"Es :na herramienta de diagnstico, anlisis, reflexin y toma de decisiones colectivas, acerca del q:e hacer act:al y el camino q:e deben recorrer en el f:t:ro las com:nidades, organizaciones e instit:ciones. No solo para responder a los cambios y a las demandas q:e les impone el entorno y lograr as el mximo de eficiencia y calidad de s:s intervenciones, sino tambin para proponer y concretar las transformaciones q:e req:iere el entorno. B:rgwal, G. (1999) Planificacin estratgica y operativa aplicada a gobiernos locales, Quito, Abya Yala. Planeacin Estratgica Reactiva Proactiva Es :n instr:mento q:e ay:da a reaccionar frente a los cambios. Propone y disea Prop:estas de cambio. &tilidad de la Planeacin estratgica dentifica y promociona El Desarrollo PIaneacin Estratgica Sirve de marco para la Elaboracin del POA A:menta las posibilidades De exito Por q: se llama planeacin estratgica? Participacin Futuro Entorno Gestin Estrategia :t:ro Es :na constr:ccin social permanente Es considerado como :na visin y necesita de la planificacin, la gestin, de seg:imiento y eval:acin de las acciones colectivas. As:me :n compromiso a largo plazo. Entorno El entorno debe ser la referencia permanente para los cambios de misin, objetivos, polticas, prioridades y estrategias instit:cionales. Monitorea constantemente factores crticos externos. Acta bajo los criterios de la m:ltidisciplinariedad e nter-instit:cionalidad. Participacin a credibiIidad de Ia comunidad depende del nivel de participacin q:e se logre de los diferentes actores sociales en actividades de planificacin, seg:imiento y eval:acin. Se b:sca la participacin de los taIentos humanos de la organizacin y s:s clientes, :s:arios, socios y beneficiarios desarrollando el concepto de gestin social en los proyectos. Estrategia Define el objetivo e identifica tanto el contexto interno como externo en el q:e se enc:entra. Permite dismin:ir el grado de improvisacin y a:mentar las probabilidades de xito. Pretende anticipar las dific:ltades y necesidades, proyectar implicaciones antes de q:e oc:rran, red:cir el nmero y gravedad de errores. Gestin C:mple con la f:ncin de interpretar el entorno cambiante para as disear e implementar estrategias q:e aseg:ren el b:en f:ncionamiento de la organizacin en este entorno. Enfatiza en la constr:ccin de: El proyecto instit:cional. La capacidad instit:cional. La credibilidad instit:cional. STORA PLANEACN ESTRATEGCA En 1962 Alfred D. Chandler, basndose en las enseanzas de la historia empresarial, especialmente la posterior a la Seg:nda G:erra M:ndial y en la evol:cin de compaas como Sear, General Motors, Standard Oil (hoy Chevron Co.) y D:Pont, defini la estrategia de :na empresa como: La determinacin de metas y objetivos a largo plazo. La adopcin de c:rsos de accin para alcanzar las metas y objetivos. La asignacin de rec:rsos para alcanzar las metas. Aos ms tarde, en 1978, Dan E. Schandel y Charles W. Hofer, en s: libro Strategy Formulation: Analytical Concepts, escribieron sobre el proceso de la administracin estratgica describindolo como comp:esto de dos etapas claramente diferenciadas: la de anlisis o planeacin estratgica y la de implementacin del plan estratgico. El Proceso de la Planeacin Estratgica Aplicada en lo Pblico 1. Diagnstico 8. Elaboracin de proyectos (Marco Lgico) 6. Objetivos estratgicos y lneas de accin 5. Determinacin de visin y misin / ODA 2. Direccin del desarrollo 7. Plan operativo 3. dentificacin de los problemas principales 4. Estrategias generales de sol:ciones Caso: S:perintendencia inanciera de Colombia 2003-2008 Diagnostico Se necesita :na b:ena recoleccin de datos para :na adec:ada interpretacin y anlisis de informacin. Proceso de Planificacin Estratgica: 1. Diagnostico 2.Planificacin 3.Ejec:cin 4.Eval:acin 5.Sistematizar 6-Socializar Tipos de nformacin y de nsercin DAT. PRMAROS Por personas de manera directa y viva q:e habitan en el espacio territorial. PERSPEC. NOSOTROS El investigador se identifica plenamente con el gr:po. DAT. SEC&NDAROS nformacin previamente elaborada por otras personas (libros, informes, artc:los) PERSPEC. ELLOS Existe :na distancia grande con el gr:po a investigar. Diagnostico- Mercados de Valores y S:perintendencia de Valores ERCADO DE VAORES ndicadores deficientes de prof:ndidad, liq:idez, rotacin; concentracin de negociaciones. Bajo crecimiento del mercado, malas practicas de gob. Corporativo, poca informacin al p:blico. Cambios en mercado p:blico de valores: Desarrollo de Mercado de de:da p:blica y crecimiento de ind:stria de fondos. SUPERINTENDENCIA DE VAORES (capacidad de inspeccin y controI) Marco legal Act:al inapropiado. Deseq:ilibrio entre reg:lar y s:pervisar. Reg:lacin inadec:ada y dbilmente implementada. Enfoq:e hacia el mercado de acciones y no al mercado de de:da. Estr:ct:ra Organizacional inapropiada. Diagnostico- Mercado de Valores y S:perintendencia de Valores DEEGATURAS PARA INSPECCION Y VIGIANCIA DE ERCADO Se divide en: Bolsas de valores, intermediarios de valores y otras. :nciones de vigilancia no estn adec:adamente definidas y especializadas. ns:ficiente infraestr:ct:ra de la bolsa para s:pervisin. alta de transparencia e independencia. Marco reg:latorio disperso e ins:ficiente. Reestr:ct:racin DEEGATURA PARA PROOCION Y DESARROO DE ERCADO Se divide en: Divisin de desarrollo de mercado, divisin de promocin del mercado, divisin de est:dios econmicos Realiza tramites relacionados con la entrada de fondos colectivos de inversin y organizacin de los sistemas de negociacin sin q:e se haga concept:alizacion de estndares de participantes. Es necesario organizar el mercado y s:s agentes con estndares adec:ados para la ind:stria. Direccin del Desarrollo Post:ra critica entre los enfoq:es de planificacin estratgica de la parte corporativa y p:blica. Se espera la incorporacin de principios de eficiencia y eficacia de la parte p:blica. Las organizaciones de desarrollo se preoc:pan por: no solo beneficios netamente econmicos, tambin mejorar la calidad econmica, ambiental, c:lt:ral y organizativa de :n territorio. Direccin del Desarrollo- S:perintendencia CONTRO DE GRANDES RIESGOS Se b:sca en las practicas de la s:perintendencia bancaria: Modernizacin. Cobert:ra. A:tocontrol. PROTECCION A CONSUIDOR Y A GOBIERNO CORPORATIVO Se b:sca q:e la interaccin entre la S:perintendencia Bancaria- Sector Vigilado- Clientes del Sector y P:blico c:ente con: Transparencia. Accesibilidad. Calidad. Direccin del Desarrollo- S:perintendencia TRANSPARENCIA Y REVEACION DE INFORACION DE CAIDAD La gestin de la s:perintendencia bancaria respecto a la informacin propia del sector debe contar con los atrib:tos de: Confiabilidad. Oport:nidad. Disponibilidad. GESTION DE RECURSOS HUANOS Se debe fortalecer el rec:rso h:mano de la entidad a travs de: C:lt:ra. Com:nicacin. dentificacin de los Problemas Principales Se debe identificar como :n componente de la realidad q:e se q:iere modificar para llegar a :na direccin determinada. Es imperativo reconocer la escala de los problemas. A los efectos se les denomina consec:encias, sit:aciones prod:cidas por los descriptores del problema central. dentificacin de los Problemas Principales DESCRIPTORES Estos f:ndamentan la existencia del problema central. ndicadores c:antitativos y c:alitativos q:e precisan el problema central. Se refieren a los sntomas. CAUSAS Se relacionan con las explicaciones q:e f:ndamentan :n problema. Son factores sociales, tecnolgicos, o legales q:e generan :n problema Se dividen en: ca:sas directas, indirectas y estr:ct:rales. Problemas Principales en el mercado de valores de Colombia ENTORNO INTERNACIONA Procesos de consolidacin de la ind:stria inanciera. nfl:encia de Estndares nternacionales. Tecnologas y Sistematizacin. ra:des, delitos y falta de tica en el manejo de la informacin. Conflictos nternacionales. ENTORNO NACIONA Crisis de Confianza, incertid:mbre. Sofisticacin, especializacin y tecnificacin de los actores y prod:ctos del mercado. ncremento en la volatilidad de los mercados. alta de ed:cacin y conocimiento de mercados de valores. Problemas Principales en el mercado de valores de Colombia DEBLDADES Baja C:lt:ra Gerencial. Rec:rsos Limitados. Deficiente com:nicacin interna y externa Rezago frente a la ind:stria. Limitada capacidad sancionatoria y de s:pervisin. Estrategias Generales de Sol:ciones Se necesita: Conocimiento de las iniciativas q:e se han tomado anteriormente. Se s:pone :na alta dosis de creatividad y sentido comn, adems de realismo para encontrar las sol:ciones. Sec:encia: niciativas- Alternativas- Dific:ltades de las alternativas- Viabilidad- Estrategias de Sol:cin. Estrategias Generales de Sol:ciones - S:perintendencia ORTALECMENTO DE LA S&PERVSON A:tocontrol por parte de entidades vigiladas, control por parte del mercado y control oficial por parte de la s:perintendencia Bancaria. CONTROL DE GRANDES RESGOS dentificacin, medicin, control y monitoreo al interior de las entidades vigiladas sea la mas adec:ada en :n entorno de a:tocontrol. Estrategias Generales de Sol:ciones- S:perintendencia PROTECCION A CONSUIDOR Y A GOBIERNO CORPORATIVO S:perintendencia Bancaria b:scar a q:e las entidades bancarias den a conocer a s:s clientes s:s derechos y obligaciones Ed:cacin al cons:midor, dndole herramientas necesarias para ay:darle a :na adec:ada planeacin. TRANSPARENCIA DE INFORACION Y GESTION DE RECURSOS HUANOS Se b:scar porq:e el p:blico tenga informacin adec:ada sobre precios y calidades del servicio. Se pondr atencin la c:lt:ra y clima organizacional en el rec:rso h:mano (s:perintendencia bancaria) Misin y visin Debe inspirar la accin Determinar comportamientos a seg:ir Generar motivaciones Reflejar atrib:tos y talentos de la gente Ser consistente con la Visin Reflejar la importancia de servir a la poblacin en la j:risdiccin del Plan MSN N:estra misin es aseg:rar la confianza pblica en las instit:ciones vigiladas y propender por el mantenimiento de la solvencia del sistema financiero, aseg:rador y previsional, as como por el derecho de los intermediarios a operar dentro de :n marco de s:pervisin claro q:e se adapte a la dinmica de los mercados. VSN En el prximo c:atrienio la S:perintendencia Bancaria de Colombia ser: &na organizacin enfocada hacia la calidad del servicio a s: :s:ario interno y externo. &na organizacin a nivel g:bernamental, en contin:o mejoramiento y aprendizaje. &n s:pervisor bancario competente, imparcial y promotor de la c:lt:ra de a:tocontrol. &na organizacin lder en materia de s:pervisin a nivel latinoamericano. &n defensor de los derechos del cons:midor de servicios financieros en general. &na organizacin generadora de informacin econmica y financiera de calidad. &na organizacin orientada a la estrategia. &na organizacin con :n sistema de control interno eficiente. ANLSS DOA ASPECTOS INTERNOS de Ia organizacin ASPECTOS EXTERNOS ortalezas: las principales ventajas (comparativas), capacidades y rec:rsos, en los c:ales la organizacin se p:ede apoyar para llegar a concretar la visin. Oport:nidades: circ:nstancias externas favorables q:e la organizacin p:ede aprovechar para avanzar hacia la visin + Acciones ofensiva s Debilidades : razones, circ:nstancias reales o percibidas por las c:ales la organizacin no f:nciona bien (no se orienta hacia la visin) y los clientes no se sienten contentos, satisfechos. Amenazas: aspectos desfavorables en el contexto, q:e p:eden afectar negativamente en el desarrollo organizacional hacia la visin - Acciones defensiv as ORTALEZAS a) Aseg:rar la confianza pblica en el sistema financiero y velar porq:e las instit:ciones q:e lo integran mantengan permanente solidez econmica y coeficientes de liq:idez apropiados para atender s:s obligaciones. b) S:pervisa de manera integral la actividad de las entidades sometidas a s: control y vigilancia no slo respecto del c:mplimiento de las normas y reg:laciones de tipo financiero, sino tambin en relacin con las disposiciones de tipo cambiario. c) S:pervisa las actividades q:e desarrollan las entidades sometidas a s: control y vigilancia con el objeto de velar por la adec:ada prestacin del servicio financiero, esto es, q:e s: operacin se realice en condiciones de seg:ridad, transparencia y eficiencia. d) Evita q:e las personas no a:torizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades excl:sivas de las entidades vigiladas. e) Previene sit:aciones q:e p:edan derivar en la prdida de confianza del pblico, protegiendo el inters general y, partic:larmente, el de terceros de b:ena fe. f) S:pervisa en forma comprensiva y consolidada el c:mplimiento de los mecanismos de reg:lacin pr:dencial q:e deban operar sobre tales bases, en partic:lar respecto de las filiales en el exterior de los establecimientos de crdito. g) Proc:ra q:e en el desempeo de las f:nciones de inspeccin y vigilancia se d la atencin adec:ada al control del c:mplimiento de las normas q:e dicte la J:nta Directiva del Banco de la Repblica. h) Vela porq:e las entidades sometidas a s: s:pervisin no inc:rran en prcticas comerciales restrictivas del libre mercado y desarrollen s: actividad con s:jecin a las reglas y prcticas de la b:ena fe comercial. i) Adopta polticas de inspeccin y vigilancia dirigidas a permitir q:e las instit:ciones vigiladas p:edan adaptar s: actividad a la evol:cin de las sanas prcticas y desarrollos tecnolgicos q:e aseg:ren :n desarrollo adec:ado de las mismas. OPORT&NDADES: Entorno internacional Aspecto Impacto en mercado de vaIores en CoIombia Exigencia para Ia Superintendencia Globalizacin de la economa. O Oport:nidad para n:evos negocios. O A:menta la posible inversin extranjera. O Req:iere competitividad y participacin. O Exige empresas financieramente sostenibles. O Req:iere adopcin de estndares internacionales. O Exige cambios en la reg:lacin. O Actit:d proactiva para estar informado (Experiencias internacionales). O ntercambio de informacin y cooperacin. O Pensar estratgicamente dentro del contexto internacional. O Participacin en negociacin y ac:erdos internacionales. O Entender las necesidades de los inversionistas. O Adec:ar la capacidad de reg:lacin y s:pervisin, en partic:lar la pr:dencial. O Promover el desarrollo de n:evos prod:ctos. O Profesionalizacin y a:mento de estndares. Procesos de consolidacin de la ind:stria financiera. O Mayores exigencias de capital. O Riesgo de concentracin. O Desarrollo de conglomerados financieros. O Mejor reg:lacin pr:dencial. O Mejor s:pervisin de conglomerados. O Capacitacin en tendencias de consolidacin. O Promover la competencia. nfl:encia de estndares internacionales. O Obliga a mantenerse act:alizado O Genera costos de adopcin. O mplica cambios en la reg:lacin. O A:menta los req:isitos para estar en el mercado. O Colombia pierde a:tonoma p:es no tendra mayor injerencia en la fijacin de los estndares. O Eleva la calidad y la competencia. O Condiciona la obtencin de rec:rsos. O Eval:ar la viabilidad de aplicar estndares internacionales en Colombia y liderar s: adopcin. O Capacitacin interna. DEBLDADES ProbIema EIementos que Ia componen Baja c:lt:ra gerencial. O alta de a:tocrtica y vol:ntad para sol:cionar los problemas. O alta de planeacin. O alta de liderazgo para dirigir y priorizar el trabajo. O alta de contin:idad en los procesos. O Procedimientos internos inadec:ados. O alta de decisin. Rec:rsos limitados. O alta de a:tonoma financiera ins:ficiencia de rec:rsos. O alta de personal. O alta de programas de capacitacin. Deficiente com:nicacin interna y externa. O alta de canales de com:nicacin. O alta de coordinacin y com:nicacin entre reas. Rezago frente a la ind:stria. O La reg:lacin presenta vacos y no est act:alizada. O Rezagos en rec:rsos, conocimientos y s:pervisin. Limitada capacidad sancionatoria y de s:pervisin. O alta de rec:rsos h:manos y procedimentales para adelantar :na adec:ada s:pervisin. O Debilidad sancionatoria. AMENAZAS El marco legal act:al es inapropiado. En los temas de s:pervisin y en los de informacin (contabilidad y revelacin) est desarrollado a la sombra del Estat:to inanciero y en ocasiones no establece s:ficientemente temas cr:ciales para el mercado de valores y s:s agentes, relacionados con competencias o procedimientos. Existe deseq:ilibrio entre la capacidad de reg:lar y s:pervisar, al haberse desarrollado la reg:lacin sin haberlo hecho paralelamente con el esq:ema de s:pervisin. La reg:lacin ha estado dbilmente implementada, ya q:e no se previeron adec:adamente los procedimientos. La reg:lacin pr:dencial es inadec:ada, en tanto s: diseo en temas de capital adec:ado y gestin de riesgo no corresponde a la dinmica act:al de los mercados. ay arbitraje reg:latorio al existir agentes q:e c:mplen la misma actividad econmica pero q:e estn reg:lados y s:pervisados con diferentes objetivos. Plan Operativo Objetivos estratgicos y visin Proyectos concretos y acciones Desarrollo de los proyectos D:racin de actividades Monitoreo Eval:acin POA Rec:rsos Responsables Cronograma de actividades Sec:encia de actividades OBJETVOS ESTRATEGCOS Y LNEAS DE ACCN: ACTORES CLAVES DE XTO (CE) CE No. 1: Reg:lacin CE No. 2: Desarrollo de Mercados CE No. 3: Vigilancia y Control CE No. 4: Sanciones (Enforcement) CE No. 5: Gerencia Estratgica Estr:ct:ra del proyecto Rec:rsos Actividades Res:ltados Propsito in Res:ltados Tener :na cobert:ra an:al de s:pervisin de escritorio sobre los agentes de: ntermediarios vigilados: a.30% respecto del anlisis de la sit:acin financiera de los intermediarios s:jetos a inspeccin y vigilancia b.100% de los estados financieros de fin de ejercicio. Agentes no intermediarios: a. 100% de los estados financieros de fin de ejercicio. b. 30% respecto del anlisis detallado de los reportes peridicos relacionados con la actividad de cada agente Carteras colectivas: a. 100% de los estados financieros de fin de ejercicio b. 50% respecto del anlisis detallado de estados financieros, composicin de portafolios, c:mplimiento de polticas de inversin, entre otros, de fondos de valores y fondos de inversin. c. 20% respecto del anlisis detallado de la informacin remitida a la S:perintendencia de Valores de ondos M:t:os de nversin. Emisores: 4.1 Divisin de S:pervisin a Emisores: a.100% respecto del anlisis general de los estados financieros enviados por los emisores sometidos a control excl:sivo. b.20% respecto del anlisis detallado de los informes trimestrales transmitidos por los emisores de valores (financiero y contable). c.60% respecto del anlisis detallado de la informacin event:al reportada por todos los emisores (legal, financiera, contable y s:ficiencia de revelaciones) 4.2 Divisin de RNVe: a.100% respecto de la verificacin de la oport:nidad en el envo de la informacin de fin de ejercicio, trimestral y event:al por parte de l os emisores de valores. b.40% respecto del anlisis detallado de la informacin de fin de ejercicio q:e presenten las sociedades emisoras. Tener :na cobert:ra an:al de s:pervisin in-sit: sobre los agentes de: 25% de los intermediarios y otros agentes s:jetos a la inspeccin y vigilancia 20% de fondos de valores y fondos de inversin y 12% de fondos m:t:os de inversin 8% de los emisores de valores En c:anto a traslado de informes (visita e infracciones), aplicar la misma meta prop:esta para el ao 2004 Propsito Priorizacin de temas en los q:e se debe concentrar la s:pervisin Diseo de esq:emas de s:pervisin de ac:erdo con las actividades desarrolladas por los diferentes agentes del mercado (metodologas y procedimientos para la deteccin e investigacin de cond:ctas irreg:lares plasmados en man:ales de s:pervisin de escritorio e in situ). Desarrollo e implementacin de los esq:emas de s:pervisin por cada tipo de agente del mercado Desarrollar metodologas, procedimientos y herramientas a:tomatizadas para la deteccin e investigacin de cond:ctas irreg:lares (incl:ye los mecanismos de recepcin de informacin. N Mejorar la cobert:ra an:al de s:pervisin MML INDICADORE S FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS N Tasa de cobert:ra de s:pervisin A:mento de la tasa Contin:a la s:perintendencia bancaria existiendo PROPOST OS Proposito- indicadores Relacin entre lo ejec:tado y lo proyectado Se conservan las f:nciones de la s:perintendencia bancaria RES<AD OS Res:ltados- indicadores Tasas de cobert:ra de vigilancia de los sig:ientes gr:pos: *ntermediarios vigilados *Agentes no intermediarios *Carteras colectivas Emisores *Agentes s:jetos de inspeccin y vigilancia Es posible hacer vigilancia sobre estos gr:pos ACTVDAD ES Determinado por cada actividad en partic:lar, relativos al c:mplimiento Esq:emas y herramientas desarrolladas con los agentes Continan existiendo dichos gr:pos Propsito-indicadores 1. No. de agentes con s:pervisin de escritorio(*) No. de agentes q:e se proyect s:pervisar (*) 2. No. de agentes visitados (*) No. de agentes q:e se pres:p:est visitar (*) = Por tipo de agente. 3. 4 . No. de meses promedio de traslado del informe 4. 60 . No. de das promedio de traslado de la infraccin Res:ltados-indicadores Para los emisores de valores el primero de los indicadores se dividir en la sig:iente forma: Nmero de informes financieros con revisin general / Nmero total de informes financieros de emisores recibidos en el periodo Nmero de informes financieros con revisin especifica / Nmero total de informes financieros de emisores recibidos en el periodo Nmero de informes event:ales analizados / Nmero de informes event:ales q:e se proyect revisar Para los intermediarios y agentes no intermediarios el primero de los indicadores se dividir en la sig:iente forma: No. de entidades c:ya sit:acin financiera se eval: No. de entidades c:ya sit:acin financiera se proyect revisar b. No. de informes peridicos de agentes no intermediarios revisados No. de informes peridicos de agentes no intermediarios q:e se proyect revisar c. No. de informes c:alitativos presentados (c:atrimestrales) Para las carteras colectivas el primero de los indicadores se dividir en la sig:iente forma Nmero de informes fin de ejercicio analizados / Nmero de informes fin de ejercicio q:e se proyect revisar Nmero de informes financieros con revisin general / Total ondos de Valores vigentes Nmero de informes financieros con revisin general / Total ondos de nversin vigentes Nmero de informes financieros con revisin general / Total ondos M:t:os de nversin vigentes Para las carteras colectivas el seg:ndo de los indicadores se dividir en la sig:iente forma Total ondos de Valores visitados / Total ondos de Valores vigentes Total ondos de nversin visitados / Total ondos de nversin vigentes Total ondos M:t:os de nversin visitados / Total ondos M:t:os de nversin vigentes BBLOGRAA http://www.deg:ate.com/infocentros/geren cia/mercadeo/mk12.htm Para esta exposicin se :tiliz como caso de anlisis el Plan Estratgico 2003 -2008 de la S:perintendencia inanciera de Colombia (res:ltado de la f:sin de la S:perintendencia Bancaria y la S:perintendencia de Valores). Planificacin estratgica y operativa aplicada a gobiernos locales (B:rgwal, 1999).