Guía para Exportar

Productos Mexicanos a la Unión Europea

PUBLICACIÓN ELABORADA CONJUNTAMENTE POR:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Periférico Sur 4333 Col. Jardines en la Montaña 14210 Tlalpan, México, D.F.

ITESM, Campus Guadalajara Av. Ramón Corona no. 2514 Col. Nuevo México, 45201, Zapopan, Jalisco

COORDINADORES
DEL PROYECTO

Por el Bancomext Subgerencia de información

Por el ITESM, Campus Guadalajara Eurocentro Tec de Monterrey

PARTICIPANTES
EN EL PROYECTO

Coordinación y supervisión José Hernández López

Coordinación Paz Díaz Nieto

Otras colaboraciones Daniel Roldán Pastrana Captura y recopilación de información Rosa Estela González Martínez Diseño y formateo

Marcela Acero Parra Sofía C. Gutiérrez Álvarez del Castillo Alumnos del semestre agosto-diciembre 2004 del curso Haciendo negocios con la U.E.

Reservados todos los derechos ISBN 968891041Y Título: Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea 3a edición, Bancomext – ITESM, 2005 Prohibida su reproducción total o parcial, sin la autorización expresa de los autores.

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CRÉDITOS

PRÓLOGO A LA
TERCERA EDICIÓN

La integración y la concertación de acuerdos que impulsen y fortalezcan los flujos comerciales, es uno de los aspectos por los que se ha caracterizado, en la última década, el comercio exterior mundial. México es un claro exponente de esta tendencia al contar actualmente con 12 acuerdos con 43 países. Las ventajas negociadas en los acuerdos comerciales abren para las empresas mexicanas nuevas oportunidades para integrarse a mercados no explorados o para fortalecer su presencia en ellos, diversificando sus relaciones comerciales. Esto es de particular importancia en un mundo en constante evolución que exige por una parte visión de largo plazo, pero por otra flexibilidad y respuestas rápidas. El Acuerdo entre México y la Unión Europea constituye el marco idóneo para que las empresas mexicanas consideren a este continente como un alternativa viable en sus esfuerzos de diversificación, ya que con la incorporación de los diez nuevos países representa un mercado integrado por más de 455 millones de posibles consumidores de diversos productos y que a la fecha no ha sido totalmente aprovechado. El desarrollo de las nuevas economías que se han adherido a la Unión Europea es un ejemplo de cómo debe llevarse a cabo un proceso de integración, en el cual las naciones más débiles son apoyadas por las más desarrolladas para alcanzar una homologación de mercados y lograr un crecimiento armónico que consolide el mercado único. Los niveles de ingreso per cápita en los que se encuentran en la actualidad los nuevos miembros son muestra de ese proceso Aprovechar el potencial del mercado de la Unión Europea requiere conocer las características de los países que la conforman, sus reglamentaciones y oportunidades, por lo que esta Guía tiene como objetivo apoyar el conocimiento de este bloque económico e incentivar la participación de empresas mexicanas en este mercado que les ofrece amplias oportunidades. El documento consta de ocho capítulos, en el primero de ellos se presenta una visión de las bases en que se sustenta el funcionamiento de la Unión Europea, se describen aspectos en materia legal, la gama de organismos e instituciones que actúan en el proceso del comercio exterior, la política comercial común que dictan los acuerdos firmados con la UE, además de las características de la moneda común, el Euro. Asimismo, se muestra un panorama general de la situación económica y social en la que actualmente se encuentra la Unión Europea. Posteriormente, se da cuenta de las diferencias culturales que existen en la Unión Europea, así como las prácticas de comercio usuales en cada uno de los países; los consejos prácticos de negociación con clientes europeos, así como aspectos específicos para llevar a feliz término las relaciones con sus contrapartes europeos. En el capítulo tres se analizan nueve sectores de los 15 países que integraban la Unión Europea, hasta antes del 1 de mayo del 2004, en los que se considera que las empresas mexicanas tienen mayores oportunidades. Se describen hábitos de consumo, las barreras existentes para determinados productos, los aspectos técnico normativos que regulan el flujo de los productos hacia el continente, los procesos de distribución, empacado y etiquetado, los mecanismos de promoción de los productos en cada mercado, así como los problemas que pueden enfrentar los exportadores mexicanos. Los sectores de estudio son: alimentos frescos, pesca y acuacultura, alimentos procesados y bebidas, textil y confección, cuero y calzado, artículos de regalo, muebles, materiales de construcción, así como la industria del software y electrónica.

PRÓLOGO

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Enseguida, se presenta un análisis de cado uno de los 10 países que se acaban de integrar a la Unión Europea, se describen aspectos generales que permiten su ubicación dentro del contexto europeo y los principales indicadores económicos y sociales para conocer la tendencia de sus economías. Asimismo, se tratan aspectos aduaneros e impositivos, normalización o certificación de productos, empacado, formas de pago, esquemas de comercialización, mecanismos de promoción, formas de realizar negocios y los principales nichos de mercado que fueron detectados en cada uno de los países. Para conocer algunas estrategias de mercado, en el capítulo quinto se relatan tres casos de éxito de empresas mexicanas que han incursionado al mercado europeo. En el capítulo correspondiente a Información para la Comercialización y Promoción, se describen los aspectos generales que deben cumplir las empresas que deseen realizar negocios con la Unión Europea, tales como: información técnica necesaria para la comercialización y promoción de los productos, procedimientos y documentos que se exigen en la negociación internacional, trámites aduanales, documentos e impuestos que se pagan en la UE; además se hace referencia a los conceptos de calidad y la marca europea. Asimismo, se describen los servicios que proporciona Bancomext a las empresas interesadas en este mercado. La Guía contiene también en sus capítulos finales una lista de fuentes de información y contactos de utilidad sobre la Unión Europea, así como anexos referentes a indicadores económicos de los 25 miembros de la Unión Europea y perfiles que describen a los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Para la realización de este documento se conjuntaron los esfuerzos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Guadalajara y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C, en el marco del Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (Piapyme), programa auspiciado por la Secretaría de Economía y la Comisión Europea. Las instituciones involucradas desean que este instrumento sea de la mayor utilidad para sus lectores y que contribuya al incremento de las relaciones entre las empresas mexicanas y europeas.

Mayo 2005 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Eurocentro-Tec de Monterrey Tec de Monterrey –Campus Guadalajara

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PRÓLOGO

“PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, PIAPYME

En julio de 2000 México y la Unión Europea estrecharon sus vínculos comerciales con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – UE, lo cual amplía las posibilidades para los productos mexicanos en ese mercado. Al día de hoy estas posibilidades se han incrementado con la incorporación de diez nuevos miembros a la Unión Europea, integrando el bloque comercial de mayor magnitud a nivel mundial. México es la séptima potencia exportadora y es el país que cuenta con el mayor número de tratados comerciales en el mundo. Sin embargo, el 89% de sus exportaciones tiene como destino los Estados Unidos y Canadá y sólo el 3.7% se dirige a Europa1 . Por su parte, la Unión Europea constituye el mercado más grande del mundo, con 455 millones de personas2 y, como bloque económico, realiza el 40% de las importaciones totales mundiales3 . El PIB per capita promedio de sus consumidores alcanza los 20,500 dólares, es decir, 3.5 veces el de México. Es así que Europa se presenta ante las empresas mexicanas como un importante espacio de oportunidades para el desarrollo de negocios. Las relaciones empresariales de México con Europa, hasta hace algunos años se realizaban únicamente con algunos países históricamente próximos y se consideraba a la Unión Europea como un mercado demasiado lejano y complicado. Hoy en día, la globalización y su incidencia en el desarrollo de los servicios logísticos, las telecomunicaciones y el acceso a la información son factores que hacen que el camino a través de Atlántico parezca más corto y más seguro: el Viejo y Nuevo Continentes nunca habían estado más cerca. Dado este extenso panorama de oportunidades, la Comisión Europea y la Secretaría de Economía del gobierno de México han puesto en marcha a partir de mayo de 2004 el “Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME, el programa de apoyo empresarial de mayor relevancia entre México y la Unión Europea. Este programa tiene una duración de cuatro años y un presupuesto de 24 millones de euros. El objetivo del PIAPYME es fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la UE, mediante acciones de asistencia técnica, capacitación e información para incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Los beneficios que PIAPYME pone a disposición de las empresas se adaptan a sus necesidades y apoyan toda la cadena de valor, desde su organización empresarial y sus procesos de producción, hasta las acciones relativas a la promoción y las alianzas estratégicas.

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Bancomext 2004. Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México. OCDE 2004.

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

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Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

Apoyos para empresas individuales Capacitación empresarial

Apoyos para grupos de empresas Capacitación para certificación

Apoyos para operadores

Capacitación de capacitadores

Procesos productivos Comercio exterior Alianzas estratégicas

Integración de procesos productivos Integración de cadenas productivas Proyectos integrados de exportación Alianzas estratégicas

Transferencia de tecnología Alianzas estratégicas

Este programa está destinado a firmas individuales, grupos de empresas y operadores mexicanos y europeos. Los operadores del PIAPYME son aquellas organizaciones públicas o privadas, prestadores de servicios o personas físicas que están dedicadas a apoyar a las PYMEs y que son los interlocutores entre el PIAPYME y las empresas. El PIAPYME invita a las empresas mexicanas a ampliar su horizonte comercial y volver la mirada al mercado de la Unión Europea, haciendo uso de las herramientas que ofrece este programa para lograr el incremento en su competitividad y estar así en posibilidad de generar vínculos de negocios continuos y duraderos con el mercado europeo.

CONTACTO
Centro Empresarial México – Unión Europea Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, PIAPYME Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Tel. (+52-55) 5449-9177, Fax (+52-55) 54499035 E-mail: info@cemue.com.mx

www.cemue.com.mx

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Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

CONTENIDO

PARTE I
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................................................3
1. Conociendo la Unión Europea. (UE) ....................................................................................................................................3 2. Objetivos de la UE ...............................................................................................................................................................4 3. Constitución Europea ...........................................................................................................................................................4 4. Los miembros de la Unión Europea (UE) ...........................................................................................................................5 5. Instituciones .........................................................................................................................................................................6 5.1 -Comisión Europea ....................................................................................................................................................6 5.2 -Parlamento Europeo .................................................................................................................................................7 5.3 -Consejo de Ministros ................................................................................................................................................7 5.4 -Instituciones de apoyo .............................................................................................................................................8 5.5 -Tribunal de Justicia ...................................................................................................................................................8 5.6 -Tribunal de Cuentas ..................................................................................................................................................8 5.7 -Banco Central Europeo (BCE) ..................................................................................................................................8 6. Datos económicos y poblacionales ......................................................................................................................................9 6.1 Producto Interno Bruto ................................................................................................................................................9 6.2 Inflación .......................................................................................................................................................................9 6.3 Situación laboral ........................................................................................................................................................10 6.4 Datos demográficos de la Unión Europea ...............................................................................................................11 6.5 Tendencias demográficas de la Unión Europea ......................................................................................................12 7. Densidad de población ........................................................................................................................................................13

8. Política Comercial Común ...................................................................................................................................................13 8.1 Acuerdos comerciales de la Unión Europea .........................................................................................................15 9. El Acuerdo de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM) .....................................................................................15 10. El Euro .................................................................................................................................................................................18 10.1 Fechas clave en la introducción del Euro................................................................................................................19 10.2 Ventajas de la moneda única ...................................................................................................................................19 10.3 Inconvenientes de la moneda única........................................................................................................................ 20 10.4 Beneficios del Euro en América Latina................................................................................................................... 20 10.5 Desventajas del Euro para los países de América Latina ..................................................................................... 21 10.6 Medidas preventivas ............................................................................................................................................... 21 11. Ampliación de la zona Euro ............................................................................................................................................ 21 12. Comercio Exterior e Inversión con la Unión Europea ................................................................................................... 22 12.1 Situación en México ................................................................................................................................................ 22 12.2 Situación en la Unión Europea .............................................................................................................................. 25 13. Presencia de inversión Europea en México ................................................................................................................... 27

CONTENIDO

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..........7.............................. 100 3.............8.............................................Aseguramiento de carga internacional .................. Análisis del mercado ...................................................................................................................................................................................................................................................... Logística y Distribución ..........1.... Promoción internacional del producto ................................................................................................................ Empaque y embalaje..................................................................... 86 2.............................6................................................................................... 39 1...................... 118 4.... Prácticas de comercio usuales en la Unión Europea ...... 99 3....... Textil y Confección ............................................................. 121 4.............................................4................................................................................7..................... Medidas ambientales ... NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR .............................................3..............................................................................................5...........................................14................................................................ Hábitos de consumo........................................................................................4.........................................................................................11........... Características de diferenciación del producto mexicano ..........................2................................................................................................................................................................ Aseguramiento de carga Internacional .................................................. Mecanismos de apoyo ............................... 82 2......... Análisis de la competencia........12................................................................................................................................................................... Barreras arancelarias ..........................9......................................... 34 2...................................................................................................................1.. Promoción internacional del producto ................................ 59 1.........................................................................................................................................................................................6............... 66 1........................... 63 1........9........... Barreras arancelarias ..................... Características de diferenciación del producto mexicano .................... Protección del Consumidor ............................................................................... 69 2............................................................................................................. 102 3............................7....................................................................... Aspectos técnicos y normativos .....................Promoción internacional del producto .................................................... 100 3......................... 97 3........................................................................................................................3... 39 1.............................................. Alimentos procesados y Bebidas .......................................................................11................ Logística y distribución .................................................................................................. 115 4............................................................................ 31 2................................................................. 121 4................. 112 4......... 84 2...................................10................................................................. 29 1.................................... 105 4................................................................ 113 4........... 58 1.......15.................................................................................................................................. 71 2.............................................................................Logística y distribución ......... 87 2..............................................................Canales de comercialización y distribución..................... 102 3...............................Organismos reguladores relacionados con el sector .................................................................................................................................................................................................7....................................................... 114 4........................... Aspectos técnicos normativos................... 101 3.................. Análisis del mercado ........................................................ Alimentos frescos.............................................................................................................................. 120 4.................................. 114 4..Logística ...........3..1........................................ Análisis del mercado de la Unión Europea ................................................................................................6......................................2......... Análisis del Mercado .................. Estudio de los principales productos...................................................................................................................................... 118 4........................................................................2................ 71 2................. 123 viii CONTENIDO ....8................4............... 115 4.............. 69 1..........5........... Barreras no arancelarias .................................................................................3...........................12................................................................................................................................................. Barreras arancelarias .......................................................................Empaque y embalaje.......2 Rasgos específicos de negociación con europeos ........................................................... Principales organismos europeos ......................................... 99 3.........6...... Análisis del Mercado ............ Hábitos y tendencias del consumo.....................................1. 108 4............................................................................................................ Barreras arancelarias ........................................2...................... 121 4................................ 83 2.................................Trámites aduanales y documentación ............................... Análisis de la competencia................................5.........4....................Principales problemas que afectan la comercialización del producto mexicano ................................................................................................................................... 105 4..................................... Consejos prácticos de negociación con clientes europeos .... 99 3.....Formas de pago .......................................................................1 Desarrollo de la negociación ............ 37 1...............8.. Barreras no arancelarias ................................. Barreras no arancelarias .......... Información para la Comercialización y Promoción ... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo.................................................. 93 3................... Pesca y Acuacultura........ 101 3.......... 90 3... DIVERSIDAD CULTURAL ............................................................................................................................. 93 3....................................................... 121 4....................................................................................... 33 2.................................................5.............. Principales organismos europeos ..............10.......................................... 81 2....13....................16.................................................................PARTE II............................................................................................................. 102 4.................................................................................................................................... 35 PARTE III..................... 63 1....................8.....................

......... Análisis del mercado ..............................Logística y distribución ...................................... 135 5..........................................................4...................................................Logística y distribución .... 193 9...............................................12..........................................10... 156 7.............................................................................. 139 6............................................................................................. 192 9.............5..............1.......................................................... 184 Industria electrónica y del Software .....Revistas especializadas del sector ............... Principales productos con demanda identificada ...................................Promoción internacional del producto .........................................................................................7....................................... Análisis de la competencia......................... 190 9.................12............................................................................... 137 6............................................................... 148 6....................................3.............................................1.........Promoción internacional del producto .. Barreras no arancelarias .................................................................................2....................................................5...................................13............... Análisis de la competencia........................................................................................... 161 7......................................... 185 9..............................3...........................................................3................ 133 5.............................. Características de diferenciación del producto mexicano ... 149 6................. 132 5................................................. 149 6.................................5......................................................................................................................................................................................... CONTENIDO ix ....Información para la comercialización y promoción ................................................................................................................................. 163 7. Barreras arancelarias ............................... 193 8............................................................................................................ 165 7............. Aspectos técnico-normativos ...........................................................................................................................................................................................Aseguramiento de carga internacional............................ Análisis del mercado ..... 179 8................................................................................................................................................................................................................................. Características de diferenciación del producto mexicano ......1....................................................................................................................................................................1............. 137 5........................................................................ Oportunidades en el mercado europeo ...............................4.............................................................................................. 140 6.. 176 8................ 165 7...............................................................................................1........................ 137 5.............................9............. Hábitos de consumo...........................................8.... Empaque y embalaje .........9............................................................... 178 8...........................................................................13..................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo .......................15............................6.......................... 175 8................................................................3............................... 147 6......................................................................................................... 133 5..........8.......................Empaque y embalaje.......................................................... 133 5................................................................................ 159 7.......... 155 6..............5... 162 7.................... 134 5.........7.......................................5..................... 152 6.................................. Cuero y Calzado ..............................................................................................10.............................................6........................ 170 7........................................ 189 9............................................. 132 5.................................................... 134 5.........................11........................................................................................................... Principales productos bajo estudio ...... Barreras arancelarias ................................................. 159 7..................... Barreras no arancelarias ..........................normativos .............. 179 8.....................................................................9........ 142 6....................................................Protección al consumidor .................................. 150 6................6.................................................................3.........................................................................................................Empaque y embalaje............................................................................... 139 6......................................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo .. 9............................ Hábitos de consumo.................................... Barreras arancelarias .................................................................................................... Aspectos técnico .......................2........ 128 5...... 185 9....................................... Artículos de Regalo y Decoración............11.......................................... 169 7................................................................................2.................... Tendencias de diseño en Europa ...........................12...........4........................Principales organismos europeos .........................6....................... Análisis del Mercado .........8................................................................................................ Barreras no arancelarias ................................................................................................................ Promoción internacional del producto ..............................Logística y distribución .....................7...........................................................................9............................................Fuentes de información sobre el producto en la UE ............................. 171 Materiales para construcción ............................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo .................................................... Análisis de la competencia............................................ Barreras no arancelarias ....................... Análisis de la competencia ............................................................................................................................................................................2................................................................. Muebles............. 126 5....................... Análisis del sector ...14........................ 153 6........................................6...................................................... 173 8.4..... 192 9............................... 169 7.. Aspectos técnico-normativos .............................................................................. 125 5.......................... 136 5....................4......................... Hábitos de consumo........................................ 173 8...............................................7.........10........................................................... 165 7.................................................... 162 7........... Principales productos bajo estudio....................... Presencia del producto mexicano ........................................ Hábitos de consumo........................................ 136 5.........................................16........................................2...14................................................... Tendencias del mercado europeo .................. Barreras no arancelarias ................................ Análisis de la competencia.....................................................................11.............................................................................Protección al consumidor .................................................................... 144 6...............................17....................7............Documentación ............................. Barreras arancelarias ....... Análisis del mercado ................................. Aspectos técnicos normativos............................................................................................................................. Características y particularidades del producto mexicano ............................................... 151 6...................................................................................................................................... 129 5................................................................................ 125 5..................................................... 179 8.............................................................................................Promoción internacional del producto ..................5...........................................................................................

.................... Calidad del producto ....................................... 338 x CONTENIDO ................................................................................................................................................................................................................... 318 Caso práctico 3: Aguacate............................................................................................................................ Trámites aduanales. 326 1..................3.............................................. Hungría .............................. Crédito documentario ...................................................................................................................................................... 337 4.................................... 326 1.......................................... 334 3... 327 2..8 Barreras arancelarias ...................... Remesa documentaria .... Almacenes públicos ...................194 9..........................194 9......199 2................................................................................ 337 4........................................................... un producto promisorio en el mercado francés ..............................................................1........................................................................................ Clasificación de las cartas de crédito ......... 315 Caso práctico 1:”........................................ Cheque bancario ...................... 247 6........... 303 PARTE V CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN ................................................. 331 3............................................................................. 197 1...................................................................................................2... 335 4..........................................................4...............................................2.... 323 1.........................................6.................................................................... 322 1.............2............................. 235 5............................................................................................................................ Transferencia ...................................................................................................................................................................................... Orden de pago documentaria................................................................. Letonia ................ 329 2................................................................. Concepto Europeo de Calidad ....................................................................................................................................................................... 326 1.......................................................................................................................................... República Checa ............................................8.......................................................................................................................................... Remesa ..............................................................................................................................................................................11 Contactos útiles y fuentes de información ................................5.......................................................................................................................................................................................... Eslovaquia .....................................................1.................................................................................................. 269 8....................5.............................................................................................................................................................................................................................................3.......................................... Almacenes privados .....................................................................................................................................................193 9.................................................. Eslovenia ........................................................................ PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAÍSES ............................................................................................................................................................ 337 4........................... Malta ......................................... Estonia ... Comida mexicana en Eslovenia ............................................................................................... 319 PARTE VI INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN ........................................................................................................................................................... Polonia ....................................... Formas de pago .4.................. 289 10....... Términos de negociación internacional .............................................1......................................................................................................... Regímenes económicos aduanales ......................... 338 4...................... Marca europea ...............................................................................9..................................................... Lituania .................... 211 3................... 326 1................................................................................. 325 1.6............................................... 326 1.....................195 PARTE IV...............7..............................................1................................... Trámites aduanales regulares . 279 9.......................................................................................................................................................................... 221 4............................................................................................. Chipre ..................................................................................................... Lugar .........................................9 Promoción de la oferta exportable ....................... Período.... 257 7.............................................................................................................................. 317 Caso práctico 2: Sábila para el mercado italiano ................................................................................ 329 2........................ Lo que hay que saber............................................................................10 Información para la comercialización y promoción ................................ 337 4............................................................. 338 4....................... Organismos de normalización internacionales................................. 325 1........

................................................ 341 5.....................Crédito comprador . 359 1.....................................................................5.................................................................................................. 342 5......................................................................................................... 367 PARTE VIII...... 340 5........................................................ 338 4. 339 4..... 365 2....................... 344 6.................. 342 5....................................................1............................................................ 349 .......................................................................................................................................... 354 ......................................................................................................................................................................................................Seguros bancomext ............................................................................................................................. 340 5......Cartas de crédito .............................1 Obras de consulta ....................... 351 ......... 347 D).................................. 353 ....4...... 371 2...................... 340 5............................................................................. Mecanismos de apoyo ..... 344 A) Formación para exportar ..............Crediexporta equipamiento .........................8.Crediexporta capital de trabajo ............................................................................Servicios fiduciarios .............................. Direcciones de Internet ......................................................Crediexporta ventas de exportación ........................................................... 365 2.......... 338 4........ Implicaciones para el comercio electrónico ......................................... 348 ..............6......... 348 6................. Apoyos no Financieros . Apoyos financieros...... Fichas países de la Unión europea ............................................................................................................................ 355 PARTE VII........................................................ 366 2..........................3.................................................................................................................................................................................................... Fichas países de la EFTA Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) ....................................................................................................... Permisos de exportación........................................................................................... 343 6....................................................................................................................................................................................................Crediexporta pre-inversión ...................... 341 5..........................................................................12......................................... Régimen de transformación ......................................................................................... Otras direcciones de interés ................4............ 349 .......................5............................1... 349 ............. Documentos e impuestos en la Unión Europea ..............................................................Reimportación de mercancías .. Impuestos en Europa .....................................................................................7. Presencia en el mercado ............................................ ¿Qué es el código TARIC? ....4....................................................................................................................................... 343 5..............Garantías .............. 352 ...................................................................... 359 Consejerías y Módulos Comerciales en Europa .11.............................................. 366 2........................ Implicaciones para el exportador mexicano ......................................................................................... 344 6...Despacho a consumo .................................................................................................. 346 C)............................................. Bibliografía....................... 338 4................................................................................................................................................9........................................... 3.................................................Crédito al exportador centroamericano ................................................................................................................................................................. ANEXOS ................. 377 CONTENIDO xi ....2 Publicaciones periódicas ............................ Productos y servicios promocionales ...................................................................................... Documentos y procedimientos a seguir en aquellas mercancías sujetas a procesos administrativos especiales .................................................................................... 339 4.......................................... 351 ............................................................................................................. 361 2......................................................Régimen de utilización ............................ 349 ..... 339 5.................................................................... 348 .........................................Servicios de tesorería ........................................................ 351 ................................. CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN .................................................................................................. 352 ........................................... 350 ......Para importación de productos básicos ..................................................................................................3 Suplementos y revistas ...................................10.................................................................................7......................................... 4.....................................................Capital de riesgo ............................................................................................................................................................2...................................................................................... 361 Organismos europeos de interés ....................... 2........................................ Instituciones en México ............................................ Comercialización ........................................................ Condiciones de entrega y de utilización........................................ Certificado de origen ............................................................................. 366 2.......................................................................3............................................................................................ 359 Embajadas europeas en México .................................................................................Crediexporta revolvente ..... Exploración del mercado ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ¿Por qué es importante conocer la clasificación TARIC antes de tratar de exportar una mercancía? ...................................................... 371 1............................................................................................................................8...............................................................2................................................................................el papel de BANCOMEXT ......................................................................................................... 345 B)................................................. Régimen de almacenamiento ........................................... .................................................

xii CONTENIDO .

Parte I Introducción: Conociendo la Unión Europea (UE) .

2 CONOCIENDO LA UNION EUROPEA .

creó la división psicológica entre dos formas de pensamiento completamente opuestas. capitales y servicios. Después de la firma del Tratado de Maastricht. que instituye formalmente la Comunidad Económica Europea (CEE) y además inicia la creación de un mercado común. ayudan a sostener el marco jurídico que le da presencia internacional a la Unión. mejor conocido como Tratado de la Unión Europea. el francés Robert Schuman. creando así una interdependencia entre naciones. Los tres pilares. el cuadro constitucional de la Unión Europea y son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional. lo que dio paso a un mundo bipolar que conocimos hasta hace unos años. Política de Justicia y Asuntos Interiores. Los tres pilares permitieron la expansión del campo de acción de la UE hacia otras áreas creando un sujeto político intergubernamental. viene la firma del Tratado de Amsterdam en 1997 que ayuda a completarlos dando énfasis en tres áreas de trabajo: una Unión más cerca de los ciudadanos por aquello del déficit democrático. Además. pero lo que conocemos el día de hoy como Unión Europea nació con el Tratado de Maastricht en el año de 1992. una entidad que estaría moviéndose entre uno u otro pilar según le fuera necesario. que entró en vigor en el 2003. un segundo y tercer pilar asignados a políticas que se manejarían de una manera intergubernamental. la reforma de las instituciones en vista de una expansión a Europa central y oriental por cierto. permite la incorporación en un solo documento (de ahí el nombre de Acta Única) de los tratados anteriormente firmados. llegaría a convertirse el motor de la construcción europea. Sin embargo. como: Política Exterior y de Seguridad Común. con el tiempo. permite la transición de la estructura comunitaria basada en un solo pilar (el de la Comunidad Europea) hacia una basada en tres pilares en forma de “templo griego” y además crea la Unión Económica Europea (UEM) que en Enero de 2002 permitió la introducción del Euro como moneda única circulante y cerró el proceso de creación del mercado único. El surgimiento del muro de Berlín. Desde esa fecha y a través de los años. de cierta manera. la Unión Europea ha ido preparando su estructura y composición institucional para adhesiones de nuevos miembros y. Este marco jurídico incorpora a todas las instituciones europeas (ver instituciones) y además crea una nueva “institución” europea. el cual sienta las bases para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). personas. Este tratado. es decir. que culmina la realización del mercado común asegurando las cuatro libertades básicas: libre circulación de mercancías. una serie de acercamientos concretos. A estos dos hitos se le añaden el Acta Única Europea. posiblemente el más importante de todos. el cual. llamada el Consejo Europeo el cual reúne a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma. (hasta el día de hoy pendiente) y la acción exterior de la Unión algo muy discutible. inspirado por Jean Monnet. Los tratados antes mencionados forman. dando paso a la creación de la Comunidad Europea. expresa su deseo de crear una organización abierta a otros países de Europa por medio del traspaso hacia una esfera supranacional de ciertas políticas nacionales. a su vez.1. Esta “nueva” arquitectura de la UE quedó conformada de la siguiente manera: un primer pilar exclusivamente comunitario donde se manejan todas las políticas que han sido ya transferidas a un nivel supranacional. INTRODUCCIÓN: CONOCIENDO LA UNIÓN EUROPEA Después de la Segunda Guerra Mundial. crearon relaciones cada vez más estrechas y fueron dando forma a la Unión Europea que conocemos hoy en día. Es precisamente en este escenario que el Ministro del Exterior. Podemos hablar del inicio de la construcción de Europa en el año de 1951 cuando se firma el Tratado de París. al principio en materia económica después en cuestiones políticas. propone el 9 de mayo de 1950 evitar toda nueva guerra entre Francia y Alemania. CONOCIENDO LA UNION EUROPEA 3 . Para esto. único en su género. Todos los tratados mencionados han contribuido a la creación del sueño Europeo. que más adelante será tratada con mayor detalle. en 1986. desde el año 2000 se ha venido trabajando en dicho objetivo a través del denominado Tratado de Niza. mas que una muralla física. Europa Occidental quedó completamente devastada.

se ponen límites para evitar desequilibrios. Alemania dispone de 99 diputados. si bien se acepta lo que la jerga comunitaria denomina “Europa a dos velocidades” (posibilidad para aquellos países que así lo decidan de acelerar los temas de integración). pues refuerza los principios democráticos y de desarrollo económico y social que han inspirado el modelo europeo desde su creación. Por otro lado.Dicho Tratado adecua la composición de las principales instituciones europeas (Comisión. Este documento servirá de referencia para la creación de una gran potencia cuyos objetivos principales son la búsqueda de la paz. cuando el número de socios sea 27. el resto de los “grandes” 72 cada uno y España y Polonia 50 cada uno. en particular. Con esta distribución se pretende compensar el desequilibrio planteado en el reparto de votos del Consejo. En términos generales. junto con los tratados fundacionales) • • • 3. Además. verdadero hito en el proceso de creación de la unidad política en el continente. el multilateralismo. los denominados “países grandes” (Alemania. anteriormente enumerado. Consejo Europeo. si bien algunos considerados “sensibles” quedarán sometidos al derecho de veto. pues la principal misión de este Tratado era la redefinición del esquema de funcionamiento de las instituciones europeas. Francia. a partir del 2005. siempre amparándose en el marco de la legalidad internacional. Reino Unido e Italia). este Tratado ha generado polémica debido al interés de algunos países en conservar cotos de poder. seguridad y justicia (vinculado al funcionamiento del mercado interior y. aquellos países que disponían más de un comisario pasarán a tener uno. tratando de evitar en lo posible desequilibrios entre países “grandes” y “pequeños”. Entre los principales objetivos cabe señalar: • • el impulso del progreso económico y social. - - - - 2. procediendo a una repartición lo más equitativa posible del poder de decisión entre todos los países socios. a la libre circulación de personas) el mantenimiento y desarrollo del acervo comunitario (conjunto de textos jurídicos aprobados por las instituciones europeas. CONSTITUCIÓN EUROPEA El 29 de octubre de 2004 se firmó en Roma el Tratado de la Constitución Europea. con la realización del mercado interior desde 1992 y el lanzamiento de la moneda única en 1999 la afirmación de la identidad europea en la escena internacional (ayuda humanitaria europea a terceros países. etc. 4 OBJETIVOS DE LA UE • CONSTITUCIÓN EUROPEA . política exterior y de seguridad común. estará compuesto de 732 escaños (frente a los 626 previos). que desde su creación (en la década de los 50). Cabe señalar igualmente que el Presidente de la Comisión deberá ser elegido por mayoría cualificada (y no por unanimidad como era la costumbre) y contará con el beneplácito del Parlamento Europeo.). España y Polonia 27 y el resto de los países reducen de forma progresiva sus votos hasta los 3 que corresponden a Malta. representa el marco de referencia legal en el que los ciudadanos europeos deben guiarse. Según este esquema. posturas comunes en los organismos internacionales) la implantación de una ciudadanía europea (que complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla y confiere al ciudadano europeo un cierto número de derechos civiles y políticos) el desarrollo de un espacio de libertad. se procurará que dicho organismo refleje de forma equilibrada la composición y demografía europeas. OBJETIVOS DE LA UE La UE tiene como misión organizar de forma coherente y solidaria las relaciones entre los Estados miembros y sus ciudadanos. no habían sufrido cambio alguno. Por último. Sin duda. la cooperación y la defensa de los derechos humanos. sus poderes serán reforzados. la cohesión social. las reformas planteadas por este Tratado quedan resumidas en los siguientes puntos: Nueva ponderación de votos a partir de enero del 2005 para todos los países miembros (incluidos los quince iniciales). En cuanto al Parlamento Europeo. Paralelamente. intervención para la gestión de crisis internacionales. En el seno de la Comisión Europea. que corona el proceso iniciado en el Consejo Europeo de Niza en el que se planteó la necesidad de reforzar la arquitectura europea. Se establece un sistema de decisión por mayoría cualificada para ciertos temas. Parlamento Europeo. a la llegada de nuevos países. tienen 29 votos cada uno.

Letonia (13 de octubre). Finlandia y Suecia en 1995. la Tercera parte contiene las bases jurídicas de las políticas comunes. tanto jurídica como materialmente. El Proyecto de Tratado que facilita la Constitución para Europa. 4. Fijación del principio de co-decisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo para fijar normas europeas. Rumania (22 de junio). Creación de un Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Diez miembros. por otro lado. cuyo representante será nombrado por mayoría cualificada mediante aprobación del Presidente de la Comisión. que podrá adoptar reglamentos. España. finalmente. tal y como muestra el esquema que a continuación se incluye. 3 y 16 de julio de 1990 22 de junio de 1993 31 de marzo y 5 de abril de 1994 1995 • • • • 1996 12-13 de diciembre de 1997 • • CONSTITUCIÓN EUROPEA • LOS MIEMBROS DE LA UE 5 . Irlanda y Dinamarca. Italia. así en 1973 ascendió a nuevo miembros con la incorporación de Reino Unido. que deberá ser ratificado por los diferentes Estados miembros mediante referéndum. El Consejo Europeo de Luxemburgo decide iniciar el proceso de ampliación. LOS MIEMBROS DE LA UE El proyecto europeo es el resultado de un proceso de cooperación e integración que se inició en 1951 con el Tratado constitutivo de la CECA que se consolidó unos años más tarde con el Tratado de Roma que instituyó formalmente la Comunidad Económica Europea entre seis países inicialmente firmantes (Bélgica. La Segunda parte establece la Declaración de Derechos Fundamentales según los parámetros fijados en Niza. el principal objetivo de dichos países fue por un lado. de ahí que algunos lo denominen «Constitución Europea» o «Tratado Constitucional». una vez haya sido ratificado por todos los Estados miembros mediante consulta popular (para algunos será vinculante. Candidaturas de la República Checa (17 de enero) y de Eslovenia (10 de junio). valores y principios que dividen las competencias entre los Estados miembros y la Unión. Candidaturas de Chipre y Malta. profundizar el grado de integración entre los quince miembros y. Lituania (8 de diciembre) y Bulgaria (14 de diciembre). Candidaturas de Hungría y Polonia Candidaturas de Eslovaquia (21 de junio). Luxemburgo y los Países Bajos). Francia. es un tratado internacional. El Tratado que establece la Constitución entrará en vigor el 1 de noviembre del 2006. se divide en cuatro partes básicas: la Primera establece los objetivos. y la Cuarta parte fija las disposiciones generales y finales. Doce con la unión de España y Portugal en 1986 y. Entre los principales retos cabe señalar: Creación de un Presidente del Consejo Europeo elegido por mayoría cualificada por un período de dos años y medio. El Consejo Europeo de Copenhague fija los criterios de adhesión. Por otro lado. Estonia (24 de noviembre). dentro de su propia autonomía. sin perder la personalidad de cualquier texto de su especie. Mayores competencias legislativas para la Comisión Europea.El documento. Alemania Federal. 19 diciembre 1989 • Creación del programa PHARE para proporcionar la asistencia financiera y técnica a los países de Europa Central y Oriental. Desde esa fecha. establecer las bases para futuras adhesiones de países procedentes de Europa del Este. Delimitación de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre la Unión y los Estados miembros. Este número inicial fue en aumento. con la adhesión de Grecia en 1981. Reconocimiento de la personalidad jurídica única de la Unión Europea. Países Bajos o Luxemburgo tendrá carácter consultivo). para otros países como Reino Unido. esta Constitución no se impone a las constituciones de los diferentes estados miembros sino que coexiste con ellas. quince países con la anexión de Austria.

Turquía se considera un Estado candidato “llamado a ingresar en la Unión”. según la cual «Turquía es un Estados candidato llamado a ingresar en la Unión atendiendo a los mismos criterios que se aplican a los demás Estados candidatos». Bélgica. políticas y culturales. Decisión sobre la candidatura de Turquía y la eventual apertura de negociaciones. el número de comisarios se ha adaptado a esta nueva circunstancia. 13 de diciembre de 2002 • 16 de abril de 2003 1º de mayo de 2004 Diciembre de 2004 • • • 2007 • Tras varios años de consolidación del mercado europeo. Sin embargo. Firma en Atenas de los diez Tratados de Adhesión. esta compuesto por 25 comisarios. el Consejo Europeo de Copenhague celebrado el 13 de diciembre 2002 supuso el punto oficial del reconocimiento a la adhesión de nuevos candidatos y. pues entre el 2007 y el 2015. Ejerce sus funciones bajo la dirección política de su Presidente. Eslovaquia.1 COMISIÓN EUROPEA El buen funcionamiento de la Unión Europea está basado en la interacción entre tres instituciones claves que equilibran el juego político. el Consejo Europeo ha fijado en diciembre de 2004 la fecha en la que. Además. siendo esta última una condición previa y necesaria al inicio de cualquier tipo de negociación. en estos momentos. de forma provisional el reciente equipo dirigido por el portugués Joao Barroso que estará al frente del organismo hasta el 2009. lo que se traduce en 455 millones de ciudadanos (sin contar las futuras adhesiones de Bulgaria y Rumania en el 2007). uno de los requisitos que todo país debe cumplir para formar parte de este bloque integrado es el cumplimiento de criterios políticos y democráticos. Según lo arriba explicado. Letonia. Tras varios meses de negociación. Con la incorporación de nuevos candidatos será necesario redefinir esta composición. Malta y Polonia. En esta línea. de acuerdo con la opinión pública. 6 INSTITUCIONES . tiene el derecho de iniciativa legislativa compartido con el Parlamento Europeo. las cuales se definen de forma resumida a continuación: Con sede en Bruselas. quien dirige un equipo formado por comisarios encargados de las respectivas áreas (Direcciones Generales conocidos popularmente como DG). Como se sabe. En concreto. 5. Chipre. Al respecto. INSTITUCIONES 5. Así. Estonia. Hasta el 1 de mayo de 2004 el número de comisarios era de 20 (dos por cada país más poblado y uno por el resto). Acuerdo sobre la adhesión de diez países candidatos el 1º de mayo de 2004. Eslovenia. es el órgano ejecutivo (poder transferido expresamente por el Consejo Europeo) de la UE que tiene por objetivo proponer las bases para la creación de la legislación y política europea. se podría iniciar formalmente las negociaciones. uno por país miembro. Lituania. la Unión Europea cuenta con un total de veinticinco miembros. Año fijado por el Consejo Europeo de Copenhague para la adhesión de Bulgaria y Rumania. La Comisión vigila el cumplimiento de los Tratados y actúa como intermediario entre la Unión y los Estados Miembros (EM). esta pudiera considerarse una primera ampliación hacia el Este. La Unión europea acoge diez nuevos Estados miembros. es decir. entrando a formar parte dichos países del proyecto europeo a partir del 1 de mayo del 2004. existen países interesados en incorporarse a este proyecto. sobre la base de un informe de la Comisión. de forma especial a los siguientes países: Republica Checa. para el 2015 se espera ya estén definidos de forma definitiva. sin embargo y con la llegada de diez nuevos países. Hungría. las fronteras geográficas. la Unión Europea espera seguir creciendo.10-11 de diciembre de 1999 • El Consejo Europeo de Helsinki decide la apertura de las negociaciones de adhesión con doce países candidatos. como el caso de Turquía. los diferentes tratados de adhesión fueron firmados en Atenas el 16 de abril del 2003. el Consejo Europeo ha recordado la declaración acordada en Helsinki en 1999.

Su tercera función es ejercer un control democrático sobre la Comisión. 5. asuntos exteriores. las ciudades que albergan a esta institución son Bruselas. Su participación contribuye a garantizar la legitimidad democrática de los textos adoptados. toma las decisiones necesarias para la definición y la puesta en marcha de la política extranjera y de seguridad común sobre la base de orientaciones generales definidas por el Consejo Europeo. aprueba la designación de sus miembros y dispone del poder de censura. esto es. el nuevo sistema ha establecido una serie de “redes de seguridad” y nuevos sistemas de bloqueo. asegura la coordinación de las acciones de los diferentes Estados y adopta las medidas en el campo de cooperación policial y judicial en materia penal. según ciertas competencias comunitarias. comparte el poder presupuestario con el Parlamento. agricultura. negocia acuerdos internacionales en nombre de la Unión Europea (como el Tratado de Libre Comercio firmado con México). integrado por 626 miembros elegidos de manera periódica cada cinco años. 5.Este organismo se erige como portavoz de la Unión Europea en la escena internacional ya que representa con una única voz los intereses de los Estados miembros en diversos foros internacionales (como la OMC). los acuerdos internacionales entre ellos o. INSTITUCIONES 7 . del 2004 al 2007. telecomunicaciones. lo que sin duda no sería operante en un esquema ampliado como el actual). sin ser estrictamente proporcional. ejerce el poder legislativo en co-decisión con el Parlamento. con uno o más Estados u organizaciones internacionales. Así. El Parlamento tiene tres funciones esenciales: la primera de ellas es compartir con el Consejo la función legislativa. Independientemente de esto.3 CONSEJO DE MINISTROS O CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA El Consejo de Ministros. el Parlamento Europeo contaba con 626 diputados. concluye. en nombre de la Comunidad. se requiere un mínimo de votos para que las propuestas sean aceptadas (en algún tiempo se adoptó el sistema de voto por unanimidad. En los próximos semestres están previstas las presidencias de Luxemburgo (primer semestre del 2005). también conocido como Consejo de la Unión Europea (no confundirlo con el Consejo de Europa). en los que un determinado país se hace cargo de la organización y preside las reuniones. La primera de ellas es ser el órgano legislativo de la Unión y. es decir. De hecho es la única institución europea elegida por sufragio directo (cada cuatro años) en la UE. La segunda función es compartir con el Consejo la definición del presupuesto y puede modificar directamente los gastos comunitarios (en última instancia. etc. Además. Austria (primera parte del 2006) y Finlandia (segundo semestre del 2006). Reino Unido (segundo período de 2005). decisiones). Es el órgano legislativo y de control de la UE. El Consejo asume una serie de funciones esenciales para el funcionamiento del sistema. ejerce igualmente un control político sobre la totalidad de las instituciones. reglamentos. El Consejo toma decisiones por votación. educación. el Consejo congrega diferentes capítulos. El número de votos correspondiente a cada país ha variado desde la incorporación de nuevos miembros en mayo del 2004. el Parlamento Europeo contará con 732 representantes y del 2007 hasta el 2009 con 786 diputados. adopta el presupuesto en su totalidad). Esta cifra se verá aumentada como consecuencia de las sucesivas ampliaciones. la adopción de leyes europeas (directivas. En este contexto. asegura la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros.2 PARLAMENTO EUROPEO El Parlamento varía su sede según la época del año. Por último. Hasta esa fecha el número total de votos era de 87 y desde entonces y hasta que concluya la ampliación dicho número aumentará a 321. Por último. es la principal instancia de decisión de la UE y foro en el que se reúnen regularmente sus representantes a nivel ministerial. La ponderación del voto se establece en función del tamaño de los países. mediante el sistema de mayoría cualificada. Según las prioridades. Luxemburgo y Estrasburgo. Hasta las elecciones de 2004. como por ejemplo. El Consejo se rige mediante un sistema de presidencia rotatoria por períodos de seis meses. finanzas.

7 BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) El BCE define y pone en marcha la política monetaria europea.5 TRIBUNAL DE JUSTICIA Órgano judicial y tribunal supremo de la Unión Europea integrado por jueces pertenecientes a los diferentes Estados miembros. 5. Su función principal es asegurar la estabilidad de precios. Comité de las Regiones. transmiten un informe al organismo responsable de la UE para que se adopten medidas. así como por abogados generales. En tal caso.4 INSTITUCIONES DE APOYO Al triángulo institucional mencionado en los párrafos anteriores se añaden otras instituciones: la Corte de Justicia. Su sede se encuentra en Luxemburgo. A su vez. 5. Banco Europeo de Inversiones y el Mediador Europeo. Sus sentencias y decisiones son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos. 5. conduce las operaciones de cambio y asegura el buen funcionamiento de los sistemas de pago. 8 INSTITUCIONES .6 TRIBUNAL DE CUENTAS Órgano permanente encargado de llevar a cabo y examinar los trámites financieros.5. Sus funciones se limitan a detectar posibles fraudes e irregularidades. el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo (BCE). instituciones comunitarias y estados miembros. existen otras cuatro instituciones complementarias que son: el Comité Económico y Social. controlando y auditando el presupuesto de la Unión de tal manera que se gestione de forma clara y transparente. pues no tienen competencia legal propia. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asegura el respeto e interpretación uniforme del derecho comunitario. Está formado por veinticinco miembros que a su vez eligen a un presidente y sus funciones se pueden ampliar a países no miembros que reciban ayuda económica por parte de la UE.

7 3.9 3.9 8 6.6 4.7 2004 Abril 2 1.9 3.4 2.5 2.7 1.8 1.9 6.5 2 3.5 1.9 1.4 2.3 6.3 2.8 4.4 2.4 6.6 2.7 0.7 1.6 5.2 -0.2 4.5 3.3 4.9 2.7 3 1.0 3.9 2.5 2..0 0.3 3.2 2.3 4.9 2.2 2.3 4.5 2.7 3.8 0.5 2.2 2.4 7.1 2 2 QI 1.8 3.3 2.2 4.4 -2.6 2.1 0.5 4.2 2.9 2.1 1.6 2.7 3.7 6 6.5 4.9 6.3 -1.6 2.8 3.5 2.7 3.9 4.15 U.2 0.9 0.6 2 1.6 3.3 3.9 3.9 3 3 3.5 2.6 3.6 0.4 3.5 3.8 3.7 3.5 10.6 1.2 1.5 2.6 4.7 5. noviembre 2004 EU .2 0. Índice de Precios al Consumo 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativamente al mismo periodo del año anterior) Media Anual 2003 Zona Euro U.8 2.5 5.8 1.5 2.8 3. DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES Cifras relevantes sobre la economía y la población de la UE 6.9 1.9 6.1 9.6 0.4 3.8 6.3 1.1 2 1.9 6.4 2.9 2.3 3.6 3.6 1.1 1.Unión Europea (*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.5 7.8 3.2 5.8 2.4 3.5 Fuente: Comisión Europea.eu.8 4.6 4.2 0.6.0 3.1 1.3 1.1 2.3 1.5 3 2.0 2.7 3.1 7.2 INFLACIÓN La siguiente tabla muestra la evolución de los precios al consumo en Europa.5 2.2 3.3 11.8 0.1 3.1 -0.5 2 3.1 1.4 1.5 3.4 -1.3 2.8 2.6 4.2 3.6 0.7 3.3 1.3 2.2 3.4 6.9 2.8 6.5 1.8 5.7 5.1 1.4 3.1 2.3 2.8 9 1.4 1.8 9.9 4.6 4.2 2.4 4 4.25 2.8 3.0 3.E.3 2. 2004 http://europa.5 6.3 4 3.9 1.1 4.1 2.8 2.1 (*) Pronóstico 2004 y 2005 Fuente: Comisión Europea.8 2.9 2.9 Mayo 2.0 3.9 4.8 4.9 2.0 3.6 1.8 2.7 1.3 8.4 3.2 2.7 1.3 2.8 2.9 2.int/comm/eurostat/ DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 9 .4 1.3 2.9 2.6 4.4 4.1 2.2 2 2.9 3.6 2.0 3.0 2.5 2.5 5.0 6.5 1.1 10.5 4 4.2 1.9 0.3 1.9 3.3 1.4 3.6 4.6 1.3 2.6 4.2 -0.4 2.8 4.2 3.1 4 1 1.7 5 4.6 3.0 1.0 2.1 1.9 3.3 6.8 0.. Tasa de crecimiento del PIB .8 4.9 11.25 países EU .8 4.5 4.6 -0.15 países Zona Euro Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 6.8 1.6 1.7 7.5 5.4 0.5 1.9 1 4.6 1.8 1.2 4.8 1.1 2.3 4.4 2.7 1.2 3.9 7.5 4.7 2.2 4.4 3.8 3.1 1.6 -1.8 8.5 2.1 5.9 3.4 5.4 0.9 1.4 2.2 5.8 0.9 5. correspondiente a los veinticinco países miembros de la Unión Europea.2 5.9 3.4 2 2 2.0 4.6 -0.4 2.8 9.2 3.5 3.0 1.8 3.3 2.6 1 0.E.7 2.1 6.5 3.8 8.1 2.8 2.1 1.8 -9.1 6.8 4.5 3.5 2.7 1.3 2.4 7.9 6.3 4.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO A continuación se ofrece una panorámica de la situación del Producto Interior Bruto (PIB).7 7 7.4 3.3 2.8 8.4 1.3 5 3.

3 15.9 -7.4 7.5 -2. en la mayor parte de estas economías “nuevas” se observó un aumento generalizado de los precios en bienes de consumo (alimentos.7 8.8 7.9 8.25 Productividad y Costo laboral 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) Productividad Laboral 2003 2004 2003 nd nd nd4.6 -8 8.8 5. gasolina.5%.8 -8.1 2004 8. el año 2003 se puede catalogar como de “armonización” entre los países que se incorporaron al Euro. 6.1 9.15 U. situándose en índices cercanos al 9%.5 9.8 -0.1 Fuente: Comisión Europea.3 3 14. Algunos analistas han querido ver en esta situación ascendente el efecto de la adaptación de las economías de los recién incorporados a la Unión Europea. debido al exceso de recurso humano y a la incapacidad de las empresas de contratar de forma razonable un determinado porcentaje de empleados en el 2004.3 11.3 SITUACIÓN LABORAL Desempleo en Europa (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) 2002 8.E.2 5. Esta situación se explica en parte por la ralentización del proceso de contratación en el año 2003. La inflación media no subió por encima del 2% anual. Si analizamos con detalle el perfil del desempleo en Europa.2 5.8 4. 2004 Zona Euro U. las cifras de desempleo siguen siendo elevadas en la Unión Europea.9 -5.2 2.4 Costo Laboral 2004 nd3.. Checa Fuente: Comisión Europea.4 0.8 2003 8. observamos que se trata de una figura que afecta principalmente a: • • • Jóvenes Mujeres Desempleo de largo plazo 10 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES .).8 7.5 15. Así.8 8. 2004 En general.2 Nd -10.1 9.E.Como puede observarse a través de los datos estadísticos incluidos.4 3. etc.6 0 -2. sin embargo el Índice de Precios al Consumo muestra cómo a partir del segundo cuarto del 2004 se disparan las tendencias al alza.6 Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep.2 -1. con una media del 2..8 nd nd nd 12 19. con posterioridad a su ingreso en el mercado europeo.8 10.8 3.

229 2010 82575 8094 10429 838 5425 5434 1959 41284 1226 5258 61889 10992 9553 4221 56560 2162 3311 494 405 16583 38367 10082 60392 10161 8940 456. 2004 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 11 .6.080 455.4 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA UNIÓN EUROPEA Población (Miles de habitantes) 2000 2005 Alemania 82282 82560 Austria 8102 8120 Bélgica 10251 10359 Chipre 783 813 Dinamarca 5322 5386 Eslovaquia 5391 5411 Eslovenia 1990 1979 España 40752 41184 Estonia 1367 1294 Finlandia 5177 5224 Francia 59296 60711 Grecia 10903 10978 Hungría 10012 9784 Irlanda 3819 4040 Italia 57536 57253 Letonia 2373 2265 Lituania 3501 3401 Luxemburgo 435 465 Malta 389 397 Países Bajos 15898 16300 Polonia 38671 38516 Portugal 10016 10080 Reino Unido 58689 59598 República Checa 10269 10216 Suecia 8856 8895 Total Unión Europea 25 452.634 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).

5 TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA .30 -8 8. las condiciones de salud.10 10 8.06 0. y seguirá acentuándose en los próximos años.1 41 38.3 1737 17 2333 22.2 191 15 283 21.90 4 10.70 10 14.27 -0.8 5768 14 9183 22.80 66 7. las últimas estadísticas muestran cómo el rango poblacional comprendido en el rubro de mayores de 60 años sigue en aumento y llega a representar el 20% del total.1 1676 17 2168 21.61 0. oscila entre los 34 y los 40 años.4 40.6 1518 16 2024 20.40 1 8.3 39. algunos países europeos como Italia y España.50 1 13. Por otro lado.5 904 17 1114 21.30% 13 10.6. es importante señalar que desde hace al menos dos décadas.94 1.2 37. los índices de fecundidad de las mujeres europeas han descendido considerablemente y en la actualidad se ubican por debajo de los niveles recomendados para un correcto relevo generacional. los altos recursos económicos y la mejora de las condiciones sanitarias. En efecto.15 0. entre ellos.30 0 11.) Total Total 2005-2010 211 8.6 921 17 869 16.8 2965 18 3133 19.9 597 26 689 20.7 274 14 410 20.70 56 8.36 0.80 10 10.10 1 7.50 2 10.20 -16 9.11 0.9 años.5 38.9 7950 14 14438 25.6 39.54 -0.24 -0.9 40.8 33.3 36.50 135 10.3 11929 14 20564 24.1 11184 18 12591 20.1 Migración Mortalidad Menores % Mayores % (en miles) Infantil de 15 años Población de 60 años Población 2005-2010 (1000 Hab. Varios factores están detrás de estas cifras y.4 39.60 30 10.8 39 41 Tasa de Crecimiento Población 2005-2010 0 -0.2 169 21 139 17 10 10.05 -1.8 38.70 30 8.90% 14 7.40 4 12 88 19 85 18. al menos si lo analizamos desde el punto de vista de la edad media de su poblaciónes de 38.6 1513 17 2136 24 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).09 0.4 38.21 0.5 38.6 73 18 74 18.13 0.6 40.1 327 10 508 22. 2004 A pesar de la reciente incorporación de nuevos miembros.7 39.7 1568 14 2679 24.7 995 18 1157 21.38 0.03 -0. tienen un crecimiento poblacional tan bajo que apenas lograr recuperarse gracias a la llegada de inmigrantes y las altas tasas de natalidad que están asociadas a dichos grupos.20 -8 8.35 -0.8 0 0.08 -0. 12 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES .13 0.8 6313 16 6464 16.2 0.2005 Edad media de la Población Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 42 40.30 75 12.4 824 20 638 15.6 10691 18 12579 21.1 42.8 1493 15 2048 20 10 10.2005 Tendencias Demográficas de la Unión Europea .48 0.7 40 35. la mayor probabilidad de vida.7 1245 15 1812 22.30 -8 9.8 34.88 -0. la Union Europea continùa siendo un continente “viejo”. Por ejemplo.1 37.

248 2005 231 97 339 88 125 110 98 82 29 15 110 83 105 57 190 35 52 180 1. TA).7. 2004 La incorporación de la mujer a la vida laboral. 8. (renumerado 133 debido al Tratado de Amsterdam. las mujeres europeas tienen en promedio 1. Turquía y Europa del Este. lo que ha generado en las ùltimas décadas la reducción de los miembros que componen el núcleo familiar (en término medio y según las últimas estadísticas aparecidas en un informe elaborado por las Naciones Unidas. Checa Suecia Total Unión Europea 25 Fuente: Naciones Unidas (División de Población). DENSIDAD DE POBLACIÓN • POLÍTICA COMERCIAL COMÚN 13 . Las últimas estadísticas muestran cómo estos trabajadores serán el motor de la regeneración poblacional del viejo continente en los próximos años. han provocado que se vaya retrasando la edad en que las mujeres tienen a su primer hijo.304 2010 231 97 342 91 126 111 97 82 27 16 112 83 103 60 188 34 51 191 1.231 389 120 108 240 130 20 4. el aumento de la población adulta se compagina con la llegada cada vez mayor de inmigrantes procedentes principalmente de los países del norte de África (Marruecos.352 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hurgaría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido Rep. la inestabilidad económica en general. la PCC es simple y llanamente la Política Comercial de la Comunidad Europea de cara a terceros países.257 399 119 109 244 130 20 4. en el cual se autoriza a la Comisión la conducción de relaciones comerciales externas sujetas a la dirección del Consejo y el artículo 300 TA (anteriormente 228 TCE) que da la autoridad a la Comunidad Europea (CE) a concluir acuerdos internacionales. Túnez). DENSIDAD DE POBLACIÓN Densidad / Km 2 2000 231 97 336 85 124 110 98 81 30 15 108 83 108 54 191 37 54 168 1. Como se mencionó anteriormente. En términos prácticos. los problemas de empleo que enfrentan los jóvenes y los consiguientes problemas para lograr una independencia económica que les permita fundar una familia propia y. A esto hay que unir un cambio en las costumbres y mentalidad de los europeos. en este caso la Comisión.44 hijos cada una).280 406 119 109 247 129 20 4. con el objeto de maximizar ganancias e incrementar la influencia exterior de la CE. Argelia. los Estados miembros (EM) han decidido delegar esta competencia nacional a una institución supranacional. En otras palabras. POLÍTICA COMERCIAL COMÚN ¿QUÉ ES? La Política Comercial Común (PCC) tiene sustento legal en el artículo 113 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE).

C he qu Lit ua ng to lo ve Po Le Es va Hu Re p Es lo Es lo Ch i M pr e Miles de millones de Euros efectiva potencial Fuente: Servicios de la comisión Con la ampliación. la cual es el resultado lógico de la creación de la unión aduanera en julio de 1968 y finalidad específica del mercado interior surgido en 1992. La razón de esto es que es muy diferente delegar a un agente y que éste haga lo que se le dice y otra muy distinta que al momento de delegar. Con la reciente ampliación.. Con el fin de evitar estos problemas. Esta Tarifa implica la aplicación de un arancel común a todo producto que ingrese en el mercado de la Unión Europea procedente de un tercer país. Esto último es lo que sucede generalmente y que por eso terceros países pierdan recursos (en tiempo y dinero) durante las negociaciones. el agente (en nuestro caso la Comisión) haga lo que crea más conveniente. si los comparamos con el resto de los países de la región. Al respecto. llama la atención el potencial exportador de alguno de los países recién incorporados.. La Política Comercial Común descansa sobre un Tarifa Exterior Común (TEC). la Unión Europa ha establecido una estrategia propia para aprovechar el potencial de sus nuevos miembros. baste decir que los intercambios comerciales entre la UE-15 y los países recién adheridos se multiplicaron hasta ocho veces en los años comprendidos entre 1995 y el 2000. no tendrá que pagar ningún impuesto adicional y gozará de uno de los principios fundamentales del mercado interior: la libre circulación de mercancías. Como símbolo de este empuje. se han establecido una serie de “candados institucionales”. uno de los más importantes será el impulsar el mercado interior europeo. es importante recordar que una vez que el producto haya superado esta barrera arancelaria. Entre los objetivos trazados destacan: • • • • • • • • • • 14 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN Facilitar la libre circulación de mercancías Integrar los mercados de servicios Garantizar las redes de industrias de alta calidad Reducir la incidencia de los obstáculos fiscales Ampliar la oferta de contratos públicos Mejorar las condiciones de las empresas Afrontar el reto demográfico Simplificar el entorno formativo Aplicar las normas Aportar una mayor y mejor información . de forma concreta. con una clara tendencia a incrementar sus exportaciones. La función principal del Consejo Europeo es dar la pauta de la vida política y del desarrollo de la UE reuniéndose al menos dos veces por año (generalmente en junio y diciembre) en una ciudad del país que tiene ese momento la presidencia1 . merced a los acuerdos comerciales firmados. tanto a nivel interno como para terceros países. En concreto.El proceso de negociación interno de la CE es complejo y según algunos expertos. la Unión Europea ha asumido nuevos retos y. Eslovenia y Polonia. Cuadro 5: Las exportaciones a la UE de los países adherentes deberían aumentar. puede llegar a ser algo desgastante. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ni a ni a ca ia a a a ría a to ni ni alt ni . como Chipre.

El Senado mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo Interino. es que dicho acuerdo fue renovado en octubre de 1980. salud pública. ciencia y tecnología. Noruega y Liechtenstein). Negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales entre los dos continentes. la cooperación comercial. Estos acuerdos otorgan a las exportaciones privilegios de entrada a la Unión Europea. a través del Convenio de Lomé. comunicaciones y transporte. Acuerdos comerciales no preferenciales y de cooperación económica con varios países de Latino América y Asia (como ha sido el caso de México y próximamente del Mercosur) Acuerdos sectoriales (por ejemplo del textil). propiedad intelectual.1 ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA Además de la participación en negociaciones multilaterales y actividades administrativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). así como asistencia técnica y financiera. minería. y Bruselas. energía. turismo. la Unión Europea tiene una amplia gama de acuerdos comerciales con varios de sus socios: • • Acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros del Área Económica Europea (Islandia. Bélgica. Sin embargo. que garantiza a los productores del Tercer Mundo acceso al mercado de la Unión Europea. Se instala el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino e inician formalmente las negociaciones comerciales. informática. incluso mediante la liberalización bilateral progresiva y recíproca de bienes y servicios. firmado el 26 de abril de 1991. Coincidiendo con el inicio del Proyecto Galileo en septiembre del 2004. Acuerdos preferenciales con países del Mediterráneo y. • • • • DE 9. D. por virtud de la cual se estableció el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial. se abre una nueva etapa para la relaciones entre la Unión Europea y los países de la zona. El Parlamento europeo aprueba por gran mayoría el Acuerdo Interino. Posteriormente. Se celebraron nueve reuniones técnicas de negociación. el 2 de mayo de 1995 se firmó entre ambas partes la Declaración Conjunta Solemne. servicios (incluyendo los financieros). Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de Cooperación (considerado acuerdo de tercera generación). cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea. lucha contra las drogas. del Caribe y del Pacífico. protección del medio ambiente. alternadamente en México. calidad.8. con sesenta y nueve países africanos. Entra en vigor el Acuerdo Interino. pesca. El objetivo principal es el de mejorar y reforzar la cooperación entre los dos grupos de países. Por ello. solamente compromete la promoción del comercio bilateral. y comercio. un Acuerdo Interino y un Acta Final. en el que se proponían como objetos de cooperación: industria. Cronología del TLCUEM 8/12/1997 México y la UE firman los tres instrumentos que constituyen la base jurídica de la nueva relación bilateral: un Acuerdo Global. promoción de inversiones. Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y los países mediterráneos. Ya desde entonces México reconocía el carácter estratégico de Europa Occidental y de ahí que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes. EL ACUERDO LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) El primer antecedente de un acuerdo de negociación y fomento al comercio exterior entre México y la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea) se remonta a 1975. no supone un trato preferencial entre las partes. Suiza.F. 23/04/1998 13/05/1998 1/07/1998 14/07/1998 11/1998-11/1999 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN •EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 15 .

se llevaron a cabo nueve rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y México. Se reúne el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino y adopta los resultados en materia de bienes. agropecuario. está en vigor el conjunto completo de disciplinas comerciales que conforman el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Estos instrumentos fueron: Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica. El Consejo Europeo aprueba los resultados de la negociación en materia de bienes. En algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos. La Cámara de Senadores aprueba el Acuerdo Global y los resultados de la negociación comercial. Declaración Conjunta. Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial. así como con el Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República. El acuerdo quedó dividido en 11 capítulos: Acceso a mercados Reglas de origen Normas técnicas Normas sanitarias y fitosanitarias Salvaguardas Inversión y pagos relacionados Comercio de servicios Compras del sector público Competencia Propiedad intelectual Solución de controversias 16 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) . Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos Mexicanos. Ernesto Zedillo Ponce de León el Presidente del Consejo Conjunto. Entrada en vigor de la vertiente de diálogo político y de cooperación del Acuerdo Global.. Firma de la Declaración de Lisboa sobre la nueva asociación entre México y la Unión Europea. 20/03/2000 23/03/2000 1/07/2000 27/02/2001 1/03/2001 Fuente: CEE.establece las bases para iniciar la negociación de una liberalización comercial amplia. Después de nueve reuniones. Signatarios: el Presidente de México.establece las bases para la negociación de servicios. con el establecimiento del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino. Entrada en vigor de las disciplinas en materia de comercio de servicios. Romano Prodi. El pleno del Parlamento Europeo emite opinión favorable sobre los resultados de la negociación comercial. basada en datos de la Secretaría de Economía . y representantes de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior. Antonio Guterres el Presidente de la Comisión Europea.6/05/1999 24/11/1999 16/03/2000 El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global. movimientos de capital. movimientos de capital.. Después de las reuniones preparatorias para definir el programa de trabajo y estructura de la negociación. La negociación comercial inició formalmente el 14 de julio de 1998. A partir de esta fecha. Acuerdo Interino. inversión y propiedad intelectual. inversión y propiedad intelectual.2001 Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración Conjunta con la UE el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos jurídicos. académico y laboral de México. comercial. concluye la negociación técnica del acuerdo. con los que prácticamente se dio entrada a la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. movimientos de capital. Se reúne por primera vez el Consejo Conjunto del Acuerdo Global y adopta los resultados de la negociación en materia de comercio de servicios. Entrada en vigor del acuerdo en materia de bienes. pagos y propiedad intelectual.

La Unión Europea tomó como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para las exportaciones mexicanas. El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó. aceite de cártamo. garbanzo. el 24 de noviembre de 1999 concluyeron formalmente las negociaciones técnicas del TLCUEM. se promueve la competencia y se combaten las prácticas monopolísticas. mayor aún que el de los Estados Unidos de América. destacando aquellas negociadas para la cadena textil. pectina. La negociación con la Unión Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos mexicanos al mercado más grande del mundo. mango. Todas las hortalizas y frutas en las que el país es más competitivo se liberalizaron o tienen trato preferencial. esta cifra se ha incrementado a 454 millones) y a casi 300 millones en Estados Unidos y Canadá. Bajo el TLCUEM. cerveza. se eliminaron los aranceles al café. será presidido alternadamente por las partes. México se convirtió así en la única economía del mundo con acceso preferencial a 375 millones de consumidores en la Unión Europea (hoy en día. la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir del 2008 lo harán la cebolla. un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno de México. electrodomésticos. el plazo de desgravación de la mayor parte de ellos se estableció hasta el 2010. Así. El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimétrico a favor de México. Se acordó que este Consejo. siempre y cuando no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. tequila. Se acordó conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas técnicas. En todos los casos. Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un período máximo de tres años. vegetal o la moral pública. Además. ya que en virtud de la sensibilidad de estos productos para los países comunitarios. del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea que supervisa la aplicación del Tratado. sin dejar de mencionar el impulso que tendrán la inversión extranjera directa. También facilita la diversificación de las relaciones económicas de México. animal. Existe además. sandía y el jugo de toronja. México conserva intacta su soberanía comercial en relación con otros países. Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial. Para tal efecto se estableció un comité especial que se encarga de fomentar la cooperación en materia de sistemas de normalización y solución de problemas de acceso atribuibles a normas técnicas. Al entrar en vigor el TLCUEM. sin contar los seis países latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes. la transferencia tecnológica y el establecimiento de alianzas estratégicas.Después de nueve rondas de negociación. El jugo de naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial. el 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la UE gozan de acceso preferencial. el 100% de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario libres de arancel desde enero del 2003. el resultado de las negociaciones con México y reafirmó la importancia política y económica de aplicar las resoluciones lo antes posible. el sector de transporte y refacciones para automóviles. papaya y guayaba. así como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana. calzado y plástico. la aplicación de salvaguardas requiere de una compensación. Las reglas de origen determinan qué bienes reciben trato arancelario preferencial. con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten daños serios o amenaza de daño por incrementos sustanciales en las importaciones. Por ejemplo. exactamente tres meses después. tanto por la exportación de productos a nuevos mercados como por la identificación de fuentes alternas de insumos para las empresas mexicanas. La desgravación arancelaria europea concluyó en el 2003 mientras que la mexicana lo hará en el 2007. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 17 . cacao en grano. el limón. con la incorporación de los 10 nuevos países de Europa del Este.

Es decir.444. El proceso ha implicado una colaboración estrecha entre las economías participantes.5 Variación % 15. la cual está dividida en centavos.2 5. y relaciones económicas de México. el de acciones y el de obligaciones.5 -1.4 5.502. significa creer ciegamente en una cooperación sin precedentes entre los Estados Miembros.7 15.6 11. las fuentes de insumos.2 8.0 5. diversificación de destinos de las exportaciones mexicanas.319.3 Importaciones Millones de USD 7. La tabla comparativa anexa destaca que las operaciones de exportación hacia la Unión Europea no han tenido el desarrollo esperado.2005 (*) Incluye los 25 países 10. en el Consejo Europeo de Madrid se adoptó el nombre de “Euro” para la moneda única europea. En tanto que las importaciones registran un avance positivo.838. preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al bloque comercial más grande del mundo.2 0.035. Se han abaratado nuestros productos pero no se registra un avance favorable en nuestras relaciones comerciales con Europa. se empezó a emitir en Euros la nueva deuda pública y se expandió a los mercados financieros.3 5.7 12. intentos integracionistas en Europa (entre Bélgica y Luxemburgo). Su introducción representa un parte aguas en la construcción de la Unión.4 6.037. ampliación de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria nacional. Sin embargo.639.5 21.1 Variación % 28. Todo esto sin olvidar el papel que ha ido tomando el Euro como “moneda de reserva” junto al Dólar.9 18.5 -6.465.Los beneficios principales del TLCUEM son: acceso amplio.4 5. incremento de las exportaciones mexicanas.9 16.950. seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferenciales que requieren la pequeña y mediana empresa para incorporarse al sector exportador. Desde esa fecha. sin que en ello se haya visto el constante repunte del Euro en relación con el dólar. en otras palabras.0 35. que inicia en 1979 cuando el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing y el canciller alemán Helmut Schmidt lanzan la iniciativa para establecer el Sistema Monetario Europeo (SME). En 1995. 18 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) • EL EURO .561.1 5. la construcción no ha sido fácil.0 8.0 18. como el mercado de divisas. EL EURO El Euro es la culminación lógica de la construcción del mercado único europeo.4 14.4 10. aumento de la inversión productiva y de la transferencia tecnológica. con mayor o menor éxito. generación de más y mejores empleos.1 6.2 4.768.9 10. A partir de enero de 1999 el Euro se convirtió en la moneda “virtual” de once Estados miembros (aquellos que habían conseguido superar con éxito los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht).0 19.394. Si bien es cierto que previamente existieron.974.8 16.1 11. lo que nos habla de su contribución a la estabilidad del mercado internacional). datos de la Secretaría de Economía . sin embargo.106.729. México: Exportaciones e importaciones a la Unión Europea (*) Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Exportaciones Millones de USD 3.3 4.5 16. el peso específico de los participantes actuales y su potencial de crecimiento es inigualable (cabe señalar en este sentido que cinco de las nueve economías del G8 + 1 están dentro de la UE.9 Fuente: WTA.680.956.920.

Deuda . Los requisitos asumidos por los Estados fueron: • • • • • Estabilidad de precios . Finlandia. Países Bajos y Portugal. y gracias a varias lecciones.5% de la media existente entre los tres primeros Estados con más baja inflación. Austria. España.2 VENTAJAS DE LA MONEDA ÚNICA Para los países europeos que ya utilizan el Euro como moneda de uso corriente: Disminución de costos administrativos y bancarios en el comercio internacional entre los mismos países miembros. Reducción de costos marginales en las transacciones bancarias.A través de los años. debiendo haber permanecido dentro del margen de fluctuación del 2. los países involucrados tuvieron que adherirse a un esquema de estabilización macroeconómica por medio de una serie de compromisos. Reduce la concentración de producción y de los beneficios de las economías de escala para las empresas en una sola región. al bajar tasas de interés y aumentar el crecimiento. debido a que ya no existe tipo de cambio flotante. Disminuye el riesgo para los inversionistas. y desaparecen los riesgos y la incertidumbre. Luxemburgo. Refuerzo de la disciplina y la credibilidad. al ser más fácil comparar precios en las diferentes regiones.La tasa de inflación no debía ser superior al 1. Francia. Déficit – El déficit presupuestario nacional debía ser próximo o inferior al 3% del PNB. Mejora del funcionamiento del sistema bancario. Transparencia de precios. El Euro es una nueva oportunidad para las empresas que comercian con la Zona-Euro. Finalmente la lista de países que entrarían a formar parte del Euro quedó configurada de la siguiente manera: Alemania.25% previsto por el SME. Reducción de la incertidumbre de naturaleza económica. Italia.La deuda pública no podía exceder el 60% del PNB salvo que tendiera a descender hacia ese nivel. Estabilidad monetaria . Grecia. EL EURO 19 .1 FECHAS CLAVE EN LA INTRODUCCIÓN DEL EURO Fechas Finales de 2001 Acciones • Bancos y grandes empresas deben proveerse de monedas y billetes en Euros • Comienzan a circular los billetes y monedas en Euros • Cambio general al Euro en la administración pública • Los billetes y monedas nacionales se comienzan a retirar de circulación (comienza el período de circulación dual) • Todas las transacciones deben estar denominadas en Euros • Monedas y billetes nacionales se retiran de circulación • Finaliza el período de circulación dual Involucrados • Estados Miembros • Banco Central Europeo • • • • Banco Central Europeo Estados Miembros Estados Miembros Estados Miembros 1 de enero de 2002 28 de febrero de 2002 (límite máximo) • Estados Miembros • Banco Central Europeo Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey. Tasas de interés . los cuales quedaron asentados en el Tratado de Maastricht. Irlanda. 2004 10. dando paso a la Unión Económica Monetaria (UEM). 10.Una moneda nacional no podría ser devaluada en el transcurso de los dos últimos años precedentes. Para países ubicados fuera de la zona Euro: Un ambiente más seguro y estable en un mercado homogéneo. Bélgica.Las tasas de interés a largo plazo no podrían variar más del 2% con relación a la media de las tasas de los tres Estados más bajos.

las opciones son mayores. los bancos europeos se han caracterizado por tener un rol dominante como aceleradores de la inversión europea. En este sentido. pues la adquisición de entidades financieras locales por parte de instituciones financieras europeas ha provocado un efecto dominó en otros inversionistas. frente al 70% de la moneda norteamericana). que han visto en la región un continente con posibilidades. los países en desarrollo tienen más facilidades a la hora de posibilitar el acceso de sus productos al mercado. se espera un impacto en la sincronización del ciclo económico dentro de la Unión Europea y. si lo comparamos con el Dólar. el Euro no ha cesado de revalorizarse frente a su principal competidor. 10. adquisiciones y joint-ventures. el uso del Euro para negocios en la Zona Euro. En el caso de América Latina. la fortaleza del Euro favorece a las economías latinoamericanas y México no es la excepción. Hasta la fecha y según la mayoría de las analistas. que hacen del Euro una moneda segura en el mercado internacional de divisas. debido principalmente a varios factores: la incertidumbre política global el elevado déficit de Estados Unidos en su cuenta corriente la inseguridad de ciertos mercados. No obstante. aumenta el ingreso de los ciudadanos y. la fortaleza del Euro se deja sentir en América Latina de forma especial en los mercados financieros así como en la emisión de bonos estatales. sería previsible una mayor utilización del Euro como moneda entre las filiales y sus respectivas matrices europeas. Facilita más fusiones. 10. por consiguiente. Aumento de la inestabilidad macroeconómica. Por otro lado. fuera de ella. En este sentido. Así. el Dólar. tanto para empresas e instituciones financieras.- El Euro aparece como una alternativa frente al Dólar. lo que sin duda ha hecho aún mayor el reto conseguido. dependiendo de la interdependencia que exista para cada país. ha incrementado la eficiencia en los sistemas contables y ha provocado una mayor sinergia en la distribución y en la competencia. Simplificará el comercio internacional. se espera que esta fortalezca posibilite la llegada de inversión extranjera a la región. 20 EL EURO . Sin embargo. el consumo de importaciones procedentes de terceros países. En este sentido. Como consecuencia de lo anterior. más influencia a medida que vaya asentándose como moneda de referencia en las relaciones internacionales. esta situación seguirá acrecentándose. es un hecho que el Euro irá cobrando mayores espacios y por ende. En este contexto. desde la entrada en circulación de los billetes y monedas (2002). Como resultado. donde se ha venido observando una mayor influencia de la moneda europea ha sido en el ámbito financiero y ejemplo de ello puden ser los diferentes préstamos bancarios otorgados por la Unión Europea a la región. al tener firmado un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. la mayor parte de ellos emitidos en la moneda europea. En el largo plazo. y dada la debilidad de esta moneda. Igualmente. la economía del continente ha estado tradicionalmente vinculada con el Dólar y esa situación no parece verse seriamente afectada desde la entrada en vigor del Euro. el acercamiento de las instituciones financieras de ambos continentes ha favorecido el hecho de que el Euro se convierta en moneda para el intercambio y la inversión (hasta la fecha. Obviamente con el Euro. debido a que la mayor parte de las exportaciones de la región se establecen en Dólares. pues apenas representa el 13% de las reservas internacionales oficiales. el Euro no puede ser catalogado como una moneda de inversores. Más bien.3 INCONVENIENTES DE LA MONEDA ÚNICA - Pérdida de autonomía de la política monetaria. éxito garantizado en relaciones transatlánticas. el Euro genera crecimiento para los países miembros.4 BENEFICIOS DEL EURO PARA AMÉRICA LATINA Es importante señalar que América Latina no se ubica dentro de la zona de influencia directa de la Unión Europea y por lo tanto del Euro. los productos originarios de esta región se ven favorecidos pues ganan competitividad con respecto a otros productos de terceros países. Además.

1* 2001 -2.6 -4.8 -1.8 -2.1 2.7 -4.3 -3. es decir. lo que sin duda ha contribuido a generar una mayor competitividad.7 -2. son los mismos para todo el mundo.6 -2.7 -5.7 -1. los nuevos miembros no adoptarán. Especializarse en una zona geográfica determinada Intentar mejorar.4 -5. procedentes de la extinta zona de influencia socialista.3 -4.4 -3. Con el fin de ofrecer una panorámica de la situación macroeconómica actual que enfrentan estos países.0 -3. como las concedidas en su día a Dinamarca y el Reino Unido.4 -6. el producto que se ofrece e invertir en nuevos diseños y tecnología.5 -12.1 -3. de esta manera.8 -4. AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO A partir de mayo primero del 2004 se incorporaron diez nuevos países a la Unión Europea.6 -9.7 -2.7 -2. a continuación se incluyen una serie de cifras estadísticas sobre el déficit presupuestario y la deuda pública. al menos de momento.3 -1.0 -2.8 -5.6 -2. 10.6 -6. se incrementará el intercambio entre los países miembros. en lugar de aumentar indiscriminadamente los precios. A pesar de esta incorporación formal. Es importante señalar que durante las negociaciones de adhesión.6 MEDIDAS PREVENTIVAS Para evitar que esto perjudique a las empresas latinas se debe invertir para producir o comercializar un producto de calidad y al mejor precio posible.1 -1.1 -6. adoptarán la moneda única siguiendo el procedimiento previsto en el Tratado de Maastricht.7 -2. Ante todo.1 -1.4 -0. o sea.0 -5.4 -2. Como consecuencia de esto. la llegada del Euro va a forzar a numerosos empresarios a adaptarse a una mayor competitividad y.9 * 0.9 -4.6 1.7 0.8 -9. ninguno de los países candidatos solicitó una exención y tampoco se concedió ninguna cláusula de excepción (opt out).0 -2.9 -4.3 -4.0* 0.7 -5. Déficit Presupuestario (Porcentaje del PIB) 2000 -2.7 -2.7 -2.9 -5. Y por otra parte.3 2003 2004(*) 2005(*) -6.9 -2.9 -5.9 -4. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro EL EURO • AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO 21 .9 -4. una vez conseguida esta homologación.6 (*) proyecciones Fuente: Eurostat. deberán lograr una mayor convergencia de sus economías con las de la zona Euro y.5 -12.7 -1. los nuevos Estados miembros podrán adoptar el Euro una vez hayan cumplido con los criterios de convergencia establecidos. al contrario de lo que pudiera pensarse. finalizadas en diciembre de 2002 en Copenhague.5 -2.5 -4. lo cual se podrá combinar con otro tipo de medidas como: • • • Formar alianzas estratégicas con empresas europeas.6 2002 -4.2 -2.5 DESVENTAJAS DEL EURO PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Con una misma moneda. el mercado europeo se ha hecho atractivo para empresas procedentes de diversos países.2 1.5 -1.2 -2.4 -5.4 -1.0 -1.0 -1. Por un lado.1 -6. dos elementos fundamentales para conseguir la convergencia. los beneficios de la moneda única hacia el comercio exterior no son discriminatorios. la creación de comercio para ciertos bienes dentro del bloque europeo. Por otro lado.10.1 -2.9 -1. en lugar de comprar fuera de Europa.8 -2.6 -6.1 -3.6 0.7 -3. lo que conlleva a una competencia con otros países no-europeos para la colocación de sus productos en Europa.5 -6.0 -4. reducir el costo de los productos.6 -2. con el fin de que la ganancia sea al 50 por ciento.6 -4.7 -1.4 0.0 -2.3 -2.3 -3. 11. en la medida de lo posible.0 -4. el Euro como su nueva moneda.

8 39.972 -12.4 42.9 43.55 10.2 44.9 26.1 50.98 9.1 63.5 63.Balanza Comercial – Total por País (Millones de Dólares) País 2002 2003 2004 (*) % Cambio 03/02 13. Sobre todo si se toma en cuenta que tal relación fue perdiendo importancia a raíz de la firma del TLCAN.6 76.7 25.84 17.4 13.48 28.4 2002 67.36 10.848 -5. desarrollo y competencia de los bienes y servicios mexicanos en los mercados internacionales.311 -5. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA Uno de los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es el incremento del flujo comercial entre las partes firmantes.7 53.7 26.2 63.4 58.4 63.3 59.4 70.8 36.631 40.184 -11.7 41.746 -981.0 15.2 64.916 -763. 12.55 -12.071 -7.690 -519.805 52.2 72.206 -3.4 64.3 28.67 88.1 SITUACIÓN EN MÉXICO A continuación se presentan algunos datos estadísticos que permiten evaluar la experiencia.2 64. México centró sus expectativas en el mercado norteamericano.0 58.561 -9.1 15.45 30.67 17.805 -6.9 (*) proyecciones Fuente: Eurostat.630 -8.7 58.0 73.2 62.2 23.7 5.2 49.9 22.8 23.5 16.6 16. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro 12.9 38. En efecto.6 40.0 62.0 64. 2005 22 AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO • COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .78 -11.Deuda Pública (Porcentaje del PIB) 2000 61. dejando caer en el olvido un mercado de gran importancia como es el europeo. especialmente en el europeo.231 -12.15 -12.8 45.8 61.9 70.4 2001 64.960 -13.12 -31. con datos de la Secretaría de Economía.7 57.1 5.0 37.1 36.570 (*) enero-noviembre Fuente: World Trade Atlas.51 -28.994 -2.1 46.1 21.6 18.4 62.4 45.4 5.9 75.2 48.2 74.9 70.09 % Cambio 04/03 (*) 39.1 28.081 -11.5 61.8 5.1 69.9 5.6 42.4 49. México .2 28.5 69.9 45..743 -2.211 -12.0 16.7 36. a partir de 1994.1 27.9 24.5 22.4 61.2 42.4 70.1 -20.0 55.82 Estados Unidos China Japón Brasil — El Mundo — Canadá Unión Europea (15) Unión Europea (25) 36.53 44.2 2003 2004(*) 2005(*) 72.4 4.3 37.3 57.3 27.

529 4 375 10 440 112 222 8 194 870 23 5. por cada dólar vendido.231 Fuente: World Trade Atlas.334 5.577 1.12.288 9 11 9 212 249 151 277 373 350 318 1.574 14.833 .463 1.242 37 44 31 1.728 6.9.798 millones (10. 2005 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 23 . en el intercambio comercial. con datos de la SE. de los cuales 17.2 Dólares fue comprado.015 7 7 9 30 23 29 23 508 631 590 363 471 547 555 186 187 167 404 551 614 794 240 174 265 1.544 227 45 1. 2004 Exportaciones Importaciones 2003 Durante el año 2003. el déficit comercial de México con los 15 países de la Unión Europea fue en dicho año de 12. de los cuales 5.350 1. México realizó exportaciones totales por 164.563 millones (3.México: Comercio exterior con la Unión Europea (Millones de Dólares) Millones de USD 20.433 1.318 806 451 733 5.827 2. el equivalente a 3.344 1.125 .849 2.745 16.504 1.257 1.11.171 2.620 (Millones de Dólares) Exportaciones Importaciones 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 20 16 10 177 220 187 254 1.000 10.235 millones de Dólares.218 318 296 136 466 630 557 572 44 38 38 142 169 177 198 1.224 2.165 16.10.807 2. con datos de la Secretaría de Economía.100 2.9 miles de millones Dólares.6 miles de millones Dólares.442 17.237 1.066 6.257 5.000 5.000 0 2001 2002 Años Fuente: WTA.474 12 39 41 17 17 17 29 149 129 183 51 101 94 126 673 625 559 1.750 5.4%) procedieron de la UE Como resultado de lo anterior.798 .080 6. En contraparte. México – Balanza comercial por país (UE) UE Austria Alemania Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia Total UE Saldo UE 2000 17 1.3 %).430 1.000 15.091 1.183 . en ese mismo período. tuvieron como destino el mercado de la Unión Europea. De manera general las cifras totales indican que.467 1. México importó de todo el mundo un monto total de 170.

durante el período 1999 – 2002.602 17. Existencia de 7 acuerdos de libre comercio que incluyen a 10 países de América Latina. si bien en los momentos actuales favorece las exportaciones mexicanas. seguido por las antiguas colonias en África y. con la posibilidad de negociar en español y la alternativa de que México se pueda convertir en la puerta de entrada de empresas norteamericanas y europeas a esta región del mundo. Alta inversión de recursos que tienen que realizar las empresas mexicanas interesadas en exportar a Europa. con datos de la Secretaría de Economía. previo al inicio de entrada en vigor del TLCUEM.223 6.11. empresas.737 . Importante diferencia cambiaria Peso-Dólar-Euro. hábitos y patrones de consumo muy similares a los nacionales.270 . conjugado con la optimización de esfuerzos y recursos de promoción.207 5. como prioridad natural de atención para el empresario mexicano. tenemos que considerar que la estrategia comercial de México con el mercado europeo no debe de pretender que nuestro país se convierta en su principal proveedor de bienes. los importadores europeos esperan que los mexicanos se desplacen al territorio europeo.395 .792 5.11.460 . el resto del mundo. Factores geográficos y de logística confieren a México una posición marginal como abastecedor por lo que la opción ideal sería considerar a la UE como un mercado alternativo para un grupo seleccionado de productos con capacidad para competir en él. La fuerte presencia de Estados Unidos. tanto para adecuar su producto a las demandas del mercado europeo como para llevarlo y colocarlo en el mismo.083 17. 24 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .13. por último lugar. materias primas y bienes de consumo). en los que existen mercados. - - - - - Con estos antecedentes.330 18. tal como se busca con Estados Unidos y Canadá (facilitada gracias al NAFTA). A pesar de que los países de la UE son grandes importadores. con una economía rica y altamente importadora. A la inversa. es decir entre los mismos países de la Unión.426 . Operaciones de triangulación de productos mexicanos a Europa (como alimentos) realizada por “brokers” de Estados Unidos. el 60 % de su comercio internacional se lleva a cabo de manera intra-regional. las cuales se registran en la aduana mexicana como efectuadas al mercado norteamericano. es una situación que no siempre se ha dado (por ejemplo. En un segundo plano se ubican los países vecinos y del resto de Europa (muchos recientemente integrados o en proceso de integración a este bloque). 2005 Principales razones del déficit comercial de México con la Unión Europea Entre los más importantes motivos del actual e histórico déficit comercial de México con Europa podemos mencionar: Un mercado del NAFTA de más de 350 millones de consumidores.174 Fuente: World Trade Atlas. Competencia por la búsqueda del mercado de la UE por parte de países con oferta exportable y situaciones de paridad cambiaria similares a las nuestras.9.México – Balanza comercial por país (AELC) AELC Lienchestein Noruega Suiza Islandia Total AELC Saldo AELC Total Europa Saldo con Europa 2000 0 33 553 1 587 (Millones de Dólares) Exportaciones 2001 2002 2003 2000 1 1 15 6 6 7 8 98 451 454 693 753 0 0 0 0 458 462 716 857 Importaciones 2001 2002 10 16 143 93 763 778 2 1 918 888 2003 20 96 819 5 939 6.279 15. Un NAFTA que facilita el hecho de que los compradores de Estados Unidos vengan a comprar a México. se vivió una apreciación del Peso que encareció los productos mexicanos dificultando el instrumentar una estrategia de penetración de los mismos al mercado europeo).651 . Alto diferencial de precio y valor agregado entre los productos que compra México a Europa (bienes de capital y bienes intermedios) y los que exportamos a ese mercado (alimentos.679 .749 .

0 Región Mundo América del Norte América Latina Europa Occidental Europa del este África Oriente Medio Asia Fuente: CEE.3 50.75 117.80 357.7 21.5 5.52 22.64 50.21 29.27 159.95 979. con base en datos de la OMC.8 72.27 5.83 46.0 1.9 -4.22 116.7 199.8 100 6.33 4. la diferencia % son productos no clasificados) Importaciones y exportaciones de la Unión Europea Por sector económico Extra-Regional (Miles de millones de Euros) Balanza Comercial 2002 -42.67 121.0 67.5 1956.73 992.4 -3.24 -1.9 2.91 -24.61 154.35 73.96 Fuente: Eurostat 2004 (no incluye el comercio intra-regional) COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 25 .2 5.6 73.95 -112.36 Producto Importaciones 2003 Exportaciones % 2002 Cambio 2003 95.5 -1.7 19.5 12.9 44.8 58.8 3.0 % % Exportaciones Importaciones 100 9.66 80.9 75.2 -2.7 272.3 -1.95 73.9 190.6 0.74 41.04 149.7 -42.47 989.88 -25. 2004 (incluye comercio intra-extra regional) Comercio de la unión Europea por grupos de productos Grupo de productos Total Agricultura Minería Manufactura Exportaciones (Miles de millones de Euros) 979.28 157.4 0.36 81.94 -41.99 997.7 1966.9 227.95 29.5 7.6 2.62 30.71 154.1 350.14 -3.8 -1.78 -13.83 95.7 199.40 87.4 2.57 141.36 860.4 0.8 6.83 17.0 6.64 146.42 42. 2004 (no incluye el comercio intra-regional.0 Fuente: Eurostat.29 -119.04 Alimentos.7 85.7 -27.2 Importaciones (Billones de Dólares) 2919.3 142.0 -2.6 187.0 29.58 115.34 % 2002 Cambio 2003 52.48 7.9 -0.1 -7.75 100 100 58.2 714.8 -3.4 1.25 -7.11 28.9 67.2 SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Comercio de la Unión Europea 15 por región – 2003 Exportaciones (Billones de Dólares) 2900.1 -1.54 17.1 0.12.4 -38.3 53.63 452.50 Extra-Regional 2003 Importaciones % % (Miles de Exportaciones Importaciones millones de Euros) 992.72 -1.84 446. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y equipo transporte Otros artículos Otros Total 93.3 86.14 360.

10 5.0 321.97 114.72 43.95 311.11 33.2 -14.9 -4. 2004 (no incluye el comercio intra-regional) Valor de comercio de los principales productos .9 8. 2004 (no incluye el comercio intra-regional) Importaciones por economía.0 Variación 03/02 (%) -3.08 4.42 5.0 1124.82 50.4 3.38 21.3 210.40 201.828.32 2.4 6.67 304.2 -14.0 21.75 108.2 165.84 33.23 Fuente: CEE.4 -10.42 5.7 18 -17.42 0.3 979.28 65.7 -12.2 12.35 5.48 66.42 768.22 620.12 5.08 8.3 -8.6 0.124.Unión Europea (25) (Billones de Euros) Producto Balanza Importaciones Exportaciones Comercial Enero Enero Enero Enero Enero Enero Mayo Mayo % Mayo Mayo % Mayo Mayo 2003 2004 Cambio 2003 2004 Cambio 2003 2004 62.6 239.9 0.23 0.09 730.53 30.8 Fuente: Eurostat.4 152.7 326.0 Fuente: Eurostat. con datos de Eurostat .76 Alimentos.63 4.59 220.41 11.40 23.Exportaciones por economía.55 29.21 16.53 3.02 3.50 118.5 -1.4 391.3 193.19 630.31 3. 2003 Destino Mundo Estados Unidos Unión Europea (15) Japón China Canadá Hong Kong México Corea Billones de Euros 5.1 3.80 209.3 163.94 777.48 4.0 -6.08 -8.1 -1.19 39.4 -5.1 143.24 818.35 325.72 1.55 25. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y Equipo de transporte Otros artículos Otros Total 590.94 664.19 18.3 4.1 2.12 32.69 21.77 288.8 191.8 4.65 5.59 193.42 -2.4 379. 2003 Destino Mundo Unión Europea (15) Estados Unidos Japón China Canadá Hong Kong Corea México Billones de Euros 4.62 2.70 23.90 23.77 25.9 Variación 03/02 -2.2 12.7 (%) 100 20.18 23.98 23.40 8.Septiembre 2004 26 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .6 624.03 5.57 7.46 108.9 (%) 100.1 7.95 3.7 3.9 19.85 47.30 68.0 3.71 0.7 997.12 5.17 22.9 4.3 -6.5 6.

Debido a este escenario se requiere dar un mayor impulso a las actividades promociónales de atracción de inversiones. pero también debido a que las empresas importantes a nivel mundial ya tienen presencia en el país. en los últimos años se ha observado un descenso en el flujo de inversión a México. el 14.424 millones de Dólares.662 (22 %) (*) 2004: Enero – Marzo Fuente: Secretaría de Economía Durante los tres primeros meses de 2004.698 (39 %) 465 315 .9% restante de otros países.933 (86 %) 9. el 21.762 (78 %) 20 0 0 1.733 (61 %) 1. el 7. de los cuales: el 61% procede de España.2% al sector de transporte y comunicaciones y 6% restante al sector comercio.153 170 11 422 597 407 1.546 3 0. misma que ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años.558 386 .1% de Alemania.087 (31 %) 1.431 3.1 130 150 754 87 20 231 4. la inversión extranjera acumulada fue de 7.5% de Suiza.1 315 275 1.3% de Holanda y el 0.149 22 156 3. A pesar de estas cifras.569 13. PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO México históricamente ha sido un país atractivo para la inversión europea. De estas participaciones el 58% se ha dirigido al sector financiero. el 0.073 78 4.6% de Dinamarca.389 855 9 75 2004 * 7.13. PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO 27 .1 42 22. el 1.4% de Estados Unidos.172 (69 %) 5. como se puede observar en la siguiente tabla estadística: México – Inversión extranjera captada en los últimos años Total Participación de Europa Holanda Francia Portugal Suiza Alemania España Reino Unido Italia Dinamarca Participación de otros países fuera de Europa (Cifras en millones de Dólares) 2001 2002 2003 26.259 9.636 (14 %) 2.424 5. el 0. en parte por la situación de desaceleración del mercado de EUA. el 27% al sector de manufactura.

28 PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO .

Parte II Diversidad cultural .

30 DIVERSIDAD CULTURAL .

ya que en ellas se concentra el 80% de la población que trabaja y que ostenta el nivel más alto del PIB per cápita. no significa que estén buscando convertirse en una monocultura. La cultura. Reino Unido. proveer de información amplia y suficiente a los distribuidores es un factor que hay que tener en cuenta en el momento de iniciar un plan de negocios para exportar a este mercado. Italia y España. que comprende Alemania. se reconoce la diversidad étnica. Las oportunidades de mercado emergen precisamente de esas diferencias culturales: los consumidores del norte de Europa son reservados y racionales. Grecia e Italia del Norte Europa Central y del Este. integrada por España. Rotterdam. PRÁCTICAS DE COMERCIO USUALES EN LA UNIÓN EUROPEA El mercado europeo se caracteriza por ser básicamente de compradores y es resultado directo de la amplia gama de oferentes y diversidad de productos que hacia él confluyen. Dover El corredor Amsterdam-Rotterdam-Amberes y Bruselas Londres Estocolmo Copenhague DIVERSIDAD CULTURAL 31 . Por supuesto. Francia. el clima y la distribución del ingreso per cápita en la identificación de segmentos de oportunidad y en el análisis de los hábitos de compra de los consumidores para definir una estrategia de penetración. Por lo anterior. los exportadores deben considerar la probabilidad de efectuar modificaciones e incluso rediseñar su producto para adaptarlo a requerimientos específicos. Benelux y Francia Europa del Sur. las mejores áreas de mercado en las que es factible encontrar socios comerciales son: • • • • • • • Italia del Norte Roma y sus suburbios Sur de Alemania Centro de Alemania Berlín y Frankfurt La región de París La región de Lyon • • • • • Las zonas de puertos marítimos: Le Havre. Suecia. mientras que los del sur son más emotivos. Portugal. Consecuentemente. Este hecho es una manifestación del poder de negociación que caracteriza a los importadores de esta región y de la fuerte competencia que se establece entre los proveedores. tanto de los que son elaborados dentro de la región como de los importados. La mayoría de las capitales europeas tienen un gran poder adquisitivo en términos reales. el consumidor europeo es racional y selectivo respecto de la calidad de los productos que desea adquirir. No menos importante es considerar la influencia de la posición geográfica. Marsella. conformada por Finlandia. por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción que se ofrezcan y que difieran sustancialmente de las preferencias de los consumidores. Aunque los 15 países miembros de la Unión Europea han impulsado una amplia política de integración.1. particularmente de terceros países. por el contrario. La principal preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades de sus clientes. las zonas urbanas se identifican como las más dinámicas comercialmente hablando. se distinguen cinco grandes mercados: Alemania. virtudes y origen de los productos. entendida como el conjunto de normas de comportamiento y valores que distinguen a un grupo de otro. el balance calidad/precio es un factor determinante en sus decisiones de compra. es uno de los aspectos determinantes en los hábitos de compra de los consumidores europeos y debe ser estudiada por los exportadores al momento de proponer un plan de negocios. con Polonia y Hungría Islas de Europa. En la UE se identifican cinco grandes regiones geo-económicas: • • • • • Europa del Norte. que incluyen a Inglaterra e Irlanda Por su contribución al PIB de la UE y el valor de sus importaciones. Así. Por regla general. Noruega y Dinamarca Europa Central. Es importante destacar que en Europa los compradores reciben mucha información respecto de las características.

etc. Importador. siempre que estos se sujeten a las normas y regulaciones del mercado. • • La mayoría de los importadores en Europa esperan descuentos cuando negocian compras a diferentes volúmenes. a menos que se disponga de alguno especialmente único. calidad y términos de pago es fundamental para que las mercancías hechas en México accedan al mercado europeo. Para muchos productos de consumo los canales de distribución muestran cierto grado de saturación. cuando liquidan en efectivo.Persona o empresa que además de internar las mercancías procedentes del exterior facilita la entrega de las mismas a determinados canales de distribución. el crecimiento de la población es muy bajo y no se espera un crecimiento elevado en la demanda de muchos de ellos. Existen diferentes tipos de empresas europeas que pueden actuar como «Trade Partners»: Agentes . Por esa razón. Analizar los precios y ofertas de los competidores. Normalmente maneja un rango amplio de productos y sus operaciones de compra-venta las efectúa por su propia cuenta y riesgo. especialmente los que maneja el líder. No está por demás reiterar que ofrecer condiciones competitivas de precio. ya que al monto inicialmente calculado por el exportador para sus productos habrá que hacerle ajustes por cambios en la demanda. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es difícil y costoso lograr acceder directamente al mercado de la UE. - - 32 DIVERSIDAD CULTURAL . Además. En ocasiones tiene oficinas de representación fuera de Europa. Fijar el precio de acuerdo con la imagen que proyecta el producto (caro si tiene esa apariencia). En este caso es poco viable hablar de un precio definitivo. Sus servicios normalmente son cubiertos por el exportador bajo la forma de una comisión la cual es calculada con base en una cotización CIF de los productos exportados. apoyando con promociones la comercialización. por pronto pago. El socio europeo no sólo ayudará a seleccionar el mercado meta y el canal de distribución más adecuado. Para el caso de los productos mexicanos. Importador . Estimar la demanda para un precio dado y calcular el volumen que se puede vender. ayudará a fortalecer la comunicación entre el exportador y el consumidor final. Calcular todos los costos y fijar un precio mínimo de recuperación a partir del punto de equilibrio. ya que además de requerir experiencia y capacidad de negociación es indispensable un conocimiento profundo del comportamiento de los consumidores para ofrecer el producto que mejor satisfaga sus necesidades. Comercializadora . Es indudable que en una zona de mucha competencia. La experiencia de dicho socio en la distribución de productos y en los mecanismos de determinados nichos de mercado es de gran importancia para el éxito de la empresa exportadora. lo que supone que existen oportunidades para casi todas las categorías de productos. el precio es probablemente el elemento más importante para determinar una estrategia de comercialización en el mercado europeo. se recomienda identificar y seleccionar a un socio europeo («Trade Partner») que facilite la entrada al mercado. una estrategia de penetración debe considerar seriamente el sacrificar cierto nivel de utilidades para ganar participación de mercado.Empresa independiente que se especializa en el comercio de cierto tipo de mercancías. la estrategia de acceso a Europa Occidental probablemente tendrá que estar basada en reducción de costos («Cost Efficiency»). Además de los factores inherentes al producto y las normas que tiene que cumplir.. lo que implica un conocimiento más profundo del mercado. Existen varias estrategias para asignar un precio a las mercancías que se pretenden exportar a la Unión Europea: • • • Incluir los costos de producción y el margen de utilidad deseado en el llamado precio objetivo. de acuerdo con cierta temporada. Es el vínculo entre el exportador y los distribuidores mayoristas. sino que contribuirá a reducir los riesgos de extravío de la carga y de la cobranza. como lo es la U.Persona o empresa independiente especializada en el comercio de cierto tipo de bienes procedente del exterior. Esta estrategia es común cuando los exportadores quieren ser muy agresivos y han definido un plan a largo plazo para posicionarse en determinado segmento.Persona o compañía independiente que se encarga de establecer el vínculo entre el exportador y el importador.Europa concentra una amplia gama de grupos étnicos.E.mayorista .

Opera en diferentes mercados europeos y puede manejar «commodities» y productos de marca. durante el proceso de negociación. El uso de carta de crédito como forma de pago es práctica común aunque no en el caso de productos perecederos. las empresas deben prepararse con un plan de negocios antes de establecer contacto con ellas. el importador desea el menor precio posible. Para acceder al mercado europeo y poder negociar con clientes europeos. Asimismo. que incursionan por primera vez en el mercado. exigen frecuentemente que estos productos sean entregados sobre la base CIF o CFR. es indispensable que los exportadores participen en ferias y exhibiciones para promover sus productos. Por un lado. Anexo a la cotización. principalmente las pequeñas y medianas. 2. En el caso de algunos productos agrícolas originarios de México los importadores aceptan cotizaciones FOB puerto mexicano. la letra de cambio no es común en las operaciones de comercio exterior que se realizan con la Unión Europea. en general más del 60% de las operaciones de importación que se realizan en la Unión Europea se hacen sobre la base de «cuenta abierta» como forma de pago. los importadores de frutas. etc. los tiempos de entrega y desde luego las condiciones de pago. Una vez que las mercancías importadas han sido vendidas. antes de establecer contacto con los posibles clientes en aquella región. La factibilidad de cerrar una operación dependerá de que. almacenamiento. Por otro lado. Es necesario responder a las preguntas de los clientes potenciales y proporcionar información detallada sobre las características de los productos. Independientemente de cuál de las figuras señaladas sea elegida como socio. en caso contrario se hace uso de una cuenta abierta para efectuar el pago después de catorce días. Por último. Por su parte. De éstas se deducirán los gastos de maniobras.Representante que ayuda en la ejecución del plan de comercialización a cambio de un pago fijo.- Broker . de la Unión Europea deben prepararse y estudiar las condiciones del mercado. Así. hortalizas y flores. al plazo más largo y de preferencia después de haber vendido las mercancías entre sus clientes. el importador prepara un reporte desglosado de las ventas. Por otro lado. restringirá la entrada de los productos al mercado de interés. directos y claros. el exportador espera obtener el mayor precio posible por sus mercancías. por lo que la comunicación con ellos debe ser expedita. las cuales pueden estar denominadas en dólares estadounidenses. vigencia. seguridad y medio ambiente. contados a partir de la fecha de aceptación. son de uso generalizado cuando se presentan ofertas de productos a compradores europeos. Como es natural tanto el exportador como el importador se encuentran inmersos en un ambiente de tensión mientras concretan una negociación y en ocasiones los intereses de uno son incompatibles con los del otro. pronto pago. Sin embargo estos prefieren cotizaciones FOB o CIF. se generen relaciones de confianza y se establezca un término medio entre ambas posiciones. el importador descontará el importe de su comisión (que podrá variar desde el 7 hasta el 12 %. es importante incluir información relevante acerca del producto. DIVERSIDAD CULTURAL 33 . entregado en sus bodegas. El descuidar cuestiones como la calidad y las reglamentaciones relativas a la salud. aunque el rango más común va del 8 al 10 %). carga y descarga. realizando visitas personales y así apoyar la labor de venta de sus clientes. Los empresarios europeos suelen ser abiertos. Los términos de comercio internacional («Incoterms»). Para estos se aplica con mayor frecuencia el sistema de pago en consignación en donde los productos se venden a un precio preestablecido y en condiciones bien definidas de calidad. es mejor utilizar un importador/ mayorista o un agente. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NEGOCIAR CON CLIENTES EUROPEOS Las empresas mexicanas. en efectivo y de ser posible sobre la base «EX-WORKS». Si los perecederos no cumplen con las condiciones establecidas la transacción queda anulada. por ejemplo. En muchos de los casos el comprador europeo dicta los términos de negociación ya que tiene a su alcance un buen número de proveedores alternativos.

cuándo. por todo esto es importante conocer técnicas de negociación. y el generar confianza. se requiere llevar a cabo una reunión para la firma de un contrato.precio de los productos. algunos planes contingentes especialmente en lo que se refiere al despacho y documentación de las mercancías. En este momento se formalizan los acuerdos. 2. 5. Los aspectos relacionados con el financiamiento de las ventas juegan un papel muy importante en la capacidad competitiva de la empresa. Para entrar al mercado de la UE se debe diseñar una estrategia de largo plazo. Dentro del plan de negocios es muy conveniente determinar cuáles son los mecanismos de promoción más adecuados para atraer a los compradores europeos. la interpretación debe ser la misma para las partes. permanecer en ese mercado se traduce en competir intensamente. para lo cual es necesario saber. listas de precios) en dicho idioma. tener una agenda del desarrollo de la junta. Igualmente. 34 DIVERSIDAD CULTURAL . a fin de no mostrarse en una posición insegura. El proceso de la negociación comercial. cómo. Todo esto. 2. 4. establecer objetivos. y ambos están satisfechos con los resultados. evaluar la competencia. Post-negociación: revisión de resultados. folletos. No hay que olvidar que Europa es un mercado de compradores. pues concurrir al mercado europeo exige un conocimiento general del mismo. y se ponen por escrito. y se toma en cuenta el contenido y la forma de presentarlo. de otra manera el éxito será poco probable. habrá que considerar la necesidad de adaptar el producto a las exigencias. Una investigación rigurosa de las normas y regulaciones que afectan la entrada del producto al mercado es de similar pertinencia. planear la reunión. entregas a tiempo. mantener una buena relación calidad . Se recomienda prever. un estudio de los competidores contribuirá a identificar con mayor precisión las oportunidades y obstáculos que tendrán los productos de la empresa para penetrar en el mercado.En ocasiones. es decir. En el mismo sentido. No hay que olvidar que en los viajes de negocios se exige puntualidad y no cancelar citas. CD’s. documentar los compromisos contribuirá a reducir los riesgos y a resolver las posibles controversias. Implementación de estrategias: es el intercambio de información y objetivos de las partes. Creación de ambiente: incluye la presentación de los participantes con sus respectivos grados de autoridad. y confianza en la relación de negocios. 3. El seguimiento de los acuerdos establecidos es también importante. Respecto a los clientes potenciales. y establecer los parámetros en la forma de trabajo o las condiciones de comercio. se forma generalmente de las siguientes etapas: 1. con el fin de llegar a un acuerdo que genere beneficios. Además. Es necesario que la empresa mexicana realice un análisis minucioso de sus fortalezas y debilidades a fin de ubicar su capacidad competitiva respecto del nicho de mercado al que se pretende acceder. tendencias o estándares solicitados por el cliente. y qué tipo de concesiones dar. el exportador mexicano debe considerar seriamente participar en ferias y otros eventos de promoción en Europa. Proceso de cierre: se da cuando los negociantes están convencidos de que tienen intereses comunes.1 DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN La mayoría de las veces. Para exportar a la Unión Europea es suficiente hablar y escribir inglés. y es imprescindible disponer de material promocional (catálogos. y estudiar los alcances de la empresa con la que se negocia. pero sobretodo. por lo que es fundamental revisar cuáles son los programas de apoyo financiero a los que puede acceder la empresa. y en su caso diseñar. Ajustar posiciones: consistente en otorgar y obtener concesiones. Por lo tanto. obtener información acerca de la solvencia y capacidad de distribución del cliente potencial ayudará a evitar problemas de cobranza. la imagen. conocer los límites de lo negociable. y poder así ejecutarlo de forma eficiente. es necesario informarse sobre las temporadas de compra y los términos usuales de negociación. También.

difíciles de convencer. también se muestran respetuosos de los usos y las tradiciones de otros pueblos y comparten con gusto las costumbres culturales. más bien se habla de temas como economía. son leales mientras se les trate con respeto. En este país. toman muy en serio los acuerdos. Al realizar concesiones. es común que se invite a visitantes extranjeros a cenar a sus propias casas. Los austriacos son conservadores y cuidadosos. en las que se discuten las concesiones de ambas partes.2 RASGOS ESPECÍFICOS DE NEGOCIACIÓN CON EUROPEOS En los países nórdicos se busca lograr un acuerdo en forma rápida y directa. En general. en un ambiente de formalidad. son formales y aunque sí presentan cierto sentido de superioridad al negociar con latinoamericanos o asiáticos. hay que dejar claro que el hecho de conceder algo. españoles e italianos.2. por lo que esperamos recibir otras concesiones a cambio. pero si se hacen. En Grecia. Se pueden hacer regalos. es fácil entrar en confianza y ser invitados a tomar el baño sauna para terminar de discutir algún negocio. las discusiones de negocios se hacen en un ambiente de cordialidad y camaradería. Los europeos en general. Es por eso que son esenciales las presentaciones personales de tipo formal. se considera descortesía solicitar una cita de último minuto. el uso de títulos nobiliarios o académicos. Los franceses. a través de juntas de trabajo eficientes. DIVERSIDAD CULTURAL 35 . En Finlandia. todavía. son precavidos y se espera lo mismo de sus clientes. procuran tener proveedores de largo plazo. Igualmente sienten preferencia por precios firmes. o a tomar aperitivos antes de cenar. Los suecos por su parte. En Europa. no aceptan. pero una vez establecida la confianza. se tiene una desconfianza a los extranjeros que se debe históricamente a las guerras. no implica debilidad de nuestra parte. aunque los prefieren debidamente documentados. los lazos familiares y su necesidad de conservar la privacidad. después de las formalidades iniciales. los negocios se tratan en forma indirecta y se inician las discusiones hablando de generalidades como el clima. y en muchos casos. son sofisticados. No acostumbran discutir temas de negocios en comidas o cenas. política o cultura general. no es tan necesario hacer citas previas. por ejemplo. son serios y por lo mismo no les gustan las bromas. Todos los europeos. se aprecia bastante. como compradores. que de hecho son muy apreciados mientras se manejen como detalles personales y no sean muy ostentosos. En Austria. es importante la intervención de un intermediario. es una práctica común en las sociedades europeas. por ejemplo. de ahí que no suelan aceptar fluctuaciones del precio con base en tipos de cambio. En el norte de Europa. tomando un café o la bebida nacional (Ouzo). que se les trate en términos del primer nombre. independientemente si fueron realizados de manera verbal.

36 DIVERSIDAD CULTURAL .

Parte III Nichos de mercado y oportunidades de negocios por sector .

38 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

% 03/02 6.38 México: Balanza comercial con la UE-15 (millones de Dólares) Var.394. las exportaciones a la Unión Europea de productos agrícolas ascendió a 75.444.65 -5.29 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.639.55 1.319. la balanza comercial con la UE es igualmente positiva (67. lo que refleja una vez el potencial de exportación en el rubro.441. de los cuales el 54% fueron de frutas y el 46% restante de hortalizas.78 millones de USD).944 millones de USD.286.88 168.54 -12.21 17.231.332.762.832. En este subsector.183.257.805.89 -7.90 2002 5. De igual manera.574.08 -11. es importante señalar que México figura como un importante productor y exportador.396.16 18.670.33 170.950.47 -10.805.E.916. de los cuales el 3.4% tuvo como destino el mercado de la Unión Europea (5.63 -11. al representar el 2.02 8.630.681.00 -11.1 ALIMENTOS FRESCOS 1.860.11 16. es decir.953.21 16. de los cuales el 29% fueron frutas y el 71% restante correspondió a hortalizas y legumbres.% 03/02 2.67 168.2% de las exportaciones totales durante el año 2003. México: Balanza comercial (millones de Dólares) Var.442.82 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.11 -9. se logró un monto de exportación de 3.89 2002 5.22 2003 164.50 millones de USD.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación al mundo y a la U. México realizó exportaciones por un total de 164.% 03/02 6. la balanza comercial total presenta un saldo positivo.15 millones de USD.37 -12.550.32 México: Balanza comercial con la UE-25 (millones de Dólares) Var.02 8.11 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 158. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 39 .678.16 millones de USD).33 millones de USD. En términos específicos.88 2003 5.165.639.58 16.690. por un monto de 2. haciendo de este mercado un atractivo punto de destino para las frutas y hortalizas mexicanas. 2004 Si nos referimos de forma concreta a los productos agrícolas.860.69 2003 5. con datos de la Secretaría de Economía.16 Fuente: World Trade Atlas.94 16. Durante el 2003.23 2002 160.

21 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 94. 2004 • Tamaño del mercado Europeo De acuerdo a las ventas de productos agrícolas experimentadas en la Unión Europea en el 2003.34 720.50 2002 3.108.33 36.74 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.19 -0.60 731. con datos de la Secretaría de Economía.670.56 25.13 6. 40 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .37 67.72 2003 3.32 2002 67.% 03/02 9.68 * Se incluyen congelados y conservados en agua. que representan el 73% del total enviado a la Unión Europea.028.50 726.32 2003 75.387.94 6.15 7. con lo que dichos países constituyen los mercados más amplios en la UE. España y Francia. Países Bajos.87 2.33 7. Exportaciones de México de Frutas y Hortalizas a la UE.14 5.41 21.01 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.30 2002 69.México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* (millones de Dólares) Var.% 03/02 21.83 2.81 62.16 2003 74.74 4. 2004 Entre los principales destinos de estas exportaciones destacan Francia y España. por país 11% 4% 5% 7% 42% Francia España Italia Portugal Reino Unido Otros 31% Fuente: World Trade Atlas.944.01 30.% 03/02 8. dado el volumen de sus ventas en este subsector. Reino Unido.94 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 93. Italia.78 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.84 88. Fracciones 07 y 08 Fuente: World Trade Atlas.296.49 2. con datos de la Secretaría de Economía.71 8. los países que presentan una mayor demanda de frutas y vegetales son Alemania.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 41 .775 2.727 722 853 580 3. muy enfocados en la actualidad hacia una alimentación sana y en consonancia con el entorno natural que los rodea.062 Austria 239 Bélgica 903 Dinamarca 290 España 2. Aún cuando este nicho de alimentos orgánicos tiene actualmente poco peso en el mercado.023 621 2.196 Irlanda 213 Italia 5. debido principalmente al cambio de hábitos de consumo entre los europeos.604 866 Fuente: CBI sobre datos obtenidos en Euromonitor 2004 • Segmentación del mercado europeo Un segmento de mercado que ha cobrado importancia en los últimos años y representa un fuerte potencial para las empresas mexicanas.243 Suecia 486 Hortalizas 5.Volumen de ventas en el 2003 (miles de toneladas) Frutas Alemania 5.713 Grecia 1.898 Países Bajos 1.212 494 3.869 3.051 Reino Unido 2.791 Finlandia 288 Francia 3. es el mercado de alimentos orgánicos.228 3. se beneficia de un crecimiento constante y rápido.328 1.231 Portugal 1.

096 29% 141.996 22% 427.778.506.512 189.306.340 61% — 48.600 113.447.854.943.411.880 11.349.900.280 1% 101.672.216 16% 81.653.352 515.994.283.398 24.646.772.282 24% 46.585.144.048 1.568 19% 162.755.480 3.000 71.032 41% 24.683.199.304 1.568 28% 3.293.170.621.677 2.547 17% 651.960 22% 98.439.796.558.658.704 713.851.384 1.848 35% 281.386.495.649.992 15% 140.337.696 26% 346.009.768 24% 12.130.808 17% (*) Euros Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD COMTRADE.992 37% 886.160 32% 861.859.096.270 15.992 43% 41.638 27% 12.866.255 25% 198.059 239.821.406.576.878 21% 3.173.108.464 432.608 24% 116.279.965.996.024 14% 531.316.115.702.041.520.971.500 — — — — 2.368 227.288 245.872 2.391.285.878.394.040.640 20% 38.308.144 27% 2.008 82.956.512 99.830.066.572 72.672 23% 1.696 500.749.693 331.518.264 36% 147.896 13% 178.058.719.744 32% 1.335.740 4.092.836.482.375.732.188 39.979.968 1.680 437.848 149.992.040 872.992 135.076 56.704.512 25% 60.280 30.564 20% 24.281.456 2.448.371.499 19% 5.848 24% 276.037 8% 10.000 -3% 430.604.903 41% 575.700.664.732.391.446.008 343.796.000 186.506.733.• Importaciones de la Unión Europea Importaciones de la Unión Europea * Frutas frescas Hortalizas y ciertas raíces y tubérculos Valor Comercial Cambio Valor Comercial Valor Comercial Cambio 2003 % 2002 2003 % 23.136. 2003 Unión Europea-25 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia Valor Comercial 2002 18.832 268.648 355.152 23% 575.575.896 50.137.065.752 29% 1.142 42 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .209.000 70% 210.347.608 45% 1.416 66.648.284.310.824 2.952 29% 220.375.312 218.384.077.921.040 49% 16.920 1.662.088.938 190.816 26% 291.419 21.198.936.871.344.792 22% 42.984 45.405.892.340.788.716 12.720 203.475.225.612.411.943 17% 2.239.870.082.217.086.692.027.376.242.325.248 23% 3.848.336 — 1.704 23% 280.122.706.

246.• Exportaciones de México a la Unión Europea Durante el 2003.104.24 35.61 2.04 127. setas y fresa.82 0. Según los datos analizados en el 2003 los productos mexicanos con mayor presencia en el mercado europeo fueron: • • • • • • • Garbanzo Aguacate Café Limón Persa Toronja Frambuesa / zarzamora Mango A estos productos hay que añadir aquellos que han sido identificados por las diferentes Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea.90 10. zarzamoras. frambuesa.46 2289.96 -69.759.66 12.971.25 -6. uva.02 189.68 Fuente: World Trade Atlas.63 17.714.42 886.08 1.10 8.53 -65.206.62 98.60 1.87 36. especialmente en épocas de baja producción local en las cuales la demanda sigue siendo importante. entre los que destacan: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 43 .11 5.65 526.56 67.709. café.55 234.09 10577.73 18.01 706.19 208.89 -71.80 2003 32.89 671.459.82 1.16 -49.83 20.18 83.75 423.76 152.14 550.539. sin descafeinar Limón Toronjas o pomelos Frambuesas.89 307.25 338.651.240.56 1. con datos de la Secretaría de Economía. moras Mangos Demás hortalizas Bananas o plátanos Okra Ajos Cebollas y chalotes Uvas Los demás frutos agrios Setas y hongos Fresas Los demás frutas frescas Los demás con cáscara (nueces) Total 2002 37. Lo anterior pone de manifiesto que el mercado europeo es una oportunidad para el desarrollo y diversificación de frutas y hortalizas frescas. entre los principales cultivos agrícolas que ha exportado México hacia la Unión Europea cabe destacar los siguientes: Exportaciones de México a la UE 25 (miles de Dólares) Fracción arancelaria 071320 080440 090111 080550 080540 081020 080450 070990 080300 070890 070320 070310 080610 080590 070951 081010 081090 080290 % Cambio 2003/2002 -12.517.34 340.72 30. toronja.377. se aprecia que las exportaciones han aumentado gracias al incremento de ciertos productos como el aguacate.87 37.13 515.235.326.07 406.91 1. lo que incluye también al café mexicano.29 -57.22 7.96 93.32 25.18 24.90 -4.46 188.05 79.37 49.90 Descripción Garbanzos Aguacates Café sin tostar. 2004 En términos generales.

20 0709. zarzamoras.90 Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas Frambuesas.10 0810.20 0810.90 0806.50 0805.2004 Sin embargo y a pesar de las cifras anteriormente señaladas.20 0708.10 0709. moras Demás frutas frescas Café Frutas orgánicas Fracción arancelaria 0802. hasta la fecha los exportadores mexicanos no han aprovechado en su totalidad las oportunidades que ofrece el mercado europeo.90 0713.10 0810.50 0805. debido principalmente a: • • • • • Escaso conocimiento de los hábitos de consumo Bajo interés por diversificar mercados Falta de promoción Falta de confianza en la forma de pago Falta de un centro de distribución de perecederos en Europa • Principales productos bajo estudio De acuerdo a las estadísticas de exportación y a la información proporcionada por las Consejerías Comerciales de Bancomext a través de los nichos de mercado.40 0805. son los siguientes: Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Espárrago Okra Garbanzo Setas y hongos Demás hortalizas Hierbas y especias Hortalizas orgánicas Fracción arancelaria 0703. los productos que tienen presencia y potencial de exportación al mercado europeo.51 0709.Alimentos Frescos Aguacate Ajo Brocoli Café Cebolla Espárrago Garbanzo Hierbas y especias Limón persa Mango Nuez Okra Uva Frutas y hortalizas orgánicas Alemania X X X X X Países España Francia X X X X X X X X X Holanda Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext .10 0703.11 44 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .90 0901.40 0804.00 0804.20 0704.90 0803.

48 4. • Principales países que exportan a la UE – 15 (según producto) Hortalizas Cebolla País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 38.49 2.17 0703.10 % de las importaciones totales 38% 13% 12% 11% 8% 7% 4% Nueva Zelanda Australia Argentina Polonia Chile Egipto Sudáfrica Ajo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 15.09 42. DG Trade European Commission.054.905.74 738.86 0703.20 % de las importaciones totales 38% 21% 14% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Argentina China Egipto Jordania Estados Unidos Hungría Corea México Turquía Bangladesh Brócoli País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 845.05 765.058.98 19.08 12.31 11.059.92 50.87 5. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 45 . los países mencionados representan los principales competidores para México en ese nicho.652.595.23 1.400. los principales países abastecedores de este mercado de hortalizas.496. cabe destacar la presencia que tiene el país en los mercados de Garbanzo (68%) y Aguacate (21%).63 961. se muestran a continuación para cada uno de los productos bajo estudio.29 6.79 21.25 8.66 32.99 0704.617.13 152.76 860.228. Aún cuando la participación relativa de México en las distintas categorías de productos oscila entre 1% y 4%. De esta forma.78 8. frutas y cafés.45 13.71 1.718.10 % de las importaciones totales 69% 13% 4% 3% 3% 2% 2% Polonia Turquía Sudáfrica Albania China Kenya Hungría Fuente: Helpdesk.766.124.• Análisis de la competencia De acuerdo a las estadísticas de la Unión Europea.

85 0709.75 2.490.499.20 % de las importaciones totales 65% 10% 6% 5% 3% 2% 2% Perú Hungría Tailandia Polonia Estados Unidos México Eslovaquia Garbanzo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 37.65 16.60 289. 2004 46 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .59 0708.81 0709.322.043. DG Trade European Commission.470.122.732.747.90 1.807.69 5.36 342.51 % de las importaciones totales 79% 18% Polonia Hungría Fuente: Helpdesk.06 3.471.19 0713.83 10.08 446.20 % de las importaciones totales 68% 19% 7% 5% México Turquía Canadá Estados Unidos Setas y hongos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 70.49 390.57 121.79 1.90 % de las importaciones totales 17% 16% 14% 12% 12% 10% 5% 4% Surinam Rep.965.05 3.628. Dominicana Turquía Kenya Guatemala Tailandia Marruecos Perú Espárragos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 40.Okra País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 475.09 152.26 2.294.19 1.09 354.

2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 47 .959.744.39 23.Las demás hortalizas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 49.801. DG Trade European Commission.120.893.96 9.685.29 12.84 9.59 6.96 8.90 % de las importaciones totales 22% 22% 11% 6% 4% 4% 4% 4% 3% Marruecos Kenya Tailandia Israel Zambia Ghana Bangladesh Estados Unidos Zimbabwe Fuente: Helpdesk.345.553.46 0709.339.42 7.49 49.

594.160.548.40 % de las importaciones totales 30% 21% 20% 12% 9% 4% Sudáfrica México Israel Kenya Perú Chile Mango País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 45% 18.450.20 42.21 10.256.63 191.37 3.230.16 480.53 40.816.60 13.92 16.010.233.96 22.50 58.566.50 % de las importaciones totalesBrasil 9% 8% 7% 6% 5% 5% 2% 2% 2% 93.239.54 0804.161.38 138.997.27 0804.72 25.130.70 10.713.42 7.65 8.• Frutas y Café Nuez País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 26.385.127.597.22 0803.90 % de las importaciones totales 26% 22% 14% 12% 10% 8% China Estados Unidos Australia Turquía Sudáfrica Pakistán Plátano País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 486.557.70 12.153.31 187.698.60 0802. Dominicana Belice Aguacate País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 61.75 4.615.93 14.076.276. DG Trade European Commission.32 Perú Costa de Marfil Sudáfrica Israel Pakistán Estados Unidos Ecuador México Senegal Fuente: Helpdesk.768.74 12.888.95 37. 2004 48 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .025.295.942.00 % de las importaciones totales 23% 23% 20% 9% 9% 7% 3% 2% Costa Rica Ecuador Colombia Panamá Camerún Costa de Marfil Rep.02 9.53 416.61 4.64 19.468.

719.56 15.357.53 32.755.20 8.087.118.78 0805.77 17.07 26.037.55 0805.39 533.190.01 153.53 7.34 0806.Limón País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 117.40 % de las importaciones totales 29% 25% 12% 10% 7% 4% 4% 3% 2% Estados Unidos Sudáfrica Israel Turquía Argentina Honduras Chipre Cuba México Demás frutos agrios País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 1652.50 % de las importaciones totales 64% 13% 8% 6% 4% Argentina Brasil Sudáfrica Turquía México Toronja País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 69.57 7.467.495.58 0805.12 23.860.90 % de las importaciones totales 60% 19% 6% 4% 3% 3% Israel Sudáfrica Tailandia Jamaica Brasil Argentina Uvas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 226.88 8.758.773.843.823.19 74.61 43.526.24 101.15 10.96 16.10 % de las importaciones totales 39% 25% 8% 6% 5% 3% 3% 3% 3% Sudáfrica Chile Brasil Argentina Turquía India México Estados Unidos Egipto Fuente: Helpdesk.707. DG Trade European Commission.58 15.06 23. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 49 .236.925.47 28.264.247.825.60 60.52 5.888.517.01 88.57 14.39 18.16 143.

38 62.56 299.431.835.140.067.235.27 8.51 21.94 1.430.712.981.19 16. DG Trade European Commission.87 83.196.952.40 13.76 0810.49 912.20 % de las importaciones totales 57% 20% 9% 3% 3% 2% 2% Polonia Serbia Estados Unidos Hungría México Chile Rumania Demás frutas frescas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.350.51 3.047.92 0810.187.849.05 4.68 1.054.38 822.720.88 119.23 89.411.197.Fresas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.983.326.29 3.438.187.937.11 % de las importaciones totales 30% 12% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Brasil Colombia Vietnam Honduras Perú Guatemala India Uganda Etiopia Indonesia Kenya Costa Rica Fuente: Helpdesk.270.209.532.72 7.14 10.34 3.03 0810.10 % de las importaciones totales 44% 18% 13% 10% 9% Marruecos Polonia Egipto Israel Estados Unidos Frambuesa. 2004 50 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .503.17 97.648.812.38 7.306.67 85.91 18. zarzamora País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 23.75 238.02 8.55 95.26 0901.63 83.58 65.82 7.81 8.90 % de las importaciones totales 24% 15% 13% 11% 6% 6% 5% 4% 3% 2% Madagascar Sudáfrica Israel Colombia Hungría Tailandia Malasia Turquía Kenya Irán Café País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 728.386.791.

En este sentido. busca calidad. en México no existía una marca o sello agrícola que permitiese distinguir o diferenciar los productos que cumplen con las normas de calidad internacional. y que estos se realizan con técnicas respetuosas con el medio ambiente (elemento estratégico para la competitividad de un producto en el mercado europeo). aporte de nutrientes al suelo o bien en hidroponía. Las nuevas tendencias establecen la existencia de un cliente europeo cada vez más preocupado por conocer cuáles son los procesos productivos empleados. las instituciones gubernamentales y los productores han venido trabajando en la implantación de este distintivo. con el fin de dar a conocer la calidad y sabor de los productos nacionales y establecer pautas de diferenciación con respecto a los competidores. es importante llevar a cabo campañas de imagen del producto mexicano en el mercado europeo. semillas y sus variedades.• Tendencias hasta 2010 del mercado Europeo Crecimiento de la demanda de productos prácticos (fácil de cocinar y de comer) Más diversidad de productos Crecimiento de la demanda de productos exóticos Crecimiento de la demanda de productos orgánicos Crecimiento de las marcas privadas Demanda de etiquetaje visible. Por ello. calidad de las aguas. Bancomext a través de su Programa de Asistencia Técnica apoya la realización de este tipo de campañas. es importante que el productor– exportador conozca y tenga presente que tanto la “calidad” como la “sanidad” de los productos son factores claves para penetrar. MÉXICO CALIDAD SELECTA O SELECT QUALITY NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 51 .Sanidad . el 40% de los consumidores de frutas y hortalizas. etc. y sobre todo que lo que se le dice es la verdad (sobre las características alimenticias. Por otro lado. un 15% del segmento busca la economía en la compra. indica que en Europa. la decisión de compra del consumidor europeo depende de la combinación del trinomio: Calidad . permanecer y tener éxito en ese mercado. el 35°% restante busca mejor sabor. en los últimos años la tendencia de consumo de productos agrícolas en el mercado europeo ha ido cambiando. Además. de lucha contra las plagas. las técnicas de producción empleadas. Igualmente se observa cómo el consumidor exige altos estándares de seguridad lo que se traduce en una inquietud de saber el máximo del producto. solicitan productos de consumo inmediato o de fácil elaboración (ej. ya que ahora la mayoría de los consumidores tienen actividades profesionales que les llevan a pasar gran parte del día fuera de sus hogares. frescura. honesto e informativo • Hábitos de consumo Para poder exportar productos agrícolas mexicanos a la Unión Europea.Precio Un estudio reciente elaborado por la Federación de Exportadores de Fruta y Hortaliza (FEPEX). de control de residuos. Conocer el proceso productivo incluye.: hortalizas peladas. de eliminación de restos vegetales. entendida como mejor sabor y frescura.). • Características de diferenciación del producto mexicano Hasta hace poco. cortadas y/o congeladas). tratamientos y procesos post cosecha. precio y surtido. Por ello. además de todas las técnicas. saber cuales son las técnicas de riego.

toronja y el jugo de naranja 100% natural.mexicocalidadsuprema.Ventajas de utilizar el sello o marca: Resalta el país de origen Posiciona el producto Ofrece mejores precios por una calidad selecta Diferencia los productos mexicanos Promociona productos mexicanos de alta calidad Hoy en día. Melón. piña.com. melón. corresponde al productor/exportador mexicano el garantizar que sus productos cuentan con las condiciones sanitarias requeridas en el momento de salir de México. Además. Por lo anterior. chícharo. camarón. arroz. perejil. ácaros. En cualquier caso. 52 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . durazno. uva de mesa. Pera. bacteria. pueda establecer disposiciones adicionales que endurezcan o flexibilicen dicha normativa de referencia. uva pasa. en el 2004 ya existían 3 empresas en proceso de certificación y a partir del 2005 obtendrán su acreditación). Existen igualmente productos que se encuentran actualmente en proceso de certificación como: pimiento. • Calidad Las normas de calidad quedaron claramente definidas desde octubre 1996 en la Política Agrícola Común (PAC). nemátodos. Uva. el mole y los enlatados De igual manera. hay otros productos en esta fase como la carne de venado. que aplican para los siguientes productos: Frutas Manzana. entre los que destacan: café. Nectarina. Kivi. lechuga. Naranja. De esta manera. mango. Sandía. frambuesa. que actúan como disposiciones marco. lechuga. Para ello se requiere el correspondiente Certificado Fitosanitario Internacional. Melocotón. aceite oleico. cebollín. • Barreras no arancelarias Los países que conforman la Unión Europea establecen sus regulaciones no arancelarias a nivel comunitario. • Aspectos sanitarios El exportador mexicano deberá tener especial cuidado en que los frutos frescos no tengan alguno de los organismos nocivos (insectos. garbanzo y rábano. existen una serie de productos que todavía no tienen la certificación y que ya pueden solicitarla. carne de res. chayote. tomate. se le invita a visitar la página de Internet: www. chile y limón persa. espárrago. Deberá procurarse y demostrar que el producto exportado está libre de enfermedades. papaya. berenjena. Por último. coliflor. Mandarina. a nivel interno. Albaricoque. Limón. Fresa. existen otras regulaciones específicas (EC 2200/96). Ciruela. los productos que no cumplan con dicha normativa no tendrán acceso al mercado europeo. Igualmente se incluyen en esta lista las siguientes frutas: sandía. cebolla. plátano dominico. Aguacate. Esto no excluye la posibilidad de que cada país. magulladuras u otras desfiguraciones. atún. papa. zarzamora. diversos productos han obtenido este tipo de distintivo y muchos de ellos cuentan con la certificación México Calidad Suprema. ajo. Entre ellos cabe destacar los siguientes: aguacate. si el exportador desea más información al respecto. relativa a las Medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. hongos y virus) listados en la Directiva 92/103/CEE. carne de cerdo y miel (en relación a este producto. en donde dispondrá de actualizaciones precisas. a través de Directivas y otras disposiciones generales. Cereza. guayaba.

EUREPGAP es un conjunto de documentos normativos que se utilizan para certificar la producción de alimentos frescos y agrícolas. En términos generales quedarían definidos de la siguiente manera: Responder al interés creciente del consumidor por el impacto medioambiental.- Hortalizas Alcachofa. Guisante. Iceberg Lechuga. la evaluación que sobre su tamaño. nos referimos igualmente a los estándares de clasificación de los productos. etc. Setas. esto es. Pimiento. de un grupo de trabajo técnico cuyo objetivo es promover y apoyar el uso de las buenas prácticas agrícolas en la producción de fruta y hortaliza. Ajo. Así. (conocer de dónde vienen y cómo están siendo elaborados los productos que consumen) y a raíz de importantes situaciones que causaron temor en la población. EUREP es la sigla inglesa de «Grupo de trabajo de minoristas de producto en fresco» (Euro-Retailer Produce Working Group). y se están incluyendo nuevos parámetros. como garantía de solvencia. Puerro. exigidos por el consumidor final y que se basan principalmente en la determinación de: Las características organolépticas y alimenticias del producto (tanto o más importantes que la presentación. etc. como la enfermedad de las vacas locas y la aparición de los organismos modificados genéticamente. Lechuga. Desde este punto de vista. medidas y madurez se hace de los mismos. las cuales deben ser respetuosas con el medio ambiente. aunque la versión actual del documento EUREPGAP y sus procedimientos han sido desarrollados por representantes de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas. Judía (ejote). Col. De lo anterior se deduce que en la Unión Europea se están traspasando las normas de calidad convencionales ya conocidas.) Las técnicas de producción a las cuales se ha sometido el producto. aunque normalmente no se admite un embarque que tenga más de un 15% de productos de esta clase. calibrado. Pepino. que representa a las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel europeo. según su propia declaración. de la cual son miembros importantes cadenas de distribución minorista europeas. Según este criterio la clasificación quedaría de la siguiente manera: Clase Extra: Productos de mayor calidad Clase I: Productos de buena calidad Clase II: Productos de calidad razonable que pueden ser comercializados Clase III: Productos de menor calidad pero que aún pueden ser motivo de comercio. Espinaca. La certificación de los productores por parte de organismos públicos o privados de reconocida solvencia. El objetivo de esta organización. peso. EUREPGAP son los estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good Agricultural Practice GAP). - NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 53 . promovidos por el Euro Retailer Group (EUREP). Apio. Se trata. es. El registro y documentación de todos los nuevos atributos de los productos. controles de calidad en origen. Calabacín. «elevar los estándares sanitarios de la producción de fruta fresca y vegetales». entonces. abejorros para la fecundación. • Eurepgap Debido a la creciente preocupación de los consumidores europeos en relación a la seguridad de los alimentos. que obligan al envasado. Berenjena. Cebolla Cuando hablamos de calidad en la Unión Europea. Zanahoria. e incluso métodos biológicos de lucha contra las plagas. Espárragos. surge en 1997 EUREPGAP. Tomate. La sanidad y seguridad en los alimentos. y Reflejar el deseo de mejorar constantemente los estándares de producción en cooperación con los productores. Inicialmente surgió como iniciativa del sector minorista. Coliflor. El objetivo principal de EUREPGAP es acordar estándares y procedimientos para el desarrollo de buenas prácticas agrícolas (GAP o BPA) en temas claves de la producción de alimentos. Ello incluye los métodos de lucha contra las plagas con productos de bajo nivel de residuos. envasado.

el desarrollo y la coloración de los frutos deben corresponder a lo típico.• Requerimientos mínimos Las frutas y hortalizas deberán haber sido cuidadosamente seleccionadas. largo y peso así como grado de madurez del producto. tanto en forma como la apariencia externa. pequeñas alteraciones ya sanadas de la cáscara. golpeaduras. defectos ya sanados debidos a causas mecánicas (roce durante el transporte. alcance su color normal en el punto de destino. aunque exista cierta tolerancia en cuanto a las cualidades del producto. según su variedad y clase. color. granizo. excluyendo frutos que muestren evidente deterioro que los haga inadecuados para el consumo humano. según la variedad de que se trate. siempre y cuando la calidad del lote sea aceptable para el consumo humano. lo que les permitirá soportar el manejo de los empaques y el posterior transporte. Los frutos de esta clase deben tener las características antes mencionadas y cumplir con los requerimientos de calidad. de coloración. siempre y cuando la calidad de este porcentaje no sea inferior a la clase I. Deben estar libres de defectos. maduración color sin que estos pierdan su apariencia natural de sanos. las frutas y hortalizas deben estar: Intactos Sanos Libres de daño o deterioro causado por el frío Libre de cualquier humedad anormal externa Libre de cualquier olor o sabor extraño El grado de coloración debe ser tal que. defectos externos inherentes a la formación del fruto. cáscara rugosa. siendo la calidad razonable. Defectos de forma. Estas categorías se utilizan para clasificar a los productores según el tamaño. siempre y cuando no afecten la apariencia general ni la vida de anaquel del lote en cuestión. se toleran los defectos de forma. • Clasificación y tolerancias Los frutos así clasificados deben ser de calidad. leve y parcial desprendimiento del pericarpio en el caso de las naranjas ya que esto es normal en este fruto. tomando en cuenta el tipo de empaque y la región en donde fueron cultivados. 54 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . excepto por pequeñas heridas superficiales que de ninguna manera afecten la calidad ni la apariencia general. Se permiten pequeños defectos de forma. Clase Extra (Calidad Suprema) La tolerancia para esta clase es de sólo un 5% con respecto al peso o número de frutos. con el correspondiente nivel apropiado de desarrollo y madurez. Se establece como máximo un 50% de frutos con daños externos. El margen de tolerancia para esta clase es del 15%. En ningún caso el fruto debe perder sus características organolépticas. etc. Clase I (Buena Calidad) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto al peso o número de frutos. para llegar al mercado de destino en óptimas condiciones. En cualquier caso. Los frutos así clasificados deben mostrar las características típicas de su variedad o tipo. Clase III (Calidad menor aunque Comerciable) Se aplican los mismos criterios de la clase II.). Clase II (Calidad Comerciable) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto a peso o al número de frutos.

Los envases y embalajes deben contribuir a la protección de los productos perecederos contra los daños mecánicos. lavado. Durante este proceso. pulpa moldeada. envueltas con película plástica estirable. es decir al momento de transportar la mercancía puede sufrir ciertos golpes que afecten la integridad de los productos. hechos de madera recubierta. Es importante señalar que el tamaño debe ser adaptado a las cajas de cartón comúnmente usadas en los supermercados y grandes superficies europeas y que corresponden a las medidas: 60 por 40 cm. los canales particulares de distribución. 40 por 30 cm.• Envase El envase tiene como objetivo principal darle al producto perecedero los atributos necesarios para sobrevivir a una gran cantidad de peligros que se pueden presentar durante el almacenamiento. el transporte y la distribución. los productos son revisados para eliminar aquellos que no sean aptos para el mercado de productos frescos. ya que estos se deterioran con facilidad durante el almacenamiento y el transporte. Los productos de consumo no se pueden comercializar a granel en los sistemas modernos de distribución masiva. Cajas cerradas hechas de madera.. con o sin asas. Bolsas de papel o de película de polietileno o polipropileno perforados. a menudo bajo la forma de película retráctil. Canastillas o cestos. son los siguientes: Envolturas de película plástica. envueltos con película plástica o algún otro tipo de cierre. igualmente se llevará a cabo una exhaustiva limpieza. Antes de ser empacadas se deben de eliminar tallos y hojas. Charolas moldeadas de pulpa de celulosa. como polietileno o PVC. por lo que es necesario tener en cuenta las distancias entre el lugar de origen y el destino de las exportaciones. Los envases y embalajes de las frutas y verduras frescas. después del lavado y del secado. cartón. estirable o adherible. plásticos termoformados o poliestireno expandido. lo que genera la necesidad de revisiones adicionales durante el proceso de distribución. plásticos termo-formados o plásticos moldeados por inyección. que se utilizan comúnmente. • Embalaje El embalaje tiene como objetivo unificar y proteger las mercancías. Las frutas y hortalizas de exportación son generalmente llevadas a las plantas de empacado inmediatamente después de ser cosechadas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 55 . para ser preparadas y envasadas. la disponibilidad de materiales en el lugar de exportación. encerado. de cartón corrugado o de cartón plegadizo 2. el costo. Para el transporte de productos frescos a la Unión Europea existen varios tipos de embalaje: 1. el sistema de transporte y el mercado de destino. Es de suma importancia eliminar los productos enfermos. por lo que un diseño apropiado del envase y sus accesorios puede reducir significativamente la posibilidad de daños. aplicación de fungicidas. redecilla de plástico o de algodón. secado. cartón. Sacos o bolsas de plástico o de papel La selección del embalaje depende del producto en específico. separación por tamaños y etiquetado.

fungicidas. indeleble y visible los siguientes datos: Nombre del empacador Domicilio Identificación simbólica Nombre del producto Nombre de la variedad País de origen y región de producción Categoría del producto (Clase I o II. se cobra un derecho según sea la diferencia existente entre ambos precios. Plátano.• Etiquetado Todas las cajas de un embarque deben estar perfectamente identificadas. Normas ecológicas: en la Unión Europea se aplica un Eco-Etiquetaje para aquellos productos de naturaleza o fabricación orgánica.05 Dioxhation 0.01 0. El sistema de la Unión Europea. es decir si el precio de importación de un producto está por debajo del precio de entrada. bactericidas. mostrando en cada una de ellas. La Directiva 96/32/CEE establece los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal. y Mango Dinoseb 0. de manera legible. se apoya en los siguientes aspectos: Calidad de los productos: se tendrán que cumplir con todas las normas que al respecto exige el mercado europeo. En virtud de ello. ya que depende de la calidad de los productos hortofrutícolas el precio al que se pretenda comercializar.05 0. Licencias de importación: el importador europeo necesita contar con este documento para importar productos hortofrutícolas y lo obtiene después de haber realizado un depósito y haber esperado un total de cinco días. no solo por sus posibles efectos en la salud de los consumidores sino también por su impacto en el medioambiente. Ejemplo de los niveles máximos permitidos de residuos de plaguicidas son: Sustancia (mg/Kg) Producto Frutas: Aguacate. Sin embargo. en el mercado de la Unión Europea. Instrucciones para el almacenamiento • Residualidad El uso de insecticidas. herbicidas y reguladores del crecimiento en los productos agrícolas destinados al consumo humano es motivo de preocupación en la Unión Europea.). incluidas las frutas y hortalizas. Este sistema fija un precio mínimo a dichos productos. Peso neto en Kg. etc. El fabricante o productor tendrá que tener en cuenta las siguientes normas: ISO 14001 y EMAS - - - 56 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .03 • Ecológicos Los aspectos de conservación del medio ambiente son tomados muy en cuenta por los mercados de los países de la Unión Europea.05 Endrin Bromuro de Metilo Cadmio 0. las autoridades europeas han establecido una serie de mecanismos de protección y control que los exportadores deben observar. en su reglamento CE 2200/96 aplicable a la importación de frutas y hortalizas frescas. en especial en Alemania y Holanda. Sistema de precios de entrada y derechos de importación: los precios de los productos en un mercado libre se fija de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. la fijación del precio de las frutas y hortalizas importadas se regula de acuerdo al llamado sistema de precios de entrada. lo que provoca que los llamados “productos orgánicos” adquieran gran relevancia.

Lugar y fecha de expedición Lista de empaque (emitida por el productor/exportador) Permite identificar las mercancías y saber lo que contiene cada caja. El envase o embalaje será diseñado. por lo que debe realizarse un empaque metódico. o los residuos originados de su control sean incinerados. 3. El envase y embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad. describiéndose los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. los números y las marcas que las identifiquen. que es emitido por la Secretaría de Economía de México. en español o inglés y debe incluir la siguiente información: Nombre y dirección del vendedor o del embarcador Nombre y dirección del comprador o consignatario Descripción detallada de la mercancía Cantidad. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 57 . entre los que se encuentran: Factura comercial (emitida por el productor/exportador) En México es posible exportar sin factura sin embargo el país de destino exigirá que todo embarque se ampare con una factura comercial. que debe coincidir con la factura. junto con la descripción de la mercancía contenida. Carta de instrucciones al agente aduanal o de carga (la emite el productor / exportador) Es un documento que emite el exportador y a través del cual autoriza al agente aduanal o de carga a llevar a cabo el despacho aduanero. peso y medidas del embarque Precio de la mercancía enviada. CIF. higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor.• Control de residuos de envases y embalajes En la directiva 94/62/CEE se fijan los niveles máximos de concentración en los envases y embalajes de metales pesados. producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación. ceniza o líquidos resultantes del proceso de lixiviación. Se trata del Certificado de Circulación de Mercancías EUR. especificando el tipo de moneda Condiciones de venta (FOB. embalaje. Es indispensable indicar la cantidad exacta de los productos que contiene cada caja y a su vez anotar en éstas. así como la minimización de su impacto en el medio ambiente. se necesita un certificado de conformidad para cada producto originario de países no miembros de la Unión Europea. lo que en caso de pérdida o robo le permitirá al exportador agilizar la reclamación procedente ante la compañía de seguros. El envase o embalaje se fabricará libre de substancias y materiales nocivos y peligrosos quede minimizada respecto a la de emisiones. en forma clara y legible. La misma se presenta en original y seis copias. cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. cuando el envase. etc). con firma autógrafa. C&F. Sus principales características son: 1.1. Certificado de origen (emitido por la Secretaría de Economía) Desde junio del 2001 y por aplicación de la regulación europea en materia de importación de frutas y hortalizas frescas. • Documentos y trámites aduanales El productor/exportador de productos agrícolas deberá realizar diversos trámites y expedir algunos documentos para poder llevar con éxito una operación de exportación. Gracias a este documento se garantiza la plena identificación de la mercancía. incluyendo el reciclaje. 2.

2% 0% 4.6% 9.20 Okra Garbanzo Setas y hongos Las demás hortalizas 0708.7% 6.1% 10.10 58 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .3% 6.6 EUR/100 kg 7.1 EUR/100 kg 10. Asegura que el embarque de la exportación ha sido debidamente inspeccionado y se encuentra libre de plagas agrícolas de importancia.1 EUR/100 kg 13.6% MIN 1. diciembre 2004 Categoría 3 4 4 Espárrago 0709.2% 11.90 0713. Desarrollo Rural.10 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 14 abril 15 abril al 30 junio 1° julio al 30 nov 1 diciembre al 31 diciembre 1° enero al 28 febrero 1° marzo al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre Arancel General NMF 9.8% 5.2% 11.6% 9.7% 7.3% MIN 0.6 EUR/100 kg 9. Pesca y Alimentación (SAGARPA).6% 5. El transporte utilizado para enviar los productos hortofrutícolas al mercado de la Unión Europea es el aéreo (Guía Aérea o Airway Bill) o marítimo (Conocimiento de Embarque o Bill of Lading).9% Arancel México 4.7% 0% 9. Este documento lo emite la Secretaría de Agricultura.6% 6.8 EUR/100 kg 6% MIN 0. autorizar y expedir dicho certificado sanitario.2% 10.3% 6.9% 6.1% 6. - Documento de transporte (emitido por el transportista o agente de carga) Es el título de consignación que expide la compañía transportista.1% 10.1% 6.2.- Pedimento de exportación (emitido por el agente aduanal o de carga) Documento oficial que permite a la empresa exportadora comprobar sus exportaciones a efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es importante para la devolución o acreditación del IVA.6 EUR/100 kg 4.51 3 5.10.1% 9. - Certificado fitosanitario internacional (emitido por SAGARPA a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria . BARRERAS ARANCELARIAS Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Fracción arancelaria 0703. a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG).20 0709. en el que se indica la mercancía que se ha embarcado.8% 4.6% + 120 EUR/100 kg 9.11 0703.2% 10.20 0704.6% MIN 1.6% MIN 1.6% Fuente: DG Trade European Commission.6% + 120 EUR/100 kg 9. Ganadería.8% 10.6 EUR/100 kg 13.7% 6.3% 9.4% 10.1% 9.5% MIN 0.2% libre 12.4% Tasa Base 6.90. el destino determinado y las condiciones en que se encuentra.9% 9.8% 12.6% MIN 1.3% 9% 7. Este título se incluye en la documentación que se envía al importador.7% 7. que se encarga de cumplimentar.6% 8. dependiendo la negociación que se realice con el importador. 1.6 3 4 4 1 0709.3% 0% 11. Este documento deberá ir acompañado de la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial del producto (de preferencia en dólares estadounidenses).CONASAG) Constancia destinada a facilitar el comercio internacional y que garantiza la sanidad de los productos de origen vegetal. así como de las especificaciones técnicas o comerciales que sean necesarias para identificar al producto.

8% 8.6% Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas 0804.10 0810.5% 0% 1.1% Tasa Base 0% 12. para su traslado.2% Libre dentro de la cuota asignada a MX) 2. y es de primordial importancia la elección del medio idóneo que.5% 2.11 0804.10.1% 1.6% 0% 0% 0% 0% 0% Precio de entrada Arancel México 0% 13.2% 12.2 EUR/100 Kg 10.2% 8.Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Fracción arancelaria 0802.20. El transporte deberá integrarse a la logística de la empresa para obtener máximos resultados.5% 12.6% 1° julio al 30 septiembre 1° julio al 30 septiembre 5.4% 1. Es recomendable elegir un agente de carga con experiencia y la infraestructura necesaria para poder enviar productos perecederos a la Unión Europea o en su caso una empresa que ofrezca de manera integral la logística y el transporte del producto desde la bodega del productor hasta el puerto de destino.5% 2. moras Lichis Café 0810.4 EUR/100 Kg 12.2% 1.90.50 0805.20 0803.1% 4 4 4 4 4 4 4 4 Fuente: DG Trade European Commission.8% 1. requiere cada una de las mercancías.7% 7.3% 7. diciembre 2004 1. el medio de transporte recomendable podría ser el aéreo. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 59 .00.6% 0% 0% Precio de entrada 7. de la factibilidad de la entrega y de la seguridad del medio utilizado.11 11.90.2% Libre Libre Categoría 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 Frambuesas Zarzamoras.10 0805.9 EUR/100 Kg 8.7% 5.6% 12% MIN 2. de acuerdo a los tiempos de entrega pactados y al producto objeto de intercambio. Sin embargo.9% 12% 1.0% libre 1. del tiempo de tránsito necesario para trasladar los bienes desde su origen hasta su destino.8% MIN 2.2% libre libre libre libre Precio de entrada libre Precio de entrada 9.4 EUR/100 Kg 11.20.3% 6.8% MIN 2.3% 6. el marítimo es el idóneo.10 1° octubre al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 31 octubre 1° noviembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 30 junio 1° julio al 31 julio 1° agosto al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 5.8% Libre (dentro de la cuota asignada a MX) 2.8% 9.3% 5.6% 9.90 0810.1% 6. De los diversos medios de transporte existentes para exportar productos perecederos a la Unión Europea. esto depende de la negociación que tenga el exportador con el importador ya que.10 0810.40 0805.4% MIN 1.9% 6% 8.1% 4.30 0901.90 0806.5% 12.40 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 mayo 1° junio al 30 junio 1° junio al 30 junio Arancel General NMF 0% 16% 16% 4% 5.50.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN La competitividad de los productos a ser comercializados depende mucho del transporte y específicamente de su costo.

llevó a cabo una experiencia comercial en coordinación con una empresa holandesa. Operan por comisión sobre el precio de venta Tiendas especializadas de productos frescos Puestos al aire libre 60 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . • Canales de comercialización Del productor al consumidor final. los exportadores de productos frescos pasan por cuatro niveles: Nivel Involucrados Procesos involucrados Producción Mayoristas Minoristas -Producción del producto fresco -Tratamiento pre cosecha Productor -Tratamiento post cosecha -Control de calidad -Línea de empaque -Tratamiento del producto (lavado. donde se realizaba una inspección de calidad de la fruta a su llegada. que la que reportaba inmediatamente al exportador en México. tamaño y empaque -Establece contacto con importadores y con proveedores Comercializador para abastecer el mercado de destino. para mejorar las condiciones de exportación de productos perecederos mexicanos a la Unión Europea. selección. Este reporte de calidad le brindaba al exportador la seguridad de saber que su producto llegó en buen estado a Europa y evitando reclamaciones falsas por parte del importador europeo. Entre los servicios que ofrecía la empresa estaba la recepción de contenedores en las instalaciones del puerto de Rótterdam. etc) Exportador -Empaque del producto fresco para la exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Producción o acopio del producto fresco -Control de calidad Exportador o Comercializador -Empaque para exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Responsables de los trámites en el proceso de importación Importador -Asesoría a los proveedores en cuestiones de calidad.Bancomext.

a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. Una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante dar seguimiento y mantener comunicación constante. la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. ágil. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 61 . Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional. la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. los contactos personales. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas individuales de negocios en el exterior Promoción de la Oferta Exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico. además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado destino.• Red de distribución comercial de alimentos frescos en la Unión Europea Comercializadoras u organizaciones de productores Productor Exportadoras y cooperativas Comercializadoras o asociaciones de productores Agentes Contratos con exportadores Mayoristas Importadores de otros países Importadores Comercio en tránsito y re-exportación Supermercados Detallistas Consumidor final • Promoción Internacional del Producto El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales. entre las que cabe señalar: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y de vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en salones permanentes. concreta y oportuna con el cliente. Bancomext apoya a las empresas mexicanas en la participación en ferias y eventos internacionales con distintos programas.

establecido y con la documentación requerida. Francia Hannover. Alemania Valencia. cría de animales Frutas. transformación y comercialización agrícola Frutas. con el fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento. ganadería Agricultura. Dominar el inglés o el idioma del país sede. alimentos congelados. España Silleda. Italia Zaragoza. lista de precios y muestras. en el tiempo. mediante catálogos. verduras y otros alimentos Producción. Francia Paris.Algunas de las principales ferias en Europa son: Feria Internationale Grüne Woche (Semana Verde Internacional de Berlin) Fruit Logística SIRHA BioFach SALON du VEGETAL International Agricultural Show Fieragricola . España Coventry. agrícola. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. Alemania Periodicidad anual Fecha enero Berlín. pesca industrial. jardinería.marzo marzo marzo junio julio octubre octubre Paris. Silvicultura. Alemania bianual bianual octubre noviembre Para aquellas empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional se recomienda: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente diseñados. Alemania Angers.International Agricultural and Animal Farming Exhibition FIMA . entre otros Técnica Agrícola Lugar Berlín. horticultura y jardinería Frutihortícola Orgánicos Agricultura Agricultura Agricultura y ganadería Maquinaria agrícola Agricultura. y cuyo destino son los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. Francia Verona. Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Otros instrumentos de Bancomext a favor de la promoción de los productos de la empresa mexicana son: Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas con importadores potenciales. Alemania París. verduras. Transformacion y Comercializacion Agricola SIAL AGRITECHNICA Deutsche Messe AG Subsector Industria alimentaria. Contar con tarjetas de presentación y listas de precios (en dólares y en inglés).International Agricultural Machinery Fair Semana Verde de Galicia Royal Show ANUGA Euroagro . 62 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . Francia Nuremberg. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas. Viajar con al menos dos personas de la empresa.Feria Internacional de la Produccion. Reino Unido Colonia. España anual anual anual anual anual bianual anual anual bianual anual enero enero febrero febrero febrero . vitivinicultura. así como recomendaciones sobre loa pasos a seguir. Promoción de la Oferta Exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa.

existen diferentes formas para realizar o recibir los pagos de las mercancías. Cuando se exporta a la Unión Europea. 1. si un producto. La dinámica funciona de la siguiente manera: el país miembro tiene que reportar el descubrimiento de un producto/sustancia peligrosa a la Comisión Europea. Por su parte. el distribuidor también participa en la seguridad de los productos dando a los consumidores información. La Directiva está enfocada en la protección de los usuarios/consumidores finales de un producto (alimenticios o no). las especificaciones o indicaciones podrán ser discutidas con las autoridades. establece la obligación para todos los bienes de consumo vendidos en la Unión Europea de llevar una garantía de seguridad. Esta normativa general también debe ser respetada por los mismos exportadores que pretendan ingresar sus productos en el mercado de la Unión Europea. igualmente debe marcar sus productos para identificarlos.1. En este sentido. Al respecto. la carta de crédito es la que sin duda brinda la mayor seguridad al exportador. Los exportadores tienen que saber que en un caso de amenaza de salud o seguridad el importador de esos productos será el responsable de los daños causados por su producto. a fin de obtener la admisión a dicho mercado. muestra características que lo hacen peligroso para la salud o seguridad. De las formas de pago anteriormente mencionadas. de que cobrará en su plaza y al importador de que recibirá la mercancía en el punto acordado. Paralelamente. utilizado en circunstancias normales. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 63 . así como llevar a cabo investigaciones y compartir los resultados con los distribuidores. emitida por la Comisión Europea. el fabricante tiene la obligación de informar al consumidor de los riesgos no pueden ser reconocidos de forma inmediata y a simple vista. las cuales se clasifican en función del nivel de seguridad: Cheque Giro Bancario Orden de Pago Cobranza Bancaria Internacional Carta de Crédito Bajo NIVEL DE SEGURIDAD Medio Alto No se debe olvidar negociar previamente quién y cómo se cubrirán los gastos y las comisiones de los bancos que intervengan en la instrumentación de la forma de pago elegida.4 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR La Directiva 92/59/EC “European Product Safety”.5 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de Pago Uno de los puntos clave para llevar con éxito una operación de comercio internacional es elegir la forma de pago que dé mayor confianza y certidumbre a las partes. no podrá ser admitido en la Unión Europea.

Exime a los bancos distintos del emisor de todo compromiso de pago ante el beneficiario. . La única forma de cancelarlos o modificarlos es cuando todas las partes que intervienen en la operación expresen su consentimiento para ese efecto. generalmente designada como “distribuidor”. sin embargo. . el único banco que se compromete a pagar es el emisor. 64 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . ya que sólo se limitan a notificar al beneficiario los términos y las condiciones de la operación. suelen utilizarse los siguientes contratos o convenios: De suministro Contempla entregas repetidas de un producto. lo cual significa que el beneficiario obtendrá el pago correspondiente tan pronto como presente la documentación en orden y el banco pagador la haya revisado a su entera satisfacción. • Contratos Internacionales El contrato internacional es un documento formal y jurídico que rige paso a paso toda la operación comercial.. Por su disponibilidad. Irrevocables Notificada (avisada) Confirmada Con base en lo anterior. aceptar. pago diferido. dentro del marco de un solo contrato. designada como “el productor”. en representación de otra. al precio de las mercancías etc. confirmada y pagadera a la vista contra la entrega de los documentos respectivos. . . . si usted va a exportar o ya lo está haciendo se sugiere tratar de negociar el pago los productos mediante una carta de crédito irrevocable. pondrá un cuidado razonable en verificar la aparente autenticidad del crédito que avisa. y la solución de controversias. para obtener el pago correspondiente. En el comercio internacional existen diversas formas contractuales para realizar operaciones comerciales.Por el desplazamiento de la mercancía. aceptación o negociación.El gran inconveniente de este tipo de carta de crédito es que el exportador no cuenta con la obligación absoluta e incondicional del banco notificador. origen y destino las cartas de crédito se pueden clasificar en cartas de crédito de importación. modificar o cancelar la carta de crédito revocables.Proporciona al exportador seguridad absoluta en el pago. todos los créditos deben indicar claramente si se utilizan para pago a la vista. mecanismos de promoción. además de lo relativo al objeto del contrato.Un gran número de cartas de crédito se clasifican como “a la vista”. que a su vez puede ser mayorista o detallista.Si un exportador tiene ya en su poder una carta de crédito irrevocable sólo deberá presentar los documentos requeridos. obtiene pedidos de los productos para un territorio determinado. en cualquier momento. siempre que los documentos respectivos cumplan con todos los términos y condiciones.Tiene como característica principal que el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar. asimismo se pueden incluir otros aspectos como la logística de la operación. en orden y en los plazos previstos. Las ventas propiamente dichas se realizan entre el productor y el cliente. sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. De intermediación mercantil A través del cual una persona.El banco emisor puede. domésticas y de exportación. negociar o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento. . . si el Banco acepta notificar el crédito.• Modalidades de Cartas de Crédito Revocables . a cambio del pago de una comisión sobre las ventas. En lo que a productos perecederos se refiere (alimentos frescos). los canales de comercialización.

dependiendo de los precios a los que se hayan vendido los productos en el mercado final. para posteriormente. volumen. en donde el exportador y el importador comparten riesgos y ganancias. pero sobre todo.- De corretaje Una persona se ocupa de negociar ventas y compras de cualquier producto perecedero. La forma más recomendable de vender frutas y hortalizas frescas en los mercados internacionales es: . pues a veces reportan después de un tiempo prolongado. se considera esa forma de “vender” como la menos recomendable. . demanda. transportación y financiamiento. Una de las características es que el corredor nunca toma posesión de la mercancía. respectivamente. ya que aumentan su catálogo de productos sin arriesgar prácticamente nada. que los precios se cayeron. cuestiones climatológicas. que realizaron diversos gastos (a veces inexistentes). para garantizar la concurrencia de los distintos participantes en el mercado.A cuenta conjunta. ajustar las liquidaciones que corresponda. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 65 . Por todo lo anterior. que la mercancía llegó en malas condiciones. para su venta. con la condición de recibir el pago de ellas cuando hayan sido vendidas. y por consecuencia. es una solución que debe ser considerada. etc. En el sector de alimentos frescos. en términos generales. para el vendedor o el comprador. precisar en el contrato el punto específico para la transmisión del riesgo de los productos y señalar con claridad los gastos o deducciones que serán permitidos al amparo del contrato. Es frecuente que los “brokers” o “corredores” propongan esa forma contractual de hacer negocios a los productores mexicanos. que los clientes finales hicieron devoluciones y presentaron reclamaciones. Por todo esto. Esta forma consiste. en donde ellos llevan todas las de ganar. las liquidaciones que presentan son ridículas. quedando por definir el precio. en la entrega de mercancías a un comerciante. como una forma de comercialización de productos perecederos.Con precio mínimo de garantía por los productos embarcados. se requiere contar con un sistema eficiente de información de los precios y un adecuado control de la cadena de distribución. almacenaje. las pérdidas son absorbidas por el exportador. Pero en los casos en que no se vendan o se vendan a precios muy bajos. Establecer contratos o convenios que estandaricen calidad. entre otros. es importante que el productor/exportador de productos perecederos antes de realizar una operación comercial se asesore en materia jurídica para evitar posibles riesgos comerciales. porque inclusive se atreven a realizar cargos al exportador en lugar de pagarle. fechas y lugar de entrega. mismo que se formará por la influencia de otras variables como la oferta. son una práctica común los contratos de compraventa a consignación.. En estos casos.

De certificación en Alemania Deutsches Institut für Normung eV (DIN) Tel: +49 (0) 30 26010 Fax: +49 (0) 30 26011231 E-mail: postmaster@din.De certificación en Holanda Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) Tel: +31 (0) 15-2690390 Fax: +31 (0) 15-2690190 E-mail: info@nni.En la Unión Europea .de .6 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS .de Sitio Web: www. uni@uni.V.be Groupement Européen des Producteurs de Champignons (GEPC) Tel: + 33 (0) 1 42360329 Fax: + 33 (0) 1 42362693 .ch UN/ECE Trade Division – Agricultural Standards Unit Tel: +41 (0) 22 9174444 Fax: +41 (0) 22 9170505 E-mail: info.ece@unece.S.ch Sitio Web: www.com Féderation Nationale des Syndicats Agricoles de Cultiveur de Champignons (FNSACC) Tel: +33 (0) 1 42360329 Fax: +33 (0) 1 42362693 .nl .De certificación en el Reino Unido British Standards Institution (BSI) Tel: +44 (0) 208 996 90 00 Fax: +44 (0) 208 996 74 00 E-mail: info@bsi-global.it 66 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .De certificación en Francia Association Française de Normalisation (AFNOR) Tel: +33 (0) 1 42915555 Fax: +33 (0) 1 42915656 Sitio Web: www.fruittrade. Import an Export Trade Tel: +32 (0) 2 7361584 Fax: +32 (0) 2 7321747 E mail: eucofel.com Sitio Web: www.org .org Sitio Web: www.com • Asociaciones de comercio .De certificación internacional International Standardisation Institute (ISO) Tel: + 41(0) 22 7490111 Fax: + 41(0) 22 7333430 E –mail central@iso.com Sitio Web: www.din.De certificación europea Comité Européen de Normalisation (CEN) European Normalisation Commitee Tel: +32 (0) 2 5500811 Fax: +32 (0) 2 5500819 E-mail infodesk@cenorm.fr .iso.org Joint FAO/WHO Food Standars Programme Codex Alimentarius Commission ESN Division Tel: +39 (0) 6-57051 Fax: +39 (0) 6-57054593 E-mail: codex@fao.bsi-global.afnor.be EUCOFEL European Union of the Fruit an Vegetable Wholesale.E.En Francia Fédération Française des Importeurs de Fruits et Légumes (FFIFL) y Chambre Syndicale des Importeurs Francais (CSIF) Tel: +33 (0) 1 45607280 Fax: +33 (0) 1 46753631 E-mail: fifl@wanadoo. Tel: +31 (0) 181-693750 Fax: +31 (0) 181-693582 Confederation of Importers and Marketing Organisation in Europe of Fresh Fruits and Vegetables (CIMO) European Union of Fresh Produce Importers Tel: +32 (0) 2 7771580 Fax: +32 (0) 2 7771581 E-mail: webmaster@cimo.org@skynet.De certificación en Italia Ente Nazionele Italiano di Unidicazione (UNI) Tel: +39 (0) 2 700241 Fax: +39 (0) 2 70106106 E Mail.unece.be Sitio: www.cimo.com Sitio Web: www.fr Association Interprofessionelle des Fruits et Légumes Frais (INTERFEL) Tel: +33 (0) 1 49491515 Fax: +33 (0) 1 49491516 E-mail: infos@interfel.1.nl Sitio Web: www.unicei.be SGS European Quality Certification Institute E.nni.interfel.fao.org Sitio Web: www.

easynet.nl Primeur Tel: +31 (0) 113 230621 Fax: +31 (0) 113 230865 E-mail: primeur@zeelandnet.com Voorlichtingsbureau Grenten en Fruit Tel: +31 (0) 793470808 Fax: +31 (0) 793470505 Productschap Tuinbouw Tel: +31 (0) 79 3470707 Fax: +31(‘0) 793470404 E-mail: pt@tuinbouw.com Holanda Vakblad AGF Tel: +31 (0) 70 385 0500 Fax: +31 (0) 70 3850220 E-mail: vakblad@euronet.uk Sitio Web: www.freshproduce.freshinfo.es Sitio Web: www.thegreenery.com Valencia Fruits Tel: +34 96 3525301 Fax: +34 963525752 Sitio Web: www.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 67 .org.nl Sitio Web: www.naturland.nl España Horticultura Internacional Tel: +34 (0) 9 77750402 Fax: +34 (0) 9 77753056 E-mail: horticom@ediho. Tel: +49 (0) 89898082-0 Fax: +49 (0) 89898082-90 E-mail: naturland@naturland.En Holanda The Greenery International B.cirad.it/aneioa Associazione Nazionale Importatori Prodotti Ortofrutticoli (ANIPO) Tel: +39 (0) 6 7726401 Fax: +39 (0) 6 7004428 E-mail: anipo@confcommercio..co.de Sitio Web: www.V.nl Nederlandse Vereniging de Fruit-en-Groentenimporthandel Tel: +31 (0) 70 3832870 Fax: +31 (0) 703475253 E-mail: import@fruittrade-nl.it Alemania Fruchthandel Tel: +49 (0) 211 911040 Fax: +49 (0) 211 663162 E-mail: info@fruchthandel.tuinbow. Tel: + 31 (0) 76 5288000 Fax: +31 (0) 76 5288209 E-mail: greentime@thegreenery.fruchthandel.com .uk Reino Unido Fresh Produce Journal Tel: + 44 (0) 20 7622 6677 Fax: + 44 (0) 20 7720 2047 E-mail: info@fpj. Tel: +49 (0) 228911450 Fax: +49 (0) 228 213265 E-mail: bonn@dshw.v.En Alemania Naturland-Verband für naturgemaßen Landbau e.fr/fld .valenciafruits.En Italia Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli e Agrumari (ANEIOA) Tel: +39 (0) 6 37515147 Fax: +39 (0) 63723659 E-mail: aneioarm@tin.de .de Siti Web: www.tin.horticom.V.de Mushroom Growers´Association of Great Britain and Northern Ireland (MGA) Tel: +44 (0) 1780 766888 Fax: +44 (0) 1780 76655 • Agencias de Prensa sobre Comercio Francia Fruitrop Tel: +33 (0) 4 67617141 Fax: +33 (0) 4 676 15928 Sitio Web: www.En el Reino Unido Fresh Produce Consortium Tel: +44 (0) 2076273391 Fax: +44 (0) 20 74981191 E-mail: info@freshproduce.it Sitio Web: web.fr Fruit Légumes Distribution (FLD) Tel: +33 (0) 1 42742620 Fax: +33 (0) 1 42742833 Sitio Web: www.uk Sitio Web: www.org.com Sitio Web: www.de Zentralverband des Deutschen Fruchte-Importe und-Grosshandels E.

agropress.at/aw_intl/index.co.org Noruega Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) Tel: +41 (0) 22 242030 Fax: + 41 (0) 22 242031 Sitio Web: www.com Sitio Web: www.or.contacts@bfai.com Holanda CBI.wk.wk.org Sitio Web: www.nl • Organizaciones de Promoción Comercial Internacional International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) Tel: +41 (0) 22 7300111 Fax: +41 (0) 22 7334439 E-mail: itcreg@intracen.dk Sitio Web: www.at Sitio Web: www.ch Sitio Web: www.foodnews.intracen.ch 68 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .fruitnet.org Suecia Swedish International Development Cooperation Agency-Department for Infrastructure and Economic Co-operation (SIDA) Tel: +46 (0) 8 6985000 Fax: +46 (0) 8 6208864 E-mail: sida@sida.nl Sitio Web: www.or.com Foodnews Tel: +44 (0) 1892 533813 Fax: +44 (0) 1892 544895 E-mail: marketing@foodnews.norad.org.coleacp.it Sitio Web: www. Center for the Promotion of Imports from Developing Countries Tel: +31 (0) 10 2013434 Fax: +31 (0) 10 411 4081 E-mail: cbi@cbi.co.no Unión Europea Coleacp Tel: +33 (0) 1 41800210 Fax: +33 (0) 1 41800219 E-mail: coleacp@coleacp.uk Sitio Web: www.it Suiza Fruit World International Tel: +41 (0) 61 272 1170 Fax: +41 (0) 61 227 1126 E-mail: sups@agropress.sida.dk SIPPO. Federal Office of Foreign Trade Information Tel: +49 (0) 221 2057-0 Fax: +49 (0) 221 2057 212 E-mail: bus.dipo.uk Alemania BfAI.sippo.cbi.org Sitio Web: www.com Internet: www.ice.com Italia Italian National Institute for Foreign Trade Tel: +39 (0) 6 59921 Fax: +39 (0) 659926900 E-mail: ice@ice. Swiss Import Promotion Programme Tel: +41 (0) 21 320 32 31 Fax: + 41 (0) 21 320 73 37 E-mail: info@sippo.se Austria Austrian Federal Economic Chamber Tel: +43 (0) 1 501050 Fax: +43 (0) 1 50105 E-mail: aw-online@aw.Eurofruit Tel: +44 (0) 207 501 3707 Fax: +44 (0) 207 498 6472 E-mail: info@fruitnet.se Sitio Web: www.bfai.htm Suiza Dinamarca Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries (DIPO) Tel: +45 (0) 33 950541 Fax: +45 (0) 33 120525 E-mail: dipo@commerce.com Sitio Web: www.

Publicación de noticias y datos estadísticos www.Sitio web del Ministerio de Agricultura y Pesca de los Países Bajos 1. se puede contratar cobertura por robo total o parcial. De manera general. colisión.nl .Información sobre eventos recientes http://apps. La diferencia entre seguros y garantías radica en que los primeros se enfocan exclusivamente a la mercancía. 1. los seguros suelen cubrir riesgos contra daños ocasionados por incendio. manchas. caída del avión. ferroviaria y marítima) hasta por operaciones comerciales en el mercado internacional.Consultoría especializada en el sector agrícola www.8 MECANISMOS DE APOYO Bancomext.Información general sobre alimentos frescos y frutas exóticas www. mientras los segundos protegen al empresario de los diferentes y extraordinarios que puedan presentarse incidentes.fao.com . explosión.minlnv. volcadura.com .ifoam.thefruitpages. se encuentran: Asesoría Básica Asesoría Especializada Asistencia Técnica Capacitación en Comercio Exterior Comercio Electrónico Estadísticas de Comercio Exterior de México Información Oportunidades Comerciales (SIMPEX) Programa de Desarrollo de Proveedores Participación en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales Elaboración de Agendas en el Exterior Investigación de Canales de Distribución Promoción de la Oferta Exportable Investigación de Mercado NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 69 . buscando su adecuación a cada etapa de desarrollo de la empresa.fruitonline. barredura (en barcos) y baratería (irresponsabilidad o negligencia) del capitán o tripulación. encalladura. aérea.fruitnet. hundimiento o rotura de puentes.Base de datos de la FAO www. oxidación.com . Adicionalmente. ha diseñado y desarrollado una gama de productos y servicios en forma concertada con empresarios.com . Entre los productos y servicios que Bancomext ofrece en apoyo a la comunidad exportadora.fintrac. descarrilamiento. cuidando que sus términos y condiciones favorezcan su competitividad en los mercados internacionales e incentiven su incorporación a ellos.com . rayo.Información de precios. estadísticas y noticias www.org. asociaciones e intermediarios financieros.• Sitios Web de interés www. mojaduras.7 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Los seguros y garantías de exportación son instrumentos muy utilizados en la actualidad para proteger al exportador contra riesgos comerciales y políticos.Sitio web de la Federación Internacional de la Agricultura Orgánica www. análisis de mercado. derrames de la mercancía. auto-ignición.org . en apoyo a la pequeña y mediana empresa.freshinfo. hundimiento. Existe una gran variedad de seguros. que van desde la cobertura por transportación (terrestre.

70 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

Cabe destacar que el atún es el producto que más ha incrementado su participación al casi triplicar sus exportaciones en el 2003.11 2002 129. lo que nos indica la existencia de otros mercados más interesantes como el estadounidense.% 03/02 10.57 159.88 384. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 71 .25 Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos.12 -369. según varíe la producción pesquera mexicana.21 -402.17 2003 146.26 396.96 499.55 2002 33.28 3.69 118. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas . lo que favoreció una balanza comercial positiva. México: Balanza comercial de productos pesqueros* (millones de Dólares) Var.76 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.81 2003 555.73 16.07 457. mientras que las importaciones en el mismo ámbito sólo cubrieron los 159 millones.2 PESCA Y ACUACULTURA 2.98 98. distribuyéndose el resto de forma heterogénea en otras regiones.24 2003 23.% 03/02 -27.% 03/02 13.31% del total. que representa el 49% de las exportaciones en este sector.69 2002 503.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación En lo que respecta a los productos pesqueros (incluidos en el capitulo 03 y algunas fracciones del 16). que abarca el 85% de las exportaciones de productos del mar (471 millones de Dólares).05 5.2004 En términos generales. las exportaciones se concentran en mariscos frescos o procesados.28 468.97 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 566. Así mismo. lo que significó un descenso del 27% con respecto al año anterior.81 27.08 10.64 -28. representaron sólo el 4.18 -278.16 19.92 4.E. las exportaciones hechas en la Unión Europea ascendieron a casi 24 millones de Dólares en el 2003. Le siguen en importancia el atún rojo con 11% y el pescado fresco o refrigerado con 5%.96 549.04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 179.31 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-25 (millones de Dólares) Var. Así en el 2003 las exportaciones alcanzaron los 555 millones de Dólares (10% más que el año anterior).54 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 20. se puede apreciar que las exportaciones pesqueras dirigidas a la U. Por otra parte.30 33. resaltando la venta de camarones congelados. se aprecia que las exportaciones mexicanas en este sector han ido en aumento en los últimos años.

01 10.860.92 22.567.24 12. en este sector.107.47 -35.10 6.058. globitos y calamares Sardinas Filetes de pescado frescos o refrigerados Langostas congeladas Camarones.843.Principales productos pesqueros exportados al mundo (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030613 030235 030269 030621 030342 160540 160590 030749 030371 030410 030611 160520 030759 030559 160510 160413 030232 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 9.72 Camarones.12 32.63 10.778.04 1.38 -24.15 4. quisquillas y gambas congelados Atunes rojos Los demás pescados frescos o refrigerados Langostas sin congelar Atunes de aleta amarilla uso industrial Los demás crustáceos preparados o conservados Los demás moluscos e invertebrados acuáticos.04 10.490.E.70 5.40 9.201.94 32.89 8.69 580.566.67 79.500.07 49.698.866.196.184.12 -35.877.05 23.18 300.241.800.53 8.78 13.350. sardinelas y espadines Atunes de aleta amarilla Resto de los productos pesqueros Total 401.366.986.71 12. quisquillas y gambas preparados o conservados Moluscos vivos o frescos (abulón. preparados o conservados Los demás.77 10.543.322.980.89 7.92 35.01 16. langostinos.41 3.605.91 15.69 21. destaca en primer término la venta de “atún aleta amarilla” para uso industrial.51 5. langostas y atún.010.712.502.59 5.91 20.43 3.083.58 9.32 30.195.15 9.235.049.408.458.741.956.80 16.38 274.26 16.60 18. almeja.50 186. 72 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .425.08 8.15 7.75 5.38 -8.61 0.071.797. que representa el 67% de las exportaciones mexicanas a la U.166.739.99 6.93 14.61 26.916.97 17.457.53 630.85 -73.665.704.493.289.91 13.29 22.79 10.694.00 30.74 23.44 5.45 618. jibias.29 25.194.51 31.55 Fuente: World Trade Atlas – 2004 • Mercados de destino En lo referente a las exportaciones de productos del mar enviadas a Europea.458. camarones. ostión) Los demás pescados secos Cangrejos Sardinas.24 53.53 4.99 21.03 22.92 5.23 11.419.94 12.462. langostinos.940.35 67.080.060. Así mismo.13 2.633.523. se distinguen otros productos frescos o congelados como: moluscos.

84 0.12 2. globitos y calamares Listados o bonitos de vientre rayado Langostas no congeladas Los demás crustáceos.00 48.83 9.199. que concentran el 4% del total exportado a la Unión Europea.00 0.18 84.689.00 0.19 124.08 6. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas .62 176.878.33 914.275.41 15.319. Le sigue Italia con el 10% y continúan Francia y Países Bajos.43 2.03 100.118.75 0.36 14.341.41 24.95 770.022.19 269.03 -71.23 11.44 -41.564. jibias. destaca España como país de destino.00 -100.58 330.26 967.491. destinados a las industrias transformadoras para la fabricación de “paté” o de pasta para untar Extractos y jugos de carne. quisquillas y gambas congelados Langostas congeladas Atunes.80 -67.66 1.11 2.86 3.231.76 -54.32 33.99 1.00 0.05 1.06 520. langostinos.918.81 9.836. que en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento hasta alcanzar en el 2003 el 81% del total de los productos enviados a la región.44 29.01 2.81 22.73 -27.72 0.036.36 142.91 200.70 -83.54 16.90 37.30 23.318.28 -77.45 3.942.38 16.352.567.33 -85.292.46 180.01 Fuente: World Trade Atlas – 2004 De las exportaciones dirigidas a la Unión Europea.32 3.575.46 6.054.118.26 2.45 2.95 10.92 5.978.00 1. almeja.Principales productos pesqueros exportados de México a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030342 030759 030613 030611 160414 030349 030374 030749 030343 030621 030629 030319 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 159.259.75 17.70 -62.688.19 128.64 19.40 0.98 0. ostión) Camarones.006.46 0.00 0.235.00 160300 030232 030371 Atunes de aleta amarilla uso industrial Moluscos vivos o frescos (abulón.64 279.78 3.569.31 7. polvo y “pellets” de crustáceos Los demás salmones descabezados.86 10.48 110. Destino en la UE de las exportaciones mexicanas de productos pesqueros* País Mundo UE-25 España Italia Francia Países Bajos Bélgica Grecia Alemania Reino Unido (Miles de Dólares) 2001 2002 566.36 735.45 20.92 20. listados y bonitos Los demás atunes destinados a la fabricación industrial Caballas Los demás moluscos.00 16.31 0.00 0.93 0.95 2003 Var.00 635.00 6.95 41.00 * Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos.30 959.74 -15.30 9.555.524.88 503. % 03/02 555.53 -62.53 539.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 73 .49 0.90 138.434.09 -99.00 -100. incluidos la harina.86 37.51 -78.70 -22.25 33.551.91 112. de pescado o de crustáceo Atunes de aleta amarilla Sardinas Resto de los productos pesqueros Total 2.54 19.35 72.65 447.14 144.675.39 -31.

al ofrecer una oportunidad significativa para los exportadores mexicanos: Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países España Francia X Producto Atún y dorado Atún y dorado (enlatados) Calamar Camarón Congelados Langosta congelada Langosta viva Pulpo Sardina enlatada Alemania Holanda Bélgica Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext • Hábitos de consumo El consumidor de la Unión Europea. así como la venta de comidas preparadas y porciones individuales en tiendas de autoservicio. en virtud de que cada vez es mayor la población que come fuera de casa. lo que ha facilitado el aumento de la demanda de este tipo de artículos. Italia y España. se puede apreciar que el pescado es especialmente importante en Francia. las Consejerías Comerciales en la Unión Europea han identificado los siguientes productos como nichos de mercado. exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros.Además de reconocer la importancia de los productos mencionados anteriormente dado el nivel registrado dentro de las exportaciones del sector. Otros factores que también han sido decisivos son: los cambios en factores sociales la inserción creciente de la mujer en la fuerza laboral la fragmentación de las comidas en los hogares la reducción del tamaño de las familias el aumento de personas que viven solas La tendencia en general al aumento en el consumo de pescado se ha manifestado en los restaurantes. 74 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . que cuentan con los mayores niveles de consumo de este tipo de productos. En lo referente a los hábitos de consumo de productos pesqueros en la Unión Europea. A ello hay que añadir el gusto por el consumo de alimentos nutritivos. se caracteriza por ser muy conservador.

550 4. y en menor medida mariscos en ambas presentaciones. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 75 . por rubro.2003 Tratando de sintetizar las características que definen el mercado europeo.E. b) Europa central.815 2.841 7. 2003 Ventas de pescado en la U. donde la mayor demanda es de pescados y mariscos frescos. 2001 Italia España Alemania Francia Reino Unido Bélgica Portugal Otros 18% 18% 18% 17% 6% 6% 4% 13% Fuente: Euromonitor 2002. la demanda de productos pesqueros se puede regionalizar en tres grandes áreas: a) Europa mediterránea. al analizar el tipo de pescado que se consume.E: por país. contabilizan un porcentaje menor.650 2.536 796 344 305 301 230 * Irlanda y Finlandia no incluyen marisco * España no incluye pescado ahumado ni salado * Reino Unido no incluye pescado congelado Fuente: Euromonitor 2003 Ahora bien.Consumo de pescado en la Unión Europea. se advierte claramente que éste es fresco o congelado en su mayor parte (70%) mientras que el marisco y el pescado ahumado y salado. 2002 País Francia Italia España Reino Unido Portugal Alemania Grecia Bélgica Suecia Finlandia Dinamarca Austria Irlanda Miles de Euros 8. donde la mayor demanda es de pescado fresco y procesado. Consumo de pescado en la U.078 2.663 7. 2001 (millones de Dólares) Producto Marisco Pescado ahumado y salado Pescado fresco y congelado Otros % 18% 10% 67% 5% *Porcentaje del volumen total Fuente: Euromonitor 2002. donde la mayor demanda es de pescado procesado y un poco de marisco.166 1. c) Europa nórdica.

un 30% aproximadamente provienen de economías en desarrollo. con la consiguiente oportunidad para los artículos mexicanos.740 1. como la mexicana.A lo anterior hay que sumar los hábitos de consumo de los nuevos miembros de la Unión Europea.316 714 1.006 1. es España el país que muestra una mayor apertura a la recepción de productos pesqueros procedentes de estos países.986 2.343 1.412 1. Ligado al consumo de pescado por región.359 12. Sin duda.403 4. si pueden considerarse como demandantes de productos de pescado.087 224 950 319 764 195 278 114 169 43 102 27 112 36 77 14 2001 Valor 22..617 6. 2001 Producto Países EU total España Países Bajos Reino Unido Italia Francia Alemania % % 30% 55% 32% 32% 32% 27% 20% Fuente: Eurostat 2002 76 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . se aprecia que son los países con las tasas más altas de consumo los que también son grandes importadores de este producto.202 592 1.731 3.386 808 2.386 2. lo que convierte a México en un proveedor atractivo para estos consumidores.222 898 2.712 11. que si bien no cuentan con un amplio poder adquisitivo.077 4. su falta de capacidad para satisfacer su mercado interno les obliga a recurrir a las importaciones para lograrlo. Importación de Pescado de la UE (Millones de Euro / 1.967 1.E.861 1.097 3.442 1.734 752 2.409 967 788 821 683 730 667 222 319 208 118 49 38 46 11 Fuente: Eurostat 2002 Total Extra UE Países Desarrollados España Francia Italia Alemania Reino Unido Dinamarca Países Bajos Bélgica Portugal Suecia Grecia Austria Irlanda Finlandia Luxemburgo Peso de los países en desarrollo en la importaciones de pescado de la U.957 6.516 2.000 tonelada) 2000 Valor Volumen 20.819 686 1. Paralelamente.038 292 195 127 126 70 Volumen 7..548 3.290 3. En general se observa que de las importaciones que registra la U.094 1.E.651 5.

10 5.833.466.04 15.488.033. más de 180 países de todos los continentes proveen un inmenso flujo de productos pesqueros en Europa.37 4.11 Chile 58.29 17. Muchos ellos son países en desarrollo. en el 2003.60 Venezuela 1.819.30 Ecuador 63.48 Seychelles 2.99 17.00 Panamá 802. 2004. • Importaciones realizadas por la Unión Europea Atún de aleta amarilla uso industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 17.En general. A continuación se muestran los principales productos exportados de México a la UE y la competencia que nuestro país está enfrentando respecto a los principales exportadores de estos productos a la U.765.479. con datos de Eurostat.84 Ghana 1.00 Taiwán 1.327.38 6. esta oferta consiste en productos tropicales.802.791.671.101. y sus productos no representan una competencia para los productos locales. por el contrario complementan la variedad de productos pesqueros que se ofrecen en ese mercado.03 El Salvador 2.598.39 030349 % de las importaciones totales 31% 24% 14% 9% 9% 2% 2% Fuente: World Trade Atlas.264.716.78 Guatemala 475.34 Panamá 4. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 77 .560.63 Seychelles 317.45 7.88 030343 % de las importaciones totales 27% 15% 13% 10% 9% 6% 6% 5% Los demás atunes destinados a la fabricación industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 1.85 030342 % de las importaciones totales 14% 14% 13% 13% 12% 6% 5% 4% 4% Seychelles Panamá México Antillas Holandesas Taiwán Venezuela Guatemala Corea El Salvador Listado o bonito de vientre rayado País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 7.93 16.E.635.49 El Salvador 305.472.21 Guatemala 3.

797.37 87.19 42.48 1.847.04 459.937.487.49 15.516.16 395.47 2.724.875.19 030371 % de las importaciones totales 73% 19% 4% Marruecos Ceuta Turquía Caballa País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 2.01 1.790.Sardina País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 7.77 914. con datos de Eurostat.580.06 2.08 985.430.107.53 20.64 27.87 85.24 3.01 390.613.614.300.80 547.34 030410 % de las importaciones totales 24% 20% 19% 10% 5% 4% 4% Noruega Tanzania Islandia Uganda Indonesia Sri Lanka Kenia Langosta congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 30.707.49 1. 78 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .59 15.979.00 030374 % de las importaciones totales 23% 22% 11% 10% 6% 5% 5% 4% Rusia Perú Estados Unidos Noruega Mauritania Namibia Marruecos Chile Filetes de pescado fresco o refrigerados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 107. 2004.192.37 1.51 455.587.97 030611 % de las importaciones totales 37% 34% 4% 3% 3% 2% 2% Bahamas Cuba Australia Madagascar Estados Unidos México Ecuador Fuente: World Trade Atlas.

langostino.Camarón.209.05 157.06 46.554.27 91.841.28 169.163.92 33.95 49.60 3.211.235.26 85.23 107.82 2. jibia.416.81 030613 % de las importaciones totales 17% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3% Argentina Bangladesh India Brasil Madagascar Indonesia Groelandia Ecuador Malasia Mozambique Langosta no congelada030621 País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 5.184.366.16 133.43 1.478.715.974.93 942.731.28 120.615.811.80 030749 % de las importaciones totales 20% 15% 14% 8% 7% 5% 4% 3% India Tailandia Islas Falkland Sudáfrica Marruecos China Perú Vietnam Fuente: World Trade Atlas.314.19 78.594. globito y calamar País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 127. 2004.284.02 22. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 79 .34 % de las importaciones totales 26% 17% 11% 10% 10% 7% 4% 3% Sudáfrica Marruecos Australia Mauritania Cuba Túnez Estados Unidos Barbados y Antigua Los demás moluscos.689.756.66 18.381. quisquilla y gamba congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 342.68 2.46 57.40 90.21 97.104. con datos de Eurostat.83 645.051.850.89 2.

50 598.56 67.980.301.090. 80 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .453.Moluscos vivos o frescos (abulón.16 118.79 96.583.03 20.98 160510 % de las importaciones totales 31% 22% 16% 10% 8% 4% Tailandia Vietnam Chile Rusia Canadá Indonesia Los demás crustáceos preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 34.97 160414 % de las importaciones totales 17% 17% 12% 10% 7% 7% 6% 6% 5% Seychelles Ecuador Costa de Marfil Tailandia Ghana Colombia Mauritania Filipinas Madagascar Cangrejo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 13. 2004.240.91 10. con datos de Eurostat.047.537.669.70 21.773.84 54.46 1.954.43 9.19 3.37 68. almeja.89 59.017.09 6.400.561.71 3.45 11.16 164.364.31 59.942.967.509.086.718.237.018.70 48.43 160540 % de las importaciones totales 86% 10% 1% China Turquía Cuba Fuente: World Trade Atlas.175.63 44. listado y bonitos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 165. ostión) País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 169.62 4.42 030759 % de las importaciones totales 42% 14% 11% 5% 5% 3% 3% Marruecos Senegal Mauritania Túnez China Tailandia México Atún.955.

descabezamiento. e incluyen diferentes aspectos sanitarios que deberán de cumplirse en todas las etapas. Entre las directivas más importantes se encuentran: la directiva 91/493/CEE del 22 de julio de 1991 (que se complementa entre con la directiva 92/48/CEE del 16 de julio de 1992) y la directiva comunitaria 91/ 492 del 15 de julio de 19911 que regula las condiciones sanitarias para la producción y su colocación en el mercado comunitario de moluscos bivalvos.88 5. Ambas directivas se refieren a la captura. etc. En particular se establecen sistemas de calidad para las disposiciones relacionadas con el sistema de inspección general. destripado. señalándose que si éste no ha sido inspeccionado y autorizado por las autoridades sanitarias de la Unión Europea. preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 35.527. manipulación. desde el proceso de captura hasta el momento de su comercialización al consumidor final. transformación3 (en el buque o en los establecimientos en tierra previamente autorizados).2 BARRERAS NO ARANCELARIAS • Aspectos técnico-normativos Para la importación a la Unión Europea de productos pesqueros frescos y enlatados. entre otros. Esto significa cuidar los aspectos sanitarios desde el momento de la captura hasta su preparación2 .40 160590 % de las importaciones totales 47% 19% 10% 8% 3% 3% Chile Turquía Tailandia Vietnam Hungría Corea Fuente: World Trade Atlas. el cual incluye los siguientes puntos: Los barcos de pesca Operaciones de descarga y primera venta Establecimientos Mercados mayoristas Almacenamiento y transporte En este sentido. 2004.25 14. Para ello. por ejemplo. almacenamiento y transporte de los productos pesqueros que pretenden ingresar a la Unión Europea. se tomarán muestras que serán sometidas a prueba de laboratorio para comprobar que cumplan con los parámetros establecidos y en el caso de no ser aprobados se tomarán las medidas necesarias para retirarlos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 81 .28 2.241. tipo de embalaje y condiciones para el transporte.Los demás moluscos e invertebrados acuáticos. el ahumado. Productos que hayan sido sometidos a un tratamiento químico o físico. 2. envasado.075.834. la salazón.83 2. por ejemplo. 1 2 3 Cabe señalar que estas directivas no están homologadas por FDA Productos que hayan sido sometidos a una modificación de su integridad anatómica. el proceso de inspección se realiza tanto a los productos como a los establecimientos.732. el escabeche. el producto no podrá ser exportado a ese mercado. Cada lote deberá ser presentado a la autoridad competente en el momento de la descarga con el fin de comprobar si son o no aptos para el consumo humano. Aplicado a productos refrigerados o congelados. es indispensable cumplir con ciertas regulaciones que establecen requisitos en materia sanitaria. corte en rodajas. la deshidratación. etc.295. con datos de Eurostat.67 7. el calentamiento.

D. Por otra parte. cubrir esa responsabilidad de seguridad en los alimentos y mejorar en el aspecto nutricional y sobre todo en la calidad higiénica de ellos. Tel.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN En el mercado de la Unión Europea el sistema de distribución de mercancías es altamente desarrollado y complejo. - - Los exportadores mexicanos que deseen acreditar su certificación deberán solicitarla a: Secretaría de Salud Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios Donceles 39 Colonia Centro México.F. identificando los puntos críticos en donde estos corren el riesgo de ser contaminados o procesados de una manera antihigiénica. estos deberán ser desviscerados inmediatamente después de su captura y en el caso de pescados como peces planos.mx 2. 82 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . para los pescados procesados (conservas). siempre que los pescados sean refrigerados o ultracongelados inmediatamente después de su captura. y deberán aplicarse controles de efectividad del tratamiento térmico. pudiendo ser diferente de un país a otro Una de las principales tareas que han de llevar a cabo las empresas mexicanas que deseen exportar a estos países. con el que se busca garantizar la seguridad de los alimentos. les facilite el acceso. El envase deberá llevar una marca de identificación del lote. en conservas y en salazón).gob.: 55 55 12 68 95 Fax: 55 55 12 96 28 http://www. el agua utilizada debe ser potable. procesados. Asimismo.Estos análisis incluyen: Pruebas sensoriales Controles parasitológicos Pruebas químicas.ss. consiste en seleccionar el socio comercial que por su vinculación al canal de distribución adecuado. se aplican lineamientos específicos. Controles microbiológicos Es importante hacer notar que de acuerdo a la presentación del producto (fresco. arenques y acerinas. se asume que las empresas incluidas en dicha lista cumplen con la normatividad europea. incluyendo pruebas de incubación y exámenes microbiológicos de los contenidos y envases. en ocasiones por cada Estado miembro. e inspecciones. deberá garantizarse la eficacia del envasado mediante la toma y análisis de muestras de la producción diaria. Los beneficios de contar con el sistema (HACCP) son: Garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros. la operación de desviscerado puede realizarse en forma excepcional. congelado. prevención de posteriores análisis. Para algunas especies su comercialización puede ser sin desviscerar debido a su tamaño. De esta manera. La Unión Europea se reserva el derecho de seleccionar como sus proveedores únicamente a las plantas procesadoras de productos pesqueros que cumplan con la normatividad sanitaria establecida por ésta y. Las empresas mexicanas que deseen ingresar a dicho mercado deberán estar certificadas por Secretaría de Salud y estar acreditadas en el estado o padrón de exportadores de la Unión Europea. Para los productos pesqueros será necesario aplicar lo dispuesto en el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). el tratamiento térmico y el equipo utilizado debe ser el adecuado. después del embarque. En el caso de los pescados frescos.

ya que estos son empresas bien establecidas y conocedoras del mercado. Los empaques sólo se emplearán una vez.Producto de consumo final Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Agente/importador /mayorista Supermercados Proveedores de servicios de alimentos También se pueden establecer lazos con «agentes».Producto de uso industial Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Industria procesadora Agente/ importador Manufactura producto final Las figuras que con mayor frecuencia se usan para el acceso al mercado europeo son el importador mayorista y el agente. Canales de distribución . quienes regularmente compran productos para las grandes industrias. Se estima que el 80% de los productos importados de países en desarrollo hacia la Unión Europea son operados por estas figuras. aunque también lo hacen a través de agentes. los procesadores. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 83 . Por su parte. deberá permitir la eliminación de agua de fusión. Es recomendable que los exportadores se contacten con importadores profesionales para introducir sus productos a la Unión Europea. importan con frecuencia directamente del exportador. 2.Canales de distribución . no obstante la costumbre comercial en el mercado europeo establece los siguientes requerimientos generales en cuanto al empaque: Deberá realizarse en condiciones higiénicas satisfactorias evitando cualquier contaminación de los productos. con excepción de aquello que sean resistente a la corrosión y que sean fáciles de lavar y desinfectar.4 EMPAQUE Y EMBALAJE Se carece de normas oficiales para el empaque y embalaje. Las características organolépticas de los productos pesqueros no deben ser alteradas. El material de empaque que se utilice en productos frescos conservados en hielo. Los importadores proveen a grandes mayoristas que a su vez suministran a supermercados y tiendas especializadas.

deberá incluirse el nombre del productor. a su vez. 84 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .- Los materiales empleados que estén en contacto directo con el producto deberán tener «grado alimenticio» es decir. Instrucciones para la descongelación Código de barras. - - - • Etiquetado El etiquetado de los productos pesqueros destinados para su venta al consumidor final. tratándose de pescados de escama. es decir. generalmente se corta a lo ancho. no ser tóxicos para la salud humana. Número de registro sanitario. Los empaques no utilizados deberán almacenarse en alguna zona distinta y alejada de la zona de producción. Leyenda de advertencia. El etiquetado es importante cuando el producto se envía al mercado detallista (supermercados y tiendas especializadas).5 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. Peso neto (indicando peso drenado. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico. En caso de elaborarse bajo la marca del importador o distribuidor. en su caso. En cuanto al embalaje (cajas) deberán ser de cartón reciclable (el recubrimiento de cera está prohibido en la Unión Europea). deberá cumplir principalmente con lo que establece la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado. Estos bloques. Los productos destinados al mercado industrial o institucional se congelan en bloques (agrupación de productos). País de origen. Los importadores determinarán las características del empaque y embalaje que particularmente requieran. preferentemente en el idioma del país receptor: Nombre científico y comercial del producto. Los productos pesqueros frescos se empacan en cajas de celulosa refrigeradas. Fecha de congelamiento del producto. El camarón congelado se empaca en bolsas de 100 piezas. se introducen en bolsas de plástico transparente para después ser empacados en cajas de cuatro a cinco kilogramos. Ingredientes. Cuando el producto se dirige al mercado industrial. Adicionalmente. Temperatura de conservación. Cuando se destinan a la preparación de «barritas de pescado». en su caso. sistema métrico decimal). semibloques o piezas individuales separadas por hojas delgadas de polietileno. Las empresas productoras de atún enlatado deberán demostrar e incluir en la etiqueta la leyenda «Dolphin Friendly». se imprimirán los símbolos de reciclable y «e» (garantía que el peso es exacto). así como estar protegidos del polvo y otros agentes contaminantes. Nombre y dirección del exportador. Tipo de preparación Método de conservación Fecha de caducidad o la leyenda «consumirse antes de (mes y año)». que circulen en el territorio europeo. al consumidor final. La etiqueta deberá contener principalmente la siguiente información. se empacan en forma de filetes y se depositan en charolas de un kilogramo. presentación y publicidad de los productos alimenticios. 2.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 85 . la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. • Word Fishing Exposition. Otros instrumentos muy importantes de Bancomext que apoyan a la empresa mexicana a promover su productos son: • Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. concreta y oportuna. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales. • Fish and Seafood Europe. España. entre otros) que ofrece la competencia. es recomendable: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente empacados en el tiempo establecido y con la documentación requerida Dominio del idioma inglés o del idioma del país correspondiente Viajar dos personas de la empresa a fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento Contar con tarjetas de presentación. Las empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional. Establecer vínculos con importadores consolidados que asesoren a los exportadores mexicanos y promuevan sus productos. es recomendable que cuenten. Participación en eventos especializados (ferias internacionales) • European Seafood Exposition. Amsterdam Holanda. con un «Centro de distribución» en Europa que les permita controlar la comercialización de los productos dentro de la región. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. En una etapa posterior. • VIS. Alemania. los contactos personales. la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. Entre las mejores formas de promover los productos pesqueros mexicanos se pueden señalar las siguientes: Visitas personales a los importadores (agendas de negocios en el extranjero y misiones de exportadores). además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado de destino. Este «Centro de distribución» podrá localizarse en España. Bélgica. una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante darles seguimiento y mantener una comunicación constante. Bremen. las cuales pueden ser: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en misiones de compradores y Salones permanentes. servicio al cliente. Francia u Holanda.Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional. Vigo. dependiendo del volumen de ventas registradas en los países de destino. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas Individuales de Negocios en el Exterior Promoción de la oferta exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. listas de precios en dólares y en idioma inglés Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Igualar niveles de calidad (presentación. teniendo como destino los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. Bruselas. ágil.

los siguientes principios: El envase o embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad. en donde se incluyen. así como recomendaciones sobre los pasos a seguir. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas. 4 Entre otros. con respecto a los materiales utilizados en el empaque. así como la minimización de su impacto en el medio ambiente cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. arsénico. Existe una mayor conciencia del daño al utilizar ciertos métodos de pesca (por ejemplo el uso de redes de rastreras). como la contaminación de los océanos y destrucción del hábitat marino. se debe buscar su aprovechamiento. muy importante. Esto principalmente consiste en la cantidad de agua potable utilizada y el desecho de esa agua al mar con los desperdicios pudiendo resultar contraproducente en el equilibrio biológico del agua. higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor. mediante catálogos. es evitar toda posible contaminación de los productos. abonos. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente. hay también otras concernientes al procesamiento del pescado. entre otros. en cualquier parte de Europa. Se ha desarrollado un control a raíz de los problemas que se han suscitado. El envase o embalaje será diseñado. se fijan ahí los niveles de concentración en los envases y embalajes de metales pesados4.6 MEDIDAS AMBIENTALES • Empaque y embalaje Uno de los objetivos por lo que se establecen regulaciones sobre el empaque y embalaje. En cuanto a los desperdicios. que permita surtir directamente tiendas. la Comisión de la Unión Europea ha emitido la Directiva 94/62/CEE sobre envases y embalajes así como los residuos originarios por estos. De igual forma no deberá transmitir a éstos sustancias que puedan ser nocivas a la salud. aceites o pegamentos. utilizarse como alimentos para animales. Al mismo tiempo se describen los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. hoy en día. En este sentido. ubicados en diferentes países europeos.• Promoción de oferta exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa. cadmio y cobalto. restaurantes y supermercados sin tener que pasar por «brokers». Esta creciente conciencia se refleja también en el etiquetado que actualmente debe usarse para el atún mediante la inclusión de la leyenda Dolphin Friendly o Dolphin Safe. 2. incluyendo el reciclaje. Deberá. como por ejemplo. Contar con una bodega de distribución en Europa para dar el servicio «justo a tiempo». 86 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . • Medio ambiente El aspecto ambiental es. Información para la comercialización y promoción Con objeto de que los exportadores mexicanos puedan tener mayores oportunidades para competir en el mercado de la Unión Europea deberán: Poder consolidar el envío de pedidos para varios clientes. causando cambios en los animales y vida de las plantas marinas. cumplir con las normas de higiene para no alterar las características sensoriales de los productos. Además del impacto ambiental de la pesca por si misma. producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación. Tener una mayor penetración en el mercado. cobre. lista de precios y muestras. Entre otras medidas.

Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 Desgravación Reducción al 89 % del arancel aduanero base Reducción al 78% del arancel aduanero base Reducción al 67 % del arancel aduanero base Reducción al 56 % del arancel aduanero base Reducción al 45 % del arancel aduanero base Reducción al 34 % del arancel aduanero base Reducción al 26 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Igualmente. listados en la categoría “4a”. listados en la categoría “1”. listados en la categoría “4”. listados en la categoría “2”. De igual manera. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. listados en la categoría “3”.2. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 Desgravación Reducción al 90 % del arancel aduanero base Reducción al 80% del arancel aduanero base Reducción al 70 % del arancel aduanero base Reducción al 60 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 40 % del arancel aduanero base Reducción al 30 % del arancel aduanero base Reducción al 20 % del arancel aduanero base Reducción al 10 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 87 .7 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 1° de julio de 2010 Desgravación Reducción al 87 % del arancel aduanero base Reducción al 75% del arancel aduanero base Reducción al 62 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 37 % del arancel aduanero base Reducción al 25 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Además. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. Además. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México.

) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Trucha (Oncorhynchus apache y Chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (Reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes bancos o albacores para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta amarilla para uso de la industria manufacturera Otros atunes listados o bonitos para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta azul para uso de la industria manufacturera Sardina (Sardinops. de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5) México y la Unión Europea llevarán a cabo una revisión. Sardinella spp. El arancel es de 0% por el filete de atún. caso por caso de los productos listados en la categoría “5”. Fracción arancelaria 3019110 3019190 3019300 3019990 3021110 3021190 3021900 3022110 3022130 3022190 3023190 3023290 3023390 3023991 3023999 3026130 3026405 3026498 3026911 3026919 3032110 3032190 3032900 3033110 3033130 3033190 3033200 3034190 3034290 3034390 3034990 3037130 3037410 3037420 3037911 3037919 3037965 3041011 Producto Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Truchas (otras) Carpas Pescado de agua salada Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta amarilla no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes listados o bonitos no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta azul no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Sardina (Sardinops.) Trucha Tasa base Categoría 15 22 22 22 22 22 4a 4a 4a 4a 4a 4a 15 22 4a 4a 15 4a 22 22 22 15 22 22 15 15 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 88 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . Las reglas de origen pertinentes también serán revisadas. 2.-Para el año 2003 el Consejo Conjunto.) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Anchoveta (Engraulis spp. Artículo 10-Cláusula de revisión productos agrícolas y pesqueros 1. según se considere apropiado.Por último.. listados en la categoría “5” se eliminarán de acuerdo a las disposiciones del artículo 10. Sardinella spp.A partir del 1 de enero de 2002. los productos originarios de México. un cupo arancelario con tratamiento preferencial para lomos de atún se ha establecido.

salado o en salmuera Macarela ahumada. cocidos al vapor o hervidos Cangrejo (Paralithodes camchaticus. ahumado. Ommastrephes sagittatus) Otros calamares Calamar (Loligo vulgaris) Calamar (Loligo pealei) Calamar (Loligo patagonica) Otros calamares Pulpo (Octopus spp. Chionoecetes spp. alimento y pellets de pescado para consumo humano Vísceras y hueva de pescado seco. Chionoecetes spp. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Calamar (Loligo spp.) congelado Sardina en aceite de oliva Sardina en otra preparación Atún en aceite vegetal Atún en lonjas Macarela en filetes Macarela en otras preparaciones Anchovetas Preparaciones de surimi Cangrejo Otras preparaciones de langosta Otros crustáceos Otros invertebrados acuáticos Tasa base Categoría 18 15 4a 4a 13 11 4a 4a NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 89 . incluso en filetes Jaiba. tenazas congeladas Langosta entera Langosta otra presentación Camarones (Penaeus) Otros camarones y langostinos Cangrejo (Paralithodes camchaticus.) vivos. incluso en filetes Trucha ahumada. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Langosta de roca y otras jaibas Langosta viva Otras langostas y jaibas enteras Langostas y jaibas en otras presentaciones Camarones y langostinos (Pandalidae) Camarones refrigerados. frescos o refrigerados Pulpo (Octopus spp.Fracción arancelaria 3041091 3042011 3042019 3042045 3042051 3049005 3049010 3051000 3052000 3054930 3054945 3061110 3061210 6061290 3061350 3061380 3061410 3061430 3061490 3062100 3062210 3062291 3062299 3062310 3062331 3062410 3062430 3062490 3074191 3074199 3074931 3074933 3074935 3074938 3075100 3075910 16041311 16041319 16041411 16041416 16041511 16041519 16041600 16042005 16051000 16053090 16054000 16059090 Producto Otra especie de agua dulce Filetes de pescado de agua dulce (truchas) Filetes de pescado de agua dulce (otros) Filetes de atún (Thunnus) y pescado (Euthynnus) Filetes de macarela Surimi Carne de otros pescados de agua dulce Harina.

2.Alemania Tel.: (49) 221 821 2369/3619 Fax: (49) 221 821 3410 Alemania Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fisch Grosshandels EV (National Associattion of German Fish Processors and Wholesalers) Dirección: Grosse Elbe Strasse 133 22767 Hamburg .España Tel.: (44) 171 6290 655 Fax: (44) 171 4999 095 Organizadores de Eventos Alemania Fisch International & Seafood Europe Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P.España Tel. Box 7437 Portland. Box 107129 28071 Bremen .: (34) 86 469301 Fax: (34) 86 4692690 Asociación Empresas Mayoristas de Pescado (Association of fish wholesalers) Dirección: Mercamadrid Ctra.EUA Tel.Alemania Tel. rue de Stassart 1050 Brussels . rue Archiméde B-1040 Brussels .: (49) 421 363 0521 Fax: (49) 421 321 485 ANUGA Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P.O.: (352) 499 281 Fax: (352) 488 573 Comité Européen de Normalisation (CEN) (European Normalization Committe) Dirección: 36.: (32) 2 5196825/5196847/5196854/5196854 Fax: (32) 2 5196819 European Commission.O.O.: (49) 40 381 811 Fax: (49) 40 389 8554 Bélgica Italia Associazone Nazionale Conservieri Ittice e delle Tonnare (National Associattion of Fish Processors ) Dirección: Via Baldo degli Ubaldi.: (352) 430 11 Fax: (352) 430 13015 España Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Conservas.Bélgica Tel. 43 B 00167 Rome .8 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS Association of European Chambers of Commerce and Industry Dirección: 5. rue de la Loi B -1040 Brussels .Italia Tel.: (1) 207 842 5500 Fax: (1) 207 842 5503 90 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . P. Apartado 258 36200 Vigo .: (34) 1 7854611/7854712 Fax: (34) 1 7854812 Reino Unido UK Association of Frozen Food Producers Dirección: 1 Green Street WIY 3AG London.Luxemburgo Tel. United Kingdom Tel. rue Mercier L-2985 . Villaverde-Vallecas KM 308 Zona Comercial Local 4F 28018 Madrid .Bélgica Tel. Box 56. Semiconservas y Salazones de Pescado y Mariscos (National Federation of Fishery Product Processors Associations) Dirección: Campus Universitario Lagaos.: (41) 22 7490111 Fax: (41) 22 7333440 Statistical Bureau Dirección: Rue Alcide de Gasperi L-2920 .: (32) 2 231 0715 Fax: (32) 2 230 0038 Bureau for official EU publications Dirección: 2.: (32) 2 5120028 Fax: (32) 2 2306054 International Standardization Organization (ISO) Dirección: P.Alemania Tel.Bélgica Tel.: (39) 6 6620895 Fax: (39) 6 6630 445 European Seafood Exposition Dirección: Diversified Expositions Inc. 1211 Ginebra 20 Switzerland Tel. Maine ME 044112 . Box 107129 28071 Bremen .Luxemburgo Tel.O. Directorate General for External Relations Dirección: 200..

PROTADE (organismo alemán para el comercio internacional) y OSEC (organismo suizo para la exportación y el comercio). SeaFood International. Exporting Fishery Products. camarón.Francia SIAL Dirección: 39. sardina.Revista mensual que publica precios sobre salmón.Publicación mensual que reporta precios de productos pesqueros por país de origen y presentaciones requeridas. • • • • NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 91 . calamar y pulpo. atún.Estudio de mercado sobre productos del mar en los principales mercados europeos. World Fish Report.Italia Tel. Ronda Universidad 14 08007 Barcelona .Documento dirigido a los exportadores de productos pesqueros que deseen concurrir al mercado de la Unión Europea.Reporte quincenal sobre el comportamiento de los precios de productos pesqueros en general.: (34) (9)3 3017 286 Fax: (34) (9)3 3018 998 • Publicaciones de interés sobre el sector: • European Fish Price Report.España Tel. elaborado por el Centro Holandés Promotor de las Importaciones Procedentes de Países en desarrollo (CBI). Enviromental Quick Scan for Fishery Products.Francia Tel. rue de la Bienfaisance 75008 París .: (33) 1 4289 4687 Fax: (33) 1 4289 4694/42567233 Italia Expo Food Dirección: EXPO CTS Via Londonio 2 20154 Milan . Contiene además tópicos relacionados con la salud y el medio ambiente.: (39) 2 349 841 Fax: (39) 2 336 00493 España Alimentaria Dirección: Prosema.

92 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .

06 69.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación de productos procesados al mundo y a la Unión Europea Las exportaciones de la rama de Alimentos.27 50. 11.204. 15-22.00 Var.88 58.28 19.828.437.97 94.717.04 3.50 -2.97 5. 2004 Respecto a las exportaciones dirigidas a la Unión Europea 25.48 62.32 5.03 -55.15 5.74% del total de las exportaciones mexicanas realizadas en este sector. 04.69 -37.961. las ventas al exterior en este sector (incluyendo los capítulos de la tarifa arancelaria 02.71 -12.47 9.828. 04. Exportaciones mexicanas de alimentos procesados.75 2003 3. Alemania.307.72 -4.5%. con datos de la Secretaría de Economía.38 57.64 -1. cuya participación durante el año 2003 fue del 76.85 54.02 227.27 178. 11.5 millones de Dólares en el 2003.21 19. Bebidas y Tabaco.16 21.400. 11. con datos de la Secretaría de Economía.61 * Se incluyen los capítulos 02. la Unión Europea se ubicó en segundo lugar. con un 5.961.02 -32. 04. 24 Fuente: World Trade Atlas.4%.97 2.962.437. bebidas y tabaco* por país Concepto Mundo Estados Unidos UE-25 Alemania Reino Unido Canadá Japón Países Bajos España Resto (millones de Dólares) 2001 2002 3.15 2. éstas alcanzaron los 227.67 260. 24 Fuente: World Trade Atlas.47 2003 3.889.62 65.5% respecto al 2002.64 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3. por su parte.01 3.% 03/02 3.961 millones de USD.83 517. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 93 .61 -1.54 52.27 31.3. 2004 A nivel mundial.974. mientras que Japón se ubicó en la sexta posición con 0. lo que significó un incremento del 3.44 18.62 -2. lo cual es equivalente al 5. 15-22 y 24) alcanzaron los 3.90 508. En el 2003.02 593. Reino Unido y Canadá registraron porcentajes superiores al 1%. bebidas y tabaco* (millones de Dólares) Var.88 * Se incluyen los capitulos 02.47 7.28 24.93 31.268.7%.68 2002 3.615.34 26. el principal mercado de destino de estos productos es Estados Unidos. México: Balanza comercial de alimentos procesados. ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS 3. % 03/02 3. ocupan el segundo lugar en importancia dentro del sector industrial. 15-22.68 -1.16 56.01 6.

0% Fuente: World Trade Atlas.23 0.México: Balanza comercial de alimentos procesados.1% 0. líquidos alcohólicos y vinagre Leche y productos lácteos.38 525.12 -240. almidón Preparaciones de carne.96 15.87 * Se incluyen los capítulos 02. 04 y 24 (correspondientes a bebidas alcohólicas.20 -346. el tequila. 2004 • Principales alimentos y bebidas procesados a Europa De los principales productos que se exportan a Europa de este sector se destacan aquellos incluidos en los capítulos 22.3% 0.48 572.4% 0. bebidas y tabaco* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.27 2.4% 0. la miel natural.31 499.77 10.1% 20. mientras que el otro 15% se distribuye entre los 9 capítulos restantes. 2004 De manera específica. huevo de ave.84 0.% 03/02 -12. lo que indica el gran potencial de dichos productos en la UE.8% 1.% 03/02 -12. en el 2003.2% 6. de pescado o de crustáceos Cacao y sus preparaciones Productos de la molinería.3% 3.1% 0. de frutas Azúcares y artículos de confitería Grasas y aceites animales o vegetales (productos de su desdoblamiento) Preparaciones alimenticias diversas Carnes y despojos comestibles Preparaciones a base de cereales.62 519. Preparaciones de legumbres u hortalizas.24 2002 258.44 -258.08 México: Balanza comercial de alimentos procesados.33 0.18 -279.9% 6. 24 Fuente: World Trade Atlas. miel y tabaco).4% 2.94 457. Exportaciones a la Unión Europea de alimentos procesados. miel natural Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.72 10.8 millones y un incremento del 20%. 15-22. los productos que registraron mayor demanda en la UE fueron: la cerveza de malta.24 45. 11.57 -345. bebidas y tabaco. con datos de la Secretaría de Economía. mientras que el tequila registró 54. los cigarrillos a base de tabaco y los demás azúcares de caña.81 2003 225.04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 177. la cerveza reportó ventas a la UE por 73. son los más representativos al acumular el 85% de las exportaciones.82 2002 260.23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 178. con datos de la Secretaría de Economía.05 % 58. 04.75 14. harina.84 0.34 549.27 7.21 -323. 2003 Capítulo 22 04 24 20 17 15 21 02 19 16 18 11 (millones de USD) Productos Bebidas. 94 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .73 6. almidón y fécula Exportaciones 132. bebidas y tabaco* con la UE-15 (millones de dólares) Var.82 2003 227.5 millones de dólares y un incremento del 68% respecto al año anterior. Así por ejemplo. malta.97 0.

37 616.686.477. productos de panadería.60 876.78 389.673. purés y pastas de frutas u otros frutos.490.16 791.91 33.481. incluida el agua mineral y la gaseada En recipientes con capacidad inferior o igual a2 Goma de mascar (chicle).618.30 — 1. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Los demás.55 370.163.82.13 623. con un contenido de azúcar superior al 30% Tabaco para fumar.44 2.34 3.104.14. excepto el azúcar invertido Cigarros (puros).98 11.8. pastelería o galletería Huevos de ave con cáscara. con datos de la Secretaría de Economía.883.989. asnal o mular.E.169.24.94.278.888.78 2.02 2. confituras.72 566.19 108.58 14.909.17 -10.23 20.630.37 4.403.74 2.84 — 21.30 831.70 1. fresca.84 936.530.86 983.67 1.117.16 1.96 45. y sus fracciones Ceras vegetales Los demás.57 2. conservados o cocidos Las demás.108.14 443. frescos.053.192.087. Las demás fructosas y jarabe de fructosa. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 95 .328.066.79 503.44 373.518.55 73.17 .56 770.28 2. refrigerada o congelada Tabaco sin desvenar o desnervar Los demás.24 200799 240310 200911 200830 210390 170490 151550 152110 200899 170260 240210 151211 151590 220870 240120 22089099 020500 240110 190590 040700 220290 220421 170410 Cerveza de malta Tequila Miel natural Cigarrillos que contengan tabaco Los demás azucares de caña Los demás.205.078.97 1. obtenidos por cocción.36 .69 402. jaleas y mermeladas.31 .68 2.29.035.35 53.19.81 1.41 1.107.17 3.530.402. que contengan tabaco Aceites en bruto Las demás grasas y aceites vegetales fijos Licores Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Los demás.00 739.72 3.25 .931.72 1.685.70 41. y cigarritos (puritos).414.29 2.20 167.17 814.37 81.576.70 — 6.82 .26. incluso despuntados.47 1.95 633.12 834.18 2.57 617.786.29.59 62. Carne de animales de las especies caballar.25 696.219.73 54. agua.96 1.741.223.01 45.57 746.67 2. hortalizas. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas.79 725.966.46 .62 1.551.33 2.63 2.09 1.42 8.82 984.34 .199.82 8.44. preparados o conservados de otro modo.84 84.194.275.012.96 332.55 9.40 . incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Agrios (cítricos) Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Los demás artículos de confitería sin cacao Aceite de sésamo (ajonjolí).08 2.49 .8.21 10.14 1.00 — 80.248.71 56. alcohol etílico.Principales productos exportados de México a la U.64 — 1.95 .47 871.88 Fuente: World Trade Atlas.04 423.45 43.81 94.88 — 384.61 988.083.58 1. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.94 1.40 2.30.06 .314.80 2.65 5.828.54 1.35 .26 589.18 1. 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 220300 22089003 040900 240220 170199 200190 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 68.189.525.94 2. incluso recubierta de azúcar 44.40 14.

los cuales representan una oportunidad interesante para entrar a este mercado. bebida y tabaco Aceites esenciales Alimentos estilo mexicano Alimentos para perros y gatos Alimentos Precocidos (congelados) Apicultura Artículos de confitería sin cacao Azúcar y derivados Bebidas no alcohólicas Botanas Cacao y sus preparaciones Café e infusiones procesados Carne de caballo congelado Cereales y preparaciones Cerveza Conservas alimenticias Chiles en conserva Chiles secos Frutas congeladas Frutas deshidratadas Frutas procesadas Galletas Guacamole (congelado) Hortalizas procesadas Condimentos Alimenticios Jugos de frutas Productos lácteos Saborizantes artificiales Salsas Sopas y otras preparaciones alimenticias Tabacos. Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países Alimentos procesados. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado varios nichos de mercado en este sector. puros y cigarrillos Tequila y/o mezcal (envasado de origen) Tortillas de harina Tortillas de maíz (congelada) Vino de mesa (envasado de origen) Alemania X X España X Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Holanda X X X X Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea 96 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . que refuerzan y complementan los productos registrados con alto potencial de exportación en la UE.Aunado a los principales productos exportados a la Unión Europea.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 97 .09 3. los cuales absorben el 93% de las exportaciones totales de México. 11.88 24. con datos de la Secretaría de Economía.97 3.93 1.50 177.72 1.83 38.39 1.97 62.00 0. 24 Fuente: World Trade Atlas. se aprecia de forma específica que Reino Unido.19 0.06 0. al analizar la presencia de los productos mexicanos de este sector en los principales destinos de la Unión Europea. Países Bajos. En cuanto a la miel.72 -4. se aprecia que éstas se concentran principalmente en 6 países. Alemania es el principal destino.96 -54.48 57.19 -32.11 -73.21 31.69 -37.828.56 0.85 29.00 Var.28 65.26 9.73 8.94 -38.01 13.58 1. Destino en la EU de las exportaciones mexicanas de alimentos procesados. De estos.80 2.14 0.20 -5.87 1.12 0.47 -12.38 260. % 03/02 3.437.70 0.00 0.96 2.68 -26.85 13. 15-22.62 227. seguido del Reino Unido y Bélgica. Reino Unido y Francia son los principales demandantes de tequila.72 1.961.16 58. 2004 Ahora bien.83 38.33 159. bebidas y tabaco* País Mundo UE-25 Alemania Reino Unido Bélgica Países Bajos España Francia Italia Grecia Resto UE Dinamarca Portugal Irlanda Suecia Austria Finlandia Luxemburgo (millones de USD) 2001 2002 2003 3.69 4.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO En lo relativo al destino de las exportaciones de alimentos procesados.00 * Se incluyen los capítulos 02.18 -7.02 18.28 19.32 5.44 2. bebidas y tabaco en Europa.44 21. Alemania y Reino Unido representan los mercados más grandes.81 3.45 0.31 2.01 178. por su parte Alemania.33 26.83 19. Bélgica y España son receptores importantes de cerveza.27 94.15 3.00 2.05 1.68 1.03 1.90 11.3.39 64.01 0.51 0.08 1.00 -15. 04.63 0.

incluso despuntados.05 548. 24 Fuente: World Trade Atlas. Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Agrios (citrus) Las demás grasas y aceites vegetales fijos Ceras vegetales 19.72 909.51 550.56 678.61 33.324.214.015.48 475.753.64 10.41 923. confituras.41 -17.40 1.80 1.37 -17.28 0.19 639.61 8.00 1.41 529.087.96 10.41 1.83 31.00 389.261.64 537.521. conservados o cocidos Tabaco sin desvenar o desnervar Goma de mascar (chicle).56 574.37 36.La siguiente tabla muestra más información de los principales productos por destino.83 591.92 3.873.73 1.99 1.709.255.552.95 4.78 0. 04.059.24 1. incluso recubierta de azúcar Los demás artículos de confitería sin cacao Tequila. obtenidos por cocción.64 557. Miel natural Los demás azucares de caña Tabaco para fumar.33 0.74 -29.917.71 -19. frescos.16 3. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Aceite de sésamo (ajonjolí) Los demás artículos de confitería sin cacao Licores Cerveza de malta Miel natural Tequila Los demás.012.86 33. hortalizas. que contengan tabaco Los demás.57 0. con datos de la Secretaría de Economía.65 56.59 2.004.31 401.356.37 11.27 15.44 771. asnal o mular.93 0.270.00 6.34 0.560.00 383.563.00 2.37 856.00 9.39 0.100. jaleas y mermeladas.25 491. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.78 162.54 694.192.21 2.15 911.624.00 415.00 30. fresca.75 94.52 14.56 6.027.455.107.38 * Se incluyen los capítulos 02.54 0. incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Los demás.13 -18.097.44 0.16 -16.37 587.686.90 733.42 1. Principales alimentos procesados* exportados a los mercados más relevantes de la Unión Europea (miles de USD) País Fracción arancelaria 040900 22089003 Alemania 170260 152110 200190 220300 240220 22089003 040900 170199 240310 200911 200190 151550 170490 220870 220300 040900 22089003 200799 22089003 200799 Países Bajos 151211 240210 200899 020500 220300 22089003 040700 240110 170410 170490 22089003 210390 200830 151590 152110 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 12.56 696.054.477.73 0.87 8. hortalizas.33 1.58 52.48 2.00 0.84 Reino Unido Bélgica España Francia Miel natural Tequila Las demás fructosas y jarabe de fructosa.25 14.85 433.09 96. Carne de animales de las especies caballar.140.13 2.244.08 449.21 3.451.86 204.63 372.17 11.91 848.780.05 50. 2004 98 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .00 0.65 766. excepto el azúcar invertido Ceras vegetales Los demás.296.00 4. purés y pastas de frutas u otros frutos.26 9.00 8. 15 -22. 11.11 39.40 5.001.00 164.44 926.00 1.87 0.225.67 2.61 -17.16 1.97 750.53 2.00 102.447.446.27 0.00 1.924.65 5.97 0.20 -25. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Cerveza de malta Cigarrillos que contengan tabaco Tequila.928.359.09 171.053. Los demás.88 13. obtenidos por cocción.40 0.989.59 .18 620.331.32 35.22 17.72 -15.74 0.166.74 494. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas.83 9. con un contenido de azúcar superior al 30% Tequila. con un contenido de azúcar superior al 30% Aceites en bruto Cigarros (puros).56 22.54 3.94.90 1. jaleas y mermeladas. preparados o conservados de otro modo.88 23.50 5.64 681. y cigarritos (puritos).40 0.60 6.00 1.091.317.30 850. purés y pastas de frutas u otros frutos. refrigerada o congelada Cerveza de malta Tequila Huevos de ave con cáscara.302.24 987.813.21 -15.82 -3.145.093.00 9.68 1.17 1.25 26.187.28 1.83 6.89 295.179. confituras.12 834.53 5.32 1.29 248.00 645.22 12.

los productos orgánicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaría. se conseguirá ofrecer un precio más atractivo al importador. aquella que reivindica para la exportación los alimentos congelados al puro estilo mexicano. lo que ha modificado los volúmenes objeto de intercambio. condiciones de pago. Actualmente. lo que acentúa el interés por productos orgánicos y nutritivos. especialmente en aquellos productos de probada calidad y reconocida trayectoria. producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes. entre las que se incluye la comida Tex-Mex. experiencia logística e infraestructura. Si bien esta connotación puede apoyar la introducción de productos autóctonos de México en el mercado europeo. Para incursionar con éxito en el mercado europeo. elemento indispensable en la dieta de algunos países de la zona. la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son necesariamente de capital mexicano. se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados. cabe señalar. en especial. mezcal y cerveza). Al respecto. en función de la demanda actual de ciertos productos. Al respecto.3. Por tradición cultural. así como identificar los medios de transporte más efectivos y los canales de distribución idóneos. de acuerdo con las cifras de exportación. 3. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 99 . De esta manera. lo que incluye selección de materia prima. estacionalidad. evaluando factores como el segmento del mercado. es muy importante contar con la certificación del producto. el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en los últimos 5 años gracias al control de calidad en todos los procesos. Por último.4 HÁBITOS DE CONSUMO La demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura y composición. como la comida congelada y. Por otro lado. deshidratados o precocidos de rápida preparación. con especial preferencia por el vino de mesa. y mediante el ahorro de tiempo y la minimización de costos.5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO México cuenta con una serie de elementos a su favor. la demanda de bebidas alcohólicas continúa creciendo. destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo: • • • • • • • Bebidas alcohólicas (cerveza.3 ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS En este documento se hará énfasis en los productos que. en la última década se ha observado un serio interés del consumidor europeo hacia las comidas de carácter “exótico”. sería interesante potenciar la introducción de productos alimenticios con campañas publicitarias que refuercen el origen “Producto Auténtico Mexicano”. otorgada por la Unión Europea. los países de la Unión Europea tienen altos niveles de consumo de bebidas alcohólicas. bajos en grasas y sin conservadores artificiales. que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de aproximadamente un millón de cajas anuales. se han observado oportunidades en ciertos nichos. las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en calorías y elaboradas con pulpas naturales. En este sentido. los volúmenes exportables. En términos generales. tequila) Miel Artículos de confitería Conservas (salsas) Jugo de frutas Azúcar y derivados Cigarros 3. Según estos parámetros. En este sentido. así como a los cambios que se están dando en los patrones de consumo. Esta tendencia se debe en parte a la expansión acelerada del gasto en los países de Europa del Este. tiempos de entrega. lo cierto es que al día de hoy. Igualmente. lo que debe llevar aparejado la promoción de la calidad de la materia prima. lo que convierte al mercado europeo en un destino atractivo para la exportación de bebidas mexicanas. como es el caso de algunas bebidas alcohólicas (tequila. modo de preparación y refrigeración hasta el transporte. las preferencias de los consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas normas de seguridad e higiene.

la Unión Europea mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoría de estos se someten a una inspección previa para permitir la importación. Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es atractivo para un gran número de países.). los jugos concentrados que se exportan a la Unión Europea no requieren un permiso o documento especial para ser introducidos. frijoles enteros en conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapeños. es indispensable realizar una campaña de imagen y publicidad que facilite identificarlas como auténticas. chiles jalapeños en rodajas. cabe decir que existe una “producción local europea” (tequila importado a granel y embotellado en Bélgica. Alemania u otros países europeos). el mercado para la comida conocida en Europa como “típica mexicana” ha representado un buen negocio para las empresas (estadounidenses principalmente). 100 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . tacos. que han introducido la denominación Tex-Mex gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva. Por su parte. A partir del reconocimiento de la Denominación de Origen se espera que la tendencia al consumo de “tequilas” fabricados en Europa se desvíe hacia el consumo de tequila 100% mexicano. por lo que es muy común encontrar productos y alimentos procedentes de la India.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Como se ha mencionado. quesadillas. los únicos requisitos que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y etiquetado así como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de alcohol. se requiere que su elaboración haya sido realizada en una planta Tipo Inspección Federal (TIF). el rubro cárnico y en especial la de origen equino así como aquellos alimentos preparados a base de carne. sobre todo. Dicho documento es expedido por las autoridades aduanales. A este factor étnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos países se presentan en forma congelada (ej. sin hacer diferenciación entre marcas y calidades.3. por lo que para lograr ampliar la participación en el mercado de tequila y otras bebidas mexicanas. De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios. 3. sometido a un permiso especial de importación. Independientemente de los requisitos arriba señalados. de China. Es importante hacer notar. principalmente. nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre. Por otro lado. En relación al tequila. fajitas o tacos. reguladas por la SAGARPA y debidamente autorizadas por la Unión Europea. entre los productos con mayor demanda están: totopos. pan hindú cocinado manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmósfera controlada para prolongar la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas. a excepción del jugo de naranja. lo cual dificulta la introducción de los diversos tipos de tequila y su diferenciación en precio. entre otros). Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en especial con los de mayor tradición en el mercado europeo como tortillas. países árabes y. En el rubro de bebidas y en especial las de carácter espirituoso. sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial disponible. los países de la Unión Europea ponen especial énfasis en las buenas prácticas de manufactura.: pasta china. en los últimos años. los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes. que el consumidor europeo ubica a esta bebida como base para cocteles. que compite fuertemente en precio con el auténtico 100% de agave elaborado en México. como es el caso del Tequila. etc. quesadillas y enchiladas. las condiciones sanitarias de la empresa y la protección ambiental. En cuanto a las bebidas típicas mexicanas. incluso congelados. la demanda en Europa se ha mantenido estable. Como consecuencia de lo anterior. tostadas. que implica el respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores. la cual se mide en función a los estándares industriales del producto establecidos tanto por el Codex Alimentarius como por los estándares comunitarios.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de calidad.

Por otra parte. se tiene que usar el certificado de transferencia (certificado de origen) EUR1. De acuerdo con el texto del TLCUEM. La entrada a la Unión Europea de frutas y vegetales enlatados está regulada por la norma S1035/72. Existe un código para bebidas alcohólicas. vinos. o aquellos procesados lo suficiente como para conferirles origen. Para obtener trato preferencial del TLCUEM. la nota de entrega u otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para identificarlos. preferentemente en el idioma del país receptor: • • • • • • • • Nombre del producto Peso neto Fecha de caducidad Código de barras Indicaciones de uso y conservación Ingredientes Conservadores y aditivos utilizados Imprimir la simbología de reciclable y “e” (garantía que el peso es exacto) Los procedimientos HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en el Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos. como resultado de la política común agrícola para protección de los productores y consumidores. bebidas espirituosas y licores. la transformación. Para obtener dicho certificado. el sistema de precios de entrada. hay reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado. una regulación para la producción. En ella se establecen las cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios. el exportador deberá acudir a la Secretaría de Economía para el llenado previo de la solicitud y la entrega de documentos o evidencia que compruebe que el producto cumple con las reglas de origen para el tratado. La Unión Europea estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto de salubridad en sus productos y además se comprometen a mantener y revisar las medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos del HACCP*. 3. todavía existen diferencias.9 ASPECTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS Existe una regulación estricta que no está homologada por la FDA de los Estados Unidos de América. los requisitos sanitarios. Los países miembros de la Unión Europea aplican impuestos de importación (aranceles) comunes a los productos procedentes de terceros. otorgar una declaración ya sea sobre la factura de venta. los productos cuya agricultura no está alterada con productos químicos. el régimen arancelario. denominado Código Neerlandés. Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobación de alimentos procesados es la aplicación de la Ley de Aditivos Aprobados. etiquetado y empaque que aplica para los alimentos procesados. que es una autorregulación representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y comerciantes de cerveza. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 101 . Con “procesamiento suficiente” se entiende a la aplicación de alguna técnica u operación física o química que cambia las propiedades de los insumos originales. aranceles y licencias. la etiqueta deberá contener la siguiente información. En Europa hay además. que fija los estándares de calidad. es decir.3. En general. o bien. la reducción de aranceles aplica a los bienes originarios de los territorios de las partes. está considerado en el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC).8 BARRERAS ARANCELARIAS En la Unión Europea. que a pesar de los esfuerzos para lograr una armonización de normas entre los países miembros de la Unión Europea. los sistemas de control y la información sobre los productos orgánicos. exigida por la Unión Europea en cuanto a ingredientes químicos.

Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros. en general los productos alimenticios y bebidas se exportan a Europa vía marítima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam. mercurio y cromo que debe contener cada empaque es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999. Portugal y Grecia) deberán reciclar entre el 50 y 65 % de los empaques. Se estipuló que la máxima concentración del plomo. Importadores: son aquellos que por su propia cuenta compran y venden.E. existen principalmente cuatro canales de comercialización dependiendo de las condiciones de operación del mercado: • • • • Agentes: se refiere a los intermediarios que llevan a cabo órdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisión. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones. las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la U. Pueden existir dos tipos de agente. en algunos mercados como el italiano. 3. la segunda consiste en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovación y del control de los alimentos congelados de cada punto de venta a través de una red de concesionarios. Por todo lo anterior. Los sistemas de comercialización de los alimentos procesados y bebidas en la Unión Europea son muy parecidos. orientados también a los reexportadores.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Para los alimentos procesados. es decir.11 EMPAQUE Y EMBALAJE Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que estén recubiertos con materiales que dañen la salud. la UE emitió una directiva para empaque y para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. de donde se distribuyen al resto de Europa. En lo que se refiere a la comercialización de bebidas alcohólicas. el material del embalaje deberá ser reciclable. Industria procesadora (importadores procesadores): compran materias primas así como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales. A continuación se muestra el esquema de jugos concentrados en el mercado del Benelux: Productor/ Exportador Agente / Importador Comercializadora Industria de Bebidas Industrias Alimenticias Re-exportadores Por lo que se refiere a logística.3. y a partir de junio del 2001 será de 100 ppm. se realiza a través de una plataforma logística. Para la distribución de los productos congelados. autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol. propiedad de las cadenas de distribución o de la misma productora. de compra y de venta. Para el año 2000. en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio. Además. cadmio. 102 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente. los estados miembros (excluyendo Irlanda. existen dos métodos fundamentalmente: el primero consiste en la centralización.

Al mismo tiempo. país de origen. las botellas utilizadas para bebidas alcohólicas en el mercado europeo difieren de las del producto envasado de origen. el embalaje puede variar desde cajas flejadas en palletes hasta tambores asépticos. Lista de ingredientes. como es el caso del jugo de naranja. también apoya en la promoción. 2. En la parte frontal de la etiqueta se debe encontrar la información siguiente: La marca. Las ferias internacionales se han convertido en el método más eficiente para entrar en contacto con los mercados de la Unión Europea. a través de sus consejerías comerciales en el extranjero. la legislación europea es muy juiciosa. listas de precios y perfil de la empresa. visible. ésta debe ser fácil de entender.Con respecto a la etiqueta. es muy importante asegurar que el producto llegue sin problemas de conservación y presentación. 3.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Bancomext. En cuanto a las bebidas alcohólicas. en la botella. Lugar de origen. Cantidad neta. Nombre del comerciante y dirección del fabricante. con referencia al etiquetado y empaque de bebidas destiladas. aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez. Instrucciones de uso si se consideran convenientes. 4. Caducidad. esto al igual en la cara de la botella como la cantidad de indicación o graduación y el nombre. nombre del producto. debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales. La UE establece que la etiqueta debe contener lo siguiente: • • • • • • • • • Nombre bajo el cual es comercializado el producto. Con respecto al envase. indicando el volumen en cifra y letra L (mínimo cuatro milímetros de altura. Dependiendo del producto. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 103 . En cuanto al embalaje. del empacador o vendedor europeo establecido. El logo El nombre del producto En la contraetiqueta (parte posterior) se presenta información referente a: Otros requisitos de información o información adicional importante como la NOM. ya que éstas ayudan al exportador a dirigir su producto directamente a los clientes potenciales. por litro) asimismo el nombre y graduación en la cara de la botella 5. Una pequeña letra e para un mínimo de tres milímetros de altura. Nombre del país de embotellado Cantidad de ingrediente. ya que facilita información sustancial del mercado y promueve la oferta exportable de las empresas mexicanas mediante catálogos. Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje. preferentemente inglés. 6. legible e indeleble. Condiciones especiales de mantenimiento y uso. volumen en centilitros Grado de alcohol (con símbolo % vol. El etiquetado debe incluir lo siguiente: 1. nombre del importador/envasador entre otros Reciclaje Uso de contenedores especiales para la basura Código EAN (European Article Numbering) este proporciona seguridad al cliente o comercializador ya que permite su rastreo al momento de la transportación. Se debe utilizar la llamada “letra e” para un sistema medido del contenido de la botella. incluyendo el símbolo de marca registrada.) El contenido. Nombre del fabricante o empacador. 3.

Países Bajos (en holandés) Fruit Processing . Francia Colonia.Países Bajos (holandés) Voedingsmiddelen Technoligie (VMT) .Países Bajos (holandés) Food Management . elaboradas tanto por Organismos públicos. Alemania Barcelona. Reino Unido Colonia. como por el sector privado.CBI Holanda (inglés) LSA .Reino Unido (en inglés) Quick Frozen Foods International .En la siguiente tabla se mencionan las principales ferias de productos alimenticios en Europa: Nombre Food Ingredient Europe SIAL ANUGA International Food Drink Exhibition (IFE) ISM Feria Internacional de la Confitería Alimentaría World Juice Sede Paris. Prensa especializada: • • • • • • • • • • • International Food Ingredients .Reino Unido (en inglés) Preserved fruit and vegetables for industrial use . España Amerstaerdam Países bajos Descripción (clientes) Noviembre Octubre Octubre Marzo Enero – febrero Marzo 2006 Octubre De igual forma. Estas revistas y publicaciones se pueden dividir en dos clases: de precios y de mercados. existen revistas y publicaciones de la Unión Europea que proporcionan información sobre la industria de alimentos procesados y bebidas.Países Bajos (holandés) Eyes on Food . Francia Paris. Alemania Londres.Francia (francés) 104 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .Reino Unido (en inglés) Flüssiges Obst .Reino Unido (inglés) Food Magazine .Alemania (en alemán) Food News .

Sin embargo. por último. para hombres o niños Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas (fieltro y tela sin tejer) Sostenes Camisas. blusas y blusas camiseras de punto. entre otras. y sintéticas. a partir del 2002 China pasó a ser el primer proveedor quedando México y Hong Kong en el segundo y tercer lugar respectivamente.7%. artificiales. las exportaciones mexicanas se concentran principalmente en Estados Unidos (al que se destina más del 90%). Así por ejemplo. en 1994. las ventas de exportación de México incluyendo la industria maquiladora pasaron de 2. de punto. se muestran indicadores del sector en México relativos al año 2003: • • • • 6. cardigans y demás prendas similares. entre otros. de fibras sintéticas (excepto sweaters) Pantalones de fibras sintéticas. En un análisis pormenorizado del sector. de algodón (excepto sweaters) Pullovers. Las cifras anteriores justifican que la industria del sector textil y de la confección en México (que incluye tanto la fabricación de fibras naturales. hilos. seguido por Canadá. tejidos. en un análisis comparativo de las cifras del 2003 con respecto a las del 2002. blanqueados. alcanzan niveles mayores al 5% de descenso.5 % del personal ocupado en la industrias manufacturera 5. teñidos de gris o azul más claro NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 105 . Honduras. de punto.700 a 9. TEXTIL Y CONFECCIÓN 4. España. tomando como base las estadísticas deñ comercio exterior de México. Islas Caimán. de algodón (excl. México fue el primer proveedor de productos textiles y de confección de Estados Unidos. Hong Kong. se deduce la tendencia negativa en las exportaciones del Capítulo 52 (que incluye desde la fibra hasta la tela de algodón) con una caída de -24%. República Dominicana. Igualmente. así como la confección de éstos).5% en el periodo comprendido de 2000 a 2003). introduciendo cambios sustanciales en su estructura en los últimos años.4. los principales productos exportados son: Hilados sencillos Cintas de fibras sintéticas o artificiales Fibras sintéticas discontinuas tereftalato de polietileno Tejidos de mezclilla e los que los hilos de urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos.7 millones de Dólares (datos del 2003). en el rubro Textil. las exportaciones en el rubro Confección se orientan principalmente a lo siguientes productos: Pantalones de algodón para hombres o niños (destacan los pantalones de mezclilla) Pantalones de algodón para mujer (destacan los pantalones de mezclilla) T’shirts de algodón de tejido de punto Los demás artículos confeccionados (destacan los textiles para el hogar) Pullovers.5 % del total del PIB manufacturero (incluye cuero) 11. Por país de destino. en los Capítulos 61. 62 y 63 (incluidos dentro del sector Confección). deportivas) Igualmente. seguido de Canadá y China. esta tendencia ha ido decreciendo en los últimos años. que aunque menores a las reportadas en el sector textil.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN. haya tenido que adaptarse.8 % del total de las exportaciones 6. con cifras negativas debido a la pérdida de posicionamiento del sector (– 5. Un análisis más detallado de las cifras nos muestra que entre 1996 y el 2001. A continuación. segundo y tercero respectivamente. se han experimentado bajas.531. Bélgica y Costa Rica. Sin embargo. Guatemala. Lo mismo puede decirse de las comprendidas en el Capítulo 55 (relativo a fibras sintéticas y artificiales) con una caída del -16% y. cardigans y demás prendas similares.7% del total de las exportaciones manufactureras De lo anterior se observa que desde el año 1996 al 2003 las exportaciones mexicanas se caracterizaban por el predominio de los productos elaborados por las maquiladoras. las del capítulo 57 (alfombras) con una caída de -8.

recubiertas o revestidas o estratificadas con plástico • Balanza comercial del sector confección Del análisis de la siguiente tabla se aprecia que en dicho sector. de punto. hilados de chenilla y cadeneta.2%. de fibras sintéticas o artificiales. se aprecia igualmente una tendencia a la baja. tejido plano T’shirts de fibras sintéticas Sostenes Los demás complementos de vestir confeccionados. con exclusión de los sweaters) Pantalones y pantalones cortos para mujer o niña de algodón en tejido plano Los demás complementos de vestir confeccionados. calcetines. Los demás (excluido el poliuretano) En cuanto a las importaciones del sector Textil y Confección. entorchados tiras y formas similares. medias. de curso inferior o igual a 4 Telas de fibras sintéticas o ratifícales impregnadas. tejido de punto En el rubro Textil destacan: Algodón sin cardar Tejidos de mezclilla Tejidos impregnados con poliuretano Cintas de fibras sintéticas o artificiales Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad Cintas o tiras adhesivas Productos textiles acolchados Las demás. México mantiene una balanza comercial positiva aunque decreciente. tejido plano. salvo los sweaters) Pullovers. A continuación se incluye una lista de los principales productos importados por rubro. Por su parte. teñidos de ligamento sarga. Pantimedias. y para el sector de la confección prácticamente son los dos que corresponden a la ropa tanto de punto como de tejido plano (61 y 62). Tela sin tejer de peso superior a 25g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 de anchura mayor a 45 mm Tejidos de algodón con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. Los asociados con el hilo de caucho) Cables de filamentos artificiales Productos textiles acolchados en pieza. Pantalones y shorts para hombre o niño de algodón. Filamento sintético de poliéster Hilados. de peso superior a 200 g/m2. ya que del 2000 al 2003 las importaciones han disminuido a una tasa promedio anual de aproximadamente –3. los capítulos con mayor volumen de importaciones son el de algodón y filamentos sintéticos para el sector textil. 106 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .- Cable de filamentos de acrílicos o modacrílicos Filamentos sintéticos o artificiales teñidos (excl. cardigans y demás prendas similares (de punto y de algodón. incluido el cruzado. leotardos de algodón. dado que el saldo pasó de 4. cardigans y demás prendas similares (de punto. constituidos por una o varias capas de material textil combinadas con un material de relleno y mantenidas mediante puntadas u otra forma de sujeción. En Confección destacan: - T’shirts de algodón Pullovers.511 millones a 4299 millones de Dólares entre el 2001 y el 2003.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 107 . existe —cada vez más— una clara tendencia a exportar bienes de mayor valor agregado.77 -9. aquellos en que la tela nacional o de importación es cortada y elaborada por el exportador.77% en el 2003 respecto al año anterior.México: Balanza comercial del sector Confección (Millones de Dólares) Var. el análisis de las exportaciones muestra que. Un análisis pormenorizado de las exportaciones nos indica el éxito de venta de productos de confección no-maquila.11 2002 7. Este fenómeno obliga a los productores nacionales a una mayor especialización e inversión en actividades de valor agregado. 2004 En cuanto a la cadena Textil.61 2003 7.322.66 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 7.% 03/02 -5.32 4.70 2.299.89 3.430. equivalente a -5.511.78 4. se han revertido y a partir del 2001 se ha presentado un decrecimiento anual constante.93 3. es decir. con datos de la Secretaría de Economía.833. Sin embargo. excluyendo operaciones de maquila.627.888.39 * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas. cabe resaltar que las tasas de crecimiento que habían mostrado las exportaciones de este rubro entre 1994 y 2000.31 4.197.187.

cabe mencionar que aún cuando ha existido una mayor apertura en este mercado. suéteres de algodón.892 162.123 193. en el 2003 el intercambio sumó una cifra equivalente a 31. propiciada en gran medida por la firma del TLCUEM.705 150.5 8.864 1.900 1. ropa para dormir.762 910.7 Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6109 6105 6205 6106 6206 6110 6112. 4. conjuntos.365 185. cardigans. chalecos y similares de punto Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Medias. chaquetones.647. 108 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .477 262.506 218.462 87. corpiños.092 191.364 1. batas y pijamas.821 315. para mujeres o niñas Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Suéteres (jerseys). % 2003/ 2002 2. lo que equivale a 45% más respecto al año anterior. originando una balanza comercial negativa con la UE.9 46. conjuntos.051 250.113 91. con datos de la Secretaría de Economía.039 578.006.6 3.089.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA A pesar de que las exportaciones totales en el sector de confección registran una tendencia a la baja.2 -14. representando los pantalones de algodón (mezclilla. Estos productos han concentrado el 50% de las actividades de exportaciones de México.528 116. 6211 6115 6201. el volumen exportado aún es poco significativo si consideramos que éste sólo representa el 0.851 239.830 84. principalmente) la tercera parte.85 millones de Dólares. Así.376 307.851 84.187.835. conjuntos.028 234.225 161.981 654.805 201.0 -19. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes. capas y similares para hombre.5 4. y sostenes.441 605.102 331.054 1. 2004 En el 2003 las exportaciones de confección ascendieron a 7.336 143. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre. chaquetas (sacos) y pantalones de punto. En cuanto a las importaciones.205 -12.2 -6.605 97.201 80.522 182.458 189. Sin embargo. 6202 6108 Descripción 2001 2002 2003 6212 Trajes.821 115.733 133. calcetines y artículos similares de punto Abrigos.4 -4. se aprecia que estas superan ampliamente a las exportaciones. faldas y pantalones de punto. mujer. conjuntos. seguidos por camisetas.8 -6. niño(a) Conjuntos de ropa interior. de punto para mujeres o niñas Ropa interior.• Estadísticas de exportación mundial México: Principales productos textiles y de confección exportados al mundo (Miles de Dólares) Var. vestidos.209 306. vestidos. en lo que respecta a las actividades comerciales con la Unión Europea se observa un claro crecimiento en los últimos años. para hombres o niños Trajes sastre.801 1.830 281.6 -16.328.3 Fuente: World Trade Atlas.7 -9. fajas y artículos similares 1.612 1.964 78.596. sostenes.482 1.129 249.874.800 79.005 161.5 -11.70 millones.44% respecto al total.8 28.774.

conjuntos.663. 6211 6109 6105 6205 6106 6206 6115 6201.16 791.45 1.68 5.95 178.28 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 25. de punto para mujeres o niñas Ropa interior.007.86 9. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes.70 2.06 562. fajas y artículos similares Suéteres (jerseys).377.00 1. con datos de la Secretaría de Economía.24 2. para mujeres o niñas Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Medias. ropa para dormir.33 186. 2004 México: Principales productos textiles y de confección exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6112.915.76 3.38 1.07 149.51 27.78 88.74 1.25 3.36 378.83 6212 6110 Trajes.861.71 -22.185.30 50.42 3.865.83 -202.796.934.842.256.15 2.20 18.59 467. conjuntos.41 -152.324.20 7. niño(a) Guantes de punto Conjuntos de ropa interior.91 -35.91 2003 31.81 29.% 03/02 44.90 -192. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 109 .26 287.159. sostenes.31 -74. chaquetones.803.41 2.44 -25.625.452. para hombres o niños Trajes sastre. vestidos.89 1. con datos de la Secretaría de Economía.75 600. conjuntos.62 374.63 Fuente: World Trade Atlas.94 117. capas y similares para hombre.40 791.43 294.12 582. 6202 6116 6108 Descripción 2001 2002 2003 Var.318.79 360. calcetines y artículos similares de punto Abrigos. faldas y pantalones de punto.86 -4.696. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre.415.03 -4.89 1. corpiños. chalecos y similares de punto 9.55 314.67 929. cardigans.83 422.621.63 444.74 2. chaquetas (sacos) y pantalones de punto. vestidos.09 1.46 2002 21.43 1.98 * Se incluyen los Capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas.707.66 1.99 214. batas y pijamas.05 3. % 2003/ 2002 127. mujer.35 4. conjuntos.17 50.98 1836.90 17.33 196.72 18.612.México: Balanza comercial con la UE 25 del sector Confección (Millones de Dólares) Var.63 1019.98 191.85 234.40 657.87 2.391.46 58.73 335.80 2.

887.En términos generales.95 15. a diferencia del mercado europeo La UE es un mercado sofisticado y exigente en cuestiones como: normas de etiquetado. a pesar de la incursión del sector en el mercado europeo. con escaso interés en conceptos como moda y diseño.75 25.10 -93. lo cual deriva en una falta de interés por parte del exportador. el nivel de exportación todavía no alcanza cuotas relevantes debido a que la Unión Europea demanda principalmente productos confeccionados de alto valor agregado.86 15. con datos de la Secretaría de Economía. De manera inversa.82 972.71 44.87 1. Lejanía y desconocimiento del mercado. las camisas de tejido plano.70 7.92 12.94 783. los abrigos de fibras sintéticas o artificiales y chaquetones de algodón han acusado un incremento importante (algo inusual e inesperado). la presencia de productos de confección mexicanos en el mercado europeo no ha sido relevante.735.10 5.85 1.10 27.36 -6.94 7.39 42. México: Destino de las exportaciones de productos textiles y confección* a la Unión Europea País Mundo UE-25 España Italia Alemania Francia Reino Unido Suecia Países Bajos Bélgica Grecia Portugal Austria Dinamarca Irlanda Resto Unión Europea (Miles de Dólares) 2001 2002 7.15 117.88 2.933.70 1.17 619.833. empaque.97 0.42 5.51 2.63 4.418.53 -27.64 54.80 -5.88 60.16 68. De hecho. entre otras.908.248.41 843. cuidado del medio ambiente.41 3.89 180.491.75 4.141. Aunado a esto se encuentra el desconocimiento que existe de las mismas por parte de los exportadores mexicanos. reflejando descensos o aumentos que podrían interpretarse como exportaciones esporádicas y no permanentes. % 03/02 7.94 21.42 2003 Var. certificación de calidad.854.233.639.40 9.471.990.14 1.711.28 4.97 520.21 90. las exportaciones de playeras de tejido de punto no han tenido mucho éxito e incluso las ventas han disminuido en las últimas temporadas.94 158. tal y como se demuestran en las cifras arriba incluidas.80 • * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas.592.18 225. factores que suponen un reto y a la vez una oportunidad para el empresario mexicano. 2004 110 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .68 24.04 162. control y certificación de calidad.20 502.37 5.02 -27.557.53 64.39 231.63 7. Así por ejemplo.328.43 4.29 18.697.18 1.627.950. Un análisis detallado del sector nos muestra que en la exportación de prendas de vestir mexicanas a la Unión Europea los productos que han liderado en los últimos años las listas de forma específica lo son: la ropa interior para dama y niña (rubro que ha registrado un importante crecimiento).37 139. Varios factores han influido en estos pobres resultados entre los que destacan: • • Un sector exportador mexicano concentrado durante muchos años en “prendas básicas” . que cuenten con diseño y moda.08 3. en los últimos años las exportaciones de estos productos han registrado un comportamiento errático.89 17.66 5. Esto requiere de las empresas una alta capacidad de respuesta y una estructura logística para sus entregas. limitándose prácticamente a prendas de vestir básicas.24 8.77 31.55 5.187.76 -94.70 44.

Reino Unido y.7% respectivamente.5% y 11. ropa casual para dama y caballero. caballero. Es importante señalar que el mercado europeo demanda productos confeccionados con una marcada preferencia por las colecciones de coordinados que incluyan accesorios (desde zapatos hasta joyería). en menor medida. • Principales productos En cuanto a los nichos de mercado con posibilidad de negocio para el empresario mexicano se encuentran los siguientes: • • • Ropa de mezclilla para dama y caballero. ropa deportiva. niño(a) Ropa de vestir dama Ropa deportiva Ropa especial de trabajo Ropa interior dama y caballero Tejidos de punto Telas artificiales Telas de mezcla artificial y natural Textiles para el hogar Trajes sastres y coordinados para dama Alemania Holanda X X X X X X X X X X X X X X Bélgica X X X X Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 111 . Italia. Francia. prendas de tejidos de punto.8%. En menor medida existe oportunidad para la tela de algodón (mezclilla). Productos identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales nichos de mercado para productos mexicanos en la Unión Europea Países España Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Hilos y telas fibras naturales Hilos y telas fibras sintéticas Lencería Nylon o demás poliamidas Mezclilla Prendas de lycra Prendas tejido de punto Ropa casual caballero/niño Ropa casual dama/niña Ropa de mezclilla dama. Bélgica. con demanda en mercados como Alemania. 16. así como textiles para el hogar. Holanda. Se ha identificado un pequeño nicho para la lencería en el mercado de Reino Unido y probablemente en el de Francia y España.Dentro de los principales destinos en la UE a los que México exporta productos de confección. seguido de Italia. Alemania y Francia con porcentajes de 17. destaca en primer término España con casi la mitad de las exportaciones.

744.837. como aquéllas que permiten la absorción.317. chalecos y similares de punto Trajes. Cabe destacar la importancia en el consumo de prendas de fibras nuevas y microfibras. 5903. para bebes Calzones.18 40.279.459. 2003 4.210. calcetines y artículos similares de punto Trajes sastre.14 1.93 1.791. ropa interior.218. elasticidad. quienes forman el grueso de la población europea. Constantemente se encuentran en el mercado mezclas nuevas que brindan al consumidor mayor versatilidad para su uso.Importaciones de la UE de los principales productos textiles y confección (millones de USD) Fracción arancelaria 62 61 6204 6110 6203 6109 6205 6202 6206 6108 6201 6115 6104 6212 6211 6210 6111 6107 6112 6106 6105 Descripción Prendas y complementos de vestir.06 1. batas y pijamas. Estos materiales son muy útiles para la confección de prendas deportivas. Las compras son estacionales y se trata de piezas destinadas a usarse en la temporada.408.07 1.495. chaquetones.25 2. de punto para mujeres o niñas Abrigos. capas y similares para hombre y niño Medias. chaquetones.251. vestidos.72 3.64 2. La composición de los insumos o fibras en la confección de prendas incide en la aceptación y gusto del consumidor en el momento de las compras en cada estación del año.526.54 12.100. corpiños.34 2.31 3.471. repelencia.950.20 2. vientos y nieve. etc. 5603. comodidad. conjuntos. Como segundo grupo de consumidores se encuentran los jóvenes y niños. el arribo de la temporada de lluvias. capas y similares para mujer y niña Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Conjuntos de ropa interior. quienes muestran preferencia por las mezclas con fibras sintéticas y artificiales sobre diseños modernos. conjuntos. de punto. En términos generales. y prendas de uso común en climas fríos como las térmicas y las repelentes al agua. sostenes.125. faldas y pantalones para mujeres o niñas Suéteres (jerseys). de punto Trajes sastre. 112 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . auspiciada por los avances tecnológicos. Los consumidores de este grupo se caracterizan por preferir productos fabricados con fibras naturales y diseños con un carácter tradicional. rompevientos o gabardinas.671. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Camisas y camisetas de punto Camisas de tejido plano para hombres o niños Abrigos.69 2. 5906 o 5907 Prendas y complementos de vestir.64 1. fajas y artículos similares Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602.223.298. excepto los de punto Prendas y complementos de vestir. prendas de uso externo como abrigos. chaquetas. el consumidor europeo dispone de un número limitado de prendas de vestir para cada estación. batas y pijamas. conjuntos.67 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.07 9. cardiganes.43 15. ropa para dormir.3 HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL CONSUMO Dentro del mercado europeo se distinguen dos grandes grupos de consumidores que influyen en las tendencias del mercado de prendas de vestir.87 1.794. para mujeres o niñas Ropa interior.59 3. faldas y pantalones de punto. En primer lugar están los adultos.91 11. vestidos.53 2. Las condiciones climáticas de la región europea influyen directamente en los hábitos de consumo. ya que meses después cambiarán el vestuario por las variaciones en la temperatura. de punto para hombre o niño Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y polos de punto para hombres o niños Valor comercial 2003 50.846.

situación que se acentúa en países como Italia y Francia. son fácilmente sustituibles por otros similares hechos en otros países. De igual manera. Los aspectos relativos a la emisión de contaminantes en las plantas industriales. así como también sobre la composición de las materias primas como es el caso de los colorantes.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO En términos generales. Un pantalón de mezclilla o una playera de algodón hecha en México. la moda y el diseño. el consumidor europeo se distingue por ser muy consciente y racional en sus decisiones de compra. El prestigio de las marcas es un criterio de importancia para la adquisición de prendas. los hábitos de consumo de prendas de vestir en Europa difieren en cada país. seguidor de tendencias de la moda y diferenciarlo de la oferta proveniente del Lejano Oriente. entre otros. Ante las condiciones de globalización de los mercados. De esta manera el consumidor se asegurará de adquirir prendas que sean elaboradas bajo los “códigos de conducta” y de calidad establecidos. se considera que existen buenas posibilidades para los productos mexicanos de este sector en el mercado de la UE. se profundiza más en éste tópico. No obstante. en los que se busca que no causen daño a la salud. no existen parámetros cuantitativos ni cualitativos que distingan a los productos de México de los manufacturados en otros países. Estos son los elementos que le darán a sus productos una ventaja competitiva para lograr un acceso gradual al mercado de la Unión Europea. por lo que algunos tienen mayor fascinación en el vestir y destinan más recursos en la adquisición de estos productos. los productores tendrán que ser altamente competitivos en la relación precio-calidad. ya que cubren las mismas necesidades y gustos de los consumidores. mediante la promoción extensiva y constante de la oferta mexicana. es importante promocionar los productos mexicanos en mercados no tradicionales. México. Aspectos Técnicos Normativos. creativos e innovadores para lograr acabados de moda. Generalmente. El tema del cuidado del medio ambiente es de gran importancia para los consumidores europeos. conocidos mundialmente como creadores y seguidores de la moda. la calidad del producto y la influencia de las nuevas tendencias. 4. Por razones culturales. constantes en calidad. por lo que el segmento de mercado idóneo para los productos mexicanos es el de precios medios. En cuanto a los criterios de compra. ofrecen a sus clientes la mayor información posible sobre la elaboración de los productos. Las marcas de renombre se sitúan en el segmento de mercado de precios altos y están íntimamente ligadas a sus características vanguardistas y de establecimiento de patrones de moda entre los consumidores. En la sección IX. seguidores de moda. Es fundamental dar a conocer a México como proveedor de ropa de calidad. cada uno de los componentes de la cadena de comercialización y sobre todo los minoristas. los consumidores analizan previamente la relación entre calidad y precio y comparan con la oferta disponible. es decir. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 113 . para adquirir un producto. A fin de incrementar las exportaciones de productos del sector de confección en Europa será necesario tomar en cuenta los siguientes factores: Los importadores europeos se caracterizan por establecer relaciones de largo plazo con sus proveedores. por la calidad de sus bienes y costos de producción se encuentra dentro de la categoría de países MCC (Medium Cost Countries). donde las distancias geográficas son menos significativas. de derechos humanos de los trabajadores. precisos en tiempos de entrega. En términos concretos. flexibles en producción. México es relativamente desconocido para el importador europeo como proveedor de prendas de vestir. las decisiones de compra no se realizan de forma espontánea. preocupan en gran medida a los consumidores. En este sentido. los aspectos más importantes para la adquisición de prendas de vestir son: la relación entre precio y duración.Aunque cuenta con un ingreso per cápita desahogado. por lo que las empresas mexicanas deberán enfocarse en construir una relación de exportación de este tipo y no en realizar exportaciones esporádicas.

India (Bangladesh). Importaciones procedentes de Europa del Este. clasificados bajo la categoría B para efectos de desgravación arancelaria dentro del TLC con la Unión Europea. que se podrían considerar como competencia en algunos rubros. España. 5% Por último. países de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas (Bielorrusia y Ucrania) y los países bálticos. Para el caso de las “prendas básicas”.Unión Europea 114 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . sudaderas y ropa interior. El proceso de desmantelamiento del AMF se realizará en cuatro etapas. en el continente americano los países que confeccionan prendas destinadas al mercado europeo son principalmente República Dominicana y Colombia. donde se incluyen pantalones de mezclilla.6 BARRERAS ARANCELARIAS El comercio de productos del sector textil y de confección a nivel mundial está regulado por el Acuerdo Multifibras (AMF). países como Italia. Marruecos. 4. que confeccionan este tipo de prendas a precios muy competitivos. Italia. En cierta medida. países de la ex-Unión Soviética. La competencia a la que se enfrenta la producción mexicana en la Unión Europea se refleja en las siguientes cifras: 60% 35% Importaciones provenientes de Asia. Grecia y Portugal.5 2.4. entre ellos). playeras. la competencia principal para México proviene del continente asiático. camisetas. Grecia y España pueden ser potenciales competidores para los exportadores mexicanos. en específico de países como China. pasando los productos del sector textil y confección a ser regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).5 2 1 1 2005 0 0 0 0 0 Fuente: Tratado de Libre Comercio México . Entre ellos hay que señalar Turquía. los productos mexicanos del sector que pretendan incursionar en el mercado europeo deberán hacer frente a la competencia procedente de países periféricos y acostumbrados a las exigencias del consumidor europeo. siempre y cuando se seleccionen productos de cada una de las categorías siguientes: • • • • Hilaturas Tejidos Productos textiles transformados Prendas de confección Los productos del sector confección. De igual manera. países de Europa del Este (Rumania. adicionalmente Turquía y Marruecos. haciendo especial énfasis en los últimos años. de algodón. el cual quedará derogado durante el 2005. han tenido la siguiente secuencia: Tasa Base Mexicana 20 15 10 7 5 2000 18 13 8 5 4 2001 12 10 6 4 3 2002 8 7 4 3 2 2003 5 5 4 2 2 2004 2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La competencia directa procede en primer lugar de la producción local europea. Los importadores elegirán los productos textiles a incluir en cada fase.

se permite el estampado acompañado de al menos dos operaciones de terminado. cromo. existen regulaciones para los colorantes de textiles llamados azoicos o “AZO Dyes”.5% de la tela estampada (nota del Apéndice II a). los cuales. 4. entre los que se encuentran: • Normas de calidad Las normas de calidad estipuladas para este sector. normas técnicas. todos los países deben asumir una responsabilidad social. • • • • Hoy en día. se encuentra en desarrollo un esquema de soporte como el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) llamado Green GSP. a través del Acuerdo se han fortalecido las relaciones entre las partes. las cuales son los siguientes: • • • • Para hombre/niño la tela debe ser hecha en la región. siempre que el valor de la tela sin estampar no exceda del 47. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 115 . para disfrutar de los beneficios que ofrece el TLCUEM. que la mayoría de los importadores y los minoristas exigen. No obstante.En virtud de que la aplicación del Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) europeo no favorecía cabalmente la exportación de productos mexicanos. En la actualidad. para lograr un menor impacto al medio ambiente y protección del género humano. siempre que exista un valor agregado del 60%. Algunas normas específicas relativas al medio ambiente son las que estipula la ISO 14000. normas fitosanitarias. con base en la liberalización del comercio de conformidad con las normas de la OMC. los formaldehídos. Está prohibido utilizar sustancias como el cadmio. son los conceptos básicos de calidad de los insumos y de los procesos de manufactura.8 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS Existen aspectos técnicos normativos específicos que los productos deben cumplir para acceder al mercado de la UE. nuestro país impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM). Se están desarrollando y tomando en cuenta cada vez con mayor frecuencia las cuestiones relativas al medio ambiente. Las empresas mexicanas deben cubrir determinadas especificaciones en el proceso de producción de las prendas. El British Standard 7750 relativo a la protección del medio ambiente. que es un Esquema de Auditoría de Control del Medio Ambiente. requisitos de empaque. Con posterioridad al 31 de diciembre del 2002. etc. sobre la base de la reciprocidad y del interés común. ecológicas. Las normas que se están desarrollando con más rapidez y aceptación son las relativas a la certificación de las empresas. ya que el desarrollo económico se encuentra aunado a la protección del medio ambiente y se debe minimizar su impacto en los procesos productivos. se exigirá que los hilos de algodón y de fibras A/S (artificiales o sintéticas) sean de la región (nota 6 del Apéndice II a). en donde se toman en cuenta aspectos como la organización. Regulaciones de calidad para prendas de vestir • Específicamente. 4. el nuevo entorno permite a las empresas mexicanas obtener mayores ventajas. Dentro del intercambio comercial entre la UE y México sí existen restricciones de esta índole. productividad y eficiencia. Para mujeres/niñas/bebés la tela debe ser de la región. se ha descubierto en recientes investigaciones que pueden causar mutaciones o procesos cancerígenos en los seres humanos. regulaciones sobre empaque. Los EMAS. etc.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Dentro de los aspectos no cuantitativos se encuentran las regulaciones sanitarias. para insumos. en la materia prima textil. para ambos casos hasta diciembre del 2002. con opción a poder importar tela sin bordar y realizar el bordado en la región. regulaciones de toxicidad.

preservación Madera Plantación. fundición. ya que impactan directamente en los ecosistemas. forjado. teñido. por contener sustancias contaminantes como cromo. De igual forma. pesticidas. ya que el tema de re . existen dos tipos de etiquetado: Aquel que debe contener los requisitos obligatorios como son la talla. composición.utilización o bien el reciclado es un aspecto de importancia tanto para el importador como para el consumidor final. engomados. refinación. destacan las siguientes medidas y estándares que deben ser tomadas en cuenta como normas de calidad y que al mismo tiempo pueden significar una ventaja competitiva de mercadotecnia frente a los competidores. producción. cadmio y níquel. Fuente: Oko-Tex Standard 100 • Etiquetado Existe un gran interés por parte del consumidor por estar informado acerca de todos los aspectos relativos a las prendas que está adquiriendo. refinación. son fabricados con materiales de alto impacto al medio ambiente. etc. extracción. colorido. Hay una tabla con los cinco símbolos reconocidos a nivel internacional referentes al cuidado de las prendas. como son los vastos volúmenes de agua utilizados y la variedad de químicos requeridos en la secuencia en los procesos de producción. Aquel que menciona los requisitos voluntarios como los símbolos sobre el cuidado y lavado de la prenda. preservación Producción.De esta manera. 116 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . Estos van desde la manufactura de las materias primas y el uso de energía. los cuales aparecen ya de manera regular en cualquier tipo de vestimenta. preservación Fibras Sintéticas Producción. • • • • EU Ecolabel OKO-Tex label Milieukeur Cleaner Production • • • • SKAL Eko label SG label LCA (Life Cycle Asessment) Ecodesign Específicamente en la ropa casual. botones. broches. hasta la fase última de confección. Los procesos más comúnmente utilizados para la producción de ropa casual son: Textiles Metálicos Desde las plantaciones de las fibras naturales. En términos generales. pinturas. otros insumos como los cierres. acabados. tala. hay aspectos relativos al medio ambiente que deben ser tomados en cuenta. los cuales emiten contaminantes. extracción. preservación Otro aspecto en consideración es la vida posterior de las prendas. contenido de fibra y su inflamabilidad.

Símbolos para el cuidado de prendas de vestir Para el lavado en agua. Para cada uno de los símbolos presentados. debe usarse un círculo como el siguiente: Dibujo 4. El EU Ecolabel se renueva cada tres años. Tras este proceso. puede prohibirse su uso mediante la figura que se presenta enseguida: Dibujo 6. el cual se utiliza para todo tipo de artículos de consumo. deberá aplicar al programa a fin de recibir la certificación en la producción correspondiente. Para cada uno de los símbolos presentados. Para el uso de blanqueador. puede indicarse su uso moderado a través del símbolo: • Marca europea La UE ha lanzado el sello o marca “EU Ecolabel”. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 117 . Para el uso de secadora de tambor giratorio después del lavado. La empresa del sector de la confección de ropa que desee contar con esta marca europea. debe utilizarse un triángulo como este: Dibujo 2. en contraste con productos similares que no cuentan con dicho sello. debe indicarse la figura de la plancha siguiente: Dibujo 3. Para el planchado. Para el uso de la máquina de secado. el cual indica que el producto ha sido elaborado mediante procesos de bajo impacto a los ecosistemas. debe usarse el siguiente símbolo: Dibujo 5. debe utilizarse un tanque como el indicado a continuación: Dibujo 1. ya que debe ser lo suficientemente resistente para soportar los largos trayectos. • Empaque y embalaje El empaque de las prendas es un aspecto importante a tomar en cuenta cuando se desea exportar a la UE. las diferencias climáticas y de temperatura y los diferentes manejos que la mercancía tendrá hasta llegar a su destino final. el producto manufacturado recibe el sello ”EU Ecolabel”.

comercializadores. promoción y seguimiento. Proporcionar inteligencia comercial a los empresarios del sector. 118 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . etc. es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones: • • • Realizar una investigación de mercado del producto a ser exportado. Pull & Bear.Además de estas referencias básicas. Alemania Fimi moda niños en Valencia. Las ferias especializadas son una herramienta muy eficaz para dar a conocer el producto de la empresa. España Mode Enfantine. España CPD Igedo/Dessous & Beach. ofreciendo productos de mayor valor agregado. contactar clientes y en donde el exportador podrá obtener información de la situación del mercado. tales como: Grupo Inditex (Zara. agentes. Francia Adicionalmente a los productos de promoción internacional que institucionalmente ofrece Bancomext. a fin de tener una idea clara de las posibilidades de comercialización del mismo en el mercado elegido Promover el producto utilizando medios electrónicos. Desarrollo de proveedores para grandes cadenas de tiendas (departamentales y boutiques). entre otros. algunas de ellas relativas al medio ambiente. cuyo uso no es aceptado por algunos importadores y cada vez es menos popular. así como información sobre acceso a esos mercados. Como ejemplo podemos mencionar el PVC.). lo que necesariamente debe de incluir un análisis de las tendencias europeas. márgenes y precios manejados por los diferentes componentes de la cadena de comercialización y de igual manera. conforme a la especialización pertinente. A fin de lograr la entrada exitosa de los productos en el mercado objetivo. tanto en telas como en prendas de moda. como contar con un sitio en Internet e inscribirse a bases de datos electrónicas que promuevan productos del sector Editar catálogos o folletos impresos. - - 4. preferentemente en inglés y en el idioma del país donde se realizará la promoción. Entre las actividades cabe mencionar: Apoyo a empresas mexicanas en la identificación de contrapartes mexicanas y extranjeras para el establecimiento de alianzas estratégicas con el fin de ser competitivos a la hora de ofrecer prendas con mayor valor agregado. productores / importadores. Dependiendo de la posición que cada uno guarda en el mercado.9 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO La inserción de un nuevo producto en el mercado internacional es una tarea que requiere de actividades intensivas de planeación. ya que dan una clara idea de la empresa y sus productos Llevar a cabo entrevistas con importadores extranjeros a fin de establecer una relación de tipo personal. El Corte Inglés.10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los canales de comercialización más usuales comprenden una estructura compuesta por productores / exportadores. Francia Semana Internacional de la Moda. como las tendencias. podrá conocer a sus competidores • • Las principales ferias del sector de confección en países de la Unión Europea son las siguientes: • • • • • • • Salón Internacional de la Lencería. ya que esto es de suma importancia para los compradores europeos Participar en ferias y eventos de carácter internacional. de especialidad y servicio de paquete completo. Alemania Kind & Jugend. Estos folletos son muy útiles y valorados entre los empresarios europeos. la Gerencia de Promoción Internacional del Sector Textil y Confección ha desarrollado una estrategia y actividades tratando de Identificar y desarrollar proyectos de exportación a la UE en conjunto con los Centros Bancomext que cuentan con un mayor número de empresas de este ramo industrial. mayoristas y detallistas. con mira al largo plazo. Lo anterior. 4. Alemania HMW/Inter-Jeans. los exportadores podrán recibir especificaciones por parte de los importadores. la circulación de mercancías deberá seguir el flujo de la estructura. etc. H&M.

convertidores (nombre con el que se conoce en Europa a los subcontratadores de procesos). presentación. manera de elegir y formar la colección. o de importadores que también son productores.Generalmente estas tiendas son conocidas como “supermercados de ropa”. el interés principal del consumidor que compra en estas tiendas no es la moda ni la calidad. Tiendas departamentales . atención personal. bajo-medio. Usualmente manejan sus propias políticas de precios. Éstas juegan un papel muy importante en la distribución de los productos. agentes y minoristas. lo cual se realiza con el objeto de aminorar costos. Agentes . contratos de exclusividad. de tal forma que un agente y un mayorista pueden manejar un inventario bajo su propio riesgo. Los agentes pueden ser también intermediarios entre el mayorista y el detallista. manejan una comisión menor que las tiendas departamentales.Tanto productores. por el surtido.Las Tiendas departamentales proveen al consumidor la oportunidad de comprar varios productos a la vez. tiendas de fácil acceso. calidad de los productos que manejan. actualización en términos de moda.Son los intermediarios entre los productores y los consumidores. quienes adaptarán sus líneas de producción a las exigencias del cliente. a diferencia de las prendas de moda. Estas empresas ofrecen al consumidor la facilidad de comprar desde su hogar y recibir el pedido en el lapso de unos cuantos días. calidad y moda. tiempos y frecuencia de las entregas. sino el criterio principal de compra es el precio. de mayoristas que a su vez son productores. por el segmento del mercado al que está dirigido y la forma de acercamiento. analizando aspectos de valor agregado como: calidad. las cuales difieren en su comportamiento de comercialización. Importadores / Mayoristas . de promociones. es necesario analizar la combinación entre el segmento del sector de interés y el tipo de producto a comercializar. ya que cubren un porcentaje alto del mercado. la estructura de distribución de una prenda clásica o básica es muy similar para cualquier tipo de vestido. será de forma similar a lo que se conoce como “paquete completo”.importador. Tiendas múltiples de ropa . Venta por catálogo . será preciso analizar los siguientes elementos: precios. cada uno se distingue de entre sus competidores. música.Dentro de la estructura pueden existir instancias que asumen dos funciones distintas. etiquetados especiales y la forma de llevar a cabo las campañas de promoción. estas tiendas son miembros de cadenas y tienen una forma centralizada de realizar compras. Dentro del sector de la confección. Generalmente venden su propia marca. o bien por medio de agentes. a través de un departamento ex profeso. De igual manera.Este es el paso final en la cadena de distribución antes de que los productos lleguen al consumidor final. Cada minorista diferirá de otros por la forma en que aplica su política de precios. pueden fungir como importadores y viceversa. o café. Minorista .Las firmas que venden a través de catálogo y que distribuyen por medio del correo ordinario. como es el caso de algunos detallistas que son importadores directos. Por lo regular. Cada uno de ellos. envio de muestrarios. variedad. disponibilidad de existencias. dentro de la cadena especializada en ropa. La forma de entender este comportamiento de trabajo es también conociendo el servicio que cada minorista da a sus clientes en la tienda. ubicación de las mismas. tiene su propia forma de trabajo y de promoción comercial. márgenes. En términos concretos. exclusividad. diseñan y reúnen sus especificaciones de manufactura para todos sus proveedores. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 119 . Es una forma de trabajo “integral”. Tiendas de descuento . Trabajan generalmente con base en comisiones por ventas y representan varias firmas o productores. Para decidir exportar a través de un agente o un importador. dentro de un mismo establecimiento. por la forma de presentación de los productos. que crea una relación de trabajo muy estrecha entre proveedor . etc. la confección de prendas para Europa.Conocidas como “cadenas de tiendas”. operan en un rango de precios bajo. De esta forma. Operan en el segmento bajo o base del mercado. La mayoría de las veces.

el transporte fluvial intraeuropeo abarata los costos del mismo por su alta eficiencia y competitividad en infraestructura.Estas tiendas están especializadas en jeans y chamarras de este tipo de tela. Hipermercados . Finalmente. No están involucrados con la importación. En términos generales. cuenta con óptimas instalaciones para las mercancías en tránsito y el almacenamiento en depósito.Comúnmente tienen precios bajos. a través del aeropuerto de Schipol y el puerto de Rotterdam. o bien habrá países donde los minoristas pertenecen a grandes cooperativas de compra.Tiendas de autoconsumo.El número de minoristas independientes en el mercado ha disminuido en los últimos años. y medio/alto. tienen precios muy accesibles. 120 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . La diferencia depende en que algunas prendas son más vulnerables que otras a los rápidos cambios de la moda. Además. los canales de distribución varían de acuerdo al tipo de ropa. Debido a su facilidad de manejo. Tiendas de ropa de mezclilla . volumen y peso Manejo y políticas para daños y pérdidas Asimismo. debido a que las mercancías en venta son los saldos adquiridos de grandes mayoristas. en virtud de su situación geográfica y el amplio desarrollo en infraestructura aérea y marítima. ya que estas formas de intermediación permiten un acceso con conocimiento del mercado. al manejar productos de aprovisionamiento básico y en grandes cantidades. sin embargo. para que éste reciba los productos con la calidad y precio acordados y en el tiempo pactado. para damas. El puerto de Rotterdam. es importante hacer mención que la manera menos riesgosa y de mejores resultados para ingresar al mercado europeo. Mercados sobre ruedas .Minoristas independientes . tomando en cuenta la ruta. es a través de un agente o de un importador/distribuidor. Su forma de operar es muy similar a las tiendas múltiples o de cadena. Este intermediario en el mercado. Su operación es en el segmento medio. por lo que los márgenes que manejan son muy altos. caballeros y niños. pues de otra forma los consumidores acudirán a otros minoristas.11 LOGÍSTICA El transporte es uno de los aspectos de mayor costo en la logística y operación del comercio internacional. descrita en un apartado previo. Como ya se ha mencionado anteriormente. las cuales facilitan el transbordo para el comercio al interior de ese país o la re-exportación al interior de la Unión Europea. Para exportar a cualquier país de la UE le recomendamos considerar a los Países Bajos (Holanda). la venta de productos básicos de confección en este tipo de tiendas es cada vez más común. Se distinguen por el estilo casual y especializado de su surtido. por lo cual es muy importante hacer una cuidadosa selección del transporte y de las diversas maneras de enviar la mercancía. el tipo de flete y los términos comerciales de intercambio internacional (Incoterms). Estas consideraciones se negociarán siempre en coordinación con el importador. se deberá hacer un análisis sobre los costos de transportación. almacenamiento y presentación poco ostentosa. la forma de organización podrá diferir entre los países. estas son las características de cada clase participante en la cadena de distribución en la Unión Europea. de los gustos y preferencias de los consumidores y pueden colocar exitosamente los productos mexicanos. Las consideraciones a tomar en cuenta en la selección del transporte son principalmente las siguientes: • • • Costo total Tiempo de desplazamiento y horarios Servicio al cliente • • Naturaleza de la carga. lo que implica que los productos deben ser muy exclusivos y de moda. Estas cadenas. 4. carece de las ventajas de las economías de escala. presentándose mayor o menor número de minoristas en el mercado. prendas que están fuera de temporada. ya que algunos productos tienen mayor o menor movilidad y su ciclo en el mercado puede variar.

información relativa al transporte. A continuación se mencionan los más utilizados: • • • • • Seguros de gestión de exportación Seguros de confirmación de créditos documentarios Seguros de crédito al consumidor Seguros de ejecución de fianzas Seguros de garantías bancarias • • • • Garantía de Pre-embarque Garantía Post-embarque Seguro de Crédito Exporta Seguro de Crédito Interno 4. con el objeto de ver si cumplió con todas las especificaciones requeridas. tomando en cuenta su experiencia y política contra daños y pérdidas de las mercancías. en este caso la Secretaría de Economía o la autoridad aduanera. el historial de siniestros. 4. mayormente utilizadas en este sector. se garantizan las operaciones a través de la apertura de la carta de crédito. es liquidar el 50% restante hasta el momento de revisar la mercancía. Y la segunda.4. de pago de primas. que es el Certificado de Circulación de Mercancías. descripción de la naturaleza de los paquetes y la declaración del exportador donde informa que las mercancías cumplen con las condiciones exigidas para la expedición de dicho certificado. Para exportar a cualquier país miembro de la UE. pero se recomienda contar con ella ya que es un instrumento necesario para adquirir financiamiento y asegurar las mercancías. la factura es determinante para calcular los impuestos de importación. el EUR. Los principales contratiempos a los que se enfrentan son los siguientes: • • • • • • • Entrega de pedidos fuera de temporada Algunos diseños y colores fuera de moda Precios discrepantes para el segmento del mercado Desfase en la relación precio-calidad Inconstancia en la calidad de los productos Prendas confeccionadas con fibras inadecuadas para el mercado Inconstancia y falta de continuidad en el acercamiento y comunicación con los importadores NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 121 .14 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Se recomienda hacer un estudio que permita analizar los servicios de los diversos transportistas. ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y permite demostrar la propiedad de las mercancías. Además. 4. tienen la facultad de emitir dicho certificado. la primera consiste en dar un anticipo del 50% a fin de comenzar la manufactura y el 50% al recibir la carta de embarque. Además.1. etc. Los elementos más importantes que contiene este certificado son los siguientes: datos del exportador. Las autoridades competentes. datos del destinatario. Generalmente. se sugiere solicitar orientación e información a los ajustadores de seguros para conocer sus condiciones de seguridad.13 TRÁMITES ADUANALES Y DOCUMENTACIÓN Toda exportación requiere de una factura comercial. Por razones técnicas.12 FORMAS DE PAGO Existen dos formas de pago. En los trámites aduaneros no se requiere la factura.15 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Los principales problemas que enfrentan los exportadores mexicanos en la comercialización son derivados del desconocimiento del mercado y la falta de cultura exportadora. previstos en cualquier tarifa arancelaria. se requiere adicionalmente el Certificado EUR. así como de las condiciones que establecen los seguros mercantiles. cuando inicia la relación comercial.1 puede ser otorgado después de la exportación. con la leyenda “emitido a posteriori”.

ésta deberá ser de alta calidad y a precios muy competitivos. - - 122 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . Si bien México no es un país que marque tendencia de moda. En ocasiones pueden realizarse pedidos de gran volumen. deberá otorgar un valor agregado a la prenda como pueden ser los acabados de moda. o bien. Si la mercancía no cumple con lo estipulado. En este sentido la oportunidad y exactitud de las entregas son un aspecto fundamental. Lo anterior se debe considerar para el abastecimiento de materia prima. establecer una relación de trabajo poco a poco. se puede cancelar la transacción. con el objeto de formar un plan de exportación acorde a sus necesidades y su flexibilidad en producción para adecuar la oferta a la demanda. con el objeto de definir si las condiciones de la empresa extranjera son las adecuadas para la distribución del producto mexicano en ese mercado. los importadores están familiarizados con las actividades de comercio internacional. etc. seguidor de las tendencias.• Negociación Por la naturaleza de la región europea y el intensivo comercio intraeuropeo existente. Se recomienda que los exportadores tomen en cuenta los siguientes factores en el momento de hacer la negociación: Al inicio de la relación comercial con el importador. ya que si existe retraso por parte del exportador. los exportadores mexicanos tendrán que ubicar su producto en un segmento medio. toma bastante tiempo antes de que el importador tenga confianza plena en un nuevo proveedor para sustituir o remplazar proporcionalmente a sus proveedores tradicionales. Si se confecciona prenda básica. se lleva a cabo un análisis de la capacidad exportadora de la empresa. Es fundamental cumplir con las fechas de entrega. ya que exportar a la UE es un proyecto de largo plazo. Los exportadores mexicanos deberán poner atención especial en la cultura de negocios del país al que accede. • Recomendaciones generales: Para presentar una oferta se debe tomar en cuenta que Europa muestra las colecciones de temporada de forma muy estacional y por lo general. las empresas mexicanas deben contar con la capacidad de producir con modalidad de “paquete completo”. generalmente iniciará por pedidos pequeños. considerando que ésta puede variar considerablemente de país a país. con precios acordes a los consumidores. con tres meses de anticipación al calendario que se usa en México. Para exportar a Europa o manufacturar prendas para empresas europeas. brindar servicio post venta. Por lo general. principalmente de telas y acabados. ya que para la subcontratación de procesos o maquila. puede omitir el complemento del 50% del pago: Se recomienda al exportador mexicano. en los cuales se acostumbra fijar un precio por mayoreo. México ya no es competitivo. de otra forma. el importador está facultado para regresarla. • Recomendaciones para el acceso al mercado de la UE Dentro de la estrategia de promoción de Bancomext. El objetivo principal de la negociación es acordar claramente los compromisos de las partes. Es aconsejable.. diseño. no dar la exclusividad a una empresa con la cual no ha trabajado previamente.

6196 966 230 Fax. 31. Fax.925 72 00 05 E-mail: ppmoreno@fedecon.2 230 60 54 Textil Mitteilungen (TM) Branche & Business Fach Berlag GmbH & Co. 32. The Netherlands Tel.925 82 18 32 Fax.2 891 27035 Al Bies Asintec/ Luis Braille 25. +34. Box 384. NL 2900 AP Capelle a/d Ijssel. London WCIA2PJ United Kingdom Tel.4. 31. France Tel. 49.itbd. 49. KG P.16 ORGANISMOS REGULADORES RELACIONADOS CON EL SECTOR • Fuentes de información sobre el producto en la Unión Europea Import Duty Inspectorate Houtlaan 21. 77932 Perthes Cedex. 31.70 350 25 17 Oko –Tex hallmark Zertifizierungsstelle Frankfurter Strasse 10-14.10 41 48 453 SKAL Certification P. The Netherlands Tel.10 22 45 400. Box 600.10 45 10 549 International Textiles 22 Bloomsburry Square.10 450 23 41 Fax.2 230 76 29 Fax. La Floresta 45600 Talavera de la Reina Toledo.O. 31. 32. D 65760 Eschborn. 31. Germany Tel. Fax. Germany Tel.O. 24 B-1040 Bruxelles Belgium Tel. 39. 34. 44 171 637 2211 Fax. 31. 44 171 637 2248 E mail: itbd@itdbhquk. 31. NL 2517 KP The Hague. 31.uk Website: www.O. 33. 39. 49.O.38 421 30 63 Database for Trade and Technology Green Buss P.co.211 83 03 – 0 Fax.2 891 27117 Fax.70 35863 00. 3016 DA Rotterdam The Netherlands Tel.38 422 68 66 Fax. NL 8000 AJ Zwolle The Netherlands Tel. Italy Tel. 40008 Duseldorf.es Stichting Milieukeur Eisenhouweraan 150. Box 53.61 969 66226 Centre d’Information Textile-Habillement Rue Montoyer. I-20143 Milano. Polig.1 161 643 80014 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 123 . Box 101701.211 32 48 62 Depeche Mode P. 49.demon.uk Línea Intima 27/1 Via Watt.co. España Tel.

124 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .

el sector de la marroquinería se ha caracterizado por mantener una balanza comercial negativa.39 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 477. En cuanto al sector calzado.68 271.01 -9.46 -82.500 millones de pares anuales. observándose en los últimos años una balanza negativa.68 338. China 39%. sobresalen las importaciones procedentes de Estados Unidos 41%.31 1.85 -855. con una producción de 5.72 -715.04 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas.5. el intercambio ha sido más equilibrado.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación Según estimaciones sobre el sector se considera que la producción mundial de calzado se ubica en alrededor de 10 mil millones de pares anuales. 2004 México: Balanza comercial del sector calzado* (Millones de Dólares) Var. Italia y Brasil con el 4%. CUERO Y CALZADO 5.50 -866. En cuanto a las exportaciones. considerando todos los tipos de zapatos. Vietnam 15%. 2004 En México. realizados con dicho material. destacando las importaciones de pieles provenientes de Estados Unidos 67%. Filipinas y España con 2% cada uno. con datos de la Secretaría de Economía.43 400. Francia.192.98 3.29 85. debido principalmente a las importaciones originarias de Brasil 17%. México: Balanza comercial de cuero y artículos de piel* (Millones de Dólares) Var.66 1. participando México con cerca del 2.302. España 12%. lo que se traduce en 240 millones de pares de zapatos. seguido de la India con un poco más de 680 millones de pares. Estados Unidos 11%.48 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 356.06 2002 404.39 2002 328.% 03/02 -3.33 2003 318. 42 Fuente: World Trade Atlas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 125 .% 03/02 7. especialmente en productos de cuero y piel. En relación a los artículos terminados.4% de la producción mundial.80 2003 436. En este contexto global. éstas han venido disminuyendo en virtud de la gran competencia que presentan los países asiáticos quienes están acaparando mercados a través de su estrategia de precios bajos.19 * Se incluye los capítulos 41.259. Italia.12 18. China 10% e Italia 7%. Argentina 9%.05 1. China ocupó el primer rango como productor de calzado. con datos de la Secretaría de Economía.

78 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.31 10. desarrollo de distribuidores.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO México: Balanza comercial del sector calzado* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var.4 millones de dólares en calzado.16 55.90 4.55 21. En cuanto a las transacciones comerciales registradas. cifras que difieren en gran medida con respecto a las importaciones realizadas por México que ascendieron a 124.94 -108.08 75.4 millones de dólares en productos de cuero y piel y 4. 42 Fuente: World Trade Atlas. 2004 126 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .67 21. transporte. con el consiguiente saldo negativo en la balanza comercial de México.9 y 79.39 124.71 53.15 3.13 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 21.70 4.05 2002 17.94 Fuente: World Trade Atlas.25 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas. así como las barreras derivadas de la logística.5.55 * Se incluye los capítulos 41.41 29.90 2003 4. destacan de manera especial.98 -111.6 millones de dólares respectivamente en los sectores mencionados. México: Intercambio comercial con la UE Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (Millones de Dólares) Calzado Cuero y Artículos de piel Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 18.98 4.98 -71. 2004 México: Balanza comercial del sector cueros y pieles* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var. con datos de la Secretaría de Economía. en productos de cuero y piel representa el 4% y el 2% en pares de calzado del total consumido en éste mercado.65 96. 2004 La presencia en la Unión Europea de productos mexicanos del sector es poco significativa.31 6.98 17.39 124.90 2002 4.65 54.% 03/02 -5.65 96.61 -75. con datos de la Secretaría de Economía.83 22.08 75.55 -50. entre otros.31 128.37 79. varios factores han contribuido a este bajo posicionamiento.70 -75. el escaso conocimiento que se tiene sobre dicho destino.96 19.61 16. con datos de la Secretaría de Economía.45 21. las exportaciones a la Unión Europea en el 2003 alcanzaron los 16.% 03/02 6.66 2003 16.37 79.31 128.35 -3.20 51.65 54.08 22. Sin lugar a dudas.

03 3.76 55.06 593.90 -16.59 3.73 73.650.68 922.90 -6.16 4.50 135. este panorama no es extensivo al sector de cuero y piel.70 19. México: Destino de las exportaciones de calzado en la EU * País Mundo UE-25 Italia Alemania Francia España Reino Unido Países Bajos Suecia Hungría (Miles de Dólares) 2001 2002 356.48 -36.71 24.824.28 3.04 1.53 608. 2004 En el 2003. estos han tenido una mejor aceptación.32 2003 241.366.15 1.12 550.333. 2004 En cuanto a artículos de cuero y piel.65 13. se advierte que las exportaciones de calzado registraron una caída paulatina hasta el 2001 y a partir de esa fecha se ha venido observando un ligero repunte en la industria.365. Entre los principales proveedores de estos productos figuran países con una larga tradición productora. con datos de la Secretaría de Economía.21 6. mientras que por otro lado se reciben importaciones principalmente de Asia para cubrir el mercado de precio bajo. España y Portugal.76 324.686. con datos de la Secretaría de Economía. Italia (38%).58 1.948.92 328.86 3.44 -50.Del análisis de las transacciones realizadas en los últimos años entre Europa y México.29 1.708. Sin embargo. México: Destino de las exportaciones mexicanas de cuero y piel a la UE * País Mundo UE-25 Alemania Italia España Países Bajos Reino Unido Portugal Francia 2001 (Miles de Dólares) 2002 220.02 1.242.65 % Var.04 96. se aprecia que a partir del 2000 los envíos de calzado.48 61.29 10.15 186.63 3. Francia (13%) y España (12%). cuyos productos satisfacen las exigencias del consumidor medio y alto y que están totalmente diferenciados .45 -24.55 255.924. 03/02 -3.331. 03/02 9.428.084.32 318.73 3.25 19.91 47. pero es importante destacar el esfuerzo realizado por los empresarios mexicanos por ofrecer productos de mayor calidad y diseño.29 631.966.15 * Se incluye el capitulo 64 Fuente: World Trade Atlas.72 -37. lo que ha logrado revertir la tendencia a la baja que habían venido sufriendo por la competencia asiática.66 955.95 34.12 6.35 731.46 4.95 4.99 525. la calidad de los productos y la demanda que generan entre el consumidor mexicano.216.78 592.46 27. lo que implica nuevos retos para los exportadores.679.64 1.525.219. por este orden. cuyas exportaciones no han mejorado y continúan descendiendo.02 321.86 30.29 3. sobre todo en países como Alemania (30%).973.162.81 2.618. En cuestión de importaciones.006.52 235.254. Los motivos son diversos.16 30.695. Italia (27%) y España (22%).24 * Se incluye el capitulo 41 Fuente: World Trade Atlas.24 421.47 -93.66 552.02 2003 318. donde se alcanzaron las mayores ventas de la Unión Europea en el 2003.680.28 179.51 -6.39 9. cuero y artículos de piel procedentes de la Unión Europea experimentaron un incremento importante gracias a varios factores como la firma del TLCUEM.721. como Italia.70 180.17 % Var.956.85 400.28 611.59 14. los principales destinos europeos de calzado mexicano fueron.26 25.13 30. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 127 .57 313. Alemania (29%).99 300. tal y como se muestra en la tabla anterior.

calzado con suela de cuero natural Suelas y tacones.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO • Principales artículos de calzado exportados a la Unión Europea México: Principales artículos de calzado exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 47.596. con datos de la Secretaría de Economía.43 84.14 2.49 646.09 -26.12 Fuente: World Trade Atlas.67 -53.87 876. cuero natural. 128 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . artificial o regenerado y parte superior que cubran el tobillo Las demás materias Calzado con suela de cuero natural y la parte superior que cubra hasta el tobillo Los demás.27 48.06 746.68 410.04 640351 640699 640391 640399 640620 Calzado con suela de caucho.5.40 791.15 431.87 464. pero que han sido identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales.19 179.350. de caucho o de plástico 970.40 290. En estos nichos los empresarios mexicanos podrían competir tomando en cuenta su experiencia en la elaboración de ese tipo de calzado. tal y como se muestra en la siguiente tabla: Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países España Francia X Producto Artículos piel y marroquinería Bota vaquera Calzado deportivo Calzado Industrial Calzado piel caballero/niño Calzado piel dama/niña Partes y componentes p/calzado Piel y materiales sucedáneos Suelas y tacones Alemania X X Holanda Bélgica Italia X X Reino Unido X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext X Según lo arriba descrito.57 1. Se trata de artículos que aún no se han comercializado por los empresarios mexicanos. existen oportunidades para bota vaquera y calzado de piel para caballero y niño debido a su alta demanda.18 41.58 671.27 -10. existen otros nichos de mercado que ofrecen a los productos mexicanos la oportunidad de ingresar en países europeos. 2004 Además de los arriba indicados.

Tailandia 2% Vietnam 21%. moda y cambios de temporada Cumplimiento de normatividad (empaque y embalaje. protección ambiental. Eslovaquia 5%. Eslovaquia 5%.394. Hungría 2% Rumania 28%. Marruecos 4%. Brasil 4% 6405 260. protección al consumidor. Bulgaria 5%. India 7%. Europa se ha caracterizado por ser un mercado exigente en cuanto a cuestiones como: • • • Calidad Diseño. tornillos o dispositivos similares Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado con suela de caucho. destinados en su mayoría (50%). botines. Vietnam 28%.5. Eslovaquia 3% China 36%. Tailandia 4%. al mercado europeo. es el que goza de mayor preferencia.037. Indonesia 4%.) Por tal motivo es importante que el empresario mexicano considere estos estándares antes de entablar negociaciones con homólogos europeos. Rumania 6%.000 millones de Euros.973 China 38%. Indonesia 5%. clavos.880 6403 5. etc.4 HÁBITOS DE CONSUMO Tradicionalmente. Vietnam 20%. debido principalmente a los bajos precios. ya que más del 50% de las importaciones de calzado hechas por la EU corresponden a este tipo (fracción 6403).104 Principales países proveedores China 23%. DG Trade European Commission. Rumania 13%. Vietnam 4%. Serbia 5%. India 13%. Rumania 3% China 60%. Hungría 4%. cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura. con la finalidad de adaptar su producto a las necesidades locales. remaches. Indonesia 6%. etiquetado. materias primas. plástico. se ha detectado que la introducción de calzado de bajo costo a la UE ha ido en aumento. plantillas. Artículos de calzado importados por la UE 15 y sus principales países proveedores 2003 Fracción arancelaria 64 Valor 2003 (Miles Euros) 9.555 6406 1. artificial o regenerado y parte superior de materias textiles Los demás calzados con otros materiales Partes de calzado. Túnez 11%.326. quienes han disminuido su producción ante la competencia creciente. Vietnam (20%) y Rumania (12%). Por otro lado. plástico. cuero natural. italianos y españoles entre otros. República Checa 9%. plástico o cuero natural y con la parte superior de cuero natural.496 6402 1. Vietnam 27%. incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela. Indonesia 5%. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 129 .430 Fuente: Helpdesk. Eslovaquia 11%. Polonia 8%.988. procedentes en su mayor parte de China (23%).894. En términos generales las cifras nos indican que hasta el 2003 la Unión Europea realizó importaciones de artículos de calzado por un monto aproximado de 10. Marruecos 4% Descripción Calzado. lo que sin duda ha tenido repercusiones incluso entre los productores de la región. el calzado con suela de caucho. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Calzado con suela de caucho.770 China 46%. taloneras y artículos similares amovibles 6401 73. Brasil 3% 6404 1. India 6%. Rumania 12%. En cuanto a los artículos que más se demandan actualmente en la Unión Europea. Túnez 4%. Malasia 2%. Rumania 6%. Túnez 4%. artículos similares y sus partes Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico. Rumania 16%. China 14%.

En el caso del Reino Unido. el clima. de los cuales 2. el calzado para dama abarca el 50% mientras que el de caballero 34%.680.226. Otros países como España.595 millones de Euros en el 2002.959. nos permite observar que el mercado alemán.829 25.066. captando un 18% de las importaciones del sector equivalentes a 4. plástico.64 6% 1. En el mercado europeo se aprecia un cambio de la ropa formal a la casual impacta directamente en el calzado. colores.605 1. el calzado con suela de caucho. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (fracción 6403). En cuanto al gusto de los consumidores europeos. mientras que en Francia el gasto asciende a 8. Italia se ubica como el cuarto importador de calzado en la Unión Europea con 3. Importaciones de la Unión Europea de Calzado y sus partes* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 4.90 5% 773.040 602.719 1.117.651 miles de Dólares (14% más que el año anterior).351. pero también en características específicas como materiales. de los cuales 54 millones (18%) tenían la parte superior de piel. El consumo per cápita equivale a 4.502 4.113.).610. en el 2003 Alemania fue el principal importador de calzado de la Unión Europea.98 3% 479.094 7.465 858.08 15% 1.665.2 son calzado de cuero.417.045 21.198 millones de Euros para la misma fecha. 2004 130 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . habiendo adquirido una gran reputación en la producción de calzado textil de buena calidad. destacando como el principal importador de partes para calzado (43% del total de partes importadas en la UE).680. la moda en el calzado está muy relacionada a la evolución en el vestir.544.61 5% 870. De igual manera. la demografía y el estilo de vida. lo que genera un gusto mayor hacia el calzado de mayor calidad. llegando a los 8. entre otros.497 4.259.4 zapatos para el hogar (chanclas. influyendo factores como el ingreso económico. formas. quienes en general cuentan con cierto poder adquisitivo. factores demográficos están propiciando un considerable aumento de la población adulta.651 13.065. 1. de los cuales el calzado para dama abarca el 51% del mercado en términos de volumen mientras que el de caballero solo el 33%.940 1.842 463. En términos de valor. producen alrededor de 200 millones de pares al año.139 16.21 País Alemania Francia Reino Unido Italia Bélgica Países bajos España Austria Dinamarca Suecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 64 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.459 11. patrón que se presenta en ambas regiones.526.269.84 2% 413.763 millones de euros.793 25. al aceptarse productos casuales y deportivos.Un análisis detallado del mercado.804. El consumo de calzado es equivalente a 10. es importante recalcar que la heterogeneidad existente provoca una gran variedad en la demanda de producto.29 16% 3.375 10.073 2.7 calzado que no es de cuero y 0. el gasto en calzado se ha incrementado en 5. con un 16% (cada uno) del volumen importado al mercado europeo en el 2003.994 24.555 11. el más grande y lucrativo de Europa (82 millones de habitantes) tuvo un consumo de calzado estimado en el 2002 de 366 millones de pares anuales.8% anualmente desde el 2000.71 16% 3. la moda. pantuflas. Por otro lado.805 millones de Dólares (15% del total importado en la EU).813 -3.99 2% 2.674 3.654 40.68 19% 3. decoración y accesorios. El Reino Unido y Francia aparecen como los segundos importadores de calzado de la EU.306.435 3.48 11% 21. En términos generales. etc. confortable y con diseño.3 pares. y por ser un gran demandante de calzado con parte superior de cuero (lo que equivale al 46% de las importaciones italianas). La moda en el calzado puede basarse en modelos básicos. por tal motivo es importante encontrar una armonía entre ambos. En ambos países. es el más solicitado pues representa el 67% y 57% respectivamente del total importado.668 17.

605 2.761 0.297 7.025 8.98 10% 742.322 3.27 12% 8. Entre los países importadores de estos productos destaca en primer término Alemania con el 18% del total. Por su parte.471 488.913 18. Entre los principales productos importados por Italia figuran la piel de bovino en bruto (24%) y curtida (41%).270. La piel de ovino en sus diversas presentaciones representa sólo el 9% de las importaciones totales.73 3% 233.331.85 38% 772.54 5% 311.512 326.721 millones de Dólares (26%).986 798. que también se inclina por la piel de bovino curtida (24%) y preparada (26%).En cuanto al segmento de pieles y cuero. Italia se distingue como el principal importador con 3. maletas. de los cuales 18% corresponde a pieles de bovino en bruto (fracción 4101).778 2.768 11. equivalente al 65% del total importado de artículos de piel en el 2003.44 País Italia Alemania España Francia Polonia Portugal Austria Reino Unido Hungría Países Bajos Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 41 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. partida 4202 correspondiente a baúles. maletines. el bovino es la especie más demandada por la UE con importaciones de 6. fundas. Al respecto. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 131 .26 3% 798.14 6% 411. monto que supera en gran medida al resto de los países importadores como Alemania y España.453 20.44 10% 501.82 6% 391.912 millones de Dólares. En segundo lugar se ubican las prendas y complementos de vestir de cuero natural o artificial con un valor de importación de 2.698 282. al igual que España.103 millones de Dólares en el 2003 (38% del total importado en el mercado europeo).24 4% 280. 2004 En relación a los artículos de piel que demanda la UE.577 960.673 401. estuches y bolsos es el que registra los mayores niveles de importación. Importaciones de la Unión Europea de Pieles y Cueros* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 3. con un valor de 6.308 818. seguido por Francia y Reino Unido con el 16%.189 220. carteras de mano.483 522. 26% a pieles de bovino curtidas (fracción 4104) y 33% a pieles de bovino preparadas después del curtido o del secado (fracción 4107).241 4. Alemania solicita piel de bovino preparada después del curtido (61%).383 millones de Dólares en el 2003.103.53 4% 298.806 347.074.246 -6.106 9. que sólo participan con el 10%.925 -5. equivalente al 77% del total.462 5.

281. 2004 5.479. Taiwán. artículos de piel. A ello hay que sumar que son pocos los productores que están familiarizados con el mercado europeo.717 1. abastecimiento de materias primas.665.76 millones de Dólares en el 2003. el calzado mexicano con suela natural o artificial. comercialización y venta. destacando sobremanera Italia.56 16% 11.66 3% 6. India. lo que ha obligado a estos últimos a colocarse en el eslabón final de la cadena de valor y concentrarse en el control de la comercialización. Alemania y Reino Unido cuentan con una consolidad industria de calzado.827 232. ha sido el que ha experimentado un mayor éxito a la hora de incursionar en el mercado europeo.742 1.808 1.664.74 5% 18.331 1.091.273 % % Cambio Participación 03-02 15. Países como China.106 10.650 1.29 7% 14. regiones productoras y países. que fabrica el 40% de la producción total de la región.577. todo ello combinado con un diseño vanguardista que ha posibilitado el posicionamiento no sólo regional sino mundial de sus productos En comparación a estos países. distribución logística.925. artículos de viaje. gracias a su disponibilidad de mano de obra y a la cada vez mayor utilización de tecnología moderna.77 16% 19.646.430 1.550 203. así como con sus normas y con los materiales que están prohibidos. 132 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .239.324 844.60 País Alemania Francia Reino Unido Italia España Bélgica Países Bajos Austria Suecia Grecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 42 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La industria del calzado se caracteriza por estar altamente «globalizada» y ser muy sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las compañías líderes en el mundo.376 626. Actualmente tienen conquistados los mercados que eran dominio de los países industrializados. Vietnam y Tailandia han entrado con éxito en la competencia mundial. 5.433 498. experimentando un repunte a partir del 2002 y consolidándose en el 2003 con 3.91 8% 16.488 261. país en el que se lleva a cabo producción en maquila.324 728. en términos generales la trayectoria exportadora ha sido errática. Indonesia.073. El ciclo de valor de la industria está interconectado a escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas.70 18% 12.5 millones de Dólares. actividad artesanal de gran tradición. bolsos de mano y productos similares* (Miles de Dólares) Valor Valor comercial comercial 2002 2003 1.647 162. olvidándose de la manufactura. cinturones.748 9.807 665. pues las cifras alcanzaron su nivel más bajo en el 2001 con 2.56 12% 15.680 1.42 12% 26.150.040 1. Hasta la fecha. Corea del Sur. segmentos de producción.5 CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES DEL PRODUCTO MEXICANO Italia.685 1. con parte superior de cuero.1 millones de Dólares en el 2000 y a 0. Sus fortalezas radican en el perfeccionamiento y en el cuidado en la manufactura del calzado. Algo parecido ha sucedido con las partes para calzado que habían aumentado durante 1998 y 1999 (cerca de 3 millones) y descendieron a 1.38 2% 13. la industria de México está enfocada al mercado nacional y en menor medida al de Estados Unidos.472. España.780 310.374 434.Importaciones de la Unión Europea de manufacturas de cuero.619 217. La ventaja competitiva está asociada a la eficiencia operativa y a la integración de la cadena de valor cuerocalzado que consiste en: desarrollo y diseño de productos. Sin embargo. tecnologíamanufactura.80 2% 25.6 millones de Dólares.

: 49-221-8060 Fax: 49-221-80-61-14 Internet: http://www. Indonesia. Brasil. La etiqueta “SG”. Box 1261 65220 Taunusstein. el sector calzado trabaja en la mejora de sus procesos para incrementar la competitividad del sector.: 49-6128-74-40 Fax: 49-61-74-48-90 E-mail: siegemund@rud. la creación de imagen de marca y un mayor enfoque hacia el cliente.com E-mail:http://www.de . existen diferentes normas que deben ser consideradas para la exportación de productos. A continuación encontrará los datos de las tres instituciones alemanas que vigilan y garantizan que los productos ofrecidos al consumidor final cubran ciertas características en cuanto a seguridad y calidad: TÜV Rheinland Sicherheit und Umwetschutz GMBH (Seguridad y Protección Ambiental) Am Grauen Stein 51101 Köln. la profesionalización de las empresas.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 133 PFI Prüf-und Forschungsinstitut Pirmasens (Instituto de Pruebas y Desarrollo del Calzado de la Cd. En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de acuerdo con la composición mayoritaria. el calzado procedente de México goza de un libre acceso. las normas de seguridad que incluyen la información sobre etiquetado y. de origen alemán. garantiza que el producto ha sido elaborado de tal manera que minimiza el contenido de sustancias peligrosas.En términos generales. Si se trata de calzado con forro “caliente”.: 49-6331-249-00 Fax: 49-63-24-90-60 E-mail: pfi-ps@t-online. de Pirmasens) Hans-Sachs-Str.tüv-rheinland. 2 66955 Pirmasens. En el caso de los artículos de piel y de calzado. por lo general de 80%. las nuevas tecnologías. 5. Lo anterior sólo será realidad gracias a la innovación. las regulaciones ecológicas (véase el apartado de aspectos técnicos). lo que permitiría ascender escalafones en el ranking mundial y aprovechar la apertura de nuevos mercados así como la consolidación en los que ya se tiene presencia. se tendrá que indicar el material textil con el que se elaboró. la moda. el tipo de piel con el que fue confeccionado. Alemania Tel.8 BARRERAS ARANCELARIAS De acuerdo con las preferencias otorgadas a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Sin embargo. España. la creatividad en los diseños y las buenas materias primas han facilitado que países como Italia.de IF Institut Fresenius Gruppe P. plantilla y suela. Turquía. utilizando etiquetas autoadhesivas o de tela que combinen con el color del forro. Alemania Tel.fresenius. China. Se debe mostrar. Italia. Alemania Tel. se debe proporcionar la información sobre los dos materiales principales que compongan el calzado. la talla europea y el ancho. para ello se pueden usar pictogramas. en México.9 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS • Etiquetado El producto deberá contener información sobre las tres partes del calzado: empeine. 5. destacan las normas técnicas que garantizan la calidad de los productos. forro. 5. Tailandia. En la actualidad.O. siempre y cuando presente el certificado de origen EUR1 que proporciona la Secretaría de Economía. la búsqueda constante de calidad. impreso en la suela o en el forro interior. Vietnam y México tengan una posición dominante en el contexto internacional. Portugal. India.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el mercado de la Unión Europea no se requiere licencia de importación ni se aplican cuotas de exportación para México. Si ningún material representa como mínimo ese porcentaje.fresemius.

10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Por lo general. En algunos casos se rellena la parte delantera del calzado con papel. así como la indicación del contenido deberá acordarse con el cliente al realizarse el pedido. Se recomienda observar que la calidad y el diseño de las cajas correspondan a la calidad y al precio del calzado que esté dentro de la misma. Grandes tiendas y almacenes. el color de la caja. demostrando así su respeto por el medio ambiente. 5.La Etiqueta Ecológica Europea Ecolabel es un esquema voluntario. los cuales se colocan en cajas más pequeñas. reconocida y aceptada en los quince países de la UE. Los fabricantes de calzado pueden certificar sus productos y obtener la etiqueta. La experiencia indica que en Europa el tamaño del calzado se define primordialmente en función de la anchura. se requiere un certificado original para comprobar que se trata de piel procedente de criadero. por el riesgo de cáncer o alergias mediante disgregación. Distribuidores. Previo a la negociación se recomienda informarse sobre la solvencia de la empresa importadora europea. 134 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . se prohíbe el uso de colorantes artificiales llamados AZO en el teñido de artículos de uso diario que tengan contacto directo con el cuerpo. Minoristas independientes. La horma constituye la parte más importante en la fabricación de calzado y es diseñada específicamente para cada grupo destinatario o mercado de consumo.11 EMPAQUE Y EMBALAJE La protección del calzado durante el transporte y el posterior almacenamiento es el aspecto más importante. Centrales de compra. en Alemania es necesario utilizar el sistema de medidas “Width Measurement System”. en la Unión Europea el calzado se distribuye a través de: • • • • • • • • Importadores de calzado especializados. Para proteger las superficies de cuero debe de envolverse cada zapato en papel de seda o de fieltro. Cadenas de minoristas. Asimismo. • Dimensiones Para medir y expresar el largo del calzado se emplea la escala francesa (el denominado “punto francés”) o la escala inglesa (“size”). Por lo que se refiere al calzado para niños. el espesor. Normalmente se utiliza una caja de cartón con una capacidad de entre 10 y 48 pares. Tiendas de autoservicio. 5. El tipo de embalaje. • Otros Para calzado y marroquinería elaborados con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las Especies” firmado en Washington. el tamaño. permitiendo a la empresa diferenciar a sus productos en el mercado. Comercio de venta por catálogo. • Materiales prohibidos Se prohíbe el uso de pantaclorofenol en el cuero y en el material con el que se fabrica el calzado. Se recomienda que el embalaje sea lo suficientemente amplio como para evitar que las cajas se raspen entre sí. por su alto contenido tóxico. con bodegas y tiendas propias.

100 D-40545 Düsseldorf. 5.co. lo constituyen los eventos internacionales.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Si se toma en consideración que el diseño del calzado se ve influenciado por el cambio de temporada.O.: (49-69) 260-00 ?? Fax: (49-69) 260-06-66 Http://www. Alemania Tel. en las cuales mediante la inserción de anuncios publicitarios se alcanza el mercado meta.: (49-211) 57-70-80 Fax: (49-211) 57-70-80/11 Yorkshire Post Magazines Ltd PO Box 168 Wellington Street Leeds Ls1 1rf Reino Unido TEL: (44-113) 243-27-01 FAX: (44-113) 238-83-83 E-mail: rob. tendencias de la moda.Las bandas de plástico no deben tener cierres metálicos. y el comercio a escala internacional. no se debe olvidar la exigencia de que los empaques sean reciclables.bullock@ypn. Schuhkurier Publicación mensual sobre la industria alemana del calzado. herramienta que ofrece rapidez. No se autoriza material de empaque hecho con PVC. mostrando la calidad.uk Schuhmarkt Publicación mensual especializada en el sector calzado. la elaboración de folletos representa altos costos para las empresas pues deben imprimirse mínimo dos ediciones al año. Se debe utilizar empaque de plástico de polietileno. Leather Foot Una herramienta importante para la promoción de sus productos. Alemania Tel. polipropileno o PET.de Verlag Otto Sternefeld Oberkasseler Str. A continuación encontrará las referencias de las principales revistas del sector: Trends & Mode Umschau Zeitschriftenverlag Breidenstein GmbH P. Contiene información sobre el mercado (novedades.). menor costo y mayor difusión. así como el perfil de la empresa. Box 110262 D – 60037 Frankfurt. Otro instrumento de promoción lo constituyen las revistas especializadas. Por último. Es importante tener en cuenta que se requiere de una actualización oportuna y periódica. en especial las ferias internacionales. etc.uzv. colores y modelos del calzado. A continuación se anexa un listado de las principales ferias del sector en la Unión Europea: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 135 . No es recomendable emplear poliuretano expandido. Se recomienda la promoción a través de catálogos electrónicos.

5. septiembre Marzo. Exhibición de calzado. por lo que se recomienda que no tenga variaciones marcadas de tono. Feria Internacional de piel Feria Internacional de Calzado. Noruega Polonia. agosto marzo. Calzado para Dama. 5. Alemania. Alemania Madrid.aspx?sprache=s&db=mw Cabe mencionar que dentro de las actividades de apoyo promocional a este sector por parte de Bancomext.Nombre de la Feria MIDEC FUTURA FAIR GDS PLW MIPEL MICAN MIFUR SKOMESSE POZNAN FASHION WEEK IBERPIEL MODACALZADO Lugar Paris. septiembre marzo febrero. Las suelas y los tacones deberán elaborarse con una parte de cuero y otra de hule con ranuras antiderrapantes. por lo que sólo comercializarán los productos que se apeguen a las normas establecidas.14 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Las operaciones comerciales en el sector cuero y calzado se realizan generalmente a través de cartas de crédito. Alemania Milan. Irlanda Duseldorf. septiembre Abril. la feria más importante de ese mercado realizada en Düsseldorf. agosto marzo . el consumidor europeo tiene preferencia por la compra de artículos que usen materiales no contaminantes del medioambiente. instrumento que garantiza el cobro por la venta del producto. octubre Tipo de productos Feria Internacional moda del calzado.Primavera/ Otoño. • Marca europea Las marcas de los productos que se exporten a la unión europea deben estar legalmente registradas en México y no deben ostentar marcas europeas que carezcan de la licencia correspondiente. Feria monográfica internacional para cuero y accesorios de calzado. septiembre Abril. Italia Milan.de/contentDB. Italia Oslo.13 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Las empresas que importan o distribuyen calzado cuidan mucho los aspectos de seguridad y confort del cliente. de seguridad y de ecología que ahí prevalecen. la piel no deberá estar manchada ni lastimada. para evitar reclamaciones. Italia Milan. Además. España Madrid. del colorido de la piel y de las tallas. todos los detalles deben de ser cuidados. 136 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . España Frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización marzo. Desde el curtido hasta el empaque. Francia Dublin.auma-messen. Pilmasens. destaca la participación con un pabellón institucional en las dos ediciones anuales (marzo y octubre) de GDS.Primavera/Otoño Mercado internacional de productos de piel. Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www. Exhibición internacional de piel Exhibición de calzado. Alemania. Caballero y Niño Feria Internacional moda del calzado. octubre Abril. Octubre marzo. septiembre Marzo. Así por ejemplo. • Trámites aduanales Las empresas exportadoras requieren la contratación de un agente aduanal para el despacho de las mercancías. Exhibición o pasarela de Moda. • Calidad El concepto de calidad en el mercado europeo se refiere principalmente al cumplimiento de los aspectos técnicos.

En la forma de venta CIF el seguro corre a cargo del vendedor. se deberá considerar que el tiempo de formulación del pedido es de 60 ó 90 días. Ante la competencia en Europa y la cercanía de otros países productores. lo que puede abatir el costo del flete. 1 D-50931 Koln.17 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Dependiendo de las condiciones de venta que se hayan acordado con el comprador (INCOTERMS 2000). NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 137 . en el caso FOB el seguro es por cuenta del comprador. la cantidad y la descripción de los bienes Carta de instrucciones en la que se detalle el manejo del embarque Lista de empaque Para el calzado elaborado con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las especies” de Washington. la mercancía siempre debe asegurarse para evitar pérdidas en caso de siniestro.16 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS CDH (Asociación de Representantes de Calzado) Geleniusstr. Alemania Tel.cdh.: 49-221-514043 Fax. 49-221-525767 E-mail: cdh. existe la posibilidad de compartir contenedores con otras empresas. consignatario. así como la presentación de los certificados correspondientes. 5. Si se va a exportar por vía aérea.de Contacto: Sra.de Internet: www.centralvereinigung@t-online. se requiere un certificado original y aprobado que compruebe que se trata de piel proveniente de criadero 5. Por barco se utilizan contenedores de 20 y 40 pies.Es aconsejable tener debidamente identificadas las clasificaciones arancelarias de los productos para determinar el porcentaje de arancel que deberán pagar. Bajo previo acuerdo. Ute Sellhorst 5. los plazos de entrega son un factor decisivo para la adquisición.15 DOCUMENTACIÓN • • • • • Certificado de origen EUR1 Presentación de factura comercial en la que aparezcan los datos del exportador.

138 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .

8007. con datos de la Secretaría de Economía. 4420. 4601.02 2002 10. las exportaciones llegaron a los 297 millones de dólares en el año 2003. 8306. originando una balanza comercial positiva para el sector.69 22. principalmente por los productos asiáticos. Por su parte las importaciones sólo contabilizaron 163 millones de dólares.24 -28. 6702. De ahí que de las exportaciones totales del sector.68 173. En términos globales. 7013. sino que también son grandes importadores de los mismos. 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas. 4602. observamos una clara tendencia a la baja que afecta de forma directa a los productores del sector.23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 377. en términos generales.48 2003 297.26 2002 318. . Este descenso afectó de forma específica a artículos como flores y follajes artificiales así como velas y marcos de madera. 4414.65 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 11. 6914.1 ANÁLISIS DEL MERCADO A pesar de que a nivel internacional se ha venido produciendo una ligera recuperación. 4602.71 -11. Entre los principales competidores de los artículos mexicanos figuran los europeos. que con sus bajos precios y variedad de artículos están inundando los mercados.65% respecto al año previo. 7013.6. 6913. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos* Millones de Dólares) Var. A pesar de esa tendencia negativa. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos con la UE-25 (Millones de Dólares) Var. disminuyendo un 6.03 46. 6702.08 163. 8306.04 * Incluye fracciones 3406.25 185. la mayor parte de los cuales tiene como destino final el mercado norteamericano (de ahí que la situación económica de Estados Unidos impacte directamente en la buena marcha de este sector).04 134. 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas. en tanto que las importaciones triplican ese valor con 33 millones de dólares. 4420. 6913.42 * Incluye fracciones 3406. Lo que pone de manifiesto que las empresas mexicanas no han promovido sus productos. el sector de artículos de regalo y decoración aún no ha logrado los niveles de crecimiento que tuvo en los últimos años. 4414. ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN 6.42 204.65 -12. Si analizamos las cifras estadísticas.00 33. con datos de la Secretaría de Economía.2004 En particular Europa tiene un favorable intercambio comercial en esta línea de productos. México es considerado un importante proveedor de artículos de regalo. manteniéndose en nivel similar en los últimos tres años.43 -23. 4601. así como el adaptarse a la demanda de un mercado como es europeo. A esto hay que añadir el impacto de la competencia internacional. 6914.82 2003 10.% 03/02 -6.77 132.85 -36. . 8007. que no sólo tienen consolidada una fuerte industria exportadora. derivada de la competencia internacional. tan sólo el 3% tienen como destino el mercado europeo.% 03/02 -0. en tanto que el 21% de las importaciones provienen de esa región. ya que por el lado mexicano sus exportaciones alcanzan los 10 millones de dólares en 2003.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 139 .

vajillas de cerámica y marcos de metales comunes. España. velas. las exportaciones se centran principalmente en productos de cerámica (51%).49 94. Costa Rica.92 27.15 Fracción arancelaria 6913 7013 8306 6914 3406 4420 9602 4414 4602 6702 4601 8007 9601 Descripción 2001 2002 2003 Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Objetos decorativos de vidrio Objetos de decoración de metal Los demás productos manufacturados con cerámica Velas.07 4. flores y follajes artificiales (fracción 6702). Italia.41 -34.742.54 423. . entre los artículos con menor impacto figuran los elaborados a base de materias animales (fracción 9601).38 3.5 millones de Dólares.80 84.49 59.2004 Al observar la tendencia de estos productos se aprecia que los artículos elaborados con materias vegetales o minerales (fracción 9602) y los de cestería (fracción 4602) son los que presentaron un mayor crecimiento en el 2003. siendo los productos más representativos los artículos de joyería de plata.10 172. Aún cuando la variedad de artículos que presenta este sector es mucha. A la inversa.21 -91.91 65.82 -11. por orden de importancia son: Estados Unidos.155.91 -69.31 2. manufacturas de estaño (fracción 8007). Puerto Rico. cuerno.07 243.60 324.04 907. hueso.76 9.53 42.533. El conjunto de estos artículos representaron 620.84 814.53 705.81 19.• Estadísticas de exportación Las exportaciones totales registradas por este sector (integrado por cerca de 90 fracciones arancelarias) durante el 2003.48 375.44 12. cirios y artículos similares Estatuillas y adornos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina. el 85% de las exportaciones totales. Los principales países de destino de las exportaciones mexicanas de este sector. Australia y Japón.32 729. coral y demás materias animales 6.053.52 519. artículos para servicio de mesa y decorativos de vidrio.43 18.21 2.39 43.84 5.51 4. Colombia.95 4.3 millones de Dólares.05 27. objetos de vidrio (26%) y artículos de metal (9%).2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO • Exportaciones de artículos de regalo y decoración a la Unión Europea Como podemos ver en las siguientes tablas. gomas o resinas naturales Marcos de madera Artículos de cestería Flores.23 852.63 1. Reino Unido. es decir.00 20. Guatemala. 140 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración .19 14.15 6.84 1.194. 6.58 901. Francia. concha de tortuga. marcos de madera para cuadros y fotografía. Exportaciones mexicanas de artículos de decoración y regalos a la UE-25 (Miles de Dólares) % Cambio 2003/ 2002 -12. Hong Kong.45 866.81 1.91 2. con datos de la Secretaría de Economía. Países Bajos. Venezuela. oro y metales comunes. ascendieron a 743. estatuillas y adornos de cerámica. Taiwan.24 130.96 33.58 2. Alemania. Canadá.84 66.15 Fuente: World Trade Atlas.630. la exportación de artículos de regalo y decoración representa un parte pequeña de las exportaciones mundiales de nuestro país.203. estearina.52 490. Egipto.70 6.98 1. follajes y frutos artificiales Productos de fibras vegetales trenzadas Manufacturas de estaño Artículos de marfil.

estearina. Italia (13%). por lo tanto. Francia (10%) Alemania (19%). al comparar las exportaciones mexicanas con las importaciones europeas de este tipo de artículos se advierten algunas diferencias. Francia (14%). Francia (14%). Grecia (8%) Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. Italia (12%) Alemania (20%). Italia (12%). España (10%) Alemania (23%). Reino Unido (15%). las oportunidades de mercado para los exportadores mexicanos. Reino Unido (11%) Italia (32%). coral y demás materias animales Manufacturas de estaño Total Alemania (19%). que reflejan de alguna manera el gusto de los consumidores europeos y.371 293. cirios y artículos similares Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Flores. Importaciones de la Unión Europea de Artículos de Decoración y Regalos (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 7013 3406 6913 6702 8306 4602 4420 6914 4414 Artículos Valor comercial 2003 (Dólares) 2. España (13%). España (16%). Francia (11%). Austria (8%) Alemania (22%). respectivamente. follajes y frutos artificiales Objetos de decoración de metal Artículos de cestería Estatuillas y adornos de madera Los demás productos manufacturados con cerámica Marcos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 141 .007 489. Reino Unido (12%) Alemania (21%). Italia (8%) Alemania (20%). Italia (10%) Alemania (27%).314. Francia (16%). Francia (10%) Alemania (22%).030 734.838 2% 2% 1% 8007 28. Alemania (16%).879 516. Alemania (12%).499 513. Holanda (12%) Francia (19%).922 110. Holanda (11%). concha de tortuga.508 494.399 805. Holanda (8%). Bélgica (13%) Alemania (14%).036 6.613 % Participación 34% 12% 11% 8% 8% 7% 7% 4% 3% Principales países proveedores Objetos decorativos de vidrio Velas. Reino Unido (15%). mientras que las velas y los objetos de adorno de cerámica también gozan de buena participación. Francia (18%). Reino Unido (15%). Alemania (14%). gomas o resinas naturales Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de marfil. Reino Unido (14%).505 231. En este sentido se observa que los artículos con mayor demanda por los países europeos son los objetos decorativos de vidrio con un 34% de participación en las importaciones. cuerno. con 12% y 11%. Francia (13%). Francia (11%) 9602 4601 9601 162. Reino Unido (15%).• Importaciones de artículos de regalo y decoración de la Unión Europea Ahora bien. Francia (15%).824 0% 100% Reino Unido (26%).217 37. Reino Unido (14%). Reino Unido (18%). Reino Unido (16%).731. hueso. Francia (11%). Italia (12%).

velas.398. regalos y productos de decoración. Principales importadores de regalos y artículos de decoración en la Unión Europea (Miles de Dólares) Valor comercial 2003 1.851 392.819 774. jarras. vasos. aluminio. piedra Accesorios de hierro forjado y pewter. adornos para macetas.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO En cuanto a los productos mexicanos cabe resaltar que las artesanías. por ello es importante seguir manteniendo esta característica. vajillas. collares. joyería de plata y velas Joyería de plata: pulseras. Reino Unido (14%). pinturas de artistas mexicanos contemporáneos.319 497. Francia (11%) e Italia (10%).076 647. vidrio. cerámica.404 1. Dado que la variedad de productos ofrecidos en este sector es amplia.383 480. Para más información se incluye la siguiente tabla. aretes.135 971. siempre y cuando se combine con el diseño de nuevos modelos y formas. lámparas. Los artículos nacionales tienen identidad y personalidad propias.Entre los principales países importadores de este tipo de artículos destaca Alemania (21%). jardineras de pared y de pie. prendedores. a continuación se presenta un resumen con productos específicos que muestran oportunidades de exportación en ciertos países europeos: Mercado prioritario Bélgica Oportunidades de exportación Servicios de mesa. que los distingue de otros productos asiáticos o de origen latinoamericano. velas y candelabros. barro. lámparas. Unido a ello destaca la facilidad creativa que distingue al artesano mexicano. se producen en casi todo el territorio mexicano. manteniendo la identidad regional y las tradiciones en cuanto a diseños y desarrollo de los mismos.569. candelabros. La característica definitoria del sector radica en la gran variedad de artículos de decoración y regalo con que se cuenta. relojes de pared. cuidando sus peculiaridades nacionales.838 % Participación 21% 14% 11% 10% 7% 7% 6% 23% País Alemania Reino Unido Francia Italia España Holanda Bélgica Resto UE Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. artículos de vidrio. floreros. papel maché. pewter. macetas de barro. anillos. le permite diseñar continuamente nuevas líneas de productos. tapetes de ixtle). así como la combinación de materiales y colores. artículos para jardín (macetas. 2004 6. platos de servicio. dijes Joyería de plata y bisutería de alpaca Fuente: Bancomext Francia Londres España 142 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración .

cuya lista se especifica a continuación. Adicionalmente se identifican oportunidades para productos como marcos y adornos de maderas tropicales. De igual manera. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. las macetas de barro y las velas. que evite aceptar pedidos que por sus características no pueda cumplir. Cabe resaltar que la tendencia al consumo de los productos de este sector está muy orientada a factores como diseño. elementos que varían de un país a otro. al mismo tiempo. productos de fibras vegetales y joyería de plata. es importante que el exportador conozca sus límites de producción.• Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Por su parte. los artículos decorativos de cerámica. de tal manera que no comprometa la venta de volúmenes que no pueden producir y. utilidad del producto y hábitos de consumo. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 143 . Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Alemania España Francia Holanda Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Alfarería y cerámica Artículos de pewter Artículos de hierro forjado Artículos de madera Artículos de vidrio Joyería de plata Lámparas Velas Entre los productos de decoración y regalo más ofertados por México a la UE destacan los artículos de vidrio soplado. las chimeneas.

Atendiendo a los hábitos de consumo específicos de los europeos y según los parámetros de la Oficina Danesa para la Promoción de las Importaciones de Productos de Países en Desarrollo. Como la demanda varía en forma significativa según la temporada. El verano (julio y agosto) es importante por la cantidad de turistas que visitan Europa y el invierno (diciembre). con datos de la Secretaría de Economía. Joyería de plata Fuente: World Trade Atlas. Los artículos de regalo y las artesanías tienen ciclos de compra. 144 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . la clave del éxito de un producto radica en dos elementos clave: el diseño y el material con el que está elaborado. deberán observar la tendencia de las preferencias de los consumidores en colores y diseños. junto con la utilidad del producto. Este lapso significa que los pedidos se realizan seis meses antes de que el consumidor compre los productos. Por lo general. el mercado de regalos y decoración está dividido en 4 segmentos principales: • • • • Segmento de utilidad (artículos de uso diario). son de precio alto) Segmento de souvenir (productos de precio bajo que compra el turista como recuerdo de sus vacaciones).Productos de interés del sector decoración y regalos Fracción 4414 0010 4414 0090 4420 1011 4420 1099 4420 9011 4420 9090 4601 1010 4601 1090 4601 2010 4601 2090 4601 9190 4601 9990 4602 9000 6702 9090 6913 1000 6913 9010 6913 9099 69149010 69149090 7013 80070000 8306 Producto Marcos de maderas tropicales Marcos de maderas no tropicales Estatuillas y adornos de madera tropical Estatuillas y adornos de madera no tropical Productos de marquetería Baúles pequeños y cajas de madera Productos de fibras vegetales sin hilar Otros productos de fibras vegetales Esteras de fibras vegetales Otros productos de fibras vegetales Productos de fibras vegetales trenzadas Otros productos de fibras vegetales Otros artículos de cestería Flores y follajes artificiales Artículos de decoración de porcelana Artículos de decoración de barro Otros artículos decorativos de cerámica Otras manufacturas de cerámica y barro Otros productos cerámicos Objetos decorativos de vidrio Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal. los mayoristas hacen sus pedidos al exportador dos o tres meses antes para satisfacer la demanda de los minoristas. Tradicionalmente han sido el verano y el invierno. sean un factor decisivo para que éste se pueda vender.4 HÁBITOS DE CONSUMO En nuestros días. Esto implica que la apariencia/diseño. De ahí que los artículos cuenten con una combinación de materiales para crear nuevas apariencias y formas. . los minoristas seleccionan cuidadosamente y con mucha anticipación los artículos que van a comprar. Segmento de regalos (artículos para familiares y amigos en épocas especiales) Segmento de objetos de arte (piezas únicas o étnicas hechas en los países en desarrollo con métodos tradicionales y materias naturales. Así mismo. las ventas se incrementan por las fiestas navideñas.2004 6. realizan sus pedidos a los mayoristas uno o dos meses antes de que empiece la venta y a su vez.

con elementos étnicos o latinoamericanos. la originalidad y el precio son factores importantes para su éxito en este mercado. el segmento de objetos de arte es que el que más puede convenir a los exportadores mexicanos. siendo las más usadas: citrinos naranja. noviembre y diciembre son los mejores meses para la venta de artículos de regalo. Único requisito imperativo. En el caso de las mujeres. gusto este último compartido igualmente por el público masculino. lo que ha originado el aumento en las importaciones de productos chinos. sin que ello signifique una pérdida de elegancia (por ejemplo. joyería y relojes. para todas las ocasiones. Los motivos con los que se decoran suelen ser formas orgánicas o bien naturales (hojas. especialmente aquellas especies que se encuentran protegidas y están fuera del peligro de extinción (factor de respeto medio ambiental). Como consecuencia de lo anterior. etc. en las vajillas de cerámica predominan el blanco y el gris). peridotos verdes y aguamarinas. Dentro de la joyería de plata los modelos de mayor relevancia para el mercado del Benelux son los diseños contemporáneos. ocre o marrón). pues existe una gran demanda en Alemania por esta clase de artículos extranjeros. Cabe destacar que el consumidor alemán se ha enfocado en los últimos años al mercado asiático. cosméticos. se ha resentido la importación de productos procedentes de terceros países (Italia era tradicionalmente uno de los principales proveedores). ergonómica. Según establece la agencia de mercados Mintel. entre otros. flores. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 145 . se han venido observando dos grandes tendencias: las de corte modernista y las nuevas combinaciones de materiales. en especial por aquellos hechos de vidrio o cerámica. haciendo que los demás oferentes del mercado se vean involucrados en una guerra por ofrecer los mejores descuentos. geométrica. destaca una gran variedad de artículos. los productos mexicanos deben enfocarse a uno de los segmentos arriba mencionados. en definitiva. Para dar a estas joyas de formas rigurosas un toque alegre. Las superficies se cortan de forma original. Cuando no son completamente lisas son retocadas con un color adicional (azul. En términos generales. A pesar de esta premisa. verde claro. las épocas y las inspiraciones. • Alemania Entre los productos para regalo de mayor demanda se encuentran accesorios y figuras de cerámica para el hogar y. no ser ostentosas. La tendencia de la joyería modernista es pura. turmalinas rosas. los consumidores alemanes tienden a anteponer el precio sobre otros factores como la calidad. especialmente vajillas. las preferencias se centran en perfumes. En cuanto al acabado es muy importante que los productos sean resistentes a las máquinas lavavajillas y a los hornos microondas. pues el cliente está dispuesto a pagar más por artículos exclusivos y de mejor calidad. dentro de la cerámica de corte moderno. pero también con motivos de animales. Holanda y Luxemburgo (Benelux) En el sector joyero. con el objeto de impedir cualquier idea de uniformidad. sobria y elegante.En este contexto. Las importaciones de artículos de decoración de cerámica muestran una tendencia creciente. éste se ha visto transformado con la aparición de tiendas de descuento cuyo énfasis radica en el precio. Las piedras de color encuentran un lugar preponderante. frescos y ligeros. • Bélgica. En cuanto al mercado de regalos. que gracias a su ingenio y creatividad pueden ofrecer productos de alto valor para un mercado selecto que aprecia las piezas de origen étnico. la variedad y el servicio. Caen las barreras entre los estilos. vietnamitas y tailandeses.). los artículos innovadores y creativos continúan teniendo un buen nicho de mercado. Como prioridad y dadas las características de la producción mexicana. los joyeros las combinan con piedras finas o piedras preciosas. sin olvidar que el diseño. El consumidor alemán se decanta por artículos con pocos colores. de material delgado y liso. pues la regla es que “todo combina con todo”.

En general. apreciada mundialmente por sus características de diseño. con diferencia. Así. Hace 20 años. 146 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Los efectos sobre el mercado artesanal han provocado la tendencia hacia una mayor apertura para adquirir objetos de otras culturas. un juego de vajilla de mesa incluía la sopera. el mercado de menudeo en Holanda es uno de los más importantes de Europa a pesar de la pequeña extensión del país. Tendencia a la sustitución de la compra de artículos de mesa y de decoración. Por ejemplo. el consumidor italiano aprecia la originalidad del estilo y el diseño de los objetos de decoración. la ensaladera y otros platos. África o Asia. lo cual no significa que el diseñador se limite a copiar las piezas exitosas elaboradas por otros artistas. ahora demandan los platos de 27 o 28 cm. Los consumidores de joyería de plata son por lo general mujeres. La gente joven (adolescentes) tiene preferencia por la joyería de plata. Elevada sensibilidad al precio. por lo que muchos de los productos de decoración y regalo son artesanías o hechos a mano. el diseño es lo que les ha dado una reputación internacional a los productos “Made in Italy”. fabricación. cada año un gran número de italianos visita Latinoamérica.La joyería demanda diseños y estilos de vanguardia. Cada región. Así por ejemplo. mientras que ahora. se prefiere el servicio de 18 piezas para 6 personas que generalmente antes incluía más piezas. Una tendencia observada es el gusto por la vida del campo. Otro cambio que se registra en los patrones de consumo es el tipo de objetos que actualmente son utilizados en la mesa. • Francia En aspectos de decoración. se pueden encontrar objetos de cerámica para mesa por piezas separadas en los hipermercados y supermercados. con la ventaja de permitir al consumidor obtener el servicio según sus necesidades y su presupuesto. Precisamente. macetas de barro y figuras de cerámica. el mismo recipiente se utiliza para servir la sopa. por otros artículos no domésticos. o la pasta. la ensalada. ha consolidado su producto como artesanía típica. seguido de los elaborados a base de cerámica (14%). siendo la periodicidad de compra cada 3 semanas y el precio promedio pagado de 27 Euros. el gusto del consumidor francés es de corte clásico. el segmento con mayor demanda es. Para la joyería de plata el Benelux es un mercado importante. de diámetro que han sustituido a los de 24 cm. En el caso de los restaurantes. con rangos de edad comprendidos entre 25 y 44 años de edad. principalmente en el sur y centro. hoy en día. calidad y buen gusto. el de objetos de cristal o vidrio (37%). los importadores en el Benelux buscan en la joyería rasgos originales que identifiquen al país de origen y que se puedan combinar de manera versátil y ajustarse al gusto y a las necesidades europeas. Al respecto. Igualmente. mientras que la gente de mayor edad se inclina por piezas de alta calidad y diseño. Es decir. que se manifiesta en un interés por adquirir productos decorativos como flores secas y artificiales. principalmente aretes y collares. • Italia La elaboración de artículos de cerámica de uso doméstico y de ornamento en este país tiene una antigua tradición. entre las pautas que definen la compra del consumidor italiano destacan: Poca sensibilidad a la marca. En la actualidad. la Agencia Holandesa de Investigación EIM estima que el 85% de la población de esta región (en su mayoría mujeres) visita las tiendas para comprar regalos. En términos generales. En los últimos años ha habido cambios en el estilo de vida que han provocado variaciones en los patrones de consumo de la población italiana. no sólo por su consumo sino también por ser un centro de distribución a otros países europeos. Es importante resaltar que el sector de regalos y el de artesanías se vinculan ampliamente en Italia.

probablemente. floreros y adornos florales de materiales de todo tipo. por su relación con los cuentos de hadas. Este color se emplea igualmente para la población infantil. Tras una serie de años en los que predominó el gris. el color más brillante de todos). Los escandinavos toman mucho en cuenta la calidad y les interesa conocer todo sobre el producto (materiales. La demanda de colores El rojo y azul son colores muy utilizados dada su facilidad de combinación (en especial el rojo. Por ello. • Escandinavia Agrupa los países de Dinamarca. etc. En relación a los productos mexicanos. Los colores claros como caqui. los productores de artículos para decoración. En una encuesta realizada en la Unión Europea. A título indicativo. el promedio de compra de artículos del sector ronda los 20 Euros. que marcarán la pauta en los futuros accesorios para hogar. 6. los mercados europeos en los siguientes años: Uso de colores contrastantes y frescos. fibras naturales. Por ello. su impacto real está por venir en los artículos para el hogar y juguetes. El azul es elemental. el 40% de la población mencionó este color como uno de sus preferidos. En relación a los artículos de regalo y según establece la British Giftware Association. Preferencia por colores que simulen componentes rugosos de origen simple como piedras. en combinación con gris son y serán los colores básicos para canastas. proceso de fabricación. de preferencia pintada a mano. las variaciones de verde mar y verde limón con diferentes sombras naranja y amarillo son combinaciones que los mercados europeos están esperando. siempre y cuando se compagine con un revestimiento plateado. es constantemente demandada.• Reino Unido Tradicionalmente los británicos han demostrado un gusto por la naturaleza y los jardines. éstas mostraron una modesta respuesta en el año 2000. colores). así como en los diseños geométricos de la alfarería de África. la decoración de las casas siempre incluye macetas. La cerámica decorada. son considerados clientes fieles. Entre más extraña sea la combinación más fuerte será el efecto visual. En lo relativo a las combinaciones de púrpura y violeta oscuro. vuelven los colores llamativos. Igualmente. aspecto que se está tomando en cuenta en las decisiones de los fabricantes de los países emergentes. A pesar de comprar en pequeñas cantidades.5 TENDENCIAS DE DISEÑO EN EUROPA El color es parte esencial en la concepción de un producto. las combinaciones con rosa oscuro y violeta serán novedosas y redituables. Las siguientes tendencias inundarán. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 147 • . los consumidores denotan un gusto por los vasos de vidrio soplado así como los artículos de cerámica y barro. regalos y juguetes. jardín. acero y madera. por lo que han tratado de llevar esa impresión a sus hogares. regalos y jardinería sólo necesitan hacer adaptaciones en sus colores para actualizarlos y ponerlos a la moda. Suecia y Finlandia. considerado elegante y sobrio. Estos productos son ejemplo de los llamados colores mezclados. la navidad junto a ciertas fiestas importantes (día de la madre. productos de madera además de productos para la decoración del jardín y el hogar. de pequeña dimensión geográfica pero con un elevado poder adquisitivo. son considerados como días clave para la venta de artículos de regalo. cumpleaños. El verde con azul es un color de amplio uso en los productos de vidrio mexicanos o en los elegantes motivos de la porcelana Tailandesa.). crema y azafrán.

• Características de diferenciación del producto Lo que es característico de la artesanía mexicana es la imaginación y delicadeza que aplican los artesanos. la porcelana y el cuero. en los últimos tiempos se ha venido observando la tendencia a decorar artículos con elementos naturales como puede ser cuerda. artículos todos ellos en competencia con la producción mexicana. Como caso particular. el mármol. ya que su población tiene un nivel cultural elevado y no es ajena a nuestra cultura y tradiciones. madera o vidrio. Los procesos de fabricación son distintos. Este tipo de productos son y serán de gran demanda en Europa. el rattán. así como figuras prehispánicas que son representativas de la cultura mexicana y que son admiradas alrededor del mundo por su belleza y colorido únicos. España y Portugal. Italia es un gran competidor para México. etc. manejándose en forma de soles. hierro. Igualmente. el vidrio. 6. Eslovenia y Rumania. vasos. que en numerosas ocasiones es más barata que la mexicana debido a que no alcanza la misma pureza que se exige en México. México destaca gracias a la exportación de vasijas. cerámica. la mayor ventaja de estos países es la cercanía a los principales países compradores y la mano de obra relativamente barata. Capacidad para producirlo Capacidad para comercializarlo. el bronce.• Materiales Dentro de los materiales más utilizados figuran la piedra. Igualmente. los proveedores de mayor importancia son: India. canastas y figuras para la decoración interior o exterior del hogar. Rusia. Dentro de Europa. especialmente en los siguientes sectores: joyería (ya sea de plata o de oro). fabricadas en barro común. Italia. Estos últimos introducen a ese mercado productos similares a los de México.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Los principales competidores en Europa son Alemania. productos cerámicos y productos de vidrio. Capacidad de diseño. Fuera del espacio europeo. de ahí la conveniencia de desarrollar productos con materiales mezclados que dificulten su reproducción. por ejemplo: India y Tailandia compiten en joyería de plata. Para que un nuevo producto sea competitivo se requiere: Capacidad de creación. lunas o platones. flores. con especialidades que varían según el estado de la República Mexicana. tomando en cuenta que a escala mundial es considerada líder del diseño y moda. productos de madera y velas. 148 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . República Checa. que utilizan una gran variedad de materiales y distintas formas de elaboración en cada región. Tailandia e Indonesia. en la actualidad se pueden considerar competidores de México los países del Este europeo como Polonia. hojas. Polonia se caracteriza por la producción de artículos de vidrio. el cobre. Los productores chinos reproducen y copian cualquier artículo y por lo general a precio mucho más competitivo que los fabricados en nuestro país.

Polonia 7%. hueso. Hong Kong 11%. Polonia 23%.175 348. República Checa 4% China 43%. Liechtenstein 9%. Tailandia 16%.786 356. Para efectos del TLCUEM el Certificado de Origen antes requerido para el sistema de preferencias ha venido a ser reemplazado por la forma EUR-1. concha de tortuga. Tailandia 4%. Indonesia 8%. Las fracciones que comprenden los artículos de cerámica de barro. coral. para quedar exentos a partir de enero de 2003. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 149 . Indonesia 8%.8 BARRERAS ARANCELARIAS Y PREFERENCIAS Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Polonia 10%. Tailandia 4%.593 406. IX).943 336.396 10. Indonesia 3% Estados Unidos 26%. Polonia 14%. están considerados dentro del Tratado de Libre Comercio Unión Europea . Artículos de materias vegetales o minerales como parafina. Filipinas 1% India 23%.063 113. India 6%. China 23%. Hong Kong 5%. Lituania 4% China 65%. Suiza 3%. Vietnam 11%. a partir de julio del 2000. cuerno. Vietnam 17%.540 Principales países proveedores Vidrio 7013 6913 Objetos decorativos de vidrio Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Los demás productos de cerámica Marcos de madera Estatuillas y adornos de madera Velas. Polonia 7%. Taiwan 5%. Indonesia 2% Vietnam 25%.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El acceso de estos productos a la Unión Europea está libre de una reglamentación que limite su paso a ese mercado.381 25. 6. Tailandia 2%. Las reglamentaciones que deben cubrirse son las mencionadas en las normas técnicas (ver cap. Filipinas 21%. Indonesia 10%.102 70. resinas Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de cestería Cerámica 6914 4414 Madera 4420 Velas 3406 8007 Metal Flores Materiales de origen animal y vegetal 8306 6702 9601 9602 4601 Cestería 4602 China 24%. Estados Unidos 14%. Estados Unidos 10%.México (TLCUEM) en la categoría “B”. Corea 7%. Lituania 2% China 26%. Tailandia 6%. Malasia 15%. estearina. Hong Kong 4% China 52%. Israel 3%. DG Trade European Commission. Tailandia 6%. India 18%. cirios y artículos similares Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal Flores. en la que se estableció que serían desgravados en cuatro etapas iguales. Hungría 6%. Vietnam 5%. Rumania 5% China 60%. Polonia 4%. China 12%. Malasia 11%. Polonia 5%. Turquía 14%. 2004 6. documento sin el cual no se gozan los beneficios mencionados en el TLCUEM. Taiwan 3% China 85%. Taiwan 19%. Japón 3% China 56%. Rumania 3% China 49%. Tailandia 4%. China 23%. Rumania 6%.218 333. Malasia 4%. Japón 6%.857 28. República Checa 11%. Hungría 2%.715 299. México ya disfruta de la serie de desgravaciones paulatinas que fueron dándose en función de la categoría a la que pertenecían los productos mexicanos. Filipinas 2% China 63%. Vietnam 8%.• Principales países exportadores a la Unión Europea Importaciones europeas de artículos de decoración y regalos y los principales proveedores para la UE-15 (Miles de Euros) Categoría Fracción Producto Valor comercial 2003 (Euros) 887. Estados Unidos 4%. Filipinas 4% Fuente: Helpdesk.893 122. follajes y frutos artificiales Artículos de marfil. India 11%.

La plata no debe contener níquel. sobre todo en productos que puedan tener contacto con la piel y con alimentos. cobalto. A través de la “Directiva Níquel” 94/27/EG. Está prohibida la utilización de productos provenientes de especies animales en vías de extinción. El 4 de abril de 1985 se estableció la normatividad con respecto a los niveles de plomo y cadmio permitidos en la elaboración de vajillas y demás artículos de uso doméstico. la UE exige el uso mínimo de níquel en las piezas de joyería de plata y de preferencia evitar utilizarlo.Arancel de importación Fracción Arancelaria 3406 69120010 6913 9010 7013 8306 940550 44209099 44201019 4420 9091 442010 7113 Arancel para México 0% 0% 0% 0% 0% 0% Producto Velas Vajillas de cerámica Estatuillas y artículos de decoración de barro Artículos de vidrio Artículos de pewter Hierro forjado Productos de madera no tropical Productos de madera tropical Joyería Categoría A B B B A B 0% A 0% 0% B A 6. Está prohibida la utilización de colorantes azoicos “Azo Dyes”. así como los diversos criterios de clasificación. orientadas en general a la protección del medio ambiente. y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. en general no debe exceder a 0. sino generales. dicha Directiva no se ha podido establecer como ley en los países miembros de la UE. Existen algunos estándares técnicos para algunos productos como: Los artículos de cerámica no deben contener minerales metálicos. etc. Sin embargo. como plomo. En los artículos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°C ó 60°C). por lo que es muy importante que el exportador conozca cada una de las regulaciones existentes en los distintos mercados.5 µg/cm2/ semana (microgramos por centímetro cuadrado a la semana). Dichas normas parten del principio de que los procesos de producción deben mejorarse para evitar contaminaciones.9 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS • Requisitos de importación: Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1) Factura Comercial Lista de empaque Pedimentos de exportación Guía Aérea o certificado de transporte Por la gran variedad de artículos existentes no hay normas de calidad específicas. debido a la posibilidad de contraer alergias en la piel. cadmio. Sobre todo en los productos que están en contacto con alimentos. Su publicación se hizo en la Gaceta Oficial número 98 con fecha del 26 de abril de 1985. La principal directiva para la cerámica es la UE 500/1984. debido a que cada país tiene diferentes criterios para clasificar la joyería de plata como piezas libres de níquel. - - 150 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración .

Estándar Los empaques no deben contener PVC Los juguetes tienen que cumplir con normas muy estrictas de salud y seguridad. Un punto importante para establecer el precio de exportación es que los productos lleguen al consumidor final entre 3. o por medio de la distribución de los mismos en las grandes cadenas y en las tiendas de regalo y artesanías. con el objetivo de aumentar las ventas. tiendas. dependiendo del volumen. Importador con reexportaciones 3. pues prefieren que sea un importador el que realice todos los trámites aduanales y administrativos. cobra una comisión que va del 5 al 10% sobre las ventas. Para lograr surtir dichos pedidos. Agente 2. tiendas departamentales y múltiples Importa y vende a mayoristas Importa y vende a minoristas Vende al consumidor final El canal más usual es el de los importadores y mayoristas.800 milésimas.works México. El exportador mexicano debe contactar importadores y distribuidores consolidados para la distribución de su producto. aunque no es muy usual. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 151 . cerámica y artesanía de origen étnico. En tales circunstancias es necesario consolidar embarques en origen.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Los elementos que participan en el proceso de acercamiento del producto al mercado son los siguientes: Participantes 1. boutiques. los cuales comercializan sus productos ya sea en sus propios negocios al menudeo. hay un creciente predominio de las cadenas de gran distribución en menoscabo de las tiendas tradicionales al menudeo. joyería de 3er. - 6. existen algunas cadenas departamentales y de supermercados que realizan importaciones directamente. los cuales surten a cadenas de supermercados. En Europa. joyería de 2o. El agente. Los artículos no pueden ser tóxicos ni tener cantos afilados.925 milésimas. se requiere contar con un distribuidor en Europa o bien trabajar con una empresa de logística que cuente con bodegas y pueda enviar el producto a cualquier ciudad del continente. etc. Los objetos de cerámica y sus derivados llegan al consumidor final a través de los mayoristas. las segundas diversifiquen su oferta: ofreciendo al consumidor desde artículos de baño hasta textiles. Los agentes generalmente tienen un buen conocimiento de los canales de distribución y de las tendencias del mercado. tienen que contar con la certificación de un laboratorio europeo y obtener la marca “CE”. estándar . es el transporte y la distribución.5 y 5 veces el precio Ex .- Para la joyería de plata. deben tener cierto tamaño para que los niños no puedan tragarlo. estándar . Importador minorista Función Vende a minoristas. Importador mayorista 4. intermediario entre el productor y el importador. Asimismo. importadores directos de artesanías y artículos de regalo para la casa. Esta situación ha provocado que. • Transporte y Distribución Otro gran problema.835 milésimas. también conocido como joyería de 1er. Lo anterior es importante ya que el consumidor busca la garantía del producto que se vende en un punto reconocido. Generalmente es difícil obtener pedidos para un contenedor completo y para un solo cliente. las siguientes aleaciones son las permitidas: . para consignarlos a varios importadores ubicados en diferentes partes.

Las principales ventajas de trabajar con una empresa de logística son: • • • Contar con una bodega de distribución en Europa, para dar el servicio de “justo a tiempo”. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente, en cualquier parte de Europa. Tener una mayor penetración en el mercado, lo que permite surtir directamente a tiendas y boutiques, sin tener que pasar por grandes importadores.

Con el fin de minimizar los problemas de transporte, se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles con el fin de que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. En el sector joyero, el problema del transporte no tiene un impacto directo, en virtud de que los envíos se realizan por mensajería especializada.

6.11 EMPAQUE Y
EMBALAJE

Empaque - No existe un tipo especial de empaque, sin embargo, la cerámica, piedra, barro y vidrio que son productos frágiles requieren de la utilización de un material que proteja el producto. Las cajas en que se empacan los productos no deben, por lo general, pesar más de 25 kg. Cabe señalar que los empaques que utilizan PVC no son aceptados por los consumidores. Debido al uso abundante de materiales de empaque en Europa, han surgido problemas en relación a los materiales de deshecho, susceptibles de causar daños ambientales. Ante esta situación, las medidas ambientales juegan un papel determinante en los requerimientos legales de empaque y etiquetado. La caja que sirva para el envío del producto debe incluir: el país del expedidor, el nombre y datos completos del distribuidor y del importador, características del producto, así como especificaciones de manejo. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una norma (Directiva 94/62/EC), que regula los estándares mínimos. Cada país miembro de la UE puede aplicar estándares adicionales, siempre y cuando estos no interfieran en el comercio entre los otros países. A través de esta directiva, se restringen cuatro metales que pueden estar en el material de empaque: Plomo (Pb), Cadmio ( Cd) Mercurio (Hg) Cromo hexavalente (Cr 6+).

El material de empaque, de preferencia, debe ser re-usable o reciclable. Si es necesario el empaque individual, es conveniente utilizar de preferencia papel reciclable, cartón, polietileno o polipropileno. También se recomienda empacar el producto en cajas de cartón (reciclables). El empaquetado individual es importante debido a su presentación; sin embargo existe la posibilidad de enviar ciertas piezas a granel, con protección propia en cada pieza. Todas estas especificaciones son sugeridas con mucho más detalle por el importador. En los productos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°c ó 60°c), y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. Con el fin de minimizar los problemas de transporte se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles para que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. Etiquetado - Los consumidores europeos reconocen la calidad del producto a través de la información adicional que se da. La etiqueta representa un elemento importante para ofrecer un reconocimiento del mismo. Por ello, se debe incluir información sobre el tipo de materiales utilizados, nombre del artesano, garantía de originalidad, país de origen. El idioma tiene que ser inglés, además de aquel del país donde se quiere comercializar el producto.

152 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Los países miembros de la UE tienen estándares comunes de empaque, embalaje y etiquetado para todos los productos que puedan ser vendidos en Europa. Así por ejemplo, en Alemania, los artículos para uso alimenticio deben contar con las siguientes especificaciones: La leyenda “para alimentos” (“Für Lebensmittel“) o el símbolo que aparece al calce de la hoja Las condiciones específicas para su uso, siempre que éstas tengan que ser consideradas Nombre o la compañía y su domicilio La marca del productor o del distribuidor que pertenezca a algún estado de la Unión Europea o bien a algún otro país que tenga relaciones comerciales con la Comunidad Económica Europea por medio de un tratado de comercio internacional.

La información en los objetos para uso alimenticio o en su embalaje debe ser imborrable, visible, fácilmente legible y en idioma alemán.

Simbología en los empaques Para exportar a Europa productos que tienen que ser empacados en alguna caja o dentro de un envase, se debe tener en cuenta que en la actualidad la mayor parte de los países europeos están muy preocupados por la generación de basura proveniente de envases y empaques de los productos. La Unión Europea (con Alemania a la cabeza), tiene como objetivo preservar el medio ambiente, y ha establecido acuerdos en materia de empaque y embalaje que son de los más estrictos en el mundo. Para estos países los empaques no deben convertirse en desperdicios después de su uso. La ley prohíbe los empaques que no se puedan reutilizar o reciclar, incluso los recolectores de basura locales no los reciben. Existen varios símbolos internacionales que indican cuándo los materiales se pueden volver a utilizar o reciclar: “El punto verde” o “The Green Dot”, que se utiliza en Alemania, es el símbolo del Sistema Dual de Alemania (Dual System of Germany). Lo anterior, no quiere decir que el símbolo se tenga que imprimir en tinta verde, sino que es una cuestión de tipo ambiental en donde se hace alusión al entorno ecológico verde. Cuando la población alemana compra un producto con este símbolo, una parte de lo que paga es para un fondo que se utiliza para separar los desechos en contenedores donde se asegura que se puedan reutilizar. Otro tipo de símbolo que se utilizan en la Unión Europea es el de dos flechas paralelas que van en direcciones opuestas y denota que el empaque o envase se puede volver a utilizar. De manera similar, en los Estados Unidos el triángulo formado por tres flechas que se unen entre sí es el símbolo de “Reciclable”. El círculo que forma una flecha señalando 50%, indica que el material del que está elaborado el empaque es de material reciclado en un cincuenta por ciento.

6.12 PROMOCIÓN
INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

Los artículos de mesa y decoración de cerámica son productos con gran demanda en el mercado europeo. Los productos mexicanos tienen fama de bien hechos, con diseños novedosos y de calidad superior a los que se importan de otros países, sobre todo asiáticos; se consideran artículos cuyo trabajo artesanal es muy cotizado. Para poder competir, es importante respetar los requerimientos del cliente en cuanto a materiales, calidad, diseño y acabado. Es decir: elaboración sin materias tóxicas (plomo), poco color, preferentemente blanco y con acabado liso. También es importante que los productos puedan ser limpiados en lavavajillas (ver además el apartado Tendencias). Aunque la participación en la estadística global no sea muy significativa, existe demanda en el mercado europeo por artículos de cerámica (no folclórico) como platos de ornato, floreros, fuentes, ceniceros, figurillas, candelabros, cántaros etc. México tiene oportunidad y capacidad de satisfacer dicha demanda.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 153

Los artículos de decoración y regalo de origen mexicano han incrementado su presencia en Europa, principalmente debido a los viajes que los importadores europeos realizan a México, aprovechando sus conocimientos en cuanto al gusto y expectativas de sus mercados, y realizando directamente sus compras. En ocasiones tienen un representante local que funge como oficina de compra, empaque y despacho. La promoción de Bancomext de artículos mexicanos tiene por objetivo promover, diversificar e incrementar su participación en Europa, así como adecuar el producto al mercado, mediante mejoras al proceso productivo y proporcionar al empresario información, asesoría y capacitación para poder desarrollar alianzas entre empresas nacionales y europeas. Una de las estrategias que se ha implementado es la creación de un centro de distribución, donde se puedan comercializar los productos directamente desde el mercado meta, permitiendo un mayor conocimiento del mercado.

Formas usuales para la promoción de los productos Material promocional: catálogos, folletos, fotografías, etc. que contengan la descripción técnica de los productos incluyendo, si es el caso, las medidas o capacidades. Lista de precios: considerar los términos de la venta y el tipo de empaque (los INCOTERMS más utilizados son FOB y CIF). Difusión a través de medios impresos y electrónicos Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, así como en foros sectoriales tanto en México como en la UE.

La participación en ferias internacionales le permiten al exportador dar a conocer sus productos y a su vez estar al corriente de las tendencias del mercado, gusto en colores, nuevos diseños y los productos de la competencia.


Nombre de la Feria Salon Interacional Christmasworld Feria Internacional Ambiente Feria Internacional Inhorgenta Feria Internacional Tendence Feria de BirminghamSFB y AFB Feria Internacional Vicenza Oro MACEF CHIBIDUE IBERJOYA BISUTEX INTERGIFT Salon Internacional Maison & Object BIJORHCA FORMLAND Lugar

Principales ferias del sector
Frecuencia 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización enero febrero febrero agosto febrero, septiembre enero, junio enero, septiembre mayo enero, septiembre enero, septiembre enero, septiembre febrero, septiembre enero, septiembre febrero, agosto Tipo de productos Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología Artículos de decoración y regalos Articulos de regalo y joyería Joyería, Oro, Plata y Relojes Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería, Oro, Plata y Relojes Joyería de Fantasía, Piedras y Plata Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería de plata y fantasía Artículos de decoración y regalos
Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www.auma-messen.de/contentDB.aspx?sprache=s&db=mw

Frankfurt, Alemania Frankfurt, Alemania Munich, Alemania Frankfurt, Alemania Birmingham, Reino Unido Vicenza, Italia Milán, Italia Milán, Italia Madrid, España Madrid, España Madrid, España París, Francia París, Francia Herning, Dinamarca

154 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Dentro de los proyectos que la Gerencia de Promoción Internacional de este sector ha venido apoyando, ocupa un lugar destacado la promoción entre las empresas mexicanas fabricantes del sector, de un “Centro de Exhibición y Distribución de Muebles y Artículos de Decoración y Regalo Mexicanos en Europa”, que fue inaugurado en 2003 en Valencia, España. Lo anterior, con el objetivo de que cada vez más empresas mexicanas aprovechen tanto la posibilidad de contar con un centro de distribución y sala de exhibición para sus productos en Europa, como el subsidio de la Secretaría de Economía con el que cuenta la Asociación de Fabricantes de Muebles y Artículos Decorativos, A.C. (AFATIMAD), entidad que administra dicho centro. Por parte de las Consejerías Comerciales de Bancomext en la UE, se busca canalizar la demanda del pequeño y mediano comprador europeo (mueblerías, diseñadores y arquitectos) que identifican hacia este Centro de Distribución. Existe otro proyecto de exportación que podemos considerar complementario, que entró en funcionamiento en el 2004, mediante un esquema similar al desarrollado con AFATIMAD denominado “Centro de Distribución de Joyería de Plata, en Londres, Reino Unido”, como apoyo específico a las empresas de este sector (hay que tener en cuenta que este país importa anualmente más de $100 millones de dólares de estos productos, pero México sólo provee el 4 % de este monto). También se hace presencia con pabellones de México en ferias internacionales como INTERGIFT e IBERJOYA (Madrid), Ambiente y Tendence (Alemania). Además de la organización de misiones de compradores extranjeros a ferias en México como AMFAR y SALPRO (Ciudad de México) y ENART (Guadalajara).

6.13 PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

En lo que a joyería se refiere, los países de la UE tienen estrictas reglas sobre los derechos de propiedad: la imitación de diseños está prohibida y las penalidades son altas. La seguridad es un punto clave para el consumidor. Bajo la Directiva 92/59/EC, un producto seguro se define como aquel que después del uso normal y razonable, durante cierto tiempo, no causa ningún daño al consumidor.

Asociación del consumidor en el Reino Unido La Asociación del Consumidor es una institución sin fines de lucro, que lleva a cabo investigaciones en nombre de los consumidores domésticos y publica los resultados en revistas y libros. Sus ingresos van a un fondo y son usados para investigaciones futuras. Fue fundada en 1957 y tiene cerca de un millón de suscriptores en sus revistas, su dirección es: Consumers’ Association: 2 Marylebone Road, London NW1 4FD, Reino Unido. Tel.: 020 7770700, Fax: 020 7770760

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 155

6.14 REVISTAS
ESPECIALIZADAS DEL SECTOR

Ambiente Globus Verlag Sonnenstrasse 33 80331 Munchen – Alemania Fax: 49-89-54-58-040 Argus (Edition Ménage) Editions EGP SA Rue F. Lenoir B-1090 Brussels – Bélgica Fax: 32-2-42-35-20-35 Elle Decoration France 149, rue Anatole-France 92534 Lavalois-Perret Cedex Francia Fax: 33-1-41-64-71-94 Tableware International Argus Business Publications Ltd. 1, Queensway Redhill, Surrey RH1 1QS Reino Unido Fax: 44-737-76-19-89 Casastile Agepe Gruppo CEP Communacation Via Domenico Trentacoste 9 I-20134 Milan Italia Fax: 39-2-264-03-30 Trend Uitgevery P.C. Noordervliet BV P.O. Box 268 NL 3700 AG Zeist Holanda Fax: 31-030-692-18-44 Gifts Today Alan Monaha Unit No. 1, Queen Marys Avenue Watford Hertfordshire WD1 Reino Unido Tel: 01923 250909 Fax: 01923 250995 Giftware Review Judy Stephens Media House, Halliday Yard Radcliffe Road Stamford Lincolshire PE9 1ED Reino Unido Tel: 01780755960 Fax: 01780765904

Decoración de interiores y regalos

Nuevas tendencias para artículos de regalo y decoración

Decoración de interiores

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

Accesorios para el hogar

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

156 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Revistas especializadas de joyería RJ Angel House 337-346 Goswell Road, London ECIV 7QP Reino Unido Tel. 0207 520 1580 Fax: 0207 520 1582 Rj@fashion.emap.co.uk The Jeweller 78ª Luke Street, London EC2A 4XG Reino Unido Tel: 0207 6134445 Fax: 0207 7295792 L’Orafo Italiano Via Nervesa 6 20139 Milano Italia Tel (02) 5392288 Fax (02) 5695814 e-mail: orafo@orafoitaliano.com Web site : www.orafoitaliano.com Vogue Gioiello Edizioni Condè Nast spa Tel (039) 838282 Fax (039) 838216 e-mail: condenast@teleprofessional.it (atn.: Sra. Anna) Web site: www.voguegioiello.net Schmucktrends 2000 / Jewellery Trends 2000 Europe CH-Herrliberg/Suiza Tel. 00411/9155950, Fax 9155951 www.conceptdesign.ch susan.sagherian@conceptdesign.ch Schmuck Magazin Publicación alemana. Editorial Ebner Verlag GmbH & Co. KG, Karlstr. 41, D89073 Ulm Tel.: 00-49-731/ 1520147 Fax: 00-49-731/1520109 chmuckmagazin@ebnerverlag.de FZ Editorial: Verlag Hans Schöner GmbH, PO Box 69, D-75197 Königsbach-Stein Tel.: 49-7232/40070 Fax: 49-7232/400799 info@verlag-schoener.de www.verlag-schoener.de

Revista especializada en joyería

Revista mensual de abono anual (12 números). Expedida por correo aéreo. Costo: 30.000 Liras italianas

Abono anual (6 números). Expedido por vía aérea. Costo: 162.000 Liras italianas

Publicación suiza. Reporte de tendencias, técnicas, modas para diseñadores, joyeros etc., publicado anualmente. Costo: 2000 Marcos Alemanes Publicación bimestral. Costo: DM 9.80 Suscripción anual DM 208,65 (incluye gastos de correo). Revista para el comercio especializado en joyería y piedras, con tendencias y nuevas modas, información y noticias de interés como eventos etc. Publicación alemana para el comercio especializado en joyería y relojería, mercado, tendencias, novedades, etc, eventos etc. 8 ediciones al año, DM 9.00 c/u, suscripción anual Marcos Alemanes 290.00 incl. gtos envío correo aéreo. Contiene información en general sobre el ramo.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 157

158 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

145881 0.137. .39 Fuente: World Trade Atlas.467663 0.77 -44.796859 1.53 -5.88 .054429 1.505668 0. con datos de la Secretaría de Economía. se observa que la balanza comercial de México en el sector mueblero ha sido en general favorable (tomando como referencia la totalidad de mercados meta).% 03/02 -16.298.00 197.88 0.989708 5.20% del total se compró en dicho mercado. observamos este descenso.618. con datos de la Secretaría de Economía.29 3.% 03/02 10.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación México: Balanza comercial de muebles (Millones de Dólares) Var.471635 5.68 1. con datos de la Secretaría de Economía.1 -19.630323 1.723259 0.496484 5. algo que también ha venido ocurriendo en el ámbito de las importaciones.2004 México: Balanza comercial de muebles con la UE-25 (Millones de dólares) Var.4 País Alemania España Reino Unido Irlanda Bélgica Portugal Italia Francia Países Bajos 2001 USD 19. el 11.537.155.87 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 4.56 2. % Cambio 03/02 -24.34 -52. en los últimos años las exportaciones de muebles a la Unión Europea han disminuido.876444 0. Así por ejemplo.265658 Fuente: World Trade Atlas. En términos generales.21 2003 4.69 2.74 1.54 2002 4.65 .87 164.692382 0.1 -18. De forma específica y si analizamos algunos de los principales destinos europeos.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 159 .7. que en algunos casos llega a ser de cerca del 45% (caso del Reino Unido).157.697271 0.837.474.329602 2003 USD 12.19 2003 27.46 160. en cuanto a las importaciones.2 35.889084 0. .461.645216 0.66113 5.766.SECTOR DEL MUEBLE 7.65 .655595 2002 USD 15.58% del monto total tuvo como destino meta la Unión Europea.462368 2.67 15. .66 2002 33.478672 0.484402 0.63 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 40.976413 0.933745 0. en el 2003 tan sólo el 0.77 1.292. Sin embargo.812255 2. si analizamos las cifras particulares aplicables a la Unión Europea se constata que en los últimos años la cifra de exportación ha ido en descenso.2004 Según las tablas anteriores.00 Fuente: World Trade Atlas.596204 1.20 2.127.119964 7.51 -30.

632359 0. 160 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .688375 1.157056 0.171.62937 3.642 2.965 1. con armazón de metal Muebles de madera para oficinas Muebles de madera para cocinas Construcciones prefabricadas Los demás muebles de metales comunes Millones de Dólares 10. por lo tanto.075.021. Exportaciones de México a la UE HS 940190 940360 940350 940169 940330 940340 940600 940320 Descripción Partes de muebles con armazón de metal Los demás muebles de madera Muebles de madera para dormitorios Los demás asientos.845691 0.764 Fuente: UNSTAD – 2003 Descripción Los demás muebles y sus partes Asientos Aparatos de alumbrado De manera específica.353639 Fuente: World Trade Atlas.342 6.130.027.923 15.897.• Tipos de muebles mexicanos exportados a la UE durante 2003 A continuación se muestran aquellos productos que dentro del sector del mueble.525.754. .791. Francia.745.932. con datos de la Secretaría de Economía.212.420745 0. Fracción Arancelaria 9403 9401 9405 Importaciones de la UE 25 (nivel mundial) 17.904 Descripción Los demás muebles de madera Partes de asiento Asientos con armazón de madera tapizados Partes Los demás muebles de metal Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas De las importaciones arriba expuestas. el mayor volumen es realizado por Alemania.119. En términos generales estos países representan los principales mercados para la industria mexicana del sector.854.957. destacan los siguientes productos: Fracción Arancelaria 940360 940190 940161 940390 940320 940350 940340 Importación por UE 25 6. representan mayores oportunidades para las empresas mexicanas del ramo.328 1.584.326888 8. Bélgica y Países Bajos.2004 • Tipos de muebles importados por la UE durante 2003 A continuación se muestran los principales artículos del sector del mueble importados por la Unión Europea. seguido de Reino Unido.505 6. alcanzaron el mayor volumen de exportación hacia la Unión Europea durante el 2003.640 2. los cuales responden a una demanda creciente de los consumidores y.543.094 3.585.171.995.

palma. siguiendo el ejemplo de algunas empresas mexicanas del sector que. Por ello. Muebles de oficina (prácticos y multi-funcionales). En términos generales. debido al declive del mercado europeo de muebles desde el 2002. cáscaras de nueces u otros.). partes de árboles. con herrajes toscos (que siguen teniendo aceptación). Muebles con materiales naturales especiales como bambú. etc. africanos. Ante esta realidad. los fabricantes mexicanos de muebles deben reconocer que no están en condiciones de competir con países como Indonesia. Actualmente. Se trata ante todo. muebles tubulares y reproducciones de muebles estilo campestre. muebles pintados a mano. Esta búsqueda del refinamiento en el terminado no implica. Entrega acorde a los ejemplos. con el fin de ir más allá del típico aspecto rústico que ha venido caracterizando a los artículos mexicanos. dentro de ese bloque. muebles de aluminio fundido. muebles de hierro forjado para el hogar. se ha detectado un nicho de mercado para los muebles mexicanos.7. eucalipto. seguido por el Reino Unido. Buena calidad en la madera y otras materias primas. Tiempos de entrega rápidos. muebles de madera con piel y hierro forjado. especialmente para los de madera estilo rústico. Es importante establecer elementos que marquen la diferencia con respecto a la competencia pues no hay que olvidar que en el mercado europeo convergen empresas de todo el mundo lo que provoca una cierta saturación del mercado (por ejemplo. se sugiere dotar a las piezas de un acabado más refinado. canastas. Accesorios como candelabros. en absoluto. Muebles de sala pequeños con pequeñas mesas y muebles para equipo de entretenimiento (de madera sólida). el estilo rústico mexicano ha entrado en una etapa de madurez y ya no goza la demanda que tuvo en años precedentes. Otras recomendaciones para la exportación de muebles mexicanos al mercado europeo son: Precios competitivos.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO La Unión Europea es uno de los principales consumidores de muebles en el ámbito internacional y. conchas. equipales. Muebles coloniales (con objetos de lujo en madera oscura). es conveniente para las empresas mexicanas desarrollar productos que ofrezcan nuevas alternativas. algunas empresas asiáticas están ofreciendo al mercado copias más económicas del mueble rústico mexicano). vasijas. entre otros. esferas. tales como: Muebles étnicos (objetos populares con estilo rústico). tazones de fruta. de introducir ciertos parámetros de calidad en el diseño y acabado. Muebles de rattan (combinados con metal). han logrado sobrevivir en un mercado tan competitivo como el europeo. que los fabricantes tengan que abandonar los acabados originales. Alemania se distingue por ser el primer importador. Empaques adecuados. atreviéndose a innovar. donde la mano de obra presta sus servicios a un bajísimo sueldo. Por ello se hace necesario que los muebles mexicanos logren diferenciarse de los elaborados en otros países (asiáticos. lona. Producción innovadora y original. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 161 . Se trata de convencer al comprador europeo de que los diseños mexicanos tienen calidad y un precio distinto a los de otros mercados. De lo anterior se deduce que. muebles con incrustaciones de cantera y hierro forjado.

que tengan un carácter multiuso. sin decoraciones excesivas y. especialmente entre la clientela joven con un poder adquisitivo medio alto. es necesario tomar en cuenta que el auge de los grupos ecológicos ha ocasionado que aspectos relacionados con este tema cobren gran importancia en los elementos de promoción y de ventaja competitiva. • Alemania En Alemania. entre otros. Estos muebles deben ser de madera maciza. acorde con el del espacio habitacional. elegantes y acordes al tamaño de las habitaciones. En lo referente a colores. que denoten un alto contenido de mano de obra. el mercado ha evolucionado y están en auge los muebles con acabados lacados o terminados en pintura. que favorece la inclusión de muebles ocasionales de estilo mexicano y que son muy apreciados por su efecto de decoración. principalmente de madera y de hierro forjado. Es recomendable que los muebles se encuentren elaborados con maderas certificadas de bosques protegidos. en mayor.7. En Europa se observa actualmente una tendencia hacia la fabricación de muebles sencillos. botiquines y especieros. Otra tendencia que se observa en el mercado de la UE es el estilo ecléctico. Predominan los diseños depurados. • Francia Desde 1999. con un diseño exclusivo y original. desmontables y preferentemente con más de una aplicación. Para el mueble mexicano su oportunidad está en la fabricación artesanal de calidad. Tienen preferencia por los colores oscuros y por muebles con interpretaciones nostálgicas. la tendencia del mueble en Francia se dirige hacia los diseños modernos y contemporáneos.3 HÁBITOS DE CONSUMO El mercado europeo demanda. Actualmente. Por otro lado. en tonos muy claros o bien muy oscuros. El estilo más cotidiano es el “habitat jeune” (casa joven). Los muebles deben ser funcionales. de ser posible. la tendencia se inclina a colores fuertes con texturas diferentes y con aplicaciones étnicas. • Holanda En este país la moda se orienta a los muebles para ensamblar. libreros. así como entre familias que utilizan estos artículos para amueblar casas de descanso. • España En España se importan muebles de tipo rústico artesanal. los muebles rústicos de diseño novedoso han despertado el interés de los importadores. Teniendo en cuenta que las viviendas son muy reducidas. • Italia El mueble rústico mexicano presenta una tendencia creciente. los muebles deben ser muy pequeños y preferentemente en tonos naturales. medida muebles tipo accesorio (en lugar de sets completos) como mesas centrales y laterales.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO El éxito del mueble mexicano responde a la originalidad que ofrece y a su alto contenido artesanal. El mueble de madera tallado a mano es un producto que tiene ventajas competitivas dado su alto contenido de mano de obra y la utilización de maderas sólidas. que tienen cabida dentro del estilo minimalista. En Italia hay una marcada tendencia a adquirir muebles con alto grado de sofisticación e innovación. armarios. Su tamaño generalmente es pequeño. 7. 162 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . repisas.

6 % Importación total de la UE 19.658. En cuanto a muebles se refiere.168.160.7.120.078 millones de dólares.8% 3.5% 4.8 424.0% 8.6% 3.6 861.7 920.6% 5. que le ha convertido en uno de los principales oferentes de muebles en el mundo (el país asiático es hoy en día el principal proveedor de Estados Unidos. país que a su vez es el mayor comprador del mundo dentro del sector).547.7% 9.4 2.0% 17. partida 9403: Europa: Exportación de muebles (*) País Italia Alemania Dinamarca Polonia Francia Suecia España Bélgica Austria Reino Unido Exportación 2003 (Millones de USD) 4. debido al proceso de industrialización experimentado en dicho país desde la década de los 90. seguido de Alemania con exportaciones por arriba de 4 mil millones de dólares (cifra similar a la registrada por Canadá.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA El principal exportador europeo de muebles es Italia.9% 3.6 562.8 760.9 2.8 1. que en el 2002 exportó 8.840.8 815.8 3.8% 17.8 1.8% 8.912.4% 2. en la siguiente tabla se muestran los principales países de la Unión Europea exportadores de muebles.9 991.9 1.3% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE A continuación se incluyen aquellos países europeos principales importadores de muebles.538.3% 16. la UE sigue siendo el mercado más grande a nivel mundial con China y Polonia como dos de sus principales proveedores.6% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 163 . tercer exportador a nivel mundial y a la vez segundo proveedor de los Estados Unidos). con potencial para las empresas mexicanas: Europa: Importación de muebles (*) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Austria España Suecia Italia Bélgica Dinamarca Importación 2003 (Millones de USD) 3.9% 4.6% 4. La realidad nos muestra que una fuerte amenaza para el mueble mexicano procede de China.1% 5.6 641.8 % Exportación total de la UE 27.1% 7.578.3 976. Si nos restringimos al mercado interno europeo.5 761.7% 5.4 1.9 625.6% 4.

Creatividad. se crea un equilibrio. elegantes y acorde al tamaño de las habitaciones. Así como las tendencias que se orientan más a diseños de moda en texturas y recubrimientos. su durabilidad y multifuncionalidad son factores clave en la toma de decisiones y de gran competencia. Al combinar estilos diferentes. diseños de vanguardia y el uso de la tecnología. muebles ocasionales en lugar de juegos completos de mobiliario. A nivel internacional. en los Estados Unidos es en promedio de cada 5 años.Conceptos sobre el mueble El mensaje más importante que circula en todos los espacios sobre diseño tradicional y nuevos desarrollos es de contraste y equilibrio. mezclando materiales e interiores eléctricos. los favoritos. uno de los desarrollos sobre muebles que ha tenido un fuerte impacto en el mercado ha sido el de “Ármelo Usted Mismo” (RTA). Funcionalidad. como mecanismos para agrandar mesas. siena tostado. Predominan los diseños sencillos. Confort. En el uso de las maderas se extiende de igual manera al uso y acabado de los colores naturales y aplicaciones de materiales con texturas contrastadas. Otra tendencia muy marcada consiste en presentar Sofás que se pueden agrandar o reducir con taburetes y crear salas modulares. Todos los materiales utilizados en la elaboración del mueble deberán ser amigables al medio ambiente. El “Concepto”. hacer muebles con mayor sentido práctico son fundamentales. Las características de la demanda se basan en aspectos como la renovación del mobiliario. teniendo IKEA (entre otros) el liderazgo en esta rama del sector. amarillo y gama de verdes otoñales. Las sillas reclinables y el concepto de minimalismo. y combinación de estas con metales y otros materiales. finalmente el factor económico es muy importante para el consumidor. 164 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . Calidad x Dinero. tomando en cuenta los gustos personales. Por ejemplo. Este nuevo movimiento explora y se orienta hacia un nuevo concepto con la reinterpretación de elementos tradicionales con innovadores productos contemporáneos. haciendo de los ocres. es ahora muy aceptable colocar un “old farmhouse table matched with modern Karteel dinning chairs”. así como los esquemas de crédito que se ofrecen a los posibles compradores. por ejemplo. El mueble utilitario se selecciona por encima del meramente ornamental. Las tendencias en el uso de colores y materiales tiende a los tonos de la naturaleza.

salud y medio ambiente que conviene tener en cuenta3 . como Alemania y Holanda. 7. calidad y con un matiz “ecológico” que el consumidor exige1 . Sin embargo. los muebles de madera y metal quedan exentos del pago de derechos2 . a la empresa productora o al intermediario. Las comunitarias y las que rigen en cada uno de los países que integran la Unión. no existen requisitos o licencias especiales para la importación de muebles de madera. hay una serie de “estándares de la industria” en materia de seguridad. cit. Bélgica). al proceso de producción del producto y de los insumos. 1 2 3 Para mayor información referirse a: Bancomext.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el caso de los países europeos.8 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS No existen normas de carácter obligatorio aplicables a la fabricación de muebles. B-1050 Bruxelles (Bruselas. cuya secretaría central se encuentra en 36 Rue de Stassart. relacionadas con el desarrollo sustentable. vigentes en ciertos países. las regulaciones no arancelarias son más complicadas de conocer. Es muy factible que en un futuro no muy lejano se pidan también las ISO 18000. Sin embargo. existe una tendencia creciente a que el cliente solicite al fabricante la adopción y certificación de las normas de calidad ISO 9000 y las de carácter ecológico. como en otros productos. Las obligatorias y las voluntarias. disponible en Bancomext. capaces de entregar siempre productos que satisfagan los niveles de seguridad. Actualmente existen alrededor de 27 normas aplicables al mueble a nivel de la Unión Europea. Furniture manufacturer: the international journal of the furniture production industry y The Furniture World. conocidas como ISO 14000.7. “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes”. del Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI).77-131 Op. Cada país tiene sus propios laboratorios de certificación y sus propias metodologías y estándares. que se aplican al mueble. a los materiales usados en su manufactura. con excepción de las ISO adoptadas por algunos de ellos y las regulaciones a nivel europeo. 29-73 Para mayor información sobre este tema se recomienda consultar el documento “Environmental Quick Scan Furniture”. Estas normas son aprobadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización). el acceso al mercado Europeo es cada vez más difícil para los exportadores por la rápida proliferación de reglamentaciones en el área de seguridad. sino que son consecuencia de la preocupación de los consumidores y de los gobiernos en relación con los tópicos arriba mencionados. que son fijadas por el Comité Européen de Normalisation (CEN).7 BARRERAS ARANCELARIAS Según queda establecido en la nueva desgravación arancelaria del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. pues hay que distinguir entre: • • • Las que se aplican al producto. A pesar de la liberación del comercio. calidad y medio ambiente. México 2000. salud. Págs. 7. Es importante señalar que. pp. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 165 . En el mercado de la Unión Europea tienen preferencia los exportadores con buena reputación. Las nuevas regulaciones no son impuestas por los productores. Igualmente es recommendable revisar las revistas especializadas Consumer Goods Europe (antes Marketing in Europe).

Medidas funcionales. Determinación de resistencia y durabilidad. Mesas: determinación de la estabilidad. Mobiliario. Mobiliario doméstico. Asientos. Evaluación de la resistencia de la superficie al calor seco. determinación de estabilidad. Sillas altas de uso domestico para niños. los criterios de seguridad son establecidos por ley y son obligatorios. Soportes rodantes de asientos de oficina. 166 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . Evaluación de inflamabilidad del mueble tapizado Requisitos de seguridad de cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños Mobiliario de exteriores. Las normas de funcionalidad son establecidas por asociaciones de fabricantes de muebles y son de cumplimiento voluntario. Evaluación de la resistencia superficial al calor húmedo Ruedas y soportes rodantes. En ciertos países europeos. Determinación de la estabilidad. 4 Para mayores referencias acerca de las normas. Mobiliario: Camas abatibles. público y de camping Mobiliario de oficina: Mamparas Mobiliario: literas para uso doméstico Tablero de partículas. 237-253. tienen vigencia algunas Normas ISO relacionadas con el mueble que aún no se han incorporado a la normativa comunitaria. “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes” . Sillas: determinación de la estabilidad sillas verticales y taburetes. Especificaciones. En cambio. favor de referirse a: Bancomext.Normas 4 Concepto ENV 1178-1 Noviembre 1994 Basada en el proyecto de norma ISO/DIS 9221-1 EN 1021-1 OCTUBRE DE 1993 EN 716-1 NOVIEMBRE 1995 EN 581-1 EN 1023-1 MARZO DE 1996 EN 747-1 : 1993 EN 312-3: 1997 EN 1022: 1998 EN 1129-1: 1995 EN 1272-1: 1998 EN 1252-9: 1999 Características Para mobiliario. A continuación se citan algunos ejemplos: Normas ISO Norma ISO 4211 ISO 4211-2 ISO 4211-3 ISO 4211-4 ISO DIS 4211. Parte 3: Especificaciones de los tableros para aplicaciones de Interior (Incluyendo mobiliario) en ambiente seco. Sillas y taburetes: Determinación de la resistencia y durabilidad. pp. Requisitos de seguridad y ensayos. Sillas: determinación de altura para sillas de niños – requerimientos de seguridad Sillas: determinación de altura para sillas de niños – métodos de prueba • • Normas de seguridad Alemania En Alemania la funcionalidad y la seguridad son los dos criterios principales para definir la calidad del mueble. asientos y mesas de uso doméstico.5 ISO 5970 ISO 7170 ISO 7171 ISO 7172 ISO 7173 ISO 7174 ISO 9221 ISO 9221-2 Fecha 09-1979 12-1993 12-1993 07-1988 02-1994 12-1979 10-1993 06-1998 05-1998 07-1989 07-1988 1992 1992 Título Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie a líquidos fríos Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie al calor húmedo. Evaluación de la resistencia de la superficie al impacto Evaluación de las resistencia del terminado al rayado Sillas y mesas para instituciones de educación.

en 1989 se estableció la marca de calidad. En el caso de muebles para oficina. hay una “Ley de Seguridad de Aparatos”. En el caso de muebles de madera. CTB-Bureau Sécurité Confortique. Los grupos principales de muebles ahí regidos son: • • • • Muebles de oficina. en donde se definen las reglas y los tipos de muebles sujetos a esta ley. En lo referente a la fabricación y comercialización. Sin embargo. No obstante. • Italia Para el caso del mercado de Italia. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 167 . de trabajo. • España En el caso de España. ya que cuando los muebles de madera se exponen a condiciones climáticas más rígidas (sobre todo en ambientes secos y con calefacción artificial). que facilita su acceso a este mercado y no condiciona su comercialización en el mismo. para diferenciar muebles de cualidades diferentes y distinguiendo productos con gran prestigio. regional y nacional). es necesario someter la madera a un proceso de estufado. Muebles infantiles. el sector no enfrenta restricciones de normatividad. previo a su utilización.En materia de seguridad. elaboradas a través del consenso y la colaboración constante de los fabricantes de estos artículos. comprende las normas de seguridad y confiabilidad del producto. Cabe señalar que el contar con las dos certificaciones mencionadas otorga al producto una importante garantía. gozarán de libertad en sus respectivas actividades. Muebles de cocina y de baño. Camas plegables. a fin de reducir su contenido de humedad a alrededor del 8%. se han establecido algunas variaciones de tal leyenda. no se especifican normas de calidad o restricciones particulares para la importación de muebles de madera y hierro forjado. para mobiliario escolar. para muebles de uso exterior (principalmente jardín). de escuela o instituciones. mayoristas y detallistas cumplan con los requisitos y normas que establecen las Administraciones Públicas (local. se puede decir que la normatividad legal aplicable al sector de muebles es la obligada por su pertenencia al CEN (Comité Europeo de Normalización) es decir las llamadas Normas Europeas. un número creciente de empresas italianas están recurriendo a la certificación de calidad ISO 9000 y están modificando sus procesos de producción para adaptarlos a los estándares del Ente Nacional Italiano di Unificazione (NIU). • Francia La designación en Francia de un mueble con alta calidad se identifica con el enunciado de NFAmeublement. Así existen las leyendas: • • NF-Selection NF-Prestige Además se han generado las leyendas NF-Education. y NF-Mobilier d’Extérieur. siempre y cuando los fabricantes. En este sentido. la madera se contrae provocando rajaduras en la superficie que arruinan los acabados del mueble. fuera de eso. Lo anterior. dichas certificaciones no son aplicables en la comercialización de muebles rústicos artesanales o hechos a mano. La certificación NIU. en el caso del sector del mueble.

basándose en tres criterios: • • • Solidez mecánica. el pentaclorofenol. la seguridad. Entre ellas están. los clorocarbonos. Los muebles que combinen textiles con materias de relleno. Resistencia de las superficies. Fira Gold Award . la cual es controlada por un laboratorio. Esta Asociación utiliza dos sistemas de certificación: • • Fira first Certificate . perteneciente también a URIFI. existe el sello Mobelfakta.• Reino Unido En el mercado del Reino Unido. la estética. Calidad superior. para definir la calidad del producto. podrán llevar una etiqueta que los distinga de otros muebles no aprobados. el material que sirva de relleno debe ser resistente al fuego. el cadmio. en Reino Unido se utiliza la etiqueta Better Sleep.co. Esta certificación pueden obtenerla tanto muebles terminados como sus partes y componentes. a fin de que el consumidor pueda identificar claramente las ventajas de seguridad que representa. la calidad de los muebles que se comercializan la define el FIRA (Asociación de Investigación en la Industria del Mueble)5 . El centro de generación y verificación de normas es Trätek.Asegura las condiciones de uso del mueble. No obstante el consumidor de muebles acostumbra a solicitar demostraciones para comprobar que el producto reúne los requisitos mínimos de calidad y seguridad. Calidad alta. deben pasar la prueba a la ignición al cigarro. • Suecia En el mercado sueco no existen lineamientos obligatorios. la ergonomía y la calidad de ejecución. que es otorgada por el Mobelinstitut a los productos que cumplen con ciertas exigencias de calidad. se pueden ejemplificar algunas regulaciones que son características en la Unión Europea aplicables a las normas de inflamabilidad de los muebles que se comercializan. En el caso de muebles de cama. agentes colorantes AZO. Entre los principales requerimientos destacan: • • • En los muebles tapizados.Certifica que un mueble cumpla con normas particulares de calidad. Las etiquetas se presentan como “etiqueta movible” en el siguiente apartado. halógenos y metales pesados. Para el caso de este mercado. Para algunos productos. Para ello se basan en tres niveles de calidad que son: • • • Calidad básica.uk 168 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . incluyendo muebles en todas sus categorías. Tal sello proporciona a los consumidores información detallada sobre las características del mueble y de su calidad. Los muebles incluidos en esta descripción que hayan pasado las pruebas correspondientes de ignición. Calidad de ejecución. 5 pmbeele@ttlchitern. Los textiles que se utilicen debe pasar la prueba de resistencia a la ignición del cerillo. • Substancias restringidas Existen algunas sustancias químicas que son utilizadas para el tratamiento y terminado de diversos tipos de muebles que están restringidos o prohibidos en la Unión Europea por considerarse peligrosas para la salud humana.

las disposiciones en materia ecológica quedan contenidas en las etiquetas de los productos comercializados.9 EMPAQUE Y EMBALAJE Deben cumplir con la norma de desechos y residuos de la Comunidad Europea. donde se refleja a través de la flor comunitaria6 . 177-186.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Exportador Distribuidor Representante Mueblería Unión de Compra Mueblería o tienda especializada Consumidor Final 6 op. No obstante. Estas etiquetas ecológicas se les conoce como «Eco-Labels». incluidos los muebles y sus partes. por lo que tiene una mayor aceptación por parte de los consumidores. al igual que el punto verde. aplicable a sillas. en función de los principales materiales utilizados. En esta materia también se está trabajando por tratar de establecer directrices y principios internacionales. En la industria del mueble no existe en la Unión Europea un “Eco-Label”. existe el “Milieukeur” en Holanda. el fabricante de muebles deberá tener en cuenta el impacto ambiental. Así mismo. Así. en los diferentes países proliferan etiquetas y rótulos con especificaciones de carácter ecológico que se encuentran adheridos a los productos comercializados. En el caso del importante mercado de la Unión Europea. también aplicable en Austria y en la Unión Europea. Contar con estas etiquetas garantiza que el producto que se comercializa en Europa ha controlado y reducido el impacto ambiental. Se debe proporcionar al cliente las instrucciones necesarias para asegurar un montaje seguro y correcto cuando adquiere un mueble. Mientras tanto. especialmente en lo relativo al eco-etiquetado.7. el símbolo del sistema de reutilización y reciclaje de residuos. Por ejemplo. En Alemania es el Angel Azul. pueden encontrarse algunas etiquetas en ciertos países. cit. 7. pp. 188-199 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 169 . las normas ambientales aplicadas al comercio de los productos.

7.700 millones de dólares estadounidenses en muebles al mundo. Italia Madrid. es de vital interés promover los productos mexicanos.live.moebelmesse. diseño interior y textil. Alemania Verona. Francia París. A continuación se mencionan algunas de las principales ferias del sector que tienen como sede algún país europeo: Nombre de la Feria Salon du Meuble Aprofal Intergift Feria Internacional del Mueble The UK’s Interiors Event Stockholm Furniture Fair Expocasa Salone Internazionale del Mobile Feria Internacional del Mueble Interzum Larmovel Meble Zow Sumob Tendente Abitare il Tempo FIM Intercasa Maderalia Fimma Lugar París. España Pesaro. Reino Unido Estocolmo. España Lisboa. Feria Internacional del Mueble Mueble.de). Italia Milán. Polonia Madrid. Alemania Braga. Tal es el caso de la Feria Internacional del Mueble de Colonia. a través de la participación en ferias. de los cuales únicamente el 0. semielaborados y accesorios para la industria del mueble Feria internacional de la industria auxiliar del mueble Feria de decoración. Alemania Birmingham. España Fecha de realización 13-17 enero 13-17 enero 13-17 enero 17-23 enero 23-26 enero 9-13 febrero 25 febrero – 6 marzo 13-18 abril 26-30 abril 29 abril – 3 mayo 21-29 mayo 31 mayo – 3 junio 7-10 junio 25-28 junio 26-30 agosto 15-19 septiembre 19-24 septiembre 11-16 octubre 9-12 noviembre 9-12 noviembre Tipo de productos Feria Internacional de Muebles Proveedores de muebles Regalos.11 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO México exporta alrededor de 4. algunas ferias europeas incluyen en su página de Internet escenas en vivo de lo vivido en la feria. Francia Madrid. Decoración de Interiores y Aplicaciones Domésticas Feria del mueble y la decoración Salón de componentes. iluminación. Portugal Valencia. De lo anterior se deduce que es recomendable consultar las diferentes páginas de las ferias e incorporarse a estas tendencias a la hora de comercializar muebles. Por ello. Italia Valencia. Feria Internacional de Mueble Feria Internacional de Mueble Feria del mueble y diseño interior Mueble. 170 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . accesorios. Suecia Turín. España Valencia. que desde el 2001 viene experimentando esta técnica (www. España Colonia. España Colonia. tendencias y estilos Feria internacional del mueble y la decoración de interiores Feria internacional del mueble de Valencia Feria internacional del mueble y la decoración Proveedores para la industria del mueble y la madera Feria internacional de maquinaria para la industria del mueble y la madera Por otro lado y como dato curioso.6% se destina a la UE. Portugal Poznan. decoración y hogar. decoración y muebles Feria Internacional de Muebles Muebles. Italia Frankfurt.

519.80 Mac Il Mondo Dell’arrendamente a Parigi e a Colonia Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca.nl Ons Huis Postbus 13060 3507 LB Utrecht Tel.30.00 / 578.06 Wohnkultur Ferdinand Holzmann Verlag GMBH Mexikoring 37 D.70.231.46.44 Contacto: Mijke Gorter E-mail: info@meubel.78.30. 1999 Clasificación: 94.: 02.58 www.35.72.46.: 31.00.91.faenza.30 y 34.121.22 El Sector del Mueble y la Madera (Fevama) Barraquet.23.93.93.329. 243 20126 Milano Tel.rimaedit.66.: 34.10.66.35.com Furniture manufacturer: the international journal for the furniture production industry Inglaterra: Publex International. 48-4º.22. General Perón.20 Fax: 31.79. 1 46469 Beniparrell (Valencia) Tel.66.406.Barcelona Tel.56.02 / 76.: 33.de Consumer goods Europe (antes Marketing in Europe) Gran Bretaña: The economist Intelligence Unit.307.66.93.98.238.35.53.18.96.14.»Masters»08012 Barcelona28020 Madrid Tel.12 / 431.1. 44 48018 Faenza (RA) Italy Tel.49.636.04.07.10.436.11 Federmobili Editor: FederMobili Servizi s.00 Fax: 34.21 Fax: 33.93.96.121. E Chalet 08860 Castelldefels .664.33.61 El Mueble RBA Revistas Pérez Galdós. 14 – 4º C 28002 Madrid Tel.1.00F989w Furnishing Dmg Home Interest Magazines LTD Equitable House Lyon Road Harrow.10.50.436.: 34.91.22297 Hamburg Tel.24 y 34.66.31 Furniture World Chicago: Towse Publishing.03 Fax: 02.510 holzmann@lav.08.: 02.415.19.21.58 www.12.82.231.91. 243 20126 Milano Tel.77.88 Fax: 05.: 31.ipea.40 Fax: 34.7.91.r. avenue Daumesnil 75012 Paris Tel. 4 20121 Milano Tel.406.72 Contacto: Michael de Brabander E-mail: taurus@euronet.66.91.00F989 Gd’a Il Giornale Dell’arrendamento Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca. Middlesex HA1 2EW Reino Unido IPEA 37.72.com E-mail: federmobili@federmobili.46.12 FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN LA UE Come Ristrutturare la Casa Gruppo Editoriale Faenza Editrice Spa Via Pier de Crescenzi.asso.34.91. 1999 Clasificación: 940M346 El Mobiliario Manresa.: 34. 4ªEdf.70.31 Fax: 34.00 Fax: 34.46.nl Revista Asemcom Santa Hortensia.272. 4 28001 Madrid Tel.l.: 02.Edif.40 www.46.35. Corso Venezia.it Meubel Postbus 43250 2504 AG The Hague Tel.it La Casa de Marie Claire Marques de Villamagna.03 Fax: 02.com info@faenza.415.39 Fax: 02. 36 Avda.: 05.180 Fax: 00.federmobili.320.22.14.21.66.97.: 34.00 Fax: 31.90 / 575.30.32 Http//: www.10.87.49.321.556.556.28.28.it E-mail: rima@rimaedit.16 Fax: 34.com Cose di Casa Editor: World Servizi Editoriali Spa Dirección: Via Cusani. 49 20121 Milano Tel: 02.39 Fax: 02.: 34.: 00.16.66.fr NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 171 .04 http://www.86.rimaedit.35. 1999 Clasificación: 94. 2 .

mueblesdeespana.es/ 172 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .42.spanishfurniture.2. hub for Scandinavian manufacturers Manufacturers.asp ANIEME (Spanish National Association of Furniture Manufacturers and Exporters) www.58 Fax: 33.1.com/ Scandinavian Furniture Companies.thebcfa.htm British Furniture Manufacturers.43.catas.66 Contacto: Patrick Ledoux Revue de L’ameublement 23.tin.1.40.52.com International Organization for Standarization .gov.81.74.www.65 meuble@imaginet.bellacenter.uk Danish Furniture Online.48.58 Fax: 33.16.2.confemadera.61 Meubihome Atomiumsquare Postbus 613 1020 Brussel. Europe’s leading furniture industry research institute www.ar/acuerdos/organismos/onu/onu_unido.37.org Contacto: Ton Graat • Información en red CATAS .Le Courrier du Meuble et de L’habitat 23.78.50 / 48.1.30.K.87. Furniture Industry .46.43.42.31.medioambiente.htm AFAMID (Asociación de Fabricantes de Muebles y Afines de la Comunidad de Madrid) http://www.fr Market Jaune 96. rue Joubert 75009 Paris Tel.87.es/confemadera/Asociados/femamm.it/csil-furniture British Contract Furnishing Association http://www.www. site for Danish furniture manufacturers http://www.48.http://www.http://www.80.: 33.com/dbsys/furniture/45. Paris Tel.65 Meuble@imaginet.1.50 / 48.bfm.org.19 Fax: 32.691.18 Fax: 33.51 E-mail: wonen@cbw. trade assn.30.93.50 Fax: 31.1. Rue de la Victoire 75009.fr Vakblad Wonen Postbus 762 3700 AT Zeist Tel.40.htm ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial) http://www.97.78.478.1.es/prelin1i.697.30.478. for U.52.: 31.com/home.16.www.html Spanish directory of furniture manufactures .infurma.ch/ CSIL Centre for Industrial Studies.worldfurnitureonline. Bélgica Tel.iso.: 33. rue Joubert 75009 Paris Tel.74.: 33.dk/English/ Muebles de España . http://www.: 32.

1 -33.5 127.3 28.3 33.0 33.9 556.3 40. puentes.3 117. ventanas.6 1. soldados.7 -34. alabastro aserrado.367.5 2.1 35.5 45.6 38. alambrón. granulado y en losas.6 102.355.7 3.8 205.3 Exportaciones Totales Subtotal de Materiales de Construcción I. los principales productos exportados por nuestro país fueron: llaves y válvulas. Durante el año 2003.2 29.8 250. vajillas y otros artículos del hogar. válvulas para calderas y depósitos.7 224.6 22.6 1.3 1.4 161.4 3.0 -18.6 2.5 9. El volumen de ventas al exterior alcanzó los 2. Materiales con procesos manufacturados Hierro o acero en perfiles Hierro o acero manufacturado en diversas formas 4/ Tubos y conexiones de hierro o acero 5/ Tubos y conexiones de cobre o metal común Llaves.5 1.217. con estadísticas de la Secretaría de Economía.6 46.6 40.3 -7.4 3.2 6.8 28. (4) Alambre.4 3.5 9.6 -20.1 1.547.8 3. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA 8.7 604.6 245. Fabricación de otros productos minerales no metálicos Aparatos de uso sanitario Azulejos y mosaicos Cal Cementos hidráulicos Ladrillos. lo que representó el 61. puertas.5 262.9 302.9 11.947.7 33.5%.1 27. pizarras y sus manufacturas. En cuanto al destino de las exportaciones.2 235. (1) Incluye alabastro. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 173 . (3)Granito.0 23.8 53.1 ANÁLISIS DEL SECTOR En el año 2003.2 57. (5) Incluye tubos y perfiles huecos. Extracción de otros minerales Yeso Mármol y granito en bruto 1/ II.3 millones de Dólares.0 30.9 189.1 54.0 -13.5 1.210.7 24.8 TMCA (03/98) 7.695 millones de Dólares.2 -8.9 219.2 4. piedras trituradas.399.4% del total de las exportaciones generadas de este sector.0 11.5 -9.124.8 24. a Guatemala el 0.9 38. Los productos que evidencian un mayor impacto lo fueron el vidrio plano para construcción (-34%).7 158.5 105.4 3.2 5.8 3.6 67. basalto y pizarras.1 1.140.7 -15.682.2 4. se había mostrado un incremento de 5.7 13. tubos para oleoductos y gasoductos.8%. compuertas. basalto.197. (2) Excluye vidrio automotriz.7 107.442.8%) y las manufacturas de cemento. grifería. el 90% de ellas se dirigieron al mercado de Estados Unidos. • Estadísticas de exportación México: Principales materiales para la construcción y Ferretería exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Exportaciones con Maquila 2000 2001 2002 2003 Var. Suiza 0. partes de metal.7 46.996.6% a Canadá.272. accesorios de tubería. registrando un descenso del 10% con relación al año anterior (a título indicativo. dentro de los más importantes. % 2003/ 2002 2.247.694.0 6.7 5. focos. válvulas y partes de metal común 6/ Herramientas de mano 166.248.8 1. reductoras de presión y termo-estáticas. tabiques.0 11.424.7% y a Alemania 0.1 0.383.4 206.9 9.5 -2.4 37.4 71. mármol y piedras trabajadas.3 3.5 154. tubos con y sin costura.3 3.9 4.8 164. el 1.8 3. mortero y hormigón.2 41.0 13.401. envases.4 39.8 2.9 501.9 625.9 -13. las herramientas de mano (-33.219. durante el periodo 2001-2002. hierro y acero manufacturado.2 559.0 5. 2004.8.0 160. losas y tejas Manufactura de cemento y hormigón Vidrio 2/ Mármol y piedras trabajadas 3/ III.8 1.8 716. de acuerdo a cifras del año 2003.6 841. (6) Tubos flexibles de cobre. el sector materiales para la construcción y ferretería generó exportaciones (incluyendo maquila) por 4.3 1.7 3.9 216.713.3 3.6 343.202.9 -3. cables y telas metálicas.5%).9 Fuente: World Trade Atlas.8 4.3 1.1 165.9 214.8 1.2 6.5 -14.885.273.9 296.9 -10. vasos.3 6.1 2.1 -19.

05 30. redes y rejas.51 266.57 150.78 -6.10 4.70 255.95 179. México como proveedor de estos productos. En lo que respecta a las exportaciones a la Unión Europea.14 6.13 -22.01 259.52 2.56 289.55 1. con estadísticas de la Secretaría de Economía.76 211.153.148. bañeras.460. baldosas. los cuales se agrupan en más de 70 fracciones arancelarias distintas.01 146.8 millones de Dólares.15 8.93 983.57 3.785.43 Fuente: World Trade Atlas. lavabos.07 652. se ubica en el lugar número 30.39 360.00 7.34 120.18 6.102. calderas.20 -14.18 409.59 47. importa anualmente cerca de 40 mil millones de Dólares de estos productos.561. se puede apreciar que existe una gran variedad de productos.E.419.08 21. En cuanto a la tendencia que se observa en este mercado.33 11.39 -7.41 2.81 8.53 483.44 3.51 733. pedestales.353. 2004.78 -41.89 220.99 330.50 210.19 866. logrando en el 2003 un incremento en las exportaciones del 39% y alcanzar un monto de 65.28 10.20 39.741.18 167.72 217. sin chapar ni revestir Hilos.858. de alambre de hierro o acero Las demás manufacturas de cerámica Placas y baldosas de cerámica Construcciones prefabricadas Manufacturas de aluminio Tubos y perfiles huecos de hierro o de acero Adoquines. ventanas y sus marcos.58 8.108.695.214.92 Fracción arancelaria 721391 720839 Descripción 2001 2002 2003 8544 7209 7326 848180 691390 7314 691490 6908 940600 761691 7306 7016 691090 690790 7308 9405 251511 Alambrón de hierro o de acero sin alear Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear.336.97 211.41 305.93 -36.28 247.71 7. cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad Productos laminados Manufacturas de hierro Grifería y órganos similares para tuberías.10 35. bastidores Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado Mármol y travertinos en bruto o debastados Otros productos para la construcción Total 26.29 5.74 420.47 561.24 14.76 379.80 3.167. sin barnizar ni esmaltar. depósitos o continentes similares Objetos de cerámica Telas metálicas. 174 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería .• Exportación de materiales para la construcción de México al mercado de la Unión Europea Se estima que la U.52 456.473.72 -21. se puede advertir que la industria se está recuperando de la caída sufrida en el 2002. de los cuales.66 337.25 814.59 199.34 192.50 7.958.14 -44.032.21 -12. % 2003/ 2002 602. dos terceras partes corresponden a materiales para la construcción y una tercera parte a productos ferreteros.339. para pavimentación o revestimiento Puertas.35 10.37 2.886.20 280. inodoros y aparatos similares de cerámica Placas y baldosas de cerámica.99 237. Exportaciones mexicanas de materiales para la construcción a la UE-25 (Miles de Dólares) Var. incluidas las continuas o sin fin.41 940.960.43 28.39 5.73 185.253.11 1.08 -18.71 11. tejas y demás artículos de vidrio prensado o moldeado para la construcción Fregaderos.799. ladrillos.830.916.66 4. laminados en caliente.39 75.821.38 65. losas.72 -14.10 57.75 337.962.052.

8. que en conjunto abarcan el 50% de las exportaciones del sector.2% del conjunto de exportaciones a Europa. Cabe mencionar que aún cuando las oportunidades pueden ser variadas.Dentro de los principales productos exportados a este mercado. lo que evidencia el requerimiento de una acción promocional de los productores mexicanos. UNIÓN EUROPEA Por su parte. España también se muestra como un mercado fuerte con oportunidades de comercialización interesantes. servicio y diseño que demanda este país. cal. los productos laminados planos de hierro o de acero sin alear y los cables (incluidos los coaxiales). Por su parte. dentro de los productos con mayor demanda en este mercado se encuentran: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 175 . por lo que los productos ofrecidos por el mexicano deben brindar la calidad.2 PRINCIPALES PRODUCTOS CON DEMANDA IDENTIFICADA Y POSIBILIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE LA El segmento de materiales para la construcción contribuye únicamente con el 1. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. los cuales presentan buenas oportunidades de comercialización en los distintos mercados europeos. Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Producto Alemania España Francia Aditivos para concreto X Accesorios para baño X Artículos para baño de plástico inyectado X Cemento. yeso y cantera X X Cinta de polipropileno X Chimeneas de mármol y piedra X Fontanería en general X X Fregaderos X Geosintéticos X Granito X X Lámina y varillas de acero X Mármol/Onix X X Molduras (zoclos y cenefas de cerámica) X Muebles para baño X Perfiles de acero X Piedras artificiales (Caltured Stones) X Piedra para la construcción X X X Pisos y recubrimientos cerámicos X X X Tubería de PVC X Vidrio y sus productos X Impermeabilizantes y adhesivos X Pinturas. se puede apreciar que Alemania resulta un mercado con buenas oportunidades de exportación. A continuación se muestran los productos relacionados con el sector en cuestión. barnices y lacas X Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext De acuerdo a la tabla anterior. destacan por su participación el alambrón de hierro o de acero sin alear.

Algunas variedades de gres fina. existen pocos materiales que puedan sustituirlos. Las medidas más comerciales son: 10X10 cm. han logrado ya superar estos materiales. ofrece la posibilidad de conformar alianzas estratégicas en materia de transferencia de tecnología para facilitar al productor mexicano elevar su competitividad y acceder a ese mercado. Los colores actuales de las baldosas cerámicas barnizadas tienden a los tonos cálidos y naturales. tipo “Terracota”. Su uso fuera de la casa. Para especificar las dimensiones de las baldosas se emplea el sistema métrico decimal. comedores y dormitorios. tanto en las viviendas como en edificios públicos y privados. areniscas y otras piedras calizas Representan un importante nicho para los productores/exportadores mexicanos. también se emplean. con rigurosos controles de calidad y aplicación de estrictas pruebas de laboratorio. Por otra parte. Su superficie debe ser resistente al uso diario. Dentro de este segmento.3 TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO El mercado europeo exige alta calidad. 30. Otras imitaciones que están encontrando aceptación en el mercado europeo son azulejos cerámicos con diseños de madera.5 cm. El grosor promedio de las baldosas sin barnizar es de 2 cm. Muebles y accesorios para baño. 20X20 cm. También. el mármol.. la cual se cubre con el mortero al ser empleada en la obra. principalmente para la renovación de viviendas antiguas. se emplean para pavimentación o para revestimiento de paredes y chimeneas. por ejemplo en terrazas. • Recubrimientos para pisos y paredes Las planchas de mármol “envejecidas“ o rústicas tienen una buena aceptación.- Loseta de cerámica y productos pétreos. cantera. como la jardinería. así como las de mosaicos en azulejos de grandes formatos con bordes calibrados. Productos para el mantenimiento del hogar. En hoteles y edificios de oficinas. Sin embargo. así como en fábricas y en grandes cocinas. se utilizan las baldosas con características antiderrapantes. la pizarra y el travertino.. Productos para la decoración del hogar. Las baldosas cerámicas no barnizadas ni esmaltadas. se usan para revestir cuartos de baño y cocinas.5X61 cm. 30.. 8. reproducidos sin complicación.. ha disminuido. al igual que las losetas de granito. en menor grado. orientadas principalmente a la protección del consumidor. Las baldosas cerámicas barnizadas o esmaltadas. imitando el granito. donde la trama del dibujo del mosaico se imprime durante el proceso del prensado de la pasta de los azulejos. La tendencia del mercado europeo en cuanto a materiales de construcción es cada vez más cercana al concepto de “Hágalo usted mismo”. sino que prefieren utilizar fachadas de piedra o de otros materiales minerales. ya que los arquitectos europeos no los utilizan en los acabados exteriores. Aunque estos materiales se destinan para pisos. en formatos grandes. que armonicen con los muebles de baño. Al mismo tiempo deja una hendidura falsa de 2 a 3 mm de profundidad. como los azulejos y mosaicos. Productos prefabricados para la construcción. Herramientas de mano y jardinería. también crece el consumo de las que en su superficie presentan efectos naturales.5X30. las empresas que exportan han reaccionado favorablemente con productos de fácil uso que permiten la renovación de casas habitación y áreas libres. y 40X40 cm. en paredes de pasillos. depurada técnica y respaldo en el servicio. 176 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería .

• Productos aislantes Actualmente existe un gran debate con respecto al uso de la lana mineral (mineral wool) y de la lana de piedra (rock-wool) en la fabricación de materiales aislantes. tornos. las cuales se presentan como una buena alternativa en comparación con los recubrimientos de pisos convencionales. perforadoras y brocas. brochas. El mercado de los barnices a base de productos naturales. pues la tendencia a utilizar productos que contengan cualquier tipo de solventes es cada vez menor. • Materiales de construcción de plástico Es importante resaltar que el mercado europeo está abierto a recibir productos de plástico para la construcción nuevos. aún no hay ningún otro material natural que tenga las mismas propiedades de compatibilidad o que proporcione la misma eficiencia en este tipo de materiales. llaves inglesas. La creatividad y la innovación son dos características para formar parte de los miles de artículos que se manejan en este tipo de establecimientos. entre ellos. todavía no existen productos sin solventes de la misma calidad técnica para las diferentes aplicaciones. herramientas de medida y marcación. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 177 . se están volviendo a usar los aceites y las ceras. principalmente. Desafortunadamente. los cuales son superiores a los productos tradicionales. Por otro lado. sisal o linóleum. alicates y pinzas. llaves de tuercas. existe también una creciente inclinación a utilizar aquellos barnices permanentes que solo se vuelven líquidos al momento de su aplicación. En cuanto a las herramientas de pintar. Esta tendencia también se registra en el caso de las pinturas permanentes para muros. los barnices a base de agua ya se encuentran firmemente colocados en este segmento del mercado. lo cual significa que todavía no hay alternativas para reemplazar a éstas. lijas y pulidoras. está creciendo. rollos y esponjas. • Barnices y pinturas Un aspecto básico a tener en cuenta en los barnices y pinturas es el medioambiente. este sector del mercado comprende. cinceles y gubias. lo cual a su vez propiciaría el aumento en las ventas de estos productos. hechos de materiales naturales tales como corcho. tornillos de sujeción. • Herramientas de mano Una gran variedad de productos están bajo lo que se denomina “herramientas de mano”. como el aceite de cítricos. En este sentido. innovadores o competitivos. martillos. En lo referente al área de tratamiento de la madera. Cabe señalar que la necesidad de proteger el medio ambiente impulsará el desarrollo de las normas enfocadas a mejorar la eficiencia de los materiales aislantes. las cuales han estado en el mercado desde hace tiempo.Para la decoración de interiores existe un producto interesante en lo que al medioambiente se refiere: las alfombras compuestas de mantillo. especialmente para aquellos que puedan encontrar un lugar en la amplia gama de productos para el sector “Hágalo usted mismo”. cuchillos para todo uso. gracias a su mayor durabilidad y a que son más fáciles de utilizar al estar hechos de materiales básicos. Sin embargo. que aquellos que sí contienen. paletas y cepillos. sierras y hojas cortantes. cabe destacar: desarmadores y brocas.

Dentro de los principales materiales para la construcción. en tuberías de cobre México ocupa la decimoquinta posición como proveedor. alicates y pinzas. Los productos pétreos. el 21. abarcan casi un tercio del gasto del consumidor en este sector. cantera. que ofrecen las tiendas de “Hágalo usted mismo” y ferreterías.3%). Así por ejemplo. el mercado de brochas y rollos ha sido ampliamente estable en términos de volumen. a pesar del incremento en el uso de taladros eléctricos. En el caso de los martillos. 16.4. con una participación porcentual de 22. granito.2% del total de importaciones lo provee China. al menos durante los últimos cinco años debido a la presión en precios y márgenes del sector de supermercados. Esto también ha reflejado la competencia por pulidoras eléctricas durante la primera mitad de los años 90. 14.8% respectivamente. muebles para baño y loseta cerámica los tres principales proveedores son Turquía.Las ventas de desarmadores y brocas. 178 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . seguido por India. Mientras que las llaves de tuercas se utilizan comúnmente para la reparación de autos. Polonia 11% y Suiza con el 10%. el 16. alámbricos e inalámbricos en los últimos años. En contraste. siendo el principal proveedor Estados Unidos (18%). México exporta un 0. seguido de Suiza (13. Los principales proveedores en este sector son: China 16. 14. se identifican: tubería y accesorios de acero.7%. herramientas para medir y marcar. también se ha expandido. Los desarmadores y brocas representan un sector importante en el mercado de las herramientas de mano que durante la primera mitad de los años 90 representaron el 15% del total de las ventas al menudeo. sierras de mano y navajas. El uso de los taladros manuales. A pesar de una baja en el mercado de pintura al menudeo durante la primera mitad de los 90’s. en parte como resultado de una inundación de productos a precios bajos seguido por la introducción de presentaciones con varios productos. representaron más del 50% del total de las compras realizadas por el consumidor.4% del total. que importa la Unión Europea. República Checa y Estados unidos. con una participación del 17%. la República Checa con el 11. Esto ha reflejado por consecuencia la demanda por brocas de taladros eléctricos. Nuestro país está en el lugar número 35. y Noruega. como el mármol. las ventas se ha elevado ligeramente desde el comienzo de los años 90’s.4% del total. De hecho.2% Suiza.9%. este último desarrollo ha sido benéfico para la venta de brocas de desarmadores.35%. China es el principal proveedor. En este sector es muy importante ver la rápida aceptación y utilización que han tenido los destornilladores eléctricos e inalámbricos. 8. por grupo de productos.6%.5%. con una participación del 1. a pesar de que el valor ha ido en declive.6 y 7.3%) y Noruega (9. el mercado de las lijas se ha contraído agudamente durante los últimos años.8% Estados Unidos y el 15. llave de tuercas e inglesas. Las llaves inglesas únicamente. las cuales normalmente necesitan remplazarse más rápidamente debido a la mayor resistencia del acero utilizado en la manufactura de tornillos. México se ubica en el lugar número 23 como proveedor con una participación del 0. ónix.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Con relación a los productos ferreteros. Con relación a los productos de cerámica.

ISO 9004.8. Su objetivo es la protección a las partes agraviadas en el caso de que daños físicos o materiales se presenten. un aspecto muy importante para incursionar y permanecer en el mercado es: la “responsabilidad del producto”. Esto dio lugar al desarrollo de un sistema de políticas y normas de calidad que complementan las especificaciones técnicas que cualquier producto debe de tener. Sin embargo. excepto para el Reino Unido. • El sello CE En 1993 la UE introdujo un nuevo sello de aprobación en materia de medio ambiente. Básicamente todas las clasificaciones de productos tienen la oportunidad de portar el símbolo. agua. ruido y en general todas las consecuencias que pueda tener en el sistema ecológico. 8.7 ASPECTOS TÉCNICO NORMATIVOS Para entrar al mercado europeo y mantenerse.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En principio. Es obligación y responsabilidad del productor de responder por los daños causados al consumidor. contaminación de tierra. consecuencia de un producto defectuoso. Las leyes se adaptan a un sistema uniforme europeo. únicamente indica que el producto cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Unión Europea.5 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea se comprometió a disminuir. los aranceles de los productos manufacturados. lo que facilita al empresario mexicano su exportación. introducción en el mercado y uso). a la Unión Europea. Las dimensiones de los productos deben ser en sistema métrico decimal.mx 8. causen menos daño al medio ambiente. Las condiciones para que un producto pueda portar este sello se encuentran separadas de acuerdo a los diferentes tipos de productos en los distintos países de la Unión. Para el sector de materiales para la construcción acordó eliminarlos a fin del periodo señalado. Es importante destacar. En los últimos años se ha presentado una tendencia en Europa para mejorar continuamente la calidad de los productos con el objeto de mantener una buena posición dentro del mercado. Los fabricantes deben colocarse en el lugar del consumidor y ajustar el producto a las demandas. Este sello se otorga a los productos que a lo largo de «la vida del producto» (desarrollo. Esto se mide tomando en cuenta: la cantidad de desperdicio que el producto produzca. así como hacer todo lo posible para evitar cualquier falla que pueda ocasionar daños También se responsabilizan de colocar de los sellos de conformidad “CE“ de la UE. no hay requisitos oficiales que puedan constituir una barrera para los exportadores de países en desarrollo. • Criterios de calidad Uno de los factores principales que determinan el buen desempeño de cualquier organización es la calidad de sus productos.economia-snci. entre 1995 y el 2000. comprenden una racionalización de los diferentes enfoques de varias naciones sobre el tema de «calidad». La serie de Estándares Internacionales (ISO). lo que representará una ventaja competitiva. que el sello CE no equivale a una garantía. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 179 . debido a fallas en los productos. En la página web de la Secretaría de Economía es posible consultar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea www. por lo que actualmente este es un sector libre de aranceles. aire. fabricación. daño ambiental. es conveniente implementar un sistema de políticas y normas que cumplan con la serie de Estándares Internacionales ISO 9000 – 9004. ISO 9000 .gob. el sector “Hágalo usted mismo” no es la excepción.

prueba de presión (DIN 52105).Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en diseño o desarrollo. prueba del paso del punto de congelación al deshielo (DIN 52104). mismas que en muchos casos son equivalentes a las normas NEN. 10772 Berlin Tel..Sistemas de calidad: modelo para garantía de calidad para la fase de control o de prueba. instalación de manufactura y servicio post-venta.V..din.). Guías para los sistemas de calidad ISO 9004: Lineamientos de calidad y elementos necesarios para la guía de calidad. Albrecht Geuther) Fax.: +49 30 26 01-23 32 (contacto – Sr. Un gran número de importadores/consumidores finales en Europa Occidental negocian únicamente con proveedores que utilizan las normas ISO.DIN (Deutsches Institut für Normung e. los consumidores prefieren adquirir productos que cumplan con lo dispuesto por el Instituto Alemán de Normatividad . y prueba de flexión (DIN 52112).Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en la producción e instalación. demandan que los productos que cumplan con las normas «NEN» (equivalentes a las normas NOM mexicanas). V.-Normas para la garantía de calidad. Para el caso de Alemania. Es importante mencionar que para el mercado holandés los importadores. Tener un buen sistema de calidad que permita obtener la certificación de los productos. especificaciones y medidas normalizadas para revestimientos de fachadas con piedra natural. Guías para las diferentes fases del proceso de producción ISO 9001. para la determinación de la capacidad higroscópica (DIN 52103).Manual 79 comprende las normas específicas que se aplican a las piedras naturales. de acuerdo con el Reglamento de Contratación para la Ejecución de Obras – VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen). cuyos datos son: Instituto Alemán de Normatividad DIN Deutsches Institut für Normung e. entre otras. incluso demandan que los productos de importación cumplan de igual forma con las normas alemanas DIN o con las normas inglesas BSS. normas impuestas por la industria holandesa en particular por el Instituto Holandés de Normalización (NNI). normas técnicas para la determinación de la impermeabilidad (DIN 52102).. 180 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería .. proceso de valoración de la resistencia ante la erosión (DIN 52106).Un gran número de compañías europeas están comprometidas con implementar estos estándares y muchas de ellas ya tienen la calidad necesaria para obtener el certificado correspondiente. que establece los principios legales de los contratos de las obras. El certificado ISO 9000 consta de las siguientes formas: Guía principal . es una garantía adicional para el cliente de que sus necesidades y expectativas sobre el producto serán cumplidas. ISO 9003. Así se derivan especificaciones técnicas para contratos de obras con piedra natural (DIN 18332). Algunas de estas normas.ISO 9000. Las compañías que ya han implementado el certificado ISO 9000 han experimentado dos aspectos importantes que son: un muy buen comienzo con respecto a la competencia y un manejo de la compañía más eficiente y económico.de El DIN . ISO 9002.: +49 30 26 01-11 94 E-Mail: geuther@aoe.

medio ambiente y protección al consumidor. El principio del nuevo enfoque adoptado por la Unión en 1984-1985 para la uniformidad de los reglamentos técnicos está basado en una legislación de la Unión en materia de estándares y especificaciones de fabricación. Por un lado. no el dinero del seguro. Los gobiernos nacionales estarán obligados a hacer nacionales estas directivas en un plazo máximo de dos años. los estándares técnicos son los que especifican cómo lograrlo. lo cual disminuye el libre acceso dentro de la UE. Los organismos europeos de normalización: CENELEC (para productos eléctricos). etiquetado y embalaje El empaque tiene que estar diseñado de tal forma que: Proteja los productos de cualquier daño que pueda ocurrir durante la larga cadena de transportación. Una máquina hecha de acuerdo a las regulaciones de un país frecuentemente no cumple los requisitos de otro país miembro. Los países de la Unión Europea establecen diferentes requisitos para los productos que son importados. todo esto con objeto de facilitar el libre comercio dentro de la misma. presentación. no existe una norma establecida en cuanto a la calidad. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 181 . leyes y regulaciones ya existentes en el mercado de destino especialmente de carácter ecológico. Es importante no confiarse del seguro de transporte. el material de empaque no sólo representa parte del proceso de producción. los estándares europeos serán válidos a través de toda la Unión Europea. La Comisión Europea está ya en el proceso de creación de reglamentos para varios tipos de productos. están creando estándares a nivel europeo con el objeto de indicar a los fabricantes cómo acatarse a las normas y reglamentos. almacenaje. - También hay que señalar que actualmente. Sin embargo. Mientras que los productos con un mayor factor de riesgo o que no hayan sido fabricados de acuerdo a los estándares técnicos. sanidad. Una de las tareas principales de la Unión Europea es remover las barreras técnicas y armonizar todas las leyes nacionales. la UE ha establecido directrices que armonicen la producción y venta de diversos artículos tomando en consideración aspectos tales como seguridad. para cumplir con la certificación.En lo que respecta a las herramientas. y posteriormente vendidos a otros países miembros. estas normas incluyen especificaciones técnicas para el desarrollo y elaboración de los productos. para que ambos. tienen que pasar una prueba realizada por un instituto de certificación asignado por el gobierno • Empaque. por lo que su venta no es permitida en el segundo. el producto y el empaque lleguen a su destino final en perfectas condiciones. las directivas establecen las pautas a las que el producto debe de acatarse. A este respecto. en el futuro próximo cualquier empresa europea podrá vender libremente sus productos en cualquier país de la UE. y por otro. pues al importador le interesa el producto. sino que además se ha vuelto parte crucial del proceso de diseño. manejo y transporte. convirtiéndose en un factor decisivo una vez que los productos de importación en cuestión penetren todos los mercados europeos. desarrollo. Las normas y estándares son los requisitos esenciales comprendidos en las directivas europeas. Respete los estándares. Los estándares europeos sustituirán gradualmente a los estándares nacionales conforme las partes involucradas encuentren una mejor respuesta en las leyes europeas y no en las nacionales. ETSI (para telecomunicaciones e información tecnológica) y CEN (para otros productos) en conjunto con las organizaciones nacionales. Un fabricante de productos con bajo factor de riesgo puede comprobar que sus productos cumplan con las directivas europeas mediante pruebas realizadas por el mismo fabricante. Una vez que esto suceda.

para que el exportador pueda empacar el artículo. Esto es especialmente importante en productos pequeños y en herramientas como desarmadores. presentación (muchas veces con ganchos para colgar). cubiertas con plástico transparente para facilitar la presentación visual. demandas que los exportadores deberán de cumplir. tiene que cumplir las regulaciones de empacado y etiquetado que exigen las leyes así como las demandas específicas del importador. por ejemplo. ocurre por medio de los siguientes canales: Agente comercial — importador – mayorista – distribuidor mayorista – asociaciones de compradores – cooperativas – comercializadoras. mercurio o hierro. mientras que el segundo tipo. de PVC. pesos y contenidos. o sustancias químicas a base de cromo. transporte y almacenamiento. En ambos casos. mientras que productos para usos industriales son introducidos en el mercado por los agentes del fabricante. Cabe señalar que los exportadores tienen que escoger cuidadosamente los materiales que se vayan a utilizar para el empacado. Un material de embalaje eficiente. y por tanto no reciclables. 182 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . que facilita su manejo y gobierna mejor sus elementos durante las operaciones de carga. si un exportador quiere ser proveedor de productos para tiendas al menudeo/mayoreo del sector de “Hágalo usted mismo”. los distribuidores prefieren importar a través de un agente que garantice calidad y tiempos de entrega. es la película de polietileno o de PVC. la mayoría tiene diferentes tipos de empaques y normalmente llevan una tarjeta impresa con las instrucciones de uso u otra información. dependiendo de la clasificación de los artículos y de la forma en que serán vendidos.Existe un número de alternativas para el empaque de exportación de los productos: Contenedores a granel. llaves de tuercas y cinceles. aunque no menos importante. por la dificultad para deshacerse del empaque o porque sea de carácter tóxico. El primer tipo se refiere a agrupar cargas de tamaño y peso iguales. Aunque algunas herramientas son vendidas por separado. Por último. • Logística y distribución La mayor parte del comercio de materiales de construcción para la Unión Europea. los minoristas requieren de artículos preensamblados y pre-empacados. El uso. pues hay leyes que prohíben el uso de ciertos materiales. que unifica y protege la carga. descarga. los homogéneos y los heterogéneos. Generalmente. deberán de ser evitados. se refiere a unir productos de diferentes tamaños. Los productos para uso final normalmente se importan y distribuyen por medio de agentes o centros de distribución. materiales no reciclables o materiales de empaque hechos de dos capas de sustancias diferentes. cadmio (para colorantes). Recientemente. el origen del producto. Existen dos tipos de embalaje. ya sea como protección al medio ambiente. los gobiernos europeos se han comprometido en proteger el medio ambiente de substancias nocivas utilizadas en distintos empaques. Los empaques son de gran importancia en la mercadotecnia de las herramientas de mano y necesitan cumplir las funciones de exhibición. con un mínimo o sin empaque o información. estirable o encogible. sus características y el tipo de materiales con el que está elaborado. de diferentes materiales Cajas de cartón o de madera Cajas de tablas de fibra corrugada y sólida Cilindros de fibra Contenedores de plástico expansibles o rígidos Bolsas de plástico y tela Diferentes materiales para la prevención de corrosión durante el transporte El etiquetado debe especificar el nombre completo del fabricante.

al que ellos ya conocen y le tienen confianza. es indispensable que ambas partes estén plenamente de acuerdo con todas las cláusulas del contrato de distribución cuando éste se llegue a firmar. Este agente se encargará de la supervisión de calidad del producto en cuestión. quienes son el eslabón entre el producto nacional. Las ventas al mayoreo ocupan un lugar importante para el comercio de materiales y productos para la construcción. Él es también el vínculo más importante y el canal más utilizado entre el mercado y el fabricante – importador. Sus principales ventajas son: • • • • Eliminación de los costos de un intermediario. En ocasiones también los compradores hacen los pedidos directamente al fabricante. productor extranjero e importadores Asociaciones de compradores: Este canal de distribución es totalmente independientemente del comercio mayorista. Regularmente ellos tratan de conseguir contratos por cada producto por separado. El margen de ganancia del importador o mayorista es de un 30 a un 40%. fechas de embarque. ya que generalmente aplicarán las leyes del país importador. El mayorista desempeña un papel de intermediación entre las cadenas de tiendas y la industria. Con la apertura de las fronteras en Europa. • Permite la posibilidad de obtener un cierto nivel de ganancia en un corto plazo y sin necesidad de alta inversión.europeos. Si las transacciones con el agente se terminan. así como de que se cumplan los tiempos de entrega de acuerdo a lo pactado. Muchos importadores o fabricantes venden exclusivamente a mayoristas. distancias y seguros. Las ventajas de usar este canal de comercialización son: • Toda la mercancía se embarca a una misma dirección. pero demandan que el contrato se cierre con el agente. Las desventajas son: • • • • El proveedor no llega al mercado o no tiene la oportunidad de conocerlo. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 183 . con información sobre el puerto de embarque y de destino. • Todo se factura a una misma compañía. Este porcentaje oscila entre el 8 y 20%. las ventas también. en general la bodega de la asociación de compradores. Así mismo es recomendable que el agente o el importador cuenten con bodega o almacén propio. Grandes embarques / cargamentos. el mayorista abastece de igual forma a los mercados intra . Finalmente. Es importante seleccionar al agente tomando en consideración la experiencia y el conocimiento que éste tenga del mercado europeo. con el fin de poder ofrecer a sus compradores una gama extensa de productos. Selección sencilla del comprador interesado. El proveedor no puede darle un seguimiento al ciclo de venta de sus productos. Es conveniente trabajar a través de los siguientes esquemas: Agente comercial – importador: Las empresas europeas prefieren trabajar a través de un agente comercial.El exportador debe contar anticipadamente con información que permita conocer los antecedentes del cliente europeo. Una sola orden con embarque a una misma dirección. La comisión es regularmente un porcentaje de la cantidad que se haya negociado. el cual trabaja por comisión. medios de transporte.

España bienal 1 vez al año Abril 2005 febrero Construcción Cerámica. en el mercado de materiales para la construcción y ferretería. 8.Las desventajas son: • • Dependencia de una sola organización compradora. 184 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . en lo que a precio y calidad se refiere.International Building and Construction Exhibition BATIMAT . España Valencia. vidrio.International Exhibition Birmingham. dependiendo del producto.International Building Exhibition CONSTRUMAT International Building Exhibition CEVISAMA . También. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. Reino Unido París. El margen de ganancia del detallista es de alrededor del 50% del precio de compra. Alemania INTERBUILD .Salón Internacional Munich.Salón Nuremberg. La comisión que se maneja cuando se usa este canal de distribución es de alrededor de un 4%. que consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. Cabe destacar la importancia que tienen las tiendas departamentales del tipo “Hágalo usted mismo”. en dichos eventos. materias primeas y maquinaria Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www. Normalmente operan con base n contratos de exclusividad. Alemania Internacional BAU . recubrimiento.8 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Las ferias internacionales son un excelente escenario que permite dar a conocer las características y propiedades del producto. Tal es el caso de: Lugar Frecuencia bienal anual Fecha de realización Mayo 2005 enero Tipo de productos Piedras Naturales y Maquinaria para su Elaboración Materiales de Construcción. teniendo como destino los mercados donde hay alguna oficina de representación de Bancomext.de Otra manera para la consolidación de negocios en Europa es la adquisición de agendas individuales de negocios. Francia bienal bienal Abril 2006 2005 Barcelona. muebles para baño. por lo que pueden realizar un análisis profundo de las posibilidades de venta de algún producto. a empresas que demandan exactamente el producto exhibido.auma-messen. Este conocimiento del mercado y sus múltiples contactos de negocios les permite encontrar un comprador y un vendedor para muy diferentes rangos de productos. Sistemas de Construcción. El margen de ganancia de una comercializadora varía entre el 8 y el 25% o más. Cobro de las comisiones al exportador. Comercializadoras: Algunas de estas empresas han existido por más de cien años por lo que tienen gran experiencia y conocimiento del mercado. El 45% de éstas pertenece a alguna cooperativa. Asimismo. Restauración de Edificios Construcción Sistemas de construcción y renovación de edificios Nombre de la Feria Stone+Tec . se puede contactar. evaluar el mismo con respecto a otros productos similares de la competencia. Algunas de las ferias que se realizan en Europa son las más importantes de su género en el mundo.

en los países en desarrollo. mejor conocidas por sus siglas en inglés NTIC. ha permitido que una proporción cada vez mayor de sus habitantes tenga acceso a servicios en línea. cada vez con mayor insistencia. empresas e individuos).INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y DEL SOFTWARE 9. los servicios de NTIC son considerados el elemento fundamental para el desarrollo de la industria en el futuro cercano. Por esto. ha dado lugar a una cada vez mayor demanda de productos y servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. pero es hasta cuando el desarrollo de la tecnología de redes y las telecomunicaciones permitieron conectar a estas computadoras entre sí. de aprender. así como a un gran número de equipos electrónicos en toda clase de aplicaciones. de divertirse y de comunicarse. Esta brecha se conoce como “digital divide” o brecha digital. que se inicia un cambio profundo que no sólo ha impactado la forma en la que las organizaciones efectúan sus funciones. El ritmo de crecimiento de esta demanda supera ampliamente al del promedio de la economía mundial y está obligando a los países de mayor consumo como Estados Unidos y Japón. sino también en la forma de comprar. que hacen funcionar a las computadoras grandes y pequeñas. a buscar. proveedores fuera de sus fronteras. El desarrollo casi exponencial de la Internet y la velocidad con la que las nuevas tecnologías han sido implantadas y asimiladas en los países desarrollados. Además las empresas especializadas en suministrar estos servicios pueden obtener economías de escala al proveer a un importante número de empresas de otros sectores.9. lo cual hace que la diferencia sea cada vez mayor y que comparativamente se tenga un número más grande de individuos al margen de los beneficios de la era digital y de las oportunidades que conlleva. la implantación ha sido más bien lenta. En el centro de este crecimiento están los programas de software. La proliferación de las computadoras personales en los años 70 trajo consigo una mejora notable en la eficiencia de los individuos y las organizaciones. El fortalecimiento de la industria de servicios de NTIC está atrayendo al personal capacitado de las empresas de otros sectores. que en la actualidad llega prácticamente a todos los ámbitos de las actividades pública y privada (lo que incluye gobiernos. Por el contrario.1 ANÁLISIS DE MERCADO • El contexto mundial La transición hacia una economía digital. Dentro de los servicios incluidos en las NTIC encontramos: Mantenimiento y soporte de hardware Mantenimiento y soporte de software Consultoría Seguridad Desarrollo e integración Educación y capacitación Administración de NTIC Administración de negocios NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 185 .

5% y otros 1. Actualmente. Consultores Aportan un conocimiento profundo de estrategia y procesos de negocio. Así la tendencia más importante en este ramo es la subcontratación de grandes empresas manufactureras que se establezcan en regiones próximas a los principales mercados mundiales. motores 11% y transformadores 10%. Originarios de: Japón. En el ramo de software. Corea 5% Malasia 3% y otros 5%. Mientras que los principales desarrolladores son: Estados Unidos. los principales productos objeto de transacción son: En el ramo eléctrico: • Exportación: Cables 35%. • Importación: Semiconductores 24%. partes eléctricas 34%. a nivel mundial. principalmente de Estados Unidos. que participan en proyectos de alto valor. Israel. Betatherm (Galway.6% Reino Unido 0. muchas de las empresas se han fusionado con homólogas procedentes de EE. sistemas para telecomunicación 8% y Radios 4%. Canadá. Con destino a: Estados Unidos. Además. generadores. En el ramo electrónico: • Exportación: Televisores 25%. Irlanda. Canadá 0. así como la nueva situación en la U. algunas veces en sociedad con las grandes empresas internacionales. Analog Devices (Limerick. Irlanda).C. Australia. Mercado de Servicios de N.UU y Japón. Taiwan. Dueños de la Tecnología Aportan un conocimiento profundo de los productos. en cada país hay empresas locales que atienden los proyectos de menor tamaño. India y Filipinas. Integradores Contribuyen con un conocimiento profundo de la tecnología.T. lámparas e interruptores 38%. Para este sector los principales países consumidores son Estados Unidos. Fuente: IDC El mercado internacional de servicios de NTIC está dominado por grandes empresas transnacionales. España). - - • Análisis del mercado europeo Hasta hace muy pocos años. Así. Originarios de: Estados Unidos 81%. Centro y Sudamérica. han cambiado drásticamente el panorama. transformadores y motores de bajo consumo 12%.I. 186 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . Especialistas en Internet Proveen una combinación de creatividad. Alemania y Japón..8%. Irlanda). la situación del sector en Europa estaba dominada por compañías locales. como así ha sido el caso de fábricas de semiconductores recientemente establecidas en Europa: AT&T— Lucent Technologies (Madrid. Con destino a: Estados Unidos 96%. Empresas de Outsourcing Combinan capacidades de procesos de negocio y administración de la infraestructura. tecnología y visión estratégica. • Importación: Partes eléctricas de nueva tecnología 46%. computadoras 23%. Estados Unidos.E.Los protagonistas en la industria de servicios de NTIC se agrupan en 6 segmentos como a continuación se muestra: Especialistas en Redes Aportan un conocimiento profundo de la tecnología de redes. se experimenta un constante cambio tecnológico con expectativas de crecimiento para los próximos años y fuerte tendencia hacia el e-commerce. circuitos impresos 5% y componentes pasivos 4%. La evolución del sector a nivel internacional. Corea. Japón 6%. cinescopios 8%. China.

A la hora de buscar proveedores.U. por este orden: las computadoras (47%). ). Microelectronics Erfurt. DEC (Escocia. lo que implica que Europa se convierta en importador de productos electrónicos. Alemania). NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 187 . National Semiconductors (Escocia. Intel (Leixlip. Alemania del Este contaba con algunas de las empresas más innovadoras en el sector electrónico entre las que destacaban: Carl Zeiss Jena. R. Excelentes condiciones de infraestructura de telecomunicaciones y logística.U. En los últimos años esta tendencia se ha acentuado.U. Medon. Las expectativas más favorables se centran en el sector de las telecomunicaciones. Italia). La necesidad de importar material abre una importante oportunidad para las empresas mexicanas como abastecedoras de las distintas importaciones de la Unión Europea en este ramo. Francia). Hitachi (Landshut.). sólo en comunicaciones hay un balance neto positivo. El mercado electrónico europeo representa actualmente el 22% del total mundial. Tokyo Electron. Texas Instruments (Freising. este sector atraviesa una situación de transformación profunda. debido a la introducción de criterios de libre competencia en la actividad de los operadores y por la implantación de nuevos servicios surgidos de la expansión experimentada en la década pasada. La industria microelectrónica en Alemania es una las de más rápido crecimiento y un buen ejemplo lo constituye la producción de wafers de 300 mm para semiconductores y microprocesadores con tecnología de 0. las empresas europeas de equipos se abastecen de componentes importados de Japón (cuya producción es 5 veces la europea) y de EE. Reconocidos institutos universitarios de investigación. Si analizamos el sector de forma específica. Alemania). Alemania). Motorola (Toulouse. ITT (Friburgo. R. Por sectores.UU. En resumen la industria electrónica europea ha aumentado su producción pero está perdiendo posiciones a nivel internacional.13 micrones. Además. y Toshiba (Braunschweig. En términos generales. R. seguido por comunicaciones (20%). Francia. Acceso a una base de recursos humanos altamente calificada. Fujitsu ME (Durham R. y Corbeil—Essonnes. y Escocia. R.).). tanto la producción como el empleo están concentrados en cuatro países: Alemania. líderes en sus respectivas ramas.). mostrando el resto de los sectores una clara dependencia de las importaciones. ofreciendo las siguientes ventajas: Acceso directo al mercado europeo en tecnologías de información. la producción europea en buena medida se produce por empresas de esos países. • Alemania Ya desde tiempos de la RDA. empresas todas ellas que han apostado por invertir en dicho país. Es por ello que el gobierno alemán he puesto mucho interés en perfilar el futuro de la industria. debido esencialmente a las necesidades de infraestructura en los países del Este de Europa. Alemania. Alemania). Irlanda). A continuación se ofrece un análisis específico de la situación del sector en algunos países europeos.U. General Semiconductor (Macroom. porcentaje que supera su propia producción (18%). El sector informático está también abriendo posibilidades en software y servicios.). 22 institutos Max Planck y 25 institutos Fraunhofer. IBM (Sindelfingen. electrónica de consumo (18%) y componentes electrónicos (15%). pues el este de Alemania ha seguido atrayendo grandes inversiones en plantas de microelectrónica. Francia. AMD. NEC (Escocia. Robotron Dresden y Nachrichtentechnik Leipzig. Italia y Reino Unido.U. International Rectifier (Turin. observamos que los productos más demandados son. Así llama la atención la presencia de líderes mundiales como Infineon (antes conocida como Siemens Semiconductor). Irlanda). Por otra parte. lo que dificulta su capacidad de reacción.U. X-Fab y ZMD. R.Burr—Brown (Escocia.

El esfuerzo de la industria electrónica y las telecomunicaciones en I+D creció un 11 por ciento y se situó en 1. Ascom Monetel. Programas gubernamentales de subsidios para el entrenamiento de personal.455 millones de Euros. que incluye los componentes electrónicos. • Francia En México. y juntas emplean a más de la quinta parte de la fuerza laboral nacional. equipos electrónicos. Gemplus. incluso para empresas extranjeras. desarrollo e innovación. Sin embargo y dentro de la industria. servicios de telecomunicaciones por cable y servicios de valor añadido) alcanzó los 29. informática. Legrand. Muchas de las grandes compañías se han establecido en el extranjero. las exportaciones mexicanas hacia Francia no son significativas. empresas extrajeras han aprovechado los beneficios de Holanda para hacer negocios. Fuera del marco de la inversión francesa en México. Atractivos paquetes de incentivos destinados a reducir el gasto en inversión. como evidencia de esto. Los Países Bajos son casa de varios gigantes globales en la industria electrónica. • Países Bajos La industria electrónica y electrotécnica en Holanda es poco más de una sexta parte del total de la industria manufacturera. Estas empresas han creado un ambiente en el que las pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy importante para el sector. Al mismo tiempo. Concesión de licencias rápida y de manera sencilla. El sector emplea a 10.- Modelos innovadores de flexibilización del trabajo que permiten una rápida respuesta a cambios en el ciclo de demanda.181 millones de Euros. el mercado de los servicios de telecomunicaciones (servicios portadores y telefonía. lo que representa un incremento del 3 por ciento en relación con el ejercicio anterior.521 personas en las áreas de investigación.926 millones de Euros. telecomunicaciones.381 millones de Euros. A la inversa. como Philips. versátil y con retos externos importantes. transmisión de datos. contenidos electrónicos e Internet. Con estos antecedentes del sector electrónico holandés se puede decir que se ha creado ya una industria muy fuerte. Alsthom. por eso existen instituciones que ponen a disposición la más alta investigación de calidad tecnológica y que soportan las actividades de investigación y desarrollo. El gobierno de Holanda apoya la cooperación entre la ciencia y los negocios. Schneider Electric. La industria española de electrónica y telecomunicaciones alcanzó en 2002 un valor de mercado de 43. • España El sector español de electrónica y de telecomunicaciones incluye los sectores de componentes. Thomson Tube Components. el mercado de la industria de equipos y componentes electrónicos. por lo que es uno de los componentes más importantes de del sector industrial holandés. cabe distinguir diferentes comportamientos: por un lado. Por otro lado. hasta 13. 188 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . servicios móviles. Estas empresas surten mayoritariamente el mercado interno y de exportación hacia la región TLCAN. la electrónica profesional y la telemática. está el hecho de que 70% de las empresas pertenecen a la categoría de PYMES. audiovisual. la exportación mexicana a Francia está limitada a televisores y monitores de Thomson. con un incremento del 13 por ciento respecto a 2001. se redujo un 15 por ciento. comercio electrónico. la inversión francesa en el sector electrónico es conocida gracias a la presencia de fuertes líderes de la industria como: Alcatel.

el software matemático y paquetes de visualización de datos.66 2003 66. pues es solamente un 1. máquinas. según se muestra en el siguiente cuadro: México: Balanza comercial de la industria electrónica (Millones de Dólares) Var.38 -1. Otro factor importante a resaltar es el porcentaje tan pequeño al comercializar estos productos con la Unión Europea.589. Los productores británicos de software tienen gran éxito en mercados especializados como la inteligencia artificial. Paralelamente a la llegada de inversión. la cual.2 PRESENCIA DE PRODUCTO MEXICANO Analizando la industria electrónica bajo los dos siguientes capítulos: capítulo 84: Reactores nucleares. partes de estas máquinas o aparatos capítulo 85: Máquinas. el sector incluye un amplio número de plantas manufactureras hasta centros de investigación que trabajan en la nueva generación de partes y aparatos electrónicos. productos farmacéuticos y máquinas herramientas. 9. Por poner un ejemplo. Además. aparatos y material eléctrico y sus partes.97% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 66. Benelux. Además. además de nuevos mercados atractivos como India. incluyendo fibras ópticas y redes.05 66. Alemania.% 03/02 0. el Reino Unido representa la base manufacturera de un gran número de empresas multinacionales.31 70. se emplea para diseñar edificios. tanto en las importaciones como en las exportaciones. y las partes y accesorios de estos aparatos.07% lo que importa de la Unión Europea.632. calderas.957. una de las zonas de mayor desarrollo en el sector es la región de Escocia (el llamado ‘Valle de Silicio’ o ‘Silicon Glen’).61 2002 66.92 -3.91 Fuente: World Trade Atlas.343. que al día de hoy genera empleo directo para 40. lo que ha disparado la inversión hacia el país. Francia. aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión.357. como podemos observar en la siguiente tabla. El sector electrónico en el Reino Unido es reconocido por ser una fuente de innovación y mejoras en la productividad en el área de negocios y comercio. Su área de influencia abarca un amplio espectro de aparatos y tecnologías desde scanners médicos hasta chips de silicio. Podemos observar que tanto las importaciones como las exportaciones a nivel mundial se han mantenido más o menos estables en los últimos años. entre otras cosas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 189 . que producen computadoras y otro tipo de hardware en el mercado europeo. Sus principales mercados de exportación son Estados Unidos. las empresas e instituciones académicas británicas están realizando grandes avances en el campo de la ‘realidad virtual’.72 67.000 personas. en la industria de las tecnologías de información.692. con la consiguiente adquisición de un mayor posicionamiento del país.207.• Reino Unido Muchas de las principales compañías electrónicas del mundo tienen sus plantas en el Reino Unido. Suiza e Irlanda. aparatos y artefactos mecánicos. automóviles. China e Israel. 2004 Mientras que para el mercado europeo las exportaciones del sector han disminuido en más de un 20% en los últimos años.484.66% lo que México exporta a la Unión Europea y un 10.96 -14.20% -1. aparatos de grabación o reproducción de sonido.

401.E. las pruebas.633.05 2002 1.585.583 Fuente: UNSTAD .377 99. para México. que ofrece los siguientes servicios: - E-Learning Plataforma de Colaboración CRM . ha permitido el establecimiento de una cadena global en el proceso de producción. Gracias a esta cadena global. 190 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .74 6. con propósitos de eficiencia y costo. que ya han incursionado en este mercado. El hecho de que sea posible distribuir las diferentes etapas del proceso en diversas localidades.034. la instalación y finalmente el mantenimiento.273 62.688. la programación.102.25 (Millones de Dólares) Var.México: Balanza comercial de la industria electrónica con la U. existen empresas como Softtek.2003 9.82 -5.82 -4. ofreciendo los siguientes servicios: Administración de Proyectos Auditoria de Proyectos Servicios de Consultoría y Reingeniería de Procesos Implantación y parametrización de Meta4 (programa de optimización de recursos humanos) Actualizaciones Meta4 Programación de conceptos con LN4 (software especializado para programación) Consultoría Técnica y Desarrollo de Módulos Específicos Otra empresa que también ha conseguido presencia en España es OpenTec. países como la India han logrado establecer una sólida posición en la industria y.39 Fuente: World Trade Atlas 2004 A continuación se muestran los principales países europeos importadores de productos electrónicos. .244 53.77 7. oficialmente constituida en 1997 y especializada en NTIC. Importaciones de la industria electrónica (Miles de Dólares) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Italia 2003 150. se abren un sinfín de oportunidades.Goldmine (Administración de la Relación con el Cliente) Ingenieros en sitio (Outsourcing) Renta de equipo de computo • Desarrollo de software El desarrollo de software se hace siguiendo una serie de pasos que inician con la concepción de la idea.807 83.32% 10.047.% 03/02 -21. lo que implica que son mercados de mayor oportunidad para las empresas mexicanas.14 -5. el diseño.3 OPORTUNIDADES EN EL MERCADO EUROPEO Si bien México no cuenta con una presencia consolidada de la industria del software en Europa. particularmente en España.83% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 1.600.447.53 6.29 2003 1.

Las empresas con desarrollo de servicios off-shore pueden asumir esta área de oportunidad asignando más esfuerzos. el mercado europeo representa para las empresas mexicanas un nicho importante para el desarrollo de acuerdos comerciales y/o de recepción de inversión. recursos y conocimiento en vías de obtener un mayor desarrollo. cables y aparatos móviles de comunicación. así como las que surjan alrededor de las actividades de off-shore. funcionando como integradoras de la cadena productiva. Cabe señalar que las principales oportunidades de las empresas mexicanas en este sector se encuentra en el área de ensambladoras de producto final. ya que existen todavía áreas en las que la implementación de nuevas tecnologías así como la recepción de asesoría especializada serán el factor determinante en el mejoramiento de la industria.El uso de Internet ha tenido el crecimiento más rápido en el segmento del mercado de las NTIC a nivel mundial y México no es la excepción. también puede ser una oportunidad a tomar en cuenta. Software empaquetado y mercado de aplicaciones específicas . Desarrollo de sistemas de informática móvil .El IDC prevé que el software empaquetado en México así como el mercado de las aplicaciones continuará creciendo durante los próximos años. se espera que un número importante de compañías europeas mande sus aplicaciones de software vía outsourcing a diseñadores mexicanos. monitores. como handhelds.El desarrollo de sistemas para la informática móvil. principalmente manejado por un mercado de demanda media para este tipo de aplicaciones.Las empresas mexicanas en el mercado de desarrollo de software han identificado las siguientes áreas de oportunidad: Localizing – En esta actividad se debe de tomar en cuenta dos aspectos: la traducción al idioma de origen y la adaptación a las prácticas de negocio y sistemas utilizados por la empresa. Demanda para aplicaciones de Internet y comercio electrónico . tanto online como on site. videocaseteras y radios. Servicios de consultoría . walkmans. Igualmente se ha detectado demanda para partes y componentes de CD’s. desarrolladores de nuevos productos y ofreciendo servicios de subcontratación en el ámbito internacional. tarjetas con circuitos impresos. Se distinguen dos modalidades de comercio electrónicos: Mercado Business-to-Business (B2B) Mercado Business-to-Consumer (B2C) En conclusión. En específico según muestra la siguiente tabla: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 191 . De manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Las principales posibilidades comerciales en el mercado europeo son productos de audio y video. cómputo y telecomunicaciones. Ambas son áreas de oportunidad importantes para los proveedores de off-shore services. La demanda de aplicaciones para Internet y la adopción del comercio electrónico es posible que implique un crecimiento anual relativamente alto al menos en los próximos cinco años.Se esperan oportunidades en el área de servicios de consultoría.

existe un alto porcentaje de mexicanos en edades promedio.Los costos de operar un establecimiento de este tipo son sensiblemente más bajos. prueba e inspección que recomiendan los distintos organismos o entidades de calidad (como el ESI). especializado . 192 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .E. Que permita optimizar una economía de escala (hábito empresarial). Cercanía con los Estados Unidos .5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Costo del personal.El costo del personal especializado es hasta un 50% mas bajo que en la U. chips. A continuación se mencionan algunos: Que exista una oferta amplia de productos y servicios con diferentes atributos de calidad. Costos bajos de operación (logística.) .K.Las empresas de la U. Que el producto o servicio haya seguido los procesos de manufactura. México. etc) Computadoras Conectores Equipo electrónico radio/ TV/Comunicaciones Equipo de telecomunicaciones Teléfonos celulares Alemania España Francia Holanda X X X X X Suecia Dinamarca Noruega Finlandia U. Además. fijos. Que respete las leyes de propiedad intelectual y a su vez evite la piratería. Que pertenezca o sea miembro pro-activo de alguna organización en el país respectivo.El nivel y el número de instituciones educativas mexicanas permite asegurar la disponibilidad del personal especializado que requiere la industria. X X X X X X X X X X X X X Fuente: México exporta electrónico – 2002 . puede constituirse en plataforma para aquellas empresas europeas que deseen incursionar en Estados Unidos de una forma más eficiente y competitiva.4 HÁBITOS DE CONSUMO En Europa. profesional y técnico.Bancomext 9. La acepción de calidad en el ámbito de la Unión Europea responde a «la capacidad de un producto o servicio para satisfacer todas las expectativas del comprador» 9. que evite la practica de piratería del software.Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Productos Arneses Circuitos impresos Componentes (resistencias. gracias a su ubicación. de 18 a 25 años. el consumidor toma en cuenta varios factores a la hora de adquirir o contratar servicios. etc. han enfocado una parte importante de sus esfuerzos hacia el mercado norteamericano. Igualmente es aconsejable que esté interrelacionado con otras organizaciones similares en otros países.E. con potencial de formarse como técnicos o profesionales. Instituciones educativas de excelencia .

de personal India Desventajas • • • • • • • Ubicación geográfica Brasil • • • • • Desventajas Posicionamiento Infraestructura Israel Desventajas • Posicionamiento • • • Fuente: SEDECO 9.UU. Gozarán de trato nacional que les garantice las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en la U. el 100% de los productos industriales mexicanos gozan. Sin embargo y de cara al mercado europeo.UU. desde el 2003. procesos de gestión.9.E. el SPICE. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 193 .8 BARRERAS ARANCELARIAS A raíz de la firma del Tratado. Recibirán el trato de nación más favorecida que extenderá los beneficios que la UE concede a otros países. entre otros): norma ISO 15504 I.. se recomienda llevar a cabo prácticas en los procesos que tiene la empresa apegados a SPICE. siendo ésta la principal barrera no arancelaria. por medio de certificaciones como la norma establecida por la International Standard Organization ha que incluye los estándares más comunes del sector (como procesos de ingeniería.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA A continuación se describen los principales países competidores que concurren en el mercado europeo: Irlanda • • • • • Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Cercanía a Europa Idioma Infraestructura Ventajas Número de empresas Personal capacitado Certificaciones de calidad Posicionamiento Estructura comercial Costo Ventajas Empresas con experiencia Personal capacitado Costo Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Infraestructura Desventajas • • Costo Escasez. En Europa se tiene otro sistema de evaluación. Los estándares de calidad han sido definidos por la SEI (Software Engineering Institute) para los EE. de la libertad de arancel en su ingreso en el mercado europeo (incluyendo el Software y las NTIC). de la organización y del soporte. aún incipiente. 9.E. A continuación se citan las principales normas del TLCUEM para los prestadores de servicios mexicanos: Los prestadores de servicios mexicanos podrán acceder al mercado de servicios de la U. de relación entre cliente y proveedor.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El mercado demanda muy altos estándares de calidad.nivel 3) para ser proveedores en este país. y exigen niveles no menores de CMM3 (Capability Maturity Model . que no es tan demandado como el equivalente de CMM3 de los EE. con los siguientes derechos: • • • No se les impondrán restricciones que limiten el número de operaciones o de prestaciones de servicio en ese territorio.

Rep. Alemania Nurembarg. Rep. Asimismo se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito. fianzas. lo más recomendable es visitar y participar en ferias internacionales. Internet y computación Ingeniería eléctrica y electrónica Industria Eléctrica. del transporte aéreo y del cabotaje marítimo.9 PROMOCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE Con el propósito de tener un mayor conocimiento del mercado europeo y dar a conocer las características de los productos mexicanos. a excepción de los audiovisuales. 194 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . sectores que quedan excluidos de las disciplinas de este capítulo. se recomienda el pago por transferencia electrónica. Reino Unido Friedrichshafen. Electrónico y del Alumbrado Nombre de la Feria CeBIT Pragoregula / EL-Expo Amper Micad HobbyTronic Computerschau Sensor + Test Intel ELTARG Mediacast HAM RADIO VIET ELEKTRO 9. Austria Bilbao. técnica de medición y de ensayo Electrónica Ingeniería eléctrica Cable y satélite Electrónica. Alemania Viena. España Tipo de Producto Tecnología de información. - 9. se recomienda contar con ella ya que es un instrumento clave para obtener financiamiento. en ocasiones no requiere exhibir una factura como tal. ante un proveedor internacional. documentos y negociaciones. Alemania Praga. se aconseja emplear cartas de crédito. los compromisos contraídos por los importadores del país. software y servicios.10 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Existen distintas formas de pago dentro del proceso de exportación: • • • • Efectivo Cheque Transferencia Electrónica Cartas de crédito En caso de tener oficinas en Europa. Checa Praga.- Se consolidó el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguna de las partes firmantes del TLCUEM implemente una legislación más restrictiva. de lo contrario. Checa Paris. Ingeniería eléctrica y equipo electrónico Electrónica CAD/CAM y nuevas tecnologías en diseño de manufactura Computadoras. Alemania Milán. tales como: enmiendas. telecomunicaciones. Polonia Londres. software y juegos Tecnología de sensores. Italia Katowice. Lo anterior se aplicará a la prestación de servicios transfronterizos y a la inversión en este sector. Aunque la legislación mexicana para fines aduaneros. Francia Dortmund. A través de éstas el banco avala. • Documentación Toda exportación requiere de una factura comercial ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y sirve para demostrar la propiedad de producto o servicio proporcionado. entre las principales para este sector podemos destacar: Fecha 10-16 marzo 16-18 marzo 5-8 abril 5-7 abril 13-17 abril 10-12 mayo 17-21 mayo 17-20 mayo 24-26 mayo 24-26 junio septiembre 27-30 septiembre País Hannover.

Esto incluye VASIE.org/ Software Engineering Institute (SEI) http://www. el depósito para la difusión permanente de los resultados de los proyectos ESSI. IMPACT.A.org. El ESI cuenta con una sede en México (ESI Center. Dentro de este marco global. ubicado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Gudalajara) que.iash.cmu.es World Information Technology and Service Alliance http://www. reutilización. Otros organismos importantes en la Unión Europea se mencionan a continuación: - CORDIS-European Community Research & Development Information Service EITO. productos y servicios de ESI.html Israel (I.11 CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN European Software Institute (ESI) http://www. da apoyo a las empresas mexicanas del sector. Confirmación y Transferencia).H. como la industria relacionada con el software en su totalidad El ESI ha desarrollado su propio modelo de mejora continua.) http://www. Su ciclo de vida completo forma el marco para todo el desarrollo técnico. Medida. El trabajo técnico del European Software Institute está guiado por la filosofía de aportar mejoras de negocios medibles en la gestión y desarrollo de los sistemas intensivos de software. que ha sido desarrollado y presentado por ESI en nombre de la Comisión Europea. son miembros de la WITSA (World Information Technology and Services Alliance) así como de la AMITI en México. para recopilar la base de datos más completa de Europa en la web sobre la buena practica del software.sei. el trabajo de ESI se divide en cuatro áreas clave de tecnología: Mejora de los procesos de software.esi.mx/ Irlanda (The Cullinane Group. está diseñado específicamente para apoyar en la mejora de procesos continuos de las empresas dependientes de software.European ICT Industry Association EISA-European IT Services Association ETSI. 9.amiti.cullinane-group. Ejecución. siguiendo la metodología establecida por este organismo.org. Inc.witsa. Plan.edu/ Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) http://www.European Information Technology Observatory EICTA.S. tanto para empresas específicas.com/index.il/ NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 195 .) http://www. Se ha utilizado el conocimiento en estás áreas. Cada una de las actividades está diseñada para apoyar a una organización que tome uno de los pasos de IMPACT como mejora.org World Trade Organization http://www. Este modelo (Inicio. medición e ingeniería de sistemas.European Telecommunications Standards Institute Estos organismos.• Principales Organismos europeos European Software Institute (ESI): Este organismo se ha convertido en uno de los centros más relevantes de mejora de procesos de software en el ámbito mundial. junto con las experiencias de distintos colaboradores y de la industria como un todo. incluyendo el ESI.wto.

196 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .

Parte IV Perfiles y Oportunidades de los 10 nuevos países .

198 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .

representa el 21. plásticos. asimismo tiene el 12% de la población ocupada. El déficit fiscal se incrementó debido a malos resultados en la disciplina fiscal y al incremento del gasto público. El sector industrial tiene una participación en la economía de 19.1% y. La posición geográfica de Chipre le permite actuar como puente para el comercio entre Europa y el Oriente Medio. El sector primario contribuye al 3. llega a niveles de 2%. productos químicos y la maquinaria. La industria textil local está perdiendo participación en la economía debido a la creciente competencia de países con mano de obra barata. La Autoridad Eléctrica (EAC). El régimen liberal ha ayudado a incrementar el flujo de inversiones directas procedentes de la UE a partir de los últimos años. asbesto. Una vez que se estabilice la situación en el Medio Oriente se espera que se pueda reactivar el sector turístico. El PIB per cápita supera los 19 mil USD. 380 km al norte de Egipto y 380 km al este Grecia. El déficit en cuenta corriente como proporción del PIB disminuyó reflejando el dinamismo de la economía así como la reducción de los gastos de defensa. únicamente participa con 8% de la población ocupada. El país dispone de yacimientos de cobre. El turismo es el sector más importante de la economía. hace que Chipre se convierta en una nación cuya principal actividad está en los servicios turísticos. Este sector contribuye significativamente al comercio exterior. cantidad arriba del promedio de los 10 nuevos países que se incorporaron a la UE. al mismo tiempo. el tipo de cambio se ubica arriba de 2 USD por Libra Chipriota. También se encuentran en expansión la industria del caucho. La ganadería cuenta con apoyos estatales lo que permite el abastecimiento de carne de aves. pirita. se ubica a 75 km al sur de Turquía.9% del PIB. y una tasa de criminalidad relativamente baja. La inflación en promedio ha bajado.4 millones de turistas. además de liberar el servicio de transporte aéreo y la reestructuración de la compañía de aviación chipriota. carne de cerdo y leche. y la Organización Chipriota de Turismo (CTO). Los servicios comerciales y financieros son de calidad. Por ejemplo. Las principales actividades industriales son los alimentos y bebidas. constituye la principal fuente de divisas. El papel del gobierno aún es significativo. isla que por su tamaño. una tasa que se ubica por encima del promedio de los países de la UE. la isla cuenta con una moderna infraestructura de telecomunicaciones y con una fuerza laboral capacitada. la cual está prevista para enero de 2007. una amplia red de conexiones aéreas. ya que los cítricos y las papas figuran entre los productos más exportados. La economía tiene un crecimiento de 3. es la tercera del mar Mediterráneo. le permite hacer contacto con las naciones de Europa Occidental.CHIPRE 1. Las manufacturas contribuyen con el 9.9% de la población ocupada. huevos. Las ventajas de la situación geográfica e infraestructura de Chipre. Sin embargo.4 miles de millones de USD. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 199 . La falta de materias primas. mármol y arcilla pigmentada. con una afluencia de más de 2. ha permitido una reducción gradual de la participación del gobierno en estas corporaciones. La armonización con las normas de la UE. INFORMACIÓN GENERAL La República de Chipre con 9. 105 km al oeste de Siria. Ex-Unión Soviética y el Norte de África. El deterioro de las finanzas públicas dificulta la integración de Chipre a la zona del euro. la confección. El clima es mediterráneo. yeso. ha sufrido un descenso en su ritmo de crecimiento debido a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía mundial y al poco dinamismo del turismo afectado por la situación en medio oriente y por el aumento de los precios en relación a otros destinos turísticos. por lo que importa aproximadamente el 98% de sus necesidades de crudo.251 km2.3% de participación del PIB. El PIB en términos nominales se ubica por encima de 15.3% del PIB. sal. esto en comparación al 4% registrado anteriormente. el calzado y las manufacturas metálicas.7%. tiene amplia participación en las organizaciones proveedoras de servicios como lo es la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones (CyTA). Chipre carece de fuentes de energía propias. En las montañas del suroeste nieva entre diciembre y marzo. Chipre importa más de la mitad de los cereales que consume. Los ingresos por turismo representan cerca del 18. se ha desmantelado el monopolio de los servicios de telecomunicaciones.

419 19.d. OMC International Trade Statistics Database.d.4 n.161 3. deban presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial.0 n.467 13. Conocimiento de embarque. es probable que sea solicitada la legalización consular.1 2.595 -640 -4. n.4 4 3. la consecuencia es que las importaciones provenientes desde México en Chipre benefician de las preferencias bilaterales. 2. Lista de empaque La lista de empaque no es obligatoria. International Financial Statistics.d.3 923 4.1 13.086 -470 -4.6 2. Cada copia debe estar sellada y firmada por el fabricante o proveedor. balance (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (% de PIB) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio fin de año (USD por Libras Chipriotas) 2001 697.1 2 -2.4 15.3 2.3 976 3.202 3. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS Chipre es miembro de la UE a partir del 1 de mayo del 2004.0 2.7 1.552 1.923 -316 -3.258 2.d n.d Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators.5 843 4.d.4 3.256. n.9 4 -6. -576 -3. siempre y cuando se presente el certificado de origen Eur1.267. 200 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . De igual forma. -3. sin embargo ésta debe contener la siguiente información: • • • • • Se deben expedir tres copias de acuerdo a los requerimientos de la oficina de aduanas de Chipre. 2. 17.5 2002 705.8 1.8 2003 715. Chipre adoptó la Tarifa Aduanera Común. Así como reconoció todos los acuerdos que la UE firmó con terceros países. Lista de Empaque Certificados especiales Factura Comercial No hay un formato predeterminado.9 n. Todos los bienes que se comercializan entre Chipre y los países miembros de la UE están libres de aranceles.129 4.1 1. No requiere legalización consular o la certificación de la Cámara de Comercio Certificado de Origen Se debe presentar el Certificado Eur 1 cuando se aplica la preferencia bilateral.466 -453 -3.7 2.9 -4.910.1 2004e 730.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Cuenta corriente.5 10. bajo los puntos del Acuerdo de Unión de Aduanas firmado con la UE.022.d.2 930 5.497 12. sin embargo facilita la claridad de la transacción.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Se requiere que las empresas Mexicanas que exportan hacia Chipre en general.4 2005f n. Indicar detalles del producto de forma clara No se permite el envío de documentos vía Fax. FMI World Economic Outlook Database.8 -4.1 3.172 16.5 4.144 21. Certificado de origen.5 9.

mof.cy 3. Para más información sobre los productos con restricciones. cerveza. consulte la dirección del Departamento de Aduanas de Chipre: Departamento de Aduanas http://www. los siguientes artículos requieren de permisos especiales: Algodón.3. aunque la imposición ha aumentado para hacerla coincidir con los requisitos de la UE. ciertas semillas. entre otros. ciertas frutas. las tasas aplicables para los productos de manera particular están contenidas en la siguiente dirección de Internet. caviar y wiskies entre otros artículos. vino y licores con alto contenido alcohólico). caviar. salmón ahumado. Un ejemplo es la reciente eliminación del subsidio al 20% de los productos elaborados localmente y servicios de oferta pública. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 201 . Los impuestos locales se aplican a la comercialización de tabaco y sus productos.gov. sal. http://europa. forraje. Para mayor información sobre las tasas de IVA y vigencia de los impuestos.gov. Del mismo modo se han eliminado algunas otras barreras de acuerdo con las disposiciones de la UE.2. los siguientes productos están sujetos a impuestos especiales: cigarros y otros productos de tabaco. Algunos productos específicos están calculados en libras chipriotas. Para la importación de alimentos procesados se debe incluir además una lista con los ingredientes de elaboración del producto.mof. descripción y propósito y aplica diferentes tasas impositivas con la adopción de la Tarifa Aduanera Común. 2. Los productos son clasificados de acuerdo a su composición.Certificados Especiales Para el ganado. miel. consulte la página del Ministerio de Finanzas de Chipre. los países de la UE tienen trato preferencial. y semillas de papa.cy/ce AL 2. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN La tarifa del Sistema Armonizado es aplicada. La mayor parte de los impuestos se calculan ad valórem y están basados en el código de valuación del OMC. cristal y productos de porcelana y queso (en especial los elaborados con sustitutos de soya). vestimentas de piel.int/comm/taxation_customs/dds/en/ Además de los aranceles. motocicletas. Asimismo. bebidas alcohólicas (cerveza. heno. Estos avances contribuyeron a la apertura del mercado a la importación. bebidas alcohólicas. en general se utiliza el valor CIF. combustibles. La tasa impositiva del IVA es del 15% que se aplica sobre el valor de aduanas para mayor parte de los productos.eu. plantas y semillas. Productos básicos como alimentos y libros están exentos del pago del IVA. automóviles. así como ciertos alimentos para animales es necesario presentar un certificado sanitario expedido por la autoridad del país de origen. grifos elaborados con metales preciosos. disposiciones fueron consideradas contrarias a las prácticas de la UE y al Acuerdo de Procuración Gubernamental de la OMC. paja. bebidas gaseosas. El recargo a las importación de 3. Para artículos de lujo se aplica el impuesto correspondiente de 20% para yates.8% sobre el valor CIF es aplicado a todos los bienes. BARRERAS NO ARANCELARIAS Chipre ha eliminado sus restricciones cuantitativas y otras barreras no arancelarias de acuerdo a las disposiciones de la Ronda de Uruguay. www. Es importante aclarar que este impuesto aplica a productos sin tener en cuenta el origen. IMPUESTO VALOR AGREGADO En Chipre los impuestos son relativamente menores a los que se aplican en Europa. cerillos.

material de empaque. heno y paja así como otros forrajes. Chipre ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. los pagos por adelantado para bienes cuyo valor excede a las 2 mil libras chipriotas deben estar aprobadas previamente por el Banco Central. en 1997 Chipre adoptó una ley bancaria. pero la Dirección de Servicios Veterinarios puede otorgar permisos especiales. Los animales y sus productos están sujetos a una prohibición general. son aceptables. incluso los productos industriales. cacahuates con cáscara. a excepción de las semillas de cítricos y cortezas procesadas de frutas. chíncharos secos. 4. Algunos productos requieren también una certificación previa a la declaración de conformidad. frijoles. los productos que han sido certificados como conformes a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado. Desde la entrada a la Unión Europea. Hacen excepción algunas categorías de productos sensibles para los cuales se requiere licencia.Para la importación y exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los productos. Entre los bienes que requieren de licencias de importación se incluyen: • • • • Frutas frescas Vegetales frescos Carnes frescas Maquinaria y equipo La importación de sal está restringida por ser monopolio del gobierno. Existen derechos de aduana importantes para la importación de los siguientes productos. Adicionalmente. El periodo de validez usualmente es de cuatro meses. Un aspecto importante en lo referente a la normalización es el requerimiento de la etiqueta CE para ciertos productos Esta norma usada en los países de la UE indica la conformidad para los consumidores en la normalización los productos para diversas categorías. 4. NORMALIZACIÓN La armonización de las directivas de la UE y las normas ha afectado del mismo modo a los servicios.1. Medicinas y comestibles para consumo humano están sujetos a controles estrictos. además. conforme a las directivas de supervisión dictadas por la UE y se ha adoptado una ley moderna de patentes. algunas semillas de platas. Para los productos que contienen organismos genéticamente modificados se debe presentar una aprobación especial. se requiere un certificado de salud veterinaria o certificado de origen. en particular los licores. 202 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . hay normas técnicas y estándares que se requieren para la importación de algunos productos agrícolas y alimenticios. es necesario presentar licencias específicas las cuales son otorgadas por el Ministerio de Comercio y la Industria. Según la naturaleza del producto. algodón. Para la importación de algunos artículos. no incluye la importación de pasas Ciertos Vegetales crudos Hongos Tierra Estiércol animal y vegetal Un certificado fitosanitario de reconocimiento internacional debe acompañar a las importaciones de semillas de papa. algunas organizaciones controladas por el gobierno como la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones y la Autoridad de Electricidad de Chipre. Productos certificados en la República o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en Chipre. Las bebidas alcohólicas. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa comercial de la UE. requieren de un certificado de añejamiento. Muchos productos pueden estar importados mediante una licencia general abierta. Plantas vinícolas y uvas. Por ejemplo. generalmente requieren de proveedores que estén aplicando las normas ISO. • • • • • • Cítricos y sus cortezas.

Industria y Turismo. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). productor.eu. químicos peligrosos.gov. relativa a los envases y residuos de envases. productos de asbesto. El país de origen debe estar claramente marcado en todas las importaciones. En cuanto al envasado y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas (1967/548/CEE. Además la legislación también regula los tipos de pruebas que se deben efectuar. deben contener las instrucciones de uso. en síntesis. el país de origen y el porcentaje de nitrógeno. aparatos médicos. de carácter público. los ingredientes y el peso neto. la Cyprus Organization for the Promotion of Quality (CYS) asume las tareas de la acreditación y la información técnica. Los fertilizantes deben estar empacados en sacos firmemente tejidos. complementos alimenticios y textiles. tabaco y neumáticos. Los alimentos deben estar etiquetados con el nombre del fabricante. maquinaria. El etiquetado se ha adaptado las normas de la UE. fosfato y potasio cuando se reduce a su forma soluble. La Ley de Normalización. El cumplimiento de esta disposición ha sido obligatoria para todos los productos en los últimos años.cy/en_main.int/ scadplus/leg/es/s16400. Se acepta reetiquetar el producto con la traducción al griego. así como la libre circulación de estos productos. Generalmente. Los sacos deben marcarse para mostrar claramente el nombre y dirección del importador. Entre otros aspectos. este debe estar acompañado de un certificado aprobado por las autoridades oficiales del país de origen. o el distribuidor. esta debe ser aprobada por el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo www. La marca CE se requiere para algunos aspectos de las siguientes categorías: aerosoles. certificación y homologación serán asumidas por dos organismos: El primero de ellos. No hay restricciones en incluir otras marcas en el empaque. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine.htm PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 203 . La CYS es miembro de ISO. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos. El segundo organismo. los productos están sujetos a las siguientes reglas de empaque y etiquetado • • Todos los alimentos procesados deben tener la fecha de caducidad. • • Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado se consulte el sitio: http://europa.cys.html 4. El empacado de heno y paja esta sujeto a controles. declarando que las áreas de empaque están libres de parásitos o el empacado ha pasado por un proceso de desinfección bacteriológica. las etiquetas tienen que estar en idioma griego. Acreditación y Reglamentación Técnica fue redactada por el Parlamento en julio de 2002. cosméticos. De acuerdo con esta Ley. da responsabilidades a los productores o distribuidores de bienes de consumo para que emitan avisos de advertencia para el uso de los productos (en especial.2. cuyo objetivo es de identificar el responsable. Asimismo.Actualmente.mcit. con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente. tiene atribuidas las competencias en materias relativas a la certificación tanto de productos como de empresas (ISO 9000). Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias peligrosas. EMBALAJE Y ETIQUETADO Chipre ha adoptado la mayoría de las normas europea que reglan los aspectos de empaque y embalaje. una vez realizada. bebidas. de reciente creación. muñecos infantiles. los aparatos electrodomésticos y productos farmacéuticos). aparatos que utilicen gas. EMPAQUE. Para mayor información sobre normalización. las tareas de normalización. equipo de protección y juguetes. 1999/ 45/CE y 2004/66/CE). Chipre requiere del marcado de todos los aspectos de categorías como: aparatos electrodomésticos. La Ley para Protección al Consumidor. la Cyprus Certification Company. en particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. consulte la siguiente dirección: Cyprus Organization for the Promotion of Quality Ministerio de Comercio. En el caso de productos alimenticios.

mientras que la tercera. representado por las tradicionales empresas familiares. 204 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . el crédito al consumo.org.cy www. El rápido crecimiento de usuarios de Internet ofrece también otros medios alternativos de publicidad. IVA o algún derecho aduanero. FORMAS DE PAGO Los presupuestos deben estar calculados en valores CIF (Incoterms 2000). localizada cerca del aeropuerto internacional en Larnaca. En consecuencia. El Departamento de Aduanas tiene jurisdicción sobre las tres áreas y puede imponer restricciones o prohibiciones sobre ciertas actividades en función de la naturaleza de los productos. MECANISMOS DE PROMOCIÓN La típica llamada telefónica a domicilio y el envío de folletos. Igualmente extendidas se encuentran las grandes cadenas de supermercados e hipermercados.4. carta de crédito o los con letra de cambio que se liquidan en un período determinado.com. entre otras medidas) y la seguridad general de los productos. Industria y Turismo. Para mayor información contacte al Ministerio de Comercio. la indicación de los precios. O Politis. Simerini. es recomendable realizarlos en Libras esterlinas. La zona de libre comercio está regida bajo las provisiones de la legislación chipriota y de la UE. 5. con amplio surtido de productos nacionales e importados. un agente comercial debe registrarse en el Consulado de Agentes Comerciales y recibir una licencia con un número de registro. Chipre tiene tres zonas de libre comercio.com. La publicidad en prensa se realiza mediante los principales diarios en el Isla que son: Phileleftheros. las denominaciones de los productos textiles y los juguetes. Harayghi. Las primeras dos están localizadas en los puertos de Limassol y Larnaca.cy/) organismo que proporciona información sobre las leyes de protección al consumidor. La autoridad responsable es el Ministro de Comercio. mientras que el Departamento de Aduanas se ocupa de vigilar la actividad de los almacenes afiliados.cyprusconsumers. así como los anuncios en diversos medios (prensa. El tránsito comercial a través de la isla es una importante fuente de negocios para Chipre. es utilizada además para el reempacado y el reprocesamiento de productos.3. Es fácil encontrar chipriotas con la suficiente calificación para actuar como agentes y/o distribuidores. están fuertemente arraigados. Estas áreas son consideradas fuera del territorio normal de aduanas de la UE. Se requiere de la aprobación especial del Banco Central para pagos adelantados de alto valor. las cláusulas abusivas de los contratos y la venta a distancia. radio) son los medios más usuales de promoción. Alithia. así como los sectores de los productos cosméticos. Cyprus Financial Mirror.cy Protección al consumidor De acuerdo con las medidas relacionadas con la seguridad.cytanet. COMERCIALIZACIÓN El agente/representante es una figura de gran importancia en cuanto a la distribución se refiere. y en ingles: Cyprus Weekly. Normalmente las relaciones están basadas sobre el contrato de agencia que prevé el pago de comisiones. Entre los organismos de protección al consumidor se destaca la Asociación de Consumidores de Chipre (http://www. 6. El pago se puede realizar en efectivo. Los negocios se pueden realizar a través de la zona de libre comercio o mediante almacenes afiliados donde los bienes se guardan para ser nuevamente embarcados. El comerciante independiente de pequeña dimensión y el comercio minorista. televisión. se incluyen la protección de los intereses económicos de los consumidores (control de la publicidad engañosa. los productos de países terceros que se envían a esas zonas están libres de impuestos arancelarios. E-mail: mcindustry2@cytanet. Cyprus Mail. En Chipre. mismas que son utilizadas como paso comercial. Los agentes son fiables en perseguir sus objetivos agresivamente y con un sentido entusiasta de los negocios. los derechos y obligaciones de los consumidores así como emite recomendaciones sobre bienes y servicios que no satisfacen los requerimientos del consumo. Industria y Turismo es responsable de las zonas comerciales.

en años recientes se está haciendo de Chipre un mercado más abierto y competitivo. Esto debe considerarse antes de realizar el servicio de venta. utensilios de cristal y aparatos domésticos. maquinaria y herramientas de uso general. consulte la siguiente dirección Autoridad de Ferias de Chipre http://studio-9. productos agrícolas y comestibles) Ideal Home Exhibition: (1) Furnifair: Muebles y amueblado. los exportadores deben tomar en cuenta que el mercado es pequeño y los pedidos usualmente son en cantidades limitadas. Muestras Las muestras sin valor comercial sobre pedido expreso están libres de arancel. Los catálogos. En el momento de considerar la estrategia de precios. listas de precios y anuncios comerciales están libres de impuestos con la condición de que el peso del envío no exceda a un kilogramo. Las que tienen un alto valor comercial pueden ser importadas bajo garantía o depósito equivalente a el impuesto causado y deben ser reexportados dentro de los seis meses posteriores a la entrega. mantenimiento de contratos o poner a disposición los repuestos del producto. 5) Property Development: compañías y organizaciones hoteleras Para mayor información.net/csfa2/ Precios Debido a los esfuerzos en armonizar la economía Chipriota con la UE. El método habitual de pago es a través de la letra de crédito con un plazo de 90 días Servicio al Cliente El uso de un representante local que proporciones servicios al cliente es importante. Entre otros eventos en Chipre. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 205 .Ferias El evento más importante que se realiza cada año es la Feria Internacional de Chipre. misma que se lleva a cabo en los meses de mayo y junio. El gobierno ha eliminado los controles de los precios a todos los productos. se destacan los siguientes: Fecha Febrero Marzo Mayo Octubre Octubre Octubre Octubre Evento Food Lovers Show Beauticians Forum Interior Exhibition Feria Internacional de Chipre (Feria comercial con una variedad de productos industriales y comerciales) Ideal Home Exhibition City Exhibition Agrifair (Maquinaria y equipo agrícola. Cuando se analiza la oferta. decoraciones e iluminación 2) Klimatherm: Equipos de calefacción 3) Ecodomica: Materiales y equipo de construcción 4) Home Equipment: Utensilios de cocina. las autoridades tomarán en consideración la reputación del agente local o representante.

A pesar del largo verano.1. ALIMENTOS FRESCOS.Italia 5 Ecuador 38. Aunque el mercado del aguacate es menor.Israel 8 España 29 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos que ofrecen nichos de mercado son las Almendras.7. Piñas.Sudafrica 17 . Los extranjeros pueden entrar a la isla sólo con pasaporte.España 5 Brasil 49 . frescas o secas. la forma de realizar negocios en Chipre no difiere mucho de las practicadas en occidente. frescas o secas. incluidos los repollos. 207 655 100 341 142 52 53 906 64 147 78 21 PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 58 .Israel 37 .Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 9 . Se debe evitar realizar viajes de negocios durante los meses de julio y agosto ya que muchas empresas cierran debido al período vacacional. Con Grecia. Pimientos secos. Grecia 84 . FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS En general. no deja de tener importancia ya que sus importaciones se ubican en los 341 miles de USD. con un nivel de importaciones de 929 miles de USD. PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 040900 070200 070960 0704 080212 080222 080300 080430 080440 080450 090420 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 106 Miel natural de abejas 11 59 Tomates frescos o refrigerados 21 897 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 367 86 Coles.Estados Unidos de América 12 . los que pertenecen a la UE pueden entrar presentando únicamente su identificación personal.España 4 Grecia 54 . frescos o secos. El uso de la vestimenta casual se recomienda sólo al momento de atender a la contraparte en ocasiones menos formales.Sudafrica 42 . los principales países que proveen de este producto son Grecia 51%. Sudáfrica y España como los abastecedores más importantes de este producto (48%. El pimiento es otro producto con oportunidades comerciales. 61 colinabos y productos 929 Almendras sin cáscara frescas o secas 232 PRODUCTO Avellanas sin cáscara.Colombia 37 . Israel y España (58%.España 27 . mangos y mangostanes. incluso mondadas. Costa Rica 13 Grecia 48 . 8. la principal procedencia de estos productos es Holanda. Aguacates Guayabas. Chipre tiene bajos índices de criminalidad.Federación de Rusia 30 Holanda 69 Holanda 58 . Bananas o plátanos. buenas condiciones higiénicas y una variedad de bienes y servicios modernos. coles rizadas. 206 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . coliflores. la vestimenta convencional consiste en un saco y corbata para los hombres y un vestido conservador para las mujeres. triturados o pulverizados (pimentón). 42% y 6% respectivamente). frescos o secos. España 27% y Estados Unidos con 12%.España 6 .Panamá 18 Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 62 . NICHOS DE MERCADO 8. el nivel de importaciones de estos productos fue de 827 miles de USD. 37% y 4% de participación en las importaciones de este producto). Las personas que entran con la intención de trabajar deben obtener permisos especiales.

Grecia 8 .Reino Unido 13 .695 99 1.Bélgica 13 . Japón 15 Piñas conservadas o preparadas.744 513 Corea. México 4 * Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 207 .Alemania 21 .Bélgica 23 . congelado. El aceite de girasol es otro producto con gran demanda por parte de Chipre.304 1.Portugal 7 Sardinas.473 2.4 millones de USD. le sigue Rumania (11%).143 909 1.720 1. preparados o conservados 897 1.China 14 .Grecia 15 .Tailandia 20 .PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 080620 090111 090121 150710 150790 151211 151219 160413 160420 200820 200870 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino.970 España 87 .Grecia 22 .Reino Unido 20 . con un nivel de importaciones superior a los 3.Grecia 11 . 244 361 Tailandia 52 . Francia 53 .Grecia 24 trozos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 200911 220421 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Jugo de naranja. Francia 39 . Melocotones o duraznos.948 872 Nueva Zelandia 36 .Italia 15 .807 10. Las demás preparaciones y conservas de pescados 1.Alemania 8 con fruta o cacao. incluso desgomado. Rep De (del Sur) 24 .Filipinas 13 .842 Ucrania 66 .Bélgica 11 .863 5.Reino Unido 7 .027 Holanda 55 . Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Mts.067 433 585 4.Marruecos 31 .769 2. el producto principalmente procede de España con 87% de participación. y sus fracciones en bruto 3. incluso concentrado.869 1.Francia 12 .434 6. Reino Unido 95 .Reino Unido 28 .Suecia 26 .Alemania 6 .583 3. azucarado aromatizado. PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El producto con mejores oportunidades de comercialización hacia Chipre es el aceite de soya. Cúbicos) 2.Reino Unido 23 . sin descafeinar. congeladas. Pasas 433 364 Grecia 91 .Federación de Rusia 33 Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2.Alemania 13 Federación de Rusia 57 .Grecia 2 Los demás aceites de soja y sus fracciones.Alemania 5.775 Francia 67 . Aceite de soja en bruto. entero o en 509 173 Portugal 39 . refinados.496 1.005 Grecia 82 .Sudafrica 13 .Holanda 15 . pero sin modificar química Aceite de girasol o de cartamo.Holanda 10 . 1.Costa Rica 8 .Estados Unidos de América 4 Café tostado sin descafeinar 1.Argentina 8 .100 127 Italia 29 .Rumania 11 .Tailandia 9 Yogur.España 10 . con un volumen de importaciones de 6 mil toneladas cuyo valor de importaciones este producto es de 4. sin fermentar y sin alcohol.608 197 1. 2.8 millones de USD. los países que actualmente abastecen este producto son Ucrania con 66% y Rusia con 33% de participación en las importaciones totales del producto.Reino Unido 12 Irlanda 39 .Irán (República Islámica del) 6 Café sin tostar.879 Brasil 81 . Italia 60 . 76 19 Grecia 92 Filetes congelados. Los demás vinos.046 Grecia 65 . 2. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Ron y aguardiente de cana o tafia. incluso 1. Reino Unido 86 . 4.369 PRINCIPALES PROVEEDORES Brasil 61 .061 72 98 1. sardinelas y espadines en conserva.Estados Unidos de América 4 Bahamas 76 .157* 4.

ya que su nivel de importaciones es de 2.China 18 .768 1.016. Alemania 22 .Reino Unido 18 . Los demás tejidos impregnados. El jugo de naranja también tiene una participación en el mercado. no obstante se debe considerar la penetración que tienen los productos como vinos y otras bebidas alcohólicas dentro del mismo.Hong Kong (RAEC) 11 Grecia 32 .099 sintéticas. para mujeres o niñas 14.4 millones de USD. con un volumen de importación de 1.2. con peto y pantalones cortos de algodón. 12. Es importante destacar que actualmente Brasil es el principal proveedor de este producto con el 61% de participación. revestidos o 2.Italia 10 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En Chipre se tiene una importante demanda de pantalones en especial los elaborados de algodón.7 millones de USD con un volumen de 2. jerséis. 208 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . recubiertos.613 Suéteres. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 610910 611030 620342 620343 ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Unidades) (miles de USD) Camisetas de punto de algodón.1 miles de metros cúbicos.Reino Unido 11 Grecia 39 . Los principales proveedores de estos productos son Alemania y Grecia.Italia 29 . revestidos con 1. Italia y China. 8. para hombres o niños PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 16.Italia 14 Grecia 25 .Italia 14. TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 590310 590320 590390 PRODUCTOS TEXTILES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tejidos impregnados. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a textiles se refiere. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 1.recubiertos.263 Pantalones. cardigans. ya que su nivel de importaciones alcanza los 12.107.7 millones de USD.Es importante destacar la demanda de Wisky y vodka en el mercado chipriota.España 10 .Suecia 10 .400 146. los productos con mayor demanda de importación son los Tejidos impregnados revestidos con un valor de 3.China 13.China 15 .1 millones de unidades.665 similares de fibras sintéticos Pantalones. Italia 19 . Tejidos impregnados. Grecia y Holanda le siguen en orden de importancia con el 15% respectivamente.073 3.978 357.Italia 20 . Se destaca que los productos principalmente proceden de Grecia. revestidos o 347 48 estratificados con poliuretano. pullovers.Grecia 13 .218 162 policloruro de vinilo. recubiertos. chalecos y artículos 4.159 235 estratificados con plástico excepto PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 28 .

Grecia 27 . Italia 30 .001 1. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 209 .España 16 Grecia 59 .cortados para ramos o adornos.285 cuero natural.4.3.India 4 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las Flores y capullos representan un grupo de productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre.Grecia 19 .8. frescos 1. 19% y 16% de participación en las importaciones de estos productos. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). Grecia y España (30%.708 plástico.443 163 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 68 .Israel 12 .España 4 . *Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho son los productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre. de caucho o de plástico 918 86* Los demás calzados que cubran el tobillo 4. Italia 34 . esquejes e 5.4 millones de USD.404. excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho. artificial o regen Suelas y tacones.Italia 18 . Holanda con el 85% de participación en las importaciones de estos productos es el proveedor principal.586 injertos.Italia 25 .156 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 30 .429 1.Italia 11 Holanda 85 .Francia 7 .Grecia 22 . Flores y capullos . su nivel de importaciones es de 1. respectivamente) 8. su nivel de importaciones es de 11 millones de USD.097 458. Los pares proceden principalmente de Italia.167 167. de plástico o de 11. CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640620 640391 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Pares) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 9.

cy www.gov. 9.Suiza y Liechtenstein 10 .Suiza y Liechtenstein 15 . Recursos Naturales y Medio Ambiente registry@moa. Industria y Turismo perm. Actualmente las importaciones de este producto proceden principalmente de Francia (35%) y el Reino Unido (23%).223 productos de la partida 2936 5.gov.Suecia 37 .gov.8.984 corticosuprarrenales.cy Gobierno de Chipre www.gov. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a los productos farmacéuticos.839 de estos productos con la estructura del 4.Reino Unido 18. Grecia 28 . 23% y 10% de participación en las importaciones respectivamente.gov.Portugal 10 . con Grecia.org. estos han alcanzado un nivel de importaciones cercano a los 3 millones de USD. Grecia 16 .com.Bélgica 9 Grecia 38 .cy Ministerio de Finanzas registry@mof.cy/ce Ministerio de Comercio.Reino Unido 23 . Los Medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales son otro grupo de productos con mayor importancia.cy www.gov.702 Medicamentos que contengan otros antibióticos.sec@mcit.Suiza y Liechtenstein 10 .750 Los demás medicamentos que contengan hormonas 101.034 cortico-suprarrenales 4.gov. OTROS PRODUCTOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300431 300440 300432 300410 300439 300450 300420 300490 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 99 Medicamentos que contengan insulina 236 169 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.mfa.España 10 Francia 35 .484 Medicamentos que contengan hormonas 22.ccci. 2.mof.mof.993 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 23. Reino Unido 44 .cy Cámara de Comercio e Industria www.gov.gov.cytanet.4 millones de USD.Bélgica 23 . Suiza y Liechtenstein 19 .626 PRODUCTO Los demás medicamentos preparados 93.5.Alemania 15 .Alemania 18 .cy www. 871 sin hormonas ni otros productos de 1.cy Ministerio de Agricultura.moa.cyprus. las importaciones superan los 1. se tienen importantes oportunidades comerciales para medicamentes que contienen penicilina.Francia 9 .390 1.cy Departamento de Aduanas del Ministerio de Finanzas http://www.Holanda 18 Reino Unido 44 .975 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 135. 68.cy www. Bélgica y Suiza como los principales abastecedores de los productos con 38%. SITIOS DE INTERES Ministerio de Asuntos Externos minforeign1@mfa.093 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 53 .cy/ 210 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .397.

El clima es continental moderado con veranos templados a cálidos y. La producción agropecuaria se compone de cereales. se retome el ritmo de crecimiento.3 35. de ahí su necesidad de recibir apoyos económicos de la UE.8%. huevos. pues el país cuenta con lugares reconocidos como el lago Bled y sus montañas. así como inviernos fríos. La economía de Eslovenia se sustenta en el sector servicios que participa con el 64% de PIB.4 37. El saldo en cuenta corriente está controlado y los ingresos por concepto de inversión extranjera son importantes en relación al tamaño de su economía. de acuerdo a las previsiones. Sus principales ciudades no concentran un gran número de población Población en las Principales Ciudades Ciudad Ljubljana (capital) Maribor Celje Kranj Población (000) 258 92. pollos. Eslovenia está en una etapa de transición hacia una economía de mercado. Eslovenia tiene todas las características de una economía industrial avanzada. Lo anterior se ha traducido en un mejor nivel de bienestar similar al de las economías de Europa Occidental. al oeste con Italia y al suroeste con el mar Adriático. al noreste con Hungría. La inflación todavía es elevada. remolachas. En el sector manufacturero la industria del hierro y acero es de las más importantes.2 Oficina Central de Estadísticas de Eslovenia Eslovenia ha disfrutado de un sólido crecimiento económico durante los últimos 7 años. La producción de ganado incluye: carne de bovino. Francia. es un ejemplo de éxito y estabilidad política para sus vecinos. limita al norte con Austria. seguido por la industria con el 30%. el incremento promedio anual fue de 3. Austria y Estados Unidos. Las cifras macroeconómicas están siendo controladas lo que manifiesta la solidez de su economía. colocarse como el país con capacidad de compra más elevada entre los 10 de reciente integración a la UE. La actividad agrícola requiere de una modernización para mantener su competitividad. Su deuda externa se ha incrementado pero sus reservas de divisas se mantienen a la par. sobre todo la industria de bienes de consumo. patatas. La agricultura eslovena se práctica en pequeñas parcelas menores a 10 ha. tiene regiones densamente boscosas además de una franja costera. cordero. a pesar de ello. con una población menor a los 2 millones de habitantes. pimientos. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 211 . carne de cerdo. La producción se canaliza al consumo interno y a la exportación. aceitunas. construcción 5% y la agricultura contribuye solamente con el 1% de PIB. Los países que tienen mayor presencia comercial en Eslovenia son Alemania. leche. y en su PIB per cápita. después de su separación de la antigua Yugoslavia. uvas. Croacia. GENERALIDADES Eslovenia se encuentra estratégicamente localizada en la entrada de los Balcanes. todavía se tiene residuos del sistema estatal. lluviosos en las montañas. El territorio es montañoso con un aspecto alpino. manzanas. para desarrollar sus exportaciones esta reestructurando el sector industrial. lo que le permitirá. avenas. miel y pieles. frutas y verduras. Los resultados positivos en su economía se observan en la riqueza generada después de su independencia.ESLOVENIA 1. Una importante fuente de ingresos es el turismo. El lento comportamiento de las economías de Europa Occidental afectó sus tendencias y se espera que. al sureste y sur con Croacia. de acuerdo a las tendencias se espera que mejore sensiblemente y sea similar al de las economías europeas occidentales. tomates. si su población se mantiene al mismo nivel. Su población está capacitada y cada vez más influenciada por occidente. Italia.

7 2004e 2 31.1 6.3 2005f 2 34 17.7 9.5 6.3 211.3 2.8 8. como es el caso de México.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.3 5.5 0 0 2. Septiembre 2004 2. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.int/scadplus/ leg/en/s28000.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que deseen exportar hacia Eslovenia es necesario que dispongan de la siguiente documentación: • • • • • • Factura comercial.3 -1.eu.1 -0.4 1. fecha. con la aplicación de aranceles ad valórem. Certificado de seguro Lista de embalaje. dirección.5 236.5 10.3 10 -0.6 238 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.6 14.2 7.9 9. descripción del producto.4 2002 2 20. así como el Ministerio de Salud son responsables del control de los productos alimenticios.4 9. mínimo de dos copias.5 0 0 2.8 15.9 10. aceites minerales.gov.7 7 230.4 12. Sin embargo. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.5 2. valor neto o base para el pago del IVA. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Eslovenia al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004.4 10.6 -1. cuando aplique.705 3.2 15 0. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Tolar esloveno por EUR) 2001 2 20.4 -1. consultar la página: http://europa.9 10.carina. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.9 8.2 10. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE. Conocimiento de embarque. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región.5 -1. gas y productos del tabaco.2 3.3 9 239.2.6 16.si Para más información aduanal en la integración a la UE. determinados productos como las bebidas alcólicas. 2. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.136 3.si e-mail: carina@gov. Investing in Central and Eastern Europe. Certificado de origen.htm 212 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . folio.4 13. Para información sobre los procedimientos de aduanas.3 9. marco legal y productos sujetos a restricciones y prohibiciones.1 0.3 15.704 2.2 4. Certificado especiales.1 2003 2 27. consultar: la administración de Aduanas de la República de Eslovenia: www. El Ministerio de Agricultura y el Sector Forestal.7 0.9 13.3 10.876 3 4 -1.438 3. mantienen situaciones especiales.

Los productos y servicios importados para la venta en Eslovenia deben cumplir con los estándares y regulaciones técnicas establecidos. Animales. equipo militar y armas: requieren de licencia de importación emitida por el Ministerio competente. transporte publico de pasajeros y accesorios para discapacitados. Una tasa del 8% se establece a materias primas agrícolas. venenos y substancias explosivas. veterinarios.carina. 4.1. se aplican cuotas restrictivas a una reducida cantidad de categorías de productos y.si/index. químicos. Un impuesto especial del 15% está establecido sobre el alcohol.htm# 3. la cuota de importación establecida sigue dependiendo del país involucrado. Los certificados expedidos en el exterior son válidos en Eslovenia si la autoridad que expide y la institución local han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo. materiales de deshecho. Así como ser certificados.int/comm/taxation_customs/ index_en. todavía aplica regulaciones (excepto regulaciones sobre estándares obligatorios) con base en su Ley Federal de Estandarización. Los certificados de salud. tabaco y carros usados. consulte la página del Instituto de Estandarización y Metrología de Eslovenia: www. reactores nucleares. carne y vegetales y ciertos productos alimenticios: se requiere un certificado de calidad. incluyendo los importados. artesanías.sist. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de las importaciones están libres de restricciones cuantitativas.La tasa promedio establecida como impuesto al valor agregado (VAT) es del 19%. monedas y residuos de metales preciosos. la importación está restringida a permisos o licencias de importación tales como: • • Textiles y productos textiles: se importan con un sistema de cuotas Productos farmacéuticos. productos farmacéuticos. • Las solicitudes para obtener tales permisos especiales deben contener los datos siguientes: • • • • • • • • el nombre y dirección del beneficiario de tal género clasificación del arancelaria del producto la descripción del producto según la nomenclatura aduanal sustancia del producto y el nombre comercial o químico la cantidad el nombre y dirección del exportador extranjero o importador plazo o duración de la importación declaración del propósito o uso del producto importado Para las importaciones de productos industriales derivadas de otros acuerdos de libre-comercio convenidos por Eslovenia. el cual constituye el permiso para importar. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Eslovenia se prepone armonizar su régimen de estándares con la legislación de la Unión Europea.htm E-mail: info@sist. oro. La certificación es realizada generalmente por una institución autorizada. en algunos sectores. consultar la dirección de Internet de la Administración de Aduanas de la República Eslovena: www. aplicable a la mayoría de productos y servicios. Para mayor información sobre bebidas alcohólicas y tabaco ver: http://europa.si. fitosanitarios o de control ecológico son obligatorios para los productos alimenticios y animales. Donde no hay institución autorizada para la certificación. NORMALIZACIÓN 4.eu. Para mayor información. productos agrícolas para consumo.gov. Las cuotas son fijas y las asigna el Ministerio de Economía.si PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 213 . equipos médicos. Para mayor información referente al IVA aplicado a las importaciones. agua. el Instituto de Estandarización y Metrología de la República de Eslovenia lo expedirá.

Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado.htm Certificados especiales Para las plantas y animales se requiere un certificado fitosanitario y de salud respectivamente.eu. EMBALAJE Y ETIQUETADO Los principales requisitos son los que exige la UE para el acceso a su mercado. contratista o importador. La información en el empaque debe escribirse en idioma de Sloveno y debe contener : • • • • • • título del producto dirección completa del importador Cantidad/peso/peso neto información específica con respecto a ingredientes o materiales uso y instrucciones del almacenado otras advertencias importante para el cliente Etiquetado El etiquetado en eslovenia depende del tipo de productos. 5. Las reglas de etiquetado que aplican para comida. 214 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . conteniendo la siguiente información: • • • • • • productor (nombre.3. por regla general el idioma utilizado debe ser el esloveno. marca de fábrica) el nombre y tipo del producto medidas (anchura. Hoy. garantía y datos de las sitios donde se puede hacer efectiva. Dichas certificaciones deben obtenerse por parte del productor. el comercio extranjero ha dejado de ser de dominio exclusivo de unas cuantas compañías especializadas. agentes. la altura) fecha de producción materials/ingredients del que el producto se hace resistenteal agua (prueba) Los productos duraderos que así lo requieran deben traer instrucciones para su uso. consulte el sitio: http://europa. El producto de acuerdo a su naturaleza debe estar firmemente empacado. Los importadores eslovenos prefieren condiciones a largo plazo. EMPAQUE. intermediarios. cosméticos y productos de limpieza para el hogar. dirección. en ese país. Desde la apertura iniciada a principios de los noventa. cualquier empresa puede llevar a cabo comercio extranjero y doméstico. ya sea al mayoreo o al menudeo. las especificaciones del fabricante. FORMAS DE PAGO Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto. Hay. un número importante de comerciantes. COMERCIALIZACIÓN Diversas formas de distribución están abiertas en el mercado de Eslovenia. longitud. comerciantes al por mayor y minoristas. considerando también condiciones climáticas y medio de transporte seguros hasta su entrega.int/scadplus/ leg/es/s16400. 4.4. Los productos deben pasar las regulaciones técnicas antes de ponerse a disposición de los consumidores.2. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10% sobre el precio facturado. lista de oficinas de mantenimiento.

El nivel de vida que disfruta hoy Eslovenia es varias veces superior al de cualquiera de los otros Estados de la antigua Yugoslavia. Chrysler. y Vecer.. (E. Ernst & Young. 3M. Hewlett Packard.. Amatil. Las empresas pueden importar muestras para su promoción sin cargos impositivos siempre que se demuestre que su destino será la distribución de cortesía. Sin embargo. and Compaq. FERIAS Las ferias son un buen espacio para la comercialización directa y el establecimiento de contactos. Pfizer. o reparar en su caso el bien. Rudnidis d. La publicidad ha crecido aceleradamente desde los años noventa. 30/07/2003). Novicio de Slovenske. Pharmacia & Upjohn. Merck. Leclerc) y Karstadt Quelle (que realiza ventas por catálogo). a los de la Unión Europea. Emona Obala Koper d. Wrigley.. Schering Plough. Koloniale Veletrgovina d.. Oracle. IBM. Se realizan multitud de ferias en Eslovenia las son algunas de las que pueden ser de interés.o.o. la que maneja los canales 1 y 2.d. de ahí la conveniencia de contactar un distribuidor activo. (se unificaron desde el 2002). Los anuncios espectaculares son medios de comunicación muy utilizados en el área metropolitana. Eli Lilly. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto y. todas de corte internacional: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 215 . Engrotu_ d. y Slovenian el Informe Comercial. Gospodarski Vestnik. Proctor & Gamble. Los eslovenos prefieren el contacto directo para realizar negocios. Coca-Cola. La importación sigue dominada por algunas grandes empresas de comercio exterior. a quienes pertenecen la mayoría de las tiendas. en muchos sectores ya se han instalado empresas privadas especializadas. Deloitte & Touche.. Dnevnik. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Los bienes de consumo. De ahí que ofrezca un acceso a los demás mercados de la antigua Yugoslavia. Skupina ERA.o. Gerente.d. en general. Western Wireless. Vele d. con los que Eslovenia tiene acuerdos comerciales preferentes. que anteriormente eran de capital público y ahora están ya privatizadas. súper e hipermercados. Podjetnik. Los mayores revistas comerciales son Finanzas. Lo siguiente son algunas compañías que han optado por el agente/distribuidor local o oficinas representativas: Goodyear. Johnson & Johnson.d. es un país muy cercano. Los mayores periódicos de Eslovenia son Delo. Spar Slovenija d. Las principales cadenas de distribución en Eslovenia. Sharp & Dohme. Cisco. principalmente a Croacia y Macedonia. Microsoft. deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. 6. / Skupina Merkur d.o. los medios impresos y de difusión se han expandido.o. El comercio detallista está sometido a un importante cambio estructural debido a la introducción de nuevas formas de sociedades y a la afluencia de competidores extranjeros. Philip Morris. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. Air Routing International. en grado de desarrollo y perspectivas económicas. La principal estación de televisión es Radio Televizija Slovenia (red). Masterfoods.d. son las siguientes: Poslovni sistem Mercator d.o. Skupina _ivila Kranj d. UPS.. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Publicidad Para la promoción de las ventas es importante que los materiales utilizados para la difusión estén en el idioma esloveno. Nike.d. DHL.d.

turismo. Los consumidores de eslovacos prefieren pagar en plazos mensuales. muebles. observar cuál es el orden jerárquico de cada uno de los presentes. al inicio de una reunión.Septiembre Junio Marzo Marzo Noviembre Septiembre Septiembre Nombre Plagkem Gornja Radgona Altermed Flora (Celje) Apiculture Seminar with Exhibition Ljubljanski International Trade Fair. 7. gas natural.gzs. transporte por ferrocarril. construcción. y arquitectura ambiental. incluso para productos de bajo costo. Muebles para el hogar. El gobierno establece precios para la electricidad. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Durante el período del socialismo. evitar prendas llamativas. textil y bienes de consumo Para mayor información consultar: http://www. La toma de decisiones tiende a centrarse en los altos niveles. Los precios que se ofrecen en el mercado esloveno son generalmente altos. pero desarrollaba un sistema económico propio. Los ejecutivos de negocios de las ciudades grandes y sobre todo en Eslovenia tienen un buen manejo del inglés. Llevar siempre un número suficiente. Eslovenia formaba parte de la Federación Yugoslava. oficina y escolares Feria internacional de artesanías. floricultura. y algunos otros productos. así como vinos. La vestimenta aceptable para presentarse a una reunión de negocio es con traje formal para hombres. y una promoción agresiva en el mercado. Equipo y materiales para la industria apícola y exhibición de mieles. Un apretón de manos antes y después de una reunión es acostumbrado y aceptable. Así como el dirigirse a cada uno de ellos con su cargo dentro del organigrama y título antes de su nombre (ejem.Fecha Abril Agosto . leche. 216 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . Durante la primera reunión. se acostumbra dar la mano primero a las mujeres. es costumbre intercambiar tarjetas de presentación. plumas incluso con el logotipo de la empresa. donde las decisiones administrativas tenían un carácter empresarial y frecuentemente sustentaban las respuestas en cuestiones mercantiles. Celje MOS International Trade Fair Sectores Plástico. Lo anterior permitió que estuvieran más familiarizados con el estilo y costumbre del occidente. Aspectos importantes para un encuentro de negocios: En términos generales las formalidades comerciales en Eslovenia son similares al resto de Europa. Los presentes que son aceptables en las reuniones comerciales son: artículos para la oficina.) Inmediatamente después de darse la mano. la delegación de autoridad es relativamente poco usual. evento importante para las pequeñas y medianas empresas artesanales Alimentos procesados.si/fairs/ PRECIOS Un medio usualmente recurrido para promocionar los productos es mediante el sistema de precios. motivar a los intermediarios especializados. así como fluidez en alemán e italiano. en particular de Alemania y Austria. telecomunicaciones. El mercado determina los precios que se aplicarán. Dr o Lic. caucho y químicos Agricultura e Industria alimenticia Medicina alternativa Jardinería. Observar el orden de cómo dar la mano a cada uno al presentarse en una reunión. Un factor importante para el éxito es el contacto estrecho y frecuente con los compradores. Para las mujeres lo recomendable es vestirse a la moda. debido al costo de la fuerza de trabajo y la falta de competencia en ciertos sectores.

cortados para ramos o adornos. cabe destacar la participación de Argentina con el 23%. Italia 24%. Las tiendas en Eslovenia abren de 8am a 8pm. Ecuador (53%) y Colombia (35%) son los principales proveedores del fruto.752 Tomates frescos o refrigerados 11. los principales proveedores fueron Holanda 63%. Italia 24% y Turquía 16%. La compra de naranja fresca alcanzó los 10 millones de USD y tuvieron como origen Grecia (45%) y España (35%). frescos 1.5 millones de USD. una vez definida deberá confirmarse por e-mail o fax que se acepta dicho encuentro. los proveedores del producto son España con el 31%.689 Mandarinas. Las compras por 5 millones de USD procedieron de España49%.597 injertos. frescos o secos 6.405 8.454 Naranjas frescas 18. Turquía 15% Italia 76%.242 Bananas o plátanos. cuyas adquisiciones alcanzaron los 12. 10. Sudáfrica 9%. así como en una fecha cercana a una fiesta nacional. ambos países son los principales abastecedores de cítricos del mercado europeo. wilkings e híbridos similares. el cual tienen una gran demanda en los nuevos mercados. Italia 15% y Alemania 10%. los principales proveedores fueron España con el 50% e Italia 23%. España 35%. PROCESADOS Y BEBIDAS Frutas y vegetales Para cubrir las necesidades de productos alimenticios Eslovenia importa tomates por 9 millones de dólares. En el caso de las frutas la que mayor demanda la tiene el plátano con 15 millones de USD y un volumen de 34 mil toneladas. Cabe señalar la participación de productos no alimenticios pero provenientes del campo como las plantas vivas. En este sector Holanda tiene una gran presencia en todo el continente europeo. Argentina 23%.323 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España 31%. hay una mínima participación de Colombia (7%). esquejes e injertos. En el caso de las mandarinas se importaron 9 millones de USD. 8.763 6. Colombia 7% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 217 . ALIMENTOS FRESCOS. 33. Alemania 10% Holanda 79%. La uva fresca tuvo como principal proveedor a Italia 76%.961 Limones y lima agria.1. Italia 8% España 50%. la mayoría abre los sábados por las mañanas y varios centros comerciales lo hacen los domingos. Colombia 39% Grecia 45%. Las flores y capullos por 10. NICHOS DE MERCADO 8. esquejes e 6. Turquía 16% Ecuador 53%. frescos o secos.356 15. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 080300 080510 080520 080530 080610 060290 060310 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 8.059 12.810 10. 10. Chile 5% Holanda 63%. clementinas.119 Flores y capullos .Los tiempos para lograr establecer una reunión pueden ser largos.1 millones de USD cuyo origen es Holanda (79%). No es recomendable el realizar visitas o convocar a reuniones en los meses de julio y agosto. Italia 23%. Italia 15%.632 frescos o secos 4.168 Uvas frescas 5.565 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). Croacia 16% España 49%.

el café tostado tienen como origen normalmente algún país europeo. Las compras externas por 2. En el caso de las importaciones por 4 millones de dólares e café tostado el principal origen del producto fue Italia (78%). su principal proveedor fue Alemania con el 39%. India 18%. es destacable la presencia de los productores latinoamericanos. sin descafeinar. 2. Grecia 3% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Bebidas Eslovenia al igual que en los otros países del báltico.237 3.435 Los demás aceites de soja y sus fracciones. pero no hay una preferencia por un tipo de café. Resalta que las importaciones de vodka . PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. Austria 32%. cabe resaltar la participación de producto mexicano (5%).249 571 Alemania 57%. Eslovenia importó 12 millones de USD de aceite de soya en bruto y en otras presentaciones.393 Jugo de naranja.757 Alemania 59%. Hungría 25% y Rusia 14%.864 710 Reino Unido 61. el 545 fue abastecido por Brasil. Francia 18%. le siguen en orden de importancia Canadá (15%) y EEUU (14%). estando abierta las oportunidades para otros países. Austria 6% 1.9 millones de USD. refinados.352 740 Macedonia 36%. Italia 12%.219 Café sin tostar. 14% 2. Canadá 15%. ante consumidores que están a la espera de nuevas bebidas. lo que abre oportunidades al acceso de nuestros productos. Croacia 7%. en el caso de las compras por 13 millones de aceite de girasol los proveedores son países que integraban el bloque socialista. Las importaciones por 3. México 5% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 218 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . Las importaciones por 2.Alimentos procesados De los 10 millones de USD importados de café. Italia 12%.006 Alemania 31%. se tiene gusto por el whisky. EE.639 Brasil 93%. Serbia y Montenegro 18% 3. 14.6 millones de dólares importados. Principal origen a Brasil 93%. Croacia 13% 8. ginebra y ron no sean importantes.529 Reino Unido 63%.813 1. Federación de Rusia 14% 3. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva.UU. Croacia 30%. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. páis que se mantienen como líder en la exportación de este producto.876 Ucrania 35%. mismo que actualmente es importado por un monto de 2.873 Aceite de girasol o de cártamo. Croacia 11%.3 millones de dólares de jugo de naranja tuvieron comp.066 481 Italia 41%.2 millones de licores son principalmente de origen Alemán (57%) producto que sobresale al ser consumido por los países vecinos. incluso 4. incluso desgomado. y sus fracciones en bruto 19. sin fermentar y sin alcohol. Hungría 25%. la India con el (18%) y Colombia (15%). se nota la influencia y gusto del producto que abastece Macedonia (55%). Ucrania 35%. congelado. Italia 23%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090111 090121 150710 150790 151211 200911 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 10. Holanda 20%. En el caso de los vinos de los 3. Chile 8% 2.718 Café tostado sin descafeinar 749 Italia 78%. pero sin modificar químicamente 12. 8.791 Aceite de soja en bruto. Colombia 15 3.8 millones de los demás gin y ginebra tienen como principal proveedor a Reino Unido (73%).979 Brasil 54%. Francia 25% 2. Irlanda 10% 2.832 Macedonia 92%. el Reino Unido es el principal abastecedor de esta bebida con el 61% de las importaciones.

Eslovenia adquiere del extranjero productos farmacéuticos por 299.522 Dinamarca 75%. Bélgica 28%.5 millones de USD de medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales.8.537 24. Dinamarca 11%. Croacia 6% productos de la partida 2936 Los demás medicamentos preparados 3.887 220. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 404.234 Alemania 65%. Alemania con el 51% es el principal proveedor. cabe señalar que requieren de un permiso o licencia de importación expedido por el ministerio de salud.3 millones de USD de camisetas de punto de algodón destacan como proveedores Turquía (34%) e Italia (18%). con importaciones que alcanzan los 24. Austria 11%. Italia (19%) y Francia (9%) son de los principales proveedores. Francia 19%.7 millones de dólares.871 15. Israel 8%. 46. Turquía 10%. tuvieron como principal origen Reino Unido (31%).6 millones. cabe mencionar que ya entrada de los productos chinos. Alemania 14%. sin hormonas ni otros productos de Macedonia 12% Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 165. Reino Unido (14%) y Holanda (10%). 21. Turquía (18%) y China (10%) los que presentan como los principales países proveedores. le siguen Turquía (14%) y Holanda (9%).2. siendo el origen de los productos de: Alemania (20%). cuya presencia se relaciona con la cercanía al mercado. siendo Italia (24%).3 millones de dólares.850 2. otros proveedores lo fueron Italia (13%) y Bosnia (9%). Italia 19%.7 millones de USD de medicamentos con otros antibióticos diferentes a las penicilinas. se resalta la presencia de China con el 22%. Entre los principales productos se encuentran los demás medicamentos preparados de los cuales importó 220. FARMACÉUTICOS Las importaciones de este tipo de productos son cuantiosas. Reino Unido 4% Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales. córtico-suprarrenales Francia 7% Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.928 Alemania 51%.280 9. 146. sus importaciones tienen un monto de 16 millones de USD.329 12.673 Alemania 20%. Holanda 10%. Francia 9% Medicamentos que contengan insulina 22.547 Reino Unido 46.9 millones de USD. En las importaciones de Eslovenia por 25. Francia 14%.866 6. aunque en baja escala. De pantalones con peto de fibras sintéticas se importaron 3. TEXTI Y CONFECCIÓN Es importante mencionar la presencia como proveedores de estos artículos de Italia y Turquía. Los pantalones y pantalones de peto de algodón son otro rubro de productos con oportunidades comerciales. Reino Unido 14%. Suiza 12% . situación similar se presenta en las compras de suéteres por 12 millones de USD en las que Italia abastece el 31%. le sigue Suiza (12%) y Dinamarca (10%). Bélgica (28%) y Francia (26%).3.181 Alemania 54%.785 Croacia 26%. estos productos con la estructura del Croacia 9% Medicamentos que contengan otros antibióticos.518. Suiza 9% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Otro producto de importancia son los demás medicamentos que contienen hormonas córtico suprarrenales. Francia 26%. Alemania 5% Los demás medicamentos que contengan hormonas 84. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 219 . En las importaciones por 15. destaca la participación de Croacia (26%).473 Reino Unido 31%. Las importaciones por 12.214 7.

Italia 20%. Italia 13%. por lo que pueden existir oportunidades en las importaciones que realiza Eslovenia de sillas y asientos de madera. Francia 6% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.007 Italia 31%. con un monto de importaciones de 25. cardigans.5 millones de USD. de caucho o de plástico 8. Con respecto a las partes de calzado se demandan principalmente suelas y tacones por 8. Alemania (23%) y Eslovaquia (11%). Rumania 7 .6 millones de USD. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 78. Croacia 7% 611030 Suéteres. Bosnia y Herzegovina 7%. Bosnia y Herzegovina 9% .Viet Nam 4 Italia 89%.5. La influencia de Rumania es poco significativa. Turquía 18%. para mujeres o niñas 1.Rumania 8 .857 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 621 plástico.241 Los demás calzados con suela de caucho.737 China 22%. jerseis. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. Viet Nam 7%. excepto los que cubren 25. para hombres o n Herzegovina 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Bosnia y sintéticas. CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con mayor demanda en cuanto a calzado se refiere.998 Italia 24%.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón. artificial o regenerado 8.459 cuero natural. 702 15. China 14%. con un monto de 78. principalmente. al participar con el 18% del comercio mundial en 2003. siendo abastecidos por Italia (89%) y Francia (6%). Holanda 9%. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.Croacia 6 Italia 41%. cabe destacar que el principal proveedor es Italia (41%). similares de fibras sint 620342 Pantalones. a nivel mundial los países asiáticos dominan el mercado de estos productos Italia también tiene una participación relevante. de plástico o de 1.4. Alemania 23%. productos que proceden actualmente de Italia (41%) y China (14%).292 Turquía 34%. sobre todo por su calidad y diseño.422 25. Eslovaquia 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 220 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 146 3. China 9%.944 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 31%.2 millones de USD. pullovers. MUEBLES En la exportación mundial de sillas y asientos México tiene un lugar muy destacado.673 850 PRINCIPALES PROVEEDORES China 32%. a pesar de que cuenta con una industria zapatera con grandes posibilidades. China 10% 620343 Pantalones. le sigue China (9%) y Bosnia (7%) Las compras extranjeras de los demás calzados que cubren el tobillo ascienden a 8. Turquía 14%.248 Los demás calzados que cubran el tobillo 441 PRODUCTO Suelas y tacones.599 13.2 millones de USD. Viet Nam 19% Italia 41%. chalecos y artículos 593 12. Italia 18%. los principales proveedores son Francia (31%).

ha contribuido a mejorar la productividad del trabajo y estimular la actividad exportadora del país. mismos que generan el 4. Nitra. Banka Bystrica y Trnaya: Eslovaquia. la textil y la confección. no solamente para compensar una parte del déficit de su balanza en cuenta corriente. Población en las Principales Ciudades Ciudad Bratislava Kosice Presov Nitra Zilina Banska Bystrica Trnaya Población (000) 448 241 93 87 86 84 69 Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Eslovaquia La estructura del comercio exterior es dependiente de la UE. La entrada de capitales ha tenido efectos favorables para la economía. Los graves problemas institucionales que atravesó Eslovaquia desde su apertura. lo que le permite que el país tenga un sector agrícola que le permita la producción de: remolacha. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 221 . condicionaron las reformas económicas con vista a la integración de la UE.ESLOVAQUIA 1. semillas oleaginosas.5% con tendencia a la baja. En lo que infraestructura se refiere. cabe resaltar el nivel de producción de las industrias alimenticia. con la que mantiene estrechos lazos económicos resultado de sus vínculos desde su etapa socialista. Otras ciudades importantes son Presov. La demanda de hoteles. papa y cebada. las cuales son consideradas como punto de entrada para comerciar con el país.6% de la población económicamente activa).4% y la inflación de 7.5% de participación del producto bruto interno. ya que representa el 55% del total de la inversión directa. El crecimiento económico estimado para el 2004 es de 5. GENERALIDADES La República eslovaca está situada en el centro de Europa. Zilina. se requieren de proyectos de construcción de carreteras así como en infraestructura aeroportuaria y desarrollo de puertos. restaurantes. Una década de cambios continuos ha llevado a la modernización del país. papelera. el cual ha podido integrarse plenamente al mercado de la UE. El sector agrícola está compuesto de cooperativas y en menor medida de empresarios agrícolas (que representan el 6. moderado parcialmente por las influencias marinas de las zonas meridional y occidental. sino que además. su principal socio comercial es la República Checa. sitios de entretenimiento y las relaciones públicas para la promoción de los servicios turísticos está en constante aumento. El sector industrial genera el 35% de la producción total. El clima es de carácter continental. Es un país sin costas al mar. Hay otros sectores que se encuentran en expansión como el Turismo. legumbres. El proceso de privatización se ha convertido en la principal fuente de inversión extranjera en el país. El mercado de Eslovaquia está dominado por la industria automotriz y la industria ligera. Las ciudades con mayor dinamismo económico son Bratislava y Kosice.

68 43. 0.40 16. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. n.5 14.380 39.d.9 22.5 7. El número de copias son indicadas por el importador.d. la factura debe contener información relevante acerca del embarque incluyendo el número de contrato.sk.5 8. Para un mejor conocimiento sobre cómo presentar la declaración de aduana. Debe estar firmado por un agente aduanal.d.379 32. Certificado de origen El Certificado de origen es el Eur 1 y se aplica de acuerdo a la preferencia bilateral. Factura Comercial No existe algún formato preescrito.8 7.884 3. Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Database. como en el caso de México. 222 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . www. este documento debe tramitarse en la oficina de aduana donde se presentan los productos.379 24.329 5.d.939 41.379 20. Conocimiento de embarque.4 n.2 n. Lista de embarque Certificado de Origen Certificados especiales Se recomienda asesoría de personal autorizado antes de la firma de documentos comerciales. n. se requieren como mínimo tres copias. Conocimiento de embarque Es necesario presentar el documento original para la aclarar las especificaciones de los productos en su tránsito por la oficina de aduana.756 42.519 6.914 38.068 7.colnasprava.69 14. Eslovaquia requiere en general de los siguientes documentos: • • • • • • Declaración de aduana Factura comercial.4 2004e 5.9 3 n.6 3. puede consultar a la Administración de Aduanas Eslovaca (Colne riaditelstvo).5 21.021 4.: No disponible. balance (Miles de Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Corona Eslovaca por EUR) 2001 5. por otro lado. Long Term Indicators.6 2003 5.188 4. donde se han producido las bebidas alcohólicas y sus destilados requieren de un certificado de origen que especifique al país.50 1. 2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Para fines de importación. 0.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS ESLOVAQUIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. Declaración de aduana A menos que se especifique otro procedimiento.614 7. Fuente: Eurostat. así como contener toda la información requerida.d.5 1.963 4. International Financial Statistics.873 3.3 2002 5.28 40 2005f 43.2 12.482 4.

Esto implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países. gas natural. bebidas y licores destilados. Es responsabilidad del importador el obtener dicho documento. Los bienes que requieren licencia comprenden algunos productos agrícolas y productos como petróleo. Eslovaquia tiene una ley que regula todos los productos de acuerdo con las normas que dicta la incorporación a la UE. También hay impuestos que se aplican a combustibles. tanto a la importación como a la exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los artículos. otorgadas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM). IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA tiene una tasa general de 23% y una tasa reducida de 10% para algunos productos y servicios específicos (incluye productos agrícolas. El Impuesto al Valor Agregado es aplicado a todos los bienes y servicios vendidos. así como ciertas plantas y vegetales. La tasa general para los servicios es de 23%. estos son requeridos para la importación de animales y sus productos. lubricantes. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la integración a la Unión Europea. equipo para ciegos y discapacitados.colnasprava. algunos servicios públicos en materia legal. El registro de importación y licencias está controlado por la Oficina de Licencias del Ministerio de Economía de Eslovaquia. Existen impuestos especiales a ciertos artículos como vino. cerveza. y es requerido para el embarque de animales y sus productos así como plantas y productos vegetales. con excepción de algunas categorías consideradas como productos sensibles. bebidas alcohólicas. AL 2. productos farmacéuticos y productos de papel). Todas las compañías individuales y colectivas pueden importar mercancía desde cualquier país. municiones y equipo militar. cerveza. en ella se especifica un certificado especial que emite la Oficina Estatal de Análisis Eslovaca. con una tasa de 10% para algunos servicios seleccionados (alguos servicios de mantenimiento y reparación. servicios médicos de carácter público). 3.3. Todos los documentos. lo que conlleva a la adopción de la tarifa aduanera para terceros países. incluyendo los productos industriales. armas.2. Con la apertura comercial Se han eliminado los monopolios y los controles de precios. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 223 .php?x=178&y=67 Los certificados sanitarios debe otorgarlos la autoridad competente del país de origen. para mayor información consultar la ley 135/98 sobre el Impuesto al Valor Agregado. tabaco y los hidrocarburos que son aplicados en función de determinadas características de los productos o siguiendo determinados criterios cuantitativos. carbón y algunas fuentes de energía. sin embargo se requiere para facilitar la importación. vino y productos de tabaco que están producidos o importados en Eslovaquia. Eslovaquia ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común. artículos pirotécnicos. productos de consumo básico. documento que se requiere en las oficinas de aduana eslovaca.sk/main. BARRERAS NO ARANCELARIAS Conforme a la política comercial común de la UE. El certificado de origen sirve como referencia para emitir dicho certificado. Certificados Especiales Los certificados sanitarios son emitidos por la autoridad correspondiente del país de origen. 2. así como la forma en que deben ser presentados se encuentran disponibles en la siguiente dirección: https://intrastat. tales como las preferencias generalizadas y las preferencias específicas.Lista de empaque No es obligatoria.

Los productos en forma individual están listados en la regla No. en algunos casos además se requiere de la declaración de la autoridad fitosanitaria. Productos Electrodomésticos. 163/1999). algunos de ellos están aún sujetos a estos requerimientos. Eslovaquia ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. juegos artificiales y cosméticos deben estar conforme a las regulaciones las cuales son idénticas a aquellas que se practican en el resto de la Unión Europea. sustancias peligrosas.15/1998 y sus modificaciones (directiva No. juguetes. 224 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . certificado de salud veterinaria y certificaciones especiales para productos con organismos genéticamente modificados. Estas regulaciones incluyen ciertos productos naturales.sk es la encargada de armonizar las normas del país con las de la UE. Sin embargo. deben estar certificados por la Autoridad Veterinaria Estatal de Eslovaquia. Desde el punto de vista de la administración. Licencias El procedimiento de permisos está regido por la directiva No. establecen los requerimientos previos a la declaración de conformidad. La etiqueta ecológica es indicada por los productores que pretenden mostrar que sus productos no son dañinos para el ambiente que sus productos similares. y narcóticos está bajo un procedimiento especial de licencias. armas y algunos productos agrícolas. De acuerdo a la naturaleza del producto. Todos los depósitos de importación han sido eliminados. debe presentarse el certificado fitosanitario. Está estrictamente prohibida la importación de productos peligrosos y químicos sensibles.sk/ Los productos farmacéuticos requieren de la licencia expedida por el ministerio de salud. Para mayor información consulte la página http://www. requieren de un certificado sanitario fitopatológico . La importación de equipo y material militar. Metrología y Control de Bratislava www. Esta etiqueta también sirve de apoyo para persuadir a los clientes que compren productos ecológicos. plantas y productos vegetales. 4. el esquema no establece una norma ecológica que todos los productores requieren para posicionar su producto en el mercado. El segundo grupo incluye plantas y semillas. pueden comercializarse sin restricciones.svpudk.normoff. A partir de su integración a la Unión Europea. en especial para algunos productos alimenticios. 4. estos incluyen petróleo crudo. La Oficina Eslovaca de Normalización. seguridad y medio ambiente. comestibles y comestibles de origen animal. así como narcóticos. Al mismo tiempo algunos productos farmacéuticos están sujetos a controles del Instituto Estatal para el Control Farmacéutico que establece requisitos previos antes de realizar la importación.1. forraje. gas natural.gov. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa común de la UE. Los productos sin esta etiqueta también pueden ser comercializados en la UE mientras cumplan las normas y regulaciones existentes en materia de salud. carbón y algunos químicos peligrosos y narcóticos.- - Las licencias de importación no son obligatorias en la mayoría de los productos. Los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado (identificados por la marca EC). son clasificadas en dos grupos: El primero cubre los animales vivos. armas y artículos de uso militar.15/98 y la ley 576/2001 del Ministerio que estipula las condiciones en que se otorgan los permisos de importación y exportación de bienes y servicios. las normas técnicas y estándares indispensables para la importación. sin embargo. NORMALIZACIÓN La Autorización de Licencia del Ministerio Eslovaco de Economía regula el tránsito de animales y sus productos.

Las etiquetas deben de estar en idioma eslovaco. considerar el uso de etiquetas del país de origen. proporcionar información sobre el nombre del producto. la etiqueta ecológica es una valiosa herramienta como estrategia de ventas dado el incremento de la demanda de productos con esta etiqueta. La directiva del consejo 80/232/EC provee los rangos permisibles en lo que se refiere a cantidades nominales de los contenedores. Se debe tomar especial atención. reglamentarias y administrativas en materia de clasificación. teniendo especial atención a las condiciones naturales.2. capacidad de los contenedores y sus volúmenes para una variedad de productos.eu. embalaje y etiquetado. Los contenedores exteriores deben estar numerados (de acuerdo a la lista de empaque) a menos que por sus características sea fácil identificarlo. Esta forma de etiquetado es altamente apreciada por los consumidores. EMBALAJE Y ETIQUETADO En general. Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las características de los artículos comercializados. En particular.eu. además. volúmenes y variedad en los productos. con un descuento para las PYME). así como sus actualizaciones (2004/66/CE). y podría no asegurar la protección ambiental y la transparencia en términos científicos. La etiqueta aún es costosa (por encima de 1. consulte el siguiente sitio de internet: http://europa. La etiqueta ecológica comienza ha ser una referencia para los consumidores. pueden ser un apoyo en sus estrategias de mercado. asimismo. al mismo tiempo que las autoridades regulan los tipos de pruebas que deben efectuarse para el manejo de ciertos productos. Los artículos deben estar empacados cuidadosamente. La UE dispone que ciertos productos deben ser comercializados en cantidades estandarizadas. con las modificaciones a la directiva (1999/45/CE). Los contenedores deben tener el número de contrato y el país de origen. la directiva 1994/62/CE y sus sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). EMPAQUE. se requiere que algunos contengan las instrucciones de uso. además de las disposiciones de la UE.. El código de barras debe estar impreso en el empaque.html La etiqueta ecológica puede convertirse en una barrera comercial. y transporte que las pueda afectar durante el traslado. mismos que permiten identificar fácilmente al productor o distribuidor que comercializa el producto.4. Sin embargo.300 euros para obtener el registro y 25 mil por cada año en que se use la etiqueta.int/eurlex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index. regula los rangos de cantidades de productos que pueden ser comercializadas. capacidades. las unidades conforme al sistema métrico. para mayor información.int/eurlex/en/consleg/main/1980/ en_1980L0232_index. Los requisitos para el marcado y etiquetado dependen del tipo de producto y del uso que se emplea. La UE a través de la directiva 80/232/EC. a demás que su uso no es ampliamente difundido. el productor. Cualquier requerimiento específico debe estar especificados en el contrato. Etiquetado Las normas de etiquetado han sido adaptadas a los requerimientos de la UE. Empaque y embalaje Eslovaquia ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje. se deben cumplir los siguientes requerimientos: La descripción del producto y las instrucciones de uso (especialmente en productos alimenticios) y la garantía deben estar escritas en Eslovaco. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 225 . el país de origen y en su caso del representante local.html En cuanto al envasado de productos peligrosos se aplica la normativa 1967/548/CEE del Consejo Europeo relativa a las disposiciones legales. la información puede ser consultada en la siguiente página http://europa.

Canales de distribución El sector comercial es uno de los que ha experimentado mayor transformación. En lo que respecta a las medidas no relacionadas con la seguridad. Para mayor información sobre el empaque y el etiquetado. Las cooperativas están presentes con redes de pequeños puntos de venta donde absorben comercios que. 226 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . reconoce agentes. cadenas de supermercados y mayoristas. con el fin de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los consumidores. consulte la página: http://europa.En el caso del etiquetado de productos alimenticios. cartas de crédito y garantías bancarias. que comparten el mercado. además deben proporcionar información sobre el contenido y la composición de los mismos. El Ministerio de Economía es la institución en la que se puede solicitar asesoría comercial. Ciertas bebidas alcohólicas (licores. vinos frisan tez. basado en la legislación de la UE. no logran sobrevivir a los cambios que la apertura demanda. Al momento de elegir un agente asociado.htm 4. complementos alimenticios y textiles. en los que la participación extranjera es significativa. con una amplia variedad de compañías. COMERCIALIZACIÓN Distribución Eslovaquia ha experimentado un rápido proceso de internacionalización. aproximadamente 15 hipermercados y 240 supermercados. 5. La segunda compañía comercializadora más importante es Metro C & C con 553 millones de USD. FORMAS DE PAGO Las formas de pago que se aplican en Eslovaquia son similares a las que se practican en los países de Europa Occidental. El Código de Comercio Eslovaco. con numerosos centros comerciales. importadoras y exportadoras. bebidas. mismas que están en constante expansión.3. comparado con la reducida capacidad financiara de las pequeñas empresas.eu. En la actualidad hay registrados más de 8 mil establecimientos comerciales.int/scadplus/ leg/es/s16400. sus canales de distribución están más desarrollados. Bratislava es el mercado más importante de Eslovaquia. La empresa más importante en este sentido es la británica Tesco con un nivel de ingresos superior a los 660 millones de USD. El procedimiento de venta mayorista del antiguo sistema socialista ha sido reemplazado por almacenes. refuerza la competencia y coordina las labores de inspección de comercio. Eslovaquia respeta la normativa común y ha hecho adaptaciones en su legislación local. comisionistas y brokers. la mitad de las grandes empresas distribuidoras son de origen extranjero. estas incluyen los pagos por adelantado. la francesa Carrefour y las austriacas Billa y Kaufland SK también son compañías con notable presencia en el mercado. por ejemplo) deben tener un registro especial para fines impositivos. La figura de agenterepresentante casi no existe y a veces el mismo fabricante importa componentes destinados a ser ensamblados. en general. hay que considerar las ventajas que estas grandes compañías ofrecen en cuanto a tamaño y establecimiento. en estas últimas prevalecen los pequeños negocios. Protección al consumidor La ley relativa al control estatal del mercado interno incluye cuestiones de protección al consumidor. Se observa una disparidad considerable entre los comercios de la capital y las zonas rurales. Los cálculos en términos FOB y CIF que se establecen en libras esterlinas y dólares debe estar especificadas en el contrato y en algunas ocasiones cuando se ofrezcan créditos deben especificarse los términos crediticios. El importador-distribuidor juega un papel importante en el mercado eslovaco.

sk V_stavisko TMM. 6. A. S R. Las compañías de ventas directas y por catálogo en Eslovaquia están en constante ascenso. Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos. así como publicidad impresa y anuncios al aire libre. Herbalife. En Eslovaquia. Avon. entre las empresas de este sector se encuentran Amway. consultar fechas las siguientes direcciones de compañías organizadoras de ferias y eventos.Un aspecto que cabe resaltar es la estrecha cooperación entre las autoridades eslovacas y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Por otra parte. ya que de manera gradual. mismo que puede consultarse sin costo en las oficinas regionales de la asociación eslovaca de consumidores. Eslovaquia tiene gran variedad de empresas publicitarias que varían en cuanto a calidad.sk PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 227 .mesto mody Bratislava Intershoe Bratislava Intermoda Octubre Agosto Noviembre Febrero Febrero Marzo Septiembre Septiembre Septiembre Para mayor información.agrokomplex.mesto mody Bratislava Intermoda Bratislava Intershoe Trencin Trencin . sin embargo no es común el uso de otras técnicas de promoción como los cupones de descuento y pequeños obsequios. Los medios comunes de publicidad son la radio.sk BB Expo Spol.tmm. Oriflame.S.and Yves Rocher. Lander.incheba. que se organizan en Eslovaquia: Agricultura Kosice Agroforum Nitra Agrokomplex Kosice Vino Calzado y moda Trencin Trencin . los consumidores consideran importante este aspecto en la medida que aparecen más marcas extranjeras con nuevos productos. www. A partir de 1999. especialmente en las grandes áreas. Los mecanismos de promoción en Eslovaquia comprenden las técnicas usadas por los países de Europa Occidental. MECANISMOS DE PROMOCIÓN En términos de promoción de productos Bratislava es el punto de entrada a Eslovaquia.S. las ONG han llevado a cabo campañas de sensibilización destinadas a los consumidores... Las campañas de promoción de productos incluyen ofertas especiales y descuentos. www. Mary Kay. Los eslovacos prefieren los bienes de consumo básico que adquieren de las tiendas cercanas salvo que ya no ofrezcan ventajas de precio. el precio es factor indispensable para asegurar la presencia en el mercado. periódicos.bbexpo. www. Incheba. A. Con un nivel de ingreso disponible relativamente bajo en comparación con los países de la Europa occidental. Quelle. los consumidores tienen a su disposición un sistema de información al consumo («Infoteka»).O. A continuación se listan las principales ferias y eventos.sk Agrokomplex-V_stavníctvo Nitra www.

La conversación sobre aspectos generales en lugar de negocios es una buena forma de facilitar las relaciones personales. El alemán también es una lengua empleada y. es indispensable el establecimiento de buenas relaciones personales así como el conservar la confianza mutua. Actualmente no existe legislación alguna que obligue a las empresas que provean el servicio por sí mismas. ALIMENTOS FRESCOS.6 millones de dólares. Servicio al Cliente Todas las compañías locales y extranjeras deben otorgar tres años de garantía en productos de consumo duradero que así lo requiera. evitar tratar de manera directa los asuntos de negocios. para facilitar los negocios es recomendable contratar los servicios de un traductor. sin embargo. Después de la reunión. no obstante. • • • • • No realizar visitas de negocios durante el período vacacional (Julio y Agosto) Vestir de forma conservadora en las reuniones. es conveniente escribir las conclusiones iniciales. es conveniente recurrir al correo electrónico.7. debe estar en comunicación frecuente con su contraparte. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La prácticas de negociaciones y de protocolo en Eslovaquia son combinadas entre aquellas que se realizan en Europa Occidental y los Estados Unidos por un lado y Europa y Rusia por el otro. A continuación se mencionan algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta para llevar con más facilidad las negociaciones. Especialmente en productos con alta tecnología. proceden de Argentina 34% y China 22%. además.1. PROCESADOS Y BEBIDAS ALIMENTOS FRESCOS La demanda de productos alimenticios es de esperar se incremente por los cambios positivos del ingreso per cápita de los eslovacos. sin embargo. el ruso. es recomendable el uso del teléfono para tal fin. deben tener la capacidad de asegurar el servicio dentro y fuera del país. Los títulos y niveles empresariales son especialmente respetados. Debido a la dificultad en la recepción de documentos. es importante tomar en cuenta este aspecto en el momento de establecer una relación de negocios. teniendo su origen en la República Checa 36% y Francia 30% 228 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . NICHOS DE MERCADO 8. Para mantener las buenas relaciones. 8. aspecto que están aprovechando las nuevas empresas extranjeras que manejan hipermercados y establecimientos de comida rápida. ya que han aumentado el número de este tipo de establecimientos Muchos alimentos de alto valor son importados mediante intermediarios europeos más que de forma directa. el uso del inglés se está convirtiendo en un medio usual para realizar negocios. así como el uso de tarjetas de presentación. no es recomendable el uso de cartas y faxes. objetivos y puntos de acuerdo y los aspectos que entren en conflicto. No llamar a su contraparte por su primer nombre hasta que tenga la confianza para hacerlo. las demás carnes de porcino con 11 millones de dólares y 6. Las decisiones se realizan entre un número reducido de personas de alto nivel y en algunos casos por una sola persona. Eslovaquia es un importador neto de productos del mar y los filetes congelados es de los principales productos con 11. el cual se está convirtiendo en una herramienta comúnmente utilizada. El eslovaco es la lengua oficial. Las compañías eslovacas tienen personal de habla inglesa en los altos niveles. en menor medida. Para tener éxito en las negociaciones con los eslovacos. esta información es importante para evitar malentendidos.2 miles de toneladas es otro de los principales productos.

535 6. Colombia 30% y Panamá 17%.196 11.992 4. 1.252 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 36%. su abasto tiene como origen el continente europeo. Chipre 10% Chipre 49%.7 millones de dólares que importó Eslovaquia de sardinas y preparaciones de pescado el 25% tuvo su origen en Tailandia. el pimiento con 3. el 70% proviene de este país.247 11. sin descafeinar. España 12%. frescos o secos Toronjas o pomelos.815 9. 6. Brasil 11% Austria 32%. 7. 9. en el caso del café tostado su origen el 82% tienen como proveedores Austria.256 Las demás carnes de porcino.289 3.6 millones de dólares.794 18. Con excepción de los aceites de palma que también proceden de Asia. Chipre 10% España 72%..742 5.539 5.672 Miel natural de abejas 869 PRODUCTO Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos.3 millones de dólares importados por el mercado. Colombia 30%.2 millones de dólares. cabe señalar que los productos proceden de Costa Rica 35%. frescos o secos. al igual que la casi totalidad de las importaciones de piña en conserva 80%. así como perú 12% y Brasil 11%.704 7.486 5. fueron abastecidas principalmente por Alemania y Hungría con el 22% cada uno y Holanda con el 15% del total.779 11.334 5.183 10. su consumo está en los 10 millones de USD. Chipre 8% España 64%. Argentina 16%. República Checa 10% España 40% .031 4. el cual es el primer producto mundial y mantiene una posición muy competitiva a nivel mundial. En cuanto a jugo de naranja se refiere.112 con fruta o cacao.El principal producto que demanda Eslovaquia es el plátano por 24 millones de dólares. En conjunto se distinguen por ser los proveedores más importantes de cítricos.934 9. Hungría 19% Viet Nam 31%. China 22% . Polonia 11%. Las compras de tomates por 7. Italia 11 España 51% . Las importaciones de café sin tostar proceden de Viet Nam 32% quien se destaca por ser proveedores de estos nuevos mercados. Polonia 26%. cabe resaltar que la torrefacción del producto normalmente se realiza en un país europeo. productores importantes a nivel mundial. Marruecos 18%. 6. frescos o secos. de los 5. congeladas.301 53. cabe resaltar que España es el principal proveedor de este producto con el 72% de las importaciones. La mandarina clementina es otra fruta con gran aceptación en este mercado eslovaco.947 7. clementinas.1 millones de dólares. Café tostado sin descafeinar 7. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 040900 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 090111 090121 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 11.870 11.610 Filetes congelados. Francia 30% Argentina 34%. Grecia 31%.829 23. destaca la participación de Brasil. incluso concentrado.398 22. Turquía 11% Italia 44%. wilkings e híbridos similares. Polonia y Repúbliva Checa. Naranjas frescas Mandarinas. azucarado aromatizado.Marruecos 17% Costa Rica 35%. Uvas frescas Café sin tostar. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Plátanos. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 229 .8 millones de dólares proviene fundamentalmente de España 51%. así como el abastecedor del 49% de lo que se consume de naranja. Panamá 17% España 39%. Perú 12%. Argentina 11%. República Checa 24% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Las importaciones de aceites comestibles.265 2.630 Yogur. Irlanda 10% República Checa 94 Zona franca 54%. De los 7. así como los pepinillos con 41% de los 2. frescos o refrigerados. frescos o secos Limones y lima agria.Marruecos 36% España 41%. Grecia (31%) y Chipre (10%) también abastecen este último producto.325 2. resaltando su importancia en la producción de estos productos.3 millones de dólares tuvieron como origen España (40%) y Marruecos (36%). un poco más de 13.

465 3. Austria 25% Tailandia 26%.097 5. Holanda 20%. Francia 26% .PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 150710 150790 160413 160420 200820 200870 200911 200919 PRODUCTO Los demás aceites de palma y sus fracciones. sardinelas y espadines en conserva. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 230 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . Italia 14% Tailandia 80%. Las demás preparaciones y conservas de pescados Piñas conservadas o preparadas.998 3.918 1.353 4.435 3. Grecia 35%. en licores y en los demás gin se destaca la República Checa. República Checa 14% Alemania 61%. sin fermentar y sin alcohol. Alemania 9% República Checa 76%. congelado. Indonesia 21%.534 5. Letonia 19% Tailandia 23%. Hungría 20%. De acuerdo al origen de los productos sobresalen en: aguardiente de uva (brandies y cognac) España y Francia.035 2. entero o en trozos. incluso desgomado.317 8.442 2.417 2.348 2. Alemania 19% Hungría 84%. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. Austria 16% España 34%. Austria 19%. Polonia 20%.UU.035 916 920 2. este último país también es importante en ginebra. Sardinas.722 4. EE.105 2.901 3. Italia 35% .962 3.442 1. y Reino Unido. El mercado esta abierto a nuevos productos al irse incrementando su nivel de ingreso. 39% Suecia 41%.794 2.362 7.294 2. Los vinos ya tienen presencia en el mercado y los principales proveedores son la República Checa. Hungría e Italia.817 8.353 4. Grecia 21 Reino Unido 50%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. República Checa 17%.759 1.911 4. Otros jugos de naranja BEBIDAS En Eslovaquia el gasto en el consumo de productos vinícolas casi se ha duplicado en los últimos cinco años y con altas expectativas de que se mantenga ya que los eslovacos adoptan niveles de consumo con tendencia a igualar al de los de Europa Occidental. China 14% China 36%.532 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 38%.410 1.171 2. Francia 13% Hungría 44%. por lo que las empresas que realicen promociones tendrán mayores oportunidades de acceso. Estonia 15%. en whiskies EE. República Checa 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones Aceite de soja en bruto. Austria 11% Brasil 90% Brasil 51. incluso refinados.141 3.501 PRINCIPALES PROVEEDORES Malasia 21%. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. preparados o conservados Jugo de naranja.UU. pero sin modificar química. Los demás aceites de soja y sus fracciones. Melocotones o duraznos. Alemania 34%.103 3. Serbia y Montenegro 31% Holanda 37%. Francia 15% República Checa 74%. ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5.703 2.

428 21. es un producto con oportunidades de mercado en Eslovaquia.5 millones de USD. artificial o regenerado Suelas y tacones. los europeos pueden limitar su presencia si trasladan parte de la industria del calzado de la Europa Occidental hacia los nuevos miembros que tienen tradición en el sector.772 791 PRINCIPALES PROVEEDORES Polonia 16%. TEXTIL Y CONFECCIÓN Las camisetas de punto de algodón. La presencia de China en las importaciones de la confección evidencia el nivel de competencia que habrá que desarrollar para entrar a este mercado. Rumania 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 231 . con un valor de importación de 21.900 2. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640620 640299 640391 PRODUCTO Los demás calzados con suela de caucho. Turquía con el 13%. pullovers.870 11. como es el caso de Italia y China.564 2. República Checa 27 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. República Checa 14%. 17. excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados que cubran el tobillo CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 1.927 611030 620342 620343 Sueteres. Turquía también representa un fuerte competidor sobre todo en la maquila de productos. Viet Nam 13% China 13%.2 millones de dólares de los diferentes tipos de calzado indicados en el cuadro permiten observar que los principales productores a escala mundial tienen acceso a este mercado.pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. Austria 14. Polonia 13%. para hombres o niños. para mujeres o niñas 21. jerseis. resalta por su importancia Turquía con el 25%. chalecos y articulos similares de fibras sintéticas Pantalones. Rumania 11 Turquía 25. de caucho o de plástico Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. le siguen países europeas como la República Checa y Austria cada uno con el 14%. cardigans. República Checa 14. Italia 15%.978 1. cada uno de ellos se diferencia por la calidad o precio de los diferentes productos. sobresalen como proveedores Italia 28%. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón. de plástico o de cuero natural. República Checa 15 China 27. Se destaca la presencia de productos chinos con un nivel de participación en las importaciones de 21%. La penetración de los asiáticos en el mercado será contundente en los próximos años. China 22.767 3. Portugal 9% China 53% .080 320 PRINCIPALES PROVEEDORES China 21. China 22% y Rumania 11%. Italia 11%. China 19% y la República Checa con el 15%.823 1. jerseis. de acuerdo a los análisis elaborado por la UE.9 millones de dólares de pantalones de algodón. en lo que a la industria de la confección se refiere.942 2. Turquía 13 Italia 28. En las importaciones por 9. En la demanda de suéteres.349 9. CUERO Y CALZADO Las importaciones por 64.059 20. la cual en el mediano plazo se puede convertir en el principal proveedor para la UE. China 15% Italia 50%.8. China 19 .279 10. La participación de España es poco relevante a pesar de ser un gran productor.2.3. Estos dos últimos países son los principales proveedores de pantalones de fibras sintéticas. pullovers y similares de fibras sintéticas por 17 millones de USD. Pantalones. Los polacos y los checos se han caracterizado por tener un sólida industria zapatera.

cortados para ramos o adornos. cortados para ramos o adornos frescos alcanzó los 10. los cuales son a su vez. Francia 10 . República Checa 10% Reino Unido 28%.UU. República Checa (11%).685 28. Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.914 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 176. Suiza y Liechtenstein 12%. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones totales de medicamentos alcanzaron los 511. Francia 18% República Checa 62%. Colombia 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Francia 17%. Hungría 30%.955 878.138 794. Las importaciones totales de flores y capullos.5. esquejes e injertos alcanzaron los 9 millones de dólares.897 400.943 7.761 12.764 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 50%.2 millones de dólares. Alemania 26%.256 1.583 219. esquejes e 9. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raices).001 5. Francia 31%. Francia (17%). Reino Unido 11%.945 injertos. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 13. los principales países que proveen este producto son Holanda (77%) y Colombia (9%). República Checa 8% República Checa 31%. los más importantes productores a nivel mundial.124 Medicamentos que contengan otros antibioticos.958 de estos productos con la estructura del 16. Otro de los productos con relevancia lo son los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales siendo los principales proveedores Reino Unido (28%).4. República Checa 17%. siendo los principales proveedores Holanda con el 50%. Turquía 17%.8 millones de dólares y entre los productos con mayor demanda en el mercado eslovaco están los demás medicamentos preparados con 401 millones de dólares siendo los principales proveedores Alemania (19%). Alemania (26%) y la República Checa (8%). República Checa 24% EE. frescos 10. Alemania 20% Alemania 19%.522 10. Eslovenia 16% Eslovenia 14.002 37. sin hormonas ni otros productos de Los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936 Los demas medicamentos preparados 12. República Checa 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 232 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .India 8 Dinamarca 44%. se destaca la participación de este último país. 66%. República Checa 13%. Las compras al extranjero eslovacas de las demás plantas.8. República Checa 22%. Flores y capullos. 188.363 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. Suiza (12%). FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Eslovaquia tiene oportunidades en su mercado para planta y flores. Bélgica 13%.Italia 10 .2307 PRINCIPALES PROVEEDORES Reino Unido 28%. la República Checa con el 17% e Italia con el 10% del total.990 184. en este sector. Italia 10% Holanda 77%.583 65.

sk Ministerio de Economía www.build.gov/briefing/EuropeanUnion/ PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 233 .finance.gov.php3 Oficina de aduana de Eslovaquia www.791 PRINCIPALES PROVEEDORES Eslovenia 55%.htm Ministerio de Educación www.bxa.sk Instituto Eslovaco de Normalización Técnica (STS) www.education. los principales países que actualmente proveen este producto son Eslovenia (55%) República Checa (14%) y Alemania (9%).sk Ministerio de Finanzas www.economy.sutn. con un volumen de importación superior a 9 mil toneladas.sk/english. y Telecomunicaciones www. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera.gov Página de la Misión Americana en la UE referente a las regulaciones relacionadas con el sector agrícola de la UE http://www.sk/english/index.sk/angl/angl.gov.gov.ers.normoff.sk La Oficina Eslovaca de Normalización.sk/unms_uk/index.sk Ministerio de Salud www. MUEBLES Se destaca la demanda de sillas y asientos de madera cuyo nivel de importaciones es de 174 millones de USD. República Checa 14%.6.268 9.doc.8. Metrología y Control (OSMT) ww.telecom.colnasprava.usda.html El Departamento de Industria y Seguridad http://www.health.gov.html Ministerio de Transporte.gov. Alemania 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.mpsr.normoff.sk/english Ministerio de Construcción y Desarrollo Regional www. DIRECCIONES DE INTERÉS Ministerio de Agricultura www.sk Organizaciones Nacionales de Normalización www.gov.gov.gov. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) 174.

234 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .

7 15.5 8.5 9.5 -1.4 10.6 6.7 1 15. Entre 2004 y 2006.4 1.1 1.3 3. Las reformas macroeconómicas de los últimos años han generado una elevada productividad y las posibilidades de mantener niveles altos de crecimiento económico por varios años.3 3.8 3.1 1. GENERALIDADES Estonia se ha transformado en un centro comercial con gran dinamismo. la Unión Europea transferirá a Estonia alrededor de 650 millones de dólares de ayuda para modernizar su agricultura y la infraestructura.5 8.7 2.3 0.3 11.982 6 2.4 7 5.ESTONIA 1.5 8. 1. Las principales ciudades con mayor población son: Principales Ciudades de Estonia Ciudad Tallin Tartu Narva Kohtla-Järve Pärnu Población (000) 397 101 67 47 45 Fuente: Oficina de Estadística de Estonia PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 235 .5 4.6 15.6 -1.4 9.8 0. En la industria y los servicios se ocupan el 93% de la población activa y genera el 95% del Producto Interno Bruto del país.65 2002 1. cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.4 6 4.4 1. Investing in Central and Eastern Europe El Mercado de Estonia es pequeño y se concentra en sus principales ciudades.6 4.3 0.2 -1. balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Corona estoniana EEK por EUR) 2001 1.7 7.730 5. El mercado doméstico de Estonia es pequeño. su estabilidad política y económica han sido fundamentales.8 7. INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS DE ESTONIA CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB.65 e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank.4 4.3 0.6 1.3 2.389 6.2 4.6 -0. La inflación ha estado bajo control y la tasa de desempleo se sitúa por abajo del 10%.6 7.5 0.65 2005f 1.1 6. pero la robustez de su demanda ha sido la principal fuerza motriz de su economía.9 8.3 0.1 0.4 5..170 7.2 3. La liberalización de su mercado y un clima comercial excelente garantizan el potencial de negocios con este país. pero tienen una ventaja de servir de acceso al mercado ruso y el de otros países de la Europa del este.8 0.65 2003 1.4 millones de personas.8 15.854 5.4 15.8 1 5.1 0.65 2004e 1.

la liberalización comercial ha permitido el desarrollo del sector servicios. Se puede consultar en: http:// europa. alcohol y cerveza. Certificado de origen.El sector primario ha perdido competitividad por el aumento de los costos de producción y el aumento de los productos importados. que son las que mayor aportación tienen al Producto Interno bruto. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE una vez que sido autorizados por cualquiera de los estados miembros. de transporte. ha sido lento y tardará muchos años para su consolidación. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera. coches. La industria ligera (textil. cultivos de papas.eu. aceite lubricante de motores.000 personas trabajan en el sector. Se introduce el Sistema de clasificación arancelaria TARIC. y una tasa del 5%. En la minería se destacan yacimientos de pizarras bituminosas.customs.2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en exportar hacia Estonia es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial. cebada. Indicar la cantidad. peso y valor de los bienes.3. porcentaje que alcanza el 8% de la población activa. Los principales sectores son la ganadería.htm http://www. con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región. gasolina. Los elementos básicos que se incluyen en la declaración de aduanas son: la cantidad de productos. como es en caso de México. 236 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia . gasoil. mueble. clasificación arancelaria de los bienes. Conocimiento de embarque. cifra inferior en 50% a la que anteriormente se dedicaba a esta actividad. Se tiene un impuesto general del 18%. con un promedio de 18 trabajadores por unidad. En el sector industrial. a pesar de que se inicio hace más de una década. cereales. tomates y manzanas. motocicletas. fosfatos y granito. AL 2. La producción agrícola se orienta a las cosechas de trigo.ee/text/en/X60023k1.ee Existe un impuesto sobre el consumo que se aplica a tabaco a granel y cigarrillos. papa. vidrio). no se han visto tan afectadas y mantienen un importante ritmo de crecimiento. El proceso de reforma del sector agrícola. Para conocer los derechos de aduana se puede acceder a la base de datos central de la Unión Europea TARIC. 2. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (Käibemaks en Estonia) es pagado por el importador de los bienes. cuando aplique.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome. puros. Actualmente menos de 50. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Estonia se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004. colza y bayas. 2. Certificado de salud veterinaria. la pérdida del abasto de materias primas afectaron su desarrollo. papel. así como las relacionadas con la informática y las telecomunicaciones. y el valor de aduana. su origen. con la aplicación de aranceles ad valórem. principalmente porcina. las industrias pesadas y química y la de alimentos resultaron las más afectadas.legaltex. de acuerdo a las regulaciones de Estonia. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral. ASPECTOS ADUANEROS E IMPUESTOS La mayoría de las empresas estonianas (94%) se pueden considerar como pequeñas y medianas.htm 2. Hay otros bienes y servicios de carácter social que están exentos y ciertos productos pagan impuestos especiales. consultar en: Legislación http://www. servicios financieros y telecomunicaciones. al igual que en los demás países de la ex Unión Soviética. otros combustibles para motores. En el sector servicios despuntan las actividades comerciales. y yates. turismo.

Los permisos de importación están excluidos y permanecen para productos como: combustibles.php3?lk=english http://www.eak. salud y control ambiental encomiendan a tres organizaciones desarrollar los estándares técnicos. drogas y sustancias psicotrópicas. veterinaria. Sitios de interés Legislación disponible: http://www. calderas.be/) http://www. pesticidas o fertilizantes..3. 2454/93 of 12 October 1992. juguetes. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (www. billetes de lotería y residuos peligrosos.org/ ). pescados. productos farmacéuticos. equipos para grabación audiovisual. tabaco. productos bajo inspección.1 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El programa de armonización de la Unión Europea está orientado al desarrollo de estándares para determinado grupo de productos. armas.evs. metales y piedras preciosas y productos que los contengan. 2658/87 of 23 July 1987 4.php?pageCus=head&head=4 http://www. equipo de protección personal. entre otros. los siguientes productos se encuentran sometidos a procedimientos especiales: obras culturales. maquinaria. heno y sus derivados. biopreparaciones veterinarias son sujetas a control de la autoridad veterinaria de Estonia. equipos de radiodifusión. organismos acuáticos.ee (impuestos) Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no. alcohol. y radio y equipo de telecomunicaciones (RTTE). CEN (European Committee for Standardization) Información adicional consultar: http://www.etsi. ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las importaciones están liberadas. pero no obstante hay requerimientos fitosanitarios que pueden actuar como barreras no arancelarias como es el caso de los productos cárnicos. La importación de ganado. Las plantas y productos relacionados con ellas deben estar acompañadas de un certificado fitosanitario.cenorm. instrumentos de pesado no automáticos.customs. aplicaciones de gas. explosivos. plantas y animales de especies en extinción. compatibilidad electromagnética.cenelec. divisas extranjeras y valores. dispositivos médicos. Commission Regulation (EEC) no.ee/index. Asimismo. 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no. las cuales son: CENELEC( European Committee for Electrotechnical Standardization) (http://www. Las Directivas que cubren aspectos de seguridad esencial. NORMALIZACIÓN 4.eak.org) . alimentaria o fitosanitaria.ee/index_eng. armas. productos medicinales.billetes de lotería. municiones y explosivos. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no. productos de construcción. aves. que cubran las exigencias de la Unión Europea. expedido por la autoridad sanitaria de o una autoridad competente extranjera.ee/index_eng.php PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 237 .

y en su caso. productos farmacéuticos.La cantidad (peso o volumen del contenido. y materias primas y productos químicos. En envases de alimentos para venta al público debe incluirse el nombre del fabricante. empacador o el importador. El 20% de la comercialización de productos de consumo básicos que se realiza a través de las cadenas comerciales se distribuye de la forma siguiente: ETK AS (34%). e instrucciones de almacenaje si es perecedero o especial para infantes. Prisma (16%). el nombre comercial del producto. maquinaria. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Los envases para la venta al menudeo requieren incorporar la siguiente información: La etiqueta debe estar en idioma estonio . filiales u oficinas representativas por las cuales se pueden realizar los pagos relativos al comercio exterior. Más del 90 % de transacciones bancarias se realiza de manera electrónica. Los mayoristas más importantes son: Jungent. Kaupmess & Ko. pequeñas tiendas 27-31%. 238 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia .2. FORMAS DE PAGO Los métodos del pago son similares a los utilizados comúnmente en América. una advertencia de peligro cuando el uso o disposición del producto así lo amerite.4. peso neto o el volumen en unidades métricas. ABE Stock. Las grandes cadenas de venta están absorbiendo la cuota de mercado de los agricultores tradicionales. Kesco la empresa finlandesa de distribución ha instalado en Estonia el mayor centro logístico de los países bálticos. ETK. La distribución de productos se encuentra en plena transformación.5%). ingredientes en orden de importancia. 5. Kaubamaja/Selver (18%). Tridens y Hadler. aunque la comercialización de los principales artículos de consumo utiliza una diversidad de viejos canales. los productos pueden venderse a través de un agente.Nombre de producto (indicar claramente su contenido) . distribuidor. mayorista. 4. pero la penetración de los sistemas comerciales nórdicos es ya evidente. aparatos y componentes eléctricos. supermercados e hipermercados han surgido en barrios residenciales de Tallin. Con un nivel de ingresos menor al de sus vecinos los nórdicos. y más del 75 % de el La población usa Internet para realizar operaciones bancarias. En lo que respecta al tipo de tiendas la distribución tiene la estructura que sigue: Supermercados 29-33%. S-Marten. Kesko Eesti. instrucciones para su operación.ee Los bancos comerciales tienen redes de sucursales.krediidiinfo. En determinados sectores los mayoristas y las casas comerciales son bastante fuertes. EMPAQUE. Las tendencias son a una mayor concentración de la distribución y especialización del comercio. en especificaciones del sistema métrico decimal) Asimismo. Grandes tiendas 22-26%. Lehtimaja (5%) y Rimi (2.El nombre del fabricante o el nombre de la empresa que lo importa . fecha de vencimiento. COMERCIALIZACIÓN Los canales de distribución en Estonia son similares a los que predominan en América. tal es el caso de la electrónica. Hipermercados 12-15% y tiendas de conveniencia 25%. los estonios tienen un patrón de consumo muy similar al de ellos. no existe algún control de calificación crediticia: www.3. Kesko (19%). Varios centros comerciales de autoservicio. o directamente al consumidor. Stockmann (5%). deben incluirse las instrucciones para su cuidado.

El esquema de distribución que tiene ciertas ventajas es el apoyarse a través de un agente/distribuidor exclusivo el cual cubre la comercialización en todo el país. Los importadores estonios a menudo representan varios proveedores del extranjero.

PROTECCION AL CONSUMIDOR Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores.

6. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

La Ley sobre Publicidad de Estonia establece que la publicidad no debe ser ofensiva hacia las minorías (raza, sexo, etc.). También establece restricciones sobre los comerciales dirigidos hacia los niños. La publicidad de cigarrillos y productos de tabaco está prohibida; la publicidad sobre productos alcohólicos está estrictamente limitada. Asimismo, se prohíbe que personajes importantes puedan participar en los comerciales. Contactos de medios: http: // www.ee/www/Media/welcome.html

Ferias La mayor parte de las ferias internacionales son organizadas por la empresa Estonian Fairs Ltd asentada en Tallin, y pueden consultarse en: www.fair.ee / E-mail: fair@fair.ee Los periódicos más grandes de Estonia son Postimees Eesti Sonumid, Supervise, Õhtuleht, Supervise, Tallinn-PM, Eesti Päevaleht y Sõnumileht. Hay varios semanarios entre ellos se encuentran: Times báltico (en inglés) y Eesti Ekspress, el Delovoje Vedomosti semanario dominical de negocios, Maaleht y Sirp son otros de los más populares.

Difusión La TV pública y la radio han sido transformadas en dos compañías de servicio público, reguló según una nueva ley de difusión y gobernado por un Consejo General, designado por el parlamento. Las dos compañías de servicio público son miembros de la Unión de Difusión europea (EBU).

Radio Hay aproximadamente 27 emisoras de radio privadas que funcionan en el país. Cuatro son sin fines de lucro, Tres emisoras de radio privadas transmiten programas en ruso. Televisión Tres canales de TV son los principales y son comerciales

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 239

7. FORMAS PARA
REALIZAR NEGOCIOS

La forma de realizar negocios en Estonia es similar a la practicada en el resto de Europa. Antes y después de la reunión es aceptable estrechar la mano, en seguida se deben intercambiar las tarjetas de presentación; es importante tener una provisión suficiente de estas. La vestimenta formal es recomendable para los hombres, para el caso de las mujeres, este requerimiento debe llevarse de forma moderada. Los agentes de negocios en las grandes ciudades estonias, en especial los jóvenes, tienen dominio del inglés; sin embargo, el saber algunas palabras de la lengua local ayuda mucho para establecer confianza mutua y a relajar el ambiente de la negociación. Una vez establecida la relación, los estonianos suelen demostrar su afecto de forma cuidadosa, por ejemplo, mediante una palmada en el hombro. La forma más común de establecer relaciones de negocios es en público. Los estonianos son muy sensibles en los asuntos referentes a su cultura, ellos aprecian mucho sus aportes culturales; a pesar de tener un sentido del humor sarcástico, menosprecian las bromas y críticas al respecto. Los obsequios son apreciados en las reuniones, en especial, los artículos de oficina con el logo de la compañía, asimismo es admisible obsequiar una botella con vino selecto. Toma su tiempo establecer la primera reunión de negocios, hay que recordar que frecuentemente existen altos ejecutivos que formaron parte del régimen comunista y llegan a ser menos formales al respecto, antes de que se realice la reunión, es necesario enviar una confirmación por escrito mediante una carta o vía fax. No se debe olvidar el evitar realizar las visitas de negocios durante el período vacacional, el cual comprende los meses de julio y agosto.

8. NICHOS DE MERCADO

Productos con oportunidades El mercado de alimentos Estonio es potencialmente elevado para la importación de una amplia gama de productos envasados, orientados a los sectores de ingreso alto/medio, así como para el creciente número de turistas, y una comunidad creciente de expatriados. La consolidación de cadenas de venta al por menor escandinavas, proporciona nuevas oportunidades para los exportadores, aunque el consumidor permanece sensible a los movimientos de precio. En 2003, las ventas domésticas de alimentos y bebidas alcanzaron los 948 millones de USD, de los cuales puros alimentos explican 685 millones de dólares. El resto consistió en productos de tabaco y bebidas alcohólicas. La comida importada incrementó la variedad de productos en el mercado y aportó casi el 35 por ciento del valor. Información sobre el sector: http: // www.usemb.se/Agriculture/

8.1. ALIMENTOS FRESCOS O CONGELADOS

Los principales productos frescos que importa Estonia son: tomates frescos ( 6.9 millones de USD), pimientos (2.0 Millones de USD), pepinos ( 2.4 millones de USD), Holanda con el 44% del total y España con el 38% respectivamente, son los principales proveedores de estos productos, cabe señalar que el primero de los países reexporta hacia este mercado. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 6.1 millones de USD, siendo los principales proveedores Ecuador (42%) y Panamá (34%); uvas frescas con 6.1 mill. De USD, y sus proveedores son Italia (41%) y Sudáfrica (13%); mandarinas con 5.1 mill. de USD y naranjas con 2.5 Mill. De USD y millones de USD, su principal proveedor es España con 63% y 44% respectivamente, en lo que a cítricos se refiere son los productos españoles los que predominan en los nuevos mercados de la UE. El café sin tostar proviene de dos países asiáticos Indonesia 43% y Viet Nam 29%, en tanto que el café tostado proviene de Finlandia 48% y Dinamarca 19%, el proceso de industrializado y envasado se realiza normalmente en un país de Europa Occidental y de ahí se distribuye hacia los diferentes mercados.

240 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 030420 030379 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080620 090111 090121 PRODUCTO Filetes congelados. ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 7.332 3.022 5,162 6,855 2.425 1.995 6.078 2.523 5.116 987 6.073 1.266 2.285 26.452 11,283 9,153 3.340 1.731 12.212 4.205 6.657 1.369 5.422 1.334 2.708 7.777 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega 31%, Federación de Rusia 30% , Argentina 15% Federación Rusa 37%, Holanda 25%, Islandia 9% Holanda 46%, España 38% España 38 , Holanda 32%, Lituania 10% Holanda 54%, España 40% Ecuador 42%, Panamá 34%, Costa Rica 18% España 44%, Marruecos 17%, Egipto 14% España 63%, Marruecos 23%España 49%, Argentina 23%, Turquía 13% Italia 41%, Sudáfrica 13%, España 12 Irán 70%, Turquía 11% Indonesia 43%, Viet Nam 29%, Colombia 12 Finlandia 48%, Dinamarca 19%, Alemania 15
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Los demás pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas y lechas Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Bananas o plátanos, frescos o secos. Naranjas frescas Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos o secos Limones y lima agria, frescos o secos Uvas frescas Pasas Café sin tostar, sin descafeinar. Café tostado sin descafeinar

Aceites Las principales importaciones de aceites comestibles ascienden a 29.2 millones de USD, con un volumen de 46 mil toneladas. Alemania con el 54% y Ucrania con el 15%, son los principales proveedores. Cabe destacar que los principales abastecedores son europeos, y que en el caso de aceite de palma hay proveedores asiáticos, y en caso de aceite de girasol y cártamo aparece Argentina.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 150710 150790 151490 151710 PRODUCTO Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamamente Los demás aceites de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones Margarinas, con exclusión de la margarina liquida. ACEITES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3.712 6.698 8,982 15.241 2,296 8,187 2.799 8.555 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 74%, Ucrania 26% Alemania 58%, Holanda 27%, Brasil 10% Bélgica 45%, Finlandia 36%, Alemania 16% Polonia36%, Finlandia 33%, Lituania 14%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Alimentos procesados De las más importantes industrias que tiene Estonia esta la de preparaciones alimenticias, la producción de leche, pan y confitería son de líneas de productos con mayor relevancia. En el ramo de las compras al extranjero las demás preparaciones de pescado registraron un monto 4.5 millones de USD, los principales proveedores actuales son sus vecinos Lituania (79%) y Letonia (36%), con un volumen de 3.3 mil toneladas, cabe destacar que este país es un importador neto de estos productos. Las piñas preparadas es otro producto que importa, con 2.8 millones de USD, siendo Tailandia el proveedor más fuerte con el 82%. Los melocotones o duraznos se importan por 1.3 millones de dólares, tienen su origen en China (30%) y Grecia (28%). Las compras al exterior de jugos de manzana son abastecidos por países cercanos Alemania (47%) y Letonia (17%), tomando en cuenta que existe producción en la región. El jugo de naranja proviene de Holanda (26%) y de Brasil (24% )

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 241

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 160413 160420 200820 200870 200970 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en 731 749 trozos. Las demás preparaciones y conservas de pescados 4.503 3.261 Piñas conservadas o preparadas. 2,776 5,073 Melocotones o duraznos, preparados o conservados 1.286 1.225 Jugo de manzanas 1,048 1,488 Otros jugos de naranja 1,237 1,996 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 52%, Letonia 36%, Lituania 79%, Letonia 10% Tailandia 82% China 30%, Grecia 28%, Indonesia 13% Alemania 47%, Letonia 17% Holanda 26%, Brasil 25%, Letonia 24%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

BEBIDAS El mercado de bebidas alcohólicas se venido incrementando con las importaciones de una gran variedad de productos que anteriormente no se consumían internamente. Los demás vinos de uva son productos que se destacan en cuanto a sus importaciones al mercado Estón sus importaciones alcanzan los 15 millones de USD, sus principales proveedores son europeos Francia (20%), España (16%) y sobresale la participación de Chile (11%), lo anterior es el resultado de sus acciones de promoción. La cerveza es un producto de gran aceptación, se importan 10.1 millones de USD y un volumen de 18.7 mil toneladas, proviene principalmente de Finlandia (54%) y Ucrania (14%); el vino espumoso se adquiere por un valor de 4.2 millones de dólares y procede de los principales productores Francia (32%, Italia (20%) y Hungría (15%). Las importaciones de cognac o brandy son fundamentalmente de origen Francés (77%), que por lo que se observa domina este mercado; en el caso similar se encuentran las compras de whisky que son abastecidas por Reino Unido (78%), no se evidencia la participación del producto estadounidense; destaca en las importaciones de 4.9 millones de dólares de las demás bebidas de vodka o gin la participación de México con (24%), la cual se compone principalmente de tequila.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220300 220410 220600 220820 220830 220860 220890 PRODUCTO Los demás vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Cerveza de malta Vino espumoso Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Los demas gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 14,985 6,505 10,117 4,230 5,849 14,409 11,251 4,149 5,856 18,685 1,617 6,212 1,723 1,403 1,299 1,835 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 20%, España 16%, Chile 11% Finlandia 54%, Ucrania 14% Francia 32%, Italia 20%, Hungría 15% Finlandia 40%, España 10%, Bulgaria 9% Francia 77% Reino Unido 78%, Irlanda 7% Suecia 36%, Federación Rusa 24%, Finlandia 23% México 24%, Alemania 16%, Finlandia 25%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

242 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

8.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN

A principios de los años noventa la confección y la industria textil maquilaba para empresas extranjeras, particularmente de Finlandia y Suecia. Pero una vez que absorbieron los procesos de producción hoy día solamente se realiza el diseño en los países antes citados. En diversos productos todo el proceso ya desarrollo con factores productivos locales. Asimismo, ha adoptado programas de maquila con sus países vecinos que antiguamente dependían de la Unión Soviética. Ha sido tal su evolución que las marcas registradas de Estonia se han proyectado en el mercado europeo. El grupo de productos, importados por Estonia, que se indican en el cuadro alcanza un valor importado de 38 millones de dólares, de los cuales se resaltan los niveles de ventas con respecto al total de China (15%) y Finlandia (12%). El acceso de China a la OMC le ha permitido que las cuotas que se tenían establecidas para este tipo de productos se hayan eliminado, por lo que su ritmo de exportaciones hacia este país se verá incrementado fuertemente en los próximos años. En el caso de Finlandia su cercanía y la introducción de esquemas comerciales nórdicos le ha facilitado el acceso al mercado. Por producto destacan las importaciones de pantalones con 17.6 millones de dólares (46% del total); suéteres, pullovers y cardigans con 10.5 millones; camisetas de punto con 6.7 millones de dólares y los demás calcetines de punto con 3.1 millones de dólares. Cabe señalar que tienen presencia en el mercado los productos de Bangladesh y Turquía.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 5,280 611020 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 578 China 19%, Finlandia 14%, Turquía 10% similares de algodón 5,228 611030 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 638 China 26 % Bangladesh 11 %, Finlandia 8% similares de fibras sintéticas 6,757 610910 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 2,181 Bangladesh 17%, Turquía 13%, Finlandia 11% 3,134 611592 Los demás calcetines de punto de algodón. 5,465 Letonia 22 %, Dinamarca 15%, Finlandia 11% 5,669 620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 537 Finlandia 17 %, Túnez 15 %, China 13 % 3,186 620343 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 341 Finlandia 47 %, China 12%, Letonia 8% de fibras sintéticas, para hombres o niño 5,317 620462 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 517 China 18%, Italia 14 %, Turquía 12 % de algodón para mujeres o niñas 3,411 620463 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 405 Finlandia 22%, China 14%, Tailandia 7 % de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.3. CUERO Y CALZADO

Los productos que demanda en mayor medida este mercado son los demás calzados con suela de caucho con un valor de 15 millones de dólares, su s proveedores son las los más fuertes competidores Italia (21%), China (14%) y Portugal (10%), cabe mencionar que existe una diferencia en cuanto a calidad del producto. En el caso de los demás calzados que cubran el tobillo se importaron 6.9 millones de dólares y los principal proveedor son Finlandia (20%), China (12%) e Italia (12%, la calidad en el producto es importante según el segmento de mercado. En lo que respecta suelas, tacones y partes de calzado sobresalen las compras de Finlandia y China.

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 243

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640620 640699 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 742 4,444 plástico, excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 251 6,916 Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de 813 14,869 cuero natural, artificial o regenerado Suelas y tacones, de caucho o de plástico 461 3,855 Los demás partes de calzado, de otras materias 664 7,523 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 41%, Viet Nam 16%, Italia 6% Finlandia 20%, China 12 %, Italia 12 % Italia 21%, China 14 %, Portugal 10 % Finlandia 53%, Noruega 16 %, Suecia 11% China 31%, Letonia 21%, Finlandia 21%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.4. MUEBLES

De las principales industrias existentes en Estonia están la de la madera, cartón y papel y la de muebles, tomando en cuenta que esta ubicada en una de las regiones con mayor cantidad de bosques. Sus exportaciones de muebles también son significativas. Los principales productos importados por Estonia proceden de países europeos, siendo Finlandia su principal abastecedor con 7.5 millones de dólares que representan el 30%, de los productos indicados en el cuadro.

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 940190 940161 940360 940350 PRODUCTO Sillas y asientos de madera, partes y piezas de Sillas y asientos de madera, tapizados Los demás muebles de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3,478 881 5,405 39 12,373 160 3,522 35 PRINCIPALES PROVEEDORES Finlandia 31%, Italia 22%, Bélgica 21% Finlandia 27%, Italia 19%, Polonia 12% Finlandia 31% , Italia 22% , Bélgica 21% Dinamarca %, Alemania %, Polonia %

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.5. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Estonia mantiene una situación similar a la que existe en los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, la demanda de importación de medicamentos es considerablemente elevada, durante 2003 adquirió 274 millones de dólares. Los principales fueron los demás medicamentos preparados cuyas importaciones ascendieron a 231 millones de dólares, su principales proveedores fueron Alemania ( 25%), Francia ( 15%) y Polonia ( 9%). contienen otros antibióticos es representativa en cuanto a importaciones, ya que se ubican por encima de los 9.2 millones de USD, así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.9 millones de USD en sus importaciones, es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein mismos que proveen la mitad de los productos importados y abastece el (33%) de un total de 5.2 millones de USD en las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.

244 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 2.118 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 98.625 de estos productos con la estructura del 9.386 Medicamentos que contengan otros antibióticos. 259.782 9.190 Medicamentos que contengan insulina 19.961 6.711 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. 50.072 5.540 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26.349 cortico-suprarrenales 4.619 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, 31.339 sin hormonas ni otros productos de 4.686 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157.130 productos de la partida 2936 232.127 Los demás medicamentos preparados 5.802.552 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 19% , Bulgaria 19% , Austria 18% Italia 16%, Reino Unido 12%, Francia 9% Dinamarca 70%, Francia 28% Suecia 31%, Reino Unido 28% y Polonia 18% Alemania 38%, Reino Unido 14%, EE.UU. 11% Francia 34% , Italia 33% , Reino Unido 11% Alemania 32%, Francia 12%, Reino Unido 11% Alemania 25%, Francia 15%, Polonia 9%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS
Perfil y oportunidades http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200411/ 146117923.doc http://www.riik.ee/en/ http://www.exim.gov/tools/country/ country_limits.html http://www.fsa.usda.gov/ccc/default.htm http://www.sba.gov/oit/ Fiscales http://www.investinestonia.com/index.php

Normas http://www.cenorm.be/) http://www.eak.ee/ index_eng.php?pageCus=head&head=4 http://www.evs.ee/index.php3?lk=english http://www.eak.ee/index_eng.php

Financieras y de inversión Bank of Estonia: http://www.eestipank.info Directorios de empresas http: // www.1182.ee/eng/ http: // www.infopluss.ee/? ILang=3

Enterprise Estonia: http://www.investinestonia.com http://www.exim.gov www.kredinfo.ee http://www.opic.gov http://www.tda.gov/

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 245

246 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia .

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 247 . En la actualidad los sectores productivos con mayor participación en el PIB son la industria. El flujo de recursos del exterior ha sido muy importante para su economía. el déficit presupuestal (-6. han sido la causa de su situación actual. aunadas a la elevada fertilidad de sus tierras.5% promedio en los últimos 4 años). llevadas a cabo en los últimos años en Hungría. le han llevado a registrar sustanciales crecimientos.8% de su población se ubica en un rango de edad que va de los 15 a 64 años. Por otra parte. y una productividad más alta que la de sus vecinos. Su población alcanza los 10. Pero hoy día sus costos de mano de obra que resultaban más bajos que el promedio de los países de Europa Oriental. La estabilización de sus principales variables macroeconómicas en 2003. ha buscado adecuar los salarios mínimos y pensiones para mejorar el bienestar de la población que tiene ingresos fijos. por los grandes flujos de inversión con que se vio favorecida.1%). desplazándola como un atractivo para la inversión extranjera afectando el desarrollo de sus exportaciones. El país se identifica por su homogeneidad económica.2 millones de habitantes. con un ingreso per cápita 9. El mejoramiento de los ingresos salariales reactivó el consumo interno.8%. GENERALIDADES Hungría esta ubicado en la zona de Europa Central y Oriental un país considerado como una de las economías más avanzadas dentro del grupo que acaba de ingresar a la Unión Europea (UE). le ha facilitado su acceso a la UE. el tipo de cambio (253 forint por Euro) y una reserva de divisas 13 mil millones de USD. resultado de las transformaciones estructurales que ha emprendido en los últimos 15 años. la deuda externa se ha incrementado considerablemente (68%). Población en las Principales Ciudades Ciudad BUDAPEST DEBRECEN MISKOLC SZEGED PÉCS GYÓR NYIREGYHAZA Población (000) 1. El crecimiento de su comercio exterior corre paralelo entre importaciones y exportaciones. Asimismo. La inversión extranjera directa juega un papel importante en el desarrollo de su economía en dos años (2001-2003) los flujos se incrementaron en 62%. el gobierno se ha preocupado por las áreas Orientales y rurales del país.729 dólares.6%). como la inflación (4. los menores de 14 años representan el 16. le ha permitido una mejoría en el bienestar de su población. El 60% de su población económicamente activa se concentra en los servicios y el 34% en la industria.739 207 185 166 161 130 117 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Hungría La adopción de fuertes medidas para el cambio estructural. Las condiciones de sol y agua. la zona del sudoste alrededor de Pécs y la zona del sudeste alrededor de Szeged. La revaluación de la moneda (forint) con respecto al Euro y al dólar de Estados Unidos. Sobresalen cinco zonas comerciales: Budapest y su área metropolitana. geográfica. Hungría fue el primer país en Europa Central en privatizar sus industrias. se han visto deteriorados. las cuales padecen de un desempleo alto y crecimiento económico más lento. principalmente extranjera. lo ubican como un país con grandes posibilidades para la agricultura. minería y construcción (24. política y lingüística.HUNGRIA 1. la región de Miskoic y Debrecen. al pasar de una economía centralmente planeada a una totalmente abierta.7%) y los servicios (60%) principalmente los financieros e inmobiliarios (14%).4% y los mayores de 65 años el 14.. El 68. Hungría dispone de un clima continental con inviernos extremos. su bajo crecimiento y los fuertes incrementos en su Producto Interno Bruto (3. la región de Györ en el noroste.

así como restringir los productos a los cuales no se les cobraba. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.2 99.4 -6. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Hungría al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004. El IVA se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de Hungría. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE.1 46.4 31 33.729 4 7 -5.4 -6.8 10.6 12. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa en % del PIB Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (forint por EUR) 2001 10.5 51. el gobierno húngaro tendrá que ajustar las tasas de IVA que venía aplicando.7 2. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE. el proceso de liberalización interna con la UE todavía no concluye y existen productos agroalimentarios que se mantienen protegidos.2 9.4 55. Se tiene un impuesto general del 25%.9 4.9 14 255 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank. 2.8 3. café.2 63.9 -5.6 2.2.7 253.2 81.8 3.2 55.6 34.3 -2.2 66.6 -6.663 4.3 2004e 10. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.9 2003 10.081 3. AL 2. Conocimiento de embarque.5 -7.2 3.2 13. gas y suministro de agua la tasa de IVA establecida es de 15%. Certificado de origen.7 256.7 -7.2 51.3 2005f 10.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS HUNGRIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.6 2002 10.8 -4. Certificado especiales.1 43. electricidad. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea.3 -4.3. Para ciertos productos como automóviles. Sin embargo.8 60.2 252.7 36. cuando aplique. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (nombre húngaro AFA) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones del país.8 4.1 -7.2 108.6 8.001 2.8 9. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región. la tasa es diferente. brandies. libros.1 4.1 6.1 4.5 59. como es el caso de México.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en colocar sus productos en el mercado de Hungría requieren presentar la documentación siguiente: • • • • • Factura comercial.5 -7.476 3.9 65.3 10.1 3. Asimismo.8 40. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral. vinos. con la aplicación de aranceles ad valórem.1 33 10.3 5. hospedaje en hoteles.8 5.7 -4.4 4. Lista de embalaje. tabaco. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. Investing in Central and Eastern Europe 2. para productos y servicios entre los que se encuentran los alimentos. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. 248 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .3 -9.4 -9.4 242.5 3.

En cuanto a envasados y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas siguientes. las más importantes son: KERMI (bienes de consumo). ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las regulaciones existentes para el acceso de importaciones a Hungría se ajustan a la normatividad existente para la UE. 4.1.vpop.gov. Los cosméticos son regulados por el Instituto Nacional de Higiene y Nutrición (OETI) y también deben cumplir con el requisito indicado anteriormente. tal es el caso de: • • • • • • • armas y municiones equipo militar materiales peligrosos insumos para armas biológicas narcóticos o sicotrópicos productos nucleares uranio Para mayor información sobre los productos que todavía requieren de permisos consultar en el Ministerio de Finanzas: http://vam. para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega. Los bienes deberán estar adecuadamente empacados.1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema. se necesitará de un certificado fitosanitario emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de la mercancía. Los productos alimenticios deben contener información en húngaro. Un pequeño grupo de importaciones requiere un permiso de importación. MEEI (productos eléctricos). a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse. Los productos de la UE no tienen que cubrir el requisito húngaro de normalización. así como un sello de aprobación por parte del OETI o del Instituto de Calidad Comercial (KERMI). Para productos farmacéuticos se requiere un envasado y etiquetado específico para consumo humano y otro para el animal.1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación. Etiquetado Las reglas de etiquetado que aplican para comida. Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y deben numerarse (para que sean debidamente relacionados). Si llega a utilizarse heno o paja como un material del embalaje.2.info@mail. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Ningún requisito es establecido como regla general. y el AGMI (materiales de construcción y maquinaria de seguridad). Hay otras instituciones encargadas de certificar.hu/welcome. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Determinados productos de importación requieren de una certificación técnica. NORMALIZACIÓN 4.hu 4.-2004/66/CE que actualiza las disposiciones vigentes. . OETI (alimentos). . cosméticos y productos del hogar. con el fin de garantizar la protección de la salud pública y del medio ambiente.3. indicando lo siguiente: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 249 . tomando en consideración la naturaleza de los productos. Cualquier característica específica debe estipularse en las condiciones de venta. el Instituto de Normalización Húngaro (Magyar Szabvánügyi Testület. la cual puede estar en una etiqueta adicional que se adhiera al envase.do / Email: vam. medios de transporte y las condiciones climáticas. EMPAQUE. MSZT) es la institución que tiene a su cargo la función de normalización. embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas. así como la libre circulación de estos productos: .

• • • • • • • cantidad y peso neto nombre y dirección del productor e importador fecha de vencimiento para su consumo temperatura del almacenamiento recomendada lista de ingredientes y aditivos volumen energético país de origen Las regulaciones de etiquetado especiales requeridas. 250 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . agente. por lo que las facilidades de crédito a corto plazo son requeridas. relacionados con las características del producto o servicio deberán estar en idioma húngaro. Para informaciones recientes sobre el empaque y etiquetado consultar el web-site: http://europa. la cual puede ser menor en comparación con la que se lleva el distribuidor. promoción y un adecuado servicio al cliente tendrá mayores posibilidades para convencer a los posibles clientes. COMERCIALIZACIÓN Las posibilidades de éxito en el mercado húngaro serán más fácil de concretar si se dispone de un representante en el país.int/ scadplus/leg/es/s16400.htm Certificados especiales Las regulaciones para plantas y animales exigen un certificado fitosanitario y de salud respectivamente emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto. Las pequeñas y medianas empresas locales están siendo desplazadas por las empresas extranjeras que disponen de esquemas modernos para la distribución. distribuidor u oficina de representación. Los documentos de promoción.3. FORMAS DE PAGO Los pagos se realizan en divisas convertibles y la forma de realizarlo normalmente se estipula en el contrato de venta. La introducción de esquemas innovadores para la comercialización de productos es lo que requiere el sistema comercial húngaro. especificándose en el contrato de venta. para tener una comunicación adecuada. para la venta al menudeo de alimentos y ciertos productos. muchas empresas húngaras prefieren actuar como un agente para operar a través del cobro de una comisión. Los canales de comercialización internos están en proceso redefinición. y cuando se solicite mayor información deberá darse una respuesta rápida de preferencia en el idioma húngaro. Por sus dimensiones. 5. pero tienen que hacerlo así al no disponer de capital suficiente para invertir o financiar las ventas. Cuando se requieren certificados técnicos emitidos por autoridades húngaras deben adherirse al envase individual (ejemplo los productos eléctricos).eu. en su caso. tanto por sus dimensiones o por las tasas bancarias existentes dentro de la banca comercial nacional. 4. financiamiento. El disponer de financiamiento interno para las empresas húngaras no resulta fácil. son : • • Deben adherirse al envase individual las etiquetas que llevan la información en húngaro. Es recomendable contactar un traductor. expansión y detección de nuevos esquemas. Los nuevos centros comerciales a su vez están modificando los tradicionales hábitos de consumo de la población. Una propuesta que integre precios flexibles. editados en cualquier medio de difusión. Las nuevas generaciones utilizan el inglés para sus relaciones de negocios.

en noviembre.PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo.feria de productos alimenticios. El uso de medios de promoción aumenta considerablemente las posibilidades en el mercado húngaro. La lealtad a las marcas es muy baja. productos automotrices. Las muestras comerciales sin valor comercial pueden introducirse con libertad.hungexpo.la feria internacional en tecnología de la información. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 251 . equipo para el medioambiente. anual en el mes de septiembre. distribución de muestras. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Promoción de las ventas Las generaciones de mayor edad estan más familiarizados con el idioma alemán. aspectos que han orientado el consumo de mercancías extranjeras.hu PRECIOS El precio es un factor importante para la introducción de productos en el mercado húngaro. folletería y publicación de anuncios en revistas especializadas o periódicos. El número de ferias especializadas ha crecido en los años recientes. • Hungexpo’s INFOtrend. de la construcción. bi-anual. • Feria Industrial Internacional – de la industria y se realiza en mayo. al pasar de eventos de corte general a exhibiciones especializadas más pequeñas pero orientadas por sectores. El establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. Mediante el desarrollo de campañas de exhibición. Las ferias comerciales más importantes son: • Construma . Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos es recomendable ofrecerlos en húngaro. los artículos de valor que deseen introducirse temporalmente tendrán libre acceso si tiene como objetivo el uso personal. • Hungexpo’s FOODAPEST .feria de corte general. en octubre. Asimismo. El idioma inglés tiende a ser de uso común pero sobretodo en las generaciones jóvenes Por ello es más práctico el uso del idioma húngaro sobre todo para entablar relaciones de negocios. Las condiciones en que se da su proceso de estabilización económica con la revaluación del forint.feria de la construcción.hu. Para mayor información sobre los eventos puede consultarse la página web www. en abril de todos los años. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto. deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. entre otros. les ha permitido observar fuertes cambios en relación con el Euro y el dólar americano. o reparar en su caso el bien. • Hungexpo’s BNV Feria Internacional de Budapest . La calidad no representa un factor crítico para el consumo. el consumidor es muy sensible a sus variaciones. Los materiales publicitarios pueden introducirse en cantidades pequeñas si tienen como finalidad promocionar los productos. la incorporación de una página Web en el idioma local amplía las posibilidades de contacto con las empresas. por lo general. . Hungría ha cambiado el esquema tradicional de sus ferias comerciales. 6. de software y equipo de cómputo. Ferias Como esta siendo una costumbre en muchos países. como agrícolas. Email: hungexpo@hungexpo. Existen asociaciones que ofrecen promoción en sus páginas web a un bajo costo. 30/07/2003).

. Asimismo. por lo que resulta de interés el que tengan propuestas alternativas para los pagos de sus importaciones. ha sido estrecharse las manos y al mismo tiempo un beso ligero en ambas mejillas. periódicos y revistas impresas (40%). Ciertos productos farmacéuticos relacionados con el subsidio que todavía el gobierno les otorga para beneficio de los consumidores. de ahí que el uso de algunas palabras en la conversación sea apreciado. los recientes cambios culturales están modificando esta costumbre. Las empresas grandes buscan establecer como compromiso el pago de medios publicitarios. El disfrute de la comida y vino húngaro es esencial para las buenas relaciones. así como drogas o narcóticos. Los siguientes aspectos pueden ser de interés para mantener buenas relaciones comerciales: • • La forma de vestir en las reuniones debe ser conservadora. vestido formal en las mujeres. Asimismo. Las empresas húngaras tienen dificultades para obtener financiamiento bancario interno. Debe observarse que la tradicional forma para realizar encuentros personales está adecuándose a las formas occidentales de hacer negocios. Sobre todo para los productos que tienen como competidores a empresas de la UE. Es recomendable utilizar un traductor o interprete considerando que las empresas pequeñas no tienen facilidades para el contacto en otro idioma. A partir de la instrumentación de la Ley sobre medios publicitarios (1997) se liberalizó la prohibición para la promoción de alcohol y tabaco. los encuentros de negocios son comunes en el restaurán. ya que por sus dimensiones y las exigencias para los créditos les dificulta su obtención. están muy relacionadas con el apoyo de folletería con impresión de alta calidad. Inglés y alemán son utilizados para las negociaciones comerciales. disponer de una buena dotación de estas. los productos farmacéuticos que no tienen subsido del gobierno tienen la libertad de hacerse promoción. Los gestos generosos pueden ser reciprocados por un obsequio apropiados. prohíbe el despliegue de anuncios que desorienten al consumidor o que dañen la reputación de los competidores. Los medios de comunicación más populares son la televisión (44%). El húngaro disfruta al hablar de sus vinos. Las discusiones sobre religión no son recomendables. el aceptar la invitación es importante para fortalecer las negociaciones y relaciones comerciales. El idioma húngaro es difícil para su aprendizaje. ya que la distancia en la que se ubican los proveedores puede resultar básica para la entrega de mercancía o el envío de piezas de recambio en caso de alguna reparación. Entregar tarjetas comerciales en inglés o Húngaro. por su pasado histórico. • • • • • • • • Las decisiones de compra de las empresas húngaras. La costumbre para dirigirse a sus contrapartes es mencionar el apellido y después el nombre. aunque ya existen mujeres prominentes en posiciones públicas y privadas. La forma de saludo tradicional de europa Oriental – hombres y mujeres . sobre todo de las medianas y grandes. 252 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . Sin embargo. así como del uso de medios de comunicación electrónica. anuncios en las calles (9%) y radio (6%). Un punto importante a considerar es lo correspondiente al servicio al cliente. la plática sobre gitanos o su relación con ellos puede resultar una grave ofensa. Las reuniones de negocios suelen ser amplías y terminar en restaurantes. ya que para los negociadores húngaros son muy importantes. Los materiales de promoción deberán estar en húngaro. La participación de las mujeres en las negociaciones todavía es escasa por la concepción que tradicionalmente se tiene de su posición. tienen prohibida su difusión a través de los medios publicitarios. y que para los empresarios que convivieron con los regímenes pasados son todavía esquemas novedosos a los cuales se tienen que incorporar. traje y corbata hombres. Por lo que una visita o respuesta rápida a los clientes es tomada muy en cuenta. su herencia nacional y sus contribuciones culturales al resto del mundo.7. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer una relación de negocios en Hungría es muy importante considerar que la confianza y estrechez de los contactos personales.

pescados y mariscos. 2. entre otros.238 4.964 37. Brasil (16%) y Uganda (16%) En lo que respecta a café tostado su origen es Austria (44%) e Italia (38%). las empresas austriacas Spar y Julius Meinl y la belga Profi.442 Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 6. FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS El principal proveedor en tomate fresco.271 8. ALIMENTOS Y BEBIDAS Se evidencian cambios en los hábitos de consumo que denotan un acercamiento a la UE. mientras las francesas Cora y Auchan. La suiza Metro y la estadounidense Alfa se ubican en una situación intemedia. frutos secos. actuando fundamentalmente en el segmento de cash & carry. Marruecos (17%). Las cadenas húngaras que pueden ser competencia de las empresas extranjeras son. Italia (38%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 253 .775 60. lo cual les permite obtener mejores condiciones de compra de los proveedores en relación con los plazos de entrega.336 Naranjas frescas 24. Holanda (4%) España (70%). Colombia (32%). quesos.887 frescos o secos Limones y lima agria. por último las naranjas frescas proceden de Grecia que abastece el 66%.8. agrupaciones de tiendas minoristas para la adquisición comunitaria de productos. Grecia (25%). frescos o secos 8. mandarinas y clementinas.144 Mandarinas. pimientos. Las grandes cadenas de distribución extranjeras marcan de manera determinante la estructura de distribución de alimentos en Hungría.005 Uvas frescas 3. frescos o secos. representan el modelo alemán basado en supermercados y tiendas de diszkont. clementinas.492 Bananas o platanos.524 79.891 Toronjas o pomelos. las compras al exterior de plátanos proceden de Ecuador y Colombia quienes comparten el 67% del total. junto con la británica Tesco ofrecen el modelo de hipermercado. España (27%) España 72%). Panamá (13%) Grecia (66%). Uganda (16%) Austria (44%).068 Café tostado sin descafeinar 2. Holanda (13%) Ecuador (35%). España (11%) España (73%).1. Dos esquemas habituales de distribución de Europa occidental (alemán y francés) están presentes en el mercado húngaro. en la mayoría de los casos. 34. Italia (14%). precios y pagos. wilkings e hibridos similares.168 483 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España (73%). Plusz e Interfruct). Brasil (16%). sin descafeinar.952 15. El grupo Tengelmann (con sus establecimientos Kaiser’s. de ahí que sean sus principales proveedores. Holanda (4%) Vietnam (35%). que realizando los pedidos individualmente. aceites vegetales. Las compras de café sin tostar proceden de tres regiones Vietnam (35%). el grupo Rewe (Billa y Penny Market). normalmente el proceso de torrefacción se realiza dentro de los países europeos. frescos o secos.502 Café sin tostar. Argentina (16%). Italia (16%) Turquia (38). con excepción de los plátanos. NICHOS DE MERCADO 8. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 080300 080510 080520 080530 080540 80610’0 090111 090121 FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 6. Italia (14%).804 5. 37. Grecia (7%) España (48%).224 25. orientándose la demanda a productos propios de la dieta mediterránea como aceitunas. Italia (15%). uvas frescas es España con más del 70% y para el caso de limones el 50% de lo que se importa. 16. Los principales productores europeos son los que cubren gran parte de la demanda de estos productos.841 3.

Austria (27%). Alemania (17%) Sardinas. frutas y vegetales en conserva. Irlanda (25%).862 1. mazapán. chicles.913 1. 725 268 Vodka 821 440 Licores 4. Alemania (12%) Sardinas.447 561 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (29%). Italia (14%).957 4.139 1. En el caso del tequila se registra una participación interesante de México el cual participa con 41% de las importaciones de este segmento. cereales.281 14. entero o en 2. azúcar. Piñas conservadas o preparadas.642 3.UU. Los demás aceites de girasol y palma Eslovaquia (35%) y Alemania (17%). sin fermentar y sin alcohol.038 inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. España (9%) Grecia(34%) . Las demás preparaciones y conservas de pescados 1.ALIMENTOS PROCESADOS Una parte importante de aceites para el hogar proceden del extranjero el aceite de palma de Malasia (59%) y Alemania (39%). mosto de uva en recipientes con capacidad 2. Italia (28%). Otros productos que tienen posibilidades en el mercado son: embutidos. salvo el vodka.983 Tailandia (41%). sardinelas y espadines en conserva. Francia (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 254 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .459 9. sal.271 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 1. Israel (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE BEBIDAS En este segmento destaca la importación de licores y aguardiente con 11 millones de dólares.695 Grecia (37%). Cuba (7%) Finlandia (34%).966 Brasil (83%). 7. los demás productos estaban fuera del mercado. (28%) Bahamas (72%). Francia (33%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220860 220870 220890 Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos.140 Los demás gin y ginebra 1.085 3. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 160413 160420 160413 200820 200870 200911 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de palma y sus fracciones. sardinelas y espadines en conserva.898 14. 3.983 Tailandia (41%).004 10. la promoción que se lleve a cabo para difundir las marcas y productos es importante para los consumidores . España (28%). Así como dulces.830 Italia (30%). por lo que para el acceso al mercado en este tipo de productos se requiere de buena calidad.UU. Italia (27%) Reino Unido (67%). Polonia (21%) trozos.585 Tailandia (83%). Italia (28%).021 whisky 5. Alemania(39%) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 15. preparados o conservados 12. 3. Polonia (22%). la demanda por estos productos se ha dado en los últimos años. Croacia (22%). pescados y mariscos.497 3. Entre las materias primas con potencial están: harina.325 Brasil (83%). ambos países se distinguen por ser de los principales productores. Croacia (22%).957 4.217 5. Austria (17%). Argentina (12%) Jugo de naranja. EE.122 Malasia(59%). entero 2.062 1. Las piñas proceden de Tailandia (83%) el jugo de naranja de Brasil (83%). Polonia (21%) o en trozos. El whisky es el que ha tenido mayor penetración por las campañas de promoción que han instrumentado los exportadores de Borbón de EE.737 Ron y aguardiente de cana o tafia. Indonesia (6%) Melocotones o duraznos. Francia (25%) Italia (71%). Hungría produce vinos que dentro del mercado son bien cotizados. aceite vegetal y polvos para helados. Holanda (9%) México (41%). 22. Italia (7%) Otros jugos de naranja 9. congelado. Suecia (19%) Alemania (48%).648 Eslovaquia (35%).

Suiza (10%). Reino Unido (15%). sábanas. Reino Unido (31%). mantas.3%). Dinamarca (26%) 16. Suiza (9. Reino Unido (8%). Alemania (11%) 27. Italia (15%) sin hormonas ni otros productos de 24. Suiza (17%).655 Medicamentos que contengan otros antibioticos.UU.3 millones de dólares. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 940320 940320 PRODUCTO Sillas y asientos de madera.849 12. EE. colchones y.3. almohadas. Alemania (25%) y.055 Austria (48%). Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas. Italia (18%) y República Checa (12%) 81. Italia (12%) y Alemania (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 255 .139 Bélgica (54%). Actividad principal: distribución de mueble. 883.8 millones de dólares. Suiza (10%). productos de la partida 2936 (6%) 725. colchones.742. mantas. partes y piezas de Sillas y asientos de madera. Polonia (7%) 54. Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas.348 7. Eslovenia (9%). almohadas. Italia (17%). los principales proveedores lo son Alemania (18.239 Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico118.045 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 715.124 Alemania (26%).Eslovenia (9%) 23. Francia (31%).525 Los demás medicamentos preparados 12. (42%). Reino Unido(12%) .970 Alemania (13%). 46.969 Polonia (48%).731 10. Bélgica(9%) . suprarrenales Francia (14%) 9. 150. Francia (13%).8. Francia (13%).266 42. Alemania (25%) . Reino Unido (8%). Las importaciones se concentran a nivel de producto en los demás medicamentos preparados.1%). Francia (20%). los principales proveedores son: Polonia (28%). ropa de cama.160 Alemania (40%). ropa de cama. que representan el 76% de las compras externas de Hungría a través de la partida de medicamentos.055 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. sábanas. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 64. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones de Hungría en el rubro de medicamentos alcanzaron los 938 millones de dólares. 26. tapizados lalcanzaron los 23.370 Italia (31%). Alemania (11%) En el rubro de muebles han establecido su red de distribución dos importantes empresas las cuales son:KIKA su actividad principal: distribución de mueble.1%) y Reino Unido (8.2. MUEBLES En este sector las principales compras se orientaron a sillas y asientos de madera con 143. siendo los principales proveedores Austria (48%). Las importaciones de sillas y asientos de madera.2%). PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.UU. tapizados Los demás muebles de metal Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 143. Francia (12.044 Polonia (28%).IKEA Pertenece al grupo sueco IKEA dispone de una red nacional.258 Medicamentos que contengan insulina 54.575 Alemania (34%). Italia (17%).21 Alemania (24%).806 EE.171 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. Los principales proveedores son: Alemania (13%).

gov.p-m.worldbank.hu Aduanas Hungría http://vam.hu .org Hugexpo.org Fondo Monetario Internacional www. El organizador de ferias locales www.9.ksh.hugexpo.hu/ 256 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .hu Email: hungexpo@hungexpo. DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Central de Estadísticas Hungara www.imf.hu. Ministerio de Finanzas Hungaro www. Banco Mundial www.

La industria manufacturera aporta el 13. sobre la agrícola. el país cuenta con 2. El sector primario comprende el 4% del PIB. La industria aún es obsoleta. arroyos y pantanos. La industria ligera es el componente más importante de las manufacturas. Bielorrusia y el mar Báltico. La mayor parte de la industria comienza a tener gran auge después de la crisis rusa. La facilidad en la realización de negocios es notable. La eficiencia en el desempeño de la política monetaria y la disciplina fiscal se reflejan en los indicadores económicos. Gran Bretaña y Suecia. y absorbe el 13. misma que propició la transferencia de las relaciones comerciales hacia los países de la Europa Occidental. GENERALIDADES Letonia se ubica en la posición central respecto a las otras dos repúblicas bálticas de Europa (Estonia y Lituania).3 millones de habitantes. se destaca la extracción de la dolomita. se destaca el procesamiento de madera. Los principales productos agrícolas son los cereales. Rusia. la caliza y el yeso. la economía Lituana es dependiente del sector servicios. seguida de la construcción (5. El clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos cálidos. de costa. La inflación se redujo a los niveles promedio de los países de la UE. Las reformas estructurales conllevaron a la reducción del sector público con recortes al gasto lo que derivó en una mejoría en las tendencias de la inversión extranjera directa y el comercio exterior. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 257 . En los últimos cinco años la economía ha registrado tasas de crecimiento anuales superiores al 6%. papas y hortalizas. Debido a la escasez de recursos naturales (con excepción de la madera). Letonia dispone de escasos recursos minerales sin embargo. en este sector predomina la producción ganadera. Los principales productos de exportación son la madera aserrada y productos de madera y los productos textiles. se importa una gran cantidad de bienes de capital. Los bosques constituyen el recurso natural más importante. textiles y alimentos. la administración estatal. por lo que Letonia necesita importar más bienes de capital con nuevas tecnologías para incrementar su competitividad. las regulaciones comerciales y las estructuras impositivas están actualizándose de manera gradual con la influencia de los países Occidente. Asimismo. suecas. remolacha. Riga es la capital y el principal puerto del país. El turismo es una actividad todavía incipiente.8% de la población ocupada. con numerosos lagos. así como bosques de pinos. El gobierno ha adoptado un sistema legal moderno. Las exportaciones han alcanzado crecimientos de dos dígitos. además. además comparte su frontera con Rusia. La localización geográfica de Letonia es estratégica tanto comercial. combustibles y productos químicos. Las importaciones provienen principalmente de Alemania. en segundo término se encuentra el transporte. el desempleo muestra una tendencia a la baja y la deuda externa se encuentra a niveles reducidos. La UE abarca el 62% de las exportaciones de Letonia y provee el 52% de sus importaciones. El comercio es el rubro más importante de este sector. para hacer contacto con las naciones bálticas y de Europa del este. abetos y álamos. principalmente porcina. lo que facilita las actividades de inversión y repatriación de utilidades. de este modo se tiene relación con las compañías noruegas. que contribuye con 70. Además. su superficie es de 64. financiera y de transporte. alemanas y finlandesas. El territorio está conformado por una llanura poco elevada. no obstante aún hay reformas pendientes de llevar a cabo.2% al total del PIB y al mismo tiempo ocupa el 50.3% del PIB.2% de la población ocupada. no hay restricciones a la importación de mercancías así como al uso y conversión de la moneda extranjera.LETONIA 1. almacenamiento y comunicaciones y. Los principales mercados de exportación son Alemania. situación que le ha permitido avanzar rápidamente hacia la apertura del mercado y con estabilidad económica. El país ha tenido una importante recuperación económica con posterioridad a la crisis financiera rusa.4%). Finlandia y Lituania. el monto de las reservas internacionales respalda la estabilidad del tipo de cambio.589 km2 y tiene 530 Km.

5 -1.8 166 1.8 6.582 2003 2.1 -1.713 0.1 3.3 13.2 3.6 -0.2 9.6 0.3 12.6 151 1.1 181 1. Investing in Central and Eastern Europe.7 3.3 4. Certificado de origen (forma EUR 1).2 -10 0.4 4.3 7.261 8 2. mostrar los documentos confirmando el cumplimiento de los impuestos que haya efectuado.2 5.4 3.5 0. el importador o su agente deben llenar una declaración de aduanas además. incluir una copia del contrato.9 -1. En la frontera. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.7 2.764 6.6 -7.8 2.682 0.6 4. balance (Miles de Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Inversión extranjera directa (% de PIB) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa (% de exportaciones) * Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Cobertura de las importaciones (meses)* Tipo de cambio fin de año ( Lats Letones / EUR) Tipo de cambio fin de año (USD por Lats Letones / EUR) 2001 2.1 5. El importador debe presentar ante la oficina de aduanas el Certificado de causante del IVA.7 0.4 1. 258 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .688 0.5 -2 4.8 -2 3.562 0.623 0.4 -1.2 172 1.3 3. al momento de la entrega.645 2004e 2.608 6.7 -9.9 -2. Licencias necesarias si es el caso. Principales Ciudades Ciudad Riga (Capital) Daugavpils Liepaja: Jelgava Población (000) 739 112 86 65 Fuente: Oficina Central de Estadística de Letonia 2.452 7.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.8 3.5 0.4 7.6 2. peso y valor de los bienes.2 2 5.3 5. En caso de que el contrato incluya múltiples envíos.4 7 169 1.4 2.7 * Bienes.6 0.9 10. servicios e ingresos Fuente: Dresdner Bank.8 6.7 2.1 0.664 2005f 2.5 3.5 2.3 0.6 0.2 3 0.6 4 -0.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las autoridades aduaneras requieren de la siguiente documentación para la importación de bienes y servicios: • • • • • Factura comercial Conocimiento de embarque indicando el monto.3 10.562 2002 2.2 -9.3 8.1 10.376 7 5.2 -1 -9.

y la importación de azúcar para el procesamiento en el interior del país requieren un permiso que otorga el Ministerio de Agricultura. Para mayor información sobre la aplicación de las tasas actuales del IVA. servicios médicos y educación. Los aranceles se aplican tanto a la exportación como a la importación de bienes de acuerdo con la clasificación del Sistema Armonizado. pastas y otras materias de fibras naturales. los importadores están sujetos a impuestos locales.vid. según el caso. La importación de granos. consultar la página del Ministerio de Finanzas de Letonia: http://www. Asimismo. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica a un nivel general para la mayor parte de los bienes de 18% y una tasa reducida de 5% para artículos de consumo infantil. municiones y pirotecnia. bebidas alcohólicas. plástico. En general. se aplica la tarifa a productos estratégicos como son algunos minerales. La tarifa básica se encuentra de 0 a 55%. La aplicación de tarifas a la importación varía de acuerdo con el origen y el tipo de mercancías. entre los que se incluyen las exportación de mercancías y servicios. papel.3. permisos que otorgan. http://www. café. se contemplan exenciones del IVA. servicios relacionados al comercio exterior. El impuesto a los recursos naturales se aplica al empacado de los productos tales como al empaque con vidrio. láminas con metal o componentes de poli metal.int/comm/taxation_customs/dds/en/ Para obtener información detallada acerca de los procedimientos de aduanas. También están sujetas a licencias especiales para la importación de mercancías específicas como explosivos.2.lv/ 3.lv/ AL 2. metal. polímetros. sin embargo. conforme a la normativa comunitaria. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 259 . entre otros. así como de regulaciones específicas. el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.fm. productos metálicos y de madera. Tampoco lo está la expedición de mercancías letonas a los Estados miembros de la UE. Letonia pertenece a la UE y aplica la política comercial comunitaria. productos farmacéuticos.eu. armas de fuego. productos veterinarios. productos de tabaco. IVA e impuestos sobre los recursos naturales. El Ministerio de Salud supervisa todo lo relacionado a los productos farmacéuticos. Hay tasas preferenciales aplicadas a los países con los que Letonia tiene tratados comerciales como es el caso de México donde la mayor parte de los productos están exentos de arancel. expide las licencias de importación y venta al mayoreo y menudeo de productos de tabaco. Letonia aprobó sus actúales leyes aduanales en octubre de 1994. así como el almacenamiento de combustibles.gov. El transporte internacional de mercancías no está sujeto al IVA. IMPUESTO VALOR AGREGADO Además de los aranceles. sin restricciones nacionales ni comunitarias al respecto. además Letonia tiene un impuesto a los recursos naturales que fue adoptado en 1995 y subsecuentemente modificado. cartón. Sólo se exige la presentación de un certificado de importación (AGRIM) para comercializar determinados productos. consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa. Se pueden dar exenciones de IVA para la importación temporal de acuerdo con la aprobación del Servicio de Recaudación de Letonia.2. La importación de productos industriales de países terceros se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: El Ministerio de Finanzas. libros y revistas. Existen impuestos especiales para las bebidas alcohólicas (incluye cerveza y vino). la joyería y la gasolina entre otros artículos. con ajustes de acuerdo a los requerimientos de la UE. BARRERAS NO ARANCELARIAS La importación de productos agrarios procedentes de países terceros se realiza en régimen de libertad comercial. y de los impuestos especiales. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004.gov. Para mayor información sobre los impuestos aplicados a los productos. debe consultar la página del Servicio de Recaudación del Estado. la introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes de países terceros no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias.

4. la compañía más exitosa hasta el momento es la Lituana VP que es propietaria de las cadenas de abarrotes Maxima y T-Market. En operaciones siguientes se puede optar por otorgar un crédito de 30. Los productos agrícolas de temporada y los productos alimenticios aún son comercializados por los mercados de productores agrícolas localizados en las principales ciudades. en particular la directiva 1994/62/CE y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo. o el distribuidor.lv) proporciona información a través de Internet sobre necesidades y requisitos para la homologación. productor. además que publica y promueve la normatividad vigente e información relacionada. relativas a los envases y sus residuos. En Letonia tradicionalmente la compra de abarrotes se realiza en pequeños comercios especializados. cuyo objetivo es de identificar el responsable. Otras compañías como la finlandesa Kesko y la alemana Sky también tienen presencia en el mercado Letón 260 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . es recomendable optar por el prepago realizado por la empresa letona. Ambas están orientadas a públicos de diferentes niveles de ingresos: Máxima hacia los consumidores de ingresos medios mientras que T-Market se dirige a consumidores con ingresos reducidos. El grupo se hace presencia a través de modernos supermercados que revolucionaron el estilo soviético de las tiendas departamentales en el centro de Riga.latak. sin embargo los supermercados han desplazado a gran parte de estos negocios.2. EMBALAJE Y ETIQUETADO Letonia ha adoptado las normas europeas que reglan los aspectos de empaque y embalaje. no obstante. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. Durante los últimos años.htm 4. han perdido presencia durante los últimos dos años como consecuencia de las expansiones de diferentes cadenas de supermercados y abarroteras. NORMALIZACIÓN 4. sin embargo. el Comité de Normalización Europea (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). 5. El etiquetado se ha adaptado a las normas de la UE. Asimismo. estas compañías han atravesado por un período de capacitación y asignación de mercado. Las cadenas de abarrotes Nelda y Mego han expandido sus redes de distribución significativamente y son serios competidores de Rimi. bebidas. 60 y hasta 90 días. La situación de las tiendas de consumo cambió sustancialmente con la entrada de la sociedad NoruegaLetona Varner Baltija.1. Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado consulte el sitio: http://europa.3. y hasta que se tenga buen conocimiento del mercado y los contactos apropiados. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos. Desde su ingreso en la UE Letonia aplica las Directivas y Reglamentos técnicos comunitarios. LATAK (www. complementos alimenticios y textiles.4. deben contener las instrucciones de uso. las etiquetas tienen que estar en idioma letón.eu. COMERCIALIZACIÓN La importación de alimentos y las operaciones al mayoreo están dirigidas por las grandes comercializadoras especializadas. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El Latvian Standard (LVS) es el organismo competente en materia de normalización y representa a Letonia como miembro correspondiente de ISO. En el caso de productos alimenticios. EMPAQUE. la cual adquirió la comercializadora Rimi.int/ scadplus/leg/es/s16400. El organismo nacional de acreditación para productos y servicios industriales. FORMAS DE PAGO En principio. Toma parte además de la Comisión Internacional Electrotécnica IEC. El organismo desarrolla y adapta las normas de Letonia con las normas de la UE y otras normas regionales. Generalmente. Este proceso va en correlación directa con el aumento de los ingresos de la población.

6. La relación con el distribuidor puede terminarse de acuerdo a las provisiones estipuladas en el acuerdo de forma directa.lv/english/preili. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Precios Actualmente ya existen grandes cadenas y multinacionales establecidas en Letonia. La sueca Stockman tiene planes de abrir una tienda departamental en el centro de Riga donde las tiendas extranjeras están presentes. Una práctica común es el contactar a un distribuidor o agente que cubra con sus servicios de manera total el país. Debido al tamaño del mercado letón un importador puede proveer los productos a gran variedad de sectores industriales. «Vakara Zinas» un periódico con gran popularidad. Ferias y Eventos Entre otras ferias y eventos internacionales. los canales de cable están concentrados únicamente en la capital. «Chas» y «Telegraf» es comúnmente leído por la población se habla rusa y toda la información oficial está publicada en el periódico «Latvijas Vestnesis» sujeto a control del gobierno. Uso de un agente o distribuidor Resulta muy deseable tener un socio local para realizar intercambios comerciales. incluso. Los gustos difieren mucho en función de la edad. tiendas pequeñas de bienes de consumo básico y de origen local Protección al consumidor La Asociación de Protección al Consumidor de Letonia (http://www. Esta situación será modificada en la medida que Letonia se integre a la UE. Dicho socio se debe escoger tras haberse informado bien de su solvencia y seriedad a través de empresas especializadas al respecto. bebidas y tecnologías de procesamiento de alimentos y empacado Exhibición internacional de muebles Fecha Febrero Abril Septiembre Octubre PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 261 . ingreso y grupo étnico al tratarse de una sociedad relativamente pequeña. el negocio se concentra mayoritariamente en el área de Riga. Nombre INTERTEXTIL BALTICUM RIGA AGRO RIGA FOOD FURNITURE Descripción Feria internacional para las industrias textiles y del cuero Exhibición internacional para la producción e infraestructura agrícola Feria Internacional para la industria de los alimentos. Tres son los principales canales de TV que tienen cobertura sustancial en Letonia. Los miembros de esta asociación son sociedades de consumidores de las diferentes ciudades o regiones de Letonia. Internet provee los recursos para publicitar los artículos además que se puede actualizar la información. Esta organización no es dependiente del gobierno y protege los derechos de los consumidores en Letonia. su acceso es cada vez más recurrente. No obstante.htm)es la principal organización que agrupa las organizaciones de consumidores. se destacan las siguientes. Los periódicos líderes en Letonia son “Diena” el cual se publica en Leton. asimismo coordina las actividades de los grupos de forma regional. puede distribuir hacia los demás países del Báltico (Estonia y Lituania). fragmentada y con gran diversidad de orígenes y culturas.Los hipermercados actualmente no tienen presencia en Letonia. En general. Fuera de Riga y en las grandes poblaciones proliferan. Sin embargo. con la adecuación de su actual legislación de acuerdo con las directivas de la UE. el gusto letón se ve condicionado por un poder adquisitivo modesto y el consumidor de medianos ingresos es muy sensible al nivel de precios. la capital. «Biznes i Baltiya» (Negocios y el Báltico) y semanalmente «Komersant Baltic» que se publica en ruso. para asuntos burocráticos es mejor contratar asesoría de abogados especializados En la actualidad no hay leyes que regulan la relación entre las empresas extranjeras y sus distribuidores o agentes.consumer-guide. Publicidad La publicidad se realiza sin restricciones en muchos medios electrónicos e impresos.

Las mandarinas. Las tarjetas de presentación siempre se otorgan al iniciar la primera reunión. con un nivel de importaciones de 7. En general se debe usar una vestimenta formal en los negocios. el producto proviene principalmente de la reexportaciones de Lituania. http://www. los empresarios letones con origen puramente letón son más dados a la disciplina. con un volumen importado de 6. El total de importaciones se encuentra por encima de los 6.bt1. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Para mayor información sobre ferias y eventos que se efectúan en Letonia. PROCESADOS Y BEBIDAS El plátano. Italia (39%) y Holanda (29%) son los principales proveedores de uvas en el mercado. con un volumen exportado de 18. es el fruto con más aceptación.7. en un ambiente relajado durante la celebración de un almuerzo o una comida. Se recomienda. té. 8. tener especial cuidado en el trato personal. 262 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .lv/ No se debe olvidar que en el mundo de los negocios en Letonia hay dos culturas muy distintas. al igual que en otros países de la región.5 miles toneladas anuales.6 miles de toneladas y un nivel de importaciones de 8. ALIMENTOS FRESCOS.7 millones de USD. agua o alguna otra bebida al inicio de las negociaciones. Los tomates frescos o refrigerados son el segundo producto que importa Letonia. aunque sea menos rentable. se caracterizan por realizar operaciones de carácter más singular. clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales. a seguir las instrucciones precisas y a la cooperación a largo plazo. por lo que se aconseja llevar una agenda de negocios así como tomar nota de los puntos que se trataron en las reuniones. La práctica común es ofrecer un café. NICHOS DE MERCADO 8.lv/fairs. Además se acostumbra a dar un fuerte apretón de manos al saludarse o al despedirse así como hacer contacto directo mediante la vista lo más pronto posible.1.7 millones de USD.5 millones de USD. los Letones acostumbran a comenzar las reuniones con formalidad con presentaciones.7 millones de USD y los principales proveedores son España (37%) y Holanda (31%). consulte las siguientes direcciones de Internet. Estos frutos proceden principalmente de España (40%) y Lituania (30%).htm http://www.konsult. Polonia y Holanda. las importaciones de Letonia superan los 6. Los empresarios letones de origen ruso.

frescos o secos. Turquía (21%). incluido los griñones y nectarinas 2. Holanda (32%).892 España (38%).330 Noruega (52%).sin congelar Arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre 5. Polonia (25%). Pasas 1. Alemania (4%) o ac.686 Hungría (95%).724 España (37%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070310 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080711 080930 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frescos o refrigerados 7. España (41%). Holanda (8%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 2.761 3.656 Lituania (84%).711 Holanda (61%). incluso concentrado.652 6. excluido filetes hígados.053 Lituania (69%). Reino Unido (31%).960 Estonia (55%). Sri Lanka (24%). frescos o refrigerados 1.817 2.994 España (45%). 4. Holanda (29%). Alemania (24%).067 1.704 6.378 2. Vietnam (5%) Café tostado sin descafeinar 4. Ucrania (16%) Las demás preparaciones y conservas de pescados 1.508 Italia (39%). Polonia (17%) o en ácido Tomates entero o en trozos. huevas y lechas. Las papas preparadas es otro productos que Letonia importa. Rusia (25%). Ucrania (15%) Melocotones o duraznos. Argentina (9%) Yogur.042 Alemania (88%). sin descafeinar.507 Irán (32%).709 12. Holanda (20%). wilkings e híbridos similares. Estonia (37%).349 4. acet. Ucrania (7%) Bananas o plátanos.395 Holanda (49%). Lituania (14%) Café sin tostar. Alemania (20%).235 España (40%). Polonia (23%) en envases con un contenido inferior o Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2.7 millones de USD. Italia (17%). Tailandia (2%) Pepinos y pepinillos.505 2. incluidas las mezclas preparadas o conservados 680 1. Lituania (14%) Cebollas y chalotes.114 Lituania (60%). 2.8 mil toneladas anuales.192 2.094 2. Turquía (16%) Uvas frescas 6. Italia (2%) o ácido acético).622 19. Holanda (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS El café tostado sin descafeinar es un producto demandado en Letonia. Polonia (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 263 . clementinas. Polonia (18%) Te negro (fermentado) y té parcialmente fermentado.101 16.098 Hungría (41%). 3. Dinamarca (24%). Lituania (26%). Lituania (26%) y Polonia (18%).174 Dinamarca (38%). las importaciones alcanzan un monto 16.142 Holanda (26%). frescos o secos 1. Lituania (34%). preparados o conservados.982 España (34%). España (21%) Patatas.211 Polonia (51%). Holanda (31%). Lituania (19%) Mandarinas. preparados o conservados en vinagre 3.). Lituania (30%). 2. Finlandia (13%).566 2.999 3.592 18.666 2.779 3. preparadas o conservadas (excepto en vinagre 1.978 China (33%). Es importante destacar la demanda de yogur. 6. Dinamarca (7%) Pepinos y pepinillos. Islandia (16%). Lituania (8%) con fruta o cacao.518 Sri Lanka (24%). Hungría (22%).098 3. Polonia (11%) Holanda (2%) Naranjas frescas 5. 2. 608 3. Lituania (24%) Filetes congelados. café sin tostar y tomates preparados o en conserva.757 9. frescos o refrigerados.5 millones de USD. azucarado aromatizado. con un volumen de 9. Turquía (14%) Sandias frescas 2. Los demás.590 España (67%). Los principales proveedores de este producto actualmente son Dinamarca (38%).428 9. 8.757 2. Polonia (33%). Dinamarca (24%) y Polonia (23%) son sus principales países proveedores. sin congelar.375 Noruega (31%). Productos que ofrecen nichos de mercado para la exportación a Letonia. 3.760 1. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030374 030420 040310 080620 090111 090121 090230 151219 160420 200110 200210 200520 200540 200819 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Caballas congeladas.449 Hungría (22%). Lituania (36%). Holanda (18%) frescos o secos Limones y lima agria. con 3.

Estados Unidos de América (3%) 946 1. Estonia (9%) Francia (60%). mosto de uva son los productos que más se destacan en cuanto a importaciones al mercado letón se refiere. perada o aguamiel). Francia (18%) y España (16%).3 millones de USD con Suecia como sus principal mercado de origen.222 7.9 millones de USD. Francia (2%) Lituania (54%).073 Israel (60%). el aguardiente de vino es otro producto con oportunidades comerciales. que abastece el 80% del total de las importaciones de este producto. Jugo de piña Los demás vinos.423 España (96%). no obstante. Francia (18%). este producto procede principalmente de Alemania (32%). los productos actualmente proceden de Alemania (50%). España (16%) 3. con 7.960 1.796 8. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Armenia (9%) Reino Unido (43%). Italia (17%) y Alemania (10%) como los principales proveedores. El vodka es otro producto con gran aceptación.137 654 13. Reino Unido (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. congelado. en especial se destaca la importación de complementos de vestir.2. Suecia (20%) y Dinamarca (20%). Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra.431 2.4 millones de USD. Brasil (34%). las importaciones de este producto superan los 5.936 Bulgaria (24%). TEXTIL Y CONFECCIÓN Debido a la importancia que la industria textil tiene en Letonia resaltan los niveles de importaciones de materias primas y artículos complementarios. Dinamarca (25%) y Holanda (11%). se importa con un monto de 8.629 2. Los Corsés tienen importaciones con un nivel superior a los 5.4 millones de USD. El nivel de importaciones supera los 15. Bélgica (21%). Moldava (14%).436 15. Irlanda (30%).475 5.317 1.1 millones de USD. asimismo la pana raya de algodón se importa a nivel de 1.106 Israel (91%).4 millones de USD con China (23%). Estonia (19%). Holanda (5%) 10. Francia (60%) y Moldava (14%) son los principales países que actualmente abastecen este producto. sin fermentar y sin alcohol.863 2. Estados Unidos de América (8%) Rusia (64%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 200911 200940 220421 220429 220600 220820 220830 220860 PRODUCTO Jugo de naranja. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Vodka Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1.BEBIDAS Los demás vinos. 264 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . Los suéteres son tienen un volumen de importaciones que supera los 3.2 millones de USD y proviene principalmente de Rusia y Estonia. los principales proveedores de este producto son Bulgaria (24%).

China (12%) deporte. ambos grupos de productos proceden principalmente de Italia (24% y 20% respectivamente) y China (12% y 13% respectivamente). Dinamarca (25%). y sus partes.2 millones de USD son otro producto que se destaca. cardigans. Alemania (10%) similares de fibras sintéticas 611219 Prendas de deporte. Italia (11%).428 Alemania (50%). de punto.315 Suecia (80%). de plástico o de 464 Italia (24%).3. China (12%).079 Finlandia (83%). en cintas o recortadas 611020 Suéteres. 30 1. Estonia (13%). Lituania (17%). pullovers. con titulo 148 2. Vietnam (7%) plástico. de punto de fibras sintéticas. Polonia (10%).453 China (23%).598 Calzado con suela de caucho o de plástico: calzado de 211 Finlandia (48%). escudos y artículos similares. cardigans. En la actualidad. calzado de tenis. Turquía (11%) en pieza.260 Los demás calzados que cubran el tobillo 308 Italia (20%). artificial o regenerado 2. China (13%). asimismo los demás calzados que cubran el tobillo con 5. Alemania (8%) de punto 621710 Complementos de vestir. pullovers. CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con oportunidades comerciales que ofrece el mercado de Letonia. con un total de importaciones de 2. Bielorrusia (7%) cuero natural. 356 7. ligas y artículos similares. Los demás calzados con suela y parte superior son productos con oportunidades de mercado en Letonia.450 Suecia (43%). chalecos y artículos 157 3.057 1. tirantes. Dinamarca (19%). China (52%) y Polonia (10%) son los principales proveedores de estos productos.369 China (30%). incluso 97 5. jerséis. 47 2.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRODUCTOS TEXTILES CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 580122 Pana rayada de algodón 17.608 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 685 China (52%). PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 265 . de materias textiles. jerséis. Italia (17%). Italia (24%). Suecia (20%). Turquía (11%) similares de algodón 611030 Suéteres.006 Dinamarca (64%). Dinamarca (4%) 611511 Calzas (party-medias). Estonia (4%). sus importaciones son de 8. Dinamarca (20%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.839 Italia (67%).890 Los demás calzados con suela de caucho.8 millones de USD.194 Alemania (32%). de baloncesto.6 millones de USD. de punto de las demás materias textiles 92 2. Holanda (19%) 580710 Etiquetas. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640411 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 2. excepto los que cubren 5. chalecos y artículos 120 2. Polonia (10%) de hilado a un cabo inferior 611519 Calzas (panty-medias). Lituania (6%) 621290 Corsés. Alemania (7%) 8. de las demás materias textiles.

Alemania (17%). con un nivel de importaciones de 13. sin embargo.2 millones de USD. lavabos y bañeras.5.824 Italia (34%).4.561 1. Los países que principalmente abastecen estos productos para la construcción están Italia. MATERIALES DE CONSTRUCCION En artículos para la construcción. Actualmente Holanda (85%) es la principal procedencia de estos productos. 3.cortados para ramos o adornos. se demandan productos entre los que se destacan las demás baldosas y azulejos esmaltados. se observa una incipiente presencia de Ecuador con el 5% de las importaciones de estos productos.6 millones de USD. China (15%). 266 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .8. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).6.869 Polonia (36%). Polonia.223 Holanda (53%). España y China. Polonia (22%) (revestimientos cerámicos) Fregaderos. bañeras y similares.5 millones de USD. de porcelana.033 19. es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690890 691010 MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (Toneladas) (miles de USD) Las demás baldosas y azulejos esmaltados 10. la demanda de medicamentos que contienen otros antibióticos se ubican por encima de los 9. al igual que en otros países del Báltico.870 1.011 Holanda (85%). esquejes 1. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Las flores y capullos cortados son productos con nichos de mercado en Letonia. las importaciones superan los 5. Suecia (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. así como fregaderos. España (23%). de un total de 5.603 2. lavabos. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS En Letonia. las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas. proveen la mitad de los productos importados y abastecen el (33%). frescos 5.2 millones de USD. e injertos. Ecuador (5%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Polonia (17%) Flores y capullos .9 millones de USD. así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.

147 Suiza y Liechtenstein (50%).lv Ministerio del Interior http://www.exim.lv http://ww.varam.mod.lv Ministerio de Salud e-mail: vm@vm. Alemania (8%). Estonia (3%) 1.gov.gov.mfa.lcc.008 Suiza y Liechtenstein (50%).trade..lv Cámara de Comercio e Industria de Letonia e-mail: chamber@sun.gov.lda.lv. Austria (10%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.lv .lv Centro de Certificación de Letonia e-mail: info@latsert.014 Ucrania (18%).lv Ministerio de Asuntos Externos e-mail: mfa. http://www. Suiza y Liechtenstein (19%).lv Departamento Central de Estadísticas de Letonia http://www.latsert.fm. sin hormonas ni otros productos de Francia (15%) 5.zm.335 Holanda (20%). Bélgica 18%).gov.chamber.lv Ministerio de Control Ambiental http://www.597 Medicamentos que contengan insulina 3. http://www.gov.iem.org. estos productos con la estructura del Eslovenia (15%) 9.lv. productos de la partida 29.36.lv.em.lv Asociación de Comercio de Letonia e-mail: ta@mail. 83. http://www. DIRECCIONES DE INTERÉS Agencia de Desarrollo de Letonia invest@lda. Alemania (32%). 10.lv Ministerio de Defensa http://www.lv Ministerio de Finanzas http://www.gov.lta.lv. http://www.lv Ministerio de Agricultura http://www.gov.lv Ministerio de Economía e-mail:EM@em.824 Los demás medicamentos que contengan hormonas 15. 34.309 Suiza y Liechtenstein (33%).gov.256 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 333. http://www. cortico-suprarrenales Alemania (13%) 2.264 Medicamentos que contengan otros antibióticos. Francia (10%) 2.bkc.911 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.cha@mfa. Italia (7%) 1.139 Medicamentos que contengan penicilina o derivados de 32.gov.lv.lv.391 Francia (64%). http://www. Alemania (22%).gov.626 Reino Unido (42%).gov.lv PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 267 .gov.859 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. Reino Unido (15%).csb.PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. www.lv.gov. http://www. Reino Unido (17%).fm.

268 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .

se han registrado tasas negativas por debajo del uno por ciento. el transporte y el turismo. Tiene una situación geográfica próxima a la Unión Europea (UE) y a los nuevos países independientes del sistema socialista. Las principales áreas de mercado son: Principales Ciudades Ciudad Vilna (capital) Kaunas Klaipeda Siauliai Población (000) 553 379 193 134 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Lituania La economía de Lituania tiene un fuerte sector de servicios que participa casi el 60% del PIB. Lituania recibe 1. el nivel de empleo se asienta (17% del total de la PEA). por otro lado. La tendencia de la población es a la baja. papas y verduras. electrodomésticos. su deuda externa se ha incrementado y la reserva de divisas le da posibilidades de maniobrar en términos económicos y financieros. Le sigue la industria con el 25% donde se destaca la producción de maquinaria. así como su habilidad para adoptar prácticas de negocio Occidentales y competir en esos mercados. el transporte. Históricamente Lituania ha sido. La expectativa en los próximos años es que el nivel de vida mejore de manera exponencial. el crecimiento porcentual del PIB es superior al 6%. Este se ha incrementado en un lapso de tres años en alrededor de 80%. los productos eléctricos. la de menor desarrollo. teniendo como insumos la producción agrícola local. comercio y turismo son de las principales actividades. los hombres de negocios lituanos han demostrado su notable iniciativa y relación empresarial. En un tiempo relativamente corto. La agricultura tiene gran importancia en su economía. con una infraestructura excelente y una fuerza de trabajo con mucha experiencia. lo cual impacta de manera favorable en su ingreso per cápita. máquinas herramientas. Los alimentos procesados también se destacan. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 269 . su producción se basa en la remolacha.LITUANIA 1. electrónicos y ópticos y maquinaria para generación de energía. GENERALIDADES Lituania es un mercado pequeño.8 miles de millones de USD como apoyo de la UE. herramientas agrícolas. Los recursos se vienen aplicando en proyectos para la protección del medio ambiente. esto para consolidar el cambio estructural y el crecimiento de su economía en un lapso de tres años (2004-2006).5 millones de habitantes. de las repúblicas bálticas. Con los préstamos. aunque sus ingresos por inversión extranjera resultan bajos. además. farmacéuticos y manufacturas de madera. El saldo en cuenta corriente está estabilizado. cereales. La inflación está controlada. con una población de 3.

5 12.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.9 -2 8.8 3. con la aplicación de aranceles ad valórem de acuerdo con el sistema de valoración aduanera. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE. http://www.4 23.2 0.7 11. le otorga a México los beneficios que concede el Tratado de Libre Comercio que tiene con la UE.2. por sus siglas en inglés). joyería.5 0.3 3. Certificados especiales: Certificación de la Autoridad Sanitaria para las importaciones de carne contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). fiebre del cerdo. Los alimentos importados deben disponer de un certificado que garantice su calidad. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Lituania.58 2002 3. en mayo de 2004.4 1.1 3. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Litas por EUR) 2001 3.5 0.8 9. La tasa correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) es del 18%.5 6. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.2 5. por lo que aplican las reglas del Mercado Único y la Política Comercial Común.3 -0. Se tiene un impuesto adicional específico para las bebidas alcohólicas.6 1. 2.45 2003 3.4 5.255 7 0.2 8.4 3.6 10.1 4.6 0.cust. alcohol y armas. Indicando valor. Las importaciones de equipo fijo no están sujetas al IVA.3 1. No hay otras limitaciones cuantitativas. automóviles y gasolina.4 18. tabaco.7 3.2 2. salmonella. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. entre otras enfermedades.7 9.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que busquen exportar al mercado Lituano deben presentar la siguiente documentación: • • • • Factura comercial.480 6. con su incorporación a la UE.8 0. granos. incluyendo los importados.9 6 -0.5 -1.3 -1. cantidad y peso Conocimiento de embarque.2 -1. aplicable a la mayoría de productos y servicios.9 10.5 6. algunos productos necesitan permisos como el azúcar.45 2004e 3.6 3.064 6.45 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.3 -2.lt 3.6 3. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos está exenta del requerimiento de permisos de importación.869 6 1.293 9 -1.7 7.45 2005f 3.7 0. 270 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . Certificado de origen. en proporción que va del 10% al 100% del valor de los productos.5 -2 9. 2.1 4. y fiebre aftosa (FMD.7 3. sólo si la empresa que los adquiere está registrada ante las autoridades hacendarias y los bienes no afectan a la industria nacional.3 -1.5 3.5 14. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.4 21.lt/ . Investing in Central and Eastern Europe.4 6 7. e-mail: info@cust.7 6. Para mayor información consultar: la administración de Aduanas del ministerio de Finanzas de la República de Lituania.

int/comm/enterprise/nando-is/home/index. europeo o internacional. seguridad. Para mayor información sobre las normas europeas consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa. NORMALIZACIÓN 4. ETSI.org Las empresas pueden identificar a las instituciones de evaluación en: (http://europa.org). Las siguientes tres organizaciones de normalización extienden las normas específicas de la UE: CENELEC. De ahí que las regulaciones y normas técnicas establecidas puedan volverse barreras comerciales. Por disposición de la UE ciertos productos deben estar vendidos en cantidades estandarizadas. en comparación con sus similares. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El productor que no quiera acogerse a las normas armonizadas de la UE.cenelec.eu. Son ampliamente fomentadas la entrada y participación activa de organizaciones no gubernamentales así como grupos ambientales y de consumidores. Los consumidores pueden valorar estos esquemas de etiquetado. (http://www. es un incentivo para que los consumidores demanden los productos con la etiqueta. Las entidades independientes de normalización llevan a cabo este proceso actuando en los niveles local. Así como. 4. http://europa. La directiva consular No. además de los esquemas obligatorios y voluntarios de la UE. EMPAQUE. La armonización de las normas con los 25 miembros de la UE. y normas ambientales.cenorm.1. y CEN. facilita el libre flujo de mercancías dentro del área económica y permite que los exportadores de países terceros que adopten dichas normas. el Comité europeo para Regularización Electro-técnica (http://www. pero deben cumplir las reglamentaciones de salud.int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index.org). pueden ser consultadas en la página www. 80/232/EC muestra los rangos permisibles para cantidades nominales y la capacidad de los contenedores para una variedad de productos.html.cfm). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 271 . como la International Standards Organization (ISO). Etiquetado Las etiquetas requieren estar en unidades métricas (es aceptable un impreso dual hasta finales del año 2009).4. La UE adopta muchas de sus normas de acuerdo con las entidades internacionales de normalización. el que los productos tengan la garantía de que son seguros para el consumidor y que éstos no les pueden causar daños.2.etsi. El idioma que se utilizará es únicamente el lituano. los esquemas voluntarios locales pueden aplicarse. puedan transportar libremente sus productos. el Instituto de Normas de Telecomunicaciones europeo (http://www. Los productos sin la etiqueta ecológica pueden entrar en el mercado de la UE.newapproach. El uso de la etiqueta ecológica demuestra que el producto afecta en menor medida al ambiente.eu. el Comité Europeo para Normalización que maneja todas las otras normas. tiene que demostrar que su producto reúne los requisitos de seguridad y calidad. Organizaciones de normalización La normalización de la UE es un proceso acordado que inicia en la industria o en los mandatos de la Comisión Europea. las cuales se sustentan bajo la marca CE.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/index_en.htm Las empresas exportadoras deben certificar que sus procesos cumplen con las buenas prácticas de producción . EMBALAJE Y ETIQUETADO Los fabricantes deben considerar que. interpretándolos esencialmente para fines de comercialización de los productos.eu.be) Todas las normas armonizadas de la UE.

5%). alemán y yiddish. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto. ucraniano. Los periódicos más importantes de Lituania son Lietuvos Rytas. al igual que en su vecina Letonia. pero no le permite llevar a cabo alguna actividad económica. en general. materiales de construcción y ropa. 6. COMERCIALIZACIÓN La distribución lituana se encuentra aún en fase de desarrollo y adaptación a las prácticas comerciales de Occidente. Klaipeda. existen importantes empresas comercializadoras y grandes almacenes en las principales ciudades. son si duda la causa del aumento en las ventas en las cadenas de distribución al menudeo. PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo deben. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10%. MECANISMOS DE PROMOCIÓN No hay ninguna restricción en anunciarse en cualquiera de los medios de comunicación impresa o electrónicos. El inglés es utilizado ampliamente por personas que realizan negocios. bielorruso. esta forma de hacer negocios es útil para evaluar las oportunidades comerciales. de esta manera.3 % con respecto al 2002. En lo que se refiere a la compras de los consumidores. El establecimiento de una oficina representativa da a la compañía presencia legal en el país. las cuales alcanzaron un valor de 6. representando un crecimiento del 14.4.3. La forma preferida para iniciar negocios con Lituania es a través de la asociación con una empresa local. Muchos comerciantes. Las principales cadenas de distribución Lituanas. La importación de productos ha venido aumentando. polaco. y así eliminan el papel del intermediario. seguida por TV3 (27.359 millones de USD. Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. emprenden transacciones internacionales para trabajar directamente con productores y proveedores extranjeros. propietarias de la mayoría de los mini. No existe una ley que regule la relación entre una empresa extranjera y sus distribuidores lituanos o agentes. se registra un crecimiento importante.2% del público. 5. Se observa también. LTV (23. Siauliu Krastas. son las siguientes: Grupo Rimi Lietuva / Kesko Food Sia Vp Market (con tiendas “T” Market y “Maxima”) Iki Norfa Aibes Mazmena Por ley. Otros idiomas que son utilizados incluyen el ruso. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. Vakarines Navjienos que se publican en lituano y ruso. FORMAS DE PAGO Los importadores prefieren condiciones de pago a largo plazo. Kauno Diena.6 %) y Televisión de Bálticos (BTV) de origen privado con fondos nacionales que está ganando popularidad 272 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . o en su caso reparar el bien. tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. Entre las revistas semanales en inglés se publica el Times báltico y el Weekly lituano Las principales televisoras en Lituania son la televisión privada LNK que se estima abarca el 29. principalmente en los artículos electrodomésticos. sobre el precio facturado. Los periódicos de negocios principales son «Verslo Zinios» y “The Baltic Business News». La compañía deberá encontrar un socio potencial. todas las transacciones y contratos de las empresas deben estar en lituano. super e hipermercados. un fuerte crecimiento de las cadenas comerciales con participación de capital extranjero. Se puede elegir entre establecer una oficina representativa o incorporarse a organizaciones de negocios. 30/07/2003). Respublika. Los incrementos observados en los ingresos de la población durante 2003. con base en información del Departamenteo Lituano de Estadística. mayoristas y minoristas.

NICHOS DE MERCADO 8. Nombre BALTSHOP. Al igual que otros países. tomates. remolacha. con 19 millones de USD y un volumen superior a 51 mil toneladas en importaciones.Ferias y Eventos En el listado siguiente se mencionan las principales ferias y eventos que se promueven en Lituania. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La confianza y el contacto personal son muy importantes en el momento de iniciar una relación de negocios.1. leche y miel. fibra de lino. tanto para hombres como para mujeres. La calidad y marca de fábrica son los puntos muy significativos entre los consumidores con ingreso elevados. Fecha Noviembre Octubre Octubre Septiembre Agosto y Noviembre Para mayor información acerca de las ferias y eventos.BALTHOTEL. fármacos.BALTGASTRO INFOBALT GREEN DECO BALTMEDICA BALTIC TEXTILE AND LEATHER Descripción Exhibición internacional de alimentos. papas. Ese mismo trato se debe tomar en cuenta en el momento de comunicarse con las personas de negocios de Lituania. hasta el 2013. Por otra parte la UE tiene programado como elegible a Lituania. El gobierno espera que las parcelas puedan concentrarse para hacer más competitiva su producción. le siguen en orden de importancia. consulte la página de Internet: http://www. confección.litexpo. Las preferencias del consumidor van acordes con el ingreso. aceites comestibles. a pesar de que África puede abastecer de este producto. El precio es el factor más importante que orienta las preferencias de consumo en Lituania. centeno.lt/ PRECIOS El mercado de productos de consumo se encuentra fragmentado. 7. manzanas y avena. FRUTAS Y VEGETALES La fruta que más aceptación tiene en Lituania es el Plátano. calzado y producción de cuero. 8. carne de cerdo y cordero como sus principales productos. La forma de vestir es conservadora. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 273 . Tecnologías de la Información Mantenimiento y arreglo de jardines Exhibición internacional de Equipo médico y de laboratorio. ha retardado la recuperación y desarrollo del sector agrícola. debido a las exigencias para obtener los créditos. cirugía dental y ópticas La feria internacional de textil. Honduras (8%) y Costa Rica (5%). huevos. prendas de punto. Ecuador es el principal proveedor de este fruto con el 82% de participación. para la entrega de subsidios a la agricultura. Es importante hacer notar la preferencia de este fruto es principalmente de América. lo que resulta atractivo el ofrecer alternativas de pagos crediticios a las importaciones. por las limitaciones en el ingreso. Los principales productos agrícolas en 2003 fueron el trigo. cebada. En carnes. ya que consideran un precio alto como distintivo de buena calidad. Se han establecido alrededor de 104 mil granjas privadas. equipamiento para hoteles y insumos para el restaurante. las empresas de Lituania tienen problemas para obtener financiamiento. ALIMENTOS Y BEBIDAS La falta de recursos financieros y un sistema del crédito ineficaz. edad y grupo social. materias primas y equipo. así como una escasa capacidad de habilidades comerciales. la carne de bovino. Se destaca también la producción de pollos. así como es imprescindible tener a la mano una tarjeta de presentación.

Alemania (8%) con fruta o cacao. Turquía (16%) 1.816 España (81%). Argentina (20 %). Italia (45%) y Sudáfrica (17%) son los principales proveedores de uvas en el mercado. El jugo de naranja congelado. Brasil (9%). clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales.421 Tomates frescos o refrigerados 6. Estos frutos proceden principalmente de Marruecos y España. azucarado aromatizado. Letonia (18%).651 Filetes congelados.277 Pepinos y pepinillos. 5. incluso concentrado.890 7. los países que proveen de este producto. frescos o refrigerados. Argentina (26%). Grecia (8%). España (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Se destaca la demanda de café tostado sin descafeinar por parte de Lituania. Egipto (4%) 11. Kazajstán (13%) 2. entre otros productos. España (33%). éste en la actualidad es abastecido principalmente por Brasil (95%).809 Italia (45%).760 Mandarinas. Holanda (25%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030420 040310 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 19. España (19%).6 millones de USD. Las sardinas en conserva.426 Yogur. frescos o secos 5.032 España (56%). wilkings e híbridos similares. 1. 1. frescos o secos. Sudáfrica (14%). con un volumen importado de 7 mil toneladas anuales.132 Holanda (54%). 2. 14. Sudáfrica (15%). Israel (12%). Noruega (18%). Sudáfrica (17%). 51. clementinas.9 millones de USD.205 Marruecos (70%). 274 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . Alemania y Bélgica son los países que actualmente proveen de estos productos (75% y 13% de participación en las importaciones). Los demás aceites de soya con un nivel de importaciones de 15. Costa Rica (5%) 8. Chile (8%). Italia (3%) frescos o secos 3. las importaciones de este producto son de 28.342 Ecuador (82%).Las mandarinas.8 millones de USD. España (20 %). frescos o secos. con importaciones superiores a 5.893 Naranjas frescas 20.836 Turquía (40%).401 Toronjas o pomelos.963 Polonia (62%). tomates preparados y piñas en conserva. las importaciones de Lituania superan los 20. El total de importaciones se encuentra por encima de los 8.777 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta.323 Limones y lima agria.073 Islandia (24 %).001 España (54%). Holanda (11%).459 Bananas o plátanos.3 millones de USD son otro grupo de productos que ofrece oportunidades comerciales en Lituania. Honduras (8%). Cuba (7%) 8. principalmente. Israel (6%) 19. también están entre los que principalmente se demandan en el mercado Lituano y que deben tomarse en cuenta entre los productos oportunidades de exportación esta región. 19. Alemania (28%). Estonia (12%) 2. es otro producto con nichos en el mercado de Lituania. Polonia (17%) y Finlandia (11%) son.112 Marruecos (48%). 2.7 millones de USD. con un volumen de 9 mil toneladas anuales. Polonia (3%) 2. Argentina Uvas frescas (14%).

678 3. Letonia (21%) 6. Los demás vinos.301 Estonia (74%). Letonia (8%) 1. incluso refinados.235 4.184 5. sin fermentar y sin alcohol. Hungría (16%).916 8.979 2. México (7%) 2. estos productos son destilados principalmente en Europa. Colombia (11%). Letonia (18%).876 Francia (70%).4 millones de USD. Finlandia (11%). Jugo de naranja.749 9.992 1. sardinelas y espadines en conserva. Irlanda (9%). Letonia (19%) 4. En la actualidad este producto proviene de Francia (70%) y Letonia (19%) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220830 220890 220860 220820 220429 220421 PRODUCTO Whisky Los demás gin y ginebra Vodka Aguardiente de vino o de orujo de uvas Los demás vinos y mostos de uva. Italia (11%) 12. con unas importaciones superiores a 4. Letonia (23%). Dinamarca (7%) Ucrania (34%). Moldavia e Italia.285 2.913 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (28%). Francia (14%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090121 150710 150790 151190 151219 160413 160420 2002 200820 200911 200919 PRODUCTO Café tostado sin descafeinar ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 28. Tailandia (4%). Grecia (12%).118 3. Otros jugos de naranja BEBIDAS Se tiene una gran aceptación de los vinos en Lituania. pero sin modificar química Los demás aceites de palma y sus fracciones. Alemania (22%). donde se tiene una importante presencia de los vinos de Francia.267 5. Piñas conservadas o preparadas.432 4.668 3.698 24. Indonesia (13%). Hungría (22%).319 11. Italia (12%).712 15.236 1.356 3. Polonia (17%).464 1.503 2.341 4.423 576 Austria (31%). El aguardiente de vino o de crujo de uvas. Francia (18%). Grecia (18%). Moldavia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 275 . Los demás aceites de soya y sus fracciones. España (3%) Tailandia (89%) Brasil (95%) Letonia (47%). Ucrania (26%) Alemania (75%). España (16%).476 Moldavia (52%).416 5. Malasia (27%). Estonia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Aceite de soya en bruto.606 6. Francia (25%). Los demás aceites de girasol o de cártamo y sus fracciones Sardinas. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. Dinamarca (8%) Alemania (74%). Las demás preparaciones y conservas de pescados Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).645 4.261 2. entero o en trozos. congelado. es otro producto con importante demanda en Lituania.722 2.438 Bulgaria (27%).256 319 Reino Unido (57%). incluso desgomado. Bélgica (13%) Alemania (48%). Argentina (20%) Letonia (98%) Estonia (72%).

Croacia (7%). 50. Alemania (25%). Estos productos proceden principalmente de Dinamarca (70%) y Francia (28%).4 millones de USD.386 232. proveen de este producto. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 98. para los medicamentos con insulina y.1 millones de USD y 9.602 6203 Trajes. Polonia (18%).617 620343 Pantalones. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 125 sintéticas.130 4. Francia (12%).625 2.8. Polonia (9%) 300440 300450 300439 300432 300431 300420 300490 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Dinamarca (70%). PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Los medicamentos que contengan insulina así como los que contienen otros antibióticos son los productos con mayores importaciones en cuanto a medicamentos se refiere. Reino Unido (11%). Italia (11%) y Dinamarca (10%).540 córtico-suprarrenales Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales. Reino Unido (12%). con un nivel de importaciones de 6 millones de USD. Reino Unido (28%).711 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan otros antibióticos. principalmente. 31. para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES China (36%). Los pantalones son otro producto de la confección que tiene gran demanda en el mercado. con 660 peto. en orden de importancia. conjuntos.339 4.6 millones de USD. Los demás medicamentos preparados 9. Dinamarca (10%) Turquía (22%). le siguen. Actualmente estos productos son importados principalmente de China con el 36% de participación en las importaciones. Estonia (15%).127 19.782 5. chaquetas (sacos).3. Italia (16%). Alemania (38%). chalecos y artículos 435 similares de fibras sintéticas 13.2. Italia (12%) Dinamarca (44%). Reino Unido (14%).190 9. cardigans. Francia (28%) Italia (16%). China (12%). Hungría (6%) Alemania (32%). son otros productos que se destacan entre los que demanda Lituania del extranjero. Polonia (17%). pantalones largos. Italia (33%). Reino Unido (11%). Bulgaria (19%).349 5. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 6.961 259. Estados Unidos de América (11%) Suecia (31%).082 611030 Suéteres.619 sin hormonas ni otros productos de Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157. Francia (15%). respectivamente. Dinamarca (44%) y Estonia (15%) son los países que. Italia (11%). jerséis. con un valor de las importaciones de 2. de tirantes o 2.802. China (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 276 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . con un valor de 9. Reino Unido (14%) Francia (34%). Reino Unido (12%) y Francia (9%) para los medicamentos que contienen otros antibióticos. TEXTIL Y CONFECCIÓN Los suéteres y jerséis de fibras sintéticas. Austria (18%).686 productos de la partida 2936 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26. Francia (9%).118 estos productos con la estructura del Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.072 6.552 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (19%). pullovers.

baldosas y otras piezas ceramicas de harinas silicea fosiles 11 22 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia (43%).4. Alemania (25%).5. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690320 690390 690100 PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Los demas art. Suecia (18%) y Polonia (15%). partes y piezas de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 6. estos productos proceden principalmente de Italia. plástico o de cuero son de 12. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO En este rubro se destaca la importación incipiente de artículos cerámicos. China (13%) Los demás calzados con suela de caucho.3 millones de USD. Federación de Rusia (24%).087 9. cuero natural. Italia (10%) Polonia (55%). Polonia (17%). excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 343 9. China (9%).514 Italia (32%). Turquía (17%). respectivamente. Federación de Rusia (22%) Suelas y tacones. Vietnam (5%) plástico.308 Italia (26%).8. en especial lo que toca a los demás artículos cerámicos refractarios.1 millones de USD en el valor de sus importaciones. los principales proveedores de sillas son. su nivel de importaciones es de 325 mil USD. Portugal (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Otros productos con oportunidades comerciales son Los demás calzados que cubran el tobillo con 9.5 millones de USD y los demás calzados con suela y parte superior de caucho con 9. actualmente. con un valor de 6. CUERO Y CALZADO Las importaciones de los demás calzados con suela de caucho. de plástico o de 503 12. Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 277 . Polonia (15%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.331 1. losas. Polonia (16%). los principales proveedores de estos productos son China (65%) e Italia (32%).6. Estados Unidos de América (11%).ceramicos refractarios con un contenido de 129 29 alumina o de una mezcla o combina Los demas artículos ceramicos refractarios 325 190 PRODUCTO Ladrillos. de caucho o de plástico 250 1.310 Polonia (31%). China (12%) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 2. MUEBLES Los productos que ofrecen nichos de mercado en lo que a muebles se refiere. Federación Rusa (24%) y Reino Unido (8%) como sus principales proveedores. son las sillas y asientos de madera. Suecia (18%). artificial o regenerado.869 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega (27%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640191 640620 640299 640391 640399 CUERO Y CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados que cubran la rodilla 23 49 Polonia (13%). Alemania (27%). Noruega (27%).157 China (65%). Reino Unido (8%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. con Polonia (55%). Polonia y China. Italia (16%).3 millones de USD.

lt/ 278 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . los equipos de soporte de redes y aplicaciones de Internet están entre los productos más demandados. Hay cerca de 400 compañías de computación en Lituania.6. IBM y HP. la demanda de desarrollos y consulta de software se está incrementando velozmente. Las expectativas de exportación descansan en procesadores multimedia. El número de redes corporativas está en crecimiento. DIRECCIONES DE INTERÉS Administración de Aduanas de Lituania A.8.lt http://www. LT-2600 Vilnius.Jak_to str. El mercado de computadoras y periféricos en Lituania se está desarrollado y todos los principales proveedores de hardware y software tienen presencia en el mercado tales como Microsoft. y la compra de computadoras y periféricos comienza a incrementarse. Actualmente. En años recientes. Estadísticas de Software/Hardware (Millones de USD) 2000 Tamaño del mercado 154 Producción 3 Total Exportado 9 Total Importado 160 2001 180 4 9 185 2002 180 4 9 185 Fuente: Estimado por la US Comercial Service 9. 1/25. Los sectores públicos y privados consideran el desarrollo de la informática como una de sus prioridades estratégicas. El sector público tiene un plan de desarrollo en infraestructuras de la comunicación en informática. HARDWARE Y DESARROLLO DEL SOFTWARE El mercado lituano de la informática es pequeño pero con rápido crecimiento. Lituania Teléfono (+370 5) 212 64 15. equipo para el trabajo en redes y software para aplicaciones de Internet y comercio electrónico. aproximadamente 20 de las cuales dominan el mercado.cust. Los accesorios y equipos importados de los Estados Unidos constituyen el 80% del total del las importaciones de este sector. Fax (+370 5) 212 49 48 e-mail: info@cust. el sector de la informática se enfatizó en la creación de infraestructura necesaria para conocer las demandas de la sociedad en esa región.

1 (n.768 12. 2. International Financial Statistics.6 2.5 1. El comercio exterior es uno de los componentes más dinámicos de la economía.531 -6.236 -1.7 2. La flota pesquera es pequeña.d. otoños cortos y templados e inviernos con lluvias moderadas. la demanda interna se autoabastece de carne de cerdo. automotriz y turismo. con veranos calurosos y secos. El mercado de Malta es pequeño.666.5 2.734 1.646 -7.5% y una inflación de 2.227 -9 -19.0 1.9 n. Malta es una de las regiones más concentradas geográficamente en el mundo. Los sectores textil.9 2004e 399. Las temperaturas son estables.028 2.1 millones de turistas que lo visitan cada año. La contribución de la agricultura y pesca a la economía maltesa es muy reducida.9 2. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 279 .209. calzado y confección han sufrido un proceso de reestructuración los cuales han pasado a una producción con alto valor agregado. los más comunes son el templado del noroeste. combustibles. INDICADORES ECONÓMICOS MALTA Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año USD / Lira Maltesa 2001 391. tales como la la red carretera.2 2.6 4. GENERALIDADES Malta es una isla pequeña ubicada al sureste de Europa. con una media anual de 18° C y medias mensuales que oscilan de los 12° C a los 31°C. El clima es mediterráneo típico.0 n. Con una población de 399 mil habitantes. teléfonos y telecomunicaciones).397 2.d.734 USD anuales.822 2.7% anual. electricidad.023 10. componentes electrónicos. La mayor parte de las relaciones comerciales de Malta se realiza con los países de la UE (63% de las importaciones y el 42% de las exportaciones). un crecimiento de su economía de 1. OMC International Trade Statistics Database. Es una economía de mercado en donde los servicios públicos son otorgados por el gobierno u organismos bajo su control (agua.550 3.5 2003 397. el seco del noreste y el cálido y húmedo del sureste.2 2002 394. gas.779 -1. Su industria esta diversificada. FMI World Economic Outlook Database.8 1.4 3.2 -22. En cuanto a la producción ganadera. El gobierno es propietario mayoritario de las compañías aéreas y navieras.7 2.MALTA 1. orientada especialmente a los sectores de los bienes de consumo. Está localizada a 80 km al sur de Italia y a 290 km de la costa norte de África. por lo que el país depende en parte de la importación de pescado y mariscos. 3. Hay vientos fuertes con frecuencia.2 10.3 2. Con su incorporación a la UE.389 13.d.252 3.7 2. pollo y huevos.2 2. con un PIB per cápita 13. El turismo es el motor de la economía. no disponible) Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators. con más de 1.766 9.843 -9 -9. ocupa el 34 % de la población económicamente activa. se han realizado inversiones para mejorar la infraestructura de acuerdo a las necesidades que la integración demanda.3 4.9 5.

Valor en términos FOB y CIF. semillas de algodón. El país de origen. para estos productos se expide una certificación particular. El certificado debe ser expedido por una autoridad oficial del país de origen de la mercancía.029 21. semillas de papa. heno. Manteca de Cerdo. Certificados Especiales Los certificados especiales deben estar validados por autoridades competentes en el país de origen. Descripción detallada de los artículos. Certificado de Origen El certificado es el Eur 1 cuando se solicita. Lista de Empaque Se requiere para facilitar el proceso de importación. según sea el caso.Principales Ciudades Ciudad Valletta (capital) Birkirkara Qormi Mosta Sabrá San Gwann*: Población (000) 7. 2. salvo en condiciones específicas. Certificado de origen Lista de Empaque Certificados Especiales Todos los documentos. tomates frescos.351 * Zona residencial situada entre Sliema y San Giljan. se aplica la preferencia bilateral. Conocimiento de embarque.677 18. Las facturas deben tener la siguiente información: Número y descripción de los paquetes.658 12. pueden ser enviados vía fax.079 17. harina y ganado. Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas maltesa. Factura Comercial Se requieren dos copias de la factura comercial y deben estar firmadas por el exportador. lugar de embarque y destino de los productos. paja. se requiere de los siguientes certificados: Certificado Fitosanitario en el caso de plantas y sus productos El Certificado Sanitario para carnes. 280 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN En general se debe presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial.428 14. Contenido bruto y neto. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.

especialmente productos que están bajo autorización sanitaria. entre otros. manejo o seguros en el lugar de importación. productos lácteos.2. de seguridad. asimismo los productos clasificados sensibles tales como trigo. 3. otra reducida de 5%. bebidas.customs@gov. harina.- Los animales vivos requieren de un certificado veterinario. Es recomendable contactar a un importador local antes de realizar el embarque. Su integración implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países.mt http://mfin.mt/ 2. protección al ambiente. Algunos productos similares a los manufacturados en Malta están restringidos y sujetos a impuestos a la importación b) Otros productos no están sujetos a permisos específicos. ni tiene derecho a devoluciones del IVA incurridas en sus adquisiciones o importaciones. IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA fue introducido el 1 de enero de 1999. Malta ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común.org. El sistema impositivo está administrado por el Departamento Interno de Recaudación Fiscal (http:// www. pinturas. Los productos pesqueros requieren de un permiso especial otorgado por la Autoridad de Salud Pública.ird. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la entrada en la Unión Europea.mt)es la institución responsable que otorga las licencias. equipos de telecomunicaciones. la adopción de la tarifa aduanera común y La clasificación de las mercancías de acuerdo al Sistema Armonizado. otros derechos arancelarios. joyas. esta lista tiende a reducirse con la integración a la UE. requieren de un permiso de importación que expide la autoridad veterinaria en Malta y están sujetos a un control de cuarentena. Para mayor información consultar la oficina de aduanas de Malta E-Mail: malta. aceites comestibles. oro y plata. Los productos importados están clasificados de acuerdo a las siguientes categorías: a) Aquellos que requieren de licencias específicas. AL 2. Los productos de origen animal así como algunos animales vivos. muebles y encaje. juegos pirotécnicos. así como una constancia de que no existen casos de infección en el país de origen al momento del embarque. Los productos que están sujetos a permisos son los animales vivos.gov.chamber. farmacéuticos. para algunos bienes y servicios como el alojamiento en hoteles o casas de huéspedes El Impuesto al Valor Agregado se aplica a las mercancías importadas además de los impuestos aduaneros. Sin embargo. frutas y vegetales. mismos que pueden entrar bajo el esquema de Permiso Abierto. encaje. vehículos de motor y armas.3. pasteles y pastas. Las importaciones provenientes de México se benefician de las preferencias bilaterales mencionadas. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos que se importan no requieren de permisos. Esto significa. Frutas y vegetales congelados requieren de un certificado que confirme que los productos han pasado por un proceso de congelamiento profundo. quien le asesorará acerca de los requerimientos de licencias El Departamento de Comercio de Malta (www.mt). productos químicos. cosméticos. no esta obligada a pagar el IVA y no lo debe cargar en sus ventas. cereales y productos de cereales. carnes y productos pesqueros. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 281 . detergentes. Los productos vegetales están sujetos a exámenes y cuarentenas al momento de llegada a Malta. el costo de transporte. con dos tasas distintas: una general del 18% aplicable a la mayor parte de los bienes y servicios. Una empresa o persona que esté registrada como exenta.gov. c) Aparatos con gran tamaño y peso están restringidos. siempre y cuando se presente el certificado de origen.

Los productos alimenticios están sujetos a controles de calidad y deben tener las fechas de producción y caducidad en las etiquetas exteriores. La Maltese Standard Authority (MSA) es el organismo responsable de la normalización. EMBALAJE Y ETIQUETADO Malta ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje. consultar la página de la MSA: http://www.mt / Email : info@msa.org. deben tener un permiso especial que otorga la Autoridad de Salud Pública. 4. En el caso de productos alimenticios. el peso neto mínimo para las comercializadoras y el nombre y dirección del empacador. EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD Los Organismos aceptados en Malta para la evaluación de conformidad están listados en la página de la Comisión Europea: http://europa. almejas.htm 282 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .eu. - Etiquetado Los requisitos de etiquetado han sido armonizados con las normas comunitarias de 2002. La MSA es miembro de ISO. crustáceos. NORMALIZACIÓN La integración a la UE ha sido precedida de un largo período de esfuerzos para armonizar las leyes y los estándares del país con los de la UE.La importación de ostras. complementos alimenticios y textiles. Para mayor información. la información que se encuentra en http://europa. pesticidas. el productor.eu. Está estrictamente prohibida la falsificación o la alteración de la marca comercial o las descripciones comerciales.msa. 4. moluscos. Se requiere de una aprobación especial para los alimentos que tengan el empaque de plástico. están sujetos a regulaciones especiales. y otros invertebrados marítimos.3. bebidas.int/scadplus/leg/ es contiene las referencias particulares y una síntesis del status que guarda Malta en los aspectos de su proceso de armonización con las normas de la UE. plástico o sus similares que fueron empacados previamente requieren de un permiso que otorga la Dirección de Comercio. el país de origen y el representante local. El uso de contenedores de polietileno. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). EMPAQUE. barras de acero y televisores. son aceptados los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos (identificados por la marca EC) por un laboratorio de control aprobado. relativa a los envases y residuos de envases. Estos requerimientos dependen del tipo de producto y el uso en que se destinan. La legislación técnica y la normalización maltesas se encuentran en proceso de adaptación a las de la UE.1.org. el etiquetado debe dar información sobre el contenido y la composición de los productos. Las principales autoridades normalizadoras son el Ministerio de Agricultura y Pesca y el Ministerio de Sanidad.mt Productos que contienen organismos genéticamente modificados requieren aprobación especial. Productos certificados en Malta o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en el país. pinturas. proporcionar información sobre el nombre del producto. erizos de mar. Además. Para información adicional sobre el empaque y el etiquetado consultar la siguiente dirección: http:// europa.int/comm/enterprise 4. Generalmente. Los cosméticos. De acuerdo al producto. debe contener las instrucciones de uso. La leche enlatada debe contener la etiqueta que indique con claridad el nombre de la marca. Los paquetes deben estar marcados con el tipo de contenido.int/scadplus/leg/es/s16400. las etiquetas deben estar en el idioma maltés.eu. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

entre otras). sin embargo. Para ello. La ley de Agentes Comerciales que regula la actividad de los mismos. FORMAS DE PAGO Los cálculos deben estar en la moneda en que ambas partes hayan acordado. Los acuerdos en términos indefinidos pueden concluirse. la seguridad de los productos. Cuenta con infraestructura moderna en telecomunicaciones. El reducido tamaño del mercado hace que los canales de comercialización sean cortos y que el uso de un agente local permita abarcar la totalidad del mercado. actualmente Malta cuenta con una asociación de consumidores destinada a informar a los consumidores sobre sus derechos y a desarrollar el sentido de responsabilidad por parte de las empresas. El gobierno maltés insta a las organizaciones no gubernamentales a participar en el desarrollo de la política de los consumidores. 6. la Corporación para el Desarrollo de Malta (http:// www. el control de la publicidad engañosa. y utilizar el sistema métrico. contraten los servicios de transporte y logística con un agente o distribuidor. aunque la tendencia es hacia la concentración. 5. Los acuerdos en términos definidos deben concluirse en el día que se haya pactado. siempre y cuando se garantice la entrega de las ganancias de las operaciones que se hayan realizado. 60 o 90 días de plazo para realizar los pagos. Normalmente el importador acepta el pago en efectivo en las primeras transacciones. ofrece también protección contra el término de los contratos sin notificación o compensación alguna. COMERCIALIZACIÓN Una característica representativa de Malta es su situación estratégica en el Mediterráneo. El transporte local principalmente se hace vía terrestre. Malta es un mercado pequeño. el crédito al consumo. Se recomienda a los exportadores pequeños. ya que se ve obligada a importar los productos que consume. venta a distancia. especificación de los precios. Malta tiene dos puertos internacionales. además. productos textiles y juguetes. Se trata de un mercado que redistribuye y mantiene relaciones muy activas con el norte de África.maltaenterprise. en el contexto de la incorporación a la UE. esta se lleva a cabo durante las dos primeras semanas de julio. Para la comercialización de productos importados es aconsejable la búsqueda de un distribuidor o importador local. Oriente Medio y del Mediterráneo. los cuales están vigilados por las autoridades en materia de protección al consumidor. En operaciones posteriores es permisible establecer un sistema de crédito. hay una extensa red de medios marítimos y aéreos. Los agentes locales de compañías extranjeras también utilizan las ferias para tener acceso los consumidores. establece los derechos con sus contrapartes extranjeras.4. Protección al consumidor El acervo comunitario abarca la protección de los intereses económicos de los consumidores (sobre todo. En general. La venta al detalle se encuentra fragmentada todavía en numerosos establecimientos pequeños. participan una gran variedad de expositores provenientes de África del Norte. Las negociaciones con los agentes están regidas mediante la Ley de Agentes Comerciales. se debe recurrir a asociaciones empresariales o instituciones como las cámaras de comercio. la infraestructura para el transporte y las telecomunicaciones. La base para realizar el cálculo no está restringida.3. pero con posibilidades. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias La Feria Internacional de Malta es el evento más importante de su tipo en el país. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 283 . Para grandes exportadores. así como servicios públicos están en buenas condiciones. las cuales incluyen las comunicaciones móviles.com/) pueden apoyar con servicios de transporte y controles de almacenaje a través de las zonas de libre comercio en Malta. un aeropuerto internacional y una amplia infraestructura marítima. el importador generalmente solicita 30. Es recomendable que se contraten los servicios de un agente o distribuidor local. así como sectores específicos como cosméticos.

El Maltes es la lengua oficial. en la medida que crece el poder de compra. o en los autobuses u otro medio de transporte. o la cultura local. Malta tiene cuatro estaciones de TV local. geográficamente. la cual es un medio relativamente nuevo en Malta para conseguir la atención del consumidor. es recomendable que un agente local proporcione estos servicios. para proporcionar información acerca de los productos. otros factores son importantes como la calidad. elementos que comienzan a tener cada vez más relevancia. Muestras comerciales En general. y esperan que toda solicitud de información sea tomada en cuenta del mismo modo. ya que tiene mejor conocimiento de las tendencias del mercado y está en mejor disposición. 7. Los malteses aprecian mucho las respuestas inmediatas a sus peticiones. a excepción de productos con alto valor comercial. en tanto el Inglés es el segundo en orden de importancia y es utilizado ampliamente en los asuntos de negocios. las mujeres de negocios no tienen dificultades y pueden viajar con facilidad. Servicio al Cliente Para tener una mejor promoción de los productos. todas las oficinas gubernamentales reducen sus horas de trabajo y algunos negocios cierran. Es importante tomar en consideración que la sociedad maltesa es tradicional. ellos están acostumbrados al trato con los extranjeros y son tolerantes. los productos que se importan como muestras comerciales están libres de restricciones. La mayor parte de los negocios en Malta tienen una página para su empresa en la cual dan la información comercial de la compañía y los productos y servicios que ofrecen.El uso de un Agente o Distribuidor El uso de un agente local o distribuidor es el método más usual de promoción de los productos. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Las prácticas comunes de hacer negocios de occidente son aceptadas para realizar negocios en Malta. Es indispensable el uso de una agenda de negocios. el sistema político. se toma en cuenta la puntualidad en las reuniones. las decisiones de compra por parte de los minoristas en muchos puntos de venta aún no son tan formales como las que se realizan en las grandes empresas y los supermercados. la protección al ambiente y la imagen del producto. La publicidad impresa puede colocarse a través de las calles. Los días de asueto deben estar considerados en el momento de realizar las visitas de negocios. el precio es el principal medio de venta y un mecanismo de promoción de los productos. El Internet es un medio que se ha popularizado en los últimos años. Precio A pesar de que la calidad se está convirtiendo en un factor importante de compra. los cuales cuentan con sus propios departamentos publicitarios. Los márgenes entre distribución y venta son relativamente bajos. No debe criticarse la religión. 284 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . Julio y agosto son los meses menos adecuados para llevarlas a cabo. En las reuniones es conveniente vestir de forma conservadora. En general. Publicidad Los principales medios de promoción son los periódicos y la televisión local. el número de usuarios se ha incrementado notoriamente. El material impreso publicitario está libre de impuestos arancelarios. Se puede anunciar también a través de las salas de cine. en especial.

wilkings e híbridos similares. congeladas.756 769 Naranjas frescas 1. se destacan Las demás carnes de porcino congeladas con un valor de 1.022 Austria (56%). Bulgaria (11%).001 842 Francia (75%) y Bélgica (19%). sus principales proveedores son Dinamarca (55%) y Holanda (17%). Reino Unido (3%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las uvas frescas son de los principales productos importados del sector con valor de 2. Grecia (17%) Otros jugos de naranja 699 1. Italia (12%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a alimentos procesados se destacan las importaciones de los demás aceites de girasol con un valor de importaciones de 1. Holanda (12%). preparados o conservados 668 466 Australia (38%). los proveedores son Francia (75%). NICHOS DE MERCADO 8. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151219 200870 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 1.7 millones de USD. Cabe destacar la participación de Holanda en el abasto de productos.8 millones de USD respectivamente. China (9%) Italia (57%). con importaciones de 0. Las naranjas frescas y mandarinas se importan por un valor de 1. este país actúa como redistribuidor de bienes hacia todo el continente Europeo. clementinas. Alemania (16%). Holanda (7%). Sudáfrica (33%) .5 y 0.216 frescos o secos Uvas frescas 2.969 Mandarinas. Holanda (17%). En cuanto a la demanda de productos congelados. PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 080510 080520 080610 ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino. 1. Los Melocotones en conserva. el origen de sus compras es Australia (38%). los proveedores son: Italia (76%).0 millones de USD.1.226 2.717 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Dinamarca (55%).7 millones de USD. Bulgaria (11%) y Holanda (7%). España (32%).565 3. entre sus principales proveedores están Italia y Holanda.Holanda (8%) Italia (79%). 790 1. España (32%) y Grecia (17%). ALIMENTOS FRESCOS.2 millones de USD. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 285 . Melocotones o duraznos.8. Bélgica (69%) e Italia (3%). Turquía (4%) Italia (76%).

d. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas.879 620343 Pantalones. La importación de otras bebidas alcohólicas como los licores alcanza un valor de 1.531 732 93 67 Nd. TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 SA (miles de USD) 6. China (21%) e Italia (17%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos textiles de terciopelo tienen demanda por parte de las empresas Malteses. Italia (38%).8 millones de USD. Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 3. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Ron y aguardiente de cana o tafia. siendo Hong Kong (41%) y China (21%) los principales proveedores.2 millones de USD. chalecos y articulos similares de fibras sintéticas 18. En lo que referente a vinos también tienen demanda más aún por las características de dicha bebida.4 millones de USD. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. las importaciones alcanzaron un valor de 18.607 307 300 736 1. Francia (13%). China (10%) España (37%). Hong Kong (29%). pullovers. Alemania (30%). pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. quienes son los principales fabricantes de este producto a nivel mundial. el abanico de oportunidades que ofrece el mercado europeo es muy amplio.6 millones de USD. (18%). En cuanto a pantalones de fibras sintéticas para hombres y niños se importó 1.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. Reino Unido (23%) N. sus importaciones alcanzaron los 1. China (11%) Hong Kong (41%). Son los productos de la confección con gran demanda y los proveedores son España (37%).2. siendo sus mayores proveedores Italia (38%). cardigans. Reino Unido (76%) e Italia (9%).035 nd Italia (44%). Reino Unido (27%). Francia (11%) Reino Unido (67%) y México (11%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El whisky es un producto con demanda en Malta. EE. sus proveedores son Reino Unido (69%) y EE. sus importaciones ascienden a 4.469 620342 Pantalones. Hong Kong (29%) y China (21%). Reino Unido (67%) y Francia (11%). Francia (33%) y Reino Unido (11%) 329 677 4. para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (55%). 59 60 199 nd 338 Italia (76%) y Francia (13%) Francia (74%). 286 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . En cuanto a pantalones.5 millones de USD. 1.UU. jerséis.553 611030 Suéteres. 8. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Francia (10%) España (40%). Italia (13%) y Reino Unido (11%) Reino Unido (69%).UU (18%).

así como de las demás plantas vivas con un valor de 4. excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados con suela de caucho.cortados para ramos o adornos. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).8. La industria del calzado de estos últimos países son de las más fuertes en el mercado europeo. esquejes 2. Estos productos proceden principalmente de Holanda e Italia. así como el distribuidor para toda Europa. Reino Unido (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho o cuero y parte superior de plástico o piel son de los productos con mayor nivel de importaciones con 5 millones de dólares. España (34%). artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 779 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (24%). Dinamarca (10%) Italia (44%). El primero es uno de los principales productores de estos productos.4. Holanda (33%) Holanda (94%). Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Dos son los países que abastecen principalmente de Flores y capullos para ramos o adornos. Italia y España representan los principales países que abastecen este producto. China (17%) Italia (35%).653 plástico. frescos 2. en los demás zapatos que cubren el tobillo son los principales proveedores Italia (44%) y España (34%). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 287 . España (21%).320 cuero natural.7 millones de USD. Asimismo. 8. España (24%). de plástico o de 3.197 3.3. CUERO Y CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 CALZADO Importaciones 2003 (miles de USD) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 1.469 45 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (65%).865 e injertos Flores y capullos .

161 Medicamentos que contengan hormonas córticosuprarrenales.mic.mt Exchange Buildings. 2122-2074.320 Alemania (22%).sbs.869 Suiza y Liechtenstein (38%).centralbankmalta.asp?l=2 SBS Maltese Language translator www.934 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 50.879 Reino Unido (72%).org.com Malta’s accession to the EU www.org. Alemania (9%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Es importante resaltar que las importaciones de medicamentos para diversos usos ascienden a 54. sin 17.9 millones de USD. Suiza y Liechtenstein (17%).mt Malta Development Corporation www.mt/index.com.681 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 43.au/language/language_set. 2124-7233. Republic Street Valletta Tel: 2123-3873. St.565 Reino Unido (62%).325 Medicamentos que contengan otros antibióticos. Irlanda (2%) de estos productos 7. Bélgica (17%) 3. Fax: 2124-6925 288 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .144 Los demás medicamentos preparados 1. productos de la partida 2936 Canadá (15%) 37. Dinamarca (7%) 153 Medicamentos que contengan insulina 165 Francia (95%) 1.834 Reino Unido (48%).investinmalta. 9.html Organizaciones Comerciales Departamento de Comercio Malta www.PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 2.828 Los demás medicamentos que contengan hormonas córtico8.869 Reino Unido (31%). Fax: 2124-0702 Unión de Minoristas y Comercializadoras (GRTU) Exchange Building Republic Street Valletta VLT 05 Tel: 2123-4170.287 Reino Unido (87%).chamber. Fax: 2124-5223 Federación de la Industria Development House.com Maltese Government www. suprarrenales Alemania (6%) 668 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. DIRECCIONES DE INTERÉS Central Bank of Malta www. Anne Street Floriana VLT 01 Tel: 2123-4428. Francia (20%) hormonas ni otros productos de 1. Suiza y Liechtenstein (14%). Grecia (21%). Alemania (18%). 9. Reino Unido (18%). Francia (8%). Turquía (5%).gov. El producto importado procede principalmente de Reino Unido y Suiza. 168.435.

814.3 *Población en edad de trabajar Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2002. azufre y ámbar. el 38% vive en zonas rurales el restante en áreas urbanas.00 38. esto constituye una buena base para reexportar mercancías para las antiguas repúblicas soviéticas con las que se comunica. hierro.6 386. con puertos importantes que se conectan con el mar del Norte por el Báltico. Este fenómeno se observa con especial intensidad en el invierno que se caracteriza con un clima relativamente templado y húmedo (tipo oceánico) o glacial (tipo continental).3 457. Grupos de edad 0-17 18-59(mujeres) /64(Hombres)* 60(mujeres) /65(Hombres . Oficina Central de Estadísticas (GUS).483.647.848. lo cual se reafirma al considerar que el 2.663.7 4.8 14.1 100.0 64.765.0 35. Polonia Estructura de la Población en 2002 por tamaño y grupos de edad.50 Miles de habitantes % del Total Urbana 22.1 60. cobre.9 39. El Mercado polaco se caracteriza por la dispersión de su población.550. maquinaria y aparatos eléctricos.689. GENERALIDADES La situación geográfica de Polonia es privilegiada.9 573.0 642. el choque entre diversas masas de aire (por lo general.4 61. sin embargo. además dispone de abundantes reservas de lignito.2 15.7 Rural 3.70 23.571.218.más Total Total 8. muebles y productos plásticos. Polonia (www.gov. de acuerdo con el cuadro siguiente: Principales Ciudades CIUDAD Varsovia Lodz Cracovia Wroclaw Poznan Gdansk Szczecin Bydgoszcz Lublin POBLACIÓN (000) 1.789.8 62.281.pl) PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 289 .239. zinc. El clima es de tipo continental moderado.0 15.5 828.6 2.2 % del grupo 56. y es generado por el 28 % de la Población Económicamente Activa. en especial se destaca el dinamismo de los sectores que se orientan hacia la exportación tales como el automotriz. del aire polar marítimo del Atlántico y el polar continental euroasiático) origina frecuentes fluctuaciones y cambios en la temperatura. Polonia se destaca en la extracción de carbón.5 746.0 Fuente: Oficina Central de Estadísticas (GUS).stat. como es característico.9 8.3 356.2 23.6 38. Las principales ciudades con una mayor concentración de población son Varsovia.POLONIA 1.2 3.80 5. los consumidores urbanos disponen de un mayor poder de compra que sus contrapartes rurales.3 % del grupo 44. Lodz y Cracovia. En los últimos años la industria manufacturera se ha expandido considerablemente. Las industrias siderúrgica y minera están inmensas en planes de reestructuración lo que le facilita el aumento de su capacidad de producción.3 419.6 % del Producto Interno Bruto corresponde a la agricultura.

a.) no disponible Fuente: International Monetary Fund.519 4.021 4.007 -4.8 7.963 4.6512 20. esta incluye el número de contrato. EuroStat.7 n.PRINCIPALES INDICADORES POLONIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.d.d. no debe ser enviada vía Fax.482 6. .d. n.614 7.d.603 1457. y para evitar la entrada de productos a Polonia cuya elaboración merece una sanción económica o legal.324 -5. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Zloty por USD) 2001 38. no obstante es necesaria para facilitar el manejo de los productos.663 49. por esta razón.007 53.649.4 4. n.732 -5. Certificado de Origen Se requiere para bienes que tienen preferencia arancelaria. n.991 66.371 1156.4 4.3 8.329 4.0939 2002 2003 38.873 3. International Financial Statistics. .2 3.08003 3. World Economic Outlook Database.d.d.65764 2005f 43.d. 39.De la factura comercial. es conveniente consultar a un representante en Polonia para que le oriente sobre los documentos actuales que se tramitan.d. Lista de empaque No es obligatoria. Long Term Statistics 2. n.323.3 3 n.579.d.8 7. n.Se recomienda que las facturas y otros documentos deben estar en polaco.068 7.884 3. 35. (n. peso en términos bruto y neto así como especificaciones sobre el cálculo del valor de la importación.188 32.742 61. generalmente se requisita cuatro copias aunque su número puede variar en función de las especificaciones del contrato. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.5873 24.d.3 41.Las autoridades aduaneras requieren de una copia de la factura original.1 4. 25. n. 1855. el país de origen.5 46.La información contenida en el contrato debe ser considerada en la elaboración de la factura. . 290 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . En general se presentan los siguientes documentos: Factura Comercial Conocimiento de embarque Certificado de Origen Lista de Empaque Certificados Especiales Factura Comercial .648. 28.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN El sistema legal de Polonia actualmente está cambiando debido a su incorporación a la Unión Europea.6221 38. n.7 32. como consecuencia hay modificaciones frecuentes en los requisitos de documentación.9 3. Conocimiento de embarque No hay requisitos especiales en este sentido. n. una amplia descripción de los productos.d.88907 2004e n.

este aspecto es relevante para las autoridades en Polonia como miembro de la Unión Europea. seguridad nacional. vino y bebidas con alto contenido alcohólico. La importación de productos industriales de terceros países se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: la importación de ciertas mercancías (textiles y confección. armas de fuego y municiones). AL 2. cigarros. Las cuotas de importación aplicadas para productos específicos como carne y granos. explosivos. la introducción de mercancías originarias de los Estados miembros o procedentes de terceros países que tengan convenio con la UE no están sujetas a restricciones cuantitativas ni a licencias.pl/englisz/ index. plantas y sus productos están sujetos a controles estrictos. objetos de porcelana y cerámica y ciertos productos siderúrgicos) de determinados países se encuentra sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia.1 LICENCIAS En general. IMPUESTO VALOR AGREGADO En el sistema fiscal existen tres variantes para el Impuesto al Valor Agregado con una tasa general de 22% que recae en la mayoría de las mercancías y servicios.pl). no hay restricciones para el comercio de productos y la prestación de servicios. 3.gov. por medio de la regla No. De esta forma. de orden público. y la de otras mercancías específicas están sujetas a licencias especiales (drogas. 3. calzado. Para mayor información consulte la página de la Inspección General Veterinaria (www. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004 las relaciones comerciales de Polonia están determinadas por la aplicación de la Política Comercial Común. sin embargo. es indispensable que cuenten con un certificado sanitario previamente aprobado en el país de origen.piorin. La introducción del certificado EU “eco-label” (con la flor de la unión).gov.2. radioactivos y transporte de productos químicos) requieren de concesiones y de licencias.htm). Ciertos productos requieren de un certificado de calidad el cual expide el Comité Polaco de Normalización. 880/92 del Consejo Europeo es un certificado que garantiza el uso de un proceso de producción no dañino para el ser humano ni el medio ambiente. salud y de protección animal y vegetal. en actividades como la importación de productos peligrosos (armas. al mismo tiempo que la importación de algunos productos es restringida e incluso prohibida en función de las medidas de protección al ambiente. se aplica para todas las plantas y vegetales. Este certificado es muy apreciado y se considera como un instrumento de marketing. así como para frutas frescas. Las importaciones de productos farmacéuticos requieren de supervisión por parte de las autoridades en Polonia. también requieren licencia de importación. Los envases usados como empaque deben estar acompañados de un certificado de esterilización aprobado por el país de origen. El permiso fitosanitario de importación que otorga el Servicio de Inspección y Cuarentena de Plantas (www. productos militares.3. por esta razón. la tasa reducida de 7% y la mínima de 3% que grava determinados productos agrícolas sin procesar. requieren de la presentación de la licencia de importación.2 CUOTAS DE IMPORTACIÓN El sistema de cuotas de importación es aplicado para la importación de productos textiles y de acero. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 291 . gas y algunos productos agrícolas y alimenticios como aves de corral.Certificados especiales Los productos animales. BARRERAS NO ARANCELARIAS 3. 2.wetgiw. depende de la situación de oferta y demanda. La importación de cerveza. la cual contiene información sobre los permisos de importación para animales y sus productos.

1. el transporte de mercancías es excesivo cuando la mercancía que se traslada asciende a unas cantidades muy elevadas. deben estar de acuerdo con la normativa PN-P-84504:1997 sobre el embalaje.pl). Desde el 1 de mayo de 2004 el proceso de certificación en Polonia se lleva a cabo de acuerdo con la normativa que dicta la Unión Europea.3. Se debe tener la seguridad de que los productos estén bien empacados.pkn. Es recomendable la presencia de un agente. La forma de pago debe estar especificada en el contrato de importación. Algunos artículos de piel también están sujetos a requerimientos de etiquetado específicos. 157 pos.4. tema 2275) emitida el 12 de diciembre 12 de 2003. 292 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS La actividad de normalización para la Unión Europea está a cargo del Comité Polaco de Normalización (http://english.pcbc.gov. dólares y libras esterlinas en términos FOB y CIF. 229 del año 2003. Las empresas polacas se orientan más a actuar como distribuidores (importando o revendiendo los productos) más que como agentes. farmacéuticos y cosméticos deben estar en idioma Polaco. así como el tomar en cuenta la forma en que se transportan y las condiciones climáticas que enfrentan durante la entrega. Etiquetado Las etiquetas con las indicaciones de uso y caducidad en los productos alimenticios. 157 pos 1027). De acuerdo con estas leyes. en especial los productos alimenticios. almacenamiento y transporte de mercancías. en especial el empaque de productos naturales. en modo absoluto o en relación a la producción del mercado nacional de un producto similar o con el que entra en competencia directa.pl) 4. además de contener información de los ingredientes con los que fueron producidas. 4. 5. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje De acuerdo con la Ley de Seguridad de Mercancías. Entre otros puntos se especifica que: los envases deben ser esterilizados antes de ser usados como empaque. Asimismo. no existen leyes específicas que regulan la actividad de la distribución. COMERCIALIZACIÓN Logística de distribución La vía generalmente utilizada para el acceso comercial en Polonia es a través de la figura del importador especializado que se contacta mediante la participación en ferias. su incorporación reciente al esquema de mercado nos les permite en su mayoría tener una gran experiencia. Para mayor información consulte la Ley de Seguridad de Mercancías Polaca (Journal of Laws No. EMPAQUE. sus limitaciones financieras no le permiten tener una estructura para comercializar los productos de manera adecuada. de lo que resulta la conveniencia de localizar un agente experimentado que tenga un conocimiento sobre los canales de distribución de los productos. distribuidor u oficina de representación para realizar las ventas dentro de este mercado. FORMAS DE PAGO Los pagos se pueden hacer en euros. Los contenedores deben de tener el número que identifique el contrato realizado. esta actividad se lleva a cabo por el Centro Polaco de Evaluación y Certificación (www.2. 1028) y la Ley sobre la protección contra la importación excesiva de mercancías en territorio polaco (BOE No. los artículos a comercializarse en Polonia. NORMALIZACIÓN Las normas generales están sometidas a la “Ley de seguridad de mercancías” en especial se puede mencionarse la Ley sobre la prohibición de la importación de las mercancías en territorio polaco a precios dumping (BOE no. 4. como la tienen las empresas de los países europeos occidentales.

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 293 .pl/eng) es la segunda organización más importante en la materia. otorgan servicio sin costo alguno en materia legal y educación al consumidor. Es importante tomar en consideración mecanismos de promoción tradicionales.polfair. Los detallistas quienes son tiendas de empresas. donde generalmente son importadores y al mismo tiempo son representantes comerciales de las empresas. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias El principal medio de promoción de las empresas y sus productos son las ferias. Además el Sistema Nacional de Control de Accidentes de Consumo es un intrumento de apoyo para garantizar la seguridad de los consumidores.skp. www. a quienes pertenecen la mayoría de tiendas. mini.pl) es la organización especializada en organizar ferias y eventos de carácter internacional. se dan las condiciones en el que la competitividad sea importante en el entorno de la entrada de productos importados baratos. basadas en el Acta de Competencia y Protección al Consumidor. Importadores y representantes quienes tienen un alcance nacional. la página de la empresa debe ser un instrumento esencial para lograr tal fin. Esta oficina puede exigir un control respecto a la seguridad de los productos. La Asociación de Consumidores en Polonia (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Dada la situación económica de Polonia. franquicias o redes de empresas con varios puntos comerciales en el país. 6. Makro Cash & Carry (del Grupo Metro).Canales de distribución El sector de la distribución comercial ha experimentado en Polonia un profundo cambio desde que este país iniciara el proceso de transformación hacia una economía de mercado en 1989. Auchan y Carrefour. Protección al consumidor La Oficina de Defensa de la Competencia y el Consumidor (Urzad Ochrony Konkurencji I Konsumentóv. entonces los costos de ese control son a cargo del fabricante. así como las normas para la protección de los intereses de los consumidores y los negocios. son las siguientes: Geant. además es muy eficaz en la adquisición de clientes. de Francia . El proceso de privatización en este sector se encuentra prácticamente concluido y actualmente conviven las pequeñas tiendas con las grandes cadenas de distribución extranjeras. En caso de ser peligrosos para la salud o el medio ambiente. medio que resulta menos costoso. Precios El precio desempeña un papel importante como mecanismo de promoción de los productos. Los consumidores polacos son muy sensibles a los cambios de los precios. Existen tres tipos de sujetos que actúan en el proceso de comercialización. cuenta con oficinas a nivel regional. www. así como el mejorar la relación entre compradores y vendedores. En Polonia las principales cadenas de distribución. super e hipermercados. www. el cual especifica las líneas de acción para el desarrollo y protección de la competencia. La Corporación de Ferias en Polonia (Polska Korporacja Targowa.gov. Royal Ahold (Supermercados e hipermercados) de Holanda. como lo son: anuncios y publicidad por correspondencia y por Internet. antes de acudir a una feria. son el proveer información acerca del sistema legal para la protección al consumidor. Su misión es hacer que se cumpla el Acta de Competencia y Protección al Consumidor.uokik. sus actividades principales. además.com. Los mayoristas llevan a cabo la comercialización pero a menor escala y en un territorio definido. en la medida que crece su ingreso. Ikea (muebles y artículos para el hogar) de Suecia. están cada vez más interesados en la calidad de los productos.pl/) es la institución responsable de las políticas para la protección al consumidor. Karstadt Quelle (ventas por catálogo) y Tengelmann (artículos de construcción y tiendas de alimentación de descuento) de Alemania. Tesco y Kingfisher de la Gran Bretaña.

se mencionan a continuación las siguientes sugerencias: Antes de realizar alguna negociación. vegetales. Es importante notar la presencia de los países latinoamericanos en cuanto al abastecimiento de otros productos. tales como uvas frescas. Para facilitar el contacto con los clientes potenciales.. Se prohíbe fumar los espacios públicos 8. su consumo en promedio se encuentra en constante ascenso. 7. También se registran posibilidades de exportación para productos como los tomates. además de los ya mencionados. La miel de abeja y los aguacates. La oferta de productos pesqueros se ha incrementado gradualmente. tabaco. Cabe mencionar que el principal producto con mayores posibilidades de importación es el Filete Congelado. En lo que se refiere a mandarinas clementinas lo son España (85%) e Italia (5%). a pesar de que su mercado es relativamente pequeño. son los principales frutos que Polonia importa. se debe proporcionar a su contraparte en Polonia un perfil con información de la compañía además del catálogo con la descripción de los productos ofrecidos. los principales proveedores de este producto son países asiáticos y Noruega. NICHOS DE MERCADO 8. fundamentalmente las mujeres son las que lo llevan a la cabo. Colombia (13%) y Panamá (13%). El uso de ropa conservadora es práctica común para la realización de negocios.1. Estados Unidos se ven reducidas durante la temporada de huracanes. Intercambie tarjetas de presentación durante la primera reunión. sandías y duraznos. Los principales productores de plátano son Ecuador (65%). es conveniente vestir con saco. El consumo per cápita de toronja se ha incrementado notoriamente de tal forma que excede los niveles promedio de los países de Europa occidental. jugos de naranja y bebidas alcohólicas. esto junto con el hecho de que las importaciones procedentes de Florida. productos pesqueros y vinícolas. Las importaciones de este producto han alcanzado los 110 millones de USD. PROCESADOS Y BEBIDAS Polonia ofrece oportunidades de mercado para frutas frescas. Aunque el inglés es ampliamente hablado en los asuntos de negocios.Ventas por catálogo Una estrategia exitosa de comercialización de productos que se ha venido practicando en Polonia es a través del esquema de catálogos. 294 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . estas frutas han resultado de gran interés entre los consumidores como consecuencia de la apertura. naranja fresca. es recomendable considerar el servicio de traducción al polaco. limones. lo que lo convierte en otro producto con oportunidades de mercado. El Plátano y las mandarinas clementinas. ALIMENTOS FRESCOS. La negociación personal es esencial para llevar a feliz término el intercambio de productos. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Un aspecto que debe considerar antes de incursionar en el mercado polaco es el contacto personal con los importadores. mismos que han influido en sus decisiones de compra y se basan cada vez más en la calidad que en el precio. Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos ante los cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores. No llame a su contraparte por su nombre. sólo hasta que tenga la confianza de hacerlo. Esta forma de ventas es potencialmente atractiva. Los agentes de negocios están conscientes de su estatus social.

mosto de uva en recipientes con 41.568 Tailandia (90%). Sudáfrica (29%). España (2%) Pepinos y pepinillos. España (14%) Naranjas frescas 116. mayo y diciembre.311 72. Estados Unidos de América (9%). Argentina (23%).441 64. Zimbabwe (13%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 295 . El mercado está dominado por productos a bajo costo.126 9. 9.098 Israel (48%).369 España (70%).543 Brasil (42%). Holanda (14%) y Reino Unido (5%) Filetes congelados 67.762 Alemania (60%). incluido los griñones y nectarinos 30. buscan principalmente distintas marcas en los supermercados e hipermercados.706 110. Italia (5%) Jugo de toronja o pomelo. Bélgica (1%) refrigerados Las demás carnes de porcinos. sin fermentar y sin alcohol. esto ha dado como resultado un fuerte incremento del consumo de bebidas durante los últimos años. Marruecos (1%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 17. Indonesia (10%).655 Turquía (23%).885 Vietnam (42%). Grecia (22%) Mandarinas. sin deshuesar. Antes de realizar una decisión en su compra.288 8. Reino Unido (15%) Los demás vinos. Francia (2%).058 14.210 46.289 Dinamarca (76%).988 29. wilkings e híbridos similares. Bulgaria (20%). Cuba (6%). México (12%) Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 12.018 30. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020312 020319 030420 040900 070200 070320 070700 070960 080300 080440 080510 080520 080530 080540 080610 080711 080930 090111 090121 200820 200870 200911 200920 210111 220421 220890 240120 ALIMENTOS Y BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Jamones.751 Israel (79%). Austria (20%). Hungría (11%) capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás gin y ginebra 2.943 Hungría (46%). Sudáfrica (10%) Sandias frescas 110.449 España (85%). España (23%). clementinas. los cuales ofrecen ventajas en términos crediticios y tienen capacidad de garantizar la reducción de los tiempos de entrega. Indonesia (4%).412 31. Uganda (9%) Café tostado sin descafeinar 16. Los distribuidores de origen alemán tienen una presencia importante en Polonia.488 4. sin descafeinar 101.982 79.088 6. Ucrania (4%). Austria (9%) Piñas conservadas o preparadas 16. España (44%). China (3%) Melocotones o duraznos. Los consumidores polacos están cada vez más interesados en nuevas variedades.479 China (88%). Hungría (2%) Bananas o plátanos. la tercera parte de las ventas se lleva a cabo durante los días festivos que comprenden los meses de febrero.983 España (80%). incluso azucarados Sudáfrica (5%) Extractos. Francia (4%) Tomates frescos o refrigerados 35. Francia (14%).075 6. Es importante destacar que los polacos prefieren vinos de mesa como el vino tinto y blanco y.823 42.689 63.705 9.990 75.757 85. Holanda (9%). Turquía (6%) Toronjas o pomelos.504 62. Panamá (13%) Aguacates 730 1. España (13%). Holanda (23%).767 Italia (63%). en general.382 Alemania (41%).641 16. Estados Unidos de América (21%). Noruega (15%) Miel natural de abejas 4. 111.972 Brasil (83%).440 Dinamarca (75%). frescas o refrigeradas 15. frescos o refrigerados 7. Italia (16%). esencias y concentrados a base de café 13. Colombia (13%). Holanda (26%).940 China (37%). abre la oportunidad de posicionar nuevas variedades de vinos en el mercado. Italia (5%) frescos o secos Limones y lima agria. Argentina (19%). Grecia (14%). España (24%).633 China (96%). frescos o secos 260.878 Alemania (35%). Finlandia (15%). frescos o secos 99.La eliminación de tarifas arancelarias.084 España (76%). vinos dulces. frescos o 10.034 España (70%).607 Grecia (63%).282 7.032 20. frescos o secos 30. el consumidor observa el origen del producto en la etiqueta. China (7%) Jugo de naranja. preparados o conservados 22. España (20%) Uvas frescas 71. Grecia (8%) Café sin tostar. Holanda (18%). congelado.875 Italia (46%).708 22.892 Francia (26%). Marruecos (7%) Ajos frescos o refrigerados 16.150 110. paletas y sus trozos. sin fermentar y sin alcohol 8.076 19.488 España (73%). Grecia (15%) Melocotones o duraznos.188 Ecuador (65%).

Es necesario informar al cliente y al vendedor sobre las calidades del tejido. Los canales de distribución de este sector están cada vez más desarrollados. sus expectativas en cuanto a calidad del producto son mayores. revestidas con plástico. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. Bielaw SA. esto principalmente se observa en las grandes ciudades.tekstyla. TEXTIL Y CONFECCIÓN La producción local de la industria del vestido está representada en su mayor parte por empresas pequeñas.com. Si requiere mayor información en materia textil. producto cuya procedencia principal es de Italia. chalecos de fibras sintéticas y de algodón. Los principales factores para comercialización de textiles son. el precio. Miranda Turek. los productos europeos siguen teniendo aceptación en el mercado debido a su calidad y marca. en orden de importancia. entre otras. La comodidad que proporcionen los materiales es altamente valorada.est. Actualmente la mayoría de los consumidores prefieren telas de origen natural con colores naturales y diseños geométricos. licra y otras fibras elásticas. De acuerdo con estudios recientes.ridex. los países que principalmente abastecen este producto son Alemania (28%). 14% y 13% de participación respectivamente). En cuanto a producción textil se refiere. Los factores importantes para la venta de estos productos son el precio. Haft SA Fabryka firanek i Koronek. un esquema atractivo de crédito para los clientes y asegurar la posición en el mercado.pl y el portal www. Andropol Andrychów. que los productos no requieran esfuerzos especiales para su conservación. cardigans. Es recomendable tener aseguradas las condiciones de entrega. a pesar de que incorporación la UE ha reducido la diferencia de precios entre productos de fabricación local y productos extranjeros. la calidad.vadain. no obstante. Las empresas polacas con mayor presencia en el mercado son Fasty-Holding S. los polacos son más conservadores en sus gustos ya que prefieren materiales y diseños tradicionales. También hay grandes expectativas de venta en la tela de mezclilla. Oral Dekor Lodz. el 70% de ropa casual y el 7% de ropa deportiva.pl) y Ridex (www. Los tejidos impregnados de poliuretano tienen un nivel de importaciones de 79 millones de USD. Vadain International (www.pl).8. Es importante resaltar la presencia de productos asiáticos en Polonia.adointernational. los productores locales están importando materiales para hacer sus productos más confortables. patrones militares así como con plantas y flores. Los productores y distribuidores invierten considerables cantidades en la comercialización de artículos para este sector. aspiran a tener productos cada vez más innovadores tomando en consideración el precio. la calidad y el diseño. puede consultar los dos portales importantes especializados en la industria: www. Entre los importadores más importantes se destacan Decoma (www. La mayor parte maquilan productos para compañías extranjeras.pl 296 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . las cuales venden sus productos bajo su propia marca.2. Ado (www. Wistil Kalisz. el empaque y el reconocimiento de la marca. Es importante mencionar que en el mercado de tapicería. Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son los pantalones. Reino Unido y Alemania (27%.A. recubiertas. sobre todo. mercado que se encuentra en constante crecimiento Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son las telas impregnadas. incluso mezclas de algodón con lino. pullovers. La mayor parte de la demanda está en los artículos de algodón. el guardarropa de los consumidores modernos está integrado con el 23% de ropa clásica.pl)..pl). se destaca su presencia en las tiendas departamentales así como en las tiendas de minoristas. aproximadamente.decoma. Pamotex Pabianice. En la medida que va creciendo el nivel de ingreso de los polacos. Sin embargo los consumidores con alto nivel de ingresos son más receptivos a las tendencias de la moda y a nuevas variedades de materiales. únicamente cerca de mil empresas cuentan con más de 50 personas. Un importante grupo de consumidores está representado por la población juvenil cuya demanda de productos está en expansión. El consumo de telas en el mercado polaco es estable. con un nivel de importaciones de 120 millones de USD. además de los suéteres. Suecia (10%) y Francia (9%).

los jóvenes con alto nivel adquisitivo buscan nuevos diseños. 43. cardigans. Estados Unidos (10%) España (27%). CUERO Y CALZADO Los consumidores de calzado son conservadores en sus gustos. 66. panty-medias y leotardos. fabricados con hilos de distintos 76. Tejidos impregnados. Hungría (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Francia (7%) Alemania (26%). También es muy importante el nivel de promoción del producto.977 7. pullovers. revestidos o estratificados 78. El aumento de la demanda se debe al crecimiento del poder de compra. para mujeres o niñas (Exc. Es recomendable ofrecer este producto bajo un esquema de ventas por catálogo y un atractivo sistema de crédito.249 2. de fibras sintéticas. revestidas o estratificadas con plástico distinto del policloruro de vinilo y del poliuretano (exc. Italia (11%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA TEXTIL Y CONFECCION Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Telas impregnadas. cortados. Es importante responder a las demandas de Mercado con productos sofisticados. revestidos con policloruro 53.3. Bélgica (21%). de peso > 200 g/m_.859 de rayón viscosa. revestimientas de materia textil para paredes.693 1. de punto. Reino Unido (13%). chalecos y artículos 44. de gramaje 51. bragas y trajes de baño) PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES 590390 Alemania (28%). Los factores esenciales en la venta son el precio.412 con poliuretano Tejidos de mezclilla. de fibras sintéticas 24. elegir a sus minoristas cuidadosamente y supervisarlos muy de cerca en el trato con sus clientes. El producto con mayores expectativas de exportación en Polonia es el calzado con suela de caucho. plástico y cuero regenerado. Rep. de fibras sintéticas o artificiales 32. Los demás cintas de fibras sintéticas o artificiales. jerséis.574 Suéteres. Francia (24%).844 similares de fibras sintéticas Calzas. pantalones cortos 15. Alemania (2%). Alemania (24%).135 Pantalones largos. impregnadas o revestidas.394 Pana rayada de algodón 30. Francia (7%) China (42%). siguiendo las tendencias de la moda y exhibiéndolos en muestras internacionales. Reino Unido (14%). pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. Alemania (13%) Italia (47%). Sin embargo. de punto.461 calzones y shorts.743 11. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 297 .238 o artificiales Suéteres. Tejidos de algodón estampados de ligamento tafetán.251 de título < 67 decitex por hilo sencillo Pantalones.171 6. Turquía (19%). prefieren diseños y colores tradicionales. Finlandia (11%). con un contenido de algodón >= 85% en peso. Checa (19%) Alemania (25%). 12. Holanda (12%) Alemania (55%). mientras que los consumidores de bajos ingresos compran productos con precio bajos salvo en ocasiones especiales. Túnez (14%) China (19%).677 6. chalecos y artículos 41. Rep. Italia (11%) Italia (95%). recubiertos.102 4. cardigans.191 colores. Suecia (10%). Turquía (17%) Turquía (45%).225 similares de algodón Tejidos de chenilla. jerséis. Turquía (13%).246 1. el nivel de importaciones superó los 15 millones de USD. los consumidores con altos y medianos ingresos están interesados más en la apariencia que en el precio y buscan productos de marcas reconocidas. Eslovaquia (1%) China (21%). pullovers. pantalones con peto.439 8.351 9.087 de vinilo. Alemania (12%). Turquía (15%). recubiertos. recubiertas.759 superior a 100 g/m2.875 4. napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas.953 13. en general. Francia (9%) 590320 520942 590310 520852 580632 611020 580136 580122 580135 611030 611511 620342 620463 Italia (27%).852 6. Bélgica (13%) China (31%). Checa (20%) Bélgica (50%). de poliésteres o 120. de fibras sintéticas.908 Terciopelo y felpa por urdimbre.585 2. revestimientos para suelos con una base de materia textil con un recubrimiento o revestimiento de plástico) Tejidos impregnados. la calidad y el reconocimiento de la marca.

hedera. plástico. las principales plantas producidas en Polonia incluyen las de follaje (ficus. Primera comunión (flores blancas) 26 de mayo. 9.com). DAB. Exclusiv. El crisantemo es otra flor de corte.510 Italia (80%). Gdansk (al norte) y Lublin (en el este) este último se destaca en la producción de flores ornamentales. así como calzado de deporte y calzado ortopédico) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. España (4%) Los demás calzados que cubran el tobillo 2. Uruguay (13%). es importante destacar que no todos los horticultores profesionales cultivan este producto. Baratto. flor de primavera (en invierno). Fin de período escolar 14 de octubre. La producción de flores y plantas está concentrada en las áreas urbanas. Greenpol. Vietnam (12%) parte superior de cuero natural (Exc.409 Italia (82%). FLORES Y PLANTAS DE ORNATO El cultivo de plantas y flores es considerado como un símbolo saludable entre los polacos. Los importadores más importantes de calzado son: Chrispol. estos a su vez ofrecen productos nacionales e importados.720 105. Alemania (11%) incluso divididos Los demás cueros y pieles de bovino y equino.418 Italia (37%). Las fechas más importantes para la venta de estos productos son: 21 de enero. Día de la Mujer (Tulipanes) Marzo o Abril. Rumania (7%) Calzado con suela de caucho. Los canales de distribución están cada vez más desarrollados. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas. Día de San Valentín (Rosas) 8 de marzo. francés y alemán. Muchas marcas están reconocidas en Polonia. Algunos productores están asociados con empresas extranjeras tales como Chelmek con Melita (Gran Bretaña) y Radoskor con Salamander de Alemania. China (7%). Kazar. Gino Rossi tiene una fábrica en Slupsk. San-Dal.215 30. en particular la región central (Warsaw-Lódz). saintpaulia. Día de la abuela 14 de febrero. cuero regenerado y 6. en el suroeste (Poznan-Wroclaw) y en la región centro sur (Katowice-Cracovia). Renoma. China (26%). los productos son comercializados principalmente en tiendas minoristas. Alemania (3%) apergaminados o preparados después del curtir Los demás calzados 693 17. en especial las de origen italiano. Día de todos los santos (Crisantemos) Día de los santos que es cerebrado en varias fechas a través del año.112 87. flores de bulbo (en primavera) y Euphorbia y flor de nochebuena (para navidad). los productos son distribuidos a mayoristas y minoristas de forma directa.floracultureintl. Día de la Madre 20 de Junio. Bosso. Limex. Holanda (6%). CDS. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 410431 410439 640359 640391 640399 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás cueros y pieles de bovino y equino con la flor. nephrolepis y dieffenbachia). BUT-S (los cuales comparten el 10% del mercado). Semana Santa (flores amarillas) Mes de mayo.603 237. 4. lo que representa una importante oportunidad de mercado. Día del maestro 1 de noviembre.480 Italia (43%). 298 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . sin embargo. China (18%).4. De acuerdo con una investigación de FloraCulture International (www. cyclamen. Lukbut.849 Italia (30%). Victor. y Venturi.Las principales empresas manufactureras en este sector son Krisbut. únicamente se utiliza en la festividad de todos los santos (1 de Noviembre). sin embargo.

Alemania (15%) y Francia (6%). entre otros. cortados para ramos o adornos. mientras que el color rosa pastel no es muy solicitado. es recomendable especializarse en vender productos específicos. Cerca del 80% de las ventas de flores en Polonia se realiza a través de los mercados mayoristas donde hay productores venden sus productos directamente. 46 millones de USD. esquejes e 43. Alemania (18%) y Ucrania (9%) como sus principales proveedores. cuya procedencia principalmente es de Holanda (64%). Alemania (15%). sin embargo no todos tienen la infraestructura adecuada. Las flores y plantas de gran tamaño son preferidas. Es importante mencionar que el mercado de importación de estos productos está dominado por Holanda (96%).776 injertos Flores y capullos . la compra de artículos de lujo no es común. Lodz. frescos 15. Sin embargo.299 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda (64%). Este canal de distribución tradicional está siendo modificado a nuevos métodos para hacer negocios. tendencia que se espera continúe para los próximos años como consecuencia de nuevos proyectos de construcción de infraestructura e inversiones que la integración a la Unión Europea demanda. junto con la incorporación de Polonia a la Unión Europea ha estimulado la expansión de la industria de la construcción. Francia (6%) Holanda (96%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).899 8.Cabe destacar que los las principales oportunidades de exportación se encuentran en las flores y capullos. Otros mercados mayoristas que se destacan están en Warsaw. Los polacos son amantes de las flores y plantas. Actualmente Polonia cuenta con aproximadamente 7 mil tiendas de flores que generan cerca del 65% de las ventas de flores de corte.867 44. Contrario con lo que se esperaba con la entrada a la UE. El mejor sitio conocido y con gran afluencia de consumidores está en Poznan. Se observa un importante nivel de importaciones para plantas. Israel (1%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. El principal producto de esta industria que se importa es el cemento pórtland. Es común encontrar en las grandes ciudades mercados al mayoreo. a bajo precio. Wroclaw y Tychy. mientras que el 5% se realiza de forma ocasional. con Bielorrusia (69%). Los productos más demandados de este sector son las rosas y los crisantemos. Gdank. la compra de flores y plantas se lleva a cabo en la medida en que haya mejoras en la situación económica familiar.5. La mayor parte de las ventas de plantas y flores se realiza para los hogares.cortados para ramos o adornos. no se registran reducciones significantes en los precios. incluyendo las ventas a domicilio que abastecen a los consumidores sin esperar a que ellos los localicen. el resto está en kioscos sencillos o locales cerca de los cementerios. El consumidor en promedio prefiere flores de colores obscuros. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN El dinamismo de la economía. en una sociedad donde la mayor parte del gasto se realiza en artículos de consumo básico. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 299 . Tailandia (3%). sin embargo.

tapizados MUEBLES Y SUS PARTES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 288.PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 2523 252329 MATERIALES DE CONSTRUCCION Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin 35.663 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (45%).269 65. Reino Unido (13%). donde la procedencia principal está Italia (35%).282 Bielorrusia (69%). Se tiene un nivel de importaciones de 288 millones de dólares para el caso de las sillas de madera.568 1.486. Reino Unido (13%) y Eslovenia (10%). los medicamentos que contengan insulina tienen un nivel de importaciones de 125 millones de USD.255 652. Eslovenia (10%) 125. Austria (6%) Italia (30%). Reino Unido (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Otros productos importantes que ofrece nichos de mercado en Polonia es el de las sillas tanto de madera como las tapizadas.236 785. Francia (21%). Dinamarca (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 300 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia .416 16. partes y piezas Sillas y asientos de madera. con Francia y Dinamarca como los proveedores principales (70% y 29% de participación en las importaciones de este producto). Ucrania (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Dinamarca (29%). los proveedores principales de este producto son Alemania (45%) y Francia (21%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300439 PRODUCTO Medicamentos que contengan otros antibióticos Medicamentos que contengan insulina Los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 159.750 420. Alemania (18%).916 Estados Unidos de América (26%). OTROS PRODUCTOS Para los medicamentos que contienen otros antibióticos tienen un importante nivel de participación en las importaciones de farmacéuticos (159 millones de USD). Alemania (1%) 120. las importaciones de sillas de madera tapizadas fueron de 16. Alemania (21%).234 3.374 268.234 miles de USD.285 Francia (70%). Alemania (20%).6.146 Italia (35%).938 pulverizar o clinker) Los demás cementos Pórtland 25. cuya procedencia principal fue de Italia (30%) y Alemania (20%) PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Por otro lado.

Equipo y servicios de cómputo El mercado de servicio de computación se estimó en 1,350 millones de dólares, con una alta tasa de crecimiento de 7%. Los servicios de computación son proporcionados a través de compañías especializadas (outsoucing). Para obtener mejores posibilidades de acceso al mercado es conveniente el contacto con empresas locales. Por otro lado, el mercado de software está en constante expansión, fundamental para mantener el ritmo de crecimiento de la economía que requiere de mejoramiento en su nivel tecnológico, donde los principales consumidores están ubicados en los sectores empresariales, administrativos y de comercio electrónico que requieren sistemas de seguridad, redes y aplicaciones especializadas en la realización de negocios. Cabe mencionar que el mercado cuenta con ingenieros capacitados para el mantenimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, lo que facilita el establecimiento de empresas extranjeras de software.

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS

COMITÉ POLACO DE NORMALIZACIÓN Polski Komitet Normalizacyjny _wi_tokrzyska 14, 00-050 Warszawa Teléfonos. +48 22 556 75 91 y +48 22 556 77 55

CENTRO POLACO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 23A K_obucka street, 02-699 Warsaw, Poland Teléfonos: 48 22 8579916 ext. 305, 306, 309, 311, 312, 316, 358, +48 22 6470722, fax: +48 22 6471222, +48 22 6471109

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302 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia

REPUBLICA CHECA
1. GENERALIDADES
La República Checa viene experimentando una profunda transformación de su aparato productivo desde que se inició, en 1989, la transición a una economía de mercado. Su territorio no tiene contacto directo con el mar, pero dispone de una infraestructura carretera y ferroviaria que facilita el contacto con la Europa Occidental. Su clima es continental moderado, con cuatro estaciones perfectamente diferenciadas. La población alcanza los 10.2 millones de habitantes, su relativo estancamiento en cuanto a su crecimiento y la tendencia positiva en la variación de su Producto Interno Bruto (3.8% en 2004) ha resultado en una mejoría notable al registrar 9,695 dólares el ingreso per cápita de la población. En la actualidad la participación de los distintos sectores productivos en el PIB es similar a la existente en la mayoría de los países desarrollados. La participación de la industria es importante y muestra grandes ventajas comparativas debido a la calificación de la mano de obra y menores salarios. La gran afluencia de inversión extranjera está ayudando a la renovación industrial. Es un país relativamente pequeño y con pocas materias primas, por lo que se encuentra muy abierto al exterior. El acceso a la UE de la República Checa se da en el momento que estabiliza sus principales variables macroeconómicas en 2003, como la inflación (0.1%), el déficit presupuestal (-6.1%), el tipo de cambio (32.41 coronas por Euro) y la reserva de divisas (26.8 miles de millones de USD). La fortaleza de su economía permite considerarla como un mercado atractivo en el corto plazo; ya que representan nuevos consumidores con grandes deseos de incorporarse a la economía global.
INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS
CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB, cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente, balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa en % de exportaciones Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (moneda local por EUR) 2001 10.2 61.1 2.6 5,988 4.7 -5 33.4 36.5 -3.3 5.5 22.4 52 14.3 31.95 2002 10.2 73.6 1.5 7,211 1.8 -6.4 38.5 40.7 -4.5 9 27 57 23.6 31.61 2003 10.2 85.4 3.1 8,376 0.1 -6.1 48.6 51.1 -5.6 3 34.9 59 26.8 32.41 2004e 10.2 98.9 3.8 9,695 3 -6 62 64.5 -5.9 4.5 37 51 26.5 31.8 2005f 10.2 109.3 4 10,718 2.8 -5 69 72 -6.1 5 39 48 27 31.3

e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank, Investing in Central and Eastern Europe, Septiembre 2004

El Mercado Checo se caracteriza por su dispersión en pequeñas poblaciones, tres ciudades son las que concentran el 18 % de la población. En la industria y los servicios se ocupan el 86.2% de la población activa y generan el 89.5% del Producto Interno Bruto del país. Las principales ciudades con mayor población son:

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 303

Principales Ciudades
CIUDAD Praga Brno Ostrava Pilsen Olomouc Liberec Ceske Budejovice POBLACIÓN (000) 1,162 371 314 163 102 98 98
Fuente: Oficina de Estadísticas Checa

2. ASPECTOS ADUANEROS
E IMPOSITIVOS

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN

Las empresas Mexicanas que deseen exportar hacia la Republica Checa es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial, Conocimiento de embarque, Certificado de origen, que es Eur 1 para solicitatar la preferencia arancelaria bilateral, como es en caso de México, Declaración de conformidad, emitida por el importador, cuando aplique, Certificado de salud veterinaria, cuando aplique.

2.2. ARANCELES
A LA IMPORTACIÓN

La República Checa se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004, con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región (TLCUEM)., por lo que adopta de forma automática las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea, eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, con la aplicación de aranceles ad valórem, de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.

AL

2.3. IMPUESTO VALOR AGREGADO

El impuesto al valor agregado IVA (DPH nombre Checo) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones Checas. El impuesto valor-agregado se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de la República Checa. Se tiene un impuesto general del IVA de 19%, para ciertos productos seleccionados la tasa es de 5%. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE, el gobierno ha aplicado la tasa de 19% para determinados servicios. Para el cálculo del IVA de las importaciones se toma en cuenta el valor declarado en la aduana de entrada. Los productos como el tabaco, cerveza, vino y licor tienen un impuesto especiaAl adicional que determina la autoridad hacendaria dependiendo del producto y cantidad.

3. BARRERAS NO
ARANCELARIAS

Importación • Todos los monopolios en el manejo del comercio extranjero, así como los controles de precios se han eliminado. • Cualquier empresa o individuo que este registrado puede importar productos de cualquier país. • La administración para el registro de importadores y su autorización es controlada por la Oficina de la Licencias del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa.

304 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• •

No se requieren licencias de importación para la importación de productos, aunque ciertos artículos todavía están sujetos a este requisito, estos incluyen electricidad, acero, aceite de petróleo crudo, gas natural y algunos químicos, armas de fuego y narcóticos. Ciertos productos agrícolas alimenticios están sujeto a un sistema de autorización automático. Todos los depósitos de importación han sido eliminados.

La República Checa se ha comprometido a mantener un mercado libre y garantizar la apertura económica. Asimismo, establece los procedimientos normativos que prevalecen en la Unión europea, lo que incluye barreras técnicas a las importaciones de bienes agrícolas y productos alimenticios. Los productos que tienen acceso por este país pueden posteriormente desplazarse libremente a través de los diferentes mercados de la Unión Europea. Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no. 2454/93 of 12 October 1992, Commission Regulation (EEC) no. 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no. 2658/87 of 23 July 1987

Requisitos y Documentación para la importación Los permisos de importación solamente permanecen para productos como: petróleo crudo, gas natural, productos pirotécnicos, armas deportivas, municiones y equipos relativos al ejercito. Las reglas de la EU establecen que , importaciones de prendas de vestir, zapatos de porcelana, y acero cuando procedan de Asia y de los países europeos Orientales requieren permiso para su entrada. La lista de importaciones prohibidas incluye a ciertos productos veterinarios, materiales vegetales, freon, productos farmacéuticos no-registrados,

4. NORMALIZACIÓN 4.1. CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS

Las importaciones de animales, los forrajes y productos derivados de animales y plantas deben disponer de una autorización de la Oficina de Licencias del Ministerio Checo de Industria y Comercio. Los productos farmacéuticos requieren de una licencia de importación emitida por el Ministerio de Salud. A su vez los farmacéutico que importen están sujeto al registro del Instituto Estatal de Control Farmacéutico. Los aparatos eléctricos, juguetes, pirotecnia y cosméticos deben sujetarse a regulaciones de seguridad.

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE
Y ETIQUETADO

Empaque y embalaje La República. Checa ha adoptado la mayoría de las normas de la UE que regulan los aspectos de empaque y embalaje. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). En cuanto a envase y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas que se indican más adelante, con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente, así como la libre circulación de estos productos. El etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias en cuestión. Además la legislación regulan también los tipos de pruebas que deben efectuarse. 1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas; 1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema.

Los bienes deberán estar adecuadamente empacados, tomando en consideración la naturaleza de los productos, medios de transporte y las condiciones climáticas, para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega.
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 305

Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y también deberán numerarse (para estén debidamente relacionados), a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse. El número de contrato y el país de origen debe estar a la vista en los empaques.

Etiquetado En términos generales las etiquetas deben estar en el idioma Checo y puede pegarse al producto o en etiqueta impresa atada al producto. La información que incluya será el nombre del producto, nombre del fabricante, país de origen, y en algunos casos, instrucciones para su uso. Las etiquetas para productos, como alimentos y bebidas, suplementos alimenticios y textiles, deben proporcionar contenido y composición. Que las unidades estén consideradas dentro del sistema métrico decimal. Que han sido armonizadas las normas conforme a lo establecido por la UE en 2002. El etiquetado puede ser multilingue, en tanto conserve el idioma del país que lo consumirá. Para mayor información sobre el empaque y etiquetado consultar: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/ s16400.htm

4.3. FORMAS DE PAGO

Una buena cantidad de los negocios de importación que se realizan se efectúan a través de cuenta abierta, algunas compañías ofrecen crédito a 90 días. Las compañías Checas no tienen limitaciones para la obtención de divisas para realizar sus pagos. El pago de contado también es utilizado frecuentemente. Los bancos comerciales disponen de líneas de crédito de corto plazo que pueden ser accesibles. Las cartas de crédito son caras por lo que no es muy común su uso. La economía checa ha sido tradicionalmente una economía que realiza sus transacciones al contado, pero el uso de las tarjetas de crédito ha registrado un crecimiento exponencial por las facilidades que se han implementado en lo referente a regulaciones bancarias para la emisión de tarjetas de crédito. Hace pocos años, era raro que un consumidor checo usara una tarjeta de crédito; hoy día, prácticamente todos los profesionistas en las principales ciudades disponen de una.

5. COMERCIALIZACIÓN

Desde el inicio de la década de los 90 se instalaron lo primeros supermercados en la República Checa. Después de doce años, los hipermercados y los grandes centros comerciales se han implantado masivamente terminando por estructurar definitivamente el mercado. Desde entonces las grandes cadenas de distribución extranjeras vienen penetrando en el mercado checo posicionándose frente a los grupos checos que ven en la concentración su mejor oportunidad para enfrentarse a la competencia. El segmento de la alimentación está dominado fundamentalmente por hipermercados, supermercados y tiendas de descuento. Los hipermercados son operados por compañías que, exceptuando la cooperativa checa “Terno” y “Ahold Czech” Rep., son extranjeras (Makro, Carrefour, Spar, Delvita, Kaufland, Slkupina Rewe, Plus Discount, Geco, Globus, Julius Meinl). Las firmas propiamente checas están dirigidas por cooperativas. En la mayoría de los casos son mayoristas que dirigen sus propios establecimientos y que también cooperan activamente dentro de las alianzas de los detallistas. Desde el sistema comunista donde la distribución se realizaba a través de cooperativas y tiendas de Estado se ha pasado directamente a la de grandes superficies de distribución, saltando casi completamente la fase intermedia de la puzzle de pequeñas tiendas y micro tiendas. Hoy día, el 80% del comercio interno se lleva a cabo a través de la gran distribución, y solamente el 20% pasa por las tiendas individuales. Esto se ve reflejado en la capital del país, pero en provincia se mantiene una gran brecha de rezago de al menos 5 años. La República Checa es un mercado abierto donde llegan las mercancías más variadas provenientes de todo el mundo. Por eso, un nuevo exportador que quiere entrar en el mercado checo tiene que satisfacer las condiciones siguientes:

306 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• • •

Buena relación calidad-precio, Una campaña eficaz de promoción Un buen importador distribuidor.

Los canales de distribución que se encuentra hoy en la Republica Checa se basan fundamentalmente en empresas de importación y distribución. La figura del agente en el sentido clásico es inexistente. Los importadores distribuidores de bienes de consumo están presentes en Praga: Para bienes de producción (maquinaria) se encuentra en Brno, y otras ciudades industriales. En las calles de la ciudad de Praga se localizan tiendas diminutas, supermercados, farmacias, tiendas de música, tiendas de ropa de vestir y librerías. El grupo de pequeñas tiendas contrasta con los supermercados americanos o hipermercados europeos. Entre los que se distinguen están: IKEA sueco, TESCO británico, Cruce francés, y OBI alemán y Baumax, entre otros, los cuales se han ampliado a todas partes de la nación.

6. PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores. Aunque se han delimitado de forma más clara las funciones correspondientes a cada una de estos organismos, todavía podrían mejorarse la eficacia y la coordinación entre los diversos agentes implicados. Deben redoblarse asimismo los esfuerzos tendentes a mejorar el funcionamiento del sistema de intercambio de información entre los organismos de vigilancia del mercado. Por otra parte, la República Checa se está adaptando para participar en el sistema de intercambio rápido de información sobre productos peligrosos (RAPEX), en particular utilizando la red PROSAFE (Foro europeo para la ejecución de la legislación sobre seguridad de los productos).

7. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

Promoción de las ventas El idioma inglés tiende cada vez a ser de uso común en la República Checa, sobre todo para la realización de negocios. Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos pueden hacerse en inglés, pero es recomendable ofrecer en checo un resumen de las actividades, productos y contacto de la empresa. Asimismo, la incorporación de una página Web en el idioma local amplia las posibilidades de contacto con las empresas. El uso de medios promocionales puede influir en el consumo, particularmente a través de anuncios en televisión y espectaculares. Con el apoyo de un agente comercial Checo es factible diseñar una estrategia de comercialización que ayude a la penetración de los productos. Las características del mercado facilitan la promoción de los productos, sin que se requiera de grandes campañas de promoción, con excepción de las que se requiere para productos de consumo. Como parte de la tradicional forma de comercializar europea la participación en ferias es uno de los medios adecuados para introducir productos en el mercado. Tanto en Praga como Brno se desarrollan eventos internacionales, donde mediante un pequeño stand se puede tener con cierta facilidad de acceso para encontrar clientes en la República Checa y países vecinos. Se aconseja consultar la página: www.bvv.cz
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 307

es usual el trato con las personas según su ubicación dentro del organigrama. Los precios pueden fijarse en cualquier divisa convertible. La mayor parte de los ejecutivos de negocios de las empresas se localizan en la capital. si existe mayor confianza puede contactarse por su nombres. La puntualidad es algo muy respetable que deberá tomarse en cuenta. si lo considera necesario utilice un interprete para llevar a cabo la comunicación con las empresas. Aunque se encontrarán muchos agentes que ofrecen representar a empresas dentro de Europa Central. de ahí la importancia de contactar con uno. ya que existe mucha comunicación entre los diferentes agentes o distribuidores que se mueven en las diferentes actividades económicas. Vista conservadoramente para las reuniones oficiales. 308 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . El uso del idioma inglés es más frecuente para realizar negocios. Utilice sus apellidos para dirigirse a las personas. Las reuniones de trabajo con las empresas pueden llevar más tiempo de lo necesario y ser muy formales. utilizando el título de la persona a quien se dirige. y mantener contacto frecuente por teléfono. Las nuevas generaciones en el terreno comercial han desarrollado habilidades requeridas por la economía global y sobre todo por el mercado de occidente. Los consumidores checos y las empresas son muy sensibles al precio. que los productos que se fabriquen dentro de la República Checa o que sean de importación con costos aceptables tendrán posibilidades para su aceptación en el mercado. Cabe mencionar que este país en un tiempo se consideraba dentro de las principales economías industriales en el mundo. ha conducido a la búsqueda de productos de calidad y marcas de prestigio. Tomar en cuenta que las generaciones que convivieron más dentro del socialismo tienden a ser bastante conservadores. a través de encuentros técnicos. participación en ferias o distribución de muestras de productos. pero debe considerarse que la competencia de Europa Occidental es fuerte por su cercanía y facilidades para la entrega. por lo que no es necesario desplazarse a otras ciudades. El diseño de una estrategia de promoción que permita contactarlos rápidamente. por lo que se deberá ser paciente. el inglés es normalmente hablado por el personal de las empresas grandes e internacionales. Las costumbres comerciales Checas tienden a ser con introducciones formales. La República Checa ha observado grandes avances en cuanto a sus tradicionales prácticas comerciales prevalecientes hasta 1989. En el mercado de bienes de consumo el aumento de ingresos y la variedad de productos que se ofrecen en el mercado. Es recomendable determinar con precisión los términos para desempeñarse como socios comerciales. ya que en esta ciudad se concentran muchos funcionarios de empresas que pueden tomar decisiones claves para la adquisición de productos. 8. ya que deben considerarse como empresarios que conocen debidamente los procesos productivos y que son capaces de entenderlos. Cabe mencionar . ya que pueden interesarse solamente en productos que están de moda. de ahí la importancia del trato con sus contrapartes para los negocios.Por ser la República Checa un pequeño mercado las agendas de negocios pueden realizarse en la ciudad de Praga. pequeñas recepciones. lo mejor es tener un contacto con personas radicadas en la República Checa y que estén interesados por relaciones a largo plazo. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer sus relaciones comerciales con los Checos es importante considerar los siguientes aspectos: • • • • • Se recomienda que usted realice con regularidad reuniones personales. Un agente o distribuidor asentado en Praga puede facilitar el acercamiento y hacer un mejor promoción dentro del país. Pregunte si en la reunión puede hablar en inglés o le facilitan un intérprete de ser necesario. fax o e-mail. Uso de distribuidor o agente La República Checa es un mercado donde las relaciones personales son muy importantes y cruciales. facilitará las negociaciones. aunque están interesados por experimentar con nuevos productos y tecnologías.

500 dólares por mes.La República Checa tiene desarrollado el sistema de distribución al estilo europeo y con personal como agentes de ventas profesionales y distribuidores en los diferentes segmentos del mercado. y sus proveedores lo son Italia (46%) y Sudáfrica (15%). Mercadeo directo En este esquema destacan empresas que ya tienen experiencia en estos mercados como: Amway. los siguientes sectores son buenas opciones para hacer negocios: Frutas y Hortalizas Los principales productos del campo que importa la República Checa son: tomates frescos ( 41. Los productos procedentes de América pueden colocarse a través de un puerto principal europeo y luego transportarse a Praga vía camión o ferrocarril. Actualmente existen un poco más de 170 mil distribuidores individuales registrados que realizan su labor bajo este esquema. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 53. y ciertas prestaciones adicionales. Tupperware.5 millones de USD). PROCESADOS Y BEBIDAS Productos con oportunidades En la República Checa. España es el principal proveedor de estos productos con casi el 50%.1 millones de USD. Un representantes de ventas por lo general gana aproximadamente 1. uvas frescas con 37. es que los vendedores pueden localizar a sus clientes en pueblos pequeños o en zonas rurales. pimientos (34. Mayor información sobre esta actividad consultar en www. sobre todo en países como la República Checa. para las empresas checas es un concepto nuevo y. se registran una variedad de productos donde se encuentran oportunidades para ingresar en el mercado.1. ALIMENTOS FRESCOS.cnspp. Cabe señalar que tiene que también adquiere en cantidades menosres aguacate y mango. De USD. Mary Kay. Servicios al cliente En el esquema tradicional Checo el servicio al cliente no estaba considerado.6 Mill. Los márgenes para distribuidores son similares a los manejados en los países de la Europa Occidental. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 309 . Oriflame. NICHOS DE MERCADO 9.2 Millones de USD).cz. Los productos más pequeños pueden remitirse por avión al aeropuerto de Praga. su incorporación a la economía internacional les ha obligado a desarrollar el concepto de manera interna. siendo los principales proveedores Ecuador (31%) y Colombia (25%). 9.4 millones USD.6 mill. naranjas con 28. su principal proveedor es España con 42% y 74% respectivamente. De USD y mandarinas con 28. pepinos ( 24 millones de USD). Con la característica de que la mayoría de ellos son mujeres y trabajan medio tiempo. más comisión (que fluctúa del 5 a 10 por ciento de acuerdo al producto). Avon. Lux. Las ventajas de este sistema. Vorwerk y WS International. Jus.

Panamá (21%). las almendras son principalmente importadas de California. incluso mondadas. Costa Rica (17%) Italia (46%). Aunque el precio mundial de almendras ha bajado. y otras frutas secas y descascaradas) (0802.196 España (51%).499 2.058 41. frescos o secos limones y lima agria.647 28.8%).cz/pls / . coliflores.981 49.476 Polonia (28%). wilkings e hibridos similares. 4.975 1. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 080212 080222 ALMENDRAS AVELLANAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Almendras sin cáscara frescas o secas 10.stazo” http://dw. Eslovaquia (18) y Polonia (12%) Coles.311 111. Colombia (25%).stazo/stazo.571 4.8%) y España (12%) PRODUCTO Bananas o plátanos.45 23. Azerbaiyán (21%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 310 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . ciruelas.6 61. las importaciones de la República Checa permanecen constantes.556 28. y productos Alemania (12. Uvas frescas naranjas frescas mandarinas. pistachos.313 16. Las almendras se venden bien al menudeo.771 10. frescos o refrigerados.6%). frescos o secos toronjas o pomelos.99 España (46%). Sudafrica (15%) y Chile (11%) España (42%). Francia (14.49 España (471%).132 5. Uva pasa 53. clementinas.9 Ecuador (31%). Holanda (16%) y Eslovaquia (11%) Pepinos y pepinillos. 0813) Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 14 3 0 11 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 26 3 4 26 2004 30 3 6 31 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa.73 Avellanas sin cáscara. colinabos 49.301 20. / . Italia (13.stazo/stazo.019 4. frescos o secos. frescos o secos. Los panaderos y confiteros buscan sustitutos más baratos porque las almendras son caras. sobre todo en el hipermercado.641 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Estados Unidos de América (94%) Turquía ( 72%).369 37. nuez pecanera. Grecia (39%) España (74%) y Chipre (7%) España (55%) y Argentina (13%) Chipre (23%). coles rizadas.645 46. 50. Polonia (24%) y Marruecos (12%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 41 34. incluidos los repollos.czso.stazo. frescas o secas. Turquia (20%) y España (10%) Irán (50%) y Turquia (18%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 080300 080610 080510 080520 080530 080540 080620 Frutas secas con y sin cáscara (almendras.097 10.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 070700 0704 FRUTAS Y HORTALIZAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 69.

licores el 28%%.773 28.143 3. al alcanzar 48% y 43% en promedio anual. Italia (27%). Italia (14%) y inferior o igual a 2 litros Eslovaquia (13%) Los demás vinos y mostos de uva 28. el Valor de las compras del extranjero de bebidas espirituosas alcanzó 77 millones de dólares. representando los wiskies el 35% del total. Las compras procedentes de países de América han crecido significativamente debido al interés por conocer nuevos productos.197 ITalia (24%). su promoción en el mercado puede causar un buen efecto. Vinos (partida 2204) VINOS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 286 244 3 45 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total Importaciones del U.618 76. Francia (10%) y Bélgica (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 311 . observándose que se han incrementado tres veces en tan solo cinco años. En lo que se refiera a vinos el valor de las compras externas checas alcanzó lo 92 millones de dólares para el 2004.BEBIDAS ALCOHÓLICAS Bebidas espirituosas y licores (partida 2208) BEBIDAS ALCOHOLICAS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 780 762 17 35 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 784 761 22 45 2004 762 711 30 77 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa La importación de bebidas espirituosas y vinos ha registrado un crecimiento importante en los últimos tres años. Eslovaquia (14%) y Hungria (13%) Los demás gin y ginebra 5. mosto de uva en recipientes con capacidad 27. Alemania (11%). México (19%). Las importaciones de tequila todavía son bajas pero tienen una participación dentro del total.S 2003 311 257 4 58 2004 332 245 5 92 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 220421 220429 220890 VINOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos. España (19%).607 Francia (22%).951 Austria (28%).

de plástico o de 70. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640391 640299 640419 640319 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela de caucho. Turquía(16%). pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. 3.127 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (48%). Reino Unido (21%). para hombres o niños 31. Polonia (9%) Italia (21%). de caucho o de plástico 8.437 146. jerséis.112 12. Italia (6%) China (45%) y Vietnam (19%) China (38%).937 estratificados con plastico 590310 Tejidos impregnados.56 26. Eslovaquia (10%) China(25%).454 29.recubiertos. siendo el principal proveedor Alemania con el 52%.8%) y Eslovaquia (7%).recubiertos. China (17%) China (44%).284 con poliuretano. China (28%). Dinamarca (6%). Vietnam (10. Eslovaquia (17%) y China (16%).915 Los demás calzados de deporte con suela de caucho. Reino Unido con el 17% y Bélgica con el 8%. Francia (5%).026 6.Eslovaquia (19%).355 cuero natural. España (3%) China(23%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCION CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 590320 Tejidos impregnados. Polonia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.9%). revestidos o 2. Turquía (13%). La fuerte participación de los países asiáticos implica que los precios son muy importantes para el acceso al mercado.3%). Italia(13%).4%).42 38. Bélgica (11%) Alemania (65%). siendo los principales proveedores China (27.707 3.589 4. excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho o plástico 18.recubiertos.181 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 26.876 46.382 1.3.revestidos con 3.123 620342 Pantalones. 590390 Los demas tejidos impregnados. Reino Unido (17%). Italia (13%) y Bangladesh (9%). suéteres: China (25%). para mujeres o niñas 7.278 plástico.165 443 y parte superior de cuero natural Suelas y tacones. Italia (19%) y Vietnam (9%) Italia (56%).026 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (21%). pantalones de algodón y de fibras sintéticas: Polonia (21.012 611030 Suéteres.2. Alemania (20%). Italia (16. China (21%). TEXTIL Y CONFECCIÓN De las principales importaciones de productos textiles que realiza la República Checa se encuentran los tejidos impregnados. cardigans. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.007 2. plástico 8.332 1. China(12%).9. 610910 Camisetas de punto de algodón. pullovers.revestidos o estratificados 10. En lo referente a la participación de los principales proveedores en productos tales como camisetas de punto: China (23%) y Turquía (16%). artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 32. Japón (4%). Bangladesh(9%) Polonia(27%).841 policloruro de vinilo. La industria interna también puede requerir de insumos para el desarrollo de la producción zapatera. chalecos y artículos similares de fibras sintéticas 620343 Pantalones. Australia (5%) Alemania (59%). Vietnam (21%). CALZADO Los principales importaciones de calzado de la República Checa ascienden a 156 millones de dólares. Holanda (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 312 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa .681 10. Bangladesh(9%) Eslovaquia (39%).

Las demas plantas vivas (incluidas sus raices).4. partes y piezas de Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 189. congeladas. frescos 5.5. esquejes e 32.493 22. Suiza (16%). Alemania(29%) y Dinamarca(15%) China (32%). ascienden a 505.121 21. Brasil (20%). Alemania (18%) y Polonia (13%) Colombia (27%).62 Café sin tostar 25.914 Filetes congelados. Brasil (15%) e Indonesia (8%) Austria (34%).980 Polonia ( 39% ).401 PRODUCTO Extracto y esencias a base de café 63.488 injertos. Eslovaquia (26%) y México (10%) Alemania (76%). MUEBLES Y SUS PARTES En este sector los productos que tienen gran demanda en el mercado checo son las sillas y asientos de madera y muebles de madera.145 Miel natural de abejas 1. OTROS PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD EN EL MERCADO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040900 040310 060290 060310 090111 090121 210211 OTROS PRODUCTOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demas carnes de porcino. Flores y capullos . siendo los principales países proveedores Alemania. incluyendo sus partes. 23. azucarado aromatizado. 23.288 con fruta o cacao. Italia (21%). Polonia (23%). Polonia e italia. 15.877 39.984 Alemania(52%).773 9.757 2.2 millones de dólares.196 Café tostado sin descafeinar 6.cortados para ramos o adornos. Eslovaquia (20%) y Polonia (4%) Holanda (63%).962 Yogur.368 14.411 40.891 24. Alemania (16%) y España (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 313 . Colombia (8%) y Ecuador (3%) Vietnam (42%).792 30.726 32. incluso concentrado.9. Alemania (15%) e Italia (13%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9. Italia (6%) 79. Argentina (25%) y Dinamarca (12%) China (45%). Alemania (17%) y Dinamarca (6%) Holanda (80%).507 46. Los principales productos se describen en el cuadro adjunto.592 PRINCIPALES PROVEEDORES Hungria(32%). las importaciones totales de estos productos. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940360 PRODUCTO Sillas y asientos de madera.

imf. acuerdos realizados.htm 314 PERFILES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Perfiles y Oportunidades por País .eurostat.int Tipo de Información Estadísticas Dependencia: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) Descripción: Base de Datos Estadística.PERFILES Y OPORTUNIDADES POR PAÍS DIRECCIONES DE INTERÉS Tipo de Información Ficha país Dependencia: US.int/scadplus/leg/es/ lvb/r11002. información práctica). entre otros.export. Documentos PDF sobre los regimenes impositivos e impuestos especiales de los países miembros. Sitio de Internet: http://epp.au Tipo de Información Normalización Dependencia: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANTARIZATION Descripción: Principales países miembros que han adoptado las normas de la ISO.wto. información económica. Sitio de Internet: http://europa.htm Tipo de Información Información Legislativa Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información detallada acerca de los requerimientos de empaque y etiquetado para los países de la UE.austrade. información financiera y de comercio exterior.int/comm/trade/ index_en. Sitio de Internet: http://www.int/comm/ taxation_customs/common/links/tax/index_en.europa. comercio regional. Sitio de Internet: http://www.eu.eu.html Tipo de Información Información comercial Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: La información de Provee el políticas de comercio exterior del la Unión Europea. Sitio de Internet: www.eu. cultura.gov/ Tipo de Información Estadísticas Dependencia: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Descripción: Información calculada sobre los principales indicadores económicos de los diferentes países. regulaciones arancelarias. índices.int/scadplus/es/ s16400.wcoomd.y sectorial Sitio de Internet: www. marco legal.icex. aranceles. el publicaciones la información de e general del la Unión Europea. el politicas del comercio exterior. DEPARTMENT OF COMMERCE Market Research Service Descripción: Buscador que proporciona los documentos de investigación y guías para comerciar en distintos mercados. regulaciones no arancelaras e impuestos. Sitio de Internet: www. Sitio de Internet: http://europa. total y de servicios.org Tipo de Información Ficha país Dependencia: COMISIÓN DE COMERCIO DE AUSTRALIA Descripción: Síntesis de información de forma de realizar negocios.eu.htm Tipo de Información Aspectos Fiscales Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información sobre los impuestos en los miembros de la UE.htm Tipo de Información Aduanas Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Contiene información sobre economía. Información sobre comercio por producto. información comercial. además de indicadores económicos.org/CountryProfile/ WSDBCountryPFHome.MemberCountryList Tipo de Información Ficha país Dependencia: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (Icex) Descripción: Información referente al país (rasgos generales. instituciones.es Tipo de Información Estadística Dependencia: COMISIÓN EUROPEA. Sitio de Internet: http://europa.gov. bases del datos de acceso al mercado.iso. Sitio de Internet: http://europa. Sitio de Internet: http://www. Información estadística sobre la situación comercial y las medidas de política comercial.aspx?Language=S Tipo de Información Información legislativa Dependencia: COMISION EUROPEA Descripción: En esta página encontrará la información referente a la legislación que se aplica en la Unión el Europea. Información sectorial por país. estructura del comercio exterior.eu. así como los sitios de internet de las diferentes oficinas de recaudación fiscal de la UE. los datos están en moneda local y en USD.org/iso/en/aboutiso/isomembers/ MemberCountryList.eu. EUROSTAT Descripción: Información estadística referente a la economía.cec. Información Sitio de Internet: http://stat. transporte.int/ Tipo de Información Aduanas Dependencia: WORLD CUSTOMS ORGANZIATION Descripción: Direcciones de internet a las oficinas de aduanas de todo el mundo. Sitio de Internet: http://www.org/ie/En/ CustomsWebSites/customswebsites. Los documentos pueden descargarse en PDF.

Parte V Casos de éxito en la exportación .

316 Casos de Éxito en la Exportación .

(*) Consejería Comercial en Alemania César Fragozo Casos de Éxito en la Exportación 317 . para garantizar el éxito La Costeña se sirvió de la ayuda de un distribuidor en la República Checa (Sr. lo que posiciona al país como el lugar idóneo para atacar mercados adyacentes como Eslovaquia y Croacia. como el restaurante “Mexiko 1867” o “Imperio Mexicano” (www. cuyos consumidores han manifestado un apetito por la comida mexicana que ha impresionado a las diferentes expediciones mexicanas que han visitado dicho país. Platillos variados entre los que destacan las tradicionales quesadillas. A ello hay que aunar sus 2 millones de habitantes y uno de los ingresos per cápita más altos de Europa del Este. la capital del país.o. que con una presencia incipiente pero continua ha logrado posicionarse en estos mercados. uno de los países más pequeños de la recién ampliada Unión Europea.imperio. Es importante señalar que esta empresa se dedica exclusivamente a la importación de productos mexicanos de empresas nacionales como La Costeña y Cervecería Cuauhtémoc. abren el apetito al comensal más exigente y traslada la cultura mexicana hasta los confines de Europa La influencia de estos restaurantes ha sido tal. Eslovenia representa una muy buena puerta de entrada para los productos mexicanos a la región de los Balcanes. Si bien la tarea no ha sido fácil. demostrando en los últimos meses un creciente interés por la importación de atún y miel mexicanos. Esto ha dado lugar a que productores mexicanos hayan aprovechado y capitalizado esta oportunidad para introducir productos mexicanos en la región y tal ha sido el caso de Envasadora La Costeña. De éstos.CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN CASO PRÁCTICO 1 COMIDA MEXICANA EN ESLOVENIA * Con la incorporación de nuevos países de la Europa del Este al proyecto integrador comunitario. Con una excelente posición geográfica y una magnífica infraestructura. abren la oferta de opciones a los productos y empresarios mexicanos. el pollo en mole o el cerdo en salsa verde. ambos ubicados en Lubliana. Clint Kotsch). que cada vez es mayor la demanda de productos mexicanos en los supermercados de este diminuto país. han aparecido nuevos gustos y tendencias que sin lugar a dudas. la mayoría hace alarde de ser 100% mexicana y no Tex-Mex. quien a su vez provee al señor Hanc Tone y su empresa Meksiko d.info). Tal es el caso de Eslovenia.o. En Eslovenia existen registrados al menos 17 restaurantes de comida mexicana.

que le abrió las puertas para visitar su planta productiva y zona de cultivo y que se concretó con una primera exportación a Italia en agosto de 2002. En términos generales. con entrevistas con potenciales distribuidores. el éxito de Aloe Jaumave no ha dependido de un único factor. Al respecto. el año pasado expusimos por primera vez en SANA en Bolonia. Estrada. director de la compañía. donde los importadores desean comercializar productos bajo una marca creada y diseñada por ellos mismos para tener su control en el mercado local. por ejemplo. Junto a las estrategias arriba planteadas. la empresa flexibilizó sus políticas y vio una posibilidad de negocio en la exportación del producto bajo marca privada. fertilizantes. * Consejería Comercial en Italia Por Eloisa Fontanelli 318 Casos de Éxito en la Exportación . Desde esa fecha.CASO PRÁCTICO 2 SÁBILA PARA EL MERCADO ITALIANO * Aloe Jaumave S. la mayor demanda de productos naturales elaborados con un total respeto hacia la naturaleza. pasando por artículos convencionales hasta productos orgánicos certificados para los mercados más exigentes.V. la principal feria de productos naturales en Italia y nos fue de gran utilidad para hacer contactos y entender mejor el mercado”. en octubre del 2001 Aloe Jaumave lleva a cabo una agenda de negocios en el mercado italiano. el Ing. pues la empresa tamaulipeca ha sabido ofrecer una gran diversidad de productos: desde la materia prima.sí es importante estar presente para que el mercado nos vaya conociendo. lo que ha permitido a la empresa obtener diversas certificaciones por el desarrollo de cultivos orgánicos. Gracias a esta primera toma de contacto. de C. polvos y productos terminados tales como bebidas y cosméticos.. ya sea bajo su propia marca o para marcas privadas. ya que la planta crece y se desarrolla orgánicamente en el Valle de Jaumave. ha provocado el reconocimiento internacional de las propiedades naturales y curativas de esta planta. Habiendo incursionado ya en otros mercados europeos como el alemán y el inglés. las exportaciones de la empresa mexicana a Italia se han triplicado. es una empresa mexicana que cultiva. Unido a lo anterior. Fiel a esta premisa. industrializa y comercializa sábila. La materia prima utilizada por Aloe Jaumave es de la más alta calidad. sin el uso de agentes químicos.. la empresa produce concentrados. siendo frecuente su asistencia en las ferias más importantes del sector. insecticidas o herbicidas. caracterizado por un riego natural (con agua de lluvia y de manantial).A. Aloe Jaumave participa de forma constante en eventos nacionales e internacionales. Este punto es casi una regla a seguir en el mercado italiano. Gracias a las hojas de esta planta. la empresa inicia las negociaciones con un importador italiano. lo que ha impulsado a la empresa tamaulipeca a iniciar su internacionalización desde 1998. comentaba a modo de consejo: “.

V.000 toneladas de aguacate mexicano (1. Partiendo de esta premisa. que incluye agendas de negocios organizadas por Bancomext. En todo momento. por otro lado.CASO PRÁCTICO 3 AGUACATE. empaque y transporte en atmósfera controlada). • Recomendaciones de la Consejería Comercial en Francia En la estrategia de control se deben considerar los siguientes puntos: • Cosecha: se recomienda esperar por lo menos 48 horas después de la lluvia. La primera toma de contacto de dicha empresa michoacana con la importadora francesa. con la finalidad de que el producto esté totalmente seco de manera natural. el encarecimiento del aguacate tradicionalmente importado por Francia desde Kenia. para el desarrollo de nuevos productos agrícolas adaptados a ese mercado. así como la voluntad de una relación comercial estable y con futuro entre ambas empresas. Lo anterior posibilita que a pesar del largo trayecto entre el origen y el destino que alcanza los 28 días (frente a los 17 que normalmente tarda entre México y Europa) . especialmente si se logra mantener la calidad del producto. el producto pueda cumplir con los requisitos del mercado. lo que implica ofrecer un artículo que no presente ninguno de los síntomas que a continuación se describen y que por lo general. las variaciones climáticas que afectaron durante el segundo trimestre del 2003 a España. cabe señalar el caso de la empresa michoacana de aguacates Empacadora Roquin. aparecen en los días posteriores a su llegada al almacén de los distribuidores: • • • Antracnose (manchas negras en la cáscara) Estemed rot (manchas negras en el pedúnculo) Delplodia (hongo)1 • • • Colletotichum gloeosporoides Colletotrichum gloeosporoides Fusarium solani Este fenómeno que se repite en productos de diferentes proveedores. Israel y España son ahora los proveedores más importantes de aguacate en Francia. quienes recientemente están recibiendo ofertas de Chile y Perú. entabló negociaciones con una de las empresas importadoras francesas más grandes de la central de abastos de Rungis.600 toneladas (477 contenedores de 40 pies). S. * Casos de Éxito en la Exportación 319 . UN PRODUCTO PROMISORIO EN EL MERCADO FRANCÉS * El contexto El aguacate es un fruto integrado en los hábitos alimenticios de la población francesa. En este contexto. es decir. se fraguó un contrato de exclusividad para el aguacate y en un futuro inmediato. en 1995 se recibieron en ese punto de acopio. Para el año 2001. se fraguó en un encuentro de empresarios en septiembre de 2003.400 contenedores de 40 pies). Tras varias entrevistas y un viaje a México del representante de la importadora para conocer la oferta exportable de los frescos mexicanos. A ello hay que añadir dos factores externos que han ayudado al posicionamiento en Francia del aguacate mexicano en los últimos meses. la importadora tuvo en cuenta la imagen de calidad del aguacate mexicano. al ser el país galo el primer consumidor de aguacate en Europa.A de C. durante una agenda de trabajo en Francia elaborada por Bancomext para Empacadora Roquin. Sudáfrica e Israel. estas importaciones fueron de 8. de acuerdo con pruebas de laboratorio utilizando el método de análisis aislamiento micrológico . 26. Por un lado. que gracias a la calidad de su producto y la seguridad de su empaque. Estos dos nuevos competidores están aplicando estrictos controles a lo largo de las etapas (cosecha. una reducción del 67% en tan sólo seis años. los productores mexicanos de aguacate han incluido desde el 2003 una nueva estrategia comercial basada en establecer nuevos contactos y fortalecer los negocios ya existentes y para ello se ha lanzado una campaña de participación en eventos del sector. ha impactado en la imagen del aguacate mexicano entre los importadores tradicionales. De acuerdo con lo reportado por los importadores de la central de abastos más importante de Francia (Rungis). En esta coyuntura. las perspectivas para el producto mexicano son prometedoras. Estas enfermedades se detectaron en muestras de producto mexicano. afectando a su producción de aguacate y.

fijando lo correspondiente al impuesto. Verificación de calidad: organizar a los proveedores mexicanos para que un representante con experiencia técnica esté presente en Francia durante los meses en que México exporta el aguacate hacia este mercado. La competencia directa es Kenia. Ventanas para el aguacate en Francia Enero Feb. los tamaños requeridos son 12. para viajar a México a fin de asesorar en la instrumentación de medidas de control de calidad en la producción de este fruto.14. Nov. especializado en los problemas de producción del aguacate. Forma de pago: por lo general. Oct. de acuerdo al precio del aguacate en el momento de desaduanar la mercancía. Dic. siendo la Comisión de Represión y Fraudes la que revisa aleatoriamente la mercancía para confirmar que el contenido de la caja corresponda al indicado en la etiqueta. el importador paga a consignación. Sudafrica.16 y 18 piezas por caja.• Tamaño del producto: observar que los empaques contengan producto homogéneo. • • España Israel Kenia Sudáfrica México Chile Perú • Asesoría técnica: contratar los servicios de un ingeniero agrónomo francés. • * Consejería Comercial en Francia Por Victoria Romero* 320 Casos de Éxito en la Exportación . Ventana de mercado para México: el período de interés para el producto mexicano en Francia es a partir de la segunda quincena de agosto y hasta la segunda quincena de marzo. y muy recientemente Chile y Perú. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.

Parte VI Información para la Comercialización y Promoción .

322 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1. TÉRMINOS DE
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

Actualmente sería difícil realizar operaciones de importación y exportación sin reglas aceptadas en el ámbito internacional que señalen las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor. Al respecto, existen dos grupos de términos que prevalecen en las operaciones del comercio exterior: Los INCOTERMS (International Commercial Terms) de la Cámara Internacional de Comercio (CIC). Los RAFTD (definiciones revisadas de comercio exterior de Estados Unidos y elaboradas con el apoyo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica).

El propósito de estos términos, es facilitar las operaciones de comercio exterior y la integración del contrato de compraventa internacional o su equivalente. a) Incoterms Su objetivo principal es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de compraventa internacional. Asimismo, constituyen una base para regular las transacciones comerciales, delimitando a detalle, los derechos, las responsabilidades y obligaciones entre el comprador y vendedor. Se hace también referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía. En cuanto a este último punto, los Incoterms regulan tres aspectos básicos relacionados con el lugar de entrega: Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor Costos a cuenta del comprador y vendedor Documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales y agentes privados

Los Incoterms se clasifican por grupos y por tipo de transporte a utilizar. Por Grupos: esta clasificación se conoce por la primera letra de las siglas del Incoterm, que son: E = Exit (en punto de salida u origen) F = Free (libre de flete principal) C = Cost (costo de flete principal incluido) D = Delivered (entregado en destino) Los términos que inician con las letras E y F son entregados en el país de origen y los que inician con C y D son entregados en el país de destino.
Categoría E: EXW Categoría F: FCA, FAS y FOB Categoría C: CFR, CIF, CPT y CIP Único término en el que la mercancía se pone a disposición del comprador en el domicilio del vendedor. Términos en los que al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. El vendedor contrata el transporte a sus expensas pero en términos usuales sin asumir ningún riesgo ni responsabilidad sobre la mercancía una vez que ésta ha sido embarcada. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de embarque. El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta entregar la mercancía en el lugar de destino acordado. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de entrega en el destino.

Categoría D: DAF, DES, DEQ, DDU y DDP

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 323

Por Tipo de Transporte: Los modos de transporte apropiados para el uso de los Incoterms 2000 son:

A

Aéreo

M Marítimo o fluvial O T Cualquier tipo de transporte Transporte terrestre

Grupo “E” Salida “F” Transporte Principal no Pagado

Sigla EXW FCA FAS

Inglés 1.- Ex Works (...named place) 2.- Free Carrier (...named place) 3.- Free Alongside Ship (...named port of shipment) 4.- Free on Board (...named port of shipment) 5.- Cost and Freight (...named port of destination) 6.- Cost Insurance and Freight (...named port of destination) 7.- Carriage Paid to (...named place of destination) 8.- Carriage and Insurance Paid To (...named place of destination) 9.- Delivered at Frontier (...named place) 10.- Delivered Ex - Ship (...named port of destination) 11.- Delivered Ex – Quay (...named port of destination) 12.- Delivered Duty Unpaid (...named place of destination) 13.- Delivered Duty Paid) (...named place of destination)

Español * En punto de origen (...lugar acordado) * Libre (franco) de porte (...lugar acordado) * Libre al costado del buque (puerto de embarque acordado) * Libre (franco) a bordo (...puerto de embarque acordado) * Costo y flete (...puerto de destino acordado) * Costo, seguro y flete (...puerto de destino acordado) * Flete/porte pagado hasta (...lugar de destino acordado) * Flete/porte y seguro hasta (...lugar de destino acordado) * Entregado en frontera (...lugar acordado) * Libre en el buque (...puerto de destino acordado) * Entrega en el muelle (...puerto de destino acordado) * Entregado aranceles sin pagar (...lugar de destino acordado) * Entregado con aranceles pagados (...lugar de destino acordado)

Transporte “O” “O” “M” “M” “M” “M” “O” “O” “O” “M” “M” “O” “O”

FOB CFR CIF “C” Transporte Principal Pagado CPT CIP DAF DES “D” Destino o Llegada DEQ DDU DDP

Es importante mencionar que el vendedor está obligado a envasar y embalar la mercancía. Esta disposición es aplicable a todos los Incoterms, y se recomienda que se asiente en el contrato de compra-venta las características de envase y embalaje, de acuerdo con el transporte y tipo de mercancía. Asimismo, el vendedor tiene la obligación de embalar y marcar adecuadamente la mercancía indicando las instrucciones de cuidado y características, es decir: frágil, radiactivo, producto químico, no dejar en lugar húmedo o bajo la lluvia, etc. En términos de negociación con un importador europeo, los Incoterms más utilizados son: FOB, CFR y CIF.

324 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1.1 FORMAS
DE PAGO

Una de las partes más importantes de un intercambio comercial internacional, es la forma de liquidación de la transacción. El cobro es el objetivo principal del vendedor, y por lo mismo, debe asegurarse de que se realice efectivamente. Así mismo, el comprador busca asegurarse de la obtención de los bienes en cuestión, en el momento y en las condiciones acordadas. En la búsqueda de una forma de pago que satisfaga las necesidades de las partes involucradas, habrá que tener en cuenta las siguientes variables:

Exportador • Grado de confianza en el importador, según su solvencia Experiencias anteriores, en caso de tenerlas Posibilidades de riesgo – país •

Importador Formalidad y experiencia de la empresa exportadora Calidad de los bienes Capacidad de fabricación

• •

• •

Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

De cualquier manera, depende de la capacidad y del poder de negociación de los operadores del negocio, el obtener las condiciones óptimas. Existen diversas formas de pago dentro del proceso de exportación e importación, que se diferencian por sus características:
Forma de pago Cheque bancario Transferencia Remesa simple Orden de pago documentaria Remesa documentaria Crédito documentario Alto Medio Bajo
Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

Nivel de confianza

Seguridad de cobro

Costo

1.2 CHEQUE BANCARIO

Documento que por sí mismo es una orden de pago a favor de una persona específica. Es emitido por un banco sobre la cuenta que el comprador tiene en una entidad financiera. En las transacciones internacionales, el intercambio se realiza de la siguiente manera: El exportador envía la mercancía y los documentos comerciales. El importador solicita un cheque bancario a nombre del exportador. El banco emite el cheque y se lo entrega al importador. El importador envía el cheque por mensajería o por correo ordinario al exportador. Al recibir el cheque, el exportador procede su cobro en un banco o bien lo entrega al mismo para que éste lo cobre, fuera del país. El banco abona la cantidad cobrada a la cuenta del exportador.

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 325

Para minimizar el riesgo de la operación, es importante que el banco que emite el cheque sea solvente y se encuentre en un país sin problemas de pagos.

1.3 TRANSFERENCIA

El importador le da la orden a su banco para que éste, mediante una comunicación interbancaria, abone la cantidad en la cuenta que el exportador señale previamente. El exportador a su vez envía los bienes y los documentos en forma directa al importador. La orden de pago simple, como también se le conoce, es la forma de pago más utilizada en operaciones internacionales, debido a la rapidez y la seguridad. En el caso de tener oficinas en Europa, se recomienda el pago por transferencia electrónica, instrumento eficaz que permite realizar transacciones financieras con un índice de seguridad muy alto. Este método consiste en dar un anticipo por la mercancía deseada en la cuenta del proveedor, liquidando el monto restante una vez haya sido entregada toda la mercancía.

1.4 REMESA

En esta operación se utilizan documentos financieros como pagarés, letras de cambio, cheques y recibos que el exportador gira a cargo del importador. En el momento del pago, el importador debe tener en sus manos los documentos comerciales de transporte y seguro. El orden del proceso es el siguiente: El exportador envía la mercancía en la fecha y lugar convenidos. Por otro lado y en forma directa, envía los documentos comerciales que requiere el importador. También, el exportador entrega a su banco los documentos financieros para presentarlos al momento del cobro.

La remesa puede ser a la vista o a plazo, es decir, con vencimiento posterior a la operación comercial.

1.5 ORDEN DE PAGO
DOCUMENTARIA

El importador da el mandato a su banco de que pague al exportador a cambio de los documentos comerciales (facturas comerciales, documentos de transporte, póliza de seguro de la mercancía...).

1.6 REMESA
DOCUMENTARIA

Instrumento de pago en el que el exportador presenta al banco los documentos comerciales señalados por el comprador, quien debe haber efectuado el pago (a la vista), la aceptación (vencimiento posterior), o el recibo de fideicomiso (reserva del derecho de devolución de los bienes después de inspección) para poder obtenerlos.

1.7 CRÉDITO
DOCUMENTARIO

Una carta de crédito es una operación en la que el importador efectúa una orden de pago a su banco para que, ya sea en forma directa o a través de otro banco, pague el importe de la transacción al exportador, si y sólo si éste a su vez cumple con las condiciones estipuladas en dicha carta de crédito. La normativa del crédito documentario está contenida en la revisión de 1993 de la Cámara de comercio de París, en las “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios”, lo cuál estandariza las prácticas de comercio internacional en esta forma de pago. Si las oficinas del exportador se encuentran en México, las cartas de crédito constituyen un instrumento efectivo para los negocios internacionales. A través de éstas el banco avala, ante un proveedor internacional, los compromisos contraídos por los importadores nacionales. Asimismo, se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito, tales como: enmiendas, fianzas, documentos y negociaciones.

326 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

El crédito documentario, por ser la forma de pago más segura, requiere de la participación de varios actores: Banco emisor: es el banco del importador, que emite el crédito según las instrucciones de éste. Banco notificador: es un banco intermediario que está obligado a verificar la autenticidad del crédito emitido por el banco del importador, y se lo confirma al exportador. Beneficiario: es el exportador, es decir, quien recibe el importe del crédito, una vez que cumpla todas las condiciones del mismo. Ordenante: es el importador, pues solicita a su banco que emita un crédito, de acuerdo a las condiciones que haya negociado con el exportador.

1.8 CLASIFICACIÓN DE
LAS CARTAS DE CRÉDITO
Modificación o cancelación • Revocables • Irrevocables

Compromiso del banco notificador • Confirmadas • No confirmadas

Forma de pago del exportador • A la vista • Contra aceptación

Utilización

Lugar de cobro

• Pago • Negociación

• Cajas del banco emisor • Cajas del banco intermediario

• •

• •

Revocables: son cartas de crédito que pueden ser modificadas o canceladas sin necesidad de aviso previo o conformidad por parte del vendedor. Implican un riesgo pues la carta de crédito puede ser modificada o cancelada mientras las mercancías se encuentran en tránsito y antes de que se presenten los documento, o inclusive, una vez presentados, antes de que se hubiera realizado el pago. El vendedor tendrá que enfrentar el problema de obtener el pago directamente con el comprador. Irrevocables: son cartas de crédito que sólo pueden ser modificadas o canceladas mediante acuerdo de todas las partes involucradas. Su uso es común en el comercio internacional. Cartas notificadas: con ellas la institución local no adquiere ningún compromiso de pago ante el exportador, ya que su obligación se restringe únicamente a darlas a conocer al beneficiario. Una vez que se determina que los documentos cumplen con los términos y condiciones de la carta de crédito, se solicitan los recursos al Banco Emisor y el pago al exportador. Esto último se efectúa hasta recibir los fondos respectivos. Cartas confirmadas: en las que la institución local asume solidariamente el compromiso que adquiere el Banco Emisor ante el exportador, por lo que el pago se realizará o se aceptará la letra de cambio una vez que se determine que los documentos cumplen, estricta y literalmente, con los términos de la misma. Cartas a la vista: en las cuales se establece que el pago al exportador se efectuará una vez que se notifique que los documentos cumplen con los términos estipulados y los fondos se encuentran disponibles para el pago. Es decir, no se le define al comprador un plazo para la liquidación del producto o servicio importado. El pago lo realizará la institución local una vez recibidos los documentos en orden y de acuerdo a lo estipulado en la carta de crédito. Cartas contra aceptación: en las que el exportador pacta con el comprador un plazo comercial para recibir su pago, ya sea posterior a la fecha de embarque, a la fecha de la factura o a la fecha de negociación y presentación de los documentos en orden a la institución local. El exportador gira una letra de cambio la cual es aceptada y liquidada a su vencimiento. Pago: el exportador percibe el importe contra prestación de documentos conformes. Negociación: el exportador, además de los documentos, presenta una letra de cambio girada a cargo del banco confirmador o del emisor. El banco va a descontar la letra de cambio, ante documentos conformes, con intereses a cargo del exportador. La negociación, es decir, el descuento de la letra se realiza “sin recurso” contra el exportador, salvo que este descuento lo realizara un banco distinto al emisor o confirmador. Créditos pagaderos en las cajas del banco emisor: a través del banco notificador el exportador entregará los documentos al banco emisor, quien al tenerlos conformes cumplirá su obligación. El importador se beneficia porque se le pagará al exportador cuando la documentación llegue al banco emisor, eliminándose los días de interés. Créditos pagaderos en las cajas del banco intermediario: este tipo de crédito puede ser confirmado o sin confirmación. Si es confirmado, el pago lo realiza el banco confirmador “sin recurso” contra el beneficiario. Y si no es confirmado, el banco notificador no tiene obligación de pagar, a menos que lo haga “con recurso” contra el beneficiario y contra el banco emisor.
INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 327

Con base en lo anterior, se sugiere que la empresa exportadora solicite en el momento de pactar el pago por la venta de sus mercancías o servicios, el establecimiento a su favor de cartas de crédito irrevocables y de preferencia, confirmadas por un banco mexicano. Además existen créditos documentarios especiales, debido a la complejidad del comercio exterior:

Tipo de crédito • Con cláusula roja

Descripción Es un tipo de financiación del importador en la que se permite al exportador tomar anticipos a cuenta del crédito antes del embarque. El exportador toma anticipos a cuenta del crédito antes del embarque, pero justifica los fondos obtenidos para su uso en la preparación de la exportación. El primer beneficiario puede transferirlo a otro u otros, por lo tanto, también son divisibles. Se establecen por un importe concreto, pero cuando el exportador ya los haya utilizado, se renuevan automáticamente por un importe igual, una o varias veces, según el plazo establecido en el crédito. Es la compra de mercancías pagaderas mediante un crédito documentario y vendidas a un tercero que también paga con una carta de crédito. Amparan el hipotético impago del importador; y para que aplique el pago, el exportador debe presentar documentos de impago.

• Con cláusula verde

• Créditos transferibles

• Créditos rotativos

• Créditos respaldados

• Stand-by

Los documentos, en la carta de crédito, son una parte fundamental de esta forma de pago, ya que se define propiamente como un intercambio de documentos contra una orden de pago. Y en cierta forma, la seguridad del medio de pago depende de los documentos que se soliciten. Los más comunes son los siguientes: • Documentos de transporte: - Conocimiento de embarque (marítimo) - Carta de porte aéreo - Documento de transporte combinado (multimodal) - Carta de porte por carretera - Talón de ferrocarril Documentos de seguro: - Póliza de seguro - Certificado de seguro Factura comercial Otros documentos: - Factura consular - Lista de empaque - Certificado de origen - Certificado de pesos y medidas - Certificado sanitario o fitosanitario

• •

El proceso para la utilización de la carta de crédito como forma de pago es el siguiente: 1. El importador da al banco emisor las órdenes para que emita un crédito a favor del exportador. 2. El banco emisor solicita al banco notificador (situado en el país del exportador) para que confirme el crédito. 3. El banco notificador avisa al exportador de la existencia del crédito documentario a su favor. 4. Ya que el exportador conoce los términos del crédito, procede al embarque de las mercancías. 5. El banco notificador recibe de parte del exportador todos los documentos requeridos. 6. El banco revisa los documentos y si están conforme a lo que estipula la carta de crédito, procederá al pago, aceptación o negociación según los términos del contrato.
328 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

El banco emisor entrega al importador los documentos recibidos. Los documentos son presentados a negociación cuando el crédito ya está vencido. El banco emisor verifica que los documentos estén en orden y. lo que le da más poder de decisión y le permite escoger productos de muy buena calidad a precios competitivos. CONCEPTO EUROPEO DE CALIDAD En Europa. • Certificación El comprador comunitario exige certificados que acrediten la seguridad y la calidad del producto. 10. El banco notificador enviará los documentos al banco emisor. los estándares internacionales para las pruebas. Para el consumidor europeo. encargados de definir los requerimientos técnicos necesarios para la fabricación de productos con la más alta calidad. que tienen como objetivo supervisar que el fabricante haga sus productos de acuerdo con las regulaciones técnicas vigentes. con el fin de que coincida con lo pactado con el comprador. Se realizan embarques parciales fuera de las fechas programadas. 9. el consumidor está acostumbrado a una amplia oferta de productos con altos estándares de excelencia. Estos organismos certifican a las empresas a través de diversos exámenes de fabricación. La Comisión Europea se ha reunido durante los últimos años con el fin de estandarizar las técnicas de regulación y las normas para evitar barreras de importación. 2. si es así. En lo que respecta al embarque marítimo.1 CALIDAD DEL PRODUCTO Los países miembros de la Unión Europea se rigen bajo directivas y reglamentos comunitarios. Algunos puntos importantes a considerar para realizar las cartas de crédito son los derechos y obligaciones relativos al embarque y medios de transporte. que éste tenga que pagar el seguro y flete de la mercancía hasta el puerto destino. los fabricantes pueden expedir un certificado de calidad que no tendrá el mismo valor que el expedido por un organismo oficial. Para ello se crearon grupos de certificación. Se debe especificar cuándo y en dónde se termina la responsabilidad del comprador así como del vendedor para evitar confusiones posteriores. 8. efectúa el reembolso del pago al banco notificador. La cotización no coincide en lo estipulado en los documentos. El importador se dirige al puerto de destino y retira la mercancía.7. un producto es bueno cuando en su elaboración se emplean materias primas y componentes de calidad. contra pago del importe debido. Los documentos de embarque están atrasados. Existen errores en la descripción de la mercancía en la factura. las inspecciones y otros factores se vuelven una práctica cotidiana. De la misma manera y para los medios de transporte. En ocasiones. la responsabilidad del vendedor puede terminar cuando éste entrega la mercancía en su fábrica o bien tiene que pagar el seguro y transporte hasta la fábrica del comprador. se siguen procesos de manufactura buenos y existen sistemas de prueba e inspección eficaces. No hay que olvidar que el principal objetivo de la UE es que la importación de bienes procedentes de un tercer país pueda hacerse sin dificultad. 2. En cuanto un negocio se abre al mercado exterior. existen dos opciones principales: que la responsabilidad del vendedor termine en el puerto local o bien. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 329 . Por último es conveniente mencionar los errores más comunes cometidos por los exportadores en el momento de la negociación de las cartas de crédito: No se revisan los términos bajo los cuales se estableció la carta de crédito.

existen dos posibilidades: • • La inspección y supervisión se hacen por una entidad independiente. Estas se publican en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Generalmente. el organismo certificador es estatal y actúa en función de una norma técnica obligatoria de la región. lo que le facilita el acceso a la libre circulación y su venta en el mercado de la Unión Europea. Los principales requisitos y procedimientos de certificación armonizados se encuentran estipulados en la Decisión 93/465/CEE. de fácil acceso en las sedes de los organismos normalizadores. La diferencia entre la homologación y la certificación es que la primera es una norma impuesta y la segunda es un requerimiento que el comprador le hace al fabricante. imparcial y experta. que son obligatorios. está garantizando de que cumple los requisitos esenciales y las obligaciones de las directivas. Respecto a salud y seguridad. Hay que notar que las empresas no están obligadas a seguir la estandarización europea. sin embargo corren el riesgo de que los países europeos rechacen los productos que no cumplan las normas. • Marcado “CE” Un producto. dictan tanto normas armonizadas como requisitos esenciales. para dictar dichas normas. al contar con el marcado “CE”. el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) son algunos de los organismos normalizadores que crean las normas armonizadas con base en los requerimientos de calidad y seguridad que exigen los fabricantes. Para certificar un producto.La certificación es una declaración emitida por un instituto reconocido que da fe de que determinado producto se ajusta a los requisitos establecidos. El marcado “CE” se aplica a aquellos productos que ya cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. Este marcado es otorgado por instituciones designadas por los Estados miembros (cuyo listado viene publicado en el Diario Oficial publicado por la Unión Europea) y por lo tanto está armonizado dentro de la Unión Europea. la Unión Europea establece también los requisitos esenciales que deben de cumplir los productos. Los requerimientos esenciales y los procedimientos de evaluación son los dos enfoques de la armonización técnica. Estos organismos. A pesar de que los primeros son voluntarios se asume que si se cumple con ellos entonces se cumplirá con los requisitos esenciales. indicando que el fabricante respetó los mismos. eliminando así cualquier norma nacional que se oponga a las armonizadas. aquellas resoluciones nacionales que dependen de dictámenes europeos deben esperar a que estos organismos decidan sobre la normatividad dentro de la Unión Europea. El uso de este reconocimiento se armonizó en 1993 con la directiva 93/465/CEE. Las autoridades comunitarias dan mandato a ciertos organismos como el CEN. De esta manera. • Homologación En este supuesto. El proveedor declara que su producto se ajusta a los requisitos. CENELEC y ETSI. • Armonización La armonización técnica ha fomentado la continua actualización de las normas de calidad y seguridad de la Unión Europea. 330 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad . los organismos nacionales se adecuan a las directrices enviadas por los organismos normalizadores de carácter europeo. El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 331 .2 ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONALES Existen algunos organismos que son reconocidos internacionalmente para proporcionar certificaciones. etc. elaborada por consenso entre todas las partes afectadas. • Sistema de Carbonización Industrial (SCI) El SCI está incluido en el Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) para abarcar todos los aspectos de metrología. 2. ensayo y calibración. ETSI. Las normas internacionales más representativas son: Las IEC elaboradas por la Comisión Electrotécnica Internacional. que se establece para optimizar el beneficio a la comunidad”. Clasificación de documentos normativos Los escritos de normalización pueden ser: Normas nacionales: se publican y son sancionadas por un organismo reconocido para emitir normas como AENOR. Las UIT elaboradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y. El propósito fundamental de la normalización es la unión y la revisión de los productos y procesos. el desarrollo de la seguridad y la eliminación de las barreras comerciales. así como la protección de los miembros que forman parte del proceso productivo. Nacionales de Normalización: las más populares al ser emitidas por organismos europeos de normalización como el CEN. un estándar se define como una “especificación técnica disponible para el público. Normas regionales: elaboradas por un organismo regional. • Certificación La certificación es un documento mediante el cual un organismo acreditado emite el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos para un producto o servicio.• Normalización La normalización es un convenio escrito en el cual tanto los fabricantes como los usuarios y los consumidores manifiestan las características que presenta su producto o servicio. ISO. Las ISO elaboradas por la Organización Internacional de Normalización para todos los demás sectores. basada en resultados científicos. entre ellos cabe señalar: Organización Internacional de Normalización (ISO) El Comité Europeo de Normalización (CEN) El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) La Comisión Electrónica Internacional (IEC) El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) El Comité de Aseguramiento de la Calidad (EQS) La Red Europea para el Reconocimiento Mutuo del Registro de Empresas (EQNET) La Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) • Organismo Internacional de Normalización (ISO) De acuerdo con la International Organization for Standardisation (ISO). Un estándar toma la forma de un documento escrito aprobado por una autoridad reconocida. CENELEC. aunque su aplicación no es estrictamente obligatoria. tecnológicos y la experiencia.

La UE está en proceso de establecer a gran escala el sistema de garantía de calidad denominado ISO 9000. ISO 9002 valora la capacidad de una organización en manufacturar e inspeccionar y probar la calidad de productos.Las autoridades europeas consideran que la aplicación de estándares y normas tiene un efecto positivo sobre la eficiencia y calidad de los procesos de producción y de los productos que de ellos se obtienen. - Las empresas cuyos productos pueden cumplir los estándares europeos tienen una gran ventaja sobre sus rivales. Los estándares ISO 9000 e ISO 9004 dan lineamientos generales. al mismo tiempo que se promueve una mayor competencia entre los diferentes proveedores y da mayor transparencia al mercado. inspeccionar y probar los productos. The Harmonised Document (HD): es un tipo de estándar más flexible. es necesario aplicar un sistema de control de calidad que sea evaluado y certificado por un tercero independiente que compruebe que se satisfacen los requisitos de un estándar internacional. a pesar de que sea fundamental. que cubren los aspectos fundamentales de un sistema de administración de calidad (de ISO 9000 hasta 9004). permitir la identificación y consideración de algunas características nacionales específicas vinculadas a regulaciones que varían de un miembro de la UE a otro. The European Pre-Norm (ENV): por el cambio rápido de algunas tecnologías avanzadas. como las de la información. después de los cuales es revisado. “El consumidor es lo más importante”. Un alto porcentaje de estas nuevas normas se basa en los lineamientos de ISO e IEC (International Electrotechnical Commision). que tiene prioridad sobre otro tipo de estándar. Este tipo de estándar se utiliza a menudo en el área de electricidad. esta categoría comprende estándares provisionales y no exclusivos. La “International Organisation for Standardisation” (ISO) ha emitido cinco estándares. bajo la competencia del CENELEC. Hay que precisar que el sistema de garantía de calidad llamado ISO 9000 será aplicado a gran escala en todo el mundo desarrollado. Existen 3 niveles de estandarización: La norma europea (EN) : es un estándar sencillo adoptado sobre una base fundamental para la exclusión de cualquier otro estándar competidor. significa que en la búsqueda de la satisfacción de los clientes. 332 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad . ISO 9003 valora únicamente la habilidad del proveedor para inspeccionar y hacer pruebas. El proceso de estandarización en Europa se construyó con los estándares que ya existían en algunos países europeos y consistió en alcanzar un consenso en varias soluciones técnicas entre los países miembros. El HD ofrece la ventaja de proveer un grado de flexibilidad en las soluciones técnicas. CENELEC (European Commitee for Electrotechnical Standardisation) y ETSI (European Telecomunication Standards Institutes) han elaborado por lo menos 600 estándares desde 1995. Los estándares ISO 9001. La estandarización puede ser definida también como el vehículo para “asegurar un nivel de desempeño satisfactorio en el uso de los productos”. DQS en Alemania y el “British Standards Institute” (BSI) que operan en todo el mundo certifican empresas con ISO 9000. los institutos europeos de normalización CEN (European Commitee for Standardisation). Organizaciones independientes como el “Underwriters Laboratories” (UL) en los Estados Unidos. ISO 9001 valora la capacidad de una empresa en diseñar. de naturaleza experimental. Desde la publicación de dicho sistema en 1987. ISO 9002 e ISO 9003 indican diferentes niveles de aplicación del estándar. pero no evalúa el proceso de diseño. Tiene una vida limitada entre 3-5 años. las series ISO 9000 son un requisito para las empresas que quieren hacer negocios con la UE Por su parte.

La garantía de calidad es aplicable. y es un ejemplo de la importancia de la internacionalización de la aplicación de normas estándares que caracterizan el comercio mundial. no sólo en las empresas de manufactura o industrial. Su propósito fundamental es hacer una reunión entre todos los participantes en la cadena de valor de las telecomunicaciones para establecer las normas correspondientes y facilitar el acceso a la Unión Europea. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 333 . etc. SGS. El propósito fundamental del CEN es la armonización en cuanto a tecnología para desarrollar y aumentar la competitividad de las empresas. que no tienen nada que ver con el sector empresarial cuyo fin es mejorar la calidad de los procesos de producción. se recomienda acudir a: Dirección General de Normas (DGN) Calle puente de Tecamachalco n°6 Lomas de Tecamachalco Sección Fuentes Naucalpan de Juárez 53950 México Tel. HD: documento de armonización.: 00-41-22-749-01-11 Fax: 00-41-22-733-34-30 El ISO fue creado para ofrecer certificados de estandarización y facilitar las transacciones comerciales. para facilitar el intercambio de bienes y servicios y excluir las posibles barreras al comercio. ISO 9000 permite el acceso al mercado de la UE de una manera más fácil.: 5-729-93-00 Fax: 5-729-94-84 International Organisation for Standardisation (ISO) P. Las normas proporcionadas por el CEN son: EN: norma europea. BSV. Para obtener mayor información sobre el ISO 9000. pero la fuerza del mercado en algunos sectores hace que sea una necesidad tenerlo. • Sistema Integrado de Calidad Industrial El Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) organiza todos las actividades efectuadas por organismos técnicos. ENV: es una norma experimental europea. Su propósito fundamental es certificar a las empresas para así establecer un estándar de calidad el cual debe ser cumplido para facilitar el intercambio de productos y servicios. KEMA y TÜV.). CR: es un informe de contenido técnico. Su propósito fundamental es eliminar las barreras técnicas al comercio en la Unión Europea.No existe ninguna obligación legal para tener el certificado ISO 9000. • Comité Europeo de Normalización (CEN) Este comité se dedica a establecer normas técnicas voluntarias en la Unión Europea y despliega modelos de procedimientos y de aprobación para las empresas. sino también en el sector servicios (bancos. Dentro de los institutos de certificación con amplia reputación internacional destacan: Lloyd’s. • Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) Este comité está regulado por las leyes de Bélgica. Estas certificaciones dadas por ISO deben ser revisadas cada 5 años para supervisar su correcto uso. Hay que notar que ISO 9000 y la marca CE son muy diferentes y que tener el certificado ISO no es una defensa valida y legal si el producto o servicio en realidad es de mala calidad.O Box 56 CH-1211 Geneva Suiza Tel. • Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) Este Instituto se dedica a obtener normas para las telecomunicaciones. salud. Bureau Veritas. Efectivamente.

Para el registro de una marca en la Unión Europea.De producto y de servicio.Derivada: modificación de ciertos elementos o accesorios. logotipos. Existen diferentes tipos de marcas: . 3. . se creó basándose en el esquema y en la estructura de su equivalente alemán. .Colectiva: productos y servicios de una asociación.Notoria: como consecuencia del uso en el mercado y en la publicidad se ha difundido ampliamente entre los consumidores. Estas reglamentaciones deben actualizarse según los cambios e innovaciones en tendencias de comercio.Internacional: se registra por el Arreglo de Madrid de 1891. uno de los países vanguardistas en cuanto a este tipo de regulaciones. hacer notar que además de que la Unión Europea como tal tiene sus instituciones y certificaciones de calidad. .oami. de productos o servicio idénticos o similares de otra persona: Denominativo: palabras o combinaciones de éstas. Formas tridimensionales: como envases o la forma de un producto. se debe acudir a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). origen) de los bienes o servicios.int 334 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea . La DIN CERTCO en Alemania. opera bajo la DIN (Deutsches Institut für Normung). también cada país tiene las propias. . Además facilitan la compraventa de productos electrónicos entre ellos mismos. nació recientemente para establecer reglas en cuanto al comercio electrónico. Y como dato adicional. gráficos. .eu. que pues es un segmento que está creciendo exponencialmente y que por lo tanto no debe salirse del control del comercio internacional. el organismo mexicano que establece leyes en cuanto a productos y servicios (NOM). España Tel. símbolos. Mixto: combinación de palabras y dibujos gráficos. Los estándares hechos por IEC se usan como fundamento dentro de las empresas que forman parte de los países miembros. que es el Instituto Alemán para la Normatividad. componentes. España. Por citar un ejemplo Alemania.Comunitaria: productos que se comercialicen en la Unión Europea. figuras. Los datos son los siguientes: Av.De garantía: certifica las características comunes (calidad.: 0034 965139277 Fax: 0034 965139178 http://www. Aguilera #20. . Sus oficinas centrales está situadas en la ciudad de Alicante. Es importante. MARCA EUROPEA Una marca es todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona.Las normas proporcionadas por el CENELEC son: Norma Europea (EN) Documento de Armonización (HD) Norma Experimental Europea (ENV) • Comisión Electrónica Internacional (IEC) Este organismo se encarga de establecer normas internacionales para los sectores eléctrico y electrotécnico no incluidos por ISO. Gráfico: dibujos. E-03080 Alicante. En dicho lugar trabajan expertos procedentes de todos los países miembros de la Unión Europea.

3. Si una empresa sólo desea usar su marca en alguno o algunos de los Estados miembros. El registro se simplifica al requerirse solamente llenar una solicitud. salud.eu. Los costos se ven reducidos al evitar realizar un procedimiento similar en cada país miembro y en el Benelux. incluso si renuncia a ella o deja de renovarla. las clases más solicitadas para registro de marcas mexicanas son: Bebidas alcohólicas. la mayor parte de los expertos elegidos por las empresas mexicanas han sido representantes españoles o ingleses). Para su registro se requiere un representante legal europeo (según datos ofrecidos por la OAMI. puede solicitar la marca comunitaria sin arriesgarse a que caduque por falta de uso en los Estados miembros en los que no la está usando. - Según datos de la propia OAMI. barcos turísticos (94/25/EC) Explosivos (93/15/EC. ambiente y protección del consumidor. en un centro administrativo y en una sola lengua. se verá incrementado el alcance territorial de la marca comunitaria. 90/488/EEC) Juguetes (88/378/EEC) Productos de construcción (89/106/EEC) Equipo pesado no automático (90/284/EEC) Aparatos de gas (90/396/EEC) Equipo periférico para telecomunicaciones (91/263/EEC) Equipo y medio de protección para utilizar en un ambiente explosivo (94/9/EC) Elevadores (95/16/EC) Yates.La marca comunitaria tiene duración de 10 años. Existe protección jurídica por cualquier usurpación. Es una base antecedente para oponerse al registro de solicitudes posteriores en todos los Estados miembros. Con la futura ampliación de la Unión Europea. y Servicios. Algunas de las ventajas del registro de marca para la Unión Europea son las siguientes:1 La marca funciona como protección al derecho único de uso en actividades comerciales e industriales. Un producto que lleva la señal CE puede entrar a cualquier país miembro de la UE. alimentados con combustible líquido o gaseoso (92/42/EEC) Vasijas de presión de forma simple (n° 87/404/EEC. que indica que el producto satisface los requisitos de seguridad.1 LO QUE HAY QUE SABER La marca CE solamente se puede aplicar a productos que vienen de la “New Approach Directive”: Equipo de protección personal (n° 89/686/EEC. Publicidad. http://www.int . se dan 6 meses de plazo para su renovación y otros 6 meses de prórroga. otorgando al titular el derecho exclusivo en la Unión Europea. 89/392/EC) INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea 335 1 Con base en datos de la OAMI. para demostrar que un producto satisface las normas europeas. ante los tribunales de marca comunitaria. Los primeros registros que se dieron de alta como marcas europeas para bienes provenientes de México son: Cemex Aerovías de México Tequila del Señor Tequila Cuervo Cervecería Modelo Omnilife Por otro lado. se introdujo la marca CE (“Conformité Européenne”).oami. Se tiene la posibilidad de reivindicar la antigüedad de marcas nacionales. La posibilidad de hacer valer los derechos conferidos por la marca como la cesión y licencia. 93/68/EEC. La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria puede ser fecha de prioridad para solicitudes posteriores. 93/95/EEC) Aparatos médicos (93/42/EEC) Aparatos médicos “active implantable” (n° 90/385/EEC) Compatibilidad electromagnética (n° 89/336/EEC) Calentadores de calefacción central.

se enumeran algunas de las directivas más importantes establecidas por la Unión Europea y que afectan el ingreso de los productos mexicanos a dicho mercado: 87/357/EEC 77/436/EEC 75/769/EEC 70/156/EEC 74/329/EEC 92/23/EEC 88/378/EEC 92/31/EEC 89/297/EEC 92/42/EEC 73/404/EEC 70/220/EEC 80/590/EEC 89/106/EEC 75/318/EEC 65/65/EEC 84/538/EEC 89/397/EEC 81/852/EEC 79/112/EEC 93/77/EEC 90/396/EEC 86/662/EEC 87/250/EEC 81/712/EEC 91/263/EEC 89/108/EEC 88/344/EEC 1014/90 86/594/EEC 79/683/EEC 96/57/EEC 91/321/EEC 90/385/EEC 90/384/EEC 92/22/EEC 73/23/EEC 95/377/EEC 92/73/EEC 94/35/EEC 76/768 Productos que representan riesgo a la seguridad del consumidor Extractos de café y achicoria Sustancias que contienen asbesto Vehículos de motor y sus accesorios Uso de emulsificantes en alimentos Manómetros Juguetes Compatibilidad electromagnética Protección de impacto lateral para algunos vehículos automotores Calefacción (calor central) Detergentes Medición de agentes contaminantes procedentes de vehículos Materiales en contacto con alimentos Materiales de construcción Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos especiales Volumen de ruido permitido en máquinas segadoras o cosechadoras Control de alimentos Productos veterinarios farmacéuticos Etiquetado y presentación de alimentos. Dichos institutos pueden probar la calidad del procedimiento de producción y el “management” del fabricante. A continuación. 93/44/EEC) Instalaciones de refrigeración (96/57/EC) Sistemas de alta velocidad a base de rieles (96/48/EC) Equipo de presión (97/23/EC) Para utilizar la etiqueta CE.- Maquinaria (91/368/EEC. en lugar de probar los productos terminados (certificado de un sistema de calidad). es factible usar la marca CE. durante un período de prueba (cuerpo de notificación). su publicidad Regulaciones para los jugos de fruta y similares Gas Volumen de ruido en excavadoras hidráulicas Etiquetado de alimentos con contenido de alcohol Aditivos en alimentos Equipo periférico para telecomunicaciones Productos congelados Extractos alimenticios Descripción y presentación de bebidas destiladas Volumen de ruido en electrodomésticos Jamón Eficiencia de uso de energía en refrigeradores domésticos Alimentos infantiles Aparatos médicos (“Active implantable”) Aparatos no automáticos para pesar Parabrisas automotrices Bajo voltaje Colorantes Medicinas homeopáticas Edulcorantes Cosméticos 336 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea . el fabricante necesita un certificado de un instituto independiente. Sólo después de un proceso de certificación.

3 LUGAR Realmente no existe ninguna normativa comunitaria que. que se utiliza para facilitar el movimiento de las mercancías que no han tramitado su entrada de una agencia aduanal a otra. igualmente. Dentro de los regímenes aduanales se podrá optar entre: Pagar los derechos o aranceles aduanales. por regla general. es posible que las mercancías provenientes de terceros países puedan circular en el interior del espacio comunitario bajo el régimen de «tránsito»1 . para el conjunto de todos los países miembros. 1 El régimen aduanal de tránsito es un régimen provisional. Entregar una declaración detallada para asignarles un régimen aduanal específico. Dicha declaración puede ser: Detallada o completa. Bien es cierto que la implantación del Mercado Único ha originado la supresión de prácticamente todas las formalidades de tránsito comunitario interno. para apoyar dicha declaración. 4. con el fin de asegurar la libre circulación de mercancías. Los Estados miembros aceptan. y cumplir con las formalidades y requisitos necesarios. los anexos del convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros que se indican a continuación: Relativo a las formalidades aduaneras de presentación de la declaración de mercancías. con el fin de asignar un régimen aduanal a las mercancías. TRÁMITES ADUANALES La autoridad de aduana de la Unión Europea es el Secretario general del Consejo de Cooperación Aduanera. de 24 horas a partir de la llegada de la mercancía. Así.2 PERÍODO El período de entrega de dicho documento o declaración es.1 TRÁMITES ADUANALES REGULARES Entre los trámites aduanales a realizar para importar mercancías a la Unión Europea se incluyen: Llevar y presentar las mercancías ante el despacho aduanal correspondiente. Los datos que deben de incluirse dependen del destino final de la mercancía (régimen aduanal que les corresponda). si se pretende almacenar la mercancía en zonas específicas de forma temporal. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 337 . con la consiguiente suspensión de derechos. 4. Relativo a las zonas francas. para así disponer libremente de las mercancías. Pagar los derechos de aduana por importación Para la declaración se debe utilizar un documento impreso que se podrá obtener en los diferentes despachos aduanales (Documento Administrativo Único). los Anexos relativos a las reglas de origen. Declaración general. impuestos y medidas prohibitivas. Relativo al depósito temporal de mercancías. hasta su llegada al Estado miembro en el que el operador desea fijar el régimen económico correspondiente. En este sentido. en tanto no se resuelva su situación. los territorios aduaneros de los Estados miembros de la Unión Europea deben ser considerados como un solo territorio . la admisión temporal para el perfeccionamiento activo y la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Ubicar las mercancías bajo un régimen aduanal eventual (regímenes aduanales económicos). las pruebas documentales de origen. todo lo relacionado con el tránsito aduanero así como con las reservas que se indican en el artículo. obligue a realizar la declaración aduanal en el momento de la entrada física de la mercancía en el territorio comunitario. Él vigila y administra.4. de forma expresa. Entregar los documentos necesarios (según la regulación aplicable al producto). 4.

una mayor flexibilidad de las formalidades administrativas. es decir. con suspensión de los derechos o aranceles aplicables. tanto para efectos de importación como de exportación. así como de las medidas de control existentes en materia comercial.El control queda en manos de la administración aduanal (por ejemplo.Mercancías almacenadas bajo la responsabilidad del gestor (encargado del almacén). materiales o piezas sueltas). etc. si bien los lugares de almacenamiento deben ser conocidos por el servicio de aduanas.4 REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANALES Este tipo de regímenes se aplican exclusivamente a los intercambios con países terceros y son concebidos con el fin de responder de manera eficaz a las necesidades de los operadores. se debe entregar ante la autoridad aduanal una solicitud de autorización de dicho régimen (que fijará las condiciones de utilización del mismo). repararlas e incorporarlas a otros procesos. para transformarlas. se distinguen tres tipos: Tipo c . permiten almacenar las mercancías: 4. - 4. dos tipos de locales. Según la normativa comunitaria. No se hace necesario ningún tipo de control sobre la mercancía almacenada.4. Aumentar el plazo de tiempo para obtener ciertos documentos exigidos a las importaciones. públicos y privados. no siendo exigibles hasta la entrada de los mismos en el mercado único. Tipo f . Tipo d . cantidad y origen. Gracias a este régimen. Al mismo tiempo permite: Almacenar por un período ilimitado de tiempo y.7 RÉGIMEN DE ALMACENAMIENTO Este régimen permite almacenar la mercancía. sometidos a licencias.8 CONDICIONES DE ENTREGA Y DE UTILIZACIÓN - Debe existir una necesidad económica efectiva de almacenamiento.6 ALMACENES PRIVADOS Únicamente utilizado por el gestor. Suspender las medidas eventuales de política comercial aplicables a ciertos productos.Aquí las mercancías quedan bajo la responsabilidad del usuario del almacén. permisos. El almacén debe tener como principal fin el almacenamiento de mercancías.5 ALMACENES PÚBLICOS Tipo a . estos regímenes cubren tres funciones principales: Almacenamiento Transformación Utilización Por otro lado. 4. Con posterioridad el producto final o acabado será reexportado. la mercancía.9 RÉGIMEN DE TRANSFORMACIÓN Permite importar temporalmente mercancías de terceros países (materias primas. 4. Tipo b . con total disponibilidad.Similar al tipo C. aplicables a las mercancías importadas. independientemente de su naturaleza. 4. estos tipos de mercancías se benefician de una exoneración de los derechos y aranceles. a diferencia de que este tipo permite el consumo de la mercancía sin presentación previa en el despacho aduanal y antes del depósito de la declaración de importación. Aquí es obligatorio llevar un control administrativo de los productos almacenados. Implica el almacenamiento de mercancías sin acuerdo previo del local. hay países como Francia que no aplican este tipo).Similar al anterior. Obtener ventajas fiscales desde el momento en que los aranceles y demás derechos de aduana se suspenden por el almacenamiento de dichos productos. Con anterioridad al almacenamiento. Tipo e . 338 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales .Local destinado al almacenaje de mercancías por el gestor del local.

certificados de origen. reconocimiento de las mercancías.11 REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS2 Se aplica a aquellas mercancías que son reimportadas al país de donde fueron exportadas en el mismo estado que tenían inicialmente.eu. 4. La legislación de la Unión Europea permite en casos como estos. Existen ocasiones en que la reimportación está motivada por circunstancias que surgen después de la exportación de las mercancías. conceder a las mercancías así reimportadas una franquicia de derechos e impuestos de importación. etc. 2 3 Legislación comunitaria vigente. la admisión temporal o el transito aduanero. de cualquier subvención. Dicha exportación será con reserva de retorno.int/eur-lex/ Legislación comunitaria vigente. 4. relaciones exteriores: http://www.) y al pago de los derechos y exacciones eventualmente exigibles a la importación. realización de trabajos. al igual que la devolución de los derechos e impuestos de exportación eventualmente percibidos en el momento de la exportación. a través de un régimen aduanero que de la reimportación sin perfeccionar. En este caso. En este caso se pagan los aranceles correspondientes que posteriormente serán devueltos si se da la reexportación.Existen dos sistemas: • • Sistema de Suspensión . La declaración del despacho a consumo puede efectuarse tanto para las mercancías importadas directamente como para aquellas que han sido sometidas previamente a otro régimen aduanero. mercancías (los medios de transporte. éstas deben de regresar a su lugar de origen. el pago de los derechos y exacciones de importación puede ser aplazado. de los cuales se puede obtener información en cualquier despacho aduanal. deberán ser satisfechas en la preimportación. Las sumas exigibles en razón de una suspensión de derechos e impuestos. En el despacho de mercancías. etc. la mercancía no comunitaria es aceptada temporalmente. relaciones exteriores: http://www. Sistema de Devolución . la aduana puede exigir la constitución de una garantía para asegurar el pago de los derechos e impuestos de importación. 4. los contenedores y los pallets tienen una regulación específica). a la que deben unirse diversos documentos justificativos (licencia de importación.eu. El beneficio de este régimen queda subordinado a la condición de que pueda establecerse la identificación de las mercancías.12 DESPACHO A CONSUMO3 Aplicable a las mercancías declaradas a consumo y que se importan definitivamente para utilizarse en territorio aduanero. Para obtener cualquiera de ambos sistemas es necesario cumplir previamente una serie de requisitos. En algunos casos.europa. Una vez transcurrido el período de tiempo autorizado para dichas mercancías.int/eur-lex/ INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 339 . siempre y cuando esta reimportación haya sido prevista en el momento de la exportación de las mercancías. Las obligaciones o trámites que debe seguir el declarante para el despacho de mercancías a consumo se refieren principalmente a la presentación de una declaración de mercancías.europa. exposiciones.10 RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN En este caso.Para mercancías que van a ser reexportadas fuera del territorio comunitario con total seguridad. se suspende todo tipo de medida impositiva. muestras. liquidación y cobro de los derechos e impuestos de importación y concesión del levante. la aduana realiza las operaciones siguientes: examen de la declaración de mercancías y de los documentos anejos a la misma. Si el importador cumple ciertas condiciones.Para mercancías cuya reexportación sea parcial o no del todo segura. lo que permite importar con total o parcial exoneración. Se trata de mercancías que van a ser utilizadas con carácter temporal en ferias. como el deposito de aduanas. u otra cantidad concedida en el momento de la exportación.

2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LA CLASIFICACIÓN TARIC ANTES DE TRATAR DE EXPORTAR UNA MERCANCÍA? Porque proporciona al exportador información sobre medidas arancelarias y no arancelarias aplicables a su producto. Por otro lado. permite a las autoridades comunitarias cuantificar con precisión el número de exportaciones e importaciones de mercancías. el tipo arancelario aplicable. además de un buen diseño en el empaque y el embalaje. si la mercancía: 340 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea . se pagarán los impuestos correspondientes. es importante precisar que en caso de que el producto a exportar sea de origen animal. EUROPEA - - - - - Otros documentos en función del producto (controles aduanales): Los documentos enumerados anteriormente son los más utilizados. Si las mercancías son originarias de países con los que la Unión Europea ha suscrito Acuerdos Bilaterales Preferenciales. el código TARIC (ver mas abajo). pero sirve para calcular el valor en aduana de las mercancías ya que el flete implica un incremento. el tipo de divisa utilizada en la transacción. deberá presentarse un certificado de sanidad exterior. datos tan importantes. sistema en el que las mercancías están codificadas en 8 dígitos. 5. El TARIC tiene sus antecedentes tanto en el Sistema Armonizado o clasificación arancelaria que utiliza la mayoría de los países como en la Nomenclatura Combinada. Es decir. Se presenta para poder controlar los bultos recibidos. para evitar la devolución de la mercancía. un amplio conocimiento del mercado meta. El Certificado de Origen Preferencial: Este documento es la garantía de que el producto fue elaborado en un país con quien la Unión Europea mantiene un trato comercial preferencial. dinero y esfuerzo. De manera general. Para estos casos. que es la base de impuestos. Sin embargo. existen dos tipos de certificado de origen. Incluye datos como el nombre del importador. el certificado a presentar es el modelo FORMA “A”. La clasificación TARIC indica. es indispensable conocer el código TARIC del producto. Packing List: Se refiere a la factura comercial y la relación de contenido. que su desconocimiento podría producir una pérdida para el exportador en tiempo.1 ¿QUÉ ES EL CÓDIGO TARIC? El TARIC o Arancel integrado de la Comunidad Europea. DOCUMENTOS E IMPUESTOS EN LA UNIÓN Para importar los productos a la Unión Europea es preciso. Es necesario presentarlo para poder saber el valor en aduana de la mercancía. Esto es simplemente una factura del servicio de transporte. que junto con los tres dígitos siguientes hace único el código para cada uno de los quince países miembros. su destrucción o simplemente la negativa de las autoridades para que esta entre al territorio comunitario. Declaración de Valor o D. 5. etc. por ejemplo.5. pesquero o farmacéutico. se deben presentar los siguientes documentos: Declaración Aduanal: Es presentada generalmente por el importador.V. Para entender este sistema es necesario saber que el noveno número es el código del país. En resumidas cuentas. el modelo a presentar es el EUR.I: Es necesario para dejar constancia de que la mercancía pasó por la aduana. como el flete (se calcula por medio del INCOTERM utilizado). hay otros valores que se le pueden agregar. En función de la clasificación que alcance este dato. El Bill of Lading: El documento o título de transporte. 1 (aplicable en el caso de exportadores mexicanos). Además. según el caso: • • Si las mercancías son originarias de países incluidos en el Sistema General de Preferencias (SGP). cuando la mercancía del exportador mexicano llega al puerto de destino europeo. Además les sirve a las agencias especializadas para recopilar información necesaria en comercio exterior. así como estar informado acerca de los documentos necesarios para importar mercancía al bloque comercial. estamos ante el sistema de clasificación arancelaria para la Unión Europea. vegetal. sirviendo además como control administrativo.

Cada país en particular aplica diferentes tasas de acuerdo al giro y actividad que se realice. sin embargo.5. el exportador mexicano podrá ser requerido que cumpla con uno o varios de los siguientes documentos: Notificación previa de importación Autorización administrativa de importación Documento de vigilancia comunitaria Licencia de importación comunitaria Certificados de importación AGRIM (sólo para productos agrícolas y ganaderos) Permisos de importación CITES Certificados CITES Es indispensable hacer hincapié en que el exportador conozca de antemano la codificación TARIC de su producto. la mercancía puede estar sujeta a algún tipo de licencia o quizás su importación se considere prohibida.eu. arroz. ya que esta será la fuente de controles administrativos de su producto en particular. carnes de ovino etc. frutas y hortalizas. vivas.html INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea 341 . Ahí mismo. se establece también que dicho proceder deberá efectuarse sin discriminación. carne de bovino. productos derivados de la floricultura. plantas. la única restricción posible es el pago de aranceles.int/eur-lex/es/oj/index. 5.3 DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN AQUELLAS MERCANCÍAS SUJETAS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES - Está prohibida para la importación Tiene algún tipo de restricción para su importación Tiene que pagar por concepto de derechos compensatorios Está sujeta a medidas anti-dumping El exportador puede consultar las modificaciones hechas en el TARIC por medio del DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) en su serie L1 . el exportador Mexicano debe de conocer los diferentes impuestos fiscales que se aplican por país y por giro comercial. además se aplican exenciones si se cumplen ciertas medidas. En principio y por aplicación del principio de libertad. - Para estos productos. vinos.). productos transformados a base de frutas y hortalizas. existe el principio de restricción. dentro de la Unión Europea no existe ninguna cláusula que limite la importación de mercancías. carne de porcino. Productos de los anexos II y III del Reglamento 84/97 y 519/94.4 IMPUESTOS EN EUROPA Además del arancel que se debe de pagar obligatoriamente. sector del azúcar. A continuación se citan algunos artículos que requieren una documentación especial y cuya revisión es más sensible: Productos agrícolas. El panorama en general para algunos de los países en Europa se refleja en la tabla a continuación: 1 http://europa. que estén sometidos a contingentes o medidas de vigilancia. Sin embargo. según el cuál. Esto se encuentra estipulado en el artículo 30 del Tratado de la Unión. si el exportador mexicano piensa vender su producto en Europa debe ser consciente de que además de pagar el arancel. dentro de los cuales destacan: materias grasas. Productos textiles sobre los cuales la UE tenga firmados acuerdos en este sector.

la Comisión ha pasado un comunicado [COM (1998) 374] con el que pretende que el comercio en línea se grave de la siguiente manera: Mediante el principio de la neutralidad (que la tasa sea equitativa con el comercio fuera de línea).Luxemburgo Países Bajos IMPUESTOS Impuestos a las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima IVA Tasa mínima Tasa estándar Impuesto al Valor Agregado para las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima Impuesto al Valor Agregado para las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima Impuesto de las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima 30 40 7 16 34 28.75 61.5 54 53.8 37.6 IMPLICACIONES PARA EL EXPORTADOR MEXICANO En el momento de realizar su estrategia exportadora.5 0 20 25 5. Estos son temas de debate que ya se han discutido en los principales organismos internacionales como la OMC y la OCDE.5 IMPLICACIONES PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO En estos momentos. 342 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea Reino Unido Dinamarca Alemania Portugal Bélgica Austria Francia España Italia . así como los cupos y cuotas compensatorias.15 35 34 20 30 0 17. En el caso específico europeo. la Comisión Europea y el Banco Central Europeo se encuentran en un serio dilema: ¿cómo se puede reglamentar el comercio electrónico de manera equitativa con el que existe off-line de manera que no se desmoralice a los compradores? En efecto. Ha habido. Aplicación del impuesto del IVA. como la prestación de servicios. 5.5 20.84 39 6 21 32 30 35 4-7 16 40 53. hoy en día no existe un reglamento base sobre el cual se graven las transacciones en línea. las autoridades europeas se enfrentan al problema de identificar a los consumidores en línea y así poder rastrear los productos que ahí se venden. Sin embargo y hasta el momento. sin embargo el esfuerzo fue infructuoso.2 60 Fuente: “Les impôts en Europe – 2000” 5.05 8 1. El futuro resulta incierto.5 0 17 30 40 0 43 0 51 0 34 0 50 0 50 17 39 32 30 35 18 48 0 48 20. Es importante además que el exportador conozca de antemano las medidas no arancelarias que aplican para su producto.5 54 10. la Comisión sigue estudiando el problema junto con los gobiernos de los quince países.9 40 10. Gravar las transmisiones electrónicas. iniciativas como en el caso de Estados Unidos. Además.2 0 37. el empresario deberá tener en cuenta dos factores que incrementarán el precio del producto en el mercado extranjero: los impuestos y los aranceles. en donde se quiso pasar la “ley de los bytes” ( en donde una persona pagaría de acuerdo a la información sustraída de la red).6 4 19 6 17.2 20.05 25 10 51 25 6.45 0 46 0 46 35 0 34 0 40 0 40 20 30 20 40 10 40 44 59 25.45 3-6 12.

). El proceso se realiza de la siguiente manera: el personal encargado Da información para la obtención de un Certificado de Origen. dependiendo del tipo de certificado. una penalización que puede alcanzar un máximo de 10% del valor del producto. preocupada por una utilización sostenible del ecosistema. Por otro lado. Adjunta copia de su factura de exportación y del anexo estadístico. existen también trámites de exportación impuestos por la Secretaría de Economía de México. siempre y cuando el permiso original no se encuentre vencido. deberá presentar su solicitud debidamente formulada. Para su obtención. Los trámites relativos a este programa son gratuitos y pueden ser realizados en las ventanillas de atención al público de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Recibe los formularios y los valida conforme a las instrucciones pertinentes. así como los documentos que se deberán anexar. Hasta ahora. Los plazos de respuesta son de 15 días hábiles. salvo en los casos en que la dependencia o el área de la Secretaría de Economía que otorga su aprobación indique otra vigencia. tras responder el cuestionario de registro correspondiente. Si se quiere establecer una filial en Europa es conveniente tomar en cuenta los impuestos aplicables a la Seguridad Social.G. Sin embargo. en la ventanilla de atención al público (D. se pueden solicitar prórrogas a la vigencia. Las solicitudes de permisos de exportación deben presentarse en la ventanilla de atención al público de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. 5. 5. previamente deberá responderse un cuestionario de registro autorizado así como entregar los formatos del certificado de origen. se expiden Certificados de Origen para la exportación. según lo estipulado en la Ley de Comercio Exterior. cada país aplica la legislación que más le conviene. que proporciona una serie de documentos oficiales con el fin de realizar una exportación efectiva (es el caso de los permisos de exportación o de los certificados de origen). ya que en ciertos países (como Austria) esto implica. dispone de ciertas medidas para el uso correcto del producto y sus desechos. Se entrega totalmente elaborado y en el idioma requerido.8 CERTIFICADO DE ORIGEN Asimismo. Lo entrega en la ventanilla correspondiente.S. Además. deberá saber igualmente qué tasa de impuesto aplica para las regalías o dividendos. Por otro lado. Así mismo. según el destino de éste. la persona física o moral que desee realizar un trámite de permiso de exportación. indica el número de copias que acompañarán al certificado original.Si se quiere invertir en Europa o ser parte de una joint-venture.E. ya sea temporal o definitiva. así como del anexo estadístico. Generalmente estas tasas fluctúan entre el 25% y el 30% mientras que para las regalías son de aproximadamente del 20%. para poder ser exportador. - INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea 343 . La Unión Europea. es importante no retrasarse en la fecha de vencimiento de los pagos. Por lo que. La vigencia de estos permisos es de un año. También es conveniente conocer algunos tipos de impuestos “ecológicos” que puedan ser aplicados a nuestro producto. dependiendo del destino de la exportación. a la fecha el esfuerzo ha sido insuficiente.C. Señala el idioma que deberá utilizarse al llenar el formulario. es por ello que la Comisión está tratando de armonizar las tasas para hacerlas más transparentes y efectivas.7 PERMISOS DE EXPORTACIÓN Existen ciertos bienes que requieren de un permiso de las autoridades mexicanas competentes en el área comercial. acompañada de los anexos respectivos y de la documentación complementaria que corresponda de acuerdo a la fracción arancelaria que solicita. Orienta de manera general sobre la emisión de los Certificados de Origen. que se tramitan con carácter previo.

Las autoridades reciben los documentos. cubren las necesidades particulares de cada empresa de acuerdo a sus conocimientos y experiencias sobre el proceso exportador. Para que finalmente él recoja sus documentos contra la presentación de su volante de trámite 6. así como promover la inversión nacional y extranjera. regresa al usuario sus documentos informándolo del motivo y orientándolo en su corrección. en un entorno en el que se interrelacionan la exportación de productos y servicios con proyectos de inversión. • 6. tiene como misión formar y apoyar al empresario mexicano con servicios financieros y promocionales para que ingrese exitosamente en los mercados internacionales. que no presenten borraduras o tachaduras y que se acompañe de los documentos anexos según corresponda. Para las empresas interesadas en integrarse a las actividades de comercio exterior o que desean consolidar. Los promotores en México. incrementar o diversificar sus operaciones comerciales con el exterior. En este último se indica la fecha y horario de entrega de la respuesta. Aprovechar la tecnología de punta en materia de sistemas y telecomunicaciones para difundir oportunidades de negocios en México y en el exterior. las cuales se integran de la forma siguiente: 344 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Mecanismo de apoyo – el papel de Bancomext . el Bancomext les ofrece una amplia gama de instrumentos promocionales y financieros. subcontratación y maquila. con su sello y firma correspondientes. MECANISMO DE APOYO – EL PAPEL DE BANCOMEXT 6. Exploración del Mercado. con el respaldo de las oficinas en el exterior. se asigna volante de trámite con número consecutivo y se entrega la parte correspondiente del acuse (contra-recibo) al usuario. Turna la documentación al departamento que pronunciará el dictamen. Si no es aceptado. los dictaminan conforme a los criterios establecidos y les asignan número de folio. el Bancomext cuenta con un grupo de promotores en comercio e inversión que se apoya en una sólida infraestructura de comunicaciones y sistemas que le permite estar en contacto permanente con las oficinas regionales en todo el país. los cuales son: • • • • • Incrementar las exportaciones y el número de empresas que exportan utilizando los servicios de Bancomext Desarrollar proveedores de las empresas exportadoras y apoyar la sustitución de importaciones Aumentar la oferta de servicios de promoción para apoyar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. La estrategia de Bancomext para las actividades promocionales considera cinco objetivos principales para enfrentar los retos que impone la dinámica mundial del comercio y la inversión.1 APOYOS NO FINANCIEROS El Banco Nacional de Comercio Exterior. En caso de ser aceptado.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS PROMOCIONALES • Información especializada en comercio exterior e inversión extranjera Para llevar a cabo su actividad promocional en el exterior.- - Revisa que los documentos recibidos estén completos y en el idioma adecuado. así como esquemas de apoyo creados para facilitarles sus operaciones de negocios internacionales. Fortalecer la concertación de alianzas estratégicas y la promoción de inversión extranjera en México. Los regresan a la ventanilla donde se reciben los documentos y los pone a disposición del solicitante. Integrar el binomio promoción-financiamiento mediante esquemas que apoyen de manera integral la participación de las empresas mexicanas en el comercio exterior. atienden las necesidades de los empresarios mexicanos en las etapas de Formación para Exportar. Presencia en el Mercado y Comercialización.

libro de respuestas para el exportador. Revisión y análisis jurídico sobre contratos internacionales. banco informativo especializado en información de comercio Exterior. La colección de estos documentos consta de más de 300 títulos en archivo PDF b) Documentos Técnicos. Los temas que destacan en los que se brinda este tipo de asesoría. finanzas. Asesoría básica sobre documentos. tener acceso a una metodología especialmente diseñada para ayudarle a prepararse lo mismo para iniciarse en la exportación que para desarrollar y consolidar sus operaciones comerciales.A) FORMACIÓN PARA EXPORTAR En esta etapa se busca apoyar a las empresas para lograr el posicionamiento de sus produc