Guía para Exportar

Productos Mexicanos a la Unión Europea

PUBLICACIÓN ELABORADA CONJUNTAMENTE POR:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Periférico Sur 4333 Col. Jardines en la Montaña 14210 Tlalpan, México, D.F.

ITESM, Campus Guadalajara Av. Ramón Corona no. 2514 Col. Nuevo México, 45201, Zapopan, Jalisco

COORDINADORES
DEL PROYECTO

Por el Bancomext Subgerencia de información

Por el ITESM, Campus Guadalajara Eurocentro Tec de Monterrey

PARTICIPANTES
EN EL PROYECTO

Coordinación y supervisión José Hernández López

Coordinación Paz Díaz Nieto

Otras colaboraciones Daniel Roldán Pastrana Captura y recopilación de información Rosa Estela González Martínez Diseño y formateo

Marcela Acero Parra Sofía C. Gutiérrez Álvarez del Castillo Alumnos del semestre agosto-diciembre 2004 del curso Haciendo negocios con la U.E.

Reservados todos los derechos ISBN 968891041Y Título: Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea 3a edición, Bancomext – ITESM, 2005 Prohibida su reproducción total o parcial, sin la autorización expresa de los autores.

ii

CRÉDITOS

PRÓLOGO A LA
TERCERA EDICIÓN

La integración y la concertación de acuerdos que impulsen y fortalezcan los flujos comerciales, es uno de los aspectos por los que se ha caracterizado, en la última década, el comercio exterior mundial. México es un claro exponente de esta tendencia al contar actualmente con 12 acuerdos con 43 países. Las ventajas negociadas en los acuerdos comerciales abren para las empresas mexicanas nuevas oportunidades para integrarse a mercados no explorados o para fortalecer su presencia en ellos, diversificando sus relaciones comerciales. Esto es de particular importancia en un mundo en constante evolución que exige por una parte visión de largo plazo, pero por otra flexibilidad y respuestas rápidas. El Acuerdo entre México y la Unión Europea constituye el marco idóneo para que las empresas mexicanas consideren a este continente como un alternativa viable en sus esfuerzos de diversificación, ya que con la incorporación de los diez nuevos países representa un mercado integrado por más de 455 millones de posibles consumidores de diversos productos y que a la fecha no ha sido totalmente aprovechado. El desarrollo de las nuevas economías que se han adherido a la Unión Europea es un ejemplo de cómo debe llevarse a cabo un proceso de integración, en el cual las naciones más débiles son apoyadas por las más desarrolladas para alcanzar una homologación de mercados y lograr un crecimiento armónico que consolide el mercado único. Los niveles de ingreso per cápita en los que se encuentran en la actualidad los nuevos miembros son muestra de ese proceso Aprovechar el potencial del mercado de la Unión Europea requiere conocer las características de los países que la conforman, sus reglamentaciones y oportunidades, por lo que esta Guía tiene como objetivo apoyar el conocimiento de este bloque económico e incentivar la participación de empresas mexicanas en este mercado que les ofrece amplias oportunidades. El documento consta de ocho capítulos, en el primero de ellos se presenta una visión de las bases en que se sustenta el funcionamiento de la Unión Europea, se describen aspectos en materia legal, la gama de organismos e instituciones que actúan en el proceso del comercio exterior, la política comercial común que dictan los acuerdos firmados con la UE, además de las características de la moneda común, el Euro. Asimismo, se muestra un panorama general de la situación económica y social en la que actualmente se encuentra la Unión Europea. Posteriormente, se da cuenta de las diferencias culturales que existen en la Unión Europea, así como las prácticas de comercio usuales en cada uno de los países; los consejos prácticos de negociación con clientes europeos, así como aspectos específicos para llevar a feliz término las relaciones con sus contrapartes europeos. En el capítulo tres se analizan nueve sectores de los 15 países que integraban la Unión Europea, hasta antes del 1 de mayo del 2004, en los que se considera que las empresas mexicanas tienen mayores oportunidades. Se describen hábitos de consumo, las barreras existentes para determinados productos, los aspectos técnico normativos que regulan el flujo de los productos hacia el continente, los procesos de distribución, empacado y etiquetado, los mecanismos de promoción de los productos en cada mercado, así como los problemas que pueden enfrentar los exportadores mexicanos. Los sectores de estudio son: alimentos frescos, pesca y acuacultura, alimentos procesados y bebidas, textil y confección, cuero y calzado, artículos de regalo, muebles, materiales de construcción, así como la industria del software y electrónica.

PRÓLOGO

iii

Enseguida, se presenta un análisis de cado uno de los 10 países que se acaban de integrar a la Unión Europea, se describen aspectos generales que permiten su ubicación dentro del contexto europeo y los principales indicadores económicos y sociales para conocer la tendencia de sus economías. Asimismo, se tratan aspectos aduaneros e impositivos, normalización o certificación de productos, empacado, formas de pago, esquemas de comercialización, mecanismos de promoción, formas de realizar negocios y los principales nichos de mercado que fueron detectados en cada uno de los países. Para conocer algunas estrategias de mercado, en el capítulo quinto se relatan tres casos de éxito de empresas mexicanas que han incursionado al mercado europeo. En el capítulo correspondiente a Información para la Comercialización y Promoción, se describen los aspectos generales que deben cumplir las empresas que deseen realizar negocios con la Unión Europea, tales como: información técnica necesaria para la comercialización y promoción de los productos, procedimientos y documentos que se exigen en la negociación internacional, trámites aduanales, documentos e impuestos que se pagan en la UE; además se hace referencia a los conceptos de calidad y la marca europea. Asimismo, se describen los servicios que proporciona Bancomext a las empresas interesadas en este mercado. La Guía contiene también en sus capítulos finales una lista de fuentes de información y contactos de utilidad sobre la Unión Europea, así como anexos referentes a indicadores económicos de los 25 miembros de la Unión Europea y perfiles que describen a los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Para la realización de este documento se conjuntaron los esfuerzos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Guadalajara y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C, en el marco del Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (Piapyme), programa auspiciado por la Secretaría de Economía y la Comisión Europea. Las instituciones involucradas desean que este instrumento sea de la mayor utilidad para sus lectores y que contribuya al incremento de las relaciones entre las empresas mexicanas y europeas.

Mayo 2005 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Eurocentro-Tec de Monterrey Tec de Monterrey –Campus Guadalajara

iv

PRÓLOGO

“PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, PIAPYME

En julio de 2000 México y la Unión Europea estrecharon sus vínculos comerciales con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – UE, lo cual amplía las posibilidades para los productos mexicanos en ese mercado. Al día de hoy estas posibilidades se han incrementado con la incorporación de diez nuevos miembros a la Unión Europea, integrando el bloque comercial de mayor magnitud a nivel mundial. México es la séptima potencia exportadora y es el país que cuenta con el mayor número de tratados comerciales en el mundo. Sin embargo, el 89% de sus exportaciones tiene como destino los Estados Unidos y Canadá y sólo el 3.7% se dirige a Europa1 . Por su parte, la Unión Europea constituye el mercado más grande del mundo, con 455 millones de personas2 y, como bloque económico, realiza el 40% de las importaciones totales mundiales3 . El PIB per capita promedio de sus consumidores alcanza los 20,500 dólares, es decir, 3.5 veces el de México. Es así que Europa se presenta ante las empresas mexicanas como un importante espacio de oportunidades para el desarrollo de negocios. Las relaciones empresariales de México con Europa, hasta hace algunos años se realizaban únicamente con algunos países históricamente próximos y se consideraba a la Unión Europea como un mercado demasiado lejano y complicado. Hoy en día, la globalización y su incidencia en el desarrollo de los servicios logísticos, las telecomunicaciones y el acceso a la información son factores que hacen que el camino a través de Atlántico parezca más corto y más seguro: el Viejo y Nuevo Continentes nunca habían estado más cerca. Dado este extenso panorama de oportunidades, la Comisión Europea y la Secretaría de Economía del gobierno de México han puesto en marcha a partir de mayo de 2004 el “Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME, el programa de apoyo empresarial de mayor relevancia entre México y la Unión Europea. Este programa tiene una duración de cuatro años y un presupuesto de 24 millones de euros. El objetivo del PIAPYME es fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la UE, mediante acciones de asistencia técnica, capacitación e información para incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Los beneficios que PIAPYME pone a disposición de las empresas se adaptan a sus necesidades y apoyan toda la cadena de valor, desde su organización empresarial y sus procesos de producción, hasta las acciones relativas a la promoción y las alianzas estratégicas.

1 2 3

Bancomext 2004. Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México. OCDE 2004.

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

v

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

Apoyos para empresas individuales Capacitación empresarial

Apoyos para grupos de empresas Capacitación para certificación

Apoyos para operadores

Capacitación de capacitadores

Procesos productivos Comercio exterior Alianzas estratégicas

Integración de procesos productivos Integración de cadenas productivas Proyectos integrados de exportación Alianzas estratégicas

Transferencia de tecnología Alianzas estratégicas

Este programa está destinado a firmas individuales, grupos de empresas y operadores mexicanos y europeos. Los operadores del PIAPYME son aquellas organizaciones públicas o privadas, prestadores de servicios o personas físicas que están dedicadas a apoyar a las PYMEs y que son los interlocutores entre el PIAPYME y las empresas. El PIAPYME invita a las empresas mexicanas a ampliar su horizonte comercial y volver la mirada al mercado de la Unión Europea, haciendo uso de las herramientas que ofrece este programa para lograr el incremento en su competitividad y estar así en posibilidad de generar vínculos de negocios continuos y duraderos con el mercado europeo.

CONTACTO
Centro Empresarial México – Unión Europea Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, PIAPYME Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Tel. (+52-55) 5449-9177, Fax (+52-55) 54499035 E-mail: info@cemue.com.mx

www.cemue.com.mx

vi

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”, PIAPYME

CONTENIDO

PARTE I
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................................................3
1. Conociendo la Unión Europea. (UE) ....................................................................................................................................3 2. Objetivos de la UE ...............................................................................................................................................................4 3. Constitución Europea ...........................................................................................................................................................4 4. Los miembros de la Unión Europea (UE) ...........................................................................................................................5 5. Instituciones .........................................................................................................................................................................6 5.1 -Comisión Europea ....................................................................................................................................................6 5.2 -Parlamento Europeo .................................................................................................................................................7 5.3 -Consejo de Ministros ................................................................................................................................................7 5.4 -Instituciones de apoyo .............................................................................................................................................8 5.5 -Tribunal de Justicia ...................................................................................................................................................8 5.6 -Tribunal de Cuentas ..................................................................................................................................................8 5.7 -Banco Central Europeo (BCE) ..................................................................................................................................8 6. Datos económicos y poblacionales ......................................................................................................................................9 6.1 Producto Interno Bruto ................................................................................................................................................9 6.2 Inflación .......................................................................................................................................................................9 6.3 Situación laboral ........................................................................................................................................................10 6.4 Datos demográficos de la Unión Europea ...............................................................................................................11 6.5 Tendencias demográficas de la Unión Europea ......................................................................................................12 7. Densidad de población ........................................................................................................................................................13

8. Política Comercial Común ...................................................................................................................................................13 8.1 Acuerdos comerciales de la Unión Europea .........................................................................................................15 9. El Acuerdo de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM) .....................................................................................15 10. El Euro .................................................................................................................................................................................18 10.1 Fechas clave en la introducción del Euro................................................................................................................19 10.2 Ventajas de la moneda única ...................................................................................................................................19 10.3 Inconvenientes de la moneda única........................................................................................................................ 20 10.4 Beneficios del Euro en América Latina................................................................................................................... 20 10.5 Desventajas del Euro para los países de América Latina ..................................................................................... 21 10.6 Medidas preventivas ............................................................................................................................................... 21 11. Ampliación de la zona Euro ............................................................................................................................................ 21 12. Comercio Exterior e Inversión con la Unión Europea ................................................................................................... 22 12.1 Situación en México ................................................................................................................................................ 22 12.2 Situación en la Unión Europea .............................................................................................................................. 25 13. Presencia de inversión Europea en México ................................................................................................................... 27

CONTENIDO

vii

....13................. Características de diferenciación del producto mexicano .................................................................................................................... Análisis del mercado ....3.........................................PARTE II................................................. 100 3.............................3..........................................Empaque y embalaje.................................................................. Principales organismos europeos .... Medidas ambientales ....................... 31 2..............................Principales problemas que afectan la comercialización del producto mexicano ...................................................................................................................................................................................... 63 1................................. 113 4................................................. 39 1................................................................................ Textil y Confección .................................................... Información para la Comercialización y Promoción ................................................................................................................ 37 1................................................................ Características de diferenciación del producto mexicano ............................................... Pesca y Acuacultura......................................................7.7....................................................................... Aseguramiento de carga Internacional ............4........... Barreras no arancelarias .........................10........................................................... NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR ...................................................... 39 1.....................................2 Rasgos específicos de negociación con europeos ...................................................................... 115 4............................................... Análisis de la competencia.. 86 2..............9....................................... Análisis del Mercado ..................... 101 3............................................................................ 81 2...................... 102 4...................................................... 105 4........................................................................ 93 3................ Hábitos de consumo......................................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo................................................ 34 2................................................ 123 viii CONTENIDO ......................................................................................................................... 121 4....................5........................................... Hábitos y tendencias del consumo.............................. 63 1.................................................................................................................. 112 4.......................................14. Análisis del mercado ....................................16..................... 115 4...........................................................................................................................................12..........................................6.................. Empaque y embalaje..............................Canales de comercialización y distribución.......Organismos reguladores relacionados con el sector ... 69 2..............................9.................................... 84 2............. 90 3............................................... 118 4.........................................1............................................................................................. Logística y Distribución ..... Análisis de la competencia...8....................... 121 4.........................................Promoción internacional del producto .................................................................... 118 4............................................................................................. Aspectos técnicos normativos................ 59 1..................................2.....................................................................................................Aseguramiento de carga internacional ............. 114 4............................................................................................................................................... Mecanismos de apoyo ..........1...................................... 100 3........................................ Prácticas de comercio usuales en la Unión Europea ..........................15.......................................................................6....................2......................................6... Promoción internacional del producto .....................................2..8.............................................................. 87 2.............. Barreras arancelarias .............. Promoción internacional del producto .......... 66 1...........................5................. 121 4....................................................... 102 3.. 105 4................................................................................................... Barreras arancelarias ................................................................................................................... 93 3................................... Consejos prácticos de negociación con clientes europeos ...............................................................Trámites aduanales y documentación ............7............10..................................................................................................4................. Logística y distribución .........................................................................................3.......................................................3....................................... Barreras arancelarias .........................................................................................................................11........................ 114 4............ 82 2. 71 2.............................. 97 3..........5.......................... 29 1.............6....................................................................................... Principales organismos europeos ............ Barreras arancelarias ............................................. Aspectos técnicos y normativos ..................1............. Barreras no arancelarias .................................................................................................................................................................................................................................................7....................... 102 3................................................ DIVERSIDAD CULTURAL .................................................................... 35 PARTE III.................... Protección del Consumidor ......................................................................................................... 99 3............ 121 4............................................................................................................... Alimentos frescos........ Estudio de los principales productos.....................................11... Análisis del mercado de la Unión Europea ...............1 Desarrollo de la negociación .............................. Análisis del Mercado ....................................8...........................4.................4....Logística ........................................................................................................1....................................................................... 33 2................... Barreras no arancelarias ................ 99 3.......................... 101 3................5......... 99 3......... 120 4........................Formas de pago ................................................................. 83 2...........Logística y distribución ............................................................ 69 1..........................................................................................12................................................................................................................................................. 108 4.....................2... Alimentos procesados y Bebidas ..............................................................................................................................................................8............................... 71 2....................... 58 1.......................................................................................................................................................................

...........................................................................17........................Logística y distribución ..................9.....................................................13................. Análisis del sector ...2................................Promoción internacional del producto .......................................................... Barreras no arancelarias ............................................................................................... 142 6............................... Características de diferenciación del producto mexicano ........................................................................................................................................ Análisis de la competencia............................................. 171 Materiales para construcción ..... 179 8....................................2.........15.........................2................................ Presencia del producto mexicano en el mercado europeo ...................................16........................................................... 126 5........................................ Análisis de la competencia............................................ 149 6..............................3....... Hábitos de consumo.....................................5..................................................Fuentes de información sobre el producto en la UE ...........................1..................... Barreras arancelarias ................... Principales productos bajo estudio .... 149 6...... 125 5...........................................................5..................................................................................4.......................................................... Aspectos técnico-normativos ........................................7.......... 170 7....................13................ Empaque y embalaje ............................................. 193 8..... Cuero y Calzado .............................................................................................................................................................. Hábitos de consumo...................normativos ............................................................... Barreras no arancelarias ............................................................. 153 6......................................................................... 192 9......4......................................... 169 7...................9.....................................................2................................................ 137 5............................................ 134 5...........................................11... Análisis del Mercado ............................................................................ 135 5...................................................................... Principales productos bajo estudio.... 125 5.....................................................................12.3.......... Barreras arancelarias ........Promoción internacional del producto .......10................. 156 7...................................................Revistas especializadas del sector .........6........................Principales organismos europeos ............................. 147 6.. 151 6..............................................5................................................................................................................................................ 189 9...................................................................................................................5...................................................................Logística y distribución .......................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo ..........................Empaque y embalaje.........................7....... Barreras no arancelarias .............................................................................. 184 Industria electrónica y del Software ....................................................... Presencia del producto mexicano en el mercado europeo ...... 162 7..................................................................... 133 5.......................................................Protección al consumidor ............... 165 7......... Aspectos técnico ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 193 9................................................................................................................10.............................................................................................11..............................3............................................ 165 7................................................................... Tendencias de diseño en Europa ..............Información para la comercialización y promoción ............................... 178 8... 139 6....................................................................................................................................9.. Oportunidades en el mercado europeo ........... 144 6....................................................................... 129 5......... 155 6............... 179 8.................6................ Muebles.. 133 5................................................................................... 185 9............................... Barreras no arancelarias ............. 140 6......................8............................................................................ Artículos de Regalo y Decoración.. 136 5..............................7........................... 173 8............... 132 5... Principales productos con demanda identificada ..................................................................1.............. 159 7..................4.................... 134 5........................................................ 9......... Análisis del mercado .. Tendencias del mercado europeo ............................................................................................................................................. 161 7...............3.............. 176 8................. 192 9......................... Hábitos de consumo.......................................................................................................... 162 7........................................................................................6...Protección al consumidor ......................................................................................7......................... 136 5....................Logística y distribución ........................................................................................................................................6...........................................4............................... 132 5........................................................................................................................ Características de diferenciación del producto mexicano .................. Hábitos de consumo...................................................................8......................1...................14....................................................... 150 6........................................................ Análisis de la competencia ...................... 175 8..............................................7........................................4................................................................. Barreras arancelarias ....................................12................................ 190 9................................................................ Características y particularidades del producto mexicano ... 139 6.................................. 137 6.12............................................................................. 159 7............11............................ CONTENIDO ix .................. 152 6....................................................................................................................................... 148 6............... Aspectos técnico-normativos ............................ Análisis del mercado ..............................................................................14...................................... 173 8......1............Documentación ............................................9.................................................................................................................................................................................................2..... 169 7............................... 133 5........................................................................................ Barreras no arancelarias ..................................... Barreras arancelarias ......................................................................................................................................1. 128 5.......................................Promoción internacional del producto .....5......................................................................................................................... 179 8......................5.. Análisis de la competencia..............................................................................................................................................8................................................................. 165 7....................Aseguramiento de carga internacional..........................6..................................................................... 185 9........................................ Análisis del mercado ...................................................................................3............. Presencia del producto mexicano ........... Aspectos técnicos normativos...........Empaque y embalaje........................... Análisis de la competencia...................... Promoción internacional del producto ............................ 137 5....................................................................................................10..................................................................................... 163 7.............................................................................

......................................................................................................................................... 331 3.......................................195 PARTE IV........................................................................................................... 303 PARTE V CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN ..... Trámites aduanales.................................................................................... 235 5.............................................................................................................................................. 318 Caso práctico 3: Aguacate.......... Almacenes públicos ..... Lo que hay que saber............................. Eslovenia ......... Orden de pago documentaria............................................................................................................................................................... Calidad del producto .................................................................................................................................... 326 1....................................................................................1........................199 2................ PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAÍSES .................................................................................................................... 325 1...................................................................................10 Información para la comercialización y promoción ................................................................................................................................................. 257 7....... 289 10............................................................................ Crédito documentario ................................................................................................................................... Lugar .......................... 325 1.............................................................................................................................................................................................. 337 4............................................................................................................................................................................................... Malta ..................... Marca europea ..........................6....................................................................... 329 2................................... 337 4.......................................................1.. 337 4.... Polonia ................................................. Comida mexicana en Eslovenia .................................................................... República Checa ...... 334 3... 327 2............................................................................ 326 1.............................. 247 6........................................................................................................................................................................................................................ 323 1........................................................................................................... 326 1........................................2.......................................................................................................................................................................... 326 1..................................................................................................... Cheque bancario ..............................5.........................................................................7........................194 9............2..........................................................................................8 Barreras arancelarias ..............................................9.. 337 4.......................... Estonia ............................................................................. Términos de negociación internacional ........................................................................................... 279 9........................................................................... 338 4...................................................................................................................................6............ Trámites aduanales regulares ................ 317 Caso práctico 2: Sábila para el mercado italiano ................................................193 9.. Chipre .............. 335 4................................... Regímenes económicos aduanales ............................................ Transferencia ............................... Eslovaquia .. Hungría .............................................................................................................................................................................................................................................. 338 4........................................................ 221 4........................................................................................................................11 Contactos útiles y fuentes de información ..............................................................5........... Almacenes privados ...............................................................................................................................................................1... 338 x CONTENIDO ......................................................................................................... Clasificación de las cartas de crédito ............................................................................ 322 1..................... Lituania ...............................................2............................................................................ Letonia ........................................................ 197 1.................................................3......................................................8...................... 319 PARTE VI INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN ........... Período............................................................................ Organismos de normalización internacionales............................................9 Promoción de la oferta exportable .................... 329 2............................................................ Remesa .3................................................................... 269 8... 211 3..............194 9..................................4...1...................................................................................................................................................................................... 326 1................................................ Concepto Europeo de Calidad . Remesa documentaria .......... Formas de pago .............................................. 315 Caso práctico 1:”.................... un producto promisorio en el mercado francés ........4...................................................

................... 343 5........ ¿Qué es el código TARIC? .............................................................. 365 2............... 339 5........... 341 5............. 346 C)........................................................................................... Direcciones de Internet ................................................... Régimen de almacenamiento ...................... Implicaciones para el comercio electrónico ............ Apoyos financieros..................................................................Servicios de tesorería ................................... 359 Consejerías y Módulos Comerciales en Europa . Productos y servicios promocionales ...... 344 6............................................. 338 4. Apoyos no Financieros ............................ 352 ....................................... 348 ...................................................................................................................Seguros bancomext ............................................................................................................................................................................ Documentos e impuestos en la Unión Europea .......................................... 342 5.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 367 PARTE VIII...................................... 349 .............................. CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................... 361 2.... 344 6.....................................................................5...................... Fichas países de la EFTA Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) ............................................... Otras direcciones de interés ....................................................................... Bibliografía................................................. 377 CONTENIDO xi ............... Comercialización ....................................................................4................... 361 Organismos europeos de interés .................... Permisos de exportación..................................... Implicaciones para el exportador mexicano ................ 341 5...................................................................Cartas de crédito . 351 ............................................................................................................................................................8.............................................3.......................................................... 349 ......................8.......................................................................................................................................... Presencia en el mercado ..........................................................12..................................................................Para importación de productos básicos ..........................................Crediexporta pre-inversión ...................................................................................................................................................................................................11......................... Mecanismos de apoyo .... 340 5...................................................................................... Documentos y procedimientos a seguir en aquellas mercancías sujetas a procesos administrativos especiales ......................................................................................................................................... 351 ........................... ¿Por qué es importante conocer la clasificación TARIC antes de tratar de exportar una mercancía? ............................Capital de riesgo ..............................................................................................Servicios fiduciarios ........ 2..... 3....................................................................................... 340 5............................Crediexporta capital de trabajo ..............................................................2..................................................................................................... Instituciones en México ...................................................................................................................................... Impuestos en Europa ......................... 349 ...................................................................................................................................................................................... 353 .............................................................................................................. 340 5................Crediexporta ventas de exportación ....................................... 349 .....................9..........................10.............7....................................................4..............7........................................................................................... 348 .................................................................. 350 .....................................................................................Crédito comprador ...1...................................................... 348 6........................................... 338 4........................................ ..................................... 365 2.............................................................. 366 2...................................................... Condiciones de entrega y de utilización........ 359 1............................................................................................................................................................ 351 ..........................................................................................................................................................................................................................................Despacho a consumo ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................Régimen de utilización ...............................................................................................Crediexporta revolvente ............................................................................................. 371 1.......................................................................................................................................................................... 352 .................................................................................6.................................... 339 4..... 347 D)................................. Fichas países de la Unión europea .................................................. 366 2................................................................................................ 355 PARTE VII.......................... 338 4...........................................................5................................................................... 359 Embajadas europeas en México ......el papel de BANCOMEXT ...................................4...............................................................................................2................................3 Suplementos y revistas ... 371 2...................Garantías ............................................. 343 6................. ANEXOS ............ 339 4............................ 366 2................................................................ 342 5....... 344 A) Formación para exportar ................1..1 Obras de consulta ...............................Crediexporta equipamiento ....... Certificado de origen ........................................................................................................3........................................ 4.... Exploración del mercado ..... Régimen de transformación ..........Reimportación de mercancías ................................................Crédito al exportador centroamericano .........................2 Publicaciones periódicas ................................. 345 B)................................ 354 ........................

xii CONTENIDO .

Parte I Introducción: Conociendo la Unión Europea (UE) .

2 CONOCIENDO LA UNION EUROPEA .

llegaría a convertirse el motor de la construcción europea. la reforma de las instituciones en vista de una expansión a Europa central y oriental por cierto. desde el año 2000 se ha venido trabajando en dicho objetivo a través del denominado Tratado de Niza. que culmina la realización del mercado común asegurando las cuatro libertades básicas: libre circulación de mercancías. (hasta el día de hoy pendiente) y la acción exterior de la Unión algo muy discutible. El siguiente paso fue completado en 1957 por el Tratado de Roma. viene la firma del Tratado de Amsterdam en 1997 que ayuda a completarlos dando énfasis en tres áreas de trabajo: una Unión más cerca de los ciudadanos por aquello del déficit democrático. Todos los tratados mencionados han contribuido a la creación del sueño Europeo. un segundo y tercer pilar asignados a políticas que se manejarían de una manera intergubernamental. permite la incorporación en un solo documento (de ahí el nombre de Acta Única) de los tratados anteriormente firmados. Después de la firma del Tratado de Maastricht. permite la transición de la estructura comunitaria basada en un solo pilar (el de la Comunidad Europea) hacia una basada en tres pilares en forma de “templo griego” y además crea la Unión Económica Europea (UEM) que en Enero de 2002 permitió la introducción del Euro como moneda única circulante y cerró el proceso de creación del mercado único. dando paso a la creación de la Comunidad Europea. de cierta manera. propone el 9 de mayo de 1950 evitar toda nueva guerra entre Francia y Alemania. al principio en materia económica después en cuestiones políticas. creando así una interdependencia entre naciones. una serie de acercamientos concretos. crearon relaciones cada vez más estrechas y fueron dando forma a la Unión Europea que conocemos hoy en día. mas que una muralla física. A estos dos hitos se le añaden el Acta Única Europea. Para esto. la Unión Europea ha ido preparando su estructura y composición institucional para adhesiones de nuevos miembros y. CONOCIENDO LA UNION EUROPEA 3 . Este marco jurídico incorpora a todas las instituciones europeas (ver instituciones) y además crea una nueva “institución” europea. inspirado por Jean Monnet. que instituye formalmente la Comunidad Económica Europea (CEE) y además inicia la creación de un mercado común. el cual sienta las bases para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). en 1986. Desde esa fecha y a través de los años. El surgimiento del muro de Berlín. creó la división psicológica entre dos formas de pensamiento completamente opuestas. Además. a su vez. una entidad que estaría moviéndose entre uno u otro pilar según le fuera necesario. el francés Robert Schuman. Este tratado. pero lo que conocemos el día de hoy como Unión Europea nació con el Tratado de Maastricht en el año de 1992. personas. mejor conocido como Tratado de la Unión Europea. Esta “nueva” arquitectura de la UE quedó conformada de la siguiente manera: un primer pilar exclusivamente comunitario donde se manejan todas las políticas que han sido ya transferidas a un nivel supranacional. llamada el Consejo Europeo el cual reúne a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. el cual.1. con el tiempo. Sin embargo. expresa su deseo de crear una organización abierta a otros países de Europa por medio del traspaso hacia una esfera supranacional de ciertas políticas nacionales. Los tres pilares. el cuadro constitucional de la Unión Europea y son la base que sostiene hoy por hoy el funcionamiento de este aparato supranacional. posiblemente el más importante de todos. Los tres pilares permitieron la expansión del campo de acción de la UE hacia otras áreas creando un sujeto político intergubernamental. es decir. Podemos hablar del inicio de la construcción de Europa en el año de 1951 cuando se firma el Tratado de París. Es precisamente en este escenario que el Ministro del Exterior. único en su género. Europa Occidental quedó completamente devastada. que entró en vigor en el 2003. capitales y servicios. lo que dio paso a un mundo bipolar que conocimos hasta hace unos años. Política de Justicia y Asuntos Interiores. como: Política Exterior y de Seguridad Común. INTRODUCCIÓN: CONOCIENDO LA UNIÓN EUROPEA Después de la Segunda Guerra Mundial. que más adelante será tratada con mayor detalle. ayudan a sostener el marco jurídico que le da presencia internacional a la Unión. Los tratados antes mencionados forman.

el resto de los “grandes” 72 cada uno y España y Polonia 50 cada uno. Entre los principales objetivos cabe señalar: • • el impulso del progreso económico y social. En términos generales. pues refuerza los principios democráticos y de desarrollo económico y social que han inspirado el modelo europeo desde su creación. si bien se acepta lo que la jerga comunitaria denomina “Europa a dos velocidades” (posibilidad para aquellos países que así lo decidan de acelerar los temas de integración). intervención para la gestión de crisis internacionales. Reino Unido e Italia). estará compuesto de 732 escaños (frente a los 626 previos). Con esta distribución se pretende compensar el desequilibrio planteado en el reparto de votos del Consejo. posturas comunes en los organismos internacionales) la implantación de una ciudadanía europea (que complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla y confiere al ciudadano europeo un cierto número de derechos civiles y políticos) el desarrollo de un espacio de libertad. se procurará que dicho organismo refleje de forma equilibrada la composición y demografía europeas. Por otro lado. Francia. junto con los tratados fundacionales) • • • 3. aquellos países que disponían más de un comisario pasarán a tener uno. Según este esquema. Paralelamente. En el seno de la Comisión Europea. Consejo Europeo. que corona el proceso iniciado en el Consejo Europeo de Niza en el que se planteó la necesidad de reforzar la arquitectura europea. pues la principal misión de este Tratado era la redefinición del esquema de funcionamiento de las instituciones europeas. sus poderes serán reforzados. la cooperación y la defensa de los derechos humanos. CONSTITUCIÓN EUROPEA El 29 de octubre de 2004 se firmó en Roma el Tratado de la Constitución Europea. política exterior y de seguridad común. Se establece un sistema de decisión por mayoría cualificada para ciertos temas. a la llegada de nuevos países.Dicho Tratado adecua la composición de las principales instituciones europeas (Comisión. verdadero hito en el proceso de creación de la unidad política en el continente. con la realización del mercado interior desde 1992 y el lanzamiento de la moneda única en 1999 la afirmación de la identidad europea en la escena internacional (ayuda humanitaria europea a terceros países. Este documento servirá de referencia para la creación de una gran potencia cuyos objetivos principales son la búsqueda de la paz. la cohesión social. etc. procediendo a una repartición lo más equitativa posible del poder de decisión entre todos los países socios. España y Polonia 27 y el resto de los países reducen de forma progresiva sus votos hasta los 3 que corresponden a Malta. tratando de evitar en lo posible desequilibrios entre países “grandes” y “pequeños”. 4 OBJETIVOS DE LA UE • CONSTITUCIÓN EUROPEA . Sin duda. no habían sufrido cambio alguno. se ponen límites para evitar desequilibrios. seguridad y justicia (vinculado al funcionamiento del mercado interior y. el multilateralismo. Por último. los denominados “países grandes” (Alemania. anteriormente enumerado. - - - - 2. cuando el número de socios sea 27. a partir del 2005. siempre amparándose en el marco de la legalidad internacional. en particular. Cabe señalar igualmente que el Presidente de la Comisión deberá ser elegido por mayoría cualificada (y no por unanimidad como era la costumbre) y contará con el beneplácito del Parlamento Europeo. que desde su creación (en la década de los 50). este Tratado ha generado polémica debido al interés de algunos países en conservar cotos de poder. a la libre circulación de personas) el mantenimiento y desarrollo del acervo comunitario (conjunto de textos jurídicos aprobados por las instituciones europeas. si bien algunos considerados “sensibles” quedarán sometidos al derecho de veto.). OBJETIVOS DE LA UE La UE tiene como misión organizar de forma coherente y solidaria las relaciones entre los Estados miembros y sus ciudadanos. Además. representa el marco de referencia legal en el que los ciudadanos europeos deben guiarse. En cuanto al Parlamento Europeo. Parlamento Europeo. las reformas planteadas por este Tratado quedan resumidas en los siguientes puntos: Nueva ponderación de votos a partir de enero del 2005 para todos los países miembros (incluidos los quince iniciales). tienen 29 votos cada uno. Alemania dispone de 99 diputados.

Finlandia y Suecia en 1995. la Tercera parte contiene las bases jurídicas de las políticas comunes. con la adhesión de Grecia en 1981. Por otro lado. Fijación del principio de co-decisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo para fijar normas europeas. Estonia (24 de noviembre). dentro de su propia autonomía. el principal objetivo de dichos países fue por un lado. valores y principios que dividen las competencias entre los Estados miembros y la Unión. Rumania (22 de junio). El Proyecto de Tratado que facilita la Constitución para Europa. Entre los principales retos cabe señalar: Creación de un Presidente del Consejo Europeo elegido por mayoría cualificada por un período de dos años y medio. así en 1973 ascendió a nuevo miembros con la incorporación de Reino Unido. LOS MIEMBROS DE LA UE El proyecto europeo es el resultado de un proceso de cooperación e integración que se inició en 1951 con el Tratado constitutivo de la CECA que se consolidó unos años más tarde con el Tratado de Roma que instituyó formalmente la Comunidad Económica Europea entre seis países inicialmente firmantes (Bélgica. sin perder la personalidad de cualquier texto de su especie. Lituania (8 de diciembre) y Bulgaria (14 de diciembre). por otro lado. Doce con la unión de España y Portugal en 1986 y. cuyo representante será nombrado por mayoría cualificada mediante aprobación del Presidente de la Comisión. tanto jurídica como materialmente. La Segunda parte establece la Declaración de Derechos Fundamentales según los parámetros fijados en Niza. Candidaturas de la República Checa (17 de enero) y de Eslovenia (10 de junio). Creación de un Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. tal y como muestra el esquema que a continuación se incluye. Luxemburgo y los Países Bajos). Delimitación de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre la Unión y los Estados miembros. Irlanda y Dinamarca. finalmente. una vez haya sido ratificado por todos los Estados miembros mediante consulta popular (para algunos será vinculante. Desde esa fecha. Este número inicial fue en aumento. es un tratado internacional. que podrá adoptar reglamentos. El Tratado que establece la Constitución entrará en vigor el 1 de noviembre del 2006. Candidaturas de Chipre y Malta. 3 y 16 de julio de 1990 22 de junio de 1993 31 de marzo y 5 de abril de 1994 1995 • • • • 1996 12-13 de diciembre de 1997 • • CONSTITUCIÓN EUROPEA • LOS MIEMBROS DE LA UE 5 . Países Bajos o Luxemburgo tendrá carácter consultivo). Alemania Federal. establecer las bases para futuras adhesiones de países procedentes de Europa del Este. Francia. 4. Diez miembros. Reconocimiento de la personalidad jurídica única de la Unión Europea. de ahí que algunos lo denominen «Constitución Europea» o «Tratado Constitucional». quince países con la anexión de Austria. profundizar el grado de integración entre los quince miembros y. se divide en cuatro partes básicas: la Primera establece los objetivos. y la Cuarta parte fija las disposiciones generales y finales. El Consejo Europeo de Luxemburgo decide iniciar el proceso de ampliación. Italia. esta Constitución no se impone a las constituciones de los diferentes estados miembros sino que coexiste con ellas. Candidaturas de Hungría y Polonia Candidaturas de Eslovaquia (21 de junio). que deberá ser ratificado por los diferentes Estados miembros mediante referéndum. El Consejo Europeo de Copenhague fija los criterios de adhesión. Mayores competencias legislativas para la Comisión Europea. España.El documento. para otros países como Reino Unido. Letonia (13 de octubre). 19 diciembre 1989 • Creación del programa PHARE para proporcionar la asistencia financiera y técnica a los países de Europa Central y Oriental.

En esta línea. de forma provisional el reciente equipo dirigido por el portugués Joao Barroso que estará al frente del organismo hasta el 2009. Chipre. quien dirige un equipo formado por comisarios encargados de las respectivas áreas (Direcciones Generales conocidos popularmente como DG). La Comisión vigila el cumplimiento de los Tratados y actúa como intermediario entre la Unión y los Estados Miembros (EM). sobre la base de un informe de la Comisión. la Unión Europea espera seguir creciendo. 5. Estonia. según la cual «Turquía es un Estados candidato llamado a ingresar en la Unión atendiendo a los mismos criterios que se aplican a los demás Estados candidatos». existen países interesados en incorporarse a este proyecto. siendo esta última una condición previa y necesaria al inicio de cualquier tipo de negociación. Acuerdo sobre la adhesión de diez países candidatos el 1º de mayo de 2004. Hasta el 1 de mayo de 2004 el número de comisarios era de 20 (dos por cada país más poblado y uno por el resto). lo que se traduce en 455 millones de ciudadanos (sin contar las futuras adhesiones de Bulgaria y Rumania en el 2007). esta compuesto por 25 comisarios. Bélgica. los diferentes tratados de adhesión fueron firmados en Atenas el 16 de abril del 2003. En concreto. Como se sabe. en estos momentos. Año fijado por el Consejo Europeo de Copenhague para la adhesión de Bulgaria y Rumania. Decisión sobre la candidatura de Turquía y la eventual apertura de negociaciones. Con la incorporación de nuevos candidatos será necesario redefinir esta composición. es decir. Según lo arriba explicado. Letonia. Sin embargo. es el órgano ejecutivo (poder transferido expresamente por el Consejo Europeo) de la UE que tiene por objetivo proponer las bases para la creación de la legislación y política europea. de forma especial a los siguientes países: Republica Checa. el número de comisarios se ha adaptado a esta nueva circunstancia. pues entre el 2007 y el 2015. la Unión Europea cuenta con un total de veinticinco miembros. tiene el derecho de iniciativa legislativa compartido con el Parlamento Europeo. las fronteras geográficas. se podría iniciar formalmente las negociaciones. Además. Firma en Atenas de los diez Tratados de Adhesión. Malta y Polonia. Eslovaquia. Tras varios meses de negociación. de acuerdo con la opinión pública. Así.10-11 de diciembre de 1999 • El Consejo Europeo de Helsinki decide la apertura de las negociaciones de adhesión con doce países candidatos. las cuales se definen de forma resumida a continuación: Con sede en Bruselas. políticas y culturales. entrando a formar parte dichos países del proyecto europeo a partir del 1 de mayo del 2004. esta pudiera considerarse una primera ampliación hacia el Este. uno por país miembro.1 COMISIÓN EUROPEA El buen funcionamiento de la Unión Europea está basado en la interacción entre tres instituciones claves que equilibran el juego político. La Unión europea acoge diez nuevos Estados miembros. Hungría. Eslovenia. para el 2015 se espera ya estén definidos de forma definitiva. sin embargo y con la llegada de diez nuevos países. Lituania. uno de los requisitos que todo país debe cumplir para formar parte de este bloque integrado es el cumplimiento de criterios políticos y democráticos. como el caso de Turquía. el Consejo Europeo de Copenhague celebrado el 13 de diciembre 2002 supuso el punto oficial del reconocimiento a la adhesión de nuevos candidatos y. Ejerce sus funciones bajo la dirección política de su Presidente. el Consejo Europeo ha recordado la declaración acordada en Helsinki en 1999. 13 de diciembre de 2002 • 16 de abril de 2003 1º de mayo de 2004 Diciembre de 2004 • • • 2007 • Tras varios años de consolidación del mercado europeo. el Consejo Europeo ha fijado en diciembre de 2004 la fecha en la que. Al respecto. INSTITUCIONES 5. 6 INSTITUCIONES . Turquía se considera un Estado candidato “llamado a ingresar en la Unión”.

Esta cifra se verá aumentada como consecuencia de las sucesivas ampliaciones.Este organismo se erige como portavoz de la Unión Europea en la escena internacional ya que representa con una única voz los intereses de los Estados miembros en diversos foros internacionales (como la OMC). Por último. los acuerdos internacionales entre ellos o. esto es. Es el órgano legislativo y de control de la UE. el Parlamento Europeo contaba con 626 diputados. el Consejo congrega diferentes capítulos. En los próximos semestres están previstas las presidencias de Luxemburgo (primer semestre del 2005). decisiones). La primera de ellas es ser el órgano legislativo de la Unión y. La ponderación del voto se establece en función del tamaño de los países. reglamentos. en los que un determinado país se hace cargo de la organización y preside las reuniones. En este contexto. ejerce igualmente un control político sobre la totalidad de las instituciones. El Parlamento tiene tres funciones esenciales: la primera de ellas es compartir con el Consejo la función legislativa. asegura la coordinación de las acciones de los diferentes Estados y adopta las medidas en el campo de cooperación policial y judicial en materia penal. integrado por 626 miembros elegidos de manera periódica cada cinco años. Hasta las elecciones de 2004. El número de votos correspondiente a cada país ha variado desde la incorporación de nuevos miembros en mayo del 2004. Así. De hecho es la única institución europea elegida por sufragio directo (cada cuatro años) en la UE. Según las prioridades. adopta el presupuesto en su totalidad). 5. El Consejo toma decisiones por votación. Luxemburgo y Estrasburgo. concluye. del 2004 al 2007. aprueba la designación de sus miembros y dispone del poder de censura. también conocido como Consejo de la Unión Europea (no confundirlo con el Consejo de Europa). agricultura. según ciertas competencias comunitarias.3 CONSEJO DE MINISTROS O CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA El Consejo de Ministros. con uno o más Estados u organizaciones internacionales. en nombre de la Comunidad. mediante el sistema de mayoría cualificada. El Consejo se rige mediante un sistema de presidencia rotatoria por períodos de seis meses. las ciudades que albergan a esta institución son Bruselas. como por ejemplo. 5. Su tercera función es ejercer un control democrático sobre la Comisión. lo que sin duda no sería operante en un esquema ampliado como el actual).2 PARLAMENTO EUROPEO El Parlamento varía su sede según la época del año. Reino Unido (segundo período de 2005). el Parlamento Europeo contará con 732 representantes y del 2007 hasta el 2009 con 786 diputados. telecomunicaciones. Además. Austria (primera parte del 2006) y Finlandia (segundo semestre del 2006). finanzas. sin ser estrictamente proporcional. Independientemente de esto. ejerce el poder legislativo en co-decisión con el Parlamento. comparte el poder presupuestario con el Parlamento. es la principal instancia de decisión de la UE y foro en el que se reúnen regularmente sus representantes a nivel ministerial. La segunda función es compartir con el Consejo la definición del presupuesto y puede modificar directamente los gastos comunitarios (en última instancia. INSTITUCIONES 7 . asuntos exteriores. Hasta esa fecha el número total de votos era de 87 y desde entonces y hasta que concluya la ampliación dicho número aumentará a 321. es decir. el nuevo sistema ha establecido una serie de “redes de seguridad” y nuevos sistemas de bloqueo. asegura la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros. Su participación contribuye a garantizar la legitimidad democrática de los textos adoptados. se requiere un mínimo de votos para que las propuestas sean aceptadas (en algún tiempo se adoptó el sistema de voto por unanimidad. etc. educación. negocia acuerdos internacionales en nombre de la Unión Europea (como el Tratado de Libre Comercio firmado con México). la adopción de leyes europeas (directivas. El Consejo asume una serie de funciones esenciales para el funcionamiento del sistema. Por último. toma las decisiones necesarias para la definición y la puesta en marcha de la política extranjera y de seguridad común sobre la base de orientaciones generales definidas por el Consejo Europeo.

5. Está formado por veinticinco miembros que a su vez eligen a un presidente y sus funciones se pueden ampliar a países no miembros que reciban ayuda económica por parte de la UE. 5. el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo (BCE). 5.5 TRIBUNAL DE JUSTICIA Órgano judicial y tribunal supremo de la Unión Europea integrado por jueces pertenecientes a los diferentes Estados miembros.6 TRIBUNAL DE CUENTAS Órgano permanente encargado de llevar a cabo y examinar los trámites financieros.7 BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) El BCE define y pone en marcha la política monetaria europea. conduce las operaciones de cambio y asegura el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Sus funciones se limitan a detectar posibles fraudes e irregularidades. transmiten un informe al organismo responsable de la UE para que se adopten medidas. controlando y auditando el presupuesto de la Unión de tal manera que se gestione de forma clara y transparente. instituciones comunitarias y estados miembros. A su vez. pues no tienen competencia legal propia. Su sede se encuentra en Luxemburgo. Comité de las Regiones. existen otras cuatro instituciones complementarias que son: el Comité Económico y Social. Sus sentencias y decisiones son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos. Banco Europeo de Inversiones y el Mediador Europeo. así como por abogados generales.4 INSTITUCIONES DE APOYO Al triángulo institucional mencionado en los párrafos anteriores se añaden otras instituciones: la Corte de Justicia. 8 INSTITUCIONES . El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asegura el respeto e interpretación uniforme del derecho comunitario. Su función principal es asegurar la estabilidad de precios. En tal caso. 5.

7 6 6.2 2.1 0.8 3.8 1.4 2.4 0.9 1.15 U.6 1.5 2. noviembre 2004 EU .4 3.7 1.7 1.9 4.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO A continuación se ofrece una panorámica de la situación del Producto Interior Bruto (PIB).6 -1.1 (*) Pronóstico 2004 y 2005 Fuente: Comisión Europea.6 4.8 -9.7 1.9 1.0 2.2 4.4 1.7 2.1 2.9 2.6 1.4 2 2 2.5 3 2.5 2.3 2.8 1.5 3.1 2.7 3.9 5.Unión Europea (*) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.8 8.8 2.4 1.8 5.8 2.4 2.1 6.4 2.3 2.1 4.6 3.8 9.2 2.8 3.2 -0.5 4.7 3.3 4.8 4.5 3.9 2.6 3.4 3.5 1.9 3 3 3.1 9.6 4.1 1.1 1.0 1.5 2.3 6.8 2.3 3.15 países Zona Euro Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 6.3 3.7 5 4.4 3.8 9.2 -0.5 6.E.2 2.1 6.7 7 7.8 1.6 2 1.5 4.5 4.1 10.8 3.6 2.9 0.9 2.8 4.6 5.3 6.9 1.4 2.8 4.3 2..9 6.8 4.1 2. DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES Cifras relevantes sobre la economía y la población de la UE 6.5 1.8 6.5 5.4 2.7 7.2 3.7 2.7 1.6 1 0.0 2.5 4.6 2.2 0.9 6.8 3.3 4.3 2.1 1.4 -2.3 1.4 2.7 1.6 0.8 3.8 2.5 5.5 1.5 3.4 5.9 6. Índice de Precios al Consumo 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativamente al mismo periodo del año anterior) Media Anual 2003 Zona Euro U.2 5.5 1. correspondiente a los veinticinco países miembros de la Unión Europea.5 2.3 2.0 6.9 3.6 3.0 3.9 2.7 0.8 3.7 3.6 1.8 4.3 1.3 2.2 5.3 3.8 2.eu.9 6.3 8.5 5.5 2.8 4.2 3.3 4.int/comm/eurostat/ DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 9 .4 3.4 4 4.8 1.8 0.1 1.6 2.2 2.1 5.5 Fuente: Comisión Europea.6 0.2 0.1 1.3 11.7 3.9 2.1 1.4 -1.1 2 2 QI 1.3 2.0 3.8 0.7 1.6 1.4 3.8 3.6 -0.4 6.3 2.4 7.9 6.6 4.9 2.5 3.5 2.5 2.5 7.9 2.6 4.9 3.7 3.25 2.3 4 3.4 1.5 2.4 0.3 -1.6 4.9 1 4.2 2.5 3.6 0.4 2.2 0.2 5.6.1 2.4 2.8 9 1.1 2.3 1.4 3.0 4.7 5.3 2.2 4.9 3.1 1.3 4.8 3.8 0.2 4.8 2.9 4.2 2.E.4 3.8 1.6 4.9 1.5 2 3.4 1.0 3.5 2.3 1.3 1.3 2.7 5.6 1.6 2.9 3.8 8.4 4.8 8.2 1.3 2.0 2.1 2 1.8 4.8 2.8 2.2 INFLACIÓN La siguiente tabla muestra la evolución de los precios al consumo en Europa.9 3.9 0.5 4 4.3 1.6 3.2 3.7 3.9 2.0 0.9 3. 2004 http://europa.2 2 2.9 Mayo 2.2 3.7 2004 Abril 2 1.9 3.5 10.6 2. Tasa de crecimiento del PIB .1 2.9 4.7 3.1 1.3 4.5 2.1 -0.6 -0.0 3.2 1.1 7..0 1.9 11.25 países EU .1 3.5 3.6 4.4 7.7 3 1.0 3.8 0.9 3.5 2.4 6.9 2.2 4.2 3.6 1.8 6.9 2.6 4.5 2.9 7.3 5 3.3 2.0 3.5 2 3.4 3.9 8 6.1 4 1 1.2 3.

9 8.2 2. sin embargo el Índice de Precios al Consumo muestra cómo a partir del segundo cuarto del 2004 se disparan las tendencias al alza. el año 2003 se puede catalogar como de “armonización” entre los países que se incorporaron al Euro.8 nd nd nd 12 19. gasolina.8 4.2 5.1 2004 8. 2004 En general.8 10. Esta situación se explica en parte por la ralentización del proceso de contratación en el año 2003.1 9. 2004 Zona Euro U. 6.). Checa Fuente: Comisión Europea. etc.8 -8. con posterioridad a su ingreso en el mercado europeo.. debido al exceso de recurso humano y a la incapacidad de las empresas de contratar de forma razonable un determinado porcentaje de empleados en el 2004.Como puede observarse a través de los datos estadísticos incluidos. La inflación media no subió por encima del 2% anual. observamos que se trata de una figura que afecta principalmente a: • • • Jóvenes Mujeres Desempleo de largo plazo 10 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES . las cifras de desempleo siguen siendo elevadas en la Unión Europea.4 7. con una media del 2.25 Productividad y Costo laboral 2003-2004 (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) Productividad Laboral 2003 2004 2003 nd nd nd4.8 -0.. Algunos analistas han querido ver en esta situación ascendente el efecto de la adaptación de las economías de los recién incorporados a la Unión Europea.9 -5.8 3.15 U.7 8.4 3.9 -7.3 3 14.5%.5 -2.E.8 2003 8.1 Fuente: Comisión Europea.3 15.4 Costo Laboral 2004 nd3.6 -8 8.2 -1.2 Nd -10.5 9. en la mayor parte de estas economías “nuevas” se observó un aumento generalizado de los precios en bienes de consumo (alimentos.E.8 8.8 5.2 5.5 15.8 7. situándose en índices cercanos al 9%.8 7.3 11. Así.1 9.3 SITUACIÓN LABORAL Desempleo en Europa (Porcentaje de cambio comparativo con respecto al año anterior) 2002 8. Si analizamos con detalle el perfil del desempleo en Europa.6 0 -2.4 0.6 Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep.

634 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).4 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA UNIÓN EUROPEA Población (Miles de habitantes) 2000 2005 Alemania 82282 82560 Austria 8102 8120 Bélgica 10251 10359 Chipre 783 813 Dinamarca 5322 5386 Eslovaquia 5391 5411 Eslovenia 1990 1979 España 40752 41184 Estonia 1367 1294 Finlandia 5177 5224 Francia 59296 60711 Grecia 10903 10978 Hungría 10012 9784 Irlanda 3819 4040 Italia 57536 57253 Letonia 2373 2265 Lituania 3501 3401 Luxemburgo 435 465 Malta 389 397 Países Bajos 15898 16300 Polonia 38671 38516 Portugal 10016 10080 Reino Unido 58689 59598 República Checa 10269 10216 Suecia 8856 8895 Total Unión Europea 25 452.6.229 2010 82575 8094 10429 838 5425 5434 1959 41284 1226 5258 61889 10992 9553 4221 56560 2162 3311 494 405 16583 38367 10082 60392 10161 8940 456. 2004 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 11 .080 455.

5 904 17 1114 21.05 -1.1 11184 18 12591 20.6 40.6 73 18 74 18.70 56 8.4 824 20 638 15.09 0.38 0.48 0.3 11929 14 20564 24.20 -8 8. la Union Europea continùa siendo un continente “viejo”.1 327 10 508 22.10 1 7.7 995 18 1157 21. la mayor probabilidad de vida.9 7950 14 14438 25.6 1513 17 2136 24 Fuente: Naciones Unidas (División de Población).2 0.9 40.7 274 14 410 20.5 38.03 -0.7 39.4 40.1 37. los índices de fecundidad de las mujeres europeas han descendido considerablemente y en la actualidad se ubican por debajo de los niveles recomendados para un correcto relevo generacional. al menos si lo analizamos desde el punto de vista de la edad media de su poblaciónes de 38.6 10691 18 12579 21.08 -0. 2004 A pesar de la reciente incorporación de nuevos miembros.13 0. las condiciones de salud.50 135 10.21 0.54 -0.11 0.6.5 TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA .8 39 41 Tasa de Crecimiento Población 2005-2010 0 -0.2005 Edad media de la Población Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia 42 40.8 38.) Total Total 2005-2010 211 8.2005 Tendencias Demográficas de la Unión Europea .1 41 38.40 4 12 88 19 85 18. algunos países europeos como Italia y España.30 0 11.30 -8 9.8 5768 14 9183 22.30 -8 8.35 -0.8 34.2 169 21 139 17 10 10.3 36.50 1 13.7 1245 15 1812 22.06 0.60 30 10.5 38.1 42.13 0. Por otro lado.9 597 26 689 20.6 1518 16 2024 20. las últimas estadísticas muestran cómo el rango poblacional comprendido en el rubro de mayores de 60 años sigue en aumento y llega a representar el 20% del total.88 -0.80 66 7.70 10 14.36 0.90% 14 7.8 0 0.27 -0. tienen un crecimiento poblacional tan bajo que apenas lograr recuperarse gracias a la llegada de inmigrantes y las altas tasas de natalidad que están asociadas a dichos grupos.94 1.6 921 17 869 16.80 10 10.6 39.10 10 8.90 4 10.2 37. y seguirá acentuándose en los próximos años. es importante señalar que desde hace al menos dos décadas.4 39.40 1 8. Por ejemplo.30% 13 10. oscila entre los 34 y los 40 años.20 -16 9.8 33. 12 DATOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES .7 1568 14 2679 24. En efecto.15 0.8 6313 16 6464 16. los altos recursos económicos y la mejora de las condiciones sanitarias.9 años.70 30 8.50 2 10.30 75 12.1 Migración Mortalidad Menores % Mayores % (en miles) Infantil de 15 años Población de 60 años Población 2005-2010 (1000 Hab.1 1676 17 2168 21.61 0.7 40 35.8 2965 18 3133 19.3 39.24 -0.8 1493 15 2048 20 10 10. entre ellos.3 1737 17 2333 22.2 191 15 283 21. Varios factores están detrás de estas cifras y.4 38.

304 2010 231 97 342 91 126 111 97 82 27 16 112 83 103 60 188 34 51 191 1. las mujeres europeas tienen en promedio 1. el aumento de la población adulta se compagina con la llegada cada vez mayor de inmigrantes procedentes principalmente de los países del norte de África (Marruecos. con el objeto de maximizar ganancias e incrementar la influencia exterior de la CE. Las últimas estadísticas muestran cómo estos trabajadores serán el motor de la regeneración poblacional del viejo continente en los próximos años.248 2005 231 97 339 88 125 110 98 82 29 15 110 83 105 57 190 35 52 180 1. Túnez). 8. DENSIDAD DE POBLACIÓN Densidad / Km 2 2000 231 97 336 85 124 110 98 81 30 15 108 83 108 54 191 37 54 168 1. En otras palabras. la PCC es simple y llanamente la Política Comercial de la Comunidad Europea de cara a terceros países. DENSIDAD DE POBLACIÓN • POLÍTICA COMERCIAL COMÚN 13 .352 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hurgaría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido Rep. en el cual se autoriza a la Comisión la conducción de relaciones comerciales externas sujetas a la dirección del Consejo y el artículo 300 TA (anteriormente 228 TCE) que da la autoridad a la Comunidad Europea (CE) a concluir acuerdos internacionales.44 hijos cada una). POLÍTICA COMERCIAL COMÚN ¿QUÉ ES? La Política Comercial Común (PCC) tiene sustento legal en el artículo 113 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE).7. Turquía y Europa del Este.280 406 119 109 247 129 20 4. han provocado que se vaya retrasando la edad en que las mujeres tienen a su primer hijo. la inestabilidad económica en general. lo que ha generado en las ùltimas décadas la reducción de los miembros que componen el núcleo familiar (en término medio y según las últimas estadísticas aparecidas en un informe elaborado por las Naciones Unidas. en este caso la Comisión. (renumerado 133 debido al Tratado de Amsterdam. A esto hay que unir un cambio en las costumbres y mentalidad de los europeos. los Estados miembros (EM) han decidido delegar esta competencia nacional a una institución supranacional. TA). 2004 La incorporación de la mujer a la vida laboral.231 389 120 108 240 130 20 4.257 399 119 109 244 130 20 4. Argelia. Checa Suecia Total Unión Europea 25 Fuente: Naciones Unidas (División de Población). los problemas de empleo que enfrentan los jóvenes y los consiguientes problemas para lograr una independencia económica que les permita fundar una familia propia y. Como se mencionó anteriormente. En términos prácticos.

Eslovenia y Polonia. la cual es el resultado lógico de la creación de la unión aduanera en julio de 1968 y finalidad específica del mercado interior surgido en 1992. la Unión Europa ha establecido una estrategia propia para aprovechar el potencial de sus nuevos miembros.. como Chipre. se han establecido una serie de “candados institucionales”. Cuadro 5: Las exportaciones a la UE de los países adherentes deberían aumentar. uno de los más importantes será el impulsar el mercado interior europeo. tanto a nivel interno como para terceros países. llama la atención el potencial exportador de alguno de los países recién incorporados. merced a los acuerdos comerciales firmados.. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ni a ni a ca ia a a a ría a to ni ni alt ni .El proceso de negociación interno de la CE es complejo y según algunos expertos. no tendrá que pagar ningún impuesto adicional y gozará de uno de los principios fundamentales del mercado interior: la libre circulación de mercancías. Con el fin de evitar estos problemas. con una clara tendencia a incrementar sus exportaciones. si los comparamos con el resto de los países de la región. Esto último es lo que sucede generalmente y que por eso terceros países pierdan recursos (en tiempo y dinero) durante las negociaciones. La razón de esto es que es muy diferente delegar a un agente y que éste haga lo que se le dice y otra muy distinta que al momento de delegar. puede llegar a ser algo desgastante. Al respecto. baste decir que los intercambios comerciales entre la UE-15 y los países recién adheridos se multiplicaron hasta ocho veces en los años comprendidos entre 1995 y el 2000. Como símbolo de este empuje. la Unión Europea ha asumido nuevos retos y. La función principal del Consejo Europeo es dar la pauta de la vida política y del desarrollo de la UE reuniéndose al menos dos veces por año (generalmente en junio y diciembre) en una ciudad del país que tiene ese momento la presidencia1 . Con la reciente ampliación. es importante recordar que una vez que el producto haya superado esta barrera arancelaria.C he qu Lit ua ng to lo ve Po Le Es va Hu Re p Es lo Es lo Ch i M pr e Miles de millones de Euros efectiva potencial Fuente: Servicios de la comisión Con la ampliación. En concreto. Entre los objetivos trazados destacan: • • • • • • • • • • 14 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN Facilitar la libre circulación de mercancías Integrar los mercados de servicios Garantizar las redes de industrias de alta calidad Reducir la incidencia de los obstáculos fiscales Ampliar la oferta de contratos públicos Mejorar las condiciones de las empresas Afrontar el reto demográfico Simplificar el entorno formativo Aplicar las normas Aportar una mayor y mejor información . Esta Tarifa implica la aplicación de un arancel común a todo producto que ingrese en el mercado de la Unión Europea procedente de un tercer país. el agente (en nuestro caso la Comisión) haga lo que crea más conveniente. La Política Comercial Común descansa sobre un Tarifa Exterior Común (TEC). de forma concreta.

turismo. por virtud de la cual se estableció el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial. Suiza. Acuerdos comerciales no preferenciales y de cooperación económica con varios países de Latino América y Asia (como ha sido el caso de México y próximamente del Mercosur) Acuerdos sectoriales (por ejemplo del textil). minería. la cooperación comercial. así como asistencia técnica y financiera. comunicaciones y transporte. El Parlamento europeo aprueba por gran mayoría el Acuerdo Interino. 23/04/1998 13/05/1998 1/07/1998 14/07/1998 11/1998-11/1999 POLÍTICA COMERCIAL COMÚN •EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 15 . Entra en vigor el Acuerdo Interino. El objetivo principal es el de mejorar y reforzar la cooperación entre los dos grupos de países. promoción de inversiones. Coincidiendo con el inicio del Proyecto Galileo en septiembre del 2004. y Bruselas. Noruega y Liechtenstein). incluso mediante la liberalización bilateral progresiva y recíproca de bienes y servicios. Bélgica.8. calidad. energía. solamente compromete la promoción del comercio bilateral. el 2 de mayo de 1995 se firmó entre ambas partes la Declaración Conjunta Solemne. Sin embargo. la Unión Europea tiene una amplia gama de acuerdos comerciales con varios de sus socios: • • Acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros del Área Económica Europea (Islandia. Negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales entre los dos continentes.1 ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA Además de la participación en negociaciones multilaterales y actividades administrativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). propiedad intelectual. Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y los países mediterráneos. Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de Cooperación (considerado acuerdo de tercera generación). Ya desde entonces México reconocía el carácter estratégico de Europa Occidental y de ahí que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes. informática. ciencia y tecnología. y comercio. Estos acuerdos otorgan a las exportaciones privilegios de entrada a la Unión Europea. • • • • DE 9. del Caribe y del Pacífico. EL ACUERDO LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) El primer antecedente de un acuerdo de negociación y fomento al comercio exterior entre México y la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea) se remonta a 1975. Por ello. D. servicios (incluyendo los financieros). a través del Convenio de Lomé. salud pública. alternadamente en México. Acuerdos preferenciales con países del Mediterráneo y. Cronología del TLCUEM 8/12/1997 México y la UE firman los tres instrumentos que constituyen la base jurídica de la nueva relación bilateral: un Acuerdo Global. Posteriormente. lucha contra las drogas. pesca. con sesenta y nueve países africanos. cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea. Se instala el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino e inician formalmente las negociaciones comerciales. en el que se proponían como objetos de cooperación: industria. El Senado mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo Interino. protección del medio ambiente. no supone un trato preferencial entre las partes.F. que garantiza a los productores del Tercer Mundo acceso al mercado de la Unión Europea. un Acuerdo Interino y un Acta Final. Se celebraron nueve reuniones técnicas de negociación. es que dicho acuerdo fue renovado en octubre de 1980. se abre una nueva etapa para la relaciones entre la Unión Europea y los países de la zona. firmado el 26 de abril de 1991.

A partir de esta fecha. inversión y propiedad intelectual. pagos y propiedad intelectual. concluye la negociación técnica del acuerdo. El acuerdo quedó dividido en 11 capítulos: Acceso a mercados Reglas de origen Normas técnicas Normas sanitarias y fitosanitarias Salvaguardas Inversión y pagos relacionados Comercio de servicios Compras del sector público Competencia Propiedad intelectual Solución de controversias 16 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) . Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial. Se reúne el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino y adopta los resultados en materia de bienes. La negociación comercial inició formalmente el 14 de julio de 1998. Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos Mexicanos. movimientos de capital. movimientos de capital. con el establecimiento del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino. así como con el Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República. El Consejo Europeo aprueba los resultados de la negociación en materia de bienes.establece las bases para la negociación de servicios. está en vigor el conjunto completo de disciplinas comerciales que conforman el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. se llevaron a cabo nueve rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y México. Ernesto Zedillo Ponce de León el Presidente del Consejo Conjunto.establece las bases para iniciar la negociación de una liberalización comercial amplia. Entrada en vigor de la vertiente de diálogo político y de cooperación del Acuerdo Global. Declaración Conjunta.. Signatarios: el Presidente de México. 20/03/2000 23/03/2000 1/07/2000 27/02/2001 1/03/2001 Fuente: CEE. comercial. académico y laboral de México.. El pleno del Parlamento Europeo emite opinión favorable sobre los resultados de la negociación comercial. La Cámara de Senadores aprueba el Acuerdo Global y los resultados de la negociación comercial. agropecuario. y representantes de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior. movimientos de capital. Entrada en vigor del acuerdo en materia de bienes. Acuerdo Interino. Romano Prodi. Antonio Guterres el Presidente de la Comisión Europea. Después de nueve reuniones. con los que prácticamente se dio entrada a la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Estos instrumentos fueron: Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica. basada en datos de la Secretaría de Economía .2001 Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración Conjunta con la UE el 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres nuevos instrumentos jurídicos. Se reúne por primera vez el Consejo Conjunto del Acuerdo Global y adopta los resultados de la negociación en materia de comercio de servicios. En algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos. Entrada en vigor de las disciplinas en materia de comercio de servicios. Después de las reuniones preparatorias para definir el programa de trabajo y estructura de la negociación.6/05/1999 24/11/1999 16/03/2000 El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global. inversión y propiedad intelectual. Firma de la Declaración de Lisboa sobre la nueva asociación entre México y la Unión Europea.

siempre y cuando no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. La Unión Europea tomó como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias para las exportaciones mexicanas. Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial. se promueve la competencia y se combaten las prácticas monopolísticas. animal. cerveza. se eliminaron los aranceles al café. sandía y el jugo de toronja. así como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana. un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno de México. el 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la UE gozan de acceso preferencial. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) 17 . tanto por la exportación de productos a nuevos mercados como por la identificación de fuentes alternas de insumos para las empresas mexicanas. garbanzo. En todos los casos. pectina. el limón. sin contar los seis países latinoamericanos con los que ya se han suscrito convenios semejantes. tequila. La negociación con la Unión Europea permite garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos mexicanos al mercado más grande del mundo. esta cifra se ha incrementado a 454 millones) y a casi 300 millones en Estados Unidos y Canadá. Bajo el TLCUEM. la aplicación de salvaguardas requiere de una compensación. papaya y guayaba. El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó. El jugo de naranja y el aguacate se benefician de una cuota amplia con acceso preferencial. México se convirtió así en la única economía del mundo con acceso preferencial a 375 millones de consumidores en la Unión Europea (hoy en día. destacando aquellas negociadas para la cadena textil. México conserva intacta su soberanía comercial en relación con otros países. Todas las hortalizas y frutas en las que el país es más competitivo se liberalizaron o tienen trato preferencial. el 24 de noviembre de 1999 concluyeron formalmente las negociaciones técnicas del TLCUEM. exactamente tres meses después. Por ejemplo. del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea que supervisa la aplicación del Tratado.Después de nueve rondas de negociación. Existe además. con la incorporación de los 10 nuevos países de Europa del Este. La desgravación arancelaria europea concluyó en el 2003 mientras que la mexicana lo hará en el 2007. El TLCUEM reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato asimétrico a favor de México. Se acordó conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas técnicas. mango. vegetal o la moral pública. Así. será presidido alternadamente por las partes. el sector de transporte y refacciones para automóviles. con el fin de brindar alivio temporal a aquellos sectores que enfrenten daños serios o amenaza de daño por incrementos sustanciales en las importaciones. Para tal efecto se estableció un comité especial que se encarga de fomentar la cooperación en materia de sistemas de normalización y solución de problemas de acceso atribuibles a normas técnicas. la transferencia tecnológica y el establecimiento de alianzas estratégicas. cacao en grano. el resultado de las negociaciones con México y reafirmó la importancia política y económica de aplicar las resoluciones lo antes posible. aceite de cártamo. electrodomésticos. el 100% de los productos industriales mexicanos ingresan al mercado comunitario libres de arancel desde enero del 2003. Al entrar en vigor el TLCUEM. También facilita la diversificación de las relaciones económicas de México. el plazo de desgravación de la mayor parte de ellos se estableció hasta el 2010. mayor aún que el de los Estados Unidos de América. ya que en virtud de la sensibilidad de estos productos para los países comunitarios. Las reglas de origen determinan qué bienes reciben trato arancelario preferencial. calzado y plástico. sin dejar de mencionar el impulso que tendrán la inversión extranjera directa. Se han podido adoptar medidas de salvaguarda por un período máximo de tres años. Se acordó que este Consejo. la toronja y los puros gozan de libre acceso desde el 2003 y a partir del 2008 lo harán la cebolla. Además.

2 0. Su introducción representa un parte aguas en la construcción de la Unión. en el Consejo Europeo de Madrid se adoptó el nombre de “Euro” para la moneda única europea.9 18. el peso específico de los participantes actuales y su potencial de crecimiento es inigualable (cabe señalar en este sentido que cinco de las nueve economías del G8 + 1 están dentro de la UE.838.0 5. diversificación de destinos de las exportaciones mexicanas.1 Variación % 28.0 18.768.1 6. en otras palabras.035.3 Importaciones Millones de USD 7. ampliación de la oferta disponible de insumos y servicios para la industria nacional. lo que nos habla de su contribución a la estabilidad del mercado internacional).950.7 15.0 8. La tabla comparativa anexa destaca que las operaciones de exportación hacia la Unión Europea no han tenido el desarrollo esperado.3 5. México: Exportaciones e importaciones a la Unión Europea (*) Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Exportaciones Millones de USD 3.9 10. el de acciones y el de obligaciones.319.920.680.2 8.1 5. aumento de la inversión productiva y de la transferencia tecnológica. como el mercado de divisas. intentos integracionistas en Europa (entre Bélgica y Luxemburgo).9 16.3 4.0 35.8 16. las fuentes de insumos.4 5. con mayor o menor éxito. significa creer ciegamente en una cooperación sin precedentes entre los Estados Miembros. Si bien es cierto que previamente existieron.4 6. sin que en ello se haya visto el constante repunte del Euro en relación con el dólar. que inicia en 1979 cuando el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing y el canciller alemán Helmut Schmidt lanzan la iniciativa para establecer el Sistema Monetario Europeo (SME). Se han abaratado nuestros productos pero no se registra un avance favorable en nuestras relaciones comerciales con Europa.4 10.394.5 21. y relaciones económicas de México.465.Los beneficios principales del TLCUEM son: acceso amplio. se empezó a emitir en Euros la nueva deuda pública y se expandió a los mercados financieros. Sin embargo.444.5 -1. Desde esa fecha. generación de más y mejores empleos.5 16.1 11. la construcción no ha sido fácil.0 19. preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al bloque comercial más grande del mundo.6 11. datos de la Secretaría de Economía . En tanto que las importaciones registran un avance positivo. seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferenciales que requieren la pequeña y mediana empresa para incorporarse al sector exportador.2 5.639. sin embargo. Todo esto sin olvidar el papel que ha ido tomando el Euro como “moneda de reserva” junto al Dólar.4 14.502.2005 (*) Incluye los 25 países 10. Es decir. 18 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO (TLCUEM) • EL EURO .037.729. la cual está dividida en centavos.7 12.956.4 5.5 -6. En 1995. El proceso ha implicado una colaboración estrecha entre las economías participantes.2 4.106. EL EURO El Euro es la culminación lógica de la construcción del mercado único europeo.9 Fuente: WTA. incremento de las exportaciones mexicanas.561. A partir de enero de 1999 el Euro se convirtió en la moneda “virtual” de once Estados miembros (aquellos que habían conseguido superar con éxito los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht).5 Variación % 15.974.

Países Bajos y Portugal.2 VENTAJAS DE LA MONEDA ÚNICA Para los países europeos que ya utilizan el Euro como moneda de uso corriente: Disminución de costos administrativos y bancarios en el comercio internacional entre los mismos países miembros.5% de la media existente entre los tres primeros Estados con más baja inflación. Austria.25% previsto por el SME. Para países ubicados fuera de la zona Euro: Un ambiente más seguro y estable en un mercado homogéneo. España. Italia.1 FECHAS CLAVE EN LA INTRODUCCIÓN DEL EURO Fechas Finales de 2001 Acciones • Bancos y grandes empresas deben proveerse de monedas y billetes en Euros • Comienzan a circular los billetes y monedas en Euros • Cambio general al Euro en la administración pública • Los billetes y monedas nacionales se comienzan a retirar de circulación (comienza el período de circulación dual) • Todas las transacciones deben estar denominadas en Euros • Monedas y billetes nacionales se retiran de circulación • Finaliza el período de circulación dual Involucrados • Estados Miembros • Banco Central Europeo • • • • Banco Central Europeo Estados Miembros Estados Miembros Estados Miembros 1 de enero de 2002 28 de febrero de 2002 (límite máximo) • Estados Miembros • Banco Central Europeo Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey. debiendo haber permanecido dentro del margen de fluctuación del 2. Reducción de la incertidumbre de naturaleza económica. dando paso a la Unión Económica Monetaria (UEM). Francia. y gracias a varias lecciones. Los requisitos asumidos por los Estados fueron: • • • • • Estabilidad de precios . Disminuye el riesgo para los inversionistas.Las tasas de interés a largo plazo no podrían variar más del 2% con relación a la media de las tasas de los tres Estados más bajos. Reducción de costos marginales en las transacciones bancarias.Una moneda nacional no podría ser devaluada en el transcurso de los dos últimos años precedentes. El Euro es una nueva oportunidad para las empresas que comercian con la Zona-Euro. 2004 10. Transparencia de precios. debido a que ya no existe tipo de cambio flotante. Déficit – El déficit presupuestario nacional debía ser próximo o inferior al 3% del PNB. Irlanda. al ser más fácil comparar precios en las diferentes regiones. Tasas de interés . los cuales quedaron asentados en el Tratado de Maastricht. Refuerzo de la disciplina y la credibilidad. Mejora del funcionamiento del sistema bancario. Reduce la concentración de producción y de los beneficios de las economías de escala para las empresas en una sola región. Finlandia. al bajar tasas de interés y aumentar el crecimiento. los países involucrados tuvieron que adherirse a un esquema de estabilización macroeconómica por medio de una serie de compromisos. EL EURO 19 . Bélgica. Finalmente la lista de países que entrarían a formar parte del Euro quedó configurada de la siguiente manera: Alemania. 10.La tasa de inflación no debía ser superior al 1. Grecia.La deuda pública no podía exceder el 60% del PNB salvo que tendiera a descender hacia ese nivel. Deuda . Estabilidad monetaria . y desaparecen los riesgos y la incertidumbre.A través de los años. Luxemburgo.

el Euro no ha cesado de revalorizarse frente a su principal competidor. si lo comparamos con el Dólar. se espera que esta fortalezca posibilite la llegada de inversión extranjera a la región.- El Euro aparece como una alternativa frente al Dólar. lo que sin duda ha hecho aún mayor el reto conseguido. el acercamiento de las instituciones financieras de ambos continentes ha favorecido el hecho de que el Euro se convierta en moneda para el intercambio y la inversión (hasta la fecha. adquisiciones y joint-ventures. No obstante. Simplificará el comercio internacional. las opciones son mayores. Más bien. donde se ha venido observando una mayor influencia de la moneda europea ha sido en el ámbito financiero y ejemplo de ello puden ser los diferentes préstamos bancarios otorgados por la Unión Europea a la región. la fortaleza del Euro se deja sentir en América Latina de forma especial en los mercados financieros así como en la emisión de bonos estatales. 20 EL EURO .3 INCONVENIENTES DE LA MONEDA ÚNICA - Pérdida de autonomía de la política monetaria. se espera un impacto en la sincronización del ciclo económico dentro de la Unión Europea y. el uso del Euro para negocios en la Zona Euro. el Euro no puede ser catalogado como una moneda de inversores. tanto para empresas e instituciones financieras. la economía del continente ha estado tradicionalmente vinculada con el Dólar y esa situación no parece verse seriamente afectada desde la entrada en vigor del Euro. desde la entrada en circulación de los billetes y monedas (2002). Sin embargo. Además. En este sentido. éxito garantizado en relaciones transatlánticas. el Dólar. ha incrementado la eficiencia en los sistemas contables y ha provocado una mayor sinergia en la distribución y en la competencia. los bancos europeos se han caracterizado por tener un rol dominante como aceleradores de la inversión europea. En el largo plazo. debido principalmente a varios factores: la incertidumbre política global el elevado déficit de Estados Unidos en su cuenta corriente la inseguridad de ciertos mercados. Como consecuencia de lo anterior. aumenta el ingreso de los ciudadanos y. más influencia a medida que vaya asentándose como moneda de referencia en las relaciones internacionales. En el caso de América Latina. frente al 70% de la moneda norteamericana). los países en desarrollo tienen más facilidades a la hora de posibilitar el acceso de sus productos al mercado. que han visto en la región un continente con posibilidades. 10. la fortaleza del Euro favorece a las economías latinoamericanas y México no es la excepción. dependiendo de la interdependencia que exista para cada país. En este contexto. y dada la debilidad de esta moneda. por consiguiente. Hasta la fecha y según la mayoría de las analistas. pues apenas representa el 13% de las reservas internacionales oficiales. el consumo de importaciones procedentes de terceros países. Facilita más fusiones. fuera de ella. que hacen del Euro una moneda segura en el mercado internacional de divisas. En este sentido. pues la adquisición de entidades financieras locales por parte de instituciones financieras europeas ha provocado un efecto dominó en otros inversionistas. sería previsible una mayor utilización del Euro como moneda entre las filiales y sus respectivas matrices europeas. el Euro genera crecimiento para los países miembros. Aumento de la inestabilidad macroeconómica.4 BENEFICIOS DEL EURO PARA AMÉRICA LATINA Es importante señalar que América Latina no se ubica dentro de la zona de influencia directa de la Unión Europea y por lo tanto del Euro. En este sentido. los productos originarios de esta región se ven favorecidos pues ganan competitividad con respecto a otros productos de terceros países. Obviamente con el Euro. Igualmente. es un hecho que el Euro irá cobrando mayores espacios y por ende. debido a que la mayor parte de las exportaciones de la región se establecen en Dólares. Como resultado. esta situación seguirá acrecentándose. al tener firmado un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. la mayor parte de ellos emitidos en la moneda europea. 10. Por otro lado. Así.

7 -2. AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO A partir de mayo primero del 2004 se incorporaron diez nuevos países a la Unión Europea. al menos de momento.4 -3.7 -2.10.1 -1.9 * 0.7 -2.0 -2.0 -2.9 -5.4 -5.9 -4.7 -5.1 2.0 -3.0 -5.6 -4. Especializarse en una zona geográfica determinada Intentar mejorar.7 -2.1 -1.6 -6.0 -4. dos elementos fundamentales para conseguir la convergencia.9 -2. reducir el costo de los productos.8 -1. Y por otra parte. ninguno de los países candidatos solicitó una exención y tampoco se concedió ninguna cláusula de excepción (opt out).9 -4. Ante todo. en la medida de lo posible. o sea.5 -12.6 0. deberán lograr una mayor convergencia de sus economías con las de la zona Euro y. una vez conseguida esta homologación.6 -2.1 -3.5 -12.1 -6.4 -2. A pesar de esta incorporación formal.6 2002 -4.2 -2.4 -6. Es importante señalar que durante las negociaciones de adhesión.6 MEDIDAS PREVENTIVAS Para evitar que esto perjudique a las empresas latinas se debe invertir para producir o comercializar un producto de calidad y al mejor precio posible. son los mismos para todo el mundo.6 -4.4 -1. finalizadas en diciembre de 2002 en Copenhague.9 -5.3 -4. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro EL EURO • AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO 21 . los beneficios de la moneda única hacia el comercio exterior no son discriminatorios. Con el fin de ofrecer una panorámica de la situación macroeconómica actual que enfrentan estos países. la llegada del Euro va a forzar a numerosos empresarios a adaptarse a una mayor competitividad y.7 -2.5 DESVENTAJAS DEL EURO PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Con una misma moneda.7 0.7 -2.3 -2. lo que conlleva a una competencia con otros países no-europeos para la colocación de sus productos en Europa. Por un lado. adoptarán la moneda única siguiendo el procedimiento previsto en el Tratado de Maastricht. Como consecuencia de esto.4 -5. la creación de comercio para ciertos bienes dentro del bloque europeo.8 -4. lo que sin duda ha contribuido a generar una mayor competitividad.8 -2.8 -9.6 -6.6 1.5 -2.6 -2.0* 0.2 -2.7 -5. al contrario de lo que pudiera pensarse.7 -1. los nuevos Estados miembros podrán adoptar el Euro una vez hayan cumplido con los criterios de convergencia establecidos. se incrementará el intercambio entre los países miembros.1* 2001 -2. de esta manera.3 -3.6 (*) proyecciones Fuente: Eurostat.3 2003 2004(*) 2005(*) -6.2 1. a continuación se incluyen una serie de cifras estadísticas sobre el déficit presupuestario y la deuda pública.1 -6.3 -3.3 -4.4 0.8 -2.5 -1.4 -0.9 -4.7 -3.8 -5.0 -4. Por otro lado. con el fin de que la ganancia sea al 50 por ciento. el producto que se ofrece e invertir en nuevos diseños y tecnología.1 -2. como las concedidas en su día a Dinamarca y el Reino Unido. los nuevos miembros no adoptarán. es decir. 10.7 -4.9 -4.5 -4.0 -2.6 -2. lo cual se podrá combinar con otro tipo de medidas como: • • • Formar alianzas estratégicas con empresas europeas. en lugar de aumentar indiscriminadamente los precios.9 -1.1 -3.0 -1.7 -1.3 -1. 11.7 -1. en lugar de comprar fuera de Europa. el Euro como su nueva moneda.6 -9.0 -1.5 -6. procedentes de la extinta zona de influencia socialista. Déficit Presupuestario (Porcentaje del PIB) 2000 -2. el mercado europeo se ha hecho atractivo para empresas procedentes de diversos países.

4 70.4 58.570 (*) enero-noviembre Fuente: World Trade Atlas.2 74.09 % Cambio 04/03 (*) 39. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA Uno de los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es el incremento del flujo comercial entre las partes firmantes.0 62.4 4.7 25.848 -5.55 10. dejando caer en el olvido un mercado de gran importancia como es el europeo. Sobre todo si se toma en cuenta que tal relación fue perdiendo importancia a raíz de la firma del TLCAN.53 44.8 61.9 (*) proyecciones Fuente: Eurostat.5 22.3 27. desarrollo y competencia de los bienes y servicios mexicanos en los mercados internacionales. 2005 22 AMPLIACIÓN DE LA ZONA EURO • COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .561 -9.3 28.960 -13.0 64.84 17.231 -12.9 24.82 Estados Unidos China Japón Brasil — El Mundo — Canadá Unión Europea (15) Unión Europea (25) 36.5 63.630 -8.1 36.4 13.1 27.4 62. especialmente en el europeo.8 36.5 61.4 63.9 26.4 61.9 45.690 -519.206 -3.98 9.2 64.2 23.1 21. 2005 Chipre Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia República checa Eslovaquia Eslovenia Nuevos Miembros EU 15 EU 25 Zona Euro 12.2 49.994 -2.48 28.78 -11.631 40.36 10.0 37.211 -12.6 16.2 72.2 63.4 70.Deuda Pública (Porcentaje del PIB) 2000 61.4 64.9 22.4 5.2 2003 2004(*) 2005(*) 72.184 -11.8 23.1 15.805 52.9 5.3 59.45 30.1 5.2 42.5 69. a partir de 1994.7 57.0 55.0 73.1 63.743 -2.0 58.6 76.805 -6.1 50.5 16.3 57.7 41.4 42.2 28.2 44.7 5.2 64.3 37.7 36.9 38.6 40.8 39. 12.55 -12. México .4 45.8 5.Balanza Comercial – Total por País (Millones de Dólares) País 2002 2003 2004 (*) % Cambio 03/02 13.67 88.1 46.746 -981.9 43.4 49. México centró sus expectativas en el mercado norteamericano.12 -31.081 -11.1 69. con datos de la Secretaría de Economía.0 15.8 45.9 70.1 28..916 -763.6 18.9 70.2 48.7 26.15 -12.1 -20.1 SITUACIÓN EN MÉXICO A continuación se presentan algunos datos estadísticos que permiten evaluar la experiencia.2 62.4 2001 64. En efecto.6 42.51 -28.972 -12.0 16.4 2002 67.311 -5.071 -7.7 58.7 53.9 75.67 17.

015 7 7 9 30 23 29 23 508 631 590 363 471 547 555 186 187 167 404 551 614 794 240 174 265 1.544 227 45 1.442 17. en el intercambio comercial. En contraparte.2 Dólares fue comprado.080 6.México: Comercio exterior con la Unión Europea (Millones de Dólares) Millones de USD 20. de los cuales 17.467 1.334 5.000 10. el equivalente a 3.257 1.231 Fuente: World Trade Atlas. tuvieron como destino el mercado de la Unión Europea. De manera general las cifras totales indican que.12.165 16.504 1.066 6.235 millones de Dólares.11.344 1.10.125 .433 1.9 miles de millones Dólares. con datos de la SE.798 millones (10.4%) procedieron de la UE Como resultado de lo anterior.620 (Millones de Dólares) Exportaciones Importaciones 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 20 16 10 177 220 187 254 1.171 2.237 1.563 millones (3.100 2.750 5. el déficit comercial de México con los 15 países de la Unión Europea fue en dicho año de 12.224 2.827 2.529 4 375 10 440 112 222 8 194 870 23 5. por cada dólar vendido.463 1.183 .474 12 39 41 17 17 17 29 149 129 183 51 101 94 126 673 625 559 1.833 .798 .318 806 451 733 5.807 2.577 1.350 1.218 318 296 136 466 630 557 572 44 38 38 142 169 177 198 1. México realizó exportaciones totales por 164. México – Balanza comercial por país (UE) UE Austria Alemania Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia Total UE Saldo UE 2000 17 1.430 1.000 5.000 0 2001 2002 Años Fuente: WTA.091 1.574 14. con datos de la Secretaría de Economía. en ese mismo período.849 2.3 %). 2005 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 23 .242 37 44 31 1. 2004 Exportaciones Importaciones 2003 Durante el año 2003. de los cuales 5.728 6.288 9 11 9 212 249 151 277 373 350 318 1. México importó de todo el mundo un monto total de 170.257 5.745 16.000 15.9.6 miles de millones Dólares.

174 Fuente: World Trade Atlas.602 17. Un NAFTA que facilita el hecho de que los compradores de Estados Unidos vengan a comprar a México. con una economía rica y altamente importadora. seguido por las antiguas colonias en África y. empresas. Alta inversión de recursos que tienen que realizar las empresas mexicanas interesadas en exportar a Europa. Competencia por la búsqueda del mercado de la UE por parte de países con oferta exportable y situaciones de paridad cambiaria similares a las nuestras.13.México – Balanza comercial por país (AELC) AELC Lienchestein Noruega Suiza Islandia Total AELC Saldo AELC Total Europa Saldo con Europa 2000 0 33 553 1 587 (Millones de Dólares) Exportaciones 2001 2002 2003 2000 1 1 15 6 6 7 8 98 451 454 693 753 0 0 0 0 458 462 716 857 Importaciones 2001 2002 10 16 143 93 763 778 2 1 918 888 2003 20 96 819 5 939 6.460 . materias primas y bienes de consumo). como prioridad natural de atención para el empresario mexicano. se vivió una apreciación del Peso que encareció los productos mexicanos dificultando el instrumentar una estrategia de penetración de los mismos al mercado europeo). Importante diferencia cambiaria Peso-Dólar-Euro. el resto del mundo.083 17. tanto para adecuar su producto a las demandas del mercado europeo como para llevarlo y colocarlo en el mismo.279 15. durante el período 1999 – 2002.330 18. con la posibilidad de negociar en español y la alternativa de que México se pueda convertir en la puerta de entrada de empresas norteamericanas y europeas a esta región del mundo. con datos de la Secretaría de Economía. es una situación que no siempre se ha dado (por ejemplo. el 60 % de su comercio internacional se lleva a cabo de manera intra-regional. los importadores europeos esperan que los mexicanos se desplacen al territorio europeo. En un segundo plano se ubican los países vecinos y del resto de Europa (muchos recientemente integrados o en proceso de integración a este bloque). - - - - - Con estos antecedentes.11. conjugado con la optimización de esfuerzos y recursos de promoción.679 . Existencia de 7 acuerdos de libre comercio que incluyen a 10 países de América Latina.792 5. tal como se busca con Estados Unidos y Canadá (facilitada gracias al NAFTA).223 6. Alto diferencial de precio y valor agregado entre los productos que compra México a Europa (bienes de capital y bienes intermedios) y los que exportamos a ese mercado (alimentos. 2005 Principales razones del déficit comercial de México con la Unión Europea Entre los más importantes motivos del actual e histórico déficit comercial de México con Europa podemos mencionar: Un mercado del NAFTA de más de 350 millones de consumidores.395 . en los que existen mercados. tenemos que considerar que la estrategia comercial de México con el mercado europeo no debe de pretender que nuestro país se convierta en su principal proveedor de bienes.11. Factores geográficos y de logística confieren a México una posición marginal como abastecedor por lo que la opción ideal sería considerar a la UE como un mercado alternativo para un grupo seleccionado de productos con capacidad para competir en él.651 . hábitos y patrones de consumo muy similares a los nacionales. La fuerte presencia de Estados Unidos.207 5. Operaciones de triangulación de productos mexicanos a Europa (como alimentos) realizada por “brokers” de Estados Unidos. las cuales se registran en la aduana mexicana como efectuadas al mercado norteamericano.9. A pesar de que los países de la UE son grandes importadores. por último lugar.270 . A la inversa. si bien en los momentos actuales favorece las exportaciones mexicanas.737 . es decir entre los mismos países de la Unión. previo al inicio de entrada en vigor del TLCUEM. 24 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .426 .749 .

7 199.50 Extra-Regional 2003 Importaciones % % (Miles de Exportaciones Importaciones millones de Euros) 992.0 1.8 72.8 100 6.52 22.66 80.64 146. 2004 (incluye comercio intra-extra regional) Comercio de la unión Europea por grupos de productos Grupo de productos Total Agricultura Minería Manufactura Exportaciones (Miles de millones de Euros) 979.75 100 100 58.35 73.36 Producto Importaciones 2003 Exportaciones % 2002 Cambio 2003 95. la diferencia % son productos no clasificados) Importaciones y exportaciones de la Unión Europea Por sector económico Extra-Regional (Miles de millones de Euros) Balanza Comercial 2002 -42.2 -2.4 0.7 85.7 1966.48 7.7 -42.27 159.83 17.5 7.62 30.47 989.12.72 -1.22 116.04 149.14 360.04 Alimentos.84 446.36 81.0 -2.95 29.25 -7.63 452.2 Importaciones (Billones de Dólares) 2919.3 50.5 -1.73 992.4 -38.74 41.2 714.0 29.9 75.21 29.0 67.0 Región Mundo América del Norte América Latina Europa Occidental Europa del este África Oriente Medio Asia Fuente: CEE.7 19.29 -119.24 -1.7 -27.9 44.42 42.0 Fuente: Eurostat.5 1956.5 5.91 -24.6 0.1 350.2 SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Comercio de la Unión Europea 15 por región – 2003 Exportaciones (Billones de Dólares) 2900.95 -112.94 -41.5 12.61 154.9 2. con base en datos de la OMC.95 73.11 28.3 53.57 141.8 -1.9 227.36 860.2 5.9 67.8 3.0 6.4 -3.7 21.88 -25.4 1.8 -3.1 0.7 199.3 86.83 46.6 73.4 0.28 157.1 -1.95 979.40 87.14 -3.1 -7.6 2.4 2.58 115.67 121.71 154.9 -4.99 997.6 187.9 190.8 6.80 357.83 95.27 5. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y equipo transporte Otros artículos Otros Total 93.96 Fuente: Eurostat 2004 (no incluye el comercio intra-regional) COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 25 .8 58. 2004 (no incluye el comercio intra-regional.33 4.3 142.9 -0.75 117.64 50.34 % 2002 Cambio 2003 52.3 -1.54 17.7 272.78 -13.0 % % Exportaciones Importaciones 100 9.

7 (%) 100 20.42 5.53 3.3 979.8 Fuente: Eurostat.72 43.5 6.42 768.82 50. 2004 (no incluye el comercio intra-regional) Valor de comercio de los principales productos .08 8.59 220.19 39.46 108.28 65.9 4.85 47.19 18.4 6.22 620.9 -4. Bebida y Tabaco Materias primas Combustibles minerales y lubricantes Productos Manufacturados Químicos Maquinaria y Equipo de transporte Otros artículos Otros Total 590.0 -6. 2003 Destino Mundo Unión Europea (15) Estados Unidos Japón China Canadá Hong Kong Corea México Billones de Euros 4.7 326.10 5.3 193.8 191.65 5.42 0.55 29.55 25.3 -6.40 8. 2003 Destino Mundo Estados Unidos Unión Europea (15) Japón China Canadá Hong Kong México Corea Billones de Euros 5.02 3.03 5.6 624.95 311.94 664.0 3.80 209.2 -14.Unión Europea (25) (Billones de Euros) Producto Balanza Importaciones Exportaciones Comercial Enero Enero Enero Enero Enero Enero Mayo Mayo % Mayo Mayo % Mayo Mayo 2003 2004 Cambio 2003 2004 Cambio 2003 2004 62.53 30.71 0.4 391.09 730.7 3.11 33.2 12.38 21.95 3.18 23.30 68.1 -1.94 777.50 118.72 1.3 163.8 4.9 (%) 100.3 210.24 818.9 0.35 325.75 108.Exportaciones por economía.0 Fuente: Eurostat.76 Alimentos.63 4.4 152.97 114.4 -10.1 3.98 23.62 2.4 -5.42 5.23 0.7 997.1 7.21 16.0 21.31 3.59 193.0 321.42 -2.12 5.57 7.0 Variación 03/02 (%) -3.2 -14.48 4.69 21.828.3 -8.19 630.7 -12.2 165.23 Fuente: CEE.12 5.3 4.40 201.41 11.1 2.08 4.17 22.77 288.4 379.32 2.124.40 23.1 143.9 Variación 03/02 -2.4 3.2 12.35 5.08 -8.84 33.5 -1.67 304.9 19.6 0.77 25.90 23.48 66.6 239. 2004 (no incluye el comercio intra-regional) Importaciones por economía. con datos de Eurostat .70 23.0 1124.7 18 -17.12 32.9 8.Septiembre 2004 26 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA .

149 22 156 3. misma que ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. pero también debido a que las empresas importantes a nivel mundial ya tienen presencia en el país.087 (31 %) 1.1 42 22. Debido a este escenario se requiere dar un mayor impulso a las actividades promociónales de atracción de inversiones. PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO México históricamente ha sido un país atractivo para la inversión europea. en parte por la situación de desaceleración del mercado de EUA.662 (22 %) (*) 2004: Enero – Marzo Fuente: Secretaría de Economía Durante los tres primeros meses de 2004.3% de Holanda y el 0.933 (86 %) 9.636 (14 %) 2. la inversión extranjera acumulada fue de 7.1% de Alemania.1 130 150 754 87 20 231 4. de los cuales: el 61% procede de España.153 170 11 422 597 407 1.558 386 . el 27% al sector de manufactura.2% al sector de transporte y comunicaciones y 6% restante al sector comercio.389 855 9 75 2004 * 7.424 5.424 millones de Dólares.4% de Estados Unidos.733 (61 %) 1.172 (69 %) 5.13.698 (39 %) 465 315 . el 7.6% de Dinamarca.1 315 275 1.9% restante de otros países. el 0. A pesar de estas cifras. PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO 27 .431 3.569 13.546 3 0. el 1. como se puede observar en la siguiente tabla estadística: México – Inversión extranjera captada en los últimos años Total Participación de Europa Holanda Francia Portugal Suiza Alemania España Reino Unido Italia Dinamarca Participación de otros países fuera de Europa (Cifras en millones de Dólares) 2001 2002 2003 26. en los últimos años se ha observado un descenso en el flujo de inversión a México. el 14. el 0.073 78 4. De estas participaciones el 58% se ha dirigido al sector financiero.259 9.5% de Suiza. el 21.762 (78 %) 20 0 0 1.

28 PRESENCIA DE INVERSIÓN EUROPEA EN MÉXICO .

Parte II Diversidad cultural .

30 DIVERSIDAD CULTURAL .

ya que en ellas se concentra el 80% de la población que trabaja y que ostenta el nivel más alto del PIB per cápita. se reconoce la diversidad étnica. Francia. Por supuesto. La mayoría de las capitales europeas tienen un gran poder adquisitivo en términos reales. PRÁCTICAS DE COMERCIO USUALES EN LA UNIÓN EUROPEA El mercado europeo se caracteriza por ser básicamente de compradores y es resultado directo de la amplia gama de oferentes y diversidad de productos que hacia él confluyen. No menos importante es considerar la influencia de la posición geográfica. entendida como el conjunto de normas de comportamiento y valores que distinguen a un grupo de otro. las mejores áreas de mercado en las que es factible encontrar socios comerciales son: • • • • • • • Italia del Norte Roma y sus suburbios Sur de Alemania Centro de Alemania Berlín y Frankfurt La región de París La región de Lyon • • • • • Las zonas de puertos marítimos: Le Havre. Benelux y Francia Europa del Sur. que comprende Alemania. el consumidor europeo es racional y selectivo respecto de la calidad de los productos que desea adquirir. proveer de información amplia y suficiente a los distribuidores es un factor que hay que tener en cuenta en el momento de iniciar un plan de negocios para exportar a este mercado. los exportadores deben considerar la probabilidad de efectuar modificaciones e incluso rediseñar su producto para adaptarlo a requerimientos específicos. no significa que estén buscando convertirse en una monocultura. el clima y la distribución del ingreso per cápita en la identificación de segmentos de oportunidad y en el análisis de los hábitos de compra de los consumidores para definir una estrategia de penetración. integrada por España. por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción que se ofrezcan y que difieran sustancialmente de las preferencias de los consumidores. Rotterdam. Noruega y Dinamarca Europa Central. conformada por Finlandia. Aunque los 15 países miembros de la Unión Europea han impulsado una amplia política de integración. el balance calidad/precio es un factor determinante en sus decisiones de compra. Las oportunidades de mercado emergen precisamente de esas diferencias culturales: los consumidores del norte de Europa son reservados y racionales. se distinguen cinco grandes mercados: Alemania. Marsella. En la UE se identifican cinco grandes regiones geo-económicas: • • • • • Europa del Norte. es uno de los aspectos determinantes en los hábitos de compra de los consumidores europeos y debe ser estudiada por los exportadores al momento de proponer un plan de negocios. Dover El corredor Amsterdam-Rotterdam-Amberes y Bruselas Londres Estocolmo Copenhague DIVERSIDAD CULTURAL 31 . Grecia e Italia del Norte Europa Central y del Este. Es importante destacar que en Europa los compradores reciben mucha información respecto de las características. las zonas urbanas se identifican como las más dinámicas comercialmente hablando. Italia y España. Por regla general. Por lo anterior. La cultura. tanto de los que son elaborados dentro de la región como de los importados. Reino Unido. particularmente de terceros países. Consecuentemente. mientras que los del sur son más emotivos. Así. La principal preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades de sus clientes. Portugal. por el contrario. que incluyen a Inglaterra e Irlanda Por su contribución al PIB de la UE y el valor de sus importaciones. virtudes y origen de los productos. con Polonia y Hungría Islas de Europa.1. Este hecho es una manifestación del poder de negociación que caracteriza a los importadores de esta región y de la fuerte competencia que se establece entre los proveedores. Suecia.

• • La mayoría de los importadores en Europa esperan descuentos cuando negocian compras a diferentes volúmenes.E. siempre que estos se sujeten a las normas y regulaciones del mercado. Es el vínculo entre el exportador y los distribuidores mayoristas. el precio es probablemente el elemento más importante para determinar una estrategia de comercialización en el mercado europeo. Calcular todos los costos y fijar un precio mínimo de recuperación a partir del punto de equilibrio. calidad y términos de pago es fundamental para que las mercancías hechas en México accedan al mercado europeo. Para el caso de los productos mexicanos. apoyando con promociones la comercialización. Analizar los precios y ofertas de los competidores. Importador . - - 32 DIVERSIDAD CULTURAL .Persona o empresa independiente especializada en el comercio de cierto tipo de bienes procedente del exterior. Existen varias estrategias para asignar un precio a las mercancías que se pretenden exportar a la Unión Europea: • • • Incluir los costos de producción y el margen de utilidad deseado en el llamado precio objetivo. Importador. el crecimiento de la población es muy bajo y no se espera un crecimiento elevado en la demanda de muchos de ellos. El socio europeo no sólo ayudará a seleccionar el mercado meta y el canal de distribución más adecuado. a menos que se disponga de alguno especialmente único.Persona o compañía independiente que se encarga de establecer el vínculo entre el exportador y el importador. Existen diferentes tipos de empresas europeas que pueden actuar como «Trade Partners»: Agentes . por pronto pago. Por esa razón. Estimar la demanda para un precio dado y calcular el volumen que se puede vender. cuando liquidan en efectivo. Sus servicios normalmente son cubiertos por el exportador bajo la forma de una comisión la cual es calculada con base en una cotización CIF de los productos exportados. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es difícil y costoso lograr acceder directamente al mercado de la UE. especialmente los que maneja el líder. Normalmente maneja un rango amplio de productos y sus operaciones de compra-venta las efectúa por su propia cuenta y riesgo.. La experiencia de dicho socio en la distribución de productos y en los mecanismos de determinados nichos de mercado es de gran importancia para el éxito de la empresa exportadora.Empresa independiente que se especializa en el comercio de cierto tipo de mercancías.mayorista . la estrategia de acceso a Europa Occidental probablemente tendrá que estar basada en reducción de costos («Cost Efficiency»). En ocasiones tiene oficinas de representación fuera de Europa. Para muchos productos de consumo los canales de distribución muestran cierto grado de saturación. etc. Esta estrategia es común cuando los exportadores quieren ser muy agresivos y han definido un plan a largo plazo para posicionarse en determinado segmento.Persona o empresa que además de internar las mercancías procedentes del exterior facilita la entrega de las mismas a determinados canales de distribución. Comercializadora . No está por demás reiterar que ofrecer condiciones competitivas de precio. Además de los factores inherentes al producto y las normas que tiene que cumplir. Fijar el precio de acuerdo con la imagen que proyecta el producto (caro si tiene esa apariencia).Europa concentra una amplia gama de grupos étnicos. como lo es la U. ya que además de requerir experiencia y capacidad de negociación es indispensable un conocimiento profundo del comportamiento de los consumidores para ofrecer el producto que mejor satisfaga sus necesidades. Además. de acuerdo con cierta temporada. ya que al monto inicialmente calculado por el exportador para sus productos habrá que hacerle ajustes por cambios en la demanda. sino que contribuirá a reducir los riesgos de extravío de la carga y de la cobranza. lo que supone que existen oportunidades para casi todas las categorías de productos. ayudará a fortalecer la comunicación entre el exportador y el consumidor final. una estrategia de penetración debe considerar seriamente el sacrificar cierto nivel de utilidades para ganar participación de mercado. se recomienda identificar y seleccionar a un socio europeo («Trade Partner») que facilite la entrada al mercado. lo que implica un conocimiento más profundo del mercado. En este caso es poco viable hablar de un precio definitivo. Es indudable que en una zona de mucha competencia.

pronto pago. las empresas deben prepararse con un plan de negocios antes de establecer contacto con ellas. seguridad y medio ambiente. los importadores de frutas. El descuidar cuestiones como la calidad y las reglamentaciones relativas a la salud. es mejor utilizar un importador/ mayorista o un agente. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NEGOCIAR CON CLIENTES EUROPEOS Las empresas mexicanas. Asimismo. de la Unión Europea deben prepararse y estudiar las condiciones del mercado. al plazo más largo y de preferencia después de haber vendido las mercancías entre sus clientes. Opera en diferentes mercados europeos y puede manejar «commodities» y productos de marca. durante el proceso de negociación.- Broker . En muchos de los casos el comprador europeo dicta los términos de negociación ya que tiene a su alcance un buen número de proveedores alternativos. son de uso generalizado cuando se presentan ofertas de productos a compradores europeos. en general más del 60% de las operaciones de importación que se realizan en la Unión Europea se hacen sobre la base de «cuenta abierta» como forma de pago. En el caso de algunos productos agrícolas originarios de México los importadores aceptan cotizaciones FOB puerto mexicano. DIVERSIDAD CULTURAL 33 . se generen relaciones de confianza y se establezca un término medio entre ambas posiciones. restringirá la entrada de los productos al mercado de interés. entregado en sus bodegas. el exportador espera obtener el mayor precio posible por sus mercancías. directos y claros. los tiempos de entrega y desde luego las condiciones de pago. Los empresarios europeos suelen ser abiertos. 2. almacenamiento. Como es natural tanto el exportador como el importador se encuentran inmersos en un ambiente de tensión mientras concretan una negociación y en ocasiones los intereses de uno son incompatibles con los del otro. Para acceder al mercado europeo y poder negociar con clientes europeos. Independientemente de cuál de las figuras señaladas sea elegida como socio. carga y descarga. el importador desea el menor precio posible. Es necesario responder a las preguntas de los clientes potenciales y proporcionar información detallada sobre las características de los productos. De éstas se deducirán los gastos de maniobras. en efectivo y de ser posible sobre la base «EX-WORKS». Por otro lado. es indispensable que los exportadores participen en ferias y exhibiciones para promover sus productos. la letra de cambio no es común en las operaciones de comercio exterior que se realizan con la Unión Europea. vigencia. es importante incluir información relevante acerca del producto. Anexo a la cotización. etc. Los términos de comercio internacional («Incoterms»). por lo que la comunicación con ellos debe ser expedita. Si los perecederos no cumplen con las condiciones establecidas la transacción queda anulada. Una vez que las mercancías importadas han sido vendidas. el importador descontará el importe de su comisión (que podrá variar desde el 7 hasta el 12 %. en caso contrario se hace uso de una cuenta abierta para efectuar el pago después de catorce días. Para estos se aplica con mayor frecuencia el sistema de pago en consignación en donde los productos se venden a un precio preestablecido y en condiciones bien definidas de calidad. Sin embargo estos prefieren cotizaciones FOB o CIF. Por otro lado. por ejemplo. hortalizas y flores. La factibilidad de cerrar una operación dependerá de que. antes de establecer contacto con los posibles clientes en aquella región. exigen frecuentemente que estos productos sean entregados sobre la base CIF o CFR.Representante que ayuda en la ejecución del plan de comercialización a cambio de un pago fijo. las cuales pueden estar denominadas en dólares estadounidenses. Por su parte. Así. El uso de carta de crédito como forma de pago es práctica común aunque no en el caso de productos perecederos. principalmente las pequeñas y medianas. contados a partir de la fecha de aceptación. el importador prepara un reporte desglosado de las ventas. Por un lado. aunque el rango más común va del 8 al 10 %). realizando visitas personales y así apoyar la labor de venta de sus clientes. Por último. que incursionan por primera vez en el mercado.

Dentro del plan de negocios es muy conveniente determinar cuáles son los mecanismos de promoción más adecuados para atraer a los compradores europeos. Por lo tanto. 4. Además. Post-negociación: revisión de resultados. No hay que olvidar que Europa es un mercado de compradores. y se toma en cuenta el contenido y la forma de presentarlo. CD’s. 34 DIVERSIDAD CULTURAL .precio de los productos. Se recomienda prever. listas de precios) en dicho idioma. Ajustar posiciones: consistente en otorgar y obtener concesiones. 2. El proceso de la negociación comercial. por lo que es fundamental revisar cuáles son los programas de apoyo financiero a los que puede acceder la empresa. Todo esto. pues concurrir al mercado europeo exige un conocimiento general del mismo. cómo. 5. obtener información acerca de la solvencia y capacidad de distribución del cliente potencial ayudará a evitar problemas de cobranza. Una investigación rigurosa de las normas y regulaciones que afectan la entrada del producto al mercado es de similar pertinencia. permanecer en ese mercado se traduce en competir intensamente. y establecer los parámetros en la forma de trabajo o las condiciones de comercio. Implementación de estrategias: es el intercambio de información y objetivos de las partes. folletos. es decir. También. Respecto a los clientes potenciales. mantener una buena relación calidad . por todo esto es importante conocer técnicas de negociación. y el generar confianza. y ambos están satisfechos con los resultados. de otra manera el éxito será poco probable. y estudiar los alcances de la empresa con la que se negocia. habrá que considerar la necesidad de adaptar el producto a las exigencias. En este momento se formalizan los acuerdos. Para exportar a la Unión Europea es suficiente hablar y escribir inglés. y poder así ejecutarlo de forma eficiente. documentar los compromisos contribuirá a reducir los riesgos y a resolver las posibles controversias. Igualmente. entregas a tiempo. Creación de ambiente: incluye la presentación de los participantes con sus respectivos grados de autoridad. se forma generalmente de las siguientes etapas: 1. 2. evaluar la competencia. y es imprescindible disponer de material promocional (catálogos. se requiere llevar a cabo una reunión para la firma de un contrato. la interpretación debe ser la misma para las partes.En ocasiones. planear la reunión. Para entrar al mercado de la UE se debe diseñar una estrategia de largo plazo. un estudio de los competidores contribuirá a identificar con mayor precisión las oportunidades y obstáculos que tendrán los productos de la empresa para penetrar en el mercado. es necesario informarse sobre las temporadas de compra y los términos usuales de negociación. Proceso de cierre: se da cuando los negociantes están convencidos de que tienen intereses comunes. conocer los límites de lo negociable. algunos planes contingentes especialmente en lo que se refiere al despacho y documentación de las mercancías. En el mismo sentido. pero sobretodo. para lo cual es necesario saber. a fin de no mostrarse en una posición insegura. el exportador mexicano debe considerar seriamente participar en ferias y otros eventos de promoción en Europa. No hay que olvidar que en los viajes de negocios se exige puntualidad y no cancelar citas. con el fin de llegar a un acuerdo que genere beneficios. y se ponen por escrito. 3. la imagen. Los aspectos relacionados con el financiamiento de las ventas juegan un papel muy importante en la capacidad competitiva de la empresa. El seguimiento de los acuerdos establecidos es también importante.1 DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN La mayoría de las veces. y en su caso diseñar. Es necesario que la empresa mexicana realice un análisis minucioso de sus fortalezas y debilidades a fin de ubicar su capacidad competitiva respecto del nicho de mercado al que se pretende acceder. y qué tipo de concesiones dar. tendencias o estándares solicitados por el cliente. y confianza en la relación de negocios. cuándo. establecer objetivos. tener una agenda del desarrollo de la junta.

Los franceses. En Grecia. son serios y por lo mismo no les gustan las bromas. pero si se hacen. son formales y aunque sí presentan cierto sentido de superioridad al negociar con latinoamericanos o asiáticos. toman muy en serio los acuerdos.2. en un ambiente de formalidad. también se muestran respetuosos de los usos y las tradiciones de otros pueblos y comparten con gusto las costumbres culturales. En Austria. aunque los prefieren debidamente documentados. no es tan necesario hacer citas previas. y en muchos casos. pero una vez establecida la confianza. las discusiones de negocios se hacen en un ambiente de cordialidad y camaradería. es importante la intervención de un intermediario. no implica debilidad de nuestra parte. los negocios se tratan en forma indirecta y se inician las discusiones hablando de generalidades como el clima. hay que dejar claro que el hecho de conceder algo. son sofisticados. como compradores. Todos los europeos. En Europa. tomando un café o la bebida nacional (Ouzo). No acostumbran discutir temas de negocios en comidas o cenas. es una práctica común en las sociedades europeas. españoles e italianos. Los europeos en general. En este país. de ahí que no suelan aceptar fluctuaciones del precio con base en tipos de cambio. que de hecho son muy apreciados mientras se manejen como detalles personales y no sean muy ostentosos. los lazos familiares y su necesidad de conservar la privacidad. es común que se invite a visitantes extranjeros a cenar a sus propias casas. difíciles de convencer. no aceptan. que se les trate en términos del primer nombre. se considera descortesía solicitar una cita de último minuto. son precavidos y se espera lo mismo de sus clientes. Los austriacos son conservadores y cuidadosos. es fácil entrar en confianza y ser invitados a tomar el baño sauna para terminar de discutir algún negocio. En general. Igualmente sienten preferencia por precios firmes. política o cultura general. más bien se habla de temas como economía. por ejemplo. después de las formalidades iniciales. Se pueden hacer regalos. independientemente si fueron realizados de manera verbal. Los suecos por su parte. a través de juntas de trabajo eficientes. se tiene una desconfianza a los extranjeros que se debe históricamente a las guerras. procuran tener proveedores de largo plazo. o a tomar aperitivos antes de cenar. por lo que esperamos recibir otras concesiones a cambio. en las que se discuten las concesiones de ambas partes. por ejemplo. se aprecia bastante. En Finlandia. el uso de títulos nobiliarios o académicos. En el norte de Europa. todavía. son leales mientras se les trate con respeto. Es por eso que son esenciales las presentaciones personales de tipo formal. DIVERSIDAD CULTURAL 35 . Al realizar concesiones.2 RASGOS ESPECÍFICOS DE NEGOCIACIÓN CON EUROPEOS En los países nórdicos se busca lograr un acuerdo en forma rápida y directa.

36 DIVERSIDAD CULTURAL .

Parte III Nichos de mercado y oportunidades de negocios por sector .

38 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

con datos de la Secretaría de Economía.21 16.231.55 1. es decir.22 2003 164.69 2003 5.944 millones de USD.2% de las exportaciones totales durante el año 2003.574.639.832. de los cuales el 54% fueron de frutas y el 46% restante de hortalizas. la balanza comercial con la UE es igualmente positiva (67.4% tuvo como destino el mercado de la Unión Europea (5. la balanza comercial total presenta un saldo positivo.762.33 170. México realizó exportaciones por un total de 164.11 -9. de los cuales el 3.394. En términos específicos. Durante el 2003.00 -11.32 México: Balanza comercial con la UE-25 (millones de Dólares) Var.805. 2004 Si nos referimos de forma concreta a los productos agrícolas.% 03/02 6.08 -11.63 -11. al representar el 2.805. se logró un monto de exportación de 3.953.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación al mundo y a la U.319. En este subsector.916.82 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.678.88 168.442.332. por un monto de 2. es importante señalar que México figura como un importante productor y exportador.50 millones de USD.67 168.38 México: Balanza comercial con la UE-15 (millones de Dólares) Var.639.441. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 39 .630.E.690.% 03/02 2.88 2003 5.11 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 158.11 16.444.58 16.78 millones de USD).15 millones de USD.950. lo que refleja una vez el potencial de exportación en el rubro.670.47 -10. haciendo de este mercado un atractivo punto de destino para las frutas y hortalizas mexicanas.16 Fuente: World Trade Atlas.94 16.89 -7. De igual manera. México: Balanza comercial (millones de Dólares) Var.23 2002 160.65 -5. de los cuales el 29% fueron frutas y el 71% restante correspondió a hortalizas y legumbres. las exportaciones a la Unión Europea de productos agrícolas ascendió a 75.550.183.681.16 18.21 17.860.% 03/02 6.89 2002 5.54 -12.33 millones de USD.16 millones de USD).37 -12.286.396.860.257.29 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 5.02 8.165.1 ALIMENTOS FRESCOS 1.02 8.90 2002 5.

49 2. con datos de la Secretaría de Economía.81 62.108.México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* (millones de Dólares) Var.78 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.50 726. Países Bajos.387.41 21.37 67.74 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.71 8.83 2.50 2002 3.296. España y Francia. 2004 Entre los principales destinos de estas exportaciones destacan Francia y España.028.33 36. con datos de la Secretaría de Economía.84 88.30 2002 69.87 2.72 2003 3.944.670. dado el volumen de sus ventas en este subsector. por país 11% 4% 5% 7% 42% Francia España Italia Portugal Reino Unido Otros 31% Fuente: World Trade Atlas. que representan el 73% del total enviado a la Unión Europea.% 03/02 8.% 03/02 9.19 -0.13 6. Exportaciones de México de Frutas y Hortalizas a la UE.32 2003 75.% 03/02 21.60 731.16 2003 74.21 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 94. Italia. Reino Unido. 2004 • Tamaño del mercado Europeo De acuerdo a las ventas de productos agrícolas experimentadas en la Unión Europea en el 2003. 40 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .94 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 93.34 720. con lo que dichos países constituyen los mercados más amplios en la UE.33 7. los países que presentan una mayor demanda de frutas y vegetales son Alemania.68 * Se incluyen congelados y conservados en agua.32 2002 67.01 30.01 México: Balanza comercial de hortalizas y frutas* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.94 6.14 5.15 7.74 4.56 25. Fracciones 07 y 08 Fuente: World Trade Atlas.

713 Grecia 1. debido principalmente al cambio de hábitos de consumo entre los europeos. Aún cuando este nicho de alimentos orgánicos tiene actualmente poco peso en el mercado.898 Países Bajos 1.243 Suecia 486 Hortalizas 5.775 2. muy enfocados en la actualidad hacia una alimentación sana y en consonancia con el entorno natural que los rodea.062 Austria 239 Bélgica 903 Dinamarca 290 España 2.023 621 2. se beneficia de un crecimiento constante y rápido.727 722 853 580 3.Volumen de ventas en el 2003 (miles de toneladas) Frutas Alemania 5.212 494 3.791 Finlandia 288 Francia 3.231 Portugal 1.051 Reino Unido 2.328 1.228 3.604 866 Fuente: CBI sobre datos obtenidos en Euromonitor 2004 • Segmentación del mercado europeo Un segmento de mercado que ha cobrado importancia en los últimos años y representa un fuerte potencial para las empresas mexicanas.196 Irlanda 213 Italia 5.869 3. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 41 . es el mercado de alimentos orgánicos.

658.088.608 24% 116.371.384.716 12.152 23% 575.992 43% 41.792 22% 42.284.217.547 17% 651.000 70% 210.816 26% 291.242.733.649.965.352 515.335.848 149.225.994.564 20% 24.920 1.572 72.340.376.368 227.280 30.880 11.848.778.683.719.878 21% 3.576.832 268.386.608 45% 1.672.281.992.788.411.391.216 16% 81.024 14% 531.851.336 — 1.293.700.768 24% 12.264 36% 147.464 432.480 3.419 21.693 331.475.040 872.375.405.960 22% 98.000 -3% 430.122.585.199.142 42 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .677 2.518.037 8% 10.160 32% 861.316.749.848 35% 281.008 343. 2003 Unión Europea-25 Alemania Austria Bélgica Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia Valor Comercial 2002 18.568 28% 3.506.448.248 23% 3.984 45.702.092.337.704 23% 280.027.821.077.325.040.115.188 39.066.870.280 1% 101.398 24.836.059 239.040 49% 16.936.808 17% (*) Euros Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD COMTRADE.992 15% 140.971.495.900.830.058.938 190.866.076 56.704.903 41% 575.744 32% 1.032 41% 24.854.009.878.512 189.304 1.604.512 25% 60.872 2.871.384 1.285.943 17% 2.646.082.394.173.824 2.680 437.892.447.648 355.096 29% 141.137.848 24% 276.239.375.283.048 1.752 29% 1.638 27% 12.279.996.662.996 22% 427.612.952 29% 220.306.796.255 25% 198.349.144.416 66.732.041.621.130.406.772.198.732.136.796.664.340 61% — 48.512 99.008 82.979.704 713.170.720 203.096.653.065.108.310.648.921.086.209.282 24% 46.270 15.600 113.344.640 20% 38.288 245.968 1.000 186.347.896 50.696 26% 346.312 218.956.575.446.506.456 2.943.672 23% 1.692.144 27% 2.411.755.• Importaciones de la Unión Europea Importaciones de la Unión Europea * Frutas frescas Hortalizas y ciertas raíces y tubérculos Valor Comercial Cambio Valor Comercial Valor Comercial Cambio 2003 % 2002 2003 % 23.308.859.992 37% 886.896 13% 178.499 19% 5.391.558.500 — — — — 2.482.520.740 4.992 135.696 500.439.706.568 19% 162.000 71.

especialmente en épocas de baja producción local en las cuales la demanda sigue siendo importante. uva.89 307.55 234.459.75 423. moras Mangos Demás hortalizas Bananas o plátanos Okra Ajos Cebollas y chalotes Uvas Los demás frutos agrios Setas y hongos Fresas Los demás frutas frescas Los demás con cáscara (nueces) Total 2002 37. zarzamoras.29 -57. frambuesa.60 1.90 -4.72 30.34 340.89 -71.18 83.96 -69.32 25.709.53 -65.22 7.05 79.971.61 2.96 93.73 18.19 208.326.46 2289.09 10577.76 152.90 10. café.714.759.37 49.56 67. Según los datos analizados en el 2003 los productos mexicanos con mayor presencia en el mercado europeo fueron: • • • • • • • Garbanzo Aguacate Café Limón Persa Toronja Frambuesa / zarzamora Mango A estos productos hay que añadir aquellos que han sido identificados por las diferentes Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea.24 35. toronja. Lo anterior pone de manifiesto que el mercado europeo es una oportunidad para el desarrollo y diversificación de frutas y hortalizas frescas.651.04 127.87 37.89 671.14 550.82 0. se aprecia que las exportaciones han aumentado gracias al incremento de ciertos productos como el aguacate. lo que incluye también al café mexicano.82 1.87 36.42 886.08 1.11 5.377.02 189.240. 2004 En términos generales. con datos de la Secretaría de Economía.206.91 1.01 706.539.46 188.13 515. entre los principales cultivos agrícolas que ha exportado México hacia la Unión Europea cabe destacar los siguientes: Exportaciones de México a la UE 25 (miles de Dólares) Fracción arancelaria 071320 080440 090111 080550 080540 081020 080450 070990 080300 070890 070320 070310 080610 080590 070951 081010 081090 080290 % Cambio 2003/2002 -12.• Exportaciones de México a la Unión Europea Durante el 2003.246. entre los que destacan: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 43 .65 526.62 98.517.07 406.68 Fuente: World Trade Atlas. setas y fresa.25 -6.235.83 20.18 24.80 2003 32.63 17.104.25 338.90 Descripción Garbanzos Aguacates Café sin tostar.66 12.10 8.56 1.16 -49. sin descafeinar Limón Toronjas o pomelos Frambuesas.

hasta la fecha los exportadores mexicanos no han aprovechado en su totalidad las oportunidades que ofrece el mercado europeo. moras Demás frutas frescas Café Frutas orgánicas Fracción arancelaria 0802.40 0805. debido principalmente a: • • • • • Escaso conocimiento de los hábitos de consumo Bajo interés por diversificar mercados Falta de promoción Falta de confianza en la forma de pago Falta de un centro de distribución de perecederos en Europa • Principales productos bajo estudio De acuerdo a las estadísticas de exportación y a la información proporcionada por las Consejerías Comerciales de Bancomext a través de los nichos de mercado.00 0804.20 0704.10 0709.Alimentos Frescos Aguacate Ajo Brocoli Café Cebolla Espárrago Garbanzo Hierbas y especias Limón persa Mango Nuez Okra Uva Frutas y hortalizas orgánicas Alemania X X X X X Países España Francia X X X X X X X X X Holanda Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext .11 44 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . zarzamoras.10 0810. los productos que tienen presencia y potencial de exportación al mercado europeo.50 0805.2004 Sin embargo y a pesar de las cifras anteriormente señaladas.51 0709.10 0703.50 0805.90 0803.20 0709.90 0806.90 0901.90 0713. son los siguientes: Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Espárrago Okra Garbanzo Setas y hongos Demás hortalizas Hierbas y especias Hortalizas orgánicas Fracción arancelaria 0703.20 0810.90 Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas Frambuesas.10 0810.40 0804.20 0708.

• Análisis de la competencia De acuerdo a las estadísticas de la Unión Europea. DG Trade European Commission. frutas y cafés. los principales países abastecedores de este mercado de hortalizas. cabe destacar la presencia que tiene el país en los mercados de Garbanzo (68%) y Aguacate (21%).23 1. • Principales países que exportan a la UE – 15 (según producto) Hortalizas Cebolla País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 38.74 738.617. De esta forma.87 5.71 1.652.63 961.31 11.99 0704.10 % de las importaciones totales 69% 13% 4% 3% 3% 2% 2% Polonia Turquía Sudáfrica Albania China Kenya Hungría Fuente: Helpdesk.79 21.49 2.595.66 32.905.058. Aún cuando la participación relativa de México en las distintas categorías de productos oscila entre 1% y 4%.400.45 13. se muestran a continuación para cada uno de los productos bajo estudio.766. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 45 .98 19.10 % de las importaciones totales 38% 13% 12% 11% 8% 7% 4% Nueva Zelanda Australia Argentina Polonia Chile Egipto Sudáfrica Ajo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 15.76 860.05 765.124. los países mencionados representan los principales competidores para México en ese nicho.29 6.25 8.228.78 8.054.86 0703.17 0703.09 42.059.08 12.48 4.496.92 50.20 % de las importaciones totales 38% 21% 14% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Argentina China Egipto Jordania Estados Unidos Hungría Corea México Turquía Bangladesh Brócoli País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 845.718.13 152.

499.36 342.90 1.965.19 1.628.807. DG Trade European Commission. 2004 46 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .05 3.79 1.043. Dominicana Turquía Kenya Guatemala Tailandia Marruecos Perú Espárragos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 40.69 5.75 2.85 0709.09 152.122.490.57 121.20 % de las importaciones totales 65% 10% 6% 5% 3% 2% 2% Perú Hungría Tailandia Polonia Estados Unidos México Eslovaquia Garbanzo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 37.08 446.732.26 2.322.09 354.747.90 % de las importaciones totales 17% 16% 14% 12% 12% 10% 5% 4% Surinam Rep.81 0709.471.49 390.60 289.06 3.470.83 10.20 % de las importaciones totales 68% 19% 7% 5% México Turquía Canadá Estados Unidos Setas y hongos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 70.19 0713.294.59 0708.65 16.Okra País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 475.51 % de las importaciones totales 79% 18% Polonia Hungría Fuente: Helpdesk.

345. DG Trade European Commission.801.959.120.685.49 49.59 6.84 9.90 % de las importaciones totales 22% 22% 11% 6% 4% 4% 4% 4% 3% Marruecos Kenya Tailandia Israel Zambia Ghana Bangladesh Estados Unidos Zimbabwe Fuente: Helpdesk.339.Las demás hortalizas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 49.893.744.46 0709.39 23.29 12.96 8.42 7.553.96 9. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 47 .

21 10.02 9.60 13.256.076.42 7.50 58.548.010.276.70 10.60 0802. Dominicana Belice Aguacate País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 61.385.698.96 22. 2004 48 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .153.160.597.75 4.53 416.27 0804.816.594.161.127.615.233.61 4.64 19.025.• Frutas y Café Nuez País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 26.72 25.566.450.92 16.20 42.53 40.31 187.230.997.130.54 0804.713.40 % de las importaciones totales 30% 21% 20% 12% 9% 4% Sudáfrica México Israel Kenya Perú Chile Mango País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 45% 18.942.239.37 3.22 0803.888.768.50 % de las importaciones totalesBrasil 9% 8% 7% 6% 5% 5% 2% 2% 2% 93. DG Trade European Commission.63 191.38 138.93 14.16 480.468.70 12.32 Perú Costa de Marfil Sudáfrica Israel Pakistán Estados Unidos Ecuador México Senegal Fuente: Helpdesk.90 % de las importaciones totales 26% 22% 14% 12% 10% 8% China Estados Unidos Australia Turquía Sudáfrica Pakistán Plátano País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 486.557.295.65 8.00 % de las importaciones totales 23% 23% 20% 9% 9% 7% 3% 2% Costa Rica Ecuador Colombia Panamá Camerún Costa de Marfil Rep.74 12.95 37.

707.190.15 10.357.56 15.823.61 43.20 8.01 88.037.53 32.06 23.825.19 74.90 % de las importaciones totales 60% 19% 6% 4% 3% 3% Israel Sudáfrica Tailandia Jamaica Brasil Argentina Uvas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 226.96 16.39 533.843.57 14.467.24 101.39 18.860.118. DG Trade European Commission.58 15.55 0805.264.526.53 7.58 0805.16 143.495.755.10 % de las importaciones totales 39% 25% 8% 6% 5% 3% 3% 3% 3% Sudáfrica Chile Brasil Argentina Turquía India México Estados Unidos Egipto Fuente: Helpdesk.758.77 17.34 0806.888.01 153.52 5.247.517.07 26.47 28.719.88 8.12 23. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 49 .087.60 60.773.78 0805.57 7.40 % de las importaciones totales 29% 25% 12% 10% 7% 4% 4% 3% 2% Estados Unidos Sudáfrica Israel Turquía Argentina Honduras Chipre Cuba México Demás frutos agrios País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 1652.925.50 % de las importaciones totales 64% 13% 8% 6% 4% Argentina Brasil Sudáfrica Turquía México Toronja País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 69.Limón País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 117.236.

503.94 1. DG Trade European Commission.14 10.438.812.02 8.431.26 0901.209.20 % de las importaciones totales 57% 20% 9% 3% 3% 2% 2% Polonia Serbia Estados Unidos Hungría México Chile Rumania Demás frutas frescas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.76 0810.937.55 95.11 % de las importaciones totales 30% 12% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Brasil Colombia Vietnam Honduras Perú Guatemala India Uganda Etiopia Indonesia Kenya Costa Rica Fuente: Helpdesk.75 238.68 1.63 83.17 97.19 16.197.047.51 3.712.187.82 7.720.054.38 62.411. zarzamora País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 23.38 822.306.981.791.196.38 7.92 0810.23 89.067.03 0810.05 4.648.40 13.88 119.67 85.56 299.140.58 65.983. 2004 50 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .270.386.27 8.326.835.72 7.91 18.187.350.51 21.849.90 % de las importaciones totales 24% 15% 13% 11% 6% 6% 5% 4% 3% 2% Madagascar Sudáfrica Israel Colombia Hungría Tailandia Malasia Turquía Kenya Irán Café País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 728.87 83.952.34 3.49 912.532.10 % de las importaciones totales 44% 18% 13% 10% 9% Marruecos Polonia Egipto Israel Estados Unidos Frambuesa.235.Fresas País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 33.430.81 8.29 3.

es importante llevar a cabo campañas de imagen del producto mexicano en el mercado europeo. aporte de nutrientes al suelo o bien en hidroponía. En este sentido. en México no existía una marca o sello agrícola que permitiese distinguir o diferenciar los productos que cumplen con las normas de calidad internacional. calidad de las aguas. el 35°% restante busca mejor sabor. cortadas y/o congeladas). la decisión de compra del consumidor europeo depende de la combinación del trinomio: Calidad . saber cuales son las técnicas de riego. etc. las técnicas de producción empleadas. Igualmente se observa cómo el consumidor exige altos estándares de seguridad lo que se traduce en una inquietud de saber el máximo del producto. busca calidad. frescura. Las nuevas tendencias establecen la existencia de un cliente europeo cada vez más preocupado por conocer cuáles son los procesos productivos empleados. las instituciones gubernamentales y los productores han venido trabajando en la implantación de este distintivo.: hortalizas peladas. además de todas las técnicas. Conocer el proceso productivo incluye.). semillas y sus variedades. y que estos se realizan con técnicas respetuosas con el medio ambiente (elemento estratégico para la competitividad de un producto en el mercado europeo). es importante que el productor– exportador conozca y tenga presente que tanto la “calidad” como la “sanidad” de los productos son factores claves para penetrar. Por ello. de control de residuos. Por otro lado. • Características de diferenciación del producto mexicano Hasta hace poco. permanecer y tener éxito en ese mercado. Bancomext a través de su Programa de Asistencia Técnica apoya la realización de este tipo de campañas. indica que en Europa.• Tendencias hasta 2010 del mercado Europeo Crecimiento de la demanda de productos prácticos (fácil de cocinar y de comer) Más diversidad de productos Crecimiento de la demanda de productos exóticos Crecimiento de la demanda de productos orgánicos Crecimiento de las marcas privadas Demanda de etiquetaje visible. honesto e informativo • Hábitos de consumo Para poder exportar productos agrícolas mexicanos a la Unión Europea. en los últimos años la tendencia de consumo de productos agrícolas en el mercado europeo ha ido cambiando. el 40% de los consumidores de frutas y hortalizas.Sanidad . ya que ahora la mayoría de los consumidores tienen actividades profesionales que les llevan a pasar gran parte del día fuera de sus hogares. Además. entendida como mejor sabor y frescura. con el fin de dar a conocer la calidad y sabor de los productos nacionales y establecer pautas de diferenciación con respecto a los competidores. y sobre todo que lo que se le dice es la verdad (sobre las características alimenticias. precio y surtido. de eliminación de restos vegetales. solicitan productos de consumo inmediato o de fácil elaboración (ej. de lucha contra las plagas.Precio Un estudio reciente elaborado por la Federación de Exportadores de Fruta y Hortaliza (FEPEX). tratamientos y procesos post cosecha. un 15% del segmento busca la economía en la compra. MÉXICO CALIDAD SELECTA O SELECT QUALITY NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 51 . Por ello.

• Barreras no arancelarias Los países que conforman la Unión Europea establecen sus regulaciones no arancelarias a nivel comunitario. relativa a las Medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. • Aspectos sanitarios El exportador mexicano deberá tener especial cuidado en que los frutos frescos no tengan alguno de los organismos nocivos (insectos. uva pasa. camarón. Igualmente se incluyen en esta lista las siguientes frutas: sandía. De esta manera. Nectarina. entre los que destacan: café. chayote. que actúan como disposiciones marco. Existen igualmente productos que se encuentran actualmente en proceso de certificación como: pimiento. En cualquier caso. bacteria. Deberá procurarse y demostrar que el producto exportado está libre de enfermedades. Melón. carne de res. existen una serie de productos que todavía no tienen la certificación y que ya pueden solicitarla. Albaricoque. • Calidad Las normas de calidad quedaron claramente definidas desde octubre 1996 en la Política Agrícola Común (PAC). hongos y virus) listados en la Directiva 92/103/CEE. frambuesa. Por último. ajo. Melocotón. diversos productos han obtenido este tipo de distintivo y muchos de ellos cuentan con la certificación México Calidad Suprema. Fresa. espárrago. se le invita a visitar la página de Internet: www. durazno. en el 2004 ya existían 3 empresas en proceso de certificación y a partir del 2005 obtendrán su acreditación). existen otras regulaciones específicas (EC 2200/96). atún. papaya. lechuga. Limón. coliflor. lechuga. pueda establecer disposiciones adicionales que endurezcan o flexibilicen dicha normativa de referencia. Esto no excluye la posibilidad de que cada país.mexicocalidadsuprema. tomate. melón. ácaros. el mole y los enlatados De igual manera. Cereza. Sandía. chile y limón persa. nemátodos. Entre ellos cabe destacar los siguientes: aguacate. Mandarina. aceite oleico. 52 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . mango. en donde dispondrá de actualizaciones precisas. Aguacate. a través de Directivas y otras disposiciones generales.com. papa. arroz. Naranja. chícharo. Por lo anterior. corresponde al productor/exportador mexicano el garantizar que sus productos cuentan con las condiciones sanitarias requeridas en el momento de salir de México. Además. berenjena. magulladuras u otras desfiguraciones. zarzamora. Kivi. guayaba. plátano dominico. si el exportador desea más información al respecto. garbanzo y rábano. carne de cerdo y miel (en relación a este producto. Ciruela. perejil. Pera. que aplican para los siguientes productos: Frutas Manzana. Uva. hay otros productos en esta fase como la carne de venado. cebollín. cebolla.Ventajas de utilizar el sello o marca: Resalta el país de origen Posiciona el producto Ofrece mejores precios por una calidad selecta Diferencia los productos mexicanos Promociona productos mexicanos de alta calidad Hoy en día. piña. a nivel interno. toronja y el jugo de naranja 100% natural. Para ello se requiere el correspondiente Certificado Fitosanitario Internacional. uva de mesa. los productos que no cumplan con dicha normativa no tendrán acceso al mercado europeo.

entonces. etc. Judía (ejote). etc. que representa a las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel europeo. Calabacín. «elevar los estándares sanitarios de la producción de fruta fresca y vegetales». De lo anterior se deduce que en la Unión Europea se están traspasando las normas de calidad convencionales ya conocidas. Ajo. La sanidad y seguridad en los alimentos. exigidos por el consumidor final y que se basan principalmente en la determinación de: Las características organolépticas y alimenticias del producto (tanto o más importantes que la presentación.) Las técnicas de producción a las cuales se ha sometido el producto. Guisante. calibrado. Puerro. Ello incluye los métodos de lucha contra las plagas con productos de bajo nivel de residuos. como la enfermedad de las vacas locas y la aparición de los organismos modificados genéticamente.- Hortalizas Alcachofa. esto es. las cuales deben ser respetuosas con el medio ambiente. envasado. que obligan al envasado. El objetivo principal de EUREPGAP es acordar estándares y procedimientos para el desarrollo de buenas prácticas agrícolas (GAP o BPA) en temas claves de la producción de alimentos. Según este criterio la clasificación quedaría de la siguiente manera: Clase Extra: Productos de mayor calidad Clase I: Productos de buena calidad Clase II: Productos de calidad razonable que pueden ser comercializados Clase III: Productos de menor calidad pero que aún pueden ser motivo de comercio. El objetivo de esta organización. En términos generales quedarían definidos de la siguiente manera: Responder al interés creciente del consumidor por el impacto medioambiental. aunque normalmente no se admite un embarque que tenga más de un 15% de productos de esta clase. controles de calidad en origen. (conocer de dónde vienen y cómo están siendo elaborados los productos que consumen) y a raíz de importantes situaciones que causaron temor en la población. Iceberg Lechuga. Cebolla Cuando hablamos de calidad en la Unión Europea. EUREPGAP son los estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good Agricultural Practice GAP). Zanahoria. Inicialmente surgió como iniciativa del sector minorista. Setas. EUREPGAP es un conjunto de documentos normativos que se utilizan para certificar la producción de alimentos frescos y agrícolas. Coliflor. medidas y madurez se hace de los mismos. Pepino. Pimiento. Espinaca. e incluso métodos biológicos de lucha contra las plagas. nos referimos igualmente a los estándares de clasificación de los productos. de un grupo de trabajo técnico cuyo objetivo es promover y apoyar el uso de las buenas prácticas agrícolas en la producción de fruta y hortaliza. Col. según su propia declaración. la evaluación que sobre su tamaño. es. La certificación de los productores por parte de organismos públicos o privados de reconocida solvencia. Se trata. EUREP es la sigla inglesa de «Grupo de trabajo de minoristas de producto en fresco» (Euro-Retailer Produce Working Group). Espárragos. Apio. Berenjena. Lechuga. abejorros para la fecundación. peso. y se están incluyendo nuevos parámetros. Así. surge en 1997 EUREPGAP. de la cual son miembros importantes cadenas de distribución minorista europeas. El registro y documentación de todos los nuevos atributos de los productos. - NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 53 . • Eurepgap Debido a la creciente preocupación de los consumidores europeos en relación a la seguridad de los alimentos. como garantía de solvencia. Desde este punto de vista. Tomate. aunque la versión actual del documento EUREPGAP y sus procedimientos han sido desarrollados por representantes de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas. promovidos por el Euro Retailer Group (EUREP). y Reflejar el deseo de mejorar constantemente los estándares de producción en cooperación con los productores.

El margen de tolerancia para esta clase es del 15%. Clase III (Calidad menor aunque Comerciable) Se aplican los mismos criterios de la clase II. siempre y cuando no afecten la apariencia general ni la vida de anaquel del lote en cuestión. cáscara rugosa. 54 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . color. pequeñas alteraciones ya sanadas de la cáscara. maduración color sin que estos pierdan su apariencia natural de sanos. alcance su color normal en el punto de destino. el desarrollo y la coloración de los frutos deben corresponder a lo típico. defectos externos inherentes a la formación del fruto. Clase Extra (Calidad Suprema) La tolerancia para esta clase es de sólo un 5% con respecto al peso o número de frutos. defectos ya sanados debidos a causas mecánicas (roce durante el transporte. según su variedad y clase. según la variedad de que se trate. siendo la calidad razonable. excluyendo frutos que muestren evidente deterioro que los haga inadecuados para el consumo humano. Defectos de forma. Clase II (Calidad Comerciable) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto a peso o al número de frutos. Los frutos de esta clase deben tener las características antes mencionadas y cumplir con los requerimientos de calidad. las frutas y hortalizas deben estar: Intactos Sanos Libres de daño o deterioro causado por el frío Libre de cualquier humedad anormal externa Libre de cualquier olor o sabor extraño El grado de coloración debe ser tal que. En cualquier caso. para llegar al mercado de destino en óptimas condiciones. • Clasificación y tolerancias Los frutos así clasificados deben ser de calidad. granizo. En ningún caso el fruto debe perder sus características organolépticas.). se toleran los defectos de forma. etc. largo y peso así como grado de madurez del producto. tanto en forma como la apariencia externa. lo que les permitirá soportar el manejo de los empaques y el posterior transporte. siempre y cuando la calidad de este porcentaje no sea inferior a la clase I. siempre y cuando la calidad del lote sea aceptable para el consumo humano. excepto por pequeñas heridas superficiales que de ninguna manera afecten la calidad ni la apariencia general. de coloración. Estas categorías se utilizan para clasificar a los productores según el tamaño. Clase I (Buena Calidad) La tolerancia para esta clase es de un 10% con respecto al peso o número de frutos. Deben estar libres de defectos. tomando en cuenta el tipo de empaque y la región en donde fueron cultivados. golpeaduras. con el correspondiente nivel apropiado de desarrollo y madurez. leve y parcial desprendimiento del pericarpio en el caso de las naranjas ya que esto es normal en este fruto. Los frutos así clasificados deben mostrar las características típicas de su variedad o tipo. Se permiten pequeños defectos de forma. aunque exista cierta tolerancia en cuanto a las cualidades del producto.• Requerimientos mínimos Las frutas y hortalizas deberán haber sido cuidadosamente seleccionadas. Se establece como máximo un 50% de frutos con daños externos.

lavado. Para el transporte de productos frescos a la Unión Europea existen varios tipos de embalaje: 1. es decir al momento de transportar la mercancía puede sufrir ciertos golpes que afecten la integridad de los productos. Las frutas y hortalizas de exportación son generalmente llevadas a las plantas de empacado inmediatamente después de ser cosechadas. Charolas moldeadas de pulpa de celulosa. Canastillas o cestos. igualmente se llevará a cabo una exhaustiva limpieza. cartón. Bolsas de papel o de película de polietileno o polipropileno perforados. el sistema de transporte y el mercado de destino. • Embalaje El embalaje tiene como objetivo unificar y proteger las mercancías. Es de suma importancia eliminar los productos enfermos. Los productos de consumo no se pueden comercializar a granel en los sistemas modernos de distribución masiva. redecilla de plástico o de algodón. como polietileno o PVC. los canales particulares de distribución. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 55 . envueltas con película plástica estirable. pulpa moldeada. Es importante señalar que el tamaño debe ser adaptado a las cajas de cartón comúnmente usadas en los supermercados y grandes superficies europeas y que corresponden a las medidas: 60 por 40 cm. estirable o adherible. plásticos termo-formados o plásticos moldeados por inyección. son los siguientes: Envolturas de película plástica. lo que genera la necesidad de revisiones adicionales durante el proceso de distribución. el costo.. Durante este proceso. después del lavado y del secado. por lo que es necesario tener en cuenta las distancias entre el lugar de origen y el destino de las exportaciones. Antes de ser empacadas se deben de eliminar tallos y hojas. aplicación de fungicidas. Sacos o bolsas de plástico o de papel La selección del embalaje depende del producto en específico. los productos son revisados para eliminar aquellos que no sean aptos para el mercado de productos frescos. envueltos con película plástica o algún otro tipo de cierre. con o sin asas. hechos de madera recubierta. 40 por 30 cm. ya que estos se deterioran con facilidad durante el almacenamiento y el transporte. Cajas cerradas hechas de madera. encerado. plásticos termoformados o poliestireno expandido. que se utilizan comúnmente. cartón. el transporte y la distribución. a menudo bajo la forma de película retráctil. secado.• Envase El envase tiene como objetivo principal darle al producto perecedero los atributos necesarios para sobrevivir a una gran cantidad de peligros que se pueden presentar durante el almacenamiento. por lo que un diseño apropiado del envase y sus accesorios puede reducir significativamente la posibilidad de daños. separación por tamaños y etiquetado. la disponibilidad de materiales en el lugar de exportación. Los envases y embalajes deben contribuir a la protección de los productos perecederos contra los daños mecánicos. para ser preparadas y envasadas. Los envases y embalajes de las frutas y verduras frescas. de cartón corrugado o de cartón plegadizo 2.

herbicidas y reguladores del crecimiento en los productos agrícolas destinados al consumo humano es motivo de preocupación en la Unión Europea. lo que provoca que los llamados “productos orgánicos” adquieran gran relevancia. en especial en Alemania y Holanda. y Mango Dinoseb 0. se apoya en los siguientes aspectos: Calidad de los productos: se tendrán que cumplir con todas las normas que al respecto exige el mercado europeo. En virtud de ello. La Directiva 96/32/CEE establece los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal. Normas ecológicas: en la Unión Europea se aplica un Eco-Etiquetaje para aquellos productos de naturaleza o fabricación orgánica. fungicidas. bactericidas.03 • Ecológicos Los aspectos de conservación del medio ambiente son tomados muy en cuenta por los mercados de los países de la Unión Europea. El sistema de la Unión Europea.05 Dioxhation 0. no solo por sus posibles efectos en la salud de los consumidores sino también por su impacto en el medioambiente. de manera legible. la fijación del precio de las frutas y hortalizas importadas se regula de acuerdo al llamado sistema de precios de entrada. Peso neto en Kg.05 Endrin Bromuro de Metilo Cadmio 0. Licencias de importación: el importador europeo necesita contar con este documento para importar productos hortofrutícolas y lo obtiene después de haber realizado un depósito y haber esperado un total de cinco días.01 0. Sin embargo. se cobra un derecho según sea la diferencia existente entre ambos precios. en el mercado de la Unión Europea. El fabricante o productor tendrá que tener en cuenta las siguientes normas: ISO 14001 y EMAS - - - 56 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . indeleble y visible los siguientes datos: Nombre del empacador Domicilio Identificación simbólica Nombre del producto Nombre de la variedad País de origen y región de producción Categoría del producto (Clase I o II.). Plátano. Instrucciones para el almacenamiento • Residualidad El uso de insecticidas. ya que depende de la calidad de los productos hortofrutícolas el precio al que se pretenda comercializar.• Etiquetado Todas las cajas de un embarque deben estar perfectamente identificadas.05 0. Sistema de precios de entrada y derechos de importación: los precios de los productos en un mercado libre se fija de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. etc. es decir si el precio de importación de un producto está por debajo del precio de entrada. incluidas las frutas y hortalizas. mostrando en cada una de ellas. Ejemplo de los niveles máximos permitidos de residuos de plaguicidas son: Sustancia (mg/Kg) Producto Frutas: Aguacate. Este sistema fija un precio mínimo a dichos productos. las autoridades europeas han establecido una serie de mecanismos de protección y control que los exportadores deben observar. en su reglamento CE 2200/96 aplicable a la importación de frutas y hortalizas frescas.

describiéndose los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. junto con la descripción de la mercancía contenida. Carta de instrucciones al agente aduanal o de carga (la emite el productor / exportador) Es un documento que emite el exportador y a través del cual autoriza al agente aduanal o de carga a llevar a cabo el despacho aduanero. Certificado de origen (emitido por la Secretaría de Economía) Desde junio del 2001 y por aplicación de la regulación europea en materia de importación de frutas y hortalizas frescas. entre los que se encuentran: Factura comercial (emitida por el productor/exportador) En México es posible exportar sin factura sin embargo el país de destino exigirá que todo embarque se ampare con una factura comercial. Es indispensable indicar la cantidad exacta de los productos que contiene cada caja y a su vez anotar en éstas. cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. etc). embalaje. higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor. Gracias a este documento se garantiza la plena identificación de la mercancía. lo que en caso de pérdida o robo le permitirá al exportador agilizar la reclamación procedente ante la compañía de seguros. en español o inglés y debe incluir la siguiente información: Nombre y dirección del vendedor o del embarcador Nombre y dirección del comprador o consignatario Descripción detallada de la mercancía Cantidad.• Control de residuos de envases y embalajes En la directiva 94/62/CEE se fijan los niveles máximos de concentración en los envases y embalajes de metales pesados. • Documentos y trámites aduanales El productor/exportador de productos agrícolas deberá realizar diversos trámites y expedir algunos documentos para poder llevar con éxito una operación de exportación. incluyendo el reciclaje. en forma clara y legible. que es emitido por la Secretaría de Economía de México. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 57 . cuando el envase. Se trata del Certificado de Circulación de Mercancías EUR. que debe coincidir con la factura. 3. con firma autógrafa. especificando el tipo de moneda Condiciones de venta (FOB. peso y medidas del embarque Precio de la mercancía enviada. Lugar y fecha de expedición Lista de empaque (emitida por el productor/exportador) Permite identificar las mercancías y saber lo que contiene cada caja. C&F. El envase o embalaje será diseñado. así como la minimización de su impacto en el medio ambiente. CIF. por lo que debe realizarse un empaque metódico. Sus principales características son: 1. producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación. El envase o embalaje se fabricará libre de substancias y materiales nocivos y peligrosos quede minimizada respecto a la de emisiones. 2. los números y las marcas que las identifiquen. El envase y embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad. o los residuos originados de su control sean incinerados.1. La misma se presenta en original y seis copias. se necesita un certificado de conformidad para cada producto originario de países no miembros de la Unión Europea. ceniza o líquidos resultantes del proceso de lixiviación.

Asegura que el embarque de la exportación ha sido debidamente inspeccionado y se encuentra libre de plagas agrícolas de importancia.20 0709.6 EUR/100 kg 7.90.8% 4. El transporte utilizado para enviar los productos hortofrutícolas al mercado de la Unión Europea es el aéreo (Guía Aérea o Airway Bill) o marítimo (Conocimiento de Embarque o Bill of Lading).8% 5. Este documento lo emite la Secretaría de Agricultura.CONASAG) Constancia destinada a facilitar el comercio internacional y que garantiza la sanidad de los productos de origen vegetal. BARRERAS ARANCELARIAS Hortalizas Cebolla Ajo Brócoli Fracción arancelaria 0703. el destino determinado y las condiciones en que se encuentra.6% MIN 1. - Certificado fitosanitario internacional (emitido por SAGARPA a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria .11 0703. que se encarga de cumplimentar.6% 8.6% MIN 1.3% 0% 11.7% 7.3% 6. Pesca y Alimentación (SAGARPA).9% 9.6 EUR/100 kg 9.6 EUR/100 kg 4. en el que se indica la mercancía que se ha embarcado.20 Okra Garbanzo Setas y hongos Las demás hortalizas 0708.6% + 120 EUR/100 kg 9.10 58 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . Este título se incluye en la documentación que se envía al importador.3% MIN 0.- Pedimento de exportación (emitido por el agente aduanal o de carga) Documento oficial que permite a la empresa exportadora comprobar sus exportaciones a efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es importante para la devolución o acreditación del IVA.4% 10.90 0713.9% Arancel México 4.6% MIN 1.1% 10.1 EUR/100 kg 13. a través de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG).51 3 5.7% 6.6% 9.8 EUR/100 kg 6% MIN 0.8% 10.3% 9.3% 9% 7.2% 11. Desarrollo Rural.7% 0% 9.2% 10.6% 5. - Documento de transporte (emitido por el transportista o agente de carga) Es el título de consignación que expide la compañía transportista.1% 6. diciembre 2004 Categoría 3 4 4 Espárrago 0709. dependiendo la negociación que se realice con el importador.1% 6.5% MIN 0.3% 6. Ganadería.1% 9.8% 12.4% Tasa Base 6.2% 10.6 3 4 4 1 0709.6% 9.10.2% 11.1 EUR/100 kg 10.2. 1. así como de las especificaciones técnicas o comerciales que sean necesarias para identificar al producto. Este documento deberá ir acompañado de la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial del producto (de preferencia en dólares estadounidenses).6% + 120 EUR/100 kg 9.7% 7.9% 6.7% 6.6% 6. autorizar y expedir dicho certificado sanitario.1% 9.6% Fuente: DG Trade European Commission.1% 10.10 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 14 abril 15 abril al 30 junio 1° julio al 30 nov 1 diciembre al 31 diciembre 1° enero al 28 febrero 1° marzo al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre Arancel General NMF 9.2% 0% 4.20 0704.6 EUR/100 kg 13.6% MIN 1.2% libre 12.

10 0805. para su traslado.4% 1.3% 6.90 0810.20 0803.90 0806.1% 6.6% Mango Toronjas o pomelos Limón persa Los demás frutos agrios Uva Fresas 0804.1% 4 4 4 4 4 4 4 4 Fuente: DG Trade European Commission.8% 8.7% 7.8% Libre (dentro de la cuota asignada a MX) 2. De los diversos medios de transporte existentes para exportar productos perecederos a la Unión Europea.10 0810.0% libre 1.10.2% Libre Libre Categoría 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 Frambuesas Zarzamoras.2% libre libre libre libre Precio de entrada libre Precio de entrada 9. Es recomendable elegir un agente de carga con experiencia y la infraestructura necesaria para poder enviar productos perecederos a la Unión Europea o en su caso una empresa que ofrezca de manera integral la logística y el transporte del producto desde la bodega del productor hasta el puerto de destino.90.7% 5.5% 0% 1.20.10 0810. El transporte deberá integrarse a la logística de la empresa para obtener máximos resultados.00.4 EUR/100 Kg 11.8% 1.9% 12% 1.6% 1° julio al 30 septiembre 1° julio al 30 septiembre 5.8% MIN 2.90.20. de acuerdo a los tiempos de entrega pactados y al producto objeto de intercambio.2% Libre dentro de la cuota asignada a MX) 2. de la factibilidad de la entrega y de la seguridad del medio utilizado.40 Fecha de Importación 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 mayo 1° junio al 30 junio 1° junio al 30 junio Arancel General NMF 0% 16% 16% 4% 5. Sin embargo.8% 9.1% Tasa Base 0% 12.3% 7. diciembre 2004 1.9% 6% 8.3% 5.5% 2.50 0805.2 EUR/100 Kg 10.9 EUR/100 Kg 8.8% MIN 2. requiere cada una de las mercancías.11 0804.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN La competitividad de los productos a ser comercializados depende mucho del transporte y específicamente de su costo.2% 12.5% 12.6% 0% 0% Precio de entrada 7. y es de primordial importancia la elección del medio idóneo que.50.3% 6.1% 4.4% MIN 1. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 59 . moras Lichis Café 0810. esto depende de la negociación que tenga el exportador con el importador ya que.10 1° octubre al 30 noviembre 1° diciembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 31 octubre 1° noviembre al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 30 abril 1° mayo al 30 junio 1° julio al 31 julio 1° agosto al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 30 junio 1° julio al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 1° enero al 31 diciembre 5.2% 8.2% 1.30 0901.Frutas Nuez Bananas o plátanos Aguacate Fracción arancelaria 0802.4 EUR/100 Kg 12. el marítimo es el idóneo.5% 2.6% 12% MIN 2.1% 1.5% 12. del tiempo de tránsito necesario para trasladar los bienes desde su origen hasta su destino.6% 9.11 11. el medio de transporte recomendable podría ser el aéreo.40 0805.6% 0% 0% 0% 0% 0% Precio de entrada Arancel México 0% 13.

Operan por comisión sobre el precio de venta Tiendas especializadas de productos frescos Puestos al aire libre 60 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . tamaño y empaque -Establece contacto con importadores y con proveedores Comercializador para abastecer el mercado de destino. Este reporte de calidad le brindaba al exportador la seguridad de saber que su producto llegó en buen estado a Europa y evitando reclamaciones falsas por parte del importador europeo. Entre los servicios que ofrecía la empresa estaba la recepción de contenedores en las instalaciones del puerto de Rótterdam.Bancomext. llevó a cabo una experiencia comercial en coordinación con una empresa holandesa. para mejorar las condiciones de exportación de productos perecederos mexicanos a la Unión Europea. los exportadores de productos frescos pasan por cuatro niveles: Nivel Involucrados Procesos involucrados Producción Mayoristas Minoristas -Producción del producto fresco -Tratamiento pre cosecha Productor -Tratamiento post cosecha -Control de calidad -Línea de empaque -Tratamiento del producto (lavado. • Canales de comercialización Del productor al consumidor final. donde se realizaba una inspección de calidad de la fruta a su llegada. etc) Exportador -Empaque del producto fresco para la exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Producción o acopio del producto fresco -Control de calidad Exportador o Comercializador -Empaque para exportación -Venta y promoción del producto bajo su marca o la del importador -Responsables de los trámites en el proceso de importación Importador -Asesoría a los proveedores en cuestiones de calidad. que la que reportaba inmediatamente al exportador en México. selección.

la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional. concreta y oportuna con el cliente. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas individuales de negocios en el exterior Promoción de la Oferta Exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. Una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante dar seguimiento y mantener comunicación constante. los contactos personales. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico. entre las que cabe señalar: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y de vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en salones permanentes. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales.• Red de distribución comercial de alimentos frescos en la Unión Europea Comercializadoras u organizaciones de productores Productor Exportadoras y cooperativas Comercializadoras o asociaciones de productores Agentes Contratos con exportadores Mayoristas Importadores de otros países Importadores Comercio en tránsito y re-exportación Supermercados Detallistas Consumidor final • Promoción Internacional del Producto El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 61 . ágil. la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. Bancomext apoya a las empresas mexicanas en la participación en ferias y eventos internacionales con distintos programas. además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado destino.

Algunas de las principales ferias en Europa son: Feria Internationale Grüne Woche (Semana Verde Internacional de Berlin) Fruit Logística SIRHA BioFach SALON du VEGETAL International Agricultural Show Fieragricola . pesca industrial. Silvicultura. vitivinicultura. España Coventry. Alemania Valencia. Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Otros instrumentos de Bancomext a favor de la promoción de los productos de la empresa mexicana son: Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas con importadores potenciales. horticultura y jardinería Frutihortícola Orgánicos Agricultura Agricultura Agricultura y ganadería Maquinaria agrícola Agricultura. Viajar con al menos dos personas de la empresa. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas. Contar con tarjetas de presentación y listas de precios (en dólares y en inglés). en el tiempo. Italia Zaragoza. Alemania Periodicidad anual Fecha enero Berlín. y cuyo destino son los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. España Silleda. transformación y comercialización agrícola Frutas. lista de precios y muestras. verduras. establecido y con la documentación requerida. mediante catálogos. Francia Verona. Francia Paris.International Agricultural Machinery Fair Semana Verde de Galicia Royal Show ANUGA Euroagro . verduras y otros alimentos Producción. alimentos congelados. Promoción de la Oferta Exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa. Dominar el inglés o el idioma del país sede. Alemania bianual bianual octubre noviembre Para aquellas empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional se recomienda: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente diseñados. España anual anual anual anual anual bianual anual anual bianual anual enero enero febrero febrero febrero . Alemania París. ganadería Agricultura.International Agricultural and Animal Farming Exhibition FIMA . Alemania Angers.marzo marzo marzo junio julio octubre octubre Paris. Reino Unido Colonia. Francia Hannover. entre otros Técnica Agrícola Lugar Berlín. Transformacion y Comercializacion Agricola SIAL AGRITECHNICA Deutsche Messe AG Subsector Industria alimentaria. jardinería. con el fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento. 62 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .Feria Internacional de la Produccion. así como recomendaciones sobre loa pasos a seguir. agrícola. cría de animales Frutas. Francia Nuremberg.

Los exportadores tienen que saber que en un caso de amenaza de salud o seguridad el importador de esos productos será el responsable de los daños causados por su producto. muestra características que lo hacen peligroso para la salud o seguridad.1. La dinámica funciona de la siguiente manera: el país miembro tiene que reportar el descubrimiento de un producto/sustancia peligrosa a la Comisión Europea. establece la obligación para todos los bienes de consumo vendidos en la Unión Europea de llevar una garantía de seguridad. de que cobrará en su plaza y al importador de que recibirá la mercancía en el punto acordado.5 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de Pago Uno de los puntos clave para llevar con éxito una operación de comercio internacional es elegir la forma de pago que dé mayor confianza y certidumbre a las partes. Por su parte. existen diferentes formas para realizar o recibir los pagos de las mercancías. 1. las especificaciones o indicaciones podrán ser discutidas con las autoridades. En este sentido.4 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR La Directiva 92/59/EC “European Product Safety”. la carta de crédito es la que sin duda brinda la mayor seguridad al exportador. el distribuidor también participa en la seguridad de los productos dando a los consumidores información. no podrá ser admitido en la Unión Europea. De las formas de pago anteriormente mencionadas. La Directiva está enfocada en la protección de los usuarios/consumidores finales de un producto (alimenticios o no). NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 63 . Paralelamente. Al respecto. a fin de obtener la admisión a dicho mercado. utilizado en circunstancias normales. emitida por la Comisión Europea. igualmente debe marcar sus productos para identificarlos. las cuales se clasifican en función del nivel de seguridad: Cheque Giro Bancario Orden de Pago Cobranza Bancaria Internacional Carta de Crédito Bajo NIVEL DE SEGURIDAD Medio Alto No se debe olvidar negociar previamente quién y cómo se cubrirán los gastos y las comisiones de los bancos que intervengan en la instrumentación de la forma de pago elegida. así como llevar a cabo investigaciones y compartir los resultados con los distribuidores. el fabricante tiene la obligación de informar al consumidor de los riesgos no pueden ser reconocidos de forma inmediata y a simple vista. Cuando se exporta a la Unión Europea. Esta normativa general también debe ser respetada por los mismos exportadores que pretendan ingresar sus productos en el mercado de la Unión Europea. si un producto.

Exime a los bancos distintos del emisor de todo compromiso de pago ante el beneficiario.Si un exportador tiene ya en su poder una carta de crédito irrevocable sólo deberá presentar los documentos requeridos. el único banco que se compromete a pagar es el emisor. negociar o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento. sin embargo. La única forma de cancelarlos o modificarlos es cuando todas las partes que intervienen en la operación expresen su consentimiento para ese efecto.El banco emisor puede. origen y destino las cartas de crédito se pueden clasificar en cartas de crédito de importación. si usted va a exportar o ya lo está haciendo se sugiere tratar de negociar el pago los productos mediante una carta de crédito irrevocable. designada como “el productor”. . en representación de otra. En lo que a productos perecederos se refiere (alimentos frescos). aceptar. confirmada y pagadera a la vista contra la entrega de los documentos respectivos. Por su disponibilidad. mecanismos de promoción. que a su vez puede ser mayorista o detallista. sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. dentro del marco de un solo contrato. . modificar o cancelar la carta de crédito revocables.Proporciona al exportador seguridad absoluta en el pago. en orden y en los plazos previstos.El gran inconveniente de este tipo de carta de crédito es que el exportador no cuenta con la obligación absoluta e incondicional del banco notificador. . lo cual significa que el beneficiario obtendrá el pago correspondiente tan pronto como presente la documentación en orden y el banco pagador la haya revisado a su entera satisfacción. . si el Banco acepta notificar el crédito. .Un gran número de cartas de crédito se clasifican como “a la vista”. domésticas y de exportación.Por el desplazamiento de la mercancía. en cualquier momento. asimismo se pueden incluir otros aspectos como la logística de la operación.• Modalidades de Cartas de Crédito Revocables . Irrevocables Notificada (avisada) Confirmada Con base en lo anterior. además de lo relativo al objeto del contrato.Tiene como característica principal que el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar. todos los créditos deben indicar claramente si se utilizan para pago a la vista. al precio de las mercancías etc. ya que sólo se limitan a notificar al beneficiario los términos y las condiciones de la operación. generalmente designada como “distribuidor”. aceptación o negociación. Las ventas propiamente dichas se realizan entre el productor y el cliente. . 64 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . y la solución de controversias. pago diferido. • Contratos Internacionales El contrato internacional es un documento formal y jurídico que rige paso a paso toda la operación comercial. a cambio del pago de una comisión sobre las ventas. los canales de comercialización. obtiene pedidos de los productos para un territorio determinado. De intermediación mercantil A través del cual una persona. suelen utilizarse los siguientes contratos o convenios: De suministro Contempla entregas repetidas de un producto. siempre que los documentos respectivos cumplan con todos los términos y condiciones. pondrá un cuidado razonable en verificar la aparente autenticidad del crédito que avisa. para obtener el pago correspondiente.. . En el comercio internacional existen diversas formas contractuales para realizar operaciones comerciales.

ya que aumentan su catálogo de productos sin arriesgar prácticamente nada. para su venta. en términos generales. se requiere contar con un sistema eficiente de información de los precios y un adecuado control de la cadena de distribución. con la condición de recibir el pago de ellas cuando hayan sido vendidas. pues a veces reportan después de un tiempo prolongado. Por todo esto. como una forma de comercialización de productos perecederos. es una solución que debe ser considerada..Con precio mínimo de garantía por los productos embarcados. pero sobre todo. Por todo lo anterior. cuestiones climatológicas. en donde ellos llevan todas las de ganar. y por consecuencia. Pero en los casos en que no se vendan o se vendan a precios muy bajos. ajustar las liquidaciones que corresponda. etc. las liquidaciones que presentan son ridículas. demanda. en donde el exportador y el importador comparten riesgos y ganancias. Una de las características es que el corredor nunca toma posesión de la mercancía. para el vendedor o el comprador. transportación y financiamiento. precisar en el contrato el punto específico para la transmisión del riesgo de los productos y señalar con claridad los gastos o deducciones que serán permitidos al amparo del contrato. dependiendo de los precios a los que se hayan vendido los productos en el mercado final. que los precios se cayeron. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 65 . quedando por definir el precio. En el sector de alimentos frescos. son una práctica común los contratos de compraventa a consignación. Establecer contratos o convenios que estandaricen calidad. las pérdidas son absorbidas por el exportador.A cuenta conjunta. volumen. para posteriormente. porque inclusive se atreven a realizar cargos al exportador en lugar de pagarle. que los clientes finales hicieron devoluciones y presentaron reclamaciones. En estos casos. La forma más recomendable de vender frutas y hortalizas frescas en los mercados internacionales es: . se considera esa forma de “vender” como la menos recomendable. en la entrega de mercancías a un comerciante. que la mercancía llegó en malas condiciones. mismo que se formará por la influencia de otras variables como la oferta. para garantizar la concurrencia de los distintos participantes en el mercado.- De corretaje Una persona se ocupa de negociar ventas y compras de cualquier producto perecedero. . Es frecuente que los “brokers” o “corredores” propongan esa forma contractual de hacer negocios a los productores mexicanos. almacenaje. es importante que el productor/exportador de productos perecederos antes de realizar una operación comercial se asesore en materia jurídica para evitar posibles riesgos comerciales. que realizaron diversos gastos (a veces inexistentes). entre otros. respectivamente. fechas y lugar de entrega. Esta forma consiste.

din.De certificación en Francia Association Française de Normalisation (AFNOR) Tel: +33 (0) 1 42915555 Fax: +33 (0) 1 42915656 Sitio Web: www.be SGS European Quality Certification Institute E.org .fruittrade.be Sitio: www.fr .De certificación en Alemania Deutsches Institut für Normung eV (DIN) Tel: +49 (0) 30 26010 Fax: +49 (0) 30 26011231 E-mail: postmaster@din.De certificación internacional International Standardisation Institute (ISO) Tel: + 41(0) 22 7490111 Fax: + 41(0) 22 7333430 E –mail central@iso.com Sitio Web: www.afnor.ch Sitio Web: www.De certificación en Italia Ente Nazionele Italiano di Unidicazione (UNI) Tel: +39 (0) 2 700241 Fax: +39 (0) 2 70106106 E Mail. uni@uni.interfel.org Sitio Web: www.V.1.fao.com Sitio Web: www.De certificación en el Reino Unido British Standards Institution (BSI) Tel: +44 (0) 208 996 90 00 Fax: +44 (0) 208 996 74 00 E-mail: info@bsi-global.ch UN/ECE Trade Division – Agricultural Standards Unit Tel: +41 (0) 22 9174444 Fax: +41 (0) 22 9170505 E-mail: info.org Joint FAO/WHO Food Standars Programme Codex Alimentarius Commission ESN Division Tel: +39 (0) 6-57051 Fax: +39 (0) 6-57054593 E-mail: codex@fao.De certificación en Holanda Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) Tel: +31 (0) 15-2690390 Fax: +31 (0) 15-2690190 E-mail: info@nni.be EUCOFEL European Union of the Fruit an Vegetable Wholesale.nni.unece.En Francia Fédération Française des Importeurs de Fruits et Légumes (FFIFL) y Chambre Syndicale des Importeurs Francais (CSIF) Tel: +33 (0) 1 45607280 Fax: +33 (0) 1 46753631 E-mail: fifl@wanadoo.De certificación europea Comité Européen de Normalisation (CEN) European Normalisation Commitee Tel: +32 (0) 2 5500811 Fax: +32 (0) 2 5500819 E-mail infodesk@cenorm.En la Unión Europea .S. Import an Export Trade Tel: +32 (0) 2 7361584 Fax: +32 (0) 2 7321747 E mail: eucofel.de Sitio Web: www.com Féderation Nationale des Syndicats Agricoles de Cultiveur de Champignons (FNSACC) Tel: +33 (0) 1 42360329 Fax: +33 (0) 1 42362693 .it 66 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .unicei. Tel: +31 (0) 181-693750 Fax: +31 (0) 181-693582 Confederation of Importers and Marketing Organisation in Europe of Fresh Fruits and Vegetables (CIMO) European Union of Fresh Produce Importers Tel: +32 (0) 2 7771580 Fax: +32 (0) 2 7771581 E-mail: webmaster@cimo.bsi-global.nl Sitio Web: www.com • Asociaciones de comercio .org@skynet.be Groupement Européen des Producteurs de Champignons (GEPC) Tel: + 33 (0) 1 42360329 Fax: + 33 (0) 1 42362693 .ece@unece.E.de .com Sitio Web: www.cimo.org Sitio Web: www.nl .iso.fr Association Interprofessionelle des Fruits et Légumes Frais (INTERFEL) Tel: +33 (0) 1 49491515 Fax: +33 (0) 1 49491516 E-mail: infos@interfel.6 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS .

.es Sitio Web: www.co.uk Sitio Web: www.nl Primeur Tel: +31 (0) 113 230621 Fax: +31 (0) 113 230865 E-mail: primeur@zeelandnet.org.tuinbow.com Holanda Vakblad AGF Tel: +31 (0) 70 385 0500 Fax: +31 (0) 70 3850220 E-mail: vakblad@euronet.de Siti Web: www.de Zentralverband des Deutschen Fruchte-Importe und-Grosshandels E.nl Sitio Web: www.thegreenery.v.fruchthandel.tin.fr Fruit Légumes Distribution (FLD) Tel: +33 (0) 1 42742620 Fax: +33 (0) 1 42742833 Sitio Web: www.de Mushroom Growers´Association of Great Britain and Northern Ireland (MGA) Tel: +44 (0) 1780 766888 Fax: +44 (0) 1780 76655 • Agencias de Prensa sobre Comercio Francia Fruitrop Tel: +33 (0) 4 67617141 Fax: +33 (0) 4 676 15928 Sitio Web: www.uk Sitio Web: www.valenciafruits.com Valencia Fruits Tel: +34 96 3525301 Fax: +34 963525752 Sitio Web: www.En Italia Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli e Agrumari (ANEIOA) Tel: +39 (0) 6 37515147 Fax: +39 (0) 63723659 E-mail: aneioarm@tin.org.fr/fld .cirad.it Alemania Fruchthandel Tel: +49 (0) 211 911040 Fax: +49 (0) 211 663162 E-mail: info@fruchthandel.com .En Alemania Naturland-Verband für naturgemaßen Landbau e. Tel: + 31 (0) 76 5288000 Fax: +31 (0) 76 5288209 E-mail: greentime@thegreenery.nl Nederlandse Vereniging de Fruit-en-Groentenimporthandel Tel: +31 (0) 70 3832870 Fax: +31 (0) 703475253 E-mail: import@fruittrade-nl.En Holanda The Greenery International B.com Sitio Web: www.it Sitio Web: web.naturland.de .horticom. Tel: +49 (0) 228911450 Fax: +49 (0) 228 213265 E-mail: bonn@dshw.uk Reino Unido Fresh Produce Journal Tel: + 44 (0) 20 7622 6677 Fax: + 44 (0) 20 7720 2047 E-mail: info@fpj.nl España Horticultura Internacional Tel: +34 (0) 9 77750402 Fax: +34 (0) 9 77753056 E-mail: horticom@ediho. Tel: +49 (0) 89898082-0 Fax: +49 (0) 89898082-90 E-mail: naturland@naturland.En el Reino Unido Fresh Produce Consortium Tel: +44 (0) 2076273391 Fax: +44 (0) 20 74981191 E-mail: info@freshproduce.V.easynet.com Voorlichtingsbureau Grenten en Fruit Tel: +31 (0) 793470808 Fax: +31 (0) 793470505 Productschap Tuinbouw Tel: +31 (0) 79 3470707 Fax: +31(‘0) 793470404 E-mail: pt@tuinbouw.de Sitio Web: www.freshproduce.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 67 .it/aneioa Associazione Nazionale Importatori Prodotti Ortofrutticoli (ANIPO) Tel: +39 (0) 6 7726401 Fax: +39 (0) 6 7004428 E-mail: anipo@confcommercio.freshinfo.V.

org.cbi.intracen.it Sitio Web: www. Swiss Import Promotion Programme Tel: +41 (0) 21 320 32 31 Fax: + 41 (0) 21 320 73 37 E-mail: info@sippo.sida.co.wk.se Sitio Web: www.ch 68 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos . Federal Office of Foreign Trade Information Tel: +49 (0) 221 2057-0 Fax: +49 (0) 221 2057 212 E-mail: bus.org Sitio Web: www.it Suiza Fruit World International Tel: +41 (0) 61 272 1170 Fax: +41 (0) 61 227 1126 E-mail: sups@agropress.dk Sitio Web: www.ch Sitio Web: www.uk Alemania BfAI.foodnews.com Italia Italian National Institute for Foreign Trade Tel: +39 (0) 6 59921 Fax: +39 (0) 659926900 E-mail: ice@ice.dk SIPPO.norad.no Unión Europea Coleacp Tel: +33 (0) 1 41800210 Fax: +33 (0) 1 41800219 E-mail: coleacp@coleacp.org Noruega Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) Tel: +41 (0) 22 242030 Fax: + 41 (0) 22 242031 Sitio Web: www.coleacp.bfai.uk Sitio Web: www.at Sitio Web: www.at/aw_intl/index.dipo.contacts@bfai.com Internet: www.or.nl • Organizaciones de Promoción Comercial Internacional International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) Tel: +41 (0) 22 7300111 Fax: +41 (0) 22 7334439 E-mail: itcreg@intracen.se Austria Austrian Federal Economic Chamber Tel: +43 (0) 1 501050 Fax: +43 (0) 1 50105 E-mail: aw-online@aw.agropress.co.wk.org Suecia Swedish International Development Cooperation Agency-Department for Infrastructure and Economic Co-operation (SIDA) Tel: +46 (0) 8 6985000 Fax: +46 (0) 8 6208864 E-mail: sida@sida.org Sitio Web: www.htm Suiza Dinamarca Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries (DIPO) Tel: +45 (0) 33 950541 Fax: +45 (0) 33 120525 E-mail: dipo@commerce.nl Sitio Web: www.com Sitio Web: www.sippo.fruitnet.com Foodnews Tel: +44 (0) 1892 533813 Fax: +44 (0) 1892 544895 E-mail: marketing@foodnews.Eurofruit Tel: +44 (0) 207 501 3707 Fax: +44 (0) 207 498 6472 E-mail: info@fruitnet.or.com Holanda CBI.ice.com Sitio Web: www. Center for the Promotion of Imports from Developing Countries Tel: +31 (0) 10 2013434 Fax: +31 (0) 10 411 4081 E-mail: cbi@cbi.

derrames de la mercancía.minlnv.org. estadísticas y noticias www.Información de precios.fintrac.Publicación de noticias y datos estadísticos www. ferroviaria y marítima) hasta por operaciones comerciales en el mercado internacional.fruitonline. barredura (en barcos) y baratería (irresponsabilidad o negligencia) del capitán o tripulación.8 MECANISMOS DE APOYO Bancomext.Base de datos de la FAO www.Consultoría especializada en el sector agrícola www.com .fao.com . en apoyo a la pequeña y mediana empresa. análisis de mercado. se encuentran: Asesoría Básica Asesoría Especializada Asistencia Técnica Capacitación en Comercio Exterior Comercio Electrónico Estadísticas de Comercio Exterior de México Información Oportunidades Comerciales (SIMPEX) Programa de Desarrollo de Proveedores Participación en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales Elaboración de Agendas en el Exterior Investigación de Canales de Distribución Promoción de la Oferta Exportable Investigación de Mercado NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos 69 . buscando su adecuación a cada etapa de desarrollo de la empresa.fruitnet. colisión. De manera general. oxidación.Sitio web de la Federación Internacional de la Agricultura Orgánica www. aérea. los seguros suelen cubrir riesgos contra daños ocasionados por incendio. mojaduras. ha diseñado y desarrollado una gama de productos y servicios en forma concertada con empresarios.nl .Información general sobre alimentos frescos y frutas exóticas www. se puede contratar cobertura por robo total o parcial. mientras los segundos protegen al empresario de los diferentes y extraordinarios que puedan presentarse incidentes. asociaciones e intermediarios financieros. caída del avión. explosión. Entre los productos y servicios que Bancomext ofrece en apoyo a la comunidad exportadora.thefruitpages. hundimiento.• Sitios Web de interés www. cuidando que sus términos y condiciones favorezcan su competitividad en los mercados internacionales e incentiven su incorporación a ellos. descarrilamiento. rayo.com . La diferencia entre seguros y garantías radica en que los primeros se enfocan exclusivamente a la mercancía.ifoam.Información sobre eventos recientes http://apps.com . manchas.freshinfo. volcadura.org . que van desde la cobertura por transportación (terrestre. hundimiento o rotura de puentes.com . Existe una gran variedad de seguros. 1. encalladura. auto-ignición.Sitio web del Ministerio de Agricultura y Pesca de los Países Bajos 1.7 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Los seguros y garantías de exportación son instrumentos muy utilizados en la actualidad para proteger al exportador contra riesgos comerciales y políticos. Adicionalmente.

70 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos frescos .

08 10.88 384.28 468.2 PESCA Y ACUACULTURA 2.% 03/02 10.69 2002 503. lo que nos indica la existencia de otros mercados más interesantes como el estadounidense.96 499.30 33. mientras que las importaciones en el mismo ámbito sólo cubrieron los 159 millones.28 3.04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 179. resaltando la venta de camarones congelados.31% del total. las exportaciones se concentran en mariscos frescos o procesados.69 118.76 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-15 (millones de Dólares) Var.96 549.21 -402.31 México: Balanza comercial de productos pesqueros* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.55 2002 33.24 2003 23.07 457.54 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 20.57 159.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación En lo que respecta a los productos pesqueros (incluidos en el capitulo 03 y algunas fracciones del 16). lo que significó un descenso del 27% con respecto al año anterior.81 27.25 Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos.26 396. se aprecia que las exportaciones mexicanas en este sector han ido en aumento en los últimos años. distribuyéndose el resto de forma heterogénea en otras regiones. se puede apreciar que las exportaciones pesqueras dirigidas a la U.81 2003 555. que representa el 49% de las exportaciones en este sector. Le siguen en importancia el atún rojo con 11% y el pescado fresco o refrigerado con 5%.64 -28.E.97 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 566.11 2002 129. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas .73 16.% 03/02 -27. Así mismo.2004 En términos generales. Por otra parte. lo que favoreció una balanza comercial positiva. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 71 .12 -369.17 2003 146.98 98.92 4.% 03/02 13. representaron sólo el 4. según varíe la producción pesquera mexicana. que abarca el 85% de las exportaciones de productos del mar (471 millones de Dólares).05 5. México: Balanza comercial de productos pesqueros* (millones de Dólares) Var. Así en el 2003 las exportaciones alcanzaron los 555 millones de Dólares (10% más que el año anterior). las exportaciones hechas en la Unión Europea ascendieron a casi 24 millones de Dólares en el 2003.18 -278. Cabe destacar que el atún es el producto que más ha incrementado su participación al casi triplicar sus exportaciones en el 2003.16 19.

29 22.41 3. globitos y calamares Sardinas Filetes de pescado frescos o refrigerados Langostas congeladas Camarones.15 9.61 26.18 300.71 12.51 31.083.071.40 9.195. se distinguen otros productos frescos o congelados como: moluscos. preparados o conservados Los demás.350.860.13 2.458.69 580.74 23.490.916.15 7.55 Fuente: World Trade Atlas – 2004 • Mercados de destino En lo referente a las exportaciones de productos del mar enviadas a Europea.99 21.196.366.797.29 25.080.78 13. ostión) Los demás pescados secos Cangrejos Sardinas.79 10.94 32.50 186.800.80 16.712.32 30.166.107.235.93 14.04 1.77 10.741.38 274.92 5.70 5.049. que representa el 67% de las exportaciones mexicanas a la U.85 -73.92 22.08 8.43 3.Principales productos pesqueros exportados al mundo (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030613 030235 030269 030621 030342 160540 160590 030749 030371 030410 030611 160520 030759 030559 160510 160413 030232 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 9. jibias.47 -35.060. camarones.12 32.241.53 630.97 17. quisquillas y gambas preparados o conservados Moluscos vivos o frescos (abulón.523.03 22.89 7.E.45 618.986.01 10.91 13.23 11.75 5.980.694.322. en este sector.425. langostas y atún. almeja.58 9. sardinelas y espadines Atunes de aleta amarilla Resto de los productos pesqueros Total 401.633.457.289.63 10.24 12.15 4.44 5.59 5.419.24 53.698.866.91 15.201.12 -35.00 30. 72 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .05 23.72 Camarones.665.462.493.04 10.704.184.543.739. quisquillas y gambas congelados Atunes rojos Los demás pescados frescos o refrigerados Langostas sin congelar Atunes de aleta amarilla uso industrial Los demás crustáceos preparados o conservados Los demás moluscos e invertebrados acuáticos.01 16.53 8.194.89 8.94 12.07 49.38 -24. langostinos.91 20.61 0.956.92 35.940.38 -8.877.60 18.566.058.10 6. Así mismo.408.53 4. langostinos.99 6.843.010.458.778.35 67.69 21.26 16.502.51 5.500.567. destaca en primer término la venta de “atún aleta amarilla” para uso industrial.605.67 79.

2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 73 .878.978.19 128.75 0. destinados a las industrias transformadoras para la fabricación de “paté” o de pasta para untar Extractos y jugos de carne. que concentran el 4% del total exportado a la Unión Europea.14 144.33 914.491.118.00 160300 030232 030371 Atunes de aleta amarilla uso industrial Moluscos vivos o frescos (abulón.44 29.39 -31. ostión) Camarones. jibias.19 124.32 33.00 1.49 0.58 330.38 16. almeja.91 112.70 -83.78 3.555.231.11 2.19 269.00 0.675.95 10.41 24. destaca España como país de destino.66 1. langostinos.18 84.30 959.40 0. Le sigue Italia con el 10% y continúan Francia y Países Bajos.64 19.00 6.689.434. moluscos y otros invertebrados acuáticos) Fuente: World Trade Atlas .09 -99.292.43 2.86 3.036.86 37.62 176.46 6.46 0.33 -85.54 16.31 7.30 9.45 20.90 37.942.83 9.006.54 19.91 200.76 -54.70 -62.05 1.00 0.64 279.03 100. listados y bonitos Los demás atunes destinados a la fabricación industrial Caballas Los demás moluscos.Principales productos pesqueros exportados de México a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 030342 030759 030613 030611 160414 030349 030374 030749 030343 030621 030629 030319 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 159.45 3. Destino en la UE de las exportaciones mexicanas de productos pesqueros* País Mundo UE-25 España Italia Francia Países Bajos Bélgica Grecia Alemania Reino Unido (Miles de Dólares) 2001 2002 566.022.26 2.259.30 23.31 0.688.93 0.03 -71.01 2.00 -100.12 2.524.054.46 180.567.92 20.35 72.95 770.836.235.318.45 2.74 -15.918.26 967. quisquillas y gambas congelados Langostas congeladas Atunes.53 -62.08 6.98 0.28 -77.92 5.275.70 -22.36 14.575.00 48.95 41.551.06 520.00 0.81 9.88 503.199.00 635.00 16.00 0.81 22.41 15.65 447. que en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento hasta alcanzar en el 2003 el 81% del total de los productos enviados a la región.51 -78.80 -67.84 0.32 3.73 -27.72 0.00 0.00 * Se incluye el capitulo 03 (Pescados y crustáceos.36 142.00 -100.90 138.319.75 17. polvo y “pellets” de crustáceos Los demás salmones descabezados.95 2003 Var.44 -41. de pescado o de crustáceo Atunes de aleta amarilla Sardinas Resto de los productos pesqueros Total 2.352.569.48 110.341.86 10. globitos y calamares Listados o bonitos de vientre rayado Langostas no congeladas Los demás crustáceos. incluidos la harina.99 1. % 03/02 555.53 539.01 Fuente: World Trade Atlas – 2004 De las exportaciones dirigidas a la Unión Europea.564.23 11.36 735.118.25 33.

las Consejerías Comerciales en la Unión Europea han identificado los siguientes productos como nichos de mercado.Además de reconocer la importancia de los productos mencionados anteriormente dado el nivel registrado dentro de las exportaciones del sector. así como la venta de comidas preparadas y porciones individuales en tiendas de autoservicio. se caracteriza por ser muy conservador. Italia y España. lo que ha facilitado el aumento de la demanda de este tipo de artículos. 74 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . A ello hay que añadir el gusto por el consumo de alimentos nutritivos. que cuentan con los mayores niveles de consumo de este tipo de productos. se puede apreciar que el pescado es especialmente importante en Francia. Otros factores que también han sido decisivos son: los cambios en factores sociales la inserción creciente de la mujer en la fuerza laboral la fragmentación de las comidas en los hogares la reducción del tamaño de las familias el aumento de personas que viven solas La tendencia en general al aumento en el consumo de pescado se ha manifestado en los restaurantes. en virtud de que cada vez es mayor la población que come fuera de casa. exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros. al ofrecer una oportunidad significativa para los exportadores mexicanos: Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países España Francia X Producto Atún y dorado Atún y dorado (enlatados) Calamar Camarón Congelados Langosta congelada Langosta viva Pulpo Sardina enlatada Alemania Holanda Bélgica Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext • Hábitos de consumo El consumidor de la Unión Europea. En lo referente a los hábitos de consumo de productos pesqueros en la Unión Europea.

E. se advierte claramente que éste es fresco o congelado en su mayor parte (70%) mientras que el marisco y el pescado ahumado y salado.650 2. 2001 (millones de Dólares) Producto Marisco Pescado ahumado y salado Pescado fresco y congelado Otros % 18% 10% 67% 5% *Porcentaje del volumen total Fuente: Euromonitor 2002. Consumo de pescado en la U. donde la mayor demanda es de pescado procesado y un poco de marisco. 2002 País Francia Italia España Reino Unido Portugal Alemania Grecia Bélgica Suecia Finlandia Dinamarca Austria Irlanda Miles de Euros 8. al analizar el tipo de pescado que se consume. 2001 Italia España Alemania Francia Reino Unido Bélgica Portugal Otros 18% 18% 18% 17% 6% 6% 4% 13% Fuente: Euromonitor 2002.815 2. 2003 Ventas de pescado en la U. la demanda de productos pesqueros se puede regionalizar en tres grandes áreas: a) Europa mediterránea.2003 Tratando de sintetizar las características que definen el mercado europeo.841 7. y en menor medida mariscos en ambas presentaciones. donde la mayor demanda es de pescados y mariscos frescos. donde la mayor demanda es de pescado fresco y procesado.663 7. por rubro. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 75 . c) Europa nórdica. b) Europa central.Consumo de pescado en la Unión Europea. contabilizan un porcentaje menor.166 1.078 2.E: por país.536 796 344 305 301 230 * Irlanda y Finlandia no incluyen marisco * España no incluye pescado ahumado ni salado * Reino Unido no incluye pescado congelado Fuente: Euromonitor 2003 Ahora bien.550 4.

548 3. como la mexicana.412 1.516 2.202 592 1. si pueden considerarse como demandantes de productos de pescado.077 4.E.343 1.087 224 950 319 764 195 278 114 169 43 102 27 112 36 77 14 2001 Valor 22.386 2. que si bien no cuentan con un amplio poder adquisitivo.290 3.442 1. Sin duda.957 6.731 3.617 6.712 11.000 tonelada) 2000 Valor Volumen 20.734 752 2.097 3..316 714 1.038 292 195 127 126 70 Volumen 7..222 898 2. se aprecia que son los países con las tasas más altas de consumo los que también son grandes importadores de este producto.967 1.819 686 1. con la consiguiente oportunidad para los artículos mexicanos.359 12.A lo anterior hay que sumar los hábitos de consumo de los nuevos miembros de la Unión Europea. Paralelamente.E.386 808 2. es España el país que muestra una mayor apertura a la recepción de productos pesqueros procedentes de estos países.861 1.409 967 788 821 683 730 667 222 319 208 118 49 38 46 11 Fuente: Eurostat 2002 Total Extra UE Países Desarrollados España Francia Italia Alemania Reino Unido Dinamarca Países Bajos Bélgica Portugal Suecia Grecia Austria Irlanda Finlandia Luxemburgo Peso de los países en desarrollo en la importaciones de pescado de la U.006 1. su falta de capacidad para satisfacer su mercado interno les obliga a recurrir a las importaciones para lograrlo. un 30% aproximadamente provienen de economías en desarrollo. lo que convierte a México en un proveedor atractivo para estos consumidores.986 2.094 1. 2001 Producto Países EU total España Países Bajos Reino Unido Italia Francia Alemania % % 30% 55% 32% 32% 32% 27% 20% Fuente: Eurostat 2002 76 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .651 5.403 4. Ligado al consumo de pescado por región. Importación de Pescado de la UE (Millones de Euro / 1. En general se observa que de las importaciones que registra la U.740 1.

04 15.49 El Salvador 305. • Importaciones realizadas por la Unión Europea Atún de aleta amarilla uso industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 17.63 Seychelles 317.38 6.84 Ghana 1.819.30 Ecuador 63.37 4. con datos de Eurostat.791.833.716.03 El Salvador 2.99 17.00 Panamá 802. y sus productos no representan una competencia para los productos locales.En general.21 Guatemala 3. Muchos ellos son países en desarrollo.85 030342 % de las importaciones totales 14% 14% 13% 13% 12% 6% 5% 4% 4% Seychelles Panamá México Antillas Holandesas Taiwán Venezuela Guatemala Corea El Salvador Listado o bonito de vientre rayado País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 7.635.78 Guatemala 475.29 17.479.033.472.264.39 030349 % de las importaciones totales 31% 24% 14% 9% 9% 2% 2% Fuente: World Trade Atlas.671.93 16. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 77 .598.88 030343 % de las importaciones totales 27% 15% 13% 10% 9% 6% 6% 5% Los demás atunes destinados a la fabricación industrial País Valor de importación 2003 (miles de Euros) Antillas Holandesas 1.60 Venezuela 1.560.E.00 Taiwán 1.327.802.48 Seychelles 2.101.466. 2004.765.45 7.488. más de 180 países de todos los continentes proveen un inmenso flujo de productos pesqueros en Europa. A continuación se muestran los principales productos exportados de México a la UE y la competencia que nuestro país está enfrentando respecto a los principales exportadores de estos productos a la U.10 5. esta oferta consiste en productos tropicales.11 Chile 58. por el contrario complementan la variedad de productos pesqueros que se ofrecen en ese mercado.34 Panamá 4. en el 2003.

875.06 2. 2004.300.53 20.Sardina País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 7.24 3.87 85.587.487.97 030611 % de las importaciones totales 37% 34% 4% 3% 3% 2% 2% Bahamas Cuba Australia Madagascar Estados Unidos México Ecuador Fuente: World Trade Atlas.37 87.790.516.80 547. 78 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .613.34 030410 % de las importaciones totales 24% 20% 19% 10% 5% 4% 4% Noruega Tanzania Islandia Uganda Indonesia Sri Lanka Kenia Langosta congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 30.19 030371 % de las importaciones totales 73% 19% 4% Marruecos Ceuta Turquía Caballa País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 2.19 42.59 15.51 455.47 2.797.64 27.614.49 15.01 1.192.979.707.937.107.580.08 985.724.77 914.847.48 1.430.37 1.16 395. con datos de Eurostat.04 459.00 030374 % de las importaciones totales 23% 22% 11% 10% 6% 5% 5% 4% Rusia Perú Estados Unidos Noruega Mauritania Namibia Marruecos Chile Filetes de pescado fresco o refrigerados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 107.01 390.49 1.

langostino.06 46.66 18.184.366.02 22.68 2.60 3.43 1.478.689.19 78.28 120.80 030749 % de las importaciones totales 20% 15% 14% 8% 7% 5% 4% 3% India Tailandia Islas Falkland Sudáfrica Marruecos China Perú Vietnam Fuente: World Trade Atlas.83 645.314.Camarón.23 107. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 79 .841.235.34 % de las importaciones totales 26% 17% 11% 10% 10% 7% 4% 3% Sudáfrica Marruecos Australia Mauritania Cuba Túnez Estados Unidos Barbados y Antigua Los demás moluscos.26 85.554.731.40 90.850.28 169.27 91.93 942.46 57.21 97.104.05 157.82 2.051.974.284. quisquilla y gamba congelada País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 342. con datos de Eurostat.211.95 49. jibia.16 133.209. globito y calamar País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 127.416.81 030613 % de las importaciones totales 17% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3% Argentina Bangladesh India Brasil Madagascar Indonesia Groelandia Ecuador Malasia Mozambique Langosta no congelada030621 País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 5.92 33.756.811.615.163. 2004.89 2.381.594.715.

954.453.43 160540 % de las importaciones totales 86% 10% 1% China Turquía Cuba Fuente: World Trade Atlas.090.09 6.537.03 20. ostión) País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 169.400.97 160414 % de las importaciones totales 17% 17% 12% 10% 7% 7% 6% 6% 5% Seychelles Ecuador Costa de Marfil Tailandia Ghana Colombia Mauritania Filipinas Madagascar Cangrejo País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 13.237.980.018.017. con datos de Eurostat. almeja.718.43 9.62 4.42 030759 % de las importaciones totales 42% 14% 11% 5% 5% 3% 3% Marruecos Senegal Mauritania Túnez China Tailandia México Atún.46 1.45 11.56 67.98 160510 % de las importaciones totales 31% 22% 16% 10% 8% 4% Tailandia Vietnam Chile Rusia Canadá Indonesia Los demás crustáceos preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 34.91 10.967.669.63 44.509.16 118.37 68.364.71 3.773.561.047.942.16 164.31 59.175.50 598.79 96.301.240.84 54.Moluscos vivos o frescos (abulón. 80 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .89 59. listado y bonitos País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 165.19 3.583.086.70 21.955. 2004.70 48.

manipulación. la deshidratación.88 5. envasado. Productos que hayan sido sometidos a un tratamiento químico o físico. con datos de Eurostat. Aplicado a productos refrigerados o congelados.83 2. es indispensable cumplir con ciertas regulaciones que establecen requisitos en materia sanitaria. Ambas directivas se refieren a la captura. la salazón. destripado. Esto significa cuidar los aspectos sanitarios desde el momento de la captura hasta su preparación2 . 1 2 3 Cabe señalar que estas directivas no están homologadas por FDA Productos que hayan sido sometidos a una modificación de su integridad anatómica. por ejemplo.834. tipo de embalaje y condiciones para el transporte. etc.732. 2. el cual incluye los siguientes puntos: Los barcos de pesca Operaciones de descarga y primera venta Establecimientos Mercados mayoristas Almacenamiento y transporte En este sentido. el ahumado.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS • Aspectos técnico-normativos Para la importación a la Unión Europea de productos pesqueros frescos y enlatados. el calentamiento. En particular se establecen sistemas de calidad para las disposiciones relacionadas con el sistema de inspección general. 2004. señalándose que si éste no ha sido inspeccionado y autorizado por las autoridades sanitarias de la Unión Europea. preparados o conservados País Valor de importación 2003 (miles de Euros) 35. el proceso de inspección se realiza tanto a los productos como a los establecimientos. el escabeche.25 14. Cada lote deberá ser presentado a la autoridad competente en el momento de la descarga con el fin de comprobar si son o no aptos para el consumo humano. e incluyen diferentes aspectos sanitarios que deberán de cumplirse en todas las etapas. por ejemplo.295. desde el proceso de captura hasta el momento de su comercialización al consumidor final.075. Entre las directivas más importantes se encuentran: la directiva 91/493/CEE del 22 de julio de 1991 (que se complementa entre con la directiva 92/48/CEE del 16 de julio de 1992) y la directiva comunitaria 91/ 492 del 15 de julio de 19911 que regula las condiciones sanitarias para la producción y su colocación en el mercado comunitario de moluscos bivalvos. corte en rodajas. entre otros. Para ello.Los demás moluscos e invertebrados acuáticos. descabezamiento. se tomarán muestras que serán sometidas a prueba de laboratorio para comprobar que cumplan con los parámetros establecidos y en el caso de no ser aprobados se tomarán las medidas necesarias para retirarlos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 81 .67 7. transformación3 (en el buque o en los establecimientos en tierra previamente autorizados). almacenamiento y transporte de los productos pesqueros que pretenden ingresar a la Unión Europea. el producto no podrá ser exportado a ese mercado. etc.241.28 2.527.40 160590 % de las importaciones totales 47% 19% 10% 8% 3% 3% Chile Turquía Tailandia Vietnam Hungría Corea Fuente: World Trade Atlas.

- - Los exportadores mexicanos que deseen acreditar su certificación deberán solicitarla a: Secretaría de Salud Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios Donceles 39 Colonia Centro México. Para algunas especies su comercialización puede ser sin desviscerar debido a su tamaño. Asimismo. cubrir esa responsabilidad de seguridad en los alimentos y mejorar en el aspecto nutricional y sobre todo en la calidad higiénica de ellos. se aplican lineamientos específicos. el agua utilizada debe ser potable. identificando los puntos críticos en donde estos corren el riesgo de ser contaminados o procesados de una manera antihigiénica.F. estos deberán ser desviscerados inmediatamente después de su captura y en el caso de pescados como peces planos. en conservas y en salazón). De esta manera. 82 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . y deberán aplicarse controles de efectividad del tratamiento térmico. después del embarque. Tel. D. En el caso de los pescados frescos. Controles microbiológicos Es importante hacer notar que de acuerdo a la presentación del producto (fresco. prevención de posteriores análisis. deberá garantizarse la eficacia del envasado mediante la toma y análisis de muestras de la producción diaria.: 55 55 12 68 95 Fax: 55 55 12 96 28 http://www. procesados. incluyendo pruebas de incubación y exámenes microbiológicos de los contenidos y envases. les facilite el acceso.3 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN En el mercado de la Unión Europea el sistema de distribución de mercancías es altamente desarrollado y complejo.mx 2. en ocasiones por cada Estado miembro.ss.gob.Estos análisis incluyen: Pruebas sensoriales Controles parasitológicos Pruebas químicas. consiste en seleccionar el socio comercial que por su vinculación al canal de distribución adecuado. la operación de desviscerado puede realizarse en forma excepcional. para los pescados procesados (conservas). pudiendo ser diferente de un país a otro Una de las principales tareas que han de llevar a cabo las empresas mexicanas que deseen exportar a estos países. El envase deberá llevar una marca de identificación del lote. congelado. arenques y acerinas. Los beneficios de contar con el sistema (HACCP) son: Garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros. e inspecciones. el tratamiento térmico y el equipo utilizado debe ser el adecuado. siempre que los pescados sean refrigerados o ultracongelados inmediatamente después de su captura. Por otra parte. con el que se busca garantizar la seguridad de los alimentos. se asume que las empresas incluidas en dicha lista cumplen con la normatividad europea. La Unión Europea se reserva el derecho de seleccionar como sus proveedores únicamente a las plantas procesadoras de productos pesqueros que cumplan con la normatividad sanitaria establecida por ésta y. Para los productos pesqueros será necesario aplicar lo dispuesto en el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Las empresas mexicanas que deseen ingresar a dicho mercado deberán estar certificadas por Secretaría de Salud y estar acreditadas en el estado o padrón de exportadores de la Unión Europea.

aunque también lo hacen a través de agentes.Producto de consumo final Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Agente/importador /mayorista Supermercados Proveedores de servicios de alimentos También se pueden establecer lazos con «agentes». El material de empaque que se utilice en productos frescos conservados en hielo.Canales de distribución .Producto de uso industial Flota extranjera Subasta extranjera Empresa extranjera Industria procesadora Agente/ importador Manufactura producto final Las figuras que con mayor frecuencia se usan para el acceso al mercado europeo son el importador mayorista y el agente. deberá permitir la eliminación de agua de fusión. importan con frecuencia directamente del exportador. los procesadores.4 EMPAQUE Y EMBALAJE Se carece de normas oficiales para el empaque y embalaje. no obstante la costumbre comercial en el mercado europeo establece los siguientes requerimientos generales en cuanto al empaque: Deberá realizarse en condiciones higiénicas satisfactorias evitando cualquier contaminación de los productos. Es recomendable que los exportadores se contacten con importadores profesionales para introducir sus productos a la Unión Europea. Se estima que el 80% de los productos importados de países en desarrollo hacia la Unión Europea son operados por estas figuras. Los empaques sólo se emplearán una vez. con excepción de aquello que sean resistente a la corrosión y que sean fáciles de lavar y desinfectar. 2. Los importadores proveen a grandes mayoristas que a su vez suministran a supermercados y tiendas especializadas. Por su parte. Canales de distribución . quienes regularmente compran productos para las grandes industrias. ya que estos son empresas bien establecidas y conocedoras del mercado. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 83 . Las características organolépticas de los productos pesqueros no deben ser alteradas.

El etiquetado es importante cuando el producto se envía al mercado detallista (supermercados y tiendas especializadas). tratándose de pescados de escama. País de origen. presentación y publicidad de los productos alimenticios. al consumidor final. no ser tóxicos para la salud humana. se empacan en forma de filetes y se depositan en charolas de un kilogramo. - - - • Etiquetado El etiquetado de los productos pesqueros destinados para su venta al consumidor final.- Los materiales empleados que estén en contacto directo con el producto deberán tener «grado alimenticio» es decir. generalmente se corta a lo ancho. a su vez. 2. se introducen en bolsas de plástico transparente para después ser empacados en cajas de cuatro a cinco kilogramos.5 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar y tiempo en el que estarán disponibles. Instrucciones para la descongelación Código de barras. Los empaques no utilizados deberán almacenarse en alguna zona distinta y alejada de la zona de producción. así como estar protegidos del polvo y otros agentes contaminantes. 84 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . Fecha de congelamiento del producto. Los resultados de la promoción son mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado específico. es decir. Cuando el producto se dirige al mercado industrial. preferentemente en el idioma del país receptor: Nombre científico y comercial del producto. sistema métrico decimal). Los productos destinados al mercado industrial o institucional se congelan en bloques (agrupación de productos). Los importadores determinarán las características del empaque y embalaje que particularmente requieran. La etiqueta deberá contener principalmente la siguiente información. Cuando se destinan a la preparación de «barritas de pescado». Número de registro sanitario. Los productos pesqueros frescos se empacan en cajas de celulosa refrigeradas. En caso de elaborarse bajo la marca del importador o distribuidor. El camarón congelado se empaca en bolsas de 100 piezas. Tipo de preparación Método de conservación Fecha de caducidad o la leyenda «consumirse antes de (mes y año)». se imprimirán los símbolos de reciclable y «e» (garantía que el peso es exacto). en su caso. En cuanto al embalaje (cajas) deberán ser de cartón reciclable (el recubrimiento de cera está prohibido en la Unión Europea). Ingredientes. deberá cumplir principalmente con lo que establece la Directiva 79/112/CEE relativa al etiquetado. Adicionalmente. que circulen en el territorio europeo. en su caso. Las empresas productoras de atún enlatado deberán demostrar e incluir en la etiqueta la leyenda «Dolphin Friendly». deberá incluirse el nombre del productor. Leyenda de advertencia. Temperatura de conservación. Nombre y dirección del exportador. semibloques o piezas individuales separadas por hojas delgadas de polietileno. Estos bloques. Peso neto (indicando peso drenado.

la participación en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno de los más eficaces para penetrar el mercado europeo. • Word Fishing Exposition. teniendo como destino los mercados donde Bancomext tiene alguna oficia de representación. entre otros) que ofrece la competencia. Alemania. concreta y oportuna. • VIS. Entre las mejores formas de promover los productos pesqueros mexicanos se pueden señalar las siguientes: Visitas personales a los importadores (agendas de negocios en el extranjero y misiones de exportadores). Francia u Holanda. además permite ubicar el producto desde el punto de vista de su competitividad en el mercado de destino. Bélgica. Establecer vínculos con importadores consolidados que asesoren a los exportadores mexicanos y promuevan sus productos. las cuales pueden ser: Envío por correo de folletos y catálogos Elaboración de un catálogo de productos en Internet Participación en misiones de compradores y vendedores Encuentros de negocios (foros) Participación en ferias y exhibiciones Participación en ferias virtuales Participación en misiones de compradores y Salones permanentes. ágil. es recomendable que cuenten. La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes potenciales. Vigo. la observación de los competidores y de las tendencias del mercado. Otros instrumentos muy importantes de Bancomext que apoyan a la empresa mexicana a promover su productos son: • Agendas individuales de negocios en el exterior Consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante darles seguimiento y mantener una comunicación constante.Existen diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional. con un «Centro de distribución» en Europa que les permita controlar la comercialización de los productos dentro de la región. listas de precios en dólares y en idioma inglés Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento Igualar niveles de calidad (presentación. Este «Centro de distribución» podrá localizarse en España. servicio al cliente. Bruselas. demostraciones y degustaciones dentro de los puntos de venta Agendas Individuales de Negocios en el Exterior Promoción de la oferta exportable Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones. Amsterdam Holanda. • Fish and Seafood Europe. los contactos personales. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 85 . España. es recomendable: Proporcionar el perfil básico empresarial a su ejecutivo en Bancomext Entregar muestrarios debidamente empacados en el tiempo establecido y con la documentación requerida Dominio del idioma inglés o del idioma del país correspondiente Viajar dos personas de la empresa a fin de que una de ellas atienda a los clientes potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar clientes o empresas fuera del evento Contar con tarjetas de presentación. Las empresas que vayan a participar por primera vez en una feria o evento internacional. Bremen. Participación en eventos especializados (ferias internacionales) • European Seafood Exposition. En una etapa posterior. dependiendo del volumen de ventas registradas en los países de destino.

es evitar toda posible contaminación de los productos.• Promoción de oferta exportable Consiste en la difusión entre posibles importadores de la oferta exportable de una empresa. causando cambios en los animales y vida de las plantas marinas. cobre. arsénico. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente. 4 Entre otros. Información para la comercialización y promoción Con objeto de que los exportadores mexicanos puedan tener mayores oportunidades para competir en el mercado de la Unión Europea deberán: Poder consolidar el envío de pedidos para varios clientes. se debe buscar su aprovechamiento. aceites o pegamentos. mediante catálogos. proporcionándole un informe detallado de las acciones realizadas. la Comisión de la Unión Europea ha emitido la Directiva 94/62/CEE sobre envases y embalajes así como los residuos originarios por estos. como la contaminación de los océanos y destrucción del hábitat marino. 2. así como recomendaciones sobre los pasos a seguir. muy importante. Deberá. Esto principalmente consiste en la cantidad de agua potable utilizada y el desecho de esa agua al mar con los desperdicios pudiendo resultar contraproducente en el equilibrio biológico del agua. Contar con una bodega de distribución en Europa para dar el servicio «justo a tiempo». higiene y aceptación para el producto envasado y para el consumidor. lista de precios y muestras. hay también otras concernientes al procesamiento del pescado. incluyendo el reciclaje. De igual forma no deberá transmitir a éstos sustancias que puedan ser nocivas a la salud. El envase o embalaje será diseñado. abonos. así como la minimización de su impacto en el medio ambiente cuando se efectúe el desecho resultante del control de residuos del mismo. con respecto a los materiales utilizados en el empaque. En este sentido. como por ejemplo. cadmio y cobalto. en donde se incluyen. 86 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . Existe una mayor conciencia del daño al utilizar ciertos métodos de pesca (por ejemplo el uso de redes de rastreras). hoy en día. restaurantes y supermercados sin tener que pasar por «brokers». Esta creciente conciencia se refleja también en el etiquetado que actualmente debe usarse para el atún mediante la inclusión de la leyenda Dolphin Friendly o Dolphin Safe. entre otros. Además del impacto ambiental de la pesca por si misma. producido y comercializado de tal manera que permita su reutilización o recuperación. los siguientes principios: El envase o embalaje se fabricará de tal manera que el volumen y cantidad queden limitados al mínimo para mantener el nivel necesario de seguridad.6 MEDIDAS AMBIENTALES • Empaque y embalaje Uno de los objetivos por lo que se establecen regulaciones sobre el empaque y embalaje. Se ha desarrollado un control a raíz de los problemas que se han suscitado. • Medio ambiente El aspecto ambiental es. ubicados en diferentes países europeos. Al mismo tiempo se describen los requisitos específicos para la fabricación y composición de los mismos. cumplir con las normas de higiene para no alterar las características sensoriales de los productos. se fijan ahí los niveles de concentración en los envases y embalajes de metales pesados4. En cuanto a los desperdicios. Tener una mayor penetración en el mercado. Entre otras medidas. que permita surtir directamente tiendas. en cualquier parte de Europa. utilizarse como alimentos para animales.

Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 1° de julio de 2010 Desgravación Reducción al 87 % del arancel aduanero base Reducción al 75% del arancel aduanero base Reducción al 62 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 37 % del arancel aduanero base Reducción al 25 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Además. listados en la categoría “3”. De igual manera.7 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. listados en la categoría “4”. listados en la categoría “4a”. la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 Desgravación Reducción al 89 % del arancel aduanero base Reducción al 78% del arancel aduanero base Reducción al 67 % del arancel aduanero base Reducción al 56 % del arancel aduanero base Reducción al 45 % del arancel aduanero base Reducción al 34 % del arancel aduanero base Reducción al 26 % del arancel aduanero base Reducción al 12 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados Igualmente.2. Además. listados en la categoría “1”. Los aranceles de los productos que faltan se eliminarán de acuerdo con el siguiente calendario: Fecha 1° de julio de 2000 1° de julio de 2001 1° de julio de 2002 1° de julio de 2003 1° de julio de 2004 1° de julio de 2005 1° de julio de 2006 1° de julio de 2007 1° de julio de 2008 1° de julio de 2009 Desgravación Reducción al 90 % del arancel aduanero base Reducción al 80% del arancel aduanero base Reducción al 70 % del arancel aduanero base Reducción al 60 % del arancel aduanero base Reducción al 50 % del arancel aduanero base Reducción al 40 % del arancel aduanero base Reducción al 30 % del arancel aduanero base Reducción al 20 % del arancel aduanero base Reducción al 10 % del arancel aduanero base Los aranceles restantes quedarán eliminados NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 87 . la Unión Europea eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la primera parte de los productos originarios de México. listados en la categoría “2”.

un cupo arancelario con tratamiento preferencial para lomos de atún se ha establecido. de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5) México y la Unión Europea llevarán a cabo una revisión.) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Anchoveta (Engraulis spp. listados en la categoría “5” se eliminarán de acuerdo a las disposiciones del artículo 10. 2. caso por caso de los productos listados en la categoría “5”.. los productos originarios de México. Sardinella spp. Sardinella spp.) Trucha Tasa base Categoría 15 22 22 22 22 22 4a 4a 4a 4a 4a 4a 15 22 4a 4a 15 4a 22 22 22 15 22 22 15 15 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 88 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura . Artículo 10-Cláusula de revisión productos agrícolas y pesqueros 1.) Macarela (del 1 de enero al 14 de febrero) Macarela (del 16 de junio al 31 de diciembre) Carpas Otras especies de agua dulce Trucha (Oncorhynchus apache y Chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (Reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlántico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes bancos o albacores para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta amarilla para uso de la industria manufacturera Otros atunes listados o bonitos para uso de la industria manufacturera Otros atunes aleta azul para uso de la industria manufacturera Sardina (Sardinops.-Para el año 2003 el Consejo Conjunto. según se considere apropiado. El arancel es de 0% por el filete de atún. Fracción arancelaria 3019110 3019190 3019300 3019990 3021110 3021190 3021900 3022110 3022130 3022190 3023190 3023290 3023390 3023991 3023999 3026130 3026405 3026498 3026911 3026919 3032110 3032190 3032900 3033110 3033130 3033190 3033200 3034190 3034290 3034390 3034990 3037130 3037410 3037420 3037911 3037919 3037965 3041011 Producto Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Truchas (otras) Carpas Pescado de agua salada Trucha (Oncorhynchus apache y chrysogaster) Otras truchas frescas o refrigeradas Otros salmones Lenguados (reinhardtíus hippoglossoides) Lenguados del Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) Lenguados del Pacífico (Hippoglossus stenolepis) Otros atunes blancos o albacores no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta amarilla no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes listados o bonitos no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes aleta azul no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Otros atunes no destinados a la industria de productos clasificados en la fracción 1604 Sardina (Sardinops. Las reglas de origen pertinentes también serán revisadas.A partir del 1 de enero de 2002.Por último.

tenazas congeladas Langosta entera Langosta otra presentación Camarones (Penaeus) Otros camarones y langostinos Cangrejo (Paralithodes camchaticus.) vivos. Chionoecetes spp. Chionoecetes spp. Ommastrephes sagittatus) Otros calamares Calamar (Loligo vulgaris) Calamar (Loligo pealei) Calamar (Loligo patagonica) Otros calamares Pulpo (Octopus spp. cocidos al vapor o hervidos Cangrejo (Paralithodes camchaticus. alimento y pellets de pescado para consumo humano Vísceras y hueva de pescado seco. incluso en filetes Jaiba.Fracción arancelaria 3041091 3042011 3042019 3042045 3042051 3049005 3049010 3051000 3052000 3054930 3054945 3061110 3061210 6061290 3061350 3061380 3061410 3061430 3061490 3062100 3062210 3062291 3062299 3062310 3062331 3062410 3062430 3062490 3074191 3074199 3074931 3074933 3074935 3074938 3075100 3075910 16041311 16041319 16041411 16041416 16041511 16041519 16041600 16042005 16051000 16053090 16054000 16059090 Producto Otra especie de agua dulce Filetes de pescado de agua dulce (truchas) Filetes de pescado de agua dulce (otros) Filetes de atún (Thunnus) y pescado (Euthynnus) Filetes de macarela Surimi Carne de otros pescados de agua dulce Harina. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Langosta de roca y otras jaibas Langosta viva Otras langostas y jaibas enteras Langostas y jaibas en otras presentaciones Camarones y langostinos (Pandalidae) Camarones refrigerados. Y Callinectes sapidus)) Cangrejo (Cancer pagurus) Otros cangrejos Calamar (Loligo spp. incluso en filetes Trucha ahumada.) congelado Sardina en aceite de oliva Sardina en otra preparación Atún en aceite vegetal Atún en lonjas Macarela en filetes Macarela en otras preparaciones Anchovetas Preparaciones de surimi Cangrejo Otras preparaciones de langosta Otros crustáceos Otros invertebrados acuáticos Tasa base Categoría 18 15 4a 4a 13 11 4a 4a NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 89 . salado o en salmuera Macarela ahumada. ahumado. frescos o refrigerados Pulpo (Octopus spp.

: (352) 499 281 Fax: (352) 488 573 Comité Européen de Normalisation (CEN) (European Normalization Committe) Dirección: 36.Alemania Tel. 43 B 00167 Rome .O.EUA Tel. Semiconservas y Salazones de Pescado y Mariscos (National Federation of Fishery Product Processors Associations) Dirección: Campus Universitario Lagaos.: (32) 2 231 0715 Fax: (32) 2 230 0038 Bureau for official EU publications Dirección: 2. rue de la Loi B -1040 Brussels .: (32) 2 5196825/5196847/5196854/5196854 Fax: (32) 2 5196819 European Commission.: (41) 22 7490111 Fax: (41) 22 7333440 Statistical Bureau Dirección: Rue Alcide de Gasperi L-2920 . Apartado 258 36200 Vigo .Alemania Tel. rue de Stassart 1050 Brussels .O.O. rue Mercier L-2985 . Box 56. United Kingdom Tel. Villaverde-Vallecas KM 308 Zona Comercial Local 4F 28018 Madrid .: (352) 430 11 Fax: (352) 430 13015 España Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Conservas.Alemania Tel. Box 107129 28071 Bremen .España Tel.: (1) 207 842 5500 Fax: (1) 207 842 5503 90 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .Luxemburgo Tel. Box 7437 Portland. Maine ME 044112 .Luxemburgo Tel.2. 1211 Ginebra 20 Switzerland Tel.: (49) 221 821 2369/3619 Fax: (49) 221 821 3410 Alemania Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fisch Grosshandels EV (National Associattion of German Fish Processors and Wholesalers) Dirección: Grosse Elbe Strasse 133 22767 Hamburg .: (39) 6 6620895 Fax: (39) 6 6630 445 European Seafood Exposition Dirección: Diversified Expositions Inc.: (49) 421 363 0521 Fax: (49) 421 321 485 ANUGA Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P..8 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS Association of European Chambers of Commerce and Industry Dirección: 5.: (32) 2 5120028 Fax: (32) 2 2306054 International Standardization Organization (ISO) Dirección: P.Bélgica Tel.O. rue Archiméde B-1040 Brussels . Directorate General for External Relations Dirección: 200.: (34) 86 469301 Fax: (34) 86 4692690 Asociación Empresas Mayoristas de Pescado (Association of fish wholesalers) Dirección: Mercamadrid Ctra.: (44) 171 6290 655 Fax: (44) 171 4999 095 Organizadores de Eventos Alemania Fisch International & Seafood Europe Dirección: Messe und Ausstellungs Gesellschaft P.Bélgica Tel.Italia Tel.Bélgica Tel.España Tel.: (34) 1 7854611/7854712 Fax: (34) 1 7854812 Reino Unido UK Association of Frozen Food Producers Dirección: 1 Green Street WIY 3AG London. Box 107129 28071 Bremen . P.: (49) 40 381 811 Fax: (49) 40 389 8554 Bélgica Italia Associazone Nazionale Conservieri Ittice e delle Tonnare (National Associattion of Fish Processors ) Dirección: Via Baldo degli Ubaldi.

España Tel.Estudio de mercado sobre productos del mar en los principales mercados europeos. camarón.Francia Tel.Publicación mensual que reporta precios de productos pesqueros por país de origen y presentaciones requeridas.: (33) 1 4289 4687 Fax: (33) 1 4289 4694/42567233 Italia Expo Food Dirección: EXPO CTS Via Londonio 2 20154 Milan .Documento dirigido a los exportadores de productos pesqueros que deseen concurrir al mercado de la Unión Europea. Enviromental Quick Scan for Fishery Products. Ronda Universidad 14 08007 Barcelona .Francia SIAL Dirección: 39. Contiene además tópicos relacionados con la salud y el medio ambiente. calamar y pulpo.Revista mensual que publica precios sobre salmón. sardina. rue de la Bienfaisance 75008 París . elaborado por el Centro Holandés Promotor de las Importaciones Procedentes de Países en desarrollo (CBI).: (39) 2 349 841 Fax: (39) 2 336 00493 España Alimentaria Dirección: Prosema. atún.: (34) (9)3 3017 286 Fax: (34) (9)3 3018 998 • Publicaciones de interés sobre el sector: • European Fish Price Report. • • • • NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura 91 . SeaFood International.Reporte quincenal sobre el comportamiento de los precios de productos pesqueros en general. Exporting Fishery Products. World Fish Report. PROTADE (organismo alemán para el comercio internacional) y OSEC (organismo suizo para la exportación y el comercio).Italia Tel.

92 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Pesca y Acuacultura .

el principal mercado de destino de estos productos es Estados Unidos.307.21 19.15 2.02 227.961.34 26.47 7.03 -55.47 9.67 260.01 3.828. Exportaciones mexicanas de alimentos procesados. Alemania.93 31.437.962.02 593. Reino Unido y Canadá registraron porcentajes superiores al 1%. con datos de la Secretaría de Economía.54 52.38 57. 11.16 56. por su parte.27 31. mientras que Japón se ubicó en la sexta posición con 0. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 93 .00 Var.3. éstas alcanzaron los 227. 24 Fuente: World Trade Atlas. 15-22.44 18.828. 04.04 3. bebidas y tabaco* (millones de Dólares) Var.15 5. las ventas al exterior en este sector (incluyendo los capítulos de la tarifa arancelaria 02.4%.71 -12. 15-22 y 24) alcanzaron los 3. 15-22. 24 Fuente: World Trade Atlas.28 19.204.97 94.64 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3.75 2003 3. % 03/02 3.62 65.06 69.85 54.5% respecto al 2002. 04. Bebidas y Tabaco.27 178. ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS 3.61 * Se incluyen los capítulos 02.97 2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación de productos procesados al mundo y a la Unión Europea Las exportaciones de la rama de Alimentos. lo que significó un incremento del 3.32 5. con un 5.68 -1.72 -4.74% del total de las exportaciones mexicanas realizadas en este sector.48 62. con datos de la Secretaría de Economía. 04.88 * Se incluyen los capitulos 02.400.16 21. 11.97 5. México: Balanza comercial de alimentos procesados.69 -37.717.961 millones de USD.88 58. 2004 A nivel mundial. En el 2003. 11.889. ocupan el segundo lugar en importancia dentro del sector industrial.02 -32.437.01 6.83 517. la Unión Europea se ubicó en segundo lugar.5%.62 -2.7%. 2004 Respecto a las exportaciones dirigidas a la Unión Europea 25.50 -2.615.28 24.% 03/02 3.68 2002 3. lo cual es equivalente al 5.974.47 2003 3.64 -1.5 millones de Dólares en el 2003.268.27 50.90 508. cuya participación durante el año 2003 fue del 76.961.61 -1. bebidas y tabaco* por país Concepto Mundo Estados Unidos UE-25 Alemania Reino Unido Canadá Japón Países Bajos España Resto (millones de Dólares) 2001 2002 3.

27 7.0% Fuente: World Trade Atlas.4% 0.% 03/02 -12. 24 Fuente: World Trade Atlas. mientras que el otro 15% se distribuye entre los 9 capítulos restantes.24 45. Así por ejemplo. harina.4% 0.57 -345.82 2002 260.77 10. con datos de la Secretaría de Economía. la cerveza reportó ventas a la UE por 73. mientras que el tequila registró 54.8 millones y un incremento del 20%. 11.3% 0. los cigarrillos a base de tabaco y los demás azúcares de caña.94 457. 04 y 24 (correspondientes a bebidas alcohólicas. miel natural Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.84 0.18 -279.21 -323.4% 2.87 * Se incluyen los capítulos 02.9% 6. lo que indica el gran potencial de dichos productos en la UE.08 México: Balanza comercial de alimentos procesados. 04. 2003 Capítulo 22 04 24 20 17 15 21 02 19 16 18 11 (millones de USD) Productos Bebidas.2% 6. bebidas y tabaco* con la UE-25 (millones de Dólares) Var.México: Balanza comercial de alimentos procesados.72 10.75 14.5 millones de dólares y un incremento del 68% respecto al año anterior.84 0. miel y tabaco).31 499.44 -258. de frutas Azúcares y artículos de confitería Grasas y aceites animales o vegetales (productos de su desdoblamiento) Preparaciones alimenticias diversas Carnes y despojos comestibles Preparaciones a base de cereales.62 519. 2004 De manera específica. la miel natural.1% 20.3% 3. los productos que registraron mayor demanda en la UE fueron: la cerveza de malta. 2004 • Principales alimentos y bebidas procesados a Europa De los principales productos que se exportan a Europa de este sector se destacan aquellos incluidos en los capítulos 22. de pescado o de crustáceos Cacao y sus preparaciones Productos de la molinería. malta.23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 178. 15-22.33 0.23 0. con datos de la Secretaría de Economía. 94 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .04 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 177.05 % 58. el tequila.48 572. líquidos alcohólicos y vinagre Leche y productos lácteos.1% 0.8% 1.96 15.81 2003 225. Exportaciones a la Unión Europea de alimentos procesados.34 549. en el 2003. almidón y fécula Exportaciones 132.97 0.38 525.1% 0.24 2002 258. almidón Preparaciones de carne. Preparaciones de legumbres u hortalizas.73 6.82 2003 227.% 03/02 -12. bebidas y tabaco* con la UE-15 (millones de dólares) Var. huevo de ave. bebidas y tabaco.27 2.20 -346.12 -240. son los más representativos al acumular el 85% de las exportaciones.

conservados o cocidos Las demás.81 1.29 2.686.82 . Las demás fructosas y jarabe de fructosa.104.066.083.402.63 2.80 2. productos de panadería.88 Fuente: World Trade Atlas.57 617.40 14.70 — 6.275.35 53.97 1.04 423.70 1.84 84.67 2.205.72 566.31 .67 1. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Los demás. pastelería o galletería Huevos de ave con cáscara.08 2.966.194.741.8. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.74 2.00 739.219. 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 220300 22089003 040900 240220 170199 200190 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 68.24 200799 240310 200911 200830 210390 170490 151550 152110 200899 170260 240210 151211 151590 220870 240120 22089099 020500 240110 190590 040700 220290 220421 170410 Cerveza de malta Tequila Miel natural Cigarrillos que contengan tabaco Los demás azucares de caña Los demás.163.72 1.44.25 696.95 633.65 5.78 2.078.530.78 389.053.14.12 834.82 8.199.786.169.673.403.481.37 4.19.8. preparados o conservados de otro modo.40 .44 373.17 -10. obtenidos por cocción.989.888.17 814. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 95 .035. que contengan tabaco Aceites en bruto Las demás grasas y aceites vegetales fijos Licores Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Los demás.30 — 1.30.35 .42 8.46 . incluso recubierta de azúcar 44.012. incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Agrios (cítricos) Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Los demás artículos de confitería sin cacao Aceite de sésamo (ajonjolí).26 589. alcohol etílico.44 2.58 14.13 623.95 .107.117.E.64 — 1.56 770. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas.21 10.29. fresca.16 1.41 1.18 1.84 936.248.72 3.278.61 988.14 1.81 94.828. purés y pastas de frutas u otros frutos.79 503.06 .54 1.19 108. confituras.28 2. y sus fracciones Ceras vegetales Los demás.223. incluso despuntados.16 791.82 984. Carne de animales de las especies caballar.33 2.630.94 2.37 616.96 45.551.087.40 2.37 81.01 45.49 .29.94 1.79 725.70 41.69 402.98 11. incluida el agua mineral y la gaseada En recipientes con capacidad inferior o igual a2 Goma de mascar (chicle).17 .73 54.58 1.57 746. refrigerada o congelada Tabaco sin desvenar o desnervar Los demás.518.530.14 443.618.34 3. jaleas y mermeladas.20 167. agua.685.96 1.60 876.59 62.55 9.490. frescos.931.30 831.02 2.414.47 1.09 1.17 3.883.45 43.192.25 . asnal o mular. y cigarritos (puritos). con un contenido de azúcar superior al 30% Tabaco para fumar.00 — 80. con datos de la Secretaría de Economía. excepto el azúcar invertido Cigarros (puros).47 871.576.82.94.Principales productos exportados de México a la U.68 2.26.18 2.477.71 56.55 73.55 370.57 2.36 .34 .328.189.909.525.84 — 21.314.23 20.62 1.24.88 — 384. hortalizas.86 983.108.91 33.96 332.

Aunado a los principales productos exportados a la Unión Europea. bebida y tabaco Aceites esenciales Alimentos estilo mexicano Alimentos para perros y gatos Alimentos Precocidos (congelados) Apicultura Artículos de confitería sin cacao Azúcar y derivados Bebidas no alcohólicas Botanas Cacao y sus preparaciones Café e infusiones procesados Carne de caballo congelado Cereales y preparaciones Cerveza Conservas alimenticias Chiles en conserva Chiles secos Frutas congeladas Frutas deshidratadas Frutas procesadas Galletas Guacamole (congelado) Hortalizas procesadas Condimentos Alimenticios Jugos de frutas Productos lácteos Saborizantes artificiales Salsas Sopas y otras preparaciones alimenticias Tabacos. los cuales representan una oportunidad interesante para entrar a este mercado. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado varios nichos de mercado en este sector. Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Países Alimentos procesados. que refuerzan y complementan los productos registrados con alto potencial de exportación en la UE. puros y cigarrillos Tequila y/o mezcal (envasado de origen) Tortillas de harina Tortillas de maíz (congelada) Vino de mesa (envasado de origen) Alemania X X España X Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Holanda X X X X Bélgica X Italia X Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales de Bancomext en la Unión Europea 96 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .

18 -7.01 13.72 1.38 260.00 * Se incluyen los capítulos 02.45 0.20 -5.06 0.19 -32.01 178.08 1.15 3.80 2.14 0.81 3. 2004 Ahora bien.19 0. seguido del Reino Unido y Bélgica.00 0.828.68 1.58 1.93 1.87 1.94 -38. 15-22.69 4. % 03/02 3.83 19.83 38.44 21.32 5.437.02 18.96 -54.97 62.97 3.28 65.11 -73. por su parte Alemania.48 57.63 0.70 0.96 2. bebidas y tabaco* País Mundo UE-25 Alemania Reino Unido Bélgica Países Bajos España Francia Italia Grecia Resto UE Dinamarca Portugal Irlanda Suecia Austria Finlandia Luxemburgo (millones de USD) 2001 2002 2003 3.50 177. los cuales absorben el 93% de las exportaciones totales de México.05 1. con datos de la Secretaría de Economía.68 -26. 04.85 29. Destino en la EU de las exportaciones mexicanas de alimentos procesados.16 58. De estos. En cuanto a la miel.12 0. Alemania y Reino Unido representan los mercados más grandes.73 8. se aprecia de forma específica que Reino Unido. Reino Unido y Francia son los principales demandantes de tequila. 24 Fuente: World Trade Atlas.56 0.39 1.00 -15.33 26. Alemania es el principal destino.01 0. al analizar la presencia de los productos mexicanos de este sector en los principales destinos de la Unión Europea.83 38.09 3.28 19.33 159.26 9.21 31.961.47 -12.44 2.85 13.3.00 2.62 227.39 64.69 -37.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO En lo relativo al destino de las exportaciones de alimentos procesados. se aprecia que éstas se concentran principalmente en 6 países. bebidas y tabaco en Europa.00 Var.27 94.72 -4.31 2. 11.72 1. Bélgica y España son receptores importantes de cerveza.03 1. Países Bajos.90 11. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 97 .00 0.88 24.51 0.

75 94.88 23. Los demás preparaciones para salsas y salsas preparadas Agrios (citrus) Las demás grasas y aceites vegetales fijos Ceras vegetales 19. hortalizas.28 0.44 926.00 102.356.34 0.21 2.302.26 9.78 0. Los demás.552.41 1. asnal o mular.85 433.90 733.917.96 10.56 678.56 6.16 3.12 834. con datos de la Secretaría de Economía.00 1.359.00 383.08 449.560.64 557. frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas.42 1.40 0.54 3.94. jaleas y mermeladas.00 1.54 0.924.82 -3.68 1.64 537.72 909.86 204.145. confituras.00 9.95 4.57 0.447. incluso recubierta de azúcar Los demás artículos de confitería sin cacao Tequila.13 -18. jaleas y mermeladas.84 Reino Unido Bélgica España Francia Miel natural Tequila Las demás fructosas y jarabe de fructosa.244.27 15.17 11.86 33.83 9.053.56 696. que contengan tabaco Los demás.179.41 -17.44 0.05 50.00 164.00 9.64 681.40 1.09 171.054.20 -25.296.73 0.40 0.18 620.624.92 3.187.192. incluso despuntados.25 491.225.19 639.53 5.317.61 8.53 2.446.37 856.709.261.027.48 2.091.989. 24 Fuente: World Trade Atlas.93 0.41 529. con un contenido de azúcar superior al 30% Aceites en bruto Cigarros (puros).60 6.80 1.97 750.00 4.00 6.00 2.88 13.59 .25 26.74 0.28 1.83 31.087. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Aceite de sésamo (ajonjolí) Los demás artículos de confitería sin cacao Licores Cerveza de malta Miel natural Tequila Los demás.331.39 0. obtenidos por cocción.54 694.00 415.61 33.56 22.455.52 14.140.37 -17.00 30. conservados o cocidos Tabaco sin desvenar o desnervar Goma de mascar (chicle).83 591. con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso.32 1.65 5. 11.214.05 548.16 -16.74 -29.17 1. confituras.74 494.324.99 1.21 -15.477.001.72 -15. hortalizas. frutas y otros frutos preparados o conservados en vinagre o ácido acético Cerveza de malta Cigarrillos que contengan tabaco Tequila.32 35.64 10.686. Carne de animales de las especies caballar.29 248.00 0.012.41 923.87 0.24 1.91 848.65 56.59 2.37 36.25 14.928.La siguiente tabla muestra más información de los principales productos por destino.16 1.56 574.521. Miel natural Los demás azucares de caña Tabaco para fumar.38 * Se incluyen los capítulos 02. 2004 98 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . refrigerada o congelada Cerveza de malta Tequila Huevos de ave con cáscara.813. incluso con sucedáneos de tabaco Jugos de fruta y otros frutos congelados Los demás. fresca.780. 04.73 1.753.33 0. preparados o conservados de otro modo. frescos.63 372.51 550.27 0.451.50 5.00 1.873.22 12.093. obtenidos por cocción.00 8.65 766.58 52.097.37 587. purés y pastas de frutas u otros frutos.21 3. Principales alimentos procesados* exportados a los mercados más relevantes de la Unión Europea (miles de USD) País Fracción arancelaria 040900 22089003 Alemania 170260 152110 200190 220300 240220 22089003 040900 170199 240310 200911 200190 151550 170490 220870 220300 040900 22089003 200799 22089003 200799 Países Bajos 151211 240210 200899 020500 220300 22089003 040700 240110 170410 170490 22089003 210390 200830 151590 152110 Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 12.78 162.30 850.31 401.15 911.00 0.22 17.00 645.059.44 771.255.89 295.40 5.24 987.33 1.71 -19.48 475.13 2.00 1.09 96.004.97 0.00 389.37 11. 15 -22.87 8. y cigarritos (puritos).100.107.83 6.563.11 39.015. excepto el azúcar invertido Ceras vegetales Los demás.67 2. purés y pastas de frutas u otros frutos.270.61 -17.90 1.166. con un contenido de azúcar superior al 30% Tequila.

Al respecto. destacan como los principales del sector con destino el mercado europeo: • • • • • • • Bebidas alcohólicas (cerveza. Esta tendencia se debe en parte a la expansión acelerada del gasto en los países de Europa del Este. la mayor parte de las empresas que explotan el concepto Tex-Mex no son necesariamente de capital mexicano. aquella que reivindica para la exportación los alimentos congelados al puro estilo mexicano.5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO México cuenta con una serie de elementos a su favor. en función de la demanda actual de ciertos productos. Para incursionar con éxito en el mercado europeo. el consumo de alimentos congelados en Europa se ha incrementado en los últimos 5 años gracias al control de calidad en todos los procesos. deshidratados o precocidos de rápida preparación. lo que debe llevar aparejado la promoción de la calidad de la materia prima. Si bien esta connotación puede apoyar la introducción de productos autóctonos de México en el mercado europeo. experiencia logística e infraestructura. con especial preferencia por el vino de mesa. De esta manera. lo que acentúa el interés por productos orgánicos y nutritivos. tequila) Miel Artículos de confitería Conservas (salsas) Jugo de frutas Azúcar y derivados Cigarros 3. los volúmenes exportables. Igualmente. los países de la Unión Europea tienen altos niveles de consumo de bebidas alcohólicas.3 ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS En este documento se hará énfasis en los productos que.3. se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados. la demanda de bebidas alcohólicas continúa creciendo. Actualmente. producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes. las cifras demuestran una mayor demanda de bebidas bajas en calorías y elaboradas con pulpas naturales. sería interesante potenciar la introducción de productos alimenticios con campañas publicitarias que refuercen el origen “Producto Auténtico Mexicano”. y mediante el ahorro de tiempo y la minimización de costos. lo que convierte al mercado europeo en un destino atractivo para la exportación de bebidas mexicanas. así como a los cambios que se están dando en los patrones de consumo.4 HÁBITOS DE CONSUMO La demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura y composición. condiciones de pago. Por último. bajos en grasas y sin conservadores artificiales. otorgada por la Unión Europea. así como identificar los medios de transporte más efectivos y los canales de distribución idóneos. En términos generales. elemento indispensable en la dieta de algunos países de la zona. Según estos parámetros. como la comida congelada y. mezcal y cerveza). en especial. modo de preparación y refrigeración hasta el transporte. entre las que se incluye la comida Tex-Mex. lo cierto es que al día de hoy. En este sentido. las preferencias de los consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados siguiendo estrictas normas de seguridad e higiene. estacionalidad. que el volumen de consumo de tequila en toda Europa es de aproximadamente un millón de cajas anuales. en la última década se ha observado un serio interés del consumidor europeo hacia las comidas de carácter “exótico”. se conseguirá ofrecer un precio más atractivo al importador. es muy importante contar con la certificación del producto. los productos orgánicos mexicanos tienen un gran potencial en diversos sectores de la industria alimentaría. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 99 . lo que ha modificado los volúmenes objeto de intercambio. cabe señalar. especialmente en aquellos productos de probada calidad y reconocida trayectoria. 3. tiempos de entrega. se han observado oportunidades en ciertos nichos. como es el caso de algunas bebidas alcohólicas (tequila. evaluando factores como el segmento del mercado. lo que incluye selección de materia prima. Al respecto. Por tradición cultural. Por otro lado. de acuerdo con las cifras de exportación. En este sentido.

A partir del reconocimiento de la Denominación de Origen se espera que la tendencia al consumo de “tequilas” fabricados en Europa se desvíe hacia el consumo de tequila 100% mexicano. chiles jalapeños en rodajas. los países de la Unión Europea ponen especial énfasis en las buenas prácticas de manufactura. los únicos requisitos que necesita el exportador mexicano es cumplir las regulaciones para el embotellado y etiquetado así como el pago de los impuestos especiales al tequila y al consumo de alcohol. Como consecuencia de lo anterior. lo cual dificulta la introducción de los diversos tipos de tequila y su diferenciación en precio. se requiere que su elaboración haya sido realizada en una planta Tipo Inspección Federal (TIF). Alemania u otros países europeos). Dicho documento es expedido por las autoridades aduanales. Todos estos productos compiten potencialmente con los de origen mexicano y en especial con los de mayor tradición en el mercado europeo como tortillas.3.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Como se ha mencionado.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Uno de los principales requisitos que debe de cumplir todo producto en general y del sector alimenticio en particular que pretenda ingresar en el mercado europeo es el de calidad. entre los productos con mayor demanda están: totopos. por lo que es muy común encontrar productos y alimentos procedentes de la India. tostadas. Por otro lado. 3. entre otros). que han introducido la denominación Tex-Mex gracias a una estrategia de mercadotecnia muy agresiva. 100 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . la Unión Europea mantiene un alto control de calidad de los alimentos por lo que la mayoría de estos se someten a una inspección previa para permitir la importación. la demanda en Europa se ha mantenido estable. por lo que para lograr ampliar la participación en el mercado de tequila y otras bebidas mexicanas. A este factor étnico hay que unir el hecho de que muchos de los alimentos representativos de estos países se presentan en forma congelada (ej. De lo anterior se deduce que en temas de sanitarios y fitosanitarios. de China. países árabes y. los jugos concentrados que se exportan a la Unión Europea no requieren un permiso o documento especial para ser introducidos. fajitas o tacos. sobre todo. etc. Por su parte. En cuanto a las bebidas típicas mexicanas. pan hindú cocinado manualmente en hornos de arcilla y empacado en atmósfera controlada para prolongar la vida de anaquel en presentaciones de una o dos piezas. sin hacer diferenciación entre marcas y calidades. En el rubro de bebidas y en especial las de carácter espirituoso. quesadillas. el mercado para la comida conocida en Europa como “típica mexicana” ha representado un buen negocio para las empresas (estadounidenses principalmente). que compite fuertemente en precio con el auténtico 100% de agave elaborado en México. que implica el respeto de los derechos y condiciones de los trabajadores. quesadillas y enchiladas. incluso congelados. tacos. frijoles enteros en conserva y alimentos preparados congelados (chiles jalapeños. la cual se mide en función a los estándares industriales del producto establecidos tanto por el Codex Alimentarius como por los estándares comunitarios. el rubro cárnico y en especial la de origen equino así como aquellos alimentos preparados a base de carne. Es importante hacer notar. sometido a un permiso especial de importación. nopales tiernos enteros en salmuera o vinagre. a excepción del jugo de naranja. principalmente. es indispensable realizar una campaña de imagen y publicidad que facilite identificarlas como auténticas. las condiciones sanitarias de la empresa y la protección ambiental.: pasta china. Independientemente de los requisitos arriba señalados.). En relación al tequila. reguladas por la SAGARPA y debidamente autorizadas por la Unión Europea. en los últimos años. que el consumidor europeo ubica a esta bebida como base para cocteles. como es el caso del Tequila. los cuales pueden encontrarse en diferentes variantes. Es importante tener en cuenta que el mercado europeo es atractivo para un gran número de países. cabe decir que existe una “producción local europea” (tequila importado a granel y embotellado en Bélgica. sujeto a previa solicitud del mismo y a que exista una cuota preferencial disponible.

En ella se establecen las cantidades de sustancias nutritivas que se pueden agregar a los productos alimenticios. otorgar una declaración ya sea sobre la factura de venta. que fija los estándares de calidad. el sistema de precios de entrada. etiquetado y empaque que aplica para los alimentos procesados.8 BARRERAS ARANCELARIAS En la Unión Europea. De acuerdo con el texto del TLCUEM. Existe un código para bebidas alcohólicas. los sistemas de control y la información sobre los productos orgánicos. el régimen arancelario. es decir. la nota de entrega u otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para identificarlos. En Europa hay además. hay reglamentaciones en cuanto a empaque y etiquetado. una regulación para la producción. la transformación. la etiqueta deberá contener la siguiente información. En general. los requisitos sanitarios. exigida por la Unión Europea en cuanto a ingredientes químicos. vinos. bebidas espirituosas y licores. Por otra parte. el exportador deberá acudir a la Secretaría de Economía para el llenado previo de la solicitud y la entrega de documentos o evidencia que compruebe que el producto cumple con las reglas de origen para el tratado.3. como resultado de la política común agrícola para protección de los productores y consumidores. la reducción de aranceles aplica a los bienes originarios de los territorios de las partes. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 101 . La entrada a la Unión Europea de frutas y vegetales enlatados está regulada por la norma S1035/72. 3. Los países miembros de la Unión Europea aplican impuestos de importación (aranceles) comunes a los productos procedentes de terceros. o bien. denominado Código Neerlandés. está considerado en el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC). o aquellos procesados lo suficiente como para conferirles origen. que a pesar de los esfuerzos para lograr una armonización de normas entre los países miembros de la Unión Europea.9 ASPECTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS Existe una regulación estricta que no está homologada por la FDA de los Estados Unidos de América. los productos cuya agricultura no está alterada con productos químicos. Para obtener trato preferencial del TLCUEM. que es una autorregulación representada por diferentes asociaciones y uniones de productores y comerciantes de cerveza. Con “procesamiento suficiente” se entiende a la aplicación de alguna técnica u operación física o química que cambia las propiedades de los insumos originales. todavía existen diferencias. se tiene que usar el certificado de transferencia (certificado de origen) EUR1. Otro de los procedimientos que se utilizan para la aprobación de alimentos procesados es la aplicación de la Ley de Aditivos Aprobados. preferentemente en el idioma del país receptor: • • • • • • • • Nombre del producto Peso neto Fecha de caducidad Código de barras Indicaciones de uso y conservación Ingredientes Conservadores y aditivos utilizados Imprimir la simbología de reciclable y “e” (garantía que el peso es exacto) Los procedimientos HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en el Proceso) se aplican a las industrias procesadoras de alimentos. La Unión Europea estipula que estas empresas deben identificar cada parte del proceso que tenga un efecto de salubridad en sus productos y además se comprometen a mantener y revisar las medidas acordes para lograr la seguridad para el consumidor en base a los lineamientos del HACCP*. aranceles y licencias. Para obtener dicho certificado.

autorizadas por el gobierno y sujetas a las medidas de control del alcohol. Para la distribución de los productos congelados. la UE emitió una directiva para empaque y para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. es decir. orientados también a los reexportadores. los estados miembros (excluyendo Irlanda. Los sistemas de comercialización de los alimentos procesados y bebidas en la Unión Europea son muy parecidos. En lo que se refiere a la comercialización de bebidas alcohólicas. se realiza a través de una plataforma logística. Importadores: son aquellos que por su propia cuenta compran y venden. Pueden existir dos tipos de agente. Por todo lo anterior. tienen que tomar muy en cuenta la normatividad existente. Además. mercurio y cromo que debe contener cada empaque es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999. en Holanda son organizaciones privadas las que proporcionan este servicio. 102 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas . A continuación se muestra el esquema de jugos concentrados en el mercado del Benelux: Productor/ Exportador Agente / Importador Comercializadora Industria de Bebidas Industrias Alimenticias Re-exportadores Por lo que se refiere a logística. la segunda consiste en el transfer delivery en la cual el proveedor se ocupa de la renovación y del control de los alimentos congelados de cada punto de venta a través de una red de concesionarios. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones. existen dos métodos fundamentalmente: el primero consiste en la centralización. existen principalmente cuatro canales de comercialización dependiendo de las condiciones de operación del mercado: • • • • Agentes: se refiere a los intermediarios que llevan a cabo órdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisión. en algunos mercados como el italiano. Portugal y Grecia) deberán reciclar entre el 50 y 65 % de los empaques. propiedad de las cadenas de distribución o de la misma productora. cadmio. las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la U.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Para los alimentos procesados.3. el material del embalaje deberá ser reciclable. Industria procesadora (importadores procesadores): compran materias primas así como productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales. de compra y de venta. en general los productos alimenticios y bebidas se exportan a Europa vía marítima y llegan principalmente al puerto de Rotterdam. Para el año 2000. y a partir de junio del 2001 será de 100 ppm.E. 3.11 EMPAQUE Y EMBALAJE Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PCV o que estén recubiertos con materiales que dañen la salud. de donde se distribuyen al resto de Europa. Se estipuló que la máxima concentración del plomo. Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros.

ya que éstas ayudan al exportador a dirigir su producto directamente a los clientes potenciales. Dependiendo del producto. Se debe utilizar la llamada “letra e” para un sistema medido del contenido de la botella. En cuanto al embalaje. Nombre del fabricante o empacador. Al mismo tiempo. 3. El logo El nombre del producto En la contraetiqueta (parte posterior) se presenta información referente a: Otros requisitos de información o información adicional importante como la NOM. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas 103 . Lugar de origen. Caducidad. en la botella. también apoya en la promoción. del empacador o vendedor europeo establecido. país de origen. La UE establece que la etiqueta debe contener lo siguiente: • • • • • • • • • Nombre bajo el cual es comercializado el producto. Nombre del país de embotellado Cantidad de ingrediente. ya que facilita información sustancial del mercado y promueve la oferta exportable de las empresas mexicanas mediante catálogos. En la parte frontal de la etiqueta se debe encontrar la información siguiente: La marca. El etiquetado debe incluir lo siguiente: 1. En cuanto a las bebidas alcohólicas. el embalaje puede variar desde cajas flejadas en palletes hasta tambores asépticos. 4. por litro) asimismo el nombre y graduación en la cara de la botella 5. 2. indicando el volumen en cifra y letra L (mínimo cuatro milímetros de altura. aunque pueden utilizarse varios idiomas a la vez. a través de sus consejerías comerciales en el extranjero. listas de precios y perfil de la empresa. es muy importante asegurar que el producto llegue sin problemas de conservación y presentación. Las ferias internacionales se han convertido en el método más eficiente para entrar en contacto con los mercados de la Unión Europea. Una pequeña letra e para un mínimo de tres milímetros de altura. esto al igual en la cara de la botella como la cantidad de indicación o graduación y el nombre. Cantidad de ingredientes expresados como porcentaje. las botellas utilizadas para bebidas alcohólicas en el mercado europeo difieren de las del producto envasado de origen. nombre del producto. legible e indeleble. visible. Condiciones especiales de mantenimiento y uso. la legislación europea es muy juiciosa.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Bancomext. volumen en centilitros Grado de alcohol (con símbolo % vol. 3. ésta debe ser fácil de entender. Lista de ingredientes. nombre del importador/envasador entre otros Reciclaje Uso de contenedores especiales para la basura Código EAN (European Article Numbering) este proporciona seguridad al cliente o comercializador ya que permite su rastreo al momento de la transportación. como es el caso del jugo de naranja. con referencia al etiquetado y empaque de bebidas destiladas. Nombre del comerciante y dirección del fabricante.) El contenido. Instrucciones de uso si se consideran convenientes.Con respecto a la etiqueta. Con respecto al envase. preferentemente inglés. debe estar expresada en uno de los once idiomas oficiales. incluyendo el símbolo de marca registrada. Cantidad neta. 6.

Países Bajos (holandés) Food Management .Reino Unido (inglés) Food Magazine .En la siguiente tabla se mencionan las principales ferias de productos alimenticios en Europa: Nombre Food Ingredient Europe SIAL ANUGA International Food Drink Exhibition (IFE) ISM Feria Internacional de la Confitería Alimentaría World Juice Sede Paris. Alemania Barcelona.CBI Holanda (inglés) LSA . Reino Unido Colonia.Alemania (en alemán) Food News .Reino Unido (en inglés) Quick Frozen Foods International . Francia Paris. Alemania Londres. Prensa especializada: • • • • • • • • • • • International Food Ingredients . España Amerstaerdam Países bajos Descripción (clientes) Noviembre Octubre Octubre Marzo Enero – febrero Marzo 2006 Octubre De igual forma.Reino Unido (en inglés) Preserved fruit and vegetables for industrial use . Francia Colonia.Países Bajos (holandés) Voedingsmiddelen Technoligie (VMT) .Países Bajos (holandés) Eyes on Food . existen revistas y publicaciones de la Unión Europea que proporcionan información sobre la industria de alimentos procesados y bebidas.Francia (francés) 104 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Alimentos Procesados y Bebidas .Países Bajos (en holandés) Fruit Processing .Reino Unido (en inglés) Flüssiges Obst . Estas revistas y publicaciones se pueden dividir en dos clases: de precios y de mercados. como por el sector privado. elaboradas tanto por Organismos públicos.

alcanzan niveles mayores al 5% de descenso. las ventas de exportación de México incluyendo la industria maquiladora pasaron de 2. deportivas) Igualmente. haya tenido que adaptarse. Bélgica y Costa Rica. cardigans y demás prendas similares. se muestran indicadores del sector en México relativos al año 2003: • • • • 6.7 millones de Dólares (datos del 2003). hilos. de punto. de punto. Así por ejemplo. se han experimentado bajas. a partir del 2002 China pasó a ser el primer proveedor quedando México y Hong Kong en el segundo y tercer lugar respectivamente. Un análisis más detallado de las cifras nos muestra que entre 1996 y el 2001. teñidos de gris o azul más claro NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 105 . Igualmente.8 % del total de las exportaciones 6. tejidos. Sin embargo. esta tendencia ha ido decreciendo en los últimos años. en el rubro Textil. para hombres o niños Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas (fieltro y tela sin tejer) Sostenes Camisas.700 a 9. blusas y blusas camiseras de punto. entre otras. A continuación. en 1994. tomando como base las estadísticas deñ comercio exterior de México. México fue el primer proveedor de productos textiles y de confección de Estados Unidos. de fibras sintéticas (excepto sweaters) Pantalones de fibras sintéticas. las del capítulo 57 (alfombras) con una caída de -8.5 % del personal ocupado en la industrias manufacturera 5. introduciendo cambios sustanciales en su estructura en los últimos años. seguido de Canadá y China. Lo mismo puede decirse de las comprendidas en el Capítulo 55 (relativo a fibras sintéticas y artificiales) con una caída del -16% y. artificiales.4. Por país de destino. y sintéticas. Honduras. por último. se deduce la tendencia negativa en las exportaciones del Capítulo 52 (que incluye desde la fibra hasta la tela de algodón) con una caída de -24%. Guatemala. de algodón (excepto sweaters) Pullovers. las exportaciones mexicanas se concentran principalmente en Estados Unidos (al que se destina más del 90%). 62 y 63 (incluidos dentro del sector Confección).531. España. blanqueados. entre otros. en un análisis comparativo de las cifras del 2003 con respecto a las del 2002. así como la confección de éstos). En un análisis pormenorizado del sector. República Dominicana. las exportaciones en el rubro Confección se orientan principalmente a lo siguientes productos: Pantalones de algodón para hombres o niños (destacan los pantalones de mezclilla) Pantalones de algodón para mujer (destacan los pantalones de mezclilla) T’shirts de algodón de tejido de punto Los demás artículos confeccionados (destacan los textiles para el hogar) Pullovers. con cifras negativas debido a la pérdida de posicionamiento del sector (– 5. Sin embargo.7% del total de las exportaciones manufactureras De lo anterior se observa que desde el año 1996 al 2003 las exportaciones mexicanas se caracterizaban por el predominio de los productos elaborados por las maquiladoras. los principales productos exportados son: Hilados sencillos Cintas de fibras sintéticas o artificiales Fibras sintéticas discontinuas tereftalato de polietileno Tejidos de mezclilla e los que los hilos de urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos.7%. Hong Kong. Las cifras anteriores justifican que la industria del sector textil y de la confección en México (que incluye tanto la fabricación de fibras naturales.5% en el periodo comprendido de 2000 a 2003).1 ANÁLISIS DEL MERCADO Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN. segundo y tercero respectivamente.5 % del total del PIB manufacturero (incluye cuero) 11. cardigans y demás prendas similares. que aunque menores a las reportadas en el sector textil. en los Capítulos 61. seguido por Canadá. de algodón (excl. TEXTIL Y CONFECCIÓN 4. Islas Caimán.

México mantiene una balanza comercial positiva aunque decreciente. incluido el cruzado. salvo los sweaters) Pullovers. tejido plano T’shirts de fibras sintéticas Sostenes Los demás complementos de vestir confeccionados. y para el sector de la confección prácticamente son los dos que corresponden a la ropa tanto de punto como de tejido plano (61 y 62). 106 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . En Confección destacan: - T’shirts de algodón Pullovers. tejido de punto En el rubro Textil destacan: Algodón sin cardar Tejidos de mezclilla Tejidos impregnados con poliuretano Cintas de fibras sintéticas o artificiales Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad Cintas o tiras adhesivas Productos textiles acolchados Las demás.2%. recubiertas o revestidas o estratificadas con plástico • Balanza comercial del sector confección Del análisis de la siguiente tabla se aprecia que en dicho sector. hilados de chenilla y cadeneta. Tela sin tejer de peso superior a 25g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 de anchura mayor a 45 mm Tejidos de algodón con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. dado que el saldo pasó de 4. los capítulos con mayor volumen de importaciones son el de algodón y filamentos sintéticos para el sector textil. cardigans y demás prendas similares (de punto y de algodón. Los asociados con el hilo de caucho) Cables de filamentos artificiales Productos textiles acolchados en pieza. con exclusión de los sweaters) Pantalones y pantalones cortos para mujer o niña de algodón en tejido plano Los demás complementos de vestir confeccionados. teñidos de ligamento sarga. de punto. de peso superior a 200 g/m2. Pantalones y shorts para hombre o niño de algodón. A continuación se incluye una lista de los principales productos importados por rubro. constituidos por una o varias capas de material textil combinadas con un material de relleno y mantenidas mediante puntadas u otra forma de sujeción.- Cable de filamentos de acrílicos o modacrílicos Filamentos sintéticos o artificiales teñidos (excl. Los demás (excluido el poliuretano) En cuanto a las importaciones del sector Textil y Confección.511 millones a 4299 millones de Dólares entre el 2001 y el 2003. se aprecia igualmente una tendencia a la baja. medias. tejido plano. de fibras sintéticas o artificiales. de curso inferior o igual a 4 Telas de fibras sintéticas o ratifícales impregnadas. ya que del 2000 al 2003 las importaciones han disminuido a una tasa promedio anual de aproximadamente –3. cardigans y demás prendas similares (de punto. entorchados tiras y formas similares. calcetines. leotardos de algodón. Filamento sintético de poliéster Hilados. Pantimedias. Por su parte.

11 2002 7.197. es decir. Un análisis pormenorizado de las exportaciones nos indica el éxito de venta de productos de confección no-maquila.833.77% en el 2003 respecto al año anterior. excluyendo operaciones de maquila. Este fenómeno obliga a los productores nacionales a una mayor especialización e inversión en actividades de valor agregado.77 -9.187.89 3.627.32 4. equivalente a -5. cabe resaltar que las tasas de crecimiento que habían mostrado las exportaciones de este rubro entre 1994 y 2000.299.61 2003 7.78 4.511.430.39 * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 107 . el análisis de las exportaciones muestra que.93 3.66 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 7.888.% 03/02 -5. aquellos en que la tela nacional o de importación es cortada y elaborada por el exportador.322.31 4. 2004 En cuanto a la cadena Textil.70 2. Sin embargo. con datos de la Secretaría de Economía. existe —cada vez más— una clara tendencia a exportar bienes de mayor valor agregado.México: Balanza comercial del sector Confección (Millones de Dólares) Var. se han revertido y a partir del 2001 se ha presentado un decrecimiento anual constante.

458 189.201 80.864 1. vestidos. suéteres de algodón.6 -16. conjuntos.225 161. seguidos por camisetas. 108 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .8 -6. 6202 6108 Descripción 2001 2002 2003 6212 Trajes.805 201.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA A pesar de que las exportaciones totales en el sector de confección registran una tendencia a la baja. mujer.821 315.482 1. conjuntos.7 Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6109 6105 6205 6106 6206 6110 6112.364 1.3 Fuente: World Trade Atlas.964 78. 4.821 115. faldas y pantalones de punto. propiciada en gran medida por la firma del TLCUEM. % 2003/ 2002 2. el volumen exportado aún es poco significativo si consideramos que éste sólo representa el 0.039 578.506 218.123 193.522 182.2 -6.054 1. 6211 6115 6201.113 91.647.102 331.612 1.851 84.089. sostenes.705 150.892 162.006. chaquetones.801 1.5 8. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre.209 306. originando una balanza comercial negativa con la UE.336 143. calcetines y artículos similares de punto Abrigos.8 28. Estos productos han concentrado el 50% de las actividades de exportaciones de México.205 -12.874.• Estadísticas de exportación mundial México: Principales productos textiles y de confección exportados al mundo (Miles de Dólares) Var.900 1.365 185. chalecos y similares de punto Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Medias. en lo que respecta a las actividades comerciales con la Unión Europea se observa un claro crecimiento en los últimos años. 2004 En el 2003 las exportaciones de confección ascendieron a 7.44% respecto al total. cardigans. Así.462 87.830 84.528 116.328.4 -4.5 4.7 -9. corpiños.85 millones de Dólares.800 79. para mujeres o niñas Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Suéteres (jerseys).028 234.762 910.5 -11.092 191. con datos de la Secretaría de Economía.376 307. principalmente) la tercera parte. se aprecia que estas superan ampliamente a las exportaciones.70 millones. en el 2003 el intercambio sumó una cifra equivalente a 31. En cuanto a las importaciones.6 3. batas y pijamas.981 654.0 -19. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes.051 250. ropa para dormir. representando los pantalones de algodón (mezclilla.851 239.005 161. cabe mencionar que aún cuando ha existido una mayor apertura en este mercado.9 46. vestidos. capas y similares para hombre. Sin embargo.830 281.605 97.774.733 133.477 262.129 249. para hombres o niños Trajes sastre. lo que equivale a 45% más respecto al año anterior.441 605. conjuntos. niño(a) Conjuntos de ropa interior. de punto para mujeres o niñas Ropa interior.596. y sostenes.835.187. conjuntos.2 -14. chaquetas (sacos) y pantalones de punto. fajas y artículos similares 1.

2004 México: Principales productos textiles y de confección exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 6203 6103 6204 6104 6112.415.24 2. fajas y artículos similares Suéteres (jerseys).99 214.30 50.67 929. vestidos.25 3.915.15 2. vestidos. chaquetas (sacos) y pantalones de punto.621. faldas y pantalones de punto.42 3.36 378. corpiños.41 2.391.73 335.70 2.05 3.62 374.74 1. conjuntos.91 2003 31.324.86 9. 6202 6116 6108 Descripción 2001 2002 2003 Var. capas y similares para hombre.80 2.796. calcetines y artículos similares de punto Abrigos. sostenes.89 1.842.68 5.78 88.16 791. conjuntos.256.09 1.40 657.625.803. con datos de la Secretaría de Economía.83 -202.17 50.85 234. conjuntos.07 149.03 -4.41 -152.95 178.86 -4.72 18.452.20 7. 6211 6109 6105 6205 6106 6206 6115 6201.83 422.55 314.696.59 467. para mujeres o niñas Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y camisetas de punto Camisas y polos de punto para hombres o niños Camisas de tejido plano para hombres o niños Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Medias. mujer.159.90 17.87 2.12 582.74 2.43 1.28 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 25.612.00 1. cardigans.44 -25.861.83 6212 6110 Trajes.38 1.007.México: Balanza comercial con la UE 25 del sector Confección (Millones de Dólares) Var.79 360. conjuntos.76 3.06 562.46 2002 21.31 -74.934.66 1.35 4. faldas y pantalones para mujeres o niñas Trajes sastre.63 444. niño(a) Guantes de punto Conjuntos de ropa interior. de punto para mujeres o niñas Ropa interior.71 -22.98 1836.40 791. chalecos y similares de punto 9. ropa para dormir.63 Fuente: World Trade Atlas.46 58.89 1.185.865.% 03/02 44. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Trajes.63 1019.91 -35.43 294. chaquetones.33 186.75 600.94 117. batas y pijamas.20 18.318. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 109 .377.33 196.707.98 191. con datos de la Secretaría de Economía. para hombres o niños Trajes sastre.81 29.663.98 * Se incluyen los Capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas. % 2003/ 2002 127.90 -192.45 1.51 27.26 287.

39 42. certificación de calidad.70 7.82 972. empaque.39 231.711. De manera inversa. México: Destino de las exportaciones de productos textiles y confección* a la Unión Europea País Mundo UE-25 España Italia Alemania Francia Reino Unido Suecia Países Bajos Bélgica Grecia Portugal Austria Dinamarca Irlanda Resto Unión Europea (Miles de Dólares) 2001 2002 7. reflejando descensos o aumentos que podrían interpretarse como exportaciones esporádicas y no permanentes.639.51 2.43 4.85 1.18 225.37 139.627.66 5.97 0.28 4.141.328. tal y como se demuestran en las cifras arriba incluidas. las exportaciones de playeras de tejido de punto no han tenido mucho éxito e incluso las ventas han disminuido en las últimas temporadas.75 25.02 -27.92 12. en los últimos años las exportaciones de estos productos han registrado un comportamiento errático. a diferencia del mercado europeo La UE es un mercado sofisticado y exigente en cuestiones como: normas de etiquetado. Un análisis detallado del sector nos muestra que en la exportación de prendas de vestir mexicanas a la Unión Europea los productos que han liderado en los últimos años las listas de forma específica lo son: la ropa interior para dama y niña (rubro que ha registrado un importante crecimiento).418.40 9.887.86 15. factores que suponen un reto y a la vez una oportunidad para el empresario mexicano. Aunado a esto se encuentra el desconocimiento que existe de las mismas por parte de los exportadores mexicanos. entre otras.17 619.08 3.248.735. con escaso interés en conceptos como moda y diseño. 2004 110 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .41 843.37 5. limitándose prácticamente a prendas de vestir básicas.94 783.21 90.76 -94. Así por ejemplo.557.18 1.908.42 2003 Var.70 1.42 5.854.89 17. las camisas de tejido plano.75 4. Lejanía y desconocimiento del mercado.63 4.15 117.990.95 15.53 64.10 -93.71 44.88 2.80 -5. Esto requiere de las empresas una alta capacidad de respuesta y una estructura logística para sus entregas.94 158. Varios factores han influido en estos pobres resultados entre los que destacan: • • Un sector exportador mexicano concentrado durante muchos años en “prendas básicas” .41 3.592. los abrigos de fibras sintéticas o artificiales y chaquetones de algodón han acusado un incremento importante (algo inusual e inesperado). el nivel de exportación todavía no alcanza cuotas relevantes debido a que la Unión Europea demanda principalmente productos confeccionados de alto valor agregado.16 68.En términos generales. a pesar de la incursión del sector en el mercado europeo.20 502.833.697. la presencia de productos de confección mexicanos en el mercado europeo no ha sido relevante.53 -27. % 03/02 7.63 7. lo cual deriva en una falta de interés por parte del exportador.933.950.70 44. que cuenten con diseño y moda.97 520.77 31.80 • * Se incluyen los capítulos 61 y 62 Fuente: World Trade Atlas. De hecho.471.10 5.14 1.88 60.491. control y certificación de calidad.89 180. cuidado del medio ambiente.94 21.10 27.68 24.29 18.187. con datos de la Secretaría de Economía.24 8.55 5.87 1.94 7.64 54.233.36 -6.04 162.

destaca en primer término España con casi la mitad de las exportaciones.5% y 11. En menor medida existe oportunidad para la tela de algodón (mezclilla).7% respectivamente. Bélgica. Productos identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales nichos de mercado para productos mexicanos en la Unión Europea Países España Francia X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Hilos y telas fibras naturales Hilos y telas fibras sintéticas Lencería Nylon o demás poliamidas Mezclilla Prendas de lycra Prendas tejido de punto Ropa casual caballero/niño Ropa casual dama/niña Ropa de mezclilla dama. en menor medida.Dentro de los principales destinos en la UE a los que México exporta productos de confección. ropa casual para dama y caballero. Se ha identificado un pequeño nicho para la lencería en el mercado de Reino Unido y probablemente en el de Francia y España. caballero.8%. así como textiles para el hogar. niño(a) Ropa de vestir dama Ropa deportiva Ropa especial de trabajo Ropa interior dama y caballero Tejidos de punto Telas artificiales Telas de mezcla artificial y natural Textiles para el hogar Trajes sastres y coordinados para dama Alemania Holanda X X X X X X X X X X X X X X Bélgica X X X X Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 111 . Holanda. seguido de Italia. Alemania y Francia con porcentajes de 17. Francia. Es importante señalar que el mercado europeo demanda productos confeccionados con una marcada preferencia por las colecciones de coordinados que incluyan accesorios (desde zapatos hasta joyería). 16. Reino Unido y. Italia. • Principales productos En cuanto a los nichos de mercado con posibilidad de negocio para el empresario mexicano se encuentran los siguientes: • • • Ropa de mezclilla para dama y caballero. prendas de tejidos de punto. con demanda en mercados como Alemania. ropa deportiva.

223. repelencia.671. para mujeres o niñas Ropa interior. vestidos. chaquetones.837. quienes forman el grueso de la población europea. corpiños.18 40. Las condiciones climáticas de la región europea influyen directamente en los hábitos de consumo. el consumidor europeo dispone de un número limitado de prendas de vestir para cada estación.34 2. En términos generales. de punto Trajes sastre. 5603. de punto para hombre o niño Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño de punto Camisas y blusas de punto para mujeres o niñas Camisas y polos de punto para hombres o niños Valor comercial 2003 50. chaquetas (sacos) y pantalones para hombres o niños Camisas y camisetas de punto Camisas de tejido plano para hombres o niños Abrigos.07 9. Estos materiales son muy útiles para la confección de prendas deportivas.950. rompevientos o gabardinas. 5906 o 5907 Prendas y complementos de vestir.59 3. faldas y pantalones de punto.279. Los consumidores de este grupo se caracterizan por preferir productos fabricados con fibras naturales y diseños con un carácter tradicional.744. y prendas de uso común en climas fríos como las térmicas y las repelentes al agua. excepto los de punto Prendas y complementos de vestir.14 1.408.43 15.87 1.791. conjuntos. conjuntos. batas y pijamas. vestidos.20 2. de punto para mujeres o niñas Abrigos. quienes muestran preferencia por las mezclas con fibras sintéticas y artificiales sobre diseños modernos. fajas y artículos similares Prendas de deporte (de entrenamiento) y trajes de baño Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602. cardiganes. capas y similares para hombre y niño Medias. prendas de uso externo como abrigos. 112 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .07 1.317. de punto.31 3.72 3. chaquetas. En primer lugar están los adultos.100. La composición de los insumos o fibras en la confección de prendas incide en la aceptación y gusto del consumidor en el momento de las compras en cada estación del año.794. faldas y pantalones para mujeres o niñas Suéteres (jerseys).459.495. auspiciada por los avances tecnológicos.471. conjuntos.526. Constantemente se encuentran en el mercado mezclas nuevas que brindan al consumidor mayor versatilidad para su uso.3 HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL CONSUMO Dentro del mercado europeo se distinguen dos grandes grupos de consumidores que influyen en las tendencias del mercado de prendas de vestir. chalecos y similares de punto Trajes. comodidad.06 1. batas y pijamas.53 2. capas y similares para mujer y niña Camisas y blusas de tejido plano para mujeres o niñas Conjuntos de ropa interior. elasticidad.218.25 2. Cabe destacar la importancia en el consumo de prendas de fibras nuevas y microfibras.846.64 1. ropa interior.69 2.67 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. 2003 4. para bebes Calzones. sostenes.64 2. el arribo de la temporada de lluvias.125.54 12. Las compras son estacionales y se trata de piezas destinadas a usarse en la temporada.210.251. 5903.91 11. etc. Como segundo grupo de consumidores se encuentran los jóvenes y niños.93 1. vientos y nieve.Importaciones de la UE de los principales productos textiles y confección (millones de USD) Fracción arancelaria 62 61 6204 6110 6203 6109 6205 6202 6206 6108 6201 6115 6104 6212 6211 6210 6111 6107 6112 6106 6105 Descripción Prendas y complementos de vestir. ropa para dormir. calcetines y artículos similares de punto Trajes sastre. ya que meses después cambiarán el vestuario por las variaciones en la temperatura.298. como aquéllas que permiten la absorción. chaquetones.

son fácilmente sustituibles por otros similares hechos en otros países. los hábitos de consumo de prendas de vestir en Europa difieren en cada país. México. 4. No obstante. el consumidor europeo se distingue por ser muy consciente y racional en sus decisiones de compra. El prestigio de las marcas es un criterio de importancia para la adquisición de prendas. se considera que existen buenas posibilidades para los productos mexicanos de este sector en el mercado de la UE. la calidad del producto y la influencia de las nuevas tendencias. ofrecen a sus clientes la mayor información posible sobre la elaboración de los productos. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 113 . es importante promocionar los productos mexicanos en mercados no tradicionales. Estos son los elementos que le darán a sus productos una ventaja competitiva para lograr un acceso gradual al mercado de la Unión Europea. por lo que las empresas mexicanas deberán enfocarse en construir una relación de exportación de este tipo y no en realizar exportaciones esporádicas. México es relativamente desconocido para el importador europeo como proveedor de prendas de vestir. Es fundamental dar a conocer a México como proveedor de ropa de calidad. A fin de incrementar las exportaciones de productos del sector de confección en Europa será necesario tomar en cuenta los siguientes factores: Los importadores europeos se caracterizan por establecer relaciones de largo plazo con sus proveedores. En términos concretos. por lo que algunos tienen mayor fascinación en el vestir y destinan más recursos en la adquisición de estos productos. En este sentido. flexibles en producción. creativos e innovadores para lograr acabados de moda. conocidos mundialmente como creadores y seguidores de la moda. de derechos humanos de los trabajadores. en los que se busca que no causen daño a la salud. los productores tendrán que ser altamente competitivos en la relación precio-calidad. cada uno de los componentes de la cadena de comercialización y sobre todo los minoristas. entre otros. situación que se acentúa en países como Italia y Francia. Ante las condiciones de globalización de los mercados. constantes en calidad. Un pantalón de mezclilla o una playera de algodón hecha en México. las decisiones de compra no se realizan de forma espontánea.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO En términos generales. así como también sobre la composición de las materias primas como es el caso de los colorantes. los aspectos más importantes para la adquisición de prendas de vestir son: la relación entre precio y duración. Por razones culturales. Los aspectos relativos a la emisión de contaminantes en las plantas industriales. preocupan en gran medida a los consumidores.Aunque cuenta con un ingreso per cápita desahogado. De igual manera. no existen parámetros cuantitativos ni cualitativos que distingan a los productos de México de los manufacturados en otros países. Aspectos Técnicos Normativos. Generalmente. mediante la promoción extensiva y constante de la oferta mexicana. seguidores de moda. ya que cubren las mismas necesidades y gustos de los consumidores. la moda y el diseño. donde las distancias geográficas son menos significativas. En cuanto a los criterios de compra. El tema del cuidado del medio ambiente es de gran importancia para los consumidores europeos. por lo que el segmento de mercado idóneo para los productos mexicanos es el de precios medios. En la sección IX. es decir. De esta manera el consumidor se asegurará de adquirir prendas que sean elaboradas bajo los “códigos de conducta” y de calidad establecidos. precisos en tiempos de entrega. para adquirir un producto. por la calidad de sus bienes y costos de producción se encuentra dentro de la categoría de países MCC (Medium Cost Countries). seguidor de tendencias de la moda y diferenciarlo de la oferta proveniente del Lejano Oriente. los consumidores analizan previamente la relación entre calidad y precio y comparan con la oferta disponible. Las marcas de renombre se sitúan en el segmento de mercado de precios altos y están íntimamente ligadas a sus características vanguardistas y de establecimiento de patrones de moda entre los consumidores. se profundiza más en éste tópico.

Los importadores elegirán los productos textiles a incluir en cada fase.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La competencia directa procede en primer lugar de la producción local europea. De igual manera. Grecia y España pueden ser potenciales competidores para los exportadores mexicanos. España. En cierta medida. en específico de países como China. adicionalmente Turquía y Marruecos. países de Europa del Este (Rumania. Entre ellos hay que señalar Turquía. los productos mexicanos del sector que pretendan incursionar en el mercado europeo deberán hacer frente a la competencia procedente de países periféricos y acostumbrados a las exigencias del consumidor europeo. en el continente americano los países que confeccionan prendas destinadas al mercado europeo son principalmente República Dominicana y Colombia. El proceso de desmantelamiento del AMF se realizará en cuatro etapas.6 BARRERAS ARANCELARIAS El comercio de productos del sector textil y de confección a nivel mundial está regulado por el Acuerdo Multifibras (AMF). camisetas. clasificados bajo la categoría B para efectos de desgravación arancelaria dentro del TLC con la Unión Europea. que se podrían considerar como competencia en algunos rubros. Importaciones procedentes de Europa del Este. India (Bangladesh). haciendo especial énfasis en los últimos años. Para el caso de las “prendas básicas”. 4. la competencia principal para México proviene del continente asiático. Italia. donde se incluyen pantalones de mezclilla. siempre y cuando se seleccionen productos de cada una de las categorías siguientes: • • • • Hilaturas Tejidos Productos textiles transformados Prendas de confección Los productos del sector confección. países de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas (Bielorrusia y Ucrania) y los países bálticos. que confeccionan este tipo de prendas a precios muy competitivos. La competencia a la que se enfrenta la producción mexicana en la Unión Europea se refleja en las siguientes cifras: 60% 35% Importaciones provenientes de Asia. Grecia y Portugal. el cual quedará derogado durante el 2005. 5% Por último. sudaderas y ropa interior.5 2 1 1 2005 0 0 0 0 0 Fuente: Tratado de Libre Comercio México . entre ellos). playeras. Marruecos.4.Unión Europea 114 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . países de la ex-Unión Soviética. de algodón. han tenido la siguiente secuencia: Tasa Base Mexicana 20 15 10 7 5 2000 18 13 8 5 4 2001 12 10 6 4 3 2002 8 7 4 3 2 2003 5 5 4 2 2 2004 2. países como Italia. pasando los productos del sector textil y confección a ser regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).5 2.

para ambos casos hasta diciembre del 2002. a través del Acuerdo se han fortalecido las relaciones entre las partes. con opción a poder importar tela sin bordar y realizar el bordado en la región. normas fitosanitarias. regulaciones de toxicidad. etc. ecológicas. se exigirá que los hilos de algodón y de fibras A/S (artificiales o sintéticas) sean de la región (nota 6 del Apéndice II a). NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 115 . con base en la liberalización del comercio de conformidad con las normas de la OMC. Con posterioridad al 31 de diciembre del 2002.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS Dentro de los aspectos no cuantitativos se encuentran las regulaciones sanitarias. siempre que el valor de la tela sin estampar no exceda del 47. Está prohibido utilizar sustancias como el cadmio. que la mayoría de los importadores y los minoristas exigen. En la actualidad. siempre que exista un valor agregado del 60%. productividad y eficiencia. cromo. Para mujeres/niñas/bebés la tela debe ser de la región. para insumos. Dentro del intercambio comercial entre la UE y México sí existen restricciones de esta índole. en donde se toman en cuenta aspectos como la organización. El British Standard 7750 relativo a la protección del medio ambiente.5% de la tela estampada (nota del Apéndice II a). normas técnicas. las cuales son los siguientes: • • • • Para hombre/niño la tela debe ser hecha en la región. que es un Esquema de Auditoría de Control del Medio Ambiente.En virtud de que la aplicación del Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) europeo no favorecía cabalmente la exportación de productos mexicanos. Se están desarrollando y tomando en cuenta cada vez con mayor frecuencia las cuestiones relativas al medio ambiente. todos los países deben asumir una responsabilidad social. para disfrutar de los beneficios que ofrece el TLCUEM. Algunas normas específicas relativas al medio ambiente son las que estipula la ISO 14000. se permite el estampado acompañado de al menos dos operaciones de terminado. 4. el nuevo entorno permite a las empresas mexicanas obtener mayores ventajas. • • • • Hoy en día. sobre la base de la reciprocidad y del interés común. se ha descubierto en recientes investigaciones que pueden causar mutaciones o procesos cancerígenos en los seres humanos. los cuales. Las empresas mexicanas deben cubrir determinadas especificaciones en el proceso de producción de las prendas. los formaldehídos. nuestro país impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM). para lograr un menor impacto al medio ambiente y protección del género humano. regulaciones sobre empaque. son los conceptos básicos de calidad de los insumos y de los procesos de manufactura. Regulaciones de calidad para prendas de vestir • Específicamente. requisitos de empaque. existen regulaciones para los colorantes de textiles llamados azoicos o “AZO Dyes”. No obstante. en la materia prima textil.8 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS Existen aspectos técnicos normativos específicos que los productos deben cumplir para acceder al mercado de la UE. 4. entre los que se encuentran: • Normas de calidad Las normas de calidad estipuladas para este sector. etc. ya que el desarrollo económico se encuentra aunado a la protección del medio ambiente y se debe minimizar su impacto en los procesos productivos. se encuentra en desarrollo un esquema de soporte como el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) llamado Green GSP. Los EMAS. Las normas que se están desarrollando con más rapidez y aceptación son las relativas a la certificación de las empresas.

refinación. tala. cadmio y níquel. hasta la fase última de confección. son fabricados con materiales de alto impacto al medio ambiente. colorido. por contener sustancias contaminantes como cromo. fundición. • • • • EU Ecolabel OKO-Tex label Milieukeur Cleaner Production • • • • SKAL Eko label SG label LCA (Life Cycle Asessment) Ecodesign Específicamente en la ropa casual.utilización o bien el reciclado es un aspecto de importancia tanto para el importador como para el consumidor final. acabados. contenido de fibra y su inflamabilidad. extracción. broches. otros insumos como los cierres. hay aspectos relativos al medio ambiente que deben ser tomados en cuenta. destacan las siguientes medidas y estándares que deben ser tomadas en cuenta como normas de calidad y que al mismo tiempo pueden significar una ventaja competitiva de mercadotecnia frente a los competidores. los cuales aparecen ya de manera regular en cualquier tipo de vestimenta. Los procesos más comúnmente utilizados para la producción de ropa casual son: Textiles Metálicos Desde las plantaciones de las fibras naturales. En términos generales. Aquel que menciona los requisitos voluntarios como los símbolos sobre el cuidado y lavado de la prenda. forjado. 116 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . pesticidas. teñido. Fuente: Oko-Tex Standard 100 • Etiquetado Existe un gran interés por parte del consumidor por estar informado acerca de todos los aspectos relativos a las prendas que está adquiriendo. engomados. De igual forma. producción. botones. preservación Fibras Sintéticas Producción. etc. ya que impactan directamente en los ecosistemas. Hay una tabla con los cinco símbolos reconocidos a nivel internacional referentes al cuidado de las prendas. preservación Producción. ya que el tema de re . Estos van desde la manufactura de las materias primas y el uso de energía. los cuales emiten contaminantes. existen dos tipos de etiquetado: Aquel que debe contener los requisitos obligatorios como son la talla. como son los vastos volúmenes de agua utilizados y la variedad de químicos requeridos en la secuencia en los procesos de producción. preservación Otro aspecto en consideración es la vida posterior de las prendas. preservación Madera Plantación. extracción.De esta manera. pinturas. refinación. composición.

puede indicarse su uso moderado a través del símbolo: • Marca europea La UE ha lanzado el sello o marca “EU Ecolabel”. Para el uso de blanqueador. el producto manufacturado recibe el sello ”EU Ecolabel”. debe usarse el siguiente símbolo: Dibujo 5. en contraste con productos similares que no cuentan con dicho sello. • Empaque y embalaje El empaque de las prendas es un aspecto importante a tomar en cuenta cuando se desea exportar a la UE. El EU Ecolabel se renueva cada tres años. las diferencias climáticas y de temperatura y los diferentes manejos que la mercancía tendrá hasta llegar a su destino final. el cual indica que el producto ha sido elaborado mediante procesos de bajo impacto a los ecosistemas. deberá aplicar al programa a fin de recibir la certificación en la producción correspondiente. Para el planchado. Para cada uno de los símbolos presentados. La empresa del sector de la confección de ropa que desee contar con esta marca europea. el cual se utiliza para todo tipo de artículos de consumo. Para el uso de secadora de tambor giratorio después del lavado. debe indicarse la figura de la plancha siguiente: Dibujo 3. Para cada uno de los símbolos presentados. Tras este proceso. Para el uso de la máquina de secado. ya que debe ser lo suficientemente resistente para soportar los largos trayectos.Símbolos para el cuidado de prendas de vestir Para el lavado en agua. debe utilizarse un tanque como el indicado a continuación: Dibujo 1. puede prohibirse su uso mediante la figura que se presenta enseguida: Dibujo 6. debe usarse un círculo como el siguiente: Dibujo 4. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 117 . debe utilizarse un triángulo como este: Dibujo 2.

Como ejemplo podemos mencionar el PVC. promoción y seguimiento. 118 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . España CPD Igedo/Dessous & Beach. 4. Lo anterior. Pull & Bear. - - 4. como contar con un sitio en Internet e inscribirse a bases de datos electrónicas que promuevan productos del sector Editar catálogos o folletos impresos. Francia Adicionalmente a los productos de promoción internacional que institucionalmente ofrece Bancomext. algunas de ellas relativas al medio ambiente. Alemania HMW/Inter-Jeans.9 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO La inserción de un nuevo producto en el mercado internacional es una tarea que requiere de actividades intensivas de planeación. es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones: • • • Realizar una investigación de mercado del producto a ser exportado. contactar clientes y en donde el exportador podrá obtener información de la situación del mercado. ya que esto es de suma importancia para los compradores europeos Participar en ferias y eventos de carácter internacional. Alemania Fimi moda niños en Valencia. ofreciendo productos de mayor valor agregado. productores / importadores. lo que necesariamente debe de incluir un análisis de las tendencias europeas. Dependiendo de la posición que cada uno guarda en el mercado. Entre las actividades cabe mencionar: Apoyo a empresas mexicanas en la identificación de contrapartes mexicanas y extranjeras para el establecimiento de alianzas estratégicas con el fin de ser competitivos a la hora de ofrecer prendas con mayor valor agregado. agentes. de especialidad y servicio de paquete completo. entre otros.Además de estas referencias básicas.). así como información sobre acceso a esos mercados. tanto en telas como en prendas de moda. El Corte Inglés. tales como: Grupo Inditex (Zara. podrá conocer a sus competidores • • Las principales ferias del sector de confección en países de la Unión Europea son las siguientes: • • • • • • • Salón Internacional de la Lencería. preferentemente en inglés y en el idioma del país donde se realizará la promoción. España Mode Enfantine. etc. comercializadores. etc. a fin de tener una idea clara de las posibilidades de comercialización del mismo en el mercado elegido Promover el producto utilizando medios electrónicos. Alemania Kind & Jugend. ya que dan una clara idea de la empresa y sus productos Llevar a cabo entrevistas con importadores extranjeros a fin de establecer una relación de tipo personal. la Gerencia de Promoción Internacional del Sector Textil y Confección ha desarrollado una estrategia y actividades tratando de Identificar y desarrollar proyectos de exportación a la UE en conjunto con los Centros Bancomext que cuentan con un mayor número de empresas de este ramo industrial. conforme a la especialización pertinente. con mira al largo plazo. la circulación de mercancías deberá seguir el flujo de la estructura. como las tendencias. A fin de lograr la entrada exitosa de los productos en el mercado objetivo. mayoristas y detallistas. Las ferias especializadas son una herramienta muy eficaz para dar a conocer el producto de la empresa. Proporcionar inteligencia comercial a los empresarios del sector. Estos folletos son muy útiles y valorados entre los empresarios europeos. H&M. Francia Semana Internacional de la Moda. Desarrollo de proveedores para grandes cadenas de tiendas (departamentales y boutiques). los exportadores podrán recibir especificaciones por parte de los importadores. márgenes y precios manejados por los diferentes componentes de la cadena de comercialización y de igual manera. cuyo uso no es aceptado por algunos importadores y cada vez es menos popular.10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los canales de comercialización más usuales comprenden una estructura compuesta por productores / exportadores.

Tiendas departamentales .Las Tiendas departamentales proveen al consumidor la oportunidad de comprar varios productos a la vez. de mayoristas que a su vez son productores. etiquetados especiales y la forma de llevar a cabo las campañas de promoción. Por lo regular. calidad de los productos que manejan. Tiendas de descuento . Cada minorista diferirá de otros por la forma en que aplica su política de precios. calidad y moda. Tiendas múltiples de ropa . o café. lo cual se realiza con el objeto de aminorar costos. tiempos y frecuencia de las entregas. En términos concretos. disponibilidad de existencias. ya que cubren un porcentaje alto del mercado. de promociones. operan en un rango de precios bajo. agentes y minoristas. Cada uno de ellos.Conocidas como “cadenas de tiendas”. exclusividad.importador. estas tiendas son miembros de cadenas y tienen una forma centralizada de realizar compras. o bien por medio de agentes. Es una forma de trabajo “integral”. quienes adaptarán sus líneas de producción a las exigencias del cliente. márgenes. de tal forma que un agente y un mayorista pueden manejar un inventario bajo su propio riesgo. Agentes . por el surtido. música. Para decidir exportar a través de un agente o un importador. o de importadores que también son productores. Estas empresas ofrecen al consumidor la facilidad de comprar desde su hogar y recibir el pedido en el lapso de unos cuantos días. tiendas de fácil acceso.Las firmas que venden a través de catálogo y que distribuyen por medio del correo ordinario. la estructura de distribución de una prenda clásica o básica es muy similar para cualquier tipo de vestido. Trabajan generalmente con base en comisiones por ventas y representan varias firmas o productores. bajo-medio. manejan una comisión menor que las tiendas departamentales. manera de elegir y formar la colección. Operan en el segmento bajo o base del mercado. pueden fungir como importadores y viceversa. Venta por catálogo . NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 119 . La forma de entender este comportamiento de trabajo es también conociendo el servicio que cada minorista da a sus clientes en la tienda. es necesario analizar la combinación entre el segmento del sector de interés y el tipo de producto a comercializar.Este es el paso final en la cadena de distribución antes de que los productos lleguen al consumidor final. Importadores / Mayoristas . Generalmente venden su propia marca. analizando aspectos de valor agregado como: calidad. Dentro del sector de la confección. atención personal. dentro de la cadena especializada en ropa. cada uno se distingue de entre sus competidores. dentro de un mismo establecimiento. el interés principal del consumidor que compra en estas tiendas no es la moda ni la calidad. etc. envio de muestrarios. Éstas juegan un papel muy importante en la distribución de los productos. convertidores (nombre con el que se conoce en Europa a los subcontratadores de procesos). la confección de prendas para Europa. contratos de exclusividad. De igual manera. será de forma similar a lo que se conoce como “paquete completo”.Dentro de la estructura pueden existir instancias que asumen dos funciones distintas. a través de un departamento ex profeso. que crea una relación de trabajo muy estrecha entre proveedor . diseñan y reúnen sus especificaciones de manufactura para todos sus proveedores. tiene su propia forma de trabajo y de promoción comercial. Los agentes pueden ser también intermediarios entre el mayorista y el detallista.Tanto productores.Generalmente estas tiendas son conocidas como “supermercados de ropa”. como es el caso de algunos detallistas que son importadores directos. De esta forma. ubicación de las mismas. a diferencia de las prendas de moda. por el segmento del mercado al que está dirigido y la forma de acercamiento. las cuales difieren en su comportamiento de comercialización. La mayoría de las veces. actualización en términos de moda. presentación.Son los intermediarios entre los productores y los consumidores. Usualmente manejan sus propias políticas de precios. sino el criterio principal de compra es el precio. será preciso analizar los siguientes elementos: precios. variedad. Minorista . por la forma de presentación de los productos.

La diferencia depende en que algunas prendas son más vulnerables que otras a los rápidos cambios de la moda. Para exportar a cualquier país de la UE le recomendamos considerar a los Países Bajos (Holanda). las cuales facilitan el transbordo para el comercio al interior de ese país o la re-exportación al interior de la Unión Europea. 120 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . Además. de los gustos y preferencias de los consumidores y pueden colocar exitosamente los productos mexicanos. caballeros y niños. pues de otra forma los consumidores acudirán a otros minoristas. al manejar productos de aprovisionamiento básico y en grandes cantidades. la forma de organización podrá diferir entre los países. Este intermediario en el mercado. estas son las características de cada clase participante en la cadena de distribución en la Unión Europea. ya que algunos productos tienen mayor o menor movilidad y su ciclo en el mercado puede variar. el transporte fluvial intraeuropeo abarata los costos del mismo por su alta eficiencia y competitividad en infraestructura. almacenamiento y presentación poco ostentosa. Tiendas de ropa de mezclilla . o bien habrá países donde los minoristas pertenecen a grandes cooperativas de compra.Comúnmente tienen precios bajos. ya que estas formas de intermediación permiten un acceso con conocimiento del mercado. a través del aeropuerto de Schipol y el puerto de Rotterdam. descrita en un apartado previo. prendas que están fuera de temporada. Hipermercados .Minoristas independientes . cuenta con óptimas instalaciones para las mercancías en tránsito y el almacenamiento en depósito. volumen y peso Manejo y políticas para daños y pérdidas Asimismo. por lo que los márgenes que manejan son muy altos. Mercados sobre ruedas . Su forma de operar es muy similar a las tiendas múltiples o de cadena.11 LOGÍSTICA El transporte es uno de los aspectos de mayor costo en la logística y operación del comercio internacional. En términos generales. el tipo de flete y los términos comerciales de intercambio internacional (Incoterms). tienen precios muy accesibles. presentándose mayor o menor número de minoristas en el mercado. es a través de un agente o de un importador/distribuidor. la venta de productos básicos de confección en este tipo de tiendas es cada vez más común. sin embargo. debido a que las mercancías en venta son los saldos adquiridos de grandes mayoristas.Estas tiendas están especializadas en jeans y chamarras de este tipo de tela. Finalmente. es importante hacer mención que la manera menos riesgosa y de mejores resultados para ingresar al mercado europeo. y medio/alto. No están involucrados con la importación. Como ya se ha mencionado anteriormente. Las consideraciones a tomar en cuenta en la selección del transporte son principalmente las siguientes: • • • Costo total Tiempo de desplazamiento y horarios Servicio al cliente • • Naturaleza de la carga. por lo cual es muy importante hacer una cuidadosa selección del transporte y de las diversas maneras de enviar la mercancía. los canales de distribución varían de acuerdo al tipo de ropa. Debido a su facilidad de manejo.Tiendas de autoconsumo. tomando en cuenta la ruta. Su operación es en el segmento medio. lo que implica que los productos deben ser muy exclusivos y de moda. Estas cadenas. El puerto de Rotterdam. Se distinguen por el estilo casual y especializado de su surtido. 4. en virtud de su situación geográfica y el amplio desarrollo en infraestructura aérea y marítima. para damas. se deberá hacer un análisis sobre los costos de transportación.El número de minoristas independientes en el mercado ha disminuido en los últimos años. para que éste reciba los productos con la calidad y precio acordados y en el tiempo pactado. Estas consideraciones se negociarán siempre en coordinación con el importador. carece de las ventajas de las economías de escala.

etc. Las autoridades competentes. Para exportar a cualquier país miembro de la UE.12 FORMAS DE PAGO Existen dos formas de pago.1 puede ser otorgado después de la exportación. el EUR. ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y permite demostrar la propiedad de las mercancías. información relativa al transporte.4. tienen la facultad de emitir dicho certificado. tomando en cuenta su experiencia y política contra daños y pérdidas de las mercancías. Además. se requiere adicionalmente el Certificado EUR. A continuación se mencionan los más utilizados: • • • • • Seguros de gestión de exportación Seguros de confirmación de créditos documentarios Seguros de crédito al consumidor Seguros de ejecución de fianzas Seguros de garantías bancarias • • • • Garantía de Pre-embarque Garantía Post-embarque Seguro de Crédito Exporta Seguro de Crédito Interno 4. es liquidar el 50% restante hasta el momento de revisar la mercancía. pero se recomienda contar con ella ya que es un instrumento necesario para adquirir financiamiento y asegurar las mercancías. datos del destinatario.13 TRÁMITES ADUANALES Y DOCUMENTACIÓN Toda exportación requiere de una factura comercial. en este caso la Secretaría de Economía o la autoridad aduanera. Los elementos más importantes que contiene este certificado son los siguientes: datos del exportador. de pago de primas.1. 4. que es el Certificado de Circulación de Mercancías. con la leyenda “emitido a posteriori”. Generalmente. la primera consiste en dar un anticipo del 50% a fin de comenzar la manufactura y el 50% al recibir la carta de embarque. la factura es determinante para calcular los impuestos de importación. se sugiere solicitar orientación e información a los ajustadores de seguros para conocer sus condiciones de seguridad. Los principales contratiempos a los que se enfrentan son los siguientes: • • • • • • • Entrega de pedidos fuera de temporada Algunos diseños y colores fuera de moda Precios discrepantes para el segmento del mercado Desfase en la relación precio-calidad Inconstancia en la calidad de los productos Prendas confeccionadas con fibras inadecuadas para el mercado Inconstancia y falta de continuidad en el acercamiento y comunicación con los importadores NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 121 . Y la segunda. con el objeto de ver si cumplió con todas las especificaciones requeridas. mayormente utilizadas en este sector. el historial de siniestros. descripción de la naturaleza de los paquetes y la declaración del exportador donde informa que las mercancías cumplen con las condiciones exigidas para la expedición de dicho certificado. se garantizan las operaciones a través de la apertura de la carta de crédito. En los trámites aduaneros no se requiere la factura. cuando inicia la relación comercial.15 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Los principales problemas que enfrentan los exportadores mexicanos en la comercialización son derivados del desconocimiento del mercado y la falta de cultura exportadora. 4. Por razones técnicas.14 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Se recomienda hacer un estudio que permita analizar los servicios de los diversos transportistas. así como de las condiciones que establecen los seguros mercantiles. Además. previstos en cualquier tarifa arancelaria.

puede omitir el complemento del 50% del pago: Se recomienda al exportador mexicano. • Recomendaciones generales: Para presentar una oferta se debe tomar en cuenta que Europa muestra las colecciones de temporada de forma muy estacional y por lo general. establecer una relación de trabajo poco a poco. diseño. con el objeto de definir si las condiciones de la empresa extranjera son las adecuadas para la distribución del producto mexicano en ese mercado. seguidor de las tendencias.• Negociación Por la naturaleza de la región europea y el intensivo comercio intraeuropeo existente. Por lo general. ya que exportar a la UE es un proyecto de largo plazo. de otra forma. • Recomendaciones para el acceso al mercado de la UE Dentro de la estrategia de promoción de Bancomext. generalmente iniciará por pedidos pequeños. Se recomienda que los exportadores tomen en cuenta los siguientes factores en el momento de hacer la negociación: Al inicio de la relación comercial con el importador. con tres meses de anticipación al calendario que se usa en México. Si la mercancía no cumple con lo estipulado. las empresas mexicanas deben contar con la capacidad de producir con modalidad de “paquete completo”. principalmente de telas y acabados.. - - 122 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección . ya que para la subcontratación de procesos o maquila. ésta deberá ser de alta calidad y a precios muy competitivos. En este sentido la oportunidad y exactitud de las entregas son un aspecto fundamental. se lleva a cabo un análisis de la capacidad exportadora de la empresa. en los cuales se acostumbra fijar un precio por mayoreo. considerando que ésta puede variar considerablemente de país a país. el importador está facultado para regresarla. los exportadores mexicanos tendrán que ubicar su producto en un segmento medio. los importadores están familiarizados con las actividades de comercio internacional. Es fundamental cumplir con las fechas de entrega. El objetivo principal de la negociación es acordar claramente los compromisos de las partes. Los exportadores mexicanos deberán poner atención especial en la cultura de negocios del país al que accede. se puede cancelar la transacción. deberá otorgar un valor agregado a la prenda como pueden ser los acabados de moda. Lo anterior se debe considerar para el abastecimiento de materia prima. Si se confecciona prenda básica. Para exportar a Europa o manufacturar prendas para empresas europeas. con el objeto de formar un plan de exportación acorde a sus necesidades y su flexibilidad en producción para adecuar la oferta a la demanda. México ya no es competitivo. etc. ya que si existe retraso por parte del exportador. brindar servicio post venta. no dar la exclusividad a una empresa con la cual no ha trabajado previamente. toma bastante tiempo antes de que el importador tenga confianza plena en un nuevo proveedor para sustituir o remplazar proporcionalmente a sus proveedores tradicionales. En ocasiones pueden realizarse pedidos de gran volumen. con precios acordes a los consumidores. Si bien México no es un país que marque tendencia de moda. o bien. Es aconsejable.

itbd. 32.O. Box 101701.10 22 45 400. 44 171 637 2211 Fax.O. 49. 31.es Stichting Milieukeur Eisenhouweraan 150. 39. +34. Box 600. 31.211 32 48 62 Depeche Mode P. Box 53.211 83 03 – 0 Fax. Box 384.uk Línea Intima 27/1 Via Watt. Polig. 31.O. La Floresta 45600 Talavera de la Reina Toledo. 49.2 230 76 29 Fax. 31. The Netherlands Tel. 44 171 637 2248 E mail: itbd@itdbhquk. 33. The Netherlands Tel. Fax. 24 B-1040 Bruxelles Belgium Tel.38 421 30 63 Database for Trade and Technology Green Buss P. Germany Tel. 31.10 45 10 549 International Textiles 22 Bloomsburry Square.10 41 48 453 SKAL Certification P. London WCIA2PJ United Kingdom Tel. 49.2 891 27035 Al Bies Asintec/ Luis Braille 25.O. NL 8000 AJ Zwolle The Netherlands Tel.925 72 00 05 E-mail: ppmoreno@fedecon.co. 31. 31.co. 39. KG P.16 ORGANISMOS REGULADORES RELACIONADOS CON EL SECTOR • Fuentes de información sobre el producto en la Unión Europea Import Duty Inspectorate Houtlaan 21.38 422 68 66 Fax. 31.uk Website: www.4.2 230 60 54 Textil Mitteilungen (TM) Branche & Business Fach Berlag GmbH & Co. Italy Tel. I-20143 Milano. D 65760 Eschborn. NL 2517 KP The Hague. 40008 Duseldorf.10 450 23 41 Fax. Germany Tel. 32. 3016 DA Rotterdam The Netherlands Tel. España Tel. 49.70 35863 00.70 350 25 17 Oko –Tex hallmark Zertifizierungsstelle Frankfurter Strasse 10-14.demon.61 969 66226 Centre d’Information Textile-Habillement Rue Montoyer. France Tel. NL 2900 AP Capelle a/d Ijssel.2 891 27117 Fax.6196 966 230 Fax. 77932 Perthes Cedex.925 82 18 32 Fax.1 161 643 80014 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección 123 . Fax. 34.

124 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Textil y Confección .

En cuanto al sector calzado. 42 Fuente: World Trade Atlas. 2004 México: Balanza comercial del sector calzado* (Millones de Dólares) Var. con datos de la Secretaría de Economía. lo que se traduce en 240 millones de pares de zapatos. destacando las importaciones de pieles provenientes de Estados Unidos 67%. debido principalmente a las importaciones originarias de Brasil 17%.302.80 2003 436.68 338. México: Balanza comercial de cuero y artículos de piel* (Millones de Dólares) Var. observándose en los últimos años una balanza negativa.12 18.19 * Se incluye los capítulos 41.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación Según estimaciones sobre el sector se considera que la producción mundial de calzado se ubica en alrededor de 10 mil millones de pares anuales. Argentina 9%.05 1. especialmente en productos de cuero y piel. 2004 En México. Filipinas y España con 2% cada uno.259. CUERO Y CALZADO 5. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 125 .72 -715.43 400.68 271. el sector de la marroquinería se ha caracterizado por mantener una balanza comercial negativa.% 03/02 7. España 12%.5. realizados con dicho material. Francia.01 -9.29 85. China ocupó el primer rango como productor de calzado.33 2003 318.48 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 356. seguido de la India con un poco más de 680 millones de pares.98 3.4% de la producción mundial. En cuanto a las exportaciones.06 2002 404.% 03/02 -3. Italia y Brasil con el 4%. participando México con cerca del 2.39 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 477. con una producción de 5.85 -855.192. el intercambio ha sido más equilibrado.66 1. Vietnam 15%. En este contexto global. considerando todos los tipos de zapatos.46 -82. En relación a los artículos terminados.500 millones de pares anuales.50 -866. sobresalen las importaciones procedentes de Estados Unidos 41%. China 39%. China 10% e Italia 7%. con datos de la Secretaría de Economía.04 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas.31 1. éstas han venido disminuyendo en virtud de la gran competencia que presentan los países asiáticos quienes están acaparando mercados a través de su estrategia de precios bajos. Estados Unidos 11%. Italia.39 2002 328.

08 22.41 29.13 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 21.16 55.08 75. En cuanto a las transacciones comerciales registradas.39 124.94 -108. destacan de manera especial. varios factores han contribuido a este bajo posicionamiento.98 -111.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO México: Balanza comercial del sector calzado* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var. las exportaciones a la Unión Europea en el 2003 alcanzaron los 16.35 -3.5.61 16.25 * Se incluye el capítulo 64 Fuente: World Trade Atlas. desarrollo de distribuidores.45 21. México: Intercambio comercial con la UE Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (Millones de Dólares) Calzado Cuero y Artículos de piel Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 18.37 79.90 2002 4.65 54.20 51.% 03/02 -5.6 millones de dólares respectivamente en los sectores mencionados. 42 Fuente: World Trade Atlas.96 19. con datos de la Secretaría de Economía.31 10. en productos de cuero y piel representa el 4% y el 2% en pares de calzado del total consumido en éste mercado.65 96.15 3.4 millones de dólares en productos de cuero y piel y 4.05 2002 17.83 22.37 79. cifras que difieren en gran medida con respecto a las importaciones realizadas por México que ascendieron a 124. transporte.71 53.% 03/02 6.70 4.61 -75.31 128.39 124.98 4.70 -75.90 2003 4.4 millones de dólares en calzado. así como las barreras derivadas de la logística.9 y 79.90 4.55 21. 2004 La presencia en la Unión Europea de productos mexicanos del sector es poco significativa. Sin lugar a dudas.78 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 3. el escaso conocimiento que se tiene sobre dicho destino.55 -50.65 54. con el consiguiente saldo negativo en la balanza comercial de México.55 * Se incluye los capítulos 41.94 Fuente: World Trade Atlas. entre otros. 2004 126 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .98 -71.66 2003 16.98 17.31 128.67 21. con datos de la Secretaría de Economía.08 75.65 96. 2004 México: Balanza comercial del sector cueros y pieles* con la UE-25 (Millones de Dólares) Var. con datos de la Secretaría de Economía.31 6.

216.29 631. 2004 En cuanto a artículos de cuero y piel. Sin embargo. Italia (27%) y España (22%).32 2003 241. cuyos productos satisfacen las exigencias del consumidor medio y alto y que están totalmente diferenciados .02 2003 318.90 -6.48 -36.55 255.254.57 313.95 34.91 47. lo que implica nuevos retos para los exportadores. México: Destino de las exportaciones mexicanas de cuero y piel a la UE * País Mundo UE-25 Alemania Italia España Países Bajos Reino Unido Portugal Francia 2001 (Miles de Dólares) 2002 220.680.58 1.366.948.708. Los motivos son diversos.331. 03/02 -3. Francia (13%) y España (12%). se aprecia que a partir del 2000 los envíos de calzado.12 550. donde se alcanzaron las mayores ventas de la Unión Europea en el 2003. pero es importante destacar el esfuerzo realizado por los empresarios mexicanos por ofrecer productos de mayor calidad y diseño.28 3. como Italia.721.15 186. mientras que por otro lado se reciben importaciones principalmente de Asia para cubrir el mercado de precio bajo. En cuestión de importaciones.29 1. lo que ha logrado revertir la tendencia a la baja que habían venido sufriendo por la competencia asiática.66 552.39 9. los principales destinos europeos de calzado mexicano fueron.53 608.52 235. con datos de la Secretaría de Economía.59 14.26 25. estos han tenido una mejor aceptación.59 3. España y Portugal.73 73.70 19.47 -93. por este orden.86 3.68 922.48 61.29 3.02 1. México: Destino de las exportaciones de calzado en la EU * País Mundo UE-25 Italia Alemania Francia España Reino Unido Países Bajos Suecia Hungría (Miles de Dólares) 2001 2002 356.17 % Var.04 1.44 -50.956.45 -24.78 592. 2004 En el 2003.15 1.13 30.686.46 4.95 4.71 24.76 55.32 318. Alemania (29%). se advierte que las exportaciones de calzado registraron una caída paulatina hasta el 2001 y a partir de esa fecha se ha venido observando un ligero repunte en la industria.28 179.12 6.973.51 -6.73 3. 03/02 9.99 300.333.618.29 10.50 135.99 525.006.650.15 * Se incluye el capitulo 64 Fuente: World Trade Atlas.242. este panorama no es extensivo al sector de cuero y piel.824.966.66 955.63 3.21 6.219.65 13.24 * Se incluye el capitulo 41 Fuente: World Trade Atlas.Del análisis de las transacciones realizadas en los últimos años entre Europa y México. la calidad de los productos y la demanda que generan entre el consumidor mexicano.365.16 4.428. sobre todo en países como Alemania (30%).084.162.525.24 421.35 731. cuero y artículos de piel procedentes de la Unión Europea experimentaron un incremento importante gracias a varios factores como la firma del TLCUEM.76 324.695. tal y como se muestra en la tabla anterior.03 3. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 127 .28 611. Italia (38%).16 30.90 -16. cuyas exportaciones no han mejorado y continúan descendiendo.679.65 % Var.04 96.06 593.25 19.85 400.86 30.70 180. Entre los principales proveedores de estos productos figuran países con una larga tradición productora.72 -37.64 1.02 321.924.92 328.81 2.46 27. con datos de la Secretaría de Economía.

49 646.40 290.14 2. artificial o regenerado y parte superior que cubran el tobillo Las demás materias Calzado con suela de cuero natural y la parte superior que cubra hasta el tobillo Los demás.12 Fuente: World Trade Atlas.18 41.09 -26. de caucho o de plástico 970. existen oportunidades para bota vaquera y calzado de piel para caballero y niño debido a su alta demanda.15 431. 2004 Además de los arriba indicados.596.27 48. Se trata de artículos que aún no se han comercializado por los empresarios mexicanos. existen otros nichos de mercado que ofrecen a los productos mexicanos la oportunidad de ingresar en países europeos. 128 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . calzado con suela de cuero natural Suelas y tacones.57 1.19 179.350.87 876.40 791.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO • Principales artículos de calzado exportados a la Unión Europea México: Principales artículos de calzado exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Fracción arancelaria Descripción 2001 2002 2003 % Cambio 2003/ 2002 47.27 -10.04 640351 640699 640391 640399 640620 Calzado con suela de caucho.68 410. pero que han sido identificados por las Consejerías Comerciales de Bancomext como potenciales. tal y como se muestra en la siguiente tabla: Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países España Francia X Producto Artículos piel y marroquinería Bota vaquera Calzado deportivo Calzado Industrial Calzado piel caballero/niño Calzado piel dama/niña Partes y componentes p/calzado Piel y materiales sucedáneos Suelas y tacones Alemania X X Holanda Bélgica Italia X X Reino Unido X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext X Según lo arriba descrito.43 84.06 746. En estos nichos los empresarios mexicanos podrían competir tomando en cuenta su experiencia en la elaboración de ese tipo de calzado.67 -53.87 464.58 671. cuero natural. con datos de la Secretaría de Economía.5.

Tailandia 4%. procedentes en su mayor parte de China (23%). República Checa 9%. etc. Rumania 6%.430 Fuente: Helpdesk. debido principalmente a los bajos precios. Vietnam (20%) y Rumania (12%). Túnez 4%. etiquetado. tornillos o dispositivos similares Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado con suela de caucho.037. Vietnam 28%. plástico. plástico o cuero natural y con la parte superior de cuero natural.5. cuero natural. al mercado europeo. Eslovaquia 5%. con la finalidad de adaptar su producto a las necesidades locales. se ha detectado que la introducción de calzado de bajo costo a la UE ha ido en aumento. es el que goza de mayor preferencia.988. Rumania 12%. Por otro lado. Indonesia 4%.000 millones de Euros. Hungría 2% Rumania 28%. Indonesia 5%. plástico. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 129 . protección al consumidor. lo que sin duda ha tenido repercusiones incluso entre los productores de la región. protección ambiental.326. ya que más del 50% de las importaciones de calzado hechas por la EU corresponden a este tipo (fracción 6403). India 13%. Polonia 8%. Túnez 11%. India 7%. Artículos de calzado importados por la UE 15 y sus principales países proveedores 2003 Fracción arancelaria 64 Valor 2003 (Miles Euros) 9. remaches. Eslovaquia 11%. Marruecos 4% Descripción Calzado. Rumania 16%. Vietnam 4%. artificial o regenerado y parte superior de materias textiles Los demás calzados con otros materiales Partes de calzado. incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela. Brasil 3% 6404 1. En términos generales las cifras nos indican que hasta el 2003 la Unión Europea realizó importaciones de artículos de calzado por un monto aproximado de 10. Eslovaquia 3% China 36%.973 China 38%. Malasia 2%. cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura. destinados en su mayoría (50%). Indonesia 5%. italianos y españoles entre otros. clavos. quienes han disminuido su producción ante la competencia creciente. Marruecos 4%. Tailandia 2% Vietnam 21%.104 Principales países proveedores China 23%. DG Trade European Commission. Indonesia 6%. materias primas.555 6406 1. Túnez 4%. Europa se ha caracterizado por ser un mercado exigente en cuanto a cuestiones como: • • • Calidad Diseño.880 6403 5.) Por tal motivo es importante que el empresario mexicano considere estos estándares antes de entablar negociaciones con homólogos europeos. Bulgaria 5%.4 HÁBITOS DE CONSUMO Tradicionalmente. Brasil 4% 6405 260. Serbia 5%.394. artículos similares y sus partes Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico. moda y cambios de temporada Cumplimiento de normatividad (empaque y embalaje. Rumania 13%. botines. Vietnam 27%. Rumania 3% China 60%.894.496 6402 1. plantillas.770 China 46%. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Calzado con suela de caucho. Vietnam 20%. Eslovaquia 5%. el calzado con suela de caucho. Rumania 6%. China 14%. taloneras y artículos similares amovibles 6401 73. En cuanto a los artículos que más se demandan actualmente en la Unión Europea. Hungría 4%. India 6%.

4 zapatos para el hogar (chanclas.595 millones de Euros en el 2002.073 2. 2004 130 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .29 16% 3. El Reino Unido y Francia aparecen como los segundos importadores de calzado de la EU. En cuanto al gusto de los consumidores europeos.502 4.48 11% 21. En el caso del Reino Unido. En términos generales. producen alrededor de 200 millones de pares al año. Otros países como España.813 -3. llegando a los 8. lo que genera un gusto mayor hacia el calzado de mayor calidad.98 3% 479. el calzado para dama abarca el 50% mientras que el de caballero 34%.763 millones de euros.665.2 son calzado de cuero.198 millones de Euros para la misma fecha. cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (fracción 6403).3 pares. El consumo de calzado es equivalente a 10. pantuflas. la demografía y el estilo de vida. influyendo factores como el ingreso económico.351.066.139 16.306. pero también en características específicas como materiales.719 1. En ambos países.).674 3. plástico. De igual manera.7 calzado que no es de cuero y 0. formas.99 2% 2.68 19% 3.61 5% 870.804.065.375 10.84 2% 413. El consumo per cápita equivale a 4. confortable y con diseño. es el más solicitado pues representa el 67% y 57% respectivamente del total importado. nos permite observar que el mercado alemán. la moda en el calzado está muy relacionada a la evolución en el vestir. Por otro lado.497 4. entre otros. En el mercado europeo se aprecia un cambio de la ropa formal a la casual impacta directamente en el calzado.555 11. patrón que se presenta en ambas regiones.117. La moda en el calzado puede basarse en modelos básicos. etc.654 40.793 25. colores. factores demográficos están propiciando un considerable aumento de la población adulta.90 5% 773. el clima.08 15% 1. en el 2003 Alemania fue el principal importador de calzado de la Unión Europea. el más grande y lucrativo de Europa (82 millones de habitantes) tuvo un consumo de calzado estimado en el 2002 de 366 millones de pares anuales. Importaciones de la Unión Europea de Calzado y sus partes* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 4.094 7. y por ser un gran demandante de calzado con parte superior de cuero (lo que equivale al 46% de las importaciones italianas). captando un 18% de las importaciones del sector equivalentes a 4.259. quienes en general cuentan con cierto poder adquisitivo.21 País Alemania Francia Reino Unido Italia Bélgica Países bajos España Austria Dinamarca Suecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 64 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. destacando como el principal importador de partes para calzado (43% del total de partes importadas en la UE).8% anualmente desde el 2000. por tal motivo es importante encontrar una armonía entre ambos. Italia se ubica como el cuarto importador de calzado en la Unión Europea con 3. con un 16% (cada uno) del volumen importado al mercado europeo en el 2003.651 miles de Dólares (14% más que el año anterior).680.651 13.465 858. 1.435 3. mientras que en Francia el gasto asciende a 8. es importante recalcar que la heterogeneidad existente provoca una gran variedad en la demanda de producto. la moda. En términos de valor.64 6% 1.226.610.040 602.Un análisis detallado del mercado. al aceptarse productos casuales y deportivos. el gasto en calzado se ha incrementado en 5. de los cuales 2. habiendo adquirido una gran reputación en la producción de calzado textil de buena calidad.994 24.605 1.417. de los cuales 54 millones (18%) tenían la parte superior de piel.544.805 millones de Dólares (15% del total importado en la EU).71 16% 3.269.526.459 11.680. decoración y accesorios.045 21.959. de los cuales el calzado para dama abarca el 51% del mercado en términos de volumen mientras que el de caballero solo el 33%.829 25.940 1.842 463.668 17. el calzado con suela de caucho.113.

En cuanto al segmento de pieles y cuero.24 4% 280. carteras de mano.103 millones de Dólares en el 2003 (38% del total importado en el mercado europeo).54 5% 311.73 3% 233. Por su parte.103.44 País Italia Alemania España Francia Polonia Portugal Austria Reino Unido Hungría Países Bajos Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 41 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.98 10% 742.778 2. Entre los principales productos importados por Italia figuran la piel de bovino en bruto (24%) y curtida (41%). maletas.106 9. partida 4202 correspondiente a baúles.471 488.768 11. 2004 En relación a los artículos de piel que demanda la UE.297 7.53 4% 298.925 -5.270.308 818.383 millones de Dólares en el 2003. fundas.14 6% 411.246 -6. que sólo participan con el 10%. equivalente al 65% del total importado de artículos de piel en el 2003.453 20. el bovino es la especie más demandada por la UE con importaciones de 6. Italia se distingue como el principal importador con 3.322 3. En segundo lugar se ubican las prendas y complementos de vestir de cuero natural o artificial con un valor de importación de 2.44 10% 501.483 522.82 6% 391. monto que supera en gran medida al resto de los países importadores como Alemania y España.241 4.577 960.986 798.913 18. de los cuales 18% corresponde a pieles de bovino en bruto (fracción 4101). Al respecto.331. Importaciones de la Unión Europea de Pieles y Cueros* (Miles de Dólares) Valor Valor % % comercial comercial Cambio Participación 2002 2003 03-02 3.605 2.806 347. La piel de ovino en sus diversas presentaciones representa sólo el 9% de las importaciones totales.698 282. 26% a pieles de bovino curtidas (fracción 4104) y 33% a pieles de bovino preparadas después del curtido o del secado (fracción 4107). NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 131 .462 5. estuches y bolsos es el que registra los mayores niveles de importación. Entre los países importadores de estos productos destaca en primer término Alemania con el 18% del total.912 millones de Dólares.673 401. seguido por Francia y Reino Unido con el 16%.025 8.85 38% 772. con un valor de 6. al igual que España. equivalente al 77% del total.721 millones de Dólares (26%). que también se inclina por la piel de bovino curtida (24%) y preparada (26%).189 220. maletines.074.761 0.26 3% 798.512 326. Alemania solicita piel de bovino preparada después del curtido (61%).27 12% 8.

74 5% 18.577. La ventaja competitiva está asociada a la eficiencia operativa y a la integración de la cadena de valor cuerocalzado que consiste en: desarrollo y diseño de productos.808 1. Algo parecido ha sucedido con las partes para calzado que habían aumentado durante 1998 y 1999 (cerca de 3 millones) y descendieron a 1.77 16% 19.374 434.650 1. 132 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .1 millones de Dólares en el 2000 y a 0. Alemania y Reino Unido cuentan con una consolidad industria de calzado. Hasta la fecha. India. comercialización y venta.60 País Alemania Francia Reino Unido Italia España Bélgica Países Bajos Austria Suecia Grecia Resto UE-25 Unión Europea * Incluye capitulo 42 Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.56 12% 15.324 844.42 12% 26. tecnologíamanufactura. A ello hay que sumar que son pocos los productores que están familiarizados con el mercado europeo. artículos de viaje.827 232.66 3% 6.488 261.550 203. cinturones.742 1. lo que ha obligado a estos últimos a colocarse en el eslabón final de la cadena de valor y concentrarse en el control de la comercialización.647 162. Sus fortalezas radican en el perfeccionamiento y en el cuidado en la manufactura del calzado.324 728. 5. Sin embargo.273 % % Cambio Participación 03-02 15.80 2% 25.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA La industria del calzado se caracteriza por estar altamente «globalizada» y ser muy sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las compañías líderes en el mundo.472. ha sido el que ha experimentado un mayor éxito a la hora de incursionar en el mercado europeo.040 1.331 1.646.680 1. país en el que se lleva a cabo producción en maquila. artículos de piel.376 626. Corea del Sur.239. segmentos de producción. regiones productoras y países. experimentando un repunte a partir del 2002 y consolidándose en el 2003 con 3.748 9.56 16% 11. gracias a su disponibilidad de mano de obra y a la cada vez mayor utilización de tecnología moderna.073. El ciclo de valor de la industria está interconectado a escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas.780 310.091. Actualmente tienen conquistados los mercados que eran dominio de los países industrializados. actividad artesanal de gran tradición. destacando sobremanera Italia.664.479. pues las cifras alcanzaron su nivel más bajo en el 2001 con 2.76 millones de Dólares en el 2003. 2004 5. España. que fabrica el 40% de la producción total de la región.38 2% 13.29 7% 14. olvidándose de la manufactura.665.Importaciones de la Unión Europea de manufacturas de cuero. abastecimiento de materias primas. el calzado mexicano con suela natural o artificial. la industria de México está enfocada al mercado nacional y en menor medida al de Estados Unidos. distribución logística.717 1. Países como China. Indonesia.5 CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES DEL PRODUCTO MEXICANO Italia.685 1.433 498.6 millones de Dólares.70 18% 12.91 8% 16. bolsos de mano y productos similares* (Miles de Dólares) Valor Valor comercial comercial 2002 2003 1.281. Vietnam y Tailandia han entrado con éxito en la competencia mundial.150. en términos generales la trayectoria exportadora ha sido errática.430 1. Taiwán. todo ello combinado con un diseño vanguardista que ha posibilitado el posicionamiento no sólo regional sino mundial de sus productos En comparación a estos países.106 10.807 665.619 217.5 millones de Dólares.925. con parte superior de cuero. así como con sus normas y con los materiales que están prohibidos.

Box 1261 65220 Taunusstein. Alemania Tel. destacan las normas técnicas que garantizan la calidad de los productos. Alemania Tel.com E-mail:http://www. lo que permitiría ascender escalafones en el ranking mundial y aprovechar la apertura de nuevos mercados así como la consolidación en los que ya se tiene presencia. se tendrá que indicar el material textil con el que se elaboró.fresemius. China. la moda. impreso en la suela o en el forro interior. Brasil. las normas de seguridad que incluyen la información sobre etiquetado y. Tailandia. por lo general de 80%. En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de acuerdo con la composición mayoritaria. la creación de imagen de marca y un mayor enfoque hacia el cliente. la profesionalización de las empresas. existen diferentes normas que deben ser consideradas para la exportación de productos.8 BARRERAS ARANCELARIAS De acuerdo con las preferencias otorgadas a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. en México. India. la búsqueda constante de calidad.com NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 133 PFI Prüf-und Forschungsinstitut Pirmasens (Instituto de Pruebas y Desarrollo del Calzado de la Cd. Portugal. para ello se pueden usar pictogramas.de .: 49-6331-249-00 Fax: 49-63-24-90-60 E-mail: pfi-ps@t-online.tüv-rheinland.: 49-6128-74-40 Fax: 49-61-74-48-90 E-mail: siegemund@rud. Alemania Tel. la talla europea y el ancho. la creatividad en los diseños y las buenas materias primas han facilitado que países como Italia.En términos generales. Italia. Si ningún material representa como mínimo ese porcentaje. el tipo de piel con el que fue confeccionado. Indonesia. de origen alemán. las regulaciones ecológicas (véase el apartado de aspectos técnicos). Turquía.fresenius. Lo anterior sólo será realidad gracias a la innovación. Se debe mostrar. España. Si se trata de calzado con forro “caliente”.O. A continuación encontrará los datos de las tres instituciones alemanas que vigilan y garantizan que los productos ofrecidos al consumidor final cubran ciertas características en cuanto a seguridad y calidad: TÜV Rheinland Sicherheit und Umwetschutz GMBH (Seguridad y Protección Ambiental) Am Grauen Stein 51101 Köln. 2 66955 Pirmasens. utilizando etiquetas autoadhesivas o de tela que combinen con el color del forro. En el caso de los artículos de piel y de calzado. de Pirmasens) Hans-Sachs-Str.de IF Institut Fresenius Gruppe P. plantilla y suela. En la actualidad. Sin embargo. el calzado procedente de México goza de un libre acceso. 5.9 ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS • Etiquetado El producto deberá contener información sobre las tres partes del calzado: empeine. forro. siempre y cuando presente el certificado de origen EUR1 que proporciona la Secretaría de Economía. La etiqueta “SG”. garantiza que el producto ha sido elaborado de tal manera que minimiza el contenido de sustancias peligrosas.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el mercado de la Unión Europea no se requiere licencia de importación ni se aplican cuotas de exportación para México.: 49-221-8060 Fax: 49-221-80-61-14 Internet: http://www. se debe proporcionar la información sobre los dos materiales principales que compongan el calzado. las nuevas tecnologías. el sector calzado trabaja en la mejora de sus procesos para incrementar la competitividad del sector. 5. Vietnam y México tengan una posición dominante en el contexto internacional. 5.

La horma constituye la parte más importante en la fabricación de calzado y es diseñada específicamente para cada grupo destinatario o mercado de consumo. los cuales se colocan en cajas más pequeñas. se prohíbe el uso de colorantes artificiales llamados AZO en el teñido de artículos de uso diario que tengan contacto directo con el cuerpo. Los fabricantes de calzado pueden certificar sus productos y obtener la etiqueta. Normalmente se utiliza una caja de cartón con una capacidad de entre 10 y 48 pares. Centrales de compra. reconocida y aceptada en los quince países de la UE. Por lo que se refiere al calzado para niños. demostrando así su respeto por el medio ambiente. • Dimensiones Para medir y expresar el largo del calzado se emplea la escala francesa (el denominado “punto francés”) o la escala inglesa (“size”). El tipo de embalaje.11 EMPAQUE Y EMBALAJE La protección del calzado durante el transporte y el posterior almacenamiento es el aspecto más importante. Comercio de venta por catálogo. por su alto contenido tóxico. con bodegas y tiendas propias. Se recomienda observar que la calidad y el diseño de las cajas correspondan a la calidad y al precio del calzado que esté dentro de la misma. Grandes tiendas y almacenes. permitiendo a la empresa diferenciar a sus productos en el mercado. • Materiales prohibidos Se prohíbe el uso de pantaclorofenol en el cuero y en el material con el que se fabrica el calzado. Tiendas de autoservicio. el color de la caja. Distribuidores. La experiencia indica que en Europa el tamaño del calzado se define primordialmente en función de la anchura. • Otros Para calzado y marroquinería elaborados con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las Especies” firmado en Washington. 5. en Alemania es necesario utilizar el sistema de medidas “Width Measurement System”. Para proteger las superficies de cuero debe de envolverse cada zapato en papel de seda o de fieltro. 5. Se recomienda que el embalaje sea lo suficientemente amplio como para evitar que las cajas se raspen entre sí. En algunos casos se rellena la parte delantera del calzado con papel.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Por lo general. Minoristas independientes. se requiere un certificado original para comprobar que se trata de piel procedente de criadero. por el riesgo de cáncer o alergias mediante disgregación. Asimismo. así como la indicación del contenido deberá acordarse con el cliente al realizarse el pedido. Cadenas de minoristas. 134 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . el espesor.La Etiqueta Ecológica Europea Ecolabel es un esquema voluntario. Previo a la negociación se recomienda informarse sobre la solvencia de la empresa importadora europea. el tamaño. en la Unión Europea el calzado se distribuye a través de: • • • • • • • • Importadores de calzado especializados.

y el comercio a escala internacional. Alemania Tel.: (49-69) 260-00 ?? Fax: (49-69) 260-06-66 Http://www. polipropileno o PET.: (49-211) 57-70-80 Fax: (49-211) 57-70-80/11 Yorkshire Post Magazines Ltd PO Box 168 Wellington Street Leeds Ls1 1rf Reino Unido TEL: (44-113) 243-27-01 FAX: (44-113) 238-83-83 E-mail: rob. en las cuales mediante la inserción de anuncios publicitarios se alcanza el mercado meta. lo constituyen los eventos internacionales. tendencias de la moda. 5. en especial las ferias internacionales.de Verlag Otto Sternefeld Oberkasseler Str.co. etc. Se debe utilizar empaque de plástico de polietileno. Alemania Tel. mostrando la calidad. la elaboración de folletos representa altos costos para las empresas pues deben imprimirse mínimo dos ediciones al año. Es importante tener en cuenta que se requiere de una actualización oportuna y periódica. menor costo y mayor difusión.O. Contiene información sobre el mercado (novedades.12 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Si se toma en consideración que el diseño del calzado se ve influenciado por el cambio de temporada. herramienta que ofrece rapidez. Leather Foot Una herramienta importante para la promoción de sus productos.uzv.). así como el perfil de la empresa. No es recomendable emplear poliuretano expandido. no se debe olvidar la exigencia de que los empaques sean reciclables. Schuhkurier Publicación mensual sobre la industria alemana del calzado. No se autoriza material de empaque hecho con PVC. colores y modelos del calzado. Se recomienda la promoción a través de catálogos electrónicos. A continuación encontrará las referencias de las principales revistas del sector: Trends & Mode Umschau Zeitschriftenverlag Breidenstein GmbH P. Por último.Las bandas de plástico no deben tener cierres metálicos.bullock@ypn. A continuación se anexa un listado de las principales ferias del sector en la Unión Europea: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 135 .uk Schuhmarkt Publicación mensual especializada en el sector calzado. Box 110262 D – 60037 Frankfurt. 100 D-40545 Düsseldorf. Otro instrumento de promoción lo constituyen las revistas especializadas.

Feria Internacional de piel Feria Internacional de Calzado. Francia Dublin. para evitar reclamaciones. • Calidad El concepto de calidad en el mercado europeo se refiere principalmente al cumplimiento de los aspectos técnicos.13 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Las empresas que importan o distribuyen calzado cuidan mucho los aspectos de seguridad y confort del cliente. Italia Milan. Exhibición o pasarela de Moda. Así por ejemplo.14 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Las operaciones comerciales en el sector cuero y calzado se realizan generalmente a través de cartas de crédito. Irlanda Duseldorf. Alemania Madrid. Italia Milan. Caballero y Niño Feria Internacional moda del calzado. octubre Abril. septiembre Abril. Pilmasens. Octubre marzo. Exhibición de calzado. 136 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado . la piel no deberá estar manchada ni lastimada. septiembre Marzo. • Trámites aduanales Las empresas exportadoras requieren la contratación de un agente aduanal para el despacho de las mercancías. Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www. Exhibición internacional de piel Exhibición de calzado. del colorido de la piel y de las tallas. Desde el curtido hasta el empaque. el consumidor europeo tiene preferencia por la compra de artículos que usen materiales no contaminantes del medioambiente. Alemania Milan. Alemania. por lo que sólo comercializarán los productos que se apeguen a las normas establecidas. todos los detalles deben de ser cuidados. destaca la participación con un pabellón institucional en las dos ediciones anuales (marzo y octubre) de GDS. España Madrid. Noruega Polonia. octubre Tipo de productos Feria Internacional moda del calzado.aspx?sprache=s&db=mw Cabe mencionar que dentro de las actividades de apoyo promocional a este sector por parte de Bancomext. instrumento que garantiza el cobro por la venta del producto. • Marca europea Las marcas de los productos que se exporten a la unión europea deben estar legalmente registradas en México y no deben ostentar marcas europeas que carezcan de la licencia correspondiente. septiembre Marzo. septiembre marzo febrero. Alemania.de/contentDB. por lo que se recomienda que no tenga variaciones marcadas de tono.Primavera/ Otoño.auma-messen. 5. septiembre Abril. la feria más importante de ese mercado realizada en Düsseldorf.Nombre de la Feria MIDEC FUTURA FAIR GDS PLW MIPEL MICAN MIFUR SKOMESSE POZNAN FASHION WEEK IBERPIEL MODACALZADO Lugar Paris. agosto marzo . Italia Oslo. 5. Las suelas y los tacones deberán elaborarse con una parte de cuero y otra de hule con ranuras antiderrapantes. Feria monográfica internacional para cuero y accesorios de calzado. Calzado para Dama. Además. agosto marzo. España Frecuencia 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización marzo.Primavera/Otoño Mercado internacional de productos de piel. de seguridad y de ecología que ahí prevalecen.

en el caso FOB el seguro es por cuenta del comprador. consignatario. Bajo previo acuerdo.Es aconsejable tener debidamente identificadas las clasificaciones arancelarias de los productos para determinar el porcentaje de arancel que deberán pagar. 49-221-525767 E-mail: cdh. Ante la competencia en Europa y la cercanía de otros países productores. se deberá considerar que el tiempo de formulación del pedido es de 60 ó 90 días. lo que puede abatir el costo del flete. existe la posibilidad de compartir contenedores con otras empresas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado 137 .: 49-221-514043 Fax.centralvereinigung@t-online. la cantidad y la descripción de los bienes Carta de instrucciones en la que se detalle el manejo del embarque Lista de empaque Para el calzado elaborado con pieles exóticas que figuran en el “Acuerdo de la Protección de las especies” de Washington.16 PRINCIPALES ORGANISMOS EUROPEOS CDH (Asociación de Representantes de Calzado) Geleniusstr. 1 D-50931 Koln. se requiere un certificado original y aprobado que compruebe que se trata de piel proveniente de criadero 5. los plazos de entrega son un factor decisivo para la adquisición. así como la presentación de los certificados correspondientes.de Internet: www. Ute Sellhorst 5. la mercancía siempre debe asegurarse para evitar pérdidas en caso de siniestro. En la forma de venta CIF el seguro corre a cargo del vendedor.15 DOCUMENTACIÓN • • • • • Certificado de origen EUR1 Presentación de factura comercial en la que aparezcan los datos del exportador. 5.cdh. Por barco se utilizan contenedores de 20 y 40 pies.de Contacto: Sra. Si se va a exportar por vía aérea.17 ASEGURAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL Dependiendo de las condiciones de venta que se hayan acordado con el comprador (INCOTERMS 2000). Alemania Tel.

138 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Cuero y Calzado .

4601. en tanto que el 21% de las importaciones provienen de esa región. observamos una clara tendencia a la baja que afecta de forma directa a los productores del sector. 4414.43 -23.08 163.48 2003 297.% 03/02 -6. 6702. el sector de artículos de regalo y decoración aún no ha logrado los niveles de crecimiento que tuvo en los últimos años. 7013.82 2003 10.71 -11. 8007. las exportaciones llegaron a los 297 millones de dólares en el año 2003. la mayor parte de los cuales tiene como destino final el mercado norteamericano (de ahí que la situación económica de Estados Unidos impacte directamente en la buena marcha de este sector).85 -36. 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas. En términos globales. A pesar de esa tendencia negativa. originando una balanza comercial positiva para el sector. con datos de la Secretaría de Economía.6.65 -12. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos con la UE-25 (Millones de Dólares) Var. manteniéndose en nivel similar en los últimos tres años.02 2002 10. 4602.2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 139 . 7013.26 2002 318. Por su parte las importaciones sólo contabilizaron 163 millones de dólares.68 173. 8306. .2004 En particular Europa tiene un favorable intercambio comercial en esta línea de productos.69 22. 6913.04 134.42 204. 6914.25 185. 4414.04 * Incluye fracciones 3406. en tanto que las importaciones triplican ese valor con 33 millones de dólares. México es considerado un importante proveedor de artículos de regalo.00 33. Lo que pone de manifiesto que las empresas mexicanas no han promovido sus productos.65 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 11. ya que por el lado mexicano sus exportaciones alcanzan los 10 millones de dólares en 2003. De ahí que de las exportaciones totales del sector. 8007. tan sólo el 3% tienen como destino el mercado europeo.% 03/02 -0.42 * Incluye fracciones 3406. 4602. Entre los principales competidores de los artículos mexicanos figuran los europeos. en términos generales.23 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 377. así como el adaptarse a la demanda de un mercado como es europeo.65% respecto al año previo. con datos de la Secretaría de Economía. 4601. A esto hay que añadir el impacto de la competencia internacional. ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN 6.24 -28. que no sólo tienen consolidada una fuerte industria exportadora.03 46. 4420. 6702. 8306. que con sus bajos precios y variedad de artículos están inundando los mercados.1 ANÁLISIS DEL MERCADO A pesar de que a nivel internacional se ha venido produciendo una ligera recuperación. 4420. Si analizamos las cifras estadísticas. 9601 y 9602 Fuente: World Trade Atlas. derivada de la competencia internacional. sino que también son grandes importadores de los mismos.77 132. Este descenso afectó de forma específica a artículos como flores y follajes artificiales así como velas y marcos de madera. 6914. principalmente por los productos asiáticos. 6913. México: Balanza comercial de artículos de decoración y regalos* Millones de Dólares) Var. disminuyendo un 6. .

Australia y Japón. Venezuela.49 59.84 814.742. Italia. follajes y frutos artificiales Productos de fibras vegetales trenzadas Manufacturas de estaño Artículos de marfil. Colombia. estatuillas y adornos de cerámica. concha de tortuga. vajillas de cerámica y marcos de metales comunes.51 4. la exportación de artículos de regalo y decoración representa un parte pequeña de las exportaciones mundiales de nuestro país.32 729. Los principales países de destino de las exportaciones mexicanas de este sector. Canadá. Exportaciones mexicanas de artículos de decoración y regalos a la UE-25 (Miles de Dólares) % Cambio 2003/ 2002 -12.10 172.194.15 6.91 2.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO • Exportaciones de artículos de regalo y decoración a la Unión Europea Como podemos ver en las siguientes tablas. es decir.07 4. Reino Unido. por orden de importancia son: Estados Unidos.19 14. Costa Rica.38 3.31 2.81 1. con datos de la Secretaría de Economía.52 490.76 9. cirios y artículos similares Estatuillas y adornos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina.54 423.24 130.52 519.98 1.49 94. Taiwan. manufacturas de estaño (fracción 8007).43 18. artículos para servicio de mesa y decorativos de vidrio. ascendieron a 743. flores y follajes artificiales (fracción 6702).04 907. hueso.41 -34. El conjunto de estos artículos representaron 620. siendo los productos más representativos los artículos de joyería de plata. velas. 140 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración .5 millones de Dólares. Egipto. .80 84.84 66. oro y metales comunes.15 Fracción arancelaria 6913 7013 8306 6914 3406 4420 9602 4414 4602 6702 4601 8007 9601 Descripción 2001 2002 2003 Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Objetos decorativos de vidrio Objetos de decoración de metal Los demás productos manufacturados con cerámica Velas. Puerto Rico.91 -69. marcos de madera para cuadros y fotografía.39 43.07 243.60 324.81 19. A la inversa.84 5. Aún cuando la variedad de artículos que presenta este sector es mucha.15 Fuente: World Trade Atlas. las exportaciones se centran principalmente en productos de cerámica (51%).96 33.91 65. el 85% de las exportaciones totales.92 27. estearina. entre los artículos con menor impacto figuran los elaborados a base de materias animales (fracción 9601). cuerno.2004 Al observar la tendencia de estos productos se aprecia que los artículos elaborados con materias vegetales o minerales (fracción 9602) y los de cestería (fracción 4602) son los que presentaron un mayor crecimiento en el 2003. Guatemala.63 1. Hong Kong.053.3 millones de Dólares.58 901.203.44 12.155.53 705.53 42.00 20.82 -11. Francia. España.• Estadísticas de exportación Las exportaciones totales registradas por este sector (integrado por cerca de 90 fracciones arancelarias) durante el 2003.630.05 27.70 6.21 2.95 4.45 866. Países Bajos.48 375. gomas o resinas naturales Marcos de madera Artículos de cestería Flores.23 852. objetos de vidrio (26%) y artículos de metal (9%). 6.533.84 1. Alemania. coral y demás materias animales 6.58 2.21 -91.

España (16%). España (10%) Alemania (23%). Bélgica (13%) Alemania (14%). Reino Unido (11%) Italia (32%).505 231.508 494. Italia (12%).314. Francia (14%). Reino Unido (16%).217 37. Austria (8%) Alemania (22%). Alemania (14%). que reflejan de alguna manera el gusto de los consumidores europeos y. Italia (10%) Alemania (27%). por lo tanto. Italia (12%) Alemania (20%). Francia (11%). Grecia (8%) Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database.• Importaciones de artículos de regalo y decoración de la Unión Europea Ahora bien. Francia (11%). Holanda (11%). Alemania (16%). Francia (11%) 9602 4601 9601 162.824 0% 100% Reino Unido (26%). Francia (15%). cuerno. Reino Unido (18%).030 734.007 489. Italia (12%). concha de tortuga. Reino Unido (15%).922 110.838 2% 2% 1% 8007 28. Francia (14%). las oportunidades de mercado para los exportadores mexicanos. En este sentido se observa que los artículos con mayor demanda por los países europeos son los objetos decorativos de vidrio con un 34% de participación en las importaciones. estearina. gomas o resinas naturales Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de marfil. hueso.371 293. mientras que las velas y los objetos de adorno de cerámica también gozan de buena participación.731.879 516. Reino Unido (12%) Alemania (21%). Reino Unido (15%). Francia (18%).036 6. al comparar las exportaciones mexicanas con las importaciones europeas de este tipo de artículos se advierten algunas diferencias. respectivamente. Francia (16%). Francia (10%) Alemania (22%). Italia (8%) Alemania (20%). follajes y frutos artificiales Objetos de decoración de metal Artículos de cestería Estatuillas y adornos de madera Los demás productos manufacturados con cerámica Marcos de madera Artículos de materias vegetales o minerales como parafina. 2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 141 . con 12% y 11%. Reino Unido (14%). cirios y artículos similares Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Flores. Holanda (8%). Alemania (12%). Importaciones de la Unión Europea de Artículos de Decoración y Regalos (Miles de Dólares) Fracción arancelaria 7013 3406 6913 6702 8306 4602 4420 6914 4414 Artículos Valor comercial 2003 (Dólares) 2.613 % Participación 34% 12% 11% 8% 8% 7% 7% 4% 3% Principales países proveedores Objetos decorativos de vidrio Velas. Holanda (12%) Francia (19%).499 513. Reino Unido (15%). coral y demás materias animales Manufacturas de estaño Total Alemania (19%).399 805. Reino Unido (14%). Francia (10%) Alemania (19%). Reino Unido (15%). Italia (13%). España (13%). Francia (13%).

076 647. candelabros. le permite diseñar continuamente nuevas líneas de productos. 2004 6. que los distingue de otros productos asiáticos o de origen latinoamericano.3 PRINCIPALES PRODUCTOS BAJO ESTUDIO En cuanto a los productos mexicanos cabe resaltar que las artesanías. floreros. Los artículos nacionales tienen identidad y personalidad propias. Francia (11%) e Italia (10%). velas. lámparas. aretes. pewter. Dado que la variedad de productos ofrecidos en este sector es amplia.319 497. adornos para macetas. La característica definitoria del sector radica en la gran variedad de artículos de decoración y regalo con que se cuenta. artículos de vidrio. siempre y cuando se combine con el diseño de nuevos modelos y formas. Principales importadores de regalos y artículos de decoración en la Unión Europea (Miles de Dólares) Valor comercial 2003 1. jardineras de pared y de pie. así como la combinación de materiales y colores. barro.135 971. papel maché. anillos. a continuación se presenta un resumen con productos específicos que muestran oportunidades de exportación en ciertos países europeos: Mercado prioritario Bélgica Oportunidades de exportación Servicios de mesa. velas y candelabros.404 1. cuidando sus peculiaridades nacionales. pinturas de artistas mexicanos contemporáneos. Para más información se incluye la siguiente tabla. dijes Joyería de plata y bisutería de alpaca Fuente: Bancomext Francia Londres España 142 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración .398. Unido a ello destaca la facilidad creativa que distingue al artesano mexicano. Reino Unido (14%).851 392. aluminio. vidrio.838 % Participación 21% 14% 11% 10% 7% 7% 6% 23% País Alemania Reino Unido Francia Italia España Holanda Bélgica Resto UE Fuente: Eurocentro Tec de Monterrey con datos obtenidos de UNSD Comtrade Database. vasos. se producen en casi todo el territorio mexicano. tapetes de ixtle). relojes de pared. collares. prendedores. jarras. por ello es importante seguir manteniendo esta característica. macetas de barro. lámparas. regalos y productos de decoración. joyería de plata y velas Joyería de plata: pulseras. piedra Accesorios de hierro forjado y pewter. cerámica.569.819 774. artículos para jardín (macetas.Entre los principales países importadores de este tipo de artículos destaca Alemania (21%). manteniendo la identidad regional y las tradiciones en cuanto a diseños y desarrollo de los mismos. platos de servicio. vajillas.383 480.

que evite aceptar pedidos que por sus características no pueda cumplir. De igual manera. al mismo tiempo. los artículos decorativos de cerámica. Adicionalmente se identifican oportunidades para productos como marcos y adornos de maderas tropicales. cuya lista se especifica a continuación. Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Alemania España Francia Holanda Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext Producto Alfarería y cerámica Artículos de pewter Artículos de hierro forjado Artículos de madera Artículos de vidrio Joyería de plata Lámparas Velas Entre los productos de decoración y regalo más ofertados por México a la UE destacan los artículos de vidrio soplado. utilidad del producto y hábitos de consumo. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. Cabe resaltar que la tendencia al consumo de los productos de este sector está muy orientada a factores como diseño. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 143 . de tal manera que no comprometa la venta de volúmenes que no pueden producir y. las macetas de barro y las velas. es importante que el exportador conozca sus límites de producción. las chimeneas. elementos que varían de un país a otro.• Productos identificados por las Consejerías Comerciales en la Unión Europea como nichos de mercado Por su parte. productos de fibras vegetales y joyería de plata.

2004 6. El verano (julio y agosto) es importante por la cantidad de turistas que visitan Europa y el invierno (diciembre). . los minoristas seleccionan cuidadosamente y con mucha anticipación los artículos que van a comprar. De ahí que los artículos cuenten con una combinación de materiales para crear nuevas apariencias y formas. Tradicionalmente han sido el verano y el invierno. la clave del éxito de un producto radica en dos elementos clave: el diseño y el material con el que está elaborado. Así mismo. realizan sus pedidos a los mayoristas uno o dos meses antes de que empiece la venta y a su vez. Este lapso significa que los pedidos se realizan seis meses antes de que el consumidor compre los productos. junto con la utilidad del producto.Productos de interés del sector decoración y regalos Fracción 4414 0010 4414 0090 4420 1011 4420 1099 4420 9011 4420 9090 4601 1010 4601 1090 4601 2010 4601 2090 4601 9190 4601 9990 4602 9000 6702 9090 6913 1000 6913 9010 6913 9099 69149010 69149090 7013 80070000 8306 Producto Marcos de maderas tropicales Marcos de maderas no tropicales Estatuillas y adornos de madera tropical Estatuillas y adornos de madera no tropical Productos de marquetería Baúles pequeños y cajas de madera Productos de fibras vegetales sin hilar Otros productos de fibras vegetales Esteras de fibras vegetales Otros productos de fibras vegetales Productos de fibras vegetales trenzadas Otros productos de fibras vegetales Otros artículos de cestería Flores y follajes artificiales Artículos de decoración de porcelana Artículos de decoración de barro Otros artículos decorativos de cerámica Otras manufacturas de cerámica y barro Otros productos cerámicos Objetos decorativos de vidrio Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal. Segmento de regalos (artículos para familiares y amigos en épocas especiales) Segmento de objetos de arte (piezas únicas o étnicas hechas en los países en desarrollo con métodos tradicionales y materias naturales. Como la demanda varía en forma significativa según la temporada. sean un factor decisivo para que éste se pueda vender. 144 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Esto implica que la apariencia/diseño. el mercado de regalos y decoración está dividido en 4 segmentos principales: • • • • Segmento de utilidad (artículos de uso diario). las ventas se incrementan por las fiestas navideñas. Por lo general. con datos de la Secretaría de Economía. Joyería de plata Fuente: World Trade Atlas. Los artículos de regalo y las artesanías tienen ciclos de compra. deberán observar la tendencia de las preferencias de los consumidores en colores y diseños. Atendiendo a los hábitos de consumo específicos de los europeos y según los parámetros de la Oficina Danesa para la Promoción de las Importaciones de Productos de Países en Desarrollo.4 HÁBITOS DE CONSUMO En nuestros días. son de precio alto) Segmento de souvenir (productos de precio bajo que compra el turista como recuerdo de sus vacaciones). los mayoristas hacen sus pedidos al exportador dos o tres meses antes para satisfacer la demanda de los minoristas.

La tendencia de la joyería modernista es pura. pues existe una gran demanda en Alemania por esta clase de artículos extranjeros. entre otros. Como consecuencia de lo anterior. frescos y ligeros. se han venido observando dos grandes tendencias: las de corte modernista y las nuevas combinaciones de materiales. flores. En cuanto al mercado de regalos. con elementos étnicos o latinoamericanos. para todas las ocasiones. especialmente vajillas. haciendo que los demás oferentes del mercado se vean involucrados en una guerra por ofrecer los mejores descuentos. sobria y elegante. éste se ha visto transformado con la aparición de tiendas de descuento cuyo énfasis radica en el precio.). los consumidores alemanes tienden a anteponer el precio sobre otros factores como la calidad. En cuanto al acabado es muy importante que los productos sean resistentes a las máquinas lavavajillas y a los hornos microondas. los artículos innovadores y creativos continúan teniendo un buen nicho de mercado. Cabe destacar que el consumidor alemán se ha enfocado en los últimos años al mercado asiático. turmalinas rosas. especialmente aquellas especies que se encuentran protegidas y están fuera del peligro de extinción (factor de respeto medio ambiental). el segmento de objetos de arte es que el que más puede convenir a los exportadores mexicanos. de material delgado y liso. ocre o marrón). cosméticos. siendo las más usadas: citrinos naranja. Las superficies se cortan de forma original. en las vajillas de cerámica predominan el blanco y el gris). sin que ello signifique una pérdida de elegancia (por ejemplo. Único requisito imperativo. la originalidad y el precio son factores importantes para su éxito en este mercado. en especial por aquellos hechos de vidrio o cerámica. etc. En términos generales. los joyeros las combinan con piedras finas o piedras preciosas. pues el cliente está dispuesto a pagar más por artículos exclusivos y de mejor calidad. pues la regla es que “todo combina con todo”. • Bélgica. Dentro de la joyería de plata los modelos de mayor relevancia para el mercado del Benelux son los diseños contemporáneos. que gracias a su ingenio y creatividad pueden ofrecer productos de alto valor para un mercado selecto que aprecia las piezas de origen étnico. noviembre y diciembre son los mejores meses para la venta de artículos de regalo. Los motivos con los que se decoran suelen ser formas orgánicas o bien naturales (hojas. la variedad y el servicio. dentro de la cerámica de corte moderno. Las importaciones de artículos de decoración de cerámica muestran una tendencia creciente. geométrica. las épocas y las inspiraciones. sin olvidar que el diseño. verde claro. vietnamitas y tailandeses. peridotos verdes y aguamarinas. en definitiva. Para dar a estas joyas de formas rigurosas un toque alegre. gusto este último compartido igualmente por el público masculino. ergonómica. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 145 . pero también con motivos de animales. Cuando no son completamente lisas son retocadas con un color adicional (azul. A pesar de esta premisa. Según establece la agencia de mercados Mintel. las preferencias se centran en perfumes. En el caso de las mujeres. lo que ha originado el aumento en las importaciones de productos chinos. El consumidor alemán se decanta por artículos con pocos colores. Las piedras de color encuentran un lugar preponderante. • Alemania Entre los productos para regalo de mayor demanda se encuentran accesorios y figuras de cerámica para el hogar y. no ser ostentosas. Holanda y Luxemburgo (Benelux) En el sector joyero. joyería y relojes. Como prioridad y dadas las características de la producción mexicana. Caen las barreras entre los estilos. los productos mexicanos deben enfocarse a uno de los segmentos arriba mencionados.En este contexto. destaca una gran variedad de artículos. se ha resentido la importación de productos procedentes de terceros países (Italia era tradicionalmente uno de los principales proveedores). con el objeto de impedir cualquier idea de uniformidad.

mientras que ahora. Es importante resaltar que el sector de regalos y el de artesanías se vinculan ampliamente en Italia. un juego de vajilla de mesa incluía la sopera. el consumidor italiano aprecia la originalidad del estilo y el diseño de los objetos de decoración. La gente joven (adolescentes) tiene preferencia por la joyería de plata. no sólo por su consumo sino también por ser un centro de distribución a otros países europeos. el diseño es lo que les ha dado una reputación internacional a los productos “Made in Italy”. Elevada sensibilidad al precio. con la ventaja de permitir al consumidor obtener el servicio según sus necesidades y su presupuesto. que se manifiesta en un interés por adquirir productos decorativos como flores secas y artificiales. por otros artículos no domésticos. entre las pautas que definen la compra del consumidor italiano destacan: Poca sensibilidad a la marca. el segmento con mayor demanda es. Es decir. el mismo recipiente se utiliza para servir la sopa. por lo que muchos de los productos de decoración y regalo son artesanías o hechos a mano. • Francia En aspectos de decoración. • Italia La elaboración de artículos de cerámica de uso doméstico y de ornamento en este país tiene una antigua tradición. la ensalada. Cada región. Igualmente. Así por ejemplo. Los efectos sobre el mercado artesanal han provocado la tendencia hacia una mayor apertura para adquirir objetos de otras culturas. principalmente aretes y collares. apreciada mundialmente por sus características de diseño. cada año un gran número de italianos visita Latinoamérica. Precisamente. Así. 146 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Los consumidores de joyería de plata son por lo general mujeres. En el caso de los restaurantes. hoy en día. lo cual no significa que el diseñador se limite a copiar las piezas exitosas elaboradas por otros artistas. Una tendencia observada es el gusto por la vida del campo. seguido de los elaborados a base de cerámica (14%). los importadores en el Benelux buscan en la joyería rasgos originales que identifiquen al país de origen y que se puedan combinar de manera versátil y ajustarse al gusto y a las necesidades europeas. En la actualidad. el de objetos de cristal o vidrio (37%). calidad y buen gusto. Por ejemplo. África o Asia. Para la joyería de plata el Benelux es un mercado importante. la Agencia Holandesa de Investigación EIM estima que el 85% de la población de esta región (en su mayoría mujeres) visita las tiendas para comprar regalos. con rangos de edad comprendidos entre 25 y 44 años de edad. En general. o la pasta. se prefiere el servicio de 18 piezas para 6 personas que generalmente antes incluía más piezas. el gusto del consumidor francés es de corte clásico. ahora demandan los platos de 27 o 28 cm. se pueden encontrar objetos de cerámica para mesa por piezas separadas en los hipermercados y supermercados. En los últimos años ha habido cambios en el estilo de vida que han provocado variaciones en los patrones de consumo de la población italiana. el mercado de menudeo en Holanda es uno de los más importantes de Europa a pesar de la pequeña extensión del país. mientras que la gente de mayor edad se inclina por piezas de alta calidad y diseño. En términos generales. con diferencia. fabricación. Otro cambio que se registra en los patrones de consumo es el tipo de objetos que actualmente son utilizados en la mesa. siendo la periodicidad de compra cada 3 semanas y el precio promedio pagado de 27 Euros. Tendencia a la sustitución de la compra de artículos de mesa y de decoración. ha consolidado su producto como artesanía típica. Al respecto.La joyería demanda diseños y estilos de vanguardia. la ensaladera y otros platos. de diámetro que han sustituido a los de 24 cm. principalmente en el sur y centro. Hace 20 años. macetas de barro y figuras de cerámica.

las variaciones de verde mar y verde limón con diferentes sombras naranja y amarillo son combinaciones que los mercados europeos están esperando. En una encuesta realizada en la Unión Europea. regalos y juguetes. productos de madera además de productos para la decoración del jardín y el hogar. proceso de fabricación. por su relación con los cuentos de hadas. cumpleaños. Por ello. crema y azafrán. éstas mostraron una modesta respuesta en el año 2000. en combinación con gris son y serán los colores básicos para canastas. fibras naturales. El verde con azul es un color de amplio uso en los productos de vidrio mexicanos o en los elegantes motivos de la porcelana Tailandesa. el color más brillante de todos). probablemente. de preferencia pintada a mano. 6. Igualmente. los consumidores denotan un gusto por los vasos de vidrio soplado así como los artículos de cerámica y barro. de pequeña dimensión geográfica pero con un elevado poder adquisitivo. su impacto real está por venir en los artículos para el hogar y juguetes. • Escandinavia Agrupa los países de Dinamarca. La cerámica decorada. la decoración de las casas siempre incluye macetas. La demanda de colores El rojo y azul son colores muy utilizados dada su facilidad de combinación (en especial el rojo. regalos y jardinería sólo necesitan hacer adaptaciones en sus colores para actualizarlos y ponerlos a la moda. En relación a los productos mexicanos. Las siguientes tendencias inundarán. Preferencia por colores que simulen componentes rugosos de origen simple como piedras. Entre más extraña sea la combinación más fuerte será el efecto visual. los mercados europeos en los siguientes años: Uso de colores contrastantes y frescos. Estos productos son ejemplo de los llamados colores mezclados. Este color se emplea igualmente para la población infantil. A pesar de comprar en pequeñas cantidades. siempre y cuando se compagine con un revestimiento plateado. considerado elegante y sobrio. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 147 • . el promedio de compra de artículos del sector ronda los 20 Euros. la navidad junto a ciertas fiestas importantes (día de la madre. El azul es elemental. los productores de artículos para decoración. Los escandinavos toman mucho en cuenta la calidad y les interesa conocer todo sobre el producto (materiales. En lo relativo a las combinaciones de púrpura y violeta oscuro. es constantemente demandada. jardín. son considerados como días clave para la venta de artículos de regalo. por lo que han tratado de llevar esa impresión a sus hogares.5 TENDENCIAS DE DISEÑO EN EUROPA El color es parte esencial en la concepción de un producto. así como en los diseños geométricos de la alfarería de África. las combinaciones con rosa oscuro y violeta serán novedosas y redituables. floreros y adornos florales de materiales de todo tipo. colores).). acero y madera. Tras una serie de años en los que predominó el gris.• Reino Unido Tradicionalmente los británicos han demostrado un gusto por la naturaleza y los jardines. etc. son considerados clientes fieles. aspecto que se está tomando en cuenta en las decisiones de los fabricantes de los países emergentes. En relación a los artículos de regalo y según establece la British Giftware Association. que marcarán la pauta en los futuros accesorios para hogar. Por ello. el 40% de la población mencionó este color como uno de sus preferidos. Los colores claros como caqui. Suecia y Finlandia. vuelven los colores llamativos. A título indicativo.

canastas y figuras para la decoración interior o exterior del hogar. con especialidades que varían según el estado de la República Mexicana. Fuera del espacio europeo. hojas. que utilizan una gran variedad de materiales y distintas formas de elaboración en cada región. España y Portugal. productos de madera y velas. Para que un nuevo producto sea competitivo se requiere: Capacidad de creación. Igualmente. la porcelana y el cuero. Capacidad de diseño. 148 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración . Rusia. que en numerosas ocasiones es más barata que la mexicana debido a que no alcanza la misma pureza que se exige en México. especialmente en los siguientes sectores: joyería (ya sea de plata o de oro). Polonia se caracteriza por la producción de artículos de vidrio. Los productores chinos reproducen y copian cualquier artículo y por lo general a precio mucho más competitivo que los fabricados en nuestro país. Dentro de Europa. por ejemplo: India y Tailandia compiten en joyería de plata. ya que su población tiene un nivel cultural elevado y no es ajena a nuestra cultura y tradiciones. Los procesos de fabricación son distintos. manejándose en forma de soles. Italia es un gran competidor para México. productos cerámicos y productos de vidrio. 6. los proveedores de mayor importancia son: India. etc. Igualmente. hierro. Este tipo de productos son y serán de gran demanda en Europa. el bronce. así como figuras prehispánicas que son representativas de la cultura mexicana y que son admiradas alrededor del mundo por su belleza y colorido únicos. el cobre. en la actualidad se pueden considerar competidores de México los países del Este europeo como Polonia. flores. fabricadas en barro común.• Materiales Dentro de los materiales más utilizados figuran la piedra. el rattán. en los últimos tiempos se ha venido observando la tendencia a decorar artículos con elementos naturales como puede ser cuerda. artículos todos ellos en competencia con la producción mexicana. Capacidad para producirlo Capacidad para comercializarlo. madera o vidrio. República Checa. Estos últimos introducen a ese mercado productos similares a los de México. el mármol. cerámica. lunas o platones.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Los principales competidores en Europa son Alemania. el vidrio. vasos. de ahí la conveniencia de desarrollar productos con materiales mezclados que dificulten su reproducción. Italia. México destaca gracias a la exportación de vasijas. Tailandia e Indonesia. • Características de diferenciación del producto Lo que es característico de la artesanía mexicana es la imaginación y delicadeza que aplican los artesanos. la mayor ventaja de estos países es la cercanía a los principales países compradores y la mano de obra relativamente barata. Como caso particular. tomando en cuenta que a escala mundial es considerada líder del diseño y moda. Eslovenia y Rumania.

Taiwan 5%. China 23%. cirios y artículos similares Manufacturas de estaño Objetos de decoración de metal Flores. Indonesia 8%. Liechtenstein 9%. Vietnam 8%.8 BARRERAS ARANCELARIAS Y PREFERENCIAS Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El acceso de estos productos a la Unión Europea está libre de una reglamentación que limite su paso a ese mercado. Japón 3% China 56%. Vietnam 5%. DG Trade European Commission. Taiwan 19%. Tailandia 16%. Las reglamentaciones que deben cubrirse son las mencionadas en las normas técnicas (ver cap. Indonesia 2% Vietnam 25%.786 356. Hungría 2%. Malasia 4%. estearina. documento sin el cual no se gozan los beneficios mencionados en el TLCUEM. China 23%. en la que se estableció que serían desgravados en cuatro etapas iguales. Suiza 3%.593 406. Polonia 5%. Polonia 14%. Israel 3%.102 70. coral. Indonesia 8%. Hong Kong 11%. Polonia 7%. Polonia 10%. Tailandia 4%. a partir de julio del 2000. Filipinas 21%. Hong Kong 4% China 52%.715 299. Tailandia 4%.943 336. Para efectos del TLCUEM el Certificado de Origen antes requerido para el sistema de preferencias ha venido a ser reemplazado por la forma EUR-1. México ya disfruta de la serie de desgravaciones paulatinas que fueron dándose en función de la categoría a la que pertenecían los productos mexicanos.540 Principales países proveedores Vidrio 7013 6913 Objetos decorativos de vidrio Estatuillas y otros objetos de adorno de cerámica Los demás productos de cerámica Marcos de madera Estatuillas y adornos de madera Velas. resinas Productos de fibras vegetales trenzadas Artículos de cestería Cerámica 6914 4414 Madera 4420 Velas 3406 8007 Metal Flores Materiales de origen animal y vegetal 8306 6702 9601 9602 4601 Cestería 4602 China 24%. Lituania 4% China 65%. Indonesia 10%. República Checa 11%. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 149 . Tailandia 6%. Polonia 4%.396 10.218 333. cuerno. Taiwan 3% China 85%. Rumania 3% China 49%. hueso. Turquía 14%.063 113. República Checa 4% China 43%. Filipinas 1% India 23%. IX). China 12%. Las fracciones que comprenden los artículos de cerámica de barro. Rumania 5% China 60%. Malasia 15%. Japón 6%. Hungría 6%. están considerados dentro del Tratado de Libre Comercio Unión Europea . Tailandia 4%. Artículos de materias vegetales o minerales como parafina.381 25. Polonia 7%. Polonia 23%. Rumania 6%. India 6%. India 11%. 2004 6. concha de tortuga. 6. Vietnam 11%.893 122. Estados Unidos 10%.México (TLCUEM) en la categoría “B”. India 18%. Malasia 11%. Vietnam 17%. Estados Unidos 4%.• Principales países exportadores a la Unión Europea Importaciones europeas de artículos de decoración y regalos y los principales proveedores para la UE-15 (Miles de Euros) Categoría Fracción Producto Valor comercial 2003 (Euros) 887. Filipinas 2% China 63%. Filipinas 4% Fuente: Helpdesk. Indonesia 3% Estados Unidos 26%. Tailandia 6%. Tailandia 2%. Lituania 2% China 26%.857 28. Hong Kong 5%. follajes y frutos artificiales Artículos de marfil. Corea 7%. para quedar exentos a partir de enero de 2003. Estados Unidos 14%.175 348.

orientadas en general a la protección del medio ambiente. sino generales. debido a que cada país tiene diferentes criterios para clasificar la joyería de plata como piezas libres de níquel. en general no debe exceder a 0. cadmio.9 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS • Requisitos de importación: Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1) Factura Comercial Lista de empaque Pedimentos de exportación Guía Aérea o certificado de transporte Por la gran variedad de artículos existentes no hay normas de calidad específicas. sobre todo en productos que puedan tener contacto con la piel y con alimentos. A través de la “Directiva Níquel” 94/27/EG. debido a la posibilidad de contraer alergias en la piel. etc. En los artículos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°C ó 60°C). Existen algunos estándares técnicos para algunos productos como: Los artículos de cerámica no deben contener minerales metálicos. como plomo. así como los diversos criterios de clasificación. por lo que es muy importante que el exportador conozca cada una de las regulaciones existentes en los distintos mercados. Dichas normas parten del principio de que los procesos de producción deben mejorarse para evitar contaminaciones.Arancel de importación Fracción Arancelaria 3406 69120010 6913 9010 7013 8306 940550 44209099 44201019 4420 9091 442010 7113 Arancel para México 0% 0% 0% 0% 0% 0% Producto Velas Vajillas de cerámica Estatuillas y artículos de decoración de barro Artículos de vidrio Artículos de pewter Hierro forjado Productos de madera no tropical Productos de madera tropical Joyería Categoría A B B B A B 0% A 0% 0% B A 6. La principal directiva para la cerámica es la UE 500/1984. y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos.5 µg/cm2/ semana (microgramos por centímetro cuadrado a la semana). cobalto. La plata no debe contener níquel. Sobre todo en los productos que están en contacto con alimentos. dicha Directiva no se ha podido establecer como ley en los países miembros de la UE. El 4 de abril de 1985 se estableció la normatividad con respecto a los niveles de plomo y cadmio permitidos en la elaboración de vajillas y demás artículos de uso doméstico. Sin embargo. Su publicación se hizo en la Gaceta Oficial número 98 con fecha del 26 de abril de 1985. Está prohibida la utilización de colorantes azoicos “Azo Dyes”. la UE exige el uso mínimo de níquel en las piezas de joyería de plata y de preferencia evitar utilizarlo. Está prohibida la utilización de productos provenientes de especies animales en vías de extinción. - - 150 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración .

las segundas diversifiquen su oferta: ofreciendo al consumidor desde artículos de baño hasta textiles. Para lograr surtir dichos pedidos. El exportador mexicano debe contactar importadores y distribuidores consolidados para la distribución de su producto.5 y 5 veces el precio Ex . estándar . tiendas departamentales y múltiples Importa y vende a mayoristas Importa y vende a minoristas Vende al consumidor final El canal más usual es el de los importadores y mayoristas. intermediario entre el productor y el importador. Importador mayorista 4. etc. Agente 2. tienen que contar con la certificación de un laboratorio europeo y obtener la marca “CE”. Importador minorista Función Vende a minoristas. aunque no es muy usual. estándar . Un punto importante para establecer el precio de exportación es que los productos lleguen al consumidor final entre 3. pues prefieren que sea un importador el que realice todos los trámites aduanales y administrativos. tiendas. - 6. o por medio de la distribución de los mismos en las grandes cadenas y en las tiendas de regalo y artesanías. con el objetivo de aumentar las ventas. Estándar Los empaques no deben contener PVC Los juguetes tienen que cumplir con normas muy estrictas de salud y seguridad.- Para la joyería de plata. Asimismo.835 milésimas. las siguientes aleaciones son las permitidas: . boutiques. para consignarlos a varios importadores ubicados en diferentes partes. • Transporte y Distribución Otro gran problema. Los agentes generalmente tienen un buen conocimiento de los canales de distribución y de las tendencias del mercado. los cuales surten a cadenas de supermercados. hay un creciente predominio de las cadenas de gran distribución en menoscabo de las tiendas tradicionales al menudeo.800 milésimas. En tales circunstancias es necesario consolidar embarques en origen. deben tener cierto tamaño para que los niños no puedan tragarlo. existen algunas cadenas departamentales y de supermercados que realizan importaciones directamente. Esta situación ha provocado que.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Los elementos que participan en el proceso de acercamiento del producto al mercado son los siguientes: Participantes 1. es el transporte y la distribución. joyería de 2o. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 151 . cerámica y artesanía de origen étnico. dependiendo del volumen. El agente. Los objetos de cerámica y sus derivados llegan al consumidor final a través de los mayoristas. cobra una comisión que va del 5 al 10% sobre las ventas. también conocido como joyería de 1er. En Europa.925 milésimas. importadores directos de artesanías y artículos de regalo para la casa. Los artículos no pueden ser tóxicos ni tener cantos afilados. los cuales comercializan sus productos ya sea en sus propios negocios al menudeo. joyería de 3er. Generalmente es difícil obtener pedidos para un contenedor completo y para un solo cliente. se requiere contar con un distribuidor en Europa o bien trabajar con una empresa de logística que cuente con bodegas y pueda enviar el producto a cualquier ciudad del continente. Importador con reexportaciones 3.works México. Lo anterior es importante ya que el consumidor busca la garantía del producto que se vende en un punto reconocido.

Las principales ventajas de trabajar con una empresa de logística son: • • • Contar con una bodega de distribución en Europa, para dar el servicio de “justo a tiempo”. Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente, en cualquier parte de Europa. Tener una mayor penetración en el mercado, lo que permite surtir directamente a tiendas y boutiques, sin tener que pasar por grandes importadores.

Con el fin de minimizar los problemas de transporte, se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles con el fin de que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. En el sector joyero, el problema del transporte no tiene un impacto directo, en virtud de que los envíos se realizan por mensajería especializada.

6.11 EMPAQUE Y
EMBALAJE

Empaque - No existe un tipo especial de empaque, sin embargo, la cerámica, piedra, barro y vidrio que son productos frágiles requieren de la utilización de un material que proteja el producto. Las cajas en que se empacan los productos no deben, por lo general, pesar más de 25 kg. Cabe señalar que los empaques que utilizan PVC no son aceptados por los consumidores. Debido al uso abundante de materiales de empaque en Europa, han surgido problemas en relación a los materiales de deshecho, susceptibles de causar daños ambientales. Ante esta situación, las medidas ambientales juegan un papel determinante en los requerimientos legales de empaque y etiquetado. La caja que sirva para el envío del producto debe incluir: el país del expedidor, el nombre y datos completos del distribuidor y del importador, características del producto, así como especificaciones de manejo. Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una norma (Directiva 94/62/EC), que regula los estándares mínimos. Cada país miembro de la UE puede aplicar estándares adicionales, siempre y cuando estos no interfieran en el comercio entre los otros países. A través de esta directiva, se restringen cuatro metales que pueden estar en el material de empaque: Plomo (Pb), Cadmio ( Cd) Mercurio (Hg) Cromo hexavalente (Cr 6+).

El material de empaque, de preferencia, debe ser re-usable o reciclable. Si es necesario el empaque individual, es conveniente utilizar de preferencia papel reciclable, cartón, polietileno o polipropileno. También se recomienda empacar el producto en cajas de cartón (reciclables). El empaquetado individual es importante debido a su presentación; sin embargo existe la posibilidad de enviar ciertas piezas a granel, con protección propia en cada pieza. Todas estas especificaciones son sugeridas con mucho más detalle por el importador. En los productos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en el empaque que son a prueba de altas temperaturas (50°c ó 60°c), y que pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. Con el fin de minimizar los problemas de transporte se recomienda a los fabricantes de regalos ponerse en contacto con empresas exportadoras de muebles para que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que transportarán sus productos. Etiquetado - Los consumidores europeos reconocen la calidad del producto a través de la información adicional que se da. La etiqueta representa un elemento importante para ofrecer un reconocimiento del mismo. Por ello, se debe incluir información sobre el tipo de materiales utilizados, nombre del artesano, garantía de originalidad, país de origen. El idioma tiene que ser inglés, además de aquel del país donde se quiere comercializar el producto.

152 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Los países miembros de la UE tienen estándares comunes de empaque, embalaje y etiquetado para todos los productos que puedan ser vendidos en Europa. Así por ejemplo, en Alemania, los artículos para uso alimenticio deben contar con las siguientes especificaciones: La leyenda “para alimentos” (“Für Lebensmittel“) o el símbolo que aparece al calce de la hoja Las condiciones específicas para su uso, siempre que éstas tengan que ser consideradas Nombre o la compañía y su domicilio La marca del productor o del distribuidor que pertenezca a algún estado de la Unión Europea o bien a algún otro país que tenga relaciones comerciales con la Comunidad Económica Europea por medio de un tratado de comercio internacional.

La información en los objetos para uso alimenticio o en su embalaje debe ser imborrable, visible, fácilmente legible y en idioma alemán.

Simbología en los empaques Para exportar a Europa productos que tienen que ser empacados en alguna caja o dentro de un envase, se debe tener en cuenta que en la actualidad la mayor parte de los países europeos están muy preocupados por la generación de basura proveniente de envases y empaques de los productos. La Unión Europea (con Alemania a la cabeza), tiene como objetivo preservar el medio ambiente, y ha establecido acuerdos en materia de empaque y embalaje que son de los más estrictos en el mundo. Para estos países los empaques no deben convertirse en desperdicios después de su uso. La ley prohíbe los empaques que no se puedan reutilizar o reciclar, incluso los recolectores de basura locales no los reciben. Existen varios símbolos internacionales que indican cuándo los materiales se pueden volver a utilizar o reciclar: “El punto verde” o “The Green Dot”, que se utiliza en Alemania, es el símbolo del Sistema Dual de Alemania (Dual System of Germany). Lo anterior, no quiere decir que el símbolo se tenga que imprimir en tinta verde, sino que es una cuestión de tipo ambiental en donde se hace alusión al entorno ecológico verde. Cuando la población alemana compra un producto con este símbolo, una parte de lo que paga es para un fondo que se utiliza para separar los desechos en contenedores donde se asegura que se puedan reutilizar. Otro tipo de símbolo que se utilizan en la Unión Europea es el de dos flechas paralelas que van en direcciones opuestas y denota que el empaque o envase se puede volver a utilizar. De manera similar, en los Estados Unidos el triángulo formado por tres flechas que se unen entre sí es el símbolo de “Reciclable”. El círculo que forma una flecha señalando 50%, indica que el material del que está elaborado el empaque es de material reciclado en un cincuenta por ciento.

6.12 PROMOCIÓN
INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

Los artículos de mesa y decoración de cerámica son productos con gran demanda en el mercado europeo. Los productos mexicanos tienen fama de bien hechos, con diseños novedosos y de calidad superior a los que se importan de otros países, sobre todo asiáticos; se consideran artículos cuyo trabajo artesanal es muy cotizado. Para poder competir, es importante respetar los requerimientos del cliente en cuanto a materiales, calidad, diseño y acabado. Es decir: elaboración sin materias tóxicas (plomo), poco color, preferentemente blanco y con acabado liso. También es importante que los productos puedan ser limpiados en lavavajillas (ver además el apartado Tendencias). Aunque la participación en la estadística global no sea muy significativa, existe demanda en el mercado europeo por artículos de cerámica (no folclórico) como platos de ornato, floreros, fuentes, ceniceros, figurillas, candelabros, cántaros etc. México tiene oportunidad y capacidad de satisfacer dicha demanda.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 153

Los artículos de decoración y regalo de origen mexicano han incrementado su presencia en Europa, principalmente debido a los viajes que los importadores europeos realizan a México, aprovechando sus conocimientos en cuanto al gusto y expectativas de sus mercados, y realizando directamente sus compras. En ocasiones tienen un representante local que funge como oficina de compra, empaque y despacho. La promoción de Bancomext de artículos mexicanos tiene por objetivo promover, diversificar e incrementar su participación en Europa, así como adecuar el producto al mercado, mediante mejoras al proceso productivo y proporcionar al empresario información, asesoría y capacitación para poder desarrollar alianzas entre empresas nacionales y europeas. Una de las estrategias que se ha implementado es la creación de un centro de distribución, donde se puedan comercializar los productos directamente desde el mercado meta, permitiendo un mayor conocimiento del mercado.

Formas usuales para la promoción de los productos Material promocional: catálogos, folletos, fotografías, etc. que contengan la descripción técnica de los productos incluyendo, si es el caso, las medidas o capacidades. Lista de precios: considerar los términos de la venta y el tipo de empaque (los INCOTERMS más utilizados son FOB y CIF). Difusión a través de medios impresos y electrónicos Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, así como en foros sectoriales tanto en México como en la UE.

La participación en ferias internacionales le permiten al exportador dar a conocer sus productos y a su vez estar al corriente de las tendencias del mercado, gusto en colores, nuevos diseños y los productos de la competencia.


Nombre de la Feria Salon Interacional Christmasworld Feria Internacional Ambiente Feria Internacional Inhorgenta Feria Internacional Tendence Feria de BirminghamSFB y AFB Feria Internacional Vicenza Oro MACEF CHIBIDUE IBERJOYA BISUTEX INTERGIFT Salon Internacional Maison & Object BIJORHCA FORMLAND Lugar

Principales ferias del sector
Frecuencia 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 1 vez al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Fecha de realización enero febrero febrero agosto febrero, septiembre enero, junio enero, septiembre mayo enero, septiembre enero, septiembre enero, septiembre febrero, septiembre enero, septiembre febrero, agosto Tipo de productos Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología Artículos de decoración y regalos Articulos de regalo y joyería Joyería, Oro, Plata y Relojes Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería, Oro, Plata y Relojes Joyería de Fantasía, Piedras y Plata Artículos de decoración y regalos Artículos de decoración y regalos Joyería de plata y fantasía Artículos de decoración y regalos
Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www.auma-messen.de/contentDB.aspx?sprache=s&db=mw

Frankfurt, Alemania Frankfurt, Alemania Munich, Alemania Frankfurt, Alemania Birmingham, Reino Unido Vicenza, Italia Milán, Italia Milán, Italia Madrid, España Madrid, España Madrid, España París, Francia París, Francia Herning, Dinamarca

154 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Dentro de los proyectos que la Gerencia de Promoción Internacional de este sector ha venido apoyando, ocupa un lugar destacado la promoción entre las empresas mexicanas fabricantes del sector, de un “Centro de Exhibición y Distribución de Muebles y Artículos de Decoración y Regalo Mexicanos en Europa”, que fue inaugurado en 2003 en Valencia, España. Lo anterior, con el objetivo de que cada vez más empresas mexicanas aprovechen tanto la posibilidad de contar con un centro de distribución y sala de exhibición para sus productos en Europa, como el subsidio de la Secretaría de Economía con el que cuenta la Asociación de Fabricantes de Muebles y Artículos Decorativos, A.C. (AFATIMAD), entidad que administra dicho centro. Por parte de las Consejerías Comerciales de Bancomext en la UE, se busca canalizar la demanda del pequeño y mediano comprador europeo (mueblerías, diseñadores y arquitectos) que identifican hacia este Centro de Distribución. Existe otro proyecto de exportación que podemos considerar complementario, que entró en funcionamiento en el 2004, mediante un esquema similar al desarrollado con AFATIMAD denominado “Centro de Distribución de Joyería de Plata, en Londres, Reino Unido”, como apoyo específico a las empresas de este sector (hay que tener en cuenta que este país importa anualmente más de $100 millones de dólares de estos productos, pero México sólo provee el 4 % de este monto). También se hace presencia con pabellones de México en ferias internacionales como INTERGIFT e IBERJOYA (Madrid), Ambiente y Tendence (Alemania). Además de la organización de misiones de compradores extranjeros a ferias en México como AMFAR y SALPRO (Ciudad de México) y ENART (Guadalajara).

6.13 PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

En lo que a joyería se refiere, los países de la UE tienen estrictas reglas sobre los derechos de propiedad: la imitación de diseños está prohibida y las penalidades son altas. La seguridad es un punto clave para el consumidor. Bajo la Directiva 92/59/EC, un producto seguro se define como aquel que después del uso normal y razonable, durante cierto tiempo, no causa ningún daño al consumidor.

Asociación del consumidor en el Reino Unido La Asociación del Consumidor es una institución sin fines de lucro, que lleva a cabo investigaciones en nombre de los consumidores domésticos y publica los resultados en revistas y libros. Sus ingresos van a un fondo y son usados para investigaciones futuras. Fue fundada en 1957 y tiene cerca de un millón de suscriptores en sus revistas, su dirección es: Consumers’ Association: 2 Marylebone Road, London NW1 4FD, Reino Unido. Tel.: 020 7770700, Fax: 020 7770760

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 155

6.14 REVISTAS
ESPECIALIZADAS DEL SECTOR

Ambiente Globus Verlag Sonnenstrasse 33 80331 Munchen – Alemania Fax: 49-89-54-58-040 Argus (Edition Ménage) Editions EGP SA Rue F. Lenoir B-1090 Brussels – Bélgica Fax: 32-2-42-35-20-35 Elle Decoration France 149, rue Anatole-France 92534 Lavalois-Perret Cedex Francia Fax: 33-1-41-64-71-94 Tableware International Argus Business Publications Ltd. 1, Queensway Redhill, Surrey RH1 1QS Reino Unido Fax: 44-737-76-19-89 Casastile Agepe Gruppo CEP Communacation Via Domenico Trentacoste 9 I-20134 Milan Italia Fax: 39-2-264-03-30 Trend Uitgevery P.C. Noordervliet BV P.O. Box 268 NL 3700 AG Zeist Holanda Fax: 31-030-692-18-44 Gifts Today Alan Monaha Unit No. 1, Queen Marys Avenue Watford Hertfordshire WD1 Reino Unido Tel: 01923 250909 Fax: 01923 250995 Giftware Review Judy Stephens Media House, Halliday Yard Radcliffe Road Stamford Lincolshire PE9 1ED Reino Unido Tel: 01780755960 Fax: 01780765904

Decoración de interiores y regalos

Nuevas tendencias para artículos de regalo y decoración

Decoración de interiores

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

Accesorios para el hogar

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

156 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

Revistas especializadas de joyería RJ Angel House 337-346 Goswell Road, London ECIV 7QP Reino Unido Tel. 0207 520 1580 Fax: 0207 520 1582 Rj@fashion.emap.co.uk The Jeweller 78ª Luke Street, London EC2A 4XG Reino Unido Tel: 0207 6134445 Fax: 0207 7295792 L’Orafo Italiano Via Nervesa 6 20139 Milano Italia Tel (02) 5392288 Fax (02) 5695814 e-mail: orafo@orafoitaliano.com Web site : www.orafoitaliano.com Vogue Gioiello Edizioni Condè Nast spa Tel (039) 838282 Fax (039) 838216 e-mail: condenast@teleprofessional.it (atn.: Sra. Anna) Web site: www.voguegioiello.net Schmucktrends 2000 / Jewellery Trends 2000 Europe CH-Herrliberg/Suiza Tel. 00411/9155950, Fax 9155951 www.conceptdesign.ch susan.sagherian@conceptdesign.ch Schmuck Magazin Publicación alemana. Editorial Ebner Verlag GmbH & Co. KG, Karlstr. 41, D89073 Ulm Tel.: 00-49-731/ 1520147 Fax: 00-49-731/1520109 chmuckmagazin@ebnerverlag.de FZ Editorial: Verlag Hans Schöner GmbH, PO Box 69, D-75197 Königsbach-Stein Tel.: 49-7232/40070 Fax: 49-7232/400799 info@verlag-schoener.de www.verlag-schoener.de

Revista especializada en joyería

Revista mensual de abono anual (12 números). Expedida por correo aéreo. Costo: 30.000 Liras italianas

Abono anual (6 números). Expedido por vía aérea. Costo: 162.000 Liras italianas

Publicación suiza. Reporte de tendencias, técnicas, modas para diseñadores, joyeros etc., publicado anualmente. Costo: 2000 Marcos Alemanes Publicación bimestral. Costo: DM 9.80 Suscripción anual DM 208,65 (incluye gastos de correo). Revista para el comercio especializado en joyería y piedras, con tendencias y nuevas modas, información y noticias de interés como eventos etc. Publicación alemana para el comercio especializado en joyería y relojería, mercado, tendencias, novedades, etc, eventos etc. 8 ediciones al año, DM 9.00 c/u, suscripción anual Marcos Alemanes 290.00 incl. gtos envío correo aéreo. Contiene información en general sobre el ramo.

NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración 157

158 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Artículos de Regalo y Decoración

19 2003 27.837.65 . en el 2003 tan sólo el 0.77 -44.697271 0.46 160.505668 0. con datos de la Secretaría de Economía.87 164.137. Así por ejemplo.989708 5.618.53 -5.265658 Fuente: World Trade Atlas.933745 0.645216 0.630323 1.39 Fuente: World Trade Atlas.484402 0. el 11.723259 0.812255 2.292.461.20% del total se compró en dicho mercado.4 País Alemania España Reino Unido Irlanda Bélgica Portugal Italia Francia Países Bajos 2001 USD 19.155.876444 0.% 03/02 -16.77 1. Sin embargo.74 1. algo que también ha venido ocurriendo en el ámbito de las importaciones.766.1 ANÁLISIS DEL MERCADO • Estadísticas de exportación México: Balanza comercial de muebles (Millones de Dólares) Var.474.88 . se observa que la balanza comercial de México en el sector mueblero ha sido en general favorable (tomando como referencia la totalidad de mercados meta). si analizamos las cifras particulares aplicables a la Unión Europea se constata que en los últimos años la cifra de exportación ha ido en descenso.537. .478672 0.51 -30.298.54 2002 4.145881 0. en los últimos años las exportaciones de muebles a la Unión Europea han disminuido.1 -18.976413 0.889084 0.462368 2.596204 1.119964 7. .655595 2002 USD 15.68 1.2004 México: Balanza comercial de muebles con la UE-25 (Millones de dólares) Var.34 -52. De forma específica y si analizamos algunos de los principales destinos europeos.796859 1. que en algunos casos llega a ser de cerca del 45% (caso del Reino Unido).29 3.054429 1.7.2004 Según las tablas anteriores. con datos de la Secretaría de Economía.157. .2004 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 159 . en cuanto a las importaciones.66113 5.SECTOR DEL MUEBLE 7.69 2.329602 2003 USD 12.692382 0.00 197.496484 5.87 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 4.88 0.471635 5.21 2003 4.00 Fuente: World Trade Atlas.20 2.467663 0.65 .58% del monto total tuvo como destino meta la Unión Europea.1 -19. En términos generales.67 15.66 2002 33. % Cambio 03/02 -24.56 2. con datos de la Secretaría de Economía. observamos este descenso.% 03/02 10.2 35.127.63 Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 40.

094 3. Exportaciones de México a la UE HS 940190 940360 940350 940169 940330 940340 940600 940320 Descripción Partes de muebles con armazón de metal Los demás muebles de madera Muebles de madera para dormitorios Los demás asientos.585.157056 0.525. Francia.764 Fuente: UNSTAD – 2003 Descripción Los demás muebles y sus partes Asientos Aparatos de alumbrado De manera específica. Bélgica y Países Bajos.642 2.171. los cuales responden a una demanda creciente de los consumidores y. 160 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .854.845691 0. con datos de la Secretaría de Economía.2004 • Tipos de muebles importados por la UE durante 2003 A continuación se muestran los principales artículos del sector del mueble importados por la Unión Europea.745.505 6.• Tipos de muebles mexicanos exportados a la UE durante 2003 A continuación se muestran aquellos productos que dentro del sector del mueble. Fracción Arancelaria 9403 9401 9405 Importaciones de la UE 25 (nivel mundial) 17. con armazón de metal Muebles de madera para oficinas Muebles de madera para cocinas Construcciones prefabricadas Los demás muebles de metales comunes Millones de Dólares 10.584.212.353639 Fuente: World Trade Atlas.171. representan mayores oportunidades para las empresas mexicanas del ramo.130.420745 0.326888 8.342 6.027.62937 3. alcanzaron el mayor volumen de exportación hacia la Unión Europea durante el 2003.791.021.632359 0.754.543.965 1.957. destacan los siguientes productos: Fracción Arancelaria 940360 940190 940161 940390 940320 940350 940340 Importación por UE 25 6.897. seguido de Reino Unido.995.119.328 1. En términos generales estos países representan los principales mercados para la industria mexicana del sector. . por lo tanto.075. el mayor volumen es realizado por Alemania.932.923 15.688375 1.904 Descripción Los demás muebles de madera Partes de asiento Asientos con armazón de madera tapizados Partes Los demás muebles de metal Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas De las importaciones arriba expuestas.640 2.

tales como: Muebles étnicos (objetos populares con estilo rústico). muebles de hierro forjado para el hogar. debido al declive del mercado europeo de muebles desde el 2002.7. etc. cáscaras de nueces u otros. seguido por el Reino Unido. Por ello se hace necesario que los muebles mexicanos logren diferenciarse de los elaborados en otros países (asiáticos. muebles pintados a mano. Esta búsqueda del refinamiento en el terminado no implica.). donde la mano de obra presta sus servicios a un bajísimo sueldo. Muebles de oficina (prácticos y multi-funcionales). atreviéndose a innovar. conchas. Se trata de convencer al comprador europeo de que los diseños mexicanos tienen calidad y un precio distinto a los de otros mercados.2 PRESENCIA DEL PRODUCTO MEXICANO EN EL MERCADO EUROPEO La Unión Europea es uno de los principales consumidores de muebles en el ámbito internacional y. dentro de ese bloque. eucalipto. Otras recomendaciones para la exportación de muebles mexicanos al mercado europeo son: Precios competitivos. se ha detectado un nicho de mercado para los muebles mexicanos. muebles con incrustaciones de cantera y hierro forjado. Buena calidad en la madera y otras materias primas. canastas. Tiempos de entrega rápidos. Empaques adecuados. el estilo rústico mexicano ha entrado en una etapa de madurez y ya no goza la demanda que tuvo en años precedentes. de introducir ciertos parámetros de calidad en el diseño y acabado. en absoluto. Es importante establecer elementos que marquen la diferencia con respecto a la competencia pues no hay que olvidar que en el mercado europeo convergen empresas de todo el mundo lo que provoca una cierta saturación del mercado (por ejemplo. con herrajes toscos (que siguen teniendo aceptación). muebles tubulares y reproducciones de muebles estilo campestre. africanos. partes de árboles. que los fabricantes tengan que abandonar los acabados originales. muebles de aluminio fundido. Se trata ante todo. algunas empresas asiáticas están ofreciendo al mercado copias más económicas del mueble rústico mexicano). siguiendo el ejemplo de algunas empresas mexicanas del sector que. Muebles coloniales (con objetos de lujo en madera oscura). Producción innovadora y original. esferas. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 161 . equipales. De lo anterior se deduce que. Actualmente. es conveniente para las empresas mexicanas desarrollar productos que ofrezcan nuevas alternativas. se sugiere dotar a las piezas de un acabado más refinado. lona. Por ello. vasijas. han logrado sobrevivir en un mercado tan competitivo como el europeo. Entrega acorde a los ejemplos. tazones de fruta. con el fin de ir más allá del típico aspecto rústico que ha venido caracterizando a los artículos mexicanos. entre otros. Muebles de sala pequeños con pequeñas mesas y muebles para equipo de entretenimiento (de madera sólida). En términos generales. Accesorios como candelabros. palma. muebles de madera con piel y hierro forjado. los fabricantes mexicanos de muebles deben reconocer que no están en condiciones de competir con países como Indonesia. Alemania se distingue por ser el primer importador. especialmente para los de madera estilo rústico. Muebles con materiales naturales especiales como bambú. Ante esta realidad. Muebles de rattan (combinados con metal).

los muebles rústicos de diseño novedoso han despertado el interés de los importadores. que favorece la inclusión de muebles ocasionales de estilo mexicano y que son muy apreciados por su efecto de decoración. Para el mueble mexicano su oportunidad está en la fabricación artesanal de calidad. Estos muebles deben ser de madera maciza. Predominan los diseños depurados. Su tamaño generalmente es pequeño. El mueble de madera tallado a mano es un producto que tiene ventajas competitivas dado su alto contenido de mano de obra y la utilización de maderas sólidas. que tienen cabida dentro del estilo minimalista. sin decoraciones excesivas y. de ser posible. En Europa se observa actualmente una tendencia hacia la fabricación de muebles sencillos. la tendencia se inclina a colores fuertes con texturas diferentes y con aplicaciones étnicas. elegantes y acordes al tamaño de las habitaciones. así como entre familias que utilizan estos artículos para amueblar casas de descanso. entre otros. Otra tendencia que se observa en el mercado de la UE es el estilo ecléctico. principalmente de madera y de hierro forjado. Los muebles deben ser funcionales.7. • Holanda En este país la moda se orienta a los muebles para ensamblar. Tienen preferencia por los colores oscuros y por muebles con interpretaciones nostálgicas.4 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO El éxito del mueble mexicano responde a la originalidad que ofrece y a su alto contenido artesanal. Es recomendable que los muebles se encuentren elaborados con maderas certificadas de bosques protegidos. con un diseño exclusivo y original. • España En España se importan muebles de tipo rústico artesanal. es necesario tomar en cuenta que el auge de los grupos ecológicos ha ocasionado que aspectos relacionados con este tema cobren gran importancia en los elementos de promoción y de ventaja competitiva. armarios. 7. botiquines y especieros. la tendencia del mueble en Francia se dirige hacia los diseños modernos y contemporáneos.3 HÁBITOS DE CONSUMO El mercado europeo demanda. acorde con el del espacio habitacional. que denoten un alto contenido de mano de obra. en mayor. repisas. libreros. • Italia El mueble rústico mexicano presenta una tendencia creciente. • Alemania En Alemania. Teniendo en cuenta que las viviendas son muy reducidas. 162 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . especialmente entre la clientela joven con un poder adquisitivo medio alto. medida muebles tipo accesorio (en lugar de sets completos) como mesas centrales y laterales. El estilo más cotidiano es el “habitat jeune” (casa joven). el mercado ha evolucionado y están en auge los muebles con acabados lacados o terminados en pintura. en tonos muy claros o bien muy oscuros. • Francia Desde 1999. En Italia hay una marcada tendencia a adquirir muebles con alto grado de sofisticación e innovación. los muebles deben ser muy pequeños y preferentemente en tonos naturales. desmontables y preferentemente con más de una aplicación. que tengan un carácter multiuso. Actualmente. En lo referente a colores. Por otro lado.

9 625. debido al proceso de industrialización experimentado en dicho país desde la década de los 90.9% 4.0% 17. tercer exportador a nivel mundial y a la vez segundo proveedor de los Estados Unidos).7.8 1.3 976.5% 4.9 1.6 % Importación total de la UE 19.547. Si nos restringimos al mercado interno europeo.1% 5.8 424.3% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE A continuación se incluyen aquellos países europeos principales importadores de muebles.0% 8.6 562.8 % Exportación total de la UE 27. la UE sigue siendo el mercado más grande a nivel mundial con China y Polonia como dos de sus principales proveedores.912.6% 3.120.4% 2.8 1. en la siguiente tabla se muestran los principales países de la Unión Europea exportadores de muebles.8 3.9% 3. que en el 2002 exportó 8.6% 5.7% 5. La realidad nos muestra que una fuerte amenaza para el mueble mexicano procede de China.8% 17.160.9 991. país que a su vez es el mayor comprador del mundo dentro del sector).3% 16.8 815. con potencial para las empresas mexicanas: Europa: Importación de muebles (*) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Austria España Suecia Italia Bélgica Dinamarca Importación 2003 (Millones de USD) 3.4 2. que le ha convertido en uno de los principales oferentes de muebles en el mundo (el país asiático es hoy en día el principal proveedor de Estados Unidos.6% (*) Considera principales países Fuente: CCI con estadísticas de COMTRADE NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 163 .6 861.8% 8. seguido de Alemania con exportaciones por arriba de 4 mil millones de dólares (cifra similar a la registrada por Canadá. En cuanto a muebles se refiere. partida 9403: Europa: Exportación de muebles (*) País Italia Alemania Dinamarca Polonia Francia Suecia España Bélgica Austria Reino Unido Exportación 2003 (Millones de USD) 4.078 millones de dólares.8 760.538.7 920.658.4 1.168.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA El principal exportador europeo de muebles es Italia.578.9 2.7% 9.8% 3.6 641.6% 4.5 761.6% 4.840.1% 7.

y combinación de estas con metales y otros materiales. Este nuevo movimiento explora y se orienta hacia un nuevo concepto con la reinterpretación de elementos tradicionales con innovadores productos contemporáneos. teniendo IKEA (entre otros) el liderazgo en esta rama del sector. Otra tendencia muy marcada consiste en presentar Sofás que se pueden agrandar o reducir con taburetes y crear salas modulares. El “Concepto”. En el uso de las maderas se extiende de igual manera al uso y acabado de los colores naturales y aplicaciones de materiales con texturas contrastadas. en los Estados Unidos es en promedio de cada 5 años. se crea un equilibrio. su durabilidad y multifuncionalidad son factores clave en la toma de decisiones y de gran competencia. elegantes y acorde al tamaño de las habitaciones. Calidad x Dinero. Al combinar estilos diferentes. finalmente el factor económico es muy importante para el consumidor. diseños de vanguardia y el uso de la tecnología. Las características de la demanda se basan en aspectos como la renovación del mobiliario. 164 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . mezclando materiales e interiores eléctricos. los favoritos. Predominan los diseños sencillos. A nivel internacional. hacer muebles con mayor sentido práctico son fundamentales. Las sillas reclinables y el concepto de minimalismo. siena tostado. por ejemplo. Por ejemplo. haciendo de los ocres. como mecanismos para agrandar mesas. Todos los materiales utilizados en la elaboración del mueble deberán ser amigables al medio ambiente. muebles ocasionales en lugar de juegos completos de mobiliario. amarillo y gama de verdes otoñales. El mueble utilitario se selecciona por encima del meramente ornamental. uno de los desarrollos sobre muebles que ha tenido un fuerte impacto en el mercado ha sido el de “Ármelo Usted Mismo” (RTA). Las tendencias en el uso de colores y materiales tiende a los tonos de la naturaleza. Creatividad. Así como las tendencias que se orientan más a diseños de moda en texturas y recubrimientos. tomando en cuenta los gustos personales.Conceptos sobre el mueble El mensaje más importante que circula en todos los espacios sobre diseño tradicional y nuevos desarrollos es de contraste y equilibrio. Confort. es ahora muy aceptable colocar un “old farmhouse table matched with modern Karteel dinning chairs”. así como los esquemas de crédito que se ofrecen a los posibles compradores. Funcionalidad.

capaces de entregar siempre productos que satisfagan los niveles de seguridad.77-131 Op. como Alemania y Holanda.7. 7. Actualmente existen alrededor de 27 normas aplicables al mueble a nivel de la Unión Europea. Furniture manufacturer: the international journal of the furniture production industry y The Furniture World. calidad y medio ambiente. calidad y con un matiz “ecológico” que el consumidor exige1 . hay una serie de “estándares de la industria” en materia de seguridad. a la empresa productora o al intermediario.8 ASPECTOS TÉCNICONORMATIVOS No existen normas de carácter obligatorio aplicables a la fabricación de muebles. pp. no existen requisitos o licencias especiales para la importación de muebles de madera. Bélgica). “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes”. 29-73 Para mayor información sobre este tema se recomienda consultar el documento “Environmental Quick Scan Furniture”. relacionadas con el desarrollo sustentable. como en otros productos. Es importante señalar que. con excepción de las ISO adoptadas por algunos de ellos y las regulaciones a nivel europeo. salud. Cada país tiene sus propios laboratorios de certificación y sus propias metodologías y estándares. Las nuevas regulaciones no son impuestas por los productores. el acceso al mercado Europeo es cada vez más difícil para los exportadores por la rápida proliferación de reglamentaciones en el área de seguridad. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 165 .6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En el caso de los países europeos. que son fijadas por el Comité Européen de Normalisation (CEN). disponible en Bancomext. Es muy factible que en un futuro no muy lejano se pidan también las ISO 18000. las regulaciones no arancelarias son más complicadas de conocer. Las obligatorias y las voluntarias. conocidas como ISO 14000. pues hay que distinguir entre: • • • Las que se aplican al producto. Igualmente es recommendable revisar las revistas especializadas Consumer Goods Europe (antes Marketing in Europe). a los materiales usados en su manufactura. B-1050 Bruxelles (Bruselas. México 2000. 7. Las comunitarias y las que rigen en cada uno de los países que integran la Unión. Estas normas son aprobadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización). salud y medio ambiente que conviene tener en cuenta3 . cuya secretaría central se encuentra en 36 Rue de Stassart. Sin embargo. sino que son consecuencia de la preocupación de los consumidores y de los gobiernos en relación con los tópicos arriba mencionados. los muebles de madera y metal quedan exentos del pago de derechos2 . que se aplican al mueble. Págs. A pesar de la liberación del comercio. cit. 1 2 3 Para mayor información referirse a: Bancomext. vigentes en ciertos países. del Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). Sin embargo.7 BARRERAS ARANCELARIAS Según queda establecido en la nueva desgravación arancelaria del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. existe una tendencia creciente a que el cliente solicite al fabricante la adopción y certificación de las normas de calidad ISO 9000 y las de carácter ecológico. al proceso de producción del producto y de los insumos. En el mercado de la Unión Europea tienen preferencia los exportadores con buena reputación.

determinación de estabilidad. Requisitos de seguridad y ensayos. favor de referirse a: Bancomext. “Guía de exportación sectorial: Muebles y sus partes” . Sillas: determinación de altura para sillas de niños – requerimientos de seguridad Sillas: determinación de altura para sillas de niños – métodos de prueba • • Normas de seguridad Alemania En Alemania la funcionalidad y la seguridad son los dos criterios principales para definir la calidad del mueble. Evaluación de la resistencia de la superficie al calor seco. Sillas: determinación de la estabilidad sillas verticales y taburetes. asientos y mesas de uso doméstico. Las normas de funcionalidad son establecidas por asociaciones de fabricantes de muebles y son de cumplimiento voluntario. Evaluación de la resistencia de la superficie al impacto Evaluación de las resistencia del terminado al rayado Sillas y mesas para instituciones de educación. los criterios de seguridad son establecidos por ley y son obligatorios. pp. Soportes rodantes de asientos de oficina. Mobiliario doméstico. Especificaciones. Evaluación de la resistencia superficial al calor húmedo Ruedas y soportes rodantes. tienen vigencia algunas Normas ISO relacionadas con el mueble que aún no se han incorporado a la normativa comunitaria. público y de camping Mobiliario de oficina: Mamparas Mobiliario: literas para uso doméstico Tablero de partículas. 4 Para mayores referencias acerca de las normas. Determinación de la estabilidad. Medidas funcionales. Mobiliario: Camas abatibles. Mobiliario. Parte 3: Especificaciones de los tableros para aplicaciones de Interior (Incluyendo mobiliario) en ambiente seco. Mesas: determinación de la estabilidad. Asientos.5 ISO 5970 ISO 7170 ISO 7171 ISO 7172 ISO 7173 ISO 7174 ISO 9221 ISO 9221-2 Fecha 09-1979 12-1993 12-1993 07-1988 02-1994 12-1979 10-1993 06-1998 05-1998 07-1989 07-1988 1992 1992 Título Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie a líquidos fríos Muebles: Evaluación de la resistencia de la superficie al calor húmedo. Evaluación de inflamabilidad del mueble tapizado Requisitos de seguridad de cunas y cunas plegables de uso doméstico para niños Mobiliario de exteriores. En ciertos países europeos. 166 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . A continuación se citan algunos ejemplos: Normas ISO Norma ISO 4211 ISO 4211-2 ISO 4211-3 ISO 4211-4 ISO DIS 4211. Sillas y taburetes: Determinación de la resistencia y durabilidad. Sillas altas de uso domestico para niños. Determinación de resistencia y durabilidad.Normas 4 Concepto ENV 1178-1 Noviembre 1994 Basada en el proyecto de norma ISO/DIS 9221-1 EN 1021-1 OCTUBRE DE 1993 EN 716-1 NOVIEMBRE 1995 EN 581-1 EN 1023-1 MARZO DE 1996 EN 747-1 : 1993 EN 312-3: 1997 EN 1022: 1998 EN 1129-1: 1995 EN 1272-1: 1998 EN 1252-9: 1999 Características Para mobiliario. 237-253. En cambio.

Lo anterior. La certificación NIU. mayoristas y detallistas cumplan con los requisitos y normas que establecen las Administraciones Públicas (local. previo a su utilización. comprende las normas de seguridad y confiabilidad del producto. a fin de reducir su contenido de humedad a alrededor del 8%. No obstante. para diferenciar muebles de cualidades diferentes y distinguiendo productos con gran prestigio.En materia de seguridad. siempre y cuando los fabricantes. un número creciente de empresas italianas están recurriendo a la certificación de calidad ISO 9000 y están modificando sus procesos de producción para adaptarlos a los estándares del Ente Nacional Italiano di Unificazione (NIU). de escuela o instituciones. de trabajo. En el caso de muebles de madera. elaboradas a través del consenso y la colaboración constante de los fabricantes de estos artículos. • Francia La designación en Francia de un mueble con alta calidad se identifica con el enunciado de NFAmeublement. en donde se definen las reglas y los tipos de muebles sujetos a esta ley. la madera se contrae provocando rajaduras en la superficie que arruinan los acabados del mueble. se puede decir que la normatividad legal aplicable al sector de muebles es la obligada por su pertenencia al CEN (Comité Europeo de Normalización) es decir las llamadas Normas Europeas. y NF-Mobilier d’Extérieur. CTB-Bureau Sécurité Confortique. fuera de eso. • España En el caso de España. hay una “Ley de Seguridad de Aparatos”. para mobiliario escolar. en 1989 se estableció la marca de calidad. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 167 . Los grupos principales de muebles ahí regidos son: • • • • Muebles de oficina. el sector no enfrenta restricciones de normatividad. para muebles de uso exterior (principalmente jardín). Sin embargo. • Italia Para el caso del mercado de Italia. En lo referente a la fabricación y comercialización. Cabe señalar que el contar con las dos certificaciones mencionadas otorga al producto una importante garantía. es necesario someter la madera a un proceso de estufado. se han establecido algunas variaciones de tal leyenda. En el caso de muebles para oficina. En este sentido. que facilita su acceso a este mercado y no condiciona su comercialización en el mismo. Muebles de cocina y de baño. regional y nacional). Camas plegables. no se especifican normas de calidad o restricciones particulares para la importación de muebles de madera y hierro forjado. ya que cuando los muebles de madera se exponen a condiciones climáticas más rígidas (sobre todo en ambientes secos y con calefacción artificial). Muebles infantiles. en el caso del sector del mueble. Así existen las leyendas: • • NF-Selection NF-Prestige Además se han generado las leyendas NF-Education. dichas certificaciones no son aplicables en la comercialización de muebles rústicos artesanales o hechos a mano. gozarán de libertad en sus respectivas actividades.

Calidad alta. El centro de generación y verificación de normas es Trätek. podrán llevar una etiqueta que los distinga de otros muebles no aprobados. que es otorgada por el Mobelinstitut a los productos que cumplen con ciertas exigencias de calidad. Entre ellas están. Los muebles que combinen textiles con materias de relleno. Calidad de ejecución. Para ello se basan en tres niveles de calidad que son: • • • Calidad básica. Resistencia de las superficies. Para el caso de este mercado. el pentaclorofenol. halógenos y metales pesados. el material que sirva de relleno debe ser resistente al fuego. la estética. incluyendo muebles en todas sus categorías. los clorocarbonos. Tal sello proporciona a los consumidores información detallada sobre las características del mueble y de su calidad. Fira Gold Award . Calidad superior. perteneciente también a URIFI. Los textiles que se utilicen debe pasar la prueba de resistencia a la ignición del cerillo.Certifica que un mueble cumpla con normas particulares de calidad. agentes colorantes AZO. 5 pmbeele@ttlchitern. Esta Asociación utiliza dos sistemas de certificación: • • Fira first Certificate . la calidad de los muebles que se comercializan la define el FIRA (Asociación de Investigación en la Industria del Mueble)5 . • Suecia En el mercado sueco no existen lineamientos obligatorios. se pueden ejemplificar algunas regulaciones que son características en la Unión Europea aplicables a las normas de inflamabilidad de los muebles que se comercializan. para definir la calidad del producto. Esta certificación pueden obtenerla tanto muebles terminados como sus partes y componentes.• Reino Unido En el mercado del Reino Unido. la seguridad.Asegura las condiciones de uso del mueble. en Reino Unido se utiliza la etiqueta Better Sleep. Las etiquetas se presentan como “etiqueta movible” en el siguiente apartado. • Substancias restringidas Existen algunas sustancias químicas que son utilizadas para el tratamiento y terminado de diversos tipos de muebles que están restringidos o prohibidos en la Unión Europea por considerarse peligrosas para la salud humana. existe el sello Mobelfakta. Entre los principales requerimientos destacan: • • • En los muebles tapizados. En el caso de muebles de cama. el cadmio. Para algunos productos. deben pasar la prueba a la ignición al cigarro.uk 168 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . la cual es controlada por un laboratorio.co. la ergonomía y la calidad de ejecución. No obstante el consumidor de muebles acostumbra a solicitar demostraciones para comprobar que el producto reúne los requisitos mínimos de calidad y seguridad. Los muebles incluidos en esta descripción que hayan pasado las pruebas correspondientes de ignición. basándose en tres criterios: • • • Solidez mecánica. a fin de que el consumidor pueda identificar claramente las ventajas de seguridad que representa.

En el caso del importante mercado de la Unión Europea. cit. las normas ambientales aplicadas al comercio de los productos.7. donde se refleja a través de la flor comunitaria6 . las disposiciones en materia ecológica quedan contenidas en las etiquetas de los productos comercializados. el fabricante de muebles deberá tener en cuenta el impacto ambiental. 188-199 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 169 . aplicable a sillas. en los diferentes países proliferan etiquetas y rótulos con especificaciones de carácter ecológico que se encuentran adheridos a los productos comercializados. al igual que el punto verde. también aplicable en Austria y en la Unión Europea. 177-186. Estas etiquetas ecológicas se les conoce como «Eco-Labels». No obstante. en función de los principales materiales utilizados. En la industria del mueble no existe en la Unión Europea un “Eco-Label”. pp. incluidos los muebles y sus partes. Así mismo. pueden encontrarse algunas etiquetas en ciertos países. Por ejemplo. existe el “Milieukeur” en Holanda. Se debe proporcionar al cliente las instrucciones necesarias para asegurar un montaje seguro y correcto cuando adquiere un mueble. Contar con estas etiquetas garantiza que el producto que se comercializa en Europa ha controlado y reducido el impacto ambiental. Así. 7.10 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN • Canales de distribución Exportador Distribuidor Representante Mueblería Unión de Compra Mueblería o tienda especializada Consumidor Final 6 op. Mientras tanto. En esta materia también se está trabajando por tratar de establecer directrices y principios internacionales.9 EMPAQUE Y EMBALAJE Deben cumplir con la norma de desechos y residuos de la Comunidad Europea. el símbolo del sistema de reutilización y reciclaje de residuos. por lo que tiene una mayor aceptación por parte de los consumidores. En Alemania es el Angel Azul. especialmente en lo relativo al eco-etiquetado.

A continuación se mencionan algunas de las principales ferias del sector que tienen como sede algún país europeo: Nombre de la Feria Salon du Meuble Aprofal Intergift Feria Internacional del Mueble The UK’s Interiors Event Stockholm Furniture Fair Expocasa Salone Internazionale del Mobile Feria Internacional del Mueble Interzum Larmovel Meble Zow Sumob Tendente Abitare il Tempo FIM Intercasa Maderalia Fimma Lugar París. Feria Internacional del Mueble Mueble. 170 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble . España Lisboa. a través de la participación en ferias. España Valencia. España Fecha de realización 13-17 enero 13-17 enero 13-17 enero 17-23 enero 23-26 enero 9-13 febrero 25 febrero – 6 marzo 13-18 abril 26-30 abril 29 abril – 3 mayo 21-29 mayo 31 mayo – 3 junio 7-10 junio 25-28 junio 26-30 agosto 15-19 septiembre 19-24 septiembre 11-16 octubre 9-12 noviembre 9-12 noviembre Tipo de productos Feria Internacional de Muebles Proveedores de muebles Regalos. Feria Internacional de Mueble Feria Internacional de Mueble Feria del mueble y diseño interior Mueble. Italia Milán. Portugal Poznan. España Pesaro.de). Polonia Madrid. Por ello.700 millones de dólares estadounidenses en muebles al mundo.moebelmesse.live. semielaborados y accesorios para la industria del mueble Feria internacional de la industria auxiliar del mueble Feria de decoración. que desde el 2001 viene experimentando esta técnica (www. Italia Valencia. de los cuales únicamente el 0. diseño interior y textil. Italia Madrid. España Colonia. Alemania Verona. decoración y hogar. Italia Frankfurt.6% se destina a la UE. Francia Madrid. España Colonia. iluminación. algunas ferias europeas incluyen en su página de Internet escenas en vivo de lo vivido en la feria. accesorios. decoración y muebles Feria Internacional de Muebles Muebles. De lo anterior se deduce que es recomendable consultar las diferentes páginas de las ferias e incorporarse a estas tendencias a la hora de comercializar muebles. Tal es el caso de la Feria Internacional del Mueble de Colonia. Alemania Birmingham. Suecia Turín. Decoración de Interiores y Aplicaciones Domésticas Feria del mueble y la decoración Salón de componentes.7. Portugal Valencia. tendencias y estilos Feria internacional del mueble y la decoración de interiores Feria internacional del mueble de Valencia Feria internacional del mueble y la decoración Proveedores para la industria del mueble y la madera Feria internacional de maquinaria para la industria del mueble y la madera Por otro lado y como dato curioso. Alemania Braga. Reino Unido Estocolmo. Francia París. es de vital interés promover los productos mexicanos.11 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO México exporta alrededor de 4.

46.14.Barcelona Tel. 4ªEdf.03 Fax: 02.35.federmobili.82.34.: 34.22297 Hamburg Tel.90 / 575.7.415.it E-mail: rima@rimaedit.49.30.12.10. Corso Venezia.28.faenza.86.50.321.93.66. 1999 Clasificación: 94.1.it La Casa de Marie Claire Marques de Villamagna.asso.98.46.20 Fax: 31.10.1.58 www.320.: 31.19.28.00 Fax: 31.ipea.de Consumer goods Europe (antes Marketing in Europe) Gran Bretaña: The economist Intelligence Unit.03 Fax: 02.510 holzmann@lav.58 www.88 Fax: 05. Middlesex HA1 2EW Reino Unido IPEA 37.66.: 31.rimaedit.: 02.70.nl Ons Huis Postbus 13060 3507 LB Utrecht Tel.00F989w Furnishing Dmg Home Interest Magazines LTD Equitable House Lyon Road Harrow.00F989 Gd’a Il Giornale Dell’arrendamento Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca.: 34.46.com Furniture manufacturer: the international journal for the furniture production industry Inglaterra: Publex International.87. 1999 Clasificación: 94. E Chalet 08860 Castelldefels .10.636.91.46.08.22.: 02.com E-mail: federmobili@federmobili.96.com Cose di Casa Editor: World Servizi Editoriali Spa Dirección: Via Cusani.93.: 34. 49 20121 Milano Tel: 02.556.it Meubel Postbus 43250 2504 AG The Hague Tel.72.97.00 / 578. 48-4º.180 Fax: 00. avenue Daumesnil 75012 Paris Tel.406.: 00.79.39 Fax: 02.r.91.436.07.70.35. 44 48018 Faenza (RA) Italy Tel.66.23.31 Furniture World Chicago: Towse Publishing.00.12 FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN LA UE Come Ristrutturare la Casa Gruppo Editoriale Faenza Editrice Spa Via Pier de Crescenzi.91.06 Wohnkultur Ferdinand Holzmann Verlag GMBH Mexikoring 37 D.78.93.96.61 El Mueble RBA Revistas Pérez Galdós.18.231.77.49.21.121.rimaedit.com info@faenza.l. 14 – 4º C 28002 Madrid Tel.72. 4 28001 Madrid Tel.406.329.66.35.24 y 34.22. 243 20126 Milano Tel.10.04 http://www.nl Revista Asemcom Santa Hortensia.33.: 34.415.fr NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble 171 .39 Fax: 02.66.664.21. 1 46469 Beniparrell (Valencia) Tel.Edif.30 y 34.00 Fax: 34.44 Contacto: Mijke Gorter E-mail: info@meubel.40 Fax: 34.32 Http//: www.72 Contacto: Michael de Brabander E-mail: taurus@euronet.66.238.00 Fax: 34.21 Fax: 33.: 05.91.11 Federmobili Editor: FederMobili Servizi s.519.40 www.307.: 34.66.16 Fax: 34.30.272. 2 .12 / 431. 36 Avda.556. 4 20121 Milano Tel.93.35. 243 20126 Milano Tel.91.22 El Sector del Mueble y la Madera (Fevama) Barraquet.80 Mac Il Mondo Dell’arrendamente a Parigi e a Colonia Editor: Rima Editrice Dirección: Viale Sarca.91.31 Fax: 34. 1999 Clasificación: 940M346 El Mobiliario Manresa.30.121.14.: 33.436.04.66.: 02.53.16. General Perón.46.02 / 76.56.»Masters»08012 Barcelona28020 Madrid Tel.231.35.

Paris Tel.gov.81.43.1.61 Meubihome Atomiumsquare Postbus 613 1020 Brussel.37.1.16.65 Meuble@imaginet.org.58 Fax: 33.48.87.50 Fax: 31.1. Furniture Industry .infurma. Bélgica Tel.www.: 33.asp ANIEME (Spanish National Association of Furniture Manufacturers and Exporters) www.mueblesdeespana.fr Market Jaune 96.catas.78.40.52.htm British Furniture Manufacturers.com International Organization for Standarization .es/prelin1i.htm AFAMID (Asociación de Fabricantes de Muebles y Afines de la Comunidad de Madrid) http://www.spanishfurniture.http://www.30. for U. trade assn.fr Vakblad Wonen Postbus 762 3700 AT Zeist Tel.html Spanish directory of furniture manufactures .74.: 33.30.478.ch/ CSIL Centre for Industrial Studies.com/dbsys/furniture/45. site for Danish furniture manufacturers http://www.htm ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial) http://www.58 Fax: 33.bellacenter.: 31.16.http://www.478.43.697.52.51 E-mail: wonen@cbw.ar/acuerdos/organismos/onu/onu_unido.www.: 32.it/csil-furniture British Contract Furnishing Association http://www.iso.18 Fax: 33.50 / 48.www.19 Fax: 32.97.bfm.1.confemadera.com/home.worldfurnitureonline.87.65 meuble@imaginet.medioambiente.93.dk/English/ Muebles de España .48. Europe’s leading furniture industry research institute www.78.Le Courrier du Meuble et de L’habitat 23. http://www.74.50 / 48. hub for Scandinavian manufacturers Manufacturers.1.K. rue Joubert 75009 Paris Tel.org Contacto: Ton Graat • Información en red CATAS .42. Rue de la Victoire 75009.es/ 172 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Sector del Mueble .66 Contacto: Patrick Ledoux Revue de L’ameublement 23.com/ Scandinavian Furniture Companies.42.1.es/confemadera/Asociados/femamm.uk Danish Furniture Online. rue Joubert 75009 Paris Tel.46.80.30.tin.31.40.691.: 33.2.thebcfa.2.

mármol y piedras trabajadas.1 1. partes de metal.6 40.9 4. granulado y en losas.9 501.1 35. mortero y hormigón. accesorios de tubería.367. grifería.219.140.2 6.8 1.7 33.947. compuertas. puertas.3 Exportaciones Totales Subtotal de Materiales de Construcción I.8 1.9 189.7 224.6 2.1 0. Materiales con procesos manufacturados Hierro o acero en perfiles Hierro o acero manufacturado en diversas formas 4/ Tubos y conexiones de hierro o acero 5/ Tubos y conexiones de cobre o metal común Llaves. (1) Incluye alabastro. los principales productos exportados por nuestro país fueron: llaves y válvulas.5 262. envases. El volumen de ventas al exterior alcanzó los 2. focos.355.7 24.1 1. piedras trituradas.1 ANÁLISIS DEL SECTOR En el año 2003. el sector materiales para la construcción y ferretería generó exportaciones (incluyendo maquila) por 4.695 millones de Dólares. el 90% de ellas se dirigieron al mercado de Estados Unidos.8 53.3 40.2 559. el 1.0 11. ventanas.383.217. Extracción de otros minerales Yeso Mármol y granito en bruto 1/ II.4 3.401.273.6 -20. (4) Alambre.5 1. Los productos que evidencian un mayor impacto lo fueron el vidrio plano para construcción (-34%).6 1. • Estadísticas de exportación México: Principales materiales para la construcción y Ferretería exportados a la UE 25 (Miles de Dólares) Exportaciones con Maquila 2000 2001 2002 2003 Var.0 33.1 54.6 343. a Guatemala el 0.7 158.399.2 235.9 -10. losas y tejas Manufactura de cemento y hormigón Vidrio 2/ Mármol y piedras trabajadas 3/ III.9 Fuente: World Trade Atlas.0 23.5%).2 5.7 3.5 154.0 13. tubos con y sin costura.6 102.3 millones de Dólares. basalto y pizarras.9 556.5 -14.5 45.124. válvulas y partes de metal común 6/ Herramientas de mano 166.547.9 296.7 13. lo que representó el 61.3 3.6 22. cables y telas metálicas. alambrón.8 1. durante el periodo 2001-2002.5%.4% del total de las exportaciones generadas de este sector.3 3.885. % 2003/ 2002 2.7 107.2 4. vasos.6 46.2 6.1 27.3 33.6 841.9 625.4 3. puentes.8 TMCA (03/98) 7.0 -18.3 6.248.8. (2) Excluye vidrio automotriz.3 1.9 216. de acuerdo a cifras del año 2003.4 71.442.0 6. registrando un descenso del 10% con relación al año anterior (a título indicativo.8%) y las manufacturas de cemento.3 -7. (3)Granito.5 9.272. tabiques.0 30.7 3.8 28. vajillas y otros artículos del hogar.5 2.8 3. las herramientas de mano (-33. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA 8.0 160.4 37.5 127.6 67.197.2 57.9 302.3 28.2 41. pizarras y sus manufacturas.3 117. reductoras de presión y termo-estáticas.6 1. Suiza 0.9 -13.4 3.8 3.7% y a Alemania 0. Durante el año 2003. (6) Tubos flexibles de cobre.7 -15.4 3. Fabricación de otros productos minerales no metálicos Aparatos de uso sanitario Azulejos y mosaicos Cal Cementos hidráulicos Ladrillos. válvulas para calderas y depósitos. se había mostrado un incremento de 5.3 1.7 46.8 205.5 9.8 4.5 1.2 29.9 214.4 206.0 5.8 3.5 -9.8 2. hierro y acero manufacturado. dentro de los más importantes. alabastro aserrado.4 161.8 716.3 3.5 -2. basalto.7 -34. tubos para oleoductos y gasoductos.694.7 604.1 165.1 -33.996.8 24.9 219.9 9.0 11.682.9 38.713. (5) Incluye tubos y perfiles huecos.0 -13.8%.3 1.424.4 39.7 5.2 -8.6% a Canadá.1 -19. 2004.9 11.8 250.5 105.210. En cuanto al destino de las exportaciones.202. con estadísticas de la Secretaría de Economía.8 164.247.6 38.6 245. soldados.9 -3.1 2.2 4. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 173 .

71 11. para pavimentación o revestimiento Puertas.74 420. cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad Productos laminados Manufacturas de hierro Grifería y órganos similares para tuberías.24 14.39 -7.20 -14.958. sin barnizar ni esmaltar.52 456.73 185.57 150. 174 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . los cuales se agrupan en más de 70 fracciones arancelarias distintas.97 211. 2004.339.66 4.99 330.33 11.695.35 10.214.76 379. tejas y demás artículos de vidrio prensado o moldeado para la construcción Fregaderos.20 280.52 2.799.052.916.E. México como proveedor de estos productos. baldosas.102.10 35.76 211.39 5.336.108. depósitos o continentes similares Objetos de cerámica Telas metálicas.960.72 -14. con estadísticas de la Secretaría de Economía.13 -22.29 5.55 1.51 733.57 3.72 -21.10 4. se ubica en el lugar número 30.25 814. bastidores Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado Mármol y travertinos en bruto o debastados Otros productos para la construcción Total 26. ladrillos. pedestales.• Exportación de materiales para la construcción de México al mercado de la Unión Europea Se estima que la U.11 1.43 Fuente: World Trade Atlas. bañeras. logrando en el 2003 un incremento en las exportaciones del 39% y alcanzar un monto de 65.08 21.50 7. importa anualmente cerca de 40 mil millones de Dólares de estos productos. Exportaciones mexicanas de materiales para la construcción a la UE-25 (Miles de Dólares) Var.886.353.167.71 7.10 57.419.253.70 255.28 247.56 289.78 -6.72 217.75 337.821. calderas.18 409.18 6. En lo que respecta a las exportaciones a la Unión Europea.962. lavabos.53 483. se puede advertir que la industria se está recuperando de la caída sufrida en el 2002.80 3.38 65.19 866.43 28.59 47.153.37 2.858.39 360.51 266.44 3.50 210. inodoros y aparatos similares de cerámica Placas y baldosas de cerámica.830.95 179.07 652.20 39.99 237.58 8. laminados en caliente.14 6.148.92 Fracción arancelaria 721391 720839 Descripción 2001 2002 2003 8544 7209 7326 848180 691390 7314 691490 6908 940600 761691 7306 7016 691090 690790 7308 9405 251511 Alambrón de hierro o de acero sin alear Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear.93 -36. En cuanto a la tendencia que se observa en este mercado. dos terceras partes corresponden a materiales para la construcción y una tercera parte a productos ferreteros. se puede apreciar que existe una gran variedad de productos. de los cuales.47 561.01 259.14 -44.785. sin chapar ni revestir Hilos.66 337.741. incluidas las continuas o sin fin.41 940.41 305.81 8.39 75.05 30. de alambre de hierro o acero Las demás manufacturas de cerámica Placas y baldosas de cerámica Construcciones prefabricadas Manufacturas de aluminio Tubos y perfiles huecos de hierro o de acero Adoquines.28 10.34 192.473.8 millones de Dólares.460.93 983. % 2003/ 2002 602.00 7.01 146.561.41 2.78 -41.15 8.89 220.34 120.21 -12.08 -18. ventanas y sus marcos. redes y rejas. losas.59 199.18 167.032.

2 PRINCIPALES PRODUCTOS CON DEMANDA IDENTIFICADA Y POSIBILIDADES DE ACCESO AL MERCADO DE LA El segmento de materiales para la construcción contribuye únicamente con el 1. Cabe mencionar que aún cuando las oportunidades pueden ser variadas. por lo que los productos ofrecidos por el mexicano deben brindar la calidad.2% del conjunto de exportaciones a Europa. los productos laminados planos de hierro o de acero sin alear y los cables (incluidos los coaxiales). los cuales presentan buenas oportunidades de comercialización en los distintos mercados europeos. yeso y cantera X X Cinta de polipropileno X Chimeneas de mármol y piedra X Fontanería en general X X Fregaderos X Geosintéticos X Granito X X Lámina y varillas de acero X Mármol/Onix X X Molduras (zoclos y cenefas de cerámica) X Muebles para baño X Perfiles de acero X Piedras artificiales (Caltured Stones) X Piedra para la construcción X X X Pisos y recubrimientos cerámicos X X X Tubería de PVC X Vidrio y sus productos X Impermeabilizantes y adhesivos X Pinturas. barnices y lacas X Bélgica Italia Reino Unido X X X X X X X X Fuente: Consejerías Comerciales Bancomext De acuerdo a la tabla anterior. UNIÓN EUROPEA Por su parte. Por su parte. servicio y diseño que demanda este país. Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Países Producto Alemania España Francia Aditivos para concreto X Accesorios para baño X Artículos para baño de plástico inyectado X Cemento. lo que evidencia el requerimiento de una acción promocional de los productores mexicanos. se puede apreciar que Alemania resulta un mercado con buenas oportunidades de exportación. que en conjunto abarcan el 50% de las exportaciones del sector. las Consejerías Comerciales de Bancomext han identificado ciertos productos que cuentan con un nicho de mercado en los países de la Unión Europea. dentro de los productos con mayor demanda en este mercado se encuentran: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 175 . A continuación se muestran los productos relacionados con el sector en cuestión. cal. España también se muestra como un mercado fuerte con oportunidades de comercialización interesantes. 8. destacan por su participación el alambrón de hierro o de acero sin alear.Dentro de los principales productos exportados a este mercado.

En hoteles y edificios de oficinas.. el mármol. La tendencia del mercado europeo en cuanto a materiales de construcción es cada vez más cercana al concepto de “Hágalo usted mismo”. ha disminuido. 30. Aunque estos materiales se destinan para pisos.3 TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO El mercado europeo exige alta calidad. y 40X40 cm. como la jardinería. También.5X30.. como los azulejos y mosaicos. Otras imitaciones que están encontrando aceptación en el mercado europeo son azulejos cerámicos con diseños de madera. 8. ya que los arquitectos europeos no los utilizan en los acabados exteriores. imitando el granito. Sin embargo. El grosor promedio de las baldosas sin barnizar es de 2 cm. tipo “Terracota”. también crece el consumo de las que en su superficie presentan efectos naturales. por ejemplo en terrazas. al igual que las losetas de granito. 176 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . con rigurosos controles de calidad y aplicación de estrictas pruebas de laboratorio. Las medidas más comerciales son: 10X10 cm. Las baldosas cerámicas no barnizadas ni esmaltadas. en menor grado. se usan para revestir cuartos de baño y cocinas. Las baldosas cerámicas barnizadas o esmaltadas. en formatos grandes. • Recubrimientos para pisos y paredes Las planchas de mármol “envejecidas“ o rústicas tienen una buena aceptación. Productos prefabricados para la construcción. la pizarra y el travertino. así como en fábricas y en grandes cocinas. reproducidos sin complicación. existen pocos materiales que puedan sustituirlos. Dentro de este segmento. ofrece la posibilidad de conformar alianzas estratégicas en materia de transferencia de tecnología para facilitar al productor mexicano elevar su competitividad y acceder a ese mercado.5X61 cm. Por otra parte.- Loseta de cerámica y productos pétreos. cantera. Al mismo tiempo deja una hendidura falsa de 2 a 3 mm de profundidad.. también se emplean. Muebles y accesorios para baño. 30. se emplean para pavimentación o para revestimiento de paredes y chimeneas. Para especificar las dimensiones de las baldosas se emplea el sistema métrico decimal. Algunas variedades de gres fina. Productos para el mantenimiento del hogar. Productos para la decoración del hogar. depurada técnica y respaldo en el servicio. así como las de mosaicos en azulejos de grandes formatos con bordes calibrados. Su superficie debe ser resistente al uso diario.. Herramientas de mano y jardinería. orientadas principalmente a la protección del consumidor. en paredes de pasillos. Su uso fuera de la casa. la cual se cubre con el mortero al ser empleada en la obra. que armonicen con los muebles de baño. areniscas y otras piedras calizas Representan un importante nicho para los productores/exportadores mexicanos.5 cm. las empresas que exportan han reaccionado favorablemente con productos de fácil uso que permiten la renovación de casas habitación y áreas libres. se utilizan las baldosas con características antiderrapantes. han logrado ya superar estos materiales. 20X20 cm. tanto en las viviendas como en edificios públicos y privados. Los colores actuales de las baldosas cerámicas barnizadas tienden a los tonos cálidos y naturales. donde la trama del dibujo del mosaico se imprime durante el proceso del prensado de la pasta de los azulejos. principalmente para la renovación de viviendas antiguas. sino que prefieren utilizar fachadas de piedra o de otros materiales minerales. comedores y dormitorios.

principalmente. • Materiales de construcción de plástico Es importante resaltar que el mercado europeo está abierto a recibir productos de plástico para la construcción nuevos. alicates y pinzas. Desafortunadamente. rollos y esponjas. se están volviendo a usar los aceites y las ceras. En este sentido. En lo referente al área de tratamiento de la madera. En cuanto a las herramientas de pintar. las cuales han estado en el mercado desde hace tiempo. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 177 . Por otro lado. El mercado de los barnices a base de productos naturales. Sin embargo. aún no hay ningún otro material natural que tenga las mismas propiedades de compatibilidad o que proporcione la misma eficiencia en este tipo de materiales. llaves de tuercas. entre ellos. tornos. cinceles y gubias. La creatividad y la innovación son dos características para formar parte de los miles de artículos que se manejan en este tipo de establecimientos. Esta tendencia también se registra en el caso de las pinturas permanentes para muros. hechos de materiales naturales tales como corcho. cuchillos para todo uso. lo cual significa que todavía no hay alternativas para reemplazar a éstas. Cabe señalar que la necesidad de proteger el medio ambiente impulsará el desarrollo de las normas enfocadas a mejorar la eficiencia de los materiales aislantes. • Productos aislantes Actualmente existe un gran debate con respecto al uso de la lana mineral (mineral wool) y de la lana de piedra (rock-wool) en la fabricación de materiales aislantes. cabe destacar: desarmadores y brocas. lo cual a su vez propiciaría el aumento en las ventas de estos productos. • Barnices y pinturas Un aspecto básico a tener en cuenta en los barnices y pinturas es el medioambiente. este sector del mercado comprende.Para la decoración de interiores existe un producto interesante en lo que al medioambiente se refiere: las alfombras compuestas de mantillo. herramientas de medida y marcación. paletas y cepillos. martillos. perforadoras y brocas. las cuales se presentan como una buena alternativa en comparación con los recubrimientos de pisos convencionales. gracias a su mayor durabilidad y a que son más fáciles de utilizar al estar hechos de materiales básicos. • Herramientas de mano Una gran variedad de productos están bajo lo que se denomina “herramientas de mano”. especialmente para aquellos que puedan encontrar un lugar en la amplia gama de productos para el sector “Hágalo usted mismo”. tornillos de sujeción. sierras y hojas cortantes. lijas y pulidoras. está creciendo. innovadores o competitivos. existe también una creciente inclinación a utilizar aquellos barnices permanentes que solo se vuelven líquidos al momento de su aplicación. pues la tendencia a utilizar productos que contengan cualquier tipo de solventes es cada vez menor. que aquellos que sí contienen. llaves inglesas. como el aceite de cítricos. sisal o linóleum. los cuales son superiores a los productos tradicionales. brochas. los barnices a base de agua ya se encuentran firmemente colocados en este segmento del mercado. todavía no existen productos sin solventes de la misma calidad técnica para las diferentes aplicaciones.

Polonia 11% y Suiza con el 10%. representaron más del 50% del total de las compras realizadas por el consumidor. alámbricos e inalámbricos en los últimos años. en parte como resultado de una inundación de productos a precios bajos seguido por la introducción de presentaciones con varios productos. China es el principal proveedor.3%) y Noruega (9.35%. las cuales normalmente necesitan remplazarse más rápidamente debido a la mayor resistencia del acero utilizado en la manufactura de tornillos. De hecho.4% del total.6%. cantera. En el caso de los martillos. el mercado de brochas y rollos ha sido ampliamente estable en términos de volumen.4% del total. Nuestro país está en el lugar número 35.4.8% respectivamente. 178 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería .6 y 7. Con relación a los productos de cerámica.5%. Los productos pétreos. llave de tuercas e inglesas. este último desarrollo ha sido benéfico para la venta de brocas de desarmadores. el mercado de las lijas se ha contraído agudamente durante los últimos años. alicates y pinzas. Los desarmadores y brocas representan un sector importante en el mercado de las herramientas de mano que durante la primera mitad de los años 90 representaron el 15% del total de las ventas al menudeo. también se ha expandido. las ventas se ha elevado ligeramente desde el comienzo de los años 90’s. a pesar del incremento en el uso de taladros eléctricos. que importa la Unión Europea. 14. En contraste. seguido por India. el 16. Esto también ha reflejado la competencia por pulidoras eléctricas durante la primera mitad de los años 90. sierras de mano y navajas. seguido de Suiza (13. 14. 8. con una participación del 17%. el 21. En este sector es muy importante ver la rápida aceptación y utilización que han tenido los destornilladores eléctricos e inalámbricos. Dentro de los principales materiales para la construcción. Esto ha reflejado por consecuencia la demanda por brocas de taladros eléctricos.Las ventas de desarmadores y brocas.3%). con una participación porcentual de 22. con una participación del 1. y Noruega. granito. siendo el principal proveedor Estados Unidos (18%). la República Checa con el 11.7%. El uso de los taladros manuales.8% Estados Unidos y el 15. como el mármol. a pesar de que el valor ha ido en declive.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Con relación a los productos ferreteros.9%. A pesar de una baja en el mercado de pintura al menudeo durante la primera mitad de los 90’s. en tuberías de cobre México ocupa la decimoquinta posición como proveedor. muebles para baño y loseta cerámica los tres principales proveedores son Turquía. al menos durante los últimos cinco años debido a la presión en precios y márgenes del sector de supermercados. por grupo de productos. ónix. México se ubica en el lugar número 23 como proveedor con una participación del 0. República Checa y Estados unidos. herramientas para medir y marcar. México exporta un 0. se identifican: tubería y accesorios de acero. que ofrecen las tiendas de “Hágalo usted mismo” y ferreterías. Los principales proveedores en este sector son: China 16. 16. abarcan casi un tercio del gasto del consumidor en este sector. Así por ejemplo. Las llaves inglesas únicamente. Mientras que las llaves de tuercas se utilizan comúnmente para la reparación de autos.2% Suiza.2% del total de importaciones lo provee China.

5 BARRERAS ARANCELARIAS La Unión Europea se comprometió a disminuir. ruido y en general todas las consecuencias que pueda tener en el sistema ecológico. Los fabricantes deben colocarse en el lugar del consumidor y ajustar el producto a las demandas. es conveniente implementar un sistema de políticas y normas que cumplan con la serie de Estándares Internacionales ISO 9000 – 9004. contaminación de tierra. Es obligación y responsabilidad del productor de responder por los daños causados al consumidor. excepto para el Reino Unido. introducción en el mercado y uso). consecuencia de un producto defectuoso. el sector “Hágalo usted mismo” no es la excepción. Las condiciones para que un producto pueda portar este sello se encuentran separadas de acuerdo a los diferentes tipos de productos en los distintos países de la Unión. Las dimensiones de los productos deben ser en sistema métrico decimal. agua.ISO 9004. entre 1995 y el 2000. Esto dio lugar al desarrollo de un sistema de políticas y normas de calidad que complementan las especificaciones técnicas que cualquier producto debe de tener. Este sello se otorga a los productos que a lo largo de «la vida del producto» (desarrollo. lo que representará una ventaja competitiva. debido a fallas en los productos. Para el sector de materiales para la construcción acordó eliminarlos a fin del periodo señalado. daño ambiental. Las leyes se adaptan a un sistema uniforme europeo. Esto se mide tomando en cuenta: la cantidad de desperdicio que el producto produzca. a la Unión Europea.8. así como hacer todo lo posible para evitar cualquier falla que pueda ocasionar daños También se responsabilizan de colocar de los sellos de conformidad “CE“ de la UE. • El sello CE En 1993 la UE introdujo un nuevo sello de aprobación en materia de medio ambiente. lo que facilita al empresario mexicano su exportación. Es importante destacar.economia-snci. un aspecto muy importante para incursionar y permanecer en el mercado es: la “responsabilidad del producto”. aire. 8. fabricación.mx 8. Sin embargo. Básicamente todas las clasificaciones de productos tienen la oportunidad de portar el símbolo. causen menos daño al medio ambiente.7 ASPECTOS TÉCNICO NORMATIVOS Para entrar al mercado europeo y mantenerse. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 179 . no hay requisitos oficiales que puedan constituir una barrera para los exportadores de países en desarrollo. los aranceles de los productos manufacturados. La serie de Estándares Internacionales (ISO).6 BARRERAS NO ARANCELARIAS En principio. únicamente indica que el producto cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Unión Europea.gob. • Criterios de calidad Uno de los factores principales que determinan el buen desempeño de cualquier organización es la calidad de sus productos. que el sello CE no equivale a una garantía. comprenden una racionalización de los diferentes enfoques de varias naciones sobre el tema de «calidad». En la página web de la Secretaría de Economía es posible consultar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea www. ISO 9000 . Su objetivo es la protección a las partes agraviadas en el caso de que daños físicos o materiales se presenten. En los últimos años se ha presentado una tendencia en Europa para mejorar continuamente la calidad de los productos con el objeto de mantener una buena posición dentro del mercado. por lo que actualmente este es un sector libre de aranceles.

proceso de valoración de la resistencia ante la erosión (DIN 52106).V. Un gran número de importadores/consumidores finales en Europa Occidental negocian únicamente con proveedores que utilizan las normas ISO. 10772 Berlin Tel.Sistemas de calidad: modelo para garantía de calidad para la fase de control o de prueba.. mismas que en muchos casos son equivalentes a las normas NEN.: +49 30 26 01-11 94 E-Mail: geuther@aoe. Guías para los sistemas de calidad ISO 9004: Lineamientos de calidad y elementos necesarios para la guía de calidad. es una garantía adicional para el cliente de que sus necesidades y expectativas sobre el producto serán cumplidas.Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en diseño o desarrollo. instalación de manufactura y servicio post-venta.din.de El DIN .ISO 9000. Para el caso de Alemania..Manual 79 comprende las normas específicas que se aplican a las piedras naturales. especificaciones y medidas normalizadas para revestimientos de fachadas con piedra natural. incluso demandan que los productos de importación cumplan de igual forma con las normas alemanas DIN o con las normas inglesas BSS. Guías para las diferentes fases del proceso de producción ISO 9001.DIN (Deutsches Institut für Normung e. entre otras.. normas técnicas para la determinación de la impermeabilidad (DIN 52102).). El certificado ISO 9000 consta de las siguientes formas: Guía principal . de acuerdo con el Reglamento de Contratación para la Ejecución de Obras – VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen).: +49 30 26 01-23 32 (contacto – Sr. Las compañías que ya han implementado el certificado ISO 9000 han experimentado dos aspectos importantes que son: un muy buen comienzo con respecto a la competencia y un manejo de la compañía más eficiente y económico. y prueba de flexión (DIN 52112). prueba de presión (DIN 52105). Así se derivan especificaciones técnicas para contratos de obras con piedra natural (DIN 18332). Albrecht Geuther) Fax. los consumidores prefieren adquirir productos que cumplan con lo dispuesto por el Instituto Alemán de Normatividad . para la determinación de la capacidad higroscópica (DIN 52103). normas impuestas por la industria holandesa en particular por el Instituto Holandés de Normalización (NNI). ISO 9003. demandan que los productos que cumplan con las normas «NEN» (equivalentes a las normas NOM mexicanas). Algunas de estas normas.-Normas para la garantía de calidad. ISO 9002.Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en la producción e instalación..Un gran número de compañías europeas están comprometidas con implementar estos estándares y muchas de ellas ya tienen la calidad necesaria para obtener el certificado correspondiente. Tener un buen sistema de calidad que permita obtener la certificación de los productos. prueba del paso del punto de congelación al deshielo (DIN 52104). que establece los principios legales de los contratos de las obras. 180 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . V. Es importante mencionar que para el mercado holandés los importadores. cuyos datos son: Instituto Alemán de Normatividad DIN Deutsches Institut für Normung e.

tienen que pasar una prueba realizada por un instituto de certificación asignado por el gobierno • Empaque. Los países de la Unión Europea establecen diferentes requisitos para los productos que son importados. almacenaje. Una de las tareas principales de la Unión Europea es remover las barreras técnicas y armonizar todas las leyes nacionales. leyes y regulaciones ya existentes en el mercado de destino especialmente de carácter ecológico. todo esto con objeto de facilitar el libre comercio dentro de la misma. desarrollo. ETSI (para telecomunicaciones e información tecnológica) y CEN (para otros productos) en conjunto con las organizaciones nacionales. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 181 . Los estándares europeos sustituirán gradualmente a los estándares nacionales conforme las partes involucradas encuentren una mejor respuesta en las leyes europeas y no en las nacionales. no el dinero del seguro. el producto y el empaque lleguen a su destino final en perfectas condiciones. la UE ha establecido directrices que armonicen la producción y venta de diversos artículos tomando en consideración aspectos tales como seguridad. Una máquina hecha de acuerdo a las regulaciones de un país frecuentemente no cumple los requisitos de otro país miembro. Respete los estándares. en el futuro próximo cualquier empresa europea podrá vender libremente sus productos en cualquier país de la UE. Es importante no confiarse del seguro de transporte. Una vez que esto suceda. El principio del nuevo enfoque adoptado por la Unión en 1984-1985 para la uniformidad de los reglamentos técnicos está basado en una legislación de la Unión en materia de estándares y especificaciones de fabricación. pues al importador le interesa el producto. y posteriormente vendidos a otros países miembros. Sin embargo. para que ambos. Los gobiernos nacionales estarán obligados a hacer nacionales estas directivas en un plazo máximo de dos años. medio ambiente y protección al consumidor. manejo y transporte. estas normas incluyen especificaciones técnicas para el desarrollo y elaboración de los productos. Las normas y estándares son los requisitos esenciales comprendidos en las directivas europeas. no existe una norma establecida en cuanto a la calidad. etiquetado y embalaje El empaque tiene que estar diseñado de tal forma que: Proteja los productos de cualquier daño que pueda ocurrir durante la larga cadena de transportación. Por un lado. convirtiéndose en un factor decisivo una vez que los productos de importación en cuestión penetren todos los mercados europeos. las directivas establecen las pautas a las que el producto debe de acatarse. A este respecto. - También hay que señalar que actualmente. los estándares europeos serán válidos a través de toda la Unión Europea. La Comisión Europea está ya en el proceso de creación de reglamentos para varios tipos de productos. lo cual disminuye el libre acceso dentro de la UE. para cumplir con la certificación. Mientras que los productos con un mayor factor de riesgo o que no hayan sido fabricados de acuerdo a los estándares técnicos. sanidad.En lo que respecta a las herramientas. están creando estándares a nivel europeo con el objeto de indicar a los fabricantes cómo acatarse a las normas y reglamentos. sino que además se ha vuelto parte crucial del proceso de diseño. los estándares técnicos son los que especifican cómo lograrlo. el material de empaque no sólo representa parte del proceso de producción. presentación. por lo que su venta no es permitida en el segundo. Los organismos europeos de normalización: CENELEC (para productos eléctricos). Un fabricante de productos con bajo factor de riesgo puede comprobar que sus productos cumplan con las directivas europeas mediante pruebas realizadas por el mismo fabricante. y por otro.

cubiertas con plástico transparente para facilitar la presentación visual. el origen del producto. En ambos casos. de diferentes materiales Cajas de cartón o de madera Cajas de tablas de fibra corrugada y sólida Cilindros de fibra Contenedores de plástico expansibles o rígidos Bolsas de plástico y tela Diferentes materiales para la prevención de corrosión durante el transporte El etiquetado debe especificar el nombre completo del fabricante. los homogéneos y los heterogéneos. llaves de tuercas y cinceles. mientras que el segundo tipo. o sustancias químicas a base de cromo. Esto es especialmente importante en productos pequeños y en herramientas como desarmadores. Existen dos tipos de embalaje. dependiendo de la clasificación de los artículos y de la forma en que serán vendidos. y por tanto no reciclables. es la película de polietileno o de PVC. Un material de embalaje eficiente. Aunque algunas herramientas son vendidas por separado. por ejemplo. Los empaques son de gran importancia en la mercadotecnia de las herramientas de mano y necesitan cumplir las funciones de exhibición. de PVC. descarga. Los productos para uso final normalmente se importan y distribuyen por medio de agentes o centros de distribución. estirable o encogible. El primer tipo se refiere a agrupar cargas de tamaño y peso iguales. para que el exportador pueda empacar el artículo. demandas que los exportadores deberán de cumplir. tiene que cumplir las regulaciones de empacado y etiquetado que exigen las leyes así como las demandas específicas del importador. pesos y contenidos. presentación (muchas veces con ganchos para colgar). cadmio (para colorantes). Por último. los minoristas requieren de artículos preensamblados y pre-empacados. mientras que productos para usos industriales son introducidos en el mercado por los agentes del fabricante. Cabe señalar que los exportadores tienen que escoger cuidadosamente los materiales que se vayan a utilizar para el empacado. que facilita su manejo y gobierna mejor sus elementos durante las operaciones de carga. sus características y el tipo de materiales con el que está elaborado. • Logística y distribución La mayor parte del comercio de materiales de construcción para la Unión Europea. deberán de ser evitados. Recientemente. ocurre por medio de los siguientes canales: Agente comercial — importador – mayorista – distribuidor mayorista – asociaciones de compradores – cooperativas – comercializadoras. mercurio o hierro. los distribuidores prefieren importar a través de un agente que garantice calidad y tiempos de entrega. con un mínimo o sin empaque o información. que unifica y protege la carga. los gobiernos europeos se han comprometido en proteger el medio ambiente de substancias nocivas utilizadas en distintos empaques.Existe un número de alternativas para el empaque de exportación de los productos: Contenedores a granel. Generalmente. 182 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . se refiere a unir productos de diferentes tamaños. por la dificultad para deshacerse del empaque o porque sea de carácter tóxico. pues hay leyes que prohíben el uso de ciertos materiales. aunque no menos importante. ya sea como protección al medio ambiente. transporte y almacenamiento. la mayoría tiene diferentes tipos de empaques y normalmente llevan una tarjeta impresa con las instrucciones de uso u otra información. si un exportador quiere ser proveedor de productos para tiendas al menudeo/mayoreo del sector de “Hágalo usted mismo”. materiales no reciclables o materiales de empaque hechos de dos capas de sustancias diferentes. El uso.

El margen de ganancia del importador o mayorista es de un 30 a un 40%. con el fin de poder ofrecer a sus compradores una gama extensa de productos. Así mismo es recomendable que el agente o el importador cuenten con bodega o almacén propio. Finalmente. Es conveniente trabajar a través de los siguientes esquemas: Agente comercial – importador: Las empresas europeas prefieren trabajar a través de un agente comercial. quienes son el eslabón entre el producto nacional. es indispensable que ambas partes estén plenamente de acuerdo con todas las cláusulas del contrato de distribución cuando éste se llegue a firmar. Una sola orden con embarque a una misma dirección. en general la bodega de la asociación de compradores. el mayorista abastece de igual forma a los mercados intra . pero demandan que el contrato se cierre con el agente. Él es también el vínculo más importante y el canal más utilizado entre el mercado y el fabricante – importador. Las ventajas de usar este canal de comercialización son: • Toda la mercancía se embarca a una misma dirección. Las ventas al mayoreo ocupan un lugar importante para el comercio de materiales y productos para la construcción.europeos. con información sobre el puerto de embarque y de destino. Regularmente ellos tratan de conseguir contratos por cada producto por separado. • Todo se factura a una misma compañía. La comisión es regularmente un porcentaje de la cantidad que se haya negociado. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería 183 . productor extranjero e importadores Asociaciones de compradores: Este canal de distribución es totalmente independientemente del comercio mayorista. Este porcentaje oscila entre el 8 y 20%. las ventas también. Si las transacciones con el agente se terminan. El mayorista desempeña un papel de intermediación entre las cadenas de tiendas y la industria. Sus principales ventajas son: • • • • Eliminación de los costos de un intermediario. Este agente se encargará de la supervisión de calidad del producto en cuestión. fechas de embarque. Selección sencilla del comprador interesado. Muchos importadores o fabricantes venden exclusivamente a mayoristas. Con la apertura de las fronteras en Europa. así como de que se cumplan los tiempos de entrega de acuerdo a lo pactado. En ocasiones también los compradores hacen los pedidos directamente al fabricante. Grandes embarques / cargamentos. distancias y seguros. Las desventajas son: • • • • El proveedor no llega al mercado o no tiene la oportunidad de conocerlo. al que ellos ya conocen y le tienen confianza. • Permite la posibilidad de obtener un cierto nivel de ganancia en un corto plazo y sin necesidad de alta inversión. medios de transporte. Es importante seleccionar al agente tomando en consideración la experiencia y el conocimiento que éste tenga del mercado europeo. el cual trabaja por comisión. ya que generalmente aplicarán las leyes del país importador. El proveedor no puede darle un seguimiento al ciclo de venta de sus productos.El exportador debe contar anticipadamente con información que permita conocer los antecedentes del cliente europeo.

Algunas de las ferias que se realizan en Europa son las más importantes de su género en el mundo. Alemania INTERBUILD . Las agendas se desarrollan como parte de los viajes al exterior de productores o exportadores mexicanos en forma individual o dentro de una misión comercial. Restauración de Edificios Construcción Sistemas de construcción y renovación de edificios Nombre de la Feria Stone+Tec . muebles para baño.auma-messen. 184 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Materiales para la construcción y ferretería . España Valencia. recubrimiento.International Exhibition Birmingham. se puede contactar. Alemania Internacional BAU . El margen de ganancia del detallista es de alrededor del 50% del precio de compra. que consisten en la organización en el exterior de entrevistas confirmadas con importadores potenciales. España bienal 1 vez al año Abril 2005 febrero Construcción Cerámica. 8. en lo que a precio y calidad se refiere. dependiendo del producto. en el mercado de materiales para la construcción y ferretería. El margen de ganancia de una comercializadora varía entre el 8 y el 25% o más.Salón Internacional Munich. La comisión que se maneja cuando se usa este canal de distribución es de alrededor de un 4%. vidrio.8 PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Las ferias internacionales son un excelente escenario que permite dar a conocer las características y propiedades del producto.Salón Nuremberg. Tal es el caso de: Lugar Frecuencia bienal anual Fecha de realización Mayo 2005 enero Tipo de productos Piedras Naturales y Maquinaria para su Elaboración Materiales de Construcción. en dichos eventos.International Building and Construction Exhibition BATIMAT . Reino Unido París. evaluar el mismo con respecto a otros productos similares de la competencia. El 45% de éstas pertenece a alguna cooperativa.International Building Exhibition CONSTRUMAT International Building Exhibition CEVISAMA . Cabe destacar la importancia que tienen las tiendas departamentales del tipo “Hágalo usted mismo”. por lo que pueden realizar un análisis profundo de las posibilidades de venta de algún producto. Este conocimiento del mercado y sus múltiples contactos de negocios les permite encontrar un comprador y un vendedor para muy diferentes rangos de productos.Las desventajas son: • • Dependencia de una sola organización compradora. Asimismo. Francia bienal bienal Abril 2006 2005 Barcelona. Cobro de las comisiones al exportador. Comercializadoras: Algunas de estas empresas han existido por más de cien años por lo que tienen gran experiencia y conocimiento del mercado.de Otra manera para la consolidación de negocios en Europa es la adquisición de agendas individuales de negocios. Sistemas de Construcción. materias primeas y maquinaria Para más información sobre las Ferias del sector consultar: http://www. También. a empresas que demandan exactamente el producto exhibido. teniendo como destino los mercados donde hay alguna oficina de representación de Bancomext. Normalmente operan con base n contratos de exclusividad.

Esta brecha se conoce como “digital divide” o brecha digital. que en la actualidad llega prácticamente a todos los ámbitos de las actividades pública y privada (lo que incluye gobiernos. la implantación ha sido más bien lenta.INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y DEL SOFTWARE 9. lo cual hace que la diferencia sea cada vez mayor y que comparativamente se tenga un número más grande de individuos al margen de los beneficios de la era digital y de las oportunidades que conlleva. El ritmo de crecimiento de esta demanda supera ampliamente al del promedio de la economía mundial y está obligando a los países de mayor consumo como Estados Unidos y Japón. En el centro de este crecimiento están los programas de software. ha dado lugar a una cada vez mayor demanda de productos y servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. los servicios de NTIC son considerados el elemento fundamental para el desarrollo de la industria en el futuro cercano. El fortalecimiento de la industria de servicios de NTIC está atrayendo al personal capacitado de las empresas de otros sectores. de divertirse y de comunicarse. de aprender.9. La proliferación de las computadoras personales en los años 70 trajo consigo una mejora notable en la eficiencia de los individuos y las organizaciones. El desarrollo casi exponencial de la Internet y la velocidad con la que las nuevas tecnologías han sido implantadas y asimiladas en los países desarrollados. así como a un gran número de equipos electrónicos en toda clase de aplicaciones. que hacen funcionar a las computadoras grandes y pequeñas. sino también en la forma de comprar. mejor conocidas por sus siglas en inglés NTIC.1 ANÁLISIS DE MERCADO • El contexto mundial La transición hacia una economía digital. en los países en desarrollo. Por el contrario. Dentro de los servicios incluidos en las NTIC encontramos: Mantenimiento y soporte de hardware Mantenimiento y soporte de software Consultoría Seguridad Desarrollo e integración Educación y capacitación Administración de NTIC Administración de negocios NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 185 . Por esto. Además las empresas especializadas en suministrar estos servicios pueden obtener economías de escala al proveer a un importante número de empresas de otros sectores. pero es hasta cuando el desarrollo de la tecnología de redes y las telecomunicaciones permitieron conectar a estas computadoras entre sí. ha permitido que una proporción cada vez mayor de sus habitantes tenga acceso a servicios en línea. empresas e individuos). cada vez con mayor insistencia. a buscar. que se inicia un cambio profundo que no sólo ha impactado la forma en la que las organizaciones efectúan sus funciones. proveedores fuera de sus fronteras.

España).T. India y Filipinas. Alemania y Japón. • Importación: Partes eléctricas de nueva tecnología 46%.UU y Japón. La evolución del sector a nivel internacional. Consultores Aportan un conocimiento profundo de estrategia y procesos de negocio. algunas veces en sociedad con las grandes empresas internacionales. a nivel mundial. principalmente de Estados Unidos. sistemas para telecomunicación 8% y Radios 4%. han cambiado drásticamente el panorama. partes eléctricas 34%.C. lámparas e interruptores 38%.. 186 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . Irlanda). circuitos impresos 5% y componentes pasivos 4%. Irlanda). generadores. Para este sector los principales países consumidores son Estados Unidos. cinescopios 8%. Mientras que los principales desarrolladores son: Estados Unidos. así como la nueva situación en la U.Los protagonistas en la industria de servicios de NTIC se agrupan en 6 segmentos como a continuación se muestra: Especialistas en Redes Aportan un conocimiento profundo de la tecnología de redes. como así ha sido el caso de fábricas de semiconductores recientemente establecidas en Europa: AT&T— Lucent Technologies (Madrid. Originarios de: Japón. En el ramo electrónico: • Exportación: Televisores 25%. Así. Centro y Sudamérica. Actualmente.I. computadoras 23%. Con destino a: Estados Unidos 96%. Corea 5% Malasia 3% y otros 5%. China.8%. motores 11% y transformadores 10%. Originarios de: Estados Unidos 81%. los principales productos objeto de transacción son: En el ramo eléctrico: • Exportación: Cables 35%. Betatherm (Galway. Además. Canadá 0. Israel.E. tecnología y visión estratégica. - - • Análisis del mercado europeo Hasta hace muy pocos años. Dueños de la Tecnología Aportan un conocimiento profundo de los productos. Fuente: IDC El mercado internacional de servicios de NTIC está dominado por grandes empresas transnacionales. Estados Unidos. Analog Devices (Limerick. se experimenta un constante cambio tecnológico con expectativas de crecimiento para los próximos años y fuerte tendencia hacia el e-commerce. que participan en proyectos de alto valor. Con destino a: Estados Unidos.6% Reino Unido 0. Mercado de Servicios de N. la situación del sector en Europa estaba dominada por compañías locales. Taiwan. Empresas de Outsourcing Combinan capacidades de procesos de negocio y administración de la infraestructura. Australia. Corea. Canadá. • Importación: Semiconductores 24%. Japón 6%. En el ramo de software.5% y otros 1. muchas de las empresas se han fusionado con homólogas procedentes de EE. Integradores Contribuyen con un conocimiento profundo de la tecnología. en cada país hay empresas locales que atienden los proyectos de menor tamaño. Irlanda. Especialistas en Internet Proveen una combinación de creatividad. transformadores y motores de bajo consumo 12%. Así la tendencia más importante en este ramo es la subcontratación de grandes empresas manufactureras que se establezcan en regiones próximas a los principales mercados mundiales.

). Motorola (Toulouse. R. Fujitsu ME (Durham R. Por sectores. mostrando el resto de los sectores una clara dependencia de las importaciones.U. tanto la producción como el empleo están concentrados en cuatro países: Alemania. Hitachi (Landshut.). lo que dificulta su capacidad de reacción. Alemania). las empresas europeas de equipos se abastecen de componentes importados de Japón (cuya producción es 5 veces la europea) y de EE. ). y Escocia. y Corbeil—Essonnes. debido a la introducción de criterios de libre competencia en la actividad de los operadores y por la implantación de nuevos servicios surgidos de la expansión experimentada en la década pasada. la producción europea en buena medida se produce por empresas de esos países. En los últimos años esta tendencia se ha acentuado. Medon. y Toshiba (Braunschweig.UU. Alemania). Tokyo Electron. R. Microelectronics Erfurt. Si analizamos el sector de forma específica. DEC (Escocia. 22 institutos Max Planck y 25 institutos Fraunhofer. En términos generales. Irlanda). Acceso a una base de recursos humanos altamente calificada. La necesidad de importar material abre una importante oportunidad para las empresas mexicanas como abastecedoras de las distintas importaciones de la Unión Europea en este ramo. AMD. lo que implica que Europa se convierta en importador de productos electrónicos. Alemania).U.U. Irlanda). El mercado electrónico europeo representa actualmente el 22% del total mundial. En resumen la industria electrónica europea ha aumentado su producción pero está perdiendo posiciones a nivel internacional. Es por ello que el gobierno alemán he puesto mucho interés en perfilar el futuro de la industria. Reconocidos institutos universitarios de investigación. La industria microelectrónica en Alemania es una las de más rápido crecimiento y un buen ejemplo lo constituye la producción de wafers de 300 mm para semiconductores y microprocesadores con tecnología de 0. Intel (Leixlip.U. electrónica de consumo (18%) y componentes electrónicos (15%). Italia y Reino Unido. sólo en comunicaciones hay un balance neto positivo. A continuación se ofrece un análisis específico de la situación del sector en algunos países europeos. empresas todas ellas que han apostado por invertir en dicho país. Robotron Dresden y Nachrichtentechnik Leipzig. Además. este sector atraviesa una situación de transformación profunda. Así llama la atención la presencia de líderes mundiales como Infineon (antes conocida como Siemens Semiconductor). Italia). • Alemania Ya desde tiempos de la RDA.). Francia.U. Excelentes condiciones de infraestructura de telecomunicaciones y logística. X-Fab y ZMD. A la hora de buscar proveedores. Las expectativas más favorables se centran en el sector de las telecomunicaciones. International Rectifier (Turin.U. ITT (Friburgo. debido esencialmente a las necesidades de infraestructura en los países del Este de Europa. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 187 . Texas Instruments (Freising. National Semiconductors (Escocia. R.13 micrones.). seguido por comunicaciones (20%). líderes en sus respectivas ramas. Por otra parte. Francia). observamos que los productos más demandados son. pues el este de Alemania ha seguido atrayendo grandes inversiones en plantas de microelectrónica. R. General Semiconductor (Macroom. R. Francia. Alemania. porcentaje que supera su propia producción (18%).Burr—Brown (Escocia.). por este orden: las computadoras (47%). Alemania del Este contaba con algunas de las empresas más innovadoras en el sector electrónico entre las que destacaban: Carl Zeiss Jena. IBM (Sindelfingen. NEC (Escocia. ofreciendo las siguientes ventajas: Acceso directo al mercado europeo en tecnologías de información. El sector informático está también abriendo posibilidades en software y servicios. Alemania).

como evidencia de esto. transmisión de datos. el mercado de los servicios de telecomunicaciones (servicios portadores y telefonía. cabe distinguir diferentes comportamientos: por un lado. Sin embargo y dentro de la industria. • Países Bajos La industria electrónica y electrotécnica en Holanda es poco más de una sexta parte del total de la industria manufacturera. Estas empresas han creado un ambiente en el que las pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy importante para el sector. como Philips. la exportación mexicana a Francia está limitada a televisores y monitores de Thomson. incluso para empresas extranjeras. contenidos electrónicos e Internet.455 millones de Euros. Schneider Electric. telecomunicaciones. empresas extrajeras han aprovechado los beneficios de Holanda para hacer negocios. se redujo un 15 por ciento. Gemplus. Concesión de licencias rápida y de manera sencilla. lo que representa un incremento del 3 por ciento en relación con el ejercicio anterior. Por otro lado. hasta 13. por lo que es uno de los componentes más importantes de del sector industrial holandés. la electrónica profesional y la telemática. Thomson Tube Components. servicios móviles. que incluye los componentes electrónicos. con un incremento del 13 por ciento respecto a 2001. El esfuerzo de la industria electrónica y las telecomunicaciones en I+D creció un 11 por ciento y se situó en 1. La industria española de electrónica y telecomunicaciones alcanzó en 2002 un valor de mercado de 43. Con estos antecedentes del sector electrónico holandés se puede decir que se ha creado ya una industria muy fuerte. Legrand. por eso existen instituciones que ponen a disposición la más alta investigación de calidad tecnológica y que soportan las actividades de investigación y desarrollo. y juntas emplean a más de la quinta parte de la fuerza laboral nacional. Programas gubernamentales de subsidios para el entrenamiento de personal. versátil y con retos externos importantes. El gobierno de Holanda apoya la cooperación entre la ciencia y los negocios. Los Países Bajos son casa de varios gigantes globales en la industria electrónica. desarrollo e innovación.- Modelos innovadores de flexibilización del trabajo que permiten una rápida respuesta a cambios en el ciclo de demanda. audiovisual. el mercado de la industria de equipos y componentes electrónicos. las exportaciones mexicanas hacia Francia no son significativas. Atractivos paquetes de incentivos destinados a reducir el gasto en inversión. • Francia En México. equipos electrónicos.521 personas en las áreas de investigación. comercio electrónico. la inversión francesa en el sector electrónico es conocida gracias a la presencia de fuertes líderes de la industria como: Alcatel. El sector emplea a 10.381 millones de Euros. Estas empresas surten mayoritariamente el mercado interno y de exportación hacia la región TLCAN.181 millones de Euros. Al mismo tiempo. servicios de telecomunicaciones por cable y servicios de valor añadido) alcanzó los 29. Fuera del marco de la inversión francesa en México. Muchas de las grandes compañías se han establecido en el extranjero. A la inversa. está el hecho de que 70% de las empresas pertenecen a la categoría de PYMES. informática. Alsthom. 188 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . Ascom Monetel. • España El sector español de electrónica y de telecomunicaciones incluye los sectores de componentes.926 millones de Euros.

Podemos observar que tanto las importaciones como las exportaciones a nivel mundial se han mantenido más o menos estables en los últimos años.589.07% lo que importa de la Unión Europea.66% lo que México exporta a la Unión Europea y un 10. Sus principales mercados de exportación son Estados Unidos.357.38 -1. aparatos y material eléctrico y sus partes. calderas. lo que ha disparado la inversión hacia el país. entre otras cosas. Francia.207.61 2002 66. Además. Por poner un ejemplo. tanto en las importaciones como en las exportaciones. 9. una de las zonas de mayor desarrollo en el sector es la región de Escocia (el llamado ‘Valle de Silicio’ o ‘Silicon Glen’).484. en la industria de las tecnologías de información. Alemania. aparatos y artefactos mecánicos. máquinas.632. incluyendo fibras ópticas y redes. y las partes y accesorios de estos aparatos. el sector incluye un amplio número de plantas manufactureras hasta centros de investigación que trabajan en la nueva generación de partes y aparatos electrónicos.72 67. se emplea para diseñar edificios.000 personas. que producen computadoras y otro tipo de hardware en el mercado europeo. automóviles. según se muestra en el siguiente cuadro: México: Balanza comercial de la industria electrónica (Millones de Dólares) Var. Otro factor importante a resaltar es el porcentaje tan pequeño al comercializar estos productos con la Unión Europea. China e Israel. además de nuevos mercados atractivos como India.2 PRESENCIA DE PRODUCTO MEXICANO Analizando la industria electrónica bajo los dos siguientes capítulos: capítulo 84: Reactores nucleares.92 -3. que al día de hoy genera empleo directo para 40. productos farmacéuticos y máquinas herramientas. pues es solamente un 1.66 2003 66. aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión. el software matemático y paquetes de visualización de datos.957.692.% 03/02 0. la cual. partes de estas máquinas o aparatos capítulo 85: Máquinas. Además.91 Fuente: World Trade Atlas. aparatos de grabación o reproducción de sonido. 2004 Mientras que para el mercado europeo las exportaciones del sector han disminuido en más de un 20% en los últimos años.20% -1.05 66. Su área de influencia abarca un amplio espectro de aparatos y tecnologías desde scanners médicos hasta chips de silicio.96 -14. Los productores británicos de software tienen gran éxito en mercados especializados como la inteligencia artificial.343. el Reino Unido representa la base manufacturera de un gran número de empresas multinacionales.31 70. Suiza e Irlanda. El sector electrónico en el Reino Unido es reconocido por ser una fuente de innovación y mejoras en la productividad en el área de negocios y comercio. las empresas e instituciones académicas británicas están realizando grandes avances en el campo de la ‘realidad virtual’. Benelux. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 189 . Paralelamente a la llegada de inversión.• Reino Unido Muchas de las principales compañías electrónicas del mundo tienen sus plantas en el Reino Unido. con la consiguiente adquisición de un mayor posicionamiento del país.97% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 66. como podemos observar en la siguiente tabla.

.México: Balanza comercial de la industria electrónica con la U.2003 9. para México.E.583 Fuente: UNSTAD .53 6.82 -5. Importaciones de la industria electrónica (Miles de Dólares) País Alemania Reino Unido Francia Países Bajos Italia 2003 150.585.244 53.3 OPORTUNIDADES EN EL MERCADO EUROPEO Si bien México no cuenta con una presencia consolidada de la industria del software en Europa. El hecho de que sea posible distribuir las diferentes etapas del proceso en diversas localidades.633. 190 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .Goldmine (Administración de la Relación con el Cliente) Ingenieros en sitio (Outsourcing) Renta de equipo de computo • Desarrollo de software El desarrollo de software se hace siguiendo una serie de pasos que inician con la concepción de la idea. la programación. lo que implica que son mercados de mayor oportunidad para las empresas mexicanas. existen empresas como Softtek.401.82 -4. ofreciendo los siguientes servicios: Administración de Proyectos Auditoria de Proyectos Servicios de Consultoría y Reingeniería de Procesos Implantación y parametrización de Meta4 (programa de optimización de recursos humanos) Actualizaciones Meta4 Programación de conceptos con LN4 (software especializado para programación) Consultoría Técnica y Desarrollo de Módulos Específicos Otra empresa que también ha conseguido presencia en España es OpenTec. Gracias a esta cadena global.034.102.32% 10.273 62.688.377 99. con propósitos de eficiencia y costo.807 83.05 2002 1. la instalación y finalmente el mantenimiento. se abren un sinfín de oportunidades.% 03/02 -21. que ofrece los siguientes servicios: - E-Learning Plataforma de Colaboración CRM .29 2003 1. que ya han incursionado en este mercado.77 7. las pruebas.600. oficialmente constituida en 1997 y especializada en NTIC.74 6.047.83% Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 2001 1. países como la India han logrado establecer una sólida posición en la industria y.25 (Millones de Dólares) Var. ha permitido el establecimiento de una cadena global en el proceso de producción.39 Fuente: World Trade Atlas 2004 A continuación se muestran los principales países europeos importadores de productos electrónicos.447. el diseño. particularmente en España.14 -5.

principalmente manejado por un mercado de demanda media para este tipo de aplicaciones. se espera que un número importante de compañías europeas mande sus aplicaciones de software vía outsourcing a diseñadores mexicanos. Desarrollo de sistemas de informática móvil .Las empresas mexicanas en el mercado de desarrollo de software han identificado las siguientes áreas de oportunidad: Localizing – En esta actividad se debe de tomar en cuenta dos aspectos: la traducción al idioma de origen y la adaptación a las prácticas de negocio y sistemas utilizados por la empresa. así como las que surjan alrededor de las actividades de off-shore. tarjetas con circuitos impresos.El desarrollo de sistemas para la informática móvil. cables y aparatos móviles de comunicación. Software empaquetado y mercado de aplicaciones específicas . Demanda para aplicaciones de Internet y comercio electrónico . como handhelds. cómputo y telecomunicaciones. tanto online como on site. De manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos. funcionando como integradoras de la cadena productiva. Se distinguen dos modalidades de comercio electrónicos: Mercado Business-to-Business (B2B) Mercado Business-to-Consumer (B2C) En conclusión. Igualmente se ha detectado demanda para partes y componentes de CD’s. Cabe señalar que las principales oportunidades de las empresas mexicanas en este sector se encuentra en el área de ensambladoras de producto final. recursos y conocimiento en vías de obtener un mayor desarrollo. La demanda de aplicaciones para Internet y la adopción del comercio electrónico es posible que implique un crecimiento anual relativamente alto al menos en los próximos cinco años. Servicios de consultoría . desarrolladores de nuevos productos y ofreciendo servicios de subcontratación en el ámbito internacional.El uso de Internet ha tenido el crecimiento más rápido en el segmento del mercado de las NTIC a nivel mundial y México no es la excepción. Las empresas con desarrollo de servicios off-shore pueden asumir esta área de oportunidad asignando más esfuerzos. walkmans. monitores.El IDC prevé que el software empaquetado en México así como el mercado de las aplicaciones continuará creciendo durante los próximos años. videocaseteras y radios. el mercado europeo representa para las empresas mexicanas un nicho importante para el desarrollo de acuerdos comerciales y/o de recepción de inversión. ya que existen todavía áreas en las que la implementación de nuevas tecnologías así como la recepción de asesoría especializada serán el factor determinante en el mejoramiento de la industria. también puede ser una oportunidad a tomar en cuenta. En específico según muestra la siguiente tabla: NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 191 . Las principales posibilidades comerciales en el mercado europeo son productos de audio y video.Se esperan oportunidades en el área de servicios de consultoría. Ambas son áreas de oportunidad importantes para los proveedores de off-shore services.

5 CARACTERÍSTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO MEXICANO Costo del personal. etc) Computadoras Conectores Equipo electrónico radio/ TV/Comunicaciones Equipo de telecomunicaciones Teléfonos celulares Alemania España Francia Holanda X X X X X Suecia Dinamarca Noruega Finlandia U.4 HÁBITOS DE CONSUMO En Europa. el consumidor toma en cuenta varios factores a la hora de adquirir o contratar servicios.) . 192 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . etc.K. existe un alto porcentaje de mexicanos en edades promedio. gracias a su ubicación. han enfocado una parte importante de sus esfuerzos hacia el mercado norteamericano. que evite la practica de piratería del software. de 18 a 25 años. especializado . Igualmente es aconsejable que esté interrelacionado con otras organizaciones similares en otros países. Costos bajos de operación (logística.E.Productos identificados por las Consejerías Comerciales como nichos de mercado en la Unión Europea Productos Arneses Circuitos impresos Componentes (resistencias. México.El costo del personal especializado es hasta un 50% mas bajo que en la U. con potencial de formarse como técnicos o profesionales. prueba e inspección que recomiendan los distintos organismos o entidades de calidad (como el ESI). Que respete las leyes de propiedad intelectual y a su vez evite la piratería.E. puede constituirse en plataforma para aquellas empresas europeas que deseen incursionar en Estados Unidos de una forma más eficiente y competitiva. fijos. chips.Bancomext 9. Además. X X X X X X X X X X X X X Fuente: México exporta electrónico – 2002 . Instituciones educativas de excelencia . Que permita optimizar una economía de escala (hábito empresarial). A continuación se mencionan algunos: Que exista una oferta amplia de productos y servicios con diferentes atributos de calidad.Las empresas de la U. Que el producto o servicio haya seguido los procesos de manufactura. Cercanía con los Estados Unidos .El nivel y el número de instituciones educativas mexicanas permite asegurar la disponibilidad del personal especializado que requiere la industria.Los costos de operar un establecimiento de este tipo son sensiblemente más bajos. profesional y técnico. La acepción de calidad en el ámbito de la Unión Europea responde a «la capacidad de un producto o servicio para satisfacer todas las expectativas del comprador» 9. Que pertenezca o sea miembro pro-activo de alguna organización en el país respectivo.

9.E. A continuación se citan las principales normas del TLCUEM para los prestadores de servicios mexicanos: Los prestadores de servicios mexicanos podrán acceder al mercado de servicios de la U. Recibirán el trato de nación más favorecida que extenderá los beneficios que la UE concede a otros países. 9. Sin embargo y de cara al mercado europeo.UU. desde el 2003. de relación entre cliente y proveedor. de la libertad de arancel en su ingreso en el mercado europeo (incluyendo el Software y las NTIC). con los siguientes derechos: • • • No se les impondrán restricciones que limiten el número de operaciones o de prestaciones de servicio en ese territorio. Gozarán de trato nacional que les garantice las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en la U.7 BARRERAS NO ARANCELARIAS El mercado demanda muy altos estándares de calidad. entre otros): norma ISO 15504 I.E. que no es tan demandado como el equivalente de CMM3 de los EE. NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 193 . aún incipiente. de personal India Desventajas • • • • • • • Ubicación geográfica Brasil • • • • • Desventajas Posicionamiento Infraestructura Israel Desventajas • Posicionamiento • • • Fuente: SEDECO 9.nivel 3) para ser proveedores en este país. por medio de certificaciones como la norma establecida por la International Standard Organization ha que incluye los estándares más comunes del sector (como procesos de ingeniería.8 BARRERAS ARANCELARIAS A raíz de la firma del Tratado. de la organización y del soporte.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA A continuación se describen los principales países competidores que concurren en el mercado europeo: Irlanda • • • • • Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Cercanía a Europa Idioma Infraestructura Ventajas Número de empresas Personal capacitado Certificaciones de calidad Posicionamiento Estructura comercial Costo Ventajas Empresas con experiencia Personal capacitado Costo Ventajas Experiencia en alta tecnología Personal capacitado Infraestructura Desventajas • • Costo Escasez. el 100% de los productos industriales mexicanos gozan. el SPICE. y exigen niveles no menores de CMM3 (Capability Maturity Model . siendo ésta la principal barrera no arancelaria. Los estándares de calidad han sido definidos por la SEI (Software Engineering Institute) para los EE. se recomienda llevar a cabo prácticas en los procesos que tiene la empresa apegados a SPICE. En Europa se tiene otro sistema de evaluación. procesos de gestión.UU..

software y servicios. 194 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software . Austria Bilbao. software y juegos Tecnología de sensores. Italia Katowice. tales como: enmiendas. Alemania Nurembarg. Checa Paris. técnica de medición y de ensayo Electrónica Ingeniería eléctrica Cable y satélite Electrónica. • Documentación Toda exportación requiere de una factura comercial ya que este documento le confiere legalidad a la transacción y sirve para demostrar la propiedad de producto o servicio proporcionado. de lo contrario. sectores que quedan excluidos de las disciplinas de este capítulo. Asimismo se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito. Internet y computación Ingeniería eléctrica y electrónica Industria Eléctrica. se aconseja emplear cartas de crédito. los compromisos contraídos por los importadores del país. fianzas. entre las principales para este sector podemos destacar: Fecha 10-16 marzo 16-18 marzo 5-8 abril 5-7 abril 13-17 abril 10-12 mayo 17-21 mayo 17-20 mayo 24-26 mayo 24-26 junio septiembre 27-30 septiembre País Hannover. del transporte aéreo y del cabotaje marítimo.9 PROMOCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE Con el propósito de tener un mayor conocimiento del mercado europeo y dar a conocer las características de los productos mexicanos. Rep. Francia Dortmund. Reino Unido Friedrichshafen. A través de éstas el banco avala.- Se consolidó el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguna de las partes firmantes del TLCUEM implemente una legislación más restrictiva. Rep. Alemania Viena. Alemania Milán. España Tipo de Producto Tecnología de información. Electrónico y del Alumbrado Nombre de la Feria CeBIT Pragoregula / EL-Expo Amper Micad HobbyTronic Computerschau Sensor + Test Intel ELTARG Mediacast HAM RADIO VIET ELEKTRO 9. Aunque la legislación mexicana para fines aduaneros. telecomunicaciones. se recomienda el pago por transferencia electrónica. ante un proveedor internacional.10 INFORMACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN • Formas de pago Existen distintas formas de pago dentro del proceso de exportación: • • • • Efectivo Cheque Transferencia Electrónica Cartas de crédito En caso de tener oficinas en Europa. Alemania Praga. a excepción de los audiovisuales. - 9. Lo anterior se aplicará a la prestación de servicios transfronterizos y a la inversión en este sector. documentos y negociaciones. se recomienda contar con ella ya que es un instrumento clave para obtener financiamiento. Ingeniería eléctrica y equipo electrónico Electrónica CAD/CAM y nuevas tecnologías en diseño de manufactura Computadoras. lo más recomendable es visitar y participar en ferias internacionales. en ocasiones no requiere exhibir una factura como tal. Checa Praga. Polonia Londres.

tanto para empresas específicas. ubicado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Gudalajara) que. el trabajo de ESI se divide en cuatro áreas clave de tecnología: Mejora de los procesos de software. Plan.A. junto con las experiencias de distintos colaboradores y de la industria como un todo. IMPACT.• Principales Organismos europeos European Software Institute (ESI): Este organismo se ha convertido en uno de los centros más relevantes de mejora de procesos de software en el ámbito mundial. Esto incluye VASIE.European Telecommunications Standards Institute Estos organismos. reutilización.witsa.esi.iash. Se ha utilizado el conocimiento en estás áreas. Otros organismos importantes en la Unión Europea se mencionan a continuación: - CORDIS-European Community Research & Development Information Service EITO. como la industria relacionada con el software en su totalidad El ESI ha desarrollado su propio modelo de mejora continua. 9. Cada una de las actividades está diseñada para apoyar a una organización que tome uno de los pasos de IMPACT como mejora.org.wto. Ejecución. para recopilar la base de datos más completa de Europa en la web sobre la buena practica del software.com/index.11 CONTACTOS ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACIÓN European Software Institute (ESI) http://www.cullinane-group.S.il/ NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software 195 .edu/ Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) http://www.) http://www.org. Dentro de este marco global. incluyendo el ESI.sei.European Information Technology Observatory EICTA. Confirmación y Transferencia). Este modelo (Inicio. Su ciclo de vida completo forma el marco para todo el desarrollo técnico. productos y servicios de ESI.) http://www.es World Information Technology and Service Alliance http://www.amiti. siguiendo la metodología establecida por este organismo. da apoyo a las empresas mexicanas del sector. Inc.html Israel (I.mx/ Irlanda (The Cullinane Group. medición e ingeniería de sistemas. son miembros de la WITSA (World Information Technology and Services Alliance) así como de la AMITI en México. El trabajo técnico del European Software Institute está guiado por la filosofía de aportar mejoras de negocios medibles en la gestión y desarrollo de los sistemas intensivos de software.European ICT Industry Association EISA-European IT Services Association ETSI. que ha sido desarrollado y presentado por ESI en nombre de la Comisión Europea.org/ Software Engineering Institute (SEI) http://www. está diseñado específicamente para apoyar en la mejora de procesos continuos de las empresas dependientes de software.cmu.H. El ESI cuenta con una sede en México (ESI Center. Medida. el depósito para la difusión permanente de los resultados de los proyectos ESSI.org World Trade Organization http://www.

196 NICHOS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR SECTOR • Electrónica y del Software .

Parte IV Perfiles y Oportunidades de los 10 nuevos países .

198 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .

INFORMACIÓN GENERAL La República de Chipre con 9. La falta de materias primas. huevos. ha permitido una reducción gradual de la participación del gobierno en estas corporaciones. Una vez que se estabilice la situación en el Medio Oriente se espera que se pueda reactivar el sector turístico.9% del PIB. Los ingresos por turismo representan cerca del 18. El sector industrial tiene una participación en la economía de 19. 105 km al oeste de Siria. Chipre carece de fuentes de energía propias. la cual está prevista para enero de 2007. una amplia red de conexiones aéreas. plásticos. además de liberar el servicio de transporte aéreo y la reestructuración de la compañía de aviación chipriota. pirita.3% del PIB. Las ventajas de la situación geográfica e infraestructura de Chipre. El país dispone de yacimientos de cobre. únicamente participa con 8% de la población ocupada. se ha desmantelado el monopolio de los servicios de telecomunicaciones.3% de participación del PIB. También se encuentran en expansión la industria del caucho. Ex-Unión Soviética y el Norte de África. una tasa que se ubica por encima del promedio de los países de la UE.251 km2. llega a niveles de 2%. hace que Chipre se convierta en una nación cuya principal actividad está en los servicios turísticos. El déficit fiscal se incrementó debido a malos resultados en la disciplina fiscal y al incremento del gasto público. la isla cuenta con una moderna infraestructura de telecomunicaciones y con una fuerza laboral capacitada. ha sufrido un descenso en su ritmo de crecimiento debido a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía mundial y al poco dinamismo del turismo afectado por la situación en medio oriente y por el aumento de los precios en relación a otros destinos turísticos. Por ejemplo. cantidad arriba del promedio de los 10 nuevos países que se incorporaron a la UE. La Autoridad Eléctrica (EAC). asimismo tiene el 12% de la población ocupada. El deterioro de las finanzas públicas dificulta la integración de Chipre a la zona del euro. El déficit en cuenta corriente como proporción del PIB disminuyó reflejando el dinamismo de la economía así como la reducción de los gastos de defensa. mármol y arcilla pigmentada. Las principales actividades industriales son los alimentos y bebidas. El PIB en términos nominales se ubica por encima de 15. se ubica a 75 km al sur de Turquía. esto en comparación al 4% registrado anteriormente. El clima es mediterráneo. La inflación en promedio ha bajado. carne de cerdo y leche. ya que los cítricos y las papas figuran entre los productos más exportados. El régimen liberal ha ayudado a incrementar el flujo de inversiones directas procedentes de la UE a partir de los últimos años. Este sector contribuye significativamente al comercio exterior. el tipo de cambio se ubica arriba de 2 USD por Libra Chipriota. y una tasa de criminalidad relativamente baja. La posición geográfica de Chipre le permite actuar como puente para el comercio entre Europa y el Oriente Medio.CHIPRE 1.9% de la población ocupada. asbesto. la confección. y la Organización Chipriota de Turismo (CTO).7%. con una afluencia de más de 2. Los servicios comerciales y financieros son de calidad. El sector primario contribuye al 3. Chipre importa más de la mitad de los cereales que consume. 380 km al norte de Egipto y 380 km al este Grecia. La ganadería cuenta con apoyos estatales lo que permite el abastecimiento de carne de aves. El turismo es el sector más importante de la economía. por lo que importa aproximadamente el 98% de sus necesidades de crudo. constituye la principal fuente de divisas. al mismo tiempo. Sin embargo. La economía tiene un crecimiento de 3. productos químicos y la maquinaria. En las montañas del suroeste nieva entre diciembre y marzo. sal. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 199 . El papel del gobierno aún es significativo. La industria textil local está perdiendo participación en la economía debido a la creciente competencia de países con mano de obra barata. yeso. La armonización con las normas de la UE.4 miles de millones de USD. el calzado y las manufacturas metálicas.1% y. representa el 21. tiene amplia participación en las organizaciones proveedoras de servicios como lo es la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones (CyTA). es la tercera del mar Mediterráneo. isla que por su tamaño. El PIB per cápita supera los 19 mil USD. Las manufacturas contribuyen con el 9. le permite hacer contacto con las naciones de Europa Occidental.4 millones de turistas.

256.467 13.267. 2.419 19. No requiere legalización consular o la certificación de la Cámara de Comercio Certificado de Origen Se debe presentar el Certificado Eur 1 cuando se aplica la preferencia bilateral. Lista de Empaque Certificados especiales Factura Comercial No hay un formato predeterminado.d.8 2003 715.3 2.144 21. -576 -3.1 2 -2.4 3.4 15. OMC International Trade Statistics Database.4 2005f n.086 -470 -4.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Cuenta corriente.d.9 -4. International Financial Statistics.129 4. Chipre adoptó la Tarifa Aduanera Común.1 2. bajo los puntos del Acuerdo de Unión de Aduanas firmado con la UE.d. Indicar detalles del producto de forma clara No se permite el envío de documentos vía Fax.1 13. 200 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .d Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators. n.0 n.1 1. la consecuencia es que las importaciones provenientes desde México en Chipre benefician de las preferencias bilaterales.172 16.5 4. 17. siempre y cuando se presente el certificado de origen Eur1. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS Chipre es miembro de la UE a partir del 1 de mayo del 2004. Todos los bienes que se comercializan entre Chipre y los países miembros de la UE están libres de aranceles.8 -4. 2.5 2002 705.923 -316 -3.6 2.9 4 -6.7 1. es probable que sea solicitada la legalización consular.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Se requiere que las empresas Mexicanas que exportan hacia Chipre en general. FMI World Economic Outlook Database. De igual forma. Certificado de origen.4 4 3.497 12.3 923 4. Conocimiento de embarque.5 10.466 -453 -3.7 2. sin embargo facilita la claridad de la transacción.161 3. Lista de empaque La lista de empaque no es obligatoria.1 2004e 730.595 -640 -4.d n.3 976 3.9 n.202 3.5 9.5 843 4. sin embargo ésta debe contener la siguiente información: • • • • • Se deben expedir tres copias de acuerdo a los requerimientos de la oficina de aduanas de Chipre.4 n. Así como reconoció todos los acuerdos que la UE firmó con terceros países. Cada copia debe estar sellada y firmada por el fabricante o proveedor.d. deban presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial.0 2.552 1.022.910.2 930 5. -3. balance (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (% de PIB) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio fin de año (USD por Libras Chipriotas) 2001 697.1 3.d. n.258 2.8 1.

Productos básicos como alimentos y libros están exentos del pago del IVA. bebidas gaseosas. en general se utiliza el valor CIF. cerillos. BARRERAS NO ARANCELARIAS Chipre ha eliminado sus restricciones cuantitativas y otras barreras no arancelarias de acuerdo a las disposiciones de la Ronda de Uruguay. vestimentas de piel. motocicletas.2. grifos elaborados con metales preciosos. y semillas de papa. plantas y semillas. Estos avances contribuyeron a la apertura del mercado a la importación.8% sobre el valor CIF es aplicado a todos los bienes. El recargo a las importación de 3. aunque la imposición ha aumentado para hacerla coincidir con los requisitos de la UE. salmón ahumado. cristal y productos de porcelana y queso (en especial los elaborados con sustitutos de soya).cy 3.gov.gov. La tasa impositiva del IVA es del 15% que se aplica sobre el valor de aduanas para mayor parte de los productos. La mayor parte de los impuestos se calculan ad valórem y están basados en el código de valuación del OMC.cy/ce AL 2. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 201 . entre otros. ciertas semillas. consulte la página del Ministerio de Finanzas de Chipre. 2. IMPUESTO VALOR AGREGADO En Chipre los impuestos son relativamente menores a los que se aplican en Europa.int/comm/taxation_customs/dds/en/ Además de los aranceles. http://europa. Un ejemplo es la reciente eliminación del subsidio al 20% de los productos elaborados localmente y servicios de oferta pública. disposiciones fueron consideradas contrarias a las prácticas de la UE y al Acuerdo de Procuración Gubernamental de la OMC. heno. consulte la dirección del Departamento de Aduanas de Chipre: Departamento de Aduanas http://www. los siguientes productos están sujetos a impuestos especiales: cigarros y otros productos de tabaco. ciertas frutas. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN La tarifa del Sistema Armonizado es aplicada.mof. así como ciertos alimentos para animales es necesario presentar un certificado sanitario expedido por la autoridad del país de origen. caviar y wiskies entre otros artículos.eu. Para mayor información sobre las tasas de IVA y vigencia de los impuestos. Algunos productos específicos están calculados en libras chipriotas. Para más información sobre los productos con restricciones. vino y licores con alto contenido alcohólico). Los impuestos locales se aplican a la comercialización de tabaco y sus productos. Es importante aclarar que este impuesto aplica a productos sin tener en cuenta el origen. Del mismo modo se han eliminado algunas otras barreras de acuerdo con las disposiciones de la UE. descripción y propósito y aplica diferentes tasas impositivas con la adopción de la Tarifa Aduanera Común. los países de la UE tienen trato preferencial. bebidas alcohólicas. caviar. combustibles. los siguientes artículos requieren de permisos especiales: Algodón. automóviles. cerveza.mof.Certificados Especiales Para el ganado. www. las tasas aplicables para los productos de manera particular están contenidas en la siguiente dirección de Internet.3. Asimismo. miel. bebidas alcohólicas (cerveza. forraje. Para artículos de lujo se aplica el impuesto correspondiente de 20% para yates. sal. paja. Para la importación de alimentos procesados se debe incluir además una lista con los ingredientes de elaboración del producto. Los productos son clasificados de acuerdo a su composición.

los pagos por adelantado para bienes cuyo valor excede a las 2 mil libras chipriotas deben estar aprobadas previamente por el Banco Central. conforme a las directivas de supervisión dictadas por la UE y se ha adoptado una ley moderna de patentes. 202 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . Algunos productos requieren también una certificación previa a la declaración de conformidad. cacahuates con cáscara.1. Plantas vinícolas y uvas. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa comercial de la UE. Los animales y sus productos están sujetos a una prohibición general. Para los productos que contienen organismos genéticamente modificados se debe presentar una aprobación especial. frijoles. Muchos productos pueden estar importados mediante una licencia general abierta. además. algodón. a excepción de las semillas de cítricos y cortezas procesadas de frutas. es necesario presentar licencias específicas las cuales son otorgadas por el Ministerio de Comercio y la Industria. hay normas técnicas y estándares que se requieren para la importación de algunos productos agrícolas y alimenticios. algunas organizaciones controladas por el gobierno como la Autoridad Chipriota de Telecomunicaciones y la Autoridad de Electricidad de Chipre. en particular los licores.Para la importación y exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los productos. Para la importación de algunos artículos. Desde la entrada a la Unión Europea. Existen derechos de aduana importantes para la importación de los siguientes productos. Adicionalmente. Las bebidas alcohólicas. chíncharos secos. pero la Dirección de Servicios Veterinarios puede otorgar permisos especiales. material de empaque. se requiere un certificado de salud veterinaria o certificado de origen. Chipre ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. incluso los productos industriales. Medicinas y comestibles para consumo humano están sujetos a controles estrictos. Un aspecto importante en lo referente a la normalización es el requerimiento de la etiqueta CE para ciertos productos Esta norma usada en los países de la UE indica la conformidad para los consumidores en la normalización los productos para diversas categorías. Productos certificados en la República o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en Chipre. son aceptables. Según la naturaleza del producto. requieren de un certificado de añejamiento. Hacen excepción algunas categorías de productos sensibles para los cuales se requiere licencia. heno y paja así como otros forrajes. 4. generalmente requieren de proveedores que estén aplicando las normas ISO. no incluye la importación de pasas Ciertos Vegetales crudos Hongos Tierra Estiércol animal y vegetal Un certificado fitosanitario de reconocimiento internacional debe acompañar a las importaciones de semillas de papa. Entre los bienes que requieren de licencias de importación se incluyen: • • • • Frutas frescas Vegetales frescos Carnes frescas Maquinaria y equipo La importación de sal está restringida por ser monopolio del gobierno. algunas semillas de platas. 4. NORMALIZACIÓN La armonización de las directivas de la UE y las normas ha afectado del mismo modo a los servicios. • • • • • • Cítricos y sus cortezas. en 1997 Chipre adoptó una ley bancaria. Por ejemplo. los productos que han sido certificados como conformes a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado. El periodo de validez usualmente es de cuatro meses.

relativa a los envases y residuos de envases.2. Los sacos deben marcarse para mostrar claramente el nombre y dirección del importador. tiene atribuidas las competencias en materias relativas a la certificación tanto de productos como de empresas (ISO 9000). aparatos médicos.Actualmente. La Ley para Protección al Consumidor. muñecos infantiles.cy/en_main. 1999/ 45/CE y 2004/66/CE). fosfato y potasio cuando se reduce a su forma soluble. La Ley de Normalización.gov. Generalmente. Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias peligrosas. Los fertilizantes deben estar empacados en sacos firmemente tejidos. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. de reciente creación.cys. EMBALAJE Y ETIQUETADO Chipre ha adoptado la mayoría de las normas europea que reglan los aspectos de empaque y embalaje. Acreditación y Reglamentación Técnica fue redactada por el Parlamento en julio de 2002. productos de asbesto. equipo de protección y juguetes. El país de origen debe estar claramente marcado en todas las importaciones. Para mayor información sobre normalización. las tareas de normalización. con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente. este debe estar acompañado de un certificado aprobado por las autoridades oficiales del país de origen. aparatos que utilicen gas. complementos alimenticios y textiles. bebidas. en síntesis. El cumplimiento de esta disposición ha sido obligatoria para todos los productos en los últimos años. la Cyprus Certification Company. La marca CE se requiere para algunos aspectos de las siguientes categorías: aerosoles. da responsabilidades a los productores o distribuidores de bienes de consumo para que emitan avisos de advertencia para el uso de los productos (en especial. los ingredientes y el peso neto. Los alimentos deben estar etiquetados con el nombre del fabricante.htm PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 203 . Industria y Turismo www. consulte la siguiente dirección: Cyprus Organization for the Promotion of Quality Ministerio de Comercio. deben contener las instrucciones de uso. EMPAQUE. De acuerdo con esta Ley. La CYS es miembro de ISO. tabaco y neumáticos. • • Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado se consulte el sitio: http://europa. certificación y homologación serán asumidas por dos organismos: El primero de ellos. productor. la Cyprus Organization for the Promotion of Quality (CYS) asume las tareas de la acreditación y la información técnica.eu. de carácter público. El segundo organismo. En el caso de productos alimenticios. cuyo objetivo es de identificar el responsable. No hay restricciones en incluir otras marcas en el empaque. Asimismo. cosméticos.html 4. esta debe ser aprobada por el Ministerio de Comercio. maquinaria. Chipre requiere del marcado de todos los aspectos de categorías como: aparatos electrodomésticos. el país de origen y el porcentaje de nitrógeno.int/ scadplus/leg/es/s16400. así como la libre circulación de estos productos. Se acepta reetiquetar el producto con la traducción al griego.mcit. Industria y Turismo. El etiquetado se ha adaptado las normas de la UE. declarando que las áreas de empaque están libres de parásitos o el empacado ha pasado por un proceso de desinfección bacteriológica. Entre otros aspectos. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos. las etiquetas tienen que estar en idioma griego. o el distribuidor. los aparatos electrodomésticos y productos farmacéuticos). los productos están sujetos a las siguientes reglas de empaque y etiquetado • • Todos los alimentos procesados deben tener la fecha de caducidad. una vez realizada. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). Además la legislación también regula los tipos de pruebas que se deben efectuar. El empacado de heno y paja esta sujeto a controles. químicos peligrosos. En cuanto al envasado y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas (1967/548/CEE. en particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

El Departamento de Aduanas tiene jurisdicción sobre las tres áreas y puede imponer restricciones o prohibiciones sobre ciertas actividades en función de la naturaleza de los productos. El pago se puede realizar en efectivo. con amplio surtido de productos nacionales e importados. mismas que son utilizadas como paso comercial. mientras que el Departamento de Aduanas se ocupa de vigilar la actividad de los almacenes afiliados. Las primeras dos están localizadas en los puertos de Limassol y Larnaca. un agente comercial debe registrarse en el Consulado de Agentes Comerciales y recibir una licencia con un número de registro. carta de crédito o los con letra de cambio que se liquidan en un período determinado.cyprusconsumers. Igualmente extendidas se encuentran las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. los derechos y obligaciones de los consumidores así como emite recomendaciones sobre bienes y servicios que no satisfacen los requerimientos del consumo. Entre los organismos de protección al consumidor se destaca la Asociación de Consumidores de Chipre (http://www. las denominaciones de los productos textiles y los juguetes. O Politis. 6. 5. así como los anuncios en diversos medios (prensa. están fuertemente arraigados. En consecuencia.org.cytanet. es recomendable realizarlos en Libras esterlinas. el crédito al consumo. El tránsito comercial a través de la isla es una importante fuente de negocios para Chipre. representado por las tradicionales empresas familiares. COMERCIALIZACIÓN El agente/representante es una figura de gran importancia en cuanto a la distribución se refiere. y en ingles: Cyprus Weekly. las cláusulas abusivas de los contratos y la venta a distancia.cy Protección al consumidor De acuerdo con las medidas relacionadas con la seguridad. La autoridad responsable es el Ministro de Comercio. FORMAS DE PAGO Los presupuestos deben estar calculados en valores CIF (Incoterms 2000). se incluyen la protección de los intereses económicos de los consumidores (control de la publicidad engañosa.cy/) organismo que proporciona información sobre las leyes de protección al consumidor. 204 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . localizada cerca del aeropuerto internacional en Larnaca. mientras que la tercera. E-mail: mcindustry2@cytanet. La zona de libre comercio está regida bajo las provisiones de la legislación chipriota y de la UE. los productos de países terceros que se envían a esas zonas están libres de impuestos arancelarios. entre otras medidas) y la seguridad general de los productos. Para mayor información contacte al Ministerio de Comercio.4. radio) son los medios más usuales de promoción. En Chipre. Industria y Turismo es responsable de las zonas comerciales. La publicidad en prensa se realiza mediante los principales diarios en el Isla que son: Phileleftheros.com. así como los sectores de los productos cosméticos. Los negocios se pueden realizar a través de la zona de libre comercio o mediante almacenes afiliados donde los bienes se guardan para ser nuevamente embarcados. Estas áreas son consideradas fuera del territorio normal de aduanas de la UE. IVA o algún derecho aduanero. Los agentes son fiables en perseguir sus objetivos agresivamente y con un sentido entusiasta de los negocios. Se requiere de la aprobación especial del Banco Central para pagos adelantados de alto valor.com. Industria y Turismo. Normalmente las relaciones están basadas sobre el contrato de agencia que prevé el pago de comisiones. El rápido crecimiento de usuarios de Internet ofrece también otros medios alternativos de publicidad. Cyprus Financial Mirror. El comerciante independiente de pequeña dimensión y el comercio minorista. Cyprus Mail. Es fácil encontrar chipriotas con la suficiente calificación para actuar como agentes y/o distribuidores. Chipre tiene tres zonas de libre comercio.cy www. Simerini. MECANISMOS DE PROMOCIÓN La típica llamada telefónica a domicilio y el envío de folletos. Alithia. Harayghi. es utilizada además para el reempacado y el reprocesamiento de productos. la indicación de los precios.3. televisión.

se destacan los siguientes: Fecha Febrero Marzo Mayo Octubre Octubre Octubre Octubre Evento Food Lovers Show Beauticians Forum Interior Exhibition Feria Internacional de Chipre (Feria comercial con una variedad de productos industriales y comerciales) Ideal Home Exhibition City Exhibition Agrifair (Maquinaria y equipo agrícola. Entre otros eventos en Chipre. utensilios de cristal y aparatos domésticos. en años recientes se está haciendo de Chipre un mercado más abierto y competitivo. los exportadores deben tomar en cuenta que el mercado es pequeño y los pedidos usualmente son en cantidades limitadas. las autoridades tomarán en consideración la reputación del agente local o representante. El gobierno ha eliminado los controles de los precios a todos los productos. En el momento de considerar la estrategia de precios. 5) Property Development: compañías y organizaciones hoteleras Para mayor información.Ferias El evento más importante que se realiza cada año es la Feria Internacional de Chipre. productos agrícolas y comestibles) Ideal Home Exhibition: (1) Furnifair: Muebles y amueblado. decoraciones e iluminación 2) Klimatherm: Equipos de calefacción 3) Ecodomica: Materiales y equipo de construcción 4) Home Equipment: Utensilios de cocina. Esto debe considerarse antes de realizar el servicio de venta. El método habitual de pago es a través de la letra de crédito con un plazo de 90 días Servicio al Cliente El uso de un representante local que proporciones servicios al cliente es importante. Muestras Las muestras sin valor comercial sobre pedido expreso están libres de arancel. Los catálogos. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 205 . maquinaria y herramientas de uso general.net/csfa2/ Precios Debido a los esfuerzos en armonizar la economía Chipriota con la UE. misma que se lleva a cabo en los meses de mayo y junio. Cuando se analiza la oferta. consulte la siguiente dirección Autoridad de Ferias de Chipre http://studio-9. mantenimiento de contratos o poner a disposición los repuestos del producto. Las que tienen un alto valor comercial pueden ser importadas bajo garantía o depósito equivalente a el impuesto causado y deben ser reexportados dentro de los seis meses posteriores a la entrega. listas de precios y anuncios comerciales están libres de impuestos con la condición de que el peso del envío no exceda a un kilogramo.

7. Con Grecia. coliflores. El uso de la vestimenta casual se recomienda sólo al momento de atender a la contraparte en ocasiones menos formales. Sudáfrica y España como los abastecedores más importantes de este producto (48%. Aguacates Guayabas.España 4 Grecia 54 .Panamá 18 Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 62 . FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS En general. A pesar del largo verano. PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 040900 070200 070960 0704 080212 080222 080300 080430 080440 080450 090420 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 106 Miel natural de abejas 11 59 Tomates frescos o refrigerados 21 897 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 367 86 Coles. Los extranjeros pueden entrar a la isla sólo con pasaporte. ALIMENTOS FRESCOS. 61 colinabos y productos 929 Almendras sin cáscara frescas o secas 232 PRODUCTO Avellanas sin cáscara. frescos o secos.Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) 9 .1. los principales países que proveen de este producto son Grecia 51%. triturados o pulverizados (pimentón). 206 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . el nivel de importaciones de estos productos fue de 827 miles de USD.España 27 .Italia 5 Ecuador 38.Sudafrica 42 . 207 655 100 341 142 52 53 906 64 147 78 21 PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 58 . mangos y mangostanes. coles rizadas. la principal procedencia de estos productos es Holanda.España 6 . España 27% y Estados Unidos con 12%.Sudafrica 17 . la vestimenta convencional consiste en un saco y corbata para los hombres y un vestido conservador para las mujeres. Las personas que entran con la intención de trabajar deben obtener permisos especiales. Piñas. los que pertenecen a la UE pueden entrar presentando únicamente su identificación personal. no deja de tener importancia ya que sus importaciones se ubican en los 341 miles de USD.Colombia 37 . Chipre tiene bajos índices de criminalidad. El pimiento es otro producto con oportunidades comerciales. Pimientos secos. Se debe evitar realizar viajes de negocios durante los meses de julio y agosto ya que muchas empresas cierran debido al período vacacional. buenas condiciones higiénicas y una variedad de bienes y servicios modernos.Israel 37 . Aunque el mercado del aguacate es menor. frescos o secos. Grecia 84 . Costa Rica 13 Grecia 48 . incluidos los repollos. 8.España 5 Brasil 49 . la forma de realizar negocios en Chipre no difiere mucho de las practicadas en occidente. con un nivel de importaciones de 929 miles de USD. Bananas o plátanos.Federación de Rusia 30 Holanda 69 Holanda 58 . 42% y 6% respectivamente).Estados Unidos de América 12 . 37% y 4% de participación en las importaciones de este producto). NICHOS DE MERCADO 8. frescas o secas. frescas o secas.Israel 8 España 29 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos que ofrecen nichos de mercado son las Almendras. incluso mondadas. Israel y España (58%.

Reino Unido 86 . Reino Unido 95 . azucarado aromatizado. 2.720 1.157* 4. sin descafeinar.842 Ucrania 66 . con un nivel de importaciones superior a los 3. Rep De (del Sur) 24 . y sus fracciones en bruto 3. 76 19 Grecia 92 Filetes congelados. sin fermentar y sin alcohol.304 1. Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Mts.143 909 1.Estados Unidos de América 4 Café tostado sin descafeinar 1.061 72 98 1. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Ron y aguardiente de cana o tafia.Tailandia 9 Yogur.Argentina 8 .Bélgica 13 .Grecia 15 .Holanda 10 .769 2. Las demás preparaciones y conservas de pescados 1.Marruecos 31 .Portugal 7 Sardinas.Reino Unido 23 .Grecia 24 trozos. preparados o conservados 897 1. Cúbicos) 2.Alemania 21 .046 Grecia 65 .Rumania 11 .Reino Unido 12 Irlanda 39 .100 127 Italia 29 .Alemania 5. 2. congeladas. con un volumen de importaciones de 6 mil toneladas cuyo valor de importaciones este producto es de 4. Francia 39 . Los demás vinos.Irán (República Islámica del) 6 Café sin tostar.Grecia 2 Los demás aceites de soja y sus fracciones.Federación de Rusia 33 Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2. el producto principalmente procede de España con 87% de participación.027 Holanda 55 . Melocotones o duraznos.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 080620 090111 090121 150710 150790 151211 151219 160413 160420 200820 200870 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino.Reino Unido 28 .Tailandia 20 .863 5.Grecia 11 .8 millones de USD.Holanda 15 .Alemania 8 con fruta o cacao. refinados.Alemania 13 Federación de Rusia 57 .Suecia 26 .695 99 1.879 Brasil 81 .Grecia 8 .China 14 . incluso desgomado. Francia 53 .744 513 Corea. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 200911 220421 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Jugo de naranja. El aceite de girasol es otro producto con gran demanda por parte de Chipre. congelado.473 2. incluso concentrado.Italia 15 .Francia 12 . le sigue Rumania (11%). entero o en 509 173 Portugal 39 .948 872 Nueva Zelandia 36 . los países que actualmente abastecen este producto son Ucrania con 66% y Rusia con 33% de participación en las importaciones totales del producto.4 millones de USD.España 10 .Alemania 6 .583 3. 244 361 Tailandia 52 .775 Francia 67 . Pasas 433 364 Grecia 91 . pero sin modificar química Aceite de girasol o de cartamo. incluso 1.608 197 1.Reino Unido 20 .496 1.970 España 87 . México 4 * Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 207 . Italia 60 . 1.Reino Unido 13 .Bélgica 23 .369 PRINCIPALES PROVEEDORES Brasil 61 .Grecia 22 .807 10.Sudafrica 13 .Reino Unido 7 .Estados Unidos de América 4 Bahamas 76 .Costa Rica 8 . PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El producto con mejores oportunidades de comercialización hacia Chipre es el aceite de soya.434 6.005 Grecia 82 .869 1.Bélgica 11 . Japón 15 Piñas conservadas o preparadas. sardinelas y espadines en conserva.Filipinas 13 .067 433 585 4. Aceite de soja en bruto. 4.

jerséis. con un volumen de importación de 1. recubiertos.400 146.099 sintéticas.España 10 .Italia 14 Grecia 25 .613 Suéteres. ya que su nivel de importaciones es de 2. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 610910 611030 620342 620343 ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Unidades) (miles de USD) Camisetas de punto de algodón. los productos con mayor demanda de importación son los Tejidos impregnados revestidos con un valor de 3. cardigans. Se destaca que los productos principalmente proceden de Grecia. ya que su nivel de importaciones alcanza los 12. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 1. Tejidos impregnados.218 162 policloruro de vinilo. con peto y pantalones cortos de algodón. revestidos con 1. Es importante destacar que actualmente Brasil es el principal proveedor de este producto con el 61% de participación. Los demás tejidos impregnados.Es importante destacar la demanda de Wisky y vodka en el mercado chipriota.7 millones de USD con un volumen de 2.Hong Kong (RAEC) 11 Grecia 32 . para hombres o niños PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 16.978 357.107.4 millones de USD.Italia 20 . Grecia y Holanda le siguen en orden de importancia con el 15% respectivamente. Italia y China. El jugo de naranja también tiene una participación en el mercado. 12.recubiertos. para mujeres o niñas 14.Italia 14. Los principales proveedores de estos productos son Alemania y Grecia.China 13.Suecia 10 . TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 590310 590320 590390 PRODUCTOS TEXTILES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tejidos impregnados.Reino Unido 11 Grecia 39 . 8.665 similares de fibras sintéticos Pantalones.Grecia 13 . recubiertos. Italia 19 .Italia 29 .159 235 estratificados con plástico excepto PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Grecia 28 .016. 208 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre . revestidos o 347 48 estratificados con poliuretano.263 Pantalones. chalecos y artículos 4.7 millones de USD.2. Alemania 22 .1 millones de unidades.1 miles de metros cúbicos.Italia 10 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En Chipre se tiene una importante demanda de pantalones en especial los elaborados de algodón.073 3.China 15 .Reino Unido 18 . pullovers. no obstante se debe considerar la penetración que tienen los productos como vinos y otras bebidas alcohólicas dentro del mismo. revestidos o 2.768 1. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a textiles se refiere.China 18 .

429 1.India 4 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las Flores y capullos representan un grupo de productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre. CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640620 640391 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Pares) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 9.8. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre 209 .Italia 25 . FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).285 cuero natural. artificial o regen Suelas y tacones. 19% y 16% de participación en las importaciones de estos productos. su nivel de importaciones es de 11 millones de USD. Flores y capullos .3.Grecia 27 .708 plástico.4. respectivamente) 8.Francia 7 . frescos 1. Grecia y España (30%.Israel 12 .Grecia 19 .097 458. *Toneladas Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho son los productos que ofrecen nichos de mercado en Chipre. esquejes e 5. de caucho o de plástico 918 86* Los demás calzados que cubran el tobillo 4.001 1.Italia 18 . excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho. Italia 34 .cortados para ramos o adornos. su nivel de importaciones es de 1. Italia 30 . Holanda con el 85% de participación en las importaciones de estos productos es el proveedor principal.Italia 11 Holanda 85 . de plástico o de 11.156 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 30 .443 163 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 68 .Grecia 22 .4 millones de USD.167 167.España 4 . Los pares proceden principalmente de Italia.586 injertos.España 16 Grecia 59 .404.

750 Los demás medicamentos que contengan hormonas 101. Grecia 16 .223 productos de la partida 2936 5. con Grecia.gov.cy Ministerio de Agricultura. Grecia 28 .ccci. Reino Unido 44 .984 corticosuprarrenales. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a los productos farmacéuticos.cy Cámara de Comercio e Industria www.mfa.cy www. Recursos Naturales y Medio Ambiente registry@moa.Holanda 18 Reino Unido 44 . Bélgica y Suiza como los principales abastecedores de los productos con 38%.Suecia 37 .Francia 9 .cy/ 210 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Chipre .Suiza y Liechtenstein 10 .cy/ce Ministerio de Comercio.Bélgica 23 . 23% y 10% de participación en las importaciones respectivamente.sec@mcit.España 10 Francia 35 .cyprus.484 Medicamentos que contengan hormonas 22.390 1.993 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 23.moa.Alemania 18 .975 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 135. Industria y Turismo perm. Los Medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales son otro grupo de productos con mayor importancia.com.gov.093 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 53 . Suiza y Liechtenstein 19 .Reino Unido 23 . 9.839 de estos productos con la estructura del 4. 2.034 cortico-suprarrenales 4.cy Departamento de Aduanas del Ministerio de Finanzas http://www.397. las importaciones superan los 1.gov.Suiza y Liechtenstein 10 .cytanet. 871 sin hormonas ni otros productos de 1.mof.Alemania 15 .gov.cy Ministerio de Finanzas registry@mof.4 millones de USD.cy www.gov.gov. se tienen importantes oportunidades comerciales para medicamentes que contienen penicilina.Reino Unido 18.Portugal 10 .gov.Suiza y Liechtenstein 15 .org.626 PRODUCTO Los demás medicamentos preparados 93. Actualmente las importaciones de este producto proceden principalmente de Francia (35%) y el Reino Unido (23%). SITIOS DE INTERES Ministerio de Asuntos Externos minforeign1@mfa. estos han alcanzado un nivel de importaciones cercano a los 3 millones de USD.cy www.mof.gov. 68. OTROS PRODUCTOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300431 300440 300432 300410 300439 300450 300420 300490 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 99 Medicamentos que contengan insulina 236 169 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.Bélgica 9 Grecia 38 .702 Medicamentos que contengan otros antibióticos.8.cy Gobierno de Chipre www.5.cy www.gov.

huevos. Los resultados positivos en su economía se observan en la riqueza generada después de su independencia. Italia. avenas. La producción de ganado incluye: carne de bovino. Croacia. La actividad agrícola requiere de una modernización para mantener su competitividad. de acuerdo a las tendencias se espera que mejore sensiblemente y sea similar al de las economías europeas occidentales. tiene regiones densamente boscosas además de una franja costera. Su población está capacitada y cada vez más influenciada por occidente. miel y pieles. carne de cerdo. a pesar de ello. al oeste con Italia y al suroeste con el mar Adriático. colocarse como el país con capacidad de compra más elevada entre los 10 de reciente integración a la UE. al noreste con Hungría. Eslovenia está en una etapa de transición hacia una economía de mercado. El clima es continental moderado con veranos templados a cálidos y. cordero. Eslovenia tiene todas las características de una economía industrial avanzada. de acuerdo a las previsiones. El saldo en cuenta corriente está controlado y los ingresos por concepto de inversión extranjera son importantes en relación al tamaño de su economía. después de su separación de la antigua Yugoslavia. Los países que tienen mayor presencia comercial en Eslovenia son Alemania. Una importante fuente de ingresos es el turismo. es un ejemplo de éxito y estabilidad política para sus vecinos. Francia. Lo anterior se ha traducido en un mejor nivel de bienestar similar al de las economías de Europa Occidental.2 Oficina Central de Estadísticas de Eslovenia Eslovenia ha disfrutado de un sólido crecimiento económico durante los últimos 7 años. de ahí su necesidad de recibir apoyos económicos de la UE. aceitunas. La producción agropecuaria se compone de cereales. limita al norte con Austria. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 211 . construcción 5% y la agricultura contribuye solamente con el 1% de PIB. Sus principales ciudades no concentran un gran número de población Población en las Principales Ciudades Ciudad Ljubljana (capital) Maribor Celje Kranj Población (000) 258 92.8%. Las cifras macroeconómicas están siendo controladas lo que manifiesta la solidez de su economía. La agricultura eslovena se práctica en pequeñas parcelas menores a 10 ha. El lento comportamiento de las economías de Europa Occidental afectó sus tendencias y se espera que. GENERALIDADES Eslovenia se encuentra estratégicamente localizada en la entrada de los Balcanes.3 35. seguido por la industria con el 30%.4 37. lluviosos en las montañas. así como inviernos fríos.ESLOVENIA 1. Su deuda externa se ha incrementado pero sus reservas de divisas se mantienen a la par. La inflación todavía es elevada. y en su PIB per cápita. remolachas. Austria y Estados Unidos. frutas y verduras. uvas. si su población se mantiene al mismo nivel. lo que le permitirá. tomates. al sureste y sur con Croacia. para desarrollar sus exportaciones esta reestructurando el sector industrial. pollos. En el sector manufacturero la industria del hierro y acero es de las más importantes. sobre todo la industria de bienes de consumo. El territorio es montañoso con un aspecto alpino. con una población menor a los 2 millones de habitantes. pimientos. manzanas. se retome el ritmo de crecimiento. leche. el incremento promedio anual fue de 3. La producción se canaliza al consumo interno y a la exportación. pues el país cuenta con lugares reconocidos como el lago Bled y sus montañas. todavía se tiene residuos del sistema estatal. La economía de Eslovenia se sustenta en el sector servicios que participa con el 64% de PIB. patatas.

1 2003 2 27.8 15. cuando aplique. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE.2 4.705 3. marco legal y productos sujetos a restricciones y prohibiciones.carina. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea.htm 212 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia .3 9 239.6 16. Conocimiento de embarque. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región.6 14. folio.4 9. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.3 2005f 2 34 17.5 -1.int/scadplus/ leg/en/s28000.9 10.1 0.5 10. Certificado de origen.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que deseen exportar hacia Eslovenia es necesario que dispongan de la siguiente documentación: • • • • • • Factura comercial. El Ministerio de Agricultura y el Sector Forestal. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.2 15 0. Investing in Central and Eastern Europe. dirección.876 3 4 -1. Certificado especiales.3 9. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.7 9.9 8.3 10. así como el Ministerio de Salud son responsables del control de los productos alimenticios. fecha.2.3 10 -0. aceites minerales.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.5 236.1 -0.4 10.1 6.8 8.4 12.9 10. Sin embargo.438 3. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Eslovenia al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004. gas y productos del tabaco. mantienen situaciones especiales.5 0 0 2.si e-mail: carina@gov. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral.4 13.7 2004e 2 31.3 211.5 0 0 2.3 15.5 6.136 3.5 2.6 -1. mínimo de dos copias.4 -1.9 13.2 10.3 -1.4 1. Certificado de seguro Lista de embalaje.3 2.2 7.si Para más información aduanal en la integración a la UE.9 9.2 3. Septiembre 2004 2.7 0. con la aplicación de aranceles ad valórem. consultar: la administración de Aduanas de la República de Eslovenia: www. como es el caso de México.gov. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Tolar esloveno por EUR) 2001 2 20. consultar la página: http://europa.7 7 230. Para información sobre los procedimientos de aduanas.704 2.4 2002 2 20.3 5. valor neto o base para el pago del IVA.6 238 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank. descripción del producto. determinados productos como las bebidas alcólicas. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.eu. 2.

NORMALIZACIÓN 4. incluyendo los importados. Las cuotas son fijas y las asigna el Ministerio de Economía. Un impuesto especial del 15% está establecido sobre el alcohol. oro.si/index. consulte la página del Instituto de Estandarización y Metrología de Eslovenia: www. la importación está restringida a permisos o licencias de importación tales como: • • Textiles y productos textiles: se importan con un sistema de cuotas Productos farmacéuticos.htm# 3. equipos médicos.htm E-mail: info@sist. Para mayor información referente al IVA aplicado a las importaciones. Los productos y servicios importados para la venta en Eslovenia deben cumplir con los estándares y regulaciones técnicas establecidos. • Las solicitudes para obtener tales permisos especiales deben contener los datos siguientes: • • • • • • • • el nombre y dirección del beneficiario de tal género clasificación del arancelaria del producto la descripción del producto según la nomenclatura aduanal sustancia del producto y el nombre comercial o químico la cantidad el nombre y dirección del exportador extranjero o importador plazo o duración de la importación declaración del propósito o uso del producto importado Para las importaciones de productos industriales derivadas de otros acuerdos de libre-comercio convenidos por Eslovenia. aplicable a la mayoría de productos y servicios. monedas y residuos de metales preciosos. La certificación es realizada generalmente por una institución autorizada.gov.eu.si. todavía aplica regulaciones (excepto regulaciones sobre estándares obligatorios) con base en su Ley Federal de Estandarización. la cuota de importación establecida sigue dependiendo del país involucrado. químicos. agua. consultar la dirección de Internet de la Administración de Aduanas de la República Eslovena: www. en algunos sectores. veterinarios. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Eslovenia se prepone armonizar su régimen de estándares con la legislación de la Unión Europea. Una tasa del 8% se establece a materias primas agrícolas. venenos y substancias explosivas. tabaco y carros usados. transporte publico de pasajeros y accesorios para discapacitados. el cual constituye el permiso para importar. artesanías. Donde no hay institución autorizada para la certificación. Así como ser certificados. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de las importaciones están libres de restricciones cuantitativas. Para mayor información sobre bebidas alcohólicas y tabaco ver: http://europa. Los certificados de salud. reactores nucleares. productos agrícolas para consumo. fitosanitarios o de control ecológico son obligatorios para los productos alimenticios y animales. Los certificados expedidos en el exterior son válidos en Eslovenia si la autoridad que expide y la institución local han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo.1. productos farmacéuticos.sist. Para mayor información. el Instituto de Estandarización y Metrología de la República de Eslovenia lo expedirá.carina. materiales de deshecho. se aplican cuotas restrictivas a una reducida cantidad de categorías de productos y. 4.La tasa promedio establecida como impuesto al valor agregado (VAT) es del 19%.si PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 213 . equipo militar y armas: requieren de licencia de importación emitida por el Ministerio competente.int/comm/taxation_customs/ index_en. Animales. carne y vegetales y ciertos productos alimenticios: se requiere un certificado de calidad.

emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto. 214 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . contratista o importador. considerando también condiciones climáticas y medio de transporte seguros hasta su entrega. La información en el empaque debe escribirse en idioma de Sloveno y debe contener : • • • • • • título del producto dirección completa del importador Cantidad/peso/peso neto información específica con respecto a ingredientes o materiales uso y instrucciones del almacenado otras advertencias importante para el cliente Etiquetado El etiquetado en eslovenia depende del tipo de productos. Hay. Los importadores eslovenos prefieren condiciones a largo plazo.htm Certificados especiales Para las plantas y animales se requiere un certificado fitosanitario y de salud respectivamente. garantía y datos de las sitios donde se puede hacer efectiva. 4. consulte el sitio: http://europa. EMBALAJE Y ETIQUETADO Los principales requisitos son los que exige la UE para el acceso a su mercado. la altura) fecha de producción materials/ingredients del que el producto se hace resistenteal agua (prueba) Los productos duraderos que así lo requieran deben traer instrucciones para su uso. Dichas certificaciones deben obtenerse por parte del productor. conteniendo la siguiente información: • • • • • • productor (nombre. Las reglas de etiquetado que aplican para comida. El producto de acuerdo a su naturaleza debe estar firmemente empacado.int/scadplus/ leg/es/s16400. FORMAS DE PAGO Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. Los productos deben pasar las regulaciones técnicas antes de ponerse a disposición de los consumidores. comerciantes al por mayor y minoristas. Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado. dirección. longitud.4. 5. COMERCIALIZACIÓN Diversas formas de distribución están abiertas en el mercado de Eslovenia. un número importante de comerciantes. ya sea al mayoreo o al menudeo. cosméticos y productos de limpieza para el hogar. las especificaciones del fabricante. agentes. intermediarios.eu. cualquier empresa puede llevar a cabo comercio extranjero y doméstico. el comercio extranjero ha dejado de ser de dominio exclusivo de unas cuantas compañías especializadas. lista de oficinas de mantenimiento.2. Desde la apertura iniciada a principios de los noventa. Hoy.3. marca de fábrica) el nombre y tipo del producto medidas (anchura. por regla general el idioma utilizado debe ser el esloveno. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10% sobre el precio facturado. EMPAQUE. en ese país.

la que maneja los canales 1 y 2. Koloniale Veletrgovina d.o. DHL. Vele d. todas de corte internacional: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 215 .. La publicidad ha crecido aceleradamente desde los años noventa. Proctor & Gamble. son las siguientes: Poslovni sistem Mercator d. súper e hipermercados. y Vecer. Emona Obala Koper d. en muchos sectores ya se han instalado empresas privadas especializadas. 30/07/2003).d. Las principales cadenas de distribución en Eslovenia. deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. Coca-Cola. es un país muy cercano. en general. and Compaq.d. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Los bienes de consumo. Dnevnik.. Spar Slovenija d. Se realizan multitud de ferias en Eslovenia las son algunas de las que pueden ser de interés. Skupina ERA. Novicio de Slovenske. Leclerc) y Karstadt Quelle (que realiza ventas por catálogo). Johnson & Johnson. El comercio detallista está sometido a un importante cambio estructural debido a la introducción de nuevas formas de sociedades y a la afluencia de competidores extranjeros. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. Los mayores periódicos de Eslovenia son Delo.o. Pfizer. Microsoft. (se unificaron desde el 2002).o. que anteriormente eran de capital público y ahora están ya privatizadas. Sin embargo. Skupina _ivila Kranj d.d. a quienes pertenecen la mayoría de las tiendas. Los anuncios espectaculares son medios de comunicación muy utilizados en el área metropolitana. La principal estación de televisión es Radio Televizija Slovenia (red). 6. Hewlett Packard. Ernst & Young. Gospodarski Vestnik.. IBM. y Slovenian el Informe Comercial. Lo siguiente son algunas compañías que han optado por el agente/distribuidor local o oficinas representativas: Goodyear. UPS. Rudnidis d.. Wrigley. / Skupina Merkur d. Pharmacia & Upjohn. principalmente a Croacia y Macedonia. Nike.. (E. en grado de desarrollo y perspectivas económicas. Cisco. Podjetnik.El nivel de vida que disfruta hoy Eslovenia es varias veces superior al de cualquiera de los otros Estados de la antigua Yugoslavia. Gerente.d. La importación sigue dominada por algunas grandes empresas de comercio exterior. los medios impresos y de difusión se han expandido. Amatil. Air Routing International. Western Wireless. 3M. Merck. Masterfoods. FERIAS Las ferias son un buen espacio para la comercialización directa y el establecimiento de contactos. a los de la Unión Europea. De ahí que ofrezca un acceso a los demás mercados de la antigua Yugoslavia. Schering Plough.d. Los mayores revistas comerciales son Finanzas. Sharp & Dohme. Deloitte & Touche. Philip Morris.d.o. Engrotu_ d. Oracle.. Los eslovenos prefieren el contacto directo para realizar negocios. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Publicidad Para la promoción de las ventas es importante que los materiales utilizados para la difusión estén en el idioma esloveno. de ahí la conveniencia de contactar un distribuidor activo. Chrysler.o. Eli Lilly. Las empresas pueden importar muestras para su promoción sin cargos impositivos siempre que se demuestre que su destino será la distribución de cortesía. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto y.o. con los que Eslovenia tiene acuerdos comerciales preferentes. o reparar en su caso el bien.

Un apretón de manos antes y después de una reunión es acostumbrado y aceptable. pero desarrollaba un sistema económico propio. Durante la primera reunión. Los presentes que son aceptables en las reuniones comerciales son: artículos para la oficina. en particular de Alemania y Austria.si/fairs/ PRECIOS Un medio usualmente recurrido para promocionar los productos es mediante el sistema de precios. evento importante para las pequeñas y medianas empresas artesanales Alimentos procesados. así como vinos. transporte por ferrocarril. telecomunicaciones. caucho y químicos Agricultura e Industria alimenticia Medicina alternativa Jardinería. Los precios que se ofrecen en el mercado esloveno son generalmente altos. Eslovenia formaba parte de la Federación Yugoslava. y una promoción agresiva en el mercado. se acostumbra dar la mano primero a las mujeres. Los consumidores de eslovacos prefieren pagar en plazos mensuales.) Inmediatamente después de darse la mano. Llevar siempre un número suficiente.Fecha Abril Agosto .gzs. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Durante el período del socialismo. Así como el dirigirse a cada uno de ellos con su cargo dentro del organigrama y título antes de su nombre (ejem. El mercado determina los precios que se aplicarán.Septiembre Junio Marzo Marzo Noviembre Septiembre Septiembre Nombre Plagkem Gornja Radgona Altermed Flora (Celje) Apiculture Seminar with Exhibition Ljubljanski International Trade Fair. es costumbre intercambiar tarjetas de presentación. construcción. Observar el orden de cómo dar la mano a cada uno al presentarse en una reunión. al inicio de una reunión. observar cuál es el orden jerárquico de cada uno de los presentes. El gobierno establece precios para la electricidad. 7. Un factor importante para el éxito es el contacto estrecho y frecuente con los compradores. leche. donde las decisiones administrativas tenían un carácter empresarial y frecuentemente sustentaban las respuestas en cuestiones mercantiles. 216 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . Equipo y materiales para la industria apícola y exhibición de mieles. La vestimenta aceptable para presentarse a una reunión de negocio es con traje formal para hombres. y algunos otros productos. debido al costo de la fuerza de trabajo y la falta de competencia en ciertos sectores. Para las mujeres lo recomendable es vestirse a la moda. motivar a los intermediarios especializados. Celje MOS International Trade Fair Sectores Plástico. Muebles para el hogar. Lo anterior permitió que estuvieran más familiarizados con el estilo y costumbre del occidente. la delegación de autoridad es relativamente poco usual. Los ejecutivos de negocios de las ciudades grandes y sobre todo en Eslovenia tienen un buen manejo del inglés. muebles. textil y bienes de consumo Para mayor información consultar: http://www. así como fluidez en alemán e italiano. y arquitectura ambiental. plumas incluso con el logotipo de la empresa. Dr o Lic. turismo. floricultura. oficina y escolares Feria internacional de artesanías. incluso para productos de bajo costo. evitar prendas llamativas. Aspectos importantes para un encuentro de negocios: En términos generales las formalidades comerciales en Eslovenia son similares al resto de Europa. gas natural. La toma de decisiones tiende a centrarse en los altos niveles.

Italia 15%. los principales proveedores fueron España con el 50% e Italia 23%. En este sector Holanda tiene una gran presencia en todo el continente europeo. Colombia 7% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 217 . La uva fresca tuvo como principal proveedor a Italia 76%. Las tiendas en Eslovenia abren de 8am a 8pm. el cual tienen una gran demanda en los nuevos mercados. Alemania 10% Holanda 79%.cortados para ramos o adornos. España 35%. así como en una fecha cercana a una fiesta nacional. Italia 23%.565 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).059 12. ALIMENTOS FRESCOS. 10. frescos o secos. wilkings e híbridos similares.356 15. 10. Italia 8% España 50%. NICHOS DE MERCADO 8. los principales proveedores fueron Holanda 63%.5 millones de USD. Italia 24% y Turquía 16%. Italia 24%. cabe destacar la participación de Argentina con el 23%.752 Tomates frescos o refrigerados 11. Italia 15% y Alemania 10%. la mayoría abre los sábados por las mañanas y varios centros comerciales lo hacen los domingos. hay una mínima participación de Colombia (7%). PROCESADOS Y BEBIDAS Frutas y vegetales Para cubrir las necesidades de productos alimenticios Eslovenia importa tomates por 9 millones de dólares. La compra de naranja fresca alcanzó los 10 millones de USD y tuvieron como origen Grecia (45%) y España (35%). frescos o secos 6. esquejes e 6. No es recomendable el realizar visitas o convocar a reuniones en los meses de julio y agosto. En el caso de las frutas la que mayor demanda la tiene el plátano con 15 millones de USD y un volumen de 34 mil toneladas. frescos 1.Los tiempos para lograr establecer una reunión pueden ser largos. Sudáfrica 9%. 8. una vez definida deberá confirmarse por e-mail o fax que se acepta dicho encuentro. Chile 5% Holanda 63%. clementinas. esquejes e injertos. Las flores y capullos por 10. cuyas adquisiciones alcanzaron los 12.632 frescos o secos 4. Turquía 15% Italia 76%.1. En el caso de las mandarinas se importaron 9 millones de USD.810 10.323 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España 31%. Colombia 39% Grecia 45%. Cabe señalar la participación de productos no alimenticios pero provenientes del campo como las plantas vivas.961 Limones y lima agria. Turquía 16% Ecuador 53%.689 Mandarinas. ambos países son los principales abastecedores de cítricos del mercado europeo.763 6.168 Uvas frescas 5.119 Flores y capullos .405 8. 33.242 Bananas o plátanos.1 millones de USD cuyo origen es Holanda (79%). Ecuador (53%) y Colombia (35%) son los principales proveedores del fruto.597 injertos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 080300 080510 080520 080530 080610 060290 060310 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 8. Argentina 23%. Croacia 16% España 49%.454 Naranjas frescas 18. los proveedores del producto son España con el 31%. Las compras por 5 millones de USD procedieron de España49%.

En el caso de los vinos de los 3.237 3.876 Ucrania 35%.791 Aceite de soja en bruto. 14.2 millones de licores son principalmente de origen Alemán (57%) producto que sobresale al ser consumido por los países vecinos.Alimentos procesados De los 10 millones de USD importados de café. congelado. el café tostado tienen como origen normalmente algún país europeo.718 Café tostado sin descafeinar 749 Italia 78%.873 Aceite de girasol o de cártamo. en el caso de las compras por 13 millones de aceite de girasol los proveedores son países que integraban el bloque socialista. México 5% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 218 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia .UU. Croacia 7%. Hungría 25% y Rusia 14%. se tiene gusto por el whisky. Francia 25% 2. y sus fracciones en bruto 19. Croacia 11%. pero sin modificar químicamente 12.832 Macedonia 92%.864 710 Reino Unido 61. el 545 fue abastecido por Brasil. Resalta que las importaciones de vodka . Colombia 15 3.066 481 Italia 41%.249 571 Alemania 57%. se nota la influencia y gusto del producto que abastece Macedonia (55%). sin fermentar y sin alcohol. Austria 6% 1. En el caso de las importaciones por 4 millones de dólares e café tostado el principal origen del producto fue Italia (78%). EE. Austria 32%. Italia 12%. Chile 8% 2. Federación de Rusia 14% 3. Las compras externas por 2.757 Alemania 59%. Principal origen a Brasil 93%. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos.813 1. le siguen en orden de importancia Canadá (15%) y EEUU (14%). es destacable la presencia de los productores latinoamericanos.3 millones de dólares de jugo de naranja tuvieron comp. Serbia y Montenegro 18% 3.352 740 Macedonia 36%.639 Brasil 93%. ante consumidores que están a la espera de nuevas bebidas. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. incluso desgomado. su principal proveedor fue Alemania con el 39%. sin descafeinar. la India con el (18%) y Colombia (15%). lo que abre oportunidades al acceso de nuestros productos. Las importaciones por 3. Canadá 15%. incluso 4. el Reino Unido es el principal abastecedor de esta bebida con el 61% de las importaciones. mismo que actualmente es importado por un monto de 2. Croacia 30%.393 Jugo de naranja. Francia 18%.529 Reino Unido 63%. Holanda 20%.9 millones de USD. Italia 12%. Eslovenia importó 12 millones de USD de aceite de soya en bruto y en otras presentaciones. páis que se mantienen como líder en la exportación de este producto. Las importaciones por 2. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090111 090121 150710 150790 151211 200911 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 10.219 Café sin tostar. Croacia 13% 8.8 millones de los demás gin y ginebra tienen como principal proveedor a Reino Unido (73%). ginebra y ron no sean importantes.6 millones de dólares importados. 8.435 Los demás aceites de soja y sus fracciones. Hungría 25%. estando abierta las oportunidades para otros países. India 18%. Grecia 3% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Bebidas Eslovenia al igual que en los otros países del báltico. cabe resaltar la participación de producto mexicano (5%). mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. 14% 2.006 Alemania 31%. Italia 23%. Irlanda 10% 2.979 Brasil 54%. 2. Ucrania 35%. pero no hay una preferencia por un tipo de café. refinados.

7 millones de USD de medicamentos con otros antibióticos diferentes a las penicilinas. sus importaciones tienen un monto de 16 millones de USD.887 220. Los pantalones y pantalones de peto de algodón son otro rubro de productos con oportunidades comerciales. Bélgica 28%.5 millones de USD de medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia 219 . estos productos con la estructura del Croacia 9% Medicamentos que contengan otros antibióticos. En las importaciones de Eslovenia por 25.3. destaca la participación de Croacia (26%). Otro producto de importancia son los demás medicamentos que contienen hormonas córtico suprarrenales. Austria 11%.329 12.280 9.8. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 404. De pantalones con peto de fibras sintéticas se importaron 3. situación similar se presenta en las compras de suéteres por 12 millones de USD en las que Italia abastece el 31%. tuvieron como principal origen Reino Unido (31%). Francia 9% Medicamentos que contengan insulina 22. En las importaciones por 15. cabe mencionar que ya entrada de los productos chinos.871 15.7 millones de dólares.522 Dinamarca 75%. se resalta la presencia de China con el 22%. 21. le siguen Turquía (14%) y Holanda (9%).2. con importaciones que alcanzan los 24.3 millones de dólares. Holanda 10%.785 Croacia 26%.181 Alemania 54%.3 millones de USD de camisetas de punto de algodón destacan como proveedores Turquía (34%) e Italia (18%). Francia 19%. Las importaciones por 12. siendo Italia (24%). Italia (19%) y Francia (9%) son de los principales proveedores.214 7. siendo el origen de los productos de: Alemania (20%). aunque en baja escala.9 millones de USD. Italia 19%.850 2. TEXTI Y CONFECCIÓN Es importante mencionar la presencia como proveedores de estos artículos de Italia y Turquía. Suiza 12% . Eslovenia adquiere del extranjero productos farmacéuticos por 299. FARMACÉUTICOS Las importaciones de este tipo de productos son cuantiosas. Bélgica (28%) y Francia (26%). Alemania con el 51% es el principal proveedor. cabe señalar que requieren de un permiso o licencia de importación expedido por el ministerio de salud.866 6.518. Reino Unido (14%) y Holanda (10%).547 Reino Unido 46. Entre los principales productos se encuentran los demás medicamentos preparados de los cuales importó 220. Alemania 5% Los demás medicamentos que contengan hormonas 84. Croacia 6% productos de la partida 2936 Los demás medicamentos preparados 3. Reino Unido 14%. otros proveedores lo fueron Italia (13%) y Bosnia (9%). 146.673 Alemania 20%. le sigue Suiza (12%) y Dinamarca (10%).234 Alemania 65%. Turquía (18%) y China (10%) los que presentan como los principales países proveedores.473 Reino Unido 31%. Alemania 14%. Suiza 9% PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Israel 8%. Reino Unido 4% Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales. sin hormonas ni otros productos de Macedonia 12% Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 165.6 millones. Francia 26%. cuya presencia se relaciona con la cercanía al mercado. Francia 14%.928 Alemania 51%. Turquía 10%.537 24. córtico-suprarrenales Francia 7% Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. 46. Dinamarca 11%.

los principales proveedores son Francia (31%). pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.857 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 621 plástico. China 9%. cabe destacar que el principal proveedor es Italia (41%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. Bosnia y sintéticas. con un monto de importaciones de 25. Con respecto a las partes de calzado se demandan principalmente suelas y tacones por 8.998 Italia 24%.248 Los demás calzados que cubran el tobillo 441 PRODUCTO Suelas y tacones. Francia 6% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.673 850 PRINCIPALES PROVEEDORES China 32%. Viet Nam 7%. China 10% 620343 Pantalones. Bosnia y Herzegovina 9% .944 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 31%.459 cuero natural.422 25. Alemania 23%. pullovers. productos que proceden actualmente de Italia (41%) y China (14%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. MUEBLES En la exportación mundial de sillas y asientos México tiene un lugar muy destacado. CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con mayor demanda en cuanto a calzado se refiere.Viet Nam 4 Italia 89%. chalecos y artículos 593 12.6 millones de USD. La influencia de Rumania es poco significativa. Holanda 9%. para mujeres o niñas 1. a nivel mundial los países asiáticos dominan el mercado de estos productos Italia también tiene una participación relevante. excepto los que cubren 25.292 Turquía 34%. cardigans. para hombres o n Herzegovina 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Viet Nam 19% Italia 41%. Alemania (23%) y Eslovaquia (11%).4. China 14%. Turquía 14%. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 78. Croacia 7% 611030 Suéteres.Croacia 6 Italia 41%. Bosnia y Herzegovina 7%. al participar con el 18% del comercio mundial en 2003. Italia 20%.2 millones de USD. Italia 13%. por lo que pueden existir oportunidades en las importaciones que realiza Eslovenia de sillas y asientos de madera. siendo abastecidos por Italia (89%) y Francia (6%). Rumania 7 . principalmente.737 China 22%. le sigue China (9%) y Bosnia (7%) Las compras extranjeras de los demás calzados que cubren el tobillo ascienden a 8. similares de fibras sint 620342 Pantalones. de plástico o de 1.241 Los demás calzados con suela de caucho.2 millones de USD. Italia 18%.5 millones de USD. jerseis.007 Italia 31%. artificial o regenerado 8. Eslovaquia 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 220 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovenia . 702 15.5. Turquía 18%. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 146 3. a pesar de que cuenta con una industria zapatera con grandes posibilidades.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón.Rumania 8 . con un monto de 78. sobre todo por su calidad y diseño.599 13. de caucho o de plástico 8.

ESLOVAQUIA 1. semillas oleaginosas. con la que mantiene estrechos lazos económicos resultado de sus vínculos desde su etapa socialista. su principal socio comercial es la República Checa. condicionaron las reformas económicas con vista a la integración de la UE. lo que le permite que el país tenga un sector agrícola que le permita la producción de: remolacha. El clima es de carácter continental. La entrada de capitales ha tenido efectos favorables para la economía. ha contribuido a mejorar la productividad del trabajo y estimular la actividad exportadora del país. Hay otros sectores que se encuentran en expansión como el Turismo. restaurantes. Es un país sin costas al mar. Una década de cambios continuos ha llevado a la modernización del país. la textil y la confección. El proceso de privatización se ha convertido en la principal fuente de inversión extranjera en el país.6% de la población económicamente activa). las cuales son consideradas como punto de entrada para comerciar con el país. Zilina. cabe resaltar el nivel de producción de las industrias alimenticia. Los graves problemas institucionales que atravesó Eslovaquia desde su apertura. Nitra. GENERALIDADES La República eslovaca está situada en el centro de Europa. El crecimiento económico estimado para el 2004 es de 5.4% y la inflación de 7. legumbres. no solamente para compensar una parte del déficit de su balanza en cuenta corriente. sitios de entretenimiento y las relaciones públicas para la promoción de los servicios turísticos está en constante aumento. moderado parcialmente por las influencias marinas de las zonas meridional y occidental. El mercado de Eslovaquia está dominado por la industria automotriz y la industria ligera. Las ciudades con mayor dinamismo económico son Bratislava y Kosice. Otras ciudades importantes son Presov. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 221 . El sector industrial genera el 35% de la producción total. Banka Bystrica y Trnaya: Eslovaquia. ya que representa el 55% del total de la inversión directa. El sector agrícola está compuesto de cooperativas y en menor medida de empresarios agrícolas (que representan el 6. se requieren de proyectos de construcción de carreteras así como en infraestructura aeroportuaria y desarrollo de puertos.5% de participación del producto bruto interno. Población en las Principales Ciudades Ciudad Bratislava Kosice Presov Nitra Zilina Banska Bystrica Trnaya Población (000) 448 241 93 87 86 84 69 Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Eslovaquia La estructura del comercio exterior es dependiente de la UE. En lo que infraestructura se refiere.5% con tendencia a la baja. papelera. el cual ha podido integrarse plenamente al mercado de la UE. La demanda de hoteles. mismos que generan el 4. sino que además. papa y cebada.

963 4. 0.5 1.d. Factura Comercial No existe algún formato preescrito.884 3.: No disponible.519 6.021 4.756 42.188 4.40 16.8 7. 2. donde se han producido las bebidas alcohólicas y sus destilados requieren de un certificado de origen que especifique al país. Declaración de aduana A menos que se especifique otro procedimiento. así como contener toda la información requerida.d. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.482 4.380 39. El número de copias son indicadas por el importador.379 32.4 n. 0. este documento debe tramitarse en la oficina de aduana donde se presentan los productos.2 12. puede consultar a la Administración de Aduanas Eslovaca (Colne riaditelstvo).2 n. Long Term Indicators.9 3 n. Debe estar firmado por un agente aduanal. se requieren como mínimo tres copias.3 2002 5. www.329 5.5 8.5 14.6 2003 5.sk. International Financial Statistics. como en el caso de México.69 14.914 38. n.d.614 7.873 3. Para un mejor conocimiento sobre cómo presentar la declaración de aduana. la factura debe contener información relevante acerca del embarque incluyendo el número de contrato.379 20. n. Fuente: Eurostat.9 22. por otro lado.068 7. Certificado de origen El Certificado de origen es el Eur 1 y se aplica de acuerdo a la preferencia bilateral. 222 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .colnasprava. Conocimiento de embarque.939 41.d.d.4 2004e 5. balance (Miles de Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Corona Eslovaca por EUR) 2001 5.28 40 2005f 43. Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Database.68 43.6 3.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Para fines de importación.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS ESLOVAQUIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.5 7.5 21. Conocimiento de embarque Es necesario presentar el documento original para la aclarar las especificaciones de los productos en su tránsito por la oficina de aduana. Lista de embarque Certificado de Origen Certificados especiales Se recomienda asesoría de personal autorizado antes de la firma de documentos comerciales.50 1.379 24. Eslovaquia requiere en general de los siguientes documentos: • • • • • • Declaración de aduana Factura comercial.

IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA tiene una tasa general de 23% y una tasa reducida de 10% para algunos productos y servicios específicos (incluye productos agrícolas. Eslovaquia ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común. servicios médicos de carácter público). productos farmacéuticos y productos de papel). AL 2.Lista de empaque No es obligatoria. tabaco y los hidrocarburos que son aplicados en función de determinadas características de los productos o siguiendo determinados criterios cuantitativos. 3. otorgadas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM). con excepción de algunas categorías consideradas como productos sensibles. equipo para ciegos y discapacitados.2. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 223 . cerveza. lo que conlleva a la adopción de la tarifa aduanera para terceros países. El certificado de origen sirve como referencia para emitir dicho certificado. Todas las compañías individuales y colectivas pueden importar mercancía desde cualquier país. productos de consumo básico. Con la apertura comercial Se han eliminado los monopolios y los controles de precios. armas.colnasprava. carbón y algunas fuentes de energía. con una tasa de 10% para algunos servicios seleccionados (alguos servicios de mantenimiento y reparación.3. estos son requeridos para la importación de animales y sus productos. algunos servicios públicos en materia legal. así como la forma en que deben ser presentados se encuentran disponibles en la siguiente dirección: https://intrastat. en ella se especifica un certificado especial que emite la Oficina Estatal de Análisis Eslovaca. Los bienes que requieren licencia comprenden algunos productos agrícolas y productos como petróleo. Esto implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países. para mayor información consultar la ley 135/98 sobre el Impuesto al Valor Agregado. La tasa general para los servicios es de 23%.sk/main. documento que se requiere en las oficinas de aduana eslovaca. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la integración a la Unión Europea.php?x=178&y=67 Los certificados sanitarios debe otorgarlos la autoridad competente del país de origen. Certificados Especiales Los certificados sanitarios son emitidos por la autoridad correspondiente del país de origen. municiones y equipo militar. El registro de importación y licencias está controlado por la Oficina de Licencias del Ministerio de Economía de Eslovaquia. bebidas y licores destilados. y es requerido para el embarque de animales y sus productos así como plantas y productos vegetales. lubricantes. tales como las preferencias generalizadas y las preferencias específicas. vino y productos de tabaco que están producidos o importados en Eslovaquia. bebidas alcohólicas. BARRERAS NO ARANCELARIAS Conforme a la política comercial común de la UE. 2. sin embargo se requiere para facilitar la importación. incluyendo los productos industriales. tanto a la importación como a la exportación normalmente no se aplican licencias ni cuotas para la mayoría de los artículos. El Impuesto al Valor Agregado es aplicado a todos los bienes y servicios vendidos. Existen impuestos especiales a ciertos artículos como vino. artículos pirotécnicos. Todos los documentos. Eslovaquia tiene una ley que regula todos los productos de acuerdo con las normas que dicta la incorporación a la UE. Es responsabilidad del importador el obtener dicho documento. así como ciertas plantas y vegetales. cerveza. También hay impuestos que se aplican a combustibles. gas natural.

plantas y productos vegetales. Los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos por un laboratorio de control aprobado (identificados por la marca EC). sustancias peligrosas. Esta etiqueta también sirve de apoyo para persuadir a los clientes que compren productos ecológicos. NORMALIZACIÓN La Autorización de Licencia del Ministerio Eslovaco de Economía regula el tránsito de animales y sus productos. gas natural.svpudk. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Conforme a la normativa común de la UE. establecen los requerimientos previos a la declaración de conformidad.sk/ Los productos farmacéuticos requieren de la licencia expedida por el ministerio de salud. juguetes. carbón y algunos químicos peligrosos y narcóticos. Está estrictamente prohibida la importación de productos peligrosos y químicos sensibles.15/1998 y sus modificaciones (directiva No.sk es la encargada de armonizar las normas del país con las de la UE. 4. juegos artificiales y cosméticos deben estar conforme a las regulaciones las cuales son idénticas a aquellas que se practican en el resto de la Unión Europea. 163/1999). La Oficina Eslovaca de Normalización.15/98 y la ley 576/2001 del Ministerio que estipula las condiciones en que se otorgan los permisos de importación y exportación de bienes y servicios. así como narcóticos. El segundo grupo incluye plantas y semillas. algunos de ellos están aún sujetos a estos requerimientos. Los productos en forma individual están listados en la regla No. Licencias El procedimiento de permisos está regido por la directiva No. requieren de un certificado sanitario fitopatológico . Productos Electrodomésticos.gov. deben estar certificados por la Autoridad Veterinaria Estatal de Eslovaquia. Los productos sin esta etiqueta también pueden ser comercializados en la UE mientras cumplan las normas y regulaciones existentes en materia de salud. el esquema no establece una norma ecológica que todos los productores requieren para posicionar su producto en el mercado. armas y algunos productos agrícolas.1.normoff. La etiqueta ecológica es indicada por los productores que pretenden mostrar que sus productos no son dañinos para el ambiente que sus productos similares. Para mayor información consulte la página http://www. Al mismo tiempo algunos productos farmacéuticos están sujetos a controles del Instituto Estatal para el Control Farmacéutico que establece requisitos previos antes de realizar la importación. Todos los depósitos de importación han sido eliminados. Eslovaquia ha armonizado sus estándares con las normas comunitarias. A partir de su integración a la Unión Europea. Estas regulaciones incluyen ciertos productos naturales. estos incluyen petróleo crudo. las normas técnicas y estándares indispensables para la importación. pueden comercializarse sin restricciones. comestibles y comestibles de origen animal. De acuerdo a la naturaleza del producto. certificado de salud veterinaria y certificaciones especiales para productos con organismos genéticamente modificados. 224 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . en especial para algunos productos alimenticios. La importación de equipo y material militar. debe presentarse el certificado fitosanitario. y narcóticos está bajo un procedimiento especial de licencias. seguridad y medio ambiente.- - Las licencias de importación no son obligatorias en la mayoría de los productos. Metrología y Control de Bratislava www. Desde el punto de vista de la administración. sin embargo. Sin embargo. en algunos casos además se requiere de la declaración de la autoridad fitosanitaria. 4. son clasificadas en dos grupos: El primero cubre los animales vivos. armas y artículos de uso militar. forraje.

La directiva del consejo 80/232/EC provee los rangos permisibles en lo que se refiere a cantidades nominales de los contenedores. y podría no asegurar la protección ambiental y la transparencia en términos científicos. EMPAQUE. al mismo tiempo que las autoridades regulan los tipos de pruebas que deben efectuarse para el manejo de ciertos productos. con las modificaciones a la directiva (1999/45/CE). el productor. consulte el siguiente sitio de internet: http://europa. además.2. a demás que su uso no es ampliamente difundido. mismos que permiten identificar fácilmente al productor o distribuidor que comercializa el producto. Las etiquetas deben de estar en idioma eslovaco. Empaque y embalaje Eslovaquia ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje. Se debe tomar especial atención. el país de origen y en su caso del representante local. la información puede ser consultada en la siguiente página http://europa.int/eurlex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index. pueden ser un apoyo en sus estrategias de mercado. se deben cumplir los siguientes requerimientos: La descripción del producto y las instrucciones de uso (especialmente en productos alimenticios) y la garantía deben estar escritas en Eslovaco. asimismo. regula los rangos de cantidades de productos que pueden ser comercializadas.300 euros para obtener el registro y 25 mil por cada año en que se use la etiqueta. La UE dispone que ciertos productos deben ser comercializados en cantidades estandarizadas. En particular. capacidades. teniendo especial atención a las condiciones naturales. Los artículos deben estar empacados cuidadosamente. para mayor información. y transporte que las pueda afectar durante el traslado. además de las disposiciones de la UE. El código de barras debe estar impreso en el empaque. Los requisitos para el marcado y etiquetado dependen del tipo de producto y del uso que se emplea. La etiqueta aún es costosa (por encima de 1. embalaje y etiquetado.int/eurlex/en/consleg/main/1980/ en_1980L0232_index. Etiquetado Las normas de etiquetado han sido adaptadas a los requerimientos de la UE.. reglamentarias y administrativas en materia de clasificación. Un etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las características de los artículos comercializados. así como sus actualizaciones (2004/66/CE). EMBALAJE Y ETIQUETADO En general. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 225 . la directiva 1994/62/CE y sus sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). proporcionar información sobre el nombre del producto.html En cuanto al envasado de productos peligrosos se aplica la normativa 1967/548/CEE del Consejo Europeo relativa a las disposiciones legales. volúmenes y variedad en los productos.html La etiqueta ecológica puede convertirse en una barrera comercial.4. la etiqueta ecológica es una valiosa herramienta como estrategia de ventas dado el incremento de la demanda de productos con esta etiqueta. con un descuento para las PYME).eu. considerar el uso de etiquetas del país de origen. Los contenedores exteriores deben estar numerados (de acuerdo a la lista de empaque) a menos que por sus características sea fácil identificarlo. las unidades conforme al sistema métrico. Cualquier requerimiento específico debe estar especificados en el contrato. Los contenedores deben tener el número de contrato y el país de origen.eu. La etiqueta ecológica comienza ha ser una referencia para los consumidores. Sin embargo. capacidad de los contenedores y sus volúmenes para una variedad de productos. se requiere que algunos contengan las instrucciones de uso. Esta forma de etiquetado es altamente apreciada por los consumidores. La UE a través de la directiva 80/232/EC.

En el caso del etiquetado de productos alimenticios. Bratislava es el mercado más importante de Eslovaquia. importadoras y exportadoras. 226 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . Se observa una disparidad considerable entre los comercios de la capital y las zonas rurales. El procedimiento de venta mayorista del antiguo sistema socialista ha sido reemplazado por almacenes. En la actualidad hay registrados más de 8 mil establecimientos comerciales. vinos frisan tez. El Ministerio de Economía es la institución en la que se puede solicitar asesoría comercial. Eslovaquia respeta la normativa común y ha hecho adaptaciones en su legislación local. que comparten el mercado. El importador-distribuidor juega un papel importante en el mercado eslovaco.int/scadplus/ leg/es/s16400. bebidas.3. Canales de distribución El sector comercial es uno de los que ha experimentado mayor transformación.htm 4. basado en la legislación de la UE. por ejemplo) deben tener un registro especial para fines impositivos. mismas que están en constante expansión. La figura de agenterepresentante casi no existe y a veces el mismo fabricante importa componentes destinados a ser ensamblados. reconoce agentes. 5. Al momento de elegir un agente asociado. comparado con la reducida capacidad financiara de las pequeñas empresas. COMERCIALIZACIÓN Distribución Eslovaquia ha experimentado un rápido proceso de internacionalización. Protección al consumidor La ley relativa al control estatal del mercado interno incluye cuestiones de protección al consumidor. la mitad de las grandes empresas distribuidoras son de origen extranjero. Los cálculos en términos FOB y CIF que se establecen en libras esterlinas y dólares debe estar especificadas en el contrato y en algunas ocasiones cuando se ofrezcan créditos deben especificarse los términos crediticios. comisionistas y brokers. consulte la página: http://europa. refuerza la competencia y coordina las labores de inspección de comercio. El Código de Comercio Eslovaco. con una amplia variedad de compañías. hay que considerar las ventajas que estas grandes compañías ofrecen en cuanto a tamaño y establecimiento. complementos alimenticios y textiles. Las cooperativas están presentes con redes de pequeños puntos de venta donde absorben comercios que. cadenas de supermercados y mayoristas. además deben proporcionar información sobre el contenido y la composición de los mismos.eu. en los que la participación extranjera es significativa. sus canales de distribución están más desarrollados. en general. En lo que respecta a las medidas no relacionadas con la seguridad. en estas últimas prevalecen los pequeños negocios. Ciertas bebidas alcohólicas (licores. aproximadamente 15 hipermercados y 240 supermercados. FORMAS DE PAGO Las formas de pago que se aplican en Eslovaquia son similares a las que se practican en los países de Europa Occidental. la francesa Carrefour y las austriacas Billa y Kaufland SK también son compañías con notable presencia en el mercado. La empresa más importante en este sentido es la británica Tesco con un nivel de ingresos superior a los 660 millones de USD. estas incluyen los pagos por adelantado. Para mayor información sobre el empaque y el etiquetado. con el fin de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los consumidores. La segunda compañía comercializadora más importante es Metro C & C con 553 millones de USD. con numerosos centros comerciales. no logran sobrevivir a los cambios que la apertura demanda. cartas de crédito y garantías bancarias.

Oriflame. Los eslovacos prefieren los bienes de consumo básico que adquieren de las tiendas cercanas salvo que ya no ofrezcan ventajas de precio. S R. Quelle. Herbalife. A.sk PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 227 . A continuación se listan las principales ferias y eventos.S. Lander. Por otra parte. MECANISMOS DE PROMOCIÓN En términos de promoción de productos Bratislava es el punto de entrada a Eslovaquia. periódicos.sk Agrokomplex-V_stavníctvo Nitra www.. Los mecanismos de promoción en Eslovaquia comprenden las técnicas usadas por los países de Europa Occidental. En Eslovaquia. ya que de manera gradual.and Yves Rocher. mismo que puede consultarse sin costo en las oficinas regionales de la asociación eslovaca de consumidores. Con un nivel de ingreso disponible relativamente bajo en comparación con los países de la Europa occidental. 6.Un aspecto que cabe resaltar es la estrecha cooperación entre las autoridades eslovacas y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Los medios comunes de publicidad son la radio.agrokomplex. los consumidores tienen a su disposición un sistema de información al consumo («Infoteka»). A.bbexpo.sk V_stavisko TMM. www.mesto mody Bratislava Intershoe Bratislava Intermoda Octubre Agosto Noviembre Febrero Febrero Marzo Septiembre Septiembre Septiembre Para mayor información. Las campañas de promoción de productos incluyen ofertas especiales y descuentos.tmm. Mary Kay. entre las empresas de este sector se encuentran Amway.sk BB Expo Spol. sin embargo no es común el uso de otras técnicas de promoción como los cupones de descuento y pequeños obsequios. www.mesto mody Bratislava Intermoda Bratislava Intershoe Trencin Trencin . consultar fechas las siguientes direcciones de compañías organizadoras de ferias y eventos. las ONG han llevado a cabo campañas de sensibilización destinadas a los consumidores. Incheba. A partir de 1999. el precio es factor indispensable para asegurar la presencia en el mercado. www. Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos.S..incheba. que se organizan en Eslovaquia: Agricultura Kosice Agroforum Nitra Agrokomplex Kosice Vino Calzado y moda Trencin Trencin . Eslovaquia tiene gran variedad de empresas publicitarias que varían en cuanto a calidad.O. especialmente en las grandes áreas. Las compañías de ventas directas y por catálogo en Eslovaquia están en constante ascenso. así como publicidad impresa y anuncios al aire libre. Avon. los consumidores consideran importante este aspecto en la medida que aparecen más marcas extranjeras con nuevos productos.

no obstante. Servicio al Cliente Todas las compañías locales y extranjeras deben otorgar tres años de garantía en productos de consumo duradero que así lo requiera. Para tener éxito en las negociaciones con los eslovacos. La conversación sobre aspectos generales en lugar de negocios es una buena forma de facilitar las relaciones personales. 8.2 miles de toneladas es otro de los principales productos. proceden de Argentina 34% y China 22%. sin embargo. en menor medida. aspecto que están aprovechando las nuevas empresas extranjeras que manejan hipermercados y establecimientos de comida rápida. Debido a la dificultad en la recepción de documentos. es recomendable el uso del teléfono para tal fin. no es recomendable el uso de cartas y faxes. ALIMENTOS FRESCOS. es conveniente recurrir al correo electrónico. el uso del inglés se está convirtiendo en un medio usual para realizar negocios. además. Las compañías eslovacas tienen personal de habla inglesa en los altos niveles. NICHOS DE MERCADO 8. El eslovaco es la lengua oficial. el ruso. es indispensable el establecimiento de buenas relaciones personales así como el conservar la confianza mutua. esta información es importante para evitar malentendidos. Especialmente en productos con alta tecnología. Para mantener las buenas relaciones. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La prácticas de negociaciones y de protocolo en Eslovaquia son combinadas entre aquellas que se realizan en Europa Occidental y los Estados Unidos por un lado y Europa y Rusia por el otro. A continuación se mencionan algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta para llevar con más facilidad las negociaciones. PROCESADOS Y BEBIDAS ALIMENTOS FRESCOS La demanda de productos alimenticios es de esperar se incremente por los cambios positivos del ingreso per cápita de los eslovacos.1. • • • • • No realizar visitas de negocios durante el período vacacional (Julio y Agosto) Vestir de forma conservadora en las reuniones. debe estar en comunicación frecuente con su contraparte. El alemán también es una lengua empleada y. sin embargo. Los títulos y niveles empresariales son especialmente respetados. evitar tratar de manera directa los asuntos de negocios.6 millones de dólares. teniendo su origen en la República Checa 36% y Francia 30% 228 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . objetivos y puntos de acuerdo y los aspectos que entren en conflicto. No llamar a su contraparte por su primer nombre hasta que tenga la confianza para hacerlo. Actualmente no existe legislación alguna que obligue a las empresas que provean el servicio por sí mismas. es importante tomar en cuenta este aspecto en el momento de establecer una relación de negocios. las demás carnes de porcino con 11 millones de dólares y 6.7. para facilitar los negocios es recomendable contratar los servicios de un traductor. es conveniente escribir las conclusiones iniciales. el cual se está convirtiendo en una herramienta comúnmente utilizada. Las decisiones se realizan entre un número reducido de personas de alto nivel y en algunos casos por una sola persona. deben tener la capacidad de asegurar el servicio dentro y fuera del país. Después de la reunión. Eslovaquia es un importador neto de productos del mar y los filetes congelados es de los principales productos con 11. así como el uso de tarjetas de presentación. ya que han aumentado el número de este tipo de establecimientos Muchos alimentos de alto valor son importados mediante intermediarios europeos más que de forma directa.

9. Turquía 11% Italia 44%.934 9.2 millones de dólares. Café tostado sin descafeinar 7. De los 7. Colombia 30% y Panamá 17%. Hungría 19% Viet Nam 31%. Colombia 30%. Grecia (31%) y Chipre (10%) también abastecen este último producto.672 Miel natural de abejas 869 PRODUCTO Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos. clementinas.256 Las demás carnes de porcino. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 229 .265 2. el cual es el primer producto mundial y mantiene una posición muy competitiva a nivel mundial. frescos o secos Limones y lima agria.3 millones de dólares tuvieron como origen España (40%) y Marruecos (36%). Brasil 11% Austria 32%. el 70% proviene de este país.252 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 36%. frescos o secos. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040310 040900 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 090111 090121 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 11. Chipre 10% España 72%.829 23.3 millones de dólares importados por el mercado. Panamá 17% España 39%. Chipre 8% España 64%. frescos o secos. En cuanto a jugo de naranja se refiere. incluso concentrado.704 7. Polonia y Repúbliva Checa.6 millones de dólares. en el caso del café tostado su origen el 82% tienen como proveedores Austria.535 6. Uvas frescas Café sin tostar. así como los pepinillos con 41% de los 2. 1.031 4. 7. Francia 30% Argentina 34%.El principal producto que demanda Eslovaquia es el plátano por 24 millones de dólares.301 53. Perú 12%. En conjunto se distinguen por ser los proveedores más importantes de cítricos. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Plátanos. Chipre 10% Chipre 49%.196 11.992 4.742 5. Argentina 16%. Las compras de tomates por 7. su consumo está en los 10 millones de USD. el pimiento con 3.7 millones de dólares que importó Eslovaquia de sardinas y preparaciones de pescado el 25% tuvo su origen en Tailandia. cabe señalar que los productos proceden de Costa Rica 35%. Marruecos 18%. Argentina 11%.779 11. 6.486 5. República Checa 24% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Las importaciones de aceites comestibles. 6.. azucarado aromatizado. Irlanda 10% República Checa 94 Zona franca 54%.398 22.Marruecos 17% Costa Rica 35%.1 millones de dólares.247 11. fueron abastecidas principalmente por Alemania y Hungría con el 22% cada uno y Holanda con el 15% del total.947 7.870 11.610 Filetes congelados. Polonia 26%.815 9. de los 5. cabe resaltar que España es el principal proveedor de este producto con el 72% de las importaciones.539 5. La mandarina clementina es otra fruta con gran aceptación en este mercado eslovaco. Con excepción de los aceites de palma que también proceden de Asia. frescos o secos Toronjas o pomelos. Italia 11 España 51% . Grecia 31%. destaca la participación de Brasil. wilkings e híbridos similares.334 5. China 22% . sin descafeinar. al igual que la casi totalidad de las importaciones de piña en conserva 80%.794 18. frescos o refrigerados. resaltando su importancia en la producción de estos productos. así como perú 12% y Brasil 11%.289 3.Marruecos 36% España 41%. congeladas. Naranjas frescas Mandarinas. así como el abastecedor del 49% de lo que se consume de naranja. España 12%. productores importantes a nivel mundial. Polonia 11%. un poco más de 13.183 10.630 Yogur. República Checa 10% España 40% .8 millones de dólares proviene fundamentalmente de España 51%.325 2. su abasto tiene como origen el continente europeo.112 con fruta o cacao. Las importaciones de café sin tostar proceden de Viet Nam 32% quien se destaca por ser proveedores de estos nuevos mercados. cabe resaltar que la torrefacción del producto normalmente se realiza en un país europeo.

417 2. Austria 11% Brasil 90% Brasil 51. sardinelas y espadines en conserva.353 4. Las demás preparaciones y conservas de pescados Piñas conservadas o preparadas.348 2.141 3. y Reino Unido.294 2.998 3. este último país también es importante en ginebra. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Francia 26% . Holanda 20%. Estonia 15%.901 3.703 2. Alemania 34%. entero o en trozos.918 1.362 7. Polonia 20%. pero sin modificar química. Alemania 19% Hungría 84%. Letonia 19% Tailandia 23%. República Checa 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones Aceite de soja en bruto.465 3.105 2.035 2. sin fermentar y sin alcohol. Hungría e Italia. República Checa 14% Alemania 61%.501 PRINCIPALES PROVEEDORES Malasia 21%. Alemania 9% República Checa 76%. Los vinos ya tienen presencia en el mercado y los principales proveedores son la República Checa. Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 230 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia . Francia 15% República Checa 74%.442 2.962 3.UU. Hungría 20%. Francia 13% Hungría 44%. por lo que las empresas que realicen promociones tendrán mayores oportunidades de acceso.817 8.035 916 920 2. Los demás aceites de soja y sus fracciones. congelado. Austria 16% España 34%. EE.UU. De acuerdo al origen de los productos sobresalen en: aguardiente de uva (brandies y cognac) España y Francia. Melocotones o duraznos. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5.317 8.435 3.794 2.911 4. Grecia 35%. en whiskies EE. Otros jugos de naranja BEBIDAS En Eslovaquia el gasto en el consumo de productos vinícolas casi se ha duplicado en los últimos cinco años y con altas expectativas de que se mantenga ya que los eslovacos adoptan niveles de consumo con tendencia a igualar al de los de Europa Occidental.103 3. Sardinas.722 4.442 1.532 PRINCIPALES PROVEEDORES República Checa 38%. 39% Suecia 41%.097 5.171 2. ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 5. Italia 35% . Austria 19%. República Checa 17%.410 1. China 14% China 36%. preparados o conservados Jugo de naranja. Italia 14% Tailandia 80%. Austria 25% Tailandia 26%.353 4. incluso desgomado. Indonesia 21%.534 5. en licores y en los demás gin se destaca la República Checa. incluso refinados. Grecia 21 Reino Unido 50%.759 1. El mercado esta abierto a nuevos productos al irse incrementando su nivel de ingreso. Serbia y Montenegro 31% Holanda 37%.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 150710 150790 160413 160420 200820 200870 200911 200919 PRODUCTO Los demás aceites de palma y sus fracciones.

China 22. Turquía 13 Italia 28. República Checa 14%. jerseis. 17. de plástico o de cuero natural. China 15% Italia 50%. de caucho o de plástico Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. artificial o regenerado Suelas y tacones. Austria 14.767 3. sobresalen como proveedores Italia 28%. República Checa 15 China 27. China 19 .pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. En las importaciones por 9.942 2. pullovers y similares de fibras sintéticas por 17 millones de USD. Viet Nam 13% China 13%. La penetración de los asiáticos en el mercado será contundente en los próximos años.870 11. República Checa 14.2.978 1. CUERO Y CALZADO Las importaciones por 64. TEXTIL Y CONFECCIÓN Las camisetas de punto de algodón.279 10.080 320 PRINCIPALES PROVEEDORES China 21. los europeos pueden limitar su presencia si trasladan parte de la industria del calzado de la Europa Occidental hacia los nuevos miembros que tienen tradición en el sector. La presencia de China en las importaciones de la confección evidencia el nivel de competencia que habrá que desarrollar para entrar a este mercado. La participación de España es poco relevante a pesar de ser un gran productor.927 611030 620342 620343 Sueteres. República Checa 27 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.428 21. para hombres o niños.772 791 PRINCIPALES PROVEEDORES Polonia 16%. Turquía con el 13%. para mujeres o niñas 21. excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados que cubran el tobillo CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 1. Se destaca la presencia de productos chinos con un nivel de participación en las importaciones de 21%. cardigans. la cual en el mediano plazo se puede convertir en el principal proveedor para la UE. Italia 11%. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640620 640299 640391 PRODUCTO Los demás calzados con suela de caucho.3. pullovers. resalta por su importancia Turquía con el 25%.9 millones de dólares de pantalones de algodón. China 22% y Rumania 11%.2 millones de dólares de los diferentes tipos de calzado indicados en el cuadro permiten observar que los principales productores a escala mundial tienen acceso a este mercado. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.823 1. de acuerdo a los análisis elaborado por la UE. jerseis. Turquía también representa un fuerte competidor sobre todo en la maquila de productos. como es el caso de Italia y China. en lo que a la industria de la confección se refiere.349 9.900 2. Polonia 13%. China 19% y la República Checa con el 15%. le siguen países europeas como la República Checa y Austria cada uno con el 14%. con un valor de importación de 21. En la demanda de suéteres. cada uno de ellos se diferencia por la calidad o precio de los diferentes productos. Pantalones. Estos dos últimos países son los principales proveedores de pantalones de fibras sintéticas. chalecos y articulos similares de fibras sintéticas Pantalones.564 2. Los polacos y los checos se han caracterizado por tener un sólida industria zapatera. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 610910 Camisetas de punto de algodón. Rumania 10% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 231 .059 20. Portugal 9% China 53% .8. Rumania 11 Turquía 25.5 millones de USD. Italia 15%. es un producto con oportunidades de mercado en Eslovaquia.

se destaca la participación de este último país. Francia 17%. Suiza (12%).761 12.522 10. República Checa 13%. Bélgica 13%. Italia 10% Holanda 77%. 66%.945 injertos.Italia 10 .583 65. República Checa 17%.124 Medicamentos que contengan otros antibioticos.955 878. los cuales son a su vez. Colombia 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Francia 18% República Checa 62%. Otro de los productos con relevancia lo son los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales siendo los principales proveedores Reino Unido (28%).5. República Checa 22%. Suiza y Liechtenstein 12%.583 219. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones totales de medicamentos alcanzaron los 511. Francia (17%). Francia 10 . Turquía 17%. cortados para ramos o adornos.UU.2307 PRINCIPALES PROVEEDORES Reino Unido 28%.897 400. Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. esquejes e injertos alcanzaron los 9 millones de dólares.990 184. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Eslovaquia tiene oportunidades en su mercado para planta y flores. los más importantes productores a nivel mundial. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 13. esquejes e 9.2 millones de dólares. Eslovenia 16% Eslovenia 14. la República Checa con el 17% e Italia con el 10% del total. en este sector.8 millones de dólares y entre los productos con mayor demanda en el mercado eslovaco están los demás medicamentos preparados con 401 millones de dólares siendo los principales proveedores Alemania (19%). República Checa 8% República Checa 31%. cortados para ramos o adornos frescos alcanzó los 10.8.256 1. Alemania 20% Alemania 19%.4. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raices).958 de estos productos con la estructura del 16. 188.914 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 176.India 8 Dinamarca 44%. Hungría 30%. República Checa 24% EE. Las compras al extranjero eslovacas de las demás plantas. Alemania 26%.685 28. los principales países que proveen este producto son Holanda (77%) y Colombia (9%).764 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda 50%.002 37. frescos 10. Francia 31%. sin hormonas ni otros productos de Los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936 Los demas medicamentos preparados 12. Reino Unido 11%.001 5. República Checa 11% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 232 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .943 7. República Checa 10% Reino Unido 28%. Flores y capullos.363 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. Alemania (26%) y la República Checa (8%). siendo los principales proveedores Holanda con el 50%. República Checa (11%). Las importaciones totales de flores y capullos.138 794.

gov. MUEBLES Se destaca la demanda de sillas y asientos de madera cuyo nivel de importaciones es de 174 millones de USD.sk/english.sk/english/index.finance. y Telecomunicaciones www.bxa.php3 Oficina de aduana de Eslovaquia www. los principales países que actualmente proveen este producto son Eslovenia (55%) República Checa (14%) y Alemania (9%).education.gov. Metrología y Control (OSMT) ww. Alemania 9% Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.telecom.gov.791 PRINCIPALES PROVEEDORES Eslovenia 55%.gov. DIRECCIONES DE INTERÉS Ministerio de Agricultura www.ers.sk/unms_uk/index.sk/english Ministerio de Construcción y Desarrollo Regional www.gov Página de la Misión Americana en la UE referente a las regulaciones relacionadas con el sector agrícola de la UE http://www.gov. con un volumen de importación superior a 9 mil toneladas.sutn. República Checa 14%. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera.sk Organizaciones Nacionales de Normalización www.6.usda.268 9.doc.normoff.sk Ministerio de Finanzas www.sk/angl/angl.gov.sk Ministerio de Salud www. partes y piezas de MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) 174.gov/briefing/EuropeanUnion/ PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia 233 .economy.colnasprava.8.htm Ministerio de Educación www.gov.sk Ministerio de Economía www.build.sk La Oficina Eslovaca de Normalización.html El Departamento de Industria y Seguridad http://www.normoff.health.html Ministerio de Transporte.sk Instituto Eslovaco de Normalización Técnica (STS) www.mpsr.gov.

234 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Eslovaquia .

1 1. Las reformas macroeconómicas de los últimos años han generado una elevada productividad y las posibilidades de mantener niveles altos de crecimiento económico por varios años.3 0. Entre 2004 y 2006.65 2005f 1.6 7.2 -1. pero la robustez de su demanda ha sido la principal fuerza motriz de su economía.7 15.4 millones de personas.8 15.ESTONIA 1.3 11. Las principales ciudades con mayor población son: Principales Ciudades de Estonia Ciudad Tallin Tartu Narva Kohtla-Järve Pärnu Población (000) 397 101 67 47 45 Fuente: Oficina de Estadística de Estonia PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 235 .7 2.1 0.5 4.1 6.7 7.4 7 5.65 2004e 1.8 1 5. cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.2 3.3 3. pero tienen una ventaja de servir de acceso al mercado ruso y el de otros países de la Europa del este.4 10.170 7.65 2002 1..6 1.4 5.3 2.5 8. la Unión Europea transferirá a Estonia alrededor de 650 millones de dólares de ayuda para modernizar su agricultura y la infraestructura.4 9.3 0. INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS DE ESTONIA CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB.1 1.4 15. En la industria y los servicios se ocupan el 93% de la población activa y genera el 95% del Producto Interno Bruto del país.65 2003 1.5 8.6 -1. Investing in Central and Eastern Europe El Mercado de Estonia es pequeño y se concentra en sus principales ciudades.8 0.6 6.65 e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank.5 -1.6 -0.4 1.8 0.3 3.6 15.3 0.4 4.854 5.8 3.4 1.730 5.982 6 2. balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Corona estoniana EEK por EUR) 2001 1.9 8. su estabilidad política y económica han sido fundamentales. GENERALIDADES Estonia se ha transformado en un centro comercial con gran dinamismo.5 8.1 0.5 9. La inflación ha estado bajo control y la tasa de desempleo se sitúa por abajo del 10%.4 6 4. La liberalización de su mercado y un clima comercial excelente garantizan el potencial de negocios con este país.2 4.5 0.8 7.7 1 15. El mercado doméstico de Estonia es pequeño. 1.3 0.6 4.389 6.

eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE una vez que sido autorizados por cualquiera de los estados miembros. de transporte.3. puros. como es en caso de México. tomates y manzanas. al igual que en los demás países de la ex Unión Soviética. clasificación arancelaria de los bienes.htm 2. Para conocer los derechos de aduana se puede acceder a la base de datos central de la Unión Europea TARIC. 2. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Estonia se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004. Hay otros bienes y servicios de carácter social que están exentos y ciertos productos pagan impuestos especiales. fosfatos y granito. con la aplicación de aranceles ad valórem. porcentaje que alcanza el 8% de la población activa. turismo. papel. Conocimiento de embarque. alcohol y cerveza. ha sido lento y tardará muchos años para su consolidación. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera. gasoil. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (Käibemaks en Estonia) es pagado por el importador de los bienes. consultar en: Legislación http://www.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en exportar hacia Estonia es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial. En la minería se destacan yacimientos de pizarras bituminosas. Los principales sectores son la ganadería.customs. a pesar de que se inicio hace más de una década. que son las que mayor aportación tienen al Producto Interno bruto. El proceso de reforma del sector agrícola. cifra inferior en 50% a la que anteriormente se dedicaba a esta actividad.000 personas trabajan en el sector.eu. 236 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia . la pérdida del abasto de materias primas afectaron su desarrollo. con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región.legaltex. así como las relacionadas con la informática y las telecomunicaciones. Certificado de salud veterinaria. de acuerdo a las regulaciones de Estonia. Se tiene un impuesto general del 18%. gasolina.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome. y una tasa del 5%. motocicletas.ee Existe un impuesto sobre el consumo que se aplica a tabaco a granel y cigarrillos. y el valor de aduana. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea. 2. servicios financieros y telecomunicaciones. Indicar la cantidad. aceite lubricante de motores. Certificado de origen. vidrio). En el sector servicios despuntan las actividades comerciales. y yates. La producción agrícola se orienta a las cosechas de trigo. cebada. las industrias pesadas y química y la de alimentos resultaron las más afectadas. otros combustibles para motores.2. colza y bayas. mueble. papa. ASPECTOS ADUANEROS E IMPUESTOS La mayoría de las empresas estonianas (94%) se pueden considerar como pequeñas y medianas. Se puede consultar en: http:// europa. Los elementos básicos que se incluyen en la declaración de aduanas son: la cantidad de productos.El sector primario ha perdido competitividad por el aumento de los costos de producción y el aumento de los productos importados. cultivos de papas. Se introduce el Sistema de clasificación arancelaria TARIC. coches. la liberalización comercial ha permitido el desarrollo del sector servicios. cuando aplique.htm http://www. La industria ligera (textil. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral. Actualmente menos de 50. cereales. AL 2. peso y valor de los bienes. su origen. no se han visto tan afectadas y mantienen un importante ritmo de crecimiento. En el sector industrial. con un promedio de 18 trabajadores por unidad. principalmente porcina.ee/text/en/X60023k1.

aves.etsi.php3?lk=english http://www. instrumentos de pesado no automáticos.ee/index. las cuales son: CENELEC( European Committee for Electrotechnical Standardization) (http://www. los siguientes productos se encuentran sometidos a procedimientos especiales: obras culturales. municiones y explosivos. tabaco. 2658/87 of 23 July 1987 4. expedido por la autoridad sanitaria de o una autoridad competente extranjera. armas. que cubran las exigencias de la Unión Europea.billetes de lotería. calderas. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no.customs.1 CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El programa de armonización de la Unión Europea está orientado al desarrollo de estándares para determinado grupo de productos. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (www.3. alimentaria o fitosanitaria. biopreparaciones veterinarias son sujetas a control de la autoridad veterinaria de Estonia.ee/index_eng. productos de construcción. NORMALIZACIÓN 4. productos bajo inspección. metales y piedras preciosas y productos que los contengan. entre otros.cenelec. billetes de lotería y residuos peligrosos. Las plantas y productos relacionados con ellas deben estar acompañadas de un certificado fitosanitario. maquinaria. CEN (European Committee for Standardization) Información adicional consultar: http://www. dispositivos médicos.cenorm. pescados. Commission Regulation (EEC) no.org/ ). y radio y equipo de telecomunicaciones (RTTE). divisas extranjeras y valores.php PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 237 . productos medicinales. pesticidas o fertilizantes.eak. Sitios de interés Legislación disponible: http://www. La importación de ganado. alcohol. veterinaria. equipo de protección personal.evs. organismos acuáticos.be/) http://www. heno y sus derivados.. Las Directivas que cubren aspectos de seguridad esencial. compatibilidad electromagnética.php?pageCus=head&head=4 http://www. armas. equipos para grabación audiovisual. pero no obstante hay requerimientos fitosanitarios que pueden actuar como barreras no arancelarias como es el caso de los productos cárnicos. Los permisos de importación están excluidos y permanecen para productos como: combustibles. juguetes. 2454/93 of 12 October 1992. productos farmacéuticos. explosivos. drogas y sustancias psicotrópicas.org) .ee (impuestos) Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no. salud y control ambiental encomiendan a tres organizaciones desarrollar los estándares técnicos. plantas y animales de especies en extinción. 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no.eak. Asimismo. equipos de radiodifusión.ee/index_eng. ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las importaciones están liberadas. aplicaciones de gas.

2. en especificaciones del sistema métrico decimal) Asimismo. Las grandes cadenas de venta están absorbiendo la cuota de mercado de los agricultores tradicionales. Kaubamaja/Selver (18%). Las tendencias son a una mayor concentración de la distribución y especialización del comercio. 4. ETK.4. fecha de vencimiento. supermercados e hipermercados han surgido en barrios residenciales de Tallin.5%). empacador o el importador. deben incluirse las instrucciones para su cuidado. En envases de alimentos para venta al público debe incluirse el nombre del fabricante. ABE Stock. filiales u oficinas representativas por las cuales se pueden realizar los pagos relativos al comercio exterior. Los mayoristas más importantes son: Jungent.ee Los bancos comerciales tienen redes de sucursales. instrucciones para su operación. Kesko (19%). los productos pueden venderse a través de un agente. ingredientes en orden de importancia. Hipermercados 12-15% y tiendas de conveniencia 25%. Stockmann (5%). Más del 90 % de transacciones bancarias se realiza de manera electrónica. FORMAS DE PAGO Los métodos del pago son similares a los utilizados comúnmente en América. Kaupmess & Ko. aunque la comercialización de los principales artículos de consumo utiliza una diversidad de viejos canales.3.La cantidad (peso o volumen del contenido. o directamente al consumidor. pequeñas tiendas 27-31%. 238 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia . EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Los envases para la venta al menudeo requieren incorporar la siguiente información: La etiqueta debe estar en idioma estonio . Tridens y Hadler. 5. y en su caso. COMERCIALIZACIÓN Los canales de distribución en Estonia son similares a los que predominan en América. Con un nivel de ingresos menor al de sus vecinos los nórdicos. e instrucciones de almacenaje si es perecedero o especial para infantes. los estonios tienen un patrón de consumo muy similar al de ellos. tal es el caso de la electrónica. distribuidor. una advertencia de peligro cuando el uso o disposición del producto así lo amerite.krediidiinfo. Grandes tiendas 22-26%. En determinados sectores los mayoristas y las casas comerciales son bastante fuertes. En lo que respecta al tipo de tiendas la distribución tiene la estructura que sigue: Supermercados 29-33%. Kesko Eesti. S-Marten.Nombre de producto (indicar claramente su contenido) . aparatos y componentes eléctricos. La distribución de productos se encuentra en plena transformación. y materias primas y productos químicos. Lehtimaja (5%) y Rimi (2. pero la penetración de los sistemas comerciales nórdicos es ya evidente. peso neto o el volumen en unidades métricas. El 20% de la comercialización de productos de consumo básicos que se realiza a través de las cadenas comerciales se distribuye de la forma siguiente: ETK AS (34%). y más del 75 % de el La población usa Internet para realizar operaciones bancarias. productos farmacéuticos. Kesco la empresa finlandesa de distribución ha instalado en Estonia el mayor centro logístico de los países bálticos. EMPAQUE.El nombre del fabricante o el nombre de la empresa que lo importa . Prisma (16%). Varios centros comerciales de autoservicio. mayorista. maquinaria. no existe algún control de calificación crediticia: www. el nombre comercial del producto.

El esquema de distribución que tiene ciertas ventajas es el apoyarse a través de un agente/distribuidor exclusivo el cual cubre la comercialización en todo el país. Los importadores estonios a menudo representan varios proveedores del extranjero.

PROTECCION AL CONSUMIDOR Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores.

6. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

La Ley sobre Publicidad de Estonia establece que la publicidad no debe ser ofensiva hacia las minorías (raza, sexo, etc.). También establece restricciones sobre los comerciales dirigidos hacia los niños. La publicidad de cigarrillos y productos de tabaco está prohibida; la publicidad sobre productos alcohólicos está estrictamente limitada. Asimismo, se prohíbe que personajes importantes puedan participar en los comerciales. Contactos de medios: http: // www.ee/www/Media/welcome.html

Ferias La mayor parte de las ferias internacionales son organizadas por la empresa Estonian Fairs Ltd asentada en Tallin, y pueden consultarse en: www.fair.ee / E-mail: fair@fair.ee Los periódicos más grandes de Estonia son Postimees Eesti Sonumid, Supervise, Õhtuleht, Supervise, Tallinn-PM, Eesti Päevaleht y Sõnumileht. Hay varios semanarios entre ellos se encuentran: Times báltico (en inglés) y Eesti Ekspress, el Delovoje Vedomosti semanario dominical de negocios, Maaleht y Sirp son otros de los más populares.

Difusión La TV pública y la radio han sido transformadas en dos compañías de servicio público, reguló según una nueva ley de difusión y gobernado por un Consejo General, designado por el parlamento. Las dos compañías de servicio público son miembros de la Unión de Difusión europea (EBU).

Radio Hay aproximadamente 27 emisoras de radio privadas que funcionan en el país. Cuatro son sin fines de lucro, Tres emisoras de radio privadas transmiten programas en ruso. Televisión Tres canales de TV son los principales y son comerciales

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 239

7. FORMAS PARA
REALIZAR NEGOCIOS

La forma de realizar negocios en Estonia es similar a la practicada en el resto de Europa. Antes y después de la reunión es aceptable estrechar la mano, en seguida se deben intercambiar las tarjetas de presentación; es importante tener una provisión suficiente de estas. La vestimenta formal es recomendable para los hombres, para el caso de las mujeres, este requerimiento debe llevarse de forma moderada. Los agentes de negocios en las grandes ciudades estonias, en especial los jóvenes, tienen dominio del inglés; sin embargo, el saber algunas palabras de la lengua local ayuda mucho para establecer confianza mutua y a relajar el ambiente de la negociación. Una vez establecida la relación, los estonianos suelen demostrar su afecto de forma cuidadosa, por ejemplo, mediante una palmada en el hombro. La forma más común de establecer relaciones de negocios es en público. Los estonianos son muy sensibles en los asuntos referentes a su cultura, ellos aprecian mucho sus aportes culturales; a pesar de tener un sentido del humor sarcástico, menosprecian las bromas y críticas al respecto. Los obsequios son apreciados en las reuniones, en especial, los artículos de oficina con el logo de la compañía, asimismo es admisible obsequiar una botella con vino selecto. Toma su tiempo establecer la primera reunión de negocios, hay que recordar que frecuentemente existen altos ejecutivos que formaron parte del régimen comunista y llegan a ser menos formales al respecto, antes de que se realice la reunión, es necesario enviar una confirmación por escrito mediante una carta o vía fax. No se debe olvidar el evitar realizar las visitas de negocios durante el período vacacional, el cual comprende los meses de julio y agosto.

8. NICHOS DE MERCADO

Productos con oportunidades El mercado de alimentos Estonio es potencialmente elevado para la importación de una amplia gama de productos envasados, orientados a los sectores de ingreso alto/medio, así como para el creciente número de turistas, y una comunidad creciente de expatriados. La consolidación de cadenas de venta al por menor escandinavas, proporciona nuevas oportunidades para los exportadores, aunque el consumidor permanece sensible a los movimientos de precio. En 2003, las ventas domésticas de alimentos y bebidas alcanzaron los 948 millones de USD, de los cuales puros alimentos explican 685 millones de dólares. El resto consistió en productos de tabaco y bebidas alcohólicas. La comida importada incrementó la variedad de productos en el mercado y aportó casi el 35 por ciento del valor. Información sobre el sector: http: // www.usemb.se/Agriculture/

8.1. ALIMENTOS FRESCOS O CONGELADOS

Los principales productos frescos que importa Estonia son: tomates frescos ( 6.9 millones de USD), pimientos (2.0 Millones de USD), pepinos ( 2.4 millones de USD), Holanda con el 44% del total y España con el 38% respectivamente, son los principales proveedores de estos productos, cabe señalar que el primero de los países reexporta hacia este mercado. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 6.1 millones de USD, siendo los principales proveedores Ecuador (42%) y Panamá (34%); uvas frescas con 6.1 mill. De USD, y sus proveedores son Italia (41%) y Sudáfrica (13%); mandarinas con 5.1 mill. de USD y naranjas con 2.5 Mill. De USD y millones de USD, su principal proveedor es España con 63% y 44% respectivamente, en lo que a cítricos se refiere son los productos españoles los que predominan en los nuevos mercados de la UE. El café sin tostar proviene de dos países asiáticos Indonesia 43% y Viet Nam 29%, en tanto que el café tostado proviene de Finlandia 48% y Dinamarca 19%, el proceso de industrializado y envasado se realiza normalmente en un país de Europa Occidental y de ahí se distribuye hacia los diferentes mercados.

240 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 030420 030379 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080620 090111 090121 PRODUCTO Filetes congelados. ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 7.332 3.022 5,162 6,855 2.425 1.995 6.078 2.523 5.116 987 6.073 1.266 2.285 26.452 11,283 9,153 3.340 1.731 12.212 4.205 6.657 1.369 5.422 1.334 2.708 7.777 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega 31%, Federación de Rusia 30% , Argentina 15% Federación Rusa 37%, Holanda 25%, Islandia 9% Holanda 46%, España 38% España 38 , Holanda 32%, Lituania 10% Holanda 54%, España 40% Ecuador 42%, Panamá 34%, Costa Rica 18% España 44%, Marruecos 17%, Egipto 14% España 63%, Marruecos 23%España 49%, Argentina 23%, Turquía 13% Italia 41%, Sudáfrica 13%, España 12 Irán 70%, Turquía 11% Indonesia 43%, Viet Nam 29%, Colombia 12 Finlandia 48%, Dinamarca 19%, Alemania 15
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Los demás pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas y lechas Tomates frescos o refrigerados Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta Bananas o plátanos, frescos o secos. Naranjas frescas Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos o secos Limones y lima agria, frescos o secos Uvas frescas Pasas Café sin tostar, sin descafeinar. Café tostado sin descafeinar

Aceites Las principales importaciones de aceites comestibles ascienden a 29.2 millones de USD, con un volumen de 46 mil toneladas. Alemania con el 54% y Ucrania con el 15%, son los principales proveedores. Cabe destacar que los principales abastecedores son europeos, y que en el caso de aceite de palma hay proveedores asiáticos, y en caso de aceite de girasol y cártamo aparece Argentina.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 150710 150790 151490 151710 PRODUCTO Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamamente Los demás aceites de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones Margarinas, con exclusión de la margarina liquida. ACEITES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3.712 6.698 8,982 15.241 2,296 8,187 2.799 8.555 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 74%, Ucrania 26% Alemania 58%, Holanda 27%, Brasil 10% Bélgica 45%, Finlandia 36%, Alemania 16% Polonia36%, Finlandia 33%, Lituania 14%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

Alimentos procesados De las más importantes industrias que tiene Estonia esta la de preparaciones alimenticias, la producción de leche, pan y confitería son de líneas de productos con mayor relevancia. En el ramo de las compras al extranjero las demás preparaciones de pescado registraron un monto 4.5 millones de USD, los principales proveedores actuales son sus vecinos Lituania (79%) y Letonia (36%), con un volumen de 3.3 mil toneladas, cabe destacar que este país es un importador neto de estos productos. Las piñas preparadas es otro producto que importa, con 2.8 millones de USD, siendo Tailandia el proveedor más fuerte con el 82%. Los melocotones o duraznos se importan por 1.3 millones de dólares, tienen su origen en China (30%) y Grecia (28%). Las compras al exterior de jugos de manzana son abastecidos por países cercanos Alemania (47%) y Letonia (17%), tomando en cuenta que existe producción en la región. El jugo de naranja proviene de Holanda (26%) y de Brasil (24% )

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 241

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 160413 160420 200820 200870 200970 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en 731 749 trozos. Las demás preparaciones y conservas de pescados 4.503 3.261 Piñas conservadas o preparadas. 2,776 5,073 Melocotones o duraznos, preparados o conservados 1.286 1.225 Jugo de manzanas 1,048 1,488 Otros jugos de naranja 1,237 1,996 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania 52%, Letonia 36%, Lituania 79%, Letonia 10% Tailandia 82% China 30%, Grecia 28%, Indonesia 13% Alemania 47%, Letonia 17% Holanda 26%, Brasil 25%, Letonia 24%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

BEBIDAS El mercado de bebidas alcohólicas se venido incrementando con las importaciones de una gran variedad de productos que anteriormente no se consumían internamente. Los demás vinos de uva son productos que se destacan en cuanto a sus importaciones al mercado Estón sus importaciones alcanzan los 15 millones de USD, sus principales proveedores son europeos Francia (20%), España (16%) y sobresale la participación de Chile (11%), lo anterior es el resultado de sus acciones de promoción. La cerveza es un producto de gran aceptación, se importan 10.1 millones de USD y un volumen de 18.7 mil toneladas, proviene principalmente de Finlandia (54%) y Ucrania (14%); el vino espumoso se adquiere por un valor de 4.2 millones de dólares y procede de los principales productores Francia (32%, Italia (20%) y Hungría (15%). Las importaciones de cognac o brandy son fundamentalmente de origen Francés (77%), que por lo que se observa domina este mercado; en el caso similar se encuentran las compras de whisky que son abastecidas por Reino Unido (78%), no se evidencia la participación del producto estadounidense; destaca en las importaciones de 4.9 millones de dólares de las demás bebidas de vodka o gin la participación de México con (24%), la cual se compone principalmente de tequila.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220300 220410 220600 220820 220830 220860 220890 PRODUCTO Los demás vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Cerveza de malta Vino espumoso Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada o aguamiel). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Vodka Los demas gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 14,985 6,505 10,117 4,230 5,849 14,409 11,251 4,149 5,856 18,685 1,617 6,212 1,723 1,403 1,299 1,835 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia 20%, España 16%, Chile 11% Finlandia 54%, Ucrania 14% Francia 32%, Italia 20%, Hungría 15% Finlandia 40%, España 10%, Bulgaria 9% Francia 77% Reino Unido 78%, Irlanda 7% Suecia 36%, Federación Rusa 24%, Finlandia 23% México 24%, Alemania 16%, Finlandia 25%
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

242 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

8.2. TEXTIL Y CONFECCIÓN

A principios de los años noventa la confección y la industria textil maquilaba para empresas extranjeras, particularmente de Finlandia y Suecia. Pero una vez que absorbieron los procesos de producción hoy día solamente se realiza el diseño en los países antes citados. En diversos productos todo el proceso ya desarrollo con factores productivos locales. Asimismo, ha adoptado programas de maquila con sus países vecinos que antiguamente dependían de la Unión Soviética. Ha sido tal su evolución que las marcas registradas de Estonia se han proyectado en el mercado europeo. El grupo de productos, importados por Estonia, que se indican en el cuadro alcanza un valor importado de 38 millones de dólares, de los cuales se resaltan los niveles de ventas con respecto al total de China (15%) y Finlandia (12%). El acceso de China a la OMC le ha permitido que las cuotas que se tenían establecidas para este tipo de productos se hayan eliminado, por lo que su ritmo de exportaciones hacia este país se verá incrementado fuertemente en los próximos años. En el caso de Finlandia su cercanía y la introducción de esquemas comerciales nórdicos le ha facilitado el acceso al mercado. Por producto destacan las importaciones de pantalones con 17.6 millones de dólares (46% del total); suéteres, pullovers y cardigans con 10.5 millones; camisetas de punto con 6.7 millones de dólares y los demás calcetines de punto con 3.1 millones de dólares. Cabe señalar que tienen presencia en el mercado los productos de Bangladesh y Turquía.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

TEXTIL Y CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 5,280 611020 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 578 China 19%, Finlandia 14%, Turquía 10% similares de algodón 5,228 611030 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos 638 China 26 % Bangladesh 11 %, Finlandia 8% similares de fibras sintéticas 6,757 610910 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 2,181 Bangladesh 17%, Turquía 13%, Finlandia 11% 3,134 611592 Los demás calcetines de punto de algodón. 5,465 Letonia 22 %, Dinamarca 15%, Finlandia 11% 5,669 620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 537 Finlandia 17 %, Túnez 15 %, China 13 % 3,186 620343 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 341 Finlandia 47 %, China 12%, Letonia 8% de fibras sintéticas, para hombres o niño 5,317 620462 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 517 China 18%, Italia 14 %, Turquía 12 % de algodón para mujeres o niñas 3,411 620463 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 405 Finlandia 22%, China 14%, Tailandia 7 % de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.3. CUERO Y CALZADO

Los productos que demanda en mayor medida este mercado son los demás calzados con suela de caucho con un valor de 15 millones de dólares, su s proveedores son las los más fuertes competidores Italia (21%), China (14%) y Portugal (10%), cabe mencionar que existe una diferencia en cuanto a calidad del producto. En el caso de los demás calzados que cubran el tobillo se importaron 6.9 millones de dólares y los principal proveedor son Finlandia (20%), China (12%) e Italia (12%, la calidad en el producto es importante según el segmento de mercado. En lo que respecta suelas, tacones y partes de calzado sobresalen las compras de Finlandia y China.

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 243

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640620 640699 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 742 4,444 plástico, excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 251 6,916 Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de 813 14,869 cuero natural, artificial o regenerado Suelas y tacones, de caucho o de plástico 461 3,855 Los demás partes de calzado, de otras materias 664 7,523 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES China 41%, Viet Nam 16%, Italia 6% Finlandia 20%, China 12 %, Italia 12 % Italia 21%, China 14 %, Portugal 10 % Finlandia 53%, Noruega 16 %, Suecia 11% China 31%, Letonia 21%, Finlandia 21%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.4. MUEBLES

De las principales industrias existentes en Estonia están la de la madera, cartón y papel y la de muebles, tomando en cuenta que esta ubicada en una de las regiones con mayor cantidad de bosques. Sus exportaciones de muebles también son significativas. Los principales productos importados por Estonia proceden de países europeos, siendo Finlandia su principal abastecedor con 7.5 millones de dólares que representan el 30%, de los productos indicados en el cuadro.

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 940190 940161 940360 940350 PRODUCTO Sillas y asientos de madera, partes y piezas de Sillas y asientos de madera, tapizados Los demás muebles de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 3,478 881 5,405 39 12,373 160 3,522 35 PRINCIPALES PROVEEDORES Finlandia 31%, Italia 22%, Bélgica 21% Finlandia 27%, Italia 19%, Polonia 12% Finlandia 31% , Italia 22% , Bélgica 21% Dinamarca %, Alemania %, Polonia %

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

8.5. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Estonia mantiene una situación similar a la que existe en los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, la demanda de importación de medicamentos es considerablemente elevada, durante 2003 adquirió 274 millones de dólares. Los principales fueron los demás medicamentos preparados cuyas importaciones ascendieron a 231 millones de dólares, su principales proveedores fueron Alemania ( 25%), Francia ( 15%) y Polonia ( 9%). contienen otros antibióticos es representativa en cuanto a importaciones, ya que se ubican por encima de los 9.2 millones de USD, así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.9 millones de USD en sus importaciones, es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein mismos que proveen la mitad de los productos importados y abastece el (33%) de un total de 5.2 millones de USD en las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.

244 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia

PRODUCTOS IMPORTADOS
CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) 2.118 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 98.625 de estos productos con la estructura del 9.386 Medicamentos que contengan otros antibióticos. 259.782 9.190 Medicamentos que contengan insulina 19.961 6.711 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. 50.072 5.540 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26.349 cortico-suprarrenales 4.619 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, 31.339 sin hormonas ni otros productos de 4.686 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157.130 productos de la partida 2936 232.127 Los demás medicamentos preparados 5.802.552 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia 19% , Bulgaria 19% , Austria 18% Italia 16%, Reino Unido 12%, Francia 9% Dinamarca 70%, Francia 28% Suecia 31%, Reino Unido 28% y Polonia 18% Alemania 38%, Reino Unido 14%, EE.UU. 11% Francia 34% , Italia 33% , Reino Unido 11% Alemania 32%, Francia 12%, Reino Unido 11% Alemania 25%, Francia 15%, Polonia 9%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS
Perfil y oportunidades http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200411/ 146117923.doc http://www.riik.ee/en/ http://www.exim.gov/tools/country/ country_limits.html http://www.fsa.usda.gov/ccc/default.htm http://www.sba.gov/oit/ Fiscales http://www.investinestonia.com/index.php

Normas http://www.cenorm.be/) http://www.eak.ee/ index_eng.php?pageCus=head&head=4 http://www.evs.ee/index.php3?lk=english http://www.eak.ee/index_eng.php

Financieras y de inversión Bank of Estonia: http://www.eestipank.info Directorios de empresas http: // www.1182.ee/eng/ http: // www.infopluss.ee/? ILang=3

Enterprise Estonia: http://www.investinestonia.com http://www.exim.gov www.kredinfo.ee http://www.opic.gov http://www.tda.gov/

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia 245

246 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Estonia .

GENERALIDADES Hungría esta ubicado en la zona de Europa Central y Oriental un país considerado como una de las economías más avanzadas dentro del grupo que acaba de ingresar a la Unión Europea (UE). minería y construcción (24. Hungría fue el primer país en Europa Central en privatizar sus industrias. Su población alcanza los 10. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 247 .5% promedio en los últimos 4 años).6%). se han visto deteriorados. ha buscado adecuar los salarios mínimos y pensiones para mejorar el bienestar de la población que tiene ingresos fijos. la región de Miskoic y Debrecen. el tipo de cambio (253 forint por Euro) y una reserva de divisas 13 mil millones de USD.4% y los mayores de 65 años el 14. desplazándola como un atractivo para la inversión extranjera afectando el desarrollo de sus exportaciones. por los grandes flujos de inversión con que se vio favorecida. le han llevado a registrar sustanciales crecimientos.HUNGRIA 1. han sido la causa de su situación actual. lo ubican como un país con grandes posibilidades para la agricultura. geográfica.739 207 185 166 161 130 117 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Hungría La adopción de fuertes medidas para el cambio estructural. principalmente extranjera. Población en las Principales Ciudades Ciudad BUDAPEST DEBRECEN MISKOLC SZEGED PÉCS GYÓR NYIREGYHAZA Población (000) 1.8% de su población se ubica en un rango de edad que va de los 15 a 64 años. la zona del sudoste alrededor de Pécs y la zona del sudeste alrededor de Szeged. al pasar de una economía centralmente planeada a una totalmente abierta.1%). los menores de 14 años representan el 16.. le ha facilitado su acceso a la UE. Asimismo. El 60% de su población económicamente activa se concentra en los servicios y el 34% en la industria. con un ingreso per cápita 9. la deuda externa se ha incrementado considerablemente (68%).2 millones de habitantes.7%) y los servicios (60%) principalmente los financieros e inmobiliarios (14%). En la actualidad los sectores productivos con mayor participación en el PIB son la industria. El flujo de recursos del exterior ha sido muy importante para su economía. La revaluación de la moneda (forint) con respecto al Euro y al dólar de Estados Unidos.8%. el déficit presupuestal (-6. llevadas a cabo en los últimos años en Hungría. La inversión extranjera directa juega un papel importante en el desarrollo de su economía en dos años (2001-2003) los flujos se incrementaron en 62%. Por otra parte. resultado de las transformaciones estructurales que ha emprendido en los últimos 15 años. las cuales padecen de un desempleo alto y crecimiento económico más lento. política y lingüística. Sobresalen cinco zonas comerciales: Budapest y su área metropolitana. El crecimiento de su comercio exterior corre paralelo entre importaciones y exportaciones. El país se identifica por su homogeneidad económica. su bajo crecimiento y los fuertes incrementos en su Producto Interno Bruto (3. le ha permitido una mejoría en el bienestar de su población. La estabilización de sus principales variables macroeconómicas en 2003. Pero hoy día sus costos de mano de obra que resultaban más bajos que el promedio de los países de Europa Oriental. la región de Györ en el noroste. y una productividad más alta que la de sus vecinos. Hungría dispone de un clima continental con inviernos extremos. como la inflación (4. Las condiciones de sol y agua. El 68. aunadas a la elevada fertilidad de sus tierras. el gobierno se ha preocupado por las áreas Orientales y rurales del país.729 dólares. El mejoramiento de los ingresos salariales reactivó el consumo interno.

4 31 33. con la aplicación de aranceles ad valórem. vinos.3 2004e 10.6 -6.9 2003 10. Sin embargo. se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región. cuando aplique. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.2 252. el gobierno húngaro tendrá que ajustar las tasas de IVA que venía aplicando. que es Eur 1 para solicitar la preferencia arancelaria bilateral.1 6.4 -6.8 3. como es el caso de México.729 4 7 -5.2 55. Certificado especiales. Se tiene un impuesto general del 25%. café.2 108.2 13. Lista de embalaje.3 -2.2 3.2 66.5 3. IMPUESTO VALOR AGREGADO El impuesto al Valor agregado IVA (nombre húngaro AFA) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones del país. gas y suministro de agua la tasa de IVA establecida es de 15%.1 4. AL 2.1 4.2. brandies. para productos y servicios entre los que se encuentran los alimentos.5 -7. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE.8 -4.4 -9.2 51. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. El IVA se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de Hungría.2 99.6 2002 10.1 -7.6 2.001 2. tabaco.6 34.5 59. hospedaje en hoteles. la tasa es diferente.3 2005f 10.1 3.4 4.3 5. 248 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .5 -7. 2.6 8.8 3.2 63.8 60.2 9.7 -4.081 3.7 -7. libros.8 10. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Hungría al incorporarse como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004.1 43.8 40. Certificado de origen. por lo que aplica las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea.9 14 255 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank.9 4. eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE. Investing in Central and Eastern Europe 2.1 46. balance (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.4 -6. de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.5 51.8 5. el proceso de liberalización interna con la UE todavía no concluye y existen productos agroalimentarios que se mantienen protegidos.7 256.8 9. Conocimiento de embarque. así como restringir los productos a los cuales no se les cobraba.476 3.9 65.3.7 36.6 12.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS HUNGRIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.3 -4.9 -5.3 10.663 4. Para ciertos productos como automóviles.2 81.8 4. Asimismo.3 -9. balance en % de PIB Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa en % del PIB Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (forint por EUR) 2001 10.7 253.4 242. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas con interés en colocar sus productos en el mercado de Hungría requieren presentar la documentación siguiente: • • • • • Factura comercial. electricidad.7 2.4 55.1 33 10.

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Determinados productos de importación requieren de una certificación técnica.do / Email: vam. embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas. OETI (alimentos).info@mail. tal es el caso de: • • • • • • • armas y municiones equipo militar materiales peligrosos insumos para armas biológicas narcóticos o sicotrópicos productos nucleares uranio Para mayor información sobre los productos que todavía requieren de permisos consultar en el Ministerio de Finanzas: http://vam. para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega. 4.-2004/66/CE que actualiza las disposiciones vigentes. Un pequeño grupo de importaciones requiere un permiso de importación. así como la libre circulación de estos productos: . indicando lo siguiente: PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 249 . .hu 4. Para productos farmacéuticos se requiere un envasado y etiquetado específico para consumo humano y otro para el animal. Los productos de la UE no tienen que cubrir el requisito húngaro de normalización.2. En cuanto a envasados y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas siguientes.1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación. medios de transporte y las condiciones climáticas.gov. . Si llega a utilizarse heno o paja como un material del embalaje.vpop. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje Ningún requisito es establecido como regla general. NORMALIZACIÓN 4. Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y deben numerarse (para que sean debidamente relacionados). a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse.3. el Instituto de Normalización Húngaro (Magyar Szabvánügyi Testület. MEEI (productos eléctricos). así como un sello de aprobación por parte del OETI o del Instituto de Calidad Comercial (KERMI). cosméticos y productos del hogar. MSZT) es la institución que tiene a su cargo la función de normalización. las más importantes son: KERMI (bienes de consumo). con el fin de garantizar la protección de la salud pública y del medio ambiente. la cual puede estar en una etiqueta adicional que se adhiera al envase. ASPECTOS NO ARANCELARIAS Las regulaciones existentes para el acceso de importaciones a Hungría se ajustan a la normatividad existente para la UE. se necesitará de un certificado fitosanitario emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de la mercancía. Los bienes deberán estar adecuadamente empacados. Etiquetado Las reglas de etiquetado que aplican para comida.hu/welcome. EMPAQUE.1. Hay otras instituciones encargadas de certificar. y el AGMI (materiales de construcción y maquinaria de seguridad). Los cosméticos son regulados por el Instituto Nacional de Higiene y Nutrición (OETI) y también deben cumplir con el requisito indicado anteriormente. Los productos alimenticios deben contener información en húngaro.1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema. tomando en consideración la naturaleza de los productos. Cualquier característica específica debe estipularse en las condiciones de venta.

en su caso. especificándose en el contrato de venta. Los nuevos centros comerciales a su vez están modificando los tradicionales hábitos de consumo de la población. por lo que las facilidades de crédito a corto plazo son requeridas.eu. 250 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . distribuidor u oficina de representación. Las nuevas generaciones utilizan el inglés para sus relaciones de negocios. Es recomendable contactar un traductor. COMERCIALIZACIÓN Las posibilidades de éxito en el mercado húngaro serán más fácil de concretar si se dispone de un representante en el país. expansión y detección de nuevos esquemas. FORMAS DE PAGO Los pagos se realizan en divisas convertibles y la forma de realizarlo normalmente se estipula en el contrato de venta. son : • • Deben adherirse al envase individual las etiquetas que llevan la información en húngaro.int/ scadplus/leg/es/s16400. la cual puede ser menor en comparación con la que se lleva el distribuidor. Cuando se requieren certificados técnicos emitidos por autoridades húngaras deben adherirse al envase individual (ejemplo los productos eléctricos). El disponer de financiamiento interno para las empresas húngaras no resulta fácil. Por sus dimensiones. agente.htm Certificados especiales Las regulaciones para plantas y animales exigen un certificado fitosanitario y de salud respectivamente emitido por la institución autorizada en el país de procedencia del producto. tanto por sus dimensiones o por las tasas bancarias existentes dentro de la banca comercial nacional. pero tienen que hacerlo así al no disponer de capital suficiente para invertir o financiar las ventas.• • • • • • • cantidad y peso neto nombre y dirección del productor e importador fecha de vencimiento para su consumo temperatura del almacenamiento recomendada lista de ingredientes y aditivos volumen energético país de origen Las regulaciones de etiquetado especiales requeridas. para la venta al menudeo de alimentos y ciertos productos. 5. Las pequeñas y medianas empresas locales están siendo desplazadas por las empresas extranjeras que disponen de esquemas modernos para la distribución.3. promoción y un adecuado servicio al cliente tendrá mayores posibilidades para convencer a los posibles clientes. Una propuesta que integre precios flexibles. financiamiento. editados en cualquier medio de difusión. 4. relacionados con las características del producto o servicio deberán estar en idioma húngaro. y cuando se solicite mayor información deberá darse una respuesta rápida de preferencia en el idioma húngaro. Los documentos de promoción. Para informaciones recientes sobre el empaque y etiquetado consultar el web-site: http://europa. La introducción de esquemas innovadores para la comercialización de productos es lo que requiere el sistema comercial húngaro. para tener una comunicación adecuada. Los canales de comercialización internos están en proceso redefinición. muchas empresas húngaras prefieren actuar como un agente para operar a través del cobro de una comisión.

la feria internacional en tecnología de la información. les ha permitido observar fuertes cambios en relación con el Euro y el dólar americano. al pasar de eventos de corte general a exhibiciones especializadas más pequeñas pero orientadas por sectores. 6. anual en el mes de septiembre. en octubre. deben tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 251 . en noviembre. Las muestras comerciales sin valor comercial pueden introducirse con libertad. El número de ferias especializadas ha crecido en los años recientes. distribución de muestras. el consumidor es muy sensible a sus variaciones.feria de la construcción.hungexpo. o reparar en su caso el bien. Para mayor información sobre los eventos puede consultarse la página web www.feria de productos alimenticios. Email: hungexpo@hungexpo. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Promoción de las ventas Las generaciones de mayor edad estan más familiarizados con el idioma alemán. Los materiales publicitarios pueden introducirse en cantidades pequeñas si tienen como finalidad promocionar los productos. Asimismo.hu. la incorporación de una página Web en el idioma local amplía las posibilidades de contacto con las empresas. Mediante el desarrollo de campañas de exhibición. bi-anual. de software y equipo de cómputo. • Hungexpo’s INFOtrend. El idioma inglés tiende a ser de uso común pero sobretodo en las generaciones jóvenes Por ello es más práctico el uso del idioma húngaro sobre todo para entablar relaciones de negocios. La lealtad a las marcas es muy baja. 30/07/2003). entre otros. • Hungexpo’s FOODAPEST . en abril de todos los años. por lo general. aspectos que han orientado el consumo de mercancías extranjeras. Existen asociaciones que ofrecen promoción en sus páginas web a un bajo costo. Hungría ha cambiado el esquema tradicional de sus ferias comerciales. • Hungexpo’s BNV Feria Internacional de Budapest . los artículos de valor que deseen introducirse temporalmente tendrán libre acceso si tiene como objetivo el uso personal. Las condiciones en que se da su proceso de estabilización económica con la revaluación del forint. El uso de medios de promoción aumenta considerablemente las posibilidades en el mercado húngaro.hu PRECIOS El precio es un factor importante para la introducción de productos en el mercado húngaro. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto. El establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. de la construcción. Las ferias comerciales más importantes son: • Construma . • Feria Industrial Internacional – de la industria y se realiza en mayo. equipo para el medioambiente. folletería y publicación de anuncios en revistas especializadas o periódicos. La calidad no representa un factor crítico para el consumo. Ferias Como esta siendo una costumbre en muchos países.feria de corte general. . Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos es recomendable ofrecerlos en húngaro. productos automotrices. como agrícolas.PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo.

El húngaro disfruta al hablar de sus vinos. Las empresas grandes buscan establecer como compromiso el pago de medios publicitarios. tienen prohibida su difusión a través de los medios publicitarios. Los gestos generosos pueden ser reciprocados por un obsequio apropiados. Inglés y alemán son utilizados para las negociaciones comerciales. aunque ya existen mujeres prominentes en posiciones públicas y privadas. La participación de las mujeres en las negociaciones todavía es escasa por la concepción que tradicionalmente se tiene de su posición. Asimismo. y que para los empresarios que convivieron con los regímenes pasados son todavía esquemas novedosos a los cuales se tienen que incorporar. Ciertos productos farmacéuticos relacionados con el subsidio que todavía el gobierno les otorga para beneficio de los consumidores. por su pasado histórico. Los medios de comunicación más populares son la televisión (44%). Las empresas húngaras tienen dificultades para obtener financiamiento bancario interno. Los siguientes aspectos pueden ser de interés para mantener buenas relaciones comerciales: • • La forma de vestir en las reuniones debe ser conservadora. los encuentros de negocios son comunes en el restaurán. Los materiales de promoción deberán estar en húngaro. Entregar tarjetas comerciales en inglés o Húngaro. la plática sobre gitanos o su relación con ellos puede resultar una grave ofensa. Las reuniones de negocios suelen ser amplías y terminar en restaurantes. por lo que resulta de interés el que tengan propuestas alternativas para los pagos de sus importaciones. Un punto importante a considerar es lo correspondiente al servicio al cliente. Las discusiones sobre religión no son recomendables. La costumbre para dirigirse a sus contrapartes es mencionar el apellido y después el nombre.7. ya que la distancia en la que se ubican los proveedores puede resultar básica para la entrega de mercancía o el envío de piezas de recambio en caso de alguna reparación. sobre todo de las medianas y grandes. prohíbe el despliegue de anuncios que desorienten al consumidor o que dañen la reputación de los competidores. Es recomendable utilizar un traductor o interprete considerando que las empresas pequeñas no tienen facilidades para el contacto en otro idioma.. anuncios en las calles (9%) y radio (6%). periódicos y revistas impresas (40%). ha sido estrecharse las manos y al mismo tiempo un beso ligero en ambas mejillas. los recientes cambios culturales están modificando esta costumbre. vestido formal en las mujeres. su herencia nacional y sus contribuciones culturales al resto del mundo. están muy relacionadas con el apoyo de folletería con impresión de alta calidad. traje y corbata hombres. los productos farmacéuticos que no tienen subsido del gobierno tienen la libertad de hacerse promoción. Asimismo. Debe observarse que la tradicional forma para realizar encuentros personales está adecuándose a las formas occidentales de hacer negocios. El disfrute de la comida y vino húngaro es esencial para las buenas relaciones. 252 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . ya que por sus dimensiones y las exigencias para los créditos les dificulta su obtención. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer una relación de negocios en Hungría es muy importante considerar que la confianza y estrechez de los contactos personales. de ahí que el uso de algunas palabras en la conversación sea apreciado. Por lo que una visita o respuesta rápida a los clientes es tomada muy en cuenta. así como drogas o narcóticos. La forma de saludo tradicional de europa Oriental – hombres y mujeres . • • • • • • • • Las decisiones de compra de las empresas húngaras. así como del uso de medios de comunicación electrónica. ya que para los negociadores húngaros son muy importantes. Sobre todo para los productos que tienen como competidores a empresas de la UE. Sin embargo. El idioma húngaro es difícil para su aprendizaje. el aceptar la invitación es importante para fortalecer las negociaciones y relaciones comerciales. A partir de la instrumentación de la Ley sobre medios publicitarios (1997) se liberalizó la prohibición para la promoción de alcohol y tabaco. disponer de una buena dotación de estas.

actuando fundamentalmente en el segmento de cash & carry.068 Café tostado sin descafeinar 2.841 3.952 15. 34.005 Uvas frescas 3. 2. frutos secos. Panamá (13%) Grecia (66%).224 25. Plusz e Interfruct). Italia (16%) Turquia (38).887 frescos o secos Limones y lima agria. mientras las francesas Cora y Auchan.168 483 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES España (73%).891 Toronjas o pomelos.238 4. agrupaciones de tiendas minoristas para la adquisición comunitaria de productos. quesos. pimientos. frescos o secos 8. Colombia (32%). Italia (15%). El grupo Tengelmann (con sus establecimientos Kaiser’s. Italia (14%). Holanda (4%) España (70%). 16.144 Mandarinas.8. wilkings e hibridos similares. Italia (38%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 253 .804 5. España (27%) España 72%). orientándose la demanda a productos propios de la dieta mediterránea como aceitunas. Brasil (16%) y Uganda (16%) En lo que respecta a café tostado su origen es Austria (44%) e Italia (38%). La suiza Metro y la estadounidense Alfa se ubican en una situación intemedia. representan el modelo alemán basado en supermercados y tiendas de diszkont.442 Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 6.492 Bananas o platanos.524 79. las empresas austriacas Spar y Julius Meinl y la belga Profi. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 080300 080510 080520 080530 080540 80610’0 090111 090121 FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 6. NICHOS DE MERCADO 8. lo cual les permite obtener mejores condiciones de compra de los proveedores en relación con los plazos de entrega. frescos o secos.271 8.1. las compras al exterior de plátanos proceden de Ecuador y Colombia quienes comparten el 67% del total. Marruecos (17%). junto con la británica Tesco ofrecen el modelo de hipermercado. Brasil (16%). con excepción de los plátanos. por último las naranjas frescas proceden de Grecia que abastece el 66%. Las compras de café sin tostar proceden de tres regiones Vietnam (35%).502 Café sin tostar. España (11%) España (73%). entre otros. pescados y mariscos. uvas frescas es España con más del 70% y para el caso de limones el 50% de lo que se importa. precios y pagos. FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS El principal proveedor en tomate fresco.775 60. aceites vegetales.964 37. Los principales productores europeos son los que cubren gran parte de la demanda de estos productos. sin descafeinar. Argentina (16%). Las cadenas húngaras que pueden ser competencia de las empresas extranjeras son.336 Naranjas frescas 24. clementinas. 37. de ahí que sean sus principales proveedores. normalmente el proceso de torrefacción se realiza dentro de los países europeos. Grecia (7%) España (48%). Dos esquemas habituales de distribución de Europa occidental (alemán y francés) están presentes en el mercado húngaro. Holanda (13%) Ecuador (35%). Italia (14%). ALIMENTOS Y BEBIDAS Se evidencian cambios en los hábitos de consumo que denotan un acercamiento a la UE. en la mayoría de los casos. que realizando los pedidos individualmente. Uganda (16%) Austria (44%). Las grandes cadenas de distribución extranjeras marcan de manera determinante la estructura de distribución de alimentos en Hungría. Holanda (4%) Vietnam (35%). mandarinas y clementinas. el grupo Rewe (Billa y Penny Market). Grecia (25%). frescos o secos.

497 3. 3.122 Malasia(59%). mosto de uva en recipientes con capacidad 2. Francia (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 254 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría . Croacia (22%). Croacia (22%).862 1.957 4. azúcar. España (9%) Grecia(34%) . salvo el vodka.966 Brasil (83%). sardinelas y espadines en conserva. Hungría produce vinos que dentro del mercado son bien cotizados. Los demás aceites de girasol y palma Eslovaquia (35%) y Alemania (17%). Alemania(39%) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 15. Así como dulces.217 5. Suecia (19%) Alemania (48%).281 14. Alemania (12%) Sardinas. frutas y vegetales en conserva.648 Eslovaquia (35%).642 3. Francia (25%) Italia (71%).957 4. Italia (27%) Reino Unido (67%). Indonesia (6%) Melocotones o duraznos.062 1. preparados o conservados 12. El whisky es el que ha tenido mayor penetración por las campañas de promoción que han instrumentado los exportadores de Borbón de EE.UU. 7. congelado.830 Italia (30%). por lo que para el acceso al mercado en este tipo de productos se requiere de buena calidad. Francia (33%). sardinelas y espadines en conserva.695 Grecia (37%). Otros productos que tienen posibilidades en el mercado son: embutidos.898 14. mazapán. Italia (28%).983 Tailandia (41%). Polonia (22%). Holanda (9%) México (41%).140 Los demás gin y ginebra 1. Cuba (7%) Finlandia (34%).325 Brasil (83%). Las piñas proceden de Tailandia (83%) el jugo de naranja de Brasil (83%).983 Tailandia (41%). chicles.271 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 1. Austria (17%).004 10. Irlanda (25%).021 whisky 5. Argentina (12%) Jugo de naranja. Italia (7%) Otros jugos de naranja 9. Israel (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE BEBIDAS En este segmento destaca la importación de licores y aguardiente con 11 millones de dólares. la promoción que se lleve a cabo para difundir las marcas y productos es importante para los consumidores . Piñas conservadas o preparadas.085 3.459 9. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151190 151219 160413 160420 160413 200820 200870 200911 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de palma y sus fracciones. la demanda por estos productos se ha dado en los últimos años.139 1. EE. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220860 220870 220890 Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos. Alemania (17%) Sardinas. entero 2.585 Tailandia (83%). Las demás preparaciones y conservas de pescados 1. España (28%).UU. aceite vegetal y polvos para helados. Italia (14%). Italia (28%). Austria (27%). 3. Entre las materias primas con potencial están: harina. (28%) Bahamas (72%). entero o en 2.038 inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Polonia (21%) o en trozos.737 Ron y aguardiente de cana o tafia. 725 268 Vodka 821 440 Licores 4. sin fermentar y sin alcohol. sal.913 1. pescados y mariscos.ALIMENTOS PROCESADOS Una parte importante de aceites para el hogar proceden del extranjero el aceite de palma de Malasia (59%) y Alemania (39%). Polonia (21%) trozos. cereales. los demás productos estaban fuera del mercado. En el caso del tequila se registra una participación interesante de México el cual participa con 41% de las importaciones de este segmento. ambos países se distinguen por ser de los principales productores. 22.447 561 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (29%).

mantas. Suiza (10%). Francia (13%). PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 940320 940320 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. sábanas. almohadas. Suiza (9. Francia (20%). Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas. Reino Unido(12%) .348 7.1%). Francia (13%). Francia (12. Suiza (10%).258 Medicamentos que contengan insulina 54.139 Bélgica (54%). Francia (31%). partes y piezas de Sillas y asientos de madera.055 Austria (48%). Alemania (25%) . Alemania (11%) En el rubro de muebles han establecido su red de distribución dos importantes empresas las cuales son:KIKA su actividad principal: distribución de mueble. los principales proveedores lo son Alemania (18. Dinamarca (26%) 16.2%).1%) y Reino Unido (8. Italia (17%). Suiza (17%).171 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales.Eslovenia (9%) 23. Distribuye todo tipo de textil hogar: cortinas.969 Polonia (48%). los principales proveedores son: Polonia (28%).370 Italia (31%).8 millones de dólares. Reino Unido (8%). colchones y. Las importaciones se concentran a nivel de producto en los demás medicamentos preparados. colchones.3%).055 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. (42%).575 Alemania (34%).742. Las importaciones de sillas y asientos de madera.UU.045 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 715.3. EE. Reino Unido (8%). PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Las importaciones de Hungría en el rubro de medicamentos alcanzaron los 938 millones de dólares. Eslovenia (9%). Bélgica(9%) . 150.239 Los demas medicamentos que contengan hormonas cortico118. tapizados lalcanzaron los 23.2. ropa de cama.044 Polonia (28%). 883.IKEA Pertenece al grupo sueco IKEA dispone de una red nacional.124 Alemania (26%). Italia (17%). 46. Italia (18%) y República Checa (12%) 81. almohadas.3 millones de dólares. siendo los principales proveedores Austria (48%). mantas. que representan el 76% de las compras externas de Hungría a través de la partida de medicamentos.731 10. sábanas. Los principales proveedores son: Alemania (13%). Reino Unido (31%).21 Alemania (24%). PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Italia (15%) sin hormonas ni otros productos de 24. tapizados Los demás muebles de metal Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 143. suprarrenales Francia (14%) 9. Reino Unido (15%).UU.266 42.525 Los demás medicamentos preparados 12.8.970 Alemania (13%). Italia (12%) y Alemania (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría 255 . productos de la partida 2936 (6%) 725.655 Medicamentos que contengan otros antibioticos.806 EE. Alemania (11%) 27. Polonia (7%) 54. 26. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 64.849 12. MUEBLES En este sector las principales compras se orientaron a sillas y asientos de madera con 143. Actividad principal: distribución de mueble.160 Alemania (40%). ropa de cama. Alemania (25%) y.

worldbank.hu.org Hugexpo.ksh.hu Aduanas Hungría http://vam.hu/ 256 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Hungría .gov. DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Central de Estadísticas Hungara www. Banco Mundial www.hu Email: hungexpo@hungexpo.org Fondo Monetario Internacional www.hugexpo.p-m.hu .9.imf. Ministerio de Finanzas Hungaro www. El organizador de ferias locales www.

papas y hortalizas. no obstante aún hay reformas pendientes de llevar a cabo. además comparte su frontera con Rusia. Riga es la capital y el principal puerto del país. Gran Bretaña y Suecia. de costa. La localización geográfica de Letonia es estratégica tanto comercial. Debido a la escasez de recursos naturales (con excepción de la madera). el desempleo muestra una tendencia a la baja y la deuda externa se encuentra a niveles reducidos. Asimismo. abetos y álamos. situación que le ha permitido avanzar rápidamente hacia la apertura del mercado y con estabilidad económica. La industria manufacturera aporta el 13. se destaca la extracción de la dolomita.3% del PIB. Los principales productos de exportación son la madera aserrada y productos de madera y los productos textiles. La inflación se redujo a los niveles promedio de los países de la UE. GENERALIDADES Letonia se ubica en la posición central respecto a las otras dos repúblicas bálticas de Europa (Estonia y Lituania). remolacha. Rusia. además. que contribuye con 70. La eficiencia en el desempeño de la política monetaria y la disciplina fiscal se reflejan en los indicadores económicos. se importa una gran cantidad de bienes de capital. su superficie es de 64. por lo que Letonia necesita importar más bienes de capital con nuevas tecnologías para incrementar su competitividad. de este modo se tiene relación con las compañías noruegas. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 257 . El país ha tenido una importante recuperación económica con posterioridad a la crisis financiera rusa.LETONIA 1. La industria aún es obsoleta. para hacer contacto con las naciones bálticas y de Europa del este. almacenamiento y comunicaciones y. El sector primario comprende el 4% del PIB. así como bosques de pinos. Los bosques constituyen el recurso natural más importante. Las reformas estructurales conllevaron a la reducción del sector público con recortes al gasto lo que derivó en una mejoría en las tendencias de la inversión extranjera directa y el comercio exterior. La facilidad en la realización de negocios es notable.4%). Letonia dispone de escasos recursos minerales sin embargo. misma que propició la transferencia de las relaciones comerciales hacia los países de la Europa Occidental. El gobierno ha adoptado un sistema legal moderno. el país cuenta con 2. En los últimos cinco años la economía ha registrado tasas de crecimiento anuales superiores al 6%. alemanas y finlandesas. se destaca el procesamiento de madera. textiles y alimentos. El comercio es el rubro más importante de este sector. y absorbe el 13. El territorio está conformado por una llanura poco elevada. lo que facilita las actividades de inversión y repatriación de utilidades.3 millones de habitantes.2% de la población ocupada. La industria ligera es el componente más importante de las manufacturas. El turismo es una actividad todavía incipiente.2% al total del PIB y al mismo tiempo ocupa el 50. en segundo término se encuentra el transporte. financiera y de transporte. la economía Lituana es dependiente del sector servicios. La UE abarca el 62% de las exportaciones de Letonia y provee el 52% de sus importaciones. Bielorrusia y el mar Báltico. la caliza y el yeso. Además. suecas. la administración estatal. seguida de la construcción (5. el monto de las reservas internacionales respalda la estabilidad del tipo de cambio. no hay restricciones a la importación de mercancías así como al uso y conversión de la moneda extranjera.8% de la población ocupada. con numerosos lagos. arroyos y pantanos. Las importaciones provienen principalmente de Alemania. La mayor parte de la industria comienza a tener gran auge después de la crisis rusa. Las exportaciones han alcanzado crecimientos de dos dígitos. combustibles y productos químicos.589 km2 y tiene 530 Km. El clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos cálidos. las regulaciones comerciales y las estructuras impositivas están actualizándose de manera gradual con la influencia de los países Occidente. Los principales productos agrícolas son los cereales. Finlandia y Lituania. en este sector predomina la producción ganadera. sobre la agrícola. Los principales mercados de exportación son Alemania. principalmente porcina.

1 -1.6 4 -0.2 3 0. mostrar los documentos confirmando el cumplimiento de los impuestos que haya efectuado.4 1.1 3. Certificado de origen (forma EUR 1).4 3.688 0. 258 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .6 4.4 7 169 1. Principales Ciudades Ciudad Riga (Capital) Daugavpils Liepaja: Jelgava Población (000) 739 112 86 65 Fuente: Oficina Central de Estadística de Letonia 2.3 10.7 3.5 -1.608 6. En la frontera.5 0.261 8 2.8 2.2 3.1 10.PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario (% del PIB) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.452 7.3 3.6 0.1 0.8 -2 3.2 -9.4 7.9 -2.664 2005f 2.7 -9.8 166 1.3 13. En caso de que el contrato incluya múltiples envíos.3 8. servicios e ingresos Fuente: Dresdner Bank.562 2002 2.5 -2 4.7 0.4 4.6 -0. Investing in Central and Eastern Europe.5 3. El importador debe presentar ante la oficina de aduanas el Certificado de causante del IVA.713 0.376 7 5. peso y valor de los bienes.3 4. al momento de la entrega.9 -1.4 2.6 -7.7 2.2 5.2 9.6 2.6 0.2 -10 0.562 0.8 3.2 2 5.2 -1 -9.623 0.5 0.1 5. incluir una copia del contrato.1 181 1.7 2.5 2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las autoridades aduaneras requieren de la siguiente documentación para la importación de bienes y servicios: • • • • • Factura comercial Conocimiento de embarque indicando el monto.3 12.3 0.3 7. el importador o su agente deben llenar una declaración de aduanas además.2 172 1.645 2004e 2.9 10. Licencias necesarias si es el caso.682 0.764 6.8 6.6 0.3 5. balance (Miles de Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Inversión extranjera directa (% de PIB) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa (% de exportaciones) * Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Cobertura de las importaciones (meses)* Tipo de cambio fin de año ( Lats Letones / EUR) Tipo de cambio fin de año (USD por Lats Letones / EUR) 2001 2.8 6.7 * Bienes.4 -1. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.582 2003 2.6 151 1.

los importadores están sujetos a impuestos locales. El transporte internacional de mercancías no está sujeto al IVA. bebidas alcohólicas. También están sujetas a licencias especiales para la importación de mercancías específicas como explosivos.eu. permisos que otorgan. y la importación de azúcar para el procesamiento en el interior del país requieren un permiso que otorga el Ministerio de Agricultura. entre los que se incluyen las exportación de mercancías y servicios. Existen impuestos especiales para las bebidas alcohólicas (incluye cerveza y vino). debe consultar la página del Servicio de Recaudación del Estado. metal.2. servicios médicos y educación. la joyería y la gasolina entre otros artículos. además Letonia tiene un impuesto a los recursos naturales que fue adoptado en 1995 y subsecuentemente modificado. productos de tabaco. IMPUESTO VALOR AGREGADO Además de los aranceles. plástico. consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa. municiones y pirotecnia. expide las licencias de importación y venta al mayoreo y menudeo de productos de tabaco. Letonia pertenece a la UE y aplica la política comercial comunitaria. Para mayor información sobre la aplicación de las tasas actuales del IVA.lv/ 3. armas de fuego. cartón. pastas y otras materias de fibras naturales. servicios relacionados al comercio exterior. se aplica la tarifa a productos estratégicos como son algunos minerales. consultar la página del Ministerio de Finanzas de Letonia: http://www. Tampoco lo está la expedición de mercancías letonas a los Estados miembros de la UE.gov. La aplicación de tarifas a la importación varía de acuerdo con el origen y el tipo de mercancías. así como de regulaciones específicas. productos metálicos y de madera.vid. BARRERAS NO ARANCELARIAS La importación de productos agrarios procedentes de países terceros se realiza en régimen de libertad comercial. La importación de granos. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 259 . y de los impuestos especiales. café.gov.lv/ AL 2. En general. Letonia aprobó sus actúales leyes aduanales en octubre de 1994. Sólo se exige la presentación de un certificado de importación (AGRIM) para comercializar determinados productos. el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. papel. sin restricciones nacionales ni comunitarias al respecto.3. sin embargo. El Ministerio de Salud supervisa todo lo relacionado a los productos farmacéuticos. productos veterinarios. Los aranceles se aplican tanto a la exportación como a la importación de bienes de acuerdo con la clasificación del Sistema Armonizado. Se pueden dar exenciones de IVA para la importación temporal de acuerdo con la aprobación del Servicio de Recaudación de Letonia.fm. se contemplan exenciones del IVA. IVA e impuestos sobre los recursos naturales. productos farmacéuticos. El impuesto a los recursos naturales se aplica al empacado de los productos tales como al empaque con vidrio. La tarifa básica se encuentra de 0 a 55%. según el caso.int/comm/taxation_customs/dds/en/ Para obtener información detallada acerca de los procedimientos de aduanas. polímetros. entre otros. Asimismo. con ajustes de acuerdo a los requerimientos de la UE. La importación de productos industriales de países terceros se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: El Ministerio de Finanzas. conforme a la normativa comunitaria. Hay tasas preferenciales aplicadas a los países con los que Letonia tiene tratados comerciales como es el caso de México donde la mayor parte de los productos están exentos de arancel. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004.2. láminas con metal o componentes de poli metal. así como el almacenamiento de combustibles. http://www. la introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes de países terceros no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica a un nivel general para la mayor parte de los bienes de 18% y una tasa reducida de 5% para artículos de consumo infantil. libros y revistas. Para mayor información sobre los impuestos aplicados a los productos.

las etiquetas tienen que estar en idioma letón. el Comité de Normalización Europea (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).latak. estas compañías han atravesado por un período de capacitación y asignación de mercado.int/ scadplus/leg/es/s16400. 4. EMBALAJE Y ETIQUETADO Letonia ha adoptado las normas europeas que reglan los aspectos de empaque y embalaje. El etiquetado se ha adaptado a las normas de la UE. En operaciones siguientes se puede optar por otorgar un crédito de 30. Para información detallada sobre el empaque y el etiquetado consulte el sitio: http://europa. Desde su ingreso en la UE Letonia aplica las Directivas y Reglamentos técnicos comunitarios. 60 y hasta 90 días. sin embargo.3.lv) proporciona información a través de Internet sobre necesidades y requisitos para la homologación. En el caso de productos alimenticios. FORMAS DE PAGO En principio. han perdido presencia durante los últimos dos años como consecuencia de las expansiones de diferentes cadenas de supermercados y abarroteras. es recomendable optar por el prepago realizado por la empresa letona. LATAK (www. Ambas están orientadas a públicos de diferentes niveles de ingresos: Máxima hacia los consumidores de ingresos medios mientras que T-Market se dirige a consumidores con ingresos reducidos. El organismo desarrolla y adapta las normas de Letonia con las normas de la UE y otras normas regionales. El grupo se hace presencia a través de modernos supermercados que revolucionaron el estilo soviético de las tiendas departamentales en el centro de Riga. Este proceso va en correlación directa con el aumento de los ingresos de la población.2. sin embargo los supermercados han desplazado a gran parte de estos negocios. deben contener las instrucciones de uso. cuyo objetivo es de identificar el responsable. Otras compañías como la finlandesa Kesko y la alemana Sky también tienen presencia en el mercado Letón 260 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . El organismo nacional de acreditación para productos y servicios industriales. o el distribuidor. la compañía más exitosa hasta el momento es la Lituana VP que es propietaria de las cadenas de abarrotes Maxima y T-Market. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El Latvian Standard (LVS) es el organismo competente en materia de normalización y representa a Letonia como miembro correspondiente de ISO. Asimismo. La situación de las tiendas de consumo cambió sustancialmente con la entrada de la sociedad NoruegaLetona Varner Baltija. Los productos agrícolas de temporada y los productos alimenticios aún son comercializados por los mercados de productores agrícolas localizados en las principales ciudades. no obstante. COMERCIALIZACIÓN La importación de alimentos y las operaciones al mayoreo están dirigidas por las grandes comercializadoras especializadas. productor. Durante los últimos años. Los requisitos para el etiquetado y el marcado de productos dependen del tipo de producto y del uso que se destine. el etiquetado tiene que dar también información sobre el contenido y la composición de los artículos. en particular la directiva 1994/62/CE y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo. NORMALIZACIÓN 4. 5.htm 4.4. Las cadenas de abarrotes Nelda y Mego han expandido sus redes de distribución significativamente y son serios competidores de Rimi. Generalmente. EMPAQUE. complementos alimenticios y textiles. Toma parte además de la Comisión Internacional Electrotécnica IEC. relativas a los envases y sus residuos.eu. y hasta que se tenga buen conocimiento del mercado y los contactos apropiados. bebidas.1. la cual adquirió la comercializadora Rimi. además que publica y promueve la normatividad vigente e información relacionada. En Letonia tradicionalmente la compra de abarrotes se realiza en pequeños comercios especializados.

No obstante.consumer-guide.Los hipermercados actualmente no tienen presencia en Letonia. Uso de un agente o distribuidor Resulta muy deseable tener un socio local para realizar intercambios comerciales. Internet provee los recursos para publicitar los artículos además que se puede actualizar la información. fragmentada y con gran diversidad de orígenes y culturas. «Vakara Zinas» un periódico con gran popularidad. «Chas» y «Telegraf» es comúnmente leído por la población se habla rusa y toda la información oficial está publicada en el periódico «Latvijas Vestnesis» sujeto a control del gobierno. Sin embargo. el negocio se concentra mayoritariamente en el área de Riga. Dicho socio se debe escoger tras haberse informado bien de su solvencia y seriedad a través de empresas especializadas al respecto. bebidas y tecnologías de procesamiento de alimentos y empacado Exhibición internacional de muebles Fecha Febrero Abril Septiembre Octubre PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 261 . Esta situación será modificada en la medida que Letonia se integre a la UE. ingreso y grupo étnico al tratarse de una sociedad relativamente pequeña. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Precios Actualmente ya existen grandes cadenas y multinacionales establecidas en Letonia. Una práctica común es el contactar a un distribuidor o agente que cubra con sus servicios de manera total el país. «Biznes i Baltiya» (Negocios y el Báltico) y semanalmente «Komersant Baltic» que se publica en ruso. Tres son los principales canales de TV que tienen cobertura sustancial en Letonia. incluso. los canales de cable están concentrados únicamente en la capital. su acceso es cada vez más recurrente. para asuntos burocráticos es mejor contratar asesoría de abogados especializados En la actualidad no hay leyes que regulan la relación entre las empresas extranjeras y sus distribuidores o agentes. puede distribuir hacia los demás países del Báltico (Estonia y Lituania). asimismo coordina las actividades de los grupos de forma regional. el gusto letón se ve condicionado por un poder adquisitivo modesto y el consumidor de medianos ingresos es muy sensible al nivel de precios. Los miembros de esta asociación son sociedades de consumidores de las diferentes ciudades o regiones de Letonia. Los periódicos líderes en Letonia son “Diena” el cual se publica en Leton. la capital. con la adecuación de su actual legislación de acuerdo con las directivas de la UE. se destacan las siguientes. Esta organización no es dependiente del gobierno y protege los derechos de los consumidores en Letonia. 6. tiendas pequeñas de bienes de consumo básico y de origen local Protección al consumidor La Asociación de Protección al Consumidor de Letonia (http://www. En general. La relación con el distribuidor puede terminarse de acuerdo a las provisiones estipuladas en el acuerdo de forma directa. Ferias y Eventos Entre otras ferias y eventos internacionales. Los gustos difieren mucho en función de la edad. Publicidad La publicidad se realiza sin restricciones en muchos medios electrónicos e impresos.htm)es la principal organización que agrupa las organizaciones de consumidores. Fuera de Riga y en las grandes poblaciones proliferan. Nombre INTERTEXTIL BALTICUM RIGA AGRO RIGA FOOD FURNITURE Descripción Feria internacional para las industrias textiles y del cuero Exhibición internacional para la producción e infraestructura agrícola Feria Internacional para la industria de los alimentos.lv/english/preili. La sueca Stockman tiene planes de abrir una tienda departamental en el centro de Riga donde las tiendas extranjeras están presentes. Debido al tamaño del mercado letón un importador puede proveer los productos a gran variedad de sectores industriales.

La práctica común es ofrecer un café. Se recomienda. con un volumen importado de 6.6 miles de toneladas y un nivel de importaciones de 8. por lo que se aconseja llevar una agenda de negocios así como tomar nota de los puntos que se trataron en las reuniones.lv/fairs. En general se debe usar una vestimenta formal en los negocios. en un ambiente relajado durante la celebración de un almuerzo o una comida.lv/ No se debe olvidar que en el mundo de los negocios en Letonia hay dos culturas muy distintas. con un volumen exportado de 18. té. Estos frutos proceden principalmente de España (40%) y Lituania (30%). Los empresarios letones de origen ruso. las importaciones de Letonia superan los 6. NICHOS DE MERCADO 8. ALIMENTOS FRESCOS. se caracterizan por realizar operaciones de carácter más singular. clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales. PROCESADOS Y BEBIDAS El plátano. aunque sea menos rentable. 262 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia . con un nivel de importaciones de 7. agua o alguna otra bebida al inicio de las negociaciones. 8. El total de importaciones se encuentra por encima de los 6.7 millones de USD. los Letones acostumbran a comenzar las reuniones con formalidad con presentaciones.1.konsult. tener especial cuidado en el trato personal. Los tomates frescos o refrigerados son el segundo producto que importa Letonia.bt1. los empresarios letones con origen puramente letón son más dados a la disciplina. es el fruto con más aceptación.5 miles toneladas anuales. Polonia y Holanda. Las mandarinas. http://www. a seguir las instrucciones precisas y a la cooperación a largo plazo.htm http://www.7.5 millones de USD. consulte las siguientes direcciones de Internet. al igual que en otros países de la región. Italia (39%) y Holanda (29%) son los principales proveedores de uvas en el mercado. Además se acostumbra a dar un fuerte apretón de manos al saludarse o al despedirse así como hacer contacto directo mediante la vista lo más pronto posible.7 millones de USD. Las tarjetas de presentación siempre se otorgan al iniciar la primera reunión.7 millones de USD y los principales proveedores son España (37%) y Holanda (31%). FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Para mayor información sobre ferias y eventos que se efectúan en Letonia. el producto proviene principalmente de la reexportaciones de Lituania.

960 Estonia (55%). Finlandia (13%). Polonia (11%) Holanda (2%) Naranjas frescas 5.098 3. Dinamarca (24%) y Polonia (23%) son sus principales países proveedores.235 España (40%). Pasas 1.094 2.724 España (37%).592 18.330 Noruega (52%). Polonia (33%). frescos o secos 1. 8. Tailandia (2%) Pepinos y pepinillos. frescos o secos. 608 3.757 9. preparados o conservados. incluidas las mezclas preparadas o conservados 680 1. Ucrania (16%) Las demás preparaciones y conservas de pescados 1. wilkings e híbridos similares.). Reino Unido (31%). Polonia (18%) Te negro (fermentado) y té parcialmente fermentado. Es importante destacar la demanda de yogur. Alemania (4%) o ac.349 4.211 Polonia (51%). 4. Holanda (8%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 2. Alemania (20%).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070310 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080610 080711 080930 ALIMENTOS FRESCOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frescos o refrigerados 7. Hungría (22%).994 España (45%). las importaciones alcanzan un monto 16.761 3. Holanda (32%). Lituania (30%). Dinamarca (7%) Pepinos y pepinillos.686 Hungría (95%).174 Dinamarca (38%).652 6. Dinamarca (24%). preparadas o conservadas (excepto en vinagre 1. Turquía (14%) Sandias frescas 2. Productos que ofrecen nichos de mercado para la exportación a Letonia. Turquía (16%) Uvas frescas 6.817 2. Los demás.999 3.067 1. España (41%). España (21%) Patatas.5 millones de USD. Polonia (23%) en envases con un contenido inferior o Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2. Lituania (26%). Holanda (20%). 3. acet. Ucrania (15%) Melocotones o duraznos. Los principales proveedores de este producto actualmente son Dinamarca (38%).428 9.760 1. 2.711 Holanda (61%). Las papas preparadas es otro productos que Letonia importa. Polonia (17%) o en ácido Tomates entero o en trozos. Lituania (36%).8 mil toneladas anuales. Lituania (24%) Filetes congelados. excluido filetes hígados. 2. Rusia (25%).192 2. Turquía (21%).978 China (33%).508 Italia (39%). azucarado aromatizado.666 2.779 3. incluso concentrado. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030374 030420 040310 080620 090111 090121 090230 151219 160420 200110 200210 200520 200540 200819 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Caballas congeladas.sin congelar Arvejas preparadas o conservadas (excepto en vinagre 5. con 3. huevas y lechas. 2.449 Hungría (22%).566 2.101 16.042 Alemania (88%).704 6. Lituania (8%) con fruta o cacao.7 millones de USD. Holanda (29%).375 Noruega (31%). 3.622 19. Italia (17%). frescos o refrigerados. Polonia (25%). Polonia (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 263 . Lituania (34%).053 Lituania (69%).142 Holanda (26%).114 Lituania (60%). Ucrania (7%) Bananas o plátanos.757 2. Lituania (26%) y Polonia (18%). Lituania (19%) Mandarinas.590 España (67%). Holanda (31%). Alemania (24%). café sin tostar y tomates preparados o en conserva. 6.505 2.378 2. Lituania (14%) Café sin tostar. Vietnam (5%) Café tostado sin descafeinar 4. sin descafeinar. Holanda (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS El café tostado sin descafeinar es un producto demandado en Letonia. Lituania (14%) Cebollas y chalotes. Sri Lanka (24%). sin congelar. preparados o conservados en vinagre 3. Italia (2%) o ácido acético). frescos o refrigerados 1.709 12.982 España (34%). Islandia (16%). Argentina (9%) Yogur. Holanda (18%) frescos o secos Limones y lima agria.395 Holanda (49%). con un volumen de 9. clementinas.656 Lituania (84%).507 Irán (32%). incluido los griñones y nectarinas 2.892 España (38%). Estonia (37%).098 Hungría (41%).518 Sri Lanka (24%).

sin fermentar y sin alcohol.2 millones de USD y proviene principalmente de Rusia y Estonia. Los suéteres son tienen un volumen de importaciones que supera los 3.073 Israel (60%). Dinamarca (25%) y Holanda (11%).1 millones de USD. se importa con un monto de 8.936 Bulgaria (24%). Bélgica (21%). Irlanda (30%).BEBIDAS Los demás vinos.629 2.137 654 13. Estados Unidos de América (8%) Rusia (64%).3 millones de USD con Suecia como sus principal mercado de origen. Armenia (9%) Reino Unido (43%). TEXTIL Y CONFECCIÓN Debido a la importancia que la industria textil tiene en Letonia resaltan los niveles de importaciones de materias primas y artículos complementarios. no obstante.863 2. perada o aguamiel). mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. Moldava (14%).4 millones de USD con China (23%).4 millones de USD. los principales proveedores de este producto son Bulgaria (24%). Holanda (5%) 10. Francia (18%) y España (16%).317 1. Estonia (9%) Francia (60%).423 España (96%).796 8. Estonia (19%). Suecia (20%) y Dinamarca (20%). en especial se destaca la importación de complementos de vestir. Estados Unidos de América (3%) 946 1.436 15. mosto de uva son los productos que más se destacan en cuanto a importaciones al mercado letón se refiere. Italia (17%) y Alemania (10%) como los principales proveedores. asimismo la pana raya de algodón se importa a nivel de 1. Reino Unido (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. 264 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .475 5. las importaciones de este producto superan los 5.222 7. Francia (18%).4 millones de USD. este producto procede principalmente de Alemania (32%). con 7. España (16%) 3. que abastece el 80% del total de las importaciones de este producto. Los Corsés tienen importaciones con un nivel superior a los 5. Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra.960 1.2.106 Israel (91%). Brasil (34%). Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Vodka Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1.431 2. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 200911 200940 220421 220429 220600 220820 220830 220860 PRODUCTO Jugo de naranja.9 millones de USD. los productos actualmente proceden de Alemania (50%). Francia (60%) y Moldava (14%) son los principales países que actualmente abastecen este producto. El vodka es otro producto con gran aceptación. Francia (2%) Lituania (54%). congelado. Jugo de piña Los demás vinos. el aguardiente de vino es otro producto con oportunidades comerciales. El nivel de importaciones supera los 15.

890 Los demás calzados con suela de caucho. China (12%). Lituania (17%). jerséis. Alemania (8%) de punto 621710 Complementos de vestir. excepto los que cubren 5. China (52%) y Polonia (10%) son los principales proveedores de estos productos. Polonia (10%). chalecos y artículos 120 2. calzado de tenis. Estonia (4%).8 millones de USD. ambos grupos de productos proceden principalmente de Italia (24% y 20% respectivamente) y China (12% y 13% respectivamente).PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRODUCTOS TEXTILES CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES SA (miles de USD) (Toneladas) 580122 Pana rayada de algodón 17. Dinamarca (25%). Turquía (11%) en pieza. Los demás calzados con suela y parte superior son productos con oportunidades de mercado en Letonia. incluso 97 5.6 millones de USD. tirantes.369 China (30%). en cintas o recortadas 611020 Suéteres. jerséis. China (13%).260 Los demás calzados que cubran el tobillo 308 Italia (20%). ligas y artículos similares. y sus partes. Lituania (6%) 621290 Corsés. Vietnam (7%) plástico. Italia (17%). En la actualidad. Bielorrusia (7%) cuero natural.453 China (23%).315 Suecia (80%). escudos y artículos similares. pullovers. Italia (24%). de plástico o de 464 Italia (24%). Polonia (10%) de hilado a un cabo inferior 611519 Calzas (panty-medias). 30 1. 47 2.006 Dinamarca (64%). Dinamarca (20%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. CUERO Y CALZADO Los demás calzados con suela de caucho son los productos con oportunidades comerciales que ofrece el mercado de Letonia. artificial o regenerado 2. Turquía (11%) similares de algodón 611030 Suéteres. asimismo los demás calzados que cubran el tobillo con 5. chalecos y artículos 157 3. Holanda (19%) 580710 Etiquetas.608 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 685 China (52%). Alemania (10%) similares de fibras sintéticas 611219 Prendas de deporte. Dinamarca (19%).3. 356 7.450 Suecia (43%). Italia (11%). Dinamarca (4%) 611511 Calzas (party-medias). de punto de las demás materias textiles 92 2. con un total de importaciones de 2. Suecia (20%). de punto de fibras sintéticas.839 Italia (67%).079 Finlandia (83%).057 1. de baloncesto. pullovers. con titulo 148 2.428 Alemania (50%). China (12%) deporte.194 Alemania (32%). de punto. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640391 640399 640411 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 2. sus importaciones son de 8. Alemania (7%) 8. cardigans. Estonia (13%).598 Calzado con suela de caucho o de plástico: calzado de 211 Finlandia (48%). cardigans.2 millones de USD son otro producto que se destaca. de materias textiles. PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 265 . de las demás materias textiles.

561 1. de porcelana. así como fregaderos. e injertos. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). 3. sin embargo. las importaciones superan los 5. Suecia (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Polonia. Polonia (17%) Flores y capullos . bañeras y similares. la demanda de medicamentos que contienen otros antibióticos se ubican por encima de los 9. proveen la mitad de los productos importados y abastecen el (33%).870 1.2 millones de USD. al igual que en otros países del Báltico. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690890 691010 MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (Toneladas) (miles de USD) Las demás baldosas y azulejos esmaltados 10. lavabos. España y China. Alemania (17%). España (23%).5 millones de USD. es importante notar la presencia de Suiza y Liechtenstein. Polonia (22%) (revestimientos cerámicos) Fregaderos. con un nivel de importaciones de 13.5.cortados para ramos o adornos.223 Holanda (53%).603 2.6 millones de USD. frescos 5. Ecuador (5%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.033 19. China (15%).011 Holanda (85%). lavabos y bañeras. las importaciones de los demás medicamentos que contienen vitaminas.869 Polonia (36%). PRODUCTOS FARMACÉUTICOS En Letonia. esquejes 1. Los países que principalmente abastecen estos productos para la construcción están Italia.8.4.6. MATERIALES DE CONSTRUCCION En artículos para la construcción. se observa una incipiente presencia de Ecuador con el 5% de las importaciones de estos productos. Actualmente Holanda (85%) es la principal procedencia de estos productos.2 millones de USD. de un total de 5. se demandan productos entre los que se destacan las demás baldosas y azulejos esmaltados.824 Italia (34%). FLORES Y PLANTAS DE ORNATO Las flores y capullos cortados son productos con nichos de mercado en Letonia. así como los medicamentos que contienen alcaloides con 2.9 millones de USD. 266 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .

.zm.lv Ministerio de Economía e-mail:EM@em.lv Ministerio de Defensa http://www.cha@mfa.lta.latsert.309 Suiza y Liechtenstein (33%). Suiza y Liechtenstein (19%).gov.lv Ministerio del Interior http://www. Estonia (3%) 1.lda.264 Medicamentos que contengan otros antibióticos. Reino Unido (17%). http://www.iem. sin hormonas ni otros productos de Francia (15%) 5.gov.fm.lv .147 Suiza y Liechtenstein (50%).lv Ministerio de Control Ambiental http://www.824 Los demás medicamentos que contengan hormonas 15. www.lv Asociación de Comercio de Letonia e-mail: ta@mail.597 Medicamentos que contengan insulina 3.lv. 10.em. http://www.lv Centro de Certificación de Letonia e-mail: info@latsert. Francia (10%) 2.lv Cámara de Comercio e Industria de Letonia e-mail: chamber@sun.fm.335 Holanda (20%).mfa. Alemania (32%). Bélgica 18%).lv Ministerio de Asuntos Externos e-mail: mfa.lcc. 34. http://www.859 Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales. DIRECCIONES DE INTERÉS Agencia de Desarrollo de Letonia invest@lda. Austria (10%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.lv.chamber.626 Reino Unido (42%).139 Medicamentos que contengan penicilina o derivados de 32.exim.lv.lv http://ww.lv. Alemania (22%). 83. http://www. productos de la partida 29. Alemania (8%).008 Suiza y Liechtenstein (50%).gov.lv Ministerio de Salud e-mail: vm@vm. http://www.gov.lv.gov. Italia (7%) 1.911 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.mod.gov.gov.varam.256 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 333.trade. Reino Unido (15%).gov. cortico-suprarrenales Alemania (13%) 2.gov.lv PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia 267 .gov.lv Ministerio de Agricultura http://www.lv.csb. http://www.391 Francia (64%).PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1.lv.gov.gov.36.lv Departamento Central de Estadísticas de Letonia http://www.lv Ministerio de Finanzas http://www.gov. estos productos con la estructura del Eslovenia (15%) 9.bkc. http://www.org.014 Ucrania (18%).

268 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Letonia .

esto para consolidar el cambio estructural y el crecimiento de su economía en un lapso de tres años (2004-2006). con una población de 3. los hombres de negocios lituanos han demostrado su notable iniciativa y relación empresarial. GENERALIDADES Lituania es un mercado pequeño. electrodomésticos. por otro lado. La tendencia de la población es a la baja. su deuda externa se ha incrementado y la reserva de divisas le da posibilidades de maniobrar en términos económicos y financieros. aunque sus ingresos por inversión extranjera resultan bajos. comercio y turismo son de las principales actividades. su producción se basa en la remolacha. Las principales áreas de mercado son: Principales Ciudades Ciudad Vilna (capital) Kaunas Klaipeda Siauliai Población (000) 553 379 193 134 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Lituania La economía de Lituania tiene un fuerte sector de servicios que participa casi el 60% del PIB. Los recursos se vienen aplicando en proyectos para la protección del medio ambiente. el transporte y el turismo. Tiene una situación geográfica próxima a la Unión Europea (UE) y a los nuevos países independientes del sistema socialista. Con los préstamos. lo cual impacta de manera favorable en su ingreso per cápita. Este se ha incrementado en un lapso de tres años en alrededor de 80%. En un tiempo relativamente corto. papas y verduras.5 millones de habitantes. teniendo como insumos la producción agrícola local. además. se han registrado tasas negativas por debajo del uno por ciento. electrónicos y ópticos y maquinaria para generación de energía.LITUANIA 1. Históricamente Lituania ha sido. los productos eléctricos. farmacéuticos y manufacturas de madera. máquinas herramientas. la de menor desarrollo.8 miles de millones de USD como apoyo de la UE. herramientas agrícolas. el transporte. el crecimiento porcentual del PIB es superior al 6%. con una infraestructura excelente y una fuerza de trabajo con mucha experiencia. Lituania recibe 1. El saldo en cuenta corriente está estabilizado. el nivel de empleo se asienta (17% del total de la PEA). Le sigue la industria con el 25% donde se destaca la producción de maquinaria. cereales. La inflación está controlada. de las repúblicas bálticas. La expectativa en los próximos años es que el nivel de vida mejore de manera exponencial. Los alimentos procesados también se destacan. así como su habilidad para adoptar prácticas de negocio Occidentales y competir en esos mercados. La agricultura tiene gran importancia en su economía. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 269 .

con la aplicación de aranceles ad valórem de acuerdo con el sistema de valoración aduanera.3 -0. entre otras enfermedades.7 0.8 9. alcohol y armas.1 4. 2. cantidad y peso Conocimiento de embarque.lt/ . eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países miembros de la UE. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos está exenta del requerimiento de permisos de importación. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (Litas por EUR) 2001 3.6 3.58 2002 3. fiebre del cerdo. Los alimentos importados deben disponer de un certificado que garantice su calidad.7 3.9 -2 8. 270 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania .480 6.2.5 -1.5 3.4 23.5 12. Para mayor información consultar: la administración de Aduanas del ministerio de Finanzas de la República de Lituania.6 0.4 6 7.5 0.45 2003 3.2 5. con su incorporación a la UE.1 4. le otorga a México los beneficios que concede el Tratado de Libre Comercio que tiene con la UE.lt 3.7 6. por sus siglas en inglés). sólo si la empresa que los adquiere está registrada ante las autoridades hacendarias y los bienes no afectan a la industria nacional.3 -2.5 14. Certificados especiales: Certificación de la Autoridad Sanitaria para las importaciones de carne contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).45 2004e 3. e-mail: info@cust. automóviles y gasolina.2 0. Certificado de origen.4 5. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Lituania.3 -1.4 18. Las importaciones de equipo fijo no están sujetas al IVA.5 0.2 2.7 7. algunos productos necesitan permisos como el azúcar. Indicando valor.255 7 0. y fiebre aftosa (FMD.7 9.7 3. http://www.2 -1.7 11. aplicable a la mayoría de productos y servicios. por lo que aplican las reglas del Mercado Único y la Política Comercial Común.4 21.5 6.INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per cápita (USD) PIB.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN Las empresas que busquen exportar al mercado Lituano deben presentar la siguiente documentación: • • • • Factura comercial. granos.9 10. Se tiene un impuesto adicional específico para las bebidas alcohólicas. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.45 2005f 3. salmonella.3 3. No hay otras limitaciones cuantitativas.064 6.5 -2 9.5 6.3 1. en mayo de 2004.4 1. joyería. Investing in Central and Eastern Europe.6 10.cust. 2. cambio en % (real) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente. tabaco.4 3.8 0.293 9 -1.1 3.869 6 1. incluyendo los importados.45 e = estimado f = previsión Fuente: Dresdner Bank. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria.6 1.2 8. en proporción que va del 10% al 100% del valor de los productos.8 3. La tasa correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) es del 18%.6 3.3 -1.9 6 -0.

Por disposición de la UE ciertos productos deben estar vendidos en cantidades estandarizadas. las cuales se sustentan bajo la marca CE.etsi. Las siguientes tres organizaciones de normalización extienden las normas específicas de la UE: CENELEC. además de los esquemas obligatorios y voluntarios de la UE.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/index_en. 80/232/EC muestra los rangos permisibles para cantidades nominales y la capacidad de los contenedores para una variedad de productos. El uso de la etiqueta ecológica demuestra que el producto afecta en menor medida al ambiente. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 271 .eu. Así como. seguridad. Etiquetado Las etiquetas requieren estar en unidades métricas (es aceptable un impreso dual hasta finales del año 2009). Los productos sin la etiqueta ecológica pueden entrar en el mercado de la UE.1. De ahí que las regulaciones y normas técnicas establecidas puedan volverse barreras comerciales. tiene que demostrar que su producto reúne los requisitos de seguridad y calidad. NORMALIZACIÓN 4. los esquemas voluntarios locales pueden aplicarse. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS El productor que no quiera acogerse a las normas armonizadas de la UE. pueden ser consultadas en la página www. La UE adopta muchas de sus normas de acuerdo con las entidades internacionales de normalización.htm Las empresas exportadoras deben certificar que sus procesos cumplen con las buenas prácticas de producción . interpretándolos esencialmente para fines de comercialización de los productos.be) Todas las normas armonizadas de la UE.eu. Los consumidores pueden valorar estos esquemas de etiquetado. en comparación con sus similares. pero deben cumplir las reglamentaciones de salud.html. puedan transportar libremente sus productos.eu.2.org Las empresas pueden identificar a las instituciones de evaluación en: (http://europa. La directiva consular No. Organizaciones de normalización La normalización de la UE es un proceso acordado que inicia en la industria o en los mandatos de la Comisión Europea. EMPAQUE. el Instituto de Normas de Telecomunicaciones europeo (http://www.cenelec.org). el que los productos tengan la garantía de que son seguros para el consumidor y que éstos no les pueden causar daños.cenorm. y normas ambientales.int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index. 4. http://europa. ETSI.4. Son ampliamente fomentadas la entrada y participación activa de organizaciones no gubernamentales así como grupos ambientales y de consumidores. Las entidades independientes de normalización llevan a cabo este proceso actuando en los niveles local. El idioma que se utilizará es únicamente el lituano. La armonización de las normas con los 25 miembros de la UE. es un incentivo para que los consumidores demanden los productos con la etiqueta.org). EMBALAJE Y ETIQUETADO Los fabricantes deben considerar que. Para mayor información sobre las normas europeas consulte la siguiente dirección de Internet: http://europa. europeo o internacional. el Comité europeo para Regularización Electro-técnica (http://www.cfm). el Comité Europeo para Normalización que maneja todas las otras normas. como la International Standards Organization (ISO).int/comm/enterprise/nando-is/home/index. facilita el libre flujo de mercancías dentro del área económica y permite que los exportadores de países terceros que adopten dichas normas.newapproach. y CEN. (http://www.

359 millones de USD. PROTECCION AL CONSUMIDOR Garantía de producto Los bienes de consumo deben. de esta manera. Respublika. Se puede elegir entre establecer una oficina representativa o incorporarse a organizaciones de negocios. sobre el precio facturado. El consumidor tiene un plazo para hacer su reclamación sobre la calidad del producto.3. Los periódicos más importantes de Lituania son Lietuvos Rytas. propietarias de la mayoría de los mini. La importación de productos ha venido aumentando. al igual que en su vecina Letonia. con base en información del Departamenteo Lituano de Estadística. ucraniano. Entre las revistas semanales en inglés se publica el Times báltico y el Weekly lituano Las principales televisoras en Lituania son la televisión privada LNK que se estima abarca el 29. Kauno Diena. son las siguientes: Grupo Rimi Lietuva / Kesko Food Sia Vp Market (con tiendas “T” Market y “Maxima”) Iki Norfa Aibes Mazmena Por ley. Los periódicos de negocios principales son «Verslo Zinios» y “The Baltic Business News». Vakarines Navjienos que se publican en lituano y ruso. Los incrementos observados en los ingresos de la población durante 2003. COMERCIALIZACIÓN La distribución lituana se encuentra aún en fase de desarrollo y adaptación a las prácticas comerciales de Occidente. las cuales alcanzaron un valor de 6. LTV (23. alemán y yiddish. 6.3 % con respecto al 2002. o en su caso reparar el bien. El establecimiento de una oficina representativa da a la compañía presencia legal en el país. 30/07/2003). se registra un crecimiento importante. Klaipeda. FORMAS DE PAGO Los importadores prefieren condiciones de pago a largo plazo. mayoristas y minoristas. super e hipermercados. El inglés es utilizado ampliamente por personas que realizan negocios. Muchos comerciantes. bielorruso. existen importantes empresas comercializadoras y grandes almacenes en las principales ciudades. principalmente en los artículos electrodomésticos.2% del público. No existe una ley que regule la relación entre una empresa extranjera y sus distribuidores lituanos o agentes. son si duda la causa del aumento en las ventas en las cadenas de distribución al menudeo. un fuerte crecimiento de las cadenas comerciales con participación de capital extranjero. 5. seguida por TV3 (27. Se observa también.5%). Otros idiomas que son utilizados incluyen el ruso. Las condiciones de pago son similares a las que se aplican en la UE. En lo que se refiere a la compras de los consumidores.6 %) y Televisión de Bálticos (BTV) de origen privado con fondos nacionales que está ganando popularidad 272 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . La compañía deberá encontrar un socio potencial. La forma preferida para iniciar negocios con Lituania es a través de la asociación con una empresa local. Siauliu Krastas. pero no le permite llevar a cabo alguna actividad económica. polaco. Los descuentos por pago de contado van de un 3 a 10%. tener una garantía (Orden ministerial 49/2003 del Ministerio de Economía y Transporte. todas las transacciones y contratos de las empresas deben estar en lituano. Las principales cadenas de distribución Lituanas. el establecimiento comercial está obligado a devolver el importe de compra o cambiar el producto defectuoso por uno nuevo. materiales de construcción y ropa. emprenden transacciones internacionales para trabajar directamente con productores y proveedores extranjeros. representando un crecimiento del 14. en general. MECANISMOS DE PROMOCIÓN No hay ninguna restricción en anunciarse en cualquiera de los medios de comunicación impresa o electrónicos. esta forma de hacer negocios es útil para evaluar las oportunidades comerciales. y así eliminan el papel del intermediario.4.

confección. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS La confianza y el contacto personal son muy importantes en el momento de iniciar una relación de negocios. FRUTAS Y VEGETALES La fruta que más aceptación tiene en Lituania es el Plátano. materias primas y equipo. con 19 millones de USD y un volumen superior a 51 mil toneladas en importaciones.lt/ PRECIOS El mercado de productos de consumo se encuentra fragmentado. la carne de bovino. En carnes. Tecnologías de la Información Mantenimiento y arreglo de jardines Exhibición internacional de Equipo médico y de laboratorio. edad y grupo social. Las preferencias del consumidor van acordes con el ingreso. 7. prendas de punto. aceites comestibles. así como una escasa capacidad de habilidades comerciales. cirugía dental y ópticas La feria internacional de textil. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 273 . ya que consideran un precio alto como distintivo de buena calidad. le siguen en orden de importancia. tanto para hombres como para mujeres.BALTHOTEL.litexpo. 8. leche y miel. Al igual que otros países. hasta el 2013. Se han establecido alrededor de 104 mil granjas privadas. La forma de vestir es conservadora. tomates. Fecha Noviembre Octubre Octubre Septiembre Agosto y Noviembre Para mayor información acerca de las ferias y eventos. Nombre BALTSHOP. fibra de lino. papas. Se destaca también la producción de pollos. equipamiento para hoteles y insumos para el restaurante.BALTGASTRO INFOBALT GREEN DECO BALTMEDICA BALTIC TEXTILE AND LEATHER Descripción Exhibición internacional de alimentos. huevos.Ferias y Eventos En el listado siguiente se mencionan las principales ferias y eventos que se promueven en Lituania. calzado y producción de cuero. El precio es el factor más importante que orienta las preferencias de consumo en Lituania. Honduras (8%) y Costa Rica (5%). centeno. La calidad y marca de fábrica son los puntos muy significativos entre los consumidores con ingreso elevados. Es importante hacer notar la preferencia de este fruto es principalmente de América. remolacha. por las limitaciones en el ingreso. cebada. ha retardado la recuperación y desarrollo del sector agrícola. debido a las exigencias para obtener los créditos. carne de cerdo y cordero como sus principales productos. Ecuador es el principal proveedor de este fruto con el 82% de participación.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS La falta de recursos financieros y un sistema del crédito ineficaz. manzanas y avena. consulte la página de Internet: http://www. lo que resulta atractivo el ofrecer alternativas de pagos crediticios a las importaciones. a pesar de que África puede abastecer de este producto. NICHOS DE MERCADO 8. Ese mismo trato se debe tomar en cuenta en el momento de comunicarse con las personas de negocios de Lituania. las empresas de Lituania tienen problemas para obtener financiamiento. así como es imprescindible tener a la mano una tarjeta de presentación. fármacos. El gobierno espera que las parcelas puedan concentrarse para hacer más competitiva su producción. para la entrega de subsidios a la agricultura. Los principales productos agrícolas en 2003 fueron el trigo. Por otra parte la UE tiene programado como elegible a Lituania.

Sudáfrica (15%). éste en la actualidad es abastecido principalmente por Brasil (95%). España (20 %).6 millones de USD. frescos o secos. con importaciones superiores a 5. Estos frutos proceden principalmente de Marruecos y España. Sudáfrica (14%). Cuba (7%) 8. Brasil (9%). 1.001 España (54%). Kazajstán (13%) 2.277 Pepinos y pepinillos.3 millones de USD son otro grupo de productos que ofrece oportunidades comerciales en Lituania. con un volumen importado de 7 mil toneladas anuales. 1. El jugo de naranja congelado. las importaciones de Lituania superan los 20.816 España (81%). Chile (8%).205 Marruecos (70%). Argentina Uvas frescas (14%). 2.Las mandarinas. Noruega (18%).963 Polonia (62%). Grecia (8%). es otro producto con nichos en el mercado de Lituania.323 Limones y lima agria. Polonia (17%) y Finlandia (11%) son. tomates preparados y piñas en conserva.893 Naranjas frescas 20.132 Holanda (54%).342 Ecuador (82%). entre otros productos. Honduras (8%). Los demás aceites de soya con un nivel de importaciones de 15. El total de importaciones se encuentra por encima de los 8.890 7. España (7%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE ALIMENTOS PROCESADOS Se destaca la demanda de café tostado sin descafeinar por parte de Lituania. wilkings e híbridos similares.760 Mandarinas. con un volumen de 9 mil toneladas anuales. 14. Argentina (20 %).809 Italia (45%).459 Bananas o plátanos. 5. España (33%). Holanda (11%). España (19%).421 Tomates frescos o refrigerados 6. las importaciones de este producto son de 28. Alemania y Bélgica son los países que actualmente proveen de estos productos (75% y 13% de participación en las importaciones). frescos o secos. los países que proveen de este producto. Las sardinas en conserva. 274 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania .073 Islandia (24 %). Estonia (12%) 2. frescos o secos 5. Israel (12%). Polonia (3%) 2. Letonia (18%). 51. Italia (3%) frescos o secos 3. Turquía (16%) 1. clementinas y naranjas frescas son otros productos con oportunidades comerciales.651 Filetes congelados. azucarado aromatizado. Egipto (4%) 11.777 Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta.401 Toronjas o pomelos. frescos o refrigerados. Alemania (8%) con fruta o cacao. 19. Argentina (26%). Alemania (28%). Italia (45%) y Sudáfrica (17%) son los principales proveedores de uvas en el mercado. también están entre los que principalmente se demandan en el mercado Lituano y que deben tomarse en cuenta entre los productos oportunidades de exportación esta región. principalmente. clementinas. incluso concentrado.112 Marruecos (48%).7 millones de USD. Sudáfrica (17%). Israel (6%) 19.8 millones de USD.426 Yogur. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 030420 040310 070200 070700 070960 080300 080510 080520 080530 080540 080610 FRUTAS Y VEGETALES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 19. Costa Rica (5%) 8.9 millones de USD.836 Turquía (40%). Holanda (25%).032 España (56%). 2.

Francia (25%). pero sin modificar química Los demás aceites de palma y sus fracciones. Colombia (11%). Grecia (18%).698 24.356 3. Francia (14%). El aguardiente de vino o de crujo de uvas. Letonia (23%). Indonesia (13%). Las demás preparaciones y conservas de pescados Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).319 11.256 319 Reino Unido (57%).432 4. Finlandia (11%). En la actualidad este producto proviene de Francia (70%) y Letonia (19%) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220830 220890 220860 220820 220429 220421 PRODUCTO Whisky Los demás gin y ginebra Vodka Aguardiente de vino o de orujo de uvas Los demás vinos y mostos de uva.236 1.749 9.464 1. Hungría (22%).668 3. Los demás vinos. Jugo de naranja.712 15. Moldavia e Italia. sardinelas y espadines en conserva. mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 1. Argentina (20%) Letonia (98%) Estonia (72%). España (16%).876 Francia (70%). Irlanda (9%). Italia (12%). Tailandia (4%). Polonia (17%).438 Bulgaria (27%). incluso desgomado. Los demás aceites de soya y sus fracciones. Italia (11%) 12.118 3.979 2.476 Moldavia (52%). Otros jugos de naranja BEBIDAS Se tiene una gran aceptación de los vinos en Lituania.267 5.301 Estonia (74%). incluso refinados. congelado. Moldavia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 275 . México (7%) 2. Malasia (27%). Estonia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Aceite de soya en bruto.416 5.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 090121 150710 150790 151190 151219 160413 160420 2002 200820 200911 200919 PRODUCTO Café tostado sin descafeinar ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 28. Dinamarca (8%) Alemania (74%).235 4.503 2. Letonia (18%).184 5. Grecia (12%). Letonia (21%) 6.645 4. Letonia (8%) 1. estos productos son destilados principalmente en Europa.4 millones de USD. entero o en trozos. Bélgica (13%) Alemania (48%).992 1.678 3.913 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (28%). España (3%) Tailandia (89%) Brasil (95%) Letonia (47%). Alemania (22%).261 2. con unas importaciones superiores a 4.285 2.916 8. es otro producto con importante demanda en Lituania. Dinamarca (7%) Ucrania (34%). Francia (18%). Hungría (16%).722 2. Ucrania (26%) Alemania (75%).341 4. donde se tiene una importante presencia de los vinos de Francia. sin fermentar y sin alcohol. Piñas conservadas o preparadas. Letonia (19%) 4.606 6. Los demás aceites de girasol o de cártamo y sus fracciones Sardinas.423 576 Austria (31%).

conjuntos. respectivamente.625 2. Los demás medicamentos preparados 9. Italia (11%) y Dinamarca (10%). Reino Unido (14%) Francia (34%). le siguen.349 5. Italia (33%). Francia (9%). con un valor de 9. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 6. pantalones largos. Austria (18%).190 9. Francia (12%). Polonia (17%). Reino Unido (12%) y Francia (9%) para los medicamentos que contienen otros antibióticos. Reino Unido (11%). Polonia (18%).2. Estados Unidos de América (11%) Suecia (31%). TEXTIL Y CONFECCIÓN Los suéteres y jerséis de fibras sintéticas. Dinamarca (10%) Turquía (22%). con 660 peto. Italia (16%).1 millones de USD y 9.802. Los pantalones son otro producto de la confección que tiene gran demanda en el mercado. Italia (11%). China (12%). 50. Hungría (6%) Alemania (32%).3. Reino Unido (11%).082 611030 Suéteres. jerséis.619 sin hormonas ni otros productos de Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 157. pullovers. Alemania (25%).386 232. 31. China (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 276 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . Italia (12%) Dinamarca (44%). Francia (15%). PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Los medicamentos que contengan insulina así como los que contienen otros antibióticos son los productos con mayores importaciones en cuanto a medicamentos se refiere. Polonia (9%) 300440 300450 300439 300432 300431 300420 300490 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.118 estos productos con la estructura del Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados. son otros productos que se destacan entre los que demanda Lituania del extranjero. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Kilos) Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de 98. Actualmente estos productos son importados principalmente de China con el 36% de participación en las importaciones. Estonia (15%). principalmente. chaquetas (sacos). Dinamarca (70%).711 PRODUCTO Medicamentos que contengan insulina Medicamentos que contengan otros antibióticos.782 5.686 productos de la partida 2936 Los demás medicamentos que contengan hormonas 26.540 córtico-suprarrenales Medicamentos que contengan hormonas córtico suprarrenales. en orden de importancia. para los medicamentos con insulina y. cardigans. Francia (28%) Italia (16%).552 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (19%). para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES China (36%).339 4. de tirantes o 2. con un valor de las importaciones de 2. proveen de este producto. chalecos y artículos 435 similares de fibras sintéticas 13. con un nivel de importaciones de 6 millones de USD.072 6.4 millones de USD. Reino Unido (14%).130 4. Estos productos proceden principalmente de Dinamarca (70%) y Francia (28%). Reino Unido (12%). Reino Unido (28%).6 millones de USD.602 6203 Trajes.961 259. Croacia (7%). Dinamarca (44%) y Estonia (15%) son los países que. Bulgaria (19%). Alemania (38%).617 620343 Pantalones.8. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras 125 sintéticas.127 19.

Alemania (25%). Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania 277 . actualmente. Portugal (6%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Alemania (27%). de plástico o de 503 12. de caucho o de plástico 250 1. son las sillas y asientos de madera. Italia (10%) Polonia (55%). Federación de Rusia (24%).869 PRINCIPALES PROVEEDORES Noruega (27%).514 Italia (32%).308 Italia (26%).4. Federación de Rusia (22%) Suelas y tacones.ceramicos refractarios con un contenido de 129 29 alumina o de una mezcla o combina Los demas artículos ceramicos refractarios 325 190 PRODUCTO Ladrillos. Polonia (15%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. los principales proveedores de estos productos son China (65%) e Italia (32%). Estados Unidos de América (11%).1 millones de USD en el valor de sus importaciones.6. China (9%). Polonia (17%). los principales proveedores de sillas son.310 Polonia (31%). cuero natural.3 millones de USD.8. Vietnam (5%) plástico. Suecia (18%) y Polonia (15%). con un valor de 6. Polonia (16%). artificial o regenerado. Suecia (18%). CUERO Y CALZADO Las importaciones de los demás calzados con suela de caucho.3 millones de USD. con Polonia (55%). China (13%) Los demás calzados con suela de caucho. plástico o de cuero son de 12. Otros productos con oportunidades comerciales son Los demás calzados que cubran el tobillo con 9. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 690320 690390 690100 PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Los demas art. en especial lo que toca a los demás artículos cerámicos refractarios.5. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO En este rubro se destaca la importación incipiente de artículos cerámicos. Reino Unido (8%). Federación Rusa (24%) y Reino Unido (8%) como sus principales proveedores. respectivamente.5 millones de USD y los demás calzados con suela y parte superior de caucho con 9. excepto los que cubren Los demás calzados que cubran el tobillo 343 9.157 China (65%). Turquía (17%). Polonia y China. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640191 640620 640299 640391 640399 CUERO Y CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados que cubran la rodilla 23 49 Polonia (13%). baldosas y otras piezas ceramicas de harinas silicea fosiles 11 22 PRINCIPALES PROVEEDORES Francia (43%). losas. China (12%) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 2.331 1. su nivel de importaciones es de 325 mil USD. Noruega (27%). MUEBLES Los productos que ofrecen nichos de mercado en lo que a muebles se refiere. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Italia (16%). estos productos proceden principalmente de Italia.087 9. partes y piezas de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 6.

Lituania Teléfono (+370 5) 212 64 15.lt/ 278 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Lituania . Actualmente. El sector público tiene un plan de desarrollo en infraestructuras de la comunicación en informática. En años recientes.lt http://www. DIRECCIONES DE INTERÉS Administración de Aduanas de Lituania A. IBM y HP. El número de redes corporativas está en crecimiento.Jak_to str. Los accesorios y equipos importados de los Estados Unidos constituyen el 80% del total del las importaciones de este sector. El mercado de computadoras y periféricos en Lituania se está desarrollado y todos los principales proveedores de hardware y software tienen presencia en el mercado tales como Microsoft. Estadísticas de Software/Hardware (Millones de USD) 2000 Tamaño del mercado 154 Producción 3 Total Exportado 9 Total Importado 160 2001 180 4 9 185 2002 180 4 9 185 Fuente: Estimado por la US Comercial Service 9. LT-2600 Vilnius.cust. los equipos de soporte de redes y aplicaciones de Internet están entre los productos más demandados. 1/25. la demanda de desarrollos y consulta de software se está incrementando velozmente. Las expectativas de exportación descansan en procesadores multimedia. Hay cerca de 400 compañías de computación en Lituania. equipo para el trabajo en redes y software para aplicaciones de Internet y comercio electrónico. y la compra de computadoras y periféricos comienza a incrementarse. HARDWARE Y DESARROLLO DEL SOFTWARE El mercado lituano de la informática es pequeño pero con rápido crecimiento. Fax (+370 5) 212 49 48 e-mail: info@cust. Los sectores públicos y privados consideran el desarrollo de la informática como una de sus prioridades estratégicas. el sector de la informática se enfatizó en la creación de infraestructura necesaria para conocer las demandas de la sociedad en esa región. aproximadamente 20 de las cuales dominan el mercado.6.8.

3 4. componentes electrónicos. Las temperaturas son estables. con veranos calurosos y secos.1 (n. otoños cortos y templados e inviernos con lluvias moderadas. Es una economía de mercado en donde los servicios públicos son otorgados por el gobierno u organismos bajo su control (agua.7% anual. Malta es una de las regiones más concentradas geográficamente en el mundo.023 10. Los sectores textil.236 -1.9 2.227 -9 -19. En cuanto a la producción ganadera. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 279 . combustibles. teléfonos y telecomunicaciones).7 2. se han realizado inversiones para mejorar la infraestructura de acuerdo a las necesidades que la integración demanda. 2.2 10. El mercado de Malta es pequeño. ocupa el 34 % de la población económicamente activa.5 2. El gobierno es propietario mayoritario de las compañías aéreas y navieras.d. Con una población de 399 mil habitantes.766 9.666.d. por lo que el país depende en parte de la importación de pescado y mariscos. los más comunes son el templado del noroeste.4 3.MALTA 1.6 4. la demanda interna se autoabastece de carne de cerdo.7 2. Con su incorporación a la UE. automotriz y turismo. 3.822 2. tales como la la red carretera.5% y una inflación de 2.209. La flota pesquera es pequeña.5 2003 397. con una media anual de 18° C y medias mensuales que oscilan de los 12° C a los 31°C. La contribución de la agricultura y pesca a la economía maltesa es muy reducida.6 2. Su industria esta diversificada.531 -6.0 n. con un PIB per cápita 13.5 1.8 1.843 -9 -9. El turismo es el motor de la economía. OMC International Trade Statistics Database.397 2.9 5. International Financial Statistics. GENERALIDADES Malta es una isla pequeña ubicada al sureste de Europa. orientada especialmente a los sectores de los bienes de consumo.550 3. Está localizada a 80 km al sur de Italia y a 290 km de la costa norte de África. el seco del noreste y el cálido y húmedo del sureste.2 2.3 2. con más de 1.252 3.389 13.9 n. INDICADORES ECONÓMICOS MALTA Población (Miles) PIB (Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Millones de USD) Importación de mercancías (Millones de USD) Balance de Cuenta Corriente (% de PIB) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año USD / Lira Maltesa 2001 391. pollo y huevos.028 2. un crecimiento de su economía de 1. no disponible) Fuente: EUROSTAT Long Term Indicators.7 2.2 -22.2 2002 394. gas. FMI World Economic Outlook Database.1 millones de turistas que lo visitan cada año.2 2. La mayor parte de las relaciones comerciales de Malta se realiza con los países de la UE (63% de las importaciones y el 42% de las exportaciones).646 -7.779 -1.9 2004e 399.0 1. calzado y confección han sufrido un proceso de reestructuración los cuales han pasado a una producción con alto valor agregado.768 12.734 USD anuales. Hay vientos fuertes con frecuencia.d. El clima es mediterráneo típico. El comercio exterior es uno de los componentes más dinámicos de la economía.734 1. electricidad.

se requiere de los siguientes certificados: Certificado Fitosanitario en el caso de plantas y sus productos El Certificado Sanitario para carnes. Certificado de Origen El certificado es el Eur 1 cuando se solicita. Factura Comercial Se requieren dos copias de la factura comercial y deben estar firmadas por el exportador.Principales Ciudades Ciudad Valletta (capital) Birkirkara Qormi Mosta Sabrá San Gwann*: Población (000) 7. se aplica la preferencia bilateral. Contenido bruto y neto. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2. El país de origen. heno. para estos productos se expide una certificación particular. Lista de Empaque Se requiere para facilitar el proceso de importación. paja. harina y ganado. salvo en condiciones específicas. 280 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .079 17. Certificados Especiales Los certificados especiales deben estar validados por autoridades competentes en el país de origen. Valor en términos FOB y CIF. Las facturas deben tener la siguiente información: Número y descripción de los paquetes.658 12. semillas de papa. Certificado de origen Lista de Empaque Certificados Especiales Todos los documentos. semillas de algodón.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN En general se debe presentar la siguiente documentación: • • • • • Factura comercial.428 14.029 21. tomates frescos. lugar de embarque y destino de los productos.677 18. Descripción detallada de los artículos. Conocimiento de embarque. Manteca de Cerdo. El certificado debe ser expedido por una autoridad oficial del país de origen de la mercancía. según sea el caso. pueden ser enviados vía fax. Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas maltesa. 2.351 * Zona residencial situada entre Sliema y San Giljan.

3. Su integración implica la adopción automática de los Acuerdos Preferenciales que la UE había firmado con varios grupos de países. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 281 . ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Con la entrada en la Unión Europea. no esta obligada a pagar el IVA y no lo debe cargar en sus ventas. manejo o seguros en el lugar de importación. siempre y cuando se presente el certificado de origen. Los productos que están sujetos a permisos son los animales vivos. Frutas y vegetales congelados requieren de un certificado que confirme que los productos han pasado por un proceso de congelamiento profundo. BARRERAS NO ARANCELARIAS La mayor parte de los productos que se importan no requieren de permisos. Esto significa. asimismo los productos clasificados sensibles tales como trigo. Las importaciones provenientes de México se benefician de las preferencias bilaterales mencionadas.customs@gov. aceites comestibles. Una empresa o persona que esté registrada como exenta. quien le asesorará acerca de los requerimientos de licencias El Departamento de Comercio de Malta (www. IMPUESTO VALOR AGREGADO El IVA fue introducido el 1 de enero de 1999.mt)es la institución responsable que otorga las licencias.- Los animales vivos requieren de un certificado veterinario.gov. Es recomendable contactar a un importador local antes de realizar el embarque. encaje. c) Aparatos con gran tamaño y peso están restringidos. productos lácteos. Los productos importados están clasificados de acuerdo a las siguientes categorías: a) Aquellos que requieren de licencias específicas. vehículos de motor y armas.mt). Malta ha aplicado las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común.3. para algunos bienes y servicios como el alojamiento en hoteles o casas de huéspedes El Impuesto al Valor Agregado se aplica a las mercancías importadas además de los impuestos aduaneros. Los productos vegetales están sujetos a exámenes y cuarentenas al momento de llegada a Malta. otros derechos arancelarios. especialmente productos que están bajo autorización sanitaria. muebles y encaje. ni tiene derecho a devoluciones del IVA incurridas en sus adquisiciones o importaciones. de seguridad. Sin embargo.mt http://mfin. bebidas. pasteles y pastas. AL 2. esta lista tiende a reducirse con la integración a la UE. Los productos de origen animal así como algunos animales vivos. Los productos pesqueros requieren de un permiso especial otorgado por la Autoridad de Salud Pública. el costo de transporte. carnes y productos pesqueros.ird. pinturas. cosméticos. frutas y vegetales. farmacéuticos. productos químicos. Para mayor información consultar la oficina de aduanas de Malta E-Mail: malta.mt/ 2. El sistema impositivo está administrado por el Departamento Interno de Recaudación Fiscal (http:// www.2. la adopción de la tarifa aduanera común y La clasificación de las mercancías de acuerdo al Sistema Armonizado. equipos de telecomunicaciones. harina. Algunos productos similares a los manufacturados en Malta están restringidos y sujetos a impuestos a la importación b) Otros productos no están sujetos a permisos específicos. oro y plata.org. mismos que pueden entrar bajo el esquema de Permiso Abierto. así como una constancia de que no existen casos de infección en el país de origen al momento del embarque. juegos pirotécnicos. detergentes.gov.chamber. joyas. con dos tasas distintas: una general del 18% aplicable a la mayor parte de los bienes y servicios. entre otros. requieren de un permiso de importación que expide la autoridad veterinaria en Malta y están sujetos a un control de cuarentena. otra reducida de 5%. cereales y productos de cereales. protección al ambiente.

int/comm/enterprise 4. pinturas. consultar la página de la MSA: http://www. Las principales autoridades normalizadoras son el Ministerio de Agricultura y Pesca y el Ministerio de Sanidad. proporcionar información sobre el nombre del producto. EMPAQUE.msa.eu.3. Generalmente. y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). bebidas. la información que se encuentra en http://europa.La importación de ostras. Está estrictamente prohibida la falsificación o la alteración de la marca comercial o las descripciones comerciales. crustáceos. EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD Los Organismos aceptados en Malta para la evaluación de conformidad están listados en la página de la Comisión Europea: http://europa.org. Los paquetes deben estar marcados con el tipo de contenido. moluscos. Para mayor información. el país de origen y el representante local. pesticidas. Para información adicional sobre el empaque y el etiquetado consultar la siguiente dirección: http:// europa. deben tener un permiso especial que otorga la Autoridad de Salud Pública.eu.int/scadplus/leg/es/s16400. barras de acero y televisores.eu. De acuerdo al producto.int/scadplus/leg/ es contiene las referencias particulares y una síntesis del status que guarda Malta en los aspectos de su proceso de armonización con las normas de la UE.org. el etiquetado debe dar información sobre el contenido y la composición de los productos. las etiquetas deben estar en el idioma maltés. erizos de mar. EMBALAJE Y ETIQUETADO Malta ha adoptado la mayoría de las normas europeas que regulan los aspectos de empaque y embalaje. están sujetos a regulaciones especiales. Los productos alimenticios están sujetos a controles de calidad y deben tener las fechas de producción y caducidad en las etiquetas exteriores. complementos alimenticios y textiles. Los cosméticos.mt Productos que contienen organismos genéticamente modificados requieren aprobación especial. 4.htm 282 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . La Maltese Standard Authority (MSA) es el organismo responsable de la normalización. son aceptados los productos que han sido certificados conforme a los estándares europeos (identificados por la marca EC) por un laboratorio de control aprobado. el peso neto mínimo para las comercializadoras y el nombre y dirección del empacador. y otros invertebrados marítimos.1. Productos certificados en Malta o en otro estado miembro de la UE pueden ser comercializados en el país. 4. almejas. - Etiquetado Los requisitos de etiquetado han sido armonizados con las normas comunitarias de 2002. El uso de contenedores de polietileno. debe contener las instrucciones de uso. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Se requiere de una aprobación especial para los alimentos que tengan el empaque de plástico. La MSA es miembro de ISO. relativa a los envases y residuos de envases. La legislación técnica y la normalización maltesas se encuentran en proceso de adaptación a las de la UE. el productor. Estos requerimientos dependen del tipo de producto y el uso en que se destinan. plástico o sus similares que fueron empacados previamente requieren de un permiso que otorga la Dirección de Comercio. Además.mt / Email : info@msa. La leche enlatada debe contener la etiqueta que indique con claridad el nombre de la marca. NORMALIZACIÓN La integración a la UE ha sido precedida de un largo período de esfuerzos para armonizar las leyes y los estándares del país con los de la UE. En el caso de productos alimenticios.

Los acuerdos en términos indefinidos pueden concluirse. venta a distancia. Los agentes locales de compañías extranjeras también utilizan las ferias para tener acceso los consumidores. y utilizar el sistema métrico. Malta es un mercado pequeño. así como sectores específicos como cosméticos. un aeropuerto internacional y una amplia infraestructura marítima. Los acuerdos en términos definidos deben concluirse en el día que se haya pactado.com/) pueden apoyar con servicios de transporte y controles de almacenaje a través de las zonas de libre comercio en Malta. Para ello.4. las cuales incluyen las comunicaciones móviles. En general. entre otras). el importador generalmente solicita 30. la Corporación para el Desarrollo de Malta (http:// www. productos textiles y juguetes. Oriente Medio y del Mediterráneo. especificación de los precios. 6. pero con posibilidades. Malta tiene dos puertos internacionales. La ley de Agentes Comerciales que regula la actividad de los mismos. COMERCIALIZACIÓN Una característica representativa de Malta es su situación estratégica en el Mediterráneo. la seguridad de los productos. FORMAS DE PAGO Los cálculos deben estar en la moneda en que ambas partes hayan acordado. Normalmente el importador acepta el pago en efectivo en las primeras transacciones. aunque la tendencia es hacia la concentración. El gobierno maltés insta a las organizaciones no gubernamentales a participar en el desarrollo de la política de los consumidores. ya que se ve obligada a importar los productos que consume. el control de la publicidad engañosa.maltaenterprise. hay una extensa red de medios marítimos y aéreos. así como servicios públicos están en buenas condiciones. Las negociaciones con los agentes están regidas mediante la Ley de Agentes Comerciales. la infraestructura para el transporte y las telecomunicaciones.3. establece los derechos con sus contrapartes extranjeras. El reducido tamaño del mercado hace que los canales de comercialización sean cortos y que el uso de un agente local permita abarcar la totalidad del mercado. el crédito al consumo. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 283 . sin embargo. en el contexto de la incorporación a la UE. los cuales están vigilados por las autoridades en materia de protección al consumidor. 5. Cuenta con infraestructura moderna en telecomunicaciones. Para la comercialización de productos importados es aconsejable la búsqueda de un distribuidor o importador local. 60 o 90 días de plazo para realizar los pagos. ofrece también protección contra el término de los contratos sin notificación o compensación alguna. Se trata de un mercado que redistribuye y mantiene relaciones muy activas con el norte de África. Para grandes exportadores. contraten los servicios de transporte y logística con un agente o distribuidor. El transporte local principalmente se hace vía terrestre. actualmente Malta cuenta con una asociación de consumidores destinada a informar a los consumidores sobre sus derechos y a desarrollar el sentido de responsabilidad por parte de las empresas. La venta al detalle se encuentra fragmentada todavía en numerosos establecimientos pequeños. se debe recurrir a asociaciones empresariales o instituciones como las cámaras de comercio. Se recomienda a los exportadores pequeños. Protección al consumidor El acervo comunitario abarca la protección de los intereses económicos de los consumidores (sobre todo. siempre y cuando se garantice la entrega de las ganancias de las operaciones que se hayan realizado. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias La Feria Internacional de Malta es el evento más importante de su tipo en el país. En operaciones posteriores es permisible establecer un sistema de crédito. La base para realizar el cálculo no está restringida. además. Es recomendable que se contraten los servicios de un agente o distribuidor local. esta se lleva a cabo durante las dos primeras semanas de julio. participan una gran variedad de expositores provenientes de África del Norte.

geográficamente. se toma en cuenta la puntualidad en las reuniones. todas las oficinas gubernamentales reducen sus horas de trabajo y algunos negocios cierran. otros factores son importantes como la calidad. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Las prácticas comunes de hacer negocios de occidente son aceptadas para realizar negocios en Malta.El uso de un Agente o Distribuidor El uso de un agente local o distribuidor es el método más usual de promoción de los productos. elementos que comienzan a tener cada vez más relevancia. Servicio al Cliente Para tener una mejor promoción de los productos. Los malteses aprecian mucho las respuestas inmediatas a sus peticiones. ellos están acostumbrados al trato con los extranjeros y son tolerantes. Muestras comerciales En general. El material impreso publicitario está libre de impuestos arancelarios. Los días de asueto deben estar considerados en el momento de realizar las visitas de negocios. Es importante tomar en consideración que la sociedad maltesa es tradicional. Es indispensable el uso de una agenda de negocios. en tanto el Inglés es el segundo en orden de importancia y es utilizado ampliamente en los asuntos de negocios. No debe criticarse la religión. en especial. en la medida que crece el poder de compra. Publicidad Los principales medios de promoción son los periódicos y la televisión local. En las reuniones es conveniente vestir de forma conservadora. La publicidad impresa puede colocarse a través de las calles. para proporcionar información acerca de los productos. es recomendable que un agente local proporcione estos servicios. ya que tiene mejor conocimiento de las tendencias del mercado y está en mejor disposición. El Maltes es la lengua oficial. a excepción de productos con alto valor comercial. o en los autobuses u otro medio de transporte. y esperan que toda solicitud de información sea tomada en cuenta del mismo modo. las decisiones de compra por parte de los minoristas en muchos puntos de venta aún no son tan formales como las que se realizan en las grandes empresas y los supermercados. los productos que se importan como muestras comerciales están libres de restricciones. o la cultura local. Julio y agosto son los meses menos adecuados para llevarlas a cabo. 7. el precio es el principal medio de venta y un mecanismo de promoción de los productos. el número de usuarios se ha incrementado notoriamente. 284 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . el sistema político. En general. las mujeres de negocios no tienen dificultades y pueden viajar con facilidad. Malta tiene cuatro estaciones de TV local. los cuales cuentan con sus propios departamentos publicitarios. La mayor parte de los negocios en Malta tienen una página para su empresa en la cual dan la información comercial de la compañía y los productos y servicios que ofrecen. la protección al ambiente y la imagen del producto. Se puede anunciar también a través de las salas de cine. Precio A pesar de que la calidad se está convirtiendo en un factor importante de compra. El Internet es un medio que se ha popularizado en los últimos años. Los márgenes entre distribución y venta son relativamente bajos. la cual es un medio relativamente nuevo en Malta para conseguir la atención del consumidor.

1.2 millones de USD. Bélgica (69%) e Italia (3%). wilkings e híbridos similares.7 millones de USD. Reino Unido (3%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Las uvas frescas son de los principales productos importados del sector con valor de 2. Grecia (17%) Otros jugos de naranja 699 1. preparados o conservados 668 466 Australia (38%). con importaciones de 0. el origen de sus compras es Australia (38%).717 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Dinamarca (55%). China (9%) Italia (57%). NICHOS DE MERCADO 8. los proveedores son: Italia (76%).7 millones de USD. Italia (12%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE En cuanto a alimentos procesados se destacan las importaciones de los demás aceites de girasol con un valor de importaciones de 1. 790 1. ALIMENTOS FRESCOS.226 2. entre sus principales proveedores están Italia y Holanda. Holanda (17%).001 842 Francia (75%) y Bélgica (19%). este país actúa como redistribuidor de bienes hacia todo el continente Europeo.8 millones de USD respectivamente. Cabe destacar la participación de Holanda en el abasto de productos. Sudáfrica (33%) .216 frescos o secos Uvas frescas 2. Bulgaria (11%). congeladas.565 3.756 769 Naranjas frescas 1. sus principales proveedores son Dinamarca (55%) y Holanda (17%). España (32%) y Grecia (17%). En cuanto a la demanda de productos congelados. Las naranjas frescas y mandarinas se importan por un valor de 1. Melocotones o duraznos. se destacan Las demás carnes de porcino congeladas con un valor de 1. España (32%). PROCESADOS Y BEBIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 080510 080520 080610 ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demás carnes de porcino. clementinas.022 Austria (56%). Turquía (4%) Italia (76%).5 y 0.969 Mandarinas. los proveedores son Francia (75%).8. Alemania (16%).Holanda (8%) Italia (79%). Bulgaria (11%) y Holanda (7%). Holanda (12%). PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 151219 200870 200919 ALIMENTOS PROCESADOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 1. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 285 . Los Melocotones en conserva.0 millones de USD. Holanda (7%). 1.

Reino Unido (23%) N. quienes son los principales fabricantes de este producto a nivel mundial.531 732 93 67 Nd. 8. sus importaciones alcanzaron los 1. Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whisky Ron y aguardiente de cana o tafia.469 620342 Pantalones.UU. cardigans. TEXTIL Y CONFECCIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRENDAS DE VESTIR CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 SA (miles de USD) 6. En cuanto a pantalones. En lo que referente a vinos también tienen demanda más aún por las características de dicha bebida. Francia (11%) Reino Unido (67%) y México (11%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El whisky es un producto con demanda en Malta. Hong Kong (29%).2. Gin y ginebra Vodka Licores Los demás gin y ginebra Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 3. 286 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta . China (11%) Hong Kong (41%). siendo Hong Kong (41%) y China (21%) los principales proveedores.035 nd Italia (44%). pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. Reino Unido (67%) y Francia (11%). La importación de otras bebidas alcohólicas como los licores alcanza un valor de 1.d. el abanico de oportunidades que ofrece el mercado europeo es muy amplio. Son los productos de la confección con gran demanda y los proveedores son España (37%).UU (18%).5 millones de USD.4 millones de USD. Francia (33%) y Reino Unido (11%) 329 677 4. sus proveedores son Reino Unido (69%) y EE. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. China (10%) España (37%). Reino Unido (76%) e Italia (9%).879 620343 Pantalones. Italia (38%).553 611030 Suéteres. pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. Alemania (30%). Reino Unido (27%). mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos y mostos de uva. En cuanto a pantalones de fibras sintéticas para hombres y niños se importó 1. Francia (10%) España (40%). Hong Kong (29%) y China (21%). Francia (13%).6 millones de USD.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS BEBIDAS CÓDIGO SA 220421 220429 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 PRODUCTO Los demás vinos. (18%). jerséis. pullovers. China (21%) e Italia (17%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los productos textiles de terciopelo tienen demanda por parte de las empresas Malteses. EE. 1. chalecos y articulos similares de fibras sintéticas 18. Italia (13%) y Reino Unido (11%) Reino Unido (69%).8 millones de USD. las importaciones alcanzaron un valor de 18.2 millones de USD. 59 60 199 nd 338 Italia (76%) y Francia (13%) Francia (74%). siendo sus mayores proveedores Italia (38%).607 307 300 736 1. sus importaciones ascienden a 4. para hombres o niños PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (55%).

La industria del calzado de estos últimos países son de las más fuertes en el mercado europeo. Italia (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Dos son los países que abastecen principalmente de Flores y capullos para ramos o adornos. Dinamarca (10%) Italia (44%). Italia y España representan los principales países que abastecen este producto. excepto los que cubren el tobillo Los demás calzados con suela de caucho. Holanda (33%) Holanda (94%). China (17%) Italia (35%).8.3. Asimismo. de plástico o de 3.197 3. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta 287 . España (24%). El primero es uno de los principales productores de estos productos.865 e injertos Flores y capullos . FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces).cortados para ramos o adornos. esquejes 2. Reino Unido (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Los demás calzados con suela de caucho o cuero y parte superior de plástico o piel son de los productos con mayor nivel de importaciones con 5 millones de dólares.4. Estos productos proceden principalmente de Holanda e Italia. artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 779 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (24%). en los demás zapatos que cubren el tobillo son los principales proveedores Italia (44%) y España (34%). así como el distribuidor para toda Europa. 8. así como de las demás plantas vivas con un valor de 4.653 plástico. frescos 2. España (34%).320 cuero natural. CUERO Y CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640299 640399 640391 CALZADO Importaciones 2003 (miles de USD) Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 1.469 45 PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (65%).7 millones de USD. España (21%).

320 Alemania (22%). Alemania (9%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Es importante resaltar que las importaciones de medicamentos para diversos usos ascienden a 54.681 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados 43.565 Reino Unido (62%). productos de la partida 2936 Canadá (15%) 37.investinmalta.mt Malta Development Corporation www.org.161 Medicamentos que contengan hormonas córticosuprarrenales. Turquía (5%). Republic Street Valletta Tel: 2123-3873.org.mt/index.287 Reino Unido (87%).144 Los demás medicamentos preparados 1.com.mic.gov. Reino Unido (18%). Fax: 2124-5223 Federación de la Industria Development House.879 Reino Unido (72%).com Malta’s accession to the EU www. Francia (20%) hormonas ni otros productos de 1.869 Suiza y Liechtenstein (38%). Francia (8%). Suiza y Liechtenstein (14%).au/language/language_set.325 Medicamentos que contengan otros antibióticos.html Organizaciones Comerciales Departamento de Comercio Malta www. Alemania (18%). Bélgica (17%) 3. Irlanda (2%) de estos productos 7. 2122-2074.828 Los demás medicamentos que contengan hormonas córtico8.869 Reino Unido (31%).asp?l=2 SBS Maltese Language translator www. Fax: 2124-0702 Unión de Minoristas y Comercializadoras (GRTU) Exchange Building Republic Street Valletta VLT 05 Tel: 2123-4170. Suiza y Liechtenstein (17%).435. 168.com Maltese Government www. DIRECCIONES DE INTERÉS Central Bank of Malta www. Dinamarca (7%) 153 Medicamentos que contengan insulina 165 Francia (95%) 1. suprarrenales Alemania (6%) 668 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados.934 Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros 50. Grecia (21%). 9. El producto importado procede principalmente de Reino Unido y Suiza.mt Exchange Buildings. Fax: 2124-6925 288 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Malta .PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300410 300420 300431 300432 300439 300440 300450 300490 FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 2. sin 17. Anne Street Floriana VLT 01 Tel: 2123-4428.834 Reino Unido (48%).9 millones de USD.sbs. St. 2124-7233.chamber. 9.centralbankmalta.

Oficina Central de Estadísticas (GUS).8 62.0 15. En los últimos años la industria manufacturera se ha expandido considerablemente.0 Fuente: Oficina Central de Estadísticas (GUS).gov.689.663.281.647. hierro. lo cual se reafirma al considerar que el 2.765. Las industrias siderúrgica y minera están inmensas en planes de reestructuración lo que le facilita el aumento de su capacidad de producción. del aire polar marítimo del Atlántico y el polar continental euroasiático) origina frecuentes fluctuaciones y cambios en la temperatura. azufre y ámbar.814. con puertos importantes que se conectan con el mar del Norte por el Báltico.848. además dispone de abundantes reservas de lignito.9 573. zinc.550.6 % del Producto Interno Bruto corresponde a la agricultura.5 828. sin embargo.571. esto constituye una buena base para reexportar mercancías para las antiguas repúblicas soviéticas con las que se comunica.789. en especial se destaca el dinamismo de los sectores que se orientan hacia la exportación tales como el automotriz.2 15. Polonia se destaca en la extracción de carbón.0 64. los consumidores urbanos disponen de un mayor poder de compra que sus contrapartes rurales. cobre.7 Rural 3.70 23.stat.239.483.POLONIA 1. El Mercado polaco se caracteriza por la dispersión de su población.3 % del grupo 44. Grupos de edad 0-17 18-59(mujeres) /64(Hombres)* 60(mujeres) /65(Hombres . Lodz y Cracovia.9 39.2 3.6 38.0 642.50 Miles de habitantes % del Total Urbana 22.7 4.3 419.3 *Población en edad de trabajar Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2002.00 38.1 100.218. Polonia (www. Las principales ciudades con una mayor concentración de población son Varsovia. el 38% vive en zonas rurales el restante en áreas urbanas. Este fenómeno se observa con especial intensidad en el invierno que se caracteriza con un clima relativamente templado y húmedo (tipo oceánico) o glacial (tipo continental).6 386.6 2.9 8. muebles y productos plásticos. GENERALIDADES La situación geográfica de Polonia es privilegiada.0 35.4 61. Polonia Estructura de la Población en 2002 por tamaño y grupos de edad.5 746. de acuerdo con el cuadro siguiente: Principales Ciudades CIUDAD Varsovia Lodz Cracovia Wroclaw Poznan Gdansk Szczecin Bydgoszcz Lublin POBLACIÓN (000) 1.3 356.2 23.3 457. maquinaria y aparatos eléctricos.8 14.80 5.1 60. El clima es de tipo continental moderado. el choque entre diversas masas de aire (por lo general. como es característico.pl) PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 289 .más Total Total 8. y es generado por el 28 % de la Población Económicamente Activa.2 % del grupo 56.

como consecuencia hay modificaciones frecuentes en los requisitos de documentación.Se recomienda que las facturas y otros documentos deben estar en polaco.6512 20. no debe ser enviada vía Fax. una amplia descripción de los productos. 1855.7 32. Conocimiento de embarque No hay requisitos especiales en este sentido.068 7.371 1156.La información contenida en el contrato debe ser considerada en la elaboración de la factura.482 6.323. n.d.d. n.732 -5.4 4. World Economic Outlook Database.De la factura comercial.d.614 7.021 4. Lista de empaque No es obligatoria.3 3 n.d.8 7.3 41.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN El sistema legal de Polonia actualmente está cambiando debido a su incorporación a la Unión Europea. Long Term Statistics 2.9 3.d. peso en términos bruto y neto así como especificaciones sobre el cálculo del valor de la importación. EuroStat. n. n.PRINCIPALES INDICADORES POLONIA Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB per capita (USD) PIB (% real) Inflación en % (promedio anual) Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente.963 4.d.188 32.d.579.007 53.648. (n. 25.88907 2004e n. 35. es conveniente consultar a un representante en Polonia para que le oriente sobre los documentos actuales que se tramitan. 290 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . International Financial Statistics. ASPECTOS ADUANEROS E IMPOSITIVOS 2.d. generalmente se requisita cuatro copias aunque su número puede variar en función de las especificaciones del contrato. En general se presentan los siguientes documentos: Factura Comercial Conocimiento de embarque Certificado de Origen Lista de Empaque Certificados Especiales Factura Comercial .6221 38.519 4. el país de origen. balance (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Millones de USD) Reservas divisas extranjeras (Millones de USD) Tipo de cambio a fin de año (Zloty por USD) 2001 38. Certificado de Origen Se requiere para bienes que tienen preferencia arancelaria.d.663 49. .5 46.3 8.329 4.d.5873 24.0939 2002 2003 38. . .742 61. n.d.873 3. 28.4 4. n.884 3. no obstante es necesaria para facilitar el manejo de los productos. esta incluye el número de contrato.007 -4.324 -5.a.Las autoridades aduaneras requieren de una copia de la factura original.991 66. 39. n.7 n.8 7.649.603 1457. y para evitar la entrada de productos a Polonia cuya elaboración merece una sanción económica o legal. n.1 4.08003 3.) no disponible Fuente: International Monetary Fund.2 3. por esta razón.65764 2005f 43.

pl). la cual contiene información sobre los permisos de importación para animales y sus productos.wetgiw. sin embargo. salud y de protección animal y vegetal. la tasa reducida de 7% y la mínima de 3% que grava determinados productos agrícolas sin procesar. BARRERAS NO ARANCELARIAS 3. también requieren licencia de importación. y la de otras mercancías específicas están sujetas a licencias especiales (drogas. plantas y sus productos están sujetos a controles estrictos.piorin. vino y bebidas con alto contenido alcohólico. gas y algunos productos agrícolas y alimenticios como aves de corral. Las cuotas de importación aplicadas para productos específicos como carne y granos. en actividades como la importación de productos peligrosos (armas. AL 2. armas de fuego y municiones). PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 291 . Los envases usados como empaque deben estar acompañados de un certificado de esterilización aprobado por el país de origen. la introducción de mercancías originarias de los Estados miembros o procedentes de terceros países que tengan convenio con la UE no están sujetas a restricciones cuantitativas ni a licencias. 2.htm). 3. Para mayor información consulte la página de la Inspección General Veterinaria (www. El permiso fitosanitario de importación que otorga el Servicio de Inspección y Cuarentena de Plantas (www. Ciertos productos requieren de un certificado de calidad el cual expide el Comité Polaco de Normalización.gov. De esta forma. por esta razón. IMPUESTO VALOR AGREGADO En el sistema fiscal existen tres variantes para el Impuesto al Valor Agregado con una tasa general de 22% que recae en la mayoría de las mercancías y servicios. explosivos. no hay restricciones para el comercio de productos y la prestación de servicios.2. al mismo tiempo que la importación de algunos productos es restringida e incluso prohibida en función de las medidas de protección al ambiente. productos militares. depende de la situación de oferta y demanda. radioactivos y transporte de productos químicos) requieren de concesiones y de licencias. Las importaciones de productos farmacéuticos requieren de supervisión por parte de las autoridades en Polonia. este aspecto es relevante para las autoridades en Polonia como miembro de la Unión Europea. cigarros. calzado. por medio de la regla No. La importación de productos industriales de terceros países se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: la importación de ciertas mercancías (textiles y confección. de orden público. La introducción del certificado EU “eco-label” (con la flor de la unión). Este certificado es muy apreciado y se considera como un instrumento de marketing.gov. así como para frutas frescas. objetos de porcelana y cerámica y ciertos productos siderúrgicos) de determinados países se encuentra sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia.2 CUOTAS DE IMPORTACIÓN El sistema de cuotas de importación es aplicado para la importación de productos textiles y de acero.3. requieren de la presentación de la licencia de importación. seguridad nacional.Certificados especiales Los productos animales. ARANCELES A LA IMPORTACIÓN Desde el 1 de mayo de 2004 las relaciones comerciales de Polonia están determinadas por la aplicación de la Política Comercial Común.pl/englisz/ index. La importación de cerveza. 880/92 del Consejo Europeo es un certificado que garantiza el uso de un proceso de producción no dañino para el ser humano ni el medio ambiente. 3.1 LICENCIAS En general. es indispensable que cuenten con un certificado sanitario previamente aprobado en el país de origen. se aplica para todas las plantas y vegetales.

Etiquetado Las etiquetas con las indicaciones de uso y caducidad en los productos alimenticios. almacenamiento y transporte de mercancías. Entre otros puntos se especifica que: los envases deben ser esterilizados antes de ser usados como empaque.4.pcbc. 5. Los contenedores deben de tener el número que identifique el contrato realizado. en especial el empaque de productos naturales. así como el tomar en cuenta la forma en que se transportan y las condiciones climáticas que enfrentan durante la entrega. como la tienen las empresas de los países europeos occidentales. Asimismo.1. De acuerdo con estas leyes. su incorporación reciente al esquema de mercado nos les permite en su mayoría tener una gran experiencia. 1028) y la Ley sobre la protección contra la importación excesiva de mercancías en territorio polaco (BOE No. además de contener información de los ingredientes con los que fueron producidas. Las empresas polacas se orientan más a actuar como distribuidores (importando o revendiendo los productos) más que como agentes. de lo que resulta la conveniencia de localizar un agente experimentado que tenga un conocimiento sobre los canales de distribución de los productos. sus limitaciones financieras no le permiten tener una estructura para comercializar los productos de manera adecuada. COMERCIALIZACIÓN Logística de distribución La vía generalmente utilizada para el acceso comercial en Polonia es a través de la figura del importador especializado que se contacta mediante la participación en ferias.pl) 4. 4. Algunos artículos de piel también están sujetos a requerimientos de etiquetado específicos. 4. esta actividad se lleva a cabo por el Centro Polaco de Evaluación y Certificación (www. EMBALAJE Y ETIQUETADO Empaque y embalaje De acuerdo con la Ley de Seguridad de Mercancías. no existen leyes específicas que regulan la actividad de la distribución. 229 del año 2003. EMPAQUE. distribuidor u oficina de representación para realizar las ventas dentro de este mercado.2. NORMALIZACIÓN Las normas generales están sometidas a la “Ley de seguridad de mercancías” en especial se puede mencionarse la Ley sobre la prohibición de la importación de las mercancías en territorio polaco a precios dumping (BOE no. Se debe tener la seguridad de que los productos estén bien empacados.pkn. en especial los productos alimenticios. deben estar de acuerdo con la normativa PN-P-84504:1997 sobre el embalaje. el transporte de mercancías es excesivo cuando la mercancía que se traslada asciende a unas cantidades muy elevadas. La forma de pago debe estar especificada en el contrato de importación. Es recomendable la presencia de un agente.3. los artículos a comercializarse en Polonia. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS La actividad de normalización para la Unión Europea está a cargo del Comité Polaco de Normalización (http://english. Desde el 1 de mayo de 2004 el proceso de certificación en Polonia se lleva a cabo de acuerdo con la normativa que dicta la Unión Europea. en modo absoluto o en relación a la producción del mercado nacional de un producto similar o con el que entra en competencia directa. tema 2275) emitida el 12 de diciembre 12 de 2003. Para mayor información consulte la Ley de Seguridad de Mercancías Polaca (Journal of Laws No.gov. FORMAS DE PAGO Los pagos se pueden hacer en euros.pl). farmacéuticos y cosméticos deben estar en idioma Polaco. 292 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . 157 pos. dólares y libras esterlinas en términos FOB y CIF. 157 pos 1027).

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 293 . Los mayoristas llevan a cabo la comercialización pero a menor escala y en un territorio definido. La Asociación de Consumidores en Polonia (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. otorgan servicio sin costo alguno en materia legal y educación al consumidor. la página de la empresa debe ser un instrumento esencial para lograr tal fin.Canales de distribución El sector de la distribución comercial ha experimentado en Polonia un profundo cambio desde que este país iniciara el proceso de transformación hacia una economía de mercado en 1989. La Corporación de Ferias en Polonia (Polska Korporacja Targowa. son el proveer información acerca del sistema legal para la protección al consumidor. En caso de ser peligrosos para la salud o el medio ambiente.pl/) es la institución responsable de las políticas para la protección al consumidor. Existen tres tipos de sujetos que actúan en el proceso de comercialización. Tesco y Kingfisher de la Gran Bretaña. En Polonia las principales cadenas de distribución. franquicias o redes de empresas con varios puntos comerciales en el país. además.pl) es la organización especializada en organizar ferias y eventos de carácter internacional. Esta oficina puede exigir un control respecto a la seguridad de los productos. Auchan y Carrefour. Los detallistas quienes son tiendas de empresas. Los consumidores polacos son muy sensibles a los cambios de los precios.com.uokik. Es importante tomar en consideración mecanismos de promoción tradicionales. en la medida que crece su ingreso.polfair. el cual especifica las líneas de acción para el desarrollo y protección de la competencia.gov. sus actividades principales. se dan las condiciones en el que la competitividad sea importante en el entorno de la entrada de productos importados baratos. 6. de Francia . mini. Precios El precio desempeña un papel importante como mecanismo de promoción de los productos. www. medio que resulta menos costoso. donde generalmente son importadores y al mismo tiempo son representantes comerciales de las empresas. Además el Sistema Nacional de Control de Accidentes de Consumo es un intrumento de apoyo para garantizar la seguridad de los consumidores. como lo son: anuncios y publicidad por correspondencia y por Internet. Makro Cash & Carry (del Grupo Metro). antes de acudir a una feria. Su misión es hacer que se cumpla el Acta de Competencia y Protección al Consumidor. Karstadt Quelle (ventas por catálogo) y Tengelmann (artículos de construcción y tiendas de alimentación de descuento) de Alemania. están cada vez más interesados en la calidad de los productos. así como el mejorar la relación entre compradores y vendedores.skp. www. Dada la situación económica de Polonia. Importadores y representantes quienes tienen un alcance nacional. basadas en el Acta de Competencia y Protección al Consumidor. Royal Ahold (Supermercados e hipermercados) de Holanda. super e hipermercados. Ikea (muebles y artículos para el hogar) de Suecia. son las siguientes: Geant. así como las normas para la protección de los intereses de los consumidores y los negocios. entonces los costos de ese control son a cargo del fabricante. www. El proceso de privatización en este sector se encuentra prácticamente concluido y actualmente conviven las pequeñas tiendas con las grandes cadenas de distribución extranjeras.pl/eng) es la segunda organización más importante en la materia. además es muy eficaz en la adquisición de clientes. cuenta con oficinas a nivel regional. Protección al consumidor La Oficina de Defensa de la Competencia y el Consumidor (Urzad Ochrony Konkurencji I Konsumentóv. MECANISMOS DE PROMOCIÓN Ferias El principal medio de promoción de las empresas y sus productos son las ferias. a quienes pertenecen la mayoría de tiendas.

tales como uvas frescas. Los agentes de negocios están conscientes de su estatus social. 7. Los principales productores de plátano son Ecuador (65%). Es importante notar la presencia de los países latinoamericanos en cuanto al abastecimiento de otros productos. Aunque el inglés es ampliamente hablado en los asuntos de negocios. La miel de abeja y los aguacates. No llame a su contraparte por su nombre. productos pesqueros y vinícolas. Intercambie tarjetas de presentación durante la primera reunión. En lo que se refiere a mandarinas clementinas lo son España (85%) e Italia (5%). vegetales. Colombia (13%) y Panamá (13%). lo que lo convierte en otro producto con oportunidades de mercado. se debe proporcionar a su contraparte en Polonia un perfil con información de la compañía además del catálogo con la descripción de los productos ofrecidos. El consumo per cápita de toronja se ha incrementado notoriamente de tal forma que excede los niveles promedio de los países de Europa occidental. es recomendable considerar el servicio de traducción al polaco. limones..1. es conveniente vestir con saco. Esta forma de ventas es potencialmente atractiva. 294 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia . su consumo en promedio se encuentra en constante ascenso. esto junto con el hecho de que las importaciones procedentes de Florida. Es importante tomar en cuenta la calidad de los productos ante los cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores. Se prohíbe fumar los espacios públicos 8. Estados Unidos se ven reducidas durante la temporada de huracanes. También se registran posibilidades de exportación para productos como los tomates. Para facilitar el contacto con los clientes potenciales. jugos de naranja y bebidas alcohólicas. sandías y duraznos. además de los ya mencionados. se mencionan a continuación las siguientes sugerencias: Antes de realizar alguna negociación. El Plátano y las mandarinas clementinas.Ventas por catálogo Una estrategia exitosa de comercialización de productos que se ha venido practicando en Polonia es a través del esquema de catálogos. FORMAS DE REALIZAR NEGOCIOS Un aspecto que debe considerar antes de incursionar en el mercado polaco es el contacto personal con los importadores. Cabe mencionar que el principal producto con mayores posibilidades de importación es el Filete Congelado. fundamentalmente las mujeres son las que lo llevan a la cabo. tabaco. mismos que han influido en sus decisiones de compra y se basan cada vez más en la calidad que en el precio. El uso de ropa conservadora es práctica común para la realización de negocios. La negociación personal es esencial para llevar a feliz término el intercambio de productos. son los principales frutos que Polonia importa. sólo hasta que tenga la confianza de hacerlo. a pesar de que su mercado es relativamente pequeño. La oferta de productos pesqueros se ha incrementado gradualmente. NICHOS DE MERCADO 8. PROCESADOS Y BEBIDAS Polonia ofrece oportunidades de mercado para frutas frescas. Las importaciones de este producto han alcanzado los 110 millones de USD. los principales proveedores de este producto son países asiáticos y Noruega. ALIMENTOS FRESCOS. estas frutas han resultado de gran interés entre los consumidores como consecuencia de la apertura. naranja fresca.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020312 020319 030420 040900 070200 070320 070700 070960 080300 080440 080510 080520 080530 080540 080610 080711 080930 090111 090121 200820 200870 200911 200920 210111 220421 220890 240120 ALIMENTOS Y BEBIDAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Jamones. Marruecos (7%) Ajos frescos o refrigerados 16. Antes de realizar una decisión en su compra. mayo y diciembre.058 14.126 9.940 China (37%). España (13%). Estados Unidos de América (9%).982 79. Argentina (23%). esto ha dado como resultado un fuerte incremento del consumo de bebidas durante los últimos años.568 Tailandia (90%). abre la oportunidad de posicionar nuevas variedades de vinos en el mercado.823 42. frescos o secos 30. Los consumidores polacos están cada vez más interesados en nuevas variedades.479 China (88%).762 Alemania (60%). sin descafeinar 101. frescos o refrigerados 7.607 Grecia (63%).633 China (96%).018 30. Sudáfrica (29%). España (14%) Naranjas frescas 116. congelado. Grecia (15%) Melocotones o duraznos.440 Dinamarca (75%). México (12%) Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 12. Cuba (6%).032 20.892 Francia (26%). Francia (4%) Tomates frescos o refrigerados 35.705 9.767 Italia (63%). Holanda (23%). incluso azucarados Sudáfrica (5%) Extractos.706 110.210 46. Indonesia (10%).441 64.689 63. Uganda (9%) Café tostado sin descafeinar 16. Italia (16%). buscan principalmente distintas marcas en los supermercados e hipermercados. preparados o conservados 22. Holanda (9%). Francia (2%). en general. mosto de uva en recipientes con 41.088 6.972 Brasil (83%). España (44%). clementinas. España (2%) Pepinos y pepinillos. Indonesia (4%).757 85. Reino Unido (15%) Los demás vinos.708 22. Bulgaria (20%). China (3%) Melocotones o duraznos.382 Alemania (41%). 9. Panamá (13%) Aguacates 730 1. Argentina (19%).943 Hungría (46%). Bélgica (1%) refrigerados Las demás carnes de porcinos.990 75. Grecia (22%) Mandarinas. Colombia (13%). Grecia (14%). frescos o secos 99.983 España (80%). Hungría (2%) Bananas o plátanos.988 29. Los distribuidores de origen alemán tienen una presencia importante en Polonia. frescos o 10. frescas o refrigeradas 15.751 Israel (79%). vinos dulces. Ucrania (4%).311 72. Zimbabwe (13%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 295 .488 4. wilkings e híbridos similares.282 7. Noruega (15%) Miel natural de abejas 4. los cuales ofrecen ventajas en términos crediticios y tienen capacidad de garantizar la reducción de los tiempos de entrega.543 Brasil (42%).504 62.084 España (76%). Hungría (11%) capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás gin y ginebra 2. la tercera parte de las ventas se lleva a cabo durante los días festivos que comprenden los meses de febrero. Austria (9%) Piñas conservadas o preparadas 16. Turquía (6%) Toronjas o pomelos. Estados Unidos de América (21%).La eliminación de tarifas arancelarias.641 16. El mercado está dominado por productos a bajo costo. Italia (5%) frescos o secos Limones y lima agria.098 Israel (48%). Grecia (8%) Café sin tostar. Holanda (18%). Sudáfrica (10%) Sandias frescas 110.655 Turquía (23%).288 8. sin deshuesar. Es importante destacar que los polacos prefieren vinos de mesa como el vino tinto y blanco y. Austria (20%).412 31. sin fermentar y sin alcohol 8. esencias y concentrados a base de café 13.878 Alemania (35%). España (24%). China (7%) Jugo de naranja. Francia (14%). el consumidor observa el origen del producto en la etiqueta. Italia (5%) Jugo de toronja o pomelo.075 6. 111. incluido los griñones y nectarinos 30. frescos o secos 260.034 España (70%). Holanda (14%) y Reino Unido (5%) Filetes congelados 67. Holanda (26%). sin fermentar y sin alcohol.885 Vietnam (42%). España (20%) Uvas frescas 71. paletas y sus trozos.188 Ecuador (65%).449 España (85%). Finlandia (15%).076 19.875 Italia (46%). España (23%).488 España (73%).150 110. Marruecos (1%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimienta 17.369 España (70%).289 Dinamarca (76%).

Suecia (10%) y Francia (9%). no obstante. Sin embargo los consumidores con alto nivel de ingresos son más receptivos a las tendencias de la moda y a nuevas variedades de materiales. los polacos son más conservadores en sus gustos ya que prefieren materiales y diseños tradicionales. Es necesario informar al cliente y al vendedor sobre las calidades del tejido. únicamente cerca de mil empresas cuentan con más de 50 personas. pullovers. la calidad y el diseño. revestidas con plástico. 14% y 13% de participación respectivamente). se destaca su presencia en las tiendas departamentales así como en las tiendas de minoristas. Las empresas polacas con mayor presencia en el mercado son Fasty-Holding S. Actualmente la mayoría de los consumidores prefieren telas de origen natural con colores naturales y diseños geométricos. Es recomendable tener aseguradas las condiciones de entrega. Es importante mencionar que en el mercado de tapicería. En cuanto a producción textil se refiere. el 70% de ropa casual y el 7% de ropa deportiva.2. Un importante grupo de consumidores está representado por la población juvenil cuya demanda de productos está en expansión. La mayor parte de la demanda está en los artículos de algodón.tekstyla. Ado (www. Pamotex Pabianice. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. mercado que se encuentra en constante crecimiento Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son las telas impregnadas. la calidad. el precio. Oral Dekor Lodz.vadain. a pesar de que incorporación la UE ha reducido la diferencia de precios entre productos de fabricación local y productos extranjeros.pl 296 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia .com. Es importante resaltar la presencia de productos asiáticos en Polonia. entre otras. Miranda Turek. El consumo de telas en el mercado polaco es estable. Reino Unido y Alemania (27%.8.adointernational.ridex. Los productos que ofrecen mayores posibilidades de exportación son los pantalones. en orden de importancia. La mayor parte maquilan productos para compañías extranjeras. También hay grandes expectativas de venta en la tela de mezclilla. recubiertas.pl) y Ridex (www.A.est.pl). los productos europeos siguen teniendo aceptación en el mercado debido a su calidad y marca. el guardarropa de los consumidores modernos está integrado con el 23% de ropa clásica. aproximadamente. Entre los importadores más importantes se destacan Decoma (www. Los tejidos impregnados de poliuretano tienen un nivel de importaciones de 79 millones de USD. aspiran a tener productos cada vez más innovadores tomando en consideración el precio. el empaque y el reconocimiento de la marca. con un nivel de importaciones de 120 millones de USD. Andropol Andrychów. cardigans. que los productos no requieran esfuerzos especiales para su conservación. TEXTIL Y CONFECCIÓN La producción local de la industria del vestido está representada en su mayor parte por empresas pequeñas. además de los suéteres. Los canales de distribución de este sector están cada vez más desarrollados. sus expectativas en cuanto a calidad del producto son mayores. Bielaw SA. producto cuya procedencia principal es de Italia. Los productores y distribuidores invierten considerables cantidades en la comercialización de artículos para este sector.pl).pl). En la medida que va creciendo el nivel de ingreso de los polacos. chalecos de fibras sintéticas y de algodón. Los principales factores para comercialización de textiles son.pl y el portal www. De acuerdo con estudios recientes.. Vadain International (www. licra y otras fibras elásticas. esto principalmente se observa en las grandes ciudades. sobre todo. Haft SA Fabryka firanek i Koronek.decoma. puede consultar los dos portales importantes especializados en la industria: www. un esquema atractivo de crédito para los clientes y asegurar la posición en el mercado. incluso mezclas de algodón con lino. Si requiere mayor información en materia textil. los productores locales están importando materiales para hacer sus productos más confortables. La comodidad que proporcionen los materiales es altamente valorada. las cuales venden sus productos bajo su propia marca. los países que principalmente abastecen este producto son Alemania (28%). patrones militares así como con plantas y flores. Wistil Kalisz. Los factores importantes para la venta de estos productos son el precio.

Italia (11%).677 6. Alemania (2%).759 superior a 100 g/m2. pantalones con peto. Hungría (10%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. Reino Unido (14%). de fibras sintéticas o artificiales 32. recubiertos.102 4. jerséis. revestidos con policloruro 53. siguiendo las tendencias de la moda y exhibiéndolos en muestras internacionales.246 1. Finlandia (11%). Checa (20%) Bélgica (50%).238 o artificiales Suéteres. los jóvenes con alto nivel adquisitivo buscan nuevos diseños. Estados Unidos (10%) España (27%).225 similares de algodón Tejidos de chenilla. El producto con mayores expectativas de exportación en Polonia es el calzado con suela de caucho. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. chalecos y artículos 44. en general. la calidad y el reconocimiento de la marca. Es importante responder a las demandas de Mercado con productos sofisticados. Francia (7%) Alemania (26%).439 8.574 Suéteres. 66.135 Pantalones largos.859 de rayón viscosa. impregnadas o revestidas. recubiertos. cortados. plástico y cuero regenerado. napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas. Alemania (12%). con un contenido de algodón >= 85% en peso. revestimientos para suelos con una base de materia textil con un recubrimiento o revestimiento de plástico) Tejidos impregnados.908 Terciopelo y felpa por urdimbre. de poliésteres o 120. de fibras sintéticas. Italia (11%) Italia (95%). recubiertas. pullovers. de peso > 200 g/m_.3. fabricados con hilos de distintos 76.585 2.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA TEXTIL Y CONFECCION Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Telas impregnadas. Francia (24%).953 13. Alemania (13%) Italia (47%).394 Pana rayada de algodón 30. 43.249 2. Es recomendable ofrecer este producto bajo un esquema de ventas por catálogo y un atractivo sistema de crédito. elegir a sus minoristas cuidadosamente y supervisarlos muy de cerca en el trato con sus clientes. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 297 . Turquía (19%). Bélgica (13%) China (31%). Holanda (12%) Alemania (55%).875 4. bragas y trajes de baño) PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES 590390 Alemania (28%). El aumento de la demanda se debe al crecimiento del poder de compra. CUERO Y CALZADO Los consumidores de calzado son conservadores en sus gustos. Reino Unido (13%). Túnez (14%) China (19%). Checa (19%) Alemania (25%).977 7. Suecia (10%). Rep. Rep. También es muy importante el nivel de promoción del producto. Turquía (13%). de punto. cardigans. prefieren diseños y colores tradicionales. jerséis.412 con poliuretano Tejidos de mezclilla. pantalones cortos 15.852 6. Los demás cintas de fibras sintéticas o artificiales. Bélgica (21%).351 9. los consumidores con altos y medianos ingresos están interesados más en la apariencia que en el precio y buscan productos de marcas reconocidas. Tejidos impregnados. de punto.251 de título < 67 decitex por hilo sencillo Pantalones. Tejidos de algodón estampados de ligamento tafetán.461 calzones y shorts. Eslovaquia (1%) China (21%). mientras que los consumidores de bajos ingresos compran productos con precio bajos salvo en ocasiones especiales. Francia (9%) 590320 520942 590310 520852 580632 611020 580136 580122 580135 611030 611511 620342 620463 Italia (27%).844 similares de fibras sintéticas Calzas. Los factores esenciales en la venta son el precio. Turquía (17%) Turquía (45%). revestidos o estratificados 78.693 1. Sin embargo. para mujeres o niñas (Exc.087 de vinilo. de fibras sintéticas. 12. Turquía (15%). cardigans. panty-medias y leotardos.171 6. revestimientas de materia textil para paredes. el nivel de importaciones superó los 15 millones de USD.191 colores. de gramaje 51.743 11. revestidas o estratificadas con plástico distinto del policloruro de vinilo y del poliuretano (exc. Francia (7%) China (42%). pullovers. de fibras sintéticas 24. chalecos y artículos 41. Alemania (24%).

CDS. De acuerdo con una investigación de FloraCulture International (www. Lukbut. Día de todos los santos (Crisantemos) Día de los santos que es cerebrado en varias fechas a través del año. lo que representa una importante oportunidad de mercado. Limex. cuero regenerado y 6.720 105. las principales plantas producidas en Polonia incluyen las de follaje (ficus. únicamente se utiliza en la festividad de todos los santos (1 de Noviembre). España (4%) Los demás calzados que cubran el tobillo 2. Día de la Madre 20 de Junio. Bosso. en especial las de origen italiano. Exclusiv. Las fechas más importantes para la venta de estos productos son: 21 de enero. Renoma. nephrolepis y dieffenbachia). Greenpol. San-Dal.112 87.409 Italia (82%). saintpaulia. en particular la región central (Warsaw-Lódz). Holanda (6%). La producción de flores y plantas está concentrada en las áreas urbanas. Día del maestro 1 de noviembre. Día de San Valentín (Rosas) 8 de marzo. flor de primavera (en invierno).849 Italia (30%).510 Italia (80%). los productos son comercializados principalmente en tiendas minoristas. Gdansk (al norte) y Lublin (en el este) este último se destaca en la producción de flores ornamentales. FLORES Y PLANTAS DE ORNATO El cultivo de plantas y flores es considerado como un símbolo saludable entre los polacos. DAB. Vietnam (12%) parte superior de cuero natural (Exc. Primera comunión (flores blancas) 26 de mayo. hedera. Gino Rossi tiene una fábrica en Slupsk. 4. 9.floracultureintl. así como calzado de deporte y calzado ortopédico) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. sin embargo. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 410431 410439 640359 640391 640399 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás cueros y pieles de bovino y equino con la flor. y Venturi. cyclamen. francés y alemán. Uruguay (13%). Algunos productores están asociados con empresas extranjeras tales como Chelmek con Melita (Gran Bretaña) y Radoskor con Salamander de Alemania. los productos son distribuidos a mayoristas y minoristas de forma directa. en el suroeste (Poznan-Wroclaw) y en la región centro sur (Katowice-Cracovia). Día de la abuela 14 de febrero. Alemania (11%) incluso divididos Los demás cueros y pieles de bovino y equino. Victor. plástico. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas. China (26%). Baratto. Semana Santa (flores amarillas) Mes de mayo.215 30. China (7%).603 237. Alemania (3%) apergaminados o preparados después del curtir Los demás calzados 693 17.com). 298 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia .Las principales empresas manufactureras en este sector son Krisbut. Los importadores más importantes de calzado son: Chrispol. estos a su vez ofrecen productos nacionales e importados. El crisantemo es otra flor de corte. Muchas marcas están reconocidas en Polonia. Día de la Mujer (Tulipanes) Marzo o Abril. flores de bulbo (en primavera) y Euphorbia y flor de nochebuena (para navidad). Fin de período escolar 14 de octubre.418 Italia (37%). BUT-S (los cuales comparten el 10% del mercado).4. Rumania (7%) Calzado con suela de caucho. Kazar.480 Italia (43%). sin embargo. es importante destacar que no todos los horticultores profesionales cultivan este producto. China (18%). Los canales de distribución están cada vez más desarrollados.

Sin embargo. Actualmente Polonia cuenta con aproximadamente 7 mil tiendas de flores que generan cerca del 65% de las ventas de flores de corte. la compra de flores y plantas se lleva a cabo en la medida en que haya mejoras en la situación económica familiar. El consumidor en promedio prefiere flores de colores obscuros. Los productos más demandados de este sector son las rosas y los crisantemos. Es común encontrar en las grandes ciudades mercados al mayoreo. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 060290 060310 FLORES Y PLANTAS DE ORNATO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD (Toneladas) (miles de USD) Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces). Tailandia (3%). cortados para ramos o adornos. Este canal de distribución tradicional está siendo modificado a nuevos métodos para hacer negocios. Se observa un importante nivel de importaciones para plantas. a bajo precio. con Bielorrusia (69%). MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN El dinamismo de la economía. es recomendable especializarse en vender productos específicos. Francia (6%) Holanda (96%). mientras que el 5% se realiza de forma ocasional. La mayor parte de las ventas de plantas y flores se realiza para los hogares. sin embargo. mientras que el color rosa pastel no es muy solicitado. El principal producto de esta industria que se importa es el cemento pórtland. Cerca del 80% de las ventas de flores en Polonia se realiza a través de los mercados mayoristas donde hay productores venden sus productos directamente. 46 millones de USD. sin embargo no todos tienen la infraestructura adecuada. Lodz. Es importante mencionar que el mercado de importación de estos productos está dominado por Holanda (96%). tendencia que se espera continúe para los próximos años como consecuencia de nuevos proyectos de construcción de infraestructura e inversiones que la integración a la Unión Europea demanda. Alemania (18%) y Ucrania (9%) como sus principales proveedores. esquejes e 43.5.cortados para ramos o adornos. cuya procedencia principalmente es de Holanda (64%). Gdank. Las flores y plantas de gran tamaño son preferidas. el resto está en kioscos sencillos o locales cerca de los cementerios. junto con la incorporación de Polonia a la Unión Europea ha estimulado la expansión de la industria de la construcción. Israel (1%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8.776 injertos Flores y capullos .899 8. Otros mercados mayoristas que se destacan están en Warsaw.867 44.299 PRINCIPALES PROVEEDORES Holanda (64%). Los polacos son amantes de las flores y plantas. no se registran reducciones significantes en los precios.Cabe destacar que los las principales oportunidades de exportación se encuentran en las flores y capullos. Alemania (15%) y Francia (6%). El mejor sitio conocido y con gran afluencia de consumidores está en Poznan. Contrario con lo que se esperaba con la entrada a la UE. frescos 15. entre otros. incluyendo las ventas a domicilio que abastecen a los consumidores sin esperar a que ellos los localicen. la compra de artículos de lujo no es común. Alemania (15%). Wroclaw y Tychy. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 299 . en una sociedad donde la mayor parte del gasto se realiza en artículos de consumo básico.

750 420.568 1. Austria (6%) Italia (30%). cuya procedencia principal fue de Italia (30%) y Alemania (20%) PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940161 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Reino Unido (13%). con Francia y Dinamarca como los proveedores principales (70% y 29% de participación en las importaciones de este producto).416 16. las importaciones de sillas de madera tapizadas fueron de 16. Dinamarca (7%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 300 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia .374 268.938 pulverizar o clinker) Los demás cementos Pórtland 25.282 Bielorrusia (69%). Alemania (20%). Eslovenia (10%) 125. los medicamentos que contengan insulina tienen un nivel de importaciones de 125 millones de USD. Dinamarca (29%). Alemania (21%). Reino Unido (13%) y Eslovenia (10%). Francia (21%). Alemania (18%).916 Estados Unidos de América (26%). Reino Unido (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Otros productos importantes que ofrece nichos de mercado en Polonia es el de las sillas tanto de madera como las tapizadas. donde la procedencia principal está Italia (35%). partes y piezas Sillas y asientos de madera.6. Alemania (1%) 120.255 652. Se tiene un nivel de importaciones de 288 millones de dólares para el caso de las sillas de madera.234 3.486. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 300420 300431 300439 PRODUCTO Medicamentos que contengan otros antibióticos Medicamentos que contengan insulina Los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales FARMACEUTICOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Kilos) 159.269 65. Por otro lado. Ucrania (9%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 8. los proveedores principales de este producto son Alemania (45%) y Francia (21%).663 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (45%).PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 2523 252329 MATERIALES DE CONSTRUCCION Importaciones 2003 CANTIDAD PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin 35. OTROS PRODUCTOS Para los medicamentos que contienen otros antibióticos tienen un importante nivel de participación en las importaciones de farmacéuticos (159 millones de USD). tapizados MUEBLES Y SUS PARTES Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) 288.285 Francia (70%).236 785.234 miles de USD.146 Italia (35%).

Equipo y servicios de cómputo El mercado de servicio de computación se estimó en 1,350 millones de dólares, con una alta tasa de crecimiento de 7%. Los servicios de computación son proporcionados a través de compañías especializadas (outsoucing). Para obtener mejores posibilidades de acceso al mercado es conveniente el contacto con empresas locales. Por otro lado, el mercado de software está en constante expansión, fundamental para mantener el ritmo de crecimiento de la economía que requiere de mejoramiento en su nivel tecnológico, donde los principales consumidores están ubicados en los sectores empresariales, administrativos y de comercio electrónico que requieren sistemas de seguridad, redes y aplicaciones especializadas en la realización de negocios. Cabe mencionar que el mercado cuenta con ingenieros capacitados para el mantenimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, lo que facilita el establecimiento de empresas extranjeras de software.

9. DIRECCIONES
DE INTERÉS

COMITÉ POLACO DE NORMALIZACIÓN Polski Komitet Normalizacyjny _wi_tokrzyska 14, 00-050 Warszawa Teléfonos. +48 22 556 75 91 y +48 22 556 77 55

CENTRO POLACO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 23A K_obucka street, 02-699 Warsaw, Poland Teléfonos: 48 22 8579916 ext. 305, 306, 309, 311, 312, 316, 358, +48 22 6470722, fax: +48 22 6471222, +48 22 6471109

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia 301

302 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Polonia

REPUBLICA CHECA
1. GENERALIDADES
La República Checa viene experimentando una profunda transformación de su aparato productivo desde que se inició, en 1989, la transición a una economía de mercado. Su territorio no tiene contacto directo con el mar, pero dispone de una infraestructura carretera y ferroviaria que facilita el contacto con la Europa Occidental. Su clima es continental moderado, con cuatro estaciones perfectamente diferenciadas. La población alcanza los 10.2 millones de habitantes, su relativo estancamiento en cuanto a su crecimiento y la tendencia positiva en la variación de su Producto Interno Bruto (3.8% en 2004) ha resultado en una mejoría notable al registrar 9,695 dólares el ingreso per cápita de la población. En la actualidad la participación de los distintos sectores productivos en el PIB es similar a la existente en la mayoría de los países desarrollados. La participación de la industria es importante y muestra grandes ventajas comparativas debido a la calificación de la mano de obra y menores salarios. La gran afluencia de inversión extranjera está ayudando a la renovación industrial. Es un país relativamente pequeño y con pocas materias primas, por lo que se encuentra muy abierto al exterior. El acceso a la UE de la República Checa se da en el momento que estabiliza sus principales variables macroeconómicas en 2003, como la inflación (0.1%), el déficit presupuestal (-6.1%), el tipo de cambio (32.41 coronas por Euro) y la reserva de divisas (26.8 miles de millones de USD). La fortaleza de su economía permite considerarla como un mercado atractivo en el corto plazo; ya que representan nuevos consumidores con grandes deseos de incorporarse a la economía global.
INDICADORES MACRO-ECONÓMICOS
CONCEPTO Población (Millones) PIB (Miles de Millones de USD) PIB, cambio en % (real) PIB per cápita (USD) Inflación en % (promedio anual) Balance presupuestario en % de PIB Exportación de mercancías (Miles de Millones de USD) Importación de mercancías (Miles de Millones de USD) Cuenta corriente, balanza (Miles de Millones de USD) Inversión extranjera directa (Miles de Millones de USD) Deuda externa bruta (Miles de Millones de USD) Deuda externa en % de exportaciones Reservas divisas extranjeras (Miles de Millones de USD) Tasa de cambio a fin de año (moneda local por EUR) 2001 10.2 61.1 2.6 5,988 4.7 -5 33.4 36.5 -3.3 5.5 22.4 52 14.3 31.95 2002 10.2 73.6 1.5 7,211 1.8 -6.4 38.5 40.7 -4.5 9 27 57 23.6 31.61 2003 10.2 85.4 3.1 8,376 0.1 -6.1 48.6 51.1 -5.6 3 34.9 59 26.8 32.41 2004e 10.2 98.9 3.8 9,695 3 -6 62 64.5 -5.9 4.5 37 51 26.5 31.8 2005f 10.2 109.3 4 10,718 2.8 -5 69 72 -6.1 5 39 48 27 31.3

e = estimado f = pronóstico Fuente: Dresdner Bank, Investing in Central and Eastern Europe, Septiembre 2004

El Mercado Checo se caracteriza por su dispersión en pequeñas poblaciones, tres ciudades son las que concentran el 18 % de la población. En la industria y los servicios se ocupan el 86.2% de la población activa y generan el 89.5% del Producto Interno Bruto del país. Las principales ciudades con mayor población son:

PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 303

Principales Ciudades
CIUDAD Praga Brno Ostrava Pilsen Olomouc Liberec Ceske Budejovice POBLACIÓN (000) 1,162 371 314 163 102 98 98
Fuente: Oficina de Estadísticas Checa

2. ASPECTOS ADUANEROS
E IMPOSITIVOS

2.1 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPORTACIÓN

Las empresas Mexicanas que deseen exportar hacia la Republica Checa es necesario que presenten: • • • • • Factura comercial, Conocimiento de embarque, Certificado de origen, que es Eur 1 para solicitatar la preferencia arancelaria bilateral, como es en caso de México, Declaración de conformidad, emitida por el importador, cuando aplique, Certificado de salud veterinaria, cuando aplique.

2.2. ARANCELES
A LA IMPORTACIÓN

La República Checa se incorporó como miembro de la Unión Europea en mayo de 2004, con lo cual se adhiere al Acuerdo de Libre Comercio que México tiene con la región (TLCUEM)., por lo que adopta de forma automática las reglas del Mercado Único Europeo y la Política Comercial Común de la Comunidad Europea, eliminándose las inspecciones aduaneras a las importaciones procedentes de los países de la UE. Se introduce el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, con la aplicación de aranceles ad valórem, de acuerdo con el sistema de valoración aduanera mediante el uso de los Incoterms 2000.

AL

2.3. IMPUESTO VALOR AGREGADO

El impuesto al valor agregado IVA (DPH nombre Checo) es pagado por el destinatario de los bienes de acuerdo a las regulaciones Checas. El impuesto valor-agregado se aplica a todo tipo de productos nacionales y extranjeros comercializados dentro de la República Checa. Se tiene un impuesto general del IVA de 19%, para ciertos productos seleccionados la tasa es de 5%. Como parte de las reformas fiscales para unificar los estándares de la UE, el gobierno ha aplicado la tasa de 19% para determinados servicios. Para el cálculo del IVA de las importaciones se toma en cuenta el valor declarado en la aduana de entrada. Los productos como el tabaco, cerveza, vino y licor tienen un impuesto especiaAl adicional que determina la autoridad hacendaria dependiendo del producto y cantidad.

3. BARRERAS NO
ARANCELARIAS

Importación • Todos los monopolios en el manejo del comercio extranjero, así como los controles de precios se han eliminado. • Cualquier empresa o individuo que este registrado puede importar productos de cualquier país. • La administración para el registro de importadores y su autorización es controlada por la Oficina de la Licencias del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa.

304 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• •

No se requieren licencias de importación para la importación de productos, aunque ciertos artículos todavía están sujetos a este requisito, estos incluyen electricidad, acero, aceite de petróleo crudo, gas natural y algunos químicos, armas de fuego y narcóticos. Ciertos productos agrícolas alimenticios están sujeto a un sistema de autorización automático. Todos los depósitos de importación han sido eliminados.

La República Checa se ha comprometido a mantener un mercado libre y garantizar la apertura económica. Asimismo, establece los procedimientos normativos que prevalecen en la Unión europea, lo que incluye barreras técnicas a las importaciones de bienes agrícolas y productos alimenticios. Los productos que tienen acceso por este país pueden posteriormente desplazarse libremente a través de los diferentes mercados de la Unión Europea. Las regulaciones a que se sujetan están en: Council Regulation (EEC) no. 2454/93 of 12 October 1992, Commission Regulation (EEC) no. 2913/92 of 2 July 1993 Council Regulation (EEC) no. 918/83 of 28 March 1983 Council Regulations (EEC) no. 2658/87 of 23 July 1987

Requisitos y Documentación para la importación Los permisos de importación solamente permanecen para productos como: petróleo crudo, gas natural, productos pirotécnicos, armas deportivas, municiones y equipos relativos al ejercito. Las reglas de la EU establecen que , importaciones de prendas de vestir, zapatos de porcelana, y acero cuando procedan de Asia y de los países europeos Orientales requieren permiso para su entrada. La lista de importaciones prohibidas incluye a ciertos productos veterinarios, materiales vegetales, freon, productos farmacéuticos no-registrados,

4. NORMALIZACIÓN 4.1. CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS

Las importaciones de animales, los forrajes y productos derivados de animales y plantas deben disponer de una autorización de la Oficina de Licencias del Ministerio Checo de Industria y Comercio. Los productos farmacéuticos requieren de una licencia de importación emitida por el Ministerio de Salud. A su vez los farmacéutico que importen están sujeto al registro del Instituto Estatal de Control Farmacéutico. Los aparatos eléctricos, juguetes, pirotecnia y cosméticos deben sujetarse a regulaciones de seguridad.

4.2. EMPAQUE, EMBALAJE
Y ETIQUETADO

Empaque y embalaje La República. Checa ha adoptado la mayoría de las normas de la UE que regulan los aspectos de empaque y embalaje. En particular la directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, y sucesivas modificaciones (directiva 2004/12/CE). En cuanto a envase y etiquetado de preparados peligrosos se aplican las directivas que se indican más adelante, con el fin de garantizar la protección de la salud publica y del medio ambiente, así como la libre circulación de estos productos. El etiquetado armonizado permite que los consumidores reconozcan fácilmente las sustancias en cuestión. Además la legislación regulan también los tipos de pruebas que deben efectuarse. 1967/548/CEE del Consejo en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas; 1999/45/CE que considera posteriores especificaciones sobre el tema.

Los bienes deberán estar adecuadamente empacados, tomando en consideración la naturaleza de los productos, medios de transporte y las condiciones climáticas, para su debida protección durante el tránsito y hasta su entrega.
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 305

Los recipientes deben llevar en el exterior los datos del consignatario y el nombre del puerto y también deberán numerarse (para estén debidamente relacionados), a menos que por sus características pueden fácilmente identificarse. El número de contrato y el país de origen debe estar a la vista en los empaques.

Etiquetado En términos generales las etiquetas deben estar en el idioma Checo y puede pegarse al producto o en etiqueta impresa atada al producto. La información que incluya será el nombre del producto, nombre del fabricante, país de origen, y en algunos casos, instrucciones para su uso. Las etiquetas para productos, como alimentos y bebidas, suplementos alimenticios y textiles, deben proporcionar contenido y composición. Que las unidades estén consideradas dentro del sistema métrico decimal. Que han sido armonizadas las normas conforme a lo establecido por la UE en 2002. El etiquetado puede ser multilingue, en tanto conserve el idioma del país que lo consumirá. Para mayor información sobre el empaque y etiquetado consultar: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/ s16400.htm

4.3. FORMAS DE PAGO

Una buena cantidad de los negocios de importación que se realizan se efectúan a través de cuenta abierta, algunas compañías ofrecen crédito a 90 días. Las compañías Checas no tienen limitaciones para la obtención de divisas para realizar sus pagos. El pago de contado también es utilizado frecuentemente. Los bancos comerciales disponen de líneas de crédito de corto plazo que pueden ser accesibles. Las cartas de crédito son caras por lo que no es muy común su uso. La economía checa ha sido tradicionalmente una economía que realiza sus transacciones al contado, pero el uso de las tarjetas de crédito ha registrado un crecimiento exponencial por las facilidades que se han implementado en lo referente a regulaciones bancarias para la emisión de tarjetas de crédito. Hace pocos años, era raro que un consumidor checo usara una tarjeta de crédito; hoy día, prácticamente todos los profesionistas en las principales ciudades disponen de una.

5. COMERCIALIZACIÓN

Desde el inicio de la década de los 90 se instalaron lo primeros supermercados en la República Checa. Después de doce años, los hipermercados y los grandes centros comerciales se han implantado masivamente terminando por estructurar definitivamente el mercado. Desde entonces las grandes cadenas de distribución extranjeras vienen penetrando en el mercado checo posicionándose frente a los grupos checos que ven en la concentración su mejor oportunidad para enfrentarse a la competencia. El segmento de la alimentación está dominado fundamentalmente por hipermercados, supermercados y tiendas de descuento. Los hipermercados son operados por compañías que, exceptuando la cooperativa checa “Terno” y “Ahold Czech” Rep., son extranjeras (Makro, Carrefour, Spar, Delvita, Kaufland, Slkupina Rewe, Plus Discount, Geco, Globus, Julius Meinl). Las firmas propiamente checas están dirigidas por cooperativas. En la mayoría de los casos son mayoristas que dirigen sus propios establecimientos y que también cooperan activamente dentro de las alianzas de los detallistas. Desde el sistema comunista donde la distribución se realizaba a través de cooperativas y tiendas de Estado se ha pasado directamente a la de grandes superficies de distribución, saltando casi completamente la fase intermedia de la puzzle de pequeñas tiendas y micro tiendas. Hoy día, el 80% del comercio interno se lleva a cabo a través de la gran distribución, y solamente el 20% pasa por las tiendas individuales. Esto se ve reflejado en la capital del país, pero en provincia se mantiene una gran brecha de rezago de al menos 5 años. La República Checa es un mercado abierto donde llegan las mercancías más variadas provenientes de todo el mundo. Por eso, un nuevo exportador que quiere entrar en el mercado checo tiene que satisfacer las condiciones siguientes:

306 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa

• • •

Buena relación calidad-precio, Una campaña eficaz de promoción Un buen importador distribuidor.

Los canales de distribución que se encuentra hoy en la Republica Checa se basan fundamentalmente en empresas de importación y distribución. La figura del agente en el sentido clásico es inexistente. Los importadores distribuidores de bienes de consumo están presentes en Praga: Para bienes de producción (maquinaria) se encuentra en Brno, y otras ciudades industriales. En las calles de la ciudad de Praga se localizan tiendas diminutas, supermercados, farmacias, tiendas de música, tiendas de ropa de vestir y librerías. El grupo de pequeñas tiendas contrasta con los supermercados americanos o hipermercados europeos. Entre los que se distinguen están: IKEA sueco, TESCO británico, Cruce francés, y OBI alemán y Baumax, entre otros, los cuales se han ampliado a todas partes de la nación.

6. PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

Medidas relacionadas con la seguridad La República Checa ha hecho un esfuerzo considerable para adaptarse al acervo en lo que respecta a las medidas relacionadas con la seguridad. Entre sus últimos esfuerzos, cabe destacar, en 2003, la transposición de la Directiva sobre la seguridad general de los productos. La República Checa ya puede garantizar la vigilancia del mercado. Las competencias en materia de vigilancia del mercado son compartidas por varios organismos, entre los que destacan los siguientes: el Servicio nacional de inspección de los productos agrícolas y alimentarios, el Servicio veterinario nacional (que opera en sectores específicos del control alimentario) y el Servicio nacional de inspección del comercio, encargado de los productos no alimentarios y de la protección de los intereses económicos de los consumidores. Aunque se han delimitado de forma más clara las funciones correspondientes a cada una de estos organismos, todavía podrían mejorarse la eficacia y la coordinación entre los diversos agentes implicados. Deben redoblarse asimismo los esfuerzos tendentes a mejorar el funcionamiento del sistema de intercambio de información entre los organismos de vigilancia del mercado. Por otra parte, la República Checa se está adaptando para participar en el sistema de intercambio rápido de información sobre productos peligrosos (RAPEX), en particular utilizando la red PROSAFE (Foro europeo para la ejecución de la legislación sobre seguridad de los productos).

7. MECANISMOS
DE PROMOCIÓN

Promoción de las ventas El idioma inglés tiende cada vez a ser de uso común en la República Checa, sobre todo para la realización de negocios. Los contactos por escrito y la folletería promocional de los productos pueden hacerse en inglés, pero es recomendable ofrecer en checo un resumen de las actividades, productos y contacto de la empresa. Asimismo, la incorporación de una página Web en el idioma local amplia las posibilidades de contacto con las empresas. El uso de medios promocionales puede influir en el consumo, particularmente a través de anuncios en televisión y espectaculares. Con el apoyo de un agente comercial Checo es factible diseñar una estrategia de comercialización que ayude a la penetración de los productos. Las características del mercado facilitan la promoción de los productos, sin que se requiera de grandes campañas de promoción, con excepción de las que se requiere para productos de consumo. Como parte de la tradicional forma de comercializar europea la participación en ferias es uno de los medios adecuados para introducir productos en el mercado. Tanto en Praga como Brno se desarrollan eventos internacionales, donde mediante un pequeño stand se puede tener con cierta facilidad de acceso para encontrar clientes en la República Checa y países vecinos. Se aconseja consultar la página: www.bvv.cz
PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 307

En el mercado de bienes de consumo el aumento de ingresos y la variedad de productos que se ofrecen en el mercado. participación en ferias o distribución de muestras de productos. pequeñas recepciones. Las nuevas generaciones en el terreno comercial han desarrollado habilidades requeridas por la economía global y sobre todo por el mercado de occidente. lo mejor es tener un contacto con personas radicadas en la República Checa y que estén interesados por relaciones a largo plazo. Vista conservadoramente para las reuniones oficiales. El uso del idioma inglés es más frecuente para realizar negocios. Los consumidores checos y las empresas son muy sensibles al precio. Es recomendable determinar con precisión los términos para desempeñarse como socios comerciales.Por ser la República Checa un pequeño mercado las agendas de negocios pueden realizarse en la ciudad de Praga. si lo considera necesario utilice un interprete para llevar a cabo la comunicación con las empresas. Cabe mencionar que este país en un tiempo se consideraba dentro de las principales economías industriales en el mundo. Aunque se encontrarán muchos agentes que ofrecen representar a empresas dentro de Europa Central. ya que en esta ciudad se concentran muchos funcionarios de empresas que pueden tomar decisiones claves para la adquisición de productos. de ahí la importancia del trato con sus contrapartes para los negocios. aunque están interesados por experimentar con nuevos productos y tecnologías. facilitará las negociaciones. y mantener contacto frecuente por teléfono. La República Checa ha observado grandes avances en cuanto a sus tradicionales prácticas comerciales prevalecientes hasta 1989. ya que existe mucha comunicación entre los diferentes agentes o distribuidores que se mueven en las diferentes actividades económicas. Tomar en cuenta que las generaciones que convivieron más dentro del socialismo tienden a ser bastante conservadores. fax o e-mail. Uso de distribuidor o agente La República Checa es un mercado donde las relaciones personales son muy importantes y cruciales. ha conducido a la búsqueda de productos de calidad y marcas de prestigio. Los precios pueden fijarse en cualquier divisa convertible. Las costumbres comerciales Checas tienden a ser con introducciones formales. pero debe considerarse que la competencia de Europa Occidental es fuerte por su cercanía y facilidades para la entrega. Utilice sus apellidos para dirigirse a las personas. Un agente o distribuidor asentado en Praga puede facilitar el acercamiento y hacer un mejor promoción dentro del país. es usual el trato con las personas según su ubicación dentro del organigrama. ya que pueden interesarse solamente en productos que están de moda. por lo que no es necesario desplazarse a otras ciudades. el inglés es normalmente hablado por el personal de las empresas grandes e internacionales. FORMAS PARA REALIZAR NEGOCIOS Para fortalecer sus relaciones comerciales con los Checos es importante considerar los siguientes aspectos: • • • • • Se recomienda que usted realice con regularidad reuniones personales. La puntualidad es algo muy respetable que deberá tomarse en cuenta. utilizando el título de la persona a quien se dirige. El diseño de una estrategia de promoción que permita contactarlos rápidamente. Pregunte si en la reunión puede hablar en inglés o le facilitan un intérprete de ser necesario. ya que deben considerarse como empresarios que conocen debidamente los procesos productivos y que son capaces de entenderlos. a través de encuentros técnicos. que los productos que se fabriquen dentro de la República Checa o que sean de importación con costos aceptables tendrán posibilidades para su aceptación en el mercado. La mayor parte de los ejecutivos de negocios de las empresas se localizan en la capital. si existe mayor confianza puede contactarse por su nombres. Cabe mencionar . 308 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . 8. por lo que se deberá ser paciente. Las reuniones de trabajo con las empresas pueden llevar más tiempo de lo necesario y ser muy formales. de ahí la importancia de contactar con uno.

cnspp. siendo los principales proveedores Ecuador (31%) y Colombia (25%). pimientos (34. PROCESADOS Y BEBIDAS Productos con oportunidades En la República Checa. Un representantes de ventas por lo general gana aproximadamente 1. Mayor información sobre esta actividad consultar en www. De USD y mandarinas con 28. Mercadeo directo En este esquema destacan empresas que ya tienen experiencia en estos mercados como: Amway. Actualmente existen un poco más de 170 mil distribuidores individuales registrados que realizan su labor bajo este esquema. se registran una variedad de productos donde se encuentran oportunidades para ingresar en el mercado. En lo referente a frutas los principales productos lo son: plátanos con 53.1 millones de USD. y sus proveedores lo son Italia (46%) y Sudáfrica (15%). Los márgenes para distribuidores son similares a los manejados en los países de la Europa Occidental. NICHOS DE MERCADO 9. su incorporación a la economía internacional les ha obligado a desarrollar el concepto de manera interna. Oriflame. Servicios al cliente En el esquema tradicional Checo el servicio al cliente no estaba considerado. Con la característica de que la mayoría de ellos son mujeres y trabajan medio tiempo.4 millones USD.La República Checa tiene desarrollado el sistema de distribución al estilo europeo y con personal como agentes de ventas profesionales y distribuidores en los diferentes segmentos del mercado. Jus. uvas frescas con 37. pepinos ( 24 millones de USD). Vorwerk y WS International. Cabe señalar que tiene que también adquiere en cantidades menosres aguacate y mango. Los productos más pequeños pueden remitirse por avión al aeropuerto de Praga. Mary Kay.5 millones de USD). ALIMENTOS FRESCOS. Los productos procedentes de América pueden colocarse a través de un puerto principal europeo y luego transportarse a Praga vía camión o ferrocarril. los siguientes sectores son buenas opciones para hacer negocios: Frutas y Hortalizas Los principales productos del campo que importa la República Checa son: tomates frescos ( 41. es que los vendedores pueden localizar a sus clientes en pueblos pequeños o en zonas rurales. 9. para las empresas checas es un concepto nuevo y. su principal proveedor es España con 42% y 74% respectivamente. más comisión (que fluctúa del 5 a 10 por ciento de acuerdo al producto).cz.1.6 Mill. Las ventajas de este sistema. Avon. España es el principal proveedor de estos productos con casi el 50%. naranjas con 28. y ciertas prestaciones adicionales.500 dólares por mes. Tupperware.2 Millones de USD). sobre todo en países como la República Checa. De USD. Lux.6 mill. PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 309 .

369 37.9 Ecuador (31%). Azerbaiyán (21%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 310 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa . pistachos. Uvas frescas naranjas frescas mandarinas.czso.73 Avellanas sin cáscara. nuez pecanera. clementinas. 0813) Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 14 3 0 11 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 26 3 4 26 2004 30 3 6 31 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa. Italia (13.556 28. Sudafrica (15%) y Chile (11%) España (42%).6 61.476 Polonia (28%).311 111. las almendras son principalmente importadas de California. frescos o secos toronjas o pomelos. Costa Rica (17%) Italia (46%).196 España (51%).stazo” http://dw. Polonia (24%) y Marruecos (12%) Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 41 34.8%). frescos o secos. wilkings e hibridos similares.301 20. Las almendras se venden bien al menudeo.49 España (471%). y productos Alemania (12.058 41.645 46. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 080212 080222 ALMENDRAS AVELLANAS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Almendras sin cáscara frescas o secas 10.stazo. incluidos los repollos. / .571 4. las importaciones de la República Checa permanecen constantes. Los panaderos y confiteros buscan sustitutos más baratos porque las almendras son caras. Francia (14.6%).019 4.313 16. ciruelas.097 10.stazo/stazo.99 España (46%). sobre todo en el hipermercado. Grecia (39%) España (74%) y Chipre (7%) España (55%) y Argentina (13%) Chipre (23%).132 5. Eslovaquia (18) y Polonia (12%) Coles. Holanda (16%) y Eslovaquia (11%) Pepinos y pepinillos. frescos o secos. Uva pasa 53. y otras frutas secas y descascaradas) (0802.stazo/stazo. colinabos 49. 50.771 10. frescos o secos limones y lima agria. Aunque el precio mundial de almendras ha bajado.PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 070200 070960 070700 0704 FRUTAS Y HORTALIZAS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Tomates frecos o refrigerados 69. frescos o refrigerados. coliflores.8%) y España (12%) PRODUCTO Bananas o plátanos.647 28. Panamá (21%).45 23.641 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Estados Unidos de América (94%) Turquía ( 72%).981 49. incluso mondadas. 4. Colombia (25%).975 1.499 2. coles rizadas.cz/pls / . frescas o secas. Turquia (20%) y España (10%) Irán (50%) y Turquia (18%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 080300 080610 080510 080520 080530 080540 080620 Frutas secas con y sin cáscara (almendras.

Las compras procedentes de países de América han crecido significativamente debido al interés por conocer nuevos productos. España (19%). su promoción en el mercado puede causar un buen efecto.607 Francia (22%). al alcanzar 48% y 43% en promedio anual.BEBIDAS ALCOHÓLICAS Bebidas espirituosas y licores (partida 2208) BEBIDAS ALCOHOLICAS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 780 762 17 35 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total 2003 784 761 22 45 2004 762 711 30 77 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa La importación de bebidas espirituosas y vinos ha registrado un crecimiento importante en los últimos tres años. observándose que se han incrementado tres veces en tan solo cinco años. Vinos (partida 2204) VINOS Tamaño del mercado (Millones de USD) 2002 286 244 3 45 Tamaño del mercado total Total la producción local Exportaciones del total Importaciones del total Importaciones del U. México (19%). Italia (14%) y inferior o igual a 2 litros Eslovaquia (13%) Los demás vinos y mostos de uva 28. Italia (27%). Alemania (11%).773 28. En lo que se refiera a vinos el valor de las compras externas checas alcanzó lo 92 millones de dólares para el 2004.143 3. el Valor de las compras del extranjero de bebidas espirituosas alcanzó 77 millones de dólares. Francia (10%) y Bélgica (8%) PRODUCTO Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 311 .951 Austria (28%). licores el 28%%. representando los wiskies el 35% del total.197 ITalia (24%). Eslovaquia (14%) y Hungria (13%) Los demás gin y ginebra 5. mosto de uva en recipientes con capacidad 27.S 2003 311 257 4 58 2004 332 245 5 92 Fuente: Oficina de Estadísticas Checa PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 220421 220429 220890 VINOS Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) Los demás vinos.618 76. Las importaciones de tequila todavía son bajas pero tienen una participación dentro del total.

pantalones de algodón y de fibras sintéticas: Polonia (21.recubiertos.recubiertos. Polonia (9%) Italia (21%). cardigans.707 3. Alemania (20%). para mujeres o niñas 7.revestidos con 3.681 10. de caucho o de plástico 8. 590390 Los demas tejidos impregnados.007 2. Reino Unido (21%). 610910 Camisetas de punto de algodón. TEXTIL Y CONFECCIÓN De las principales importaciones de productos textiles que realiza la República Checa se encuentran los tejidos impregnados. siendo los principales proveedores China (27. China (17%) China (44%).3%).127 PRINCIPALES PROVEEDORES Alemania (48%). Turquía(16%).012 611030 Suéteres.9%). siendo el principal proveedor Alemania con el 52%. China (21%).9. La industria interna también puede requerir de insumos para el desarrollo de la producción zapatera.8%) y Eslovaquia (7%). Italia (6%) China (45%) y Vietnam (19%) China (38%). Australia (5%) Alemania (59%). Japón (4%). España (3%) China(23%). pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas. Italia (13%) y Bangladesh (9%).56 26. Francia (5%). Bangladesh(9%) Polonia(27%).3.Eslovaquia (19%). excepto los que cubren Los demás calzados con suela de caucho o plástico 18. Eslovaquia (17%) y China (16%). Italia (19%) y Vietnam (9%) Italia (56%). 3. suéteres: China (25%). plástico 8.915 Los demás calzados de deporte con suela de caucho. pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.437 146. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TEXTIL Y CONFECCION CÓDIGO PRODUCTO Importaciones 2003 CANTIDAD SA (miles de USD) (Toneladas) 590320 Tejidos impregnados.026 6. de plástico o de 70. jerséis. Polonia (4%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9.112 12. La fuerte participación de los países asiáticos implica que los precios son muy importantes para el acceso al mercado.876 46. Dinamarca (6%). Holanda (6%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 312 PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa .284 con poliuretano.4%). Bélgica (11%) Alemania (65%). CALZADO Los principales importaciones de calzado de la República Checa ascienden a 156 millones de dólares. para hombres o niños 31.841 policloruro de vinilo.355 cuero natural. pullovers. Italia(13%). Reino Unido (17%). En lo referente a la participación de los principales proveedores en productos tales como camisetas de punto: China (23%) y Turquía (16%). revestidos o 2. Bangladesh(9%) Eslovaquia (39%). Reino Unido con el 17% y Bélgica con el 8%. China(12%).278 plástico. artificial o regenerado Los demás calzados que cubran el tobillo 32. Italia (16. Vietnam (21%).332 1.165 443 y parte superior de cuero natural Suelas y tacones. Eslovaquia (10%) China(25%).123 620342 Pantalones.42 38.937 estratificados con plastico 590310 Tejidos impregnados. China (28%).589 4.026 PRODUCTO PRINCIPALES PROVEEDORES Italia (21%).181 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 26. chalecos y artículos similares de fibras sintéticas 620343 Pantalones.2. Turquía (13%).454 29.revestidos o estratificados 10.382 1. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 640399 640391 640299 640419 640319 640620 CALZADO Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Los demás calzados con suela de caucho. Vietnam (10.recubiertos.

493 22. MUEBLES Y SUS PARTES En este sector los productos que tienen gran demanda en el mercado checo son las sillas y asientos de madera y muebles de madera. incluso concentrado. Italia (6%) 79. PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 940190 940360 PRODUCTO Sillas y asientos de madera. Italia (21%). Alemania (15%) e Italia (13%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 9. Alemania (18%) y Polonia (13%) Colombia (27%). las importaciones totales de estos productos.962 Yogur. Alemania (17%) y Dinamarca (6%) Holanda (80%).2 millones de dólares.488 injertos. Polonia e italia. 23. Suiza (16%).757 2.411 40. Alemania (16%) y España (12%) Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE PERFILES Y OPORTUNIDADES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • República Checa 313 . OTROS PRODUCTOS CON OPORTUNIDAD EN EL MERCADO PRODUCTOS IMPORTADOS CÓDIGO SA 020329 030420 040900 040310 060290 060310 090111 090121 210211 OTROS PRODUCTOS Importaciones 2003 CANTIDAD (miles de USD) (Toneladas) Las demas carnes de porcino. partes y piezas de Los demás muebles de madera MUEBLES Importaciones 2003 CANTIDAD PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de USD) (Toneladas) 189. Flores y capullos .891 24. frescos 5. Brasil (15%) e Indonesia (8%) Austria (34%).914 Filetes congelados.9.980 Polonia ( 39% ). Las demas plantas vivas (incluidas sus raices).726 32.792 30. Argentina (25%) y Dinamarca (12%) China (45%). Brasil (20%). Eslovaquia (26%) y México (10%) Alemania (76%).5.145 Miel natural de abejas 1. ascienden a 505. Eslovaquia (20%) y Polonia (4%) Holanda (63%). siendo los principales países proveedores Alemania. azucarado aromatizado.cortados para ramos o adornos.196 Café tostado sin descafeinar 6.368 14. incluyendo sus partes. congeladas. 23. Alemania(29%) y Dinamarca(15%) China (32%). Colombia (8%) y Ecuador (3%) Vietnam (42%).62 Café sin tostar 25. Polonia (23%).592 PRINCIPALES PROVEEDORES Hungria(32%).984 Alemania(52%).401 PRODUCTO Extracto y esencias a base de café 63. 15.288 con fruta o cacao.877 39.121 21.4.507 46.773 9. esquejes e 32. Los principales productos se describen en el cuadro adjunto.

austrade. información financiera y de comercio exterior. Documentos PDF sobre los regimenes impositivos e impuestos especiales de los países miembros.htm 314 PERFILES DE LOS 10 NUEVOS PAISES • Perfiles y Oportunidades por País .int/comm/trade/ index_en.gov. Sitio de Internet: http://europa. regulaciones no arancelaras e impuestos. Sitio de Internet: http://www.MemberCountryList Tipo de Información Ficha país Dependencia: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (Icex) Descripción: Información referente al país (rasgos generales.int Tipo de Información Estadísticas Dependencia: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) Descripción: Base de Datos Estadística. instituciones.iso.org/iso/en/aboutiso/isomembers/ MemberCountryList. DEPARTMENT OF COMMERCE Market Research Service Descripción: Buscador que proporciona los documentos de investigación y guías para comerciar en distintos mercados.icex. marco legal.y sectorial Sitio de Internet: www. información práctica). Los documentos pueden descargarse en PDF.htm Tipo de Información Aduanas Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Contiene información sobre economía. Sitio de Internet: http://europa. información comercial. estructura del comercio exterior. Sitio de Internet: http://europa.org/ie/En/ CustomsWebSites/customswebsites. regulaciones arancelarias.cec.org/CountryProfile/ WSDBCountryPFHome.eu. aranceles. además de indicadores económicos. información económica.htm Tipo de Información Aspectos Fiscales Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información sobre los impuestos en los miembros de la UE. entre otros. Sitio de Internet: http://www.wcoomd.eu. Información sobre comercio por producto. comercio regional.eu. índices.int/ Tipo de Información Aduanas Dependencia: WORLD CUSTOMS ORGANZIATION Descripción: Direcciones de internet a las oficinas de aduanas de todo el mundo.htm Tipo de Información Información Legislativa Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: Información detallada acerca de los requerimientos de empaque y etiquetado para los países de la UE. Sitio de Internet: http://www. acuerdos realizados.PERFILES Y OPORTUNIDADES POR PAÍS DIRECCIONES DE INTERÉS Tipo de Información Ficha país Dependencia: US.int/scadplus/es/ s16400.gov/ Tipo de Información Estadísticas Dependencia: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Descripción: Información calculada sobre los principales indicadores económicos de los diferentes países. Sitio de Internet: www.aspx?Language=S Tipo de Información Información legislativa Dependencia: COMISION EUROPEA Descripción: En esta página encontrará la información referente a la legislación que se aplica en la Unión el Europea. EUROSTAT Descripción: Información estadística referente a la economía. Información estadística sobre la situación comercial y las medidas de política comercial. los datos están en moneda local y en USD. Información Sitio de Internet: http://stat. así como los sitios de internet de las diferentes oficinas de recaudación fiscal de la UE.export.es Tipo de Información Estadística Dependencia: COMISIÓN EUROPEA.imf. Información sectorial por país.europa.wto.au Tipo de Información Normalización Dependencia: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANTARIZATION Descripción: Principales países miembros que han adoptado las normas de la ISO. Sitio de Internet: http://www.int/scadplus/leg/es/ lvb/r11002.eu.html Tipo de Información Información comercial Dependencia: COMISIÓN EUROPEA Descripción: La información de Provee el políticas de comercio exterior del la Unión Europea. Sitio de Internet: www.eurostat.org Tipo de Información Ficha país Dependencia: COMISIÓN DE COMERCIO DE AUSTRALIA Descripción: Síntesis de información de forma de realizar negocios. transporte. el politicas del comercio exterior. Sitio de Internet: http://europa.eu. total y de servicios. Sitio de Internet: http://epp. cultura. el publicaciones la información de e general del la Unión Europea.eu. bases del datos de acceso al mercado.int/comm/ taxation_customs/common/links/tax/index_en.

Parte V Casos de éxito en la exportación .

316 Casos de Éxito en la Exportación .

han aparecido nuevos gustos y tendencias que sin lugar a dudas. Con una excelente posición geográfica y una magnífica infraestructura. Esto ha dado lugar a que productores mexicanos hayan aprovechado y capitalizado esta oportunidad para introducir productos mexicanos en la región y tal ha sido el caso de Envasadora La Costeña. abren el apetito al comensal más exigente y traslada la cultura mexicana hasta los confines de Europa La influencia de estos restaurantes ha sido tal. que con una presencia incipiente pero continua ha logrado posicionarse en estos mercados. para garantizar el éxito La Costeña se sirvió de la ayuda de un distribuidor en la República Checa (Sr. lo que posiciona al país como el lugar idóneo para atacar mercados adyacentes como Eslovaquia y Croacia. De éstos.o. cuyos consumidores han manifestado un apetito por la comida mexicana que ha impresionado a las diferentes expediciones mexicanas que han visitado dicho país.info). En Eslovenia existen registrados al menos 17 restaurantes de comida mexicana. Platillos variados entre los que destacan las tradicionales quesadillas. Tal es el caso de Eslovenia. demostrando en los últimos meses un creciente interés por la importación de atún y miel mexicanos. quien a su vez provee al señor Hanc Tone y su empresa Meksiko d. la mayoría hace alarde de ser 100% mexicana y no Tex-Mex. Clint Kotsch). que cada vez es mayor la demanda de productos mexicanos en los supermercados de este diminuto país. abren la oferta de opciones a los productos y empresarios mexicanos. el pollo en mole o el cerdo en salsa verde. como el restaurante “Mexiko 1867” o “Imperio Mexicano” (www.CASOS DE ÉXITO EN LA EXPORTACIÓN CASO PRÁCTICO 1 COMIDA MEXICANA EN ESLOVENIA * Con la incorporación de nuevos países de la Europa del Este al proyecto integrador comunitario. ambos ubicados en Lubliana.o. Es importante señalar que esta empresa se dedica exclusivamente a la importación de productos mexicanos de empresas nacionales como La Costeña y Cervecería Cuauhtémoc. Si bien la tarea no ha sido fácil.imperio. la capital del país. Eslovenia representa una muy buena puerta de entrada para los productos mexicanos a la región de los Balcanes. A ello hay que aunar sus 2 millones de habitantes y uno de los ingresos per cápita más altos de Europa del Este. (*) Consejería Comercial en Alemania César Fragozo Casos de Éxito en la Exportación 317 . uno de los países más pequeños de la recién ampliada Unión Europea.

En términos generales. La materia prima utilizada por Aloe Jaumave es de la más alta calidad. Junto a las estrategias arriba planteadas. Unido a lo anterior. ha provocado el reconocimiento internacional de las propiedades naturales y curativas de esta planta. ya sea bajo su propia marca o para marcas privadas. con entrevistas con potenciales distribuidores. Este punto es casi una regla a seguir en el mercado italiano. por ejemplo. en octubre del 2001 Aloe Jaumave lleva a cabo una agenda de negocios en el mercado italiano. Aloe Jaumave participa de forma constante en eventos nacionales e internacionales. de C.. lo que ha permitido a la empresa obtener diversas certificaciones por el desarrollo de cultivos orgánicos. siendo frecuente su asistencia en las ferias más importantes del sector. la empresa produce concentrados. Habiendo incursionado ya en otros mercados europeos como el alemán y el inglés. pues la empresa tamaulipeca ha sabido ofrecer una gran diversidad de productos: desde la materia prima. caracterizado por un riego natural (con agua de lluvia y de manantial). la mayor demanda de productos naturales elaborados con un total respeto hacia la naturaleza.A. es una empresa mexicana que cultiva. comentaba a modo de consejo: “. sin el uso de agentes químicos. el Ing. Desde esa fecha.CASO PRÁCTICO 2 SÁBILA PARA EL MERCADO ITALIANO * Aloe Jaumave S. donde los importadores desean comercializar productos bajo una marca creada y diseñada por ellos mismos para tener su control en el mercado local. Gracias a las hojas de esta planta. insecticidas o herbicidas. ya que la planta crece y se desarrolla orgánicamente en el Valle de Jaumave. el éxito de Aloe Jaumave no ha dependido de un único factor. el año pasado expusimos por primera vez en SANA en Bolonia.sí es importante estar presente para que el mercado nos vaya conociendo. Fiel a esta premisa.V. director de la compañía. las exportaciones de la empresa mexicana a Italia se han triplicado. Gracias a esta primera toma de contacto. la principal feria de productos naturales en Italia y nos fue de gran utilidad para hacer contactos y entender mejor el mercado”. polvos y productos terminados tales como bebidas y cosméticos. Estrada. que le abrió las puertas para visitar su planta productiva y zona de cultivo y que se concretó con una primera exportación a Italia en agosto de 2002.. Al respecto. la empresa flexibilizó sus políticas y vio una posibilidad de negocio en la exportación del producto bajo marca privada. la empresa inicia las negociaciones con un importador italiano. lo que ha impulsado a la empresa tamaulipeca a iniciar su internacionalización desde 1998. pasando por artículos convencionales hasta productos orgánicos certificados para los mercados más exigentes. fertilizantes. industrializa y comercializa sábila. * Consejería Comercial en Italia Por Eloisa Fontanelli 318 Casos de Éxito en la Exportación .

el producto pueda cumplir con los requisitos del mercado.V. En todo momento. el encarecimiento del aguacate tradicionalmente importado por Francia desde Kenia. cabe señalar el caso de la empresa michoacana de aguacates Empacadora Roquin. especialmente si se logra mantener la calidad del producto. UN PRODUCTO PROMISORIO EN EL MERCADO FRANCÉS * El contexto El aguacate es un fruto integrado en los hábitos alimenticios de la población francesa. Lo anterior posibilita que a pesar del largo trayecto entre el origen y el destino que alcanza los 28 días (frente a los 17 que normalmente tarda entre México y Europa) . las perspectivas para el producto mexicano son prometedoras.000 toneladas de aguacate mexicano (1. S. 26. En esta coyuntura. durante una agenda de trabajo en Francia elaborada por Bancomext para Empacadora Roquin. Tras varias entrevistas y un viaje a México del representante de la importadora para conocer la oferta exportable de los frescos mexicanos. En este contexto. de acuerdo con pruebas de laboratorio utilizando el método de análisis aislamiento micrológico . • Recomendaciones de la Consejería Comercial en Francia En la estrategia de control se deben considerar los siguientes puntos: • Cosecha: se recomienda esperar por lo menos 48 horas después de la lluvia.A de C. afectando a su producción de aguacate y. con la finalidad de que el producto esté totalmente seco de manera natural. Estos dos nuevos competidores están aplicando estrictos controles a lo largo de las etapas (cosecha. A ello hay que añadir dos factores externos que han ayudado al posicionamiento en Francia del aguacate mexicano en los últimos meses. ha impactado en la imagen del aguacate mexicano entre los importadores tradicionales. Estas enfermedades se detectaron en muestras de producto mexicano. se fraguó en un encuentro de empresarios en septiembre de 2003. Israel y España son ahora los proveedores más importantes de aguacate en Francia. Partiendo de esta premisa. la importadora tuvo en cuenta la imagen de calidad del aguacate mexicano. así como la voluntad de una relación comercial estable y con futuro entre ambas empresas. las variaciones climáticas que afectaron durante el segundo trimestre del 2003 a España. entabló negociaciones con una de las empresas importadoras francesas más grandes de la central de abastos de Rungis. por otro lado. aparecen en los días posteriores a su llegada al almacén de los distribuidores: • • • Antracnose (manchas negras en la cáscara) Estemed rot (manchas negras en el pedúnculo) Delplodia (hongo)1 • • • Colletotichum gloeosporoides Colletotrichum gloeosporoides Fusarium solani Este fenómeno que se repite en productos de diferentes proveedores. se fraguó un contrato de exclusividad para el aguacate y en un futuro inmediato. * Casos de Éxito en la Exportación 319 .CASO PRÁCTICO 3 AGUACATE. es decir. Por un lado. empaque y transporte en atmósfera controlada). estas importaciones fueron de 8.600 toneladas (477 contenedores de 40 pies). Para el año 2001. para el desarrollo de nuevos productos agrícolas adaptados a ese mercado. al ser el país galo el primer consumidor de aguacate en Europa. en 1995 se recibieron en ese punto de acopio. De acuerdo con lo reportado por los importadores de la central de abastos más importante de Francia (Rungis). una reducción del 67% en tan sólo seis años. lo que implica ofrecer un artículo que no presente ninguno de los síntomas que a continuación se describen y que por lo general. quienes recientemente están recibiendo ofertas de Chile y Perú.400 contenedores de 40 pies). que gracias a la calidad de su producto y la seguridad de su empaque. que incluye agendas de negocios organizadas por Bancomext. Sudáfrica e Israel. los productores mexicanos de aguacate han incluido desde el 2003 una nueva estrategia comercial basada en establecer nuevos contactos y fortalecer los negocios ya existentes y para ello se ha lanzado una campaña de participación en eventos del sector. La primera toma de contacto de dicha empresa michoacana con la importadora francesa.

y muy recientemente Chile y Perú. Forma de pago: por lo general. de acuerdo al precio del aguacate en el momento de desaduanar la mercancía. especializado en los problemas de producción del aguacate. La competencia directa es Kenia. Sudafrica. Verificación de calidad: organizar a los proveedores mexicanos para que un representante con experiencia técnica esté presente en Francia durante los meses en que México exporta el aguacate hacia este mercado. los tamaños requeridos son 12. • • España Israel Kenia Sudáfrica México Chile Perú • Asesoría técnica: contratar los servicios de un ingeniero agrónomo francés. siendo la Comisión de Represión y Fraudes la que revisa aleatoriamente la mercancía para confirmar que el contenido de la caja corresponda al indicado en la etiqueta.16 y 18 piezas por caja.• Tamaño del producto: observar que los empaques contengan producto homogéneo. para viajar a México a fin de asesorar en la instrumentación de medidas de control de calidad en la producción de este fruto. • * Consejería Comercial en Francia Por Victoria Romero* 320 Casos de Éxito en la Exportación . Nov.14. Oct. fijando lo correspondiente al impuesto. el importador paga a consignación. Ventanas para el aguacate en Francia Enero Feb. Dic. Ventana de mercado para México: el período de interés para el producto mexicano en Francia es a partir de la segunda quincena de agosto y hasta la segunda quincena de marzo. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.

Parte VI Información para la Comercialización y Promoción .

322 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1. TÉRMINOS DE
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

Actualmente sería difícil realizar operaciones de importación y exportación sin reglas aceptadas en el ámbito internacional que señalen las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor. Al respecto, existen dos grupos de términos que prevalecen en las operaciones del comercio exterior: Los INCOTERMS (International Commercial Terms) de la Cámara Internacional de Comercio (CIC). Los RAFTD (definiciones revisadas de comercio exterior de Estados Unidos y elaboradas con el apoyo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica).

El propósito de estos términos, es facilitar las operaciones de comercio exterior y la integración del contrato de compraventa internacional o su equivalente. a) Incoterms Su objetivo principal es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de compraventa internacional. Asimismo, constituyen una base para regular las transacciones comerciales, delimitando a detalle, los derechos, las responsabilidades y obligaciones entre el comprador y vendedor. Se hace también referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía. En cuanto a este último punto, los Incoterms regulan tres aspectos básicos relacionados con el lugar de entrega: Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor Costos a cuenta del comprador y vendedor Documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales y agentes privados

Los Incoterms se clasifican por grupos y por tipo de transporte a utilizar. Por Grupos: esta clasificación se conoce por la primera letra de las siglas del Incoterm, que son: E = Exit (en punto de salida u origen) F = Free (libre de flete principal) C = Cost (costo de flete principal incluido) D = Delivered (entregado en destino) Los términos que inician con las letras E y F son entregados en el país de origen y los que inician con C y D son entregados en el país de destino.
Categoría E: EXW Categoría F: FCA, FAS y FOB Categoría C: CFR, CIF, CPT y CIP Único término en el que la mercancía se pone a disposición del comprador en el domicilio del vendedor. Términos en los que al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. El vendedor contrata el transporte a sus expensas pero en términos usuales sin asumir ningún riesgo ni responsabilidad sobre la mercancía una vez que ésta ha sido embarcada. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de embarque. El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta entregar la mercancía en el lugar de destino acordado. Bajo estos términos el vendedor asume obligaciones de entrega en el destino.

Categoría D: DAF, DES, DEQ, DDU y DDP

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 323

Por Tipo de Transporte: Los modos de transporte apropiados para el uso de los Incoterms 2000 son:

A

Aéreo

M Marítimo o fluvial O T Cualquier tipo de transporte Transporte terrestre

Grupo “E” Salida “F” Transporte Principal no Pagado

Sigla EXW FCA FAS

Inglés 1.- Ex Works (...named place) 2.- Free Carrier (...named place) 3.- Free Alongside Ship (...named port of shipment) 4.- Free on Board (...named port of shipment) 5.- Cost and Freight (...named port of destination) 6.- Cost Insurance and Freight (...named port of destination) 7.- Carriage Paid to (...named place of destination) 8.- Carriage and Insurance Paid To (...named place of destination) 9.- Delivered at Frontier (...named place) 10.- Delivered Ex - Ship (...named port of destination) 11.- Delivered Ex – Quay (...named port of destination) 12.- Delivered Duty Unpaid (...named place of destination) 13.- Delivered Duty Paid) (...named place of destination)

Español * En punto de origen (...lugar acordado) * Libre (franco) de porte (...lugar acordado) * Libre al costado del buque (puerto de embarque acordado) * Libre (franco) a bordo (...puerto de embarque acordado) * Costo y flete (...puerto de destino acordado) * Costo, seguro y flete (...puerto de destino acordado) * Flete/porte pagado hasta (...lugar de destino acordado) * Flete/porte y seguro hasta (...lugar de destino acordado) * Entregado en frontera (...lugar acordado) * Libre en el buque (...puerto de destino acordado) * Entrega en el muelle (...puerto de destino acordado) * Entregado aranceles sin pagar (...lugar de destino acordado) * Entregado con aranceles pagados (...lugar de destino acordado)

Transporte “O” “O” “M” “M” “M” “M” “O” “O” “O” “M” “M” “O” “O”

FOB CFR CIF “C” Transporte Principal Pagado CPT CIP DAF DES “D” Destino o Llegada DEQ DDU DDP

Es importante mencionar que el vendedor está obligado a envasar y embalar la mercancía. Esta disposición es aplicable a todos los Incoterms, y se recomienda que se asiente en el contrato de compra-venta las características de envase y embalaje, de acuerdo con el transporte y tipo de mercancía. Asimismo, el vendedor tiene la obligación de embalar y marcar adecuadamente la mercancía indicando las instrucciones de cuidado y características, es decir: frágil, radiactivo, producto químico, no dejar en lugar húmedo o bajo la lluvia, etc. En términos de negociación con un importador europeo, los Incoterms más utilizados son: FOB, CFR y CIF.

324 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

1.1 FORMAS
DE PAGO

Una de las partes más importantes de un intercambio comercial internacional, es la forma de liquidación de la transacción. El cobro es el objetivo principal del vendedor, y por lo mismo, debe asegurarse de que se realice efectivamente. Así mismo, el comprador busca asegurarse de la obtención de los bienes en cuestión, en el momento y en las condiciones acordadas. En la búsqueda de una forma de pago que satisfaga las necesidades de las partes involucradas, habrá que tener en cuenta las siguientes variables:

Exportador • Grado de confianza en el importador, según su solvencia Experiencias anteriores, en caso de tenerlas Posibilidades de riesgo – país •

Importador Formalidad y experiencia de la empresa exportadora Calidad de los bienes Capacidad de fabricación

• •

• •

Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

De cualquier manera, depende de la capacidad y del poder de negociación de los operadores del negocio, el obtener las condiciones óptimas. Existen diversas formas de pago dentro del proceso de exportación e importación, que se diferencian por sus características:
Forma de pago Cheque bancario Transferencia Remesa simple Orden de pago documentaria Remesa documentaria Crédito documentario Alto Medio Bajo
Fuente: CEE, con base en información de Estrategia y gestión del comercio exterior, ICEX

Nivel de confianza

Seguridad de cobro

Costo

1.2 CHEQUE BANCARIO

Documento que por sí mismo es una orden de pago a favor de una persona específica. Es emitido por un banco sobre la cuenta que el comprador tiene en una entidad financiera. En las transacciones internacionales, el intercambio se realiza de la siguiente manera: El exportador envía la mercancía y los documentos comerciales. El importador solicita un cheque bancario a nombre del exportador. El banco emite el cheque y se lo entrega al importador. El importador envía el cheque por mensajería o por correo ordinario al exportador. Al recibir el cheque, el exportador procede su cobro en un banco o bien lo entrega al mismo para que éste lo cobre, fuera del país. El banco abona la cantidad cobrada a la cuenta del exportador.

INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 325

Para minimizar el riesgo de la operación, es importante que el banco que emite el cheque sea solvente y se encuentre en un país sin problemas de pagos.

1.3 TRANSFERENCIA

El importador le da la orden a su banco para que éste, mediante una comunicación interbancaria, abone la cantidad en la cuenta que el exportador señale previamente. El exportador a su vez envía los bienes y los documentos en forma directa al importador. La orden de pago simple, como también se le conoce, es la forma de pago más utilizada en operaciones internacionales, debido a la rapidez y la seguridad. En el caso de tener oficinas en Europa, se recomienda el pago por transferencia electrónica, instrumento eficaz que permite realizar transacciones financieras con un índice de seguridad muy alto. Este método consiste en dar un anticipo por la mercancía deseada en la cuenta del proveedor, liquidando el monto restante una vez haya sido entregada toda la mercancía.

1.4 REMESA

En esta operación se utilizan documentos financieros como pagarés, letras de cambio, cheques y recibos que el exportador gira a cargo del importador. En el momento del pago, el importador debe tener en sus manos los documentos comerciales de transporte y seguro. El orden del proceso es el siguiente: El exportador envía la mercancía en la fecha y lugar convenidos. Por otro lado y en forma directa, envía los documentos comerciales que requiere el importador. También, el exportador entrega a su banco los documentos financieros para presentarlos al momento del cobro.

La remesa puede ser a la vista o a plazo, es decir, con vencimiento posterior a la operación comercial.

1.5 ORDEN DE PAGO
DOCUMENTARIA

El importador da el mandato a su banco de que pague al exportador a cambio de los documentos comerciales (facturas comerciales, documentos de transporte, póliza de seguro de la mercancía...).

1.6 REMESA
DOCUMENTARIA

Instrumento de pago en el que el exportador presenta al banco los documentos comerciales señalados por el comprador, quien debe haber efectuado el pago (a la vista), la aceptación (vencimiento posterior), o el recibo de fideicomiso (reserva del derecho de devolución de los bienes después de inspección) para poder obtenerlos.

1.7 CRÉDITO
DOCUMENTARIO

Una carta de crédito es una operación en la que el importador efectúa una orden de pago a su banco para que, ya sea en forma directa o a través de otro banco, pague el importe de la transacción al exportador, si y sólo si éste a su vez cumple con las condiciones estipuladas en dicha carta de crédito. La normativa del crédito documentario está contenida en la revisión de 1993 de la Cámara de comercio de París, en las “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios”, lo cuál estandariza las prácticas de comercio internacional en esta forma de pago. Si las oficinas del exportador se encuentran en México, las cartas de crédito constituyen un instrumento efectivo para los negocios internacionales. A través de éstas el banco avala, ante un proveedor internacional, los compromisos contraídos por los importadores nacionales. Asimismo, se ofrece el procesamiento del resto de productos derivados de las cartas de crédito, tales como: enmiendas, fianzas, documentos y negociaciones.

326 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

El crédito documentario, por ser la forma de pago más segura, requiere de la participación de varios actores: Banco emisor: es el banco del importador, que emite el crédito según las instrucciones de éste. Banco notificador: es un banco intermediario que está obligado a verificar la autenticidad del crédito emitido por el banco del importador, y se lo confirma al exportador. Beneficiario: es el exportador, es decir, quien recibe el importe del crédito, una vez que cumpla todas las condiciones del mismo. Ordenante: es el importador, pues solicita a su banco que emita un crédito, de acuerdo a las condiciones que haya negociado con el exportador.

1.8 CLASIFICACIÓN DE
LAS CARTAS DE CRÉDITO
Modificación o cancelación • Revocables • Irrevocables

Compromiso del banco notificador • Confirmadas • No confirmadas

Forma de pago del exportador • A la vista • Contra aceptación

Utilización

Lugar de cobro

• Pago • Negociación

• Cajas del banco emisor • Cajas del banco intermediario

• •

• •

Revocables: son cartas de crédito que pueden ser modificadas o canceladas sin necesidad de aviso previo o conformidad por parte del vendedor. Implican un riesgo pues la carta de crédito puede ser modificada o cancelada mientras las mercancías se encuentran en tránsito y antes de que se presenten los documento, o inclusive, una vez presentados, antes de que se hubiera realizado el pago. El vendedor tendrá que enfrentar el problema de obtener el pago directamente con el comprador. Irrevocables: son cartas de crédito que sólo pueden ser modificadas o canceladas mediante acuerdo de todas las partes involucradas. Su uso es común en el comercio internacional. Cartas notificadas: con ellas la institución local no adquiere ningún compromiso de pago ante el exportador, ya que su obligación se restringe únicamente a darlas a conocer al beneficiario. Una vez que se determina que los documentos cumplen con los términos y condiciones de la carta de crédito, se solicitan los recursos al Banco Emisor y el pago al exportador. Esto último se efectúa hasta recibir los fondos respectivos. Cartas confirmadas: en las que la institución local asume solidariamente el compromiso que adquiere el Banco Emisor ante el exportador, por lo que el pago se realizará o se aceptará la letra de cambio una vez que se determine que los documentos cumplen, estricta y literalmente, con los términos de la misma. Cartas a la vista: en las cuales se establece que el pago al exportador se efectuará una vez que se notifique que los documentos cumplen con los términos estipulados y los fondos se encuentran disponibles para el pago. Es decir, no se le define al comprador un plazo para la liquidación del producto o servicio importado. El pago lo realizará la institución local una vez recibidos los documentos en orden y de acuerdo a lo estipulado en la carta de crédito. Cartas contra aceptación: en las que el exportador pacta con el comprador un plazo comercial para recibir su pago, ya sea posterior a la fecha de embarque, a la fecha de la factura o a la fecha de negociación y presentación de los documentos en orden a la institución local. El exportador gira una letra de cambio la cual es aceptada y liquidada a su vencimiento. Pago: el exportador percibe el importe contra prestación de documentos conformes. Negociación: el exportador, además de los documentos, presenta una letra de cambio girada a cargo del banco confirmador o del emisor. El banco va a descontar la letra de cambio, ante documentos conformes, con intereses a cargo del exportador. La negociación, es decir, el descuento de la letra se realiza “sin recurso” contra el exportador, salvo que este descuento lo realizara un banco distinto al emisor o confirmador. Créditos pagaderos en las cajas del banco emisor: a través del banco notificador el exportador entregará los documentos al banco emisor, quien al tenerlos conformes cumplirá su obligación. El importador se beneficia porque se le pagará al exportador cuando la documentación llegue al banco emisor, eliminándose los días de interés. Créditos pagaderos en las cajas del banco intermediario: este tipo de crédito puede ser confirmado o sin confirmación. Si es confirmado, el pago lo realiza el banco confirmador “sin recurso” contra el beneficiario. Y si no es confirmado, el banco notificador no tiene obligación de pagar, a menos que lo haga “con recurso” contra el beneficiario y contra el banco emisor.
INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional 327

Con base en lo anterior, se sugiere que la empresa exportadora solicite en el momento de pactar el pago por la venta de sus mercancías o servicios, el establecimiento a su favor de cartas de crédito irrevocables y de preferencia, confirmadas por un banco mexicano. Además existen créditos documentarios especiales, debido a la complejidad del comercio exterior:

Tipo de crédito • Con cláusula roja

Descripción Es un tipo de financiación del importador en la que se permite al exportador tomar anticipos a cuenta del crédito antes del embarque. El exportador toma anticipos a cuenta del crédito antes del embarque, pero justifica los fondos obtenidos para su uso en la preparación de la exportación. El primer beneficiario puede transferirlo a otro u otros, por lo tanto, también son divisibles. Se establecen por un importe concreto, pero cuando el exportador ya los haya utilizado, se renuevan automáticamente por un importe igual, una o varias veces, según el plazo establecido en el crédito. Es la compra de mercancías pagaderas mediante un crédito documentario y vendidas a un tercero que también paga con una carta de crédito. Amparan el hipotético impago del importador; y para que aplique el pago, el exportador debe presentar documentos de impago.

• Con cláusula verde

• Créditos transferibles

• Créditos rotativos

• Créditos respaldados

• Stand-by

Los documentos, en la carta de crédito, son una parte fundamental de esta forma de pago, ya que se define propiamente como un intercambio de documentos contra una orden de pago. Y en cierta forma, la seguridad del medio de pago depende de los documentos que se soliciten. Los más comunes son los siguientes: • Documentos de transporte: - Conocimiento de embarque (marítimo) - Carta de porte aéreo - Documento de transporte combinado (multimodal) - Carta de porte por carretera - Talón de ferrocarril Documentos de seguro: - Póliza de seguro - Certificado de seguro Factura comercial Otros documentos: - Factura consular - Lista de empaque - Certificado de origen - Certificado de pesos y medidas - Certificado sanitario o fitosanitario

• •

El proceso para la utilización de la carta de crédito como forma de pago es el siguiente: 1. El importador da al banco emisor las órdenes para que emita un crédito a favor del exportador. 2. El banco emisor solicita al banco notificador (situado en el país del exportador) para que confirme el crédito. 3. El banco notificador avisa al exportador de la existencia del crédito documentario a su favor. 4. Ya que el exportador conoce los términos del crédito, procede al embarque de las mercancías. 5. El banco notificador recibe de parte del exportador todos los documentos requeridos. 6. El banco revisa los documentos y si están conforme a lo que estipula la carta de crédito, procederá al pago, aceptación o negociación según los términos del contrato.
328 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Términos de negociación internacional

si es así. 9. El banco emisor entrega al importador los documentos recibidos. Por último es conveniente mencionar los errores más comunes cometidos por los exportadores en el momento de la negociación de las cartas de crédito: No se revisan los términos bajo los cuales se estableció la carta de crédito. los fabricantes pueden expedir un certificado de calidad que no tendrá el mismo valor que el expedido por un organismo oficial. Los documentos de embarque están atrasados. un producto es bueno cuando en su elaboración se emplean materias primas y componentes de calidad. Algunos puntos importantes a considerar para realizar las cartas de crédito son los derechos y obligaciones relativos al embarque y medios de transporte. lo que le da más poder de decisión y le permite escoger productos de muy buena calidad a precios competitivos. 8. 2. 10. la responsabilidad del vendedor puede terminar cuando éste entrega la mercancía en su fábrica o bien tiene que pagar el seguro y transporte hasta la fábrica del comprador. efectúa el reembolso del pago al banco notificador. contra pago del importe debido. se siguen procesos de manufactura buenos y existen sistemas de prueba e inspección eficaces. que tienen como objetivo supervisar que el fabricante haga sus productos de acuerdo con las regulaciones técnicas vigentes. Se debe especificar cuándo y en dónde se termina la responsabilidad del comprador así como del vendedor para evitar confusiones posteriores. La Comisión Europea se ha reunido durante los últimos años con el fin de estandarizar las técnicas de regulación y las normas para evitar barreras de importación. El importador se dirige al puerto de destino y retira la mercancía. En cuanto un negocio se abre al mercado exterior. Se realizan embarques parciales fuera de las fechas programadas. Los documentos son presentados a negociación cuando el crédito ya está vencido. Estos organismos certifican a las empresas a través de diversos exámenes de fabricación. existen dos opciones principales: que la responsabilidad del vendedor termine en el puerto local o bien.1 CALIDAD DEL PRODUCTO Los países miembros de la Unión Europea se rigen bajo directivas y reglamentos comunitarios.7. El banco notificador enviará los documentos al banco emisor. La cotización no coincide en lo estipulado en los documentos. que éste tenga que pagar el seguro y flete de la mercancía hasta el puerto destino. En lo que respecta al embarque marítimo. • Certificación El comprador comunitario exige certificados que acrediten la seguridad y la calidad del producto. Para ello se crearon grupos de certificación. encargados de definir los requerimientos técnicos necesarios para la fabricación de productos con la más alta calidad. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 329 . el consumidor está acostumbrado a una amplia oferta de productos con altos estándares de excelencia. Existen errores en la descripción de la mercancía en la factura. De la misma manera y para los medios de transporte. Para el consumidor europeo. las inspecciones y otros factores se vuelven una práctica cotidiana. los estándares internacionales para las pruebas. En ocasiones. CONCEPTO EUROPEO DE CALIDAD En Europa. No hay que olvidar que el principal objetivo de la UE es que la importación de bienes procedentes de un tercer país pueda hacerse sin dificultad. El banco emisor verifica que los documentos estén en orden y. con el fin de que coincida con lo pactado con el comprador. 2.

de fácil acceso en las sedes de los organismos normalizadores. eliminando así cualquier norma nacional que se oponga a las armonizadas. está garantizando de que cumple los requisitos esenciales y las obligaciones de las directivas. lo que le facilita el acceso a la libre circulación y su venta en el mercado de la Unión Europea. Para certificar un producto. imparcial y experta. Las autoridades comunitarias dan mandato a ciertos organismos como el CEN. el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) son algunos de los organismos normalizadores que crean las normas armonizadas con base en los requerimientos de calidad y seguridad que exigen los fabricantes. los organismos nacionales se adecuan a las directrices enviadas por los organismos normalizadores de carácter europeo. • Armonización La armonización técnica ha fomentado la continua actualización de las normas de calidad y seguridad de la Unión Europea. • Marcado “CE” Un producto. que son obligatorios. El marcado “CE” se aplica a aquellos productos que ya cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. Respecto a salud y seguridad. aquellas resoluciones nacionales que dependen de dictámenes europeos deben esperar a que estos organismos decidan sobre la normatividad dentro de la Unión Europea.La certificación es una declaración emitida por un instituto reconocido que da fe de que determinado producto se ajusta a los requisitos establecidos. El uso de este reconocimiento se armonizó en 1993 con la directiva 93/465/CEE. al contar con el marcado “CE”. De esta manera. sin embargo corren el riesgo de que los países europeos rechacen los productos que no cumplan las normas. dictan tanto normas armonizadas como requisitos esenciales. existen dos posibilidades: • • La inspección y supervisión se hacen por una entidad independiente. la Unión Europea establece también los requisitos esenciales que deben de cumplir los productos. • Homologación En este supuesto. indicando que el fabricante respetó los mismos. Generalmente. El proveedor declara que su producto se ajusta a los requisitos. Los requerimientos esenciales y los procedimientos de evaluación son los dos enfoques de la armonización técnica. Estas se publican en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Este marcado es otorgado por instituciones designadas por los Estados miembros (cuyo listado viene publicado en el Diario Oficial publicado por la Unión Europea) y por lo tanto está armonizado dentro de la Unión Europea. 330 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad . A pesar de que los primeros son voluntarios se asume que si se cumple con ellos entonces se cumplirá con los requisitos esenciales. El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). Los principales requisitos y procedimientos de certificación armonizados se encuentran estipulados en la Decisión 93/465/CEE. Estos organismos. CENELEC y ETSI. para dictar dichas normas. Hay que notar que las empresas no están obligadas a seguir la estandarización europea. La diferencia entre la homologación y la certificación es que la primera es una norma impuesta y la segunda es un requerimiento que el comprador le hace al fabricante. el organismo certificador es estatal y actúa en función de una norma técnica obligatoria de la región.

basada en resultados científicos. Las normas internacionales más representativas son: Las IEC elaboradas por la Comisión Electrotécnica Internacional. que se establece para optimizar el beneficio a la comunidad”. • Certificación La certificación es un documento mediante el cual un organismo acreditado emite el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos para un producto o servicio.• Normalización La normalización es un convenio escrito en el cual tanto los fabricantes como los usuarios y los consumidores manifiestan las características que presenta su producto o servicio. ensayo y calibración. aunque su aplicación no es estrictamente obligatoria. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 331 . entre ellos cabe señalar: Organización Internacional de Normalización (ISO) El Comité Europeo de Normalización (CEN) El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) La Comisión Electrónica Internacional (IEC) El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) El Comité de Aseguramiento de la Calidad (EQS) La Red Europea para el Reconocimiento Mutuo del Registro de Empresas (EQNET) La Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) • Organismo Internacional de Normalización (ISO) De acuerdo con la International Organization for Standardisation (ISO). Clasificación de documentos normativos Los escritos de normalización pueden ser: Normas nacionales: se publican y son sancionadas por un organismo reconocido para emitir normas como AENOR. Las UIT elaboradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y. El propósito fundamental de la normalización es la unión y la revisión de los productos y procesos. ETSI.2 ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONALES Existen algunos organismos que son reconocidos internacionalmente para proporcionar certificaciones. un estándar se define como una “especificación técnica disponible para el público. elaborada por consenso entre todas las partes afectadas. etc. • Sistema de Carbonización Industrial (SCI) El SCI está incluido en el Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) para abarcar todos los aspectos de metrología. 2. CENELEC. Normas regionales: elaboradas por un organismo regional. así como la protección de los miembros que forman parte del proceso productivo. Un estándar toma la forma de un documento escrito aprobado por una autoridad reconocida. Las ISO elaboradas por la Organización Internacional de Normalización para todos los demás sectores. Nacionales de Normalización: las más populares al ser emitidas por organismos europeos de normalización como el CEN. tecnológicos y la experiencia. ISO. el desarrollo de la seguridad y la eliminación de las barreras comerciales.

Los estándares ISO 9001. Organizaciones independientes como el “Underwriters Laboratories” (UL) en los Estados Unidos. bajo la competencia del CENELEC. Este tipo de estándar se utiliza a menudo en el área de electricidad. ISO 9003 valora únicamente la habilidad del proveedor para inspeccionar y hacer pruebas. esta categoría comprende estándares provisionales y no exclusivos. los institutos europeos de normalización CEN (European Commitee for Standardisation). DQS en Alemania y el “British Standards Institute” (BSI) que operan en todo el mundo certifican empresas con ISO 9000. “El consumidor es lo más importante”. significa que en la búsqueda de la satisfacción de los clientes. es necesario aplicar un sistema de control de calidad que sea evaluado y certificado por un tercero independiente que compruebe que se satisfacen los requisitos de un estándar internacional. pero no evalúa el proceso de diseño. The Harmonised Document (HD): es un tipo de estándar más flexible. La UE está en proceso de establecer a gran escala el sistema de garantía de calidad denominado ISO 9000. a pesar de que sea fundamental. Los estándares ISO 9000 e ISO 9004 dan lineamientos generales. La estandarización puede ser definida también como el vehículo para “asegurar un nivel de desempeño satisfactorio en el uso de los productos”. al mismo tiempo que se promueve una mayor competencia entre los diferentes proveedores y da mayor transparencia al mercado. ISO 9002 e ISO 9003 indican diferentes niveles de aplicación del estándar. de naturaleza experimental. The European Pre-Norm (ENV): por el cambio rápido de algunas tecnologías avanzadas. permitir la identificación y consideración de algunas características nacionales específicas vinculadas a regulaciones que varían de un miembro de la UE a otro. - Las empresas cuyos productos pueden cumplir los estándares europeos tienen una gran ventaja sobre sus rivales.Las autoridades europeas consideran que la aplicación de estándares y normas tiene un efecto positivo sobre la eficiencia y calidad de los procesos de producción y de los productos que de ellos se obtienen. Existen 3 niveles de estandarización: La norma europea (EN) : es un estándar sencillo adoptado sobre una base fundamental para la exclusión de cualquier otro estándar competidor. ISO 9001 valora la capacidad de una empresa en diseñar. como las de la información. 332 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad . El proceso de estandarización en Europa se construyó con los estándares que ya existían en algunos países europeos y consistió en alcanzar un consenso en varias soluciones técnicas entre los países miembros. que tiene prioridad sobre otro tipo de estándar. Un alto porcentaje de estas nuevas normas se basa en los lineamientos de ISO e IEC (International Electrotechnical Commision). El HD ofrece la ventaja de proveer un grado de flexibilidad en las soluciones técnicas. que cubren los aspectos fundamentales de un sistema de administración de calidad (de ISO 9000 hasta 9004). La “International Organisation for Standardisation” (ISO) ha emitido cinco estándares. Tiene una vida limitada entre 3-5 años. Hay que precisar que el sistema de garantía de calidad llamado ISO 9000 será aplicado a gran escala en todo el mundo desarrollado. después de los cuales es revisado. las series ISO 9000 son un requisito para las empresas que quieren hacer negocios con la UE Por su parte. ISO 9002 valora la capacidad de una organización en manufacturar e inspeccionar y probar la calidad de productos. inspeccionar y probar los productos. Desde la publicación de dicho sistema en 1987. CENELEC (European Commitee for Electrotechnical Standardisation) y ETSI (European Telecomunication Standards Institutes) han elaborado por lo menos 600 estándares desde 1995.

El propósito fundamental del CEN es la armonización en cuanto a tecnología para desarrollar y aumentar la competitividad de las empresas. Su propósito fundamental es hacer una reunión entre todos los participantes en la cadena de valor de las telecomunicaciones para establecer las normas correspondientes y facilitar el acceso a la Unión Europea. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Concepto europeo de calidad 333 . BSV. sino también en el sector servicios (bancos. KEMA y TÜV. Su propósito fundamental es eliminar las barreras técnicas al comercio en la Unión Europea. Bureau Veritas. Efectivamente.No existe ninguna obligación legal para tener el certificado ISO 9000.: 00-41-22-749-01-11 Fax: 00-41-22-733-34-30 El ISO fue creado para ofrecer certificados de estandarización y facilitar las transacciones comerciales. Dentro de los institutos de certificación con amplia reputación internacional destacan: Lloyd’s. no sólo en las empresas de manufactura o industrial. se recomienda acudir a: Dirección General de Normas (DGN) Calle puente de Tecamachalco n°6 Lomas de Tecamachalco Sección Fuentes Naucalpan de Juárez 53950 México Tel. ENV: es una norma experimental europea. para facilitar el intercambio de bienes y servicios y excluir las posibles barreras al comercio. que no tienen nada que ver con el sector empresarial cuyo fin es mejorar la calidad de los procesos de producción. Hay que notar que ISO 9000 y la marca CE son muy diferentes y que tener el certificado ISO no es una defensa valida y legal si el producto o servicio en realidad es de mala calidad. CR: es un informe de contenido técnico. HD: documento de armonización. • Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) Este Instituto se dedica a obtener normas para las telecomunicaciones. • Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) Este comité está regulado por las leyes de Bélgica. Estas certificaciones dadas por ISO deben ser revisadas cada 5 años para supervisar su correcto uso. La garantía de calidad es aplicable.O Box 56 CH-1211 Geneva Suiza Tel. etc. Las normas proporcionadas por el CEN son: EN: norma europea. pero la fuerza del mercado en algunos sectores hace que sea una necesidad tenerlo. ISO 9000 permite el acceso al mercado de la UE de una manera más fácil. Para obtener mayor información sobre el ISO 9000. • Sistema Integrado de Calidad Industrial El Sistema Integrado de Calidad Industrial (SICI) organiza todos las actividades efectuadas por organismos técnicos.). salud. y es un ejemplo de la importancia de la internacionalización de la aplicación de normas estándares que caracterizan el comercio mundial. Su propósito fundamental es certificar a las empresas para así establecer un estándar de calidad el cual debe ser cumplido para facilitar el intercambio de productos y servicios. SGS. • Comité Europeo de Normalización (CEN) Este comité se dedica a establecer normas técnicas voluntarias en la Unión Europea y despliega modelos de procedimientos y de aprobación para las empresas.: 5-729-93-00 Fax: 5-729-94-84 International Organisation for Standardisation (ISO) P.

símbolos.De garantía: certifica las características comunes (calidad. Los estándares hechos por IEC se usan como fundamento dentro de las empresas que forman parte de los países miembros. En dicho lugar trabajan expertos procedentes de todos los países miembros de la Unión Europea.Internacional: se registra por el Arreglo de Madrid de 1891. España Tel. logotipos. . . Mixto: combinación de palabras y dibujos gráficos. Gráfico: dibujos.Colectiva: productos y servicios de una asociación. Estas reglamentaciones deben actualizarse según los cambios e innovaciones en tendencias de comercio. que es el Instituto Alemán para la Normatividad. E-03080 Alicante.: 0034 965139277 Fax: 0034 965139178 http://www. 3. Existen diferentes tipos de marcas: . Es importante.oami.Derivada: modificación de ciertos elementos o accesorios. Formas tridimensionales: como envases o la forma de un producto. España.int 334 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea . . se debe acudir a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). se creó basándose en el esquema y en la estructura de su equivalente alemán. Para el registro de una marca en la Unión Europea. . también cada país tiene las propias. el organismo mexicano que establece leyes en cuanto a productos y servicios (NOM). que pues es un segmento que está creciendo exponencialmente y que por lo tanto no debe salirse del control del comercio internacional. origen) de los bienes o servicios.Notoria: como consecuencia del uso en el mercado y en la publicidad se ha difundido ampliamente entre los consumidores. de productos o servicio idénticos o similares de otra persona: Denominativo: palabras o combinaciones de éstas.Las normas proporcionadas por el CENELEC son: Norma Europea (EN) Documento de Armonización (HD) Norma Experimental Europea (ENV) • Comisión Electrónica Internacional (IEC) Este organismo se encarga de establecer normas internacionales para los sectores eléctrico y electrotécnico no incluidos por ISO. opera bajo la DIN (Deutsches Institut für Normung). . Sus oficinas centrales está situadas en la ciudad de Alicante. hacer notar que además de que la Unión Europea como tal tiene sus instituciones y certificaciones de calidad. figuras. Los datos son los siguientes: Av.eu. componentes.Comunitaria: productos que se comercialicen en la Unión Europea. Por citar un ejemplo Alemania. nació recientemente para establecer reglas en cuanto al comercio electrónico.De producto y de servicio. Y como dato adicional. MARCA EUROPEA Una marca es todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona. gráficos. . Además facilitan la compraventa de productos electrónicos entre ellos mismos. Aguilera #20. uno de los países vanguardistas en cuanto a este tipo de regulaciones. La DIN CERTCO en Alemania.

Los costos se ven reducidos al evitar realizar un procedimiento similar en cada país miembro y en el Benelux. puede solicitar la marca comunitaria sin arriesgarse a que caduque por falta de uso en los Estados miembros en los que no la está usando.1 LO QUE HAY QUE SABER La marca CE solamente se puede aplicar a productos que vienen de la “New Approach Directive”: Equipo de protección personal (n° 89/686/EEC. 90/488/EEC) Juguetes (88/378/EEC) Productos de construcción (89/106/EEC) Equipo pesado no automático (90/284/EEC) Aparatos de gas (90/396/EEC) Equipo periférico para telecomunicaciones (91/263/EEC) Equipo y medio de protección para utilizar en un ambiente explosivo (94/9/EC) Elevadores (95/16/EC) Yates. 3. las clases más solicitadas para registro de marcas mexicanas son: Bebidas alcohólicas. Algunas de las ventajas del registro de marca para la Unión Europea son las siguientes:1 La marca funciona como protección al derecho único de uso en actividades comerciales e industriales. Con la futura ampliación de la Unión Europea. se dan 6 meses de plazo para su renovación y otros 6 meses de prórroga. 93/68/EEC. Si una empresa sólo desea usar su marca en alguno o algunos de los Estados miembros. http://www. - Según datos de la propia OAMI. Los primeros registros que se dieron de alta como marcas europeas para bienes provenientes de México son: Cemex Aerovías de México Tequila del Señor Tequila Cuervo Cervecería Modelo Omnilife Por otro lado. Publicidad. barcos turísticos (94/25/EC) Explosivos (93/15/EC. otorgando al titular el derecho exclusivo en la Unión Europea. para demostrar que un producto satisface las normas europeas. La posibilidad de hacer valer los derechos conferidos por la marca como la cesión y licencia. salud. se introdujo la marca CE (“Conformité Européenne”). El registro se simplifica al requerirse solamente llenar una solicitud.oami. La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria puede ser fecha de prioridad para solicitudes posteriores. Se tiene la posibilidad de reivindicar la antigüedad de marcas nacionales. la mayor parte de los expertos elegidos por las empresas mexicanas han sido representantes españoles o ingleses). Existe protección jurídica por cualquier usurpación. incluso si renuncia a ella o deja de renovarla. Un producto que lleva la señal CE puede entrar a cualquier país miembro de la UE.int . 89/392/EC) INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea 335 1 Con base en datos de la OAMI. ante los tribunales de marca comunitaria. alimentados con combustible líquido o gaseoso (92/42/EEC) Vasijas de presión de forma simple (n° 87/404/EEC. se verá incrementado el alcance territorial de la marca comunitaria. que indica que el producto satisface los requisitos de seguridad. 93/95/EEC) Aparatos médicos (93/42/EEC) Aparatos médicos “active implantable” (n° 90/385/EEC) Compatibilidad electromagnética (n° 89/336/EEC) Calentadores de calefacción central.eu. ambiente y protección del consumidor. en un centro administrativo y en una sola lengua. y Servicios. Para su registro se requiere un representante legal europeo (según datos ofrecidos por la OAMI. Es una base antecedente para oponerse al registro de solicitudes posteriores en todos los Estados miembros.La marca comunitaria tiene duración de 10 años.

se enumeran algunas de las directivas más importantes establecidas por la Unión Europea y que afectan el ingreso de los productos mexicanos a dicho mercado: 87/357/EEC 77/436/EEC 75/769/EEC 70/156/EEC 74/329/EEC 92/23/EEC 88/378/EEC 92/31/EEC 89/297/EEC 92/42/EEC 73/404/EEC 70/220/EEC 80/590/EEC 89/106/EEC 75/318/EEC 65/65/EEC 84/538/EEC 89/397/EEC 81/852/EEC 79/112/EEC 93/77/EEC 90/396/EEC 86/662/EEC 87/250/EEC 81/712/EEC 91/263/EEC 89/108/EEC 88/344/EEC 1014/90 86/594/EEC 79/683/EEC 96/57/EEC 91/321/EEC 90/385/EEC 90/384/EEC 92/22/EEC 73/23/EEC 95/377/EEC 92/73/EEC 94/35/EEC 76/768 Productos que representan riesgo a la seguridad del consumidor Extractos de café y achicoria Sustancias que contienen asbesto Vehículos de motor y sus accesorios Uso de emulsificantes en alimentos Manómetros Juguetes Compatibilidad electromagnética Protección de impacto lateral para algunos vehículos automotores Calefacción (calor central) Detergentes Medición de agentes contaminantes procedentes de vehículos Materiales en contacto con alimentos Materiales de construcción Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos especiales Volumen de ruido permitido en máquinas segadoras o cosechadoras Control de alimentos Productos veterinarios farmacéuticos Etiquetado y presentación de alimentos. durante un período de prueba (cuerpo de notificación).- Maquinaria (91/368/EEC. en lugar de probar los productos terminados (certificado de un sistema de calidad). su publicidad Regulaciones para los jugos de fruta y similares Gas Volumen de ruido en excavadoras hidráulicas Etiquetado de alimentos con contenido de alcohol Aditivos en alimentos Equipo periférico para telecomunicaciones Productos congelados Extractos alimenticios Descripción y presentación de bebidas destiladas Volumen de ruido en electrodomésticos Jamón Eficiencia de uso de energía en refrigeradores domésticos Alimentos infantiles Aparatos médicos (“Active implantable”) Aparatos no automáticos para pesar Parabrisas automotrices Bajo voltaje Colorantes Medicinas homeopáticas Edulcorantes Cosméticos 336 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Marca europea . Sólo después de un proceso de certificación. el fabricante necesita un certificado de un instituto independiente. 93/44/EEC) Instalaciones de refrigeración (96/57/EC) Sistemas de alta velocidad a base de rieles (96/48/EC) Equipo de presión (97/23/EC) Para utilizar la etiqueta CE. Dichos institutos pueden probar la calidad del procedimiento de producción y el “management” del fabricante. es factible usar la marca CE. A continuación.

que se utiliza para facilitar el movimiento de las mercancías que no han tramitado su entrada de una agencia aduanal a otra. con la consiguiente suspensión de derechos. si se pretende almacenar la mercancía en zonas específicas de forma temporal. TRÁMITES ADUANALES La autoridad de aduana de la Unión Europea es el Secretario general del Consejo de Cooperación Aduanera. igualmente. 4. en tanto no se resuelva su situación.4. para así disponer libremente de las mercancías. impuestos y medidas prohibitivas. de 24 horas a partir de la llegada de la mercancía. de forma expresa. obligue a realizar la declaración aduanal en el momento de la entrada física de la mercancía en el territorio comunitario. para apoyar dicha declaración. hasta su llegada al Estado miembro en el que el operador desea fijar el régimen económico correspondiente. y cumplir con las formalidades y requisitos necesarios. por regla general. Declaración general. Dentro de los regímenes aduanales se podrá optar entre: Pagar los derechos o aranceles aduanales. Dicha declaración puede ser: Detallada o completa. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 337 . para el conjunto de todos los países miembros. con el fin de asegurar la libre circulación de mercancías. Pagar los derechos de aduana por importación Para la declaración se debe utilizar un documento impreso que se podrá obtener en los diferentes despachos aduanales (Documento Administrativo Único). Entregar los documentos necesarios (según la regulación aplicable al producto). 4. los Anexos relativos a las reglas de origen. con el fin de asignar un régimen aduanal a las mercancías. es posible que las mercancías provenientes de terceros países puedan circular en el interior del espacio comunitario bajo el régimen de «tránsito»1 . las pruebas documentales de origen. todo lo relacionado con el tránsito aduanero así como con las reservas que se indican en el artículo. 4. Entregar una declaración detallada para asignarles un régimen aduanal específico.1 TRÁMITES ADUANALES REGULARES Entre los trámites aduanales a realizar para importar mercancías a la Unión Europea se incluyen: Llevar y presentar las mercancías ante el despacho aduanal correspondiente. los anexos del convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros que se indican a continuación: Relativo a las formalidades aduaneras de presentación de la declaración de mercancías.3 LUGAR Realmente no existe ninguna normativa comunitaria que.2 PERÍODO El período de entrega de dicho documento o declaración es. Los Estados miembros aceptan. Bien es cierto que la implantación del Mercado Único ha originado la supresión de prácticamente todas las formalidades de tránsito comunitario interno. Los datos que deben de incluirse dependen del destino final de la mercancía (régimen aduanal que les corresponda). la admisión temporal para el perfeccionamiento activo y la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. En este sentido. Relativo al depósito temporal de mercancías. Relativo a las zonas francas. los territorios aduaneros de los Estados miembros de la Unión Europea deben ser considerados como un solo territorio . Así. 1 El régimen aduanal de tránsito es un régimen provisional. Él vigila y administra. Ubicar las mercancías bajo un régimen aduanal eventual (regímenes aduanales económicos).

Tipo e . Al mismo tiempo permite: Almacenar por un período ilimitado de tiempo y. Aumentar el plazo de tiempo para obtener ciertos documentos exigidos a las importaciones. Implica el almacenamiento de mercancías sin acuerdo previo del local.El control queda en manos de la administración aduanal (por ejemplo.4 REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANALES Este tipo de regímenes se aplican exclusivamente a los intercambios con países terceros y son concebidos con el fin de responder de manera eficaz a las necesidades de los operadores. independientemente de su naturaleza. se distinguen tres tipos: Tipo c . 4. sometidos a licencias. así como de las medidas de control existentes en materia comercial.7 RÉGIMEN DE ALMACENAMIENTO Este régimen permite almacenar la mercancía. Con posterioridad el producto final o acabado será reexportado. Tipo f .5 ALMACENES PÚBLICOS Tipo a . a diferencia de que este tipo permite el consumo de la mercancía sin presentación previa en el despacho aduanal y antes del depósito de la declaración de importación. se debe entregar ante la autoridad aduanal una solicitud de autorización de dicho régimen (que fijará las condiciones de utilización del mismo). materiales o piezas sueltas). Con anterioridad al almacenamiento. 4. una mayor flexibilidad de las formalidades administrativas. tanto para efectos de importación como de exportación. cantidad y origen.Mercancías almacenadas bajo la responsabilidad del gestor (encargado del almacén). públicos y privados. etc. estos regímenes cubren tres funciones principales: Almacenamiento Transformación Utilización Por otro lado. hay países como Francia que no aplican este tipo). El almacén debe tener como principal fin el almacenamiento de mercancías.Local destinado al almacenaje de mercancías por el gestor del local. permiten almacenar las mercancías: 4. aplicables a las mercancías importadas. - 4. Tipo b .6 ALMACENES PRIVADOS Únicamente utilizado por el gestor.9 RÉGIMEN DE TRANSFORMACIÓN Permite importar temporalmente mercancías de terceros países (materias primas.Similar al anterior. Obtener ventajas fiscales desde el momento en que los aranceles y demás derechos de aduana se suspenden por el almacenamiento de dichos productos. es decir.8 CONDICIONES DE ENTREGA Y DE UTILIZACIÓN - Debe existir una necesidad económica efectiva de almacenamiento. 338 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales . Aquí es obligatorio llevar un control administrativo de los productos almacenados.Aquí las mercancías quedan bajo la responsabilidad del usuario del almacén. la mercancía.4. con suspensión de los derechos o aranceles aplicables. permisos. estos tipos de mercancías se benefician de una exoneración de los derechos y aranceles. si bien los lugares de almacenamiento deben ser conocidos por el servicio de aduanas. para transformarlas. Según la normativa comunitaria. no siendo exigibles hasta la entrada de los mismos en el mercado único. con total disponibilidad. Tipo d . Gracias a este régimen.Similar al tipo C. 4. dos tipos de locales. Suspender las medidas eventuales de política comercial aplicables a ciertos productos. No se hace necesario ningún tipo de control sobre la mercancía almacenada. repararlas e incorporarlas a otros procesos.

la mercancía no comunitaria es aceptada temporalmente. liquidación y cobro de los derechos e impuestos de importación y concesión del levante. los contenedores y los pallets tienen una regulación específica). siempre y cuando esta reimportación haya sido prevista en el momento de la exportación de las mercancías. muestras. lo que permite importar con total o parcial exoneración. Las obligaciones o trámites que debe seguir el declarante para el despacho de mercancías a consumo se refieren principalmente a la presentación de una declaración de mercancías. como el deposito de aduanas.eu. relaciones exteriores: http://www. En algunos casos. Para obtener cualquiera de ambos sistemas es necesario cumplir previamente una serie de requisitos. En este caso se pagan los aranceles correspondientes que posteriormente serán devueltos si se da la reexportación. 2 3 Legislación comunitaria vigente. Si el importador cumple ciertas condiciones. 4. a través de un régimen aduanero que de la reimportación sin perfeccionar.Para mercancías que van a ser reexportadas fuera del territorio comunitario con total seguridad. deberán ser satisfechas en la preimportación. el pago de los derechos y exacciones de importación puede ser aplazado. la admisión temporal o el transito aduanero. de los cuales se puede obtener información en cualquier despacho aduanal. etc. Las sumas exigibles en razón de una suspensión de derechos e impuestos. reconocimiento de las mercancías.10 RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN En este caso. En este caso. a la que deben unirse diversos documentos justificativos (licencia de importación. realización de trabajos.europa.int/eur-lex/ INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Trámites aduanales 339 . relaciones exteriores: http://www. etc. mercancías (los medios de transporte. conceder a las mercancías así reimportadas una franquicia de derechos e impuestos de importación. La legislación de la Unión Europea permite en casos como estos.europa. la aduana puede exigir la constitución de una garantía para asegurar el pago de los derechos e impuestos de importación.12 DESPACHO A CONSUMO3 Aplicable a las mercancías declaradas a consumo y que se importan definitivamente para utilizarse en territorio aduanero. Existen ocasiones en que la reimportación está motivada por circunstancias que surgen después de la exportación de las mercancías. certificados de origen.11 REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS2 Se aplica a aquellas mercancías que son reimportadas al país de donde fueron exportadas en el mismo estado que tenían inicialmente.) y al pago de los derechos y exacciones eventualmente exigibles a la importación. 4. Sistema de Devolución . u otra cantidad concedida en el momento de la exportación. Dicha exportación será con reserva de retorno. 4. de cualquier subvención. El beneficio de este régimen queda subordinado a la condición de que pueda establecerse la identificación de las mercancías. éstas deben de regresar a su lugar de origen. Una vez transcurrido el período de tiempo autorizado para dichas mercancías. exposiciones.int/eur-lex/ Legislación comunitaria vigente. Se trata de mercancías que van a ser utilizadas con carácter temporal en ferias. la aduana realiza las operaciones siguientes: examen de la declaración de mercancías y de los documentos anejos a la misma. En el despacho de mercancías.Existen dos sistemas: • • Sistema de Suspensión .Para mercancías cuya reexportación sea parcial o no del todo segura. se suspende todo tipo de medida impositiva.eu. La declaración del despacho a consumo puede efectuarse tanto para las mercancías importadas directamente como para aquellas que han sido sometidas previamente a otro régimen aduanero. al igual que la devolución de los derechos e impuestos de exportación eventualmente percibidos en el momento de la exportación.

su destrucción o simplemente la negativa de las autoridades para que esta entre al territorio comunitario. existen dos tipos de certificado de origen. Además. sistema en el que las mercancías están codificadas en 8 dígitos. cuando la mercancía del exportador mexicano llega al puerto de destino europeo. 5. así como estar informado acerca de los documentos necesarios para importar mercancía al bloque comercial. Además les sirve a las agencias especializadas para recopilar información necesaria en comercio exterior.1 ¿QUÉ ES EL CÓDIGO TARIC? El TARIC o Arancel integrado de la Comunidad Europea. En función de la clasificación que alcance este dato. 1 (aplicable en el caso de exportadores mexicanos).I: Es necesario para dejar constancia de que la mercancía pasó por la aduana. que junto con los tres dígitos siguientes hace único el código para cada uno de los quince países miembros.5. Es necesario presentarlo para poder saber el valor en aduana de la mercancía. El TARIC tiene sus antecedentes tanto en el Sistema Armonizado o clasificación arancelaria que utiliza la mayoría de los países como en la Nomenclatura Combinada. datos tan importantes. el tipo de divisa utilizada en la transacción. La clasificación TARIC indica. además de un buen diseño en el empaque y el embalaje. etc. El Bill of Lading: El documento o título de transporte. Para estos casos.V. según el caso: • • Si las mercancías son originarias de países incluidos en el Sistema General de Preferencias (SGP). se pagarán los impuestos correspondientes. Por otro lado. 5. el modelo a presentar es el EUR. como el flete (se calcula por medio del INCOTERM utilizado). un amplio conocimiento del mercado meta. Packing List: Se refiere a la factura comercial y la relación de contenido. permite a las autoridades comunitarias cuantificar con precisión el número de exportaciones e importaciones de mercancías. Para entender este sistema es necesario saber que el noveno número es el código del país. De manera general. que es la base de impuestos. Se presenta para poder controlar los bultos recibidos. DOCUMENTOS E IMPUESTOS EN LA UNIÓN Para importar los productos a la Unión Europea es preciso. sirviendo además como control administrativo. Es decir. vegetal. pesquero o farmacéutico. se deben presentar los siguientes documentos: Declaración Aduanal: Es presentada generalmente por el importador. En resumidas cuentas. para evitar la devolución de la mercancía. el tipo arancelario aplicable. hay otros valores que se le pueden agregar. si la mercancía: 340 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea .2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LA CLASIFICACIÓN TARIC ANTES DE TRATAR DE EXPORTAR UNA MERCANCÍA? Porque proporciona al exportador información sobre medidas arancelarias y no arancelarias aplicables a su producto. Esto es simplemente una factura del servicio de transporte. Declaración de Valor o D. dinero y esfuerzo. Si las mercancías son originarias de países con los que la Unión Europea ha suscrito Acuerdos Bilaterales Preferenciales. estamos ante el sistema de clasificación arancelaria para la Unión Europea. por ejemplo. que su desconocimiento podría producir una pérdida para el exportador en tiempo. el certificado a presentar es el modelo FORMA “A”. pero sirve para calcular el valor en aduana de las mercancías ya que el flete implica un incremento. El Certificado de Origen Preferencial: Este documento es la garantía de que el producto fue elaborado en un país con quien la Unión Europea mantiene un trato comercial preferencial. EUROPEA - - - - - Otros documentos en función del producto (controles aduanales): Los documentos enumerados anteriormente son los más utilizados. es importante precisar que en caso de que el producto a exportar sea de origen animal. deberá presentarse un certificado de sanidad exterior. el código TARIC (ver mas abajo). Incluye datos como el nombre del importador. Sin embargo. es indispensable conocer el código TARIC del producto.

5. Esto se encuentra estipulado en el artículo 30 del Tratado de la Unión. además se aplican exenciones si se cumplen ciertas medidas.3 DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN AQUELLAS MERCANCÍAS SUJETAS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES - Está prohibida para la importación Tiene algún tipo de restricción para su importación Tiene que pagar por concepto de derechos compensatorios Está sujeta a medidas anti-dumping El exportador puede consultar las modificaciones hechas en el TARIC por medio del DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) en su serie L1 . según el cuál.html INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea 341 . Productos de los anexos II y III del Reglamento 84/97 y 519/94. productos transformados a base de frutas y hortalizas.int/eur-lex/es/oj/index. se establece también que dicho proceder deberá efectuarse sin discriminación. dentro de la Unión Europea no existe ninguna cláusula que limite la importación de mercancías. ya que esta será la fuente de controles administrativos de su producto en particular.eu. Sin embargo. Productos textiles sobre los cuales la UE tenga firmados acuerdos en este sector. si el exportador mexicano piensa vender su producto en Europa debe ser consciente de que además de pagar el arancel. plantas. el exportador Mexicano debe de conocer los diferentes impuestos fiscales que se aplican por país y por giro comercial. sector del azúcar. sin embargo. A continuación se citan algunos artículos que requieren una documentación especial y cuya revisión es más sensible: Productos agrícolas. vivas. carne de bovino. 5. Ahí mismo. arroz.). carnes de ovino etc. dentro de los cuales destacan: materias grasas. El panorama en general para algunos de los países en Europa se refleja en la tabla a continuación: 1 http://europa. - Para estos productos. la única restricción posible es el pago de aranceles. productos derivados de la floricultura. que estén sometidos a contingentes o medidas de vigilancia. carne de porcino.4 IMPUESTOS EN EUROPA Además del arancel que se debe de pagar obligatoriamente. vinos. frutas y hortalizas. la mercancía puede estar sujeta a algún tipo de licencia o quizás su importación se considere prohibida. En principio y por aplicación del principio de libertad. Cada país en particular aplica diferentes tasas de acuerdo al giro y actividad que se realice. el exportador mexicano podrá ser requerido que cumpla con uno o varios de los siguientes documentos: Notificación previa de importación Autorización administrativa de importación Documento de vigilancia comunitaria Licencia de importación comunitaria Certificados de importación AGRIM (sólo para productos agrícolas y ganaderos) Permisos de importación CITES Certificados CITES Es indispensable hacer hincapié en que el exportador conozca de antemano la codificación TARIC de su producto. existe el principio de restricción.

las autoridades europeas se enfrentan al problema de identificar a los consumidores en línea y así poder rastrear los productos que ahí se venden. Estos son temas de debate que ya se han discutido en los principales organismos internacionales como la OMC y la OCDE. El futuro resulta incierto.05 25 10 51 25 6.5 54 53.5 54 10. así como los cupos y cuotas compensatorias. Aplicación del impuesto del IVA.75 61.2 0 37. En el caso específico europeo.2 20.Luxemburgo Países Bajos IMPUESTOS Impuestos a las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima IVA Tasa mínima Tasa estándar Impuesto al Valor Agregado para las sociedades morales Tasa máxima Tasa mínima Impuesto al Valor Agregado para las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima Impuesto de las personas físicas Tasa máxima Tasa mínima 30 40 7 16 34 28. Es importante además que el exportador conozca de antemano las medidas no arancelarias que aplican para su producto.45 0 46 0 46 35 0 34 0 40 0 40 20 30 20 40 10 40 44 59 25. el empresario deberá tener en cuenta dos factores que incrementarán el precio del producto en el mercado extranjero: los impuestos y los aranceles.84 39 6 21 32 30 35 4-7 16 40 53.8 37. la Comisión Europea y el Banco Central Europeo se encuentran en un serio dilema: ¿cómo se puede reglamentar el comercio electrónico de manera equitativa con el que existe off-line de manera que no se desmoralice a los compradores? En efecto.15 35 34 20 30 0 17.5 20. la Comisión ha pasado un comunicado [COM (1998) 374] con el que pretende que el comercio en línea se grave de la siguiente manera: Mediante el principio de la neutralidad (que la tasa sea equitativa con el comercio fuera de línea).5 0 17 30 40 0 43 0 51 0 34 0 50 0 50 17 39 32 30 35 18 48 0 48 20. Sin embargo y hasta el momento. en donde se quiso pasar la “ley de los bytes” ( en donde una persona pagaría de acuerdo a la información sustraída de la red).2 60 Fuente: “Les impôts en Europe – 2000” 5. iniciativas como en el caso de Estados Unidos.6 4 19 6 17. como la prestación de servicios. Gravar las transmisiones electrónicas. 5.5 0 20 25 5.05 8 1. 342 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea Reino Unido Dinamarca Alemania Portugal Bélgica Austria Francia España Italia . Ha habido. sin embargo el esfuerzo fue infructuoso.9 40 10. la Comisión sigue estudiando el problema junto con los gobiernos de los quince países.5 IMPLICACIONES PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO En estos momentos.6 IMPLICACIONES PARA EL EXPORTADOR MEXICANO En el momento de realizar su estrategia exportadora. hoy en día no existe un reglamento base sobre el cual se graven las transacciones en línea.45 3-6 12. Además.

Por otro lado. que proporciona una serie de documentos oficiales con el fin de realizar una exportación efectiva (es el caso de los permisos de exportación o de los certificados de origen). una penalización que puede alcanzar un máximo de 10% del valor del producto. Además. Para su obtención.G. Sin embargo. Por lo que.7 PERMISOS DE EXPORTACIÓN Existen ciertos bienes que requieren de un permiso de las autoridades mexicanas competentes en el área comercial.Si se quiere invertir en Europa o ser parte de una joint-venture. para poder ser exportador. Se entrega totalmente elaborado y en el idioma requerido. la persona física o moral que desee realizar un trámite de permiso de exportación. según el destino de éste. indica el número de copias que acompañarán al certificado original. dependiendo del destino de la exportación. Orienta de manera general sobre la emisión de los Certificados de Origen. previamente deberá responderse un cuestionario de registro autorizado así como entregar los formatos del certificado de origen. 5. Así mismo. en la ventanilla de atención al público (D. deberá saber igualmente qué tasa de impuesto aplica para las regalías o dividendos.8 CERTIFICADO DE ORIGEN Asimismo. También es conveniente conocer algunos tipos de impuestos “ecológicos” que puedan ser aplicados a nuestro producto. Las solicitudes de permisos de exportación deben presentarse en la ventanilla de atención al público de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.S. existen también trámites de exportación impuestos por la Secretaría de Economía de México. ya que en ciertos países (como Austria) esto implica. La vigencia de estos permisos es de un año. salvo en los casos en que la dependencia o el área de la Secretaría de Economía que otorga su aprobación indique otra vigencia. cada país aplica la legislación que más le conviene.). Recibe los formularios y los valida conforme a las instrucciones pertinentes. Lo entrega en la ventanilla correspondiente. tras responder el cuestionario de registro correspondiente. a la fecha el esfuerzo ha sido insuficiente. se pueden solicitar prórrogas a la vigencia. así como los documentos que se deberán anexar. Generalmente estas tasas fluctúan entre el 25% y el 30% mientras que para las regalías son de aproximadamente del 20%. acompañada de los anexos respectivos y de la documentación complementaria que corresponda de acuerdo a la fracción arancelaria que solicita. Adjunta copia de su factura de exportación y del anexo estadístico. dispone de ciertas medidas para el uso correcto del producto y sus desechos. Los plazos de respuesta son de 15 días hábiles. Si se quiere establecer una filial en Europa es conveniente tomar en cuenta los impuestos aplicables a la Seguridad Social. Señala el idioma que deberá utilizarse al llenar el formulario. 5. así como del anexo estadístico. siempre y cuando el permiso original no se encuentre vencido. preocupada por una utilización sostenible del ecosistema. deberá presentar su solicitud debidamente formulada. Por otro lado. es por ello que la Comisión está tratando de armonizar las tasas para hacerlas más transparentes y efectivas. que se tramitan con carácter previo. dependiendo del tipo de certificado. según lo estipulado en la Ley de Comercio Exterior. se expiden Certificados de Origen para la exportación. La Unión Europea.C. ya sea temporal o definitiva. Los trámites relativos a este programa son gratuitos y pueden ser realizados en las ventanillas de atención al público de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. El proceso se realiza de la siguiente manera: el personal encargado Da información para la obtención de un Certificado de Origen. - INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Documentos e impuestos en la Unión Europea 343 . es importante no retrasarse en la fecha de vencimiento de los pagos.E. Hasta ahora.

En este último se indica la fecha y horario de entrega de la respuesta. atienden las necesidades de los empresarios mexicanos en las etapas de Formación para Exportar. en un entorno en el que se interrelacionan la exportación de productos y servicios con proyectos de inversión. con su sello y firma correspondientes. así como esquemas de apoyo creados para facilitarles sus operaciones de negocios internacionales. incrementar o diversificar sus operaciones comerciales con el exterior. Aprovechar la tecnología de punta en materia de sistemas y telecomunicaciones para difundir oportunidades de negocios en México y en el exterior. Presencia en el Mercado y Comercialización. Las autoridades reciben los documentos. se asigna volante de trámite con número consecutivo y se entrega la parte correspondiente del acuse (contra-recibo) al usuario. Turna la documentación al departamento que pronunciará el dictamen. Los promotores en México. Exploración del Mercado. el Bancomext cuenta con un grupo de promotores en comercio e inversión que se apoya en una sólida infraestructura de comunicaciones y sistemas que le permite estar en contacto permanente con las oficinas regionales en todo el país. los cuales son: • • • • • Incrementar las exportaciones y el número de empresas que exportan utilizando los servicios de Bancomext Desarrollar proveedores de las empresas exportadoras y apoyar la sustitución de importaciones Aumentar la oferta de servicios de promoción para apoyar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. así como promover la inversión nacional y extranjera.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS PROMOCIONALES • Información especializada en comercio exterior e inversión extranjera Para llevar a cabo su actividad promocional en el exterior. La estrategia de Bancomext para las actividades promocionales considera cinco objetivos principales para enfrentar los retos que impone la dinámica mundial del comercio y la inversión. Si no es aceptado. cubren las necesidades particulares de cada empresa de acuerdo a sus conocimientos y experiencias sobre el proceso exportador. MECANISMO DE APOYO – EL PAPEL DE BANCOMEXT 6. con el respaldo de las oficinas en el exterior. Para las empresas interesadas en integrarse a las actividades de comercio exterior o que desean consolidar. que no presenten borraduras o tachaduras y que se acompañe de los documentos anexos según corresponda. regresa al usuario sus documentos informándolo del motivo y orientándolo en su corrección. • 6. las cuales se integran de la forma siguiente: 344 INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Mecanismo de apoyo – el papel de Bancomext . Los regresan a la ventanilla donde se reciben los documentos y los pone a disposición del solicitante. los dictaminan conforme a los criterios establecidos y les asignan número de folio.1 APOYOS NO FINANCIEROS El Banco Nacional de Comercio Exterior. tiene como misión formar y apoyar al empresario mexicano con servicios financieros y promocionales para que ingrese exitosamente en los mercados internacionales. el Bancomext les ofrece una amplia gama de instrumentos promocionales y financieros. Para que finalmente él recoja sus documentos contra la presentación de su volante de trámite 6. Integrar el binomio promoción-financiamiento mediante esquemas que apoyen de manera integral la participación de las empresas mexicanas en el comercio exterior. En caso de ser aceptado. subcontratación y maquila. Fortalecer la concertación de alianzas estratégicas y la promoción de inversión extranjera en México.- - Revisa que los documentos recibidos estén completos y en el idioma adecuado.

desde su oficina o casa. Documentos especializados en aspectos referentes a: mercadotecnia internacional. sistema que facilita al empresario encontrar información de: Sectores Perfiles y estudios de mercado Formación del precio de exportación Estadísticas de comercio exterior con más de 100 países Reglamentación comercial Barreras arancelarias y no arancelarias Reportes económicos y financieros de más de 190 países del mundo Posibles socios de negocios Catálogo de empresas importadoras y exportadoras Links a sitios relacionados con el comercio exterior Noticias actualizadas en negocios. Los documentos elaborados son resultado de las actividades de fomento e investigación que diversas áreas del Banco llevan a cabo. INFORMACION PARA LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION • Mecanismo de apoyo