 399. El comercio exterior es uno de los componentes más dinámicos de la economía. El gobierno es propietario mayoritario de las compañías aéreas y navieras. La contribución de la agricultura y pesca a la economía maltesa es muy reducida.734 USD anuales. FMI World Economic Outlook Database.023 10.2 2. Las temperaturas son estables.1 millones de turistas que lo visitan cada año. la demanda interna se autoabastece de carne de cerdo. el seco del noreste y el cálido y húmedo del sureste.9 2. Los sectores textil.822 2.843 -9 -9. ocupa el 34 % de la población económicamente activa.531 -6. International Financial Statistics.1 (n.550 3.0 1. OMC International Trade Statistics Database.5 2003 397.7 2. 2.

Factura Comercial Se requieren dos copias de la factura comercial y deben estar firmadas por el exportador. Lista de Empaque Se requiere para facilitar el proceso de importación. para estos productos se expide una certificación particular. tomates frescos. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. según sea el caso.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN En general se debe presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial. heno.351 * Zona residencial situada entre Sliema y San Giljan. Certificado de Origen El certificado es el Eur 1 cuando se solicita. semillas de algodón.079 17. semillas de papa. 2. Las facturas deben tener la siguiente información: Número y descripción de los paquetes. Manteca de Cerdo. se requiere de los siguientes certificados: Certificado Fitosanitario en el caso de plantas y sus productos El Certificado Sanitario para carnes. Valor en términos FOB y CIF. 280 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . Descripción detallada de los artículos. El país de origen.428 14. salvo en condiciones específicas. paja. El certificado debe ser expedido por una autoridad oficial del país de origen de la mercancía.Principales Ciudades Ciudad Valletta (capital) Birkirkara Qormi Mosta Sabrá San Gwann*: Población (000) 7. pueden ser enviados vía fax. Contenido bruto y neto.658 12. Certificado de origen Lista de Empaque Certificados Especiales Todos los documentos. Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas maltesa. Certificados Especiales Los certificados especiales deben estar validados por autoridades competentes en el país de origen.029 21. lugar de embarque y destino de los productos. se aplica la preferencia bilateral.677 18. harina y ganado. Conocimiento de embarque.

esta lista tiende a reducirse con la integración a la UE. requieren de un permiso de importación que expide la autoridad veterinaria en Malta y están sujetos a un control de cuarentena. quien le asesorará acerca de los requerimientos de licencias El Departamento de Comercio de Malta (www. otros derechos arancelarios. harina.2. otra reducida de 5%. vehículos de motor y armas. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la entrada en la Unión Europea. asimismo los productos clasificados sensibles tales como trigo. Esto significa. El sistema impositivo está administrado por el Departamento Interno de Recaudación Fiscal (http:// www. AL 2. carnes y productos pesqueros. juegos pirotécnicos. Su integración implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países. con dos tasas distintas: una general del 18% aplicable a la mayor parte de los bienes y servicios. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 281 . así como una constancia de que no existen casos de infección en el país de origen al momento del embarque.mt).- Los animales vivos requieren de un certificado veterinario. el costo de transporte.mt)es la institución responsable que otorga las licencias. muebles y encaje. joyas. de seguridad. Frutas y vegetales congelados requieren de un certificado que confirme que los productos han pasado por un proceso de congelamiento profundo. cereales y productos de cereales. aceites comestibles. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos que se importan no requieren de permisos.mt/ 2. ni tiene derecho a devoluciones del IVA incurridas en sus adquisiciones o importaciones. manejo o seguros en el lugar de importación. protección al ambiente. cosméticos. siempre y cuando se presente el certificado de origen. Para mayor información consultar la oficina de aduanas de Malta E-Mail: malta. Una empresa o persona que esté registrada como exenta. productos químicos. oro y plata. equipos de telecomunicaciones. entre otros. Los productos importados están clasificados de acuerdo a las siguientes categorías: a) Aquellos que requieren de licencias específicas. Sin embargo. detergentes. Malta ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común. pasteles y pastas. no esta obligada a pagar el IVA y no lo debe cargar en sus ventas. encaje. Los productos de origen animal así como algunos animales vivos.gov. mismos que pueden entrar bajo el esquema de Permiso Abierto.chamber. Algunos productos similares a los manufacturados en Malta están restringidos y sujetos a impuestos a la importación b) Otros productos no están sujetos a permisos específicos.gov.ird. IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA fue introducido el 1 de enero de 1999. frutas y vegetales. Los productos vegetales están sujetos a exámenes y cuarentenas al momento de llegada a Malta. Los productos que están sujetos a permisos son los animales vivos.3. Las importaciones provenientes de México se benefician de las preferencias bilaterales mencionadas. pinturas. la adopción de la tarifa aduanera común y La clasificación de las mercancías de acuerdo al Sistema Armonizado. bebidas. productos lácteos.mt http://mfin. Es recomendable contactar a un importador local antes de realizar el embarque. farmacéuticos. para algunos bienes y servicios como el alojamiento en hoteles o casas de huéspedes El Impuesto al Valor Agregado se aplica a las mercancías importadas además de los impuestos aduaneros.customs@gov. Los productos pesqueros requieren de un permiso especial otorgado por la Autoridad de Salud Pública.org. 3. especialmente productos que están bajo autorización sanitaria. c) Aparatos con gran tamaño y peso están restringidos.

eu. Los paquetes deben estar marcados con el tipo de contenido. EMPAQUE. las etiquetas deben estar en el idioma maltés. y otros invertebrados marítimos. Se requiere de una aprobación especial para los alimentos que tengan el empaque de plástico. 4.htm 282 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .org.int/scadplus/leg/ es contiene las referencias particulares y una síntesis del status que guarda Malta en los aspectos de su proceso de armonización con las normas de la UE.int/scadplus/leg/es/s16400. De acuerdo al producto.msa. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). bebidas. Generalmente. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La legislación técnica y la normalización maltesas se encuentran en proceso de adaptación a las de la UE. el etiquetado debe dar información sobre el contenido y la composición de los productos. la información que se encuentra en http://europa. La Maltese Standard Authority (MSA) es el organismo responsable de la normalización. el productor. consultar la página de la MSA: http://www. - Etiquetado Los requisitos de etiquetado han sido armonizados con las normas comunitarias de 2002.int/comm/enterprise 4. crustáceos. Las principales autoridades normalizadoras son el Ministerio de Agricultura y Pesca y el Ministerio de Sanidad. El uso de contenedores de polietileno.eu. pinturas.eu. moluscos. Además. Estos requerimientos dependen del tipo de producto y el uso en que se destinan. Para mayor información. Los cosméticos. EMBALAJE Y ETIQUETADO Malta ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje. son aceptados los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos (identificados por la marca EC) por un laboratorio de control aprobado. están sujetos a regulaciones especiales.La importación de ostras. barras de acero y televisores. proporcionar información sobre el nombre del producto. Productos certificados en Malta o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en el país. almejas.org. deben tener un permiso especial que otorga la Autoridad de Salud Pública. NORMALIZACIÓN La integración a la UE ha sido precedida de un largo período de esfuerzos para armonizar las leyes y los estándares del país con los de la UE. relativa a los envases y residuos de envases. Para información adicional sobre el empaque y el etiquetado consultar la siguiente dirección: http:// europa. La leche enlatada debe contener la etiqueta que indique con claridad el nombre de la marca. el país de origen y el representante local.1. erizos de mar. En el caso de productos alimenticios. EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD Los Organismos aceptados en Malta para la evaluación de conformidad están listados en la página de la Comisión Europea: http://europa.mt / Email : info@msa. 4. pesticidas. plástico o sus similares que fueron empacados previamente requieren de un permiso que otorga la Dirección de Comercio. La MSA es miembro de ISO.mt Productos que contienen organismos genéticamente modificados requieren aprobación especial. Los productos alimenticios están sujetos a controles de calidad y deben tener las fechas de producción y caducidad en las etiquetas exteriores. debe contener las instrucciones de uso. el peso neto mínimo para las comercializadoras y el nombre y dirección del empacador.3. complementos alimenticios y textiles. Está estrictamente prohibida la falsificación o la alteración de la marca comercial o las descripciones comerciales.

establece los derechos con sus contrapartes extranjeras. las cuales incluyen las comunicaciones móviles. la Corporación para el Desarrollo de Malta (http:// www.3. En operaciones posteriores es permisible establecer un sistema de crédito. Oriente Medio y del Mediterráneo. esta se lleva a cabo durante las dos primeras semanas de julio. El transporte local principalmente se hace vía terrestre. COMERCIALIZACIÓN Una característica representativa de Malta es su situación estratégica en el Mediterráneo. los cuales están vigilados por las autoridades en materia de protección al consumidor. la seguridad de los productos. el control de la publicidad engañosa. Protección al consumidor El acervo comunitario abarca la protección de los intereses económicos de los consumidores (sobre todo. La base para realizar el cálculo no está restringida. especificación de los precios. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 283 . el importador generalmente solicita 30. FORMAS DE PAGO Los cálculos deben estar en la moneda en que ambas partes hayan acordado.4. se debe recurrir a asociaciones empresariales o instituciones como las cámaras de comercio. La venta al detalle se encuentra fragmentada todavía en numerosos establecimientos pequeños. El gobierno maltés insta a las organizaciones no gubernamentales a participar en el desarrollo de la política de los consumidores. En general. en el contexto de la incorporación a la UE. así como servicios públicos están en buenas condiciones. así como sectores específicos como cosméticos. 5. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias La Feria Internacional de Malta es el evento más importante de su tipo en el país. Malta tiene dos puertos internacionales. Es recomendable que se contraten los servicios de un agente o distribuidor local. pero con posibilidades.maltaenterprise. hay una extensa red de medios marítimos y aéreos. Los acuerdos en términos indefinidos pueden concluirse. un aeropuerto internacional y una amplia infraestructura marítima. 6. productos textiles y juguetes. El reducido tamaño del mercado hace que los canales de comercialización sean cortos y que el uso de un agente local permita abarcar la totalidad del mercado. Los acuerdos en términos definidos deben concluirse en el día que se haya pactado. Las negociaciones con los agentes están regidas mediante la Ley de Agentes Comerciales. Cuenta con infraestructura moderna en telecomunicaciones. además. La ley de Agentes Comerciales que regula la actividad de los mismos. Malta es un mercado pequeño. Normalmente el importador acepta el pago en efectivo en las primeras transacciones. la infraestructura para el transporte y las telecomunicaciones. aunque la tendencia es hacia la concentración. Para grandes exportadores. siempre y cuando se garantice la entrega de las ganancias de las operaciones que se hayan realizado. Para ello. Se recomienda a los exportadores pequeños. Los agentes locales de compañías extranjeras también utilizan las ferias para tener acceso los consumidores. Se trata de un mercado que redistribuye y mantiene relaciones muy activas con el norte de África. 60 o 90 días de plazo para realizar los pagos. contraten los servicios de transporte y logística con un agente o distribuidor. participan una gran variedad de expositores provenientes de África del Norte. entre otras). venta a distancia. y utilizar el sistema métrico. el crédito al consumo. ya que se ve obligada a importar los productos que consume. sin embargo. actualmente Malta cuenta con una asociación de consumidores destinada a informar a los consumidores sobre sus derechos y a desarrollar el sentido de responsabilidad por parte de las empresas.com/) pueden apoyar con servicios de transporte y controles de almacenaje a través de las zonas de libre comercio en Malta. ofrece también protección contra el término de los contratos sin notificación o compensación alguna. Para la comercialización de productos importados es aconsejable la búsqueda de un distribuidor o importador local.

El Maltes es la lengua oficial. para proporcionar información acerca de los productos. Los márgenes entre distribución y venta son relativamente bajos. el sistema político. Es importante tomar en consideración que la sociedad maltesa es tradicional. se toma en cuenta la puntualidad en las reuniones. elementos que comienzan a tener cada vez más relevancia. 284 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . Se puede anunciar también a través de las salas de cine. La mayor parte de los negocios en Malta tienen una página para su empresa en la cual dan la información comercial de la compañía y los productos y servicios que ofrecen. Malta tiene cuatro estaciones de TV local. en tanto el Inglés es el segundo en orden de importancia y es utilizado ampliamente en los asuntos de negocios. las mujeres de negocios no tienen dificultades y pueden viajar con facilidad. en la medida que crece el poder de compra. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Las prácticas comunes de hacer negocios de occidente son aceptadas para realizar negocios en Malta.El uso de un Agente o Distribuidor El uso de un agente local o distribuidor es el método más usual de promoción de los productos. los cuales cuentan con sus propios departamentos publicitarios. los productos que se importan como muestras comerciales están libres de restricciones. a excepción de productos con alto valor comercial. El material impreso publicitario está libre de impuestos arancelarios. El Internet es un medio que se ha popularizado en los últimos años. el número de usuarios se ha incrementado notoriamente. Servicio al Cliente Para tener una mejor promoción de los productos. las decisiones de compra por parte de los minoristas en muchos puntos de venta aún no son tan formales como las que se realizan en las grandes empresas y los supermercados. o la cultura local. la cual es un medio relativamente nuevo en Malta para conseguir la atención del consumidor. Publicidad Los principales medios de promoción son los periódicos y la televisión local. En general. ya que tiene mejor conocimiento de las tendencias del mercado y está en mejor disposición. la protección al ambiente y la imagen del producto. geográficamente. 7. otros factores son importantes como la calidad. Precio A pesar de que la calidad se está convirtiendo en un factor importante de compra. Muestras comerciales En general. Es indispensable el uso de una agenda de negocios. y esperan que toda solicitud de información sea tomada en cuenta del mismo modo. No debe criticarse la religión. todas las oficinas gubernamentales reducen sus horas de trabajo y algunos negocios cierran. La publicidad impresa puede colocarse a través de las calles. es recomendable que un agente local proporcione estos servicios. Los días de asueto deben estar considerados en el momento de realizar las visitas de negocios. En las reuniones es conveniente vestir de forma conservadora. el precio es el principal medio de venta y un mecanismo de promoción de los productos. en especial. ellos están acostumbrados al trato con los extranjeros y son tolerantes. o en los autobuses u otro medio de transporte. Los malteses aprecian mucho las respuestas inmediatas a sus peticiones. Julio y agosto son los meses menos adecuados para llevarlas a cabo.

022 Austria (56%).1. Melocotones o duraznos. Italia (12%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a alimentos procesados se destacan las importaciones de los demás aceites de girasol con un valor de importaciones de 1.8 millones de USD respectivamente. 790 1. China (9%) Italia (57%). congeladas. PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 080510 080520 080610 ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino. los proveedores son Francia (75%). Alemania (16%). Holanda (7%). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 285 .969 Mandarinas. Bélgica (69%) e Italia (3%). sus principales proveedores son Dinamarca (55%) y Holanda (17%). 1.717 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Dinamarca (55%). entre sus principales proveedores están Italia y Holanda. ALIMENTOS FRESCOS. Bulgaria (11%) y Holanda (7%).216 frescos o secos Uvas frescas 2. con importaciones de 0. España (32%).7 millones de USD.Holanda (8%) Italia (79%). preparados o conservados 668 466 Australia (38%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151219 200870 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 1. los proveedores son: Italia (76%). Sudáfrica (33%) . NICHOS DE MERCADO 8. clementinas. el origen de sus compras es Australia (38%).0 millones de USD. Holanda (17%).5 y 0.2 millones de USD. se destacan Las demás carnes de porcino congeladas con un valor de 1. Los Melocotones en conserva. Bulgaria (11%). wilkings e híbridos similares. Cabe destacar la participación de Holanda en el abasto de productos. este país actúa como redistribuidor de bienes hacia todo el continente Europeo. Holanda (12%).565 3.001 842 Francia (75%) y Bélgica (19%).756 769 Naranjas frescas 1. España (32%) y Grecia (17%). En cuanto a la demanda de productos congelados.226 2. Turquía (4%) Italia (76%).8. Reino Unido (3%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las uvas frescas son de los principales productos importados del sector con valor de 2. Las naranjas frescas y mandarinas se importan por un valor de 1.7 millones de USD. Grecia (17%) Otros jugos de naranja 699 1.

Francia (13%). las importaciones alcanzaron un valor de 18. 286 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .6 millones de USD.4 millones de USD. En lo que referente a vinos también tienen demanda más aún por las características de dicha bebida.2.8 millones de USD. China (11%) Hong Kong (41%). chalecos y articulos similares de fibras sintéticas 18. para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (55%).531 732 93 67 Nd. Reino Unido (23%) N. TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 SA (miles de USD) 6.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos.UU. En cuanto a pantalones de fibras sintéticas para hombres y niños se importó 1. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 1. China (10%) España (37%).469 620342 Pantalones. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. Francia (10%) España (40%). China (21%) e Italia (17%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos textiles de terciopelo tienen demanda por parte de las empresas Malteses. Reino Unido (27%).2 millones de USD. Reino Unido (76%) e Italia (9%). Hong Kong (29%) y China (21%).035 nd Italia (44%). Alemania (30%).5 millones de USD. Italia (38%). mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. pullovers. jerséis. sus importaciones ascienden a 4. el abanico de oportunidades que ofrece el mercado europeo es muy amplio. 8. EE. Francia (11%) Reino Unido (67%) y México (11%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El whisky es un producto con demanda en Malta. Son los productos de la confección con gran demanda y los proveedores son España (37%).607 307 300 736 1. cardigans. siendo Hong Kong (41%) y China (21%) los principales proveedores. En cuanto a pantalones. Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 3. sus importaciones alcanzaron los 1. (18%). quienes son los principales fabricantes de este producto a nivel mundial. Italia (13%) y Reino Unido (11%) Reino Unido (69%). sus proveedores son Reino Unido (69%) y EE.UU (18%). siendo sus mayores proveedores Italia (38%). Reino Unido (67%) y Francia (11%). Hong Kong (29%). 59 60 199 nd 338 Italia (76%) y Francia (13%) Francia (74%). pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. La importación de otras bebidas alcohólicas como los licores alcanza un valor de 1.553 611030 Suéteres.d.879 620343 Pantalones. Francia (33%) y Reino Unido (11%) 329 677 4. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Ron y aguardiente de cana o tafia.

artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 779 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (24%).8.cortados para ramos o adornos.320 cuero natural.653 plástico. España (34%). Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Dos son los países que abastecen principalmente de Flores y capullos para ramos o adornos. CUERO Y CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 CALZADO Importaciones 2003 (miles de USD) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 1. El primero es uno de los principales productores de estos productos. China (17%) Italia (35%). en los demás zapatos que cubren el tobillo son los principales proveedores Italia (44%) y España (34%). FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).469 45 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (65%). Asimismo. esquejes 2. España (21%). excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados con suela de caucho. Reino Unido (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho o cuero y parte superior de plástico o piel son de los productos con mayor nivel de importaciones con 5 millones de dólares. España (24%). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 287 . Dinamarca (10%) Italia (44%). así como de las demás plantas vivas con un valor de 4. La industria del calzado de estos últimos países son de las más fuertes en el mercado europeo. Italia y España representan los principales países que abastecen este producto. Estos productos proceden principalmente de Holanda e Italia.4. frescos 2.3. así como el distribuidor para toda Europa.7 millones de USD. de plástico o de 3.197 3.865 e injertos Flores y capullos . Holanda (33%) Holanda (94%). 8.

investinmalta. Alemania (9%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Es importante resaltar que las importaciones de medicamentos para diversos usos ascienden a 54. 2124-7233.325 Medicamentos que contengan otros antibióticos. Anne Street Floriana VLT 01 Tel: 2123-4428. Republic Street Valletta Tel: 2123-3873. Fax: 2124-5223 Federación de la Industria Development House.html Organizaciones Comerciales Departamento de Comercio Malta www. Dinamarca (7%) 153 Medicamentos que contengan insulina 165 Francia (95%) 1.mt Exchange Buildings.681 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 43.435. Francia (8%).934 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 50. Suiza y Liechtenstein (14%).828 Los demás medicamentos que contengan hormonas córtico8.869 Suiza y Liechtenstein (38%). Suiza y Liechtenstein (17%).com Maltese Government www.PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 2.9 millones de USD.centralbankmalta. Fax: 2124-0702 Unión de Minoristas y Comercializadoras (GRTU) Exchange Building Republic Street Valletta VLT 05 Tel: 2123-4170.com.144 Los demás medicamentos preparados 1.sbs. Grecia (21%). suprarrenales Alemania (6%) 668 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. 9.com Malta’s accession to the EU www. Reino Unido (18%). Irlanda (2%) de estos productos 7.mt Malta Development Corporation www.gov. Turquía (5%).565 Reino Unido (62%). productos de la partida 2936 Canadá (15%) 37. sin 17. Francia (20%) hormonas ni otros productos de 1. Fax: 2124-6925 288 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .au/language/language_set. DIRECCIONES DE INTERÉS Central Bank of Malta www.chamber. 9.287 Reino Unido (87%).org. 168.834 Reino Unido (48%).asp?l=2 SBS Maltese Language translator www. El producto importado procede principalmente de Reino Unido y Suiza.161 Medicamentos que contengan hormonas córticosuprarrenales. St.869 Reino Unido (31%). Bélgica (17%) 3.mic.org. 2122-2074.879 Reino Unido (72%).mt/index. Alemania (18%).320 Alemania (22%).

6 386. lo cual se reafirma al considerar que el 2. con puertos importantes que se conectan con el mar del Norte por el Báltico.6 2.0 Fuente: Oficina Central de Estadísticas (GUS). Grupos de edad 0-17 18-59(mujeres) /64(Hombres)* 60(mujeres) /65(Hombres .689.7 Rural 3.9 8.8 62.814.0 35.647.POLONIA 1.0 642. y es generado por el 28 % de la Población Económicamente Activa. El clima es de tipo continental moderado.3 *Población en edad de trabajar Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2002. maquinaria y aparatos eléctricos. azufre y ámbar. El Mercado polaco se caracteriza por la dispersión de su población. Polonia (www. en especial se destaca el dinamismo de los sectores que se orientan hacia la exportación tales como el automotriz.2 % del grupo 56. zinc.571. esto constituye una buena base para reexportar mercancías para las antiguas repúblicas soviéticas con las que se comunica.9 39.3 % del grupo 44.2 15.50 Miles de habitantes % del Total Urbana 22.0 64.7 4.4 61.5 828.483. Polonia Estructura de la Población en 2002 por tamaño y grupos de edad. GENERALIDADES La situación geográfica de Polonia es privilegiada. En los últimos años la industria manufacturera se ha expandido considerablemente. Lodz y Cracovia.550.70 23.8 14.5 746. Este fenómeno se observa con especial intensidad en el invierno que se caracteriza con un clima relativamente templado y húmedo (tipo oceánico) o glacial (tipo continental).663. sin embargo.6 38. hierro. Oficina Central de Estadísticas (GUS).9 573.1 100. los consumidores urbanos disponen de un mayor poder de compra que sus contrapartes rurales. el 38% vive en zonas rurales el restante en áreas urbanas. de acuerdo con el cuadro siguiente: Principales Ciudades CIUDAD Varsovia Lodz Cracovia Wroclaw Poznan Gdansk Szczecin Bydgoszcz Lublin POBLACIÓN (000) 1.stat.gov. cobre.239. el choque entre diversas masas de aire (por lo general.pl) PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 289 . Las industrias siderúrgica y minera están inmensas en planes de reestructuración lo que le facilita el aumento de su capacidad de producción.0 15.2 23.765. como es característico.2 3. del aire polar marítimo del Atlántico y el polar continental euroasiático) origina frecuentes fluctuaciones y cambios en la temperatura.848.3 457.80 5. Las principales ciudades con una mayor concentración de población son Varsovia. Polonia se destaca en la extracción de carbón.6 % del Producto Interno Bruto corresponde a la agricultura.3 419.218.281.más Total Total 8.3 356.789. además dispone de abundantes reservas de lignito.00 38.1 60. muebles y productos plásticos.

d.d. n.7 n.614 7.d.d.991 66.7 32. como consecuencia hay modificaciones frecuentes en los requisitos de documentación. EuroStat.d. 290 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . En general se presentan los siguientes documentos: Factura Comercial Conocimiento de embarque Certificado de Origen Lista de Empaque Certificados Especiales Factura Comercial . Lista de empaque No es obligatoria. World Economic Outlook Database.963 4.3 41.d. . Conocimiento de embarque No hay requisitos especiales en este sentido.88907 2004e n.6512 20.4 4.603 1457.1 4.La información contenida en el contrato debe ser considerada en la elaboración de la factura.) no disponible Fuente: International Monetary Fund. n.9 3. n.De la factura comercial.PRINCIPALES INDICADORES POLONIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.188 32. n.4 4. .d. y para evitar la entrada de productos a Polonia cuya elaboración merece una sanción económica o legal.007 -4.0939 2002 2003 38.323.068 7.482 6. no debe ser enviada vía Fax.5873 24.d. por esta razón. no obstante es necesaria para facilitar el manejo de los productos.648.021 4. International Financial Statistics.371 1156.d.8 7.732 -5. n. peso en términos bruto y neto así como especificaciones sobre el cálculo del valor de la importación. esta incluye el número de contrato. 1855. generalmente se requisita cuatro copias aunque su número puede variar en función de las especificaciones del contrato.519 4.579.65764 2005f 43. Long Term Statistics 2.3 8.649.324 -5. el país de origen. 35.742 61. Certificado de Origen Se requiere para bienes que tienen preferencia arancelaria.08003 3. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Zloty por USD) 2001 38. 28.a. es conveniente consultar a un representante en Polonia para que le oriente sobre los documentos actuales que se tramitan.329 4.3 3 n.Se recomienda que las facturas y otros documentos deben estar en polaco. n.663 49. 39.d.884 3. una amplia descripción de los productos. n. 25.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN El sistema legal de Polonia actualmente está cambiando debido a su incorporación a la Unión Europea. (n. .6221 38.5 46.873 3. n.007 53.2 3. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.8 7.d.Las autoridades aduaneras requieren de una copia de la factura original.

seguridad nacional. La introducción del certificado EU “eco-label” (con la flor de la unión). 2.piorin. objetos de porcelana y cerámica y ciertos productos siderúrgicos) de determinados países se encuentra sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004 las relaciones comerciales de Polonia están determinadas por la aplicación de la Política Comercial Común. en actividades como la importación de productos peligrosos (armas. por medio de la regla No. vino y bebidas con alto contenido alcohólico.2 CUOTAS DE IMPORTACIÓN El sistema de cuotas de importación es aplicado para la importación de productos textiles y de acero.htm).1 LICENCIAS En general. Las importaciones de productos farmacéuticos requieren de supervisión por parte de las autoridades en Polonia. Los envases usados como empaque deben estar acompañados de un certificado de esterilización aprobado por el país de origen. armas de fuego y municiones). se aplica para todas las plantas y vegetales. gas y algunos productos agrícolas y alimenticios como aves de corral. explosivos. La importación de productos industriales de terceros países se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: la importación de ciertas mercancías (textiles y confección.pl). calzado. salud y de protección animal y vegetal. por esta razón. radioactivos y transporte de productos químicos) requieren de concesiones y de licencias. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 291 .gov. depende de la situación de oferta y demanda.Certificados especiales Los productos animales. no hay restricciones para el comercio de productos y la prestación de servicios. la cual contiene información sobre los permisos de importación para animales y sus productos. IMPUESTO VALOR AGREGADO En el sistema fiscal existen tres variantes para el Impuesto al Valor Agregado con una tasa general de 22% que recae en la mayoría de las mercancías y servicios. 3. BARRERAS NO ARANCELARIAS 3. de orden público. AL 2.pl/englisz/ index. así como para frutas frescas.wetgiw. Las cuotas de importación aplicadas para productos específicos como carne y granos. este aspecto es relevante para las autoridades en Polonia como miembro de la Unión Europea. también requieren licencia de importación. es indispensable que cuenten con un certificado sanitario previamente aprobado en el país de origen. plantas y sus productos están sujetos a controles estrictos. 3. requieren de la presentación de la licencia de importación.3. productos militares. Este certificado es muy apreciado y se considera como un instrumento de marketing. la introducción de mercancías originarias de los Estados miembros o procedentes de terceros países que tengan convenio con la UE no están sujetas a restricciones cuantitativas ni a licencias. La importación de cerveza. sin embargo. De esta forma. Ciertos productos requieren de un certificado de calidad el cual expide el Comité Polaco de Normalización. la tasa reducida de 7% y la mínima de 3% que grava determinados productos agrícolas sin procesar. al mismo tiempo que la importación de algunos productos es restringida e incluso prohibida en función de las medidas de protección al ambiente. y la de otras mercancías específicas están sujetas a licencias especiales (drogas.2. Para mayor información consulte la página de la Inspección General Veterinaria (www. cigarros.gov. El permiso fitosanitario de importación que otorga el Servicio de Inspección y Cuarentena de Plantas (www. 880/92 del Consejo Europeo es un certificado que garantiza el uso de un proceso de producción no dañino para el ser humano ni el medio ambiente.

esta actividad se lleva a cabo por el Centro Polaco de Evaluación y Certificación (www. 157 pos. el transporte de mercancías es excesivo cuando la mercancía que se traslada asciende a unas cantidades muy elevadas.pl) 4. NORMALIZACIÓN Las normas generales están sometidas a la “Ley de seguridad de mercancías” en especial se puede mencionarse la Ley sobre la prohibición de la importación de las mercancías en territorio polaco a precios dumping (BOE no. Los contenedores deben de tener el número que identifique el contrato realizado. no existen leyes específicas que regulan la actividad de la distribución. Asimismo. farmacéuticos y cosméticos deben estar en idioma Polaco. dólares y libras esterlinas en términos FOB y CIF. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje De acuerdo con la Ley de Seguridad de Mercancías. Para mayor información consulte la Ley de Seguridad de Mercancías Polaca (Journal of Laws No.pkn. Algunos artículos de piel también están sujetos a requerimientos de etiquetado específicos. 229 del año 2003. deben estar de acuerdo con la normativa PN-P-84504:1997 sobre el embalaje. Etiquetado Las etiquetas con las indicaciones de uso y caducidad en los productos alimenticios. en modo absoluto o en relación a la producción del mercado nacional de un producto similar o con el que entra en competencia directa.3.pcbc. EMPAQUE.gov.1. 5. de lo que resulta la conveniencia de localizar un agente experimentado que tenga un conocimiento sobre los canales de distribución de los productos. Las empresas polacas se orientan más a actuar como distribuidores (importando o revendiendo los productos) más que como agentes. distribuidor u oficina de representación para realizar las ventas dentro de este mercado.2. 292 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . en especial los productos alimenticios. como la tienen las empresas de los países europeos occidentales. su incorporación reciente al esquema de mercado nos les permite en su mayoría tener una gran experiencia. 4. Se debe tener la seguridad de que los productos estén bien empacados. en especial el empaque de productos naturales.pl). Es recomendable la presencia de un agente. FORMAS DE PAGO Los pagos se pueden hacer en euros. sus limitaciones financieras no le permiten tener una estructura para comercializar los productos de manera adecuada. Entre otros puntos se especifica que: los envases deben ser esterilizados antes de ser usados como empaque. De acuerdo con estas leyes. además de contener información de los ingredientes con los que fueron producidas. tema 2275) emitida el 12 de diciembre 12 de 2003. almacenamiento y transporte de mercancías. La forma de pago debe estar especificada en el contrato de importación.4. 157 pos 1027). COMERCIALIZACIÓN Logística de distribución La vía generalmente utilizada para el acceso comercial en Polonia es a través de la figura del importador especializado que se contacta mediante la participación en ferias. Desde el 1 de mayo de 2004 el proceso de certificación en Polonia se lleva a cabo de acuerdo con la normativa que dicta la Unión Europea. así como el tomar en cuenta la forma en que se transportan y las condiciones climáticas que enfrentan durante la entrega. los artículos a comercializarse en Polonia. 4. 1028) y la Ley sobre la protección contra la importación excesiva de mercancías en territorio polaco (BOE No. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS La actividad de normalización para la Unión Europea está a cargo del Comité Polaco de Normalización (http://english.

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 293 . se dan las condiciones en el que la competitividad sea importante en el entorno de la entrada de productos importados baratos. donde generalmente son importadores y al mismo tiempo son representantes comerciales de las empresas. www.pl) es la organización especializada en organizar ferias y eventos de carácter internacional. el cual especifica las líneas de acción para el desarrollo y protección de la competencia. en la medida que crece su ingreso. entonces los costos de ese control son a cargo del fabricante. además.polfair.Canales de distribución El sector de la distribución comercial ha experimentado en Polonia un profundo cambio desde que este país iniciara el proceso de transformación hacia una economía de mercado en 1989. Los consumidores polacos son muy sensibles a los cambios de los precios. de Francia . sus actividades principales. franquicias o redes de empresas con varios puntos comerciales en el país. además es muy eficaz en la adquisición de clientes. Ikea (muebles y artículos para el hogar) de Suecia. Esta oficina puede exigir un control respecto a la seguridad de los productos. Auchan y Carrefour. medio que resulta menos costoso. 6. son las siguientes: Geant.pl/eng) es la segunda organización más importante en la materia.uokik. mini. están cada vez más interesados en la calidad de los productos. Importadores y representantes quienes tienen un alcance nacional. En Polonia las principales cadenas de distribución. a quienes pertenecen la mayoría de tiendas. En caso de ser peligrosos para la salud o el medio ambiente. como lo son: anuncios y publicidad por correspondencia y por Internet. antes de acudir a una feria.gov. cuenta con oficinas a nivel regional. otorgan servicio sin costo alguno en materia legal y educación al consumidor. Los mayoristas llevan a cabo la comercialización pero a menor escala y en un territorio definido. www. La Corporación de Ferias en Polonia (Polska Korporacja Targowa.pl/) es la institución responsable de las políticas para la protección al consumidor.com. la página de la empresa debe ser un instrumento esencial para lograr tal fin. Protección al consumidor La Oficina de Defensa de la Competencia y el Consumidor (Urzad Ochrony Konkurencji I Konsumentóv. Dada la situación económica de Polonia. super e hipermercados. www. Es importante tomar en consideración mecanismos de promoción tradicionales. Tesco y Kingfisher de la Gran Bretaña. Existen tres tipos de sujetos que actúan en el proceso de comercialización. basadas en el Acta de Competencia y Protección al Consumidor. Makro Cash & Carry (del Grupo Metro). El proceso de privatización en este sector se encuentra prácticamente concluido y actualmente conviven las pequeñas tiendas con las grandes cadenas de distribución extranjeras. así como el mejorar la relación entre compradores y vendedores. Karstadt Quelle (ventas por catálogo) y Tengelmann (artículos de construcción y tiendas de alimentación de descuento) de Alemania. La Asociación de Consumidores en Polonia (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Su misión es hacer que se cumpla el Acta de Competencia y Protección al Consumidor. así como las normas para la protección de los intereses de los consumidores y los negocios.skp. son el proveer información acerca del sistema legal para la protección al consumidor. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias El principal medio de promoción de las empresas y sus productos son las ferias. Precios El precio desempeña un papel importante como mecanismo de promoción de los productos. Además el Sistema Nacional de Control de Accidentes de Consumo es un intrumento de apoyo para garantizar la seguridad de los consumidores. Royal Ahold (Supermercados e hipermercados) de Holanda. Los detallistas quienes son tiendas de empresas.

NICHOS DE MERCADO 8. Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos ante los cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores. sandías y duraznos. También se registran posibilidades de exportación para productos como los tomates. Aunque el inglés es ampliamente hablado en los asuntos de negocios.Ventas por catálogo Una estrategia exitosa de comercialización de productos que se ha venido practicando en Polonia es a través del esquema de catálogos. Colombia (13%) y Panamá (13%). La miel de abeja y los aguacates. los principales proveedores de este producto son países asiáticos y Noruega.1. tales como uvas frescas. Intercambie tarjetas de presentación durante la primera reunión. vegetales. El Plátano y las mandarinas clementinas. Es importante notar la presencia de los países latinoamericanos en cuanto al abastecimiento de otros productos. Se prohíbe fumar los espacios públicos 8.. Los agentes de negocios están conscientes de su estatus social. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Un aspecto que debe considerar antes de incursionar en el mercado polaco es el contacto personal con los importadores. La negociación personal es esencial para llevar a feliz término el intercambio de productos. fundamentalmente las mujeres son las que lo llevan a la cabo. lo que lo convierte en otro producto con oportunidades de mercado. naranja fresca. En lo que se refiere a mandarinas clementinas lo son España (85%) e Italia (5%). productos pesqueros y vinícolas. Para facilitar el contacto con los clientes potenciales. Estados Unidos se ven reducidas durante la temporada de huracanes. mismos que han influido en sus decisiones de compra y se basan cada vez más en la calidad que en el precio. se mencionan a continuación las siguientes sugerencias: Antes de realizar alguna negociación. El uso de ropa conservadora es práctica común para la realización de negocios. tabaco. 7. 294 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . esto junto con el hecho de que las importaciones procedentes de Florida. se debe proporcionar a su contraparte en Polonia un perfil con información de la compañía además del catálogo con la descripción de los productos ofrecidos. El consumo per cápita de toronja se ha incrementado notoriamente de tal forma que excede los niveles promedio de los países de Europa occidental. además de los ya mencionados. es conveniente vestir con saco. limones. son los principales frutos que Polonia importa. su consumo en promedio se encuentra en constante ascenso. Los principales productores de plátano son Ecuador (65%). PROCESADOS Y BEBIDAS Polonia ofrece oportunidades de mercado para frutas frescas. No llame a su contraparte por su nombre. Las importaciones de este producto han alcanzado los 110 millones de USD. La oferta de productos pesqueros se ha incrementado gradualmente. sólo hasta que tenga la confianza de hacerlo. es recomendable considerar el servicio de traducción al polaco. Cabe mencionar que el principal producto con mayores posibilidades de importación es el Filete Congelado. a pesar de que su mercado es relativamente pequeño. ALIMENTOS FRESCOS. Esta forma de ventas es potencialmente atractiva. estas frutas han resultado de gran interés entre los consumidores como consecuencia de la apertura. jugos de naranja y bebidas alcohólicas.

982 79. Argentina (19%). España (2%) Pepinos y pepinillos.762 Alemania (60%).La eliminación de tarifas arancelarias. frescos o refrigerados 7.751 Israel (79%).412 31.088 6. Es importante destacar que los polacos prefieren vinos de mesa como el vino tinto y blanco y.940 China (37%).705 9. Marruecos (7%) Ajos frescos o refrigerados 16. Argentina (23%). Finlandia (15%). Francia (4%) Tomates frescos o refrigerados 35. Panamá (13%) Aguacates 730 1. España (23%). sin fermentar y sin alcohol 8. Holanda (14%) y Reino Unido (5%) Filetes congelados 67. frescos o secos 99.032 20. la tercera parte de las ventas se lleva a cabo durante los días festivos que comprenden los meses de febrero. Estados Unidos de América (21%).076 19. wilkings e híbridos similares.543 Brasil (42%). Sudáfrica (10%) Sandias frescas 110. China (3%) Melocotones o duraznos. congelado.488 España (73%).084 España (76%). Grecia (14%). Estados Unidos de América (9%). los cuales ofrecen ventajas en términos crediticios y tienen capacidad de garantizar la reducción de los tiempos de entrega. frescos o secos 30.689 63. mosto de uva en recipientes con 41.126 9. incluso azucarados Sudáfrica (5%) Extractos. Holanda (9%). Uganda (9%) Café tostado sin descafeinar 16. Sudáfrica (29%). Italia (5%) Jugo de toronja o pomelo.988 29.875 Italia (46%). Noruega (15%) Miel natural de abejas 4. incluido los griñones y nectarinos 30.641 16. vinos dulces. en general.210 46. paletas y sus trozos. Los consumidores polacos están cada vez más interesados en nuevas variedades.488 4. Hungría (2%) Bananas o plátanos. Bélgica (1%) refrigerados Las demás carnes de porcinos. Austria (20%).878 Alemania (35%). Ucrania (4%).440 Dinamarca (75%). 9. sin fermentar y sin alcohol. Francia (2%).708 22. Holanda (18%). España (14%) Naranjas frescas 116.311 72.706 110. Indonesia (4%). preparados o conservados 22. clementinas. Turquía (6%) Toronjas o pomelos. Zimbabwe (13%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 295 . esencias y concentrados a base de café 13.504 62. Hungría (11%) capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás gin y ginebra 2. España (13%).188 Ecuador (65%).885 Vietnam (42%). Indonesia (10%).990 75.289 Dinamarca (76%).479 China (88%). el consumidor observa el origen del producto en la etiqueta. Grecia (15%) Melocotones o duraznos.288 8.098 Israel (48%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020312 020319 030420 040900 070200 070320 070700 070960 080300 080440 080510 080520 080530 080540 080610 080711 080930 090111 090121 200820 200870 200911 200920 210111 220421 220890 240120 ALIMENTOS Y BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Jamones.568 Tailandia (90%). Grecia (22%) Mandarinas.757 85.441 64. Reino Unido (15%) Los demás vinos. Marruecos (1%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 17.369 España (70%).018 30. Grecia (8%) Café sin tostar. Francia (14%). frescos o secos 260.607 Grecia (63%).655 Turquía (23%).972 Brasil (83%). buscan principalmente distintas marcas en los supermercados e hipermercados. abre la oportunidad de posicionar nuevas variedades de vinos en el mercado. Antes de realizar una decisión en su compra.282 7. Holanda (23%). México (12%) Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 12. frescos o 10.150 110. Austria (9%) Piñas conservadas o preparadas 16. Holanda (26%).983 España (80%).823 42. Bulgaria (20%). sin descafeinar 101. España (24%). sin deshuesar.075 6. mayo y diciembre. Los distribuidores de origen alemán tienen una presencia importante en Polonia. Colombia (13%). El mercado está dominado por productos a bajo costo. Italia (16%).449 España (85%).943 Hungría (46%). frescas o refrigeradas 15. esto ha dado como resultado un fuerte incremento del consumo de bebidas durante los últimos años.034 España (70%).892 Francia (26%). Italia (5%) frescos o secos Limones y lima agria. 111.058 14. China (7%) Jugo de naranja. España (44%).633 China (96%). España (20%) Uvas frescas 71.767 Italia (63%).382 Alemania (41%). Cuba (6%).

la calidad. en orden de importancia.pl) y Ridex (www. recubiertas. Miranda Turek.. la calidad y el diseño. La mayor parte maquilan productos para compañías extranjeras. Wistil Kalisz. el 70% de ropa casual y el 7% de ropa deportiva. puede consultar los dos portales importantes especializados en la industria: www. Reino Unido y Alemania (27%. chalecos de fibras sintéticas y de algodón. Es importante resaltar la presencia de productos asiáticos en Polonia. pullovers.pl). También hay grandes expectativas de venta en la tela de mezclilla.pl). esto principalmente se observa en las grandes ciudades. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. incluso mezclas de algodón con lino. además de los suéteres. Es importante mencionar que en el mercado de tapicería. los productos europeos siguen teniendo aceptación en el mercado debido a su calidad y marca.A. Los factores importantes para la venta de estos productos son el precio. licra y otras fibras elásticas. En la medida que va creciendo el nivel de ingreso de los polacos. En cuanto a producción textil se refiere.2.pl 296 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia .est. La mayor parte de la demanda está en los artículos de algodón. Las empresas polacas con mayor presencia en el mercado son Fasty-Holding S. un esquema atractivo de crédito para los clientes y asegurar la posición en el mercado. con un nivel de importaciones de 120 millones de USD. el empaque y el reconocimiento de la marca. La comodidad que proporcionen los materiales es altamente valorada.adointernational. Suecia (10%) y Francia (9%).vadain. Los productores y distribuidores invierten considerables cantidades en la comercialización de artículos para este sector. entre otras. Ado (www. los países que principalmente abastecen este producto son Alemania (28%). Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son los pantalones. cardigans. se destaca su presencia en las tiendas departamentales así como en las tiendas de minoristas. no obstante. sus expectativas en cuanto a calidad del producto son mayores. el precio. el guardarropa de los consumidores modernos está integrado con el 23% de ropa clásica. aspiran a tener productos cada vez más innovadores tomando en consideración el precio. Los principales factores para comercialización de textiles son. Entre los importadores más importantes se destacan Decoma (www.pl y el portal www. Vadain International (www. Un importante grupo de consumidores está representado por la población juvenil cuya demanda de productos está en expansión. 14% y 13% de participación respectivamente). Actualmente la mayoría de los consumidores prefieren telas de origen natural con colores naturales y diseños geométricos.decoma.pl). producto cuya procedencia principal es de Italia.ridex.com.8. TEXTIL Y CONFECCIÓN La producción local de la industria del vestido está representada en su mayor parte por empresas pequeñas.tekstyla. De acuerdo con estudios recientes. a pesar de que incorporación la UE ha reducido la diferencia de precios entre productos de fabricación local y productos extranjeros. revestidas con plástico. Si requiere mayor información en materia textil. Sin embargo los consumidores con alto nivel de ingresos son más receptivos a las tendencias de la moda y a nuevas variedades de materiales. Haft SA Fabryka firanek i Koronek. las cuales venden sus productos bajo su propia marca. patrones militares así como con plantas y flores. Es necesario informar al cliente y al vendedor sobre las calidades del tejido. que los productos no requieran esfuerzos especiales para su conservación. Pamotex Pabianice. únicamente cerca de mil empresas cuentan con más de 50 personas. aproximadamente. sobre todo. Oral Dekor Lodz. Bielaw SA. los polacos son más conservadores en sus gustos ya que prefieren materiales y diseños tradicionales. El consumo de telas en el mercado polaco es estable. mercado que se encuentra en constante crecimiento Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son las telas impregnadas. Es recomendable tener aseguradas las condiciones de entrega. Los tejidos impregnados de poliuretano tienen un nivel de importaciones de 79 millones de USD. los productores locales están importando materiales para hacer sus productos más confortables. Los canales de distribución de este sector están cada vez más desarrollados. Andropol Andrychów.

siguiendo las tendencias de la moda y exhibiéndolos en muestras internacionales. plástico y cuero regenerado. prefieren diseños y colores tradicionales. mientras que los consumidores de bajos ingresos compran productos con precio bajos salvo en ocasiones especiales. pantalones cortos 15. pullovers.574 Suéteres. los jóvenes con alto nivel adquisitivo buscan nuevos diseños. Los demás cintas de fibras sintéticas o artificiales. Estados Unidos (10%) España (27%). cardigans. Turquía (15%). recubiertas. Túnez (14%) China (19%). Finlandia (11%).844 similares de fibras sintéticas Calzas. Alemania (24%). de fibras sintéticas o artificiales 32. cortados. elegir a sus minoristas cuidadosamente y supervisarlos muy de cerca en el trato con sus clientes. el nivel de importaciones superó los 15 millones de USD.251 de título < 67 decitex por hilo sencillo Pantalones. Reino Unido (14%). Alemania (13%) Italia (47%). recubiertos. El producto con mayores expectativas de exportación en Polonia es el calzado con suela de caucho. Tejidos impregnados. revestimientos para suelos con una base de materia textil con un recubrimiento o revestimiento de plástico) Tejidos impregnados.859 de rayón viscosa. CUERO Y CALZADO Los consumidores de calzado son conservadores en sus gustos.171 6. Hungría (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Rep. Tejidos de algodón estampados de ligamento tafetán.693 1.191 colores. revestimientas de materia textil para paredes. Francia (7%) Alemania (26%). impregnadas o revestidas.677 6. Rep. pullovers. Eslovaquia (1%) China (21%). con un contenido de algodón >= 85% en peso. Turquía (19%).759 superior a 100 g/m2.102 4. de fibras sintéticas 24. para mujeres o niñas (Exc.461 calzones y shorts. Los factores esenciales en la venta son el precio. Sin embargo. Alemania (2%). chalecos y artículos 44. bragas y trajes de baño) PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES 590390 Alemania (28%).238 o artificiales Suéteres. de punto.743 11. chalecos y artículos 41. de punto. de fibras sintéticas. napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas.908 Terciopelo y felpa por urdimbre. Checa (20%) Bélgica (50%).953 13.246 1. Alemania (12%).394 Pana rayada de algodón 30. Suecia (10%).412 con poliuretano Tejidos de mezclilla. Turquía (17%) Turquía (45%).977 7. 12. Bélgica (21%). la calidad y el reconocimiento de la marca. de peso > 200 g/m_. fabricados con hilos de distintos 76.351 9. de poliésteres o 120. Francia (7%) China (42%).249 2. cardigans. revestidos o estratificados 78. 66. de fibras sintéticas. jerséis. Reino Unido (13%). pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. en general.439 8. recubiertos. También es muy importante el nivel de promoción del producto.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA TEXTIL Y CONFECCION Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Telas impregnadas. Bélgica (13%) China (31%).3. Es importante responder a las demandas de Mercado con productos sofisticados.852 6. Es recomendable ofrecer este producto bajo un esquema de ventas por catálogo y un atractivo sistema de crédito. Francia (24%).225 similares de algodón Tejidos de chenilla. 43. Holanda (12%) Alemania (55%). pantalones con peto. Checa (19%) Alemania (25%). los consumidores con altos y medianos ingresos están interesados más en la apariencia que en el precio y buscan productos de marcas reconocidas.585 2. revestidos con policloruro 53.875 4. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 297 .135 Pantalones largos. Italia (11%).087 de vinilo. panty-medias y leotardos. revestidas o estratificadas con plástico distinto del policloruro de vinilo y del poliuretano (exc. jerséis. Francia (9%) 590320 520942 590310 520852 580632 611020 580136 580122 580135 611030 611511 620342 620463 Italia (27%). Turquía (13%). Italia (11%) Italia (95%). de gramaje 51. El aumento de la demanda se debe al crecimiento del poder de compra.

Alemania (3%) apergaminados o preparados después del curtir Los demás calzados 693 17. DAB. en especial las de origen italiano. CDS. es importante destacar que no todos los horticultores profesionales cultivan este producto. Kazar. Lukbut. los productos son distribuidos a mayoristas y minoristas de forma directa. China (26%). Alemania (11%) incluso divididos Los demás cueros y pieles de bovino y equino. Semana Santa (flores amarillas) Mes de mayo. flores de bulbo (en primavera) y Euphorbia y flor de nochebuena (para navidad). las principales plantas producidas en Polonia incluyen las de follaje (ficus. Bosso. así como calzado de deporte y calzado ortopédico) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. 298 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . Los importadores más importantes de calzado son: Chrispol. Día del maestro 1 de noviembre. los productos son comercializados principalmente en tiendas minoristas. Primera comunión (flores blancas) 26 de mayo. China (18%). Día de San Valentín (Rosas) 8 de marzo. sin embargo. Exclusiv. Holanda (6%). Día de la Mujer (Tulipanes) Marzo o Abril. en particular la región central (Warsaw-Lódz). en el suroeste (Poznan-Wroclaw) y en la región centro sur (Katowice-Cracovia). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 410431 410439 640359 640391 640399 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás cueros y pieles de bovino y equino con la flor.510 Italia (80%). Gdansk (al norte) y Lublin (en el este) este último se destaca en la producción de flores ornamentales.112 87.418 Italia (37%). Muchas marcas están reconocidas en Polonia.4. El crisantemo es otra flor de corte. Vietnam (12%) parte superior de cuero natural (Exc. España (4%) Los demás calzados que cubran el tobillo 2.480 Italia (43%). Los canales de distribución están cada vez más desarrollados. Uruguay (13%). sin embargo. únicamente se utiliza en la festividad de todos los santos (1 de Noviembre). La producción de flores y plantas está concentrada en las áreas urbanas. Greenpol. nephrolepis y dieffenbachia). Baratto. cyclamen. China (7%). saintpaulia. Día de la abuela 14 de febrero. Renoma.Las principales empresas manufactureras en este sector son Krisbut. Limex. y Venturi. cuero regenerado y 6. flor de primavera (en invierno). Día de la Madre 20 de Junio. Día de todos los santos (Crisantemos) Día de los santos que es cerebrado en varias fechas a través del año. Victor. Las fechas más importantes para la venta de estos productos son: 21 de enero. 9. BUT-S (los cuales comparten el 10% del mercado). hedera. 4.720 105.409 Italia (82%).215 30. San-Dal. De acuerdo con una investigación de FloraCulture International (www. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas.com). Algunos productores están asociados con empresas extranjeras tales como Chelmek con Melita (Gran Bretaña) y Radoskor con Salamander de Alemania. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO El cultivo de plantas y flores es considerado como un símbolo saludable entre los polacos. estos a su vez ofrecen productos nacionales e importados.603 237. plástico. Rumania (7%) Calzado con suela de caucho.floracultureintl.849 Italia (30%). Gino Rossi tiene una fábrica en Slupsk. Fin de período escolar 14 de octubre. lo que representa una importante oportunidad de mercado. francés y alemán.

cortados para ramos o adornos. Alemania (15%) y Francia (6%). Tailandia (3%). Los polacos son amantes de las flores y plantas. no se registran reducciones significantes en los precios. en una sociedad donde la mayor parte del gasto se realiza en artículos de consumo básico. es recomendable especializarse en vender productos específicos. sin embargo. mientras que el color rosa pastel no es muy solicitado. El consumidor en promedio prefiere flores de colores obscuros. Este canal de distribución tradicional está siendo modificado a nuevos métodos para hacer negocios. El principal producto de esta industria que se importa es el cemento pórtland. Otros mercados mayoristas que se destacan están en Warsaw.5.cortados para ramos o adornos. entre otros. Wroclaw y Tychy. Es importante mencionar que el mercado de importación de estos productos está dominado por Holanda (96%). Es común encontrar en las grandes ciudades mercados al mayoreo. incluyendo las ventas a domicilio que abastecen a los consumidores sin esperar a que ellos los localicen. Alemania (18%) y Ucrania (9%) como sus principales proveedores. mientras que el 5% se realiza de forma ocasional. la compra de artículos de lujo no es común. Lodz. Alemania (15%).Cabe destacar que los las principales oportunidades de exportación se encuentran en las flores y capullos. La mayor parte de las ventas de plantas y flores se realiza para los hogares. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 299 . la compra de flores y plantas se lleva a cabo en la medida en que haya mejoras en la situación económica familiar. Actualmente Polonia cuenta con aproximadamente 7 mil tiendas de flores que generan cerca del 65% de las ventas de flores de corte. 46 millones de USD. sin embargo no todos tienen la infraestructura adecuada. frescos 15. Sin embargo. tendencia que se espera continúe para los próximos años como consecuencia de nuevos proyectos de construcción de infraestructura e inversiones que la integración a la Unión Europea demanda.776 injertos Flores y capullos . Se observa un importante nivel de importaciones para plantas. Gdank. esquejes e 43. cuya procedencia principalmente es de Holanda (64%). junto con la incorporación de Polonia a la Unión Europea ha estimulado la expansión de la industria de la construcción.299 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda (64%). a bajo precio.867 44. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). Francia (6%) Holanda (96%).899 8. Cerca del 80% de las ventas de flores en Polonia se realiza a través de los mercados mayoristas donde hay productores venden sus productos directamente. con Bielorrusia (69%). el resto está en kioscos sencillos o locales cerca de los cementerios. Los productos más demandados de este sector son las rosas y los crisantemos. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN El dinamismo de la economía. El mejor sitio conocido y con gran afluencia de consumidores está en Poznan. Israel (1%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Contrario con lo que se esperaba con la entrada a la UE. Las flores y plantas de gran tamaño son preferidas.

Reino Unido (13%).486. Reino Unido (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Otros productos importantes que ofrece nichos de mercado en Polonia es el de las sillas tanto de madera como las tapizadas.750 420.255 652. los medicamentos que contengan insulina tienen un nivel de importaciones de 125 millones de USD.282 Bielorrusia (69%).236 785. Alemania (1%) 120. Por otro lado.916 Estados Unidos de América (26%).146 Italia (35%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300439 PRODUCTO Medicamentos que contengan otros antibióticos Medicamentos que contengan insulina Los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 159. partes y piezas Sillas y asientos de madera. los proveedores principales de este producto son Alemania (45%) y Francia (21%). Dinamarca (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 300 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . Alemania (21%).6.938 pulverizar o clinker) Los demás cementos Pórtland 25. Se tiene un nivel de importaciones de 288 millones de dólares para el caso de las sillas de madera. con Francia y Dinamarca como los proveedores principales (70% y 29% de participación en las importaciones de este producto).663 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (45%). cuya procedencia principal fue de Italia (30%) y Alemania (20%) PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Alemania (20%). tapizados MUEBLES Y SUS PARTES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 288. Ucrania (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.416 16.269 65. Francia (21%). Eslovenia (10%) 125. Reino Unido (13%) y Eslovenia (10%).568 1. Austria (6%) Italia (30%). Alemania (18%). OTROS PRODUCTOS Para los medicamentos que contienen otros antibióticos tienen un importante nivel de participación en las importaciones de farmacéuticos (159 millones de USD).234 miles de USD. donde la procedencia principal está Italia (35%).PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 2523 252329 MATERIALES DE CONSTRUCCION Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin 35.285 Francia (70%).234 3. Dinamarca (29%).374 268. las importaciones de sillas de madera tapizadas fueron de 16.

Equipo y servicios de cómputo El mercado de servicio de computación se estimó en 1,350 millones de dólares, con una alta tasa de crecimiento de 7%. Los servicios de computación son proporcionados a través de compañías especializadas (outsoucing). Para obtener mejores posibilidades de acceso al mercado es conveniente el contacto con empresas locales. Por otro lado, el mercado de software está en constante expansión, fundamental para mantener el ritmo de crecimiento de la economía que requiere de mejoramiento en su nivel tecnológico, donde los principales consumidores están ubicados en los sectores empresariales, administrativos y de comercio electrónico que requieren sistemas de seguridad, redes y aplicaciones especializadas en la realización de negocios. Cabe mencionar que el mercado cuenta con ingenieros capacitados para el mantenimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, lo que facilita el establecimiento de empresas extranjeras de software.

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS

COMITÉ POLACO DE NORMALIZACIÓN Polski Komitet Normalizacyjny _wi_tokrzyska 14, 00-050 Warszawa Teléfonos. +48 22 556 75 91 y +48 22 556 77 55

CENTRO POLACO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 23A K_obucka street, 02-699 Warsaw, Poland Teléfonos: 48 22 8579916 ext. 305, 306, 309, 311, 312, 316, 358, +48 22 6470722, fax: +48 22 6471222, +48 22 6471109

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 301

302 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia

REPUBLICA CHECA
1. GENERALIDADES
La República Checa viene experimentando una profunda transformación de su aparato productivo desde que se inició, en 1989, la transición a una economía de mercado. Su territorio no tiene contacto directo con el mar, pero dispone de una infraestructura carretera y ferroviaria que facilita el contacto con la Europa Occidental. Su clima es continental moderado, con cuatro estaciones perfectamente diferenciadas. La población alcanza los 10.2 millones de habitantes, su relativo estancamiento en cuanto a su crecimiento y la tendencia positiva en la variación de su Producto Interno Bruto (3.8% en 2004) ha resultado en una mejoría notable al registrar 9,695 dólares el ingreso per cápita de la población. En la actualidad la participación de los distintos sectores productivos en el PIB es similar a la existente en la mayoría de los países desarrollados. La participación de la industria es importante y muestra grandes ventajas comparativas debido a la calificación de la mano de obra y menores salarios. La gran afluencia de inversión extranjera está ayudando a la renovación industrial. Es un país relativamente pequeño y con pocas materias primas, por lo que se encuentra muy abierto al exterior. El acceso a la UE de la República Checa se da en el momento que estabiliza sus principales variables macroeconómicas en 2003, como la inflación (0.1%), el déficit presupuestal (-6.1%), el tipo de cambio (32.41 coronas por Euro) y la reserva de divisas (26.8 miles de millones de USD). La fortaleza de su economía permite considerarla como un mercado atractivo en el corto plazo; ya que representan nuevos consumidores con grandes deseos de incorporarse a la economía global.
INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS
CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB, cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente, balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa en % de exportaciones Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (moneda local por EUR) 2001 10.2 61.1 2.6 5,988 4.7 -5 33.4 36.5 -3.3 5.5 22.4 52 14.3 31.95 2002 10.2 73.6 1.5 7,211 1.8 -6.4 38.5 40.7 -4.5 9 27 57 23.6 31.61 2003 10.2 85.4 3.1 8,376 0.1 -6.1 48.6 51.1 -5.6 3 34.9 59 26.8 32.41 2004e 10.2 98.9 3.8 9,695 3 -6 62 64.5 -5.9 4.5 37 51 26.5 31.8 2005f 10.2 109.3 4 10,718 2.8 -5 69 72 -6.1 5 39 48 27 31.3

e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank, Investing in Central and Eastern Europe, Septiembre 2004

El Mercado Checo se caracteriza por su dispersión en pequeñas poblaciones, tres ciudades son las que concentran el 18 % de la población. En la industria y los servicios se ocupan el 86.2% de la población activa y generan el 89.5% del Producto Interno Bruto del país. Las principales ciudades con mayor población son:

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 303

Principales Ciudades
CIUDAD Praga Brno Ostrava Pilsen Olomouc Liberec Ceske Budejovice POBLACIÓN (000) 1,162 371 314 163 102 98 98
Fuente: Oficina de Estadísticas Checa

2. ASPECTOS ADUANEROS
E IMPOSITIVOS

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN

Las empresas Mexicanas que deseen exportar hacia la Republica Checa es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial, Conocimiento de embarque, Certificado de origen, que es Eur 1 para solicitatar la preferencia arancelaria bilateral, como es en caso de México, Declaración de conformidad, emitida por el importador, cuando aplique, Certificado de salud veterinaria, cuando aplique.

2.2. ARANCELES
A LA IMPORTACIÓN

La República Checa se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004, con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región (TLCUEM)., por lo que adopta de forma automática las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea, eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, con la aplicación de aranceles ad valórem, de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.

AL

2.3. IMPUESTO VALOR AGREGADO

El impuesto al valor agregado IVA (DPH nombre Checo) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones Checas. El impuesto valor-agregado se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de la República Checa. Se tiene un impuesto general del IVA de 19%, para ciertos productos seleccionados la tasa es de 5%. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE, el gobierno ha aplicado la tasa de 19% para determinados servicios. Para el cálculo del IVA de las importaciones se toma en cuenta el valor declarado en la aduana de entrada. Los productos como el tabaco, cerveza, vino y licor tienen un impuesto especiaAl adicional que determina la autoridad hacendaria dependiendo del producto y cantidad.

3. BARRERAS NO
ARANCELARIAS

Importación • Todos los monopolios en el manejo del comercio extranjero, así como los controles de precios se han eliminado. • Cualquier empresa o individuo que este registrado puede importar productos de cualquier país. • La administración para el registro de importadores y su autorización es controlada por la Oficina de la Licencias del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa.

304 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• •

No se requieren licencias de importación para la importación de productos, aunque ciertos artículos todavía están sujetos a este requisito, estos incluyen electricidad, acero, aceite de petróleo crudo, gas natural y algunos químicos, armas de fuego y narcóticos. Ciertos productos agrícolas alimenticios están sujeto a un sistema de autorización automático. Todos los depósitos de importación han sido eliminados.

La República Checa se ha comprometido a mantener un mercado libre y garantizar la apertura económica. Asimismo, establece los procedimientos normativos que prevalecen en la Unión europea, lo que incluye barreras técnicas a las importaciones de bienes agrícolas y productos alimenticios. Los productos que tienen acceso por este país pueden posteriormente desplazarse libremente a través de los diferentes mercados de la Unión Europea. Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no. 2454/93 of 12 October 1992, Commission Regulation (EEC) no. 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no. 2658/87 of 23 July 1987

Requisitos y Documentación para la importación Los permisos de importación solamente permanecen para productos como: petróleo crudo, gas natural, productos pirotécnicos, armas deportivas, municiones y equipos relativos al ejercito. Las reglas de la EU establecen que , importaciones de prendas de vestir, zapatos de porcelana, y acero cuando procedan de Asia y de los países europeos Orientales requieren permiso para su entrada. La lista de importaciones prohibidas incluye a ciertos productos veterinarios, materiales vegetales, freon, productos farmacéuticos no-registrados,

4. NORMALIZACIÓN 4.1. CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS

Las importaciones de animales, los forrajes y productos derivados de animales y plantas deben disponer de una autorización de la Oficina de Licencias del Ministerio Checo de Industria y Comercio. Los productos farmacéuticos requieren de una licencia de importación emitida por el Ministerio de Salud. A su vez los farmacéutico que importen están sujeto al registro del Instituto Estatal de Control Farmacéutico. Los aparatos eléctricos, juguetes, pirotecnia y cosméticos deben sujetarse a regulaciones de seguridad.

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE
Y ETIQUETADO

Empaque y embalaje La República. Checa ha adoptado la mayoría de las normas de la UE que regulan los aspectos de empaque y embalaje. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). En cuanto a envase y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas que se indican más adelante, con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente, así como la libre circulación de estos productos. El etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias en cuestión. Además la legislación regulan también los tipos de pruebas que deben efectuarse. 1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas; 1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema.

Los bienes deberán estar adecuadamente empacados, tomando en consideración la naturaleza de los productos, medios de transporte y las condiciones climáticas, para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega.
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 305

Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y también deberán numerarse (para estén debidamente relacionados), a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse. El número de contrato y el país de origen debe estar a la vista en los empaques.

Etiquetado En términos generales las etiquetas deben estar en el idioma Checo y puede pegarse al producto o en etiqueta impresa atada al producto. La información que incluya será el nombre del producto, nombre del fabricante, país de origen, y en algunos casos, instrucciones para su uso. Las etiquetas para productos, como alimentos y bebidas, suplementos alimenticios y textiles, deben proporcionar contenido y composición. Que las unidades estén consideradas dentro del sistema métrico decimal. Que han sido armonizadas las normas conforme a lo establecido por la UE en 2002. El etiquetado puede ser multilingue, en tanto conserve el idioma del país que lo consumirá. Para mayor información sobre el empaque y etiquetado consultar: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/ s16400.htm

4.3. FORMAS DE PAGO

Una buena cantidad de los negocios de importación que se realizan se efectúan a través de cuenta abierta, algunas compañías ofrecen crédito a 90 días. Las compañías Checas no tienen limitaciones para la obtención de divisas para realizar sus pagos. El pago de contado también es utilizado frecuentemente. Los bancos comerciales disponen de líneas de crédito de corto plazo que pueden ser accesibles. Las cartas de crédito son caras por lo que no es muy común su uso. La economía checa ha sido tradicionalmente una economía que realiza sus transacciones al contado, pero el uso de las tarjetas de crédito ha registrado un crecimiento exponencial por las facilidades que se han implementado en lo referente a regulaciones bancarias para la emisión de tarjetas de crédito. Hace pocos años, era raro que un consumidor checo usara una tarjeta de crédito; hoy día, prácticamente todos los profesionistas en las principales ciudades disponen de una.

5. COMERCIALIZACIÓN

Desde el inicio de la década de los 90 se instalaron lo primeros supermercados en la República Checa. Después de doce años, los hipermercados y los grandes centros comerciales se han implantado masivamente terminando por estructurar definitivamente el mercado. Desde entonces las grandes cadenas de distribución extranjeras vienen penetrando en el mercado checo posicionándose frente a los grupos checos que ven en la concentración su mejor oportunidad para enfrentarse a la competencia. El segmento de la alimentación está dominado fundamentalmente por hipermercados, supermercados y tiendas de descuento. Los hipermercados son operados por compañías que, exceptuando la cooperativa checa “Terno” y “Ahold Czech” Rep., son extranjeras (Makro, Carrefour, Spar, Delvita, Kaufland, Slkupina Rewe, Plus Discount, Geco, Globus, Julius Meinl). Las firmas propiamente checas están dirigidas por cooperativas. En la mayoría de los casos son mayoristas que dirigen sus propios establecimientos y que también cooperan activamente dentro de las alianzas de los detallistas. Desde el sistema comunista donde la distribución se realizaba a través de cooperativas y tiendas de Estado se ha pasado directamente a la de grandes superficies de distribución, saltando casi completamente la fase intermedia de la puzzle de pequeñas tiendas y micro tiendas. Hoy día, el 80% del comercio interno se lleva a cabo a través de la gran distribución, y solamente el 20% pasa por las tiendas individuales. Esto se ve reflejado en la capital del país, pero en provincia se mantiene una gran brecha de rezago de al menos 5 años. La República Checa es un mercado abierto donde llegan las mercancías más variadas provenientes de todo el mundo. Por eso, un nuevo exportador que quiere entrar en el mercado checo tiene que satisfacer las condiciones siguientes:

306 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• • •

Buena relación calidad-precio, Una campaña eficaz de promoción Un buen importador distribuidor.

Los canales de distribución que se encuentra hoy en la Republica Checa se basan fundamentalmente en empresas de importación y distribución. La figura del agente en el sentido clásico es inexistente. Los importadores distribuidores de bienes de consumo están presentes en Praga: Para bienes de producción (maquinaria) se encuentra en Brno, y otras ciudades industriales. En las calles de la ciudad de Praga se localizan tiendas diminutas, supermercados, farmacias, tiendas de música, tiendas de ropa de vestir y librerías. El grupo de pequeñas tiendas contrasta con los supermercados americanos o hipermercados europeos. Entre los que se distinguen están: IKEA sueco, TESCO británico, Cruce francés, y OBI alemán y Baumax, entre otros, los cuales se han ampliado a todas partes de la nación.

6. PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores. Aunque se han delimitado de forma más clara las funciones correspondientes a cada una de estos organismos, todavía podrían mejorarse la eficacia y la coordinación entre los diversos agentes implicados. Deben redoblarse asimismo los esfuerzos tendentes a mejorar el funcionamiento del sistema de intercambio de información entre los organismos de vigilancia del mercado. Por otra parte, la República Checa se está adaptando para participar en el sistema de intercambio rápido de información sobre productos peligrosos (RAPEX), en particular utilizando la red PROSAFE (Foro europeo para la ejecución de la legislación sobre seguridad de los productos).

7. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

Promoción de las ventas El idioma inglés tiende cada vez a ser de uso común en la República Checa, sobre todo para la realización de negocios. Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos pueden hacerse en inglés, pero es recomendable ofrecer en checo un resumen de las actividades, productos y contacto de la empresa. Asimismo, la incorporación de una página Web en el idioma local amplia las posibilidades de contacto con las empresas. El uso de medios promocionales puede influir en el consumo, particularmente a través de anuncios en televisión y espectaculares. Con el apoyo de un agente comercial Checo es factible diseñar una estrategia de comercialización que ayude a la penetración de los productos. Las características del mercado facilitan la promoción de los productos, sin que se requiera de grandes campañas de promoción, con excepción de las que se requiere para productos de consumo. Como parte de la tradicional forma de comercializar europea la participación en ferias es uno de los medios adecuados para introducir productos en el mercado. Tanto en Praga como Brno se desarrollan eventos internacionales, donde mediante un pequeño stand se puede tener con cierta facilidad de acceso para encontrar clientes en la República Checa y países vecinos. Se aconseja consultar la página: www.bvv.cz
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 307

308 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . Es recomendable determinar con precisión los términos para desempeñarse como socios comerciales. ya que pueden interesarse solamente en productos que están de moda. si lo considera necesario utilice un interprete para llevar a cabo la comunicación con las empresas. Aunque se encontrarán muchos agentes que ofrecen representar a empresas dentro de Europa Central. Vista conservadoramente para las reuniones oficiales.Por ser la República Checa un pequeño mercado las agendas de negocios pueden realizarse en la ciudad de Praga. a través de encuentros técnicos. Pregunte si en la reunión puede hablar en inglés o le facilitan un intérprete de ser necesario. Tomar en cuenta que las generaciones que convivieron más dentro del socialismo tienden a ser bastante conservadores. Las reuniones de trabajo con las empresas pueden llevar más tiempo de lo necesario y ser muy formales. facilitará las negociaciones. por lo que se deberá ser paciente. fax o e-mail. el inglés es normalmente hablado por el personal de las empresas grandes e internacionales. Los precios pueden fijarse en cualquier divisa convertible. Cabe mencionar . 8. participación en ferias o distribución de muestras de productos. Utilice sus apellidos para dirigirse a las personas. Un agente o distribuidor asentado en Praga puede facilitar el acercamiento y hacer un mejor promoción dentro del país. El diseño de una estrategia de promoción que permita contactarlos rápidamente. Las costumbres comerciales Checas tienden a ser con introducciones formales. si existe mayor confianza puede contactarse por su nombres. Cabe mencionar que este país en un tiempo se consideraba dentro de las principales economías industriales en el mundo. es usual el trato con las personas según su ubicación dentro del organigrama. de ahí la importancia de contactar con uno. Las nuevas generaciones en el terreno comercial han desarrollado habilidades requeridas por la economía global y sobre todo por el mercado de occidente. aunque están interesados por experimentar con nuevos productos y tecnologías. y mantener contacto frecuente por teléfono. ha conducido a la búsqueda de productos de calidad y marcas de prestigio. lo mejor es tener un contacto con personas radicadas en la República Checa y que estén interesados por relaciones a largo plazo. por lo que no es necesario desplazarse a otras ciudades. ya que deben considerarse como empresarios que conocen debidamente los procesos productivos y que son capaces de entenderlos. de ahí la importancia del trato con sus contrapartes para los negocios. ya que existe mucha comunicación entre los diferentes agentes o distribuidores que se mueven en las diferentes actividades económicas. pero debe considerarse que la competencia de Europa Occidental es fuerte por su cercanía y facilidades para la entrega. utilizando el título de la persona a quien se dirige. La mayor parte de los ejecutivos de negocios de las empresas se localizan en la capital. Uso de distribuidor o agente La República Checa es un mercado donde las relaciones personales son muy importantes y cruciales. La República Checa ha observado grandes avances en cuanto a sus tradicionales prácticas comerciales prevalecientes hasta 1989. pequeñas recepciones. El uso del idioma inglés es más frecuente para realizar negocios. que los productos que se fabriquen dentro de la República Checa o que sean de importación con costos aceptables tendrán posibilidades para su aceptación en el mercado. La puntualidad es algo muy respetable que deberá tomarse en cuenta. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer sus relaciones comerciales con los Checos es importante considerar los siguientes aspectos: • • • • • Se recomienda que usted realice con regularidad reuniones personales. ya que en esta ciudad se concentran muchos funcionarios de empresas que pueden tomar decisiones claves para la adquisición de productos. En el mercado de bienes de consumo el aumento de ingresos y la variedad de productos que se ofrecen en el mercado. Los consumidores checos y las empresas son muy sensibles al precio.

Jus. España es el principal proveedor de estos productos con casi el 50%. sobre todo en países como la República Checa. siendo los principales proveedores Ecuador (31%) y Colombia (25%).cz. su principal proveedor es España con 42% y 74% respectivamente. y ciertas prestaciones adicionales. Un representantes de ventas por lo general gana aproximadamente 1. ALIMENTOS FRESCOS. Vorwerk y WS International. Cabe señalar que tiene que también adquiere en cantidades menosres aguacate y mango. Avon. Mary Kay. PROCESADOS Y BEBIDAS Productos con oportunidades En la República Checa.6 mill. De USD. Los márgenes para distribuidores son similares a los manejados en los países de la Europa Occidental.La República Checa tiene desarrollado el sistema de distribución al estilo europeo y con personal como agentes de ventas profesionales y distribuidores en los diferentes segmentos del mercado.500 dólares por mes. Oriflame. Lux. Los productos más pequeños pueden remitirse por avión al aeropuerto de Praga. pimientos (34. 9.1 millones de USD. más comisión (que fluctúa del 5 a 10 por ciento de acuerdo al producto). Servicios al cliente En el esquema tradicional Checo el servicio al cliente no estaba considerado.4 millones USD.6 Mill. uvas frescas con 37.5 millones de USD).1. Las ventajas de este sistema. Los productos procedentes de América pueden colocarse a través de un puerto principal europeo y luego transportarse a Praga vía camión o ferrocarril. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 309 . Actualmente existen un poco más de 170 mil distribuidores individuales registrados que realizan su labor bajo este esquema. Mayor información sobre esta actividad consultar en www. Tupperware. De USD y mandarinas con 28. los siguientes sectores son buenas opciones para hacer negocios: Frutas y Hortalizas Los principales productos del campo que importa la República Checa son: tomates frescos ( 41. Con la característica de que la mayoría de ellos son mujeres y trabajan medio tiempo. su incorporación a la economía internacional les ha obligado a desarrollar el concepto de manera interna.cnspp. naranjas con 28. para las empresas checas es un concepto nuevo y. pepinos ( 24 millones de USD). es que los vendedores pueden localizar a sus clientes en pueblos pequeños o en zonas rurales. NICHOS DE MERCADO 9. Mercadeo directo En este esquema destacan empresas que ya tienen experiencia en estos mercados como: Amway. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 53.2 Millones de USD). se registran una variedad de productos donde se encuentran oportunidades para ingresar en el mercado. y sus proveedores lo son Italia (46%) y Sudáfrica (15%).

196 España (51%).645 46. frescas o secas.311 111.019 4. 4. Sudafrica (15%) y Chile (11%) España (42%).cz/pls / .499 2.45 23. 0813) Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 14 3 0 11 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 26 3 4 26 2004 30 3 6 31 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa.647 28. clementinas. frescos o secos limones y lima agria. sobre todo en el hipermercado. Uva pasa 53. las importaciones de la República Checa permanecen constantes.49 España (471%). y productos Alemania (12. frescos o refrigerados. frescos o secos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 080212 080222 ALMENDRAS AVELLANAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Almendras sin cáscara frescas o secas 10. pistachos.stazo” http://dw.975 1. incluso mondadas.stazo/stazo.981 49.stazo.6 61.99 España (46%). y otras frutas secas y descascaradas) (0802. frescos o secos toronjas o pomelos. Panamá (21%). Aunque el precio mundial de almendras ha bajado. Costa Rica (17%) Italia (46%). nuez pecanera. incluidos los repollos. Francia (14.571 4. Colombia (25%). ciruelas. coles rizadas. Polonia (24%) y Marruecos (12%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 41 34. frescos o secos.8%) y España (12%) PRODUCTO Bananas o plátanos. colinabos 49.771 10. Turquia (20%) y España (10%) Irán (50%) y Turquia (18%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 080300 080610 080510 080520 080530 080540 080620 Frutas secas con y sin cáscara (almendras.73 Avellanas sin cáscara. las almendras son principalmente importadas de California. Las almendras se venden bien al menudeo. coliflores.313 16.132 5. Eslovaquia (18) y Polonia (12%) Coles.556 28.czso.stazo/stazo.301 20. Azerbaiyán (21%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 310 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . Los panaderos y confiteros buscan sustitutos más baratos porque las almendras son caras. Holanda (16%) y Eslovaquia (11%) Pepinos y pepinillos.369 37. Uvas frescas naranjas frescas mandarinas.058 41. wilkings e hibridos similares. / .641 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Estados Unidos de América (94%) Turquía ( 72%).9 Ecuador (31%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 070700 0704 FRUTAS Y HORTALIZAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 69.476 Polonia (28%). Italia (13.097 10. 50.6%). Grecia (39%) España (74%) y Chipre (7%) España (55%) y Argentina (13%) Chipre (23%).8%).

su promoción en el mercado puede causar un buen efecto. Vinos (partida 2204) VINOS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 286 244 3 45 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total Importaciones del U.197 ITalia (24%). Alemania (11%).607 Francia (22%). México (19%). Las compras procedentes de países de América han crecido significativamente debido al interés por conocer nuevos productos. España (19%).773 28.618 76.951 Austria (28%).BEBIDAS ALCOHÓLICAS Bebidas espirituosas y licores (partida 2208) BEBIDAS ALCOHOLICAS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 780 762 17 35 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 784 761 22 45 2004 762 711 30 77 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa La importación de bebidas espirituosas y vinos ha registrado un crecimiento importante en los últimos tres años. representando los wiskies el 35% del total. En lo que se refiera a vinos el valor de las compras externas checas alcanzó lo 92 millones de dólares para el 2004. Italia (14%) y inferior o igual a 2 litros Eslovaquia (13%) Los demás vinos y mostos de uva 28. el Valor de las compras del extranjero de bebidas espirituosas alcanzó 77 millones de dólares. Italia (27%).S 2003 311 257 4 58 2004 332 245 5 92 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 220421 220429 220890 VINOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos.143 3. observándose que se han incrementado tres veces en tan solo cinco años. Francia (10%) y Bélgica (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 311 . Las importaciones de tequila todavía son bajas pero tienen una participación dentro del total. al alcanzar 48% y 43% en promedio anual. licores el 28%%. mosto de uva en recipientes con capacidad 27. Eslovaquia (14%) y Hungria (13%) Los demás gin y ginebra 5.

589 4.332 1. Italia (13%) y Bangladesh (9%).437 146. Eslovaquia (10%) China(25%). China(12%). para mujeres o niñas 7.9%).3%).681 10. Reino Unido (17%). Turquía (13%). para hombres o niños 31.recubiertos. 590390 Los demas tejidos impregnados.42 38.284 con poliuretano.876 46. La industria interna también puede requerir de insumos para el desarrollo de la producción zapatera. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. CALZADO Los principales importaciones de calzado de la República Checa ascienden a 156 millones de dólares.026 6. revestidos o 2. Vietnam (21%). pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. suéteres: China (25%). cardigans. España (3%) China(23%). Italia (16. Polonia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.3.007 2. China (28%). pantalones de algodón y de fibras sintéticas: Polonia (21.454 29. Italia (19%) y Vietnam (9%) Italia (56%). plástico 8. Holanda (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 312 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . Bangladesh(9%) Polonia(27%). artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 32.112 12.012 611030 Suéteres. Reino Unido con el 17% y Bélgica con el 8%.recubiertos.915 Los demás calzados de deporte con suela de caucho. pullovers. China (21%). Vietnam (10. de plástico o de 70. jerséis. Polonia (9%) Italia (21%).278 plástico. 610910 Camisetas de punto de algodón.707 3. Reino Unido (21%).2. Bélgica (11%) Alemania (65%). En lo referente a la participación de los principales proveedores en productos tales como camisetas de punto: China (23%) y Turquía (16%).recubiertos.8%) y Eslovaquia (7%). excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho o plástico 18.56 26.026 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (21%). Turquía(16%).revestidos con 3.841 policloruro de vinilo. Dinamarca (6%).382 1.181 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 26. Eslovaquia (17%) y China (16%). TEXTIL Y CONFECCIÓN De las principales importaciones de productos textiles que realiza la República Checa se encuentran los tejidos impregnados.937 estratificados con plastico 590310 Tejidos impregnados. La fuerte participación de los países asiáticos implica que los precios son muy importantes para el acceso al mercado. Italia (6%) China (45%) y Vietnam (19%) China (38%). de caucho o de plástico 8.Eslovaquia (19%). Australia (5%) Alemania (59%). Francia (5%).165 443 y parte superior de cuero natural Suelas y tacones.123 620342 Pantalones.355 cuero natural.revestidos o estratificados 10. Japón (4%). Italia(13%). siendo el principal proveedor Alemania con el 52%. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640391 640299 640419 640319 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela de caucho. siendo los principales proveedores China (27. chalecos y artículos similares de fibras sintéticas 620343 Pantalones.4%). Bangladesh(9%) Eslovaquia (39%).127 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (48%). China (17%) China (44%). 3. Alemania (20%).9. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCION CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 590320 Tejidos impregnados.

Las demas plantas vivas (incluidas sus raices). partes y piezas de Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 189. frescos 5. Los principales productos se describen en el cuadro adjunto. Alemania (17%) y Dinamarca (6%) Holanda (80%).507 46. azucarado aromatizado.121 21. Argentina (25%) y Dinamarca (12%) China (45%).773 9. Suiza (16%). Brasil (15%) e Indonesia (8%) Austria (34%).962 Yogur.5. Polonia (23%).726 32. Eslovaquia (20%) y Polonia (4%) Holanda (63%). las importaciones totales de estos productos.401 PRODUCTO Extracto y esencias a base de café 63. Colombia (8%) y Ecuador (3%) Vietnam (42%). Alemania (16%) y España (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 313 .368 14. Italia (6%) 79.792 30.145 Miel natural de abejas 1. Alemania(29%) y Dinamarca(15%) China (32%). 23. siendo los principales países proveedores Alemania. congeladas.2 millones de dólares.980 Polonia ( 39% ). MUEBLES Y SUS PARTES En este sector los productos que tienen gran demanda en el mercado checo son las sillas y asientos de madera y muebles de madera.914 Filetes congelados.877 39. Alemania (15%) e Italia (13%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9. Alemania (18%) y Polonia (13%) Colombia (27%). Brasil (20%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940360 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. incluso concentrado.411 40.984 Alemania(52%). 15. OTROS PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD EN EL MERCADO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040900 040310 060290 060310 090111 090121 210211 OTROS PRODUCTOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demas carnes de porcino.62 Café sin tostar 25.757 2.288 con fruta o cacao.488 injertos. esquejes e 32. Flores y capullos .592 PRINCIPALES PROVEEDORES Hungria(32%). ascienden a 505. 23.891 24.493 22.cortados para ramos o adornos. incluyendo sus partes. Polonia e italia.196 Café tostado sin descafeinar 6.9. Italia (21%). Eslovaquia (26%) y México (10%) Alemania (76%).4.

regulaciones arancelarias. el publicaciones la información de e general del la Unión Europea. Sitio de Internet: http://www. Sitio de Internet: http://europa. Documentos PDF sobre los regimenes impositivos e impuestos especiales de los países miembros.imf. información financiera y de comercio exterior.au Tipo de Información Normalización Dependencia: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANTARIZATION Descripción: Principales países miembros que han adoptado las normas de la ISO. Sitio de Internet: www.wto. instituciones.int/comm/ taxation_customs/common/links/tax/index_en.int/scadplus/es/ s16400.int Tipo de Información Estadísticas Dependencia: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) Descripción: Base de Datos Estadística. Información sectorial por país.org/CountryProfile/ WSDBCountryPFHome. Información sobre comercio por producto.y sectorial Sitio de Internet: www.eurostat. entre otros.org Tipo de Información Ficha país Dependencia: COMISIÓN DE COMERCIO DE AUSTRALIA Descripción: Síntesis de información de forma de realizar negocios. Sitio de Internet: http://www. así como los sitios de internet de las diferentes oficinas de recaudación fiscal de la UE.austrade. Sitio de Internet: http://europa.htm Tipo de Información Información Legislativa Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información detallada acerca de los requerimientos de empaque y etiquetado para los países de la UE. Sitio de Internet: http://europa.aspx?Language=S Tipo de Información Información legislativa Dependencia: COMISION EUROPEA Descripción: En esta página encontrará la información referente a la legislación que se aplica en la Unión el Europea. EUROSTAT Descripción: Información estadística referente a la economía. marco legal.MemberCountryList Tipo de Información Ficha país Dependencia: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (Icex) Descripción: Información referente al país (rasgos generales. regulaciones no arancelaras e impuestos. Información Sitio de Internet: http://stat. Sitio de Internet: http://epp. índices. estructura del comercio exterior. información económica. los datos están en moneda local y en USD.htm Tipo de Información Aspectos Fiscales Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información sobre los impuestos en los miembros de la UE.export.europa. total y de servicios.eu. aranceles. Sitio de Internet: www.org/ie/En/ CustomsWebSites/customswebsites. Sitio de Internet: http://www.PERFILES Y OPORTUNIDADES POR PAÍS DIRECCIONES DE INTERÉS Tipo de Información Ficha país Dependencia: US. comercio regional.gov/ Tipo de Información Estadísticas Dependencia: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Descripción: Información calculada sobre los principales indicadores económicos de los diferentes países.eu. transporte.int/comm/trade/ index_en. DEPARTMENT OF COMMERCE Market Research Service Descripción: Buscador que proporciona los documentos de investigación y guías para comerciar en distintos mercados. además de indicadores económicos.gov.icex. información comercial.iso.eu.html Tipo de Información Información comercial Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: La información de Provee el políticas de comercio exterior del la Unión Europea. Los documentos pueden descargarse en PDF.cec. Sitio de Internet: http://europa. Información estadística sobre la situación comercial y las medidas de política comercial.int/scadplus/leg/es/ lvb/r11002. cultura.eu.htm Tipo de Información Aduanas Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Contiene información sobre economía.es Tipo de Información Estadística Dependencia: COMISIÓN EUROPEA. información práctica).org/iso/en/aboutiso/isomembers/ MemberCountryList.htm 314 PERFILES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Perfiles y Oportunidades por País .eu.eu.int/ Tipo de Información Aduanas Dependencia: WORLD CUSTOMS ORGANZIATION Descripción: Direcciones de internet a las oficinas de aduanas de todo el mundo. el politicas del comercio exterior. Sitio de Internet: http://www.wcoomd. bases del datos de acceso al mercado. acuerdos realizados.

Parte V Casos de éxito en la exportación .

316 Casos de Éxito en la Exportación .

Eslovenia representa una muy buena puerta de entrada para los productos mexicanos a la región de los Balcanes. que con una presencia incipiente pero continua ha logrado posicionarse en estos mercados.imperio. uno de los países más pequeños de la recién ampliada Unión Europea. como el restaurante “Mexiko 1867” o “Imperio Mexicano” (www. (*) Consejería Comercial en Alemania César Fragozo Casos de Éxito en la Exportación 317 . Es importante señalar que esta empresa se dedica exclusivamente a la importación de productos mexicanos de empresas nacionales como La Costeña y Cervecería Cuauhtémoc. el pollo en mole o el cerdo en salsa verde. han aparecido nuevos gustos y tendencias que sin lugar a dudas. demostrando en los últimos meses un creciente interés por la importación de atún y miel mexicanos. Tal es el caso de Eslovenia. quien a su vez provee al señor Hanc Tone y su empresa Meksiko d. abren la oferta de opciones a los productos y empresarios mexicanos. Clint Kotsch). Si bien la tarea no ha sido fácil. la mayoría hace alarde de ser 100% mexicana y no Tex-Mex. De éstos.o. que cada vez es mayor la demanda de productos mexicanos en los supermercados de este diminuto país. A ello hay que aunar sus 2 millones de habitantes y uno de los ingresos per cápita más altos de Europa del Este. En Eslovenia existen registrados al menos 17 restaurantes de comida mexicana. para garantizar el éxito La Costeña se sirvió de la ayuda de un distribuidor en la República Checa (Sr.o. Esto ha dado lugar a que productores mexicanos hayan aprovechado y capitalizado esta oportunidad para introducir productos mexicanos en la región y tal ha sido el caso de Envasadora La Costeña. Platillos variados entre los que destacan las tradicionales quesadillas. ambos ubicados en Lubliana. Con una excelente posición geográfica y una magnífica infraestructura. la capital del país. cuyos consumidores han manifestado un apetito por la comida mexicana que ha impresionado a las diferentes expediciones mexicanas que han visitado dicho país.info). abren el apetito al comensal más exigente y traslada la cultura mexicana hasta los confines de Europa La influencia de estos restaurantes ha sido tal. lo que posiciona al país como el lugar idóneo para atacar mercados adyacentes como Eslovaquia y Croacia.CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN CASO PRÁCTICO 1 COMIDA MEXICANA EN ESLOVENIA * Con la incorporación de nuevos países de la Europa del Este al proyecto integrador comunitario.

. Gracias a las hojas de esta planta. La materia prima utilizada por Aloe Jaumave es de la más alta calidad. industrializa y comercializa sábila. pasando por artículos convencionales hasta productos orgánicos certificados para los mercados más exigentes. polvos y productos terminados tales como bebidas y cosméticos. Habiendo incursionado ya en otros mercados europeos como el alemán y el inglés. sin el uso de agentes químicos.sí es importante estar presente para que el mercado nos vaya conociendo.CASO PRÁCTICO 2 SÁBILA PARA EL MERCADO ITALIANO * Aloe Jaumave S. de C.A. Estrada. las exportaciones de la empresa mexicana a Italia se han triplicado. * Consejería Comercial en Italia Por Eloisa Fontanelli 318 Casos de Éxito en la Exportación . la mayor demanda de productos naturales elaborados con un total respeto hacia la naturaleza. Aloe Jaumave participa de forma constante en eventos nacionales e internacionales. el Ing. el éxito de Aloe Jaumave no ha dependido de un único factor. lo que ha impulsado a la empresa tamaulipeca a iniciar su internacionalización desde 1998. fertilizantes. es una empresa mexicana que cultiva. con entrevistas con potenciales distribuidores. ya que la planta crece y se desarrolla orgánicamente en el Valle de Jaumave. el año pasado expusimos por primera vez en SANA en Bolonia. en octubre del 2001 Aloe Jaumave lleva a cabo una agenda de negocios en el mercado italiano. lo que ha permitido a la empresa obtener diversas certificaciones por el desarrollo de cultivos orgánicos. la empresa produce concentrados. Este punto es casi una regla a seguir en el mercado italiano. Desde esa fecha. ya sea bajo su propia marca o para marcas privadas. donde los importadores desean comercializar productos bajo una marca creada y diseñada por ellos mismos para tener su control en el mercado local. la empresa inicia las negociaciones con un importador italiano. que le abrió las puertas para visitar su planta productiva y zona de cultivo y que se concretó con una primera exportación a Italia en agosto de 2002. En términos generales. pues la empresa tamaulipeca ha sabido ofrecer una gran diversidad de productos: desde la materia prima.V. Junto a las estrategias arriba planteadas. insecticidas o herbicidas. ha provocado el reconocimiento internacional de las propiedades naturales y curativas de esta planta. caracterizado por un riego natural (con agua de lluvia y de manantial). siendo frecuente su asistencia en las ferias más importantes del sector. Unido a lo anterior. director de la compañía. la empresa flexibilizó sus políticas y vio una posibilidad de negocio en la exportación del producto bajo marca privada. Gracias a esta primera toma de contacto. Fiel a esta premisa. la principal feria de productos naturales en Italia y nos fue de gran utilidad para hacer contactos y entender mejor el mercado”. comentaba a modo de consejo: “. Al respecto.. por ejemplo.

quienes recientemente están recibiendo ofertas de Chile y Perú.400 contenedores de 40 pies). Partiendo de esta premisa. en 1995 se recibieron en ese punto de acopio. al ser el país galo el primer consumidor de aguacate en Europa. el encarecimiento del aguacate tradicionalmente importado por Francia desde Kenia. durante una agenda de trabajo en Francia elaborada por Bancomext para Empacadora Roquin.A de C. Para el año 2001. de acuerdo con pruebas de laboratorio utilizando el método de análisis aislamiento micrológico . En este contexto. lo que implica ofrecer un artículo que no presente ninguno de los síntomas que a continuación se describen y que por lo general. que gracias a la calidad de su producto y la seguridad de su empaque. una reducción del 67% en tan sólo seis años. entabló negociaciones con una de las empresas importadoras francesas más grandes de la central de abastos de Rungis. se fraguó un contrato de exclusividad para el aguacate y en un futuro inmediato. De acuerdo con lo reportado por los importadores de la central de abastos más importante de Francia (Rungis).600 toneladas (477 contenedores de 40 pies). A ello hay que añadir dos factores externos que han ayudado al posicionamiento en Francia del aguacate mexicano en los últimos meses. los productores mexicanos de aguacate han incluido desde el 2003 una nueva estrategia comercial basada en establecer nuevos contactos y fortalecer los negocios ya existentes y para ello se ha lanzado una campaña de participación en eventos del sector. se fraguó en un encuentro de empresarios en septiembre de 2003. Por un lado. así como la voluntad de una relación comercial estable y con futuro entre ambas empresas. Estas enfermedades se detectaron en muestras de producto mexicano. aparecen en los días posteriores a su llegada al almacén de los distribuidores: • • • Antracnose (manchas negras en la cáscara) Estemed rot (manchas negras en el pedúnculo) Delplodia (hongo)1 • • • Colletotichum gloeosporoides Colletotrichum gloeosporoides Fusarium solani Este fenómeno que se repite en productos de diferentes proveedores. empaque y transporte en atmósfera controlada). especialmente si se logra mantener la calidad del producto. En esta coyuntura. Israel y España son ahora los proveedores más importantes de aguacate en Francia. es decir. Lo anterior posibilita que a pesar del largo trayecto entre el origen y el destino que alcanza los 28 días (frente a los 17 que normalmente tarda entre México y Europa) . 26. UN PRODUCTO PROMISORIO EN EL MERCADO FRANCÉS * El contexto El aguacate es un fruto integrado en los hábitos alimenticios de la población francesa. ha impactado en la imagen del aguacate mexicano entre los importadores tradicionales. • Recomendaciones de la Consejería Comercial en Francia En la estrategia de control se deben considerar los siguientes puntos: • Cosecha: se recomienda esperar por lo menos 48 horas después de la lluvia. * Casos de Éxito en la Exportación 319 . con la finalidad de que el producto esté totalmente seco de manera natural. cabe señalar el caso de la empresa michoacana de aguacates Empacadora Roquin. La primera toma de contacto de dicha empresa michoacana con la importadora francesa. para el desarrollo de nuevos productos agrícolas adaptados a ese mercado. S. estas importaciones fueron de 8.CASO PRÁCTICO 3 AGUACATE. la importadora tuvo en cuenta la imagen de calidad del aguacate mexicano.V. por otro lado. En todo momento. que incluye agendas de negocios organizadas por Bancomext. Estos dos nuevos competidores están aplicando estrictos controles a lo largo de las etapas (cosecha. el producto pueda cumplir con los requisitos del mercado. las perspectivas para el producto mexicano son prometedoras. Sudáfrica e Israel. las variaciones climáticas que afectaron durante el segundo trimestre del 2003 a España. Tras varias entrevistas y un viaje a México del representante de la importadora para conocer la oferta exportable de los frescos mexicanos.000 toneladas de aguacate mexicano (1. afectando a su producción de aguacate y.

de acuerdo al precio del aguacate en el momento de desaduanar la mercancía. Nov. especializado en los problemas de producción del aguacate. los tamaños requeridos son 12. fijando lo correspondiente al impuesto. para viajar a México a fin de asesorar en la instrumentación de medidas de control de calidad en la producción de este fruto. Verificación de calidad: organizar a los proveedores mexicanos para que un representante con experiencia técnica esté presente en Francia durante los meses en que México exporta el aguacate hacia este mercado.16 y 18 piezas por caja. y muy recientemente Chile y Perú.14. Oct. Forma de pago: por lo general. • * Consejería Comercial en Francia Por Victoria Romero* 320 Casos de Éxito en la Exportación . Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Ventanas para el aguacate en Francia Enero Feb.• Tamaño del producto: observar que los empaques contengan producto homogéneo. el importador paga a consignación. siendo la Comisión de Represión y Fraudes la que revisa aleatoriamente la mercancía para confirmar que el contenido de la caja corresponda al indicado en la etiqueta. • • España Israel Kenia Sudáfrica México Chile Perú • Asesoría técnica: contratar los servicios de un ingeniero agrónomo francés. Ventana de mercado para México: el período de interés para el producto mexicano en Francia es a partir de la segunda quincena de agosto y hasta la segunda quincena de marzo. Sudafrica. La competencia directa es Kenia. Dic.

Parte VI Información para la Comercialización y Promoción .

322 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1. TÉRMINOS DE
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

Actualmente sería difícil realizar operaciones de importación y exportación sin reglas aceptadas en el ámbito internacional que señalen las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor. Al respecto, existen dos grupos de términos que prevalecen en las operaciones del comercio exterior: Los INCOTERMS (International Commercial Terms) de la Cámara Internacional de Comercio (CIC). Los RAFTD (definiciones revisadas de comercio exterior de Estados Unidos y elaboradas con el apoyo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica).

El propósito de estos términos, es facilitar las operaciones de comercio exterior y la integración del contrato de compraventa internacional o su equivalente. a) Incoterms Su objetivo principal es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de compraventa internacional. Asimismo, constituyen una base para regular las transacciones comerciales, delimitando a detalle, los derechos, las responsabilidades y obligaciones entre el comprador y vendedor. Se hace también referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía. En cuanto a este último punto, los Incoterms regulan tres aspectos básicos relacionados con el lugar de entrega: Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor Costos a cuenta del comprador y vendedor Documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales y agentes privados

Los Incoterms se clasifican por grupos y por tipo de transporte a utilizar. Por Grupos: esta clasificación se conoce por la primera letra de las siglas del Incoterm, que son: E = Exit (en punto de salida u origen) F = Free (libre de flete principal) C = Cost (costo de flete principal incluido) D = Delivered (entregado en destino) Los términos que inician con las letras E y F son entregados en el país de origen y los que inician con C y D son entregados en el país de destino.
Categoría E: EXW Categoría F: FCA, FAS y FOB Categoría C: CFR, CIF, CPT y CIP Único término en el que la mercancía se pone a disposición del comprador en el domicilio del vendedor. Términos en los que al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. El vendedor contrata el transporte a sus expensas pero en términos usuales sin asumir ningún riesgo ni responsabilidad sobre la mercancía una vez que ésta ha sido embarcada. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de embarque. El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta entregar la mercancía en el lugar de destino acordado. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de entrega en el destino.

Categoría D: DAF, DES, DEQ, DDU y DDP

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 323

Por Tipo de Transporte: Los modos de transporte apropiados para el uso de los Incoterms 2000 son:

A

Aéreo

M Marítimo o fluvial O T Cualquier tipo de transporte Transporte terrestre

Grupo “E” Salida “F” Transporte Principal no Pagado

Sigla EXW FCA FAS

Inglés 1.- Ex Works (...named place) 2.- Free Carrier (...named place) 3.- Free Alongside Ship (...named port of shipment) 4.- Free on Board (...named port of shipment) 5.- Cost and Freight (...named port of destination) 6.- Cost Insurance and Freight (...named port of destination) 7.- Carriage Paid to (...named place of destination) 8.- Carriage and Insurance Paid To (...named place of destination) 9.- Delivered at Frontier (...named place) 10.- Delivered Ex - Ship (...named port of destination) 11.- Delivered Ex – Quay (...named port of destination) 12.- Delivered Duty Unpaid (...named place of destination) 13.- Delivered Duty Paid) (...named place of destination)

Español * En punto de origen (...lugar acordado) * Libre (franco) de porte (...lugar acordado) * Libre al costado del buque (puerto de embarque acordado) * Libre (franco) a bordo (...puerto de embarque acordado) * Costo y flete (...puerto de destino acordado) * Costo, seguro y flete (...puerto de destino acordado) * Flete/porte pagado hasta (...lugar de destino acordado) * Flete/porte y seguro hasta (...lugar de destino acordado) * Entregado en frontera (...lugar acordado) * Libre en el buque (...puerto de destino acordado) * Entrega en el muelle (...puerto de destino acordado) * Entregado aranceles sin pagar (...lugar de destino acordado) * Entregado con aranceles pagados (...lugar de destino acordado)

Transporte “O” “O” “M” “M” “M” “M” “O” “O” “O” “M” “M” “O” “O”

FOB CFR CIF “C” Transporte Principal Pagado CPT CIP DAF DES “D” Destino o Llegada DEQ DDU DDP

Es importante mencionar que el vendedor está obligado a envasar y embalar la mercancía. Esta disposición es aplicable a todos los Incoterms, y se recomienda que se asiente en el contrato de compra-venta las características de envase y embalaje, de acuerdo con el transporte y tipo de mercancía. Asimismo, el vendedor tiene la obligación de embalar y marcar adecuadamente la mercancía indicando las instrucciones de cuidado y características, es decir: frágil, radiactivo, producto químico, no dejar en lugar húmedo o bajo la lluvia, etc. En términos de negociación con un importador europeo, los Incoterms más utilizados son: FOB, CFR y CIF.

324 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1.1 FORMAS
DE PAGO

Una de las partes más importantes de un intercambio comercial internacional, es la forma de liquidación de la transacción. El cobro es el objetivo principal del vendedor, y por lo mismo, debe asegurarse de que se realice efectivamente. Así mismo, el comprador busca asegurarse de la obtención de los bienes en cuestión, en el momento y en las condiciones acordadas. En la búsqueda de una forma de pago que satisfaga las necesidades de las partes involucradas, habrá que tener en cuenta las siguientes variables:

Exportador • Grado de confianza en el importador, según su solvencia Experiencias anteriores, en caso de tenerlas Posibilidades de riesgo – país •

Importador Formalidad y experiencia de la empresa exportadora Calidad de los bienes Capacidad de fabricación

• •

• •

Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

De cualquier manera, depende de la capacidad y del poder de negociación de los operadores del negocio, el obtener las condiciones óptimas. Existen diversas formas de pago dentro del proceso de exportación e importación, que se diferencian por sus características:
Forma de pago Cheque bancario Transferencia Remesa simple Orden de pago documentaria Remesa documentaria Crédito documentario Alto Medio Bajo
Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

Nivel de confianza

Seguridad de cobro

Costo

1.2 CHEQUE BANCARIO

Documento que por sí mismo es una orden de pago a favor de una persona específica. Es emitido por un banco sobre la cuenta que el comprador tiene en una entidad financiera. En las transacciones internacionales, el intercambio se realiza de la siguiente manera: El exportador envía la mercancía y los documentos comerciales. El importador solicita un cheque bancario a nombre del exportador. El banco emite el cheque y se lo entrega al importador. El importador envía el cheque por mensajería o por correo ordinario al exportador. Al recibir el cheque, el exportador procede su cobro en un banco o bien lo entrega al mismo para que éste lo cobre, fuera del país. El banco abona la cantidad cobrada a la cuenta del exportador.

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 325

Para minimizar el riesgo de la operación, es importante que el banco que emite el cheque sea solvente y se encuentre en un país sin problemas de pagos.

1.3 TRANSFERENCIA

El importador le da la orden a su banco para que éste, mediante una comunicación interbancaria, abone la cantidad en la cuenta que el exportador señale previamente. El exportador a su vez envía los bienes y los documentos en forma directa al importador. La orden de pago simple, como también se le conoce, es la forma de pago más utilizada en operaciones internacionales, debido a la rapidez y la seguridad. En el caso de tener oficinas en Europa, se recomienda el pago por transferencia electrónica, instrumento eficaz que permite realizar transacciones financieras con un índice de seguridad muy alto. Este método consiste en dar un anticipo por la mercancía deseada en la cuenta del proveedor, liquidando el monto restante una vez haya sido entregada toda la mercancía.

1.4 REMESA

En esta operación se utilizan documentos financieros como pagarés, letras de cambio, cheques y recibos que el exportador gira a cargo del importador. En el momento del pago, el importador debe tener en sus manos los documentos comerciales de transporte y seguro. El orden del proceso es el siguiente: El exportador envía la mercancía en la fecha y lugar convenidos. Por otro lado y en forma directa, envía los documentos comerciales que requiere el importador. También, el exportador entrega a su banco los documentos financieros para presentarlos al momento del cobro.

La remesa puede ser a la vista o a plazo, es decir, con vencimiento posterior a la operación comercial.

1.5 ORDEN DE PAGO
DOCUMENTARIA

El importador da el mandato a su banco de que pague al exportador a cambio de los documentos comerciales (facturas comerciales, documentos de transporte, póliza de seguro de la mercancía...).

1.6 REMESA
DOCUMENTARIA

Instrumento de pago en el que el exportador presenta al banco los documentos comerciales señalados por el comprador, quien debe haber efectuado el pago (a la vista), la aceptación (vencimiento posterior), o el recibo de fideicomiso (reserva del derecho de devolución de los bienes después de inspección) para poder obtenerlos.

1.7 CRÉDITO
DOCUMENTARIO

Una carta de crédito es una operación en la que el importador efectúa una orden de pago a su banco para que, ya sea en forma directa o a través de otro banco, pague el importe de la transacción al exportador, si y sólo si éste a su vez cumple con las condiciones estipuladas en dicha carta de crédito. La normativa del crédito documentario está contenida en la revisión de 1993 de la Cámara de comercio de París, en las “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios”, lo cuál estandariza las prácticas de comercio internacional en esta forma de pago. Si las oficinas del exportador se encuentran en México, las cartas de crédito constituyen un instrumento efectivo para los negocios internacionales. A través de éstas el banco avala, ante un proveedor internacional, los compromisos contraídos por los importadores nacionales. Asimismo, se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito, tales como: enmiendas, fianzas, documentos y negociaciones.

326 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

El crédito documentario, por ser la forma de pago más segura, requiere de la participación de varios actores: Banco emisor: es el banco del importador, que emite el crédito según las instrucciones de éste. Banco notificador: es un banco intermediario que está obligado a verificar la autenticidad del crédito emitido por el banco del importador, y se lo confirma al exportador. Beneficiario: es el exportador, es decir, quien recibe el importe del crédito, una vez que cumpla todas las condiciones del mismo. Ordenante: es el importador, pues solicita a su banco que emita un crédito, de acuerdo a las condiciones que haya negociado con el exportador.

1.8 CLASIFICACIÓN DE
LAS CARTAS DE CRÉDITO
Modificación o cancelación • Revocables • Irrevocables

Compromiso del banco notificador • Confirmadas • No confirmadas

Forma de pago del exportador • A la vista • Contra aceptación

Utilización

Lugar de cobro

• Pago • Negociación

• Cajas del banco emisor • Cajas del banco intermediario

• •

• •

Revocables: son cartas de crédito que pueden ser modificadas o canceladas sin necesidad de aviso previo o conformidad por parte del vendedor. Implican un riesgo pues la carta de crédito puede ser modificada o cancelada mientras las mercancías se encuentran en tránsito y antes de que se presenten los documento, o inclusive, una vez presentados, antes de que se hubiera realizado el pago. El vendedor tendrá que enfrentar el problema de obtener el pago directamente con el comprador. Irrevocables: son cartas de crédito que sólo pueden ser modificadas o canceladas mediante acuerdo de todas las partes involucradas. Su uso es común en el comercio internacional. Cartas notificadas: con ellas la institución local no adquiere ningún compromiso de pago ante el exportador, ya que su obligación se restringe únicamente a darlas a conocer al beneficiario. Una vez que se determina que los documentos cumplen con los términos y condiciones de la carta de crédito, se solicitan los recursos al Banco Emisor y el pago al exportador. Esto último se efectúa hasta recibir los fondos respectivos. Cartas confirmadas: en las que la institución local asume solidariamente el compromiso que adquiere el Banco Emisor ante el exportador, por lo que el pago se realizará o se aceptará la letra de cambio una vez que se determine que los documentos cumplen, estricta y literalmente, con los términos de la misma. Cartas a la vista: en las cuales se establece que el pago al exportador se efectuará una vez que se notifique que los documentos cumplen con los términos estipulados y los fondos se encuentran disponibles para el pago. Es decir, no se le define al comprador un plazo para la liquidación del producto o servicio importado. El pago lo realizará la institución local una vez recibidos los documentos en orden y de acuerdo a lo estipulado en la carta de crédito. Cartas contra aceptación: en las que el exportador pacta con el comprador un plazo comercial para recibir su pago, ya sea posterior a la fecha de embarque, a la fecha de la factura o a la fecha de negociación y presentación de los documentos en orden a la institución local. El exportador gira una letra de cambio la cual es aceptada y liquidada a su vencimiento. Pago: el exportador percibe el importe contra prestación de documentos conformes. Negociación: el exportador, además de los documentos, presenta una letra de cambio girada a cargo del banco confirmador o del emisor. El banco va a descontar la letra de cambio, ante documentos conformes, con intereses a cargo del exportador. La negociación, es decir, el descuento de la letra se realiza “sin recurso” contra el exportador, salvo que este descuento lo realizara un banco distinto al emisor o confirmador. Créditos pagaderos en las cajas del banco emisor: a través del banco notificador el exportador entregará los documentos al banco emisor, quien al tenerlos conformes cumplirá su obligación. El importador se beneficia porque se le pagará al exportador cuando la documentación llegue al banco emisor, eliminándose los días de interés. Créditos pagaderos en las cajas del banco intermediario: este tipo de crédito puede ser confirmado o sin confirmación. Si es confirmado, el pago lo realiza el banco confirmador “sin recurso” contra el beneficiario. Y si no es confirmado, el banco notificador no tiene obligación de pagar, a menos que lo haga “con recurso” contra el beneficiario y contra el banco emisor.
INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 327

Con base en lo anterior, se sugiere que la empresa exportadora solicite en el momento de pactar el pago por la venta de sus mercancías o servicios, el establecimiento a su favor de cartas de crédito irrevocables y de preferencia, confirmadas por un banco mexicano. Además existen créditos documentarios especiales, debido a la complejidad del comercio exterior:

Tipo de crédito • Con cláusula roja

Descripción Es un tipo de financiación del importador en la que se permite al exportador tomar anticipos a cuenta del crédito antes del embarque. El exportador toma anticipos a cuenta del crédito antes del embarque, pero justifica los fondos obtenidos para su uso en la preparación de la exportación. El primer beneficiario puede transferirlo a otro u otros, por lo tanto, también son divisibles. Se establecen por un importe concreto, pero cuando el exportador ya los haya utilizado, se renuevan automáticamente por un importe igual, una o varias veces, según el plazo establecido en el crédito. Es la compra de mercancías pagaderas mediante un crédito documentario y vendidas a un tercero que también paga con una carta de crédito. Amparan el hipotético impago del importador; y para que aplique el pago, el exportador debe presentar documentos de impago.

• Con cláusula verde

• Créditos transferibles

• Créditos rotativos

• Créditos respaldados

• Stand-by

Los documentos, en la carta de crédito, son una parte fundamental de esta forma de pago, ya que se define propiamente como un intercambio de documentos contra una orden de pago. Y en cierta forma, la seguridad del medio de pago depende de los documentos que se soliciten. Los más comunes son los siguientes: • Documentos de transporte: - Conocimiento de embarque (marítimo) - Carta de porte aéreo - Documento de transporte combinado (multimodal) - Carta de porte por carretera - Talón de ferrocarril Documentos de seguro: - Póliza de seguro - Certificado de seguro Factura comercial Otros documentos: - Factura consular - Lista de empaque - Certificado de origen - Certificado de pesos y medidas - Certificado sanitario o fitosanitario

• •

El proceso para la utilización de la carta de crédito como forma de pago es el siguiente: 1. El importador da al banco emisor las órdenes para que emita un crédito a favor del exportador. 2. El banco emisor solicita al banco notificador (situado en el país del exportador) para que confirme el crédito. 3. El banco notificador avisa al exportador de la existencia del crédito documentario a su favor. 4. Ya que el exportador conoce los términos del crédito, procede al embarque de las mercancías. 5. El banco notificador recibe de parte del exportador todos los documentos requeridos. 6. El banco revisa los documentos y si están conforme a lo que estipula la carta de crédito, procederá al pago, aceptación o negociación según los términos del contrato.
328 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

CONCEPTO EUROPEO DE CALIDAD En Europa. lo que le da más poder de decisión y le permite escoger productos de muy buena calidad a precios competitivos. que tienen como objetivo supervisar que el fabricante haga sus productos de acuerdo con las regulaciones técnicas vigentes. • Certificación El comprador comunitario exige certificados que acrediten la seguridad y la calidad del producto. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 329 . La Comisión Europea se ha reunido durante los últimos años con el fin de estandarizar las técnicas de regulación y las normas para evitar barreras de importación. los estándares internacionales para las pruebas. El importador se dirige al puerto de destino y retira la mercancía. 8. La cotización no coincide en lo estipulado en los documentos. se siguen procesos de manufactura buenos y existen sistemas de prueba e inspección eficaces. las inspecciones y otros factores se vuelven una práctica cotidiana. Se realizan embarques parciales fuera de las fechas programadas. Los documentos de embarque están atrasados. efectúa el reembolso del pago al banco notificador. 2. Para ello se crearon grupos de certificación. Los documentos son presentados a negociación cuando el crédito ya está vencido. Algunos puntos importantes a considerar para realizar las cartas de crédito son los derechos y obligaciones relativos al embarque y medios de transporte. De la misma manera y para los medios de transporte. 10. el consumidor está acostumbrado a una amplia oferta de productos con altos estándares de excelencia. Estos organismos certifican a las empresas a través de diversos exámenes de fabricación. Se debe especificar cuándo y en dónde se termina la responsabilidad del comprador así como del vendedor para evitar confusiones posteriores. encargados de definir los requerimientos técnicos necesarios para la fabricación de productos con la más alta calidad.7. En ocasiones. El banco emisor entrega al importador los documentos recibidos. con el fin de que coincida con lo pactado con el comprador. contra pago del importe debido. Existen errores en la descripción de la mercancía en la factura. El banco emisor verifica que los documentos estén en orden y. un producto es bueno cuando en su elaboración se emplean materias primas y componentes de calidad. si es así. En cuanto un negocio se abre al mercado exterior. 2. El banco notificador enviará los documentos al banco emisor. que éste tenga que pagar el seguro y flete de la mercancía hasta el puerto destino. En lo que respecta al embarque marítimo. existen dos opciones principales: que la responsabilidad del vendedor termine en el puerto local o bien. 9.1 CALIDAD DEL PRODUCTO Los países miembros de la Unión Europea se rigen bajo directivas y reglamentos comunitarios. Por último es conveniente mencionar los errores más comunes cometidos por los exportadores en el momento de la negociación de las cartas de crédito: No se revisan los términos bajo los cuales se estableció la carta de crédito. No hay que olvidar que el principal objetivo de la UE es que la importación de bienes procedentes de un tercer país pueda hacerse sin dificultad. Para el consumidor europeo. la responsabilidad del vendedor puede terminar cuando éste entrega la mercancía en su fábrica o bien tiene que pagar el seguro y transporte hasta la fábrica del comprador. los fabricantes pueden expedir un certificado de calidad que no tendrá el mismo valor que el expedido por un organismo oficial.

Para certificar un producto. CENELEC y ETSI. sin embargo corren el riesgo de que los países europeos rechacen los productos que no cumplan las normas. Generalmente. Respecto a salud y seguridad. • Marcado “CE” Un producto. indicando que el fabricante respetó los mismos. Los requerimientos esenciales y los procedimientos de evaluación son los dos enfoques de la armonización técnica. que son obligatorios. dictan tanto normas armonizadas como requisitos esenciales. • Homologación En este supuesto. 330 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad . al contar con el marcado “CE”. De esta manera. Estos organismos. el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) son algunos de los organismos normalizadores que crean las normas armonizadas con base en los requerimientos de calidad y seguridad que exigen los fabricantes. la Unión Europea establece también los requisitos esenciales que deben de cumplir los productos. lo que le facilita el acceso a la libre circulación y su venta en el mercado de la Unión Europea. los organismos nacionales se adecuan a las directrices enviadas por los organismos normalizadores de carácter europeo. El marcado “CE” se aplica a aquellos productos que ya cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. Este marcado es otorgado por instituciones designadas por los Estados miembros (cuyo listado viene publicado en el Diario Oficial publicado por la Unión Europea) y por lo tanto está armonizado dentro de la Unión Europea. aquellas resoluciones nacionales que dependen de dictámenes europeos deben esperar a que estos organismos decidan sobre la normatividad dentro de la Unión Europea. eliminando así cualquier norma nacional que se oponga a las armonizadas.La certificación es una declaración emitida por un instituto reconocido que da fe de que determinado producto se ajusta a los requisitos establecidos. Las autoridades comunitarias dan mandato a ciertos organismos como el CEN. imparcial y experta. Hay que notar que las empresas no están obligadas a seguir la estandarización europea. A pesar de que los primeros son voluntarios se asume que si se cumple con ellos entonces se cumplirá con los requisitos esenciales. El uso de este reconocimiento se armonizó en 1993 con la directiva 93/465/CEE. Estas se publican en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. para dictar dichas normas. Los principales requisitos y procedimientos de certificación armonizados se encuentran estipulados en la Decisión 93/465/CEE. existen dos posibilidades: • • La inspección y supervisión se hacen por una entidad independiente. La diferencia entre la homologación y la certificación es que la primera es una norma impuesta y la segunda es un requerimiento que el comprador le hace al fabricante. El proveedor declara que su producto se ajusta a los requisitos. • Armonización La armonización técnica ha fomentado la continua actualización de las normas de calidad y seguridad de la Unión Europea. El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). de fácil acceso en las sedes de los organismos normalizadores. el organismo certificador es estatal y actúa en función de una norma técnica obligatoria de la región. está garantizando de que cumple los requisitos esenciales y las obligaciones de las directivas.

Las normas internacionales más representativas son: Las IEC elaboradas por la Comisión Electrotécnica Internacional. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 331 . Nacionales de Normalización: las más populares al ser emitidas por organismos europeos de normalización como el CEN. así como la protección de los miembros que forman parte del proceso productivo. entre ellos cabe señalar: Organización Internacional de Normalización (ISO) El Comité Europeo de Normalización (CEN) El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) La Comisión Electrónica Internacional (IEC) El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) El Comité de Aseguramiento de la Calidad (EQS) La Red Europea para el Reconocimiento Mutuo del Registro de Empresas (EQNET) La Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) • Organismo Internacional de Normalización (ISO) De acuerdo con la International Organization for Standardisation (ISO). elaborada por consenso entre todas las partes afectadas. ISO. • Sistema de Carbonización Industrial (SCI) El SCI está incluido en el Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) para abarcar todos los aspectos de metrología. etc.• Normalización La normalización es un convenio escrito en el cual tanto los fabricantes como los usuarios y los consumidores manifiestan las características que presenta su producto o servicio. Un estándar toma la forma de un documento escrito aprobado por una autoridad reconocida. el desarrollo de la seguridad y la eliminación de las barreras comerciales. ensayo y calibración. basada en resultados científicos.2 ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONALES Existen algunos organismos que son reconocidos internacionalmente para proporcionar certificaciones. • Certificación La certificación es un documento mediante el cual un organismo acreditado emite el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos para un producto o servicio. CENELEC. El propósito fundamental de la normalización es la unión y la revisión de los productos y procesos. un estándar se define como una “especificación técnica disponible para el público. Las ISO elaboradas por la Organización Internacional de Normalización para todos los demás sectores. Clasificación de documentos normativos Los escritos de normalización pueden ser: Normas nacionales: se publican y son sancionadas por un organismo reconocido para emitir normas como AENOR. 2. aunque su aplicación no es estrictamente obligatoria. Las UIT elaboradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y. que se establece para optimizar el beneficio a la comunidad”. Normas regionales: elaboradas por un organismo regional. tecnológicos y la experiencia. ETSI.

332 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad . inspeccionar y probar los productos. Los estándares ISO 9001. Los estándares ISO 9000 e ISO 9004 dan lineamientos generales. The European Pre-Norm (ENV): por el cambio rápido de algunas tecnologías avanzadas. El HD ofrece la ventaja de proveer un grado de flexibilidad en las soluciones técnicas. - Las empresas cuyos productos pueden cumplir los estándares europeos tienen una gran ventaja sobre sus rivales. Hay que precisar que el sistema de garantía de calidad llamado ISO 9000 será aplicado a gran escala en todo el mundo desarrollado. que tiene prioridad sobre otro tipo de estándar. “El consumidor es lo más importante”. que cubren los aspectos fundamentales de un sistema de administración de calidad (de ISO 9000 hasta 9004). pero no evalúa el proceso de diseño. permitir la identificación y consideración de algunas características nacionales específicas vinculadas a regulaciones que varían de un miembro de la UE a otro. esta categoría comprende estándares provisionales y no exclusivos. ISO 9003 valora únicamente la habilidad del proveedor para inspeccionar y hacer pruebas. bajo la competencia del CENELEC. La “International Organisation for Standardisation” (ISO) ha emitido cinco estándares. los institutos europeos de normalización CEN (European Commitee for Standardisation). Organizaciones independientes como el “Underwriters Laboratories” (UL) en los Estados Unidos. como las de la información. Este tipo de estándar se utiliza a menudo en el área de electricidad. La estandarización puede ser definida también como el vehículo para “asegurar un nivel de desempeño satisfactorio en el uso de los productos”. ISO 9001 valora la capacidad de una empresa en diseñar. The Harmonised Document (HD): es un tipo de estándar más flexible. Un alto porcentaje de estas nuevas normas se basa en los lineamientos de ISO e IEC (International Electrotechnical Commision). a pesar de que sea fundamental. La UE está en proceso de establecer a gran escala el sistema de garantía de calidad denominado ISO 9000. al mismo tiempo que se promueve una mayor competencia entre los diferentes proveedores y da mayor transparencia al mercado. después de los cuales es revisado.Las autoridades europeas consideran que la aplicación de estándares y normas tiene un efecto positivo sobre la eficiencia y calidad de los procesos de producción y de los productos que de ellos se obtienen. Desde la publicación de dicho sistema en 1987. es necesario aplicar un sistema de control de calidad que sea evaluado y certificado por un tercero independiente que compruebe que se satisfacen los requisitos de un estándar internacional. de naturaleza experimental. ISO 9002 e ISO 9003 indican diferentes niveles de aplicación del estándar. ISO 9002 valora la capacidad de una organización en manufacturar e inspeccionar y probar la calidad de productos. El proceso de estandarización en Europa se construyó con los estándares que ya existían en algunos países europeos y consistió en alcanzar un consenso en varias soluciones técnicas entre los países miembros. CENELEC (European Commitee for Electrotechnical Standardisation) y ETSI (European Telecomunication Standards Institutes) han elaborado por lo menos 600 estándares desde 1995. significa que en la búsqueda de la satisfacción de los clientes. Tiene una vida limitada entre 3-5 años. Existen 3 niveles de estandarización: La norma europea (EN) : es un estándar sencillo adoptado sobre una base fundamental para la exclusión de cualquier otro estándar competidor. DQS en Alemania y el “British Standards Institute” (BSI) que operan en todo el mundo certifican empresas con ISO 9000. las series ISO 9000 son un requisito para las empresas que quieren hacer negocios con la UE Por su parte.

• Sistema Integrado de Calidad Industrial El Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) organiza todos las actividades efectuadas por organismos técnicos. ISO 9000 permite el acceso al mercado de la UE de una manera más fácil.).No existe ninguna obligación legal para tener el certificado ISO 9000. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 333 .: 5-729-93-00 Fax: 5-729-94-84 International Organisation for Standardisation (ISO) P. sino también en el sector servicios (bancos. SGS. pero la fuerza del mercado en algunos sectores hace que sea una necesidad tenerlo. y es un ejemplo de la importancia de la internacionalización de la aplicación de normas estándares que caracterizan el comercio mundial. Su propósito fundamental es hacer una reunión entre todos los participantes en la cadena de valor de las telecomunicaciones para establecer las normas correspondientes y facilitar el acceso a la Unión Europea. BSV. CR: es un informe de contenido técnico. etc. para facilitar el intercambio de bienes y servicios y excluir las posibles barreras al comercio. Efectivamente. Estas certificaciones dadas por ISO deben ser revisadas cada 5 años para supervisar su correcto uso. no sólo en las empresas de manufactura o industrial. Para obtener mayor información sobre el ISO 9000. salud. • Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) Este Instituto se dedica a obtener normas para las telecomunicaciones. que no tienen nada que ver con el sector empresarial cuyo fin es mejorar la calidad de los procesos de producción. Su propósito fundamental es certificar a las empresas para así establecer un estándar de calidad el cual debe ser cumplido para facilitar el intercambio de productos y servicios. Bureau Veritas. Las normas proporcionadas por el CEN son: EN: norma europea. La garantía de calidad es aplicable. Su propósito fundamental es eliminar las barreras técnicas al comercio en la Unión Europea. Hay que notar que ISO 9000 y la marca CE son muy diferentes y que tener el certificado ISO no es una defensa valida y legal si el producto o servicio en realidad es de mala calidad. • Comité Europeo de Normalización (CEN) Este comité se dedica a establecer normas técnicas voluntarias en la Unión Europea y despliega modelos de procedimientos y de aprobación para las empresas. KEMA y TÜV.O Box 56 CH-1211 Geneva Suiza Tel. se recomienda acudir a: Dirección General de Normas (DGN) Calle puente de Tecamachalco n°6 Lomas de Tecamachalco Sección Fuentes Naucalpan de Juárez 53950 México Tel. Dentro de los institutos de certificación con amplia reputación internacional destacan: Lloyd’s.: 00-41-22-749-01-11 Fax: 00-41-22-733-34-30 El ISO fue creado para ofrecer certificados de estandarización y facilitar las transacciones comerciales. HD: documento de armonización. ENV: es una norma experimental europea. El propósito fundamental del CEN es la armonización en cuanto a tecnología para desarrollar y aumentar la competitividad de las empresas. • Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) Este comité está regulado por las leyes de Bélgica.

Mixto: combinación de palabras y dibujos gráficos. .Colectiva: productos y servicios de una asociación.int 334 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea .Notoria: como consecuencia del uso en el mercado y en la publicidad se ha difundido ampliamente entre los consumidores. Los datos son los siguientes: Av. logotipos. gráficos.De garantía: certifica las características comunes (calidad. . opera bajo la DIN (Deutsches Institut für Normung). Existen diferentes tipos de marcas: .: 0034 965139277 Fax: 0034 965139178 http://www.Derivada: modificación de ciertos elementos o accesorios. E-03080 Alicante. origen) de los bienes o servicios. . España Tel. Estas reglamentaciones deben actualizarse según los cambios e innovaciones en tendencias de comercio. Aguilera #20. se debe acudir a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). también cada país tiene las propias. . Sus oficinas centrales está situadas en la ciudad de Alicante. se creó basándose en el esquema y en la estructura de su equivalente alemán.De producto y de servicio. La DIN CERTCO en Alemania. Para el registro de una marca en la Unión Europea. . MARCA EUROPEA Una marca es todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona. de productos o servicio idénticos o similares de otra persona: Denominativo: palabras o combinaciones de éstas. componentes. uno de los países vanguardistas en cuanto a este tipo de regulaciones.Las normas proporcionadas por el CENELEC son: Norma Europea (EN) Documento de Armonización (HD) Norma Experimental Europea (ENV) • Comisión Electrónica Internacional (IEC) Este organismo se encarga de establecer normas internacionales para los sectores eléctrico y electrotécnico no incluidos por ISO. España. símbolos.eu. Además facilitan la compraventa de productos electrónicos entre ellos mismos. Gráfico: dibujos. que pues es un segmento que está creciendo exponencialmente y que por lo tanto no debe salirse del control del comercio internacional. . figuras.oami. nació recientemente para establecer reglas en cuanto al comercio electrónico. hacer notar que además de que la Unión Europea como tal tiene sus instituciones y certificaciones de calidad.Comunitaria: productos que se comercialicen en la Unión Europea. 3. el organismo mexicano que establece leyes en cuanto a productos y servicios (NOM). Y como dato adicional. Por citar un ejemplo Alemania. Formas tridimensionales: como envases o la forma de un producto. Es importante. Los estándares hechos por IEC se usan como fundamento dentro de las empresas que forman parte de los países miembros.Internacional: se registra por el Arreglo de Madrid de 1891. que es el Instituto Alemán para la Normatividad. En dicho lugar trabajan expertos procedentes de todos los países miembros de la Unión Europea.

oami. Con la futura ampliación de la Unión Europea. barcos turísticos (94/25/EC) Explosivos (93/15/EC. Se tiene la posibilidad de reivindicar la antigüedad de marcas nacionales. Un producto que lleva la señal CE puede entrar a cualquier país miembro de la UE. La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria puede ser fecha de prioridad para solicitudes posteriores.int . otorgando al titular el derecho exclusivo en la Unión Europea. 89/392/EC) INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea 335 1 Con base en datos de la OAMI. y Servicios. puede solicitar la marca comunitaria sin arriesgarse a que caduque por falta de uso en los Estados miembros en los que no la está usando. Algunas de las ventajas del registro de marca para la Unión Europea son las siguientes:1 La marca funciona como protección al derecho único de uso en actividades comerciales e industriales. alimentados con combustible líquido o gaseoso (92/42/EEC) Vasijas de presión de forma simple (n° 87/404/EEC. se dan 6 meses de plazo para su renovación y otros 6 meses de prórroga. Los costos se ven reducidos al evitar realizar un procedimiento similar en cada país miembro y en el Benelux. Es una base antecedente para oponerse al registro de solicitudes posteriores en todos los Estados miembros.1 LO QUE HAY QUE SABER La marca CE solamente se puede aplicar a productos que vienen de la “New Approach Directive”: Equipo de protección personal (n° 89/686/EEC. 93/95/EEC) Aparatos médicos (93/42/EEC) Aparatos médicos “active implantable” (n° 90/385/EEC) Compatibilidad electromagnética (n° 89/336/EEC) Calentadores de calefacción central. Los primeros registros que se dieron de alta como marcas europeas para bienes provenientes de México son: Cemex Aerovías de México Tequila del Señor Tequila Cuervo Cervecería Modelo Omnilife Por otro lado. para demostrar que un producto satisface las normas europeas. - Según datos de la propia OAMI. http://www. Para su registro se requiere un representante legal europeo (según datos ofrecidos por la OAMI. 3. se introdujo la marca CE (“Conformité Européenne”). El registro se simplifica al requerirse solamente llenar una solicitud. La posibilidad de hacer valer los derechos conferidos por la marca como la cesión y licencia. Si una empresa sólo desea usar su marca en alguno o algunos de los Estados miembros. ambiente y protección del consumidor.eu. Publicidad.La marca comunitaria tiene duración de 10 años. que indica que el producto satisface los requisitos de seguridad. 93/68/EEC. la mayor parte de los expertos elegidos por las empresas mexicanas han sido representantes españoles o ingleses). las clases más solicitadas para registro de marcas mexicanas son: Bebidas alcohólicas. salud. Existe protección jurídica por cualquier usurpación. ante los tribunales de marca comunitaria. en un centro administrativo y en una sola lengua. se verá incrementado el alcance territorial de la marca comunitaria. incluso si renuncia a ella o deja de renovarla. 90/488/EEC) Juguetes (88/378/EEC) Productos de construcción (89/106/EEC) Equipo pesado no automático (90/284/EEC) Aparatos de gas (90/396/EEC) Equipo periférico para telecomunicaciones (91/263/EEC) Equipo y medio de protección para utilizar en un ambiente explosivo (94/9/EC) Elevadores (95/16/EC) Yates.

es factible usar la marca CE. se enumeran algunas de las directivas más importantes establecidas por la Unión Europea y que afectan el ingreso de los productos mexicanos a dicho mercado: 87/357/EEC 77/436/EEC 75/769/EEC 70/156/EEC 74/329/EEC 92/23/EEC 88/378/EEC 92/31/EEC 89/297/EEC 92/42/EEC 73/404/EEC 70/220/EEC 80/590/EEC 89/106/EEC 75/318/EEC 65/65/EEC 84/538/EEC 89/397/EEC 81/852/EEC 79/112/EEC 93/77/EEC 90/396/EEC 86/662/EEC 87/250/EEC 81/712/EEC 91/263/EEC 89/108/EEC 88/344/EEC 1014/90 86/594/EEC 79/683/EEC 96/57/EEC 91/321/EEC 90/385/EEC 90/384/EEC 92/22/EEC 73/23/EEC 95/377/EEC 92/73/EEC 94/35/EEC 76/768 Productos que representan riesgo a la seguridad del consumidor Extractos de café y achicoria Sustancias que contienen asbesto Vehículos de motor y sus accesorios Uso de emulsificantes en alimentos Manómetros Juguetes Compatibilidad electromagnética Protección de impacto lateral para algunos vehículos automotores Calefacción (calor central) Detergentes Medición de agentes contaminantes procedentes de vehículos Materiales en contacto con alimentos Materiales de construcción Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos especiales Volumen de ruido permitido en máquinas segadoras o cosechadoras Control de alimentos Productos veterinarios farmacéuticos Etiquetado y presentación de alimentos. en lugar de probar los productos terminados (certificado de un sistema de calidad). 93/44/EEC) Instalaciones de refrigeración (96/57/EC) Sistemas de alta velocidad a base de rieles (96/48/EC) Equipo de presión (97/23/EC) Para utilizar la etiqueta CE. Dichos institutos pueden probar la calidad del procedimiento de producción y el “management” del fabricante. A continuación. Sólo después de un proceso de certificación. su publicidad Regulaciones para los jugos de fruta y similares Gas Volumen de ruido en excavadoras hidráulicas Etiquetado de alimentos con contenido de alcohol Aditivos en alimentos Equipo periférico para telecomunicaciones Productos congelados Extractos alimenticios Descripción y presentación de bebidas destiladas Volumen de ruido en electrodomésticos Jamón Eficiencia de uso de energía en refrigeradores domésticos Alimentos infantiles Aparatos médicos (“Active implantable”) Aparatos no automáticos para pesar Parabrisas automotrices Bajo voltaje Colorantes Medicinas homeopáticas Edulcorantes Cosméticos 336 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea .- Maquinaria (91/368/EEC. el fabricante necesita un certificado de un instituto independiente. durante un período de prueba (cuerpo de notificación).

TRÁMITES ADUANALES La autoridad de aduana de la Unión Europea es el Secretario general del Consejo de Cooperación Aduanera. Relativo a las zonas francas. Los datos que deben de incluirse dependen del destino final de la mercancía (régimen aduanal que les corresponda). Dicha declaración puede ser: Detallada o completa. y cumplir con las formalidades y requisitos necesarios. con el fin de asignar un régimen aduanal a las mercancías. es posible que las mercancías provenientes de terceros países puedan circular en el interior del espacio comunitario bajo el régimen de «tránsito»1 . Declaración general.3 LUGAR Realmente no existe ninguna normativa comunitaria que. Bien es cierto que la implantación del Mercado Único ha originado la supresión de prácticamente todas las formalidades de tránsito comunitario interno. 1 El régimen aduanal de tránsito es un régimen provisional. impuestos y medidas prohibitivas. Dentro de los regímenes aduanales se podrá optar entre: Pagar los derechos o aranceles aduanales. si se pretende almacenar la mercancía en zonas específicas de forma temporal. hasta su llegada al Estado miembro en el que el operador desea fijar el régimen económico correspondiente. Así. los anexos del convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros que se indican a continuación: Relativo a las formalidades aduaneras de presentación de la declaración de mercancías. para el conjunto de todos los países miembros. en tanto no se resuelva su situación. En este sentido. 4. igualmente. obligue a realizar la declaración aduanal en el momento de la entrada física de la mercancía en el territorio comunitario. 4. por regla general.1 TRÁMITES ADUANALES REGULARES Entre los trámites aduanales a realizar para importar mercancías a la Unión Europea se incluyen: Llevar y presentar las mercancías ante el despacho aduanal correspondiente. Entregar los documentos necesarios (según la regulación aplicable al producto). INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 337 . 4. todo lo relacionado con el tránsito aduanero así como con las reservas que se indican en el artículo. Entregar una declaración detallada para asignarles un régimen aduanal específico. para apoyar dicha declaración. con el fin de asegurar la libre circulación de mercancías. los Anexos relativos a las reglas de origen. de forma expresa. la admisión temporal para el perfeccionamiento activo y la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. las pruebas documentales de origen. Ubicar las mercancías bajo un régimen aduanal eventual (regímenes aduanales económicos). para así disponer libremente de las mercancías. Él vigila y administra. que se utiliza para facilitar el movimiento de las mercancías que no han tramitado su entrada de una agencia aduanal a otra. los territorios aduaneros de los Estados miembros de la Unión Europea deben ser considerados como un solo territorio . Los Estados miembros aceptan. con la consiguiente suspensión de derechos. de 24 horas a partir de la llegada de la mercancía. Relativo al depósito temporal de mercancías.2 PERÍODO El período de entrega de dicho documento o declaración es. Pagar los derechos de aduana por importación Para la declaración se debe utilizar un documento impreso que se podrá obtener en los diferentes despachos aduanales (Documento Administrativo Único).4.

Gracias a este régimen. tanto para efectos de importación como de exportación. públicos y privados.8 CONDICIONES DE ENTREGA Y DE UTILIZACIÓN - Debe existir una necesidad económica efectiva de almacenamiento. a diferencia de que este tipo permite el consumo de la mercancía sin presentación previa en el despacho aduanal y antes del depósito de la declaración de importación. Implica el almacenamiento de mercancías sin acuerdo previo del local. permiten almacenar las mercancías: 4. con total disponibilidad. hay países como Francia que no aplican este tipo). El almacén debe tener como principal fin el almacenamiento de mercancías. Aumentar el plazo de tiempo para obtener ciertos documentos exigidos a las importaciones. así como de las medidas de control existentes en materia comercial. cantidad y origen.7 RÉGIMEN DE ALMACENAMIENTO Este régimen permite almacenar la mercancía. 4. permisos. Tipo f . dos tipos de locales. para transformarlas. No se hace necesario ningún tipo de control sobre la mercancía almacenada. Aquí es obligatorio llevar un control administrativo de los productos almacenados.Aquí las mercancías quedan bajo la responsabilidad del usuario del almacén. Al mismo tiempo permite: Almacenar por un período ilimitado de tiempo y. sometidos a licencias. Con anterioridad al almacenamiento. etc. Suspender las medidas eventuales de política comercial aplicables a ciertos productos. con suspensión de los derechos o aranceles aplicables. se distinguen tres tipos: Tipo c . es decir. Con posterioridad el producto final o acabado será reexportado. no siendo exigibles hasta la entrada de los mismos en el mercado único.Similar al anterior. Según la normativa comunitaria.El control queda en manos de la administración aduanal (por ejemplo. se debe entregar ante la autoridad aduanal una solicitud de autorización de dicho régimen (que fijará las condiciones de utilización del mismo). 338 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales . Tipo e .5 ALMACENES PÚBLICOS Tipo a . repararlas e incorporarlas a otros procesos.4 REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANALES Este tipo de regímenes se aplican exclusivamente a los intercambios con países terceros y son concebidos con el fin de responder de manera eficaz a las necesidades de los operadores. una mayor flexibilidad de las formalidades administrativas.Local destinado al almacenaje de mercancías por el gestor del local.9 RÉGIMEN DE TRANSFORMACIÓN Permite importar temporalmente mercancías de terceros países (materias primas. independientemente de su naturaleza. Obtener ventajas fiscales desde el momento en que los aranceles y demás derechos de aduana se suspenden por el almacenamiento de dichos productos. Tipo b . 4. materiales o piezas sueltas). 4. estos tipos de mercancías se benefician de una exoneración de los derechos y aranceles. Tipo d . la mercancía.Mercancías almacenadas bajo la responsabilidad del gestor (encargado del almacén). - 4.4.6 ALMACENES PRIVADOS Únicamente utilizado por el gestor. estos regímenes cubren tres funciones principales: Almacenamiento Transformación Utilización Por otro lado.Similar al tipo C. si bien los lugares de almacenamiento deben ser conocidos por el servicio de aduanas. aplicables a las mercancías importadas.

int/eur-lex/ INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 339 . muestras. se suspende todo tipo de medida impositiva. el pago de los derechos y exacciones de importación puede ser aplazado.10 RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN En este caso. etc. Una vez transcurrido el período de tiempo autorizado para dichas mercancías. La declaración del despacho a consumo puede efectuarse tanto para las mercancías importadas directamente como para aquellas que han sido sometidas previamente a otro régimen aduanero. certificados de origen. En este caso. 4. la aduana realiza las operaciones siguientes: examen de la declaración de mercancías y de los documentos anejos a la misma. al igual que la devolución de los derechos e impuestos de exportación eventualmente percibidos en el momento de la exportación. la mercancía no comunitaria es aceptada temporalmente. Si el importador cumple ciertas condiciones. lo que permite importar con total o parcial exoneración. La legislación de la Unión Europea permite en casos como estos. exposiciones. 4. En algunos casos. En este caso se pagan los aranceles correspondientes que posteriormente serán devueltos si se da la reexportación. En el despacho de mercancías. Sistema de Devolución .int/eur-lex/ Legislación comunitaria vigente.Para mercancías que van a ser reexportadas fuera del territorio comunitario con total seguridad. 2 3 Legislación comunitaria vigente.Existen dos sistemas: • • Sistema de Suspensión .eu. realización de trabajos. liquidación y cobro de los derechos e impuestos de importación y concesión del levante. conceder a las mercancías así reimportadas una franquicia de derechos e impuestos de importación. u otra cantidad concedida en el momento de la exportación. relaciones exteriores: http://www. a la que deben unirse diversos documentos justificativos (licencia de importación. de cualquier subvención. Se trata de mercancías que van a ser utilizadas con carácter temporal en ferias. Existen ocasiones en que la reimportación está motivada por circunstancias que surgen después de la exportación de las mercancías.) y al pago de los derechos y exacciones eventualmente exigibles a la importación.11 REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS2 Se aplica a aquellas mercancías que son reimportadas al país de donde fueron exportadas en el mismo estado que tenían inicialmente. éstas deben de regresar a su lugar de origen. Las obligaciones o trámites que debe seguir el declarante para el despacho de mercancías a consumo se refieren principalmente a la presentación de una declaración de mercancías.Para mercancías cuya reexportación sea parcial o no del todo segura. 4. reconocimiento de las mercancías. los contenedores y los pallets tienen una regulación específica). la aduana puede exigir la constitución de una garantía para asegurar el pago de los derechos e impuestos de importación. como el deposito de aduanas. El beneficio de este régimen queda subordinado a la condición de que pueda establecerse la identificación de las mercancías. etc. siempre y cuando esta reimportación haya sido prevista en el momento de la exportación de las mercancías. deberán ser satisfechas en la preimportación. mercancías (los medios de transporte.eu.12 DESPACHO A CONSUMO3 Aplicable a las mercancías declaradas a consumo y que se importan definitivamente para utilizarse en territorio aduanero. de los cuales se puede obtener información en cualquier despacho aduanal. a través de un régimen aduanero que de la reimportación sin perfeccionar. Para obtener cualquiera de ambos sistemas es necesario cumplir previamente una serie de requisitos. relaciones exteriores: http://www. Las sumas exigibles en razón de una suspensión de derechos e impuestos.europa. Dicha exportación será con reserva de retorno.europa. la admisión temporal o el transito aduanero.

5. Para entender este sistema es necesario saber que el noveno número es el código del país. En resumidas cuentas. datos tan importantes. Incluye datos como el nombre del importador. se deben presentar los siguientes documentos: Declaración Aduanal: Es presentada generalmente por el importador. es importante precisar que en caso de que el producto a exportar sea de origen animal. deberá presentarse un certificado de sanidad exterior. El TARIC tiene sus antecedentes tanto en el Sistema Armonizado o clasificación arancelaria que utiliza la mayoría de los países como en la Nomenclatura Combinada. dinero y esfuerzo. su destrucción o simplemente la negativa de las autoridades para que esta entre al territorio comunitario.I: Es necesario para dejar constancia de que la mercancía pasó por la aduana. además de un buen diseño en el empaque y el embalaje. etc. 5. DOCUMENTOS E IMPUESTOS EN LA UNIÓN Para importar los productos a la Unión Europea es preciso. pero sirve para calcular el valor en aduana de las mercancías ya que el flete implica un incremento. Es necesario presentarlo para poder saber el valor en aduana de la mercancía. por ejemplo. hay otros valores que se le pueden agregar. El Bill of Lading: El documento o título de transporte. Si las mercancías son originarias de países con los que la Unión Europea ha suscrito Acuerdos Bilaterales Preferenciales. se pagarán los impuestos correspondientes. permite a las autoridades comunitarias cuantificar con precisión el número de exportaciones e importaciones de mercancías. sirviendo además como control administrativo. el código TARIC (ver mas abajo). Esto es simplemente una factura del servicio de transporte.2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LA CLASIFICACIÓN TARIC ANTES DE TRATAR DE EXPORTAR UNA MERCANCÍA? Porque proporciona al exportador información sobre medidas arancelarias y no arancelarias aplicables a su producto. De manera general. Además les sirve a las agencias especializadas para recopilar información necesaria en comercio exterior. existen dos tipos de certificado de origen. vegetal. el certificado a presentar es el modelo FORMA “A”. Sin embargo. Es decir. el modelo a presentar es el EUR. es indispensable conocer el código TARIC del producto. El Certificado de Origen Preferencial: Este documento es la garantía de que el producto fue elaborado en un país con quien la Unión Europea mantiene un trato comercial preferencial. sistema en el que las mercancías están codificadas en 8 dígitos. EUROPEA - - - - - Otros documentos en función del producto (controles aduanales): Los documentos enumerados anteriormente son los más utilizados. así como estar informado acerca de los documentos necesarios para importar mercancía al bloque comercial. el tipo arancelario aplicable.V. En función de la clasificación que alcance este dato. Se presenta para poder controlar los bultos recibidos. como el flete (se calcula por medio del INCOTERM utilizado). que su desconocimiento podría producir una pérdida para el exportador en tiempo. pesquero o farmacéutico. Además. cuando la mercancía del exportador mexicano llega al puerto de destino europeo.5. el tipo de divisa utilizada en la transacción. estamos ante el sistema de clasificación arancelaria para la Unión Europea. que es la base de impuestos. para evitar la devolución de la mercancía. si la mercancía: 340 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea . un amplio conocimiento del mercado meta. Packing List: Se refiere a la factura comercial y la relación de contenido. Declaración de Valor o D. Para estos casos. La clasificación TARIC indica.1 ¿QUÉ ES EL CÓDIGO TARIC? El TARIC o Arancel integrado de la Comunidad Europea. 1 (aplicable en el caso de exportadores mexicanos). que junto con los tres dígitos siguientes hace único el código para cada uno de los quince países miembros. Por otro lado. según el caso: • • Si las mercancías son originarias de países incluidos en el Sistema General de Preferencias (SGP).

el exportador Mexicano debe de conocer los diferentes impuestos fiscales que se aplican por país y por giro comercial. ya que esta será la fuente de controles administrativos de su producto en particular. Sin embargo. plantas. productos derivados de la floricultura. Esto se encuentra estipulado en el artículo 30 del Tratado de la Unión. Ahí mismo. Productos de los anexos II y III del Reglamento 84/97 y 519/94. Productos textiles sobre los cuales la UE tenga firmados acuerdos en este sector.). existe el principio de restricción. vinos. dentro de los cuales destacan: materias grasas. Cada país en particular aplica diferentes tasas de acuerdo al giro y actividad que se realice. según el cuál. productos transformados a base de frutas y hortalizas. la mercancía puede estar sujeta a algún tipo de licencia o quizás su importación se considere prohibida. sin embargo.5. 5. A continuación se citan algunos artículos que requieren una documentación especial y cuya revisión es más sensible: Productos agrícolas. frutas y hortalizas.html INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea 341 . la única restricción posible es el pago de aranceles. carnes de ovino etc. que estén sometidos a contingentes o medidas de vigilancia.eu.4 IMPUESTOS EN EUROPA Además del arancel que se debe de pagar obligatoriamente. En principio y por aplicación del principio de libertad. el exportador mexicano podrá ser requerido que cumpla con uno o varios de los siguientes documentos: Notificación previa de importación Autorización administrativa de importación Documento de vigilancia comunitaria Licencia de importación comunitaria Certificados de importación AGRIM (sólo para productos agrícolas y ganaderos) Permisos de importación CITES Certificados CITES Es indispensable hacer hincapié en que el exportador conozca de antemano la codificación TARIC de su producto. además se aplican exenciones si se cumplen ciertas medidas.int/eur-lex/es/oj/index. se establece también que dicho proceder deberá efectuarse sin discriminación. vivas. El panorama en general para algunos de los países en Europa se refleja en la tabla a continuación: 1 http://europa. sector del azúcar.3 DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN AQUELLAS MERCANCÍAS SUJETAS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES - Está prohibida para la importación Tiene algún tipo de restricción para su importación Tiene que pagar por concepto de derechos compensatorios Está sujeta a medidas anti-dumping El exportador puede consultar las modificaciones hechas en el TARIC por medio del DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) en su serie L1 . - Para estos productos. arroz. dentro de la Unión Europea no existe ninguna cláusula que limite la importación de mercancías. carne de bovino. si el exportador mexicano piensa vender su producto en Europa debe ser consciente de que además de pagar el arancel. carne de porcino.

sin embargo el esfuerzo fue infructuoso. la Comisión sigue estudiando el problema junto con los gobiernos de los quince países.8 37.2 0 37.5 20.45 3-6 12. las autoridades europeas se enfrentan al problema de identificar a los consumidores en línea y así poder rastrear los productos que ahí se venden.05 25 10 51 25 6.9 40 10.05 8 1. Aplicación del impuesto del IVA.5 0 17 30 40 0 43 0 51 0 34 0 50 0 50 17 39 32 30 35 18 48 0 48 20.5 IMPLICACIONES PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO En estos momentos.2 20. así como los cupos y cuotas compensatorias.6 4 19 6 17.5 0 20 25 5.5 54 10.84 39 6 21 32 30 35 4-7 16 40 53.2 60 Fuente: “Les impôts en Europe – 2000” 5. Sin embargo y hasta el momento. la Comisión ha pasado un comunicado [COM (1998) 374] con el que pretende que el comercio en línea se grave de la siguiente manera: Mediante el principio de la neutralidad (que la tasa sea equitativa con el comercio fuera de línea).75 61. en donde se quiso pasar la “ley de los bytes” ( en donde una persona pagaría de acuerdo a la información sustraída de la red). Es importante además que el exportador conozca de antemano las medidas no arancelarias que aplican para su producto. el empresario deberá tener en cuenta dos factores que incrementarán el precio del producto en el mercado extranjero: los impuestos y los aranceles. 342 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea Reino Unido Dinamarca Alemania Portugal Bélgica Austria Francia España Italia . como la prestación de servicios. En el caso específico europeo.Luxemburgo Países Bajos IMPUESTOS Impuestos a las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima IVA Tasa mínima Tasa estándar Impuesto al Valor Agregado para las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima Impuesto al Valor Agregado para las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima Impuesto de las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima 30 40 7 16 34 28. iniciativas como en el caso de Estados Unidos.6 IMPLICACIONES PARA EL EXPORTADOR MEXICANO En el momento de realizar su estrategia exportadora.15 35 34 20 30 0 17.5 54 53. El futuro resulta incierto. la Comisión Europea y el Banco Central Europeo se encuentran en un serio dilema: ¿cómo se puede reglamentar el comercio electrónico de manera equitativa con el que existe off-line de manera que no se desmoralice a los compradores? En efecto. 5. Estos son temas de debate que ya se han discutido en los principales organismos internacionales como la OMC y la OCDE. Ha habido. Gravar las transmisiones electrónicas. Además. hoy en día no existe un reglamento base sobre el cual se graven las transacciones en línea.45 0 46 0 46 35 0 34 0 40 0 40 20 30 20 40 10 40 44 59 25.

También es conveniente conocer algunos tipos de impuestos “ecológicos” que puedan ser aplicados a nuestro producto. que proporciona una serie de documentos oficiales con el fin de realizar una exportación efectiva (es el caso de los permisos de exportación o de los certificados de origen). previamente deberá responderse un cuestionario de registro autorizado así como entregar los formatos del certificado de origen. deberá saber igualmente qué tasa de impuesto aplica para las regalías o dividendos. una penalización que puede alcanzar un máximo de 10% del valor del producto. Para su obtención. Lo entrega en la ventanilla correspondiente. Además.S. Orienta de manera general sobre la emisión de los Certificados de Origen. siempre y cuando el permiso original no se encuentre vencido. 5. La Unión Europea. Adjunta copia de su factura de exportación y del anexo estadístico. El proceso se realiza de la siguiente manera: el personal encargado Da información para la obtención de un Certificado de Origen.7 PERMISOS DE EXPORTACIÓN Existen ciertos bienes que requieren de un permiso de las autoridades mexicanas competentes en el área comercial. preocupada por una utilización sostenible del ecosistema. Las solicitudes de permisos de exportación deben presentarse en la ventanilla de atención al público de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Recibe los formularios y los valida conforme a las instrucciones pertinentes. deberá presentar su solicitud debidamente formulada. La vigencia de estos permisos es de un año. se pueden solicitar prórrogas a la vigencia. es por ello que la Comisión está tratando de armonizar las tasas para hacerlas más transparentes y efectivas. así como los documentos que se deberán anexar.). Por lo que. Si se quiere establecer una filial en Europa es conveniente tomar en cuenta los impuestos aplicables a la Seguridad Social.C. es importante no retrasarse en la fecha de vencimiento de los pagos. la persona física o moral que desee realizar un trámite de permiso de exportación.G. para poder ser exportador. - INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea 343 . tras responder el cuestionario de registro correspondiente. salvo en los casos en que la dependencia o el área de la Secretaría de Economía que otorga su aprobación indique otra vigencia. Sin embargo. Hasta ahora. así como del anexo estadístico. Por otro lado. 5. que se tramitan con carácter previo. ya que en ciertos países (como Austria) esto implica.Si se quiere invertir en Europa o ser parte de una joint-venture. Se entrega totalmente elaborado y en el idioma requerido. Los trámites relativos a este programa son gratuitos y pueden ser realizados en las ventanillas de atención al público de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. cada país aplica la legislación que más le conviene. ya sea temporal o definitiva. dispone de ciertas medidas para el uso correcto del producto y sus desechos. dependiendo del tipo de certificado. Señala el idioma que deberá utilizarse al llenar el formulario. según lo estipulado en la Ley de Comercio Exterior. a la fecha el esfuerzo ha sido insuficiente. según el destino de éste. existen también trámites de exportación impuestos por la Secretaría de Economía de México. Por otro lado. Generalmente estas tasas fluctúan entre el 25% y el 30% mientras que para las regalías son de aproximadamente del 20%.8 CERTIFICADO DE ORIGEN Asimismo. se expiden Certificados de Origen para la exportación.E. acompañada de los anexos respectivos y de la documentación complementaria que corresponda de acuerdo a la fracción arancelaria que solicita. Los plazos de respuesta son de 15 días hábiles. indica el número de copias que acompañarán al certificado original. Así mismo. en la ventanilla de atención al público (D. dependiendo del destino de la exportación.

Las autoridades reciben los documentos. Los promotores en México. Los regresan a la ventanilla donde se reciben los documentos y los pone a disposición del solicitante. La estrategia de Bancomext para las actividades promocionales considera cinco objetivos principales para enfrentar los retos que impone la dinámica mundial del comercio y la inversión.- - Revisa que los documentos recibidos estén completos y en el idioma adecuado. Para las empresas interesadas en integrarse a las actividades de comercio exterior o que desean consolidar. incrementar o diversificar sus operaciones comerciales con el exterior. tiene como misión formar y apoyar al empresario mexicano con servicios financieros y promocionales para que ingrese exitosamente en los mercados internacionales. atienden las necesidades de los empresarios mexicanos en las etapas de Formación para Exportar. el Bancomext les ofrece una amplia gama de instrumentos promocionales y financieros. en un entorno en el que se interrelacionan la exportación de productos y servicios con proyectos de inversión. regresa al usuario sus documentos informándolo del motivo y orientándolo en su corrección. Fortalecer la concertación de alianzas estratégicas y la promoción de inversión extranjera en México. En este último se indica la fecha y horario de entrega de la respuesta. Aprovechar la tecnología de punta en materia de sistemas y telecomunicaciones para difundir oportunidades de negocios en México y en el exterior. con el respaldo de las oficinas en el exterior. Integrar el binomio promoción-financiamiento mediante esquemas que apoyen de manera integral la participación de las empresas mexicanas en el comercio exterior. • 6. el Bancomext cuenta con un grupo de promotores en comercio e inversión que se apoya en una sólida infraestructura de comunicaciones y sistemas que le permite estar en contacto permanente con las oficinas regionales en todo el país. se asigna volante de trámite con número consecutivo y se entrega la parte correspondiente del acuse (contra-recibo) al usuario. En caso de ser aceptado. los dictaminan conforme a los criterios establecidos y les asignan número de folio. así como esquemas de apoyo creados para facilitarles sus operaciones de negocios internacionales. que no presenten borraduras o tachaduras y que se acompañe de los documentos anexos según corresponda. los cuales son: • • • • • Incrementar las exportaciones y el número de empresas que exportan utilizando los servicios de Bancomext Desarrollar proveedores de las empresas exportadoras y apoyar la sustitución de importaciones Aumentar la oferta de servicios de promoción para apoyar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Exploración del Mercado. así como promover la inversión nacional y extranjera. Si no es aceptado. MECANISMO DE APOYO – EL PAPEL DE BANCOMEXT 6. subcontratación y maquila. Presencia en el Mercado y Comercialización.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS PROMOCIONALES • Información especializada en comercio exterior e inversión extranjera Para llevar a cabo su actividad promocional en el exterior. con su sello y firma correspondientes.1 APOYOS NO FINANCIEROS El Banco Nacional de Comercio Exterior. Turna la documentación al departamento que pronunciará el dictamen. las cuales se integran de la forma siguiente: 344 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Mecanismo de apoyo – el papel de Bancomext . Para que finalmente él recoja sus documentos contra la presentación de su volante de trámite 6. cubren las necesidades particulares de cada empresa de acuerdo a sus conocimientos y experiencias sobre el proceso exportador.

alianzas estratégicas. los requisitos y las metodologías para concluir con éxito sus operaciones internacionales. 2) Asesoría especializada: Servicio que se otorga en diferentes temas del comercio exterior que permiten al exportador planear de manera cuidadosa sus operaciones y conocer los procedimientos. finanzas. regulaciones. a través de la Tienda Virtual. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Mecanismo de apoyo – el papel de Bancomext 345 . economía. Revisión y análisis jurídico sobre cont