Guía para Exportar

Productos Mexicanos a la Unión Europea

PUBLICACIÓN ELABORADA CONJUNTAMENTE POR:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Periférico Sur 4333 Col. Jardines en la Montaña 14210 Tlalpan, México, D.F.

ITESM, Campus Guadalajara Av. Ramón Corona no. 2514 Col. Nuevo México, 45201, Zapopan, Jalisco

COORDINADORES
DEL PROYECTO

Por el Bancomext Subgerencia de información

Por el ITESM, Campus Guadalajara Eurocentro Tec de Monterrey

PARTICIPANTES
EN EL PROYECTO

Coordinación y supervisión José Hernández López

Coordinación Paz Díaz Nieto

Otras colaboraciones Daniel Roldán Pastrana Captura y recopilación de información Rosa Estela González Martínez Diseño y formateo

Marcela Acero Parra Sofía C. Gutiérrez Álvarez del Castillo Alumnos del semestre agosto-diciembre 2004 del curso Haciendo negocios con la U.E.

Reservados todos los derechos ISBN 968891041Y Título: Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea 3a edición, Bancomext – ITESM, 2005 Prohibida su reproducción total o parcial, sin la autorización expresa de los autores.

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CRÉDITOS

PRÓLOGO A LA
TERCERA EDICIÓN

La integración y la concertación de acuerdos que impulsen y fortalezcan los flujos comerciales, es uno de los aspectos por los que se ha caracterizado, en la última década, el comercio exterior mundial. México es un claro exponente de esta tendencia al contar actualmente con 12 acuerdos con 43 países. Las ventajas negociadas en los acuerdos comerciales abren para las empresas mexicanas nuevas oportunidades para integrarse a mercados no explorados o para fortalecer su presencia en ellos, diversificando sus relaciones comerciales. Esto es de particular importancia en un mundo en constante evolución que exige por una parte visión de largo plazo, pero por otra flexibilidad y respuestas rápidas. El Acuerdo entre México y la Unión Europea constituye el marco idóneo para que las empresas mexicanas consideren a este continente como un alternativa viable en sus esfuerzos de diversificación, ya que con la incorporación de los diez nuevos países representa un mercado integrado por más de 455 millones de posibles consumidores de diversos productos y que a la fecha no ha sido totalmente aprovechado. El desarrollo de las nuevas economías que se han adherido a la Unión Europea es un ejemplo de cómo debe llevarse a cabo un proceso de integración, en el cual las naciones más débiles son apoyadas por las más desarrolladas para alcanzar una homologación de mercados y lograr un crecimiento armónico que consolide el mercado único. Los niveles de ingreso per cápita en los que se encuentran en la actualidad los nuevos miembros son muestra de ese proceso Aprovechar el potencial del mercado de la Unión Europea requiere conocer las características de los países que la conforman, sus reglamentaciones y oportunidades, por lo que esta Guía tiene como objetivo apoyar el conocimiento de este bloque económico e incentivar la participación de empresas mexicanas en este mercado que les ofrece amplias oportunidades. El documento consta de ocho capítulos, en el primero de ellos se presenta una visión de las bases en que se sustenta el funcionamiento de la Unión Europea, se describen aspectos en materia legal, la gama de organismos e instituciones que actúan en el proceso del comercio exterior, la política comercial común que dictan los acuerdos firmados con la UE, además de las características de la moneda común, el Euro. Asimismo, se muestra un panorama general de la situación económica y social en la que actualmente se encuentra la Unión Europea. Posteriormente, se da cuenta de las diferencias culturales que existen en la Unión Europea, así como las prácticas de comercio usuales en cada uno de los países; los consejos prácticos de negociación con clientes europeos, así como aspectos específicos para llevar a feliz término las relaciones con sus contrapartes europeos. En el capítulo tres se analizan nueve sectores de los 15 países que integraban la Unión Europea, hasta antes del 1 de mayo del 2004, en los que se considera que las empresas mexicanas tienen mayores oportunidades. Se describen hábitos de consumo, las barreras existentes para determinados productos, los aspectos técnico normativos que regulan el flujo de los productos hacia el continente, los procesos de distribución, empacado y etiquetado, los mecanismos de promoción de los productos en cada mercado, así como los problemas que pueden enfrentar los exportadores mexicanos. Los sectores de estudio son: alimentos frescos, pesca y acuacultura, alimentos procesados y bebidas, textil y confección, cuero y calzado, artículos de regalo, muebles, materiales de construcción, así como la industria del software y electrónica.

PRÓLOGO

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Enseguida, se presenta un análisis de cado uno de los 10 países que se acaban de integrar a la Unión Europea, se describen aspectos generales que permiten su ubicación dentro del contexto europeo y los principales indicadores económicos y sociales para conocer la tendencia de sus economías. Asimismo, se tratan aspectos aduaneros e impositivos, normalización o certificación de productos, empacado, formas de pago, esquemas de comercialización, mecanismos de promoción, formas de realizar negocios y los principales nichos de mercado que fueron detectados en cada uno de los países. Para conocer algunas estrategias de mercado, en el capítulo quinto se relatan tres casos de éxito de empresas mexicanas que han incursionado al mercado europeo. En el capítulo correspondiente a Información para la Comercialización y Promoción, se describen los aspectos generales que deben cumplir las empresas que deseen realizar negocios con la Unión Europea, tales como: información técnica necesaria para la comercialización y promoción de los productos, procedimientos y documentos que se exigen en la negociación internacional, trámites aduanales, documentos e impuestos que se pagan en la UE; además se hace referencia a los conceptos de calidad y la marca europea. Asimismo, se describen los servicios que proporciona Bancomext a las empresas interesadas en este mercado. La Guía contiene también en sus capítulos finales una lista de fuentes de información y contactos de utilidad sobre la Unión Europea, así como anexos referentes a indicadores económicos de los 25 miembros de la Unión Europea y perfiles que describen a los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Para la realización de este documento se conjuntaron los esfuerzos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Guadalajara y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C, en el marco del Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (Piapyme), programa auspiciado por la Secretaría de Economía y la Comisión Europea. Las instituciones involucradas desean que este instrumento sea de la mayor utilidad para sus lectores y que contribuya al incremento de las relaciones entre las empresas mexicanas y europeas.

Mayo 2005 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Eurocentro-Tec de Monterrey Tec de Monterrey –Campus Guadalajara

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PRÓLOGO

“PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, PIAPYME

En julio de 2000 México y la Unión Europea estrecharon sus vínculos comerciales con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – UE, lo cual amplía las posibilidades para los productos mexicanos en ese mercado. Al día de hoy estas posibilidades se han incrementado con la incorporación de diez nuevos miembros a la Unión Europea, integrando el bloque comercial de mayor magnitud a nivel mundial. México es la séptima potencia exportadora y es el país que cuenta con el mayor número de tratados comerciales en el mundo. Sin embargo, el 89% de sus exportaciones tiene como destino los Estados Unidos y Canadá y sólo el 3.7% se dirige a Europa1 . Por su parte, la Unión Europea constituye el mercado más grande del mundo, con 455 millones de personas2 y, como bloque económico, realiza el 40% de las importaciones totales mundiales3 . El PIB per capita promedio de sus consumidores alcanza los 20,500 dólares, es decir, 3.5 veces el de México. Es así que Europa se presenta ante las empresas mexicanas como un importante espacio de oportunidades para el desarrollo de negocios. Las relaciones empresariales de México con Europa, hasta hace algunos años se realizaban únicamente con algunos países históricamente próximos y se consideraba a la Unión Europea como un mercado demasiado lejano y complicado. Hoy en día, la globalización y su incidencia en el desarrollo de los servicios logísticos, las telecomunicaciones y el acceso a la información son factores que hacen que el camino a través de Atlántico parezca más corto y más seguro: el Viejo y Nuevo Continentes nunca habían estado más cerca. Dado este extenso panorama de oportunidades, la Comisión Europea y la Secretaría de Economía del gobierno de México han puesto en marcha a partir de mayo de 2004 el “Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME, el programa de apoyo empresarial de mayor relevancia entre México y la Unión Europea. Este programa tiene una duración de cuatro años y un presupuesto de 24 millones de euros. El objetivo del PIAPYME es fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la UE, mediante acciones de asistencia técnica, capacitación e información para incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Los beneficios que PIAPYME pone a disposición de las empresas se adaptan a sus necesidades y apoyan toda la cadena de valor, desde su organización empresarial y sus procesos de producción, hasta las acciones relativas a la promoción y las alianzas estratégicas.

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Bancomext 2004. Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México. OCDE 2004.

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

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Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

Apoyos para empresas individuales Capacitación empresarial

Apoyos para grupos de empresas Capacitación para certificación

Apoyos para operadores

Capacitación de capacitadores

Procesos productivos Comercio exterior Alianzas estratégicas

Integración de procesos productivos Integración de cadenas productivas Proyectos integrados de exportación Alianzas estratégicas

Transferencia de tecnología Alianzas estratégicas

Este programa está destinado a firmas individuales, grupos de empresas y operadores mexicanos y europeos. Los operadores del PIAPYME son aquellas organizaciones públicas o privadas, prestadores de servicios o personas físicas que están dedicadas a apoyar a las PYMEs y que son los interlocutores entre el PIAPYME y las empresas. El PIAPYME invita a las empresas mexicanas a ampliar su horizonte comercial y volver la mirada al mercado de la Unión Europea, haciendo uso de las herramientas que ofrece este programa para lograr el incremento en su competitividad y estar así en posibilidad de generar vínculos de negocios continuos y duraderos con el mercado europeo.

CONTACTO
Centro Empresarial México – Unión Europea Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, PIAPYME Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Tel. (+52-55) 5449-9177, Fax (+52-55) 54499035 E-mail: info@cemue.com.mx

www.cemue.com.mx

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Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

CONTENIDO

PARTE I
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................................................3
1. Conociendo la Unión Europea. (UE) ....................................................................................................................................3 2. Objetivos de la UE ...............................................................................................................................................................4 3. Constitución Europea ...........................................................................................................................................................4 4. Los miembros de la Unión Europea (UE) ...........................................................................................................................5 5. Instituciones .........................................................................................................................................................................6 5.1 -Comisión Europea ....................................................................................................................................................6 5.2 -Parlamento Europeo .................................................................................................................................................7 5.3 -Consejo de Ministros ................................................................................................................................................7 5.4 -Instituciones de apoyo .............................................................................................................................................8 5.5 -Tribunal de Justicia ...................................................................................................................................................8 5.6 -Tribunal de Cuentas ..................................................................................................................................................8 5.7 -Banco Central Europeo (BCE) ..................................................................................................................................8 6. Datos económicos y poblacionales ......................................................................................................................................9 6.1 Producto Interno Bruto ................................................................................................................................................9 6.2 Inflación .......................................................................................................................................................................9 6.3 Situación laboral ........................................................................................................................................................10 6.4 Datos demográficos de la Unión Europea ...............................................................................................................11 6.5 Tendencias demográficas de la Unión Europea ......................................................................................................12 7. Densidad de población ........................................................................................................................................................13

8. Política Comercial Común ...................................................................................................................................................13 8.1 Acuerdos comerciales de la Unión Europea .........................................................................................................15 9. El Acuerdo de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM) .....................................................................................15 10. El Euro .................................................................................................................................................................................18 10.1 Fechas clave en la introducción del Euro................................................................................................................19 10.2 Ventajas de la moneda única ...................................................................................................................................19 10.3 Inconvenientes de la moneda única........................................................................................................................ 20 10.4 Beneficios del Euro en América Latina................................................................................................................... 20 10.5 Desventajas del Euro para los países de América Latina ..................................................................................... 21 10.6 Medidas preventivas ............................................................................................................................................... 21 11. Ampliación de la zona Euro ............................................................................................................................................ 21 12. Comercio Exterior e Inversión con la Unión Europea ................................................................................................... 22 12.1 Situación en México ................................................................................................................................................ 22 12.2 Situación en la Unión Europea .............................................................................................................................. 25 13. Presencia de inversión Europea en México ................................................................................................................... 27

CONTENIDO

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.......... Barreras arancelarias ...............................Empaque y embalaje................................10.............................................................................................. 105 4..................Aseguramiento de carga internacional .................................................................................................................... 34 2.................................................................................... Promoción internacional del producto ............. Barreras no arancelarias .... 71 2.........................................................................4................................................................................................... 66 1...........................Canales de comercialización y distribución.................................................. 87 2.................................................................... Barreras arancelarias ....................................................................................................................................................... 97 3.........................1....................................................................................... Consejos prácticos de negociación con clientes europeos .............3.....................................................................1 Desarrollo de la negociación ....................................................... Mecanismos de apoyo ...1........... Alimentos frescos.............................................................................................................. 69 1..... 102 3........................ Textil y Confección ............... 86 2. Alimentos procesados y Bebidas .......... Características de diferenciación del producto mexicano .....................................................................................Logística .....1.............................................. 39 1......................................Promoción internacional del producto ...........................................8....Principales problemas que afectan la comercialización del producto mexicano ........ Barreras no arancelarias ................10.... 93 3..........................................................2 Rasgos específicos de negociación con europeos .......... 69 2.................................................. Características de diferenciación del producto mexicano .............................................................................. Prácticas de comercio usuales en la Unión Europea ........................... NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR ..... Logística y distribución .................................................................11.....5........ DIVERSIDAD CULTURAL ..................................................................................................................................................................................................................... Principales organismos europeos ............................ 121 4........... Análisis de la competencia........................... 121 4.........................................................................................................................................................2.......... 35 PARTE III... Empaque y embalaje.............................8.......................... 84 2.....................Organismos reguladores relacionados con el sector .............................................................12..........................................................16............................................................................................................................................................................................ Barreras arancelarias ........... Hábitos y tendencias del consumo.....................Logística y distribución ...............................................................12...................... Análisis del mercado ..........7........................................ 29 1................................ 121 4................ 100 3...................................................... 113 4...........................8........................................................................................................PARTE II........................................................................................................................................ 93 3....................................................... 63 1....Formas de pago ... 102 4................ 101 3....................3..................................................................15........... 31 2.5.................................... Aspectos técnicos normativos....7............................................................... Principales organismos europeos ....... 71 2..............................................................................................11.......................................................................................................................... 99 3.................................. 37 1....................... Logística y Distribución ............................................................................................................................................5.............................2.............................................................................6.......................................................................................................................................................................................................................................... Promoción internacional del producto .................... 99 3... Pesca y Acuacultura.............................................6....................................... 108 4.....................6........................................................................................................................................................................................................ Medidas ambientales ........................... 100 3............... Análisis del mercado de la Unión Europea .............................1............... 33 2.............................................................. 114 4...................... 118 4................ Análisis del Mercado ....................................................................... 121 4......................................................................... 114 4.................................. Barreras arancelarias .................................................5..................8....................................................................................4................ 59 1................ Aspectos técnicos y normativos ..................................................... Estudio de los principales productos......14.................................................... Análisis del Mercado .2................ 118 4................................................................................................. Presencia del producto mexicano en el mercado europeo.......9........9.. 115 4........................................................ 39 1..................................................................................................................... 123 viii CONTENIDO .....................3................................................................................................................................................................................. Análisis del mercado .................................. 112 4...... 105 4............................................................ 81 2............ Hábitos de consumo............................................................................................................. 99 3.................................................................................6.. 58 1.............................Trámites aduanales y documentación ............ 115 4.................. 63 1...............4....................................................................... 102 3.............. 90 3.7............................... Análisis de la competencia............................................................................ Barreras no arancelarias ...................................................................................13......... Protección del Consumidor .............. Aseguramiento de carga Internacional .................................. 101 3................................................ 82 2...................... Información para la Comercialización y Promoción ................................................... 83 2...................... 120 4................4...............................................................................................................2............................................................................................7....3..

.................................. 132 5....................................................................................................................2........................................................................................1........................... Barreras no arancelarias ..............................................................................Logística y distribución ..............10....................... Análisis de la competencia............................. Hábitos de consumo....................................................................................................................................................................................2................................... 192 9......................... 176 8............................................... Promoción internacional del producto ................................................... 134 5.............................. Barreras no arancelarias ............6.......... 159 7....................................................................................................................................................9....................................................1...................8......................................... 125 5..... 144 6.................................................................................. Barreras no arancelarias ................................ 150 6...............................................Promoción internacional del producto ......................................... 133 5...... Barreras arancelarias .......................................................................................................................................normativos ......5............................................... Análisis del sector .......................4.................................... Análisis de la competencia......16................................Promoción internacional del producto .......................................... Aspectos técnico ..9........ 142 6.... 137 6...............................................................................................................................................................4................. 128 5.................... 152 6.......................3........ 149 6.............................. 184 Industria electrónica y del Software .......................................................................................................... Tendencias del mercado europeo .............. Aspectos técnico-normativos .......... 169 7................................ 132 5.............................Fuentes de información sobre el producto en la UE .......7............................ 155 6.................... 175 8............................. 173 8....................Empaque y embalaje......3.......................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo .............................................................................13............. 151 6..........................................................................................................4.....................11...................................................................................................................... 165 7................................................................................................................................................................................................................. 179 8..3......................... 171 Materiales para construcción ................Logística y distribución .................................. 162 7.....Promoción internacional del producto .......... 147 6... 153 6...................................Principales organismos europeos .................... 165 7.4.....................................5.............10....... 136 5.............................................. Hábitos de consumo........ 179 8................................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo ......................... Aspectos técnico-normativos ................................................. 137 5..........................................14........5............................................................. Análisis del Mercado .....................................................4................................................................................................... Principales productos con demanda identificada .....10.......12. Análisis del mercado ................. 190 9................................... 165 7.........................................................15............................ 163 7..................................................................................................................................................Protección al consumidor .................... 193 9............................................................................................................ 173 8................................7.....8......................8..........................................9................................................................... 133 5...................... 140 6...................................................................................................................................................................................................Protección al consumidor .............................. Análisis de la competencia..................6.... 159 7............................................................................................................................................................................................................................................................. Tendencias de diseño en Europa .............................................2............................................................................................................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo ..............11...................... Características de diferenciación del producto mexicano ............ Oportunidades en el mercado europeo ..................................................................................................5.......................................................................... Barreras arancelarias ............................. Análisis de la competencia .. Características de diferenciación del producto mexicano ............................................................12........................ Muebles.......... 126 5......................................................... 185 9............................. 156 7........................................................... 135 5.. 192 9......... 185 9.............................................................................................................................................................................................1.......... Barreras no arancelarias ......................................................... Cuero y Calzado .................................................................................. 139 6.............. Análisis del mercado ............................................................................7..................................... Hábitos de consumo...................... Hábitos de consumo................................................................................... Características y particularidades del producto mexicano ............. 133 5..................... 189 9.......................................................................................................11....... Empaque y embalaje .....................12. Barreras arancelarias .................................................... CONTENIDO ix ........................................................................................ Principales productos bajo estudio .17................... Principales productos bajo estudio.............................................3..... Barreras no arancelarias ...................................................................................Documentación ...........7............................. 139 6. Presencia del producto mexicano ...................5...................................................6........................................................3................................................ 169 7..............................................................Aseguramiento de carga internacional............... 162 7......................... Artículos de Regalo y Decoración...................................................................... 137 5............................................ 193 8.............................. 9......................... Análisis del mercado ................................................. Análisis de la competencia..................................5.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 179 8.................................................................14...............................Revistas especializadas del sector ..............1...........................................................6................................................................................ 170 7.........................................................................................................................................2..........................9................. 125 5............................................6.......... Barreras arancelarias ................................ 161 7.... 136 5................................................... 148 6......Información para la comercialización y promoción .............. 149 6.................1...................................................Logística y distribución .......... Aspectos técnicos normativos..... 178 8..................................................... 134 5..................................................................................................13.......7...............................Empaque y embalaje.....2................................................................. 129 5.......................................

............................................................................ 338 4...................................... 319 PARTE VI INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN ........................................................................................ Almacenes privados ..................................3.............................8......................... Trámites aduanales regulares .................. 326 1................. Polonia ... Organismos de normalización internacionales................................................................................................................................ Términos de negociación internacional .......................................................6.................................................................................................................. 211 3............................................... Chipre .................................................................... PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAÍSES ....... 247 6.............................. 335 4...........................................................................................7......... 337 4................ 338 4...............4.............. 329 2......................... Regímenes económicos aduanales .........................................................................................10 Información para la comercialización y promoción ......................................................................................................................................................................................................11 Contactos útiles y fuentes de información .................................................................................................................................................................... Clasificación de las cartas de crédito .......................................................... 303 PARTE V CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN ..................................195 PARTE IV..........................2............................................................................................................. Estonia ......................................................... 326 1........................ un producto promisorio en el mercado francés ................. 331 3................................................................................................................................ 326 1..................9 Promoción de la oferta exportable .......................... 318 Caso práctico 3: Aguacate....................................... Calidad del producto ..................................................................................194 9............................. Marca europea ..194 9........................................ Lituania ....................................................................................................................................................................... 269 8................................. 322 1....................................... 325 1....... Concepto Europeo de Calidad ........... Comida mexicana en Eslovenia ............................................................................................................................................................................................................... 326 1....................................................................................... 323 1......................... 327 2.............................................................................. Eslovaquia .........................1.............................................................................................................................................................................................. 337 4.. Lugar ...................... 338 x CONTENIDO ....... Trámites aduanales.......... Remesa documentaria ........................................................................................................................................ 325 1....................................................................6.............................................................................................................................................................................................................................193 9...................................... Hungría ..............1................1..................................................... 221 4................................................................................................2............................................................................ Lo que hay que saber.... 289 10.........................4............................................................................................................... 279 9.................................. República Checa ................................... Crédito documentario .................. Cheque bancario ..........................................................................................................................................3.................................................................................................................. Eslovenia .........................................................................................................................................................9........................................................................................... 337 4..........................................................................................................199 2..........................................................................................2..........................................................................................................1............................................................................................................................. 197 1......................................... Letonia ..................................................................................................................................... 326 1.............. 317 Caso práctico 2: Sábila para el mercado italiano ................................................................................. Malta ........ 315 Caso práctico 1:”...................5... 337 4...... Remesa .......................8 Barreras arancelarias ........................................................................................................................................................................... 334 3.................. 257 7.................................. Orden de pago documentaria................................................................................................................. Transferencia .................................................. 329 2...................................................................................... Período.......... Formas de pago ....... 235 5...........5........................................................... Almacenes públicos ..........

................................................. 339 4............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4...............................................................................................................6....... 351 .................................. 348 6......................................................................... 352 ....................................................... Permisos de exportación........................ 349 ............. 341 5............................................................................ 346 C).................................................................................................................................................................................................................................... 359 Embajadas europeas en México .............................................................................................................................Capital de riesgo .......................................................................................................................................... 355 PARTE VII.....1........... 359 1...Seguros bancomext .......................................................... 377 CONTENIDO xi .......................... 2.................................................... Bibliografía...................................................................Crediexporta ventas de exportación ...................................................7...........................2 Publicaciones periódicas ...................................................................................................................................... 340 5................... Certificado de origen ........... 344 6............................. Implicaciones para el exportador mexicano ............................ 343 5...................5......................... Apoyos financieros...................... 348 ................................................................................ Presencia en el mercado ..................................................................................................................................................................... 367 PARTE VIII.....................1........................ 347 D)......................................................................................................................................................5...... 345 B). 340 5......... 361 2.........2................................................................................................. Condiciones de entrega y de utilización......................... 359 Consejerías y Módulos Comerciales en Europa ......................................Servicios fiduciarios ........................................................................................................4...........................................3.....................................................................................Crediexporta pre-inversión ... Impuestos en Europa ............................. 365 2.........................................................................10............................ 371 2...................... Exploración del mercado ...............................................................................................................................................................8......................................................... Documentos e impuestos en la Unión Europea ...................................... Régimen de transformación ................................................................ 349 ..................................................... 351 ...........................................................................................el papel de BANCOMEXT ........ 342 5.............................................9.................................3 Suplementos y revistas ........................... 350 ................................................... 341 5..................Crédito al exportador centroamericano ....................................................................................................................................... 366 2........................................................................ Documentos y procedimientos a seguir en aquellas mercancías sujetas a procesos administrativos especiales ........................ Comercialización ............................................................................................................................................................................. Instituciones en México ................................ ¿Por qué es importante conocer la clasificación TARIC antes de tratar de exportar una mercancía? ......................................... 340 5........................................................................... Productos y servicios promocionales ...............................8............................4......................................Régimen de utilización ......................................................................... 365 2...................................................................................................................................................................... 339 5.................. 349 ..................................................................................................................................................................................... 344 6... 354 ...... 366 2...Servicios de tesorería .................................................................. 361 Organismos europeos de interés .....12............. 338 4...............................Despacho a consumo .......................................Cartas de crédito .........3.................................... 349 ..................... Implicaciones para el comercio electrónico ...Crédito comprador ...................................... Fichas países de la Unión europea ................................... Régimen de almacenamiento .. Otras direcciones de interés ............................................. 4............ Apoyos no Financieros ............1 Obras de consulta ..................................... Direcciones de Internet ..........Crediexporta equipamiento ............ 343 6.....................................................................................................................................................................2....................................................................................................................................................................................11.................. 344 A) Formación para exportar ................ ANEXOS ....................................................................................................................................................Reimportación de mercancías ......................................................................Crediexporta revolvente .................................................... 366 2.................................................. Mecanismos de apoyo ................................................. ............... 3................................................................................................. CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN ............................ 353 ..............................................................................................................................................................................7.... Fichas países de la EFTA Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) .................................. ¿Qué es el código TARIC? ..................................................... 342 5............ 339 4................ 348 ..........................................................................................Para importación de productos básicos ................................................ 352 ............................................................................. 338 4... 351 ................................ 338 4.................Crediexporta capital de trabajo ............................Garantías ......................... 371 1.................................................................................................................

xii CONTENIDO .

Parte I Introducción: Conociendo la Unión Europea (UE) .

2 CONOCIENDO LA UNION EUROPEA .

Europa Occidental quedó completamente devastada. Los tratados antes mencionados forman. dando paso a la creación de la Comunidad Europea. Todos los tratados mencionados han contribuido a la creación del sueño Europeo. Es precisamente en este escenario que el Ministro del Exterior. (hasta el día de hoy pendiente) y la acción exterior de la Unión algo muy discutible. mejor conocido como Tratado de la Unión Europea. El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma. una serie de acercamientos concretos. con el tiempo. Este marco jurídico incorpora a todas las instituciones europeas (ver instituciones) y además crea una nueva “institución” europea. mas que una muralla física. que instituye formalmente la Comunidad Económica Europea (CEE) y además inicia la creación de un mercado común. Política de Justicia y Asuntos Interiores. viene la firma del Tratado de Amsterdam en 1997 que ayuda a completarlos dando énfasis en tres áreas de trabajo: una Unión más cerca de los ciudadanos por aquello del déficit democrático. es decir. personas. Este tratado. en 1986. a su vez. como: Política Exterior y de Seguridad Común. Los tres pilares. llamada el Consejo Europeo el cual reúne a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. la reforma de las instituciones en vista de una expansión a Europa central y oriental por cierto. Sin embargo. posiblemente el más importante de todos. CONOCIENDO LA UNION EUROPEA 3 . pero lo que conocemos el día de hoy como Unión Europea nació con el Tratado de Maastricht en el año de 1992. creando así una interdependencia entre naciones. llegaría a convertirse el motor de la construcción europea. Después de la firma del Tratado de Maastricht. el cual sienta las bases para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).1. capitales y servicios. que más adelante será tratada con mayor detalle. el francés Robert Schuman. una entidad que estaría moviéndose entre uno u otro pilar según le fuera necesario. desde el año 2000 se ha venido trabajando en dicho objetivo a través del denominado Tratado de Niza. ayudan a sostener el marco jurídico que le da presencia internacional a la Unión. lo que dio paso a un mundo bipolar que conocimos hasta hace unos años. el cuadro constitucional de la Unión Europea y son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional. permite la incorporación en un solo documento (de ahí el nombre de Acta Única) de los tratados anteriormente firmados. único en su género. Esta “nueva” arquitectura de la UE quedó conformada de la siguiente manera: un primer pilar exclusivamente comunitario donde se manejan todas las políticas que han sido ya transferidas a un nivel supranacional. crearon relaciones cada vez más estrechas y fueron dando forma a la Unión Europea que conocemos hoy en día. A estos dos hitos se le añaden el Acta Única Europea. El surgimiento del muro de Berlín. Para esto. Desde esa fecha y a través de los años. de cierta manera. que culmina la realización del mercado común asegurando las cuatro libertades básicas: libre circulación de mercancías. al principio en materia económica después en cuestiones políticas. INTRODUCCIÓN: CONOCIENDO LA UNIÓN EUROPEA Después de la Segunda Guerra Mundial. un segundo y tercer pilar asignados a políticas que se manejarían de una manera intergubernamental. propone el 9 de mayo de 1950 evitar toda nueva guerra entre Francia y Alemania. la Unión Europea ha ido preparando su estructura y composición institucional para adhesiones de nuevos miembros y. permite la transición de la estructura comunitaria basada en un solo pilar (el de la Comunidad Europea) hacia una basada en tres pilares en forma de “templo griego” y además crea la Unión Económica Europea (UEM) que en Enero de 2002 permitió la introducción del Euro como moneda única circulante y cerró el proceso de creación del mercado único. Podemos hablar del inicio de la construcción de Europa en el año de 1951 cuando se firma el Tratado de París. expresa su deseo de crear una organización abierta a otros países de Europa por medio del traspaso hacia una esfera supranacional de ciertas políticas nacionales. inspirado por Jean Monnet. Los tres pilares permitieron la expansión del campo de acción de la UE hacia otras áreas creando un sujeto político intergubernamental. Además. creó la división psicológica entre dos formas de pensamiento completamente opuestas. que entró en vigor en el 2003. el cual.

Además. tienen 29 votos cada uno. a partir del 2005. la cohesión social. este Tratado ha generado polémica debido al interés de algunos países en conservar cotos de poder. los denominados “países grandes” (Alemania. seguridad y justicia (vinculado al funcionamiento del mercado interior y. cuando el número de socios sea 27. Cabe señalar igualmente que el Presidente de la Comisión deberá ser elegido por mayoría cualificada (y no por unanimidad como era la costumbre) y contará con el beneplácito del Parlamento Europeo.Dicho Tratado adecua la composición de las principales instituciones europeas (Comisión. Por último. Francia. Sin duda. las reformas planteadas por este Tratado quedan resumidas en los siguientes puntos: Nueva ponderación de votos a partir de enero del 2005 para todos los países miembros (incluidos los quince iniciales). con la realización del mercado interior desde 1992 y el lanzamiento de la moneda única en 1999 la afirmación de la identidad europea en la escena internacional (ayuda humanitaria europea a terceros países. En términos generales. Entre los principales objetivos cabe señalar: • • el impulso del progreso económico y social. verdadero hito en el proceso de creación de la unidad política en el continente. En cuanto al Parlamento Europeo. OBJETIVOS DE LA UE La UE tiene como misión organizar de forma coherente y solidaria las relaciones entre los Estados miembros y sus ciudadanos. pues refuerza los principios democráticos y de desarrollo económico y social que han inspirado el modelo europeo desde su creación. política exterior y de seguridad común. estará compuesto de 732 escaños (frente a los 626 previos). Consejo Europeo. Según este esquema. en particular. si bien se acepta lo que la jerga comunitaria denomina “Europa a dos velocidades” (posibilidad para aquellos países que así lo decidan de acelerar los temas de integración). la cooperación y la defensa de los derechos humanos. el resto de los “grandes” 72 cada uno y España y Polonia 50 cada uno. que desde su creación (en la década de los 50). siempre amparándose en el marco de la legalidad internacional. no habían sufrido cambio alguno. 4 OBJETIVOS DE LA UE • CONSTITUCIÓN EUROPEA . el multilateralismo. Paralelamente. Este documento servirá de referencia para la creación de una gran potencia cuyos objetivos principales son la búsqueda de la paz. España y Polonia 27 y el resto de los países reducen de forma progresiva sus votos hasta los 3 que corresponden a Malta. intervención para la gestión de crisis internacionales. tratando de evitar en lo posible desequilibrios entre países “grandes” y “pequeños”.). representa el marco de referencia legal en el que los ciudadanos europeos deben guiarse. que corona el proceso iniciado en el Consejo Europeo de Niza en el que se planteó la necesidad de reforzar la arquitectura europea. Por otro lado. Se establece un sistema de decisión por mayoría cualificada para ciertos temas. CONSTITUCIÓN EUROPEA El 29 de octubre de 2004 se firmó en Roma el Tratado de la Constitución Europea. a la libre circulación de personas) el mantenimiento y desarrollo del acervo comunitario (conjunto de textos jurídicos aprobados por las instituciones europeas. se ponen límites para evitar desequilibrios. procediendo a una repartición lo más equitativa posible del poder de decisión entre todos los países socios. se procurará que dicho organismo refleje de forma equilibrada la composición y demografía europeas. - - - - 2. junto con los tratados fundacionales) • • • 3. aquellos países que disponían más de un comisario pasarán a tener uno. sus poderes serán reforzados. Alemania dispone de 99 diputados. a la llegada de nuevos países. si bien algunos considerados “sensibles” quedarán sometidos al derecho de veto. etc. pues la principal misión de este Tratado era la redefinición del esquema de funcionamiento de las instituciones europeas. Parlamento Europeo. En el seno de la Comisión Europea. Reino Unido e Italia). Con esta distribución se pretende compensar el desequilibrio planteado en el reparto de votos del Consejo. anteriormente enumerado. posturas comunes en los organismos internacionales) la implantación de una ciudadanía europea (que complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla y confiere al ciudadano europeo un cierto número de derechos civiles y políticos) el desarrollo de un espacio de libertad.

Creación de un Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Por otro lado. Reconocimiento de la personalidad jurídica única de la Unión Europea. La Segunda parte establece la Declaración de Derechos Fundamentales según los parámetros fijados en Niza. tal y como muestra el esquema que a continuación se incluye. Lituania (8 de diciembre) y Bulgaria (14 de diciembre). una vez haya sido ratificado por todos los Estados miembros mediante consulta popular (para algunos será vinculante. Candidaturas de Chipre y Malta. esta Constitución no se impone a las constituciones de los diferentes estados miembros sino que coexiste con ellas. Fijación del principio de co-decisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo para fijar normas europeas. tanto jurídica como materialmente. Irlanda y Dinamarca. establecer las bases para futuras adhesiones de países procedentes de Europa del Este. por otro lado. Delimitación de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre la Unión y los Estados miembros. y la Cuarta parte fija las disposiciones generales y finales. así en 1973 ascendió a nuevo miembros con la incorporación de Reino Unido. Mayores competencias legislativas para la Comisión Europea. es un tratado internacional. Este número inicial fue en aumento. LOS MIEMBROS DE LA UE El proyecto europeo es el resultado de un proceso de cooperación e integración que se inició en 1951 con el Tratado constitutivo de la CECA que se consolidó unos años más tarde con el Tratado de Roma que instituyó formalmente la Comunidad Económica Europea entre seis países inicialmente firmantes (Bélgica. Luxemburgo y los Países Bajos). de ahí que algunos lo denominen «Constitución Europea» o «Tratado Constitucional». España. que podrá adoptar reglamentos. finalmente. Francia. Doce con la unión de España y Portugal en 1986 y. dentro de su propia autonomía. cuyo representante será nombrado por mayoría cualificada mediante aprobación del Presidente de la Comisión. Diez miembros. 19 diciembre 1989 • Creación del programa PHARE para proporcionar la asistencia financiera y técnica a los países de Europa Central y Oriental. que deberá ser ratificado por los diferentes Estados miembros mediante referéndum. Letonia (13 de octubre). Finlandia y Suecia en 1995. El Proyecto de Tratado que facilita la Constitución para Europa. Rumania (22 de junio). para otros países como Reino Unido. El Tratado que establece la Constitución entrará en vigor el 1 de noviembre del 2006. sin perder la personalidad de cualquier texto de su especie. quince países con la anexión de Austria. Entre los principales retos cabe señalar: Creación de un Presidente del Consejo Europeo elegido por mayoría cualificada por un período de dos años y medio. profundizar el grado de integración entre los quince miembros y. 3 y 16 de julio de 1990 22 de junio de 1993 31 de marzo y 5 de abril de 1994 1995 • • • • 1996 12-13 de diciembre de 1997 • • CONSTITUCIÓN EUROPEA • LOS MIEMBROS DE LA UE 5 . el principal objetivo de dichos países fue por un lado. Países Bajos o Luxemburgo tendrá carácter consultivo). Candidaturas de Hungría y Polonia Candidaturas de Eslovaquia (21 de junio). El Consejo Europeo de Luxemburgo decide iniciar el proceso de ampliación.El documento. 4. Estonia (24 de noviembre). con la adhesión de Grecia en 1981. El Consejo Europeo de Copenhague fija los criterios de adhesión. Candidaturas de la República Checa (17 de enero) y de Eslovenia (10 de junio). Italia. valores y principios que dividen las competencias entre los Estados miembros y la Unión. Alemania Federal. la Tercera parte contiene las bases jurídicas de las políticas comunes. se divide en cuatro partes básicas: la Primera establece los objetivos. Desde esa fecha.

como el caso de Turquía. En concreto. Estonia. Tras varios meses de negociación. en estos momentos. esta pudiera considerarse una primera ampliación hacia el Este. es el órgano ejecutivo (poder transferido expresamente por el Consejo Europeo) de la UE que tiene por objetivo proponer las bases para la creación de la legislación y política europea. Ejerce sus funciones bajo la dirección política de su Presidente. las fronteras geográficas. de forma provisional el reciente equipo dirigido por el portugués Joao Barroso que estará al frente del organismo hasta el 2009. uno por país miembro.1 COMISIÓN EUROPEA El buen funcionamiento de la Unión Europea está basado en la interacción entre tres instituciones claves que equilibran el juego político. sin embargo y con la llegada de diez nuevos países. Así. Turquía se considera un Estado candidato “llamado a ingresar en la Unión”.10-11 de diciembre de 1999 • El Consejo Europeo de Helsinki decide la apertura de las negociaciones de adhesión con doce países candidatos. entrando a formar parte dichos países del proyecto europeo a partir del 1 de mayo del 2004. Decisión sobre la candidatura de Turquía y la eventual apertura de negociaciones. políticas y culturales. tiene el derecho de iniciativa legislativa compartido con el Parlamento Europeo. el número de comisarios se ha adaptado a esta nueva circunstancia. siendo esta última una condición previa y necesaria al inicio de cualquier tipo de negociación. INSTITUCIONES 5. de forma especial a los siguientes países: Republica Checa. es decir. Como se sabe. para el 2015 se espera ya estén definidos de forma definitiva. Hungría. lo que se traduce en 455 millones de ciudadanos (sin contar las futuras adhesiones de Bulgaria y Rumania en el 2007). La Unión europea acoge diez nuevos Estados miembros. Firma en Atenas de los diez Tratados de Adhesión. Con la incorporación de nuevos candidatos será necesario redefinir esta composición. Según lo arriba explicado. Malta y Polonia. 6 INSTITUCIONES . 13 de diciembre de 2002 • 16 de abril de 2003 1º de mayo de 2004 Diciembre de 2004 • • • 2007 • Tras varios años de consolidación del mercado europeo. Además. Año fijado por el Consejo Europeo de Copenhague para la adhesión de Bulgaria y Rumania. sobre la base de un informe de la Comisión. de acuerdo con la opinión pública. las cuales se definen de forma resumida a continuación: Con sede en Bruselas. uno de los requisitos que todo país debe cumplir para formar parte de este bloque integrado es el cumplimiento de criterios políticos y democráticos. esta compuesto por 25 comisarios. Letonia. Al respecto. según la cual «Turquía es un Estados candidato llamado a ingresar en la Unión atendiendo a los mismos criterios que se aplican a los demás Estados candidatos». Eslovenia. la Unión Europea cuenta con un total de veinticinco miembros. Sin embargo. Chipre. 5. la Unión Europea espera seguir creciendo. el Consejo Europeo de Copenhague celebrado el 13 de diciembre 2002 supuso el punto oficial del reconocimiento a la adhesión de nuevos candidatos y. pues entre el 2007 y el 2015. La Comisión vigila el cumplimiento de los Tratados y actúa como intermediario entre la Unión y los Estados Miembros (EM). Acuerdo sobre la adhesión de diez países candidatos el 1º de mayo de 2004. Lituania. existen países interesados en incorporarse a este proyecto. Eslovaquia. Hasta el 1 de mayo de 2004 el número de comisarios era de 20 (dos por cada país más poblado y uno por el resto). En esta línea. el Consejo Europeo ha recordado la declaración acordada en Helsinki en 1999. Bélgica. el Consejo Europeo ha fijado en diciembre de 2004 la fecha en la que. quien dirige un equipo formado por comisarios encargados de las respectivas áreas (Direcciones Generales conocidos popularmente como DG). los diferentes tratados de adhesión fueron firmados en Atenas el 16 de abril del 2003. se podría iniciar formalmente las negociaciones.

las ciudades que albergan a esta institución son Bruselas. Su participación contribuye a garantizar la legitimidad democrática de los textos adoptados. negocia acuerdos internacionales en nombre de la Unión Europea (como el Tratado de Libre Comercio firmado con México). asuntos exteriores. agricultura. Independientemente de esto. telecomunicaciones. Por último. asegura la coordinación de las acciones de los diferentes Estados y adopta las medidas en el campo de cooperación policial y judicial en materia penal. Así. 5. es la principal instancia de decisión de la UE y foro en el que se reúnen regularmente sus representantes a nivel ministerial. Por último. Luxemburgo y Estrasburgo. educación. aprueba la designación de sus miembros y dispone del poder de censura.2 PARLAMENTO EUROPEO El Parlamento varía su sede según la época del año. integrado por 626 miembros elegidos de manera periódica cada cinco años. en los que un determinado país se hace cargo de la organización y preside las reuniones. De hecho es la única institución europea elegida por sufragio directo (cada cuatro años) en la UE. esto es. también conocido como Consejo de la Unión Europea (no confundirlo con el Consejo de Europa). 5. lo que sin duda no sería operante en un esquema ampliado como el actual). mediante el sistema de mayoría cualificada. El Consejo se rige mediante un sistema de presidencia rotatoria por períodos de seis meses. adopta el presupuesto en su totalidad). Austria (primera parte del 2006) y Finlandia (segundo semestre del 2006). el Consejo congrega diferentes capítulos. decisiones). El número de votos correspondiente a cada país ha variado desde la incorporación de nuevos miembros en mayo del 2004. el Parlamento Europeo contaba con 626 diputados. Según las prioridades. el Parlamento Europeo contará con 732 representantes y del 2007 hasta el 2009 con 786 diputados. La segunda función es compartir con el Consejo la definición del presupuesto y puede modificar directamente los gastos comunitarios (en última instancia. asegura la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros. En este contexto. La primera de ellas es ser el órgano legislativo de la Unión y. concluye. La ponderación del voto se establece en función del tamaño de los países. toma las decisiones necesarias para la definición y la puesta en marcha de la política extranjera y de seguridad común sobre la base de orientaciones generales definidas por el Consejo Europeo. En los próximos semestres están previstas las presidencias de Luxemburgo (primer semestre del 2005). los acuerdos internacionales entre ellos o. sin ser estrictamente proporcional. del 2004 al 2007. es decir. ejerce igualmente un control político sobre la totalidad de las instituciones.Este organismo se erige como portavoz de la Unión Europea en la escena internacional ya que representa con una única voz los intereses de los Estados miembros en diversos foros internacionales (como la OMC). etc. la adopción de leyes europeas (directivas. con uno o más Estados u organizaciones internacionales. según ciertas competencias comunitarias. se requiere un mínimo de votos para que las propuestas sean aceptadas (en algún tiempo se adoptó el sistema de voto por unanimidad. Hasta esa fecha el número total de votos era de 87 y desde entonces y hasta que concluya la ampliación dicho número aumentará a 321. en nombre de la Comunidad. El Parlamento tiene tres funciones esenciales: la primera de ellas es compartir con el Consejo la función legislativa. como por ejemplo. ejerce el poder legislativo en co-decisión con el Parlamento. comparte el poder presupuestario con el Parlamento.3 CONSEJO DE MINISTROS O CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA El Consejo de Ministros. Esta cifra se verá aumentada como consecuencia de las sucesivas ampliaciones. el nuevo sistema ha establecido una serie de “redes de seguridad” y nuevos sistemas de bloqueo. Su tercera función es ejercer un control democrático sobre la Comisión. INSTITUCIONES 7 . Además. El Consejo asume una serie de funciones esenciales para el funcionamiento del sistema. finanzas. reglamentos. Hasta las elecciones de 2004. Es el órgano legislativo y de control de la UE. Reino Unido (segundo período de 2005). El Consejo toma decisiones por votación.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asegura el respeto e interpretación uniforme del derecho comunitario. el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo (BCE). transmiten un informe al organismo responsable de la UE para que se adopten medidas.6 TRIBUNAL DE CUENTAS Órgano permanente encargado de llevar a cabo y examinar los trámites financieros.5 TRIBUNAL DE JUSTICIA Órgano judicial y tribunal supremo de la Unión Europea integrado por jueces pertenecientes a los diferentes Estados miembros. Sus sentencias y decisiones son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos.5. 5. En tal caso. existen otras cuatro instituciones complementarias que son: el Comité Económico y Social. Su función principal es asegurar la estabilidad de precios. 8 INSTITUCIONES . controlando y auditando el presupuesto de la Unión de tal manera que se gestione de forma clara y transparente. Sus funciones se limitan a detectar posibles fraudes e irregularidades. así como por abogados generales. Comité de las Regiones.7 BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) El BCE define y pone en marcha la política monetaria europea. 5. Su sede se encuentra en Luxemburgo. Está formado por veinticinco miembros que a su vez eligen a un presidente y sus funciones se pueden ampliar a países no miembros que reciban ayuda económica por parte de la UE. pues no tienen competencia legal propia. instituciones comunitarias y estados miembros. Banco Europeo de Inversiones y el Mediador Europeo. 5. conduce las operaciones de cambio y asegura el buen funcionamiento de los sistemas de pago.4 INSTITUCIONES DE APOYO Al triángulo institucional mencionado en los párrafos anteriores se añaden otras instituciones: la Corte de Justicia. A su vez.

5 3.4 1.1 10.8 4.4 5.0 3.4 0.5 1.9 3.1 2 1.8 2.7 3.3 6.4 3.6 3.0 3.9 3.7 1.1 6. correspondiente a los veinticinco países miembros de la Unión Europea.5 5.7 1.7 3.2 INFLACIÓN La siguiente tabla muestra la evolución de los precios al consumo en Europa.9 7.4 2.6 5.1 2.9 6.5 4.4 -1.8 6.5 4.9 8 6.2 3.8 1.9 1.2 3.8 5.5 4. noviembre 2004 EU .int/comm/eurostat/ DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 9 .2 3.5 2.6 -0.6 3.4 2.4 3.2 -0.6 0.8 2.0 3.6 4.15 U.7 1.4 2.3 3.8 0.0 2.5 2.5 2.3 2.8 4.5 3.1 -0.5 2 3.9 2.3 4.2 1.5 5.8 0.6 4.1 0.8 2.8 2.8 8.1 1.3 3.6 4.2 2.6 -0.1 2.1 2.7 0.2 0.2 2.6 1.6 1.5 3.0 0.1 1.2 5.4 3.1 2.9 2.3 2.8 4.9 3.6 1.3 2.8 3.7 2.3 1.9 3.0 3.1 2.1 1.5 3.E.8 2.9 3.8 8.4 4.E.9 2.2 2.9 2.1 (*) Pronóstico 2004 y 2005 Fuente: Comisión Europea.5 2 3.8 6. Índice de Precios al Consumo 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativamente al mismo periodo del año anterior) Media Anual 2003 Zona Euro U.8 3.5 2.5 2. 2004 http://europa. DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES Cifras relevantes sobre la economía y la población de la UE 6.6 1 0.4 6.5 2.2 4.7 2004 Abril 2 1.3 11.1 1.9 11.4 1.2 2.3 5 3.5 2.3 4..3 2.2 4.6 4.9 1.5 2.9 6.2 3.7 5.9 6.7 3.8 4.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO A continuación se ofrece una panorámica de la situación del Producto Interior Bruto (PIB).6 4.15 países Zona Euro Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 6.8 4.8 1.7 1.7 3 1.5 7.3 2.0 2.2 5.2 2.9 0.6 2 1.9 3 3 3.4 2.8 2.2 5. Tasa de crecimiento del PIB .1 2.3 2.8 3.4 2 2 2.7 3.9 2.5 2.8 9 1.8 9.6 2.9 2.5 10.4 6.5 4 4.9 1.0 6.3 1.9 2.9 4.6 0.4 7.4 2.5 Fuente: Comisión Europea.3 1.2 3.3 2.25 2.7 2.4 4 4.4 3.3 2.3 1.4 3.25 países EU .6 3.4 2.5 3.3 4.6 4.5 1.9 5.0 1.5 5.5 3.1 1.9 2.3 2.6 2.4 3.2 -0.3 6.9 2.7 5.8 1.6 -1.3 1.3 4 3.eu.7 3.7 3.1 1.9 3.6 1.3 2.4 1.8 0.4 3.3 -1.Unión Europea (*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.6 0.9 6.9 3.8 3.3 3.8 4.9 1.3 1.7 1.8 9.9 4.1 3.6 3.8 1.2 1.8 -9.1 4.3 4.7 7.0 3.4 1.1 6.2 2.8 2.1 1.4 2.1 7.6.8 3.5 2.6 1.4 0.6 1.3 2.4 3.0 2.7 7 7.8 8.3 4.2 0.2 2 2.3 2.5 2.8 4.6 2.6 4.2 3.7 5 4.8 3.6 2.7 6 6.5 2.1 1.7 3.2 4.8 2.9 1 4.5 1.6 2.4 -2.9 4.9 0..6 4.5 4.2 4.9 2.9 3.5 6.1 2 2 QI 1.0 4.8 0.2 0.1 9.8 3.5 3 2.3 8.1 5.7 1.9 6.9 Mayo 2.0 3.8 1.4 7.4 2.5 1.8 3.1 4 1 1.0 1.

9 -7.2 -1. sin embargo el Índice de Precios al Consumo muestra cómo a partir del segundo cuarto del 2004 se disparan las tendencias al alza.25 Productividad y Costo laboral 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) Productividad Laboral 2003 2004 2003 nd nd nd4.1 9. gasolina.5 9.1 Fuente: Comisión Europea.5 -2.7 8.1 2004 8.8 -0.5%. Esta situación se explica en parte por la ralentización del proceso de contratación en el año 2003.8 4. el año 2003 se puede catalogar como de “armonización” entre los países que se incorporaron al Euro.6 -8 8.9 -5.1 9.E.8 7. las cifras de desempleo siguen siendo elevadas en la Unión Europea.8 10.3 15.6 0 -2.8 8.8 2003 8.3 11.Como puede observarse a través de los datos estadísticos incluidos. etc.2 2.2 5. con una media del 2.8 3. Checa Fuente: Comisión Europea.6 Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep.). Así.3 3 14. observamos que se trata de una figura que afecta principalmente a: • • • Jóvenes Mujeres Desempleo de largo plazo 10 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES . con posterioridad a su ingreso en el mercado europeo. situándose en índices cercanos al 9%.8 -8.5 15.9 8.. Si analizamos con detalle el perfil del desempleo en Europa. 2004 En general.2 5. 2004 Zona Euro U.4 7.3 SITUACIÓN LABORAL Desempleo en Europa (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) 2002 8. 6.4 Costo Laboral 2004 nd3.4 0.15 U.2 Nd -10. en la mayor parte de estas economías “nuevas” se observó un aumento generalizado de los precios en bienes de consumo (alimentos.8 7.E. debido al exceso de recurso humano y a la incapacidad de las empresas de contratar de forma razonable un determinado porcentaje de empleados en el 2004.4 3.8 5. La inflación media no subió por encima del 2% anual.. Algunos analistas han querido ver en esta situación ascendente el efecto de la adaptación de las economías de los recién incorporados a la Unión Europea.8 nd nd nd 12 19.

2004 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 11 .634 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).6.080 455.4 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA UNIÓN EUROPEA Población (Miles de habitantes) 2000 2005 Alemania 82282 82560 Austria 8102 8120 Bélgica 10251 10359 Chipre 783 813 Dinamarca 5322 5386 Eslovaquia 5391 5411 Eslovenia 1990 1979 España 40752 41184 Estonia 1367 1294 Finlandia 5177 5224 Francia 59296 60711 Grecia 10903 10978 Hungría 10012 9784 Irlanda 3819 4040 Italia 57536 57253 Letonia 2373 2265 Lituania 3501 3401 Luxemburgo 435 465 Malta 389 397 Países Bajos 15898 16300 Polonia 38671 38516 Portugal 10016 10080 Reino Unido 58689 59598 República Checa 10269 10216 Suecia 8856 8895 Total Unión Europea 25 452.229 2010 82575 8094 10429 838 5425 5434 1959 41284 1226 5258 61889 10992 9553 4221 56560 2162 3311 494 405 16583 38367 10082 60392 10161 8940 456.

12 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES .11 0.8 6313 16 6464 16.5 904 17 1114 21.9 7950 14 14438 25. la Union Europea continùa siendo un continente “viejo”.61 0. al menos si lo analizamos desde el punto de vista de la edad media de su poblaciónes de 38.09 0.6 1518 16 2024 20.60 30 10. algunos países europeos como Italia y España.27 -0.30 -8 8. oscila entre los 34 y los 40 años.7 39.6 39. Por ejemplo.30 75 12. 2004 A pesar de la reciente incorporación de nuevos miembros.1 11184 18 12591 20.88 -0.40 1 8.38 0.80 10 10.8 1493 15 2048 20 10 10.94 1.90 4 10.20 -16 9.7 40 35. los altos recursos económicos y la mejora de las condiciones sanitarias.3 1737 17 2333 22.10 1 7.50 1 13.35 -0.5 38.90% 14 7.) Total Total 2005-2010 211 8.1 41 38.9 40.13 0.1 327 10 508 22.7 995 18 1157 21.8 38.6 73 18 74 18.8 33.1 37.06 0.6 921 17 869 16. los índices de fecundidad de las mujeres europeas han descendido considerablemente y en la actualidad se ubican por debajo de los niveles recomendados para un correcto relevo generacional. Varios factores están detrás de estas cifras y.5 38. las condiciones de salud.54 -0.5 TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA .24 -0.6.2005 Edad media de la Población Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 42 40.8 34.36 0.4 39.20 -8 8.2005 Tendencias Demográficas de la Unión Europea .70 30 8.1 Migración Mortalidad Menores % Mayores % (en miles) Infantil de 15 años Población de 60 años Población 2005-2010 (1000 Hab.48 0.4 40.13 0.70 56 8.30 0 11.50 135 10.30% 13 10.7 1245 15 1812 22.15 0. En efecto. y seguirá acentuándose en los próximos años.70 10 14.4 824 20 638 15.8 5768 14 9183 22.30 -8 9.9 597 26 689 20.3 36.8 0 0.2 37.2 191 15 283 21.8 39 41 Tasa de Crecimiento Población 2005-2010 0 -0.3 39.1 42. la mayor probabilidad de vida.08 -0.1 1676 17 2168 21.4 38.6 40.40 4 12 88 19 85 18. las últimas estadísticas muestran cómo el rango poblacional comprendido en el rubro de mayores de 60 años sigue en aumento y llega a representar el 20% del total.6 1513 17 2136 24 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).80 66 7.2 169 21 139 17 10 10.7 1568 14 2679 24.03 -0. es importante señalar que desde hace al menos dos décadas. tienen un crecimiento poblacional tan bajo que apenas lograr recuperarse gracias a la llegada de inmigrantes y las altas tasas de natalidad que están asociadas a dichos grupos.3 11929 14 20564 24.8 2965 18 3133 19.21 0.2 0.6 10691 18 12579 21.7 274 14 410 20.10 10 8.9 años.05 -1.50 2 10. Por otro lado. entre ellos.

En otras palabras. en el cual se autoriza a la Comisión la conducción de relaciones comerciales externas sujetas a la dirección del Consejo y el artículo 300 TA (anteriormente 228 TCE) que da la autoridad a la Comunidad Europea (CE) a concluir acuerdos internacionales. TA). la inestabilidad económica en general. han provocado que se vaya retrasando la edad en que las mujeres tienen a su primer hijo. DENSIDAD DE POBLACIÓN Densidad / Km 2 2000 231 97 336 85 124 110 98 81 30 15 108 83 108 54 191 37 54 168 1.7. Turquía y Europa del Este. Túnez). 8. los problemas de empleo que enfrentan los jóvenes y los consiguientes problemas para lograr una independencia económica que les permita fundar una familia propia y. A esto hay que unir un cambio en las costumbres y mentalidad de los europeos. en este caso la Comisión. 2004 La incorporación de la mujer a la vida laboral. lo que ha generado en las ùltimas décadas la reducción de los miembros que componen el núcleo familiar (en término medio y según las últimas estadísticas aparecidas en un informe elaborado por las Naciones Unidas. DENSIDAD DE POBLACIÓN • POLÍTICA COMERCIAL COMÚN 13 .304 2010 231 97 342 91 126 111 97 82 27 16 112 83 103 60 188 34 51 191 1. Argelia.257 399 119 109 244 130 20 4.44 hijos cada una). (renumerado 133 debido al Tratado de Amsterdam. Las últimas estadísticas muestran cómo estos trabajadores serán el motor de la regeneración poblacional del viejo continente en los próximos años. los Estados miembros (EM) han decidido delegar esta competencia nacional a una institución supranacional. Como se mencionó anteriormente.352 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hurgaría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido Rep. Checa Suecia Total Unión Europea 25 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).231 389 120 108 240 130 20 4. POLÍTICA COMERCIAL COMÚN ¿QUÉ ES? La Política Comercial Común (PCC) tiene sustento legal en el artículo 113 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE). el aumento de la población adulta se compagina con la llegada cada vez mayor de inmigrantes procedentes principalmente de los países del norte de África (Marruecos. la PCC es simple y llanamente la Política Comercial de la Comunidad Europea de cara a terceros países.248 2005 231 97 339 88 125 110 98 82 29 15 110 83 105 57 190 35 52 180 1. las mujeres europeas tienen en promedio 1. En términos prácticos.280 406 119 109 247 129 20 4. con el objeto de maximizar ganancias e incrementar la influencia exterior de la CE.

con una clara tendencia a incrementar sus exportaciones. tanto a nivel interno como para terceros países. la cual es el resultado lógico de la creación de la unión aduanera en julio de 1968 y finalidad específica del mercado interior surgido en 1992. se han establecido una serie de “candados institucionales”. La razón de esto es que es muy diferente delegar a un agente y que éste haga lo que se le dice y otra muy distinta que al momento de delegar. el agente (en nuestro caso la Comisión) haga lo que crea más conveniente. Con el fin de evitar estos problemas. Eslovenia y Polonia. Cuadro 5: Las exportaciones a la UE de los países adherentes deberían aumentar. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ni a ni a ca ia a a a ría a to ni ni alt ni . de forma concreta. Con la reciente ampliación. En concreto. Esto último es lo que sucede generalmente y que por eso terceros países pierdan recursos (en tiempo y dinero) durante las negociaciones. La función principal del Consejo Europeo es dar la pauta de la vida política y del desarrollo de la UE reuniéndose al menos dos veces por año (generalmente en junio y diciembre) en una ciudad del país que tiene ese momento la presidencia1 . no tendrá que pagar ningún impuesto adicional y gozará de uno de los principios fundamentales del mercado interior: la libre circulación de mercancías. si los comparamos con el resto de los países de la región. la Unión Europea ha asumido nuevos retos y. la Unión Europa ha establecido una estrategia propia para aprovechar el potencial de sus nuevos miembros.. puede llegar a ser algo desgastante. merced a los acuerdos comerciales firmados. llama la atención el potencial exportador de alguno de los países recién incorporados. como Chipre. La Política Comercial Común descansa sobre un Tarifa Exterior Común (TEC). Entre los objetivos trazados destacan: • • • • • • • • • • 14 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN Facilitar la libre circulación de mercancías Integrar los mercados de servicios Garantizar las redes de industrias de alta calidad Reducir la incidencia de los obstáculos fiscales Ampliar la oferta de contratos públicos Mejorar las condiciones de las empresas Afrontar el reto demográfico Simplificar el entorno formativo Aplicar las normas Aportar una mayor y mejor información .C he qu Lit ua ng to lo ve Po Le Es va Hu Re p Es lo Es lo Ch i M pr e Miles de millones de Euros efectiva potencial Fuente: Servicios de la comisión Con la ampliación.El proceso de negociación interno de la CE es complejo y según algunos expertos. baste decir que los intercambios comerciales entre la UE-15 y los países recién adheridos se multiplicaron hasta ocho veces en los años comprendidos entre 1995 y el 2000. Al respecto. Como símbolo de este empuje. uno de los más importantes será el impulsar el mercado interior europeo.. Esta Tarifa implica la aplicación de un arancel común a todo producto que ingrese en el mercado de la Unión Europea procedente de un tercer país. es importante recordar que una vez que el producto haya superado esta barrera arancelaria.

servicios (incluyendo los financieros). protección del medio ambiente. no supone un trato preferencial entre las partes. Estos acuerdos otorgan a las exportaciones privilegios de entrada a la Unión Europea. D. informática. Por ello. Se instala el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino e inician formalmente las negociaciones comerciales. turismo. promoción de inversiones. EL ACUERDO LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) El primer antecedente de un acuerdo de negociación y fomento al comercio exterior entre México y la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea) se remonta a 1975. así como asistencia técnica y financiera. Ya desde entonces México reconocía el carácter estratégico de Europa Occidental y de ahí que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes. se abre una nueva etapa para la relaciones entre la Unión Europea y los países de la zona. El objetivo principal es el de mejorar y reforzar la cooperación entre los dos grupos de países. por virtud de la cual se estableció el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial. firmado el 26 de abril de 1991. Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y los países mediterráneos. Bélgica. salud pública.8. alternadamente en México. ciencia y tecnología. con sesenta y nueve países africanos. Posteriormente.F. lucha contra las drogas. propiedad intelectual. comunicaciones y transporte. • • • • DE 9. Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de Cooperación (considerado acuerdo de tercera generación). que garantiza a los productores del Tercer Mundo acceso al mercado de la Unión Europea. Coincidiendo con el inicio del Proyecto Galileo en septiembre del 2004. Negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales entre los dos continentes. solamente compromete la promoción del comercio bilateral. el 2 de mayo de 1995 se firmó entre ambas partes la Declaración Conjunta Solemne. cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea. Sin embargo. en el que se proponían como objetos de cooperación: industria. El Parlamento europeo aprueba por gran mayoría el Acuerdo Interino. El Senado mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo Interino. del Caribe y del Pacífico. Acuerdos comerciales no preferenciales y de cooperación económica con varios países de Latino América y Asia (como ha sido el caso de México y próximamente del Mercosur) Acuerdos sectoriales (por ejemplo del textil). Cronología del TLCUEM 8/12/1997 México y la UE firman los tres instrumentos que constituyen la base jurídica de la nueva relación bilateral: un Acuerdo Global.1 ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA Además de la participación en negociaciones multilaterales y actividades administrativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Acuerdos preferenciales con países del Mediterráneo y. la Unión Europea tiene una amplia gama de acuerdos comerciales con varios de sus socios: • • Acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros del Área Económica Europea (Islandia. es que dicho acuerdo fue renovado en octubre de 1980. calidad. pesca. incluso mediante la liberalización bilateral progresiva y recíproca de bienes y servicios. Noruega y Liechtenstein). Suiza. energía. Se celebraron nueve reuniones técnicas de negociación. y Bruselas. a través del Convenio de Lomé. Entra en vigor el Acuerdo Interino. y comercio. 23/04/1998 13/05/1998 1/07/1998 14/07/1998 11/1998-11/1999 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN •EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 15 . minería. un Acuerdo Interino y un Acta Final. la cooperación comercial.

con los que prácticamente se dio entrada a la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. así como con el Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República. inversión y propiedad intelectual. La negociación comercial inició formalmente el 14 de julio de 1998. concluye la negociación técnica del acuerdo. Entrada en vigor del acuerdo en materia de bienes. El acuerdo quedó dividido en 11 capítulos: Acceso a mercados Reglas de origen Normas técnicas Normas sanitarias y fitosanitarias Salvaguardas Inversión y pagos relacionados Comercio de servicios Compras del sector público Competencia Propiedad intelectual Solución de controversias 16 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) . A partir de esta fecha. En algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos. Firma de la Declaración de Lisboa sobre la nueva asociación entre México y la Unión Europea.establece las bases para iniciar la negociación de una liberalización comercial amplia. Se reúne el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino y adopta los resultados en materia de bienes. y representantes de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior. Signatarios: el Presidente de México. Estos instrumentos fueron: Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica. inversión y propiedad intelectual. agropecuario. Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial. Entrada en vigor de la vertiente de diálogo político y de cooperación del Acuerdo Global. está en vigor el conjunto completo de disciplinas comerciales que conforman el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. El Consejo Europeo aprueba los resultados de la negociación en materia de bienes. Antonio Guterres el Presidente de la Comisión Europea. Declaración Conjunta. Romano Prodi.6/05/1999 24/11/1999 16/03/2000 El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global. movimientos de capital. pagos y propiedad intelectual. Acuerdo Interino. comercial. basada en datos de la Secretaría de Economía . movimientos de capital. El pleno del Parlamento Europeo emite opinión favorable sobre los resultados de la negociación comercial.2001 Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración Conjunta con la UE el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos jurídicos. académico y laboral de México.establece las bases para la negociación de servicios. La Cámara de Senadores aprueba el Acuerdo Global y los resultados de la negociación comercial. Entrada en vigor de las disciplinas en materia de comercio de servicios. se llevaron a cabo nueve rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y México. 20/03/2000 23/03/2000 1/07/2000 27/02/2001 1/03/2001 Fuente: CEE. Se reúne por primera vez el Consejo Conjunto del Acuerdo Global y adopta los resultados de la negociación en materia de comercio de servicios... Después de las reuniones preparatorias para definir el programa de trabajo y estructura de la negociación. movimientos de capital. Después de nueve reuniones. Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos Mexicanos. Ernesto Zedillo Ponce de León el Presidente del Consejo Conjunto. con el establecimiento del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino.

el plazo de desgravación de la mayor parte de ellos se estableció hasta el 2010. con la incorporación de los 10 nuevos países de Europa del Este. un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno de México. El jugo de naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial. ya que en virtud de la sensibilidad de estos productos para los países comunitarios.Después de nueve rondas de negociación. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 17 . sin dejar de mencionar el impulso que tendrán la inversión extranjera directa. mayor aún que el de los Estados Unidos de América. el limón. papaya y guayaba. pectina. tequila. También facilita la diversificación de las relaciones económicas de México. con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten daños serios o amenaza de daño por incrementos sustanciales en las importaciones. será presidido alternadamente por las partes. la aplicación de salvaguardas requiere de una compensación. La negociación con la Unión Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos mexicanos al mercado más grande del mundo. calzado y plástico. Para tal efecto se estableció un comité especial que se encarga de fomentar la cooperación en materia de sistemas de normalización y solución de problemas de acceso atribuibles a normas técnicas. el 24 de noviembre de 1999 concluyeron formalmente las negociaciones técnicas del TLCUEM. el 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la UE gozan de acceso preferencial. Se acordó conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas técnicas. así como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana. sandía y el jugo de toronja. Todas las hortalizas y frutas en las que el país es más competitivo se liberalizaron o tienen trato preferencial. Bajo el TLCUEM. el resultado de las negociaciones con México y reafirmó la importancia política y económica de aplicar las resoluciones lo antes posible. Las reglas de origen determinan qué bienes reciben trato arancelario preferencial. Se acordó que este Consejo. electrodomésticos. aceite de cártamo. el sector de transporte y refacciones para automóviles. animal. garbanzo. del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea que supervisa la aplicación del Tratado. se eliminaron los aranceles al café. sin contar los seis países latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes. Al entrar en vigor el TLCUEM. la transferencia tecnológica y el establecimiento de alianzas estratégicas. vegetal o la moral pública. destacando aquellas negociadas para la cadena textil. siempre y cuando no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. mango. El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimétrico a favor de México. Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial. Así. la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir del 2008 lo harán la cebolla. exactamente tres meses después. Además. Por ejemplo. En todos los casos. La desgravación arancelaria europea concluyó en el 2003 mientras que la mexicana lo hará en el 2007. se promueve la competencia y se combaten las prácticas monopolísticas. La Unión Europea tomó como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para las exportaciones mexicanas. México conserva intacta su soberanía comercial en relación con otros países. cerveza. esta cifra se ha incrementado a 454 millones) y a casi 300 millones en Estados Unidos y Canadá. Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un período máximo de tres años. El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó. cacao en grano. tanto por la exportación de productos a nuevos mercados como por la identificación de fuentes alternas de insumos para las empresas mexicanas. el 100% de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario libres de arancel desde enero del 2003. México se convirtió así en la única economía del mundo con acceso preferencial a 375 millones de consumidores en la Unión Europea (hoy en día. Existe además.

444. lo que nos habla de su contribución a la estabilidad del mercado internacional).4 14. Si bien es cierto que previamente existieron.1 5. EL EURO El Euro es la culminación lógica de la construcción del mercado único europeo.106.9 16.2 0.3 5.5 -1. aumento de la inversión productiva y de la transferencia tecnológica. significa creer ciegamente en una cooperación sin precedentes entre los Estados Miembros. y relaciones económicas de México.2 8. En tanto que las importaciones registran un avance positivo. que inicia en 1979 cuando el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing y el canciller alemán Helmut Schmidt lanzan la iniciativa para establecer el Sistema Monetario Europeo (SME). generación de más y mejores empleos.1 11. 18 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) • EL EURO . como el mercado de divisas. en el Consejo Europeo de Madrid se adoptó el nombre de “Euro” para la moneda única europea.3 Importaciones Millones de USD 7. en otras palabras. se empezó a emitir en Euros la nueva deuda pública y se expandió a los mercados financieros.0 35. seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferenciales que requieren la pequeña y mediana empresa para incorporarse al sector exportador. México: Exportaciones e importaciones a la Unión Europea (*) Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Exportaciones Millones de USD 3.639.7 12. Desde esa fecha.5 -6. Sin embargo.3 4. con mayor o menor éxito.4 5.5 21. Es decir. las fuentes de insumos. el de acciones y el de obligaciones.0 19. sin embargo.319. ampliación de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria nacional.0 5.950. sin que en ello se haya visto el constante repunte del Euro en relación con el dólar.4 6. El proceso ha implicado una colaboración estrecha entre las economías participantes.9 10.920. diversificación de destinos de las exportaciones mexicanas. Todo esto sin olvidar el papel que ha ido tomando el Euro como “moneda de reserva” junto al Dólar.0 18.9 18.037. En 1995.5 16. Su introducción representa un parte aguas en la construcción de la Unión.2005 (*) Incluye los 25 países 10.5 Variación % 15. el peso específico de los participantes actuales y su potencial de crecimiento es inigualable (cabe señalar en este sentido que cinco de las nueve economías del G8 + 1 están dentro de la UE.7 15. A partir de enero de 1999 el Euro se convirtió en la moneda “virtual” de once Estados miembros (aquellos que habían conseguido superar con éxito los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht). la construcción no ha sido fácil.4 10.729.561.1 Variación % 28.768.2 5. La tabla comparativa anexa destaca que las operaciones de exportación hacia la Unión Europea no han tenido el desarrollo esperado. intentos integracionistas en Europa (entre Bélgica y Luxemburgo).1 6.0 8. preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al bloque comercial más grande del mundo.956. Se han abaratado nuestros productos pero no se registra un avance favorable en nuestras relaciones comerciales con Europa.Los beneficios principales del TLCUEM son: acceso amplio.035. la cual está dividida en centavos. datos de la Secretaría de Economía .838.465.680. incremento de las exportaciones mexicanas.974.4 5.6 11.502.2 4.9 Fuente: WTA.8 16.394.

25% previsto por el SME. Luxemburgo. Disminuye el riesgo para los inversionistas. Finalmente la lista de países que entrarían a formar parte del Euro quedó configurada de la siguiente manera: Alemania.1 FECHAS CLAVE EN LA INTRODUCCIÓN DEL EURO Fechas Finales de 2001 Acciones • Bancos y grandes empresas deben proveerse de monedas y billetes en Euros • Comienzan a circular los billetes y monedas en Euros • Cambio general al Euro en la administración pública • Los billetes y monedas nacionales se comienzan a retirar de circulación (comienza el período de circulación dual) • Todas las transacciones deben estar denominadas en Euros • Monedas y billetes nacionales se retiran de circulación • Finaliza el período de circulación dual Involucrados • Estados Miembros • Banco Central Europeo • • • • Banco Central Europeo Estados Miembros Estados Miembros Estados Miembros 1 de enero de 2002 28 de febrero de 2002 (límite máximo) • Estados Miembros • Banco Central Europeo Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey. los cuales quedaron asentados en el Tratado de Maastricht. los países involucrados tuvieron que adherirse a un esquema de estabilización macroeconómica por medio de una serie de compromisos.2 VENTAJAS DE LA MONEDA ÚNICA Para los países europeos que ya utilizan el Euro como moneda de uso corriente: Disminución de costos administrativos y bancarios en el comercio internacional entre los mismos países miembros. Mejora del funcionamiento del sistema bancario. y desaparecen los riesgos y la incertidumbre. 2004 10. Austria. al ser más fácil comparar precios en las diferentes regiones. Reduce la concentración de producción y de los beneficios de las economías de escala para las empresas en una sola región. debido a que ya no existe tipo de cambio flotante. El Euro es una nueva oportunidad para las empresas que comercian con la Zona-Euro. Estabilidad monetaria . Bélgica. Reducción de costos marginales en las transacciones bancarias. al bajar tasas de interés y aumentar el crecimiento. Deuda . Déficit – El déficit presupuestario nacional debía ser próximo o inferior al 3% del PNB.La deuda pública no podía exceder el 60% del PNB salvo que tendiera a descender hacia ese nivel.A través de los años. Para países ubicados fuera de la zona Euro: Un ambiente más seguro y estable en un mercado homogéneo. Irlanda. 10.Las tasas de interés a largo plazo no podrían variar más del 2% con relación a la media de las tasas de los tres Estados más bajos. EL EURO 19 . Grecia. dando paso a la Unión Económica Monetaria (UEM).Una moneda nacional no podría ser devaluada en el transcurso de los dos últimos años precedentes. Refuerzo de la disciplina y la credibilidad. Transparencia de precios. Reducción de la incertidumbre de naturaleza económica. debiendo haber permanecido dentro del margen de fluctuación del 2.5% de la media existente entre los tres primeros Estados con más baja inflación. Francia. Países Bajos y Portugal. Finlandia. Tasas de interés . España. Los requisitos asumidos por los Estados fueron: • • • • • Estabilidad de precios . Italia. y gracias a varias lecciones.La tasa de inflación no debía ser superior al 1.

Sin embargo. el Dólar. Además. Como consecuencia de lo anterior. aumenta el ingreso de los ciudadanos y. el Euro genera crecimiento para los países miembros. desde la entrada en circulación de los billetes y monedas (2002). y dada la debilidad de esta moneda. esta situación seguirá acrecentándose. Así. lo que sin duda ha hecho aún mayor el reto conseguido. Igualmente. se espera un impacto en la sincronización del ciclo económico dentro de la Unión Europea y. En este contexto.4 BENEFICIOS DEL EURO PARA AMÉRICA LATINA Es importante señalar que América Latina no se ubica dentro de la zona de influencia directa de la Unión Europea y por lo tanto del Euro. No obstante. es un hecho que el Euro irá cobrando mayores espacios y por ende. 10. por consiguiente. En el caso de América Latina. más influencia a medida que vaya asentándose como moneda de referencia en las relaciones internacionales. debido principalmente a varios factores: la incertidumbre política global el elevado déficit de Estados Unidos en su cuenta corriente la inseguridad de ciertos mercados. En este sentido. tanto para empresas e instituciones financieras. 20 EL EURO . Aumento de la inestabilidad macroeconómica. los bancos europeos se han caracterizado por tener un rol dominante como aceleradores de la inversión europea. la fortaleza del Euro se deja sentir en América Latina de forma especial en los mercados financieros así como en la emisión de bonos estatales. adquisiciones y joint-ventures. En este sentido. fuera de ella. si lo comparamos con el Dólar. 10. Por otro lado. Simplificará el comercio internacional.- El Euro aparece como una alternativa frente al Dólar. la mayor parte de ellos emitidos en la moneda europea. Hasta la fecha y según la mayoría de las analistas. que hacen del Euro una moneda segura en el mercado internacional de divisas. se espera que esta fortalezca posibilite la llegada de inversión extranjera a la región. los países en desarrollo tienen más facilidades a la hora de posibilitar el acceso de sus productos al mercado. ha incrementado la eficiencia en los sistemas contables y ha provocado una mayor sinergia en la distribución y en la competencia. los productos originarios de esta región se ven favorecidos pues ganan competitividad con respecto a otros productos de terceros países. sería previsible una mayor utilización del Euro como moneda entre las filiales y sus respectivas matrices europeas. En el largo plazo. el consumo de importaciones procedentes de terceros países. la fortaleza del Euro favorece a las economías latinoamericanas y México no es la excepción. el acercamiento de las instituciones financieras de ambos continentes ha favorecido el hecho de que el Euro se convierta en moneda para el intercambio y la inversión (hasta la fecha. la economía del continente ha estado tradicionalmente vinculada con el Dólar y esa situación no parece verse seriamente afectada desde la entrada en vigor del Euro.3 INCONVENIENTES DE LA MONEDA ÚNICA - Pérdida de autonomía de la política monetaria. éxito garantizado en relaciones transatlánticas. el Euro no ha cesado de revalorizarse frente a su principal competidor. Como resultado. que han visto en la región un continente con posibilidades. el uso del Euro para negocios en la Zona Euro. debido a que la mayor parte de las exportaciones de la región se establecen en Dólares. frente al 70% de la moneda norteamericana). Facilita más fusiones. Más bien. donde se ha venido observando una mayor influencia de la moneda europea ha sido en el ámbito financiero y ejemplo de ello puden ser los diferentes préstamos bancarios otorgados por la Unión Europea a la región. En este sentido. al tener firmado un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Obviamente con el Euro. las opciones son mayores. dependiendo de la interdependencia que exista para cada país. pues la adquisición de entidades financieras locales por parte de instituciones financieras europeas ha provocado un efecto dominó en otros inversionistas. pues apenas representa el 13% de las reservas internacionales oficiales. el Euro no puede ser catalogado como una moneda de inversores.

es decir. una vez conseguida esta homologación.8 -4.4 -2.4 0.3 -2. como las concedidas en su día a Dinamarca y el Reino Unido.2 -2.6 1. Es importante señalar que durante las negociaciones de adhesión. 11. al contrario de lo que pudiera pensarse.9 -1.5 -6.0 -4. lo que conlleva a una competencia con otros países no-europeos para la colocación de sus productos en Europa. Por otro lado.6 -2. Con el fin de ofrecer una panorámica de la situación macroeconómica actual que enfrentan estos países. el mercado europeo se ha hecho atractivo para empresas procedentes de diversos países.1 -1.7 -2. los nuevos miembros no adoptarán.7 -1. los nuevos Estados miembros podrán adoptar el Euro una vez hayan cumplido con los criterios de convergencia establecidos.9 -4. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro EL EURO • AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO 21 . la creación de comercio para ciertos bienes dentro del bloque europeo.4 -5. A pesar de esta incorporación formal.1 -3.1 -6.5 -1.8 -2.6 -2. son los mismos para todo el mundo.6 0.10. lo cual se podrá combinar con otro tipo de medidas como: • • • Formar alianzas estratégicas con empresas europeas. el producto que se ofrece e invertir en nuevos diseños y tecnología.5 -12.3 -4.0 -1. a continuación se incluyen una serie de cifras estadísticas sobre el déficit presupuestario y la deuda pública.1 -6.9 -2. con el fin de que la ganancia sea al 50 por ciento.7 -3.9 -5.4 -1.5 DESVENTAJAS DEL EURO PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Con una misma moneda.7 -2.0 -2.6 -6.0* 0.4 -3. Especializarse en una zona geográfica determinada Intentar mejorar. Y por otra parte.7 -2.6 MEDIDAS PREVENTIVAS Para evitar que esto perjudique a las empresas latinas se debe invertir para producir o comercializar un producto de calidad y al mejor precio posible.1 -2.0 -2. reducir el costo de los productos.8 -9.7 0. dos elementos fundamentales para conseguir la convergencia. en lugar de comprar fuera de Europa.8 -5. AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO A partir de mayo primero del 2004 se incorporaron diez nuevos países a la Unión Europea.4 -6.9 -4. adoptarán la moneda única siguiendo el procedimiento previsto en el Tratado de Maastricht.3 -3.5 -2.7 -5.2 1. al menos de momento.8 -2.7 -1.4 -0.1 -1. Como consecuencia de esto. la llegada del Euro va a forzar a numerosos empresarios a adaptarse a una mayor competitividad y.0 -4.9 * 0.6 -2. Déficit Presupuestario (Porcentaje del PIB) 2000 -2.7 -2. ninguno de los países candidatos solicitó una exención y tampoco se concedió ninguna cláusula de excepción (opt out). de esta manera.7 -1.9 -4.1 2. 10.0 -5. Por un lado.7 -4. los beneficios de la moneda única hacia el comercio exterior no son discriminatorios.1 -3.7 -5.1* 2001 -2.3 -3. se incrementará el intercambio entre los países miembros.8 -1.4 -5. el Euro como su nueva moneda.5 -12. en lugar de aumentar indiscriminadamente los precios. o sea. finalizadas en diciembre de 2002 en Copenhague. procedentes de la extinta zona de influencia socialista.9 -5.6 -6.6 -4.7 -2.0 -3.2 -2.6 -4.6 -9. deberán lograr una mayor convergencia de sus economías con las de la zona Euro y. en la medida de lo posible.0 -2.6 (*) proyecciones Fuente: Eurostat.6 2002 -4.3 -1.7 -2. Ante todo. lo que sin duda ha contribuido a generar una mayor competitividad.3 -4.9 -4.5 -4.0 -1.3 2003 2004(*) 2005(*) -6.

0 15.7 53. dejando caer en el olvido un mercado de gran importancia como es el europeo.9 70.6 42.805 -6.9 22.5 16.743 -2.4 42.561 -9.206 -3.7 26.4 70.15 -12.916 -763.4 58.960 -13.78 -11.1 50.2 44.6 40.2 48.1 21.630 -8.55 10.2 64.071 -7. especialmente en el europeo.2 62.09 % Cambio 04/03 (*) 39.Balanza Comercial – Total por País (Millones de Dólares) País 2002 2003 2004 (*) % Cambio 03/02 13.2 49.4 4. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA Uno de los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es el incremento del flujo comercial entre las partes firmantes.9 24.0 55.6 76.12 -31.9 70.36 10.4 61.2 63.7 5.7 41.4 45.1 28.5 22.746 -981.1 5.67 88.2 72.1 46.1 15.9 75.8 36. México .1 69.4 2001 64. En efecto.848 -5.2 64.45 30.0 16. a partir de 1994.9 26.1 36.0 73.9 (*) proyecciones Fuente: Eurostat.3 28.8 39.1 -20.6 16.5 63.4 63.67 17.5 61.3 59.55 -12. desarrollo y competencia de los bienes y servicios mexicanos en los mercados internacionales.8 61.5 69.9 5.8 23.7 25.690 -519.2 74. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro 12.9 43.9 38.972 -12.570 (*) enero-noviembre Fuente: World Trade Atlas.081 -11.805 52.631 40.4 2002 67.311 -5.8 45. con datos de la Secretaría de Economía.4 62.4 70.1 27.3 57. 12.. México centró sus expectativas en el mercado norteamericano.211 -12.1 SITUACIÓN EN MÉXICO A continuación se presentan algunos datos estadísticos que permiten evaluar la experiencia.3 27.2 42.3 37.6 18.7 57.82 Estados Unidos China Japón Brasil — El Mundo — Canadá Unión Europea (15) Unión Europea (25) 36.2 28.51 -28.9 45.4 49. 2005 22 AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO • COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .0 58.4 5. Sobre todo si se toma en cuenta que tal relación fue perdiendo importancia a raíz de la firma del TLCAN.2 2003 2004(*) 2005(*) 72.0 37.2 23.4 64.Deuda Pública (Porcentaje del PIB) 2000 61.98 9.184 -11.48 28.994 -2.0 62.53 44.7 36.84 17.4 13.231 -12.0 64.8 5.7 58.1 63.

091 1.10.620 (Millones de Dólares) Exportaciones Importaciones 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 20 16 10 177 220 187 254 1. 2004 Exportaciones Importaciones 2003 Durante el año 2003.2 Dólares fue comprado.504 1.242 37 44 31 1.125 .000 0 2001 2002 Años Fuente: WTA.430 1.433 1. en el intercambio comercial.745 16.183 .467 1. de los cuales 5.577 1.728 6. De manera general las cifras totales indican que.165 16.574 14.000 10. 2005 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 23 .171 2. México realizó exportaciones totales por 164.12.237 1.750 5. En contraparte.9.218 318 296 136 466 630 557 572 44 38 38 142 169 177 198 1.288 9 11 9 212 249 151 277 373 350 318 1. México importó de todo el mundo un monto total de 170.100 2.México: Comercio exterior con la Unión Europea (Millones de Dólares) Millones de USD 20.6 miles de millones Dólares.544 227 45 1. México – Balanza comercial por país (UE) UE Austria Alemania Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia Total UE Saldo UE 2000 17 1. el equivalente a 3.318 806 451 733 5.000 5.235 millones de Dólares. por cada dólar vendido.344 1.257 1.066 6. con datos de la Secretaría de Economía. tuvieron como destino el mercado de la Unión Europea.257 5.827 2.798 .224 2.9 miles de millones Dólares.807 2. de los cuales 17.529 4 375 10 440 112 222 8 194 870 23 5.798 millones (10.833 .474 12 39 41 17 17 17 29 149 129 183 51 101 94 126 673 625 559 1.563 millones (3. el déficit comercial de México con los 15 países de la Unión Europea fue en dicho año de 12.4%) procedieron de la UE Como resultado de lo anterior. con datos de la SE.015 7 7 9 30 23 29 23 508 631 590 363 471 547 555 186 187 167 404 551 614 794 240 174 265 1.231 Fuente: World Trade Atlas.000 15.3 %).463 1.11.334 5.442 17. en ese mismo período.080 6.350 1.849 2.

Competencia por la búsqueda del mercado de la UE por parte de países con oferta exportable y situaciones de paridad cambiaria similares a las nuestras.426 . como prioridad natural de atención para el empresario mexicano.México – Balanza comercial por país (AELC) AELC Lienchestein Noruega Suiza Islandia Total AELC Saldo AELC Total Europa Saldo con Europa 2000 0 33 553 1 587 (Millones de Dólares) Exportaciones 2001 2002 2003 2000 1 1 15 6 6 7 8 98 451 454 693 753 0 0 0 0 458 462 716 857 Importaciones 2001 2002 10 16 143 93 763 778 2 1 918 888 2003 20 96 819 5 939 6.679 . empresas. tal como se busca con Estados Unidos y Canadá (facilitada gracias al NAFTA). Un NAFTA que facilita el hecho de que los compradores de Estados Unidos vengan a comprar a México.9. Operaciones de triangulación de productos mexicanos a Europa (como alimentos) realizada por “brokers” de Estados Unidos. se vivió una apreciación del Peso que encareció los productos mexicanos dificultando el instrumentar una estrategia de penetración de los mismos al mercado europeo). A la inversa.223 6.330 18. Alto diferencial de precio y valor agregado entre los productos que compra México a Europa (bienes de capital y bienes intermedios) y los que exportamos a ese mercado (alimentos. los importadores europeos esperan que los mexicanos se desplacen al territorio europeo. 2005 Principales razones del déficit comercial de México con la Unión Europea Entre los más importantes motivos del actual e histórico déficit comercial de México con Europa podemos mencionar: Un mercado del NAFTA de más de 350 millones de consumidores. en los que existen mercados. tanto para adecuar su producto a las demandas del mercado europeo como para llevarlo y colocarlo en el mismo. En un segundo plano se ubican los países vecinos y del resto de Europa (muchos recientemente integrados o en proceso de integración a este bloque).460 .651 .602 17. las cuales se registran en la aduana mexicana como efectuadas al mercado norteamericano. Importante diferencia cambiaria Peso-Dólar-Euro. hábitos y patrones de consumo muy similares a los nacionales. Existencia de 7 acuerdos de libre comercio que incluyen a 10 países de América Latina. es una situación que no siempre se ha dado (por ejemplo. conjugado con la optimización de esfuerzos y recursos de promoción.13.737 . es decir entre los mismos países de la Unión.11. con datos de la Secretaría de Economía. durante el período 1999 – 2002.270 . si bien en los momentos actuales favorece las exportaciones mexicanas.792 5. A pesar de que los países de la UE son grandes importadores. el resto del mundo.279 15.11. Alta inversión de recursos que tienen que realizar las empresas mexicanas interesadas en exportar a Europa. 24 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA . con la posibilidad de negociar en español y la alternativa de que México se pueda convertir en la puerta de entrada de empresas norteamericanas y europeas a esta región del mundo. previo al inicio de entrada en vigor del TLCUEM. Factores geográficos y de logística confieren a México una posición marginal como abastecedor por lo que la opción ideal sería considerar a la UE como un mercado alternativo para un grupo seleccionado de productos con capacidad para competir en él.083 17. por último lugar.174 Fuente: World Trade Atlas. materias primas y bienes de consumo).395 .207 5. La fuerte presencia de Estados Unidos. seguido por las antiguas colonias en África y. - - - - - Con estos antecedentes.749 . con una economía rica y altamente importadora. el 60 % de su comercio internacional se lleva a cabo de manera intra-regional. tenemos que considerar que la estrategia comercial de México con el mercado europeo no debe de pretender que nuestro país se convierta en su principal proveedor de bienes.

0 29. 2004 (incluye comercio intra-extra regional) Comercio de la unión Europea por grupos de productos Grupo de productos Total Agricultura Minería Manufactura Exportaciones (Miles de millones de Euros) 979.78 -13.5 1956.94 -41.47 989.83 46.6 2.67 121.72 -1.04 Alimentos.4 -38.28 157.6 187. con base en datos de la OMC.80 357.8 72.8 58.99 997.4 1.57 141.74 41.1 -1.64 146.95 979.25 -7.48 7.27 159.29 -119.9 227.8 -1.40 87.34 % 2002 Cambio 2003 52.54 17.7 1966.8 3.73 992.2 5.7 21.7 199.3 142.61 154.11 28.4 2.7 85.8 100 6.5 -1.63 452.2 SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Comercio de la Unión Europea 15 por región – 2003 Exportaciones (Billones de Dólares) 2900.66 80.04 149.3 53.52 22.9 44.83 95.24 -1.3 86.0 67.9 190.0 Región Mundo América del Norte América Latina Europa Occidental Europa del este África Oriente Medio Asia Fuente: CEE.95 29.36 Producto Importaciones 2003 Exportaciones % 2002 Cambio 2003 95.1 0.4 0.9 -4.36 81.62 30.33 4.0 -2.7 272.71 154.1 350.84 446.95 -112.96 Fuente: Eurostat 2004 (no incluye el comercio intra-regional) COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 25 .22 116.75 117.95 73.75 100 100 58.0 % % Exportaciones Importaciones 100 9.4 0. 2004 (no incluye el comercio intra-regional.9 75.2 714.50 Extra-Regional 2003 Importaciones % % (Miles de Exportaciones Importaciones millones de Euros) 992. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y equipo transporte Otros artículos Otros Total 93.7 199.0 Fuente: Eurostat.9 2.27 5.5 12.21 29.14 360.3 -1.58 115.5 7.12.9 -0.2 -2.8 6.8 -3.4 -3.36 860.0 1.7 -42.64 50.0 6.1 -7.83 17.7 -27.3 50.91 -24.88 -25.14 -3.7 19.9 67.2 Importaciones (Billones de Dólares) 2919.5 5.35 73.6 73.6 0. la diferencia % son productos no clasificados) Importaciones y exportaciones de la Unión Europea Por sector económico Extra-Regional (Miles de millones de Euros) Balanza Comercial 2002 -42.42 42.

2004 (no incluye el comercio intra-regional) Valor de comercio de los principales productos .62 2.8 Fuente: Eurostat.3 -6.2 -14.1 7.Septiembre 2004 26 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .76 Alimentos.95 311.124.84 33.22 620.19 39.67 304.0 1124.12 5.97 114.98 23.9 Variación 03/02 -2.7 (%) 100 20.53 3.46 108.08 4.82 50.08 -8.42 0.11 33.24 818.42 768.69 21.40 201.4 152.3 210.4 3.40 8.57 7.0 Fuente: Eurostat.50 118.72 1.4 379.03 5.55 25.828.59 193.94 664.85 47.0 -6.21 16.53 30.8 191.6 0.2 12.30 68.02 3.9 4.3 -8.3 193.8 4.10 5.1 2.4 391.59 220.2 165.23 Fuente: CEE.94 777.95 3.9 0.42 -2.18 23. 2003 Destino Mundo Unión Europea (15) Estados Unidos Japón China Canadá Hong Kong Corea México Billones de Euros 4.0 3.77 288.08 8.0 21.1 143.35 325.Unión Europea (25) (Billones de Euros) Producto Balanza Importaciones Exportaciones Comercial Enero Enero Enero Enero Enero Enero Mayo Mayo % Mayo Mayo % Mayo Mayo 2003 2004 Cambio 2003 2004 Cambio 2003 2004 62.0 Variación 03/02 (%) -3.77 25.6 624.2 12.35 5.1 3.48 4.4 -10.19 630.9 -4.3 4.12 32.90 23.28 65.7 3.32 2.63 4.12 5.7 -12.2 -14.7 997.48 66.75 108.3 163.7 18 -17.42 5. 2004 (no incluye el comercio intra-regional) Importaciones por economía.5 -1.9 8.80 209.65 5.9 (%) 100. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y Equipo de transporte Otros artículos Otros Total 590.41 11.3 979.17 22.09 730.23 0.31 3.6 239.55 29.70 23. 2003 Destino Mundo Estados Unidos Unión Europea (15) Japón China Canadá Hong Kong México Corea Billones de Euros 5.7 326.1 -1.9 19.4 -5.5 6.19 18. con datos de Eurostat .72 43.4 6.38 21.0 321.40 23.42 5.71 0.Exportaciones por economía.

4% de Estados Unidos.424 millones de Dólares. pero también debido a que las empresas importantes a nivel mundial ya tienen presencia en el país.2% al sector de transporte y comunicaciones y 6% restante al sector comercio.762 (78 %) 20 0 0 1.5% de Suiza. el 7.546 3 0.558 386 .389 855 9 75 2004 * 7.733 (61 %) 1. Debido a este escenario se requiere dar un mayor impulso a las actividades promociónales de atracción de inversiones. A pesar de estas cifras.073 78 4.569 13.1% de Alemania.087 (31 %) 1. PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO México históricamente ha sido un país atractivo para la inversión europea.149 22 156 3. como se puede observar en la siguiente tabla estadística: México – Inversión extranjera captada en los últimos años Total Participación de Europa Holanda Francia Portugal Suiza Alemania España Reino Unido Italia Dinamarca Participación de otros países fuera de Europa (Cifras en millones de Dólares) 2001 2002 2003 26.933 (86 %) 9.698 (39 %) 465 315 .636 (14 %) 2.662 (22 %) (*) 2004: Enero – Marzo Fuente: Secretaría de Economía Durante los tres primeros meses de 2004.153 170 11 422 597 407 1. misma que ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. el 14.13.259 9.431 3.1 42 22. el 1. la inversión extranjera acumulada fue de 7.6% de Dinamarca. PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO 27 .3% de Holanda y el 0. el 21. en los últimos años se ha observado un descenso en el flujo de inversión a México.424 5.1 315 275 1. el 0.1 130 150 754 87 20 231 4. el 0.172 (69 %) 5. el 27% al sector de manufactura. De estas participaciones el 58% se ha dirigido al sector financiero. en parte por la situación de desaceleración del mercado de EUA. de los cuales: el 61% procede de España.9% restante de otros países.

28 PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO .

Parte II Diversidad cultural .

30 DIVERSIDAD CULTURAL .

La cultura. los exportadores deben considerar la probabilidad de efectuar modificaciones e incluso rediseñar su producto para adaptarlo a requerimientos específicos. Así. Portugal. Noruega y Dinamarca Europa Central. el consumidor europeo es racional y selectivo respecto de la calidad de los productos que desea adquirir. Francia. se distinguen cinco grandes mercados: Alemania. Consecuentemente. Dover El corredor Amsterdam-Rotterdam-Amberes y Bruselas Londres Estocolmo Copenhague DIVERSIDAD CULTURAL 31 . Suecia. Benelux y Francia Europa del Sur. particularmente de terceros países. que comprende Alemania. Italia y España.1. virtudes y origen de los productos. Marsella. Por lo anterior. Este hecho es una manifestación del poder de negociación que caracteriza a los importadores de esta región y de la fuerte competencia que se establece entre los proveedores. el balance calidad/precio es un factor determinante en sus decisiones de compra. las mejores áreas de mercado en las que es factible encontrar socios comerciales son: • • • • • • • Italia del Norte Roma y sus suburbios Sur de Alemania Centro de Alemania Berlín y Frankfurt La región de París La región de Lyon • • • • • Las zonas de puertos marítimos: Le Havre. Rotterdam. La mayoría de las capitales europeas tienen un gran poder adquisitivo en términos reales. Aunque los 15 países miembros de la Unión Europea han impulsado una amplia política de integración. que incluyen a Inglaterra e Irlanda Por su contribución al PIB de la UE y el valor de sus importaciones. por el contrario. integrada por España. ya que en ellas se concentra el 80% de la población que trabaja y que ostenta el nivel más alto del PIB per cápita. con Polonia y Hungría Islas de Europa. se reconoce la diversidad étnica. tanto de los que son elaborados dentro de la región como de los importados. Por supuesto. las zonas urbanas se identifican como las más dinámicas comercialmente hablando. entendida como el conjunto de normas de comportamiento y valores que distinguen a un grupo de otro. Es importante destacar que en Europa los compradores reciben mucha información respecto de las características. Grecia e Italia del Norte Europa Central y del Este. Por regla general. el clima y la distribución del ingreso per cápita en la identificación de segmentos de oportunidad y en el análisis de los hábitos de compra de los consumidores para definir una estrategia de penetración. Las oportunidades de mercado emergen precisamente de esas diferencias culturales: los consumidores del norte de Europa son reservados y racionales. Reino Unido. proveer de información amplia y suficiente a los distribuidores es un factor que hay que tener en cuenta en el momento de iniciar un plan de negocios para exportar a este mercado. conformada por Finlandia. mientras que los del sur son más emotivos. No menos importante es considerar la influencia de la posición geográfica. por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción que se ofrezcan y que difieran sustancialmente de las preferencias de los consumidores. En la UE se identifican cinco grandes regiones geo-económicas: • • • • • Europa del Norte. La principal preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades de sus clientes. es uno de los aspectos determinantes en los hábitos de compra de los consumidores europeos y debe ser estudiada por los exportadores al momento de proponer un plan de negocios. PRÁCTICAS DE COMERCIO USUALES EN LA UNIÓN EUROPEA El mercado europeo se caracteriza por ser básicamente de compradores y es resultado directo de la amplia gama de oferentes y diversidad de productos que hacia él confluyen. no significa que estén buscando convertirse en una monocultura.

calidad y términos de pago es fundamental para que las mercancías hechas en México accedan al mercado europeo. por pronto pago. Comercializadora .Europa concentra una amplia gama de grupos étnicos. Para el caso de los productos mexicanos.Empresa independiente que se especializa en el comercio de cierto tipo de mercancías. Fijar el precio de acuerdo con la imagen que proyecta el producto (caro si tiene esa apariencia). sino que contribuirá a reducir los riesgos de extravío de la carga y de la cobranza. Esta estrategia es común cuando los exportadores quieren ser muy agresivos y han definido un plan a largo plazo para posicionarse en determinado segmento. Por esa razón. Normalmente maneja un rango amplio de productos y sus operaciones de compra-venta las efectúa por su propia cuenta y riesgo. el crecimiento de la población es muy bajo y no se espera un crecimiento elevado en la demanda de muchos de ellos. Importador . Importador. El socio europeo no sólo ayudará a seleccionar el mercado meta y el canal de distribución más adecuado. Es el vínculo entre el exportador y los distribuidores mayoristas. una estrategia de penetración debe considerar seriamente el sacrificar cierto nivel de utilidades para ganar participación de mercado. ya que además de requerir experiencia y capacidad de negociación es indispensable un conocimiento profundo del comportamiento de los consumidores para ofrecer el producto que mejor satisfaga sus necesidades. de acuerdo con cierta temporada. siempre que estos se sujeten a las normas y regulaciones del mercado. a menos que se disponga de alguno especialmente único. No está por demás reiterar que ofrecer condiciones competitivas de precio.Persona o compañía independiente que se encarga de establecer el vínculo entre el exportador y el importador. especialmente los que maneja el líder. Para muchos productos de consumo los canales de distribución muestran cierto grado de saturación. Además de los factores inherentes al producto y las normas que tiene que cumplir. - - 32 DIVERSIDAD CULTURAL . lo que supone que existen oportunidades para casi todas las categorías de productos. la estrategia de acceso a Europa Occidental probablemente tendrá que estar basada en reducción de costos («Cost Efficiency»).Persona o empresa que además de internar las mercancías procedentes del exterior facilita la entrega de las mismas a determinados canales de distribución.. ayudará a fortalecer la comunicación entre el exportador y el consumidor final. Analizar los precios y ofertas de los competidores. En este caso es poco viable hablar de un precio definitivo. se recomienda identificar y seleccionar a un socio europeo («Trade Partner») que facilite la entrada al mercado. el precio es probablemente el elemento más importante para determinar una estrategia de comercialización en el mercado europeo. Además. Calcular todos los costos y fijar un precio mínimo de recuperación a partir del punto de equilibrio. Es indudable que en una zona de mucha competencia. apoyando con promociones la comercialización.E.mayorista . Sus servicios normalmente son cubiertos por el exportador bajo la forma de una comisión la cual es calculada con base en una cotización CIF de los productos exportados. La experiencia de dicho socio en la distribución de productos y en los mecanismos de determinados nichos de mercado es de gran importancia para el éxito de la empresa exportadora. como lo es la U. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es difícil y costoso lograr acceder directamente al mercado de la UE. etc. • • La mayoría de los importadores en Europa esperan descuentos cuando negocian compras a diferentes volúmenes. Existen varias estrategias para asignar un precio a las mercancías que se pretenden exportar a la Unión Europea: • • • Incluir los costos de producción y el margen de utilidad deseado en el llamado precio objetivo. Existen diferentes tipos de empresas europeas que pueden actuar como «Trade Partners»: Agentes .Persona o empresa independiente especializada en el comercio de cierto tipo de bienes procedente del exterior. ya que al monto inicialmente calculado por el exportador para sus productos habrá que hacerle ajustes por cambios en la demanda. Estimar la demanda para un precio dado y calcular el volumen que se puede vender. cuando liquidan en efectivo. En ocasiones tiene oficinas de representación fuera de Europa. lo que implica un conocimiento más profundo del mercado.

son de uso generalizado cuando se presentan ofertas de productos a compradores europeos. 2. aunque el rango más común va del 8 al 10 %). durante el proceso de negociación. El uso de carta de crédito como forma de pago es práctica común aunque no en el caso de productos perecederos. es indispensable que los exportadores participen en ferias y exhibiciones para promover sus productos. que incursionan por primera vez en el mercado. Por otro lado. Para acceder al mercado europeo y poder negociar con clientes europeos. restringirá la entrada de los productos al mercado de interés. por ejemplo. en efectivo y de ser posible sobre la base «EX-WORKS». De éstas se deducirán los gastos de maniobras. es importante incluir información relevante acerca del producto. vigencia. el importador descontará el importe de su comisión (que podrá variar desde el 7 hasta el 12 %. antes de establecer contacto con los posibles clientes en aquella región. los tiempos de entrega y desde luego las condiciones de pago. Opera en diferentes mercados europeos y puede manejar «commodities» y productos de marca.- Broker . de la Unión Europea deben prepararse y estudiar las condiciones del mercado. Como es natural tanto el exportador como el importador se encuentran inmersos en un ambiente de tensión mientras concretan una negociación y en ocasiones los intereses de uno son incompatibles con los del otro.Representante que ayuda en la ejecución del plan de comercialización a cambio de un pago fijo. en caso contrario se hace uso de una cuenta abierta para efectuar el pago después de catorce días. almacenamiento. en general más del 60% de las operaciones de importación que se realizan en la Unión Europea se hacen sobre la base de «cuenta abierta» como forma de pago. Una vez que las mercancías importadas han sido vendidas. las cuales pueden estar denominadas en dólares estadounidenses. principalmente las pequeñas y medianas. el importador prepara un reporte desglosado de las ventas. el importador desea el menor precio posible. Por otro lado. Por último. En muchos de los casos el comprador europeo dicta los términos de negociación ya que tiene a su alcance un buen número de proveedores alternativos. hortalizas y flores. al plazo más largo y de preferencia después de haber vendido las mercancías entre sus clientes. Independientemente de cuál de las figuras señaladas sea elegida como socio. es mejor utilizar un importador/ mayorista o un agente. El descuidar cuestiones como la calidad y las reglamentaciones relativas a la salud. pronto pago. contados a partir de la fecha de aceptación. Los términos de comercio internacional («Incoterms»). entregado en sus bodegas. Si los perecederos no cumplen con las condiciones establecidas la transacción queda anulada. Es necesario responder a las preguntas de los clientes potenciales y proporcionar información detallada sobre las características de los productos. se generen relaciones de confianza y se establezca un término medio entre ambas posiciones. la letra de cambio no es común en las operaciones de comercio exterior que se realizan con la Unión Europea. el exportador espera obtener el mayor precio posible por sus mercancías. Por un lado. En el caso de algunos productos agrícolas originarios de México los importadores aceptan cotizaciones FOB puerto mexicano. Asimismo. Para estos se aplica con mayor frecuencia el sistema de pago en consignación en donde los productos se venden a un precio preestablecido y en condiciones bien definidas de calidad. los importadores de frutas. Los empresarios europeos suelen ser abiertos. Por su parte. Así. por lo que la comunicación con ellos debe ser expedita. seguridad y medio ambiente. directos y claros. las empresas deben prepararse con un plan de negocios antes de establecer contacto con ellas. La factibilidad de cerrar una operación dependerá de que. etc. realizando visitas personales y así apoyar la labor de venta de sus clientes. Anexo a la cotización. carga y descarga. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NEGOCIAR CON CLIENTES EUROPEOS Las empresas mexicanas. DIVERSIDAD CULTURAL 33 . exigen frecuentemente que estos productos sean entregados sobre la base CIF o CFR. Sin embargo estos prefieren cotizaciones FOB o CIF.

No hay que olvidar que Europa es un mercado de compradores. cómo.En ocasiones. de otra manera el éxito será poco probable. En este momento se formalizan los acuerdos. 34 DIVERSIDAD CULTURAL . permanecer en ese mercado se traduce en competir intensamente. Igualmente. Ajustar posiciones: consistente en otorgar y obtener concesiones. y qué tipo de concesiones dar. por todo esto es importante conocer técnicas de negociación. se requiere llevar a cabo una reunión para la firma de un contrato. se forma generalmente de las siguientes etapas: 1.precio de los productos. Además. folletos. es necesario informarse sobre las temporadas de compra y los términos usuales de negociación. para lo cual es necesario saber. pero sobretodo. Una investigación rigurosa de las normas y regulaciones que afectan la entrada del producto al mercado es de similar pertinencia. pues concurrir al mercado europeo exige un conocimiento general del mismo. El seguimiento de los acuerdos establecidos es también importante. y poder así ejecutarlo de forma eficiente. Dentro del plan de negocios es muy conveniente determinar cuáles son los mecanismos de promoción más adecuados para atraer a los compradores europeos. Todo esto. Por lo tanto. con el fin de llegar a un acuerdo que genere beneficios. es decir. Los aspectos relacionados con el financiamiento de las ventas juegan un papel muy importante en la capacidad competitiva de la empresa. cuándo. Para entrar al mercado de la UE se debe diseñar una estrategia de largo plazo. establecer objetivos. 3. Proceso de cierre: se da cuando los negociantes están convencidos de que tienen intereses comunes. Creación de ambiente: incluye la presentación de los participantes con sus respectivos grados de autoridad. 2. planear la reunión. y ambos están satisfechos con los resultados. mantener una buena relación calidad . Post-negociación: revisión de resultados. y se toma en cuenta el contenido y la forma de presentarlo. documentar los compromisos contribuirá a reducir los riesgos y a resolver las posibles controversias. tendencias o estándares solicitados por el cliente. evaluar la competencia. listas de precios) en dicho idioma. y confianza en la relación de negocios. tener una agenda del desarrollo de la junta. Para exportar a la Unión Europea es suficiente hablar y escribir inglés. y se ponen por escrito. 5. Respecto a los clientes potenciales. CD’s. entregas a tiempo.1 DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN La mayoría de las veces. conocer los límites de lo negociable. el exportador mexicano debe considerar seriamente participar en ferias y otros eventos de promoción en Europa. En el mismo sentido. 4. un estudio de los competidores contribuirá a identificar con mayor precisión las oportunidades y obstáculos que tendrán los productos de la empresa para penetrar en el mercado. la interpretación debe ser la misma para las partes. habrá que considerar la necesidad de adaptar el producto a las exigencias. la imagen. y en su caso diseñar. Implementación de estrategias: es el intercambio de información y objetivos de las partes. Es necesario que la empresa mexicana realice un análisis minucioso de sus fortalezas y debilidades a fin de ubicar su capacidad competitiva respecto del nicho de mercado al que se pretende acceder. y establecer los parámetros en la forma de trabajo o las condiciones de comercio. y estudiar los alcances de la empresa con la que se negocia. y es imprescindible disponer de material promocional (catálogos. obtener información acerca de la solvencia y capacidad de distribución del cliente potencial ayudará a evitar problemas de cobranza. Se recomienda prever. El proceso de la negociación comercial. algunos planes contingentes especialmente en lo que se refiere al despacho y documentación de las mercancías. También. No hay que olvidar que en los viajes de negocios se exige puntualidad y no cancelar citas. y el generar confianza. 2. a fin de no mostrarse en una posición insegura. por lo que es fundamental revisar cuáles son los programas de apoyo financiero a los que puede acceder la empresa.

como compradores. Los europeos en general. DIVERSIDAD CULTURAL 35 . tomando un café o la bebida nacional (Ouzo). no implica debilidad de nuestra parte. En el norte de Europa. es una práctica común en las sociedades europeas. españoles e italianos. aunque los prefieren debidamente documentados. pero una vez establecida la confianza. se tiene una desconfianza a los extranjeros que se debe históricamente a las guerras. que se les trate en términos del primer nombre. son precavidos y se espera lo mismo de sus clientes. Todos los europeos. procuran tener proveedores de largo plazo. son formales y aunque sí presentan cierto sentido de superioridad al negociar con latinoamericanos o asiáticos. Los suecos por su parte. todavía. Al realizar concesiones. por lo que esperamos recibir otras concesiones a cambio. más bien se habla de temas como economía. no aceptan. son serios y por lo mismo no les gustan las bromas. pero si se hacen. las discusiones de negocios se hacen en un ambiente de cordialidad y camaradería. hay que dejar claro que el hecho de conceder algo. no es tan necesario hacer citas previas. de ahí que no suelan aceptar fluctuaciones del precio con base en tipos de cambio. se considera descortesía solicitar una cita de último minuto. Los austriacos son conservadores y cuidadosos. es común que se invite a visitantes extranjeros a cenar a sus propias casas. independientemente si fueron realizados de manera verbal. política o cultura general. o a tomar aperitivos antes de cenar. que de hecho son muy apreciados mientras se manejen como detalles personales y no sean muy ostentosos. se aprecia bastante. en las que se discuten las concesiones de ambas partes. son sofisticados. en un ambiente de formalidad.2. Se pueden hacer regalos. No acostumbran discutir temas de negocios en comidas o cenas. En Grecia. En Austria. es fácil entrar en confianza y ser invitados a tomar el baño sauna para terminar de discutir algún negocio. Es por eso que son esenciales las presentaciones personales de tipo formal. a través de juntas de trabajo eficientes. los lazos familiares y su necesidad de conservar la privacidad. después de las formalidades iniciales. Los franceses. En este país. Igualmente sienten preferencia por precios firmes. son leales mientras se les trate con respeto. toman muy en serio los acuerdos. por ejemplo. y en muchos casos.2 RASGOS ESPECÍFICOS DE NEGOCIACIÓN CON EUROPEOS En los países nórdicos se busca lograr un acuerdo en forma rápida y directa. los negocios se tratan en forma indirecta y se inician las discusiones hablando de generalidades como el clima. también se muestran respetuosos de los usos y las tradiciones de otros pueblos y comparten con gusto las costumbres culturales. En Europa. es importante la intervención de un intermediario. difíciles de convencer. En general. el uso de títulos nobiliarios o académicos. En Finlandia. por ejemplo.

36 DIVERSIDAD CULTURAL .

Parte III Nichos de mercado y oportunidades de negocios por sector .

38 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

02 8.08 -11.444.23 2002 160. haciendo de este mercado un atractivo punto de destino para las frutas y hortalizas mexicanas.69 2003 5.21 16.670. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 39 .860.90 2002 5. es decir.47 -10. De igual manera. México realizó exportaciones por un total de 164.15 millones de USD.29 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.37 -12.1 ALIMENTOS FRESCOS 1.183.442.% 03/02 6. la balanza comercial total presenta un saldo positivo.916. En términos específicos.396.00 -11.E.88 2003 5.33 millones de USD. al representar el 2.65 -5.89 2002 5.21 17.67 168. México: Balanza comercial (millones de Dólares) Var. Durante el 2003.% 03/02 6. es importante señalar que México figura como un importante productor y exportador.319.950.02 8.16 Fuente: World Trade Atlas. se logró un monto de exportación de 3.860. de los cuales el 29% fueron frutas y el 71% restante correspondió a hortalizas y legumbres.550.441.16 millones de USD).944 millones de USD.78 millones de USD).762.286.58 16.32 México: Balanza comercial con la UE-25 (millones de Dólares) Var.63 -11. las exportaciones a la Unión Europea de productos agrícolas ascendió a 75.55 1.54 -12.88 168.574.639. En este subsector.332.% 03/02 2.681.690.11 -9. por un monto de 2. de los cuales el 3.11 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 158.231.805.82 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.639.805. con datos de la Secretaría de Economía.94 16.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación al mundo y a la U. lo que refleja una vez el potencial de exportación en el rubro.394.630. de los cuales el 54% fueron de frutas y el 46% restante de hortalizas.22 2003 164. 2004 Si nos referimos de forma concreta a los productos agrícolas.257.89 -7.50 millones de USD.11 16.33 170.165.2% de las exportaciones totales durante el año 2003.4% tuvo como destino el mercado de la Unión Europea (5. la balanza comercial con la UE es igualmente positiva (67.953.38 México: Balanza comercial con la UE-15 (millones de Dólares) Var.678.832.16 18.

94 6.16 2003 74. Italia.15 7.37 67. dado el volumen de sus ventas en este subsector.19 -0. los países que presentan una mayor demanda de frutas y vegetales son Alemania.71 8.13 6.49 2.108. por país 11% 4% 5% 7% 42% Francia España Italia Portugal Reino Unido Otros 31% Fuente: World Trade Atlas.01 30.83 2.41 21.74 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.74 4.028. con datos de la Secretaría de Economía.33 7.56 25.% 03/02 8.60 731.32 2003 75.50 2002 3.78 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.72 2003 3.% 03/02 9.387. Países Bajos. Fracciones 07 y 08 Fuente: World Trade Atlas.México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* (millones de Dólares) Var. 40 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .68 * Se incluyen congelados y conservados en agua. España y Francia. con datos de la Secretaría de Economía.01 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-25 (millones de Dólares) Var. 2004 Entre los principales destinos de estas exportaciones destacan Francia y España.32 2002 67.296. 2004 • Tamaño del mercado Europeo De acuerdo a las ventas de productos agrícolas experimentadas en la Unión Europea en el 2003.84 88.81 62.87 2. Reino Unido.34 720.670.% 03/02 21.50 726. que representan el 73% del total enviado a la Unión Europea.33 36.30 2002 69. Exportaciones de México de Frutas y Hortalizas a la UE.21 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 94.94 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 93. con lo que dichos países constituyen los mercados más amplios en la UE.14 5.944.

243 Suecia 486 Hortalizas 5. es el mercado de alimentos orgánicos. Aún cuando este nicho de alimentos orgánicos tiene actualmente poco peso en el mercado.212 494 3.791 Finlandia 288 Francia 3.228 3.062 Austria 239 Bélgica 903 Dinamarca 290 España 2.713 Grecia 1.231 Portugal 1.898 Países Bajos 1.051 Reino Unido 2.196 Irlanda 213 Italia 5. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 41 .775 2.869 3.023 621 2.Volumen de ventas en el 2003 (miles de toneladas) Frutas Alemania 5. muy enfocados en la actualidad hacia una alimentación sana y en consonancia con el entorno natural que los rodea.604 866 Fuente: CBI sobre datos obtenidos en Euromonitor 2004 • Segmentación del mercado europeo Un segmento de mercado que ha cobrado importancia en los últimos años y representa un fuerte potencial para las empresas mexicanas. se beneficia de un crecimiento constante y rápido.727 722 853 580 3.328 1. debido principalmente al cambio de hábitos de consumo entre los europeos.

832 268.188 39.037 8% 10.092.439.648.880 11.500 — — — — 2.692.996 22% 427.808 17% (*) Euros Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD COMTRADE.512 25% 60.096.680 437.512 189.640 20% 38.854.024 14% 531.482.672 23% 1.375.658.283.576.755.903 41% 575.280 1% 101.896 50.872 2.732.136.938 190.920 1.391.992 135.575.871.704 23% 280.851.270 15.796.347.198.040 872.662.719.824 2.943 17% 2.646.994.996.000 186.520.391.152 23% 575.585.398 24.965.160 32% 861.568 19% 162.144 27% 2.792 22% 42.696 26% 346.416 66.943.702.344.• Importaciones de la Unión Europea Importaciones de la Unión Europea * Frutas frescas Hortalizas y ciertas raíces y tubérculos Valor Comercial Cambio Valor Comercial Valor Comercial Cambio 2003 % 2002 2003 % 23.968 1.992 15% 140.115.892.693 331.209.796.992 43% 41.217.130.704 713.386.568 28% 3.638 27% 12.480 3.349.716 12.859.456 2.248 23% 3.394.076 56.749.096 29% 141.564 20% 24.086.778.216 16% 81.649.304 1.956.979.821.608 45% 1.499 19% 5.000 70% 210.375.936.384.558.000 -3% 430.848 24% 276.337.411.041.058.264 36% 147.280 30.475.720 203.848.830.279.992.306.672.281.293.870.921.848 35% 281.066.340.866.199.288 245.506.371.142 42 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .648 355.088.960 22% 98.696 500.032 41% 24.040 49% 16.144.744 32% 1.282 24% 46.732.340 61% — 48.368 227.077.518.992 37% 886.600 113.122. 2003 Unión Europea-25 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia Valor Comercial 2002 18.376.836.612.604.464 432.008 82.255 25% 198.896 13% 178.008 343.059 239.325.048 1.547 17% 651.752 29% 1.704.137.572 72.108.285.009.984 45.242.971.900.406.788.173.447.608 24% 116.405.878 21% 3.170.419 21.683.952 29% 220.653.411.706.065.664.336 — 1.740 4.027.878.512 99.225.352 515.677 2.700.446.448.000 71.768 24% 12.310.316.816 26% 291.506.239.040.335.384 1.308.495.772.733.082.312 218.284.621.848 149.

90 -4.709.66 12.96 -69.13 515.10 8.46 2289.56 67.72 30.11 5.32 25. zarzamoras. Lo anterior pone de manifiesto que el mercado europeo es una oportunidad para el desarrollo y diversificación de frutas y hortalizas frescas.63 17.07 406.90 Descripción Garbanzos Aguacates Café sin tostar. toronja.62 98.87 37.80 2003 32.759.82 1. moras Mangos Demás hortalizas Bananas o plátanos Okra Ajos Cebollas y chalotes Uvas Los demás frutos agrios Setas y hongos Fresas Los demás frutas frescas Los demás con cáscara (nueces) Total 2002 37.56 1.46 188.42 886.55 234.235.08 1.83 20.04 127. sin descafeinar Limón Toronjas o pomelos Frambuesas.60 1.91 1.22 7.18 83.37 49.240.377. 2004 En términos generales.104.16 -49.25 338.87 36.34 340.68 Fuente: World Trade Atlas.75 423. se aprecia que las exportaciones han aumentado gracias al incremento de ciertos productos como el aguacate.517. entre los que destacan: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 43 .89 307.01 706.459.89 -71.29 -57. uva.05 79.76 152. setas y fresa. Según los datos analizados en el 2003 los productos mexicanos con mayor presencia en el mercado europeo fueron: • • • • • • • Garbanzo Aguacate Café Limón Persa Toronja Frambuesa / zarzamora Mango A estos productos hay que añadir aquellos que han sido identificados por las diferentes Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea.326.82 0.206.539.246.18 24.651.73 18.96 93.714.53 -65.89 671.19 208. frambuesa.61 2.02 189. con datos de la Secretaría de Economía.14 550.65 526. entre los principales cultivos agrícolas que ha exportado México hacia la Unión Europea cabe destacar los siguientes: Exportaciones de México a la UE 25 (miles de Dólares) Fracción arancelaria 071320 080440 090111 080550 080540 081020 080450 070990 080300 070890 070320 070310 080610 080590 070951 081010 081090 080290 % Cambio 2003/2002 -12. café.24 35.90 10.25 -6. especialmente en épocas de baja producción local en las cuales la demanda sigue siendo importante.• Exportaciones de México a la Unión Europea Durante el 2003. lo que incluye también al café mexicano.09 10577.971.

20 0709.10 0810.20 0704.51 0709.40 0805.11 44 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .Alimentos Frescos Aguacate Ajo Brocoli Café Cebolla Espárrago Garbanzo Hierbas y especias Limón persa Mango Nuez Okra Uva Frutas y hortalizas orgánicas Alemania X X X X X Países España Francia X X X X X X X X X Holanda Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext . moras Demás frutas frescas Café Frutas orgánicas Fracción arancelaria 0802.10 0810. debido principalmente a: • • • • • Escaso conocimiento de los hábitos de consumo Bajo interés por diversificar mercados Falta de promoción Falta de confianza en la forma de pago Falta de un centro de distribución de perecederos en Europa • Principales productos bajo estudio De acuerdo a las estadísticas de exportación y a la información proporcionada por las Consejerías Comerciales de Bancomext a través de los nichos de mercado. zarzamoras. son los siguientes: Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Espárrago Okra Garbanzo Setas y hongos Demás hortalizas Hierbas y especias Hortalizas orgánicas Fracción arancelaria 0703.90 0901.2004 Sin embargo y a pesar de las cifras anteriormente señaladas.90 Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas Frambuesas.40 0804.00 0804.10 0709.20 0810. los productos que tienen presencia y potencial de exportación al mercado europeo.90 0713.90 0803.10 0703. hasta la fecha los exportadores mexicanos no han aprovechado en su totalidad las oportunidades que ofrece el mercado europeo.50 0805.90 0806.50 0805.20 0708.

054.25 8.98 19.08 12.78 8.718.059. cabe destacar la presencia que tiene el país en los mercados de Garbanzo (68%) y Aguacate (21%).10 % de las importaciones totales 69% 13% 4% 3% 3% 2% 2% Polonia Turquía Sudáfrica Albania China Kenya Hungría Fuente: Helpdesk.228.99 0704.92 50.79 21.63 961.49 2.05 765.058.124. los países mencionados representan los principales competidores para México en ese nicho.74 738.766.23 1.86 0703. se muestran a continuación para cada uno de los productos bajo estudio. DG Trade European Commission.76 860.617.13 152. • Principales países que exportan a la UE – 15 (según producto) Hortalizas Cebolla País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 38.400.17 0703.29 6.20 % de las importaciones totales 38% 21% 14% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Argentina China Egipto Jordania Estados Unidos Hungría Corea México Turquía Bangladesh Brócoli País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 845. frutas y cafés.45 13. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 45 .48 4.652.496.10 % de las importaciones totales 38% 13% 12% 11% 8% 7% 4% Nueva Zelanda Australia Argentina Polonia Chile Egipto Sudáfrica Ajo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 15.595.905.31 11.71 1.09 42.• Análisis de la competencia De acuerdo a las estadísticas de la Unión Europea. los principales países abastecedores de este mercado de hortalizas. Aún cuando la participación relativa de México en las distintas categorías de productos oscila entre 1% y 4%. De esta forma.66 32.87 5.

36 342.732.470.043.83 10.471.57 121.05 3.628.90 1.65 16.807. Dominicana Turquía Kenya Guatemala Tailandia Marruecos Perú Espárragos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 40.85 0709.Okra País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 475.20 % de las importaciones totales 65% 10% 6% 5% 3% 2% 2% Perú Hungría Tailandia Polonia Estados Unidos México Eslovaquia Garbanzo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 37. 2004 46 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .90 % de las importaciones totales 17% 16% 14% 12% 12% 10% 5% 4% Surinam Rep.79 1.965.490.60 289.08 446.49 390.09 152.81 0709.19 1.75 2.59 0708.51 % de las importaciones totales 79% 18% Polonia Hungría Fuente: Helpdesk.322. DG Trade European Commission.19 0713.06 3.122.294.747.69 5.09 354.26 2.20 % de las importaciones totales 68% 19% 7% 5% México Turquía Canadá Estados Unidos Setas y hongos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 70.499.

42 7.339.685.29 12.49 49.59 6. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 47 . DG Trade European Commission.801.120.553.959.84 9.96 8.744.90 % de las importaciones totales 22% 22% 11% 6% 4% 4% 4% 4% 3% Marruecos Kenya Tailandia Israel Zambia Ghana Bangladesh Estados Unidos Zimbabwe Fuente: Helpdesk.96 9.893.345.39 23.Las demás hortalizas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 49.46 0709.

61 4.888. 2004 48 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .010.450.997.95 37.21 10.65 8.16 480.70 12.22 0803.42 7.161.00 % de las importaciones totales 23% 23% 20% 9% 9% 7% 3% 2% Costa Rica Ecuador Colombia Panamá Camerún Costa de Marfil Rep.557.02 9.53 40.31 187.32 Perú Costa de Marfil Sudáfrica Israel Pakistán Estados Unidos Ecuador México Senegal Fuente: Helpdesk.713.50 58.53 416.130.50 % de las importaciones totalesBrasil 9% 8% 7% 6% 5% 5% 2% 2% 2% 93.468.64 19.025.54 0804.27 0804.60 0802.90 % de las importaciones totales 26% 22% 14% 12% 10% 8% China Estados Unidos Australia Turquía Sudáfrica Pakistán Plátano País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 486.96 22.153.594.63 191.239.72 25.127.74 12.• Frutas y Café Nuez País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 26.38 138.548.75 4.20 42.92 16.615.385.076.256.70 10.295.698. DG Trade European Commission.160. Dominicana Belice Aguacate País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 61.276.233.816.37 3.40 % de las importaciones totales 30% 21% 20% 12% 9% 4% Sudáfrica México Israel Kenya Perú Chile Mango País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 45% 18.230.60 13.942.566.597.93 14.768.

860.758.78 0805.34 0806.61 43.58 0805.526.58 15.55 0805.190.495. DG Trade European Commission.16 143.10 % de las importaciones totales 39% 25% 8% 6% 5% 3% 3% 3% 3% Sudáfrica Chile Brasil Argentina Turquía India México Estados Unidos Egipto Fuente: Helpdesk.47 28.88 8.06 23.707.50 % de las importaciones totales 64% 13% 8% 6% 4% Argentina Brasil Sudáfrica Turquía México Toronja País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 69.12 23.15 10.60 60.52 5.925.01 88.20 8.90 % de las importaciones totales 60% 19% 6% 4% 3% 3% Israel Sudáfrica Tailandia Jamaica Brasil Argentina Uvas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 226.53 32.719.773.56 15.843.823.19 74.825.888.755.118.77 17.236.357.39 533.087.40 % de las importaciones totales 29% 25% 12% 10% 7% 4% 4% 3% 2% Estados Unidos Sudáfrica Israel Turquía Argentina Honduras Chipre Cuba México Demás frutos agrios País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 1652.247.39 18. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 49 .53 7.467.517.24 101.57 14.57 7.264.01 153.Limón País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 117.07 26.037.96 16.

791.02 8.981.20 % de las importaciones totales 57% 20% 9% 3% 3% 2% 2% Polonia Serbia Estados Unidos Hungría México Chile Rumania Demás frutas frescas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.835.94 1.19 16.503.76 0810.720.49 912.067.10 % de las importaciones totales 44% 18% 13% 10% 9% Marruecos Polonia Egipto Israel Estados Unidos Frambuesa.23 89.983.03 0810.17 97.187.72 7.91 18.56 299.68 1.140. zarzamora País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 23.326.438.88 119.75 238.82 7.532.350.63 83.196.187.054.38 822.67 85.431.952.51 3.26 0901.40 13.11 % de las importaciones totales 30% 12% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Brasil Colombia Vietnam Honduras Perú Guatemala India Uganda Etiopia Indonesia Kenya Costa Rica Fuente: Helpdesk. DG Trade European Commission.87 83.047.209.92 0810.235.58 65.937.05 4.197.55 95.38 7.306.411.38 62.27 8.270.34 3.14 10.29 3.386.81 8.90 % de las importaciones totales 24% 15% 13% 11% 6% 6% 5% 4% 3% 2% Madagascar Sudáfrica Israel Colombia Hungría Tailandia Malasia Turquía Kenya Irán Café País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 728.51 21. 2004 50 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .712.430.849.648.Fresas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.812.

con el fin de dar a conocer la calidad y sabor de los productos nacionales y establecer pautas de diferenciación con respecto a los competidores. etc. Por otro lado. permanecer y tener éxito en ese mercado. En este sentido. las técnicas de producción empleadas. precio y surtido. en México no existía una marca o sello agrícola que permitiese distinguir o diferenciar los productos que cumplen con las normas de calidad internacional. calidad de las aguas. busca calidad.• Tendencias hasta 2010 del mercado Europeo Crecimiento de la demanda de productos prácticos (fácil de cocinar y de comer) Más diversidad de productos Crecimiento de la demanda de productos exóticos Crecimiento de la demanda de productos orgánicos Crecimiento de las marcas privadas Demanda de etiquetaje visible. tratamientos y procesos post cosecha. de lucha contra las plagas. un 15% del segmento busca la economía en la compra. Por ello.). solicitan productos de consumo inmediato o de fácil elaboración (ej. honesto e informativo • Hábitos de consumo Para poder exportar productos agrícolas mexicanos a la Unión Europea. indica que en Europa. Conocer el proceso productivo incluye. • Características de diferenciación del producto mexicano Hasta hace poco. es importante llevar a cabo campañas de imagen del producto mexicano en el mercado europeo. MÉXICO CALIDAD SELECTA O SELECT QUALITY NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 51 . Además. Por ello. frescura. semillas y sus variedades. y sobre todo que lo que se le dice es la verdad (sobre las características alimenticias. Igualmente se observa cómo el consumidor exige altos estándares de seguridad lo que se traduce en una inquietud de saber el máximo del producto. es importante que el productor– exportador conozca y tenga presente que tanto la “calidad” como la “sanidad” de los productos son factores claves para penetrar. el 40% de los consumidores de frutas y hortalizas. Bancomext a través de su Programa de Asistencia Técnica apoya la realización de este tipo de campañas. además de todas las técnicas. en los últimos años la tendencia de consumo de productos agrícolas en el mercado europeo ha ido cambiando. y que estos se realizan con técnicas respetuosas con el medio ambiente (elemento estratégico para la competitividad de un producto en el mercado europeo).Sanidad . las instituciones gubernamentales y los productores han venido trabajando en la implantación de este distintivo. saber cuales son las técnicas de riego. de eliminación de restos vegetales. Las nuevas tendencias establecen la existencia de un cliente europeo cada vez más preocupado por conocer cuáles son los procesos productivos empleados. ya que ahora la mayoría de los consumidores tienen actividades profesionales que les llevan a pasar gran parte del día fuera de sus hogares. entendida como mejor sabor y frescura.Precio Un estudio reciente elaborado por la Federación de Exportadores de Fruta y Hortaliza (FEPEX). la decisión de compra del consumidor europeo depende de la combinación del trinomio: Calidad . de control de residuos. cortadas y/o congeladas). el 35°% restante busca mejor sabor.: hortalizas peladas. aporte de nutrientes al suelo o bien en hidroponía.

Igualmente se incluyen en esta lista las siguientes frutas: sandía. a través de Directivas y otras disposiciones generales. uva pasa. Deberá procurarse y demostrar que el producto exportado está libre de enfermedades. papa. uva de mesa.Ventajas de utilizar el sello o marca: Resalta el país de origen Posiciona el producto Ofrece mejores precios por una calidad selecta Diferencia los productos mexicanos Promociona productos mexicanos de alta calidad Hoy en día. corresponde al productor/exportador mexicano el garantizar que sus productos cuentan con las condiciones sanitarias requeridas en el momento de salir de México. papaya. carne de cerdo y miel (en relación a este producto. Cereza. durazno. que actúan como disposiciones marco. Entre ellos cabe destacar los siguientes: aguacate. • Aspectos sanitarios El exportador mexicano deberá tener especial cuidado en que los frutos frescos no tengan alguno de los organismos nocivos (insectos. Fresa. en el 2004 ya existían 3 empresas en proceso de certificación y a partir del 2005 obtendrán su acreditación). chile y limón persa. aceite oleico. berenjena. existen otras regulaciones específicas (EC 2200/96). Limón. Melocotón. Naranja. Mandarina. cebolla. chayote. espárrago. Pera. los productos que no cumplan con dicha normativa no tendrán acceso al mercado europeo. a nivel interno. hay otros productos en esta fase como la carne de venado. hongos y virus) listados en la Directiva 92/103/CEE. camarón. carne de res. toronja y el jugo de naranja 100% natural. lechuga. cebollín. coliflor. Uva. magulladuras u otras desfiguraciones. relativa a las Medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. nemátodos. frambuesa. Ciruela. diversos productos han obtenido este tipo de distintivo y muchos de ellos cuentan con la certificación México Calidad Suprema.mexicocalidadsuprema. bacteria. chícharo. plátano dominico. el mole y los enlatados De igual manera. 52 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . Kivi. Por lo anterior. Además. existen una serie de productos que todavía no tienen la certificación y que ya pueden solicitarla. Albaricoque. mango. • Calidad Las normas de calidad quedaron claramente definidas desde octubre 1996 en la Política Agrícola Común (PAC). Nectarina. melón. Aguacate. ácaros. perejil. si el exportador desea más información al respecto. Esto no excluye la posibilidad de que cada país. atún. lechuga. De esta manera. tomate. Existen igualmente productos que se encuentran actualmente en proceso de certificación como: pimiento. que aplican para los siguientes productos: Frutas Manzana. Para ello se requiere el correspondiente Certificado Fitosanitario Internacional. Melón. guayaba.com. pueda establecer disposiciones adicionales que endurezcan o flexibilicen dicha normativa de referencia. ajo. Sandía. piña. se le invita a visitar la página de Internet: www. entre los que destacan: café. en donde dispondrá de actualizaciones precisas. zarzamora. Por último. • Barreras no arancelarias Los países que conforman la Unión Europea establecen sus regulaciones no arancelarias a nivel comunitario. arroz. En cualquier caso. garbanzo y rábano.

las cuales deben ser respetuosas con el medio ambiente. como la enfermedad de las vacas locas y la aparición de los organismos modificados genéticamente. En términos generales quedarían definidos de la siguiente manera: Responder al interés creciente del consumidor por el impacto medioambiental. EUREPGAP son los estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good Agricultural Practice GAP). La certificación de los productores por parte de organismos públicos o privados de reconocida solvencia. esto es. Ello incluye los métodos de lucha contra las plagas con productos de bajo nivel de residuos. como garantía de solvencia. que representa a las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel europeo. El objetivo de esta organización. de un grupo de trabajo técnico cuyo objetivo es promover y apoyar el uso de las buenas prácticas agrícolas en la producción de fruta y hortaliza. según su propia declaración. abejorros para la fecundación. Setas.) Las técnicas de producción a las cuales se ha sometido el producto. Cebolla Cuando hablamos de calidad en la Unión Europea. etc. Judía (ejote). - NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 53 . Ajo. etc. Iceberg Lechuga. surge en 1997 EUREPGAP. aunque la versión actual del documento EUREPGAP y sus procedimientos han sido desarrollados por representantes de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas. Así. calibrado. Calabacín. exigidos por el consumidor final y que se basan principalmente en la determinación de: Las características organolépticas y alimenticias del producto (tanto o más importantes que la presentación. Espinaca. Col. promovidos por el Euro Retailer Group (EUREP). peso. y se están incluyendo nuevos parámetros. EUREPGAP es un conjunto de documentos normativos que se utilizan para certificar la producción de alimentos frescos y agrícolas.- Hortalizas Alcachofa. Pepino. que obligan al envasado. y Reflejar el deseo de mejorar constantemente los estándares de producción en cooperación con los productores. controles de calidad en origen. Puerro. EUREP es la sigla inglesa de «Grupo de trabajo de minoristas de producto en fresco» (Euro-Retailer Produce Working Group). Zanahoria. El objetivo principal de EUREPGAP es acordar estándares y procedimientos para el desarrollo de buenas prácticas agrícolas (GAP o BPA) en temas claves de la producción de alimentos. Inicialmente surgió como iniciativa del sector minorista. (conocer de dónde vienen y cómo están siendo elaborados los productos que consumen) y a raíz de importantes situaciones que causaron temor en la población. Berenjena. de la cual son miembros importantes cadenas de distribución minorista europeas. De lo anterior se deduce que en la Unión Europea se están traspasando las normas de calidad convencionales ya conocidas. aunque normalmente no se admite un embarque que tenga más de un 15% de productos de esta clase. Se trata. Espárragos. e incluso métodos biológicos de lucha contra las plagas. Coliflor. Tomate. «elevar los estándares sanitarios de la producción de fruta fresca y vegetales». Desde este punto de vista. La sanidad y seguridad en los alimentos. Apio. Guisante. Lechuga. medidas y madurez se hace de los mismos. envasado. nos referimos igualmente a los estándares de clasificación de los productos. la evaluación que sobre su tamaño. • Eurepgap Debido a la creciente preocupación de los consumidores europeos en relación a la seguridad de los alimentos. Según este criterio la clasificación quedaría de la siguiente manera: Clase Extra: Productos de mayor calidad Clase I: Productos de buena calidad Clase II: Productos de calidad razonable que pueden ser comercializados Clase III: Productos de menor calidad pero que aún pueden ser motivo de comercio. El registro y documentación de todos los nuevos atributos de los productos. entonces. Pimiento. es.

golpeaduras. según su variedad y clase. aunque exista cierta tolerancia en cuanto a las cualidades del producto. defectos externos inherentes a la formación del fruto. Se permiten pequeños defectos de forma. maduración color sin que estos pierdan su apariencia natural de sanos. siempre y cuando no afecten la apariencia general ni la vida de anaquel del lote en cuestión.• Requerimientos mínimos Las frutas y hortalizas deberán haber sido cuidadosamente seleccionadas. defectos ya sanados debidos a causas mecánicas (roce durante el transporte. etc. Clase II (Calidad Comerciable) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto a peso o al número de frutos. siempre y cuando la calidad de este porcentaje no sea inferior a la clase I. siempre y cuando la calidad del lote sea aceptable para el consumo humano. excluyendo frutos que muestren evidente deterioro que los haga inadecuados para el consumo humano. • Clasificación y tolerancias Los frutos así clasificados deben ser de calidad. largo y peso así como grado de madurez del producto. Clase Extra (Calidad Suprema) La tolerancia para esta clase es de sólo un 5% con respecto al peso o número de frutos. granizo. con el correspondiente nivel apropiado de desarrollo y madurez. Defectos de forma.). En ningún caso el fruto debe perder sus características organolépticas. Estas categorías se utilizan para clasificar a los productores según el tamaño. se toleran los defectos de forma. lo que les permitirá soportar el manejo de los empaques y el posterior transporte. tomando en cuenta el tipo de empaque y la región en donde fueron cultivados. El margen de tolerancia para esta clase es del 15%. según la variedad de que se trate. tanto en forma como la apariencia externa. leve y parcial desprendimiento del pericarpio en el caso de las naranjas ya que esto es normal en este fruto. Se establece como máximo un 50% de frutos con daños externos. cáscara rugosa. excepto por pequeñas heridas superficiales que de ninguna manera afecten la calidad ni la apariencia general. Los frutos de esta clase deben tener las características antes mencionadas y cumplir con los requerimientos de calidad. para llegar al mercado de destino en óptimas condiciones. el desarrollo y la coloración de los frutos deben corresponder a lo típico. de coloración. Los frutos así clasificados deben mostrar las características típicas de su variedad o tipo. Clase I (Buena Calidad) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto al peso o número de frutos. Clase III (Calidad menor aunque Comerciable) Se aplican los mismos criterios de la clase II. En cualquier caso. las frutas y hortalizas deben estar: Intactos Sanos Libres de daño o deterioro causado por el frío Libre de cualquier humedad anormal externa Libre de cualquier olor o sabor extraño El grado de coloración debe ser tal que. Deben estar libres de defectos. siendo la calidad razonable. pequeñas alteraciones ya sanadas de la cáscara. alcance su color normal en el punto de destino. color. 54 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

.• Envase El envase tiene como objetivo principal darle al producto perecedero los atributos necesarios para sobrevivir a una gran cantidad de peligros que se pueden presentar durante el almacenamiento. Bolsas de papel o de película de polietileno o polipropileno perforados. Los envases y embalajes de las frutas y verduras frescas. son los siguientes: Envolturas de película plástica. Cajas cerradas hechas de madera. 40 por 30 cm. Antes de ser empacadas se deben de eliminar tallos y hojas. para ser preparadas y envasadas. cartón. la disponibilidad de materiales en el lugar de exportación. después del lavado y del secado. Los envases y embalajes deben contribuir a la protección de los productos perecederos contra los daños mecánicos. el transporte y la distribución. secado. Es de suma importancia eliminar los productos enfermos. Los productos de consumo no se pueden comercializar a granel en los sistemas modernos de distribución masiva. como polietileno o PVC. lavado. Las frutas y hortalizas de exportación son generalmente llevadas a las plantas de empacado inmediatamente después de ser cosechadas. estirable o adherible. con o sin asas. Para el transporte de productos frescos a la Unión Europea existen varios tipos de embalaje: 1. de cartón corrugado o de cartón plegadizo 2. envueltos con película plástica o algún otro tipo de cierre. cartón. ya que estos se deterioran con facilidad durante el almacenamiento y el transporte. es decir al momento de transportar la mercancía puede sufrir ciertos golpes que afecten la integridad de los productos. Charolas moldeadas de pulpa de celulosa. a menudo bajo la forma de película retráctil. por lo que es necesario tener en cuenta las distancias entre el lugar de origen y el destino de las exportaciones. encerado. pulpa moldeada. hechos de madera recubierta. los productos son revisados para eliminar aquellos que no sean aptos para el mercado de productos frescos. el costo. separación por tamaños y etiquetado. que se utilizan comúnmente. por lo que un diseño apropiado del envase y sus accesorios puede reducir significativamente la posibilidad de daños. plásticos termoformados o poliestireno expandido. Es importante señalar que el tamaño debe ser adaptado a las cajas de cartón comúnmente usadas en los supermercados y grandes superficies europeas y que corresponden a las medidas: 60 por 40 cm. plásticos termo-formados o plásticos moldeados por inyección. los canales particulares de distribución. igualmente se llevará a cabo una exhaustiva limpieza. el sistema de transporte y el mercado de destino. lo que genera la necesidad de revisiones adicionales durante el proceso de distribución. redecilla de plástico o de algodón. Durante este proceso. aplicación de fungicidas. envueltas con película plástica estirable. Sacos o bolsas de plástico o de papel La selección del embalaje depende del producto en específico. Canastillas o cestos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 55 . • Embalaje El embalaje tiene como objetivo unificar y proteger las mercancías.

El fabricante o productor tendrá que tener en cuenta las siguientes normas: ISO 14001 y EMAS - - - 56 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .05 0. Este sistema fija un precio mínimo a dichos productos.05 Endrin Bromuro de Metilo Cadmio 0. En virtud de ello. Instrucciones para el almacenamiento • Residualidad El uso de insecticidas. Normas ecológicas: en la Unión Europea se aplica un Eco-Etiquetaje para aquellos productos de naturaleza o fabricación orgánica. La Directiva 96/32/CEE establece los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal. bactericidas. en especial en Alemania y Holanda.). fungicidas. y Mango Dinoseb 0. incluidas las frutas y hortalizas. Sistema de precios de entrada y derechos de importación: los precios de los productos en un mercado libre se fija de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. etc. Ejemplo de los niveles máximos permitidos de residuos de plaguicidas son: Sustancia (mg/Kg) Producto Frutas: Aguacate. indeleble y visible los siguientes datos: Nombre del empacador Domicilio Identificación simbólica Nombre del producto Nombre de la variedad País de origen y región de producción Categoría del producto (Clase I o II. El sistema de la Unión Europea. herbicidas y reguladores del crecimiento en los productos agrícolas destinados al consumo humano es motivo de preocupación en la Unión Europea. se cobra un derecho según sea la diferencia existente entre ambos precios. se apoya en los siguientes aspectos: Calidad de los productos: se tendrán que cumplir con todas las normas que al respecto exige el mercado europeo. es decir si el precio de importación de un producto está por debajo del precio de entrada. ya que depende de la calidad de los productos hortofrutícolas el precio al que se pretenda comercializar. Sin embargo. de manera legible.• Etiquetado Todas las cajas de un embarque deben estar perfectamente identificadas. Plátano.05 Dioxhation 0.01 0. en el mercado de la Unión Europea. Peso neto en Kg. las autoridades europeas han establecido una serie de mecanismos de protección y control que los exportadores deben observar. en su reglamento CE 2200/96 aplicable a la importación de frutas y hortalizas frescas. Licencias de importación: el importador europeo necesita contar con este documento para importar productos hortofrutícolas y lo obtiene después de haber realizado un depósito y haber esperado un total de cinco días. no solo por sus posibles efectos en la salud de los consumidores sino también por su impacto en el medioambiente. la fijación del precio de las frutas y hortalizas importadas se regula de acuerdo al llamado sistema de precios de entrada. lo que provoca que los llamados “productos orgánicos” adquieran gran relevancia. mostrando en cada una de ellas.03 • Ecológicos Los aspectos de conservación del medio ambiente son tomados muy en cuenta por los mercados de los países de la Unión Europea.

cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. que debe coincidir con la factura. que es emitido por la Secretaría de Economía de México. cuando el envase. entre los que se encuentran: Factura comercial (emitida por el productor/exportador) En México es posible exportar sin factura sin embargo el país de destino exigirá que todo embarque se ampare con una factura comercial. por lo que debe realizarse un empaque metódico. El envase y embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad. CIF. junto con la descripción de la mercancía contenida. en forma clara y legible. 2. ceniza o líquidos resultantes del proceso de lixiviación. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 57 . 3. El envase o embalaje será diseñado. así como la minimización de su impacto en el medio ambiente. lo que en caso de pérdida o robo le permitirá al exportador agilizar la reclamación procedente ante la compañía de seguros. Lugar y fecha de expedición Lista de empaque (emitida por el productor/exportador) Permite identificar las mercancías y saber lo que contiene cada caja. C&F. o los residuos originados de su control sean incinerados. embalaje. Gracias a este documento se garantiza la plena identificación de la mercancía. en español o inglés y debe incluir la siguiente información: Nombre y dirección del vendedor o del embarcador Nombre y dirección del comprador o consignatario Descripción detallada de la mercancía Cantidad. Sus principales características son: 1. los números y las marcas que las identifiquen. con firma autógrafa.• Control de residuos de envases y embalajes En la directiva 94/62/CEE se fijan los niveles máximos de concentración en los envases y embalajes de metales pesados. higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor. peso y medidas del embarque Precio de la mercancía enviada. La misma se presenta en original y seis copias. describiéndose los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. El envase o embalaje se fabricará libre de substancias y materiales nocivos y peligrosos quede minimizada respecto a la de emisiones. especificando el tipo de moneda Condiciones de venta (FOB. • Documentos y trámites aduanales El productor/exportador de productos agrícolas deberá realizar diversos trámites y expedir algunos documentos para poder llevar con éxito una operación de exportación. Se trata del Certificado de Circulación de Mercancías EUR. producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación. se necesita un certificado de conformidad para cada producto originario de países no miembros de la Unión Europea. Certificado de origen (emitido por la Secretaría de Economía) Desde junio del 2001 y por aplicación de la regulación europea en materia de importación de frutas y hortalizas frescas. incluyendo el reciclaje. etc). Es indispensable indicar la cantidad exacta de los productos que contiene cada caja y a su vez anotar en éstas.1. Carta de instrucciones al agente aduanal o de carga (la emite el productor / exportador) Es un documento que emite el exportador y a través del cual autoriza al agente aduanal o de carga a llevar a cabo el despacho aduanero.

7% 7. Este título se incluye en la documentación que se envía al importador.6% MIN 1. - Documento de transporte (emitido por el transportista o agente de carga) Es el título de consignación que expide la compañía transportista.3% MIN 0.2. Asegura que el embarque de la exportación ha sido debidamente inspeccionado y se encuentra libre de plagas agrícolas de importancia. - Certificado fitosanitario internacional (emitido por SAGARPA a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria .3% 6. Este documento lo emite la Secretaría de Agricultura.1% 10. a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG).1% 6.6% MIN 1.4% 10.11 0703.3% 9% 7.1% 9. autorizar y expedir dicho certificado sanitario.20 0704.6 EUR/100 kg 7.6 EUR/100 kg 9.3% 0% 11.6% MIN 1. El transporte utilizado para enviar los productos hortofrutícolas al mercado de la Unión Europea es el aéreo (Guía Aérea o Airway Bill) o marítimo (Conocimiento de Embarque o Bill of Lading).- Pedimento de exportación (emitido por el agente aduanal o de carga) Documento oficial que permite a la empresa exportadora comprobar sus exportaciones a efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es importante para la devolución o acreditación del IVA.1% 6.7% 6.6% 9.6% MIN 1.8 EUR/100 kg 6% MIN 0.90. el destino determinado y las condiciones en que se encuentra.9% 6.6% 9. Pesca y Alimentación (SAGARPA).6 3 4 4 1 0709. BARRERAS ARANCELARIAS Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Fracción arancelaria 0703.6% + 120 EUR/100 kg 9. Este documento deberá ir acompañado de la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial del producto (de preferencia en dólares estadounidenses).1% 10.7% 6.8% 5.1 EUR/100 kg 13.4% Tasa Base 6.2% 0% 4.6 EUR/100 kg 13. que se encarga de cumplimentar.20 Okra Garbanzo Setas y hongos Las demás hortalizas 0708.90 0713.9% 9.10 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 14 abril 15 abril al 30 junio 1° julio al 30 nov 1 diciembre al 31 diciembre 1° enero al 28 febrero 1° marzo al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre Arancel General NMF 9. en el que se indica la mercancía que se ha embarcado.3% 6.7% 7.6 EUR/100 kg 4.6% 5.6% 8.6% Fuente: DG Trade European Commission. así como de las especificaciones técnicas o comerciales que sean necesarias para identificar al producto.3% 9.10.1% 9.6% 6.10 58 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .2% libre 12.51 3 5. 1.CONASAG) Constancia destinada a facilitar el comercio internacional y que garantiza la sanidad de los productos de origen vegetal.6% + 120 EUR/100 kg 9.1 EUR/100 kg 10.2% 11. dependiendo la negociación que se realice con el importador.20 0709.8% 4.9% Arancel México 4.5% MIN 0.7% 0% 9. Ganadería.8% 10. Desarrollo Rural.2% 10.8% 12. diciembre 2004 Categoría 3 4 4 Espárrago 0709.2% 10.2% 11.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 59 . diciembre 2004 1. moras Lichis Café 0810.3% 6.7% 5.2% 1. el medio de transporte recomendable podría ser el aéreo.90 0810.4 EUR/100 Kg 11.5% 12.9% 6% 8. el marítimo es el idóneo.5% 12.11 0804.0% libre 1.8% 9.8% MIN 2.6% 12% MIN 2.20 0803.5% 2.2 EUR/100 Kg 10.1% 4. El transporte deberá integrarse a la logística de la empresa para obtener máximos resultados.10 0810.3% 6.1% 1. esto depende de la negociación que tenga el exportador con el importador ya que.10 0805.50.8% Libre (dentro de la cuota asignada a MX) 2.50 0805.2% Libre dentro de la cuota asignada a MX) 2.90.30 0901.10.9% 12% 1.8% MIN 2.90 0806. de la factibilidad de la entrega y de la seguridad del medio utilizado.1% Tasa Base 0% 12.2% libre libre libre libre Precio de entrada libre Precio de entrada 9.8% 8.5% 0% 1.6% Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas 0804.90. y es de primordial importancia la elección del medio idóneo que. de acuerdo a los tiempos de entrega pactados y al producto objeto de intercambio.2% 8.6% 0% 0% Precio de entrada 7.3% 5.20. del tiempo de tránsito necesario para trasladar los bienes desde su origen hasta su destino.6% 9.1% 4 4 4 4 4 4 4 4 Fuente: DG Trade European Commission. para su traslado. Es recomendable elegir un agente de carga con experiencia y la infraestructura necesaria para poder enviar productos perecederos a la Unión Europea o en su caso una empresa que ofrezca de manera integral la logística y el transporte del producto desde la bodega del productor hasta el puerto de destino. Sin embargo.8% 1.4% 1.3% 7.00.Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Fracción arancelaria 0802.2% Libre Libre Categoría 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 Frambuesas Zarzamoras.20.1% 6.10 0810.9 EUR/100 Kg 8.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN La competitividad de los productos a ser comercializados depende mucho del transporte y específicamente de su costo.10 1° octubre al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 31 octubre 1° noviembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 30 junio 1° julio al 31 julio 1° agosto al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 5. requiere cada una de las mercancías.5% 2.40 0805.40 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 mayo 1° junio al 30 junio 1° junio al 30 junio Arancel General NMF 0% 16% 16% 4% 5.4 EUR/100 Kg 12.7% 7.4% MIN 1.6% 0% 0% 0% 0% 0% Precio de entrada Arancel México 0% 13.2% 12. De los diversos medios de transporte existentes para exportar productos perecederos a la Unión Europea.6% 1° julio al 30 septiembre 1° julio al 30 septiembre 5.11 11.

que la que reportaba inmediatamente al exportador en México. para mejorar las condiciones de exportación de productos perecederos mexicanos a la Unión Europea. llevó a cabo una experiencia comercial en coordinación con una empresa holandesa. • Canales de comercialización Del productor al consumidor final. Operan por comisión sobre el precio de venta Tiendas especializadas de productos frescos Puestos al aire libre 60 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .Bancomext. tamaño y empaque -Establece contacto con importadores y con proveedores Comercializador para abastecer el mercado de destino. Este reporte de calidad le brindaba al exportador la seguridad de saber que su producto llegó en buen estado a Europa y evitando reclamaciones falsas por parte del importador europeo. selección. etc) Exportador -Empaque del producto fresco para la exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Producción o acopio del producto fresco -Control de calidad Exportador o Comercializador -Empaque para exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Responsables de los trámites en el proceso de importación Importador -Asesoría a los proveedores en cuestiones de calidad. donde se realizaba una inspección de calidad de la fruta a su llegada. Entre los servicios que ofrecía la empresa estaba la recepción de contenedores en las instalaciones del puerto de Rótterdam. los exportadores de productos frescos pasan por cuatro niveles: Nivel Involucrados Procesos involucrados Producción Mayoristas Minoristas -Producción del producto fresco -Tratamiento pre cosecha Productor -Tratamiento post cosecha -Control de calidad -Línea de empaque -Tratamiento del producto (lavado.

a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 61 . Una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante dar seguimiento y mantener comunicación constante. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales. la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. los contactos personales. entre las que cabe señalar: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y de vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en salones permanentes. Bancomext apoya a las empresas mexicanas en la participación en ferias y eventos internacionales con distintos programas.• Red de distribución comercial de alimentos frescos en la Unión Europea Comercializadoras u organizaciones de productores Productor Exportadoras y cooperativas Comercializadoras o asociaciones de productores Agentes Contratos con exportadores Mayoristas Importadores de otros países Importadores Comercio en tránsito y re-exportación Supermercados Detallistas Consumidor final • Promoción Internacional del Producto El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador. ágil. concreta y oportuna con el cliente. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico. Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas individuales de negocios en el exterior Promoción de la Oferta Exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado destino.

mediante catálogos. 62 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . cría de animales Frutas. transformación y comercialización agrícola Frutas. Italia Zaragoza. Reino Unido Colonia.International Agricultural and Animal Farming Exhibition FIMA .Feria Internacional de la Produccion. con el fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento. España Silleda. horticultura y jardinería Frutihortícola Orgánicos Agricultura Agricultura Agricultura y ganadería Maquinaria agrícola Agricultura. entre otros Técnica Agrícola Lugar Berlín.marzo marzo marzo junio julio octubre octubre Paris. en el tiempo. verduras y otros alimentos Producción. pesca industrial. Silvicultura. agrícola.Algunas de las principales ferias en Europa son: Feria Internationale Grüne Woche (Semana Verde Internacional de Berlin) Fruit Logística SIRHA BioFach SALON du VEGETAL International Agricultural Show Fieragricola . lista de precios y muestras. Alemania Periodicidad anual Fecha enero Berlín. Contar con tarjetas de presentación y listas de precios (en dólares y en inglés). Alemania bianual bianual octubre noviembre Para aquellas empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional se recomienda: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente diseñados. verduras. establecido y con la documentación requerida. Francia Paris. Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Otros instrumentos de Bancomext a favor de la promoción de los productos de la empresa mexicana son: Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas con importadores potenciales. Alemania París. jardinería. Francia Hannover. y cuyo destino son los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. alimentos congelados. España Coventry. Viajar con al menos dos personas de la empresa. Alemania Valencia. Francia Verona. así como recomendaciones sobre loa pasos a seguir. Francia Nuremberg. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas. España anual anual anual anual anual bianual anual anual bianual anual enero enero febrero febrero febrero . ganadería Agricultura. Alemania Angers.International Agricultural Machinery Fair Semana Verde de Galicia Royal Show ANUGA Euroagro . Transformacion y Comercializacion Agricola SIAL AGRITECHNICA Deutsche Messe AG Subsector Industria alimentaria. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. Dominar el inglés o el idioma del país sede. vitivinicultura. Promoción de la Oferta Exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa.

a fin de obtener la admisión a dicho mercado. igualmente debe marcar sus productos para identificarlos. muestra características que lo hacen peligroso para la salud o seguridad. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 63 . no podrá ser admitido en la Unión Europea. emitida por la Comisión Europea. la carta de crédito es la que sin duda brinda la mayor seguridad al exportador. 1. Al respecto. el distribuidor también participa en la seguridad de los productos dando a los consumidores información. así como llevar a cabo investigaciones y compartir los resultados con los distribuidores. Los exportadores tienen que saber que en un caso de amenaza de salud o seguridad el importador de esos productos será el responsable de los daños causados por su producto. La Directiva está enfocada en la protección de los usuarios/consumidores finales de un producto (alimenticios o no).5 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de Pago Uno de los puntos clave para llevar con éxito una operación de comercio internacional es elegir la forma de pago que dé mayor confianza y certidumbre a las partes. existen diferentes formas para realizar o recibir los pagos de las mercancías. Esta normativa general también debe ser respetada por los mismos exportadores que pretendan ingresar sus productos en el mercado de la Unión Europea. Por su parte.4 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR La Directiva 92/59/EC “European Product Safety”. de que cobrará en su plaza y al importador de que recibirá la mercancía en el punto acordado. las especificaciones o indicaciones podrán ser discutidas con las autoridades. En este sentido. Cuando se exporta a la Unión Europea. el fabricante tiene la obligación de informar al consumidor de los riesgos no pueden ser reconocidos de forma inmediata y a simple vista. las cuales se clasifican en función del nivel de seguridad: Cheque Giro Bancario Orden de Pago Cobranza Bancaria Internacional Carta de Crédito Bajo NIVEL DE SEGURIDAD Medio Alto No se debe olvidar negociar previamente quién y cómo se cubrirán los gastos y las comisiones de los bancos que intervengan en la instrumentación de la forma de pago elegida. De las formas de pago anteriormente mencionadas. establece la obligación para todos los bienes de consumo vendidos en la Unión Europea de llevar una garantía de seguridad. Paralelamente. La dinámica funciona de la siguiente manera: el país miembro tiene que reportar el descubrimiento de un producto/sustancia peligrosa a la Comisión Europea.1. utilizado en circunstancias normales. si un producto.

designada como “el productor”. origen y destino las cartas de crédito se pueden clasificar en cartas de crédito de importación. domésticas y de exportación. Las ventas propiamente dichas se realizan entre el productor y el cliente. En el comercio internacional existen diversas formas contractuales para realizar operaciones comerciales. De intermediación mercantil A través del cual una persona. suelen utilizarse los siguientes contratos o convenios: De suministro Contempla entregas repetidas de un producto. en representación de otra.Si un exportador tiene ya en su poder una carta de crédito irrevocable sólo deberá presentar los documentos requeridos. si usted va a exportar o ya lo está haciendo se sugiere tratar de negociar el pago los productos mediante una carta de crédito irrevocable. En lo que a productos perecederos se refiere (alimentos frescos). aceptación o negociación. en cualquier momento. . Irrevocables Notificada (avisada) Confirmada Con base en lo anterior.Tiene como característica principal que el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar.Proporciona al exportador seguridad absoluta en el pago. en orden y en los plazos previstos. La única forma de cancelarlos o modificarlos es cuando todas las partes que intervienen en la operación expresen su consentimiento para ese efecto. pago diferido. obtiene pedidos de los productos para un territorio determinado. generalmente designada como “distribuidor”.Por el desplazamiento de la mercancía. . para obtener el pago correspondiente. • Contratos Internacionales El contrato internacional es un documento formal y jurídico que rige paso a paso toda la operación comercial. el único banco que se compromete a pagar es el emisor. sin embargo. todos los créditos deben indicar claramente si se utilizan para pago a la vista.Exime a los bancos distintos del emisor de todo compromiso de pago ante el beneficiario. a cambio del pago de una comisión sobre las ventas. modificar o cancelar la carta de crédito revocables.Un gran número de cartas de crédito se clasifican como “a la vista”. sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. pondrá un cuidado razonable en verificar la aparente autenticidad del crédito que avisa. asimismo se pueden incluir otros aspectos como la logística de la operación. lo cual significa que el beneficiario obtendrá el pago correspondiente tan pronto como presente la documentación en orden y el banco pagador la haya revisado a su entera satisfacción. ya que sólo se limitan a notificar al beneficiario los términos y las condiciones de la operación. aceptar. Por su disponibilidad. mecanismos de promoción.El gran inconveniente de este tipo de carta de crédito es que el exportador no cuenta con la obligación absoluta e incondicional del banco notificador.. siempre que los documentos respectivos cumplan con todos los términos y condiciones. que a su vez puede ser mayorista o detallista.• Modalidades de Cartas de Crédito Revocables . negociar o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento. . . al precio de las mercancías etc. y la solución de controversias.El banco emisor puede. además de lo relativo al objeto del contrato. 64 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . . . los canales de comercialización. . si el Banco acepta notificar el crédito. dentro del marco de un solo contrato. confirmada y pagadera a la vista contra la entrega de los documentos respectivos.

almacenaje. pues a veces reportan después de un tiempo prolongado. entre otros. transportación y financiamiento. quedando por definir el precio. Una de las características es que el corredor nunca toma posesión de la mercancía. ya que aumentan su catálogo de productos sin arriesgar prácticamente nada. Esta forma consiste. precisar en el contrato el punto específico para la transmisión del riesgo de los productos y señalar con claridad los gastos o deducciones que serán permitidos al amparo del contrato. fechas y lugar de entrega. para posteriormente. Es frecuente que los “brokers” o “corredores” propongan esa forma contractual de hacer negocios a los productores mexicanos. en términos generales. cuestiones climatológicas. es importante que el productor/exportador de productos perecederos antes de realizar una operación comercial se asesore en materia jurídica para evitar posibles riesgos comerciales. en donde ellos llevan todas las de ganar. porque inclusive se atreven a realizar cargos al exportador en lugar de pagarle. en la entrega de mercancías a un comerciante. y por consecuencia. Por todo esto.A cuenta conjunta. se considera esa forma de “vender” como la menos recomendable. como una forma de comercialización de productos perecederos. Por todo lo anterior. mismo que se formará por la influencia de otras variables como la oferta. Establecer contratos o convenios que estandaricen calidad.Con precio mínimo de garantía por los productos embarcados. demanda. que la mercancía llegó en malas condiciones. con la condición de recibir el pago de ellas cuando hayan sido vendidas. dependiendo de los precios a los que se hayan vendido los productos en el mercado final. etc. en donde el exportador y el importador comparten riesgos y ganancias. es una solución que debe ser considerada. pero sobre todo. para el vendedor o el comprador. que los precios se cayeron. volumen. La forma más recomendable de vender frutas y hortalizas frescas en los mercados internacionales es: . NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 65 . respectivamente. para su venta.. las liquidaciones que presentan son ridículas. se requiere contar con un sistema eficiente de información de los precios y un adecuado control de la cadena de distribución. son una práctica común los contratos de compraventa a consignación. Pero en los casos en que no se vendan o se vendan a precios muy bajos. las pérdidas son absorbidas por el exportador. ajustar las liquidaciones que corresponda. que realizaron diversos gastos (a veces inexistentes).- De corretaje Una persona se ocupa de negociar ventas y compras de cualquier producto perecedero. que los clientes finales hicieron devoluciones y presentaron reclamaciones. . En estos casos. para garantizar la concurrencia de los distintos participantes en el mercado. En el sector de alimentos frescos.

En Francia Fédération Française des Importeurs de Fruits et Légumes (FFIFL) y Chambre Syndicale des Importeurs Francais (CSIF) Tel: +33 (0) 1 45607280 Fax: +33 (0) 1 46753631 E-mail: fifl@wanadoo.org Joint FAO/WHO Food Standars Programme Codex Alimentarius Commission ESN Division Tel: +39 (0) 6-57051 Fax: +39 (0) 6-57054593 E-mail: codex@fao.interfel.com Sitio Web: www.de .com Sitio Web: www.unicei.De certificación internacional International Standardisation Institute (ISO) Tel: + 41(0) 22 7490111 Fax: + 41(0) 22 7333430 E –mail central@iso.ch Sitio Web: www.En la Unión Europea .ece@unece.org Sitio Web: www.fruittrade.com Féderation Nationale des Syndicats Agricoles de Cultiveur de Champignons (FNSACC) Tel: +33 (0) 1 42360329 Fax: +33 (0) 1 42362693 . Tel: +31 (0) 181-693750 Fax: +31 (0) 181-693582 Confederation of Importers and Marketing Organisation in Europe of Fresh Fruits and Vegetables (CIMO) European Union of Fresh Produce Importers Tel: +32 (0) 2 7771580 Fax: +32 (0) 2 7771581 E-mail: webmaster@cimo.nl Sitio Web: www.De certificación en Francia Association Française de Normalisation (AFNOR) Tel: +33 (0) 1 42915555 Fax: +33 (0) 1 42915656 Sitio Web: www.fr Association Interprofessionelle des Fruits et Légumes Frais (INTERFEL) Tel: +33 (0) 1 49491515 Fax: +33 (0) 1 49491516 E-mail: infos@interfel.com • Asociaciones de comercio .iso.1.V.nl .S.bsi-global.De certificación en Alemania Deutsches Institut für Normung eV (DIN) Tel: +49 (0) 30 26010 Fax: +49 (0) 30 26011231 E-mail: postmaster@din.be Sitio: www.din. uni@uni.be EUCOFEL European Union of the Fruit an Vegetable Wholesale.it 66 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .unece.org@skynet. Import an Export Trade Tel: +32 (0) 2 7361584 Fax: +32 (0) 2 7321747 E mail: eucofel.be Groupement Européen des Producteurs de Champignons (GEPC) Tel: + 33 (0) 1 42360329 Fax: + 33 (0) 1 42362693 .De certificación en Holanda Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) Tel: +31 (0) 15-2690390 Fax: +31 (0) 15-2690190 E-mail: info@nni.de Sitio Web: www.De certificación en el Reino Unido British Standards Institution (BSI) Tel: +44 (0) 208 996 90 00 Fax: +44 (0) 208 996 74 00 E-mail: info@bsi-global.ch UN/ECE Trade Division – Agricultural Standards Unit Tel: +41 (0) 22 9174444 Fax: +41 (0) 22 9170505 E-mail: info.com Sitio Web: www.be SGS European Quality Certification Institute E.afnor.fr .E.cimo.nni.6 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS .org .fao.De certificación europea Comité Européen de Normalisation (CEN) European Normalisation Commitee Tel: +32 (0) 2 5500811 Fax: +32 (0) 2 5500819 E-mail infodesk@cenorm.De certificación en Italia Ente Nazionele Italiano di Unidicazione (UNI) Tel: +39 (0) 2 700241 Fax: +39 (0) 2 70106106 E Mail.org Sitio Web: www.

En Holanda The Greenery International B.fruchthandel.uk Sitio Web: www.de .com .En el Reino Unido Fresh Produce Consortium Tel: +44 (0) 2076273391 Fax: +44 (0) 20 74981191 E-mail: info@freshproduce.fr/fld .valenciafruits.freshinfo.nl Primeur Tel: +31 (0) 113 230621 Fax: +31 (0) 113 230865 E-mail: primeur@zeelandnet.it Alemania Fruchthandel Tel: +49 (0) 211 911040 Fax: +49 (0) 211 663162 E-mail: info@fruchthandel.fr Fruit Légumes Distribution (FLD) Tel: +33 (0) 1 42742620 Fax: +33 (0) 1 42742833 Sitio Web: www.tuinbow.freshproduce.easynet. Tel: +49 (0) 228911450 Fax: +49 (0) 228 213265 E-mail: bonn@dshw.org.de Zentralverband des Deutschen Fruchte-Importe und-Grosshandels E.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 67 .nl España Horticultura Internacional Tel: +34 (0) 9 77750402 Fax: +34 (0) 9 77753056 E-mail: horticom@ediho.es Sitio Web: www.nl Sitio Web: www.it Sitio Web: web.V.com Valencia Fruits Tel: +34 96 3525301 Fax: +34 963525752 Sitio Web: www.com Holanda Vakblad AGF Tel: +31 (0) 70 385 0500 Fax: +31 (0) 70 3850220 E-mail: vakblad@euronet.cirad.org.de Sitio Web: www.tin. Tel: +49 (0) 89898082-0 Fax: +49 (0) 89898082-90 E-mail: naturland@naturland.horticom.naturland.de Mushroom Growers´Association of Great Britain and Northern Ireland (MGA) Tel: +44 (0) 1780 766888 Fax: +44 (0) 1780 76655 • Agencias de Prensa sobre Comercio Francia Fruitrop Tel: +33 (0) 4 67617141 Fax: +33 (0) 4 676 15928 Sitio Web: www.thegreenery.En Alemania Naturland-Verband für naturgemaßen Landbau e.it/aneioa Associazione Nazionale Importatori Prodotti Ortofrutticoli (ANIPO) Tel: +39 (0) 6 7726401 Fax: +39 (0) 6 7004428 E-mail: anipo@confcommercio.nl Nederlandse Vereniging de Fruit-en-Groentenimporthandel Tel: +31 (0) 70 3832870 Fax: +31 (0) 703475253 E-mail: import@fruittrade-nl.co. Tel: + 31 (0) 76 5288000 Fax: +31 (0) 76 5288209 E-mail: greentime@thegreenery.v.V.de Siti Web: www.com Voorlichtingsbureau Grenten en Fruit Tel: +31 (0) 793470808 Fax: +31 (0) 793470505 Productschap Tuinbouw Tel: +31 (0) 79 3470707 Fax: +31(‘0) 793470404 E-mail: pt@tuinbouw.En Italia Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli e Agrumari (ANEIOA) Tel: +39 (0) 6 37515147 Fax: +39 (0) 63723659 E-mail: aneioarm@tin.uk Reino Unido Fresh Produce Journal Tel: + 44 (0) 20 7622 6677 Fax: + 44 (0) 20 7720 2047 E-mail: info@fpj.uk Sitio Web: www..com Sitio Web: www.

wk.uk Alemania BfAI.coleacp.nl Sitio Web: www.at/aw_intl/index.com Holanda CBI.co.sida.com Foodnews Tel: +44 (0) 1892 533813 Fax: +44 (0) 1892 544895 E-mail: marketing@foodnews.at Sitio Web: www.fruitnet.com Italia Italian National Institute for Foreign Trade Tel: +39 (0) 6 59921 Fax: +39 (0) 659926900 E-mail: ice@ice.uk Sitio Web: www.htm Suiza Dinamarca Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries (DIPO) Tel: +45 (0) 33 950541 Fax: +45 (0) 33 120525 E-mail: dipo@commerce.ch 68 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .or.it Sitio Web: www.dk SIPPO.dk Sitio Web: www.ch Sitio Web: www.com Sitio Web: www.bfai.se Sitio Web: www.or.nl • Organizaciones de Promoción Comercial Internacional International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) Tel: +41 (0) 22 7300111 Fax: +41 (0) 22 7334439 E-mail: itcreg@intracen.org Suecia Swedish International Development Cooperation Agency-Department for Infrastructure and Economic Co-operation (SIDA) Tel: +46 (0) 8 6985000 Fax: +46 (0) 8 6208864 E-mail: sida@sida. Swiss Import Promotion Programme Tel: +41 (0) 21 320 32 31 Fax: + 41 (0) 21 320 73 37 E-mail: info@sippo.dipo.co.org Sitio Web: www.wk.com Internet: www.org Noruega Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) Tel: +41 (0) 22 242030 Fax: + 41 (0) 22 242031 Sitio Web: www. Federal Office of Foreign Trade Information Tel: +49 (0) 221 2057-0 Fax: +49 (0) 221 2057 212 E-mail: bus.Eurofruit Tel: +44 (0) 207 501 3707 Fax: +44 (0) 207 498 6472 E-mail: info@fruitnet.sippo.cbi.ice. Center for the Promotion of Imports from Developing Countries Tel: +31 (0) 10 2013434 Fax: +31 (0) 10 411 4081 E-mail: cbi@cbi.se Austria Austrian Federal Economic Chamber Tel: +43 (0) 1 501050 Fax: +43 (0) 1 50105 E-mail: aw-online@aw.foodnews.org.norad.com Sitio Web: www.no Unión Europea Coleacp Tel: +33 (0) 1 41800210 Fax: +33 (0) 1 41800219 E-mail: coleacp@coleacp.intracen.it Suiza Fruit World International Tel: +41 (0) 61 272 1170 Fax: +41 (0) 61 227 1126 E-mail: sups@agropress.agropress.contacts@bfai.org Sitio Web: www.

encalladura. asociaciones e intermediarios financieros. 1. mientras los segundos protegen al empresario de los diferentes y extraordinarios que puedan presentarse incidentes.minlnv.thefruitpages.Publicación de noticias y datos estadísticos www.Información general sobre alimentos frescos y frutas exóticas www. rayo. derrames de la mercancía.8 MECANISMOS DE APOYO Bancomext. barredura (en barcos) y baratería (irresponsabilidad o negligencia) del capitán o tripulación. se encuentran: Asesoría Básica Asesoría Especializada Asistencia Técnica Capacitación en Comercio Exterior Comercio Electrónico Estadísticas de Comercio Exterior de México Información Oportunidades Comerciales (SIMPEX) Programa de Desarrollo de Proveedores Participación en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales Elaboración de Agendas en el Exterior Investigación de Canales de Distribución Promoción de la Oferta Exportable Investigación de Mercado NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 69 . buscando su adecuación a cada etapa de desarrollo de la empresa. Entre los productos y servicios que Bancomext ofrece en apoyo a la comunidad exportadora.com .Base de datos de la FAO www.com .Información sobre eventos recientes http://apps. descarrilamiento.nl . los seguros suelen cubrir riesgos contra daños ocasionados por incendio.fao.org.7 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Los seguros y garantías de exportación son instrumentos muy utilizados en la actualidad para proteger al exportador contra riesgos comerciales y políticos.fintrac. auto-ignición. La diferencia entre seguros y garantías radica en que los primeros se enfocan exclusivamente a la mercancía. ha diseñado y desarrollado una gama de productos y servicios en forma concertada con empresarios. hundimiento.com .com . Adicionalmente. explosión.fruitonline. se puede contratar cobertura por robo total o parcial.Información de precios. análisis de mercado.fruitnet.• Sitios Web de interés www.Sitio web del Ministerio de Agricultura y Pesca de los Países Bajos 1.org .com . caída del avión.freshinfo. volcadura. Existe una gran variedad de seguros. en apoyo a la pequeña y mediana empresa.Sitio web de la Federación Internacional de la Agricultura Orgánica www. De manera general. mojaduras. estadísticas y noticias www.Consultoría especializada en el sector agrícola www. hundimiento o rotura de puentes. manchas. colisión. cuidando que sus términos y condiciones favorezcan su competitividad en los mercados internacionales e incentiven su incorporación a ellos. que van desde la cobertura por transportación (terrestre. aérea. ferroviaria y marítima) hasta por operaciones comerciales en el mercado internacional. oxidación.ifoam.

70 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

98 98. según varíe la producción pesquera mexicana.25 Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos. Así mismo.96 499.% 03/02 10.12 -369.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación En lo que respecta a los productos pesqueros (incluidos en el capitulo 03 y algunas fracciones del 16).81 27.55 2002 33. México: Balanza comercial de productos pesqueros* (millones de Dólares) Var.76 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.16 19.28 3.97 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 566. resaltando la venta de camarones congelados.% 03/02 13. se aprecia que las exportaciones mexicanas en este sector han ido en aumento en los últimos años. mientras que las importaciones en el mismo ámbito sólo cubrieron los 159 millones.31% del total. lo que nos indica la existencia de otros mercados más interesantes como el estadounidense.30 33.31 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.24 2003 23. lo que favoreció una balanza comercial positiva.88 384. que representa el 49% de las exportaciones en este sector. representaron sólo el 4. las exportaciones se concentran en mariscos frescos o procesados.26 396.2004 En términos generales. las exportaciones hechas en la Unión Europea ascendieron a casi 24 millones de Dólares en el 2003.73 16. se puede apreciar que las exportaciones pesqueras dirigidas a la U.18 -278. Por otra parte.28 468. lo que significó un descenso del 27% con respecto al año anterior.E. Le siguen en importancia el atún rojo con 11% y el pescado fresco o refrigerado con 5%. Así en el 2003 las exportaciones alcanzaron los 555 millones de Dólares (10% más que el año anterior).64 -28.81 2003 555. que abarca el 85% de las exportaciones de productos del mar (471 millones de Dólares). distribuyéndose el resto de forma heterogénea en otras regiones. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas .54 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 20.% 03/02 -27.07 457.04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 179.17 2003 146.69 2002 503.21 -402.11 2002 129.69 118. Cabe destacar que el atún es el producto que más ha incrementado su participación al casi triplicar sus exportaciones en el 2003.2 PESCA Y ACUACULTURA 2.05 5.96 549. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 71 .92 4.57 159.08 10.

196.778.03 22. sardinelas y espadines Atunes de aleta amarilla Resto de los productos pesqueros Total 401. almeja.40 9.425. camarones.01 10.04 1.843. preparados o conservados Los demás.92 22.458.Principales productos pesqueros exportados al mundo (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030613 030235 030269 030621 030342 160540 160590 030749 030371 030410 030611 160520 030759 030559 160510 160413 030232 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 9.543.91 20.166.50 186.45 618.53 630.235.800.500.E.97 17.85 -73.58 9.694.457. en este sector.94 32.75 5.69 21.60 18. que representa el 67% de las exportaciones mexicanas a la U.53 8.05 23.51 5.51 31.91 13.241.70 5.493.23 11.194.083.53 4.366.18 300.010.15 9.665.567. 72 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . langostinos.184.99 6.72 Camarones.71 12.99 21.00 30.04 10.350.61 0.419.698.26 16.38 274.860.15 7.058. globitos y calamares Sardinas Filetes de pescado frescos o refrigerados Langostas congeladas Camarones.44 5.89 8.79 10.322.195.10 6.80 16.12 -35.462.866.739.92 35.29 22.41 3.080.89 7.523.08 8.92 5.15 4.77 10.07 49.63 10.201.060.797.940.704.32 30. Así mismo.408.78 13.29 25.605.458.980. quisquillas y gambas congelados Atunes rojos Los demás pescados frescos o refrigerados Langostas sin congelar Atunes de aleta amarilla uso industrial Los demás crustáceos preparados o conservados Los demás moluscos e invertebrados acuáticos. quisquillas y gambas preparados o conservados Moluscos vivos o frescos (abulón.01 16.712.55 Fuente: World Trade Atlas – 2004 • Mercados de destino En lo referente a las exportaciones de productos del mar enviadas a Europea.38 -24.049.12 32.91 15. langostinos.43 3. ostión) Los demás pescados secos Cangrejos Sardinas.916.38 -8.24 53.741.502.24 12.35 67. langostas y atún.13 2.67 79. se distinguen otros productos frescos o congelados como: moluscos.47 -35. destaca en primer término la venta de “atún aleta amarilla” para uso industrial.69 580.59 5.94 12.289.566.490. jibias.633.877.74 23.107.986.071.93 14.956.61 26.

836. de pescado o de crustáceo Atunes de aleta amarilla Sardinas Resto de los productos pesqueros Total 2.35 72.80 -67.12 2.64 279.48 110.978.41 24.58 330.64 19.75 0.81 22.25 33. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas . destinados a las industrias transformadoras para la fabricación de “paté” o de pasta para untar Extractos y jugos de carne.98 0.76 -54.00 160300 030232 030371 Atunes de aleta amarilla uso industrial Moluscos vivos o frescos (abulón.00 6.00 1.26 2.564.567.19 124.03 -71.05 1.00 * Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos.00 -100.00 0.95 770.44 -41.81 9.275.91 112.08 6.199. globitos y calamares Listados o bonitos de vientre rayado Langostas no congeladas Los demás crustáceos.575.19 128.39 -31.11 2. listados y bonitos Los demás atunes destinados a la fabricación industrial Caballas Los demás moluscos.942.46 6. que en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento hasta alcanzar en el 2003 el 81% del total de los productos enviados a la región.78 3.88 503.434.46 180.73 -27.26 967.92 5.95 41.292.33 -85.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 73 .036.18 84. polvo y “pellets” de crustáceos Los demás salmones descabezados.32 33.00 0.54 16. quisquillas y gambas congelados Langostas congeladas Atunes.00 0.72 0.31 0. jibias.31 7.14 144.51 -78.36 735.70 -83.30 23.93 0.33 914.00 48.01 2.341.319.118.28 -77.62 176. % 03/02 555.90 37.40 0.92 20.00 -100.49 0.45 2.70 -62.569.00 635. Destino en la UE de las exportaciones mexicanas de productos pesqueros* País Mundo UE-25 España Italia Francia Países Bajos Bélgica Grecia Alemania Reino Unido (Miles de Dólares) 2001 2002 566. destaca España como país de destino.689.022.43 2.86 37.30 959.65 447.70 -22.352.86 3.09 -99. almeja.054.318.Principales productos pesqueros exportados de México a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030342 030759 030613 030611 160414 030349 030374 030749 030343 030621 030629 030319 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 159.36 142.53 539.00 16.555.83 9.30 9.46 0. langostinos.32 3.95 10.551. Le sigue Italia con el 10% y continúan Francia y Países Bajos.03 100.675.45 3.00 0.19 269.01 Fuente: World Trade Atlas – 2004 De las exportaciones dirigidas a la Unión Europea.91 200.90 138. ostión) Camarones.99 1.259.36 14.491.95 2003 Var.75 17.524.23 11.235.118. que concentran el 4% del total exportado a la Unión Europea.86 10.54 19.45 20.84 0.74 -15. incluidos la harina.00 0.53 -62.918.878.231.38 16.41 15.06 520.688.66 1.006.44 29.

al ofrecer una oportunidad significativa para los exportadores mexicanos: Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países España Francia X Producto Atún y dorado Atún y dorado (enlatados) Calamar Camarón Congelados Langosta congelada Langosta viva Pulpo Sardina enlatada Alemania Holanda Bélgica Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext • Hábitos de consumo El consumidor de la Unión Europea. exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros. se caracteriza por ser muy conservador. Otros factores que también han sido decisivos son: los cambios en factores sociales la inserción creciente de la mujer en la fuerza laboral la fragmentación de las comidas en los hogares la reducción del tamaño de las familias el aumento de personas que viven solas La tendencia en general al aumento en el consumo de pescado se ha manifestado en los restaurantes. en virtud de que cada vez es mayor la población que come fuera de casa. que cuentan con los mayores niveles de consumo de este tipo de productos. 74 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . lo que ha facilitado el aumento de la demanda de este tipo de artículos.Además de reconocer la importancia de los productos mencionados anteriormente dado el nivel registrado dentro de las exportaciones del sector. En lo referente a los hábitos de consumo de productos pesqueros en la Unión Europea. A ello hay que añadir el gusto por el consumo de alimentos nutritivos. se puede apreciar que el pescado es especialmente importante en Francia. las Consejerías Comerciales en la Unión Europea han identificado los siguientes productos como nichos de mercado. Italia y España. así como la venta de comidas preparadas y porciones individuales en tiendas de autoservicio.

650 2.841 7. donde la mayor demanda es de pescado fresco y procesado.2003 Tratando de sintetizar las características que definen el mercado europeo. se advierte claramente que éste es fresco o congelado en su mayor parte (70%) mientras que el marisco y el pescado ahumado y salado. 2001 (millones de Dólares) Producto Marisco Pescado ahumado y salado Pescado fresco y congelado Otros % 18% 10% 67% 5% *Porcentaje del volumen total Fuente: Euromonitor 2002. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 75 . contabilizan un porcentaje menor.550 4. al analizar el tipo de pescado que se consume. donde la mayor demanda es de pescado procesado y un poco de marisco. donde la mayor demanda es de pescados y mariscos frescos. 2001 Italia España Alemania Francia Reino Unido Bélgica Portugal Otros 18% 18% 18% 17% 6% 6% 4% 13% Fuente: Euromonitor 2002. y en menor medida mariscos en ambas presentaciones.078 2.E: por país.E.536 796 344 305 301 230 * Irlanda y Finlandia no incluyen marisco * España no incluye pescado ahumado ni salado * Reino Unido no incluye pescado congelado Fuente: Euromonitor 2003 Ahora bien. 2003 Ventas de pescado en la U. c) Europa nórdica. Consumo de pescado en la U. por rubro. b) Europa central. 2002 País Francia Italia España Reino Unido Portugal Alemania Grecia Bélgica Suecia Finlandia Dinamarca Austria Irlanda Miles de Euros 8. la demanda de productos pesqueros se puede regionalizar en tres grandes áreas: a) Europa mediterránea.Consumo de pescado en la Unión Europea.815 2.166 1.663 7.

se aprecia que son los países con las tasas más altas de consumo los que también son grandes importadores de este producto.202 592 1.077 4.731 3.740 1. Paralelamente. si pueden considerarse como demandantes de productos de pescado.957 6.290 3.222 898 2.516 2. con la consiguiente oportunidad para los artículos mexicanos. 2001 Producto Países EU total España Países Bajos Reino Unido Italia Francia Alemania % % 30% 55% 32% 32% 32% 27% 20% Fuente: Eurostat 2002 76 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .412 1.617 6.E.442 1.E.548 3.A lo anterior hay que sumar los hábitos de consumo de los nuevos miembros de la Unión Europea.006 1.038 292 195 127 126 70 Volumen 7.316 714 1. como la mexicana.000 tonelada) 2000 Valor Volumen 20.819 686 1.359 12.409 967 788 821 683 730 667 222 319 208 118 49 38 46 11 Fuente: Eurostat 2002 Total Extra UE Países Desarrollados España Francia Italia Alemania Reino Unido Dinamarca Países Bajos Bélgica Portugal Suecia Grecia Austria Irlanda Finlandia Luxemburgo Peso de los países en desarrollo en la importaciones de pescado de la U.386 808 2. lo que convierte a México en un proveedor atractivo para estos consumidores.967 1.712 11. Importación de Pescado de la UE (Millones de Euro / 1. es España el país que muestra una mayor apertura a la recepción de productos pesqueros procedentes de estos países. Sin duda. En general se observa que de las importaciones que registra la U..651 5.343 1.386 2. que si bien no cuentan con un amplio poder adquisitivo..861 1.403 4. su falta de capacidad para satisfacer su mercado interno les obliga a recurrir a las importaciones para lograrlo.734 752 2.986 2. Ligado al consumo de pescado por región. un 30% aproximadamente provienen de economías en desarrollo.097 3.087 224 950 319 764 195 278 114 169 43 102 27 112 36 77 14 2001 Valor 22.094 1.

37 4.327. A continuación se muestran los principales productos exportados de México a la UE y la competencia que nuestro país está enfrentando respecto a los principales exportadores de estos productos a la U. más de 180 países de todos los continentes proveen un inmenso flujo de productos pesqueros en Europa.479.00 Panamá 802. por el contrario complementan la variedad de productos pesqueros que se ofrecen en ese mercado.819.93 16.78 Guatemala 475. 2004.264.635.88 030343 % de las importaciones totales 27% 15% 13% 10% 9% 6% 6% 5% Los demás atunes destinados a la fabricación industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 1.472.101.En general. • Importaciones realizadas por la Unión Europea Atún de aleta amarilla uso industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 17. esta oferta consiste en productos tropicales.63 Seychelles 317. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 77 .85 030342 % de las importaciones totales 14% 14% 13% 13% 12% 6% 5% 4% 4% Seychelles Panamá México Antillas Holandesas Taiwán Venezuela Guatemala Corea El Salvador Listado o bonito de vientre rayado País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 7.48 Seychelles 2.04 15.488.34 Panamá 4.765.03 El Salvador 2.38 6.49 El Salvador 305.671.560.00 Taiwán 1. Muchos ellos son países en desarrollo.791.99 17.10 5.11 Chile 58.833.033.E. con datos de Eurostat.466.802. en el 2003.39 030349 % de las importaciones totales 31% 24% 14% 9% 9% 2% 2% Fuente: World Trade Atlas.29 17.716.84 Ghana 1.30 Ecuador 63.598.60 Venezuela 1.45 7. y sus productos no representan una competencia para los productos locales.21 Guatemala 3.

797.01 390.34 030410 % de las importaciones totales 24% 20% 19% 10% 5% 4% 4% Noruega Tanzania Islandia Uganda Indonesia Sri Lanka Kenia Langosta congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 30.Sardina País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 7.00 030374 % de las importaciones totales 23% 22% 11% 10% 6% 5% 5% 4% Rusia Perú Estados Unidos Noruega Mauritania Namibia Marruecos Chile Filetes de pescado fresco o refrigerados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 107.77 914.53 20.19 030371 % de las importaciones totales 73% 19% 4% Marruecos Ceuta Turquía Caballa País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 2.613.107.97 030611 % de las importaciones totales 37% 34% 4% 3% 3% 2% 2% Bahamas Cuba Australia Madagascar Estados Unidos México Ecuador Fuente: World Trade Atlas. con datos de Eurostat.37 1.790.614.01 1.724.51 455. 2004.48 1.59 15.847.979.707.300.487.04 459.08 985.24 3.49 15.87 85.19 42.516.192.587.37 87.580. 78 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .875.64 27.06 2.430.937.47 2.80 547.49 1.16 395.

163.211. jibia.93 942.554.82 2.83 645.28 120.811. quisquilla y gamba congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 342. 2004.235.366.381.40 90.850. langostino. globito y calamar País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 127.478.34 % de las importaciones totales 26% 17% 11% 10% 10% 7% 4% 3% Sudáfrica Marruecos Australia Mauritania Cuba Túnez Estados Unidos Barbados y Antigua Los demás moluscos.051.66 18.184.43 1.16 133.89 2.689.28 169.68 2.416.756.46 57.60 3.104.06 46.02 22.27 91.731.715.314.209.21 97.80 030749 % de las importaciones totales 20% 15% 14% 8% 7% 5% 4% 3% India Tailandia Islas Falkland Sudáfrica Marruecos China Perú Vietnam Fuente: World Trade Atlas.26 85.23 107.92 33.284. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 79 .841.81 030613 % de las importaciones totales 17% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3% Argentina Bangladesh India Brasil Madagascar Indonesia Groelandia Ecuador Malasia Mozambique Langosta no congelada030621 País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 5. con datos de Eurostat.974.19 78.Camarón.05 157.594.95 49.615.

45 11.Moluscos vivos o frescos (abulón.980.509.364. 2004.561.43 9.37 68.56 67.50 598.43 160540 % de las importaciones totales 86% 10% 1% China Turquía Cuba Fuente: World Trade Atlas.967.62 4.71 3.03 20.31 59.16 118.09 6.090.79 96.175.89 59.773.669.301. listado y bonitos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 165.718.240.46 1.16 164.98 160510 % de las importaciones totales 31% 22% 16% 10% 8% 4% Tailandia Vietnam Chile Rusia Canadá Indonesia Los demás crustáceos preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 34.91 10. ostión) País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 169.537.955.583.017. 80 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .42 030759 % de las importaciones totales 42% 14% 11% 5% 5% 3% 3% Marruecos Senegal Mauritania Túnez China Tailandia México Atún.237.84 54.97 160414 % de las importaciones totales 17% 17% 12% 10% 7% 7% 6% 6% 5% Seychelles Ecuador Costa de Marfil Tailandia Ghana Colombia Mauritania Filipinas Madagascar Cangrejo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 13.19 3.018.63 44.453.954.70 48.047.942.400. con datos de Eurostat.70 21. almeja.086.

descabezamiento.075. Ambas directivas se refieren a la captura. corte en rodajas. el calentamiento. Esto significa cuidar los aspectos sanitarios desde el momento de la captura hasta su preparación2 . preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 35. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 81 . la deshidratación. desde el proceso de captura hasta el momento de su comercialización al consumidor final. 2004. Entre las directivas más importantes se encuentran: la directiva 91/493/CEE del 22 de julio de 1991 (que se complementa entre con la directiva 92/48/CEE del 16 de julio de 1992) y la directiva comunitaria 91/ 492 del 15 de julio de 19911 que regula las condiciones sanitarias para la producción y su colocación en el mercado comunitario de moluscos bivalvos. el proceso de inspección se realiza tanto a los productos como a los establecimientos. el escabeche.527. envasado. es indispensable cumplir con ciertas regulaciones que establecen requisitos en materia sanitaria. e incluyen diferentes aspectos sanitarios que deberán de cumplirse en todas las etapas. destripado. señalándose que si éste no ha sido inspeccionado y autorizado por las autoridades sanitarias de la Unión Europea. tipo de embalaje y condiciones para el transporte. el producto no podrá ser exportado a ese mercado. con datos de Eurostat. la salazón. 2.88 5.67 7. entre otros.83 2. se tomarán muestras que serán sometidas a prueba de laboratorio para comprobar que cumplan con los parámetros establecidos y en el caso de no ser aprobados se tomarán las medidas necesarias para retirarlos. Productos que hayan sido sometidos a un tratamiento químico o físico. almacenamiento y transporte de los productos pesqueros que pretenden ingresar a la Unión Europea.834. transformación3 (en el buque o en los establecimientos en tierra previamente autorizados).40 160590 % de las importaciones totales 47% 19% 10% 8% 3% 3% Chile Turquía Tailandia Vietnam Hungría Corea Fuente: World Trade Atlas.Los demás moluscos e invertebrados acuáticos.295. 1 2 3 Cabe señalar que estas directivas no están homologadas por FDA Productos que hayan sido sometidos a una modificación de su integridad anatómica. el cual incluye los siguientes puntos: Los barcos de pesca Operaciones de descarga y primera venta Establecimientos Mercados mayoristas Almacenamiento y transporte En este sentido.241. etc. Aplicado a productos refrigerados o congelados. Cada lote deberá ser presentado a la autoridad competente en el momento de la descarga con el fin de comprobar si son o no aptos para el consumo humano. Para ello. En particular se establecen sistemas de calidad para las disposiciones relacionadas con el sistema de inspección general. el ahumado.732. manipulación.25 14. etc.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS • Aspectos técnico-normativos Para la importación a la Unión Europea de productos pesqueros frescos y enlatados. por ejemplo.28 2. por ejemplo.

procesados. D. en ocasiones por cada Estado miembro. y deberán aplicarse controles de efectividad del tratamiento térmico. Para los productos pesqueros será necesario aplicar lo dispuesto en el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). en conservas y en salazón). con el que se busca garantizar la seguridad de los alimentos.mx 2. Las empresas mexicanas que deseen ingresar a dicho mercado deberán estar certificadas por Secretaría de Salud y estar acreditadas en el estado o padrón de exportadores de la Unión Europea. pudiendo ser diferente de un país a otro Una de las principales tareas que han de llevar a cabo las empresas mexicanas que deseen exportar a estos países. Por otra parte.Estos análisis incluyen: Pruebas sensoriales Controles parasitológicos Pruebas químicas. siempre que los pescados sean refrigerados o ultracongelados inmediatamente después de su captura. consiste en seleccionar el socio comercial que por su vinculación al canal de distribución adecuado. Para algunas especies su comercialización puede ser sin desviscerar debido a su tamaño. Los beneficios de contar con el sistema (HACCP) son: Garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros. Tel. cubrir esa responsabilidad de seguridad en los alimentos y mejorar en el aspecto nutricional y sobre todo en la calidad higiénica de ellos.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN En el mercado de la Unión Europea el sistema de distribución de mercancías es altamente desarrollado y complejo. estos deberán ser desviscerados inmediatamente después de su captura y en el caso de pescados como peces planos. identificando los puntos críticos en donde estos corren el riesgo de ser contaminados o procesados de una manera antihigiénica. se aplican lineamientos específicos.: 55 55 12 68 95 Fax: 55 55 12 96 28 http://www. De esta manera. - - Los exportadores mexicanos que deseen acreditar su certificación deberán solicitarla a: Secretaría de Salud Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios Donceles 39 Colonia Centro México. Controles microbiológicos Es importante hacer notar que de acuerdo a la presentación del producto (fresco. En el caso de los pescados frescos. 82 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .gob. se asume que las empresas incluidas en dicha lista cumplen con la normatividad europea. prevención de posteriores análisis. el agua utilizada debe ser potable.ss. la operación de desviscerado puede realizarse en forma excepcional. La Unión Europea se reserva el derecho de seleccionar como sus proveedores únicamente a las plantas procesadoras de productos pesqueros que cumplan con la normatividad sanitaria establecida por ésta y. El envase deberá llevar una marca de identificación del lote. e inspecciones. deberá garantizarse la eficacia del envasado mediante la toma y análisis de muestras de la producción diaria. incluyendo pruebas de incubación y exámenes microbiológicos de los contenidos y envases. para los pescados procesados (conservas). arenques y acerinas. les facilite el acceso. después del embarque. Asimismo. el tratamiento térmico y el equipo utilizado debe ser el adecuado.F. congelado.

quienes regularmente compran productos para las grandes industrias. ya que estos son empresas bien establecidas y conocedoras del mercado.Canales de distribución . importan con frecuencia directamente del exportador.Producto de consumo final Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Agente/importador /mayorista Supermercados Proveedores de servicios de alimentos También se pueden establecer lazos con «agentes». 2. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 83 . Se estima que el 80% de los productos importados de países en desarrollo hacia la Unión Europea son operados por estas figuras. Las características organolépticas de los productos pesqueros no deben ser alteradas.4 EMPAQUE Y EMBALAJE Se carece de normas oficiales para el empaque y embalaje. no obstante la costumbre comercial en el mercado europeo establece los siguientes requerimientos generales en cuanto al empaque: Deberá realizarse en condiciones higiénicas satisfactorias evitando cualquier contaminación de los productos.Producto de uso industial Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Industria procesadora Agente/ importador Manufactura producto final Las figuras que con mayor frecuencia se usan para el acceso al mercado europeo son el importador mayorista y el agente. El material de empaque que se utilice en productos frescos conservados en hielo. Los importadores proveen a grandes mayoristas que a su vez suministran a supermercados y tiendas especializadas. aunque también lo hacen a través de agentes. Es recomendable que los exportadores se contacten con importadores profesionales para introducir sus productos a la Unión Europea. con excepción de aquello que sean resistente a la corrosión y que sean fáciles de lavar y desinfectar. deberá permitir la eliminación de agua de fusión. los procesadores. Canales de distribución . Los empaques sólo se emplearán una vez. Por su parte.

se imprimirán los símbolos de reciclable y «e» (garantía que el peso es exacto). presentación y publicidad de los productos alimenticios. El etiquetado es importante cuando el producto se envía al mercado detallista (supermercados y tiendas especializadas). Ingredientes. deberá incluirse el nombre del productor. Los productos destinados al mercado industrial o institucional se congelan en bloques (agrupación de productos). semibloques o piezas individuales separadas por hojas delgadas de polietileno. Los productos pesqueros frescos se empacan en cajas de celulosa refrigeradas. Nombre y dirección del exportador. 84 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . El camarón congelado se empaca en bolsas de 100 piezas. Peso neto (indicando peso drenado. deberá cumplir principalmente con lo que establece la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado. que circulen en el territorio europeo. en su caso.- Los materiales empleados que estén en contacto directo con el producto deberán tener «grado alimenticio» es decir. así como estar protegidos del polvo y otros agentes contaminantes. Número de registro sanitario. En caso de elaborarse bajo la marca del importador o distribuidor. a su vez. Adicionalmente. País de origen. Las empresas productoras de atún enlatado deberán demostrar e incluir en la etiqueta la leyenda «Dolphin Friendly». Instrucciones para la descongelación Código de barras. sistema métrico decimal). se empacan en forma de filetes y se depositan en charolas de un kilogramo. Fecha de congelamiento del producto. La etiqueta deberá contener principalmente la siguiente información.5 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. En cuanto al embalaje (cajas) deberán ser de cartón reciclable (el recubrimiento de cera está prohibido en la Unión Europea). Leyenda de advertencia. al consumidor final. generalmente se corta a lo ancho. Estos bloques. se introducen en bolsas de plástico transparente para después ser empacados en cajas de cuatro a cinco kilogramos. Cuando se destinan a la preparación de «barritas de pescado». Los importadores determinarán las características del empaque y embalaje que particularmente requieran. - - - • Etiquetado El etiquetado de los productos pesqueros destinados para su venta al consumidor final. Cuando el producto se dirige al mercado industrial. Tipo de preparación Método de conservación Fecha de caducidad o la leyenda «consumirse antes de (mes y año)». en su caso. Temperatura de conservación. tratándose de pescados de escama. Los empaques no utilizados deberán almacenarse en alguna zona distinta y alejada de la zona de producción. preferentemente en el idioma del país receptor: Nombre científico y comercial del producto. es decir. no ser tóxicos para la salud humana. 2. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico.

ágil. servicio al cliente. entre otros) que ofrece la competencia. además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado de destino. Bruselas. concreta y oportuna. Las empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional. Vigo. Establecer vínculos con importadores consolidados que asesoren a los exportadores mexicanos y promuevan sus productos. • Word Fishing Exposition. dependiendo del volumen de ventas registradas en los países de destino. las cuales pueden ser: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en misiones de compradores y Salones permanentes. los contactos personales. Este «Centro de distribución» podrá localizarse en España. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. Otros instrumentos muy importantes de Bancomext que apoyan a la empresa mexicana a promover su productos son: • Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. es recomendable: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente empacados en el tiempo establecido y con la documentación requerida Dominio del idioma inglés o del idioma del país correspondiente Viajar dos personas de la empresa a fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento Contar con tarjetas de presentación. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 85 . la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. Alemania. Bélgica.Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional. Participación en eventos especializados (ferias internacionales) • European Seafood Exposition. Francia u Holanda. listas de precios en dólares y en idioma inglés Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Igualar niveles de calidad (presentación. España. la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas Individuales de Negocios en el Exterior Promoción de la oferta exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. teniendo como destino los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. Bremen. una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante darles seguimiento y mantener una comunicación constante. En una etapa posterior. es recomendable que cuenten. • Fish and Seafood Europe. con un «Centro de distribución» en Europa que les permita controlar la comercialización de los productos dentro de la región. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales. Amsterdam Holanda. Entre las mejores formas de promover los productos pesqueros mexicanos se pueden señalar las siguientes: Visitas personales a los importadores (agendas de negocios en el extranjero y misiones de exportadores). • VIS.

Información para la comercialización y promoción Con objeto de que los exportadores mexicanos puedan tener mayores oportunidades para competir en el mercado de la Unión Europea deberán: Poder consolidar el envío de pedidos para varios clientes. es evitar toda posible contaminación de los productos. entre otros. Esta creciente conciencia se refleja también en el etiquetado que actualmente debe usarse para el atún mediante la inclusión de la leyenda Dolphin Friendly o Dolphin Safe. ubicados en diferentes países europeos. como por ejemplo. • Medio ambiente El aspecto ambiental es. arsénico. aceites o pegamentos. con respecto a los materiales utilizados en el empaque. Al mismo tiempo se describen los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. En este sentido. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas. que permita surtir directamente tiendas. El envase o embalaje será diseñado. restaurantes y supermercados sin tener que pasar por «brokers». Tener una mayor penetración en el mercado. hoy en día. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente. De igual forma no deberá transmitir a éstos sustancias que puedan ser nocivas a la salud. Contar con una bodega de distribución en Europa para dar el servicio «justo a tiempo». Entre otras medidas.• Promoción de oferta exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa. Esto principalmente consiste en la cantidad de agua potable utilizada y el desecho de esa agua al mar con los desperdicios pudiendo resultar contraproducente en el equilibrio biológico del agua. Además del impacto ambiental de la pesca por si misma. incluyendo el reciclaje. higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor. lista de precios y muestras. cadmio y cobalto. Deberá. se fijan ahí los niveles de concentración en los envases y embalajes de metales pesados4. la Comisión de la Unión Europea ha emitido la Directiva 94/62/CEE sobre envases y embalajes así como los residuos originarios por estos. producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación. así como recomendaciones sobre los pasos a seguir. En cuanto a los desperdicios. 2. Existe una mayor conciencia del daño al utilizar ciertos métodos de pesca (por ejemplo el uso de redes de rastreras). cobre. Se ha desarrollado un control a raíz de los problemas que se han suscitado. los siguientes principios: El envase o embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad. 86 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .6 MEDIDAS AMBIENTALES • Empaque y embalaje Uno de los objetivos por lo que se establecen regulaciones sobre el empaque y embalaje. muy importante. así como la minimización de su impacto en el medio ambiente cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. como la contaminación de los océanos y destrucción del hábitat marino. mediante catálogos. en cualquier parte de Europa. en donde se incluyen. cumplir con las normas de higiene para no alterar las características sensoriales de los productos. hay también otras concernientes al procesamiento del pescado. utilizarse como alimentos para animales. 4 Entre otros. se debe buscar su aprovechamiento. abonos. causando cambios en los animales y vida de las plantas marinas.

la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México. listados en la categoría “4”. Además. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 1° de julio de 2010 Desgravación Reducción al 87 % del arancel aduanero base Reducción al 75% del arancel aduanero base Reducción al 62 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 37 % del arancel aduanero base Reducción al 25 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Además.7 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México.2. listados en la categoría “4a”. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 Desgravación Reducción al 90 % del arancel aduanero base Reducción al 80% del arancel aduanero base Reducción al 70 % del arancel aduanero base Reducción al 60 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 40 % del arancel aduanero base Reducción al 30 % del arancel aduanero base Reducción al 20 % del arancel aduanero base Reducción al 10 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 87 . listados en la categoría “3”. listados en la categoría “2”. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 Desgravación Reducción al 89 % del arancel aduanero base Reducción al 78% del arancel aduanero base Reducción al 67 % del arancel aduanero base Reducción al 56 % del arancel aduanero base Reducción al 45 % del arancel aduanero base Reducción al 34 % del arancel aduanero base Reducción al 26 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Igualmente. De igual manera. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. listados en la categoría “1”. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México.

Las reglas de origen pertinentes también serán revisadas. los productos originarios de México. caso por caso de los productos listados en la categoría “5”. según se considere apropiado.) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Trucha (Oncorhynchus apache y Chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (Reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes bancos o albacores para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta amarilla para uso de la industria manufacturera Otros atunes listados o bonitos para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta azul para uso de la industria manufacturera Sardina (Sardinops..Por último.-Para el año 2003 el Consejo Conjunto. Sardinella spp. Sardinella spp. de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5) México y la Unión Europea llevarán a cabo una revisión. listados en la categoría “5” se eliminarán de acuerdo a las disposiciones del artículo 10.A partir del 1 de enero de 2002.) Trucha Tasa base Categoría 15 22 22 22 22 22 4a 4a 4a 4a 4a 4a 15 22 4a 4a 15 4a 22 22 22 15 22 22 15 15 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 88 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . un cupo arancelario con tratamiento preferencial para lomos de atún se ha establecido. El arancel es de 0% por el filete de atún. Artículo 10-Cláusula de revisión productos agrícolas y pesqueros 1.) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Anchoveta (Engraulis spp. 2. Fracción arancelaria 3019110 3019190 3019300 3019990 3021110 3021190 3021900 3022110 3022130 3022190 3023190 3023290 3023390 3023991 3023999 3026130 3026405 3026498 3026911 3026919 3032110 3032190 3032900 3033110 3033130 3033190 3033200 3034190 3034290 3034390 3034990 3037130 3037410 3037420 3037911 3037919 3037965 3041011 Producto Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Truchas (otras) Carpas Pescado de agua salada Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta amarilla no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes listados o bonitos no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta azul no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Sardina (Sardinops.

incluso en filetes Trucha ahumada. alimento y pellets de pescado para consumo humano Vísceras y hueva de pescado seco. Chionoecetes spp. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Calamar (Loligo spp. salado o en salmuera Macarela ahumada. ahumado. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Langosta de roca y otras jaibas Langosta viva Otras langostas y jaibas enteras Langostas y jaibas en otras presentaciones Camarones y langostinos (Pandalidae) Camarones refrigerados. Chionoecetes spp. Ommastrephes sagittatus) Otros calamares Calamar (Loligo vulgaris) Calamar (Loligo pealei) Calamar (Loligo patagonica) Otros calamares Pulpo (Octopus spp. tenazas congeladas Langosta entera Langosta otra presentación Camarones (Penaeus) Otros camarones y langostinos Cangrejo (Paralithodes camchaticus.) vivos. frescos o refrigerados Pulpo (Octopus spp. cocidos al vapor o hervidos Cangrejo (Paralithodes camchaticus.Fracción arancelaria 3041091 3042011 3042019 3042045 3042051 3049005 3049010 3051000 3052000 3054930 3054945 3061110 3061210 6061290 3061350 3061380 3061410 3061430 3061490 3062100 3062210 3062291 3062299 3062310 3062331 3062410 3062430 3062490 3074191 3074199 3074931 3074933 3074935 3074938 3075100 3075910 16041311 16041319 16041411 16041416 16041511 16041519 16041600 16042005 16051000 16053090 16054000 16059090 Producto Otra especie de agua dulce Filetes de pescado de agua dulce (truchas) Filetes de pescado de agua dulce (otros) Filetes de atún (Thunnus) y pescado (Euthynnus) Filetes de macarela Surimi Carne de otros pescados de agua dulce Harina.) congelado Sardina en aceite de oliva Sardina en otra preparación Atún en aceite vegetal Atún en lonjas Macarela en filetes Macarela en otras preparaciones Anchovetas Preparaciones de surimi Cangrejo Otras preparaciones de langosta Otros crustáceos Otros invertebrados acuáticos Tasa base Categoría 18 15 4a 4a 13 11 4a 4a NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 89 . incluso en filetes Jaiba.

2. United Kingdom Tel.EUA Tel. Directorate General for External Relations Dirección: 200.Italia Tel.: (39) 6 6620895 Fax: (39) 6 6630 445 European Seafood Exposition Dirección: Diversified Expositions Inc.: (41) 22 7490111 Fax: (41) 22 7333440 Statistical Bureau Dirección: Rue Alcide de Gasperi L-2920 .8 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS Association of European Chambers of Commerce and Industry Dirección: 5. Apartado 258 36200 Vigo . Box 7437 Portland.: (352) 499 281 Fax: (352) 488 573 Comité Européen de Normalisation (CEN) (European Normalization Committe) Dirección: 36. Maine ME 044112 .: (49) 40 381 811 Fax: (49) 40 389 8554 Bélgica Italia Associazone Nazionale Conservieri Ittice e delle Tonnare (National Associattion of Fish Processors ) Dirección: Via Baldo degli Ubaldi. Semiconservas y Salazones de Pescado y Mariscos (National Federation of Fishery Product Processors Associations) Dirección: Campus Universitario Lagaos.. Box 107129 28071 Bremen .O.Luxemburgo Tel. 43 B 00167 Rome . rue de la Loi B -1040 Brussels . Villaverde-Vallecas KM 308 Zona Comercial Local 4F 28018 Madrid .: (44) 171 6290 655 Fax: (44) 171 4999 095 Organizadores de Eventos Alemania Fisch International & Seafood Europe Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P.: (1) 207 842 5500 Fax: (1) 207 842 5503 90 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .: (32) 2 5120028 Fax: (32) 2 2306054 International Standardization Organization (ISO) Dirección: P.Alemania Tel.España Tel.: (34) 86 469301 Fax: (34) 86 4692690 Asociación Empresas Mayoristas de Pescado (Association of fish wholesalers) Dirección: Mercamadrid Ctra.Alemania Tel. P.Bélgica Tel.O. 1211 Ginebra 20 Switzerland Tel.: (32) 2 231 0715 Fax: (32) 2 230 0038 Bureau for official EU publications Dirección: 2. Box 56.O.Bélgica Tel.: (49) 221 821 2369/3619 Fax: (49) 221 821 3410 Alemania Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fisch Grosshandels EV (National Associattion of German Fish Processors and Wholesalers) Dirección: Grosse Elbe Strasse 133 22767 Hamburg .Luxemburgo Tel.España Tel.: (352) 430 11 Fax: (352) 430 13015 España Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Conservas. Box 107129 28071 Bremen .O.: (32) 2 5196825/5196847/5196854/5196854 Fax: (32) 2 5196819 European Commission. rue de Stassart 1050 Brussels . rue Archiméde B-1040 Brussels . rue Mercier L-2985 .: (34) 1 7854611/7854712 Fax: (34) 1 7854812 Reino Unido UK Association of Frozen Food Producers Dirección: 1 Green Street WIY 3AG London.Bélgica Tel.: (49) 421 363 0521 Fax: (49) 421 321 485 ANUGA Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P.Alemania Tel.

atún.Revista mensual que publica precios sobre salmón. rue de la Bienfaisance 75008 París . SeaFood International.Reporte quincenal sobre el comportamiento de los precios de productos pesqueros en general. sardina. Exporting Fishery Products.Francia Tel.: (33) 1 4289 4687 Fax: (33) 1 4289 4694/42567233 Italia Expo Food Dirección: EXPO CTS Via Londonio 2 20154 Milan . Enviromental Quick Scan for Fishery Products.España Tel.Publicación mensual que reporta precios de productos pesqueros por país de origen y presentaciones requeridas. World Fish Report.Francia SIAL Dirección: 39.Estudio de mercado sobre productos del mar en los principales mercados europeos.Documento dirigido a los exportadores de productos pesqueros que deseen concurrir al mercado de la Unión Europea. camarón. PROTADE (organismo alemán para el comercio internacional) y OSEC (organismo suizo para la exportación y el comercio).: (34) (9)3 3017 286 Fax: (34) (9)3 3018 998 • Publicaciones de interés sobre el sector: • European Fish Price Report. Ronda Universidad 14 08007 Barcelona . • • • • NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 91 . Contiene además tópicos relacionados con la salud y el medio ambiente. calamar y pulpo.Italia Tel.: (39) 2 349 841 Fax: (39) 2 336 00493 España Alimentaria Dirección: Prosema. elaborado por el Centro Holandés Promotor de las Importaciones Procedentes de Países en desarrollo (CBI).

92 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .

02 227. Bebidas y Tabaco. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 93 .47 7. éstas alcanzaron los 227. la Unión Europea se ubicó en segundo lugar.962. México: Balanza comercial de alimentos procesados.5%.97 2. ocupan el segundo lugar en importancia dentro del sector industrial.03 -55. 11. Reino Unido y Canadá registraron porcentajes superiores al 1%.02 593.961 millones de USD.5 millones de Dólares en el 2003.97 94.% 03/02 3.06 69. lo cual es equivalente al 5.5% respecto al 2002.85 54. En el 2003.68 -1.04 3.83 517. 24 Fuente: World Trade Atlas.64 -1.437. bebidas y tabaco* (millones de Dólares) Var. 24 Fuente: World Trade Atlas. 15-22. con datos de la Secretaría de Economía.34 26.62 -2. 15-22 y 24) alcanzaron los 3. 15-22.307.71 -12. bebidas y tabaco* por país Concepto Mundo Estados Unidos UE-25 Alemania Reino Unido Canadá Japón Países Bajos España Resto (millones de Dólares) 2001 2002 3. Alemania. con un 5. con datos de la Secretaría de Economía. las ventas al exterior en este sector (incluyendo los capítulos de la tarifa arancelaria 02.15 2.74% del total de las exportaciones mexicanas realizadas en este sector.27 50.268.69 -37.67 260.4%.97 5. 04.3.61 * Se incluyen los capítulos 02.75 2003 3.437.16 56.28 24.93 31. por su parte.32 5.615.47 9.01 3.01 6.16 21.48 62.90 508.47 2003 3.961.54 52. 2004 Respecto a las exportaciones dirigidas a la Unión Europea 25.27 178.88 * Se incluyen los capitulos 02.961. lo que significó un incremento del 3.02 -32.68 2002 3. 04.21 19. mientras que Japón se ubicó en la sexta posición con 0.28 19.62 65.72 -4. 2004 A nivel mundial.7%.50 -2.61 -1.27 31.64 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.44 18.204. ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS 3.88 58. 11.828.717.400. % 03/02 3.828.974. Exportaciones mexicanas de alimentos procesados. cuya participación durante el año 2003 fue del 76. 04.889.38 57. 11.15 5. el principal mercado de destino de estos productos es Estados Unidos.00 Var.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación de productos procesados al mundo y a la Unión Europea Las exportaciones de la rama de Alimentos.

Así por ejemplo.24 2002 258. miel natural Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. bebidas y tabaco. son los más representativos al acumular el 85% de las exportaciones.97 0. 04 y 24 (correspondientes a bebidas alcohólicas. con datos de la Secretaría de Economía. bebidas y tabaco* con la UE-15 (millones de dólares) Var.87 * Se incluyen los capítulos 02.75 14.23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 178. 24 Fuente: World Trade Atlas.20 -346. almidón Preparaciones de carne.5 millones de dólares y un incremento del 68% respecto al año anterior. de pescado o de crustáceos Cacao y sus preparaciones Productos de la molinería. 15-22.2% 6.38 525. miel y tabaco).23 0.96 15. los cigarrillos a base de tabaco y los demás azúcares de caña. el tequila. harina. los productos que registraron mayor demanda en la UE fueron: la cerveza de malta.73 6.9% 6. la miel natural.% 03/02 -12.04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 177.1% 20.82 2002 260.27 7.94 457.4% 0. 2003 Capítulo 22 04 24 20 17 15 21 02 19 16 18 11 (millones de USD) Productos Bebidas. 94 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .1% 0.57 -345.0% Fuente: World Trade Atlas. mientras que el otro 15% se distribuye entre los 9 capítulos restantes. 2004 De manera específica.31 499.34 549. 04.81 2003 225.44 -258. mientras que el tequila registró 54.08 México: Balanza comercial de alimentos procesados. malta.% 03/02 -12. 2004 • Principales alimentos y bebidas procesados a Europa De los principales productos que se exportan a Europa de este sector se destacan aquellos incluidos en los capítulos 22.1% 0. la cerveza reportó ventas a la UE por 73. almidón y fécula Exportaciones 132.77 10.48 572. Preparaciones de legumbres u hortalizas.05 % 58. de frutas Azúcares y artículos de confitería Grasas y aceites animales o vegetales (productos de su desdoblamiento) Preparaciones alimenticias diversas Carnes y despojos comestibles Preparaciones a base de cereales.72 10. con datos de la Secretaría de Economía. en el 2003.4% 2.18 -279.3% 0.3% 3.33 0.62 519.82 2003 227.24 45.21 -323. 11. bebidas y tabaco* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.12 -240. lo que indica el gran potencial de dichos productos en la UE.4% 0.8% 1.84 0. líquidos alcohólicos y vinagre Leche y productos lácteos.27 2. huevo de ave.84 0.8 millones y un incremento del 20%. Exportaciones a la Unión Europea de alimentos procesados.México: Balanza comercial de alimentos procesados.

883.087. conservados o cocidos Las demás.35 .60 876.Principales productos exportados de México a la U.18 1.20 167.17 3.42 8.16 1.70 41.14 1. 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 220300 22089003 040900 240220 170199 200190 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 68. con un contenido de azúcar superior al 30% Tabaco para fumar.192.525.29.576.09 1.30.25 696. alcohol etílico.82 8.98 11.78 389.37 616. jaleas y mermeladas.14.71 56. y cigarritos (puritos). excepto el azúcar invertido Cigarros (puros).E.403.86 983.551. que contengan tabaco Aceites en bruto Las demás grasas y aceites vegetales fijos Licores Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Los demás.57 746.104.402.67 1.88 — 384.82 .24.18 2.481.36 .00 739. fresca.17 -10.02 2.37 81. Carne de animales de las especies caballar.685.97 1. confituras. productos de panadería.31 .91 33.17 .108.78 2.44 2. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas.69 402.59 62.012.44. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Los demás. incluso recubierta de azúcar 44. asnal o mular.17 814.94.58 14.45 43.82 984.82.530.95 633.828.21 10. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.989.94 1.57 617.54 1.8. incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Agrios (cítricos) Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Los demás artículos de confitería sin cacao Aceite de sésamo (ajonjolí).28 2.530.223.47 1.64 — 1.13 623.19 108.37 4.84 84.08 2.314.686.49 .41 1.117. preparados o conservados de otro modo.01 45.12 834.199.79 725. incluida el agua mineral y la gaseada En recipientes con capacidad inferior o igual a2 Goma de mascar (chicle).066.96 1.163.63 2.06 . obtenidos por cocción.72 1.26 589.73 54.72 566.888. hortalizas.19.14 443.194.84 936.40 .65 5.33 2.26.70 1.205.931.55 73.490. y sus fracciones Ceras vegetales Los demás.414.618.88 Fuente: World Trade Atlas.80 2.23 20.630.61 988.34 3.29.078.786.25 .35 53.741.04 423.035.169.74 2.84 — 21.96 332.58 1.56 770. agua.477.44 373.275. Las demás fructosas y jarabe de fructosa.81 94.40 2.00 — 80.40 14.30 831.24 200799 240310 200911 200830 210390 170490 151550 152110 200899 170260 240210 151211 151590 220870 240120 22089099 020500 240110 190590 040700 220290 220421 170410 Cerveza de malta Tequila Miel natural Cigarrillos que contengan tabaco Los demás azucares de caña Los demás. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 95 .083.94 2.96 45.248.34 .673. purés y pastas de frutas u otros frutos.46 .70 — 6.55 9. incluso despuntados.909.67 2.55 370. frescos.189.68 2.278.219.29 2.95 .107.16 791.57 2.8.62 1.72 3.47 871.966.518.79 503. con datos de la Secretaría de Economía. pastelería o galletería Huevos de ave con cáscara. refrigerada o congelada Tabaco sin desvenar o desnervar Los demás.81 1.30 — 1.328.053.

Aunado a los principales productos exportados a la Unión Europea. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado varios nichos de mercado en este sector. que refuerzan y complementan los productos registrados con alto potencial de exportación en la UE. los cuales representan una oportunidad interesante para entrar a este mercado. Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países Alimentos procesados. bebida y tabaco Aceites esenciales Alimentos estilo mexicano Alimentos para perros y gatos Alimentos Precocidos (congelados) Apicultura Artículos de confitería sin cacao Azúcar y derivados Bebidas no alcohólicas Botanas Cacao y sus preparaciones Café e infusiones procesados Carne de caballo congelado Cereales y preparaciones Cerveza Conservas alimenticias Chiles en conserva Chiles secos Frutas congeladas Frutas deshidratadas Frutas procesadas Galletas Guacamole (congelado) Hortalizas procesadas Condimentos Alimenticios Jugos de frutas Productos lácteos Saborizantes artificiales Salsas Sopas y otras preparaciones alimenticias Tabacos. puros y cigarrillos Tequila y/o mezcal (envasado de origen) Tortillas de harina Tortillas de maíz (congelada) Vino de mesa (envasado de origen) Alemania X X España X Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Holanda X X X X Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea 96 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .

00 -15.81 3.02 18. En cuanto a la miel.01 0.97 3. al analizar la presencia de los productos mexicanos de este sector en los principales destinos de la Unión Europea.90 11.38 260.93 1.88 24. Alemania y Reino Unido representan los mercados más grandes.3. con datos de la Secretaría de Economía.68 -26.19 0.28 19.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO En lo relativo al destino de las exportaciones de alimentos procesados.27 94.44 21.68 1.961.58 1.00 Var.96 -54.20 -5. 11.72 1.69 -37. Países Bajos. bebidas y tabaco* País Mundo UE-25 Alemania Reino Unido Bélgica Países Bajos España Francia Italia Grecia Resto UE Dinamarca Portugal Irlanda Suecia Austria Finlandia Luxemburgo (millones de USD) 2001 2002 2003 3.828.15 3.72 -4.80 2. se aprecia que éstas se concentran principalmente en 6 países.33 26.94 -38. 24 Fuente: World Trade Atlas.26 9.21 31.32 5.83 38. 15-22.50 177.28 65.87 1.69 4.39 1. los cuales absorben el 93% de las exportaciones totales de México. seguido del Reino Unido y Bélgica. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 97 . Destino en la EU de las exportaciones mexicanas de alimentos procesados.83 38.12 0.51 0.18 -7. De estos.44 2.70 0.33 159.09 3.00 * Se incluyen los capítulos 02.56 0.45 0. % 03/02 3.08 1.83 19.31 2.48 57.14 0.63 0.96 2.85 29.437.06 0. 2004 Ahora bien.97 62. se aprecia de forma específica que Reino Unido.19 -32.39 64. Alemania es el principal destino.16 58.47 -12.05 1.72 1.73 8.62 227.00 0.11 -73.01 178. por su parte Alemania. Reino Unido y Francia son los principales demandantes de tequila. bebidas y tabaco en Europa.01 13.85 13.03 1. Bélgica y España son receptores importantes de cerveza. 04.00 0.00 2.

59 2.447.192.477.85 433.001.552.214.059.324.145.67 2.54 694.59 .296.37 36.80 1. confituras.097. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas.00 0. confituras. hortalizas.48 475.73 1. Miel natural Los demás azucares de caña Tabaco para fumar.00 164. con un contenido de azúcar superior al 30% Aceites en bruto Cigarros (puros).25 14. jaleas y mermeladas.74 -29. Carne de animales de las especies caballar.78 162.100.88 23.30 850.012.08 449.451.00 1.22 17.37 -17.54 0.96 10.00 6.83 31. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Aceite de sésamo (ajonjolí) Los demás artículos de confitería sin cacao Licores Cerveza de malta Miel natural Tequila Los demás.56 574. excepto el azúcar invertido Ceras vegetales Los demás.25 491.83 6.22 12.37 587. que contengan tabaco Los demás.16 -16. obtenidos por cocción.86 204.56 22. frescos. conservados o cocidos Tabaco sin desvenar o desnervar Goma de mascar (chicle).32 35.00 1.72 909.41 529.40 0. y cigarritos (puritos).28 1.054.32 1.72 -15.21 -15. jaleas y mermeladas.90 1.179.91 848.331.813.21 3.39 0.00 383.89 295.00 0. purés y pastas de frutas u otros frutos.64 10. con datos de la Secretaría de Economía.753.09 96.34 0.41 1.58 52.027.53 5.166.00 4.78 0. 24 Fuente: World Trade Atlas. 15 -22. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.38 * Se incluyen los capítulos 02.19 639.686.13 -18.40 5.65 5.87 0.05 50.51 550.00 30.270.00 8.563.33 1.24 987. incluso despuntados.27 0.87 8.004.61 33.97 0.37 11.924.29 248.41 -17.86 33.56 6.64 557.521.087.44 0.99 1.57 0.25 26.61 8.68 1.56 696.31 401.356.244.225.560.015.18 620.16 1. Los demás.95 4.928.446.00 389.20 -25. obtenidos por cocción.88 13.00 1.73 0.74 494.00 415.48 2.28 0.780.44 926.15 911. fresca.92 3.873.00 2.140.00 102. preparados o conservados de otro modo.44 771.52 14.94.317.455.83 591.61 -17. asnal o mular.00 9. con un contenido de azúcar superior al 30% Tequila.41 923.65 56.093.13 2. incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Los demás.26 9.00 1.97 750.27 15.17 1.17 11.11 39.624.83 9.33 0.84 Reino Unido Bélgica España Francia Miel natural Tequila Las demás fructosas y jarabe de fructosa.255.53 2.63 372. incluso recubierta de azúcar Los demás artículos de confitería sin cacao Tequila.187. 11.053. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Cerveza de malta Cigarrillos que contengan tabaco Tequila. purés y pastas de frutas u otros frutos.93 0.107.74 0.71 -19.65 766.709. Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Agrios (citrus) Las demás grasas y aceites vegetales fijos Ceras vegetales 19.00 9.60 6.917.09 171.40 1.40 0.64 537.989.42 1.00 645.37 856.16 3. 04.261.56 678.24 1.50 5.90 733. Principales alimentos procesados* exportados a los mercados más relevantes de la Unión Europea (miles de USD) País Fracción arancelaria 040900 22089003 Alemania 170260 152110 200190 220300 240220 22089003 040900 170199 240310 200911 200190 151550 170490 220870 220300 040900 22089003 200799 22089003 200799 Países Bajos 151211 240210 200899 020500 220300 22089003 040700 240110 170410 170490 22089003 210390 200830 151590 152110 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 12.82 -3.302.05 548. refrigerada o congelada Cerveza de malta Tequila Huevos de ave con cáscara.64 681.091.12 834. 2004 98 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .359.54 3.La siguiente tabla muestra más información de los principales productos por destino.21 2. hortalizas.75 94.

Al respecto. Si bien esta connotación puede apoyar la introducción de productos autóctonos de México en el mercado europeo. Para incursionar con éxito en el mercado europeo. las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en calorías y elaboradas con pulpas naturales. En este sentido. es muy importante contar con la certificación del producto. sería interesante potenciar la introducción de productos alimenticios con campañas publicitarias que refuercen el origen “Producto Auténtico Mexicano”. la demanda de bebidas alcohólicas continúa creciendo. Según estos parámetros. mezcal y cerveza). producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes. lo que debe llevar aparejado la promoción de la calidad de la materia prima. lo que incluye selección de materia prima. en la última década se ha observado un serio interés del consumidor europeo hacia las comidas de carácter “exótico”. como es el caso de algunas bebidas alcohólicas (tequila. en función de la demanda actual de ciertos productos. destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo: • • • • • • • Bebidas alcohólicas (cerveza. entre las que se incluye la comida Tex-Mex. En este sentido. tiempos de entrega. cabe señalar.3. de acuerdo con las cifras de exportación. como la comida congelada y. lo que acentúa el interés por productos orgánicos y nutritivos.3 ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS En este documento se hará énfasis en los productos que. Esta tendencia se debe en parte a la expansión acelerada del gasto en los países de Europa del Este. Por otro lado. Actualmente. se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados. los productos orgánicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaría. los volúmenes exportables. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 99 . evaluando factores como el segmento del mercado. En términos generales. tequila) Miel Artículos de confitería Conservas (salsas) Jugo de frutas Azúcar y derivados Cigarros 3. experiencia logística e infraestructura. De esta manera. 3. Por último. se han observado oportunidades en ciertos nichos. elemento indispensable en la dieta de algunos países de la zona. el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en los últimos 5 años gracias al control de calidad en todos los procesos. y mediante el ahorro de tiempo y la minimización de costos. Al respecto. lo que ha modificado los volúmenes objeto de intercambio. lo que convierte al mercado europeo en un destino atractivo para la exportación de bebidas mexicanas. estacionalidad. aquella que reivindica para la exportación los alimentos congelados al puro estilo mexicano. otorgada por la Unión Europea.4 HÁBITOS DE CONSUMO La demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura y composición. los países de la Unión Europea tienen altos niveles de consumo de bebidas alcohólicas. así como identificar los medios de transporte más efectivos y los canales de distribución idóneos. se conseguirá ofrecer un precio más atractivo al importador. bajos en grasas y sin conservadores artificiales. lo cierto es que al día de hoy. deshidratados o precocidos de rápida preparación. que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de aproximadamente un millón de cajas anuales. condiciones de pago. modo de preparación y refrigeración hasta el transporte. Igualmente. la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son necesariamente de capital mexicano. las preferencias de los consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas normas de seguridad e higiene. especialmente en aquellos productos de probada calidad y reconocida trayectoria.5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO México cuenta con una serie de elementos a su favor. en especial. con especial preferencia por el vino de mesa. Por tradición cultural. así como a los cambios que se están dando en los patrones de consumo.

sobre todo. pan hindú cocinado manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmósfera controlada para prolongar la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de calidad.: pasta china. que implica el respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores. las condiciones sanitarias de la empresa y la protección ambiental. Independientemente de los requisitos arriba señalados. tacos. la demanda en Europa se ha mantenido estable. sin hacer diferenciación entre marcas y calidades. se requiere que su elaboración haya sido realizada en una planta Tipo Inspección Federal (TIF). nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre. En cuanto a las bebidas típicas mexicanas. sometido a un permiso especial de importación.). cabe decir que existe una “producción local europea” (tequila importado a granel y embotellado en Bélgica.3. reguladas por la SAGARPA y debidamente autorizadas por la Unión Europea. incluso congelados. de China. por lo que para lograr ampliar la participación en el mercado de tequila y otras bebidas mexicanas. chiles jalapeños en rodajas. De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios. Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es atractivo para un gran número de países. Como consecuencia de lo anterior. frijoles enteros en conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapeños. fajitas o tacos. 3. quesadillas. los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes. entre otros). que el consumidor europeo ubica a esta bebida como base para cocteles. la Unión Europea mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoría de estos se someten a una inspección previa para permitir la importación. los jugos concentrados que se exportan a la Unión Europea no requieren un permiso o documento especial para ser introducidos. En el rubro de bebidas y en especial las de carácter espirituoso. tostadas. es indispensable realizar una campaña de imagen y publicidad que facilite identificarlas como auténticas. 100 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . Por su parte. que han introducido la denominación Tex-Mex gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva. sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial disponible. los países de la Unión Europea ponen especial énfasis en las buenas prácticas de manufactura. Es importante hacer notar. A este factor étnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos países se presentan en forma congelada (ej. la cual se mide en función a los estándares industriales del producto establecidos tanto por el Codex Alimentarius como por los estándares comunitarios. entre los productos con mayor demanda están: totopos. quesadillas y enchiladas. por lo que es muy común encontrar productos y alimentos procedentes de la India. Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en especial con los de mayor tradición en el mercado europeo como tortillas. lo cual dificulta la introducción de los diversos tipos de tequila y su diferenciación en precio.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Como se ha mencionado. Alemania u otros países europeos). A partir del reconocimiento de la Denominación de Origen se espera que la tendencia al consumo de “tequilas” fabricados en Europa se desvíe hacia el consumo de tequila 100% mexicano. En relación al tequila. el mercado para la comida conocida en Europa como “típica mexicana” ha representado un buen negocio para las empresas (estadounidenses principalmente). en los últimos años. principalmente. Por otro lado. Dicho documento es expedido por las autoridades aduanales. países árabes y. el rubro cárnico y en especial la de origen equino así como aquellos alimentos preparados a base de carne. como es el caso del Tequila. los únicos requisitos que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y etiquetado así como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de alcohol. a excepción del jugo de naranja. etc. que compite fuertemente en precio con el auténtico 100% de agave elaborado en México.

3.9 ASPECTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS Existe una regulación estricta que no está homologada por la FDA de los Estados Unidos de América. La Unión Europea estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto de salubridad en sus productos y además se comprometen a mantener y revisar las medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos del HACCP*. que a pesar de los esfuerzos para lograr una armonización de normas entre los países miembros de la Unión Europea. los sistemas de control y la información sobre los productos orgánicos. que es una autorregulación representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y comerciantes de cerveza. 3. vinos. preferentemente en el idioma del país receptor: • • • • • • • • Nombre del producto Peso neto Fecha de caducidad Código de barras Indicaciones de uso y conservación Ingredientes Conservadores y aditivos utilizados Imprimir la simbología de reciclable y “e” (garantía que el peso es exacto) Los procedimientos HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en el Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos. la nota de entrega u otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para identificarlos. otorgar una declaración ya sea sobre la factura de venta. los productos cuya agricultura no está alterada con productos químicos. Para obtener trato preferencial del TLCUEM. todavía existen diferencias. el sistema de precios de entrada. denominado Código Neerlandés. la reducción de aranceles aplica a los bienes originarios de los territorios de las partes. como resultado de la política común agrícola para protección de los productores y consumidores. una regulación para la producción. está considerado en el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC). aranceles y licencias. que fija los estándares de calidad. Para obtener dicho certificado. bebidas espirituosas y licores. Los países miembros de la Unión Europea aplican impuestos de importación (aranceles) comunes a los productos procedentes de terceros. En Europa hay además. Con “procesamiento suficiente” se entiende a la aplicación de alguna técnica u operación física o química que cambia las propiedades de los insumos originales. o bien. exigida por la Unión Europea en cuanto a ingredientes químicos. la etiqueta deberá contener la siguiente información. los requisitos sanitarios. Existe un código para bebidas alcohólicas. Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobación de alimentos procesados es la aplicación de la Ley de Aditivos Aprobados. es decir. En ella se establecen las cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios. o aquellos procesados lo suficiente como para conferirles origen. la transformación. hay reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado. La entrada a la Unión Europea de frutas y vegetales enlatados está regulada por la norma S1035/72. etiquetado y empaque que aplica para los alimentos procesados. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 101 . el exportador deberá acudir a la Secretaría de Economía para el llenado previo de la solicitud y la entrega de documentos o evidencia que compruebe que el producto cumple con las reglas de origen para el tratado. De acuerdo con el texto del TLCUEM.8 BARRERAS ARANCELARIAS En la Unión Europea. se tiene que usar el certificado de transferencia (certificado de origen) EUR1. En general. Por otra parte. el régimen arancelario.

mercurio y cromo que debe contener cada empaque es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999. en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio. la segunda consiste en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovación y del control de los alimentos congelados de cada punto de venta a través de una red de concesionarios. existen principalmente cuatro canales de comercialización dependiendo de las condiciones de operación del mercado: • • • • Agentes: se refiere a los intermediarios que llevan a cabo órdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisión. existen dos métodos fundamentalmente: el primero consiste en la centralización. en algunos mercados como el italiano. Pueden existir dos tipos de agente. 102 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . 3. Por todo lo anterior. autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Para los alimentos procesados. propiedad de las cadenas de distribución o de la misma productora. orientados también a los reexportadores. Para la distribución de los productos congelados. A continuación se muestra el esquema de jugos concentrados en el mercado del Benelux: Productor/ Exportador Agente / Importador Comercializadora Industria de Bebidas Industrias Alimenticias Re-exportadores Por lo que se refiere a logística. Se estipuló que la máxima concentración del plomo. Los sistemas de comercialización de los alimentos procesados y bebidas en la Unión Europea son muy parecidos. En lo que se refiere a la comercialización de bebidas alcohólicas. tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente. en general los productos alimenticios y bebidas se exportan a Europa vía marítima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam. es decir. cadmio. Para el año 2000. el material del embalaje deberá ser reciclable.11 EMPAQUE Y EMBALAJE Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que estén recubiertos con materiales que dañen la salud. Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros. y a partir de junio del 2001 será de 100 ppm. la UE emitió una directiva para empaque y para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. Importadores: son aquellos que por su propia cuenta compran y venden. de compra y de venta. los estados miembros (excluyendo Irlanda. Industria procesadora (importadores procesadores): compran materias primas así como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales.3. las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la U.E. Portugal y Grecia) deberán reciclar entre el 50 y 65 % de los empaques. se realiza a través de una plataforma logística. Además. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones. de donde se distribuyen al resto de Europa.

visible. las botellas utilizadas para bebidas alcohólicas en el mercado europeo difieren de las del producto envasado de origen. del empacador o vendedor europeo establecido.) El contenido. como es el caso del jugo de naranja. país de origen. En cuanto a las bebidas alcohólicas. 3. Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje. Condiciones especiales de mantenimiento y uso. Lista de ingredientes. La UE establece que la etiqueta debe contener lo siguiente: • • • • • • • • • Nombre bajo el cual es comercializado el producto. por litro) asimismo el nombre y graduación en la cara de la botella 5. esto al igual en la cara de la botella como la cantidad de indicación o graduación y el nombre. aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez. En la parte frontal de la etiqueta se debe encontrar la información siguiente: La marca. Se debe utilizar la llamada “letra e” para un sistema medido del contenido de la botella. el embalaje puede variar desde cajas flejadas en palletes hasta tambores asépticos. Instrucciones de uso si se consideran convenientes. Nombre del fabricante o empacador. nombre del importador/envasador entre otros Reciclaje Uso de contenedores especiales para la basura Código EAN (European Article Numbering) este proporciona seguridad al cliente o comercializador ya que permite su rastreo al momento de la transportación. En cuanto al embalaje. Dependiendo del producto. es muy importante asegurar que el producto llegue sin problemas de conservación y presentación. en la botella. con referencia al etiquetado y empaque de bebidas destiladas. debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales. listas de precios y perfil de la empresa. Nombre del comerciante y dirección del fabricante. indicando el volumen en cifra y letra L (mínimo cuatro milímetros de altura. la legislación europea es muy juiciosa. incluyendo el símbolo de marca registrada. El logo El nombre del producto En la contraetiqueta (parte posterior) se presenta información referente a: Otros requisitos de información o información adicional importante como la NOM. 4. ésta debe ser fácil de entender. Al mismo tiempo. Caducidad. volumen en centilitros Grado de alcohol (con símbolo % vol. legible e indeleble. a través de sus consejerías comerciales en el extranjero. Cantidad neta. ya que éstas ayudan al exportador a dirigir su producto directamente a los clientes potenciales. Nombre del país de embotellado Cantidad de ingrediente. también apoya en la promoción. El etiquetado debe incluir lo siguiente: 1. Una pequeña letra e para un mínimo de tres milímetros de altura. nombre del producto. 3. ya que facilita información sustancial del mercado y promueve la oferta exportable de las empresas mexicanas mediante catálogos. 2. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 103 . 6.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Bancomext. Con respecto al envase. preferentemente inglés. Las ferias internacionales se han convertido en el método más eficiente para entrar en contacto con los mercados de la Unión Europea. Lugar de origen.Con respecto a la etiqueta.

Alemania Barcelona. existen revistas y publicaciones de la Unión Europea que proporcionan información sobre la industria de alimentos procesados y bebidas. Alemania Londres.Países Bajos (holandés) Food Management .CBI Holanda (inglés) LSA .Países Bajos (holandés) Eyes on Food .Países Bajos (holandés) Voedingsmiddelen Technoligie (VMT) .Reino Unido (en inglés) Quick Frozen Foods International .Países Bajos (en holandés) Fruit Processing .Francia (francés) 104 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . España Amerstaerdam Países bajos Descripción (clientes) Noviembre Octubre Octubre Marzo Enero – febrero Marzo 2006 Octubre De igual forma. Francia Paris. como por el sector privado. Estas revistas y publicaciones se pueden dividir en dos clases: de precios y de mercados. Prensa especializada: • • • • • • • • • • • International Food Ingredients . Reino Unido Colonia.Alemania (en alemán) Food News .Reino Unido (en inglés) Flüssiges Obst .En la siguiente tabla se mencionan las principales ferias de productos alimenticios en Europa: Nombre Food Ingredient Europe SIAL ANUGA International Food Drink Exhibition (IFE) ISM Feria Internacional de la Confitería Alimentaría World Juice Sede Paris. elaboradas tanto por Organismos públicos.Reino Unido (en inglés) Preserved fruit and vegetables for industrial use . Francia Colonia.Reino Unido (inglés) Food Magazine .

para hombres o niños Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas (fieltro y tela sin tejer) Sostenes Camisas. A continuación.5 % del total del PIB manufacturero (incluye cuero) 11. Un análisis más detallado de las cifras nos muestra que entre 1996 y el 2001. 62 y 63 (incluidos dentro del sector Confección). y sintéticas. las exportaciones mexicanas se concentran principalmente en Estados Unidos (al que se destina más del 90%). Igualmente. introduciendo cambios sustanciales en su estructura en los últimos años. blusas y blusas camiseras de punto. las ventas de exportación de México incluyendo la industria maquiladora pasaron de 2. en un análisis comparativo de las cifras del 2003 con respecto a las del 2002. República Dominicana. de algodón (excepto sweaters) Pullovers. Así por ejemplo. España. de algodón (excl. esta tendencia ha ido decreciendo en los últimos años. de punto.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN. Guatemala. Las cifras anteriores justifican que la industria del sector textil y de la confección en México (que incluye tanto la fabricación de fibras naturales. a partir del 2002 China pasó a ser el primer proveedor quedando México y Hong Kong en el segundo y tercer lugar respectivamente. entre otras. las del capítulo 57 (alfombras) con una caída de -8. segundo y tercero respectivamente. que aunque menores a las reportadas en el sector textil.8 % del total de las exportaciones 6. cardigans y demás prendas similares. Honduras. los principales productos exportados son: Hilados sencillos Cintas de fibras sintéticas o artificiales Fibras sintéticas discontinuas tereftalato de polietileno Tejidos de mezclilla e los que los hilos de urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos. cardigans y demás prendas similares. teñidos de gris o azul más claro NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 105 . en los Capítulos 61. En un análisis pormenorizado del sector. deportivas) Igualmente. entre otros. se muestran indicadores del sector en México relativos al año 2003: • • • • 6.4. así como la confección de éstos). en 1994.5 % del personal ocupado en la industrias manufacturera 5. por último. artificiales.7% del total de las exportaciones manufactureras De lo anterior se observa que desde el año 1996 al 2003 las exportaciones mexicanas se caracterizaban por el predominio de los productos elaborados por las maquiladoras.700 a 9. se han experimentado bajas. tomando como base las estadísticas deñ comercio exterior de México. Sin embargo. en el rubro Textil. Islas Caimán. las exportaciones en el rubro Confección se orientan principalmente a lo siguientes productos: Pantalones de algodón para hombres o niños (destacan los pantalones de mezclilla) Pantalones de algodón para mujer (destacan los pantalones de mezclilla) T’shirts de algodón de tejido de punto Los demás artículos confeccionados (destacan los textiles para el hogar) Pullovers. Hong Kong.7%. Por país de destino. TEXTIL Y CONFECCIÓN 4. Sin embargo. de fibras sintéticas (excepto sweaters) Pantalones de fibras sintéticas. de punto. hilos. tejidos.7 millones de Dólares (datos del 2003). seguido por Canadá. alcanzan niveles mayores al 5% de descenso. Bélgica y Costa Rica. México fue el primer proveedor de productos textiles y de confección de Estados Unidos.531. seguido de Canadá y China. blanqueados. con cifras negativas debido a la pérdida de posicionamiento del sector (– 5.5% en el periodo comprendido de 2000 a 2003). haya tenido que adaptarse. Lo mismo puede decirse de las comprendidas en el Capítulo 55 (relativo a fibras sintéticas y artificiales) con una caída del -16% y. se deduce la tendencia negativa en las exportaciones del Capítulo 52 (que incluye desde la fibra hasta la tela de algodón) con una caída de -24%.

recubiertas o revestidas o estratificadas con plástico • Balanza comercial del sector confección Del análisis de la siguiente tabla se aprecia que en dicho sector. Los demás (excluido el poliuretano) En cuanto a las importaciones del sector Textil y Confección. los capítulos con mayor volumen de importaciones son el de algodón y filamentos sintéticos para el sector textil. Los asociados con el hilo de caucho) Cables de filamentos artificiales Productos textiles acolchados en pieza. de punto. Por su parte.2%. de peso superior a 200 g/m2. En Confección destacan: - T’shirts de algodón Pullovers. de fibras sintéticas o artificiales. Pantimedias. tejido de punto En el rubro Textil destacan: Algodón sin cardar Tejidos de mezclilla Tejidos impregnados con poliuretano Cintas de fibras sintéticas o artificiales Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad Cintas o tiras adhesivas Productos textiles acolchados Las demás. se aprecia igualmente una tendencia a la baja. medias. con exclusión de los sweaters) Pantalones y pantalones cortos para mujer o niña de algodón en tejido plano Los demás complementos de vestir confeccionados. Tela sin tejer de peso superior a 25g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 de anchura mayor a 45 mm Tejidos de algodón con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. tejido plano. tejido plano T’shirts de fibras sintéticas Sostenes Los demás complementos de vestir confeccionados. A continuación se incluye una lista de los principales productos importados por rubro. leotardos de algodón. constituidos por una o varias capas de material textil combinadas con un material de relleno y mantenidas mediante puntadas u otra forma de sujeción. Filamento sintético de poliéster Hilados.511 millones a 4299 millones de Dólares entre el 2001 y el 2003. de curso inferior o igual a 4 Telas de fibras sintéticas o ratifícales impregnadas.- Cable de filamentos de acrílicos o modacrílicos Filamentos sintéticos o artificiales teñidos (excl. Pantalones y shorts para hombre o niño de algodón. 106 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . entorchados tiras y formas similares. calcetines. dado que el saldo pasó de 4. incluido el cruzado. teñidos de ligamento sarga. salvo los sweaters) Pullovers. México mantiene una balanza comercial positiva aunque decreciente. y para el sector de la confección prácticamente son los dos que corresponden a la ropa tanto de punto como de tejido plano (61 y 62). cardigans y demás prendas similares (de punto y de algodón. cardigans y demás prendas similares (de punto. hilados de chenilla y cadeneta. ya que del 2000 al 2003 las importaciones han disminuido a una tasa promedio anual de aproximadamente –3.

888.70 2.32 4.31 4.511.627.299. equivalente a -5. cabe resaltar que las tasas de crecimiento que habían mostrado las exportaciones de este rubro entre 1994 y 2000. 2004 En cuanto a la cadena Textil.89 3.77% en el 2003 respecto al año anterior. Este fenómeno obliga a los productores nacionales a una mayor especialización e inversión en actividades de valor agregado.% 03/02 -5. existe —cada vez más— una clara tendencia a exportar bienes de mayor valor agregado.833. se han revertido y a partir del 2001 se ha presentado un decrecimiento anual constante. Sin embargo. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 107 . Un análisis pormenorizado de las exportaciones nos indica el éxito de venta de productos de confección no-maquila.66 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 7.197.322.78 4.93 3.77 -9.61 2003 7.187. aquellos en que la tela nacional o de importación es cortada y elaborada por el exportador. excluyendo operaciones de maquila.39 * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas. es decir. con datos de la Secretaría de Economía. el análisis de las exportaciones muestra que.México: Balanza comercial del sector Confección (Millones de Dólares) Var.430.11 2002 7.

8 -6.44% respecto al total.364 1.7 -9. Estos productos han concentrado el 50% de las actividades de exportaciones de México.801 1.805 201. En cuanto a las importaciones.123 193. conjuntos. capas y similares para hombre. originando una balanza comercial negativa con la UE. faldas y pantalones de punto.733 133. vestidos.054 1.596.5 4. de punto para mujeres o niñas Ropa interior.830 281.528 116.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA A pesar de que las exportaciones totales en el sector de confección registran una tendencia a la baja. conjuntos.506 218.328.605 97. cardigans.441 605. niño(a) Conjuntos de ropa interior. chaquetas (sacos) y pantalones de punto.• Estadísticas de exportación mundial México: Principales productos textiles y de confección exportados al mundo (Miles de Dólares) Var. mujer. ropa para dormir. 2004 En el 2003 las exportaciones de confección ascendieron a 7.129 249. corpiños.477 262.482 1.113 91.209 306.102 331.0 -19.981 654. sostenes.762 910.365 185.6 3.9 46.7 Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6109 6105 6205 6106 6206 6110 6112. % 2003/ 2002 2. para mujeres o niñas Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Suéteres (jerseys).864 1.6 -16.874.964 78.647.2 -6. 4.376 307. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes. seguidos por camisetas. batas y pijamas. para hombres o niños Trajes sastre.3 Fuente: World Trade Atlas. chalecos y similares de punto Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Medias. Sin embargo.205 -12. calcetines y artículos similares de punto Abrigos. 6211 6115 6201.612 1. conjuntos.851 239.225 161.85 millones de Dólares. suéteres de algodón.892 162.006. y sostenes. cabe mencionar que aún cuando ha existido una mayor apertura en este mercado.821 315.187. conjuntos. chaquetones.028 234. propiciada en gran medida por la firma del TLCUEM.8 28.835.005 161.821 115.089. en lo que respecta a las actividades comerciales con la Unión Europea se observa un claro crecimiento en los últimos años. 108 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .705 150. el volumen exportado aún es poco significativo si consideramos que éste sólo representa el 0.201 80. 6202 6108 Descripción 2001 2002 2003 6212 Trajes. Así. se aprecia que estas superan ampliamente a las exportaciones.462 87. con datos de la Secretaría de Economía. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre.5 8.458 189.051 250. fajas y artículos similares 1. principalmente) la tercera parte. representando los pantalones de algodón (mezclilla. lo que equivale a 45% más respecto al año anterior.336 143.5 -11. vestidos.4 -4.851 84.039 578.092 191.522 182.800 79.900 1.70 millones.830 84. en el 2003 el intercambio sumó una cifra equivalente a 31.2 -14.774.

98 191.842. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 109 .796.07 149.696.26 287. conjuntos.51 27.24 2.55 314.915.20 18.415.80 2.66 1. con datos de la Secretaría de Economía.46 2002 21. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre.86 9. fajas y artículos similares Suéteres (jerseys).391.06 562.41 2. % 2003/ 2002 127. chalecos y similares de punto 9.35 4.803.99 214.62 374. de punto para mujeres o niñas Ropa interior. con datos de la Secretaría de Economía.45 1.98 1836.68 5.707. chaquetones.63 1019.44 -25. mujer.159. 2004 México: Principales productos textiles y de confección exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6112.74 1. 6202 6116 6108 Descripción 2001 2002 2003 Var.89 1.87 2.43 294.43 1.72 18.México: Balanza comercial con la UE 25 del sector Confección (Millones de Dólares) Var.31 -74.185.318.74 2. faldas y pantalones de punto.67 929.76 3.79 360.81 29.85 234.83 6212 6110 Trajes.861.86 -4.73 335.40 657.75 600.15 2.63 444.94 117.30 50. cardigans.83 -202.09 1.98 * Se incluyen los Capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas.59 467.934.865.42 3.36 378.46 58.91 -35.00 1.% 03/02 44.20 7. niño(a) Guantes de punto Conjuntos de ropa interior.621. batas y pijamas.12 582. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes.17 50.91 2003 31. 6211 6109 6105 6205 6106 6206 6115 6201.33 186.95 178.89 1. para hombres o niños Trajes sastre.90 -192. conjuntos.40 791. calcetines y artículos similares de punto Abrigos.377.83 422. sostenes. chaquetas (sacos) y pantalones de punto.324.78 88.25 3. conjuntos.663. conjuntos.05 3.625.28 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 25.63 Fuente: World Trade Atlas. capas y similares para hombre.70 2.71 -22. ropa para dormir.452.41 -152.16 791. para mujeres o niñas Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Medias. vestidos.03 -4. vestidos.33 196.612.007.38 1. corpiños.256.90 17.

con escaso interés en conceptos como moda y diseño.40 9.95 15.70 1.471.18 1.14 1.833. De hecho. limitándose prácticamente a prendas de vestir básicas.70 44.86 15.10 -93.990.64 54. con datos de la Secretaría de Economía.87 1.15 117.En términos generales. el nivel de exportación todavía no alcanza cuotas relevantes debido a que la Unión Europea demanda principalmente productos confeccionados de alto valor agregado. entre otras.854.97 520.328.908.639. los abrigos de fibras sintéticas o artificiales y chaquetones de algodón han acusado un incremento importante (algo inusual e inesperado).66 5. 2004 110 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .80 • * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas.97 0. lo cual deriva en una falta de interés por parte del exportador.491. Así por ejemplo. las exportaciones de playeras de tejido de punto no han tenido mucho éxito e incluso las ventas han disminuido en las últimas temporadas.42 5.10 27.29 18.592.51 2.37 139.92 12.08 3.75 4. cuidado del medio ambiente.94 7.557.950. % 03/02 7. certificación de calidad.10 5. la presencia de productos de confección mexicanos en el mercado europeo no ha sido relevante.627.55 5.63 7.82 972.63 4.80 -5. México: Destino de las exportaciones de productos textiles y confección* a la Unión Europea País Mundo UE-25 España Italia Alemania Francia Reino Unido Suecia Países Bajos Bélgica Grecia Portugal Austria Dinamarca Irlanda Resto Unión Europea (Miles de Dólares) 2001 2002 7.187.39 42. que cuenten con diseño y moda.418.02 -27.68 24.17 619. control y certificación de calidad.41 843. reflejando descensos o aumentos que podrían interpretarse como exportaciones esporádicas y no permanentes.04 162.887.85 1.41 3.711.70 7. Un análisis detallado del sector nos muestra que en la exportación de prendas de vestir mexicanas a la Unión Europea los productos que han liderado en los últimos años las listas de forma específica lo son: la ropa interior para dama y niña (rubro que ha registrado un importante crecimiento). Varios factores han influido en estos pobres resultados entre los que destacan: • • Un sector exportador mexicano concentrado durante muchos años en “prendas básicas” .697.141.94 21.89 17.89 180.37 5. De manera inversa. empaque. factores que suponen un reto y a la vez una oportunidad para el empresario mexicano.36 -6.43 4.20 502.42 2003 Var.76 -94.71 44. a pesar de la incursión del sector en el mercado europeo.28 4.77 31. Lejanía y desconocimiento del mercado. a diferencia del mercado europeo La UE es un mercado sofisticado y exigente en cuestiones como: normas de etiquetado.94 783.24 8.94 158.735.75 25. Aunado a esto se encuentra el desconocimiento que existe de las mismas por parte de los exportadores mexicanos.21 90.18 225.53 64.39 231.233.248.933. tal y como se demuestran en las cifras arriba incluidas.53 -27. en los últimos años las exportaciones de estos productos han registrado un comportamiento errático. Esto requiere de las empresas una alta capacidad de respuesta y una estructura logística para sus entregas.88 60.88 2. las camisas de tejido plano.16 68.

8%. 16. Es importante señalar que el mercado europeo demanda productos confeccionados con una marcada preferencia por las colecciones de coordinados que incluyan accesorios (desde zapatos hasta joyería). así como textiles para el hogar. destaca en primer término España con casi la mitad de las exportaciones.5% y 11.7% respectivamente. niño(a) Ropa de vestir dama Ropa deportiva Ropa especial de trabajo Ropa interior dama y caballero Tejidos de punto Telas artificiales Telas de mezcla artificial y natural Textiles para el hogar Trajes sastres y coordinados para dama Alemania Holanda X X X X X X X X X X X X X X Bélgica X X X X Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 111 . Holanda. prendas de tejidos de punto. Bélgica. En menor medida existe oportunidad para la tela de algodón (mezclilla). Reino Unido y. Francia. • Principales productos En cuanto a los nichos de mercado con posibilidad de negocio para el empresario mexicano se encuentran los siguientes: • • • Ropa de mezclilla para dama y caballero. seguido de Italia. Alemania y Francia con porcentajes de 17. Productos identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales nichos de mercado para productos mexicanos en la Unión Europea Países España Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Hilos y telas fibras naturales Hilos y telas fibras sintéticas Lencería Nylon o demás poliamidas Mezclilla Prendas de lycra Prendas tejido de punto Ropa casual caballero/niño Ropa casual dama/niña Ropa de mezclilla dama.Dentro de los principales destinos en la UE a los que México exporta productos de confección. Se ha identificado un pequeño nicho para la lencería en el mercado de Reino Unido y probablemente en el de Francia y España. Italia. ropa casual para dama y caballero. ropa deportiva. caballero. en menor medida. con demanda en mercados como Alemania.

210. vestidos. rompevientos o gabardinas.794. vestidos. de punto.251.471. batas y pijamas. 2003 4.14 1. vientos y nieve. conjuntos.459.526. elasticidad. quienes forman el grueso de la población europea.744. de punto para hombre o niño Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y polos de punto para hombres o niños Valor comercial 2003 50.279. Constantemente se encuentran en el mercado mezclas nuevas que brindan al consumidor mayor versatilidad para su uso.846.223.671. de punto Trajes sastre. chaquetones.07 9. cardiganes.317.59 3.06 1. calcetines y artículos similares de punto Trajes sastre.34 2.07 1. En primer lugar están los adultos.20 2. ropa interior. La composición de los insumos o fibras en la confección de prendas incide en la aceptación y gusto del consumidor en el momento de las compras en cada estación del año. quienes muestran preferencia por las mezclas con fibras sintéticas y artificiales sobre diseños modernos.31 3. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Camisas y camisetas de punto Camisas de tejido plano para hombres o niños Abrigos. Las condiciones climáticas de la región europea influyen directamente en los hábitos de consumo.218. sostenes. conjuntos.43 15. corpiños.53 2.25 2.837. para mujeres o niñas Ropa interior. 112 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . conjuntos. Las compras son estacionales y se trata de piezas destinadas a usarse en la temporada.54 12. Cabe destacar la importancia en el consumo de prendas de fibras nuevas y microfibras. ya que meses después cambiarán el vestuario por las variaciones en la temperatura. 5906 o 5907 Prendas y complementos de vestir.67 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.100. comodidad.298. de punto para mujeres o niñas Abrigos. como aquéllas que permiten la absorción. chaquetones. etc. excepto los de punto Prendas y complementos de vestir.93 1. faldas y pantalones de punto. ropa para dormir. chalecos y similares de punto Trajes.950. chaquetas. auspiciada por los avances tecnológicos. para bebes Calzones. el arribo de la temporada de lluvias.72 3. 5603.18 40. faldas y pantalones para mujeres o niñas Suéteres (jerseys). capas y similares para mujer y niña Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Conjuntos de ropa interior. y prendas de uso común en climas fríos como las térmicas y las repelentes al agua. Los consumidores de este grupo se caracterizan por preferir productos fabricados con fibras naturales y diseños con un carácter tradicional. Estos materiales son muy útiles para la confección de prendas deportivas. prendas de uso externo como abrigos. Como segundo grupo de consumidores se encuentran los jóvenes y niños.791.125. el consumidor europeo dispone de un número limitado de prendas de vestir para cada estación. batas y pijamas.3 HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL CONSUMO Dentro del mercado europeo se distinguen dos grandes grupos de consumidores que influyen en las tendencias del mercado de prendas de vestir. fajas y artículos similares Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602.Importaciones de la UE de los principales productos textiles y confección (millones de USD) Fracción arancelaria 62 61 6204 6110 6203 6109 6205 6202 6206 6108 6201 6115 6104 6212 6211 6210 6111 6107 6112 6106 6105 Descripción Prendas y complementos de vestir.87 1.91 11.495.64 1. En términos generales.408.64 2. 5903. repelencia. capas y similares para hombre y niño Medias.69 2.

4. los aspectos más importantes para la adquisición de prendas de vestir son: la relación entre precio y duración. constantes en calidad. donde las distancias geográficas son menos significativas. Las marcas de renombre se sitúan en el segmento de mercado de precios altos y están íntimamente ligadas a sus características vanguardistas y de establecimiento de patrones de moda entre los consumidores. preocupan en gran medida a los consumidores. En este sentido.Aunque cuenta con un ingreso per cápita desahogado. En términos concretos. México. El tema del cuidado del medio ambiente es de gran importancia para los consumidores europeos. flexibles en producción. ofrecen a sus clientes la mayor información posible sobre la elaboración de los productos. En la sección IX. en los que se busca que no causen daño a la salud. situación que se acentúa en países como Italia y Francia. son fácilmente sustituibles por otros similares hechos en otros países. cada uno de los componentes de la cadena de comercialización y sobre todo los minoristas. la moda y el diseño. conocidos mundialmente como creadores y seguidores de la moda. ya que cubren las mismas necesidades y gustos de los consumidores. los consumidores analizan previamente la relación entre calidad y precio y comparan con la oferta disponible. no existen parámetros cuantitativos ni cualitativos que distingan a los productos de México de los manufacturados en otros países. la calidad del producto y la influencia de las nuevas tendencias. de derechos humanos de los trabajadores. Es fundamental dar a conocer a México como proveedor de ropa de calidad. De esta manera el consumidor se asegurará de adquirir prendas que sean elaboradas bajo los “códigos de conducta” y de calidad establecidos. por la calidad de sus bienes y costos de producción se encuentra dentro de la categoría de países MCC (Medium Cost Countries). las decisiones de compra no se realizan de forma espontánea. se considera que existen buenas posibilidades para los productos mexicanos de este sector en el mercado de la UE. Estos son los elementos que le darán a sus productos una ventaja competitiva para lograr un acceso gradual al mercado de la Unión Europea. el consumidor europeo se distingue por ser muy consciente y racional en sus decisiones de compra. los productores tendrán que ser altamente competitivos en la relación precio-calidad. Generalmente. Los aspectos relativos a la emisión de contaminantes en las plantas industriales. por lo que las empresas mexicanas deberán enfocarse en construir una relación de exportación de este tipo y no en realizar exportaciones esporádicas. es decir. Aspectos Técnicos Normativos. para adquirir un producto. En cuanto a los criterios de compra. así como también sobre la composición de las materias primas como es el caso de los colorantes. seguidores de moda. Un pantalón de mezclilla o una playera de algodón hecha en México. Ante las condiciones de globalización de los mercados. A fin de incrementar las exportaciones de productos del sector de confección en Europa será necesario tomar en cuenta los siguientes factores: Los importadores europeos se caracterizan por establecer relaciones de largo plazo con sus proveedores.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO En términos generales. Por razones culturales. precisos en tiempos de entrega. por lo que el segmento de mercado idóneo para los productos mexicanos es el de precios medios. México es relativamente desconocido para el importador europeo como proveedor de prendas de vestir. creativos e innovadores para lograr acabados de moda. se profundiza más en éste tópico. El prestigio de las marcas es un criterio de importancia para la adquisición de prendas. entre otros. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 113 . mediante la promoción extensiva y constante de la oferta mexicana. De igual manera. por lo que algunos tienen mayor fascinación en el vestir y destinan más recursos en la adquisición de estos productos. es importante promocionar los productos mexicanos en mercados no tradicionales. seguidor de tendencias de la moda y diferenciarlo de la oferta proveniente del Lejano Oriente. No obstante. los hábitos de consumo de prendas de vestir en Europa difieren en cada país.

5% Por último. clasificados bajo la categoría B para efectos de desgravación arancelaria dentro del TLC con la Unión Europea. En cierta medida. De igual manera. camisetas.5 2 1 1 2005 0 0 0 0 0 Fuente: Tratado de Libre Comercio México . entre ellos). países como Italia. Grecia y España pueden ser potenciales competidores para los exportadores mexicanos. la competencia principal para México proviene del continente asiático. Los importadores elegirán los productos textiles a incluir en cada fase.5 2. el cual quedará derogado durante el 2005. en el continente americano los países que confeccionan prendas destinadas al mercado europeo son principalmente República Dominicana y Colombia. Para el caso de las “prendas básicas”. siempre y cuando se seleccionen productos de cada una de las categorías siguientes: • • • • Hilaturas Tejidos Productos textiles transformados Prendas de confección Los productos del sector confección. países de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas (Bielorrusia y Ucrania) y los países bálticos.Unión Europea 114 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .6 BARRERAS ARANCELARIAS El comercio de productos del sector textil y de confección a nivel mundial está regulado por el Acuerdo Multifibras (AMF). 4. Italia. playeras. España.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La competencia directa procede en primer lugar de la producción local europea. Marruecos. Grecia y Portugal. sudaderas y ropa interior. haciendo especial énfasis en los últimos años. donde se incluyen pantalones de mezclilla.4. que se podrían considerar como competencia en algunos rubros. adicionalmente Turquía y Marruecos. El proceso de desmantelamiento del AMF se realizará en cuatro etapas. han tenido la siguiente secuencia: Tasa Base Mexicana 20 15 10 7 5 2000 18 13 8 5 4 2001 12 10 6 4 3 2002 8 7 4 3 2 2003 5 5 4 2 2 2004 2. los productos mexicanos del sector que pretendan incursionar en el mercado europeo deberán hacer frente a la competencia procedente de países periféricos y acostumbrados a las exigencias del consumidor europeo. Importaciones procedentes de Europa del Este. La competencia a la que se enfrenta la producción mexicana en la Unión Europea se refleja en las siguientes cifras: 60% 35% Importaciones provenientes de Asia. países de la ex-Unión Soviética. países de Europa del Este (Rumania. pasando los productos del sector textil y confección a ser regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC). India (Bangladesh). en específico de países como China. que confeccionan este tipo de prendas a precios muy competitivos. de algodón. Entre ellos hay que señalar Turquía.

siempre que el valor de la tela sin estampar no exceda del 47. en donde se toman en cuenta aspectos como la organización. se exigirá que los hilos de algodón y de fibras A/S (artificiales o sintéticas) sean de la región (nota 6 del Apéndice II a). nuestro país impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM). para ambos casos hasta diciembre del 2002. normas fitosanitarias. para insumos. Con posterioridad al 31 de diciembre del 2002. Regulaciones de calidad para prendas de vestir • Específicamente. Dentro del intercambio comercial entre la UE y México sí existen restricciones de esta índole. productividad y eficiencia.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Dentro de los aspectos no cuantitativos se encuentran las regulaciones sanitarias. el nuevo entorno permite a las empresas mexicanas obtener mayores ventajas. etc. los cuales. siempre que exista un valor agregado del 60%. No obstante. que la mayoría de los importadores y los minoristas exigen. Las empresas mexicanas deben cubrir determinadas especificaciones en el proceso de producción de las prendas. son los conceptos básicos de calidad de los insumos y de los procesos de manufactura.5% de la tela estampada (nota del Apéndice II a). regulaciones sobre empaque. todos los países deben asumir una responsabilidad social. 4. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 115 . que es un Esquema de Auditoría de Control del Medio Ambiente. se encuentra en desarrollo un esquema de soporte como el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) llamado Green GSP. ya que el desarrollo económico se encuentra aunado a la protección del medio ambiente y se debe minimizar su impacto en los procesos productivos. ecológicas. 4. se ha descubierto en recientes investigaciones que pueden causar mutaciones o procesos cancerígenos en los seres humanos. Algunas normas específicas relativas al medio ambiente son las que estipula la ISO 14000. con base en la liberalización del comercio de conformidad con las normas de la OMC. Las normas que se están desarrollando con más rapidez y aceptación son las relativas a la certificación de las empresas. los formaldehídos. entre los que se encuentran: • Normas de calidad Las normas de calidad estipuladas para este sector. etc. en la materia prima textil. con opción a poder importar tela sin bordar y realizar el bordado en la región. • • • • Hoy en día. Los EMAS. las cuales son los siguientes: • • • • Para hombre/niño la tela debe ser hecha en la región.8 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS Existen aspectos técnicos normativos específicos que los productos deben cumplir para acceder al mercado de la UE. El British Standard 7750 relativo a la protección del medio ambiente. Para mujeres/niñas/bebés la tela debe ser de la región. se permite el estampado acompañado de al menos dos operaciones de terminado. regulaciones de toxicidad. cromo. requisitos de empaque. Se están desarrollando y tomando en cuenta cada vez con mayor frecuencia las cuestiones relativas al medio ambiente. a través del Acuerdo se han fortalecido las relaciones entre las partes. En la actualidad. sobre la base de la reciprocidad y del interés común. para lograr un menor impacto al medio ambiente y protección del género humano. normas técnicas. existen regulaciones para los colorantes de textiles llamados azoicos o “AZO Dyes”. Está prohibido utilizar sustancias como el cadmio. para disfrutar de los beneficios que ofrece el TLCUEM.En virtud de que la aplicación del Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) europeo no favorecía cabalmente la exportación de productos mexicanos.

hasta la fase última de confección. De igual forma. engomados. refinación. como son los vastos volúmenes de agua utilizados y la variedad de químicos requeridos en la secuencia en los procesos de producción. por contener sustancias contaminantes como cromo. los cuales emiten contaminantes. 116 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . • • • • EU Ecolabel OKO-Tex label Milieukeur Cleaner Production • • • • SKAL Eko label SG label LCA (Life Cycle Asessment) Ecodesign Específicamente en la ropa casual. los cuales aparecen ya de manera regular en cualquier tipo de vestimenta. hay aspectos relativos al medio ambiente que deben ser tomados en cuenta. teñido. extracción. cadmio y níquel. Aquel que menciona los requisitos voluntarios como los símbolos sobre el cuidado y lavado de la prenda. composición. preservación Otro aspecto en consideración es la vida posterior de las prendas. En términos generales. Hay una tabla con los cinco símbolos reconocidos a nivel internacional referentes al cuidado de las prendas. fundición. pesticidas. Estos van desde la manufactura de las materias primas y el uso de energía. ya que el tema de re . preservación Madera Plantación. tala. otros insumos como los cierres. producción.utilización o bien el reciclado es un aspecto de importancia tanto para el importador como para el consumidor final. Los procesos más comúnmente utilizados para la producción de ropa casual son: Textiles Metálicos Desde las plantaciones de las fibras naturales. extracción. refinación. contenido de fibra y su inflamabilidad. preservación Producción.De esta manera. etc. destacan las siguientes medidas y estándares que deben ser tomadas en cuenta como normas de calidad y que al mismo tiempo pueden significar una ventaja competitiva de mercadotecnia frente a los competidores. acabados. colorido. broches. son fabricados con materiales de alto impacto al medio ambiente. ya que impactan directamente en los ecosistemas. forjado. existen dos tipos de etiquetado: Aquel que debe contener los requisitos obligatorios como son la talla. pinturas. preservación Fibras Sintéticas Producción. Fuente: Oko-Tex Standard 100 • Etiquetado Existe un gran interés por parte del consumidor por estar informado acerca de todos los aspectos relativos a las prendas que está adquiriendo. botones.

debe utilizarse un triángulo como este: Dibujo 2. Para cada uno de los símbolos presentados. Para el uso de la máquina de secado. debe utilizarse un tanque como el indicado a continuación: Dibujo 1. Tras este proceso. Para cada uno de los símbolos presentados. La empresa del sector de la confección de ropa que desee contar con esta marca europea. el cual indica que el producto ha sido elaborado mediante procesos de bajo impacto a los ecosistemas. el cual se utiliza para todo tipo de artículos de consumo. Para el uso de secadora de tambor giratorio después del lavado.Símbolos para el cuidado de prendas de vestir Para el lavado en agua. debe indicarse la figura de la plancha siguiente: Dibujo 3. deberá aplicar al programa a fin de recibir la certificación en la producción correspondiente. debe usarse un círculo como el siguiente: Dibujo 4. el producto manufacturado recibe el sello ”EU Ecolabel”. El EU Ecolabel se renueva cada tres años. • Empaque y embalaje El empaque de las prendas es un aspecto importante a tomar en cuenta cuando se desea exportar a la UE. Para el planchado. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 117 . en contraste con productos similares que no cuentan con dicho sello. puede indicarse su uso moderado a través del símbolo: • Marca europea La UE ha lanzado el sello o marca “EU Ecolabel”. las diferencias climáticas y de temperatura y los diferentes manejos que la mercancía tendrá hasta llegar a su destino final. puede prohibirse su uso mediante la figura que se presenta enseguida: Dibujo 6. Para el uso de blanqueador. ya que debe ser lo suficientemente resistente para soportar los largos trayectos. debe usarse el siguiente símbolo: Dibujo 5.

mayoristas y detallistas. A fin de lograr la entrada exitosa de los productos en el mercado objetivo. con mira al largo plazo. comercializadores. algunas de ellas relativas al medio ambiente. a fin de tener una idea clara de las posibilidades de comercialización del mismo en el mercado elegido Promover el producto utilizando medios electrónicos. ofreciendo productos de mayor valor agregado. H&M.9 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO La inserción de un nuevo producto en el mercado internacional es una tarea que requiere de actividades intensivas de planeación. 118 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . promoción y seguimiento. ya que esto es de suma importancia para los compradores europeos Participar en ferias y eventos de carácter internacional. es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones: • • • Realizar una investigación de mercado del producto a ser exportado. Lo anterior.Además de estas referencias básicas. preferentemente en inglés y en el idioma del país donde se realizará la promoción. podrá conocer a sus competidores • • Las principales ferias del sector de confección en países de la Unión Europea son las siguientes: • • • • • • • Salón Internacional de la Lencería. conforme a la especialización pertinente. como las tendencias. etc. Estos folletos son muy útiles y valorados entre los empresarios europeos. - - 4. cuyo uso no es aceptado por algunos importadores y cada vez es menos popular. España CPD Igedo/Dessous & Beach. Proporcionar inteligencia comercial a los empresarios del sector. de especialidad y servicio de paquete completo. tanto en telas como en prendas de moda. Alemania Fimi moda niños en Valencia. Entre las actividades cabe mencionar: Apoyo a empresas mexicanas en la identificación de contrapartes mexicanas y extranjeras para el establecimiento de alianzas estratégicas con el fin de ser competitivos a la hora de ofrecer prendas con mayor valor agregado. Francia Adicionalmente a los productos de promoción internacional que institucionalmente ofrece Bancomext. como contar con un sitio en Internet e inscribirse a bases de datos electrónicas que promuevan productos del sector Editar catálogos o folletos impresos. Alemania Kind & Jugend. El Corte Inglés. Alemania HMW/Inter-Jeans. 4. la Gerencia de Promoción Internacional del Sector Textil y Confección ha desarrollado una estrategia y actividades tratando de Identificar y desarrollar proyectos de exportación a la UE en conjunto con los Centros Bancomext que cuentan con un mayor número de empresas de este ramo industrial. márgenes y precios manejados por los diferentes componentes de la cadena de comercialización y de igual manera. Como ejemplo podemos mencionar el PVC. Dependiendo de la posición que cada uno guarda en el mercado. lo que necesariamente debe de incluir un análisis de las tendencias europeas. agentes. así como información sobre acceso a esos mercados. tales como: Grupo Inditex (Zara. Las ferias especializadas son una herramienta muy eficaz para dar a conocer el producto de la empresa. entre otros. la circulación de mercancías deberá seguir el flujo de la estructura. contactar clientes y en donde el exportador podrá obtener información de la situación del mercado.10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los canales de comercialización más usuales comprenden una estructura compuesta por productores / exportadores.). Francia Semana Internacional de la Moda. ya que dan una clara idea de la empresa y sus productos Llevar a cabo entrevistas con importadores extranjeros a fin de establecer una relación de tipo personal. etc. Pull & Bear. productores / importadores. los exportadores podrán recibir especificaciones por parte de los importadores. Desarrollo de proveedores para grandes cadenas de tiendas (departamentales y boutiques). España Mode Enfantine.

Dentro de la estructura pueden existir instancias que asumen dos funciones distintas. de tal forma que un agente y un mayorista pueden manejar un inventario bajo su propio riesgo. sino el criterio principal de compra es el precio. calidad y moda. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 119 .Las Tiendas departamentales proveen al consumidor la oportunidad de comprar varios productos a la vez. Generalmente venden su propia marca. ubicación de las mismas. será de forma similar a lo que se conoce como “paquete completo”. Los agentes pueden ser también intermediarios entre el mayorista y el detallista. o bien por medio de agentes. actualización en términos de moda. tiempos y frecuencia de las entregas. analizando aspectos de valor agregado como: calidad. Estas empresas ofrecen al consumidor la facilidad de comprar desde su hogar y recibir el pedido en el lapso de unos cuantos días. manejan una comisión menor que las tiendas departamentales. atención personal.Las firmas que venden a través de catálogo y que distribuyen por medio del correo ordinario. ya que cubren un porcentaje alto del mercado. las cuales difieren en su comportamiento de comercialización. convertidores (nombre con el que se conoce en Europa a los subcontratadores de procesos). La mayoría de las veces. presentación. Importadores / Mayoristas . Minorista . la estructura de distribución de una prenda clásica o básica es muy similar para cualquier tipo de vestido. Éstas juegan un papel muy importante en la distribución de los productos. tiene su propia forma de trabajo y de promoción comercial. Trabajan generalmente con base en comisiones por ventas y representan varias firmas o productores. Venta por catálogo .Este es el paso final en la cadena de distribución antes de que los productos lleguen al consumidor final. Cada uno de ellos. quienes adaptarán sus líneas de producción a las exigencias del cliente. por la forma de presentación de los productos. de promociones. operan en un rango de precios bajo. es necesario analizar la combinación entre el segmento del sector de interés y el tipo de producto a comercializar. Tiendas departamentales . cada uno se distingue de entre sus competidores. Tiendas de descuento . por el surtido. o café. pueden fungir como importadores y viceversa. manera de elegir y formar la colección. Cada minorista diferirá de otros por la forma en que aplica su política de precios. diseñan y reúnen sus especificaciones de manufactura para todos sus proveedores. disponibilidad de existencias. variedad. Dentro del sector de la confección. En términos concretos.Tanto productores.importador. que crea una relación de trabajo muy estrecha entre proveedor . envio de muestrarios. el interés principal del consumidor que compra en estas tiendas no es la moda ni la calidad. Por lo regular. exclusividad. tiendas de fácil acceso. agentes y minoristas. de mayoristas que a su vez son productores. música. Tiendas múltiples de ropa . lo cual se realiza con el objeto de aminorar costos. calidad de los productos que manejan.Conocidas como “cadenas de tiendas”. La forma de entender este comportamiento de trabajo es también conociendo el servicio que cada minorista da a sus clientes en la tienda. contratos de exclusividad. será preciso analizar los siguientes elementos: precios. bajo-medio. Para decidir exportar a través de un agente o un importador. la confección de prendas para Europa. a través de un departamento ex profeso. etc. márgenes. estas tiendas son miembros de cadenas y tienen una forma centralizada de realizar compras. De esta forma. como es el caso de algunos detallistas que son importadores directos. dentro de la cadena especializada en ropa. Operan en el segmento bajo o base del mercado. o de importadores que también son productores. por el segmento del mercado al que está dirigido y la forma de acercamiento.Generalmente estas tiendas son conocidas como “supermercados de ropa”. Agentes . Es una forma de trabajo “integral”.Son los intermediarios entre los productores y los consumidores. De igual manera. a diferencia de las prendas de moda. etiquetados especiales y la forma de llevar a cabo las campañas de promoción. dentro de un mismo establecimiento. Usualmente manejan sus propias políticas de precios.

Tiendas de autoconsumo. Su operación es en el segmento medio. se deberá hacer un análisis sobre los costos de transportación.Estas tiendas están especializadas en jeans y chamarras de este tipo de tela. o bien habrá países donde los minoristas pertenecen a grandes cooperativas de compra. Hipermercados . Debido a su facilidad de manejo. almacenamiento y presentación poco ostentosa. Su forma de operar es muy similar a las tiendas múltiples o de cadena.Comúnmente tienen precios bajos.11 LOGÍSTICA El transporte es uno de los aspectos de mayor costo en la logística y operación del comercio internacional. Este intermediario en el mercado. ya que estas formas de intermediación permiten un acceso con conocimiento del mercado. Además. el transporte fluvial intraeuropeo abarata los costos del mismo por su alta eficiencia y competitividad en infraestructura. 4. tienen precios muy accesibles. Las consideraciones a tomar en cuenta en la selección del transporte son principalmente las siguientes: • • • Costo total Tiempo de desplazamiento y horarios Servicio al cliente • • Naturaleza de la carga. a través del aeropuerto de Schipol y el puerto de Rotterdam. al manejar productos de aprovisionamiento básico y en grandes cantidades. carece de las ventajas de las economías de escala. 120 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . lo que implica que los productos deben ser muy exclusivos y de moda. las cuales facilitan el transbordo para el comercio al interior de ese país o la re-exportación al interior de la Unión Europea.Minoristas independientes . Como ya se ha mencionado anteriormente. Finalmente. pues de otra forma los consumidores acudirán a otros minoristas. La diferencia depende en que algunas prendas son más vulnerables que otras a los rápidos cambios de la moda. tomando en cuenta la ruta.El número de minoristas independientes en el mercado ha disminuido en los últimos años. En términos generales. prendas que están fuera de temporada. el tipo de flete y los términos comerciales de intercambio internacional (Incoterms). debido a que las mercancías en venta son los saldos adquiridos de grandes mayoristas. Se distinguen por el estilo casual y especializado de su surtido. en virtud de su situación geográfica y el amplio desarrollo en infraestructura aérea y marítima. Tiendas de ropa de mezclilla . de los gustos y preferencias de los consumidores y pueden colocar exitosamente los productos mexicanos. por lo cual es muy importante hacer una cuidadosa selección del transporte y de las diversas maneras de enviar la mercancía. Estas consideraciones se negociarán siempre en coordinación con el importador. por lo que los márgenes que manejan son muy altos. Para exportar a cualquier país de la UE le recomendamos considerar a los Países Bajos (Holanda). No están involucrados con la importación. cuenta con óptimas instalaciones para las mercancías en tránsito y el almacenamiento en depósito. la venta de productos básicos de confección en este tipo de tiendas es cada vez más común. El puerto de Rotterdam. los canales de distribución varían de acuerdo al tipo de ropa. Estas cadenas. presentándose mayor o menor número de minoristas en el mercado. descrita en un apartado previo. para que éste reciba los productos con la calidad y precio acordados y en el tiempo pactado. la forma de organización podrá diferir entre los países. y medio/alto. volumen y peso Manejo y políticas para daños y pérdidas Asimismo. ya que algunos productos tienen mayor o menor movilidad y su ciclo en el mercado puede variar. sin embargo. Mercados sobre ruedas . es importante hacer mención que la manera menos riesgosa y de mejores resultados para ingresar al mercado europeo. para damas. es a través de un agente o de un importador/distribuidor. estas son las características de cada clase participante en la cadena de distribución en la Unión Europea. caballeros y niños.

con la leyenda “emitido a posteriori”. con el objeto de ver si cumplió con todas las especificaciones requeridas. información relativa al transporte. etc. se requiere adicionalmente el Certificado EUR. cuando inicia la relación comercial. Y la segunda.1. Además. Generalmente.13 TRÁMITES ADUANALES Y DOCUMENTACIÓN Toda exportación requiere de una factura comercial. previstos en cualquier tarifa arancelaria.14 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Se recomienda hacer un estudio que permita analizar los servicios de los diversos transportistas. En los trámites aduaneros no se requiere la factura. descripción de la naturaleza de los paquetes y la declaración del exportador donde informa que las mercancías cumplen con las condiciones exigidas para la expedición de dicho certificado. 4. así como de las condiciones que establecen los seguros mercantiles. se garantizan las operaciones a través de la apertura de la carta de crédito. de pago de primas. Por razones técnicas. es liquidar el 50% restante hasta el momento de revisar la mercancía. mayormente utilizadas en este sector.1 puede ser otorgado después de la exportación. en este caso la Secretaría de Economía o la autoridad aduanera. Las autoridades competentes. la primera consiste en dar un anticipo del 50% a fin de comenzar la manufactura y el 50% al recibir la carta de embarque. 4. el EUR.15 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Los principales problemas que enfrentan los exportadores mexicanos en la comercialización son derivados del desconocimiento del mercado y la falta de cultura exportadora. Para exportar a cualquier país miembro de la UE. Además. que es el Certificado de Circulación de Mercancías. tienen la facultad de emitir dicho certificado.4.12 FORMAS DE PAGO Existen dos formas de pago. pero se recomienda contar con ella ya que es un instrumento necesario para adquirir financiamiento y asegurar las mercancías. se sugiere solicitar orientación e información a los ajustadores de seguros para conocer sus condiciones de seguridad. tomando en cuenta su experiencia y política contra daños y pérdidas de las mercancías. Los elementos más importantes que contiene este certificado son los siguientes: datos del exportador. la factura es determinante para calcular los impuestos de importación. Los principales contratiempos a los que se enfrentan son los siguientes: • • • • • • • Entrega de pedidos fuera de temporada Algunos diseños y colores fuera de moda Precios discrepantes para el segmento del mercado Desfase en la relación precio-calidad Inconstancia en la calidad de los productos Prendas confeccionadas con fibras inadecuadas para el mercado Inconstancia y falta de continuidad en el acercamiento y comunicación con los importadores NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 121 . ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y permite demostrar la propiedad de las mercancías. datos del destinatario. el historial de siniestros. A continuación se mencionan los más utilizados: • • • • • Seguros de gestión de exportación Seguros de confirmación de créditos documentarios Seguros de crédito al consumidor Seguros de ejecución de fianzas Seguros de garantías bancarias • • • • Garantía de Pre-embarque Garantía Post-embarque Seguro de Crédito Exporta Seguro de Crédito Interno 4.

brindar servicio post venta. de otra forma. con el objeto de formar un plan de exportación acorde a sus necesidades y su flexibilidad en producción para adecuar la oferta a la demanda. con tres meses de anticipación al calendario que se usa en México. ya que si existe retraso por parte del exportador. Si la mercancía no cumple con lo estipulado. en los cuales se acostumbra fijar un precio por mayoreo. no dar la exclusividad a una empresa con la cual no ha trabajado previamente. ya que exportar a la UE es un proyecto de largo plazo. Para exportar a Europa o manufacturar prendas para empresas europeas. o bien. los importadores están familiarizados con las actividades de comercio internacional. diseño. deberá otorgar un valor agregado a la prenda como pueden ser los acabados de moda. Es aconsejable. toma bastante tiempo antes de que el importador tenga confianza plena en un nuevo proveedor para sustituir o remplazar proporcionalmente a sus proveedores tradicionales. establecer una relación de trabajo poco a poco. Los exportadores mexicanos deberán poner atención especial en la cultura de negocios del país al que accede. - - 122 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . Se recomienda que los exportadores tomen en cuenta los siguientes factores en el momento de hacer la negociación: Al inicio de la relación comercial con el importador. principalmente de telas y acabados..• Negociación Por la naturaleza de la región europea y el intensivo comercio intraeuropeo existente. considerando que ésta puede variar considerablemente de país a país. puede omitir el complemento del 50% del pago: Se recomienda al exportador mexicano. • Recomendaciones para el acceso al mercado de la UE Dentro de la estrategia de promoción de Bancomext. los exportadores mexicanos tendrán que ubicar su producto en un segmento medio. ya que para la subcontratación de procesos o maquila. se lleva a cabo un análisis de la capacidad exportadora de la empresa. etc. Si bien México no es un país que marque tendencia de moda. el importador está facultado para regresarla. con el objeto de definir si las condiciones de la empresa extranjera son las adecuadas para la distribución del producto mexicano en ese mercado. Es fundamental cumplir con las fechas de entrega. El objetivo principal de la negociación es acordar claramente los compromisos de las partes. México ya no es competitivo. Si se confecciona prenda básica. Lo anterior se debe considerar para el abastecimiento de materia prima. Por lo general. seguidor de las tendencias. las empresas mexicanas deben contar con la capacidad de producir con modalidad de “paquete completo”. • Recomendaciones generales: Para presentar una oferta se debe tomar en cuenta que Europa muestra las colecciones de temporada de forma muy estacional y por lo general. En este sentido la oportunidad y exactitud de las entregas son un aspecto fundamental. generalmente iniciará por pedidos pequeños. En ocasiones pueden realizarse pedidos de gran volumen. se puede cancelar la transacción. ésta deberá ser de alta calidad y a precios muy competitivos. con precios acordes a los consumidores.

Polig. Fax. 77932 Perthes Cedex.925 72 00 05 E-mail: ppmoreno@fedecon.10 41 48 453 SKAL Certification P. Box 53.O.1 161 643 80014 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 123 .uk Línea Intima 27/1 Via Watt.211 32 48 62 Depeche Mode P. La Floresta 45600 Talavera de la Reina Toledo. 39. 31.2 891 27117 Fax.70 35863 00.38 421 30 63 Database for Trade and Technology Green Buss P. NL 2900 AP Capelle a/d Ijssel.61 969 66226 Centre d’Information Textile-Habillement Rue Montoyer.70 350 25 17 Oko –Tex hallmark Zertifizierungsstelle Frankfurter Strasse 10-14.6196 966 230 Fax.demon. Box 384. 44 171 637 2211 Fax. 31. 39. 32.925 82 18 32 Fax. London WCIA2PJ United Kingdom Tel.O. 31.2 230 60 54 Textil Mitteilungen (TM) Branche & Business Fach Berlag GmbH & Co. 44 171 637 2248 E mail: itbd@itdbhquk.10 45 10 549 International Textiles 22 Bloomsburry Square.10 450 23 41 Fax. 49.co.co. Germany Tel. Fax.es Stichting Milieukeur Eisenhouweraan 150. Box 101701. 24 B-1040 Bruxelles Belgium Tel. Italy Tel. 31. 49. 49. 31. 33. 34. The Netherlands Tel. 49.itbd. NL 2517 KP The Hague.38 422 68 66 Fax. France Tel. D 65760 Eschborn. España Tel. 31.16 ORGANISMOS REGULADORES RELACIONADOS CON EL SECTOR • Fuentes de información sobre el producto en la Unión Europea Import Duty Inspectorate Houtlaan 21. 31.2 891 27035 Al Bies Asintec/ Luis Braille 25. 31. Box 600. The Netherlands Tel.O.uk Website: www. KG P.211 83 03 – 0 Fax. NL 8000 AJ Zwolle The Netherlands Tel. +34. 40008 Duseldorf. Germany Tel. 32.2 230 76 29 Fax.4.10 22 45 400. 3016 DA Rotterdam The Netherlands Tel.O. I-20143 Milano.

124 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .

85 -855.68 338. España 12%. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 125 .% 03/02 -3. En cuanto a las exportaciones.12 18.259.33 2003 318. Francia.48 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 356. En relación a los artículos terminados.01 -9. China ocupó el primer rango como productor de calzado. En este contexto global.19 * Se incluye los capítulos 41. China 10% e Italia 7%. realizados con dicho material. observándose en los últimos años una balanza negativa. México: Balanza comercial de cuero y artículos de piel* (Millones de Dólares) Var.39 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 477.04 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas. Filipinas y España con 2% cada uno. con una producción de 5.31 1.68 271. con datos de la Secretaría de Economía.43 400.05 1. Vietnam 15%. 42 Fuente: World Trade Atlas. éstas han venido disminuyendo en virtud de la gran competencia que presentan los países asiáticos quienes están acaparando mercados a través de su estrategia de precios bajos.50 -866.302.06 2002 404. el intercambio ha sido más equilibrado. seguido de la India con un poco más de 680 millones de pares.46 -82. con datos de la Secretaría de Economía.39 2002 328.29 85. el sector de la marroquinería se ha caracterizado por mantener una balanza comercial negativa. China 39%.72 -715.% 03/02 7. En cuanto al sector calzado.4% de la producción mundial.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación Según estimaciones sobre el sector se considera que la producción mundial de calzado se ubica en alrededor de 10 mil millones de pares anuales. 2004 México: Balanza comercial del sector calzado* (Millones de Dólares) Var. CUERO Y CALZADO 5.66 1.80 2003 436. sobresalen las importaciones procedentes de Estados Unidos 41%. Estados Unidos 11%. Argentina 9%. destacando las importaciones de pieles provenientes de Estados Unidos 67%. considerando todos los tipos de zapatos.5.192.500 millones de pares anuales. Italia y Brasil con el 4%.98 3. lo que se traduce en 240 millones de pares de zapatos. participando México con cerca del 2. 2004 En México. debido principalmente a las importaciones originarias de Brasil 17%. especialmente en productos de cuero y piel. Italia.

90 4.31 10.70 4.67 21.94 Fuente: World Trade Atlas. así como las barreras derivadas de la logística.37 79.5.31 128.90 2003 4.16 55.08 75.9 y 79. destacan de manera especial. transporte.4 millones de dólares en productos de cuero y piel y 4.6 millones de dólares respectivamente en los sectores mencionados. el escaso conocimiento que se tiene sobre dicho destino.65 54. 42 Fuente: World Trade Atlas.96 19.71 53. las exportaciones a la Unión Europea en el 2003 alcanzaron los 16.98 17.37 79.61 -75. con datos de la Secretaría de Economía.% 03/02 -5.39 124.08 75.31 128.65 96.98 -71.45 21.98 -111.61 16.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO México: Balanza comercial del sector calzado* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var.39 124.90 2002 4.70 -75.13 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 21. con datos de la Secretaría de Economía. Sin lugar a dudas. 2004 126 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . con datos de la Secretaría de Economía.31 6.05 2002 17.55 -50.55 21.41 29. desarrollo de distribuidores.94 -108.65 96. 2004 La presencia en la Unión Europea de productos mexicanos del sector es poco significativa.15 3. entre otros. con el consiguiente saldo negativo en la balanza comercial de México.% 03/02 6.25 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas. En cuanto a las transacciones comerciales registradas. en productos de cuero y piel representa el 4% y el 2% en pares de calzado del total consumido en éste mercado.83 22. cifras que difieren en gran medida con respecto a las importaciones realizadas por México que ascendieron a 124. México: Intercambio comercial con la UE Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (Millones de Dólares) Calzado Cuero y Artículos de piel Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 18.78 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.65 54. 2004 México: Balanza comercial del sector cueros y pieles* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var.35 -3.66 2003 16.4 millones de dólares en calzado.55 * Se incluye los capítulos 41. varios factores han contribuido a este bajo posicionamiento.98 4.20 51.08 22.

12 6.708.331. Francia (13%) y España (12%). Los motivos son diversos.680.084. 03/02 -3.695.02 1.24 * Se incluye el capitulo 41 Fuente: World Trade Atlas.58 1.973. como Italia.29 10.824.162.365.219.29 1.679.12 550. lo que ha logrado revertir la tendencia a la baja que habían venido sufriendo por la competencia asiática. por este orden.51 -6.59 3. lo que implica nuevos retos para los exportadores.32 318.39 9.32 2003 241. En cuestión de importaciones.650. estos han tenido una mejor aceptación. 03/02 9.45 -24.90 -16.64 1.63 3.50 135. cuyos productos satisfacen las exigencias del consumidor medio y alto y que están totalmente diferenciados .02 2003 318.85 400.686.47 -93.02 321.242.24 421. la calidad de los productos y la demanda que generan entre el consumidor mexicano.15 1. cuyas exportaciones no han mejorado y continúan descendiendo.66 955.948. Sin embargo.52 235. pero es importante destacar el esfuerzo realizado por los empresarios mexicanos por ofrecer productos de mayor calidad y diseño.46 4.68 922. con datos de la Secretaría de Economía.70 19.21 6.Del análisis de las transacciones realizadas en los últimos años entre Europa y México.90 -6. México: Destino de las exportaciones mexicanas de cuero y piel a la UE * País Mundo UE-25 Alemania Italia España Países Bajos Reino Unido Portugal Francia 2001 (Miles de Dólares) 2002 220. donde se alcanzaron las mayores ventas de la Unión Europea en el 2003.55 255. tal y como se muestra en la tabla anterior.17 % Var.86 30.53 608. Italia (38%).71 24.721.59 14.99 525.16 30.72 -37.48 -36.28 3. Italia (27%) y España (22%).92 328.65 % Var.16 4.006.86 3.29 631.333.35 731.06 593.78 592.25 19.99 300.48 61.44 -50. los principales destinos europeos de calzado mexicano fueron.216. Alemania (29%). cuero y artículos de piel procedentes de la Unión Europea experimentaron un incremento importante gracias a varios factores como la firma del TLCUEM.04 1.13 30.15 * Se incluye el capitulo 64 Fuente: World Trade Atlas.366. mientras que por otro lado se reciben importaciones principalmente de Asia para cubrir el mercado de precio bajo.57 313. se advierte que las exportaciones de calzado registraron una caída paulatina hasta el 2001 y a partir de esa fecha se ha venido observando un ligero repunte en la industria.966.28 179.70 180.618.428.29 3. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 127 .76 55. España y Portugal.46 27.73 3. 2004 En cuanto a artículos de cuero y piel.95 34.04 96.26 25.254.76 324.15 186. este panorama no es extensivo al sector de cuero y piel. México: Destino de las exportaciones de calzado en la EU * País Mundo UE-25 Italia Alemania Francia España Reino Unido Países Bajos Suecia Hungría (Miles de Dólares) 2001 2002 356.65 13.03 3.66 552.81 2. con datos de la Secretaría de Economía. Entre los principales proveedores de estos productos figuran países con una larga tradición productora.28 611.95 4. 2004 En el 2003. se aprecia que a partir del 2000 los envíos de calzado.956.525.91 47.73 73. sobre todo en países como Alemania (30%).924.

09 -26.19 179.40 791. con datos de la Secretaría de Economía. 128 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .40 290.596.43 84. existen oportunidades para bota vaquera y calzado de piel para caballero y niño debido a su alta demanda.12 Fuente: World Trade Atlas.15 431.350.27 48.87 464. existen otros nichos de mercado que ofrecen a los productos mexicanos la oportunidad de ingresar en países europeos.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO • Principales artículos de calzado exportados a la Unión Europea México: Principales artículos de calzado exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 47.06 746.5.67 -53.04 640351 640699 640391 640399 640620 Calzado con suela de caucho.14 2. En estos nichos los empresarios mexicanos podrían competir tomando en cuenta su experiencia en la elaboración de ese tipo de calzado. artificial o regenerado y parte superior que cubran el tobillo Las demás materias Calzado con suela de cuero natural y la parte superior que cubra hasta el tobillo Los demás.57 1.87 876. Se trata de artículos que aún no se han comercializado por los empresarios mexicanos. cuero natural. pero que han sido identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales.68 410. tal y como se muestra en la siguiente tabla: Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países España Francia X Producto Artículos piel y marroquinería Bota vaquera Calzado deportivo Calzado Industrial Calzado piel caballero/niño Calzado piel dama/niña Partes y componentes p/calzado Piel y materiales sucedáneos Suelas y tacones Alemania X X Holanda Bélgica Italia X X Reino Unido X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext X Según lo arriba descrito.49 646.18 41. 2004 Además de los arriba indicados. de caucho o de plástico 970. calzado con suela de cuero natural Suelas y tacones.27 -10.58 671.

) Por tal motivo es importante que el empresario mexicano considere estos estándares antes de entablar negociaciones con homólogos europeos.430 Fuente: Helpdesk. tornillos o dispositivos similares Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado con suela de caucho. Túnez 11%. moda y cambios de temporada Cumplimiento de normatividad (empaque y embalaje. destinados en su mayoría (50%). materias primas. etiquetado. Eslovaquia 11%. Túnez 4%.104 Principales países proveedores China 23%. incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela.973 China 38%. Indonesia 6%. plástico. con la finalidad de adaptar su producto a las necesidades locales. plástico. Vietnam (20%) y Rumania (12%). China 14%. Eslovaquia 5%. Rumania 6%. artículos similares y sus partes Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico. el calzado con suela de caucho. Hungría 2% Rumania 28%. República Checa 9%. Rumania 6%. cuero natural. procedentes en su mayor parte de China (23%). Por otro lado. Vietnam 27%.770 China 46%. Vietnam 28%. Brasil 4% 6405 260. Vietnam 4%. Malasia 2%.880 6403 5. Tailandia 2% Vietnam 21%.555 6406 1. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Calzado con suela de caucho. Hungría 4%.988. es el que goza de mayor preferencia. Serbia 5%. Artículos de calzado importados por la UE 15 y sus principales países proveedores 2003 Fracción arancelaria 64 Valor 2003 (Miles Euros) 9. protección al consumidor. Indonesia 5%. clavos. Eslovaquia 3% China 36%.037.496 6402 1.000 millones de Euros.4 HÁBITOS DE CONSUMO Tradicionalmente. protección ambiental. botines. italianos y españoles entre otros. Rumania 16%. Europa se ha caracterizado por ser un mercado exigente en cuanto a cuestiones como: • • • Calidad Diseño. En cuanto a los artículos que más se demandan actualmente en la Unión Europea. Vietnam 20%. Rumania 12%. taloneras y artículos similares amovibles 6401 73. Polonia 8%. Bulgaria 5%.326. remaches. DG Trade European Commission. Rumania 13%. quienes han disminuido su producción ante la competencia creciente. etc.5. Marruecos 4% Descripción Calzado. debido principalmente a los bajos precios. Tailandia 4%. India 6%. Eslovaquia 5%.894. India 13%. Marruecos 4%. cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura.394. Indonesia 4%. al mercado europeo. plástico o cuero natural y con la parte superior de cuero natural. lo que sin duda ha tenido repercusiones incluso entre los productores de la región. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 129 . India 7%. Brasil 3% 6404 1. Túnez 4%. plantillas. En términos generales las cifras nos indican que hasta el 2003 la Unión Europea realizó importaciones de artículos de calzado por un monto aproximado de 10. ya que más del 50% de las importaciones de calzado hechas por la EU corresponden a este tipo (fracción 6403). se ha detectado que la introducción de calzado de bajo costo a la UE ha ido en aumento. Indonesia 5%. Rumania 3% China 60%. artificial o regenerado y parte superior de materias textiles Los demás calzados con otros materiales Partes de calzado.

El consumo per cápita equivale a 4.654 40.668 17.497 4. etc.526.605 1.269.793 25.90 5% 773. de los cuales el calzado para dama abarca el 51% del mercado en términos de volumen mientras que el de caballero solo el 33%. colores.719 1.3 pares. confortable y con diseño.226.544. de los cuales 2.98 3% 479. 1. llegando a los 8. patrón que se presenta en ambas regiones. mientras que en Francia el gasto asciende a 8.555 11. Italia se ubica como el cuarto importador de calzado en la Unión Europea con 3. en el 2003 Alemania fue el principal importador de calzado de la Unión Europea. quienes en general cuentan con cierto poder adquisitivo.094 7. por tal motivo es importante encontrar una armonía entre ambos. destacando como el principal importador de partes para calzado (43% del total de partes importadas en la UE).813 -3.259. lo que genera un gusto mayor hacia el calzado de mayor calidad.08 15% 1.68 19% 3.29 16% 3. El Reino Unido y Francia aparecen como los segundos importadores de calzado de la EU.7 calzado que no es de cuero y 0.994 24.Un análisis detallado del mercado. En el mercado europeo se aprecia un cambio de la ropa formal a la casual impacta directamente en el calzado.842 463.4 zapatos para el hogar (chanclas.665. el calzado para dama abarca el 50% mientras que el de caballero 34%.). El consumo de calzado es equivalente a 10. Importaciones de la Unión Europea de Calzado y sus partes* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 4. la moda en el calzado está muy relacionada a la evolución en el vestir.8% anualmente desde el 2000. y por ser un gran demandante de calzado con parte superior de cuero (lo que equivale al 46% de las importaciones italianas).139 16. habiendo adquirido una gran reputación en la producción de calzado textil de buena calidad.651 miles de Dólares (14% más que el año anterior). En términos de valor. es el más solicitado pues representa el 67% y 57% respectivamente del total importado.040 602.117.459 11.198 millones de Euros para la misma fecha. decoración y accesorios.351.045 21.306.680. factores demográficos están propiciando un considerable aumento de la población adulta.375 10.465 858. producen alrededor de 200 millones de pares al año. la moda.21 País Alemania Francia Reino Unido Italia Bélgica Países bajos España Austria Dinamarca Suecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 64 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.417.610. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (fracción 6403).805 millones de Dólares (15% del total importado en la EU).680. En el caso del Reino Unido. captando un 18% de las importaciones del sector equivalentes a 4. Por otro lado.61 5% 870.763 millones de euros. el clima.674 3.959. el calzado con suela de caucho.2 son calzado de cuero.71 16% 3. 2004 130 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .48 11% 21. nos permite observar que el mercado alemán. el gasto en calzado se ha incrementado en 5. plástico. al aceptarse productos casuales y deportivos.113.073 2.940 1. influyendo factores como el ingreso económico. con un 16% (cada uno) del volumen importado al mercado europeo en el 2003. entre otros.595 millones de Euros en el 2002.64 6% 1.651 13. formas.99 2% 2. de los cuales 54 millones (18%) tenían la parte superior de piel.804.84 2% 413.066. pantuflas. el más grande y lucrativo de Europa (82 millones de habitantes) tuvo un consumo de calzado estimado en el 2002 de 366 millones de pares anuales.065. es importante recalcar que la heterogeneidad existente provoca una gran variedad en la demanda de producto. En ambos países. Otros países como España. la demografía y el estilo de vida. La moda en el calzado puede basarse en modelos básicos. pero también en características específicas como materiales. En términos generales. De igual manera.502 4.435 3. En cuanto al gusto de los consumidores europeos.829 25.

26% a pieles de bovino curtidas (fracción 4104) y 33% a pieles de bovino preparadas después del curtido o del secado (fracción 4107). carteras de mano. Entre los principales productos importados por Italia figuran la piel de bovino en bruto (24%) y curtida (41%).453 20.270. equivalente al 77% del total.85 38% 772. Importaciones de la Unión Europea de Pieles y Cueros* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 3.189 220.103 millones de Dólares en el 2003 (38% del total importado en el mercado europeo). seguido por Francia y Reino Unido con el 16%. Entre los países importadores de estos productos destaca en primer término Alemania con el 18% del total.73 3% 233.14 6% 411. En segundo lugar se ubican las prendas y complementos de vestir de cuero natural o artificial con un valor de importación de 2. de los cuales 18% corresponde a pieles de bovino en bruto (fracción 4101).025 8. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 131 .768 11. Italia se distingue como el principal importador con 3.297 7.98 10% 742. maletines.106 9.512 326. Alemania solicita piel de bovino preparada después del curtido (61%). equivalente al 65% del total importado de artículos de piel en el 2003.103.074.27 12% 8.En cuanto al segmento de pieles y cuero. que también se inclina por la piel de bovino curtida (24%) y preparada (26%).241 4.912 millones de Dólares.54 5% 311. fundas. con un valor de 6.53 4% 298.721 millones de Dólares (26%).383 millones de Dólares en el 2003. Por su parte.24 4% 280.913 18.471 488. el bovino es la especie más demandada por la UE con importaciones de 6. maletas.577 960.44 10% 501.778 2.761 0. Al respecto.82 6% 391.44 País Italia Alemania España Francia Polonia Portugal Austria Reino Unido Hungría Países Bajos Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 41 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. La piel de ovino en sus diversas presentaciones representa sólo el 9% de las importaciones totales.698 282.246 -6. al igual que España. 2004 En relación a los artículos de piel que demanda la UE.925 -5. estuches y bolsos es el que registra los mayores niveles de importación. partida 4202 correspondiente a baúles.673 401. que sólo participan con el 10%.605 2.462 5.308 818.26 3% 798. monto que supera en gran medida al resto de los países importadores como Alemania y España.331.483 522.986 798.322 3.806 347.

472. gracias a su disponibilidad de mano de obra y a la cada vez mayor utilización de tecnología moderna. Corea del Sur. El ciclo de valor de la industria está interconectado a escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas.647 162.376 626. Actualmente tienen conquistados los mercados que eran dominio de los países industrializados. Sus fortalezas radican en el perfeccionamiento y en el cuidado en la manufactura del calzado.91 8% 16.374 434. artículos de viaje. en términos generales la trayectoria exportadora ha sido errática.433 498. tecnologíamanufactura.550 203.646.073.742 1. la industria de México está enfocada al mercado nacional y en menor medida al de Estados Unidos.808 1. país en el que se lleva a cabo producción en maquila.577. segmentos de producción.5 CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES DEL PRODUCTO MEXICANO Italia. el calzado mexicano con suela natural o artificial. 132 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . así como con sus normas y con los materiales que están prohibidos. Vietnam y Tailandia han entrado con éxito en la competencia mundial. con parte superior de cuero.6 millones de Dólares. actividad artesanal de gran tradición.091.664. olvidándose de la manufactura. bolsos de mano y productos similares* (Miles de Dólares) Valor Valor comercial comercial 2002 2003 1.680 1.60 País Alemania Francia Reino Unido Italia España Bélgica Países Bajos Austria Suecia Grecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 42 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.38 2% 13. Sin embargo. ha sido el que ha experimentado un mayor éxito a la hora de incursionar en el mercado europeo.324 844. La ventaja competitiva está asociada a la eficiencia operativa y a la integración de la cadena de valor cuerocalzado que consiste en: desarrollo y diseño de productos. abastecimiento de materias primas.70 18% 12.619 217.80 2% 25. A ello hay que sumar que son pocos los productores que están familiarizados con el mercado europeo.717 1.1 millones de Dólares en el 2000 y a 0. artículos de piel.479.650 1.807 665. cinturones.76 millones de Dólares en el 2003. España. Alemania y Reino Unido cuentan con una consolidad industria de calzado.150.42 12% 26.56 12% 15. Taiwán.239. que fabrica el 40% de la producción total de la región.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La industria del calzado se caracteriza por estar altamente «globalizada» y ser muy sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las compañías líderes en el mundo. distribución logística. Hasta la fecha. pues las cifras alcanzaron su nivel más bajo en el 2001 con 2. Indonesia. destacando sobremanera Italia.324 728.74 5% 18.925. 5.430 1. Algo parecido ha sucedido con las partes para calzado que habían aumentado durante 1998 y 1999 (cerca de 3 millones) y descendieron a 1.66 3% 6.106 10. lo que ha obligado a estos últimos a colocarse en el eslabón final de la cadena de valor y concentrarse en el control de la comercialización.Importaciones de la Unión Europea de manufacturas de cuero. todo ello combinado con un diseño vanguardista que ha posibilitado el posicionamiento no sólo regional sino mundial de sus productos En comparación a estos países.29 7% 14.273 % % Cambio Participación 03-02 15. Países como China.827 232. experimentando un repunte a partir del 2002 y consolidándose en el 2003 con 3.56 16% 11.77 16% 19.780 310. India.331 1.5 millones de Dólares.685 1. 2004 5.488 261. regiones productoras y países. comercialización y venta.281.748 9.040 1.665.

O. Sin embargo. India. la creatividad en los diseños y las buenas materias primas han facilitado que países como Italia. Indonesia. plantilla y suela. impreso en la suela o en el forro interior. se debe proporcionar la información sobre los dos materiales principales que compongan el calzado. Alemania Tel.com E-mail:http://www.de IF Institut Fresenius Gruppe P. Alemania Tel. A continuación encontrará los datos de las tres instituciones alemanas que vigilan y garantizan que los productos ofrecidos al consumidor final cubran ciertas características en cuanto a seguridad y calidad: TÜV Rheinland Sicherheit und Umwetschutz GMBH (Seguridad y Protección Ambiental) Am Grauen Stein 51101 Köln. para ello se pueden usar pictogramas. el calzado procedente de México goza de un libre acceso. Alemania Tel. siempre y cuando presente el certificado de origen EUR1 que proporciona la Secretaría de Economía.: 49-6331-249-00 Fax: 49-63-24-90-60 E-mail: pfi-ps@t-online. Si ningún material representa como mínimo ese porcentaje. existen diferentes normas que deben ser consideradas para la exportación de productos. Box 1261 65220 Taunusstein. de Pirmasens) Hans-Sachs-Str.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 133 PFI Prüf-und Forschungsinstitut Pirmasens (Instituto de Pruebas y Desarrollo del Calzado de la Cd. Si se trata de calzado con forro “caliente”. la profesionalización de las empresas. de origen alemán.9 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS • Etiquetado El producto deberá contener información sobre las tres partes del calzado: empeine. el tipo de piel con el que fue confeccionado. 5.: 49-6128-74-40 Fax: 49-61-74-48-90 E-mail: siegemund@rud.En términos generales. garantiza que el producto ha sido elaborado de tal manera que minimiza el contenido de sustancias peligrosas. Tailandia. En el caso de los artículos de piel y de calzado. Turquía. La etiqueta “SG”. 5. Lo anterior sólo será realidad gracias a la innovación. la moda. España.tüv-rheinland.8 BARRERAS ARANCELARIAS De acuerdo con las preferencias otorgadas a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Italia. en México. por lo general de 80%. China. En la actualidad. la creación de imagen de marca y un mayor enfoque hacia el cliente. se tendrá que indicar el material textil con el que se elaboró.de . el sector calzado trabaja en la mejora de sus procesos para incrementar la competitividad del sector. las nuevas tecnologías. Portugal. Se debe mostrar. las regulaciones ecológicas (véase el apartado de aspectos técnicos). utilizando etiquetas autoadhesivas o de tela que combinen con el color del forro. las normas de seguridad que incluyen la información sobre etiquetado y. 5. forro. 2 66955 Pirmasens. En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de acuerdo con la composición mayoritaria. la búsqueda constante de calidad.: 49-221-8060 Fax: 49-221-80-61-14 Internet: http://www.fresenius. Vietnam y México tengan una posición dominante en el contexto internacional.fresemius. la talla europea y el ancho. Brasil.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el mercado de la Unión Europea no se requiere licencia de importación ni se aplican cuotas de exportación para México. destacan las normas técnicas que garantizan la calidad de los productos. lo que permitiría ascender escalafones en el ranking mundial y aprovechar la apertura de nuevos mercados así como la consolidación en los que ya se tiene presencia.

Centrales de compra. Se recomienda que el embalaje sea lo suficientemente amplio como para evitar que las cajas se raspen entre sí. Previo a la negociación se recomienda informarse sobre la solvencia de la empresa importadora europea. Minoristas independientes. La horma constituye la parte más importante en la fabricación de calzado y es diseñada específicamente para cada grupo destinatario o mercado de consumo. el color de la caja. demostrando así su respeto por el medio ambiente. Para proteger las superficies de cuero debe de envolverse cada zapato en papel de seda o de fieltro. Asimismo. • Materiales prohibidos Se prohíbe el uso de pantaclorofenol en el cuero y en el material con el que se fabrica el calzado. Normalmente se utiliza una caja de cartón con una capacidad de entre 10 y 48 pares. Comercio de venta por catálogo. en la Unión Europea el calzado se distribuye a través de: • • • • • • • • Importadores de calzado especializados. En algunos casos se rellena la parte delantera del calzado con papel. reconocida y aceptada en los quince países de la UE. con bodegas y tiendas propias. Cadenas de minoristas. por su alto contenido tóxico. Tiendas de autoservicio. 5. Se recomienda observar que la calidad y el diseño de las cajas correspondan a la calidad y al precio del calzado que esté dentro de la misma. • Otros Para calzado y marroquinería elaborados con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las Especies” firmado en Washington. Los fabricantes de calzado pueden certificar sus productos y obtener la etiqueta. así como la indicación del contenido deberá acordarse con el cliente al realizarse el pedido.La Etiqueta Ecológica Europea Ecolabel es un esquema voluntario. los cuales se colocan en cajas más pequeñas. el tamaño. se requiere un certificado original para comprobar que se trata de piel procedente de criadero. El tipo de embalaje. • Dimensiones Para medir y expresar el largo del calzado se emplea la escala francesa (el denominado “punto francés”) o la escala inglesa (“size”). permitiendo a la empresa diferenciar a sus productos en el mercado. se prohíbe el uso de colorantes artificiales llamados AZO en el teñido de artículos de uso diario que tengan contacto directo con el cuerpo.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Por lo general. por el riesgo de cáncer o alergias mediante disgregación. el espesor. 5. La experiencia indica que en Europa el tamaño del calzado se define primordialmente en función de la anchura. 134 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .11 EMPAQUE Y EMBALAJE La protección del calzado durante el transporte y el posterior almacenamiento es el aspecto más importante. Grandes tiendas y almacenes. Por lo que se refiere al calzado para niños. Distribuidores. en Alemania es necesario utilizar el sistema de medidas “Width Measurement System”.

Contiene información sobre el mercado (novedades.: (49-211) 57-70-80 Fax: (49-211) 57-70-80/11 Yorkshire Post Magazines Ltd PO Box 168 Wellington Street Leeds Ls1 1rf Reino Unido TEL: (44-113) 243-27-01 FAX: (44-113) 238-83-83 E-mail: rob. Alemania Tel. etc.O. No se autoriza material de empaque hecho con PVC. A continuación encontrará las referencias de las principales revistas del sector: Trends & Mode Umschau Zeitschriftenverlag Breidenstein GmbH P. y el comercio a escala internacional.uzv.de Verlag Otto Sternefeld Oberkasseler Str. A continuación se anexa un listado de las principales ferias del sector en la Unión Europea: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 135 . herramienta que ofrece rapidez. lo constituyen los eventos internacionales. 100 D-40545 Düsseldorf. Box 110262 D – 60037 Frankfurt.: (49-69) 260-00 ?? Fax: (49-69) 260-06-66 Http://www. así como el perfil de la empresa. en las cuales mediante la inserción de anuncios publicitarios se alcanza el mercado meta. Es importante tener en cuenta que se requiere de una actualización oportuna y periódica. 5.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Si se toma en consideración que el diseño del calzado se ve influenciado por el cambio de temporada.uk Schuhmarkt Publicación mensual especializada en el sector calzado. Otro instrumento de promoción lo constituyen las revistas especializadas. No es recomendable emplear poliuretano expandido. mostrando la calidad.). polipropileno o PET. Schuhkurier Publicación mensual sobre la industria alemana del calzado. no se debe olvidar la exigencia de que los empaques sean reciclables. Se recomienda la promoción a través de catálogos electrónicos.co. Alemania Tel. tendencias de la moda. menor costo y mayor difusión. Leather Foot Una herramienta importante para la promoción de sus productos. en especial las ferias internacionales. Se debe utilizar empaque de plástico de polietileno.Las bandas de plástico no deben tener cierres metálicos.bullock@ypn. la elaboración de folletos representa altos costos para las empresas pues deben imprimirse mínimo dos ediciones al año. colores y modelos del calzado. Por último.

el consumidor europeo tiene preferencia por la compra de artículos que usen materiales no contaminantes del medioambiente.aspx?sprache=s&db=mw Cabe mencionar que dentro de las actividades de apoyo promocional a este sector por parte de Bancomext. septiembre Abril. Italia Oslo. Feria Internacional de piel Feria Internacional de Calzado. Las suelas y los tacones deberán elaborarse con una parte de cuero y otra de hule con ranuras antiderrapantes. Desde el curtido hasta el empaque. del colorido de la piel y de las tallas. Exhibición internacional de piel Exhibición de calzado.auma-messen. Caballero y Niño Feria Internacional moda del calzado. Feria monográfica internacional para cuero y accesorios de calzado. Además.Primavera/Otoño Mercado internacional de productos de piel. Así por ejemplo.Primavera/ Otoño. septiembre marzo febrero. Alemania Madrid. • Marca europea Las marcas de los productos que se exporten a la unión europea deben estar legalmente registradas en México y no deben ostentar marcas europeas que carezcan de la licencia correspondiente. Exhibición o pasarela de Moda. Alemania Milan.Nombre de la Feria MIDEC FUTURA FAIR GDS PLW MIPEL MICAN MIFUR SKOMESSE POZNAN FASHION WEEK IBERPIEL MODACALZADO Lugar Paris. Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www. agosto marzo. Calzado para Dama. la piel no deberá estar manchada ni lastimada. todos los detalles deben de ser cuidados. Irlanda Duseldorf. de seguridad y de ecología que ahí prevalecen. Octubre marzo. 5. octubre Tipo de productos Feria Internacional moda del calzado. instrumento que garantiza el cobro por la venta del producto. 136 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . 5. • Trámites aduanales Las empresas exportadoras requieren la contratación de un agente aduanal para el despacho de las mercancías. • Calidad El concepto de calidad en el mercado europeo se refiere principalmente al cumplimiento de los aspectos técnicos. Italia Milan. España Madrid. por lo que sólo comercializarán los productos que se apeguen a las normas establecidas. la feria más importante de ese mercado realizada en Düsseldorf. Francia Dublin. Noruega Polonia. Pilmasens.14 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Las operaciones comerciales en el sector cuero y calzado se realizan generalmente a través de cartas de crédito.13 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Las empresas que importan o distribuyen calzado cuidan mucho los aspectos de seguridad y confort del cliente. octubre Abril. agosto marzo . para evitar reclamaciones. España Frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización marzo.de/contentDB. septiembre Marzo. Alemania. septiembre Abril. destaca la participación con un pabellón institucional en las dos ediciones anuales (marzo y octubre) de GDS. Alemania. por lo que se recomienda que no tenga variaciones marcadas de tono. Exhibición de calzado. Italia Milan. septiembre Marzo.

Bajo previo acuerdo. los plazos de entrega son un factor decisivo para la adquisición. la cantidad y la descripción de los bienes Carta de instrucciones en la que se detalle el manejo del embarque Lista de empaque Para el calzado elaborado con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las especies” de Washington. Si se va a exportar por vía aérea.Es aconsejable tener debidamente identificadas las clasificaciones arancelarias de los productos para determinar el porcentaje de arancel que deberán pagar. Por barco se utilizan contenedores de 20 y 40 pies. en el caso FOB el seguro es por cuenta del comprador. Ante la competencia en Europa y la cercanía de otros países productores. Alemania Tel. consignatario. se deberá considerar que el tiempo de formulación del pedido es de 60 ó 90 días. lo que puede abatir el costo del flete. 1 D-50931 Koln. así como la presentación de los certificados correspondientes.17 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Dependiendo de las condiciones de venta que se hayan acordado con el comprador (INCOTERMS 2000).centralvereinigung@t-online. 5.de Internet: www.15 DOCUMENTACIÓN • • • • • Certificado de origen EUR1 Presentación de factura comercial en la que aparezcan los datos del exportador.cdh.16 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS CDH (Asociación de Representantes de Calzado) Geleniusstr. Ute Sellhorst 5. la mercancía siempre debe asegurarse para evitar pérdidas en caso de siniestro. existe la posibilidad de compartir contenedores con otras empresas. 49-221-525767 E-mail: cdh. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 137 . se requiere un certificado original y aprobado que compruebe que se trata de piel proveniente de criadero 5.de Contacto: Sra. En la forma de venta CIF el seguro corre a cargo del vendedor.: 49-221-514043 Fax.

138 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .

4420. 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas. 4601. 4601. Entre los principales competidores de los artículos mexicanos figuran los europeos. Si analizamos las cifras estadísticas. Por su parte las importaciones sólo contabilizaron 163 millones de dólares. tan sólo el 3% tienen como destino el mercado europeo. 8007.1 ANÁLISIS DEL MERCADO A pesar de que a nivel internacional se ha venido produciendo una ligera recuperación.04 134. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos* Millones de Dólares) Var. el sector de artículos de regalo y decoración aún no ha logrado los niveles de crecimiento que tuvo en los últimos años. las exportaciones llegaron a los 297 millones de dólares en el año 2003. la mayor parte de los cuales tiene como destino final el mercado norteamericano (de ahí que la situación económica de Estados Unidos impacte directamente en la buena marcha de este sector). 4602.42 204.71 -11.69 22. De ahí que de las exportaciones totales del sector. Este descenso afectó de forma específica a artículos como flores y follajes artificiales así como velas y marcos de madera. sino que también son grandes importadores de los mismos.00 33. así como el adaptarse a la demanda de un mercado como es europeo. 6914. con datos de la Secretaría de Economía. que con sus bajos precios y variedad de artículos están inundando los mercados. 8007.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 139 .43 -23.% 03/02 -6.77 132. 8306. 7013.6.08 163. ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN 6.68 173. manteniéndose en nivel similar en los últimos tres años.42 * Incluye fracciones 3406. 4602. derivada de la competencia internacional. en tanto que el 21% de las importaciones provienen de esa región. 8306. 6913.25 185. 4420.24 -28.2004 En particular Europa tiene un favorable intercambio comercial en esta línea de productos. A pesar de esa tendencia negativa. en términos generales.04 * Incluye fracciones 3406. 4414. En términos globales. ya que por el lado mexicano sus exportaciones alcanzan los 10 millones de dólares en 2003. originando una balanza comercial positiva para el sector. disminuyendo un 6.65 -12.82 2003 10.02 2002 10. con datos de la Secretaría de Economía. A esto hay que añadir el impacto de la competencia internacional. 4414. . 6913. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos con la UE-25 (Millones de Dólares) Var.23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 377. en tanto que las importaciones triplican ese valor con 33 millones de dólares. observamos una clara tendencia a la baja que afecta de forma directa a los productores del sector.65 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 11.65% respecto al año previo.03 46. 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas. 7013. 6914. .48 2003 297.26 2002 318. 6702. principalmente por los productos asiáticos. México es considerado un importante proveedor de artículos de regalo. Lo que pone de manifiesto que las empresas mexicanas no han promovido sus productos.% 03/02 -0.85 -36. 6702. que no sólo tienen consolidada una fuerte industria exportadora.

Venezuela. 140 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Egipto. Puerto Rico.05 27.533. marcos de madera para cuadros y fotografía. hueso. Taiwan.39 43. la exportación de artículos de regalo y decoración representa un parte pequeña de las exportaciones mundiales de nuestro país.91 65.41 -34.10 172. Hong Kong.5 millones de Dólares.63 1. Italia.96 33.21 -91.84 66.00 20. El conjunto de estos artículos representaron 620. cuerno.48 375. Francia.91 2. España. con datos de la Secretaría de Economía. objetos de vidrio (26%) y artículos de metal (9%).58 901. vajillas de cerámica y marcos de metales comunes.15 Fracción arancelaria 6913 7013 8306 6914 3406 4420 9602 4414 4602 6702 4601 8007 9601 Descripción 2001 2002 2003 Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Objetos decorativos de vidrio Objetos de decoración de metal Los demás productos manufacturados con cerámica Velas. estearina.53 705.44 12. ascendieron a 743.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO • Exportaciones de artículos de regalo y decoración a la Unión Europea Como podemos ver en las siguientes tablas.84 814. Canadá.53 42.07 4.52 519.21 2. artículos para servicio de mesa y decorativos de vidrio. Australia y Japón. Costa Rica.51 4.80 84. las exportaciones se centran principalmente en productos de cerámica (51%).07 243. Exportaciones mexicanas de artículos de decoración y regalos a la UE-25 (Miles de Dólares) % Cambio 2003/ 2002 -12.15 Fuente: World Trade Atlas.15 6. concha de tortuga. entre los artículos con menor impacto figuran los elaborados a base de materias animales (fracción 9601). manufacturas de estaño (fracción 8007). 6.60 324. estatuillas y adornos de cerámica.053.91 -69. velas. cirios y artículos similares Estatuillas y adornos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina.95 4. coral y demás materias animales 6.04 907. es decir.52 490.24 130.92 27. Colombia.31 2.194.155.• Estadísticas de exportación Las exportaciones totales registradas por este sector (integrado por cerca de 90 fracciones arancelarias) durante el 2003.3 millones de Dólares.742. Reino Unido. Aún cuando la variedad de artículos que presenta este sector es mucha.98 1.2004 Al observar la tendencia de estos productos se aprecia que los artículos elaborados con materias vegetales o minerales (fracción 9602) y los de cestería (fracción 4602) son los que presentaron un mayor crecimiento en el 2003.32 729. . follajes y frutos artificiales Productos de fibras vegetales trenzadas Manufacturas de estaño Artículos de marfil.82 -11.203.45 866.81 1.81 19.630. Guatemala. oro y metales comunes. por orden de importancia son: Estados Unidos.49 94.70 6.76 9. Los principales países de destino de las exportaciones mexicanas de este sector. Países Bajos. Alemania.58 2. gomas o resinas naturales Marcos de madera Artículos de cestería Flores. A la inversa.49 59. flores y follajes artificiales (fracción 6702). siendo los productos más representativos los artículos de joyería de plata.54 423.19 14.23 852.84 5. el 85% de las exportaciones totales.38 3.84 1.43 18.

Francia (16%). Italia (13%). cuerno. Reino Unido (14%). con 12% y 11%. Bélgica (13%) Alemania (14%). mientras que las velas y los objetos de adorno de cerámica también gozan de buena participación. Reino Unido (15%). Francia (11%). concha de tortuga. Holanda (8%).731. follajes y frutos artificiales Objetos de decoración de metal Artículos de cestería Estatuillas y adornos de madera Los demás productos manufacturados con cerámica Marcos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina. gomas o resinas naturales Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de marfil. respectivamente. Francia (14%). Francia (11%). Reino Unido (12%) Alemania (21%). estearina.371 293. Reino Unido (16%). Alemania (12%). Reino Unido (11%) Italia (32%). Alemania (16%).314. Italia (8%) Alemania (20%). Reino Unido (15%). Reino Unido (18%). Grecia (8%) Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. Francia (14%).838 2% 2% 1% 8007 28. Alemania (14%).499 513. Reino Unido (15%).030 734. En este sentido se observa que los artículos con mayor demanda por los países europeos son los objetos decorativos de vidrio con un 34% de participación en las importaciones. Reino Unido (14%). Importaciones de la Unión Europea de Artículos de Decoración y Regalos (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 7013 3406 6913 6702 8306 4602 4420 6914 4414 Artículos Valor comercial 2003 (Dólares) 2. España (13%). por lo tanto. Italia (12%). Francia (11%) 9602 4601 9601 162. hueso.824 0% 100% Reino Unido (26%).217 37. Italia (10%) Alemania (27%). Reino Unido (15%). Francia (13%).036 6.399 805. Francia (18%).• Importaciones de artículos de regalo y decoración de la Unión Europea Ahora bien. Italia (12%) Alemania (20%). al comparar las exportaciones mexicanas con las importaciones europeas de este tipo de artículos se advierten algunas diferencias.613 % Participación 34% 12% 11% 8% 8% 7% 7% 4% 3% Principales países proveedores Objetos decorativos de vidrio Velas.505 231. Italia (12%). Holanda (11%). Francia (15%). Francia (10%) Alemania (19%).922 110. cirios y artículos similares Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Flores. España (16%).007 489. España (10%) Alemania (23%). Austria (8%) Alemania (22%).508 494. las oportunidades de mercado para los exportadores mexicanos. coral y demás materias animales Manufacturas de estaño Total Alemania (19%). 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 141 . Francia (10%) Alemania (22%).879 516. que reflejan de alguna manera el gusto de los consumidores europeos y. Holanda (12%) Francia (19%).

La característica definitoria del sector radica en la gran variedad de artículos de decoración y regalo con que se cuenta.569. 2004 6. dijes Joyería de plata y bisutería de alpaca Fuente: Bancomext Francia Londres España 142 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . aluminio. artículos de vidrio. vidrio. tapetes de ixtle). le permite diseñar continuamente nuevas líneas de productos.135 971. jarras. papel maché.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO En cuanto a los productos mexicanos cabe resaltar que las artesanías. platos de servicio. regalos y productos de decoración. pewter. Los artículos nacionales tienen identidad y personalidad propias. floreros. así como la combinación de materiales y colores.838 % Participación 21% 14% 11% 10% 7% 7% 6% 23% País Alemania Reino Unido Francia Italia España Holanda Bélgica Resto UE Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. anillos. Francia (11%) e Italia (10%). vajillas.383 480. candelabros. artículos para jardín (macetas. manteniendo la identidad regional y las tradiciones en cuanto a diseños y desarrollo de los mismos. adornos para macetas. a continuación se presenta un resumen con productos específicos que muestran oportunidades de exportación en ciertos países europeos: Mercado prioritario Bélgica Oportunidades de exportación Servicios de mesa. joyería de plata y velas Joyería de plata: pulseras. cuidando sus peculiaridades nacionales. vasos. Principales importadores de regalos y artículos de decoración en la Unión Europea (Miles de Dólares) Valor comercial 2003 1. barro. aretes. lámparas. se producen en casi todo el territorio mexicano. lámparas. Dado que la variedad de productos ofrecidos en este sector es amplia.404 1. siempre y cuando se combine con el diseño de nuevos modelos y formas. collares. Reino Unido (14%). relojes de pared.Entre los principales países importadores de este tipo de artículos destaca Alemania (21%). jardineras de pared y de pie. piedra Accesorios de hierro forjado y pewter. por ello es importante seguir manteniendo esta característica. Unido a ello destaca la facilidad creativa que distingue al artesano mexicano.076 647. prendedores.398. cerámica.319 497. velas y candelabros. velas.819 774.851 392. que los distingue de otros productos asiáticos o de origen latinoamericano. macetas de barro. Para más información se incluye la siguiente tabla. pinturas de artistas mexicanos contemporáneos.

las chimeneas. utilidad del producto y hábitos de consumo. al mismo tiempo. cuya lista se especifica a continuación. De igual manera. Cabe resaltar que la tendencia al consumo de los productos de este sector está muy orientada a factores como diseño. los artículos decorativos de cerámica. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 143 . las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. las macetas de barro y las velas. Adicionalmente se identifican oportunidades para productos como marcos y adornos de maderas tropicales. Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Alemania España Francia Holanda Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Alfarería y cerámica Artículos de pewter Artículos de hierro forjado Artículos de madera Artículos de vidrio Joyería de plata Lámparas Velas Entre los productos de decoración y regalo más ofertados por México a la UE destacan los artículos de vidrio soplado. productos de fibras vegetales y joyería de plata. de tal manera que no comprometa la venta de volúmenes que no pueden producir y. que evite aceptar pedidos que por sus características no pueda cumplir. elementos que varían de un país a otro. es importante que el exportador conozca sus límites de producción.• Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Por su parte.

144 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . las ventas se incrementan por las fiestas navideñas. la clave del éxito de un producto radica en dos elementos clave: el diseño y el material con el que está elaborado. sean un factor decisivo para que éste se pueda vender. los mayoristas hacen sus pedidos al exportador dos o tres meses antes para satisfacer la demanda de los minoristas. Tradicionalmente han sido el verano y el invierno. Por lo general. Así mismo. Esto implica que la apariencia/diseño. Los artículos de regalo y las artesanías tienen ciclos de compra. Atendiendo a los hábitos de consumo específicos de los europeos y según los parámetros de la Oficina Danesa para la Promoción de las Importaciones de Productos de Países en Desarrollo. Este lapso significa que los pedidos se realizan seis meses antes de que el consumidor compre los productos. Joyería de plata Fuente: World Trade Atlas. los minoristas seleccionan cuidadosamente y con mucha anticipación los artículos que van a comprar.4 HÁBITOS DE CONSUMO En nuestros días. El verano (julio y agosto) es importante por la cantidad de turistas que visitan Europa y el invierno (diciembre).Productos de interés del sector decoración y regalos Fracción 4414 0010 4414 0090 4420 1011 4420 1099 4420 9011 4420 9090 4601 1010 4601 1090 4601 2010 4601 2090 4601 9190 4601 9990 4602 9000 6702 9090 6913 1000 6913 9010 6913 9099 69149010 69149090 7013 80070000 8306 Producto Marcos de maderas tropicales Marcos de maderas no tropicales Estatuillas y adornos de madera tropical Estatuillas y adornos de madera no tropical Productos de marquetería Baúles pequeños y cajas de madera Productos de fibras vegetales sin hilar Otros productos de fibras vegetales Esteras de fibras vegetales Otros productos de fibras vegetales Productos de fibras vegetales trenzadas Otros productos de fibras vegetales Otros artículos de cestería Flores y follajes artificiales Artículos de decoración de porcelana Artículos de decoración de barro Otros artículos decorativos de cerámica Otras manufacturas de cerámica y barro Otros productos cerámicos Objetos decorativos de vidrio Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal. realizan sus pedidos a los mayoristas uno o dos meses antes de que empiece la venta y a su vez. con datos de la Secretaría de Economía. Segmento de regalos (artículos para familiares y amigos en épocas especiales) Segmento de objetos de arte (piezas únicas o étnicas hechas en los países en desarrollo con métodos tradicionales y materias naturales. Como la demanda varía en forma significativa según la temporada. . deberán observar la tendencia de las preferencias de los consumidores en colores y diseños.2004 6. son de precio alto) Segmento de souvenir (productos de precio bajo que compra el turista como recuerdo de sus vacaciones). De ahí que los artículos cuenten con una combinación de materiales para crear nuevas apariencias y formas. junto con la utilidad del producto. el mercado de regalos y decoración está dividido en 4 segmentos principales: • • • • Segmento de utilidad (artículos de uso diario).

peridotos verdes y aguamarinas. Los motivos con los que se decoran suelen ser formas orgánicas o bien naturales (hojas. Según establece la agencia de mercados Mintel. Dentro de la joyería de plata los modelos de mayor relevancia para el mercado del Benelux son los diseños contemporáneos. vietnamitas y tailandeses. pero también con motivos de animales. el segmento de objetos de arte es que el que más puede convenir a los exportadores mexicanos. entre otros. frescos y ligeros. En términos generales. geométrica.). sin olvidar que el diseño. Como consecuencia de lo anterior. Las superficies se cortan de forma original. gusto este último compartido igualmente por el público masculino. flores. en definitiva. Caen las barreras entre los estilos. En el caso de las mujeres. pues el cliente está dispuesto a pagar más por artículos exclusivos y de mejor calidad. con el objeto de impedir cualquier idea de uniformidad. turmalinas rosas. no ser ostentosas. Las piedras de color encuentran un lugar preponderante. ergonómica. En cuanto al mercado de regalos. con elementos étnicos o latinoamericanos. • Alemania Entre los productos para regalo de mayor demanda se encuentran accesorios y figuras de cerámica para el hogar y. La tendencia de la joyería modernista es pura. especialmente vajillas. siendo las más usadas: citrinos naranja. El consumidor alemán se decanta por artículos con pocos colores. en especial por aquellos hechos de vidrio o cerámica. noviembre y diciembre son los mejores meses para la venta de artículos de regalo. Único requisito imperativo. haciendo que los demás oferentes del mercado se vean involucrados en una guerra por ofrecer los mejores descuentos. en las vajillas de cerámica predominan el blanco y el gris). joyería y relojes. se ha resentido la importación de productos procedentes de terceros países (Italia era tradicionalmente uno de los principales proveedores). pues existe una gran demanda en Alemania por esta clase de artículos extranjeros. sin que ello signifique una pérdida de elegancia (por ejemplo. destaca una gran variedad de artículos. las preferencias se centran en perfumes.En este contexto. de material delgado y liso. para todas las ocasiones. En cuanto al acabado es muy importante que los productos sean resistentes a las máquinas lavavajillas y a los hornos microondas. pues la regla es que “todo combina con todo”. Cuando no son completamente lisas son retocadas con un color adicional (azul. la variedad y el servicio. éste se ha visto transformado con la aparición de tiendas de descuento cuyo énfasis radica en el precio. ocre o marrón). A pesar de esta premisa. que gracias a su ingenio y creatividad pueden ofrecer productos de alto valor para un mercado selecto que aprecia las piezas de origen étnico. las épocas y las inspiraciones. los productos mexicanos deben enfocarse a uno de los segmentos arriba mencionados. los consumidores alemanes tienden a anteponer el precio sobre otros factores como la calidad. • Bélgica. verde claro. la originalidad y el precio son factores importantes para su éxito en este mercado. especialmente aquellas especies que se encuentran protegidas y están fuera del peligro de extinción (factor de respeto medio ambiental). Cabe destacar que el consumidor alemán se ha enfocado en los últimos años al mercado asiático. Las importaciones de artículos de decoración de cerámica muestran una tendencia creciente. Para dar a estas joyas de formas rigurosas un toque alegre. sobria y elegante. Como prioridad y dadas las características de la producción mexicana. los joyeros las combinan con piedras finas o piedras preciosas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 145 . se han venido observando dos grandes tendencias: las de corte modernista y las nuevas combinaciones de materiales. dentro de la cerámica de corte moderno. Holanda y Luxemburgo (Benelux) En el sector joyero. lo que ha originado el aumento en las importaciones de productos chinos. etc. los artículos innovadores y creativos continúan teniendo un buen nicho de mercado. cosméticos.

siendo la periodicidad de compra cada 3 semanas y el precio promedio pagado de 27 Euros. En los últimos años ha habido cambios en el estilo de vida que han provocado variaciones en los patrones de consumo de la población italiana. apreciada mundialmente por sus características de diseño. la ensalada. por lo que muchos de los productos de decoración y regalo son artesanías o hechos a mano. entre las pautas que definen la compra del consumidor italiano destacan: Poca sensibilidad a la marca. la ensaladera y otros platos. Al respecto. Por ejemplo. mientras que la gente de mayor edad se inclina por piezas de alta calidad y diseño. fabricación.La joyería demanda diseños y estilos de vanguardia. Otro cambio que se registra en los patrones de consumo es el tipo de objetos que actualmente son utilizados en la mesa. el consumidor italiano aprecia la originalidad del estilo y el diseño de los objetos de decoración. o la pasta. cada año un gran número de italianos visita Latinoamérica. macetas de barro y figuras de cerámica. Es decir. un juego de vajilla de mesa incluía la sopera. • Italia La elaboración de artículos de cerámica de uso doméstico y de ornamento en este país tiene una antigua tradición. el mismo recipiente se utiliza para servir la sopa. Una tendencia observada es el gusto por la vida del campo. Tendencia a la sustitución de la compra de artículos de mesa y de decoración. principalmente en el sur y centro. Los consumidores de joyería de plata son por lo general mujeres. los importadores en el Benelux buscan en la joyería rasgos originales que identifiquen al país de origen y que se puedan combinar de manera versátil y ajustarse al gusto y a las necesidades europeas. se prefiere el servicio de 18 piezas para 6 personas que generalmente antes incluía más piezas. seguido de los elaborados a base de cerámica (14%). de diámetro que han sustituido a los de 24 cm. no sólo por su consumo sino también por ser un centro de distribución a otros países europeos. que se manifiesta en un interés por adquirir productos decorativos como flores secas y artificiales. Es importante resaltar que el sector de regalos y el de artesanías se vinculan ampliamente en Italia. Hace 20 años. En términos generales. por otros artículos no domésticos. ahora demandan los platos de 27 o 28 cm. • Francia En aspectos de decoración. mientras que ahora. la Agencia Holandesa de Investigación EIM estima que el 85% de la población de esta región (en su mayoría mujeres) visita las tiendas para comprar regalos. con la ventaja de permitir al consumidor obtener el servicio según sus necesidades y su presupuesto. Así por ejemplo. hoy en día. La gente joven (adolescentes) tiene preferencia por la joyería de plata. con diferencia. se pueden encontrar objetos de cerámica para mesa por piezas separadas en los hipermercados y supermercados. el segmento con mayor demanda es. Elevada sensibilidad al precio. el diseño es lo que les ha dado una reputación internacional a los productos “Made in Italy”. Cada región. 146 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . el mercado de menudeo en Holanda es uno de los más importantes de Europa a pesar de la pequeña extensión del país. África o Asia. Los efectos sobre el mercado artesanal han provocado la tendencia hacia una mayor apertura para adquirir objetos de otras culturas. Así. el gusto del consumidor francés es de corte clásico. con rangos de edad comprendidos entre 25 y 44 años de edad. lo cual no significa que el diseñador se limite a copiar las piezas exitosas elaboradas por otros artistas. En el caso de los restaurantes. Igualmente. el de objetos de cristal o vidrio (37%). principalmente aretes y collares. Para la joyería de plata el Benelux es un mercado importante. Precisamente. En la actualidad. calidad y buen gusto. ha consolidado su producto como artesanía típica. En general.

El azul es elemental. las combinaciones con rosa oscuro y violeta serán novedosas y redituables. Entre más extraña sea la combinación más fuerte será el efecto visual. el promedio de compra de artículos del sector ronda los 20 Euros. las variaciones de verde mar y verde limón con diferentes sombras naranja y amarillo son combinaciones que los mercados europeos están esperando. • Escandinavia Agrupa los países de Dinamarca. fibras naturales. A pesar de comprar en pequeñas cantidades. La demanda de colores El rojo y azul son colores muy utilizados dada su facilidad de combinación (en especial el rojo. de preferencia pintada a mano. 6. la decoración de las casas siempre incluye macetas. por su relación con los cuentos de hadas. La cerámica decorada. en combinación con gris son y serán los colores básicos para canastas. los consumidores denotan un gusto por los vasos de vidrio soplado así como los artículos de cerámica y barro. considerado elegante y sobrio. éstas mostraron una modesta respuesta en el año 2000. su impacto real está por venir en los artículos para el hogar y juguetes. vuelven los colores llamativos. los mercados europeos en los siguientes años: Uso de colores contrastantes y frescos. el 40% de la población mencionó este color como uno de sus preferidos. es constantemente demandada. En relación a los productos mexicanos. son considerados como días clave para la venta de artículos de regalo. Suecia y Finlandia. colores). En una encuesta realizada en la Unión Europea. Los colores claros como caqui. floreros y adornos florales de materiales de todo tipo. de pequeña dimensión geográfica pero con un elevado poder adquisitivo. la navidad junto a ciertas fiestas importantes (día de la madre.• Reino Unido Tradicionalmente los británicos han demostrado un gusto por la naturaleza y los jardines. El verde con azul es un color de amplio uso en los productos de vidrio mexicanos o en los elegantes motivos de la porcelana Tailandesa. probablemente.). etc. que marcarán la pauta en los futuros accesorios para hogar. Por ello. crema y azafrán. cumpleaños. el color más brillante de todos). son considerados clientes fieles. regalos y juguetes. Los escandinavos toman mucho en cuenta la calidad y les interesa conocer todo sobre el producto (materiales. jardín. Este color se emplea igualmente para la población infantil. En lo relativo a las combinaciones de púrpura y violeta oscuro. Las siguientes tendencias inundarán. acero y madera. proceso de fabricación. aspecto que se está tomando en cuenta en las decisiones de los fabricantes de los países emergentes. Por ello. En relación a los artículos de regalo y según establece la British Giftware Association. Preferencia por colores que simulen componentes rugosos de origen simple como piedras. A título indicativo. Tras una serie de años en los que predominó el gris. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 147 • . Estos productos son ejemplo de los llamados colores mezclados. así como en los diseños geométricos de la alfarería de África. por lo que han tratado de llevar esa impresión a sus hogares. Igualmente.5 TENDENCIAS DE DISEÑO EN EUROPA El color es parte esencial en la concepción de un producto. productos de madera además de productos para la decoración del jardín y el hogar. los productores de artículos para decoración. regalos y jardinería sólo necesitan hacer adaptaciones en sus colores para actualizarlos y ponerlos a la moda. siempre y cuando se compagine con un revestimiento plateado.

el vidrio. México destaca gracias a la exportación de vasijas. madera o vidrio. etc. en los últimos tiempos se ha venido observando la tendencia a decorar artículos con elementos naturales como puede ser cuerda. Dentro de Europa. Italia. Capacidad de diseño.• Materiales Dentro de los materiales más utilizados figuran la piedra. Este tipo de productos son y serán de gran demanda en Europa. el rattán. Fuera del espacio europeo. artículos todos ellos en competencia con la producción mexicana. tomando en cuenta que a escala mundial es considerada líder del diseño y moda. que utilizan una gran variedad de materiales y distintas formas de elaboración en cada región. vasos. hojas. cerámica. hierro. Tailandia e Indonesia. flores. de ahí la conveniencia de desarrollar productos con materiales mezclados que dificulten su reproducción. el bronce. 6. Eslovenia y Rumania. Rusia. fabricadas en barro común. productos cerámicos y productos de vidrio. Los procesos de fabricación son distintos. ya que su población tiene un nivel cultural elevado y no es ajena a nuestra cultura y tradiciones. Igualmente. en la actualidad se pueden considerar competidores de México los países del Este europeo como Polonia. así como figuras prehispánicas que son representativas de la cultura mexicana y que son admiradas alrededor del mundo por su belleza y colorido únicos. Estos últimos introducen a ese mercado productos similares a los de México. el cobre. canastas y figuras para la decoración interior o exterior del hogar. Igualmente. Italia es un gran competidor para México. productos de madera y velas. el mármol. manejándose en forma de soles. que en numerosas ocasiones es más barata que la mexicana debido a que no alcanza la misma pureza que se exige en México. especialmente en los siguientes sectores: joyería (ya sea de plata o de oro). los proveedores de mayor importancia son: India. Los productores chinos reproducen y copian cualquier artículo y por lo general a precio mucho más competitivo que los fabricados en nuestro país. la mayor ventaja de estos países es la cercanía a los principales países compradores y la mano de obra relativamente barata. por ejemplo: India y Tailandia compiten en joyería de plata. Como caso particular.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Los principales competidores en Europa son Alemania. lunas o platones. 148 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . la porcelana y el cuero. República Checa. Para que un nuevo producto sea competitivo se requiere: Capacidad de creación. con especialidades que varían según el estado de la República Mexicana. Capacidad para producirlo Capacidad para comercializarlo. • Características de diferenciación del producto Lo que es característico de la artesanía mexicana es la imaginación y delicadeza que aplican los artesanos. España y Portugal. Polonia se caracteriza por la producción de artículos de vidrio.

concha de tortuga. Tailandia 16%. Filipinas 2% China 63%. Para efectos del TLCUEM el Certificado de Origen antes requerido para el sistema de preferencias ha venido a ser reemplazado por la forma EUR-1. Tailandia 4%.381 25. Polonia 5%. Indonesia 8%. Japón 6%.102 70. Indonesia 3% Estados Unidos 26%. Taiwan 3% China 85%. Indonesia 2% Vietnam 25%. Las reglamentaciones que deben cubrirse son las mencionadas en las normas técnicas (ver cap. Israel 3%.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El acceso de estos productos a la Unión Europea está libre de una reglamentación que limite su paso a ese mercado. Vietnam 5%. Hong Kong 4% China 52%.857 28.• Principales países exportadores a la Unión Europea Importaciones europeas de artículos de decoración y regalos y los principales proveedores para la UE-15 (Miles de Euros) Categoría Fracción Producto Valor comercial 2003 (Euros) 887. Hong Kong 5%. Rumania 3% China 49%.218 333. Suiza 3%. China 12%. Taiwan 5%. China 23%.063 113. Taiwan 19%. Tailandia 6%.786 356. República Checa 4% China 43%.715 299. Artículos de materias vegetales o minerales como parafina.943 336. resinas Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de cestería Cerámica 6914 4414 Madera 4420 Velas 3406 8007 Metal Flores Materiales de origen animal y vegetal 8306 6702 9601 9602 4601 Cestería 4602 China 24%. Malasia 4%. Corea 7%. Hungría 2%. IX). en la que se estableció que serían desgravados en cuatro etapas iguales.593 406. Vietnam 11%. para quedar exentos a partir de enero de 2003. Tailandia 2%. Tailandia 4%. Tailandia 6%.México (TLCUEM) en la categoría “B”. Filipinas 4% Fuente: Helpdesk. Lituania 2% China 26%. Polonia 7%. Polonia 23%. Filipinas 1% India 23%.8 BARRERAS ARANCELARIAS Y PREFERENCIAS Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. follajes y frutos artificiales Artículos de marfil. DG Trade European Commission. Estados Unidos 10%. 6. India 11%. Japón 3% China 56%. Polonia 14%. Vietnam 8%. Vietnam 17%. Estados Unidos 14%. hueso. Rumania 6%. Liechtenstein 9%. Hungría 6%.175 348. Malasia 11%. cuerno. India 6%. Estados Unidos 4%. Malasia 15%. México ya disfruta de la serie de desgravaciones paulatinas que fueron dándose en función de la categoría a la que pertenecían los productos mexicanos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 149 . Turquía 14%. República Checa 11%. a partir de julio del 2000. estearina. India 18%. Polonia 4%. Hong Kong 11%. Lituania 4% China 65%. Las fracciones que comprenden los artículos de cerámica de barro. están considerados dentro del Tratado de Libre Comercio Unión Europea . Tailandia 4%. Polonia 7%.540 Principales países proveedores Vidrio 7013 6913 Objetos decorativos de vidrio Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Los demás productos de cerámica Marcos de madera Estatuillas y adornos de madera Velas. documento sin el cual no se gozan los beneficios mencionados en el TLCUEM. 2004 6.396 10. Indonesia 8%. Indonesia 10%. China 23%. coral.893 122. Filipinas 21%. Polonia 10%. cirios y artículos similares Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal Flores. Rumania 5% China 60%.

En los artículos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°C ó 60°C). sobre todo en productos que puedan tener contacto con la piel y con alimentos. A través de la “Directiva Níquel” 94/27/EG. como plomo. debido a que cada país tiene diferentes criterios para clasificar la joyería de plata como piezas libres de níquel. - - 150 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . dicha Directiva no se ha podido establecer como ley en los países miembros de la UE. Está prohibida la utilización de colorantes azoicos “Azo Dyes”. Está prohibida la utilización de productos provenientes de especies animales en vías de extinción. cadmio. en general no debe exceder a 0. Sobre todo en los productos que están en contacto con alimentos. La principal directiva para la cerámica es la UE 500/1984.Arancel de importación Fracción Arancelaria 3406 69120010 6913 9010 7013 8306 940550 44209099 44201019 4420 9091 442010 7113 Arancel para México 0% 0% 0% 0% 0% 0% Producto Velas Vajillas de cerámica Estatuillas y artículos de decoración de barro Artículos de vidrio Artículos de pewter Hierro forjado Productos de madera no tropical Productos de madera tropical Joyería Categoría A B B B A B 0% A 0% 0% B A 6. Dichas normas parten del principio de que los procesos de producción deben mejorarse para evitar contaminaciones. cobalto. Existen algunos estándares técnicos para algunos productos como: Los artículos de cerámica no deben contener minerales metálicos. así como los diversos criterios de clasificación. etc. la UE exige el uso mínimo de níquel en las piezas de joyería de plata y de preferencia evitar utilizarlo. y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. sino generales. por lo que es muy importante que el exportador conozca cada una de las regulaciones existentes en los distintos mercados. orientadas en general a la protección del medio ambiente. El 4 de abril de 1985 se estableció la normatividad con respecto a los niveles de plomo y cadmio permitidos en la elaboración de vajillas y demás artículos de uso doméstico. Su publicación se hizo en la Gaceta Oficial número 98 con fecha del 26 de abril de 1985.5 µg/cm2/ semana (microgramos por centímetro cuadrado a la semana). Sin embargo. debido a la posibilidad de contraer alergias en la piel. La plata no debe contener níquel.9 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS • Requisitos de importación: Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1) Factura Comercial Lista de empaque Pedimentos de exportación Guía Aérea o certificado de transporte Por la gran variedad de artículos existentes no hay normas de calidad específicas.

o por medio de la distribución de los mismos en las grandes cadenas y en las tiendas de regalo y artesanías. Los artículos no pueden ser tóxicos ni tener cantos afilados. El agente. cobra una comisión que va del 5 al 10% sobre las ventas. existen algunas cadenas departamentales y de supermercados que realizan importaciones directamente. Agente 2. con el objetivo de aumentar las ventas. joyería de 2o. pues prefieren que sea un importador el que realice todos los trámites aduanales y administrativos. tiendas. Importador mayorista 4. Los agentes generalmente tienen un buen conocimiento de los canales de distribución y de las tendencias del mercado. Asimismo.works México.800 milésimas. también conocido como joyería de 1er. los cuales comercializan sus productos ya sea en sus propios negocios al menudeo. Estándar Los empaques no deben contener PVC Los juguetes tienen que cumplir con normas muy estrictas de salud y seguridad. boutiques. dependiendo del volumen. Generalmente es difícil obtener pedidos para un contenedor completo y para un solo cliente. las siguientes aleaciones son las permitidas: . Los objetos de cerámica y sus derivados llegan al consumidor final a través de los mayoristas. etc. importadores directos de artesanías y artículos de regalo para la casa. Importador minorista Función Vende a minoristas. cerámica y artesanía de origen étnico. deben tener cierto tamaño para que los niños no puedan tragarlo. Esta situación ha provocado que. tienen que contar con la certificación de un laboratorio europeo y obtener la marca “CE”. los cuales surten a cadenas de supermercados. joyería de 3er. las segundas diversifiquen su oferta: ofreciendo al consumidor desde artículos de baño hasta textiles. estándar . • Transporte y Distribución Otro gran problema. tiendas departamentales y múltiples Importa y vende a mayoristas Importa y vende a minoristas Vende al consumidor final El canal más usual es el de los importadores y mayoristas. aunque no es muy usual. intermediario entre el productor y el importador. hay un creciente predominio de las cadenas de gran distribución en menoscabo de las tiendas tradicionales al menudeo. - 6.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Los elementos que participan en el proceso de acercamiento del producto al mercado son los siguientes: Participantes 1. El exportador mexicano debe contactar importadores y distribuidores consolidados para la distribución de su producto. se requiere contar con un distribuidor en Europa o bien trabajar con una empresa de logística que cuente con bodegas y pueda enviar el producto a cualquier ciudad del continente. estándar . Un punto importante para establecer el precio de exportación es que los productos lleguen al consumidor final entre 3. Importador con reexportaciones 3. para consignarlos a varios importadores ubicados en diferentes partes.925 milésimas. Lo anterior es importante ya que el consumidor busca la garantía del producto que se vende en un punto reconocido.- Para la joyería de plata.5 y 5 veces el precio Ex . NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 151 .835 milésimas. Para lograr surtir dichos pedidos. En Europa. es el transporte y la distribución. En tales circunstancias es necesario consolidar embarques en origen.

Las principales ventajas de trabajar con una empresa de logística son: • • • Contar con una bodega de distribución en Europa, para dar el servicio de “justo a tiempo”. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente, en cualquier parte de Europa. Tener una mayor penetración en el mercado, lo que permite surtir directamente a tiendas y boutiques, sin tener que pasar por grandes importadores.

Con el fin de minimizar los problemas de transporte, se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles con el fin de que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. En el sector joyero, el problema del transporte no tiene un impacto directo, en virtud de que los envíos se realizan por mensajería especializada.

6.11 EMPAQUE Y
EMBALAJE

Empaque - No existe un tipo especial de empaque, sin embargo, la cerámica, piedra, barro y vidrio que son productos frágiles requieren de la utilización de un material que proteja el producto. Las cajas en que se empacan los productos no deben, por lo general, pesar más de 25 kg. Cabe señalar que los empaques que utilizan PVC no son aceptados por los consumidores. Debido al uso abundante de materiales de empaque en Europa, han surgido problemas en relación a los materiales de deshecho, susceptibles de causar daños ambientales. Ante esta situación, las medidas ambientales juegan un papel determinante en los requerimientos legales de empaque y etiquetado. La caja que sirva para el envío del producto debe incluir: el país del expedidor, el nombre y datos completos del distribuidor y del importador, características del producto, así como especificaciones de manejo. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una norma (Directiva 94/62/EC), que regula los estándares mínimos. Cada país miembro de la UE puede aplicar estándares adicionales, siempre y cuando estos no interfieran en el comercio entre los otros países. A través de esta directiva, se restringen cuatro metales que pueden estar en el material de empaque: Plomo (Pb), Cadmio ( Cd) Mercurio (Hg) Cromo hexavalente (Cr 6+).

El material de empaque, de preferencia, debe ser re-usable o reciclable. Si es necesario el empaque individual, es conveniente utilizar de preferencia papel reciclable, cartón, polietileno o polipropileno. También se recomienda empacar el producto en cajas de cartón (reciclables). El empaquetado individual es importante debido a su presentación; sin embargo existe la posibilidad de enviar ciertas piezas a granel, con protección propia en cada pieza. Todas estas especificaciones son sugeridas con mucho más detalle por el importador. En los productos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°c ó 60°c), y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. Con el fin de minimizar los problemas de transporte se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles para que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. Etiquetado - Los consumidores europeos reconocen la calidad del producto a través de la información adicional que se da. La etiqueta representa un elemento importante para ofrecer un reconocimiento del mismo. Por ello, se debe incluir información sobre el tipo de materiales utilizados, nombre del artesano, garantía de originalidad, país de origen. El idioma tiene que ser inglés, además de aquel del país donde se quiere comercializar el producto.

152 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Los países miembros de la UE tienen estándares comunes de empaque, embalaje y etiquetado para todos los productos que puedan ser vendidos en Europa. Así por ejemplo, en Alemania, los artículos para uso alimenticio deben contar con las siguientes especificaciones: La leyenda “para alimentos” (“Für Lebensmittel“) o el símbolo que aparece al calce de la hoja Las condiciones específicas para su uso, siempre que éstas tengan que ser consideradas Nombre o la compañía y su domicilio La marca del productor o del distribuidor que pertenezca a algún estado de la Unión Europea o bien a algún otro país que tenga relaciones comerciales con la Comunidad Económica Europea por medio de un tratado de comercio internacional.

La información en los objetos para uso alimenticio o en su embalaje debe ser imborrable, visible, fácilmente legible y en idioma alemán.

Simbología en los empaques Para exportar a Europa productos que tienen que ser empacados en alguna caja o dentro de un envase, se debe tener en cuenta que en la actualidad la mayor parte de los países europeos están muy preocupados por la generación de basura proveniente de envases y empaques de los productos. La Unión Europea (con Alemania a la cabeza), tiene como objetivo preservar el medio ambiente, y ha establecido acuerdos en materia de empaque y embalaje que son de los más estrictos en el mundo. Para estos países los empaques no deben convertirse en desperdicios después de su uso. La ley prohíbe los empaques que no se puedan reutilizar o reciclar, incluso los recolectores de basura locales no los reciben. Existen varios símbolos internacionales que indican cuándo los materiales se pueden volver a utilizar o reciclar: “El punto verde” o “The Green Dot”, que se utiliza en Alemania, es el símbolo del Sistema Dual de Alemania (Dual System of Germany). Lo anterior, no quiere decir que el símbolo se tenga que imprimir en tinta verde, sino que es una cuestión de tipo ambiental en donde se hace alusión al entorno ecológico verde. Cuando la población alemana compra un producto con este símbolo, una parte de lo que paga es para un fondo que se utiliza para separar los desechos en contenedores donde se asegura que se puedan reutilizar. Otro tipo de símbolo que se utilizan en la Unión Europea es el de dos flechas paralelas que van en direcciones opuestas y denota que el empaque o envase se puede volver a utilizar. De manera similar, en los Estados Unidos el triángulo formado por tres flechas que se unen entre sí es el símbolo de “Reciclable”. El círculo que forma una flecha señalando 50%, indica que el material del que está elaborado el empaque es de material reciclado en un cincuenta por ciento.

6.12 PROMOCIÓN
INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

Los artículos de mesa y decoración de cerámica son productos con gran demanda en el mercado europeo. Los productos mexicanos tienen fama de bien hechos, con diseños novedosos y de calidad superior a los que se importan de otros países, sobre todo asiáticos; se consideran artículos cuyo trabajo artesanal es muy cotizado. Para poder competir, es importante respetar los requerimientos del cliente en cuanto a materiales, calidad, diseño y acabado. Es decir: elaboración sin materias tóxicas (plomo), poco color, preferentemente blanco y con acabado liso. También es importante que los productos puedan ser limpiados en lavavajillas (ver además el apartado Tendencias). Aunque la participación en la estadística global no sea muy significativa, existe demanda en el mercado europeo por artículos de cerámica (no folclórico) como platos de ornato, floreros, fuentes, ceniceros, figurillas, candelabros, cántaros etc. México tiene oportunidad y capacidad de satisfacer dicha demanda.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 153

Los artículos de decoración y regalo de origen mexicano han incrementado su presencia en Europa, principalmente debido a los viajes que los importadores europeos realizan a México, aprovechando sus conocimientos en cuanto al gusto y expectativas de sus mercados, y realizando directamente sus compras. En ocasiones tienen un representante local que funge como oficina de compra, empaque y despacho. La promoción de Bancomext de artículos mexicanos tiene por objetivo promover, diversificar e incrementar su participación en Europa, así como adecuar el producto al mercado, mediante mejoras al proceso productivo y proporcionar al empresario información, asesoría y capacitación para poder desarrollar alianzas entre empresas nacionales y europeas. Una de las estrategias que se ha implementado es la creación de un centro de distribución, donde se puedan comercializar los productos directamente desde el mercado meta, permitiendo un mayor conocimiento del mercado.

Formas usuales para la promoción de los productos Material promocional: catálogos, folletos, fotografías, etc. que contengan la descripción técnica de los productos incluyendo, si es el caso, las medidas o capacidades. Lista de precios: considerar los términos de la venta y el tipo de empaque (los INCOTERMS más utilizados son FOB y CIF). Difusión a través de medios impresos y electrónicos Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, así como en foros sectoriales tanto en México como en la UE.

La participación en ferias internacionales le permiten al exportador dar a conocer sus productos y a su vez estar al corriente de las tendencias del mercado, gusto en colores, nuevos diseños y los productos de la competencia.


Nombre de la Feria Salon Interacional Christmasworld Feria Internacional Ambiente Feria Internacional Inhorgenta Feria Internacional Tendence Feria de BirminghamSFB y AFB Feria Internacional Vicenza Oro MACEF CHIBIDUE IBERJOYA BISUTEX INTERGIFT Salon Internacional Maison & Object BIJORHCA FORMLAND Lugar

Principales ferias del sector
Frecuencia 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización enero febrero febrero agosto febrero, septiembre enero, junio enero, septiembre mayo enero, septiembre enero, septiembre enero, septiembre febrero, septiembre enero, septiembre febrero, agosto Tipo de productos Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología Artículos de decoración y regalos Articulos de regalo y joyería Joyería, Oro, Plata y Relojes Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería, Oro, Plata y Relojes Joyería de Fantasía, Piedras y Plata Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería de plata y fantasía Artículos de decoración y regalos
Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www.auma-messen.de/contentDB.aspx?sprache=s&db=mw

Frankfurt, Alemania Frankfurt, Alemania Munich, Alemania Frankfurt, Alemania Birmingham, Reino Unido Vicenza, Italia Milán, Italia Milán, Italia Madrid, España Madrid, España Madrid, España París, Francia París, Francia Herning, Dinamarca

154 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Dentro de los proyectos que la Gerencia de Promoción Internacional de este sector ha venido apoyando, ocupa un lugar destacado la promoción entre las empresas mexicanas fabricantes del sector, de un “Centro de Exhibición y Distribución de Muebles y Artículos de Decoración y Regalo Mexicanos en Europa”, que fue inaugurado en 2003 en Valencia, España. Lo anterior, con el objetivo de que cada vez más empresas mexicanas aprovechen tanto la posibilidad de contar con un centro de distribución y sala de exhibición para sus productos en Europa, como el subsidio de la Secretaría de Economía con el que cuenta la Asociación de Fabricantes de Muebles y Artículos Decorativos, A.C. (AFATIMAD), entidad que administra dicho centro. Por parte de las Consejerías Comerciales de Bancomext en la UE, se busca canalizar la demanda del pequeño y mediano comprador europeo (mueblerías, diseñadores y arquitectos) que identifican hacia este Centro de Distribución. Existe otro proyecto de exportación que podemos considerar complementario, que entró en funcionamiento en el 2004, mediante un esquema similar al desarrollado con AFATIMAD denominado “Centro de Distribución de Joyería de Plata, en Londres, Reino Unido”, como apoyo específico a las empresas de este sector (hay que tener en cuenta que este país importa anualmente más de $100 millones de dólares de estos productos, pero México sólo provee el 4 % de este monto). También se hace presencia con pabellones de México en ferias internacionales como INTERGIFT e IBERJOYA (Madrid), Ambiente y Tendence (Alemania). Además de la organización de misiones de compradores extranjeros a ferias en México como AMFAR y SALPRO (Ciudad de México) y ENART (Guadalajara).

6.13 PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

En lo que a joyería se refiere, los países de la UE tienen estrictas reglas sobre los derechos de propiedad: la imitación de diseños está prohibida y las penalidades son altas. La seguridad es un punto clave para el consumidor. Bajo la Directiva 92/59/EC, un producto seguro se define como aquel que después del uso normal y razonable, durante cierto tiempo, no causa ningún daño al consumidor.

Asociación del consumidor en el Reino Unido La Asociación del Consumidor es una institución sin fines de lucro, que lleva a cabo investigaciones en nombre de los consumidores domésticos y publica los resultados en revistas y libros. Sus ingresos van a un fondo y son usados para investigaciones futuras. Fue fundada en 1957 y tiene cerca de un millón de suscriptores en sus revistas, su dirección es: Consumers’ Association: 2 Marylebone Road, London NW1 4FD, Reino Unido. Tel.: 020 7770700, Fax: 020 7770760

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 155

6.14 REVISTAS
ESPECIALIZADAS DEL SECTOR

Ambiente Globus Verlag Sonnenstrasse 33 80331 Munchen – Alemania Fax: 49-89-54-58-040 Argus (Edition Ménage) Editions EGP SA Rue F. Lenoir B-1090 Brussels – Bélgica Fax: 32-2-42-35-20-35 Elle Decoration France 149, rue Anatole-France 92534 Lavalois-Perret Cedex Francia Fax: 33-1-41-64-71-94 Tableware International Argus Business Publications Ltd. 1, Queensway Redhill, Surrey RH1 1QS Reino Unido Fax: 44-737-76-19-89 Casastile Agepe Gruppo CEP Communacation Via Domenico Trentacoste 9 I-20134 Milan Italia Fax: 39-2-264-03-30 Trend Uitgevery P.C. Noordervliet BV P.O. Box 268 NL 3700 AG Zeist Holanda Fax: 31-030-692-18-44 Gifts Today Alan Monaha Unit No. 1, Queen Marys Avenue Watford Hertfordshire WD1 Reino Unido Tel: 01923 250909 Fax: 01923 250995 Giftware Review Judy Stephens Media House, Halliday Yard Radcliffe Road Stamford Lincolshire PE9 1ED Reino Unido Tel: 01780755960 Fax: 01780765904

Decoración de interiores y regalos

Nuevas tendencias para artículos de regalo y decoración

Decoración de interiores

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

Accesorios para el hogar

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

156 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Revistas especializadas de joyería RJ Angel House 337-346 Goswell Road, London ECIV 7QP Reino Unido Tel. 0207 520 1580 Fax: 0207 520 1582 Rj@fashion.emap.co.uk The Jeweller 78ª Luke Street, London EC2A 4XG Reino Unido Tel: 0207 6134445 Fax: 0207 7295792 L’Orafo Italiano Via Nervesa 6 20139 Milano Italia Tel (02) 5392288 Fax (02) 5695814 e-mail: orafo@orafoitaliano.com Web site : www.orafoitaliano.com Vogue Gioiello Edizioni Condè Nast spa Tel (039) 838282 Fax (039) 838216 e-mail: condenast@teleprofessional.it (atn.: Sra. Anna) Web site: www.voguegioiello.net Schmucktrends 2000 / Jewellery Trends 2000 Europe CH-Herrliberg/Suiza Tel. 00411/9155950, Fax 9155951 www.conceptdesign.ch susan.sagherian@conceptdesign.ch Schmuck Magazin Publicación alemana. Editorial Ebner Verlag GmbH & Co. KG, Karlstr. 41, D89073 Ulm Tel.: 00-49-731/ 1520147 Fax: 00-49-731/1520109 chmuckmagazin@ebnerverlag.de FZ Editorial: Verlag Hans Schöner GmbH, PO Box 69, D-75197 Königsbach-Stein Tel.: 49-7232/40070 Fax: 49-7232/400799 info@verlag-schoener.de www.verlag-schoener.de

Revista especializada en joyería

Revista mensual de abono anual (12 números). Expedida por correo aéreo. Costo: 30.000 Liras italianas

Abono anual (6 números). Expedido por vía aérea. Costo: 162.000 Liras italianas

Publicación suiza. Reporte de tendencias, técnicas, modas para diseñadores, joyeros etc., publicado anualmente. Costo: 2000 Marcos Alemanes Publicación bimestral. Costo: DM 9.80 Suscripción anual DM 208,65 (incluye gastos de correo). Revista para el comercio especializado en joyería y piedras, con tendencias y nuevas modas, información y noticias de interés como eventos etc. Publicación alemana para el comercio especializado en joyería y relojería, mercado, tendencias, novedades, etc, eventos etc. 8 ediciones al año, DM 9.00 c/u, suscripción anual Marcos Alemanes 290.00 incl. gtos envío correo aéreo. Contiene información en general sobre el ramo.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 157

158 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

292.46 160.51 -30.29 3.1 -18.2004 Según las tablas anteriores.88 .697271 0.155.989708 5.618. en el 2003 tan sólo el 0. se observa que la balanza comercial de México en el sector mueblero ha sido en general favorable (tomando como referencia la totalidad de mercados meta). En términos generales.145881 0.976413 0. con datos de la Secretaría de Economía.484402 0. .34 -52.68 1.119964 7.537.58% del monto total tuvo como destino meta la Unión Europea.87 164.4 País Alemania España Reino Unido Irlanda Bélgica Portugal Italia Francia Países Bajos 2001 USD 19.74 1.1 -19.505668 0.796859 1. De forma específica y si analizamos algunos de los principales destinos europeos.496484 5.00 Fuente: World Trade Atlas.53 -5. con datos de la Secretaría de Economía. algo que también ha venido ocurriendo en el ámbito de las importaciones.65 .77 -44.20 2.630323 1.471635 5.20% del total se compró en dicho mercado.88 0.766.SECTOR DEL MUEBLE 7.7.461. en cuanto a las importaciones.474.462368 2.39 Fuente: World Trade Atlas.54 2002 4. observamos este descenso.812255 2.478672 0.723259 0. Sin embargo.596204 1.645216 0. en los últimos años las exportaciones de muebles a la Unión Europea han disminuido.63 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 40.137.2004 México: Balanza comercial de muebles con la UE-25 (Millones de dólares) Var.69 2.65 .655595 2002 USD 15.054429 1. % Cambio 03/02 -24. si analizamos las cifras particulares aplicables a la Unión Europea se constata que en los últimos años la cifra de exportación ha ido en descenso.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 159 .56 2.2 35.66113 5.157. .1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación México: Balanza comercial de muebles (Millones de Dólares) Var.837.% 03/02 10.127.00 197.889084 0.67 15.933745 0.876444 0. el 11.66 2002 33.19 2003 27.265658 Fuente: World Trade Atlas.87 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 4.% 03/02 -16. .329602 2003 USD 12. que en algunos casos llega a ser de cerca del 45% (caso del Reino Unido).21 2003 4.77 1.692382 0.467663 0.298. Así por ejemplo. con datos de la Secretaría de Economía.

745. Bélgica y Países Bajos.342 6.897.2004 • Tipos de muebles importados por la UE durante 2003 A continuación se muestran los principales artículos del sector del mueble importados por la Unión Europea.027.353639 Fuente: World Trade Atlas. 160 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .171.420745 0.791. destacan los siguientes productos: Fracción Arancelaria 940360 940190 940161 940390 940320 940350 940340 Importación por UE 25 6.505 6.585.688375 1.62937 3. En términos generales estos países representan los principales mercados para la industria mexicana del sector.923 15.157056 0.525. . con datos de la Secretaría de Economía.328 1.• Tipos de muebles mexicanos exportados a la UE durante 2003 A continuación se muestran aquellos productos que dentro del sector del mueble.119.932.642 2.075.640 2.212.094 3.632359 0.543. los cuales responden a una demanda creciente de los consumidores y.754.764 Fuente: UNSTAD – 2003 Descripción Los demás muebles y sus partes Asientos Aparatos de alumbrado De manera específica.326888 8.845691 0. con armazón de metal Muebles de madera para oficinas Muebles de madera para cocinas Construcciones prefabricadas Los demás muebles de metales comunes Millones de Dólares 10. representan mayores oportunidades para las empresas mexicanas del ramo. por lo tanto.957.965 1. Fracción Arancelaria 9403 9401 9405 Importaciones de la UE 25 (nivel mundial) 17. Exportaciones de México a la UE HS 940190 940360 940350 940169 940330 940340 940600 940320 Descripción Partes de muebles con armazón de metal Los demás muebles de madera Muebles de madera para dormitorios Los demás asientos. alcanzaron el mayor volumen de exportación hacia la Unión Europea durante el 2003. el mayor volumen es realizado por Alemania.904 Descripción Los demás muebles de madera Partes de asiento Asientos con armazón de madera tapizados Partes Los demás muebles de metal Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas De las importaciones arriba expuestas.021. Francia.854.584.130.995. seguido de Reino Unido.171.

Otras recomendaciones para la exportación de muebles mexicanos al mercado europeo son: Precios competitivos. tazones de fruta. lona. muebles de madera con piel y hierro forjado. muebles pintados a mano. Muebles de oficina (prácticos y multi-funcionales). Entrega acorde a los ejemplos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 161 . Se trata ante todo. muebles de hierro forjado para el hogar. En términos generales. Es importante establecer elementos que marquen la diferencia con respecto a la competencia pues no hay que olvidar que en el mercado europeo convergen empresas de todo el mundo lo que provoca una cierta saturación del mercado (por ejemplo. que los fabricantes tengan que abandonar los acabados originales. palma. eucalipto. conchas. donde la mano de obra presta sus servicios a un bajísimo sueldo. vasijas. atreviéndose a innovar. con herrajes toscos (que siguen teniendo aceptación). canastas. en absoluto. dentro de ese bloque. muebles con incrustaciones de cantera y hierro forjado. Ante esta realidad. Por ello se hace necesario que los muebles mexicanos logren diferenciarse de los elaborados en otros países (asiáticos. partes de árboles.7. debido al declive del mercado europeo de muebles desde el 2002. De lo anterior se deduce que. muebles tubulares y reproducciones de muebles estilo campestre. se ha detectado un nicho de mercado para los muebles mexicanos. Muebles coloniales (con objetos de lujo en madera oscura). con el fin de ir más allá del típico aspecto rústico que ha venido caracterizando a los artículos mexicanos. entre otros. Alemania se distingue por ser el primer importador. equipales. cáscaras de nueces u otros. Producción innovadora y original. es conveniente para las empresas mexicanas desarrollar productos que ofrezcan nuevas alternativas. etc. Buena calidad en la madera y otras materias primas. siguiendo el ejemplo de algunas empresas mexicanas del sector que. muebles de aluminio fundido. tales como: Muebles étnicos (objetos populares con estilo rústico). Muebles con materiales naturales especiales como bambú. Por ello. los fabricantes mexicanos de muebles deben reconocer que no están en condiciones de competir con países como Indonesia. Se trata de convencer al comprador europeo de que los diseños mexicanos tienen calidad y un precio distinto a los de otros mercados.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO La Unión Europea es uno de los principales consumidores de muebles en el ámbito internacional y.). han logrado sobrevivir en un mercado tan competitivo como el europeo. seguido por el Reino Unido. Empaques adecuados. Tiempos de entrega rápidos. se sugiere dotar a las piezas de un acabado más refinado. el estilo rústico mexicano ha entrado en una etapa de madurez y ya no goza la demanda que tuvo en años precedentes. africanos. algunas empresas asiáticas están ofreciendo al mercado copias más económicas del mueble rústico mexicano). especialmente para los de madera estilo rústico. de introducir ciertos parámetros de calidad en el diseño y acabado. esferas. Muebles de rattan (combinados con metal). Actualmente. Muebles de sala pequeños con pequeñas mesas y muebles para equipo de entretenimiento (de madera sólida). Accesorios como candelabros. Esta búsqueda del refinamiento en el terminado no implica.

en tonos muy claros o bien muy oscuros. que denoten un alto contenido de mano de obra. acorde con el del espacio habitacional.3 HÁBITOS DE CONSUMO El mercado europeo demanda. Por otro lado. de ser posible. elegantes y acordes al tamaño de las habitaciones. Estos muebles deben ser de madera maciza. que favorece la inclusión de muebles ocasionales de estilo mexicano y que son muy apreciados por su efecto de decoración. Teniendo en cuenta que las viviendas son muy reducidas. • Francia Desde 1999. es necesario tomar en cuenta que el auge de los grupos ecológicos ha ocasionado que aspectos relacionados con este tema cobren gran importancia en los elementos de promoción y de ventaja competitiva. Su tamaño generalmente es pequeño. con un diseño exclusivo y original. Tienen preferencia por los colores oscuros y por muebles con interpretaciones nostálgicas. en mayor. repisas. 7. desmontables y preferentemente con más de una aplicación. Otra tendencia que se observa en el mercado de la UE es el estilo ecléctico. • Alemania En Alemania. la tendencia se inclina a colores fuertes con texturas diferentes y con aplicaciones étnicas.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO El éxito del mueble mexicano responde a la originalidad que ofrece y a su alto contenido artesanal. Predominan los diseños depurados. la tendencia del mueble en Francia se dirige hacia los diseños modernos y contemporáneos. que tengan un carácter multiuso.7. Es recomendable que los muebles se encuentren elaborados con maderas certificadas de bosques protegidos. • Italia El mueble rústico mexicano presenta una tendencia creciente. que tienen cabida dentro del estilo minimalista. En Europa se observa actualmente una tendencia hacia la fabricación de muebles sencillos. entre otros. principalmente de madera y de hierro forjado. En Italia hay una marcada tendencia a adquirir muebles con alto grado de sofisticación e innovación. el mercado ha evolucionado y están en auge los muebles con acabados lacados o terminados en pintura. los muebles rústicos de diseño novedoso han despertado el interés de los importadores. El mueble de madera tallado a mano es un producto que tiene ventajas competitivas dado su alto contenido de mano de obra y la utilización de maderas sólidas. medida muebles tipo accesorio (en lugar de sets completos) como mesas centrales y laterales. Los muebles deben ser funcionales. 162 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . Para el mueble mexicano su oportunidad está en la fabricación artesanal de calidad. El estilo más cotidiano es el “habitat jeune” (casa joven). especialmente entre la clientela joven con un poder adquisitivo medio alto. • Holanda En este país la moda se orienta a los muebles para ensamblar. libreros. los muebles deben ser muy pequeños y preferentemente en tonos naturales. armarios. botiquines y especieros. Actualmente. así como entre familias que utilizan estos artículos para amueblar casas de descanso. En lo referente a colores. sin decoraciones excesivas y. • España En España se importan muebles de tipo rústico artesanal.

En cuanto a muebles se refiere.5% 4. la UE sigue siendo el mercado más grande a nivel mundial con China y Polonia como dos de sus principales proveedores. debido al proceso de industrialización experimentado en dicho país desde la década de los 90.7% 5.6 562.8 1. partida 9403: Europa: Exportación de muebles (*) País Italia Alemania Dinamarca Polonia Francia Suecia España Bélgica Austria Reino Unido Exportación 2003 (Millones de USD) 4.0% 17.6% 4. seguido de Alemania con exportaciones por arriba de 4 mil millones de dólares (cifra similar a la registrada por Canadá.9% 3.6% 5.8% 8. La realidad nos muestra que una fuerte amenaza para el mueble mexicano procede de China.160. tercer exportador a nivel mundial y a la vez segundo proveedor de los Estados Unidos).7% 9. que en el 2002 exportó 8.6% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 163 .538.8 760.9 625.3% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE A continuación se incluyen aquellos países europeos principales importadores de muebles.8 424.9 1.1% 7. con potencial para las empresas mexicanas: Europa: Importación de muebles (*) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Austria España Suecia Italia Bélgica Dinamarca Importación 2003 (Millones de USD) 3.6 861.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA El principal exportador europeo de muebles es Italia.9 2.8 815.0% 8.168.120.8 % Exportación total de la UE 27.658.4% 2.8 3.9% 4.578.5 761.547.6 % Importación total de la UE 19.6% 3.6% 4.6 641. que le ha convertido en uno de los principales oferentes de muebles en el mundo (el país asiático es hoy en día el principal proveedor de Estados Unidos.078 millones de dólares.3% 16. país que a su vez es el mayor comprador del mundo dentro del sector).9 991.1% 5. Si nos restringimos al mercado interno europeo.4 1.4 2.8% 17.840.912.3 976.8% 3.8 1. en la siguiente tabla se muestran los principales países de la Unión Europea exportadores de muebles.7.7 920.

finalmente el factor económico es muy importante para el consumidor. uno de los desarrollos sobre muebles que ha tenido un fuerte impacto en el mercado ha sido el de “Ármelo Usted Mismo” (RTA). siena tostado. mezclando materiales e interiores eléctricos. El “Concepto”. se crea un equilibrio. haciendo de los ocres. Las sillas reclinables y el concepto de minimalismo. Confort. Predominan los diseños sencillos. Creatividad. elegantes y acorde al tamaño de las habitaciones. teniendo IKEA (entre otros) el liderazgo en esta rama del sector. y combinación de estas con metales y otros materiales.Conceptos sobre el mueble El mensaje más importante que circula en todos los espacios sobre diseño tradicional y nuevos desarrollos es de contraste y equilibrio. 164 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . Este nuevo movimiento explora y se orienta hacia un nuevo concepto con la reinterpretación de elementos tradicionales con innovadores productos contemporáneos. en los Estados Unidos es en promedio de cada 5 años. Todos los materiales utilizados en la elaboración del mueble deberán ser amigables al medio ambiente. Por ejemplo. Funcionalidad. Otra tendencia muy marcada consiste en presentar Sofás que se pueden agrandar o reducir con taburetes y crear salas modulares. amarillo y gama de verdes otoñales. así como los esquemas de crédito que se ofrecen a los posibles compradores. diseños de vanguardia y el uso de la tecnología. su durabilidad y multifuncionalidad son factores clave en la toma de decisiones y de gran competencia. los favoritos. Así como las tendencias que se orientan más a diseños de moda en texturas y recubrimientos. El mueble utilitario se selecciona por encima del meramente ornamental. Las características de la demanda se basan en aspectos como la renovación del mobiliario. Calidad x Dinero. A nivel internacional. hacer muebles con mayor sentido práctico son fundamentales. Las tendencias en el uso de colores y materiales tiende a los tonos de la naturaleza. es ahora muy aceptable colocar un “old farmhouse table matched with modern Karteel dinning chairs”. tomando en cuenta los gustos personales. como mecanismos para agrandar mesas. muebles ocasionales en lugar de juegos completos de mobiliario. Al combinar estilos diferentes. En el uso de las maderas se extiende de igual manera al uso y acabado de los colores naturales y aplicaciones de materiales con texturas contrastadas. por ejemplo.

7. 29-73 Para mayor información sobre este tema se recomienda consultar el documento “Environmental Quick Scan Furniture”. a la empresa productora o al intermediario. calidad y medio ambiente. como Alemania y Holanda.7. los muebles de madera y metal quedan exentos del pago de derechos2 . Págs. pues hay que distinguir entre: • • • Las que se aplican al producto.77-131 Op. Las obligatorias y las voluntarias. Furniture manufacturer: the international journal of the furniture production industry y The Furniture World. relacionadas con el desarrollo sustentable. Las nuevas regulaciones no son impuestas por los productores. En el mercado de la Unión Europea tienen preferencia los exportadores con buena reputación. 1 2 3 Para mayor información referirse a: Bancomext. Es muy factible que en un futuro no muy lejano se pidan también las ISO 18000. Cada país tiene sus propios laboratorios de certificación y sus propias metodologías y estándares. como en otros productos. hay una serie de “estándares de la industria” en materia de seguridad. Estas normas son aprobadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización). con excepción de las ISO adoptadas por algunos de ellos y las regulaciones a nivel europeo. salud. Actualmente existen alrededor de 27 normas aplicables al mueble a nivel de la Unión Europea. que son fijadas por el Comité Européen de Normalisation (CEN). vigentes en ciertos países. Bélgica). al proceso de producción del producto y de los insumos. Igualmente es recommendable revisar las revistas especializadas Consumer Goods Europe (antes Marketing in Europe). México 2000. capaces de entregar siempre productos que satisfagan los niveles de seguridad.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el caso de los países europeos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 165 . Las comunitarias y las que rigen en cada uno de los países que integran la Unión. disponible en Bancomext. calidad y con un matiz “ecológico” que el consumidor exige1 . B-1050 Bruxelles (Bruselas. cuya secretaría central se encuentra en 36 Rue de Stassart. las regulaciones no arancelarias son más complicadas de conocer. salud y medio ambiente que conviene tener en cuenta3 . cit. sino que son consecuencia de la preocupación de los consumidores y de los gobiernos en relación con los tópicos arriba mencionados.7 BARRERAS ARANCELARIAS Según queda establecido en la nueva desgravación arancelaria del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Sin embargo. conocidas como ISO 14000. “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes”. existe una tendencia creciente a que el cliente solicite al fabricante la adopción y certificación de las normas de calidad ISO 9000 y las de carácter ecológico. Sin embargo. que se aplican al mueble. no existen requisitos o licencias especiales para la importación de muebles de madera. a los materiales usados en su manufactura. 7.8 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS No existen normas de carácter obligatorio aplicables a la fabricación de muebles. Es importante señalar que. del Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). pp. el acceso al mercado Europeo es cada vez más difícil para los exportadores por la rápida proliferación de reglamentaciones en el área de seguridad. A pesar de la liberación del comercio.

Evaluación de inflamabilidad del mueble tapizado Requisitos de seguridad de cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños Mobiliario de exteriores. A continuación se citan algunos ejemplos: Normas ISO Norma ISO 4211 ISO 4211-2 ISO 4211-3 ISO 4211-4 ISO DIS 4211.Normas 4 Concepto ENV 1178-1 Noviembre 1994 Basada en el proyecto de norma ISO/DIS 9221-1 EN 1021-1 OCTUBRE DE 1993 EN 716-1 NOVIEMBRE 1995 EN 581-1 EN 1023-1 MARZO DE 1996 EN 747-1 : 1993 EN 312-3: 1997 EN 1022: 1998 EN 1129-1: 1995 EN 1272-1: 1998 EN 1252-9: 1999 Características Para mobiliario. Evaluación de la resistencia de la superficie al impacto Evaluación de las resistencia del terminado al rayado Sillas y mesas para instituciones de educación. Determinación de la estabilidad. Mobiliario. favor de referirse a: Bancomext. Especificaciones. Sillas: determinación de la estabilidad sillas verticales y taburetes. Requisitos de seguridad y ensayos. 237-253. Sillas altas de uso domestico para niños. Mobiliario: Camas abatibles. los criterios de seguridad son establecidos por ley y son obligatorios. “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes” . Medidas funcionales. Mesas: determinación de la estabilidad. Parte 3: Especificaciones de los tableros para aplicaciones de Interior (Incluyendo mobiliario) en ambiente seco. Evaluación de la resistencia de la superficie al calor seco. 166 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . Las normas de funcionalidad son establecidas por asociaciones de fabricantes de muebles y son de cumplimiento voluntario. Evaluación de la resistencia superficial al calor húmedo Ruedas y soportes rodantes. público y de camping Mobiliario de oficina: Mamparas Mobiliario: literas para uso doméstico Tablero de partículas. Determinación de resistencia y durabilidad. Soportes rodantes de asientos de oficina. Sillas: determinación de altura para sillas de niños – requerimientos de seguridad Sillas: determinación de altura para sillas de niños – métodos de prueba • • Normas de seguridad Alemania En Alemania la funcionalidad y la seguridad son los dos criterios principales para definir la calidad del mueble. Asientos.5 ISO 5970 ISO 7170 ISO 7171 ISO 7172 ISO 7173 ISO 7174 ISO 9221 ISO 9221-2 Fecha 09-1979 12-1993 12-1993 07-1988 02-1994 12-1979 10-1993 06-1998 05-1998 07-1989 07-1988 1992 1992 Título Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie a líquidos fríos Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie al calor húmedo. 4 Para mayores referencias acerca de las normas. Sillas y taburetes: Determinación de la resistencia y durabilidad. asientos y mesas de uso doméstico. En cambio. determinación de estabilidad. tienen vigencia algunas Normas ISO relacionadas con el mueble que aún no se han incorporado a la normativa comunitaria. pp. En ciertos países europeos. Mobiliario doméstico.

comprende las normas de seguridad y confiabilidad del producto. no se especifican normas de calidad o restricciones particulares para la importación de muebles de madera y hierro forjado. ya que cuando los muebles de madera se exponen a condiciones climáticas más rígidas (sobre todo en ambientes secos y con calefacción artificial). hay una “Ley de Seguridad de Aparatos”. la madera se contrae provocando rajaduras en la superficie que arruinan los acabados del mueble. en donde se definen las reglas y los tipos de muebles sujetos a esta ley. previo a su utilización. regional y nacional). de escuela o instituciones. se han establecido algunas variaciones de tal leyenda. de trabajo. Sin embargo. en el caso del sector del mueble. mayoristas y detallistas cumplan con los requisitos y normas que establecen las Administraciones Públicas (local. para mobiliario escolar. es necesario someter la madera a un proceso de estufado. para diferenciar muebles de cualidades diferentes y distinguiendo productos con gran prestigio. Muebles infantiles. En el caso de muebles de madera. Cabe señalar que el contar con las dos certificaciones mencionadas otorga al producto una importante garantía. Los grupos principales de muebles ahí regidos son: • • • • Muebles de oficina. Muebles de cocina y de baño. gozarán de libertad en sus respectivas actividades. En lo referente a la fabricación y comercialización. que facilita su acceso a este mercado y no condiciona su comercialización en el mismo. • España En el caso de España. se puede decir que la normatividad legal aplicable al sector de muebles es la obligada por su pertenencia al CEN (Comité Europeo de Normalización) es decir las llamadas Normas Europeas. elaboradas a través del consenso y la colaboración constante de los fabricantes de estos artículos. fuera de eso. En el caso de muebles para oficina. a fin de reducir su contenido de humedad a alrededor del 8%. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 167 . y NF-Mobilier d’Extérieur. siempre y cuando los fabricantes.En materia de seguridad. para muebles de uso exterior (principalmente jardín). Lo anterior. • Francia La designación en Francia de un mueble con alta calidad se identifica con el enunciado de NFAmeublement. el sector no enfrenta restricciones de normatividad. Camas plegables. un número creciente de empresas italianas están recurriendo a la certificación de calidad ISO 9000 y están modificando sus procesos de producción para adaptarlos a los estándares del Ente Nacional Italiano di Unificazione (NIU). CTB-Bureau Sécurité Confortique. La certificación NIU. No obstante. dichas certificaciones no son aplicables en la comercialización de muebles rústicos artesanales o hechos a mano. En este sentido. • Italia Para el caso del mercado de Italia. Así existen las leyendas: • • NF-Selection NF-Prestige Además se han generado las leyendas NF-Education. en 1989 se estableció la marca de calidad.

Certifica que un mueble cumpla con normas particulares de calidad. el pentaclorofenol. Los muebles incluidos en esta descripción que hayan pasado las pruebas correspondientes de ignición. 5 pmbeele@ttlchitern. la seguridad. para definir la calidad del producto. Calidad alta. la cual es controlada por un laboratorio. En el caso de muebles de cama.• Reino Unido En el mercado del Reino Unido. el cadmio. Esta Asociación utiliza dos sistemas de certificación: • • Fira first Certificate . que es otorgada por el Mobelinstitut a los productos que cumplen con ciertas exigencias de calidad. Entre los principales requerimientos destacan: • • • En los muebles tapizados. podrán llevar una etiqueta que los distinga de otros muebles no aprobados. Calidad superior. existe el sello Mobelfakta. a fin de que el consumidor pueda identificar claramente las ventajas de seguridad que representa. los clorocarbonos. Los muebles que combinen textiles con materias de relleno. en Reino Unido se utiliza la etiqueta Better Sleep. incluyendo muebles en todas sus categorías. se pueden ejemplificar algunas regulaciones que son características en la Unión Europea aplicables a las normas de inflamabilidad de los muebles que se comercializan. la calidad de los muebles que se comercializan la define el FIRA (Asociación de Investigación en la Industria del Mueble)5 . Tal sello proporciona a los consumidores información detallada sobre las características del mueble y de su calidad. • Substancias restringidas Existen algunas sustancias químicas que son utilizadas para el tratamiento y terminado de diversos tipos de muebles que están restringidos o prohibidos en la Unión Europea por considerarse peligrosas para la salud humana. la estética. la ergonomía y la calidad de ejecución. Para ello se basan en tres niveles de calidad que son: • • • Calidad básica. basándose en tres criterios: • • • Solidez mecánica. Para el caso de este mercado. Para algunos productos. halógenos y metales pesados. el material que sirva de relleno debe ser resistente al fuego. Entre ellas están. Los textiles que se utilicen debe pasar la prueba de resistencia a la ignición del cerillo. perteneciente también a URIFI. Calidad de ejecución. Fira Gold Award . El centro de generación y verificación de normas es Trätek. No obstante el consumidor de muebles acostumbra a solicitar demostraciones para comprobar que el producto reúne los requisitos mínimos de calidad y seguridad.Asegura las condiciones de uso del mueble. deben pasar la prueba a la ignición al cigarro.uk 168 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . agentes colorantes AZO. Esta certificación pueden obtenerla tanto muebles terminados como sus partes y componentes. • Suecia En el mercado sueco no existen lineamientos obligatorios. Las etiquetas se presentan como “etiqueta movible” en el siguiente apartado. Resistencia de las superficies.co.

aplicable a sillas.9 EMPAQUE Y EMBALAJE Deben cumplir con la norma de desechos y residuos de la Comunidad Europea. En Alemania es el Angel Azul. especialmente en lo relativo al eco-etiquetado. Contar con estas etiquetas garantiza que el producto que se comercializa en Europa ha controlado y reducido el impacto ambiental. el fabricante de muebles deberá tener en cuenta el impacto ambiental. por lo que tiene una mayor aceptación por parte de los consumidores. Se debe proporcionar al cliente las instrucciones necesarias para asegurar un montaje seguro y correcto cuando adquiere un mueble. 7. el símbolo del sistema de reutilización y reciclaje de residuos. cit. existe el “Milieukeur” en Holanda. pp. En el caso del importante mercado de la Unión Europea. las normas ambientales aplicadas al comercio de los productos.7.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Exportador Distribuidor Representante Mueblería Unión de Compra Mueblería o tienda especializada Consumidor Final 6 op. Mientras tanto. En la industria del mueble no existe en la Unión Europea un “Eco-Label”. Estas etiquetas ecológicas se les conoce como «Eco-Labels». en función de los principales materiales utilizados. incluidos los muebles y sus partes. pueden encontrarse algunas etiquetas en ciertos países. también aplicable en Austria y en la Unión Europea. donde se refleja a través de la flor comunitaria6 . No obstante. Por ejemplo. las disposiciones en materia ecológica quedan contenidas en las etiquetas de los productos comercializados. al igual que el punto verde. Así mismo. Así. 177-186. en los diferentes países proliferan etiquetas y rótulos con especificaciones de carácter ecológico que se encuentran adheridos a los productos comercializados. 188-199 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 169 . En esta materia también se está trabajando por tratar de establecer directrices y principios internacionales.

España Lisboa. decoración y muebles Feria Internacional de Muebles Muebles.live. es de vital interés promover los productos mexicanos. 170 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . Italia Madrid.700 millones de dólares estadounidenses en muebles al mundo. semielaborados y accesorios para la industria del mueble Feria internacional de la industria auxiliar del mueble Feria de decoración.de). de los cuales únicamente el 0. Tal es el caso de la Feria Internacional del Mueble de Colonia. iluminación. España Pesaro. Alemania Braga. Alemania Birmingham. Italia Frankfurt.6% se destina a la UE. A continuación se mencionan algunas de las principales ferias del sector que tienen como sede algún país europeo: Nombre de la Feria Salon du Meuble Aprofal Intergift Feria Internacional del Mueble The UK’s Interiors Event Stockholm Furniture Fair Expocasa Salone Internazionale del Mobile Feria Internacional del Mueble Interzum Larmovel Meble Zow Sumob Tendente Abitare il Tempo FIM Intercasa Maderalia Fimma Lugar París. España Valencia. a través de la participación en ferias. España Colonia.7. De lo anterior se deduce que es recomendable consultar las diferentes páginas de las ferias e incorporarse a estas tendencias a la hora de comercializar muebles. Feria Internacional de Mueble Feria Internacional de Mueble Feria del mueble y diseño interior Mueble. Decoración de Interiores y Aplicaciones Domésticas Feria del mueble y la decoración Salón de componentes. accesorios. Reino Unido Estocolmo. Alemania Verona. algunas ferias europeas incluyen en su página de Internet escenas en vivo de lo vivido en la feria. diseño interior y textil. Francia Madrid. Portugal Poznan. tendencias y estilos Feria internacional del mueble y la decoración de interiores Feria internacional del mueble de Valencia Feria internacional del mueble y la decoración Proveedores para la industria del mueble y la madera Feria internacional de maquinaria para la industria del mueble y la madera Por otro lado y como dato curioso. España Fecha de realización 13-17 enero 13-17 enero 13-17 enero 17-23 enero 23-26 enero 9-13 febrero 25 febrero – 6 marzo 13-18 abril 26-30 abril 29 abril – 3 mayo 21-29 mayo 31 mayo – 3 junio 7-10 junio 25-28 junio 26-30 agosto 15-19 septiembre 19-24 septiembre 11-16 octubre 9-12 noviembre 9-12 noviembre Tipo de productos Feria Internacional de Muebles Proveedores de muebles Regalos. decoración y hogar. Por ello. Italia Milán. Portugal Valencia. Francia París. Suecia Turín. que desde el 2001 viene experimentando esta técnica (www. Italia Valencia. Polonia Madrid.moebelmesse.11 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO México exporta alrededor de 4. Feria Internacional del Mueble Mueble. España Colonia.

436.72.it Meubel Postbus 43250 2504 AG The Hague Tel.406.93.436.03 Fax: 02. 243 20126 Milano Tel.33.66.7.22.66.06 Wohnkultur Ferdinand Holzmann Verlag GMBH Mexikoring 37 D.180 Fax: 00.21.58 www.com info@faenza.58 www.22 El Sector del Mueble y la Madera (Fevama) Barraquet.com E-mail: federmobili@federmobili.231.14.121. Corso Venezia.66.04.88 Fax: 05.: 34.28.79.02 / 76.: 33.35.: 31.34.: 34.faenza. 1999 Clasificación: 94.com Cose di Casa Editor: World Servizi Editoriali Spa Dirección: Via Cusani.50.04 http://www.636.66.406.: 02.72 Contacto: Michael de Brabander E-mail: taurus@euronet.16.238.30.l.12 FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN LA UE Come Ristrutturare la Casa Gruppo Editoriale Faenza Editrice Spa Via Pier de Crescenzi.07.91.61 El Mueble RBA Revistas Pérez Galdós.30.93.35.10.03 Fax: 02.21 Fax: 33.86.11 Federmobili Editor: FederMobili Servizi s.14.39 Fax: 02.00.00 Fax: 34.96.: 34.66.46.72. 1999 Clasificación: 940M346 El Mobiliario Manresa. 4ªEdf.de Consumer goods Europe (antes Marketing in Europe) Gran Bretaña: The economist Intelligence Unit.it E-mail: rima@rimaedit.: 31.78.46.272.fr NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 171 . 1999 Clasificación: 94.91. 1 46469 Beniparrell (Valencia) Tel.24 y 34.1.12 / 431. 48-4º.28.46.00 Fax: 34.49.00 / 578.320.80 Mac Il Mondo Dell’arrendamente a Parigi e a Colonia Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca.30 y 34.: 05.307.00F989 Gd’a Il Giornale Dell’arrendamento Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca.66.ipea.12.44 Contacto: Mijke Gorter E-mail: info@meubel.rimaedit.90 / 575.93.com Furniture manufacturer: the international journal for the furniture production industry Inglaterra: Publex International.: 34. 44 48018 Faenza (RA) Italy Tel.18. 243 20126 Milano Tel.329.35. Middlesex HA1 2EW Reino Unido IPEA 37.35.91.31 Fax: 34.35.91.22297 Hamburg Tel.: 34.321.91. 14 – 4º C 28002 Madrid Tel.it La Casa de Marie Claire Marques de Villamagna.Edif.40 www.49.664.556.46.00F989w Furnishing Dmg Home Interest Magazines LTD Equitable House Lyon Road Harrow.98.: 00.nl Revista Asemcom Santa Hortensia.16 Fax: 34.510 holzmann@lav.96. 4 20121 Milano Tel.31 Furniture World Chicago: Towse Publishing.415.»Masters»08012 Barcelona28020 Madrid Tel. General Perón. 4 28001 Madrid Tel.r.19.53.56.70.93.20 Fax: 31.556.121. 49 20121 Milano Tel: 02.66.97.70.23.08.32 Http//: www.asso.10.519.10. avenue Daumesnil 75012 Paris Tel.nl Ons Huis Postbus 13060 3507 LB Utrecht Tel.82.87.66.rimaedit.77.46.: 02.10.00 Fax: 31.39 Fax: 02.1.22.40 Fax: 34.Barcelona Tel. E Chalet 08860 Castelldefels . 36 Avda.21. 2 .: 02.91.30.231.415.federmobili.

www.1.iso.43.46.thebcfa.1.19 Fax: 32.: 33. Furniture Industry .65 Meuble@imaginet.ar/acuerdos/organismos/onu/onu_unido.fr Market Jaune 96.mueblesdeespana. trade assn.43.com International Organization for Standarization .40.74.: 31. Bélgica Tel.1.: 33.K.81.31.58 Fax: 33. hub for Scandinavian manufacturers Manufacturers.80.medioambiente.2.http://www.es/ 172 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .org.: 32.dk/English/ Muebles de España .51 E-mail: wonen@cbw.com/home.es/confemadera/Asociados/femamm.58 Fax: 33.uk Danish Furniture Online.com/ Scandinavian Furniture Companies.74.50 / 48.52.52.1.htm ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial) http://www.16.87.gov.78.48.: 33.it/csil-furniture British Contract Furnishing Association http://www.htm British Furniture Manufacturers.worldfurnitureonline.www.40.30.org Contacto: Ton Graat • Información en red CATAS .66 Contacto: Patrick Ledoux Revue de L’ameublement 23.65 meuble@imaginet.1. for U. Paris Tel.93.spanishfurniture.18 Fax: 33.16.42.bfm.catas.infurma.87. Europe’s leading furniture industry research institute www.fr Vakblad Wonen Postbus 762 3700 AT Zeist Tel.30. http://www.97.478.48.50 Fax: 31.confemadera.2.37. rue Joubert 75009 Paris Tel.tin.50 / 48.42. site for Danish furniture manufacturers http://www.691.Le Courrier du Meuble et de L’habitat 23.htm AFAMID (Asociación de Fabricantes de Muebles y Afines de la Comunidad de Madrid) http://www. Rue de la Victoire 75009.html Spanish directory of furniture manufactures .30.www.asp ANIEME (Spanish National Association of Furniture Manufacturers and Exporters) www.ch/ CSIL Centre for Industrial Studies.es/prelin1i. rue Joubert 75009 Paris Tel.1.61 Meubihome Atomiumsquare Postbus 613 1020 Brussel.478.http://www.697.com/dbsys/furniture/45.bellacenter.78.

1 35.219.3 117.7 -34.996. basalto y pizarras.5 -9.4 39.3 40.3 1. el 90% de ellas se dirigieron al mercado de Estados Unidos.6 22. Extracción de otros minerales Yeso Mármol y granito en bruto 1/ II. (2) Excluye vidrio automotriz.7 13. En cuanto al destino de las exportaciones.2 41.0 13.3 1.3 28.210.5 -14.5 9. se había mostrado un incremento de 5.8.2 5. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA 8.6 40.1 0.7 3.4% del total de las exportaciones generadas de este sector.0 160. El volumen de ventas al exterior alcanzó los 2.3 millones de Dólares. mármol y piedras trabajadas. partes de metal. (3)Granito. accesorios de tubería.272. puentes.4 161.0 33. ventanas.7 46.9 296.6 2.694.9 9.7 604.1 -33. registrando un descenso del 10% con relación al año anterior (a título indicativo.9 302.6 245.3 Exportaciones Totales Subtotal de Materiales de Construcción I.8 205.7% y a Alemania 0.6 1.3 33.947.8 164.9 -3.5 127.5 105.124. las herramientas de mano (-33.401. soldados.8 4. % 2003/ 2002 2.6% a Canadá.5%.5 -2.9 219.5 262.5 9. Durante el año 2003.8 1.1 ANÁLISIS DEL SECTOR En el año 2003.3 1.8 3.7 3.2 235. mortero y hormigón. • Estadísticas de exportación México: Principales materiales para la construcción y Ferretería exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Exportaciones con Maquila 2000 2001 2002 2003 Var.7 5.1 54.0 11.2 6. dentro de los más importantes.399.8 3.0 11. el sector materiales para la construcción y ferretería generó exportaciones (incluyendo maquila) por 4. cables y telas metálicas.9 -13.6 841.367.713.9 4.8 2.247.9 189.5 154. (5) Incluye tubos y perfiles huecos. tabiques.2 29.0 30.7 107.682. con estadísticas de la Secretaría de Economía. 2004. Materiales con procesos manufacturados Hierro o acero en perfiles Hierro o acero manufacturado en diversas formas 4/ Tubos y conexiones de hierro o acero 5/ Tubos y conexiones de cobre o metal común Llaves. compuertas.7 158.6 343. alabastro aserrado.6 -20.273.2 57.383. granulado y en losas.9 216.8 1.5 45.6 102.7 33.4 206. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 173 .547.4 3.8 716.442.3 3.6 38. (4) Alambre.8 3.1 1.885.2 -8.4 3.0 5.3 -7.8%) y las manufacturas de cemento. piedras trituradas.0 23.695 millones de Dólares.7 224.8 53.3 3. (1) Incluye alabastro.8 250.0 6. lo que representó el 61.9 625. válvulas para calderas y depósitos.4 37. Fabricación de otros productos minerales no metálicos Aparatos de uso sanitario Azulejos y mosaicos Cal Cementos hidráulicos Ladrillos. durante el periodo 2001-2002.1 165. puertas. losas y tejas Manufactura de cemento y hormigón Vidrio 2/ Mármol y piedras trabajadas 3/ III. basalto.5 1.9 38.6 67.8 1.197. de acuerdo a cifras del año 2003. Suiza 0.4 3. a Guatemala el 0.5%).2 4. Los productos que evidencian un mayor impacto lo fueron el vidrio plano para construcción (-34%).0 -13. tubos para oleoductos y gasoductos. el 1.5 2.202.9 556. envases.7 24.424.217.1 1.6 46.9 214.7 -15. los principales productos exportados por nuestro país fueron: llaves y válvulas.2 4.8 24.9 11.4 71.9 Fuente: World Trade Atlas.8 28.3 3.3 6.2 6. pizarras y sus manufacturas. vasos. vajillas y otros artículos del hogar.4 3.6 1.9 -10. grifería. alambrón.2 559.8 TMCA (03/98) 7. hierro y acero manufacturado.5 1. reductoras de presión y termo-estáticas. tubos con y sin costura.248. focos.1 2.1 -19.140.8%.0 -18.1 27. (6) Tubos flexibles de cobre.9 501. válvulas y partes de metal común 6/ Herramientas de mano 166.355.

México como proveedor de estos productos. En lo que respecta a las exportaciones a la Unión Europea.339.99 237.00 7. con estadísticas de la Secretaría de Economía.24 14. ventanas y sus marcos.71 11.39 360.43 Fuente: World Trade Atlas.01 259.39 75.59 47.41 2.253.38 65.08 -18.41 940. cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad Productos laminados Manufacturas de hierro Grifería y órganos similares para tuberías.• Exportación de materiales para la construcción de México al mercado de la Unión Europea Se estima que la U.43 28.57 150.916.92 Fracción arancelaria 721391 720839 Descripción 2001 2002 2003 8544 7209 7326 848180 691390 7314 691490 6908 940600 761691 7306 7016 691090 690790 7308 9405 251511 Alambrón de hierro o de acero sin alear Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear.19 866.41 305.56 289.70 255. sin chapar ni revestir Hilos.35 10. inodoros y aparatos similares de cerámica Placas y baldosas de cerámica.72 -14. 174 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería .419.93 983.58 8.21 -12.44 3. se puede apreciar que existe una gran variedad de productos.51 266.167.473.74 420.8 millones de Dólares. baldosas.80 3.799. importa anualmente cerca de 40 mil millones de Dólares de estos productos.50 7.75 337.34 120. En cuanto a la tendencia que se observa en este mercado.102.18 409. calderas. de los cuales.28 10.20 280.20 -14. dos terceras partes corresponden a materiales para la construcción y una tercera parte a productos ferreteros.958.214.336.962.97 211.89 220.E. los cuales se agrupan en más de 70 fracciones arancelarias distintas.66 4.561.59 199.57 3.66 337.11 1.821.10 57.55 1.29 5.73 185. pedestales. lavabos.39 5.830. bastidores Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado Mármol y travertinos en bruto o debastados Otros productos para la construcción Total 26.05 30.51 733.785.460. % 2003/ 2002 602.53 483. para pavimentación o revestimiento Puertas.28 247.95 179.72 -21.81 8.960.10 4.148. tejas y demás artículos de vidrio prensado o moldeado para la construcción Fregaderos.78 -41.99 330.37 2. redes y rejas. Exportaciones mexicanas de materiales para la construcción a la UE-25 (Miles de Dólares) Var.07 652.76 379.33 11. bañeras.695.14 -44.353.15 8.20 39.08 21. losas.18 167.10 35.72 217. ladrillos. se puede advertir que la industria se está recuperando de la caída sufrida en el 2002. sin barnizar ni esmaltar. de alambre de hierro o acero Las demás manufacturas de cerámica Placas y baldosas de cerámica Construcciones prefabricadas Manufacturas de aluminio Tubos y perfiles huecos de hierro o de acero Adoquines.34 192.52 2.858. laminados en caliente.52 456.78 -6.93 -36.01 146.886.39 -7. logrando en el 2003 un incremento en las exportaciones del 39% y alcanzar un monto de 65.13 -22. depósitos o continentes similares Objetos de cerámica Telas metálicas.71 7.47 561. 2004.032.14 6.052.76 211.50 210. se ubica en el lugar número 30. incluidas las continuas o sin fin.741.153.18 6.108.25 814.

8. dentro de los productos con mayor demanda en este mercado se encuentran: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 175 . los productos laminados planos de hierro o de acero sin alear y los cables (incluidos los coaxiales). destacan por su participación el alambrón de hierro o de acero sin alear. cal. lo que evidencia el requerimiento de una acción promocional de los productores mexicanos. yeso y cantera X X Cinta de polipropileno X Chimeneas de mármol y piedra X Fontanería en general X X Fregaderos X Geosintéticos X Granito X X Lámina y varillas de acero X Mármol/Onix X X Molduras (zoclos y cenefas de cerámica) X Muebles para baño X Perfiles de acero X Piedras artificiales (Caltured Stones) X Piedra para la construcción X X X Pisos y recubrimientos cerámicos X X X Tubería de PVC X Vidrio y sus productos X Impermeabilizantes y adhesivos X Pinturas. por lo que los productos ofrecidos por el mexicano deben brindar la calidad. barnices y lacas X Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext De acuerdo a la tabla anterior. que en conjunto abarcan el 50% de las exportaciones del sector.Dentro de los principales productos exportados a este mercado. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Producto Alemania España Francia Aditivos para concreto X Accesorios para baño X Artículos para baño de plástico inyectado X Cemento.2% del conjunto de exportaciones a Europa. UNIÓN EUROPEA Por su parte. A continuación se muestran los productos relacionados con el sector en cuestión. servicio y diseño que demanda este país. Cabe mencionar que aún cuando las oportunidades pueden ser variadas.2 PRINCIPALES PRODUCTOS CON DEMANDA IDENTIFICADA Y POSIBILIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE LA El segmento de materiales para la construcción contribuye únicamente con el 1. España también se muestra como un mercado fuerte con oportunidades de comercialización interesantes. Por su parte. se puede apreciar que Alemania resulta un mercado con buenas oportunidades de exportación. los cuales presentan buenas oportunidades de comercialización en los distintos mercados europeos.

también se emplean. Productos prefabricados para la construcción. Dentro de este segmento. El grosor promedio de las baldosas sin barnizar es de 2 cm. donde la trama del dibujo del mosaico se imprime durante el proceso del prensado de la pasta de los azulejos. tanto en las viviendas como en edificios públicos y privados. sino que prefieren utilizar fachadas de piedra o de otros materiales minerales.3 TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO El mercado europeo exige alta calidad. como los azulejos y mosaicos. la pizarra y el travertino.- Loseta de cerámica y productos pétreos. reproducidos sin complicación. se utilizan las baldosas con características antiderrapantes. Su superficie debe ser resistente al uso diario. 30. En hoteles y edificios de oficinas.5X61 cm. comedores y dormitorios. se emplean para pavimentación o para revestimiento de paredes y chimeneas. Otras imitaciones que están encontrando aceptación en el mercado europeo son azulejos cerámicos con diseños de madera. como la jardinería.. Sin embargo. tipo “Terracota”. 20X20 cm. orientadas principalmente a la protección del consumidor. Su uso fuera de la casa.. • Recubrimientos para pisos y paredes Las planchas de mármol “envejecidas“ o rústicas tienen una buena aceptación. así como en fábricas y en grandes cocinas. depurada técnica y respaldo en el servicio.. También. existen pocos materiales que puedan sustituirlos. con rigurosos controles de calidad y aplicación de estrictas pruebas de laboratorio. ya que los arquitectos europeos no los utilizan en los acabados exteriores. imitando el granito. 30. 176 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . Para especificar las dimensiones de las baldosas se emplea el sistema métrico decimal. cantera. que armonicen con los muebles de baño..5X30. Las baldosas cerámicas no barnizadas ni esmaltadas. las empresas que exportan han reaccionado favorablemente con productos de fácil uso que permiten la renovación de casas habitación y áreas libres. Al mismo tiempo deja una hendidura falsa de 2 a 3 mm de profundidad. Muebles y accesorios para baño.5 cm. también crece el consumo de las que en su superficie presentan efectos naturales. 8. principalmente para la renovación de viviendas antiguas. en menor grado. Las baldosas cerámicas barnizadas o esmaltadas. en paredes de pasillos. Aunque estos materiales se destinan para pisos. Los colores actuales de las baldosas cerámicas barnizadas tienden a los tonos cálidos y naturales. al igual que las losetas de granito. ofrece la posibilidad de conformar alianzas estratégicas en materia de transferencia de tecnología para facilitar al productor mexicano elevar su competitividad y acceder a ese mercado. Herramientas de mano y jardinería. y 40X40 cm. en formatos grandes. han logrado ya superar estos materiales. Las medidas más comerciales son: 10X10 cm. la cual se cubre con el mortero al ser empleada en la obra. Por otra parte. por ejemplo en terrazas. el mármol. se usan para revestir cuartos de baño y cocinas. La tendencia del mercado europeo en cuanto a materiales de construcción es cada vez más cercana al concepto de “Hágalo usted mismo”. Algunas variedades de gres fina. Productos para el mantenimiento del hogar. así como las de mosaicos en azulejos de grandes formatos con bordes calibrados. Productos para la decoración del hogar. areniscas y otras piedras calizas Representan un importante nicho para los productores/exportadores mexicanos. ha disminuido.

los barnices a base de agua ya se encuentran firmemente colocados en este segmento del mercado. • Productos aislantes Actualmente existe un gran debate con respecto al uso de la lana mineral (mineral wool) y de la lana de piedra (rock-wool) en la fabricación de materiales aislantes. brochas. Esta tendencia también se registra en el caso de las pinturas permanentes para muros. cuchillos para todo uso. alicates y pinzas. En este sentido. pues la tendencia a utilizar productos que contengan cualquier tipo de solventes es cada vez menor. En lo referente al área de tratamiento de la madera. perforadoras y brocas. se están volviendo a usar los aceites y las ceras. está creciendo. cinceles y gubias. los cuales son superiores a los productos tradicionales. especialmente para aquellos que puedan encontrar un lugar en la amplia gama de productos para el sector “Hágalo usted mismo”. El mercado de los barnices a base de productos naturales. • Herramientas de mano Una gran variedad de productos están bajo lo que se denomina “herramientas de mano”. Por otro lado.Para la decoración de interiores existe un producto interesante en lo que al medioambiente se refiere: las alfombras compuestas de mantillo. lo cual significa que todavía no hay alternativas para reemplazar a éstas. lijas y pulidoras. La creatividad y la innovación son dos características para formar parte de los miles de artículos que se manejan en este tipo de establecimientos. sisal o linóleum. hechos de materiales naturales tales como corcho. • Materiales de construcción de plástico Es importante resaltar que el mercado europeo está abierto a recibir productos de plástico para la construcción nuevos. rollos y esponjas. • Barnices y pinturas Un aspecto básico a tener en cuenta en los barnices y pinturas es el medioambiente. Desafortunadamente. martillos. llaves de tuercas. gracias a su mayor durabilidad y a que son más fáciles de utilizar al estar hechos de materiales básicos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 177 . sierras y hojas cortantes. cabe destacar: desarmadores y brocas. En cuanto a las herramientas de pintar. como el aceite de cítricos. entre ellos. principalmente. tornillos de sujeción. las cuales se presentan como una buena alternativa en comparación con los recubrimientos de pisos convencionales. este sector del mercado comprende. paletas y cepillos. existe también una creciente inclinación a utilizar aquellos barnices permanentes que solo se vuelven líquidos al momento de su aplicación. Cabe señalar que la necesidad de proteger el medio ambiente impulsará el desarrollo de las normas enfocadas a mejorar la eficiencia de los materiales aislantes. lo cual a su vez propiciaría el aumento en las ventas de estos productos. innovadores o competitivos. todavía no existen productos sin solventes de la misma calidad técnica para las diferentes aplicaciones. Sin embargo. aún no hay ningún otro material natural que tenga las mismas propiedades de compatibilidad o que proporcione la misma eficiencia en este tipo de materiales. las cuales han estado en el mercado desde hace tiempo. llaves inglesas. tornos. que aquellos que sí contienen. herramientas de medida y marcación.

en tuberías de cobre México ocupa la decimoquinta posición como proveedor. Los productos pétreos. que ofrecen las tiendas de “Hágalo usted mismo” y ferreterías. como el mármol. México exporta un 0. en parte como resultado de una inundación de productos a precios bajos seguido por la introducción de presentaciones con varios productos. En contraste. a pesar del incremento en el uso de taladros eléctricos. 16.9%.3%) y Noruega (9. alámbricos e inalámbricos en los últimos años. Con relación a los productos de cerámica. a pesar de que el valor ha ido en declive. al menos durante los últimos cinco años debido a la presión en precios y márgenes del sector de supermercados. México se ubica en el lugar número 23 como proveedor con una participación del 0. con una participación del 17%. se identifican: tubería y accesorios de acero.2% Suiza. por grupo de productos. sierras de mano y navajas. De hecho. granito. 8. Esto ha reflejado por consecuencia la demanda por brocas de taladros eléctricos. el mercado de brochas y rollos ha sido ampliamente estable en términos de volumen. la República Checa con el 11. Polonia 11% y Suiza con el 10%. que importa la Unión Europea. llave de tuercas e inglesas.6%. el 16.8% respectivamente. seguido por India. China es el principal proveedor.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Con relación a los productos ferreteros. cantera. En el caso de los martillos.3%). con una participación porcentual de 22. abarcan casi un tercio del gasto del consumidor en este sector. Dentro de los principales materiales para la construcción. Mientras que las llaves de tuercas se utilizan comúnmente para la reparación de autos.7%. En este sector es muy importante ver la rápida aceptación y utilización que han tenido los destornilladores eléctricos e inalámbricos. muebles para baño y loseta cerámica los tres principales proveedores son Turquía. 14. también se ha expandido. Los desarmadores y brocas representan un sector importante en el mercado de las herramientas de mano que durante la primera mitad de los años 90 representaron el 15% del total de las ventas al menudeo. las ventas se ha elevado ligeramente desde el comienzo de los años 90’s. A pesar de una baja en el mercado de pintura al menudeo durante la primera mitad de los 90’s.6 y 7.4% del total.4% del total. y Noruega. con una participación del 1. seguido de Suiza (13. herramientas para medir y marcar. las cuales normalmente necesitan remplazarse más rápidamente debido a la mayor resistencia del acero utilizado en la manufactura de tornillos. este último desarrollo ha sido benéfico para la venta de brocas de desarmadores. 178 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . Esto también ha reflejado la competencia por pulidoras eléctricas durante la primera mitad de los años 90. Nuestro país está en el lugar número 35. siendo el principal proveedor Estados Unidos (18%).Las ventas de desarmadores y brocas. 14. ónix. El uso de los taladros manuales.4.2% del total de importaciones lo provee China. representaron más del 50% del total de las compras realizadas por el consumidor. alicates y pinzas. Los principales proveedores en este sector son: China 16. el mercado de las lijas se ha contraído agudamente durante los últimos años. Las llaves inglesas únicamente.8% Estados Unidos y el 15. República Checa y Estados unidos.5%. Así por ejemplo. el 21.35%.

mx 8. el sector “Hágalo usted mismo” no es la excepción. únicamente indica que el producto cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Unión Europea. Es obligación y responsabilidad del productor de responder por los daños causados al consumidor. contaminación de tierra.gob.7 ASPECTOS TÉCNICO NORMATIVOS Para entrar al mercado europeo y mantenerse. causen menos daño al medio ambiente. Esto dio lugar al desarrollo de un sistema de políticas y normas de calidad que complementan las especificaciones técnicas que cualquier producto debe de tener. Sin embargo. Básicamente todas las clasificaciones de productos tienen la oportunidad de portar el símbolo. así como hacer todo lo posible para evitar cualquier falla que pueda ocasionar daños También se responsabilizan de colocar de los sellos de conformidad “CE“ de la UE. Las leyes se adaptan a un sistema uniforme europeo. aire. Las dimensiones de los productos deben ser en sistema métrico decimal. introducción en el mercado y uso). daño ambiental.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En principio. lo que facilita al empresario mexicano su exportación. Esto se mide tomando en cuenta: la cantidad de desperdicio que el producto produzca. no hay requisitos oficiales que puedan constituir una barrera para los exportadores de países en desarrollo. Para el sector de materiales para la construcción acordó eliminarlos a fin del periodo señalado. Su objetivo es la protección a las partes agraviadas en el caso de que daños físicos o materiales se presenten. 8. a la Unión Europea. • Criterios de calidad Uno de los factores principales que determinan el buen desempeño de cualquier organización es la calidad de sus productos. es conveniente implementar un sistema de políticas y normas que cumplan con la serie de Estándares Internacionales ISO 9000 – 9004. debido a fallas en los productos. En los últimos años se ha presentado una tendencia en Europa para mejorar continuamente la calidad de los productos con el objeto de mantener una buena posición dentro del mercado.economia-snci. • El sello CE En 1993 la UE introdujo un nuevo sello de aprobación en materia de medio ambiente. los aranceles de los productos manufacturados. agua.8. fabricación. consecuencia de un producto defectuoso. por lo que actualmente este es un sector libre de aranceles. Las condiciones para que un producto pueda portar este sello se encuentran separadas de acuerdo a los diferentes tipos de productos en los distintos países de la Unión.5 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea se comprometió a disminuir.ISO 9004. Este sello se otorga a los productos que a lo largo de «la vida del producto» (desarrollo. En la página web de la Secretaría de Economía es posible consultar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea www. un aspecto muy importante para incursionar y permanecer en el mercado es: la “responsabilidad del producto”. La serie de Estándares Internacionales (ISO). excepto para el Reino Unido. entre 1995 y el 2000. ISO 9000 . Es importante destacar. Los fabricantes deben colocarse en el lugar del consumidor y ajustar el producto a las demandas. lo que representará una ventaja competitiva. ruido y en general todas las consecuencias que pueda tener en el sistema ecológico. comprenden una racionalización de los diferentes enfoques de varias naciones sobre el tema de «calidad». NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 179 . que el sello CE no equivale a una garantía.

. Así se derivan especificaciones técnicas para contratos de obras con piedra natural (DIN 18332). El certificado ISO 9000 consta de las siguientes formas: Guía principal ..DIN (Deutsches Institut für Normung e.-Normas para la garantía de calidad. prueba del paso del punto de congelación al deshielo (DIN 52104).Sistemas de calidad: modelo para garantía de calidad para la fase de control o de prueba. especificaciones y medidas normalizadas para revestimientos de fachadas con piedra natural. que establece los principios legales de los contratos de las obras. mismas que en muchos casos son equivalentes a las normas NEN. instalación de manufactura y servicio post-venta.). V. normas impuestas por la industria holandesa en particular por el Instituto Holandés de Normalización (NNI).Un gran número de compañías europeas están comprometidas con implementar estos estándares y muchas de ellas ya tienen la calidad necesaria para obtener el certificado correspondiente. proceso de valoración de la resistencia ante la erosión (DIN 52106).ISO 9000. incluso demandan que los productos de importación cumplan de igual forma con las normas alemanas DIN o con las normas inglesas BSS.: +49 30 26 01-11 94 E-Mail: geuther@aoe.: +49 30 26 01-23 32 (contacto – Sr. demandan que los productos que cumplan con las normas «NEN» (equivalentes a las normas NOM mexicanas). Tener un buen sistema de calidad que permita obtener la certificación de los productos.. prueba de presión (DIN 52105). Algunas de estas normas.de El DIN . Un gran número de importadores/consumidores finales en Europa Occidental negocian únicamente con proveedores que utilizan las normas ISO. Guías para los sistemas de calidad ISO 9004: Lineamientos de calidad y elementos necesarios para la guía de calidad. entre otras.V.din. ISO 9003. Es importante mencionar que para el mercado holandés los importadores.Manual 79 comprende las normas específicas que se aplican a las piedras naturales. 180 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . normas técnicas para la determinación de la impermeabilidad (DIN 52102). Las compañías que ya han implementado el certificado ISO 9000 han experimentado dos aspectos importantes que son: un muy buen comienzo con respecto a la competencia y un manejo de la compañía más eficiente y económico. Guías para las diferentes fases del proceso de producción ISO 9001. cuyos datos son: Instituto Alemán de Normatividad DIN Deutsches Institut für Normung e. para la determinación de la capacidad higroscópica (DIN 52103). y prueba de flexión (DIN 52112). de acuerdo con el Reglamento de Contratación para la Ejecución de Obras – VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen). 10772 Berlin Tel.Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en la producción e instalación.Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en diseño o desarrollo. es una garantía adicional para el cliente de que sus necesidades y expectativas sobre el producto serán cumplidas. Para el caso de Alemania. Albrecht Geuther) Fax. los consumidores prefieren adquirir productos que cumplan con lo dispuesto por el Instituto Alemán de Normatividad .. ISO 9002.

todo esto con objeto de facilitar el libre comercio dentro de la misma. desarrollo. sino que además se ha vuelto parte crucial del proceso de diseño. para cumplir con la certificación. están creando estándares a nivel europeo con el objeto de indicar a los fabricantes cómo acatarse a las normas y reglamentos. pues al importador le interesa el producto. manejo y transporte. Los organismos europeos de normalización: CENELEC (para productos eléctricos). los estándares europeos serán válidos a través de toda la Unión Europea. leyes y regulaciones ya existentes en el mercado de destino especialmente de carácter ecológico. las directivas establecen las pautas a las que el producto debe de acatarse. ETSI (para telecomunicaciones e información tecnológica) y CEN (para otros productos) en conjunto con las organizaciones nacionales. Las normas y estándares son los requisitos esenciales comprendidos en las directivas europeas. Mientras que los productos con un mayor factor de riesgo o que no hayan sido fabricados de acuerdo a los estándares técnicos. lo cual disminuye el libre acceso dentro de la UE. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 181 . medio ambiente y protección al consumidor. para que ambos. y por otro. El principio del nuevo enfoque adoptado por la Unión en 1984-1985 para la uniformidad de los reglamentos técnicos está basado en una legislación de la Unión en materia de estándares y especificaciones de fabricación. la UE ha establecido directrices que armonicen la producción y venta de diversos artículos tomando en consideración aspectos tales como seguridad. Una vez que esto suceda. no el dinero del seguro. no existe una norma establecida en cuanto a la calidad. en el futuro próximo cualquier empresa europea podrá vender libremente sus productos en cualquier país de la UE. Una de las tareas principales de la Unión Europea es remover las barreras técnicas y armonizar todas las leyes nacionales. Respete los estándares. sanidad. A este respecto. el producto y el empaque lleguen a su destino final en perfectas condiciones. estas normas incluyen especificaciones técnicas para el desarrollo y elaboración de los productos. y posteriormente vendidos a otros países miembros. Es importante no confiarse del seguro de transporte.En lo que respecta a las herramientas. el material de empaque no sólo representa parte del proceso de producción. - También hay que señalar que actualmente. convirtiéndose en un factor decisivo una vez que los productos de importación en cuestión penetren todos los mercados europeos. por lo que su venta no es permitida en el segundo. Sin embargo. presentación. Una máquina hecha de acuerdo a las regulaciones de un país frecuentemente no cumple los requisitos de otro país miembro. almacenaje. Los estándares europeos sustituirán gradualmente a los estándares nacionales conforme las partes involucradas encuentren una mejor respuesta en las leyes europeas y no en las nacionales. Un fabricante de productos con bajo factor de riesgo puede comprobar que sus productos cumplan con las directivas europeas mediante pruebas realizadas por el mismo fabricante. etiquetado y embalaje El empaque tiene que estar diseñado de tal forma que: Proteja los productos de cualquier daño que pueda ocurrir durante la larga cadena de transportación. Los gobiernos nacionales estarán obligados a hacer nacionales estas directivas en un plazo máximo de dos años. Por un lado. Los países de la Unión Europea establecen diferentes requisitos para los productos que son importados. los estándares técnicos son los que especifican cómo lograrlo. tienen que pasar una prueba realizada por un instituto de certificación asignado por el gobierno • Empaque. La Comisión Europea está ya en el proceso de creación de reglamentos para varios tipos de productos.

el origen del producto. para que el exportador pueda empacar el artículo. los minoristas requieren de artículos preensamblados y pre-empacados. Recientemente. ya sea como protección al medio ambiente. mientras que productos para usos industriales son introducidos en el mercado por los agentes del fabricante. de diferentes materiales Cajas de cartón o de madera Cajas de tablas de fibra corrugada y sólida Cilindros de fibra Contenedores de plástico expansibles o rígidos Bolsas de plástico y tela Diferentes materiales para la prevención de corrosión durante el transporte El etiquetado debe especificar el nombre completo del fabricante. que unifica y protege la carga. los homogéneos y los heterogéneos. mientras que el segundo tipo. El primer tipo se refiere a agrupar cargas de tamaño y peso iguales. pues hay leyes que prohíben el uso de ciertos materiales. Por último. dependiendo de la clasificación de los artículos y de la forma en que serán vendidos. estirable o encogible. los distribuidores prefieren importar a través de un agente que garantice calidad y tiempos de entrega. deberán de ser evitados. En ambos casos. llaves de tuercas y cinceles. materiales no reciclables o materiales de empaque hechos de dos capas de sustancias diferentes. Existen dos tipos de embalaje. se refiere a unir productos de diferentes tamaños. ocurre por medio de los siguientes canales: Agente comercial — importador – mayorista – distribuidor mayorista – asociaciones de compradores – cooperativas – comercializadoras. Los productos para uso final normalmente se importan y distribuyen por medio de agentes o centros de distribución.Existe un número de alternativas para el empaque de exportación de los productos: Contenedores a granel. descarga. cadmio (para colorantes). cubiertas con plástico transparente para facilitar la presentación visual. que facilita su manejo y gobierna mejor sus elementos durante las operaciones de carga. por ejemplo. • Logística y distribución La mayor parte del comercio de materiales de construcción para la Unión Europea. los gobiernos europeos se han comprometido en proteger el medio ambiente de substancias nocivas utilizadas en distintos empaques. Un material de embalaje eficiente. tiene que cumplir las regulaciones de empacado y etiquetado que exigen las leyes así como las demandas específicas del importador. es la película de polietileno o de PVC. o sustancias químicas a base de cromo. por la dificultad para deshacerse del empaque o porque sea de carácter tóxico. aunque no menos importante. sus características y el tipo de materiales con el que está elaborado. Cabe señalar que los exportadores tienen que escoger cuidadosamente los materiales que se vayan a utilizar para el empacado. de PVC. demandas que los exportadores deberán de cumplir. transporte y almacenamiento. El uso. Generalmente. 182 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . Aunque algunas herramientas son vendidas por separado. Esto es especialmente importante en productos pequeños y en herramientas como desarmadores. la mayoría tiene diferentes tipos de empaques y normalmente llevan una tarjeta impresa con las instrucciones de uso u otra información. con un mínimo o sin empaque o información. pesos y contenidos. presentación (muchas veces con ganchos para colgar). Los empaques son de gran importancia en la mercadotecnia de las herramientas de mano y necesitan cumplir las funciones de exhibición. mercurio o hierro. y por tanto no reciclables. si un exportador quiere ser proveedor de productos para tiendas al menudeo/mayoreo del sector de “Hágalo usted mismo”.

Sus principales ventajas son: • • • • Eliminación de los costos de un intermediario. fechas de embarque. las ventas también. En ocasiones también los compradores hacen los pedidos directamente al fabricante. El margen de ganancia del importador o mayorista es de un 30 a un 40%. Las ventajas de usar este canal de comercialización son: • Toda la mercancía se embarca a una misma dirección. pero demandan que el contrato se cierre con el agente. Finalmente. Muchos importadores o fabricantes venden exclusivamente a mayoristas.El exportador debe contar anticipadamente con información que permita conocer los antecedentes del cliente europeo. al que ellos ya conocen y le tienen confianza. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 183 . Las ventas al mayoreo ocupan un lugar importante para el comercio de materiales y productos para la construcción. Regularmente ellos tratan de conseguir contratos por cada producto por separado. El proveedor no puede darle un seguimiento al ciclo de venta de sus productos. Con la apertura de las fronteras en Europa. Si las transacciones con el agente se terminan. Grandes embarques / cargamentos. el mayorista abastece de igual forma a los mercados intra . Las desventajas son: • • • • El proveedor no llega al mercado o no tiene la oportunidad de conocerlo. Una sola orden con embarque a una misma dirección. distancias y seguros. así como de que se cumplan los tiempos de entrega de acuerdo a lo pactado. con el fin de poder ofrecer a sus compradores una gama extensa de productos. es indispensable que ambas partes estén plenamente de acuerdo con todas las cláusulas del contrato de distribución cuando éste se llegue a firmar. El mayorista desempeña un papel de intermediación entre las cadenas de tiendas y la industria. Es conveniente trabajar a través de los siguientes esquemas: Agente comercial – importador: Las empresas europeas prefieren trabajar a través de un agente comercial. • Permite la posibilidad de obtener un cierto nivel de ganancia en un corto plazo y sin necesidad de alta inversión. en general la bodega de la asociación de compradores. el cual trabaja por comisión. Él es también el vínculo más importante y el canal más utilizado entre el mercado y el fabricante – importador. Selección sencilla del comprador interesado. Este agente se encargará de la supervisión de calidad del producto en cuestión. Este porcentaje oscila entre el 8 y 20%.europeos. productor extranjero e importadores Asociaciones de compradores: Este canal de distribución es totalmente independientemente del comercio mayorista. quienes son el eslabón entre el producto nacional. Es importante seleccionar al agente tomando en consideración la experiencia y el conocimiento que éste tenga del mercado europeo. con información sobre el puerto de embarque y de destino. • Todo se factura a una misma compañía. La comisión es regularmente un porcentaje de la cantidad que se haya negociado. medios de transporte. ya que generalmente aplicarán las leyes del país importador. Así mismo es recomendable que el agente o el importador cuenten con bodega o almacén propio.

Tal es el caso de: Lugar Frecuencia bienal anual Fecha de realización Mayo 2005 enero Tipo de productos Piedras Naturales y Maquinaria para su Elaboración Materiales de Construcción. El margen de ganancia de una comercializadora varía entre el 8 y el 25% o más.International Building Exhibition CONSTRUMAT International Building Exhibition CEVISAMA . Cobro de las comisiones al exportador. Reino Unido París.International Exhibition Birmingham. España bienal 1 vez al año Abril 2005 febrero Construcción Cerámica. Normalmente operan con base n contratos de exclusividad. se puede contactar. que consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. La comisión que se maneja cuando se usa este canal de distribución es de alrededor de un 4%. evaluar el mismo con respecto a otros productos similares de la competencia. Algunas de las ferias que se realizan en Europa son las más importantes de su género en el mundo. Este conocimiento del mercado y sus múltiples contactos de negocios les permite encontrar un comprador y un vendedor para muy diferentes rangos de productos. 184 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . recubrimiento. Alemania INTERBUILD . Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. dependiendo del producto. Alemania Internacional BAU .auma-messen.Las desventajas son: • • Dependencia de una sola organización compradora.de Otra manera para la consolidación de negocios en Europa es la adquisición de agendas individuales de negocios.8 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Las ferias internacionales son un excelente escenario que permite dar a conocer las características y propiedades del producto. 8. a empresas que demandan exactamente el producto exhibido. Comercializadoras: Algunas de estas empresas han existido por más de cien años por lo que tienen gran experiencia y conocimiento del mercado.Salón Nuremberg. El 45% de éstas pertenece a alguna cooperativa. teniendo como destino los mercados donde hay alguna oficina de representación de Bancomext.Salón Internacional Munich. Sistemas de Construcción. en lo que a precio y calidad se refiere. en dichos eventos. Cabe destacar la importancia que tienen las tiendas departamentales del tipo “Hágalo usted mismo”. vidrio. materias primeas y maquinaria Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www. muebles para baño. También.International Building and Construction Exhibition BATIMAT . El margen de ganancia del detallista es de alrededor del 50% del precio de compra. por lo que pueden realizar un análisis profundo de las posibilidades de venta de algún producto. Restauración de Edificios Construcción Sistemas de construcción y renovación de edificios Nombre de la Feria Stone+Tec . Francia bienal bienal Abril 2006 2005 Barcelona. España Valencia. en el mercado de materiales para la construcción y ferretería. Asimismo.

El fortalecimiento de la industria de servicios de NTIC está atrayendo al personal capacitado de las empresas de otros sectores. Dentro de los servicios incluidos en las NTIC encontramos: Mantenimiento y soporte de hardware Mantenimiento y soporte de software Consultoría Seguridad Desarrollo e integración Educación y capacitación Administración de NTIC Administración de negocios NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 185 . Por esto.1 ANÁLISIS DE MERCADO • El contexto mundial La transición hacia una economía digital. que se inicia un cambio profundo que no sólo ha impactado la forma en la que las organizaciones efectúan sus funciones. La proliferación de las computadoras personales en los años 70 trajo consigo una mejora notable en la eficiencia de los individuos y las organizaciones. Además las empresas especializadas en suministrar estos servicios pueden obtener economías de escala al proveer a un importante número de empresas de otros sectores. de divertirse y de comunicarse. mejor conocidas por sus siglas en inglés NTIC. de aprender. que hacen funcionar a las computadoras grandes y pequeñas.INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y DEL SOFTWARE 9. que en la actualidad llega prácticamente a todos los ámbitos de las actividades pública y privada (lo que incluye gobiernos.9. proveedores fuera de sus fronteras. la implantación ha sido más bien lenta. sino también en la forma de comprar. En el centro de este crecimiento están los programas de software. cada vez con mayor insistencia. El ritmo de crecimiento de esta demanda supera ampliamente al del promedio de la economía mundial y está obligando a los países de mayor consumo como Estados Unidos y Japón. ha dado lugar a una cada vez mayor demanda de productos y servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Esta brecha se conoce como “digital divide” o brecha digital. así como a un gran número de equipos electrónicos en toda clase de aplicaciones. los servicios de NTIC son considerados el elemento fundamental para el desarrollo de la industria en el futuro cercano. en los países en desarrollo. Por el contrario. ha permitido que una proporción cada vez mayor de sus habitantes tenga acceso a servicios en línea. empresas e individuos). a buscar. El desarrollo casi exponencial de la Internet y la velocidad con la que las nuevas tecnologías han sido implantadas y asimiladas en los países desarrollados. pero es hasta cuando el desarrollo de la tecnología de redes y las telecomunicaciones permitieron conectar a estas computadoras entre sí. lo cual hace que la diferencia sea cada vez mayor y que comparativamente se tenga un número más grande de individuos al margen de los beneficios de la era digital y de las oportunidades que conlleva.

Originarios de: Japón. - - • Análisis del mercado europeo Hasta hace muy pocos años. Analog Devices (Limerick. Fuente: IDC El mercado internacional de servicios de NTIC está dominado por grandes empresas transnacionales. Mientras que los principales desarrolladores son: Estados Unidos. muchas de las empresas se han fusionado con homólogas procedentes de EE. Especialistas en Internet Proveen una combinación de creatividad. principalmente de Estados Unidos. los principales productos objeto de transacción son: En el ramo eléctrico: • Exportación: Cables 35%. Dueños de la Tecnología Aportan un conocimiento profundo de los productos. en cada país hay empresas locales que atienden los proyectos de menor tamaño. • Importación: Partes eléctricas de nueva tecnología 46%. han cambiado drásticamente el panorama. Centro y Sudamérica.5% y otros 1. Irlanda).8%. Con destino a: Estados Unidos. Betatherm (Galway. algunas veces en sociedad con las grandes empresas internacionales. computadoras 23%. Actualmente. Mercado de Servicios de N. Canadá. China.T. Empresas de Outsourcing Combinan capacidades de procesos de negocio y administración de la infraestructura. • Importación: Semiconductores 24%. Consultores Aportan un conocimiento profundo de estrategia y procesos de negocio. En el ramo electrónico: • Exportación: Televisores 25%.E.UU y Japón. Canadá 0. Israel. transformadores y motores de bajo consumo 12%. Así. generadores. Corea 5% Malasia 3% y otros 5%. España). motores 11% y transformadores 10%. circuitos impresos 5% y componentes pasivos 4%. como así ha sido el caso de fábricas de semiconductores recientemente establecidas en Europa: AT&T— Lucent Technologies (Madrid. La evolución del sector a nivel internacional. Taiwan. partes eléctricas 34%.C. Alemania y Japón. India y Filipinas. Para este sector los principales países consumidores son Estados Unidos. a nivel mundial. Irlanda. 186 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . Estados Unidos. Irlanda). Además.6% Reino Unido 0. Así la tendencia más importante en este ramo es la subcontratación de grandes empresas manufactureras que se establezcan en regiones próximas a los principales mercados mundiales.. sistemas para telecomunicación 8% y Radios 4%. Integradores Contribuyen con un conocimiento profundo de la tecnología. la situación del sector en Europa estaba dominada por compañías locales. se experimenta un constante cambio tecnológico con expectativas de crecimiento para los próximos años y fuerte tendencia hacia el e-commerce. Australia.Los protagonistas en la industria de servicios de NTIC se agrupan en 6 segmentos como a continuación se muestra: Especialistas en Redes Aportan un conocimiento profundo de la tecnología de redes. tecnología y visión estratégica. que participan en proyectos de alto valor. cinescopios 8%. Con destino a: Estados Unidos 96%. lámparas e interruptores 38%. Originarios de: Estados Unidos 81%. así como la nueva situación en la U.I. Corea. En el ramo de software. Japón 6%.

y Corbeil—Essonnes. y Escocia. Intel (Leixlip. Por sectores. El mercado electrónico europeo representa actualmente el 22% del total mundial. electrónica de consumo (18%) y componentes electrónicos (15%). NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 187 . • Alemania Ya desde tiempos de la RDA. Italia y Reino Unido. National Semiconductors (Escocia. observamos que los productos más demandados son. Alemania. La necesidad de importar material abre una importante oportunidad para las empresas mexicanas como abastecedoras de las distintas importaciones de la Unión Europea en este ramo. Francia. ). Es por ello que el gobierno alemán he puesto mucho interés en perfilar el futuro de la industria. International Rectifier (Turin. líderes en sus respectivas ramas. Alemania del Este contaba con algunas de las empresas más innovadoras en el sector electrónico entre las que destacaban: Carl Zeiss Jena. tanto la producción como el empleo están concentrados en cuatro países: Alemania. Reconocidos institutos universitarios de investigación. El sector informático está también abriendo posibilidades en software y servicios. Así llama la atención la presencia de líderes mundiales como Infineon (antes conocida como Siemens Semiconductor). Alemania). mostrando el resto de los sectores una clara dependencia de las importaciones.U.Burr—Brown (Escocia. R. seguido por comunicaciones (20%). Alemania). R. este sector atraviesa una situación de transformación profunda. R. Francia). Irlanda).). y Toshiba (Braunschweig. A continuación se ofrece un análisis específico de la situación del sector en algunos países europeos.U. lo que dificulta su capacidad de reacción. Medon. Alemania).).). Motorola (Toulouse. debido a la introducción de criterios de libre competencia en la actividad de los operadores y por la implantación de nuevos servicios surgidos de la expansión experimentada en la década pasada. Acceso a una base de recursos humanos altamente calificada. Microelectronics Erfurt. X-Fab y ZMD.U.).). sólo en comunicaciones hay un balance neto positivo.UU. Hitachi (Landshut. empresas todas ellas que han apostado por invertir en dicho país. R. A la hora de buscar proveedores. por este orden: las computadoras (47%). Además. Italia). las empresas europeas de equipos se abastecen de componentes importados de Japón (cuya producción es 5 veces la europea) y de EE.U.13 micrones. R. debido esencialmente a las necesidades de infraestructura en los países del Este de Europa. La industria microelectrónica en Alemania es una las de más rápido crecimiento y un buen ejemplo lo constituye la producción de wafers de 300 mm para semiconductores y microprocesadores con tecnología de 0. General Semiconductor (Macroom. Por otra parte. Si analizamos el sector de forma específica. porcentaje que supera su propia producción (18%). la producción europea en buena medida se produce por empresas de esos países. Alemania). NEC (Escocia. En resumen la industria electrónica europea ha aumentado su producción pero está perdiendo posiciones a nivel internacional. Las expectativas más favorables se centran en el sector de las telecomunicaciones. Francia. 22 institutos Max Planck y 25 institutos Fraunhofer. En los últimos años esta tendencia se ha acentuado. En términos generales. Excelentes condiciones de infraestructura de telecomunicaciones y logística. IBM (Sindelfingen.U. Fujitsu ME (Durham R. Irlanda). Robotron Dresden y Nachrichtentechnik Leipzig. Texas Instruments (Freising. ITT (Friburgo. ofreciendo las siguientes ventajas: Acceso directo al mercado europeo en tecnologías de información. pues el este de Alemania ha seguido atrayendo grandes inversiones en plantas de microelectrónica. DEC (Escocia.U. lo que implica que Europa se convierta en importador de productos electrónicos. AMD. Tokyo Electron.

La industria española de electrónica y telecomunicaciones alcanzó en 2002 un valor de mercado de 43. el mercado de los servicios de telecomunicaciones (servicios portadores y telefonía. A la inversa. Fuera del marco de la inversión francesa en México. Por otro lado. Gemplus. la exportación mexicana a Francia está limitada a televisores y monitores de Thomson. el mercado de la industria de equipos y componentes electrónicos. empresas extrajeras han aprovechado los beneficios de Holanda para hacer negocios. El esfuerzo de la industria electrónica y las telecomunicaciones en I+D creció un 11 por ciento y se situó en 1. Atractivos paquetes de incentivos destinados a reducir el gasto en inversión. está el hecho de que 70% de las empresas pertenecen a la categoría de PYMES. equipos electrónicos. Programas gubernamentales de subsidios para el entrenamiento de personal. telecomunicaciones. Los Países Bajos son casa de varios gigantes globales en la industria electrónica. como evidencia de esto. servicios móviles. versátil y con retos externos importantes. y juntas emplean a más de la quinta parte de la fuerza laboral nacional.455 millones de Euros. transmisión de datos. informática. por lo que es uno de los componentes más importantes de del sector industrial holandés. • Países Bajos La industria electrónica y electrotécnica en Holanda es poco más de una sexta parte del total de la industria manufacturera. con un incremento del 13 por ciento respecto a 2001. servicios de telecomunicaciones por cable y servicios de valor añadido) alcanzó los 29. contenidos electrónicos e Internet. como Philips. por eso existen instituciones que ponen a disposición la más alta investigación de calidad tecnológica y que soportan las actividades de investigación y desarrollo. audiovisual. Alsthom. Ascom Monetel. se redujo un 15 por ciento. Muchas de las grandes compañías se han establecido en el extranjero.521 personas en las áreas de investigación. El sector emplea a 10. comercio electrónico. Thomson Tube Components. que incluye los componentes electrónicos. Con estos antecedentes del sector electrónico holandés se puede decir que se ha creado ya una industria muy fuerte. desarrollo e innovación. la electrónica profesional y la telemática. la inversión francesa en el sector electrónico es conocida gracias a la presencia de fuertes líderes de la industria como: Alcatel.181 millones de Euros. 188 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . hasta 13.- Modelos innovadores de flexibilización del trabajo que permiten una rápida respuesta a cambios en el ciclo de demanda. Schneider Electric. • España El sector español de electrónica y de telecomunicaciones incluye los sectores de componentes. cabe distinguir diferentes comportamientos: por un lado. Al mismo tiempo.926 millones de Euros. Concesión de licencias rápida y de manera sencilla. lo que representa un incremento del 3 por ciento en relación con el ejercicio anterior. las exportaciones mexicanas hacia Francia no son significativas. Sin embargo y dentro de la industria. Legrand. • Francia En México. incluso para empresas extranjeras. El gobierno de Holanda apoya la cooperación entre la ciencia y los negocios.381 millones de Euros. Estas empresas surten mayoritariamente el mercado interno y de exportación hacia la región TLCAN. Estas empresas han creado un ambiente en el que las pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy importante para el sector.

207.31 70.957.92 -3. Los productores británicos de software tienen gran éxito en mercados especializados como la inteligencia artificial. que producen computadoras y otro tipo de hardware en el mercado europeo. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 189 .38 -1.343. Por poner un ejemplo. con la consiguiente adquisición de un mayor posicionamiento del país. calderas. Alemania. Podemos observar que tanto las importaciones como las exportaciones a nivel mundial se han mantenido más o menos estables en los últimos años. partes de estas máquinas o aparatos capítulo 85: Máquinas. según se muestra en el siguiente cuadro: México: Balanza comercial de la industria electrónica (Millones de Dólares) Var. tanto en las importaciones como en las exportaciones.91 Fuente: World Trade Atlas. Paralelamente a la llegada de inversión. además de nuevos mercados atractivos como India. aparatos de grabación o reproducción de sonido. El sector electrónico en el Reino Unido es reconocido por ser una fuente de innovación y mejoras en la productividad en el área de negocios y comercio. productos farmacéuticos y máquinas herramientas.484.357. pues es solamente un 1. el sector incluye un amplio número de plantas manufactureras hasta centros de investigación que trabajan en la nueva generación de partes y aparatos electrónicos.66 2003 66.07% lo que importa de la Unión Europea.05 66. se emplea para diseñar edificios. Sus principales mercados de exportación son Estados Unidos. 2004 Mientras que para el mercado europeo las exportaciones del sector han disminuido en más de un 20% en los últimos años. aparatos y artefactos mecánicos. como podemos observar en la siguiente tabla. aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión. aparatos y material eléctrico y sus partes. que al día de hoy genera empleo directo para 40. Además. lo que ha disparado la inversión hacia el país.20% -1. 9.000 personas. las empresas e instituciones académicas británicas están realizando grandes avances en el campo de la ‘realidad virtual’. una de las zonas de mayor desarrollo en el sector es la región de Escocia (el llamado ‘Valle de Silicio’ o ‘Silicon Glen’).% 03/02 0. Francia. en la industria de las tecnologías de información. máquinas. entre otras cosas. Otro factor importante a resaltar es el porcentaje tan pequeño al comercializar estos productos con la Unión Europea.72 67. y las partes y accesorios de estos aparatos. China e Israel. Su área de influencia abarca un amplio espectro de aparatos y tecnologías desde scanners médicos hasta chips de silicio. Suiza e Irlanda. el software matemático y paquetes de visualización de datos.589. automóviles.• Reino Unido Muchas de las principales compañías electrónicas del mundo tienen sus plantas en el Reino Unido.96 -14.61 2002 66.97% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 66.632. incluyendo fibras ópticas y redes. Además.66% lo que México exporta a la Unión Europea y un 10. la cual. Benelux. el Reino Unido representa la base manufacturera de un gran número de empresas multinacionales.692.2 PRESENCIA DE PRODUCTO MEXICANO Analizando la industria electrónica bajo los dos siguientes capítulos: capítulo 84: Reactores nucleares.

034.25 (Millones de Dólares) Var. para México. ha permitido el establecimiento de una cadena global en el proceso de producción.32% 10.14 -5.401.E. que ofrece los siguientes servicios: - E-Learning Plataforma de Colaboración CRM . existen empresas como Softtek. Importaciones de la industria electrónica (Miles de Dólares) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Italia 2003 150.39 Fuente: World Trade Atlas 2004 A continuación se muestran los principales países europeos importadores de productos electrónicos. la instalación y finalmente el mantenimiento.82 -4.% 03/02 -21.82 -5.585. que ya han incursionado en este mercado.447. Gracias a esta cadena global. oficialmente constituida en 1997 y especializada en NTIC.2003 9. lo que implica que son mercados de mayor oportunidad para las empresas mexicanas.807 83.244 53.633. El hecho de que sea posible distribuir las diferentes etapas del proceso en diversas localidades. particularmente en España. el diseño. ofreciendo los siguientes servicios: Administración de Proyectos Auditoria de Proyectos Servicios de Consultoría y Reingeniería de Procesos Implantación y parametrización de Meta4 (programa de optimización de recursos humanos) Actualizaciones Meta4 Programación de conceptos con LN4 (software especializado para programación) Consultoría Técnica y Desarrollo de Módulos Específicos Otra empresa que también ha conseguido presencia en España es OpenTec.74 6.México: Balanza comercial de la industria electrónica con la U.273 62.583 Fuente: UNSTAD .377 99. . se abren un sinfín de oportunidades.688.600.05 2002 1.3 OPORTUNIDADES EN EL MERCADO EUROPEO Si bien México no cuenta con una presencia consolidada de la industria del software en Europa. con propósitos de eficiencia y costo.29 2003 1.102. las pruebas. países como la India han logrado establecer una sólida posición en la industria y.Goldmine (Administración de la Relación con el Cliente) Ingenieros en sitio (Outsourcing) Renta de equipo de computo • Desarrollo de software El desarrollo de software se hace siguiendo una serie de pasos que inician con la concepción de la idea.77 7. 190 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .047.53 6.83% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 1. la programación.

el mercado europeo representa para las empresas mexicanas un nicho importante para el desarrollo de acuerdos comerciales y/o de recepción de inversión. también puede ser una oportunidad a tomar en cuenta. así como las que surjan alrededor de las actividades de off-shore. Servicios de consultoría . monitores. Las empresas con desarrollo de servicios off-shore pueden asumir esta área de oportunidad asignando más esfuerzos.Las empresas mexicanas en el mercado de desarrollo de software han identificado las siguientes áreas de oportunidad: Localizing – En esta actividad se debe de tomar en cuenta dos aspectos: la traducción al idioma de origen y la adaptación a las prácticas de negocio y sistemas utilizados por la empresa. De manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos. cómputo y telecomunicaciones. cables y aparatos móviles de comunicación. Software empaquetado y mercado de aplicaciones específicas . tarjetas con circuitos impresos. Las principales posibilidades comerciales en el mercado europeo son productos de audio y video. Cabe señalar que las principales oportunidades de las empresas mexicanas en este sector se encuentra en el área de ensambladoras de producto final.El IDC prevé que el software empaquetado en México así como el mercado de las aplicaciones continuará creciendo durante los próximos años. Desarrollo de sistemas de informática móvil . tanto online como on site. Se distinguen dos modalidades de comercio electrónicos: Mercado Business-to-Business (B2B) Mercado Business-to-Consumer (B2C) En conclusión. funcionando como integradoras de la cadena productiva. walkmans. desarrolladores de nuevos productos y ofreciendo servicios de subcontratación en el ámbito internacional. como handhelds. Igualmente se ha detectado demanda para partes y componentes de CD’s. se espera que un número importante de compañías europeas mande sus aplicaciones de software vía outsourcing a diseñadores mexicanos.Se esperan oportunidades en el área de servicios de consultoría. Ambas son áreas de oportunidad importantes para los proveedores de off-shore services. videocaseteras y radios. principalmente manejado por un mercado de demanda media para este tipo de aplicaciones.El uso de Internet ha tenido el crecimiento más rápido en el segmento del mercado de las NTIC a nivel mundial y México no es la excepción.El desarrollo de sistemas para la informática móvil. La demanda de aplicaciones para Internet y la adopción del comercio electrónico es posible que implique un crecimiento anual relativamente alto al menos en los próximos cinco años. ya que existen todavía áreas en las que la implementación de nuevas tecnologías así como la recepción de asesoría especializada serán el factor determinante en el mejoramiento de la industria. Demanda para aplicaciones de Internet y comercio electrónico . recursos y conocimiento en vías de obtener un mayor desarrollo. En específico según muestra la siguiente tabla: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 191 .

Que permita optimizar una economía de escala (hábito empresarial).E.Los costos de operar un establecimiento de este tipo son sensiblemente más bajos.5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Costo del personal. X X X X X X X X X X X X X Fuente: México exporta electrónico – 2002 . especializado . Cercanía con los Estados Unidos . han enfocado una parte importante de sus esfuerzos hacia el mercado norteamericano.Las empresas de la U. fijos.K. etc) Computadoras Conectores Equipo electrónico radio/ TV/Comunicaciones Equipo de telecomunicaciones Teléfonos celulares Alemania España Francia Holanda X X X X X Suecia Dinamarca Noruega Finlandia U. Costos bajos de operación (logística. existe un alto porcentaje de mexicanos en edades promedio. puede constituirse en plataforma para aquellas empresas europeas que deseen incursionar en Estados Unidos de una forma más eficiente y competitiva. A continuación se mencionan algunos: Que exista una oferta amplia de productos y servicios con diferentes atributos de calidad. que evite la practica de piratería del software. prueba e inspección que recomiendan los distintos organismos o entidades de calidad (como el ESI). Que pertenezca o sea miembro pro-activo de alguna organización en el país respectivo.El nivel y el número de instituciones educativas mexicanas permite asegurar la disponibilidad del personal especializado que requiere la industria. Que el producto o servicio haya seguido los procesos de manufactura. Que respete las leyes de propiedad intelectual y a su vez evite la piratería. gracias a su ubicación. etc.4 HÁBITOS DE CONSUMO En Europa.E. Igualmente es aconsejable que esté interrelacionado con otras organizaciones similares en otros países. La acepción de calidad en el ámbito de la Unión Europea responde a «la capacidad de un producto o servicio para satisfacer todas las expectativas del comprador» 9. el consumidor toma en cuenta varios factores a la hora de adquirir o contratar servicios. Instituciones educativas de excelencia . chips. profesional y técnico. Además.El costo del personal especializado es hasta un 50% mas bajo que en la U.Bancomext 9. México. 192 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .) . con potencial de formarse como técnicos o profesionales.Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Productos Arneses Circuitos impresos Componentes (resistencias. de 18 a 25 años.

aún incipiente. Gozarán de trato nacional que les garantice las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en la U. se recomienda llevar a cabo prácticas en los procesos que tiene la empresa apegados a SPICE.UU. En Europa se tiene otro sistema de evaluación. el 100% de los productos industriales mexicanos gozan. Recibirán el trato de nación más favorecida que extenderá los beneficios que la UE concede a otros países.9. siendo ésta la principal barrera no arancelaria. de personal India Desventajas • • • • • • • Ubicación geográfica Brasil • • • • • Desventajas Posicionamiento Infraestructura Israel Desventajas • Posicionamiento • • • Fuente: SEDECO 9. de la organización y del soporte. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 193 . A continuación se citan las principales normas del TLCUEM para los prestadores de servicios mexicanos: Los prestadores de servicios mexicanos podrán acceder al mercado de servicios de la U. por medio de certificaciones como la norma establecida por la International Standard Organization ha que incluye los estándares más comunes del sector (como procesos de ingeniería. de la libertad de arancel en su ingreso en el mercado europeo (incluyendo el Software y las NTIC). desde el 2003.UU. el SPICE. 9.E.nivel 3) para ser proveedores en este país.E. de relación entre cliente y proveedor.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA A continuación se describen los principales países competidores que concurren en el mercado europeo: Irlanda • • • • • Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Cercanía a Europa Idioma Infraestructura Ventajas Número de empresas Personal capacitado Certificaciones de calidad Posicionamiento Estructura comercial Costo Ventajas Empresas con experiencia Personal capacitado Costo Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Infraestructura Desventajas • • Costo Escasez.8 BARRERAS ARANCELARIAS A raíz de la firma del Tratado. procesos de gestión. Los estándares de calidad han sido definidos por la SEI (Software Engineering Institute) para los EE. Sin embargo y de cara al mercado europeo. y exigen niveles no menores de CMM3 (Capability Maturity Model . que no es tan demandado como el equivalente de CMM3 de los EE. entre otros): norma ISO 15504 I..7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El mercado demanda muy altos estándares de calidad. con los siguientes derechos: • • • No se les impondrán restricciones que limiten el número de operaciones o de prestaciones de servicio en ese territorio.

software y juegos Tecnología de sensores. Francia Dortmund. Austria Bilbao. Reino Unido Friedrichshafen.10 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Existen distintas formas de pago dentro del proceso de exportación: • • • • Efectivo Cheque Transferencia Electrónica Cartas de crédito En caso de tener oficinas en Europa. se recomienda el pago por transferencia electrónica. se recomienda contar con ella ya que es un instrumento clave para obtener financiamiento. técnica de medición y de ensayo Electrónica Ingeniería eléctrica Cable y satélite Electrónica.9 PROMOCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE Con el propósito de tener un mayor conocimiento del mercado europeo y dar a conocer las características de los productos mexicanos. Alemania Praga. Asimismo se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito. Rep. Ingeniería eléctrica y equipo electrónico Electrónica CAD/CAM y nuevas tecnologías en diseño de manufactura Computadoras. 194 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . de lo contrario.- Se consolidó el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguna de las partes firmantes del TLCUEM implemente una legislación más restrictiva. entre las principales para este sector podemos destacar: Fecha 10-16 marzo 16-18 marzo 5-8 abril 5-7 abril 13-17 abril 10-12 mayo 17-21 mayo 17-20 mayo 24-26 mayo 24-26 junio septiembre 27-30 septiembre País Hannover. Checa Praga. Alemania Milán. A través de éstas el banco avala. a excepción de los audiovisuales. Italia Katowice. Internet y computación Ingeniería eléctrica y electrónica Industria Eléctrica. Alemania Viena. Alemania Nurembarg. documentos y negociaciones. - 9. del transporte aéreo y del cabotaje marítimo. en ocasiones no requiere exhibir una factura como tal. Checa Paris. fianzas. Polonia Londres. Electrónico y del Alumbrado Nombre de la Feria CeBIT Pragoregula / EL-Expo Amper Micad HobbyTronic Computerschau Sensor + Test Intel ELTARG Mediacast HAM RADIO VIET ELEKTRO 9. ante un proveedor internacional. Aunque la legislación mexicana para fines aduaneros. los compromisos contraídos por los importadores del país. Rep. España Tipo de Producto Tecnología de información. se aconseja emplear cartas de crédito. tales como: enmiendas. • Documentación Toda exportación requiere de una factura comercial ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y sirve para demostrar la propiedad de producto o servicio proporcionado. lo más recomendable es visitar y participar en ferias internacionales. sectores que quedan excluidos de las disciplinas de este capítulo. telecomunicaciones. Lo anterior se aplicará a la prestación de servicios transfronterizos y a la inversión en este sector. software y servicios.

reutilización.html Israel (I. Cada una de las actividades está diseñada para apoyar a una organización que tome uno de los pasos de IMPACT como mejora. incluyendo el ESI.H.S. Medida. siguiendo la metodología establecida por este organismo.wto.il/ NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 195 . Su ciclo de vida completo forma el marco para todo el desarrollo técnico. como la industria relacionada con el software en su totalidad El ESI ha desarrollado su propio modelo de mejora continua.org/ Software Engineering Institute (SEI) http://www. IMPACT. Se ha utilizado el conocimiento en estás áreas. que ha sido desarrollado y presentado por ESI en nombre de la Comisión Europea.• Principales Organismos europeos European Software Institute (ESI): Este organismo se ha convertido en uno de los centros más relevantes de mejora de procesos de software en el ámbito mundial.witsa.) http://www.org World Trade Organization http://www. Confirmación y Transferencia). Inc.edu/ Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) http://www. 9. Esto incluye VASIE. Ejecución. El trabajo técnico del European Software Institute está guiado por la filosofía de aportar mejoras de negocios medibles en la gestión y desarrollo de los sistemas intensivos de software. tanto para empresas específicas.es World Information Technology and Service Alliance http://www.cullinane-group. Este modelo (Inicio. son miembros de la WITSA (World Information Technology and Services Alliance) así como de la AMITI en México.iash.sei. Dentro de este marco global.European ICT Industry Association EISA-European IT Services Association ETSI.mx/ Irlanda (The Cullinane Group.esi. para recopilar la base de datos más completa de Europa en la web sobre la buena practica del software. ubicado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Gudalajara) que.) http://www. junto con las experiencias de distintos colaboradores y de la industria como un todo. medición e ingeniería de sistemas. Plan.A. da apoyo a las empresas mexicanas del sector. Otros organismos importantes en la Unión Europea se mencionan a continuación: - CORDIS-European Community Research & Development Information Service EITO. productos y servicios de ESI.amiti. El ESI cuenta con una sede en México (ESI Center.European Telecommunications Standards Institute Estos organismos. está diseñado específicamente para apoyar en la mejora de procesos continuos de las empresas dependientes de software.org.European Information Technology Observatory EICTA.com/index.11 CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN European Software Institute (ESI) http://www. el depósito para la difusión permanente de los resultados de los proyectos ESSI.org. el trabajo de ESI se divide en cuatro áreas clave de tecnología: Mejora de los procesos de software.cmu.

196 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .

Parte IV Perfiles y Oportunidades de los 10 nuevos países .

198 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .

380 km al norte de Egipto y 380 km al este Grecia. con una afluencia de más de 2. tiene amplia participación en las organizaciones proveedoras de servicios como lo es la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones (CyTA). El papel del gobierno aún es significativo. La industria textil local está perdiendo participación en la economía debido a la creciente competencia de países con mano de obra barata. Las principales actividades industriales son los alimentos y bebidas. ya que los cítricos y las papas figuran entre los productos más exportados. ha permitido una reducción gradual de la participación del gobierno en estas corporaciones. La armonización con las normas de la UE. representa el 21. el calzado y las manufacturas metálicas. esto en comparación al 4% registrado anteriormente. Los ingresos por turismo representan cerca del 18. productos químicos y la maquinaria. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 199 . También se encuentran en expansión la industria del caucho.9% del PIB. plásticos. llega a niveles de 2%. Una vez que se estabilice la situación en el Medio Oriente se espera que se pueda reactivar el sector turístico. constituye la principal fuente de divisas. En las montañas del suroeste nieva entre diciembre y marzo. una amplia red de conexiones aéreas. El clima es mediterráneo.9% de la población ocupada. La Autoridad Eléctrica (EAC). Las manufacturas contribuyen con el 9. se ubica a 75 km al sur de Turquía. Ex-Unión Soviética y el Norte de África. Las ventajas de la situación geográfica e infraestructura de Chipre.CHIPRE 1. El PIB en términos nominales se ubica por encima de 15. hace que Chipre se convierta en una nación cuya principal actividad está en los servicios turísticos. Sin embargo. isla que por su tamaño. le permite hacer contacto con las naciones de Europa Occidental. Los servicios comerciales y financieros son de calidad. asimismo tiene el 12% de la población ocupada. una tasa que se ubica por encima del promedio de los países de la UE. la cual está prevista para enero de 2007. se ha desmantelado el monopolio de los servicios de telecomunicaciones. la isla cuenta con una moderna infraestructura de telecomunicaciones y con una fuerza laboral capacitada. El sector industrial tiene una participación en la economía de 19. la confección. INFORMACIÓN GENERAL La República de Chipre con 9. y la Organización Chipriota de Turismo (CTO). Por ejemplo. El déficit en cuenta corriente como proporción del PIB disminuyó reflejando el dinamismo de la economía así como la reducción de los gastos de defensa. El déficit fiscal se incrementó debido a malos resultados en la disciplina fiscal y al incremento del gasto público.4 miles de millones de USD. El deterioro de las finanzas públicas dificulta la integración de Chipre a la zona del euro. El régimen liberal ha ayudado a incrementar el flujo de inversiones directas procedentes de la UE a partir de los últimos años. La ganadería cuenta con apoyos estatales lo que permite el abastecimiento de carne de aves. huevos. El turismo es el sector más importante de la economía. La falta de materias primas. el tipo de cambio se ubica arriba de 2 USD por Libra Chipriota. Este sector contribuye significativamente al comercio exterior.4 millones de turistas. al mismo tiempo.7%. La inflación en promedio ha bajado.251 km2. La economía tiene un crecimiento de 3. Chipre carece de fuentes de energía propias. por lo que importa aproximadamente el 98% de sus necesidades de crudo. carne de cerdo y leche. El sector primario contribuye al 3.3% de participación del PIB. El PIB per cápita supera los 19 mil USD. yeso. pirita. es la tercera del mar Mediterráneo.1% y. asbesto. únicamente participa con 8% de la población ocupada. y una tasa de criminalidad relativamente baja. Chipre importa más de la mitad de los cereales que consume. La posición geográfica de Chipre le permite actuar como puente para el comercio entre Europa y el Oriente Medio. además de liberar el servicio de transporte aéreo y la reestructuración de la compañía de aviación chipriota. cantidad arriba del promedio de los 10 nuevos países que se incorporaron a la UE.3% del PIB. sal. 105 km al oeste de Siria. El país dispone de yacimientos de cobre. mármol y arcilla pigmentada. ha sufrido un descenso en su ritmo de crecimiento debido a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía mundial y al poco dinamismo del turismo afectado por la situación en medio oriente y por el aumento de los precios en relación a otros destinos turísticos.

Chipre adoptó la Tarifa Aduanera Común.8 -4.1 2. 17.d Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators.4 15.1 3. Así como reconoció todos los acuerdos que la UE firmó con terceros países.129 4. FMI World Economic Outlook Database.466 -453 -3. Certificado de origen.202 3.4 2005f n.1 2 -2. n.d.1 2004e 730. -3.d.1 13. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS Chipre es miembro de la UE a partir del 1 de mayo del 2004.8 2003 715.923 -316 -3.8 1. la consecuencia es que las importaciones provenientes desde México en Chipre benefician de las preferencias bilaterales.4 n.4 4 3. No requiere legalización consular o la certificación de la Cámara de Comercio Certificado de Origen Se debe presentar el Certificado Eur 1 cuando se aplica la preferencia bilateral.5 10.144 21.1 1.7 2.022.2 930 5. n.267.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Se requiere que las empresas Mexicanas que exportan hacia Chipre en general.595 -640 -4.7 1. 2. siempre y cuando se presente el certificado de origen Eur1. Todos los bienes que se comercializan entre Chipre y los países miembros de la UE están libres de aranceles. -576 -3. Conocimiento de embarque. bajo los puntos del Acuerdo de Unión de Aduanas firmado con la UE. OMC International Trade Statistics Database.086 -470 -4.d n.3 2.5 4.4 3. Lista de empaque La lista de empaque no es obligatoria. 2.467 13.9 n.d. es probable que sea solicitada la legalización consular. deban presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial.d.910.497 12.d. 200 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .5 843 4.5 9. balance (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (% de PIB) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio fin de año (USD por Libras Chipriotas) 2001 697.3 923 4. Lista de Empaque Certificados especiales Factura Comercial No hay un formato predeterminado.552 1.6 2. sin embargo ésta debe contener la siguiente información: • • • • • Se deben expedir tres copias de acuerdo a los requerimientos de la oficina de aduanas de Chipre.5 2002 705.3 976 3.9 4 -6.419 19.258 2.9 -4. International Financial Statistics. De igual forma.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Cuenta corriente.256. Cada copia debe estar sellada y firmada por el fabricante o proveedor. Indicar detalles del producto de forma clara No se permite el envío de documentos vía Fax.172 16.0 2.0 n.161 3. sin embargo facilita la claridad de la transacción.

cy/ce AL 2.8% sobre el valor CIF es aplicado a todos los bienes. vestimentas de piel. aunque la imposición ha aumentado para hacerla coincidir con los requisitos de la UE. cristal y productos de porcelana y queso (en especial los elaborados con sustitutos de soya). 2. salmón ahumado. forraje. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN La tarifa del Sistema Armonizado es aplicada. Estos avances contribuyeron a la apertura del mercado a la importación.cy 3. La tasa impositiva del IVA es del 15% que se aplica sobre el valor de aduanas para mayor parte de los productos. consulte la dirección del Departamento de Aduanas de Chipre: Departamento de Aduanas http://www. bebidas gaseosas. y semillas de papa. entre otros. Para artículos de lujo se aplica el impuesto correspondiente de 20% para yates. los siguientes artículos requieren de permisos especiales: Algodón.eu. descripción y propósito y aplica diferentes tasas impositivas con la adopción de la Tarifa Aduanera Común. así como ciertos alimentos para animales es necesario presentar un certificado sanitario expedido por la autoridad del país de origen. Del mismo modo se han eliminado algunas otras barreras de acuerdo con las disposiciones de la UE.int/comm/taxation_customs/dds/en/ Además de los aranceles. en general se utiliza el valor CIF. Asimismo. La mayor parte de los impuestos se calculan ad valórem y están basados en el código de valuación del OMC. BARRERAS NO ARANCELARIAS Chipre ha eliminado sus restricciones cuantitativas y otras barreras no arancelarias de acuerdo a las disposiciones de la Ronda de Uruguay. Los productos son clasificados de acuerdo a su composición. bebidas alcohólicas. vino y licores con alto contenido alcohólico). cerveza. caviar y wiskies entre otros artículos.mof. heno. El recargo a las importación de 3.3. Un ejemplo es la reciente eliminación del subsidio al 20% de los productos elaborados localmente y servicios de oferta pública. motocicletas. Algunos productos específicos están calculados en libras chipriotas. automóviles. Para la importación de alimentos procesados se debe incluir además una lista con los ingredientes de elaboración del producto. grifos elaborados con metales preciosos. ciertas semillas. paja. combustibles. los siguientes productos están sujetos a impuestos especiales: cigarros y otros productos de tabaco. ciertas frutas. http://europa. www. IMPUESTO VALOR AGREGADO En Chipre los impuestos son relativamente menores a los que se aplican en Europa. las tasas aplicables para los productos de manera particular están contenidas en la siguiente dirección de Internet. Productos básicos como alimentos y libros están exentos del pago del IVA.gov. Los impuestos locales se aplican a la comercialización de tabaco y sus productos. plantas y semillas.2.mof. bebidas alcohólicas (cerveza. miel. Es importante aclarar que este impuesto aplica a productos sin tener en cuenta el origen. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 201 .gov. Para mayor información sobre las tasas de IVA y vigencia de los impuestos. Para más información sobre los productos con restricciones. disposiciones fueron consideradas contrarias a las prácticas de la UE y al Acuerdo de Procuración Gubernamental de la OMC. cerillos. los países de la UE tienen trato preferencial. sal. caviar. consulte la página del Ministerio de Finanzas de Chipre.Certificados Especiales Para el ganado.

Chipre ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. material de empaque. Los animales y sus productos están sujetos a una prohibición general. son aceptables. Productos certificados en la República o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en Chipre. Hacen excepción algunas categorías de productos sensibles para los cuales se requiere licencia. Para la importación de algunos artículos. algodón. hay normas técnicas y estándares que se requieren para la importación de algunos productos agrícolas y alimenticios. los productos que han sido certificados como conformes a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado. no incluye la importación de pasas Ciertos Vegetales crudos Hongos Tierra Estiércol animal y vegetal Un certificado fitosanitario de reconocimiento internacional debe acompañar a las importaciones de semillas de papa. incluso los productos industriales. Algunos productos requieren también una certificación previa a la declaración de conformidad. algunas organizaciones controladas por el gobierno como la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones y la Autoridad de Electricidad de Chipre.Para la importación y exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los productos. además. en 1997 Chipre adoptó una ley bancaria. El periodo de validez usualmente es de cuatro meses. Adicionalmente.1. NORMALIZACIÓN La armonización de las directivas de la UE y las normas ha afectado del mismo modo a los servicios. Las bebidas alcohólicas. heno y paja así como otros forrajes. conforme a las directivas de supervisión dictadas por la UE y se ha adoptado una ley moderna de patentes. Existen derechos de aduana importantes para la importación de los siguientes productos. Muchos productos pueden estar importados mediante una licencia general abierta. Un aspecto importante en lo referente a la normalización es el requerimiento de la etiqueta CE para ciertos productos Esta norma usada en los países de la UE indica la conformidad para los consumidores en la normalización los productos para diversas categorías. 4. los pagos por adelantado para bienes cuyo valor excede a las 2 mil libras chipriotas deben estar aprobadas previamente por el Banco Central. Para los productos que contienen organismos genéticamente modificados se debe presentar una aprobación especial. frijoles. Por ejemplo. requieren de un certificado de añejamiento. Desde la entrada a la Unión Europea. Entre los bienes que requieren de licencias de importación se incluyen: • • • • Frutas frescas Vegetales frescos Carnes frescas Maquinaria y equipo La importación de sal está restringida por ser monopolio del gobierno. es necesario presentar licencias específicas las cuales son otorgadas por el Ministerio de Comercio y la Industria. Según la naturaleza del producto. pero la Dirección de Servicios Veterinarios puede otorgar permisos especiales. algunas semillas de platas. chíncharos secos. cacahuates con cáscara. generalmente requieren de proveedores que estén aplicando las normas ISO. Medicinas y comestibles para consumo humano están sujetos a controles estrictos. Plantas vinícolas y uvas. • • • • • • Cítricos y sus cortezas. a excepción de las semillas de cítricos y cortezas procesadas de frutas. se requiere un certificado de salud veterinaria o certificado de origen. en particular los licores. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa comercial de la UE. 202 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . 4.

La marca CE se requiere para algunos aspectos de las siguientes categorías: aerosoles. con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente. tiene atribuidas las competencias en materias relativas a la certificación tanto de productos como de empresas (ISO 9000). los ingredientes y el peso neto. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos. cuyo objetivo es de identificar el responsable. aparatos médicos. fosfato y potasio cuando se reduce a su forma soluble. las etiquetas tienen que estar en idioma griego. De acuerdo con esta Ley. Se acepta reetiquetar el producto con la traducción al griego. tabaco y neumáticos.htm PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 203 . Los fertilizantes deben estar empacados en sacos firmemente tejidos. de carácter público. El cumplimiento de esta disposición ha sido obligatoria para todos los productos en los últimos años. El segundo organismo. certificación y homologación serán asumidas por dos organismos: El primero de ellos. de reciente creación. Chipre requiere del marcado de todos los aspectos de categorías como: aparatos electrodomésticos. En el caso de productos alimenticios.int/ scadplus/leg/es/s16400. una vez realizada. muñecos infantiles. deben contener las instrucciones de uso. complementos alimenticios y textiles. La CYS es miembro de ISO. Industria y Turismo. o el distribuidor. declarando que las áreas de empaque están libres de parásitos o el empacado ha pasado por un proceso de desinfección bacteriológica. da responsabilidades a los productores o distribuidores de bienes de consumo para que emitan avisos de advertencia para el uso de los productos (en especial.Actualmente. Asimismo.html 4. El empacado de heno y paja esta sujeto a controles. 1999/ 45/CE y 2004/66/CE). El país de origen debe estar claramente marcado en todas las importaciones. los aparatos electrodomésticos y productos farmacéuticos). así como la libre circulación de estos productos. El etiquetado se ha adaptado las normas de la UE. Para mayor información sobre normalización.gov. consulte la siguiente dirección: Cyprus Organization for the Promotion of Quality Ministerio de Comercio. EMPAQUE. aparatos que utilicen gas. productos de asbesto. Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias peligrosas. relativa a los envases y residuos de envases. Los sacos deben marcarse para mostrar claramente el nombre y dirección del importador. EMBALAJE Y ETIQUETADO Chipre ha adoptado la mayoría de las normas europea que reglan los aspectos de empaque y embalaje. cosméticos. Generalmente. maquinaria.2. la Cyprus Certification Company. En cuanto al envasado y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas (1967/548/CEE. la Cyprus Organization for the Promotion of Quality (CYS) asume las tareas de la acreditación y la información técnica. La Ley de Normalización. químicos peligrosos. bebidas. Entre otros aspectos.mcit. los productos están sujetos a las siguientes reglas de empaque y etiquetado • • Todos los alimentos procesados deben tener la fecha de caducidad. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine.cys. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). Además la legislación también regula los tipos de pruebas que se deben efectuar. Industria y Turismo www. este debe estar acompañado de un certificado aprobado por las autoridades oficiales del país de origen.cy/en_main. No hay restricciones en incluir otras marcas en el empaque. • • Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado se consulte el sitio: http://europa. equipo de protección y juguetes. el país de origen y el porcentaje de nitrógeno. en particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. esta debe ser aprobada por el Ministerio de Comercio.eu. las tareas de normalización. en síntesis. productor. Los alimentos deben estar etiquetados con el nombre del fabricante. Acreditación y Reglamentación Técnica fue redactada por el Parlamento en julio de 2002. La Ley para Protección al Consumidor.

COMERCIALIZACIÓN El agente/representante es una figura de gran importancia en cuanto a la distribución se refiere. 204 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . Las primeras dos están localizadas en los puertos de Limassol y Larnaca. El rápido crecimiento de usuarios de Internet ofrece también otros medios alternativos de publicidad. radio) son los medios más usuales de promoción.3. El tránsito comercial a través de la isla es una importante fuente de negocios para Chipre.com. la indicación de los precios. Harayghi. En consecuencia. así como los sectores de los productos cosméticos. FORMAS DE PAGO Los presupuestos deben estar calculados en valores CIF (Incoterms 2000). La publicidad en prensa se realiza mediante los principales diarios en el Isla que son: Phileleftheros.cy www. mismas que son utilizadas como paso comercial. las cláusulas abusivas de los contratos y la venta a distancia.cy/) organismo que proporciona información sobre las leyes de protección al consumidor. Estas áreas son consideradas fuera del territorio normal de aduanas de la UE. televisión. carta de crédito o los con letra de cambio que se liquidan en un período determinado. mientras que el Departamento de Aduanas se ocupa de vigilar la actividad de los almacenes afiliados. Cyprus Mail. los productos de países terceros que se envían a esas zonas están libres de impuestos arancelarios.com.cy Protección al consumidor De acuerdo con las medidas relacionadas con la seguridad. Los agentes son fiables en perseguir sus objetivos agresivamente y con un sentido entusiasta de los negocios. un agente comercial debe registrarse en el Consulado de Agentes Comerciales y recibir una licencia con un número de registro. y en ingles: Cyprus Weekly. Alithia.org. Se requiere de la aprobación especial del Banco Central para pagos adelantados de alto valor. Igualmente extendidas se encuentran las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. O Politis. Normalmente las relaciones están basadas sobre el contrato de agencia que prevé el pago de comisiones. Es fácil encontrar chipriotas con la suficiente calificación para actuar como agentes y/o distribuidores. El Departamento de Aduanas tiene jurisdicción sobre las tres áreas y puede imponer restricciones o prohibiciones sobre ciertas actividades en función de la naturaleza de los productos. Para mayor información contacte al Ministerio de Comercio. Cyprus Financial Mirror. 6. El comerciante independiente de pequeña dimensión y el comercio minorista. mientras que la tercera. los derechos y obligaciones de los consumidores así como emite recomendaciones sobre bienes y servicios que no satisfacen los requerimientos del consumo. están fuertemente arraigados. Entre los organismos de protección al consumidor se destaca la Asociación de Consumidores de Chipre (http://www. Chipre tiene tres zonas de libre comercio. La autoridad responsable es el Ministro de Comercio.4. Industria y Turismo es responsable de las zonas comerciales. E-mail: mcindustry2@cytanet. las denominaciones de los productos textiles y los juguetes. Industria y Turismo. Los negocios se pueden realizar a través de la zona de libre comercio o mediante almacenes afiliados donde los bienes se guardan para ser nuevamente embarcados. entre otras medidas) y la seguridad general de los productos. el crédito al consumo. con amplio surtido de productos nacionales e importados. representado por las tradicionales empresas familiares. El pago se puede realizar en efectivo. así como los anuncios en diversos medios (prensa. Simerini. 5. es utilizada además para el reempacado y el reprocesamiento de productos.cytanet. MECANISMOS DE PROMOCIÓN La típica llamada telefónica a domicilio y el envío de folletos. En Chipre. La zona de libre comercio está regida bajo las provisiones de la legislación chipriota y de la UE.cyprusconsumers. se incluyen la protección de los intereses económicos de los consumidores (control de la publicidad engañosa. es recomendable realizarlos en Libras esterlinas. localizada cerca del aeropuerto internacional en Larnaca. IVA o algún derecho aduanero.

Muestras Las muestras sin valor comercial sobre pedido expreso están libres de arancel. consulte la siguiente dirección Autoridad de Ferias de Chipre http://studio-9.net/csfa2/ Precios Debido a los esfuerzos en armonizar la economía Chipriota con la UE. listas de precios y anuncios comerciales están libres de impuestos con la condición de que el peso del envío no exceda a un kilogramo. los exportadores deben tomar en cuenta que el mercado es pequeño y los pedidos usualmente son en cantidades limitadas. se destacan los siguientes: Fecha Febrero Marzo Mayo Octubre Octubre Octubre Octubre Evento Food Lovers Show Beauticians Forum Interior Exhibition Feria Internacional de Chipre (Feria comercial con una variedad de productos industriales y comerciales) Ideal Home Exhibition City Exhibition Agrifair (Maquinaria y equipo agrícola. En el momento de considerar la estrategia de precios. Las que tienen un alto valor comercial pueden ser importadas bajo garantía o depósito equivalente a el impuesto causado y deben ser reexportados dentro de los seis meses posteriores a la entrega. productos agrícolas y comestibles) Ideal Home Exhibition: (1) Furnifair: Muebles y amueblado. 5) Property Development: compañías y organizaciones hoteleras Para mayor información. Esto debe considerarse antes de realizar el servicio de venta. mantenimiento de contratos o poner a disposición los repuestos del producto. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 205 . El método habitual de pago es a través de la letra de crédito con un plazo de 90 días Servicio al Cliente El uso de un representante local que proporciones servicios al cliente es importante. Los catálogos. Entre otros eventos en Chipre.Ferias El evento más importante que se realiza cada año es la Feria Internacional de Chipre. decoraciones e iluminación 2) Klimatherm: Equipos de calefacción 3) Ecodomica: Materiales y equipo de construcción 4) Home Equipment: Utensilios de cocina. misma que se lleva a cabo en los meses de mayo y junio. en años recientes se está haciendo de Chipre un mercado más abierto y competitivo. maquinaria y herramientas de uso general. las autoridades tomarán en consideración la reputación del agente local o representante. utensilios de cristal y aparatos domésticos. Cuando se analiza la oferta. El gobierno ha eliminado los controles de los precios a todos los productos.

la principal procedencia de estos productos es Holanda.Estados Unidos de América 12 . Aguacates Guayabas. incluso mondadas. la vestimenta convencional consiste en un saco y corbata para los hombres y un vestido conservador para las mujeres.Colombia 37 . 42% y 6% respectivamente).España 4 Grecia 54 . FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS En general. El uso de la vestimenta casual se recomienda sólo al momento de atender a la contraparte en ocasiones menos formales.España 5 Brasil 49 . ALIMENTOS FRESCOS. Costa Rica 13 Grecia 48 . mangos y mangostanes. la forma de realizar negocios en Chipre no difiere mucho de las practicadas en occidente. los principales países que proveen de este producto son Grecia 51%. Se debe evitar realizar viajes de negocios durante los meses de julio y agosto ya que muchas empresas cierran debido al período vacacional. frescas o secas. triturados o pulverizados (pimentón). los que pertenecen a la UE pueden entrar presentando únicamente su identificación personal. España 27% y Estados Unidos con 12%. Bananas o plátanos. Aunque el mercado del aguacate es menor.España 6 . Las personas que entran con la intención de trabajar deben obtener permisos especiales.Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 9 .Israel 8 España 29 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos que ofrecen nichos de mercado son las Almendras. 37% y 4% de participación en las importaciones de este producto). 8. no deja de tener importancia ya que sus importaciones se ubican en los 341 miles de USD. A pesar del largo verano. frescos o secos.Italia 5 Ecuador 38. NICHOS DE MERCADO 8. Chipre tiene bajos índices de criminalidad.Federación de Rusia 30 Holanda 69 Holanda 58 . coles rizadas. Israel y España (58%. Grecia 84 .1. coliflores.Israel 37 . frescos o secos. frescas o secas.Panamá 18 Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 62 .Sudafrica 42 . El pimiento es otro producto con oportunidades comerciales.España 27 . 207 655 100 341 142 52 53 906 64 147 78 21 PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 58 . el nivel de importaciones de estos productos fue de 827 miles de USD. 61 colinabos y productos 929 Almendras sin cáscara frescas o secas 232 PRODUCTO Avellanas sin cáscara. incluidos los repollos.Sudafrica 17 . buenas condiciones higiénicas y una variedad de bienes y servicios modernos. con un nivel de importaciones de 929 miles de USD. Los extranjeros pueden entrar a la isla sólo con pasaporte. PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 040900 070200 070960 0704 080212 080222 080300 080430 080440 080450 090420 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 106 Miel natural de abejas 11 59 Tomates frescos o refrigerados 21 897 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 367 86 Coles. Con Grecia. Piñas.7. Pimientos secos. 206 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . Sudáfrica y España como los abastecedores más importantes de este producto (48%.

Rep De (del Sur) 24 . el producto principalmente procede de España con 87% de participación.863 5.769 2.Reino Unido 7 .948 872 Nueva Zelandia 36 . Las demás preparaciones y conservas de pescados 1.Marruecos 31 .005 Grecia 82 . sardinelas y espadines en conserva. El aceite de girasol es otro producto con gran demanda por parte de Chipre. 2.Francia 12 .879 Brasil 81 . refinados.Alemania 8 con fruta o cacao.Grecia 22 .PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 080620 090111 090121 150710 150790 151211 151219 160413 160420 200820 200870 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino.Costa Rica 8 .Reino Unido 12 Irlanda 39 .Holanda 10 . Reino Unido 86 . PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El producto con mejores oportunidades de comercialización hacia Chipre es el aceite de soya.Filipinas 13 .473 2.China 14 .Federación de Rusia 33 Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2.Grecia 15 .Bélgica 13 . azucarado aromatizado. incluso concentrado. Pasas 433 364 Grecia 91 .775 Francia 67 . Italia 60 .Reino Unido 13 .Grecia 2 Los demás aceites de soja y sus fracciones.Tailandia 9 Yogur.842 Ucrania 66 .Rumania 11 . sin fermentar y sin alcohol.695 99 1.Grecia 8 . 2.970 España 87 .España 10 . congeladas.Holanda 15 . 1. Francia 39 . 4. congelado. 244 361 Tailandia 52 .061 72 98 1.Alemania 13 Federación de Rusia 57 .Sudafrica 13 .Bélgica 23 .Reino Unido 28 . Cúbicos) 2.Tailandia 20 .027 Holanda 55 .Suecia 26 . Francia 53 .Alemania 6 .157* 4.067 433 585 4. con un nivel de importaciones superior a los 3. Los demás vinos. Melocotones o duraznos.304 1.496 1.8 millones de USD.720 1.Reino Unido 23 .4 millones de USD. entero o en 509 173 Portugal 39 .Reino Unido 20 .Argentina 8 . incluso desgomado. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Ron y aguardiente de cana o tafia.869 1. Japón 15 Piñas conservadas o preparadas.100 127 Italia 29 .Bélgica 11 . los países que actualmente abastecen este producto son Ucrania con 66% y Rusia con 33% de participación en las importaciones totales del producto. preparados o conservados 897 1.807 10. Reino Unido 95 .Alemania 5.Alemania 21 .Grecia 24 trozos.Irán (República Islámica del) 6 Café sin tostar. incluso 1.Estados Unidos de América 4 Bahamas 76 . México 4 * Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 207 .744 513 Corea.046 Grecia 65 . y sus fracciones en bruto 3.434 6. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 200911 220421 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Jugo de naranja. le sigue Rumania (11%).583 3.608 197 1. Aceite de soja en bruto.Grecia 11 . con un volumen de importaciones de 6 mil toneladas cuyo valor de importaciones este producto es de 4.Italia 15 .Estados Unidos de América 4 Café tostado sin descafeinar 1. sin descafeinar.Portugal 7 Sardinas. pero sin modificar química Aceite de girasol o de cartamo.143 909 1. 76 19 Grecia 92 Filetes congelados. Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Mts.369 PRINCIPALES PROVEEDORES Brasil 61 .

China 13. no obstante se debe considerar la penetración que tienen los productos como vinos y otras bebidas alcohólicas dentro del mismo. ya que su nivel de importaciones es de 2.Reino Unido 11 Grecia 39 . Alemania 22 . Se destaca que los productos principalmente proceden de Grecia.Italia 10 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En Chipre se tiene una importante demanda de pantalones en especial los elaborados de algodón. revestidos o 2. Los demás tejidos impregnados.1 miles de metros cúbicos.099 sintéticas.Italia 20 .7 millones de USD.Italia 14. con un volumen de importación de 1.1 millones de unidades.665 similares de fibras sintéticos Pantalones.2. para hombres o niños PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 16. El jugo de naranja también tiene una participación en el mercado.978 357.218 162 policloruro de vinilo. chalecos y artículos 4.613 Suéteres.7 millones de USD con un volumen de 2. 208 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . ya que su nivel de importaciones alcanza los 12. Los principales proveedores de estos productos son Alemania y Grecia.Hong Kong (RAEC) 11 Grecia 32 . para mujeres o niñas 14. Tejidos impregnados.400 146. jerséis.159 235 estratificados con plástico excepto PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 28 .Italia 29 . Es importante destacar que actualmente Brasil es el principal proveedor de este producto con el 61% de participación.Reino Unido 18 . cardigans. TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 590310 590320 590390 PRODUCTOS TEXTILES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tejidos impregnados. con peto y pantalones cortos de algodón.4 millones de USD. pullovers.768 1. los productos con mayor demanda de importación son los Tejidos impregnados revestidos con un valor de 3.073 3. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 1.Grecia 13 .263 Pantalones.016. recubiertos.recubiertos. Italia 19 . Grecia y Holanda le siguen en orden de importancia con el 15% respectivamente.España 10 .Es importante destacar la demanda de Wisky y vodka en el mercado chipriota.107. recubiertos. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a textiles se refiere. 12.Suecia 10 . revestidos o 347 48 estratificados con poliuretano. Italia y China. revestidos con 1. 8. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 610910 611030 620342 620343 ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Unidades) (miles de USD) Camisetas de punto de algodón.Italia 14 Grecia 25 .China 18 .China 15 .

respectivamente) 8.8.404.Italia 18 .Grecia 19 .Italia 11 Holanda 85 .167 167.708 plástico.156 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 30 .3.4 millones de USD. su nivel de importaciones es de 1. artificial o regen Suelas y tacones. excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho.España 4 .Israel 12 .4. Grecia y España (30%.España 16 Grecia 59 . frescos 1.429 1.001 1.Grecia 27 .cortados para ramos o adornos.586 injertos. 19% y 16% de participación en las importaciones de estos productos.India 4 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las Flores y capullos representan un grupo de productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre.443 163 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 68 . Italia 30 .285 cuero natural. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 209 . CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640620 640391 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Pares) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 9.097 458.Italia 25 .Grecia 22 .Francia 7 . Flores y capullos . *Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho son los productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre. de caucho o de plástico 918 86* Los demás calzados que cubran el tobillo 4. de plástico o de 11. Holanda con el 85% de participación en las importaciones de estos productos es el proveedor principal. su nivel de importaciones es de 11 millones de USD. Italia 34 . esquejes e 5. Los pares proceden principalmente de Italia.

Alemania 15 .gov.cy Ministerio de Agricultura. SITIOS DE INTERES Ministerio de Asuntos Externos minforeign1@mfa.España 10 Francia 35 .Francia 9 . 2.5.ccci.839 de estos productos con la estructura del 4. se tienen importantes oportunidades comerciales para medicamentes que contienen penicilina. Recursos Naturales y Medio Ambiente registry@moa.cytanet.mof.Reino Unido 23 .702 Medicamentos que contengan otros antibióticos.gov.Suiza y Liechtenstein 10 . Los Medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales son otro grupo de productos con mayor importancia. 9.Bélgica 9 Grecia 38 .cy Gobierno de Chipre www.gov.984 corticosuprarrenales. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a los productos farmacéuticos.cy/ 210 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . Reino Unido 44 .Suiza y Liechtenstein 10 . 23% y 10% de participación en las importaciones respectivamente.cyprus.8.Reino Unido 18. OTROS PRODUCTOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300431 300440 300432 300410 300439 300450 300420 300490 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 99 Medicamentos que contengan insulina 236 169 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.993 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 23.Bélgica 23 . Suiza y Liechtenstein 19 . Grecia 28 .org.gov.Suecia 37 .cy Departamento de Aduanas del Ministerio de Finanzas http://www.Portugal 10 . estos han alcanzado un nivel de importaciones cercano a los 3 millones de USD.484 Medicamentos que contengan hormonas 22.750 Los demás medicamentos que contengan hormonas 101.cy www. Bélgica y Suiza como los principales abastecedores de los productos con 38%.390 1.mfa. las importaciones superan los 1.cy/ce Ministerio de Comercio.mof.gov.cy www.sec@mcit.4 millones de USD.gov. Actualmente las importaciones de este producto proceden principalmente de Francia (35%) y el Reino Unido (23%).093 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 53 .Suiza y Liechtenstein 15 .397.gov. Industria y Turismo perm. con Grecia.gov.034 cortico-suprarrenales 4.cy www.gov.com.cy Ministerio de Finanzas registry@mof. 68.Alemania 18 .975 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 135. 871 sin hormonas ni otros productos de 1.cy www. Grecia 16 .moa.cy Cámara de Comercio e Industria www.626 PRODUCTO Los demás medicamentos preparados 93.Holanda 18 Reino Unido 44 .223 productos de la partida 2936 5.

pimientos. si su población se mantiene al mismo nivel.ESLOVENIA 1. al noreste con Hungría. al oeste con Italia y al suroeste con el mar Adriático. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 211 . patatas. La economía de Eslovenia se sustenta en el sector servicios que participa con el 64% de PIB. uvas. El lento comportamiento de las economías de Europa Occidental afectó sus tendencias y se espera que.3 35. Croacia. El territorio es montañoso con un aspecto alpino.8%. Sus principales ciudades no concentran un gran número de población Población en las Principales Ciudades Ciudad Ljubljana (capital) Maribor Celje Kranj Población (000) 258 92. el incremento promedio anual fue de 3. Los resultados positivos en su economía se observan en la riqueza generada después de su independencia. Su deuda externa se ha incrementado pero sus reservas de divisas se mantienen a la par. Austria y Estados Unidos. de acuerdo a las previsiones. así como inviernos fríos. lluviosos en las montañas.4 37. La actividad agrícola requiere de una modernización para mantener su competitividad. aceitunas. limita al norte con Austria. se retome el ritmo de crecimiento. La producción se canaliza al consumo interno y a la exportación. sobre todo la industria de bienes de consumo. colocarse como el país con capacidad de compra más elevada entre los 10 de reciente integración a la UE. y en su PIB per cápita. GENERALIDADES Eslovenia se encuentra estratégicamente localizada en la entrada de los Balcanes. manzanas. avenas. tomates. pues el país cuenta con lugares reconocidos como el lago Bled y sus montañas. a pesar de ello. cordero. Lo anterior se ha traducido en un mejor nivel de bienestar similar al de las economías de Europa Occidental. En el sector manufacturero la industria del hierro y acero es de las más importantes. Eslovenia está en una etapa de transición hacia una economía de mercado. miel y pieles. es un ejemplo de éxito y estabilidad política para sus vecinos. Italia. frutas y verduras. al sureste y sur con Croacia. construcción 5% y la agricultura contribuye solamente con el 1% de PIB. leche. todavía se tiene residuos del sistema estatal. de acuerdo a las tendencias se espera que mejore sensiblemente y sea similar al de las economías europeas occidentales. tiene regiones densamente boscosas además de una franja costera. con una población menor a los 2 millones de habitantes. Una importante fuente de ingresos es el turismo. para desarrollar sus exportaciones esta reestructurando el sector industrial. huevos. La producción agropecuaria se compone de cereales. La agricultura eslovena se práctica en pequeñas parcelas menores a 10 ha. de ahí su necesidad de recibir apoyos económicos de la UE. Eslovenia tiene todas las características de una economía industrial avanzada. Francia. seguido por la industria con el 30%. después de su separación de la antigua Yugoslavia.2 Oficina Central de Estadísticas de Eslovenia Eslovenia ha disfrutado de un sólido crecimiento económico durante los últimos 7 años. Su población está capacitada y cada vez más influenciada por occidente. lo que le permitirá. pollos. carne de cerdo. Las cifras macroeconómicas están siendo controladas lo que manifiesta la solidez de su economía. La producción de ganado incluye: carne de bovino. Los países que tienen mayor presencia comercial en Eslovenia son Alemania. El clima es continental moderado con veranos templados a cálidos y. remolachas. El saldo en cuenta corriente está controlado y los ingresos por concepto de inversión extranjera son importantes en relación al tamaño de su economía. La inflación todavía es elevada.

3 9.int/scadplus/ leg/en/s28000.1 2003 2 27. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.1 -0.136 3.5 0 0 2. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.2 3.2 10.7 7 230.4 9.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que deseen exportar hacia Eslovenia es necesario que dispongan de la siguiente documentación: • • • • • • Factura comercial. consultar la página: http://europa.438 3. mínimo de dos copias. dirección. Certificado de seguro Lista de embalaje.4 12.6 238 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.4 10. 2.gov. El Ministerio de Agricultura y el Sector Forestal.2 4. aceites minerales.3 211. folio.5 236. cuando aplique.9 10.9 8.htm 212 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia .si e-mail: carina@gov.6 -1. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. Septiembre 2004 2.4 13. consultar: la administración de Aduanas de la República de Eslovenia: www.3 9 239.5 2.7 9.9 9.704 2.1 0.3 5. gas y productos del tabaco.5 6.7 2004e 2 31. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral.5 10. Conocimiento de embarque.8 8.2 7.3 2005f 2 34 17. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE. con la aplicación de aranceles ad valórem. así como el Ministerio de Salud son responsables del control de los productos alimenticios. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea.705 3.876 3 4 -1.9 10.3 15. mantienen situaciones especiales. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.2.9 13. Certificado especiales. Sin embargo. Certificado de origen.4 2002 2 20.eu.5 -1.1 6. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.5 0 0 2.3 10 -0. descripción del producto.4 -1.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.7 0.carina.6 14.si Para más información aduanal en la integración a la UE. como es el caso de México. fecha.3 -1.6 16. determinados productos como las bebidas alcólicas.4 1.3 2. Para información sobre los procedimientos de aduanas. marco legal y productos sujetos a restricciones y prohibiciones. valor neto o base para el pago del IVA. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Eslovenia al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004.8 15.2 15 0. Investing in Central and Eastern Europe. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Tolar esloveno por EUR) 2001 2 20.3 10.

Los productos y servicios importados para la venta en Eslovenia deben cumplir con los estándares y regulaciones técnicas establecidos. consulte la página del Instituto de Estandarización y Metrología de Eslovenia: www. Así como ser certificados. Animales. agua. productos farmacéuticos.carina. se aplican cuotas restrictivas a una reducida cantidad de categorías de productos y. equipo militar y armas: requieren de licencia de importación emitida por el Ministerio competente. • Las solicitudes para obtener tales permisos especiales deben contener los datos siguientes: • • • • • • • • el nombre y dirección del beneficiario de tal género clasificación del arancelaria del producto la descripción del producto según la nomenclatura aduanal sustancia del producto y el nombre comercial o químico la cantidad el nombre y dirección del exportador extranjero o importador plazo o duración de la importación declaración del propósito o uso del producto importado Para las importaciones de productos industriales derivadas de otros acuerdos de libre-comercio convenidos por Eslovenia. consultar la dirección de Internet de la Administración de Aduanas de la República Eslovena: www. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Eslovenia se prepone armonizar su régimen de estándares con la legislación de la Unión Europea. fitosanitarios o de control ecológico son obligatorios para los productos alimenticios y animales. el cual constituye el permiso para importar. Para mayor información sobre bebidas alcohólicas y tabaco ver: http://europa. Una tasa del 8% se establece a materias primas agrícolas. materiales de deshecho.si PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 213 . NORMALIZACIÓN 4. oro. aplicable a la mayoría de productos y servicios. Donde no hay institución autorizada para la certificación. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de las importaciones están libres de restricciones cuantitativas. equipos médicos. transporte publico de pasajeros y accesorios para discapacitados. la cuota de importación establecida sigue dependiendo del país involucrado. venenos y substancias explosivas.int/comm/taxation_customs/ index_en. monedas y residuos de metales preciosos. incluyendo los importados. Un impuesto especial del 15% está establecido sobre el alcohol. veterinarios.eu.si/index. químicos. artesanías. Para mayor información. tabaco y carros usados. reactores nucleares.gov. La certificación es realizada generalmente por una institución autorizada. carne y vegetales y ciertos productos alimenticios: se requiere un certificado de calidad.1. productos agrícolas para consumo. Los certificados expedidos en el exterior son válidos en Eslovenia si la autoridad que expide y la institución local han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo. en algunos sectores.htm# 3. todavía aplica regulaciones (excepto regulaciones sobre estándares obligatorios) con base en su Ley Federal de Estandarización. Los certificados de salud.htm E-mail: info@sist.sist.si. la importación está restringida a permisos o licencias de importación tales como: • • Textiles y productos textiles: se importan con un sistema de cuotas Productos farmacéuticos. 4. Para mayor información referente al IVA aplicado a las importaciones. Las cuotas son fijas y las asigna el Ministerio de Economía.La tasa promedio establecida como impuesto al valor agregado (VAT) es del 19%. el Instituto de Estandarización y Metrología de la República de Eslovenia lo expedirá.

El producto de acuerdo a su naturaleza debe estar firmemente empacado. marca de fábrica) el nombre y tipo del producto medidas (anchura. cualquier empresa puede llevar a cabo comercio extranjero y doméstico. COMERCIALIZACIÓN Diversas formas de distribución están abiertas en el mercado de Eslovenia. Desde la apertura iniciada a principios de los noventa. 4. en ese país. garantía y datos de las sitios donde se puede hacer efectiva. EMPAQUE. por regla general el idioma utilizado debe ser el esloveno. comerciantes al por mayor y minoristas. un número importante de comerciantes. FORMAS DE PAGO Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. Los importadores eslovenos prefieren condiciones a largo plazo.2.htm Certificados especiales Para las plantas y animales se requiere un certificado fitosanitario y de salud respectivamente. La información en el empaque debe escribirse en idioma de Sloveno y debe contener : • • • • • • título del producto dirección completa del importador Cantidad/peso/peso neto información específica con respecto a ingredientes o materiales uso y instrucciones del almacenado otras advertencias importante para el cliente Etiquetado El etiquetado en eslovenia depende del tipo de productos. 5.int/scadplus/ leg/es/s16400. consulte el sitio: http://europa. conteniendo la siguiente información: • • • • • • productor (nombre. Hoy. 214 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . Hay. emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto. intermediarios. EMBALAJE Y ETIQUETADO Los principales requisitos son los que exige la UE para el acceso a su mercado. considerando también condiciones climáticas y medio de transporte seguros hasta su entrega. longitud. lista de oficinas de mantenimiento. cosméticos y productos de limpieza para el hogar. contratista o importador. Dichas certificaciones deben obtenerse por parte del productor. agentes. dirección.3.eu. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10% sobre el precio facturado. el comercio extranjero ha dejado de ser de dominio exclusivo de unas cuantas compañías especializadas. ya sea al mayoreo o al menudeo. las especificaciones del fabricante. la altura) fecha de producción materials/ingredients del que el producto se hace resistenteal agua (prueba) Los productos duraderos que así lo requieran deben traer instrucciones para su uso.4. Las reglas de etiquetado que aplican para comida. Los productos deben pasar las regulaciones técnicas antes de ponerse a disposición de los consumidores. Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado.

d. Skupina _ivila Kranj d. Los eslovenos prefieren el contacto directo para realizar negocios. Nike. Coca-Cola. Air Routing International.. en muchos sectores ya se han instalado empresas privadas especializadas. Leclerc) y Karstadt Quelle (que realiza ventas por catálogo).d. FERIAS Las ferias son un buen espacio para la comercialización directa y el establecimiento de contactos. UPS. Pharmacia & Upjohn. Las principales cadenas de distribución en Eslovenia. que anteriormente eran de capital público y ahora están ya privatizadas. El comercio detallista está sometido a un importante cambio estructural debido a la introducción de nuevas formas de sociedades y a la afluencia de competidores extranjeros. todas de corte internacional: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 215 . en general.. o reparar en su caso el bien. Podjetnik. Pfizer. La publicidad ha crecido aceleradamente desde los años noventa. Sharp & Dohme. súper e hipermercados. Vele d. Spar Slovenija d. Lo siguiente son algunas compañías que han optado por el agente/distribuidor local o oficinas representativas: Goodyear. Los mayores revistas comerciales son Finanzas. Amatil. De ahí que ofrezca un acceso a los demás mercados de la antigua Yugoslavia. Microsoft. Se realizan multitud de ferias en Eslovenia las son algunas de las que pueden ser de interés. Oracle.d. Ernst & Young. Western Wireless.El nivel de vida que disfruta hoy Eslovenia es varias veces superior al de cualquiera de los otros Estados de la antigua Yugoslavia. Johnson & Johnson. Masterfoods. Emona Obala Koper d. Chrysler. Wrigley.o. DHL. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Los bienes de consumo. en grado de desarrollo y perspectivas económicas. Sin embargo. a quienes pertenecen la mayoría de las tiendas. Proctor & Gamble. Las empresas pueden importar muestras para su promoción sin cargos impositivos siempre que se demuestre que su destino será la distribución de cortesía. IBM. / Skupina Merkur d. Merck..o. deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. Dnevnik. Novicio de Slovenske.o.d. and Compaq. (E. La importación sigue dominada por algunas grandes empresas de comercio exterior. Koloniale Veletrgovina d. Hewlett Packard.o. Skupina ERA. Cisco. y Vecer. Gerente.. con los que Eslovenia tiene acuerdos comerciales preferentes.d. Schering Plough. 3M. Los mayores periódicos de Eslovenia son Delo. Deloitte & Touche. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto y. a los de la Unión Europea. Eli Lilly. Rudnidis d. la que maneja los canales 1 y 2. Engrotu_ d. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Publicidad Para la promoción de las ventas es importante que los materiales utilizados para la difusión estén en el idioma esloveno. La principal estación de televisión es Radio Televizija Slovenia (red). 30/07/2003).. 6. los medios impresos y de difusión se han expandido. principalmente a Croacia y Macedonia.. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. Gospodarski Vestnik. y Slovenian el Informe Comercial. Philip Morris.o. de ahí la conveniencia de contactar un distribuidor activo.d. son las siguientes: Poslovni sistem Mercator d. (se unificaron desde el 2002).o. es un país muy cercano. Los anuncios espectaculares son medios de comunicación muy utilizados en el área metropolitana.

se acostumbra dar la mano primero a las mujeres. Los precios que se ofrecen en el mercado esloveno son generalmente altos. y algunos otros productos. Un factor importante para el éxito es el contacto estrecho y frecuente con los compradores. Un apretón de manos antes y después de una reunión es acostumbrado y aceptable. plumas incluso con el logotipo de la empresa. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Durante el período del socialismo. telecomunicaciones. al inicio de una reunión. oficina y escolares Feria internacional de artesanías. leche. El mercado determina los precios que se aplicarán. evitar prendas llamativas. caucho y químicos Agricultura e Industria alimenticia Medicina alternativa Jardinería. Eslovenia formaba parte de la Federación Yugoslava. y una promoción agresiva en el mercado. debido al costo de la fuerza de trabajo y la falta de competencia en ciertos sectores. y arquitectura ambiental. 216 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . Muebles para el hogar. La vestimenta aceptable para presentarse a una reunión de negocio es con traje formal para hombres. transporte por ferrocarril. observar cuál es el orden jerárquico de cada uno de los presentes. la delegación de autoridad es relativamente poco usual.si/fairs/ PRECIOS Un medio usualmente recurrido para promocionar los productos es mediante el sistema de precios. pero desarrollaba un sistema económico propio. Así como el dirigirse a cada uno de ellos con su cargo dentro del organigrama y título antes de su nombre (ejem. Para las mujeres lo recomendable es vestirse a la moda. en particular de Alemania y Austria. El gobierno establece precios para la electricidad. incluso para productos de bajo costo.gzs. Los consumidores de eslovacos prefieren pagar en plazos mensuales. turismo. La toma de decisiones tiende a centrarse en los altos niveles. construcción. Dr o Lic. evento importante para las pequeñas y medianas empresas artesanales Alimentos procesados. Celje MOS International Trade Fair Sectores Plástico. Aspectos importantes para un encuentro de negocios: En términos generales las formalidades comerciales en Eslovenia son similares al resto de Europa. muebles. así como fluidez en alemán e italiano.Fecha Abril Agosto . Lo anterior permitió que estuvieran más familiarizados con el estilo y costumbre del occidente. Llevar siempre un número suficiente. gas natural. es costumbre intercambiar tarjetas de presentación. Equipo y materiales para la industria apícola y exhibición de mieles. Los presentes que son aceptables en las reuniones comerciales son: artículos para la oficina. motivar a los intermediarios especializados. Observar el orden de cómo dar la mano a cada uno al presentarse en una reunión.) Inmediatamente después de darse la mano. floricultura. 7.Septiembre Junio Marzo Marzo Noviembre Septiembre Septiembre Nombre Plagkem Gornja Radgona Altermed Flora (Celje) Apiculture Seminar with Exhibition Ljubljanski International Trade Fair. donde las decisiones administrativas tenían un carácter empresarial y frecuentemente sustentaban las respuestas en cuestiones mercantiles. textil y bienes de consumo Para mayor información consultar: http://www. Durante la primera reunión. así como vinos. Los ejecutivos de negocios de las ciudades grandes y sobre todo en Eslovenia tienen un buen manejo del inglés.

No es recomendable el realizar visitas o convocar a reuniones en los meses de julio y agosto.1 millones de USD cuyo origen es Holanda (79%). Italia 24%.565 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). cabe destacar la participación de Argentina con el 23%. la mayoría abre los sábados por las mañanas y varios centros comerciales lo hacen los domingos. frescos 1.810 10. los principales proveedores fueron España con el 50% e Italia 23%.752 Tomates frescos o refrigerados 11. 33. así como en una fecha cercana a una fiesta nacional.323 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España 31%. Alemania 10% Holanda 79%.242 Bananas o plátanos. cuyas adquisiciones alcanzaron los 12. Italia 24% y Turquía 16%. En el caso de las mandarinas se importaron 9 millones de USD. los proveedores del producto son España con el 31%. Colombia 7% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 217 . La compra de naranja fresca alcanzó los 10 millones de USD y tuvieron como origen Grecia (45%) y España (35%). 10.119 Flores y capullos . ambos países son los principales abastecedores de cítricos del mercado europeo. frescos o secos 6. Las tiendas en Eslovenia abren de 8am a 8pm.356 15.632 frescos o secos 4.597 injertos.5 millones de USD. 10. Las flores y capullos por 10. Ecuador (53%) y Colombia (35%) son los principales proveedores del fruto. La uva fresca tuvo como principal proveedor a Italia 76%. Croacia 16% España 49%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 080300 080510 080520 080530 080610 060290 060310 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 8.405 8. España 35%. Argentina 23%. hay una mínima participación de Colombia (7%).454 Naranjas frescas 18. Cabe señalar la participación de productos no alimenticios pero provenientes del campo como las plantas vivas. clementinas. Turquía 15% Italia 76%. esquejes e injertos. Italia 15%. esquejes e 6.961 Limones y lima agria.689 Mandarinas. el cual tienen una gran demanda en los nuevos mercados. wilkings e híbridos similares. Colombia 39% Grecia 45%.168 Uvas frescas 5. En el caso de las frutas la que mayor demanda la tiene el plátano con 15 millones de USD y un volumen de 34 mil toneladas. Italia 23%. Italia 8% España 50%.763 6. Italia 15% y Alemania 10%. PROCESADOS Y BEBIDAS Frutas y vegetales Para cubrir las necesidades de productos alimenticios Eslovenia importa tomates por 9 millones de dólares. una vez definida deberá confirmarse por e-mail o fax que se acepta dicho encuentro. Chile 5% Holanda 63%.cortados para ramos o adornos. los principales proveedores fueron Holanda 63%. En este sector Holanda tiene una gran presencia en todo el continente europeo. Las compras por 5 millones de USD procedieron de España49%. Turquía 16% Ecuador 53%. ALIMENTOS FRESCOS. Sudáfrica 9%. 8.Los tiempos para lograr establecer una reunión pueden ser largos. NICHOS DE MERCADO 8.1.059 12. frescos o secos.

Austria 6% 1.873 Aceite de girasol o de cártamo. el Reino Unido es el principal abastecedor de esta bebida con el 61% de las importaciones. es destacable la presencia de los productores latinoamericanos.066 481 Italia 41%. 14. EE.9 millones de USD. México 5% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 218 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia .435 Los demás aceites de soja y sus fracciones. le siguen en orden de importancia Canadá (15%) y EEUU (14%).6 millones de dólares importados. Hungría 25%. refinados. Las importaciones por 2. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. pero no hay una preferencia por un tipo de café. sin descafeinar.8 millones de los demás gin y ginebra tienen como principal proveedor a Reino Unido (73%). Austria 32%.979 Brasil 54%. y sus fracciones en bruto 19. Francia 25% 2. Colombia 15 3. 14% 2. Chile 8% 2. Hungría 25% y Rusia 14%.352 740 Macedonia 36%. Croacia 11%. Las compras externas por 2.237 3.529 Reino Unido 63%. se nota la influencia y gusto del producto que abastece Macedonia (55%). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. Federación de Rusia 14% 3.393 Jugo de naranja. Holanda 20%. 2.718 Café tostado sin descafeinar 749 Italia 78%. Las importaciones por 3. Croacia 30%. Italia 23%. mismo que actualmente es importado por un monto de 2. En el caso de las importaciones por 4 millones de dólares e café tostado el principal origen del producto fue Italia (78%). Croacia 7%. en el caso de las compras por 13 millones de aceite de girasol los proveedores son países que integraban el bloque socialista. Francia 18%. Irlanda 10% 2. páis que se mantienen como líder en la exportación de este producto. Grecia 3% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Bebidas Eslovenia al igual que en los otros países del báltico. Eslovenia importó 12 millones de USD de aceite de soya en bruto y en otras presentaciones. su principal proveedor fue Alemania con el 39%.757 Alemania 59%.2 millones de licores son principalmente de origen Alemán (57%) producto que sobresale al ser consumido por los países vecinos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090111 090121 150710 150790 151211 200911 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 10.219 Café sin tostar. estando abierta las oportunidades para otros países. Serbia y Montenegro 18% 3. pero sin modificar químicamente 12. el café tostado tienen como origen normalmente algún país europeo. la India con el (18%) y Colombia (15%). En el caso de los vinos de los 3.Alimentos procesados De los 10 millones de USD importados de café. India 18%.864 710 Reino Unido 61.UU. se tiene gusto por el whisky. Croacia 13% 8. incluso 4.006 Alemania 31%. ginebra y ron no sean importantes. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva.813 1. ante consumidores que están a la espera de nuevas bebidas. incluso desgomado. Principal origen a Brasil 93%.639 Brasil 93%. Italia 12%. cabe resaltar la participación de producto mexicano (5%). congelado. 8. Italia 12%.876 Ucrania 35%.791 Aceite de soja en bruto. Resalta que las importaciones de vodka . el 545 fue abastecido por Brasil.3 millones de dólares de jugo de naranja tuvieron comp. Canadá 15%. Ucrania 35%. sin fermentar y sin alcohol.249 571 Alemania 57%. lo que abre oportunidades al acceso de nuestros productos.832 Macedonia 92%.

Alemania 14%. le sigue Suiza (12%) y Dinamarca (10%).2. Italia (19%) y Francia (9%) son de los principales proveedores. Bélgica 28%.8. Suiza 9% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.3 millones de USD de camisetas de punto de algodón destacan como proveedores Turquía (34%) e Italia (18%).547 Reino Unido 46. estos productos con la estructura del Croacia 9% Medicamentos que contengan otros antibióticos.181 Alemania 54%. TEXTI Y CONFECCIÓN Es importante mencionar la presencia como proveedores de estos artículos de Italia y Turquía.887 220. FARMACÉUTICOS Las importaciones de este tipo de productos son cuantiosas.522 Dinamarca 75%. cuya presencia se relaciona con la cercanía al mercado.537 24. cabe señalar que requieren de un permiso o licencia de importación expedido por el ministerio de salud.3.785 Croacia 26%. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 219 . Francia 9% Medicamentos que contengan insulina 22.214 7. De pantalones con peto de fibras sintéticas se importaron 3. Francia 14%.234 Alemania 65%.866 6. Israel 8%. aunque en baja escala. sin hormonas ni otros productos de Macedonia 12% Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 165. Croacia 6% productos de la partida 2936 Los demás medicamentos preparados 3. Dinamarca 11%. En las importaciones por 15. Entre los principales productos se encuentran los demás medicamentos preparados de los cuales importó 220. En las importaciones de Eslovenia por 25. Alemania con el 51% es el principal proveedor. Bélgica (28%) y Francia (26%).871 15.7 millones de dólares. Turquía 10%. córtico-suprarrenales Francia 7% Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. cabe mencionar que ya entrada de los productos chinos. destaca la participación de Croacia (26%).928 Alemania 51%. le siguen Turquía (14%) y Holanda (9%). Eslovenia adquiere del extranjero productos farmacéuticos por 299.3 millones de dólares. Italia 19%.6 millones. Francia 26%. Francia 19%. con importaciones que alcanzan los 24. Alemania 5% Los demás medicamentos que contengan hormonas 84. siendo el origen de los productos de: Alemania (20%).9 millones de USD.280 9. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 404.473 Reino Unido 31%.329 12. Suiza 12% .673 Alemania 20%. sus importaciones tienen un monto de 16 millones de USD.850 2.518. Austria 11%. tuvieron como principal origen Reino Unido (31%). otros proveedores lo fueron Italia (13%) y Bosnia (9%). 21. Otro producto de importancia son los demás medicamentos que contienen hormonas córtico suprarrenales.7 millones de USD de medicamentos con otros antibióticos diferentes a las penicilinas. Reino Unido (14%) y Holanda (10%). Los pantalones y pantalones de peto de algodón son otro rubro de productos con oportunidades comerciales. Reino Unido 4% Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales.5 millones de USD de medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales. Turquía (18%) y China (10%) los que presentan como los principales países proveedores. siendo Italia (24%). se resalta la presencia de China con el 22%. Las importaciones por 12. 146. Holanda 10%. situación similar se presenta en las compras de suéteres por 12 millones de USD en las que Italia abastece el 31%. Reino Unido 14%. 46.

Croacia 6 Italia 41%. excepto los que cubren 25. MUEBLES En la exportación mundial de sillas y asientos México tiene un lugar muy destacado. por lo que pueden existir oportunidades en las importaciones que realiza Eslovenia de sillas y asientos de madera. China 14%.857 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 621 plástico. para hombres o n Herzegovina 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.248 Los demás calzados que cubran el tobillo 441 PRODUCTO Suelas y tacones. Alemania 23%. Viet Nam 7%.Viet Nam 4 Italia 89%. Bosnia y Herzegovina 9% . Italia 18%. Rumania 7 . de caucho o de plástico 8. CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con mayor demanda en cuanto a calzado se refiere. Con respecto a las partes de calzado se demandan principalmente suelas y tacones por 8.422 25. Italia 13%.Rumania 8 .PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón. China 9%. Eslovaquia 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 220 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . con un monto de importaciones de 25. para mujeres o niñas 1. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Viet Nam 19% Italia 41%. chalecos y artículos 593 12.998 Italia 24%. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 146 3. siendo abastecidos por Italia (89%) y Francia (6%).007 Italia 31%.6 millones de USD. similares de fibras sint 620342 Pantalones. productos que proceden actualmente de Italia (41%) y China (14%). pullovers. los principales proveedores son Francia (31%).4.737 China 22%. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.5. Italia 20%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. Bosnia y sintéticas. 702 15. principalmente. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 78.2 millones de USD. Croacia 7% 611030 Suéteres. a nivel mundial los países asiáticos dominan el mercado de estos productos Italia también tiene una participación relevante.673 850 PRINCIPALES PROVEEDORES China 32%. Francia 6% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. con un monto de 78. La influencia de Rumania es poco significativa.2 millones de USD. al participar con el 18% del comercio mundial en 2003. Turquía 18%.944 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 31%.292 Turquía 34%. le sigue China (9%) y Bosnia (7%) Las compras extranjeras de los demás calzados que cubren el tobillo ascienden a 8. China 10% 620343 Pantalones.241 Los demás calzados con suela de caucho. Bosnia y Herzegovina 7%. Holanda 9%.599 13. cabe destacar que el principal proveedor es Italia (41%).459 cuero natural. sobre todo por su calidad y diseño. Alemania (23%) y Eslovaquia (11%). Turquía 14%. a pesar de que cuenta con una industria zapatera con grandes posibilidades. jerseis.5 millones de USD. artificial o regenerado 8. cardigans. de plástico o de 1.

semillas oleaginosas. mismos que generan el 4. El clima es de carácter continental. Otras ciudades importantes son Presov. no solamente para compensar una parte del déficit de su balanza en cuenta corriente. ha contribuido a mejorar la productividad del trabajo y estimular la actividad exportadora del país. Las ciudades con mayor dinamismo económico son Bratislava y Kosice.5% de participación del producto bruto interno. Población en las Principales Ciudades Ciudad Bratislava Kosice Presov Nitra Zilina Banska Bystrica Trnaya Población (000) 448 241 93 87 86 84 69 Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Eslovaquia La estructura del comercio exterior es dependiente de la UE. El sector industrial genera el 35% de la producción total. ya que representa el 55% del total de la inversión directa. La entrada de capitales ha tenido efectos favorables para la economía. La demanda de hoteles. su principal socio comercial es la República Checa. condicionaron las reformas económicas con vista a la integración de la UE. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 221 .ESLOVAQUIA 1. Nitra. papa y cebada. sitios de entretenimiento y las relaciones públicas para la promoción de los servicios turísticos está en constante aumento. legumbres. Los graves problemas institucionales que atravesó Eslovaquia desde su apertura. sino que además. el cual ha podido integrarse plenamente al mercado de la UE. cabe resaltar el nivel de producción de las industrias alimenticia.6% de la población económicamente activa). Banka Bystrica y Trnaya: Eslovaquia.4% y la inflación de 7. con la que mantiene estrechos lazos económicos resultado de sus vínculos desde su etapa socialista. restaurantes. Hay otros sectores que se encuentran en expansión como el Turismo. se requieren de proyectos de construcción de carreteras así como en infraestructura aeroportuaria y desarrollo de puertos. En lo que infraestructura se refiere.5% con tendencia a la baja. papelera. la textil y la confección. GENERALIDADES La República eslovaca está situada en el centro de Europa. El proceso de privatización se ha convertido en la principal fuente de inversión extranjera en el país. Zilina. lo que le permite que el país tenga un sector agrícola que le permita la producción de: remolacha. Una década de cambios continuos ha llevado a la modernización del país. El crecimiento económico estimado para el 2004 es de 5. El sector agrícola está compuesto de cooperativas y en menor medida de empresarios agrícolas (que representan el 6. Es un país sin costas al mar. las cuales son consideradas como punto de entrada para comerciar con el país. moderado parcialmente por las influencias marinas de las zonas meridional y occidental. El mercado de Eslovaquia está dominado por la industria automotriz y la industria ligera.

4 2004e 5. Eslovaquia requiere en general de los siguientes documentos: • • • • • • Declaración de aduana Factura comercial.colnasprava. como en el caso de México. Declaración de aduana A menos que se especifique otro procedimiento. así como contener toda la información requerida.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS ESLOVAQUIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.2 12. este documento debe tramitarse en la oficina de aduana donde se presentan los productos.6 2003 5. Factura Comercial No existe algún formato preescrito.5 14. International Financial Statistics.021 4. donde se han producido las bebidas alcohólicas y sus destilados requieren de un certificado de origen que especifique al país.9 22.756 42. puede consultar a la Administración de Aduanas Eslovaca (Colne riaditelstvo).482 4.69 14.sk.3 2002 5. 0. Lista de embarque Certificado de Origen Certificados especiales Se recomienda asesoría de personal autorizado antes de la firma de documentos comerciales. se requieren como mínimo tres copias.5 8.4 n.5 21. Long Term Indicators. por otro lado. 2. 0.329 5.d. Fuente: Eurostat. Debe estar firmado por un agente aduanal. balance (Miles de Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Corona Eslovaca por EUR) 2001 5. 222 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .068 7.28 40 2005f 43.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Para fines de importación. Para un mejor conocimiento sobre cómo presentar la declaración de aduana. la factura debe contener información relevante acerca del embarque incluyendo el número de contrato.40 16.884 3. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.963 4.d.939 41.5 7. El número de copias son indicadas por el importador.8 7.5 1.614 7.d.914 38.6 3.d. Conocimiento de embarque Es necesario presentar el documento original para la aclarar las especificaciones de los productos en su tránsito por la oficina de aduana.: No disponible.519 6. Certificado de origen El Certificado de origen es el Eur 1 y se aplica de acuerdo a la preferencia bilateral. Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Database.9 3 n.873 3. n.d. Conocimiento de embarque.379 20.379 24. www.2 n.188 4. n.379 32.68 43.50 1.380 39.

equipo para ciegos y discapacitados. productos de consumo básico. Todas las compañías individuales y colectivas pueden importar mercancía desde cualquier país. incluyendo los productos industriales. 2. documento que se requiere en las oficinas de aduana eslovaca. AL 2.colnasprava. carbón y algunas fuentes de energía. otorgadas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM). cerveza. municiones y equipo militar.2. Los bienes que requieren licencia comprenden algunos productos agrícolas y productos como petróleo. y es requerido para el embarque de animales y sus productos así como plantas y productos vegetales. lubricantes. tabaco y los hidrocarburos que son aplicados en función de determinadas características de los productos o siguiendo determinados criterios cuantitativos. en ella se especifica un certificado especial que emite la Oficina Estatal de Análisis Eslovaca. El certificado de origen sirve como referencia para emitir dicho certificado. Eslovaquia tiene una ley que regula todos los productos de acuerdo con las normas que dicta la incorporación a la UE. gas natural. tales como las preferencias generalizadas y las preferencias específicas. con excepción de algunas categorías consideradas como productos sensibles. Existen impuestos especiales a ciertos artículos como vino. algunos servicios públicos en materia legal. El registro de importación y licencias está controlado por la Oficina de Licencias del Ministerio de Economía de Eslovaquia.sk/main. bebidas y licores destilados. Todos los documentos. Eslovaquia ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común. El Impuesto al Valor Agregado es aplicado a todos los bienes y servicios vendidos. para mayor información consultar la ley 135/98 sobre el Impuesto al Valor Agregado. También hay impuestos que se aplican a combustibles. así como la forma en que deben ser presentados se encuentran disponibles en la siguiente dirección: https://intrastat. IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA tiene una tasa general de 23% y una tasa reducida de 10% para algunos productos y servicios específicos (incluye productos agrícolas. Certificados Especiales Los certificados sanitarios son emitidos por la autoridad correspondiente del país de origen.Lista de empaque No es obligatoria. Esto implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países. sin embargo se requiere para facilitar la importación. lo que conlleva a la adopción de la tarifa aduanera para terceros países. bebidas alcohólicas. La tasa general para los servicios es de 23%. Es responsabilidad del importador el obtener dicho documento. artículos pirotécnicos. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la integración a la Unión Europea. servicios médicos de carácter público). estos son requeridos para la importación de animales y sus productos.3. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 223 . Con la apertura comercial Se han eliminado los monopolios y los controles de precios. tanto a la importación como a la exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los artículos. productos farmacéuticos y productos de papel). vino y productos de tabaco que están producidos o importados en Eslovaquia. 3. con una tasa de 10% para algunos servicios seleccionados (alguos servicios de mantenimiento y reparación. así como ciertas plantas y vegetales. cerveza. BARRERAS NO ARANCELARIAS Conforme a la política comercial común de la UE.php?x=178&y=67 Los certificados sanitarios debe otorgarlos la autoridad competente del país de origen. armas.

A partir de su integración a la Unión Europea. Productos Electrodomésticos. La Oficina Eslovaca de Normalización.sk es la encargada de armonizar las normas del país con las de la UE. debe presentarse el certificado fitosanitario. certificado de salud veterinaria y certificaciones especiales para productos con organismos genéticamente modificados. forraje. 224 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . son clasificadas en dos grupos: El primero cubre los animales vivos. armas y algunos productos agrícolas. Para mayor información consulte la página http://www. pueden comercializarse sin restricciones. carbón y algunos químicos peligrosos y narcóticos. 163/1999). Licencias El procedimiento de permisos está regido por la directiva No. Al mismo tiempo algunos productos farmacéuticos están sujetos a controles del Instituto Estatal para el Control Farmacéutico que establece requisitos previos antes de realizar la importación. Eslovaquia ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. y narcóticos está bajo un procedimiento especial de licencias. 4. Desde el punto de vista de la administración. plantas y productos vegetales. establecen los requerimientos previos a la declaración de conformidad. sustancias peligrosas.gov. Sin embargo. gas natural. sin embargo.15/98 y la ley 576/2001 del Ministerio que estipula las condiciones en que se otorgan los permisos de importación y exportación de bienes y servicios.15/1998 y sus modificaciones (directiva No. así como narcóticos. deben estar certificados por la Autoridad Veterinaria Estatal de Eslovaquia. estos incluyen petróleo crudo. comestibles y comestibles de origen animal.- - Las licencias de importación no son obligatorias en la mayoría de los productos. De acuerdo a la naturaleza del producto.normoff. juguetes. La etiqueta ecológica es indicada por los productores que pretenden mostrar que sus productos no son dañinos para el ambiente que sus productos similares. El segundo grupo incluye plantas y semillas. requieren de un certificado sanitario fitopatológico . en algunos casos además se requiere de la declaración de la autoridad fitosanitaria. NORMALIZACIÓN La Autorización de Licencia del Ministerio Eslovaco de Economía regula el tránsito de animales y sus productos. 4.svpudk. Esta etiqueta también sirve de apoyo para persuadir a los clientes que compren productos ecológicos. juegos artificiales y cosméticos deben estar conforme a las regulaciones las cuales son idénticas a aquellas que se practican en el resto de la Unión Europea. en especial para algunos productos alimenticios. armas y artículos de uso militar.sk/ Los productos farmacéuticos requieren de la licencia expedida por el ministerio de salud. Los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado (identificados por la marca EC). Los productos en forma individual están listados en la regla No. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa común de la UE.1. Los productos sin esta etiqueta también pueden ser comercializados en la UE mientras cumplan las normas y regulaciones existentes en materia de salud. algunos de ellos están aún sujetos a estos requerimientos. las normas técnicas y estándares indispensables para la importación. Está estrictamente prohibida la importación de productos peligrosos y químicos sensibles. Estas regulaciones incluyen ciertos productos naturales. La importación de equipo y material militar. Todos los depósitos de importación han sido eliminados. Metrología y Control de Bratislava www. el esquema no establece una norma ecológica que todos los productores requieren para posicionar su producto en el mercado. seguridad y medio ambiente.

Los artículos deben estar empacados cuidadosamente. embalaje y etiquetado. para mayor información. proporcionar información sobre el nombre del producto. Las etiquetas deben de estar en idioma eslovaco. las unidades conforme al sistema métrico.300 euros para obtener el registro y 25 mil por cada año en que se use la etiqueta. Los contenedores deben tener el número de contrato y el país de origen. Etiquetado Las normas de etiquetado han sido adaptadas a los requerimientos de la UE. La UE dispone que ciertos productos deben ser comercializados en cantidades estandarizadas. la etiqueta ecológica es una valiosa herramienta como estrategia de ventas dado el incremento de la demanda de productos con esta etiqueta.eu.int/eurlex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index. pueden ser un apoyo en sus estrategias de mercado. EMBALAJE Y ETIQUETADO En general. EMPAQUE. se requiere que algunos contengan las instrucciones de uso. En particular. consulte el siguiente sitio de internet: http://europa. capacidad de los contenedores y sus volúmenes para una variedad de productos.4. Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las características de los artículos comercializados. La etiqueta ecológica comienza ha ser una referencia para los consumidores. La etiqueta aún es costosa (por encima de 1.2.html En cuanto al envasado de productos peligrosos se aplica la normativa 1967/548/CEE del Consejo Europeo relativa a las disposiciones legales. La directiva del consejo 80/232/EC provee los rangos permisibles en lo que se refiere a cantidades nominales de los contenedores. El código de barras debe estar impreso en el empaque. asimismo. y transporte que las pueda afectar durante el traslado. con un descuento para las PYME). el país de origen y en su caso del representante local.int/eurlex/en/consleg/main/1980/ en_1980L0232_index. además de las disposiciones de la UE. considerar el uso de etiquetas del país de origen.eu. además. regula los rangos de cantidades de productos que pueden ser comercializadas. Los contenedores exteriores deben estar numerados (de acuerdo a la lista de empaque) a menos que por sus características sea fácil identificarlo. Los requisitos para el marcado y etiquetado dependen del tipo de producto y del uso que se emplea. se deben cumplir los siguientes requerimientos: La descripción del producto y las instrucciones de uso (especialmente en productos alimenticios) y la garantía deben estar escritas en Eslovaco. con las modificaciones a la directiva (1999/45/CE). mismos que permiten identificar fácilmente al productor o distribuidor que comercializa el producto.html La etiqueta ecológica puede convertirse en una barrera comercial. Sin embargo. y podría no asegurar la protección ambiental y la transparencia en términos científicos. Se debe tomar especial atención.. La UE a través de la directiva 80/232/EC. teniendo especial atención a las condiciones naturales. la información puede ser consultada en la siguiente página http://europa. Empaque y embalaje Eslovaquia ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje. así como sus actualizaciones (2004/66/CE). reglamentarias y administrativas en materia de clasificación. capacidades. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 225 . la directiva 1994/62/CE y sus sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). al mismo tiempo que las autoridades regulan los tipos de pruebas que deben efectuarse para el manejo de ciertos productos. a demás que su uso no es ampliamente difundido. Esta forma de etiquetado es altamente apreciada por los consumidores. Cualquier requerimiento específico debe estar especificados en el contrato. el productor. volúmenes y variedad en los productos.

la francesa Carrefour y las austriacas Billa y Kaufland SK también son compañías con notable presencia en el mercado. 5. El Código de Comercio Eslovaco. Al momento de elegir un agente asociado. COMERCIALIZACIÓN Distribución Eslovaquia ha experimentado un rápido proceso de internacionalización. en general. El Ministerio de Economía es la institución en la que se puede solicitar asesoría comercial. 226 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . vinos frisan tez.eu. Los cálculos en términos FOB y CIF que se establecen en libras esterlinas y dólares debe estar especificadas en el contrato y en algunas ocasiones cuando se ofrezcan créditos deben especificarse los términos crediticios. con una amplia variedad de compañías.En el caso del etiquetado de productos alimenticios. Canales de distribución El sector comercial es uno de los que ha experimentado mayor transformación. con el fin de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los consumidores. reconoce agentes. cartas de crédito y garantías bancarias. comisionistas y brokers. en los que la participación extranjera es significativa. En la actualidad hay registrados más de 8 mil establecimientos comerciales.htm 4. refuerza la competencia y coordina las labores de inspección de comercio. estas incluyen los pagos por adelantado. FORMAS DE PAGO Las formas de pago que se aplican en Eslovaquia son similares a las que se practican en los países de Europa Occidental. mismas que están en constante expansión.3. El importador-distribuidor juega un papel importante en el mercado eslovaco. no logran sobrevivir a los cambios que la apertura demanda. consulte la página: http://europa. La segunda compañía comercializadora más importante es Metro C & C con 553 millones de USD. comparado con la reducida capacidad financiara de las pequeñas empresas. Eslovaquia respeta la normativa común y ha hecho adaptaciones en su legislación local. En lo que respecta a las medidas no relacionadas con la seguridad. complementos alimenticios y textiles. sus canales de distribución están más desarrollados. Bratislava es el mercado más importante de Eslovaquia. Ciertas bebidas alcohólicas (licores. La empresa más importante en este sentido es la británica Tesco con un nivel de ingresos superior a los 660 millones de USD. Para mayor información sobre el empaque y el etiquetado. Las cooperativas están presentes con redes de pequeños puntos de venta donde absorben comercios que. con numerosos centros comerciales. importadoras y exportadoras.int/scadplus/ leg/es/s16400. por ejemplo) deben tener un registro especial para fines impositivos. cadenas de supermercados y mayoristas. bebidas. El procedimiento de venta mayorista del antiguo sistema socialista ha sido reemplazado por almacenes. hay que considerar las ventajas que estas grandes compañías ofrecen en cuanto a tamaño y establecimiento. en estas últimas prevalecen los pequeños negocios. la mitad de las grandes empresas distribuidoras son de origen extranjero. basado en la legislación de la UE. que comparten el mercado. Protección al consumidor La ley relativa al control estatal del mercado interno incluye cuestiones de protección al consumidor. además deben proporcionar información sobre el contenido y la composición de los mismos. Se observa una disparidad considerable entre los comercios de la capital y las zonas rurales. La figura de agenterepresentante casi no existe y a veces el mismo fabricante importa componentes destinados a ser ensamblados. aproximadamente 15 hipermercados y 240 supermercados.

O.sk BB Expo Spol.mesto mody Bratislava Intershoe Bratislava Intermoda Octubre Agosto Noviembre Febrero Febrero Marzo Septiembre Septiembre Septiembre Para mayor información. En Eslovaquia. A continuación se listan las principales ferias y eventos. periódicos. mismo que puede consultarse sin costo en las oficinas regionales de la asociación eslovaca de consumidores. Con un nivel de ingreso disponible relativamente bajo en comparación con los países de la Europa occidental. www. Las compañías de ventas directas y por catálogo en Eslovaquia están en constante ascenso. que se organizan en Eslovaquia: Agricultura Kosice Agroforum Nitra Agrokomplex Kosice Vino Calzado y moda Trencin Trencin . Herbalife. Los eslovacos prefieren los bienes de consumo básico que adquieren de las tiendas cercanas salvo que ya no ofrezcan ventajas de precio.sk PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 227 . www. S R. MECANISMOS DE PROMOCIÓN En términos de promoción de productos Bratislava es el punto de entrada a Eslovaquia.S. Avon. sin embargo no es común el uso de otras técnicas de promoción como los cupones de descuento y pequeños obsequios..incheba.. ya que de manera gradual.sk V_stavisko TMM.bbexpo.mesto mody Bratislava Intermoda Bratislava Intershoe Trencin Trencin . A partir de 1999. así como publicidad impresa y anuncios al aire libre. las ONG han llevado a cabo campañas de sensibilización destinadas a los consumidores. el precio es factor indispensable para asegurar la presencia en el mercado. los consumidores consideran importante este aspecto en la medida que aparecen más marcas extranjeras con nuevos productos. Los medios comunes de publicidad son la radio.Un aspecto que cabe resaltar es la estrecha cooperación entre las autoridades eslovacas y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Los mecanismos de promoción en Eslovaquia comprenden las técnicas usadas por los países de Europa Occidental. A.and Yves Rocher.S. especialmente en las grandes áreas. Mary Kay.sk Agrokomplex-V_stavníctvo Nitra www. A. Oriflame. 6. Incheba.tmm.agrokomplex. Eslovaquia tiene gran variedad de empresas publicitarias que varían en cuanto a calidad. www. entre las empresas de este sector se encuentran Amway. Por otra parte. Quelle. Lander. los consumidores tienen a su disposición un sistema de información al consumo («Infoteka»). consultar fechas las siguientes direcciones de compañías organizadoras de ferias y eventos. Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos. Las campañas de promoción de productos incluyen ofertas especiales y descuentos.

ALIMENTOS FRESCOS. las demás carnes de porcino con 11 millones de dólares y 6. Eslovaquia es un importador neto de productos del mar y los filetes congelados es de los principales productos con 11. El eslovaco es la lengua oficial. ya que han aumentado el número de este tipo de establecimientos Muchos alimentos de alto valor son importados mediante intermediarios europeos más que de forma directa. en menor medida. además. así como el uso de tarjetas de presentación. el ruso. no obstante. evitar tratar de manera directa los asuntos de negocios. es conveniente escribir las conclusiones iniciales. es indispensable el establecimiento de buenas relaciones personales así como el conservar la confianza mutua.6 millones de dólares. • • • • • No realizar visitas de negocios durante el período vacacional (Julio y Agosto) Vestir de forma conservadora en las reuniones. Después de la reunión. para facilitar los negocios es recomendable contratar los servicios de un traductor. NICHOS DE MERCADO 8. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La prácticas de negociaciones y de protocolo en Eslovaquia son combinadas entre aquellas que se realizan en Europa Occidental y los Estados Unidos por un lado y Europa y Rusia por el otro. proceden de Argentina 34% y China 22%. el cual se está convirtiendo en una herramienta comúnmente utilizada. A continuación se mencionan algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta para llevar con más facilidad las negociaciones. debe estar en comunicación frecuente con su contraparte. Las decisiones se realizan entre un número reducido de personas de alto nivel y en algunos casos por una sola persona. Para tener éxito en las negociaciones con los eslovacos. PROCESADOS Y BEBIDAS ALIMENTOS FRESCOS La demanda de productos alimenticios es de esperar se incremente por los cambios positivos del ingreso per cápita de los eslovacos. Servicio al Cliente Todas las compañías locales y extranjeras deben otorgar tres años de garantía en productos de consumo duradero que así lo requiera. es conveniente recurrir al correo electrónico. es importante tomar en cuenta este aspecto en el momento de establecer una relación de negocios. Los títulos y niveles empresariales son especialmente respetados.1. Debido a la dificultad en la recepción de documentos. sin embargo.7. 8. objetivos y puntos de acuerdo y los aspectos que entren en conflicto. deben tener la capacidad de asegurar el servicio dentro y fuera del país. esta información es importante para evitar malentendidos. Para mantener las buenas relaciones. Las compañías eslovacas tienen personal de habla inglesa en los altos niveles. teniendo su origen en la República Checa 36% y Francia 30% 228 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . el uso del inglés se está convirtiendo en un medio usual para realizar negocios. aspecto que están aprovechando las nuevas empresas extranjeras que manejan hipermercados y establecimientos de comida rápida. no es recomendable el uso de cartas y faxes. es recomendable el uso del teléfono para tal fin. La conversación sobre aspectos generales en lugar de negocios es una buena forma de facilitar las relaciones personales.2 miles de toneladas es otro de los principales productos. Especialmente en productos con alta tecnología. No llamar a su contraparte por su primer nombre hasta que tenga la confianza para hacerlo. Actualmente no existe legislación alguna que obligue a las empresas que provean el servicio por sí mismas. El alemán también es una lengua empleada y. sin embargo.

Las compras de tomates por 7. España 12%. el 70% proviene de este país.Marruecos 17% Costa Rica 35%. frescos o secos.289 3. República Checa 24% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Las importaciones de aceites comestibles. destaca la participación de Brasil. cabe resaltar que la torrefacción del producto normalmente se realiza en un país europeo.704 7. 9. Argentina 16%. Hungría 19% Viet Nam 31%. República Checa 10% España 40% . Colombia 30% y Panamá 17%.779 11. Con excepción de los aceites de palma que también proceden de Asia.8 millones de dólares proviene fundamentalmente de España 51%. En cuanto a jugo de naranja se refiere.1 millones de dólares.325 2. en el caso del café tostado su origen el 82% tienen como proveedores Austria. el cual es el primer producto mundial y mantiene una posición muy competitiva a nivel mundial.256 Las demás carnes de porcino. al igual que la casi totalidad de las importaciones de piña en conserva 80%. incluso concentrado. 1. así como los pepinillos con 41% de los 2. Brasil 11% Austria 32%.947 7. Turquía 11% Italia 44%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 040900 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 090111 090121 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 11.672 Miel natural de abejas 869 PRODUCTO Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos.El principal producto que demanda Eslovaquia es el plátano por 24 millones de dólares. Italia 11 España 51% . frescos o refrigerados. el pimiento con 3. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Plátanos. Colombia 30%.610 Filetes congelados.334 5.829 23. wilkings e híbridos similares. Polonia 26%.3 millones de dólares tuvieron como origen España (40%) y Marruecos (36%).2 millones de dólares. productores importantes a nivel mundial.Marruecos 36% España 41%.3 millones de dólares importados por el mercado. Naranjas frescas Mandarinas. fueron abastecidas principalmente por Alemania y Hungría con el 22% cada uno y Holanda con el 15% del total. de los 5. Grecia 31%. azucarado aromatizado. Francia 30% Argentina 34%. su abasto tiene como origen el continente europeo. Chipre 10% Chipre 49%.183 10. China 22% .630 Yogur.196 11.870 11. así como el abastecedor del 49% de lo que se consume de naranja.992 4.112 con fruta o cacao.6 millones de dólares. Polonia 11%. La mandarina clementina es otra fruta con gran aceptación en este mercado eslovaco. frescos o secos Limones y lima agria.031 4.301 53..252 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 36%.794 18.539 5. así como perú 12% y Brasil 11%.535 6. Marruecos 18%. su consumo está en los 10 millones de USD. resaltando su importancia en la producción de estos productos. Perú 12%. Chipre 8% España 64%. Argentina 11%.486 5. frescos o secos. Uvas frescas Café sin tostar.398 22. sin descafeinar. clementinas.265 2.7 millones de dólares que importó Eslovaquia de sardinas y preparaciones de pescado el 25% tuvo su origen en Tailandia. Polonia y Repúbliva Checa. congeladas. Irlanda 10% República Checa 94 Zona franca 54%. Chipre 10% España 72%. Las importaciones de café sin tostar proceden de Viet Nam 32% quien se destaca por ser proveedores de estos nuevos mercados. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 229 . En conjunto se distinguen por ser los proveedores más importantes de cítricos.742 5. Grecia (31%) y Chipre (10%) también abastecen este último producto.934 9.815 9. 7. 6. De los 7. Café tostado sin descafeinar 7. Panamá 17% España 39%. frescos o secos Toronjas o pomelos. un poco más de 13.247 11. cabe resaltar que España es el principal proveedor de este producto con el 72% de las importaciones. cabe señalar que los productos proceden de Costa Rica 35%. 6.

Letonia 19% Tailandia 23%. entero o en trozos. y Reino Unido. Melocotones o duraznos. República Checa 14% Alemania 61%.410 1. Polonia 20%. Alemania 34%. en whiskies EE. Alemania 9% República Checa 76%. República Checa 17%.794 2. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 230 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . este último país también es importante en ginebra.532 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 38%. en licores y en los demás gin se destaca la República Checa. Holanda 20%. Austria 16% España 34%.103 3.353 4. Italia 35% .534 5.105 2.918 1.759 1.141 3.442 2. Los vinos ya tienen presencia en el mercado y los principales proveedores son la República Checa.294 2. ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5.901 3. Alemania 19% Hungría 84%.435 3. Austria 11% Brasil 90% Brasil 51. Italia 14% Tailandia 80%. Grecia 35%. Otros jugos de naranja BEBIDAS En Eslovaquia el gasto en el consumo de productos vinícolas casi se ha duplicado en los últimos cinco años y con altas expectativas de que se mantenga ya que los eslovacos adoptan niveles de consumo con tendencia a igualar al de los de Europa Occidental.442 1. Las demás preparaciones y conservas de pescados Piñas conservadas o preparadas.722 4. por lo que las empresas que realicen promociones tendrán mayores oportunidades de acceso. sardinelas y espadines en conserva. Indonesia 21%.353 4. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Austria 19%.817 8. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5.501 PRINCIPALES PROVEEDORES Malasia 21%. Serbia y Montenegro 31% Holanda 37%.703 2.465 3.362 7.962 3. Sardinas. Francia 15% República Checa 74%.171 2.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 150710 150790 160413 160420 200820 200870 200911 200919 PRODUCTO Los demás aceites de palma y sus fracciones.998 3.035 916 920 2. incluso desgomado.097 5.UU.317 8. EE. Hungría e Italia. China 14% China 36%.348 2.UU. Los demás aceites de soja y sus fracciones. El mercado esta abierto a nuevos productos al irse incrementando su nivel de ingreso. sin fermentar y sin alcohol.035 2. Francia 13% Hungría 44%. incluso refinados. Hungría 20%. Francia 26% . República Checa 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones Aceite de soja en bruto. preparados o conservados Jugo de naranja.911 4. Austria 25% Tailandia 26%. pero sin modificar química. Grecia 21 Reino Unido 50%. congelado. De acuerdo al origen de los productos sobresalen en: aguardiente de uva (brandies y cognac) España y Francia.417 2. 39% Suecia 41%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. Estonia 15%.

pullovers. China 22. para mujeres o niñas 21.2 millones de dólares de los diferentes tipos de calzado indicados en el cuadro permiten observar que los principales productores a escala mundial tienen acceso a este mercado. cada uno de ellos se diferencia por la calidad o precio de los diferentes productos. Pantalones.349 9. CUERO Y CALZADO Las importaciones por 64.5 millones de USD. de plástico o de cuero natural. TEXTIL Y CONFECCIÓN Las camisetas de punto de algodón. resalta por su importancia Turquía con el 25%.059 20. China 15% Italia 50%. los europeos pueden limitar su presencia si trasladan parte de la industria del calzado de la Europa Occidental hacia los nuevos miembros que tienen tradición en el sector. 17. jerseis. de acuerdo a los análisis elaborado por la UE. La participación de España es poco relevante a pesar de ser un gran productor. En la demanda de suéteres. La penetración de los asiáticos en el mercado será contundente en los próximos años. excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados que cubran el tobillo CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 1.978 1. pullovers y similares de fibras sintéticas por 17 millones de USD. Se destaca la presencia de productos chinos con un nivel de participación en las importaciones de 21%.8. China 22% y Rumania 11%.564 2. Italia 15%. le siguen países europeas como la República Checa y Austria cada uno con el 14%. Estos dos últimos países son los principales proveedores de pantalones de fibras sintéticas.823 1.942 2. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón. Turquía 13 Italia 28.767 3.pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. la cual en el mediano plazo se puede convertir en el principal proveedor para la UE. Italia 11%. Turquía con el 13%. República Checa 27 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. como es el caso de Italia y China.2. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640620 640299 640391 PRODUCTO Los demás calzados con suela de caucho. República Checa 15 China 27. jerseis. La presencia de China en las importaciones de la confección evidencia el nivel de competencia que habrá que desarrollar para entrar a este mercado.772 791 PRINCIPALES PROVEEDORES Polonia 16%. Viet Nam 13% China 13%.927 611030 620342 620343 Sueteres.870 11. es un producto con oportunidades de mercado en Eslovaquia. Los polacos y los checos se han caracterizado por tener un sólida industria zapatera. artificial o regenerado Suelas y tacones. Polonia 13%. chalecos y articulos similares de fibras sintéticas Pantalones. En las importaciones por 9. sobresalen como proveedores Italia 28%.428 21. China 19% y la República Checa con el 15%.3. Rumania 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 231 . República Checa 14. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.279 10. cardigans. Austria 14. Portugal 9% China 53% . con un valor de importación de 21.900 2. para hombres o niños. Rumania 11 Turquía 25. República Checa 14%. en lo que a la industria de la confección se refiere. de caucho o de plástico Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.080 320 PRINCIPALES PROVEEDORES China 21. China 19 .9 millones de dólares de pantalones de algodón. Turquía también representa un fuerte competidor sobre todo en la maquila de productos.

los principales países que proveen este producto son Holanda (77%) y Colombia (9%). Italia 10% Holanda 77%. cortados para ramos o adornos. República Checa 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 232 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . Las compras al extranjero eslovacas de las demás plantas.124 Medicamentos que contengan otros antibioticos.945 injertos.583 65. Colombia 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Las importaciones totales de flores y capullos.363 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raices).685 28.764 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 50%. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Eslovaquia tiene oportunidades en su mercado para planta y flores. Flores y capullos. República Checa 10% Reino Unido 28%.UU. República Checa 17%.8 millones de dólares y entre los productos con mayor demanda en el mercado eslovaco están los demás medicamentos preparados con 401 millones de dólares siendo los principales proveedores Alemania (19%). Eslovenia 16% Eslovenia 14. Otro de los productos con relevancia lo son los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales siendo los principales proveedores Reino Unido (28%).India 8 Dinamarca 44%.5.8. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones totales de medicamentos alcanzaron los 511. frescos 10. los más importantes productores a nivel mundial. República Checa 13%.914 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 176. Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. 188. en este sector.256 1.958 de estos productos con la estructura del 16. Reino Unido 11%.2 millones de dólares. Francia 18% República Checa 62%.583 219. Suiza y Liechtenstein 12%.138 794.Italia 10 . sin hormonas ni otros productos de Los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936 Los demas medicamentos preparados 12.955 878. Alemania (26%) y la República Checa (8%). la República Checa con el 17% e Italia con el 10% del total. Suiza (12%). siendo los principales proveedores Holanda con el 50%. Francia 31%. República Checa 8% República Checa 31%. esquejes e injertos alcanzaron los 9 millones de dólares.001 5. República Checa 22%. cortados para ramos o adornos frescos alcanzó los 10. Hungría 30%.522 10. Francia (17%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 13. Alemania 20% Alemania 19%.4. Bélgica 13%. los cuales son a su vez.897 400. Francia 17%.761 12.2307 PRINCIPALES PROVEEDORES Reino Unido 28%. esquejes e 9. República Checa 24% EE. Alemania 26%.002 37.943 7. Turquía 17%.990 184. 66%. se destaca la participación de este último país. República Checa (11%). Francia 10 .

gov/briefing/EuropeanUnion/ PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 233 .268 9.gov. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) 174.sk La Oficina Eslovaca de Normalización.finance.telecom.sk Ministerio de Salud www.normoff.bxa.sk Ministerio de Economía www.php3 Oficina de aduana de Eslovaquia www. MUEBLES Se destaca la demanda de sillas y asientos de madera cuyo nivel de importaciones es de 174 millones de USD.sk/angl/angl.gov.sutn.gov.gov Página de la Misión Americana en la UE referente a las regulaciones relacionadas con el sector agrícola de la UE http://www.normoff.mpsr.education. Metrología y Control (OSMT) ww.doc.gov.sk/english Ministerio de Construcción y Desarrollo Regional www.791 PRINCIPALES PROVEEDORES Eslovenia 55%.8.build. DIRECCIONES DE INTERÉS Ministerio de Agricultura www.sk Instituto Eslovaco de Normalización Técnica (STS) www.colnasprava. con un volumen de importación superior a 9 mil toneladas.htm Ministerio de Educación www.usda.6.gov. Alemania 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9. los principales países que actualmente proveen este producto son Eslovenia (55%) República Checa (14%) y Alemania (9%).gov.sk Ministerio de Finanzas www.economy.health.gov.html Ministerio de Transporte.sk/english.sk Organizaciones Nacionales de Normalización www. y Telecomunicaciones www.html El Departamento de Industria y Seguridad http://www.gov. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera.sk/unms_uk/index.sk/english/index. República Checa 14%.ers.

234 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .

.6 7.3 3. INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS DE ESTONIA CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB.4 10. balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Corona estoniana EEK por EUR) 2001 1.4 7 5.65 2002 1.6 -0.5 8.6 4. su estabilidad política y económica han sido fundamentales.8 0.3 0. La inflación ha estado bajo control y la tasa de desempleo se sitúa por abajo del 10%. la Unión Europea transferirá a Estonia alrededor de 650 millones de dólares de ayuda para modernizar su agricultura y la infraestructura.2 -1.3 0.5 8.1 1.3 0.8 15. Las reformas macroeconómicas de los últimos años han generado una elevada productividad y las posibilidades de mantener niveles altos de crecimiento económico por varios años.5 8.9 8.1 6. pero la robustez de su demanda ha sido la principal fuerza motriz de su economía.6 15.4 6 4.5 -1.6 1. Investing in Central and Eastern Europe El Mercado de Estonia es pequeño y se concentra en sus principales ciudades.730 5. El mercado doméstico de Estonia es pequeño.65 2004e 1.8 1 5. La liberalización de su mercado y un clima comercial excelente garantizan el potencial de negocios con este país.7 15.1 0. pero tienen una ventaja de servir de acceso al mercado ruso y el de otros países de la Europa del este. En la industria y los servicios se ocupan el 93% de la población activa y genera el 95% del Producto Interno Bruto del país.65 e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank.8 3.6 -1.4 millones de personas.ESTONIA 1. cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.389 6.5 9.7 2.5 4.4 5.65 2003 1.7 1 15.3 2.3 11.4 9.4 1. 1. Entre 2004 y 2006.1 1.4 1.5 0.2 3. GENERALIDADES Estonia se ha transformado en un centro comercial con gran dinamismo.170 7.3 0.65 2005f 1.7 7.8 7.4 4.6 6.2 4.854 5.4 15. Las principales ciudades con mayor población son: Principales Ciudades de Estonia Ciudad Tallin Tartu Narva Kohtla-Järve Pärnu Población (000) 397 101 67 47 45 Fuente: Oficina de Estadística de Estonia PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 235 .982 6 2.3 3.8 0.1 0.

cuando aplique. cultivos de papas. puros. colza y bayas. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral. Los elementos básicos que se incluyen en la declaración de aduanas son: la cantidad de productos. no se han visto tan afectadas y mantienen un importante ritmo de crecimiento. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera. Hay otros bienes y servicios de carácter social que están exentos y ciertos productos pagan impuestos especiales. consultar en: Legislación http://www. cebada. la liberalización comercial ha permitido el desarrollo del sector servicios. con un promedio de 18 trabajadores por unidad. al igual que en los demás países de la ex Unión Soviética.3. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE una vez que sido autorizados por cualquiera de los estados miembros.ee/text/en/X60023k1. En el sector servicios despuntan las actividades comerciales. Se introduce el Sistema de clasificación arancelaria TARIC.eu. 2. Se tiene un impuesto general del 18%. servicios financieros y telecomunicaciones. mueble.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.000 personas trabajan en el sector. 236 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia .1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en exportar hacia Estonia es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial. motocicletas. con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región.htm 2. de acuerdo a las regulaciones de Estonia. gasolina.ee Existe un impuesto sobre el consumo que se aplica a tabaco a granel y cigarrillos. peso y valor de los bienes.El sector primario ha perdido competitividad por el aumento de los costos de producción y el aumento de los productos importados. Indicar la cantidad. porcentaje que alcanza el 8% de la población activa. así como las relacionadas con la informática y las telecomunicaciones. tomates y manzanas. y el valor de aduana. las industrias pesadas y química y la de alimentos resultaron las más afectadas. Los principales sectores son la ganadería. vidrio). papa. su origen. En la minería se destacan yacimientos de pizarras bituminosas. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (Käibemaks en Estonia) es pagado por el importador de los bienes. a pesar de que se inicio hace más de una década. y yates. como es en caso de México.legaltex. y una tasa del 5%. aceite lubricante de motores. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Estonia se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004.2. clasificación arancelaria de los bienes. La industria ligera (textil. otros combustibles para motores. coches. con la aplicación de aranceles ad valórem. Conocimiento de embarque. gasoil. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea. ASPECTOS ADUANEROS E IMPUESTOS La mayoría de las empresas estonianas (94%) se pueden considerar como pequeñas y medianas.htm http://www. de transporte. cifra inferior en 50% a la que anteriormente se dedicaba a esta actividad. alcohol y cerveza. ha sido lento y tardará muchos años para su consolidación. En el sector industrial.customs. la pérdida del abasto de materias primas afectaron su desarrollo. Actualmente menos de 50. El proceso de reforma del sector agrícola. Certificado de origen. Certificado de salud veterinaria. Se puede consultar en: http:// europa. principalmente porcina. Para conocer los derechos de aduana se puede acceder a la base de datos central de la Unión Europea TARIC. que son las que mayor aportación tienen al Producto Interno bruto. La producción agrícola se orienta a las cosechas de trigo. cereales. AL 2. 2. papel. fosfatos y granito. turismo.

CEN (European Committee for Standardization) Información adicional consultar: http://www. 2658/87 of 23 July 1987 4. 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no. productos farmacéuticos.php PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 237 . NORMALIZACIÓN 4. productos bajo inspección.customs.ee/index.cenelec. y radio y equipo de telecomunicaciones (RTTE). tabaco. equipos de radiodifusión. La importación de ganado. billetes de lotería y residuos peligrosos.ee/index_eng.php3?lk=english http://www. productos de construcción. equipo de protección personal.. Los permisos de importación están excluidos y permanecen para productos como: combustibles. pero no obstante hay requerimientos fitosanitarios que pueden actuar como barreras no arancelarias como es el caso de los productos cárnicos.3. aves. que cubran las exigencias de la Unión Europea. pescados.1 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El programa de armonización de la Unión Europea está orientado al desarrollo de estándares para determinado grupo de productos. alimentaria o fitosanitaria. Las plantas y productos relacionados con ellas deben estar acompañadas de un certificado fitosanitario. alcohol.cenorm. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (www.evs. entre otros.eak. veterinaria. pesticidas o fertilizantes. explosivos. divisas extranjeras y valores. biopreparaciones veterinarias son sujetas a control de la autoridad veterinaria de Estonia. compatibilidad electromagnética. drogas y sustancias psicotrópicas. equipos para grabación audiovisual.ee/index_eng. plantas y animales de especies en extinción. heno y sus derivados. los siguientes productos se encuentran sometidos a procedimientos especiales: obras culturales. metales y piedras preciosas y productos que los contengan.billetes de lotería. 2454/93 of 12 October 1992.etsi. organismos acuáticos. armas. dispositivos médicos. expedido por la autoridad sanitaria de o una autoridad competente extranjera.be/) http://www. municiones y explosivos.ee (impuestos) Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no.php?pageCus=head&head=4 http://www. maquinaria.org/ ). Sitios de interés Legislación disponible: http://www. Commission Regulation (EEC) no. aplicaciones de gas. Asimismo. calderas. productos medicinales. las cuales son: CENELEC( European Committee for Electrotechnical Standardization) (http://www.eak. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no. instrumentos de pesado no automáticos. Las Directivas que cubren aspectos de seguridad esencial.org) . ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las importaciones están liberadas. juguetes. salud y control ambiental encomiendan a tres organizaciones desarrollar los estándares técnicos. armas.

Varios centros comerciales de autoservicio. Kesco la empresa finlandesa de distribución ha instalado en Estonia el mayor centro logístico de los países bálticos. no existe algún control de calificación crediticia: www. aparatos y componentes eléctricos. Kesko Eesti.4. Lehtimaja (5%) y Rimi (2. Con un nivel de ingresos menor al de sus vecinos los nórdicos. Grandes tiendas 22-26%. EMPAQUE. En envases de alimentos para venta al público debe incluirse el nombre del fabricante. el nombre comercial del producto. aunque la comercialización de los principales artículos de consumo utiliza una diversidad de viejos canales. Hipermercados 12-15% y tiendas de conveniencia 25%. distribuidor. ETK. ingredientes en orden de importancia. instrucciones para su operación. 238 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia . Tridens y Hadler. supermercados e hipermercados han surgido en barrios residenciales de Tallin. Las grandes cadenas de venta están absorbiendo la cuota de mercado de los agricultores tradicionales.3. tal es el caso de la electrónica. En lo que respecta al tipo de tiendas la distribución tiene la estructura que sigue: Supermercados 29-33%. y materias primas y productos químicos. peso neto o el volumen en unidades métricas. COMERCIALIZACIÓN Los canales de distribución en Estonia son similares a los que predominan en América.El nombre del fabricante o el nombre de la empresa que lo importa .5%). e instrucciones de almacenaje si es perecedero o especial para infantes. Stockmann (5%). y en su caso. FORMAS DE PAGO Los métodos del pago son similares a los utilizados comúnmente en América. en especificaciones del sistema métrico decimal) Asimismo. En determinados sectores los mayoristas y las casas comerciales son bastante fuertes. S-Marten. maquinaria. y más del 75 % de el La población usa Internet para realizar operaciones bancarias. Prisma (16%). o directamente al consumidor. fecha de vencimiento. Kaubamaja/Selver (18%). La distribución de productos se encuentra en plena transformación. pequeñas tiendas 27-31%. una advertencia de peligro cuando el uso o disposición del producto así lo amerite. pero la penetración de los sistemas comerciales nórdicos es ya evidente.2. Los mayoristas más importantes son: Jungent.krediidiinfo. Kaupmess & Ko. Más del 90 % de transacciones bancarias se realiza de manera electrónica.Nombre de producto (indicar claramente su contenido) . mayorista. El 20% de la comercialización de productos de consumo básicos que se realiza a través de las cadenas comerciales se distribuye de la forma siguiente: ETK AS (34%). ABE Stock. los estonios tienen un patrón de consumo muy similar al de ellos. 5. filiales u oficinas representativas por las cuales se pueden realizar los pagos relativos al comercio exterior. los productos pueden venderse a través de un agente.La cantidad (peso o volumen del contenido. Las tendencias son a una mayor concentración de la distribución y especialización del comercio. empacador o el importador. Kesko (19%). deben incluirse las instrucciones para su cuidado. 4. productos farmacéuticos. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Los envases para la venta al menudeo requieren incorporar la siguiente información: La etiqueta debe estar en idioma estonio .ee Los bancos comerciales tienen redes de sucursales.

El esquema de distribución que tiene ciertas ventajas es el apoyarse a través de un agente/distribuidor exclusivo el cual cubre la comercialización en todo el país. Los importadores estonios a menudo representan varios proveedores del extranjero.

PROTECCION AL CONSUMIDOR Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores.

6. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

La Ley sobre Publicidad de Estonia establece que la publicidad no debe ser ofensiva hacia las minorías (raza, sexo, etc.). También establece restricciones sobre los comerciales dirigidos hacia los niños. La publicidad de cigarrillos y productos de tabaco está prohibida; la publicidad sobre productos alcohólicos está estrictamente limitada. Asimismo, se prohíbe que personajes importantes puedan participar en los comerciales. Contactos de medios: http: // www.ee/www/Media/welcome.html

Ferias La mayor parte de las ferias internacionales son organizadas por la empresa Estonian Fairs Ltd asentada en Tallin, y pueden consultarse en: www.fair.ee / E-mail: fair@fair.ee Los periódicos más grandes de Estonia son Postimees Eesti Sonumid, Supervise, Õhtuleht, Supervise, Tallinn-PM, Eesti Päevaleht y Sõnumileht. Hay varios semanarios entre ellos se encuentran: Times báltico (en inglés) y Eesti Ekspress, el Delovoje Vedomosti semanario dominical de negocios, Maaleht y Sirp son otros de los más populares.

Difusión La TV pública y la radio han sido transformadas en dos compañías de servicio público, reguló según una nueva ley de difusión y gobernado por un Consejo General, designado por el parlamento. Las dos compañías de servicio público son miembros de la Unión de Difusión europea (EBU).

Radio Hay aproximadamente 27 emisoras de radio privadas que funcionan en el país. Cuatro son sin fines de lucro, Tres emisoras de radio privadas transmiten programas en ruso. Televisión Tres canales de TV son los principales y son comerciales

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 239

7. FORMAS PARA
REALIZAR NEGOCIOS

La forma de realizar negocios en Estonia es similar a la practicada en el resto de Europa. Antes y después de la reunión es aceptable estrechar la mano, en seguida se deben intercambiar las tarjetas de presentación; es importante tener una provisión suficiente de estas. La vestimenta formal es recomendable para los hombres, para el caso de las mujeres, este requerimiento debe llevarse de forma moderada. Los agentes de negocios en las grandes ciudades estonias, en especial los jóvenes, tienen dominio del inglés; sin embargo, el saber algunas palabras de la lengua local ayuda mucho para establecer confianza mutua y a relajar el ambiente de la negociación. Una vez establecida la relación, los estonianos suelen demostrar su afecto de forma cuidadosa, por ejemplo, mediante una palmada en el hombro. La forma más común de establecer relaciones de negocios es en público. Los estonianos son muy sensibles en los asuntos referentes a su cultura, ellos aprecian mucho sus aportes culturales; a pesar de tener un sentido del humor sarcástico, menosprecian las bromas y críticas al respecto. Los obsequios son apreciados en las reuniones, en especial, los artículos de oficina con el logo de la compañía, asimismo es admisible obsequiar una botella con vino selecto. Toma su tiempo establecer la primera reunión de negocios, hay que recordar que frecuentemente existen altos ejecutivos que formaron parte del régimen comunista y llegan a ser menos formales al respecto, antes de que se realice la reunión, es necesario enviar una confirmación por escrito mediante una carta o vía fax. No se debe olvidar el evitar realizar las visitas de negocios durante el período vacacional, el cual comprende los meses de julio y agosto.

8. NICHOS DE MERCADO

Productos con oportunidades El mercado de alimentos Estonio es potencialmente elevado para la importación de una amplia gama de productos envasados, orientados a los sectores de ingreso alto/medio, así como para el creciente número de turistas, y una comunidad creciente de expatriados. La consolidación de cadenas de venta al por menor escandinavas, proporciona nuevas oportunidades para los exportadores, aunque el consumidor permanece sensible a los movimientos de precio. En 2003, las ventas domésticas de alimentos y bebidas alcanzaron los 948 millones de USD, de los cuales puros alimentos explican 685 millones de dólares. El resto consistió en productos de tabaco y bebidas alcohólicas. La comida importada incrementó la variedad de productos en el mercado y aportó casi el 35 por ciento del valor. Información sobre el sector: http: // www.usemb.se/Agriculture/

8.1. ALIMENTOS FRESCOS O CONGELADOS

Los principales productos frescos que importa Estonia son: tomates frescos ( 6.9 millones de USD), pimientos (2.0 Millones de USD), pepinos ( 2.4 millones de USD), Holanda con el 44% del total y España con el 38% respectivamente, son los principales proveedores de estos productos, cabe señalar que el primero de los países reexporta hacia este mercado. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 6.1 millones de USD, siendo los principales proveedores Ecuador (42%) y Panamá (34%); uvas frescas con 6.1 mill. De USD, y sus proveedores son Italia (41%) y Sudáfrica (13%); mandarinas con 5.1 mill. de USD y naranjas con 2.5 Mill. De USD y millones de USD, su principal proveedor es España con 63% y 44% respectivamente, en lo que a cítricos se refiere son los productos españoles los que predominan en los nuevos mercados de la UE. El café sin tostar proviene de dos países asiáticos Indonesia 43% y Viet Nam 29%, en tanto que el café tostado proviene de Finlandia 48% y Dinamarca 19%, el proceso de industrializado y envasado se realiza normalmente en un país de Europa Occidental y de ahí se distribuye hacia los diferentes mercados.

240 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 030420 030379 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080620 090111 090121 PRODUCTO Filetes congelados. ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 7.332 3.022 5,162 6,855 2.425 1.995 6.078 2.523 5.116 987 6.073 1.266 2.285 26.452 11,283 9,153 3.340 1.731 12.212 4.205 6.657 1.369 5.422 1.334 2.708 7.777 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega 31%, Federación de Rusia 30% , Argentina 15% Federación Rusa 37%, Holanda 25%, Islandia 9% Holanda 46%, España 38% España 38 , Holanda 32%, Lituania 10% Holanda 54%, España 40% Ecuador 42%, Panamá 34%, Costa Rica 18% España 44%, Marruecos 17%, Egipto 14% España 63%, Marruecos 23%España 49%, Argentina 23%, Turquía 13% Italia 41%, Sudáfrica 13%, España 12 Irán 70%, Turquía 11% Indonesia 43%, Viet Nam 29%, Colombia 12 Finlandia 48%, Dinamarca 19%, Alemania 15
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Los demás pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas y lechas Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Bananas o plátanos, frescos o secos. Naranjas frescas Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos o secos Limones y lima agria, frescos o secos Uvas frescas Pasas Café sin tostar, sin descafeinar. Café tostado sin descafeinar

Aceites Las principales importaciones de aceites comestibles ascienden a 29.2 millones de USD, con un volumen de 46 mil toneladas. Alemania con el 54% y Ucrania con el 15%, son los principales proveedores. Cabe destacar que los principales abastecedores son europeos, y que en el caso de aceite de palma hay proveedores asiáticos, y en caso de aceite de girasol y cártamo aparece Argentina.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 150710 150790 151490 151710 PRODUCTO Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamamente Los demás aceites de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones Margarinas, con exclusión de la margarina liquida. ACEITES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3.712 6.698 8,982 15.241 2,296 8,187 2.799 8.555 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 74%, Ucrania 26% Alemania 58%, Holanda 27%, Brasil 10% Bélgica 45%, Finlandia 36%, Alemania 16% Polonia36%, Finlandia 33%, Lituania 14%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Alimentos procesados De las más importantes industrias que tiene Estonia esta la de preparaciones alimenticias, la producción de leche, pan y confitería son de líneas de productos con mayor relevancia. En el ramo de las compras al extranjero las demás preparaciones de pescado registraron un monto 4.5 millones de USD, los principales proveedores actuales son sus vecinos Lituania (79%) y Letonia (36%), con un volumen de 3.3 mil toneladas, cabe destacar que este país es un importador neto de estos productos. Las piñas preparadas es otro producto que importa, con 2.8 millones de USD, siendo Tailandia el proveedor más fuerte con el 82%. Los melocotones o duraznos se importan por 1.3 millones de dólares, tienen su origen en China (30%) y Grecia (28%). Las compras al exterior de jugos de manzana son abastecidos por países cercanos Alemania (47%) y Letonia (17%), tomando en cuenta que existe producción en la región. El jugo de naranja proviene de Holanda (26%) y de Brasil (24% )

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 241

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 160413 160420 200820 200870 200970 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en 731 749 trozos. Las demás preparaciones y conservas de pescados 4.503 3.261 Piñas conservadas o preparadas. 2,776 5,073 Melocotones o duraznos, preparados o conservados 1.286 1.225 Jugo de manzanas 1,048 1,488 Otros jugos de naranja 1,237 1,996 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 52%, Letonia 36%, Lituania 79%, Letonia 10% Tailandia 82% China 30%, Grecia 28%, Indonesia 13% Alemania 47%, Letonia 17% Holanda 26%, Brasil 25%, Letonia 24%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

BEBIDAS El mercado de bebidas alcohólicas se venido incrementando con las importaciones de una gran variedad de productos que anteriormente no se consumían internamente. Los demás vinos de uva son productos que se destacan en cuanto a sus importaciones al mercado Estón sus importaciones alcanzan los 15 millones de USD, sus principales proveedores son europeos Francia (20%), España (16%) y sobresale la participación de Chile (11%), lo anterior es el resultado de sus acciones de promoción. La cerveza es un producto de gran aceptación, se importan 10.1 millones de USD y un volumen de 18.7 mil toneladas, proviene principalmente de Finlandia (54%) y Ucrania (14%); el vino espumoso se adquiere por un valor de 4.2 millones de dólares y procede de los principales productores Francia (32%, Italia (20%) y Hungría (15%). Las importaciones de cognac o brandy son fundamentalmente de origen Francés (77%), que por lo que se observa domina este mercado; en el caso similar se encuentran las compras de whisky que son abastecidas por Reino Unido (78%), no se evidencia la participación del producto estadounidense; destaca en las importaciones de 4.9 millones de dólares de las demás bebidas de vodka o gin la participación de México con (24%), la cual se compone principalmente de tequila.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220300 220410 220600 220820 220830 220860 220890 PRODUCTO Los demás vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Cerveza de malta Vino espumoso Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Los demas gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 14,985 6,505 10,117 4,230 5,849 14,409 11,251 4,149 5,856 18,685 1,617 6,212 1,723 1,403 1,299 1,835 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 20%, España 16%, Chile 11% Finlandia 54%, Ucrania 14% Francia 32%, Italia 20%, Hungría 15% Finlandia 40%, España 10%, Bulgaria 9% Francia 77% Reino Unido 78%, Irlanda 7% Suecia 36%, Federación Rusa 24%, Finlandia 23% México 24%, Alemania 16%, Finlandia 25%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

242 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

8.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN

A principios de los años noventa la confección y la industria textil maquilaba para empresas extranjeras, particularmente de Finlandia y Suecia. Pero una vez que absorbieron los procesos de producción hoy día solamente se realiza el diseño en los países antes citados. En diversos productos todo el proceso ya desarrollo con factores productivos locales. Asimismo, ha adoptado programas de maquila con sus países vecinos que antiguamente dependían de la Unión Soviética. Ha sido tal su evolución que las marcas registradas de Estonia se han proyectado en el mercado europeo. El grupo de productos, importados por Estonia, que se indican en el cuadro alcanza un valor importado de 38 millones de dólares, de los cuales se resaltan los niveles de ventas con respecto al total de China (15%) y Finlandia (12%). El acceso de China a la OMC le ha permitido que las cuotas que se tenían establecidas para este tipo de productos se hayan eliminado, por lo que su ritmo de exportaciones hacia este país se verá incrementado fuertemente en los próximos años. En el caso de Finlandia su cercanía y la introducción de esquemas comerciales nórdicos le ha facilitado el acceso al mercado. Por producto destacan las importaciones de pantalones con 17.6 millones de dólares (46% del total); suéteres, pullovers y cardigans con 10.5 millones; camisetas de punto con 6.7 millones de dólares y los demás calcetines de punto con 3.1 millones de dólares. Cabe señalar que tienen presencia en el mercado los productos de Bangladesh y Turquía.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 5,280 611020 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 578 China 19%, Finlandia 14%, Turquía 10% similares de algodón 5,228 611030 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 638 China 26 % Bangladesh 11 %, Finlandia 8% similares de fibras sintéticas 6,757 610910 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 2,181 Bangladesh 17%, Turquía 13%, Finlandia 11% 3,134 611592 Los demás calcetines de punto de algodón. 5,465 Letonia 22 %, Dinamarca 15%, Finlandia 11% 5,669 620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 537 Finlandia 17 %, Túnez 15 %, China 13 % 3,186 620343 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 341 Finlandia 47 %, China 12%, Letonia 8% de fibras sintéticas, para hombres o niño 5,317 620462 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 517 China 18%, Italia 14 %, Turquía 12 % de algodón para mujeres o niñas 3,411 620463 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 405 Finlandia 22%, China 14%, Tailandia 7 % de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.3. CUERO Y CALZADO

Los productos que demanda en mayor medida este mercado son los demás calzados con suela de caucho con un valor de 15 millones de dólares, su s proveedores son las los más fuertes competidores Italia (21%), China (14%) y Portugal (10%), cabe mencionar que existe una diferencia en cuanto a calidad del producto. En el caso de los demás calzados que cubran el tobillo se importaron 6.9 millones de dólares y los principal proveedor son Finlandia (20%), China (12%) e Italia (12%, la calidad en el producto es importante según el segmento de mercado. En lo que respecta suelas, tacones y partes de calzado sobresalen las compras de Finlandia y China.

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 243

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640620 640699 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 742 4,444 plástico, excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 251 6,916 Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de 813 14,869 cuero natural, artificial o regenerado Suelas y tacones, de caucho o de plástico 461 3,855 Los demás partes de calzado, de otras materias 664 7,523 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 41%, Viet Nam 16%, Italia 6% Finlandia 20%, China 12 %, Italia 12 % Italia 21%, China 14 %, Portugal 10 % Finlandia 53%, Noruega 16 %, Suecia 11% China 31%, Letonia 21%, Finlandia 21%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.4. MUEBLES

De las principales industrias existentes en Estonia están la de la madera, cartón y papel y la de muebles, tomando en cuenta que esta ubicada en una de las regiones con mayor cantidad de bosques. Sus exportaciones de muebles también son significativas. Los principales productos importados por Estonia proceden de países europeos, siendo Finlandia su principal abastecedor con 7.5 millones de dólares que representan el 30%, de los productos indicados en el cuadro.

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 940190 940161 940360 940350 PRODUCTO Sillas y asientos de madera, partes y piezas de Sillas y asientos de madera, tapizados Los demás muebles de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3,478 881 5,405 39 12,373 160 3,522 35 PRINCIPALES PROVEEDORES Finlandia 31%, Italia 22%, Bélgica 21% Finlandia 27%, Italia 19%, Polonia 12% Finlandia 31% , Italia 22% , Bélgica 21% Dinamarca %, Alemania %, Polonia %

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.5. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Estonia mantiene una situación similar a la que existe en los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, la demanda de importación de medicamentos es considerablemente elevada, durante 2003 adquirió 274 millones de dólares. Los principales fueron los demás medicamentos preparados cuyas importaciones ascendieron a 231 millones de dólares, su principales proveedores fueron Alemania ( 25%), Francia ( 15%) y Polonia ( 9%). contienen otros antibióticos es representativa en cuanto a importaciones, ya que se ubican por encima de los 9.2 millones de USD, así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.9 millones de USD en sus importaciones, es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein mismos que proveen la mitad de los productos importados y abastece el (33%) de un total de 5.2 millones de USD en las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.

244 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 2.118 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 98.625 de estos productos con la estructura del 9.386 Medicamentos que contengan otros antibióticos. 259.782 9.190 Medicamentos que contengan insulina 19.961 6.711 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. 50.072 5.540 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26.349 cortico-suprarrenales 4.619 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, 31.339 sin hormonas ni otros productos de 4.686 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157.130 productos de la partida 2936 232.127 Los demás medicamentos preparados 5.802.552 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 19% , Bulgaria 19% , Austria 18% Italia 16%, Reino Unido 12%, Francia 9% Dinamarca 70%, Francia 28% Suecia 31%, Reino Unido 28% y Polonia 18% Alemania 38%, Reino Unido 14%, EE.UU. 11% Francia 34% , Italia 33% , Reino Unido 11% Alemania 32%, Francia 12%, Reino Unido 11% Alemania 25%, Francia 15%, Polonia 9%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS
Perfil y oportunidades http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200411/ 146117923.doc http://www.riik.ee/en/ http://www.exim.gov/tools/country/ country_limits.html http://www.fsa.usda.gov/ccc/default.htm http://www.sba.gov/oit/ Fiscales http://www.investinestonia.com/index.php

Normas http://www.cenorm.be/) http://www.eak.ee/ index_eng.php?pageCus=head&head=4 http://www.evs.ee/index.php3?lk=english http://www.eak.ee/index_eng.php

Financieras y de inversión Bank of Estonia: http://www.eestipank.info Directorios de empresas http: // www.1182.ee/eng/ http: // www.infopluss.ee/? ILang=3

Enterprise Estonia: http://www.investinestonia.com http://www.exim.gov www.kredinfo.ee http://www.opic.gov http://www.tda.gov/

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 245

246 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia .

le han llevado a registrar sustanciales crecimientos.5% promedio en los últimos 4 años). con un ingreso per cápita 9. Sobresalen cinco zonas comerciales: Budapest y su área metropolitana. La inversión extranjera directa juega un papel importante en el desarrollo de su economía en dos años (2001-2003) los flujos se incrementaron en 62%. En la actualidad los sectores productivos con mayor participación en el PIB son la industria. Las condiciones de sol y agua. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 247 . le ha facilitado su acceso a la UE. el déficit presupuestal (-6. La estabilización de sus principales variables macroeconómicas en 2003. Población en las Principales Ciudades Ciudad BUDAPEST DEBRECEN MISKOLC SZEGED PÉCS GYÓR NYIREGYHAZA Población (000) 1.729 dólares. la región de Miskoic y Debrecen. geográfica. El 60% de su población económicamente activa se concentra en los servicios y el 34% en la industria. la zona del sudoste alrededor de Pécs y la zona del sudeste alrededor de Szeged.2 millones de habitantes. La revaluación de la moneda (forint) con respecto al Euro y al dólar de Estados Unidos. El mejoramiento de los ingresos salariales reactivó el consumo interno. su bajo crecimiento y los fuertes incrementos en su Producto Interno Bruto (3. los menores de 14 años representan el 16. aunadas a la elevada fertilidad de sus tierras. GENERALIDADES Hungría esta ubicado en la zona de Europa Central y Oriental un país considerado como una de las economías más avanzadas dentro del grupo que acaba de ingresar a la Unión Europea (UE).1%). llevadas a cabo en los últimos años en Hungría. el tipo de cambio (253 forint por Euro) y una reserva de divisas 13 mil millones de USD. al pasar de una economía centralmente planeada a una totalmente abierta.6%). la deuda externa se ha incrementado considerablemente (68%). El 68. Por otra parte.4% y los mayores de 65 años el 14. resultado de las transformaciones estructurales que ha emprendido en los últimos 15 años. le ha permitido una mejoría en el bienestar de su población. Asimismo. El flujo de recursos del exterior ha sido muy importante para su economía.. el gobierno se ha preocupado por las áreas Orientales y rurales del país. Pero hoy día sus costos de mano de obra que resultaban más bajos que el promedio de los países de Europa Oriental.8%. la región de Györ en el noroste. política y lingüística.8% de su población se ubica en un rango de edad que va de los 15 a 64 años. como la inflación (4. Hungría fue el primer país en Europa Central en privatizar sus industrias. las cuales padecen de un desempleo alto y crecimiento económico más lento.739 207 185 166 161 130 117 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Hungría La adopción de fuertes medidas para el cambio estructural. El crecimiento de su comercio exterior corre paralelo entre importaciones y exportaciones. y una productividad más alta que la de sus vecinos. ha buscado adecuar los salarios mínimos y pensiones para mejorar el bienestar de la población que tiene ingresos fijos. por los grandes flujos de inversión con que se vio favorecida. El país se identifica por su homogeneidad económica. han sido la causa de su situación actual. lo ubican como un país con grandes posibilidades para la agricultura. Su población alcanza los 10.7%) y los servicios (60%) principalmente los financieros e inmobiliarios (14%). principalmente extranjera. se han visto deteriorados. minería y construcción (24.HUNGRIA 1. Hungría dispone de un clima continental con inviernos extremos. desplazándola como un atractivo para la inversión extranjera afectando el desarrollo de sus exportaciones.

6 8.9 -5.9 2003 10.9 14 255 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.001 2.9 4.5 3.4 -6.7 2.3 -2.1 6.1 3. Certificado de origen.2 252.8 3. gas y suministro de agua la tasa de IVA establecida es de 15%. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa en % del PIB Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (forint por EUR) 2001 10.8 60. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.1 4.7 253. Asimismo. Investing in Central and Eastern Europe 2. electricidad.7 -7.5 51.1 4. como es el caso de México. 2.4 -9. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea.2 108.1 43.2 9.4 4.6 2. con la aplicación de aranceles ad valórem. libros.5 -7. vinos. Certificado especiales.7 256.3 2004e 10. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (nombre húngaro AFA) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones del país. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.2 81.4 242. hospedaje en hoteles.6 34. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Hungría al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004.8 5. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. Se tiene un impuesto general del 25%. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral.8 4. tabaco.7 36.3.8 3. Sin embargo.2 13.3 10.7 -4.6 -6. la tasa es diferente. cuando aplique.2 51.4 -6.3 5.4 31 33.2 63. El IVA se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de Hungría.1 -7.663 4. el proceso de liberalización interna con la UE todavía no concluye y existen productos agroalimentarios que se mantienen protegidos. el gobierno húngaro tendrá que ajustar las tasas de IVA que venía aplicando.476 3. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE. brandies.1 46.3 -9. para productos y servicios entre los que se encuentran los alimentos.8 9. Para ciertos productos como automóviles.8 -4.5 -7.8 10.4 55.5 59. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE.3 2005f 10.6 2002 10.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS HUNGRIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.081 3. así como restringir los productos a los cuales no se les cobraba.3 -4. 248 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .6 12. Lista de embalaje.9 65.2. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria. café. Conocimiento de embarque.2 3.2 99.8 40.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en colocar sus productos en el mercado de Hungría requieren presentar la documentación siguiente: • • • • • Factura comercial.1 33 10. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región.2 55.2 66.729 4 7 -5. AL 2.

embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas. ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las regulaciones existentes para el acceso de importaciones a Hungría se ajustan a la normatividad existente para la UE. tal es el caso de: • • • • • • • armas y municiones equipo militar materiales peligrosos insumos para armas biológicas narcóticos o sicotrópicos productos nucleares uranio Para mayor información sobre los productos que todavía requieren de permisos consultar en el Ministerio de Finanzas: http://vam. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Ningún requisito es establecido como regla general.do / Email: vam. cosméticos y productos del hogar.vpop. el Instituto de Normalización Húngaro (Magyar Szabvánügyi Testület. indicando lo siguiente: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 249 .3.hu 4. así como la libre circulación de estos productos: . Los bienes deberán estar adecuadamente empacados.1.-2004/66/CE que actualiza las disposiciones vigentes. Un pequeño grupo de importaciones requiere un permiso de importación. Los productos alimenticios deben contener información en húngaro. Si llega a utilizarse heno o paja como un material del embalaje.gov. NORMALIZACIÓN 4. MEEI (productos eléctricos). MSZT) es la institución que tiene a su cargo la función de normalización. En cuanto a envasados y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas siguientes. con el fin de garantizar la protección de la salud pública y del medio ambiente. se necesitará de un certificado fitosanitario emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de la mercancía. OETI (alimentos). para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega.1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación. a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse. . CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Determinados productos de importación requieren de una certificación técnica.2. EMPAQUE. . y el AGMI (materiales de construcción y maquinaria de seguridad). Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y deben numerarse (para que sean debidamente relacionados).hu/welcome. Para productos farmacéuticos se requiere un envasado y etiquetado específico para consumo humano y otro para el animal. Hay otras instituciones encargadas de certificar.1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema.info@mail. así como un sello de aprobación por parte del OETI o del Instituto de Calidad Comercial (KERMI). Etiquetado Las reglas de etiquetado que aplican para comida. Los productos de la UE no tienen que cubrir el requisito húngaro de normalización. 4. la cual puede estar en una etiqueta adicional que se adhiera al envase. medios de transporte y las condiciones climáticas. Cualquier característica específica debe estipularse en las condiciones de venta. Los cosméticos son regulados por el Instituto Nacional de Higiene y Nutrición (OETI) y también deben cumplir con el requisito indicado anteriormente. tomando en consideración la naturaleza de los productos. las más importantes son: KERMI (bienes de consumo).

agente. El disponer de financiamiento interno para las empresas húngaras no resulta fácil. 4. La introducción de esquemas innovadores para la comercialización de productos es lo que requiere el sistema comercial húngaro. expansión y detección de nuevos esquemas. COMERCIALIZACIÓN Las posibilidades de éxito en el mercado húngaro serán más fácil de concretar si se dispone de un representante en el país. Cuando se requieren certificados técnicos emitidos por autoridades húngaras deben adherirse al envase individual (ejemplo los productos eléctricos). distribuidor u oficina de representación. para la venta al menudeo de alimentos y ciertos productos. Los canales de comercialización internos están en proceso redefinición. y cuando se solicite mayor información deberá darse una respuesta rápida de preferencia en el idioma húngaro. para tener una comunicación adecuada. Los documentos de promoción. tanto por sus dimensiones o por las tasas bancarias existentes dentro de la banca comercial nacional. Para informaciones recientes sobre el empaque y etiquetado consultar el web-site: http://europa. especificándose en el contrato de venta. Una propuesta que integre precios flexibles. la cual puede ser menor en comparación con la que se lleva el distribuidor. FORMAS DE PAGO Los pagos se realizan en divisas convertibles y la forma de realizarlo normalmente se estipula en el contrato de venta. Las nuevas generaciones utilizan el inglés para sus relaciones de negocios. pero tienen que hacerlo así al no disponer de capital suficiente para invertir o financiar las ventas.3. Las pequeñas y medianas empresas locales están siendo desplazadas por las empresas extranjeras que disponen de esquemas modernos para la distribución. son : • • Deben adherirse al envase individual las etiquetas que llevan la información en húngaro. Es recomendable contactar un traductor. Por sus dimensiones. Los nuevos centros comerciales a su vez están modificando los tradicionales hábitos de consumo de la población. 5. promoción y un adecuado servicio al cliente tendrá mayores posibilidades para convencer a los posibles clientes. financiamiento. relacionados con las características del producto o servicio deberán estar en idioma húngaro. 250 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . editados en cualquier medio de difusión.• • • • • • • cantidad y peso neto nombre y dirección del productor e importador fecha de vencimiento para su consumo temperatura del almacenamiento recomendada lista de ingredientes y aditivos volumen energético país de origen Las regulaciones de etiquetado especiales requeridas.eu. por lo que las facilidades de crédito a corto plazo son requeridas. en su caso. muchas empresas húngaras prefieren actuar como un agente para operar a través del cobro de una comisión.htm Certificados especiales Las regulaciones para plantas y animales exigen un certificado fitosanitario y de salud respectivamente emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto.int/ scadplus/leg/es/s16400.

como agrícolas. la incorporación de una página Web en el idioma local amplía las posibilidades de contacto con las empresas. al pasar de eventos de corte general a exhibiciones especializadas más pequeñas pero orientadas por sectores.hu PRECIOS El precio es un factor importante para la introducción de productos en el mercado húngaro. • Hungexpo’s FOODAPEST . El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto.hu. El número de ferias especializadas ha crecido en los años recientes. folletería y publicación de anuncios en revistas especializadas o periódicos.feria de la construcción. Ferias Como esta siendo una costumbre en muchos países. Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos es recomendable ofrecerlos en húngaro. 30/07/2003). Asimismo. Los materiales publicitarios pueden introducirse en cantidades pequeñas si tienen como finalidad promocionar los productos. Mediante el desarrollo de campañas de exhibición. anual en el mes de septiembre. El uso de medios de promoción aumenta considerablemente las posibilidades en el mercado húngaro. deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. Hungría ha cambiado el esquema tradicional de sus ferias comerciales. Email: hungexpo@hungexpo.feria de productos alimenticios. • Hungexpo’s BNV Feria Internacional de Budapest . o reparar en su caso el bien. El idioma inglés tiende a ser de uso común pero sobretodo en las generaciones jóvenes Por ello es más práctico el uso del idioma húngaro sobre todo para entablar relaciones de negocios. aspectos que han orientado el consumo de mercancías extranjeras.feria de corte general. • Hungexpo’s INFOtrend. Existen asociaciones que ofrecen promoción en sus páginas web a un bajo costo.la feria internacional en tecnología de la información. les ha permitido observar fuertes cambios en relación con el Euro y el dólar americano. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Promoción de las ventas Las generaciones de mayor edad estan más familiarizados con el idioma alemán. • Feria Industrial Internacional – de la industria y se realiza en mayo. El establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. de software y equipo de cómputo. distribución de muestras. productos automotrices. equipo para el medioambiente. por lo general. Las ferias comerciales más importantes son: • Construma . en noviembre. Para mayor información sobre los eventos puede consultarse la página web www. en abril de todos los años. los artículos de valor que deseen introducirse temporalmente tendrán libre acceso si tiene como objetivo el uso personal. 6. de la construcción. Las condiciones en que se da su proceso de estabilización económica con la revaluación del forint. Las muestras comerciales sin valor comercial pueden introducirse con libertad. entre otros. bi-anual. La lealtad a las marcas es muy baja. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 251 .PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo. el consumidor es muy sensible a sus variaciones. La calidad no representa un factor crítico para el consumo. . en octubre.hungexpo.

vestido formal en las mujeres. ya que por sus dimensiones y las exigencias para los créditos les dificulta su obtención. Entregar tarjetas comerciales en inglés o Húngaro. El disfrute de la comida y vino húngaro es esencial para las buenas relaciones. están muy relacionadas con el apoyo de folletería con impresión de alta calidad. Los siguientes aspectos pueden ser de interés para mantener buenas relaciones comerciales: • • La forma de vestir en las reuniones debe ser conservadora. Los gestos generosos pueden ser reciprocados por un obsequio apropiados. por lo que resulta de interés el que tengan propuestas alternativas para los pagos de sus importaciones. así como drogas o narcóticos. disponer de una buena dotación de estas. ya que la distancia en la que se ubican los proveedores puede resultar básica para la entrega de mercancía o el envío de piezas de recambio en caso de alguna reparación. Las empresas grandes buscan establecer como compromiso el pago de medios publicitarios. Asimismo. El húngaro disfruta al hablar de sus vinos. Es recomendable utilizar un traductor o interprete considerando que las empresas pequeñas no tienen facilidades para el contacto en otro idioma. El idioma húngaro es difícil para su aprendizaje. tienen prohibida su difusión a través de los medios publicitarios. la plática sobre gitanos o su relación con ellos puede resultar una grave ofensa. Sin embargo.. traje y corbata hombres. La forma de saludo tradicional de europa Oriental – hombres y mujeres .7. Las discusiones sobre religión no son recomendables. su herencia nacional y sus contribuciones culturales al resto del mundo. La costumbre para dirigirse a sus contrapartes es mencionar el apellido y después el nombre. sobre todo de las medianas y grandes. ha sido estrecharse las manos y al mismo tiempo un beso ligero en ambas mejillas. los encuentros de negocios son comunes en el restaurán. Las empresas húngaras tienen dificultades para obtener financiamiento bancario interno. • • • • • • • • Las decisiones de compra de las empresas húngaras. Por lo que una visita o respuesta rápida a los clientes es tomada muy en cuenta. aunque ya existen mujeres prominentes en posiciones públicas y privadas. periódicos y revistas impresas (40%). ya que para los negociadores húngaros son muy importantes. los recientes cambios culturales están modificando esta costumbre. el aceptar la invitación es importante para fortalecer las negociaciones y relaciones comerciales. anuncios en las calles (9%) y radio (6%). Un punto importante a considerar es lo correspondiente al servicio al cliente. Asimismo. Debe observarse que la tradicional forma para realizar encuentros personales está adecuándose a las formas occidentales de hacer negocios. Inglés y alemán son utilizados para las negociaciones comerciales. A partir de la instrumentación de la Ley sobre medios publicitarios (1997) se liberalizó la prohibición para la promoción de alcohol y tabaco. Ciertos productos farmacéuticos relacionados con el subsidio que todavía el gobierno les otorga para beneficio de los consumidores. de ahí que el uso de algunas palabras en la conversación sea apreciado. Los medios de comunicación más populares son la televisión (44%). La participación de las mujeres en las negociaciones todavía es escasa por la concepción que tradicionalmente se tiene de su posición. Sobre todo para los productos que tienen como competidores a empresas de la UE. así como del uso de medios de comunicación electrónica. prohíbe el despliegue de anuncios que desorienten al consumidor o que dañen la reputación de los competidores. y que para los empresarios que convivieron con los regímenes pasados son todavía esquemas novedosos a los cuales se tienen que incorporar. por su pasado histórico. Los materiales de promoción deberán estar en húngaro. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer una relación de negocios en Hungría es muy importante considerar que la confianza y estrechez de los contactos personales. los productos farmacéuticos que no tienen subsido del gobierno tienen la libertad de hacerse promoción. Las reuniones de negocios suelen ser amplías y terminar en restaurantes. 252 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .

lo cual les permite obtener mejores condiciones de compra de los proveedores en relación con los plazos de entrega. Italia (38%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 253 . Italia (16%) Turquia (38). aceites vegetales.005 Uvas frescas 3. en la mayoría de los casos. España (11%) España (73%). de ahí que sean sus principales proveedores. pimientos. pescados y mariscos.336 Naranjas frescas 24. Grecia (25%).1. Italia (15%). mandarinas y clementinas. Italia (14%). actuando fundamentalmente en el segmento de cash & carry. Colombia (32%). wilkings e hibridos similares. Panamá (13%) Grecia (66%). mientras las francesas Cora y Auchan. Grecia (7%) España (48%). Holanda (4%) Vietnam (35%).804 5. 34. frutos secos. El grupo Tengelmann (con sus establecimientos Kaiser’s. agrupaciones de tiendas minoristas para la adquisición comunitaria de productos. quesos. Holanda (13%) Ecuador (35%). Los principales productores europeos son los que cubren gran parte de la demanda de estos productos. Holanda (4%) España (70%). Argentina (16%). frescos o secos. orientándose la demanda a productos propios de la dieta mediterránea como aceitunas. que realizando los pedidos individualmente.964 37.841 3.068 Café tostado sin descafeinar 2.887 frescos o secos Limones y lima agria. el grupo Rewe (Billa y Penny Market). 16. las compras al exterior de plátanos proceden de Ecuador y Colombia quienes comparten el 67% del total. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 080300 080510 080520 080530 080540 80610’0 090111 090121 FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 6. Brasil (16%).168 483 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España (73%). España (27%) España 72%).224 25. frescos o secos. Italia (14%). entre otros. clementinas.502 Café sin tostar. 37. precios y pagos.492 Bananas o platanos. FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS El principal proveedor en tomate fresco. Marruecos (17%). frescos o secos 8.524 79. Dos esquemas habituales de distribución de Europa occidental (alemán y francés) están presentes en el mercado húngaro. Las grandes cadenas de distribución extranjeras marcan de manera determinante la estructura de distribución de alimentos en Hungría. sin descafeinar.144 Mandarinas.952 15.442 Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 6. Brasil (16%) y Uganda (16%) En lo que respecta a café tostado su origen es Austria (44%) e Italia (38%). 2.891 Toronjas o pomelos.775 60. representan el modelo alemán basado en supermercados y tiendas de diszkont. NICHOS DE MERCADO 8.8. Plusz e Interfruct). Las compras de café sin tostar proceden de tres regiones Vietnam (35%). con excepción de los plátanos. uvas frescas es España con más del 70% y para el caso de limones el 50% de lo que se importa. normalmente el proceso de torrefacción se realiza dentro de los países europeos. Las cadenas húngaras que pueden ser competencia de las empresas extranjeras son.271 8. La suiza Metro y la estadounidense Alfa se ubican en una situación intemedia. Uganda (16%) Austria (44%). ALIMENTOS Y BEBIDAS Se evidencian cambios en los hábitos de consumo que denotan un acercamiento a la UE. las empresas austriacas Spar y Julius Meinl y la belga Profi.238 4. junto con la británica Tesco ofrecen el modelo de hipermercado. por último las naranjas frescas proceden de Grecia que abastece el 66%.

sal.ALIMENTOS PROCESADOS Una parte importante de aceites para el hogar proceden del extranjero el aceite de palma de Malasia (59%) y Alemania (39%). Alemania(39%) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 15.585 Tailandia (83%). la promoción que se lleve a cabo para difundir las marcas y productos es importante para los consumidores . Austria (17%). (28%) Bahamas (72%).830 Italia (30%).966 Brasil (83%). sin fermentar y sin alcohol. Francia (33%). chicles.122 Malasia(59%). la demanda por estos productos se ha dado en los últimos años. Italia (27%) Reino Unido (67%). Israel (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE BEBIDAS En este segmento destaca la importación de licores y aguardiente con 11 millones de dólares. Alemania (17%) Sardinas. Francia (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 254 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .497 3.983 Tailandia (41%). azúcar. mazapán. Argentina (12%) Jugo de naranja. Hungría produce vinos que dentro del mercado son bien cotizados.642 3.648 Eslovaquia (35%). Italia (28%). Entre las materias primas con potencial están: harina.140 Los demás gin y ginebra 1. Croacia (22%). España (9%) Grecia(34%) . PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 160413 160420 160413 200820 200870 200911 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de palma y sus fracciones. 7. pescados y mariscos.085 3.957 4. Los demás aceites de girasol y palma Eslovaquia (35%) y Alemania (17%).459 9. Las piñas proceden de Tailandia (83%) el jugo de naranja de Brasil (83%).983 Tailandia (41%). El whisky es el que ha tenido mayor penetración por las campañas de promoción que han instrumentado los exportadores de Borbón de EE. Indonesia (6%) Melocotones o duraznos. frutas y vegetales en conserva. 22. Así como dulces.217 5.862 1. por lo que para el acceso al mercado en este tipo de productos se requiere de buena calidad. Las demás preparaciones y conservas de pescados 1. 725 268 Vodka 821 440 Licores 4. Italia (14%). 3.695 Grecia (37%). 3. sardinelas y espadines en conserva. aceite vegetal y polvos para helados. Polonia (22%). Otros productos que tienen posibilidades en el mercado son: embutidos. Piñas conservadas o preparadas. En el caso del tequila se registra una participación interesante de México el cual participa con 41% de las importaciones de este segmento. Polonia (21%) o en trozos. Irlanda (25%).281 14. Austria (27%).021 whisky 5.139 1.737 Ron y aguardiente de cana o tafia.913 1. congelado. salvo el vodka.UU. Italia (28%). España (28%). ambos países se distinguen por ser de los principales productores. Cuba (7%) Finlandia (34%). cereales. los demás productos estaban fuera del mercado. Holanda (9%) México (41%). preparados o conservados 12. Croacia (22%).957 4. Polonia (21%) trozos. Francia (25%) Italia (71%).271 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 1.UU. entero 2.004 10.325 Brasil (83%). Suecia (19%) Alemania (48%).898 14.062 1. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220860 220870 220890 Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos. entero o en 2.447 561 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (29%). Italia (7%) Otros jugos de naranja 9. mosto de uva en recipientes con capacidad 2. Alemania (12%) Sardinas. sardinelas y espadines en conserva. EE.038 inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva.

Alemania (11%) En el rubro de muebles han establecido su red de distribución dos importantes empresas las cuales son:KIKA su actividad principal: distribución de mueble. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 64. Francia (20%).239 Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico118.IKEA Pertenece al grupo sueco IKEA dispone de una red nacional. Bélgica(9%) .970 Alemania (13%).575 Alemania (34%).525 Los demás medicamentos preparados 12. Suiza (17%). Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas. Los principales proveedores son: Alemania (13%). Italia (18%) y República Checa (12%) 81.Eslovenia (9%) 23. ropa de cama. Reino Unido(12%) .266 42. Italia (17%). Alemania (25%) y. Italia (12%) y Alemania (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 255 . almohadas.UU. Dinamarca (26%) 16. Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas.742.969 Polonia (48%). Reino Unido (8%).2.045 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 715. Las importaciones se concentran a nivel de producto en los demás medicamentos preparados. tapizados lalcanzaron los 23. MUEBLES En este sector las principales compras se orientaron a sillas y asientos de madera con 143.8. Francia (31%).1%). 26. suprarrenales Francia (14%) 9. colchones y. colchones. Francia (13%). sábanas. productos de la partida 2936 (6%) 725. Alemania (25%) .1%) y Reino Unido (8. Francia (13%).806 EE. los principales proveedores lo son Alemania (18. 150. Reino Unido (31%). que representan el 76% de las compras externas de Hungría a través de la partida de medicamentos.139 Bélgica (54%).055 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. almohadas. ropa de cama. 883. tapizados Los demás muebles de metal Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 143.3%). Reino Unido (15%). siendo los principales proveedores Austria (48%). Suiza (10%). Suiza (9.3.849 12. EE. Francia (12. mantas.2%). Alemania (11%) 27. Italia (17%).370 Italia (31%). los principales proveedores son: Polonia (28%). Italia (15%) sin hormonas ni otros productos de 24. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 940320 940320 PRODUCTO Sillas y asientos de madera.258 Medicamentos que contengan insulina 54.8 millones de dólares.UU. Las importaciones de sillas y asientos de madera. PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Polonia (7%) 54. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones de Hungría en el rubro de medicamentos alcanzaron los 938 millones de dólares. Reino Unido (8%).655 Medicamentos que contengan otros antibioticos. Actividad principal: distribución de mueble. Suiza (10%). sábanas.21 Alemania (24%). (42%).731 10.044 Polonia (28%).124 Alemania (26%). Eslovenia (9%).160 Alemania (40%). mantas.3 millones de dólares. 46.055 Austria (48%).171 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales.348 7. partes y piezas de Sillas y asientos de madera.

org Hugexpo.hu Email: hungexpo@hungexpo.hu .hu/ 256 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .hugexpo.gov.9.hu. Banco Mundial www.hu Aduanas Hungría http://vam. Ministerio de Finanzas Hungaro www. DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Central de Estadísticas Hungara www.imf.p-m.org Fondo Monetario Internacional www.worldbank. El organizador de ferias locales www.ksh.

financiera y de transporte.2% de la población ocupada. las regulaciones comerciales y las estructuras impositivas están actualizándose de manera gradual con la influencia de los países Occidente. en segundo término se encuentra el transporte. Debido a la escasez de recursos naturales (con excepción de la madera). no obstante aún hay reformas pendientes de llevar a cabo. Los bosques constituyen el recurso natural más importante. de costa. lo que facilita las actividades de inversión y repatriación de utilidades. su superficie es de 64. con numerosos lagos. textiles y alimentos. La industria ligera es el componente más importante de las manufacturas. Los principales productos agrícolas son los cereales. la administración estatal. Además. Bielorrusia y el mar Báltico. además comparte su frontera con Rusia. La industria aún es obsoleta. El comercio es el rubro más importante de este sector. El turismo es una actividad todavía incipiente. El clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos cálidos. Asimismo. suecas. así como bosques de pinos. Rusia. en este sector predomina la producción ganadera. En los últimos cinco años la economía ha registrado tasas de crecimiento anuales superiores al 6%. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 257 . El gobierno ha adoptado un sistema legal moderno. abetos y álamos.LETONIA 1. GENERALIDADES Letonia se ubica en la posición central respecto a las otras dos repúblicas bálticas de Europa (Estonia y Lituania).3% del PIB. por lo que Letonia necesita importar más bienes de capital con nuevas tecnologías para incrementar su competitividad. arroyos y pantanos. para hacer contacto con las naciones bálticas y de Europa del este. papas y hortalizas. situación que le ha permitido avanzar rápidamente hacia la apertura del mercado y con estabilidad económica.8% de la población ocupada. La inflación se redujo a los niveles promedio de los países de la UE. la economía Lituana es dependiente del sector servicios. alemanas y finlandesas. la caliza y el yeso. almacenamiento y comunicaciones y. principalmente porcina. La facilidad en la realización de negocios es notable. Finlandia y Lituania. Las reformas estructurales conllevaron a la reducción del sector público con recortes al gasto lo que derivó en una mejoría en las tendencias de la inversión extranjera directa y el comercio exterior. combustibles y productos químicos.2% al total del PIB y al mismo tiempo ocupa el 50. El país ha tenido una importante recuperación económica con posterioridad a la crisis financiera rusa. Letonia dispone de escasos recursos minerales sin embargo. La UE abarca el 62% de las exportaciones de Letonia y provee el 52% de sus importaciones. Las exportaciones han alcanzado crecimientos de dos dígitos. misma que propició la transferencia de las relaciones comerciales hacia los países de la Europa Occidental. seguida de la construcción (5. el país cuenta con 2. de este modo se tiene relación con las compañías noruegas. Riga es la capital y el principal puerto del país. La eficiencia en el desempeño de la política monetaria y la disciplina fiscal se reflejan en los indicadores económicos. La localización geográfica de Letonia es estratégica tanto comercial.589 km2 y tiene 530 Km. el monto de las reservas internacionales respalda la estabilidad del tipo de cambio.3 millones de habitantes. que contribuye con 70. El sector primario comprende el 4% del PIB. no hay restricciones a la importación de mercancías así como al uso y conversión de la moneda extranjera. se destaca el procesamiento de madera. Los principales productos de exportación son la madera aserrada y productos de madera y los productos textiles. además. se destaca la extracción de la dolomita. El territorio está conformado por una llanura poco elevada. Las importaciones provienen principalmente de Alemania. el desempleo muestra una tendencia a la baja y la deuda externa se encuentra a niveles reducidos. se importa una gran cantidad de bienes de capital. sobre la agrícola. La industria manufacturera aporta el 13. La mayor parte de la industria comienza a tener gran auge después de la crisis rusa. y absorbe el 13. Los principales mercados de exportación son Alemania. remolacha.4%). Gran Bretaña y Suecia.

1 181 1.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las autoridades aduaneras requieren de la siguiente documentación para la importación de bienes y servicios: • • • • • Factura comercial Conocimiento de embarque indicando el monto.7 2.8 6. Certificado de origen (forma EUR 1).1 -1.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.1 10. Principales Ciudades Ciudad Riga (Capital) Daugavpils Liepaja: Jelgava Población (000) 739 112 86 65 Fuente: Oficina Central de Estadística de Letonia 2.7 0.2 172 1.5 -2 4.3 12.682 0.764 6.6 4 -0.645 2004e 2.4 -1. incluir una copia del contrato.9 -2. En la frontera. peso y valor de los bienes.3 3.7 * Bienes.8 6.8 166 1.4 2.6 0.1 3.688 0.582 2003 2.5 -1.452 7.3 4.8 2.562 2002 2.9 10.6 -7. el importador o su agente deben llenar una declaración de aduanas además.608 6.5 3. Licencias necesarias si es el caso.2 3 0.9 -1.4 1. servicios e ingresos Fuente: Dresdner Bank. 258 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .4 3.6 4.6 0.7 3.2 2 5. al momento de la entrega.623 0.4 4.5 0.8 -2 3.2 3. mostrar los documentos confirmando el cumplimiento de los impuestos que haya efectuado.3 13.261 8 2.1 0.5 0.4 7 169 1.664 2005f 2.3 10.1 5.5 2.2 -9. En caso de que el contrato incluya múltiples envíos.2 9.7 -9.2 5.4 7.6 -0.7 2.376 7 5.3 8. El importador debe presentar ante la oficina de aduanas el Certificado de causante del IVA.6 151 1.3 0.8 3.2 -10 0.3 5. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.6 2. Investing in Central and Eastern Europe.713 0.562 0.6 0.2 -1 -9.3 7. balance (Miles de Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Inversión extranjera directa (% de PIB) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa (% de exportaciones) * Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Cobertura de las importaciones (meses)* Tipo de cambio fin de año ( Lats Letones / EUR) Tipo de cambio fin de año (USD por Lats Letones / EUR) 2001 2.

consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa.eu. bebidas alcohólicas. productos farmacéuticos. así como el almacenamiento de combustibles. IMPUESTO VALOR AGREGADO Además de los aranceles. láminas con metal o componentes de poli metal. IVA e impuestos sobre los recursos naturales. productos de tabaco. entre otros.lv/ 3. servicios relacionados al comercio exterior. Se pueden dar exenciones de IVA para la importación temporal de acuerdo con la aprobación del Servicio de Recaudación de Letonia. pastas y otras materias de fibras naturales. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004. La tarifa básica se encuentra de 0 a 55%. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica a un nivel general para la mayor parte de los bienes de 18% y una tasa reducida de 5% para artículos de consumo infantil. El transporte internacional de mercancías no está sujeto al IVA. El Ministerio de Salud supervisa todo lo relacionado a los productos farmacéuticos. La aplicación de tarifas a la importación varía de acuerdo con el origen y el tipo de mercancías.fm. servicios médicos y educación. La importación de productos industriales de países terceros se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: El Ministerio de Finanzas. plástico. papel.gov. así como de regulaciones específicas. La importación de granos. armas de fuego. Sólo se exige la presentación de un certificado de importación (AGRIM) para comercializar determinados productos. sin restricciones nacionales ni comunitarias al respecto. consultar la página del Ministerio de Finanzas de Letonia: http://www. municiones y pirotecnia. Tampoco lo está la expedición de mercancías letonas a los Estados miembros de la UE. además Letonia tiene un impuesto a los recursos naturales que fue adoptado en 1995 y subsecuentemente modificado. Letonia aprobó sus actúales leyes aduanales en octubre de 1994. También están sujetas a licencias especiales para la importación de mercancías específicas como explosivos. según el caso. entre los que se incluyen las exportación de mercancías y servicios. Asimismo. libros y revistas. debe consultar la página del Servicio de Recaudación del Estado.lv/ AL 2.2. El impuesto a los recursos naturales se aplica al empacado de los productos tales como al empaque con vidrio. conforme a la normativa comunitaria. metal. polímetros. y la importación de azúcar para el procesamiento en el interior del país requieren un permiso que otorga el Ministerio de Agricultura. expide las licencias de importación y venta al mayoreo y menudeo de productos de tabaco. Letonia pertenece a la UE y aplica la política comercial comunitaria. BARRERAS NO ARANCELARIAS La importación de productos agrarios procedentes de países terceros se realiza en régimen de libertad comercial. se aplica la tarifa a productos estratégicos como son algunos minerales. con ajustes de acuerdo a los requerimientos de la UE. cartón. Para mayor información sobre la aplicación de las tasas actuales del IVA. la joyería y la gasolina entre otros artículos.gov. café.2. Los aranceles se aplican tanto a la exportación como a la importación de bienes de acuerdo con la clasificación del Sistema Armonizado. los importadores están sujetos a impuestos locales. sin embargo. y de los impuestos especiales. productos metálicos y de madera. Existen impuestos especiales para las bebidas alcohólicas (incluye cerveza y vino).int/comm/taxation_customs/dds/en/ Para obtener información detallada acerca de los procedimientos de aduanas. Hay tasas preferenciales aplicadas a los países con los que Letonia tiene tratados comerciales como es el caso de México donde la mayor parte de los productos están exentos de arancel. Para mayor información sobre los impuestos aplicados a los productos. permisos que otorgan.vid. http://www. el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. En general. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 259 . la introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes de países terceros no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias. productos veterinarios. se contemplan exenciones del IVA.3.

htm 4. Los productos agrícolas de temporada y los productos alimenticios aún son comercializados por los mercados de productores agrícolas localizados en las principales ciudades. estas compañías han atravesado por un período de capacitación y asignación de mercado. Generalmente. sin embargo. Este proceso va en correlación directa con el aumento de los ingresos de la población. complementos alimenticios y textiles. Otras compañías como la finlandesa Kesko y la alemana Sky también tienen presencia en el mercado Letón 260 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . sin embargo los supermercados han desplazado a gran parte de estos negocios. El organismo desarrolla y adapta las normas de Letonia con las normas de la UE y otras normas regionales. la compañía más exitosa hasta el momento es la Lituana VP que es propietaria de las cadenas de abarrotes Maxima y T-Market. El organismo nacional de acreditación para productos y servicios industriales. En operaciones siguientes se puede optar por otorgar un crédito de 30.4. NORMALIZACIÓN 4. la cual adquirió la comercializadora Rimi. cuyo objetivo es de identificar el responsable.eu. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos. En Letonia tradicionalmente la compra de abarrotes se realiza en pequeños comercios especializados. EMPAQUE. y hasta que se tenga buen conocimiento del mercado y los contactos apropiados. en particular la directiva 1994/62/CE y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo. 4.lv) proporciona información a través de Internet sobre necesidades y requisitos para la homologación. han perdido presencia durante los últimos dos años como consecuencia de las expansiones de diferentes cadenas de supermercados y abarroteras. El etiquetado se ha adaptado a las normas de la UE. Asimismo. Toma parte además de la Comisión Internacional Electrotécnica IEC. La situación de las tiendas de consumo cambió sustancialmente con la entrada de la sociedad NoruegaLetona Varner Baltija. bebidas.1. 5. Durante los últimos años. deben contener las instrucciones de uso. FORMAS DE PAGO En principio. 60 y hasta 90 días. las etiquetas tienen que estar en idioma letón.3.2. EMBALAJE Y ETIQUETADO Letonia ha adoptado las normas europeas que reglan los aspectos de empaque y embalaje. no obstante.int/ scadplus/leg/es/s16400. LATAK (www. Las cadenas de abarrotes Nelda y Mego han expandido sus redes de distribución significativamente y son serios competidores de Rimi.latak. El grupo se hace presencia a través de modernos supermercados que revolucionaron el estilo soviético de las tiendas departamentales en el centro de Riga. Desde su ingreso en la UE Letonia aplica las Directivas y Reglamentos técnicos comunitarios. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El Latvian Standard (LVS) es el organismo competente en materia de normalización y representa a Letonia como miembro correspondiente de ISO. Ambas están orientadas a públicos de diferentes niveles de ingresos: Máxima hacia los consumidores de ingresos medios mientras que T-Market se dirige a consumidores con ingresos reducidos. COMERCIALIZACIÓN La importación de alimentos y las operaciones al mayoreo están dirigidas por las grandes comercializadoras especializadas. además que publica y promueve la normatividad vigente e información relacionada. o el distribuidor. productor. En el caso de productos alimenticios. el Comité de Normalización Europea (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. es recomendable optar por el prepago realizado por la empresa letona. Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado consulte el sitio: http://europa. relativas a los envases y sus residuos.

Ferias y Eventos Entre otras ferias y eventos internacionales. Esta organización no es dependiente del gobierno y protege los derechos de los consumidores en Letonia. los canales de cable están concentrados únicamente en la capital. fragmentada y con gran diversidad de orígenes y culturas. asimismo coordina las actividades de los grupos de forma regional. Uso de un agente o distribuidor Resulta muy deseable tener un socio local para realizar intercambios comerciales. Esta situación será modificada en la medida que Letonia se integre a la UE. el gusto letón se ve condicionado por un poder adquisitivo modesto y el consumidor de medianos ingresos es muy sensible al nivel de precios.Los hipermercados actualmente no tienen presencia en Letonia. «Chas» y «Telegraf» es comúnmente leído por la población se habla rusa y toda la información oficial está publicada en el periódico «Latvijas Vestnesis» sujeto a control del gobierno. se destacan las siguientes. bebidas y tecnologías de procesamiento de alimentos y empacado Exhibición internacional de muebles Fecha Febrero Abril Septiembre Octubre PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 261 . Los miembros de esta asociación son sociedades de consumidores de las diferentes ciudades o regiones de Letonia.consumer-guide. «Biznes i Baltiya» (Negocios y el Báltico) y semanalmente «Komersant Baltic» que se publica en ruso. con la adecuación de su actual legislación de acuerdo con las directivas de la UE. Publicidad La publicidad se realiza sin restricciones en muchos medios electrónicos e impresos. Dicho socio se debe escoger tras haberse informado bien de su solvencia y seriedad a través de empresas especializadas al respecto. Nombre INTERTEXTIL BALTICUM RIGA AGRO RIGA FOOD FURNITURE Descripción Feria internacional para las industrias textiles y del cuero Exhibición internacional para la producción e infraestructura agrícola Feria Internacional para la industria de los alimentos. La relación con el distribuidor puede terminarse de acuerdo a las provisiones estipuladas en el acuerdo de forma directa. el negocio se concentra mayoritariamente en el área de Riga.lv/english/preili. Los periódicos líderes en Letonia son “Diena” el cual se publica en Leton. puede distribuir hacia los demás países del Báltico (Estonia y Lituania). Internet provee los recursos para publicitar los artículos además que se puede actualizar la información. Los gustos difieren mucho en función de la edad. tiendas pequeñas de bienes de consumo básico y de origen local Protección al consumidor La Asociación de Protección al Consumidor de Letonia (http://www. 6. Sin embargo. Tres son los principales canales de TV que tienen cobertura sustancial en Letonia. su acceso es cada vez más recurrente. para asuntos burocráticos es mejor contratar asesoría de abogados especializados En la actualidad no hay leyes que regulan la relación entre las empresas extranjeras y sus distribuidores o agentes. Debido al tamaño del mercado letón un importador puede proveer los productos a gran variedad de sectores industriales. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Precios Actualmente ya existen grandes cadenas y multinacionales establecidas en Letonia.htm)es la principal organización que agrupa las organizaciones de consumidores. No obstante. En general. «Vakara Zinas» un periódico con gran popularidad. Fuera de Riga y en las grandes poblaciones proliferan. Una práctica común es el contactar a un distribuidor o agente que cubra con sus servicios de manera total el país. ingreso y grupo étnico al tratarse de una sociedad relativamente pequeña. La sueca Stockman tiene planes de abrir una tienda departamental en el centro de Riga donde las tiendas extranjeras están presentes. incluso. la capital.

se caracterizan por realizar operaciones de carácter más singular. Estos frutos proceden principalmente de España (40%) y Lituania (30%). tener especial cuidado en el trato personal. http://www. La práctica común es ofrecer un café. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Para mayor información sobre ferias y eventos que se efectúan en Letonia. Polonia y Holanda. PROCESADOS Y BEBIDAS El plátano. té. Las mandarinas. 262 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . por lo que se aconseja llevar una agenda de negocios así como tomar nota de los puntos que se trataron en las reuniones. Las tarjetas de presentación siempre se otorgan al iniciar la primera reunión. es el fruto con más aceptación. ALIMENTOS FRESCOS.6 miles de toneladas y un nivel de importaciones de 8. En general se debe usar una vestimenta formal en los negocios. con un volumen exportado de 18. a seguir las instrucciones precisas y a la cooperación a largo plazo. al igual que en otros países de la región. Los tomates frescos o refrigerados son el segundo producto que importa Letonia. clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales.bt1.konsult. agua o alguna otra bebida al inicio de las negociaciones.lv/fairs. con un nivel de importaciones de 7. NICHOS DE MERCADO 8. el producto proviene principalmente de la reexportaciones de Lituania.1.lv/ No se debe olvidar que en el mundo de los negocios en Letonia hay dos culturas muy distintas.htm http://www.7 millones de USD. con un volumen importado de 6. Los empresarios letones de origen ruso. los Letones acostumbran a comenzar las reuniones con formalidad con presentaciones. las importaciones de Letonia superan los 6. Italia (39%) y Holanda (29%) son los principales proveedores de uvas en el mercado. los empresarios letones con origen puramente letón son más dados a la disciplina. Además se acostumbra a dar un fuerte apretón de manos al saludarse o al despedirse así como hacer contacto directo mediante la vista lo más pronto posible.7. 8. aunque sea menos rentable.5 millones de USD. en un ambiente relajado durante la celebración de un almuerzo o una comida.7 millones de USD. El total de importaciones se encuentra por encima de los 6. consulte las siguientes direcciones de Internet. Se recomienda.7 millones de USD y los principales proveedores son España (37%) y Holanda (31%).5 miles toneladas anuales.

999 3.378 2.8 mil toneladas anuales.349 4.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070310 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080711 080930 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frescos o refrigerados 7. Alemania (20%). Islandia (16%).994 España (45%).724 España (37%). Lituania (26%) y Polonia (18%).395 Holanda (49%).982 España (34%). Turquía (21%). 2. Holanda (32%). 8. España (21%) Patatas.067 1. Lituania (8%) con fruta o cacao. Rusia (25%). Polonia (17%) o en ácido Tomates entero o en trozos. España (41%).042 Alemania (88%). Lituania (30%).892 España (38%).053 Lituania (69%). 4. 2. Vietnam (5%) Café tostado sin descafeinar 4. preparados o conservados en vinagre 3. las importaciones alcanzan un monto 16.704 6.709 12.192 2. Polonia (23%) en envases con un contenido inferior o Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2.sin congelar Arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre 5. Ucrania (7%) Bananas o plátanos.114 Lituania (60%). frescos o refrigerados 1. 3.375 Noruega (31%). huevas y lechas.).566 2. frescos o secos 1. acet. sin descafeinar.505 2. sin congelar. Ucrania (15%) Melocotones o duraznos. incluido los griñones y nectarinas 2. incluidas las mezclas preparadas o conservados 680 1.686 Hungría (95%). con un volumen de 9.656 Lituania (84%). azucarado aromatizado.592 18. Polonia (25%). 3. Italia (17%).330 Noruega (52%). Dinamarca (24%) y Polonia (23%) son sus principales países proveedores. Reino Unido (31%). frescos o refrigerados. Holanda (18%) frescos o secos Limones y lima agria. Holanda (8%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 2. con 3. Alemania (4%) o ac.666 2. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030374 030420 040310 080620 090111 090121 090230 151219 160420 200110 200210 200520 200540 200819 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Caballas congeladas.508 Italia (39%). excluido filetes hígados. Alemania (24%). preparadas o conservadas (excepto en vinagre 1.711 Holanda (61%). Holanda (20%). Finlandia (13%).761 3.590 España (67%). frescos o secos. Estonia (37%). Argentina (9%) Yogur. Productos que ofrecen nichos de mercado para la exportación a Letonia.652 6. Polonia (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 263 .428 9.7 millones de USD. Italia (2%) o ácido acético).779 3.978 China (33%). Hungría (22%). Polonia (33%). incluso concentrado.817 2. Es importante destacar la demanda de yogur.507 Irán (32%). Turquía (14%) Sandias frescas 2. clementinas. Ucrania (16%) Las demás preparaciones y conservas de pescados 1. preparados o conservados. Los demás. Lituania (14%) Cebollas y chalotes.211 Polonia (51%). Pasas 1. Tailandia (2%) Pepinos y pepinillos. Lituania (14%) Café sin tostar.101 16. Lituania (36%).622 19. Turquía (16%) Uvas frescas 6. Holanda (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS El café tostado sin descafeinar es un producto demandado en Letonia.757 9.5 millones de USD.235 España (40%).449 Hungría (22%).094 2. Polonia (11%) Holanda (2%) Naranjas frescas 5. Polonia (18%) Te negro (fermentado) y té parcialmente fermentado.174 Dinamarca (38%). Sri Lanka (24%).098 3. Lituania (34%).760 1. Las papas preparadas es otro productos que Letonia importa. 608 3. Holanda (31%). café sin tostar y tomates preparados o en conserva. Dinamarca (24%). wilkings e híbridos similares. 2.518 Sri Lanka (24%). Lituania (24%) Filetes congelados. Lituania (19%) Mandarinas.098 Hungría (41%). Holanda (29%).142 Holanda (26%).960 Estonia (55%). 6. Los principales proveedores de este producto actualmente son Dinamarca (38%). Dinamarca (7%) Pepinos y pepinillos.757 2. Lituania (26%).

9 millones de USD. Moldava (14%). Estados Unidos de América (3%) 946 1. El vodka es otro producto con gran aceptación. Francia (60%) y Moldava (14%) son los principales países que actualmente abastecen este producto. El nivel de importaciones supera los 15.436 15.4 millones de USD. mosto de uva son los productos que más se destacan en cuanto a importaciones al mercado letón se refiere.317 1. las importaciones de este producto superan los 5. Estados Unidos de América (8%) Rusia (64%).106 Israel (91%). no obstante. los principales proveedores de este producto son Bulgaria (24%). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Vodka Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra. Estonia (19%). congelado. que abastece el 80% del total de las importaciones de este producto. Los suéteres son tienen un volumen de importaciones que supera los 3.222 7. Brasil (34%). Jugo de piña Los demás vinos.960 1.475 5. Estonia (9%) Francia (60%).431 2. este producto procede principalmente de Alemania (32%). el aguardiente de vino es otro producto con oportunidades comerciales.863 2. Suecia (20%) y Dinamarca (20%). Bélgica (21%).4 millones de USD con China (23%).796 8. España (16%) 3.936 Bulgaria (24%). se importa con un monto de 8. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 200911 200940 220421 220429 220600 220820 220830 220860 PRODUCTO Jugo de naranja.BEBIDAS Los demás vinos. 264 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . sin fermentar y sin alcohol.073 Israel (60%).2.4 millones de USD. asimismo la pana raya de algodón se importa a nivel de 1. Dinamarca (25%) y Holanda (11%).629 2.137 654 13.423 España (96%). perada o aguamiel). Holanda (5%) 10. Italia (17%) y Alemania (10%) como los principales proveedores. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Armenia (9%) Reino Unido (43%). los productos actualmente proceden de Alemania (50%). Francia (2%) Lituania (54%). Francia (18%) y España (16%).2 millones de USD y proviene principalmente de Rusia y Estonia.3 millones de USD con Suecia como sus principal mercado de origen. Francia (18%). en especial se destaca la importación de complementos de vestir. TEXTIL Y CONFECCIÓN Debido a la importancia que la industria textil tiene en Letonia resaltan los niveles de importaciones de materias primas y artículos complementarios. con 7. Irlanda (30%).1 millones de USD. Reino Unido (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Los Corsés tienen importaciones con un nivel superior a los 5.

Los demás calzados con suela y parte superior son productos con oportunidades de mercado en Letonia. cardigans. China (13%). Dinamarca (25%). de punto de las demás materias textiles 92 2. sus importaciones son de 8.315 Suecia (80%).8 millones de USD. ambos grupos de productos proceden principalmente de Italia (24% y 20% respectivamente) y China (12% y 13% respectivamente).890 Los demás calzados con suela de caucho.3. Alemania (8%) de punto 621710 Complementos de vestir. calzado de tenis. de punto de fibras sintéticas. chalecos y artículos 120 2. Italia (11%). Vietnam (7%) plástico. 47 2. pullovers. Dinamarca (20%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.006 Dinamarca (64%).608 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 685 China (52%). Alemania (7%) 8.428 Alemania (50%). Lituania (17%). Estonia (13%). Dinamarca (4%) 611511 Calzas (party-medias). de las demás materias textiles.6 millones de USD. PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 265 . Alemania (10%) similares de fibras sintéticas 611219 Prendas de deporte.453 China (23%). de materias textiles. tirantes. Italia (24%). 30 1. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640411 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 2. pullovers.194 Alemania (32%).839 Italia (67%).2 millones de USD son otro producto que se destaca. Bielorrusia (7%) cuero natural. China (12%) deporte. con titulo 148 2. Lituania (6%) 621290 Corsés. China (12%). ligas y artículos similares. y sus partes. chalecos y artículos 157 3.450 Suecia (43%). CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con oportunidades comerciales que ofrece el mercado de Letonia. Polonia (10%). de punto. de baloncesto.260 Los demás calzados que cubran el tobillo 308 Italia (20%). en cintas o recortadas 611020 Suéteres. incluso 97 5.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRODUCTOS TEXTILES CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 580122 Pana rayada de algodón 17. cardigans. Italia (17%). asimismo los demás calzados que cubran el tobillo con 5.598 Calzado con suela de caucho o de plástico: calzado de 211 Finlandia (48%). China (52%) y Polonia (10%) son los principales proveedores de estos productos. Turquía (11%) en pieza. con un total de importaciones de 2. Suecia (20%). jerséis.079 Finlandia (83%). escudos y artículos similares. Estonia (4%). jerséis.369 China (30%). Dinamarca (19%). excepto los que cubren 5. artificial o regenerado 2. Holanda (19%) 580710 Etiquetas.057 1. Polonia (10%) de hilado a un cabo inferior 611519 Calzas (panty-medias). 356 7. En la actualidad. Turquía (11%) similares de algodón 611030 Suéteres. de plástico o de 464 Italia (24%).

Polonia. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690890 691010 MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (Toneladas) (miles de USD) Las demás baldosas y azulejos esmaltados 10.2 millones de USD. e injertos.561 1. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS En Letonia. así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2. Polonia (17%) Flores y capullos .5 millones de USD. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Las flores y capullos cortados son productos con nichos de mercado en Letonia.5. de porcelana. MATERIALES DE CONSTRUCCION En artículos para la construcción.8.033 19. proveen la mitad de los productos importados y abastecen el (33%). Actualmente Holanda (85%) es la principal procedencia de estos productos. Ecuador (5%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas. las importaciones superan los 5.6 millones de USD.824 Italia (34%).603 2.223 Holanda (53%). España y China. sin embargo. 3. frescos 5. la demanda de medicamentos que contienen otros antibióticos se ubican por encima de los 9. China (15%). esquejes 1. se demandan productos entre los que se destacan las demás baldosas y azulejos esmaltados. con un nivel de importaciones de 13. se observa una incipiente presencia de Ecuador con el 5% de las importaciones de estos productos.870 1. Alemania (17%). Los países que principalmente abastecen estos productos para la construcción están Italia. bañeras y similares. España (23%). al igual que en otros países del Báltico.4.6. Suecia (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.9 millones de USD. 266 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . Polonia (22%) (revestimientos cerámicos) Fregaderos.cortados para ramos o adornos. así como fregaderos. lavabos.011 Holanda (85%).2 millones de USD. de un total de 5.869 Polonia (36%). lavabos y bañeras.

Austria (10%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.lv Ministerio de Salud e-mail: vm@vm.gov.lv Departamento Central de Estadísticas de Letonia http://www.mod.lv PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 267 . Alemania (32%). http://www.lv Cámara de Comercio e Industria de Letonia e-mail: chamber@sun. http://www. www. 10.lv Asociación de Comercio de Letonia e-mail: ta@mail.lv Ministerio de Control Ambiental http://www.335 Holanda (20%).gov.gov. http://www.lv. http://www. Estonia (3%) 1.trade.csb. 34.626 Reino Unido (42%). cortico-suprarrenales Alemania (13%) 2.lv .org.gov.014 Ucrania (18%).36. http://www.latsert.309 Suiza y Liechtenstein (33%). Bélgica 18%).lv. DIRECCIONES DE INTERÉS Agencia de Desarrollo de Letonia invest@lda. Suiza y Liechtenstein (19%).cha@mfa.008 Suiza y Liechtenstein (50%).fm.iem. Reino Unido (15%).lta.gov.lcc.varam..lv Ministerio de Defensa http://www.lv Centro de Certificación de Letonia e-mail: info@latsert. sin hormonas ni otros productos de Francia (15%) 5.em. Alemania (8%).zm.824 Los demás medicamentos que contengan hormonas 15. productos de la partida 29.gov.lv. Reino Unido (17%).264 Medicamentos que contengan otros antibióticos. Italia (7%) 1.fm. estos productos con la estructura del Eslovenia (15%) 9.lda.lv Ministerio de Agricultura http://www.bkc.lv.lv Ministerio de Asuntos Externos e-mail: mfa.gov.chamber.lv.147 Suiza y Liechtenstein (50%). Francia (10%) 2.lv Ministerio del Interior http://www.391 Francia (64%).lv.mfa. http://www.911 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.gov. http://www.lv Ministerio de Finanzas http://www.139 Medicamentos que contengan penicilina o derivados de 32.859 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales.lv http://ww. Alemania (22%).lv.lv Ministerio de Economía e-mail:EM@em.256 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 333.gov.gov. 83.gov.597 Medicamentos que contengan insulina 3.gov.gov.PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1.exim.

268 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .

farmacéuticos y manufacturas de madera. GENERALIDADES Lituania es un mercado pequeño. teniendo como insumos la producción agrícola local. La agricultura tiene gran importancia en su economía. Con los préstamos. así como su habilidad para adoptar prácticas de negocio Occidentales y competir en esos mercados. herramientas agrícolas. con una población de 3. La tendencia de la población es a la baja. Tiene una situación geográfica próxima a la Unión Europea (UE) y a los nuevos países independientes del sistema socialista. El saldo en cuenta corriente está estabilizado. La inflación está controlada. Este se ha incrementado en un lapso de tres años en alrededor de 80%. el nivel de empleo se asienta (17% del total de la PEA). cereales. papas y verduras.LITUANIA 1. electrodomésticos. además. la de menor desarrollo.5 millones de habitantes. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 269 . su deuda externa se ha incrementado y la reserva de divisas le da posibilidades de maniobrar en términos económicos y financieros. los productos eléctricos. el transporte y el turismo. máquinas herramientas. esto para consolidar el cambio estructural y el crecimiento de su economía en un lapso de tres años (2004-2006). Los recursos se vienen aplicando en proyectos para la protección del medio ambiente. el crecimiento porcentual del PIB es superior al 6%. con una infraestructura excelente y una fuerza de trabajo con mucha experiencia. electrónicos y ópticos y maquinaria para generación de energía. los hombres de negocios lituanos han demostrado su notable iniciativa y relación empresarial. La expectativa en los próximos años es que el nivel de vida mejore de manera exponencial. Los alimentos procesados también se destacan. Históricamente Lituania ha sido. de las repúblicas bálticas. comercio y turismo son de las principales actividades. Le sigue la industria con el 25% donde se destaca la producción de maquinaria.8 miles de millones de USD como apoyo de la UE. lo cual impacta de manera favorable en su ingreso per cápita. el transporte. Las principales áreas de mercado son: Principales Ciudades Ciudad Vilna (capital) Kaunas Klaipeda Siauliai Población (000) 553 379 193 134 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Lituania La economía de Lituania tiene un fuerte sector de servicios que participa casi el 60% del PIB. Lituania recibe 1. En un tiempo relativamente corto. su producción se basa en la remolacha. por otro lado. se han registrado tasas negativas por debajo del uno por ciento. aunque sus ingresos por inversión extranjera resultan bajos.

58 2002 3.7 3. No hay otras limitaciones cuantitativas.1 4.9 10.5 6.2. Los alimentos importados deben disponer de un certificado que garantice su calidad.cust.7 7. La tasa correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) es del 18%. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos está exenta del requerimiento de permisos de importación.lt 3.6 10. cantidad y peso Conocimiento de embarque.9 -2 8. 2. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria. automóviles y gasolina. Se tiene un impuesto adicional específico para las bebidas alcohólicas. Investing in Central and Eastern Europe.3 1. salmonella.1 3.293 9 -1. entre otras enfermedades.5 0. algunos productos necesitan permisos como el azúcar.5 0.5 -1. en proporción que va del 10% al 100% del valor de los productos.5 6.45 2004e 3. sólo si la empresa que los adquiere está registrada ante las autoridades hacendarias y los bienes no afectan a la industria nacional. joyería.4 18.3 -1.4 6 7. Indicando valor. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Lituania.6 3.lt/ . cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.9 6 -0. Certificados especiales: Certificación de la Autoridad Sanitaria para las importaciones de carne contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).2 5. http://www. 270 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania .7 6.6 3.7 0.064 6.8 0. Certificado de origen.3 3.869 6 1.5 12.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.6 1. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Litas por EUR) 2001 3.3 -0.7 11. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE.45 2003 3.4 5. e-mail: info@cust.7 9. granos.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que busquen exportar al mercado Lituano deben presentar la siguiente documentación: • • • • Factura comercial.6 0.2 -1.8 9. por sus siglas en inglés). 2.2 2.5 -2 9. le otorga a México los beneficios que concede el Tratado de Libre Comercio que tiene con la UE. Las importaciones de equipo fijo no están sujetas al IVA.4 3.480 6. aplicable a la mayoría de productos y servicios.5 3.8 3. por lo que aplican las reglas del Mercado Único y la Política Comercial Común.4 21. en mayo de 2004. Para mayor información consultar: la administración de Aduanas del ministerio de Finanzas de la República de Lituania. con su incorporación a la UE.7 3.1 4. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.2 0.4 1. tabaco.3 -2.5 14. con la aplicación de aranceles ad valórem de acuerdo con el sistema de valoración aduanera. y fiebre aftosa (FMD.3 -1. fiebre del cerdo.4 23. alcohol y armas.45 2005f 3.45 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.255 7 0. incluyendo los importados.2 8.

4.1. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 271 . el Instituto de Normas de Telecomunicaciones europeo (http://www. el que los productos tengan la garantía de que son seguros para el consumidor y que éstos no les pueden causar daños.htm Las empresas exportadoras deben certificar que sus procesos cumplen con las buenas prácticas de producción .be) Todas las normas armonizadas de la UE.eu. (http://www. Los consumidores pueden valorar estos esquemas de etiquetado.eu. Etiquetado Las etiquetas requieren estar en unidades métricas (es aceptable un impreso dual hasta finales del año 2009). http://europa. es un incentivo para que los consumidores demanden los productos con la etiqueta. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El productor que no quiera acogerse a las normas armonizadas de la UE. y CEN.int/comm/enterprise/nando-is/home/index. tiene que demostrar que su producto reúne los requisitos de seguridad y calidad. EMPAQUE.html.cenelec.newapproach.2. Las siguientes tres organizaciones de normalización extienden las normas específicas de la UE: CENELEC. El idioma que se utilizará es únicamente el lituano. europeo o internacional. las cuales se sustentan bajo la marca CE.org). Los productos sin la etiqueta ecológica pueden entrar en el mercado de la UE. como la International Standards Organization (ISO).etsi. La directiva consular No. Las entidades independientes de normalización llevan a cabo este proceso actuando en los niveles local. pueden ser consultadas en la página www. seguridad. NORMALIZACIÓN 4.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/index_en. El uso de la etiqueta ecológica demuestra que el producto afecta en menor medida al ambiente. ETSI. interpretándolos esencialmente para fines de comercialización de los productos.4. puedan transportar libremente sus productos. el Comité europeo para Regularización Electro-técnica (http://www. en comparación con sus similares. De ahí que las regulaciones y normas técnicas establecidas puedan volverse barreras comerciales.cfm).eu. Son ampliamente fomentadas la entrada y participación activa de organizaciones no gubernamentales así como grupos ambientales y de consumidores. La UE adopta muchas de sus normas de acuerdo con las entidades internacionales de normalización.org). Por disposición de la UE ciertos productos deben estar vendidos en cantidades estandarizadas. 80/232/EC muestra los rangos permisibles para cantidades nominales y la capacidad de los contenedores para una variedad de productos. además de los esquemas obligatorios y voluntarios de la UE. Así como. Organizaciones de normalización La normalización de la UE es un proceso acordado que inicia en la industria o en los mandatos de la Comisión Europea. EMBALAJE Y ETIQUETADO Los fabricantes deben considerar que.org Las empresas pueden identificar a las instituciones de evaluación en: (http://europa. facilita el libre flujo de mercancías dentro del área económica y permite que los exportadores de países terceros que adopten dichas normas. los esquemas voluntarios locales pueden aplicarse.cenorm. La armonización de las normas con los 25 miembros de la UE. Para mayor información sobre las normas europeas consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa. y normas ambientales.int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index. el Comité Europeo para Normalización que maneja todas las otras normas. pero deben cumplir las reglamentaciones de salud.

La forma preferida para iniciar negocios con Lituania es a través de la asociación con una empresa local. Entre las revistas semanales en inglés se publica el Times báltico y el Weekly lituano Las principales televisoras en Lituania son la televisión privada LNK que se estima abarca el 29. son las siguientes: Grupo Rimi Lietuva / Kesko Food Sia Vp Market (con tiendas “T” Market y “Maxima”) Iki Norfa Aibes Mazmena Por ley. Se observa también. Otros idiomas que son utilizados incluyen el ruso. de esta manera.2% del público. todas las transacciones y contratos de las empresas deben estar en lituano. Klaipeda. El inglés es utilizado ampliamente por personas que realizan negocios. alemán y yiddish.359 millones de USD. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto. Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. emprenden transacciones internacionales para trabajar directamente con productores y proveedores extranjeros. FORMAS DE PAGO Los importadores prefieren condiciones de pago a largo plazo. La compañía deberá encontrar un socio potencial. 6.6 %) y Televisión de Bálticos (BTV) de origen privado con fondos nacionales que está ganando popularidad 272 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . al igual que en su vecina Letonia. En lo que se refiere a la compras de los consumidores. Muchos comerciantes. Se puede elegir entre establecer una oficina representativa o incorporarse a organizaciones de negocios. con base en información del Departamenteo Lituano de Estadística.3 % con respecto al 2002. La importación de productos ha venido aumentando. pero no le permite llevar a cabo alguna actividad económica. sobre el precio facturado. Los incrementos observados en los ingresos de la población durante 2003. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10%. Las principales cadenas de distribución Lituanas. materiales de construcción y ropa. Respublika. tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. mayoristas y minoristas. Siauliu Krastas. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. esta forma de hacer negocios es útil para evaluar las oportunidades comerciales. LTV (23. MECANISMOS DE PROMOCIÓN No hay ninguna restricción en anunciarse en cualquiera de los medios de comunicación impresa o electrónicos. bielorruso. super e hipermercados.5%). Kauno Diena. se registra un crecimiento importante.4. o en su caso reparar el bien. principalmente en los artículos electrodomésticos. Vakarines Navjienos que se publican en lituano y ruso. en general. No existe una ley que regule la relación entre una empresa extranjera y sus distribuidores lituanos o agentes. COMERCIALIZACIÓN La distribución lituana se encuentra aún en fase de desarrollo y adaptación a las prácticas comerciales de Occidente. y así eliminan el papel del intermediario. polaco. las cuales alcanzaron un valor de 6. ucraniano. 30/07/2003). representando un crecimiento del 14. seguida por TV3 (27. un fuerte crecimiento de las cadenas comerciales con participación de capital extranjero. Los periódicos de negocios principales son «Verslo Zinios» y “The Baltic Business News». 5. PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo deben.3. existen importantes empresas comercializadoras y grandes almacenes en las principales ciudades. propietarias de la mayoría de los mini. Los periódicos más importantes de Lituania son Lietuvos Rytas. son si duda la causa del aumento en las ventas en las cadenas de distribución al menudeo. El establecimiento de una oficina representativa da a la compañía presencia legal en el país.

huevos. fármacos. tanto para hombres como para mujeres. con 19 millones de USD y un volumen superior a 51 mil toneladas en importaciones. Tecnologías de la Información Mantenimiento y arreglo de jardines Exhibición internacional de Equipo médico y de laboratorio. carne de cerdo y cordero como sus principales productos. En carnes. ya que consideran un precio alto como distintivo de buena calidad. cirugía dental y ópticas La feria internacional de textil. le siguen en orden de importancia. ha retardado la recuperación y desarrollo del sector agrícola. materias primas y equipo. para la entrega de subsidios a la agricultura.1. tomates. Se destaca también la producción de pollos. por las limitaciones en el ingreso. consulte la página de Internet: http://www. así como una escasa capacidad de habilidades comerciales. Honduras (8%) y Costa Rica (5%). La calidad y marca de fábrica son los puntos muy significativos entre los consumidores con ingreso elevados. las empresas de Lituania tienen problemas para obtener financiamiento.BALTHOTEL. centeno. La forma de vestir es conservadora. remolacha. 7. NICHOS DE MERCADO 8. leche y miel. fibra de lino. FRUTAS Y VEGETALES La fruta que más aceptación tiene en Lituania es el Plátano. Es importante hacer notar la preferencia de este fruto es principalmente de América. confección. Nombre BALTSHOP. calzado y producción de cuero. Fecha Noviembre Octubre Octubre Septiembre Agosto y Noviembre Para mayor información acerca de las ferias y eventos.lt/ PRECIOS El mercado de productos de consumo se encuentra fragmentado. Las preferencias del consumidor van acordes con el ingreso. El gobierno espera que las parcelas puedan concentrarse para hacer más competitiva su producción.Ferias y Eventos En el listado siguiente se mencionan las principales ferias y eventos que se promueven en Lituania.BALTGASTRO INFOBALT GREEN DECO BALTMEDICA BALTIC TEXTILE AND LEATHER Descripción Exhibición internacional de alimentos. la carne de bovino. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La confianza y el contacto personal son muy importantes en el momento de iniciar una relación de negocios. ALIMENTOS Y BEBIDAS La falta de recursos financieros y un sistema del crédito ineficaz. equipamiento para hoteles y insumos para el restaurante. Ese mismo trato se debe tomar en cuenta en el momento de comunicarse con las personas de negocios de Lituania. edad y grupo social. Al igual que otros países.litexpo. Por otra parte la UE tiene programado como elegible a Lituania. Ecuador es el principal proveedor de este fruto con el 82% de participación. así como es imprescindible tener a la mano una tarjeta de presentación. El precio es el factor más importante que orienta las preferencias de consumo en Lituania. aceites comestibles. manzanas y avena. 8. a pesar de que África puede abastecer de este producto. papas. prendas de punto. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 273 . hasta el 2013. debido a las exigencias para obtener los créditos. cebada. lo que resulta atractivo el ofrecer alternativas de pagos crediticios a las importaciones. Los principales productos agrícolas en 2003 fueron el trigo. Se han establecido alrededor de 104 mil granjas privadas.

890 7. El total de importaciones se encuentra por encima de los 8. Noruega (18%). también están entre los que principalmente se demandan en el mercado Lituano y que deben tomarse en cuenta entre los productos oportunidades de exportación esta región. principalmente. Egipto (4%) 11.001 España (54%). 19.459 Bananas o plátanos. Cuba (7%) 8.963 Polonia (62%).073 Islandia (24 %). Argentina (26%). frescos o secos. 5. España (19%).760 Mandarinas. 2. con un volumen importado de 7 mil toneladas anuales.426 Yogur. 274 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . frescos o refrigerados. 51.651 Filetes congelados. Polonia (17%) y Finlandia (11%) son. con un volumen de 9 mil toneladas anuales. Italia (45%) y Sudáfrica (17%) son los principales proveedores de uvas en el mercado.112 Marruecos (48%). wilkings e híbridos similares. Sudáfrica (15%). Polonia (3%) 2. España (33%). Israel (12%).401 Toronjas o pomelos. Italia (3%) frescos o secos 3. es otro producto con nichos en el mercado de Lituania. Israel (6%) 19. los países que proveen de este producto. Brasil (9%). Kazajstán (13%) 2.8 millones de USD.3 millones de USD son otro grupo de productos que ofrece oportunidades comerciales en Lituania. frescos o secos 5. Los demás aceites de soya con un nivel de importaciones de 15. Alemania (28%). 14.7 millones de USD. Costa Rica (5%) 8. Chile (8%).032 España (56%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030420 040310 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 19. frescos o secos. Grecia (8%). Estonia (12%) 2. Argentina Uvas frescas (14%). España (20 %). 2.809 Italia (45%). clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales.342 Ecuador (82%). Honduras (8%).816 España (81%).6 millones de USD. tomates preparados y piñas en conserva. éste en la actualidad es abastecido principalmente por Brasil (95%). El jugo de naranja congelado.323 Limones y lima agria. Argentina (20 %). Alemania (8%) con fruta o cacao. Las sardinas en conserva. las importaciones de Lituania superan los 20. Letonia (18%).893 Naranjas frescas 20. entre otros productos.Las mandarinas.205 Marruecos (70%). Holanda (11%). con importaciones superiores a 5. clementinas. Alemania y Bélgica son los países que actualmente proveen de estos productos (75% y 13% de participación en las importaciones). 1. España (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Se destaca la demanda de café tostado sin descafeinar por parte de Lituania.132 Holanda (54%). Holanda (25%). incluso concentrado.421 Tomates frescos o refrigerados 6. Turquía (16%) 1.777 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta. 1. Sudáfrica (14%). las importaciones de este producto son de 28.277 Pepinos y pepinillos. Estos frutos proceden principalmente de Marruecos y España. Sudáfrica (17%).9 millones de USD.836 Turquía (40%). azucarado aromatizado.

Polonia (17%).285 2. Letonia (18%). Francia (14%). Moldavia e Italia. incluso refinados.4 millones de USD.476 Moldavia (52%). Italia (12%). es otro producto con importante demanda en Lituania. España (3%) Tailandia (89%) Brasil (95%) Letonia (47%). Los demás aceites de soya y sus fracciones. España (16%). Indonesia (13%). Colombia (11%).319 11.184 5.645 4.749 9. Finlandia (11%). Los demás aceites de girasol o de cártamo y sus fracciones Sardinas. Hungría (16%). Piñas conservadas o preparadas.722 2.356 3.913 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (28%).423 576 Austria (31%). Moldavia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 275 .916 8.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090121 150710 150790 151190 151219 160413 160420 2002 200820 200911 200919 PRODUCTO Café tostado sin descafeinar ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 28. Grecia (12%).678 3.267 5. Dinamarca (8%) Alemania (74%). Letonia (23%). Irlanda (9%). Argentina (20%) Letonia (98%) Estonia (72%). Las demás preparaciones y conservas de pescados Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).503 2.606 6. Letonia (19%) 4. Estonia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Aceite de soya en bruto. Otros jugos de naranja BEBIDAS Se tiene una gran aceptación de los vinos en Lituania.236 1. Alemania (22%). Francia (25%).261 2. Bélgica (13%) Alemania (48%). Dinamarca (7%) Ucrania (34%). Hungría (22%).992 1.301 Estonia (74%). Ucrania (26%) Alemania (75%). Jugo de naranja.432 4. con unas importaciones superiores a 4.416 5. Tailandia (4%). Letonia (8%) 1.341 4.668 3. Los demás vinos.979 2. sin fermentar y sin alcohol.464 1. donde se tiene una importante presencia de los vinos de Francia.698 24. En la actualidad este producto proviene de Francia (70%) y Letonia (19%) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220830 220890 220860 220820 220429 220421 PRODUCTO Whisky Los demás gin y ginebra Vodka Aguardiente de vino o de orujo de uvas Los demás vinos y mostos de uva.235 4. incluso desgomado.256 319 Reino Unido (57%). mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1.876 Francia (70%). Grecia (18%). estos productos son destilados principalmente en Europa. congelado.118 3. pero sin modificar química Los demás aceites de palma y sus fracciones. Malasia (27%).438 Bulgaria (27%). El aguardiente de vino o de crujo de uvas. México (7%) 2. entero o en trozos. Francia (18%).712 15. sardinelas y espadines en conserva. Letonia (21%) 6. Italia (11%) 12.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Los medicamentos que contengan insulina así como los que contienen otros antibióticos son los productos con mayores importaciones en cuanto a medicamentos se refiere.686 productos de la partida 2936 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26.617 620343 Pantalones. de tirantes o 2.4 millones de USD.190 9. Reino Unido (14%) Francia (34%). Polonia (9%) 300440 300450 300439 300432 300431 300420 300490 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Reino Unido (12%).2. Dinamarca (10%) Turquía (22%). Dinamarca (44%) y Estonia (15%) son los países que. Alemania (25%). 31.8. Polonia (17%). para los medicamentos con insulina y. Reino Unido (28%). Italia (16%). Francia (15%). Hungría (6%) Alemania (32%). Italia (12%) Dinamarca (44%). Bulgaria (19%). Francia (28%) Italia (16%). chalecos y artículos 435 similares de fibras sintéticas 13. Italia (33%). Reino Unido (12%) y Francia (9%) para los medicamentos que contienen otros antibióticos. conjuntos. para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES China (36%).072 6. le siguen.1 millones de USD y 9.619 sin hormonas ni otros productos de Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157. Dinamarca (70%).540 córtico-suprarrenales Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales. China (12%). Los demás medicamentos preparados 9. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 6. Estonia (15%).602 6203 Trajes. Italia (11%).386 232.130 4.782 5.802. Francia (9%). pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 125 sintéticas. con un valor de las importaciones de 2. Polonia (18%). Croacia (7%). respectivamente. Actualmente estos productos son importados principalmente de China con el 36% de participación en las importaciones.6 millones de USD. Austria (18%). 50. Los pantalones son otro producto de la confección que tiene gran demanda en el mercado. Italia (11%) y Dinamarca (10%).118 estos productos con la estructura del Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. cardigans.339 4. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 98. Alemania (38%). pantalones largos.711 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan otros antibióticos. con un nivel de importaciones de 6 millones de USD.552 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (19%). Francia (12%). con 660 peto.349 5. jerséis. son otros productos que se destacan entre los que demanda Lituania del extranjero.625 2. Reino Unido (11%). pullovers.3. Estos productos proceden principalmente de Dinamarca (70%) y Francia (28%). Reino Unido (11%). chaquetas (sacos). con un valor de 9.961 259.127 19. proveen de este producto.082 611030 Suéteres. Reino Unido (14%). TEXTIL Y CONFECCIÓN Los suéteres y jerséis de fibras sintéticas. Estados Unidos de América (11%) Suecia (31%). China (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 276 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . principalmente. en orden de importancia.

Italia (16%). de plástico o de 503 12. Polonia (17%). Vietnam (5%) plástico. Suecia (18%). partes y piezas de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 6. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640191 640620 640299 640391 640399 CUERO Y CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados que cubran la rodilla 23 49 Polonia (13%). Suecia (18%) y Polonia (15%).5 millones de USD y los demás calzados con suela y parte superior de caucho con 9.ceramicos refractarios con un contenido de 129 29 alumina o de una mezcla o combina Los demas artículos ceramicos refractarios 325 190 PRODUCTO Ladrillos. cuero natural. Polonia y China. los principales proveedores de estos productos son China (65%) e Italia (32%). baldosas y otras piezas ceramicas de harinas silicea fosiles 11 22 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia (43%). excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 343 9. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO En este rubro se destaca la importación incipiente de artículos cerámicos. CUERO Y CALZADO Las importaciones de los demás calzados con suela de caucho.6. China (12%) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 2. respectivamente. MUEBLES Los productos que ofrecen nichos de mercado en lo que a muebles se refiere.331 1. son las sillas y asientos de madera. actualmente.5. China (9%). Otros productos con oportunidades comerciales son Los demás calzados que cubran el tobillo con 9. Reino Unido (8%). plástico o de cuero son de 12. Estados Unidos de América (11%).869 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega (27%).4. losas.3 millones de USD. con Polonia (55%).514 Italia (32%). Alemania (27%). Polonia (16%).3 millones de USD. artificial o regenerado.087 9.310 Polonia (31%). en especial lo que toca a los demás artículos cerámicos refractarios.308 Italia (26%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690320 690390 690100 PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Los demas art. con un valor de 6.1 millones de USD en el valor de sus importaciones. los principales proveedores de sillas son. Federación de Rusia (22%) Suelas y tacones. Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 277 . Federación Rusa (24%) y Reino Unido (8%) como sus principales proveedores.8. de caucho o de plástico 250 1. Portugal (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Federación de Rusia (24%). Italia (10%) Polonia (55%). Turquía (17%). Noruega (27%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. China (13%) Los demás calzados con suela de caucho. su nivel de importaciones es de 325 mil USD. Polonia (15%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. estos productos proceden principalmente de Italia. Alemania (25%).157 China (65%).

Las expectativas de exportación descansan en procesadores multimedia. Estadísticas de Software/Hardware (Millones de USD) 2000 Tamaño del mercado 154 Producción 3 Total Exportado 9 Total Importado 160 2001 180 4 9 185 2002 180 4 9 185 Fuente: Estimado por la US Comercial Service 9. los equipos de soporte de redes y aplicaciones de Internet están entre los productos más demandados. Lituania Teléfono (+370 5) 212 64 15. Los accesorios y equipos importados de los Estados Unidos constituyen el 80% del total del las importaciones de este sector. y la compra de computadoras y periféricos comienza a incrementarse. equipo para el trabajo en redes y software para aplicaciones de Internet y comercio electrónico.Jak_to str. En años recientes. LT-2600 Vilnius. El mercado de computadoras y periféricos en Lituania se está desarrollado y todos los principales proveedores de hardware y software tienen presencia en el mercado tales como Microsoft. el sector de la informática se enfatizó en la creación de infraestructura necesaria para conocer las demandas de la sociedad en esa región.6. Actualmente. El número de redes corporativas está en crecimiento. HARDWARE Y DESARROLLO DEL SOFTWARE El mercado lituano de la informática es pequeño pero con rápido crecimiento. aproximadamente 20 de las cuales dominan el mercado. DIRECCIONES DE INTERÉS Administración de Aduanas de Lituania A. Los sectores públicos y privados consideran el desarrollo de la informática como una de sus prioridades estratégicas.lt http://www. El sector público tiene un plan de desarrollo en infraestructuras de la comunicación en informática.8. la demanda de desarrollos y consulta de software se está incrementando velozmente.lt/ 278 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . 1/25. Hay cerca de 400 compañías de computación en Lituania. Fax (+370 5) 212 49 48 e-mail: info@cust. IBM y HP.cust.

734 USD anuales. por lo que el país depende en parte de la importación de pescado y mariscos.d. Con su incorporación a la UE. electricidad. El clima es mediterráneo típico. ocupa el 34 % de la población económicamente activa. 3.550 3. 2.734 1.7% anual.779 -1.028 2.023 10. los más comunes son el templado del noroeste.236 -1.7 2.2 -22.5 1.d.0 1.0 n. Hay vientos fuertes con frecuencia.4 3.766 9.3 4. automotriz y turismo. otoños cortos y templados e inviernos con lluvias moderadas.9 2004e 399.2 10. Los sectores textil. FMI World Economic Outlook Database. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 279 . pollo y huevos. orientada especialmente a los sectores de los bienes de consumo. la demanda interna se autoabastece de carne de cerdo.1 (n.5% y una inflación de 2.7 2.227 -9 -19. teléfonos y telecomunicaciones).768 12. calzado y confección han sufrido un proceso de reestructuración los cuales han pasado a una producción con alto valor agregado. El comercio exterior es uno de los componentes más dinámicos de la economía. El gobierno es propietario mayoritario de las compañías aéreas y navieras.6 4. se han realizado inversiones para mejorar la infraestructura de acuerdo a las necesidades que la integración demanda.2 2.9 n. El turismo es el motor de la economía.646 -7.MALTA 1. Con una población de 399 mil habitantes. La mayor parte de las relaciones comerciales de Malta se realiza con los países de la UE (63% de las importaciones y el 42% de las exportaciones). Las temperaturas son estables.9 5. no disponible) Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators.5 2003 397.6 2. con veranos calurosos y secos. Es una economía de mercado en donde los servicios públicos son otorgados por el gobierno u organismos bajo su control (agua. Malta es una de las regiones más concentradas geográficamente en el mundo.252 3.2 2002 394. combustibles. OMC International Trade Statistics Database.209. Su industria esta diversificada.8 1. El mercado de Malta es pequeño. con más de 1.3 2.822 2.9 2.2 2.1 millones de turistas que lo visitan cada año. GENERALIDADES Malta es una isla pequeña ubicada al sureste de Europa. un crecimiento de su economía de 1. La contribución de la agricultura y pesca a la economía maltesa es muy reducida. La flota pesquera es pequeña.7 2. INDICADORES ECONÓMICOS MALTA Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año USD / Lira Maltesa 2001 391.389 13.397 2. con un PIB per cápita 13.d.666. el seco del noreste y el cálido y húmedo del sureste.531 -6. tales como la la red carretera. Está localizada a 80 km al sur de Italia y a 290 km de la costa norte de África. En cuanto a la producción ganadera.5 2. gas. International Financial Statistics.843 -9 -9. con una media anual de 18° C y medias mensuales que oscilan de los 12° C a los 31°C. componentes electrónicos.

658 12. Certificado de origen Lista de Empaque Certificados Especiales Todos los documentos. Manteca de Cerdo. Factura Comercial Se requieren dos copias de la factura comercial y deben estar firmadas por el exportador. 280 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . Certificados Especiales Los certificados especiales deben estar validados por autoridades competentes en el país de origen. Conocimiento de embarque.351 * Zona residencial situada entre Sliema y San Giljan. para estos productos se expide una certificación particular. salvo en condiciones específicas.428 14. Certificado de Origen El certificado es el Eur 1 cuando se solicita. Las facturas deben tener la siguiente información: Número y descripción de los paquetes. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.Principales Ciudades Ciudad Valletta (capital) Birkirkara Qormi Mosta Sabrá San Gwann*: Población (000) 7. tomates frescos.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN En general se debe presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial. harina y ganado. paja. Contenido bruto y neto. se aplica la preferencia bilateral. semillas de papa. según sea el caso. Valor en términos FOB y CIF. se requiere de los siguientes certificados: Certificado Fitosanitario en el caso de plantas y sus productos El Certificado Sanitario para carnes.677 18.079 17. lugar de embarque y destino de los productos. heno. semillas de algodón. Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas maltesa. El certificado debe ser expedido por una autoridad oficial del país de origen de la mercancía. 2. El país de origen. Descripción detallada de los artículos. Lista de Empaque Se requiere para facilitar el proceso de importación. pueden ser enviados vía fax.029 21.

manejo o seguros en el lugar de importación. esta lista tiende a reducirse con la integración a la UE.mt). otros derechos arancelarios. Algunos productos similares a los manufacturados en Malta están restringidos y sujetos a impuestos a la importación b) Otros productos no están sujetos a permisos específicos. Su integración implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países. siempre y cuando se presente el certificado de origen. AL 2. Para mayor información consultar la oficina de aduanas de Malta E-Mail: malta. mismos que pueden entrar bajo el esquema de Permiso Abierto. Esto significa. productos químicos. requieren de un permiso de importación que expide la autoridad veterinaria en Malta y están sujetos a un control de cuarentena. Frutas y vegetales congelados requieren de un certificado que confirme que los productos han pasado por un proceso de congelamiento profundo. aceites comestibles. Los productos que están sujetos a permisos son los animales vivos. asimismo los productos clasificados sensibles tales como trigo.gov.gov. Los productos vegetales están sujetos a exámenes y cuarentenas al momento de llegada a Malta. IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA fue introducido el 1 de enero de 1999.chamber. otra reducida de 5%. detergentes. Es recomendable contactar a un importador local antes de realizar el embarque. juegos pirotécnicos.customs@gov. muebles y encaje. cosméticos. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos que se importan no requieren de permisos. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la entrada en la Unión Europea.mt)es la institución responsable que otorga las licencias. no esta obligada a pagar el IVA y no lo debe cargar en sus ventas. protección al ambiente. bebidas. frutas y vegetales. Los productos de origen animal así como algunos animales vivos. con dos tasas distintas: una general del 18% aplicable a la mayor parte de los bienes y servicios. 3. pasteles y pastas.mt/ 2. carnes y productos pesqueros.org. Los productos importados están clasificados de acuerdo a las siguientes categorías: a) Aquellos que requieren de licencias específicas. farmacéuticos. cereales y productos de cereales. El sistema impositivo está administrado por el Departamento Interno de Recaudación Fiscal (http:// www. para algunos bienes y servicios como el alojamiento en hoteles o casas de huéspedes El Impuesto al Valor Agregado se aplica a las mercancías importadas además de los impuestos aduaneros. Malta ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común. Los productos pesqueros requieren de un permiso especial otorgado por la Autoridad de Salud Pública. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 281 .mt http://mfin. el costo de transporte.- Los animales vivos requieren de un certificado veterinario.ird. vehículos de motor y armas. ni tiene derecho a devoluciones del IVA incurridas en sus adquisiciones o importaciones.3. joyas. pinturas. encaje. así como una constancia de que no existen casos de infección en el país de origen al momento del embarque. c) Aparatos con gran tamaño y peso están restringidos. productos lácteos. de seguridad. oro y plata. equipos de telecomunicaciones.2. harina. especialmente productos que están bajo autorización sanitaria. Sin embargo. quien le asesorará acerca de los requerimientos de licencias El Departamento de Comercio de Malta (www. la adopción de la tarifa aduanera común y La clasificación de las mercancías de acuerdo al Sistema Armonizado. entre otros. Una empresa o persona que esté registrada como exenta. Las importaciones provenientes de México se benefician de las preferencias bilaterales mencionadas.

pesticidas. Productos certificados en Malta o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en el país. el productor. NORMALIZACIÓN La integración a la UE ha sido precedida de un largo período de esfuerzos para armonizar las leyes y los estándares del país con los de la UE. Para mayor información. El uso de contenedores de polietileno. proporcionar información sobre el nombre del producto. moluscos. Para información adicional sobre el empaque y el etiquetado consultar la siguiente dirección: http:// europa. Los productos alimenticios están sujetos a controles de calidad y deben tener las fechas de producción y caducidad en las etiquetas exteriores. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE).eu.htm 282 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .int/scadplus/leg/ es contiene las referencias particulares y una síntesis del status que guarda Malta en los aspectos de su proceso de armonización con las normas de la UE. 4. almejas. La Maltese Standard Authority (MSA) es el organismo responsable de la normalización. EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD Los Organismos aceptados en Malta para la evaluación de conformidad están listados en la página de la Comisión Europea: http://europa. la información que se encuentra en http://europa. y otros invertebrados marítimos. Estos requerimientos dependen del tipo de producto y el uso en que se destinan. bebidas.int/comm/enterprise 4. debe contener las instrucciones de uso. Está estrictamente prohibida la falsificación o la alteración de la marca comercial o las descripciones comerciales. Generalmente. están sujetos a regulaciones especiales. el país de origen y el representante local.eu. Los cosméticos. EMPAQUE. el peso neto mínimo para las comercializadoras y el nombre y dirección del empacador.1. 4. Además. relativa a los envases y residuos de envases. Los paquetes deben estar marcados con el tipo de contenido. deben tener un permiso especial que otorga la Autoridad de Salud Pública. La legislación técnica y la normalización maltesas se encuentran en proceso de adaptación a las de la UE.mt / Email : info@msa. crustáceos. barras de acero y televisores. Se requiere de una aprobación especial para los alimentos que tengan el empaque de plástico. pinturas. La MSA es miembro de ISO.msa. De acuerdo al producto. complementos alimenticios y textiles.org. erizos de mar.org. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.int/scadplus/leg/es/s16400. las etiquetas deben estar en el idioma maltés. son aceptados los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos (identificados por la marca EC) por un laboratorio de control aprobado. - Etiquetado Los requisitos de etiquetado han sido armonizados con las normas comunitarias de 2002. Las principales autoridades normalizadoras son el Ministerio de Agricultura y Pesca y el Ministerio de Sanidad. EMBALAJE Y ETIQUETADO Malta ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje.mt Productos que contienen organismos genéticamente modificados requieren aprobación especial. el etiquetado debe dar información sobre el contenido y la composición de los productos. La leche enlatada debe contener la etiqueta que indique con claridad el nombre de la marca.La importación de ostras. plástico o sus similares que fueron empacados previamente requieren de un permiso que otorga la Dirección de Comercio.eu. consultar la página de la MSA: http://www.3. En el caso de productos alimenticios.

El transporte local principalmente se hace vía terrestre. La ley de Agentes Comerciales que regula la actividad de los mismos. las cuales incluyen las comunicaciones móviles. además. la Corporación para el Desarrollo de Malta (http:// www. hay una extensa red de medios marítimos y aéreos. ya que se ve obligada a importar los productos que consume. entre otras). 6. se debe recurrir a asociaciones empresariales o instituciones como las cámaras de comercio. así como servicios públicos están en buenas condiciones. Se trata de un mercado que redistribuye y mantiene relaciones muy activas con el norte de África.4.maltaenterprise. Para la comercialización de productos importados es aconsejable la búsqueda de un distribuidor o importador local. establece los derechos con sus contrapartes extranjeras. y utilizar el sistema métrico. contraten los servicios de transporte y logística con un agente o distribuidor. venta a distancia. El reducido tamaño del mercado hace que los canales de comercialización sean cortos y que el uso de un agente local permita abarcar la totalidad del mercado. un aeropuerto internacional y una amplia infraestructura marítima.com/) pueden apoyar con servicios de transporte y controles de almacenaje a través de las zonas de libre comercio en Malta. sin embargo. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 283 . Las negociaciones con los agentes están regidas mediante la Ley de Agentes Comerciales. la seguridad de los productos. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias La Feria Internacional de Malta es el evento más importante de su tipo en el país. esta se lleva a cabo durante las dos primeras semanas de julio. ofrece también protección contra el término de los contratos sin notificación o compensación alguna. Para grandes exportadores. Los acuerdos en términos definidos deben concluirse en el día que se haya pactado. el crédito al consumo. Malta tiene dos puertos internacionales. los cuales están vigilados por las autoridades en materia de protección al consumidor. En general. participan una gran variedad de expositores provenientes de África del Norte. El gobierno maltés insta a las organizaciones no gubernamentales a participar en el desarrollo de la política de los consumidores.3. Se recomienda a los exportadores pequeños. 5. productos textiles y juguetes. COMERCIALIZACIÓN Una característica representativa de Malta es su situación estratégica en el Mediterráneo. así como sectores específicos como cosméticos. pero con posibilidades. Malta es un mercado pequeño. Es recomendable que se contraten los servicios de un agente o distribuidor local. en el contexto de la incorporación a la UE. Para ello. la infraestructura para el transporte y las telecomunicaciones. Los agentes locales de compañías extranjeras también utilizan las ferias para tener acceso los consumidores. Los acuerdos en términos indefinidos pueden concluirse. aunque la tendencia es hacia la concentración. Cuenta con infraestructura moderna en telecomunicaciones. siempre y cuando se garantice la entrega de las ganancias de las operaciones que se hayan realizado. el importador generalmente solicita 30. Protección al consumidor El acervo comunitario abarca la protección de los intereses económicos de los consumidores (sobre todo. Oriente Medio y del Mediterráneo. especificación de los precios. La base para realizar el cálculo no está restringida. actualmente Malta cuenta con una asociación de consumidores destinada a informar a los consumidores sobre sus derechos y a desarrollar el sentido de responsabilidad por parte de las empresas. La venta al detalle se encuentra fragmentada todavía en numerosos establecimientos pequeños. Normalmente el importador acepta el pago en efectivo en las primeras transacciones. En operaciones posteriores es permisible establecer un sistema de crédito. FORMAS DE PAGO Los cálculos deben estar en la moneda en que ambas partes hayan acordado. 60 o 90 días de plazo para realizar los pagos. el control de la publicidad engañosa.

en especial. en la medida que crece el poder de compra. se toma en cuenta la puntualidad en las reuniones. la cual es un medio relativamente nuevo en Malta para conseguir la atención del consumidor. La mayor parte de los negocios en Malta tienen una página para su empresa en la cual dan la información comercial de la compañía y los productos y servicios que ofrecen. Servicio al Cliente Para tener una mejor promoción de los productos. para proporcionar información acerca de los productos. los productos que se importan como muestras comerciales están libres de restricciones. Es importante tomar en consideración que la sociedad maltesa es tradicional. 284 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . El material impreso publicitario está libre de impuestos arancelarios. Publicidad Los principales medios de promoción son los periódicos y la televisión local. el precio es el principal medio de venta y un mecanismo de promoción de los productos. En general. Muestras comerciales En general. Los malteses aprecian mucho las respuestas inmediatas a sus peticiones. el sistema político. Es indispensable el uso de una agenda de negocios. la protección al ambiente y la imagen del producto. el número de usuarios se ha incrementado notoriamente. Los días de asueto deben estar considerados en el momento de realizar las visitas de negocios. las decisiones de compra por parte de los minoristas en muchos puntos de venta aún no son tan formales como las que se realizan en las grandes empresas y los supermercados. En las reuniones es conveniente vestir de forma conservadora. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Las prácticas comunes de hacer negocios de occidente son aceptadas para realizar negocios en Malta. los cuales cuentan con sus propios departamentos publicitarios. las mujeres de negocios no tienen dificultades y pueden viajar con facilidad. 7. en tanto el Inglés es el segundo en orden de importancia y es utilizado ampliamente en los asuntos de negocios. El Maltes es la lengua oficial. Precio A pesar de que la calidad se está convirtiendo en un factor importante de compra. a excepción de productos con alto valor comercial. No debe criticarse la religión. otros factores son importantes como la calidad. ya que tiene mejor conocimiento de las tendencias del mercado y está en mejor disposición. La publicidad impresa puede colocarse a través de las calles. elementos que comienzan a tener cada vez más relevancia. Malta tiene cuatro estaciones de TV local. ellos están acostumbrados al trato con los extranjeros y son tolerantes. todas las oficinas gubernamentales reducen sus horas de trabajo y algunos negocios cierran. o la cultura local. o en los autobuses u otro medio de transporte.El uso de un Agente o Distribuidor El uso de un agente local o distribuidor es el método más usual de promoción de los productos. y esperan que toda solicitud de información sea tomada en cuenta del mismo modo. Los márgenes entre distribución y venta son relativamente bajos. Se puede anunciar también a través de las salas de cine. El Internet es un medio que se ha popularizado en los últimos años. geográficamente. es recomendable que un agente local proporcione estos servicios. Julio y agosto son los meses menos adecuados para llevarlas a cabo.

7 millones de USD.Holanda (8%) Italia (79%). con importaciones de 0. Holanda (12%). Los Melocotones en conserva. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151219 200870 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 1.226 2. China (9%) Italia (57%).022 Austria (56%). los proveedores son Francia (75%). España (32%) y Grecia (17%). clementinas. entre sus principales proveedores están Italia y Holanda. Holanda (7%). Bulgaria (11%).7 millones de USD. sus principales proveedores son Dinamarca (55%) y Holanda (17%). En cuanto a la demanda de productos congelados. Reino Unido (3%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las uvas frescas son de los principales productos importados del sector con valor de 2.1.969 Mandarinas. este país actúa como redistribuidor de bienes hacia todo el continente Europeo.8 millones de USD respectivamente. los proveedores son: Italia (76%). Grecia (17%) Otros jugos de naranja 699 1. Bélgica (69%) e Italia (3%).0 millones de USD. Sudáfrica (33%) . Cabe destacar la participación de Holanda en el abasto de productos. Bulgaria (11%) y Holanda (7%). Holanda (17%). ALIMENTOS FRESCOS. el origen de sus compras es Australia (38%). PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 080510 080520 080610 ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino. 790 1. 1.8. NICHOS DE MERCADO 8. Melocotones o duraznos.565 3.2 millones de USD. Turquía (4%) Italia (76%).5 y 0.001 842 Francia (75%) y Bélgica (19%). Alemania (16%).717 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Dinamarca (55%).756 769 Naranjas frescas 1. Italia (12%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a alimentos procesados se destacan las importaciones de los demás aceites de girasol con un valor de importaciones de 1. se destacan Las demás carnes de porcino congeladas con un valor de 1.216 frescos o secos Uvas frescas 2. preparados o conservados 668 466 Australia (38%). España (32%). wilkings e híbridos similares. Las naranjas frescas y mandarinas se importan por un valor de 1. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 285 . congeladas.

Reino Unido (76%) e Italia (9%). Francia (33%) y Reino Unido (11%) 329 677 4. TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 SA (miles de USD) 6. Italia (13%) y Reino Unido (11%) Reino Unido (69%). Francia (11%) Reino Unido (67%) y México (11%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El whisky es un producto con demanda en Malta. China (21%) e Italia (17%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos textiles de terciopelo tienen demanda por parte de las empresas Malteses. sus importaciones alcanzaron los 1. Reino Unido (27%). La importación de otras bebidas alcohólicas como los licores alcanza un valor de 1. Hong Kong (29%) y China (21%).UU (18%). En cuanto a pantalones de fibras sintéticas para hombres y niños se importó 1.d. China (11%) Hong Kong (41%). Hong Kong (29%).469 620342 Pantalones.2 millones de USD. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. el abanico de oportunidades que ofrece el mercado europeo es muy amplio. siendo Hong Kong (41%) y China (21%) los principales proveedores. 286 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . En lo que referente a vinos también tienen demanda más aún por las características de dicha bebida. 59 60 199 nd 338 Italia (76%) y Francia (13%) Francia (74%). EE. chalecos y articulos similares de fibras sintéticas 18. 1. las importaciones alcanzaron un valor de 18. Francia (10%) España (40%). Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 3.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos.4 millones de USD. quienes son los principales fabricantes de este producto a nivel mundial.879 620343 Pantalones. En cuanto a pantalones. (18%). China (10%) España (37%). Alemania (30%). sus proveedores son Reino Unido (69%) y EE.607 307 300 736 1.2. para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (55%). sus importaciones ascienden a 4. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Italia (38%). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Ron y aguardiente de cana o tafia. 8. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.UU.6 millones de USD. pullovers. siendo sus mayores proveedores Italia (38%). Son los productos de la confección con gran demanda y los proveedores son España (37%).553 611030 Suéteres.8 millones de USD.035 nd Italia (44%). Reino Unido (23%) N.531 732 93 67 Nd. cardigans. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas.5 millones de USD. jerséis. Francia (13%). Reino Unido (67%) y Francia (11%).

así como el distribuidor para toda Europa. El primero es uno de los principales productores de estos productos. Italia y España representan los principales países que abastecen este producto. España (34%). Asimismo.865 e injertos Flores y capullos . Estos productos proceden principalmente de Holanda e Italia.320 cuero natural. Dinamarca (10%) Italia (44%). China (17%) Italia (35%). de plástico o de 3. La industria del calzado de estos últimos países son de las más fuertes en el mercado europeo. Holanda (33%) Holanda (94%).7 millones de USD. así como de las demás plantas vivas con un valor de 4.197 3.4. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).653 plástico. CUERO Y CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 CALZADO Importaciones 2003 (miles de USD) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 1. 8. Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Dos son los países que abastecen principalmente de Flores y capullos para ramos o adornos.cortados para ramos o adornos. en los demás zapatos que cubren el tobillo son los principales proveedores Italia (44%) y España (34%). Reino Unido (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho o cuero y parte superior de plástico o piel son de los productos con mayor nivel de importaciones con 5 millones de dólares.8. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 287 . excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados con suela de caucho. frescos 2. artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 779 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (24%).3. España (21%). esquejes 2. España (24%).469 45 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (65%).

2122-2074.834 Reino Unido (48%).828 Los demás medicamentos que contengan hormonas córtico8.com Maltese Government www. suprarrenales Alemania (6%) 668 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. Republic Street Valletta Tel: 2123-3873. Turquía (5%).html Organizaciones Comerciales Departamento de Comercio Malta www. Fax: 2124-6925 288 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . St.org.asp?l=2 SBS Maltese Language translator www. Alemania (9%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Es importante resaltar que las importaciones de medicamentos para diversos usos ascienden a 54.320 Alemania (22%). Suiza y Liechtenstein (14%). Anne Street Floriana VLT 01 Tel: 2123-4428. Bélgica (17%) 3.chamber. DIRECCIONES DE INTERÉS Central Bank of Malta www.com Malta’s accession to the EU www. Alemania (18%).com.mt/index. 168.mt Exchange Buildings. Francia (20%) hormonas ni otros productos de 1. Francia (8%).mic. Grecia (21%).681 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 43.PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 2.org.centralbankmalta.gov.869 Reino Unido (31%).au/language/language_set. 9.325 Medicamentos que contengan otros antibióticos.879 Reino Unido (72%). productos de la partida 2936 Canadá (15%) 37. Reino Unido (18%). Irlanda (2%) de estos productos 7. Fax: 2124-5223 Federación de la Industria Development House. 2124-7233. Suiza y Liechtenstein (17%). 9.9 millones de USD.144 Los demás medicamentos preparados 1. sin 17.sbs.869 Suiza y Liechtenstein (38%).565 Reino Unido (62%).287 Reino Unido (87%).934 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 50. Fax: 2124-0702 Unión de Minoristas y Comercializadoras (GRTU) Exchange Building Republic Street Valletta VLT 05 Tel: 2123-4170.investinmalta. Dinamarca (7%) 153 Medicamentos que contengan insulina 165 Francia (95%) 1. El producto importado procede principalmente de Reino Unido y Suiza.mt Malta Development Corporation www.435.161 Medicamentos que contengan hormonas córticosuprarrenales.

Polonia Estructura de la Población en 2002 por tamaño y grupos de edad.3 457.8 62. maquinaria y aparatos eléctricos.9 573. En los últimos años la industria manufacturera se ha expandido considerablemente.239. El Mercado polaco se caracteriza por la dispersión de su población.483.9 8.4 61.550.0 15. de acuerdo con el cuadro siguiente: Principales Ciudades CIUDAD Varsovia Lodz Cracovia Wroclaw Poznan Gdansk Szczecin Bydgoszcz Lublin POBLACIÓN (000) 1.7 Rural 3.571.647. Polonia se destaca en la extracción de carbón. como es característico.2 15.0 Fuente: Oficina Central de Estadísticas (GUS).2 23.765.3 419. GENERALIDADES La situación geográfica de Polonia es privilegiada. Este fenómeno se observa con especial intensidad en el invierno que se caracteriza con un clima relativamente templado y húmedo (tipo oceánico) o glacial (tipo continental). del aire polar marítimo del Atlántico y el polar continental euroasiático) origina frecuentes fluctuaciones y cambios en la temperatura.3 % del grupo 44.9 39. Lodz y Cracovia.50 Miles de habitantes % del Total Urbana 22. el choque entre diversas masas de aire (por lo general. y es generado por el 28 % de la Población Económicamente Activa. lo cual se reafirma al considerar que el 2.663. Las principales ciudades con una mayor concentración de población son Varsovia.más Total Total 8.689.0 64.8 14.3 356.6 % del Producto Interno Bruto corresponde a la agricultura. además dispone de abundantes reservas de lignito.3 *Población en edad de trabajar Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2002. en especial se destaca el dinamismo de los sectores que se orientan hacia la exportación tales como el automotriz.789. muebles y productos plásticos. Polonia (www. cobre.0 642.POLONIA 1.6 38.814. Las industrias siderúrgica y minera están inmensas en planes de reestructuración lo que le facilita el aumento de su capacidad de producción.1 100.2 3.5 746.0 35.218.7 4. los consumidores urbanos disponen de un mayor poder de compra que sus contrapartes rurales.2 % del grupo 56.00 38.gov.stat. El clima es de tipo continental moderado.281. Grupos de edad 0-17 18-59(mujeres) /64(Hombres)* 60(mujeres) /65(Hombres . con puertos importantes que se conectan con el mar del Norte por el Báltico.848.70 23. azufre y ámbar.1 60.80 5.5 828.pl) PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 289 . esto constituye una buena base para reexportar mercancías para las antiguas repúblicas soviéticas con las que se comunica. sin embargo. Oficina Central de Estadísticas (GUS).6 386. zinc.6 2. hierro. el 38% vive en zonas rurales el restante en áreas urbanas.

n. 39. Lista de empaque No es obligatoria.614 7.5 46. En general se presentan los siguientes documentos: Factura Comercial Conocimiento de embarque Certificado de Origen Lista de Empaque Certificados Especiales Factura Comercial . no obstante es necesaria para facilitar el manejo de los productos.88907 2004e n. no debe ser enviada vía Fax.021 4.6221 38.6512 20.3 8.579. (n.8 7.9 3.188 32.8 7.d.371 1156.732 -5.d. World Economic Outlook Database.884 3.7 n.d. esta incluye el número de contrato.3 41. el país de origen.0939 2002 2003 38.329 4.) no disponible Fuente: International Monetary Fund. n.519 4. .068 7. Certificado de Origen Se requiere para bienes que tienen preferencia arancelaria.a.323.873 3.5873 24. n. Long Term Statistics 2.d.324 -5.4 4. es conveniente consultar a un representante en Polonia para que le oriente sobre los documentos actuales que se tramitan.Se recomienda que las facturas y otros documentos deben estar en polaco.3 3 n.d.007 -4.d.08003 3. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.007 53.991 66. generalmente se requisita cuatro copias aunque su número puede variar en función de las especificaciones del contrato.Las autoridades aduaneras requieren de una copia de la factura original.d.La información contenida en el contrato debe ser considerada en la elaboración de la factura.d. como consecuencia hay modificaciones frecuentes en los requisitos de documentación.649. 1855.2 3.d.4 4. Conocimiento de embarque No hay requisitos especiales en este sentido. 28. International Financial Statistics.1 4.d.603 1457.d.PRINCIPALES INDICADORES POLONIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. 25. 35.648. y para evitar la entrada de productos a Polonia cuya elaboración merece una sanción económica o legal. n. una amplia descripción de los productos.663 49. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Zloty por USD) 2001 38.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN El sistema legal de Polonia actualmente está cambiando debido a su incorporación a la Unión Europea. n.963 4.65764 2005f 43. EuroStat. . n.742 61. . n. peso en términos bruto y neto así como especificaciones sobre el cálculo del valor de la importación. 290 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . por esta razón.482 6. n.7 32.De la factura comercial.

piorin.1 LICENCIAS En general. objetos de porcelana y cerámica y ciertos productos siderúrgicos) de determinados países se encuentra sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia. vino y bebidas con alto contenido alcohólico. De esta forma. plantas y sus productos están sujetos a controles estrictos. requieren de la presentación de la licencia de importación.pl). La introducción del certificado EU “eco-label” (con la flor de la unión). El permiso fitosanitario de importación que otorga el Servicio de Inspección y Cuarentena de Plantas (www. Las importaciones de productos farmacéuticos requieren de supervisión por parte de las autoridades en Polonia. depende de la situación de oferta y demanda. en actividades como la importación de productos peligrosos (armas. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 291 . radioactivos y transporte de productos químicos) requieren de concesiones y de licencias. de orden público. Ciertos productos requieren de un certificado de calidad el cual expide el Comité Polaco de Normalización. 3. sin embargo. por esta razón. explosivos. por medio de la regla No. AL 2. 2. la tasa reducida de 7% y la mínima de 3% que grava determinados productos agrícolas sin procesar. al mismo tiempo que la importación de algunos productos es restringida e incluso prohibida en función de las medidas de protección al ambiente. productos militares. 3. armas de fuego y municiones). La importación de cerveza. Las cuotas de importación aplicadas para productos específicos como carne y granos. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004 las relaciones comerciales de Polonia están determinadas por la aplicación de la Política Comercial Común. 880/92 del Consejo Europeo es un certificado que garantiza el uso de un proceso de producción no dañino para el ser humano ni el medio ambiente.gov. no hay restricciones para el comercio de productos y la prestación de servicios.3. es indispensable que cuenten con un certificado sanitario previamente aprobado en el país de origen. gas y algunos productos agrícolas y alimenticios como aves de corral.gov.Certificados especiales Los productos animales. salud y de protección animal y vegetal.pl/englisz/ index.2. y la de otras mercancías específicas están sujetas a licencias especiales (drogas. este aspecto es relevante para las autoridades en Polonia como miembro de la Unión Europea. la cual contiene información sobre los permisos de importación para animales y sus productos.2 CUOTAS DE IMPORTACIÓN El sistema de cuotas de importación es aplicado para la importación de productos textiles y de acero. se aplica para todas las plantas y vegetales. IMPUESTO VALOR AGREGADO En el sistema fiscal existen tres variantes para el Impuesto al Valor Agregado con una tasa general de 22% que recae en la mayoría de las mercancías y servicios.htm). Este certificado es muy apreciado y se considera como un instrumento de marketing. Los envases usados como empaque deben estar acompañados de un certificado de esterilización aprobado por el país de origen. así como para frutas frescas. seguridad nacional. calzado. BARRERAS NO ARANCELARIAS 3. la introducción de mercancías originarias de los Estados miembros o procedentes de terceros países que tengan convenio con la UE no están sujetas a restricciones cuantitativas ni a licencias. cigarros. Para mayor información consulte la página de la Inspección General Veterinaria (www. también requieren licencia de importación. La importación de productos industriales de terceros países se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: la importación de ciertas mercancías (textiles y confección.wetgiw.

La forma de pago debe estar especificada en el contrato de importación. Asimismo. Las empresas polacas se orientan más a actuar como distribuidores (importando o revendiendo los productos) más que como agentes. sus limitaciones financieras no le permiten tener una estructura para comercializar los productos de manera adecuada. Etiquetado Las etiquetas con las indicaciones de uso y caducidad en los productos alimenticios. en especial los productos alimenticios. 4. 157 pos. 157 pos 1027). 229 del año 2003. en especial el empaque de productos naturales. Los contenedores deben de tener el número que identifique el contrato realizado. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS La actividad de normalización para la Unión Europea está a cargo del Comité Polaco de Normalización (http://english. de lo que resulta la conveniencia de localizar un agente experimentado que tenga un conocimiento sobre los canales de distribución de los productos. Se debe tener la seguridad de que los productos estén bien empacados. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje De acuerdo con la Ley de Seguridad de Mercancías.2.1. no existen leyes específicas que regulan la actividad de la distribución. así como el tomar en cuenta la forma en que se transportan y las condiciones climáticas que enfrentan durante la entrega. 1028) y la Ley sobre la protección contra la importación excesiva de mercancías en territorio polaco (BOE No.pcbc. el transporte de mercancías es excesivo cuando la mercancía que se traslada asciende a unas cantidades muy elevadas. dólares y libras esterlinas en términos FOB y CIF. COMERCIALIZACIÓN Logística de distribución La vía generalmente utilizada para el acceso comercial en Polonia es a través de la figura del importador especializado que se contacta mediante la participación en ferias. Entre otros puntos se especifica que: los envases deben ser esterilizados antes de ser usados como empaque.gov. distribuidor u oficina de representación para realizar las ventas dentro de este mercado. 4. 292 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . esta actividad se lleva a cabo por el Centro Polaco de Evaluación y Certificación (www.pkn. almacenamiento y transporte de mercancías. su incorporación reciente al esquema de mercado nos les permite en su mayoría tener una gran experiencia. De acuerdo con estas leyes. Desde el 1 de mayo de 2004 el proceso de certificación en Polonia se lleva a cabo de acuerdo con la normativa que dicta la Unión Europea. Algunos artículos de piel también están sujetos a requerimientos de etiquetado específicos. 5. además de contener información de los ingredientes con los que fueron producidas. NORMALIZACIÓN Las normas generales están sometidas a la “Ley de seguridad de mercancías” en especial se puede mencionarse la Ley sobre la prohibición de la importación de las mercancías en territorio polaco a precios dumping (BOE no.4. farmacéuticos y cosméticos deben estar en idioma Polaco.pl). Es recomendable la presencia de un agente. los artículos a comercializarse en Polonia.3. como la tienen las empresas de los países europeos occidentales. Para mayor información consulte la Ley de Seguridad de Mercancías Polaca (Journal of Laws No. EMPAQUE. deben estar de acuerdo con la normativa PN-P-84504:1997 sobre el embalaje. FORMAS DE PAGO Los pagos se pueden hacer en euros.pl) 4. tema 2275) emitida el 12 de diciembre 12 de 2003. en modo absoluto o en relación a la producción del mercado nacional de un producto similar o con el que entra en competencia directa.

donde generalmente son importadores y al mismo tiempo son representantes comerciales de las empresas.gov. de Francia . entonces los costos de ese control son a cargo del fabricante. además. a quienes pertenecen la mayoría de tiendas. Su misión es hacer que se cumpla el Acta de Competencia y Protección al Consumidor. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias El principal medio de promoción de las empresas y sus productos son las ferias.polfair. Además el Sistema Nacional de Control de Accidentes de Consumo es un intrumento de apoyo para garantizar la seguridad de los consumidores. super e hipermercados. www. Los consumidores polacos son muy sensibles a los cambios de los precios. www. son las siguientes: Geant. www. mini. Dada la situación económica de Polonia.pl/eng) es la segunda organización más importante en la materia. Protección al consumidor La Oficina de Defensa de la Competencia y el Consumidor (Urzad Ochrony Konkurencji I Konsumentóv. Ikea (muebles y artículos para el hogar) de Suecia. Royal Ahold (Supermercados e hipermercados) de Holanda. en la medida que crece su ingreso. están cada vez más interesados en la calidad de los productos.Canales de distribución El sector de la distribución comercial ha experimentado en Polonia un profundo cambio desde que este país iniciara el proceso de transformación hacia una economía de mercado en 1989. El proceso de privatización en este sector se encuentra prácticamente concluido y actualmente conviven las pequeñas tiendas con las grandes cadenas de distribución extranjeras. Auchan y Carrefour. Es importante tomar en consideración mecanismos de promoción tradicionales. Los mayoristas llevan a cabo la comercialización pero a menor escala y en un territorio definido. medio que resulta menos costoso. Importadores y representantes quienes tienen un alcance nacional. así como el mejorar la relación entre compradores y vendedores. la página de la empresa debe ser un instrumento esencial para lograr tal fin. así como las normas para la protección de los intereses de los consumidores y los negocios. además es muy eficaz en la adquisición de clientes. Tesco y Kingfisher de la Gran Bretaña. La Corporación de Ferias en Polonia (Polska Korporacja Targowa. son el proveer información acerca del sistema legal para la protección al consumidor. el cual especifica las líneas de acción para el desarrollo y protección de la competencia. Makro Cash & Carry (del Grupo Metro). antes de acudir a una feria.pl) es la organización especializada en organizar ferias y eventos de carácter internacional. basadas en el Acta de Competencia y Protección al Consumidor. franquicias o redes de empresas con varios puntos comerciales en el país. En Polonia las principales cadenas de distribución. sus actividades principales. se dan las condiciones en el que la competitividad sea importante en el entorno de la entrada de productos importados baratos. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 293 . 6. cuenta con oficinas a nivel regional. como lo son: anuncios y publicidad por correspondencia y por Internet. Los detallistas quienes son tiendas de empresas. otorgan servicio sin costo alguno en materia legal y educación al consumidor.uokik. En caso de ser peligrosos para la salud o el medio ambiente. Karstadt Quelle (ventas por catálogo) y Tengelmann (artículos de construcción y tiendas de alimentación de descuento) de Alemania. Existen tres tipos de sujetos que actúan en el proceso de comercialización.pl/) es la institución responsable de las políticas para la protección al consumidor. Precios El precio desempeña un papel importante como mecanismo de promoción de los productos. Esta oficina puede exigir un control respecto a la seguridad de los productos.com.skp. La Asociación de Consumidores en Polonia (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

La negociación personal es esencial para llevar a feliz término el intercambio de productos. se mencionan a continuación las siguientes sugerencias: Antes de realizar alguna negociación. PROCESADOS Y BEBIDAS Polonia ofrece oportunidades de mercado para frutas frescas. tales como uvas frescas. La oferta de productos pesqueros se ha incrementado gradualmente. Para facilitar el contacto con los clientes potenciales. sólo hasta que tenga la confianza de hacerlo. sandías y duraznos. Se prohíbe fumar los espacios públicos 8. los principales proveedores de este producto son países asiáticos y Noruega. También se registran posibilidades de exportación para productos como los tomates. son los principales frutos que Polonia importa. No llame a su contraparte por su nombre. La miel de abeja y los aguacates. Las importaciones de este producto han alcanzado los 110 millones de USD. Los agentes de negocios están conscientes de su estatus social. El consumo per cápita de toronja se ha incrementado notoriamente de tal forma que excede los niveles promedio de los países de Europa occidental. esto junto con el hecho de que las importaciones procedentes de Florida. 294 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . 7. además de los ya mencionados. jugos de naranja y bebidas alcohólicas. Aunque el inglés es ampliamente hablado en los asuntos de negocios. naranja fresca. lo que lo convierte en otro producto con oportunidades de mercado. vegetales. Cabe mencionar que el principal producto con mayores posibilidades de importación es el Filete Congelado. Intercambie tarjetas de presentación durante la primera reunión. Estados Unidos se ven reducidas durante la temporada de huracanes. es recomendable considerar el servicio de traducción al polaco. El Plátano y las mandarinas clementinas. ALIMENTOS FRESCOS. Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos ante los cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores. es conveniente vestir con saco. productos pesqueros y vinícolas. mismos que han influido en sus decisiones de compra y se basan cada vez más en la calidad que en el precio. Esta forma de ventas es potencialmente atractiva. Colombia (13%) y Panamá (13%). estas frutas han resultado de gran interés entre los consumidores como consecuencia de la apertura.Ventas por catálogo Una estrategia exitosa de comercialización de productos que se ha venido practicando en Polonia es a través del esquema de catálogos. El uso de ropa conservadora es práctica común para la realización de negocios. En lo que se refiere a mandarinas clementinas lo son España (85%) e Italia (5%). FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Un aspecto que debe considerar antes de incursionar en el mercado polaco es el contacto personal con los importadores. su consumo en promedio se encuentra en constante ascenso. tabaco. NICHOS DE MERCADO 8.1. Es importante notar la presencia de los países latinoamericanos en cuanto al abastecimiento de otros productos. limones. fundamentalmente las mujeres son las que lo llevan a la cabo. se debe proporcionar a su contraparte en Polonia un perfil con información de la compañía además del catálogo con la descripción de los productos ofrecidos. a pesar de que su mercado es relativamente pequeño. Los principales productores de plátano son Ecuador (65%)..

incluso azucarados Sudáfrica (5%) Extractos.289 Dinamarca (76%).655 Turquía (23%).983 España (80%).034 España (70%).823 42.058 14. Francia (14%). Grecia (8%) Café sin tostar. preparados o conservados 22.018 30. Holanda (14%) y Reino Unido (5%) Filetes congelados 67. Es importante destacar que los polacos prefieren vinos de mesa como el vino tinto y blanco y. España (13%).088 6. la tercera parte de las ventas se lleva a cabo durante los días festivos que comprenden los meses de febrero. mosto de uva en recipientes con 41. 9. 111.441 64.488 4. Italia (16%). Grecia (15%) Melocotones o duraznos.689 63.875 Italia (46%). mayo y diciembre. España (24%). incluido los griñones y nectarinos 30.708 22. Sudáfrica (10%) Sandias frescas 110. esencias y concentrados a base de café 13.943 Hungría (46%). Los consumidores polacos están cada vez más interesados en nuevas variedades. frescas o refrigeradas 15. buscan principalmente distintas marcas en los supermercados e hipermercados.543 Brasil (42%). Turquía (6%) Toronjas o pomelos. Austria (9%) Piñas conservadas o preparadas 16. Italia (5%) Jugo de toronja o pomelo. esto ha dado como resultado un fuerte incremento del consumo de bebidas durante los últimos años. el consumidor observa el origen del producto en la etiqueta.126 9.988 29. Austria (20%). Holanda (23%). Holanda (26%).440 Dinamarca (75%). Hungría (11%) capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás gin y ginebra 2. Hungría (2%) Bananas o plátanos. Marruecos (1%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 17. wilkings e híbridos similares. Bulgaria (20%). Indonesia (10%). sin fermentar y sin alcohol 8.757 85.412 31.751 Israel (79%).488 España (73%). Los distribuidores de origen alemán tienen una presencia importante en Polonia. Italia (5%) frescos o secos Limones y lima agria. España (14%) Naranjas frescas 116. Argentina (23%). Sudáfrica (29%). España (20%) Uvas frescas 71. Grecia (14%).706 110. sin descafeinar 101.449 España (85%). Holanda (9%). frescos o refrigerados 7. los cuales ofrecen ventajas en términos crediticios y tienen capacidad de garantizar la reducción de los tiempos de entrega.075 6.La eliminación de tarifas arancelarias.972 Brasil (83%). Bélgica (1%) refrigerados Las demás carnes de porcinos.311 72.885 Vietnam (42%).288 8. clementinas. Antes de realizar una decisión en su compra. Francia (4%) Tomates frescos o refrigerados 35. Marruecos (7%) Ajos frescos o refrigerados 16. Panamá (13%) Aguacates 730 1.607 Grecia (63%).568 Tailandia (90%).762 Alemania (60%). México (12%) Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 12. Estados Unidos de América (21%). Colombia (13%). Francia (2%).032 20. frescos o secos 260.282 7.940 China (37%).982 79. España (2%) Pepinos y pepinillos.990 75.188 Ecuador (65%). El mercado está dominado por productos a bajo costo. Holanda (18%). Cuba (6%). Noruega (15%) Miel natural de abejas 4. frescos o secos 30.641 16. vinos dulces. España (44%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020312 020319 030420 040900 070200 070320 070700 070960 080300 080440 080510 080520 080530 080540 080610 080711 080930 090111 090121 200820 200870 200911 200920 210111 220421 220890 240120 ALIMENTOS Y BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Jamones. Ucrania (4%). Zimbabwe (13%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 295 .210 46.767 Italia (63%). Grecia (22%) Mandarinas. China (7%) Jugo de naranja. congelado. paletas y sus trozos. China (3%) Melocotones o duraznos.504 62.084 España (76%). Uganda (9%) Café tostado sin descafeinar 16. en general.705 9.076 19. España (23%).479 China (88%). frescos o secos 99.098 Israel (48%).150 110. Estados Unidos de América (9%). frescos o 10. sin fermentar y sin alcohol. sin deshuesar. Reino Unido (15%) Los demás vinos. Finlandia (15%). abre la oportunidad de posicionar nuevas variedades de vinos en el mercado.878 Alemania (35%). Argentina (19%).369 España (70%).382 Alemania (41%). Indonesia (4%).633 China (96%).892 Francia (26%).

Actualmente la mayoría de los consumidores prefieren telas de origen natural con colores naturales y diseños geométricos. puede consultar los dos portales importantes especializados en la industria: www. esto principalmente se observa en las grandes ciudades. Oral Dekor Lodz.pl 296 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . Los productores y distribuidores invierten considerables cantidades en la comercialización de artículos para este sector. Es necesario informar al cliente y al vendedor sobre las calidades del tejido. incluso mezclas de algodón con lino. Entre los importadores más importantes se destacan Decoma (www.pl). aspiran a tener productos cada vez más innovadores tomando en consideración el precio. En cuanto a producción textil se refiere. También hay grandes expectativas de venta en la tela de mezclilla. Es importante resaltar la presencia de productos asiáticos en Polonia. los países que principalmente abastecen este producto son Alemania (28%). sobre todo. pullovers. únicamente cerca de mil empresas cuentan con más de 50 personas.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN La producción local de la industria del vestido está representada en su mayor parte por empresas pequeñas. La mayor parte de la demanda está en los artículos de algodón. en orden de importancia.pl) y Ridex (www. que los productos no requieran esfuerzos especiales para su conservación. Wistil Kalisz.pl y el portal www. aproximadamente. El consumo de telas en el mercado polaco es estable. el empaque y el reconocimiento de la marca. 14% y 13% de participación respectivamente). Los canales de distribución de este sector están cada vez más desarrollados. La mayor parte maquilan productos para compañías extranjeras. revestidas con plástico. producto cuya procedencia principal es de Italia. Las empresas polacas con mayor presencia en el mercado son Fasty-Holding S. Los tejidos impregnados de poliuretano tienen un nivel de importaciones de 79 millones de USD. Los factores importantes para la venta de estos productos son el precio. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. Bielaw SA. Sin embargo los consumidores con alto nivel de ingresos son más receptivos a las tendencias de la moda y a nuevas variedades de materiales. a pesar de que incorporación la UE ha reducido la diferencia de precios entre productos de fabricación local y productos extranjeros. Es importante mencionar que en el mercado de tapicería. cardigans.pl). patrones militares así como con plantas y flores. la calidad.decoma. Andropol Andrychów.pl).. La comodidad que proporcionen los materiales es altamente valorada.ridex. Un importante grupo de consumidores está representado por la población juvenil cuya demanda de productos está en expansión. Los principales factores para comercialización de textiles son.vadain.com. mercado que se encuentra en constante crecimiento Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son las telas impregnadas. Reino Unido y Alemania (27%. la calidad y el diseño. Suecia (10%) y Francia (9%). De acuerdo con estudios recientes. el 70% de ropa casual y el 7% de ropa deportiva. un esquema atractivo de crédito para los clientes y asegurar la posición en el mercado. los productos europeos siguen teniendo aceptación en el mercado debido a su calidad y marca. los productores locales están importando materiales para hacer sus productos más confortables. el guardarropa de los consumidores modernos está integrado con el 23% de ropa clásica.tekstyla. Si requiere mayor información en materia textil. Ado (www. Es recomendable tener aseguradas las condiciones de entrega. recubiertas. sus expectativas en cuanto a calidad del producto son mayores. entre otras.A. chalecos de fibras sintéticas y de algodón. el precio. Vadain International (www. con un nivel de importaciones de 120 millones de USD.8. Miranda Turek. se destaca su presencia en las tiendas departamentales así como en las tiendas de minoristas. En la medida que va creciendo el nivel de ingreso de los polacos. las cuales venden sus productos bajo su propia marca. Pamotex Pabianice. Haft SA Fabryka firanek i Koronek. además de los suéteres.est. licra y otras fibras elásticas. no obstante.adointernational. Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son los pantalones. los polacos son más conservadores en sus gustos ya que prefieren materiales y diseños tradicionales.

251 de título < 67 decitex por hilo sencillo Pantalones.087 de vinilo. cardigans.852 6. cortados. Alemania (2%). 43. los consumidores con altos y medianos ingresos están interesados más en la apariencia que en el precio y buscan productos de marcas reconocidas. revestimientos para suelos con una base de materia textil con un recubrimiento o revestimiento de plástico) Tejidos impregnados. 12. Rep.439 8.191 colores.677 6. revestidos con policloruro 53. Los demás cintas de fibras sintéticas o artificiales. Francia (7%) Alemania (26%). fabricados con hilos de distintos 76. Francia (24%).135 Pantalones largos. con un contenido de algodón >= 85% en peso.875 4. También es muy importante el nivel de promoción del producto. de fibras sintéticas o artificiales 32. Tejidos de algodón estampados de ligamento tafetán. de gramaje 51. panty-medias y leotardos. plástico y cuero regenerado. Italia (11%). recubiertas. Sin embargo. en general. CUERO Y CALZADO Los consumidores de calzado son conservadores en sus gustos. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 297 . Rep. revestidos o estratificados 78. de punto. Tejidos impregnados. Reino Unido (14%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA TEXTIL Y CONFECCION Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Telas impregnadas. de poliésteres o 120. Estados Unidos (10%) España (27%). Turquía (17%) Turquía (45%). pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. Túnez (14%) China (19%).102 4. impregnadas o revestidas. Francia (9%) 590320 520942 590310 520852 580632 611020 580136 580122 580135 611030 611511 620342 620463 Italia (27%). chalecos y artículos 44. El aumento de la demanda se debe al crecimiento del poder de compra. para mujeres o niñas (Exc. Alemania (12%). jerséis. mientras que los consumidores de bajos ingresos compran productos con precio bajos salvo en ocasiones especiales. Turquía (15%). Suecia (10%). revestidas o estratificadas con plástico distinto del policloruro de vinilo y del poliuretano (exc.953 13. Bélgica (13%) China (31%). prefieren diseños y colores tradicionales. Alemania (24%).249 2. de fibras sintéticas.585 2.171 6. jerséis.859 de rayón viscosa.238 o artificiales Suéteres. pullovers. Es importante responder a las demandas de Mercado con productos sofisticados. Turquía (19%).394 Pana rayada de algodón 30. Checa (20%) Bélgica (50%). Holanda (12%) Alemania (55%).844 similares de fibras sintéticas Calzas. Eslovaquia (1%) China (21%).351 9. chalecos y artículos 41. Finlandia (11%). de punto. recubiertos. El producto con mayores expectativas de exportación en Polonia es el calzado con suela de caucho. Reino Unido (13%).225 similares de algodón Tejidos de chenilla. Los factores esenciales en la venta son el precio.977 7. bragas y trajes de baño) PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES 590390 Alemania (28%). de peso > 200 g/m_.693 1. el nivel de importaciones superó los 15 millones de USD. pullovers. 66.743 11. Alemania (13%) Italia (47%). Es recomendable ofrecer este producto bajo un esquema de ventas por catálogo y un atractivo sistema de crédito. la calidad y el reconocimiento de la marca.246 1. revestimientas de materia textil para paredes. Italia (11%) Italia (95%). Hungría (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Checa (19%) Alemania (25%). Bélgica (21%). siguiendo las tendencias de la moda y exhibiéndolos en muestras internacionales. recubiertos.3. de fibras sintéticas.759 superior a 100 g/m2.412 con poliuretano Tejidos de mezclilla. pantalones con peto. Turquía (13%).574 Suéteres. Francia (7%) China (42%). cardigans. de fibras sintéticas 24. elegir a sus minoristas cuidadosamente y supervisarlos muy de cerca en el trato con sus clientes. los jóvenes con alto nivel adquisitivo buscan nuevos diseños.461 calzones y shorts. napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas.908 Terciopelo y felpa por urdimbre. pantalones cortos 15.

Alemania (3%) apergaminados o preparados después del curtir Los demás calzados 693 17. sin embargo. CDS. Día del maestro 1 de noviembre. flores de bulbo (en primavera) y Euphorbia y flor de nochebuena (para navidad). Alemania (11%) incluso divididos Los demás cueros y pieles de bovino y equino. únicamente se utiliza en la festividad de todos los santos (1 de Noviembre). 9. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 410431 410439 640359 640391 640399 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás cueros y pieles de bovino y equino con la flor. Fin de período escolar 14 de octubre. China (18%). Día de todos los santos (Crisantemos) Día de los santos que es cerebrado en varias fechas a través del año. los productos son distribuidos a mayoristas y minoristas de forma directa. España (4%) Los demás calzados que cubran el tobillo 2. Bosso.480 Italia (43%). Día de San Valentín (Rosas) 8 de marzo. Primera comunión (flores blancas) 26 de mayo. sin embargo. Gdansk (al norte) y Lublin (en el este) este último se destaca en la producción de flores ornamentales. Los importadores más importantes de calzado son: Chrispol. 4. Holanda (6%). El crisantemo es otra flor de corte. Greenpol. Uruguay (13%). saintpaulia. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO El cultivo de plantas y flores es considerado como un símbolo saludable entre los polacos. Victor.720 105.603 237. La producción de flores y plantas está concentrada en las áreas urbanas. lo que representa una importante oportunidad de mercado.409 Italia (82%). las principales plantas producidas en Polonia incluyen las de follaje (ficus. Renoma. Exclusiv. Día de la Madre 20 de Junio. en el suroeste (Poznan-Wroclaw) y en la región centro sur (Katowice-Cracovia). así como calzado de deporte y calzado ortopédico) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. francés y alemán.Las principales empresas manufactureras en este sector son Krisbut. en particular la región central (Warsaw-Lódz). Vietnam (12%) parte superior de cuero natural (Exc. Kazar. China (26%).849 Italia (30%).com). Día de la Mujer (Tulipanes) Marzo o Abril.112 87. nephrolepis y dieffenbachia). 298 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . Semana Santa (flores amarillas) Mes de mayo. Gino Rossi tiene una fábrica en Slupsk. estos a su vez ofrecen productos nacionales e importados. DAB. China (7%).4.418 Italia (37%).510 Italia (80%). Limex. y Venturi. Lukbut. plástico. cyclamen. cuero regenerado y 6. es importante destacar que no todos los horticultores profesionales cultivan este producto. Rumania (7%) Calzado con suela de caucho. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas.floracultureintl. flor de primavera (en invierno). BUT-S (los cuales comparten el 10% del mercado). los productos son comercializados principalmente en tiendas minoristas. Baratto.215 30. Muchas marcas están reconocidas en Polonia. Día de la abuela 14 de febrero. Los canales de distribución están cada vez más desarrollados. San-Dal. De acuerdo con una investigación de FloraCulture International (www. Las fechas más importantes para la venta de estos productos son: 21 de enero. en especial las de origen italiano. hedera. Algunos productores están asociados con empresas extranjeras tales como Chelmek con Melita (Gran Bretaña) y Radoskor con Salamander de Alemania.

776 injertos Flores y capullos . el resto está en kioscos sencillos o locales cerca de los cementerios. Israel (1%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Tailandia (3%). tendencia que se espera continúe para los próximos años como consecuencia de nuevos proyectos de construcción de infraestructura e inversiones que la integración a la Unión Europea demanda. en una sociedad donde la mayor parte del gasto se realiza en artículos de consumo básico. incluyendo las ventas a domicilio que abastecen a los consumidores sin esperar a que ellos los localicen.5. sin embargo. Los polacos son amantes de las flores y plantas. mientras que el color rosa pastel no es muy solicitado. Cerca del 80% de las ventas de flores en Polonia se realiza a través de los mercados mayoristas donde hay productores venden sus productos directamente.299 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda (64%). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 299 . Es importante mencionar que el mercado de importación de estos productos está dominado por Holanda (96%).cortados para ramos o adornos. Este canal de distribución tradicional está siendo modificado a nuevos métodos para hacer negocios. Contrario con lo que se esperaba con la entrada a la UE. Gdank. Wroclaw y Tychy. Lodz.867 44. Alemania (18%) y Ucrania (9%) como sus principales proveedores. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN El dinamismo de la economía. es recomendable especializarse en vender productos específicos. cuya procedencia principalmente es de Holanda (64%). El mejor sitio conocido y con gran afluencia de consumidores está en Poznan.899 8. entre otros. junto con la incorporación de Polonia a la Unión Europea ha estimulado la expansión de la industria de la construcción. Los productos más demandados de este sector son las rosas y los crisantemos. Se observa un importante nivel de importaciones para plantas. esquejes e 43. la compra de flores y plantas se lleva a cabo en la medida en que haya mejoras en la situación económica familiar. sin embargo no todos tienen la infraestructura adecuada. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). Sin embargo. a bajo precio. El principal producto de esta industria que se importa es el cemento pórtland. Francia (6%) Holanda (96%). no se registran reducciones significantes en los precios.Cabe destacar que los las principales oportunidades de exportación se encuentran en las flores y capullos. Alemania (15%). Otros mercados mayoristas que se destacan están en Warsaw. cortados para ramos o adornos. 46 millones de USD. con Bielorrusia (69%). Alemania (15%) y Francia (6%). frescos 15. La mayor parte de las ventas de plantas y flores se realiza para los hogares. Es común encontrar en las grandes ciudades mercados al mayoreo. Las flores y plantas de gran tamaño son preferidas. Actualmente Polonia cuenta con aproximadamente 7 mil tiendas de flores que generan cerca del 65% de las ventas de flores de corte. mientras que el 5% se realiza de forma ocasional. la compra de artículos de lujo no es común. El consumidor en promedio prefiere flores de colores obscuros.

las importaciones de sillas de madera tapizadas fueron de 16. OTROS PRODUCTOS Para los medicamentos que contienen otros antibióticos tienen un importante nivel de participación en las importaciones de farmacéuticos (159 millones de USD).486. Por otro lado. partes y piezas Sillas y asientos de madera.568 1.938 pulverizar o clinker) Los demás cementos Pórtland 25.285 Francia (70%). con Francia y Dinamarca como los proveedores principales (70% y 29% de participación en las importaciones de este producto).PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 2523 252329 MATERIALES DE CONSTRUCCION Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin 35. tapizados MUEBLES Y SUS PARTES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 288.374 268.255 652. Francia (21%). los proveedores principales de este producto son Alemania (45%) y Francia (21%).282 Bielorrusia (69%).234 miles de USD. Eslovenia (10%) 125. Ucrania (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.663 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (45%). los medicamentos que contengan insulina tienen un nivel de importaciones de 125 millones de USD. Austria (6%) Italia (30%).236 785. Alemania (18%). donde la procedencia principal está Italia (35%). Reino Unido (13%) y Eslovenia (10%).146 Italia (35%).750 420. Dinamarca (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 300 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia .916 Estados Unidos de América (26%).234 3. Reino Unido (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Otros productos importantes que ofrece nichos de mercado en Polonia es el de las sillas tanto de madera como las tapizadas. cuya procedencia principal fue de Italia (30%) y Alemania (20%) PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Alemania (21%). Alemania (20%).269 65.416 16.6. Dinamarca (29%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300439 PRODUCTO Medicamentos que contengan otros antibióticos Medicamentos que contengan insulina Los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 159. Alemania (1%) 120. Reino Unido (13%). Se tiene un nivel de importaciones de 288 millones de dólares para el caso de las sillas de madera.

Equipo y servicios de cómputo El mercado de servicio de computación se estimó en 1,350 millones de dólares, con una alta tasa de crecimiento de 7%. Los servicios de computación son proporcionados a través de compañías especializadas (outsoucing). Para obtener mejores posibilidades de acceso al mercado es conveniente el contacto con empresas locales. Por otro lado, el mercado de software está en constante expansión, fundamental para mantener el ritmo de crecimiento de la economía que requiere de mejoramiento en su nivel tecnológico, donde los principales consumidores están ubicados en los sectores empresariales, administrativos y de comercio electrónico que requieren sistemas de seguridad, redes y aplicaciones especializadas en la realización de negocios. Cabe mencionar que el mercado cuenta con ingenieros capacitados para el mantenimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, lo que facilita el establecimiento de empresas extranjeras de software.

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS

COMITÉ POLACO DE NORMALIZACIÓN Polski Komitet Normalizacyjny _wi_tokrzyska 14, 00-050 Warszawa Teléfonos. +48 22 556 75 91 y +48 22 556 77 55

CENTRO POLACO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 23A K_obucka street, 02-699 Warsaw, Poland Teléfonos: 48 22 8579916 ext. 305, 306, 309, 311, 312, 316, 358, +48 22 6470722, fax: +48 22 6471222, +48 22 6471109

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 301

302 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia

REPUBLICA CHECA
1. GENERALIDADES
La República Checa viene experimentando una profunda transformación de su aparato productivo desde que se inició, en 1989, la transición a una economía de mercado. Su territorio no tiene contacto directo con el mar, pero dispone de una infraestructura carretera y ferroviaria que facilita el contacto con la Europa Occidental. Su clima es continental moderado, con cuatro estaciones perfectamente diferenciadas. La población alcanza los 10.2 millones de habitantes, su relativo estancamiento en cuanto a su crecimiento y la tendencia positiva en la variación de su Producto Interno Bruto (3.8% en 2004) ha resultado en una mejoría notable al registrar 9,695 dólares el ingreso per cápita de la población. En la actualidad la participación de los distintos sectores productivos en el PIB es similar a la existente en la mayoría de los países desarrollados. La participación de la industria es importante y muestra grandes ventajas comparativas debido a la calificación de la mano de obra y menores salarios. La gran afluencia de inversión extranjera está ayudando a la renovación industrial. Es un país relativamente pequeño y con pocas materias primas, por lo que se encuentra muy abierto al exterior. El acceso a la UE de la República Checa se da en el momento que estabiliza sus principales variables macroeconómicas en 2003, como la inflación (0.1%), el déficit presupuestal (-6.1%), el tipo de cambio (32.41 coronas por Euro) y la reserva de divisas (26.8 miles de millones de USD). La fortaleza de su economía permite considerarla como un mercado atractivo en el corto plazo; ya que representan nuevos consumidores con grandes deseos de incorporarse a la economía global.
INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS
CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB, cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente, balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa en % de exportaciones Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (moneda local por EUR) 2001 10.2 61.1 2.6 5,988 4.7 -5 33.4 36.5 -3.3 5.5 22.4 52 14.3 31.95 2002 10.2 73.6 1.5 7,211 1.8 -6.4 38.5 40.7 -4.5 9 27 57 23.6 31.61 2003 10.2 85.4 3.1 8,376 0.1 -6.1 48.6 51.1 -5.6 3 34.9 59 26.8 32.41 2004e 10.2 98.9 3.8 9,695 3 -6 62 64.5 -5.9 4.5 37 51 26.5 31.8 2005f 10.2 109.3 4 10,718 2.8 -5 69 72 -6.1 5 39 48 27 31.3

e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank, Investing in Central and Eastern Europe, Septiembre 2004

El Mercado Checo se caracteriza por su dispersión en pequeñas poblaciones, tres ciudades son las que concentran el 18 % de la población. En la industria y los servicios se ocupan el 86.2% de la población activa y generan el 89.5% del Producto Interno Bruto del país. Las principales ciudades con mayor población son:

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 303

Principales Ciudades
CIUDAD Praga Brno Ostrava Pilsen Olomouc Liberec Ceske Budejovice POBLACIÓN (000) 1,162 371 314 163 102 98 98
Fuente: Oficina de Estadísticas Checa

2. ASPECTOS ADUANEROS
E IMPOSITIVOS

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN

Las empresas Mexicanas que deseen exportar hacia la Republica Checa es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial, Conocimiento de embarque, Certificado de origen, que es Eur 1 para solicitatar la preferencia arancelaria bilateral, como es en caso de México, Declaración de conformidad, emitida por el importador, cuando aplique, Certificado de salud veterinaria, cuando aplique.

2.2. ARANCELES
A LA IMPORTACIÓN

La República Checa se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004, con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región (TLCUEM)., por lo que adopta de forma automática las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea, eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, con la aplicación de aranceles ad valórem, de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.

AL

2.3. IMPUESTO VALOR AGREGADO

El impuesto al valor agregado IVA (DPH nombre Checo) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones Checas. El impuesto valor-agregado se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de la República Checa. Se tiene un impuesto general del IVA de 19%, para ciertos productos seleccionados la tasa es de 5%. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE, el gobierno ha aplicado la tasa de 19% para determinados servicios. Para el cálculo del IVA de las importaciones se toma en cuenta el valor declarado en la aduana de entrada. Los productos como el tabaco, cerveza, vino y licor tienen un impuesto especiaAl adicional que determina la autoridad hacendaria dependiendo del producto y cantidad.

3. BARRERAS NO
ARANCELARIAS

Importación • Todos los monopolios en el manejo del comercio extranjero, así como los controles de precios se han eliminado. • Cualquier empresa o individuo que este registrado puede importar productos de cualquier país. • La administración para el registro de importadores y su autorización es controlada por la Oficina de la Licencias del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa.

304 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• •

No se requieren licencias de importación para la importación de productos, aunque ciertos artículos todavía están sujetos a este requisito, estos incluyen electricidad, acero, aceite de petróleo crudo, gas natural y algunos químicos, armas de fuego y narcóticos. Ciertos productos agrícolas alimenticios están sujeto a un sistema de autorización automático. Todos los depósitos de importación han sido eliminados.

La República Checa se ha comprometido a mantener un mercado libre y garantizar la apertura económica. Asimismo, establece los procedimientos normativos que prevalecen en la Unión europea, lo que incluye barreras técnicas a las importaciones de bienes agrícolas y productos alimenticios. Los productos que tienen acceso por este país pueden posteriormente desplazarse libremente a través de los diferentes mercados de la Unión Europea. Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no. 2454/93 of 12 October 1992, Commission Regulation (EEC) no. 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no. 2658/87 of 23 July 1987

Requisitos y Documentación para la importación Los permisos de importación solamente permanecen para productos como: petróleo crudo, gas natural, productos pirotécnicos, armas deportivas, municiones y equipos relativos al ejercito. Las reglas de la EU establecen que , importaciones de prendas de vestir, zapatos de porcelana, y acero cuando procedan de Asia y de los países europeos Orientales requieren permiso para su entrada. La lista de importaciones prohibidas incluye a ciertos productos veterinarios, materiales vegetales, freon, productos farmacéuticos no-registrados,

4. NORMALIZACIÓN 4.1. CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS

Las importaciones de animales, los forrajes y productos derivados de animales y plantas deben disponer de una autorización de la Oficina de Licencias del Ministerio Checo de Industria y Comercio. Los productos farmacéuticos requieren de una licencia de importación emitida por el Ministerio de Salud. A su vez los farmacéutico que importen están sujeto al registro del Instituto Estatal de Control Farmacéutico. Los aparatos eléctricos, juguetes, pirotecnia y cosméticos deben sujetarse a regulaciones de seguridad.

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE
Y ETIQUETADO

Empaque y embalaje La República. Checa ha adoptado la mayoría de las normas de la UE que regulan los aspectos de empaque y embalaje. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). En cuanto a envase y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas que se indican más adelante, con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente, así como la libre circulación de estos productos. El etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias en cuestión. Además la legislación regulan también los tipos de pruebas que deben efectuarse. 1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas; 1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema.

Los bienes deberán estar adecuadamente empacados, tomando en consideración la naturaleza de los productos, medios de transporte y las condiciones climáticas, para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega.
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 305

Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y también deberán numerarse (para estén debidamente relacionados), a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse. El número de contrato y el país de origen debe estar a la vista en los empaques.

Etiquetado En términos generales las etiquetas deben estar en el idioma Checo y puede pegarse al producto o en etiqueta impresa atada al producto. La información que incluya será el nombre del producto, nombre del fabricante, país de origen, y en algunos casos, instrucciones para su uso. Las etiquetas para productos, como alimentos y bebidas, suplementos alimenticios y textiles, deben proporcionar contenido y composición. Que las unidades estén consideradas dentro del sistema métrico decimal. Que han sido armonizadas las normas conforme a lo establecido por la UE en 2002. El etiquetado puede ser multilingue, en tanto conserve el idioma del país que lo consumirá. Para mayor información sobre el empaque y etiquetado consultar: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/ s16400.htm

4.3. FORMAS DE PAGO

Una buena cantidad de los negocios de importación que se realizan se efectúan a través de cuenta abierta, algunas compañías ofrecen crédito a 90 días. Las compañías Checas no tienen limitaciones para la obtención de divisas para realizar sus pagos. El pago de contado también es utilizado frecuentemente. Los bancos comerciales disponen de líneas de crédito de corto plazo que pueden ser accesibles. Las cartas de crédito son caras por lo que no es muy común su uso. La economía checa ha sido tradicionalmente una economía que realiza sus transacciones al contado, pero el uso de las tarjetas de crédito ha registrado un crecimiento exponencial por las facilidades que se han implementado en lo referente a regulaciones bancarias para la emisión de tarjetas de crédito. Hace pocos años, era raro que un consumidor checo usara una tarjeta de crédito; hoy día, prácticamente todos los profesionistas en las principales ciudades disponen de una.

5. COMERCIALIZACIÓN

Desde el inicio de la década de los 90 se instalaron lo primeros supermercados en la República Checa. Después de doce años, los hipermercados y los grandes centros comerciales se han implantado masivamente terminando por estructurar definitivamente el mercado. Desde entonces las grandes cadenas de distribución extranjeras vienen penetrando en el mercado checo posicionándose frente a los grupos checos que ven en la concentración su mejor oportunidad para enfrentarse a la competencia. El segmento de la alimentación está dominado fundamentalmente por hipermercados, supermercados y tiendas de descuento. Los hipermercados son operados por compañías que, exceptuando la cooperativa checa “Terno” y “Ahold Czech” Rep., son extranjeras (Makro, Carrefour, Spar, Delvita, Kaufland, Slkupina Rewe, Plus Discount, Geco, Globus, Julius Meinl). Las firmas propiamente checas están dirigidas por cooperativas. En la mayoría de los casos son mayoristas que dirigen sus propios establecimientos y que también cooperan activamente dentro de las alianzas de los detallistas. Desde el sistema comunista donde la distribución se realizaba a través de cooperativas y tiendas de Estado se ha pasado directamente a la de grandes superficies de distribución, saltando casi completamente la fase intermedia de la puzzle de pequeñas tiendas y micro tiendas. Hoy día, el 80% del comercio interno se lleva a cabo a través de la gran distribución, y solamente el 20% pasa por las tiendas individuales. Esto se ve reflejado en la capital del país, pero en provincia se mantiene una gran brecha de rezago de al menos 5 años. La República Checa es un mercado abierto donde llegan las mercancías más variadas provenientes de todo el mundo. Por eso, un nuevo exportador que quiere entrar en el mercado checo tiene que satisfacer las condiciones siguientes:

306 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• • •

Buena relación calidad-precio, Una campaña eficaz de promoción Un buen importador distribuidor.

Los canales de distribución que se encuentra hoy en la Republica Checa se basan fundamentalmente en empresas de importación y distribución. La figura del agente en el sentido clásico es inexistente. Los importadores distribuidores de bienes de consumo están presentes en Praga: Para bienes de producción (maquinaria) se encuentra en Brno, y otras ciudades industriales. En las calles de la ciudad de Praga se localizan tiendas diminutas, supermercados, farmacias, tiendas de música, tiendas de ropa de vestir y librerías. El grupo de pequeñas tiendas contrasta con los supermercados americanos o hipermercados europeos. Entre los que se distinguen están: IKEA sueco, TESCO británico, Cruce francés, y OBI alemán y Baumax, entre otros, los cuales se han ampliado a todas partes de la nación.

6. PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores. Aunque se han delimitado de forma más clara las funciones correspondientes a cada una de estos organismos, todavía podrían mejorarse la eficacia y la coordinación entre los diversos agentes implicados. Deben redoblarse asimismo los esfuerzos tendentes a mejorar el funcionamiento del sistema de intercambio de información entre los organismos de vigilancia del mercado. Por otra parte, la República Checa se está adaptando para participar en el sistema de intercambio rápido de información sobre productos peligrosos (RAPEX), en particular utilizando la red PROSAFE (Foro europeo para la ejecución de la legislación sobre seguridad de los productos).

7. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

Promoción de las ventas El idioma inglés tiende cada vez a ser de uso común en la República Checa, sobre todo para la realización de negocios. Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos pueden hacerse en inglés, pero es recomendable ofrecer en checo un resumen de las actividades, productos y contacto de la empresa. Asimismo, la incorporación de una página Web en el idioma local amplia las posibilidades de contacto con las empresas. El uso de medios promocionales puede influir en el consumo, particularmente a través de anuncios en televisión y espectaculares. Con el apoyo de un agente comercial Checo es factible diseñar una estrategia de comercialización que ayude a la penetración de los productos. Las características del mercado facilitan la promoción de los productos, sin que se requiera de grandes campañas de promoción, con excepción de las que se requiere para productos de consumo. Como parte de la tradicional forma de comercializar europea la participación en ferias es uno de los medios adecuados para introducir productos en el mercado. Tanto en Praga como Brno se desarrollan eventos internacionales, donde mediante un pequeño stand se puede tener con cierta facilidad de acceso para encontrar clientes en la República Checa y países vecinos. Se aconseja consultar la página: www.bvv.cz
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 307

Vista conservadoramente para las reuniones oficiales. el inglés es normalmente hablado por el personal de las empresas grandes e internacionales. participación en ferias o distribución de muestras de productos. El diseño de una estrategia de promoción que permita contactarlos rápidamente. facilitará las negociaciones. La República Checa ha observado grandes avances en cuanto a sus tradicionales prácticas comerciales prevalecientes hasta 1989. a través de encuentros técnicos. pequeñas recepciones. Las costumbres comerciales Checas tienden a ser con introducciones formales. de ahí la importancia de contactar con uno. Tomar en cuenta que las generaciones que convivieron más dentro del socialismo tienden a ser bastante conservadores. Uso de distribuidor o agente La República Checa es un mercado donde las relaciones personales son muy importantes y cruciales. pero debe considerarse que la competencia de Europa Occidental es fuerte por su cercanía y facilidades para la entrega. y mantener contacto frecuente por teléfono. ya que existe mucha comunicación entre los diferentes agentes o distribuidores que se mueven en las diferentes actividades económicas. de ahí la importancia del trato con sus contrapartes para los negocios. si existe mayor confianza puede contactarse por su nombres. 308 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . 8. La mayor parte de los ejecutivos de negocios de las empresas se localizan en la capital. Cabe mencionar que este país en un tiempo se consideraba dentro de las principales economías industriales en el mundo. por lo que se deberá ser paciente. Pregunte si en la reunión puede hablar en inglés o le facilitan un intérprete de ser necesario. Es recomendable determinar con precisión los términos para desempeñarse como socios comerciales. Un agente o distribuidor asentado en Praga puede facilitar el acercamiento y hacer un mejor promoción dentro del país. Los precios pueden fijarse en cualquier divisa convertible. Las reuniones de trabajo con las empresas pueden llevar más tiempo de lo necesario y ser muy formales. ya que pueden interesarse solamente en productos que están de moda. utilizando el título de la persona a quien se dirige. En el mercado de bienes de consumo el aumento de ingresos y la variedad de productos que se ofrecen en el mercado. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer sus relaciones comerciales con los Checos es importante considerar los siguientes aspectos: • • • • • Se recomienda que usted realice con regularidad reuniones personales. si lo considera necesario utilice un interprete para llevar a cabo la comunicación con las empresas. es usual el trato con las personas según su ubicación dentro del organigrama.Por ser la República Checa un pequeño mercado las agendas de negocios pueden realizarse en la ciudad de Praga. lo mejor es tener un contacto con personas radicadas en la República Checa y que estén interesados por relaciones a largo plazo. ha conducido a la búsqueda de productos de calidad y marcas de prestigio. ya que deben considerarse como empresarios que conocen debidamente los procesos productivos y que son capaces de entenderlos. por lo que no es necesario desplazarse a otras ciudades. Utilice sus apellidos para dirigirse a las personas. Los consumidores checos y las empresas son muy sensibles al precio. Aunque se encontrarán muchos agentes que ofrecen representar a empresas dentro de Europa Central. que los productos que se fabriquen dentro de la República Checa o que sean de importación con costos aceptables tendrán posibilidades para su aceptación en el mercado. El uso del idioma inglés es más frecuente para realizar negocios. La puntualidad es algo muy respetable que deberá tomarse en cuenta. fax o e-mail. ya que en esta ciudad se concentran muchos funcionarios de empresas que pueden tomar decisiones claves para la adquisición de productos. Las nuevas generaciones en el terreno comercial han desarrollado habilidades requeridas por la economía global y sobre todo por el mercado de occidente. aunque están interesados por experimentar con nuevos productos y tecnologías. Cabe mencionar .

su incorporación a la economía internacional les ha obligado a desarrollar el concepto de manera interna. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 53.1 millones de USD.6 mill.La República Checa tiene desarrollado el sistema de distribución al estilo europeo y con personal como agentes de ventas profesionales y distribuidores en los diferentes segmentos del mercado. Con la característica de que la mayoría de ellos son mujeres y trabajan medio tiempo.1. y sus proveedores lo son Italia (46%) y Sudáfrica (15%).2 Millones de USD). y ciertas prestaciones adicionales. España es el principal proveedor de estos productos con casi el 50%.4 millones USD. Cabe señalar que tiene que también adquiere en cantidades menosres aguacate y mango.6 Mill. Vorwerk y WS International. Mercadeo directo En este esquema destacan empresas que ya tienen experiencia en estos mercados como: Amway. Los márgenes para distribuidores son similares a los manejados en los países de la Europa Occidental. Mary Kay.500 dólares por mes.5 millones de USD). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 309 . sobre todo en países como la República Checa. De USD. Tupperware. es que los vendedores pueden localizar a sus clientes en pueblos pequeños o en zonas rurales. se registran una variedad de productos donde se encuentran oportunidades para ingresar en el mercado. Los productos más pequeños pueden remitirse por avión al aeropuerto de Praga. Los productos procedentes de América pueden colocarse a través de un puerto principal europeo y luego transportarse a Praga vía camión o ferrocarril. Jus. PROCESADOS Y BEBIDAS Productos con oportunidades En la República Checa.cnspp. 9.cz. pepinos ( 24 millones de USD). siendo los principales proveedores Ecuador (31%) y Colombia (25%). De USD y mandarinas con 28. Servicios al cliente En el esquema tradicional Checo el servicio al cliente no estaba considerado. su principal proveedor es España con 42% y 74% respectivamente. Oriflame. para las empresas checas es un concepto nuevo y. naranjas con 28. pimientos (34. Las ventajas de este sistema. Lux. NICHOS DE MERCADO 9. uvas frescas con 37. más comisión (que fluctúa del 5 a 10 por ciento de acuerdo al producto). Avon. los siguientes sectores son buenas opciones para hacer negocios: Frutas y Hortalizas Los principales productos del campo que importa la República Checa son: tomates frescos ( 41. Mayor información sobre esta actividad consultar en www. Un representantes de ventas por lo general gana aproximadamente 1. ALIMENTOS FRESCOS. Actualmente existen un poco más de 170 mil distribuidores individuales registrados que realizan su labor bajo este esquema.

coliflores. Turquia (20%) y España (10%) Irán (50%) y Turquia (18%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 080300 080610 080510 080520 080530 080540 080620 Frutas secas con y sin cáscara (almendras.369 37.6 61. 50.45 23. nuez pecanera. incluso mondadas.6%). Uvas frescas naranjas frescas mandarinas.981 49. frescos o secos. clementinas. Eslovaquia (18) y Polonia (12%) Coles. frescos o secos limones y lima agria. frescos o refrigerados.8%) y España (12%) PRODUCTO Bananas o plátanos. Costa Rica (17%) Italia (46%).8%).49 España (471%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 070700 0704 FRUTAS Y HORTALIZAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 69.058 41.645 46.647 28.499 2. ciruelas. / . sobre todo en el hipermercado. Las almendras se venden bien al menudeo. Panamá (21%).stazo/stazo. Grecia (39%) España (74%) y Chipre (7%) España (55%) y Argentina (13%) Chipre (23%). 4.476 Polonia (28%). Colombia (25%).196 España (51%).czso. Sudafrica (15%) y Chile (11%) España (42%).975 1. frescos o secos.stazo. 0813) Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 14 3 0 11 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 26 3 4 26 2004 30 3 6 31 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa. Italia (13. las almendras son principalmente importadas de California.cz/pls / . frescas o secas. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 080212 080222 ALMENDRAS AVELLANAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Almendras sin cáscara frescas o secas 10.571 4. pistachos. frescos o secos toronjas o pomelos.019 4. Los panaderos y confiteros buscan sustitutos más baratos porque las almendras son caras. Azerbaiyán (21%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 310 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa .641 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Estados Unidos de América (94%) Turquía ( 72%).9 Ecuador (31%).313 16. Holanda (16%) y Eslovaquia (11%) Pepinos y pepinillos. Polonia (24%) y Marruecos (12%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 41 34.556 28.stazo/stazo. y productos Alemania (12. Aunque el precio mundial de almendras ha bajado.stazo” http://dw. coles rizadas.132 5. y otras frutas secas y descascaradas) (0802. incluidos los repollos. las importaciones de la República Checa permanecen constantes.311 111. Francia (14.99 España (46%).73 Avellanas sin cáscara.301 20. colinabos 49.771 10.097 10. wilkings e hibridos similares. Uva pasa 53.

Eslovaquia (14%) y Hungria (13%) Los demás gin y ginebra 5.618 76. representando los wiskies el 35% del total. Vinos (partida 2204) VINOS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 286 244 3 45 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total Importaciones del U. al alcanzar 48% y 43% en promedio anual. Las compras procedentes de países de América han crecido significativamente debido al interés por conocer nuevos productos. España (19%).773 28. el Valor de las compras del extranjero de bebidas espirituosas alcanzó 77 millones de dólares. Alemania (11%). licores el 28%%.BEBIDAS ALCOHÓLICAS Bebidas espirituosas y licores (partida 2208) BEBIDAS ALCOHOLICAS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 780 762 17 35 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 784 761 22 45 2004 762 711 30 77 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa La importación de bebidas espirituosas y vinos ha registrado un crecimiento importante en los últimos tres años. observándose que se han incrementado tres veces en tan solo cinco años.197 ITalia (24%). Italia (27%). Las importaciones de tequila todavía son bajas pero tienen una participación dentro del total. su promoción en el mercado puede causar un buen efecto.951 Austria (28%). mosto de uva en recipientes con capacidad 27. México (19%). Francia (10%) y Bélgica (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 311 . Italia (14%) y inferior o igual a 2 litros Eslovaquia (13%) Los demás vinos y mostos de uva 28.S 2003 311 257 4 58 2004 332 245 5 92 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 220421 220429 220890 VINOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos.607 Francia (22%). En lo que se refiera a vinos el valor de las compras externas checas alcanzó lo 92 millones de dólares para el 2004.143 3.

suéteres: China (25%). Vietnam (10.4%). chalecos y artículos similares de fibras sintéticas 620343 Pantalones.3.Eslovaquia (19%).382 1. de plástico o de 70.284 con poliuretano. Reino Unido (17%).112 12. siendo el principal proveedor Alemania con el 52%. Vietnam (21%). para hombres o niños 31. pantalones de algodón y de fibras sintéticas: Polonia (21. 3.841 policloruro de vinilo.165 443 y parte superior de cuero natural Suelas y tacones.2. Australia (5%) Alemania (59%). En lo referente a la participación de los principales proveedores en productos tales como camisetas de punto: China (23%) y Turquía (16%). Turquía(16%). excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho o plástico 18.026 6. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas.revestidos con 3.012 611030 Suéteres. Bangladesh(9%) Eslovaquia (39%). Reino Unido con el 17% y Bélgica con el 8%.332 1.454 29. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCION CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 590320 Tejidos impregnados. pullovers. Alemania (20%). Turquía (13%). Italia(13%). artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 32. plástico 8. CALZADO Los principales importaciones de calzado de la República Checa ascienden a 156 millones de dólares. revestidos o 2.3%).127 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (48%). Bangladesh(9%) Polonia(27%). Polonia (9%) Italia (21%). 610910 Camisetas de punto de algodón.707 3. cardigans.123 620342 Pantalones.8%) y Eslovaquia (7%).56 26. Italia (16.026 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (21%). pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.437 146. España (3%) China(23%). siendo los principales proveedores China (27.181 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 26. Dinamarca (6%).9%).589 4. La fuerte participación de los países asiáticos implica que los precios son muy importantes para el acceso al mercado. China (28%). Italia (13%) y Bangladesh (9%). Polonia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9. China (21%). jerséis.937 estratificados con plastico 590310 Tejidos impregnados.915 Los demás calzados de deporte con suela de caucho. La industria interna también puede requerir de insumos para el desarrollo de la producción zapatera. Italia (6%) China (45%) y Vietnam (19%) China (38%). Holanda (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 312 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . Eslovaquia (17%) y China (16%). 590390 Los demas tejidos impregnados.recubiertos. Francia (5%).355 cuero natural.42 38. de caucho o de plástico 8. Japón (4%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640391 640299 640419 640319 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela de caucho.876 46.681 10. Reino Unido (21%).278 plástico. Italia (19%) y Vietnam (9%) Italia (56%).007 2. Eslovaquia (10%) China(25%).9. China (17%) China (44%).recubiertos. para mujeres o niñas 7.recubiertos. China(12%). TEXTIL Y CONFECCIÓN De las principales importaciones de productos textiles que realiza la República Checa se encuentran los tejidos impregnados. Bélgica (11%) Alemania (65%).revestidos o estratificados 10.

Alemania (17%) y Dinamarca (6%) Holanda (80%).980 Polonia ( 39% ).984 Alemania(52%).493 22. Polonia (23%). partes y piezas de Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 189.cortados para ramos o adornos. Alemania (18%) y Polonia (13%) Colombia (27%).4. OTROS PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD EN EL MERCADO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040900 040310 060290 060310 090111 090121 210211 OTROS PRODUCTOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demas carnes de porcino.726 32. siendo los principales países proveedores Alemania.507 46. incluso concentrado. las importaciones totales de estos productos. 15. Flores y capullos . Las demas plantas vivas (incluidas sus raices). esquejes e 32. Suiza (16%).962 Yogur. Alemania(29%) y Dinamarca(15%) China (32%).891 24. ascienden a 505.196 Café tostado sin descafeinar 6.877 39.368 14. Alemania (15%) e Italia (13%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.401 PRODUCTO Extracto y esencias a base de café 63. Alemania (16%) y España (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 313 .792 30. Colombia (8%) y Ecuador (3%) Vietnam (42%).145 Miel natural de abejas 1. MUEBLES Y SUS PARTES En este sector los productos que tienen gran demanda en el mercado checo son las sillas y asientos de madera y muebles de madera. 23. incluyendo sus partes.592 PRINCIPALES PROVEEDORES Hungria(32%). Argentina (25%) y Dinamarca (12%) China (45%).488 injertos. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940360 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Brasil (20%). Los principales productos se describen en el cuadro adjunto.2 millones de dólares. Eslovaquia (26%) y México (10%) Alemania (76%).288 con fruta o cacao.62 Café sin tostar 25. Polonia e italia.757 2. congeladas.121 21.773 9.5.411 40. Italia (21%). Italia (6%) 79.9. Brasil (15%) e Indonesia (8%) Austria (34%). azucarado aromatizado. 23. frescos 5. Eslovaquia (20%) y Polonia (4%) Holanda (63%).914 Filetes congelados.

regulaciones no arancelaras e impuestos. EUROSTAT Descripción: Información estadística referente a la economía. regulaciones arancelarias. índices. información económica. Sitio de Internet: http://www.europa.org/iso/en/aboutiso/isomembers/ MemberCountryList.int/ Tipo de Información Aduanas Dependencia: WORLD CUSTOMS ORGANZIATION Descripción: Direcciones de internet a las oficinas de aduanas de todo el mundo. Sitio de Internet: http://europa.org/CountryProfile/ WSDBCountryPFHome.gov.int Tipo de Información Estadísticas Dependencia: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) Descripción: Base de Datos Estadística. los datos están en moneda local y en USD.y sectorial Sitio de Internet: www.aspx?Language=S Tipo de Información Información legislativa Dependencia: COMISION EUROPEA Descripción: En esta página encontrará la información referente a la legislación que se aplica en la Unión el Europea.org Tipo de Información Ficha país Dependencia: COMISIÓN DE COMERCIO DE AUSTRALIA Descripción: Síntesis de información de forma de realizar negocios. Documentos PDF sobre los regimenes impositivos e impuestos especiales de los países miembros.htm Tipo de Información Información Legislativa Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información detallada acerca de los requerimientos de empaque y etiquetado para los países de la UE. Sitio de Internet: http://europa. así como los sitios de internet de las diferentes oficinas de recaudación fiscal de la UE.PERFILES Y OPORTUNIDADES POR PAÍS DIRECCIONES DE INTERÉS Tipo de Información Ficha país Dependencia: US. Sitio de Internet: www. comercio regional.eurostat. Sitio de Internet: http://europa. Información Sitio de Internet: http://stat. Los documentos pueden descargarse en PDF.gov/ Tipo de Información Estadísticas Dependencia: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Descripción: Información calculada sobre los principales indicadores económicos de los diferentes países.html Tipo de Información Información comercial Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: La información de Provee el políticas de comercio exterior del la Unión Europea.eu. Sitio de Internet: http://europa. el politicas del comercio exterior. Información estadística sobre la situación comercial y las medidas de política comercial.wto.htm Tipo de Información Aduanas Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Contiene información sobre economía.austrade.icex. marco legal. transporte. Sitio de Internet: http://www.eu.imf.org/ie/En/ CustomsWebSites/customswebsites.iso.int/comm/trade/ index_en.export.eu. bases del datos de acceso al mercado.es Tipo de Información Estadística Dependencia: COMISIÓN EUROPEA. entre otros.htm Tipo de Información Aspectos Fiscales Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información sobre los impuestos en los miembros de la UE. estructura del comercio exterior. Sitio de Internet: http://www.cec.int/comm/ taxation_customs/common/links/tax/index_en. instituciones. el publicaciones la información de e general del la Unión Europea.au Tipo de Información Normalización Dependencia: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANTARIZATION Descripción: Principales países miembros que han adoptado las normas de la ISO. Información sobre comercio por producto.eu. Sitio de Internet: http://www. información financiera y de comercio exterior.MemberCountryList Tipo de Información Ficha país Dependencia: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (Icex) Descripción: Información referente al país (rasgos generales.eu. Información sectorial por país. acuerdos realizados. además de indicadores económicos.htm 314 PERFILES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Perfiles y Oportunidades por País . DEPARTMENT OF COMMERCE Market Research Service Descripción: Buscador que proporciona los documentos de investigación y guías para comerciar en distintos mercados. aranceles.wcoomd.int/scadplus/es/ s16400. Sitio de Internet: www. cultura.int/scadplus/leg/es/ lvb/r11002. información práctica). total y de servicios. información comercial.eu. Sitio de Internet: http://epp.

Parte V Casos de éxito en la exportación .

316 Casos de Éxito en la Exportación .

que cada vez es mayor la demanda de productos mexicanos en los supermercados de este diminuto país. En Eslovenia existen registrados al menos 17 restaurantes de comida mexicana. De éstos. Esto ha dado lugar a que productores mexicanos hayan aprovechado y capitalizado esta oportunidad para introducir productos mexicanos en la región y tal ha sido el caso de Envasadora La Costeña. lo que posiciona al país como el lugar idóneo para atacar mercados adyacentes como Eslovaquia y Croacia.imperio. demostrando en los últimos meses un creciente interés por la importación de atún y miel mexicanos. Eslovenia representa una muy buena puerta de entrada para los productos mexicanos a la región de los Balcanes. A ello hay que aunar sus 2 millones de habitantes y uno de los ingresos per cápita más altos de Europa del Este.info). la capital del país. Con una excelente posición geográfica y una magnífica infraestructura. el pollo en mole o el cerdo en salsa verde. abren la oferta de opciones a los productos y empresarios mexicanos. Si bien la tarea no ha sido fácil. como el restaurante “Mexiko 1867” o “Imperio Mexicano” (www.o. abren el apetito al comensal más exigente y traslada la cultura mexicana hasta los confines de Europa La influencia de estos restaurantes ha sido tal. han aparecido nuevos gustos y tendencias que sin lugar a dudas. Tal es el caso de Eslovenia. Clint Kotsch). quien a su vez provee al señor Hanc Tone y su empresa Meksiko d. para garantizar el éxito La Costeña se sirvió de la ayuda de un distribuidor en la República Checa (Sr. Platillos variados entre los que destacan las tradicionales quesadillas. cuyos consumidores han manifestado un apetito por la comida mexicana que ha impresionado a las diferentes expediciones mexicanas que han visitado dicho país. uno de los países más pequeños de la recién ampliada Unión Europea.o. que con una presencia incipiente pero continua ha logrado posicionarse en estos mercados. (*) Consejería Comercial en Alemania César Fragozo Casos de Éxito en la Exportación 317 . Es importante señalar que esta empresa se dedica exclusivamente a la importación de productos mexicanos de empresas nacionales como La Costeña y Cervecería Cuauhtémoc. ambos ubicados en Lubliana. la mayoría hace alarde de ser 100% mexicana y no Tex-Mex.CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN CASO PRÁCTICO 1 COMIDA MEXICANA EN ESLOVENIA * Con la incorporación de nuevos países de la Europa del Este al proyecto integrador comunitario.

comentaba a modo de consejo: “. * Consejería Comercial en Italia Por Eloisa Fontanelli 318 Casos de Éxito en la Exportación . ya que la planta crece y se desarrolla orgánicamente en el Valle de Jaumave. la principal feria de productos naturales en Italia y nos fue de gran utilidad para hacer contactos y entender mejor el mercado”. Aloe Jaumave participa de forma constante en eventos nacionales e internacionales. donde los importadores desean comercializar productos bajo una marca creada y diseñada por ellos mismos para tener su control en el mercado local. las exportaciones de la empresa mexicana a Italia se han triplicado. la mayor demanda de productos naturales elaborados con un total respeto hacia la naturaleza. la empresa inicia las negociaciones con un importador italiano. con entrevistas con potenciales distribuidores. Junto a las estrategias arriba planteadas. fertilizantes. Gracias a las hojas de esta planta. Al respecto. sin el uso de agentes químicos. pues la empresa tamaulipeca ha sabido ofrecer una gran diversidad de productos: desde la materia prima. siendo frecuente su asistencia en las ferias más importantes del sector. pasando por artículos convencionales hasta productos orgánicos certificados para los mercados más exigentes. lo que ha permitido a la empresa obtener diversas certificaciones por el desarrollo de cultivos orgánicos. Habiendo incursionado ya en otros mercados europeos como el alemán y el inglés. Desde esa fecha.. la empresa flexibilizó sus políticas y vio una posibilidad de negocio en la exportación del producto bajo marca privada. en octubre del 2001 Aloe Jaumave lleva a cabo una agenda de negocios en el mercado italiano. Estrada. Fiel a esta premisa. polvos y productos terminados tales como bebidas y cosméticos. la empresa produce concentrados. insecticidas o herbicidas. En términos generales. La materia prima utilizada por Aloe Jaumave es de la más alta calidad. el año pasado expusimos por primera vez en SANA en Bolonia. de C. el Ing.CASO PRÁCTICO 2 SÁBILA PARA EL MERCADO ITALIANO * Aloe Jaumave S. que le abrió las puertas para visitar su planta productiva y zona de cultivo y que se concretó con una primera exportación a Italia en agosto de 2002. director de la compañía. industrializa y comercializa sábila.. lo que ha impulsado a la empresa tamaulipeca a iniciar su internacionalización desde 1998.sí es importante estar presente para que el mercado nos vaya conociendo. ha provocado el reconocimiento internacional de las propiedades naturales y curativas de esta planta. es una empresa mexicana que cultiva. Este punto es casi una regla a seguir en el mercado italiano.V. Unido a lo anterior. por ejemplo. el éxito de Aloe Jaumave no ha dependido de un único factor.A. caracterizado por un riego natural (con agua de lluvia y de manantial). ya sea bajo su propia marca o para marcas privadas. Gracias a esta primera toma de contacto.

UN PRODUCTO PROMISORIO EN EL MERCADO FRANCÉS * El contexto El aguacate es un fruto integrado en los hábitos alimenticios de la población francesa.400 contenedores de 40 pies). Lo anterior posibilita que a pesar del largo trayecto entre el origen y el destino que alcanza los 28 días (frente a los 17 que normalmente tarda entre México y Europa) . el producto pueda cumplir con los requisitos del mercado. La primera toma de contacto de dicha empresa michoacana con la importadora francesa. es decir. las variaciones climáticas que afectaron durante el segundo trimestre del 2003 a España. para el desarrollo de nuevos productos agrícolas adaptados a ese mercado. Estas enfermedades se detectaron en muestras de producto mexicano.A de C. • Recomendaciones de la Consejería Comercial en Francia En la estrategia de control se deben considerar los siguientes puntos: • Cosecha: se recomienda esperar por lo menos 48 horas después de la lluvia. estas importaciones fueron de 8. por otro lado. la importadora tuvo en cuenta la imagen de calidad del aguacate mexicano. S. en 1995 se recibieron en ese punto de acopio. las perspectivas para el producto mexicano son prometedoras.V.CASO PRÁCTICO 3 AGUACATE.600 toneladas (477 contenedores de 40 pies). De acuerdo con lo reportado por los importadores de la central de abastos más importante de Francia (Rungis).000 toneladas de aguacate mexicano (1. empaque y transporte en atmósfera controlada). así como la voluntad de una relación comercial estable y con futuro entre ambas empresas. Estos dos nuevos competidores están aplicando estrictos controles a lo largo de las etapas (cosecha. durante una agenda de trabajo en Francia elaborada por Bancomext para Empacadora Roquin. se fraguó en un encuentro de empresarios en septiembre de 2003. al ser el país galo el primer consumidor de aguacate en Europa. * Casos de Éxito en la Exportación 319 . En este contexto. Para el año 2001. afectando a su producción de aguacate y. En esta coyuntura. aparecen en los días posteriores a su llegada al almacén de los distribuidores: • • • Antracnose (manchas negras en la cáscara) Estemed rot (manchas negras en el pedúnculo) Delplodia (hongo)1 • • • Colletotichum gloeosporoides Colletotrichum gloeosporoides Fusarium solani Este fenómeno que se repite en productos de diferentes proveedores. el encarecimiento del aguacate tradicionalmente importado por Francia desde Kenia. En todo momento. una reducción del 67% en tan sólo seis años. que incluye agendas de negocios organizadas por Bancomext. de acuerdo con pruebas de laboratorio utilizando el método de análisis aislamiento micrológico . 26. con la finalidad de que el producto esté totalmente seco de manera natural. Partiendo de esta premisa. Israel y España son ahora los proveedores más importantes de aguacate en Francia. ha impactado en la imagen del aguacate mexicano entre los importadores tradicionales. Por un lado. Tras varias entrevistas y un viaje a México del representante de la importadora para conocer la oferta exportable de los frescos mexicanos. especialmente si se logra mantener la calidad del producto. cabe señalar el caso de la empresa michoacana de aguacates Empacadora Roquin. que gracias a la calidad de su producto y la seguridad de su empaque. A ello hay que añadir dos factores externos que han ayudado al posicionamiento en Francia del aguacate mexicano en los últimos meses. los productores mexicanos de aguacate han incluido desde el 2003 una nueva estrategia comercial basada en establecer nuevos contactos y fortalecer los negocios ya existentes y para ello se ha lanzado una campaña de participación en eventos del sector. lo que implica ofrecer un artículo que no presente ninguno de los síntomas que a continuación se describen y que por lo general. entabló negociaciones con una de las empresas importadoras francesas más grandes de la central de abastos de Rungis. se fraguó un contrato de exclusividad para el aguacate y en un futuro inmediato. quienes recientemente están recibiendo ofertas de Chile y Perú. Sudáfrica e Israel.

Dic. Ventanas para el aguacate en Francia Enero Feb. • • España Israel Kenia Sudáfrica México Chile Perú • Asesoría técnica: contratar los servicios de un ingeniero agrónomo francés. los tamaños requeridos son 12. siendo la Comisión de Represión y Fraudes la que revisa aleatoriamente la mercancía para confirmar que el contenido de la caja corresponda al indicado en la etiqueta. especializado en los problemas de producción del aguacate. Nov. el importador paga a consignación. Ventana de mercado para México: el período de interés para el producto mexicano en Francia es a partir de la segunda quincena de agosto y hasta la segunda quincena de marzo. para viajar a México a fin de asesorar en la instrumentación de medidas de control de calidad en la producción de este fruto.• Tamaño del producto: observar que los empaques contengan producto homogéneo. • * Consejería Comercial en Francia Por Victoria Romero* 320 Casos de Éxito en la Exportación . Sudafrica. de acuerdo al precio del aguacate en el momento de desaduanar la mercancía.14. Verificación de calidad: organizar a los proveedores mexicanos para que un representante con experiencia técnica esté presente en Francia durante los meses en que México exporta el aguacate hacia este mercado. Oct. fijando lo correspondiente al impuesto. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.16 y 18 piezas por caja. Forma de pago: por lo general. y muy recientemente Chile y Perú. La competencia directa es Kenia.

Parte VI Información para la Comercialización y Promoción .

322 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1. TÉRMINOS DE
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

Actualmente sería difícil realizar operaciones de importación y exportación sin reglas aceptadas en el ámbito internacional que señalen las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor. Al respecto, existen dos grupos de términos que prevalecen en las operaciones del comercio exterior: Los INCOTERMS (International Commercial Terms) de la Cámara Internacional de Comercio (CIC). Los RAFTD (definiciones revisadas de comercio exterior de Estados Unidos y elaboradas con el apoyo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica).

El propósito de estos términos, es facilitar las operaciones de comercio exterior y la integración del contrato de compraventa internacional o su equivalente. a) Incoterms Su objetivo principal es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de compraventa internacional. Asimismo, constituyen una base para regular las transacciones comerciales, delimitando a detalle, los derechos, las responsabilidades y obligaciones entre el comprador y vendedor. Se hace también referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía. En cuanto a este último punto, los Incoterms regulan tres aspectos básicos relacionados con el lugar de entrega: Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor Costos a cuenta del comprador y vendedor Documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales y agentes privados

Los Incoterms se clasifican por grupos y por tipo de transporte a utilizar. Por Grupos: esta clasificación se conoce por la primera letra de las siglas del Incoterm, que son: E = Exit (en punto de salida u origen) F = Free (libre de flete principal) C = Cost (costo de flete principal incluido) D = Delivered (entregado en destino) Los términos que inician con las letras E y F son entregados en el país de origen y los que inician con C y D son entregados en el país de destino.
Categoría E: EXW Categoría F: FCA, FAS y FOB Categoría C: CFR, CIF, CPT y CIP Único término en el que la mercancía se pone a disposición del comprador en el domicilio del vendedor. Términos en los que al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. El vendedor contrata el transporte a sus expensas pero en términos usuales sin asumir ningún riesgo ni responsabilidad sobre la mercancía una vez que ésta ha sido embarcada. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de embarque. El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta entregar la mercancía en el lugar de destino acordado. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de entrega en el destino.

Categoría D: DAF, DES, DEQ, DDU y DDP

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 323

Por Tipo de Transporte: Los modos de transporte apropiados para el uso de los Incoterms 2000 son:

A

Aéreo

M Marítimo o fluvial O T Cualquier tipo de transporte Transporte terrestre

Grupo “E” Salida “F” Transporte Principal no Pagado

Sigla EXW FCA FAS

Inglés 1.- Ex Works (...named place) 2.- Free Carrier (...named place) 3.- Free Alongside Ship (...named port of shipment) 4.- Free on Board (...named port of shipment) 5.- Cost and Freight (...named port of destination) 6.- Cost Insurance and Freight (...named port of destination) 7.- Carriage Paid to (...named place of destination) 8.- Carriage and Insurance Paid To (...named place of destination) 9.- Delivered at Frontier (...named place) 10.- Delivered Ex - Ship (...named port of destination) 11.- Delivered Ex – Quay (...named port of destination) 12.- Delivered Duty Unpaid (...named place of destination) 13.- Delivered Duty Paid) (...named place of destination)

Español * En punto de origen (...lugar acordado) * Libre (franco) de porte (...lugar acordado) * Libre al costado del buque (puerto de embarque acordado) * Libre (franco) a bordo (...puerto de embarque acordado) * Costo y flete (...puerto de destino acordado) * Costo, seguro y flete (...puerto de destino acordado) * Flete/porte pagado hasta (...lugar de destino acordado) * Flete/porte y seguro hasta (...lugar de destino acordado) * Entregado en frontera (...lugar acordado) * Libre en el buque (...puerto de destino acordado) * Entrega en el muelle (...puerto de destino acordado) * Entregado aranceles sin pagar (...lugar de destino acordado) * Entregado con aranceles pagados (...lugar de destino acordado)

Transporte “O” “O” “M” “M” “M” “M” “O” “O” “O” “M” “M” “O” “O”

FOB CFR CIF “C” Transporte Principal Pagado CPT CIP DAF DES “D” Destino o Llegada DEQ DDU DDP

Es importante mencionar que el vendedor está obligado a envasar y embalar la mercancía. Esta disposición es aplicable a todos los Incoterms, y se recomienda que se asiente en el contrato de compra-venta las características de envase y embalaje, de acuerdo con el transporte y tipo de mercancía. Asimismo, el vendedor tiene la obligación de embalar y marcar adecuadamente la mercancía indicando las instrucciones de cuidado y características, es decir: frágil, radiactivo, producto químico, no dejar en lugar húmedo o bajo la lluvia, etc. En términos de negociación con un importador europeo, los Incoterms más utilizados son: FOB, CFR y CIF.

324 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1.1 FORMAS
DE PAGO

Una de las partes más importantes de un intercambio comercial internacional, es la forma de liquidación de la transacción. El cobro es el objetivo principal del vendedor, y por lo mismo, debe asegurarse de que se realice efectivamente. Así mismo, el comprador busca asegurarse de la obtención de los bienes en cuestión, en el momento y en las condiciones acordadas. En la búsqueda de una forma de pago que satisfaga las necesidades de las partes involucradas, habrá que tener en cuenta las siguientes variables:

Exportador • Grado de confianza en el importador, según su solvencia Experiencias anteriores, en caso de tenerlas Posibilidades de riesgo – país •

Importador Formalidad y experiencia de la empresa exportadora Calidad de los bienes Capacidad de fabricación

• •

• •

Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

De cualquier manera, depende de la capacidad y del poder de negociación de los operadores del negocio, el obtener las condiciones óptimas. Existen diversas formas de pago dentro del proceso de exportación e importación, que se diferencian por sus características:
Forma de pago Cheque bancario Transferencia Remesa simple Orden de pago documentaria Remesa documentaria Crédito documentario Alto Medio Bajo
Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

Nivel de confianza

Seguridad de cobro

Costo

1.2 CHEQUE BANCARIO

Documento que por sí mismo es una orden de pago a favor de una persona específica. Es emitido por un banco sobre la cuenta que el comprador tiene en una entidad financiera. En las transacciones internacionales, el intercambio se realiza de la siguiente manera: El exportador envía la mercancía y los documentos comerciales. El importador solicita un cheque bancario a nombre del exportador. El banco emite el cheque y se lo entrega al importador. El importador envía el cheque por mensajería o por correo ordinario al exportador. Al recibir el cheque, el exportador procede su cobro en un banco o bien lo entrega al mismo para que éste lo cobre, fuera del país. El banco abona la cantidad cobrada a la cuenta del exportador.

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 325

Para minimizar el riesgo de la operación, es importante que el banco que emite el cheque sea solvente y se encuentre en un país sin problemas de pagos.

1.3 TRANSFERENCIA

El importador le da la orden a su banco para que éste, mediante una comunicación interbancaria, abone la cantidad en la cuenta que el exportador señale previamente. El exportador a su vez envía los bienes y los documentos en forma directa al importador. La orden de pago simple, como también se le conoce, es la forma de pago más utilizada en operaciones internacionales, debido a la rapidez y la seguridad. En el caso de tener oficinas en Europa, se recomienda el pago por transferencia electrónica, instrumento eficaz que permite realizar transacciones financieras con un índice de seguridad muy alto. Este método consiste en dar un anticipo por la mercancía deseada en la cuenta del proveedor, liquidando el monto restante una vez haya sido entregada toda la mercancía.

1.4 REMESA

En esta operación se utilizan documentos financieros como pagarés, letras de cambio, cheques y recibos que el exportador gira a cargo del importador. En el momento del pago, el importador debe tener en sus manos los documentos comerciales de transporte y seguro. El orden del proceso es el siguiente: El exportador envía la mercancía en la fecha y lugar convenidos. Por otro lado y en forma directa, envía los documentos comerciales que requiere el importador. También, el exportador entrega a su banco los documentos financieros para presentarlos al momento del cobro.

La remesa puede ser a la vista o a plazo, es decir, con vencimiento posterior a la operación comercial.

1.5 ORDEN DE PAGO
DOCUMENTARIA

El importador da el mandato a su banco de que pague al exportador a cambio de los documentos comerciales (facturas comerciales, documentos de transporte, póliza de seguro de la mercancía...).

1.6 REMESA
DOCUMENTARIA

Instrumento de pago en el que el exportador presenta al banco los documentos comerciales señalados por el comprador, quien debe haber efectuado el pago (a la vista), la aceptación (vencimiento posterior), o el recibo de fideicomiso (reserva del derecho de devolución de los bienes después de inspección) para poder obtenerlos.

1.7 CRÉDITO
DOCUMENTARIO

Una carta de crédito es una operación en la que el importador efectúa una orden de pago a su banco para que, ya sea en forma directa o a través de otro banco, pague el importe de la transacción al exportador, si y sólo si éste a su vez cumple con las condiciones estipuladas en dicha carta de crédito. La normativa del crédito documentario está contenida en la revisión de 1993 de la Cámara de comercio de París, en las “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios”, lo cuál estandariza las prácticas de comercio internacional en esta forma de pago. Si las oficinas del exportador se encuentran en México, las cartas de crédito constituyen un instrumento efectivo para los negocios internacionales. A través de éstas el banco avala, ante un proveedor internacional, los compromisos contraídos por los importadores nacionales. Asimismo, se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito, tales como: enmiendas, fianzas, documentos y negociaciones.

326 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

El crédito documentario, por ser la forma de pago más segura, requiere de la participación de varios actores: Banco emisor: es el banco del importador, que emite el crédito según las instrucciones de éste. Banco notificador: es un banco intermediario que está obligado a verificar la autenticidad del crédito emitido por el banco del importador, y se lo confirma al exportador. Beneficiario: es el exportador, es decir, quien recibe el importe del crédito, una vez que cumpla todas las condiciones del mismo. Ordenante: es el importador, pues solicita a su banco que emita un crédito, de acuerdo a las condiciones que haya negociado con el exportador.

1.8 CLASIFICACIÓN DE
LAS CARTAS DE CRÉDITO
Modificación o cancelación • Revocables • Irrevocables

Compromiso del banco notificador • Confirmadas • No confirmadas

Forma de pago del exportador • A la vista • Contra aceptación

Utilización

Lugar de cobro

• Pago • Negociación

• Cajas del banco emisor • Cajas del banco intermediario

• •

• •

Revocables: son cartas de crédito que pueden ser modificadas o canceladas sin necesidad de aviso previo o conformidad por parte del vendedor. Implican un riesgo pues la carta de crédito puede ser modificada o cancelada mientras las mercancías se encuentran en tránsito y antes de que se presenten los documento, o inclusive, una vez presentados, antes de que se hubiera realizado el pago. El vendedor tendrá que enfrentar el problema de obtener el pago directamente con el comprador. Irrevocables: son cartas de crédito que sólo pueden ser modificadas o canceladas mediante acuerdo de todas las partes involucradas. Su uso es común en el comercio internacional. Cartas notificadas: con ellas la institución local no adquiere ningún compromiso de pago ante el exportador, ya que su obligación se restringe únicamente a darlas a conocer al beneficiario. Una vez que se determina que los documentos cumplen con los términos y condiciones de la carta de crédito, se solicitan los recursos al Banco Emisor y el pago al exportador. Esto último se efectúa hasta recibir los fondos respectivos. Cartas confirmadas: en las que la institución local asume solidariamente el compromiso que adquiere el Banco Emisor ante el exportador, por lo que el pago se realizará o se aceptará la letra de cambio una vez que se determine que los documentos cumplen, estricta y literalmente, con los términos de la misma. Cartas a la vista: en las cuales se establece que el pago al exportador se efectuará una vez que se notifique que los documentos cumplen con los términos estipulados y los fondos se encuentran disponibles para el pago. Es decir, no se le define al comprador un plazo para la liquidación del producto o servicio importado. El pago lo realizará la institución local una vez recibidos los documentos en orden y de acuerdo a lo estipulado en la carta de crédito. Cartas contra aceptación: en las que el exportador pacta con el comprador un plazo comercial para recibir su pago, ya sea posterior a la fecha de embarque, a la fecha de la factura o a la fecha de negociación y presentación de los documentos en orden a la institución local. El exportador gira una letra de cambio la cual es aceptada y liquidada a su vencimiento. Pago: el exportador percibe el importe contra prestación de documentos conformes. Negociación: el exportador, además de los documentos, presenta una letra de cambio girada a cargo del banco confirmador o del emisor. El banco va a descontar la letra de cambio, ante documentos conformes, con intereses a cargo del exportador. La negociación, es decir, el descuento de la letra se realiza “sin recurso” contra el exportador, salvo que este descuento lo realizara un banco distinto al emisor o confirmador. Créditos pagaderos en las cajas del banco emisor: a través del banco notificador el exportador entregará los documentos al banco emisor, quien al tenerlos conformes cumplirá su obligación. El importador se beneficia porque se le pagará al exportador cuando la documentación llegue al banco emisor, eliminándose los días de interés. Créditos pagaderos en las cajas del banco intermediario: este tipo de crédito puede ser confirmado o sin confirmación. Si es confirmado, el pago lo realiza el banco confirmador “sin recurso” contra el beneficiario. Y si no es confirmado, el banco notificador no tiene obligación de pagar, a menos que lo haga “con recurso” contra el beneficiario y contra el banco emisor.
INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 327

Con base en lo anterior, se sugiere que la empresa exportadora solicite en el momento de pactar el pago por la venta de sus mercancías o servicios, el establecimiento a su favor de cartas de crédito irrevocables y de preferencia, confirmadas por un banco mexicano. Además existen créditos documentarios especiales, debido a la complejidad del comercio exterior:

Tipo de crédito • Con cláusula roja

Descripción Es un tipo de financiación del importador en la que se permite al exportador tomar anticipos a cuenta del crédito antes del embarque. El exportador toma anticipos a cuenta del crédito antes del embarque, pero justifica los fondos obtenidos para su uso en la preparación de la exportación. El primer beneficiario puede transferirlo a otro u otros, por lo tanto, también son divisibles. Se establecen por un importe concreto, pero cuando el exportador ya los haya utilizado, se renuevan automáticamente por un importe igual, una o varias veces, según el plazo establecido en el crédito. Es la compra de mercancías pagaderas mediante un crédito documentario y vendidas a un tercero que también paga con una carta de crédito. Amparan el hipotético impago del importador; y para que aplique el pago, el exportador debe presentar documentos de impago.

• Con cláusula verde

• Créditos transferibles

• Créditos rotativos

• Créditos respaldados

• Stand-by

Los documentos, en la carta de crédito, son una parte fundamental de esta forma de pago, ya que se define propiamente como un intercambio de documentos contra una orden de pago. Y en cierta forma, la seguridad del medio de pago depende de los documentos que se soliciten. Los más comunes son los siguientes: • Documentos de transporte: - Conocimiento de embarque (marítimo) - Carta de porte aéreo - Documento de transporte combinado (multimodal) - Carta de porte por carretera - Talón de ferrocarril Documentos de seguro: - Póliza de seguro - Certificado de seguro Factura comercial Otros documentos: - Factura consular - Lista de empaque - Certificado de origen - Certificado de pesos y medidas - Certificado sanitario o fitosanitario

• •

El proceso para la utilización de la carta de crédito como forma de pago es el siguiente: 1. El importador da al banco emisor las órdenes para que emita un crédito a favor del exportador. 2. El banco emisor solicita al banco notificador (situado en el país del exportador) para que confirme el crédito. 3. El banco notificador avisa al exportador de la existencia del crédito documentario a su favor. 4. Ya que el exportador conoce los términos del crédito, procede al embarque de las mercancías. 5. El banco notificador recibe de parte del exportador todos los documentos requeridos. 6. El banco revisa los documentos y si están conforme a lo que estipula la carta de crédito, procederá al pago, aceptación o negociación según los términos del contrato.
328 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

se siguen procesos de manufactura buenos y existen sistemas de prueba e inspección eficaces. un producto es bueno cuando en su elaboración se emplean materias primas y componentes de calidad. las inspecciones y otros factores se vuelven una práctica cotidiana. No hay que olvidar que el principal objetivo de la UE es que la importación de bienes procedentes de un tercer país pueda hacerse sin dificultad. En cuanto un negocio se abre al mercado exterior. si es así. 2. 2. Estos organismos certifican a las empresas a través de diversos exámenes de fabricación. lo que le da más poder de decisión y le permite escoger productos de muy buena calidad a precios competitivos. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 329 . los estándares internacionales para las pruebas. • Certificación El comprador comunitario exige certificados que acrediten la seguridad y la calidad del producto.1 CALIDAD DEL PRODUCTO Los países miembros de la Unión Europea se rigen bajo directivas y reglamentos comunitarios. 8. De la misma manera y para los medios de transporte. Por último es conveniente mencionar los errores más comunes cometidos por los exportadores en el momento de la negociación de las cartas de crédito: No se revisan los términos bajo los cuales se estableció la carta de crédito. La cotización no coincide en lo estipulado en los documentos. encargados de definir los requerimientos técnicos necesarios para la fabricación de productos con la más alta calidad. contra pago del importe debido. existen dos opciones principales: que la responsabilidad del vendedor termine en el puerto local o bien. efectúa el reembolso del pago al banco notificador. El banco notificador enviará los documentos al banco emisor. 10. Los documentos de embarque están atrasados. En ocasiones. CONCEPTO EUROPEO DE CALIDAD En Europa. 9. Se realizan embarques parciales fuera de las fechas programadas. Para el consumidor europeo. La Comisión Europea se ha reunido durante los últimos años con el fin de estandarizar las técnicas de regulación y las normas para evitar barreras de importación. con el fin de que coincida con lo pactado con el comprador. los fabricantes pueden expedir un certificado de calidad que no tendrá el mismo valor que el expedido por un organismo oficial.7. El banco emisor verifica que los documentos estén en orden y. el consumidor está acostumbrado a una amplia oferta de productos con altos estándares de excelencia. Existen errores en la descripción de la mercancía en la factura. que éste tenga que pagar el seguro y flete de la mercancía hasta el puerto destino. El importador se dirige al puerto de destino y retira la mercancía. que tienen como objetivo supervisar que el fabricante haga sus productos de acuerdo con las regulaciones técnicas vigentes. la responsabilidad del vendedor puede terminar cuando éste entrega la mercancía en su fábrica o bien tiene que pagar el seguro y transporte hasta la fábrica del comprador. El banco emisor entrega al importador los documentos recibidos. Los documentos son presentados a negociación cuando el crédito ya está vencido. Para ello se crearon grupos de certificación. En lo que respecta al embarque marítimo. Se debe especificar cuándo y en dónde se termina la responsabilidad del comprador así como del vendedor para evitar confusiones posteriores. Algunos puntos importantes a considerar para realizar las cartas de crédito son los derechos y obligaciones relativos al embarque y medios de transporte.

está garantizando de que cumple los requisitos esenciales y las obligaciones de las directivas. para dictar dichas normas. La diferencia entre la homologación y la certificación es que la primera es una norma impuesta y la segunda es un requerimiento que el comprador le hace al fabricante. los organismos nacionales se adecuan a las directrices enviadas por los organismos normalizadores de carácter europeo. el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) son algunos de los organismos normalizadores que crean las normas armonizadas con base en los requerimientos de calidad y seguridad que exigen los fabricantes. de fácil acceso en las sedes de los organismos normalizadores. 330 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad . El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). A pesar de que los primeros son voluntarios se asume que si se cumple con ellos entonces se cumplirá con los requisitos esenciales. El uso de este reconocimiento se armonizó en 1993 con la directiva 93/465/CEE. sin embargo corren el riesgo de que los países europeos rechacen los productos que no cumplan las normas. la Unión Europea establece también los requisitos esenciales que deben de cumplir los productos. CENELEC y ETSI. imparcial y experta. el organismo certificador es estatal y actúa en función de una norma técnica obligatoria de la región. De esta manera. lo que le facilita el acceso a la libre circulación y su venta en el mercado de la Unión Europea. Este marcado es otorgado por instituciones designadas por los Estados miembros (cuyo listado viene publicado en el Diario Oficial publicado por la Unión Europea) y por lo tanto está armonizado dentro de la Unión Europea. • Armonización La armonización técnica ha fomentado la continua actualización de las normas de calidad y seguridad de la Unión Europea. aquellas resoluciones nacionales que dependen de dictámenes europeos deben esperar a que estos organismos decidan sobre la normatividad dentro de la Unión Europea. Estos organismos. indicando que el fabricante respetó los mismos. Generalmente.La certificación es una declaración emitida por un instituto reconocido que da fe de que determinado producto se ajusta a los requisitos establecidos. que son obligatorios. existen dos posibilidades: • • La inspección y supervisión se hacen por una entidad independiente. Hay que notar que las empresas no están obligadas a seguir la estandarización europea. Respecto a salud y seguridad. Estas se publican en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. • Marcado “CE” Un producto. Para certificar un producto. Las autoridades comunitarias dan mandato a ciertos organismos como el CEN. dictan tanto normas armonizadas como requisitos esenciales. El proveedor declara que su producto se ajusta a los requisitos. al contar con el marcado “CE”. eliminando así cualquier norma nacional que se oponga a las armonizadas. • Homologación En este supuesto. Los requerimientos esenciales y los procedimientos de evaluación son los dos enfoques de la armonización técnica. El marcado “CE” se aplica a aquellos productos que ya cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. Los principales requisitos y procedimientos de certificación armonizados se encuentran estipulados en la Decisión 93/465/CEE.

Un estándar toma la forma de un documento escrito aprobado por una autoridad reconocida. tecnológicos y la experiencia. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 331 . que se establece para optimizar el beneficio a la comunidad”. ensayo y calibración. El propósito fundamental de la normalización es la unión y la revisión de los productos y procesos. Las ISO elaboradas por la Organización Internacional de Normalización para todos los demás sectores. Clasificación de documentos normativos Los escritos de normalización pueden ser: Normas nacionales: se publican y son sancionadas por un organismo reconocido para emitir normas como AENOR. aunque su aplicación no es estrictamente obligatoria. Las normas internacionales más representativas son: Las IEC elaboradas por la Comisión Electrotécnica Internacional. 2. un estándar se define como una “especificación técnica disponible para el público. etc. • Sistema de Carbonización Industrial (SCI) El SCI está incluido en el Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) para abarcar todos los aspectos de metrología. Nacionales de Normalización: las más populares al ser emitidas por organismos europeos de normalización como el CEN. así como la protección de los miembros que forman parte del proceso productivo. ETSI. Normas regionales: elaboradas por un organismo regional.• Normalización La normalización es un convenio escrito en el cual tanto los fabricantes como los usuarios y los consumidores manifiestan las características que presenta su producto o servicio. Las UIT elaboradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y. CENELEC. • Certificación La certificación es un documento mediante el cual un organismo acreditado emite el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos para un producto o servicio. el desarrollo de la seguridad y la eliminación de las barreras comerciales. basada en resultados científicos.2 ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONALES Existen algunos organismos que son reconocidos internacionalmente para proporcionar certificaciones. elaborada por consenso entre todas las partes afectadas. entre ellos cabe señalar: Organización Internacional de Normalización (ISO) El Comité Europeo de Normalización (CEN) El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) La Comisión Electrónica Internacional (IEC) El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) El Comité de Aseguramiento de la Calidad (EQS) La Red Europea para el Reconocimiento Mutuo del Registro de Empresas (EQNET) La Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) • Organismo Internacional de Normalización (ISO) De acuerdo con la International Organization for Standardisation (ISO). ISO.

332 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad . The Harmonised Document (HD): es un tipo de estándar más flexible. que tiene prioridad sobre otro tipo de estándar. The European Pre-Norm (ENV): por el cambio rápido de algunas tecnologías avanzadas. pero no evalúa el proceso de diseño. Los estándares ISO 9001. El proceso de estandarización en Europa se construyó con los estándares que ya existían en algunos países europeos y consistió en alcanzar un consenso en varias soluciones técnicas entre los países miembros. de naturaleza experimental. las series ISO 9000 son un requisito para las empresas que quieren hacer negocios con la UE Por su parte. Organizaciones independientes como el “Underwriters Laboratories” (UL) en los Estados Unidos. inspeccionar y probar los productos. La “International Organisation for Standardisation” (ISO) ha emitido cinco estándares. los institutos europeos de normalización CEN (European Commitee for Standardisation). Existen 3 niveles de estandarización: La norma europea (EN) : es un estándar sencillo adoptado sobre una base fundamental para la exclusión de cualquier otro estándar competidor. El HD ofrece la ventaja de proveer un grado de flexibilidad en las soluciones técnicas. Tiene una vida limitada entre 3-5 años. “El consumidor es lo más importante”. Hay que precisar que el sistema de garantía de calidad llamado ISO 9000 será aplicado a gran escala en todo el mundo desarrollado. significa que en la búsqueda de la satisfacción de los clientes. Los estándares ISO 9000 e ISO 9004 dan lineamientos generales. Un alto porcentaje de estas nuevas normas se basa en los lineamientos de ISO e IEC (International Electrotechnical Commision). esta categoría comprende estándares provisionales y no exclusivos. La estandarización puede ser definida también como el vehículo para “asegurar un nivel de desempeño satisfactorio en el uso de los productos”. CENELEC (European Commitee for Electrotechnical Standardisation) y ETSI (European Telecomunication Standards Institutes) han elaborado por lo menos 600 estándares desde 1995. Este tipo de estándar se utiliza a menudo en el área de electricidad. - Las empresas cuyos productos pueden cumplir los estándares europeos tienen una gran ventaja sobre sus rivales. ISO 9001 valora la capacidad de una empresa en diseñar. permitir la identificación y consideración de algunas características nacionales específicas vinculadas a regulaciones que varían de un miembro de la UE a otro.Las autoridades europeas consideran que la aplicación de estándares y normas tiene un efecto positivo sobre la eficiencia y calidad de los procesos de producción y de los productos que de ellos se obtienen. ISO 9003 valora únicamente la habilidad del proveedor para inspeccionar y hacer pruebas. Desde la publicación de dicho sistema en 1987. es necesario aplicar un sistema de control de calidad que sea evaluado y certificado por un tercero independiente que compruebe que se satisfacen los requisitos de un estándar internacional. ISO 9002 valora la capacidad de una organización en manufacturar e inspeccionar y probar la calidad de productos. después de los cuales es revisado. al mismo tiempo que se promueve una mayor competencia entre los diferentes proveedores y da mayor transparencia al mercado. ISO 9002 e ISO 9003 indican diferentes niveles de aplicación del estándar. bajo la competencia del CENELEC. La UE está en proceso de establecer a gran escala el sistema de garantía de calidad denominado ISO 9000. a pesar de que sea fundamental. como las de la información. que cubren los aspectos fundamentales de un sistema de administración de calidad (de ISO 9000 hasta 9004). DQS en Alemania y el “British Standards Institute” (BSI) que operan en todo el mundo certifican empresas con ISO 9000.

ISO 9000 permite el acceso al mercado de la UE de una manera más fácil. sino también en el sector servicios (bancos. Las normas proporcionadas por el CEN son: EN: norma europea. CR: es un informe de contenido técnico. El propósito fundamental del CEN es la armonización en cuanto a tecnología para desarrollar y aumentar la competitividad de las empresas. Su propósito fundamental es hacer una reunión entre todos los participantes en la cadena de valor de las telecomunicaciones para establecer las normas correspondientes y facilitar el acceso a la Unión Europea. salud. ENV: es una norma experimental europea. KEMA y TÜV. Su propósito fundamental es eliminar las barreras técnicas al comercio en la Unión Europea. • Comité Europeo de Normalización (CEN) Este comité se dedica a establecer normas técnicas voluntarias en la Unión Europea y despliega modelos de procedimientos y de aprobación para las empresas.O Box 56 CH-1211 Geneva Suiza Tel. Efectivamente. para facilitar el intercambio de bienes y servicios y excluir las posibles barreras al comercio. Dentro de los institutos de certificación con amplia reputación internacional destacan: Lloyd’s. y es un ejemplo de la importancia de la internacionalización de la aplicación de normas estándares que caracterizan el comercio mundial.: 00-41-22-749-01-11 Fax: 00-41-22-733-34-30 El ISO fue creado para ofrecer certificados de estandarización y facilitar las transacciones comerciales. • Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) Este comité está regulado por las leyes de Bélgica. SGS. Bureau Veritas. Estas certificaciones dadas por ISO deben ser revisadas cada 5 años para supervisar su correcto uso. etc. se recomienda acudir a: Dirección General de Normas (DGN) Calle puente de Tecamachalco n°6 Lomas de Tecamachalco Sección Fuentes Naucalpan de Juárez 53950 México Tel. Para obtener mayor información sobre el ISO 9000. La garantía de calidad es aplicable. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 333 . no sólo en las empresas de manufactura o industrial. Hay que notar que ISO 9000 y la marca CE son muy diferentes y que tener el certificado ISO no es una defensa valida y legal si el producto o servicio en realidad es de mala calidad. BSV. que no tienen nada que ver con el sector empresarial cuyo fin es mejorar la calidad de los procesos de producción. • Sistema Integrado de Calidad Industrial El Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) organiza todos las actividades efectuadas por organismos técnicos. HD: documento de armonización. • Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) Este Instituto se dedica a obtener normas para las telecomunicaciones. Su propósito fundamental es certificar a las empresas para así establecer un estándar de calidad el cual debe ser cumplido para facilitar el intercambio de productos y servicios.).No existe ninguna obligación legal para tener el certificado ISO 9000.: 5-729-93-00 Fax: 5-729-94-84 International Organisation for Standardisation (ISO) P. pero la fuerza del mercado en algunos sectores hace que sea una necesidad tenerlo.

que es el Instituto Alemán para la Normatividad. . 3. Por citar un ejemplo Alemania. España. figuras. .Colectiva: productos y servicios de una asociación. Mixto: combinación de palabras y dibujos gráficos. Existen diferentes tipos de marcas: .Las normas proporcionadas por el CENELEC son: Norma Europea (EN) Documento de Armonización (HD) Norma Experimental Europea (ENV) • Comisión Electrónica Internacional (IEC) Este organismo se encarga de establecer normas internacionales para los sectores eléctrico y electrotécnico no incluidos por ISO. Aguilera #20. también cada país tiene las propias. de productos o servicio idénticos o similares de otra persona: Denominativo: palabras o combinaciones de éstas.Comunitaria: productos que se comercialicen en la Unión Europea.int 334 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea . Además facilitan la compraventa de productos electrónicos entre ellos mismos. componentes.De garantía: certifica las características comunes (calidad. se creó basándose en el esquema y en la estructura de su equivalente alemán. origen) de los bienes o servicios.Derivada: modificación de ciertos elementos o accesorios. logotipos. Formas tridimensionales: como envases o la forma de un producto. uno de los países vanguardistas en cuanto a este tipo de regulaciones. Gráfico: dibujos. hacer notar que además de que la Unión Europea como tal tiene sus instituciones y certificaciones de calidad. E-03080 Alicante.Internacional: se registra por el Arreglo de Madrid de 1891. Los estándares hechos por IEC se usan como fundamento dentro de las empresas que forman parte de los países miembros. Estas reglamentaciones deben actualizarse según los cambios e innovaciones en tendencias de comercio. nació recientemente para establecer reglas en cuanto al comercio electrónico.Notoria: como consecuencia del uso en el mercado y en la publicidad se ha difundido ampliamente entre los consumidores. el organismo mexicano que establece leyes en cuanto a productos y servicios (NOM). Y como dato adicional. se debe acudir a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). .: 0034 965139277 Fax: 0034 965139178 http://www. que pues es un segmento que está creciendo exponencialmente y que por lo tanto no debe salirse del control del comercio internacional.De producto y de servicio. Los datos son los siguientes: Av.oami. Sus oficinas centrales está situadas en la ciudad de Alicante. gráficos. . Para el registro de una marca en la Unión Europea. En dicho lugar trabajan expertos procedentes de todos los países miembros de la Unión Europea. MARCA EUROPEA Una marca es todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona.eu. La DIN CERTCO en Alemania. opera bajo la DIN (Deutsches Institut für Normung). Es importante. símbolos. . . España Tel.

Con la futura ampliación de la Unión Europea. que indica que el producto satisface los requisitos de seguridad. 93/68/EEC. puede solicitar la marca comunitaria sin arriesgarse a que caduque por falta de uso en los Estados miembros en los que no la está usando. se verá incrementado el alcance territorial de la marca comunitaria. Publicidad. - Según datos de la propia OAMI. Un producto que lleva la señal CE puede entrar a cualquier país miembro de la UE.1 LO QUE HAY QUE SABER La marca CE solamente se puede aplicar a productos que vienen de la “New Approach Directive”: Equipo de protección personal (n° 89/686/EEC. ante los tribunales de marca comunitaria. 93/95/EEC) Aparatos médicos (93/42/EEC) Aparatos médicos “active implantable” (n° 90/385/EEC) Compatibilidad electromagnética (n° 89/336/EEC) Calentadores de calefacción central. para demostrar que un producto satisface las normas europeas. en un centro administrativo y en una sola lengua. salud. ambiente y protección del consumidor. Existe protección jurídica por cualquier usurpación. se dan 6 meses de plazo para su renovación y otros 6 meses de prórroga. y Servicios. la mayor parte de los expertos elegidos por las empresas mexicanas han sido representantes españoles o ingleses). 90/488/EEC) Juguetes (88/378/EEC) Productos de construcción (89/106/EEC) Equipo pesado no automático (90/284/EEC) Aparatos de gas (90/396/EEC) Equipo periférico para telecomunicaciones (91/263/EEC) Equipo y medio de protección para utilizar en un ambiente explosivo (94/9/EC) Elevadores (95/16/EC) Yates.La marca comunitaria tiene duración de 10 años. 3. Algunas de las ventajas del registro de marca para la Unión Europea son las siguientes:1 La marca funciona como protección al derecho único de uso en actividades comerciales e industriales. incluso si renuncia a ella o deja de renovarla. La posibilidad de hacer valer los derechos conferidos por la marca como la cesión y licencia.eu. 89/392/EC) INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea 335 1 Con base en datos de la OAMI. alimentados con combustible líquido o gaseoso (92/42/EEC) Vasijas de presión de forma simple (n° 87/404/EEC. Para su registro se requiere un representante legal europeo (según datos ofrecidos por la OAMI. http://www. La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria puede ser fecha de prioridad para solicitudes posteriores. Los primeros registros que se dieron de alta como marcas europeas para bienes provenientes de México son: Cemex Aerovías de México Tequila del Señor Tequila Cuervo Cervecería Modelo Omnilife Por otro lado. Es una base antecedente para oponerse al registro de solicitudes posteriores en todos los Estados miembros.int . barcos turísticos (94/25/EC) Explosivos (93/15/EC. Los costos se ven reducidos al evitar realizar un procedimiento similar en cada país miembro y en el Benelux. las clases más solicitadas para registro de marcas mexicanas son: Bebidas alcohólicas. Si una empresa sólo desea usar su marca en alguno o algunos de los Estados miembros. se introdujo la marca CE (“Conformité Européenne”). Se tiene la posibilidad de reivindicar la antigüedad de marcas nacionales. El registro se simplifica al requerirse solamente llenar una solicitud.oami. otorgando al titular el derecho exclusivo en la Unión Europea.

A continuación. el fabricante necesita un certificado de un instituto independiente. se enumeran algunas de las directivas más importantes establecidas por la Unión Europea y que afectan el ingreso de los productos mexicanos a dicho mercado: 87/357/EEC 77/436/EEC 75/769/EEC 70/156/EEC 74/329/EEC 92/23/EEC 88/378/EEC 92/31/EEC 89/297/EEC 92/42/EEC 73/404/EEC 70/220/EEC 80/590/EEC 89/106/EEC 75/318/EEC 65/65/EEC 84/538/EEC 89/397/EEC 81/852/EEC 79/112/EEC 93/77/EEC 90/396/EEC 86/662/EEC 87/250/EEC 81/712/EEC 91/263/EEC 89/108/EEC 88/344/EEC 1014/90 86/594/EEC 79/683/EEC 96/57/EEC 91/321/EEC 90/385/EEC 90/384/EEC 92/22/EEC 73/23/EEC 95/377/EEC 92/73/EEC 94/35/EEC 76/768 Productos que representan riesgo a la seguridad del consumidor Extractos de café y achicoria Sustancias que contienen asbesto Vehículos de motor y sus accesorios Uso de emulsificantes en alimentos Manómetros Juguetes Compatibilidad electromagnética Protección de impacto lateral para algunos vehículos automotores Calefacción (calor central) Detergentes Medición de agentes contaminantes procedentes de vehículos Materiales en contacto con alimentos Materiales de construcción Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos especiales Volumen de ruido permitido en máquinas segadoras o cosechadoras Control de alimentos Productos veterinarios farmacéuticos Etiquetado y presentación de alimentos. en lugar de probar los productos terminados (certificado de un sistema de calidad). Dichos institutos pueden probar la calidad del procedimiento de producción y el “management” del fabricante. es factible usar la marca CE.- Maquinaria (91/368/EEC. Sólo después de un proceso de certificación. su publicidad Regulaciones para los jugos de fruta y similares Gas Volumen de ruido en excavadoras hidráulicas Etiquetado de alimentos con contenido de alcohol Aditivos en alimentos Equipo periférico para telecomunicaciones Productos congelados Extractos alimenticios Descripción y presentación de bebidas destiladas Volumen de ruido en electrodomésticos Jamón Eficiencia de uso de energía en refrigeradores domésticos Alimentos infantiles Aparatos médicos (“Active implantable”) Aparatos no automáticos para pesar Parabrisas automotrices Bajo voltaje Colorantes Medicinas homeopáticas Edulcorantes Cosméticos 336 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea . durante un período de prueba (cuerpo de notificación). 93/44/EEC) Instalaciones de refrigeración (96/57/EC) Sistemas de alta velocidad a base de rieles (96/48/EC) Equipo de presión (97/23/EC) Para utilizar la etiqueta CE.

los Anexos relativos a las reglas de origen. Bien es cierto que la implantación del Mercado Único ha originado la supresión de prácticamente todas las formalidades de tránsito comunitario interno. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 337 . Relativo a las zonas francas. las pruebas documentales de origen.1 TRÁMITES ADUANALES REGULARES Entre los trámites aduanales a realizar para importar mercancías a la Unión Europea se incluyen: Llevar y presentar las mercancías ante el despacho aduanal correspondiente. con el fin de asignar un régimen aduanal a las mercancías. Pagar los derechos de aduana por importación Para la declaración se debe utilizar un documento impreso que se podrá obtener en los diferentes despachos aduanales (Documento Administrativo Único). para apoyar dicha declaración.3 LUGAR Realmente no existe ninguna normativa comunitaria que. Los Estados miembros aceptan. con el fin de asegurar la libre circulación de mercancías. 4. Relativo al depósito temporal de mercancías.4. todo lo relacionado con el tránsito aduanero así como con las reservas que se indican en el artículo. TRÁMITES ADUANALES La autoridad de aduana de la Unión Europea es el Secretario general del Consejo de Cooperación Aduanera. la admisión temporal para el perfeccionamiento activo y la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. 1 El régimen aduanal de tránsito es un régimen provisional. impuestos y medidas prohibitivas. de 24 horas a partir de la llegada de la mercancía. En este sentido. es posible que las mercancías provenientes de terceros países puedan circular en el interior del espacio comunitario bajo el régimen de «tránsito»1 . que se utiliza para facilitar el movimiento de las mercancías que no han tramitado su entrada de una agencia aduanal a otra. por regla general. si se pretende almacenar la mercancía en zonas específicas de forma temporal. de forma expresa. Entregar los documentos necesarios (según la regulación aplicable al producto). Ubicar las mercancías bajo un régimen aduanal eventual (regímenes aduanales económicos). 4. Entregar una declaración detallada para asignarles un régimen aduanal específico. en tanto no se resuelva su situación. con la consiguiente suspensión de derechos. Él vigila y administra. obligue a realizar la declaración aduanal en el momento de la entrada física de la mercancía en el territorio comunitario. Declaración general. Dicha declaración puede ser: Detallada o completa. y cumplir con las formalidades y requisitos necesarios. para el conjunto de todos los países miembros. Dentro de los regímenes aduanales se podrá optar entre: Pagar los derechos o aranceles aduanales. Así. para así disponer libremente de las mercancías. los anexos del convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros que se indican a continuación: Relativo a las formalidades aduaneras de presentación de la declaración de mercancías. hasta su llegada al Estado miembro en el que el operador desea fijar el régimen económico correspondiente. 4. Los datos que deben de incluirse dependen del destino final de la mercancía (régimen aduanal que les corresponda). los territorios aduaneros de los Estados miembros de la Unión Europea deben ser considerados como un solo territorio .2 PERÍODO El período de entrega de dicho documento o declaración es. igualmente.

El almacén debe tener como principal fin el almacenamiento de mercancías. es decir. tanto para efectos de importación como de exportación. materiales o piezas sueltas). 338 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales . Tipo d . públicos y privados. 4. 4. Con anterioridad al almacenamiento. Suspender las medidas eventuales de política comercial aplicables a ciertos productos.6 ALMACENES PRIVADOS Únicamente utilizado por el gestor. Implica el almacenamiento de mercancías sin acuerdo previo del local. con total disponibilidad.9 RÉGIMEN DE TRANSFORMACIÓN Permite importar temporalmente mercancías de terceros países (materias primas. Aumentar el plazo de tiempo para obtener ciertos documentos exigidos a las importaciones. a diferencia de que este tipo permite el consumo de la mercancía sin presentación previa en el despacho aduanal y antes del depósito de la declaración de importación. etc. se debe entregar ante la autoridad aduanal una solicitud de autorización de dicho régimen (que fijará las condiciones de utilización del mismo).El control queda en manos de la administración aduanal (por ejemplo.4 REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANALES Este tipo de regímenes se aplican exclusivamente a los intercambios con países terceros y son concebidos con el fin de responder de manera eficaz a las necesidades de los operadores.Local destinado al almacenaje de mercancías por el gestor del local. una mayor flexibilidad de las formalidades administrativas. hay países como Francia que no aplican este tipo).5 ALMACENES PÚBLICOS Tipo a . repararlas e incorporarlas a otros procesos. Tipo e . para transformarlas.Similar al tipo C. se distinguen tres tipos: Tipo c . independientemente de su naturaleza. si bien los lugares de almacenamiento deben ser conocidos por el servicio de aduanas. sometidos a licencias.Mercancías almacenadas bajo la responsabilidad del gestor (encargado del almacén). la mercancía. con suspensión de los derechos o aranceles aplicables. permiten almacenar las mercancías: 4. Aquí es obligatorio llevar un control administrativo de los productos almacenados. Con posterioridad el producto final o acabado será reexportado. Tipo f . 4.8 CONDICIONES DE ENTREGA Y DE UTILIZACIÓN - Debe existir una necesidad económica efectiva de almacenamiento. Tipo b . Al mismo tiempo permite: Almacenar por un período ilimitado de tiempo y. Obtener ventajas fiscales desde el momento en que los aranceles y demás derechos de aduana se suspenden por el almacenamiento de dichos productos. así como de las medidas de control existentes en materia comercial. aplicables a las mercancías importadas.Similar al anterior.7 RÉGIMEN DE ALMACENAMIENTO Este régimen permite almacenar la mercancía. No se hace necesario ningún tipo de control sobre la mercancía almacenada. no siendo exigibles hasta la entrada de los mismos en el mercado único. estos regímenes cubren tres funciones principales: Almacenamiento Transformación Utilización Por otro lado. - 4. Según la normativa comunitaria. cantidad y origen.4. dos tipos de locales. Gracias a este régimen. estos tipos de mercancías se benefician de una exoneración de los derechos y aranceles. permisos.Aquí las mercancías quedan bajo la responsabilidad del usuario del almacén.

se suspende todo tipo de medida impositiva. El beneficio de este régimen queda subordinado a la condición de que pueda establecerse la identificación de las mercancías. etc. la aduana realiza las operaciones siguientes: examen de la declaración de mercancías y de los documentos anejos a la misma.eu. exposiciones. de cualquier subvención. certificados de origen. 4. de los cuales se puede obtener información en cualquier despacho aduanal. etc. mercancías (los medios de transporte. Existen ocasiones en que la reimportación está motivada por circunstancias que surgen después de la exportación de las mercancías. Las obligaciones o trámites que debe seguir el declarante para el despacho de mercancías a consumo se refieren principalmente a la presentación de una declaración de mercancías. En algunos casos.10 RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN En este caso. u otra cantidad concedida en el momento de la exportación. deberán ser satisfechas en la preimportación.11 REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS2 Se aplica a aquellas mercancías que son reimportadas al país de donde fueron exportadas en el mismo estado que tenían inicialmente.europa. En este caso se pagan los aranceles correspondientes que posteriormente serán devueltos si se da la reexportación. los contenedores y los pallets tienen una regulación específica). conceder a las mercancías así reimportadas una franquicia de derechos e impuestos de importación. Si el importador cumple ciertas condiciones.int/eur-lex/ INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 339 .eu. como el deposito de aduanas. La legislación de la Unión Europea permite en casos como estos.Para mercancías que van a ser reexportadas fuera del territorio comunitario con total seguridad. 4. Para obtener cualquiera de ambos sistemas es necesario cumplir previamente una serie de requisitos. reconocimiento de las mercancías. 4. 2 3 Legislación comunitaria vigente. siempre y cuando esta reimportación haya sido prevista en el momento de la exportación de las mercancías. lo que permite importar con total o parcial exoneración. Una vez transcurrido el período de tiempo autorizado para dichas mercancías.int/eur-lex/ Legislación comunitaria vigente. la aduana puede exigir la constitución de una garantía para asegurar el pago de los derechos e impuestos de importación.Para mercancías cuya reexportación sea parcial o no del todo segura. a la que deben unirse diversos documentos justificativos (licencia de importación. relaciones exteriores: http://www. éstas deben de regresar a su lugar de origen. Sistema de Devolución .12 DESPACHO A CONSUMO3 Aplicable a las mercancías declaradas a consumo y que se importan definitivamente para utilizarse en territorio aduanero. La declaración del despacho a consumo puede efectuarse tanto para las mercancías importadas directamente como para aquellas que han sido sometidas previamente a otro régimen aduanero.Existen dos sistemas: • • Sistema de Suspensión . En el despacho de mercancías. relaciones exteriores: http://www. el pago de los derechos y exacciones de importación puede ser aplazado. muestras. En este caso. al igual que la devolución de los derechos e impuestos de exportación eventualmente percibidos en el momento de la exportación. liquidación y cobro de los derechos e impuestos de importación y concesión del levante. a través de un régimen aduanero que de la reimportación sin perfeccionar. Las sumas exigibles en razón de una suspensión de derechos e impuestos.europa. Se trata de mercancías que van a ser utilizadas con carácter temporal en ferias. la admisión temporal o el transito aduanero.) y al pago de los derechos y exacciones eventualmente exigibles a la importación. la mercancía no comunitaria es aceptada temporalmente. Dicha exportación será con reserva de retorno. realización de trabajos.

5.2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LA CLASIFICACIÓN TARIC ANTES DE TRATAR DE EXPORTAR UNA MERCANCÍA? Porque proporciona al exportador información sobre medidas arancelarias y no arancelarias aplicables a su producto. el código TARIC (ver mas abajo). cuando la mercancía del exportador mexicano llega al puerto de destino europeo. permite a las autoridades comunitarias cuantificar con precisión el número de exportaciones e importaciones de mercancías. Esto es simplemente una factura del servicio de transporte. el tipo arancelario aplicable. datos tan importantes. Sin embargo. De manera general. deberá presentarse un certificado de sanidad exterior. Además les sirve a las agencias especializadas para recopilar información necesaria en comercio exterior. existen dos tipos de certificado de origen. estamos ante el sistema de clasificación arancelaria para la Unión Europea. El Certificado de Origen Preferencial: Este documento es la garantía de que el producto fue elaborado en un país con quien la Unión Europea mantiene un trato comercial preferencial. hay otros valores que se le pueden agregar. un amplio conocimiento del mercado meta. Si las mercancías son originarias de países con los que la Unión Europea ha suscrito Acuerdos Bilaterales Preferenciales. Packing List: Se refiere a la factura comercial y la relación de contenido. El Bill of Lading: El documento o título de transporte. que es la base de impuestos. La clasificación TARIC indica. Por otro lado.5.I: Es necesario para dejar constancia de que la mercancía pasó por la aduana. para evitar la devolución de la mercancía. se deben presentar los siguientes documentos: Declaración Aduanal: Es presentada generalmente por el importador. el modelo a presentar es el EUR. dinero y esfuerzo. se pagarán los impuestos correspondientes. vegetal. Además.V. según el caso: • • Si las mercancías son originarias de países incluidos en el Sistema General de Preferencias (SGP). DOCUMENTOS E IMPUESTOS EN LA UNIÓN Para importar los productos a la Unión Europea es preciso. sistema en el que las mercancías están codificadas en 8 dígitos. su destrucción o simplemente la negativa de las autoridades para que esta entre al territorio comunitario. Es necesario presentarlo para poder saber el valor en aduana de la mercancía. Se presenta para poder controlar los bultos recibidos. además de un buen diseño en el empaque y el embalaje. como el flete (se calcula por medio del INCOTERM utilizado). que su desconocimiento podría producir una pérdida para el exportador en tiempo. es importante precisar que en caso de que el producto a exportar sea de origen animal. 1 (aplicable en el caso de exportadores mexicanos). sirviendo además como control administrativo. 5. En función de la clasificación que alcance este dato. Incluye datos como el nombre del importador. Es decir. así como estar informado acerca de los documentos necesarios para importar mercancía al bloque comercial. el tipo de divisa utilizada en la transacción. Declaración de Valor o D. pesquero o farmacéutico. El TARIC tiene sus antecedentes tanto en el Sistema Armonizado o clasificación arancelaria que utiliza la mayoría de los países como en la Nomenclatura Combinada. por ejemplo. Para entender este sistema es necesario saber que el noveno número es el código del país. que junto con los tres dígitos siguientes hace único el código para cada uno de los quince países miembros. En resumidas cuentas. Para estos casos. etc. si la mercancía: 340 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea . es indispensable conocer el código TARIC del producto. pero sirve para calcular el valor en aduana de las mercancías ya que el flete implica un incremento. el certificado a presentar es el modelo FORMA “A”.1 ¿QUÉ ES EL CÓDIGO TARIC? El TARIC o Arancel integrado de la Comunidad Europea. EUROPEA - - - - - Otros documentos en función del producto (controles aduanales): Los documentos enumerados anteriormente son los más utilizados.

Sin embargo. A continuación se citan algunos artículos que requieren una documentación especial y cuya revisión es más sensible: Productos agrícolas. Productos textiles sobre los cuales la UE tenga firmados acuerdos en este sector.). vinos. carne de porcino. el exportador mexicano podrá ser requerido que cumpla con uno o varios de los siguientes documentos: Notificación previa de importación Autorización administrativa de importación Documento de vigilancia comunitaria Licencia de importación comunitaria Certificados de importación AGRIM (sólo para productos agrícolas y ganaderos) Permisos de importación CITES Certificados CITES Es indispensable hacer hincapié en que el exportador conozca de antemano la codificación TARIC de su producto. 5.html INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea 341 . dentro de los cuales destacan: materias grasas. productos transformados a base de frutas y hortalizas.5. productos derivados de la floricultura. En principio y por aplicación del principio de libertad. El panorama en general para algunos de los países en Europa se refleja en la tabla a continuación: 1 http://europa.eu. frutas y hortalizas. Cada país en particular aplica diferentes tasas de acuerdo al giro y actividad que se realice. sector del azúcar. Ahí mismo. además se aplican exenciones si se cumplen ciertas medidas. vivas.4 IMPUESTOS EN EUROPA Además del arancel que se debe de pagar obligatoriamente. la única restricción posible es el pago de aranceles.3 DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN AQUELLAS MERCANCÍAS SUJETAS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES - Está prohibida para la importación Tiene algún tipo de restricción para su importación Tiene que pagar por concepto de derechos compensatorios Está sujeta a medidas anti-dumping El exportador puede consultar las modificaciones hechas en el TARIC por medio del DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) en su serie L1 . existe el principio de restricción. ya que esta será la fuente de controles administrativos de su producto en particular. arroz. sin embargo. Esto se encuentra estipulado en el artículo 30 del Tratado de la Unión. plantas. Productos de los anexos II y III del Reglamento 84/97 y 519/94. según el cuál. si el exportador mexicano piensa vender su producto en Europa debe ser consciente de que además de pagar el arancel. que estén sometidos a contingentes o medidas de vigilancia. carnes de ovino etc.int/eur-lex/es/oj/index. la mercancía puede estar sujeta a algún tipo de licencia o quizás su importación se considere prohibida. - Para estos productos. el exportador Mexicano debe de conocer los diferentes impuestos fiscales que se aplican por país y por giro comercial. se establece también que dicho proceder deberá efectuarse sin discriminación. carne de bovino. dentro de la Unión Europea no existe ninguna cláusula que limite la importación de mercancías.

así como los cupos y cuotas compensatorias.5 IMPLICACIONES PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO En estos momentos.2 0 37. 342 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea Reino Unido Dinamarca Alemania Portugal Bélgica Austria Francia España Italia .6 IMPLICACIONES PARA EL EXPORTADOR MEXICANO En el momento de realizar su estrategia exportadora. iniciativas como en el caso de Estados Unidos.45 0 46 0 46 35 0 34 0 40 0 40 20 30 20 40 10 40 44 59 25. Sin embargo y hasta el momento. Estos son temas de debate que ya se han discutido en los principales organismos internacionales como la OMC y la OCDE. sin embargo el esfuerzo fue infructuoso.2 20. en donde se quiso pasar la “ley de los bytes” ( en donde una persona pagaría de acuerdo a la información sustraída de la red). El futuro resulta incierto.Luxemburgo Países Bajos IMPUESTOS Impuestos a las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima IVA Tasa mínima Tasa estándar Impuesto al Valor Agregado para las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima Impuesto al Valor Agregado para las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima Impuesto de las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima 30 40 7 16 34 28. Además. Ha habido. las autoridades europeas se enfrentan al problema de identificar a los consumidores en línea y así poder rastrear los productos que ahí se venden.75 61. hoy en día no existe un reglamento base sobre el cual se graven las transacciones en línea.05 25 10 51 25 6. el empresario deberá tener en cuenta dos factores que incrementarán el precio del producto en el mercado extranjero: los impuestos y los aranceles.45 3-6 12.84 39 6 21 32 30 35 4-7 16 40 53.9 40 10. la Comisión sigue estudiando el problema junto con los gobiernos de los quince países.2 60 Fuente: “Les impôts en Europe – 2000” 5.05 8 1. la Comisión Europea y el Banco Central Europeo se encuentran en un serio dilema: ¿cómo se puede reglamentar el comercio electrónico de manera equitativa con el que existe off-line de manera que no se desmoralice a los compradores? En efecto.8 37.5 54 10.5 0 20 25 5. Aplicación del impuesto del IVA.5 20.5 54 53. como la prestación de servicios.5 0 17 30 40 0 43 0 51 0 34 0 50 0 50 17 39 32 30 35 18 48 0 48 20.6 4 19 6 17. la Comisión ha pasado un comunicado [COM (1998) 374] con el que pretende que el comercio en línea se grave de la siguiente manera: Mediante el principio de la neutralidad (que la tasa sea equitativa con el comercio fuera de línea). 5. En el caso específico europeo. Es importante además que el exportador conozca de antemano las medidas no arancelarias que aplican para su producto. Gravar las transmisiones electrónicas.15 35 34 20 30 0 17.

Además. salvo en los casos en que la dependencia o el área de la Secretaría de Economía que otorga su aprobación indique otra vigencia. en la ventanilla de atención al público (D. así como del anexo estadístico.). Las solicitudes de permisos de exportación deben presentarse en la ventanilla de atención al público de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Se entrega totalmente elaborado y en el idioma requerido. Recibe los formularios y los valida conforme a las instrucciones pertinentes. Lo entrega en la ventanilla correspondiente. Generalmente estas tasas fluctúan entre el 25% y el 30% mientras que para las regalías son de aproximadamente del 20%.7 PERMISOS DE EXPORTACIÓN Existen ciertos bienes que requieren de un permiso de las autoridades mexicanas competentes en el área comercial. que se tramitan con carácter previo. 5. indica el número de copias que acompañarán al certificado original. deberá saber igualmente qué tasa de impuesto aplica para las regalías o dividendos. 5. Los plazos de respuesta son de 15 días hábiles. Orienta de manera general sobre la emisión de los Certificados de Origen.E. tras responder el cuestionario de registro correspondiente. - INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea 343 . Para su obtención. dispone de ciertas medidas para el uso correcto del producto y sus desechos. La Unión Europea. así como los documentos que se deberán anexar. cada país aplica la legislación que más le conviene. También es conveniente conocer algunos tipos de impuestos “ecológicos” que puedan ser aplicados a nuestro producto. ya que en ciertos países (como Austria) esto implica. Por lo que. Así mismo. Sin embargo. que proporciona una serie de documentos oficiales con el fin de realizar una exportación efectiva (es el caso de los permisos de exportación o de los certificados de origen). siempre y cuando el permiso original no se encuentre vencido. El proceso se realiza de la siguiente manera: el personal encargado Da información para la obtención de un Certificado de Origen. es por ello que la Comisión está tratando de armonizar las tasas para hacerlas más transparentes y efectivas. Los trámites relativos a este programa son gratuitos y pueden ser realizados en las ventanillas de atención al público de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. para poder ser exportador. según el destino de éste. dependiendo del destino de la exportación. dependiendo del tipo de certificado. Si se quiere establecer una filial en Europa es conveniente tomar en cuenta los impuestos aplicables a la Seguridad Social. existen también trámites de exportación impuestos por la Secretaría de Economía de México. deberá presentar su solicitud debidamente formulada. previamente deberá responderse un cuestionario de registro autorizado así como entregar los formatos del certificado de origen. una penalización que puede alcanzar un máximo de 10% del valor del producto. Por otro lado. se pueden solicitar prórrogas a la vigencia. Por otro lado. Hasta ahora. según lo estipulado en la Ley de Comercio Exterior.Si se quiere invertir en Europa o ser parte de una joint-venture. es importante no retrasarse en la fecha de vencimiento de los pagos. Señala el idioma que deberá utilizarse al llenar el formulario. la persona física o moral que desee realizar un trámite de permiso de exportación.8 CERTIFICADO DE ORIGEN Asimismo. Adjunta copia de su factura de exportación y del anexo estadístico. a la fecha el esfuerzo ha sido insuficiente.C. preocupada por una utilización sostenible del ecosistema. acompañada de los anexos respectivos y de la documentación complementaria que corresponda de acuerdo a la fracción arancelaria que solicita.G. ya sea temporal o definitiva. se expiden Certificados de Origen para la exportación.S. La vigencia de estos permisos es de un año.

incrementar o diversificar sus operaciones comerciales con el exterior. En este último se indica la fecha y horario de entrega de la respuesta. • 6. con su sello y firma correspondientes. La estrategia de Bancomext para las actividades promocionales considera cinco objetivos principales para enfrentar los retos que impone la dinámica mundial del comercio y la inversión. regresa al usuario sus documentos informándolo del motivo y orientándolo en su corrección. Exploración del Mercado. Presencia en el Mercado y Comercialización. subcontratación y maquila. el Bancomext les ofrece una amplia gama de instrumentos promocionales y financieros. las cuales se integran de la forma siguiente: 344 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Mecanismo de apoyo – el papel de Bancomext . en un entorno en el que se interrelacionan la exportación de productos y servicios con proyectos de inversión. Integrar el binomio promoción-financiamiento mediante esquemas que apoyen de manera integral la participación de las empresas mexicanas en el comercio exterior. así como esquemas de apoyo creados para facilitarles sus operaciones de negocios internacionales.- - Revisa que los documentos recibidos estén completos y en el idioma adecuado. Los regresan a la ventanilla donde se reciben los documentos y los pone a disposición del solicitante. Para las empresas interesadas en integrarse a las actividades de comercio exterior o que desean consolidar. Los promotores en México. con el respaldo de las oficinas en el exterior.1 APOYOS NO FINANCIEROS El Banco Nacional de Comercio Exterior. se asigna volante de trámite con número consecutivo y se entrega la parte correspondiente del acuse (contra-recibo) al usuario. Aprovechar la tecnología de punta en materia de sistemas y telecomunicaciones para difundir oportunidades de negocios en México y en el exterior. Si no es aceptado. Las autoridades reciben los documentos. En caso de ser aceptado. Para que finalmente él recoja sus documentos contra la presentación de su volante de trámite 6. que no presenten borraduras o tachaduras y que se acompañe de los documentos anexos según corresponda. MECANISMO DE APOYO – EL PAPEL DE BANCOMEXT 6. atienden las necesidades de los empresarios mexicanos en las etapas de Formación para Exportar.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS PROMOCIONALES • Información especializada en comercio exterior e inversión extranjera Para llevar a cabo su actividad promocional en el exterior. cubren las necesidades particulares de cada empresa de acuerdo a sus conocimientos y experiencias sobre el proceso exportador. los cuales son: • • • • • Incrementar las exportaciones y el número de empresas que exportan utilizando los servicios de Bancomext Desarrollar proveedores de las empresas exportadoras y apoyar la sustitución de importaciones Aumentar la oferta de servicios de promoción para apoyar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Turna la documentación al departamento que pronunciará el dictamen. el Bancomext cuenta con un grupo de promotores en comercio e inversión que se apoya en una sólida infraestructura de comunicaciones y sistemas que le permite estar en contacto permanente con las oficinas regionales en todo el país. Fortalecer la concertación de alianzas estratégicas y la promoción de inversión extranjera en México. tiene como misión formar y apoyar al empresario mexicano con servicios financieros y promocionales para que ingrese exitosamente en los mercados internacionales. los dictaminan conforme a los criterios establecidos y les asignan número de folio. así como promover la inversión nacional y extranjera.

para ello se cuenta con: 1) Información. regulaciones. entre otros. Cabe señalar que el acervo editorial de Bancomext se encuentra disponible en archivo PDF y se pueden obtener ingresando al Portal bancomext. Guía práctica para la elaboración de un contrato de compraventa internacional de mercaderías. sistema que facilita al