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Gui a Export a Rue

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  • 2. OBJETIVOS DE LA UE
  • 5. INSTITUCIONES
  • 5.7 BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)
  • 6.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO
  • 6.3 SITUACIÓN LABORAL
  • 10. EL EURO
  • Diversidad cultural
  • Nichos de mercado y oportunidades de negocios por sector
  • 1 ALIMENTOS FRESCOS
  • 1.6 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS
  • 2.4 EMPAQUE Y EMBALAJE
  • 2.8 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS
  • 3. ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS
  • 4. TEXTIL Y CONFECCIÓN
  • 4.12 FORMAS DE PAGO
  • 5. CUERO Y CALZADO
  • ESLOVAQUIA
  • 1.2 CHEQUE BANCARIO
  • 1.3 TRANSFERENCIA
  • 3. MARCA EUROPEA
  • 4. TRÁMITES ADUANALES
  • 4.6 ALMACENES PRIVADOS
  • A)FORMACIÓN PARA EXPORTAR
  • C)PRESENCIA EN EL MERCADO
  • •CREDIEXPORTA CAPITAL DE TRABAJO
  • 6.3 APOYOS FINANCIEROS
  • •CREDIEXPORTA VENTAS DE EXPORTACIÓN
  • •CREDIEXPORTA EQUIPAMIENTO
  • •PARA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS
  • •Crédito al exportador centroamericano
  • •CAPITAL DE RIESGO
  • •SERVICIOS DE TESORERÍA
  • •SERVICIOS FIDUCIARIOS
  • •SEGUROS BANCOMEXT
  • 2.1 OBRAS DE CONSULTA
  • 1. ANEXOS

Guía para Exportar

Productos Mexicanos a la Unión Europea

PUBLICACIÓN ELABORADA CONJUNTAMENTE POR:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Periférico Sur 4333 Col. Jardines en la Montaña 14210 Tlalpan, México, D.F.

ITESM, Campus Guadalajara Av. Ramón Corona no. 2514 Col. Nuevo México, 45201, Zapopan, Jalisco

COORDINADORES
DEL PROYECTO

Por el Bancomext Subgerencia de información

Por el ITESM, Campus Guadalajara Eurocentro Tec de Monterrey

PARTICIPANTES
EN EL PROYECTO

Coordinación y supervisión José Hernández López

Coordinación Paz Díaz Nieto

Otras colaboraciones Daniel Roldán Pastrana Captura y recopilación de información Rosa Estela González Martínez Diseño y formateo

Marcela Acero Parra Sofía C. Gutiérrez Álvarez del Castillo Alumnos del semestre agosto-diciembre 2004 del curso Haciendo negocios con la U.E.

Reservados todos los derechos ISBN 968891041Y Título: Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea 3a edición, Bancomext – ITESM, 2005 Prohibida su reproducción total o parcial, sin la autorización expresa de los autores.

ii

CRÉDITOS

PRÓLOGO A LA
TERCERA EDICIÓN

La integración y la concertación de acuerdos que impulsen y fortalezcan los flujos comerciales, es uno de los aspectos por los que se ha caracterizado, en la última década, el comercio exterior mundial. México es un claro exponente de esta tendencia al contar actualmente con 12 acuerdos con 43 países. Las ventajas negociadas en los acuerdos comerciales abren para las empresas mexicanas nuevas oportunidades para integrarse a mercados no explorados o para fortalecer su presencia en ellos, diversificando sus relaciones comerciales. Esto es de particular importancia en un mundo en constante evolución que exige por una parte visión de largo plazo, pero por otra flexibilidad y respuestas rápidas. El Acuerdo entre México y la Unión Europea constituye el marco idóneo para que las empresas mexicanas consideren a este continente como un alternativa viable en sus esfuerzos de diversificación, ya que con la incorporación de los diez nuevos países representa un mercado integrado por más de 455 millones de posibles consumidores de diversos productos y que a la fecha no ha sido totalmente aprovechado. El desarrollo de las nuevas economías que se han adherido a la Unión Europea es un ejemplo de cómo debe llevarse a cabo un proceso de integración, en el cual las naciones más débiles son apoyadas por las más desarrolladas para alcanzar una homologación de mercados y lograr un crecimiento armónico que consolide el mercado único. Los niveles de ingreso per cápita en los que se encuentran en la actualidad los nuevos miembros son muestra de ese proceso Aprovechar el potencial del mercado de la Unión Europea requiere conocer las características de los países que la conforman, sus reglamentaciones y oportunidades, por lo que esta Guía tiene como objetivo apoyar el conocimiento de este bloque económico e incentivar la participación de empresas mexicanas en este mercado que les ofrece amplias oportunidades. El documento consta de ocho capítulos, en el primero de ellos se presenta una visión de las bases en que se sustenta el funcionamiento de la Unión Europea, se describen aspectos en materia legal, la gama de organismos e instituciones que actúan en el proceso del comercio exterior, la política comercial común que dictan los acuerdos firmados con la UE, además de las características de la moneda común, el Euro. Asimismo, se muestra un panorama general de la situación económica y social en la que actualmente se encuentra la Unión Europea. Posteriormente, se da cuenta de las diferencias culturales que existen en la Unión Europea, así como las prácticas de comercio usuales en cada uno de los países; los consejos prácticos de negociación con clientes europeos, así como aspectos específicos para llevar a feliz término las relaciones con sus contrapartes europeos. En el capítulo tres se analizan nueve sectores de los 15 países que integraban la Unión Europea, hasta antes del 1 de mayo del 2004, en los que se considera que las empresas mexicanas tienen mayores oportunidades. Se describen hábitos de consumo, las barreras existentes para determinados productos, los aspectos técnico normativos que regulan el flujo de los productos hacia el continente, los procesos de distribución, empacado y etiquetado, los mecanismos de promoción de los productos en cada mercado, así como los problemas que pueden enfrentar los exportadores mexicanos. Los sectores de estudio son: alimentos frescos, pesca y acuacultura, alimentos procesados y bebidas, textil y confección, cuero y calzado, artículos de regalo, muebles, materiales de construcción, así como la industria del software y electrónica.

PRÓLOGO

iii

Enseguida, se presenta un análisis de cado uno de los 10 países que se acaban de integrar a la Unión Europea, se describen aspectos generales que permiten su ubicación dentro del contexto europeo y los principales indicadores económicos y sociales para conocer la tendencia de sus economías. Asimismo, se tratan aspectos aduaneros e impositivos, normalización o certificación de productos, empacado, formas de pago, esquemas de comercialización, mecanismos de promoción, formas de realizar negocios y los principales nichos de mercado que fueron detectados en cada uno de los países. Para conocer algunas estrategias de mercado, en el capítulo quinto se relatan tres casos de éxito de empresas mexicanas que han incursionado al mercado europeo. En el capítulo correspondiente a Información para la Comercialización y Promoción, se describen los aspectos generales que deben cumplir las empresas que deseen realizar negocios con la Unión Europea, tales como: información técnica necesaria para la comercialización y promoción de los productos, procedimientos y documentos que se exigen en la negociación internacional, trámites aduanales, documentos e impuestos que se pagan en la UE; además se hace referencia a los conceptos de calidad y la marca europea. Asimismo, se describen los servicios que proporciona Bancomext a las empresas interesadas en este mercado. La Guía contiene también en sus capítulos finales una lista de fuentes de información y contactos de utilidad sobre la Unión Europea, así como anexos referentes a indicadores económicos de los 25 miembros de la Unión Europea y perfiles que describen a los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Para la realización de este documento se conjuntaron los esfuerzos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Guadalajara y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C, en el marco del Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (Piapyme), programa auspiciado por la Secretaría de Economía y la Comisión Europea. Las instituciones involucradas desean que este instrumento sea de la mayor utilidad para sus lectores y que contribuya al incremento de las relaciones entre las empresas mexicanas y europeas.

Mayo 2005 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Eurocentro-Tec de Monterrey Tec de Monterrey –Campus Guadalajara

iv

PRÓLOGO

“PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, PIAPYME

En julio de 2000 México y la Unión Europea estrecharon sus vínculos comerciales con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – UE, lo cual amplía las posibilidades para los productos mexicanos en ese mercado. Al día de hoy estas posibilidades se han incrementado con la incorporación de diez nuevos miembros a la Unión Europea, integrando el bloque comercial de mayor magnitud a nivel mundial. México es la séptima potencia exportadora y es el país que cuenta con el mayor número de tratados comerciales en el mundo. Sin embargo, el 89% de sus exportaciones tiene como destino los Estados Unidos y Canadá y sólo el 3.7% se dirige a Europa1 . Por su parte, la Unión Europea constituye el mercado más grande del mundo, con 455 millones de personas2 y, como bloque económico, realiza el 40% de las importaciones totales mundiales3 . El PIB per capita promedio de sus consumidores alcanza los 20,500 dólares, es decir, 3.5 veces el de México. Es así que Europa se presenta ante las empresas mexicanas como un importante espacio de oportunidades para el desarrollo de negocios. Las relaciones empresariales de México con Europa, hasta hace algunos años se realizaban únicamente con algunos países históricamente próximos y se consideraba a la Unión Europea como un mercado demasiado lejano y complicado. Hoy en día, la globalización y su incidencia en el desarrollo de los servicios logísticos, las telecomunicaciones y el acceso a la información son factores que hacen que el camino a través de Atlántico parezca más corto y más seguro: el Viejo y Nuevo Continentes nunca habían estado más cerca. Dado este extenso panorama de oportunidades, la Comisión Europea y la Secretaría de Economía del gobierno de México han puesto en marcha a partir de mayo de 2004 el “Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME, el programa de apoyo empresarial de mayor relevancia entre México y la Unión Europea. Este programa tiene una duración de cuatro años y un presupuesto de 24 millones de euros. El objetivo del PIAPYME es fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la UE, mediante acciones de asistencia técnica, capacitación e información para incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Los beneficios que PIAPYME pone a disposición de las empresas se adaptan a sus necesidades y apoyan toda la cadena de valor, desde su organización empresarial y sus procesos de producción, hasta las acciones relativas a la promoción y las alianzas estratégicas.

1 2 3

Bancomext 2004. Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México. OCDE 2004.

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

v

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

Apoyos para empresas individuales Capacitación empresarial

Apoyos para grupos de empresas Capacitación para certificación

Apoyos para operadores

Capacitación de capacitadores

Procesos productivos Comercio exterior Alianzas estratégicas

Integración de procesos productivos Integración de cadenas productivas Proyectos integrados de exportación Alianzas estratégicas

Transferencia de tecnología Alianzas estratégicas

Este programa está destinado a firmas individuales, grupos de empresas y operadores mexicanos y europeos. Los operadores del PIAPYME son aquellas organizaciones públicas o privadas, prestadores de servicios o personas físicas que están dedicadas a apoyar a las PYMEs y que son los interlocutores entre el PIAPYME y las empresas. El PIAPYME invita a las empresas mexicanas a ampliar su horizonte comercial y volver la mirada al mercado de la Unión Europea, haciendo uso de las herramientas que ofrece este programa para lograr el incremento en su competitividad y estar así en posibilidad de generar vínculos de negocios continuos y duraderos con el mercado europeo.

CONTACTO
Centro Empresarial México – Unión Europea Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, PIAPYME Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Tel. (+52-55) 5449-9177, Fax (+52-55) 54499035 E-mail: info@cemue.com.mx

www.cemue.com.mx

vi

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

CONTENIDO

PARTE I
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................................................3
1. Conociendo la Unión Europea. (UE) ....................................................................................................................................3 2. Objetivos de la UE ...............................................................................................................................................................4 3. Constitución Europea ...........................................................................................................................................................4 4. Los miembros de la Unión Europea (UE) ...........................................................................................................................5 5. Instituciones .........................................................................................................................................................................6 5.1 -Comisión Europea ....................................................................................................................................................6 5.2 -Parlamento Europeo .................................................................................................................................................7 5.3 -Consejo de Ministros ................................................................................................................................................7 5.4 -Instituciones de apoyo .............................................................................................................................................8 5.5 -Tribunal de Justicia ...................................................................................................................................................8 5.6 -Tribunal de Cuentas ..................................................................................................................................................8 5.7 -Banco Central Europeo (BCE) ..................................................................................................................................8 6. Datos económicos y poblacionales ......................................................................................................................................9 6.1 Producto Interno Bruto ................................................................................................................................................9 6.2 Inflación .......................................................................................................................................................................9 6.3 Situación laboral ........................................................................................................................................................10 6.4 Datos demográficos de la Unión Europea ...............................................................................................................11 6.5 Tendencias demográficas de la Unión Europea ......................................................................................................12 7. Densidad de población ........................................................................................................................................................13

8. Política Comercial Común ...................................................................................................................................................13 8.1 Acuerdos comerciales de la Unión Europea .........................................................................................................15 9. El Acuerdo de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM) .....................................................................................15 10. El Euro .................................................................................................................................................................................18 10.1 Fechas clave en la introducción del Euro................................................................................................................19 10.2 Ventajas de la moneda única ...................................................................................................................................19 10.3 Inconvenientes de la moneda única........................................................................................................................ 20 10.4 Beneficios del Euro en América Latina................................................................................................................... 20 10.5 Desventajas del Euro para los países de América Latina ..................................................................................... 21 10.6 Medidas preventivas ............................................................................................................................................... 21 11. Ampliación de la zona Euro ............................................................................................................................................ 21 12. Comercio Exterior e Inversión con la Unión Europea ................................................................................................... 22 12.1 Situación en México ................................................................................................................................................ 22 12.2 Situación en la Unión Europea .............................................................................................................................. 25 13. Presencia de inversión Europea en México ................................................................................................................... 27

CONTENIDO

vii

....... 105 4.......................................................................................5. 100 3................................................................................................................................. Protección del Consumidor ...Aseguramiento de carga internacional ............................................................. 114 4......................................................................... Barreras arancelarias .. 118 4...................................................................................................... 63 1........................................................................ Empaque y embalaje............................................ 81 2.....................................................................................3....... 99 3............ 37 1.....................................3.................................................................... 93 3.........................2......................1............................. 86 2....................................................................................................................................9.........................................8................... Análisis del Mercado ......................7................................................ Alimentos frescos...............................Formas de pago ........................................................................ 29 1............................... 84 2....................................................................................6................... Mecanismos de apoyo ......................................... 83 2.. 114 4.......................................................................................... 121 4.............5.............. Barreras no arancelarias .............. 108 4..................................2 Rasgos específicos de negociación con europeos ..............................................................................................Organismos reguladores relacionados con el sector ......................................................... Aseguramiento de carga Internacional ........................ Estudio de los principales productos...........................................4. Promoción internacional del producto ....................................................... Análisis del mercado de la Unión Europea ....................................................................................................................... Características de diferenciación del producto mexicano . Textil y Confección ............................ Pesca y Acuacultura............Principales problemas que afectan la comercialización del producto mexicano ................ Logística y distribución .................................................... Aspectos técnicos y normativos .......................................................................... Medidas ambientales ............. Principales organismos europeos ...................................................................7........................................................................Empaque y embalaje.......7.......................................... 82 2.......................... Análisis del Mercado .................................12............................................................................................................. 97 3......... 90 3..........................................................................................................................................................................................2..................................... 59 1.................................................................................... 71 2.......................................................6...... 118 4................................................ 101 3.....................................................................................................................................................14.............................. 71 2............................... Consejos prácticos de negociación con clientes europeos ........ 31 2..15............................................................... Análisis de la competencia................................................... 102 4.... 102 3.......................................................................1............................................................................................... 87 2........... 121 4............3.........................Canales de comercialización y distribución......................... 63 1........11................. 58 1............................................................................... 105 4........................................Logística .............................8.....................4....................................................................... 102 3......................................Trámites aduanales y documentación .................................................................................................13..... 33 2..8......................5........................................................................................................ Barreras arancelarias .................... 120 4.......... 35 PARTE III.......................................................................... 66 1........................................................................ Barreras arancelarias ............................................................................................................................................8.................................. Promoción internacional del producto ....................1........................................................................ 115 4.............................2............................................................................................................................................................................................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo................. Aspectos técnicos normativos................... Análisis de la competencia....................6.......................... 99 3.............................3........................................ Prácticas de comercio usuales en la Unión Europea .............................. 113 4......................1............................................1 Desarrollo de la negociación ............................................ 123 viii CONTENIDO ...... Barreras no arancelarias ...............................................................................................................................................................2.........................................7............................................................. DIVERSIDAD CULTURAL ..................................................................................Promoción internacional del producto ............ 112 4..............................................................................12.............................................Logística y distribución . 34 2..........4... 39 1..................................................... 121 4....................................9.................................................................................................................... 100 3.......................................................... Logística y Distribución .............. Análisis del mercado ...... Hábitos y tendencias del consumo.................................................................................................................... Alimentos procesados y Bebidas .............................. 101 3..4..11......................................... Barreras no arancelarias ................5........ Principales organismos europeos ................................................................PARTE II...............................................................16....... 115 4....................... 93 3........................................6................................................. Características de diferenciación del producto mexicano ......................................................... 69 2........................ Hábitos de consumo.................................... 39 1............................................................................................................................ Análisis del mercado .. Información para la Comercialización y Promoción ...... 121 4................................................................10.................................... NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR ........ Barreras arancelarias .............................................................. 99 3.............................................. 69 1..........................................10....................................................

.............................Información para la comercialización y promoción .................................... 173 8.......................................11.............................................................. Análisis del mercado ............................ 133 5.................. Análisis de la competencia................6................................................................................................................................ Barreras arancelarias ................................ Hábitos de consumo.....2...............5......................................................................1............................................. Análisis del Mercado ................................... 192 9...... Barreras no arancelarias .............................................................................. 135 5........ Muebles.......................................... 185 9........................................................................... 176 8.........................................4............................ Características de diferenciación del producto mexicano ...........................................................................................................................3......... 137 5................................................................................................12................................................................................................................................... Análisis de la competencia.....................................10............ 149 6........................................................................................... 132 5............................................Promoción internacional del producto .......14.................................................... 136 5.......................... Tendencias del mercado europeo ................. Empaque y embalaje ................................................9.........6....7.................... Aspectos técnicos normativos...................8........................................................ Aspectos técnico-normativos ..........................................8............. 159 7......................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo ........5........................ 169 7............Empaque y embalaje...................................4.................................Aseguramiento de carga internacional................................... 193 9.............................. Barreras no arancelarias ..Empaque y embalaje....................................................................................................13..... Artículos de Regalo y Decoración...........................................................7........................ 126 5...................................................................................... 129 5...........................................................................2............................14............ Barreras no arancelarias .....11............................................................................................................................................................................ 178 8........................................................ Aspectos técnico .......................................Revistas especializadas del sector .......... 125 5.................................. 165 7................................................ 179 8...................5..............4.............................................................. Barreras arancelarias ................................ Oportunidades en el mercado europeo .................. Barreras no arancelarias .................................................................................................................................................................................4.. 142 6.............................Promoción internacional del producto .......................................5...................................................................................................................................................9....1.................... 170 7.............................17......................... 151 6...................................................... 156 7....................................................Principales organismos europeos .................... 9................................ 152 6.......................................................................... 128 5....... Barreras arancelarias ... Principales productos bajo estudio.... 190 9.............................................Protección al consumidor .............................................. 137 5. Principales productos con demanda identificada ........................................................................................................................... Análisis del sector ................................................................................................................................7.......................................................10.......................... 150 6........................................................................................................................................................11............ Características y particularidades del producto mexicano ................................. 132 5..................................................................................................................................... 189 9........1................... 134 5................................................................................................. Barreras no arancelarias ......................................................12........................................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo ......................... 133 5.......Logística y distribución .............................................................................................................7............................................................................................ 155 6..2............................................................................................... Tendencias de diseño en Europa .....................................Logística y distribución .8.......6............................................................... 165 7... 159 7......................................................................................... Hábitos de consumo.......... Análisis de la competencia ............................ 162 7......................................... 137 6.......................................................................................................3.6. 136 5.................. 165 7....................... Barreras arancelarias ........................ 171 Materiales para construcción ....6......................................... 144 6..........5......................... 179 8......... Análisis de la competencia........................................................ 163 7........................................................ 139 6...........................................12...................................................................................................................15........... Análisis de la competencia............................................................................................................Logística y distribución ....normativos ................... 173 8......... Análisis del mercado ...........................................7............................... Características de diferenciación del producto mexicano ................................................................................................. 133 5.. 175 8....... Promoción internacional del producto .... Hábitos de consumo......................................................................2.................................. 149 6.......................1.................................... 153 6............................. 134 5................ Principales productos bajo estudio .................................................................................................... 192 9.......................... 185 9........................................................ 184 Industria electrónica y del Software ............................................................................ Análisis del mercado ..............................................................16...................4..... Aspectos técnico-normativos ................................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo .......... 179 8...............................10..................................... Presencia del producto mexicano ............................................................................................................................................................................. 162 7........... 140 6............................... 148 6....................................13...................... 193 8.......... 125 5......................................................................................................................................................Documentación ......................... 139 6...Promoción internacional del producto ........................................................................................... CONTENIDO ix ........2............................................................................................3.................. Hábitos de consumo........................................ 161 7...................................... Cuero y Calzado ..................................................................9.....................................................5.............................................................. 169 7................................................................................................................................................ 147 6................................................................................9........................................................Fuentes de información sobre el producto en la UE .............................................................Protección al consumidor ...................................3.....1..3................................................................................

......................... 338 x CONTENIDO ........................ Trámites aduanales regulares .194 9................. Polonia .........6.................................................................................................................................................1............................................ 317 Caso práctico 2: Sábila para el mercado italiano ...................................... 325 1.......................................................................... Crédito documentario ...............10 Información para la comercialización y promoción ................... República Checa ............................................................... Lugar ................195 PARTE IV..............................................................................9 Promoción de la oferta exportable .......... Estonia ............................. Hungría .......................................................... 329 2.............................. 326 1...................................................................................................199 2......5..........9................................................................................................................................... 211 3................... 337 4.......................................................... 326 1...... 338 4.................... 197 1....193 9...... Comida mexicana en Eslovenia .........................1................................................................................................................................................................................................................. Clasificación de las cartas de crédito ... Organismos de normalización internacionales........................................................................... 337 4.............. un producto promisorio en el mercado francés .......................................................... Período......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 318 Caso práctico 3: Aguacate... 327 2...........................................11 Contactos útiles y fuentes de información ...................................................................... 329 2.... Calidad del producto .................. 325 1..................................................... Letonia ................................................................. 326 1.......................................3...4........................................................ 247 6...........................................................8 Barreras arancelarias ......................................................1................................................................................... Orden de pago documentaria............................................................ 269 8..................................................................................................................................................... Cheque bancario ..................................................................... 338 4.......................................... Transferencia ....................................194 9...6....................................................................................................................................2.................................................. Remesa documentaria ................................................................................................................................. 279 9.............................. 323 1............................................................................................................................................................... 221 4..................................................................................................................................................................................................................................................................... Lituania .......1................................................................... 315 Caso práctico 1:”..................................................................................................................................................................... 331 3..................................................................... Chipre ....... Malta .... Formas de pago ........... Remesa ................................................. Trámites aduanales....................................... 319 PARTE VI INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN .......................... 303 PARTE V CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN ...................................................................... 334 3................................................................... Almacenes privados ................................................................................................................................................................................. Marca europea ................................8.......................................................................................................... 337 4.............................3..................................................... 289 10............................................................. Lo que hay que saber.......................... 235 5.......... Términos de negociación internacional ................. Eslovaquia ......................... Almacenes públicos ............................................................................................................................................................................................... 322 1.......................2................................................................................................................................................................................................................................................................ 326 1.............................................................................................................................................. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAÍSES .......................................................................................... 335 4....................5.....................4............................................................... 337 4................................................................................. Eslovenia .... Regímenes económicos aduanales ......7.................................................................................................................................................... Concepto Europeo de Calidad ..............................................................................................................2................... 257 7......... 326 1.........................................................................

...Crediexporta pre-inversión ... 361 Organismos europeos de interés ..................................................Seguros bancomext .............................Reimportación de mercancías ............................................................................................................ Bibliografía.............. 3....................................................... ¿Qué es el código TARIC? ................................................................................................................3......... 4............. 365 2... Impuestos en Europa .......................................................... Fichas países de la EFTA Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) . 340 5.................................................................. 339 5.........................................Capital de riesgo ....... 339 4.................................................................... Apoyos financieros.... 351 ............................... 340 5........................................ 348 ............... 371 1............................................................ 354 ........................................................................................................................ Implicaciones para el comercio electrónico .......................................................................................... Apoyos no Financieros ..........................................................7...................................... Fichas países de la Unión europea ............................................................................... 366 2......... 361 2.....................................................................................................................................................6......... 349 ................................................................................ 348 6......................... 353 ...........................................................8.................................... ¿Por qué es importante conocer la clasificación TARIC antes de tratar de exportar una mercancía? ........................... Régimen de almacenamiento ................................................................................................................................................................................................................................................2..........................................................................Crédito al exportador centroamericano ....................................................... 343 6........................ ...... Condiciones de entrega y de utilización..... Mecanismos de apoyo ........................ 344 A) Formación para exportar ...................................................... 339 4. CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN ...............Servicios de tesorería ............. 366 2............... 346 C)..............Crediexporta equipamiento ............................................Garantías .....................4.....................................................8...................................................................................................11.........................................2 Publicaciones periódicas ........................................................................................................................................................................12.............4.......................2.................................................................................................................3.................................. 342 5......10.....................................Crediexporta capital de trabajo ............................................ 348 ..........9.................................................................................................Régimen de utilización . 352 ............................................. 338 4............ Certificado de origen .........................................................4................................................................................................................................................ 349 ..................................................................................................................................................................................................Servicios fiduciarios .................................................Cartas de crédito ...................................................................................... Direcciones de Internet ........................ 342 5.....................Crediexporta ventas de exportación ........................................................................................................................ 2......................... 377 CONTENIDO xi ....................................................... Documentos e impuestos en la Unión Europea ............................................................................................ Instituciones en México ....................................................................................... 344 6.................................................................. 359 Consejerías y Módulos Comerciales en Europa ....................................................el papel de BANCOMEXT ............ 347 D)............................. 355 PARTE VII................................................................................................................ Documentos y procedimientos a seguir en aquellas mercancías sujetas a procesos administrativos especiales ...............Crediexporta revolvente ................................................. 359 1.. 359 Embajadas europeas en México .................................................. 341 5...........................1........................................................ 367 PARTE VIII................................................... 365 2........................................................................................... Exploración del mercado ..................................5............ 340 5.............................................................................................................................................................................................................. 366 2.............................................................................................................. 351 .......... Otras direcciones de interés .................................................................................................................................................................. 349 .................... 351 ........................ 345 B)...... Presencia en el mercado ................................. Implicaciones para el exportador mexicano ...........................................7.................................................................................................. 338 4............................................................ 344 6.....................Crédito comprador ....................... 338 4................................... 343 5............................................................................................................................................................................... Comercialización .................................................................. Régimen de transformación ............... Productos y servicios promocionales ....................Para importación de productos básicos ................................................1 Obras de consulta ...................................................5.............................. 341 5........................... 349 ..............................3 Suplementos y revistas ........................................................................................................................... ANEXOS ............................................................................................... 350 .....Despacho a consumo .........................................................................................................................................1................................................................. 352 ...................................................................................................... 371 2................................................................. Permisos de exportación................................................................................................................................................................................................................................

xii CONTENIDO .

Parte I Introducción: Conociendo la Unión Europea (UE) .

2 CONOCIENDO LA UNION EUROPEA .

llamada el Consejo Europeo el cual reúne a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. la reforma de las instituciones en vista de una expansión a Europa central y oriental por cierto. a su vez. mas que una muralla física. posiblemente el más importante de todos. que entró en vigor en el 2003. ayudan a sostener el marco jurídico que le da presencia internacional a la Unión. creando así una interdependencia entre naciones. Este tratado. el cual sienta las bases para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Después de la firma del Tratado de Maastricht. (hasta el día de hoy pendiente) y la acción exterior de la Unión algo muy discutible. permite la incorporación en un solo documento (de ahí el nombre de Acta Única) de los tratados anteriormente firmados. viene la firma del Tratado de Amsterdam en 1997 que ayuda a completarlos dando énfasis en tres áreas de trabajo: una Unión más cerca de los ciudadanos por aquello del déficit democrático.1. Todos los tratados mencionados han contribuido a la creación del sueño Europeo. como: Política Exterior y de Seguridad Común. propone el 9 de mayo de 1950 evitar toda nueva guerra entre Francia y Alemania. INTRODUCCIÓN: CONOCIENDO LA UNIÓN EUROPEA Después de la Segunda Guerra Mundial. Este marco jurídico incorpora a todas las instituciones europeas (ver instituciones) y además crea una nueva “institución” europea. El surgimiento del muro de Berlín. crearon relaciones cada vez más estrechas y fueron dando forma a la Unión Europea que conocemos hoy en día. permite la transición de la estructura comunitaria basada en un solo pilar (el de la Comunidad Europea) hacia una basada en tres pilares en forma de “templo griego” y además crea la Unión Económica Europea (UEM) que en Enero de 2002 permitió la introducción del Euro como moneda única circulante y cerró el proceso de creación del mercado único. que más adelante será tratada con mayor detalle. Los tres pilares. Esta “nueva” arquitectura de la UE quedó conformada de la siguiente manera: un primer pilar exclusivamente comunitario donde se manejan todas las políticas que han sido ya transferidas a un nivel supranacional. dando paso a la creación de la Comunidad Europea. Los tratados antes mencionados forman. Podemos hablar del inicio de la construcción de Europa en el año de 1951 cuando se firma el Tratado de París. llegaría a convertirse el motor de la construcción europea. Además. Desde esa fecha y a través de los años. un segundo y tercer pilar asignados a políticas que se manejarían de una manera intergubernamental. pero lo que conocemos el día de hoy como Unión Europea nació con el Tratado de Maastricht en el año de 1992. Sin embargo. El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma. el francés Robert Schuman. expresa su deseo de crear una organización abierta a otros países de Europa por medio del traspaso hacia una esfera supranacional de ciertas políticas nacionales. creó la división psicológica entre dos formas de pensamiento completamente opuestas. Política de Justicia y Asuntos Interiores. desde el año 2000 se ha venido trabajando en dicho objetivo a través del denominado Tratado de Niza. de cierta manera. personas. en 1986. único en su género. Para esto. una entidad que estaría moviéndose entre uno u otro pilar según le fuera necesario. inspirado por Jean Monnet. al principio en materia económica después en cuestiones políticas. que culmina la realización del mercado común asegurando las cuatro libertades básicas: libre circulación de mercancías. que instituye formalmente la Comunidad Económica Europea (CEE) y además inicia la creación de un mercado común. una serie de acercamientos concretos. con el tiempo. el cual. CONOCIENDO LA UNION EUROPEA 3 . el cuadro constitucional de la Unión Europea y son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional. Es precisamente en este escenario que el Ministro del Exterior. es decir. mejor conocido como Tratado de la Unión Europea. lo que dio paso a un mundo bipolar que conocimos hasta hace unos años. A estos dos hitos se le añaden el Acta Única Europea. capitales y servicios. Europa Occidental quedó completamente devastada. Los tres pilares permitieron la expansión del campo de acción de la UE hacia otras áreas creando un sujeto político intergubernamental. la Unión Europea ha ido preparando su estructura y composición institucional para adhesiones de nuevos miembros y.

Con esta distribución se pretende compensar el desequilibrio planteado en el reparto de votos del Consejo. cuando el número de socios sea 27. Alemania dispone de 99 diputados. España y Polonia 27 y el resto de los países reducen de forma progresiva sus votos hasta los 3 que corresponden a Malta. siempre amparándose en el marco de la legalidad internacional. posturas comunes en los organismos internacionales) la implantación de una ciudadanía europea (que complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla y confiere al ciudadano europeo un cierto número de derechos civiles y políticos) el desarrollo de un espacio de libertad. pues la principal misión de este Tratado era la redefinición del esquema de funcionamiento de las instituciones europeas. - - - - 2. Reino Unido e Italia). se procurará que dicho organismo refleje de forma equilibrada la composición y demografía europeas. los denominados “países grandes” (Alemania. Este documento servirá de referencia para la creación de una gran potencia cuyos objetivos principales son la búsqueda de la paz. seguridad y justicia (vinculado al funcionamiento del mercado interior y. tienen 29 votos cada uno. verdadero hito en el proceso de creación de la unidad política en el continente. Sin duda. Entre los principales objetivos cabe señalar: • • el impulso del progreso económico y social. tratando de evitar en lo posible desequilibrios entre países “grandes” y “pequeños”. el resto de los “grandes” 72 cada uno y España y Polonia 50 cada uno. la cooperación y la defensa de los derechos humanos. que desde su creación (en la década de los 50). Por último. Francia. En términos generales. aquellos países que disponían más de un comisario pasarán a tener uno. En cuanto al Parlamento Europeo. intervención para la gestión de crisis internacionales. estará compuesto de 732 escaños (frente a los 626 previos). si bien se acepta lo que la jerga comunitaria denomina “Europa a dos velocidades” (posibilidad para aquellos países que así lo decidan de acelerar los temas de integración). etc.Dicho Tratado adecua la composición de las principales instituciones europeas (Comisión. Además. la cohesión social. anteriormente enumerado. OBJETIVOS DE LA UE La UE tiene como misión organizar de forma coherente y solidaria las relaciones entre los Estados miembros y sus ciudadanos. el multilateralismo. Paralelamente. no habían sufrido cambio alguno. con la realización del mercado interior desde 1992 y el lanzamiento de la moneda única en 1999 la afirmación de la identidad europea en la escena internacional (ayuda humanitaria europea a terceros países. junto con los tratados fundacionales) • • • 3. Consejo Europeo. Parlamento Europeo. 4 OBJETIVOS DE LA UE • CONSTITUCIÓN EUROPEA . Cabe señalar igualmente que el Presidente de la Comisión deberá ser elegido por mayoría cualificada (y no por unanimidad como era la costumbre) y contará con el beneplácito del Parlamento Europeo. CONSTITUCIÓN EUROPEA El 29 de octubre de 2004 se firmó en Roma el Tratado de la Constitución Europea. representa el marco de referencia legal en el que los ciudadanos europeos deben guiarse. política exterior y de seguridad común. a la libre circulación de personas) el mantenimiento y desarrollo del acervo comunitario (conjunto de textos jurídicos aprobados por las instituciones europeas. a la llegada de nuevos países. Por otro lado. este Tratado ha generado polémica debido al interés de algunos países en conservar cotos de poder. las reformas planteadas por este Tratado quedan resumidas en los siguientes puntos: Nueva ponderación de votos a partir de enero del 2005 para todos los países miembros (incluidos los quince iniciales). si bien algunos considerados “sensibles” quedarán sometidos al derecho de veto. Según este esquema. pues refuerza los principios democráticos y de desarrollo económico y social que han inspirado el modelo europeo desde su creación. sus poderes serán reforzados. a partir del 2005. En el seno de la Comisión Europea. en particular. se ponen límites para evitar desequilibrios. Se establece un sistema de decisión por mayoría cualificada para ciertos temas. que corona el proceso iniciado en el Consejo Europeo de Niza en el que se planteó la necesidad de reforzar la arquitectura europea. procediendo a una repartición lo más equitativa posible del poder de decisión entre todos los países socios.).

para otros países como Reino Unido. Por otro lado. El Proyecto de Tratado que facilita la Constitución para Europa. El Consejo Europeo de Copenhague fija los criterios de adhesión. de ahí que algunos lo denominen «Constitución Europea» o «Tratado Constitucional». la Tercera parte contiene las bases jurídicas de las políticas comunes. así en 1973 ascendió a nuevo miembros con la incorporación de Reino Unido. Rumania (22 de junio). LOS MIEMBROS DE LA UE El proyecto europeo es el resultado de un proceso de cooperación e integración que se inició en 1951 con el Tratado constitutivo de la CECA que se consolidó unos años más tarde con el Tratado de Roma que instituyó formalmente la Comunidad Económica Europea entre seis países inicialmente firmantes (Bélgica. Alemania Federal. Desde esa fecha. Este número inicial fue en aumento. finalmente. Lituania (8 de diciembre) y Bulgaria (14 de diciembre). una vez haya sido ratificado por todos los Estados miembros mediante consulta popular (para algunos será vinculante. Mayores competencias legislativas para la Comisión Europea. El Tratado que establece la Constitución entrará en vigor el 1 de noviembre del 2006.El documento. Letonia (13 de octubre). Doce con la unión de España y Portugal en 1986 y. 19 diciembre 1989 • Creación del programa PHARE para proporcionar la asistencia financiera y técnica a los países de Europa Central y Oriental. se divide en cuatro partes básicas: la Primera establece los objetivos. es un tratado internacional. y la Cuarta parte fija las disposiciones generales y finales. Creación de un Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Francia. Delimitación de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre la Unión y los Estados miembros. Irlanda y Dinamarca. La Segunda parte establece la Declaración de Derechos Fundamentales según los parámetros fijados en Niza. Candidaturas de Hungría y Polonia Candidaturas de Eslovaquia (21 de junio). España. tal y como muestra el esquema que a continuación se incluye. dentro de su propia autonomía. establecer las bases para futuras adhesiones de países procedentes de Europa del Este. Países Bajos o Luxemburgo tendrá carácter consultivo). tanto jurídica como materialmente. 3 y 16 de julio de 1990 22 de junio de 1993 31 de marzo y 5 de abril de 1994 1995 • • • • 1996 12-13 de diciembre de 1997 • • CONSTITUCIÓN EUROPEA • LOS MIEMBROS DE LA UE 5 . Candidaturas de la República Checa (17 de enero) y de Eslovenia (10 de junio). por otro lado. Finlandia y Suecia en 1995. que deberá ser ratificado por los diferentes Estados miembros mediante referéndum. cuyo representante será nombrado por mayoría cualificada mediante aprobación del Presidente de la Comisión. Entre los principales retos cabe señalar: Creación de un Presidente del Consejo Europeo elegido por mayoría cualificada por un período de dos años y medio. 4. que podrá adoptar reglamentos. el principal objetivo de dichos países fue por un lado. El Consejo Europeo de Luxemburgo decide iniciar el proceso de ampliación. valores y principios que dividen las competencias entre los Estados miembros y la Unión. con la adhesión de Grecia en 1981. Estonia (24 de noviembre). esta Constitución no se impone a las constituciones de los diferentes estados miembros sino que coexiste con ellas. Fijación del principio de co-decisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo para fijar normas europeas. Italia. quince países con la anexión de Austria. Reconocimiento de la personalidad jurídica única de la Unión Europea. Candidaturas de Chipre y Malta. profundizar el grado de integración entre los quince miembros y. sin perder la personalidad de cualquier texto de su especie. Luxemburgo y los Países Bajos). Diez miembros.

1 COMISIÓN EUROPEA El buen funcionamiento de la Unión Europea está basado en la interacción entre tres instituciones claves que equilibran el juego político. el Consejo Europeo de Copenhague celebrado el 13 de diciembre 2002 supuso el punto oficial del reconocimiento a la adhesión de nuevos candidatos y. Año fijado por el Consejo Europeo de Copenhague para la adhesión de Bulgaria y Rumania. lo que se traduce en 455 millones de ciudadanos (sin contar las futuras adhesiones de Bulgaria y Rumania en el 2007). las fronteras geográficas. La Comisión vigila el cumplimiento de los Tratados y actúa como intermediario entre la Unión y los Estados Miembros (EM). INSTITUCIONES 5. 5. para el 2015 se espera ya estén definidos de forma definitiva. Según lo arriba explicado. el Consejo Europeo ha recordado la declaración acordada en Helsinki en 1999. uno de los requisitos que todo país debe cumplir para formar parte de este bloque integrado es el cumplimiento de criterios políticos y democráticos.10-11 de diciembre de 1999 • El Consejo Europeo de Helsinki decide la apertura de las negociaciones de adhesión con doce países candidatos. Letonia. En esta línea. de forma provisional el reciente equipo dirigido por el portugués Joao Barroso que estará al frente del organismo hasta el 2009. siendo esta última una condición previa y necesaria al inicio de cualquier tipo de negociación. es el órgano ejecutivo (poder transferido expresamente por el Consejo Europeo) de la UE que tiene por objetivo proponer las bases para la creación de la legislación y política europea. quien dirige un equipo formado por comisarios encargados de las respectivas áreas (Direcciones Generales conocidos popularmente como DG). esta compuesto por 25 comisarios. sin embargo y con la llegada de diez nuevos países. tiene el derecho de iniciativa legislativa compartido con el Parlamento Europeo. según la cual «Turquía es un Estados candidato llamado a ingresar en la Unión atendiendo a los mismos criterios que se aplican a los demás Estados candidatos». Malta y Polonia. Firma en Atenas de los diez Tratados de Adhesión. el Consejo Europeo ha fijado en diciembre de 2004 la fecha en la que. en estos momentos. entrando a formar parte dichos países del proyecto europeo a partir del 1 de mayo del 2004. Chipre. Así. 13 de diciembre de 2002 • 16 de abril de 2003 1º de mayo de 2004 Diciembre de 2004 • • • 2007 • Tras varios años de consolidación del mercado europeo. En concreto. el número de comisarios se ha adaptado a esta nueva circunstancia. las cuales se definen de forma resumida a continuación: Con sede en Bruselas. Además. Eslovaquia. de acuerdo con la opinión pública. Tras varios meses de negociación. Al respecto. la Unión Europea espera seguir creciendo. se podría iniciar formalmente las negociaciones. políticas y culturales. sobre la base de un informe de la Comisión. Lituania. Como se sabe. la Unión Europea cuenta con un total de veinticinco miembros. pues entre el 2007 y el 2015. existen países interesados en incorporarse a este proyecto. esta pudiera considerarse una primera ampliación hacia el Este. de forma especial a los siguientes países: Republica Checa. Decisión sobre la candidatura de Turquía y la eventual apertura de negociaciones. Turquía se considera un Estado candidato “llamado a ingresar en la Unión”. como el caso de Turquía. es decir. Ejerce sus funciones bajo la dirección política de su Presidente. 6 INSTITUCIONES . Estonia. Sin embargo. uno por país miembro. Hungría. los diferentes tratados de adhesión fueron firmados en Atenas el 16 de abril del 2003. La Unión europea acoge diez nuevos Estados miembros. Eslovenia. Bélgica. Con la incorporación de nuevos candidatos será necesario redefinir esta composición. Acuerdo sobre la adhesión de diez países candidatos el 1º de mayo de 2004. Hasta el 1 de mayo de 2004 el número de comisarios era de 20 (dos por cada país más poblado y uno por el resto).

5. la adopción de leyes europeas (directivas. integrado por 626 miembros elegidos de manera periódica cada cinco años. también conocido como Consejo de la Unión Europea (no confundirlo con el Consejo de Europa). el Consejo congrega diferentes capítulos. el Parlamento Europeo contaba con 626 diputados. 5. Esta cifra se verá aumentada como consecuencia de las sucesivas ampliaciones. en los que un determinado país se hace cargo de la organización y preside las reuniones. toma las decisiones necesarias para la definición y la puesta en marcha de la política extranjera y de seguridad común sobre la base de orientaciones generales definidas por el Consejo Europeo. Su tercera función es ejercer un control democrático sobre la Comisión. Por último. Hasta esa fecha el número total de votos era de 87 y desde entonces y hasta que concluya la ampliación dicho número aumentará a 321. mediante el sistema de mayoría cualificada. Hasta las elecciones de 2004. como por ejemplo. concluye. El número de votos correspondiente a cada país ha variado desde la incorporación de nuevos miembros en mayo del 2004. Según las prioridades. asegura la coordinación de las acciones de los diferentes Estados y adopta las medidas en el campo de cooperación policial y judicial en materia penal. el Parlamento Europeo contará con 732 representantes y del 2007 hasta el 2009 con 786 diputados. El Parlamento tiene tres funciones esenciales: la primera de ellas es compartir con el Consejo la función legislativa. asuntos exteriores. es la principal instancia de decisión de la UE y foro en el que se reúnen regularmente sus representantes a nivel ministerial. en nombre de la Comunidad. etc. esto es. educación. el nuevo sistema ha establecido una serie de “redes de seguridad” y nuevos sistemas de bloqueo. Luxemburgo y Estrasburgo. La ponderación del voto se establece en función del tamaño de los países. El Consejo asume una serie de funciones esenciales para el funcionamiento del sistema. agricultura. aprueba la designación de sus miembros y dispone del poder de censura. ejerce igualmente un control político sobre la totalidad de las instituciones. los acuerdos internacionales entre ellos o.Este organismo se erige como portavoz de la Unión Europea en la escena internacional ya que representa con una única voz los intereses de los Estados miembros en diversos foros internacionales (como la OMC). En los próximos semestres están previstas las presidencias de Luxemburgo (primer semestre del 2005). La primera de ellas es ser el órgano legislativo de la Unión y. decisiones). asegura la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros. Así. Por último. La segunda función es compartir con el Consejo la definición del presupuesto y puede modificar directamente los gastos comunitarios (en última instancia. se requiere un mínimo de votos para que las propuestas sean aceptadas (en algún tiempo se adoptó el sistema de voto por unanimidad. Austria (primera parte del 2006) y Finlandia (segundo semestre del 2006). lo que sin duda no sería operante en un esquema ampliado como el actual).2 PARLAMENTO EUROPEO El Parlamento varía su sede según la época del año. El Consejo se rige mediante un sistema de presidencia rotatoria por períodos de seis meses. De hecho es la única institución europea elegida por sufragio directo (cada cuatro años) en la UE. telecomunicaciones. En este contexto. El Consejo toma decisiones por votación. reglamentos.3 CONSEJO DE MINISTROS O CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA El Consejo de Ministros. finanzas. según ciertas competencias comunitarias. Es el órgano legislativo y de control de la UE. del 2004 al 2007. es decir. Su participación contribuye a garantizar la legitimidad democrática de los textos adoptados. negocia acuerdos internacionales en nombre de la Unión Europea (como el Tratado de Libre Comercio firmado con México). comparte el poder presupuestario con el Parlamento. ejerce el poder legislativo en co-decisión con el Parlamento. Además. adopta el presupuesto en su totalidad). sin ser estrictamente proporcional. las ciudades que albergan a esta institución son Bruselas. con uno o más Estados u organizaciones internacionales. INSTITUCIONES 7 . Reino Unido (segundo período de 2005). Independientemente de esto.

8 INSTITUCIONES . conduce las operaciones de cambio y asegura el buen funcionamiento de los sistemas de pago.5 TRIBUNAL DE JUSTICIA Órgano judicial y tribunal supremo de la Unión Europea integrado por jueces pertenecientes a los diferentes Estados miembros. transmiten un informe al organismo responsable de la UE para que se adopten medidas.4 INSTITUCIONES DE APOYO Al triángulo institucional mencionado en los párrafos anteriores se añaden otras instituciones: la Corte de Justicia. pues no tienen competencia legal propia. Sus funciones se limitan a detectar posibles fraudes e irregularidades. Comité de las Regiones. Su función principal es asegurar la estabilidad de precios. 5. controlando y auditando el presupuesto de la Unión de tal manera que se gestione de forma clara y transparente. el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo (BCE). En tal caso. así como por abogados generales. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asegura el respeto e interpretación uniforme del derecho comunitario. instituciones comunitarias y estados miembros.6 TRIBUNAL DE CUENTAS Órgano permanente encargado de llevar a cabo y examinar los trámites financieros. 5. 5.5. A su vez. Sus sentencias y decisiones son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos. Banco Europeo de Inversiones y el Mediador Europeo. Su sede se encuentra en Luxemburgo. existen otras cuatro instituciones complementarias que son: el Comité Económico y Social.7 BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) El BCE define y pone en marcha la política monetaria europea. Está formado por veinticinco miembros que a su vez eligen a un presidente y sus funciones se pueden ampliar a países no miembros que reciban ayuda económica por parte de la UE.

3 1.6 1.8 8.4 3.9 2.6 2.8 9.3 2.4 2.4 1.8 1.5 1.0 3.9 2.6 0.4 2.2 1.7 7 7.8 3.1 6.9 2.6 -0.6 2.E.8 1.9 2.3 1.9 6.8 2.4 2.8 0.3 2.0 2.9 1.5 7.9 3.3 11.3 -1.3 2.1 10.6 4.0 6.8 2.4 2.1 4 1 1.6 4.15 U.0 3.7 1.1 2. DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES Cifras relevantes sobre la economía y la población de la UE 6.3 4..4 2.5 2.7 7.3 6.4 -2.5 2.5 5.5 1.2 3.7 1.8 0.8 2.5 Fuente: Comisión Europea.8 1.25 países EU .1 1.1 2 2 QI 1.4 6.3 2.5 6.5 1.8 5.2 3.2 -0.5 4.1 6.3 4.1 2.6 2.2 2.2 -0.5 3.4 -1.3 8.3 2.8 3.4 4. 2004 http://europa.8 2.9 2.8 3.6 2.2 3.7 5.E.3 4.5 2.1 1.9 7.7 3.4 7..8 -9.4 3.3 1.9 2.8 8.2 3.5 10.3 6.8 4.8 3.2 2.5 3 2.8 3.5 4 4.9 3.9 3.3 3.7 1.5 5.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO A continuación se ofrece una panorámica de la situación del Producto Interior Bruto (PIB).5 2.3 2.2 4.2 3.7 5 4.9 3.2 3.6 4.7 3.9 4.5 3.4 0.0 0.6 1.9 2.3 2.5 3.9 6.8 4.8 6.2 2.8 3.0 2.0 3.8 2.4 3.7 0.6 1. Tasa de crecimiento del PIB .6 4.8 9.1 1.9 1.9 2.5 1.7 3.2 2.9 4.6 2 1.8 4.8 2.1 -0.7 3.4 1.9 6.4 3.2 5.5 2.7 3.2 1.2 2.7 1.3 2.7 3.15 países Zona Euro Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 6.3 3.2 5.5 2.2 2 2.5 2.7 3.3 1.4 4 4.1 (*) Pronóstico 2004 y 2005 Fuente: Comisión Europea.1 2.5 5.7 2004 Abril 2 1.6 3.7 6 6.8 4.5 2 3.1 4.0 2.6 1.8 0.6 4.2 4.eu.4 0.6 5.0 1.4 5.2 0.1 1.2 4.8 0.3 2.9 4.9 2.8 6.9 1.3 5 3.5 2.4 2.6 -1.2 INFLACIÓN La siguiente tabla muestra la evolución de los precios al consumo en Europa.8 3.8 1.3 2.1 2.0 1.4 6.6 1.9 3.9 3.9 5.8 4.4 2 2 2.0 3.25 2.7 3 1.3 4.9 11.9 0.9 0.6 1 0.8 9 1.6 3.3 1.4 1.5 4.8 4.Unión Europea (*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.6 3. correspondiente a los veinticinco países miembros de la Unión Europea.9 3.9 1.9 6.2 2.4 3.3 4.1 1.6 4.2 5.5 2.0 3.9 3.1 2.2 0.1 5.6 0.6 4. noviembre 2004 EU .4 2.5 2.1 1.1 1.8 3.7 1.3 2.4 2.9 1 4.8 1.5 2 3.8 8.8 2.1 1.5 2.1 3.6 -0.4 3.4 7.6 2.6.7 2.9 3 3 3.1 9.3 2.9 8 6.6 1.1 2.9 Mayo 2.4 1.5 3.int/comm/eurostat/ DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 9 .2 4.7 5.5 2.7 1.2 0.5 4.6 4.6 3.4 3.4 3.6 0.8 4.9 6.7 2.1 7.0 4.3 3.1 2 1.5 3.3 1.1 0.5 4. Índice de Precios al Consumo 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativamente al mismo periodo del año anterior) Media Anual 2003 Zona Euro U.3 4 3.0 3.8 2.9 2.5 3.

5 -2. 2004 En general. Checa Fuente: Comisión Europea. en la mayor parte de estas economías “nuevas” se observó un aumento generalizado de los precios en bienes de consumo (alimentos.1 Fuente: Comisión Europea.3 3 14.2 Nd -10.4 7.2 -1.E.2 5.8 8.8 -8.3 11.Como puede observarse a través de los datos estadísticos incluidos.8 4.8 7.4 0.9 -7.E. 6. Esta situación se explica en parte por la ralentización del proceso de contratación en el año 2003. debido al exceso de recurso humano y a la incapacidad de las empresas de contratar de forma razonable un determinado porcentaje de empleados en el 2004. Así. el año 2003 se puede catalogar como de “armonización” entre los países que se incorporaron al Euro. observamos que se trata de una figura que afecta principalmente a: • • • Jóvenes Mujeres Desempleo de largo plazo 10 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES .8 2003 8. gasolina. situándose en índices cercanos al 9%.6 -8 8.5%.1 9.5 9. etc.8 nd nd nd 12 19.1 2004 8.8 7.6 Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. sin embargo el Índice de Precios al Consumo muestra cómo a partir del segundo cuarto del 2004 se disparan las tendencias al alza.1 9.. con una media del 2.4 Costo Laboral 2004 nd3.2 5.5 15. con posterioridad a su ingreso en el mercado europeo.9 -5.7 8.6 0 -2.3 15. Algunos analistas han querido ver en esta situación ascendente el efecto de la adaptación de las economías de los recién incorporados a la Unión Europea.8 -0..9 8.4 3. La inflación media no subió por encima del 2% anual.15 U.3 SITUACIÓN LABORAL Desempleo en Europa (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) 2002 8.).2 2. las cifras de desempleo siguen siendo elevadas en la Unión Europea. 2004 Zona Euro U.8 3.8 5. Si analizamos con detalle el perfil del desempleo en Europa.8 10.25 Productividad y Costo laboral 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) Productividad Laboral 2003 2004 2003 nd nd nd4.

2004 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 11 .634 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).6.4 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA UNIÓN EUROPEA Población (Miles de habitantes) 2000 2005 Alemania 82282 82560 Austria 8102 8120 Bélgica 10251 10359 Chipre 783 813 Dinamarca 5322 5386 Eslovaquia 5391 5411 Eslovenia 1990 1979 España 40752 41184 Estonia 1367 1294 Finlandia 5177 5224 Francia 59296 60711 Grecia 10903 10978 Hungría 10012 9784 Irlanda 3819 4040 Italia 57536 57253 Letonia 2373 2265 Lituania 3501 3401 Luxemburgo 435 465 Malta 389 397 Países Bajos 15898 16300 Polonia 38671 38516 Portugal 10016 10080 Reino Unido 58689 59598 República Checa 10269 10216 Suecia 8856 8895 Total Unión Europea 25 452.229 2010 82575 8094 10429 838 5425 5434 1959 41284 1226 5258 61889 10992 9553 4221 56560 2162 3311 494 405 16583 38367 10082 60392 10161 8940 456.080 455.

) Total Total 2005-2010 211 8.8 2965 18 3133 19.7 39. En efecto.70 10 14.9 7950 14 14438 25.5 38.30% 13 10. las condiciones de salud. al menos si lo analizamos desde el punto de vista de la edad media de su poblaciónes de 38.9 40.2005 Edad media de la Población Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 42 40.8 6313 16 6464 16.7 1568 14 2679 24.05 -1.5 904 17 1114 21.13 0.6 10691 18 12579 21.7 1245 15 1812 22.35 -0.3 36.7 40 35. 12 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES .13 0.48 0.2 191 15 283 21.30 -8 8.88 -0.6 39.94 1.15 0.70 30 8.9 597 26 689 20.8 0 0. algunos países europeos como Italia y España.8 1493 15 2048 20 10 10.20 -8 8.1 11184 18 12591 20.6 921 17 869 16.60 30 10.50 2 10.50 135 10.30 0 11.7 995 18 1157 21. Por otro lado. las últimas estadísticas muestran cómo el rango poblacional comprendido en el rubro de mayores de 60 años sigue en aumento y llega a representar el 20% del total.2 0.4 38.9 años. tienen un crecimiento poblacional tan bajo que apenas lograr recuperarse gracias a la llegada de inmigrantes y las altas tasas de natalidad que están asociadas a dichos grupos.4 824 20 638 15.40 1 8.6 40.70 56 8.11 0.8 5768 14 9183 22.27 -0.1 327 10 508 22.3 1737 17 2333 22. Por ejemplo.4 40.3 11929 14 20564 24.90 4 10.1 42.80 66 7. la Union Europea continùa siendo un continente “viejo”. la mayor probabilidad de vida.8 39 41 Tasa de Crecimiento Población 2005-2010 0 -0.36 0.20 -16 9.1 41 38.5 TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA .50 1 13.90% 14 7.7 274 14 410 20. oscila entre los 34 y los 40 años.06 0. 2004 A pesar de la reciente incorporación de nuevos miembros.1 1676 17 2168 21.10 10 8.2005 Tendencias Demográficas de la Unión Europea .38 0.40 4 12 88 19 85 18.10 1 7. los altos recursos económicos y la mejora de las condiciones sanitarias.30 75 12.08 -0.6 1513 17 2136 24 Fuente: Naciones Unidas (División de Población). y seguirá acentuándose en los próximos años.8 38.3 39.21 0.2 169 21 139 17 10 10.8 34.09 0.6 1518 16 2024 20.5 38.03 -0.24 -0. es importante señalar que desde hace al menos dos décadas. entre ellos.8 33. los índices de fecundidad de las mujeres europeas han descendido considerablemente y en la actualidad se ubican por debajo de los niveles recomendados para un correcto relevo generacional.30 -8 9.4 39.61 0.54 -0.80 10 10.2 37.1 37. Varios factores están detrás de estas cifras y.1 Migración Mortalidad Menores % Mayores % (en miles) Infantil de 15 años Población de 60 años Población 2005-2010 (1000 Hab.6.6 73 18 74 18.

la PCC es simple y llanamente la Política Comercial de la Comunidad Europea de cara a terceros países.257 399 119 109 244 130 20 4. Como se mencionó anteriormente. DENSIDAD DE POBLACIÓN Densidad / Km 2 2000 231 97 336 85 124 110 98 81 30 15 108 83 108 54 191 37 54 168 1. Las últimas estadísticas muestran cómo estos trabajadores serán el motor de la regeneración poblacional del viejo continente en los próximos años. 2004 La incorporación de la mujer a la vida laboral.248 2005 231 97 339 88 125 110 98 82 29 15 110 83 105 57 190 35 52 180 1. lo que ha generado en las ùltimas décadas la reducción de los miembros que componen el núcleo familiar (en término medio y según las últimas estadísticas aparecidas en un informe elaborado por las Naciones Unidas. En otras palabras.231 389 120 108 240 130 20 4. en este caso la Comisión. TA). con el objeto de maximizar ganancias e incrementar la influencia exterior de la CE. DENSIDAD DE POBLACIÓN • POLÍTICA COMERCIAL COMÚN 13 . los Estados miembros (EM) han decidido delegar esta competencia nacional a una institución supranacional. en el cual se autoriza a la Comisión la conducción de relaciones comerciales externas sujetas a la dirección del Consejo y el artículo 300 TA (anteriormente 228 TCE) que da la autoridad a la Comunidad Europea (CE) a concluir acuerdos internacionales.44 hijos cada una). los problemas de empleo que enfrentan los jóvenes y los consiguientes problemas para lograr una independencia económica que les permita fundar una familia propia y.304 2010 231 97 342 91 126 111 97 82 27 16 112 83 103 60 188 34 51 191 1. En términos prácticos. las mujeres europeas tienen en promedio 1. 8. Turquía y Europa del Este. (renumerado 133 debido al Tratado de Amsterdam. POLÍTICA COMERCIAL COMÚN ¿QUÉ ES? La Política Comercial Común (PCC) tiene sustento legal en el artículo 113 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE). han provocado que se vaya retrasando la edad en que las mujeres tienen a su primer hijo.7. la inestabilidad económica en general. A esto hay que unir un cambio en las costumbres y mentalidad de los europeos. Checa Suecia Total Unión Europea 25 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).280 406 119 109 247 129 20 4. el aumento de la población adulta se compagina con la llegada cada vez mayor de inmigrantes procedentes principalmente de los países del norte de África (Marruecos. Túnez). Argelia.352 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hurgaría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido Rep.

Con el fin de evitar estos problemas. con una clara tendencia a incrementar sus exportaciones. se han establecido una serie de “candados institucionales”. si los comparamos con el resto de los países de la región. es importante recordar que una vez que el producto haya superado esta barrera arancelaria.. llama la atención el potencial exportador de alguno de los países recién incorporados. Cuadro 5: Las exportaciones a la UE de los países adherentes deberían aumentar. uno de los más importantes será el impulsar el mercado interior europeo. Esta Tarifa implica la aplicación de un arancel común a todo producto que ingrese en el mercado de la Unión Europea procedente de un tercer país. la Unión Europa ha establecido una estrategia propia para aprovechar el potencial de sus nuevos miembros. de forma concreta. La razón de esto es que es muy diferente delegar a un agente y que éste haga lo que se le dice y otra muy distinta que al momento de delegar. tanto a nivel interno como para terceros países. Entre los objetivos trazados destacan: • • • • • • • • • • 14 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN Facilitar la libre circulación de mercancías Integrar los mercados de servicios Garantizar las redes de industrias de alta calidad Reducir la incidencia de los obstáculos fiscales Ampliar la oferta de contratos públicos Mejorar las condiciones de las empresas Afrontar el reto demográfico Simplificar el entorno formativo Aplicar las normas Aportar una mayor y mejor información . no tendrá que pagar ningún impuesto adicional y gozará de uno de los principios fundamentales del mercado interior: la libre circulación de mercancías. baste decir que los intercambios comerciales entre la UE-15 y los países recién adheridos se multiplicaron hasta ocho veces en los años comprendidos entre 1995 y el 2000. Como símbolo de este empuje. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ni a ni a ca ia a a a ría a to ni ni alt ni . La Política Comercial Común descansa sobre un Tarifa Exterior Común (TEC). puede llegar a ser algo desgastante. la cual es el resultado lógico de la creación de la unión aduanera en julio de 1968 y finalidad específica del mercado interior surgido en 1992. Eslovenia y Polonia. la Unión Europea ha asumido nuevos retos y. merced a los acuerdos comerciales firmados.C he qu Lit ua ng to lo ve Po Le Es va Hu Re p Es lo Es lo Ch i M pr e Miles de millones de Euros efectiva potencial Fuente: Servicios de la comisión Con la ampliación. La función principal del Consejo Europeo es dar la pauta de la vida política y del desarrollo de la UE reuniéndose al menos dos veces por año (generalmente en junio y diciembre) en una ciudad del país que tiene ese momento la presidencia1 . En concreto.El proceso de negociación interno de la CE es complejo y según algunos expertos. como Chipre. el agente (en nuestro caso la Comisión) haga lo que crea más conveniente. Esto último es lo que sucede generalmente y que por eso terceros países pierdan recursos (en tiempo y dinero) durante las negociaciones. Al respecto. Con la reciente ampliación..

8. Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y los países mediterráneos. Por ello. solamente compromete la promoción del comercio bilateral. Noruega y Liechtenstein).1 ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA Además de la participación en negociaciones multilaterales y actividades administrativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). minería. la Unión Europea tiene una amplia gama de acuerdos comerciales con varios de sus socios: • • Acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros del Área Económica Europea (Islandia. del Caribe y del Pacífico. alternadamente en México. la cooperación comercial. Se celebraron nueve reuniones técnicas de negociación. promoción de inversiones. Bélgica. un Acuerdo Interino y un Acta Final. El Senado mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo Interino. 23/04/1998 13/05/1998 1/07/1998 14/07/1998 11/1998-11/1999 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN •EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 15 . Suiza. y Bruselas. el 2 de mayo de 1995 se firmó entre ambas partes la Declaración Conjunta Solemne. Posteriormente. por virtud de la cual se estableció el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial. comunicaciones y transporte. propiedad intelectual. cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea. lucha contra las drogas. es que dicho acuerdo fue renovado en octubre de 1980. así como asistencia técnica y financiera. ciencia y tecnología. salud pública. se abre una nueva etapa para la relaciones entre la Unión Europea y los países de la zona. con sesenta y nueve países africanos. Cronología del TLCUEM 8/12/1997 México y la UE firman los tres instrumentos que constituyen la base jurídica de la nueva relación bilateral: un Acuerdo Global. pesca. firmado el 26 de abril de 1991. El Parlamento europeo aprueba por gran mayoría el Acuerdo Interino. incluso mediante la liberalización bilateral progresiva y recíproca de bienes y servicios. EL ACUERDO LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) El primer antecedente de un acuerdo de negociación y fomento al comercio exterior entre México y la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea) se remonta a 1975. Acuerdos comerciales no preferenciales y de cooperación económica con varios países de Latino América y Asia (como ha sido el caso de México y próximamente del Mercosur) Acuerdos sectoriales (por ejemplo del textil).F. y comercio. energía. calidad. servicios (incluyendo los financieros). Ya desde entonces México reconocía el carácter estratégico de Europa Occidental y de ahí que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes. Acuerdos preferenciales con países del Mediterráneo y. que garantiza a los productores del Tercer Mundo acceso al mercado de la Unión Europea. informática. D. Entra en vigor el Acuerdo Interino. Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de Cooperación (considerado acuerdo de tercera generación). Sin embargo. no supone un trato preferencial entre las partes. • • • • DE 9. Estos acuerdos otorgan a las exportaciones privilegios de entrada a la Unión Europea. Negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales entre los dos continentes. El objetivo principal es el de mejorar y reforzar la cooperación entre los dos grupos de países. Se instala el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino e inician formalmente las negociaciones comerciales. Coincidiendo con el inicio del Proyecto Galileo en septiembre del 2004. a través del Convenio de Lomé. en el que se proponían como objetos de cooperación: industria. protección del medio ambiente. turismo.

comercial. La negociación comercial inició formalmente el 14 de julio de 1998.6/05/1999 24/11/1999 16/03/2000 El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global. basada en datos de la Secretaría de Economía . Después de las reuniones preparatorias para definir el programa de trabajo y estructura de la negociación. Signatarios: el Presidente de México. Estos instrumentos fueron: Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica.establece las bases para iniciar la negociación de una liberalización comercial amplia. 20/03/2000 23/03/2000 1/07/2000 27/02/2001 1/03/2001 Fuente: CEE. Acuerdo Interino. Antonio Guterres el Presidente de la Comisión Europea. El acuerdo quedó dividido en 11 capítulos: Acceso a mercados Reglas de origen Normas técnicas Normas sanitarias y fitosanitarias Salvaguardas Inversión y pagos relacionados Comercio de servicios Compras del sector público Competencia Propiedad intelectual Solución de controversias 16 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) . movimientos de capital. movimientos de capital. Ernesto Zedillo Ponce de León el Presidente del Consejo Conjunto. La Cámara de Senadores aprueba el Acuerdo Global y los resultados de la negociación comercial. pagos y propiedad intelectual. Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo Europeo aprueba los resultados de la negociación en materia de bienes. Se reúne por primera vez el Consejo Conjunto del Acuerdo Global y adopta los resultados de la negociación en materia de comercio de servicios. Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial. con el establecimiento del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino. Entrada en vigor del acuerdo en materia de bienes. está en vigor el conjunto completo de disciplinas comerciales que conforman el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Romano Prodi. y representantes de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior. Se reúne el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino y adopta los resultados en materia de bienes. Entrada en vigor de la vertiente de diálogo político y de cooperación del Acuerdo Global.2001 Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración Conjunta con la UE el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos jurídicos. académico y laboral de México. se llevaron a cabo nueve rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y México. Declaración Conjunta. A partir de esta fecha. inversión y propiedad intelectual.establece las bases para la negociación de servicios. El pleno del Parlamento Europeo emite opinión favorable sobre los resultados de la negociación comercial. con los que prácticamente se dio entrada a la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. concluye la negociación técnica del acuerdo. movimientos de capital.. agropecuario.. Entrada en vigor de las disciplinas en materia de comercio de servicios. Después de nueve reuniones. inversión y propiedad intelectual. Firma de la Declaración de Lisboa sobre la nueva asociación entre México y la Unión Europea. así como con el Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República. En algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos.

el plazo de desgravación de la mayor parte de ellos se estableció hasta el 2010. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 17 . cacao en grano. será presidido alternadamente por las partes. Al entrar en vigor el TLCUEM. con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten daños serios o amenaza de daño por incrementos sustanciales en las importaciones. sin contar los seis países latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes. garbanzo. animal. calzado y plástico. el 100% de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario libres de arancel desde enero del 2003. sandía y el jugo de toronja. exactamente tres meses después. La Unión Europea tomó como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para las exportaciones mexicanas.Después de nueve rondas de negociación. En todos los casos. México conserva intacta su soberanía comercial en relación con otros países. siempre y cuando no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. cerveza. la transferencia tecnológica y el establecimiento de alianzas estratégicas. ya que en virtud de la sensibilidad de estos productos para los países comunitarios. destacando aquellas negociadas para la cadena textil. El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimétrico a favor de México. Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial. el limón. El jugo de naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial. Además. México se convirtió así en la única economía del mundo con acceso preferencial a 375 millones de consumidores en la Unión Europea (hoy en día. así como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana. El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó. tequila. Todas las hortalizas y frutas en las que el país es más competitivo se liberalizaron o tienen trato preferencial. Para tal efecto se estableció un comité especial que se encarga de fomentar la cooperación en materia de sistemas de normalización y solución de problemas de acceso atribuibles a normas técnicas. Se acordó conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas técnicas. la aplicación de salvaguardas requiere de una compensación. aceite de cártamo. También facilita la diversificación de las relaciones económicas de México. Las reglas de origen determinan qué bienes reciben trato arancelario preferencial. electrodomésticos. La desgravación arancelaria europea concluyó en el 2003 mientras que la mexicana lo hará en el 2007. el resultado de las negociaciones con México y reafirmó la importancia política y económica de aplicar las resoluciones lo antes posible. La negociación con la Unión Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos mexicanos al mercado más grande del mundo. mayor aún que el de los Estados Unidos de América. del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea que supervisa la aplicación del Tratado. Bajo el TLCUEM. el 24 de noviembre de 1999 concluyeron formalmente las negociaciones técnicas del TLCUEM. vegetal o la moral pública. mango. un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno de México. esta cifra se ha incrementado a 454 millones) y a casi 300 millones en Estados Unidos y Canadá. sin dejar de mencionar el impulso que tendrán la inversión extranjera directa. el sector de transporte y refacciones para automóviles. se promueve la competencia y se combaten las prácticas monopolísticas. la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir del 2008 lo harán la cebolla. el 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la UE gozan de acceso preferencial. Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un período máximo de tres años. tanto por la exportación de productos a nuevos mercados como por la identificación de fuentes alternas de insumos para las empresas mexicanas. Por ejemplo. pectina. papaya y guayaba. Se acordó que este Consejo. con la incorporación de los 10 nuevos países de Europa del Este. se eliminaron los aranceles al café. Así. Existe además.

A partir de enero de 1999 el Euro se convirtió en la moneda “virtual” de once Estados miembros (aquellos que habían conseguido superar con éxito los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht).2 4.6 11. el de acciones y el de obligaciones. en otras palabras.9 10.3 Importaciones Millones de USD 7. las fuentes de insumos.7 12.0 8. con mayor o menor éxito. Es decir. se empezó a emitir en Euros la nueva deuda pública y se expandió a los mercados financieros. La tabla comparativa anexa destaca que las operaciones de exportación hacia la Unión Europea no han tenido el desarrollo esperado. y relaciones económicas de México. la construcción no ha sido fácil.035. Todo esto sin olvidar el papel que ha ido tomando el Euro como “moneda de reserva” junto al Dólar. Se han abaratado nuestros productos pero no se registra un avance favorable en nuestras relaciones comerciales con Europa.444.729. sin embargo.2 8.1 5. México: Exportaciones e importaciones a la Unión Europea (*) Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Exportaciones Millones de USD 3.1 11.0 35. la cual está dividida en centavos. sin que en ello se haya visto el constante repunte del Euro en relación con el dólar.4 6.1 Variación % 28. 18 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) • EL EURO .956.319.3 4.639.Los beneficios principales del TLCUEM son: acceso amplio.502.4 14. lo que nos habla de su contribución a la estabilidad del mercado internacional). diversificación de destinos de las exportaciones mexicanas.5 16. seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferenciales que requieren la pequeña y mediana empresa para incorporarse al sector exportador.5 -1. generación de más y mejores empleos.3 5.106. preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al bloque comercial más grande del mundo.394. ampliación de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria nacional.561.5 Variación % 15. en el Consejo Europeo de Madrid se adoptó el nombre de “Euro” para la moneda única europea.9 Fuente: WTA.2 0.920. Su introducción representa un parte aguas en la construcción de la Unión.8 16. Desde esa fecha. el peso específico de los participantes actuales y su potencial de crecimiento es inigualable (cabe señalar en este sentido que cinco de las nueve economías del G8 + 1 están dentro de la UE.2 5.4 5.7 15. significa creer ciegamente en una cooperación sin precedentes entre los Estados Miembros.0 19.4 5.1 6. Si bien es cierto que previamente existieron.680. En tanto que las importaciones registran un avance positivo.0 18. aumento de la inversión productiva y de la transferencia tecnológica.768.9 18. datos de la Secretaría de Economía . intentos integracionistas en Europa (entre Bélgica y Luxemburgo). incremento de las exportaciones mexicanas.838. Sin embargo.5 21.0 5.037. EL EURO El Euro es la culminación lógica de la construcción del mercado único europeo.465. En 1995.4 10.5 -6.950.974.2005 (*) Incluye los 25 países 10. que inicia en 1979 cuando el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing y el canciller alemán Helmut Schmidt lanzan la iniciativa para establecer el Sistema Monetario Europeo (SME).9 16. El proceso ha implicado una colaboración estrecha entre las economías participantes. como el mercado de divisas.

A través de los años. Mejora del funcionamiento del sistema bancario. debiendo haber permanecido dentro del margen de fluctuación del 2. Transparencia de precios. Los requisitos asumidos por los Estados fueron: • • • • • Estabilidad de precios . El Euro es una nueva oportunidad para las empresas que comercian con la Zona-Euro. 10. debido a que ya no existe tipo de cambio flotante. Austria.25% previsto por el SME.2 VENTAJAS DE LA MONEDA ÚNICA Para los países europeos que ya utilizan el Euro como moneda de uso corriente: Disminución de costos administrativos y bancarios en el comercio internacional entre los mismos países miembros. Irlanda. Refuerzo de la disciplina y la credibilidad.1 FECHAS CLAVE EN LA INTRODUCCIÓN DEL EURO Fechas Finales de 2001 Acciones • Bancos y grandes empresas deben proveerse de monedas y billetes en Euros • Comienzan a circular los billetes y monedas en Euros • Cambio general al Euro en la administración pública • Los billetes y monedas nacionales se comienzan a retirar de circulación (comienza el período de circulación dual) • Todas las transacciones deben estar denominadas en Euros • Monedas y billetes nacionales se retiran de circulación • Finaliza el período de circulación dual Involucrados • Estados Miembros • Banco Central Europeo • • • • Banco Central Europeo Estados Miembros Estados Miembros Estados Miembros 1 de enero de 2002 28 de febrero de 2002 (límite máximo) • Estados Miembros • Banco Central Europeo Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey. Reduce la concentración de producción y de los beneficios de las economías de escala para las empresas en una sola región. 2004 10. Deuda . y desaparecen los riesgos y la incertidumbre. al bajar tasas de interés y aumentar el crecimiento. Reducción de costos marginales en las transacciones bancarias. Finalmente la lista de países que entrarían a formar parte del Euro quedó configurada de la siguiente manera: Alemania. Francia. Reducción de la incertidumbre de naturaleza económica. Grecia.Una moneda nacional no podría ser devaluada en el transcurso de los dos últimos años precedentes.La tasa de inflación no debía ser superior al 1. Tasas de interés .5% de la media existente entre los tres primeros Estados con más baja inflación. y gracias a varias lecciones. los países involucrados tuvieron que adherirse a un esquema de estabilización macroeconómica por medio de una serie de compromisos. Italia. Finlandia. los cuales quedaron asentados en el Tratado de Maastricht. Estabilidad monetaria . Para países ubicados fuera de la zona Euro: Un ambiente más seguro y estable en un mercado homogéneo. Bélgica. Países Bajos y Portugal. Disminuye el riesgo para los inversionistas. España. EL EURO 19 . Déficit – El déficit presupuestario nacional debía ser próximo o inferior al 3% del PNB. Luxemburgo. al ser más fácil comparar precios en las diferentes regiones.La deuda pública no podía exceder el 60% del PNB salvo que tendiera a descender hacia ese nivel. dando paso a la Unión Económica Monetaria (UEM).Las tasas de interés a largo plazo no podrían variar más del 2% con relación a la media de las tasas de los tres Estados más bajos.

debido principalmente a varios factores: la incertidumbre política global el elevado déficit de Estados Unidos en su cuenta corriente la inseguridad de ciertos mercados. que hacen del Euro una moneda segura en el mercado internacional de divisas. el Euro genera crecimiento para los países miembros. el consumo de importaciones procedentes de terceros países. Más bien. 10. En este sentido. que han visto en la región un continente con posibilidades. si lo comparamos con el Dólar. la fortaleza del Euro se deja sentir en América Latina de forma especial en los mercados financieros así como en la emisión de bonos estatales. el uso del Euro para negocios en la Zona Euro.3 INCONVENIENTES DE LA MONEDA ÚNICA - Pérdida de autonomía de la política monetaria. el Dólar. Como consecuencia de lo anterior. Por otro lado. En este sentido. En este contexto. y dada la debilidad de esta moneda.- El Euro aparece como una alternativa frente al Dólar. No obstante. éxito garantizado en relaciones transatlánticas. se espera que esta fortalezca posibilite la llegada de inversión extranjera a la región. 20 EL EURO . Igualmente. fuera de ella. sería previsible una mayor utilización del Euro como moneda entre las filiales y sus respectivas matrices europeas. Además. desde la entrada en circulación de los billetes y monedas (2002). En el caso de América Latina. ha incrementado la eficiencia en los sistemas contables y ha provocado una mayor sinergia en la distribución y en la competencia. esta situación seguirá acrecentándose. dependiendo de la interdependencia que exista para cada país. tanto para empresas e instituciones financieras. debido a que la mayor parte de las exportaciones de la región se establecen en Dólares. Como resultado. pues apenas representa el 13% de las reservas internacionales oficiales. las opciones son mayores. la mayor parte de ellos emitidos en la moneda europea. En este sentido. aumenta el ingreso de los ciudadanos y. la fortaleza del Euro favorece a las economías latinoamericanas y México no es la excepción. frente al 70% de la moneda norteamericana). se espera un impacto en la sincronización del ciclo económico dentro de la Unión Europea y.4 BENEFICIOS DEL EURO PARA AMÉRICA LATINA Es importante señalar que América Latina no se ubica dentro de la zona de influencia directa de la Unión Europea y por lo tanto del Euro. la economía del continente ha estado tradicionalmente vinculada con el Dólar y esa situación no parece verse seriamente afectada desde la entrada en vigor del Euro. En el largo plazo. Facilita más fusiones. 10. Hasta la fecha y según la mayoría de las analistas. los países en desarrollo tienen más facilidades a la hora de posibilitar el acceso de sus productos al mercado. el Euro no ha cesado de revalorizarse frente a su principal competidor. los bancos europeos se han caracterizado por tener un rol dominante como aceleradores de la inversión europea. más influencia a medida que vaya asentándose como moneda de referencia en las relaciones internacionales. es un hecho que el Euro irá cobrando mayores espacios y por ende. Así. por consiguiente. Simplificará el comercio internacional. el Euro no puede ser catalogado como una moneda de inversores. al tener firmado un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Obviamente con el Euro. Sin embargo. Aumento de la inestabilidad macroeconómica. pues la adquisición de entidades financieras locales por parte de instituciones financieras europeas ha provocado un efecto dominó en otros inversionistas. adquisiciones y joint-ventures. los productos originarios de esta región se ven favorecidos pues ganan competitividad con respecto a otros productos de terceros países. donde se ha venido observando una mayor influencia de la moneda europea ha sido en el ámbito financiero y ejemplo de ello puden ser los diferentes préstamos bancarios otorgados por la Unión Europea a la región. el acercamiento de las instituciones financieras de ambos continentes ha favorecido el hecho de que el Euro se convierta en moneda para el intercambio y la inversión (hasta la fecha. lo que sin duda ha hecho aún mayor el reto conseguido.

3 -1.8 -4.7 -3.1 2.0 -1.9 -5.6 (*) proyecciones Fuente: Eurostat.6 2002 -4.2 1. en lugar de aumentar indiscriminadamente los precios.1 -3. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro EL EURO • AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO 21 .9 -4. finalizadas en diciembre de 2002 en Copenhague.7 -2.0 -3.9 -1.1 -6.6 -2. adoptarán la moneda única siguiendo el procedimiento previsto en el Tratado de Maastricht.6 -6.7 -2. de esta manera.7 -4.1* 2001 -2.6 -4. Con el fin de ofrecer una panorámica de la situación macroeconómica actual que enfrentan estos países. al contrario de lo que pudiera pensarse.9 -4.8 -2.0 -2. los beneficios de la moneda única hacia el comercio exterior no son discriminatorios.7 -2.4 -6. en lugar de comprar fuera de Europa.2 -2. una vez conseguida esta homologación.3 -2.3 -3. es decir.7 -1.1 -6. el producto que se ofrece e invertir en nuevos diseños y tecnología. Por un lado.5 -2.1 -2. 10.4 -3.4 -5.4 0.7 0.4 -1. con el fin de que la ganancia sea al 50 por ciento.6 -4.8 -2.0 -4. A pesar de esta incorporación formal.6 1.7 -5. en la medida de lo posible. la llegada del Euro va a forzar a numerosos empresarios a adaptarse a una mayor competitividad y.6 -2.4 -0. como las concedidas en su día a Dinamarca y el Reino Unido. reducir el costo de los productos. el Euro como su nueva moneda. Déficit Presupuestario (Porcentaje del PIB) 2000 -2.8 -1.4 -2. Especializarse en una zona geográfica determinada Intentar mejorar.9 -4. Ante todo. AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO A partir de mayo primero del 2004 se incorporaron diez nuevos países a la Unión Europea. dos elementos fundamentales para conseguir la convergencia. lo que conlleva a una competencia con otros países no-europeos para la colocación de sus productos en Europa.4 -5.0 -1. el mercado europeo se ha hecho atractivo para empresas procedentes de diversos países.5 DESVENTAJAS DEL EURO PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Con una misma moneda.1 -1.9 -4.5 -6.3 -3. al menos de momento.3 -4.6 -9.0 -2.5 -12.0 -2. se incrementará el intercambio entre los países miembros. Por otro lado.0* 0. Como consecuencia de esto.7 -2.9 * 0.6 MEDIDAS PREVENTIVAS Para evitar que esto perjudique a las empresas latinas se debe invertir para producir o comercializar un producto de calidad y al mejor precio posible. lo cual se podrá combinar con otro tipo de medidas como: • • • Formar alianzas estratégicas con empresas europeas. la creación de comercio para ciertos bienes dentro del bloque europeo.3 2003 2004(*) 2005(*) -6.6 0.8 -5. los nuevos Estados miembros podrán adoptar el Euro una vez hayan cumplido con los criterios de convergencia establecidos.7 -2.7 -2.8 -9. deberán lograr una mayor convergencia de sus economías con las de la zona Euro y.6 -6. procedentes de la extinta zona de influencia socialista. son los mismos para todo el mundo.7 -1.9 -5.7 -5.7 -1.10.5 -1.1 -1. a continuación se incluyen una serie de cifras estadísticas sobre el déficit presupuestario y la deuda pública.5 -4.2 -2. Es importante señalar que durante las negociaciones de adhesión. ninguno de los países candidatos solicitó una exención y tampoco se concedió ninguna cláusula de excepción (opt out). o sea. los nuevos miembros no adoptarán. lo que sin duda ha contribuido a generar una mayor competitividad. 11. Y por otra parte.3 -4.0 -4.0 -5.6 -2.1 -3.5 -12.9 -2.

COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA Uno de los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es el incremento del flujo comercial entre las partes firmantes.746 -981.0 64.4 70.1 69.4 62.7 25.7 57.3 57.8 45.081 -11.1 36.2 49.51 -28.0 15.1 50.9 38.2 74.994 -2.0 16.1 28.1 5.4 63.5 22.3 59. desarrollo y competencia de los bienes y servicios mexicanos en los mercados internacionales.848 -5.9 26.09 % Cambio 04/03 (*) 39.9 70.4 42.55 -12.2 23.1 63.7 5.7 41.743 -2.36 10.1 SITUACIÓN EN MÉXICO A continuación se presentan algunos datos estadísticos que permiten evaluar la experiencia.690 -519. México centró sus expectativas en el mercado norteamericano.2 62.67 17.0 37.2 64.2 48.4 4.6 42.1 46.Balanza Comercial – Total por País (Millones de Dólares) País 2002 2003 2004 (*) % Cambio 03/02 13.4 2002 67.2 64.9 75.0 73.84 17.8 36.5 61.7 53.0 55.98 9.2 63.206 -3.4 70. 12.7 26.1 -20. con datos de la Secretaría de Economía.071 -7.4 49.2 44. 2005 22 AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO • COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .8 23.12 -31.8 39.53 44.5 16.9 (*) proyecciones Fuente: Eurostat. dejando caer en el olvido un mercado de gran importancia como es el europeo.9 70.3 28.48 28.5 63.8 61.3 27.4 58.4 61.78 -11.7 58.0 62.211 -12.67 88.9 43.3 37.2 42.630 -8.7 36.4 13.2 2003 2004(*) 2005(*) 72.45 30. Sobre todo si se toma en cuenta que tal relación fue perdiendo importancia a raíz de la firma del TLCAN.561 -9.55 10.5 69. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro 12.1 21.4 64.0 58..231 -12.4 45. a partir de 1994.570 (*) enero-noviembre Fuente: World Trade Atlas.6 18.311 -5.Deuda Pública (Porcentaje del PIB) 2000 61.805 -6.82 Estados Unidos China Japón Brasil — El Mundo — Canadá Unión Europea (15) Unión Europea (25) 36. En efecto. México .9 5.1 15.6 16.916 -763.9 24.6 76.972 -12.631 40.2 28.4 2001 64.184 -11.8 5.6 40.960 -13.4 5. especialmente en el europeo.1 27.2 72.9 45.9 22.805 52.15 -12.

463 1.015 7 7 9 30 23 29 23 508 631 590 363 471 547 555 186 187 167 404 551 614 794 240 174 265 1.504 1.242 37 44 31 1. con datos de la Secretaría de Economía.000 0 2001 2002 Años Fuente: WTA. en el intercambio comercial. México – Balanza comercial por país (UE) UE Austria Alemania Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia Total UE Saldo UE 2000 17 1.577 1.6 miles de millones Dólares.224 2.544 227 45 1.2 Dólares fue comprado. México importó de todo el mundo un monto total de 170.350 1. por cada dólar vendido.9 miles de millones Dólares. de los cuales 5.833 .798 millones (10.3 %).231 Fuente: World Trade Atlas.745 16.165 16.México: Comercio exterior con la Unión Europea (Millones de Dólares) Millones de USD 20. De manera general las cifras totales indican que. con datos de la SE.066 6.798 .827 2. 2005 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 23 .171 2.4%) procedieron de la UE Como resultado de lo anterior.235 millones de Dólares.807 2.11.334 5.728 6.000 5.257 5. de los cuales 17.183 .080 6.750 5. 2004 Exportaciones Importaciones 2003 Durante el año 2003. en ese mismo período.257 1.442 17.344 1.574 14.288 9 11 9 212 249 151 277 373 350 318 1.125 .318 806 451 733 5.433 1. México realizó exportaciones totales por 164.237 1.474 12 39 41 17 17 17 29 149 129 183 51 101 94 126 673 625 559 1. el déficit comercial de México con los 15 países de la Unión Europea fue en dicho año de 12.218 318 296 136 466 630 557 572 44 38 38 142 169 177 198 1.849 2.000 10.529 4 375 10 440 112 222 8 194 870 23 5.12. el equivalente a 3.10. En contraparte.9.467 1.563 millones (3.100 2. tuvieron como destino el mercado de la Unión Europea.620 (Millones de Dólares) Exportaciones Importaciones 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 20 16 10 177 220 187 254 1.430 1.091 1.000 15.

749 . 2005 Principales razones del déficit comercial de México con la Unión Europea Entre los más importantes motivos del actual e histórico déficit comercial de México con Europa podemos mencionar: Un mercado del NAFTA de más de 350 millones de consumidores.679 . Operaciones de triangulación de productos mexicanos a Europa (como alimentos) realizada por “brokers” de Estados Unidos. Importante diferencia cambiaria Peso-Dólar-Euro. Factores geográficos y de logística confieren a México una posición marginal como abastecedor por lo que la opción ideal sería considerar a la UE como un mercado alternativo para un grupo seleccionado de productos con capacidad para competir en él. con la posibilidad de negociar en español y la alternativa de que México se pueda convertir en la puerta de entrada de empresas norteamericanas y europeas a esta región del mundo.792 5. En un segundo plano se ubican los países vecinos y del resto de Europa (muchos recientemente integrados o en proceso de integración a este bloque).651 .279 15. A pesar de que los países de la UE son grandes importadores. Alta inversión de recursos que tienen que realizar las empresas mexicanas interesadas en exportar a Europa.9.737 .602 17. conjugado con la optimización de esfuerzos y recursos de promoción.11.México – Balanza comercial por país (AELC) AELC Lienchestein Noruega Suiza Islandia Total AELC Saldo AELC Total Europa Saldo con Europa 2000 0 33 553 1 587 (Millones de Dólares) Exportaciones 2001 2002 2003 2000 1 1 15 6 6 7 8 98 451 454 693 753 0 0 0 0 458 462 716 857 Importaciones 2001 2002 10 16 143 93 763 778 2 1 918 888 2003 20 96 819 5 939 6.13. las cuales se registran en la aduana mexicana como efectuadas al mercado norteamericano. es decir entre los mismos países de la Unión. el 60 % de su comercio internacional se lleva a cabo de manera intra-regional.083 17. Alto diferencial de precio y valor agregado entre los productos que compra México a Europa (bienes de capital y bienes intermedios) y los que exportamos a ese mercado (alimentos. con datos de la Secretaría de Economía. en los que existen mercados. seguido por las antiguas colonias en África y. tanto para adecuar su producto a las demandas del mercado europeo como para llevarlo y colocarlo en el mismo.207 5. A la inversa. - - - - - Con estos antecedentes. se vivió una apreciación del Peso que encareció los productos mexicanos dificultando el instrumentar una estrategia de penetración de los mismos al mercado europeo). Existencia de 7 acuerdos de libre comercio que incluyen a 10 países de América Latina.395 . los importadores europeos esperan que los mexicanos se desplacen al territorio europeo.460 . materias primas y bienes de consumo). por último lugar. durante el período 1999 – 2002. Un NAFTA que facilita el hecho de que los compradores de Estados Unidos vengan a comprar a México. previo al inicio de entrada en vigor del TLCUEM.270 . La fuerte presencia de Estados Unidos. el resto del mundo. si bien en los momentos actuales favorece las exportaciones mexicanas.174 Fuente: World Trade Atlas. como prioridad natural de atención para el empresario mexicano. tenemos que considerar que la estrategia comercial de México con el mercado europeo no debe de pretender que nuestro país se convierta en su principal proveedor de bienes. empresas.426 . tal como se busca con Estados Unidos y Canadá (facilitada gracias al NAFTA). es una situación que no siempre se ha dado (por ejemplo. hábitos y patrones de consumo muy similares a los nacionales.11.223 6.330 18. con una economía rica y altamente importadora. 24 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA . Competencia por la búsqueda del mercado de la UE por parte de países con oferta exportable y situaciones de paridad cambiaria similares a las nuestras.

14 360.8 72.95 73.0 Región Mundo América del Norte América Latina Europa Occidental Europa del este África Oriente Medio Asia Fuente: CEE.95 -112.9 227.7 272.9 2.83 95. 2004 (incluye comercio intra-extra regional) Comercio de la unión Europea por grupos de productos Grupo de productos Total Agricultura Minería Manufactura Exportaciones (Miles de millones de Euros) 979.6 187.1 0.64 146.83 17.99 997.72 -1.96 Fuente: Eurostat 2004 (no incluye el comercio intra-regional) COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 25 .71 154.7 199. 2004 (no incluye el comercio intra-regional.29 -119.73 992.9 -4.34 % 2002 Cambio 2003 52.4 0.5 5.54 17.6 73.7 -42.14 -3.5 -1.8 6.22 116.61 154.2 SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Comercio de la Unión Europea 15 por región – 2003 Exportaciones (Billones de Dólares) 2900.3 86.27 5.9 190.4 -38.3 -1.7 85.5 7.52 22.5 1956.94 -41.47 989.7 21.40 87.2 -2.1 -1.48 7.7 19.28 157.84 446.3 142.57 141.12.74 41.8 -1.25 -7.04 Alimentos.33 4.4 1.27 159.4 2.0 29.75 100 100 58.0 % % Exportaciones Importaciones 100 9.7 1966.75 117.7 199.62 30.0 -2.80 357. la diferencia % son productos no clasificados) Importaciones y exportaciones de la Unión Europea Por sector económico Extra-Regional (Miles de millones de Euros) Balanza Comercial 2002 -42.3 53.78 -13.88 -25.9 44.0 Fuente: Eurostat.4 -3.2 5.0 1.2 714.8 3.36 860.1 350.95 29.8 58.1 -7.8 -3.0 6. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y equipo transporte Otros artículos Otros Total 93.4 0.3 50.83 46.21 29.64 50.67 121.5 12.95 979.2 Importaciones (Billones de Dólares) 2919.9 75.0 67.50 Extra-Regional 2003 Importaciones % % (Miles de Exportaciones Importaciones millones de Euros) 992.9 -0.63 452. con base en datos de la OMC.9 67.36 81.66 80.6 2.42 42.8 100 6.58 115.24 -1.04 149.91 -24.7 -27.36 Producto Importaciones 2003 Exportaciones % 2002 Cambio 2003 95.35 73.6 0.11 28.

0 1124.95 311.09 730.1 -1.28 65.59 220.53 3.08 -8.3 210.9 -4.6 624.70 23.41 11.3 -8.7 3.1 143.4 -10.42 0.71 0.97 114.42 768.9 4.48 66.65 5.82 50.2 12.4 379.9 Variación 03/02 -2.4 152.19 39.4 3. 2003 Destino Mundo Unión Europea (15) Estados Unidos Japón China Canadá Hong Kong Corea México Billones de Euros 4.18 23.53 30.3 4.124.03 5.19 18.59 193.9 0.0 -6.69 21.38 21.67 304.4 -5.0 321.2 -14.94 664.2 165.Exportaciones por economía.19 630. 2003 Destino Mundo Estados Unidos Unión Europea (15) Japón China Canadá Hong Kong México Corea Billones de Euros 5.9 19.55 29.0 Fuente: Eurostat.85 47.1 7.24 818.2 12.10 5.55 25.40 201.30 68.50 118.7 -12.42 5.6 0.95 3.72 1.2 -14.63 4.80 209.72 43.02 3.42 -2.3 193.12 32.8 Fuente: Eurostat.12 5.98 23.62 2.76 Alimentos.35 325.35 5.23 Fuente: CEE.9 8.7 326.21 16.23 0.0 Variación 03/02 (%) -3.32 2.48 4.42 5.3 979.77 288.12 5.3 163.40 23.Unión Europea (25) (Billones de Euros) Producto Balanza Importaciones Exportaciones Comercial Enero Enero Enero Enero Enero Enero Mayo Mayo % Mayo Mayo % Mayo Mayo 2003 2004 Cambio 2003 2004 Cambio 2003 2004 62.90 23.7 (%) 100 20.3 -6. 2004 (no incluye el comercio intra-regional) Importaciones por economía. 2004 (no incluye el comercio intra-regional) Valor de comercio de los principales productos .7 997.77 25.08 8.94 777. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y Equipo de transporte Otros artículos Otros Total 590.75 108.8 191.84 33.5 -1.11 33.22 620.5 6.4 391.57 7.828.6 239.1 2.0 21.31 3.7 18 -17.9 (%) 100.40 8.1 3.4 6.46 108.0 3.8 4. con datos de Eurostat .Septiembre 2004 26 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .08 4.17 22.

pero también debido a que las empresas importantes a nivel mundial ya tienen presencia en el país.13. De estas participaciones el 58% se ha dirigido al sector financiero. Debido a este escenario se requiere dar un mayor impulso a las actividades promociónales de atracción de inversiones.6% de Dinamarca.698 (39 %) 465 315 . PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO México históricamente ha sido un país atractivo para la inversión europea. A pesar de estas cifras.662 (22 %) (*) 2004: Enero – Marzo Fuente: Secretaría de Economía Durante los tres primeros meses de 2004.172 (69 %) 5.259 9. el 27% al sector de manufactura. de los cuales: el 61% procede de España.1 315 275 1. la inversión extranjera acumulada fue de 7. el 1.424 5.087 (31 %) 1.389 855 9 75 2004 * 7.933 (86 %) 9.1 42 22. en los últimos años se ha observado un descenso en el flujo de inversión a México. el 0. misma que ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años.149 22 156 3.1% de Alemania.9% restante de otros países. el 14. PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO 27 . como se puede observar en la siguiente tabla estadística: México – Inversión extranjera captada en los últimos años Total Participación de Europa Holanda Francia Portugal Suiza Alemania España Reino Unido Italia Dinamarca Participación de otros países fuera de Europa (Cifras en millones de Dólares) 2001 2002 2003 26.2% al sector de transporte y comunicaciones y 6% restante al sector comercio. el 21.5% de Suiza. el 7.153 170 11 422 597 407 1.733 (61 %) 1.636 (14 %) 2. en parte por la situación de desaceleración del mercado de EUA.569 13.558 386 . el 0.424 millones de Dólares.431 3.546 3 0.1 130 150 754 87 20 231 4.762 (78 %) 20 0 0 1.3% de Holanda y el 0.073 78 4.4% de Estados Unidos.

28 PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO .

Parte II Diversidad cultural .

30 DIVERSIDAD CULTURAL .

Grecia e Italia del Norte Europa Central y del Este. que incluyen a Inglaterra e Irlanda Por su contribución al PIB de la UE y el valor de sus importaciones. se reconoce la diversidad étnica. La principal preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades de sus clientes. Dover El corredor Amsterdam-Rotterdam-Amberes y Bruselas Londres Estocolmo Copenhague DIVERSIDAD CULTURAL 31 . Marsella. tanto de los que son elaborados dentro de la región como de los importados. entendida como el conjunto de normas de comportamiento y valores que distinguen a un grupo de otro. Las oportunidades de mercado emergen precisamente de esas diferencias culturales: los consumidores del norte de Europa son reservados y racionales. se distinguen cinco grandes mercados: Alemania. las mejores áreas de mercado en las que es factible encontrar socios comerciales son: • • • • • • • Italia del Norte Roma y sus suburbios Sur de Alemania Centro de Alemania Berlín y Frankfurt La región de París La región de Lyon • • • • • Las zonas de puertos marítimos: Le Havre. Es importante destacar que en Europa los compradores reciben mucha información respecto de las características. proveer de información amplia y suficiente a los distribuidores es un factor que hay que tener en cuenta en el momento de iniciar un plan de negocios para exportar a este mercado. Portugal. el balance calidad/precio es un factor determinante en sus decisiones de compra. ya que en ellas se concentra el 80% de la población que trabaja y que ostenta el nivel más alto del PIB per cápita. Por supuesto. virtudes y origen de los productos. Benelux y Francia Europa del Sur. PRÁCTICAS DE COMERCIO USUALES EN LA UNIÓN EUROPEA El mercado europeo se caracteriza por ser básicamente de compradores y es resultado directo de la amplia gama de oferentes y diversidad de productos que hacia él confluyen. los exportadores deben considerar la probabilidad de efectuar modificaciones e incluso rediseñar su producto para adaptarlo a requerimientos específicos. No menos importante es considerar la influencia de la posición geográfica. Suecia. En la UE se identifican cinco grandes regiones geo-económicas: • • • • • Europa del Norte. Aunque los 15 países miembros de la Unión Europea han impulsado una amplia política de integración. con Polonia y Hungría Islas de Europa. por el contrario. Reino Unido. La cultura. Consecuentemente.1. Francia. que comprende Alemania. por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción que se ofrezcan y que difieran sustancialmente de las preferencias de los consumidores. Por lo anterior. el clima y la distribución del ingreso per cápita en la identificación de segmentos de oportunidad y en el análisis de los hábitos de compra de los consumidores para definir una estrategia de penetración. mientras que los del sur son más emotivos. es uno de los aspectos determinantes en los hábitos de compra de los consumidores europeos y debe ser estudiada por los exportadores al momento de proponer un plan de negocios. Así. Este hecho es una manifestación del poder de negociación que caracteriza a los importadores de esta región y de la fuerte competencia que se establece entre los proveedores. Rotterdam. integrada por España. las zonas urbanas se identifican como las más dinámicas comercialmente hablando. particularmente de terceros países. Italia y España. Noruega y Dinamarca Europa Central. Por regla general. no significa que estén buscando convertirse en una monocultura. conformada por Finlandia. La mayoría de las capitales europeas tienen un gran poder adquisitivo en términos reales. el consumidor europeo es racional y selectivo respecto de la calidad de los productos que desea adquirir.

a menos que se disponga de alguno especialmente único. por pronto pago. Importador. Fijar el precio de acuerdo con la imagen que proyecta el producto (caro si tiene esa apariencia). Existen varias estrategias para asignar un precio a las mercancías que se pretenden exportar a la Unión Europea: • • • Incluir los costos de producción y el margen de utilidad deseado en el llamado precio objetivo. Es el vínculo entre el exportador y los distribuidores mayoristas. especialmente los que maneja el líder. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es difícil y costoso lograr acceder directamente al mercado de la UE. Para el caso de los productos mexicanos.. Esta estrategia es común cuando los exportadores quieren ser muy agresivos y han definido un plan a largo plazo para posicionarse en determinado segmento. No está por demás reiterar que ofrecer condiciones competitivas de precio. Además de los factores inherentes al producto y las normas que tiene que cumplir. sino que contribuirá a reducir los riesgos de extravío de la carga y de la cobranza. Comercializadora .Persona o empresa independiente especializada en el comercio de cierto tipo de bienes procedente del exterior.Empresa independiente que se especializa en el comercio de cierto tipo de mercancías. Normalmente maneja un rango amplio de productos y sus operaciones de compra-venta las efectúa por su propia cuenta y riesgo. como lo es la U.Persona o empresa que además de internar las mercancías procedentes del exterior facilita la entrega de las mismas a determinados canales de distribución. - - 32 DIVERSIDAD CULTURAL . La experiencia de dicho socio en la distribución de productos y en los mecanismos de determinados nichos de mercado es de gran importancia para el éxito de la empresa exportadora. • • La mayoría de los importadores en Europa esperan descuentos cuando negocian compras a diferentes volúmenes. cuando liquidan en efectivo.Europa concentra una amplia gama de grupos étnicos. se recomienda identificar y seleccionar a un socio europeo («Trade Partner») que facilite la entrada al mercado. de acuerdo con cierta temporada. En ocasiones tiene oficinas de representación fuera de Europa. Es indudable que en una zona de mucha competencia. lo que implica un conocimiento más profundo del mercado. Por esa razón. apoyando con promociones la comercialización. el crecimiento de la población es muy bajo y no se espera un crecimiento elevado en la demanda de muchos de ellos. Además. Estimar la demanda para un precio dado y calcular el volumen que se puede vender. ayudará a fortalecer la comunicación entre el exportador y el consumidor final. siempre que estos se sujeten a las normas y regulaciones del mercado. ya que además de requerir experiencia y capacidad de negociación es indispensable un conocimiento profundo del comportamiento de los consumidores para ofrecer el producto que mejor satisfaga sus necesidades. lo que supone que existen oportunidades para casi todas las categorías de productos.E.mayorista . Para muchos productos de consumo los canales de distribución muestran cierto grado de saturación. una estrategia de penetración debe considerar seriamente el sacrificar cierto nivel de utilidades para ganar participación de mercado. Sus servicios normalmente son cubiertos por el exportador bajo la forma de una comisión la cual es calculada con base en una cotización CIF de los productos exportados. la estrategia de acceso a Europa Occidental probablemente tendrá que estar basada en reducción de costos («Cost Efficiency»). Calcular todos los costos y fijar un precio mínimo de recuperación a partir del punto de equilibrio. ya que al monto inicialmente calculado por el exportador para sus productos habrá que hacerle ajustes por cambios en la demanda. Importador . En este caso es poco viable hablar de un precio definitivo. calidad y términos de pago es fundamental para que las mercancías hechas en México accedan al mercado europeo. El socio europeo no sólo ayudará a seleccionar el mercado meta y el canal de distribución más adecuado.Persona o compañía independiente que se encarga de establecer el vínculo entre el exportador y el importador. etc. el precio es probablemente el elemento más importante para determinar una estrategia de comercialización en el mercado europeo. Analizar los precios y ofertas de los competidores. Existen diferentes tipos de empresas europeas que pueden actuar como «Trade Partners»: Agentes .

Independientemente de cuál de las figuras señaladas sea elegida como socio. de la Unión Europea deben prepararse y estudiar las condiciones del mercado. pronto pago. En muchos de los casos el comprador europeo dicta los términos de negociación ya que tiene a su alcance un buen número de proveedores alternativos. Por último. se generen relaciones de confianza y se establezca un término medio entre ambas posiciones. es indispensable que los exportadores participen en ferias y exhibiciones para promover sus productos. los tiempos de entrega y desde luego las condiciones de pago. Opera en diferentes mercados europeos y puede manejar «commodities» y productos de marca. son de uso generalizado cuando se presentan ofertas de productos a compradores europeos. Por su parte. De éstas se deducirán los gastos de maniobras. directos y claros. en efectivo y de ser posible sobre la base «EX-WORKS». El uso de carta de crédito como forma de pago es práctica común aunque no en el caso de productos perecederos. aunque el rango más común va del 8 al 10 %). Asimismo. por ejemplo. entregado en sus bodegas. exigen frecuentemente que estos productos sean entregados sobre la base CIF o CFR. seguridad y medio ambiente. en general más del 60% de las operaciones de importación que se realizan en la Unión Europea se hacen sobre la base de «cuenta abierta» como forma de pago. almacenamiento.- Broker . El descuidar cuestiones como la calidad y las reglamentaciones relativas a la salud. antes de establecer contacto con los posibles clientes en aquella región. el importador prepara un reporte desglosado de las ventas. etc. Para acceder al mercado europeo y poder negociar con clientes europeos. es mejor utilizar un importador/ mayorista o un agente. el importador descontará el importe de su comisión (que podrá variar desde el 7 hasta el 12 %. es importante incluir información relevante acerca del producto. La factibilidad de cerrar una operación dependerá de que. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NEGOCIAR CON CLIENTES EUROPEOS Las empresas mexicanas. principalmente las pequeñas y medianas. Así. vigencia. Si los perecederos no cumplen con las condiciones establecidas la transacción queda anulada. Es necesario responder a las preguntas de los clientes potenciales y proporcionar información detallada sobre las características de los productos. carga y descarga. realizando visitas personales y así apoyar la labor de venta de sus clientes. las cuales pueden estar denominadas en dólares estadounidenses. el exportador espera obtener el mayor precio posible por sus mercancías. Como es natural tanto el exportador como el importador se encuentran inmersos en un ambiente de tensión mientras concretan una negociación y en ocasiones los intereses de uno son incompatibles con los del otro. el importador desea el menor precio posible. Por un lado. Los términos de comercio internacional («Incoterms»). la letra de cambio no es común en las operaciones de comercio exterior que se realizan con la Unión Europea. DIVERSIDAD CULTURAL 33 . Para estos se aplica con mayor frecuencia el sistema de pago en consignación en donde los productos se venden a un precio preestablecido y en condiciones bien definidas de calidad. Por otro lado. 2. contados a partir de la fecha de aceptación. por lo que la comunicación con ellos debe ser expedita. En el caso de algunos productos agrícolas originarios de México los importadores aceptan cotizaciones FOB puerto mexicano. restringirá la entrada de los productos al mercado de interés. Sin embargo estos prefieren cotizaciones FOB o CIF. las empresas deben prepararse con un plan de negocios antes de establecer contacto con ellas.Representante que ayuda en la ejecución del plan de comercialización a cambio de un pago fijo. Por otro lado. al plazo más largo y de preferencia después de haber vendido las mercancías entre sus clientes. que incursionan por primera vez en el mercado. en caso contrario se hace uso de una cuenta abierta para efectuar el pago después de catorce días. Anexo a la cotización. hortalizas y flores. Los empresarios europeos suelen ser abiertos. Una vez que las mercancías importadas han sido vendidas. durante el proceso de negociación. los importadores de frutas.

documentar los compromisos contribuirá a reducir los riesgos y a resolver las posibles controversias. cómo. establecer objetivos. Igualmente. Los aspectos relacionados con el financiamiento de las ventas juegan un papel muy importante en la capacidad competitiva de la empresa. 2. el exportador mexicano debe considerar seriamente participar en ferias y otros eventos de promoción en Europa. El proceso de la negociación comercial. No hay que olvidar que en los viajes de negocios se exige puntualidad y no cancelar citas. Además. conocer los límites de lo negociable. listas de precios) en dicho idioma. No hay que olvidar que Europa es un mercado de compradores. con el fin de llegar a un acuerdo que genere beneficios. y poder así ejecutarlo de forma eficiente. planear la reunión. En el mismo sentido. y establecer los parámetros en la forma de trabajo o las condiciones de comercio. y en su caso diseñar. se requiere llevar a cabo una reunión para la firma de un contrato. Para entrar al mercado de la UE se debe diseñar una estrategia de largo plazo. y es imprescindible disponer de material promocional (catálogos. cuándo. y qué tipo de concesiones dar. y se ponen por escrito.En ocasiones. la imagen. y el generar confianza. pero sobretodo. 5.precio de los productos. y estudiar los alcances de la empresa con la que se negocia. Se recomienda prever. por lo que es fundamental revisar cuáles son los programas de apoyo financiero a los que puede acceder la empresa. obtener información acerca de la solvencia y capacidad de distribución del cliente potencial ayudará a evitar problemas de cobranza. Para exportar a la Unión Europea es suficiente hablar y escribir inglés. Creación de ambiente: incluye la presentación de los participantes con sus respectivos grados de autoridad. de otra manera el éxito será poco probable. tendencias o estándares solicitados por el cliente. entregas a tiempo. pues concurrir al mercado europeo exige un conocimiento general del mismo. CD’s. También. Dentro del plan de negocios es muy conveniente determinar cuáles son los mecanismos de promoción más adecuados para atraer a los compradores europeos. 34 DIVERSIDAD CULTURAL . es decir. evaluar la competencia. permanecer en ese mercado se traduce en competir intensamente. se forma generalmente de las siguientes etapas: 1. Implementación de estrategias: es el intercambio de información y objetivos de las partes. por todo esto es importante conocer técnicas de negociación. 4. algunos planes contingentes especialmente en lo que se refiere al despacho y documentación de las mercancías. un estudio de los competidores contribuirá a identificar con mayor precisión las oportunidades y obstáculos que tendrán los productos de la empresa para penetrar en el mercado. Post-negociación: revisión de resultados. a fin de no mostrarse en una posición insegura. es necesario informarse sobre las temporadas de compra y los términos usuales de negociación. El seguimiento de los acuerdos establecidos es también importante. Proceso de cierre: se da cuando los negociantes están convencidos de que tienen intereses comunes.1 DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN La mayoría de las veces. Por lo tanto. y confianza en la relación de negocios. tener una agenda del desarrollo de la junta. Respecto a los clientes potenciales. y se toma en cuenta el contenido y la forma de presentarlo. folletos. Es necesario que la empresa mexicana realice un análisis minucioso de sus fortalezas y debilidades a fin de ubicar su capacidad competitiva respecto del nicho de mercado al que se pretende acceder. 3. para lo cual es necesario saber. y ambos están satisfechos con los resultados. Ajustar posiciones: consistente en otorgar y obtener concesiones. la interpretación debe ser la misma para las partes. Todo esto. 2. En este momento se formalizan los acuerdos. Una investigación rigurosa de las normas y regulaciones que afectan la entrada del producto al mercado es de similar pertinencia. mantener una buena relación calidad . habrá que considerar la necesidad de adaptar el producto a las exigencias.

Los suecos por su parte. a través de juntas de trabajo eficientes. hay que dejar claro que el hecho de conceder algo. como compradores. En Austria. los lazos familiares y su necesidad de conservar la privacidad. por lo que esperamos recibir otras concesiones a cambio. En Grecia. Se pueden hacer regalos. En Europa. difíciles de convencer. se considera descortesía solicitar una cita de último minuto. En este país. Los franceses. En el norte de Europa. son sofisticados. todavía. Los austriacos son conservadores y cuidadosos. que de hecho son muy apreciados mientras se manejen como detalles personales y no sean muy ostentosos. pero una vez establecida la confianza. no es tan necesario hacer citas previas. los negocios se tratan en forma indirecta y se inician las discusiones hablando de generalidades como el clima. Los europeos en general. las discusiones de negocios se hacen en un ambiente de cordialidad y camaradería. no implica debilidad de nuestra parte. españoles e italianos. toman muy en serio los acuerdos. es una práctica común en las sociedades europeas. independientemente si fueron realizados de manera verbal. en las que se discuten las concesiones de ambas partes. aunque los prefieren debidamente documentados. Al realizar concesiones. Es por eso que son esenciales las presentaciones personales de tipo formal. pero si se hacen. es importante la intervención de un intermediario. y en muchos casos. el uso de títulos nobiliarios o académicos. En general. en un ambiente de formalidad. son formales y aunque sí presentan cierto sentido de superioridad al negociar con latinoamericanos o asiáticos.2. tomando un café o la bebida nacional (Ouzo). por ejemplo. también se muestran respetuosos de los usos y las tradiciones de otros pueblos y comparten con gusto las costumbres culturales. de ahí que no suelan aceptar fluctuaciones del precio con base en tipos de cambio. se aprecia bastante. política o cultura general. Todos los europeos. no aceptan. En Finlandia. son leales mientras se les trate con respeto. son precavidos y se espera lo mismo de sus clientes. es fácil entrar en confianza y ser invitados a tomar el baño sauna para terminar de discutir algún negocio. o a tomar aperitivos antes de cenar. Igualmente sienten preferencia por precios firmes. DIVERSIDAD CULTURAL 35 . por ejemplo.2 RASGOS ESPECÍFICOS DE NEGOCIACIÓN CON EUROPEOS En los países nórdicos se busca lograr un acuerdo en forma rápida y directa. son serios y por lo mismo no les gustan las bromas. más bien se habla de temas como economía. es común que se invite a visitantes extranjeros a cenar a sus propias casas. No acostumbran discutir temas de negocios en comidas o cenas. después de las formalidades iniciales. procuran tener proveedores de largo plazo. que se les trate en términos del primer nombre. se tiene una desconfianza a los extranjeros que se debe históricamente a las guerras.

36 DIVERSIDAD CULTURAL .

Parte III Nichos de mercado y oportunidades de negocios por sector .

38 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

630.69 2003 5. es importante señalar que México figura como un importante productor y exportador.286.444. de los cuales el 54% fueron de frutas y el 46% restante de hortalizas.02 8.78 millones de USD). es decir.670.678.% 03/02 6.860.550.805.953.% 03/02 2.860.832. al representar el 2.33 millones de USD. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 39 .82 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.47 -10.% 03/02 6.33 170.319.88 2003 5.2% de las exportaciones totales durante el año 2003.15 millones de USD.55 1.21 17. se logró un monto de exportación de 3.639.441.00 -11.65 -5. las exportaciones a la Unión Europea de productos agrícolas ascendió a 75. la balanza comercial con la UE es igualmente positiva (67.762.16 Fuente: World Trade Atlas. de los cuales el 29% fueron frutas y el 71% restante correspondió a hortalizas y legumbres.94 16. de los cuales el 3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación al mundo y a la U.11 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 158.11 -9. con datos de la Secretaría de Economía.4% tuvo como destino el mercado de la Unión Europea (5.805.58 16.89 -7.E.16 millones de USD). En este subsector.29 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.183. Durante el 2003.257.38 México: Balanza comercial con la UE-15 (millones de Dólares) Var. México: Balanza comercial (millones de Dólares) Var.916.11 16.1 ALIMENTOS FRESCOS 1.944 millones de USD.23 2002 160.50 millones de USD.90 2002 5. por un monto de 2.63 -11. lo que refleja una vez el potencial de exportación en el rubro.89 2002 5.02 8. En términos específicos.88 168.165. 2004 Si nos referimos de forma concreta a los productos agrícolas.639.690.332.08 -11.231.394.22 2003 164.16 18.67 168.32 México: Balanza comercial con la UE-25 (millones de Dólares) Var.442.681.950.396.21 16. México realizó exportaciones por un total de 164.37 -12. la balanza comercial total presenta un saldo positivo.54 -12.574. haciendo de este mercado un atractivo punto de destino para las frutas y hortalizas mexicanas. De igual manera.

21 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 94. por país 11% 4% 5% 7% 42% Francia España Italia Portugal Reino Unido Otros 31% Fuente: World Trade Atlas.32 2003 75.94 6.50 726. Fracciones 07 y 08 Fuente: World Trade Atlas.74 4. Exportaciones de México de Frutas y Hortalizas a la UE.50 2002 3.81 62. los países que presentan una mayor demanda de frutas y vegetales son Alemania.87 2.30 2002 69.33 7.49 2. dado el volumen de sus ventas en este subsector.37 67.72 2003 3.944.41 21.% 03/02 21.15 7. 2004 Entre los principales destinos de estas exportaciones destacan Francia y España.32 2002 67. Italia.% 03/02 8.13 6. que representan el 73% del total enviado a la Unión Europea.68 * Se incluyen congelados y conservados en agua.84 88.60 731.670. 2004 • Tamaño del mercado Europeo De acuerdo a las ventas de productos agrícolas experimentadas en la Unión Europea en el 2003. 40 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .108.19 -0.33 36. con datos de la Secretaría de Economía.01 30.296.56 25.16 2003 74.% 03/02 9. con lo que dichos países constituyen los mercados más amplios en la UE. España y Francia.028. Reino Unido. con datos de la Secretaría de Economía.78 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.01 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* (millones de Dólares) Var.94 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 93.71 8. Países Bajos.83 2.14 5.387.74 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.34 720.

713 Grecia 1. Aún cuando este nicho de alimentos orgánicos tiene actualmente poco peso en el mercado. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 41 .051 Reino Unido 2.727 722 853 580 3. se beneficia de un crecimiento constante y rápido.062 Austria 239 Bélgica 903 Dinamarca 290 España 2. es el mercado de alimentos orgánicos. debido principalmente al cambio de hábitos de consumo entre los europeos.196 Irlanda 213 Italia 5.228 3.898 Países Bajos 1.023 621 2.791 Finlandia 288 Francia 3.231 Portugal 1.328 1.775 2.Volumen de ventas en el 2003 (miles de toneladas) Frutas Alemania 5.604 866 Fuente: CBI sobre datos obtenidos en Euromonitor 2004 • Segmentación del mercado europeo Un segmento de mercado que ha cobrado importancia en los últimos años y representa un fuerte potencial para las empresas mexicanas. muy enfocados en la actualidad hacia una alimentación sana y en consonancia con el entorno natural que los rodea.212 494 3.869 3.243 Suecia 486 Hortalizas 5.

830.936.996 22% 427.648 355.000 70% 210.281.411.848.495.008 82.996.851.173.340 61% — 48.285.375.144.225.096.921.335.672 23% 1.612.316.447.446.160 32% 861.733.506.796.992 15% 140.386.600 113.040.216 16% 81.696 26% 346.971.344.255 25% 198.960 22% 98.384 1.700.448.878 21% 3.242. 2003 Unión Europea-25 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia Valor Comercial 2002 18.088.547 17% 651.749.716 12.499 19% 5.704 23% 280.284.371.009.391.692.952 29% 220.248 23% 3.376.585.500 — — — — 2.755.398 24.752 29% 1.368 227.706.896 13% 178.394.239.821.282 24% 46.854.406.456 2.280 1% 101.391.638 27% 12.264 36% 147.041.878.217.575.892.518.520.653.677 2.349.419 21.506.439.464 432.772.859.646.621.304 1.672.209.994.027.122.482.564 20% 24.312 218.199.792 22% 42.306.115.037 8% 10.719.608 24% 116.984 45.979.130.040 872.848 35% 281.059 239.000 71.732.796.512 189.066.475.198.870.558.480 3.880 11.• Importaciones de la Unión Europea Importaciones de la Unión Europea * Frutas frescas Hortalizas y ciertas raíces y tubérculos Valor Comercial Cambio Valor Comercial Valor Comercial Cambio 2003 % 2002 2003 % 23.283.604.732.076 56.576.992.900.347.968 1.325.512 25% 60.512 99.411.848 24% 276.664.640 20% 38.108.152 23% 575.144 27% 2.824 2.808 17% (*) Euros Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD COMTRADE.816 26% 291.832 268.082.096 29% 141.288 245.848 149.170.649.375.662.337.293.866.416 66.943 17% 2.965.092.137.693 331.704.136.871.943.000 186.704 713.568 28% 3.352 515.048 1.086.992 135.188 39.992 43% 41.058.658.008 343.768 24% 12.310.077.384.744 32% 1.872 2.308.280 30.836.920 1.702.938 190.040 49% 16.032 41% 24.336 — 1.720 203.270 15.568 19% 162.992 37% 886.405.683.340.956.778.000 -3% 430.142 42 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .065.572 72.896 50.788.279.608 45% 1.740 4.680 437.903 41% 575.648.696 500.024 14% 531.

517. sin descafeinar Limón Toronjas o pomelos Frambuesas.89 671.11 5.235.65 526.25 338. moras Mangos Demás hortalizas Bananas o plátanos Okra Ajos Cebollas y chalotes Uvas Los demás frutos agrios Setas y hongos Fresas Los demás frutas frescas Los demás con cáscara (nueces) Total 2002 37.90 10.25 -6.72 30.• Exportaciones de México a la Unión Europea Durante el 2003.46 2289. uva.971.42 886.09 10577.377.04 127.14 550.714.02 189.61 2. setas y fresa.73 18.22 7. entre los principales cultivos agrícolas que ha exportado México hacia la Unión Europea cabe destacar los siguientes: Exportaciones de México a la UE 25 (miles de Dólares) Fracción arancelaria 071320 080440 090111 080550 080540 081020 080450 070990 080300 070890 070320 070310 080610 080590 070951 081010 081090 080290 % Cambio 2003/2002 -12.75 423.87 37.24 35.539. lo que incluye también al café mexicano. Según los datos analizados en el 2003 los productos mexicanos con mayor presencia en el mercado europeo fueron: • • • • • • • Garbanzo Aguacate Café Limón Persa Toronja Frambuesa / zarzamora Mango A estos productos hay que añadir aquellos que han sido identificados por las diferentes Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea.13 515.55 234.07 406.53 -65. especialmente en épocas de baja producción local en las cuales la demanda sigue siendo importante.62 98. frambuesa.96 93.651. café. se aprecia que las exportaciones han aumentado gracias al incremento de ciertos productos como el aguacate.63 17.759.60 1.90 -4.16 -49.10 8.90 Descripción Garbanzos Aguacates Café sin tostar. Lo anterior pone de manifiesto que el mercado europeo es una oportunidad para el desarrollo y diversificación de frutas y hortalizas frescas.82 0.32 25.56 67.18 83. 2004 En términos generales.82 1.246.104.206.459.01 706.89 -71. zarzamoras.05 79. toronja.80 2003 32.29 -57. entre los que destacan: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 43 .08 1.34 340.91 1.56 1.66 12.18 24.96 -69.68 Fuente: World Trade Atlas.46 188.326.37 49. con datos de la Secretaría de Economía.240.89 307.87 36.76 152.83 20.19 208.709.

90 Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas Frambuesas.00 0804.90 0803. hasta la fecha los exportadores mexicanos no han aprovechado en su totalidad las oportunidades que ofrece el mercado europeo.10 0810.50 0805.10 0709.11 44 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .51 0709.2004 Sin embargo y a pesar de las cifras anteriormente señaladas. son los siguientes: Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Espárrago Okra Garbanzo Setas y hongos Demás hortalizas Hierbas y especias Hortalizas orgánicas Fracción arancelaria 0703.20 0709. debido principalmente a: • • • • • Escaso conocimiento de los hábitos de consumo Bajo interés por diversificar mercados Falta de promoción Falta de confianza en la forma de pago Falta de un centro de distribución de perecederos en Europa • Principales productos bajo estudio De acuerdo a las estadísticas de exportación y a la información proporcionada por las Consejerías Comerciales de Bancomext a través de los nichos de mercado.20 0708.20 0810.90 0713.90 0806.50 0805.90 0901.10 0810.40 0804. los productos que tienen presencia y potencial de exportación al mercado europeo.20 0704.10 0703.Alimentos Frescos Aguacate Ajo Brocoli Café Cebolla Espárrago Garbanzo Hierbas y especias Limón persa Mango Nuez Okra Uva Frutas y hortalizas orgánicas Alemania X X X X X Países España Francia X X X X X X X X X Holanda Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext .40 0805. moras Demás frutas frescas Café Frutas orgánicas Fracción arancelaria 0802. zarzamoras.

49 2.74 738.79 21. frutas y cafés.• Análisis de la competencia De acuerdo a las estadísticas de la Unión Europea.86 0703.718.99 0704.08 12.058.76 860.13 152.66 32.054.29 6.124. se muestran a continuación para cada uno de los productos bajo estudio.228.595.10 % de las importaciones totales 38% 13% 12% 11% 8% 7% 4% Nueva Zelanda Australia Argentina Polonia Chile Egipto Sudáfrica Ajo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 15.652.25 8.71 1. De esta forma.09 42.05 765.496.17 0703.23 1. los países mencionados representan los principales competidores para México en ese nicho.20 % de las importaciones totales 38% 21% 14% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Argentina China Egipto Jordania Estados Unidos Hungría Corea México Turquía Bangladesh Brócoli País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 845.400.059.48 4.87 5. Aún cuando la participación relativa de México en las distintas categorías de productos oscila entre 1% y 4%.78 8.617.10 % de las importaciones totales 69% 13% 4% 3% 3% 2% 2% Polonia Turquía Sudáfrica Albania China Kenya Hungría Fuente: Helpdesk.98 19.92 50. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 45 .766.63 961.45 13.31 11. DG Trade European Commission.905. cabe destacar la presencia que tiene el país en los mercados de Garbanzo (68%) y Aguacate (21%). • Principales países que exportan a la UE – 15 (según producto) Hortalizas Cebolla País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 38. los principales países abastecedores de este mercado de hortalizas.

79 1.807.59 0708.36 342.322.60 289.043.83 10.09 354.628.490.Okra País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 475.51 % de las importaciones totales 79% 18% Polonia Hungría Fuente: Helpdesk. Dominicana Turquía Kenya Guatemala Tailandia Marruecos Perú Espárragos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 40.965.20 % de las importaciones totales 68% 19% 7% 5% México Turquía Canadá Estados Unidos Setas y hongos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 70.75 2.732.90 1.49 390.747.05 3.19 1.20 % de las importaciones totales 65% 10% 6% 5% 3% 2% 2% Perú Hungría Tailandia Polonia Estados Unidos México Eslovaquia Garbanzo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 37.81 0709.08 446.471.65 16.499.09 152.06 3.26 2.122.294. 2004 46 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .19 0713.57 121. DG Trade European Commission.90 % de las importaciones totales 17% 16% 14% 12% 12% 10% 5% 4% Surinam Rep.85 0709.470.69 5.

96 9.29 12.345.96 8.39 23.744.339.685.553. DG Trade European Commission.Las demás hortalizas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 49.42 7.84 9.959.893.801.46 0709.59 6.49 49.120. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 47 .90 % de las importaciones totales 22% 22% 11% 6% 4% 4% 4% 4% 3% Marruecos Kenya Tailandia Israel Zambia Ghana Bangladesh Estados Unidos Zimbabwe Fuente: Helpdesk.

92 16.50 58.566.70 10.597.239.942.468.20 42.713.37 3.75 4.27 0804.025.385.50 % de las importaciones totalesBrasil 9% 8% 7% 6% 5% 5% 2% 2% 2% 93.93 14.60 0802.768.548.31 187.127.160.21 10.161.00 % de las importaciones totales 23% 23% 20% 9% 9% 7% 3% 2% Costa Rica Ecuador Colombia Panamá Camerún Costa de Marfil Rep.95 37.54 0804. Dominicana Belice Aguacate País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 61.70 12.22 0803.65 8.594.90 % de las importaciones totales 26% 22% 14% 12% 10% 8% China Estados Unidos Australia Turquía Sudáfrica Pakistán Plátano País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 486.888.63 191. DG Trade European Commission.450.698.16 480.53 40.130.• Frutas y Café Nuez País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 26.74 12.72 25.230.997.076.557.38 138.276.42 7.53 416.32 Perú Costa de Marfil Sudáfrica Israel Pakistán Estados Unidos Ecuador México Senegal Fuente: Helpdesk.153.02 9.816.96 22.61 4.010. 2004 48 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .615.64 19.256.233.60 13.295.40 % de las importaciones totales 30% 21% 20% 12% 9% 4% Sudáfrica México Israel Kenya Perú Chile Mango País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 45% 18.

Limón País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 117.12 23.773.06 23.16 143.087.526.264.495.07 26.88 8.247.61 43.707.77 17.19 74.40 % de las importaciones totales 29% 25% 12% 10% 7% 4% 4% 3% 2% Estados Unidos Sudáfrica Israel Turquía Argentina Honduras Chipre Cuba México Demás frutos agrios País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 1652.57 14. DG Trade European Commission.037.39 18.53 7.15 10.236.888.57 7.517.357.925.24 101.118.58 0805.90 % de las importaciones totales 60% 19% 6% 4% 3% 3% Israel Sudáfrica Tailandia Jamaica Brasil Argentina Uvas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 226.60 60.96 16.10 % de las importaciones totales 39% 25% 8% 6% 5% 3% 3% 3% 3% Sudáfrica Chile Brasil Argentina Turquía India México Estados Unidos Egipto Fuente: Helpdesk.825.01 88.758.860.01 153.823.34 0806.190.467.20 8.55 0805.47 28.39 533.50 % de las importaciones totales 64% 13% 8% 6% 4% Argentina Brasil Sudáfrica Turquía México Toronja País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 69.58 15.56 15.52 5.719. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 49 .843.755.53 32.78 0805.

140.503.14 10.209.81 8.791.92 0810.720. DG Trade European Commission.197.712.235.02 8.58 65.72 7.187.75 238.981.38 822.326.03 0810.11 % de las importaciones totales 30% 12% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Brasil Colombia Vietnam Honduras Perú Guatemala India Uganda Etiopia Indonesia Kenya Costa Rica Fuente: Helpdesk.40 13.67 85.26 0901.835.87 83.34 3.411.17 97.82 7.27 8.431.306.91 18. zarzamora País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 23.63 83.952.05 4.29 3.19 16.56 299.350.49 912.88 119.196.Fresas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.90 % de las importaciones totales 24% 15% 13% 11% 6% 6% 5% 4% 3% 2% Madagascar Sudáfrica Israel Colombia Hungría Tailandia Malasia Turquía Kenya Irán Café País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 728.38 7.849.94 1.937.51 3.054.23 89.386.187.38 62.430.438.047.812.532. 2004 50 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .68 1.20 % de las importaciones totales 57% 20% 9% 3% 3% 2% 2% Polonia Serbia Estados Unidos Hungría México Chile Rumania Demás frutas frescas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.76 0810.648.983.067.10 % de las importaciones totales 44% 18% 13% 10% 9% Marruecos Polonia Egipto Israel Estados Unidos Frambuesa.51 21.55 95.270.

Además. Por otro lado. semillas y sus variedades. en los últimos años la tendencia de consumo de productos agrícolas en el mercado europeo ha ido cambiando. etc. aporte de nutrientes al suelo o bien en hidroponía. indica que en Europa. de lucha contra las plagas. Las nuevas tendencias establecen la existencia de un cliente europeo cada vez más preocupado por conocer cuáles son los procesos productivos empleados. busca calidad.Sanidad . Conocer el proceso productivo incluye. con el fin de dar a conocer la calidad y sabor de los productos nacionales y establecer pautas de diferenciación con respecto a los competidores. precio y surtido. En este sentido. el 35°% restante busca mejor sabor. además de todas las técnicas. un 15% del segmento busca la economía en la compra. frescura. las técnicas de producción empleadas. saber cuales son las técnicas de riego. y sobre todo que lo que se le dice es la verdad (sobre las características alimenticias. las instituciones gubernamentales y los productores han venido trabajando en la implantación de este distintivo. honesto e informativo • Hábitos de consumo Para poder exportar productos agrícolas mexicanos a la Unión Europea. cortadas y/o congeladas).). ya que ahora la mayoría de los consumidores tienen actividades profesionales que les llevan a pasar gran parte del día fuera de sus hogares. el 40% de los consumidores de frutas y hortalizas. Igualmente se observa cómo el consumidor exige altos estándares de seguridad lo que se traduce en una inquietud de saber el máximo del producto. de control de residuos. es importante que el productor– exportador conozca y tenga presente que tanto la “calidad” como la “sanidad” de los productos son factores claves para penetrar. calidad de las aguas.• Tendencias hasta 2010 del mercado Europeo Crecimiento de la demanda de productos prácticos (fácil de cocinar y de comer) Más diversidad de productos Crecimiento de la demanda de productos exóticos Crecimiento de la demanda de productos orgánicos Crecimiento de las marcas privadas Demanda de etiquetaje visible. solicitan productos de consumo inmediato o de fácil elaboración (ej. y que estos se realizan con técnicas respetuosas con el medio ambiente (elemento estratégico para la competitividad de un producto en el mercado europeo). MÉXICO CALIDAD SELECTA O SELECT QUALITY NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 51 .: hortalizas peladas. permanecer y tener éxito en ese mercado. de eliminación de restos vegetales. es importante llevar a cabo campañas de imagen del producto mexicano en el mercado europeo. la decisión de compra del consumidor europeo depende de la combinación del trinomio: Calidad . tratamientos y procesos post cosecha. Por ello. entendida como mejor sabor y frescura.Precio Un estudio reciente elaborado por la Federación de Exportadores de Fruta y Hortaliza (FEPEX). Bancomext a través de su Programa de Asistencia Técnica apoya la realización de este tipo de campañas. en México no existía una marca o sello agrícola que permitiese distinguir o diferenciar los productos que cumplen con las normas de calidad internacional. • Características de diferenciación del producto mexicano Hasta hace poco. Por ello.

diversos productos han obtenido este tipo de distintivo y muchos de ellos cuentan con la certificación México Calidad Suprema. Pera. camarón. Deberá procurarse y demostrar que el producto exportado está libre de enfermedades. papa. espárrago. chícharo. Igualmente se incluyen en esta lista las siguientes frutas: sandía. el mole y los enlatados De igual manera. arroz.Ventajas de utilizar el sello o marca: Resalta el país de origen Posiciona el producto Ofrece mejores precios por una calidad selecta Diferencia los productos mexicanos Promociona productos mexicanos de alta calidad Hoy en día. Cereza. a través de Directivas y otras disposiciones generales. Existen igualmente productos que se encuentran actualmente en proceso de certificación como: pimiento. zarzamora. Por último.com. pueda establecer disposiciones adicionales que endurezcan o flexibilicen dicha normativa de referencia. Entre ellos cabe destacar los siguientes: aguacate. a nivel interno. en el 2004 ya existían 3 empresas en proceso de certificación y a partir del 2005 obtendrán su acreditación). • Barreras no arancelarias Los países que conforman la Unión Europea establecen sus regulaciones no arancelarias a nivel comunitario. papaya. melón. • Calidad Las normas de calidad quedaron claramente definidas desde octubre 1996 en la Política Agrícola Común (PAC). • Aspectos sanitarios El exportador mexicano deberá tener especial cuidado en que los frutos frescos no tengan alguno de los organismos nocivos (insectos. Melón. tomate. relativa a las Medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. guayaba. Mandarina. Por lo anterior. berenjena. ajo. Esto no excluye la posibilidad de que cada país. entre los que destacan: café. Melocotón. aceite oleico. Fresa. existen una serie de productos que todavía no tienen la certificación y que ya pueden solicitarla. lechuga.mexicocalidadsuprema. Ciruela. durazno. los productos que no cumplan con dicha normativa no tendrán acceso al mercado europeo. hay otros productos en esta fase como la carne de venado. Sandía. cebollín. si el exportador desea más información al respecto. que actúan como disposiciones marco. nemátodos. perejil. cebolla. carne de cerdo y miel (en relación a este producto. De esta manera. Kivi. 52 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . bacteria. En cualquier caso. frambuesa. Limón. se le invita a visitar la página de Internet: www. chayote. mango. Nectarina. Además. hongos y virus) listados en la Directiva 92/103/CEE. Naranja. uva pasa. coliflor. atún. que aplican para los siguientes productos: Frutas Manzana. Aguacate. plátano dominico. garbanzo y rábano. Uva. chile y limón persa. existen otras regulaciones específicas (EC 2200/96). Albaricoque. uva de mesa. ácaros. carne de res. lechuga. toronja y el jugo de naranja 100% natural. en donde dispondrá de actualizaciones precisas. Para ello se requiere el correspondiente Certificado Fitosanitario Internacional. corresponde al productor/exportador mexicano el garantizar que sus productos cuentan con las condiciones sanitarias requeridas en el momento de salir de México. magulladuras u otras desfiguraciones. piña.

controles de calidad en origen. promovidos por el Euro Retailer Group (EUREP). exigidos por el consumidor final y que se basan principalmente en la determinación de: Las características organolépticas y alimenticias del producto (tanto o más importantes que la presentación. las cuales deben ser respetuosas con el medio ambiente. Setas. Pimiento. Ello incluye los métodos de lucha contra las plagas con productos de bajo nivel de residuos. • Eurepgap Debido a la creciente preocupación de los consumidores europeos en relación a la seguridad de los alimentos. EUREPGAP son los estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good Agricultural Practice GAP). que representa a las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel europeo. El objetivo de esta organización. Así. En términos generales quedarían definidos de la siguiente manera: Responder al interés creciente del consumidor por el impacto medioambiental. Calabacín. como la enfermedad de las vacas locas y la aparición de los organismos modificados genéticamente. calibrado. e incluso métodos biológicos de lucha contra las plagas. Apio. Tomate. Espárragos.) Las técnicas de producción a las cuales se ha sometido el producto. - NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 53 . Coliflor. la evaluación que sobre su tamaño. es. Pepino. aunque la versión actual del documento EUREPGAP y sus procedimientos han sido desarrollados por representantes de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas. Se trata. como garantía de solvencia.- Hortalizas Alcachofa. medidas y madurez se hace de los mismos. EUREP es la sigla inglesa de «Grupo de trabajo de minoristas de producto en fresco» (Euro-Retailer Produce Working Group). Guisante. peso. Cebolla Cuando hablamos de calidad en la Unión Europea. etc. etc. Espinaca. Zanahoria. La certificación de los productores por parte de organismos públicos o privados de reconocida solvencia. envasado. de un grupo de trabajo técnico cuyo objetivo es promover y apoyar el uso de las buenas prácticas agrícolas en la producción de fruta y hortaliza. Inicialmente surgió como iniciativa del sector minorista. Judía (ejote). Iceberg Lechuga. y Reflejar el deseo de mejorar constantemente los estándares de producción en cooperación con los productores. según su propia declaración. La sanidad y seguridad en los alimentos. Berenjena. El objetivo principal de EUREPGAP es acordar estándares y procedimientos para el desarrollo de buenas prácticas agrícolas (GAP o BPA) en temas claves de la producción de alimentos. Col. surge en 1997 EUREPGAP. y se están incluyendo nuevos parámetros. entonces. De lo anterior se deduce que en la Unión Europea se están traspasando las normas de calidad convencionales ya conocidas. El registro y documentación de todos los nuevos atributos de los productos. EUREPGAP es un conjunto de documentos normativos que se utilizan para certificar la producción de alimentos frescos y agrícolas. de la cual son miembros importantes cadenas de distribución minorista europeas. (conocer de dónde vienen y cómo están siendo elaborados los productos que consumen) y a raíz de importantes situaciones que causaron temor en la población. que obligan al envasado. Desde este punto de vista. esto es. nos referimos igualmente a los estándares de clasificación de los productos. abejorros para la fecundación. Lechuga. Ajo. Puerro. Según este criterio la clasificación quedaría de la siguiente manera: Clase Extra: Productos de mayor calidad Clase I: Productos de buena calidad Clase II: Productos de calidad razonable que pueden ser comercializados Clase III: Productos de menor calidad pero que aún pueden ser motivo de comercio. «elevar los estándares sanitarios de la producción de fruta fresca y vegetales». aunque normalmente no se admite un embarque que tenga más de un 15% de productos de esta clase.

Deben estar libres de defectos. Defectos de forma. tomando en cuenta el tipo de empaque y la región en donde fueron cultivados. alcance su color normal en el punto de destino. Clase Extra (Calidad Suprema) La tolerancia para esta clase es de sólo un 5% con respecto al peso o número de frutos. siempre y cuando no afecten la apariencia general ni la vida de anaquel del lote en cuestión. Los frutos así clasificados deben mostrar las características típicas de su variedad o tipo. Clase III (Calidad menor aunque Comerciable) Se aplican los mismos criterios de la clase II. según su variedad y clase. granizo. siempre y cuando la calidad del lote sea aceptable para el consumo humano. En ningún caso el fruto debe perder sus características organolépticas. Estas categorías se utilizan para clasificar a los productores según el tamaño. leve y parcial desprendimiento del pericarpio en el caso de las naranjas ya que esto es normal en este fruto. excluyendo frutos que muestren evidente deterioro que los haga inadecuados para el consumo humano.). siempre y cuando la calidad de este porcentaje no sea inferior a la clase I. pequeñas alteraciones ya sanadas de la cáscara. lo que les permitirá soportar el manejo de los empaques y el posterior transporte. El margen de tolerancia para esta clase es del 15%. En cualquier caso. Los frutos de esta clase deben tener las características antes mencionadas y cumplir con los requerimientos de calidad. color. Se establece como máximo un 50% de frutos con daños externos. según la variedad de que se trate. siendo la calidad razonable. Se permiten pequeños defectos de forma. cáscara rugosa. Clase I (Buena Calidad) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto al peso o número de frutos. para llegar al mercado de destino en óptimas condiciones. etc. tanto en forma como la apariencia externa. defectos externos inherentes a la formación del fruto. largo y peso así como grado de madurez del producto. • Clasificación y tolerancias Los frutos así clasificados deben ser de calidad. defectos ya sanados debidos a causas mecánicas (roce durante el transporte. de coloración. con el correspondiente nivel apropiado de desarrollo y madurez. se toleran los defectos de forma. Clase II (Calidad Comerciable) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto a peso o al número de frutos. maduración color sin que estos pierdan su apariencia natural de sanos. el desarrollo y la coloración de los frutos deben corresponder a lo típico.• Requerimientos mínimos Las frutas y hortalizas deberán haber sido cuidadosamente seleccionadas. golpeaduras. 54 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . excepto por pequeñas heridas superficiales que de ninguna manera afecten la calidad ni la apariencia general. las frutas y hortalizas deben estar: Intactos Sanos Libres de daño o deterioro causado por el frío Libre de cualquier humedad anormal externa Libre de cualquier olor o sabor extraño El grado de coloración debe ser tal que. aunque exista cierta tolerancia en cuanto a las cualidades del producto.

encerado. envueltas con película plástica estirable. por lo que un diseño apropiado del envase y sus accesorios puede reducir significativamente la posibilidad de daños. es decir al momento de transportar la mercancía puede sufrir ciertos golpes que afecten la integridad de los productos. cartón. el transporte y la distribución. separación por tamaños y etiquetado. • Embalaje El embalaje tiene como objetivo unificar y proteger las mercancías. son los siguientes: Envolturas de película plástica. pulpa moldeada. secado. Antes de ser empacadas se deben de eliminar tallos y hojas. Cajas cerradas hechas de madera. Sacos o bolsas de plástico o de papel La selección del embalaje depende del producto en específico. cartón. el sistema de transporte y el mercado de destino. lavado. aplicación de fungicidas. Los envases y embalajes deben contribuir a la protección de los productos perecederos contra los daños mecánicos. el costo. lo que genera la necesidad de revisiones adicionales durante el proceso de distribución. los canales particulares de distribución. plásticos termoformados o poliestireno expandido. a menudo bajo la forma de película retráctil. Canastillas o cestos. la disponibilidad de materiales en el lugar de exportación. Durante este proceso. con o sin asas. Para el transporte de productos frescos a la Unión Europea existen varios tipos de embalaje: 1. por lo que es necesario tener en cuenta las distancias entre el lugar de origen y el destino de las exportaciones.• Envase El envase tiene como objetivo principal darle al producto perecedero los atributos necesarios para sobrevivir a una gran cantidad de peligros que se pueden presentar durante el almacenamiento. después del lavado y del secado. redecilla de plástico o de algodón. de cartón corrugado o de cartón plegadizo 2.. Los envases y embalajes de las frutas y verduras frescas. plásticos termo-formados o plásticos moldeados por inyección. como polietileno o PVC. estirable o adherible. 40 por 30 cm. igualmente se llevará a cabo una exhaustiva limpieza. ya que estos se deterioran con facilidad durante el almacenamiento y el transporte. Los productos de consumo no se pueden comercializar a granel en los sistemas modernos de distribución masiva. hechos de madera recubierta. envueltos con película plástica o algún otro tipo de cierre. Bolsas de papel o de película de polietileno o polipropileno perforados. Las frutas y hortalizas de exportación son generalmente llevadas a las plantas de empacado inmediatamente después de ser cosechadas. Charolas moldeadas de pulpa de celulosa. para ser preparadas y envasadas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 55 . que se utilizan comúnmente. Es importante señalar que el tamaño debe ser adaptado a las cajas de cartón comúnmente usadas en los supermercados y grandes superficies europeas y que corresponden a las medidas: 60 por 40 cm. Es de suma importancia eliminar los productos enfermos. los productos son revisados para eliminar aquellos que no sean aptos para el mercado de productos frescos.

las autoridades europeas han establecido una serie de mecanismos de protección y control que los exportadores deben observar.05 0. Plátano.03 • Ecológicos Los aspectos de conservación del medio ambiente son tomados muy en cuenta por los mercados de los países de la Unión Europea. bactericidas. la fijación del precio de las frutas y hortalizas importadas se regula de acuerdo al llamado sistema de precios de entrada. no solo por sus posibles efectos en la salud de los consumidores sino también por su impacto en el medioambiente. Sin embargo. En virtud de ello.• Etiquetado Todas las cajas de un embarque deben estar perfectamente identificadas. de manera legible. Este sistema fija un precio mínimo a dichos productos. en especial en Alemania y Holanda. y Mango Dinoseb 0. El sistema de la Unión Europea. en su reglamento CE 2200/96 aplicable a la importación de frutas y hortalizas frescas. fungicidas. incluidas las frutas y hortalizas. indeleble y visible los siguientes datos: Nombre del empacador Domicilio Identificación simbólica Nombre del producto Nombre de la variedad País de origen y región de producción Categoría del producto (Clase I o II. herbicidas y reguladores del crecimiento en los productos agrícolas destinados al consumo humano es motivo de preocupación en la Unión Europea.01 0. La Directiva 96/32/CEE establece los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal. en el mercado de la Unión Europea.05 Dioxhation 0. etc. Peso neto en Kg. mostrando en cada una de ellas. ya que depende de la calidad de los productos hortofrutícolas el precio al que se pretenda comercializar. lo que provoca que los llamados “productos orgánicos” adquieran gran relevancia. Ejemplo de los niveles máximos permitidos de residuos de plaguicidas son: Sustancia (mg/Kg) Producto Frutas: Aguacate. es decir si el precio de importación de un producto está por debajo del precio de entrada.05 Endrin Bromuro de Metilo Cadmio 0. Sistema de precios de entrada y derechos de importación: los precios de los productos en un mercado libre se fija de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Instrucciones para el almacenamiento • Residualidad El uso de insecticidas.). Licencias de importación: el importador europeo necesita contar con este documento para importar productos hortofrutícolas y lo obtiene después de haber realizado un depósito y haber esperado un total de cinco días. Normas ecológicas: en la Unión Europea se aplica un Eco-Etiquetaje para aquellos productos de naturaleza o fabricación orgánica. se cobra un derecho según sea la diferencia existente entre ambos precios. se apoya en los siguientes aspectos: Calidad de los productos: se tendrán que cumplir con todas las normas que al respecto exige el mercado europeo. El fabricante o productor tendrá que tener en cuenta las siguientes normas: ISO 14001 y EMAS - - - 56 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

así como la minimización de su impacto en el medio ambiente. por lo que debe realizarse un empaque metódico. que es emitido por la Secretaría de Economía de México. con firma autógrafa. entre los que se encuentran: Factura comercial (emitida por el productor/exportador) En México es posible exportar sin factura sin embargo el país de destino exigirá que todo embarque se ampare con una factura comercial. Carta de instrucciones al agente aduanal o de carga (la emite el productor / exportador) Es un documento que emite el exportador y a través del cual autoriza al agente aduanal o de carga a llevar a cabo el despacho aduanero. se necesita un certificado de conformidad para cada producto originario de países no miembros de la Unión Europea. • Documentos y trámites aduanales El productor/exportador de productos agrícolas deberá realizar diversos trámites y expedir algunos documentos para poder llevar con éxito una operación de exportación. o los residuos originados de su control sean incinerados. lo que en caso de pérdida o robo le permitirá al exportador agilizar la reclamación procedente ante la compañía de seguros. cuando el envase. Se trata del Certificado de Circulación de Mercancías EUR. producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación. en forma clara y legible. que debe coincidir con la factura. El envase o embalaje se fabricará libre de substancias y materiales nocivos y peligrosos quede minimizada respecto a la de emisiones. Certificado de origen (emitido por la Secretaría de Economía) Desde junio del 2001 y por aplicación de la regulación europea en materia de importación de frutas y hortalizas frescas. incluyendo el reciclaje. ceniza o líquidos resultantes del proceso de lixiviación. El envase y embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad. El envase o embalaje será diseñado. describiéndose los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. en español o inglés y debe incluir la siguiente información: Nombre y dirección del vendedor o del embarcador Nombre y dirección del comprador o consignatario Descripción detallada de la mercancía Cantidad. Lugar y fecha de expedición Lista de empaque (emitida por el productor/exportador) Permite identificar las mercancías y saber lo que contiene cada caja. cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. 2. especificando el tipo de moneda Condiciones de venta (FOB. higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor. Gracias a este documento se garantiza la plena identificación de la mercancía. etc). embalaje. peso y medidas del embarque Precio de la mercancía enviada. Sus principales características son: 1. CIF.1. 3. junto con la descripción de la mercancía contenida. Es indispensable indicar la cantidad exacta de los productos que contiene cada caja y a su vez anotar en éstas. los números y las marcas que las identifiquen. La misma se presenta en original y seis copias. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 57 .• Control de residuos de envases y embalajes En la directiva 94/62/CEE se fijan los niveles máximos de concentración en los envases y embalajes de metales pesados. C&F.

1% 6.9% Arancel México 4.8% 5.1% 9. - Documento de transporte (emitido por el transportista o agente de carga) Es el título de consignación que expide la compañía transportista. Pesca y Alimentación (SAGARPA).6 EUR/100 kg 9.8% 4. Este documento lo emite la Secretaría de Agricultura. Desarrollo Rural.3% 6.20 Okra Garbanzo Setas y hongos Las demás hortalizas 0708.90 0713.6% MIN 1. en el que se indica la mercancía que se ha embarcado.7% 7.7% 6.8% 10.1% 6.3% MIN 0.90. dependiendo la negociación que se realice con el importador. así como de las especificaciones técnicas o comerciales que sean necesarias para identificar al producto.1 EUR/100 kg 13.11 0703. El transporte utilizado para enviar los productos hortofrutícolas al mercado de la Unión Europea es el aéreo (Guía Aérea o Airway Bill) o marítimo (Conocimiento de Embarque o Bill of Lading). Asegura que el embarque de la exportación ha sido debidamente inspeccionado y se encuentra libre de plagas agrícolas de importancia.6% MIN 1.1% 10.6% MIN 1. diciembre 2004 Categoría 3 4 4 Espárrago 0709.1% 9.3% 6. BARRERAS ARANCELARIAS Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Fracción arancelaria 0703.2% 0% 4.2% 11. a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG).51 3 5.6% 8.6 EUR/100 kg 7.1% 10.5% MIN 0.6% + 120 EUR/100 kg 9.10.1 EUR/100 kg 10.2% 11.7% 0% 9.2.20 0709.6 EUR/100 kg 13.10 58 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . Este título se incluye en la documentación que se envía al importador. 1.6 EUR/100 kg 4.2% libre 12. Este documento deberá ir acompañado de la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial del producto (de preferencia en dólares estadounidenses).4% Tasa Base 6.3% 9.10 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 14 abril 15 abril al 30 junio 1° julio al 30 nov 1 diciembre al 31 diciembre 1° enero al 28 febrero 1° marzo al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre Arancel General NMF 9. que se encarga de cumplimentar.6% Fuente: DG Trade European Commission.6% 5.6% 9.7% 6.6 3 4 4 1 0709.9% 6.- Pedimento de exportación (emitido por el agente aduanal o de carga) Documento oficial que permite a la empresa exportadora comprobar sus exportaciones a efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es importante para la devolución o acreditación del IVA. Ganadería.6% 6.20 0704.9% 9.8% 12.6% 9. autorizar y expedir dicho certificado sanitario.7% 7.4% 10. - Certificado fitosanitario internacional (emitido por SAGARPA a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria .2% 10.CONASAG) Constancia destinada a facilitar el comercio internacional y que garantiza la sanidad de los productos de origen vegetal.8 EUR/100 kg 6% MIN 0. el destino determinado y las condiciones en que se encuentra.6% + 120 EUR/100 kg 9.3% 9% 7.6% MIN 1.3% 0% 11.2% 10.

8% MIN 2.11 11.90 0810.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN La competitividad de los productos a ser comercializados depende mucho del transporte y específicamente de su costo.8% Libre (dentro de la cuota asignada a MX) 2.5% 2.5% 0% 1. del tiempo de tránsito necesario para trasladar los bienes desde su origen hasta su destino.6% Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas 0804.50.2 EUR/100 Kg 10.4% 1.9% 6% 8.20 0803.3% 7. el medio de transporte recomendable podría ser el aéreo.3% 5.1% 6. esto depende de la negociación que tenga el exportador con el importador ya que.4 EUR/100 Kg 12. Sin embargo. de la factibilidad de la entrega y de la seguridad del medio utilizado.1% Tasa Base 0% 12.00.5% 12.1% 4. El transporte deberá integrarse a la logística de la empresa para obtener máximos resultados.3% 6. para su traslado. y es de primordial importancia la elección del medio idóneo que.4% MIN 1.6% 12% MIN 2.Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Fracción arancelaria 0802.8% MIN 2.2% Libre Libre Categoría 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 Frambuesas Zarzamoras.6% 0% 0% 0% 0% 0% Precio de entrada Arancel México 0% 13.10 1° octubre al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 31 octubre 1° noviembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 30 junio 1° julio al 31 julio 1° agosto al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 5.2% 8.7% 7. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 59 .6% 1° julio al 30 septiembre 1° julio al 30 septiembre 5.9% 12% 1.11 0804.40 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 mayo 1° junio al 30 junio 1° junio al 30 junio Arancel General NMF 0% 16% 16% 4% 5.10 0810.90 0806.9 EUR/100 Kg 8. moras Lichis Café 0810.5% 12. diciembre 2004 1.4 EUR/100 Kg 11.1% 4 4 4 4 4 4 4 4 Fuente: DG Trade European Commission.2% 12.90.7% 5.8% 1.8% 8.10 0810.10.20.2% 1.1% 1.6% 9. requiere cada una de las mercancías. de acuerdo a los tiempos de entrega pactados y al producto objeto de intercambio.6% 0% 0% Precio de entrada 7.2% libre libre libre libre Precio de entrada libre Precio de entrada 9.5% 2.10 0805.0% libre 1.90. De los diversos medios de transporte existentes para exportar productos perecederos a la Unión Europea.2% Libre dentro de la cuota asignada a MX) 2. el marítimo es el idóneo. Es recomendable elegir un agente de carga con experiencia y la infraestructura necesaria para poder enviar productos perecederos a la Unión Europea o en su caso una empresa que ofrezca de manera integral la logística y el transporte del producto desde la bodega del productor hasta el puerto de destino.8% 9.20.50 0805.30 0901.40 0805.3% 6.

llevó a cabo una experiencia comercial en coordinación con una empresa holandesa. los exportadores de productos frescos pasan por cuatro niveles: Nivel Involucrados Procesos involucrados Producción Mayoristas Minoristas -Producción del producto fresco -Tratamiento pre cosecha Productor -Tratamiento post cosecha -Control de calidad -Línea de empaque -Tratamiento del producto (lavado. Entre los servicios que ofrecía la empresa estaba la recepción de contenedores en las instalaciones del puerto de Rótterdam. selección. tamaño y empaque -Establece contacto con importadores y con proveedores Comercializador para abastecer el mercado de destino. • Canales de comercialización Del productor al consumidor final. Este reporte de calidad le brindaba al exportador la seguridad de saber que su producto llegó en buen estado a Europa y evitando reclamaciones falsas por parte del importador europeo. Operan por comisión sobre el precio de venta Tiendas especializadas de productos frescos Puestos al aire libre 60 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . que la que reportaba inmediatamente al exportador en México. para mejorar las condiciones de exportación de productos perecederos mexicanos a la Unión Europea. etc) Exportador -Empaque del producto fresco para la exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Producción o acopio del producto fresco -Control de calidad Exportador o Comercializador -Empaque para exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Responsables de los trámites en el proceso de importación Importador -Asesoría a los proveedores en cuestiones de calidad. donde se realizaba una inspección de calidad de la fruta a su llegada.Bancomext.

concreta y oportuna con el cliente. además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado destino. Una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante dar seguimiento y mantener comunicación constante.• Red de distribución comercial de alimentos frescos en la Unión Europea Comercializadoras u organizaciones de productores Productor Exportadoras y cooperativas Comercializadoras o asociaciones de productores Agentes Contratos con exportadores Mayoristas Importadores de otros países Importadores Comercio en tránsito y re-exportación Supermercados Detallistas Consumidor final • Promoción Internacional del Producto El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 61 . los contactos personales. la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional. entre las que cabe señalar: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y de vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en salones permanentes. la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas individuales de negocios en el exterior Promoción de la Oferta Exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. ágil. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico. Bancomext apoya a las empresas mexicanas en la participación en ferias y eventos internacionales con distintos programas.

marzo marzo marzo junio julio octubre octubre Paris. y cuyo destino son los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. en el tiempo. Francia Nuremberg. 62 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . Alemania Angers. Francia Paris. verduras y otros alimentos Producción. lista de precios y muestras. Francia Hannover. Promoción de la Oferta Exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa. establecido y con la documentación requerida. horticultura y jardinería Frutihortícola Orgánicos Agricultura Agricultura Agricultura y ganadería Maquinaria agrícola Agricultura.Algunas de las principales ferias en Europa son: Feria Internationale Grüne Woche (Semana Verde Internacional de Berlin) Fruit Logística SIRHA BioFach SALON du VEGETAL International Agricultural Show Fieragricola . Italia Zaragoza. jardinería. mediante catálogos. España anual anual anual anual anual bianual anual anual bianual anual enero enero febrero febrero febrero . Alemania bianual bianual octubre noviembre Para aquellas empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional se recomienda: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente diseñados. Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Otros instrumentos de Bancomext a favor de la promoción de los productos de la empresa mexicana son: Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas con importadores potenciales. pesca industrial. Francia Verona. Transformacion y Comercializacion Agricola SIAL AGRITECHNICA Deutsche Messe AG Subsector Industria alimentaria. con el fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento. ganadería Agricultura. Alemania Periodicidad anual Fecha enero Berlín. verduras. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas. Viajar con al menos dos personas de la empresa. Silvicultura.International Agricultural Machinery Fair Semana Verde de Galicia Royal Show ANUGA Euroagro .Feria Internacional de la Produccion.International Agricultural and Animal Farming Exhibition FIMA . alimentos congelados. Reino Unido Colonia. España Silleda. agrícola. Dominar el inglés o el idioma del país sede. Contar con tarjetas de presentación y listas de precios (en dólares y en inglés). Alemania París. Alemania Valencia. transformación y comercialización agrícola Frutas. entre otros Técnica Agrícola Lugar Berlín. cría de animales Frutas. vitivinicultura. así como recomendaciones sobre loa pasos a seguir. España Coventry.

emitida por la Comisión Europea. utilizado en circunstancias normales. Al respecto. 1. el distribuidor también participa en la seguridad de los productos dando a los consumidores información. La dinámica funciona de la siguiente manera: el país miembro tiene que reportar el descubrimiento de un producto/sustancia peligrosa a la Comisión Europea. no podrá ser admitido en la Unión Europea. En este sentido.5 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de Pago Uno de los puntos clave para llevar con éxito una operación de comercio internacional es elegir la forma de pago que dé mayor confianza y certidumbre a las partes. existen diferentes formas para realizar o recibir los pagos de las mercancías. muestra características que lo hacen peligroso para la salud o seguridad. así como llevar a cabo investigaciones y compartir los resultados con los distribuidores. las cuales se clasifican en función del nivel de seguridad: Cheque Giro Bancario Orden de Pago Cobranza Bancaria Internacional Carta de Crédito Bajo NIVEL DE SEGURIDAD Medio Alto No se debe olvidar negociar previamente quién y cómo se cubrirán los gastos y las comisiones de los bancos que intervengan en la instrumentación de la forma de pago elegida.1. Cuando se exporta a la Unión Europea. establece la obligación para todos los bienes de consumo vendidos en la Unión Europea de llevar una garantía de seguridad. si un producto. las especificaciones o indicaciones podrán ser discutidas con las autoridades. el fabricante tiene la obligación de informar al consumidor de los riesgos no pueden ser reconocidos de forma inmediata y a simple vista. la carta de crédito es la que sin duda brinda la mayor seguridad al exportador. a fin de obtener la admisión a dicho mercado.4 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR La Directiva 92/59/EC “European Product Safety”. de que cobrará en su plaza y al importador de que recibirá la mercancía en el punto acordado. Paralelamente. Por su parte. Esta normativa general también debe ser respetada por los mismos exportadores que pretendan ingresar sus productos en el mercado de la Unión Europea. Los exportadores tienen que saber que en un caso de amenaza de salud o seguridad el importador de esos productos será el responsable de los daños causados por su producto. igualmente debe marcar sus productos para identificarlos. La Directiva está enfocada en la protección de los usuarios/consumidores finales de un producto (alimenticios o no). De las formas de pago anteriormente mencionadas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 63 .

todos los créditos deben indicar claramente si se utilizan para pago a la vista. La única forma de cancelarlos o modificarlos es cuando todas las partes que intervienen en la operación expresen su consentimiento para ese efecto. confirmada y pagadera a la vista contra la entrega de los documentos respectivos. . asimismo se pueden incluir otros aspectos como la logística de la operación.• Modalidades de Cartas de Crédito Revocables . .El banco emisor puede. que a su vez puede ser mayorista o detallista.Exime a los bancos distintos del emisor de todo compromiso de pago ante el beneficiario. además de lo relativo al objeto del contrato. Irrevocables Notificada (avisada) Confirmada Con base en lo anterior. En el comercio internacional existen diversas formas contractuales para realizar operaciones comerciales. los canales de comercialización. en cualquier momento. obtiene pedidos de los productos para un territorio determinado. . siempre que los documentos respectivos cumplan con todos los términos y condiciones. Las ventas propiamente dichas se realizan entre el productor y el cliente. aceptación o negociación. dentro del marco de un solo contrato. origen y destino las cartas de crédito se pueden clasificar en cartas de crédito de importación. aceptar. en representación de otra. el único banco que se compromete a pagar es el emisor. ya que sólo se limitan a notificar al beneficiario los términos y las condiciones de la operación. para obtener el pago correspondiente. y la solución de controversias. pago diferido.Un gran número de cartas de crédito se clasifican como “a la vista”. pondrá un cuidado razonable en verificar la aparente autenticidad del crédito que avisa. al precio de las mercancías etc. De intermediación mercantil A través del cual una persona.Tiene como característica principal que el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar. . si usted va a exportar o ya lo está haciendo se sugiere tratar de negociar el pago los productos mediante una carta de crédito irrevocable. sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. 64 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .Proporciona al exportador seguridad absoluta en el pago. en orden y en los plazos previstos. suelen utilizarse los siguientes contratos o convenios: De suministro Contempla entregas repetidas de un producto. generalmente designada como “distribuidor”. • Contratos Internacionales El contrato internacional es un documento formal y jurídico que rige paso a paso toda la operación comercial.. negociar o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento. . modificar o cancelar la carta de crédito revocables. sin embargo. designada como “el productor”. . lo cual significa que el beneficiario obtendrá el pago correspondiente tan pronto como presente la documentación en orden y el banco pagador la haya revisado a su entera satisfacción.Si un exportador tiene ya en su poder una carta de crédito irrevocable sólo deberá presentar los documentos requeridos. Por su disponibilidad. . si el Banco acepta notificar el crédito.Por el desplazamiento de la mercancía. a cambio del pago de una comisión sobre las ventas. mecanismos de promoción. domésticas y de exportación. En lo que a productos perecederos se refiere (alimentos frescos).El gran inconveniente de este tipo de carta de crédito es que el exportador no cuenta con la obligación absoluta e incondicional del banco notificador.

almacenaje. que realizaron diversos gastos (a veces inexistentes). NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 65 . es importante que el productor/exportador de productos perecederos antes de realizar una operación comercial se asesore en materia jurídica para evitar posibles riesgos comerciales. etc. dependiendo de los precios a los que se hayan vendido los productos en el mercado final. ya que aumentan su catálogo de productos sin arriesgar prácticamente nada. transportación y financiamiento. se considera esa forma de “vender” como la menos recomendable.- De corretaje Una persona se ocupa de negociar ventas y compras de cualquier producto perecedero. respectivamente. son una práctica común los contratos de compraventa a consignación. Es frecuente que los “brokers” o “corredores” propongan esa forma contractual de hacer negocios a los productores mexicanos. quedando por definir el precio. precisar en el contrato el punto específico para la transmisión del riesgo de los productos y señalar con claridad los gastos o deducciones que serán permitidos al amparo del contrato. . con la condición de recibir el pago de ellas cuando hayan sido vendidas. Por todo lo anterior. para el vendedor o el comprador. que los precios se cayeron. es una solución que debe ser considerada.Con precio mínimo de garantía por los productos embarcados. Una de las características es que el corredor nunca toma posesión de la mercancía. en donde el exportador y el importador comparten riesgos y ganancias. Pero en los casos en que no se vendan o se vendan a precios muy bajos. se requiere contar con un sistema eficiente de información de los precios y un adecuado control de la cadena de distribución. en términos generales. como una forma de comercialización de productos perecederos. para su venta. pero sobre todo. demanda. que la mercancía llegó en malas condiciones. para posteriormente. Por todo esto. entre otros. para garantizar la concurrencia de los distintos participantes en el mercado. cuestiones climatológicas. En estos casos. En el sector de alimentos frescos. La forma más recomendable de vender frutas y hortalizas frescas en los mercados internacionales es: .. ajustar las liquidaciones que corresponda. y por consecuencia. que los clientes finales hicieron devoluciones y presentaron reclamaciones. fechas y lugar de entrega. volumen. Esta forma consiste. Establecer contratos o convenios que estandaricen calidad. las liquidaciones que presentan son ridículas. en donde ellos llevan todas las de ganar. en la entrega de mercancías a un comerciante. porque inclusive se atreven a realizar cargos al exportador en lugar de pagarle. mismo que se formará por la influencia de otras variables como la oferta. las pérdidas son absorbidas por el exportador.A cuenta conjunta. pues a veces reportan después de un tiempo prolongado.

En la Unión Europea .unece.org@skynet.com Sitio Web: www.nni.De certificación en Holanda Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) Tel: +31 (0) 15-2690390 Fax: +31 (0) 15-2690190 E-mail: info@nni.bsi-global.ch UN/ECE Trade Division – Agricultural Standards Unit Tel: +41 (0) 22 9174444 Fax: +41 (0) 22 9170505 E-mail: info.De certificación en Italia Ente Nazionele Italiano di Unidicazione (UNI) Tel: +39 (0) 2 700241 Fax: +39 (0) 2 70106106 E Mail.be SGS European Quality Certification Institute E.com Sitio Web: www.com Féderation Nationale des Syndicats Agricoles de Cultiveur de Champignons (FNSACC) Tel: +33 (0) 1 42360329 Fax: +33 (0) 1 42362693 .interfel.it 66 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .be EUCOFEL European Union of the Fruit an Vegetable Wholesale.V.be Groupement Européen des Producteurs de Champignons (GEPC) Tel: + 33 (0) 1 42360329 Fax: + 33 (0) 1 42362693 .E.be Sitio: www.En Francia Fédération Française des Importeurs de Fruits et Légumes (FFIFL) y Chambre Syndicale des Importeurs Francais (CSIF) Tel: +33 (0) 1 45607280 Fax: +33 (0) 1 46753631 E-mail: fifl@wanadoo.fr Association Interprofessionelle des Fruits et Légumes Frais (INTERFEL) Tel: +33 (0) 1 49491515 Fax: +33 (0) 1 49491516 E-mail: infos@interfel.ece@unece.org .fao. uni@uni.com • Asociaciones de comercio .org Sitio Web: www.afnor.De certificación en el Reino Unido British Standards Institution (BSI) Tel: +44 (0) 208 996 90 00 Fax: +44 (0) 208 996 74 00 E-mail: info@bsi-global.org Joint FAO/WHO Food Standars Programme Codex Alimentarius Commission ESN Division Tel: +39 (0) 6-57051 Fax: +39 (0) 6-57054593 E-mail: codex@fao.6 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS .cimo.De certificación en Francia Association Française de Normalisation (AFNOR) Tel: +33 (0) 1 42915555 Fax: +33 (0) 1 42915656 Sitio Web: www.iso.din.de Sitio Web: www.nl .fr .unicei.S.De certificación internacional International Standardisation Institute (ISO) Tel: + 41(0) 22 7490111 Fax: + 41(0) 22 7333430 E –mail central@iso.org Sitio Web: www. Tel: +31 (0) 181-693750 Fax: +31 (0) 181-693582 Confederation of Importers and Marketing Organisation in Europe of Fresh Fruits and Vegetables (CIMO) European Union of Fresh Produce Importers Tel: +32 (0) 2 7771580 Fax: +32 (0) 2 7771581 E-mail: webmaster@cimo.ch Sitio Web: www.de . Import an Export Trade Tel: +32 (0) 2 7361584 Fax: +32 (0) 2 7321747 E mail: eucofel.1.com Sitio Web: www.De certificación europea Comité Européen de Normalisation (CEN) European Normalisation Commitee Tel: +32 (0) 2 5500811 Fax: +32 (0) 2 5500819 E-mail infodesk@cenorm.fruittrade.nl Sitio Web: www.De certificación en Alemania Deutsches Institut für Normung eV (DIN) Tel: +49 (0) 30 26010 Fax: +49 (0) 30 26011231 E-mail: postmaster@din.

thegreenery.v. Tel: +49 (0) 89898082-0 Fax: +49 (0) 89898082-90 E-mail: naturland@naturland.V.com Holanda Vakblad AGF Tel: +31 (0) 70 385 0500 Fax: +31 (0) 70 3850220 E-mail: vakblad@euronet.co.it/aneioa Associazione Nazionale Importatori Prodotti Ortofrutticoli (ANIPO) Tel: +39 (0) 6 7726401 Fax: +39 (0) 6 7004428 E-mail: anipo@confcommercio. Tel: +49 (0) 228911450 Fax: +49 (0) 228 213265 E-mail: bonn@dshw.cirad.it Sitio Web: web.fruchthandel.En Alemania Naturland-Verband für naturgemaßen Landbau e.com Sitio Web: www.freshproduce.horticom.fr/fld .de .En Italia Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli e Agrumari (ANEIOA) Tel: +39 (0) 6 37515147 Fax: +39 (0) 63723659 E-mail: aneioarm@tin.de Siti Web: www.uk Sitio Web: www.de Zentralverband des Deutschen Fruchte-Importe und-Grosshandels E.nl España Horticultura Internacional Tel: +34 (0) 9 77750402 Fax: +34 (0) 9 77753056 E-mail: horticom@ediho.com Voorlichtingsbureau Grenten en Fruit Tel: +31 (0) 793470808 Fax: +31 (0) 793470505 Productschap Tuinbouw Tel: +31 (0) 79 3470707 Fax: +31(‘0) 793470404 E-mail: pt@tuinbouw.nl Primeur Tel: +31 (0) 113 230621 Fax: +31 (0) 113 230865 E-mail: primeur@zeelandnet.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 67 .uk Sitio Web: www.naturland..tuinbow.En Holanda The Greenery International B.tin.com .org.de Mushroom Growers´Association of Great Britain and Northern Ireland (MGA) Tel: +44 (0) 1780 766888 Fax: +44 (0) 1780 76655 • Agencias de Prensa sobre Comercio Francia Fruitrop Tel: +33 (0) 4 67617141 Fax: +33 (0) 4 676 15928 Sitio Web: www.it Alemania Fruchthandel Tel: +49 (0) 211 911040 Fax: +49 (0) 211 663162 E-mail: info@fruchthandel.En el Reino Unido Fresh Produce Consortium Tel: +44 (0) 2076273391 Fax: +44 (0) 20 74981191 E-mail: info@freshproduce.freshinfo.easynet.nl Sitio Web: www.nl Nederlandse Vereniging de Fruit-en-Groentenimporthandel Tel: +31 (0) 70 3832870 Fax: +31 (0) 703475253 E-mail: import@fruittrade-nl.com Valencia Fruits Tel: +34 96 3525301 Fax: +34 963525752 Sitio Web: www. Tel: + 31 (0) 76 5288000 Fax: +31 (0) 76 5288209 E-mail: greentime@thegreenery.uk Reino Unido Fresh Produce Journal Tel: + 44 (0) 20 7622 6677 Fax: + 44 (0) 20 7720 2047 E-mail: info@fpj.fr Fruit Légumes Distribution (FLD) Tel: +33 (0) 1 42742620 Fax: +33 (0) 1 42742833 Sitio Web: www.V.es Sitio Web: www.de Sitio Web: www.valenciafruits.org.

Swiss Import Promotion Programme Tel: +41 (0) 21 320 32 31 Fax: + 41 (0) 21 320 73 37 E-mail: info@sippo.no Unión Europea Coleacp Tel: +33 (0) 1 41800210 Fax: +33 (0) 1 41800219 E-mail: coleacp@coleacp.dk SIPPO.it Sitio Web: www.bfai.org Suecia Swedish International Development Cooperation Agency-Department for Infrastructure and Economic Co-operation (SIDA) Tel: +46 (0) 8 6985000 Fax: +46 (0) 8 6208864 E-mail: sida@sida.nl Sitio Web: www.com Internet: www.or.com Sitio Web: www.se Austria Austrian Federal Economic Chamber Tel: +43 (0) 1 501050 Fax: +43 (0) 1 50105 E-mail: aw-online@aw.uk Sitio Web: www.org Sitio Web: www.com Foodnews Tel: +44 (0) 1892 533813 Fax: +44 (0) 1892 544895 E-mail: marketing@foodnews.Eurofruit Tel: +44 (0) 207 501 3707 Fax: +44 (0) 207 498 6472 E-mail: info@fruitnet.agropress. Federal Office of Foreign Trade Information Tel: +49 (0) 221 2057-0 Fax: +49 (0) 221 2057 212 E-mail: bus.at/aw_intl/index.com Holanda CBI.cbi.nl • Organizaciones de Promoción Comercial Internacional International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) Tel: +41 (0) 22 7300111 Fax: +41 (0) 22 7334439 E-mail: itcreg@intracen.sippo.fruitnet.sida.dipo.dk Sitio Web: www.it Suiza Fruit World International Tel: +41 (0) 61 272 1170 Fax: +41 (0) 61 227 1126 E-mail: sups@agropress.com Sitio Web: www.at Sitio Web: www.contacts@bfai.wk.se Sitio Web: www.norad.uk Alemania BfAI.ice.htm Suiza Dinamarca Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries (DIPO) Tel: +45 (0) 33 950541 Fax: +45 (0) 33 120525 E-mail: dipo@commerce.ch Sitio Web: www.or.co.org Noruega Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) Tel: +41 (0) 22 242030 Fax: + 41 (0) 22 242031 Sitio Web: www.wk.foodnews.org Sitio Web: www. Center for the Promotion of Imports from Developing Countries Tel: +31 (0) 10 2013434 Fax: +31 (0) 10 411 4081 E-mail: cbi@cbi.intracen.com Italia Italian National Institute for Foreign Trade Tel: +39 (0) 6 59921 Fax: +39 (0) 659926900 E-mail: ice@ice.coleacp.co.org.ch 68 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

fao. se puede contratar cobertura por robo total o parcial.fruitnet. caída del avión. hundimiento o rotura de puentes.• Sitios Web de interés www. colisión.com .Información de precios.Publicación de noticias y datos estadísticos www.fintrac.ifoam. Entre los productos y servicios que Bancomext ofrece en apoyo a la comunidad exportadora. mientras los segundos protegen al empresario de los diferentes y extraordinarios que puedan presentarse incidentes. asociaciones e intermediarios financieros. aérea. volcadura. se encuentran: Asesoría Básica Asesoría Especializada Asistencia Técnica Capacitación en Comercio Exterior Comercio Electrónico Estadísticas de Comercio Exterior de México Información Oportunidades Comerciales (SIMPEX) Programa de Desarrollo de Proveedores Participación en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales Elaboración de Agendas en el Exterior Investigación de Canales de Distribución Promoción de la Oferta Exportable Investigación de Mercado NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 69 .com .Información sobre eventos recientes http://apps. La diferencia entre seguros y garantías radica en que los primeros se enfocan exclusivamente a la mercancía. explosión. mojaduras. hundimiento. auto-ignición.8 MECANISMOS DE APOYO Bancomext. De manera general.Información general sobre alimentos frescos y frutas exóticas www. Adicionalmente.com .com . buscando su adecuación a cada etapa de desarrollo de la empresa.thefruitpages. barredura (en barcos) y baratería (irresponsabilidad o negligencia) del capitán o tripulación.Sitio web del Ministerio de Agricultura y Pesca de los Países Bajos 1.7 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Los seguros y garantías de exportación son instrumentos muy utilizados en la actualidad para proteger al exportador contra riesgos comerciales y políticos. estadísticas y noticias www. oxidación.freshinfo. Existe una gran variedad de seguros. ha diseñado y desarrollado una gama de productos y servicios en forma concertada con empresarios. derrames de la mercancía. 1. en apoyo a la pequeña y mediana empresa.nl . cuidando que sus términos y condiciones favorezcan su competitividad en los mercados internacionales e incentiven su incorporación a ellos.com .minlnv. que van desde la cobertura por transportación (terrestre. ferroviaria y marítima) hasta por operaciones comerciales en el mercado internacional.fruitonline.org.Base de datos de la FAO www. rayo.Consultoría especializada en el sector agrícola www.org . análisis de mercado. manchas.Sitio web de la Federación Internacional de la Agricultura Orgánica www. encalladura. los seguros suelen cubrir riesgos contra daños ocasionados por incendio. descarrilamiento.

70 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

55 2002 33. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas .73 16. Así mismo.96 549. resaltando la venta de camarones congelados.% 03/02 13.05 5.% 03/02 10.% 03/02 -27.17 2003 146.69 2002 503.81 2003 555. que representa el 49% de las exportaciones en este sector.07 457. Así en el 2003 las exportaciones alcanzaron los 555 millones de Dólares (10% más que el año anterior).1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación En lo que respecta a los productos pesqueros (incluidos en el capitulo 03 y algunas fracciones del 16).12 -369.08 10.28 3. Por otra parte.11 2002 129. México: Balanza comercial de productos pesqueros* (millones de Dólares) Var.96 499.81 27. lo que favoreció una balanza comercial positiva.31% del total.28 468.16 19. lo que significó un descenso del 27% con respecto al año anterior. lo que nos indica la existencia de otros mercados más interesantes como el estadounidense. Cabe destacar que el atún es el producto que más ha incrementado su participación al casi triplicar sus exportaciones en el 2003.04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 179. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 71 . las exportaciones hechas en la Unión Europea ascendieron a casi 24 millones de Dólares en el 2003. las exportaciones se concentran en mariscos frescos o procesados. se puede apreciar que las exportaciones pesqueras dirigidas a la U.18 -278.97 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 566.92 4.30 33.2 PESCA Y ACUACULTURA 2.E. Le siguen en importancia el atún rojo con 11% y el pescado fresco o refrigerado con 5%. según varíe la producción pesquera mexicana.76 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.25 Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos.54 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 20.26 396. distribuyéndose el resto de forma heterogénea en otras regiones. que abarca el 85% de las exportaciones de productos del mar (471 millones de Dólares).21 -402. mientras que las importaciones en el mismo ámbito sólo cubrieron los 159 millones.69 118.24 2003 23.57 159.88 384.2004 En términos generales.64 -28.31 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-25 (millones de Dólares) Var. se aprecia que las exportaciones mexicanas en este sector han ido en aumento en los últimos años. representaron sólo el 4.98 98.

24 53. camarones.59 5.567. preparados o conservados Los demás.99 21.425.70 5.986.543.698.89 7.60 18.778.107.78 13.00 30.50 186.04 10.29 22.32 30.94 12.91 13.566.29 25.08 8.184. langostinos.502.462.049.05 23.419.93 14.E.350.289.04 1.35 67.13 2.712.633.01 10.12 -35. jibias.18 300. se distinguen otros productos frescos o congelados como: moluscos.010.69 580.322.53 630. 72 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .201.500.457.45 618.366.94 32. que representa el 67% de las exportaciones mexicanas a la U.956.493.03 22.166. langostinos.24 12.704.800.940. globitos y calamares Sardinas Filetes de pescado frescos o refrigerados Langostas congeladas Camarones.490.916.060.38 -24.083.97 17.77 10.980.63 10.15 7.47 -35.55 Fuente: World Trade Atlas – 2004 • Mercados de destino En lo referente a las exportaciones de productos del mar enviadas a Europea.605.43 3.80 16. quisquillas y gambas preparados o conservados Moluscos vivos o frescos (abulón.89 8. en este sector.665. Así mismo.23 11.797.408.694.866.91 20.739.196. sardinelas y espadines Atunes de aleta amarilla Resto de los productos pesqueros Total 401.75 5.38 274.61 26.458.40 9. almeja.74 23.92 5.85 -73.38 -8.71 12.91 15.58 9.51 5.071.51 31.15 9.53 8.241.058.10 6.15 4. langostas y atún.843.194.877.61 0.860.01 16.523.72 Camarones.080.53 4.92 35.07 49.235.79 10.12 32.195.41 3.92 22.99 6.Principales productos pesqueros exportados al mundo (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030613 030235 030269 030621 030342 160540 160590 030749 030371 030410 030611 160520 030759 030559 160510 160413 030232 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 9.44 5.26 16.67 79. quisquillas y gambas congelados Atunes rojos Los demás pescados frescos o refrigerados Langostas sin congelar Atunes de aleta amarilla uso industrial Los demás crustáceos preparados o conservados Los demás moluscos e invertebrados acuáticos.69 21. ostión) Los demás pescados secos Cangrejos Sardinas. destaca en primer término la venta de “atún aleta amarilla” para uso industrial.741.458.

30 23.00 0.78 3.575.73 -27.83 9.36 14.90 37.18 84.90 138.76 -54.03 100.319.38 16.054.00 16.72 0.26 967.44 29.81 9.259.86 10.00 6.19 124.25 33. globitos y calamares Listados o bonitos de vientre rayado Langostas no congeladas Los demás crustáceos.54 19.95 2003 Var.01 2.75 0.09 -99.524. incluidos la harina.878.11 2.45 20.36 735.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 73 .33 -85.006.318.45 2.44 -41.491. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas .118.95 10.39 -31.00 -100.01 Fuente: World Trade Atlas – 2004 De las exportaciones dirigidas a la Unión Europea.65 447.03 -71.26 2.00 0.64 19.86 37. ostión) Camarones.00 48. Le sigue Italia con el 10% y continúan Francia y Países Bajos. langostinos.00 0.118.53 539.64 279.41 24.235.88 503.06 520.92 20.19 269.40 0.551.00 0.62 176.14 144.00 1. Destino en la UE de las exportaciones mexicanas de productos pesqueros* País Mundo UE-25 España Italia Francia Países Bajos Bélgica Grecia Alemania Reino Unido (Miles de Dólares) 2001 2002 566.23 11.978.231.75 17.51 -78.91 112. que concentran el 4% del total exportado a la Unión Europea.05 1.80 -67.199.33 914.46 6. listados y bonitos Los demás atunes destinados a la fabricación industrial Caballas Los demás moluscos.19 128. destinados a las industrias transformadoras para la fabricación de “paté” o de pasta para untar Extractos y jugos de carne.41 15.95 41.30 959.92 5.688.99 1.91 200.567.31 0.036.32 33.46 180. quisquillas y gambas congelados Langostas congeladas Atunes.569.54 16.81 22.45 3.00 -100.00 635.95 770.08 6.689.70 -62.836.43 2.98 0. destaca España como país de destino.28 -77.555.275.66 1.675.49 0.70 -83.31 7.022. polvo y “pellets” de crustáceos Los demás salmones descabezados.58 330. jibias.30 9.341.00 0.292.48 110.70 -22.46 0.86 3.74 -15.36 142.00 * Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos.918.Principales productos pesqueros exportados de México a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030342 030759 030613 030611 160414 030349 030374 030749 030343 030621 030629 030319 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 159.942.53 -62.434.564.35 72.93 0. de pescado o de crustáceo Atunes de aleta amarilla Sardinas Resto de los productos pesqueros Total 2. % 03/02 555.84 0. que en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento hasta alcanzar en el 2003 el 81% del total de los productos enviados a la región.352.12 2.32 3.00 160300 030232 030371 Atunes de aleta amarilla uso industrial Moluscos vivos o frescos (abulón. almeja.

se caracteriza por ser muy conservador. Italia y España. al ofrecer una oportunidad significativa para los exportadores mexicanos: Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países España Francia X Producto Atún y dorado Atún y dorado (enlatados) Calamar Camarón Congelados Langosta congelada Langosta viva Pulpo Sardina enlatada Alemania Holanda Bélgica Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext • Hábitos de consumo El consumidor de la Unión Europea. exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros. las Consejerías Comerciales en la Unión Europea han identificado los siguientes productos como nichos de mercado. A ello hay que añadir el gusto por el consumo de alimentos nutritivos. se puede apreciar que el pescado es especialmente importante en Francia. Otros factores que también han sido decisivos son: los cambios en factores sociales la inserción creciente de la mujer en la fuerza laboral la fragmentación de las comidas en los hogares la reducción del tamaño de las familias el aumento de personas que viven solas La tendencia en general al aumento en el consumo de pescado se ha manifestado en los restaurantes. lo que ha facilitado el aumento de la demanda de este tipo de artículos. 74 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .Además de reconocer la importancia de los productos mencionados anteriormente dado el nivel registrado dentro de las exportaciones del sector. En lo referente a los hábitos de consumo de productos pesqueros en la Unión Europea. así como la venta de comidas preparadas y porciones individuales en tiendas de autoservicio. que cuentan con los mayores niveles de consumo de este tipo de productos. en virtud de que cada vez es mayor la población que come fuera de casa.

536 796 344 305 301 230 * Irlanda y Finlandia no incluyen marisco * España no incluye pescado ahumado ni salado * Reino Unido no incluye pescado congelado Fuente: Euromonitor 2003 Ahora bien.841 7. Consumo de pescado en la U. 2002 País Francia Italia España Reino Unido Portugal Alemania Grecia Bélgica Suecia Finlandia Dinamarca Austria Irlanda Miles de Euros 8.2003 Tratando de sintetizar las características que definen el mercado europeo.078 2. 2003 Ventas de pescado en la U. donde la mayor demanda es de pescado fresco y procesado.815 2. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 75 .Consumo de pescado en la Unión Europea.550 4. donde la mayor demanda es de pescado procesado y un poco de marisco.663 7. 2001 (millones de Dólares) Producto Marisco Pescado ahumado y salado Pescado fresco y congelado Otros % 18% 10% 67% 5% *Porcentaje del volumen total Fuente: Euromonitor 2002.650 2. se advierte claramente que éste es fresco o congelado en su mayor parte (70%) mientras que el marisco y el pescado ahumado y salado. y en menor medida mariscos en ambas presentaciones.166 1. b) Europa central.E. contabilizan un porcentaje menor.E: por país. por rubro. al analizar el tipo de pescado que se consume. donde la mayor demanda es de pescados y mariscos frescos. 2001 Italia España Alemania Francia Reino Unido Bélgica Portugal Otros 18% 18% 18% 17% 6% 6% 4% 13% Fuente: Euromonitor 2002. la demanda de productos pesqueros se puede regionalizar en tres grandes áreas: a) Europa mediterránea. c) Europa nórdica.

es España el país que muestra una mayor apertura a la recepción de productos pesqueros procedentes de estos países.E. que si bien no cuentan con un amplio poder adquisitivo.651 5.740 1. como la mexicana. un 30% aproximadamente provienen de economías en desarrollo.861 1.359 12.516 2.E. Sin duda.094 1. 2001 Producto Países EU total España Países Bajos Reino Unido Italia Francia Alemania % % 30% 55% 32% 32% 32% 27% 20% Fuente: Eurostat 2002 76 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .290 3.712 11.077 4.617 6. lo que convierte a México en un proveedor atractivo para estos consumidores.097 3.967 1.957 6. si pueden considerarse como demandantes de productos de pescado.819 686 1.442 1.403 4. En general se observa que de las importaciones que registra la U. se aprecia que son los países con las tasas más altas de consumo los que también son grandes importadores de este producto. Paralelamente..386 808 2.343 1.202 592 1.986 2.000 tonelada) 2000 Valor Volumen 20. Importación de Pescado de la UE (Millones de Euro / 1.087 224 950 319 764 195 278 114 169 43 102 27 112 36 77 14 2001 Valor 22.731 3. su falta de capacidad para satisfacer su mercado interno les obliga a recurrir a las importaciones para lograrlo.316 714 1.409 967 788 821 683 730 667 222 319 208 118 49 38 46 11 Fuente: Eurostat 2002 Total Extra UE Países Desarrollados España Francia Italia Alemania Reino Unido Dinamarca Países Bajos Bélgica Portugal Suecia Grecia Austria Irlanda Finlandia Luxemburgo Peso de los países en desarrollo en la importaciones de pescado de la U.734 752 2.412 1.A lo anterior hay que sumar los hábitos de consumo de los nuevos miembros de la Unión Europea. Ligado al consumo de pescado por región.222 898 2. con la consiguiente oportunidad para los artículos mexicanos.038 292 195 127 126 70 Volumen 7..386 2.548 3.006 1.

466. por el contrario complementan la variedad de productos pesqueros que se ofrecen en ese mercado.479.11 Chile 58. 2004.30 Ecuador 63.598.63 Seychelles 317.29 17.10 5.791.E.38 6.00 Panamá 802. con datos de Eurostat.48 Seychelles 2.99 17.34 Panamá 4.101.93 16.671.04 15. Muchos ellos son países en desarrollo.264.819. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 77 .37 4.716.472.00 Taiwán 1.560.21 Guatemala 3. • Importaciones realizadas por la Unión Europea Atún de aleta amarilla uso industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 17. A continuación se muestran los principales productos exportados de México a la UE y la competencia que nuestro país está enfrentando respecto a los principales exportadores de estos productos a la U.39 030349 % de las importaciones totales 31% 24% 14% 9% 9% 2% 2% Fuente: World Trade Atlas. en el 2003.En general.635.45 7.488. más de 180 países de todos los continentes proveen un inmenso flujo de productos pesqueros en Europa. esta oferta consiste en productos tropicales.033.765. y sus productos no representan una competencia para los productos locales.78 Guatemala 475.49 El Salvador 305.833.85 030342 % de las importaciones totales 14% 14% 13% 13% 12% 6% 5% 4% 4% Seychelles Panamá México Antillas Holandesas Taiwán Venezuela Guatemala Corea El Salvador Listado o bonito de vientre rayado País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 7.802.03 El Salvador 2.327.84 Ghana 1.88 030343 % de las importaciones totales 27% 15% 13% 10% 9% 6% 6% 5% Los demás atunes destinados a la fabricación industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 1.60 Venezuela 1.

37 1.707.00 030374 % de las importaciones totales 23% 22% 11% 10% 6% 5% 5% 4% Rusia Perú Estados Unidos Noruega Mauritania Namibia Marruecos Chile Filetes de pescado fresco o refrigerados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 107.34 030410 % de las importaciones totales 24% 20% 19% 10% 5% 4% 4% Noruega Tanzania Islandia Uganda Indonesia Sri Lanka Kenia Langosta congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 30.08 985.49 1.59 15.724.64 27.87 85.107.937. 78 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .01 390.04 459.47 2.97 030611 % de las importaciones totales 37% 34% 4% 3% 3% 2% 2% Bahamas Cuba Australia Madagascar Estados Unidos México Ecuador Fuente: World Trade Atlas.37 87.49 15.300.613.80 547.51 455. 2004.487.192.77 914.06 2.797.580. con datos de Eurostat.19 030371 % de las importaciones totales 73% 19% 4% Marruecos Ceuta Turquía Caballa País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 2.430.16 395.24 3.587.875.48 1.53 20.847.516.614.790.Sardina País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 7.979.19 42.01 1.

28 169.66 18.811. langostino.80 030749 % de las importaciones totales 20% 15% 14% 8% 7% 5% 4% 3% India Tailandia Islas Falkland Sudáfrica Marruecos China Perú Vietnam Fuente: World Trade Atlas. globito y calamar País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 127. jibia.93 942.211.02 22.731.82 2.689.974.95 49.05 157.68 2.06 46. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 79 .841.163.83 645.28 120.594.850.104.23 107. 2004.26 85.Camarón.284.051.43 1.89 2.235.478.27 91.416.314.184.209.16 133.615.554.19 78.92 33.715.46 57.34 % de las importaciones totales 26% 17% 11% 10% 10% 7% 4% 3% Sudáfrica Marruecos Australia Mauritania Cuba Túnez Estados Unidos Barbados y Antigua Los demás moluscos.366. quisquilla y gamba congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 342.756.40 90. con datos de Eurostat.81 030613 % de las importaciones totales 17% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3% Argentina Bangladesh India Brasil Madagascar Indonesia Groelandia Ecuador Malasia Mozambique Langosta no congelada030621 País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 5.21 97.60 3.381.

240.63 44.37 68.16 164.43 160540 % de las importaciones totales 86% 10% 1% China Turquía Cuba Fuente: World Trade Atlas.03 20.97 160414 % de las importaciones totales 17% 17% 12% 10% 7% 7% 6% 6% 5% Seychelles Ecuador Costa de Marfil Tailandia Ghana Colombia Mauritania Filipinas Madagascar Cangrejo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 13.980.98 160510 % de las importaciones totales 31% 22% 16% 10% 8% 4% Tailandia Vietnam Chile Rusia Canadá Indonesia Los demás crustáceos preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 34.16 118.19 3.45 11.42 030759 % de las importaciones totales 42% 14% 11% 5% 5% 3% 3% Marruecos Senegal Mauritania Túnez China Tailandia México Atún.31 59.954.400.364.89 59.955.967.453.537.70 48.669.237.71 3.017.561.047.583.46 1.018. 2004.086.79 96.91 10. almeja.43 9.175.84 54.50 598.Moluscos vivos o frescos (abulón. listado y bonitos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 165. 80 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .70 21.301.090. ostión) País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 169.773.942.09 6.718.62 4.56 67. con datos de Eurostat.509.

Entre las directivas más importantes se encuentran: la directiva 91/493/CEE del 22 de julio de 1991 (que se complementa entre con la directiva 92/48/CEE del 16 de julio de 1992) y la directiva comunitaria 91/ 492 del 15 de julio de 19911 que regula las condiciones sanitarias para la producción y su colocación en el mercado comunitario de moluscos bivalvos. 1 2 3 Cabe señalar que estas directivas no están homologadas por FDA Productos que hayan sido sometidos a una modificación de su integridad anatómica. transformación3 (en el buque o en los establecimientos en tierra previamente autorizados). el escabeche. el calentamiento. envasado. señalándose que si éste no ha sido inspeccionado y autorizado por las autoridades sanitarias de la Unión Europea. por ejemplo.28 2. Aplicado a productos refrigerados o congelados. tipo de embalaje y condiciones para el transporte. el producto no podrá ser exportado a ese mercado.67 7. manipulación. etc. Esto significa cuidar los aspectos sanitarios desde el momento de la captura hasta su preparación2 . Ambas directivas se refieren a la captura. se tomarán muestras que serán sometidas a prueba de laboratorio para comprobar que cumplan con los parámetros establecidos y en el caso de no ser aprobados se tomarán las medidas necesarias para retirarlos. En particular se establecen sistemas de calidad para las disposiciones relacionadas con el sistema de inspección general. es indispensable cumplir con ciertas regulaciones que establecen requisitos en materia sanitaria.295. la salazón. corte en rodajas. descabezamiento. destripado.527. 2. Productos que hayan sido sometidos a un tratamiento químico o físico. por ejemplo. el ahumado. el proceso de inspección se realiza tanto a los productos como a los establecimientos.732.83 2. Para ello. e incluyen diferentes aspectos sanitarios que deberán de cumplirse en todas las etapas.834. preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 35. la deshidratación. con datos de Eurostat.88 5.241.40 160590 % de las importaciones totales 47% 19% 10% 8% 3% 3% Chile Turquía Tailandia Vietnam Hungría Corea Fuente: World Trade Atlas. Cada lote deberá ser presentado a la autoridad competente en el momento de la descarga con el fin de comprobar si son o no aptos para el consumo humano.075. el cual incluye los siguientes puntos: Los barcos de pesca Operaciones de descarga y primera venta Establecimientos Mercados mayoristas Almacenamiento y transporte En este sentido.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS • Aspectos técnico-normativos Para la importación a la Unión Europea de productos pesqueros frescos y enlatados. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 81 . desde el proceso de captura hasta el momento de su comercialización al consumidor final. almacenamiento y transporte de los productos pesqueros que pretenden ingresar a la Unión Europea.Los demás moluscos e invertebrados acuáticos.25 14. etc. 2004. entre otros.

en ocasiones por cada Estado miembro. procesados. pudiendo ser diferente de un país a otro Una de las principales tareas que han de llevar a cabo las empresas mexicanas que deseen exportar a estos países.mx 2.gob.F. Para los productos pesqueros será necesario aplicar lo dispuesto en el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). De esta manera.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN En el mercado de la Unión Europea el sistema de distribución de mercancías es altamente desarrollado y complejo. siempre que los pescados sean refrigerados o ultracongelados inmediatamente después de su captura. y deberán aplicarse controles de efectividad del tratamiento térmico. la operación de desviscerado puede realizarse en forma excepcional. e inspecciones. Los beneficios de contar con el sistema (HACCP) son: Garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros. Tel. Para algunas especies su comercialización puede ser sin desviscerar debido a su tamaño. 82 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . consiste en seleccionar el socio comercial que por su vinculación al canal de distribución adecuado. se aplican lineamientos específicos.: 55 55 12 68 95 Fax: 55 55 12 96 28 http://www. estos deberán ser desviscerados inmediatamente después de su captura y en el caso de pescados como peces planos. con el que se busca garantizar la seguridad de los alimentos.Estos análisis incluyen: Pruebas sensoriales Controles parasitológicos Pruebas químicas. En el caso de los pescados frescos. Las empresas mexicanas que deseen ingresar a dicho mercado deberán estar certificadas por Secretaría de Salud y estar acreditadas en el estado o padrón de exportadores de la Unión Europea. La Unión Europea se reserva el derecho de seleccionar como sus proveedores únicamente a las plantas procesadoras de productos pesqueros que cumplan con la normatividad sanitaria establecida por ésta y. les facilite el acceso. Asimismo. D. Por otra parte. se asume que las empresas incluidas en dicha lista cumplen con la normatividad europea.ss. prevención de posteriores análisis. identificando los puntos críticos en donde estos corren el riesgo de ser contaminados o procesados de una manera antihigiénica. deberá garantizarse la eficacia del envasado mediante la toma y análisis de muestras de la producción diaria. el tratamiento térmico y el equipo utilizado debe ser el adecuado. El envase deberá llevar una marca de identificación del lote. cubrir esa responsabilidad de seguridad en los alimentos y mejorar en el aspecto nutricional y sobre todo en la calidad higiénica de ellos. para los pescados procesados (conservas). después del embarque. el agua utilizada debe ser potable. incluyendo pruebas de incubación y exámenes microbiológicos de los contenidos y envases. - - Los exportadores mexicanos que deseen acreditar su certificación deberán solicitarla a: Secretaría de Salud Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios Donceles 39 Colonia Centro México. Controles microbiológicos Es importante hacer notar que de acuerdo a la presentación del producto (fresco. congelado. arenques y acerinas. en conservas y en salazón).

Los importadores proveen a grandes mayoristas que a su vez suministran a supermercados y tiendas especializadas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 83 . ya que estos son empresas bien establecidas y conocedoras del mercado. El material de empaque que se utilice en productos frescos conservados en hielo. Los empaques sólo se emplearán una vez. importan con frecuencia directamente del exportador. con excepción de aquello que sean resistente a la corrosión y que sean fáciles de lavar y desinfectar. aunque también lo hacen a través de agentes. 2.Producto de consumo final Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Agente/importador /mayorista Supermercados Proveedores de servicios de alimentos También se pueden establecer lazos con «agentes». Se estima que el 80% de los productos importados de países en desarrollo hacia la Unión Europea son operados por estas figuras. Canales de distribución . Las características organolépticas de los productos pesqueros no deben ser alteradas. no obstante la costumbre comercial en el mercado europeo establece los siguientes requerimientos generales en cuanto al empaque: Deberá realizarse en condiciones higiénicas satisfactorias evitando cualquier contaminación de los productos.Producto de uso industial Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Industria procesadora Agente/ importador Manufactura producto final Las figuras que con mayor frecuencia se usan para el acceso al mercado europeo son el importador mayorista y el agente.4 EMPAQUE Y EMBALAJE Se carece de normas oficiales para el empaque y embalaje. Por su parte. quienes regularmente compran productos para las grandes industrias. deberá permitir la eliminación de agua de fusión.Canales de distribución . los procesadores. Es recomendable que los exportadores se contacten con importadores profesionales para introducir sus productos a la Unión Europea.

preferentemente en el idioma del país receptor: Nombre científico y comercial del producto. Fecha de congelamiento del producto. 2. 84 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . En cuanto al embalaje (cajas) deberán ser de cartón reciclable (el recubrimiento de cera está prohibido en la Unión Europea). Instrucciones para la descongelación Código de barras. se empacan en forma de filetes y se depositan en charolas de un kilogramo. se introducen en bolsas de plástico transparente para después ser empacados en cajas de cuatro a cinco kilogramos. Nombre y dirección del exportador. Los productos destinados al mercado industrial o institucional se congelan en bloques (agrupación de productos). Las empresas productoras de atún enlatado deberán demostrar e incluir en la etiqueta la leyenda «Dolphin Friendly». País de origen. Adicionalmente. En caso de elaborarse bajo la marca del importador o distribuidor. Temperatura de conservación. Tipo de preparación Método de conservación Fecha de caducidad o la leyenda «consumirse antes de (mes y año)». - - - • Etiquetado El etiquetado de los productos pesqueros destinados para su venta al consumidor final. El camarón congelado se empaca en bolsas de 100 piezas.5 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. en su caso. generalmente se corta a lo ancho. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico. semibloques o piezas individuales separadas por hojas delgadas de polietileno. que circulen en el territorio europeo. no ser tóxicos para la salud humana. se imprimirán los símbolos de reciclable y «e» (garantía que el peso es exacto). La etiqueta deberá contener principalmente la siguiente información. Número de registro sanitario. Los empaques no utilizados deberán almacenarse en alguna zona distinta y alejada de la zona de producción. tratándose de pescados de escama.- Los materiales empleados que estén en contacto directo con el producto deberán tener «grado alimenticio» es decir. Leyenda de advertencia. deberá cumplir principalmente con lo que establece la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado. sistema métrico decimal). Ingredientes. a su vez. presentación y publicidad de los productos alimenticios. al consumidor final. Los importadores determinarán las características del empaque y embalaje que particularmente requieran. Los productos pesqueros frescos se empacan en cajas de celulosa refrigeradas. es decir. Cuando el producto se dirige al mercado industrial. Estos bloques. El etiquetado es importante cuando el producto se envía al mercado detallista (supermercados y tiendas especializadas). Peso neto (indicando peso drenado. deberá incluirse el nombre del productor. en su caso. así como estar protegidos del polvo y otros agentes contaminantes. Cuando se destinan a la preparación de «barritas de pescado».

Otros instrumentos muy importantes de Bancomext que apoyan a la empresa mexicana a promover su productos son: • Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. Las empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional. Bremen. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas Individuales de Negocios en el Exterior Promoción de la oferta exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 85 . Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. es recomendable: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente empacados en el tiempo establecido y con la documentación requerida Dominio del idioma inglés o del idioma del país correspondiente Viajar dos personas de la empresa a fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento Contar con tarjetas de presentación. dependiendo del volumen de ventas registradas en los países de destino. Bruselas. • Fish and Seafood Europe. además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado de destino. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales. las cuales pueden ser: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en misiones de compradores y Salones permanentes. España. teniendo como destino los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. Amsterdam Holanda. es recomendable que cuenten. Bélgica. • Word Fishing Exposition. Vigo. listas de precios en dólares y en idioma inglés Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Igualar niveles de calidad (presentación. Establecer vínculos con importadores consolidados que asesoren a los exportadores mexicanos y promuevan sus productos. la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante darles seguimiento y mantener una comunicación constante. los contactos personales. entre otros) que ofrece la competencia. En una etapa posterior. Este «Centro de distribución» podrá localizarse en España. ágil.Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional. • VIS. con un «Centro de distribución» en Europa que les permita controlar la comercialización de los productos dentro de la región. concreta y oportuna. Entre las mejores formas de promover los productos pesqueros mexicanos se pueden señalar las siguientes: Visitas personales a los importadores (agendas de negocios en el extranjero y misiones de exportadores). Participación en eventos especializados (ferias internacionales) • European Seafood Exposition. Alemania. Francia u Holanda. servicio al cliente.

muy importante. como la contaminación de los océanos y destrucción del hábitat marino. los siguientes principios: El envase o embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad. aceites o pegamentos. Esto principalmente consiste en la cantidad de agua potable utilizada y el desecho de esa agua al mar con los desperdicios pudiendo resultar contraproducente en el equilibrio biológico del agua. Contar con una bodega de distribución en Europa para dar el servicio «justo a tiempo». Entre otras medidas. En este sentido. Además del impacto ambiental de la pesca por si misma. higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor. hay también otras concernientes al procesamiento del pescado. incluyendo el reciclaje. Al mismo tiempo se describen los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. 86 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . cadmio y cobalto.6 MEDIDAS AMBIENTALES • Empaque y embalaje Uno de los objetivos por lo que se establecen regulaciones sobre el empaque y embalaje. producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación. cumplir con las normas de higiene para no alterar las características sensoriales de los productos. • Medio ambiente El aspecto ambiental es. abonos. El envase o embalaje será diseñado. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas.• Promoción de oferta exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa. 2. 4 Entre otros. así como recomendaciones sobre los pasos a seguir. en donde se incluyen. Existe una mayor conciencia del daño al utilizar ciertos métodos de pesca (por ejemplo el uso de redes de rastreras). entre otros. con respecto a los materiales utilizados en el empaque. así como la minimización de su impacto en el medio ambiente cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. Se ha desarrollado un control a raíz de los problemas que se han suscitado. hoy en día. es evitar toda posible contaminación de los productos. se fijan ahí los niveles de concentración en los envases y embalajes de metales pesados4. De igual forma no deberá transmitir a éstos sustancias que puedan ser nocivas a la salud. en cualquier parte de Europa. Tener una mayor penetración en el mercado. lista de precios y muestras. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente. utilizarse como alimentos para animales. mediante catálogos. restaurantes y supermercados sin tener que pasar por «brokers». Deberá. Esta creciente conciencia se refleja también en el etiquetado que actualmente debe usarse para el atún mediante la inclusión de la leyenda Dolphin Friendly o Dolphin Safe. cobre. se debe buscar su aprovechamiento. Información para la comercialización y promoción Con objeto de que los exportadores mexicanos puedan tener mayores oportunidades para competir en el mercado de la Unión Europea deberán: Poder consolidar el envío de pedidos para varios clientes. causando cambios en los animales y vida de las plantas marinas. arsénico. la Comisión de la Unión Europea ha emitido la Directiva 94/62/CEE sobre envases y embalajes así como los residuos originarios por estos. En cuanto a los desperdicios. ubicados en diferentes países europeos. que permita surtir directamente tiendas. como por ejemplo.

De igual manera. listados en la categoría “1”. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 Desgravación Reducción al 89 % del arancel aduanero base Reducción al 78% del arancel aduanero base Reducción al 67 % del arancel aduanero base Reducción al 56 % del arancel aduanero base Reducción al 45 % del arancel aduanero base Reducción al 34 % del arancel aduanero base Reducción al 26 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Igualmente. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. listados en la categoría “4a”. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 1° de julio de 2010 Desgravación Reducción al 87 % del arancel aduanero base Reducción al 75% del arancel aduanero base Reducción al 62 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 37 % del arancel aduanero base Reducción al 25 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Además.7 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México. Además. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 Desgravación Reducción al 90 % del arancel aduanero base Reducción al 80% del arancel aduanero base Reducción al 70 % del arancel aduanero base Reducción al 60 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 40 % del arancel aduanero base Reducción al 30 % del arancel aduanero base Reducción al 20 % del arancel aduanero base Reducción al 10 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 87 . listados en la categoría “3”. listados en la categoría “2”. listados en la categoría “4”. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México.2.

-Para el año 2003 el Consejo Conjunto. listados en la categoría “5” se eliminarán de acuerdo a las disposiciones del artículo 10.Por último. los productos originarios de México. El arancel es de 0% por el filete de atún. de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5) México y la Unión Europea llevarán a cabo una revisión. según se considere apropiado. un cupo arancelario con tratamiento preferencial para lomos de atún se ha establecido.) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Trucha (Oncorhynchus apache y Chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (Reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes bancos o albacores para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta amarilla para uso de la industria manufacturera Otros atunes listados o bonitos para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta azul para uso de la industria manufacturera Sardina (Sardinops. Sardinella spp. Fracción arancelaria 3019110 3019190 3019300 3019990 3021110 3021190 3021900 3022110 3022130 3022190 3023190 3023290 3023390 3023991 3023999 3026130 3026405 3026498 3026911 3026919 3032110 3032190 3032900 3033110 3033130 3033190 3033200 3034190 3034290 3034390 3034990 3037130 3037410 3037420 3037911 3037919 3037965 3041011 Producto Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Truchas (otras) Carpas Pescado de agua salada Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta amarilla no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes listados o bonitos no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta azul no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Sardina (Sardinops. Artículo 10-Cláusula de revisión productos agrícolas y pesqueros 1. caso por caso de los productos listados en la categoría “5”.) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Anchoveta (Engraulis spp.. 2. Las reglas de origen pertinentes también serán revisadas. Sardinella spp.A partir del 1 de enero de 2002.) Trucha Tasa base Categoría 15 22 22 22 22 22 4a 4a 4a 4a 4a 4a 15 22 4a 4a 15 4a 22 22 22 15 22 22 15 15 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 88 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .

alimento y pellets de pescado para consumo humano Vísceras y hueva de pescado seco.) congelado Sardina en aceite de oliva Sardina en otra preparación Atún en aceite vegetal Atún en lonjas Macarela en filetes Macarela en otras preparaciones Anchovetas Preparaciones de surimi Cangrejo Otras preparaciones de langosta Otros crustáceos Otros invertebrados acuáticos Tasa base Categoría 18 15 4a 4a 13 11 4a 4a NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 89 . Chionoecetes spp.Fracción arancelaria 3041091 3042011 3042019 3042045 3042051 3049005 3049010 3051000 3052000 3054930 3054945 3061110 3061210 6061290 3061350 3061380 3061410 3061430 3061490 3062100 3062210 3062291 3062299 3062310 3062331 3062410 3062430 3062490 3074191 3074199 3074931 3074933 3074935 3074938 3075100 3075910 16041311 16041319 16041411 16041416 16041511 16041519 16041600 16042005 16051000 16053090 16054000 16059090 Producto Otra especie de agua dulce Filetes de pescado de agua dulce (truchas) Filetes de pescado de agua dulce (otros) Filetes de atún (Thunnus) y pescado (Euthynnus) Filetes de macarela Surimi Carne de otros pescados de agua dulce Harina. frescos o refrigerados Pulpo (Octopus spp. cocidos al vapor o hervidos Cangrejo (Paralithodes camchaticus. ahumado. incluso en filetes Trucha ahumada. salado o en salmuera Macarela ahumada. incluso en filetes Jaiba. Chionoecetes spp.) vivos. Ommastrephes sagittatus) Otros calamares Calamar (Loligo vulgaris) Calamar (Loligo pealei) Calamar (Loligo patagonica) Otros calamares Pulpo (Octopus spp. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Calamar (Loligo spp. tenazas congeladas Langosta entera Langosta otra presentación Camarones (Penaeus) Otros camarones y langostinos Cangrejo (Paralithodes camchaticus. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Langosta de roca y otras jaibas Langosta viva Otras langostas y jaibas enteras Langostas y jaibas en otras presentaciones Camarones y langostinos (Pandalidae) Camarones refrigerados.

: (34) 86 469301 Fax: (34) 86 4692690 Asociación Empresas Mayoristas de Pescado (Association of fish wholesalers) Dirección: Mercamadrid Ctra.: (32) 2 5196825/5196847/5196854/5196854 Fax: (32) 2 5196819 European Commission. rue de la Loi B -1040 Brussels .: (32) 2 5120028 Fax: (32) 2 2306054 International Standardization Organization (ISO) Dirección: P.Alemania Tel. United Kingdom Tel.: (49) 40 381 811 Fax: (49) 40 389 8554 Bélgica Italia Associazone Nazionale Conservieri Ittice e delle Tonnare (National Associattion of Fish Processors ) Dirección: Via Baldo degli Ubaldi.Bélgica Tel.Alemania Tel. Maine ME 044112 . 43 B 00167 Rome .: (49) 221 821 2369/3619 Fax: (49) 221 821 3410 Alemania Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fisch Grosshandels EV (National Associattion of German Fish Processors and Wholesalers) Dirección: Grosse Elbe Strasse 133 22767 Hamburg . Semiconservas y Salazones de Pescado y Mariscos (National Federation of Fishery Product Processors Associations) Dirección: Campus Universitario Lagaos.: (34) 1 7854611/7854712 Fax: (34) 1 7854812 Reino Unido UK Association of Frozen Food Producers Dirección: 1 Green Street WIY 3AG London..EUA Tel.Bélgica Tel. Box 7437 Portland.Bélgica Tel.: (1) 207 842 5500 Fax: (1) 207 842 5503 90 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .: (32) 2 231 0715 Fax: (32) 2 230 0038 Bureau for official EU publications Dirección: 2.: (44) 171 6290 655 Fax: (44) 171 4999 095 Organizadores de Eventos Alemania Fisch International & Seafood Europe Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P. Villaverde-Vallecas KM 308 Zona Comercial Local 4F 28018 Madrid . Box 107129 28071 Bremen .O.Alemania Tel. Box 107129 28071 Bremen . Directorate General for External Relations Dirección: 200. P.Luxemburgo Tel.8 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS Association of European Chambers of Commerce and Industry Dirección: 5.: (39) 6 6620895 Fax: (39) 6 6630 445 European Seafood Exposition Dirección: Diversified Expositions Inc.Luxemburgo Tel.España Tel.Italia Tel.: (41) 22 7490111 Fax: (41) 22 7333440 Statistical Bureau Dirección: Rue Alcide de Gasperi L-2920 .O. rue de Stassart 1050 Brussels .O.: (49) 421 363 0521 Fax: (49) 421 321 485 ANUGA Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P.2.O.: (352) 430 11 Fax: (352) 430 13015 España Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Conservas. rue Mercier L-2985 . 1211 Ginebra 20 Switzerland Tel. rue Archiméde B-1040 Brussels . Apartado 258 36200 Vigo . Box 56.: (352) 499 281 Fax: (352) 488 573 Comité Européen de Normalisation (CEN) (European Normalization Committe) Dirección: 36.España Tel.

World Fish Report. Contiene además tópicos relacionados con la salud y el medio ambiente.: (33) 1 4289 4687 Fax: (33) 1 4289 4694/42567233 Italia Expo Food Dirección: EXPO CTS Via Londonio 2 20154 Milan . rue de la Bienfaisance 75008 París .Italia Tel.Documento dirigido a los exportadores de productos pesqueros que deseen concurrir al mercado de la Unión Europea.: (34) (9)3 3017 286 Fax: (34) (9)3 3018 998 • Publicaciones de interés sobre el sector: • European Fish Price Report.España Tel. elaborado por el Centro Holandés Promotor de las Importaciones Procedentes de Países en desarrollo (CBI). camarón.: (39) 2 349 841 Fax: (39) 2 336 00493 España Alimentaria Dirección: Prosema. sardina. SeaFood International. PROTADE (organismo alemán para el comercio internacional) y OSEC (organismo suizo para la exportación y el comercio). calamar y pulpo.Reporte quincenal sobre el comportamiento de los precios de productos pesqueros en general.Estudio de mercado sobre productos del mar en los principales mercados europeos. Enviromental Quick Scan for Fishery Products. • • • • NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 91 . Ronda Universidad 14 08007 Barcelona .Publicación mensual que reporta precios de productos pesqueros por país de origen y presentaciones requeridas. atún.Revista mensual que publica precios sobre salmón.Francia SIAL Dirección: 39.Francia Tel. Exporting Fishery Products.

92 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .

34 26.67 260.85 54.48 62.16 56.615.5%.62 -2. 15-22 y 24) alcanzaron los 3. ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS 3.828.68 -1.54 52.47 2003 3.61 -1.00 Var. 04.28 24.88 * Se incluyen los capitulos 02. con datos de la Secretaría de Economía.64 -1.72 -4. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 93 . con un 5.961.02 593.27 31. 2004 Respecto a las exportaciones dirigidas a la Unión Europea 25.204. las ventas al exterior en este sector (incluyendo los capítulos de la tarifa arancelaria 02.04 3. Reino Unido y Canadá registraron porcentajes superiores al 1%.32 5. 11.27 50.21 19. cuya participación durante el año 2003 fue del 76.97 94.90 508.15 5. bebidas y tabaco* (millones de Dólares) Var.27 178. mientras que Japón se ubicó en la sexta posición con 0. 11.44 18.47 7. 15-22. México: Balanza comercial de alimentos procesados.828. 24 Fuente: World Trade Atlas. Alemania.74% del total de las exportaciones mexicanas realizadas en este sector. 24 Fuente: World Trade Atlas.47 9. En el 2003. la Unión Europea se ubicó en segundo lugar.01 3. el principal mercado de destino de estos productos es Estados Unidos. % 03/02 3.437. 15-22.69 -37. 2004 A nivel mundial. 04.3.01 6. éstas alcanzaron los 227.717.962.64 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.889.307.28 19.62 65.97 2.437.88 58.268. Exportaciones mexicanas de alimentos procesados.06 69. Bebidas y Tabaco.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación de productos procesados al mundo y a la Unión Europea Las exportaciones de la rama de Alimentos.02 227. bebidas y tabaco* por país Concepto Mundo Estados Unidos UE-25 Alemania Reino Unido Canadá Japón Países Bajos España Resto (millones de Dólares) 2001 2002 3.4%. lo cual es equivalente al 5.02 -32.974.68 2002 3.83 517.15 2.5% respecto al 2002.71 -12. 11.% 03/02 3.7%. 04. con datos de la Secretaría de Economía.75 2003 3.16 21.03 -55.97 5.38 57. por su parte.61 * Se incluyen los capítulos 02.961 millones de USD. lo que significó un incremento del 3. ocupan el segundo lugar en importancia dentro del sector industrial.400.961.5 millones de Dólares en el 2003.93 31.50 -2.

8 millones y un incremento del 20%.33 0.1% 0. 04 y 24 (correspondientes a bebidas alcohólicas.México: Balanza comercial de alimentos procesados.82 2002 260.9% 6. 94 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . los productos que registraron mayor demanda en la UE fueron: la cerveza de malta.44 -258. miel natural Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.38 525.48 572.24 45.18 -279. con datos de la Secretaría de Economía.4% 0.31 499. almidón Preparaciones de carne.12 -240. 04.27 2.4% 2. los cigarrillos a base de tabaco y los demás azúcares de caña. mientras que el tequila registró 54. Preparaciones de legumbres u hortalizas. Así por ejemplo. 15-22. de pescado o de crustáceos Cacao y sus preparaciones Productos de la molinería. 11. líquidos alcohólicos y vinagre Leche y productos lácteos.3% 0. miel y tabaco).08 México: Balanza comercial de alimentos procesados. 2003 Capítulo 22 04 24 20 17 15 21 02 19 16 18 11 (millones de USD) Productos Bebidas.1% 0.87 * Se incluyen los capítulos 02.20 -346.% 03/02 -12.04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 177.72 10.4% 0.% 03/02 -12. en el 2003. almidón y fécula Exportaciones 132.1% 20. Exportaciones a la Unión Europea de alimentos procesados.23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 178. son los más representativos al acumular el 85% de las exportaciones. bebidas y tabaco* con la UE-15 (millones de dólares) Var.57 -345. la cerveza reportó ventas a la UE por 73.8% 1.82 2003 227. mientras que el otro 15% se distribuye entre los 9 capítulos restantes.84 0.21 -323. de frutas Azúcares y artículos de confitería Grasas y aceites animales o vegetales (productos de su desdoblamiento) Preparaciones alimenticias diversas Carnes y despojos comestibles Preparaciones a base de cereales.3% 3. harina. malta. 2004 • Principales alimentos y bebidas procesados a Europa De los principales productos que se exportan a Europa de este sector se destacan aquellos incluidos en los capítulos 22.0% Fuente: World Trade Atlas. el tequila.81 2003 225. huevo de ave. 2004 De manera específica.05 % 58. lo que indica el gran potencial de dichos productos en la UE. la miel natural. 24 Fuente: World Trade Atlas.2% 6.75 14.27 7. bebidas y tabaco* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.84 0.96 15.97 0. con datos de la Secretaría de Economía.5 millones de dólares y un incremento del 68% respecto al año anterior. bebidas y tabaco.24 2002 258.34 549.62 519.94 457.23 0.73 6.77 10.

asnal o mular.17 . refrigerada o congelada Tabaco sin desvenar o desnervar Los demás. frescos.E.035.169.741. que contengan tabaco Aceites en bruto Las demás grasas y aceites vegetales fijos Licores Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Los demás.63 2.55 370.26 589. incluida el agua mineral y la gaseada En recipientes con capacidad inferior o igual a2 Goma de mascar (chicle).192. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas.94 1. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.56 770.47 871.97 1.47 1.686.13 623.46 .49 . con datos de la Secretaría de Economía.81 1.08 2.40 .17 3. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 95 . fresca.69 402.278.82.09 1.04 423.57 2.989.Principales productos exportados de México a la U.402.248.84 936.94.414.79 503.36 . productos de panadería.55 9.72 3.24 200799 240310 200911 200830 210390 170490 151550 152110 200899 170260 240210 151211 151590 220870 240120 22089099 020500 240110 190590 040700 220290 220421 170410 Cerveza de malta Tequila Miel natural Cigarrillos que contengan tabaco Los demás azucares de caña Los demás.518.84 — 21.909.59 62.931. preparados o conservados de otro modo.06 . Carne de animales de las especies caballar.70 41.630.74 2.80 2.888. y cigarritos (puritos).72 1.18 2. obtenidos por cocción.163. 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 220300 22089003 040900 240220 170199 200190 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 68.17 -10.40 2.31 .403.61 988. incluso recubierta de azúcar 44.58 1.29 2.30 831. purés y pastas de frutas u otros frutos.083.108.71 56.685.94 2.16 1. hortalizas.19.477.16 791.60 876.104.012.14 1.45 43.551.01 45.40 14.25 . incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Agrios (cítricos) Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Los demás artículos de confitería sin cacao Aceite de sésamo (ajonjolí). frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Los demás.087.44 2.98 11.30.96 45.96 1.78 389.107.28 2.530.57 746.62 1.73 54.17 814.066.82 8.37 616.00 — 80.314.44.078.21 10.29.117.64 — 1.481.84 84.88 — 384.29.78 2.23 20.328.58 14.37 4. y sus fracciones Ceras vegetales Los demás.88 Fuente: World Trade Atlas.25 696.70 — 6.68 2. excepto el azúcar invertido Cigarros (puros).14.37 81.72 566.490.673. agua. confituras.525.194.223.053.02 2.576.12 834.828.41 1.34 3. conservados o cocidos Las demás.00 739.20 167.8.57 617.275.530.95 .24.8.86 983.65 5. Las demás fructosas y jarabe de fructosa.19 108.81 94. con un contenido de azúcar superior al 30% Tabaco para fumar.30 — 1.199.219.33 2.82 .966.35 53.618.35 .18 1.44 373.67 1.26. incluso despuntados.54 1.883.96 332. alcohol etílico.786.91 33. jaleas y mermeladas.14 443.70 1.67 2.189. pastelería o galletería Huevos de ave con cáscara.205.79 725.55 73.42 8.34 .95 633.82 984.

bebida y tabaco Aceites esenciales Alimentos estilo mexicano Alimentos para perros y gatos Alimentos Precocidos (congelados) Apicultura Artículos de confitería sin cacao Azúcar y derivados Bebidas no alcohólicas Botanas Cacao y sus preparaciones Café e infusiones procesados Carne de caballo congelado Cereales y preparaciones Cerveza Conservas alimenticias Chiles en conserva Chiles secos Frutas congeladas Frutas deshidratadas Frutas procesadas Galletas Guacamole (congelado) Hortalizas procesadas Condimentos Alimenticios Jugos de frutas Productos lácteos Saborizantes artificiales Salsas Sopas y otras preparaciones alimenticias Tabacos. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado varios nichos de mercado en este sector. Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países Alimentos procesados. puros y cigarrillos Tequila y/o mezcal (envasado de origen) Tortillas de harina Tortillas de maíz (congelada) Vino de mesa (envasado de origen) Alemania X X España X Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Holanda X X X X Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea 96 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .Aunado a los principales productos exportados a la Unión Europea. los cuales representan una oportunidad interesante para entrar a este mercado. que refuerzan y complementan los productos registrados con alto potencial de exportación en la UE.

961.828. Bélgica y España son receptores importantes de cerveza.72 1. En cuanto a la miel.58 1.05 1.28 19.09 3.88 24. % 03/02 3.62 227.11 -73. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 97 .31 2. se aprecia de forma específica que Reino Unido.03 1.45 0.12 0.21 31. De estos.97 3.01 13.44 21.72 1.437.73 8.18 -7. al analizar la presencia de los productos mexicanos de este sector en los principales destinos de la Unión Europea.85 13. 2004 Ahora bien.08 1.48 57.39 1.72 -4.16 58.83 38.00 0.96 -54.00 0.56 0. 11.94 -38.02 18.39 64. bebidas y tabaco* País Mundo UE-25 Alemania Reino Unido Bélgica Países Bajos España Francia Italia Grecia Resto UE Dinamarca Portugal Irlanda Suecia Austria Finlandia Luxemburgo (millones de USD) 2001 2002 2003 3.44 2.32 5. Reino Unido y Francia son los principales demandantes de tequila.90 11.69 4.01 178.63 0.14 0.87 1. con datos de la Secretaría de Economía.20 -5.80 2.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO En lo relativo al destino de las exportaciones de alimentos procesados. Alemania es el principal destino.85 29.28 65.68 1.00 Var.68 -26. por su parte Alemania.01 0. Alemania y Reino Unido representan los mercados más grandes. Países Bajos.19 0.00 -15.96 2.97 62. 24 Fuente: World Trade Atlas.06 0. 04.27 94.83 19.47 -12.50 177.26 9. Destino en la EU de las exportaciones mexicanas de alimentos procesados. bebidas y tabaco en Europa. se aprecia que éstas se concentran principalmente en 6 países.83 38.38 260.33 159.69 -37.3.70 0.15 3. 15-22.81 3.93 1.19 -32.51 0. los cuales absorben el 93% de las exportaciones totales de México.00 * Se incluyen los capítulos 02.00 2.33 26. seguido del Reino Unido y Bélgica.

frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Cerveza de malta Cigarrillos que contengan tabaco Tequila.00 1.64 537. Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Agrios (citrus) Las demás grasas y aceites vegetales fijos Ceras vegetales 19.00 4.05 548.60 6.40 0.64 10.51 550.40 5.100. que contengan tabaco Los demás. con un contenido de azúcar superior al 30% Aceites en bruto Cigarros (puros).48 2.22 17.83 31.44 0.873.71 -19.64 681.686.68 1.324. incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Los demás.24 987.25 14. hortalizas.64 557.451.19 639.00 8.28 1.16 1.21 -15.004.56 574.331.La siguiente tabla muestra más información de los principales productos por destino.34 0.001.00 6.40 1.44 771.86 204.25 26. Miel natural Los demás azucares de caña Tabaco para fumar.13 2.780. incluso despuntados.192.00 102.00 0.88 23.63 372.56 696. confituras.27 0.107.097.00 389.00 415.00 30.225.179.15 911.455.447.140.00 164.00 1.96 10. conservados o cocidos Tabaco sin desvenar o desnervar Goma de mascar (chicle). obtenidos por cocción.73 0.270. jaleas y mermeladas.61 8.88 13.37 36. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Aceite de sésamo (ajonjolí) Los demás artículos de confitería sin cacao Licores Cerveza de malta Miel natural Tequila Los demás.18 620.30 850.92 3.477.015. 2004 98 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .00 383.56 678.446. purés y pastas de frutas u otros frutos. obtenidos por cocción.552.33 1.83 9.95 4.00 2.65 766.26 9. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.145.59 .33 0.12 834.24 1.74 494.57 0.83 591. 15 -22.90 1.091. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas. con datos de la Secretaría de Economía.05 50.087.99 1.50 5.356. purés y pastas de frutas u otros frutos.39 0.09 96. y cigarritos (puritos).37 587.20 -25.85 433.86 33.87 0.37 11.11 39.52 14.359.58 52.521.72 -15.78 0.56 6.813.90 733.61 33.053. 04.37 856.89 295.166.16 3.25 491.924. Principales alimentos procesados* exportados a los mercados más relevantes de la Unión Europea (miles de USD) País Fracción arancelaria 040900 22089003 Alemania 170260 152110 200190 220300 240220 22089003 040900 170199 240310 200911 200190 151550 170490 220870 220300 040900 22089003 200799 22089003 200799 Países Bajos 151211 240210 200899 020500 220300 22089003 040700 240110 170410 170490 22089003 210390 200830 151590 152110 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 12.74 0.80 1.32 35.00 1.84 Reino Unido Bélgica España Francia Miel natural Tequila Las demás fructosas y jarabe de fructosa.53 5.32 1.00 9. Carne de animales de las especies caballar.41 1.214.22 12.75 94.97 750.21 2.753.54 3.255.059. refrigerada o congelada Cerveza de malta Tequila Huevos de ave con cáscara.187.00 1.41 923. fresca. frescos.48 475.302.61 -17.42 1.65 56.317. hortalizas.21 3.16 -16.012.65 5. asnal o mular.97 0.17 11.29 248.83 6.989.54 694.82 -3.28 0.928.38 * Se incluyen los capítulos 02.54 0. Los demás.13 -18.00 645.709.44 926.56 22. 24 Fuente: World Trade Atlas.40 0.72 909.37 -17.93 0. 11.31 401.09 171.08 449.560.41 529.624. excepto el azúcar invertido Ceras vegetales Los demás. con un contenido de azúcar superior al 30% Tequila.67 2.17 1.27 15.00 0.244. preparados o conservados de otro modo.917.054.94.87 8.73 1.563.53 2. incluso recubierta de azúcar Los demás artículos de confitería sin cacao Tequila. confituras.74 -29.093. jaleas y mermeladas.00 9.41 -17.91 848.261.027.296.59 2.78 162.

lo cierto es que al día de hoy. en la última década se ha observado un serio interés del consumidor europeo hacia las comidas de carácter “exótico”. Actualmente. es muy importante contar con la certificación del producto. la demanda de bebidas alcohólicas continúa creciendo. En este sentido. mezcal y cerveza). y mediante el ahorro de tiempo y la minimización de costos. como la comida congelada y. los productos orgánicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaría. lo que convierte al mercado europeo en un destino atractivo para la exportación de bebidas mexicanas. tiempos de entrega. Según estos parámetros. producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes.3 ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS En este documento se hará énfasis en los productos que. 3. lo que ha modificado los volúmenes objeto de intercambio. elemento indispensable en la dieta de algunos países de la zona. Por tradición cultural. Al respecto. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 99 . así como a los cambios que se están dando en los patrones de consumo. Igualmente. condiciones de pago.3. otorgada por la Unión Europea. cabe señalar. se han observado oportunidades en ciertos nichos. Esta tendencia se debe en parte a la expansión acelerada del gasto en los países de Europa del Este. aquella que reivindica para la exportación los alimentos congelados al puro estilo mexicano. entre las que se incluye la comida Tex-Mex.4 HÁBITOS DE CONSUMO La demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura y composición. De esta manera.5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO México cuenta con una serie de elementos a su favor. en función de la demanda actual de ciertos productos. En este sentido. con especial preferencia por el vino de mesa. en especial. experiencia logística e infraestructura. destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo: • • • • • • • Bebidas alcohólicas (cerveza. Para incursionar con éxito en el mercado europeo. Por otro lado. deshidratados o precocidos de rápida preparación. evaluando factores como el segmento del mercado. de acuerdo con las cifras de exportación. el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en los últimos 5 años gracias al control de calidad en todos los procesos. modo de preparación y refrigeración hasta el transporte. En términos generales. tequila) Miel Artículos de confitería Conservas (salsas) Jugo de frutas Azúcar y derivados Cigarros 3. Si bien esta connotación puede apoyar la introducción de productos autóctonos de México en el mercado europeo. las preferencias de los consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas normas de seguridad e higiene. lo que incluye selección de materia prima. Al respecto. lo que debe llevar aparejado la promoción de la calidad de la materia prima. así como identificar los medios de transporte más efectivos y los canales de distribución idóneos. los volúmenes exportables. bajos en grasas y sin conservadores artificiales. especialmente en aquellos productos de probada calidad y reconocida trayectoria. estacionalidad. sería interesante potenciar la introducción de productos alimenticios con campañas publicitarias que refuercen el origen “Producto Auténtico Mexicano”. se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados. los países de la Unión Europea tienen altos niveles de consumo de bebidas alcohólicas. que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de aproximadamente un millón de cajas anuales. lo que acentúa el interés por productos orgánicos y nutritivos. la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son necesariamente de capital mexicano. se conseguirá ofrecer un precio más atractivo al importador. Por último. como es el caso de algunas bebidas alcohólicas (tequila. las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en calorías y elaboradas con pulpas naturales.

que el consumidor europeo ubica a esta bebida como base para cocteles. en los últimos años. Por otro lado. la demanda en Europa se ha mantenido estable. quesadillas y enchiladas. los únicos requisitos que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y etiquetado así como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de alcohol. pan hindú cocinado manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmósfera controlada para prolongar la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas. sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial disponible. Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es atractivo para un gran número de países. la cual se mide en función a los estándares industriales del producto establecidos tanto por el Codex Alimentarius como por los estándares comunitarios. el rubro cárnico y en especial la de origen equino así como aquellos alimentos preparados a base de carne. nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre. etc. En relación al tequila. se requiere que su elaboración haya sido realizada en una planta Tipo Inspección Federal (TIF).7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de calidad. Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en especial con los de mayor tradición en el mercado europeo como tortillas. sin hacer diferenciación entre marcas y calidades. que implica el respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores. 3. reguladas por la SAGARPA y debidamente autorizadas por la Unión Europea. países árabes y. la Unión Europea mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoría de estos se someten a una inspección previa para permitir la importación. A este factor étnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos países se presentan en forma congelada (ej.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Como se ha mencionado. es indispensable realizar una campaña de imagen y publicidad que facilite identificarlas como auténticas. que han introducido la denominación Tex-Mex gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva. los países de la Unión Europea ponen especial énfasis en las buenas prácticas de manufactura. 100 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . como es el caso del Tequila.: pasta china. tostadas. En el rubro de bebidas y en especial las de carácter espirituoso. a excepción del jugo de naranja. Alemania u otros países europeos). Dicho documento es expedido por las autoridades aduanales. chiles jalapeños en rodajas. por lo que es muy común encontrar productos y alimentos procedentes de la India. frijoles enteros en conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapeños. por lo que para lograr ampliar la participación en el mercado de tequila y otras bebidas mexicanas. quesadillas. sobre todo. que compite fuertemente en precio con el auténtico 100% de agave elaborado en México. lo cual dificulta la introducción de los diversos tipos de tequila y su diferenciación en precio. principalmente. los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes. los jugos concentrados que se exportan a la Unión Europea no requieren un permiso o documento especial para ser introducidos. el mercado para la comida conocida en Europa como “típica mexicana” ha representado un buen negocio para las empresas (estadounidenses principalmente). fajitas o tacos. entre los productos con mayor demanda están: totopos. incluso congelados. Como consecuencia de lo anterior. las condiciones sanitarias de la empresa y la protección ambiental.3. Independientemente de los requisitos arriba señalados. tacos. de China. Por su parte. entre otros). En cuanto a las bebidas típicas mexicanas. A partir del reconocimiento de la Denominación de Origen se espera que la tendencia al consumo de “tequilas” fabricados en Europa se desvíe hacia el consumo de tequila 100% mexicano. De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios. sometido a un permiso especial de importación.). cabe decir que existe una “producción local europea” (tequila importado a granel y embotellado en Bélgica. Es importante hacer notar.

preferentemente en el idioma del país receptor: • • • • • • • • Nombre del producto Peso neto Fecha de caducidad Código de barras Indicaciones de uso y conservación Ingredientes Conservadores y aditivos utilizados Imprimir la simbología de reciclable y “e” (garantía que el peso es exacto) Los procedimientos HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en el Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos. o bien. 3. Por otra parte. vinos. la etiqueta deberá contener la siguiente información. La Unión Europea estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto de salubridad en sus productos y además se comprometen a mantener y revisar las medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos del HACCP*.9 ASPECTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS Existe una regulación estricta que no está homologada por la FDA de los Estados Unidos de América. una regulación para la producción. En ella se establecen las cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios. la nota de entrega u otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para identificarlos. o aquellos procesados lo suficiente como para conferirles origen. todavía existen diferencias. exigida por la Unión Europea en cuanto a ingredientes químicos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 101 . el régimen arancelario. bebidas espirituosas y licores. los requisitos sanitarios.8 BARRERAS ARANCELARIAS En la Unión Europea. que es una autorregulación representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y comerciantes de cerveza. Los países miembros de la Unión Europea aplican impuestos de importación (aranceles) comunes a los productos procedentes de terceros. Para obtener trato preferencial del TLCUEM. Con “procesamiento suficiente” se entiende a la aplicación de alguna técnica u operación física o química que cambia las propiedades de los insumos originales. que fija los estándares de calidad. De acuerdo con el texto del TLCUEM. otorgar una declaración ya sea sobre la factura de venta. se tiene que usar el certificado de transferencia (certificado de origen) EUR1. denominado Código Neerlandés. Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobación de alimentos procesados es la aplicación de la Ley de Aditivos Aprobados. aranceles y licencias. que a pesar de los esfuerzos para lograr una armonización de normas entre los países miembros de la Unión Europea. la transformación. etiquetado y empaque que aplica para los alimentos procesados. los sistemas de control y la información sobre los productos orgánicos. En Europa hay además. es decir. el sistema de precios de entrada.3. En general. la reducción de aranceles aplica a los bienes originarios de los territorios de las partes. los productos cuya agricultura no está alterada con productos químicos. Existe un código para bebidas alcohólicas. hay reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado. Para obtener dicho certificado. La entrada a la Unión Europea de frutas y vegetales enlatados está regulada por la norma S1035/72. está considerado en el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC). el exportador deberá acudir a la Secretaría de Economía para el llenado previo de la solicitud y la entrega de documentos o evidencia que compruebe que el producto cumple con las reglas de origen para el tratado. como resultado de la política común agrícola para protección de los productores y consumidores.

cadmio. el material del embalaje deberá ser reciclable. de compra y de venta. Los sistemas de comercialización de los alimentos procesados y bebidas en la Unión Europea son muy parecidos. A continuación se muestra el esquema de jugos concentrados en el mercado del Benelux: Productor/ Exportador Agente / Importador Comercializadora Industria de Bebidas Industrias Alimenticias Re-exportadores Por lo que se refiere a logística. Por todo lo anterior. Para la distribución de los productos congelados.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Para los alimentos procesados.E. la segunda consiste en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovación y del control de los alimentos congelados de cada punto de venta a través de una red de concesionarios. y a partir de junio del 2001 será de 100 ppm. en general los productos alimenticios y bebidas se exportan a Europa vía marítima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam. se realiza a través de una plataforma logística. En lo que se refiere a la comercialización de bebidas alcohólicas. autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol. Importadores: son aquellos que por su propia cuenta compran y venden. Pueden existir dos tipos de agente. propiedad de las cadenas de distribución o de la misma productora.11 EMPAQUE Y EMBALAJE Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que estén recubiertos con materiales que dañen la salud. orientados también a los reexportadores. los estados miembros (excluyendo Irlanda. Portugal y Grecia) deberán reciclar entre el 50 y 65 % de los empaques. Industria procesadora (importadores procesadores): compran materias primas así como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales. mercurio y cromo que debe contener cada empaque es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999. la UE emitió una directiva para empaque y para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. existen dos métodos fundamentalmente: el primero consiste en la centralización. de donde se distribuyen al resto de Europa. existen principalmente cuatro canales de comercialización dependiendo de las condiciones de operación del mercado: • • • • Agentes: se refiere a los intermediarios que llevan a cabo órdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisión. tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente. Para el año 2000. las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la U. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones.3. Además. en algunos mercados como el italiano. 102 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros. 3. es decir. en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio. Se estipuló que la máxima concentración del plomo.

La UE establece que la etiqueta debe contener lo siguiente: • • • • • • • • • Nombre bajo el cual es comercializado el producto. En la parte frontal de la etiqueta se debe encontrar la información siguiente: La marca. a través de sus consejerías comerciales en el extranjero. la legislación europea es muy juiciosa. por litro) asimismo el nombre y graduación en la cara de la botella 5. 3. ésta debe ser fácil de entender. Condiciones especiales de mantenimiento y uso.Con respecto a la etiqueta. Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje. Una pequeña letra e para un mínimo de tres milímetros de altura. El etiquetado debe incluir lo siguiente: 1. Se debe utilizar la llamada “letra e” para un sistema medido del contenido de la botella. visible. nombre del producto. país de origen. El logo El nombre del producto En la contraetiqueta (parte posterior) se presenta información referente a: Otros requisitos de información o información adicional importante como la NOM. 2. Dependiendo del producto. Nombre del país de embotellado Cantidad de ingrediente. es muy importante asegurar que el producto llegue sin problemas de conservación y presentación. Instrucciones de uso si se consideran convenientes. Nombre del fabricante o empacador. nombre del importador/envasador entre otros Reciclaje Uso de contenedores especiales para la basura Código EAN (European Article Numbering) este proporciona seguridad al cliente o comercializador ya que permite su rastreo al momento de la transportación. con referencia al etiquetado y empaque de bebidas destiladas. Con respecto al envase. volumen en centilitros Grado de alcohol (con símbolo % vol.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Bancomext. del empacador o vendedor europeo establecido. Nombre del comerciante y dirección del fabricante. debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 103 . Caducidad. las botellas utilizadas para bebidas alcohólicas en el mercado europeo difieren de las del producto envasado de origen. como es el caso del jugo de naranja. indicando el volumen en cifra y letra L (mínimo cuatro milímetros de altura. Lugar de origen. Cantidad neta. preferentemente inglés. ya que facilita información sustancial del mercado y promueve la oferta exportable de las empresas mexicanas mediante catálogos. aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez. Lista de ingredientes. Al mismo tiempo. el embalaje puede variar desde cajas flejadas en palletes hasta tambores asépticos. en la botella. 3. 4. En cuanto a las bebidas alcohólicas. ya que éstas ayudan al exportador a dirigir su producto directamente a los clientes potenciales. Las ferias internacionales se han convertido en el método más eficiente para entrar en contacto con los mercados de la Unión Europea. legible e indeleble.) El contenido. también apoya en la promoción. esto al igual en la cara de la botella como la cantidad de indicación o graduación y el nombre. listas de precios y perfil de la empresa. 6. En cuanto al embalaje. incluyendo el símbolo de marca registrada.

Reino Unido (inglés) Food Magazine . Reino Unido Colonia. elaboradas tanto por Organismos públicos. Estas revistas y publicaciones se pueden dividir en dos clases: de precios y de mercados. como por el sector privado. Francia Colonia.En la siguiente tabla se mencionan las principales ferias de productos alimenticios en Europa: Nombre Food Ingredient Europe SIAL ANUGA International Food Drink Exhibition (IFE) ISM Feria Internacional de la Confitería Alimentaría World Juice Sede Paris. España Amerstaerdam Países bajos Descripción (clientes) Noviembre Octubre Octubre Marzo Enero – febrero Marzo 2006 Octubre De igual forma.Países Bajos (holandés) Food Management .CBI Holanda (inglés) LSA . Francia Paris. Prensa especializada: • • • • • • • • • • • International Food Ingredients .Países Bajos (holandés) Voedingsmiddelen Technoligie (VMT) .Países Bajos (en holandés) Fruit Processing .Reino Unido (en inglés) Quick Frozen Foods International .Reino Unido (en inglés) Flüssiges Obst .Reino Unido (en inglés) Preserved fruit and vegetables for industrial use .Alemania (en alemán) Food News .Países Bajos (holandés) Eyes on Food . Alemania Barcelona. existen revistas y publicaciones de la Unión Europea que proporcionan información sobre la industria de alimentos procesados y bebidas.Francia (francés) 104 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . Alemania Londres.

que aunque menores a las reportadas en el sector textil. Sin embargo.5% en el periodo comprendido de 2000 a 2003). de algodón (excepto sweaters) Pullovers.7 millones de Dólares (datos del 2003). teñidos de gris o azul más claro NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 105 . República Dominicana. en un análisis comparativo de las cifras del 2003 con respecto a las del 2002. en el rubro Textil. A continuación. Bélgica y Costa Rica. haya tenido que adaptarse. cardigans y demás prendas similares. por último. se han experimentado bajas. TEXTIL Y CONFECCIÓN 4. y sintéticas. alcanzan niveles mayores al 5% de descenso. artificiales. blusas y blusas camiseras de punto. hilos. Las cifras anteriores justifican que la industria del sector textil y de la confección en México (que incluye tanto la fabricación de fibras naturales. Islas Caimán. México fue el primer proveedor de productos textiles y de confección de Estados Unidos. con cifras negativas debido a la pérdida de posicionamiento del sector (– 5. en los Capítulos 61. Igualmente. esta tendencia ha ido decreciendo en los últimos años. para hombres o niños Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas (fieltro y tela sin tejer) Sostenes Camisas. Guatemala. así como la confección de éstos). España. 62 y 63 (incluidos dentro del sector Confección).1 ANÁLISIS DEL MERCADO Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN. de fibras sintéticas (excepto sweaters) Pantalones de fibras sintéticas.5 % del total del PIB manufacturero (incluye cuero) 11. Sin embargo.4. de punto. los principales productos exportados son: Hilados sencillos Cintas de fibras sintéticas o artificiales Fibras sintéticas discontinuas tereftalato de polietileno Tejidos de mezclilla e los que los hilos de urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos. en 1994. Un análisis más detallado de las cifras nos muestra que entre 1996 y el 2001.700 a 9. se deduce la tendencia negativa en las exportaciones del Capítulo 52 (que incluye desde la fibra hasta la tela de algodón) con una caída de -24%. entre otros.531. seguido de Canadá y China. las exportaciones mexicanas se concentran principalmente en Estados Unidos (al que se destina más del 90%). En un análisis pormenorizado del sector. introduciendo cambios sustanciales en su estructura en los últimos años. se muestran indicadores del sector en México relativos al año 2003: • • • • 6. entre otras. las exportaciones en el rubro Confección se orientan principalmente a lo siguientes productos: Pantalones de algodón para hombres o niños (destacan los pantalones de mezclilla) Pantalones de algodón para mujer (destacan los pantalones de mezclilla) T’shirts de algodón de tejido de punto Los demás artículos confeccionados (destacan los textiles para el hogar) Pullovers.7%.5 % del personal ocupado en la industrias manufacturera 5. las ventas de exportación de México incluyendo la industria maquiladora pasaron de 2. Honduras. tejidos. segundo y tercero respectivamente. las del capítulo 57 (alfombras) con una caída de -8. cardigans y demás prendas similares. deportivas) Igualmente. de punto. tomando como base las estadísticas deñ comercio exterior de México. blanqueados.8 % del total de las exportaciones 6. de algodón (excl.7% del total de las exportaciones manufactureras De lo anterior se observa que desde el año 1996 al 2003 las exportaciones mexicanas se caracterizaban por el predominio de los productos elaborados por las maquiladoras. a partir del 2002 China pasó a ser el primer proveedor quedando México y Hong Kong en el segundo y tercer lugar respectivamente. Así por ejemplo. Hong Kong. seguido por Canadá. Lo mismo puede decirse de las comprendidas en el Capítulo 55 (relativo a fibras sintéticas y artificiales) con una caída del -16% y. Por país de destino.

se aprecia igualmente una tendencia a la baja. teñidos de ligamento sarga. cardigans y demás prendas similares (de punto y de algodón. México mantiene una balanza comercial positiva aunque decreciente.- Cable de filamentos de acrílicos o modacrílicos Filamentos sintéticos o artificiales teñidos (excl. de fibras sintéticas o artificiales. Filamento sintético de poliéster Hilados. Los demás (excluido el poliuretano) En cuanto a las importaciones del sector Textil y Confección. de peso superior a 200 g/m2. dado que el saldo pasó de 4.511 millones a 4299 millones de Dólares entre el 2001 y el 2003. medias. A continuación se incluye una lista de los principales productos importados por rubro. recubiertas o revestidas o estratificadas con plástico • Balanza comercial del sector confección Del análisis de la siguiente tabla se aprecia que en dicho sector. Tela sin tejer de peso superior a 25g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 de anchura mayor a 45 mm Tejidos de algodón con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. salvo los sweaters) Pullovers. incluido el cruzado. ya que del 2000 al 2003 las importaciones han disminuido a una tasa promedio anual de aproximadamente –3. Por su parte. tejido plano T’shirts de fibras sintéticas Sostenes Los demás complementos de vestir confeccionados.2%. y para el sector de la confección prácticamente son los dos que corresponden a la ropa tanto de punto como de tejido plano (61 y 62). En Confección destacan: - T’shirts de algodón Pullovers. Pantimedias. de punto. leotardos de algodón. constituidos por una o varias capas de material textil combinadas con un material de relleno y mantenidas mediante puntadas u otra forma de sujeción. entorchados tiras y formas similares. de curso inferior o igual a 4 Telas de fibras sintéticas o ratifícales impregnadas. Pantalones y shorts para hombre o niño de algodón. 106 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . tejido de punto En el rubro Textil destacan: Algodón sin cardar Tejidos de mezclilla Tejidos impregnados con poliuretano Cintas de fibras sintéticas o artificiales Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad Cintas o tiras adhesivas Productos textiles acolchados Las demás. con exclusión de los sweaters) Pantalones y pantalones cortos para mujer o niña de algodón en tejido plano Los demás complementos de vestir confeccionados. Los asociados con el hilo de caucho) Cables de filamentos artificiales Productos textiles acolchados en pieza. hilados de chenilla y cadeneta. cardigans y demás prendas similares (de punto. tejido plano. los capítulos con mayor volumen de importaciones son el de algodón y filamentos sintéticos para el sector textil. calcetines.

833. es decir.511. con datos de la Secretaría de Economía.627.93 3.11 2002 7. 2004 En cuanto a la cadena Textil.888.66 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 7.89 3.39 * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas.322.% 03/02 -5. se han revertido y a partir del 2001 se ha presentado un decrecimiento anual constante. aquellos en que la tela nacional o de importación es cortada y elaborada por el exportador. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 107 .México: Balanza comercial del sector Confección (Millones de Dólares) Var. el análisis de las exportaciones muestra que.187.197.32 4. existe —cada vez más— una clara tendencia a exportar bienes de mayor valor agregado. Un análisis pormenorizado de las exportaciones nos indica el éxito de venta de productos de confección no-maquila.61 2003 7.77% en el 2003 respecto al año anterior.430.31 4. cabe resaltar que las tasas de crecimiento que habían mostrado las exportaciones de este rubro entre 1994 y 2000. equivalente a -5. excluyendo operaciones de maquila.299. Sin embargo.77 -9.78 4.70 2. Este fenómeno obliga a los productores nacionales a una mayor especialización e inversión en actividades de valor agregado.

conjuntos.821 315. conjuntos. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes.089.851 239.129 249. representando los pantalones de algodón (mezclilla. calcetines y artículos similares de punto Abrigos.8 -6.376 307. % 2003/ 2002 2. vestidos.039 578.830 281.8 28. propiciada en gran medida por la firma del TLCUEM.051 250.482 1.7 -9. para mujeres o niñas Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Suéteres (jerseys).2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA A pesar de que las exportaciones totales en el sector de confección registran una tendencia a la baja.209 306.054 1.0 -19.44% respecto al total.900 1. chaquetas (sacos) y pantalones de punto.864 1. con datos de la Secretaría de Economía.85 millones de Dólares. batas y pijamas. En cuanto a las importaciones. Estos productos han concentrado el 50% de las actividades de exportaciones de México.092 191. 6211 6115 6201.328.774. de punto para mujeres o niñas Ropa interior. para hombres o niños Trajes sastre.113 91. seguidos por camisetas. 6202 6108 Descripción 2001 2002 2003 6212 Trajes. el volumen exportado aún es poco significativo si consideramos que éste sólo representa el 0.528 116.6 -16. cardigans.4 -4.7 Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6109 6105 6205 6106 6206 6110 6112.028 234.365 185.981 654.801 1. Así.851 84. cabe mencionar que aún cuando ha existido una mayor apertura en este mercado.102 331. chaquetones. Sin embargo.605 97.6 3.336 143.477 262. y sostenes.835. originando una balanza comercial negativa con la UE. principalmente) la tercera parte. faldas y pantalones de punto.• Estadísticas de exportación mundial México: Principales productos textiles y de confección exportados al mundo (Miles de Dólares) Var.705 150. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre. niño(a) Conjuntos de ropa interior.830 84.5 4. capas y similares para hombre. vestidos.733 133. 108 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .005 161.2 -14. conjuntos.5 8.892 162.506 218. mujer.874.2 -6.805 201.596.458 189.3 Fuente: World Trade Atlas. sostenes. ropa para dormir. lo que equivale a 45% más respecto al año anterior.821 115.123 193. en el 2003 el intercambio sumó una cifra equivalente a 31.800 79. se aprecia que estas superan ampliamente a las exportaciones. en lo que respecta a las actividades comerciales con la Unión Europea se observa un claro crecimiento en los últimos años.006.201 80.612 1. conjuntos. 2004 En el 2003 las exportaciones de confección ascendieron a 7. suéteres de algodón.9 46.187.462 87.364 1.762 910.225 161.522 182. fajas y artículos similares 1.964 78. chalecos y similares de punto Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Medias.205 -12.441 605.647.70 millones. corpiños.5 -11. 4.

26 287.007. con datos de la Secretaría de Economía.83 -202.28 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 25.98 1836. de punto para mujeres o niñas Ropa interior.36 378.45 1.185.861.25 3.934. faldas y pantalones de punto.31 -74.73 335.35 4. batas y pijamas.79 360.377.33 196.90 17. chalecos y similares de punto 9.415. ropa para dormir.46 58.44 -25.803.40 657. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 109 .625.621. calcetines y artículos similares de punto Abrigos. para mujeres o niñas Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Medias. 2004 México: Principales productos textiles y de confección exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6112. niño(a) Guantes de punto Conjuntos de ropa interior.256.03 -4. 6211 6109 6105 6205 6106 6206 6115 6201.85 234.865. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre.91 2003 31.00 1.30 50. conjuntos. vestidos.66 1. con datos de la Secretaría de Economía.159.707.46 2002 21. conjuntos. corpiños.63 444.41 -152.75 600.915. cardigans.95 178.México: Balanza comercial con la UE 25 del sector Confección (Millones de Dólares) Var.07 149. % 2003/ 2002 127.67 929.40 791.842.05 3. para hombres o niños Trajes sastre.94 117.89 1. 6202 6116 6108 Descripción 2001 2002 2003 Var.41 2.98 * Se incluyen los Capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas.70 2.83 6212 6110 Trajes. vestidos.98 191.74 2.68 5.86 9.452.78 88.86 -4.696.43 294.72 18.55 314.17 50.% 03/02 44.09 1. capas y similares para hombre.15 2.20 7. chaquetones.42 3.80 2. chaquetas (sacos) y pantalones de punto. mujer. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes.99 214.391.91 -35.318.81 29.89 1.43 1. conjuntos.20 18.59 467.76 3. fajas y artículos similares Suéteres (jerseys).24 2.06 562.324.51 27.33 186. sostenes.63 1019.63 Fuente: World Trade Atlas.16 791.74 1.796.62 374.83 422.12 582.663.612.87 2.90 -192. conjuntos.38 1.71 -22.

854.950.933. a diferencia del mercado europeo La UE es un mercado sofisticado y exigente en cuestiones como: normas de etiquetado.248.89 180.70 44.42 5. el nivel de exportación todavía no alcanza cuotas relevantes debido a que la Unión Europea demanda principalmente productos confeccionados de alto valor agregado.02 -27.36 -6.735.68 24.18 1.97 520. cuidado del medio ambiente.697. la presencia de productos de confección mexicanos en el mercado europeo no ha sido relevante.88 2.82 972. que cuenten con diseño y moda.70 7.92 12.86 15.20 502.141. lo cual deriva en una falta de interés por parte del exportador.41 843. Esto requiere de las empresas una alta capacidad de respuesta y una estructura logística para sus entregas.37 5. con escaso interés en conceptos como moda y diseño.990. limitándose prácticamente a prendas de vestir básicas.04 162.89 17.627.64 54.491.66 5.08 3.51 2. De manera inversa.70 1.39 231. México: Destino de las exportaciones de productos textiles y confección* a la Unión Europea País Mundo UE-25 España Italia Alemania Francia Reino Unido Suecia Países Bajos Bélgica Grecia Portugal Austria Dinamarca Irlanda Resto Unión Europea (Miles de Dólares) 2001 2002 7. % 03/02 7. a pesar de la incursión del sector en el mercado europeo.85 1. las camisas de tejido plano.42 2003 Var.41 3.87 1.94 783.80 • * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas.76 -94.75 25.17 619.39 42.77 31.10 5.418.43 4.187.328. Lejanía y desconocimiento del mercado.40 9.28 4.94 7.53 -27.75 4.16 68. los abrigos de fibras sintéticas o artificiales y chaquetones de algodón han acusado un incremento importante (algo inusual e inesperado). control y certificación de calidad.94 21. certificación de calidad.18 225. Un análisis detallado del sector nos muestra que en la exportación de prendas de vestir mexicanas a la Unión Europea los productos que han liderado en los últimos años las listas de forma específica lo son: la ropa interior para dama y niña (rubro que ha registrado un importante crecimiento). entre otras. las exportaciones de playeras de tejido de punto no han tenido mucho éxito e incluso las ventas han disminuido en las últimas temporadas. en los últimos años las exportaciones de estos productos han registrado un comportamiento errático.887.97 0.10 27.53 64.95 15.908. De hecho. empaque.711. tal y como se demuestran en las cifras arriba incluidas.15 117.10 -93.29 18. con datos de la Secretaría de Economía.14 1.592.233.63 7. factores que suponen un reto y a la vez una oportunidad para el empresario mexicano.71 44.55 5.21 90.80 -5. Aunado a esto se encuentra el desconocimiento que existe de las mismas por parte de los exportadores mexicanos.En términos generales.24 8. Varios factores han influido en estos pobres resultados entre los que destacan: • • Un sector exportador mexicano concentrado durante muchos años en “prendas básicas” . 2004 110 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .88 60.63 4.557.639.471. Así por ejemplo.37 139.833. reflejando descensos o aumentos que podrían interpretarse como exportaciones esporádicas y no permanentes.94 158.

ropa deportiva. en menor medida.5% y 11. Reino Unido y. Es importante señalar que el mercado europeo demanda productos confeccionados con una marcada preferencia por las colecciones de coordinados que incluyan accesorios (desde zapatos hasta joyería). Holanda. ropa casual para dama y caballero. Francia. caballero. prendas de tejidos de punto. En menor medida existe oportunidad para la tela de algodón (mezclilla). seguido de Italia. destaca en primer término España con casi la mitad de las exportaciones. Bélgica.8%. Se ha identificado un pequeño nicho para la lencería en el mercado de Reino Unido y probablemente en el de Francia y España. con demanda en mercados como Alemania. así como textiles para el hogar. • Principales productos En cuanto a los nichos de mercado con posibilidad de negocio para el empresario mexicano se encuentran los siguientes: • • • Ropa de mezclilla para dama y caballero.7% respectivamente.Dentro de los principales destinos en la UE a los que México exporta productos de confección. Alemania y Francia con porcentajes de 17. Italia. niño(a) Ropa de vestir dama Ropa deportiva Ropa especial de trabajo Ropa interior dama y caballero Tejidos de punto Telas artificiales Telas de mezcla artificial y natural Textiles para el hogar Trajes sastres y coordinados para dama Alemania Holanda X X X X X X X X X X X X X X Bélgica X X X X Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 111 . 16. Productos identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales nichos de mercado para productos mexicanos en la Unión Europea Países España Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Hilos y telas fibras naturales Hilos y telas fibras sintéticas Lencería Nylon o demás poliamidas Mezclilla Prendas de lycra Prendas tejido de punto Ropa casual caballero/niño Ropa casual dama/niña Ropa de mezclilla dama.

auspiciada por los avances tecnológicos.91 11.251. 2003 4.471. En términos generales. de punto para hombre o niño Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y polos de punto para hombres o niños Valor comercial 2003 50. chalecos y similares de punto Trajes. ropa interior. como aquéllas que permiten la absorción.72 3. 5903.20 2. Las compras son estacionales y se trata de piezas destinadas a usarse en la temporada. repelencia.279.408.846.791. 5603. y prendas de uso común en climas fríos como las térmicas y las repelentes al agua.Importaciones de la UE de los principales productos textiles y confección (millones de USD) Fracción arancelaria 62 61 6204 6110 6203 6109 6205 6202 6206 6108 6201 6115 6104 6212 6211 6210 6111 6107 6112 6106 6105 Descripción Prendas y complementos de vestir.459.14 1.64 1.671.34 2. conjuntos.950.69 2.210. vientos y nieve. faldas y pantalones de punto. quienes muestran preferencia por las mezclas con fibras sintéticas y artificiales sobre diseños modernos. Constantemente se encuentran en el mercado mezclas nuevas que brindan al consumidor mayor versatilidad para su uso. ropa para dormir.837.25 2. chaquetones. faldas y pantalones para mujeres o niñas Suéteres (jerseys).07 9.87 1.100. comodidad. quienes forman el grueso de la población europea. vestidos.53 2. el arribo de la temporada de lluvias.495.54 12. el consumidor europeo dispone de un número limitado de prendas de vestir para cada estación. Cabe destacar la importancia en el consumo de prendas de fibras nuevas y microfibras. ya que meses después cambiarán el vestuario por las variaciones en la temperatura. Los consumidores de este grupo se caracterizan por preferir productos fabricados con fibras naturales y diseños con un carácter tradicional. de punto para mujeres o niñas Abrigos. etc. capas y similares para hombre y niño Medias.59 3. conjuntos. La composición de los insumos o fibras en la confección de prendas incide en la aceptación y gusto del consumidor en el momento de las compras en cada estación del año.07 1. para mujeres o niñas Ropa interior. de punto Trajes sastre.64 2.298. elasticidad.43 15.744. fajas y artículos similares Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602. Las condiciones climáticas de la región europea influyen directamente en los hábitos de consumo. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Camisas y camisetas de punto Camisas de tejido plano para hombres o niños Abrigos. chaquetones.794.31 3.93 1.3 HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL CONSUMO Dentro del mercado europeo se distinguen dos grandes grupos de consumidores que influyen en las tendencias del mercado de prendas de vestir.218.67 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. para bebes Calzones. cardiganes. rompevientos o gabardinas. Estos materiales son muy útiles para la confección de prendas deportivas. corpiños. batas y pijamas. 112 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . capas y similares para mujer y niña Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Conjuntos de ropa interior. vestidos. chaquetas. de punto.317. En primer lugar están los adultos. conjuntos. 5906 o 5907 Prendas y complementos de vestir. Como segundo grupo de consumidores se encuentran los jóvenes y niños. calcetines y artículos similares de punto Trajes sastre. prendas de uso externo como abrigos.06 1. batas y pijamas.223. excepto los de punto Prendas y complementos de vestir.18 40. sostenes.125.526.

cada uno de los componentes de la cadena de comercialización y sobre todo los minoristas. es decir.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO En términos generales.Aunque cuenta con un ingreso per cápita desahogado. México. de derechos humanos de los trabajadores. Por razones culturales. se considera que existen buenas posibilidades para los productos mexicanos de este sector en el mercado de la UE. en los que se busca que no causen daño a la salud. son fácilmente sustituibles por otros similares hechos en otros países. seguidor de tendencias de la moda y diferenciarlo de la oferta proveniente del Lejano Oriente. donde las distancias geográficas son menos significativas. flexibles en producción. por lo que algunos tienen mayor fascinación en el vestir y destinan más recursos en la adquisición de estos productos. mediante la promoción extensiva y constante de la oferta mexicana. así como también sobre la composición de las materias primas como es el caso de los colorantes. Es fundamental dar a conocer a México como proveedor de ropa de calidad. la calidad del producto y la influencia de las nuevas tendencias. En términos concretos. seguidores de moda. no existen parámetros cuantitativos ni cualitativos que distingan a los productos de México de los manufacturados en otros países. ofrecen a sus clientes la mayor información posible sobre la elaboración de los productos. constantes en calidad. por lo que las empresas mexicanas deberán enfocarse en construir una relación de exportación de este tipo y no en realizar exportaciones esporádicas. 4. De esta manera el consumidor se asegurará de adquirir prendas que sean elaboradas bajo los “códigos de conducta” y de calidad establecidos. Los aspectos relativos a la emisión de contaminantes en las plantas industriales. México es relativamente desconocido para el importador europeo como proveedor de prendas de vestir. los productores tendrán que ser altamente competitivos en la relación precio-calidad. se profundiza más en éste tópico. Ante las condiciones de globalización de los mercados. la moda y el diseño. En la sección IX. creativos e innovadores para lograr acabados de moda. entre otros. Aspectos Técnicos Normativos. ya que cubren las mismas necesidades y gustos de los consumidores. En este sentido. las decisiones de compra no se realizan de forma espontánea. el consumidor europeo se distingue por ser muy consciente y racional en sus decisiones de compra. es importante promocionar los productos mexicanos en mercados no tradicionales. El prestigio de las marcas es un criterio de importancia para la adquisición de prendas. El tema del cuidado del medio ambiente es de gran importancia para los consumidores europeos. por la calidad de sus bienes y costos de producción se encuentra dentro de la categoría de países MCC (Medium Cost Countries). Las marcas de renombre se sitúan en el segmento de mercado de precios altos y están íntimamente ligadas a sus características vanguardistas y de establecimiento de patrones de moda entre los consumidores. los aspectos más importantes para la adquisición de prendas de vestir son: la relación entre precio y duración. preocupan en gran medida a los consumidores. Un pantalón de mezclilla o una playera de algodón hecha en México. En cuanto a los criterios de compra. situación que se acentúa en países como Italia y Francia. A fin de incrementar las exportaciones de productos del sector de confección en Europa será necesario tomar en cuenta los siguientes factores: Los importadores europeos se caracterizan por establecer relaciones de largo plazo con sus proveedores. conocidos mundialmente como creadores y seguidores de la moda. Generalmente. para adquirir un producto. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 113 . De igual manera. precisos en tiempos de entrega. No obstante. los consumidores analizan previamente la relación entre calidad y precio y comparan con la oferta disponible. los hábitos de consumo de prendas de vestir en Europa difieren en cada país. por lo que el segmento de mercado idóneo para los productos mexicanos es el de precios medios. Estos son los elementos que le darán a sus productos una ventaja competitiva para lograr un acceso gradual al mercado de la Unión Europea.

5% Por último. han tenido la siguiente secuencia: Tasa Base Mexicana 20 15 10 7 5 2000 18 13 8 5 4 2001 12 10 6 4 3 2002 8 7 4 3 2 2003 5 5 4 2 2 2004 2. países de Europa del Este (Rumania. países de la ex-Unión Soviética. Italia. entre ellos). donde se incluyen pantalones de mezclilla. El proceso de desmantelamiento del AMF se realizará en cuatro etapas. clasificados bajo la categoría B para efectos de desgravación arancelaria dentro del TLC con la Unión Europea. sudaderas y ropa interior.5 2 1 1 2005 0 0 0 0 0 Fuente: Tratado de Libre Comercio México . que se podrían considerar como competencia en algunos rubros. España. Grecia y Portugal. los productos mexicanos del sector que pretendan incursionar en el mercado europeo deberán hacer frente a la competencia procedente de países periféricos y acostumbrados a las exigencias del consumidor europeo. en el continente americano los países que confeccionan prendas destinadas al mercado europeo son principalmente República Dominicana y Colombia. Los importadores elegirán los productos textiles a incluir en cada fase. países de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas (Bielorrusia y Ucrania) y los países bálticos. Marruecos. Grecia y España pueden ser potenciales competidores para los exportadores mexicanos. la competencia principal para México proviene del continente asiático. Entre ellos hay que señalar Turquía.6 BARRERAS ARANCELARIAS El comercio de productos del sector textil y de confección a nivel mundial está regulado por el Acuerdo Multifibras (AMF). haciendo especial énfasis en los últimos años. Importaciones procedentes de Europa del Este. camisetas. 4. Para el caso de las “prendas básicas”. playeras.4.5 2. siempre y cuando se seleccionen productos de cada una de las categorías siguientes: • • • • Hilaturas Tejidos Productos textiles transformados Prendas de confección Los productos del sector confección. pasando los productos del sector textil y confección a ser regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC). que confeccionan este tipo de prendas a precios muy competitivos. La competencia a la que se enfrenta la producción mexicana en la Unión Europea se refleja en las siguientes cifras: 60% 35% Importaciones provenientes de Asia. En cierta medida. adicionalmente Turquía y Marruecos.Unión Europea 114 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . en específico de países como China. países como Italia. de algodón. De igual manera. el cual quedará derogado durante el 2005.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La competencia directa procede en primer lugar de la producción local europea. India (Bangladesh).

el nuevo entorno permite a las empresas mexicanas obtener mayores ventajas. en donde se toman en cuenta aspectos como la organización. se encuentra en desarrollo un esquema de soporte como el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) llamado Green GSP. cromo.8 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS Existen aspectos técnicos normativos específicos que los productos deben cumplir para acceder al mercado de la UE. los cuales. son los conceptos básicos de calidad de los insumos y de los procesos de manufactura. Algunas normas específicas relativas al medio ambiente son las que estipula la ISO 14000.5% de la tela estampada (nota del Apéndice II a). productividad y eficiencia. Dentro del intercambio comercial entre la UE y México sí existen restricciones de esta índole. siempre que exista un valor agregado del 60%. las cuales son los siguientes: • • • • Para hombre/niño la tela debe ser hecha en la región. a través del Acuerdo se han fortalecido las relaciones entre las partes. requisitos de empaque. 4. Se están desarrollando y tomando en cuenta cada vez con mayor frecuencia las cuestiones relativas al medio ambiente. para disfrutar de los beneficios que ofrece el TLCUEM. Para mujeres/niñas/bebés la tela debe ser de la región. que es un Esquema de Auditoría de Control del Medio Ambiente. con opción a poder importar tela sin bordar y realizar el bordado en la región. Los EMAS. para insumos. Regulaciones de calidad para prendas de vestir • Específicamente. normas fitosanitarias. con base en la liberalización del comercio de conformidad con las normas de la OMC. que la mayoría de los importadores y los minoristas exigen. sobre la base de la reciprocidad y del interés común. todos los países deben asumir una responsabilidad social. siempre que el valor de la tela sin estampar no exceda del 47. se ha descubierto en recientes investigaciones que pueden causar mutaciones o procesos cancerígenos en los seres humanos. ya que el desarrollo económico se encuentra aunado a la protección del medio ambiente y se debe minimizar su impacto en los procesos productivos. El British Standard 7750 relativo a la protección del medio ambiente. se exigirá que los hilos de algodón y de fibras A/S (artificiales o sintéticas) sean de la región (nota 6 del Apéndice II a). Está prohibido utilizar sustancias como el cadmio.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Dentro de los aspectos no cuantitativos se encuentran las regulaciones sanitarias. ecológicas. No obstante. etc. • • • • Hoy en día. En la actualidad. en la materia prima textil. 4. Las normas que se están desarrollando con más rapidez y aceptación son las relativas a la certificación de las empresas. Las empresas mexicanas deben cubrir determinadas especificaciones en el proceso de producción de las prendas. Con posterioridad al 31 de diciembre del 2002. regulaciones de toxicidad. normas técnicas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 115 . regulaciones sobre empaque. los formaldehídos.En virtud de que la aplicación del Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) europeo no favorecía cabalmente la exportación de productos mexicanos. se permite el estampado acompañado de al menos dos operaciones de terminado. etc. para lograr un menor impacto al medio ambiente y protección del género humano. entre los que se encuentran: • Normas de calidad Las normas de calidad estipuladas para este sector. nuestro país impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM). para ambos casos hasta diciembre del 2002. existen regulaciones para los colorantes de textiles llamados azoicos o “AZO Dyes”.

En términos generales. preservación Fibras Sintéticas Producción. cadmio y níquel. engomados. pinturas. ya que el tema de re . destacan las siguientes medidas y estándares que deben ser tomadas en cuenta como normas de calidad y que al mismo tiempo pueden significar una ventaja competitiva de mercadotecnia frente a los competidores. Estos van desde la manufactura de las materias primas y el uso de energía. preservación Madera Plantación. forjado. existen dos tipos de etiquetado: Aquel que debe contener los requisitos obligatorios como son la talla. extracción.De esta manera. etc. contenido de fibra y su inflamabilidad. producción.utilización o bien el reciclado es un aspecto de importancia tanto para el importador como para el consumidor final. composición. colorido. preservación Otro aspecto en consideración es la vida posterior de las prendas. ya que impactan directamente en los ecosistemas. hasta la fase última de confección. acabados. refinación. • • • • EU Ecolabel OKO-Tex label Milieukeur Cleaner Production • • • • SKAL Eko label SG label LCA (Life Cycle Asessment) Ecodesign Específicamente en la ropa casual. botones. Fuente: Oko-Tex Standard 100 • Etiquetado Existe un gran interés por parte del consumidor por estar informado acerca de todos los aspectos relativos a las prendas que está adquiriendo. como son los vastos volúmenes de agua utilizados y la variedad de químicos requeridos en la secuencia en los procesos de producción. Los procesos más comúnmente utilizados para la producción de ropa casual son: Textiles Metálicos Desde las plantaciones de las fibras naturales. los cuales emiten contaminantes. extracción. Aquel que menciona los requisitos voluntarios como los símbolos sobre el cuidado y lavado de la prenda. tala. Hay una tabla con los cinco símbolos reconocidos a nivel internacional referentes al cuidado de las prendas. De igual forma. son fabricados con materiales de alto impacto al medio ambiente. hay aspectos relativos al medio ambiente que deben ser tomados en cuenta. por contener sustancias contaminantes como cromo. preservación Producción. fundición. los cuales aparecen ya de manera regular en cualquier tipo de vestimenta. 116 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . broches. pesticidas. otros insumos como los cierres. teñido. refinación.

el producto manufacturado recibe el sello ”EU Ecolabel”. Para cada uno de los símbolos presentados. Para el uso de secadora de tambor giratorio después del lavado. debe utilizarse un triángulo como este: Dibujo 2. La empresa del sector de la confección de ropa que desee contar con esta marca europea. ya que debe ser lo suficientemente resistente para soportar los largos trayectos. • Empaque y embalaje El empaque de las prendas es un aspecto importante a tomar en cuenta cuando se desea exportar a la UE. debe utilizarse un tanque como el indicado a continuación: Dibujo 1. el cual indica que el producto ha sido elaborado mediante procesos de bajo impacto a los ecosistemas. debe usarse el siguiente símbolo: Dibujo 5. Tras este proceso. El EU Ecolabel se renueva cada tres años. Para el planchado. las diferencias climáticas y de temperatura y los diferentes manejos que la mercancía tendrá hasta llegar a su destino final. deberá aplicar al programa a fin de recibir la certificación en la producción correspondiente. Para el uso de la máquina de secado. Para cada uno de los símbolos presentados. puede indicarse su uso moderado a través del símbolo: • Marca europea La UE ha lanzado el sello o marca “EU Ecolabel”. el cual se utiliza para todo tipo de artículos de consumo. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 117 . puede prohibirse su uso mediante la figura que se presenta enseguida: Dibujo 6. debe usarse un círculo como el siguiente: Dibujo 4. Para el uso de blanqueador. en contraste con productos similares que no cuentan con dicho sello.Símbolos para el cuidado de prendas de vestir Para el lavado en agua. debe indicarse la figura de la plancha siguiente: Dibujo 3.

como las tendencias. Lo anterior. tanto en telas como en prendas de moda. productores / importadores.). lo que necesariamente debe de incluir un análisis de las tendencias europeas. así como información sobre acceso a esos mercados.9 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO La inserción de un nuevo producto en el mercado internacional es una tarea que requiere de actividades intensivas de planeación. ya que esto es de suma importancia para los compradores europeos Participar en ferias y eventos de carácter internacional.10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los canales de comercialización más usuales comprenden una estructura compuesta por productores / exportadores. H&M. España CPD Igedo/Dessous & Beach. la circulación de mercancías deberá seguir el flujo de la estructura. Dependiendo de la posición que cada uno guarda en el mercado. Alemania Fimi moda niños en Valencia. márgenes y precios manejados por los diferentes componentes de la cadena de comercialización y de igual manera. ya que dan una clara idea de la empresa y sus productos Llevar a cabo entrevistas con importadores extranjeros a fin de establecer una relación de tipo personal. promoción y seguimiento. Francia Semana Internacional de la Moda. podrá conocer a sus competidores • • Las principales ferias del sector de confección en países de la Unión Europea son las siguientes: • • • • • • • Salón Internacional de la Lencería. es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones: • • • Realizar una investigación de mercado del producto a ser exportado. Pull & Bear. contactar clientes y en donde el exportador podrá obtener información de la situación del mercado. España Mode Enfantine. los exportadores podrán recibir especificaciones por parte de los importadores. Alemania Kind & Jugend. algunas de ellas relativas al medio ambiente. comercializadores. 118 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . como contar con un sitio en Internet e inscribirse a bases de datos electrónicas que promuevan productos del sector Editar catálogos o folletos impresos. a fin de tener una idea clara de las posibilidades de comercialización del mismo en el mercado elegido Promover el producto utilizando medios electrónicos.Además de estas referencias básicas. entre otros. preferentemente en inglés y en el idioma del país donde se realizará la promoción. Francia Adicionalmente a los productos de promoción internacional que institucionalmente ofrece Bancomext. de especialidad y servicio de paquete completo. Estos folletos son muy útiles y valorados entre los empresarios europeos. - - 4. Desarrollo de proveedores para grandes cadenas de tiendas (departamentales y boutiques). la Gerencia de Promoción Internacional del Sector Textil y Confección ha desarrollado una estrategia y actividades tratando de Identificar y desarrollar proyectos de exportación a la UE en conjunto con los Centros Bancomext que cuentan con un mayor número de empresas de este ramo industrial. mayoristas y detallistas. Como ejemplo podemos mencionar el PVC. etc. conforme a la especialización pertinente. etc. agentes. Las ferias especializadas son una herramienta muy eficaz para dar a conocer el producto de la empresa. con mira al largo plazo. ofreciendo productos de mayor valor agregado. 4. Entre las actividades cabe mencionar: Apoyo a empresas mexicanas en la identificación de contrapartes mexicanas y extranjeras para el establecimiento de alianzas estratégicas con el fin de ser competitivos a la hora de ofrecer prendas con mayor valor agregado. cuyo uso no es aceptado por algunos importadores y cada vez es menos popular. Proporcionar inteligencia comercial a los empresarios del sector. tales como: Grupo Inditex (Zara. Alemania HMW/Inter-Jeans. A fin de lograr la entrada exitosa de los productos en el mercado objetivo. El Corte Inglés.

la estructura de distribución de una prenda clásica o básica es muy similar para cualquier tipo de vestido. actualización en términos de moda. Agentes . Tiendas departamentales . de tal forma que un agente y un mayorista pueden manejar un inventario bajo su propio riesgo. tiene su propia forma de trabajo y de promoción comercial. que crea una relación de trabajo muy estrecha entre proveedor . NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 119 . Cada uno de ellos. será de forma similar a lo que se conoce como “paquete completo”. operan en un rango de precios bajo. etiquetados especiales y la forma de llevar a cabo las campañas de promoción. La forma de entender este comportamiento de trabajo es también conociendo el servicio que cada minorista da a sus clientes en la tienda.importador. quienes adaptarán sus líneas de producción a las exigencias del cliente. Dentro del sector de la confección. márgenes. a diferencia de las prendas de moda. cada uno se distingue de entre sus competidores. sino el criterio principal de compra es el precio. contratos de exclusividad. Éstas juegan un papel muy importante en la distribución de los productos. ubicación de las mismas. la confección de prendas para Europa. disponibilidad de existencias. convertidores (nombre con el que se conoce en Europa a los subcontratadores de procesos). las cuales difieren en su comportamiento de comercialización. Es una forma de trabajo “integral”.Tanto productores. o bien por medio de agentes. por el surtido. por la forma de presentación de los productos. presentación. lo cual se realiza con el objeto de aminorar costos. bajo-medio. calidad de los productos que manejan. Importadores / Mayoristas . Los agentes pueden ser también intermediarios entre el mayorista y el detallista. variedad. Estas empresas ofrecen al consumidor la facilidad de comprar desde su hogar y recibir el pedido en el lapso de unos cuantos días.Dentro de la estructura pueden existir instancias que asumen dos funciones distintas. envio de muestrarios. De esta forma. dentro de la cadena especializada en ropa. De igual manera. Minorista . es necesario analizar la combinación entre el segmento del sector de interés y el tipo de producto a comercializar. será preciso analizar los siguientes elementos: precios. Trabajan generalmente con base en comisiones por ventas y representan varias firmas o productores.Conocidas como “cadenas de tiendas”. de mayoristas que a su vez son productores. pueden fungir como importadores y viceversa. manejan una comisión menor que las tiendas departamentales. Usualmente manejan sus propias políticas de precios. Para decidir exportar a través de un agente o un importador. música. como es el caso de algunos detallistas que son importadores directos.Son los intermediarios entre los productores y los consumidores. estas tiendas son miembros de cadenas y tienen una forma centralizada de realizar compras. La mayoría de las veces. tiempos y frecuencia de las entregas. Tiendas múltiples de ropa . Generalmente venden su propia marca. diseñan y reúnen sus especificaciones de manufactura para todos sus proveedores. Venta por catálogo . a través de un departamento ex profeso. Cada minorista diferirá de otros por la forma en que aplica su política de precios. o café.Este es el paso final en la cadena de distribución antes de que los productos lleguen al consumidor final. o de importadores que también son productores. manera de elegir y formar la colección. por el segmento del mercado al que está dirigido y la forma de acercamiento. el interés principal del consumidor que compra en estas tiendas no es la moda ni la calidad.Las Tiendas departamentales proveen al consumidor la oportunidad de comprar varios productos a la vez. tiendas de fácil acceso. calidad y moda. Tiendas de descuento . En términos concretos. Por lo regular. Operan en el segmento bajo o base del mercado. ya que cubren un porcentaje alto del mercado. exclusividad. de promociones. etc.Las firmas que venden a través de catálogo y que distribuyen por medio del correo ordinario. dentro de un mismo establecimiento.Generalmente estas tiendas son conocidas como “supermercados de ropa”. analizando aspectos de valor agregado como: calidad. atención personal. agentes y minoristas.

por lo que los márgenes que manejan son muy altos. sin embargo. tienen precios muy accesibles. prendas que están fuera de temporada. Estas cadenas. 120 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . ya que algunos productos tienen mayor o menor movilidad y su ciclo en el mercado puede variar.Estas tiendas están especializadas en jeans y chamarras de este tipo de tela. caballeros y niños. es a través de un agente o de un importador/distribuidor. Las consideraciones a tomar en cuenta en la selección del transporte son principalmente las siguientes: • • • Costo total Tiempo de desplazamiento y horarios Servicio al cliente • • Naturaleza de la carga. tomando en cuenta la ruta. al manejar productos de aprovisionamiento básico y en grandes cantidades. de los gustos y preferencias de los consumidores y pueden colocar exitosamente los productos mexicanos. presentándose mayor o menor número de minoristas en el mercado. El puerto de Rotterdam. Tiendas de ropa de mezclilla . se deberá hacer un análisis sobre los costos de transportación. Finalmente. debido a que las mercancías en venta son los saldos adquiridos de grandes mayoristas. En términos generales. almacenamiento y presentación poco ostentosa.Tiendas de autoconsumo. Estas consideraciones se negociarán siempre en coordinación con el importador. No están involucrados con la importación. La diferencia depende en que algunas prendas son más vulnerables que otras a los rápidos cambios de la moda. para damas. en virtud de su situación geográfica y el amplio desarrollo en infraestructura aérea y marítima. los canales de distribución varían de acuerdo al tipo de ropa.El número de minoristas independientes en el mercado ha disminuido en los últimos años. carece de las ventajas de las economías de escala. por lo cual es muy importante hacer una cuidadosa selección del transporte y de las diversas maneras de enviar la mercancía. descrita en un apartado previo. Debido a su facilidad de manejo.Minoristas independientes . es importante hacer mención que la manera menos riesgosa y de mejores resultados para ingresar al mercado europeo. la venta de productos básicos de confección en este tipo de tiendas es cada vez más común. pues de otra forma los consumidores acudirán a otros minoristas. cuenta con óptimas instalaciones para las mercancías en tránsito y el almacenamiento en depósito. y medio/alto. Como ya se ha mencionado anteriormente. Su forma de operar es muy similar a las tiendas múltiples o de cadena. lo que implica que los productos deben ser muy exclusivos y de moda. el transporte fluvial intraeuropeo abarata los costos del mismo por su alta eficiencia y competitividad en infraestructura. Mercados sobre ruedas . las cuales facilitan el transbordo para el comercio al interior de ese país o la re-exportación al interior de la Unión Europea. volumen y peso Manejo y políticas para daños y pérdidas Asimismo. Además. a través del aeropuerto de Schipol y el puerto de Rotterdam. estas son las características de cada clase participante en la cadena de distribución en la Unión Europea. Su operación es en el segmento medio. ya que estas formas de intermediación permiten un acceso con conocimiento del mercado. la forma de organización podrá diferir entre los países. Este intermediario en el mercado. o bien habrá países donde los minoristas pertenecen a grandes cooperativas de compra.Comúnmente tienen precios bajos. Se distinguen por el estilo casual y especializado de su surtido.11 LOGÍSTICA El transporte es uno de los aspectos de mayor costo en la logística y operación del comercio internacional. el tipo de flete y los términos comerciales de intercambio internacional (Incoterms). Para exportar a cualquier país de la UE le recomendamos considerar a los Países Bajos (Holanda). para que éste reciba los productos con la calidad y precio acordados y en el tiempo pactado. Hipermercados . 4.

Generalmente. ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y permite demostrar la propiedad de las mercancías.15 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Los principales problemas que enfrentan los exportadores mexicanos en la comercialización son derivados del desconocimiento del mercado y la falta de cultura exportadora. Para exportar a cualquier país miembro de la UE.4. se requiere adicionalmente el Certificado EUR. el EUR. Los principales contratiempos a los que se enfrentan son los siguientes: • • • • • • • Entrega de pedidos fuera de temporada Algunos diseños y colores fuera de moda Precios discrepantes para el segmento del mercado Desfase en la relación precio-calidad Inconstancia en la calidad de los productos Prendas confeccionadas con fibras inadecuadas para el mercado Inconstancia y falta de continuidad en el acercamiento y comunicación con los importadores NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 121 . A continuación se mencionan los más utilizados: • • • • • Seguros de gestión de exportación Seguros de confirmación de créditos documentarios Seguros de crédito al consumidor Seguros de ejecución de fianzas Seguros de garantías bancarias • • • • Garantía de Pre-embarque Garantía Post-embarque Seguro de Crédito Exporta Seguro de Crédito Interno 4.14 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Se recomienda hacer un estudio que permita analizar los servicios de los diversos transportistas. la factura es determinante para calcular los impuestos de importación. Los elementos más importantes que contiene este certificado son los siguientes: datos del exportador. es liquidar el 50% restante hasta el momento de revisar la mercancía. previstos en cualquier tarifa arancelaria. 4. mayormente utilizadas en este sector. tomando en cuenta su experiencia y política contra daños y pérdidas de las mercancías.1. así como de las condiciones que establecen los seguros mercantiles. cuando inicia la relación comercial. pero se recomienda contar con ella ya que es un instrumento necesario para adquirir financiamiento y asegurar las mercancías. 4. se garantizan las operaciones a través de la apertura de la carta de crédito. Además. la primera consiste en dar un anticipo del 50% a fin de comenzar la manufactura y el 50% al recibir la carta de embarque. Por razones técnicas. que es el Certificado de Circulación de Mercancías. etc. En los trámites aduaneros no se requiere la factura. información relativa al transporte. con el objeto de ver si cumplió con todas las especificaciones requeridas. tienen la facultad de emitir dicho certificado. datos del destinatario. descripción de la naturaleza de los paquetes y la declaración del exportador donde informa que las mercancías cumplen con las condiciones exigidas para la expedición de dicho certificado.12 FORMAS DE PAGO Existen dos formas de pago.13 TRÁMITES ADUANALES Y DOCUMENTACIÓN Toda exportación requiere de una factura comercial. se sugiere solicitar orientación e información a los ajustadores de seguros para conocer sus condiciones de seguridad. de pago de primas. el historial de siniestros. Y la segunda. Las autoridades competentes. Además.1 puede ser otorgado después de la exportación. en este caso la Secretaría de Economía o la autoridad aduanera. con la leyenda “emitido a posteriori”.

principalmente de telas y acabados. con tres meses de anticipación al calendario que se usa en México. ya que si existe retraso por parte del exportador. - - 122 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . los exportadores mexicanos tendrán que ubicar su producto en un segmento medio. Si bien México no es un país que marque tendencia de moda. considerando que ésta puede variar considerablemente de país a país. de otra forma. seguidor de las tendencias.. México ya no es competitivo. • Recomendaciones para el acceso al mercado de la UE Dentro de la estrategia de promoción de Bancomext. deberá otorgar un valor agregado a la prenda como pueden ser los acabados de moda. Por lo general. Se recomienda que los exportadores tomen en cuenta los siguientes factores en el momento de hacer la negociación: Al inicio de la relación comercial con el importador. Si se confecciona prenda básica. En este sentido la oportunidad y exactitud de las entregas son un aspecto fundamental. • Recomendaciones generales: Para presentar una oferta se debe tomar en cuenta que Europa muestra las colecciones de temporada de forma muy estacional y por lo general. brindar servicio post venta. con el objeto de definir si las condiciones de la empresa extranjera son las adecuadas para la distribución del producto mexicano en ese mercado. ésta deberá ser de alta calidad y a precios muy competitivos. establecer una relación de trabajo poco a poco. las empresas mexicanas deben contar con la capacidad de producir con modalidad de “paquete completo”. El objetivo principal de la negociación es acordar claramente los compromisos de las partes. Para exportar a Europa o manufacturar prendas para empresas europeas. Es fundamental cumplir con las fechas de entrega. en los cuales se acostumbra fijar un precio por mayoreo. ya que para la subcontratación de procesos o maquila. Lo anterior se debe considerar para el abastecimiento de materia prima. los importadores están familiarizados con las actividades de comercio internacional. Es aconsejable. se puede cancelar la transacción. etc. con el objeto de formar un plan de exportación acorde a sus necesidades y su flexibilidad en producción para adecuar la oferta a la demanda. generalmente iniciará por pedidos pequeños. Si la mercancía no cumple con lo estipulado. o bien. Los exportadores mexicanos deberán poner atención especial en la cultura de negocios del país al que accede. ya que exportar a la UE es un proyecto de largo plazo. diseño. no dar la exclusividad a una empresa con la cual no ha trabajado previamente.• Negociación Por la naturaleza de la región europea y el intensivo comercio intraeuropeo existente. puede omitir el complemento del 50% del pago: Se recomienda al exportador mexicano. toma bastante tiempo antes de que el importador tenga confianza plena en un nuevo proveedor para sustituir o remplazar proporcionalmente a sus proveedores tradicionales. el importador está facultado para regresarla. se lleva a cabo un análisis de la capacidad exportadora de la empresa. con precios acordes a los consumidores. En ocasiones pueden realizarse pedidos de gran volumen.

1 161 643 80014 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 123 . Fax.itbd.O.demon.70 35863 00. Box 600. 40008 Duseldorf. 39.O.O.uk Línea Intima 27/1 Via Watt.10 450 23 41 Fax. Box 101701. 34. France Tel.O. NL 2900 AP Capelle a/d Ijssel. The Netherlands Tel.211 83 03 – 0 Fax. D 65760 Eschborn. 31. 31. 31.16 ORGANISMOS REGULADORES RELACIONADOS CON EL SECTOR • Fuentes de información sobre el producto en la Unión Europea Import Duty Inspectorate Houtlaan 21.uk Website: www. 33. 77932 Perthes Cedex.co.925 72 00 05 E-mail: ppmoreno@fedecon. 39. 44 171 637 2211 Fax. Polig.6196 966 230 Fax. 31. 49. London WCIA2PJ United Kingdom Tel.38 421 30 63 Database for Trade and Technology Green Buss P.925 82 18 32 Fax. 32. NL 2517 KP The Hague. I-20143 Milano. Italy Tel.4.38 422 68 66 Fax. 31. 32. La Floresta 45600 Talavera de la Reina Toledo. Fax. 49. Box 53. The Netherlands Tel. NL 8000 AJ Zwolle The Netherlands Tel. 24 B-1040 Bruxelles Belgium Tel. +34.61 969 66226 Centre d’Information Textile-Habillement Rue Montoyer.10 22 45 400.10 45 10 549 International Textiles 22 Bloomsburry Square.co. Germany Tel. Germany Tel.es Stichting Milieukeur Eisenhouweraan 150.211 32 48 62 Depeche Mode P. 49. 31.10 41 48 453 SKAL Certification P. España Tel. Box 384. KG P.2 891 27035 Al Bies Asintec/ Luis Braille 25. 44 171 637 2248 E mail: itbd@itdbhquk.2 230 76 29 Fax. 3016 DA Rotterdam The Netherlands Tel.70 350 25 17 Oko –Tex hallmark Zertifizierungsstelle Frankfurter Strasse 10-14. 49. 31.2 891 27117 Fax. 31.2 230 60 54 Textil Mitteilungen (TM) Branche & Business Fach Berlag GmbH & Co.

124 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .

realizados con dicho material.05 1. En relación a los artículos terminados. 2004 En México.192. el intercambio ha sido más equilibrado.12 18.80 2003 436. especialmente en productos de cuero y piel.98 3. China 10% e Italia 7%. China 39%.39 2002 328.66 1. En cuanto al sector calzado. 42 Fuente: World Trade Atlas.43 400. Vietnam 15%.500 millones de pares anuales.39 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 477. Filipinas y España con 2% cada uno.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación Según estimaciones sobre el sector se considera que la producción mundial de calzado se ubica en alrededor de 10 mil millones de pares anuales.48 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 356. sobresalen las importaciones procedentes de Estados Unidos 41%. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 125 .29 85.33 2003 318. con datos de la Secretaría de Economía. debido principalmente a las importaciones originarias de Brasil 17%. con datos de la Secretaría de Economía.302.4% de la producción mundial.68 271. En este contexto global. Italia y Brasil con el 4%. éstas han venido disminuyendo en virtud de la gran competencia que presentan los países asiáticos quienes están acaparando mercados a través de su estrategia de precios bajos. considerando todos los tipos de zapatos. México: Balanza comercial de cuero y artículos de piel* (Millones de Dólares) Var.259.% 03/02 7.5. En cuanto a las exportaciones. el sector de la marroquinería se ha caracterizado por mantener una balanza comercial negativa. observándose en los últimos años una balanza negativa.01 -9. Italia.85 -855. CUERO Y CALZADO 5.04 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas. 2004 México: Balanza comercial del sector calzado* (Millones de Dólares) Var. con una producción de 5. Argentina 9%. China ocupó el primer rango como productor de calzado. seguido de la India con un poco más de 680 millones de pares.68 338. lo que se traduce en 240 millones de pares de zapatos.% 03/02 -3. Francia. España 12%. destacando las importaciones de pieles provenientes de Estados Unidos 67%.72 -715.50 -866.31 1.19 * Se incluye los capítulos 41.46 -82. Estados Unidos 11%.06 2002 404. participando México con cerca del 2.

42 Fuente: World Trade Atlas.31 128.55 * Se incluye los capítulos 41.39 124.55 -50. 2004 126 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .08 75.37 79.61 -75. 2004 La presencia en la Unión Europea de productos mexicanos del sector es poco significativa.6 millones de dólares respectivamente en los sectores mencionados.98 4.31 6.70 4.67 21. entre otros. con datos de la Secretaría de Economía.98 -71.41 29.05 2002 17.16 55.96 19.78 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.08 75. en productos de cuero y piel representa el 4% y el 2% en pares de calzado del total consumido en éste mercado.90 2003 4.66 2003 16. transporte.08 22.83 22. con datos de la Secretaría de Economía.55 21. México: Intercambio comercial con la UE Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (Millones de Dólares) Calzado Cuero y Artículos de piel Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 18. Sin lugar a dudas. desarrollo de distribuidores.65 96.39 124.35 -3.9 y 79.15 3.4 millones de dólares en calzado.37 79.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO México: Balanza comercial del sector calzado* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var. cifras que difieren en gran medida con respecto a las importaciones realizadas por México que ascendieron a 124.71 53.98 17.13 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 21.90 2002 4.31 10. En cuanto a las transacciones comerciales registradas.5. las exportaciones a la Unión Europea en el 2003 alcanzaron los 16. con datos de la Secretaría de Economía. el escaso conocimiento que se tiene sobre dicho destino.% 03/02 -5.98 -111. 2004 México: Balanza comercial del sector cueros y pieles* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var.45 21.94 -108.94 Fuente: World Trade Atlas.65 54.4 millones de dólares en productos de cuero y piel y 4.31 128.25 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas.90 4.61 16. con el consiguiente saldo negativo en la balanza comercial de México.% 03/02 6. destacan de manera especial.20 51.65 96. varios factores han contribuido a este bajo posicionamiento.70 -75.65 54. así como las barreras derivadas de la logística.

66 955.24 421.708.76 55.15 186.72 -37.04 1.04 96.15 * Se incluye el capitulo 64 Fuente: World Trade Atlas.26 25. como Italia.366. En cuestión de importaciones.44 -50.948.254. Los motivos son diversos.71 24. 2004 En cuanto a artículos de cuero y piel.13 30.966. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 127 .86 3.70 180.365.81 2.12 6.Del análisis de las transacciones realizadas en los últimos años entre Europa y México.68 922.686.331.29 3.16 4.58 1. tal y como se muestra en la tabla anterior.76 324.32 318.525.51 -6.90 -16. México: Destino de las exportaciones mexicanas de cuero y piel a la UE * País Mundo UE-25 Alemania Italia España Países Bajos Reino Unido Portugal Francia 2001 (Miles de Dólares) 2002 220.006.162.219.52 235.53 608.70 19. sobre todo en países como Alemania (30%).45 -24.03 3.73 3. Italia (38%). cuyos productos satisfacen las exigencias del consumidor medio y alto y que están totalmente diferenciados .02 1. se aprecia que a partir del 2000 los envíos de calzado.57 313.333.721.29 10.90 -6.924.99 300.06 593.46 4.28 179.25 19.956.02 2003 318.12 550.86 30.47 -93. lo que ha logrado revertir la tendencia a la baja que habían venido sufriendo por la competencia asiática.824.59 14.428.50 135.73 73. 03/02 -3.65 % Var.46 27. 03/02 9. con datos de la Secretaría de Economía.65 13. España y Portugal. cuyas exportaciones no han mejorado y continúan descendiendo.21 6.85 400.650.48 -36.78 592.973.24 * Se incluye el capitulo 41 Fuente: World Trade Atlas. la calidad de los productos y la demanda que generan entre el consumidor mexicano.55 255.92 328. México: Destino de las exportaciones de calzado en la EU * País Mundo UE-25 Italia Alemania Francia España Reino Unido Países Bajos Suecia Hungría (Miles de Dólares) 2001 2002 356.28 611.17 % Var. Alemania (29%).242. los principales destinos europeos de calzado mexicano fueron.216.32 2003 241.64 1. lo que implica nuevos retos para los exportadores.63 3.59 3.618. Italia (27%) y España (22%).084.95 4.39 9.15 1. por este orden. mientras que por otro lado se reciben importaciones principalmente de Asia para cubrir el mercado de precio bajo.99 525. donde se alcanzaron las mayores ventas de la Unión Europea en el 2003.02 321. pero es importante destacar el esfuerzo realizado por los empresarios mexicanos por ofrecer productos de mayor calidad y diseño. Entre los principales proveedores de estos productos figuran países con una larga tradición productora.66 552.680. Sin embargo.29 631. este panorama no es extensivo al sector de cuero y piel.695.679.29 1. Francia (13%) y España (12%).48 61. 2004 En el 2003.28 3. se advierte que las exportaciones de calzado registraron una caída paulatina hasta el 2001 y a partir de esa fecha se ha venido observando un ligero repunte en la industria.35 731. con datos de la Secretaría de Economía.16 30. estos han tenido una mejor aceptación. cuero y artículos de piel procedentes de la Unión Europea experimentaron un incremento importante gracias a varios factores como la firma del TLCUEM.95 34.91 47.

43 84.49 646. calzado con suela de cuero natural Suelas y tacones. En estos nichos los empresarios mexicanos podrían competir tomando en cuenta su experiencia en la elaboración de ese tipo de calzado.06 746.5.04 640351 640699 640391 640399 640620 Calzado con suela de caucho.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO • Principales artículos de calzado exportados a la Unión Europea México: Principales artículos de calzado exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 47.18 41. tal y como se muestra en la siguiente tabla: Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países España Francia X Producto Artículos piel y marroquinería Bota vaquera Calzado deportivo Calzado Industrial Calzado piel caballero/niño Calzado piel dama/niña Partes y componentes p/calzado Piel y materiales sucedáneos Suelas y tacones Alemania X X Holanda Bélgica Italia X X Reino Unido X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext X Según lo arriba descrito.14 2.57 1.19 179. Se trata de artículos que aún no se han comercializado por los empresarios mexicanos.87 876.40 290. 2004 Además de los arriba indicados.68 410. de caucho o de plástico 970. existen oportunidades para bota vaquera y calzado de piel para caballero y niño debido a su alta demanda.596.15 431.27 -10.67 -53.58 671. cuero natural.87 464. existen otros nichos de mercado que ofrecen a los productos mexicanos la oportunidad de ingresar en países europeos.40 791. con datos de la Secretaría de Economía. pero que han sido identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales.12 Fuente: World Trade Atlas.09 -26. 128 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .350. artificial o regenerado y parte superior que cubran el tobillo Las demás materias Calzado con suela de cuero natural y la parte superior que cubra hasta el tobillo Los demás.27 48.

Tailandia 4%. Vietnam 28%.5. Marruecos 4% Descripción Calzado. Hungría 2% Rumania 28%.4 HÁBITOS DE CONSUMO Tradicionalmente.) Por tal motivo es importante que el empresario mexicano considere estos estándares antes de entablar negociaciones con homólogos europeos. remaches. quienes han disminuido su producción ante la competencia creciente. etc. italianos y españoles entre otros. tornillos o dispositivos similares Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado con suela de caucho. India 6%. Rumania 12%. Vietnam (20%) y Rumania (12%). Hungría 4%. protección ambiental. Túnez 4%. plástico o cuero natural y con la parte superior de cuero natural. el calzado con suela de caucho.880 6403 5. Artículos de calzado importados por la UE 15 y sus principales países proveedores 2003 Fracción arancelaria 64 Valor 2003 (Miles Euros) 9. plantillas. lo que sin duda ha tenido repercusiones incluso entre los productores de la región. es el que goza de mayor preferencia. Bulgaria 5%. En términos generales las cifras nos indican que hasta el 2003 la Unión Europea realizó importaciones de artículos de calzado por un monto aproximado de 10.988. Indonesia 5%. Eslovaquia 3% China 36%. plástico. Vietnam 20%. Por otro lado.000 millones de Euros. Brasil 3% 6404 1. India 13%. India 7%. Rumania 3% China 60%. taloneras y artículos similares amovibles 6401 73. Rumania 6%. protección al consumidor. etiquetado.496 6402 1. procedentes en su mayor parte de China (23%). cuero natural. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Calzado con suela de caucho. En cuanto a los artículos que más se demandan actualmente en la Unión Europea.555 6406 1. Serbia 5%. al mercado europeo. incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela. Túnez 11%. moda y cambios de temporada Cumplimiento de normatividad (empaque y embalaje. clavos. Indonesia 4%. artículos similares y sus partes Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 129 . Rumania 13%. Eslovaquia 11%. Vietnam 4%. materias primas. Malasia 2%.394.770 China 46%. Túnez 4%. se ha detectado que la introducción de calzado de bajo costo a la UE ha ido en aumento. China 14%. Polonia 8%. con la finalidad de adaptar su producto a las necesidades locales. ya que más del 50% de las importaciones de calzado hechas por la EU corresponden a este tipo (fracción 6403). Marruecos 4%. Eslovaquia 5%. República Checa 9%. plástico. Indonesia 5%. debido principalmente a los bajos precios. Rumania 6%. Tailandia 2% Vietnam 21%.104 Principales países proveedores China 23%. cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura.326. Europa se ha caracterizado por ser un mercado exigente en cuanto a cuestiones como: • • • Calidad Diseño. botines.973 China 38%. Indonesia 6%. Eslovaquia 5%. Brasil 4% 6405 260. artificial o regenerado y parte superior de materias textiles Los demás calzados con otros materiales Partes de calzado. destinados en su mayoría (50%). DG Trade European Commission.430 Fuente: Helpdesk. Vietnam 27%.037. Rumania 16%.894.

nos permite observar que el mercado alemán.198 millones de Euros para la misma fecha.Un análisis detallado del mercado. la demografía y el estilo de vida. la moda. De igual manera. decoración y accesorios. formas.668 17.595 millones de Euros en el 2002. El Reino Unido y Francia aparecen como los segundos importadores de calzado de la EU. En ambos países.68 19% 3.610. quienes en general cuentan con cierto poder adquisitivo.417.435 3. el más grande y lucrativo de Europa (82 millones de habitantes) tuvo un consumo de calzado estimado en el 2002 de 366 millones de pares anuales. influyendo factores como el ingreso económico. Otros países como España.269.48 11% 21. entre otros.065.842 463. el gasto en calzado se ha incrementado en 5. pero también en características específicas como materiales. el calzado para dama abarca el 50% mientras que el de caballero 34%. Italia se ubica como el cuarto importador de calzado en la Unión Europea con 3.64 6% 1. el calzado con suela de caucho. llegando a los 8. con un 16% (cada uno) del volumen importado al mercado europeo en el 2003. es importante recalcar que la heterogeneidad existente provoca una gran variedad en la demanda de producto.29 16% 3. al aceptarse productos casuales y deportivos.674 3.073 2. lo que genera un gusto mayor hacia el calzado de mayor calidad. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (fracción 6403).351. etc. colores.497 4. en el 2003 Alemania fue el principal importador de calzado de la Unión Europea.719 1.139 16.605 1. producen alrededor de 200 millones de pares al año. En términos de valor.940 1.08 15% 1.651 13.).805 millones de Dólares (15% del total importado en la EU). plástico. de los cuales el calzado para dama abarca el 51% del mercado en términos de volumen mientras que el de caballero solo el 33%. pantuflas. 2004 130 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . y por ser un gran demandante de calzado con parte superior de cuero (lo que equivale al 46% de las importaciones italianas).306.555 11.994 24.959.375 10.040 602.113.651 miles de Dólares (14% más que el año anterior).2 son calzado de cuero.793 25. En el mercado europeo se aprecia un cambio de la ropa formal a la casual impacta directamente en el calzado.3 pares.544. de los cuales 54 millones (18%) tenían la parte superior de piel.99 2% 2.117.045 21. patrón que se presenta en ambas regiones.465 858. 1.61 5% 870.259. el clima.98 3% 479. por tal motivo es importante encontrar una armonía entre ambos.71 16% 3. destacando como el principal importador de partes para calzado (43% del total de partes importadas en la UE).665.226.680.763 millones de euros. confortable y con diseño. factores demográficos están propiciando un considerable aumento de la población adulta. En términos generales.680.7 calzado que no es de cuero y 0.066.459 11.654 40. Importaciones de la Unión Europea de Calzado y sus partes* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 4.90 5% 773. El consumo de calzado es equivalente a 10.84 2% 413. La moda en el calzado puede basarse en modelos básicos.8% anualmente desde el 2000.502 4.4 zapatos para el hogar (chanclas. la moda en el calzado está muy relacionada a la evolución en el vestir. En cuanto al gusto de los consumidores europeos. El consumo per cápita equivale a 4. habiendo adquirido una gran reputación en la producción de calzado textil de buena calidad. es el más solicitado pues representa el 67% y 57% respectivamente del total importado. de los cuales 2.804.829 25. Por otro lado.21 País Alemania Francia Reino Unido Italia Bélgica Países bajos España Austria Dinamarca Suecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 64 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.813 -3. captando un 18% de las importaciones del sector equivalentes a 4. mientras que en Francia el gasto asciende a 8.526.094 7. En el caso del Reino Unido.

monto que supera en gran medida al resto de los países importadores como Alemania y España. 26% a pieles de bovino curtidas (fracción 4104) y 33% a pieles de bovino preparadas después del curtido o del secado (fracción 4107).512 326.925 -5.241 4.778 2.698 282.85 38% 772.331.721 millones de Dólares (26%). 2004 En relación a los artículos de piel que demanda la UE.605 2.912 millones de Dólares.913 18.383 millones de Dólares en el 2003.270.246 -6. equivalente al 65% del total importado de artículos de piel en el 2003. equivalente al 77% del total.297 7. maletas. con un valor de 6. maletines. Por su parte.761 0.82 6% 391. fundas.54 5% 311. que también se inclina por la piel de bovino curtida (24%) y preparada (26%).53 4% 298.103.806 347.44 10% 501.308 818. Entre los países importadores de estos productos destaca en primer término Alemania con el 18% del total. En segundo lugar se ubican las prendas y complementos de vestir de cuero natural o artificial con un valor de importación de 2.14 6% 411. el bovino es la especie más demandada por la UE con importaciones de 6. de los cuales 18% corresponde a pieles de bovino en bruto (fracción 4101).98 10% 742. carteras de mano.189 220.26 3% 798. Importaciones de la Unión Europea de Pieles y Cueros* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 3.462 5.73 3% 233.074.673 401.471 488. Alemania solicita piel de bovino preparada después del curtido (61%). estuches y bolsos es el que registra los mayores niveles de importación.483 522. partida 4202 correspondiente a baúles. La piel de ovino en sus diversas presentaciones representa sólo el 9% de las importaciones totales. seguido por Francia y Reino Unido con el 16%.768 11.986 798.27 12% 8.453 20. Italia se distingue como el principal importador con 3. Al respecto.103 millones de Dólares en el 2003 (38% del total importado en el mercado europeo).106 9.44 País Italia Alemania España Francia Polonia Portugal Austria Reino Unido Hungría Países Bajos Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 41 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. que sólo participan con el 10%.En cuanto al segmento de pieles y cuero. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 131 .322 3.025 8.24 4% 280.577 960. Entre los principales productos importados por Italia figuran la piel de bovino en bruto (24%) y curtida (41%). al igual que España.

El ciclo de valor de la industria está interconectado a escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas.91 8% 16.717 1. país en el que se lleva a cabo producción en maquila.827 232. ha sido el que ha experimentado un mayor éxito a la hora de incursionar en el mercado europeo.56 16% 11.239. comercialización y venta.38 2% 13.073.Importaciones de la Unión Europea de manufacturas de cuero.376 626. Taiwán.56 12% 15. Países como China.748 9.80 2% 25.780 310. Algo parecido ha sucedido con las partes para calzado que habían aumentado durante 1998 y 1999 (cerca de 3 millones) y descendieron a 1.76 millones de Dólares en el 2003. gracias a su disponibilidad de mano de obra y a la cada vez mayor utilización de tecnología moderna. pues las cifras alcanzaron su nivel más bajo en el 2001 con 2.647 162. Sin embargo.650 1.925. bolsos de mano y productos similares* (Miles de Dólares) Valor Valor comercial comercial 2002 2003 1. todo ello combinado con un diseño vanguardista que ha posibilitado el posicionamiento no sólo regional sino mundial de sus productos En comparación a estos países.77 16% 19.619 217.324 728. el calzado mexicano con suela natural o artificial. artículos de piel.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La industria del calzado se caracteriza por estar altamente «globalizada» y ser muy sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las compañías líderes en el mundo. Corea del Sur.488 261. que fabrica el 40% de la producción total de la región.60 País Alemania Francia Reino Unido Italia España Bélgica Países Bajos Austria Suecia Grecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 42 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. actividad artesanal de gran tradición. Vietnam y Tailandia han entrado con éxito en la competencia mundial. regiones productoras y países.6 millones de Dólares.550 203.808 1. abastecimiento de materias primas.70 18% 12. Alemania y Reino Unido cuentan con una consolidad industria de calzado. Sus fortalezas radican en el perfeccionamiento y en el cuidado en la manufactura del calzado.680 1.040 1.324 844. Indonesia.091.106 10.273 % % Cambio Participación 03-02 15. lo que ha obligado a estos últimos a colocarse en el eslabón final de la cadena de valor y concentrarse en el control de la comercialización. La ventaja competitiva está asociada a la eficiencia operativa y a la integración de la cadena de valor cuerocalzado que consiste en: desarrollo y diseño de productos.74 5% 18. en términos generales la trayectoria exportadora ha sido errática.331 1. tecnologíamanufactura.374 434. España.664.742 1. Hasta la fecha. 132 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .66 3% 6.5 CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES DEL PRODUCTO MEXICANO Italia.665.577.433 498.5 millones de Dólares.430 1. destacando sobremanera Italia.479. India. así como con sus normas y con los materiales que están prohibidos.42 12% 26. Actualmente tienen conquistados los mercados que eran dominio de los países industrializados.807 665. 2004 5.29 7% 14.472. artículos de viaje.685 1.646.1 millones de Dólares en el 2000 y a 0. 5. segmentos de producción. cinturones.281. con parte superior de cuero. experimentando un repunte a partir del 2002 y consolidándose en el 2003 con 3. A ello hay que sumar que son pocos los productores que están familiarizados con el mercado europeo. olvidándose de la manufactura. distribución logística. la industria de México está enfocada al mercado nacional y en menor medida al de Estados Unidos.150.

se tendrá que indicar el material textil con el que se elaboró. las nuevas tecnologías. para ello se pueden usar pictogramas. Sin embargo.fresenius. India. plantilla y suela. las normas de seguridad que incluyen la información sobre etiquetado y. China. existen diferentes normas que deben ser consideradas para la exportación de productos. garantiza que el producto ha sido elaborado de tal manera que minimiza el contenido de sustancias peligrosas. Alemania Tel.: 49-221-8060 Fax: 49-221-80-61-14 Internet: http://www. Alemania Tel.En términos generales. impreso en la suela o en el forro interior. la moda. Turquía. Si ningún material representa como mínimo ese porcentaje.de . siempre y cuando presente el certificado de origen EUR1 que proporciona la Secretaría de Economía.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 133 PFI Prüf-und Forschungsinstitut Pirmasens (Instituto de Pruebas y Desarrollo del Calzado de la Cd. Alemania Tel. 5. Italia. Se debe mostrar. 2 66955 Pirmasens. forro. el tipo de piel con el que fue confeccionado. utilizando etiquetas autoadhesivas o de tela que combinen con el color del forro.tüv-rheinland.O. el calzado procedente de México goza de un libre acceso. por lo general de 80%. se debe proporcionar la información sobre los dos materiales principales que compongan el calzado. de Pirmasens) Hans-Sachs-Str.8 BARRERAS ARANCELARIAS De acuerdo con las preferencias otorgadas a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.: 49-6128-74-40 Fax: 49-61-74-48-90 E-mail: siegemund@rud.fresemius. En el caso de los artículos de piel y de calzado. España. la profesionalización de las empresas. Portugal.: 49-6331-249-00 Fax: 49-63-24-90-60 E-mail: pfi-ps@t-online. 5. En la actualidad. Box 1261 65220 Taunusstein. La etiqueta “SG”. en México. lo que permitiría ascender escalafones en el ranking mundial y aprovechar la apertura de nuevos mercados así como la consolidación en los que ya se tiene presencia. el sector calzado trabaja en la mejora de sus procesos para incrementar la competitividad del sector. la talla europea y el ancho. destacan las normas técnicas que garantizan la calidad de los productos.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el mercado de la Unión Europea no se requiere licencia de importación ni se aplican cuotas de exportación para México. Brasil.de IF Institut Fresenius Gruppe P.com E-mail:http://www. 5. Si se trata de calzado con forro “caliente”. Lo anterior sólo será realidad gracias a la innovación. Indonesia. Vietnam y México tengan una posición dominante en el contexto internacional. A continuación encontrará los datos de las tres instituciones alemanas que vigilan y garantizan que los productos ofrecidos al consumidor final cubran ciertas características en cuanto a seguridad y calidad: TÜV Rheinland Sicherheit und Umwetschutz GMBH (Seguridad y Protección Ambiental) Am Grauen Stein 51101 Köln. Tailandia. En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de acuerdo con la composición mayoritaria. la búsqueda constante de calidad.9 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS • Etiquetado El producto deberá contener información sobre las tres partes del calzado: empeine. la creatividad en los diseños y las buenas materias primas han facilitado que países como Italia. las regulaciones ecológicas (véase el apartado de aspectos técnicos). de origen alemán. la creación de imagen de marca y un mayor enfoque hacia el cliente.

reconocida y aceptada en los quince países de la UE. Se recomienda que el embalaje sea lo suficientemente amplio como para evitar que las cajas se raspen entre sí. en la Unión Europea el calzado se distribuye a través de: • • • • • • • • Importadores de calzado especializados. con bodegas y tiendas propias. 5. Se recomienda observar que la calidad y el diseño de las cajas correspondan a la calidad y al precio del calzado que esté dentro de la misma. Cadenas de minoristas. se requiere un certificado original para comprobar que se trata de piel procedente de criadero. • Otros Para calzado y marroquinería elaborados con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las Especies” firmado en Washington. En algunos casos se rellena la parte delantera del calzado con papel. Asimismo. demostrando así su respeto por el medio ambiente. • Materiales prohibidos Se prohíbe el uso de pantaclorofenol en el cuero y en el material con el que se fabrica el calzado. Los fabricantes de calzado pueden certificar sus productos y obtener la etiqueta. los cuales se colocan en cajas más pequeñas. en Alemania es necesario utilizar el sistema de medidas “Width Measurement System”. La horma constituye la parte más importante en la fabricación de calzado y es diseñada específicamente para cada grupo destinatario o mercado de consumo. La experiencia indica que en Europa el tamaño del calzado se define primordialmente en función de la anchura. Comercio de venta por catálogo. así como la indicación del contenido deberá acordarse con el cliente al realizarse el pedido. por el riesgo de cáncer o alergias mediante disgregación. Centrales de compra.La Etiqueta Ecológica Europea Ecolabel es un esquema voluntario.11 EMPAQUE Y EMBALAJE La protección del calzado durante el transporte y el posterior almacenamiento es el aspecto más importante. se prohíbe el uso de colorantes artificiales llamados AZO en el teñido de artículos de uso diario que tengan contacto directo con el cuerpo. el tamaño. Tiendas de autoservicio. Grandes tiendas y almacenes. Para proteger las superficies de cuero debe de envolverse cada zapato en papel de seda o de fieltro. • Dimensiones Para medir y expresar el largo del calzado se emplea la escala francesa (el denominado “punto francés”) o la escala inglesa (“size”). el espesor. 5. Por lo que se refiere al calzado para niños. Distribuidores. El tipo de embalaje. Previo a la negociación se recomienda informarse sobre la solvencia de la empresa importadora europea. el color de la caja. Normalmente se utiliza una caja de cartón con una capacidad de entre 10 y 48 pares. permitiendo a la empresa diferenciar a sus productos en el mercado. por su alto contenido tóxico.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Por lo general. 134 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . Minoristas independientes.

Las bandas de plástico no deben tener cierres metálicos. No se autoriza material de empaque hecho con PVC. así como el perfil de la empresa.co. Alemania Tel. tendencias de la moda.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Si se toma en consideración que el diseño del calzado se ve influenciado por el cambio de temporada. en las cuales mediante la inserción de anuncios publicitarios se alcanza el mercado meta. y el comercio a escala internacional. menor costo y mayor difusión.).uk Schuhmarkt Publicación mensual especializada en el sector calzado. en especial las ferias internacionales.: (49-69) 260-00 ?? Fax: (49-69) 260-06-66 Http://www.bullock@ypn. la elaboración de folletos representa altos costos para las empresas pues deben imprimirse mínimo dos ediciones al año. mostrando la calidad. Contiene información sobre el mercado (novedades.uzv. Por último. no se debe olvidar la exigencia de que los empaques sean reciclables. Leather Foot Una herramienta importante para la promoción de sus productos. colores y modelos del calzado. lo constituyen los eventos internacionales. 100 D-40545 Düsseldorf. 5.: (49-211) 57-70-80 Fax: (49-211) 57-70-80/11 Yorkshire Post Magazines Ltd PO Box 168 Wellington Street Leeds Ls1 1rf Reino Unido TEL: (44-113) 243-27-01 FAX: (44-113) 238-83-83 E-mail: rob. No es recomendable emplear poliuretano expandido. Alemania Tel. Schuhkurier Publicación mensual sobre la industria alemana del calzado. Otro instrumento de promoción lo constituyen las revistas especializadas. Box 110262 D – 60037 Frankfurt.O. A continuación encontrará las referencias de las principales revistas del sector: Trends & Mode Umschau Zeitschriftenverlag Breidenstein GmbH P.de Verlag Otto Sternefeld Oberkasseler Str. Se debe utilizar empaque de plástico de polietileno. Se recomienda la promoción a través de catálogos electrónicos. polipropileno o PET. herramienta que ofrece rapidez. A continuación se anexa un listado de las principales ferias del sector en la Unión Europea: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 135 . Es importante tener en cuenta que se requiere de una actualización oportuna y periódica. etc.

Caballero y Niño Feria Internacional moda del calzado. Exhibición internacional de piel Exhibición de calzado. del colorido de la piel y de las tallas. • Calidad El concepto de calidad en el mercado europeo se refiere principalmente al cumplimiento de los aspectos técnicos. Exhibición de calzado.auma-messen. septiembre Marzo. España Frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización marzo. la piel no deberá estar manchada ni lastimada. Alemania Madrid. octubre Abril. por lo que se recomienda que no tenga variaciones marcadas de tono.14 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Las operaciones comerciales en el sector cuero y calzado se realizan generalmente a través de cartas de crédito. Octubre marzo. Además. Alemania. Italia Milan.aspx?sprache=s&db=mw Cabe mencionar que dentro de las actividades de apoyo promocional a este sector por parte de Bancomext. Feria monográfica internacional para cuero y accesorios de calzado.Primavera/Otoño Mercado internacional de productos de piel. septiembre Marzo. Alemania Milan. Italia Milan.Primavera/ Otoño. agosto marzo . Exhibición o pasarela de Moda. destaca la participación con un pabellón institucional en las dos ediciones anuales (marzo y octubre) de GDS. Las suelas y los tacones deberán elaborarse con una parte de cuero y otra de hule con ranuras antiderrapantes. septiembre Abril. Calzado para Dama. Noruega Polonia. Desde el curtido hasta el empaque. la feria más importante de ese mercado realizada en Düsseldorf. 5. para evitar reclamaciones. 5. Feria Internacional de piel Feria Internacional de Calzado. • Marca europea Las marcas de los productos que se exporten a la unión europea deben estar legalmente registradas en México y no deben ostentar marcas europeas que carezcan de la licencia correspondiente. septiembre Abril.Nombre de la Feria MIDEC FUTURA FAIR GDS PLW MIPEL MICAN MIFUR SKOMESSE POZNAN FASHION WEEK IBERPIEL MODACALZADO Lugar Paris. instrumento que garantiza el cobro por la venta del producto. de seguridad y de ecología que ahí prevalecen. 136 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . Irlanda Duseldorf. septiembre marzo febrero. • Trámites aduanales Las empresas exportadoras requieren la contratación de un agente aduanal para el despacho de las mercancías. Pilmasens. el consumidor europeo tiene preferencia por la compra de artículos que usen materiales no contaminantes del medioambiente. Así por ejemplo.13 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Las empresas que importan o distribuyen calzado cuidan mucho los aspectos de seguridad y confort del cliente. Francia Dublin. agosto marzo. Italia Oslo.de/contentDB. Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www. por lo que sólo comercializarán los productos que se apeguen a las normas establecidas. todos los detalles deben de ser cuidados. octubre Tipo de productos Feria Internacional moda del calzado. España Madrid. Alemania.

de Internet: www. existe la posibilidad de compartir contenedores con otras empresas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 137 . la mercancía siempre debe asegurarse para evitar pérdidas en caso de siniestro. Si se va a exportar por vía aérea.15 DOCUMENTACIÓN • • • • • Certificado de origen EUR1 Presentación de factura comercial en la que aparezcan los datos del exportador. Ante la competencia en Europa y la cercanía de otros países productores. los plazos de entrega son un factor decisivo para la adquisición.: 49-221-514043 Fax. lo que puede abatir el costo del flete.centralvereinigung@t-online. 49-221-525767 E-mail: cdh.Es aconsejable tener debidamente identificadas las clasificaciones arancelarias de los productos para determinar el porcentaje de arancel que deberán pagar. así como la presentación de los certificados correspondientes. 5. En la forma de venta CIF el seguro corre a cargo del vendedor. en el caso FOB el seguro es por cuenta del comprador.cdh. Alemania Tel. Bajo previo acuerdo.de Contacto: Sra.17 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Dependiendo de las condiciones de venta que se hayan acordado con el comprador (INCOTERMS 2000). Por barco se utilizan contenedores de 20 y 40 pies. la cantidad y la descripción de los bienes Carta de instrucciones en la que se detalle el manejo del embarque Lista de empaque Para el calzado elaborado con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las especies” de Washington. se deberá considerar que el tiempo de formulación del pedido es de 60 ó 90 días.16 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS CDH (Asociación de Representantes de Calzado) Geleniusstr. se requiere un certificado original y aprobado que compruebe que se trata de piel proveniente de criadero 5. 1 D-50931 Koln. Ute Sellhorst 5. consignatario.

138 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .

69 22. en términos generales. 8007.71 -11. 8007. con datos de la Secretaría de Economía. Este descenso afectó de forma específica a artículos como flores y follajes artificiales así como velas y marcos de madera.00 33. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos* Millones de Dólares) Var.% 03/02 -6. En términos globales.65 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 11. el sector de artículos de regalo y decoración aún no ha logrado los niveles de crecimiento que tuvo en los últimos años. Lo que pone de manifiesto que las empresas mexicanas no han promovido sus productos. Entre los principales competidores de los artículos mexicanos figuran los europeos. 4602. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos con la UE-25 (Millones de Dólares) Var.42 * Incluye fracciones 3406. De ahí que de las exportaciones totales del sector.42 204. ya que por el lado mexicano sus exportaciones alcanzan los 10 millones de dólares en 2003.26 2002 318.65% respecto al año previo. Si analizamos las cifras estadísticas. que no sólo tienen consolidada una fuerte industria exportadora. derivada de la competencia internacional. en tanto que las importaciones triplican ese valor con 33 millones de dólares.04 134.2004 En particular Europa tiene un favorable intercambio comercial en esta línea de productos. tan sólo el 3% tienen como destino el mercado europeo. así como el adaptarse a la demanda de un mercado como es europeo. 6702. 8306. 7013. 6913.82 2003 10. con datos de la Secretaría de Economía.1 ANÁLISIS DEL MERCADO A pesar de que a nivel internacional se ha venido produciendo una ligera recuperación.48 2003 297.68 173. México es considerado un importante proveedor de artículos de regalo. 4414.43 -23.77 132. observamos una clara tendencia a la baja que afecta de forma directa a los productores del sector. .02 2002 10.% 03/02 -0.08 163.65 -12.25 185. 6914. Por su parte las importaciones sólo contabilizaron 163 millones de dólares. 7013. las exportaciones llegaron a los 297 millones de dólares en el año 2003. 4420. disminuyendo un 6. ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN 6. 4602.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 139 . principalmente por los productos asiáticos. 6913. 4601. 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas.03 46.6. en tanto que el 21% de las importaciones provienen de esa región.23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 377. A pesar de esa tendencia negativa. A esto hay que añadir el impacto de la competencia internacional.04 * Incluye fracciones 3406. sino que también son grandes importadores de los mismos. 4414. . originando una balanza comercial positiva para el sector. 8306. la mayor parte de los cuales tiene como destino final el mercado norteamericano (de ahí que la situación económica de Estados Unidos impacte directamente en la buena marcha de este sector). 4601. 6702. 6914. 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas.85 -36. que con sus bajos precios y variedad de artículos están inundando los mercados. 4420.24 -28. manteniéndose en nivel similar en los últimos tres años.

Costa Rica. entre los artículos con menor impacto figuran los elaborados a base de materias animales (fracción 9601).2004 Al observar la tendencia de estos productos se aprecia que los artículos elaborados con materias vegetales o minerales (fracción 9602) y los de cestería (fracción 4602) son los que presentaron un mayor crecimiento en el 2003.21 2.39 43. estearina.91 2.96 33. Italia. objetos de vidrio (26%) y artículos de metal (9%). 140 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Francia. hueso. Taiwan.49 59. Hong Kong.58 2.60 324. 6. ascendieron a 743. Australia y Japón. Exportaciones mexicanas de artículos de decoración y regalos a la UE-25 (Miles de Dólares) % Cambio 2003/ 2002 -12. estatuillas y adornos de cerámica. Colombia.630.04 907. oro y metales comunes.53 42.31 2.07 4. Alemania.48 375.82 -11.95 4.84 66.23 852.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO • Exportaciones de artículos de regalo y decoración a la Unión Europea Como podemos ver en las siguientes tablas. artículos para servicio de mesa y decorativos de vidrio. siendo los productos más representativos los artículos de joyería de plata.91 65.91 -69. cuerno.38 3. por orden de importancia son: Estados Unidos.15 Fuente: World Trade Atlas.21 -91.203.52 490.155.63 1.15 Fracción arancelaria 6913 7013 8306 6914 3406 4420 9602 4414 4602 6702 4601 8007 9601 Descripción 2001 2002 2003 Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Objetos decorativos de vidrio Objetos de decoración de metal Los demás productos manufacturados con cerámica Velas. es decir.07 243. marcos de madera para cuadros y fotografía.84 1.80 84. coral y demás materias animales 6. las exportaciones se centran principalmente en productos de cerámica (51%).10 172.76 9.84 814.54 423. El conjunto de estos artículos representaron 620. Egipto. cirios y artículos similares Estatuillas y adornos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina.05 27. la exportación de artículos de regalo y decoración representa un parte pequeña de las exportaciones mundiales de nuestro país.194.49 94. España.41 -34.15 6. el 85% de las exportaciones totales. concha de tortuga.70 6.053.533.81 1.24 130. .98 1.3 millones de Dólares.45 866. manufacturas de estaño (fracción 8007).84 5.19 14. vajillas de cerámica y marcos de metales comunes. Puerto Rico. Países Bajos. Los principales países de destino de las exportaciones mexicanas de este sector.92 27. Aún cuando la variedad de artículos que presenta este sector es mucha. Reino Unido. Venezuela. A la inversa.58 901. flores y follajes artificiales (fracción 6702). velas.5 millones de Dólares.43 18.51 4.742. Guatemala.52 519.00 20. gomas o resinas naturales Marcos de madera Artículos de cestería Flores.32 729. con datos de la Secretaría de Economía.53 705. follajes y frutos artificiales Productos de fibras vegetales trenzadas Manufacturas de estaño Artículos de marfil.• Estadísticas de exportación Las exportaciones totales registradas por este sector (integrado por cerca de 90 fracciones arancelarias) durante el 2003.81 19.44 12. Canadá.

Bélgica (13%) Alemania (14%). al comparar las exportaciones mexicanas con las importaciones europeas de este tipo de artículos se advierten algunas diferencias. España (10%) Alemania (23%). mientras que las velas y los objetos de adorno de cerámica también gozan de buena participación. Francia (14%).• Importaciones de artículos de regalo y decoración de la Unión Europea Ahora bien.505 231. Francia (13%). Italia (10%) Alemania (27%). por lo tanto. Francia (14%). hueso.838 2% 2% 1% 8007 28. Holanda (12%) Francia (19%). estearina.036 6. Holanda (11%). Alemania (12%). Reino Unido (15%). Francia (18%). Italia (12%) Alemania (20%). Alemania (16%). Italia (12%). España (16%).824 0% 100% Reino Unido (26%).371 293.731. Reino Unido (15%). Francia (15%).007 489. Reino Unido (14%). Reino Unido (14%). respectivamente. gomas o resinas naturales Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de marfil. Reino Unido (15%). Grecia (8%) Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.399 805. Reino Unido (16%). Italia (8%) Alemania (20%). cuerno. las oportunidades de mercado para los exportadores mexicanos.030 734. En este sentido se observa que los artículos con mayor demanda por los países europeos son los objetos decorativos de vidrio con un 34% de participación en las importaciones.314. Importaciones de la Unión Europea de Artículos de Decoración y Regalos (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 7013 3406 6913 6702 8306 4602 4420 6914 4414 Artículos Valor comercial 2003 (Dólares) 2. cirios y artículos similares Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Flores. Italia (13%). Francia (11%) 9602 4601 9601 162. España (13%).879 516. follajes y frutos artificiales Objetos de decoración de metal Artículos de cestería Estatuillas y adornos de madera Los demás productos manufacturados con cerámica Marcos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina. Francia (10%) Alemania (22%).508 494. Francia (11%). Francia (10%) Alemania (19%). que reflejan de alguna manera el gusto de los consumidores europeos y. Italia (12%). Francia (11%). Reino Unido (15%).217 37. Reino Unido (18%). Reino Unido (11%) Italia (32%). coral y demás materias animales Manufacturas de estaño Total Alemania (19%). Austria (8%) Alemania (22%). Alemania (14%). concha de tortuga.922 110.499 513. Holanda (8%). Francia (16%). con 12% y 11%. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 141 . Reino Unido (12%) Alemania (21%).613 % Participación 34% 12% 11% 8% 8% 7% 7% 4% 3% Principales países proveedores Objetos decorativos de vidrio Velas.

838 % Participación 21% 14% 11% 10% 7% 7% 6% 23% País Alemania Reino Unido Francia Italia España Holanda Bélgica Resto UE Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. jardineras de pared y de pie. Francia (11%) e Italia (10%). velas. lámparas. cuidando sus peculiaridades nacionales. barro. macetas de barro. Para más información se incluye la siguiente tabla.851 392. manteniendo la identidad regional y las tradiciones en cuanto a diseños y desarrollo de los mismos. collares. siempre y cuando se combine con el diseño de nuevos modelos y formas.569. Unido a ello destaca la facilidad creativa que distingue al artesano mexicano. aluminio. relojes de pared. anillos. vasos. se producen en casi todo el territorio mexicano. pewter. vajillas. tapetes de ixtle). regalos y productos de decoración. floreros. así como la combinación de materiales y colores. vidrio. aretes. Principales importadores de regalos y artículos de decoración en la Unión Europea (Miles de Dólares) Valor comercial 2003 1. La característica definitoria del sector radica en la gran variedad de artículos de decoración y regalo con que se cuenta. artículos de vidrio.404 1. le permite diseñar continuamente nuevas líneas de productos.319 497. papel maché. que los distingue de otros productos asiáticos o de origen latinoamericano.398. candelabros. cerámica. artículos para jardín (macetas. por ello es importante seguir manteniendo esta característica. piedra Accesorios de hierro forjado y pewter.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO En cuanto a los productos mexicanos cabe resaltar que las artesanías.Entre los principales países importadores de este tipo de artículos destaca Alemania (21%). joyería de plata y velas Joyería de plata: pulseras. dijes Joyería de plata y bisutería de alpaca Fuente: Bancomext Francia Londres España 142 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración .076 647. platos de servicio. adornos para macetas. pinturas de artistas mexicanos contemporáneos. jarras.819 774. Los artículos nacionales tienen identidad y personalidad propias. velas y candelabros.135 971. a continuación se presenta un resumen con productos específicos que muestran oportunidades de exportación en ciertos países europeos: Mercado prioritario Bélgica Oportunidades de exportación Servicios de mesa. Reino Unido (14%). 2004 6.383 480. lámparas. Dado que la variedad de productos ofrecidos en este sector es amplia. prendedores.

utilidad del producto y hábitos de consumo. cuya lista se especifica a continuación. de tal manera que no comprometa la venta de volúmenes que no pueden producir y. las macetas de barro y las velas. Adicionalmente se identifican oportunidades para productos como marcos y adornos de maderas tropicales. elementos que varían de un país a otro. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. los artículos decorativos de cerámica. productos de fibras vegetales y joyería de plata. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 143 . Cabe resaltar que la tendencia al consumo de los productos de este sector está muy orientada a factores como diseño. Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Alemania España Francia Holanda Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Alfarería y cerámica Artículos de pewter Artículos de hierro forjado Artículos de madera Artículos de vidrio Joyería de plata Lámparas Velas Entre los productos de decoración y regalo más ofertados por México a la UE destacan los artículos de vidrio soplado. que evite aceptar pedidos que por sus características no pueda cumplir. las chimeneas.• Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Por su parte. al mismo tiempo. es importante que el exportador conozca sus límites de producción. De igual manera.

Segmento de regalos (artículos para familiares y amigos en épocas especiales) Segmento de objetos de arte (piezas únicas o étnicas hechas en los países en desarrollo con métodos tradicionales y materias naturales.4 HÁBITOS DE CONSUMO En nuestros días. Esto implica que la apariencia/diseño.Productos de interés del sector decoración y regalos Fracción 4414 0010 4414 0090 4420 1011 4420 1099 4420 9011 4420 9090 4601 1010 4601 1090 4601 2010 4601 2090 4601 9190 4601 9990 4602 9000 6702 9090 6913 1000 6913 9010 6913 9099 69149010 69149090 7013 80070000 8306 Producto Marcos de maderas tropicales Marcos de maderas no tropicales Estatuillas y adornos de madera tropical Estatuillas y adornos de madera no tropical Productos de marquetería Baúles pequeños y cajas de madera Productos de fibras vegetales sin hilar Otros productos de fibras vegetales Esteras de fibras vegetales Otros productos de fibras vegetales Productos de fibras vegetales trenzadas Otros productos de fibras vegetales Otros artículos de cestería Flores y follajes artificiales Artículos de decoración de porcelana Artículos de decoración de barro Otros artículos decorativos de cerámica Otras manufacturas de cerámica y barro Otros productos cerámicos Objetos decorativos de vidrio Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal. las ventas se incrementan por las fiestas navideñas. la clave del éxito de un producto radica en dos elementos clave: el diseño y el material con el que está elaborado. Por lo general. deberán observar la tendencia de las preferencias de los consumidores en colores y diseños. Como la demanda varía en forma significativa según la temporada. Joyería de plata Fuente: World Trade Atlas. con datos de la Secretaría de Economía. sean un factor decisivo para que éste se pueda vender. El verano (julio y agosto) es importante por la cantidad de turistas que visitan Europa y el invierno (diciembre). el mercado de regalos y decoración está dividido en 4 segmentos principales: • • • • Segmento de utilidad (artículos de uso diario). son de precio alto) Segmento de souvenir (productos de precio bajo que compra el turista como recuerdo de sus vacaciones). junto con la utilidad del producto. los mayoristas hacen sus pedidos al exportador dos o tres meses antes para satisfacer la demanda de los minoristas.2004 6. Este lapso significa que los pedidos se realizan seis meses antes de que el consumidor compre los productos. . Así mismo. los minoristas seleccionan cuidadosamente y con mucha anticipación los artículos que van a comprar. Atendiendo a los hábitos de consumo específicos de los europeos y según los parámetros de la Oficina Danesa para la Promoción de las Importaciones de Productos de Países en Desarrollo. De ahí que los artículos cuenten con una combinación de materiales para crear nuevas apariencias y formas. Tradicionalmente han sido el verano y el invierno. realizan sus pedidos a los mayoristas uno o dos meses antes de que empiece la venta y a su vez. 144 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Los artículos de regalo y las artesanías tienen ciclos de compra.

en las vajillas de cerámica predominan el blanco y el gris). dentro de la cerámica de corte moderno. Cuando no son completamente lisas son retocadas con un color adicional (azul. vietnamitas y tailandeses. en definitiva. pero también con motivos de animales. Holanda y Luxemburgo (Benelux) En el sector joyero. especialmente aquellas especies que se encuentran protegidas y están fuera del peligro de extinción (factor de respeto medio ambiental). Caen las barreras entre los estilos. cosméticos. haciendo que los demás oferentes del mercado se vean involucrados en una guerra por ofrecer los mejores descuentos. En términos generales. Como prioridad y dadas las características de la producción mexicana. Las superficies se cortan de forma original. Como consecuencia de lo anterior. pues la regla es que “todo combina con todo”. con el objeto de impedir cualquier idea de uniformidad. siendo las más usadas: citrinos naranja. frescos y ligeros. Único requisito imperativo. se ha resentido la importación de productos procedentes de terceros países (Italia era tradicionalmente uno de los principales proveedores). gusto este último compartido igualmente por el público masculino. sin que ello signifique una pérdida de elegancia (por ejemplo. las épocas y las inspiraciones. destaca una gran variedad de artículos. joyería y relojes. geométrica. sobria y elegante. flores. los productos mexicanos deben enfocarse a uno de los segmentos arriba mencionados. Los motivos con los que se decoran suelen ser formas orgánicas o bien naturales (hojas. para todas las ocasiones. en especial por aquellos hechos de vidrio o cerámica. En el caso de las mujeres. etc. peridotos verdes y aguamarinas. Para dar a estas joyas de formas rigurosas un toque alegre. los joyeros las combinan con piedras finas o piedras preciosas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 145 . Las piedras de color encuentran un lugar preponderante. éste se ha visto transformado con la aparición de tiendas de descuento cuyo énfasis radica en el precio. noviembre y diciembre son los mejores meses para la venta de artículos de regalo. pues el cliente está dispuesto a pagar más por artículos exclusivos y de mejor calidad. A pesar de esta premisa. ocre o marrón). Según establece la agencia de mercados Mintel. la originalidad y el precio son factores importantes para su éxito en este mercado.En este contexto. En cuanto al acabado es muy importante que los productos sean resistentes a las máquinas lavavajillas y a los hornos microondas.). la variedad y el servicio. El consumidor alemán se decanta por artículos con pocos colores. Dentro de la joyería de plata los modelos de mayor relevancia para el mercado del Benelux son los diseños contemporáneos. entre otros. se han venido observando dos grandes tendencias: las de corte modernista y las nuevas combinaciones de materiales. los artículos innovadores y creativos continúan teniendo un buen nicho de mercado. • Alemania Entre los productos para regalo de mayor demanda se encuentran accesorios y figuras de cerámica para el hogar y. En cuanto al mercado de regalos. Las importaciones de artículos de decoración de cerámica muestran una tendencia creciente. de material delgado y liso. especialmente vajillas. • Bélgica. no ser ostentosas. el segmento de objetos de arte es que el que más puede convenir a los exportadores mexicanos. sin olvidar que el diseño. las preferencias se centran en perfumes. que gracias a su ingenio y creatividad pueden ofrecer productos de alto valor para un mercado selecto que aprecia las piezas de origen étnico. pues existe una gran demanda en Alemania por esta clase de artículos extranjeros. ergonómica. Cabe destacar que el consumidor alemán se ha enfocado en los últimos años al mercado asiático. los consumidores alemanes tienden a anteponer el precio sobre otros factores como la calidad. verde claro. lo que ha originado el aumento en las importaciones de productos chinos. con elementos étnicos o latinoamericanos. La tendencia de la joyería modernista es pura. turmalinas rosas.

con diferencia.La joyería demanda diseños y estilos de vanguardia. apreciada mundialmente por sus características de diseño. macetas de barro y figuras de cerámica. la ensaladera y otros platos. Hace 20 años. La gente joven (adolescentes) tiene preferencia por la joyería de plata. se prefiere el servicio de 18 piezas para 6 personas que generalmente antes incluía más piezas. Cada región. el mercado de menudeo en Holanda es uno de los más importantes de Europa a pesar de la pequeña extensión del país. con rangos de edad comprendidos entre 25 y 44 años de edad. 146 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . cada año un gran número de italianos visita Latinoamérica. Es importante resaltar que el sector de regalos y el de artesanías se vinculan ampliamente en Italia. ahora demandan los platos de 27 o 28 cm. Es decir. Así. Una tendencia observada es el gusto por la vida del campo. África o Asia. Precisamente. calidad y buen gusto. En términos generales. principalmente en el sur y centro. En el caso de los restaurantes. el consumidor italiano aprecia la originalidad del estilo y el diseño de los objetos de decoración. de diámetro que han sustituido a los de 24 cm. entre las pautas que definen la compra del consumidor italiano destacan: Poca sensibilidad a la marca. • Italia La elaboración de artículos de cerámica de uso doméstico y de ornamento en este país tiene una antigua tradición. por lo que muchos de los productos de decoración y regalo son artesanías o hechos a mano. lo cual no significa que el diseñador se limite a copiar las piezas exitosas elaboradas por otros artistas. se pueden encontrar objetos de cerámica para mesa por piezas separadas en los hipermercados y supermercados. el de objetos de cristal o vidrio (37%). la ensalada. Para la joyería de plata el Benelux es un mercado importante. que se manifiesta en un interés por adquirir productos decorativos como flores secas y artificiales. la Agencia Holandesa de Investigación EIM estima que el 85% de la población de esta región (en su mayoría mujeres) visita las tiendas para comprar regalos. Igualmente. • Francia En aspectos de decoración. el mismo recipiente se utiliza para servir la sopa. Al respecto. Otro cambio que se registra en los patrones de consumo es el tipo de objetos que actualmente son utilizados en la mesa. con la ventaja de permitir al consumidor obtener el servicio según sus necesidades y su presupuesto. Los consumidores de joyería de plata son por lo general mujeres. En los últimos años ha habido cambios en el estilo de vida que han provocado variaciones en los patrones de consumo de la población italiana. o la pasta. seguido de los elaborados a base de cerámica (14%). el segmento con mayor demanda es. el diseño es lo que les ha dado una reputación internacional a los productos “Made in Italy”. los importadores en el Benelux buscan en la joyería rasgos originales que identifiquen al país de origen y que se puedan combinar de manera versátil y ajustarse al gusto y a las necesidades europeas. mientras que ahora. mientras que la gente de mayor edad se inclina por piezas de alta calidad y diseño. por otros artículos no domésticos. no sólo por su consumo sino también por ser un centro de distribución a otros países europeos. fabricación. En la actualidad. hoy en día. En general. siendo la periodicidad de compra cada 3 semanas y el precio promedio pagado de 27 Euros. el gusto del consumidor francés es de corte clásico. principalmente aretes y collares. Tendencia a la sustitución de la compra de artículos de mesa y de decoración. Así por ejemplo. Los efectos sobre el mercado artesanal han provocado la tendencia hacia una mayor apertura para adquirir objetos de otras culturas. ha consolidado su producto como artesanía típica. un juego de vajilla de mesa incluía la sopera. Elevada sensibilidad al precio. Por ejemplo.

son considerados clientes fieles.5 TENDENCIAS DE DISEÑO EN EUROPA El color es parte esencial en la concepción de un producto. aspecto que se está tomando en cuenta en las decisiones de los fabricantes de los países emergentes. su impacto real está por venir en los artículos para el hogar y juguetes. las variaciones de verde mar y verde limón con diferentes sombras naranja y amarillo son combinaciones que los mercados europeos están esperando. colores). el promedio de compra de artículos del sector ronda los 20 Euros. crema y azafrán. Por ello. etc. Preferencia por colores que simulen componentes rugosos de origen simple como piedras. por lo que han tratado de llevar esa impresión a sus hogares.). la navidad junto a ciertas fiestas importantes (día de la madre. El azul es elemental. proceso de fabricación. acero y madera. regalos y jardinería sólo necesitan hacer adaptaciones en sus colores para actualizarlos y ponerlos a la moda. • Escandinavia Agrupa los países de Dinamarca. los productores de artículos para decoración. por su relación con los cuentos de hadas. floreros y adornos florales de materiales de todo tipo. Igualmente. Por ello. Los escandinavos toman mucho en cuenta la calidad y les interesa conocer todo sobre el producto (materiales. En relación a los productos mexicanos. En relación a los artículos de regalo y según establece la British Giftware Association. cumpleaños. los consumidores denotan un gusto por los vasos de vidrio soplado así como los artículos de cerámica y barro. jardín. Las siguientes tendencias inundarán. vuelven los colores llamativos. las combinaciones con rosa oscuro y violeta serán novedosas y redituables. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 147 • . Este color se emplea igualmente para la población infantil. La cerámica decorada. La demanda de colores El rojo y azul son colores muy utilizados dada su facilidad de combinación (en especial el rojo. fibras naturales. el color más brillante de todos). es constantemente demandada. A título indicativo. considerado elegante y sobrio. éstas mostraron una modesta respuesta en el año 2000. probablemente. de preferencia pintada a mano. de pequeña dimensión geográfica pero con un elevado poder adquisitivo. Los colores claros como caqui. Suecia y Finlandia. así como en los diseños geométricos de la alfarería de África. Estos productos son ejemplo de los llamados colores mezclados. que marcarán la pauta en los futuros accesorios para hogar. el 40% de la población mencionó este color como uno de sus preferidos. la decoración de las casas siempre incluye macetas. 6. El verde con azul es un color de amplio uso en los productos de vidrio mexicanos o en los elegantes motivos de la porcelana Tailandesa. En lo relativo a las combinaciones de púrpura y violeta oscuro. Entre más extraña sea la combinación más fuerte será el efecto visual. A pesar de comprar en pequeñas cantidades. productos de madera además de productos para la decoración del jardín y el hogar.• Reino Unido Tradicionalmente los británicos han demostrado un gusto por la naturaleza y los jardines. siempre y cuando se compagine con un revestimiento plateado. En una encuesta realizada en la Unión Europea. los mercados europeos en los siguientes años: Uso de colores contrastantes y frescos. en combinación con gris son y serán los colores básicos para canastas. Tras una serie de años en los que predominó el gris. son considerados como días clave para la venta de artículos de regalo. regalos y juguetes.

por ejemplo: India y Tailandia compiten en joyería de plata. República Checa. los proveedores de mayor importancia son: India. el mármol. Fuera del espacio europeo. que utilizan una gran variedad de materiales y distintas formas de elaboración en cada región. madera o vidrio. en los últimos tiempos se ha venido observando la tendencia a decorar artículos con elementos naturales como puede ser cuerda. así como figuras prehispánicas que son representativas de la cultura mexicana y que son admiradas alrededor del mundo por su belleza y colorido únicos. 6. Para que un nuevo producto sea competitivo se requiere: Capacidad de creación. Igualmente. artículos todos ellos en competencia con la producción mexicana. Estos últimos introducen a ese mercado productos similares a los de México. manejándose en forma de soles. cerámica. hojas. lunas o platones.• Materiales Dentro de los materiales más utilizados figuran la piedra. el rattán. vasos. la porcelana y el cuero. Italia es un gran competidor para México. que en numerosas ocasiones es más barata que la mexicana debido a que no alcanza la misma pureza que se exige en México. Este tipo de productos son y serán de gran demanda en Europa. España y Portugal.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Los principales competidores en Europa son Alemania. etc. de ahí la conveniencia de desarrollar productos con materiales mezclados que dificulten su reproducción. Eslovenia y Rumania. Igualmente. el vidrio. productos de madera y velas. Rusia. el bronce. México destaca gracias a la exportación de vasijas. el cobre. fabricadas en barro común. especialmente en los siguientes sectores: joyería (ya sea de plata o de oro). 148 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Polonia se caracteriza por la producción de artículos de vidrio. Capacidad de diseño. ya que su población tiene un nivel cultural elevado y no es ajena a nuestra cultura y tradiciones. tomando en cuenta que a escala mundial es considerada líder del diseño y moda. Capacidad para producirlo Capacidad para comercializarlo. flores. Los procesos de fabricación son distintos. con especialidades que varían según el estado de la República Mexicana. en la actualidad se pueden considerar competidores de México los países del Este europeo como Polonia. • Características de diferenciación del producto Lo que es característico de la artesanía mexicana es la imaginación y delicadeza que aplican los artesanos. Dentro de Europa. canastas y figuras para la decoración interior o exterior del hogar. hierro. productos cerámicos y productos de vidrio. Tailandia e Indonesia. Los productores chinos reproducen y copian cualquier artículo y por lo general a precio mucho más competitivo que los fabricados en nuestro país. la mayor ventaja de estos países es la cercanía a los principales países compradores y la mano de obra relativamente barata. Italia. Como caso particular.

Polonia 14%. documento sin el cual no se gozan los beneficios mencionados en el TLCUEM. Estados Unidos 10%. Rumania 3% China 49%. en la que se estableció que serían desgravados en cuatro etapas iguales. están considerados dentro del Tratado de Libre Comercio Unión Europea . Vietnam 17%. China 23%. Tailandia 6%. hueso. Las reglamentaciones que deben cubrirse son las mencionadas en las normas técnicas (ver cap. coral. Indonesia 10%. República Checa 11%.063 113. Tailandia 6%. Estados Unidos 4%. Filipinas 2% China 63%.857 28. Malasia 11%.381 25. Artículos de materias vegetales o minerales como parafina. Tailandia 4%. 6.893 122. India 6%. para quedar exentos a partir de enero de 2003. Estados Unidos 14%.102 70. Rumania 5% China 60%. República Checa 4% China 43%. Indonesia 8%. a partir de julio del 2000. India 18%. Taiwan 5%.715 299. India 11%. cirios y artículos similares Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal Flores. China 12%. Liechtenstein 9%. Hungría 2%.México (TLCUEM) en la categoría “B”. Japón 6%. Taiwan 19%. Indonesia 8%.593 406. Polonia 23%. Filipinas 1% India 23%.786 356. Taiwan 3% China 85%. Para efectos del TLCUEM el Certificado de Origen antes requerido para el sistema de preferencias ha venido a ser reemplazado por la forma EUR-1. Hungría 6%. resinas Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de cestería Cerámica 6914 4414 Madera 4420 Velas 3406 8007 Metal Flores Materiales de origen animal y vegetal 8306 6702 9601 9602 4601 Cestería 4602 China 24%. cuerno. Rumania 6%. Malasia 15%. Turquía 14%. Polonia 4%. China 23%. Indonesia 2% Vietnam 25%. concha de tortuga.175 348.8 BARRERAS ARANCELARIAS Y PREFERENCIAS Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. follajes y frutos artificiales Artículos de marfil. Corea 7%.540 Principales países proveedores Vidrio 7013 6913 Objetos decorativos de vidrio Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Los demás productos de cerámica Marcos de madera Estatuillas y adornos de madera Velas. Polonia 7%.396 10. Japón 3% China 56%. Hong Kong 5%. DG Trade European Commission. Israel 3%. Tailandia 4%. Vietnam 5%. Indonesia 3% Estados Unidos 26%.• Principales países exportadores a la Unión Europea Importaciones europeas de artículos de decoración y regalos y los principales proveedores para la UE-15 (Miles de Euros) Categoría Fracción Producto Valor comercial 2003 (Euros) 887. Polonia 5%. estearina. Filipinas 21%. Hong Kong 4% China 52%. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 149 . Vietnam 11%. Lituania 4% China 65%. México ya disfruta de la serie de desgravaciones paulatinas que fueron dándose en función de la categoría a la que pertenecían los productos mexicanos. Suiza 3%.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El acceso de estos productos a la Unión Europea está libre de una reglamentación que limite su paso a ese mercado. 2004 6. Hong Kong 11%. Las fracciones que comprenden los artículos de cerámica de barro. Polonia 7%.218 333. IX). Polonia 10%. Tailandia 4%.943 336. Tailandia 2%. Filipinas 4% Fuente: Helpdesk. Lituania 2% China 26%. Vietnam 8%. Tailandia 16%. Malasia 4%.

y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. Está prohibida la utilización de colorantes azoicos “Azo Dyes”. Sin embargo. así como los diversos criterios de clasificación. Su publicación se hizo en la Gaceta Oficial número 98 con fecha del 26 de abril de 1985. debido a que cada país tiene diferentes criterios para clasificar la joyería de plata como piezas libres de níquel. debido a la posibilidad de contraer alergias en la piel. Existen algunos estándares técnicos para algunos productos como: Los artículos de cerámica no deben contener minerales metálicos. por lo que es muy importante que el exportador conozca cada una de las regulaciones existentes en los distintos mercados.Arancel de importación Fracción Arancelaria 3406 69120010 6913 9010 7013 8306 940550 44209099 44201019 4420 9091 442010 7113 Arancel para México 0% 0% 0% 0% 0% 0% Producto Velas Vajillas de cerámica Estatuillas y artículos de decoración de barro Artículos de vidrio Artículos de pewter Hierro forjado Productos de madera no tropical Productos de madera tropical Joyería Categoría A B B B A B 0% A 0% 0% B A 6. dicha Directiva no se ha podido establecer como ley en los países miembros de la UE. sino generales.5 µg/cm2/ semana (microgramos por centímetro cuadrado a la semana). cobalto. La principal directiva para la cerámica es la UE 500/1984. Sobre todo en los productos que están en contacto con alimentos. sobre todo en productos que puedan tener contacto con la piel y con alimentos. como plomo.9 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS • Requisitos de importación: Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1) Factura Comercial Lista de empaque Pedimentos de exportación Guía Aérea o certificado de transporte Por la gran variedad de artículos existentes no hay normas de calidad específicas. La plata no debe contener níquel. cadmio. en general no debe exceder a 0. Dichas normas parten del principio de que los procesos de producción deben mejorarse para evitar contaminaciones. En los artículos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°C ó 60°C). Está prohibida la utilización de productos provenientes de especies animales en vías de extinción. etc. - - 150 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . la UE exige el uso mínimo de níquel en las piezas de joyería de plata y de preferencia evitar utilizarlo. A través de la “Directiva Níquel” 94/27/EG. El 4 de abril de 1985 se estableció la normatividad con respecto a los niveles de plomo y cadmio permitidos en la elaboración de vajillas y demás artículos de uso doméstico. orientadas en general a la protección del medio ambiente.

cobra una comisión que va del 5 al 10% sobre las ventas. cerámica y artesanía de origen étnico. tienen que contar con la certificación de un laboratorio europeo y obtener la marca “CE”. pues prefieren que sea un importador el que realice todos los trámites aduanales y administrativos. los cuales surten a cadenas de supermercados. Importador minorista Función Vende a minoristas. las siguientes aleaciones son las permitidas: . Lo anterior es importante ya que el consumidor busca la garantía del producto que se vende en un punto reconocido. El agente. tiendas departamentales y múltiples Importa y vende a mayoristas Importa y vende a minoristas Vende al consumidor final El canal más usual es el de los importadores y mayoristas. deben tener cierto tamaño para que los niños no puedan tragarlo. estándar . Generalmente es difícil obtener pedidos para un contenedor completo y para un solo cliente. Esta situación ha provocado que. Estándar Los empaques no deben contener PVC Los juguetes tienen que cumplir con normas muy estrictas de salud y seguridad.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Los elementos que participan en el proceso de acercamiento del producto al mercado son los siguientes: Participantes 1. - 6. En tales circunstancias es necesario consolidar embarques en origen.835 milésimas. Asimismo. boutiques. aunque no es muy usual. joyería de 3er. Un punto importante para establecer el precio de exportación es que los productos lleguen al consumidor final entre 3. Los agentes generalmente tienen un buen conocimiento de los canales de distribución y de las tendencias del mercado.800 milésimas. • Transporte y Distribución Otro gran problema. Los objetos de cerámica y sus derivados llegan al consumidor final a través de los mayoristas. importadores directos de artesanías y artículos de regalo para la casa. Para lograr surtir dichos pedidos. existen algunas cadenas departamentales y de supermercados que realizan importaciones directamente.works México. es el transporte y la distribución. intermediario entre el productor y el importador.5 y 5 veces el precio Ex .925 milésimas. para consignarlos a varios importadores ubicados en diferentes partes. hay un creciente predominio de las cadenas de gran distribución en menoscabo de las tiendas tradicionales al menudeo. tiendas. o por medio de la distribución de los mismos en las grandes cadenas y en las tiendas de regalo y artesanías. se requiere contar con un distribuidor en Europa o bien trabajar con una empresa de logística que cuente con bodegas y pueda enviar el producto a cualquier ciudad del continente. Importador mayorista 4. con el objetivo de aumentar las ventas.- Para la joyería de plata. etc. En Europa. las segundas diversifiquen su oferta: ofreciendo al consumidor desde artículos de baño hasta textiles. los cuales comercializan sus productos ya sea en sus propios negocios al menudeo. El exportador mexicano debe contactar importadores y distribuidores consolidados para la distribución de su producto. Los artículos no pueden ser tóxicos ni tener cantos afilados. joyería de 2o. dependiendo del volumen. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 151 . estándar . Importador con reexportaciones 3. Agente 2. también conocido como joyería de 1er.

Las principales ventajas de trabajar con una empresa de logística son: • • • Contar con una bodega de distribución en Europa, para dar el servicio de “justo a tiempo”. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente, en cualquier parte de Europa. Tener una mayor penetración en el mercado, lo que permite surtir directamente a tiendas y boutiques, sin tener que pasar por grandes importadores.

Con el fin de minimizar los problemas de transporte, se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles con el fin de que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. En el sector joyero, el problema del transporte no tiene un impacto directo, en virtud de que los envíos se realizan por mensajería especializada.

6.11 EMPAQUE Y
EMBALAJE

Empaque - No existe un tipo especial de empaque, sin embargo, la cerámica, piedra, barro y vidrio que son productos frágiles requieren de la utilización de un material que proteja el producto. Las cajas en que se empacan los productos no deben, por lo general, pesar más de 25 kg. Cabe señalar que los empaques que utilizan PVC no son aceptados por los consumidores. Debido al uso abundante de materiales de empaque en Europa, han surgido problemas en relación a los materiales de deshecho, susceptibles de causar daños ambientales. Ante esta situación, las medidas ambientales juegan un papel determinante en los requerimientos legales de empaque y etiquetado. La caja que sirva para el envío del producto debe incluir: el país del expedidor, el nombre y datos completos del distribuidor y del importador, características del producto, así como especificaciones de manejo. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una norma (Directiva 94/62/EC), que regula los estándares mínimos. Cada país miembro de la UE puede aplicar estándares adicionales, siempre y cuando estos no interfieran en el comercio entre los otros países. A través de esta directiva, se restringen cuatro metales que pueden estar en el material de empaque: Plomo (Pb), Cadmio ( Cd) Mercurio (Hg) Cromo hexavalente (Cr 6+).

El material de empaque, de preferencia, debe ser re-usable o reciclable. Si es necesario el empaque individual, es conveniente utilizar de preferencia papel reciclable, cartón, polietileno o polipropileno. También se recomienda empacar el producto en cajas de cartón (reciclables). El empaquetado individual es importante debido a su presentación; sin embargo existe la posibilidad de enviar ciertas piezas a granel, con protección propia en cada pieza. Todas estas especificaciones son sugeridas con mucho más detalle por el importador. En los productos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°c ó 60°c), y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. Con el fin de minimizar los problemas de transporte se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles para que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. Etiquetado - Los consumidores europeos reconocen la calidad del producto a través de la información adicional que se da. La etiqueta representa un elemento importante para ofrecer un reconocimiento del mismo. Por ello, se debe incluir información sobre el tipo de materiales utilizados, nombre del artesano, garantía de originalidad, país de origen. El idioma tiene que ser inglés, además de aquel del país donde se quiere comercializar el producto.

152 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Los países miembros de la UE tienen estándares comunes de empaque, embalaje y etiquetado para todos los productos que puedan ser vendidos en Europa. Así por ejemplo, en Alemania, los artículos para uso alimenticio deben contar con las siguientes especificaciones: La leyenda “para alimentos” (“Für Lebensmittel“) o el símbolo que aparece al calce de la hoja Las condiciones específicas para su uso, siempre que éstas tengan que ser consideradas Nombre o la compañía y su domicilio La marca del productor o del distribuidor que pertenezca a algún estado de la Unión Europea o bien a algún otro país que tenga relaciones comerciales con la Comunidad Económica Europea por medio de un tratado de comercio internacional.

La información en los objetos para uso alimenticio o en su embalaje debe ser imborrable, visible, fácilmente legible y en idioma alemán.

Simbología en los empaques Para exportar a Europa productos que tienen que ser empacados en alguna caja o dentro de un envase, se debe tener en cuenta que en la actualidad la mayor parte de los países europeos están muy preocupados por la generación de basura proveniente de envases y empaques de los productos. La Unión Europea (con Alemania a la cabeza), tiene como objetivo preservar el medio ambiente, y ha establecido acuerdos en materia de empaque y embalaje que son de los más estrictos en el mundo. Para estos países los empaques no deben convertirse en desperdicios después de su uso. La ley prohíbe los empaques que no se puedan reutilizar o reciclar, incluso los recolectores de basura locales no los reciben. Existen varios símbolos internacionales que indican cuándo los materiales se pueden volver a utilizar o reciclar: “El punto verde” o “The Green Dot”, que se utiliza en Alemania, es el símbolo del Sistema Dual de Alemania (Dual System of Germany). Lo anterior, no quiere decir que el símbolo se tenga que imprimir en tinta verde, sino que es una cuestión de tipo ambiental en donde se hace alusión al entorno ecológico verde. Cuando la población alemana compra un producto con este símbolo, una parte de lo que paga es para un fondo que se utiliza para separar los desechos en contenedores donde se asegura que se puedan reutilizar. Otro tipo de símbolo que se utilizan en la Unión Europea es el de dos flechas paralelas que van en direcciones opuestas y denota que el empaque o envase se puede volver a utilizar. De manera similar, en los Estados Unidos el triángulo formado por tres flechas que se unen entre sí es el símbolo de “Reciclable”. El círculo que forma una flecha señalando 50%, indica que el material del que está elaborado el empaque es de material reciclado en un cincuenta por ciento.

6.12 PROMOCIÓN
INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

Los artículos de mesa y decoración de cerámica son productos con gran demanda en el mercado europeo. Los productos mexicanos tienen fama de bien hechos, con diseños novedosos y de calidad superior a los que se importan de otros países, sobre todo asiáticos; se consideran artículos cuyo trabajo artesanal es muy cotizado. Para poder competir, es importante respetar los requerimientos del cliente en cuanto a materiales, calidad, diseño y acabado. Es decir: elaboración sin materias tóxicas (plomo), poco color, preferentemente blanco y con acabado liso. También es importante que los productos puedan ser limpiados en lavavajillas (ver además el apartado Tendencias). Aunque la participación en la estadística global no sea muy significativa, existe demanda en el mercado europeo por artículos de cerámica (no folclórico) como platos de ornato, floreros, fuentes, ceniceros, figurillas, candelabros, cántaros etc. México tiene oportunidad y capacidad de satisfacer dicha demanda.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 153

Los artículos de decoración y regalo de origen mexicano han incrementado su presencia en Europa, principalmente debido a los viajes que los importadores europeos realizan a México, aprovechando sus conocimientos en cuanto al gusto y expectativas de sus mercados, y realizando directamente sus compras. En ocasiones tienen un representante local que funge como oficina de compra, empaque y despacho. La promoción de Bancomext de artículos mexicanos tiene por objetivo promover, diversificar e incrementar su participación en Europa, así como adecuar el producto al mercado, mediante mejoras al proceso productivo y proporcionar al empresario información, asesoría y capacitación para poder desarrollar alianzas entre empresas nacionales y europeas. Una de las estrategias que se ha implementado es la creación de un centro de distribución, donde se puedan comercializar los productos directamente desde el mercado meta, permitiendo un mayor conocimiento del mercado.

Formas usuales para la promoción de los productos Material promocional: catálogos, folletos, fotografías, etc. que contengan la descripción técnica de los productos incluyendo, si es el caso, las medidas o capacidades. Lista de precios: considerar los términos de la venta y el tipo de empaque (los INCOTERMS más utilizados son FOB y CIF). Difusión a través de medios impresos y electrónicos Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, así como en foros sectoriales tanto en México como en la UE.

La participación en ferias internacionales le permiten al exportador dar a conocer sus productos y a su vez estar al corriente de las tendencias del mercado, gusto en colores, nuevos diseños y los productos de la competencia.


Nombre de la Feria Salon Interacional Christmasworld Feria Internacional Ambiente Feria Internacional Inhorgenta Feria Internacional Tendence Feria de BirminghamSFB y AFB Feria Internacional Vicenza Oro MACEF CHIBIDUE IBERJOYA BISUTEX INTERGIFT Salon Internacional Maison & Object BIJORHCA FORMLAND Lugar

Principales ferias del sector
Frecuencia 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización enero febrero febrero agosto febrero, septiembre enero, junio enero, septiembre mayo enero, septiembre enero, septiembre enero, septiembre febrero, septiembre enero, septiembre febrero, agosto Tipo de productos Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología Artículos de decoración y regalos Articulos de regalo y joyería Joyería, Oro, Plata y Relojes Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería, Oro, Plata y Relojes Joyería de Fantasía, Piedras y Plata Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería de plata y fantasía Artículos de decoración y regalos
Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www.auma-messen.de/contentDB.aspx?sprache=s&db=mw

Frankfurt, Alemania Frankfurt, Alemania Munich, Alemania Frankfurt, Alemania Birmingham, Reino Unido Vicenza, Italia Milán, Italia Milán, Italia Madrid, España Madrid, España Madrid, España París, Francia París, Francia Herning, Dinamarca

154 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Dentro de los proyectos que la Gerencia de Promoción Internacional de este sector ha venido apoyando, ocupa un lugar destacado la promoción entre las empresas mexicanas fabricantes del sector, de un “Centro de Exhibición y Distribución de Muebles y Artículos de Decoración y Regalo Mexicanos en Europa”, que fue inaugurado en 2003 en Valencia, España. Lo anterior, con el objetivo de que cada vez más empresas mexicanas aprovechen tanto la posibilidad de contar con un centro de distribución y sala de exhibición para sus productos en Europa, como el subsidio de la Secretaría de Economía con el que cuenta la Asociación de Fabricantes de Muebles y Artículos Decorativos, A.C. (AFATIMAD), entidad que administra dicho centro. Por parte de las Consejerías Comerciales de Bancomext en la UE, se busca canalizar la demanda del pequeño y mediano comprador europeo (mueblerías, diseñadores y arquitectos) que identifican hacia este Centro de Distribución. Existe otro proyecto de exportación que podemos considerar complementario, que entró en funcionamiento en el 2004, mediante un esquema similar al desarrollado con AFATIMAD denominado “Centro de Distribución de Joyería de Plata, en Londres, Reino Unido”, como apoyo específico a las empresas de este sector (hay que tener en cuenta que este país importa anualmente más de $100 millones de dólares de estos productos, pero México sólo provee el 4 % de este monto). También se hace presencia con pabellones de México en ferias internacionales como INTERGIFT e IBERJOYA (Madrid), Ambiente y Tendence (Alemania). Además de la organización de misiones de compradores extranjeros a ferias en México como AMFAR y SALPRO (Ciudad de México) y ENART (Guadalajara).

6.13 PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

En lo que a joyería se refiere, los países de la UE tienen estrictas reglas sobre los derechos de propiedad: la imitación de diseños está prohibida y las penalidades son altas. La seguridad es un punto clave para el consumidor. Bajo la Directiva 92/59/EC, un producto seguro se define como aquel que después del uso normal y razonable, durante cierto tiempo, no causa ningún daño al consumidor.

Asociación del consumidor en el Reino Unido La Asociación del Consumidor es una institución sin fines de lucro, que lleva a cabo investigaciones en nombre de los consumidores domésticos y publica los resultados en revistas y libros. Sus ingresos van a un fondo y son usados para investigaciones futuras. Fue fundada en 1957 y tiene cerca de un millón de suscriptores en sus revistas, su dirección es: Consumers’ Association: 2 Marylebone Road, London NW1 4FD, Reino Unido. Tel.: 020 7770700, Fax: 020 7770760

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 155

6.14 REVISTAS
ESPECIALIZADAS DEL SECTOR

Ambiente Globus Verlag Sonnenstrasse 33 80331 Munchen – Alemania Fax: 49-89-54-58-040 Argus (Edition Ménage) Editions EGP SA Rue F. Lenoir B-1090 Brussels – Bélgica Fax: 32-2-42-35-20-35 Elle Decoration France 149, rue Anatole-France 92534 Lavalois-Perret Cedex Francia Fax: 33-1-41-64-71-94 Tableware International Argus Business Publications Ltd. 1, Queensway Redhill, Surrey RH1 1QS Reino Unido Fax: 44-737-76-19-89 Casastile Agepe Gruppo CEP Communacation Via Domenico Trentacoste 9 I-20134 Milan Italia Fax: 39-2-264-03-30 Trend Uitgevery P.C. Noordervliet BV P.O. Box 268 NL 3700 AG Zeist Holanda Fax: 31-030-692-18-44 Gifts Today Alan Monaha Unit No. 1, Queen Marys Avenue Watford Hertfordshire WD1 Reino Unido Tel: 01923 250909 Fax: 01923 250995 Giftware Review Judy Stephens Media House, Halliday Yard Radcliffe Road Stamford Lincolshire PE9 1ED Reino Unido Tel: 01780755960 Fax: 01780765904

Decoración de interiores y regalos

Nuevas tendencias para artículos de regalo y decoración

Decoración de interiores

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

Accesorios para el hogar

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

156 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Revistas especializadas de joyería RJ Angel House 337-346 Goswell Road, London ECIV 7QP Reino Unido Tel. 0207 520 1580 Fax: 0207 520 1582 Rj@fashion.emap.co.uk The Jeweller 78ª Luke Street, London EC2A 4XG Reino Unido Tel: 0207 6134445 Fax: 0207 7295792 L’Orafo Italiano Via Nervesa 6 20139 Milano Italia Tel (02) 5392288 Fax (02) 5695814 e-mail: orafo@orafoitaliano.com Web site : www.orafoitaliano.com Vogue Gioiello Edizioni Condè Nast spa Tel (039) 838282 Fax (039) 838216 e-mail: condenast@teleprofessional.it (atn.: Sra. Anna) Web site: www.voguegioiello.net Schmucktrends 2000 / Jewellery Trends 2000 Europe CH-Herrliberg/Suiza Tel. 00411/9155950, Fax 9155951 www.conceptdesign.ch susan.sagherian@conceptdesign.ch Schmuck Magazin Publicación alemana. Editorial Ebner Verlag GmbH & Co. KG, Karlstr. 41, D89073 Ulm Tel.: 00-49-731/ 1520147 Fax: 00-49-731/1520109 chmuckmagazin@ebnerverlag.de FZ Editorial: Verlag Hans Schöner GmbH, PO Box 69, D-75197 Königsbach-Stein Tel.: 49-7232/40070 Fax: 49-7232/400799 info@verlag-schoener.de www.verlag-schoener.de

Revista especializada en joyería

Revista mensual de abono anual (12 números). Expedida por correo aéreo. Costo: 30.000 Liras italianas

Abono anual (6 números). Expedido por vía aérea. Costo: 162.000 Liras italianas

Publicación suiza. Reporte de tendencias, técnicas, modas para diseñadores, joyeros etc., publicado anualmente. Costo: 2000 Marcos Alemanes Publicación bimestral. Costo: DM 9.80 Suscripción anual DM 208,65 (incluye gastos de correo). Revista para el comercio especializado en joyería y piedras, con tendencias y nuevas modas, información y noticias de interés como eventos etc. Publicación alemana para el comercio especializado en joyería y relojería, mercado, tendencias, novedades, etc, eventos etc. 8 ediciones al año, DM 9.00 c/u, suscripción anual Marcos Alemanes 290.00 incl. gtos envío correo aéreo. Contiene información en general sobre el ramo.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 157

158 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

137.00 197.505668 0.265658 Fuente: World Trade Atlas.2004 Según las tablas anteriores.596204 1.87 164.471635 5.462368 2.054429 1.SECTOR DEL MUEBLE 7.51 -30.655595 2002 USD 15.19 2003 27. Sin embargo.39 Fuente: World Trade Atlas.537.87 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 4.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 159 .298. En términos generales.7.467663 0.976413 0.56 2.837. .20% del total se compró en dicho mercado. que en algunos casos llega a ser de cerca del 45% (caso del Reino Unido).67 15.4 País Alemania España Reino Unido Irlanda Bélgica Portugal Italia Francia Países Bajos 2001 USD 19.53 -5. observamos este descenso. con datos de la Secretaría de Economía.74 1. en los últimos años las exportaciones de muebles a la Unión Europea han disminuido.496484 5.65 . .66113 5.65 .46 160.69 2.00 Fuente: World Trade Atlas. con datos de la Secretaría de Economía.88 .68 1.88 0.155.119964 7. en el 2003 tan sólo el 0.2 35.157.77 -44.484402 0. De forma específica y si analizamos algunos de los principales destinos europeos.292. en cuanto a las importaciones. .692382 0.796859 1.77 1.145881 0.329602 2003 USD 12.461. si analizamos las cifras particulares aplicables a la Unión Europea se constata que en los últimos años la cifra de exportación ha ido en descenso.876444 0.66 2002 33.20 2.54 2002 4.478672 0. se observa que la balanza comercial de México en el sector mueblero ha sido en general favorable (tomando como referencia la totalidad de mercados meta).127.1 -18.1 -19. % Cambio 03/02 -24.% 03/02 -16.63 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 40.766.723259 0.630323 1. algo que también ha venido ocurriendo en el ámbito de las importaciones.812255 2.697271 0.34 -52.2004 México: Balanza comercial de muebles con la UE-25 (Millones de dólares) Var.645216 0.889084 0.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación México: Balanza comercial de muebles (Millones de Dólares) Var. con datos de la Secretaría de Economía.% 03/02 10.474.933745 0.989708 5. Así por ejemplo.618.29 3. el 11.21 2003 4.58% del monto total tuvo como destino meta la Unión Europea.

Bélgica y Países Bajos. Francia.688375 1.171.923 15.632359 0.505 6.525.585.171. destacan los siguientes productos: Fracción Arancelaria 940360 940190 940161 940390 940320 940350 940340 Importación por UE 25 6.420745 0. representan mayores oportunidades para las empresas mexicanas del ramo.957.543.904 Descripción Los demás muebles de madera Partes de asiento Asientos con armazón de madera tapizados Partes Los demás muebles de metal Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas De las importaciones arriba expuestas.995.075.897.326888 8.130. Exportaciones de México a la UE HS 940190 940360 940350 940169 940330 940340 940600 940320 Descripción Partes de muebles con armazón de metal Los demás muebles de madera Muebles de madera para dormitorios Los demás asientos.745. . alcanzaron el mayor volumen de exportación hacia la Unión Europea durante el 2003.932. Fracción Arancelaria 9403 9401 9405 Importaciones de la UE 25 (nivel mundial) 17. por lo tanto.2004 • Tipos de muebles importados por la UE durante 2003 A continuación se muestran los principales artículos del sector del mueble importados por la Unión Europea.764 Fuente: UNSTAD – 2003 Descripción Los demás muebles y sus partes Asientos Aparatos de alumbrado De manera específica.157056 0. con datos de la Secretaría de Economía.640 2.791.• Tipos de muebles mexicanos exportados a la UE durante 2003 A continuación se muestran aquellos productos que dentro del sector del mueble.584. seguido de Reino Unido.328 1.845691 0.965 1.021. los cuales responden a una demanda creciente de los consumidores y.119.754.642 2. En términos generales estos países representan los principales mercados para la industria mexicana del sector.353639 Fuente: World Trade Atlas.027.212. 160 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .094 3.854.342 6. el mayor volumen es realizado por Alemania.62937 3. con armazón de metal Muebles de madera para oficinas Muebles de madera para cocinas Construcciones prefabricadas Los demás muebles de metales comunes Millones de Dólares 10.

han logrado sobrevivir en un mercado tan competitivo como el europeo. que los fabricantes tengan que abandonar los acabados originales. De lo anterior se deduce que. Alemania se distingue por ser el primer importador. muebles de hierro forjado para el hogar. canastas. Se trata de convencer al comprador europeo de que los diseños mexicanos tienen calidad y un precio distinto a los de otros mercados. Producción innovadora y original. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 161 . equipales. de introducir ciertos parámetros de calidad en el diseño y acabado.7. se sugiere dotar a las piezas de un acabado más refinado. debido al declive del mercado europeo de muebles desde el 2002. Se trata ante todo. siguiendo el ejemplo de algunas empresas mexicanas del sector que. palma. Otras recomendaciones para la exportación de muebles mexicanos al mercado europeo son: Precios competitivos. africanos. seguido por el Reino Unido. muebles de madera con piel y hierro forjado. partes de árboles. tazones de fruta. eucalipto. Muebles coloniales (con objetos de lujo en madera oscura). con herrajes toscos (que siguen teniendo aceptación). lona.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO La Unión Europea es uno de los principales consumidores de muebles en el ámbito internacional y. algunas empresas asiáticas están ofreciendo al mercado copias más económicas del mueble rústico mexicano). donde la mano de obra presta sus servicios a un bajísimo sueldo. cáscaras de nueces u otros. Empaques adecuados. Entrega acorde a los ejemplos. dentro de ese bloque. esferas. tales como: Muebles étnicos (objetos populares con estilo rústico). Ante esta realidad. se ha detectado un nicho de mercado para los muebles mexicanos. Muebles de sala pequeños con pequeñas mesas y muebles para equipo de entretenimiento (de madera sólida). Esta búsqueda del refinamiento en el terminado no implica. Por ello. es conveniente para las empresas mexicanas desarrollar productos que ofrezcan nuevas alternativas.). muebles con incrustaciones de cantera y hierro forjado. atreviéndose a innovar. muebles de aluminio fundido. muebles pintados a mano. Por ello se hace necesario que los muebles mexicanos logren diferenciarse de los elaborados en otros países (asiáticos. con el fin de ir más allá del típico aspecto rústico que ha venido caracterizando a los artículos mexicanos. especialmente para los de madera estilo rústico. Actualmente. vasijas. Tiempos de entrega rápidos. el estilo rústico mexicano ha entrado en una etapa de madurez y ya no goza la demanda que tuvo en años precedentes. entre otros. etc. Es importante establecer elementos que marquen la diferencia con respecto a la competencia pues no hay que olvidar que en el mercado europeo convergen empresas de todo el mundo lo que provoca una cierta saturación del mercado (por ejemplo. muebles tubulares y reproducciones de muebles estilo campestre. Muebles de rattan (combinados con metal). En términos generales. Muebles de oficina (prácticos y multi-funcionales). en absoluto. Muebles con materiales naturales especiales como bambú. Accesorios como candelabros. conchas. los fabricantes mexicanos de muebles deben reconocer que no están en condiciones de competir con países como Indonesia. Buena calidad en la madera y otras materias primas.

Es recomendable que los muebles se encuentren elaborados con maderas certificadas de bosques protegidos. en tonos muy claros o bien muy oscuros. • Italia El mueble rústico mexicano presenta una tendencia creciente. la tendencia del mueble en Francia se dirige hacia los diseños modernos y contemporáneos. armarios. Su tamaño generalmente es pequeño. 7. que tienen cabida dentro del estilo minimalista. Actualmente. la tendencia se inclina a colores fuertes con texturas diferentes y con aplicaciones étnicas. que tengan un carácter multiuso. El estilo más cotidiano es el “habitat jeune” (casa joven). que denoten un alto contenido de mano de obra.3 HÁBITOS DE CONSUMO El mercado europeo demanda. entre otros. acorde con el del espacio habitacional. • Alemania En Alemania. en mayor. libreros. los muebles deben ser muy pequeños y preferentemente en tonos naturales. desmontables y preferentemente con más de una aplicación. es necesario tomar en cuenta que el auge de los grupos ecológicos ha ocasionado que aspectos relacionados con este tema cobren gran importancia en los elementos de promoción y de ventaja competitiva. 162 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . elegantes y acordes al tamaño de las habitaciones. que favorece la inclusión de muebles ocasionales de estilo mexicano y que son muy apreciados por su efecto de decoración. los muebles rústicos de diseño novedoso han despertado el interés de los importadores. botiquines y especieros. especialmente entre la clientela joven con un poder adquisitivo medio alto. En Europa se observa actualmente una tendencia hacia la fabricación de muebles sencillos. • Francia Desde 1999. En lo referente a colores. Por otro lado. sin decoraciones excesivas y. Tienen preferencia por los colores oscuros y por muebles con interpretaciones nostálgicas. Los muebles deben ser funcionales. Para el mueble mexicano su oportunidad está en la fabricación artesanal de calidad. Otra tendencia que se observa en el mercado de la UE es el estilo ecléctico. medida muebles tipo accesorio (en lugar de sets completos) como mesas centrales y laterales. • España En España se importan muebles de tipo rústico artesanal. En Italia hay una marcada tendencia a adquirir muebles con alto grado de sofisticación e innovación. con un diseño exclusivo y original. repisas. así como entre familias que utilizan estos artículos para amueblar casas de descanso. El mueble de madera tallado a mano es un producto que tiene ventajas competitivas dado su alto contenido de mano de obra y la utilización de maderas sólidas. Predominan los diseños depurados. el mercado ha evolucionado y están en auge los muebles con acabados lacados o terminados en pintura. de ser posible. • Holanda En este país la moda se orienta a los muebles para ensamblar.7. Teniendo en cuenta que las viviendas son muy reducidas. Estos muebles deben ser de madera maciza. principalmente de madera y de hierro forjado.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO El éxito del mueble mexicano responde a la originalidad que ofrece y a su alto contenido artesanal.

8 1.8 815.120.3 976.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA El principal exportador europeo de muebles es Italia.160.7 920. en la siguiente tabla se muestran los principales países de la Unión Europea exportadores de muebles. la UE sigue siendo el mercado más grande a nivel mundial con China y Polonia como dos de sus principales proveedores.1% 5.9% 4.8% 17.8 % Exportación total de la UE 27.8 3.0% 8. que en el 2002 exportó 8.6% 4. partida 9403: Europa: Exportación de muebles (*) País Italia Alemania Dinamarca Polonia Francia Suecia España Bélgica Austria Reino Unido Exportación 2003 (Millones de USD) 4.658. tercer exportador a nivel mundial y a la vez segundo proveedor de los Estados Unidos).547.168.9% 3. debido al proceso de industrialización experimentado en dicho país desde la década de los 90.6% 4.0% 17.9 991.7% 5.5% 4.840.9 2.912. La realidad nos muestra que una fuerte amenaza para el mueble mexicano procede de China.9 625. que le ha convertido en uno de los principales oferentes de muebles en el mundo (el país asiático es hoy en día el principal proveedor de Estados Unidos.6 641.078 millones de dólares.9 1.6% 5. seguido de Alemania con exportaciones por arriba de 4 mil millones de dólares (cifra similar a la registrada por Canadá.3% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE A continuación se incluyen aquellos países europeos principales importadores de muebles.8 760.6 861.4% 2.8 1.8% 3. Si nos restringimos al mercado interno europeo.8 424.8% 8.5 761.7% 9.4 2.3% 16. En cuanto a muebles se refiere.6 562.7.1% 7. país que a su vez es el mayor comprador del mundo dentro del sector).538.4 1.6% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 163 .6 % Importación total de la UE 19.6% 3.578. con potencial para las empresas mexicanas: Europa: Importación de muebles (*) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Austria España Suecia Italia Bélgica Dinamarca Importación 2003 (Millones de USD) 3.

Confort. haciendo de los ocres. En el uso de las maderas se extiende de igual manera al uso y acabado de los colores naturales y aplicaciones de materiales con texturas contrastadas. Calidad x Dinero. por ejemplo. siena tostado. muebles ocasionales en lugar de juegos completos de mobiliario. hacer muebles con mayor sentido práctico son fundamentales. Así como las tendencias que se orientan más a diseños de moda en texturas y recubrimientos. amarillo y gama de verdes otoñales. teniendo IKEA (entre otros) el liderazgo en esta rama del sector. Predominan los diseños sencillos. El “Concepto”. 164 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . Otra tendencia muy marcada consiste en presentar Sofás que se pueden agrandar o reducir con taburetes y crear salas modulares. y combinación de estas con metales y otros materiales. El mueble utilitario se selecciona por encima del meramente ornamental.Conceptos sobre el mueble El mensaje más importante que circula en todos los espacios sobre diseño tradicional y nuevos desarrollos es de contraste y equilibrio. diseños de vanguardia y el uso de la tecnología. tomando en cuenta los gustos personales. mezclando materiales e interiores eléctricos. Las tendencias en el uso de colores y materiales tiende a los tonos de la naturaleza. Todos los materiales utilizados en la elaboración del mueble deberán ser amigables al medio ambiente. los favoritos. se crea un equilibrio. Las características de la demanda se basan en aspectos como la renovación del mobiliario. Al combinar estilos diferentes. Por ejemplo. A nivel internacional. es ahora muy aceptable colocar un “old farmhouse table matched with modern Karteel dinning chairs”. en los Estados Unidos es en promedio de cada 5 años. uno de los desarrollos sobre muebles que ha tenido un fuerte impacto en el mercado ha sido el de “Ármelo Usted Mismo” (RTA). como mecanismos para agrandar mesas. finalmente el factor económico es muy importante para el consumidor. así como los esquemas de crédito que se ofrecen a los posibles compradores. Creatividad. elegantes y acorde al tamaño de las habitaciones. Este nuevo movimiento explora y se orienta hacia un nuevo concepto con la reinterpretación de elementos tradicionales con innovadores productos contemporáneos. su durabilidad y multifuncionalidad son factores clave en la toma de decisiones y de gran competencia. Las sillas reclinables y el concepto de minimalismo. Funcionalidad.

como en otros productos. con excepción de las ISO adoptadas por algunos de ellos y las regulaciones a nivel europeo. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 165 . que son fijadas por el Comité Européen de Normalisation (CEN). cit. el acceso al mercado Europeo es cada vez más difícil para los exportadores por la rápida proliferación de reglamentaciones en el área de seguridad. hay una serie de “estándares de la industria” en materia de seguridad. 1 2 3 Para mayor información referirse a: Bancomext. Bélgica). Es muy factible que en un futuro no muy lejano se pidan también las ISO 18000. como Alemania y Holanda.7. salud y medio ambiente que conviene tener en cuenta3 . Actualmente existen alrededor de 27 normas aplicables al mueble a nivel de la Unión Europea. pues hay que distinguir entre: • • • Las que se aplican al producto. Cada país tiene sus propios laboratorios de certificación y sus propias metodologías y estándares. calidad y medio ambiente. Furniture manufacturer: the international journal of the furniture production industry y The Furniture World. Es importante señalar que. Págs. “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes”. vigentes en ciertos países. Las comunitarias y las que rigen en cada uno de los países que integran la Unión. existe una tendencia creciente a que el cliente solicite al fabricante la adopción y certificación de las normas de calidad ISO 9000 y las de carácter ecológico.8 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS No existen normas de carácter obligatorio aplicables a la fabricación de muebles.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el caso de los países europeos. Sin embargo. pp. las regulaciones no arancelarias son más complicadas de conocer. relacionadas con el desarrollo sustentable. 7.77-131 Op. A pesar de la liberación del comercio.7 BARRERAS ARANCELARIAS Según queda establecido en la nueva desgravación arancelaria del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Las nuevas regulaciones no son impuestas por los productores. salud. 29-73 Para mayor información sobre este tema se recomienda consultar el documento “Environmental Quick Scan Furniture”. Sin embargo. los muebles de madera y metal quedan exentos del pago de derechos2 . conocidas como ISO 14000. que se aplican al mueble. Igualmente es recommendable revisar las revistas especializadas Consumer Goods Europe (antes Marketing in Europe). En el mercado de la Unión Europea tienen preferencia los exportadores con buena reputación. al proceso de producción del producto y de los insumos. calidad y con un matiz “ecológico” que el consumidor exige1 . Las obligatorias y las voluntarias. 7. disponible en Bancomext. B-1050 Bruxelles (Bruselas. Estas normas son aprobadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización). México 2000. a la empresa productora o al intermediario. del Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). cuya secretaría central se encuentra en 36 Rue de Stassart. a los materiales usados en su manufactura. sino que son consecuencia de la preocupación de los consumidores y de los gobiernos en relación con los tópicos arriba mencionados. capaces de entregar siempre productos que satisfagan los niveles de seguridad. no existen requisitos o licencias especiales para la importación de muebles de madera.

los criterios de seguridad son establecidos por ley y son obligatorios. En ciertos países europeos. tienen vigencia algunas Normas ISO relacionadas con el mueble que aún no se han incorporado a la normativa comunitaria. 4 Para mayores referencias acerca de las normas. 166 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . Medidas funcionales. Evaluación de la resistencia de la superficie al calor seco. Evaluación de inflamabilidad del mueble tapizado Requisitos de seguridad de cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños Mobiliario de exteriores. A continuación se citan algunos ejemplos: Normas ISO Norma ISO 4211 ISO 4211-2 ISO 4211-3 ISO 4211-4 ISO DIS 4211. Las normas de funcionalidad son establecidas por asociaciones de fabricantes de muebles y son de cumplimiento voluntario. Sillas altas de uso domestico para niños. Mesas: determinación de la estabilidad. Determinación de la estabilidad.Normas 4 Concepto ENV 1178-1 Noviembre 1994 Basada en el proyecto de norma ISO/DIS 9221-1 EN 1021-1 OCTUBRE DE 1993 EN 716-1 NOVIEMBRE 1995 EN 581-1 EN 1023-1 MARZO DE 1996 EN 747-1 : 1993 EN 312-3: 1997 EN 1022: 1998 EN 1129-1: 1995 EN 1272-1: 1998 EN 1252-9: 1999 Características Para mobiliario. Mobiliario: Camas abatibles. asientos y mesas de uso doméstico. Determinación de resistencia y durabilidad. Asientos. público y de camping Mobiliario de oficina: Mamparas Mobiliario: literas para uso doméstico Tablero de partículas. Sillas y taburetes: Determinación de la resistencia y durabilidad. pp. determinación de estabilidad. Parte 3: Especificaciones de los tableros para aplicaciones de Interior (Incluyendo mobiliario) en ambiente seco. favor de referirse a: Bancomext. En cambio. Soportes rodantes de asientos de oficina. Mobiliario. Requisitos de seguridad y ensayos.5 ISO 5970 ISO 7170 ISO 7171 ISO 7172 ISO 7173 ISO 7174 ISO 9221 ISO 9221-2 Fecha 09-1979 12-1993 12-1993 07-1988 02-1994 12-1979 10-1993 06-1998 05-1998 07-1989 07-1988 1992 1992 Título Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie a líquidos fríos Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie al calor húmedo. Especificaciones. Mobiliario doméstico. Evaluación de la resistencia superficial al calor húmedo Ruedas y soportes rodantes. “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes” . Evaluación de la resistencia de la superficie al impacto Evaluación de las resistencia del terminado al rayado Sillas y mesas para instituciones de educación. 237-253. Sillas: determinación de la estabilidad sillas verticales y taburetes. Sillas: determinación de altura para sillas de niños – requerimientos de seguridad Sillas: determinación de altura para sillas de niños – métodos de prueba • • Normas de seguridad Alemania En Alemania la funcionalidad y la seguridad son los dos criterios principales para definir la calidad del mueble.

Muebles de cocina y de baño. Lo anterior. elaboradas a través del consenso y la colaboración constante de los fabricantes de estos artículos. comprende las normas de seguridad y confiabilidad del producto. mayoristas y detallistas cumplan con los requisitos y normas que establecen las Administraciones Públicas (local. CTB-Bureau Sécurité Confortique. para mobiliario escolar. de trabajo. En este sentido. es necesario someter la madera a un proceso de estufado. • Francia La designación en Francia de un mueble con alta calidad se identifica con el enunciado de NFAmeublement. un número creciente de empresas italianas están recurriendo a la certificación de calidad ISO 9000 y están modificando sus procesos de producción para adaptarlos a los estándares del Ente Nacional Italiano di Unificazione (NIU). para diferenciar muebles de cualidades diferentes y distinguiendo productos con gran prestigio. y NF-Mobilier d’Extérieur. • Italia Para el caso del mercado de Italia. previo a su utilización. regional y nacional). Camas plegables. en el caso del sector del mueble. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 167 . a fin de reducir su contenido de humedad a alrededor del 8%. que facilita su acceso a este mercado y no condiciona su comercialización en el mismo. Los grupos principales de muebles ahí regidos son: • • • • Muebles de oficina. se puede decir que la normatividad legal aplicable al sector de muebles es la obligada por su pertenencia al CEN (Comité Europeo de Normalización) es decir las llamadas Normas Europeas. en 1989 se estableció la marca de calidad. La certificación NIU. • España En el caso de España. fuera de eso. En el caso de muebles de madera. Así existen las leyendas: • • NF-Selection NF-Prestige Además se han generado las leyendas NF-Education. Muebles infantiles. Sin embargo. siempre y cuando los fabricantes. no se especifican normas de calidad o restricciones particulares para la importación de muebles de madera y hierro forjado. en donde se definen las reglas y los tipos de muebles sujetos a esta ley. En lo referente a la fabricación y comercialización. gozarán de libertad en sus respectivas actividades. se han establecido algunas variaciones de tal leyenda. hay una “Ley de Seguridad de Aparatos”. ya que cuando los muebles de madera se exponen a condiciones climáticas más rígidas (sobre todo en ambientes secos y con calefacción artificial). Cabe señalar que el contar con las dos certificaciones mencionadas otorga al producto una importante garantía.En materia de seguridad. No obstante. para muebles de uso exterior (principalmente jardín). la madera se contrae provocando rajaduras en la superficie que arruinan los acabados del mueble. dichas certificaciones no son aplicables en la comercialización de muebles rústicos artesanales o hechos a mano. En el caso de muebles para oficina. el sector no enfrenta restricciones de normatividad. de escuela o instituciones.

• Substancias restringidas Existen algunas sustancias químicas que son utilizadas para el tratamiento y terminado de diversos tipos de muebles que están restringidos o prohibidos en la Unión Europea por considerarse peligrosas para la salud humana.• Reino Unido En el mercado del Reino Unido. la cual es controlada por un laboratorio.Certifica que un mueble cumpla con normas particulares de calidad. Para el caso de este mercado. la calidad de los muebles que se comercializan la define el FIRA (Asociación de Investigación en la Industria del Mueble)5 . que es otorgada por el Mobelinstitut a los productos que cumplen con ciertas exigencias de calidad. • Suecia En el mercado sueco no existen lineamientos obligatorios. 5 pmbeele@ttlchitern. el material que sirva de relleno debe ser resistente al fuego. basándose en tres criterios: • • • Solidez mecánica. los clorocarbonos. Entre los principales requerimientos destacan: • • • En los muebles tapizados.Asegura las condiciones de uso del mueble. Entre ellas están. el cadmio. En el caso de muebles de cama. el pentaclorofenol. Las etiquetas se presentan como “etiqueta movible” en el siguiente apartado. Calidad alta. la seguridad. Tal sello proporciona a los consumidores información detallada sobre las características del mueble y de su calidad.co.uk 168 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . a fin de que el consumidor pueda identificar claramente las ventajas de seguridad que representa. se pueden ejemplificar algunas regulaciones que son características en la Unión Europea aplicables a las normas de inflamabilidad de los muebles que se comercializan. perteneciente también a URIFI. Para algunos productos. Resistencia de las superficies. Esta Asociación utiliza dos sistemas de certificación: • • Fira first Certificate . existe el sello Mobelfakta. Esta certificación pueden obtenerla tanto muebles terminados como sus partes y componentes. No obstante el consumidor de muebles acostumbra a solicitar demostraciones para comprobar que el producto reúne los requisitos mínimos de calidad y seguridad. Para ello se basan en tres niveles de calidad que son: • • • Calidad básica. en Reino Unido se utiliza la etiqueta Better Sleep. Los muebles que combinen textiles con materias de relleno. El centro de generación y verificación de normas es Trätek. Los textiles que se utilicen debe pasar la prueba de resistencia a la ignición del cerillo. Calidad de ejecución. Fira Gold Award . deben pasar la prueba a la ignición al cigarro. para definir la calidad del producto. agentes colorantes AZO. incluyendo muebles en todas sus categorías. Calidad superior. la estética. podrán llevar una etiqueta que los distinga de otros muebles no aprobados. Los muebles incluidos en esta descripción que hayan pasado las pruebas correspondientes de ignición. halógenos y metales pesados. la ergonomía y la calidad de ejecución.

existe el “Milieukeur” en Holanda. Se debe proporcionar al cliente las instrucciones necesarias para asegurar un montaje seguro y correcto cuando adquiere un mueble. 188-199 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 169 . Mientras tanto. pueden encontrarse algunas etiquetas en ciertos países. por lo que tiene una mayor aceptación por parte de los consumidores. pp. las normas ambientales aplicadas al comercio de los productos. Contar con estas etiquetas garantiza que el producto que se comercializa en Europa ha controlado y reducido el impacto ambiental. especialmente en lo relativo al eco-etiquetado. el fabricante de muebles deberá tener en cuenta el impacto ambiental. En la industria del mueble no existe en la Unión Europea un “Eco-Label”.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Exportador Distribuidor Representante Mueblería Unión de Compra Mueblería o tienda especializada Consumidor Final 6 op. incluidos los muebles y sus partes. No obstante. Así. en función de los principales materiales utilizados. En Alemania es el Angel Azul. Por ejemplo. Estas etiquetas ecológicas se les conoce como «Eco-Labels». En esta materia también se está trabajando por tratar de establecer directrices y principios internacionales. al igual que el punto verde. 177-186. 7. Así mismo. aplicable a sillas. cit.7. En el caso del importante mercado de la Unión Europea. donde se refleja a través de la flor comunitaria6 .9 EMPAQUE Y EMBALAJE Deben cumplir con la norma de desechos y residuos de la Comunidad Europea. también aplicable en Austria y en la Unión Europea. el símbolo del sistema de reutilización y reciclaje de residuos. las disposiciones en materia ecológica quedan contenidas en las etiquetas de los productos comercializados. en los diferentes países proliferan etiquetas y rótulos con especificaciones de carácter ecológico que se encuentran adheridos a los productos comercializados.

Portugal Poznan. Suecia Turín. a través de la participación en ferias. semielaborados y accesorios para la industria del mueble Feria internacional de la industria auxiliar del mueble Feria de decoración. Italia Milán. decoración y muebles Feria Internacional de Muebles Muebles. Italia Frankfurt. Italia Madrid. España Colonia.700 millones de dólares estadounidenses en muebles al mundo.de). Polonia Madrid. Tal es el caso de la Feria Internacional del Mueble de Colonia. España Valencia.live.moebelmesse. Feria Internacional de Mueble Feria Internacional de Mueble Feria del mueble y diseño interior Mueble. España Fecha de realización 13-17 enero 13-17 enero 13-17 enero 17-23 enero 23-26 enero 9-13 febrero 25 febrero – 6 marzo 13-18 abril 26-30 abril 29 abril – 3 mayo 21-29 mayo 31 mayo – 3 junio 7-10 junio 25-28 junio 26-30 agosto 15-19 septiembre 19-24 septiembre 11-16 octubre 9-12 noviembre 9-12 noviembre Tipo de productos Feria Internacional de Muebles Proveedores de muebles Regalos.6% se destina a la UE. España Colonia.7. Por ello. España Pesaro. Feria Internacional del Mueble Mueble. decoración y hogar. Decoración de Interiores y Aplicaciones Domésticas Feria del mueble y la decoración Salón de componentes. que desde el 2001 viene experimentando esta técnica (www. 170 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . Francia Madrid. tendencias y estilos Feria internacional del mueble y la decoración de interiores Feria internacional del mueble de Valencia Feria internacional del mueble y la decoración Proveedores para la industria del mueble y la madera Feria internacional de maquinaria para la industria del mueble y la madera Por otro lado y como dato curioso. Alemania Birmingham. Alemania Braga. Italia Valencia.11 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO México exporta alrededor de 4. De lo anterior se deduce que es recomendable consultar las diferentes páginas de las ferias e incorporarse a estas tendencias a la hora de comercializar muebles. A continuación se mencionan algunas de las principales ferias del sector que tienen como sede algún país europeo: Nombre de la Feria Salon du Meuble Aprofal Intergift Feria Internacional del Mueble The UK’s Interiors Event Stockholm Furniture Fair Expocasa Salone Internazionale del Mobile Feria Internacional del Mueble Interzum Larmovel Meble Zow Sumob Tendente Abitare il Tempo FIM Intercasa Maderalia Fimma Lugar París. accesorios. es de vital interés promover los productos mexicanos. Reino Unido Estocolmo. iluminación. Portugal Valencia. Alemania Verona. España Lisboa. de los cuales únicamente el 0. algunas ferias europeas incluyen en su página de Internet escenas en vivo de lo vivido en la feria. diseño interior y textil. Francia París.

79. 243 20126 Milano Tel. General Perón. 49 20121 Milano Tel: 02.04.16 Fax: 34.66. 1 46469 Beniparrell (Valencia) Tel.: 00. 1999 Clasificación: 940M346 El Mobiliario Manresa. 2 .Edif. 4ªEdf.08.28.00 Fax: 34.28.21.35.00 Fax: 34.40 www.: 34.1.636. E Chalet 08860 Castelldefels .com Furniture manufacturer: the international journal for the furniture production industry Inglaterra: Publex International.66.: 34.ipea.46.14.federmobili.91.30.66.39 Fax: 02.58 www.56.72.53.22.7.35.96.436. avenue Daumesnil 75012 Paris Tel.121.00 / 578.88 Fax: 05. 243 20126 Milano Tel.com info@faenza.46.510 holzmann@lav.98.12.30.93.321.10.00 Fax: 31. 1999 Clasificación: 94.66.180 Fax: 00.35.70. 14 – 4º C 28002 Madrid Tel. 1999 Clasificación: 94.35.00F989 Gd’a Il Giornale Dell’arrendamento Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca.40 Fax: 34.86.it Meubel Postbus 43250 2504 AG The Hague Tel.: 05.03 Fax: 02.66.06 Wohnkultur Ferdinand Holzmann Verlag GMBH Mexikoring 37 D.»Masters»08012 Barcelona28020 Madrid Tel.44 Contacto: Mijke Gorter E-mail: info@meubel.78.23.96.20 Fax: 31.49.58 www.19.82.66.50.72 Contacto: Michael de Brabander E-mail: taurus@euronet.it La Casa de Marie Claire Marques de Villamagna.70.307.22.rimaedit.12 FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN LA UE Come Ristrutturare la Casa Gruppo Editoriale Faenza Editrice Spa Via Pier de Crescenzi.31 Furniture World Chicago: Towse Publishing.46.406.231.18.com Cose di Casa Editor: World Servizi Editoriali Spa Dirección: Via Cusani.272.35.49.: 02.: 02.faenza.556.519.34.Barcelona Tel.rimaedit.10.: 34.11 Federmobili Editor: FederMobili Servizi s.30.46. Middlesex HA1 2EW Reino Unido IPEA 37.238.97.22 El Sector del Mueble y la Madera (Fevama) Barraquet. 36 Avda.436.329.de Consumer goods Europe (antes Marketing in Europe) Gran Bretaña: The economist Intelligence Unit.90 / 575.10.nl Ons Huis Postbus 13060 3507 LB Utrecht Tel.1.415.asso.91.02 / 76. 44 48018 Faenza (RA) Italy Tel.121.320.: 34.231.32 Http//: www.r.: 31.72.30 y 34. 48-4º.664.91. 4 20121 Milano Tel.: 34.21 Fax: 33.22297 Hamburg Tel.12 / 431.com E-mail: federmobili@federmobili.66.61 El Mueble RBA Revistas Pérez Galdós.l.91. 4 28001 Madrid Tel.91.66.556.: 02.: 33.33.91.fr NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 171 .31 Fax: 34.39 Fax: 02.00F989w Furnishing Dmg Home Interest Magazines LTD Equitable House Lyon Road Harrow.04 http://www.406.21.415.00.07.93.46.10.93.77.: 31.24 y 34.nl Revista Asemcom Santa Hortensia.14.it E-mail: rima@rimaedit. Corso Venezia.80 Mac Il Mondo Dell’arrendamente a Parigi e a Colonia Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca.87.93.03 Fax: 02.16.

org Contacto: Ton Graat • Información en red CATAS .48.uk Danish Furniture Online.: 32.46.30.50 Fax: 31.30.61 Meubihome Atomiumsquare Postbus 613 1020 Brussel.65 meuble@imaginet.worldfurnitureonline.40.es/ 172 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .com/dbsys/furniture/45.16.74.ar/acuerdos/organismos/onu/onu_unido.52.87.com/home.www.48.tin.com/ Scandinavian Furniture Companies.catas. Rue de la Victoire 75009.: 33.1. Europe’s leading furniture industry research institute www.697.1.18 Fax: 33.51 E-mail: wonen@cbw.it/csil-furniture British Contract Furnishing Association http://www.50 / 48. Furniture Industry . rue Joubert 75009 Paris Tel.78.Le Courrier du Meuble et de L’habitat 23.78.confemadera.gov.: 33.spanishfurniture.1.htm AFAMID (Asociación de Fabricantes de Muebles y Afines de la Comunidad de Madrid) http://www. for U.2.93.19 Fax: 32.dk/English/ Muebles de España .80.16.ch/ CSIL Centre for Industrial Studies.1.87. hub for Scandinavian manufacturers Manufacturers.http://www.K.html Spanish directory of furniture manufactures .bfm.65 Meuble@imaginet.43.www.: 33.http://www.htm British Furniture Manufacturers. trade assn.bellacenter.31.1.58 Fax: 33.mueblesdeespana.asp ANIEME (Spanish National Association of Furniture Manufacturers and Exporters) www.fr Vakblad Wonen Postbus 762 3700 AT Zeist Tel.es/prelin1i.81.43.74.52.fr Market Jaune 96.42.97.30.thebcfa.1.478.es/confemadera/Asociados/femamm. site for Danish furniture manufacturers http://www.37.htm ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial) http://www. http://www.www.: 31.medioambiente.com International Organization for Standarization .58 Fax: 33.691.infurma.478.66 Contacto: Patrick Ledoux Revue de L’ameublement 23.40.iso.2.org. Bélgica Tel.50 / 48.42. rue Joubert 75009 Paris Tel. Paris Tel.

3 6.0 5.3 Exportaciones Totales Subtotal de Materiales de Construcción I.996.8 4. Suiza 0.3 millones de Dólares.9 556.1 2. (3)Granito.6 40.6 1.7 3.5 2. (6) Tubos flexibles de cobre. puentes. ventanas.9 302.0 11.9 219. válvulas y partes de metal común 6/ Herramientas de mano 166. alabastro aserrado.6 -20.210.713.2 6. cables y telas metálicas.547.3 40.6 67.367.272.9 9.8 24. Materiales con procesos manufacturados Hierro o acero en perfiles Hierro o acero manufacturado en diversas formas 4/ Tubos y conexiones de hierro o acero 5/ Tubos y conexiones de cobre o metal común Llaves. con estadísticas de la Secretaría de Economía. alambrón.6 245. (4) Alambre.1 -19. compuertas.8 TMCA (03/98) 7.5 -9.8 1.6 2.1 0.9 216. (1) Incluye alabastro.9 189.3 1.6 1.1 -33. Los productos que evidencian un mayor impacto lo fueron el vidrio plano para construcción (-34%).7 -34.0 23.0 33.5 262.4 3. el sector materiales para la construcción y ferretería generó exportaciones (incluyendo maquila) por 4.442. Extracción de otros minerales Yeso Mármol y granito en bruto 1/ II.7 46.8 250.682. durante el periodo 2001-2002. vajillas y otros artículos del hogar.5 45.3 1.1 27.4% del total de las exportaciones generadas de este sector.8 53. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA 8.2 -8. pizarras y sus manufacturas.8 1. vasos.9 Fuente: World Trade Atlas. accesorios de tubería. de acuerdo a cifras del año 2003.6 22.248. los principales productos exportados por nuestro país fueron: llaves y válvulas.9 -13.355.8 2. El volumen de ventas al exterior alcanzó los 2.9 -10.424.4 37. válvulas para calderas y depósitos.197.9 214.9 296.4 3.3 28.3 3. (5) Incluye tubos y perfiles huecos. puertas.8.9 4.2 4.8 3.6% a Canadá.140. Durante el año 2003. mortero y hormigón.7 158.6 38.7 5.3 1. Fabricación de otros productos minerales no metálicos Aparatos de uso sanitario Azulejos y mosaicos Cal Cementos hidráulicos Ladrillos. 2004.217.6 102.0 13.0 -18.399. piedras trituradas.2 29.2 4.2 57.124.7 13.6 46. basalto y pizarras. En cuanto al destino de las exportaciones.4 39.1 1.3 3.5 9.0 6. dentro de los más importantes.7 107.5 -2.9 501.2 41.4 3.1 35.1 1.5 1.6 841.7 24.3 3.695 millones de Dólares.7% y a Alemania 0.383.9 38.9 11.7 -15. losas y tejas Manufactura de cemento y hormigón Vidrio 2/ Mármol y piedras trabajadas 3/ III.8 716.4 206.2 559.3 -7.2 5.5 1. focos.0 160.4 161. hierro y acero manufacturado. se había mostrado un incremento de 5.8 3. a Guatemala el 0. envases. el 90% de ellas se dirigieron al mercado de Estados Unidos. basalto. % 2003/ 2002 2.8 164.1 54.3 33.9 625.4 71.0 -13.5 105.7 33.885. el 1. reductoras de presión y termo-estáticas. partes de metal. tubos para oleoductos y gasoductos.401. (2) Excluye vidrio automotriz. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 173 .219.6 343.8%. soldados.5%.4 3.202.1 165. registrando un descenso del 10% con relación al año anterior (a título indicativo. grifería.8 28.273. tabiques.8 3.0 11.2 235. • Estadísticas de exportación México: Principales materiales para la construcción y Ferretería exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Exportaciones con Maquila 2000 2001 2002 2003 Var.5%).7 604.3 117.8%) y las manufacturas de cemento.5 154.9 -3.247.0 30.947.8 1.694. lo que representó el 61. granulado y en losas. las herramientas de mano (-33.1 ANÁLISIS DEL SECTOR En el año 2003.7 3.7 224.5 9.2 6.8 205.5 -14. mármol y piedras trabajadas.5 127. tubos con y sin costura.

20 -14.19 866. sin barnizar ni esmaltar.29 5.34 120.74 420.032.43 Fuente: World Trade Atlas.41 940. depósitos o continentes similares Objetos de cerámica Telas metálicas.10 35.28 10.05 30.38 65.78 -6. En cuanto a la tendencia que se observa en este mercado. se ubica en el lugar número 30.52 2.01 259.39 75.99 237.51 733.18 6. cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad Productos laminados Manufacturas de hierro Grifería y órganos similares para tuberías.37 2.55 1.10 4.50 210.916. incluidas las continuas o sin fin.80 3.353.66 337.76 379.81 8. baldosas.052.59 199.97 211.41 2.35 10.50 7. 174 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería .153.741. se puede advertir que la industria se está recuperando de la caída sufrida en el 2002.419.14 -44.858.958.960.08 -18. bastidores Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado Mármol y travertinos en bruto o debastados Otros productos para la construcción Total 26. redes y rejas.39 5.167.25 814.830.73 185.58 8.41 305. calderas.39 -7. 2004. losas.47 561.95 179.75 337. % 2003/ 2002 602.01 146.93 983.561.44 3.52 456.460.14 6.18 167. importa anualmente cerca de 40 mil millones de Dólares de estos productos.00 7.07 652.34 192. ventanas y sus marcos.11 1.10 57.53 483.72 217.108.695. para pavimentación o revestimiento Puertas.56 289.336.93 -36.39 360. lavabos.99 330.70 255.339.72 -21. bañeras.473.71 7.43 28.76 211. los cuales se agrupan en más de 70 fracciones arancelarias distintas.102. En lo que respecta a las exportaciones a la Unión Europea.799.821.20 39.92 Fracción arancelaria 721391 720839 Descripción 2001 2002 2003 8544 7209 7326 848180 691390 7314 691490 6908 940600 761691 7306 7016 691090 690790 7308 9405 251511 Alambrón de hierro o de acero sin alear Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear.24 14. de los cuales.18 409.214. dos terceras partes corresponden a materiales para la construcción y una tercera parte a productos ferreteros. pedestales. México como proveedor de estos productos.• Exportación de materiales para la construcción de México al mercado de la Unión Europea Se estima que la U. inodoros y aparatos similares de cerámica Placas y baldosas de cerámica.785. ladrillos.28 247.20 280.57 3. logrando en el 2003 un incremento en las exportaciones del 39% y alcanzar un monto de 65.8 millones de Dólares.15 8.71 11.59 47.72 -14.148.253. de alambre de hierro o acero Las demás manufacturas de cerámica Placas y baldosas de cerámica Construcciones prefabricadas Manufacturas de aluminio Tubos y perfiles huecos de hierro o de acero Adoquines. con estadísticas de la Secretaría de Economía.57 150.08 21. Exportaciones mexicanas de materiales para la construcción a la UE-25 (Miles de Dólares) Var.E.13 -22.962. tejas y demás artículos de vidrio prensado o moldeado para la construcción Fregaderos.89 220.21 -12. se puede apreciar que existe una gran variedad de productos. laminados en caliente.51 266. sin chapar ni revestir Hilos.886.66 4.78 -41.33 11.

servicio y diseño que demanda este país. destacan por su participación el alambrón de hierro o de acero sin alear. 8. Por su parte.2 PRINCIPALES PRODUCTOS CON DEMANDA IDENTIFICADA Y POSIBILIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE LA El segmento de materiales para la construcción contribuye únicamente con el 1. barnices y lacas X Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext De acuerdo a la tabla anterior. España también se muestra como un mercado fuerte con oportunidades de comercialización interesantes. cal.Dentro de los principales productos exportados a este mercado. por lo que los productos ofrecidos por el mexicano deben brindar la calidad. Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Producto Alemania España Francia Aditivos para concreto X Accesorios para baño X Artículos para baño de plástico inyectado X Cemento. A continuación se muestran los productos relacionados con el sector en cuestión. se puede apreciar que Alemania resulta un mercado con buenas oportunidades de exportación. yeso y cantera X X Cinta de polipropileno X Chimeneas de mármol y piedra X Fontanería en general X X Fregaderos X Geosintéticos X Granito X X Lámina y varillas de acero X Mármol/Onix X X Molduras (zoclos y cenefas de cerámica) X Muebles para baño X Perfiles de acero X Piedras artificiales (Caltured Stones) X Piedra para la construcción X X X Pisos y recubrimientos cerámicos X X X Tubería de PVC X Vidrio y sus productos X Impermeabilizantes y adhesivos X Pinturas.2% del conjunto de exportaciones a Europa. dentro de los productos con mayor demanda en este mercado se encuentran: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 175 . Cabe mencionar que aún cuando las oportunidades pueden ser variadas. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. los cuales presentan buenas oportunidades de comercialización en los distintos mercados europeos. que en conjunto abarcan el 50% de las exportaciones del sector. los productos laminados planos de hierro o de acero sin alear y los cables (incluidos los coaxiales). UNIÓN EUROPEA Por su parte. lo que evidencia el requerimiento de una acción promocional de los productores mexicanos.

5X30. Productos para el mantenimiento del hogar. Aunque estos materiales se destinan para pisos. Otras imitaciones que están encontrando aceptación en el mercado europeo son azulejos cerámicos con diseños de madera. Herramientas de mano y jardinería. Productos prefabricados para la construcción. así como en fábricas y en grandes cocinas. 8.5X61 cm. Al mismo tiempo deja una hendidura falsa de 2 a 3 mm de profundidad. También. tipo “Terracota”. Los colores actuales de las baldosas cerámicas barnizadas tienden a los tonos cálidos y naturales. las empresas que exportan han reaccionado favorablemente con productos de fácil uso que permiten la renovación de casas habitación y áreas libres. sino que prefieren utilizar fachadas de piedra o de otros materiales minerales. también crece el consumo de las que en su superficie presentan efectos naturales. tanto en las viviendas como en edificios públicos y privados. 30. Por otra parte. en formatos grandes. que armonicen con los muebles de baño. se utilizan las baldosas con características antiderrapantes. la pizarra y el travertino. en menor grado.. se emplean para pavimentación o para revestimiento de paredes y chimeneas.- Loseta de cerámica y productos pétreos. Sin embargo. Las medidas más comerciales son: 10X10 cm. orientadas principalmente a la protección del consumidor.. Muebles y accesorios para baño. Para especificar las dimensiones de las baldosas se emplea el sistema métrico decimal. han logrado ya superar estos materiales. ofrece la posibilidad de conformar alianzas estratégicas en materia de transferencia de tecnología para facilitar al productor mexicano elevar su competitividad y acceder a ese mercado. por ejemplo en terrazas. areniscas y otras piedras calizas Representan un importante nicho para los productores/exportadores mexicanos. reproducidos sin complicación. en paredes de pasillos. como la jardinería. donde la trama del dibujo del mosaico se imprime durante el proceso del prensado de la pasta de los azulejos. Algunas variedades de gres fina. y 40X40 cm..5 cm. Dentro de este segmento. Las baldosas cerámicas no barnizadas ni esmaltadas. ha disminuido. existen pocos materiales que puedan sustituirlos. 30. al igual que las losetas de granito. Las baldosas cerámicas barnizadas o esmaltadas. imitando el granito. 176 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . El grosor promedio de las baldosas sin barnizar es de 2 cm. Su uso fuera de la casa. la cual se cubre con el mortero al ser empleada en la obra.. ya que los arquitectos europeos no los utilizan en los acabados exteriores. La tendencia del mercado europeo en cuanto a materiales de construcción es cada vez más cercana al concepto de “Hágalo usted mismo”. depurada técnica y respaldo en el servicio. como los azulejos y mosaicos. se usan para revestir cuartos de baño y cocinas. • Recubrimientos para pisos y paredes Las planchas de mármol “envejecidas“ o rústicas tienen una buena aceptación. cantera. el mármol. también se emplean. así como las de mosaicos en azulejos de grandes formatos con bordes calibrados. 20X20 cm. principalmente para la renovación de viviendas antiguas. En hoteles y edificios de oficinas. comedores y dormitorios. con rigurosos controles de calidad y aplicación de estrictas pruebas de laboratorio.3 TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO El mercado europeo exige alta calidad. Su superficie debe ser resistente al uso diario. Productos para la decoración del hogar.

paletas y cepillos. los cuales son superiores a los productos tradicionales. Desafortunadamente. especialmente para aquellos que puedan encontrar un lugar en la amplia gama de productos para el sector “Hágalo usted mismo”. sierras y hojas cortantes. tornillos de sujeción. martillos. como el aceite de cítricos.Para la decoración de interiores existe un producto interesante en lo que al medioambiente se refiere: las alfombras compuestas de mantillo. hechos de materiales naturales tales como corcho. El mercado de los barnices a base de productos naturales. principalmente. sisal o linóleum. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 177 . Esta tendencia también se registra en el caso de las pinturas permanentes para muros. Sin embargo. cuchillos para todo uso. • Productos aislantes Actualmente existe un gran debate con respecto al uso de la lana mineral (mineral wool) y de la lana de piedra (rock-wool) en la fabricación de materiales aislantes. lijas y pulidoras. todavía no existen productos sin solventes de la misma calidad técnica para las diferentes aplicaciones. está creciendo. cabe destacar: desarmadores y brocas. brochas. las cuales han estado en el mercado desde hace tiempo. Por otro lado. gracias a su mayor durabilidad y a que son más fáciles de utilizar al estar hechos de materiales básicos. existe también una creciente inclinación a utilizar aquellos barnices permanentes que solo se vuelven líquidos al momento de su aplicación. se están volviendo a usar los aceites y las ceras. • Materiales de construcción de plástico Es importante resaltar que el mercado europeo está abierto a recibir productos de plástico para la construcción nuevos. pues la tendencia a utilizar productos que contengan cualquier tipo de solventes es cada vez menor. lo cual a su vez propiciaría el aumento en las ventas de estos productos. En lo referente al área de tratamiento de la madera. alicates y pinzas. este sector del mercado comprende. • Herramientas de mano Una gran variedad de productos están bajo lo que se denomina “herramientas de mano”. lo cual significa que todavía no hay alternativas para reemplazar a éstas. cinceles y gubias. innovadores o competitivos. herramientas de medida y marcación. las cuales se presentan como una buena alternativa en comparación con los recubrimientos de pisos convencionales. perforadoras y brocas. entre ellos. llaves de tuercas. los barnices a base de agua ya se encuentran firmemente colocados en este segmento del mercado. • Barnices y pinturas Un aspecto básico a tener en cuenta en los barnices y pinturas es el medioambiente. aún no hay ningún otro material natural que tenga las mismas propiedades de compatibilidad o que proporcione la misma eficiencia en este tipo de materiales. que aquellos que sí contienen. llaves inglesas. La creatividad y la innovación son dos características para formar parte de los miles de artículos que se manejan en este tipo de establecimientos. tornos. rollos y esponjas. En este sentido. En cuanto a las herramientas de pintar. Cabe señalar que la necesidad de proteger el medio ambiente impulsará el desarrollo de las normas enfocadas a mejorar la eficiencia de los materiales aislantes.

En contraste. con una participación del 17%. abarcan casi un tercio del gasto del consumidor en este sector. Nuestro país está en el lugar número 35. las ventas se ha elevado ligeramente desde el comienzo de los años 90’s. al menos durante los últimos cinco años debido a la presión en precios y márgenes del sector de supermercados. la República Checa con el 11.2% del total de importaciones lo provee China. las cuales normalmente necesitan remplazarse más rápidamente debido a la mayor resistencia del acero utilizado en la manufactura de tornillos. en tuberías de cobre México ocupa la decimoquinta posición como proveedor. cantera.4% del total. seguido por India. sierras de mano y navajas. herramientas para medir y marcar. En este sector es muy importante ver la rápida aceptación y utilización que han tenido los destornilladores eléctricos e inalámbricos. México exporta un 0. muebles para baño y loseta cerámica los tres principales proveedores son Turquía. alámbricos e inalámbricos en los últimos años. a pesar del incremento en el uso de taladros eléctricos.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Con relación a los productos ferreteros. en parte como resultado de una inundación de productos a precios bajos seguido por la introducción de presentaciones con varios productos. con una participación porcentual de 22. granito. De hecho.7%.Las ventas de desarmadores y brocas. Así por ejemplo. 178 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . Los principales proveedores en este sector son: China 16. alicates y pinzas. que ofrecen las tiendas de “Hágalo usted mismo” y ferreterías. por grupo de productos. que importa la Unión Europea. el mercado de brochas y rollos ha sido ampliamente estable en términos de volumen. Con relación a los productos de cerámica. como el mármol. 8. y Noruega.8% Estados Unidos y el 15. ónix. Los desarmadores y brocas representan un sector importante en el mercado de las herramientas de mano que durante la primera mitad de los años 90 representaron el 15% del total de las ventas al menudeo. Las llaves inglesas únicamente. seguido de Suiza (13. siendo el principal proveedor Estados Unidos (18%). a pesar de que el valor ha ido en declive. también se ha expandido. el mercado de las lijas se ha contraído agudamente durante los últimos años. 14. A pesar de una baja en el mercado de pintura al menudeo durante la primera mitad de los 90’s. China es el principal proveedor.6 y 7.5%. El uso de los taladros manuales.9%. Polonia 11% y Suiza con el 10%.35%. se identifican: tubería y accesorios de acero. representaron más del 50% del total de las compras realizadas por el consumidor. Dentro de los principales materiales para la construcción. República Checa y Estados unidos. Los productos pétreos. este último desarrollo ha sido benéfico para la venta de brocas de desarmadores. el 16.3%). Esto también ha reflejado la competencia por pulidoras eléctricas durante la primera mitad de los años 90.2% Suiza.3%) y Noruega (9. Mientras que las llaves de tuercas se utilizan comúnmente para la reparación de autos. 16.4% del total. Esto ha reflejado por consecuencia la demanda por brocas de taladros eléctricos.6%. el 21. 14. En el caso de los martillos. México se ubica en el lugar número 23 como proveedor con una participación del 0.8% respectivamente.4. llave de tuercas e inglesas. con una participación del 1.

gob. a la Unión Europea. 8. Las condiciones para que un producto pueda portar este sello se encuentran separadas de acuerdo a los diferentes tipos de productos en los distintos países de la Unión. Básicamente todas las clasificaciones de productos tienen la oportunidad de portar el símbolo. • Criterios de calidad Uno de los factores principales que determinan el buen desempeño de cualquier organización es la calidad de sus productos.5 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea se comprometió a disminuir. Las leyes se adaptan a un sistema uniforme europeo. ISO 9000 . Este sello se otorga a los productos que a lo largo de «la vida del producto» (desarrollo. Sin embargo. es conveniente implementar un sistema de políticas y normas que cumplan con la serie de Estándares Internacionales ISO 9000 – 9004. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 179 . consecuencia de un producto defectuoso. Esto dio lugar al desarrollo de un sistema de políticas y normas de calidad que complementan las especificaciones técnicas que cualquier producto debe de tener. Los fabricantes deben colocarse en el lugar del consumidor y ajustar el producto a las demandas. únicamente indica que el producto cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Unión Europea. por lo que actualmente este es un sector libre de aranceles. introducción en el mercado y uso). ruido y en general todas las consecuencias que pueda tener en el sistema ecológico. excepto para el Reino Unido. lo que representará una ventaja competitiva. un aspecto muy importante para incursionar y permanecer en el mercado es: la “responsabilidad del producto”.7 ASPECTOS TÉCNICO NORMATIVOS Para entrar al mercado europeo y mantenerse.8. así como hacer todo lo posible para evitar cualquier falla que pueda ocasionar daños También se responsabilizan de colocar de los sellos de conformidad “CE“ de la UE. Su objetivo es la protección a las partes agraviadas en el caso de que daños físicos o materiales se presenten. En los últimos años se ha presentado una tendencia en Europa para mejorar continuamente la calidad de los productos con el objeto de mantener una buena posición dentro del mercado.economia-snci. La serie de Estándares Internacionales (ISO). Es obligación y responsabilidad del productor de responder por los daños causados al consumidor. agua. En la página web de la Secretaría de Economía es posible consultar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea www. no hay requisitos oficiales que puedan constituir una barrera para los exportadores de países en desarrollo. comprenden una racionalización de los diferentes enfoques de varias naciones sobre el tema de «calidad». Esto se mide tomando en cuenta: la cantidad de desperdicio que el producto produzca.ISO 9004. Para el sector de materiales para la construcción acordó eliminarlos a fin del periodo señalado. el sector “Hágalo usted mismo” no es la excepción. lo que facilita al empresario mexicano su exportación. los aranceles de los productos manufacturados. causen menos daño al medio ambiente. Es importante destacar.mx 8. debido a fallas en los productos. • El sello CE En 1993 la UE introdujo un nuevo sello de aprobación en materia de medio ambiente. contaminación de tierra. Las dimensiones de los productos deben ser en sistema métrico decimal. daño ambiental. fabricación. entre 1995 y el 2000. que el sello CE no equivale a una garantía. aire.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En principio.

ISO 9000.. Para el caso de Alemania.V.. ISO 9002. Tener un buen sistema de calidad que permita obtener la certificación de los productos. El certificado ISO 9000 consta de las siguientes formas: Guía principal . de acuerdo con el Reglamento de Contratación para la Ejecución de Obras – VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen). demandan que los productos que cumplan con las normas «NEN» (equivalentes a las normas NOM mexicanas).-Normas para la garantía de calidad.DIN (Deutsches Institut für Normung e.Sistemas de calidad: modelo para garantía de calidad para la fase de control o de prueba. 180 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería .). mismas que en muchos casos son equivalentes a las normas NEN. que establece los principios legales de los contratos de las obras. Un gran número de importadores/consumidores finales en Europa Occidental negocian únicamente con proveedores que utilizan las normas ISO. Albrecht Geuther) Fax. prueba de presión (DIN 52105). los consumidores prefieren adquirir productos que cumplan con lo dispuesto por el Instituto Alemán de Normatividad . cuyos datos son: Instituto Alemán de Normatividad DIN Deutsches Institut für Normung e.. normas impuestas por la industria holandesa en particular por el Instituto Holandés de Normalización (NNI). y prueba de flexión (DIN 52112).. ISO 9003.Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en diseño o desarrollo. Guías para los sistemas de calidad ISO 9004: Lineamientos de calidad y elementos necesarios para la guía de calidad. Es importante mencionar que para el mercado holandés los importadores.Un gran número de compañías europeas están comprometidas con implementar estos estándares y muchas de ellas ya tienen la calidad necesaria para obtener el certificado correspondiente.: +49 30 26 01-23 32 (contacto – Sr.de El DIN . entre otras. Guías para las diferentes fases del proceso de producción ISO 9001. es una garantía adicional para el cliente de que sus necesidades y expectativas sobre el producto serán cumplidas. para la determinación de la capacidad higroscópica (DIN 52103). especificaciones y medidas normalizadas para revestimientos de fachadas con piedra natural. incluso demandan que los productos de importación cumplan de igual forma con las normas alemanas DIN o con las normas inglesas BSS. 10772 Berlin Tel.: +49 30 26 01-11 94 E-Mail: geuther@aoe. normas técnicas para la determinación de la impermeabilidad (DIN 52102). instalación de manufactura y servicio post-venta. Así se derivan especificaciones técnicas para contratos de obras con piedra natural (DIN 18332). V.Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en la producción e instalación. Las compañías que ya han implementado el certificado ISO 9000 han experimentado dos aspectos importantes que son: un muy buen comienzo con respecto a la competencia y un manejo de la compañía más eficiente y económico.din. proceso de valoración de la resistencia ante la erosión (DIN 52106).Manual 79 comprende las normas específicas que se aplican a las piedras naturales. Algunas de estas normas. prueba del paso del punto de congelación al deshielo (DIN 52104).

convirtiéndose en un factor decisivo una vez que los productos de importación en cuestión penetren todos los mercados europeos. Un fabricante de productos con bajo factor de riesgo puede comprobar que sus productos cumplan con las directivas europeas mediante pruebas realizadas por el mismo fabricante. no existe una norma establecida en cuanto a la calidad. etiquetado y embalaje El empaque tiene que estar diseñado de tal forma que: Proteja los productos de cualquier daño que pueda ocurrir durante la larga cadena de transportación. Los países de la Unión Europea establecen diferentes requisitos para los productos que son importados. ETSI (para telecomunicaciones e información tecnológica) y CEN (para otros productos) en conjunto con las organizaciones nacionales. Los estándares europeos sustituirán gradualmente a los estándares nacionales conforme las partes involucradas encuentren una mejor respuesta en las leyes europeas y no en las nacionales.En lo que respecta a las herramientas. medio ambiente y protección al consumidor. Una de las tareas principales de la Unión Europea es remover las barreras técnicas y armonizar todas las leyes nacionales. almacenaje. la UE ha establecido directrices que armonicen la producción y venta de diversos artículos tomando en consideración aspectos tales como seguridad. las directivas establecen las pautas a las que el producto debe de acatarse. La Comisión Europea está ya en el proceso de creación de reglamentos para varios tipos de productos. en el futuro próximo cualquier empresa europea podrá vender libremente sus productos en cualquier país de la UE. el material de empaque no sólo representa parte del proceso de producción. y por otro. para que ambos. no el dinero del seguro. Los gobiernos nacionales estarán obligados a hacer nacionales estas directivas en un plazo máximo de dos años. Los organismos europeos de normalización: CENELEC (para productos eléctricos). - También hay que señalar que actualmente. Sin embargo. están creando estándares a nivel europeo con el objeto de indicar a los fabricantes cómo acatarse a las normas y reglamentos. el producto y el empaque lleguen a su destino final en perfectas condiciones. los estándares técnicos son los que especifican cómo lograrlo. pues al importador le interesa el producto. desarrollo. tienen que pasar una prueba realizada por un instituto de certificación asignado por el gobierno • Empaque. y posteriormente vendidos a otros países miembros. los estándares europeos serán válidos a través de toda la Unión Europea. Por un lado. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 181 . sino que además se ha vuelto parte crucial del proceso de diseño. sanidad. estas normas incluyen especificaciones técnicas para el desarrollo y elaboración de los productos. por lo que su venta no es permitida en el segundo. Una máquina hecha de acuerdo a las regulaciones de un país frecuentemente no cumple los requisitos de otro país miembro. A este respecto. Mientras que los productos con un mayor factor de riesgo o que no hayan sido fabricados de acuerdo a los estándares técnicos. presentación. lo cual disminuye el libre acceso dentro de la UE. Respete los estándares. Es importante no confiarse del seguro de transporte. leyes y regulaciones ya existentes en el mercado de destino especialmente de carácter ecológico. Las normas y estándares son los requisitos esenciales comprendidos en las directivas europeas. todo esto con objeto de facilitar el libre comercio dentro de la misma. El principio del nuevo enfoque adoptado por la Unión en 1984-1985 para la uniformidad de los reglamentos técnicos está basado en una legislación de la Unión en materia de estándares y especificaciones de fabricación. manejo y transporte. Una vez que esto suceda. para cumplir con la certificación.

mientras que el segundo tipo. estirable o encogible. los distribuidores prefieren importar a través de un agente que garantice calidad y tiempos de entrega. tiene que cumplir las regulaciones de empacado y etiquetado que exigen las leyes así como las demandas específicas del importador. la mayoría tiene diferentes tipos de empaques y normalmente llevan una tarjeta impresa con las instrucciones de uso u otra información. Por último. por la dificultad para deshacerse del empaque o porque sea de carácter tóxico. aunque no menos importante. cadmio (para colorantes). ya sea como protección al medio ambiente. deberán de ser evitados. el origen del producto. Esto es especialmente importante en productos pequeños y en herramientas como desarmadores. El primer tipo se refiere a agrupar cargas de tamaño y peso iguales. cubiertas con plástico transparente para facilitar la presentación visual. dependiendo de la clasificación de los artículos y de la forma en que serán vendidos. los gobiernos europeos se han comprometido en proteger el medio ambiente de substancias nocivas utilizadas en distintos empaques. con un mínimo o sin empaque o información. mientras que productos para usos industriales son introducidos en el mercado por los agentes del fabricante. Aunque algunas herramientas son vendidas por separado. Recientemente. se refiere a unir productos de diferentes tamaños. pues hay leyes que prohíben el uso de ciertos materiales. transporte y almacenamiento. de diferentes materiales Cajas de cartón o de madera Cajas de tablas de fibra corrugada y sólida Cilindros de fibra Contenedores de plástico expansibles o rígidos Bolsas de plástico y tela Diferentes materiales para la prevención de corrosión durante el transporte El etiquetado debe especificar el nombre completo del fabricante. El uso. mercurio o hierro. sus características y el tipo de materiales con el que está elaborado. los minoristas requieren de artículos preensamblados y pre-empacados. En ambos casos. • Logística y distribución La mayor parte del comercio de materiales de construcción para la Unión Europea. que unifica y protege la carga. para que el exportador pueda empacar el artículo. los homogéneos y los heterogéneos. por ejemplo.Existe un número de alternativas para el empaque de exportación de los productos: Contenedores a granel. ocurre por medio de los siguientes canales: Agente comercial — importador – mayorista – distribuidor mayorista – asociaciones de compradores – cooperativas – comercializadoras. presentación (muchas veces con ganchos para colgar). o sustancias químicas a base de cromo. materiales no reciclables o materiales de empaque hechos de dos capas de sustancias diferentes. Los productos para uso final normalmente se importan y distribuyen por medio de agentes o centros de distribución. Los empaques son de gran importancia en la mercadotecnia de las herramientas de mano y necesitan cumplir las funciones de exhibición. Existen dos tipos de embalaje. descarga. llaves de tuercas y cinceles. Cabe señalar que los exportadores tienen que escoger cuidadosamente los materiales que se vayan a utilizar para el empacado. Un material de embalaje eficiente. que facilita su manejo y gobierna mejor sus elementos durante las operaciones de carga. Generalmente. es la película de polietileno o de PVC. y por tanto no reciclables. 182 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . demandas que los exportadores deberán de cumplir. pesos y contenidos. si un exportador quiere ser proveedor de productos para tiendas al menudeo/mayoreo del sector de “Hágalo usted mismo”. de PVC.

pero demandan que el contrato se cierre con el agente. con el fin de poder ofrecer a sus compradores una gama extensa de productos.El exportador debe contar anticipadamente con información que permita conocer los antecedentes del cliente europeo. Las ventas al mayoreo ocupan un lugar importante para el comercio de materiales y productos para la construcción. distancias y seguros. Selección sencilla del comprador interesado. Es conveniente trabajar a través de los siguientes esquemas: Agente comercial – importador: Las empresas europeas prefieren trabajar a través de un agente comercial. Así mismo es recomendable que el agente o el importador cuenten con bodega o almacén propio. Regularmente ellos tratan de conseguir contratos por cada producto por separado. Muchos importadores o fabricantes venden exclusivamente a mayoristas. es indispensable que ambas partes estén plenamente de acuerdo con todas las cláusulas del contrato de distribución cuando éste se llegue a firmar. medios de transporte. con información sobre el puerto de embarque y de destino. Este agente se encargará de la supervisión de calidad del producto en cuestión. Con la apertura de las fronteras en Europa. Finalmente. Grandes embarques / cargamentos. El mayorista desempeña un papel de intermediación entre las cadenas de tiendas y la industria. El proveedor no puede darle un seguimiento al ciclo de venta de sus productos. Una sola orden con embarque a una misma dirección. El margen de ganancia del importador o mayorista es de un 30 a un 40%. Las ventajas de usar este canal de comercialización son: • Toda la mercancía se embarca a una misma dirección. ya que generalmente aplicarán las leyes del país importador. En ocasiones también los compradores hacen los pedidos directamente al fabricante. en general la bodega de la asociación de compradores. Él es también el vínculo más importante y el canal más utilizado entre el mercado y el fabricante – importador. Sus principales ventajas son: • • • • Eliminación de los costos de un intermediario. el mayorista abastece de igual forma a los mercados intra . • Todo se factura a una misma compañía. Las desventajas son: • • • • El proveedor no llega al mercado o no tiene la oportunidad de conocerlo. Es importante seleccionar al agente tomando en consideración la experiencia y el conocimiento que éste tenga del mercado europeo. Este porcentaje oscila entre el 8 y 20%.europeos. fechas de embarque. productor extranjero e importadores Asociaciones de compradores: Este canal de distribución es totalmente independientemente del comercio mayorista. • Permite la posibilidad de obtener un cierto nivel de ganancia en un corto plazo y sin necesidad de alta inversión. al que ellos ya conocen y le tienen confianza. el cual trabaja por comisión. las ventas también. La comisión es regularmente un porcentaje de la cantidad que se haya negociado. así como de que se cumplan los tiempos de entrega de acuerdo a lo pactado. quienes son el eslabón entre el producto nacional. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 183 . Si las transacciones con el agente se terminan.

Salón Internacional Munich.International Exhibition Birmingham. El 45% de éstas pertenece a alguna cooperativa. España bienal 1 vez al año Abril 2005 febrero Construcción Cerámica. teniendo como destino los mercados donde hay alguna oficina de representación de Bancomext. a empresas que demandan exactamente el producto exhibido. Algunas de las ferias que se realizan en Europa son las más importantes de su género en el mundo. muebles para baño. El margen de ganancia de una comercializadora varía entre el 8 y el 25% o más. por lo que pueden realizar un análisis profundo de las posibilidades de venta de algún producto. 184 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . Alemania INTERBUILD . 8. vidrio. dependiendo del producto. Cobro de las comisiones al exportador. evaluar el mismo con respecto a otros productos similares de la competencia. Comercializadoras: Algunas de estas empresas han existido por más de cien años por lo que tienen gran experiencia y conocimiento del mercado. materias primeas y maquinaria Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www.Salón Nuremberg.de Otra manera para la consolidación de negocios en Europa es la adquisición de agendas individuales de negocios. Alemania Internacional BAU .Las desventajas son: • • Dependencia de una sola organización compradora. Restauración de Edificios Construcción Sistemas de construcción y renovación de edificios Nombre de la Feria Stone+Tec . Sistemas de Construcción.International Building Exhibition CONSTRUMAT International Building Exhibition CEVISAMA . La comisión que se maneja cuando se usa este canal de distribución es de alrededor de un 4%.International Building and Construction Exhibition BATIMAT . Este conocimiento del mercado y sus múltiples contactos de negocios les permite encontrar un comprador y un vendedor para muy diferentes rangos de productos. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial.8 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Las ferias internacionales son un excelente escenario que permite dar a conocer las características y propiedades del producto. Francia bienal bienal Abril 2006 2005 Barcelona. se puede contactar. El margen de ganancia del detallista es de alrededor del 50% del precio de compra. que consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. Reino Unido París. Asimismo. en lo que a precio y calidad se refiere.auma-messen. Normalmente operan con base n contratos de exclusividad. España Valencia. recubrimiento. en el mercado de materiales para la construcción y ferretería. También. en dichos eventos. Tal es el caso de: Lugar Frecuencia bienal anual Fecha de realización Mayo 2005 enero Tipo de productos Piedras Naturales y Maquinaria para su Elaboración Materiales de Construcción. Cabe destacar la importancia que tienen las tiendas departamentales del tipo “Hágalo usted mismo”.

que en la actualidad llega prácticamente a todos los ámbitos de las actividades pública y privada (lo que incluye gobiernos.INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y DEL SOFTWARE 9. lo cual hace que la diferencia sea cada vez mayor y que comparativamente se tenga un número más grande de individuos al margen de los beneficios de la era digital y de las oportunidades que conlleva. pero es hasta cuando el desarrollo de la tecnología de redes y las telecomunicaciones permitieron conectar a estas computadoras entre sí. proveedores fuera de sus fronteras. que hacen funcionar a las computadoras grandes y pequeñas. En el centro de este crecimiento están los programas de software. así como a un gran número de equipos electrónicos en toda clase de aplicaciones. mejor conocidas por sus siglas en inglés NTIC. El ritmo de crecimiento de esta demanda supera ampliamente al del promedio de la economía mundial y está obligando a los países de mayor consumo como Estados Unidos y Japón.9. Además las empresas especializadas en suministrar estos servicios pueden obtener economías de escala al proveer a un importante número de empresas de otros sectores. Esta brecha se conoce como “digital divide” o brecha digital. Por el contrario. Por esto. ha dado lugar a una cada vez mayor demanda de productos y servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. en los países en desarrollo. que se inicia un cambio profundo que no sólo ha impactado la forma en la que las organizaciones efectúan sus funciones. La proliferación de las computadoras personales en los años 70 trajo consigo una mejora notable en la eficiencia de los individuos y las organizaciones. El fortalecimiento de la industria de servicios de NTIC está atrayendo al personal capacitado de las empresas de otros sectores. a buscar. Dentro de los servicios incluidos en las NTIC encontramos: Mantenimiento y soporte de hardware Mantenimiento y soporte de software Consultoría Seguridad Desarrollo e integración Educación y capacitación Administración de NTIC Administración de negocios NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 185 . empresas e individuos). los servicios de NTIC son considerados el elemento fundamental para el desarrollo de la industria en el futuro cercano. El desarrollo casi exponencial de la Internet y la velocidad con la que las nuevas tecnologías han sido implantadas y asimiladas en los países desarrollados. sino también en la forma de comprar. de aprender. cada vez con mayor insistencia. de divertirse y de comunicarse.1 ANÁLISIS DE MERCADO • El contexto mundial La transición hacia una economía digital. ha permitido que una proporción cada vez mayor de sus habitantes tenga acceso a servicios en línea. la implantación ha sido más bien lenta.

se experimenta un constante cambio tecnológico con expectativas de crecimiento para los próximos años y fuerte tendencia hacia el e-commerce. En el ramo electrónico: • Exportación: Televisores 25%. Fuente: IDC El mercado internacional de servicios de NTIC está dominado por grandes empresas transnacionales. Corea 5% Malasia 3% y otros 5%. principalmente de Estados Unidos. tecnología y visión estratégica. Canadá 0. Betatherm (Galway. India y Filipinas.6% Reino Unido 0. Originarios de: Estados Unidos 81%. cinescopios 8%.E. Integradores Contribuyen con un conocimiento profundo de la tecnología. a nivel mundial. como así ha sido el caso de fábricas de semiconductores recientemente establecidas en Europa: AT&T— Lucent Technologies (Madrid. sistemas para telecomunicación 8% y Radios 4%. Estados Unidos. partes eléctricas 34%. motores 11% y transformadores 10%. • Importación: Semiconductores 24%. la situación del sector en Europa estaba dominada por compañías locales.5% y otros 1. Con destino a: Estados Unidos 96%. - - • Análisis del mercado europeo Hasta hace muy pocos años. Centro y Sudamérica. Israel. Especialistas en Internet Proveen una combinación de creatividad. Consultores Aportan un conocimiento profundo de estrategia y procesos de negocio.. Corea. Dueños de la Tecnología Aportan un conocimiento profundo de los productos.C. en cada país hay empresas locales que atienden los proyectos de menor tamaño. 186 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . computadoras 23%.T. así como la nueva situación en la U. Actualmente. Canadá. los principales productos objeto de transacción son: En el ramo eléctrico: • Exportación: Cables 35%. Así. Irlanda. Mientras que los principales desarrolladores son: Estados Unidos. La evolución del sector a nivel internacional. algunas veces en sociedad con las grandes empresas internacionales.8%. Así la tendencia más importante en este ramo es la subcontratación de grandes empresas manufactureras que se establezcan en regiones próximas a los principales mercados mundiales. que participan en proyectos de alto valor. han cambiado drásticamente el panorama. generadores.I. Irlanda). circuitos impresos 5% y componentes pasivos 4%. • Importación: Partes eléctricas de nueva tecnología 46%.Los protagonistas en la industria de servicios de NTIC se agrupan en 6 segmentos como a continuación se muestra: Especialistas en Redes Aportan un conocimiento profundo de la tecnología de redes. Analog Devices (Limerick. Taiwan. Para este sector los principales países consumidores son Estados Unidos.UU y Japón. Australia. Con destino a: Estados Unidos. lámparas e interruptores 38%. En el ramo de software. Irlanda). España). Empresas de Outsourcing Combinan capacidades de procesos de negocio y administración de la infraestructura. muchas de las empresas se han fusionado con homólogas procedentes de EE. Además. China. transformadores y motores de bajo consumo 12%. Alemania y Japón. Originarios de: Japón. Mercado de Servicios de N. Japón 6%.

). IBM (Sindelfingen. sólo en comunicaciones hay un balance neto positivo. Alemania). ofreciendo las siguientes ventajas: Acceso directo al mercado europeo en tecnologías de información.). R. R. International Rectifier (Turin. Francia.Burr—Brown (Escocia. AMD. y Toshiba (Braunschweig. Intel (Leixlip. Alemania). En resumen la industria electrónica europea ha aumentado su producción pero está perdiendo posiciones a nivel internacional. En términos generales. Italia). R. Alemania). Alemania. La necesidad de importar material abre una importante oportunidad para las empresas mexicanas como abastecedoras de las distintas importaciones de la Unión Europea en este ramo.U.U. Por sectores. 22 institutos Max Planck y 25 institutos Fraunhofer. Alemania). tanto la producción como el empleo están concentrados en cuatro países: Alemania. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 187 .U. Medon. seguido por comunicaciones (20%).). Es por ello que el gobierno alemán he puesto mucho interés en perfilar el futuro de la industria. R. Hitachi (Landshut. A continuación se ofrece un análisis específico de la situación del sector en algunos países europeos. El mercado electrónico europeo representa actualmente el 22% del total mundial. mostrando el resto de los sectores una clara dependencia de las importaciones. Además. Texas Instruments (Freising. Alemania del Este contaba con algunas de las empresas más innovadoras en el sector electrónico entre las que destacaban: Carl Zeiss Jena. Excelentes condiciones de infraestructura de telecomunicaciones y logística. Las expectativas más favorables se centran en el sector de las telecomunicaciones. pues el este de Alemania ha seguido atrayendo grandes inversiones en plantas de microelectrónica. DEC (Escocia. Reconocidos institutos universitarios de investigación. X-Fab y ZMD. por este orden: las computadoras (47%). observamos que los productos más demandados son. líderes en sus respectivas ramas. En los últimos años esta tendencia se ha acentuado. porcentaje que supera su propia producción (18%). El sector informático está también abriendo posibilidades en software y servicios. Microelectronics Erfurt. Por otra parte. lo que dificulta su capacidad de reacción. ).). Tokyo Electron. debido a la introducción de criterios de libre competencia en la actividad de los operadores y por la implantación de nuevos servicios surgidos de la expansión experimentada en la década pasada. Francia. y Corbeil—Essonnes.U. lo que implica que Europa se convierta en importador de productos electrónicos. National Semiconductors (Escocia. Acceso a una base de recursos humanos altamente calificada. Irlanda). las empresas europeas de equipos se abastecen de componentes importados de Japón (cuya producción es 5 veces la europea) y de EE. NEC (Escocia. • Alemania Ya desde tiempos de la RDA. R. ITT (Friburgo. la producción europea en buena medida se produce por empresas de esos países.UU. y Escocia. Fujitsu ME (Durham R. Si analizamos el sector de forma específica. este sector atraviesa una situación de transformación profunda. Así llama la atención la presencia de líderes mundiales como Infineon (antes conocida como Siemens Semiconductor).U. Robotron Dresden y Nachrichtentechnik Leipzig. Italia y Reino Unido. A la hora de buscar proveedores. debido esencialmente a las necesidades de infraestructura en los países del Este de Europa. electrónica de consumo (18%) y componentes electrónicos (15%). Irlanda).). Motorola (Toulouse. La industria microelectrónica en Alemania es una las de más rápido crecimiento y un buen ejemplo lo constituye la producción de wafers de 300 mm para semiconductores y microprocesadores con tecnología de 0.U. General Semiconductor (Macroom.13 micrones. Francia). empresas todas ellas que han apostado por invertir en dicho país.

por lo que es uno de los componentes más importantes de del sector industrial holandés. Sin embargo y dentro de la industria. El esfuerzo de la industria electrónica y las telecomunicaciones en I+D creció un 11 por ciento y se situó en 1. comercio electrónico. La industria española de electrónica y telecomunicaciones alcanzó en 2002 un valor de mercado de 43. desarrollo e innovación. Gemplus. la inversión francesa en el sector electrónico es conocida gracias a la presencia de fuertes líderes de la industria como: Alcatel. Programas gubernamentales de subsidios para el entrenamiento de personal. hasta 13. Estas empresas han creado un ambiente en el que las pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy importante para el sector. Atractivos paquetes de incentivos destinados a reducir el gasto en inversión. Con estos antecedentes del sector electrónico holandés se puede decir que se ha creado ya una industria muy fuerte. el mercado de la industria de equipos y componentes electrónicos. contenidos electrónicos e Internet.926 millones de Euros. transmisión de datos. empresas extrajeras han aprovechado los beneficios de Holanda para hacer negocios. lo que representa un incremento del 3 por ciento en relación con el ejercicio anterior. servicios móviles. • España El sector español de electrónica y de telecomunicaciones incluye los sectores de componentes.181 millones de Euros. está el hecho de que 70% de las empresas pertenecen a la categoría de PYMES. equipos electrónicos. con un incremento del 13 por ciento respecto a 2001. audiovisual. Estas empresas surten mayoritariamente el mercado interno y de exportación hacia la región TLCAN.455 millones de Euros. la exportación mexicana a Francia está limitada a televisores y monitores de Thomson. que incluye los componentes electrónicos.521 personas en las áreas de investigación. • Países Bajos La industria electrónica y electrotécnica en Holanda es poco más de una sexta parte del total de la industria manufacturera. Muchas de las grandes compañías se han establecido en el extranjero. 188 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . Alsthom. Al mismo tiempo. Por otro lado. por eso existen instituciones que ponen a disposición la más alta investigación de calidad tecnológica y que soportan las actividades de investigación y desarrollo. Ascom Monetel.381 millones de Euros. Schneider Electric. informática. y juntas emplean a más de la quinta parte de la fuerza laboral nacional. cabe distinguir diferentes comportamientos: por un lado. la electrónica profesional y la telemática. se redujo un 15 por ciento. el mercado de los servicios de telecomunicaciones (servicios portadores y telefonía. como Philips. como evidencia de esto. El sector emplea a 10. Concesión de licencias rápida y de manera sencilla.- Modelos innovadores de flexibilización del trabajo que permiten una rápida respuesta a cambios en el ciclo de demanda. Legrand. Los Países Bajos son casa de varios gigantes globales en la industria electrónica. versátil y con retos externos importantes. servicios de telecomunicaciones por cable y servicios de valor añadido) alcanzó los 29. las exportaciones mexicanas hacia Francia no son significativas. telecomunicaciones. A la inversa. incluso para empresas extranjeras. Fuera del marco de la inversión francesa en México. • Francia En México. El gobierno de Holanda apoya la cooperación entre la ciencia y los negocios. Thomson Tube Components.

72 67.31 70. 9. Además. pues es solamente un 1.% 03/02 0. China e Israel. partes de estas máquinas o aparatos capítulo 85: Máquinas.589.20% -1. Por poner un ejemplo.92 -3.96 -14.357.61 2002 66. Benelux. el sector incluye un amplio número de plantas manufactureras hasta centros de investigación que trabajan en la nueva generación de partes y aparatos electrónicos. con la consiguiente adquisición de un mayor posicionamiento del país.957.207.97% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 66. Francia.632.66% lo que México exporta a la Unión Europea y un 10. tanto en las importaciones como en las exportaciones.05 66. Sus principales mercados de exportación son Estados Unidos. Paralelamente a la llegada de inversión. las empresas e instituciones académicas británicas están realizando grandes avances en el campo de la ‘realidad virtual’. como podemos observar en la siguiente tabla. la cual. además de nuevos mercados atractivos como India. aparatos y artefactos mecánicos. automóviles. aparatos de grabación o reproducción de sonido. el Reino Unido representa la base manufacturera de un gran número de empresas multinacionales. Además. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 189 . una de las zonas de mayor desarrollo en el sector es la región de Escocia (el llamado ‘Valle de Silicio’ o ‘Silicon Glen’). Suiza e Irlanda.2 PRESENCIA DE PRODUCTO MEXICANO Analizando la industria electrónica bajo los dos siguientes capítulos: capítulo 84: Reactores nucleares. productos farmacéuticos y máquinas herramientas. aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión. máquinas. Podemos observar que tanto las importaciones como las exportaciones a nivel mundial se han mantenido más o menos estables en los últimos años. el software matemático y paquetes de visualización de datos. calderas. Los productores británicos de software tienen gran éxito en mercados especializados como la inteligencia artificial.07% lo que importa de la Unión Europea.000 personas.38 -1. lo que ha disparado la inversión hacia el país. El sector electrónico en el Reino Unido es reconocido por ser una fuente de innovación y mejoras en la productividad en el área de negocios y comercio. entre otras cosas.• Reino Unido Muchas de las principales compañías electrónicas del mundo tienen sus plantas en el Reino Unido. aparatos y material eléctrico y sus partes. Su área de influencia abarca un amplio espectro de aparatos y tecnologías desde scanners médicos hasta chips de silicio. Otro factor importante a resaltar es el porcentaje tan pequeño al comercializar estos productos con la Unión Europea. 2004 Mientras que para el mercado europeo las exportaciones del sector han disminuido en más de un 20% en los últimos años. se emplea para diseñar edificios. que producen computadoras y otro tipo de hardware en el mercado europeo.484.91 Fuente: World Trade Atlas.692.343. y las partes y accesorios de estos aparatos.66 2003 66. incluyendo fibras ópticas y redes. según se muestra en el siguiente cuadro: México: Balanza comercial de la industria electrónica (Millones de Dólares) Var. en la industria de las tecnologías de información. Alemania. que al día de hoy genera empleo directo para 40.

% 03/02 -21.688. la instalación y finalmente el mantenimiento.05 2002 1. con propósitos de eficiencia y costo.047.74 6.244 53.83% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 1.México: Balanza comercial de la industria electrónica con la U.600. oficialmente constituida en 1997 y especializada en NTIC.585. ha permitido el establecimiento de una cadena global en el proceso de producción. que ofrece los siguientes servicios: - E-Learning Plataforma de Colaboración CRM . lo que implica que son mercados de mayor oportunidad para las empresas mexicanas.29 2003 1.273 62.32% 10.807 83. Importaciones de la industria electrónica (Miles de Dólares) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Italia 2003 150.82 -4.Goldmine (Administración de la Relación con el Cliente) Ingenieros en sitio (Outsourcing) Renta de equipo de computo • Desarrollo de software El desarrollo de software se hace siguiendo una serie de pasos que inician con la concepción de la idea. El hecho de que sea posible distribuir las diferentes etapas del proceso en diversas localidades.633. países como la India han logrado establecer una sólida posición en la industria y.25 (Millones de Dólares) Var. ofreciendo los siguientes servicios: Administración de Proyectos Auditoria de Proyectos Servicios de Consultoría y Reingeniería de Procesos Implantación y parametrización de Meta4 (programa de optimización de recursos humanos) Actualizaciones Meta4 Programación de conceptos con LN4 (software especializado para programación) Consultoría Técnica y Desarrollo de Módulos Específicos Otra empresa que también ha conseguido presencia en España es OpenTec. las pruebas.82 -5. se abren un sinfín de oportunidades.377 99.E. Gracias a esta cadena global.77 7. . la programación. particularmente en España.102. el diseño.583 Fuente: UNSTAD .401.39 Fuente: World Trade Atlas 2004 A continuación se muestran los principales países europeos importadores de productos electrónicos.14 -5.034.53 6. existen empresas como Softtek.3 OPORTUNIDADES EN EL MERCADO EUROPEO Si bien México no cuenta con una presencia consolidada de la industria del software en Europa.447. 190 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . que ya han incursionado en este mercado. para México.2003 9.

Se esperan oportunidades en el área de servicios de consultoría. el mercado europeo representa para las empresas mexicanas un nicho importante para el desarrollo de acuerdos comerciales y/o de recepción de inversión. walkmans.El desarrollo de sistemas para la informática móvil. La demanda de aplicaciones para Internet y la adopción del comercio electrónico es posible que implique un crecimiento anual relativamente alto al menos en los próximos cinco años. Ambas son áreas de oportunidad importantes para los proveedores de off-shore services. Igualmente se ha detectado demanda para partes y componentes de CD’s.Las empresas mexicanas en el mercado de desarrollo de software han identificado las siguientes áreas de oportunidad: Localizing – En esta actividad se debe de tomar en cuenta dos aspectos: la traducción al idioma de origen y la adaptación a las prácticas de negocio y sistemas utilizados por la empresa. Servicios de consultoría .El IDC prevé que el software empaquetado en México así como el mercado de las aplicaciones continuará creciendo durante los próximos años. Las principales posibilidades comerciales en el mercado europeo son productos de audio y video. recursos y conocimiento en vías de obtener un mayor desarrollo. como handhelds. Se distinguen dos modalidades de comercio electrónicos: Mercado Business-to-Business (B2B) Mercado Business-to-Consumer (B2C) En conclusión. tanto online como on site. tarjetas con circuitos impresos. cables y aparatos móviles de comunicación.El uso de Internet ha tenido el crecimiento más rápido en el segmento del mercado de las NTIC a nivel mundial y México no es la excepción. Cabe señalar que las principales oportunidades de las empresas mexicanas en este sector se encuentra en el área de ensambladoras de producto final. funcionando como integradoras de la cadena productiva. así como las que surjan alrededor de las actividades de off-shore. videocaseteras y radios. monitores. ya que existen todavía áreas en las que la implementación de nuevas tecnologías así como la recepción de asesoría especializada serán el factor determinante en el mejoramiento de la industria. De manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos. se espera que un número importante de compañías europeas mande sus aplicaciones de software vía outsourcing a diseñadores mexicanos. Software empaquetado y mercado de aplicaciones específicas . también puede ser una oportunidad a tomar en cuenta. principalmente manejado por un mercado de demanda media para este tipo de aplicaciones. Las empresas con desarrollo de servicios off-shore pueden asumir esta área de oportunidad asignando más esfuerzos. Demanda para aplicaciones de Internet y comercio electrónico . cómputo y telecomunicaciones. desarrolladores de nuevos productos y ofreciendo servicios de subcontratación en el ámbito internacional. En específico según muestra la siguiente tabla: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 191 . Desarrollo de sistemas de informática móvil .

Instituciones educativas de excelencia .E.Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Productos Arneses Circuitos impresos Componentes (resistencias. Cercanía con los Estados Unidos .5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Costo del personal. La acepción de calidad en el ámbito de la Unión Europea responde a «la capacidad de un producto o servicio para satisfacer todas las expectativas del comprador» 9. con potencial de formarse como técnicos o profesionales.) .Bancomext 9. X X X X X X X X X X X X X Fuente: México exporta electrónico – 2002 . Además. Igualmente es aconsejable que esté interrelacionado con otras organizaciones similares en otros países. Que respete las leyes de propiedad intelectual y a su vez evite la piratería.Los costos de operar un establecimiento de este tipo son sensiblemente más bajos.El costo del personal especializado es hasta un 50% mas bajo que en la U. puede constituirse en plataforma para aquellas empresas europeas que deseen incursionar en Estados Unidos de una forma más eficiente y competitiva. han enfocado una parte importante de sus esfuerzos hacia el mercado norteamericano. Que el producto o servicio haya seguido los procesos de manufactura.El nivel y el número de instituciones educativas mexicanas permite asegurar la disponibilidad del personal especializado que requiere la industria.E.Las empresas de la U. prueba e inspección que recomiendan los distintos organismos o entidades de calidad (como el ESI). 192 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . A continuación se mencionan algunos: Que exista una oferta amplia de productos y servicios con diferentes atributos de calidad. el consumidor toma en cuenta varios factores a la hora de adquirir o contratar servicios.K. fijos. etc. chips. Que permita optimizar una economía de escala (hábito empresarial). existe un alto porcentaje de mexicanos en edades promedio.4 HÁBITOS DE CONSUMO En Europa. gracias a su ubicación. etc) Computadoras Conectores Equipo electrónico radio/ TV/Comunicaciones Equipo de telecomunicaciones Teléfonos celulares Alemania España Francia Holanda X X X X X Suecia Dinamarca Noruega Finlandia U. que evite la practica de piratería del software. México. Costos bajos de operación (logística. especializado . Que pertenezca o sea miembro pro-activo de alguna organización en el país respectivo. profesional y técnico. de 18 a 25 años.

9. En Europa se tiene otro sistema de evaluación. Los estándares de calidad han sido definidos por la SEI (Software Engineering Institute) para los EE. que no es tan demandado como el equivalente de CMM3 de los EE. se recomienda llevar a cabo prácticas en los procesos que tiene la empresa apegados a SPICE. y exigen niveles no menores de CMM3 (Capability Maturity Model .E.E.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA A continuación se describen los principales países competidores que concurren en el mercado europeo: Irlanda • • • • • Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Cercanía a Europa Idioma Infraestructura Ventajas Número de empresas Personal capacitado Certificaciones de calidad Posicionamiento Estructura comercial Costo Ventajas Empresas con experiencia Personal capacitado Costo Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Infraestructura Desventajas • • Costo Escasez. Gozarán de trato nacional que les garantice las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en la U. aún incipiente.. desde el 2003. Sin embargo y de cara al mercado europeo. entre otros): norma ISO 15504 I. con los siguientes derechos: • • • No se les impondrán restricciones que limiten el número de operaciones o de prestaciones de servicio en ese territorio. de personal India Desventajas • • • • • • • Ubicación geográfica Brasil • • • • • Desventajas Posicionamiento Infraestructura Israel Desventajas • Posicionamiento • • • Fuente: SEDECO 9. el 100% de los productos industriales mexicanos gozan. de la libertad de arancel en su ingreso en el mercado europeo (incluyendo el Software y las NTIC). el SPICE.8 BARRERAS ARANCELARIAS A raíz de la firma del Tratado.9. siendo ésta la principal barrera no arancelaria. de relación entre cliente y proveedor. de la organización y del soporte. por medio de certificaciones como la norma establecida por la International Standard Organization ha que incluye los estándares más comunes del sector (como procesos de ingeniería.UU.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El mercado demanda muy altos estándares de calidad. Recibirán el trato de nación más favorecida que extenderá los beneficios que la UE concede a otros países. A continuación se citan las principales normas del TLCUEM para los prestadores de servicios mexicanos: Los prestadores de servicios mexicanos podrán acceder al mercado de servicios de la U.nivel 3) para ser proveedores en este país. procesos de gestión.UU. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 193 .

técnica de medición y de ensayo Electrónica Ingeniería eléctrica Cable y satélite Electrónica.9 PROMOCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE Con el propósito de tener un mayor conocimiento del mercado europeo y dar a conocer las características de los productos mexicanos. Alemania Praga. Aunque la legislación mexicana para fines aduaneros. los compromisos contraídos por los importadores del país. Electrónico y del Alumbrado Nombre de la Feria CeBIT Pragoregula / EL-Expo Amper Micad HobbyTronic Computerschau Sensor + Test Intel ELTARG Mediacast HAM RADIO VIET ELEKTRO 9. España Tipo de Producto Tecnología de información. • Documentación Toda exportación requiere de una factura comercial ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y sirve para demostrar la propiedad de producto o servicio proporcionado. software y juegos Tecnología de sensores. se recomienda el pago por transferencia electrónica. lo más recomendable es visitar y participar en ferias internacionales. Internet y computación Ingeniería eléctrica y electrónica Industria Eléctrica. Alemania Viena. Checa Paris. en ocasiones no requiere exhibir una factura como tal. Asimismo se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito. Rep. Reino Unido Friedrichshafen. tales como: enmiendas.10 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Existen distintas formas de pago dentro del proceso de exportación: • • • • Efectivo Cheque Transferencia Electrónica Cartas de crédito En caso de tener oficinas en Europa. de lo contrario. Lo anterior se aplicará a la prestación de servicios transfronterizos y a la inversión en este sector. se aconseja emplear cartas de crédito. software y servicios. del transporte aéreo y del cabotaje marítimo. a excepción de los audiovisuales. Rep. se recomienda contar con ella ya que es un instrumento clave para obtener financiamiento. sectores que quedan excluidos de las disciplinas de este capítulo. A través de éstas el banco avala. Polonia Londres. telecomunicaciones. Alemania Milán. Checa Praga. Italia Katowice. 194 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . - 9. Alemania Nurembarg. entre las principales para este sector podemos destacar: Fecha 10-16 marzo 16-18 marzo 5-8 abril 5-7 abril 13-17 abril 10-12 mayo 17-21 mayo 17-20 mayo 24-26 mayo 24-26 junio septiembre 27-30 septiembre País Hannover. ante un proveedor internacional. fianzas. documentos y negociaciones.- Se consolidó el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguna de las partes firmantes del TLCUEM implemente una legislación más restrictiva. Ingeniería eléctrica y equipo electrónico Electrónica CAD/CAM y nuevas tecnologías en diseño de manufactura Computadoras. Austria Bilbao. Francia Dortmund.

) http://www. Este modelo (Inicio. el trabajo de ESI se divide en cuatro áreas clave de tecnología: Mejora de los procesos de software.European Telecommunications Standards Institute Estos organismos.org World Trade Organization http://www.S.amiti.sei. está diseñado específicamente para apoyar en la mejora de procesos continuos de las empresas dependientes de software. tanto para empresas específicas. El trabajo técnico del European Software Institute está guiado por la filosofía de aportar mejoras de negocios medibles en la gestión y desarrollo de los sistemas intensivos de software.esi.org.) http://www. reutilización.witsa. ubicado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Gudalajara) que. 9.mx/ Irlanda (The Cullinane Group. Otros organismos importantes en la Unión Europea se mencionan a continuación: - CORDIS-European Community Research & Development Information Service EITO. Confirmación y Transferencia).cullinane-group. da apoyo a las empresas mexicanas del sector.wto. como la industria relacionada con el software en su totalidad El ESI ha desarrollado su propio modelo de mejora continua. Esto incluye VASIE. Su ciclo de vida completo forma el marco para todo el desarrollo técnico. Inc. Se ha utilizado el conocimiento en estás áreas.European ICT Industry Association EISA-European IT Services Association ETSI. el depósito para la difusión permanente de los resultados de los proyectos ESSI.edu/ Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) http://www. junto con las experiencias de distintos colaboradores y de la industria como un todo. incluyendo el ESI.• Principales Organismos europeos European Software Institute (ESI): Este organismo se ha convertido en uno de los centros más relevantes de mejora de procesos de software en el ámbito mundial. Ejecución. Medida.es World Information Technology and Service Alliance http://www.European Information Technology Observatory EICTA.iash.org.cmu. Dentro de este marco global. que ha sido desarrollado y presentado por ESI en nombre de la Comisión Europea. medición e ingeniería de sistemas.org/ Software Engineering Institute (SEI) http://www. IMPACT. siguiendo la metodología establecida por este organismo. El ESI cuenta con una sede en México (ESI Center. para recopilar la base de datos más completa de Europa en la web sobre la buena practica del software.il/ NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 195 .html Israel (I.11 CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN European Software Institute (ESI) http://www.H. Cada una de las actividades está diseñada para apoyar a una organización que tome uno de los pasos de IMPACT como mejora.com/index. son miembros de la WITSA (World Information Technology and Services Alliance) así como de la AMITI en México.A. Plan. productos y servicios de ESI.

196 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .

Parte IV Perfiles y Oportunidades de los 10 nuevos países .

198 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .

1% y. La inflación en promedio ha bajado. sal. El PIB per cápita supera los 19 mil USD. representa el 21. Sin embargo. la cual está prevista para enero de 2007. además de liberar el servicio de transporte aéreo y la reestructuración de la compañía de aviación chipriota. El deterioro de las finanzas públicas dificulta la integración de Chipre a la zona del euro. La falta de materias primas. esto en comparación al 4% registrado anteriormente. El PIB en términos nominales se ubica por encima de 15. ya que los cítricos y las papas figuran entre los productos más exportados. se ubica a 75 km al sur de Turquía. asimismo tiene el 12% de la población ocupada. mármol y arcilla pigmentada. una tasa que se ubica por encima del promedio de los países de la UE. Este sector contribuye significativamente al comercio exterior. tiene amplia participación en las organizaciones proveedoras de servicios como lo es la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones (CyTA). El clima es mediterráneo. La industria textil local está perdiendo participación en la economía debido a la creciente competencia de países con mano de obra barata. con una afluencia de más de 2. Ex-Unión Soviética y el Norte de África. plásticos. constituye la principal fuente de divisas. La economía tiene un crecimiento de 3. es la tercera del mar Mediterráneo. La Autoridad Eléctrica (EAC).9% del PIB. El déficit en cuenta corriente como proporción del PIB disminuyó reflejando el dinamismo de la economía así como la reducción de los gastos de defensa.CHIPRE 1. El papel del gobierno aún es significativo. cantidad arriba del promedio de los 10 nuevos países que se incorporaron a la UE. El sector industrial tiene una participación en la economía de 19.3% de participación del PIB. En las montañas del suroeste nieva entre diciembre y marzo. Las principales actividades industriales son los alimentos y bebidas. la isla cuenta con una moderna infraestructura de telecomunicaciones y con una fuerza laboral capacitada. El turismo es el sector más importante de la economía. al mismo tiempo. Las ventajas de la situación geográfica e infraestructura de Chipre. Por ejemplo. hace que Chipre se convierta en una nación cuya principal actividad está en los servicios turísticos. El déficit fiscal se incrementó debido a malos resultados en la disciplina fiscal y al incremento del gasto público. por lo que importa aproximadamente el 98% de sus necesidades de crudo. Los servicios comerciales y financieros son de calidad. 105 km al oeste de Siria. se ha desmantelado el monopolio de los servicios de telecomunicaciones. y la Organización Chipriota de Turismo (CTO). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 199 .7%. Chipre importa más de la mitad de los cereales que consume. Los ingresos por turismo representan cerca del 18. El sector primario contribuye al 3. isla que por su tamaño. una amplia red de conexiones aéreas. La armonización con las normas de la UE. pirita. el calzado y las manufacturas metálicas. 380 km al norte de Egipto y 380 km al este Grecia. únicamente participa con 8% de la población ocupada. asbesto.4 miles de millones de USD.4 millones de turistas. le permite hacer contacto con las naciones de Europa Occidental. El país dispone de yacimientos de cobre. Chipre carece de fuentes de energía propias. ha permitido una reducción gradual de la participación del gobierno en estas corporaciones.9% de la población ocupada. La ganadería cuenta con apoyos estatales lo que permite el abastecimiento de carne de aves. la confección. Una vez que se estabilice la situación en el Medio Oriente se espera que se pueda reactivar el sector turístico. el tipo de cambio se ubica arriba de 2 USD por Libra Chipriota. También se encuentran en expansión la industria del caucho. El régimen liberal ha ayudado a incrementar el flujo de inversiones directas procedentes de la UE a partir de los últimos años. llega a niveles de 2%. huevos. ha sufrido un descenso en su ritmo de crecimiento debido a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía mundial y al poco dinamismo del turismo afectado por la situación en medio oriente y por el aumento de los precios en relación a otros destinos turísticos. productos químicos y la maquinaria. La posición geográfica de Chipre le permite actuar como puente para el comercio entre Europa y el Oriente Medio. y una tasa de criminalidad relativamente baja.3% del PIB. Las manufacturas contribuyen con el 9.251 km2. carne de cerdo y leche. yeso. INFORMACIÓN GENERAL La República de Chipre con 9.

Indicar detalles del producto de forma clara No se permite el envío de documentos vía Fax.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Cuenta corriente.0 2. Lista de empaque La lista de empaque no es obligatoria.086 -470 -4.4 4 3.7 1.595 -640 -4. 2. siempre y cuando se presente el certificado de origen Eur1.9 n.1 2004e 730.d. n.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Se requiere que las empresas Mexicanas que exportan hacia Chipre en general. balance (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (% de PIB) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio fin de año (USD por Libras Chipriotas) 2001 697.9 -4. es probable que sea solicitada la legalización consular.161 3. bajo los puntos del Acuerdo de Unión de Aduanas firmado con la UE. la consecuencia es que las importaciones provenientes desde México en Chipre benefician de las preferencias bilaterales.8 -4.6 2.5 10. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS Chipre es miembro de la UE a partir del 1 de mayo del 2004.9 4 -6.910. Todos los bienes que se comercializan entre Chipre y los países miembros de la UE están libres de aranceles.1 2.5 9. sin embargo ésta debe contener la siguiente información: • • • • • Se deben expedir tres copias de acuerdo a los requerimientos de la oficina de aduanas de Chipre.d.3 923 4.d Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators. FMI World Economic Outlook Database.8 2003 715.144 21.4 n.022.8 1. Chipre adoptó la Tarifa Aduanera Común. OMC International Trade Statistics Database.1 2 -2.4 2005f n. 2.5 2002 705. 17.7 2.497 12. -576 -3.5 4. deban presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial.4 3.0 n.4 15. Conocimiento de embarque.552 1.1 1.129 4.2 930 5. n.256. sin embargo facilita la claridad de la transacción.923 -316 -3. 200 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .3 2.d.466 -453 -3.258 2.1 13. Lista de Empaque Certificados especiales Factura Comercial No hay un formato predeterminado.d n.5 843 4.d.467 13.202 3.419 19.267. Cada copia debe estar sellada y firmada por el fabricante o proveedor.d. -3.3 976 3.172 16. No requiere legalización consular o la certificación de la Cámara de Comercio Certificado de Origen Se debe presentar el Certificado Eur 1 cuando se aplica la preferencia bilateral. De igual forma. Así como reconoció todos los acuerdos que la UE firmó con terceros países.1 3. International Financial Statistics. Certificado de origen.

bebidas alcohólicas. Para más información sobre los productos con restricciones. grifos elaborados con metales preciosos. cerveza. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 201 . salmón ahumado. vestimentas de piel. Los impuestos locales se aplican a la comercialización de tabaco y sus productos. entre otros. cristal y productos de porcelana y queso (en especial los elaborados con sustitutos de soya). así como ciertos alimentos para animales es necesario presentar un certificado sanitario expedido por la autoridad del país de origen. ciertas frutas.8% sobre el valor CIF es aplicado a todos los bienes. http://europa.gov. www. caviar. El recargo a las importación de 3. forraje. los siguientes productos están sujetos a impuestos especiales: cigarros y otros productos de tabaco.int/comm/taxation_customs/dds/en/ Además de los aranceles. caviar y wiskies entre otros artículos. las tasas aplicables para los productos de manera particular están contenidas en la siguiente dirección de Internet. IMPUESTO VALOR AGREGADO En Chipre los impuestos son relativamente menores a los que se aplican en Europa.3. sal.2. motocicletas. Asimismo. ciertas semillas. heno. Los productos son clasificados de acuerdo a su composición. paja. 2. La mayor parte de los impuestos se calculan ad valórem y están basados en el código de valuación del OMC. Del mismo modo se han eliminado algunas otras barreras de acuerdo con las disposiciones de la UE. Un ejemplo es la reciente eliminación del subsidio al 20% de los productos elaborados localmente y servicios de oferta pública. consulte la dirección del Departamento de Aduanas de Chipre: Departamento de Aduanas http://www.Certificados Especiales Para el ganado. los países de la UE tienen trato preferencial.eu. vino y licores con alto contenido alcohólico). La tasa impositiva del IVA es del 15% que se aplica sobre el valor de aduanas para mayor parte de los productos. bebidas alcohólicas (cerveza. BARRERAS NO ARANCELARIAS Chipre ha eliminado sus restricciones cuantitativas y otras barreras no arancelarias de acuerdo a las disposiciones de la Ronda de Uruguay.gov.cy 3. Para mayor información sobre las tasas de IVA y vigencia de los impuestos. miel. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN La tarifa del Sistema Armonizado es aplicada. Algunos productos específicos están calculados en libras chipriotas. disposiciones fueron consideradas contrarias a las prácticas de la UE y al Acuerdo de Procuración Gubernamental de la OMC. consulte la página del Ministerio de Finanzas de Chipre. Productos básicos como alimentos y libros están exentos del pago del IVA.cy/ce AL 2. descripción y propósito y aplica diferentes tasas impositivas con la adopción de la Tarifa Aduanera Común. bebidas gaseosas.mof. combustibles. y semillas de papa. en general se utiliza el valor CIF. Para la importación de alimentos procesados se debe incluir además una lista con los ingredientes de elaboración del producto. los siguientes artículos requieren de permisos especiales: Algodón. cerillos. automóviles. Para artículos de lujo se aplica el impuesto correspondiente de 20% para yates. Es importante aclarar que este impuesto aplica a productos sin tener en cuenta el origen. aunque la imposición ha aumentado para hacerla coincidir con los requisitos de la UE. Estos avances contribuyeron a la apertura del mercado a la importación.mof. plantas y semillas.

hay normas técnicas y estándares que se requieren para la importación de algunos productos agrícolas y alimenticios. los pagos por adelantado para bienes cuyo valor excede a las 2 mil libras chipriotas deben estar aprobadas previamente por el Banco Central.Para la importación y exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los productos. Entre los bienes que requieren de licencias de importación se incluyen: • • • • Frutas frescas Vegetales frescos Carnes frescas Maquinaria y equipo La importación de sal está restringida por ser monopolio del gobierno. Existen derechos de aduana importantes para la importación de los siguientes productos. 202 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . • • • • • • Cítricos y sus cortezas. material de empaque. algunas semillas de platas. Chipre ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. El periodo de validez usualmente es de cuatro meses. no incluye la importación de pasas Ciertos Vegetales crudos Hongos Tierra Estiércol animal y vegetal Un certificado fitosanitario de reconocimiento internacional debe acompañar a las importaciones de semillas de papa. chíncharos secos. Algunos productos requieren también una certificación previa a la declaración de conformidad. algunas organizaciones controladas por el gobierno como la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones y la Autoridad de Electricidad de Chipre. incluso los productos industriales. Los animales y sus productos están sujetos a una prohibición general. Muchos productos pueden estar importados mediante una licencia general abierta.1. es necesario presentar licencias específicas las cuales son otorgadas por el Ministerio de Comercio y la Industria. NORMALIZACIÓN La armonización de las directivas de la UE y las normas ha afectado del mismo modo a los servicios. algodón. generalmente requieren de proveedores que estén aplicando las normas ISO. 4. Hacen excepción algunas categorías de productos sensibles para los cuales se requiere licencia. heno y paja así como otros forrajes. frijoles. son aceptables. además. Un aspecto importante en lo referente a la normalización es el requerimiento de la etiqueta CE para ciertos productos Esta norma usada en los países de la UE indica la conformidad para los consumidores en la normalización los productos para diversas categorías. requieren de un certificado de añejamiento. cacahuates con cáscara. en particular los licores. pero la Dirección de Servicios Veterinarios puede otorgar permisos especiales. en 1997 Chipre adoptó una ley bancaria. se requiere un certificado de salud veterinaria o certificado de origen. Desde la entrada a la Unión Europea. Productos certificados en la República o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en Chipre. conforme a las directivas de supervisión dictadas por la UE y se ha adoptado una ley moderna de patentes. Plantas vinícolas y uvas. Por ejemplo. Las bebidas alcohólicas. Según la naturaleza del producto. a excepción de las semillas de cítricos y cortezas procesadas de frutas. los productos que han sido certificados como conformes a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado. Para los productos que contienen organismos genéticamente modificados se debe presentar una aprobación especial. Para la importación de algunos artículos. 4. Medicinas y comestibles para consumo humano están sujetos a controles estrictos. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa comercial de la UE. Adicionalmente.

Para mayor información sobre normalización. esta debe ser aprobada por el Ministerio de Comercio. Generalmente. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos. 1999/ 45/CE y 2004/66/CE).html 4. maquinaria. cuyo objetivo es de identificar el responsable. los ingredientes y el peso neto. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). la Cyprus Organization for the Promotion of Quality (CYS) asume las tareas de la acreditación y la información técnica. de carácter público. Acreditación y Reglamentación Técnica fue redactada por el Parlamento en julio de 2002. Chipre requiere del marcado de todos los aspectos de categorías como: aparatos electrodomésticos. deben contener las instrucciones de uso.cys. • • Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado se consulte el sitio: http://europa.2. productor. El cumplimiento de esta disposición ha sido obligatoria para todos los productos en los últimos años. certificación y homologación serán asumidas por dos organismos: El primero de ellos. La marca CE se requiere para algunos aspectos de las siguientes categorías: aerosoles. en particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. EMBALAJE Y ETIQUETADO Chipre ha adoptado la mayoría de las normas europea que reglan los aspectos de empaque y embalaje. Se acepta reetiquetar el producto con la traducción al griego. muñecos infantiles.eu. fosfato y potasio cuando se reduce a su forma soluble. da responsabilidades a los productores o distribuidores de bienes de consumo para que emitan avisos de advertencia para el uso de los productos (en especial. este debe estar acompañado de un certificado aprobado por las autoridades oficiales del país de origen. El empacado de heno y paja esta sujeto a controles. químicos peligrosos. Los alimentos deben estar etiquetados con el nombre del fabricante. Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias peligrosas. tiene atribuidas las competencias en materias relativas a la certificación tanto de productos como de empresas (ISO 9000). En cuanto al envasado y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas (1967/548/CEE. complementos alimenticios y textiles. Los fertilizantes deben estar empacados en sacos firmemente tejidos. Asimismo. relativa a los envases y residuos de envases.Actualmente. productos de asbesto. declarando que las áreas de empaque están libres de parásitos o el empacado ha pasado por un proceso de desinfección bacteriológica. El país de origen debe estar claramente marcado en todas las importaciones. aparatos médicos. Además la legislación también regula los tipos de pruebas que se deben efectuar.mcit. la Cyprus Certification Company. No hay restricciones en incluir otras marcas en el empaque.int/ scadplus/leg/es/s16400.cy/en_main. La Ley de Normalización. las etiquetas tienen que estar en idioma griego. La Ley para Protección al Consumidor. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente. bebidas. En el caso de productos alimenticios. o el distribuidor. el país de origen y el porcentaje de nitrógeno. de reciente creación. cosméticos.htm PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 203 . La CYS es miembro de ISO. Industria y Turismo www. El etiquetado se ha adaptado las normas de la UE. así como la libre circulación de estos productos. las tareas de normalización. Industria y Turismo. aparatos que utilicen gas. Los sacos deben marcarse para mostrar claramente el nombre y dirección del importador. los productos están sujetos a las siguientes reglas de empaque y etiquetado • • Todos los alimentos procesados deben tener la fecha de caducidad. tabaco y neumáticos. equipo de protección y juguetes.gov. De acuerdo con esta Ley. los aparatos electrodomésticos y productos farmacéuticos). en síntesis. una vez realizada. consulte la siguiente dirección: Cyprus Organization for the Promotion of Quality Ministerio de Comercio. EMPAQUE. Entre otros aspectos. El segundo organismo.

cyprusconsumers. Es fácil encontrar chipriotas con la suficiente calificación para actuar como agentes y/o distribuidores. Se requiere de la aprobación especial del Banco Central para pagos adelantados de alto valor. radio) son los medios más usuales de promoción.com. La autoridad responsable es el Ministro de Comercio. carta de crédito o los con letra de cambio que se liquidan en un período determinado. La zona de libre comercio está regida bajo las provisiones de la legislación chipriota y de la UE. Industria y Turismo es responsable de las zonas comerciales. El Departamento de Aduanas tiene jurisdicción sobre las tres áreas y puede imponer restricciones o prohibiciones sobre ciertas actividades en función de la naturaleza de los productos. Harayghi. En Chipre. Entre los organismos de protección al consumidor se destaca la Asociación de Consumidores de Chipre (http://www.org. es utilizada además para el reempacado y el reprocesamiento de productos. Normalmente las relaciones están basadas sobre el contrato de agencia que prevé el pago de comisiones. MECANISMOS DE PROMOCIÓN La típica llamada telefónica a domicilio y el envío de folletos. el crédito al consumo. El rápido crecimiento de usuarios de Internet ofrece también otros medios alternativos de publicidad. La publicidad en prensa se realiza mediante los principales diarios en el Isla que son: Phileleftheros. 6. así como los sectores de los productos cosméticos. mientras que la tercera. se incluyen la protección de los intereses económicos de los consumidores (control de la publicidad engañosa. es recomendable realizarlos en Libras esterlinas.cy Protección al consumidor De acuerdo con las medidas relacionadas con la seguridad. Cyprus Mail. El pago se puede realizar en efectivo. con amplio surtido de productos nacionales e importados. Para mayor información contacte al Ministerio de Comercio. entre otras medidas) y la seguridad general de los productos. COMERCIALIZACIÓN El agente/representante es una figura de gran importancia en cuanto a la distribución se refiere. y en ingles: Cyprus Weekly. El tránsito comercial a través de la isla es una importante fuente de negocios para Chipre. Estas áreas son consideradas fuera del territorio normal de aduanas de la UE. Igualmente extendidas se encuentran las grandes cadenas de supermercados e hipermercados.com. los derechos y obligaciones de los consumidores así como emite recomendaciones sobre bienes y servicios que no satisfacen los requerimientos del consumo. Industria y Turismo.cytanet.3. las denominaciones de los productos textiles y los juguetes.cy www. Simerini. Las primeras dos están localizadas en los puertos de Limassol y Larnaca. localizada cerca del aeropuerto internacional en Larnaca. representado por las tradicionales empresas familiares. 5. así como los anuncios en diversos medios (prensa. las cláusulas abusivas de los contratos y la venta a distancia. El comerciante independiente de pequeña dimensión y el comercio minorista. O Politis. IVA o algún derecho aduanero. En consecuencia. un agente comercial debe registrarse en el Consulado de Agentes Comerciales y recibir una licencia con un número de registro. Cyprus Financial Mirror. Los negocios se pueden realizar a través de la zona de libre comercio o mediante almacenes afiliados donde los bienes se guardan para ser nuevamente embarcados. E-mail: mcindustry2@cytanet. Chipre tiene tres zonas de libre comercio. mismas que son utilizadas como paso comercial. los productos de países terceros que se envían a esas zonas están libres de impuestos arancelarios. 204 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . Los agentes son fiables en perseguir sus objetivos agresivamente y con un sentido entusiasta de los negocios.cy/) organismo que proporciona información sobre las leyes de protección al consumidor. están fuertemente arraigados. mientras que el Departamento de Aduanas se ocupa de vigilar la actividad de los almacenes afiliados. FORMAS DE PAGO Los presupuestos deben estar calculados en valores CIF (Incoterms 2000). televisión.4. la indicación de los precios. Alithia.

decoraciones e iluminación 2) Klimatherm: Equipos de calefacción 3) Ecodomica: Materiales y equipo de construcción 4) Home Equipment: Utensilios de cocina. Las que tienen un alto valor comercial pueden ser importadas bajo garantía o depósito equivalente a el impuesto causado y deben ser reexportados dentro de los seis meses posteriores a la entrega. El método habitual de pago es a través de la letra de crédito con un plazo de 90 días Servicio al Cliente El uso de un representante local que proporciones servicios al cliente es importante.net/csfa2/ Precios Debido a los esfuerzos en armonizar la economía Chipriota con la UE. se destacan los siguientes: Fecha Febrero Marzo Mayo Octubre Octubre Octubre Octubre Evento Food Lovers Show Beauticians Forum Interior Exhibition Feria Internacional de Chipre (Feria comercial con una variedad de productos industriales y comerciales) Ideal Home Exhibition City Exhibition Agrifair (Maquinaria y equipo agrícola. consulte la siguiente dirección Autoridad de Ferias de Chipre http://studio-9. misma que se lleva a cabo en los meses de mayo y junio. los exportadores deben tomar en cuenta que el mercado es pequeño y los pedidos usualmente son en cantidades limitadas. maquinaria y herramientas de uso general. Los catálogos. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 205 . El gobierno ha eliminado los controles de los precios a todos los productos.Ferias El evento más importante que se realiza cada año es la Feria Internacional de Chipre. Entre otros eventos en Chipre. Esto debe considerarse antes de realizar el servicio de venta. mantenimiento de contratos o poner a disposición los repuestos del producto. productos agrícolas y comestibles) Ideal Home Exhibition: (1) Furnifair: Muebles y amueblado. las autoridades tomarán en consideración la reputación del agente local o representante. utensilios de cristal y aparatos domésticos. En el momento de considerar la estrategia de precios. listas de precios y anuncios comerciales están libres de impuestos con la condición de que el peso del envío no exceda a un kilogramo. en años recientes se está haciendo de Chipre un mercado más abierto y competitivo. Cuando se analiza la oferta. Muestras Las muestras sin valor comercial sobre pedido expreso están libres de arancel. 5) Property Development: compañías y organizaciones hoteleras Para mayor información.

8.Colombia 37 . El uso de la vestimenta casual se recomienda sólo al momento de atender a la contraparte en ocasiones menos formales.Sudafrica 42 . incluidos los repollos. con un nivel de importaciones de 929 miles de USD. Con Grecia.España 6 .España 4 Grecia 54 . FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS En general.Italia 5 Ecuador 38. la principal procedencia de estos productos es Holanda.Federación de Rusia 30 Holanda 69 Holanda 58 . coliflores. no deja de tener importancia ya que sus importaciones se ubican en los 341 miles de USD. 207 655 100 341 142 52 53 906 64 147 78 21 PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 58 . incluso mondadas. Costa Rica 13 Grecia 48 . A pesar del largo verano. los que pertenecen a la UE pueden entrar presentando únicamente su identificación personal. mangos y mangostanes. frescos o secos.7. Chipre tiene bajos índices de criminalidad. el nivel de importaciones de estos productos fue de 827 miles de USD. triturados o pulverizados (pimentón).España 27 . Las personas que entran con la intención de trabajar deben obtener permisos especiales.Panamá 18 Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 62 . la vestimenta convencional consiste en un saco y corbata para los hombres y un vestido conservador para las mujeres. PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 040900 070200 070960 0704 080212 080222 080300 080430 080440 080450 090420 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 106 Miel natural de abejas 11 59 Tomates frescos o refrigerados 21 897 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 367 86 Coles. frescos o secos. Piñas.Estados Unidos de América 12 . NICHOS DE MERCADO 8. Se debe evitar realizar viajes de negocios durante los meses de julio y agosto ya que muchas empresas cierran debido al período vacacional. Grecia 84 . Israel y España (58%. frescas o secas. Aguacates Guayabas. ALIMENTOS FRESCOS. Bananas o plátanos. Pimientos secos.Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 9 .Israel 8 España 29 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos que ofrecen nichos de mercado son las Almendras.Sudafrica 17 . los principales países que proveen de este producto son Grecia 51%. frescas o secas. Sudáfrica y España como los abastecedores más importantes de este producto (48%. 206 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . coles rizadas. España 27% y Estados Unidos con 12%. 61 colinabos y productos 929 Almendras sin cáscara frescas o secas 232 PRODUCTO Avellanas sin cáscara. Los extranjeros pueden entrar a la isla sólo con pasaporte. Aunque el mercado del aguacate es menor.España 5 Brasil 49 . 37% y 4% de participación en las importaciones de este producto). buenas condiciones higiénicas y una variedad de bienes y servicios modernos.Israel 37 .1. la forma de realizar negocios en Chipre no difiere mucho de las practicadas en occidente. 42% y 6% respectivamente). El pimiento es otro producto con oportunidades comerciales.

Grecia 24 trozos.970 España 87 .775 Francia 67 . Los demás vinos.005 Grecia 82 .Alemania 6 . mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Ron y aguardiente de cana o tafia.Reino Unido 28 . Rep De (del Sur) 24 .046 Grecia 65 .061 72 98 1.Portugal 7 Sardinas.Tailandia 9 Yogur. los países que actualmente abastecen este producto son Ucrania con 66% y Rusia con 33% de participación en las importaciones totales del producto. Reino Unido 95 .Bélgica 23 .Reino Unido 23 .PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 080620 090111 090121 150710 150790 151211 151219 160413 160420 200820 200870 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino.Argentina 8 . 1. congeladas.143 909 1. incluso concentrado.583 3.España 10 .Francia 12 .Marruecos 31 .Suecia 26 . PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El producto con mejores oportunidades de comercialización hacia Chipre es el aceite de soya.Tailandia 20 . sin fermentar y sin alcohol. Melocotones o duraznos. incluso 1. Cúbicos) 2.Rumania 11 . y sus fracciones en bruto 3.Grecia 15 .Irán (República Islámica del) 6 Café sin tostar.Grecia 8 . México 4 * Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 207 .863 5.Costa Rica 8 .Holanda 10 .Holanda 15 . pero sin modificar química Aceite de girasol o de cartamo.434 6.496 1.769 2.Alemania 5.304 1.China 14 . sardinelas y espadines en conserva.608 197 1. incluso desgomado.027 Holanda 55 .473 2. preparados o conservados 897 1.4 millones de USD. congelado.Estados Unidos de América 4 Bahamas 76 . Pasas 433 364 Grecia 91 . 76 19 Grecia 92 Filetes congelados.Federación de Rusia 33 Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2.879 Brasil 81 . sin descafeinar.744 513 Corea.720 1. el producto principalmente procede de España con 87% de participación.067 433 585 4.842 Ucrania 66 .807 10. le sigue Rumania (11%).Reino Unido 20 .869 1. 2.157* 4. 244 361 Tailandia 52 .Sudafrica 13 . 4.Alemania 8 con fruta o cacao. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 200911 220421 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Jugo de naranja. refinados.Alemania 21 .Grecia 2 Los demás aceites de soja y sus fracciones.100 127 Italia 29 . Francia 39 .Bélgica 11 .948 872 Nueva Zelandia 36 . entero o en 509 173 Portugal 39 .8 millones de USD.695 99 1. Japón 15 Piñas conservadas o preparadas.Estados Unidos de América 4 Café tostado sin descafeinar 1. El aceite de girasol es otro producto con gran demanda por parte de Chipre. Reino Unido 86 . Aceite de soja en bruto.369 PRINCIPALES PROVEEDORES Brasil 61 . 2. con un volumen de importaciones de 6 mil toneladas cuyo valor de importaciones este producto es de 4. Italia 60 . azucarado aromatizado.Reino Unido 12 Irlanda 39 . Francia 53 .Italia 15 .Reino Unido 7 . con un nivel de importaciones superior a los 3.Alemania 13 Federación de Rusia 57 .Bélgica 13 . Las demás preparaciones y conservas de pescados 1.Grecia 11 .Filipinas 13 . Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Mts.Reino Unido 13 .Grecia 22 .

China 15 . ya que su nivel de importaciones es de 2. para mujeres o niñas 14.recubiertos. Tejidos impregnados. Es importante destacar que actualmente Brasil es el principal proveedor de este producto con el 61% de participación.Reino Unido 18 .Italia 20 .073 3.Reino Unido 11 Grecia 39 .107. Los demás tejidos impregnados.159 235 estratificados con plástico excepto PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 28 . revestidos o 347 48 estratificados con poliuretano. revestidos con 1.Italia 29 . no obstante se debe considerar la penetración que tienen los productos como vinos y otras bebidas alcohólicas dentro del mismo.Grecia 13 .China 13. con peto y pantalones cortos de algodón.016. Grecia y Holanda le siguen en orden de importancia con el 15% respectivamente.4 millones de USD. 208 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . cardigans.España 10 . chalecos y artículos 4. 12. recubiertos. El jugo de naranja también tiene una participación en el mercado.2. para hombres o niños PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 16. con un volumen de importación de 1.Es importante destacar la demanda de Wisky y vodka en el mercado chipriota.768 1. recubiertos. ya que su nivel de importaciones alcanza los 12.Italia 14 Grecia 25 . jerséis. TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 590310 590320 590390 PRODUCTOS TEXTILES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tejidos impregnados. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 610910 611030 620342 620343 ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Unidades) (miles de USD) Camisetas de punto de algodón. Italia 19 .7 millones de USD. Alemania 22 . revestidos o 2. Se destaca que los productos principalmente proceden de Grecia.Hong Kong (RAEC) 11 Grecia 32 .665 similares de fibras sintéticos Pantalones.400 146.China 18 .Italia 10 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En Chipre se tiene una importante demanda de pantalones en especial los elaborados de algodón. Los principales proveedores de estos productos son Alemania y Grecia.613 Suéteres.978 357. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 1.263 Pantalones.Suecia 10 .218 162 policloruro de vinilo. los productos con mayor demanda de importación son los Tejidos impregnados revestidos con un valor de 3. Italia y China.Italia 14. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a textiles se refiere.7 millones de USD con un volumen de 2.1 millones de unidades. pullovers. 8.099 sintéticas.1 miles de metros cúbicos.

cortados para ramos o adornos. su nivel de importaciones es de 11 millones de USD.Grecia 19 . de caucho o de plástico 918 86* Los demás calzados que cubran el tobillo 4.404.586 injertos. esquejes e 5. Italia 30 . Flores y capullos .8. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 209 .Francia 7 . Los pares proceden principalmente de Italia.Grecia 27 .Italia 18 . Grecia y España (30%.4.708 plástico. su nivel de importaciones es de 1. frescos 1.España 4 . FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).097 458. de plástico o de 11.Italia 25 .167 167.Grecia 22 .156 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 30 .España 16 Grecia 59 .443 163 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 68 . Holanda con el 85% de participación en las importaciones de estos productos es el proveedor principal.429 1. Italia 34 .285 cuero natural. artificial o regen Suelas y tacones.4 millones de USD. *Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho son los productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre. CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640620 640391 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Pares) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 9.India 4 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las Flores y capullos representan un grupo de productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre. 19% y 16% de participación en las importaciones de estos productos. respectivamente) 8.Italia 11 Holanda 85 . excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho.001 1.Israel 12 .3.

sec@mcit.cy www.cy Ministerio de Finanzas registry@mof.034 cortico-suprarrenales 4.397.cy www.España 10 Francia 35 . Grecia 16 . con Grecia.Holanda 18 Reino Unido 44 .cy Cámara de Comercio e Industria www. Reino Unido 44 . 2.gov.cy/ 210 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .gov.Bélgica 9 Grecia 38 . Grecia 28 .984 corticosuprarrenales. Bélgica y Suiza como los principales abastecedores de los productos con 38%.cy Ministerio de Agricultura.5.Suiza y Liechtenstein 10 .cy www.Suiza y Liechtenstein 10 . estos han alcanzado un nivel de importaciones cercano a los 3 millones de USD.Alemania 15 .8. OTROS PRODUCTOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300431 300440 300432 300410 300439 300450 300420 300490 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 99 Medicamentos que contengan insulina 236 169 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Industria y Turismo perm. 23% y 10% de participación en las importaciones respectivamente.Portugal 10 .ccci.Reino Unido 18. las importaciones superan los 1.4 millones de USD. 9.moa.cy www.cyprus.Alemania 18 .cy Departamento de Aduanas del Ministerio de Finanzas http://www.gov.702 Medicamentos que contengan otros antibióticos.390 1. 68.mfa.cy/ce Ministerio de Comercio. Suiza y Liechtenstein 19 .gov.com. Los Medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales son otro grupo de productos con mayor importancia.093 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 53 . SITIOS DE INTERES Ministerio de Asuntos Externos minforeign1@mfa.Bélgica 23 .cy Gobierno de Chipre www.gov. Recursos Naturales y Medio Ambiente registry@moa.gov.223 productos de la partida 2936 5.Suiza y Liechtenstein 15 .975 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 135.993 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 23. se tienen importantes oportunidades comerciales para medicamentes que contienen penicilina.gov.626 PRODUCTO Los demás medicamentos preparados 93.Reino Unido 23 .Francia 9 .org. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a los productos farmacéuticos.gov.839 de estos productos con la estructura del 4.mof.gov.mof. 871 sin hormonas ni otros productos de 1. Actualmente las importaciones de este producto proceden principalmente de Francia (35%) y el Reino Unido (23%).484 Medicamentos que contengan hormonas 22.750 Los demás medicamentos que contengan hormonas 101.cytanet.Suecia 37 .

huevos. Austria y Estados Unidos. Una importante fuente de ingresos es el turismo. carne de cerdo. a pesar de ello.2 Oficina Central de Estadísticas de Eslovenia Eslovenia ha disfrutado de un sólido crecimiento económico durante los últimos 7 años. seguido por la industria con el 30%. Su deuda externa se ha incrementado pero sus reservas de divisas se mantienen a la par. GENERALIDADES Eslovenia se encuentra estratégicamente localizada en la entrada de los Balcanes. con una población menor a los 2 millones de habitantes. manzanas. de acuerdo a las previsiones.ESLOVENIA 1. El lento comportamiento de las economías de Europa Occidental afectó sus tendencias y se espera que. después de su separación de la antigua Yugoslavia. sobre todo la industria de bienes de consumo. lluviosos en las montañas. todavía se tiene residuos del sistema estatal. patatas. construcción 5% y la agricultura contribuye solamente con el 1% de PIB. El saldo en cuenta corriente está controlado y los ingresos por concepto de inversión extranjera son importantes en relación al tamaño de su economía. y en su PIB per cápita. La producción se canaliza al consumo interno y a la exportación. La economía de Eslovenia se sustenta en el sector servicios que participa con el 64% de PIB. si su población se mantiene al mismo nivel. Los países que tienen mayor presencia comercial en Eslovenia son Alemania. Eslovenia tiene todas las características de una economía industrial avanzada. En el sector manufacturero la industria del hierro y acero es de las más importantes. Los resultados positivos en su economía se observan en la riqueza generada después de su independencia. tomates.3 35. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 211 . La actividad agrícola requiere de una modernización para mantener su competitividad. de ahí su necesidad de recibir apoyos económicos de la UE. aceitunas. El territorio es montañoso con un aspecto alpino. al noreste con Hungría. así como inviernos fríos. cordero. pimientos. para desarrollar sus exportaciones esta reestructurando el sector industrial. limita al norte con Austria. pues el país cuenta con lugares reconocidos como el lago Bled y sus montañas. miel y pieles. avenas. leche. es un ejemplo de éxito y estabilidad política para sus vecinos. Eslovenia está en una etapa de transición hacia una economía de mercado.4 37.8%. el incremento promedio anual fue de 3. La inflación todavía es elevada. La producción de ganado incluye: carne de bovino. pollos. de acuerdo a las tendencias se espera que mejore sensiblemente y sea similar al de las economías europeas occidentales. Las cifras macroeconómicas están siendo controladas lo que manifiesta la solidez de su economía. uvas. Su población está capacitada y cada vez más influenciada por occidente. Lo anterior se ha traducido en un mejor nivel de bienestar similar al de las economías de Europa Occidental. La agricultura eslovena se práctica en pequeñas parcelas menores a 10 ha. al sureste y sur con Croacia. El clima es continental moderado con veranos templados a cálidos y. Francia. Croacia. lo que le permitirá. frutas y verduras. Italia. se retome el ritmo de crecimiento. remolachas. colocarse como el país con capacidad de compra más elevada entre los 10 de reciente integración a la UE. tiene regiones densamente boscosas además de una franja costera. al oeste con Italia y al suroeste con el mar Adriático. La producción agropecuaria se compone de cereales. Sus principales ciudades no concentran un gran número de población Población en las Principales Ciudades Ciudad Ljubljana (capital) Maribor Celje Kranj Población (000) 258 92.

3 10 -0.5 236.eu.9 13.6 -1. marco legal y productos sujetos a restricciones y prohibiciones.4 12. Para información sobre los procedimientos de aduanas. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.7 7 230.7 2004e 2 31.6 16. gas y productos del tabaco. Septiembre 2004 2.9 9.3 -1.2 7.5 -1.3 2. Certificado de seguro Lista de embalaje.int/scadplus/ leg/en/s28000.3 15.1 -0.1 2003 2 27.8 8. 2.5 0 0 2.3 5.3 10.3 2005f 2 34 17. Certificado de origen.136 3. valor neto o base para el pago del IVA.704 2. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea.4 10.6 14.5 0 0 2. fecha.2.htm 212 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia .2 15 0.2 10.5 10.carina.gov.4 9.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que deseen exportar hacia Eslovenia es necesario que dispongan de la siguiente documentación: • • • • • • Factura comercial. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000. como es el caso de México. con la aplicación de aranceles ad valórem.2 4.7 9. Sin embargo.438 3. El Ministerio de Agricultura y el Sector Forestal.9 8.4 13.8 15. Conocimiento de embarque.si Para más información aduanal en la integración a la UE. descripción del producto. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral.876 3 4 -1.3 9 239. así como el Ministerio de Salud son responsables del control de los productos alimenticios. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Eslovenia al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004.9 10.7 0.1 0. cuando aplique.705 3.4 2002 2 20.si e-mail: carina@gov. dirección.6 238 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB. consultar la página: http://europa. aceites minerales.3 9. Certificado especiales. determinados productos como las bebidas alcólicas. folio.4 1.2 3. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE.3 211.9 10.5 2. Investing in Central and Eastern Europe. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria. consultar: la administración de Aduanas de la República de Eslovenia: www. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región.1 6. mínimo de dos copias.5 6. mantienen situaciones especiales. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Tolar esloveno por EUR) 2001 2 20.4 -1.

venenos y substancias explosivas. carne y vegetales y ciertos productos alimenticios: se requiere un certificado de calidad. productos agrícolas para consumo.htm# 3. consultar la dirección de Internet de la Administración de Aduanas de la República Eslovena: www. Para mayor información. se aplican cuotas restrictivas a una reducida cantidad de categorías de productos y. NORMALIZACIÓN 4. todavía aplica regulaciones (excepto regulaciones sobre estándares obligatorios) con base en su Ley Federal de Estandarización. Para mayor información sobre bebidas alcohólicas y tabaco ver: http://europa. veterinarios. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Eslovenia se prepone armonizar su régimen de estándares con la legislación de la Unión Europea. Para mayor información referente al IVA aplicado a las importaciones.carina. Así como ser certificados. fitosanitarios o de control ecológico son obligatorios para los productos alimenticios y animales. la cuota de importación establecida sigue dependiendo del país involucrado. consulte la página del Instituto de Estandarización y Metrología de Eslovenia: www. Los certificados expedidos en el exterior son válidos en Eslovenia si la autoridad que expide y la institución local han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo. productos farmacéuticos. el Instituto de Estandarización y Metrología de la República de Eslovenia lo expedirá. equipos médicos. agua.1.eu.si/index.int/comm/taxation_customs/ index_en. Las cuotas son fijas y las asigna el Ministerio de Economía. 4. artesanías. Animales.gov. Donde no hay institución autorizada para la certificación.si PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 213 . incluyendo los importados. en algunos sectores. oro. Los productos y servicios importados para la venta en Eslovenia deben cumplir con los estándares y regulaciones técnicas establecidos.si. químicos. monedas y residuos de metales preciosos.htm E-mail: info@sist. equipo militar y armas: requieren de licencia de importación emitida por el Ministerio competente. materiales de deshecho. el cual constituye el permiso para importar.La tasa promedio establecida como impuesto al valor agregado (VAT) es del 19%.sist. Una tasa del 8% se establece a materias primas agrícolas. La certificación es realizada generalmente por una institución autorizada. la importación está restringida a permisos o licencias de importación tales como: • • Textiles y productos textiles: se importan con un sistema de cuotas Productos farmacéuticos. reactores nucleares. Los certificados de salud. Un impuesto especial del 15% está establecido sobre el alcohol. aplicable a la mayoría de productos y servicios. tabaco y carros usados. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de las importaciones están libres de restricciones cuantitativas. • Las solicitudes para obtener tales permisos especiales deben contener los datos siguientes: • • • • • • • • el nombre y dirección del beneficiario de tal género clasificación del arancelaria del producto la descripción del producto según la nomenclatura aduanal sustancia del producto y el nombre comercial o químico la cantidad el nombre y dirección del exportador extranjero o importador plazo o duración de la importación declaración del propósito o uso del producto importado Para las importaciones de productos industriales derivadas de otros acuerdos de libre-comercio convenidos por Eslovenia. transporte publico de pasajeros y accesorios para discapacitados.

214 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . en ese país. FORMAS DE PAGO Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. agentes. Hay. Dichas certificaciones deben obtenerse por parte del productor. lista de oficinas de mantenimiento. garantía y datos de las sitios donde se puede hacer efectiva. dirección. EMBALAJE Y ETIQUETADO Los principales requisitos son los que exige la UE para el acceso a su mercado. longitud.eu. Los productos deben pasar las regulaciones técnicas antes de ponerse a disposición de los consumidores. Los importadores eslovenos prefieren condiciones a largo plazo.htm Certificados especiales Para las plantas y animales se requiere un certificado fitosanitario y de salud respectivamente. La información en el empaque debe escribirse en idioma de Sloveno y debe contener : • • • • • • título del producto dirección completa del importador Cantidad/peso/peso neto información específica con respecto a ingredientes o materiales uso y instrucciones del almacenado otras advertencias importante para el cliente Etiquetado El etiquetado en eslovenia depende del tipo de productos. intermediarios.4. emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto. Hoy.2. Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado. conteniendo la siguiente información: • • • • • • productor (nombre. EMPAQUE. considerando también condiciones climáticas y medio de transporte seguros hasta su entrega. COMERCIALIZACIÓN Diversas formas de distribución están abiertas en el mercado de Eslovenia. comerciantes al por mayor y minoristas.int/scadplus/ leg/es/s16400. la altura) fecha de producción materials/ingredients del que el producto se hace resistenteal agua (prueba) Los productos duraderos que así lo requieran deben traer instrucciones para su uso. marca de fábrica) el nombre y tipo del producto medidas (anchura. cualquier empresa puede llevar a cabo comercio extranjero y doméstico.3. 4. el comercio extranjero ha dejado de ser de dominio exclusivo de unas cuantas compañías especializadas. 5. El producto de acuerdo a su naturaleza debe estar firmemente empacado. un número importante de comerciantes. consulte el sitio: http://europa. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10% sobre el precio facturado. por regla general el idioma utilizado debe ser el esloveno. las especificaciones del fabricante. cosméticos y productos de limpieza para el hogar. Desde la apertura iniciada a principios de los noventa. Las reglas de etiquetado que aplican para comida. ya sea al mayoreo o al menudeo. contratista o importador.

todas de corte internacional: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 215 . a los de la Unión Europea. Amatil. Oracle. Eli Lilly.d. en muchos sectores ya se han instalado empresas privadas especializadas. Merck. 3M. Sharp & Dohme. Pfizer. los medios impresos y de difusión se han expandido. IBM. La publicidad ha crecido aceleradamente desde los años noventa. (E. deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. Se realizan multitud de ferias en Eslovenia las son algunas de las que pueden ser de interés.. Los mayores revistas comerciales son Finanzas. and Compaq.d.d. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Los bienes de consumo.d. Novicio de Slovenske. De ahí que ofrezca un acceso a los demás mercados de la antigua Yugoslavia. (se unificaron desde el 2002). Cisco. que anteriormente eran de capital público y ahora están ya privatizadas. Skupina ERA. es un país muy cercano. súper e hipermercados. Podjetnik. Vele d. La importación sigue dominada por algunas grandes empresas de comercio exterior. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Publicidad Para la promoción de las ventas es importante que los materiales utilizados para la difusión estén en el idioma esloveno. Los mayores periódicos de Eslovenia son Delo. y Vecer. 6. Coca-Cola. con los que Eslovenia tiene acuerdos comerciales preferentes. El comercio detallista está sometido a un importante cambio estructural debido a la introducción de nuevas formas de sociedades y a la afluencia de competidores extranjeros. Engrotu_ d. Rudnidis d. Lo siguiente son algunas compañías que han optado por el agente/distribuidor local o oficinas representativas: Goodyear. Las empresas pueden importar muestras para su promoción sin cargos impositivos siempre que se demuestre que su destino será la distribución de cortesía. Skupina _ivila Kranj d. Johnson & Johnson. de ahí la conveniencia de contactar un distribuidor activo. Masterfoods. Chrysler. Ernst & Young.. Las principales cadenas de distribución en Eslovenia. Gerente.. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. en general. Koloniale Veletrgovina d. o reparar en su caso el bien. Dnevnik. FERIAS Las ferias son un buen espacio para la comercialización directa y el establecimiento de contactos.o. 30/07/2003). Nike. Proctor & Gamble.. Los eslovenos prefieren el contacto directo para realizar negocios. Philip Morris. son las siguientes: Poslovni sistem Mercator d. UPS..o. Western Wireless. Spar Slovenija d. La principal estación de televisión es Radio Televizija Slovenia (red). Leclerc) y Karstadt Quelle (que realiza ventas por catálogo). Deloitte & Touche.o.d. la que maneja los canales 1 y 2.d. Air Routing International. Emona Obala Koper d. Pharmacia & Upjohn.o. Gospodarski Vestnik. principalmente a Croacia y Macedonia.. y Slovenian el Informe Comercial. Wrigley. Los anuncios espectaculares son medios de comunicación muy utilizados en el área metropolitana. a quienes pertenecen la mayoría de las tiendas.o. en grado de desarrollo y perspectivas económicas.El nivel de vida que disfruta hoy Eslovenia es varias veces superior al de cualquiera de los otros Estados de la antigua Yugoslavia. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto y. Sin embargo.o. Microsoft. / Skupina Merkur d. Hewlett Packard. DHL. Schering Plough.

telecomunicaciones. incluso para productos de bajo costo. floricultura. Aspectos importantes para un encuentro de negocios: En términos generales las formalidades comerciales en Eslovenia son similares al resto de Europa. así como fluidez en alemán e italiano. Los precios que se ofrecen en el mercado esloveno son generalmente altos.si/fairs/ PRECIOS Un medio usualmente recurrido para promocionar los productos es mediante el sistema de precios. y arquitectura ambiental. construcción. Lo anterior permitió que estuvieran más familiarizados con el estilo y costumbre del occidente. La toma de decisiones tiende a centrarse en los altos niveles. Así como el dirigirse a cada uno de ellos con su cargo dentro del organigrama y título antes de su nombre (ejem. plumas incluso con el logotipo de la empresa. 216 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . Dr o Lic. Un factor importante para el éxito es el contacto estrecho y frecuente con los compradores. Eslovenia formaba parte de la Federación Yugoslava. El gobierno establece precios para la electricidad. Los ejecutivos de negocios de las ciudades grandes y sobre todo en Eslovenia tienen un buen manejo del inglés. Equipo y materiales para la industria apícola y exhibición de mieles. turismo. Los consumidores de eslovacos prefieren pagar en plazos mensuales. gas natural. evento importante para las pequeñas y medianas empresas artesanales Alimentos procesados. y algunos otros productos. Un apretón de manos antes y después de una reunión es acostumbrado y aceptable. Observar el orden de cómo dar la mano a cada uno al presentarse en una reunión. así como vinos.Septiembre Junio Marzo Marzo Noviembre Septiembre Septiembre Nombre Plagkem Gornja Radgona Altermed Flora (Celje) Apiculture Seminar with Exhibition Ljubljanski International Trade Fair. donde las decisiones administrativas tenían un carácter empresarial y frecuentemente sustentaban las respuestas en cuestiones mercantiles. caucho y químicos Agricultura e Industria alimenticia Medicina alternativa Jardinería. Llevar siempre un número suficiente. Durante la primera reunión. observar cuál es el orden jerárquico de cada uno de los presentes. Para las mujeres lo recomendable es vestirse a la moda. transporte por ferrocarril. Los presentes que son aceptables en las reuniones comerciales son: artículos para la oficina. La vestimenta aceptable para presentarse a una reunión de negocio es con traje formal para hombres. se acostumbra dar la mano primero a las mujeres. 7. oficina y escolares Feria internacional de artesanías. muebles. al inicio de una reunión. leche. evitar prendas llamativas. la delegación de autoridad es relativamente poco usual. en particular de Alemania y Austria.) Inmediatamente después de darse la mano. Celje MOS International Trade Fair Sectores Plástico. El mercado determina los precios que se aplicarán.Fecha Abril Agosto . es costumbre intercambiar tarjetas de presentación. textil y bienes de consumo Para mayor información consultar: http://www. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Durante el período del socialismo. y una promoción agresiva en el mercado.gzs. debido al costo de la fuerza de trabajo y la falta de competencia en ciertos sectores. motivar a los intermediarios especializados. Muebles para el hogar. pero desarrollaba un sistema económico propio.

Alemania 10% Holanda 79%.059 12. La uva fresca tuvo como principal proveedor a Italia 76%.119 Flores y capullos .632 frescos o secos 4.565 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).cortados para ramos o adornos.689 Mandarinas. Ecuador (53%) y Colombia (35%) son los principales proveedores del fruto. cabe destacar la participación de Argentina con el 23%. En el caso de las mandarinas se importaron 9 millones de USD. Italia 8% España 50%. Italia 23%. Italia 15% y Alemania 10%.752 Tomates frescos o refrigerados 11. Sudáfrica 9%. cuyas adquisiciones alcanzaron los 12. esquejes e 6. frescos o secos 6. 8. 10. Las compras por 5 millones de USD procedieron de España49%. esquejes e injertos. Italia 15%. Turquía 16% Ecuador 53%.1. PROCESADOS Y BEBIDAS Frutas y vegetales Para cubrir las necesidades de productos alimenticios Eslovenia importa tomates por 9 millones de dólares. frescos 1.168 Uvas frescas 5. los proveedores del producto son España con el 31%. clementinas. Italia 24% y Turquía 16%. ALIMENTOS FRESCOS.1 millones de USD cuyo origen es Holanda (79%). No es recomendable el realizar visitas o convocar a reuniones en los meses de julio y agosto. Colombia 7% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 217 . así como en una fecha cercana a una fiesta nacional. Italia 24%.5 millones de USD.597 injertos. 33. el cual tienen una gran demanda en los nuevos mercados.356 15. Cabe señalar la participación de productos no alimenticios pero provenientes del campo como las plantas vivas. La compra de naranja fresca alcanzó los 10 millones de USD y tuvieron como origen Grecia (45%) y España (35%).405 8. una vez definida deberá confirmarse por e-mail o fax que se acepta dicho encuentro.763 6. Argentina 23%.Los tiempos para lograr establecer una reunión pueden ser largos. frescos o secos. Las flores y capullos por 10.323 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España 31%. NICHOS DE MERCADO 8. Chile 5% Holanda 63%.242 Bananas o plátanos. Turquía 15% Italia 76%. Las tiendas en Eslovenia abren de 8am a 8pm. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 080300 080510 080520 080530 080610 060290 060310 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 8. España 35%. ambos países son los principales abastecedores de cítricos del mercado europeo. los principales proveedores fueron España con el 50% e Italia 23%. En el caso de las frutas la que mayor demanda la tiene el plátano con 15 millones de USD y un volumen de 34 mil toneladas.810 10. wilkings e híbridos similares. 10. hay una mínima participación de Colombia (7%). los principales proveedores fueron Holanda 63%. Colombia 39% Grecia 45%.454 Naranjas frescas 18.961 Limones y lima agria. la mayoría abre los sábados por las mañanas y varios centros comerciales lo hacen los domingos. En este sector Holanda tiene una gran presencia en todo el continente europeo. Croacia 16% España 49%.

Croacia 30%. congelado. en el caso de las compras por 13 millones de aceite de girasol los proveedores son países que integraban el bloque socialista. India 18%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. 2. Eslovenia importó 12 millones de USD de aceite de soya en bruto y en otras presentaciones. México 5% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 218 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia .639 Brasil 93%. 8. Canadá 15%. Irlanda 10% 2. sin fermentar y sin alcohol.219 Café sin tostar.813 1. Chile 8% 2. estando abierta las oportunidades para otros países. En el caso de los vinos de los 3.864 710 Reino Unido 61.979 Brasil 54%. Resalta que las importaciones de vodka . 14% 2.UU. Italia 12%. mismo que actualmente es importado por un monto de 2.352 740 Macedonia 36%. 14. EE. Croacia 13% 8. lo que abre oportunidades al acceso de nuestros productos. Las compras externas por 2.6 millones de dólares importados. Ucrania 35%.249 571 Alemania 57%. se nota la influencia y gusto del producto que abastece Macedonia (55%). Austria 32%.8 millones de los demás gin y ginebra tienen como principal proveedor a Reino Unido (73%). Francia 18%. pero sin modificar químicamente 12. Austria 6% 1. Federación de Rusia 14% 3. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. le siguen en orden de importancia Canadá (15%) y EEUU (14%). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. incluso 4. cabe resaltar la participación de producto mexicano (5%). Las importaciones por 3. ginebra y ron no sean importantes. Principal origen a Brasil 93%.393 Jugo de naranja.529 Reino Unido 63%. se tiene gusto por el whisky. En el caso de las importaciones por 4 millones de dólares e café tostado el principal origen del producto fue Italia (78%). Italia 12%.435 Los demás aceites de soja y sus fracciones.876 Ucrania 35%.2 millones de licores son principalmente de origen Alemán (57%) producto que sobresale al ser consumido por los países vecinos.Alimentos procesados De los 10 millones de USD importados de café. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090111 090121 150710 150790 151211 200911 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 10. Croacia 11%.237 3. Colombia 15 3.718 Café tostado sin descafeinar 749 Italia 78%.757 Alemania 59%. Hungría 25%. incluso desgomado. Francia 25% 2. y sus fracciones en bruto 19. Italia 23%. el café tostado tienen como origen normalmente algún país europeo. la India con el (18%) y Colombia (15%). el 545 fue abastecido por Brasil. Serbia y Montenegro 18% 3.832 Macedonia 92%.066 481 Italia 41%. su principal proveedor fue Alemania con el 39%. pero no hay una preferencia por un tipo de café. páis que se mantienen como líder en la exportación de este producto.873 Aceite de girasol o de cártamo.9 millones de USD. Croacia 7%.3 millones de dólares de jugo de naranja tuvieron comp. es destacable la presencia de los productores latinoamericanos. Hungría 25% y Rusia 14%. Holanda 20%. el Reino Unido es el principal abastecedor de esta bebida con el 61% de las importaciones. ante consumidores que están a la espera de nuevas bebidas.006 Alemania 31%. refinados. Las importaciones por 2. sin descafeinar. Grecia 3% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Bebidas Eslovenia al igual que en los otros países del báltico.791 Aceite de soja en bruto.

887 220. sin hormonas ni otros productos de Macedonia 12% Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 165.473 Reino Unido 31%. Reino Unido 4% Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales.547 Reino Unido 46. 21. TEXTI Y CONFECCIÓN Es importante mencionar la presencia como proveedores de estos artículos de Italia y Turquía. Israel 8%. Suiza 9% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.7 millones de dólares.866 6. estos productos con la estructura del Croacia 9% Medicamentos que contengan otros antibióticos. Francia 9% Medicamentos que contengan insulina 22. Los pantalones y pantalones de peto de algodón son otro rubro de productos con oportunidades comerciales. Turquía (18%) y China (10%) los que presentan como los principales países proveedores. Bélgica 28%. Eslovenia adquiere del extranjero productos farmacéuticos por 299.785 Croacia 26%.928 Alemania 51%. Suiza 12% . córtico-suprarrenales Francia 7% Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Croacia 6% productos de la partida 2936 Los demás medicamentos preparados 3. En las importaciones por 15. Dinamarca 11%. Alemania 5% Los demás medicamentos que contengan hormonas 84.3. se resalta la presencia de China con el 22%. Reino Unido 14%. sus importaciones tienen un monto de 16 millones de USD. 46.871 15. Las importaciones por 12. Italia (19%) y Francia (9%) son de los principales proveedores.537 24. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 404.9 millones de USD.3 millones de USD de camisetas de punto de algodón destacan como proveedores Turquía (34%) e Italia (18%).2. FARMACÉUTICOS Las importaciones de este tipo de productos son cuantiosas. Turquía 10%. Austria 11%. destaca la participación de Croacia (26%). Francia 26%. En las importaciones de Eslovenia por 25. aunque en baja escala.329 12. Francia 19%.673 Alemania 20%.6 millones. Entre los principales productos se encuentran los demás medicamentos preparados de los cuales importó 220.518. Bélgica (28%) y Francia (26%). Francia 14%.5 millones de USD de medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales. Italia 19%.8.7 millones de USD de medicamentos con otros antibióticos diferentes a las penicilinas. De pantalones con peto de fibras sintéticas se importaron 3. Otro producto de importancia son los demás medicamentos que contienen hormonas córtico suprarrenales.214 7. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 219 . siendo el origen de los productos de: Alemania (20%). Reino Unido (14%) y Holanda (10%). 146.181 Alemania 54%. cabe señalar que requieren de un permiso o licencia de importación expedido por el ministerio de salud. le sigue Suiza (12%) y Dinamarca (10%). situación similar se presenta en las compras de suéteres por 12 millones de USD en las que Italia abastece el 31%.522 Dinamarca 75%. con importaciones que alcanzan los 24.3 millones de dólares. Alemania 14%. cabe mencionar que ya entrada de los productos chinos. siendo Italia (24%).850 2.280 9. tuvieron como principal origen Reino Unido (31%). otros proveedores lo fueron Italia (13%) y Bosnia (9%). le siguen Turquía (14%) y Holanda (9%). Alemania con el 51% es el principal proveedor. cuya presencia se relaciona con la cercanía al mercado.234 Alemania 65%. Holanda 10%.

673 850 PRINCIPALES PROVEEDORES China 32%.944 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 31%. Croacia 7% 611030 Suéteres. le sigue China (9%) y Bosnia (7%) Las compras extranjeras de los demás calzados que cubren el tobillo ascienden a 8. Francia 6% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.Croacia 6 Italia 41%.998 Italia 24%.4. Bosnia y Herzegovina 9% . Viet Nam 19% Italia 41%.2 millones de USD. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. jerseis. cabe destacar que el principal proveedor es Italia (41%). 702 15. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Viet Nam 7%. China 10% 620343 Pantalones.5. de caucho o de plástico 8. de plástico o de 1. Holanda 9%. Rumania 7 . por lo que pueden existir oportunidades en las importaciones que realiza Eslovenia de sillas y asientos de madera. para mujeres o niñas 1.422 25. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 146 3.6 millones de USD.248 Los demás calzados que cubran el tobillo 441 PRODUCTO Suelas y tacones. chalecos y artículos 593 12. al participar con el 18% del comercio mundial en 2003. pullovers. Bosnia y Herzegovina 7%. La influencia de Rumania es poco significativa.857 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 621 plástico. excepto los que cubren 25.2 millones de USD. los principales proveedores son Francia (31%).459 cuero natural. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 78. para hombres o n Herzegovina 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. a pesar de que cuenta con una industria zapatera con grandes posibilidades.Rumania 8 .007 Italia 31%. artificial o regenerado 8. CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con mayor demanda en cuanto a calzado se refiere.737 China 22%. principalmente.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón. a nivel mundial los países asiáticos dominan el mercado de estos productos Italia también tiene una participación relevante.292 Turquía 34%. Eslovaquia 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 220 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . siendo abastecidos por Italia (89%) y Francia (6%). Italia 13%.5 millones de USD. China 14%. Bosnia y sintéticas. con un monto de importaciones de 25. sobre todo por su calidad y diseño.599 13. cardigans. Italia 18%. Alemania 23%. productos que proceden actualmente de Italia (41%) y China (14%). Italia 20%. similares de fibras sint 620342 Pantalones. Con respecto a las partes de calzado se demandan principalmente suelas y tacones por 8. Turquía 14%.Viet Nam 4 Italia 89%. Turquía 18%. Alemania (23%) y Eslovaquia (11%). China 9%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. MUEBLES En la exportación mundial de sillas y asientos México tiene un lugar muy destacado. con un monto de 78.241 Los demás calzados con suela de caucho.

Es un país sin costas al mar. no solamente para compensar una parte del déficit de su balanza en cuenta corriente. restaurantes. El crecimiento económico estimado para el 2004 es de 5. lo que le permite que el país tenga un sector agrícola que le permita la producción de: remolacha. Hay otros sectores que se encuentran en expansión como el Turismo. Zilina.5% de participación del producto bruto interno. con la que mantiene estrechos lazos económicos resultado de sus vínculos desde su etapa socialista. El clima es de carácter continental. GENERALIDADES La República eslovaca está situada en el centro de Europa. el cual ha podido integrarse plenamente al mercado de la UE. se requieren de proyectos de construcción de carreteras así como en infraestructura aeroportuaria y desarrollo de puertos. ya que representa el 55% del total de la inversión directa. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 221 .4% y la inflación de 7. la textil y la confección. El sector agrícola está compuesto de cooperativas y en menor medida de empresarios agrícolas (que representan el 6. su principal socio comercial es la República Checa.5% con tendencia a la baja. mismos que generan el 4. El sector industrial genera el 35% de la producción total. las cuales son consideradas como punto de entrada para comerciar con el país. moderado parcialmente por las influencias marinas de las zonas meridional y occidental. cabe resaltar el nivel de producción de las industrias alimenticia. La demanda de hoteles. sitios de entretenimiento y las relaciones públicas para la promoción de los servicios turísticos está en constante aumento. Población en las Principales Ciudades Ciudad Bratislava Kosice Presov Nitra Zilina Banska Bystrica Trnaya Población (000) 448 241 93 87 86 84 69 Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Eslovaquia La estructura del comercio exterior es dependiente de la UE.6% de la población económicamente activa). Otras ciudades importantes son Presov. Los graves problemas institucionales que atravesó Eslovaquia desde su apertura. papa y cebada. El proceso de privatización se ha convertido en la principal fuente de inversión extranjera en el país. Las ciudades con mayor dinamismo económico son Bratislava y Kosice. legumbres. semillas oleaginosas. ha contribuido a mejorar la productividad del trabajo y estimular la actividad exportadora del país.ESLOVAQUIA 1. El mercado de Eslovaquia está dominado por la industria automotriz y la industria ligera. Nitra. papelera. En lo que infraestructura se refiere. condicionaron las reformas económicas con vista a la integración de la UE. Banka Bystrica y Trnaya: Eslovaquia. sino que además. Una década de cambios continuos ha llevado a la modernización del país. La entrada de capitales ha tenido efectos favorables para la economía.

0. se requieren como mínimo tres copias.d. donde se han producido las bebidas alcohólicas y sus destilados requieren de un certificado de origen que especifique al país.8 7. Fuente: Eurostat.756 42. la factura debe contener información relevante acerca del embarque incluyendo el número de contrato.5 7. puede consultar a la Administración de Aduanas Eslovaca (Colne riaditelstvo).40 16. El número de copias son indicadas por el importador.5 14.2 n. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.28 40 2005f 43. www.5 1.963 4. Para un mejor conocimiento sobre cómo presentar la declaración de aduana. Long Term Indicators. Conocimiento de embarque.939 41. Eslovaquia requiere en general de los siguientes documentos: • • • • • • Declaración de aduana Factura comercial.d.5 21.3 2002 5.d.: No disponible.9 3 n. International Financial Statistics.5 8. n.188 4. este documento debe tramitarse en la oficina de aduana donde se presentan los productos. 2. balance (Miles de Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Corona Eslovaca por EUR) 2001 5. 0.d. como en el caso de México. Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Database.69 14.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Para fines de importación.068 7. 222 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .379 32. Conocimiento de embarque Es necesario presentar el documento original para la aclarar las especificaciones de los productos en su tránsito por la oficina de aduana.884 3. Factura Comercial No existe algún formato preescrito. n.614 7. Lista de embarque Certificado de Origen Certificados especiales Se recomienda asesoría de personal autorizado antes de la firma de documentos comerciales. así como contener toda la información requerida.6 3.9 22.873 3.d. por otro lado.2 12.68 43.4 n.379 24.sk.021 4.50 1.482 4. Debe estar firmado por un agente aduanal.379 20.914 38.519 6.329 5.6 2003 5. Certificado de origen El Certificado de origen es el Eur 1 y se aplica de acuerdo a la preferencia bilateral.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS ESLOVAQUIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.380 39.4 2004e 5.colnasprava. Declaración de aduana A menos que se especifique otro procedimiento.

Lista de empaque No es obligatoria. cerveza.2. Todos los documentos.php?x=178&y=67 Los certificados sanitarios debe otorgarlos la autoridad competente del país de origen. productos de consumo básico. con excepción de algunas categorías consideradas como productos sensibles. armas. en ella se especifica un certificado especial que emite la Oficina Estatal de Análisis Eslovaca. Esto implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países. También hay impuestos que se aplican a combustibles. otorgadas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM). y es requerido para el embarque de animales y sus productos así como plantas y productos vegetales. sin embargo se requiere para facilitar la importación. estos son requeridos para la importación de animales y sus productos. así como la forma en que deben ser presentados se encuentran disponibles en la siguiente dirección: https://intrastat. AL 2. con una tasa de 10% para algunos servicios seleccionados (alguos servicios de mantenimiento y reparación. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la integración a la Unión Europea. Todas las compañías individuales y colectivas pueden importar mercancía desde cualquier país. bebidas y licores destilados. cerveza. Es responsabilidad del importador el obtener dicho documento. lubricantes. El registro de importación y licencias está controlado por la Oficina de Licencias del Ministerio de Economía de Eslovaquia. vino y productos de tabaco que están producidos o importados en Eslovaquia. incluyendo los productos industriales. equipo para ciegos y discapacitados.colnasprava. Existen impuestos especiales a ciertos artículos como vino. municiones y equipo militar. productos farmacéuticos y productos de papel). tanto a la importación como a la exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los artículos. documento que se requiere en las oficinas de aduana eslovaca.3. artículos pirotécnicos. Certificados Especiales Los certificados sanitarios son emitidos por la autoridad correspondiente del país de origen. carbón y algunas fuentes de energía. Eslovaquia ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común. El Impuesto al Valor Agregado es aplicado a todos los bienes y servicios vendidos. bebidas alcohólicas.sk/main. El certificado de origen sirve como referencia para emitir dicho certificado. lo que conlleva a la adopción de la tarifa aduanera para terceros países. Los bienes que requieren licencia comprenden algunos productos agrícolas y productos como petróleo. 2. La tasa general para los servicios es de 23%. BARRERAS NO ARANCELARIAS Conforme a la política comercial común de la UE. algunos servicios públicos en materia legal. así como ciertas plantas y vegetales. tabaco y los hidrocarburos que son aplicados en función de determinadas características de los productos o siguiendo determinados criterios cuantitativos. Con la apertura comercial Se han eliminado los monopolios y los controles de precios. servicios médicos de carácter público). IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA tiene una tasa general de 23% y una tasa reducida de 10% para algunos productos y servicios específicos (incluye productos agrícolas. tales como las preferencias generalizadas y las preferencias específicas. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 223 . gas natural. para mayor información consultar la ley 135/98 sobre el Impuesto al Valor Agregado. 3. Eslovaquia tiene una ley que regula todos los productos de acuerdo con las normas que dicta la incorporación a la UE.

La etiqueta ecológica es indicada por los productores que pretenden mostrar que sus productos no son dañinos para el ambiente que sus productos similares. Estas regulaciones incluyen ciertos productos naturales.- - Las licencias de importación no son obligatorias en la mayoría de los productos. Al mismo tiempo algunos productos farmacéuticos están sujetos a controles del Instituto Estatal para el Control Farmacéutico que establece requisitos previos antes de realizar la importación. Desde el punto de vista de la administración. Productos Electrodomésticos. gas natural. el esquema no establece una norma ecológica que todos los productores requieren para posicionar su producto en el mercado. forraje. Todos los depósitos de importación han sido eliminados. Los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado (identificados por la marca EC). pueden comercializarse sin restricciones.sk es la encargada de armonizar las normas del país con las de la UE.normoff.15/1998 y sus modificaciones (directiva No. estos incluyen petróleo crudo.1. en algunos casos además se requiere de la declaración de la autoridad fitosanitaria. y narcóticos está bajo un procedimiento especial de licencias. así como narcóticos. El segundo grupo incluye plantas y semillas.15/98 y la ley 576/2001 del Ministerio que estipula las condiciones en que se otorgan los permisos de importación y exportación de bienes y servicios. 224 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . La importación de equipo y material militar. Esta etiqueta también sirve de apoyo para persuadir a los clientes que compren productos ecológicos. 4. deben estar certificados por la Autoridad Veterinaria Estatal de Eslovaquia. debe presentarse el certificado fitosanitario. sustancias peligrosas. juegos artificiales y cosméticos deben estar conforme a las regulaciones las cuales son idénticas a aquellas que se practican en el resto de la Unión Europea. certificado de salud veterinaria y certificaciones especiales para productos con organismos genéticamente modificados. De acuerdo a la naturaleza del producto.sk/ Los productos farmacéuticos requieren de la licencia expedida por el ministerio de salud. Está estrictamente prohibida la importación de productos peligrosos y químicos sensibles. Licencias El procedimiento de permisos está regido por la directiva No. armas y algunos productos agrícolas. plantas y productos vegetales. en especial para algunos productos alimenticios. requieren de un certificado sanitario fitopatológico . seguridad y medio ambiente. Sin embargo. son clasificadas en dos grupos: El primero cubre los animales vivos. carbón y algunos químicos peligrosos y narcóticos.svpudk. sin embargo. comestibles y comestibles de origen animal. Los productos sin esta etiqueta también pueden ser comercializados en la UE mientras cumplan las normas y regulaciones existentes en materia de salud. algunos de ellos están aún sujetos a estos requerimientos. Eslovaquia ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. las normas técnicas y estándares indispensables para la importación. Metrología y Control de Bratislava www. 163/1999). Para mayor información consulte la página http://www. La Oficina Eslovaca de Normalización. A partir de su integración a la Unión Europea. juguetes. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa común de la UE. Los productos en forma individual están listados en la regla No.gov. NORMALIZACIÓN La Autorización de Licencia del Ministerio Eslovaco de Economía regula el tránsito de animales y sus productos. 4. armas y artículos de uso militar. establecen los requerimientos previos a la declaración de conformidad.

la directiva 1994/62/CE y sus sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). el país de origen y en su caso del representante local.300 euros para obtener el registro y 25 mil por cada año en que se use la etiqueta. Se debe tomar especial atención. considerar el uso de etiquetas del país de origen. se requiere que algunos contengan las instrucciones de uso. el productor. Los contenedores deben tener el número de contrato y el país de origen. capacidades.html La etiqueta ecológica puede convertirse en una barrera comercial. para mayor información. la etiqueta ecológica es una valiosa herramienta como estrategia de ventas dado el incremento de la demanda de productos con esta etiqueta. Esta forma de etiquetado es altamente apreciada por los consumidores. Los requisitos para el marcado y etiquetado dependen del tipo de producto y del uso que se emplea. con un descuento para las PYME). La directiva del consejo 80/232/EC provee los rangos permisibles en lo que se refiere a cantidades nominales de los contenedores. reglamentarias y administrativas en materia de clasificación. y podría no asegurar la protección ambiental y la transparencia en términos científicos.html En cuanto al envasado de productos peligrosos se aplica la normativa 1967/548/CEE del Consejo Europeo relativa a las disposiciones legales. embalaje y etiquetado. Empaque y embalaje Eslovaquia ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje. se deben cumplir los siguientes requerimientos: La descripción del producto y las instrucciones de uso (especialmente en productos alimenticios) y la garantía deben estar escritas en Eslovaco. capacidad de los contenedores y sus volúmenes para una variedad de productos. Sin embargo. En particular. La etiqueta aún es costosa (por encima de 1. Los artículos deben estar empacados cuidadosamente. Los contenedores exteriores deben estar numerados (de acuerdo a la lista de empaque) a menos que por sus características sea fácil identificarlo. la información puede ser consultada en la siguiente página http://europa. Cualquier requerimiento específico debe estar especificados en el contrato. EMPAQUE. regula los rangos de cantidades de productos que pueden ser comercializadas. mismos que permiten identificar fácilmente al productor o distribuidor que comercializa el producto. a demás que su uso no es ampliamente difundido.2. proporcionar información sobre el nombre del producto. El código de barras debe estar impreso en el empaque. La etiqueta ecológica comienza ha ser una referencia para los consumidores.int/eurlex/en/consleg/main/1980/ en_1980L0232_index. Etiquetado Las normas de etiquetado han sido adaptadas a los requerimientos de la UE. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 225 .4. además de las disposiciones de la UE. además. así como sus actualizaciones (2004/66/CE). teniendo especial atención a las condiciones naturales.int/eurlex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index. pueden ser un apoyo en sus estrategias de mercado. Las etiquetas deben de estar en idioma eslovaco. con las modificaciones a la directiva (1999/45/CE).. EMBALAJE Y ETIQUETADO En general. y transporte que las pueda afectar durante el traslado. La UE dispone que ciertos productos deben ser comercializados en cantidades estandarizadas. Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las características de los artículos comercializados. las unidades conforme al sistema métrico. La UE a través de la directiva 80/232/EC.eu. asimismo. volúmenes y variedad en los productos. al mismo tiempo que las autoridades regulan los tipos de pruebas que deben efectuarse para el manejo de ciertos productos. consulte el siguiente sitio de internet: http://europa.eu.

cadenas de supermercados y mayoristas. con numerosos centros comerciales. Se observa una disparidad considerable entre los comercios de la capital y las zonas rurales. bebidas. Los cálculos en términos FOB y CIF que se establecen en libras esterlinas y dólares debe estar especificadas en el contrato y en algunas ocasiones cuando se ofrezcan créditos deben especificarse los términos crediticios. FORMAS DE PAGO Las formas de pago que se aplican en Eslovaquia son similares a las que se practican en los países de Europa Occidental. Para mayor información sobre el empaque y el etiquetado. sus canales de distribución están más desarrollados. consulte la página: http://europa. aproximadamente 15 hipermercados y 240 supermercados. La segunda compañía comercializadora más importante es Metro C & C con 553 millones de USD. En lo que respecta a las medidas no relacionadas con la seguridad. con una amplia variedad de compañías. en general. Bratislava es el mercado más importante de Eslovaquia. comparado con la reducida capacidad financiara de las pequeñas empresas. Ciertas bebidas alcohólicas (licores.int/scadplus/ leg/es/s16400. complementos alimenticios y textiles. El Ministerio de Economía es la institución en la que se puede solicitar asesoría comercial. 226 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . además deben proporcionar información sobre el contenido y la composición de los mismos. En la actualidad hay registrados más de 8 mil establecimientos comerciales. mismas que están en constante expansión.eu. la mitad de las grandes empresas distribuidoras son de origen extranjero. importadoras y exportadoras. en estas últimas prevalecen los pequeños negocios.htm 4. basado en la legislación de la UE. Canales de distribución El sector comercial es uno de los que ha experimentado mayor transformación.En el caso del etiquetado de productos alimenticios. Protección al consumidor La ley relativa al control estatal del mercado interno incluye cuestiones de protección al consumidor. cartas de crédito y garantías bancarias. reconoce agentes. Al momento de elegir un agente asociado. El importador-distribuidor juega un papel importante en el mercado eslovaco. la francesa Carrefour y las austriacas Billa y Kaufland SK también son compañías con notable presencia en el mercado.3. vinos frisan tez. El Código de Comercio Eslovaco. estas incluyen los pagos por adelantado. que comparten el mercado. Eslovaquia respeta la normativa común y ha hecho adaptaciones en su legislación local. Las cooperativas están presentes con redes de pequeños puntos de venta donde absorben comercios que. hay que considerar las ventajas que estas grandes compañías ofrecen en cuanto a tamaño y establecimiento. refuerza la competencia y coordina las labores de inspección de comercio. La figura de agenterepresentante casi no existe y a veces el mismo fabricante importa componentes destinados a ser ensamblados. 5. La empresa más importante en este sentido es la británica Tesco con un nivel de ingresos superior a los 660 millones de USD. COMERCIALIZACIÓN Distribución Eslovaquia ha experimentado un rápido proceso de internacionalización. no logran sobrevivir a los cambios que la apertura demanda. en los que la participación extranjera es significativa. con el fin de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los consumidores. El procedimiento de venta mayorista del antiguo sistema socialista ha sido reemplazado por almacenes. comisionistas y brokers. por ejemplo) deben tener un registro especial para fines impositivos.

incheba. que se organizan en Eslovaquia: Agricultura Kosice Agroforum Nitra Agrokomplex Kosice Vino Calzado y moda Trencin Trencin . Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos.bbexpo. Con un nivel de ingreso disponible relativamente bajo en comparación con los países de la Europa occidental. Eslovaquia tiene gran variedad de empresas publicitarias que varían en cuanto a calidad. Oriflame. A continuación se listan las principales ferias y eventos.Un aspecto que cabe resaltar es la estrecha cooperación entre las autoridades eslovacas y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Herbalife. A partir de 1999. mismo que puede consultarse sin costo en las oficinas regionales de la asociación eslovaca de consumidores.sk PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 227 . consultar fechas las siguientes direcciones de compañías organizadoras de ferias y eventos. www. los consumidores consideran importante este aspecto en la medida que aparecen más marcas extranjeras con nuevos productos.. Los mecanismos de promoción en Eslovaquia comprenden las técnicas usadas por los países de Europa Occidental. A. Por otra parte. especialmente en las grandes áreas.sk V_stavisko TMM. 6.S.and Yves Rocher.sk Agrokomplex-V_stavníctvo Nitra www. www. En Eslovaquia. Incheba.tmm. Mary Kay. www. las ONG han llevado a cabo campañas de sensibilización destinadas a los consumidores. Los medios comunes de publicidad son la radio.. entre las empresas de este sector se encuentran Amway. Quelle.agrokomplex. Lander. sin embargo no es común el uso de otras técnicas de promoción como los cupones de descuento y pequeños obsequios. ya que de manera gradual.O. Las compañías de ventas directas y por catálogo en Eslovaquia están en constante ascenso. periódicos. S R. Los eslovacos prefieren los bienes de consumo básico que adquieren de las tiendas cercanas salvo que ya no ofrezcan ventajas de precio. así como publicidad impresa y anuncios al aire libre.mesto mody Bratislava Intermoda Bratislava Intershoe Trencin Trencin .sk BB Expo Spol. Las campañas de promoción de productos incluyen ofertas especiales y descuentos.S. el precio es factor indispensable para asegurar la presencia en el mercado. los consumidores tienen a su disposición un sistema de información al consumo («Infoteka»). MECANISMOS DE PROMOCIÓN En términos de promoción de productos Bratislava es el punto de entrada a Eslovaquia. Avon.mesto mody Bratislava Intershoe Bratislava Intermoda Octubre Agosto Noviembre Febrero Febrero Marzo Septiembre Septiembre Septiembre Para mayor información. A.

• • • • • No realizar visitas de negocios durante el período vacacional (Julio y Agosto) Vestir de forma conservadora en las reuniones. Especialmente en productos con alta tecnología.6 millones de dólares. Para mantener las buenas relaciones. Servicio al Cliente Todas las compañías locales y extranjeras deben otorgar tres años de garantía en productos de consumo duradero que así lo requiera. ALIMENTOS FRESCOS. es conveniente recurrir al correo electrónico. Debido a la dificultad en la recepción de documentos. el uso del inglés se está convirtiendo en un medio usual para realizar negocios. sin embargo. No llamar a su contraparte por su primer nombre hasta que tenga la confianza para hacerlo. las demás carnes de porcino con 11 millones de dólares y 6.1. es conveniente escribir las conclusiones iniciales. en menor medida. evitar tratar de manera directa los asuntos de negocios. aspecto que están aprovechando las nuevas empresas extranjeras que manejan hipermercados y establecimientos de comida rápida. teniendo su origen en la República Checa 36% y Francia 30% 228 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . La conversación sobre aspectos generales en lugar de negocios es una buena forma de facilitar las relaciones personales. es recomendable el uso del teléfono para tal fin. A continuación se mencionan algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta para llevar con más facilidad las negociaciones. así como el uso de tarjetas de presentación. es importante tomar en cuenta este aspecto en el momento de establecer una relación de negocios. Las decisiones se realizan entre un número reducido de personas de alto nivel y en algunos casos por una sola persona. Actualmente no existe legislación alguna que obligue a las empresas que provean el servicio por sí mismas. PROCESADOS Y BEBIDAS ALIMENTOS FRESCOS La demanda de productos alimenticios es de esperar se incremente por los cambios positivos del ingreso per cápita de los eslovacos. Después de la reunión. 8. Las compañías eslovacas tienen personal de habla inglesa en los altos niveles. para facilitar los negocios es recomendable contratar los servicios de un traductor. es indispensable el establecimiento de buenas relaciones personales así como el conservar la confianza mutua. objetivos y puntos de acuerdo y los aspectos que entren en conflicto. además. el cual se está convirtiendo en una herramienta comúnmente utilizada. deben tener la capacidad de asegurar el servicio dentro y fuera del país. El eslovaco es la lengua oficial. ya que han aumentado el número de este tipo de establecimientos Muchos alimentos de alto valor son importados mediante intermediarios europeos más que de forma directa. esta información es importante para evitar malentendidos. Para tener éxito en las negociaciones con los eslovacos. no es recomendable el uso de cartas y faxes. Los títulos y niveles empresariales son especialmente respetados. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La prácticas de negociaciones y de protocolo en Eslovaquia son combinadas entre aquellas que se realizan en Europa Occidental y los Estados Unidos por un lado y Europa y Rusia por el otro. Eslovaquia es un importador neto de productos del mar y los filetes congelados es de los principales productos con 11. debe estar en comunicación frecuente con su contraparte. proceden de Argentina 34% y China 22%. El alemán también es una lengua empleada y. sin embargo. no obstante. el ruso.2 miles de toneladas es otro de los principales productos. NICHOS DE MERCADO 8.7.

República Checa 10% España 40% . al igual que la casi totalidad de las importaciones de piña en conserva 80%. 6. Grecia 31%. Uvas frescas Café sin tostar. así como los pepinillos con 41% de los 2. así como perú 12% y Brasil 11%. así como el abastecedor del 49% de lo que se consume de naranja.031 4. España 12%. un poco más de 13. de los 5. fueron abastecidas principalmente por Alemania y Hungría con el 22% cada uno y Holanda con el 15% del total. frescos o secos Toronjas o pomelos. Polonia y Repúbliva Checa. frescos o secos.829 23. destaca la participación de Brasil. cabe resaltar que la torrefacción del producto normalmente se realiza en un país europeo.1 millones de dólares.742 5.. Argentina 11%. resaltando su importancia en la producción de estos productos.256 Las demás carnes de porcino. productores importantes a nivel mundial.325 2. frescos o secos Limones y lima agria.247 11. el pimiento con 3.3 millones de dólares importados por el mercado. Marruecos 18%. China 22% .196 11.8 millones de dólares proviene fundamentalmente de España 51%. Café tostado sin descafeinar 7. Chipre 10% Chipre 49%. cabe señalar que los productos proceden de Costa Rica 35%. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Plátanos. Irlanda 10% República Checa 94 Zona franca 54%. clementinas.486 5.947 7. En cuanto a jugo de naranja se refiere. wilkings e híbridos similares.2 millones de dólares. Francia 30% Argentina 34%.704 7. Las importaciones de café sin tostar proceden de Viet Nam 32% quien se destaca por ser proveedores de estos nuevos mercados.7 millones de dólares que importó Eslovaquia de sardinas y preparaciones de pescado el 25% tuvo su origen en Tailandia.183 10.535 6. 7. Colombia 30%. Turquía 11% Italia 44%. Polonia 26%.3 millones de dólares tuvieron como origen España (40%) y Marruecos (36%).934 9. el cual es el primer producto mundial y mantiene una posición muy competitiva a nivel mundial. Grecia (31%) y Chipre (10%) también abastecen este último producto. Panamá 17% España 39%.252 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 36%. Brasil 11% Austria 32%. Con excepción de los aceites de palma que también proceden de Asia. Perú 12%. Hungría 19% Viet Nam 31%. cabe resaltar que España es el principal proveedor de este producto con el 72% de las importaciones. De los 7.815 9. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 229 . Italia 11 España 51% . En conjunto se distinguen por ser los proveedores más importantes de cítricos.Marruecos 17% Costa Rica 35%. Las compras de tomates por 7.672 Miel natural de abejas 869 PRODUCTO Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos.870 11.334 5.630 Yogur. Chipre 8% España 64%.Marruecos 36% España 41%. Argentina 16%. 1.398 22. su consumo está en los 10 millones de USD. en el caso del café tostado su origen el 82% tienen como proveedores Austria. 6.794 18.6 millones de dólares. Colombia 30% y Panamá 17%.992 4.539 5. frescos o refrigerados. incluso concentrado.289 3. su abasto tiene como origen el continente europeo. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 040900 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 090111 090121 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 11. República Checa 24% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Las importaciones de aceites comestibles. Chipre 10% España 72%.301 53. sin descafeinar.779 11. 9. Polonia 11%. azucarado aromatizado. Naranjas frescas Mandarinas. La mandarina clementina es otra fruta con gran aceptación en este mercado eslovaco.265 2. congeladas.El principal producto que demanda Eslovaquia es el plátano por 24 millones de dólares.112 con fruta o cacao. frescos o secos.610 Filetes congelados. el 70% proviene de este país.

035 2.353 4. y Reino Unido. República Checa 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones Aceite de soja en bruto. Las demás preparaciones y conservas de pescados Piñas conservadas o preparadas. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. República Checa 17%.317 8. preparados o conservados Jugo de naranja. entero o en trozos.759 1.348 2.998 3. Austria 25% Tailandia 26%. Hungría e Italia. De acuerdo al origen de los productos sobresalen en: aguardiente de uva (brandies y cognac) España y Francia. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. este último país también es importante en ginebra. Otros jugos de naranja BEBIDAS En Eslovaquia el gasto en el consumo de productos vinícolas casi se ha duplicado en los últimos cinco años y con altas expectativas de que se mantenga ya que los eslovacos adoptan niveles de consumo con tendencia a igualar al de los de Europa Occidental. Alemania 34%.171 2. Letonia 19% Tailandia 23%. Austria 16% España 34%.962 3. en whiskies EE. incluso refinados. por lo que las empresas que realicen promociones tendrán mayores oportunidades de acceso. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. incluso desgomado.911 4.410 1.442 1.534 5.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 150710 150790 160413 160420 200820 200870 200911 200919 PRODUCTO Los demás aceites de palma y sus fracciones. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 230 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .501 PRINCIPALES PROVEEDORES Malasia 21%. Grecia 21 Reino Unido 50%.103 3. Alemania 19% Hungría 84%. Los vinos ya tienen presencia en el mercado y los principales proveedores son la República Checa. Austria 11% Brasil 90% Brasil 51. Indonesia 21%. 39% Suecia 41%. EE. congelado.294 2.901 3.703 2.035 916 920 2.105 2. Francia 26% . Francia 13% Hungría 44%.794 2. ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. sardinelas y espadines en conserva.918 1.435 3. Los demás aceites de soja y sus fracciones. El mercado esta abierto a nuevos productos al irse incrementando su nivel de ingreso.722 4. Polonia 20%. China 14% China 36%. Francia 15% República Checa 74%. Sardinas.141 3.353 4. Italia 35% .465 3.817 8. Serbia y Montenegro 31% Holanda 37%. en licores y en los demás gin se destaca la República Checa. Austria 19%. República Checa 14% Alemania 61%. Melocotones o duraznos. Hungría 20%.532 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 38%. Alemania 9% República Checa 76%. Holanda 20%.362 7.417 2.UU.442 2.097 5.UU. Grecia 35%. pero sin modificar química. Estonia 15%. sin fermentar y sin alcohol. Italia 14% Tailandia 80%.

en lo que a la industria de la confección se refiere. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón. Portugal 9% China 53% .564 2. China 22. sobresalen como proveedores Italia 28%. cardigans. Viet Nam 13% China 13%. Italia 15%.942 2.8. En las importaciones por 9. República Checa 27 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.5 millones de USD.870 11. para mujeres o niñas 21. la cual en el mediano plazo se puede convertir en el principal proveedor para la UE. Pantalones. China 15% Italia 50%.pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. Los polacos y los checos se han caracterizado por tener un sólida industria zapatera. Se destaca la presencia de productos chinos con un nivel de participación en las importaciones de 21%. como es el caso de Italia y China. Turquía 13 Italia 28. Rumania 11 Turquía 25. República Checa 14%.767 3. jerseis.428 21. China 19 . 17.2. La presencia de China en las importaciones de la confección evidencia el nivel de competencia que habrá que desarrollar para entrar a este mercado.900 2. es un producto con oportunidades de mercado en Eslovaquia. de caucho o de plástico Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. TEXTIL Y CONFECCIÓN Las camisetas de punto de algodón. excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados que cubran el tobillo CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 1. chalecos y articulos similares de fibras sintéticas Pantalones.823 1.080 320 PRINCIPALES PROVEEDORES China 21. La participación de España es poco relevante a pesar de ser un gran productor. Estos dos últimos países son los principales proveedores de pantalones de fibras sintéticas. China 19% y la República Checa con el 15%.2 millones de dólares de los diferentes tipos de calzado indicados en el cuadro permiten observar que los principales productores a escala mundial tienen acceso a este mercado.978 1. Italia 11%. le siguen países europeas como la República Checa y Austria cada uno con el 14%. de acuerdo a los análisis elaborado por la UE.3. Turquía con el 13%. Turquía también representa un fuerte competidor sobre todo en la maquila de productos. Austria 14. Polonia 13%. China 22% y Rumania 11%.9 millones de dólares de pantalones de algodón. Rumania 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 231 . resalta por su importancia Turquía con el 25%.772 791 PRINCIPALES PROVEEDORES Polonia 16%. pullovers.059 20. República Checa 15 China 27. los europeos pueden limitar su presencia si trasladan parte de la industria del calzado de la Europa Occidental hacia los nuevos miembros que tienen tradición en el sector. República Checa 14. CUERO Y CALZADO Las importaciones por 64. En la demanda de suéteres. La penetración de los asiáticos en el mercado será contundente en los próximos años. para hombres o niños.349 9.927 611030 620342 620343 Sueteres.279 10. jerseis. cada uno de ellos se diferencia por la calidad o precio de los diferentes productos. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640620 640299 640391 PRODUCTO Los demás calzados con suela de caucho. con un valor de importación de 21. artificial o regenerado Suelas y tacones. pullovers y similares de fibras sintéticas por 17 millones de USD. de plástico o de cuero natural.

764 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 50%.943 7.897 400.761 12. República Checa (11%). PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones totales de medicamentos alcanzaron los 511. República Checa 10% Reino Unido 28%.8 millones de dólares y entre los productos con mayor demanda en el mercado eslovaco están los demás medicamentos preparados con 401 millones de dólares siendo los principales proveedores Alemania (19%). Hungría 30%. los más importantes productores a nivel mundial. Colombia 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. República Checa 22%. Francia 31%. República Checa 8% República Checa 31%. Bélgica 13%. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raices). Alemania 20% Alemania 19%. cortados para ramos o adornos. Alemania (26%) y la República Checa (8%). cortados para ramos o adornos frescos alcanzó los 10. 66%. Reino Unido 11%.990 184.5. Flores y capullos. Francia 10 . esquejes e 9.001 5. Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Turquía 17%.2 millones de dólares. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Eslovaquia tiene oportunidades en su mercado para planta y flores. Alemania 26%. Suiza (12%). República Checa 17%. Las importaciones totales de flores y capullos.522 10. se destaca la participación de este último país.UU. 188. Otro de los productos con relevancia lo son los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales siendo los principales proveedores Reino Unido (28%). Italia 10% Holanda 77%. Francia 18% República Checa 62%. Suiza y Liechtenstein 12%. Francia 17%. República Checa 13%.India 8 Dinamarca 44%.124 Medicamentos que contengan otros antibioticos. los principales países que proveen este producto son Holanda (77%) y Colombia (9%).914 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 176.138 794.958 de estos productos con la estructura del 16.4.945 injertos. siendo los principales proveedores Holanda con el 50%.256 1. frescos 10.8. en este sector.955 878. Eslovenia 16% Eslovenia 14. sin hormonas ni otros productos de Los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936 Los demas medicamentos preparados 12. Francia (17%).002 37. República Checa 24% EE. República Checa 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 232 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .583 65. esquejes e injertos alcanzaron los 9 millones de dólares.2307 PRINCIPALES PROVEEDORES Reino Unido 28%. la República Checa con el 17% e Italia con el 10% del total.685 28. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 13. los cuales son a su vez. Las compras al extranjero eslovacas de las demás plantas.583 219.363 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales.Italia 10 .

Metrología y Control (OSMT) ww.sk Organizaciones Nacionales de Normalización www.sk/english. Alemania 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.htm Ministerio de Educación www.economy.gov.health.html El Departamento de Industria y Seguridad http://www.education.gov.build.normoff.bxa.telecom.normoff. República Checa 14%. MUEBLES Se destaca la demanda de sillas y asientos de madera cuyo nivel de importaciones es de 174 millones de USD. y Telecomunicaciones www.sk La Oficina Eslovaca de Normalización.gov.doc.gov/briefing/EuropeanUnion/ PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 233 .gov.sk/unms_uk/index.colnasprava.sk Instituto Eslovaco de Normalización Técnica (STS) www.mpsr.gov. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) 174.sk Ministerio de Salud www.ers.html Ministerio de Transporte.sk/english/index.gov.sk Ministerio de Finanzas www.6.gov.sk Ministerio de Economía www.gov Página de la Misión Americana en la UE referente a las regulaciones relacionadas con el sector agrícola de la UE http://www.sutn.sk/angl/angl.usda. los principales países que actualmente proveen este producto son Eslovenia (55%) República Checa (14%) y Alemania (9%). con un volumen de importación superior a 9 mil toneladas.php3 Oficina de aduana de Eslovaquia www.268 9.791 PRINCIPALES PROVEEDORES Eslovenia 55%. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. DIRECCIONES DE INTERÉS Ministerio de Agricultura www.gov.sk/english Ministerio de Construcción y Desarrollo Regional www.8.finance.

234 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .

854 5. balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Corona estoniana EEK por EUR) 2001 1.3 3.5 0.ESTONIA 1.5 8.5 8.8 3.6 1.4 10.4 6 4.8 15.389 6.8 7.4 1. El mercado doméstico de Estonia es pequeño.7 7.5 4.3 0.1 1.65 2002 1.170 7.6 -0.2 3.5 8.982 6 2.3 2.6 4.6 6.4 7 5.3 0.8 0.65 e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank. INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS DE ESTONIA CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB.6 15.4 millones de personas.3 0.5 9.4 1.5 -1. la Unión Europea transferirá a Estonia alrededor de 650 millones de dólares de ayuda para modernizar su agricultura y la infraestructura. cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. su estabilidad política y económica han sido fundamentales.7 2.4 9. Entre 2004 y 2006.3 0. Las reformas macroeconómicas de los últimos años han generado una elevada productividad y las posibilidades de mantener niveles altos de crecimiento económico por varios años. Investing in Central and Eastern Europe El Mercado de Estonia es pequeño y se concentra en sus principales ciudades.1 0.3 11.4 15. En la industria y los servicios se ocupan el 93% de la población activa y genera el 95% del Producto Interno Bruto del país.1 1.1 6.4 5.6 -1.7 1 15.65 2005f 1.2 -1.2 4. pero la robustez de su demanda ha sido la principal fuerza motriz de su economía.730 5. Las principales ciudades con mayor población son: Principales Ciudades de Estonia Ciudad Tallin Tartu Narva Kohtla-Järve Pärnu Población (000) 397 101 67 47 45 Fuente: Oficina de Estadística de Estonia PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 235 . 1.1 0. La liberalización de su mercado y un clima comercial excelente garantizan el potencial de negocios con este país. La inflación ha estado bajo control y la tasa de desempleo se sitúa por abajo del 10%.65 2003 1. GENERALIDADES Estonia se ha transformado en un centro comercial con gran dinamismo.8 1 5.8 0.9 8.4 4.7 15.65 2004e 1.3 3.. pero tienen una ventaja de servir de acceso al mercado ruso y el de otros países de la Europa del este.6 7.

236 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia . gasoil. de acuerdo a las regulaciones de Estonia. coches. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea. Indicar la cantidad. Los elementos básicos que se incluyen en la declaración de aduanas son: la cantidad de productos. principalmente porcina. 2. ha sido lento y tardará muchos años para su consolidación. con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región. Se puede consultar en: http:// europa. La industria ligera (textil. las industrias pesadas y química y la de alimentos resultaron las más afectadas. clasificación arancelaria de los bienes. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (Käibemaks en Estonia) es pagado por el importador de los bienes. Hay otros bienes y servicios de carácter social que están exentos y ciertos productos pagan impuestos especiales. al igual que en los demás países de la ex Unión Soviética.El sector primario ha perdido competitividad por el aumento de los costos de producción y el aumento de los productos importados.000 personas trabajan en el sector.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.2. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Estonia se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004. otros combustibles para motores. y una tasa del 5%. la pérdida del abasto de materias primas afectaron su desarrollo. puros. 2. papel. Certificado de origen.eu. Para conocer los derechos de aduana se puede acceder a la base de datos central de la Unión Europea TARIC. ASPECTOS ADUANEROS E IMPUESTOS La mayoría de las empresas estonianas (94%) se pueden considerar como pequeñas y medianas. Actualmente menos de 50.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en exportar hacia Estonia es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera. y el valor de aduana.3. gasolina. vidrio). de transporte. Certificado de salud veterinaria. papa. Conocimiento de embarque. cereales. la liberalización comercial ha permitido el desarrollo del sector servicios. Los principales sectores son la ganadería.customs. tomates y manzanas. colza y bayas. cultivos de papas. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE una vez que sido autorizados por cualquiera de los estados miembros. La producción agrícola se orienta a las cosechas de trigo. Se tiene un impuesto general del 18%. turismo. Se introduce el Sistema de clasificación arancelaria TARIC. porcentaje que alcanza el 8% de la población activa. El proceso de reforma del sector agrícola. alcohol y cerveza. su origen. En el sector servicios despuntan las actividades comerciales. En el sector industrial. fosfatos y granito. no se han visto tan afectadas y mantienen un importante ritmo de crecimiento. servicios financieros y telecomunicaciones. que son las que mayor aportación tienen al Producto Interno bruto. cuando aplique. y yates. como es en caso de México. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral.ee/text/en/X60023k1. consultar en: Legislación http://www.ee Existe un impuesto sobre el consumo que se aplica a tabaco a granel y cigarrillos. a pesar de que se inicio hace más de una década. En la minería se destacan yacimientos de pizarras bituminosas.legaltex. así como las relacionadas con la informática y las telecomunicaciones.htm 2. cebada. con un promedio de 18 trabajadores por unidad. motocicletas. mueble. cifra inferior en 50% a la que anteriormente se dedicaba a esta actividad. peso y valor de los bienes.htm http://www. AL 2. con la aplicación de aranceles ad valórem. aceite lubricante de motores.

equipos para grabación audiovisual. productos farmacéuticos.php PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 237 .org) . CEN (European Committee for Standardization) Información adicional consultar: http://www. aves.etsi.php?pageCus=head&head=4 http://www. y radio y equipo de telecomunicaciones (RTTE). 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no. los siguientes productos se encuentran sometidos a procedimientos especiales: obras culturales.php3?lk=english http://www. calderas. plantas y animales de especies en extinción. Sitios de interés Legislación disponible: http://www.ee/index.1 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El programa de armonización de la Unión Europea está orientado al desarrollo de estándares para determinado grupo de productos. Commission Regulation (EEC) no. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no. armas.cenelec. pescados. que cubran las exigencias de la Unión Europea. Las Directivas que cubren aspectos de seguridad esencial.ee/index_eng. juguetes. equipos de radiodifusión. billetes de lotería y residuos peligrosos.be/) http://www.org/ ). salud y control ambiental encomiendan a tres organizaciones desarrollar los estándares técnicos. Asimismo. armas.. pesticidas o fertilizantes. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (www. biopreparaciones veterinarias son sujetas a control de la autoridad veterinaria de Estonia. tabaco. alimentaria o fitosanitaria. instrumentos de pesado no automáticos. equipo de protección personal. productos de construcción. veterinaria. expedido por la autoridad sanitaria de o una autoridad competente extranjera. explosivos. ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las importaciones están liberadas.evs. aplicaciones de gas. Los permisos de importación están excluidos y permanecen para productos como: combustibles. alcohol. municiones y explosivos. pero no obstante hay requerimientos fitosanitarios que pueden actuar como barreras no arancelarias como es el caso de los productos cárnicos. 2658/87 of 23 July 1987 4.3.eak. las cuales son: CENELEC( European Committee for Electrotechnical Standardization) (http://www. La importación de ganado. Las plantas y productos relacionados con ellas deben estar acompañadas de un certificado fitosanitario.ee/index_eng. NORMALIZACIÓN 4.cenorm. 2454/93 of 12 October 1992.eak. productos medicinales. compatibilidad electromagnética. productos bajo inspección. divisas extranjeras y valores. drogas y sustancias psicotrópicas. maquinaria.ee (impuestos) Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no. entre otros.billetes de lotería. metales y piedras preciosas y productos que los contengan. organismos acuáticos. dispositivos médicos. heno y sus derivados.customs.

2. o directamente al consumidor. S-Marten. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Los envases para la venta al menudeo requieren incorporar la siguiente información: La etiqueta debe estar en idioma estonio . COMERCIALIZACIÓN Los canales de distribución en Estonia son similares a los que predominan en América. La distribución de productos se encuentra en plena transformación. ETK. En envases de alimentos para venta al público debe incluirse el nombre del fabricante. EMPAQUE. Tridens y Hadler. maquinaria. 5. y más del 75 % de el La población usa Internet para realizar operaciones bancarias. los productos pueden venderse a través de un agente. Las tendencias son a una mayor concentración de la distribución y especialización del comercio. peso neto o el volumen en unidades métricas.4. En lo que respecta al tipo de tiendas la distribución tiene la estructura que sigue: Supermercados 29-33%.krediidiinfo. ingredientes en orden de importancia. Stockmann (5%). el nombre comercial del producto. productos farmacéuticos. Kesko Eesti. Varios centros comerciales de autoservicio. Kesko (19%). 238 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia . supermercados e hipermercados han surgido en barrios residenciales de Tallin. Más del 90 % de transacciones bancarias se realiza de manera electrónica. En determinados sectores los mayoristas y las casas comerciales son bastante fuertes. Las grandes cadenas de venta están absorbiendo la cuota de mercado de los agricultores tradicionales. distribuidor. aparatos y componentes eléctricos. Kaupmess & Ko. Lehtimaja (5%) y Rimi (2. e instrucciones de almacenaje si es perecedero o especial para infantes. pequeñas tiendas 27-31%. tal es el caso de la electrónica. y en su caso. empacador o el importador. deben incluirse las instrucciones para su cuidado. fecha de vencimiento. una advertencia de peligro cuando el uso o disposición del producto así lo amerite. y materias primas y productos químicos.Nombre de producto (indicar claramente su contenido) . Con un nivel de ingresos menor al de sus vecinos los nórdicos. FORMAS DE PAGO Los métodos del pago son similares a los utilizados comúnmente en América.El nombre del fabricante o el nombre de la empresa que lo importa . Prisma (16%). El 20% de la comercialización de productos de consumo básicos que se realiza a través de las cadenas comerciales se distribuye de la forma siguiente: ETK AS (34%). Grandes tiendas 22-26%. Kesco la empresa finlandesa de distribución ha instalado en Estonia el mayor centro logístico de los países bálticos. Los mayoristas más importantes son: Jungent. mayorista.ee Los bancos comerciales tienen redes de sucursales.5%). en especificaciones del sistema métrico decimal) Asimismo. los estonios tienen un patrón de consumo muy similar al de ellos. pero la penetración de los sistemas comerciales nórdicos es ya evidente. aunque la comercialización de los principales artículos de consumo utiliza una diversidad de viejos canales. 4.La cantidad (peso o volumen del contenido. Hipermercados 12-15% y tiendas de conveniencia 25%. filiales u oficinas representativas por las cuales se pueden realizar los pagos relativos al comercio exterior. Kaubamaja/Selver (18%).3. instrucciones para su operación. no existe algún control de calificación crediticia: www. ABE Stock.

El esquema de distribución que tiene ciertas ventajas es el apoyarse a través de un agente/distribuidor exclusivo el cual cubre la comercialización en todo el país. Los importadores estonios a menudo representan varios proveedores del extranjero.

PROTECCION AL CONSUMIDOR Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores.

6. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

La Ley sobre Publicidad de Estonia establece que la publicidad no debe ser ofensiva hacia las minorías (raza, sexo, etc.). También establece restricciones sobre los comerciales dirigidos hacia los niños. La publicidad de cigarrillos y productos de tabaco está prohibida; la publicidad sobre productos alcohólicos está estrictamente limitada. Asimismo, se prohíbe que personajes importantes puedan participar en los comerciales. Contactos de medios: http: // www.ee/www/Media/welcome.html

Ferias La mayor parte de las ferias internacionales son organizadas por la empresa Estonian Fairs Ltd asentada en Tallin, y pueden consultarse en: www.fair.ee / E-mail: fair@fair.ee Los periódicos más grandes de Estonia son Postimees Eesti Sonumid, Supervise, Õhtuleht, Supervise, Tallinn-PM, Eesti Päevaleht y Sõnumileht. Hay varios semanarios entre ellos se encuentran: Times báltico (en inglés) y Eesti Ekspress, el Delovoje Vedomosti semanario dominical de negocios, Maaleht y Sirp son otros de los más populares.

Difusión La TV pública y la radio han sido transformadas en dos compañías de servicio público, reguló según una nueva ley de difusión y gobernado por un Consejo General, designado por el parlamento. Las dos compañías de servicio público son miembros de la Unión de Difusión europea (EBU).

Radio Hay aproximadamente 27 emisoras de radio privadas que funcionan en el país. Cuatro son sin fines de lucro, Tres emisoras de radio privadas transmiten programas en ruso. Televisión Tres canales de TV son los principales y son comerciales

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 239

7. FORMAS PARA
REALIZAR NEGOCIOS

La forma de realizar negocios en Estonia es similar a la practicada en el resto de Europa. Antes y después de la reunión es aceptable estrechar la mano, en seguida se deben intercambiar las tarjetas de presentación; es importante tener una provisión suficiente de estas. La vestimenta formal es recomendable para los hombres, para el caso de las mujeres, este requerimiento debe llevarse de forma moderada. Los agentes de negocios en las grandes ciudades estonias, en especial los jóvenes, tienen dominio del inglés; sin embargo, el saber algunas palabras de la lengua local ayuda mucho para establecer confianza mutua y a relajar el ambiente de la negociación. Una vez establecida la relación, los estonianos suelen demostrar su afecto de forma cuidadosa, por ejemplo, mediante una palmada en el hombro. La forma más común de establecer relaciones de negocios es en público. Los estonianos son muy sensibles en los asuntos referentes a su cultura, ellos aprecian mucho sus aportes culturales; a pesar de tener un sentido del humor sarcástico, menosprecian las bromas y críticas al respecto. Los obsequios son apreciados en las reuniones, en especial, los artículos de oficina con el logo de la compañía, asimismo es admisible obsequiar una botella con vino selecto. Toma su tiempo establecer la primera reunión de negocios, hay que recordar que frecuentemente existen altos ejecutivos que formaron parte del régimen comunista y llegan a ser menos formales al respecto, antes de que se realice la reunión, es necesario enviar una confirmación por escrito mediante una carta o vía fax. No se debe olvidar el evitar realizar las visitas de negocios durante el período vacacional, el cual comprende los meses de julio y agosto.

8. NICHOS DE MERCADO

Productos con oportunidades El mercado de alimentos Estonio es potencialmente elevado para la importación de una amplia gama de productos envasados, orientados a los sectores de ingreso alto/medio, así como para el creciente número de turistas, y una comunidad creciente de expatriados. La consolidación de cadenas de venta al por menor escandinavas, proporciona nuevas oportunidades para los exportadores, aunque el consumidor permanece sensible a los movimientos de precio. En 2003, las ventas domésticas de alimentos y bebidas alcanzaron los 948 millones de USD, de los cuales puros alimentos explican 685 millones de dólares. El resto consistió en productos de tabaco y bebidas alcohólicas. La comida importada incrementó la variedad de productos en el mercado y aportó casi el 35 por ciento del valor. Información sobre el sector: http: // www.usemb.se/Agriculture/

8.1. ALIMENTOS FRESCOS O CONGELADOS

Los principales productos frescos que importa Estonia son: tomates frescos ( 6.9 millones de USD), pimientos (2.0 Millones de USD), pepinos ( 2.4 millones de USD), Holanda con el 44% del total y España con el 38% respectivamente, son los principales proveedores de estos productos, cabe señalar que el primero de los países reexporta hacia este mercado. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 6.1 millones de USD, siendo los principales proveedores Ecuador (42%) y Panamá (34%); uvas frescas con 6.1 mill. De USD, y sus proveedores son Italia (41%) y Sudáfrica (13%); mandarinas con 5.1 mill. de USD y naranjas con 2.5 Mill. De USD y millones de USD, su principal proveedor es España con 63% y 44% respectivamente, en lo que a cítricos se refiere son los productos españoles los que predominan en los nuevos mercados de la UE. El café sin tostar proviene de dos países asiáticos Indonesia 43% y Viet Nam 29%, en tanto que el café tostado proviene de Finlandia 48% y Dinamarca 19%, el proceso de industrializado y envasado se realiza normalmente en un país de Europa Occidental y de ahí se distribuye hacia los diferentes mercados.

240 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 030420 030379 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080620 090111 090121 PRODUCTO Filetes congelados. ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 7.332 3.022 5,162 6,855 2.425 1.995 6.078 2.523 5.116 987 6.073 1.266 2.285 26.452 11,283 9,153 3.340 1.731 12.212 4.205 6.657 1.369 5.422 1.334 2.708 7.777 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega 31%, Federación de Rusia 30% , Argentina 15% Federación Rusa 37%, Holanda 25%, Islandia 9% Holanda 46%, España 38% España 38 , Holanda 32%, Lituania 10% Holanda 54%, España 40% Ecuador 42%, Panamá 34%, Costa Rica 18% España 44%, Marruecos 17%, Egipto 14% España 63%, Marruecos 23%España 49%, Argentina 23%, Turquía 13% Italia 41%, Sudáfrica 13%, España 12 Irán 70%, Turquía 11% Indonesia 43%, Viet Nam 29%, Colombia 12 Finlandia 48%, Dinamarca 19%, Alemania 15
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Los demás pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas y lechas Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Bananas o plátanos, frescos o secos. Naranjas frescas Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos o secos Limones y lima agria, frescos o secos Uvas frescas Pasas Café sin tostar, sin descafeinar. Café tostado sin descafeinar

Aceites Las principales importaciones de aceites comestibles ascienden a 29.2 millones de USD, con un volumen de 46 mil toneladas. Alemania con el 54% y Ucrania con el 15%, son los principales proveedores. Cabe destacar que los principales abastecedores son europeos, y que en el caso de aceite de palma hay proveedores asiáticos, y en caso de aceite de girasol y cártamo aparece Argentina.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 150710 150790 151490 151710 PRODUCTO Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamamente Los demás aceites de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones Margarinas, con exclusión de la margarina liquida. ACEITES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3.712 6.698 8,982 15.241 2,296 8,187 2.799 8.555 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 74%, Ucrania 26% Alemania 58%, Holanda 27%, Brasil 10% Bélgica 45%, Finlandia 36%, Alemania 16% Polonia36%, Finlandia 33%, Lituania 14%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Alimentos procesados De las más importantes industrias que tiene Estonia esta la de preparaciones alimenticias, la producción de leche, pan y confitería son de líneas de productos con mayor relevancia. En el ramo de las compras al extranjero las demás preparaciones de pescado registraron un monto 4.5 millones de USD, los principales proveedores actuales son sus vecinos Lituania (79%) y Letonia (36%), con un volumen de 3.3 mil toneladas, cabe destacar que este país es un importador neto de estos productos. Las piñas preparadas es otro producto que importa, con 2.8 millones de USD, siendo Tailandia el proveedor más fuerte con el 82%. Los melocotones o duraznos se importan por 1.3 millones de dólares, tienen su origen en China (30%) y Grecia (28%). Las compras al exterior de jugos de manzana son abastecidos por países cercanos Alemania (47%) y Letonia (17%), tomando en cuenta que existe producción en la región. El jugo de naranja proviene de Holanda (26%) y de Brasil (24% )

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 241

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 160413 160420 200820 200870 200970 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en 731 749 trozos. Las demás preparaciones y conservas de pescados 4.503 3.261 Piñas conservadas o preparadas. 2,776 5,073 Melocotones o duraznos, preparados o conservados 1.286 1.225 Jugo de manzanas 1,048 1,488 Otros jugos de naranja 1,237 1,996 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 52%, Letonia 36%, Lituania 79%, Letonia 10% Tailandia 82% China 30%, Grecia 28%, Indonesia 13% Alemania 47%, Letonia 17% Holanda 26%, Brasil 25%, Letonia 24%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

BEBIDAS El mercado de bebidas alcohólicas se venido incrementando con las importaciones de una gran variedad de productos que anteriormente no se consumían internamente. Los demás vinos de uva son productos que se destacan en cuanto a sus importaciones al mercado Estón sus importaciones alcanzan los 15 millones de USD, sus principales proveedores son europeos Francia (20%), España (16%) y sobresale la participación de Chile (11%), lo anterior es el resultado de sus acciones de promoción. La cerveza es un producto de gran aceptación, se importan 10.1 millones de USD y un volumen de 18.7 mil toneladas, proviene principalmente de Finlandia (54%) y Ucrania (14%); el vino espumoso se adquiere por un valor de 4.2 millones de dólares y procede de los principales productores Francia (32%, Italia (20%) y Hungría (15%). Las importaciones de cognac o brandy son fundamentalmente de origen Francés (77%), que por lo que se observa domina este mercado; en el caso similar se encuentran las compras de whisky que son abastecidas por Reino Unido (78%), no se evidencia la participación del producto estadounidense; destaca en las importaciones de 4.9 millones de dólares de las demás bebidas de vodka o gin la participación de México con (24%), la cual se compone principalmente de tequila.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220300 220410 220600 220820 220830 220860 220890 PRODUCTO Los demás vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Cerveza de malta Vino espumoso Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Los demas gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 14,985 6,505 10,117 4,230 5,849 14,409 11,251 4,149 5,856 18,685 1,617 6,212 1,723 1,403 1,299 1,835 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 20%, España 16%, Chile 11% Finlandia 54%, Ucrania 14% Francia 32%, Italia 20%, Hungría 15% Finlandia 40%, España 10%, Bulgaria 9% Francia 77% Reino Unido 78%, Irlanda 7% Suecia 36%, Federación Rusa 24%, Finlandia 23% México 24%, Alemania 16%, Finlandia 25%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

242 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

8.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN

A principios de los años noventa la confección y la industria textil maquilaba para empresas extranjeras, particularmente de Finlandia y Suecia. Pero una vez que absorbieron los procesos de producción hoy día solamente se realiza el diseño en los países antes citados. En diversos productos todo el proceso ya desarrollo con factores productivos locales. Asimismo, ha adoptado programas de maquila con sus países vecinos que antiguamente dependían de la Unión Soviética. Ha sido tal su evolución que las marcas registradas de Estonia se han proyectado en el mercado europeo. El grupo de productos, importados por Estonia, que se indican en el cuadro alcanza un valor importado de 38 millones de dólares, de los cuales se resaltan los niveles de ventas con respecto al total de China (15%) y Finlandia (12%). El acceso de China a la OMC le ha permitido que las cuotas que se tenían establecidas para este tipo de productos se hayan eliminado, por lo que su ritmo de exportaciones hacia este país se verá incrementado fuertemente en los próximos años. En el caso de Finlandia su cercanía y la introducción de esquemas comerciales nórdicos le ha facilitado el acceso al mercado. Por producto destacan las importaciones de pantalones con 17.6 millones de dólares (46% del total); suéteres, pullovers y cardigans con 10.5 millones; camisetas de punto con 6.7 millones de dólares y los demás calcetines de punto con 3.1 millones de dólares. Cabe señalar que tienen presencia en el mercado los productos de Bangladesh y Turquía.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 5,280 611020 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 578 China 19%, Finlandia 14%, Turquía 10% similares de algodón 5,228 611030 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 638 China 26 % Bangladesh 11 %, Finlandia 8% similares de fibras sintéticas 6,757 610910 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 2,181 Bangladesh 17%, Turquía 13%, Finlandia 11% 3,134 611592 Los demás calcetines de punto de algodón. 5,465 Letonia 22 %, Dinamarca 15%, Finlandia 11% 5,669 620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 537 Finlandia 17 %, Túnez 15 %, China 13 % 3,186 620343 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 341 Finlandia 47 %, China 12%, Letonia 8% de fibras sintéticas, para hombres o niño 5,317 620462 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 517 China 18%, Italia 14 %, Turquía 12 % de algodón para mujeres o niñas 3,411 620463 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 405 Finlandia 22%, China 14%, Tailandia 7 % de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.3. CUERO Y CALZADO

Los productos que demanda en mayor medida este mercado son los demás calzados con suela de caucho con un valor de 15 millones de dólares, su s proveedores son las los más fuertes competidores Italia (21%), China (14%) y Portugal (10%), cabe mencionar que existe una diferencia en cuanto a calidad del producto. En el caso de los demás calzados que cubran el tobillo se importaron 6.9 millones de dólares y los principal proveedor son Finlandia (20%), China (12%) e Italia (12%, la calidad en el producto es importante según el segmento de mercado. En lo que respecta suelas, tacones y partes de calzado sobresalen las compras de Finlandia y China.

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 243

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640620 640699 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 742 4,444 plástico, excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 251 6,916 Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de 813 14,869 cuero natural, artificial o regenerado Suelas y tacones, de caucho o de plástico 461 3,855 Los demás partes de calzado, de otras materias 664 7,523 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 41%, Viet Nam 16%, Italia 6% Finlandia 20%, China 12 %, Italia 12 % Italia 21%, China 14 %, Portugal 10 % Finlandia 53%, Noruega 16 %, Suecia 11% China 31%, Letonia 21%, Finlandia 21%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.4. MUEBLES

De las principales industrias existentes en Estonia están la de la madera, cartón y papel y la de muebles, tomando en cuenta que esta ubicada en una de las regiones con mayor cantidad de bosques. Sus exportaciones de muebles también son significativas. Los principales productos importados por Estonia proceden de países europeos, siendo Finlandia su principal abastecedor con 7.5 millones de dólares que representan el 30%, de los productos indicados en el cuadro.

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 940190 940161 940360 940350 PRODUCTO Sillas y asientos de madera, partes y piezas de Sillas y asientos de madera, tapizados Los demás muebles de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3,478 881 5,405 39 12,373 160 3,522 35 PRINCIPALES PROVEEDORES Finlandia 31%, Italia 22%, Bélgica 21% Finlandia 27%, Italia 19%, Polonia 12% Finlandia 31% , Italia 22% , Bélgica 21% Dinamarca %, Alemania %, Polonia %

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.5. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Estonia mantiene una situación similar a la que existe en los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, la demanda de importación de medicamentos es considerablemente elevada, durante 2003 adquirió 274 millones de dólares. Los principales fueron los demás medicamentos preparados cuyas importaciones ascendieron a 231 millones de dólares, su principales proveedores fueron Alemania ( 25%), Francia ( 15%) y Polonia ( 9%). contienen otros antibióticos es representativa en cuanto a importaciones, ya que se ubican por encima de los 9.2 millones de USD, así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.9 millones de USD en sus importaciones, es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein mismos que proveen la mitad de los productos importados y abastece el (33%) de un total de 5.2 millones de USD en las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.

244 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 2.118 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 98.625 de estos productos con la estructura del 9.386 Medicamentos que contengan otros antibióticos. 259.782 9.190 Medicamentos que contengan insulina 19.961 6.711 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. 50.072 5.540 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26.349 cortico-suprarrenales 4.619 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, 31.339 sin hormonas ni otros productos de 4.686 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157.130 productos de la partida 2936 232.127 Los demás medicamentos preparados 5.802.552 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 19% , Bulgaria 19% , Austria 18% Italia 16%, Reino Unido 12%, Francia 9% Dinamarca 70%, Francia 28% Suecia 31%, Reino Unido 28% y Polonia 18% Alemania 38%, Reino Unido 14%, EE.UU. 11% Francia 34% , Italia 33% , Reino Unido 11% Alemania 32%, Francia 12%, Reino Unido 11% Alemania 25%, Francia 15%, Polonia 9%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS
Perfil y oportunidades http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200411/ 146117923.doc http://www.riik.ee/en/ http://www.exim.gov/tools/country/ country_limits.html http://www.fsa.usda.gov/ccc/default.htm http://www.sba.gov/oit/ Fiscales http://www.investinestonia.com/index.php

Normas http://www.cenorm.be/) http://www.eak.ee/ index_eng.php?pageCus=head&head=4 http://www.evs.ee/index.php3?lk=english http://www.eak.ee/index_eng.php

Financieras y de inversión Bank of Estonia: http://www.eestipank.info Directorios de empresas http: // www.1182.ee/eng/ http: // www.infopluss.ee/? ILang=3

Enterprise Estonia: http://www.investinestonia.com http://www.exim.gov www.kredinfo.ee http://www.opic.gov http://www.tda.gov/

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 245

246 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia .

resultado de las transformaciones estructurales que ha emprendido en los últimos 15 años. El 68. La inversión extranjera directa juega un papel importante en el desarrollo de su economía en dos años (2001-2003) los flujos se incrementaron en 62%.HUNGRIA 1. aunadas a la elevada fertilidad de sus tierras. El país se identifica por su homogeneidad económica. llevadas a cabo en los últimos años en Hungría. Por otra parte.8% de su población se ubica en un rango de edad que va de los 15 a 64 años. le ha permitido una mejoría en el bienestar de su población. al pasar de una economía centralmente planeada a una totalmente abierta. su bajo crecimiento y los fuertes incrementos en su Producto Interno Bruto (3. El mejoramiento de los ingresos salariales reactivó el consumo interno. Hungría fue el primer país en Europa Central en privatizar sus industrias. Pero hoy día sus costos de mano de obra que resultaban más bajos que el promedio de los países de Europa Oriental. GENERALIDADES Hungría esta ubicado en la zona de Europa Central y Oriental un país considerado como una de las economías más avanzadas dentro del grupo que acaba de ingresar a la Unión Europea (UE). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 247 . le ha facilitado su acceso a la UE. Las condiciones de sol y agua. Su población alcanza los 10. El 60% de su población económicamente activa se concentra en los servicios y el 34% en la industria. lo ubican como un país con grandes posibilidades para la agricultura. ha buscado adecuar los salarios mínimos y pensiones para mejorar el bienestar de la población que tiene ingresos fijos. los menores de 14 años representan el 16.739 207 185 166 161 130 117 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Hungría La adopción de fuertes medidas para el cambio estructural. principalmente extranjera.1%). se han visto deteriorados.2 millones de habitantes. por los grandes flujos de inversión con que se vio favorecida. el gobierno se ha preocupado por las áreas Orientales y rurales del país. como la inflación (4. geográfica. En la actualidad los sectores productivos con mayor participación en el PIB son la industria.7%) y los servicios (60%) principalmente los financieros e inmobiliarios (14%). Sobresalen cinco zonas comerciales: Budapest y su área metropolitana. las cuales padecen de un desempleo alto y crecimiento económico más lento. la zona del sudoste alrededor de Pécs y la zona del sudeste alrededor de Szeged. con un ingreso per cápita 9. la región de Miskoic y Debrecen.4% y los mayores de 65 años el 14. el déficit presupuestal (-6. La estabilización de sus principales variables macroeconómicas en 2003. La revaluación de la moneda (forint) con respecto al Euro y al dólar de Estados Unidos. le han llevado a registrar sustanciales crecimientos. política y lingüística. minería y construcción (24.5% promedio en los últimos 4 años). Población en las Principales Ciudades Ciudad BUDAPEST DEBRECEN MISKOLC SZEGED PÉCS GYÓR NYIREGYHAZA Población (000) 1.8%. han sido la causa de su situación actual. la región de Györ en el noroste.6%).. y una productividad más alta que la de sus vecinos. el tipo de cambio (253 forint por Euro) y una reserva de divisas 13 mil millones de USD. Hungría dispone de un clima continental con inviernos extremos. desplazándola como un atractivo para la inversión extranjera afectando el desarrollo de sus exportaciones. El crecimiento de su comercio exterior corre paralelo entre importaciones y exportaciones. Asimismo.729 dólares. El flujo de recursos del exterior ha sido muy importante para su economía. la deuda externa se ha incrementado considerablemente (68%).

3 10.6 34. electricidad.4 55. 248 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .1 46.2 51. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Hungría al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región.2 63. gas y suministro de agua la tasa de IVA establecida es de 15%.2 3. Investing in Central and Eastern Europe 2. Conocimiento de embarque. el gobierno húngaro tendrá que ajustar las tasas de IVA que venía aplicando.2 108.2 9.5 51.081 3.1 33 10.7 253.1 4.5 -7. Certificado especiales. hospedaje en hoteles. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS HUNGRIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.5 -7.1 -7.7 2. Certificado de origen.2 55.8 -4.2 66.7 -4. como es el caso de México.2 13.3 -2. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE. tabaco.7 256.7 36. café.6 2.8 5. 2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en colocar sus productos en el mercado de Hungría requieren presentar la documentación siguiente: • • • • • Factura comercial.2 81.3.663 4. la tasa es diferente.8 40. libros.9 14 255 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.6 8.8 3. Sin embargo.729 4 7 -5.9 65.3 -4.4 4. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. Lista de embalaje. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000. AL 2.1 43.3 2005f 10.001 2.8 9. para productos y servicios entre los que se encuentran los alimentos.6 12.4 -6. con la aplicación de aranceles ad valórem. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE. Para ciertos productos como automóviles. así como restringir los productos a los cuales no se les cobraba. vinos. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria. brandies.5 59. cuando aplique.4 31 33.2 252. el proceso de liberalización interna con la UE todavía no concluye y existen productos agroalimentarios que se mantienen protegidos. El IVA se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de Hungría. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa en % del PIB Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (forint por EUR) 2001 10.8 3. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.1 6.8 4.5 3.4 242.9 -5.3 2004e 10. Asimismo.9 2003 10.2 99. Se tiene un impuesto general del 25%.8 60.9 4.3 5.4 -6.1 4.8 10. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral.1 3.3 -9.7 -7.476 3. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (nombre húngaro AFA) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones del país.6 2002 10.4 -9.2. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea.6 -6.

Los bienes deberán estar adecuadamente empacados. así como un sello de aprobación por parte del OETI o del Instituto de Calidad Comercial (KERMI). EMPAQUE. tomando en consideración la naturaleza de los productos. MSZT) es la institución que tiene a su cargo la función de normalización. 4. para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega. Para productos farmacéuticos se requiere un envasado y etiquetado específico para consumo humano y otro para el animal. Cualquier característica específica debe estipularse en las condiciones de venta. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Determinados productos de importación requieren de una certificación técnica.1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema.-2004/66/CE que actualiza las disposiciones vigentes. Si llega a utilizarse heno o paja como un material del embalaje. NORMALIZACIÓN 4.1.gov.1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación. En cuanto a envasados y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas siguientes. medios de transporte y las condiciones climáticas. Los productos alimenticios deben contener información en húngaro. Hay otras instituciones encargadas de certificar.info@mail. con el fin de garantizar la protección de la salud pública y del medio ambiente. Los productos de la UE no tienen que cubrir el requisito húngaro de normalización. tal es el caso de: • • • • • • • armas y municiones equipo militar materiales peligrosos insumos para armas biológicas narcóticos o sicotrópicos productos nucleares uranio Para mayor información sobre los productos que todavía requieren de permisos consultar en el Ministerio de Finanzas: http://vam. a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse. y el AGMI (materiales de construcción y maquinaria de seguridad).vpop. indicando lo siguiente: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 249 . la cual puede estar en una etiqueta adicional que se adhiera al envase. embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas. así como la libre circulación de estos productos: .3. .2.do / Email: vam. Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y deben numerarse (para que sean debidamente relacionados). Un pequeño grupo de importaciones requiere un permiso de importación. .hu 4. se necesitará de un certificado fitosanitario emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de la mercancía. MEEI (productos eléctricos). Los cosméticos son regulados por el Instituto Nacional de Higiene y Nutrición (OETI) y también deben cumplir con el requisito indicado anteriormente. ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las regulaciones existentes para el acceso de importaciones a Hungría se ajustan a la normatividad existente para la UE. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Ningún requisito es establecido como regla general. las más importantes son: KERMI (bienes de consumo).hu/welcome. Etiquetado Las reglas de etiquetado que aplican para comida. el Instituto de Normalización Húngaro (Magyar Szabvánügyi Testület. cosméticos y productos del hogar. OETI (alimentos).

muchas empresas húngaras prefieren actuar como un agente para operar a través del cobro de una comisión.3. Una propuesta que integre precios flexibles. Las pequeñas y medianas empresas locales están siendo desplazadas por las empresas extranjeras que disponen de esquemas modernos para la distribución. Los nuevos centros comerciales a su vez están modificando los tradicionales hábitos de consumo de la población. son : • • Deben adherirse al envase individual las etiquetas que llevan la información en húngaro. pero tienen que hacerlo así al no disponer de capital suficiente para invertir o financiar las ventas. en su caso. 4. Los canales de comercialización internos están en proceso redefinición. relacionados con las características del producto o servicio deberán estar en idioma húngaro. 250 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . Para informaciones recientes sobre el empaque y etiquetado consultar el web-site: http://europa. 5. especificándose en el contrato de venta. FORMAS DE PAGO Los pagos se realizan en divisas convertibles y la forma de realizarlo normalmente se estipula en el contrato de venta. Es recomendable contactar un traductor.htm Certificados especiales Las regulaciones para plantas y animales exigen un certificado fitosanitario y de salud respectivamente emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto. Cuando se requieren certificados técnicos emitidos por autoridades húngaras deben adherirse al envase individual (ejemplo los productos eléctricos). distribuidor u oficina de representación. promoción y un adecuado servicio al cliente tendrá mayores posibilidades para convencer a los posibles clientes. la cual puede ser menor en comparación con la que se lleva el distribuidor. La introducción de esquemas innovadores para la comercialización de productos es lo que requiere el sistema comercial húngaro. para tener una comunicación adecuada. por lo que las facilidades de crédito a corto plazo son requeridas. Los documentos de promoción. expansión y detección de nuevos esquemas. y cuando se solicite mayor información deberá darse una respuesta rápida de preferencia en el idioma húngaro. Las nuevas generaciones utilizan el inglés para sus relaciones de negocios.• • • • • • • cantidad y peso neto nombre y dirección del productor e importador fecha de vencimiento para su consumo temperatura del almacenamiento recomendada lista de ingredientes y aditivos volumen energético país de origen Las regulaciones de etiquetado especiales requeridas. agente. El disponer de financiamiento interno para las empresas húngaras no resulta fácil. COMERCIALIZACIÓN Las posibilidades de éxito en el mercado húngaro serán más fácil de concretar si se dispone de un representante en el país. Por sus dimensiones. editados en cualquier medio de difusión.int/ scadplus/leg/es/s16400. tanto por sus dimensiones o por las tasas bancarias existentes dentro de la banca comercial nacional.eu. financiamiento. para la venta al menudeo de alimentos y ciertos productos.

El idioma inglés tiende a ser de uso común pero sobretodo en las generaciones jóvenes Por ello es más práctico el uso del idioma húngaro sobre todo para entablar relaciones de negocios. o reparar en su caso el bien. Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos es recomendable ofrecerlos en húngaro. Para mayor información sobre los eventos puede consultarse la página web www. como agrícolas. los artículos de valor que deseen introducirse temporalmente tendrán libre acceso si tiene como objetivo el uso personal.hu PRECIOS El precio es un factor importante para la introducción de productos en el mercado húngaro. deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. bi-anual. folletería y publicación de anuncios en revistas especializadas o periódicos. Asimismo.hungexpo. la incorporación de una página Web en el idioma local amplía las posibilidades de contacto con las empresas.la feria internacional en tecnología de la información. El uso de medios de promoción aumenta considerablemente las posibilidades en el mercado húngaro.PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo. 6. El número de ferias especializadas ha crecido en los años recientes.feria de corte general. Ferias Como esta siendo una costumbre en muchos países. equipo para el medioambiente. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 251 . Mediante el desarrollo de campañas de exhibición. Hungría ha cambiado el esquema tradicional de sus ferias comerciales. anual en el mes de septiembre. en noviembre. Las ferias comerciales más importantes son: • Construma . • Feria Industrial Internacional – de la industria y se realiza en mayo.feria de productos alimenticios. Las condiciones en que se da su proceso de estabilización económica con la revaluación del forint. . por lo general. • Hungexpo’s BNV Feria Internacional de Budapest . Los materiales publicitarios pueden introducirse en cantidades pequeñas si tienen como finalidad promocionar los productos. Existen asociaciones que ofrecen promoción en sus páginas web a un bajo costo. El establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. aspectos que han orientado el consumo de mercancías extranjeras. La lealtad a las marcas es muy baja. en abril de todos los años. de la construcción. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto.hu. productos automotrices. les ha permitido observar fuertes cambios en relación con el Euro y el dólar americano. Las muestras comerciales sin valor comercial pueden introducirse con libertad. entre otros. 30/07/2003).feria de la construcción. de software y equipo de cómputo. el consumidor es muy sensible a sus variaciones. al pasar de eventos de corte general a exhibiciones especializadas más pequeñas pero orientadas por sectores. • Hungexpo’s INFOtrend. distribución de muestras. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Promoción de las ventas Las generaciones de mayor edad estan más familiarizados con el idioma alemán. La calidad no representa un factor crítico para el consumo. • Hungexpo’s FOODAPEST . en octubre. Email: hungexpo@hungexpo.

y que para los empresarios que convivieron con los regímenes pasados son todavía esquemas novedosos a los cuales se tienen que incorporar. ya que para los negociadores húngaros son muy importantes. La costumbre para dirigirse a sus contrapartes es mencionar el apellido y después el nombre. Entregar tarjetas comerciales en inglés o Húngaro. El disfrute de la comida y vino húngaro es esencial para las buenas relaciones. Los gestos generosos pueden ser reciprocados por un obsequio apropiados. Los siguientes aspectos pueden ser de interés para mantener buenas relaciones comerciales: • • La forma de vestir en las reuniones debe ser conservadora. Sin embargo. Los medios de comunicación más populares son la televisión (44%). El húngaro disfruta al hablar de sus vinos. prohíbe el despliegue de anuncios que desorienten al consumidor o que dañen la reputación de los competidores. Por lo que una visita o respuesta rápida a los clientes es tomada muy en cuenta. la plática sobre gitanos o su relación con ellos puede resultar una grave ofensa. La participación de las mujeres en las negociaciones todavía es escasa por la concepción que tradicionalmente se tiene de su posición. el aceptar la invitación es importante para fortalecer las negociaciones y relaciones comerciales. La forma de saludo tradicional de europa Oriental – hombres y mujeres . Asimismo. ha sido estrecharse las manos y al mismo tiempo un beso ligero en ambas mejillas. Ciertos productos farmacéuticos relacionados con el subsidio que todavía el gobierno les otorga para beneficio de los consumidores. anuncios en las calles (9%) y radio (6%). así como del uso de medios de comunicación electrónica. Las empresas húngaras tienen dificultades para obtener financiamiento bancario interno. sobre todo de las medianas y grandes. los recientes cambios culturales están modificando esta costumbre. tienen prohibida su difusión a través de los medios publicitarios. ya que la distancia en la que se ubican los proveedores puede resultar básica para la entrega de mercancía o el envío de piezas de recambio en caso de alguna reparación. disponer de una buena dotación de estas. El idioma húngaro es difícil para su aprendizaje. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer una relación de negocios en Hungría es muy importante considerar que la confianza y estrechez de los contactos personales.7. Debe observarse que la tradicional forma para realizar encuentros personales está adecuándose a las formas occidentales de hacer negocios. Es recomendable utilizar un traductor o interprete considerando que las empresas pequeñas no tienen facilidades para el contacto en otro idioma. ya que por sus dimensiones y las exigencias para los créditos les dificulta su obtención. A partir de la instrumentación de la Ley sobre medios publicitarios (1997) se liberalizó la prohibición para la promoción de alcohol y tabaco. por su pasado histórico.. Sobre todo para los productos que tienen como competidores a empresas de la UE. de ahí que el uso de algunas palabras en la conversación sea apreciado. vestido formal en las mujeres. Inglés y alemán son utilizados para las negociaciones comerciales. • • • • • • • • Las decisiones de compra de las empresas húngaras. traje y corbata hombres. Las empresas grandes buscan establecer como compromiso el pago de medios publicitarios. por lo que resulta de interés el que tengan propuestas alternativas para los pagos de sus importaciones. periódicos y revistas impresas (40%). Las reuniones de negocios suelen ser amplías y terminar en restaurantes. Un punto importante a considerar es lo correspondiente al servicio al cliente. su herencia nacional y sus contribuciones culturales al resto del mundo. Las discusiones sobre religión no son recomendables. así como drogas o narcóticos. aunque ya existen mujeres prominentes en posiciones públicas y privadas. 252 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . los encuentros de negocios son comunes en el restaurán. Los materiales de promoción deberán estar en húngaro. los productos farmacéuticos que no tienen subsido del gobierno tienen la libertad de hacerse promoción. están muy relacionadas con el apoyo de folletería con impresión de alta calidad. Asimismo.

271 8.224 25. Grecia (7%) España (48%). Holanda (13%) Ecuador (35%).068 Café tostado sin descafeinar 2. La suiza Metro y la estadounidense Alfa se ubican en una situación intemedia. representan el modelo alemán basado en supermercados y tiendas de diszkont. lo cual les permite obtener mejores condiciones de compra de los proveedores en relación con los plazos de entrega. junto con la británica Tesco ofrecen el modelo de hipermercado. el grupo Rewe (Billa y Penny Market).238 4. Italia (16%) Turquia (38). mandarinas y clementinas. agrupaciones de tiendas minoristas para la adquisición comunitaria de productos. wilkings e hibridos similares. frescos o secos 8. 16. FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS El principal proveedor en tomate fresco.442 Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 6. Plusz e Interfruct). Grecia (25%). quesos. Dos esquemas habituales de distribución de Europa occidental (alemán y francés) están presentes en el mercado húngaro. las compras al exterior de plátanos proceden de Ecuador y Colombia quienes comparten el 67% del total.005 Uvas frescas 3. Italia (14%). pimientos. por último las naranjas frescas proceden de Grecia que abastece el 66%. Colombia (32%).524 79.804 5.841 3. Los principales productores europeos son los que cubren gran parte de la demanda de estos productos.1. uvas frescas es España con más del 70% y para el caso de limones el 50% de lo que se importa. Holanda (4%) España (70%). Italia (14%).502 Café sin tostar. entre otros. frutos secos. aceites vegetales.952 15. Argentina (16%). sin descafeinar. que realizando los pedidos individualmente. El grupo Tengelmann (con sus establecimientos Kaiser’s. 2. Brasil (16%). de ahí que sean sus principales proveedores. frescos o secos. mientras las francesas Cora y Auchan.964 37. ALIMENTOS Y BEBIDAS Se evidencian cambios en los hábitos de consumo que denotan un acercamiento a la UE. España (11%) España (73%). actuando fundamentalmente en el segmento de cash & carry. Brasil (16%) y Uganda (16%) En lo que respecta a café tostado su origen es Austria (44%) e Italia (38%). Uganda (16%) Austria (44%). pescados y mariscos. orientándose la demanda a productos propios de la dieta mediterránea como aceitunas. 37. Italia (38%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 253 . NICHOS DE MERCADO 8. 34. Holanda (4%) Vietnam (35%).336 Naranjas frescas 24.887 frescos o secos Limones y lima agria.168 483 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España (73%). las empresas austriacas Spar y Julius Meinl y la belga Profi.775 60. Marruecos (17%). normalmente el proceso de torrefacción se realiza dentro de los países europeos. Italia (15%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 080300 080510 080520 080530 080540 80610’0 090111 090121 FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 6.144 Mandarinas. con excepción de los plátanos.492 Bananas o platanos. Las cadenas húngaras que pueden ser competencia de las empresas extranjeras son. Panamá (13%) Grecia (66%). clementinas. en la mayoría de los casos.8. frescos o secos. Las compras de café sin tostar proceden de tres regiones Vietnam (35%). Las grandes cadenas de distribución extranjeras marcan de manera determinante la estructura de distribución de alimentos en Hungría. España (27%) España 72%).891 Toronjas o pomelos. precios y pagos.

El whisky es el que ha tenido mayor penetración por las campañas de promoción que han instrumentado los exportadores de Borbón de EE. Italia (27%) Reino Unido (67%). 3. Alemania (12%) Sardinas. sin fermentar y sin alcohol. Francia (25%) Italia (71%). España (9%) Grecia(34%) . Otros productos que tienen posibilidades en el mercado son: embutidos. ambos países se distinguen por ser de los principales productores. salvo el vodka. Cuba (7%) Finlandia (34%). sardinelas y espadines en conserva. Polonia (22%). Alemania(39%) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 15.983 Tailandia (41%).139 1. la demanda por estos productos se ha dado en los últimos años.085 3. 7.021 whisky 5. entero o en 2.695 Grecia (37%). EE. sardinelas y espadines en conserva. Austria (27%). mazapán.983 Tailandia (41%).898 14.642 3.UU.585 Tailandia (83%). Italia (7%) Otros jugos de naranja 9. sal.913 1.062 1.497 3.459 9. los demás productos estaban fuera del mercado.648 Eslovaquia (35%). entero 2.ALIMENTOS PROCESADOS Una parte importante de aceites para el hogar proceden del extranjero el aceite de palma de Malasia (59%) y Alemania (39%).004 10. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220860 220870 220890 Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos. (28%) Bahamas (72%). Piñas conservadas o preparadas. En el caso del tequila se registra una participación interesante de México el cual participa con 41% de las importaciones de este segmento. azúcar. Italia (14%). Hungría produce vinos que dentro del mercado son bien cotizados.038 inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Italia (28%). 3. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 160413 160420 160413 200820 200870 200911 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de palma y sus fracciones. Croacia (22%).271 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 1.447 561 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (29%). aceite vegetal y polvos para helados.957 4. 725 268 Vodka 821 440 Licores 4. Suecia (19%) Alemania (48%). Los demás aceites de girasol y palma Eslovaquia (35%) y Alemania (17%). Israel (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE BEBIDAS En este segmento destaca la importación de licores y aguardiente con 11 millones de dólares.862 1. frutas y vegetales en conserva. por lo que para el acceso al mercado en este tipo de productos se requiere de buena calidad.UU. Así como dulces.966 Brasil (83%). mosto de uva en recipientes con capacidad 2. chicles.281 14. 22. Polonia (21%) o en trozos. Las piñas proceden de Tailandia (83%) el jugo de naranja de Brasil (83%). Francia (33%).325 Brasil (83%). Holanda (9%) México (41%). Italia (28%). congelado. Irlanda (25%). Indonesia (6%) Melocotones o duraznos. pescados y mariscos. Austria (17%).217 5. preparados o conservados 12. Polonia (21%) trozos.957 4. cereales. Croacia (22%). Entre las materias primas con potencial están: harina. Las demás preparaciones y conservas de pescados 1. España (28%). la promoción que se lleve a cabo para difundir las marcas y productos es importante para los consumidores .830 Italia (30%).737 Ron y aguardiente de cana o tafia. Argentina (12%) Jugo de naranja.140 Los demás gin y ginebra 1.122 Malasia(59%). Alemania (17%) Sardinas. Francia (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 254 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .

045 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 715. suprarrenales Francia (14%) 9. ropa de cama. almohadas. Francia (13%). Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas.806 EE. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 64. Italia (12%) y Alemania (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 255 . Italia (17%). Francia (20%). los principales proveedores lo son Alemania (18. Francia (13%). Italia (15%) sin hormonas ni otros productos de 24. 883.849 12.970 Alemania (13%).IKEA Pertenece al grupo sueco IKEA dispone de una red nacional. Alemania (25%) .655 Medicamentos que contengan otros antibioticos.348 7. 46. EE. Italia (17%). mantas. Actividad principal: distribución de mueble. Suiza (10%).2. Alemania (25%) y. Reino Unido (8%).969 Polonia (48%).Eslovenia (9%) 23. PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.3%). (42%).044 Polonia (28%).124 Alemania (26%). que representan el 76% de las compras externas de Hungría a través de la partida de medicamentos. Suiza (10%).258 Medicamentos que contengan insulina 54. Reino Unido (15%). colchones.742. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 940320 940320 PRODUCTO Sillas y asientos de madera.3. Alemania (11%) 27. Los principales proveedores son: Alemania (13%).171 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales.370 Italia (31%). 150. Eslovenia (9%).139 Bélgica (54%).1%).575 Alemania (34%).UU. colchones y. Suiza (9.239 Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico118. productos de la partida 2936 (6%) 725. ropa de cama.8.21 Alemania (24%).8 millones de dólares. tapizados lalcanzaron los 23. Reino Unido(12%) .160 Alemania (40%). Alemania (11%) En el rubro de muebles han establecido su red de distribución dos importantes empresas las cuales son:KIKA su actividad principal: distribución de mueble. 26. siendo los principales proveedores Austria (48%). los principales proveedores son: Polonia (28%). Bélgica(9%) .1%) y Reino Unido (8. tapizados Los demás muebles de metal Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 143. Francia (12. sábanas.731 10. Las importaciones se concentran a nivel de producto en los demás medicamentos preparados. Reino Unido (31%).525 Los demás medicamentos preparados 12. MUEBLES En este sector las principales compras se orientaron a sillas y asientos de madera con 143.2%). sábanas. Reino Unido (8%).266 42. Dinamarca (26%) 16.055 Austria (48%).3 millones de dólares.055 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Italia (18%) y República Checa (12%) 81. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones de Hungría en el rubro de medicamentos alcanzaron los 938 millones de dólares. Las importaciones de sillas y asientos de madera. almohadas. Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas. Suiza (17%). mantas. partes y piezas de Sillas y asientos de madera.UU. Polonia (7%) 54. Francia (31%).

p-m.worldbank. El organizador de ferias locales www.ksh.hugexpo.hu Aduanas Hungría http://vam.hu.hu . DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Central de Estadísticas Hungara www.org Hugexpo.imf. Ministerio de Finanzas Hungaro www.gov. Banco Mundial www.org Fondo Monetario Internacional www.hu Email: hungexpo@hungexpo.hu/ 256 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .9.

no hay restricciones a la importación de mercancías así como al uso y conversión de la moneda extranjera. además comparte su frontera con Rusia. la caliza y el yeso. el desempleo muestra una tendencia a la baja y la deuda externa se encuentra a niveles reducidos. El comercio es el rubro más importante de este sector. Gran Bretaña y Suecia. por lo que Letonia necesita importar más bienes de capital con nuevas tecnologías para incrementar su competitividad.3% del PIB.2% al total del PIB y al mismo tiempo ocupa el 50. combustibles y productos químicos. arroyos y pantanos. para hacer contacto con las naciones bálticas y de Europa del este. El turismo es una actividad todavía incipiente. abetos y álamos. Los principales productos de exportación son la madera aserrada y productos de madera y los productos textiles. el país cuenta con 2.8% de la población ocupada. Letonia dispone de escasos recursos minerales sin embargo. Bielorrusia y el mar Báltico. se destaca la extracción de la dolomita. La UE abarca el 62% de las exportaciones de Letonia y provee el 52% de sus importaciones. Los principales mercados de exportación son Alemania. El país ha tenido una importante recuperación económica con posterioridad a la crisis financiera rusa. El gobierno ha adoptado un sistema legal moderno. La industria manufacturera aporta el 13. financiera y de transporte. suecas. sobre la agrícola.589 km2 y tiene 530 Km. de este modo se tiene relación con las compañías noruegas.LETONIA 1. el monto de las reservas internacionales respalda la estabilidad del tipo de cambio. Los bosques constituyen el recurso natural más importante.2% de la población ocupada. El clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos cálidos. almacenamiento y comunicaciones y. Los principales productos agrícolas son los cereales. alemanas y finlandesas. Asimismo. La industria ligera es el componente más importante de las manufacturas. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 257 .4%). La eficiencia en el desempeño de la política monetaria y la disciplina fiscal se reflejan en los indicadores económicos. El territorio está conformado por una llanura poco elevada. misma que propició la transferencia de las relaciones comerciales hacia los países de la Europa Occidental. así como bosques de pinos. con numerosos lagos. textiles y alimentos. La localización geográfica de Letonia es estratégica tanto comercial. En los últimos cinco años la economía ha registrado tasas de crecimiento anuales superiores al 6%. Finlandia y Lituania. Las exportaciones han alcanzado crecimientos de dos dígitos. además. de costa.3 millones de habitantes. La industria aún es obsoleta. Riga es la capital y el principal puerto del país. se importa una gran cantidad de bienes de capital. Las reformas estructurales conllevaron a la reducción del sector público con recortes al gasto lo que derivó en una mejoría en las tendencias de la inversión extranjera directa y el comercio exterior. Rusia. Debido a la escasez de recursos naturales (con excepción de la madera). El sector primario comprende el 4% del PIB. las regulaciones comerciales y las estructuras impositivas están actualizándose de manera gradual con la influencia de los países Occidente. no obstante aún hay reformas pendientes de llevar a cabo. en segundo término se encuentra el transporte. seguida de la construcción (5. y absorbe el 13. Además. La inflación se redujo a los niveles promedio de los países de la UE. Las importaciones provienen principalmente de Alemania. remolacha. La mayor parte de la industria comienza a tener gran auge después de la crisis rusa. lo que facilita las actividades de inversión y repatriación de utilidades. situación que le ha permitido avanzar rápidamente hacia la apertura del mercado y con estabilidad económica. GENERALIDADES Letonia se ubica en la posición central respecto a las otras dos repúblicas bálticas de Europa (Estonia y Lituania). papas y hortalizas. en este sector predomina la producción ganadera. que contribuye con 70. principalmente porcina. la administración estatal. su superficie es de 64. La facilidad en la realización de negocios es notable. se destaca el procesamiento de madera. la economía Lituana es dependiente del sector servicios.

2 -9.623 0.4 -1.7 * Bienes.562 0.3 10.3 12.5 0.6 0.2 -1 -9.8 3.664 2005f 2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las autoridades aduaneras requieren de la siguiente documentación para la importación de bienes y servicios: • • • • • Factura comercial Conocimiento de embarque indicando el monto.5 -1.2 9.7 2.2 2 5.4 3. servicios e ingresos Fuente: Dresdner Bank.764 6. balance (Miles de Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Inversión extranjera directa (% de PIB) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa (% de exportaciones) * Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Cobertura de las importaciones (meses)* Tipo de cambio fin de año ( Lats Letones / EUR) Tipo de cambio fin de año (USD por Lats Letones / EUR) 2001 2. el importador o su agente deben llenar una declaración de aduanas además. mostrar los documentos confirmando el cumplimiento de los impuestos que haya efectuado.9 -2.2 -10 0.2 3 0.9 10.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.5 3.582 2003 2. El importador debe presentar ante la oficina de aduanas el Certificado de causante del IVA. Investing in Central and Eastern Europe.8 -2 3. Licencias necesarias si es el caso.2 172 1.6 -7.261 8 2.7 2.682 0.608 6.6 4.4 4.6 -0. En caso de que el contrato incluya múltiples envíos. al momento de la entrega.645 2004e 2.9 -1.6 0.5 2.452 7.8 6.3 13. 258 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . incluir una copia del contrato.713 0.3 0. peso y valor de los bienes.4 7 169 1.5 0.688 0.4 2.8 2.7 3.1 3. En la frontera.3 5.8 6.7 0. Certificado de origen (forma EUR 1).5 -2 4.8 166 1.6 4 -0. Principales Ciudades Ciudad Riga (Capital) Daugavpils Liepaja: Jelgava Población (000) 739 112 86 65 Fuente: Oficina Central de Estadística de Letonia 2.3 3.4 7.3 4.6 0.3 8.562 2002 2.6 2.3 7.2 3.4 1. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.1 0.376 7 5.1 5.1 -1.1 10.1 181 1.2 5.7 -9.6 151 1.

vid. El Ministerio de Salud supervisa todo lo relacionado a los productos farmacéuticos. así como el almacenamiento de combustibles. pastas y otras materias de fibras naturales. papel. café. IVA e impuestos sobre los recursos naturales. servicios relacionados al comercio exterior. La importación de productos industriales de países terceros se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: El Ministerio de Finanzas. También están sujetas a licencias especiales para la importación de mercancías específicas como explosivos. Para mayor información sobre los impuestos aplicados a los productos. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 259 . expide las licencias de importación y venta al mayoreo y menudeo de productos de tabaco. y de los impuestos especiales. municiones y pirotecnia. y la importación de azúcar para el procesamiento en el interior del país requieren un permiso que otorga el Ministerio de Agricultura. consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa.lv/ 3. sin embargo. libros y revistas. entre otros. debe consultar la página del Servicio de Recaudación del Estado. con ajustes de acuerdo a los requerimientos de la UE. http://www. Tampoco lo está la expedición de mercancías letonas a los Estados miembros de la UE.gov. servicios médicos y educación.2. cartón. productos farmacéuticos. Se pueden dar exenciones de IVA para la importación temporal de acuerdo con la aprobación del Servicio de Recaudación de Letonia. Letonia pertenece a la UE y aplica la política comercial comunitaria. BARRERAS NO ARANCELARIAS La importación de productos agrarios procedentes de países terceros se realiza en régimen de libertad comercial. Sólo se exige la presentación de un certificado de importación (AGRIM) para comercializar determinados productos. bebidas alcohólicas. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica a un nivel general para la mayor parte de los bienes de 18% y una tasa reducida de 5% para artículos de consumo infantil.2. Los aranceles se aplican tanto a la exportación como a la importación de bienes de acuerdo con la clasificación del Sistema Armonizado.int/comm/taxation_customs/dds/en/ Para obtener información detallada acerca de los procedimientos de aduanas. láminas con metal o componentes de poli metal.eu. además Letonia tiene un impuesto a los recursos naturales que fue adoptado en 1995 y subsecuentemente modificado. la joyería y la gasolina entre otros artículos. Hay tasas preferenciales aplicadas a los países con los que Letonia tiene tratados comerciales como es el caso de México donde la mayor parte de los productos están exentos de arancel. consultar la página del Ministerio de Finanzas de Letonia: http://www. productos metálicos y de madera. se contemplan exenciones del IVA. La tarifa básica se encuentra de 0 a 55%. Para mayor información sobre la aplicación de las tasas actuales del IVA. Letonia aprobó sus actúales leyes aduanales en octubre de 1994. productos de tabaco. el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.lv/ AL 2. IMPUESTO VALOR AGREGADO Además de los aranceles.fm. La aplicación de tarifas a la importación varía de acuerdo con el origen y el tipo de mercancías. la introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes de países terceros no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias. El transporte internacional de mercancías no está sujeto al IVA. productos veterinarios. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004.gov. El impuesto a los recursos naturales se aplica al empacado de los productos tales como al empaque con vidrio. metal. plástico. sin restricciones nacionales ni comunitarias al respecto. permisos que otorgan. según el caso. entre los que se incluyen las exportación de mercancías y servicios. La importación de granos. Asimismo. En general. Existen impuestos especiales para las bebidas alcohólicas (incluye cerveza y vino). así como de regulaciones específicas. armas de fuego. se aplica la tarifa a productos estratégicos como son algunos minerales. los importadores están sujetos a impuestos locales.3. polímetros. conforme a la normativa comunitaria.

sin embargo. 5. En Letonia tradicionalmente la compra de abarrotes se realiza en pequeños comercios especializados. Los productos agrícolas de temporada y los productos alimenticios aún son comercializados por los mercados de productores agrícolas localizados en las principales ciudades.latak. El organismo desarrolla y adapta las normas de Letonia con las normas de la UE y otras normas regionales. sin embargo los supermercados han desplazado a gran parte de estos negocios. en particular la directiva 1994/62/CE y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo. no obstante. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El Latvian Standard (LVS) es el organismo competente en materia de normalización y representa a Letonia como miembro correspondiente de ISO. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos.htm 4. deben contener las instrucciones de uso. FORMAS DE PAGO En principio. bebidas. EMBALAJE Y ETIQUETADO Letonia ha adoptado las normas europeas que reglan los aspectos de empaque y embalaje. Generalmente. La situación de las tiendas de consumo cambió sustancialmente con la entrada de la sociedad NoruegaLetona Varner Baltija. COMERCIALIZACIÓN La importación de alimentos y las operaciones al mayoreo están dirigidas por las grandes comercializadoras especializadas. Las cadenas de abarrotes Nelda y Mego han expandido sus redes de distribución significativamente y son serios competidores de Rimi. Otras compañías como la finlandesa Kesko y la alemana Sky también tienen presencia en el mercado Letón 260 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . o el distribuidor. 4. EMPAQUE. relativas a los envases y sus residuos. la compañía más exitosa hasta el momento es la Lituana VP que es propietaria de las cadenas de abarrotes Maxima y T-Market.4. Ambas están orientadas a públicos de diferentes niveles de ingresos: Máxima hacia los consumidores de ingresos medios mientras que T-Market se dirige a consumidores con ingresos reducidos. NORMALIZACIÓN 4. el Comité de Normalización Europea (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). además que publica y promueve la normatividad vigente e información relacionada.eu. Este proceso va en correlación directa con el aumento de los ingresos de la población. En operaciones siguientes se puede optar por otorgar un crédito de 30. 60 y hasta 90 días.int/ scadplus/leg/es/s16400. y hasta que se tenga buen conocimiento del mercado y los contactos apropiados. es recomendable optar por el prepago realizado por la empresa letona. El etiquetado se ha adaptado a las normas de la UE. Durante los últimos años. la cual adquirió la comercializadora Rimi. Toma parte además de la Comisión Internacional Electrotécnica IEC. Asimismo. LATAK (www. Desde su ingreso en la UE Letonia aplica las Directivas y Reglamentos técnicos comunitarios.1. Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado consulte el sitio: http://europa. complementos alimenticios y textiles. productor. estas compañías han atravesado por un período de capacitación y asignación de mercado. cuyo objetivo es de identificar el responsable.2.3. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. En el caso de productos alimenticios. han perdido presencia durante los últimos dos años como consecuencia de las expansiones de diferentes cadenas de supermercados y abarroteras.lv) proporciona información a través de Internet sobre necesidades y requisitos para la homologación. El grupo se hace presencia a través de modernos supermercados que revolucionaron el estilo soviético de las tiendas departamentales en el centro de Riga. El organismo nacional de acreditación para productos y servicios industriales. las etiquetas tienen que estar en idioma letón.

6. La sueca Stockman tiene planes de abrir una tienda departamental en el centro de Riga donde las tiendas extranjeras están presentes. «Vakara Zinas» un periódico con gran popularidad. Los miembros de esta asociación son sociedades de consumidores de las diferentes ciudades o regiones de Letonia. su acceso es cada vez más recurrente. la capital. Fuera de Riga y en las grandes poblaciones proliferan. Ferias y Eventos Entre otras ferias y eventos internacionales. Debido al tamaño del mercado letón un importador puede proveer los productos a gran variedad de sectores industriales. Los gustos difieren mucho en función de la edad. Dicho socio se debe escoger tras haberse informado bien de su solvencia y seriedad a través de empresas especializadas al respecto. «Biznes i Baltiya» (Negocios y el Báltico) y semanalmente «Komersant Baltic» que se publica en ruso. puede distribuir hacia los demás países del Báltico (Estonia y Lituania).Los hipermercados actualmente no tienen presencia en Letonia. se destacan las siguientes. el negocio se concentra mayoritariamente en el área de Riga. tiendas pequeñas de bienes de consumo básico y de origen local Protección al consumidor La Asociación de Protección al Consumidor de Letonia (http://www.consumer-guide. para asuntos burocráticos es mejor contratar asesoría de abogados especializados En la actualidad no hay leyes que regulan la relación entre las empresas extranjeras y sus distribuidores o agentes. Nombre INTERTEXTIL BALTICUM RIGA AGRO RIGA FOOD FURNITURE Descripción Feria internacional para las industrias textiles y del cuero Exhibición internacional para la producción e infraestructura agrícola Feria Internacional para la industria de los alimentos. bebidas y tecnologías de procesamiento de alimentos y empacado Exhibición internacional de muebles Fecha Febrero Abril Septiembre Octubre PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 261 . «Chas» y «Telegraf» es comúnmente leído por la población se habla rusa y toda la información oficial está publicada en el periódico «Latvijas Vestnesis» sujeto a control del gobierno. Los periódicos líderes en Letonia son “Diena” el cual se publica en Leton. el gusto letón se ve condicionado por un poder adquisitivo modesto y el consumidor de medianos ingresos es muy sensible al nivel de precios. incluso. Esta situación será modificada en la medida que Letonia se integre a la UE.lv/english/preili. los canales de cable están concentrados únicamente en la capital. fragmentada y con gran diversidad de orígenes y culturas. con la adecuación de su actual legislación de acuerdo con las directivas de la UE. Publicidad La publicidad se realiza sin restricciones en muchos medios electrónicos e impresos. La relación con el distribuidor puede terminarse de acuerdo a las provisiones estipuladas en el acuerdo de forma directa. Una práctica común es el contactar a un distribuidor o agente que cubra con sus servicios de manera total el país. Esta organización no es dependiente del gobierno y protege los derechos de los consumidores en Letonia. En general. Internet provee los recursos para publicitar los artículos además que se puede actualizar la información. asimismo coordina las actividades de los grupos de forma regional. Sin embargo. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Precios Actualmente ya existen grandes cadenas y multinacionales establecidas en Letonia. Tres son los principales canales de TV que tienen cobertura sustancial en Letonia.htm)es la principal organización que agrupa las organizaciones de consumidores. ingreso y grupo étnico al tratarse de una sociedad relativamente pequeña. Uso de un agente o distribuidor Resulta muy deseable tener un socio local para realizar intercambios comerciales. No obstante.

htm http://www. Además se acostumbra a dar un fuerte apretón de manos al saludarse o al despedirse así como hacer contacto directo mediante la vista lo más pronto posible.lv/fairs. las importaciones de Letonia superan los 6. ALIMENTOS FRESCOS. PROCESADOS Y BEBIDAS El plátano. Las mandarinas. los empresarios letones con origen puramente letón son más dados a la disciplina. con un volumen importado de 6. es el fruto con más aceptación. consulte las siguientes direcciones de Internet. http://www.konsult. Las tarjetas de presentación siempre se otorgan al iniciar la primera reunión. Los empresarios letones de origen ruso. los Letones acostumbran a comenzar las reuniones con formalidad con presentaciones. Los tomates frescos o refrigerados son el segundo producto que importa Letonia. 8. al igual que en otros países de la región.bt1. a seguir las instrucciones precisas y a la cooperación a largo plazo. agua o alguna otra bebida al inicio de las negociaciones.lv/ No se debe olvidar que en el mundo de los negocios en Letonia hay dos culturas muy distintas. por lo que se aconseja llevar una agenda de negocios así como tomar nota de los puntos que se trataron en las reuniones. con un nivel de importaciones de 7. Italia (39%) y Holanda (29%) son los principales proveedores de uvas en el mercado. con un volumen exportado de 18. tener especial cuidado en el trato personal. en un ambiente relajado durante la celebración de un almuerzo o una comida.1. Polonia y Holanda.5 miles toneladas anuales. clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales. aunque sea menos rentable.7. El total de importaciones se encuentra por encima de los 6. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Para mayor información sobre ferias y eventos que se efectúan en Letonia. el producto proviene principalmente de la reexportaciones de Lituania. té. se caracterizan por realizar operaciones de carácter más singular. 262 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . Se recomienda.7 millones de USD.7 millones de USD.7 millones de USD y los principales proveedores son España (37%) y Holanda (31%). Estos frutos proceden principalmente de España (40%) y Lituania (30%).5 millones de USD. NICHOS DE MERCADO 8.6 miles de toneladas y un nivel de importaciones de 8. En general se debe usar una vestimenta formal en los negocios. La práctica común es ofrecer un café.

098 Hungría (41%).724 España (37%). frescos o secos.592 18. acet. Polonia (25%). Holanda (32%). con 3. sin congelar.508 Italia (39%).994 España (45%). Estonia (37%). Reino Unido (31%). 3. Holanda (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS El café tostado sin descafeinar es un producto demandado en Letonia. Argentina (9%) Yogur. España (21%) Patatas.349 4. incluidas las mezclas preparadas o conservados 680 1.978 China (33%). Polonia (17%) o en ácido Tomates entero o en trozos.101 16.892 España (38%). Polonia (33%). las importaciones alcanzan un monto 16. excluido filetes hígados. frescos o refrigerados. con un volumen de 9. Lituania (34%). Turquía (16%) Uvas frescas 6.982 España (34%). Alemania (20%). Lituania (26%).5 millones de USD.960 Estonia (55%). frescos o secos 1.098 3. preparados o conservados. frescos o refrigerados 1. Productos que ofrecen nichos de mercado para la exportación a Letonia. Las papas preparadas es otro productos que Letonia importa. wilkings e híbridos similares.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070310 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080711 080930 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frescos o refrigerados 7. Holanda (31%). Tailandia (2%) Pepinos y pepinillos.652 6.8 mil toneladas anuales. incluso concentrado.094 2. incluido los griñones y nectarinas 2.330 Noruega (52%).566 2.622 19. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030374 030420 040310 080620 090111 090121 090230 151219 160420 200110 200210 200520 200540 200819 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Caballas congeladas.817 2. Dinamarca (7%) Pepinos y pepinillos. Los demás. azucarado aromatizado. Holanda (20%).656 Lituania (84%). Lituania (14%) Cebollas y chalotes. 2. preparados o conservados en vinagre 3. sin descafeinar. Los principales proveedores de este producto actualmente son Dinamarca (38%).757 9. Dinamarca (24%). huevas y lechas.518 Sri Lanka (24%). Lituania (26%) y Polonia (18%).378 2.666 2.235 España (40%). clementinas.686 Hungría (95%). Polonia (18%) Te negro (fermentado) y té parcialmente fermentado. 608 3.428 9. 4. Italia (2%) o ácido acético).709 12. Polonia (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 263 . Sri Lanka (24%). Turquía (21%).757 2. Holanda (8%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 2. Vietnam (5%) Café tostado sin descafeinar 4. 8. Es importante destacar la demanda de yogur. Lituania (8%) con fruta o cacao. Finlandia (13%).). Turquía (14%) Sandias frescas 2. Lituania (30%).590 España (67%). Lituania (14%) Café sin tostar. España (41%). 6.395 Holanda (49%). Rusia (25%).704 6.211 Polonia (51%).761 3. Dinamarca (24%) y Polonia (23%) son sus principales países proveedores.449 Hungría (22%). 2.375 Noruega (31%). preparadas o conservadas (excepto en vinagre 1.7 millones de USD. 2.sin congelar Arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre 5.760 1. café sin tostar y tomates preparados o en conserva.067 1. Ucrania (15%) Melocotones o duraznos.507 Irán (32%).042 Alemania (88%). Holanda (18%) frescos o secos Limones y lima agria. Ucrania (16%) Las demás preparaciones y conservas de pescados 1. Polonia (23%) en envases con un contenido inferior o Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2.114 Lituania (60%). Italia (17%). Pasas 1. 3. Ucrania (7%) Bananas o plátanos. Holanda (29%). Alemania (4%) o ac. Islandia (16%). Polonia (11%) Holanda (2%) Naranjas frescas 5.999 3. Lituania (24%) Filetes congelados.174 Dinamarca (38%).192 2.505 2.779 3. Lituania (19%) Mandarinas.053 Lituania (69%). Lituania (36%).711 Holanda (61%).142 Holanda (26%). Hungría (22%). Alemania (24%).

congelado. los principales proveedores de este producto son Bulgaria (24%). perada o aguamiel).2 millones de USD y proviene principalmente de Rusia y Estonia.4 millones de USD. Los Corsés tienen importaciones con un nivel superior a los 5. Holanda (5%) 10. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 200911 200940 220421 220429 220600 220820 220830 220860 PRODUCTO Jugo de naranja.1 millones de USD. mosto de uva son los productos que más se destacan en cuanto a importaciones al mercado letón se refiere. se importa con un monto de 8. Reino Unido (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. con 7. Armenia (9%) Reino Unido (43%).BEBIDAS Los demás vinos. Brasil (34%). Estonia (19%). Francia (2%) Lituania (54%).423 España (96%). Moldava (14%). el aguardiente de vino es otro producto con oportunidades comerciales. 264 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . Estados Unidos de América (3%) 946 1. Los suéteres son tienen un volumen de importaciones que supera los 3.629 2. que abastece el 80% del total de las importaciones de este producto.431 2. Francia (18%).073 Israel (60%).936 Bulgaria (24%).475 5.436 15.2. sin fermentar y sin alcohol.960 1. El nivel de importaciones supera los 15. en especial se destaca la importación de complementos de vestir. no obstante. Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra. Francia (60%) y Moldava (14%) son los principales países que actualmente abastecen este producto. los productos actualmente proceden de Alemania (50%).863 2. Francia (18%) y España (16%).222 7. Suecia (20%) y Dinamarca (20%). mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Vodka Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. El vodka es otro producto con gran aceptación. Bélgica (21%). Estonia (9%) Francia (60%). Irlanda (30%). este producto procede principalmente de Alemania (32%).9 millones de USD.106 Israel (91%). Dinamarca (25%) y Holanda (11%).796 8. Estados Unidos de América (8%) Rusia (64%).137 654 13. Jugo de piña Los demás vinos.317 1.3 millones de USD con Suecia como sus principal mercado de origen.4 millones de USD con China (23%). España (16%) 3. las importaciones de este producto superan los 5. asimismo la pana raya de algodón se importa a nivel de 1. Italia (17%) y Alemania (10%) como los principales proveedores. TEXTIL Y CONFECCIÓN Debido a la importancia que la industria textil tiene en Letonia resaltan los niveles de importaciones de materias primas y artículos complementarios.4 millones de USD.

artificial o regenerado 2. escudos y artículos similares. asimismo los demás calzados que cubran el tobillo con 5.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRODUCTOS TEXTILES CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 580122 Pana rayada de algodón 17. Bielorrusia (7%) cuero natural. China (12%) deporte. pullovers. Polonia (10%) de hilado a un cabo inferior 611519 Calzas (panty-medias). de punto. de materias textiles. Alemania (8%) de punto 621710 Complementos de vestir. Los demás calzados con suela y parte superior son productos con oportunidades de mercado en Letonia. Italia (17%). de punto de las demás materias textiles 92 2. y sus partes. de plástico o de 464 Italia (24%). chalecos y artículos 120 2.890 Los demás calzados con suela de caucho. Turquía (11%) similares de algodón 611030 Suéteres. En la actualidad.315 Suecia (80%). Polonia (10%).194 Alemania (32%). China (12%).260 Los demás calzados que cubran el tobillo 308 Italia (20%). Italia (24%).450 Suecia (43%). Alemania (10%) similares de fibras sintéticas 611219 Prendas de deporte.3. jerséis. Suecia (20%). Alemania (7%) 8. ligas y artículos similares.8 millones de USD.428 Alemania (50%). Dinamarca (4%) 611511 Calzas (party-medias).598 Calzado con suela de caucho o de plástico: calzado de 211 Finlandia (48%). en cintas o recortadas 611020 Suéteres. 30 1. CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con oportunidades comerciales que ofrece el mercado de Letonia. jerséis. Estonia (13%). Dinamarca (25%). China (52%) y Polonia (10%) son los principales proveedores de estos productos. Lituania (6%) 621290 Corsés. cardigans.006 Dinamarca (64%).453 China (23%). Estonia (4%). Holanda (19%) 580710 Etiquetas.057 1. Dinamarca (20%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.608 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 685 China (52%).369 China (30%). Italia (11%). Lituania (17%). calzado de tenis. con titulo 148 2. PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 265 . ambos grupos de productos proceden principalmente de Italia (24% y 20% respectivamente) y China (12% y 13% respectivamente). de punto de fibras sintéticas. cardigans. Vietnam (7%) plástico. China (13%).6 millones de USD. con un total de importaciones de 2. incluso 97 5. 47 2. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640411 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 2. 356 7.2 millones de USD son otro producto que se destaca. pullovers.079 Finlandia (83%). excepto los que cubren 5. tirantes.839 Italia (67%). Dinamarca (19%). sus importaciones son de 8. de las demás materias textiles. de baloncesto. Turquía (11%) en pieza. chalecos y artículos 157 3.

es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein.2 millones de USD.011 Holanda (85%).5.223 Holanda (53%). de porcelana. Actualmente Holanda (85%) es la principal procedencia de estos productos.033 19. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS En Letonia. frescos 5. Los países que principalmente abastecen estos productos para la construcción están Italia. las importaciones superan los 5. se demandan productos entre los que se destacan las demás baldosas y azulejos esmaltados.869 Polonia (36%). lavabos. MATERIALES DE CONSTRUCCION En artículos para la construcción. sin embargo.561 1. de un total de 5.4. la demanda de medicamentos que contienen otros antibióticos se ubican por encima de los 9.9 millones de USD.5 millones de USD. España (23%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690890 691010 MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (Toneladas) (miles de USD) Las demás baldosas y azulejos esmaltados 10. con un nivel de importaciones de 13. Alemania (17%). al igual que en otros países del Báltico. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Las flores y capullos cortados son productos con nichos de mercado en Letonia.603 2. las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.cortados para ramos o adornos.870 1. así como fregaderos. así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2. lavabos y bañeras.824 Italia (34%). bañeras y similares. China (15%).6 millones de USD.2 millones de USD.8. Polonia. Suecia (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. 3. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). 266 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . Ecuador (5%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Polonia (22%) (revestimientos cerámicos) Fregaderos. España y China. esquejes 1. e injertos. proveen la mitad de los productos importados y abastecen el (33%). se observa una incipiente presencia de Ecuador con el 5% de las importaciones de estos productos. Polonia (17%) Flores y capullos .6.

iem. Italia (7%) 1.gov.626 Reino Unido (42%). http://www.lv Ministerio de Asuntos Externos e-mail: mfa.lv. Austria (10%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.lv.lv Ministerio de Economía e-mail:EM@em.911 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.lv http://ww.gov.lv Asociación de Comercio de Letonia e-mail: ta@mail.lda.trade. http://www..bkc.org.gov.lv.lv.lv .lv Ministerio de Control Ambiental http://www.lcc.gov. Francia (10%) 2.gov.lv Ministerio del Interior http://www.008 Suiza y Liechtenstein (50%). http://www.latsert.em.lv.597 Medicamentos que contengan insulina 3. Alemania (8%).lv.139 Medicamentos que contengan penicilina o derivados de 32. http://www.csb.lv Centro de Certificación de Letonia e-mail: info@latsert.fm.014 Ucrania (18%).varam.gov.lta.lv Ministerio de Agricultura http://www.mfa.859 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. http://www.fm.lv Departamento Central de Estadísticas de Letonia http://www. http://www.chamber. Suiza y Liechtenstein (19%).147 Suiza y Liechtenstein (50%).lv PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 267 .lv Ministerio de Salud e-mail: vm@vm. Reino Unido (15%).309 Suiza y Liechtenstein (33%). Reino Unido (17%).exim.gov.cha@mfa.gov. estos productos con la estructura del Eslovenia (15%) 9. Alemania (22%). Estonia (3%) 1. Bélgica 18%).gov. DIRECCIONES DE INTERÉS Agencia de Desarrollo de Letonia invest@lda. Alemania (32%). productos de la partida 29. www.gov.36. 10.mod.gov.391 Francia (64%).824 Los demás medicamentos que contengan hormonas 15. 34.PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1.335 Holanda (20%).lv.zm.264 Medicamentos que contengan otros antibióticos.256 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 333.lv Ministerio de Finanzas http://www. cortico-suprarrenales Alemania (13%) 2.gov. sin hormonas ni otros productos de Francia (15%) 5.lv Cámara de Comercio e Industria de Letonia e-mail: chamber@sun.lv Ministerio de Defensa http://www.gov. 83. http://www.

268 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .

esto para consolidar el cambio estructural y el crecimiento de su economía en un lapso de tres años (2004-2006). La expectativa en los próximos años es que el nivel de vida mejore de manera exponencial. papas y verduras. de las repúblicas bálticas. teniendo como insumos la producción agrícola local. cereales. Le sigue la industria con el 25% donde se destaca la producción de maquinaria. los hombres de negocios lituanos han demostrado su notable iniciativa y relación empresarial. además. con una población de 3. se han registrado tasas negativas por debajo del uno por ciento. con una infraestructura excelente y una fuerza de trabajo con mucha experiencia. Tiene una situación geográfica próxima a la Unión Europea (UE) y a los nuevos países independientes del sistema socialista. el transporte y el turismo. Lituania recibe 1. Históricamente Lituania ha sido. Las principales áreas de mercado son: Principales Ciudades Ciudad Vilna (capital) Kaunas Klaipeda Siauliai Población (000) 553 379 193 134 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Lituania La economía de Lituania tiene un fuerte sector de servicios que participa casi el 60% del PIB. Los alimentos procesados también se destacan. electrónicos y ópticos y maquinaria para generación de energía. La inflación está controlada. su deuda externa se ha incrementado y la reserva de divisas le da posibilidades de maniobrar en términos económicos y financieros.5 millones de habitantes. electrodomésticos. su producción se basa en la remolacha. herramientas agrícolas. el transporte.LITUANIA 1.8 miles de millones de USD como apoyo de la UE. comercio y turismo son de las principales actividades. máquinas herramientas. En un tiempo relativamente corto. lo cual impacta de manera favorable en su ingreso per cápita. Con los préstamos. La tendencia de la población es a la baja. La agricultura tiene gran importancia en su economía. GENERALIDADES Lituania es un mercado pequeño. aunque sus ingresos por inversión extranjera resultan bajos. los productos eléctricos. farmacéuticos y manufacturas de madera. el crecimiento porcentual del PIB es superior al 6%. el nivel de empleo se asienta (17% del total de la PEA). la de menor desarrollo. por otro lado. Los recursos se vienen aplicando en proyectos para la protección del medio ambiente. Este se ha incrementado en un lapso de tres años en alrededor de 80%. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 269 . El saldo en cuenta corriente está estabilizado. así como su habilidad para adoptar prácticas de negocio Occidentales y competir en esos mercados.

4 1.7 3.5 -1.5 14.9 -2 8.2 2. Investing in Central and Eastern Europe. alcohol y armas. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Litas por EUR) 2001 3. Para mayor información consultar: la administración de Aduanas del ministerio de Finanzas de la República de Lituania.5 6.6 10.7 0. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE.1 3. en mayo de 2004.293 9 -1. 270 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania .INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.3 -0.5 12.9 10. y fiebre aftosa (FMD.4 6 7.lt/ .2. por lo que aplican las reglas del Mercado Único y la Política Comercial Común.4 18.5 0. salmonella.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que busquen exportar al mercado Lituano deben presentar la siguiente documentación: • • • • Factura comercial.2 8. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.7 6. sólo si la empresa que los adquiere está registrada ante las autoridades hacendarias y los bienes no afectan a la industria nacional.45 2003 3. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.4 21.7 7.7 11. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Lituania.3 -2.cust.869 6 1. con su incorporación a la UE. No hay otras limitaciones cuantitativas. por sus siglas en inglés).4 5.6 1.45 2004e 3.7 9.8 3. cantidad y peso Conocimiento de embarque. con la aplicación de aranceles ad valórem de acuerdo con el sistema de valoración aduanera.2 0.58 2002 3.2 -1.45 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank. e-mail: info@cust.480 6. granos. Certificado de origen.5 6.064 6. 2.3 -1. fiebre del cerdo.6 3. en proporción que va del 10% al 100% del valor de los productos.45 2005f 3. http://www.255 7 0. aplicable a la mayoría de productos y servicios.1 4.8 9. le otorga a México los beneficios que concede el Tratado de Libre Comercio que tiene con la UE.5 -2 9. entre otras enfermedades. algunos productos necesitan permisos como el azúcar. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.5 0.2 5.lt 3.6 3.9 6 -0. 2. automóviles y gasolina. Se tiene un impuesto adicional específico para las bebidas alcohólicas.3 -1.3 3.3 1. Los alimentos importados deben disponer de un certificado que garantice su calidad. tabaco.7 3.1 4. La tasa correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) es del 18%.6 0. Las importaciones de equipo fijo no están sujetas al IVA. incluyendo los importados.5 3.8 0. Certificados especiales: Certificación de la Autoridad Sanitaria para las importaciones de carne contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).4 23. Indicando valor.4 3. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos está exenta del requerimiento de permisos de importación. joyería.

pueden ser consultadas en la página www. 80/232/EC muestra los rangos permisibles para cantidades nominales y la capacidad de los contenedores para una variedad de productos.org Las empresas pueden identificar a las instituciones de evaluación en: (http://europa. El idioma que se utilizará es únicamente el lituano. Para mayor información sobre las normas europeas consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa.int/comm/enterprise/nando-is/home/index. seguridad. además de los esquemas obligatorios y voluntarios de la UE.eu. La UE adopta muchas de sus normas de acuerdo con las entidades internacionales de normalización. (http://www. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El productor que no quiera acogerse a las normas armonizadas de la UE. puedan transportar libremente sus productos.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/index_en.1. Los consumidores pueden valorar estos esquemas de etiquetado.be) Todas las normas armonizadas de la UE. La armonización de las normas con los 25 miembros de la UE.org).2. Organizaciones de normalización La normalización de la UE es un proceso acordado que inicia en la industria o en los mandatos de la Comisión Europea. Son ampliamente fomentadas la entrada y participación activa de organizaciones no gubernamentales así como grupos ambientales y de consumidores. facilita el libre flujo de mercancías dentro del área económica y permite que los exportadores de países terceros que adopten dichas normas.newapproach. el que los productos tengan la garantía de que son seguros para el consumidor y que éstos no les pueden causar daños. interpretándolos esencialmente para fines de comercialización de los productos. europeo o internacional. ETSI. y normas ambientales. tiene que demostrar que su producto reúne los requisitos de seguridad y calidad. Etiquetado Las etiquetas requieren estar en unidades métricas (es aceptable un impreso dual hasta finales del año 2009). en comparación con sus similares.cenelec. Los productos sin la etiqueta ecológica pueden entrar en el mercado de la UE. los esquemas voluntarios locales pueden aplicarse. Las entidades independientes de normalización llevan a cabo este proceso actuando en los niveles local.4.eu. http://europa. Por disposición de la UE ciertos productos deben estar vendidos en cantidades estandarizadas. EMPAQUE. 4. el Comité Europeo para Normalización que maneja todas las otras normas.html. el Comité europeo para Regularización Electro-técnica (http://www.etsi. el Instituto de Normas de Telecomunicaciones europeo (http://www. como la International Standards Organization (ISO).int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index. El uso de la etiqueta ecológica demuestra que el producto afecta en menor medida al ambiente. De ahí que las regulaciones y normas técnicas establecidas puedan volverse barreras comerciales.cfm). EMBALAJE Y ETIQUETADO Los fabricantes deben considerar que.htm Las empresas exportadoras deben certificar que sus procesos cumplen con las buenas prácticas de producción .org). y CEN. NORMALIZACIÓN 4. Así como.cenorm. pero deben cumplir las reglamentaciones de salud. es un incentivo para que los consumidores demanden los productos con la etiqueta. La directiva consular No. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 271 . las cuales se sustentan bajo la marca CE.eu. Las siguientes tres organizaciones de normalización extienden las normas específicas de la UE: CENELEC.

existen importantes empresas comercializadoras y grandes almacenes en las principales ciudades. Se puede elegir entre establecer una oficina representativa o incorporarse a organizaciones de negocios. ucraniano. Otros idiomas que son utilizados incluyen el ruso. Los periódicos de negocios principales son «Verslo Zinios» y “The Baltic Business News».3. super e hipermercados. 5. La importación de productos ha venido aumentando. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. se registra un crecimiento importante.3 % con respecto al 2002. emprenden transacciones internacionales para trabajar directamente con productores y proveedores extranjeros. polaco. 6. El establecimiento de una oficina representativa da a la compañía presencia legal en el país. o en su caso reparar el bien. Se observa también. materiales de construcción y ropa.5%). propietarias de la mayoría de los mini. sobre el precio facturado. Las principales cadenas de distribución Lituanas. son las siguientes: Grupo Rimi Lietuva / Kesko Food Sia Vp Market (con tiendas “T” Market y “Maxima”) Iki Norfa Aibes Mazmena Por ley. Los periódicos más importantes de Lituania son Lietuvos Rytas. con base en información del Departamenteo Lituano de Estadística.359 millones de USD. tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. 30/07/2003). En lo que se refiere a la compras de los consumidores. de esta manera. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10%. un fuerte crecimiento de las cadenas comerciales con participación de capital extranjero. principalmente en los artículos electrodomésticos. y así eliminan el papel del intermediario. Los incrementos observados en los ingresos de la población durante 2003. Siauliu Krastas.6 %) y Televisión de Bálticos (BTV) de origen privado con fondos nacionales que está ganando popularidad 272 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . Entre las revistas semanales en inglés se publica el Times báltico y el Weekly lituano Las principales televisoras en Lituania son la televisión privada LNK que se estima abarca el 29. El inglés es utilizado ampliamente por personas que realizan negocios. COMERCIALIZACIÓN La distribución lituana se encuentra aún en fase de desarrollo y adaptación a las prácticas comerciales de Occidente. PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo deben. MECANISMOS DE PROMOCIÓN No hay ninguna restricción en anunciarse en cualquiera de los medios de comunicación impresa o electrónicos. Vakarines Navjienos que se publican en lituano y ruso. las cuales alcanzaron un valor de 6. Respublika.4. LTV (23. alemán y yiddish. Klaipeda. pero no le permite llevar a cabo alguna actividad económica. Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. Kauno Diena. todas las transacciones y contratos de las empresas deben estar en lituano. La forma preferida para iniciar negocios con Lituania es a través de la asociación con una empresa local. FORMAS DE PAGO Los importadores prefieren condiciones de pago a largo plazo. No existe una ley que regule la relación entre una empresa extranjera y sus distribuidores lituanos o agentes. son si duda la causa del aumento en las ventas en las cadenas de distribución al menudeo. al igual que en su vecina Letonia. esta forma de hacer negocios es útil para evaluar las oportunidades comerciales. mayoristas y minoristas. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto. bielorruso. en general. representando un crecimiento del 14. seguida por TV3 (27. Muchos comerciantes.2% del público. La compañía deberá encontrar un socio potencial.

papas. aceites comestibles. Se han establecido alrededor de 104 mil granjas privadas. remolacha.BALTGASTRO INFOBALT GREEN DECO BALTMEDICA BALTIC TEXTILE AND LEATHER Descripción Exhibición internacional de alimentos. Al igual que otros países. El precio es el factor más importante que orienta las preferencias de consumo en Lituania. materias primas y equipo. hasta el 2013. En carnes. La calidad y marca de fábrica son los puntos muy significativos entre los consumidores con ingreso elevados. ya que consideran un precio alto como distintivo de buena calidad. carne de cerdo y cordero como sus principales productos. NICHOS DE MERCADO 8. Honduras (8%) y Costa Rica (5%). 7. cirugía dental y ópticas La feria internacional de textil. así como es imprescindible tener a la mano una tarjeta de presentación. Ecuador es el principal proveedor de este fruto con el 82% de participación. las empresas de Lituania tienen problemas para obtener financiamiento. leche y miel. huevos. para la entrega de subsidios a la agricultura. fármacos. cebada. manzanas y avena. edad y grupo social. con 19 millones de USD y un volumen superior a 51 mil toneladas en importaciones. equipamiento para hoteles y insumos para el restaurante.BALTHOTEL. Es importante hacer notar la preferencia de este fruto es principalmente de América. prendas de punto.lt/ PRECIOS El mercado de productos de consumo se encuentra fragmentado. Los principales productos agrícolas en 2003 fueron el trigo.Ferias y Eventos En el listado siguiente se mencionan las principales ferias y eventos que se promueven en Lituania. Las preferencias del consumidor van acordes con el ingreso. Nombre BALTSHOP. Ese mismo trato se debe tomar en cuenta en el momento de comunicarse con las personas de negocios de Lituania. tanto para hombres como para mujeres. por las limitaciones en el ingreso. consulte la página de Internet: http://www.1. así como una escasa capacidad de habilidades comerciales. debido a las exigencias para obtener los créditos. calzado y producción de cuero. confección. fibra de lino. FRUTAS Y VEGETALES La fruta que más aceptación tiene en Lituania es el Plátano. a pesar de que África puede abastecer de este producto. Por otra parte la UE tiene programado como elegible a Lituania. Fecha Noviembre Octubre Octubre Septiembre Agosto y Noviembre Para mayor información acerca de las ferias y eventos. Se destaca también la producción de pollos. tomates. ALIMENTOS Y BEBIDAS La falta de recursos financieros y un sistema del crédito ineficaz. ha retardado la recuperación y desarrollo del sector agrícola. le siguen en orden de importancia. El gobierno espera que las parcelas puedan concentrarse para hacer más competitiva su producción.litexpo. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 273 . lo que resulta atractivo el ofrecer alternativas de pagos crediticios a las importaciones. Tecnologías de la Información Mantenimiento y arreglo de jardines Exhibición internacional de Equipo médico y de laboratorio. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La confianza y el contacto personal son muy importantes en el momento de iniciar una relación de negocios. la carne de bovino. La forma de vestir es conservadora. centeno. 8.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030420 040310 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 19. las importaciones de Lituania superan los 20. 2. 14. frescos o secos 5.8 millones de USD.9 millones de USD.132 Holanda (54%). frescos o refrigerados. España (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Se destaca la demanda de café tostado sin descafeinar por parte de Lituania. con un volumen de 9 mil toneladas anuales. con un volumen importado de 7 mil toneladas anuales.3 millones de USD son otro grupo de productos que ofrece oportunidades comerciales en Lituania. principalmente.401 Toronjas o pomelos. Argentina (20 %). 5.890 7.277 Pepinos y pepinillos.651 Filetes congelados.760 Mandarinas. Polonia (17%) y Finlandia (11%) son. España (33%). clementinas. Cuba (7%) 8.777 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta. Estonia (12%) 2. Italia (3%) frescos o secos 3.963 Polonia (62%). Los demás aceites de soya con un nivel de importaciones de 15. incluso concentrado. Grecia (8%). Argentina (26%).836 Turquía (40%). Noruega (18%).001 España (54%).323 Limones y lima agria. Argentina Uvas frescas (14%). también están entre los que principalmente se demandan en el mercado Lituano y que deben tomarse en cuenta entre los productos oportunidades de exportación esta región. 1.816 España (81%). Costa Rica (5%) 8. con importaciones superiores a 5. Las sardinas en conserva.342 Ecuador (82%).809 Italia (45%). El jugo de naranja congelado. Honduras (8%). Sudáfrica (14%). tomates preparados y piñas en conserva.7 millones de USD. El total de importaciones se encuentra por encima de los 8. 2. Israel (12%). Egipto (4%) 11. Italia (45%) y Sudáfrica (17%) son los principales proveedores de uvas en el mercado.421 Tomates frescos o refrigerados 6. wilkings e híbridos similares. Chile (8%). 274 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales.893 Naranjas frescas 20. Israel (6%) 19. Holanda (25%).Las mandarinas. entre otros productos. las importaciones de este producto son de 28.205 Marruecos (70%). España (20 %). Estos frutos proceden principalmente de Marruecos y España.112 Marruecos (48%). Holanda (11%). 19. azucarado aromatizado. es otro producto con nichos en el mercado de Lituania. Turquía (16%) 1. Polonia (3%) 2. Alemania y Bélgica son los países que actualmente proveen de estos productos (75% y 13% de participación en las importaciones). España (19%). Brasil (9%). Sudáfrica (17%).459 Bananas o plátanos.426 Yogur. Alemania (8%) con fruta o cacao. frescos o secos. 1. Kazajstán (13%) 2. Sudáfrica (15%). frescos o secos. Letonia (18%). Alemania (28%).032 España (56%).6 millones de USD.073 Islandia (24 %). los países que proveen de este producto. éste en la actualidad es abastecido principalmente por Brasil (95%). 51.

mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. es otro producto con importante demanda en Lituania. Otros jugos de naranja BEBIDAS Se tiene una gran aceptación de los vinos en Lituania. Francia (18%). Hungría (22%).979 2. Polonia (17%). Tailandia (4%). Letonia (18%). pero sin modificar química Los demás aceites de palma y sus fracciones. con unas importaciones superiores a 4.267 5. Los demás vinos.992 1.4 millones de USD. Grecia (18%). México (7%) 2. Italia (12%). Letonia (19%) 4. sin fermentar y sin alcohol.749 9.235 4.256 319 Reino Unido (57%). Irlanda (9%). En la actualidad este producto proviene de Francia (70%) y Letonia (19%) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220830 220890 220860 220820 220429 220421 PRODUCTO Whisky Los demás gin y ginebra Vodka Aguardiente de vino o de orujo de uvas Los demás vinos y mostos de uva. sardinelas y espadines en conserva. Los demás aceites de soya y sus fracciones. incluso refinados. Dinamarca (8%) Alemania (74%). Malasia (27%).118 3. Ucrania (26%) Alemania (75%).876 Francia (70%). Piñas conservadas o preparadas.668 3.464 1.503 2.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090121 150710 150790 151190 151219 160413 160420 2002 200820 200911 200919 PRODUCTO Café tostado sin descafeinar ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 28.432 4. Moldavia e Italia. donde se tiene una importante presencia de los vinos de Francia. España (16%). congelado.261 2.476 Moldavia (52%).916 8. Finlandia (11%).438 Bulgaria (27%).645 4.416 5.356 3. Dinamarca (7%) Ucrania (34%).722 2.678 3.301 Estonia (74%). Argentina (20%) Letonia (98%) Estonia (72%). Las demás preparaciones y conservas de pescados Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético). Alemania (22%).319 11.712 15. Indonesia (13%). incluso desgomado. Letonia (23%). Francia (14%).236 1. entero o en trozos. España (3%) Tailandia (89%) Brasil (95%) Letonia (47%). El aguardiente de vino o de crujo de uvas. Letonia (21%) 6. Los demás aceites de girasol o de cártamo y sus fracciones Sardinas. Hungría (16%).184 5. Francia (25%). Letonia (8%) 1.698 24. Estonia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Aceite de soya en bruto.423 576 Austria (31%).606 6. Moldavia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 275 . Bélgica (13%) Alemania (48%). Grecia (12%). Colombia (11%). Jugo de naranja.285 2. estos productos son destilados principalmente en Europa.913 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (28%).341 4. Italia (11%) 12.

Italia (16%).4 millones de USD. con un valor de 9. chaquetas (sacos). Los demás medicamentos preparados 9.617 620343 Pantalones.130 4. Polonia (9%) 300440 300450 300439 300432 300431 300420 300490 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Estos productos proceden principalmente de Dinamarca (70%) y Francia (28%). Italia (33%). en orden de importancia. Dinamarca (70%).190 9. chalecos y artículos 435 similares de fibras sintéticas 13. para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES China (36%). Francia (15%).961 259. Italia (12%) Dinamarca (44%). China (12%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 98. Italia (11%). jerséis. Italia (11%) y Dinamarca (10%). Reino Unido (14%). Dinamarca (44%) y Estonia (15%) son los países que. Dinamarca (10%) Turquía (22%). Polonia (17%). pullovers. 31. Reino Unido (14%) Francia (34%). Los pantalones son otro producto de la confección que tiene gran demanda en el mercado.8. para los medicamentos con insulina y. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Los medicamentos que contengan insulina así como los que contienen otros antibióticos son los productos con mayores importaciones en cuanto a medicamentos se refiere. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 125 sintéticas. Reino Unido (12%) y Francia (9%) para los medicamentos que contienen otros antibióticos. son otros productos que se destacan entre los que demanda Lituania del extranjero.782 5.2. le siguen. Estonia (15%). Alemania (25%). con 660 peto. pantalones largos.349 5. Reino Unido (28%). conjuntos. TEXTIL Y CONFECCIÓN Los suéteres y jerséis de fibras sintéticas. de tirantes o 2. respectivamente.602 6203 Trajes. 50. principalmente. Reino Unido (11%). proveen de este producto. Francia (12%).339 4. Estados Unidos de América (11%) Suecia (31%). Austria (18%). con un nivel de importaciones de 6 millones de USD.3.127 19. Reino Unido (11%).540 córtico-suprarrenales Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales.1 millones de USD y 9.711 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan otros antibióticos.072 6.619 sin hormonas ni otros productos de Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157. Croacia (7%).625 2.118 estos productos con la estructura del Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.802. Reino Unido (12%). cardigans.686 productos de la partida 2936 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26. Francia (28%) Italia (16%). Francia (9%).386 232. Actualmente estos productos son importados principalmente de China con el 36% de participación en las importaciones.082 611030 Suéteres. con un valor de las importaciones de 2. Polonia (18%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 6. Alemania (38%).6 millones de USD.552 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (19%). Hungría (6%) Alemania (32%). Bulgaria (19%). China (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 276 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania .

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Vietnam (5%) plástico. Alemania (27%). Portugal (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Suecia (18%) y Polonia (15%).5. CUERO Y CALZADO Las importaciones de los demás calzados con suela de caucho.157 China (65%). partes y piezas de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 6.3 millones de USD.514 Italia (32%). losas. Federación de Rusia (22%) Suelas y tacones. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640191 640620 640299 640391 640399 CUERO Y CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados que cubran la rodilla 23 49 Polonia (13%). Estados Unidos de América (11%). Reino Unido (8%). FLORES Y PLANTAS DE ORNATO En este rubro se destaca la importación incipiente de artículos cerámicos.6. con un valor de 6. su nivel de importaciones es de 325 mil USD. actualmente.3 millones de USD. Otros productos con oportunidades comerciales son Los demás calzados que cubran el tobillo con 9. plástico o de cuero son de 12. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690320 690390 690100 PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Los demas art. Italia (16%). Alemania (25%).331 1. los principales proveedores de sillas son. China (12%) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 2. con Polonia (55%).308 Italia (26%).5 millones de USD y los demás calzados con suela y parte superior de caucho con 9.087 9.1 millones de USD en el valor de sus importaciones. cuero natural. baldosas y otras piezas ceramicas de harinas silicea fosiles 11 22 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia (43%). Noruega (27%).4. Suecia (18%). Polonia (16%). Federación de Rusia (24%). China (9%). los principales proveedores de estos productos son China (65%) e Italia (32%). Federación Rusa (24%) y Reino Unido (8%) como sus principales proveedores.869 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega (27%). MUEBLES Los productos que ofrecen nichos de mercado en lo que a muebles se refiere. Polonia (17%). excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 343 9. de plástico o de 503 12. China (13%) Los demás calzados con suela de caucho. Turquía (17%).ceramicos refractarios con un contenido de 129 29 alumina o de una mezcla o combina Los demas artículos ceramicos refractarios 325 190 PRODUCTO Ladrillos.310 Polonia (31%). son las sillas y asientos de madera. respectivamente. de caucho o de plástico 250 1.8. estos productos proceden principalmente de Italia. Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 277 . en especial lo que toca a los demás artículos cerámicos refractarios. artificial o regenerado. Polonia (15%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Polonia y China. Italia (10%) Polonia (55%).

Las expectativas de exportación descansan en procesadores multimedia. HARDWARE Y DESARROLLO DEL SOFTWARE El mercado lituano de la informática es pequeño pero con rápido crecimiento. El número de redes corporativas está en crecimiento. Fax (+370 5) 212 49 48 e-mail: info@cust. 1/25. el sector de la informática se enfatizó en la creación de infraestructura necesaria para conocer las demandas de la sociedad en esa región.cust. Hay cerca de 400 compañías de computación en Lituania. la demanda de desarrollos y consulta de software se está incrementando velozmente. y la compra de computadoras y periféricos comienza a incrementarse. El mercado de computadoras y periféricos en Lituania se está desarrollado y todos los principales proveedores de hardware y software tienen presencia en el mercado tales como Microsoft. los equipos de soporte de redes y aplicaciones de Internet están entre los productos más demandados. Estadísticas de Software/Hardware (Millones de USD) 2000 Tamaño del mercado 154 Producción 3 Total Exportado 9 Total Importado 160 2001 180 4 9 185 2002 180 4 9 185 Fuente: Estimado por la US Comercial Service 9.lt/ 278 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . aproximadamente 20 de las cuales dominan el mercado. LT-2600 Vilnius. equipo para el trabajo en redes y software para aplicaciones de Internet y comercio electrónico. Los accesorios y equipos importados de los Estados Unidos constituyen el 80% del total del las importaciones de este sector. Actualmente.Jak_to str.6.lt http://www. IBM y HP. Los sectores públicos y privados consideran el desarrollo de la informática como una de sus prioridades estratégicas. El sector público tiene un plan de desarrollo en infraestructuras de la comunicación en informática. DIRECCIONES DE INTERÉS Administración de Aduanas de Lituania A.8. En años recientes. Lituania Teléfono (+370 5) 212 64 15.

3 4.734 1. La flota pesquera es pequeña. teléfonos y telecomunicaciones).1 millones de turistas que lo visitan cada año. se han realizado inversiones para mejorar la infraestructura de acuerdo a las necesidades que la integración demanda. componentes electrónicos.2 2.4 3.2 -22. por lo que el país depende en parte de la importación de pescado y mariscos.822 2.2 10.2 2002 394. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 279 .6 4.397 2. Con su incorporación a la UE. otoños cortos y templados e inviernos con lluvias moderadas.0 1. 2.MALTA 1.d. calzado y confección han sufrido un proceso de reestructuración los cuales han pasado a una producción con alto valor agregado.666. con veranos calurosos y secos.9 2004e 399.766 9.779 -1.531 -6.023 10. un crecimiento de su economía de 1.550 3. FMI World Economic Outlook Database. Las temperaturas son estables. los más comunes son el templado del noroeste.8 1. International Financial Statistics. El comercio exterior es uno de los componentes más dinámicos de la economía.734 USD anuales.768 12.3 2.389 13.5 2003 397. El gobierno es propietario mayoritario de las compañías aéreas y navieras. orientada especialmente a los sectores de los bienes de consumo.5 2.0 n.209.9 n.d. gas. con más de 1. Los sectores textil. Hay vientos fuertes con frecuencia. Con una población de 399 mil habitantes.2 2. La mayor parte de las relaciones comerciales de Malta se realiza con los países de la UE (63% de las importaciones y el 42% de las exportaciones). GENERALIDADES Malta es una isla pequeña ubicada al sureste de Europa.5% y una inflación de 2.9 5. ocupa el 34 % de la población económicamente activa. OMC International Trade Statistics Database.7% anual. Es una economía de mercado en donde los servicios públicos son otorgados por el gobierno u organismos bajo su control (agua. INDICADORES ECONÓMICOS MALTA Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año USD / Lira Maltesa 2001 391.6 2. no disponible) Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators. con una media anual de 18° C y medias mensuales que oscilan de los 12° C a los 31°C. automotriz y turismo.d.252 3.227 -9 -19.843 -9 -9. El turismo es el motor de la economía. Su industria esta diversificada. El mercado de Malta es pequeño. tales como la la red carretera. pollo y huevos.028 2. el seco del noreste y el cálido y húmedo del sureste.236 -1. La contribución de la agricultura y pesca a la economía maltesa es muy reducida. electricidad. El clima es mediterráneo típico.7 2.9 2. la demanda interna se autoabastece de carne de cerdo. Está localizada a 80 km al sur de Italia y a 290 km de la costa norte de África.646 -7. En cuanto a la producción ganadera. Malta es una de las regiones más concentradas geográficamente en el mundo.1 (n. 3.7 2. combustibles.5 1. con un PIB per cápita 13.7 2.

se aplica la preferencia bilateral. para estos productos se expide una certificación particular. tomates frescos. según sea el caso. Certificado de Origen El certificado es el Eur 1 cuando se solicita. paja. Manteca de Cerdo. Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas maltesa. 280 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . lugar de embarque y destino de los productos. Certificado de origen Lista de Empaque Certificados Especiales Todos los documentos.079 17. se requiere de los siguientes certificados: Certificado Fitosanitario en el caso de plantas y sus productos El Certificado Sanitario para carnes. Contenido bruto y neto. El país de origen. Certificados Especiales Los certificados especiales deben estar validados por autoridades competentes en el país de origen. Conocimiento de embarque.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN En general se debe presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial.Principales Ciudades Ciudad Valletta (capital) Birkirkara Qormi Mosta Sabrá San Gwann*: Población (000) 7. semillas de algodón. Lista de Empaque Se requiere para facilitar el proceso de importación. 2. semillas de papa.658 12. salvo en condiciones específicas. Factura Comercial Se requieren dos copias de la factura comercial y deben estar firmadas por el exportador.677 18. Las facturas deben tener la siguiente información: Número y descripción de los paquetes. pueden ser enviados vía fax. Descripción detallada de los artículos.351 * Zona residencial situada entre Sliema y San Giljan. harina y ganado.428 14. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. Valor en términos FOB y CIF.029 21. heno. El certificado debe ser expedido por una autoridad oficial del país de origen de la mercancía.

Los productos importados están clasificados de acuerdo a las siguientes categorías: a) Aquellos que requieren de licencias específicas. farmacéuticos. cosméticos. para algunos bienes y servicios como el alojamiento en hoteles o casas de huéspedes El Impuesto al Valor Agregado se aplica a las mercancías importadas además de los impuestos aduaneros. requieren de un permiso de importación que expide la autoridad veterinaria en Malta y están sujetos a un control de cuarentena. Algunos productos similares a los manufacturados en Malta están restringidos y sujetos a impuestos a la importación b) Otros productos no están sujetos a permisos específicos. manejo o seguros en el lugar de importación. mismos que pueden entrar bajo el esquema de Permiso Abierto. juegos pirotécnicos. muebles y encaje. Los productos pesqueros requieren de un permiso especial otorgado por la Autoridad de Salud Pública.mt http://mfin. especialmente productos que están bajo autorización sanitaria. la adopción de la tarifa aduanera común y La clasificación de las mercancías de acuerdo al Sistema Armonizado. Su integración implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países. Es recomendable contactar a un importador local antes de realizar el embarque.2. ni tiene derecho a devoluciones del IVA incurridas en sus adquisiciones o importaciones. otra reducida de 5%. Una empresa o persona que esté registrada como exenta.mt). el costo de transporte.gov. equipos de telecomunicaciones. Frutas y vegetales congelados requieren de un certificado que confirme que los productos han pasado por un proceso de congelamiento profundo. joyas. así como una constancia de que no existen casos de infección en el país de origen al momento del embarque. carnes y productos pesqueros. productos químicos. con dos tasas distintas: una general del 18% aplicable a la mayor parte de los bienes y servicios.mt/ 2.chamber. 3. AL 2. frutas y vegetales. siempre y cuando se presente el certificado de origen. oro y plata. Esto significa. quien le asesorará acerca de los requerimientos de licencias El Departamento de Comercio de Malta (www. pasteles y pastas. protección al ambiente. pinturas.gov. c) Aparatos con gran tamaño y peso están restringidos. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la entrada en la Unión Europea. encaje. detergentes. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos que se importan no requieren de permisos. bebidas. Para mayor información consultar la oficina de aduanas de Malta E-Mail: malta. entre otros. de seguridad.- Los animales vivos requieren de un certificado veterinario. Malta ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común. Sin embargo.customs@gov. Los productos que están sujetos a permisos son los animales vivos.mt)es la institución responsable que otorga las licencias. productos lácteos. harina. Los productos vegetales están sujetos a exámenes y cuarentenas al momento de llegada a Malta. no esta obligada a pagar el IVA y no lo debe cargar en sus ventas. vehículos de motor y armas. IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA fue introducido el 1 de enero de 1999. Las importaciones provenientes de México se benefician de las preferencias bilaterales mencionadas. otros derechos arancelarios.3. Los productos de origen animal así como algunos animales vivos.ird. aceites comestibles.org. asimismo los productos clasificados sensibles tales como trigo. esta lista tiende a reducirse con la integración a la UE. El sistema impositivo está administrado por el Departamento Interno de Recaudación Fiscal (http:// www. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 281 . cereales y productos de cereales.

De acuerdo al producto.eu. En el caso de productos alimenticios. relativa a los envases y residuos de envases.int/comm/enterprise 4. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. el país de origen y el representante local. complementos alimenticios y textiles. el peso neto mínimo para las comercializadoras y el nombre y dirección del empacador. almejas. deben tener un permiso especial que otorga la Autoridad de Salud Pública. plástico o sus similares que fueron empacados previamente requieren de un permiso que otorga la Dirección de Comercio. el etiquetado debe dar información sobre el contenido y la composición de los productos. Está estrictamente prohibida la falsificación o la alteración de la marca comercial o las descripciones comerciales. Para mayor información.org. NORMALIZACIÓN La integración a la UE ha sido precedida de un largo período de esfuerzos para armonizar las leyes y los estándares del país con los de la UE.1. barras de acero y televisores. el productor.int/scadplus/leg/es/s16400. Productos certificados en Malta o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en el país. La MSA es miembro de ISO.eu.msa. Generalmente.eu. El uso de contenedores de polietileno. pinturas. debe contener las instrucciones de uso.La importación de ostras. proporcionar información sobre el nombre del producto. EMPAQUE. La leche enlatada debe contener la etiqueta que indique con claridad el nombre de la marca. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). la información que se encuentra en http://europa.mt / Email : info@msa. moluscos. Se requiere de una aprobación especial para los alimentos que tengan el empaque de plástico.htm 282 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . consultar la página de la MSA: http://www.3. y otros invertebrados marítimos. La Maltese Standard Authority (MSA) es el organismo responsable de la normalización. Los cosméticos. las etiquetas deben estar en el idioma maltés. Los productos alimenticios están sujetos a controles de calidad y deben tener las fechas de producción y caducidad en las etiquetas exteriores. Además. 4. son aceptados los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos (identificados por la marca EC) por un laboratorio de control aprobado. Estos requerimientos dependen del tipo de producto y el uso en que se destinan. - Etiquetado Los requisitos de etiquetado han sido armonizados con las normas comunitarias de 2002.org. 4. EMBALAJE Y ETIQUETADO Malta ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje. Las principales autoridades normalizadoras son el Ministerio de Agricultura y Pesca y el Ministerio de Sanidad. Para información adicional sobre el empaque y el etiquetado consultar la siguiente dirección: http:// europa.mt Productos que contienen organismos genéticamente modificados requieren aprobación especial. La legislación técnica y la normalización maltesas se encuentran en proceso de adaptación a las de la UE. están sujetos a regulaciones especiales. bebidas. pesticidas. erizos de mar. Los paquetes deben estar marcados con el tipo de contenido. crustáceos.int/scadplus/leg/ es contiene las referencias particulares y una síntesis del status que guarda Malta en los aspectos de su proceso de armonización con las normas de la UE. EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD Los Organismos aceptados en Malta para la evaluación de conformidad están listados en la página de la Comisión Europea: http://europa.

La venta al detalle se encuentra fragmentada todavía en numerosos establecimientos pequeños. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 283 . Para grandes exportadores. los cuales están vigilados por las autoridades en materia de protección al consumidor. productos textiles y juguetes. Es recomendable que se contraten los servicios de un agente o distribuidor local. Las negociaciones con los agentes están regidas mediante la Ley de Agentes Comerciales. además. 5. pero con posibilidades. El transporte local principalmente se hace vía terrestre. El reducido tamaño del mercado hace que los canales de comercialización sean cortos y que el uso de un agente local permita abarcar la totalidad del mercado. ofrece también protección contra el término de los contratos sin notificación o compensación alguna. hay una extensa red de medios marítimos y aéreos. esta se lleva a cabo durante las dos primeras semanas de julio. venta a distancia. sin embargo. Malta tiene dos puertos internacionales. FORMAS DE PAGO Los cálculos deben estar en la moneda en que ambas partes hayan acordado. y utilizar el sistema métrico. Cuenta con infraestructura moderna en telecomunicaciones. la seguridad de los productos. 6. especificación de los precios. la Corporación para el Desarrollo de Malta (http:// www.com/) pueden apoyar con servicios de transporte y controles de almacenaje a través de las zonas de libre comercio en Malta. participan una gran variedad de expositores provenientes de África del Norte. un aeropuerto internacional y una amplia infraestructura marítima. se debe recurrir a asociaciones empresariales o instituciones como las cámaras de comercio. COMERCIALIZACIÓN Una característica representativa de Malta es su situación estratégica en el Mediterráneo. las cuales incluyen las comunicaciones móviles. el control de la publicidad engañosa. la infraestructura para el transporte y las telecomunicaciones. 60 o 90 días de plazo para realizar los pagos. Los acuerdos en términos indefinidos pueden concluirse. siempre y cuando se garantice la entrega de las ganancias de las operaciones que se hayan realizado. Para la comercialización de productos importados es aconsejable la búsqueda de un distribuidor o importador local. Oriente Medio y del Mediterráneo. La ley de Agentes Comerciales que regula la actividad de los mismos. En operaciones posteriores es permisible establecer un sistema de crédito. Malta es un mercado pequeño. Se recomienda a los exportadores pequeños. Protección al consumidor El acervo comunitario abarca la protección de los intereses económicos de los consumidores (sobre todo. actualmente Malta cuenta con una asociación de consumidores destinada a informar a los consumidores sobre sus derechos y a desarrollar el sentido de responsabilidad por parte de las empresas. Para ello. el crédito al consumo. La base para realizar el cálculo no está restringida. En general. el importador generalmente solicita 30. El gobierno maltés insta a las organizaciones no gubernamentales a participar en el desarrollo de la política de los consumidores. establece los derechos con sus contrapartes extranjeras. Normalmente el importador acepta el pago en efectivo en las primeras transacciones. aunque la tendencia es hacia la concentración. Los acuerdos en términos definidos deben concluirse en el día que se haya pactado. Los agentes locales de compañías extranjeras también utilizan las ferias para tener acceso los consumidores. entre otras). así como servicios públicos están en buenas condiciones. Se trata de un mercado que redistribuye y mantiene relaciones muy activas con el norte de África.4. contraten los servicios de transporte y logística con un agente o distribuidor.3. así como sectores específicos como cosméticos.maltaenterprise. ya que se ve obligada a importar los productos que consume. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias La Feria Internacional de Malta es el evento más importante de su tipo en el país. en el contexto de la incorporación a la UE.

El Internet es un medio que se ha popularizado en los últimos años. Es importante tomar en consideración que la sociedad maltesa es tradicional. El material impreso publicitario está libre de impuestos arancelarios. es recomendable que un agente local proporcione estos servicios. y esperan que toda solicitud de información sea tomada en cuenta del mismo modo. 284 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . Los márgenes entre distribución y venta son relativamente bajos. ya que tiene mejor conocimiento de las tendencias del mercado y está en mejor disposición. la protección al ambiente y la imagen del producto. en tanto el Inglés es el segundo en orden de importancia y es utilizado ampliamente en los asuntos de negocios. se toma en cuenta la puntualidad en las reuniones. Muestras comerciales En general. los productos que se importan como muestras comerciales están libres de restricciones. o en los autobuses u otro medio de transporte. Los malteses aprecian mucho las respuestas inmediatas a sus peticiones. en especial. Julio y agosto son los meses menos adecuados para llevarlas a cabo. Servicio al Cliente Para tener una mejor promoción de los productos. El Maltes es la lengua oficial. otros factores son importantes como la calidad. 7. La publicidad impresa puede colocarse a través de las calles. el número de usuarios se ha incrementado notoriamente. geográficamente. a excepción de productos con alto valor comercial. para proporcionar información acerca de los productos. La mayor parte de los negocios en Malta tienen una página para su empresa en la cual dan la información comercial de la compañía y los productos y servicios que ofrecen. ellos están acostumbrados al trato con los extranjeros y son tolerantes. Publicidad Los principales medios de promoción son los periódicos y la televisión local. En las reuniones es conveniente vestir de forma conservadora. En general. el precio es el principal medio de venta y un mecanismo de promoción de los productos. Los días de asueto deben estar considerados en el momento de realizar las visitas de negocios. las decisiones de compra por parte de los minoristas en muchos puntos de venta aún no son tan formales como las que se realizan en las grandes empresas y los supermercados. las mujeres de negocios no tienen dificultades y pueden viajar con facilidad. los cuales cuentan con sus propios departamentos publicitarios. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Las prácticas comunes de hacer negocios de occidente son aceptadas para realizar negocios en Malta.El uso de un Agente o Distribuidor El uso de un agente local o distribuidor es el método más usual de promoción de los productos. o la cultura local. en la medida que crece el poder de compra. todas las oficinas gubernamentales reducen sus horas de trabajo y algunos negocios cierran. Precio A pesar de que la calidad se está convirtiendo en un factor importante de compra. Se puede anunciar también a través de las salas de cine. Malta tiene cuatro estaciones de TV local. elementos que comienzan a tener cada vez más relevancia. No debe criticarse la religión. Es indispensable el uso de una agenda de negocios. el sistema político. la cual es un medio relativamente nuevo en Malta para conseguir la atención del consumidor.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151219 200870 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 1. En cuanto a la demanda de productos congelados.216 frescos o secos Uvas frescas 2. preparados o conservados 668 466 Australia (38%). Holanda (7%). Bulgaria (11%). se destacan Las demás carnes de porcino congeladas con un valor de 1. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 285 . el origen de sus compras es Australia (38%). NICHOS DE MERCADO 8. congeladas. Sudáfrica (33%) .756 769 Naranjas frescas 1. Turquía (4%) Italia (76%). entre sus principales proveedores están Italia y Holanda. Cabe destacar la participación de Holanda en el abasto de productos. España (32%). Los Melocotones en conserva.022 Austria (56%). 1.0 millones de USD. este país actúa como redistribuidor de bienes hacia todo el continente Europeo. 790 1. Alemania (16%).226 2. Bulgaria (11%) y Holanda (7%).Holanda (8%) Italia (79%). España (32%) y Grecia (17%). ALIMENTOS FRESCOS. clementinas.001 842 Francia (75%) y Bélgica (19%).1. Holanda (17%). PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 080510 080520 080610 ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino.7 millones de USD.7 millones de USD.969 Mandarinas.5 y 0. Las naranjas frescas y mandarinas se importan por un valor de 1.8 millones de USD respectivamente.8. con importaciones de 0.565 3. Reino Unido (3%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las uvas frescas son de los principales productos importados del sector con valor de 2. Bélgica (69%) e Italia (3%). Italia (12%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a alimentos procesados se destacan las importaciones de los demás aceites de girasol con un valor de importaciones de 1. Melocotones o duraznos. wilkings e híbridos similares. sus principales proveedores son Dinamarca (55%) y Holanda (17%). los proveedores son Francia (75%).2 millones de USD. Grecia (17%) Otros jugos de naranja 699 1. los proveedores son: Italia (76%).717 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Dinamarca (55%). Holanda (12%). China (9%) Italia (57%).

UU (18%). pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 286 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . Hong Kong (29%).UU. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Ron y aguardiente de cana o tafia. chalecos y articulos similares de fibras sintéticas 18. En lo que referente a vinos también tienen demanda más aún por las características de dicha bebida. Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 3.d. Reino Unido (76%) e Italia (9%). Italia (38%). En cuanto a pantalones. sus proveedores son Reino Unido (69%) y EE. China (21%) e Italia (17%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos textiles de terciopelo tienen demanda por parte de las empresas Malteses. sus importaciones alcanzaron los 1.4 millones de USD.879 620343 Pantalones.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. Son los productos de la confección con gran demanda y los proveedores son España (37%). 8. En cuanto a pantalones de fibras sintéticas para hombres y niños se importó 1. pullovers.6 millones de USD. Francia (11%) Reino Unido (67%) y México (11%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El whisky es un producto con demanda en Malta. TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 SA (miles de USD) 6. Hong Kong (29%) y China (21%). quienes son los principales fabricantes de este producto a nivel mundial. (18%). Reino Unido (27%).607 307 300 736 1. Italia (13%) y Reino Unido (11%) Reino Unido (69%).469 620342 Pantalones. La importación de otras bebidas alcohólicas como los licores alcanza un valor de 1. el abanico de oportunidades que ofrece el mercado europeo es muy amplio. Francia (10%) España (40%). Reino Unido (23%) N. Francia (13%). siendo Hong Kong (41%) y China (21%) los principales proveedores. Francia (33%) y Reino Unido (11%) 329 677 4. cardigans. siendo sus mayores proveedores Italia (38%).8 millones de USD. China (10%) España (37%).531 732 93 67 Nd.553 611030 Suéteres.2 millones de USD. 59 60 199 nd 338 Italia (76%) y Francia (13%) Francia (74%).5 millones de USD. Reino Unido (67%) y Francia (11%). EE. jerséis. China (11%) Hong Kong (41%).2.035 nd Italia (44%). Alemania (30%). para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (55%). 1. las importaciones alcanzaron un valor de 18. sus importaciones ascienden a 4. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva.

Dinamarca (10%) Italia (44%). España (34%).197 3.320 cuero natural.653 plástico. El primero es uno de los principales productores de estos productos. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 779 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (24%).8. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 287 . Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Dos son los países que abastecen principalmente de Flores y capullos para ramos o adornos. La industria del calzado de estos últimos países son de las más fuertes en el mercado europeo. China (17%) Italia (35%). en los demás zapatos que cubren el tobillo son los principales proveedores Italia (44%) y España (34%).7 millones de USD. España (21%).865 e injertos Flores y capullos . Holanda (33%) Holanda (94%). esquejes 2.cortados para ramos o adornos. Reino Unido (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho o cuero y parte superior de plástico o piel son de los productos con mayor nivel de importaciones con 5 millones de dólares. Estos productos proceden principalmente de Holanda e Italia. así como el distribuidor para toda Europa.4. CUERO Y CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 CALZADO Importaciones 2003 (miles de USD) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 1. excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados con suela de caucho. Italia y España representan los principales países que abastecen este producto. así como de las demás plantas vivas con un valor de 4.469 45 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (65%). España (24%). Asimismo. frescos 2. 8.3. de plástico o de 3.

St.287 Reino Unido (87%).828 Los demás medicamentos que contengan hormonas córtico8. Irlanda (2%) de estos productos 7.au/language/language_set. Fax: 2124-0702 Unión de Minoristas y Comercializadoras (GRTU) Exchange Building Republic Street Valletta VLT 05 Tel: 2123-4170.org.mic. Suiza y Liechtenstein (17%). Suiza y Liechtenstein (14%). 9.com Malta’s accession to the EU www. Republic Street Valletta Tel: 2123-3873.sbs. 9. DIRECCIONES DE INTERÉS Central Bank of Malta www.325 Medicamentos que contengan otros antibióticos. Grecia (21%).869 Suiza y Liechtenstein (38%).565 Reino Unido (62%).gov.681 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 43. Dinamarca (7%) 153 Medicamentos que contengan insulina 165 Francia (95%) 1. Alemania (18%). Fax: 2124-5223 Federación de la Industria Development House.879 Reino Unido (72%). Francia (8%).html Organizaciones Comerciales Departamento de Comercio Malta www. sin 17.asp?l=2 SBS Maltese Language translator www. suprarrenales Alemania (6%) 668 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.869 Reino Unido (31%).144 Los demás medicamentos preparados 1.com.934 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 50. 168.mt Malta Development Corporation www. 2122-2074. Turquía (5%).org.320 Alemania (22%).PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 2.435.161 Medicamentos que contengan hormonas córticosuprarrenales. Alemania (9%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Es importante resaltar que las importaciones de medicamentos para diversos usos ascienden a 54. Fax: 2124-6925 288 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .mt Exchange Buildings. Reino Unido (18%).9 millones de USD. productos de la partida 2936 Canadá (15%) 37.centralbankmalta.834 Reino Unido (48%).investinmalta. 2124-7233.com Maltese Government www.mt/index. Anne Street Floriana VLT 01 Tel: 2123-4428. Bélgica (17%) 3. Francia (20%) hormonas ni otros productos de 1. El producto importado procede principalmente de Reino Unido y Suiza.chamber.

con puertos importantes que se conectan con el mar del Norte por el Báltico.2 15. del aire polar marítimo del Atlántico y el polar continental euroasiático) origina frecuentes fluctuaciones y cambios en la temperatura.6 % del Producto Interno Bruto corresponde a la agricultura.70 23.0 35.6 386.3 457.1 60.281.663.0 64. lo cual se reafirma al considerar que el 2.pl) PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 289 .765. muebles y productos plásticos. Grupos de edad 0-17 18-59(mujeres) /64(Hombres)* 60(mujeres) /65(Hombres . esto constituye una buena base para reexportar mercancías para las antiguas repúblicas soviéticas con las que se comunica.3 356.9 573. GENERALIDADES La situación geográfica de Polonia es privilegiada. Polonia (www. azufre y ámbar.2 3.2 23.789. cobre. Las industrias siderúrgica y minera están inmensas en planes de reestructuración lo que le facilita el aumento de su capacidad de producción. como es característico.7 4.1 100. de acuerdo con el cuadro siguiente: Principales Ciudades CIUDAD Varsovia Lodz Cracovia Wroclaw Poznan Gdansk Szczecin Bydgoszcz Lublin POBLACIÓN (000) 1.848. Lodz y Cracovia.6 38.0 Fuente: Oficina Central de Estadísticas (GUS).8 14.550. Polonia Estructura de la Población en 2002 por tamaño y grupos de edad.3 *Población en edad de trabajar Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2002.689.más Total Total 8.239.2 % del grupo 56. El clima es de tipo continental moderado.814. el 38% vive en zonas rurales el restante en áreas urbanas.50 Miles de habitantes % del Total Urbana 22. Polonia se destaca en la extracción de carbón.0 642.7 Rural 3.6 2.00 38. hierro.POLONIA 1. en especial se destaca el dinamismo de los sectores que se orientan hacia la exportación tales como el automotriz.9 8.571. y es generado por el 28 % de la Población Económicamente Activa. maquinaria y aparatos eléctricos.5 746.gov. sin embargo.218.4 61.80 5.8 62.647.0 15.5 828.3 419. el choque entre diversas masas de aire (por lo general. Oficina Central de Estadísticas (GUS).9 39.stat.3 % del grupo 44.483. Este fenómeno se observa con especial intensidad en el invierno que se caracteriza con un clima relativamente templado y húmedo (tipo oceánico) o glacial (tipo continental). En los últimos años la industria manufacturera se ha expandido considerablemente. Las principales ciudades con una mayor concentración de población son Varsovia. además dispone de abundantes reservas de lignito. El Mercado polaco se caracteriza por la dispersión de su población. zinc. los consumidores urbanos disponen de un mayor poder de compra que sus contrapartes rurales.

a.188 32.) no disponible Fuente: International Monetary Fund. n.6221 38. y para evitar la entrada de productos a Polonia cuya elaboración merece una sanción económica o legal.d.663 49. 39. Certificado de Origen Se requiere para bienes que tienen preferencia arancelaria.d. . World Economic Outlook Database.d. n.88907 2004e n. n.7 n.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN El sistema legal de Polonia actualmente está cambiando debido a su incorporación a la Unión Europea.3 8.d. Lista de empaque No es obligatoria.1 4.3 41. International Financial Statistics.884 3.d. 1855. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. peso en términos bruto y neto así como especificaciones sobre el cálculo del valor de la importación.873 3.648.519 4.963 4.579.d. Long Term Statistics 2. n.371 1156.329 4.007 53. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Zloty por USD) 2001 38.482 6. n. . .08003 3.021 4. 290 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia .3 3 n.d.068 7.8 7. por esta razón.4 4. 35. 28.5 46. no obstante es necesaria para facilitar el manejo de los productos.La información contenida en el contrato debe ser considerada en la elaboración de la factura. n. esta incluye el número de contrato.De la factura comercial. una amplia descripción de los productos. generalmente se requisita cuatro copias aunque su número puede variar en función de las especificaciones del contrato.d.d.6512 20.d. Conocimiento de embarque No hay requisitos especiales en este sentido. el país de origen.9 3.2 3. 25. n. es conveniente consultar a un representante en Polonia para que le oriente sobre los documentos actuales que se tramitan. En general se presentan los siguientes documentos: Factura Comercial Conocimiento de embarque Certificado de Origen Lista de Empaque Certificados Especiales Factura Comercial .Las autoridades aduaneras requieren de una copia de la factura original.4 4.323.991 66.007 -4. como consecuencia hay modificaciones frecuentes en los requisitos de documentación.7 32. n.614 7.Se recomienda que las facturas y otros documentos deben estar en polaco.PRINCIPALES INDICADORES POLONIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.732 -5.742 61.65764 2005f 43.0939 2002 2003 38. no debe ser enviada vía Fax.603 1457.5873 24.649. (n.8 7. EuroStat.324 -5.d.

piorin. es indispensable que cuenten con un certificado sanitario previamente aprobado en el país de origen.pl). la introducción de mercancías originarias de los Estados miembros o procedentes de terceros países que tengan convenio con la UE no están sujetas a restricciones cuantitativas ni a licencias.gov. por esta razón. De esta forma. 3. Ciertos productos requieren de un certificado de calidad el cual expide el Comité Polaco de Normalización. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004 las relaciones comerciales de Polonia están determinadas por la aplicación de la Política Comercial Común. 880/92 del Consejo Europeo es un certificado que garantiza el uso de un proceso de producción no dañino para el ser humano ni el medio ambiente. requieren de la presentación de la licencia de importación.gov. y la de otras mercancías específicas están sujetas a licencias especiales (drogas. radioactivos y transporte de productos químicos) requieren de concesiones y de licencias. Las cuotas de importación aplicadas para productos específicos como carne y granos. salud y de protección animal y vegetal. también requieren licencia de importación. vino y bebidas con alto contenido alcohólico. BARRERAS NO ARANCELARIAS 3. explosivos. La importación de cerveza. sin embargo. gas y algunos productos agrícolas y alimenticios como aves de corral. La introducción del certificado EU “eco-label” (con la flor de la unión). Para mayor información consulte la página de la Inspección General Veterinaria (www. seguridad nacional. Las importaciones de productos farmacéuticos requieren de supervisión por parte de las autoridades en Polonia. El permiso fitosanitario de importación que otorga el Servicio de Inspección y Cuarentena de Plantas (www. plantas y sus productos están sujetos a controles estrictos. este aspecto es relevante para las autoridades en Polonia como miembro de la Unión Europea. así como para frutas frescas. la cual contiene información sobre los permisos de importación para animales y sus productos. La importación de productos industriales de terceros países se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: la importación de ciertas mercancías (textiles y confección.2 CUOTAS DE IMPORTACIÓN El sistema de cuotas de importación es aplicado para la importación de productos textiles y de acero. Este certificado es muy apreciado y se considera como un instrumento de marketing.pl/englisz/ index. IMPUESTO VALOR AGREGADO En el sistema fiscal existen tres variantes para el Impuesto al Valor Agregado con una tasa general de 22% que recae en la mayoría de las mercancías y servicios. en actividades como la importación de productos peligrosos (armas. objetos de porcelana y cerámica y ciertos productos siderúrgicos) de determinados países se encuentra sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia.wetgiw. cigarros. productos militares. 2.3. la tasa reducida de 7% y la mínima de 3% que grava determinados productos agrícolas sin procesar. depende de la situación de oferta y demanda.Certificados especiales Los productos animales. calzado. por medio de la regla No.htm). Los envases usados como empaque deben estar acompañados de un certificado de esterilización aprobado por el país de origen. armas de fuego y municiones).1 LICENCIAS En general. 3. no hay restricciones para el comercio de productos y la prestación de servicios.2. AL 2. se aplica para todas las plantas y vegetales. de orden público. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 291 . al mismo tiempo que la importación de algunos productos es restringida e incluso prohibida en función de las medidas de protección al ambiente.

pkn.pl). 157 pos 1027). en modo absoluto o en relación a la producción del mercado nacional de un producto similar o con el que entra en competencia directa.3.pcbc. Desde el 1 de mayo de 2004 el proceso de certificación en Polonia se lleva a cabo de acuerdo con la normativa que dicta la Unión Europea.gov. así como el tomar en cuenta la forma en que se transportan y las condiciones climáticas que enfrentan durante la entrega. almacenamiento y transporte de mercancías. EMPAQUE. en especial el empaque de productos naturales. COMERCIALIZACIÓN Logística de distribución La vía generalmente utilizada para el acceso comercial en Polonia es a través de la figura del importador especializado que se contacta mediante la participación en ferias.pl) 4. NORMALIZACIÓN Las normas generales están sometidas a la “Ley de seguridad de mercancías” en especial se puede mencionarse la Ley sobre la prohibición de la importación de las mercancías en territorio polaco a precios dumping (BOE no. 4. deben estar de acuerdo con la normativa PN-P-84504:1997 sobre el embalaje. su incorporación reciente al esquema de mercado nos les permite en su mayoría tener una gran experiencia. 1028) y la Ley sobre la protección contra la importación excesiva de mercancías en territorio polaco (BOE No. dólares y libras esterlinas en términos FOB y CIF. 5.2. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje De acuerdo con la Ley de Seguridad de Mercancías. Algunos artículos de piel también están sujetos a requerimientos de etiquetado específicos. distribuidor u oficina de representación para realizar las ventas dentro de este mercado. 229 del año 2003. de lo que resulta la conveniencia de localizar un agente experimentado que tenga un conocimiento sobre los canales de distribución de los productos. sus limitaciones financieras no le permiten tener una estructura para comercializar los productos de manera adecuada. 157 pos. Etiquetado Las etiquetas con las indicaciones de uso y caducidad en los productos alimenticios. Las empresas polacas se orientan más a actuar como distribuidores (importando o revendiendo los productos) más que como agentes. Es recomendable la presencia de un agente. Asimismo. Los contenedores deben de tener el número que identifique el contrato realizado. los artículos a comercializarse en Polonia.1. el transporte de mercancías es excesivo cuando la mercancía que se traslada asciende a unas cantidades muy elevadas. no existen leyes específicas que regulan la actividad de la distribución. La forma de pago debe estar especificada en el contrato de importación. farmacéuticos y cosméticos deben estar en idioma Polaco.4. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS La actividad de normalización para la Unión Europea está a cargo del Comité Polaco de Normalización (http://english. De acuerdo con estas leyes. tema 2275) emitida el 12 de diciembre 12 de 2003. Para mayor información consulte la Ley de Seguridad de Mercancías Polaca (Journal of Laws No. Se debe tener la seguridad de que los productos estén bien empacados. 4. esta actividad se lleva a cabo por el Centro Polaco de Evaluación y Certificación (www. FORMAS DE PAGO Los pagos se pueden hacer en euros. como la tienen las empresas de los países europeos occidentales. 292 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . Entre otros puntos se especifica que: los envases deben ser esterilizados antes de ser usados como empaque. además de contener información de los ingredientes con los que fueron producidas. en especial los productos alimenticios.

Auchan y Carrefour. basadas en el Acta de Competencia y Protección al Consumidor. Protección al consumidor La Oficina de Defensa de la Competencia y el Consumidor (Urzad Ochrony Konkurencji I Konsumentóv. www. la página de la empresa debe ser un instrumento esencial para lograr tal fin. donde generalmente son importadores y al mismo tiempo son representantes comerciales de las empresas. super e hipermercados. En Polonia las principales cadenas de distribución. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 293 . Royal Ahold (Supermercados e hipermercados) de Holanda. como lo son: anuncios y publicidad por correspondencia y por Internet. antes de acudir a una feria. así como el mejorar la relación entre compradores y vendedores. 6. Makro Cash & Carry (del Grupo Metro).com. Importadores y representantes quienes tienen un alcance nacional. además. www. entonces los costos de ese control son a cargo del fabricante. Karstadt Quelle (ventas por catálogo) y Tengelmann (artículos de construcción y tiendas de alimentación de descuento) de Alemania. Ikea (muebles y artículos para el hogar) de Suecia. El proceso de privatización en este sector se encuentra prácticamente concluido y actualmente conviven las pequeñas tiendas con las grandes cadenas de distribución extranjeras. se dan las condiciones en el que la competitividad sea importante en el entorno de la entrada de productos importados baratos.uokik. medio que resulta menos costoso. La Asociación de Consumidores en Polonia (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.polfair. Su misión es hacer que se cumpla el Acta de Competencia y Protección al Consumidor. el cual especifica las líneas de acción para el desarrollo y protección de la competencia. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias El principal medio de promoción de las empresas y sus productos son las ferias. en la medida que crece su ingreso. La Corporación de Ferias en Polonia (Polska Korporacja Targowa.pl) es la organización especializada en organizar ferias y eventos de carácter internacional. están cada vez más interesados en la calidad de los productos. Los consumidores polacos son muy sensibles a los cambios de los precios. son las siguientes: Geant. así como las normas para la protección de los intereses de los consumidores y los negocios. sus actividades principales. Dada la situación económica de Polonia.gov. En caso de ser peligrosos para la salud o el medio ambiente. otorgan servicio sin costo alguno en materia legal y educación al consumidor. Existen tres tipos de sujetos que actúan en el proceso de comercialización. Es importante tomar en consideración mecanismos de promoción tradicionales. Tesco y Kingfisher de la Gran Bretaña. franquicias o redes de empresas con varios puntos comerciales en el país. Precios El precio desempeña un papel importante como mecanismo de promoción de los productos. mini. además es muy eficaz en la adquisición de clientes.pl/eng) es la segunda organización más importante en la materia. son el proveer información acerca del sistema legal para la protección al consumidor. www.skp.Canales de distribución El sector de la distribución comercial ha experimentado en Polonia un profundo cambio desde que este país iniciara el proceso de transformación hacia una economía de mercado en 1989. Los detallistas quienes son tiendas de empresas. Esta oficina puede exigir un control respecto a la seguridad de los productos. Los mayoristas llevan a cabo la comercialización pero a menor escala y en un territorio definido. cuenta con oficinas a nivel regional.pl/) es la institución responsable de las políticas para la protección al consumidor. a quienes pertenecen la mayoría de tiendas. de Francia . Además el Sistema Nacional de Control de Accidentes de Consumo es un intrumento de apoyo para garantizar la seguridad de los consumidores.

El Plátano y las mandarinas clementinas. 7. Estados Unidos se ven reducidas durante la temporada de huracanes. La negociación personal es esencial para llevar a feliz término el intercambio de productos. Las importaciones de este producto han alcanzado los 110 millones de USD. es recomendable considerar el servicio de traducción al polaco. Los principales productores de plátano son Ecuador (65%). los principales proveedores de este producto son países asiáticos y Noruega. estas frutas han resultado de gran interés entre los consumidores como consecuencia de la apertura. La miel de abeja y los aguacates. jugos de naranja y bebidas alcohólicas. La oferta de productos pesqueros se ha incrementado gradualmente.1. vegetales. tales como uvas frescas. su consumo en promedio se encuentra en constante ascenso.Ventas por catálogo Una estrategia exitosa de comercialización de productos que se ha venido practicando en Polonia es a través del esquema de catálogos. Cabe mencionar que el principal producto con mayores posibilidades de importación es el Filete Congelado. naranja fresca. Aunque el inglés es ampliamente hablado en los asuntos de negocios. Intercambie tarjetas de presentación durante la primera reunión. tabaco. sandías y duraznos. se mencionan a continuación las siguientes sugerencias: Antes de realizar alguna negociación. Los agentes de negocios están conscientes de su estatus social. productos pesqueros y vinícolas. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Un aspecto que debe considerar antes de incursionar en el mercado polaco es el contacto personal con los importadores. es conveniente vestir con saco. Es importante notar la presencia de los países latinoamericanos en cuanto al abastecimiento de otros productos. PROCESADOS Y BEBIDAS Polonia ofrece oportunidades de mercado para frutas frescas. se debe proporcionar a su contraparte en Polonia un perfil con información de la compañía además del catálogo con la descripción de los productos ofrecidos. además de los ya mencionados. fundamentalmente las mujeres son las que lo llevan a la cabo. También se registran posibilidades de exportación para productos como los tomates. mismos que han influido en sus decisiones de compra y se basan cada vez más en la calidad que en el precio. No llame a su contraparte por su nombre. En lo que se refiere a mandarinas clementinas lo son España (85%) e Italia (5%). son los principales frutos que Polonia importa. limones. El uso de ropa conservadora es práctica común para la realización de negocios. lo que lo convierte en otro producto con oportunidades de mercado. esto junto con el hecho de que las importaciones procedentes de Florida. Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos ante los cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores. Colombia (13%) y Panamá (13%). El consumo per cápita de toronja se ha incrementado notoriamente de tal forma que excede los niveles promedio de los países de Europa occidental. NICHOS DE MERCADO 8. Esta forma de ventas es potencialmente atractiva.. sólo hasta que tenga la confianza de hacerlo. ALIMENTOS FRESCOS. a pesar de que su mercado es relativamente pequeño. 294 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . Para facilitar el contacto con los clientes potenciales. Se prohíbe fumar los espacios públicos 8.

la tercera parte de las ventas se lleva a cabo durante los días festivos que comprenden los meses de febrero.892 Francia (26%). Holanda (26%). España (24%).990 75. Hungría (11%) capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás gin y ginebra 2.441 64. Argentina (19%).633 China (96%).972 Brasil (83%).210 46. clementinas.988 29. China (7%) Jugo de naranja. Austria (20%).943 Hungría (46%).641 16.655 Turquía (23%).488 4.382 Alemania (41%). sin fermentar y sin alcohol.823 42.940 China (37%). preparados o conservados 22.708 22.La eliminación de tarifas arancelarias.504 62.706 110. Holanda (18%). Estados Unidos de América (9%). Bélgica (1%) refrigerados Las demás carnes de porcinos.757 85. frescos o refrigerados 7. España (20%) Uvas frescas 71. Es importante destacar que los polacos prefieren vinos de mesa como el vino tinto y blanco y. Marruecos (7%) Ajos frescos o refrigerados 16. Antes de realizar una decisión en su compra. Austria (9%) Piñas conservadas o preparadas 16. México (12%) Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 12. Argentina (23%). China (3%) Melocotones o duraznos. Ucrania (4%). en general. mayo y diciembre. sin fermentar y sin alcohol 8.543 Brasil (42%). Hungría (2%) Bananas o plátanos. Marruecos (1%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 17.488 España (73%).449 España (85%).288 8. Francia (2%). España (44%). esencias y concentrados a base de café 13. incluso azucarados Sudáfrica (5%) Extractos. 9. frescos o 10. buscan principalmente distintas marcas en los supermercados e hipermercados. el consumidor observa el origen del producto en la etiqueta. frescos o secos 99. Reino Unido (15%) Los demás vinos.034 España (70%).568 Tailandia (90%). vinos dulces. Grecia (15%) Melocotones o duraznos. España (23%).767 Italia (63%). esto ha dado como resultado un fuerte incremento del consumo de bebidas durante los últimos años.018 30. Turquía (6%) Toronjas o pomelos. Francia (14%). Panamá (13%) Aguacates 730 1.084 España (76%). mosto de uva en recipientes con 41. los cuales ofrecen ventajas en términos crediticios y tienen capacidad de garantizar la reducción de los tiempos de entrega. Indonesia (10%). paletas y sus trozos. Indonesia (4%). Noruega (15%) Miel natural de abejas 4. Holanda (9%). 111.607 Grecia (63%).878 Alemania (35%).126 9.885 Vietnam (42%). congelado.098 Israel (48%).440 Dinamarca (75%).705 9.751 Israel (79%). Los distribuidores de origen alemán tienen una presencia importante en Polonia. Zimbabwe (13%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 295 . sin deshuesar.311 72. frescas o refrigeradas 15. Francia (4%) Tomates frescos o refrigerados 35. Colombia (13%).983 España (80%). Cuba (6%). Sudáfrica (29%). Finlandia (15%). abre la oportunidad de posicionar nuevas variedades de vinos en el mercado. wilkings e híbridos similares.088 6. Estados Unidos de América (21%). Grecia (22%) Mandarinas. Bulgaria (20%).369 España (70%).479 China (88%).282 7.412 31. Grecia (14%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020312 020319 030420 040900 070200 070320 070700 070960 080300 080440 080510 080520 080530 080540 080610 080711 080930 090111 090121 200820 200870 200911 200920 210111 220421 220890 240120 ALIMENTOS Y BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Jamones. Italia (16%). Uganda (9%) Café tostado sin descafeinar 16.032 20.289 Dinamarca (76%). El mercado está dominado por productos a bajo costo. Italia (5%) frescos o secos Limones y lima agria. Italia (5%) Jugo de toronja o pomelo. frescos o secos 30.982 79. incluido los griñones y nectarinos 30. Holanda (14%) y Reino Unido (5%) Filetes congelados 67. Grecia (8%) Café sin tostar.875 Italia (46%). España (13%).058 14.689 63. Holanda (23%). frescos o secos 260. Sudáfrica (10%) Sandias frescas 110.076 19. España (2%) Pepinos y pepinillos.762 Alemania (60%). España (14%) Naranjas frescas 116. sin descafeinar 101. Los consumidores polacos están cada vez más interesados en nuevas variedades.075 6.188 Ecuador (65%).150 110.

pl). Es importante mencionar que en el mercado de tapicería. La mayor parte de la demanda está en los artículos de algodón. recubiertas. La mayor parte maquilan productos para compañías extranjeras. Bielaw SA. Un importante grupo de consumidores está representado por la población juvenil cuya demanda de productos está en expansión. sobre todo. Sin embargo los consumidores con alto nivel de ingresos son más receptivos a las tendencias de la moda y a nuevas variedades de materiales. los productores locales están importando materiales para hacer sus productos más confortables. Andropol Andrychów. Wistil Kalisz. Oral Dekor Lodz. Entre los importadores más importantes se destacan Decoma (www. La comodidad que proporcionen los materiales es altamente valorada. la calidad.com. puede consultar los dos portales importantes especializados en la industria: www.2. el empaque y el reconocimiento de la marca. que los productos no requieran esfuerzos especiales para su conservación. Los tejidos impregnados de poliuretano tienen un nivel de importaciones de 79 millones de USD.pl y el portal www. las cuales venden sus productos bajo su propia marca. Si requiere mayor información en materia textil. entre otras.decoma. En cuanto a producción textil se refiere. el precio.A. los productos europeos siguen teniendo aceptación en el mercado debido a su calidad y marca.. En la medida que va creciendo el nivel de ingreso de los polacos. Reino Unido y Alemania (27%. Vadain International (www. no obstante.ridex. Los factores importantes para la venta de estos productos son el precio. a pesar de que incorporación la UE ha reducido la diferencia de precios entre productos de fabricación local y productos extranjeros. sus expectativas en cuanto a calidad del producto son mayores. Pamotex Pabianice.est. Ado (www. únicamente cerca de mil empresas cuentan con más de 50 personas. mercado que se encuentra en constante crecimiento Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son las telas impregnadas.pl). los polacos son más conservadores en sus gustos ya que prefieren materiales y diseños tradicionales. Es importante resaltar la presencia de productos asiáticos en Polonia. se destaca su presencia en las tiendas departamentales así como en las tiendas de minoristas. aproximadamente. Es recomendable tener aseguradas las condiciones de entrega.tekstyla. en orden de importancia. el 70% de ropa casual y el 7% de ropa deportiva. patrones militares así como con plantas y flores. Los productores y distribuidores invierten considerables cantidades en la comercialización de artículos para este sector. la calidad y el diseño.pl). Haft SA Fabryka firanek i Koronek. 14% y 13% de participación respectivamente). licra y otras fibras elásticas. revestidas con plástico. TEXTIL Y CONFECCIÓN La producción local de la industria del vestido está representada en su mayor parte por empresas pequeñas. De acuerdo con estudios recientes. producto cuya procedencia principal es de Italia. Es necesario informar al cliente y al vendedor sobre las calidades del tejido. Actualmente la mayoría de los consumidores prefieren telas de origen natural con colores naturales y diseños geométricos. Miranda Turek. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. además de los suéteres. chalecos de fibras sintéticas y de algodón. con un nivel de importaciones de 120 millones de USD. un esquema atractivo de crédito para los clientes y asegurar la posición en el mercado. los países que principalmente abastecen este producto son Alemania (28%). Los canales de distribución de este sector están cada vez más desarrollados.8. esto principalmente se observa en las grandes ciudades. incluso mezclas de algodón con lino. El consumo de telas en el mercado polaco es estable. También hay grandes expectativas de venta en la tela de mezclilla.adointernational. aspiran a tener productos cada vez más innovadores tomando en consideración el precio. Los principales factores para comercialización de textiles son.pl) y Ridex (www.vadain. el guardarropa de los consumidores modernos está integrado con el 23% de ropa clásica. Suecia (10%) y Francia (9%). pullovers. Las empresas polacas con mayor presencia en el mercado son Fasty-Holding S. Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son los pantalones.pl 296 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . cardigans.

También es muy importante el nivel de promoción del producto.3.759 superior a 100 g/m2. de fibras sintéticas 24.953 13. la calidad y el reconocimiento de la marca. de punto.394 Pana rayada de algodón 30. de fibras sintéticas. cardigans. Los demás cintas de fibras sintéticas o artificiales. revestidas o estratificadas con plástico distinto del policloruro de vinilo y del poliuretano (exc. Alemania (2%). Francia (7%) Alemania (26%). Los factores esenciales en la venta son el precio. de peso > 200 g/m_. revestimientas de materia textil para paredes. elegir a sus minoristas cuidadosamente y supervisarlos muy de cerca en el trato con sus clientes. chalecos y artículos 41.249 2. Checa (19%) Alemania (25%). Rep. Es recomendable ofrecer este producto bajo un esquema de ventas por catálogo y un atractivo sistema de crédito. de punto. Sin embargo. los jóvenes con alto nivel adquisitivo buscan nuevos diseños.191 colores. napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas. de poliésteres o 120.852 6.743 11. Alemania (12%).977 7.677 6. Reino Unido (13%). Túnez (14%) China (19%). mientras que los consumidores de bajos ingresos compran productos con precio bajos salvo en ocasiones especiales. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. de fibras sintéticas o artificiales 32. Eslovaquia (1%) China (21%). Suecia (10%). Alemania (24%). de gramaje 51. Alemania (13%) Italia (47%). Francia (24%). jerséis. Turquía (19%). Es importante responder a las demandas de Mercado con productos sofisticados. revestimientos para suelos con una base de materia textil con un recubrimiento o revestimiento de plástico) Tejidos impregnados. pullovers. cardigans. El producto con mayores expectativas de exportación en Polonia es el calzado con suela de caucho.439 8. los consumidores con altos y medianos ingresos están interesados más en la apariencia que en el precio y buscan productos de marcas reconocidas. Italia (11%). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 297 .087 de vinilo.908 Terciopelo y felpa por urdimbre. plástico y cuero regenerado. El aumento de la demanda se debe al crecimiento del poder de compra. 66. Tejidos de algodón estampados de ligamento tafetán. Finlandia (11%).585 2. jerséis. Tejidos impregnados. pantalones con peto. bragas y trajes de baño) PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES 590390 Alemania (28%).102 4. para mujeres o niñas (Exc.693 1. revestidos o estratificados 78.135 Pantalones largos. impregnadas o revestidas. Francia (7%) China (42%). el nivel de importaciones superó los 15 millones de USD.171 6. Francia (9%) 590320 520942 590310 520852 580632 611020 580136 580122 580135 611030 611511 620342 620463 Italia (27%). en general. Turquía (15%).225 similares de algodón Tejidos de chenilla. Holanda (12%) Alemania (55%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA TEXTIL Y CONFECCION Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Telas impregnadas.875 4. Checa (20%) Bélgica (50%). pantalones cortos 15. Rep.251 de título < 67 decitex por hilo sencillo Pantalones. prefieren diseños y colores tradicionales. recubiertos. Turquía (17%) Turquía (45%). cortados. Estados Unidos (10%) España (27%). recubiertos. Italia (11%) Italia (95%).461 calzones y shorts.412 con poliuretano Tejidos de mezclilla. Reino Unido (14%). Hungría (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. recubiertas. Turquía (13%). de fibras sintéticas. con un contenido de algodón >= 85% en peso.246 1. 12. CUERO Y CALZADO Los consumidores de calzado son conservadores en sus gustos.574 Suéteres. revestidos con policloruro 53.844 similares de fibras sintéticas Calzas. siguiendo las tendencias de la moda y exhibiéndolos en muestras internacionales. fabricados con hilos de distintos 76.238 o artificiales Suéteres. Bélgica (13%) China (31%). 43.859 de rayón viscosa. Bélgica (21%). chalecos y artículos 44. panty-medias y leotardos.351 9. pullovers.

418 Italia (37%). España (4%) Los demás calzados que cubran el tobillo 2. únicamente se utiliza en la festividad de todos los santos (1 de Noviembre).409 Italia (82%). los productos son distribuidos a mayoristas y minoristas de forma directa. Los importadores más importantes de calzado son: Chrispol. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 410431 410439 640359 640391 640399 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás cueros y pieles de bovino y equino con la flor. China (7%). el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas. Greenpol. Renoma.Las principales empresas manufactureras en este sector son Krisbut. los productos son comercializados principalmente en tiendas minoristas. lo que representa una importante oportunidad de mercado. Día de la abuela 14 de febrero. Exclusiv. La producción de flores y plantas está concentrada en las áreas urbanas. Muchas marcas están reconocidas en Polonia. 9. Día de la Madre 20 de Junio. Holanda (6%). estos a su vez ofrecen productos nacionales e importados. Día de todos los santos (Crisantemos) Día de los santos que es cerebrado en varias fechas a través del año. saintpaulia. Baratto. Día del maestro 1 de noviembre. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO El cultivo de plantas y flores es considerado como un símbolo saludable entre los polacos. De acuerdo con una investigación de FloraCulture International (www. Lukbut.603 237. hedera. sin embargo. Uruguay (13%). Kazar. es importante destacar que no todos los horticultores profesionales cultivan este producto. Las fechas más importantes para la venta de estos productos son: 21 de enero. Los canales de distribución están cada vez más desarrollados. El crisantemo es otra flor de corte. China (18%). en particular la región central (Warsaw-Lódz). en especial las de origen italiano.480 Italia (43%). Victor. sin embargo. y Venturi.510 Italia (80%). BUT-S (los cuales comparten el 10% del mercado). 4.112 87. Vietnam (12%) parte superior de cuero natural (Exc. Rumania (7%) Calzado con suela de caucho. nephrolepis y dieffenbachia). flor de primavera (en invierno).720 105. las principales plantas producidas en Polonia incluyen las de follaje (ficus.floracultureintl. plástico. cyclamen. 298 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . China (26%). Día de la Mujer (Tulipanes) Marzo o Abril. Algunos productores están asociados con empresas extranjeras tales como Chelmek con Melita (Gran Bretaña) y Radoskor con Salamander de Alemania. en el suroeste (Poznan-Wroclaw) y en la región centro sur (Katowice-Cracovia). Día de San Valentín (Rosas) 8 de marzo. así como calzado de deporte y calzado ortopédico) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.215 30.849 Italia (30%). Gdansk (al norte) y Lublin (en el este) este último se destaca en la producción de flores ornamentales. cuero regenerado y 6. Limex. Alemania (3%) apergaminados o preparados después del curtir Los demás calzados 693 17. San-Dal. CDS. Semana Santa (flores amarillas) Mes de mayo. flores de bulbo (en primavera) y Euphorbia y flor de nochebuena (para navidad). DAB. Fin de período escolar 14 de octubre. Primera comunión (flores blancas) 26 de mayo. Bosso. francés y alemán. Gino Rossi tiene una fábrica en Slupsk.4.com). Alemania (11%) incluso divididos Los demás cueros y pieles de bovino y equino.

esquejes e 43. Las flores y plantas de gran tamaño son preferidas. Este canal de distribución tradicional está siendo modificado a nuevos métodos para hacer negocios. El principal producto de esta industria que se importa es el cemento pórtland. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).899 8. Actualmente Polonia cuenta con aproximadamente 7 mil tiendas de flores que generan cerca del 65% de las ventas de flores de corte. sin embargo. con Bielorrusia (69%). Los polacos son amantes de las flores y plantas. Los productos más demandados de este sector son las rosas y los crisantemos. Tailandia (3%). Wroclaw y Tychy. Alemania (18%) y Ucrania (9%) como sus principales proveedores. Cerca del 80% de las ventas de flores en Polonia se realiza a través de los mercados mayoristas donde hay productores venden sus productos directamente. Es importante mencionar que el mercado de importación de estos productos está dominado por Holanda (96%). mientras que el 5% se realiza de forma ocasional. Sin embargo. Otros mercados mayoristas que se destacan están en Warsaw.299 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda (64%). la compra de artículos de lujo no es común. mientras que el color rosa pastel no es muy solicitado. la compra de flores y plantas se lleva a cabo en la medida en que haya mejoras en la situación económica familiar. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN El dinamismo de la economía. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 299 . Es común encontrar en las grandes ciudades mercados al mayoreo. 46 millones de USD. incluyendo las ventas a domicilio que abastecen a los consumidores sin esperar a que ellos los localicen. Israel (1%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.867 44. cuya procedencia principalmente es de Holanda (64%). a bajo precio. Lodz. La mayor parte de las ventas de plantas y flores se realiza para los hogares. Contrario con lo que se esperaba con la entrada a la UE.Cabe destacar que los las principales oportunidades de exportación se encuentran en las flores y capullos. El mejor sitio conocido y con gran afluencia de consumidores está en Poznan. en una sociedad donde la mayor parte del gasto se realiza en artículos de consumo básico. Alemania (15%). entre otros. Gdank. no se registran reducciones significantes en los precios.cortados para ramos o adornos. cortados para ramos o adornos. frescos 15. El consumidor en promedio prefiere flores de colores obscuros.776 injertos Flores y capullos . tendencia que se espera continúe para los próximos años como consecuencia de nuevos proyectos de construcción de infraestructura e inversiones que la integración a la Unión Europea demanda. es recomendable especializarse en vender productos específicos. Alemania (15%) y Francia (6%). sin embargo no todos tienen la infraestructura adecuada. Se observa un importante nivel de importaciones para plantas.5. Francia (6%) Holanda (96%). junto con la incorporación de Polonia a la Unión Europea ha estimulado la expansión de la industria de la construcción. el resto está en kioscos sencillos o locales cerca de los cementerios.

Dinamarca (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 300 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . donde la procedencia principal está Italia (35%). Se tiene un nivel de importaciones de 288 millones de dólares para el caso de las sillas de madera. Alemania (1%) 120.663 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (45%).282 Bielorrusia (69%).416 16.236 785.486. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300439 PRODUCTO Medicamentos que contengan otros antibióticos Medicamentos que contengan insulina Los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 159. Reino Unido (13%).146 Italia (35%). Dinamarca (29%). Austria (6%) Italia (30%). Alemania (18%). los medicamentos que contengan insulina tienen un nivel de importaciones de 125 millones de USD. las importaciones de sillas de madera tapizadas fueron de 16. Eslovenia (10%) 125.PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 2523 252329 MATERIALES DE CONSTRUCCION Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin 35. Por otro lado.6.938 pulverizar o clinker) Los demás cementos Pórtland 25. Alemania (21%).568 1.285 Francia (70%). cuya procedencia principal fue de Italia (30%) y Alemania (20%) PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Francia (21%).234 3. con Francia y Dinamarca como los proveedores principales (70% y 29% de participación en las importaciones de este producto).916 Estados Unidos de América (26%). Reino Unido (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Otros productos importantes que ofrece nichos de mercado en Polonia es el de las sillas tanto de madera como las tapizadas.269 65.750 420.374 268.234 miles de USD. los proveedores principales de este producto son Alemania (45%) y Francia (21%). Reino Unido (13%) y Eslovenia (10%). OTROS PRODUCTOS Para los medicamentos que contienen otros antibióticos tienen un importante nivel de participación en las importaciones de farmacéuticos (159 millones de USD).255 652. Ucrania (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. tapizados MUEBLES Y SUS PARTES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 288. Alemania (20%). partes y piezas Sillas y asientos de madera.

Equipo y servicios de cómputo El mercado de servicio de computación se estimó en 1,350 millones de dólares, con una alta tasa de crecimiento de 7%. Los servicios de computación son proporcionados a través de compañías especializadas (outsoucing). Para obtener mejores posibilidades de acceso al mercado es conveniente el contacto con empresas locales. Por otro lado, el mercado de software está en constante expansión, fundamental para mantener el ritmo de crecimiento de la economía que requiere de mejoramiento en su nivel tecnológico, donde los principales consumidores están ubicados en los sectores empresariales, administrativos y de comercio electrónico que requieren sistemas de seguridad, redes y aplicaciones especializadas en la realización de negocios. Cabe mencionar que el mercado cuenta con ingenieros capacitados para el mantenimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, lo que facilita el establecimiento de empresas extranjeras de software.

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS

COMITÉ POLACO DE NORMALIZACIÓN Polski Komitet Normalizacyjny _wi_tokrzyska 14, 00-050 Warszawa Teléfonos. +48 22 556 75 91 y +48 22 556 77 55

CENTRO POLACO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 23A K_obucka street, 02-699 Warsaw, Poland Teléfonos: 48 22 8579916 ext. 305, 306, 309, 311, 312, 316, 358, +48 22 6470722, fax: +48 22 6471222, +48 22 6471109

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 301

302 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia

REPUBLICA CHECA
1. GENERALIDADES
La República Checa viene experimentando una profunda transformación de su aparato productivo desde que se inició, en 1989, la transición a una economía de mercado. Su territorio no tiene contacto directo con el mar, pero dispone de una infraestructura carretera y ferroviaria que facilita el contacto con la Europa Occidental. Su clima es continental moderado, con cuatro estaciones perfectamente diferenciadas. La población alcanza los 10.2 millones de habitantes, su relativo estancamiento en cuanto a su crecimiento y la tendencia positiva en la variación de su Producto Interno Bruto (3.8% en 2004) ha resultado en una mejoría notable al registrar 9,695 dólares el ingreso per cápita de la población. En la actualidad la participación de los distintos sectores productivos en el PIB es similar a la existente en la mayoría de los países desarrollados. La participación de la industria es importante y muestra grandes ventajas comparativas debido a la calificación de la mano de obra y menores salarios. La gran afluencia de inversión extranjera está ayudando a la renovación industrial. Es un país relativamente pequeño y con pocas materias primas, por lo que se encuentra muy abierto al exterior. El acceso a la UE de la República Checa se da en el momento que estabiliza sus principales variables macroeconómicas en 2003, como la inflación (0.1%), el déficit presupuestal (-6.1%), el tipo de cambio (32.41 coronas por Euro) y la reserva de divisas (26.8 miles de millones de USD). La fortaleza de su economía permite considerarla como un mercado atractivo en el corto plazo; ya que representan nuevos consumidores con grandes deseos de incorporarse a la economía global.
INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS
CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB, cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente, balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa en % de exportaciones Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (moneda local por EUR) 2001 10.2 61.1 2.6 5,988 4.7 -5 33.4 36.5 -3.3 5.5 22.4 52 14.3 31.95 2002 10.2 73.6 1.5 7,211 1.8 -6.4 38.5 40.7 -4.5 9 27 57 23.6 31.61 2003 10.2 85.4 3.1 8,376 0.1 -6.1 48.6 51.1 -5.6 3 34.9 59 26.8 32.41 2004e 10.2 98.9 3.8 9,695 3 -6 62 64.5 -5.9 4.5 37 51 26.5 31.8 2005f 10.2 109.3 4 10,718 2.8 -5 69 72 -6.1 5 39 48 27 31.3

e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank, Investing in Central and Eastern Europe, Septiembre 2004

El Mercado Checo se caracteriza por su dispersión en pequeñas poblaciones, tres ciudades son las que concentran el 18 % de la población. En la industria y los servicios se ocupan el 86.2% de la población activa y generan el 89.5% del Producto Interno Bruto del país. Las principales ciudades con mayor población son:

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 303

Principales Ciudades
CIUDAD Praga Brno Ostrava Pilsen Olomouc Liberec Ceske Budejovice POBLACIÓN (000) 1,162 371 314 163 102 98 98
Fuente: Oficina de Estadísticas Checa

2. ASPECTOS ADUANEROS
E IMPOSITIVOS

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN

Las empresas Mexicanas que deseen exportar hacia la Republica Checa es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial, Conocimiento de embarque, Certificado de origen, que es Eur 1 para solicitatar la preferencia arancelaria bilateral, como es en caso de México, Declaración de conformidad, emitida por el importador, cuando aplique, Certificado de salud veterinaria, cuando aplique.

2.2. ARANCELES
A LA IMPORTACIÓN

La República Checa se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004, con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región (TLCUEM)., por lo que adopta de forma automática las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea, eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, con la aplicación de aranceles ad valórem, de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.

AL

2.3. IMPUESTO VALOR AGREGADO

El impuesto al valor agregado IVA (DPH nombre Checo) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones Checas. El impuesto valor-agregado se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de la República Checa. Se tiene un impuesto general del IVA de 19%, para ciertos productos seleccionados la tasa es de 5%. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE, el gobierno ha aplicado la tasa de 19% para determinados servicios. Para el cálculo del IVA de las importaciones se toma en cuenta el valor declarado en la aduana de entrada. Los productos como el tabaco, cerveza, vino y licor tienen un impuesto especiaAl adicional que determina la autoridad hacendaria dependiendo del producto y cantidad.

3. BARRERAS NO
ARANCELARIAS

Importación • Todos los monopolios en el manejo del comercio extranjero, así como los controles de precios se han eliminado. • Cualquier empresa o individuo que este registrado puede importar productos de cualquier país. • La administración para el registro de importadores y su autorización es controlada por la Oficina de la Licencias del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa.

304 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• •

No se requieren licencias de importación para la importación de productos, aunque ciertos artículos todavía están sujetos a este requisito, estos incluyen electricidad, acero, aceite de petróleo crudo, gas natural y algunos químicos, armas de fuego y narcóticos. Ciertos productos agrícolas alimenticios están sujeto a un sistema de autorización automático. Todos los depósitos de importación han sido eliminados.

La República Checa se ha comprometido a mantener un mercado libre y garantizar la apertura económica. Asimismo, establece los procedimientos normativos que prevalecen en la Unión europea, lo que incluye barreras técnicas a las importaciones de bienes agrícolas y productos alimenticios. Los productos que tienen acceso por este país pueden posteriormente desplazarse libremente a través de los diferentes mercados de la Unión Europea. Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no. 2454/93 of 12 October 1992, Commission Regulation (EEC) no. 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no. 2658/87 of 23 July 1987

Requisitos y Documentación para la importación Los permisos de importación solamente permanecen para productos como: petróleo crudo, gas natural, productos pirotécnicos, armas deportivas, municiones y equipos relativos al ejercito. Las reglas de la EU establecen que , importaciones de prendas de vestir, zapatos de porcelana, y acero cuando procedan de Asia y de los países europeos Orientales requieren permiso para su entrada. La lista de importaciones prohibidas incluye a ciertos productos veterinarios, materiales vegetales, freon, productos farmacéuticos no-registrados,

4. NORMALIZACIÓN 4.1. CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS

Las importaciones de animales, los forrajes y productos derivados de animales y plantas deben disponer de una autorización de la Oficina de Licencias del Ministerio Checo de Industria y Comercio. Los productos farmacéuticos requieren de una licencia de importación emitida por el Ministerio de Salud. A su vez los farmacéutico que importen están sujeto al registro del Instituto Estatal de Control Farmacéutico. Los aparatos eléctricos, juguetes, pirotecnia y cosméticos deben sujetarse a regulaciones de seguridad.

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE
Y ETIQUETADO

Empaque y embalaje La República. Checa ha adoptado la mayoría de las normas de la UE que regulan los aspectos de empaque y embalaje. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). En cuanto a envase y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas que se indican más adelante, con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente, así como la libre circulación de estos productos. El etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias en cuestión. Además la legislación regulan también los tipos de pruebas que deben efectuarse. 1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas; 1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema.

Los bienes deberán estar adecuadamente empacados, tomando en consideración la naturaleza de los productos, medios de transporte y las condiciones climáticas, para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega.
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 305

Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y también deberán numerarse (para estén debidamente relacionados), a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse. El número de contrato y el país de origen debe estar a la vista en los empaques.

Etiquetado En términos generales las etiquetas deben estar en el idioma Checo y puede pegarse al producto o en etiqueta impresa atada al producto. La información que incluya será el nombre del producto, nombre del fabricante, país de origen, y en algunos casos, instrucciones para su uso. Las etiquetas para productos, como alimentos y bebidas, suplementos alimenticios y textiles, deben proporcionar contenido y composición. Que las unidades estén consideradas dentro del sistema métrico decimal. Que han sido armonizadas las normas conforme a lo establecido por la UE en 2002. El etiquetado puede ser multilingue, en tanto conserve el idioma del país que lo consumirá. Para mayor información sobre el empaque y etiquetado consultar: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/ s16400.htm

4.3. FORMAS DE PAGO

Una buena cantidad de los negocios de importación que se realizan se efectúan a través de cuenta abierta, algunas compañías ofrecen crédito a 90 días. Las compañías Checas no tienen limitaciones para la obtención de divisas para realizar sus pagos. El pago de contado también es utilizado frecuentemente. Los bancos comerciales disponen de líneas de crédito de corto plazo que pueden ser accesibles. Las cartas de crédito son caras por lo que no es muy común su uso. La economía checa ha sido tradicionalmente una economía que realiza sus transacciones al contado, pero el uso de las tarjetas de crédito ha registrado un crecimiento exponencial por las facilidades que se han implementado en lo referente a regulaciones bancarias para la emisión de tarjetas de crédito. Hace pocos años, era raro que un consumidor checo usara una tarjeta de crédito; hoy día, prácticamente todos los profesionistas en las principales ciudades disponen de una.

5. COMERCIALIZACIÓN

Desde el inicio de la década de los 90 se instalaron lo primeros supermercados en la República Checa. Después de doce años, los hipermercados y los grandes centros comerciales se han implantado masivamente terminando por estructurar definitivamente el mercado. Desde entonces las grandes cadenas de distribución extranjeras vienen penetrando en el mercado checo posicionándose frente a los grupos checos que ven en la concentración su mejor oportunidad para enfrentarse a la competencia. El segmento de la alimentación está dominado fundamentalmente por hipermercados, supermercados y tiendas de descuento. Los hipermercados son operados por compañías que, exceptuando la cooperativa checa “Terno” y “Ahold Czech” Rep., son extranjeras (Makro, Carrefour, Spar, Delvita, Kaufland, Slkupina Rewe, Plus Discount, Geco, Globus, Julius Meinl). Las firmas propiamente checas están dirigidas por cooperativas. En la mayoría de los casos son mayoristas que dirigen sus propios establecimientos y que también cooperan activamente dentro de las alianzas de los detallistas. Desde el sistema comunista donde la distribución se realizaba a través de cooperativas y tiendas de Estado se ha pasado directamente a la de grandes superficies de distribución, saltando casi completamente la fase intermedia de la puzzle de pequeñas tiendas y micro tiendas. Hoy día, el 80% del comercio interno se lleva a cabo a través de la gran distribución, y solamente el 20% pasa por las tiendas individuales. Esto se ve reflejado en la capital del país, pero en provincia se mantiene una gran brecha de rezago de al menos 5 años. La República Checa es un mercado abierto donde llegan las mercancías más variadas provenientes de todo el mundo. Por eso, un nuevo exportador que quiere entrar en el mercado checo tiene que satisfacer las condiciones siguientes:

306 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• • •

Buena relación calidad-precio, Una campaña eficaz de promoción Un buen importador distribuidor.

Los canales de distribución que se encuentra hoy en la Republica Checa se basan fundamentalmente en empresas de importación y distribución. La figura del agente en el sentido clásico es inexistente. Los importadores distribuidores de bienes de consumo están presentes en Praga: Para bienes de producción (maquinaria) se encuentra en Brno, y otras ciudades industriales. En las calles de la ciudad de Praga se localizan tiendas diminutas, supermercados, farmacias, tiendas de música, tiendas de ropa de vestir y librerías. El grupo de pequeñas tiendas contrasta con los supermercados americanos o hipermercados europeos. Entre los que se distinguen están: IKEA sueco, TESCO británico, Cruce francés, y OBI alemán y Baumax, entre otros, los cuales se han ampliado a todas partes de la nación.

6. PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores. Aunque se han delimitado de forma más clara las funciones correspondientes a cada una de estos organismos, todavía podrían mejorarse la eficacia y la coordinación entre los diversos agentes implicados. Deben redoblarse asimismo los esfuerzos tendentes a mejorar el funcionamiento del sistema de intercambio de información entre los organismos de vigilancia del mercado. Por otra parte, la República Checa se está adaptando para participar en el sistema de intercambio rápido de información sobre productos peligrosos (RAPEX), en particular utilizando la red PROSAFE (Foro europeo para la ejecución de la legislación sobre seguridad de los productos).

7. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

Promoción de las ventas El idioma inglés tiende cada vez a ser de uso común en la República Checa, sobre todo para la realización de negocios. Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos pueden hacerse en inglés, pero es recomendable ofrecer en checo un resumen de las actividades, productos y contacto de la empresa. Asimismo, la incorporación de una página Web en el idioma local amplia las posibilidades de contacto con las empresas. El uso de medios promocionales puede influir en el consumo, particularmente a través de anuncios en televisión y espectaculares. Con el apoyo de un agente comercial Checo es factible diseñar una estrategia de comercialización que ayude a la penetración de los productos. Las características del mercado facilitan la promoción de los productos, sin que se requiera de grandes campañas de promoción, con excepción de las que se requiere para productos de consumo. Como parte de la tradicional forma de comercializar europea la participación en ferias es uno de los medios adecuados para introducir productos en el mercado. Tanto en Praga como Brno se desarrollan eventos internacionales, donde mediante un pequeño stand se puede tener con cierta facilidad de acceso para encontrar clientes en la República Checa y países vecinos. Se aconseja consultar la página: www.bvv.cz
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 307

Los consumidores checos y las empresas son muy sensibles al precio. a través de encuentros técnicos. pequeñas recepciones. Las costumbres comerciales Checas tienden a ser con introducciones formales. ya que pueden interesarse solamente en productos que están de moda. por lo que no es necesario desplazarse a otras ciudades. ya que en esta ciudad se concentran muchos funcionarios de empresas que pueden tomar decisiones claves para la adquisición de productos. el inglés es normalmente hablado por el personal de las empresas grandes e internacionales. participación en ferias o distribución de muestras de productos. Tomar en cuenta que las generaciones que convivieron más dentro del socialismo tienden a ser bastante conservadores. Uso de distribuidor o agente La República Checa es un mercado donde las relaciones personales son muy importantes y cruciales. Aunque se encontrarán muchos agentes que ofrecen representar a empresas dentro de Europa Central. Vista conservadoramente para las reuniones oficiales. de ahí la importancia de contactar con uno. utilizando el título de la persona a quien se dirige. que los productos que se fabriquen dentro de la República Checa o que sean de importación con costos aceptables tendrán posibilidades para su aceptación en el mercado. Cabe mencionar que este país en un tiempo se consideraba dentro de las principales economías industriales en el mundo. lo mejor es tener un contacto con personas radicadas en la República Checa y que estén interesados por relaciones a largo plazo. por lo que se deberá ser paciente. El diseño de una estrategia de promoción que permita contactarlos rápidamente. ya que deben considerarse como empresarios que conocen debidamente los procesos productivos y que son capaces de entenderlos. 8. Pregunte si en la reunión puede hablar en inglés o le facilitan un intérprete de ser necesario. El uso del idioma inglés es más frecuente para realizar negocios. facilitará las negociaciones. La República Checa ha observado grandes avances en cuanto a sus tradicionales prácticas comerciales prevalecientes hasta 1989. si existe mayor confianza puede contactarse por su nombres. Las reuniones de trabajo con las empresas pueden llevar más tiempo de lo necesario y ser muy formales. aunque están interesados por experimentar con nuevos productos y tecnologías. Un agente o distribuidor asentado en Praga puede facilitar el acercamiento y hacer un mejor promoción dentro del país. fax o e-mail. Cabe mencionar . si lo considera necesario utilice un interprete para llevar a cabo la comunicación con las empresas. Los precios pueden fijarse en cualquier divisa convertible. Las nuevas generaciones en el terreno comercial han desarrollado habilidades requeridas por la economía global y sobre todo por el mercado de occidente. y mantener contacto frecuente por teléfono. de ahí la importancia del trato con sus contrapartes para los negocios. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer sus relaciones comerciales con los Checos es importante considerar los siguientes aspectos: • • • • • Se recomienda que usted realice con regularidad reuniones personales. ya que existe mucha comunicación entre los diferentes agentes o distribuidores que se mueven en las diferentes actividades económicas. pero debe considerarse que la competencia de Europa Occidental es fuerte por su cercanía y facilidades para la entrega. Es recomendable determinar con precisión los términos para desempeñarse como socios comerciales. 308 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . La puntualidad es algo muy respetable que deberá tomarse en cuenta.Por ser la República Checa un pequeño mercado las agendas de negocios pueden realizarse en la ciudad de Praga. es usual el trato con las personas según su ubicación dentro del organigrama. ha conducido a la búsqueda de productos de calidad y marcas de prestigio. Utilice sus apellidos para dirigirse a las personas. En el mercado de bienes de consumo el aumento de ingresos y la variedad de productos que se ofrecen en el mercado. La mayor parte de los ejecutivos de negocios de las empresas se localizan en la capital.

Jus. y sus proveedores lo son Italia (46%) y Sudáfrica (15%). De USD y mandarinas con 28. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 309 . siendo los principales proveedores Ecuador (31%) y Colombia (25%). Mercadeo directo En este esquema destacan empresas que ya tienen experiencia en estos mercados como: Amway.cz. su incorporación a la economía internacional les ha obligado a desarrollar el concepto de manera interna.1 millones de USD. pepinos ( 24 millones de USD). ALIMENTOS FRESCOS. más comisión (que fluctúa del 5 a 10 por ciento de acuerdo al producto). Los productos más pequeños pueden remitirse por avión al aeropuerto de Praga.2 Millones de USD).La República Checa tiene desarrollado el sistema de distribución al estilo europeo y con personal como agentes de ventas profesionales y distribuidores en los diferentes segmentos del mercado. naranjas con 28. pimientos (34. Avon. Mary Kay. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 53. es que los vendedores pueden localizar a sus clientes en pueblos pequeños o en zonas rurales. Servicios al cliente En el esquema tradicional Checo el servicio al cliente no estaba considerado.6 mill. Mayor información sobre esta actividad consultar en www. NICHOS DE MERCADO 9. sobre todo en países como la República Checa. Los márgenes para distribuidores son similares a los manejados en los países de la Europa Occidental. 9. Tupperware. los siguientes sectores son buenas opciones para hacer negocios: Frutas y Hortalizas Los principales productos del campo que importa la República Checa son: tomates frescos ( 41.6 Mill. para las empresas checas es un concepto nuevo y. PROCESADOS Y BEBIDAS Productos con oportunidades En la República Checa. España es el principal proveedor de estos productos con casi el 50%.4 millones USD. y ciertas prestaciones adicionales. Los productos procedentes de América pueden colocarse a través de un puerto principal europeo y luego transportarse a Praga vía camión o ferrocarril. Un representantes de ventas por lo general gana aproximadamente 1. Con la característica de que la mayoría de ellos son mujeres y trabajan medio tiempo. Cabe señalar que tiene que también adquiere en cantidades menosres aguacate y mango. su principal proveedor es España con 42% y 74% respectivamente. Actualmente existen un poco más de 170 mil distribuidores individuales registrados que realizan su labor bajo este esquema. Oriflame.cnspp.1.5 millones de USD).500 dólares por mes. uvas frescas con 37. De USD. Vorwerk y WS International. Las ventajas de este sistema. se registran una variedad de productos donde se encuentran oportunidades para ingresar en el mercado. Lux.

coliflores.313 16. frescos o secos toronjas o pomelos.975 1.stazo.641 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Estados Unidos de América (94%) Turquía ( 72%).6%). frescos o refrigerados. ciruelas. colinabos 49.369 37.8%).45 23. Colombia (25%).645 46. frescos o secos.058 41. clementinas. Los panaderos y confiteros buscan sustitutos más baratos porque las almendras son caras. Turquia (20%) y España (10%) Irán (50%) y Turquia (18%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 080300 080610 080510 080520 080530 080540 080620 Frutas secas con y sin cáscara (almendras.czso.stazo/stazo. Costa Rica (17%) Italia (46%).311 111. pistachos. Polonia (24%) y Marruecos (12%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 41 34. las almendras son principalmente importadas de California. / .476 Polonia (28%). y productos Alemania (12. Panamá (21%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 080212 080222 ALMENDRAS AVELLANAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Almendras sin cáscara frescas o secas 10. Las almendras se venden bien al menudeo.49 España (471%).499 2.73 Avellanas sin cáscara. Uva pasa 53.stazo/stazo. Sudafrica (15%) y Chile (11%) España (42%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 070700 0704 FRUTAS Y HORTALIZAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 69. Grecia (39%) España (74%) y Chipre (7%) España (55%) y Argentina (13%) Chipre (23%). 50.132 5.6 61.571 4.981 49.097 10.196 España (51%). Francia (14.cz/pls / . Holanda (16%) y Eslovaquia (11%) Pepinos y pepinillos.99 España (46%). Uvas frescas naranjas frescas mandarinas.8%) y España (12%) PRODUCTO Bananas o plátanos. wilkings e hibridos similares. nuez pecanera. las importaciones de la República Checa permanecen constantes.stazo” http://dw. incluso mondadas. 4. Aunque el precio mundial de almendras ha bajado. incluidos los repollos.647 28. 0813) Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 14 3 0 11 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 26 3 4 26 2004 30 3 6 31 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa.9 Ecuador (31%). Eslovaquia (18) y Polonia (12%) Coles. coles rizadas. frescos o secos. frescas o secas. frescos o secos limones y lima agria. Italia (13.301 20.019 4. Azerbaiyán (21%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 310 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . y otras frutas secas y descascaradas) (0802.771 10.556 28. sobre todo en el hipermercado.

Italia (14%) y inferior o igual a 2 litros Eslovaquia (13%) Los demás vinos y mostos de uva 28. Las importaciones de tequila todavía son bajas pero tienen una participación dentro del total. Francia (10%) y Bélgica (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 311 . observándose que se han incrementado tres veces en tan solo cinco años.143 3. su promoción en el mercado puede causar un buen efecto. Alemania (11%). al alcanzar 48% y 43% en promedio anual.618 76.951 Austria (28%). Italia (27%). México (19%).197 ITalia (24%). Vinos (partida 2204) VINOS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 286 244 3 45 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total Importaciones del U.607 Francia (22%). Eslovaquia (14%) y Hungria (13%) Los demás gin y ginebra 5. representando los wiskies el 35% del total.773 28. mosto de uva en recipientes con capacidad 27.S 2003 311 257 4 58 2004 332 245 5 92 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 220421 220429 220890 VINOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos. el Valor de las compras del extranjero de bebidas espirituosas alcanzó 77 millones de dólares. Las compras procedentes de países de América han crecido significativamente debido al interés por conocer nuevos productos. España (19%). licores el 28%%. En lo que se refiera a vinos el valor de las compras externas checas alcanzó lo 92 millones de dólares para el 2004.BEBIDAS ALCOHÓLICAS Bebidas espirituosas y licores (partida 2208) BEBIDAS ALCOHOLICAS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 780 762 17 35 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 784 761 22 45 2004 762 711 30 77 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa La importación de bebidas espirituosas y vinos ha registrado un crecimiento importante en los últimos tres años.

9%). suéteres: China (25%). Alemania (20%).3.recubiertos. TEXTIL Y CONFECCIÓN De las principales importaciones de productos textiles que realiza la República Checa se encuentran los tejidos impregnados. 590390 Los demas tejidos impregnados.681 10.2.284 con poliuretano.332 1. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. para mujeres o niñas 7.437 146. Australia (5%) Alemania (59%). Japón (4%).454 29.recubiertos. Polonia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9. Dinamarca (6%).841 policloruro de vinilo. Turquía(16%). Turquía (13%). pantalones de algodón y de fibras sintéticas: Polonia (21. de caucho o de plástico 8.9. China (17%) China (44%). cardigans. para hombres o niños 31.165 443 y parte superior de cuero natural Suelas y tacones.revestidos con 3. Bélgica (11%) Alemania (65%).123 620342 Pantalones. excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho o plástico 18. Vietnam (10. Polonia (9%) Italia (21%).recubiertos. artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 32.8%) y Eslovaquia (7%). En lo referente a la participación de los principales proveedores en productos tales como camisetas de punto: China (23%) y Turquía (16%). siendo los principales proveedores China (27. plástico 8. Eslovaquia (17%) y China (16%). La industria interna también puede requerir de insumos para el desarrollo de la producción zapatera.007 2. revestidos o 2. China (21%).278 plástico.181 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 26. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. CALZADO Los principales importaciones de calzado de la República Checa ascienden a 156 millones de dólares.026 6. chalecos y artículos similares de fibras sintéticas 620343 Pantalones. La fuerte participación de los países asiáticos implica que los precios son muy importantes para el acceso al mercado.937 estratificados con plastico 590310 Tejidos impregnados.026 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (21%).112 12. Reino Unido (21%).915 Los demás calzados de deporte con suela de caucho. Eslovaquia (10%) China(25%). 610910 Camisetas de punto de algodón. pullovers.revestidos o estratificados 10. Vietnam (21%).355 cuero natural. Italia (13%) y Bangladesh (9%). Holanda (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 312 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa .127 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (48%). Bangladesh(9%) Polonia(27%).876 46. China(12%). jerséis. 3.707 3.42 38. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCION CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 590320 Tejidos impregnados.382 1.3%). siendo el principal proveedor Alemania con el 52%. Reino Unido (17%).4%).Eslovaquia (19%). España (3%) China(23%). China (28%).589 4. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640391 640299 640419 640319 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela de caucho. Italia (19%) y Vietnam (9%) Italia (56%). Italia (6%) China (45%) y Vietnam (19%) China (38%). Francia (5%).012 611030 Suéteres. de plástico o de 70.56 26. Italia (16. Bangladesh(9%) Eslovaquia (39%). Reino Unido con el 17% y Bélgica con el 8%. Italia(13%).

507 46.493 22. Los principales productos se describen en el cuadro adjunto.196 Café tostado sin descafeinar 6.368 14. Alemania (18%) y Polonia (13%) Colombia (27%). Alemania(29%) y Dinamarca(15%) China (32%).401 PRODUCTO Extracto y esencias a base de café 63. Argentina (25%) y Dinamarca (12%) China (45%). Flores y capullos .145 Miel natural de abejas 1.62 Café sin tostar 25.773 9.891 24. Alemania (16%) y España (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 313 .980 Polonia ( 39% ).cortados para ramos o adornos.962 Yogur. Polonia e italia. Italia (6%) 79. las importaciones totales de estos productos.726 32.2 millones de dólares. Brasil (15%) e Indonesia (8%) Austria (34%). Eslovaquia (20%) y Polonia (4%) Holanda (63%). 15. congeladas.9.288 con fruta o cacao. Alemania (15%) e Italia (13%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9. Alemania (17%) y Dinamarca (6%) Holanda (80%).5. Brasil (20%).411 40.4.914 Filetes congelados.877 39. 23. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940360 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. azucarado aromatizado. Suiza (16%). incluyendo sus partes. MUEBLES Y SUS PARTES En este sector los productos que tienen gran demanda en el mercado checo son las sillas y asientos de madera y muebles de madera. Las demas plantas vivas (incluidas sus raices). Colombia (8%) y Ecuador (3%) Vietnam (42%). partes y piezas de Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 189. Eslovaquia (26%) y México (10%) Alemania (76%).592 PRINCIPALES PROVEEDORES Hungria(32%). OTROS PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD EN EL MERCADO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040900 040310 060290 060310 090111 090121 210211 OTROS PRODUCTOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demas carnes de porcino.488 injertos.757 2. Polonia (23%). Italia (21%).121 21.984 Alemania(52%). ascienden a 505.792 30. incluso concentrado. siendo los principales países proveedores Alemania. 23. esquejes e 32. frescos 5.

aranceles.eu. Documentos PDF sobre los regimenes impositivos e impuestos especiales de los países miembros. EUROSTAT Descripción: Información estadística referente a la economía. Sitio de Internet: http://www.y sectorial Sitio de Internet: www. regulaciones no arancelaras e impuestos.int/ Tipo de Información Aduanas Dependencia: WORLD CUSTOMS ORGANZIATION Descripción: Direcciones de internet a las oficinas de aduanas de todo el mundo.int Tipo de Información Estadísticas Dependencia: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) Descripción: Base de Datos Estadística.htm Tipo de Información Aspectos Fiscales Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información sobre los impuestos en los miembros de la UE.gov.es Tipo de Información Estadística Dependencia: COMISIÓN EUROPEA.austrade.wcoomd.aspx?Language=S Tipo de Información Información legislativa Dependencia: COMISION EUROPEA Descripción: En esta página encontrará la información referente a la legislación que se aplica en la Unión el Europea.eu. comercio regional. información comercial. Sitio de Internet: http://www.icex. regulaciones arancelarias. índices. además de indicadores económicos. Información estadística sobre la situación comercial y las medidas de política comercial. bases del datos de acceso al mercado. Sitio de Internet: http://epp.wto.org/CountryProfile/ WSDBCountryPFHome. total y de servicios. Sitio de Internet: http://www.int/comm/trade/ index_en. acuerdos realizados. Sitio de Internet: http://europa. información práctica).eu.int/comm/ taxation_customs/common/links/tax/index_en.europa. el publicaciones la información de e general del la Unión Europea. Sitio de Internet: http://europa.org/ie/En/ CustomsWebSites/customswebsites. transporte.eurostat.MemberCountryList Tipo de Información Ficha país Dependencia: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (Icex) Descripción: Información referente al país (rasgos generales.htm Tipo de Información Aduanas Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Contiene información sobre economía. DEPARTMENT OF COMMERCE Market Research Service Descripción: Buscador que proporciona los documentos de investigación y guías para comerciar en distintos mercados. Información Sitio de Internet: http://stat.int/scadplus/es/ s16400. instituciones.org/iso/en/aboutiso/isomembers/ MemberCountryList.html Tipo de Información Información comercial Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: La información de Provee el políticas de comercio exterior del la Unión Europea.eu. Sitio de Internet: http://europa. Sitio de Internet: http://europa.org Tipo de Información Ficha país Dependencia: COMISIÓN DE COMERCIO DE AUSTRALIA Descripción: Síntesis de información de forma de realizar negocios. cultura.htm Tipo de Información Información Legislativa Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información detallada acerca de los requerimientos de empaque y etiquetado para los países de la UE. los datos están en moneda local y en USD. Sitio de Internet: www.iso. Información sectorial por país.au Tipo de Información Normalización Dependencia: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANTARIZATION Descripción: Principales países miembros que han adoptado las normas de la ISO.htm 314 PERFILES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Perfiles y Oportunidades por País . el politicas del comercio exterior.imf. información financiera y de comercio exterior.gov/ Tipo de Información Estadísticas Dependencia: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Descripción: Información calculada sobre los principales indicadores económicos de los diferentes países.cec.eu.PERFILES Y OPORTUNIDADES POR PAÍS DIRECCIONES DE INTERÉS Tipo de Información Ficha país Dependencia: US. Sitio de Internet: http://www. estructura del comercio exterior. así como los sitios de internet de las diferentes oficinas de recaudación fiscal de la UE. Los documentos pueden descargarse en PDF. entre otros. Sitio de Internet: www.eu. información económica.export.int/scadplus/leg/es/ lvb/r11002. marco legal. Información sobre comercio por producto.

Parte V Casos de éxito en la exportación .

316 Casos de Éxito en la Exportación .

Eslovenia representa una muy buena puerta de entrada para los productos mexicanos a la región de los Balcanes. el pollo en mole o el cerdo en salsa verde.o.o.info).CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN CASO PRÁCTICO 1 COMIDA MEXICANA EN ESLOVENIA * Con la incorporación de nuevos países de la Europa del Este al proyecto integrador comunitario. Tal es el caso de Eslovenia. Platillos variados entre los que destacan las tradicionales quesadillas. Clint Kotsch). lo que posiciona al país como el lugar idóneo para atacar mercados adyacentes como Eslovaquia y Croacia. Con una excelente posición geográfica y una magnífica infraestructura. quien a su vez provee al señor Hanc Tone y su empresa Meksiko d. que cada vez es mayor la demanda de productos mexicanos en los supermercados de este diminuto país. la capital del país. han aparecido nuevos gustos y tendencias que sin lugar a dudas. Si bien la tarea no ha sido fácil. Esto ha dado lugar a que productores mexicanos hayan aprovechado y capitalizado esta oportunidad para introducir productos mexicanos en la región y tal ha sido el caso de Envasadora La Costeña. como el restaurante “Mexiko 1867” o “Imperio Mexicano” (www. cuyos consumidores han manifestado un apetito por la comida mexicana que ha impresionado a las diferentes expediciones mexicanas que han visitado dicho país. (*) Consejería Comercial en Alemania César Fragozo Casos de Éxito en la Exportación 317 . que con una presencia incipiente pero continua ha logrado posicionarse en estos mercados. abren el apetito al comensal más exigente y traslada la cultura mexicana hasta los confines de Europa La influencia de estos restaurantes ha sido tal. abren la oferta de opciones a los productos y empresarios mexicanos. De éstos. A ello hay que aunar sus 2 millones de habitantes y uno de los ingresos per cápita más altos de Europa del Este. uno de los países más pequeños de la recién ampliada Unión Europea. para garantizar el éxito La Costeña se sirvió de la ayuda de un distribuidor en la República Checa (Sr. Es importante señalar que esta empresa se dedica exclusivamente a la importación de productos mexicanos de empresas nacionales como La Costeña y Cervecería Cuauhtémoc. ambos ubicados en Lubliana. demostrando en los últimos meses un creciente interés por la importación de atún y miel mexicanos. la mayoría hace alarde de ser 100% mexicana y no Tex-Mex. En Eslovenia existen registrados al menos 17 restaurantes de comida mexicana.imperio.

Junto a las estrategias arriba planteadas. industrializa y comercializa sábila. la principal feria de productos naturales en Italia y nos fue de gran utilidad para hacer contactos y entender mejor el mercado”. ya sea bajo su propia marca o para marcas privadas. de C. Desde esa fecha. la mayor demanda de productos naturales elaborados con un total respeto hacia la naturaleza. siendo frecuente su asistencia en las ferias más importantes del sector. En términos generales. en octubre del 2001 Aloe Jaumave lleva a cabo una agenda de negocios en el mercado italiano. Fiel a esta premisa. por ejemplo. comentaba a modo de consejo: “. Aloe Jaumave participa de forma constante en eventos nacionales e internacionales. sin el uso de agentes químicos. Estrada. el éxito de Aloe Jaumave no ha dependido de un único factor. ha provocado el reconocimiento internacional de las propiedades naturales y curativas de esta planta. la empresa flexibilizó sus políticas y vio una posibilidad de negocio en la exportación del producto bajo marca privada. * Consejería Comercial en Italia Por Eloisa Fontanelli 318 Casos de Éxito en la Exportación . La materia prima utilizada por Aloe Jaumave es de la más alta calidad.. es una empresa mexicana que cultiva.CASO PRÁCTICO 2 SÁBILA PARA EL MERCADO ITALIANO * Aloe Jaumave S. caracterizado por un riego natural (con agua de lluvia y de manantial). polvos y productos terminados tales como bebidas y cosméticos.V. Este punto es casi una regla a seguir en el mercado italiano. lo que ha impulsado a la empresa tamaulipeca a iniciar su internacionalización desde 1998. el año pasado expusimos por primera vez en SANA en Bolonia. Al respecto.. ya que la planta crece y se desarrolla orgánicamente en el Valle de Jaumave. las exportaciones de la empresa mexicana a Italia se han triplicado. Unido a lo anterior. Gracias a las hojas de esta planta. Gracias a esta primera toma de contacto.sí es importante estar presente para que el mercado nos vaya conociendo. Habiendo incursionado ya en otros mercados europeos como el alemán y el inglés. que le abrió las puertas para visitar su planta productiva y zona de cultivo y que se concretó con una primera exportación a Italia en agosto de 2002. pasando por artículos convencionales hasta productos orgánicos certificados para los mercados más exigentes. insecticidas o herbicidas. fertilizantes.A. el Ing. lo que ha permitido a la empresa obtener diversas certificaciones por el desarrollo de cultivos orgánicos. director de la compañía. la empresa produce concentrados. donde los importadores desean comercializar productos bajo una marca creada y diseñada por ellos mismos para tener su control en el mercado local. con entrevistas con potenciales distribuidores. pues la empresa tamaulipeca ha sabido ofrecer una gran diversidad de productos: desde la materia prima. la empresa inicia las negociaciones con un importador italiano.

que gracias a la calidad de su producto y la seguridad de su empaque. En esta coyuntura. los productores mexicanos de aguacate han incluido desde el 2003 una nueva estrategia comercial basada en establecer nuevos contactos y fortalecer los negocios ya existentes y para ello se ha lanzado una campaña de participación en eventos del sector. Estas enfermedades se detectaron en muestras de producto mexicano. quienes recientemente están recibiendo ofertas de Chile y Perú. Lo anterior posibilita que a pesar del largo trayecto entre el origen y el destino que alcanza los 28 días (frente a los 17 que normalmente tarda entre México y Europa) . Para el año 2001. A ello hay que añadir dos factores externos que han ayudado al posicionamiento en Francia del aguacate mexicano en los últimos meses. lo que implica ofrecer un artículo que no presente ninguno de los síntomas que a continuación se describen y que por lo general. aparecen en los días posteriores a su llegada al almacén de los distribuidores: • • • Antracnose (manchas negras en la cáscara) Estemed rot (manchas negras en el pedúnculo) Delplodia (hongo)1 • • • Colletotichum gloeosporoides Colletotrichum gloeosporoides Fusarium solani Este fenómeno que se repite en productos de diferentes proveedores. Israel y España son ahora los proveedores más importantes de aguacate en Francia.600 toneladas (477 contenedores de 40 pies).CASO PRÁCTICO 3 AGUACATE. para el desarrollo de nuevos productos agrícolas adaptados a ese mercado. por otro lado. S. las perspectivas para el producto mexicano son prometedoras. en 1995 se recibieron en ese punto de acopio. con la finalidad de que el producto esté totalmente seco de manera natural. • Recomendaciones de la Consejería Comercial en Francia En la estrategia de control se deben considerar los siguientes puntos: • Cosecha: se recomienda esperar por lo menos 48 horas después de la lluvia. una reducción del 67% en tan sólo seis años. Por un lado. se fraguó un contrato de exclusividad para el aguacate y en un futuro inmediato.400 contenedores de 40 pies). Sudáfrica e Israel. ha impactado en la imagen del aguacate mexicano entre los importadores tradicionales. de acuerdo con pruebas de laboratorio utilizando el método de análisis aislamiento micrológico . al ser el país galo el primer consumidor de aguacate en Europa. las variaciones climáticas que afectaron durante el segundo trimestre del 2003 a España. se fraguó en un encuentro de empresarios en septiembre de 2003. entabló negociaciones con una de las empresas importadoras francesas más grandes de la central de abastos de Rungis. De acuerdo con lo reportado por los importadores de la central de abastos más importante de Francia (Rungis). UN PRODUCTO PROMISORIO EN EL MERCADO FRANCÉS * El contexto El aguacate es un fruto integrado en los hábitos alimenticios de la población francesa. En todo momento.A de C. es decir. afectando a su producción de aguacate y. La primera toma de contacto de dicha empresa michoacana con la importadora francesa. Tras varias entrevistas y un viaje a México del representante de la importadora para conocer la oferta exportable de los frescos mexicanos.000 toneladas de aguacate mexicano (1. estas importaciones fueron de 8. durante una agenda de trabajo en Francia elaborada por Bancomext para Empacadora Roquin. la importadora tuvo en cuenta la imagen de calidad del aguacate mexicano. el encarecimiento del aguacate tradicionalmente importado por Francia desde Kenia. Partiendo de esta premisa. * Casos de Éxito en la Exportación 319 . 26. Estos dos nuevos competidores están aplicando estrictos controles a lo largo de las etapas (cosecha. En este contexto.V. el producto pueda cumplir con los requisitos del mercado. especialmente si se logra mantener la calidad del producto. así como la voluntad de una relación comercial estable y con futuro entre ambas empresas. empaque y transporte en atmósfera controlada). cabe señalar el caso de la empresa michoacana de aguacates Empacadora Roquin. que incluye agendas de negocios organizadas por Bancomext.

y muy recientemente Chile y Perú. Ventanas para el aguacate en Francia Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Verificación de calidad: organizar a los proveedores mexicanos para que un representante con experiencia técnica esté presente en Francia durante los meses en que México exporta el aguacate hacia este mercado. para viajar a México a fin de asesorar en la instrumentación de medidas de control de calidad en la producción de este fruto. La competencia directa es Kenia. de acuerdo al precio del aguacate en el momento de desaduanar la mercancía. Ventana de mercado para México: el período de interés para el producto mexicano en Francia es a partir de la segunda quincena de agosto y hasta la segunda quincena de marzo. Forma de pago: por lo general. • * Consejería Comercial en Francia Por Victoria Romero* 320 Casos de Éxito en la Exportación .16 y 18 piezas por caja. especializado en los problemas de producción del aguacate. Dic. Oct. fijando lo correspondiente al impuesto. siendo la Comisión de Represión y Fraudes la que revisa aleatoriamente la mercancía para confirmar que el contenido de la caja corresponda al indicado en la etiqueta. Sudafrica. • • España Israel Kenia Sudáfrica México Chile Perú • Asesoría técnica: contratar los servicios de un ingeniero agrónomo francés. Nov.• Tamaño del producto: observar que los empaques contengan producto homogéneo. el importador paga a consignación. los tamaños requeridos son 12.14.

Parte VI Información para la Comercialización y Promoción .

322 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1. TÉRMINOS DE
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

Actualmente sería difícil realizar operaciones de importación y exportación sin reglas aceptadas en el ámbito internacional que señalen las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor. Al respecto, existen dos grupos de términos que prevalecen en las operaciones del comercio exterior: Los INCOTERMS (International Commercial Terms) de la Cámara Internacional de Comercio (CIC). Los RAFTD (definiciones revisadas de comercio exterior de Estados Unidos y elaboradas con el apoyo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica).

El propósito de estos términos, es facilitar las operaciones de comercio exterior y la integración del contrato de compraventa internacional o su equivalente. a) Incoterms Su objetivo principal es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de compraventa internacional. Asimismo, constituyen una base para regular las transacciones comerciales, delimitando a detalle, los derechos, las responsabilidades y obligaciones entre el comprador y vendedor. Se hace también referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía. En cuanto a este último punto, los Incoterms regulan tres aspectos básicos relacionados con el lugar de entrega: Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor Costos a cuenta del comprador y vendedor Documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales y agentes privados

Los Incoterms se clasifican por grupos y por tipo de transporte a utilizar. Por Grupos: esta clasificación se conoce por la primera letra de las siglas del Incoterm, que son: E = Exit (en punto de salida u origen) F = Free (libre de flete principal) C = Cost (costo de flete principal incluido) D = Delivered (entregado en destino) Los términos que inician con las letras E y F son entregados en el país de origen y los que inician con C y D son entregados en el país de destino.
Categoría E: EXW Categoría F: FCA, FAS y FOB Categoría C: CFR, CIF, CPT y CIP Único término en el que la mercancía se pone a disposición del comprador en el domicilio del vendedor. Términos en los que al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. El vendedor contrata el transporte a sus expensas pero en términos usuales sin asumir ningún riesgo ni responsabilidad sobre la mercancía una vez que ésta ha sido embarcada. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de embarque. El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta entregar la mercancía en el lugar de destino acordado. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de entrega en el destino.

Categoría D: DAF, DES, DEQ, DDU y DDP

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 323

Por Tipo de Transporte: Los modos de transporte apropiados para el uso de los Incoterms 2000 son:

A

Aéreo

M Marítimo o fluvial O T Cualquier tipo de transporte Transporte terrestre

Grupo “E” Salida “F” Transporte Principal no Pagado

Sigla EXW FCA FAS

Inglés 1.- Ex Works (...named place) 2.- Free Carrier (...named place) 3.- Free Alongside Ship (...named port of shipment) 4.- Free on Board (...named port of shipment) 5.- Cost and Freight (...named port of destination) 6.- Cost Insurance and Freight (...named port of destination) 7.- Carriage Paid to (...named place of destination) 8.- Carriage and Insurance Paid To (...named place of destination) 9.- Delivered at Frontier (...named place) 10.- Delivered Ex - Ship (...named port of destination) 11.- Delivered Ex – Quay (...named port of destination) 12.- Delivered Duty Unpaid (...named place of destination) 13.- Delivered Duty Paid) (...named place of destination)

Español * En punto de origen (...lugar acordado) * Libre (franco) de porte (...lugar acordado) * Libre al costado del buque (puerto de embarque acordado) * Libre (franco) a bordo (...puerto de embarque acordado) * Costo y flete (...puerto de destino acordado) * Costo, seguro y flete (...puerto de destino acordado) * Flete/porte pagado hasta (...lugar de destino acordado) * Flete/porte y seguro hasta (...lugar de destino acordado) * Entregado en frontera (...lugar acordado) * Libre en el buque (...puerto de destino acordado) * Entrega en el muelle (...puerto de destino acordado) * Entregado aranceles sin pagar (...lugar de destino acordado) * Entregado con aranceles pagados (...lugar de destino acordado)

Transporte “O” “O” “M” “M” “M” “M” “O” “O” “O” “M” “M” “O” “O”

FOB CFR CIF “C” Transporte Principal Pagado CPT CIP DAF DES “D” Destino o Llegada DEQ DDU DDP

Es importante mencionar que el vendedor está obligado a envasar y embalar la mercancía. Esta disposición es aplicable a todos los Incoterms, y se recomienda que se asiente en el contrato de compra-venta las características de envase y embalaje, de acuerdo con el transporte y tipo de mercancía. Asimismo, el vendedor tiene la obligación de embalar y marcar adecuadamente la mercancía indicando las instrucciones de cuidado y características, es decir: frágil, radiactivo, producto químico, no dejar en lugar húmedo o bajo la lluvia, etc. En términos de negociación con un importador europeo, los Incoterms más utilizados son: FOB, CFR y CIF.

324 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1.1 FORMAS
DE PAGO

Una de las partes más importantes de un intercambio comercial internacional, es la forma de liquidación de la transacción. El cobro es el objetivo principal del vendedor, y por lo mismo, debe asegurarse de que se realice efectivamente. Así mismo, el comprador busca asegurarse de la obtención de los bienes en cuestión, en el momento y en las condiciones acordadas. En la búsqueda de una forma de pago que satisfaga las necesidades de las partes involucradas, habrá que tener en cuenta las siguientes variables:

Exportador • Grado de confianza en el importador, según su solvencia Experiencias anteriores, en caso de tenerlas Posibilidades de riesgo – país •

Importador Formalidad y experiencia de la empresa exportadora Calidad de los bienes Capacidad de fabricación

• •

• •

Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

De cualquier manera, depende de la capacidad y del poder de negociación de los operadores del negocio, el obtener las condiciones óptimas. Existen diversas formas de pago dentro del proceso de exportación e importación, que se diferencian por sus características:
Forma de pago Cheque bancario Transferencia Remesa simple Orden de pago documentaria Remesa documentaria Crédito documentario Alto Medio Bajo
Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

Nivel de confianza

Seguridad de cobro

Costo

1.2 CHEQUE BANCARIO

Documento que por sí mismo es una orden de pago a favor de una persona específica. Es emitido por un banco sobre la cuenta que el comprador tiene en una entidad financiera. En las transacciones internacionales, el intercambio se realiza de la siguiente manera: El exportador envía la mercancía y los documentos comerciales. El importador solicita un cheque bancario a nombre del exportador. El banco emite el cheque y se lo entrega al importador. El importador envía el cheque por mensajería o por correo ordinario al exportador. Al recibir el cheque, el exportador procede su cobro en un banco o bien lo entrega al mismo para que éste lo cobre, fuera del país. El banco abona la cantidad cobrada a la cuenta del exportador.

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 325

Para minimizar el riesgo de la operación, es importante que el banco que emite el cheque sea solvente y se encuentre en un país sin problemas de pagos.

1.3 TRANSFERENCIA

El importador le da la orden a su banco para que éste, mediante una comunicación interbancaria, abone la cantidad en la cuenta que el exportador señale previamente. El exportador a su vez envía los bienes y los documentos en forma directa al importador. La orden de pago simple, como también se le conoce, es la forma de pago más utilizada en operaciones internacionales, debido a la rapidez y la seguridad. En el caso de tener oficinas en Europa, se recomienda el pago por transferencia electrónica, instrumento eficaz que permite realizar transacciones financieras con un índice de seguridad muy alto. Este método consiste en dar un anticipo por la mercancía deseada en la cuenta del proveedor, liquidando el monto restante una vez haya sido entregada toda la mercancía.

1.4 REMESA

En esta operación se utilizan documentos financieros como pagarés, letras de cambio, cheques y recibos que el exportador gira a cargo del importador. En el momento del pago, el importador debe tener en sus manos los documentos comerciales de transporte y seguro. El orden del proceso es el siguiente: El exportador envía la mercancía en la fecha y lugar convenidos. Por otro lado y en forma directa, envía los documentos comerciales que requiere el importador. También, el exportador entrega a su banco los documentos financieros para presentarlos al momento del cobro.

La remesa puede ser a la vista o a plazo, es decir, con vencimiento posterior a la operación comercial.

1.5 ORDEN DE PAGO
DOCUMENTARIA

El importador da el mandato a su banco de que pague al exportador a cambio de los documentos comerciales (facturas comerciales, documentos de transporte, póliza de seguro de la mercancía...).

1.6 REMESA
DOCUMENTARIA

Instrumento de pago en el que el exportador presenta al banco los documentos comerciales señalados por el comprador, quien debe haber efectuado el pago (a la vista), la aceptación (vencimiento posterior), o el recibo de fideicomiso (reserva del derecho de devolución de los bienes después de inspección) para poder obtenerlos.

1.7 CRÉDITO
DOCUMENTARIO

Una carta de crédito es una operación en la que el importador efectúa una orden de pago a su banco para que, ya sea en forma directa o a través de otro banco, pague el importe de la transacción al exportador, si y sólo si éste a su vez cumple con las condiciones estipuladas en dicha carta de crédito. La normativa del crédito documentario está contenida en la revisión de 1993 de la Cámara de comercio de París, en las “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios”, lo cuál estandariza las prácticas de comercio internacional en esta forma de pago. Si las oficinas del exportador se encuentran en México, las cartas de crédito constituyen un instrumento efectivo para los negocios internacionales. A través de éstas el banco avala, ante un proveedor internacional, los compromisos contraídos por los importadores nacionales. Asimismo, se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito, tales como: enmiendas, fianzas, documentos y negociaciones.

326 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

El crédito documentario, por ser la forma de pago más segura, requiere de la participación de varios actores: Banco emisor: es el banco del importador, que emite el crédito según las instrucciones de éste. Banco notificador: es un banco intermediario que está obligado a verificar la autenticidad del crédito emitido por el banco del importador, y se lo confirma al exportador. Beneficiario: es el exportador, es decir, quien recibe el importe del crédito, una vez que cumpla todas las condiciones del mismo. Ordenante: es el importador, pues solicita a su banco que emita un crédito, de acuerdo a las condiciones que haya negociado con el exportador.

1.8 CLASIFICACIÓN DE
LAS CARTAS DE CRÉDITO
Modificación o cancelación • Revocables • Irrevocables

Compromiso del banco notificador • Confirmadas • No confirmadas

Forma de pago del exportador • A la vista • Contra aceptación

Utilización

Lugar de cobro

• Pago • Negociación

• Cajas del banco emisor • Cajas del banco intermediario

• •

• •

Revocables: son cartas de crédito que pueden ser modificadas o canceladas sin necesidad de aviso previo o conformidad por parte del vendedor. Implican un riesgo pues la carta de crédito puede ser modificada o cancelada mientras las mercancías se encuentran en tránsito y antes de que se presenten los documento, o inclusive, una vez presentados, antes de que se hubiera realizado el pago. El vendedor tendrá que enfrentar el problema de obtener el pago directamente con el comprador. Irrevocables: son cartas de crédito que sólo pueden ser modificadas o canceladas mediante acuerdo de todas las partes involucradas. Su uso es común en el comercio internacional. Cartas notificadas: con ellas la institución local no adquiere ningún compromiso de pago ante el exportador, ya que su obligación se restringe únicamente a darlas a conocer al beneficiario. Una vez que se determina que los documentos cumplen con los términos y condiciones de la carta de crédito, se solicitan los recursos al Banco Emisor y el pago al exportador. Esto último se efectúa hasta recibir los fondos respectivos. Cartas confirmadas: en las que la institución local asume solidariamente el compromiso que adquiere el Banco Emisor ante el exportador, por lo que el pago se realizará o se aceptará la letra de cambio una vez que se determine que los documentos cumplen, estricta y literalmente, con los términos de la misma. Cartas a la vista: en las cuales se establece que el pago al exportador se efectuará una vez que se notifique que los documentos cumplen con los términos estipulados y los fondos se encuentran disponibles para el pago. Es decir, no se le define al comprador un plazo para la liquidación del producto o servicio importado. El pago lo realizará la institución local una vez recibidos los documentos en orden y de acuerdo a lo estipulado en la carta de crédito. Cartas contra aceptación: en las que el exportador pacta con el comprador un plazo comercial para recibir su pago, ya sea posterior a la fecha de embarque, a la fecha de la factura o a la fecha de negociación y presentación de los documentos en orden a la institución local. El exportador gira una letra de cambio la cual es aceptada y liquidada a su vencimiento. Pago: el exportador percibe el importe contra prestación de documentos conformes. Negociación: el exportador, además de los documentos, presenta una letra de cambio girada a cargo del banco confirmador o del emisor. El banco va a descontar la letra de cambio, ante documentos conformes, con intereses a cargo del exportador. La negociación, es decir, el descuento de la letra se realiza “sin recurso” contra el exportador, salvo que este descuento lo realizara un banco distinto al emisor o confirmador. Créditos pagaderos en las cajas del banco emisor: a través del banco notificador el exportador entregará los documentos al banco emisor, quien al tenerlos conformes cumplirá su obligación. El importador se beneficia porque se le pagará al exportador cuando la documentación llegue al banco emisor, eliminándose los días de interés. Créditos pagaderos en las cajas del banco intermediario: este tipo de crédito puede ser confirmado o sin confirmación. Si es confirmado, el pago lo realiza el banco confirmador “sin recurso” contra el beneficiario. Y si no es confirmado, el banco notificador no tiene obligación de pagar, a menos que lo haga “con recurso” contra el beneficiario y contra el banco emisor.
INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 327

Con base en lo anterior, se sugiere que la empresa exportadora solicite en el momento de pactar el pago por la venta de sus mercancías o servicios, el establecimiento a su favor de cartas de crédito irrevocables y de preferencia, confirmadas por un banco mexicano. Además existen créditos documentarios especiales, debido a la complejidad del comercio exterior:

Tipo de crédito • Con cláusula roja

Descripción Es un tipo de financiación del importador en la que se permite al exportador tomar anticipos a cuenta del crédito antes del embarque. El exportador toma anticipos a cuenta del crédito antes del embarque, pero justifica los fondos obtenidos para su uso en la preparación de la exportación. El primer beneficiario puede transferirlo a otro u otros, por lo tanto, también son divisibles. Se establecen por un importe concreto, pero cuando el exportador ya los haya utilizado, se renuevan automáticamente por un importe igual, una o varias veces, según el plazo establecido en el crédito. Es la compra de mercancías pagaderas mediante un crédito documentario y vendidas a un tercero que también paga con una carta de crédito. Amparan el hipotético impago del importador; y para que aplique el pago, el exportador debe presentar documentos de impago.

• Con cláusula verde

• Créditos transferibles

• Créditos rotativos

• Créditos respaldados

• Stand-by

Los documentos, en la carta de crédito, son una parte fundamental de esta forma de pago, ya que se define propiamente como un intercambio de documentos contra una orden de pago. Y en cierta forma, la seguridad del medio de pago depende de los documentos que se soliciten. Los más comunes son los siguientes: • Documentos de transporte: - Conocimiento de embarque (marítimo) - Carta de porte aéreo - Documento de transporte combinado (multimodal) - Carta de porte por carretera - Talón de ferrocarril Documentos de seguro: - Póliza de seguro - Certificado de seguro Factura comercial Otros documentos: - Factura consular - Lista de empaque - Certificado de origen - Certificado de pesos y medidas - Certificado sanitario o fitosanitario

• •

El proceso para la utilización de la carta de crédito como forma de pago es el siguiente: 1. El importador da al banco emisor las órdenes para que emita un crédito a favor del exportador. 2. El banco emisor solicita al banco notificador (situado en el país del exportador) para que confirme el crédito. 3. El banco notificador avisa al exportador de la existencia del crédito documentario a su favor. 4. Ya que el exportador conoce los términos del crédito, procede al embarque de las mercancías. 5. El banco notificador recibe de parte del exportador todos los documentos requeridos. 6. El banco revisa los documentos y si están conforme a lo que estipula la carta de crédito, procederá al pago, aceptación o negociación según los términos del contrato.
328 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

existen dos opciones principales: que la responsabilidad del vendedor termine en el puerto local o bien. La cotización no coincide en lo estipulado en los documentos. que éste tenga que pagar el seguro y flete de la mercancía hasta el puerto destino. De la misma manera y para los medios de transporte. No hay que olvidar que el principal objetivo de la UE es que la importación de bienes procedentes de un tercer país pueda hacerse sin dificultad. El banco notificador enviará los documentos al banco emisor. 2. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 329 . Para el consumidor europeo. El banco emisor entrega al importador los documentos recibidos. efectúa el reembolso del pago al banco notificador. contra pago del importe debido. Estos organismos certifican a las empresas a través de diversos exámenes de fabricación. los estándares internacionales para las pruebas. lo que le da más poder de decisión y le permite escoger productos de muy buena calidad a precios competitivos. con el fin de que coincida con lo pactado con el comprador. se siguen procesos de manufactura buenos y existen sistemas de prueba e inspección eficaces.1 CALIDAD DEL PRODUCTO Los países miembros de la Unión Europea se rigen bajo directivas y reglamentos comunitarios. CONCEPTO EUROPEO DE CALIDAD En Europa. El importador se dirige al puerto de destino y retira la mercancía. 8. Los documentos de embarque están atrasados. Algunos puntos importantes a considerar para realizar las cartas de crédito son los derechos y obligaciones relativos al embarque y medios de transporte. En ocasiones. En cuanto un negocio se abre al mercado exterior. Existen errores en la descripción de la mercancía en la factura. las inspecciones y otros factores se vuelven una práctica cotidiana. la responsabilidad del vendedor puede terminar cuando éste entrega la mercancía en su fábrica o bien tiene que pagar el seguro y transporte hasta la fábrica del comprador. La Comisión Europea se ha reunido durante los últimos años con el fin de estandarizar las técnicas de regulación y las normas para evitar barreras de importación. Para ello se crearon grupos de certificación. Por último es conveniente mencionar los errores más comunes cometidos por los exportadores en el momento de la negociación de las cartas de crédito: No se revisan los términos bajo los cuales se estableció la carta de crédito. encargados de definir los requerimientos técnicos necesarios para la fabricación de productos con la más alta calidad. El banco emisor verifica que los documentos estén en orden y. 2. el consumidor está acostumbrado a una amplia oferta de productos con altos estándares de excelencia. • Certificación El comprador comunitario exige certificados que acrediten la seguridad y la calidad del producto. que tienen como objetivo supervisar que el fabricante haga sus productos de acuerdo con las regulaciones técnicas vigentes. Se realizan embarques parciales fuera de las fechas programadas. los fabricantes pueden expedir un certificado de calidad que no tendrá el mismo valor que el expedido por un organismo oficial. 10. En lo que respecta al embarque marítimo.7. si es así. un producto es bueno cuando en su elaboración se emplean materias primas y componentes de calidad. 9. Los documentos son presentados a negociación cuando el crédito ya está vencido. Se debe especificar cuándo y en dónde se termina la responsabilidad del comprador así como del vendedor para evitar confusiones posteriores.

aquellas resoluciones nacionales que dependen de dictámenes europeos deben esperar a que estos organismos decidan sobre la normatividad dentro de la Unión Europea. para dictar dichas normas. Estas se publican en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. La diferencia entre la homologación y la certificación es que la primera es una norma impuesta y la segunda es un requerimiento que el comprador le hace al fabricante. El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). Hay que notar que las empresas no están obligadas a seguir la estandarización europea. los organismos nacionales se adecuan a las directrices enviadas por los organismos normalizadores de carácter europeo. Las autoridades comunitarias dan mandato a ciertos organismos como el CEN. • Homologación En este supuesto. CENELEC y ETSI. está garantizando de que cumple los requisitos esenciales y las obligaciones de las directivas. Para certificar un producto. el organismo certificador es estatal y actúa en función de una norma técnica obligatoria de la región. dictan tanto normas armonizadas como requisitos esenciales. El proveedor declara que su producto se ajusta a los requisitos. Estos organismos. A pesar de que los primeros son voluntarios se asume que si se cumple con ellos entonces se cumplirá con los requisitos esenciales. el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) son algunos de los organismos normalizadores que crean las normas armonizadas con base en los requerimientos de calidad y seguridad que exigen los fabricantes. existen dos posibilidades: • • La inspección y supervisión se hacen por una entidad independiente. Los principales requisitos y procedimientos de certificación armonizados se encuentran estipulados en la Decisión 93/465/CEE.La certificación es una declaración emitida por un instituto reconocido que da fe de que determinado producto se ajusta a los requisitos establecidos. De esta manera. • Marcado “CE” Un producto. Este marcado es otorgado por instituciones designadas por los Estados miembros (cuyo listado viene publicado en el Diario Oficial publicado por la Unión Europea) y por lo tanto está armonizado dentro de la Unión Europea. indicando que el fabricante respetó los mismos. lo que le facilita el acceso a la libre circulación y su venta en el mercado de la Unión Europea. • Armonización La armonización técnica ha fomentado la continua actualización de las normas de calidad y seguridad de la Unión Europea. que son obligatorios. Los requerimientos esenciales y los procedimientos de evaluación son los dos enfoques de la armonización técnica. imparcial y experta. la Unión Europea establece también los requisitos esenciales que deben de cumplir los productos. El uso de este reconocimiento se armonizó en 1993 con la directiva 93/465/CEE. de fácil acceso en las sedes de los organismos normalizadores. eliminando así cualquier norma nacional que se oponga a las armonizadas. 330 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad . Respecto a salud y seguridad. sin embargo corren el riesgo de que los países europeos rechacen los productos que no cumplan las normas. El marcado “CE” se aplica a aquellos productos que ya cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. al contar con el marcado “CE”. Generalmente.

tecnológicos y la experiencia. Un estándar toma la forma de un documento escrito aprobado por una autoridad reconocida. Las normas internacionales más representativas son: Las IEC elaboradas por la Comisión Electrotécnica Internacional. CENELEC. 2. etc. aunque su aplicación no es estrictamente obligatoria. Las UIT elaboradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y.2 ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONALES Existen algunos organismos que son reconocidos internacionalmente para proporcionar certificaciones. Normas regionales: elaboradas por un organismo regional. Las ISO elaboradas por la Organización Internacional de Normalización para todos los demás sectores. basada en resultados científicos. • Certificación La certificación es un documento mediante el cual un organismo acreditado emite el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos para un producto o servicio. Clasificación de documentos normativos Los escritos de normalización pueden ser: Normas nacionales: se publican y son sancionadas por un organismo reconocido para emitir normas como AENOR. ensayo y calibración. El propósito fundamental de la normalización es la unión y la revisión de los productos y procesos. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 331 . ETSI. elaborada por consenso entre todas las partes afectadas. que se establece para optimizar el beneficio a la comunidad”. el desarrollo de la seguridad y la eliminación de las barreras comerciales. así como la protección de los miembros que forman parte del proceso productivo. Nacionales de Normalización: las más populares al ser emitidas por organismos europeos de normalización como el CEN. ISO.• Normalización La normalización es un convenio escrito en el cual tanto los fabricantes como los usuarios y los consumidores manifiestan las características que presenta su producto o servicio. un estándar se define como una “especificación técnica disponible para el público. • Sistema de Carbonización Industrial (SCI) El SCI está incluido en el Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) para abarcar todos los aspectos de metrología. entre ellos cabe señalar: Organización Internacional de Normalización (ISO) El Comité Europeo de Normalización (CEN) El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) La Comisión Electrónica Internacional (IEC) El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) El Comité de Aseguramiento de la Calidad (EQS) La Red Europea para el Reconocimiento Mutuo del Registro de Empresas (EQNET) La Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) • Organismo Internacional de Normalización (ISO) De acuerdo con la International Organization for Standardisation (ISO).

las series ISO 9000 son un requisito para las empresas que quieren hacer negocios con la UE Por su parte. Organizaciones independientes como el “Underwriters Laboratories” (UL) en los Estados Unidos. 332 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad .Las autoridades europeas consideran que la aplicación de estándares y normas tiene un efecto positivo sobre la eficiencia y calidad de los procesos de producción y de los productos que de ellos se obtienen. los institutos europeos de normalización CEN (European Commitee for Standardisation). Desde la publicación de dicho sistema en 1987. DQS en Alemania y el “British Standards Institute” (BSI) que operan en todo el mundo certifican empresas con ISO 9000. ISO 9001 valora la capacidad de una empresa en diseñar. Este tipo de estándar se utiliza a menudo en el área de electricidad. The European Pre-Norm (ENV): por el cambio rápido de algunas tecnologías avanzadas. ISO 9002 e ISO 9003 indican diferentes niveles de aplicación del estándar. Existen 3 niveles de estandarización: La norma europea (EN) : es un estándar sencillo adoptado sobre una base fundamental para la exclusión de cualquier otro estándar competidor. CENELEC (European Commitee for Electrotechnical Standardisation) y ETSI (European Telecomunication Standards Institutes) han elaborado por lo menos 600 estándares desde 1995. de naturaleza experimental. El HD ofrece la ventaja de proveer un grado de flexibilidad en las soluciones técnicas. La “International Organisation for Standardisation” (ISO) ha emitido cinco estándares. The Harmonised Document (HD): es un tipo de estándar más flexible. a pesar de que sea fundamental. El proceso de estandarización en Europa se construyó con los estándares que ya existían en algunos países europeos y consistió en alcanzar un consenso en varias soluciones técnicas entre los países miembros. es necesario aplicar un sistema de control de calidad que sea evaluado y certificado por un tercero independiente que compruebe que se satisfacen los requisitos de un estándar internacional. que cubren los aspectos fundamentales de un sistema de administración de calidad (de ISO 9000 hasta 9004). Los estándares ISO 9000 e ISO 9004 dan lineamientos generales. significa que en la búsqueda de la satisfacción de los clientes. como las de la información. que tiene prioridad sobre otro tipo de estándar. ISO 9003 valora únicamente la habilidad del proveedor para inspeccionar y hacer pruebas. Tiene una vida limitada entre 3-5 años. - Las empresas cuyos productos pueden cumplir los estándares europeos tienen una gran ventaja sobre sus rivales. ISO 9002 valora la capacidad de una organización en manufacturar e inspeccionar y probar la calidad de productos. esta categoría comprende estándares provisionales y no exclusivos. al mismo tiempo que se promueve una mayor competencia entre los diferentes proveedores y da mayor transparencia al mercado. pero no evalúa el proceso de diseño. Hay que precisar que el sistema de garantía de calidad llamado ISO 9000 será aplicado a gran escala en todo el mundo desarrollado. inspeccionar y probar los productos. La UE está en proceso de establecer a gran escala el sistema de garantía de calidad denominado ISO 9000. Un alto porcentaje de estas nuevas normas se basa en los lineamientos de ISO e IEC (International Electrotechnical Commision). después de los cuales es revisado. “El consumidor es lo más importante”. Los estándares ISO 9001. bajo la competencia del CENELEC. permitir la identificación y consideración de algunas características nacionales específicas vinculadas a regulaciones que varían de un miembro de la UE a otro. La estandarización puede ser definida también como el vehículo para “asegurar un nivel de desempeño satisfactorio en el uso de los productos”.

Estas certificaciones dadas por ISO deben ser revisadas cada 5 años para supervisar su correcto uso. KEMA y TÜV.No existe ninguna obligación legal para tener el certificado ISO 9000. • Sistema Integrado de Calidad Industrial El Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) organiza todos las actividades efectuadas por organismos técnicos. La garantía de calidad es aplicable. El propósito fundamental del CEN es la armonización en cuanto a tecnología para desarrollar y aumentar la competitividad de las empresas.: 5-729-93-00 Fax: 5-729-94-84 International Organisation for Standardisation (ISO) P. Su propósito fundamental es eliminar las barreras técnicas al comercio en la Unión Europea. Su propósito fundamental es certificar a las empresas para así establecer un estándar de calidad el cual debe ser cumplido para facilitar el intercambio de productos y servicios. CR: es un informe de contenido técnico. Efectivamente. BSV. pero la fuerza del mercado en algunos sectores hace que sea una necesidad tenerlo. para facilitar el intercambio de bienes y servicios y excluir las posibles barreras al comercio. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 333 . • Comité Europeo de Normalización (CEN) Este comité se dedica a establecer normas técnicas voluntarias en la Unión Europea y despliega modelos de procedimientos y de aprobación para las empresas. Dentro de los institutos de certificación con amplia reputación internacional destacan: Lloyd’s. SGS. ENV: es una norma experimental europea. no sólo en las empresas de manufactura o industrial. Para obtener mayor información sobre el ISO 9000. ISO 9000 permite el acceso al mercado de la UE de una manera más fácil. • Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) Este Instituto se dedica a obtener normas para las telecomunicaciones. se recomienda acudir a: Dirección General de Normas (DGN) Calle puente de Tecamachalco n°6 Lomas de Tecamachalco Sección Fuentes Naucalpan de Juárez 53950 México Tel. HD: documento de armonización. sino también en el sector servicios (bancos. Bureau Veritas.O Box 56 CH-1211 Geneva Suiza Tel. que no tienen nada que ver con el sector empresarial cuyo fin es mejorar la calidad de los procesos de producción. etc. Hay que notar que ISO 9000 y la marca CE son muy diferentes y que tener el certificado ISO no es una defensa valida y legal si el producto o servicio en realidad es de mala calidad.: 00-41-22-749-01-11 Fax: 00-41-22-733-34-30 El ISO fue creado para ofrecer certificados de estandarización y facilitar las transacciones comerciales. Su propósito fundamental es hacer una reunión entre todos los participantes en la cadena de valor de las telecomunicaciones para establecer las normas correspondientes y facilitar el acceso a la Unión Europea. • Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) Este comité está regulado por las leyes de Bélgica. Las normas proporcionadas por el CEN son: EN: norma europea.). salud. y es un ejemplo de la importancia de la internacionalización de la aplicación de normas estándares que caracterizan el comercio mundial.

eu. que pues es un segmento que está creciendo exponencialmente y que por lo tanto no debe salirse del control del comercio internacional. Además facilitan la compraventa de productos electrónicos entre ellos mismos. .De producto y de servicio. . componentes. se debe acudir a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). nació recientemente para establecer reglas en cuanto al comercio electrónico. gráficos.Internacional: se registra por el Arreglo de Madrid de 1891. Aguilera #20. En dicho lugar trabajan expertos procedentes de todos los países miembros de la Unión Europea. uno de los países vanguardistas en cuanto a este tipo de regulaciones.Notoria: como consecuencia del uso en el mercado y en la publicidad se ha difundido ampliamente entre los consumidores. .oami. 3. . que es el Instituto Alemán para la Normatividad.Derivada: modificación de ciertos elementos o accesorios. E-03080 Alicante.De garantía: certifica las características comunes (calidad. Sus oficinas centrales está situadas en la ciudad de Alicante.Comunitaria: productos que se comercialicen en la Unión Europea.int 334 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea . Los datos son los siguientes: Av. Existen diferentes tipos de marcas: . Es importante. Para el registro de una marca en la Unión Europea. opera bajo la DIN (Deutsches Institut für Normung). Mixto: combinación de palabras y dibujos gráficos. Formas tridimensionales: como envases o la forma de un producto.Colectiva: productos y servicios de una asociación. Gráfico: dibujos. Los estándares hechos por IEC se usan como fundamento dentro de las empresas que forman parte de los países miembros. de productos o servicio idénticos o similares de otra persona: Denominativo: palabras o combinaciones de éstas. La DIN CERTCO en Alemania.Las normas proporcionadas por el CENELEC son: Norma Europea (EN) Documento de Armonización (HD) Norma Experimental Europea (ENV) • Comisión Electrónica Internacional (IEC) Este organismo se encarga de establecer normas internacionales para los sectores eléctrico y electrotécnico no incluidos por ISO. hacer notar que además de que la Unión Europea como tal tiene sus instituciones y certificaciones de calidad. también cada país tiene las propias. España Tel. España. Por citar un ejemplo Alemania. origen) de los bienes o servicios. figuras. logotipos. . Y como dato adicional. MARCA EUROPEA Una marca es todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona.: 0034 965139277 Fax: 0034 965139178 http://www. símbolos. el organismo mexicano que establece leyes en cuanto a productos y servicios (NOM). se creó basándose en el esquema y en la estructura de su equivalente alemán. Estas reglamentaciones deben actualizarse según los cambios e innovaciones en tendencias de comercio. .

y Servicios. Se tiene la posibilidad de reivindicar la antigüedad de marcas nacionales. El registro se simplifica al requerirse solamente llenar una solicitud. incluso si renuncia a ella o deja de renovarla. Publicidad. 93/68/EEC. alimentados con combustible líquido o gaseoso (92/42/EEC) Vasijas de presión de forma simple (n° 87/404/EEC. Si una empresa sólo desea usar su marca en alguno o algunos de los Estados miembros. salud. en un centro administrativo y en una sola lengua.La marca comunitaria tiene duración de 10 años. Un producto que lleva la señal CE puede entrar a cualquier país miembro de la UE. la mayor parte de los expertos elegidos por las empresas mexicanas han sido representantes españoles o ingleses).1 LO QUE HAY QUE SABER La marca CE solamente se puede aplicar a productos que vienen de la “New Approach Directive”: Equipo de protección personal (n° 89/686/EEC. puede solicitar la marca comunitaria sin arriesgarse a que caduque por falta de uso en los Estados miembros en los que no la está usando. http://www. Existe protección jurídica por cualquier usurpación. Los costos se ven reducidos al evitar realizar un procedimiento similar en cada país miembro y en el Benelux. ante los tribunales de marca comunitaria. ambiente y protección del consumidor. 89/392/EC) INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea 335 1 Con base en datos de la OAMI. se dan 6 meses de plazo para su renovación y otros 6 meses de prórroga. se verá incrementado el alcance territorial de la marca comunitaria. otorgando al titular el derecho exclusivo en la Unión Europea.int . 93/95/EEC) Aparatos médicos (93/42/EEC) Aparatos médicos “active implantable” (n° 90/385/EEC) Compatibilidad electromagnética (n° 89/336/EEC) Calentadores de calefacción central.oami. que indica que el producto satisface los requisitos de seguridad. Con la futura ampliación de la Unión Europea. Para su registro se requiere un representante legal europeo (según datos ofrecidos por la OAMI. las clases más solicitadas para registro de marcas mexicanas son: Bebidas alcohólicas. La posibilidad de hacer valer los derechos conferidos por la marca como la cesión y licencia. 90/488/EEC) Juguetes (88/378/EEC) Productos de construcción (89/106/EEC) Equipo pesado no automático (90/284/EEC) Aparatos de gas (90/396/EEC) Equipo periférico para telecomunicaciones (91/263/EEC) Equipo y medio de protección para utilizar en un ambiente explosivo (94/9/EC) Elevadores (95/16/EC) Yates. Los primeros registros que se dieron de alta como marcas europeas para bienes provenientes de México son: Cemex Aerovías de México Tequila del Señor Tequila Cuervo Cervecería Modelo Omnilife Por otro lado.eu. Es una base antecedente para oponerse al registro de solicitudes posteriores en todos los Estados miembros. barcos turísticos (94/25/EC) Explosivos (93/15/EC. - Según datos de la propia OAMI. 3. Algunas de las ventajas del registro de marca para la Unión Europea son las siguientes:1 La marca funciona como protección al derecho único de uso en actividades comerciales e industriales. se introdujo la marca CE (“Conformité Européenne”). para demostrar que un producto satisface las normas europeas. La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria puede ser fecha de prioridad para solicitudes posteriores.

durante un período de prueba (cuerpo de notificación).- Maquinaria (91/368/EEC. Dichos institutos pueden probar la calidad del procedimiento de producción y el “management” del fabricante. el fabricante necesita un certificado de un instituto independiente. su publicidad Regulaciones para los jugos de fruta y similares Gas Volumen de ruido en excavadoras hidráulicas Etiquetado de alimentos con contenido de alcohol Aditivos en alimentos Equipo periférico para telecomunicaciones Productos congelados Extractos alimenticios Descripción y presentación de bebidas destiladas Volumen de ruido en electrodomésticos Jamón Eficiencia de uso de energía en refrigeradores domésticos Alimentos infantiles Aparatos médicos (“Active implantable”) Aparatos no automáticos para pesar Parabrisas automotrices Bajo voltaje Colorantes Medicinas homeopáticas Edulcorantes Cosméticos 336 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea . 93/44/EEC) Instalaciones de refrigeración (96/57/EC) Sistemas de alta velocidad a base de rieles (96/48/EC) Equipo de presión (97/23/EC) Para utilizar la etiqueta CE. A continuación. se enumeran algunas de las directivas más importantes establecidas por la Unión Europea y que afectan el ingreso de los productos mexicanos a dicho mercado: 87/357/EEC 77/436/EEC 75/769/EEC 70/156/EEC 74/329/EEC 92/23/EEC 88/378/EEC 92/31/EEC 89/297/EEC 92/42/EEC 73/404/EEC 70/220/EEC 80/590/EEC 89/106/EEC 75/318/EEC 65/65/EEC 84/538/EEC 89/397/EEC 81/852/EEC 79/112/EEC 93/77/EEC 90/396/EEC 86/662/EEC 87/250/EEC 81/712/EEC 91/263/EEC 89/108/EEC 88/344/EEC 1014/90 86/594/EEC 79/683/EEC 96/57/EEC 91/321/EEC 90/385/EEC 90/384/EEC 92/22/EEC 73/23/EEC 95/377/EEC 92/73/EEC 94/35/EEC 76/768 Productos que representan riesgo a la seguridad del consumidor Extractos de café y achicoria Sustancias que contienen asbesto Vehículos de motor y sus accesorios Uso de emulsificantes en alimentos Manómetros Juguetes Compatibilidad electromagnética Protección de impacto lateral para algunos vehículos automotores Calefacción (calor central) Detergentes Medición de agentes contaminantes procedentes de vehículos Materiales en contacto con alimentos Materiales de construcción Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos especiales Volumen de ruido permitido en máquinas segadoras o cosechadoras Control de alimentos Productos veterinarios farmacéuticos Etiquetado y presentación de alimentos. Sólo después de un proceso de certificación. en lugar de probar los productos terminados (certificado de un sistema de calidad). es factible usar la marca CE.

todo lo relacionado con el tránsito aduanero así como con las reservas que se indican en el artículo. la admisión temporal para el perfeccionamiento activo y la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Él vigila y administra. las pruebas documentales de origen. Entregar una declaración detallada para asignarles un régimen aduanal específico. con la consiguiente suspensión de derechos. los anexos del convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros que se indican a continuación: Relativo a las formalidades aduaneras de presentación de la declaración de mercancías. de forma expresa. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 337 . por regla general. y cumplir con las formalidades y requisitos necesarios. 4. Bien es cierto que la implantación del Mercado Único ha originado la supresión de prácticamente todas las formalidades de tránsito comunitario interno. Los Estados miembros aceptan. Relativo a las zonas francas. en tanto no se resuelva su situación. Dicha declaración puede ser: Detallada o completa. para apoyar dicha declaración. Pagar los derechos de aduana por importación Para la declaración se debe utilizar un documento impreso que se podrá obtener en los diferentes despachos aduanales (Documento Administrativo Único). Así. obligue a realizar la declaración aduanal en el momento de la entrada física de la mercancía en el territorio comunitario. Declaración general.1 TRÁMITES ADUANALES REGULARES Entre los trámites aduanales a realizar para importar mercancías a la Unión Europea se incluyen: Llevar y presentar las mercancías ante el despacho aduanal correspondiente.3 LUGAR Realmente no existe ninguna normativa comunitaria que. hasta su llegada al Estado miembro en el que el operador desea fijar el régimen económico correspondiente. 4.2 PERÍODO El período de entrega de dicho documento o declaración es. 4. Los datos que deben de incluirse dependen del destino final de la mercancía (régimen aduanal que les corresponda). Relativo al depósito temporal de mercancías. los Anexos relativos a las reglas de origen. es posible que las mercancías provenientes de terceros países puedan circular en el interior del espacio comunitario bajo el régimen de «tránsito»1 . impuestos y medidas prohibitivas. igualmente. si se pretende almacenar la mercancía en zonas específicas de forma temporal. Ubicar las mercancías bajo un régimen aduanal eventual (regímenes aduanales económicos). TRÁMITES ADUANALES La autoridad de aduana de la Unión Europea es el Secretario general del Consejo de Cooperación Aduanera. En este sentido.4. con el fin de asegurar la libre circulación de mercancías. para así disponer libremente de las mercancías. con el fin de asignar un régimen aduanal a las mercancías. de 24 horas a partir de la llegada de la mercancía. para el conjunto de todos los países miembros. que se utiliza para facilitar el movimiento de las mercancías que no han tramitado su entrada de una agencia aduanal a otra. 1 El régimen aduanal de tránsito es un régimen provisional. Dentro de los regímenes aduanales se podrá optar entre: Pagar los derechos o aranceles aduanales. los territorios aduaneros de los Estados miembros de la Unión Europea deben ser considerados como un solo territorio . Entregar los documentos necesarios (según la regulación aplicable al producto).

Implica el almacenamiento de mercancías sin acuerdo previo del local. independientemente de su naturaleza. 4. la mercancía. Obtener ventajas fiscales desde el momento en que los aranceles y demás derechos de aduana se suspenden por el almacenamiento de dichos productos. etc. 4. una mayor flexibilidad de las formalidades administrativas. sometidos a licencias. Con anterioridad al almacenamiento. Con posterioridad el producto final o acabado será reexportado. El almacén debe tener como principal fin el almacenamiento de mercancías. permiten almacenar las mercancías: 4. 4. Aumentar el plazo de tiempo para obtener ciertos documentos exigidos a las importaciones. con total disponibilidad. no siendo exigibles hasta la entrada de los mismos en el mercado único. Suspender las medidas eventuales de política comercial aplicables a ciertos productos.El control queda en manos de la administración aduanal (por ejemplo. repararlas e incorporarlas a otros procesos. cantidad y origen. para transformarlas. es decir.Similar al anterior.4 REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANALES Este tipo de regímenes se aplican exclusivamente a los intercambios con países terceros y son concebidos con el fin de responder de manera eficaz a las necesidades de los operadores. dos tipos de locales. Tipo d .4.Mercancías almacenadas bajo la responsabilidad del gestor (encargado del almacén). Al mismo tiempo permite: Almacenar por un período ilimitado de tiempo y. Según la normativa comunitaria. 338 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales . materiales o piezas sueltas). aplicables a las mercancías importadas. estos regímenes cubren tres funciones principales: Almacenamiento Transformación Utilización Por otro lado.Aquí las mercancías quedan bajo la responsabilidad del usuario del almacén.8 CONDICIONES DE ENTREGA Y DE UTILIZACIÓN - Debe existir una necesidad económica efectiva de almacenamiento.7 RÉGIMEN DE ALMACENAMIENTO Este régimen permite almacenar la mercancía.9 RÉGIMEN DE TRANSFORMACIÓN Permite importar temporalmente mercancías de terceros países (materias primas. hay países como Francia que no aplican este tipo).Local destinado al almacenaje de mercancías por el gestor del local. Tipo b .5 ALMACENES PÚBLICOS Tipo a . Aquí es obligatorio llevar un control administrativo de los productos almacenados. permisos. a diferencia de que este tipo permite el consumo de la mercancía sin presentación previa en el despacho aduanal y antes del depósito de la declaración de importación. se distinguen tres tipos: Tipo c . así como de las medidas de control existentes en materia comercial.Similar al tipo C.6 ALMACENES PRIVADOS Únicamente utilizado por el gestor. - 4. Tipo f . con suspensión de los derechos o aranceles aplicables. Gracias a este régimen. tanto para efectos de importación como de exportación. estos tipos de mercancías se benefician de una exoneración de los derechos y aranceles. si bien los lugares de almacenamiento deben ser conocidos por el servicio de aduanas. se debe entregar ante la autoridad aduanal una solicitud de autorización de dicho régimen (que fijará las condiciones de utilización del mismo). No se hace necesario ningún tipo de control sobre la mercancía almacenada. públicos y privados. Tipo e .

relaciones exteriores: http://www. relaciones exteriores: http://www. En algunos casos. la mercancía no comunitaria es aceptada temporalmente. a la que deben unirse diversos documentos justificativos (licencia de importación. Existen ocasiones en que la reimportación está motivada por circunstancias que surgen después de la exportación de las mercancías.int/eur-lex/ Legislación comunitaria vigente. conceder a las mercancías así reimportadas una franquicia de derechos e impuestos de importación. la admisión temporal o el transito aduanero.10 RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN En este caso. al igual que la devolución de los derechos e impuestos de exportación eventualmente percibidos en el momento de la exportación. 4. Para obtener cualquiera de ambos sistemas es necesario cumplir previamente una serie de requisitos. En el despacho de mercancías. 4.europa. Se trata de mercancías que van a ser utilizadas con carácter temporal en ferias. El beneficio de este régimen queda subordinado a la condición de que pueda establecerse la identificación de las mercancías. Las sumas exigibles en razón de una suspensión de derechos e impuestos. u otra cantidad concedida en el momento de la exportación. La declaración del despacho a consumo puede efectuarse tanto para las mercancías importadas directamente como para aquellas que han sido sometidas previamente a otro régimen aduanero.int/eur-lex/ INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 339 .) y al pago de los derechos y exacciones eventualmente exigibles a la importación. reconocimiento de las mercancías. etc. Sistema de Devolución . certificados de origen. Las obligaciones o trámites que debe seguir el declarante para el despacho de mercancías a consumo se refieren principalmente a la presentación de una declaración de mercancías. realización de trabajos. 4.Para mercancías que van a ser reexportadas fuera del territorio comunitario con total seguridad. La legislación de la Unión Europea permite en casos como estos. etc. lo que permite importar con total o parcial exoneración. Dicha exportación será con reserva de retorno. Si el importador cumple ciertas condiciones. liquidación y cobro de los derechos e impuestos de importación y concesión del levante. 2 3 Legislación comunitaria vigente. éstas deben de regresar a su lugar de origen. deberán ser satisfechas en la preimportación.12 DESPACHO A CONSUMO3 Aplicable a las mercancías declaradas a consumo y que se importan definitivamente para utilizarse en territorio aduanero.eu. como el deposito de aduanas.europa. muestras. se suspende todo tipo de medida impositiva. siempre y cuando esta reimportación haya sido prevista en el momento de la exportación de las mercancías.11 REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS2 Se aplica a aquellas mercancías que son reimportadas al país de donde fueron exportadas en el mismo estado que tenían inicialmente. de los cuales se puede obtener información en cualquier despacho aduanal. Una vez transcurrido el período de tiempo autorizado para dichas mercancías. la aduana puede exigir la constitución de una garantía para asegurar el pago de los derechos e impuestos de importación. los contenedores y los pallets tienen una regulación específica).Para mercancías cuya reexportación sea parcial o no del todo segura. exposiciones.Existen dos sistemas: • • Sistema de Suspensión . la aduana realiza las operaciones siguientes: examen de la declaración de mercancías y de los documentos anejos a la misma. mercancías (los medios de transporte. a través de un régimen aduanero que de la reimportación sin perfeccionar. el pago de los derechos y exacciones de importación puede ser aplazado. En este caso se pagan los aranceles correspondientes que posteriormente serán devueltos si se da la reexportación. de cualquier subvención.eu. En este caso.

cuando la mercancía del exportador mexicano llega al puerto de destino europeo. se pagarán los impuestos correspondientes. el tipo de divisa utilizada en la transacción. pero sirve para calcular el valor en aduana de las mercancías ya que el flete implica un incremento. sirviendo además como control administrativo. Por otro lado. En función de la clasificación que alcance este dato. EUROPEA - - - - - Otros documentos en función del producto (controles aduanales): Los documentos enumerados anteriormente son los más utilizados. En resumidas cuentas.5. su destrucción o simplemente la negativa de las autoridades para que esta entre al territorio comunitario. Para estos casos. Además. hay otros valores que se le pueden agregar. que su desconocimiento podría producir una pérdida para el exportador en tiempo. 5. que es la base de impuestos. es indispensable conocer el código TARIC del producto. El Certificado de Origen Preferencial: Este documento es la garantía de que el producto fue elaborado en un país con quien la Unión Europea mantiene un trato comercial preferencial. permite a las autoridades comunitarias cuantificar con precisión el número de exportaciones e importaciones de mercancías. Sin embargo. el modelo a presentar es el EUR. La clasificación TARIC indica. un amplio conocimiento del mercado meta.1 ¿QUÉ ES EL CÓDIGO TARIC? El TARIC o Arancel integrado de la Comunidad Europea. como el flete (se calcula por medio del INCOTERM utilizado). Para entender este sistema es necesario saber que el noveno número es el código del país. Se presenta para poder controlar los bultos recibidos. DOCUMENTOS E IMPUESTOS EN LA UNIÓN Para importar los productos a la Unión Europea es preciso. si la mercancía: 340 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea . El TARIC tiene sus antecedentes tanto en el Sistema Armonizado o clasificación arancelaria que utiliza la mayoría de los países como en la Nomenclatura Combinada. dinero y esfuerzo.V. el tipo arancelario aplicable. además de un buen diseño en el empaque y el embalaje. Esto es simplemente una factura del servicio de transporte. Es necesario presentarlo para poder saber el valor en aduana de la mercancía. así como estar informado acerca de los documentos necesarios para importar mercancía al bloque comercial. según el caso: • • Si las mercancías son originarias de países incluidos en el Sistema General de Preferencias (SGP). 1 (aplicable en el caso de exportadores mexicanos). Declaración de Valor o D.2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LA CLASIFICACIÓN TARIC ANTES DE TRATAR DE EXPORTAR UNA MERCANCÍA? Porque proporciona al exportador información sobre medidas arancelarias y no arancelarias aplicables a su producto. De manera general. El Bill of Lading: El documento o título de transporte. existen dos tipos de certificado de origen. es importante precisar que en caso de que el producto a exportar sea de origen animal. deberá presentarse un certificado de sanidad exterior. Además les sirve a las agencias especializadas para recopilar información necesaria en comercio exterior. 5. el código TARIC (ver mas abajo). Incluye datos como el nombre del importador. pesquero o farmacéutico. para evitar la devolución de la mercancía. Packing List: Se refiere a la factura comercial y la relación de contenido. se deben presentar los siguientes documentos: Declaración Aduanal: Es presentada generalmente por el importador. sistema en el que las mercancías están codificadas en 8 dígitos. el certificado a presentar es el modelo FORMA “A”. etc. Si las mercancías son originarias de países con los que la Unión Europea ha suscrito Acuerdos Bilaterales Preferenciales. por ejemplo. vegetal. Es decir. que junto con los tres dígitos siguientes hace único el código para cada uno de los quince países miembros. estamos ante el sistema de clasificación arancelaria para la Unión Europea.I: Es necesario para dejar constancia de que la mercancía pasó por la aduana. datos tan importantes.

Productos de los anexos II y III del Reglamento 84/97 y 519/94. plantas. según el cuál. A continuación se citan algunos artículos que requieren una documentación especial y cuya revisión es más sensible: Productos agrícolas.eu. En principio y por aplicación del principio de libertad. el exportador mexicano podrá ser requerido que cumpla con uno o varios de los siguientes documentos: Notificación previa de importación Autorización administrativa de importación Documento de vigilancia comunitaria Licencia de importación comunitaria Certificados de importación AGRIM (sólo para productos agrícolas y ganaderos) Permisos de importación CITES Certificados CITES Es indispensable hacer hincapié en que el exportador conozca de antemano la codificación TARIC de su producto. el exportador Mexicano debe de conocer los diferentes impuestos fiscales que se aplican por país y por giro comercial. arroz. ya que esta será la fuente de controles administrativos de su producto en particular. si el exportador mexicano piensa vender su producto en Europa debe ser consciente de que además de pagar el arancel. sin embargo. Productos textiles sobre los cuales la UE tenga firmados acuerdos en este sector. 5. frutas y hortalizas. vinos.5.4 IMPUESTOS EN EUROPA Además del arancel que se debe de pagar obligatoriamente. que estén sometidos a contingentes o medidas de vigilancia. Esto se encuentra estipulado en el artículo 30 del Tratado de la Unión. existe el principio de restricción. se establece también que dicho proceder deberá efectuarse sin discriminación. Ahí mismo. Cada país en particular aplica diferentes tasas de acuerdo al giro y actividad que se realice. la mercancía puede estar sujeta a algún tipo de licencia o quizás su importación se considere prohibida. sector del azúcar. productos derivados de la floricultura. la única restricción posible es el pago de aranceles. dentro de los cuales destacan: materias grasas. carne de bovino. Sin embargo. productos transformados a base de frutas y hortalizas. además se aplican exenciones si se cumplen ciertas medidas.). vivas. carne de porcino. carnes de ovino etc.3 DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN AQUELLAS MERCANCÍAS SUJETAS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES - Está prohibida para la importación Tiene algún tipo de restricción para su importación Tiene que pagar por concepto de derechos compensatorios Está sujeta a medidas anti-dumping El exportador puede consultar las modificaciones hechas en el TARIC por medio del DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) en su serie L1 .html INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea 341 . - Para estos productos.int/eur-lex/es/oj/index. dentro de la Unión Europea no existe ninguna cláusula que limite la importación de mercancías. El panorama en general para algunos de los países en Europa se refleja en la tabla a continuación: 1 http://europa.

15 35 34 20 30 0 17.5 0 17 30 40 0 43 0 51 0 34 0 50 0 50 17 39 32 30 35 18 48 0 48 20. así como los cupos y cuotas compensatorias.5 IMPLICACIONES PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO En estos momentos. Es importante además que el exportador conozca de antemano las medidas no arancelarias que aplican para su producto.Luxemburgo Países Bajos IMPUESTOS Impuestos a las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima IVA Tasa mínima Tasa estándar Impuesto al Valor Agregado para las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima Impuesto al Valor Agregado para las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima Impuesto de las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima 30 40 7 16 34 28.2 20.84 39 6 21 32 30 35 4-7 16 40 53. Gravar las transmisiones electrónicas. como la prestación de servicios.6 4 19 6 17.2 60 Fuente: “Les impôts en Europe – 2000” 5. la Comisión Europea y el Banco Central Europeo se encuentran en un serio dilema: ¿cómo se puede reglamentar el comercio electrónico de manera equitativa con el que existe off-line de manera que no se desmoralice a los compradores? En efecto. las autoridades europeas se enfrentan al problema de identificar a los consumidores en línea y así poder rastrear los productos que ahí se venden. sin embargo el esfuerzo fue infructuoso. el empresario deberá tener en cuenta dos factores que incrementarán el precio del producto en el mercado extranjero: los impuestos y los aranceles.75 61.2 0 37.45 3-6 12. Estos son temas de debate que ya se han discutido en los principales organismos internacionales como la OMC y la OCDE.8 37. en donde se quiso pasar la “ley de los bytes” ( en donde una persona pagaría de acuerdo a la información sustraída de la red).5 0 20 25 5. Aplicación del impuesto del IVA.6 IMPLICACIONES PARA EL EXPORTADOR MEXICANO En el momento de realizar su estrategia exportadora.9 40 10. hoy en día no existe un reglamento base sobre el cual se graven las transacciones en línea. la Comisión sigue estudiando el problema junto con los gobiernos de los quince países. iniciativas como en el caso de Estados Unidos. Además.05 8 1. Sin embargo y hasta el momento.05 25 10 51 25 6.5 20. la Comisión ha pasado un comunicado [COM (1998) 374] con el que pretende que el comercio en línea se grave de la siguiente manera: Mediante el principio de la neutralidad (que la tasa sea equitativa con el comercio fuera de línea). En el caso específico europeo.5 54 10. 5. Ha habido. El futuro resulta incierto. 342 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea Reino Unido Dinamarca Alemania Portugal Bélgica Austria Francia España Italia .5 54 53.45 0 46 0 46 35 0 34 0 40 0 40 20 30 20 40 10 40 44 59 25.

indica el número de copias que acompañarán al certificado original. deberá saber igualmente qué tasa de impuesto aplica para las regalías o dividendos. El proceso se realiza de la siguiente manera: el personal encargado Da información para la obtención de un Certificado de Origen.E. Las solicitudes de permisos de exportación deben presentarse en la ventanilla de atención al público de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. que proporciona una serie de documentos oficiales con el fin de realizar una exportación efectiva (es el caso de los permisos de exportación o de los certificados de origen). 5. Se entrega totalmente elaborado y en el idioma requerido. deberá presentar su solicitud debidamente formulada.Si se quiere invertir en Europa o ser parte de una joint-venture. así como los documentos que se deberán anexar.G. ya sea temporal o definitiva. que se tramitan con carácter previo. salvo en los casos en que la dependencia o el área de la Secretaría de Economía que otorga su aprobación indique otra vigencia. Señala el idioma que deberá utilizarse al llenar el formulario. La Unión Europea. tras responder el cuestionario de registro correspondiente. ya que en ciertos países (como Austria) esto implica. Además. preocupada por una utilización sostenible del ecosistema.C.7 PERMISOS DE EXPORTACIÓN Existen ciertos bienes que requieren de un permiso de las autoridades mexicanas competentes en el área comercial. previamente deberá responderse un cuestionario de registro autorizado así como entregar los formatos del certificado de origen. se expiden Certificados de Origen para la exportación. Si se quiere establecer una filial en Europa es conveniente tomar en cuenta los impuestos aplicables a la Seguridad Social. Generalmente estas tasas fluctúan entre el 25% y el 30% mientras que para las regalías son de aproximadamente del 20%. es por ello que la Comisión está tratando de armonizar las tasas para hacerlas más transparentes y efectivas. Por lo que. existen también trámites de exportación impuestos por la Secretaría de Economía de México. La vigencia de estos permisos es de un año. acompañada de los anexos respectivos y de la documentación complementaria que corresponda de acuerdo a la fracción arancelaria que solicita. así como del anexo estadístico. a la fecha el esfuerzo ha sido insuficiente.8 CERTIFICADO DE ORIGEN Asimismo. dependiendo del destino de la exportación. cada país aplica la legislación que más le conviene. Así mismo. Por otro lado. También es conveniente conocer algunos tipos de impuestos “ecológicos” que puedan ser aplicados a nuestro producto. Lo entrega en la ventanilla correspondiente. una penalización que puede alcanzar un máximo de 10% del valor del producto. es importante no retrasarse en la fecha de vencimiento de los pagos. para poder ser exportador. dependiendo del tipo de certificado. Hasta ahora. Por otro lado. en la ventanilla de atención al público (D. Los plazos de respuesta son de 15 días hábiles. según lo estipulado en la Ley de Comercio Exterior. dispone de ciertas medidas para el uso correcto del producto y sus desechos. Recibe los formularios y los valida conforme a las instrucciones pertinentes. Adjunta copia de su factura de exportación y del anexo estadístico. Sin embargo. según el destino de éste. Orienta de manera general sobre la emisión de los Certificados de Origen.). Para su obtención. 5. Los trámites relativos a este programa son gratuitos y pueden ser realizados en las ventanillas de atención al público de la Dire