Grupo de Trabajo sobre Desarrollo y Medio Ambiente en las Amricas

Trabajo de Discusin No. 23

La soya en Bolivia, el grano de oro que no brilla?

Mamerto Prez julio 2008
El Grupo de Trabajo sobre Desarrollo y Medio Ambiente en las Amricas, fundado en 2004, rene a investigadores en economa de diversos pases de las Amricas que han estudiado empricamente los impactos sociales y medioambientales de la liberalizacin econmica. El objetivo del Grupo de Trabajo es contribuir con investigaciones empricas y anlisis de polticas a los debates contemporneos sobre estrategias de desarrollo nacionales y comercio internacional. Auspiciado por el Global Development and Environment Institute (GDAE) de Tufts University, el Proyecto Working Group tiene cuatro iniciativas: el medioambiente (2004), la inversin extranjera (2008), la agricultura (2008), y la propiedad intellectual (futuro). La pgina web del Grupo de Trabajo es:

http://ase.tufts.edu/gdae/WGOverview.htm.
Mamerto Prez Investigador de Bolivia quien ha publicado mucho sobre la agricultura y el desarrollo rural. 2008, Mamerto Prez y el Grupo de Trabajo Sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente

La soya en Bolivia, el grano de oro que no brilla?

Mamerto Prez El boom de la produccin y exportacin de soya y sus subproductos en Bolivia proviene de los primeros aos de la dcada de los noventa, cuando comenz a crecer a ritmos acelerados, hasta llegar a ocupar los primeros puestos entre los rubros de exportacin de la economa boliviana y convertirla en la cuarta potencia sudamericana de produccin de soya (aunque a considerable distancia de Brasil y Argentina). Todos los actores que han venido promoviendo incondicionalmente esta actividad (gobiernos, empresarios y organizamos multilaterales de financiamiento) no dudan en sealar que el complejo soyero en Bolivia es la mxima expresin del modelo de libre mercado (neoliberalismo) que rige en el pas desde 1985 y que es un expediente de solvencia incluso en la eventualidad de una mayor liberalizacin en el hemisferio americano. En cambio, otras apreciaciones independientes han denunciado que su desarrollo medido principalmente en volmenes y valores de exportacin estara ocultando una serie de consecuencias ambientales, sociales e incluso econmicas para el pas, poniendo en entredicho su valoracin favorable. El presente artculo plantea algunos elementos tendientes a discernir esta confrontacin, esto es, contraponer anlisis respecto a las bases y a las implicaciones sociales, econmicas y ambientales que el cultivo del grano de oro (trmino utilizado por sus partidarios incondicionales en el pas) tiene para Bolivia. En funcin de este propsito el artculo aborda tres grandes temas: en primer lugar, a manera de antecedentes, se explica brevemente el origen del complejo soyero en el pas y su desempeo antes de la adopcin

del modelo de libre mercado en 1985; la segunda parte es una descripcin resumida acerca del desarrollo cuantitativo y cualitativo del complejo en el marco de la las polticas de liberalizacin comercial, para pasar a la parte central del artculo que consiste en ensayos de anlisis acerca de los procesos y actores que concurren en el desenvolvimiento del complejo soyero, y cerrar el ensayo con una seccin de conclusiones y recomendaciones. 1. Origen del complejo soyero Kreidler et al (2004:132), con datos procesados hasta el 2003, resume la importancia econmica del complejo soyero en los siguientes trminos: contribuye con el 6 por ciento en la formacin del PIB nacional aporta con la cuarta parte de las exportaciones bolivianas1 genera 45 mil empleos directos, con tendencia a ser mayor en funcin del rea cultivada ms de un tercio de la superficie sembrada en Bolivia corresponde a oleaginosas
1 En

2006 supuso un monto total de 350 millones de dlares que represent el 9 por ciento del total nacional. Esta magnitud supone una proporcin baja porque el valor de las exportaciones bolivianas casi se duplic entre el 2002 y el 2006, mientras que el de las exportaciones de soya y derivados apenas creci en 12 por ciento en ese mismo perodo..

1 moviliza el transporte interno en forma significativa, desencadenando otros efectos multiplicadores en la economa las inversiones en el sector alcanzan los 700 millones de dlares2 Este sitial del complejo soyero es el resultado de un largo proceso de construccin del desarrollo agrcola en gran escala que se remonta a la Revolucin Nacional de 1952 y a polticas de Estado emergentes de ella, desmintiendo las convicciones del actual poderoso gremio de los agroempresarios bolivianos que sostienen que el actual desarrollo del complejo sojero es el resultado exclusivo de su esfuerzo. La historia econmica del pas demuestra que no slo ese grano, sino el conjunto de la agricultura empresarial de las Tierras Bajas3 del pas (y especialmente del departamento de Santa Cruz), no hubiera sido posible sin las polticas ejecutadas luego de la Revolucin Nacional, cuando se puso en prctica la marcha hacia el oriente con el propsito de concretar la ambiciosa meta de sustituir las importaciones de alimentos y promover la exportacin de los excedentes sobre la base de la conformacin de un sector agro-empresarial, prcticamente inexistente hasta ese entonces. En efecto, fue en este marco que desde mediados de la dcada de los aos cincuenta se definieron y concretaron planes de integracin fsica del departamento de Santa Cruz con el occidente del pas y de vinculacin frrea con pases limtrofes (Brasil y Argentina), y se decidi la habilitacin econmica de la zona norte contigua a la ciudad de Santa Cruz a travs de la construccin de caminos de penetracin. Como complemento se puso en prctica una agresiva poltica de ocupacin poblacional de la regin a travs de planes de colonizacin interna (de campesinos originarios de la regin Andina) y de atraccin de colonias extranjeras, a cuyo amparo lleg un grupo del Japn y otro menonita, proveniente

de Paraguay. Fue parte de esta poltica estatal la instalacin de infraestructura de transformacin y la ampliacin y fortalecimiento de los servicios de asistencia tcnica y extensin agropecuaria que ya realizaba el SAI (Servicio Agrcola Internacional), agencia de Estados Unidos (Arrieta et al, 1990). Adicionalmente, se adopt una poltica de financiamiento estatal para operaciones de crditos al sector agropecuario de la regin, especialmente el segmento empresarial. La base de este gran proyecto fue una poltica de tierras dirigida a fomentar la conformacin y/o consolidacin de grandes explotaciones agropecuarias. Esta poltica (que devino en estatal) determin que el rgimen agrario de tierras para las Tierras Bajas fuese radicalmente distinto al aplicado en el occidente del pas, pues mientras en esta ltima regin se afect la gran propiedad con la Reforma Agraria de 1953, en aquella no slo se la dej intacta, sino que se ofreci adjudicaciones gratuitas de grandes extensiones de tierra fiscales al sector empresarial (llamado a ser el responsable del desarrollo capitalista del agro boliviano, en la visin de los gobiernos surgidos luego de la Revolucin Nacional).
2 Esta

cifra en el texto original figura as (700.000 millones); seguramente representa un error de edicin, pues es absolutamente irreal. 3 La regin de las Tierras Bajas (en el oriente del pas) tiene ese denominativo en alusin a su ubicacin media sobre el nivel del mar (no mayor a los 500 metros). Esta vasta regin, que ocupa dos tercios de la superficie nacional, se caracteriza por ser fundamentalmente plana y por tener un clima tropical y subtropical, en funcin de las varias zonas que la conforman (amazonia, Chaco y llano). La soja se cultiva esencialmente en esta ltima zona, ubicada en el departamento de Santa Cruz. Histricamente esta regin ha sido la menos poblada, pues desde la Colonia la regin de mayor inters econmico y poltico siempre estuvo en el occidente del pas, esto es, en la regin Andina o Tierras Altas.

2 2. El complejo soyero en el marco del modelo de libre mercado 2.1 El escenario Entonces, al inicio de la marcha hacia el oriente, el ncleo de desarrollo productivo agrcola se concentr en la zona norte, contigua a la ciudad de Santa Cruz, la que posteriormente pas a denominarse zona Integrada, desde donde se inici el proceso de expansin de la frontera agrcola hasta llegar a la situacin actual. Y es tambin aqu donde se inici el cultivo de la soya en Bolivia, ms o menos a partir de fines de la dcada de los cincuenta. Sus pioneros fueron las colonias japonesa y menonita. Desde 313 hectreas registradas oficialmente en 1967, se lleg a 70 mil en 1985 (ao en que se adopt el ajuste estructural y, como parte de l, la apertura comercial) incluyendo exportaciones por 30 mil dlares anuales, y pasando airosamente la crisis generalizada de la economa que se present entre 1982-1985 debido al proceso hiperinflacionario. Es ms, al parecer, ese perodo configura una de las bases de la actual capacidad patrimonial y financiera (al menos) del subsector primario del actual complejo soyero boliviano, porque durante esa crisis, el tipo de cambio subvaluado () cre condiciones favorables para el reinicio de un proceso de formacin de capital fijo en el agro, al constatarse un importante flujo de importaciones de bienes de capital facilitado por una tasa de cambio subvencionada. Este proceso de formacin de capital fijo, aunque insuficiente, cre las bases para la renovacin de activos en el sector primario (Montenegro, 2000: 310) Cuando se instaur el modelo de libre mercado (1985), se fueron adoptando una serie de reformas en todos los mbitos del andamiaje estatal. En el plano econmico se impuso una poltica de liberalizacin que lleg hasta la extrema ortodoxia en un proceso que tuvo su cspide a mediados de la dcada de los noventa con la privatizacin de la totalidad de las grandes empresas estatales.

Los resultados del proceso reformista que ha vivido Bolivia son an motivo de evaluacin y debate en el pas, aunque el pobre desempeo macroeconmico de las dos ltimas dcadas da pie a los crticos a afirmar que dicho proceso ha fracasado y que su sostenimiento no es el camino ms indicado para una revitalizacin de la economa nacional y, mucho menos, para un mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin empobrecida, que es la mayora nacional. Empero, ms all de sus resultados, es innegable que el proceso de liberalizacin econmica y comercial ha determinado transformaciones de la economa nacional, algunas bastante profundas. La irrestricta apertura y el drstico retiro del Estado de la actividad productiva, han sido los pilares de estas transformaciones. En efecto, a diferencia de otros pases de la regin, Bolivia privatiz absolutamente todas sus grandes y pequeas empresas estatales de produccin. Por otro lado, la amplia apertura unilateral e irrestricta a las importaciones fue adoptada desde el primer momento, como parte de las reformas estructurales de primera generacin, aplicando tarifas arancelarias que en muy poco tiempo fueron reducindose hasta llegar al nivel actual, que es considerado junto al de Chile el ms bajo del hemisferio americano. Lgicamente, en el marco del modelo de economa abierta y de la urgente necesidad de una reactivacin econmica luego de haberse frenado la hiperinflacin, resultaba imprescindible un incremento acelerado y sostenido de las exportaciones para reponer y mantener el equilibrio del 3 sector externo de la economa. Esta necesidad condujo a un proceso de reasignacin de recursos productivos que comenz a transformar la estructura econmica nacional y sectorial, privilegiando los sectores y las actividades productivas que expresaran las mayores ventajas comparativas, en desmedro de aquellas menos competitivas4. Uno de los sectores econmicos que ms ntidamente expresa o refleja las transformaciones de la economa boliviana en el marco de la liberalizacin comercial es el de la agricultura. En l se sintetizan el trayecto y los efectos del proceso de reasignacin de los recursos productivos, y sus repercusiones econmicas y sociales en su interior y en la economa nacional. Efectivamente, a pesar de la importancia que adquirieron algunos cultivos de las Tierras Bajas y del escaso apoyo tcnico y financiero recibido del Estado, la primaca de la agricultura campesina siempre fue patente prcticamente desde 19535. Pero esta importancia comenz a reducirse acelerada e inexorablemente a partir de los primeros aos de la dcada de los noventa, mientras que la agricultura empresarial de las Tierras Bajas comenz a cobrar mayor relevancia, de la mano del cultivo de la soja. De esta manera, el modelo de libre mercado resulta ser el escenario de los cambios dramticos del sector, sintetizados actualmente en el dinamismo del subsector agro-empresarial (y exportador) y el estancamiento del campesino orientado al mercado domstico (con profundas reorientaciones de su condicin productiva). Empero, el dinamismo de aqul se explica en gran medida por el crecimiento del cultivo de la soya y no por su diversificacin; por el contrario, el estancamiento de ste se explica por un mnimo crecimiento (sino disminucin) de los niveles de produccin de sus cultivos que siempre tuvieron importancia social (en trminos de empleo rural) y econmica (significaban gran parte de sus ingresos). Tambin se debe anotar que estos cambios no obedecieron exclusivamente al mercado y/o al mayor o menor inters y esfuerzo de la inversin privada (nacional o extranjera). Ha sido tambin el Estado boliviano quien desempe un papel importante en la reasignacin de los

recursos productivos, ya sea promoviendo y orientando la inversin privada o hacindose cargo directamente de la construccin de bases productivas (principalmente infraestructura) mediante la inversin pblica. En algunos casos, este rol estatal incluso ha significado el apoyo directo al sector agro-exportador a travs de la transferencia de recursos financieros a la banca privada (para el financiamiento de crditos y an el soporte de situaciones de crisis). Simultneamente, este mismo Estado ha limitado y hasta cancelado todo apoyo a otros sectores y/o subsectores considerados inviables en un marco de libre mercado (en esa visin, la agricultura campesina corresponde plenamente a esta nocin). 2.2 Evolucin cuantitativa y cualitativa del complejo soyero en el libre mercado En el escenario de economa abierta, que rige actualmente, se puede distinguir varias etapas de desarrollo del complejo soyero, signadas por acontecimientos nacionales e internacionales que definieron su auge y sus problemas.
4 Esta

necesidad adquiri perentoriedad en el caso boliviano por cuanto en 1986, a los pocos meses de haberse adoptado las primeras medidas de la liberalizacin econmica, el precio internacional del estao principal producto de exportacin de ese entonces cay hasta niveles que hicieron insostenible su produccin. 5 El vigor de la produccin agropecuaria campesina tambin se puso de manifiesto cuando, a partir de los aos sesenta, gradualmente miles de productores andinos incursionaron en las Tierras Bajas para desplazar en gran medida a los productores agro-empresariales en cultivos fundamentales como el arroz.

4 Una primera etapa, que dur desde 1986 hasta ms o menos 1992, se caracteriz por los primeros esfuerzos estatales de apuntalamiento de la actividad en gran escala. Esta decisin surgi luego de que la actividad minera toc fondo en 1986, cuando se derrumb el mercado internacional del estao, amenazando no slo la lenta estabilizacin y reactivacin productiva que se haba generado en el pas como consecuencia de las medidas de estabilizacin de 1985, sino la viabilidad misma de la economa nacional, ya que la minera estatal de ese metal haba sido el sostn fundamental del Presupuesto General de la Nacin desde 1952. En tales circunstancias, el sector oleaginoso apareca como el ms factible y promisorio en consideracin a: a) su reciente desempeo productivo y exportador; b) las potencialidades de expansin que ofreca la amplia frontera agrcola de los llanos del departamento de Santa Cruz, aunque con poca comunicacin vial hasta esos momentos; y c) un mercado internacional de la soya que haba comenzado a adquirir gran importancia, especialmente en los pases desarrollados. En esta etapa el cultivo y la exportacin de la soya y de sus subproductos mejor su tendencia creciente, registrando incrementos sostenidos y tasas de crecimiento inter-anuales mayores que el perodo inmediatamente anterior. As, entre 1986 y 1992, la superficie de soya subi de 63 mil a 217 mil hectreas, mientras que el valor de las exportaciones del grano y sus derivados subi de 19 a 57 millones de dlares, marcando el inicio de la insercin del complejo soyero en el mercado internacional, con todas sus consecuencias. No se debe desdear la importancia que tuvo en este comportamiento los altos precios internacionales que registr el grano, en especial entre 1987 y 1990, lo que obviamente origin presiones e incentivos a los pases que ya haban alguna condicin de competitividad para un desarrollo mayor de la produccin del grano. Pero tambin desempearon un rol importante las polticas pblicas que comenzaron o poner en prctica los gobiernos en apoyo a los sectores exportadores en especial, entre las que sobresalen la devolucin de los impuestos y algunos subsidios indirectos a travs de las empresas estatales de servicios de transporte6. La segunda etapa se inici aproximadamente en 1993, ao en que casi simultneamente se sucedieron dos acontecimientos que imprimieron un cambio fundamental del escenario en

el que se desenvolva el creciente complejo soyero: el inicio de la ejecucin del proyecto Tierras Bajas del Este (o simplemente Tierras Bajas) y la declaratoria de la CAN como Unin Aduanera. El proyecto Tierras Bajas fue financiado por el Banco Mundial, y en lo fundamental sirvi para ampliar la frontera agrcola de la soya en una zona frtil, amplia, plana, apropiada para la produccin en gran escala, pero frgil Contrariando sus alcances y definiciones originales, es probable que incluso hubiera servido para el desbosque, segn denuncias de esa poca. De su lado, la declaratoria de Unin Aduanera por la CAN en el plano comercial supuso el levantamiento de las barreras arancelarias de todos los productos originarios de los pases miembros y la fijacin de un Arancel Externo Comn y Bandas de Precios, con el fin de resguardar el mercado regional de la competencia de terceros. Si bien Per rehus a ser partcipe de esta decisin, el mismo ao 1992 Bolivia logr establecer un acuerdo bilateral con ese pas,
6 Kreidler

et al (2004) tambin destaca la ejecucin del proyecto relacionado con el sistema de semillas, ejecutado entre 1984 y 1987, con apoyo de USAID a travs del programa PL-480. A decir de este autor, el conjunto de las actividades desarrolladas en el marco de este proyecto dio como resultado la mejora en los ndices de productividad.

5 con alcances cercanos a los de una zona de libre comercio. Esta decisin integracionista favoreci enormemente al naciente sector soyero boliviano, primero porque Bolivia era (y es) el nico pas con esa base productiva en la CAN; segundo, porque ha supuesto la configuracin de un mercado amplio y relativamente protegido de competidores poderosos como Brasil y Argentina y, tercero, porque las facilidades arancelarias significan un importante factor de su viabilidad econmica7. Estos dos acontecimientos desataron el denominado boom de la soya en Bolivia, el cual se reflej en el afianzamiento del complejo soyero y en su definitiva insercin en el mercado internacional, pues la superficie cultivada subi de 210 a 630 mil hectreas en ese perodo, en tanto que el valor de todas las exportaciones oleaginosas creci de 74 a 244 millones de dlares. No obstante, este boom no fue ajeno al comportamiento de los precios internacionales de la soya de ese perodo, pues mientras entre 1990 y 1992 oscilaron entre 229 y 221 dlares por tonelada mtrica (TM), entre 1993 y 1997 siempre estuvieron por encima de 240 dlares. Incluso el ltimo ao de esa serie lleg casi a 300 dlares, para comenzar a declinar bruscamente a partir de 1998. En el nivel internacional, tampoco se debe hacer abstraccin de la vigencia del Acuerdo para la Conformacin de una Zona de Libre Comercio entre Bolivia y el Mercosur, situacin que tuvo influencia en el surgimiento de un comercio creciente de productos oleaginosos entres ambas partes. Por ltimo, no fue menor la influencia de las reformas estatales de segunda generacin aprobadas en esos aos (no slo para el comportamiento del complejo soyero de esa etapa, sino de su desarrollo posterior en general), y las polticas pblicas de promocin especfica de las exportaciones (no tradicionales, en especial). En trminos cualitativos, esta segunda etapa comenz a definir las caractersticas y la orientacin futura del complejo soyero boliviano: a) La produccin en gran escala (entendindose por tal el cultivo en reas continuas de hasta ms de mil hectreas continuas), la mecanizacin del cultivo, la doble siembra y la introduccin de la tcnica de la siembra directa, que ha estado asociada al crecimiento inusitado del uso del clebre

herbicida glifosato; b) la conformacin de nuevas categoras de productores medianos` y grandes, que perviven hasta hoy; c) La ampliacin de la participacin de pequeos productores nacionales, compuesto bsicamente por los colonizadores (pequeos productores campesinos de origen alto-andino); d) La incursin del capital transnacional, especialmente en el subsector de la transformacin; e) La naturaleza esencialmente primaria de la insercin del complejo soyero en el mercado externo; y d) Los cambios en el destino de las exportaciones del complejo soyero, por los que adems de la CAN, comienza a cobrar importancia el Mercosur, Chile y hasta Estados Unidos. La tercera etapa del desarrollo de la actividad soyera en el marco del libre mercado se inici ms o menos en 1998, cuando comenz a sumirse en la peor de sus crisis debido a las repercusiones directas de la cada del precio internacional del producto, debido a factores
7 Varios

estudios respecto a la competitividad del complejo soyero boliviano (ver, por ejemplo, Kreidler, op cit) sostienen que su viabilidad no sera posible fuera de la CAN, ya que la proteccin que rige en este mercado compensara los costos extraordinarios en que incurriran las exportaciones bolivianas debido a su mediterraneidad (falta de acceso a costas marinas).

6 climticos y tambin a las primeras consecuencias drsticas de la prctica del monocultivo8. Despus de caer el precio de manera brusca a 224 dlares por TM promedio en 1998, al ao siguiente registr el nivel ms bajo de las dos dcadas anteriores (176 dlares por TM), para iniciar una lenta recuperacin el 2000 y llegar recin en 2003 a casi 250 dlares por TM, aliviando la crisis. Obviamente esta situacin constituy un desincentivo a la actividad, desatando adems una serie de consecuencias econmicas en la regin (departamento de Santa Cruz) y en el pas, como la peligrosa mora en el sistema bancario nacional9. Empero, el sector logr apoyo financiero del Estado a travs de programas de reactivacin econmica, con garantas pblicas y fiscales. Las cifras oficiales son elocuentes: despus de haber llegado a un mximo de extensin cultivada de su historia, en 2001 baj a 555 mil hectreas, la superficie ms baja de esos aos, para comenzar a recuperarse bruscamente en 2004 con 890 mil hectreas. Por el contrario, el valor de las exportaciones no dej de crecer en este perodo, pues de 255 millones de dlares registrados en 1999, subi a 445 millones en 2004, efecto de un alza de los rendimientos (probablemente debido a la masificacin de la siembra directa y al inicio del cultivo de soya genticamente modificada (transgnica) y/o a la apertura de nuevas sub-zonas altamente productivas10. 3. Actores y procesos 3.1 Los productores agrcolas segn su nacionalidad y su participacin en el cultivo de la soya Los gremios empresariales reconocen la participacin de cinco grupos de productores de soya segn su nacionalidad y la importancia de la superficie de sus cultivos en el total nacional: los productores nacionales, los menonita, los japoneses, los brasileos y otros extranjeros (entre los que destacaran los rusos, pero con una creciente participacin de argentinos, colombianos y peruanos en los ltimos aos). Esta estructura tiene un origen complejo, no es resultado nicamente de las polticas pblicas de inmigracin externa e interna promovidas activamente despus de la Revolucin Nacional, sino tambin de procesos e intereses econmicos y polticos dentro y fuera del pas, por lo que conlleva algunas tendencias relativas a su conformacin y como consecuencia a la posibilidad de cambios respecto a la propiedad o el acceso a la tierra, a

las tecnologas productivas, al medio ambiente e, incluso, al control mismo del complejo soyero boliviano.
8 Los

estudios que promueven el complejo oleaginoso mencionan la recurrencia de estos fenmenos climticos entre 1998 y 2001 como causa importante de la crisis, pero omiten mencionar lo que el Informe Temtico sobre Desarrollo Humano. La economa ms all del gas de 2005, realizado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), destaca (tomando datos de la propia ANAPO) que entre 1998 y 2002 el rendimiento de la produccin de soya en la zona de Pailn (considerada el corazn de la actividad soyera en la etapa del boom) haba bajado de 2,0 Tn/Ha a 1,4 Tn/Ha, no slo por los fenmenos climticos, sino bsicamente por las consecuencias del monocultivo. . 9 Montenegro y Guzmn (2000) sostienen que el estancamiento del sector productivo de la soya (y de otros productos agrcolas de la economa crucea) de esos aos, influy decisivamente en el incremento del ndice de mora bancaria de 3 a 12 por ciento, entre noviembre de 1998 y junio de 1999. . 10 Son reas ubicadas al norte de las zonas Integrada y de Expansin, las que habran desatado un segundo boom de la produccin de soya, pues en este momento son consideradas las mejores tierras. 7

Analizando la participacin de estos grupos de productores en el total del rea cultivada de soya, en el perodo 19802002 (no ha sido posible acceder a datos posteriores a ese ao), se puede constatar que en la etapa 19801985 la primaca la tuvieron los productores menonita, detentando casi invariablemente ms del 50 por ciento del rea total cultivada, seguidos de los japoneses y de varios otros productores de origen extranjero. Por tanto, es gracias a los productores no nacionales que el rea cultivada de la soya registr un crecimiento sostenido en pleno perodo de la hiperinflacin. La primera etapa de la era del libre mercado (19861992), se caracteriz por un repunte notable de la participacin de los productores nacionales en el rea cultivada y una disminucin relativa de los menonita. No obstante, a diferencia de los nacionales, los menonita nunca dejaron de aumentar el rea cultivada11. En la etapa del boom (19931998) destaca la incursin sbita pero aceleradamente creciente de los brasileos, quienes llegaron para dedicarse abierta y directamente a la produccin de soya. En el lapso de seis aos este grupo pas a superar a todos los dems grupos, por lo que la expansin del cultivo en esos aos se debi en gran medida a ellos. En esta etapa llama la atencin tambin el comportamiento del grupo de productores nacionales, porque adems de disminuir su participacin relativa, el aumento de la extensin de sus cultivos (en trminos absolutos) fue moderado, desmintiendo de esta manera la idea ms o menos extendida de que fueron ellos los protagonistas centrales del boom. Esta etapa tambin comenz a registrar el ingreso al cultivo de la soja de los `pequeos` productores campesinos de origen alto-andino (colonizadores) y de algunos productores originarios de la regin. La ltima etapa (19992004), en esencia, no modifica la estructura de participacin de los grupos de productores que se haba configurado en la etapa anterior. No obstante, destaca el incremento del rea cultivada de los productores nacionales, pasando a liderarla en trminos relativos; es posible que una parte de esa expansin se hubiera debido al aporte de los pequeos` productores. Del anlisis previo resulta inevitable destacar que los productores nacionales (grandes`, medianos` y pequeos`), nunca sobrepasaron el 50 por ciento del total del rea cultivada. Es ms, aun considerando a los japoneses y menonita como productores nacionales (tal cual lo reclaman los directivos de la ANAPO), los extranjeros detentan por lo menos un 40 por ciento de la superficie cultivada en los ltimos aos, y con tendencias de un crecimiento de esa participacin. Por consiguiente, desde siempre, han sido los productores extranjeros (de reciente o de antigua inmigracin) quienes han sido el sostn del cultivo de la soya en Bolivia.

Entre los de reciente inmigracin, sin duda, destacan los brasileos, a quienes se estara sumando de manera ntida los argentinos. La presencia de productores brasileos en el cultivo de la soya en Bolivia, surgi a fines de la dcada de los aos ochenta. En cambio, la incursin del grueso de los argentinos es relativamente nueva. Las razones de su traslado a Bolivia segn el boletn electrnico Ecampo (op cit) tienen que ver con una expansin que parece ya no ser posible en su pas, pues hace tiempo que la Argentina qued chica. Lleg el momento de buscar nuevas tierras. Uruguay ya est abarrotado de argentinos. Por eso muchos comenzaron a mirar hacia el norte.
11 En

esta etapa los nacionales ya practicaban dos siembras anuales. Por otro lado, Vilar y Kupfer (op cit) sostienen que en esos aos llegaron al pas los primeros grandes productores brasileos, aunque bsicamente para producir en asociacin con grandes productores nacionales. En cambio, los ndices de crecimiento de sus cultivos de los menonita pudo deberse a que este grupo nunca asimil sostenidamente la prctica de la siembra de invierno.

8 Sin duda, el atractivo mayor para brasileos y argentinos ha sido y es la amplia disponibilidad de tierras en el pas (que ya no sera slo en el departamento de Santa Cruz, sino en el Beni, segn las tendencias de expansin y las propias referencias de quienes identifican el inters de los productores argentinos) y sus precios relativamente mucho ms bajos que en sus pases de origen. Los propios directivos del gremio empresarial de los soyeros bolivianos (que acoge a los brasileos y a la mayora de los argentinos) admiten que a los forasteros que llegaron en la dcada de los noventa, cuando la superficie bordeaba las 140 mil hectreas, los atrajeron las tierras baratas y frtiles de Santa Cruz12. Pero adems, jugaron y juegan un rol importante en la atraccin de ambos tipos de productores los factores del contexto institucional que prevalece en Bolivia, como la flexibilizacin de facto que supone la aplicacin de la normativa ambiental e impositiva en materia de exportacin de ganancias. Los productores brasileos, a pesar de su decisiva importancia en la superficie cultivada, aparentemente nunca fueron numerosos. De acuerdo a un reportaje realizado por el diario La Prensa de La Paz (de 7 de junio de 2004), estos productores no suman ms de 250, es decir, no ms del 2 por ciento de los 14 mil productores de soya que la ANAPO sostiene que existen en el pas. Estas cifras obtenidas por ese diario en fuentes oficiales del gremio empresarial permiten deducir que cada productor brasileo cultiva en promedio 1.000 hectreas de soya, con lo que se confirma que la mayora de ellos corresponden a la categora de grandes`. En cambio, oficialmente no se sabe cuntos son los productores argentinos actualmente asentados en el pas. Ciertamente deben ser mucho menos que los brasileos, aunque en constante crecimiento y con acceso a grandes extensiones, si es que se considera sus expectativas respecto a su ingreso a Bolivia. Entre estos productores de acuerdo al boletn Ecampo (op cit) se encuentra la empresa agroindustrial El Tejar, uno de los megaproductores de Argentina (en palabras de Teubal, 2005). Pero vale la pena registrar las declaraciones del presidente de Unisoya (consorcio empresarial dedicado a la produccin de soya) registradas en este mismo reportaje periodstico. Su portavoz sostiene que los tres mayores productores de soya de la zona son extranjeros, y entre ellos cultivan 180 mil toneladas de soya, que representa el 15 por ciento de la produccin nacional. Si ello fuera evidente, cada uno de estos tres productores tendra en promedio por lo menos 20 mil hectreas13. Empero, esta situacin conlleva el fenmeno de la concentracin de la tierra, ya que, apelando a la informacin de ANAPO, se puede deducir que la cantidad de grandes

productores (que cultivan ms de 1.000 hectreas) no superan los 300, de los cuales la mayora son brasileros, con un ncleo poderoso no mayor de 100 productores, quienes poseeran predios de entre 3.500 a 8.000 hectreas14.
12 Declaraciones 13 Se

del presidente de la ANAPO, al diario El Deber de 15 de mayo de 2005. asume que los rendimientos obtenidos por estos productores oscilan entre 2,5 y 3 toneladas por Ha, por tanto, las 180 mil toneladas de soya producidas por ellos han sido obtenidas en un mnimo de 60 mil Has. 14 Segn ANAPO existen tres categoras de productores en funcin del rea que cultivan: los pequeos (bsicamente los colonizadores campesinos y algunos productores japoneses y menonita), cuyas superficies no exceden las 50 has; los medianos (bsicamente el grueso de los menonita y japoneses y el segmento mayor de los productores nacionales), que cultivan de 51 a 1000 has, y los grandes (fundamentalmente las corporaciones y los productores extranjeros y un reducido grupo de nacionales), con ms de 1000 has. Segn la misma fuente, de los 14 mil productores soyeros un 2 por ciento son grandes, 20 por ciento medianos y 78 por ciento pequeos. Y si

9 3.2 Los pequeos` productores En Bolivia la participacin de los pequeos` productores en el cultivo de la soya proviene aproximadamente de mediados de la dcada de los noventa, y desde ese momento fue en aumento, hasta llegar a constituir la mayora absoluta de los productores, segn la informacin ya referida de la ANAPO, por lo que, se podra afirmar, que el incremento de la participacin de los medianos` y, particularmente, los grandes` productores en el rea cultivada, no ha ocurrido a costa de las tierras de los pequeos` productores, por lo menos no de manera exclusiva. Ahora bien, por qu no naci la actividad soyera con los pequeos` productores?, por qu su incorporacin es tarda y por qu no se presenta el proceso de reduccin de su cantidad como en el resto de los pases de la regin? Como ya se ha mencionado, la mayor parte de los pequeos` productores asentados en las zonas soyeras de Bolivia, son los emigrantes y sus descendientes de la regin andina. Desde su llegada en la dcada de los sesenta sus cultivos mayores fueron el arroz y el maz, adems de aquellos de menor cuanta como la yuca, algunas legumbres y frutas. Esta estructura productiva devino en una suerte de especializacin rgida de ese tipo de cultivos. Por lo dems, el tamao de sus predios relativamente pequeos en comparacin con el de las empresas agrcolas, ms sus restricciones econmicas, no les haca pensar en su incursin en rubros productivos eminentemente comerciales. Es por ello que las primeras etapas del desarrollo del sector soyero trascendieron a los pequeos productores. Sin duda, contribuy tambin a esta situacin el mercado asegurado para sus excedentes de algunos productos de gran consumo nacional, como consecuencia de la proteccin estatal que se ejerca para la produccin domstica. Una vez que entr en vigencia la apertura comercial en 1985, el incentivo del mercado asegurado para sus productos comenz a desaparecer, aunque la competencia de los sustitutos importados an no fue tan fuerte en esos primeros aos (Prez, op cit). De ah que por lo menos en esa primera etapa del desarrollo del sector soyero en el libre mercado la estructura productiva campesina de las reas de produccin soyera, prcticamente no se modific. Fue al inicio de la dcada de los noventa que se comenz a sentir con ms fuerza los efectos de la apertura comercial, a travs de la persistente reduccin de los precios reales de los productos agrcolas campesinos. Sin embargo, a diferencia de la regin andina, el efecto previsto de la desaparicin de productores campesinos (por su supuesta falta de competitividad en la nueva situacin) traducido en emigraciones, no se present con demasiada intensidad en las Tierras Bajas.

Por tanto, lo ms probable es que ya en esos primeros aos de los noventa los productores campesinos de las zonas soyeras se hubieran visto impelidos a cambiar a rubros productivos agrcolas ms competitivos (entre los cuales estaba sin duda la soya), pero de una manera lenta y discriminada (en funcin de su grado de capitalizacin previa). Empero, en el segundo quinquenio de los noventa su produccin tradicional se hizo francamente crtica debido a los efectos de la liberalizacin y a la vigencia del ACE (Acuerdo de Complementacin Econmica) BoliviaMercosur en 1997, ya que ese acuerdo ha determinado el ingreso desgravado al pas de
bien la ANAPO no publica informacin que permita conocer la distribucin de los productores segn su nacionalidad en cada una de las categoras de productores, es posible deducir la participacin de productores brasileos en la superficie cultivada de soya en el pas.

10 productos que provienen de Brasil y Argentina, que compiten con los cultivos campesinos de las Tierras Bajas. Ello determin que, en definitiva, un estrato de campesinos pasaran a adoptar el cultivo de la soya, conformando la categora de los `pequeos` productores. Empero, es muy importante sealar que la importancia cuantitativa de estos productores no necesariamente se traduce en similares beneficios, tal cual se ve a continuacin. En general los pequeos` productores enfrentan las condiciones ms adversas en comparacin con los otros tipos de productores. Esta situacin se debe a sus relativamente mayores costos de produccin y menores precios recibidos por su producto. Esto se explica por el menor poder de negociacin de los pequeos productores al comercializar su produccin o comprar insumos en volmenes pequeos y tambin por realizar sus labores agrcolas con maquinaria alquilada (Montenegro y Guzmn, 2000: 347). Los pequeos` productores deben incurrir en costos extraordinarios debido a la diversidad de trmites a cumplir ante varias fuentes de financiamiento, pues al no poseer bienes hipotecables se ven obligados a recurrir a una fuente para la obtencin de semilla, a otra para los agroqumicos y a otra para el combustible. Por otro lado, es usual que pongan como garanta de sus prstamos la cosecha a travs de contratos de propiedad de siembra (hipoteca de la cosecha) y que paguen intereses mayores que los `medianos` y `grandes` productores. Por ltimo, a la hora de entregar su produccin a los acopiadores, los pequeos` productores deben aceptar los resultados de los anlisis fsicos realizados por aquellos, que suelen suponer castigos altos del valor de la produccin (por humedad e impurezas). Estos mecanismos de exaccin, ms la participacin cuantitativamente significativa en comparacin con las otras categoras de productores, permite una importante apropiacin del valor o del excedente generado por los pequeos` productores por otros actores y subsectores del complejo soyero. Por tanto, se puede conjeturar que la participacin de los pequeos` productores en el complejo soyero interesa y conviene a los actores y subsectores ms poderosos de la cadena. Y considerando la profundizacin de la crisis de la agricultura campesina tradicional en general, y de las Tierras Bajas en particular, de no mediar un alivio para esa situacin en el prximo futuro, es posible que la cantidad de pequeos` productores que cultivan soya se incremente en un corto y mediano plazo. De ser as, Bolivia marcara un comportamiento opuesto al que estn siguiendo los dems pases soyeros sudamericanos en referencia a la participacin cuantitativa de ese tipo de productores. 4. El significado econmico y social del complejo soyero La indudable importancia que ha cobrado el complejo soyero en la economa regional (del departamento de Santa Cruz) y nacional, ha conducido a que los promotores y defensores

del libre mercado, no duden en ponderarlo como la mejor muestra de sus bondades, pasando por alto anlisis y discusiones respecto a los reales alcances de su contribucin al pas, tales como su aporte ms especfico y directo traducido en el pago de impuestos al Estado; las dimensiones del empleo que genera, o la distribucin de sus beneficios entre los actores que hacen parte de la actividad; mucho menos se encara los aspectos vinculados con los costos ambientales del crecimiento incontrolado del cultivo de la soya. 11 En los siguientes prrafos se presenta ensayos respecto a tres aspectos vinculados a dimensiones poco a nada analizados en la lectura usual del complejo soyero. 4.1 La distribucin de los beneficios entre los productores El Valor Bruto de la Produccin (VBP) del subsector agrcola del complejo soyero representa aproximadamente los ingresos brutos generados por l que se distribuye entre los actores que participan en la produccin del grano en funcin de una serie de mecanismos que responden a las relaciones econmicas y polticas que intervienen entre ellos. Obviamente, es slo una parte de este VBP que se distribuye entre los productores agrcolas, ya que la otra se dirige en calidad de remuneracin a los otros actores y factores que participan directa e indirectamente en el proceso. Por consiguiente, en definitiva, son los beneficios netos de la produccin primaria del complejo los que son objeto de una distribucin efectiva entre los productores. As es que, bajo esta nocin, y apelando siempre a la informacin disponible, se ha ensayado una estimacin de la distribucin de los ingresos creados por el subsector agrcola entre las cinco categoras de productores segn nacionalidad15, tomando como referencia la campaa 2003-2004. El resultado de este ejercicio se presenta en el Cuadro 1. Cuadro 1 Magnitud de los beneficios de grupos de productores segn su nacionalidad, campaa 2003-2004 Campaa verano Campaa verano e invierno
Superficie Sembrada Beneficios netos

Tipo de Productor
Superficie Sembrada (miles de Has) Beneficios Netos (en millones de $us)

Miles de Has % Millones de $us %

Menonita 145,8 23,9

160,4

19
26,3

19
Japoneses 40,5 6,0 66,4

8
9,9

7
Nacionales 189,7 27,6 321,7

37
46,7

34
Brasileros 185,5 34,0 253,7

29
46,5

34
Otros 40,5 5,9 60,4

7
8,8

6
TOTAL 602,0 97,4 862,6

100
138,2

100
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de CAOANAPO

Estos resultados permiten concluir que el factor determinante de la distribucin de los beneficios segn la nacionalidad de los productores no es nicamente la magnitud de la superficie cultivada por cada uno de los grupos, sino tambin la tcnica utilizada por la mayora de los productores de esos grupos; la modalidad de acceso a la maquinaria agrcola y el tipo de suelos en el que se cultiva (zona de produccin). Es por eso que el grupo de los brasileos puede lograr prcticamente la misma cantidad de beneficios que los productores nacionales siendo que stos han cultivado 27 por ciento ms de superficie, pues se entiende que la mayora de los brasileos
15 El

trayecto completo de este ejercicio se puede encontrar en el estudio original.

12

utilizaron tcnicas y modalidades que potencialmente les garantiza el mximo de rentabilidad, en tanto que el grupo de productores nacionales es ms heterogneo en esos trminos porque participan grandes`, medianos` y pequeos` productores, cada uno con distintas combinaciones productivas. Cuadro 2 Magnitud de los beneficios de grupos de productores segn tamao de su predio, campaa 2003-2004 Campaa verano e invierno
Superficie Sembrada Beneficios netos

Tipo de Productor Miles de Has % Millones de $us %

Grandes 300,0

35
51,2

37
Medianos 482,6

56
75,0 *

54
Pequeos 80,0

9
12,0

9
TOTAL 862,6

100
138,2

100
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de CAOANAPO * en realidad, con el procedimiento empleado se obtuvo un monto de 72 millones de dlares para esta categora, pero fue ajustado para llegar al total de 138,2 millones de dlares que se obtuvo en el anlisis segn nacionalidad porque ste tiene mayores fundamentos cuantitativos.

Tambin se procedi a calcular la magnitud de los beneficios de las tres categoras de productores segn el tamao de su predio (Cuadro 2). El 78 por ciento de los productores (los pequeos) percibi algo menos del 10 por ciento de los beneficios econmicos generados por el subsector agrcola del complejo soyero en la campaa 20032004. En contrapartida, no ms del 2 por ciento de los productores (grandes, conformado esencialmente por brasileos, otros extranjeros y unos pocos nacionales) recibieron aproximadamente el 37 por ciento de esos beneficios. Estas evidencias contrastan

radicalmente con la idea sugerida por los promotores del complejo soyero en sentido de que al ser mayora los pequeos` productores son al mismo tiempo los ms beneficiados. Por el contrario, denuncian el carcter regresivo de la distribucin de los beneficios de la soya y plantean con ms fuerza las interrogantes acerca del destino de las significativas ganancias que los productores extranjeros perciben. 4.2 La racionalidad extractiva del complejo soyero Muchas denuncias, especialmente referidas a la zona de Expansin, permiten deducir que al menos un sector de los productores de soya ha venido operando prcticamente bajo la lgica del extractivismo, es decir, el aprovechamiento intensivo y expedito de un rea (agotando su riqueza productiva, literalmente), para luego asentarse en una nueva, repetir la prctica, y as sucesivamente, pasando por alto cualquier consideracin sobre sostenibilidad y mucho ms sobre las consecuencias para las poblaciones locales. Esta prctica aprovecha los relativos bajos precios de la tierra en el pas, los controles ambientales absolutamente laxos y una estructura agraria regional que permite la gran propiedad ociosa (en muchos casos, de tierras obtenidas gratuitamente del Estado) y su aprovechamiento 13 especulativo. En este sentido, evidentemente los productores que incurren en esta prctica buscan optimizar sus ganancias sobre la base de una reduccin de sus costos fijos, pero a costa de los recursos naturales, de ah que esta prctica est ntimamente asociada a la del monocultivo, y que su ocurrencia haya sido denunciada en la zona de Expansin, donde documentalmente se ha probado la prctica del monocultivo. Sin embargo, el extractivismo no slo tiene consecuencias en la depredacin de los recursos naturales, sino en las poblaciones locales donde se la practica, pues la lgica que prevalece en l hace abstraccin de este factor y mucho ms del legtimo derecho de estas poblaciones a los beneficios que reporta la actividad soyera. A este respecto es ilustrativo mencionar lo acontecido en el municipio de Pailn (zona de Expansin), que por varios aos durante el boom fue considerado el corazn de la actividad soyera. Si bien en ese perodo virtualmente se elimin la extrema pobreza, la mayora de su poblacin vive en el umbral de la pobreza (segn datos del Atlas Estadstico de Municipios de 2005 para los aos 1992 y 2001), situacin que no condice en absoluto con la riqueza que gener para los dems actores y sectores de la cadena productiva del complejo soyero, en especial para los grandes` productores y, dentro de ellos, los extranjeros. Por consiguiente, si la racionalidad extractiva prevalece en la actividad soyera, es lgico esperar no slo un agotamiento acelerado de las tierras de la regin, sino un relativo empobrecimiento de las poblaciones locales, porque esta prctica genera para ellas beneficios efmeros, reversibles y concentrados, ya que el extractivista no llega a una zona para establecerse, sino permanecer en ella slo hasta agotar su riqueza. 4.3 La generacin de empleo No existen estadsticas oficiales (gubernamentales) referidas especficamente al empleo en el complejo soyero del pas. Estos datos provienen en general de la ANAPO y/o de la CAO. Incluso los mltiples estudios que se han realizado en los ltimos aos toman como base la informacin de estos gremios empresariales. Quizs por esta dependencia, el manejo de estas magnitudes se ha tornado particularmente arbitrario en los ltimos aos, pues en ese corto perodo los gremios empresariales, e incluso funcionarios gubernamentales, han ido mencionando cifras cada vez ms infladas de generacin de empleo por parte del complejo soyero, originando desconfianza de su propio trabajo estadstico16. Con todo, el reciente

estudio realizado por Kreidler et al (op cit), contiene las referencias ms razonables respecto al empleo generado por el complejo oleaginoso (no se hace una referencia especfica al soyero), ya que, adems de basarse en estimaciones oficiales de la CAO ANAPO, consigna informacin para un perodo de algo ms de una dcada (1992 2003), lo cual evita admitir datos inmediatamente posteriores a esa serie que no sean coherentes con su tendencia. Su nica limitacin es que aborda slo el empleo directo del subsector agrcola.
16 Mientras

en 2004 remarcaban la existencia de 45 mil empleos directos generados por el cultivo de las oleaginosas y por su procesamiento, a comienzos de 2005 hablaban de 100 mil y, recientemente, de 150 mil (diario La Razn del 11 de diciembre de 2005, suplemento Ejecutivos, pginas 10-11 y peridico El Juquete Rabioso de marzo de 2006, quincena del 5-18, pgina 8). 14

El Grfico 1 ha sido extractado del trabajo de Kreidler et al. A travs de l se puede constatar que, hasta el ao 2003, el subsector agrcola del complejo oleaginoso nunca ha generado ms de 41 mil empleos directos. Con relacin al empleo generado por el subsector industrial del complejo oleaginoso, lamentablemente el autor citado no presenta una serie, sino slo una cifra puntual, sealando que en la gestin 2003 ese subsector gener cerca de 5 mil empleos directos. Aceptando que este dato es tambin el mximo registrado en toda el perodo, se puede concluir que la generacin total de empleos directos del complejo oleaginoso, hasta el ao 2003, en ningn momento ha sobrepasado los 46 mil anuales, y si lo hizo despus de ese ao, como tope tendra que haber sido proporcional al crecimiento del rea cultivada y del procesamiento, esto es, unos pocos miles y no las monumentales cifras que se vienen mencionando ltimamente. Sin embargo, teniendo como referencia la situacin de otros pases soyeros de la regin sudamericana respecto a este tema, incluso estos datos del complejo oleaginoso boliviano generan cuando menos algunas interrogantes, como se ver a continuacin. En el caso concreto de Argentina, por ejemplo, Teubal et al (2005) sostiene que la irrupcin masiva y acelerada de la SGM ha ocasionado el desplazamiento de fuerza de trabajo. En particular el uso de la soya resistente al glifosato sera un poderoso ahorrador de ese factor. A decir de este autor, estos elementos marcan el rumbo de una agricultura sin agricultores, es decir, con escasa demanda de fuerza de trabajo. Grfico 1 Generacin anual de empleo directo agrcola del complejo oleaginoso
0500010000150002000025000300003500040000450001992199319941995199619971998199920002001200 22003Total empleos anuales

Fuente: extractado de Kreidler et al (2004)

En este contexto, no resulta sorprendente encontrar que los cereales y las oleaginosas anuales pueden estar ocupando no ms del 5 por ciento de la mano de obra en el sector agropecuario de la Argentina (Aparicio (2005:207, en Teubal y Giarracca, Coordinadores), esto es, entre 45.000 y 50.000 empleos anuales. Tampoco debera sorprender enterarse que la industria aceitera (del 15 complejo oleaginoso de Argentina) presenta una alta productividad de la mano de obra y emplea en forma directa aproximadamente a 5.000 personas (Ministerio de Economa de Argentina, op cit: 7). En el caso de Brasil, Schelesinger (op cit), apelando a datos de FIBGE (1985) y Gelder et al (2005), seala que la cantidad de empleos del complejo soyero de Brasil ha disminuido de 1.694.000 personas en 1985 a 335.000 en 2004, por lo que se puede concluir que su tendencia declinante en el empleo de fuerza de trabajo es un hecho incontrastable en el

tiempo a pesar del constante crecimiento del rea cultivada. En consecuencia, es altamente probable que la magnitud ms prxima a la realidad se site en una cantidad de 335.000 a 370.000 empleos anuales en los ltimos aos. Con toda esta informacin es inevitable preguntarse si el complejo soyero boliviano tecnolgicamente es absolutamente rezagado e ineficiente o si ha logrado una competitividad particular, sobre la base de un empleo intensivo de fuerza de trabajo tanto en su subsector primario agricultor, como en su subsector industrial procesador. Una explicacin (concerniente a posibles particularidades del complejo soyero boliviano) podra ser la participacin cuantitativamente importante de los pequeos` productores. Sin embargo, si bien son mayora absoluta en cantidad, al mismo tiempo son minora absoluta en rea cultivada (apenas aportan con el 10 por ciento de la superficie total), por lo que su incidencia en el empleo no tendra que ser decisiva. As es que, considerando el contexto poltico que viene acompaando el debate nacional acerca de los beneficios (y costos) del complejo soyero en Bolivia, lo ms razonable es asumir que el gremio empresarial est tratando de demostrar la contundencia de esos beneficios en el plano social, a partir de esos datos (exagerados) de empleo, pues resultara sorprendente encontrar un tipo de competitividad basado en empleo intensivo en un mundo globalizado. 5. Las tendencias del monocultivo Estudios referidos a los otros pases sudamericanos productores de soya, dan cuenta que uno de los efectos de su expansin es la disminucin del rea cultivada de otros productos agrcolas y/o de otras actividades agropecuarias, generando las bases de una tendencia al monocultivo de la soya, con todas sus consecuencias negativas, especialmente sobre la calidad de los suelos y la oferta nacional de alimentos. Los casos ms notables parecen ser los de Paraguay y Argentina. En Bolivia no existen an denuncias abiertas o documentadas respecto a la presencia del fenmeno de reconversin productiva de algunas zonas por efecto de la ampliacin del cultivo de la soya. Sin embargo, existen indicios de que esta reconversin es un fenmeno en crecimiento, es decir, que la expansin del cultivo de soya no slo se est realizando en nuevas tierras, sino que tambin est cubriendo reas que anteriormente estuvieron con otros productos. A travs del anlisis de algunos datos estadsticos oficiales es posible por lo menos indagar su existencia. En particular se debe analizar el comportamiento de aquellos productos agrcolas que se desarrollan exclusiva o fundamentalmente en los lugares donde tambin est la soya, supuesto que es all donde se escenifica una disputa de las tierras entre la soya y los dems cultivos. 16 Cuadro 3 Santa Cruz: Superficie cultivada de productos seleccionados competitivos (en porcentajes)
Perodo Soya/total Dpto. Productos que compiten con la soya/total Dpto. Dems productos/ total Dpto. 1991-92 35,9 38,6 25,5

1992-93 33,5 44,3 22,2 1993-94 44,2 35,0 20,8 1994-95 48,0 29,6 22,4 1995-96 48,3 29,8 21,9 1996-07 47,6 28,3 24,1 1997-98 47,2 27,3 25,5 1998-99 48,3 29,9 21,8 1999-00 52,3 26,1 21,6 2000-01 48,9 25,5 25,6 2001-02 49,6 25,1 25,2 2002-03 50,0 23,0 26,9 Fuente: Elaboracin propia con base a datos de CAO

Entonces, para este objeto, se han seleccionando slo los productos que tendran plena coincidencia de cultivo con la soya en las zonas de produccin Integrada y de Expansin (trigo, el maz, el sorgo y el arroz). As es que en el Cuadro 3 se presenta las proporciones (porcentajes) del rea cultivada de soya, de los cuatro productos que compiten o disputan a la soya la tierra, y de los dems productos, respecto del total cultivado en el nivel departamental. Estas cifras muestran de manera clara el lento pero persistente proceso de especializacin en el cultivo de soya que est viviendo la agricultura del departamento de Santa Cruz, pues desde un poco ms de un tercio que representaba su cultivo en 1992, quince aos despus

pas a ser la mitad, en tanto que el conjunto de los cuatro productos que le disputan la tierra redujeron su participacin relativa casi en relacin directa al incremento de la soya, quedando el resto de los productos en el mismo nivel en el perodo considerado. Pero hay ms, aplicando estas operaciones a la superficie de las zonas Integrada y de Expansin, que es donde conviven la soya y los productos competitivos, los resultados son ms elocuentes, ya que muestran el ndice de especializacin o de monocultivo de la soya en esas zonas. A simple modo de ejemplo: en la campaa 19911992 el conjunto de los cuatro cultivos competitivos representaba el 52 por ciento del rea total cultivada en dichas zonas; en la campaa 19981999 ya era la soya la que detentaba el 62 por ciento del total cultivado, para pasar en 20022003 al 68 por ciento. En sntesis, la expansin explosiva del cultivo de la soya en Bolivia, marca una innegable tendencia hacia el monocultivo en el conjunto del sector agrcola boliviano. Si bien este fenmeno an no es tan pronunciado como en otros pases sudamericanos productores de soya, ya se trata de un fenmeno amenazante, cuyo avance de no mediar factores que contraigan las exportaciones parece ser inexorable. Este proceso afecta directa y fundamentalmente a los productos agrcolas destinados a la alimentacin de la poblacin nacional, algunos de ellos de 17 carcter bsico como el trigo y el arroz; pero no sera raro que en el futuro relativamente prximo afecte tambin a otros cultivos esenciales para la alimentacin nacional que se encuentran en otras sub-zonas (o en enclaves) dentro de las zonas soyeras, tales como las legumbres y la misma caa de azcar, acentuando la actual prdida de capacidad de autoabastecimiento del pas de los alimentos bsicos, originada en la apertura comercial. 5. Conclusiones 5.1 Queda fuera de dudas el espectacular desarrollo del complejo soyero boliviano en el relativo corto plazo de una dcada. Tampoco caben dudas acerca de la enorme contribucin privada a este desarrollo, promovida por la vigencia de las polticas de libre mercado, escenario principal del desarrollo del complejo soyero. No obstante, este logro no puede ser entendido aislado de los esfuerzos estatales que a travs de sucesivos gobiernos hizo de la marcha al oriente una causa nacional luego de la Revolucin Nacional de 1952. 5.2 La base interna de la competitividad del complejo soyero boliviano es, sin duda, el precio bajo de la tierra en comparacin con el que prevalece en los dems pases productores de la regin sudamericana, fundado en la amplia disponibilidad de este recurso en el departamento de Santa Cruz y desde la perspectiva de no pocos sectores productivos empresariales en el del Beni. A esta condicin se suman un rgimen de impuestos que tambin comparativamente es el ms bajo entre todos los pases soyeros; los bajos costos de la fuerza de trabajo y una flexibilidad institucional y normativa de facto en los aspectos que conciernen al control ambiental. Contribuyen a esta competitividad las transformaciones que adopt la CAN en 1992, las cuales han supuesto simultneamente la liberalizacin total del comercio intra-regional y la proteccin de dicho mercado frente a terceros pases, por lo que el desarrollo del complejo soyero boliviano tuvo un marco de libre mercado regional y no abiertamente internacional. Sin embargo, al menos parte de esta competitividad debe ser catalogada de espuria porque se base en la aplicacin de una lgica extractivista, esto es, en un aprovechamiento intensivo y bajo el rgimen de monocultivo de la tierra (hasta agotarla) para luego

abandonarla y acceder a otra, y as sucesivamente, con todas sus consecuencias de depredacin de este recurso. 5.3 La extranjerizacin del complejo soyero boliviano es un hecho innegable. An aceptando que los productores japoneses y menonita no deben ser considerados extranjeros, por su establecimiento antiguo en el pas, queda sin discusin la creciente presencia de otros productores y consorcios extranjeros en el cultivo, en el procesamiento y en la exportacin de la soya y de sus subproductos. Con las tendencias actuales, incluso en el corto plazo estos productores (particularmente de origen brasileo) pueden pasar a detentar la mayor parte del rea cultivada de la soya en el pas. Pero adems, esa extranjerizacin est estrechamente asociada a otros fenmenos. As, desde el punto de vista poltico y social el fenmeno ms importante es el de la concentracin del acceso a la tierra que conlleva ese proceso. Si bien este fenmeno es comn a todos los pases sudamericanos productores de soya, la diferencia en el caso de Bolivia (y de Paraguay) es que se lleva a cabo con el protagonismo de productores extranjeros. . 18 Desde el punto de vista productivo, alimentario y ambiental, la consecuencia ms importante de la extranjerizacin del cultivo de la soya en Bolivia es el monocultivo, ya que los productores extranjeros detentan la superficie mayor de cultivo, aunque ciertamente no se lo puede atribuir exclusivamente a ellos. El monocultivo se expresa en una especializacin productiva bsicamente en funcin estricta del logro de beneficios econmicos para los productores en el plazo ms breve posible, ajeno a la consideracin de cualquier otro factor y menos a sus consecuencias; por tanto, no repara en el desplazamiento de otros productos esenciales para la seguridad alimentaria del pas ni en sus severas consecuencias ambientales. Desde el punto de vista econmico el fenmeno ms importante que conlleva la extranjerizacin es la dependencia respecto de la inversin extranjera, con los riesgos de volatilidad que ya ha manifestado en ocasin de la profunda crisis que vivi el complejo soyero a fines de la dcada anterior, y con los costos en materia de expatriacin de las utilidades que genera la actividad en condiciones muy favorables para los productores extranjeros. 5.4 Los pequeos` productores cuantitativamente son muy importantes en el complejo soyero boliviano, y ste tambin es un rasgo que comparte con los dems pases sudamericanos. Sin embargo, su cantidad no tiende a la disminucin como en el resto de pases productores de la regin; al contrario, es probable incluso que se vaya incrementando en los prximos aos, si es que determinadas polticas comerciales no se modifican, ya que han contribuido a desincentivar la produccin tradicional campesina en las zonas de produccin de la soya al permitir el indiscriminado ingreso de productos competitivos de su produccin, generando de esta manera las condiciones para un trnsito al cultivo del grano. No obstante, el estrato de los pequeos` productores tiene una importancia menor en la superficie cultivada y en la produccin misma. Es ms, su participacin en los beneficios globales del subsector agrcola del complejo soyero incluso es proporcionalmente menor a su participacin en la superficie cultivada. De ah que el pequeo` productor comn no es especializado en la produccin de soya en el sentido de dedicar todo su predio a ese cultivo, esto es, no vive de la soya y debe buscar ingresos complementarios con la venta de su fuerza de trabajo, incluso eventualmente para los medianos` y grandes` productores, adems de mantener algunos cultivos tradicionales.

5.5 Los indudables beneficios econmicos que genera el complejo soyero para sus actores tienen un patrn de distribucin regresivo. Por lo menos en lo que concierne al subsector agrcola, donde concurren la mayor parte de los actores, la distribucin de los beneficios tiende a la concentracin en muy pocos productores (fundamentalmente los grandes` que a su vez son casi exclusivamente extranjeros) y donde obviamente los pequeos` (los ms numerosos) son los menos favorecidos. Pero en el plano social los beneficios tampoco son mejor distribuidos, debido a la lgica extractivista que prevalece en el accionar del complejo soyero. El empleo directo que genera el complejo soyero cuantitativamente es mucho menos de lo que usualmente difunden sus dirigentes y portavoces en los ltimos aos; la misma informacin oficial de los productores soyeros corrobora esta conviccin. Y la mayor parte de este empleo lo 19 genera el estrato de los pequeos` productores, precisamente por su gran cantidad y por el uso intensivo de fuerza de trabajo que caracteriza a este tipo de unidades productivas. 5.6 El escenario internacional en el que se desenvuelve el complejo soyero boliviano es altamente favorable en la medida en que las concesiones arancelarias vigentes en el mercado de la CAN se mantengan, a pesar de los resquebrajamientos que algunos pases de este bloque (incluyendo Bolivia) han causado a este acuerdo a travs de la aprobacin de concesiones a terceros pases. No obstante, las perspectivas de mantenimiento de esas condiciones son remotas, pues al margen de las amenazas ciertas que suponen las negociaciones avanzadas del denominado TLC Andino y de las que muy probablemente tambin se reanudarn entre la CAN y el Mercosur, existe una serie de acuerdos comerciales de diversa amplitud y profundidad liberalizadora entre los pases miembros de la ALADI y de otros esquemas comerciales. Estos acuerdos prevn calendarios de liberalizacin plena y para un universo amplio de productos que involucran a los pases de la CAN y a los grandes pases productores soyeros de la regin, por lo que las perspectivas de una liberalizacin comercial en un relativo corto plazo, que elimine las actuales ventajas arancelarias que aprovecha el complejo soyero boliviano, parecen ser inminentes. 6. Algunas recomendaciones - No es posible que el complejo soyero boliviano sea desmantelado ni mucho menos, pues de todos modos supone una dinmica econmica que involucra a toda una regin. Identificar sus debilidades y sus impactos negativos para acometer semejante intencin sencillamente es improcedente. En cambio, es posible intentar que su futuro desarrollo se enmarque al menos en criterios de sostenibilidad ambiental, ajustando los respectivos controles para evitar el extractivismo y el monocultivo. En esta lnea tambin correspondera que el gobierno promueva de manera ms activa (incluso con incentivos y/o normas) el retorno a la prctica de la rotacin entre la soya y el trigo, modelo que fue promovido inicialmente, en los albores del boom soyero. Un modelo de estas caractersticas evidentemente reducira las ganancias de los productores, pero podra contribuir, no slo a superar las prcticas insostenibles de la actualidad, sino tambin a la superacin de una situacin estructural de dependencia de Bolivia respecto del trigo importado. - Es necesario y posible restringir el fenmeno de la concentracin de la tierra (especialmente en el sector de productores extranjeros), como mecanismo de democratizacin de la distribucin del excedente que genera la actividad. - El fenmeno de la extranjerizacin del complejo soyero, especialmente en su segmento de la produccin del grano, conlleva un evidente riesgo poltico para el pas y una sangra

de los excedentes que genera la actividad. En consecuencia, se hace necesario que el pas apruebe normativas, al menos, de preservacin de la soberana nacional y de una mayor contribucin impositiva de ese estrato de productores, supuesto que en el momento actual son tratados como cualquier productor nacional, sin mayor control respecto a la repatriacin de utilidades. - Sabiendo que la incursin de los pequeos productores en la produccin de soya ha estado inducida por las consecuencias de las polticas de liberalizacin comercial y del acuerdo con el 20 MERCOSUR (que han afectado drsticamente su tradicional produccin de alimentos), corresponde que el gobierno revise estas polticas y este acuerdo para que estos productores retornen a esa produccin tradicional, levantando las presiones que actualmente ejercen sobre sus tierras para ser competitivos. - Siendo que la globalizacin y la liberalizacin obliga a una competencia encarnizada de los pases productores de soya sudamericanos, tratando cada uno de ofrecer el mximo de facilidades a la inversin privada, las consecuencias sociales, ambientales, econmicas y polticas de esta disputa en ltima instancia, se constituyen en pasivos de los pases, mientras que los rditos son para el sector privado, especialmente las transnacionales. Ante esta situacin, no deba ser imposible legalmente (y menos polticamente) la conformacin de un bloque productor de pases (intergubernamental) para la armonizacin de las polticas y estndares mnimos necesarios de orden ambiental, laboral y social, a ser cumplidos necesariamente por el sector privado de los complejos soyeros de estos pases. Es ms, siendo que es la regin la que aporta con los mayores volmenes de aporte al mercado internacional, en perspectiva, no sera imposible pensar en establecer mecanismos que les permitan incidir en los precios internacionales del grano. Desde ya, la aprobacin de una normativa regional dirigida a controlar la difusin de la soya transgnica, resulta de urgente necesidad. Asimismo, el ltimo remesn causado por el fenmeno de los agro-combustibles deba ser motivo de un debate y acuerdos de ese orden (regional). - Sobre la base de los acuerdos sugeridos en el punto anterior, es posible pensar en otros acuerdos especficos en cada pas (particularmente en Bolivia) entre el gobierno y los agroempresarios de la soya para que se definan planes concertados de produccin que garantice la provisin de alimentos para la poblacin nacional, pero que al mismo tiempo no desincentive la produccin sostenible de soya a cargo de ese sector, pues es evidente que la provisin de alimentos para el mercado nacional no puede ni es posible que slo sea una atribucin de la agricultura familiar. 21 Bibliografa ALADI 2002 Convergencia Gradual de los Programas de Liberacin de los Distintos Acuerdos de Libre Comercio (ALADI/SEC/Estudio 129) Aparicio, Susana 2005, Trabajos y Trabajadores en el Sector Agropecuario de la Argentina en Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (Coordinadores) El campo argentino en la encrucijada, Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad (Buenos Aires: Alianza) Arano, Lorgio y Rodriguez, Gary 2003 Anlisis del Comercio Exterior de Bolivia y Aprovechamiento de Acuerdos Preferenciales (Santa Cruz: IBCE) Arrieta, Mario et al 1990 Agricultura en Santa Cruz: de la Encomienda colonial a la empresa modernizada (1559-1985) (La Paz: ILDIS)

Bocchetto, Marcela 2005 Caractersticas, transformaciones y sustentabilidad de la expansin de la soja en el MERCOSUR (www.rlc.fao.org) Boy, Adolfo 2005 Cambios productivos y sus repercusiones en el nivel agronmico, en Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (Coordinadores) El campo argentino en la encrucijada, Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad (Buenos Aires: Alianza) CAO (Cmara Agropecuaria del Oriente) 1995 a 2003 Nmeros de Nuestra Tierra (Santa Cruz) CIPCA, CORDECRUZ, SACOA 1992 Diagnstico Socioeconmico de la Colonia San Julin (Santa Cruz) De Campo La frontera menos pensada (www.aacrea.org.ar) Fogel, Ramn y Riquelme, Miguel 2005 (Compiladores) Enclave Sojero, merma de soberana y pobreza (Asuncin: CERI) INE 2004 Anuario Estadstico 2004 (versin digital) INEPNUD 2005 Bolivia, Atlas Estadstico de Municipios (La Paz: INE) Kreidler, Alfonos et al 2004 La Soya Boliviana Hacia el Mercado Libre en las Amricas (La Paz: USAID/Bolivia, Economic Opportunities Office) Lapitz, Roco et al 2004 Soja y Carne en el MERCOSUR, Comercio, ambiente y desarrollo agropecuario (Montevideo: Editorial Coscoroba) Ministerio de Economa, Secretara de Hacienda, Repblica de Argentina 2002 Sector 22 23 Oleaginoso, Soja Girasol (Argentina) Montenegro, Diego y Guzmn, Alvaro Inversin y Productividad en el Sector AgrcolaAgroindustrial Boliviano en Jemio, Luis y Antelo, Eduardo (Editores) Quince Aos de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus impactos sobre Inversin, Crecimiento y Equidad (La Paz: CEPAL-UCB/IISEC). Mller y Asociados 19852004 Estadsticas Socioeconmicas (La Paz) Pacheco, Pablo 1996 Estilos de desarrollo, deforestacin y degradacin de los bosques en las tierras bajas de Bolivia (La Paz: CIFOR/CEDLA/TIERRA) Prez, Mamerto 2004 El ltimo Captulo?, Posibles impactos del ALCA en las comunidades campesinas e indgenas de Bolivia (La Paz: CEDLA) Schlesinger, Sergio 2006 O gro que cresceu demais, A soja e seus impactos sobre a sociedade e o meio ambiente (Brasil: FASE) Teubal, Miguel et al 2005 Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema alimentario, en Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (Coordinadores) El campo argentino en la encrucijada, Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad (Buenos Aires: Alianza) Urioste, Miguel El monocultivo de la soya en el municipio de Pailn en Urioste, Miguel y Pacheco, Diego Las Tierras Bajas de Bolivia a Fines del Siglo XX (La Paz: PIEB) Vilar, Roberto y Kupfer, Brbara 1995 Cambios en la agricultura comercial de Santa Cruz en el perodo de ajuste estructural. (La Paz: CEDLA, borrador no publicado) Zommers, Annelies El mercado rural de la tierra en Santa Cruz en Urioste, Miguel y Pacheco, Diego Las Tierras Bajas de Bolivia a Fines del Siglo XX (La Paz: PIEB)

Documentos de Trabajo
Proyecto Andino de Competitividad
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El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal y Diego Montenegro Septiembre, 2001

Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas. INCAE.

El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal y Diego Montenegro Resumen Ejecutivo Escrito por Diego Montenegro Investigador local del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS en Bolivia y por Kryssia Madrigal, investigador del CLACDS para el Proyecto Andino de Competitividad, bajo la supervisin del profesor Esteban R. Brenes, Director del Proyecto de Agrotecnologa en Bolivia. Este trabajo busca estimular la reflexin sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de polticas pblicas, proyectos de inversin regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o polticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretacin de su contenido, ni de buenas o malas prcticas administrativas, gerenciales o de gestin pblica. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusin y anlisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la regin andina. El contenido es responsabilidad, bajo los trminos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Julio, 2001. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d

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NDICE
I. INTRODUCCIN.................................................................................................................................. 5 II. DIAGNSTICO DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA................................................................ 6 1. CONTEXTO ......................................................................................................................................... 6 2. IMPORTANCIA DEL PRODUCTO EN EL PAS .............................................................................................. 9 2.1. Participacin de la soya en las exportaciones bolivianas ......................................................... 9 2.2. La industria de la soya y el Departamento de Santa Cruz........................................................ 9 3. IMPORTANCIA DEL PRODUCTO EN EL MUNDO Y EN LA COMUNIDAD ANDINA ............................................ 11 3.1. Principales productores y exportadores en el mundo ............................................................. 11 3.2. La demanda mundial de la soya.............................................................................................. 13 3.3. Comportamiento de los precios internacionales ..................................................................... 13 3.4. El mercado de la soya en la comunidad andina...................................................................... 15 4. CARACTERIZACIN DEL CLUSTER BOLIVIANO DE LA SOYA ..................................................................... 19 4.1. Descripcin sinttica del cluster .............................................................................................. 19 4.2. La cadena principal del cluster ................................................................................................ 23 4.3. Empresas y organizaciones de apoyo .................................................................................... 31 4.4. La industria de soya para consumo local ................................................................................ 38 5. MARCO REGULATORIO DEL CLUSTER................................................................................................... 39 5.1. Sostenibilidad y competitividad ............................................................................................... 39 5.2. Integracin comercial y globalizacin...................................................................................... 40 5.3. El SAFP Sistema Andino de Franjas de Precios.................................................................. 41 5.4. Los acuerdos bilaterales: La perforacin a las preferencias arancelarias .............................. 43 5.5. Medidas unilaterales que distorsionan el comercio: Fragilidad de las reglas del juego ......... 43 5.6. Globalizacin: Tendencia a la desaparicin de las preferencias arancelarias ....................... 44 5.7. El Protocolo de Cartagena y las decisiones andinas sobre bioseguridad .............................. 46 5.8. Subsidios agrcolas ................................................................................................................. 46 III. ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA........................... 47 1. ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS...................................................................................................... 47 1.1. Factores de produccin ........................................................................................................... 47 1.2. Estrategia, estructura y rivalidad. ............................................................................................ 48 1.3. Industrias relacionadas y de apoyo......................................................................................... 49 1.4. Condiciones de la demanda. ................................................................................................... 50 2. ANLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS.......................................................................................... 52 2.1. Segmento de commodities ...................................................................................................... 52 2.2. Segmento de nuevos usos y productos con valor agregado .................................................. 54 2.3. Segmento de productos naturales........................................................................................... 55 IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SOYA ........... 56 1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................. 56 2. METODOLOGA DEL TALLER DE TRABAJO DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA.......................................... 56

3. TALLER NO.1: TEMAS PRIORITARIOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA .................................................................................................................................................... 57 3.1. Prioridades temticas por rea................................................................................................ 57 3.2. Definicin de temas prioritarios ............................................................................................... 59 4. TALLER NO.2: DEFINICIN DE LAS ACCIONES CONCRETAS PARA LOS TEMAS PRIORITARIOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE SOYA..........................................................................

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4.1. Tema No.1: Infraestructura, transporte y logstica .................................................................. 60 4.2. Tema No.2: Desarrollo de productos derivados de soya ........................................................ 61 El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.3. Tema No.3: Acceso a crdito .................................................................................................. 62 4.4. Tema No.4: Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa agrcola ........................ 63 4.5. Tema No.5: Gobierno debe dar prioridad al cluster de Soya.................................................. 64 4.6. Tema No.6: Gobierno debe proveer seguridad jurdica y empresarial ................................... 64 4.7. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas .. 64
5. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 66

V. ANEXOS
A. El debate mundial sobre la soya transgnica...............................................................68 B. Informacin diversa sobre la produccin de soya en el Dpto Santa Cruz....................72 C. Santa Cruz: Capacidad estacional de almacenaje en 1998........................................75 D. Entidades gremiales de produccin agropecuaria en Santa Cruz...............................78 E. Santa Cruz: Empresas proveedoras de Insumos y Maquinaria Agrcola.....................79 VI.BIBLIOGRAFA.................................................................................................................. ....80 El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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I. INTRODUCCIN
El Programa Andino de Competitividad ha sido patrocinado por la Corporacin Andina de Fomento (CAF), y ejecutado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS-INCAE) y el Centro de Investigacin y Desarrollo de la Universidad de Harvard (CID-Harvard). Comprende varios proyectos que se realizan en los pases de la Regin Andina en tres reas especficas: macroeconoma, microeconoma y desarrollo sostenible. El Proyecto de Agrotecnologa es uno de varios esfuerzos enmarcados bajo el componente de competitividad microeconmica del Proyecto Andino de Competitividad. El Dr. Alberto Trejos, director del CLACDS, estuvo a cargo de la supervisin general del proyecto. El Dr. Arturo Condo, de INCAE, coordin los esfuerzos de los participantes en el proyecto, proporcionando la gua acadmica necesaria para realizar la investigacin y coordinar los procesos participativos de cada proyecto. Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en estrecha colaboracin

con el profesor Michael Porter, de Harvard Business School, quien provey la gua necesaria para asegurar el rigor acadmico de cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de Georgetown University y antes profesor de Harvard Business School, se desempe como consejero del proyecto. Este proyecto se ha ejecutado en tres de los pases Andinos: Bolivia, Per y Ecuador. Tiene el objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional de las industrias agropecuarias de esos pases mediante la promocin de procesos de aumento sistemtico de la productividad y de la creacin de valor. En Bolivia, el Proyecto de Agrotecnologa tiene dos subproyectos, los cuales estn orientados a promover la competitividad de las agroindustrias de la quinua y de la soya. Ambas industrias son representativas de la dualidad estructural del sector agropecuario de Bolivia. La agroindustria de la soya es el centro del principal cluster agroindustrial del pas. Contribuye con ms del 27% del valor total de las exportaciones anuales de Bolivia, involucra a ms de 17 mil productores y cubre ms del 30% de la superficie cultivada del pas. En esta actividad se han hecho cuantiosas inversiones en habilitacin de tierras agrcolas, maquinaria y equipos para la produccin primaria, el procesamiento industrial y la exportacin. En contraste, la agroindustria boliviana de la quinua tiene una participacin pequea en la produccin boliviana, y su actividad ms caracterstica es la agricultura de subsistencia en comunidades campesinas pobres de la zona del Altiplano. A pesar de que el peso relativo de la produccin de quinua apenas alcanza el 2.2% del PIB agrcola de Bolivia, se le ha escogido debido a la trascendencia que puede tener el impulso de la competitividad de esta actividad para el desarrollo rural en el Altiplano boliviano. En este informe se exponen los principales resultados del subproyecto de soya. En el desarrollo de este subproyecto, ha habido dos fases bien delimitadas. La primera fue la fase de investigacin y anlisis, que incluy una investigacin bsica sobre la situacin de la industria, una caracterizacin del cluster de la soya, y un anlisis de los factores que favorecen u El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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obstaculizan la competitividad del cluster. Tanto la investigacin como el anlisis fueron realizados dentro del modelo conceptual que Michael Porter y sus colaboradores construyeron en la Universidad de Harvard (Porter, 1990). 1

En la segunda fase del subproyecto se llev a cabo un taller de trabajo en el que participaron 40 representantes de instituciones pblicas y organizaciones de productores que de distintas maneras estn vinculados con el cluster. Durante este taller, y mediante una metodologa de trabajo en grupos, se validaron los resultados de la investigacin, se definieron los temas prioritarios para el desarrollo de la industria, y a partir de un consenso se defini una agenda de trabajo con acciones, plazos y responsables. Durante la ejecucin del subproyecto se form un comit consultivo formado por lderes de la industria. Este comit asesor a los investigadores durante el proceso de anlisis y ha asumido el compromiso de apoyar el proceso de puesta en prctica de las acciones definidas en el taller de trabajo. Hechas las explicaciones generales sobre el marco en el cual se ha desarrollado el subproyecto de soya en Bolivia, pasamos a referirnos a la estructura de este documento. De las cuatro secciones que siguen a continuacin, la primera est dedicada al diagnstico de la competitividad del cluster de soya en Bolivia. La seccin siguiente contiene el anlisis de los determinantes de la competitividad de ese cluster y una definicin de temas prioritarios surgidos de ese anlisis. Posteriormente se expone un conjunto de recomendaciones para el desarrollo estratgico del cluster de la soya, las cuales surgieron del taller de trabajo anteriormente mencionado. Finalmente, se incluyen las conclusiones generales.

II. DIAGNSTICO DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA

1. Contexto
A principios del siglo XXI, se puede constatar que los pases de la subregin andina, an despus de haberse realizado profundas y costosas reformas para estabilidad sus economas, se han quedado relegados econmicamente en comparacin con otros pases de tamao similar. A mediados de los aos sesentas, los pases andinos reflejaron un PIB per capita similar al de los pases del Asia Oriental. Tres dcadas ms tarde, constatamos que el PIB per capita de estos pases no alcanza a la mitad del de los asiticos. Una de las razones fundamentales que explican el rezago productivo y econmico de los pases del grupo andino reside en la predominancia de una forma de competir en los mercados internacionales que se basa ms en el uso poco sofisticado de recursos humanos y naturales baratos y abundantes. En el caso de Bolivia, es especialmente claro que los proyectos de desarrollo econmico basados en la explotacin de riquezas naturales, han sido incapaces de elevar el nivel de progreso y bienestar de la poblacin nacional. Ha sido claro hasta ahora que para provocar un salto en el nivel de desarrollo econmico, no basta encontrar un nuevo sector
1 Porter,

Michael. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990.

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exportador de materias primas basadas en recursos naturales no renovables, como ha ocurrido con el estao en el pasado, y como se intenta actualmente con el gas natural. Ese enfoque no logr superar la barrera de los 1,300 millones dlares en exportaciones anuales en la ltima dcada. Mientras ese estilo de desarrollo persista, el pas no podr aspirar a un mayor nivel de bienestar. Es de sobra claro que existe una clara relacin entre el volumen y la calidad de las exportaciones de un pas y el nivel de vida de sus habitantes. Al no haber logrado transitar hacia actividades econmicas ms productivas y con mayor valor agregado, Bolivia no ha logrado alcanzar incrementos significativos en los niveles de vida desde el ao 1985. El proyecto de agrotecnologa de la CAF est motivado en la conviccin de que los pases andinos deben profundizar su avance hacia formas de competir internacionalmente que estn basadas en un uso cada vez ms productivo y sofisticado de los recursos humanos y naturales, con base en el uso de factores productivos ms especializados, en mayores niveles de inversin, y en la aplicacin sistemtica del conocimiento cientfico y tecnolgico en la actividad productiva. Precisamente, al seleccionar el cluster de la soya dentro del proyecto de agrotecnologa en Bolivia, se busca contribuir a impulsar el desarrollo de ese cluster por la va de la competitividad basada en productividad y tecnologa. Las condiciones especficas en las que se ha desarrollado la economa de la soya en Bolivia ofrecen oportunidades valiosas para avanzar en ese sentido. A partir del debilitamiento del modelo minero-exportador, el gobierno empez a buscar opciones de diversificacin econmica y de redistribucin geogrfica de la poblacin boliviana. Uno de los focos de actividad econmica ms exitosos en esa reorientacin productiva ha surgido en el Departamento de Santa Cruz durante las ltimas dcadas. Se inici en la dcada de los sesentas como un proceso aislado de colonizacin agrcola conocido como la marcha hacia el oriente. Y fue hasta mediados de los ochentas, tras la publicacin del estudio Y despus del estao y el gas natural, que?2, cuando se crearon las bases para el impulso de uno de los ms ambiciosos proyectos de desarrollo econmico en la historia de Bolivia. Ese proyecto, denominado Proyecto de Desarrollo de las Tierras Bajas del Este y conocido como Proyecto Lowlands, fue financiado por el Banco Mundial. Se asignaron recursos para

habilitar una nueva frontera agrcola localizada al este del Ro Grande, en los llanos orientales del Departamento de Santa Cruz. A travs de la ejecucin de sus diferentes componentes, se crearon las bases tecnolgicas y de infraestructura rural para el surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo agroexportador. Ese proyecto, an con sus falencias y errores, fue uno de los pocos esfuerzos integrales que involucraron al sector pblico y al privado para diversificar la base productiva y exportadora del pas, a partir del sector agropecuario. Los impactos registrados del Proyecto Lowlands dejan importantes enseanzas a considerar en la proyeccin de nuevas estrategias y acciones. Los pases andinos vienen encarando profundas reformas estructurales con el objetivo de lograr mayor estabilidad econmica y generar las bases para un desarrollo econmico sostenible. Si bien en el caso boliviano se destaca el hecho de haber logrado controlar la hiperinflacin registrada hasta mediados del ao 1985, su economa no ha logrado reactivarse para generar
2 Morawetz,

David. After Tin and Natural Gas, What?. Consultant to the World Bank, 1986.

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mayores niveles de inversiones que permitan diversificar su base productiva y mejorar el desempeo de sus exportaciones. Del anlisis de la estructura y composicin del PIB nacional para el perodo 1985-2000, se concluye que fueron pocos los sectores econmicos que exhibieron desempeos por encima de la tasa promedio de la economa. Dentro de esos rubros, cabe destacar al sector de la manufactura, el sector de alimentos y bebidas y el grupo de productos agrcolas industriales, entre los que destaca el rubro de la soya, concentrado primordialmente en el departamento de Santa Cruz. La caracterstica predominante del sector agrcola comercial del oriente boliviano, sin embargo, refleja un marcado nfasis en la produccin y comercializacin de materias primas, desenmascarando de manera muy elocuente sus debilidades y sealando, al mismo tiempo, sus grandes potencialidades. El departamento de Santa Cruz cuenta con un complejo entramado de empresas y un marco de representacin institucional de su sector productivo, que es ms consolidado y compacto que las redes de servicios de apoyo a la produccin de otras zonas productivas del pas. Si bien este marco institucional no ha sido debidamente explotado, tiene un claro potencial a ser aprovechado, mediante una mayor especializacin y eficiencia en los servicios de intermediacin financiera, de investigacin agrcola, de transporte y de provisin de insumos y maquinaria.

La produccin primaria de soya tiene costos de produccin que estn por debajo de pases como Brasil y tiene niveles de productividad por hectrea comparables con los de otros pases de productores de Amrica del Sur aunque inferiores al promedio mundial y a los de los principales productores mundiales. La industria aceitera tiene una capacidad instalada significativa de molienda que representa el 5% de la del Brasil o la de Argentina; sus costos de trituracin no son de los ms bajos internacionalmente; en comparacin con los de las plantas argentinas, son el doble de estos. Las notorias deficiencias en infraestructura de transporte se reflejan en costos de exportacin que para Brasil, Argentina o los EE.UU se encuentran en torno a los $35/TM, mientras que para Bolivia superan los $US100 por tonelada. Hay que decir, entonces, que a la par del auge tan notable de la agroindustria de la soya de Bolivia, persisten en ella serias fisuras en su competitividad internacional que se expresan en que los costos de sus exportaciones son mayores que los de las industrias de otros pases con las que compite. Hasta ahora, ha sido el acceso preferencial de Bolivia a los mercados de la subregin andina --reforzado por los derechos arancelarios correctivos que aplican los pases andinos a la oferta de los pases fuera de la regin andina-- lo que ha permitido que la industria boliviana de la soya compense sus altos costos de exportacin. Hacia el futuro, es preciso aplicar una estrategia que permita ensanchar las ventajas y reducir las desventajas de esta industria en la competencia internacional. La estrategia empleada hasta la fecha por el gobierno y los dirigentes de la industria boliviana de la soya ha estado dirigida a comercializar commodities de soya. Pero adems, en lderes empresariales de esta industria y en autoridades del gobierno, hay una creciente conciencia de que esta actividad debe profundizar la produccin y venta de derivados de soya con mayores valores agregados, con precios y calidades competitivos internacionalmente. Esta es la mejor va para otorgarle sostenibilidad en el largo plazo al desarrollo de esta agroindustria y para aumentar su contribucin al progreso y el bienestar de Bolivia. El subproyecto de soya de la CAF busca identificar e impulsar las mejores opciones estratgicas para lograr ese cometido. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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2. Importancia del producto en el pas

2.1. Participacin de la soya en las exportaciones bolivianas La participacin de la soya y sus derivados en el total de las exportaciones bolivianas en el ao

2000 ha sido de 27%, el segundo en importancia despus de la minera (34%), tal como se ilustra en el grfico 1. Grfico 1 Bolivia Composicin de las exportaciones nacionales (2000)
OTROS 15,21% HIDROCARBUROS 14,24% JOYERIA C/ORO MADERAS 3,67% 2,21% CASTAA 2,64% ALGODN 0,77% MINERALES 34,07% COMPLEJO OLEAGINOSO 27,18%

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

2.2. La industria de la soya y el Departamento de Santa Cruz El Departamento de Santa Cruz produce el 97 % de la soya que se produce en Bolivia. Es evidente que el futuro de esta agroindustria depende en gran medida de qu tan favorable sea el entorno competitivo en ese departamento. En esta seccin, se expone sobre la importancia de Santa Cruz en la economa boliviana y sobre la importancia de la soya en la economa del departamento. Santa Cruz es el departamento que ms aporta al PIB nacional: un 29% del total. El complejo agrcola-agroindustrial es la base de la economa de este departamento, puesto que en los ltimos aos ha llegado a representar cerca del 30% del PIB departamental. Del total nacional, el 31% del valor de los productos agrcolas no industriales y el 94% del valor de los productos agrcolas industriales, se generan en Santa Cruz. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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La participacin de las exportaciones de Santa Cruz sobre las exportaciones globales de Bolivia fue de 15% en 1990. Su mayor participacin se alcanz en 1997, cuando alcanz un 29%. Mientras las exportaciones totales del pas crecieron 32% en la dcada de los noventas, las exportaciones de Santa Cruz crecieron 143%, lideradas por las oleaginosas y sus derivados. El complejo oleaginoso represent el 3% de las exportaciones totales del pas en 1990, para luego pasar a participar con el 27.18% en el ao 2000; es decir un crecimiento de casi diez veces a lo largo de la dcada, tal como se observa en el cuadro 1. Cuadro 1

Evolucin de exportaciones totales, no tradicionales de Santa Cruz y de oleaginosas y derivados, 1990 2000 (Millones de US$) CONCEPTO 1990 1999 2000 Variacin 90-2000 Exportaciones totales de Bolivia 895,3 1.121,6 1.316,4 32%
Exportaciones no tradicionales de Santa Cruz (excepto soya y sus derivados)

136,7 328,2 320,7 134%

Exportaciones del complejo oleaginoso de Santa Cruz

27,0 227,8 337,9 1.151%

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del Instituto Nacional de Estadstica Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

El grfico 2 incluye series de datos sobre produccin y exportacin de soya en el Departamento de Santa Cruz. Los datos de exportaciones estn separados segn los tres principales productos: la soya en grano, los aceites crudo y refinado; y la torta y harina de soya. Se puede notar las tendencias al aumento de la produccin y las exportaciones son muy pronunciadas. La produccin creci casi 5 veces entre el ao 1990 y 2000. En cuanto a las curvas de las exportaciones de los tres tipos de productos mostrados en el grfico, se nota a) que las exportaciones de torta y harina han crecido con un ritmo creciente (con excepcin de una reduccin puntual en el valor exportado en 1997), b) que las de aceite continan creciendo a un ritmo menor que el de la torta y la harina, pero siempre en ascenso, y c) que las exportaciones de soya en grano han tendido a decrecer a partir de 1996. Estos cambios en la composicin de las exportaciones de soya y sus derivados parecen mostrar que ha habido un aumento relativo de la exportacin de productos procesados con respecto a las del producto sin procesar; es decir, que el valor agregado ha estado aumentado. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 2 Santa Cruz Evolucin de produccin y exportaciones del sector oleaginoso

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 Exportaciones (Millones de US$ 0,0 200,0

400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0 Produccin (Miles de TM)

PRODUCCION 287,0 234,8 392,0 308,7 513,4 735,3 809,5 895,3 1.008,0 1.100,5 959,7 1.160,7 TORTA Y HARINA 29,8 8,2 14,7 19,7 28,6 29,3 53,1 67,2 101,0 94,1 110,8 182,0 SOYA EN GRANO 20,5 13,9 23,3 17,6 17,6 43,7 41,1 64,9 58,2 47,3 39,9 46,5 ACEITE 2,7 4,8 5,5 3,1 7,0 15,1 28,9 34,4 44,4 61,5 64,9 94,8 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

El Departamento de Santa Cruz an posee un gran potencial por aprovechar para la expansin de la produccin e industrializacin de la soya. Tiene alrededor de cuatro millones de hectreas de suelos con potencial de uso agrcola (12% de la superficie del departamento), de los cuales cerca de dos millones de hectreas son suelos arables que pueden ser utilizados en forma sostenible para la produccin agrcola en general y soyera en particular. En el departamento hay cultivadas actualmente alrededor de 850,000 ha, de las cuales unas 500,000 ha son sembradas con soya de verano y 120,000 ha con soya de invierno. Otros cultivos que se encuentran en Santa Cruz son maz, algodn, caa de azcar, girasol, trigo y sorgo.

3. Importancia del producto en el mundo y en la Comunidad Andina

3.1. Principales productores y exportadores en el mundo La agroindustria de la soya es una de las ms importantes en el comercio mundial. La expansin de las siembras en diferentes zonas agrcolas del mundo refleja esa importancia. Se estima que en el ao 2001 habr una cosecha rcord que superar los 170 millones de toneladas. El aumento de la produccin ha sido impulsado por la disponibilidad de nuevos paquetes tecnolgicos que aprovechan los avances en biotecnologa y que buscan bajar los costos de produccin e incrementar los rendimientos agrcolas, y tambin por los programas de El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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apoyo directo, los subsidios a la produccin agrcola, y la creciente demanda de soya originada en los pases asiticos y europeos. La produccin mundial de soya est concentrada en pocos pases. A la par de la creciente produccin de soya se despliega la de otros productos que son sustitutos como materia prima para la fabricacin de aceites comestibles, como el girasol, la colza y la palma africana. Los principales pases productores y exportadores de soya en el mbito mundial son Estados Unidos, Brasil y Argentina que constituyen aproximadamente el 80% de la oferta mundial. Los siguen pases como China, India, Paraguay, Canad, Indonesia y Bolivia, este ltimo con

menos del 1% de la produccin mundial. Vase el cuadro 2, que contiene informacin sobre produccin de soya por pas en tres perodos. Cuadro 2 Produccin Mundial de Soya (En millones de TM) Pas 97/98 Participacin 98/99 Participacin 99/00(e) Participacin E.U.A. 74,59 47.97% 72,22 46.04% 75,37 47,24% Amrica del Sur 50,37 32.39% 54,46 34.72% 55,95 35.06% - Argentina 15,15 9.74% 19,5 12.43% 19,44 12.18% - Brasil 31,3 20.13% 30,9 19.70% 32,68 20.48% - Paraguay 2,85 1.83% 3,3 2.10% 2,75 1.72% - Bolivia 1,07 0.68% 0,76 0,48% 1,08 0.67% Canad 2,73 1.75% 2,76 1.75% 2,7 1.69% UE 1,58 1.01% 1,2 0,76% 1,2 0.75% Ex URSS 0,34 0.21% 0,38 0,24% 0,3 0,18% China 15,15 9.74% 14,24 9.07% 15,4 9.65% India 6,94 4.46% 6,6 4.20% 5,4 3,38% Indonesia 1,3 0.83% 1,38 0,87% 1,19 0,74% Otros 2,47 1.58% 3,59 2.28% 2,03 1,27% TOTAL 155,47 100,00% 156,83 100,00% 159.54 100,00% Fuente: FAO Food and Agriculture Organization / Naciones Unidas. Elaboracin: Propia. El rendimiento promedio mundial en el cultivo de soya es de aproximadamente 239 TM/ha. El pas con el mayor rendimiento registrado es Suiza, con 400 TM/ha. Los principales productores mundiales Estados Unidos, Brasil y Argentina registran rendimientos promedio que oscilan entre 256 TM/ha y 266 TM/ha. Bolivia presente un rendimiento 25% menor que el promedio mundial, de 191 TM/ha. Los principales exportadores de soya en el mundo son tambin los principales productores: Estados Unidos, con un 53% de las exportaciones; Brasil con un 26% y Argentina con un 12%. Entre los tres concentran ms del 90% de las exportaciones mundiales. En el Cuadro se observa la participacin de los pases exportadores de soya en la oferta mundial, entre 1992 y 2000. En el cuadro 3 hay datos sobre las exportaciones mundiales y de los principales pases exportadores entre 1992 y 2000. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 3 Grano de soya Exportaciones mundiales principales pases productores (Millones de TM) 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00

MUNDIAL 29,59 28,07 32,13 31,74 36,10 40,47 38,50 46,23 EUA 20,94 16,03 22,81 23,17 24,00 23,76 21,81 26,49 BRASIL 4,06 5,46 3,57 3,30 8,15 8,75 8,90 11,16 ARGENTINA 2,22 3,05 2,50 2,00 0,75 3,23 3,23 4,13 Fuente: FAO Food and Agriculture Organization / Naciones Unidas. Elaboracin: Propia 3.2. La demanda mundial de la soya3 La demanda mundial de la soya se encuentra concentrada principalmente en los pases de la Unin Europea, Rusia, Japn y otros pases asiticos. La Unin Europea importa cerca de la tercera parte de las importaciones mundiales. Japn importa cerca de la quinta parte. Y China importa cerca de una dcima parte. Cuadro 4 Soya Importaciones mundiales y de principales pases demandantes (Millones de TM) PASES 97/98 98/99 99/00 Feb-2000 MUNDIAL 38,98 39,61 40,94 41,89 UE 15 16,29 16,34 16,09 16,33 JAPON 4,87 4,65 4,60 4,70 CHINA 2,94 3,85 4,30 4,80 Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de FAO (Food and Agriculture Organization ). 3.3. Comportamiento de los precios internacionales El grfico 3 muestra la evolucin de los precios internacionales en las dos principales bolsas de productos: Chicago (USA) y Rosario (Argentina). Adems se puede observar la caracterstica cclica que posee el mercado de soya, y la interrelacin existente entre los mercados internacionales y el mercado local. El promedio de precios entre 1980 y 1999 en la Bolsa de Chicago es de US$/TM 242.64, y el promedio del ao 2000 alcanz a US$/TM 183.7. Esta diferencia refleja de manera clara el hecho de que el nivel de precios est bastante por debajo del promedio histrico.
3 En

el anexo A se incluye informacin sobre el tema de la soya transgnica, que aunque no es producida en Bolivia, constituye uno de los temas importantes del mercado internacional de este grano y sus derivados.

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La cada de los precios fue alimentada, por la ampliacin de la extensin de siembra en varios de los principales pases productores y la desaceleracin del crecimiento de la demanda mundial. Esto provoc que el volumen de produccin crezca en mayor proporcin que la demanda. El mayor precio del girasol en el mercado argentino se alcanz en el ao 1981, con un promedio anual de US$/TM 277.67, y el menor en el ao 1983 con US$/TM 108.33, con un

precio promedio de US$/TM 192.21 en los ltimos 20 aos. El promedio del mes de febrero de 2000, alcanza a US$/TM 145.55, lo que indica que el precio del girasol tambin se encuentra muy por debajo del promedio. Grfico 3 Evolucin de precios internacionales Precios de Chicago, Rosario y Santa Cruz (US$/TM)
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 $US/TM
Prom. Chicago 271, 272, 233, 269, 269, 214, 197, 204, 286, 258, 229, 220, 220, 239, 239, 238, 290, 296, 224, 176, 183, Prom. Rofex 230, 229, 193, 195, 176, 138, 134, 174, 246, 208, 143, 175, 195, 219, 225, 216, 272, 289, 212, 169, 180, Prom. Local 220, 220, 174, 159, 109, 140, 130, 123, 172, 190, 150, 160, 137, 155, 160, 155, 185, 210, 154, 147, 140, 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 200 0

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de las Bolsas CBOT, MATBA y ANAPO. Segn datos del USDA, las exportaciones han crecido durante la ltima dcada, como consecuencia del rpido incremento del consumo mundial. Sin embargo, los efectos de la crisis asitica se reflejan en el hecho de que entre los perodos 97/98 y 98/99, las exportaciones mundiales se contrajeron de 40.47 a 38.50 millones de TM, a raz de la disminucin de las exportaciones norteamericanas que durante los perodos mencionados se situaron en 23.76 y 21.81 millones de TM, respectivamente. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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3.4. El mercado de la soya en la comunidad andina 3.4.1. Exportaciones de Bolivia a la Comunidad Andina Bolivia es la principal fuente intra andina de soya y sus derivados en la Comunidad Andina. En el cuadro 5 se puede notar que la mayora de esas transacciones corresponden a venta de torta de soya. Cuadro 5 Bolivia Exportaciones de soya y derivados a la Comunidad Andina (Toneladas) PRODUCTOS 1999 2000* Soya en grano 13.444 34.941 Torta de soya 365.761 279.081 Aceite crudo de soya 48.164 64.077 Aceite refinado de soya 15.968 10.753 * Informacin disponible en la Secretara General hasta el mes de agosto. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General

de la Comunidad Andina. 3.4.2. Soya en grano Las importaciones de soya en grano de la Comunidad Andina tienen una tendencia creciente, y en su mayora son provenientes de pases externos a la Comunidad Andina. Bolivia es el principal proveedor dentro de la subregin, y los principales compradores son Colombia y Venezuela. En el ao 2000, destacan las importaciones de soya en grano realizadas por Bolivia mediante el mecanismo del RITEX. Fueron re exportadas en forma de aceite crudo a Colombia. Los datos sobre importaciones de soya en grano en los pases andinos se presentan en el cuadro 6. Puede notarse que Colombia y Venezuela son los principales importadores de la subregin. En los ltimos aos, Colombia se ha abastecido principalmente con soya proveniente de fuera de la Comunidad Andina. En contraste, la mayora de las importaciones de Venezuela proceden de fuera de la subregin. Ntese adems que entre 1998 y 2000, un 40% de las importaciones de soya de la Comunidad Andina han procedido de pases de la misma comunidad. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 6 Comunidad Andina Importaciones de soya en grano (Toneladas) PASES 1995 1996 1997 1998 1999 2000* Bolivia - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 0 0 0 0 0 0 36.910 0 36.910 31.904 0 31.904 1.813 0 1.813 145.785 0 145.785 Colombia - Intra Com.

Andina - Extra Com. Andina 128.812 107.807 21.005 245.605 22.605 223.000 214.780 20.298 194.482 164.078 82.385 81.693 217.978 186.651 31.327 230.337 124.716 105.621 Ecuador - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 12.000 0 12.000 299 0 299 32.585 0 32.585 16.274 0 16.274 0 0 0 109 108 1 Per - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 1.420 1.419 1 10.797 10.796

1 18.896 18.896 0 21.218 21.217 1 12.141 6.132 6.009 27.814 6.915 20.899 Venezuela - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 230.804 0 230.804 145.274 0 145.274 213.710 0 213.710 149.627 27.001 122.626 33.177 11.817 21.360 120.096 3.884 116.212 Com. Andina - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 373.036 109.226 263.810 401.975 33.401 368.574 516.881 39.194 477.687 383.101 130.603 252.498

265.109 204.600 60.509 524.141 135.623 388.518 * Bolivia y Venezuela hasta agosto, Colombia hasta septiembre, Ecuador hasta noviembre y Per hasta octubre. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General de la Comunidad Andina. 3.4.3. Torta de soya. En el cuadro 7 se muestran los datos sobre las importaciones de torta de soya en la Comunidad Andina. Puede observarse que los principales importadores son Colombia, Per y Venezuela, ya que Ecuador tiene una demanda ms reciente. Bolivia es el principal proveedor de Colombia, mientras que Per y Venezuela compran principalmente en terceros pases. La torta de soya es un producto vinculado de la franja de la soya, es decir que tiene un arancel externo comn (AEC) de 15%. El arancel de este producto es de 10% en Bolivia y de 12% en Per. Entre 1998 y 2000, cerca de un 43% de las importaciones de ese producto en la Comunidad Andina fueron abastecidas por pases de la misma Comunidad. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 7 Comunidad Andina Importaciones de torta de soya (Toneladas) PASES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Bolivia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0

0 0 Colombia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 261.956 81.538 180.418 436.071 153.567 282.504 359.918 102.903 257.015 512.046 190.140 321.906 475.850 372.579 103.271 306.967 247.764 59.203 Ecuador - Intra Com.And. - Extra Com.And. 19.377 3.874 15.503 57.922 17.809 40.113 38.987 4.454 34.533 202.032 34.112 167.920 125.489 27.124 98.365 143.810 37.806 106.004 Per - Intra Com.And. - Extra Com.And. 228.883 118.716 110.167 220.668

134.282 86.386 254.073 169.306 84.767 363.163 127.962 235.201 424.657 32.380 392.277 373.497 13.109 360.388 Venezuela - Intra Com.And. - Extra Com.And 485.782 2.036 483.746 408.310 200 408.110 356.650 19 356.631 526.268 8.093 518.175 571.003 91.492 479.511 473.028 156.266 316.762 Com. Andina - Intra Com.And. - Extra Com.And. 995.998 206.164 789.834 1.122.971 305.858 817.113 1.009.629 276.682 732.947 1.603.511 360.307 1.243.204 1.596.999

523.575 1.073.424 1.297.302 454.945 842.357 * Bolivia y Venezuela hasta agosto, Colombia a septiembre, Ecuador a noviembre y Per a octubre. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General de la Comunidad Andina. 3.4.4. Aceite crudo de soya Los datos sobre importaciones de aceite crudo en la subregin se presentan en el cuadro 8. Puede notarse que las importaciones de aceite crudo de soya son considerables en todos los pases andinos, excepto en el caso especfico de Bolivia. Gran parte del abastecimiento se lleva a cabo a travs de terceros pases. Per y Venezuela tienen como principal proveedor a Argentina. Entre 1998 y 2000, un 16% de las importaciones de aceite crudo de pases de la Comunidad Andina provinieron de la misma regin. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 8 Comunidad Andina Importaciones de aceite crudo de soya (Toneladas) PASES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Bolivia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Colombia - Intra Com.And.

- Extra Com.And. 92.863 10.447 82.416 111.016 28.206 82.810 93.073 44.871 48.202 136.753 56.072 80.681 117.736 76.445 41.291 108.218 59.062 49.156 Ecuador - Intra Com.And. - Extra Com.And. 30.621 69 30.552 57.220 10 57.210 59.101 4 59.097 66.358 6.472 59.886 48.161 1.548 46.613 72.877 21.259 51.618 Per - Intra Com.And. - Extra Com.And. 72.830 18.462 54.368 56.916 6.035 50.881 82.313 450

81.863 119.089 228 118.861 87.700 0 87.700 67.111 0 67.111 Venezuela - Intra Com.And. - Extra Com.And 154.797 153 154.644 94.473 0 94.473 127.105 0 127.105 168.662 0 168.662 230.347 154 230.193 153.954 35 153.919 Com. Andina - Intra Com.And. - Extra Com.And. 351.111 29.131 321.980 319.625 34.251 285.374 361.592 45.325 316.267 490.864 62.772 428.092 483.944 78.147 405.797 402.160 80.356

321.804 * Bolivia y Venezuela a agosto, Colombia a septiembre, Ecuador a noviembre y Per a octubre. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General de la Comunidad Andina. 3.4.5. Aceite refinado de soya La informacin sobre importaciones de aceite refinado de soya en la Comunidad Andina se incluye en el cuadro 9. Los principales importadores hasta el ao 1999 fueron Per y Venezuela. En el 2000, Bolivia y Colombia realizaron importantes importaciones, en el caso de Bolivia el aprovisionamiento es de aceite argentino, y en el de Colombia es de aceite boliviano y ecuatoriano en una proporcin de 50% respectivamente. Cabe aclarar que los niveles de contrabando de este producto son considerables, en el caso de Bolivia gira en torno al 25% de su consumo interno. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 9 Comunidad Andina Importaciones de aceite refinado de soya (Toneladas) PASES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Bolivia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 3 0 3 66 0 66 3 0 3 122 0 122 67 0 67 29.349 0 29.347 Colombia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 1.118 965 153

1.202 922 380 1.292 999 293 2.204 1.895 309 5.267 4.977 290 11.750 11.734 16 Ecuador - Intra Com.And. - Extra Com.And. 0 0 0 276 0 276 179 91 88 262 111 151 158 138 20 84 70 14 Per - Intra Com.And. - Extra Com.And. 10.627 9.696 931 9.695 9.493 202 12.201 12.065 136 12.308 6.730 5.578

12.207 7.225 4.982 12.211 2.970 9.241 Venezuela - Intra Com.And. - Extra Com.And 292 0 292 169 12 157 2.804 0 2.804 8.734 2.574 6.160 12.895 5.257 7.638 4.023 2.093 1.930 Com. Andina - Intra Com.And. - Extra Com.And. 12.040 10.661 1.379 11.408 10.427 981 16.479 13.155 3.324 23.630 11.310 12.320 30.594 17.597 12.997 57.417 16.867 40.550 * Bolivia y Venezuela a agosto, Colombia a septiembre, Ecuador a noviembre y Per a octubre. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General de la

Comunidad Andina.

4. Caracterizacin del cluster boliviano de la soya

4.1. Descripcin sinttica del cluster Un cluster es un grupo de compaas e instituciones interconectadas entre s, que se ubican en un espacio geogrfico particular, y estn unidas por prcticas comunes y complementarias. Est compuesto por a) los proveedores de productos o servicios finales que constituyen las empresas centrales del cluster; b) los proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios de informacin, servicios financieros, infraestructura especializada, servicios pblicos de educacin, capacitacin, informacin, investigacin y desarrollo, asistencia tcnica, fijacin de normas, promocin del comercio internacional, y otros bienes o servicios que son insumos de los proveedores de productos finales; c) las compaas ubicadas en industrias relacionadas o secundarias, como pueden ser los productores de productos complementarios o de productos que comparten algunos de los principales insumos de las empresas centrales del cluster. Hay que resaltar que una caracterstica fundamental de un cluster que lo diferencia de un sector industrial tradicional es que las empresas y organizaciones participantes comparten un clima de negocios comn. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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El cluster de la soya de Bolivia est ubicado en el Departamento de Santa Cruz, donde se produce el 97% de ese grano en el pas. Alrededor de la soya, se ha desarrollado en ese departamento la ms densa y compleja red de empresas productoras y empresas e instituciones de apoyo que existe en la agroindustria boliviana. Ese cluster es el que se caracteriza en esta seccin. A continuacin, se mencionan sus principales componentes. En la cadena principal del proceso de creacin de valor del cluster, se distinguen las cuatro siguientes actividades: o La produccin agrcola, en la que intervienen ms de 14.000 productores de soya. Casi un 80% de ellos tienen reas sembradas menores a 50 ha. o El acopio del grano ha sido asumido principalmente por la industria aceitera que se ha visto necesitada de suplir las carencias de centros de acopio en reas rurales. Hay una capacidad instalada de acopio cercano a las 800.000 TM/ao bajo el control de la industria aceitera y los exportadores de soya, y otras 200.000 TM/ao en manos de empresas de servicios y productores particulares de soya. o El sector industrial que est orientado hacia la exportacin, el cual se concentra en 7 plantas procesadoras que en conjunto tienen una capacidad instalada de procesamiento de 1.916.000 TM/ao, o sea, de 5.249 TM/da. Entre las industrias y organizaciones de apoyo, se distinguen los siguientes: o Existen muy pocos proveedores nacionales de insumos y servicios especializados. Casi

la totalidad de los insumos de la produccin primaria y procesamiento industrial de la soya son importados, usualmente a precios bastante ms altos que los de los pases consumidores. o La carencia de nuevas tecnologas para identificar usos alternativos para la soya y para desarrollar nuevos productos con base en ese grano, est asociada con las virtualmente inexistentes inversiones en tecnologa, tanto en el nivel pblico como en el privado. En la fase agrcola, el Centro de Investigacin Agrcola Tropical (CIAT) y el Instituto de Investigacin Agrcola El Vallecito realizan actividades de validacin y de investigacin aplicada en el rubro de la soya. o En lo referente a transporte, se registra una escasez de vagones ferroviarios en perodos pico de exportacin de grano de soya y derivados, la falta de coordinacin en la carga y descarga de los productos del ferrocarril a las barcazas en los puertos de la Hidrova Paran Paraguay, y las dificultades asociadas a la navegabilidad de la hidrova. o El sistema financiero boliviano opera en un marco estrictamente privado. A partir de las reformas estructurales de la economa en 1985, no existe banca estatal o de fomento a la agricultura, razn por la cual las operaciones de crdito del sistema financiero estn dirigidas a aquellos agricultores que poseen garantas reales inmuebles. La industria alimentaria para consumo local constituye una cadena productiva secundaria dentro del cluster. En ella podemos distinguir dos actividades: El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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o La industria artesanal que produce alimentos a base de soya para consumo humano. Est formada por pequeas plantas de produccin de leche de soya, sustitutos de la carne roja, helados, salsa de soya, harinas, aceites de cocina y otros. o La industria de alimentos balanceados para la industria avcola y porcina. Su mercado es muy reducido, salvo el de la industria avcola, que tiene un tamao considerable. En el grfico 4 se presenta un diagrama en el que se representan los componentes del cluster de soya de Bolivia y las interacciones entre estos. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 4 El cluster de la soya en Bolivia

Cluster de la Soya
Servicios de Apoyo Cadena de la Soya Insumos y maquinaria Empresas Privadas de Apoyo Instituciones Pblicas de Apoyo Destinos de losMercados

Productores Productores de Soya

Industria de alimentos

tradicionales Industria de alimentos tradicionales Plantas para alimento de animales Plantas para alimento de animales Industria de Procesamientoy Exportaciones Industria de Procesamientoy Exportaciones
Exportadores de Granos y afines Exportadores de Granos y afines Seedconditioned Plants Seedconditioned Plants

IIBBCCEE EMBRAPA UU.F. .V VIIOOSSAA CCAAOO AANNAAPPOO FUNDACRUZ EMBRAPA CCAADDEEXX FUNDACRUZ Mercado Local: Pollo, Cerdo y Leche Mercado Local: Pollo, Cerdo y Leche Mercado extranjero: Andinos y Chile Mercado extranjero: Andinos y Chile
Mercado Local: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Mercado Local: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina

Mercado Extranjero: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Mercado Extranjero: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Mercado Local de Alimento Humano Mercado Local de Alimento Humano

LLooggssttiiccaa Servicios Portuarios Servicios Portuarios CCoommeerrcciiaanntteess

MMininiisstteerrioioss

Prefectura y Municipios Prefectura y Municipios

CCIIAATT SSEENNAASSAAGG/S/SIIBBTTAA SSIIVVEEXX
UAGRM: CIDTA, Vallecito UAGRM: CIDTA, Vallecito OORRSS

Empresas de semillas Empresas de semillas Importadores de Insumos Importadores de Insumos Importadores de Equipo y Maquinaria Importadores de Equipo y Maquinaria Sector Financiero y no Financiero Sector Financiero y no Financiero

CCeennttrroo d dee A Accooppiioo Importadores de Insumos Industriales Importadores de Insumos Industriales Importadores de Granos-RITEX Importadores de Granos-RITEX
Fuente: Elaboracin de los autores El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.2. La cadena principal del cluster 4.2.1. Produccin agrcola4 Produccin Santa Cruz posee un excelente clima que favorece la actividad agropecuaria. Las temperaturas mximas promedio son de 32C y las mnimas alcanzan a 14C. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 1,100mm y 1,300 mm. Esta zona ha ofrecido condiciones muy favorables para el cultivo de la soya, el cual se divide en dos campaas: la de verano y la de invierno. La campaa de verano comprende los meses de noviembre a abril, y la de invierno de mayo a septiembre. En la campaa de verano se produce el mayor volumen de produccin. Ms del 80% del total de la soya producida en el ao 2000 se cultiv durante la campaa de verano. La produccin de ambas campaas se destina a la exportacin y a la industria domstica. De la campaa de invierno, se destina aproximadamente un 20% para la produccin de semilla de soya. Soya de verano La produccin de soya de verano ha experimentado un constante crecimiento anual desde la introduccin de este cultivo en la regin. En el cuadro 10 se muestra la evolucin de la superficie cultivada, el rendimiento, la produccin y los precios de ese cultivo, entre 1983 y 2000.Entre 1983 y 2000 el cultivo en verano aument de 76 mil TM a 563 mil TM, y registr un crecimiento anual promedio del volumen de produccin de 22%. La superficie sembrada, que sobrepasaba las 491 ha en el 2000, ha mantenido un constante y sostenido crecimiento, con un

ritmo promedio del 18% anual. Puede notarse adems que no ha habido una clara tendencia hacia el aumento en el rendimiento de la produccin por ha.
4 En

el anexo B se incluye informacin adicional sobre condiciones climticas, zonas de produccin y tipos de productores.

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Cuadro 10 Santa Cruz Evolucin de la superficie, rendimiento, produccin y precios de soya de verano GESTIN SUPERFICIE CULTIVADA (has) RENDIMIENTO (TM/ha) PRODUCCIN (TM) PRECIO (US$/TM) 1983/1984 36.316,00 2,10 76.263,60 109,00 1984/1985 51.000,00 1,70 86.700,00 140,00 1985/1986 50.800,00 2,50 127.000,00 130,00 1986/1987 53.878,00 1,71 92.131,38 123,00 1987/1988 60.000,00 2,00 120.000,00 172,00 1988/1989 110.000,00 2,20 242.000,00 190,00 1989/1990 140.000,00 1,29 180.600,00 150,00 1990/1991 150.000,00 2,13 319.500,00 160,00 1991/1992 164.920,00 1,52 250.678,40 137,00 1992/1993 174.923,00 2,38 416.316,74 155,00 1993/1994 242.000,00 2,45 592.900,00 160,00 1994/1995 330.000,00 2,15 709.500,00 155,00 1995/1996 390.120,00 1,92 749.030,40 157,00 1996/1997 428.700,00 2,03 870.261,00 205,00 1997/1998 490.000,00 1,98 968.088,00 160,00 1998/1999 509.000,00 1,52 773.680,00 140,00 1999/2000 491.500,00 2,03 996.000,00 145,00
Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Produccin y Servicios.

Soya de invierno La produccin de soya de invierno ha experimentado un constante crecimiento, a partir del ao 1989, cuando se puso en marcha el Programa Regional de Produccin de Semilla. La estabilidad que presentan las zonas de siembra en invierno zonificacin ms estricta y menor riesgo dio lugar a un crecimiento promedio anual de 21% en la superficie sembrada entre 1984 y 2000, la cual pas de 14 mil a 116 mil hectreas en ese lapso. El volumen de produccin

creci a una tasa promedio anual de 28% en el ese perodo, para alcanzar las 232 mil TM en el 2000. El rendimiento pas de aproximadamente 1 TM/ha a mediados de los ochentas, a un rango de entre 1.6TM/ha y 2TM/ha a finales de los noventas. Hubo una contraccin de la produccin en la campaa 1995, como efecto de la disminucin de los precios al productor y debido a la falta de condiciones de humedad para la siembra. Vase el cuadro 11. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro No. 11 Santa Cruz Evolucin de la superficie, rendimiento, produccin y precios de soya de invierno GESTIN SUPERFICIE CULTIVADA (has) RENDIMIENTO (TM/ha) PRODUCCIN (TM) PRECIO (US$/TM) 1984 14.000,00 1,00 14.000,00 1985 12.000,00 1,01 12.120,00 1986 12.358,00 1,18 14.582,44 1987 12.500,00 1,01 12.625,00 140,00 1988 20.000,00 0,70 14.000,00 130,00 1989 30.000,00 1,50 45.000,00 140,00 1990 32.334,00 1,69 54.644,46 160,00 1991 45.000,00 1,60 72.000,00 150,00 1992 27.600,00 2,11 58.236,00 155,00 1993 65.231,00 1,50 97.846,50 180,00 1994 89.000,00 1,60 142.400,00 180,00 1995 63.600,00 1,57 99.852,00 (145-165) 1996 84.490,00 1,79 151.237,10 (190-210) 1997 90.000,00 2,00 180.000,00 (190-220) 1998 110.000,00 1,60 176.000,00 (155-160) 1999 116.700,00 1,69 197.223,00 140,00 2000 116.000,00 2,00 232.000,00 138,00
Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Produccin y Servicios.

Productores Produccin por escala de siembra Casi 8 de cada 10 de los 14 mil productores de soya de Santa Cruz siembran en superficies de 1 a 50 ha. Una quinta parte de los productores tiene unidades de produccin con reas entre 51 ha y 1.000 ha. Y apenas un 2% posee reas superiores a 1000 ha; estos son los grandes

productores y las corporaciones. La inversin en el sector primario en el ltimo decenio se sita en torno a los US$ 420 millones. El grfico 5 representa la distribucin porcentual de los productores de soya segn la escala de siembra. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 5 Santa Cruz - Distribucin porcentual de productores de soya por escala de siembra
77% 21% 2% 0 - 50 51 - 1000 > 1000

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Produccin y Servicios.

Superficie sembrada por tipos de productores La clasificacin por tipos de productores divide a los agricultores en nacionales, brasileos, menonitas, japoneses, rusos y otros. Esa clasificacin la realiza ANAPO con el objetivo de segmentar el universo de beneficiarios para fines de transferencia de tecnologa, dado que existen diferentes metodologas de extensin agrcola para cada uno de los grupos. Los mayores productores de soya durante la campaa de verano son los brasileos, los menonitas, y los nacionales. En el cuadro 12 se puede notar que la participacin de los brasileos en la superficie sembrada durante el verano ha venido aumentando en los ltimos aos, y ha pasado de un segundo lugar a mediados de los noventas al primer lugar en el 2000. Durante la campaa de invierno, los mayores productores son brasileos, nacionales y japoneses. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 12 SANTA CRUZ - Evolucin de la participacin por tipo de productor en la superficie sembrada de soya en verano, 1994-1995, 1999-2000. Perodo Origen 1994-1995 1999-2000 Brasileos 19,6% 31,9% Menonitas 36,8% 28,2% Nacionales 32,8% 26,9% Japoneses 9,9% 6,6% Otros 0,8% 6,4% Rusos - TOTAL 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Produccin y Servicios.

Valor bruto de produccin El grfico 6 muestra claramente la tendencia creciente en el valor bruto de la produccin (VBP) durante la dcada del 90. Hubo una contraccin en 1995, debido a las causas que se explicaron

anteriormente a propsito de la produccin de soya de invierno. En 1998 hubo una nueva contraccin de 17% con respecto al ao anterior. A partir de 1999 se inici una recuperacin del VBP, el cual alcanz los 190,24 millones de dlares en el 2000. Se puede notar adems que el valor de produccin del girasol el principal producto sustituto de la soya que se cultiva y procesa en Santa Cruz es mucho menor que el de la soya, aunque ha seguido aumentando. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 6 SANTA CRUZ Evolucin del Valor Bruto de la Produccin de Oleaginosas (Millones de US$)
40,00 80,00 120,00 160,00 200,00 240,00 Girasol 1,66 3,83 3,58 4,50 8,64 5,08 14,58 20,64 14,31 15,75 20,70 Soya Invierno 8,74 10,80 9,03 17,61 25,63 15,48 30,25 36,90 27,72 27,61 45,82 Soya Verano 27,09 51,12 34,34 64,53 94,86 109,97 117,60 178,40 155,23 108,32 144,42 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Planificacin y Control y UAEP. 4.2.2. Almacenamiento de granos Ante la carencia de centros de acopio de materia prima en reas rurales, la industria aceitera durante los ltimos quince aos se ha visto en la necesidad de hacer importantes inversiones para el almacenamiento de granos, asumiendo costos y riesgos adicionales. Recientemente, algunos grupos de agricultores han mostrado inters en invertir en centros de acopio con el fin de conseguir mejores precios para su materia prima y especular con las fluctuaciones de precio en los mercados internacionales. Las cifras sobre la evolucin de la capacidad instalada de acopio de soya en Santa Cruz, indican que actualmente existe un total de 92 centros de acopio con una capacidad de almacenamiento de 1,698 mil TM/ao, de los cuales cerca de un 50% de esta capacidad es destinada exclusivamente al acopio de soya, o sea unas 800 mil TM/ao bajo el control de la industria aceitera y exportadores de Soya. Una capacidad de acopio adicional de aproximadamente 200 mil TM/ao est en manos de empresas de servicios y productores particulares de soya. En el anexo C hay una lista de los principales centros de acopio de Santa Cruz. 4.2.3. Industria exportadora El sector industrial exportador atraviesa un rpido proceso de concentracin, que se refleja en un nmero cada vez menor de empresas pero con una mayor capacidad de molienda. La

capacidad instalada de procesamiento de las 9 industrias procesadoras de soya en Santa Cruz es de 1,916,000 TM/ao, o sea de 5.250 TM/da. Se estima que la capacidad de molienda utilizada actualmente es de 1,770,000 TM/ao (4,849 TM/da), lo cual dice de una capacidad El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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instalada no utilizada de cerca del 8%. En el cuadro 13 se muestra informacin bsica sobre las 7 principales industrias exportadoras de soya y derivados. Cuadro 13 Bolivia Principales empresas exportadoras del complejo oleaginoso Empresa Origen del
capital Produccin mercado interno Produccin mercado externo Principales mercados externos Vas de exportacin Medios de transporte ADM - SAO S.A. Multinacional 20% 80% Colombia, Per, Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil y Panam Oriente y Occidente Terrestre y Martimo GRAVETAL BOLIVIA S.A. Colombia - 100% Colombia y Venezuela Oriente Fluvial y Martimo INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. Bolivia 20% 80% Colombia, Venezuela, Ecuador, Per y Chile Oriente y Occidente Ferrocarril y Camin INDUSTRIAS DE

ACEITE S.A. Per y Bolivia Aceite (50%), Harinas (20%) Aceite (50%), Harinas (80%) Colombia, Venezuela, Ecuador, Per y Chile Occidente Terrestre CARGILL BOLIVIA S.A. Multinacional - 100% Colombia y Venezuela Oriente Ferrocarril, Barcazas y Buques INTERGRAIN S.A. Bolivia 10% 90% - Oriente Ferrocarril, Fluvial y Terrestre EL PRODUCTOR S.R.L. Bolivia 100% - - - Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de CADEX y en entrevistas

La inversin extranjera en el sector ha sido tambin notoria en los ltimos 5 aos, reflejada a travs de la compra del 50% de las acciones de SAO por parte de Archer Daniels Midland y por la instalacin de la planta de GRAVETAL, localizada en la frontera con Brasil, con capitales colombianos y norteamericanos. Las inversiones estuvieron orientadas a incrementar la capacidad de molienda, almacenamiento e infraestructura portuaria. Hay una tendencia hacia el aumento de la produccin y las exportaciones. Como se mostr en el grfico 2, las exportaciones de torta de soya son las que han experimentado un mayor crecimiento, seguidas de las de aceite de soya. Mientras tanto, las exportaciones de soya en grano empezaron a decrecer a partir de 1996. Estas tendencias, como se coment en una seccin anterior, expresan una transicin hacia mayores niveles de valor agregado. En el ao 2000, la industria de la soya de Santa Cruz export 323 millones de dlares. El 56% del valor exportado correspondi a las ventas de torta de soya; un 29% adicional se obtuvo con las El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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exportaciones de aceite de soya y el 14% restante fue generado por las exportaciones de soya en grano. En el recuadro 1 se aportan algunos datos sobre las industrias de la soya de Brasil y Argentina que permiten hacer algunas comparaciones entre estas y la de Bolivia. Recuadro 1. Las industrias de la soya de Argentina y Brasil: algunas comparaciones con la de Bolivia

Mientras que la industria de la soya de Santa Cruz tiene una capacidad de molienda de 5,250
TM/da, la industria de la soya de Santa Fe en Argentina tiene una capacidad de molienda de 71.000 TM/da (es decir, ms de 13 veces mayor que la de Santa Cruz). En Santa Fe se concentra el 78% de la capacidad instalada de la industria argentina de la soya. Hay en esa provincia 13 plantas aceiteras con capacidades por encima de 1.500 TM/da y otras 7 con capacidades de 500 TM/da o menores (Hinrichsen, 2001). La Planta SACEIF Louis Dreyfus, en General Lagos, Santa Fe, tiene una capacidad de trituracin de 12.000 TM/da, una capacidad de almacenamiento de aceite de 91,000 toneladas; y de semilla y subproductos de 1.050.000 toneladas. Es la ms grande del mundo. La industria aceitera del Brasil tiene una capacidad de molienda de algo mas de 96.000 TM/da (es decir, ms de 17 veces la capacidad de la industria boliviana de la soya). En el estado de Paran, que concentra el 30% de la capacidad instalada de todo el pas, hay una capacidad de molienda de ms de 29.290 TM/da (ms de 5 veces mayor que la de Santa Cruz). En Brasil hay 91 plantas con un promedio de 1.054 TM/da. Se estima que los costos promedio de molienda de las plantas brasileas estn entre US$ 12/TM y US$ 14/TM. Los de Argentina son an ms bajos: cerca de US$7/TM. Bolivia tiene un costo promedio de entre US$15 /TM y US$17 /TM. Ni en Brasil ni en Argentina se registra un crecimiento importante de productos de soya con mayor valor agregado. Los productos ms sofisticados de las industrias de esos pases son los aceites refinados y las margarinas de la Argentina, y los aceites hidrogenados y elaborados del Brasil.

La diferenciacin del grano de soya por su calidad y su uso se ha convertido en una nueva tendencia de mercado. La soya orgnica, producida sin agroqumicos es un atractivo nicho de mercado, especialmente en Europa. Anticipando ese potencial, un grupo de visionarios empresarios de Santa Cruz comenz con la produccin de soya orgnica. Recientemente, ya travs de una alianza estratgica con empresarios suizos instalaron una de las primeras plantas extractoras de harina y aceite de soya orgnica en el mundo. Esa planta tiene una capacidad de 40 TM/da, tanto para la extraccin de harina como de aceite orgnico. Toda su produccin es

exportada a Europa. Por ahora, la produccin de soya orgnica en Santa Cruz no sobrepasa las 5.000 ha, pero es previsible que esa rea aumente porque los agricultores reciben un sobreprecio de 20% con respecto al precio de la soya convencional. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.3. Empresas y organizaciones de apoyo 4.3.1. Organizaciones de productores La organizacin gremial de los productores primarios de soya del Departamento de Santa Cruz es la Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la cual defiende los intereses y derechos de los productores de soya, trigo, girasol y man.. El gremio es una entidad sin fines de lucro que agrupa aproximadamente el 70% de los ms de 14.000 productores de soya del departamento. Los servicios que brinda la asociacin, van desde la representacin de los derechos e intereses de sus afiliados a travs de cabildeo y negociaciones con diferentes entidades pblicas y privadas, hasta las actividades de investigacin, transferencia de tecnologa, comercializacin, acondicionamiento y almacenamiento de semilla, asesoramiento legal y tributario e identificacin de nuevos proyectos productivos. ANAPO se ha constituido en interlocutor de sus representados ante el gobierno central, las entidades pblicas departamentales y los organismos internacionales para el diseo, promocin y ejecucin de planes, programas y proyectos sectoriales. Al igual que varias otras asociaciones y federaciones de agricultores de diferentes rubros productivos, es afiliada a una organizacin central denominada Cmara Agropecuaria del Oriente (CAO). La lista de asociaciones de productores de Santa Cruz se presenta en el anexo D. 4.3.2. Proveedores de insumos La provisin de productos especializados para la industria de la soya proviene de importaciones del Brasil, Argentina, Paraguay, China, Estados Unidos y Europa. Se han identificado 43 empresas proveedoras de insumos y maquinaria. Las importaciones anuales de 21 de esas empresas que pertenecen a la Asociacin de Proveedores de Insumos (APIA) ascienden a US$ 60 millones en plaguicidas y semillas (a precios locales); y aproximadamente US$ 30 millones en maquinaria y equipos. Algunas empresas proveedoras de insumos, otorgan asistencia tcnica a los productores como un servicio complementario a la venta de sus insumos. Estas empresas mantienen una estrecha relacin con el sistema bancario para financiar sus importaciones, adems de otorgar crdito directo a los productores con plazos mximos de 4 a 6 meses para los insumos y de hasta 5 aos para maquinaria.

Los costos de insumos son a menudo ms altos que en pases de Sudamrica con industrias competidoras. Un agricultor entrevistado opin que en Santa Cruz, los agroqumicos que compran los agricultores estn casi un 60% por encima de los precios pagados en el Brasil. El anexo E tiene una lista de las principales empresas proveedoras de insumos y maquinaria de Santa Cruz. 4.3.3. Transporte para la exportacin La Hidrova Paran-Paraguay es todava la ruta ms empleada para exportar soya y sus derivados. Por ella se trasladan ms de 647,000 toneladas de exportaciones de diferentes productos, adems de un valor de comercio equivalente al 49% de las exportaciones del departamento de Santa Cruz y al 13% de las exportaciones nacionales. En el grfico 7 se presentan los flujos de exportaciones de oleaginosas segn cada uno de los puertos de salida. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 7 Santa Cruz Montos de exportaciones de oleaginosas por puerto de salida en la hidrova (En millones de US$)
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 Central Aguirre 1,86 14,22 19,23 29,65 29,91 35,95 40,75 26,16 2,52 11,77 Puerto Quijarro - - - 0,21 13,04 30,56 50,22 89,71 96,30 91,58 Puerto Surez 36,49 28,31 10,36 12,55 30,56 22,28 45,15 15,93 46,36 68,40 Desaguadero 26,73 33,84 83,11 82,16 124,94 115,40 115,91 119,03 138,26 93,68 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Todava son muy marcados los problemas asociados a la reducida navegabilidad de la Hidrova Paran Paraguay en ciertas pocas del ao. An despus de las inversiones realizadas por un nuevo socio estratgico, la infraestructura para el manipuleo de granos en Puerto Aguirre todava no es la ms adecuada. Adems, los costos de dragado son muy altos. En un reciente seminario llevado a cabo en Santa Cruz de la Sierra, se constat que el costo de dragado por metro cbico en Bolivia era de US$ 11.00, un monto mucho mayor que el de Paraguay, que es cercano a los US$0.64. Recientemente, se han empezado a usar con ms frecuencia otras rutas alternativas de exportacin de productos terminados hacia los puertos del Pacfico, por la carretera de La Paz Ilo - Matarani, destinados a mercados andinos. Segn representantes de las empresas exportadoras de aceites, por esa va se estn logrando ventajas en costo en relacin con la

hidrova. Un ejecutivo de una empresa aceitera opin sobre este tema: Nuestras exportaciones por medio de transporte multimodal por puertos en el Pacfico son cada vez ms eficientes, en costo y en tiempo. Sin embargo, los costos de transporte por esta ruta siguen siendo muy altos en relacin con los costos de transporte de las industrias de Sudamrica con las que compite la industria de la soya de Bolivia. Como coment un industrial aceitero entrevistado: ....mientras que para exportar una tonelada de soya de Santa Cruz al Puerto de Buenaventura (Colombia), le cuesta al exportador boliviano 113.00 US$, al brasileo o argentino le cuesta la mitad, 59.00 US$, 60.00 US$. La ruta tradicional de exportacin, conocida como la hidrova, implica una distancia de traslado excesivamente alta. Para recorrerla, los productos deben ser trasladados por carretera hasta Puerto Surez en el ro Paraguay, para que luego tomen la va fluvial hasta el Ro de la Plata en El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Argentina, y luego sean embarcados por el Ocano Atlntico para darle la vuelta al Cono Sur hasta llegar al Ocano Pacfico, y de esta forma llegar a los puertos de los pases andinos que estn en ese ocano. Es evidentemente una ruta excesivamente larga e irracional, si se considera que Santa Cruz se encuentra en la vertiente pacfica de la Cordillera de los Andes. La ruta ms corta sera aquella que traslade los productos por carretera hasta Cochabamba, para que traspasen la frontera por Oruro y lleguen al puerto de Arica en Chile. Sin embargo, la muralla natural del altiplano andino y el mal estado de las carreteras la impide el uso de esa ruta. El grfico 8 ilustra las dos vas: la de la hidrova y la va ms corta. Grfico 8 Bolivia: Principales vas de exportacin de la produccin del complejo oleaginoso Otras limitaciones importantes en el sistema de transporte para la exportacin de soya y derivados son la insuficiente cantidad de vagones ferroviarios para el transporte de granos, y los serios problemas que a veces se presentan en las programaciones de descarga y carga de los productos del ferrocarril a las barcazas en la hidrova.
Santa Cruz Central Aguirre

Asuncin Rosario Buenos Aires Antofagasta Arica

Paranagu
Oruro Cbba. Buenaventura

Brasil Argentina Paraguay Chile Uruguay Per

Ecuador Colombia Venezuela

Acceso logstico hacia los pases andinos

Fuente: Elaboracin de los autores con datos de la Secretara de la Comunidad Andiana, ANAPO UAEP.

Muestra el camino ms corto, el cual es mucho ms caro debido a los malos caminos
Exportaciones a los Pases Andinos (2000) 69% 5% 9% 17% Colombia
Ecuador Per Venezuela

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4.3.4. Servicios financieros Se estima que cerca del 60% del capital operativo requerido para encarar las labores de siembra y manejo de los cultivos de soya proviene de las industrias aceiteras, de las empresas exportadoras y de las proveedoras de insumos. Esta situacin expresa las serias limitaciones del sector financiero orientado a la produccin en el Departamento de Santa Cruz y en toda Bolivia. En esas limitaciones reside una de los principales obstculos a la competitividad del cluster de la soya de Santa Cruz. El sistema financiero se encuentra regulado por las normas de Basilea y opera en un marco estrictamente privado. Como se not anteriormente, a partir de las reformas estructurales de la economa en 1985, no existe una banca estatal de fomento a la agricultura, razn por la cual las operaciones de crdito del sistema financiero estn dirigidas a aquellos agricultores que poseen garantas reales inmuebles. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos5, la cartera agrcola es de 158 millones de dlares, equivalente a un 3.75% de la cartera total, de los cuales ms del 80% son recursos a corto plazo. Las entidades bancarias que otorgan financiamiento a los productores de soya son 7 y el nmero de beneficiarios entre los agricultores es muy limitado. Si bien los medianos y grandes agricultores acceden a crditos de entre 14% y 18% anual en dlares americanos, algunas entidades financieras (reguladas y no reguladas) otorgan crditos a pequeos agricultores a tasas que fluctan entre el 18% al 32% anual. Los Fondos Financieros Privados (FFP), que son en total 11 entidades no bancarias especializadas en crdito, otorgan recursos a tasas muy

altas y a plazos cortos. En el cuadro 13 se puede observar un listado de los principales agentes financieros que operan en la regin y los sectores hacia donde dirigen sus esfuerzos.
5 Boletn

informativo, SBEF N 149 (Dic. 2000). El sector ganadero y actividades conexas participan con una cartera de 229 millones de dlares, equivalentes a un 5.45% del total de crditos colocados al sector agropecuario por el sistema bancario.

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Cuadro 13 Entidades financieras que otorgan crditos al sector agropecuario Entidad Cartera Agropecuaria Tasas Activas Banco Nacional de Bolivia Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco de Santa Cruz Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco Mercantil Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco Unin Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco BISA Grandes Productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco Ganadero Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 17 a 19% al ao, en US$ City Bank Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Agrocapital Pequeos y medianos productores agrcolas y ganaderos 24 a 36% al ao, en US$ PRODEM Pequeos y medianos

productores agrcolas y ganaderos 24 a 30% al ao, en US$ SARTAWI Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ FADES Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ FONDECO Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa Montero Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa San Martn de Porres Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa JISUNU Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa de Ahorro y Crdito Jess Nazareno Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa de Ahorro y Crdito San Martn de Porres Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa de Ahorro y Crdito La Merced Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Entidades Financieras.

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Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.3.5. Servicios tecnolgicos6 Desarrollo de tecnologas en el sector pblico El anlisis de la estructura y la distribucin de la inversin pblica ofrece un claro indicio de la escasa prioridad que el Estado boliviano otorga a la investigacin y generacin de nuevas tecnologas. En el grfico 9 se representa la disminucin de los recursos pblicos asignados para el sector agropecuario, los cuales incluyen los dirigidos a la investigacin agrcola. Los centros pblicos de investigacin operan con presupuestos mnimos y experimentan una falta sistemtica de recursos econmicos y personal capacitado idneo. Esta tendencia, sin embargo, podra atenuarse en el futuro cercano. Recientemente el Gobierno Nacional puso en marcha el Sistema Boliviano de Tecnologa Agropecuaria (SIBTA), consistente en cuatro fundaciones publico privadas, ubicadas en las cuatro macroecorregiones del pas. Dentro de un modelo de demanda y con una visin de mercado, estas fundaciones cofinanciarn proyectos de investigacin y transferencia tecnolgica dentro de cierto orden de prioridades. Estas fundaciones cuentan con recursos para su arranque provenientes de diferentes agencias de cooperacin internacional y recursos de contraparte de las entidades privadas y gobiernos departamentales. Grfico 9 BOLIVIA - Inversin Pblica por Sectores Econmicos (en %)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Transporte 31,29 21,33 26,82 32 36,86 39,91 39,09 32,86 31,32 Hidrocarburos 24,63 32,08 27,97 21,99 19,74 21,64 14,3 9,05 4,95 Agropecuario 9,74 11,08 12,09 10,29 7,85 3,31 4,01 3,31 4,45 Saneamiento 8,09 12,09 3,21 6,4 7,33 6,59 8,27 14,28 14,55 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del INE Instituto Nacional de Estadstica.

En el sector pblico son el CIAT y el Instituto de Investigacin Agrcola El Vallecito perteneciente a la Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno los que an con escasos recursos realizan actividades de validacin y de investigacin aplicada sobre produccin de
6 En

este punto nos referimos a la investigacin cientfica y tecnolgica relacionada con la agroindustria de la soya: investigacin cientfica, proyectos de investigacin y desarrollo orientados a generar innovaciones en productos o procesos, asistencia tcnica, servicios de normalizacin y metrologa, etc.

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soya. Su trabajo es retroalimentado por los agricultores mediante foros y reuniones tcnicas convocadas para ese propsito. Desarrollo de tecnologas en el sector privado En el mbito privado, prevalece la ausencia de mecanismos permanentes de desarrollo y adaptacin de tecnologas. Hasta ahora, las iniciativas han sido aisladas y episdicas. Sin embargo, algunos avances recientes se han hecho dentro del marco de ejecucin del Proyecto Lowlands y mediante iniciativas privadas independientes, para poner en marcha programas de investigacin agrcola y transferencia de tecnologa en soya.7 Por ejemplo, algunas empresas proveedoras de semillas y otros insumos han financiado ciertos proyectos de investigacin aplicada asociada con el desarrollo de nuevas variedades con mayores potenciales de rendimiento y resistencias a plagas y enfermedades, y a la validacin agronmica de agroqumicos, y de sistemas de labranza. Por otra parte, ANAPO, el Centro de Investigacin Agrcola Tropical (CIAT) y la Fundacin de Desarrollo Agrcola Santa Cruz (FUNDACRUZ) estn progresando recientemente en la generacin y difusin de tecnologa, fundamentalmente en lo referente a semillas, agroqumicos de ltima generacin y sistemas de riego. Tambin se pueden mencionar ciertas inversiones recientes en tecnologa de tratamiento de desechos, envasado y empaque, y en ciertas experiencias de sustitucin de diesel por biodiesel como combustible en las plantas industriales. Las otras cuatro organizaciones privadas de investigacin en soya son ANAPO, CAICO-CETABOL, FUNDACRUZ Y SEMEXA. En el sector pblico, ha habido apoyos a la industria alimentaria de la soya que han sido brindados por el Centro de Investigacin y Desarrollo de Tecnologa de Alimentos (CIDTA), de la Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno. En el cuadro 14 se presenta informacin sobre 6 centros de investigacin de Santa Cruz que han trabajado en proyectos relacionados con soya.
7 ANAPO

cuenta con un mecanismo de retencin de aportes de los agricultores a travs de la industria aceitera y exportadores de grano que le permite financiar actividades de transferencia de tecnologa y subcontratar servicios especializados de investigacin agrcola. Recientemente dichas actividades han sido plasmadas en un proyecto denominado PROSOYA, que busca ser complementado con recursos propios de los industriales aceiteras, de los exportadores de grano; y del Estado boliviano.

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Cuadro 1 4 Entidades de Investigacin de Santa Cruz Entidad Tipo y principales actividades CIAT Centro de Investigacin Agrcola Tropical Entidad pblica, investigacin agropecuaria bsica y aplicada, para la mayora de los rubros de inters

econmico de la regin. Instituto de Investigacin Agrcola El Vallecito Entidad dependiente de la universidad estatal regional. Investigacin en manejo de plagas y enfermedades. SEMEXA S.A. Entidad privada. Investigacin en desarrollo de variedades de soya y venta de semillas. FUNDACRUZ Fundacin privada sin fines de lucro, compuesta por empresas y productores de semillas de la regin. investigacin de desarrollo de variedades. ANAPO Entidad gremial sin fines de lucro. Investigacin en desarrollo de variedades. CAICO Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa S.A., CETABOL JICA Cooperativa de productores. Investigacin en desarrollo de variedades y procesamiento de la produccin de socios.
Fuente: Elaboracin de los autores con base en informacin pblica.

Difusin de tecnologas Se nota adems una insuficiencia considerable en el campo de la difusin de tecnologas adecuadas. Tal como lo comenta un agricultor entrevistado en torno a los sistemas de investigacin, ... hasta hace unos cuatro aos atrs, cuando el rea de produccin se acercaba a las 400,000 has, el 95% de las siembras estaban concentradas en una sola variedad de soya: la variedad cristalina.... Por otro lado, la falta de difusin de informacin referente a las bondades de sistemas de labranza conservacionista o siembra directa8, contribuyeron a la degradacin de los suelos, poniendo en serio riego la fertilidad de la tierra, uno de los ms importantes componentes de la competitividad del sector. No fue hasta hace unos cinco aos que despus de la organizacin de varios eventos masivos y cientos de das de campo, que constatamos que ms del 35% del rea sembrada con cultivos agrcolas en Santa Cruz era bajo el sistema de siembra directa..., coment un investigador internacional. 4.4. La industria de soya para consumo local Una mencin aparte merece el sector procesador artesanal de soya, el cual est destinado exclusivamente al mercado local para consumo directo. Produce refrescos, leche de soya, snacks, sustitutos de la carne roja, helados, leche de soya, salsa de soya, y alimentos balanceados para uso animal. Los mercados locales de productos alimenticios con base en soya no se encuentran desarrollados y el grado de sofisticacin de su demanda es muy baja.
8 La

siembra directa es una tecnologa de labranza conservacionista que consiste en promover la acumulacin de materia orgnica y la no remocin del suelo, permitiendo un combate eficaz contra la erosin elica e hdrica y consecuentemente manteniendo la fertilidad de los suelos, consecuentemente permite llevar adelante una agricultura sostenible desde el punto de vista agronmico y

econmico.

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Los mercados internos de alimentos balanceados para animales, salvo los utilizados para la industria avcola, son muy reducidos. El desarrollo de esta industria se ve frenado por lo reducido y lo poco exigente de la demanda local. En general, la soya es notoriamente subutilizada en Bolivia. Como resultado, el porcentaje de soya y derivados que es comercializado internamente es nicamente el 25%. Esta limitada demanda local dificulta el proceso de desarrollo y validacin de productos sofisticados en el mercado local antes de ser exportados. El mercado de la soya como alimento para la industria avcola es significativo. En el ao 2000 consumi 40 mil TM, una cantidad mayor que el consumo de harina integral y harina de girasol para el mismo propsito. Vase el grfico 10. Grfico 10 SANTA CRUZ Evolucin Consumo Estimado de Materia Prima Industria Avcola
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Miles de TM Harina Soya 24,43 28,23 34,16 41,13 42,56 40,15 Harina Integral 21,07 23,94 29,56 35,11 35,82 34,42 Harina Girasol 6,00 6,43 8,48 9,62 9,24 9,58 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ADA Asociacin de Avicultores de Santa Cruz.

5. Marco regulatorio del cluster

5.1. Sostenibilidad y competitividad El enfoque de la sostenibilidad, definido como el desarrollo econmico y social dentro de un marco de explotacin racional de los recursos naturales y proteccin al medio ambiente, ha generado profundos cambios en la estructura del estado. La incorporacin de ese enfoque en el sector pblico ha derivado en la creacin del Ministerio de Desarrollo Sostenible y de un conjunto de Superintendencias Sectoriales. Complementariamente, se ha proyectado todo un nuevo marco jurdico y normativo. El sector agropecuario, al tener ingerencia sobre el recurso tierra como principal factor de produccin, y

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al ser actor activo en las discusiones sobre temticas de bioseguridad, biotecnologa, seguridad alimentaria y desarrollo econmico, asume un rol protagnico en la generacin, interpretacin y aplicacin de estas normativas. El caso concreto de la bioseguridad, por la importancia que implica, ha sido abordado mundialmente hace ms de dos dcadas atrs. En Bolivia existe una clara conciencia de la necesidad de contar con marcos regulatorios internacionales. Pero a la vez el tema de la seguridad alimentaria, el peligro de constituirse en pases dependientes de tecnologa importada, y el riesgo de erosin gentica han incorporado un alto grado de complejidad a las discusiones. La conservacin de los recursos naturales renovables y no renovables se ha constituido en el requisito para demostrar y consolidar el derecho propietario sobre la tierra. La normativa ambiental establece la obligatoriedad de los agricultores de presentar planes de manejo predial para realizar inversiones en desmonte y cumplir con los requisitos para el saneamiento de los ttulos de propiedad. Los problemas asociados con la tenencia de la tierra incluidos los temas de la legalidad en la propiedad de la tierra y de la distribucin agraria con equidad social obligaron al estado boliviano a encarar un proceso de modernizacin del sistema de acceso, distribucin y uso de tierras. Dentro de ese contexto, la dotacin de tierras sin ningn costo a los campesinos e indgenas, los derechos de los pueblos originarios, la equidad de la distribucin agraria, la sostenibilidad de la actividad agropecuaria y la bsqueda de incentivos para fomentar la inversin en el agro, se constituyeron en elementos centrales de la discusin y la posterior promulgacin de un conjunto de normas. Estas normas, en la prctica, han resultado en un complejo y a veces hasta contradictorio conjunto de medidas para el sector agroalimentario y agroexportador nacional. Esas medidas, sin embargo, deben estar tambin refrendadas y compatibilizadas con las decisiones asumidas por el pas tanto en el mbito internacional como en el regional. 5.2. Integracin comercial y globalizacin. Bolivia, como miembro pleno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y miembro asociado del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), ha venido participando activamente en las negociaciones para lograr acuerdos comerciales favorables que constituyan un primer paso hacia la conformacin de una zona de libre comercio entre esos dos bloques regionales y, posteriormente, para la construccin del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA). Esta iniciativa hemisfrica contempla el rpido desmantelamiento de las barreras arancelarias y la

creacin de un solo mercado comn, desde el norte del Canad hasta el sur de la Argentina. La Comunidad Andina es una organizacin subregional con personera jurdica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela y compuesto por los rganos e instituciones del Sistema Andino de Integracin (SAI). Ubicados en Amrica del Sur, los cinco pases andinos agrupan a ms de 109 millones de habitantes en una superficie de 4.700.00 km2 y su Producto Bruto Interno asciende a ms de 292.000 millones de dlares. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Los principales objetivos de la Comunidad Andina son: promover el desarrollo equilibrado y armnico de sus pases miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integracin y la cooperacin econmica y social, impulsar la participacin en el proceso de integracin regional, con miras a la formacin gradual de un mercado comn latinoamericano y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 5.3. El SAFP Sistema Andino de Franjas de Precios 5.3.1. Qu es el SAFP? El esquema de preferencias arancelarias al comercio intrasubregional de la Comunidad Andina, mediante su principal instrumento el Sistema Andino de Franjas de Precios se constituye en un mecanismo sustentador de precios en coyunturas de precios internacionales bajos. Este instrumento de estabilizacin de precios, ha sido creado para evitar significativos altibajos en los precios de un conjunto de productos denominados marcadores y que son mayoritariamente importados por los pases andinos que aplican la franja, como Colombia, Ecuador y Venezuela. Por una decisin poltica, Bolivia y Per en su momento decidieron no aplicar este instrumento, dado que prefirieron optar por una poltica de aranceles fijos. En el caso del grano de soya, a las importaciones de Colombia, Ecuador y Venezuela provenientes de terceros pases, se les aplica un Arancel Externo Comn del 15%. Adems, en situaciones de precios internacionales muy bajos, se aplica a las importaciones un Derecho Variable Adicional que es mayor cuanto ms bajo sea el precio internacional y se suma al Arancel Externo Comn; y en situaciones de precios internacionales muy altos, se aplica una Rebaja Arancelaria, la misma que se resta al Arancel Externo Comn. En la prctica, este mecanismo amortigua la cada de los precios internacionales, para beneficiar al productor andino, y por supuesto al boliviano, en coyunturas de precios bajos. Por

otro lado, cuando el mercado internacional apunta hacia precios altos, el mecanismo de franjas de precios atena el excesivo aumento de los precios en el mercado andino, y beneficia as a los consumidores de este bloque subregional. En el grfico 11 se presenta una representacin de la franja andina de precios. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 11 SAFP Sistema Andino de Franja de Precios y Proteccin Arancelaria Fuente: Secretaria de la Comunidad Andina. 5.3.2. Efectos del Sistema de Franja Andina de Precios sobre los precios de la soya. Sobre la base del promedio de ltimos 60 meses de los precios internacionales ms los costos de transferencia desde el Golfo de Mxico hasta puertos andinos, se adiciona un margen estableciendo un precio techo. Al mismo promedio, se le deduce el margen y se establece un precio piso. Este precio piso y precio techo estarn vigentes durante todo el ao, estableciendo la Franja Andina de Precios para el grano de soya. Por otro lado, quincenalmente se calcula el precio referencial, que es el resultado del promedio de precios FOB Golfo de Mxico ms los costos de transferencia desde ese puerto norteamericano hasta los puertos andinos. Este precio referencial se compara con la Franja Andina de Precios. Si el precio referencial est situado entre el Precio Piso y el Precio Techo, los pases que no forman parte de la Comunidad Andina debern pagar un Arancel Externo Comn de 15% al exportar grano de soya a Colombia, Ecuador y Venezuela, que son los pases que aplican la Franja. En el caso de que el precio referencial est situado por encima del Precio Techo, los terceros pases debern pagar el Arancel Externo Comn del 15%, menos una Rebaja Arancelaria que ser mayor cuando ms alto sea el precio referencial. Esta Rebaja Arancelaria puede llegar a ser 15%, con lo que desactivara el Arancel Externo Comn, produciendo que las exportaciones de terceros pases a Colombia, Venezuela y Ecuador, puedan ingresar a estos pases sin pagar ningn arancel. En el escenario opuesto, cuando el precio referencial es menor al Precio Piso, los exportadores de terceros pases debern pagar adems del Arancel Externo Comn, un Derecho Variable El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Adicional, que ser mayor cuando ms bajo sea el precio referencial. De esta manera, se

encarecen las importaciones colombianas, ecuatorianas y venezolanas. En cualquiera de los escenarios descritos, Bolivia al ser parte de la Comunidad Andina, no paga ningn arancel al exportar soya a Colombia, Venezuela o Ecuador. Esta es una preferencia arancelaria puesto que se compite con exportadores de soya de terceros pases, que al pagar aranceles encarecen el precio final de la soya puesta en mercados andinos. De esta manera, los exportadores bolivianos negocian contratos de exportacin a precios superiores a los que estaran vigentes si no existiese ninguna preferencia arancelaria. En el grfico 11 se muestran las preferencias arancelarias establecidas para el grano de soya y algunos de sus derivados. 5.4. Los acuerdos bilaterales: La perforacin a las preferencias arancelarias Algunos acuerdos de alcance parcial, determinan preferencias especiales de determinados pases de la Comunidad Andina en favor de algunos pases del MERCOSUR. Esto implica una perforacin de las preferencias bolivianas para alcanzar los mercados andinos. En cuadro 15 se indican los niveles de preferencia que los pases andinos otorgan a los pases del MERCOSUR. Un caso especialmente preocupante es el de Per que otorga una rebaja arancelaria del 90 y 80% a favor de Paraguay para las importaciones de aceite crudo de soya y de girasol, respectivamente; y de 80% a favor de la Argentina para las importaciones de torta de soya. A las exportaciones bolivianas de este producto, Per les aplica un 8,5% de arancel. Cuadro 15 Preferencias arancelarias andinas resultantes de acuerdos bilaterales a favor del MERCOSUR, para la soya y sus derivados (Porcentaje de reduccin del arancel vigente) Colombia a Ecuador a Per a Venezuela a Ar Br Pa Ur Ar Br Pa Ur Ar Br Pa Ur Ar Br Pa Ur Semilla de soya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Grano de soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aceite Bruto de Soya
0 0 0 0 0 0 100 0 30 0 90 0 60 50 95 0

Aceite refinado de soya

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0

Aceite refinado de soya+girasol

75 33 25 0 50 0 100 50 80 0 0 0 60 50 0 0

Torta de soya 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0 0 0 100 0 Fuente: IBCE - Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Elaboracin Propia.

5.5. Medidas unilaterales que distorsionan el comercio: Fragilidad de las

reglas del juego

Un elemento que atenta contra la estabilidad de las reglas del juego establecidas en el marco de la Comunidad Andina ha sido el establecimiento de medidas unilaterales que obstaculizan el comercio intrasubregional. En el caso especfico de las oleaginosas, en estos ltimos 18 meses, Colombia y Venezuela adoptaron medidas que luego fueron declaradas por la Secretara General de la Comunidad Andina, como un incumplimiento a la normativa andina. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Son los casos del Decreto 1344 del Gobierno de Colombia, en el que establece el cobro de un Impuesto al Valor Agregado a las importaciones, el mismo que anteriormente no era aplicado. O el Decreto 2650, en el que el gobierno colombiano limita la aplicacin de los Derechos Variables Adicionales ms el Arancel Externo Comn, previstos en la Decisin 371 (que establece el Sistema Andino de Franjas de Precios), a un mximo de 40%, disminuyndose de esta manera el margen de acceso preferencial de que vienen gozando las exportaciones oleaginosas de Bolivia. Venezuela, a travs de su Resolucin Conjunta N DM 282 y N DM 627 del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de la Produccin y el Comercio, establecieron tambin instrumentos restrictivos al comercio intrasubregional, dado que se limitaba la cantidad a importar, adems de sujetarlas a la emisin de licencias previas susceptibles de ser conferidas discrecionalmente. Pese a que la Secretara de la Comunidad Andina, ha declarado estas medidas como un incumplimiento a las normas establecidas, indicndoles a los pases ejecutores que deben revertirlas, se vislumbra una cierta fragilidad en las reglas del juego del comercio intrasubregional. 5.6. Globalizacin: Tendencia a la desaparicin de las preferencias

arancelarias
Bolivia, como miembro pleno de la Comunidad Andina (CAN) y adscrito al Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), ha venido participando activamente en las negociaciones para lograr acuerdos comerciales favorables que constituyan un primer paso hacia la conformacin de una Zona de Libre Comercio entre esos dos bloques regionales y, posteriormente, para la construccin del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA), iniciativa hemisfrica que promueve el rpido desmantelamiento de barreras arancelarias y la creacin de un solo Mercado Comn, desde el norte del Canad hasta el sur de la Argentina. Los sectores pblicos y privados de los nueve pases involucrados vienen encarando una

compleja negociacin en la que priman intereses heterogneos y en algunos casos opuestos. En el caso de los pases andinos, las dificultades para buscar posiciones de consenso frente al MERCOSUR ponen al descubierto la falta de armonizacin de polticas, especialmente hacia aquellos sectores econmicos y rubros de produccin ms sensibles, tal como el caso del sector de la soya y sus derivados, algodn, azcar, entre otros. En 1997, Bolivia ya firm un Acuerdo para la Conformacin de una Zona de Libre Comercio con el MERCOSUR, logrando el ms lento cronograma de desgravacin para 28 productos declarados ultrasensibles: derivados de oleaginosas y azcar. Otros productos de origen agropecuario fueron dispuestos en listas de productos sensibles, aunque con un cronograma de desgravacin ms corto. El Grfico No. 12 muestra el cronograma de desgravacin arancelaria negociado por Bolivia con los pases que conforman el MERCOSUR. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 12 Acuerdo Bolivia MERCOSUR: Cronograma de desgravacin arancelaria, aplicable por Bolivia
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 RgimenGeneral 10,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo1 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo3 10,0 8,5 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo4(Sensibles) 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo5(MuySensibles) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo6(Ultrasensibles) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaborado por ANAPO con base en datos del IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

En el actual proceso negociador, si bien los negociadores bolivianos tienen plena conciencia del carcter inevitable del proceso mundial de liberalizacin del comercio internacional y de la globalizacin del fenmeno econmico, tambin son conscientes de las grandes deficiencias estructurales del pas. Esto fundamentalmente en lo concerniente a las significativas ineficiencias en la logstica de exportacin, carencia de sistemas de generacin y transferencia de tecnologa, deficiencias en las polticas y mecanismos de financiamiento para el sector, entre

otros, que deben tomarse en cuenta en la formulacin de planteamientos y estrategias de negociacin. Dichos planteamientos y estrategias de negociacin estn fundamentalmente orientados a procurar ganar el mayor tiempo posible. para que el Estado reconozca su rol no solamente normativo sino tambin promotor de aquellos sectores econmicos que le generan riqueza y empleo; y para que el sector privado, tanto en su captulo de produccin primaria como de procesamiento industrial, asuma su responsabilidad de producir ms eficientemente y con mayor valor agregado. Sin embargo el objetivo boliviano de retrasar la desgravacin para sus productos ms sensibles no est sustentado en una slida posicin negociadora, puesto que pese a que Bolivia es miembro pleno de la Comunidad Andina, ya tiene firmado el Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE 22) con el MERCOSUR, situacin que limita su capacidad de influencia en los otros pases andinos. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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5.7. El Protocolo de Cartagena y las decisiones andinas sobre bioseguridad Convenido en Montreal el 29 de enero de 2000, los gobiernos andinos se comprometieron a informar si aceptarn o no las importaciones de artculos agrcolas que incluyan organismos genticamente modificados (OGM), comunicando su decisin a la comunidad internacional y las regulaciones sobre etiquetacin. Uno de los problemas ms complejos todava por resolver es el relativo a la armonizacin de criterios entre los acuerdos alcanzados dentro de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). Mientras dentro del primer mbito se establece la premisa de la prevencin y la cautela, las decisiones bajo la ley de comercio requieren evidencia cientfica suficiente. La Decisin 345 o del Rgimen Comn de Proteccin a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, promulgada en octubre de 1993, reconoce la proteccin de los derechos de obtentor de nuevas variedades y fomenta las actividades de investigacin y transferencia de tecnologa al interior de la subregin. Estos objetivos no discriminan las variedades vegetales obtenidas por el uso de la biotecnologa. La decisin 391 referente al acceso a los recursos genticos promulgada en julio de 1996 reconoce que la biotecnologa es un elemento esencial para el logro de sus objetivos. Sin embargo, reconoce que los OGM podrn ocasionar daos por erosin gentica. Esta decisin establece que los pases miembros debern adoptar un Rgimen Comn sobre Bioseguridad. Para tal efecto se iniciarn los estudios respectivos, particularmente los relacionados al

movimiento transfronterizo de los OGM. De acuerdo con esta decisin, cada pas crear sus normas internas para regular el desarrollo, uso y manejo de OGM. El Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial (decisin 486 de septiembre del 2000) regula lo referido al registro de procesos y productos relacionados con OGM o sus derivados. Antes de proceder al registro de estos productos para su patentado, debern presentar el permiso que otorga la Autoridad Nacional Competente en esta materia en cada uno de los pases. 5.8. Subsidios agrcolas Los productos oleaginosos no escapan a las polticas de subsidios que aplican los pases desarrollados a sus sectores agrcolas. Segn publicaciones recientes, los Estados Unidos subsidian a sus agricultores con US$ 40.00/TM, lo cual genera grandes distorsiones en los precios internacionales y afectando la competitividad de los otros pases exportadores. Para esta campaa de verano 2001, el precio que ese pas pagar a sus agricultores es de US$ 193.00/TM, US$ 30 dlares por encima de la cotizacin de Chicago para el 5 de mayo del 2001. Se estima que estas polticas han incentivado el crecimiento de la produccin de ese pas en 12 millones adicionales de toneladas mtricas. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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III. ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA

1. Anlisis del clima de negocios
El clima de negocios en el que desarrolla el cluster de la soya est relacionado con cuatro aspectos determinantes de la competitividad de las empresas que forman el cluster: a) las condiciones en las que se encuentran presentes los factores bsicos y especializados de produccin; b) la estrategia, estructura de la industria y la rivalidad existente entre las empresas; c) el marco institucional y de las empresas relacionadas con la industria y las que le brindan apoyos; y d) las tendencias y condiciones de la demanda y su grado de poder en las negociaciones. A esos cuatro factores y a la interaccin entre ellos se le llama el clima de negocios del cluster. A continuacin se presenta el anlisis de cada uno de esos aspectos. 1.1. Factores de produccin 1.1.1. Factores bsicos Los Llanos Orientales de Bolivia poseen un alto potencial de crecimiento para la produccin agrcola, con alrededor de cuatro millones de hectreas de suelos con potencial de uso agrcola (12% de la superficie del Departamento de Santa Cruz), de los cuales cerca de dos

millones de hectreas son suelos arables que pueden ser utilizados en forma sostenible para la produccin agrcola. A pesar de la abundancia del recurso tierra, es preciso mejorar y modificar las prcticas de cultivo para darle un uso sostenible en el largo plazo. El nuevo paradigma de desarrollo agrcola en Santa Cruz apunta hacia un crecimiento ms cualitativo que cuantitativo, en el que ya no se mide el xito del sector en trminos de rea sembrada sino ms bien en trminos de rendimientos y de cantidad de protena por hectrea. Se trata de un estilo de agricultura que tiende a preservar la productividad de uno de los factores ms importantes de la produccin agrcola: la tierra. La agroindustria boliviana de la soya hace un uso extensivo de este recurso. Actualmente son explotadas alrededor de 850,000 ha, de las cuales unas 500,000 ha son sembradas con soya de verano y 120,000 ha con soya de invierno. Ha habido avances considerables en la introduccin de sistemas de labranza, como el de siembra directa, que combaten la erosin elica e hdrica, y contribuye as a mantener la fertilidad de los suelos. Sin embargo, esos avances son an insuficientes para asegurar un nivel adecuado de sostenibilidad en el recurso suelo. Existen todava reas aptas para la produccin agrcola que bien pueden habilitarse para la produccin de soya orgnica o natural. Para aprovechar ese recurso, es necesario desarrollar y diseminar paquetes tecnolgicos y servicios de apoyo para la siembra orgnica. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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1.1.2. Factores especializados Hay un vaco en cuanto a capacidades de investigacin y desarrollo, asistencia tcnica y servicios tecnolgicos. An no se cuenta con los instrumentos legales para fomentar la creacin de mecanismos permanentes para desarrollar una agenda conjunta de investigacin y transferencia tecnolgica. En el sector financiero, las tasas de inters son altas y se carece de programas de crdito que consideren las caractersticas especficas de los productores agrcolas. Los bancos financian slo a un pequeo porcentaje de productores que ofrece garantas reales. Y el financiamiento que ofrecen los fondos financieros privados son muy altos (entre 18% y 32% anual en dlares). En medio de esta limitacin general, una situacin ventajosa es que las industrias y los proveedores de insumos financian cerca del 60% del capital operativo de los productores. En cuanto a la infraestructura y logstica de transporte, no slo existe poca disponibilidad de vagones ferroviarios para el transporte de granos, sino que tambin en muchos casos se han presentado serios problemas en las programaciones de descarga y carga de los productos del ferrocarril a las barcazas en la hidrova. Todava son marcados los problemas

asociados a la reducida navegabilidad de la Hidrova Paran Paraguay en ciertas pocas del ao. Y los costos de dragado siguen siendo excesivamente altos. Todo ello incide en que el costo de transporte sea ms alto que el de las industrias competidoras de otros pases. Recientemente, sin embargo, se han ido consolidando rutas alternativas de exportacin de productos terminados hacia Puertos del Pacfico, a travs de la carretera de La Paz - Ilo Matarani, destinados a mercados andinos. Segn las empresas exportadoras de aceites refinados por esa va se habran ya registrado ventajas en costo comparadas con las exportadas por la hidrova. 1.2. Estrategia, estructura y rivalidad. La estrategia empleada hasta la fecha ha sido efectiva y coherente con el clima de negocios en el que se ha desarrollado la industria de la soya en estos ltimos 15 aos. El enfoque, en lneas generales, todava esta orientado a comercializar commodities de soya al menor precio posible, basando la competitividad del sector en la fertilidad de las tierras agrcolas y en el marco de preferencias arancelarias andinas. Salvo recientes esfuerzos de incrementar la oferta de aceites refinados, tanto para el mercado interno como para el de exportacin, el sector de soya en Bolivia sustenta su estrategia en la produccin y exportacin de productos primarios. Ms an, hasta ahora no ha habido una estrategia explcita y concertada para superar gradualmente esa situacin y avanzar hacia la produccin y exportacin de bienes con mayor valor agregado. Hasta hace poco tiempo, la estructura del cluster sustent la estrategia de agresiva expansin de la frontera agrcola, limitndose a suministrar insumos, maquinarias y servicios de desmonte; e invirtiendo en capacidad de recepcin y molienda de materia prima para el procesamiento y exportacin de harinas y aceites crudos. Los centros de investigacin pblicos no participaron de manera oportuna para generar paquetes tecnolgicos que acompaaran ese explosivo crecimiento en expansin agrcola, generando paquetes El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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tecnolgicos que se ajusten a diferentes zonas de produccin y que busquen mayores niveles de eficiencia y sostenibilidad. Una excepcin ha sido el centro de investigacin El Vallecito, dependiente la Universidad Gabriel Ren Moreno. El sector primario de soya refleja una marcada dispersin con ms de 14.000 agricultores en la regin de Santa Cruz, de los cuales se estima que 78% siembran en superficies de 1 a 50 has; un 21% de 51 a 1.000 has; y 2% de 1.001 y ms. El nivel de rivalidad entre las empresas del cluster es ms marcado entre las 21 empresas

proveedoras de insumos y maquinaria. El sector industrial, en contraste, atraviesa un rpido proceso de concentracin, reflejado en un nmero cada vez menor de industrias aceiteras (7) y la virtual desaparicin de las empresas exportadoras de grano de soya (2). Esta tendencia tiende a generar menores niveles de rivalidad e innovacin entre las empresas y la aparicin de un ambiente de mayor cooperacin entre ellas. Un alto ejecutivo aceitero opina: ....puesto que existe una capacidad industrial ociosa, ya no hay ms espacio para otros competidores... Existe una marcada competencia en el acopio de materia prima, pero un espritu de cooperacin en resolver problemas comunes. Existen perspectivas alentadoras para estrategias visionarias como la de un grupo de empresarios que, en alianza con una empresa suiza, instal una planta procesadora de soya orgnica. De esta forma, se logra diferenciar el producto, y ofrecerlo a un precio mayor que el producto convencional, aprovechando que la soya producida sin agroqumicos se ha constituido en un atractivo nicho de mercado, especialmente en Europa. En el futuro, la opcin de la soya orgnica bien podra convivir con la siembra de soya transgnica o genticamente modificada. 1.3. Industrias relacionadas y de apoyo Entre las industrias relacionadas y de apoyo al sector de la soya se encuentran las empresas proveedoras de insumos y maquinaria; los servicios de apoyo, tales como los silos de recepcin y almacenamiento de grano, entidades financieras, servicios de transporte y portuarios, traders y brokers comisionistas. Otras entidades de apoyo son las entidades privadas y pblicas de apoyo, entre las que destacan los gremios productivos y exportadores; y entre los pblicos, el MAGDR, los servicios de sanidad y de investigacin y las universidades pblicas. Finalmente, se incluye a la propia cadena agroindustrial de la soya y los mercados de destino. Una limitacin importante de la competitividad del cluster es la ausencia de industrias productoras de agroqumicos, bienes de capital y otros insumos. Muestra de ello es que cerca del 80% de los insumos son importados. La carencia de nuevas tecnologas para identificar nuevos usos alternativos para esta oleaginosa y el desarrollo de nuevos productos con mayor valor agregado con base en soya, est asociada a las virtualmente inexistentes inversiones en tecnologa, tanto en el nivel pblico como en el privado. La escasa prioridad que el Estado boliviano otorga a la investigacin se manifiesta en una inversin de menos de 0.1% en inversin pblica destinado para la agricultura, la cual contrasta con lo que Brasil, Argentina y Paraguay invierten en investigacin y desarrollo. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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El pequeo porcentaje (3%) del volumen de exportaciones de aceites refinados a

mercados externos demuestra los incipientes esfuerzos del sector oleaginoso boliviano de exportar ms valor agregado y las dificultades propias de un posicionamiento de productos y marcas bolivianas en mercados andinos y chilenos. Los nicos otros esfuerzos hacia el valor

agregado son las lecitinas, margarinas y recientemente, la soya, la harina y los aceite orgnicos, todava en volmenes muy pequeos. En lo referente a infraestructura y logstica de transporte, si bien la calidad del servicio ferroviario ha mejorado sustancialmente, todava sigue siendo uno de los tramos ms caros por TM/km y la nica va de arrastre de carga hasta los puertos en la hidrova. En las condiciones actuales de la carretera Pailn Puerto Surez, no existe alternativa de transporte que compita con el ferrocarril. Adicionalmente, no slo existe poca disponibilidad de vagones ferroviarios para el transporte de granos, sino que frecuentemente se presentan problemas en la coordinacin entre el ferrocarril y las barcazas en la hidrova. Recientemente, han surgido susceptibilidades en torno a la administracin privada de los puertos como las barcazas. Ahora que la administracin de los puertos y de las barcazas est controlada por empresas transnacionales, estos no responden a los intereses de la industria en su conjunto sino a los de ciertas empresas en particular ... , opina un ejecutivo agroindustrial. La dificultad de acceso del agricultor al crdito bancario se constituye en una de las deficiencias ms notorias del cluster de la soya. Al no existir banca de fomento a la agricultura, el pequeo agricultor contrae deudas entre el al 18 y el 22% anual en dlares, sin poder utilizar sus tierras como garanta. Se estima que cerca del 60% del capital operativo requerido para encarar las labores de siembra y manejo de los cultivos de soya provienen de las industrias aceiteras, de las empresas exportadoras y de las proveedoras de insumos. Las condiciones y plazos no son los ms adecuados. El capital de inversin en nueva tecnologa es virtualmente inexistente para este segmento de agricultores. 1.4. Condiciones de la demanda. 1.4.1. El mercado mundial de la soya y sus derivados. La demanda se encuentra concentrada principalmente en los pases de la Unin Europea, Rusia, Japn y otros pases asiticos, con la Unin Europea con un promedio de 16 millones de TM/ao; Japn con 4.7 millones y China con 4.8 millones de toneladas. En los pases desarrollados existe una demanda creciente de productos que contengan protena de soya, por productos producidos con soya orgnica y por aceite de soya. Adems, hay nichos de mercado para la soya certificada como no transgnica que premian estos productos con un sobreprecio. Hasta ahora, la industria boliviana no logra aprovechar suficientemente estas oportunidades. Hay una creciente demanda mundial por otros sustitutos del aceite de soya, como los aceites de girasol, palma aceitera y canola. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Mientras la industria boliviana contine especializada en la exportacin de commodities,

los compradores mantendrn un poder preponderante sobre la fijacin de los precios. Tngase presente que el 90% de la oferta de la industria boliviana de la soya corresponde a

exportaciones de commodities. Las importaciones de soya de la Comunidad Andina demuestran una tendencia creciente, ubicando a Bolivia como el principal proveedor. Los principales compradores son Colombia y Venezuela, con 230.000 y 120.000 TM respectivamente. Cabe destacar sin embargo, que Colombia histricamente compra cerca de 50% de sus requerimientos de grano de soya a pases andinos y Venezuela nicamente el 10%. Los principales importadores de torta de soya son Colombia, Per y Venezuela, con un total de 1.153.492 TM para el ao 2000. Bolivia es el principal proveedor de Colombia, con una tendencia ascendente. Per y Venezuela compran principalmente en terceros pases. Como dato ilustrativo, Colombia import 81.500 TM de torta en 1995, procedentes de pases de la CAN, alcanzando un total de 372.500 TM en 1999. Las importaciones de aceite crudo de soya son considerables en todos los pases andinos, y alcanzaron su punto mximo en un total de 491.000 TM, de las cuales un promedio de 15% es cubierto por oferta andina. Gran parte del abastecimiento se lleva a cabo por medio de terceros pases. Per y Venezuela tienen como principal proveedor a la Argentina. Los principales importadores hasta el ao 1999 fueron Per y Venezuela. En el 2000, Bolivia y Colombia realizaron importantes importaciones, en el caso de Bolivia el aprovisionamiento es de aceite argentino, y en el de Colombia es de aceite boliviano y ecuatoriano en una proporcin de 50%, respectivamente. 1.4.2. Mercado interno de la soya. La soya es notoriamente subutilizada en Bolivia; se consume nicamente el 25% del total de la oferta nacional. La pequea demanda local dificulta el proceso de validacin de productos sofisticados en el mercado local antes de ser exportados. Adicionalmente, al no existir una demanda interna exigente, las presiones sobre las empresas para el desarrollo de nuevos productos y procesos son limitadas. Actualmente el consumo directo es muy reducido y se circunscribe a un uso casi exclusivamente sustitutivo de la carne roja en la cocina tpica e internacional, y a la elaboracin artesanal de leche de soya y otro tipo de refrescos. A nivel industrial, existen pequeas plantas de produccin de leche de soya, helados, salsa de soya, harinas, aceites de cocina y alimentos balanceados para la industria avcola y porcina. Los mercados locales de aceites crudos y refinados son todava pequeos, y representan el 30% y 40%, respectivamente. El contrabando de aceites de cocina del Brasil y de la Argentina se constituye en una de las principales barreras para el desarrollo del mercado local, y representan casi el 30% del total del consumo interno. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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2. ANLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS

En el subproyecto de soya se recogieron opiniones en torno a los temas prioritarios a considerar en las discusiones, estrategias y acciones a plantearse. Sin duda, para la mayora de los entrevistados la estrategia en el corto plazo debe continuar orientada a mejorar la posicin de costo relativo en los mercados internacionales ya consolidados. Sin embargo, los criterios de la mayora de los actores entrevistados coinciden en que de manera simultnea se debe iniciar un agresivo programa de identificacin de nuevos usos, y se debe intensificar la promocin de inversiones para competir en mercados externos con productos cada vez ms sofisticados y con mayor valor agregado. En ese contexto, el estudio identifica los siguientes temas prioritarios para ser analizados en funcin a su relacin con los diferentes segmentos de productos derivados de la soya y de las diferentes opciones estratgicas: Infraestructura Acceso a financiamiento Fomento a la demanda interna Promocin a la inversin para industrias de mayor valor agregado Insumos y tecnologa extranjera Competencia desleal con el contrabando de aceites 2.1. Segmento de commodities 2.1.1. Definicin del segmento El segmento de los commodities agrcolas a nivel mundial se encuentra entre los ms competitivos. Los commodities de la soya boliviana son el grano, las harinas y el aceite crudo. En el caso de Bolivia, mas del 80% del valor de las exportaciones se encuentran en esta categora. Sus puntos crticos se los menciona a continuacin: 1. Las decisiones de los compradores son con base en precio, y generan una fuerte competencia entre los proveedores. Bolivia posee un acceso preferencial a los mercados andinos que le permite competir en precio con commodities que provienen de Brasil y la Argentina. Cabe tambin destacar que ms de 80% de todas las exportaciones estn concentradas en los mercados andinos. 2. El acceso preferencial de Bolivia a la CAN ser pronto compartido con otros tres grandes pases productores de soya: Argentina, Brasil y Paraguay 3. El mercado mundial de commodities de soya est controlado por grandes pases exportadores que cuentan con programas de apoyo a sus sectores agrcolas y que construyen competitividad con subsidios directos. 4. La soya y sus derivados poseen varios otros productos sustitutos: colza, palma africana y canola. 5. Es ya reconocido por los actores de la cadena de la soya en Bolivia que son los compradores los que dominan el mercado. Los empresarios del sector de la soya son tomadores de precio. Es en ese sentido que se identifican los siguientes temas prioritarios como aspectos que deben estar incluidos dentro del ejercicio de revisin de la experiencia nacional e El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

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internacional sobre el desarrollo y futuro del sector de la soya como proveedor de commodities: 2.1.2. Temas prioritarios. Generar en el gobierno conciencia e inters sobre la necesidad de poner en marcha en programa de apoyo al sector, que permita mejorar las condiciones de financiamiento, tecnologa, productividad y competitividad en mercados externos. Regular las estructuras monoplicas en la prestacin de servicios de transporte y energa Generar mayores niveles de eficiencia en transporte, logstica de exportacin y mejorar navegabilidad en la Hidrova Paraguay Paran, todo el ao. Mejorar la productividad, calidad y tecnologa para la disminucin de costos de produccin, mayores rendimientos agrcolas y sostenibilidad. Incorporar la discusin sobre adopcin de tecnologa transgnica como tema prioritario en la agenda y alternativa para bajar costos. Gestionar recursos pblicos y privados para la investigacin agrcola, diversificacin y valor agregado 2.1.3. reas de accin. Diseo e implementacin de un Plan de Desarrollo de la Soya, en el que participe la cooperacin internacional, el gobierno y el sector privado Crear y poner en marcha un Programa de Fomento al Consumo Interno de la Soya Establecer conjuntamente con el gobierno y los organismos internacionales un programa de inversiones prioritarias en infraestructura de caminos e infraestructura productiva que requiere el sector Inmediata puesta en marcha de programas de investigacin y transferencia de tecnologa (PROSOYA) con el fin de lograr una disminucin de costos de produccin y mayores rendimientos agrcolas Lograr consensos de cooperacin entre los actores pblicos y privados para consolidar y ejecutar inversiones ya comprometidas por organismos internacionales para la construccin de la carretera Pailn Puerto Surez e impulso a concesiones privadas para el mantenimiento de rutas crticas para el acopio, procesamiento y exportacin de oleaginosas Promocionar inversin pblica y privada en infraestructura portuaria, tanto en el Pacfico como en la Hidrova Promover la firma de Convenio y Acuerdos para permitir navegabilidad permanente en la Hidrova Paraguay Paran Establecer mecanismos adecuados para permitir un trabajo coordinado con el Gobierno para la definicin de una poltica de integracin que contribuya a generar mejores condiciones de acceso de la oferta de oleaginosas a los pases con los que Bolivia posee tiene acuerdos comerciales. Coordinar con el gobierno para asegurar ingreso preferencial a los mercados andinos por el ms largo plazo posible. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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2.2. Segmento de nuevos usos y productos con valor agregado

Una segunda estrategia se enfoca en la necesidad de identificar nuevos usos, mercados e inversiones para competir en mercados internos y externos con productos cada vez ms sofisticados y con mayor valor agregado. En contraste, los productos diferenciados, tanto en lo que se refiere a los procesos industriales y los de comercializacin estn bajo el control de las empresas. La competitividad de estos productos depende en menor magnitud del transporte y de las ventajas arancelarias en la Comunidad Andina. Es de fundamental importancia el incremento en la eficiencia y la capacidad de industrializacin de nuevos productos derivados de la soya en las actuales industrias aceiteras, o mediante nuevas inversiones. Estas nuevas inversiones, no obstante, requieren de un clima adecuado para fomentarlas. 2.2.1. Temas prioritarios. Los mtodos de diferenciacin en el sector de la soya pueden darse a travs de nueva tecnologa o en imagen de marca. Los aceites comestibles (los ms consumidos en el mundo) y las harinas de soya y hojuelas (como productos residuales de la extraccin de aceite y de gran importancia para la alimentacin animal) son los dos grandes grupos de productos obtenidos de la industrializacin de la soya. Promocin de nuevas inversiones en la produccin de harinas de soya micronizadas y texturizadas (tanto desgrasadas como enteras), como tambin; la produccin de aceites de cocina con menores niveles de colesterol, grasas vegetales, margarinas y mayonesas; y lecitina de soya para frmacos, emulsionantes y dietticos. Otros numerosos productos e ingredientes proteicos son obtenidos de la soya. A travs de procesos industriales se eliminan casi completamente todas las caractersticas fsicas y organolpticas que los tornan inaceptables para el consumo humano. Productos alternativos de la soya todava no aparecen en las estadsticas oficiales de Brasil y Argentina, puesto que su produccin es todava en pequea escala. La lista de productos con alto contenido proteico para uso humano es muy extensa, desde harinas de soya desgrasada (50% de protena, como opcin para alimentos con un gran nmero de aplicaciones para consumo humano), harina de soya integral (40% de protena como opcin para alimentos instantneos con un gran nmero de aplicaciones). Los concentrados proteicos extrados de las harinas desgrasadas son empleados en la elaboracin de embutidos. Los aceites crudos destacan como fuentes de lecitina, tambin con una gran variedad de aplicaciones. Estos productos al no registrar estadsticas de comercio, representan oportunidades para desarrollar una nueva lnea de productos exportables. A pesar de su elevado valor nutritivo, la soya no es debidamente aprovechada para el consumo humano, especialmente en sus formas naturales. Adems de su utilizacin como aceite de cocina o como ingrediente en productos industrializados, el consumo directo en el mundo occidental es todava muy limitado. En contraste, la cultura oriental utiliza la soya extensivamente y en una gran diversidad de usos en su dieta cotidiana. En el caso de usos industriales de la soya, se incluyen como opciones viables al biodiesel, los desinfectantes, las tintas y las pinturas. En la bsqueda de usos alternativos para los aceites vegetales, los investigadores han encontrado que el biodiesel es un substituto para los derivados del petrleo (diesel). Para que los aceites de soya puedan ser reciclados como biodiesel, deben pasar por un proceso de reaccin qumica llamado transesterificacin. Esta reaccin qumica ha sido

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desarrollada como un paso adicional en el proceso de transformacin de un aceite vegetal virgen en un combustible. Resultados de la investigacin indican que los problemas normalmente asociados con la utilizacin de aceites naturales bajos niveles de ignicin, puntos altos de fluidez y altos ndices de viscosidad pueden ser resueltos con este proceso qumico. El biodiesel en ese sentido es altamente compatible con el diesel convencional, y ofrece una capacidad de lubricacin muy efectiva sin contaminantes ni daos al medio ambiente. 2.2.2. reas de accin. Promocin de inversiones en tecnologas orientadas a identificar otros posibles usos para el grano de soya, para los aceites y las protenas de soya. Identificacin de incentivos, inversin pblica para estudios de factibilidad de nuevas inversiones y de mercados, i.e. pequea y mediana empresa Establecer programas de promocin de valor agregado, mejoramiento de la produccin, controles de calidad, certificacin y otros programas que mejoren la posicin competitiva de los productos del sector Entre los productos que se identifiquen deben estar el biodiesel, la lecitina, la leche de soya, la harina de soya micronizada (activa e inactiva), la protena de soya texturizada, las pinturas, los productos dietticos, los antibiticos y las vitaminas. Identificacin de programas de gobierno para incluir a la soya en el desayuno escolar, los subsidios de lactancia, y como alimento para las Fuerzas Armadas y Polica Nacional. Combate frontal y decidido contra el contrabando Generacin de mecanismos de fomento e incentivos a la industrializacin de la soya. Entre los productos que se identifiquen deben estar el biodiesel, la lecitina, la leche de soya, la harina de soya micronizada (activa e inactiva), la protena de soya texturizada, las pinturas, los productos dietticos, los antibiticos y las vitaminas. 2.3. Segmento de productos naturales Una tercera estrategia consiste en la diferenciacin y el aumento del valor agregado pero con un enfoque especfico hacia productos no transgnicos y nichos de mercado demandantes de productos naturales. 2.3.1. Temas prioritarios. La creciente tendencia mundial hacia el consumo de productos naturales ha dado lugar a la aparicin de atractivos nichos de mercado, donde las posibilidades de diferenciacin y reconocimiento de marca y origen son cada vez mayores. La soya orgnica, producida sin agroqumicos, tiene una demanda cada vez ms creciente dentro de los consumidores, especialmente en pases europeos. Si bien la produccin de soya orgnica en Santa Cruz no sobrepasa las 5.000 ha, una de las primeras plantas de produccin de harinas y aceites orgnicos del mundo se encuentran ya instaladas en esta regin y con grandes perspectivas de crecimiento. Esa planta tiene una capacidad de 40 TM/da, tanto para la extraccin de harina como de aceite orgnico. Toda su produccin es exportada a Europa. Segn un agricultor de soya El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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orgnica encuestado: ...., el productor de soya orgnica ha recibido US$ 40.00 ms que

el que siembra soya convencional. No veo problemas con que la tecnologa transgnica conviva con la orgnica. La que tiende a desaparecer es la soya convencional... Durante la ultima campaa agrcola los agricultores de soya orgnica recibieron un pago 20% mayor que los de soya convencional. Este diferencial se constituye en un incentivo que contribuir a incrementar el rea sembrada con soya orgnica, al igual que la produccin de harinas orgnicas para la alimentacin de aves, porcinos y bovinos. 2.3.2. reas de accin. Promocin de inversiones en tecnologas a la produccin de soya orgnica y sus derivados. Bsqueda de incentivos a la inversin de nuevas iniciativas en la industrializacin de soya orgnica. Promover mayor eficiencia y celeridad en los servicios de certificacin de la soya orgnica y sus derivados. Establecer programas de promocin de valor agregado, mejoramiento de la produccin, controles de calidad, certificacin y otros programas que mejoren la posicin competitiva de los productos orgnicos del sector.

IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SOYA

1. Introduccin
Con el fin de validar y difundir los resultados de la investigacin, se realiz un taller de trabajo, el cual pretenda comprometer e integrar a los principales actores del cluster de soya en la toma de decisiones conjunta sobre las acciones concretas para los temas prioritarios. Este taller tom como base la informacin de este documento, la cual fue presentada junto con el marco conceptual de competitividad como insumo para los talleres de trabajo en grupo. A continuacin se detalla la metodologa del Taller de Soya.

2. Metodologa del taller de trabajo del cluster de soya en Bolivia

El taller de trabajo sobre el cluster de soya tuvo una duracin de un da y medio y cont con la participacin de 40 personas (productores, empresarios, industriales, funcionarios pblicos y miembros de cmaras asociadas con el sector). Este taller tuvo como objetivos validar la informacin obtenida en el proceso de investigacin y obtener una agenda de trabajo con acciones concretas, responsables y plazos. Como parte del proceso en el taller de trabajo, se dedic la maana del primer da para explicar el marco conceptual de competitividad y para presentar el diagnstico competitivo con el fin de proporcionar informacin a los participantes para que fuese utilizada durante los talleres de El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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trabajo en grupo. Se formaron cuatro grupos interdisciplinarios con los participantes, a los cuales se les asignaron preguntas para desarrollar y llevar a un plenario de discusin. El Taller #1 consisti en una pregunta general donde se solicit la definicin de 2 o 3 prioridades para las siguientes reas: Condiciones de los factores de produccin

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas Condicin de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Papel del Gobierno Cluster. Posteriormente, se discuti el resultado de cada grupo de trabajo en una sesin plenaria. Como era de esperar, algunas de las prioridades fueron coincidentes entre los grupos y con la investigacin previa. Durante el plenario de discusin del Taller #1, por medio de una metodologa altamente participativa se logr una definicin general de prioridades, compartida por todos los participantes. De aproximadamente 50 alternativas surgieron 6 grandes temas para los cuales se realiz el Taller #2, donde se definieron las acciones concretas, los responsables y los plazos para mejorar la competitividad del cluster de soya. Adicionalmente se realiz tambin una encuesta a los participantes que estableci el compromiso de estos en este plan de accin. A continuacin se presentan los resultados del Taller de Soya en cada uno de los talleres de trabajo en grupos realizados.

3. Taller No.1: Temas prioritarios para mejorar la competitividad del cluster de soya en Bolivia
3.1. Prioridades temticas por rea 3.1.1. Condiciones de los factores de produccin Limitado acceso al crdito en mejores condiciones (altas tasas de inters y un 60% de los crditos son suministrados por industriales) Carencia de investigacin y transferencia de tecnologas Pocas alternativas en la logstica de transporte (Monopolio del nico puerto en la hidrova, falta de carreteras, entre otros) 3.1.2. Estrategia, estructura y rivalidad Falta de investigacin, innovacin, diversificacin y valor agregado Reducido valor agregado El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Falta transparencia en el tema impositivo, lo cual limita la rivalidad. No existe re zonificacin de reas de cultivos Se debe buscar mayor eficiencia (I&D, menor costo, mayor productividad, tcnicas de
cultivo) Falta de planificacin, ejecucin conjunta cluster oleaginoso 3.1.3. Condiciones de la demanda Poca diversificacin de productos derivados de la soya (promocin interna y externa) Falta de consolidacin del mercado interno (eliminar distorsiones- contrabando, mercado interno ms fuerte)

Se deben bajar costos de produccin (tecnologa e infraestructura) Se debe conservar el mercado andino Se deben buscar nuevos nichos de mercado para derivados de soya Existe un alto poder de los compradores externos (informacin, precios transparentes,
bolsas de productos) 3.1.4. Industrias relacionadas y de apoyo Pocos servicios relacionados a la produccin (leyes antimonopolio, servicios) Limitaciones de infraestructura y logstica Se debe incentivar a la industria nacional Se debe mejorar la investigacin agrcola Debe haber una mejor redistribucin de las ganancias (se ha concentrado en intermediarios) Altos costos de insumos y maquinaria importadas (incentivar negocios y disminuir aranceles) 3.1.5. Fortalecimiento del cluster Se deben identificar y asociar a todos los componentes del cluster Es necesario promover la firma de acuerdos de competitividad Alianzas (sector pblico y privado) y sinergias para la competitividad El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Carencia de metodologa de coordinacin adecuada entre los diferentes componentes

del cluster Se deben definir reas estratgicas del cluster / promover inversin (nacional y extrajera) 3.1.6. Gobierno Se debe establecer una normativa para el fortalecimiento de la seguridad empresarial ( fdi / nac) Se debe proponer que se declare prioridad nacional al cluster de la soya / oleaginosas (infraestructura, comercio exterior) De deben hacer cumplir las leyes. 3.2. Definicin de temas prioritarios Infraestructura transporte y logstica Desarrollo de productos derivados de la soya Gobierno debe dar prioridad al cluster Gobierno debe mejorar la seguridad jurdica y empresarial del sector (contrabando) Acceso a crdito Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa agrcola El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4. Taller No.2: Definicin de las acciones concretas para los temas prioritarios a realizar para mejorar la competitividad del cluster de soya
4.1. Tema No.1: Infraestructura, transporte y logstica

Accin Plazo Responsable 1. Mejorar y/o construir facilidades portuarias en Puerto Aguirre -Sector privado en los puertos existentes (US$2-3 millones)9 -Sector Pblico en nuevas facilidades -Gobierno debe licitar tierras fiscales para la construccin 1 ao para las mejoras en puertos existentes 1 ao para realizar los estudios de factibilidad CADEX 2. Mejorar las condiciones de navegabilidad del Ro Paraguay (Concepcin y Asuncin afluente sobre Ro Ap) -Atacar el tema de la draga del Ro Paraguay -Negociacin entre Gobiernos Paraguayo, Argentino y Boliviano -Costo estimado US$85 millones 1 ao Gobierno 3. Construccin de la carretera Santa Cruz Puerto Surez - Acelerar la construccin de las carreteras que ya tienen financiamiento - Nuevas carreteras (incluyendo tramo PaylnSan Jos y caminos vecinales) 1 ao para inicio de obras 1 ao para estudios de factibilidad Ministerio de Desarrollo Econmico 4. Mejorar y/o construir facilidades en Puerto Bush 10 aos para poner en funcionamiento nuevas facilidades portuarias Gobierno

5. Evaluar costos comparativos del transporte 3 meses CADEX, ANAPO, gobierno

9 El

Sector Privado est haciendo un estudio de prefactibilidad para un nuevo puerto (ZOFRAMAG)

El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d

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4.2. Tema No.2: Desarrollo de productos derivados de soya Accin Plazo Responsable 1. Investigar qu tipo de productos se puede producir eficientemente para el mercado local e internacional 90 das para el arranque de la investigacin CADEX, ANAPO, CEPROBOL, IPCE, MDE y MCE 2. Identificar mtodos y herramientas para un Programa de Atraccin de Inversiones 3 meses CADEX, ANAPO, Gobierno 3. Campaa de promocin nacional para productos con base en soya actuales - Gobierno debe apoyar la gestin a travs de la introduccin de la soya dentro del Programa de Seguridad Alimentaria 2 meses para propuesta 6 meses para iniciar implementacin CADEX y ANAPO 4. Promover productos derivados (actuales y potenciales) a travs de las embajadas de Bolivia 6 meses CEPROBOL Embajadas El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.3. Tema No.3: Acceso a crdito Accin Plazo Responsable 1. Establecer un sistema que cierre la brecha entre los recursos financieros existentes y

la posibilidad de acceso al crdito por parte de los agricultores - Con recursos financieros de Organismos de Cooperacin Internacional que lleguen en mejores condiciones (plazo y tasa de inters) - Mecanismo que promueva que la Banca Privada preste recursos financieros de largo plazo. - Mecanismo que mejore el acceso al crdito de aquellos en la categora de no sujetos de crdito 1 ao Gobierno NAFIBO Superintendencia de Bancos 2. Eliminar distorsiones para las empresas de insumos e industrias que dan crdito al sector mediante la exoneracin del IVA: - 70% es financiado por industria - Slo un 3% de la cartera de prstamos es para el Agro. - Poco crdito al sector rural - Banca est exenta del IVA. 6 meses Ministerio de Finanzas Industriales 3. Promover una Banca de Desarrollo Propuesta 1 aos ANAPO El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d

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4.4. Tema No.4: Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa

agrcola
Accin Plazo Responsable 1. Elaborar una propuesta de incentivos para promover la inversin y reinversin dirigida al tema de investigacin. -Desgravacin de tecnologas 90 das ANAPO 2. Evaluar el costo benefici del uso de transgnicos en Bolivia 3 meses ANAPO CADEX Gobierno 3. Fortalecer Fundacin Trpico Hmedo -US$60 millones de capital semilla -Concurso de proyectos 3 meses para establecer propuesta MAGDR Productores Industriales Casas Comerciales 4. Acelerar el funcionamiento de las Fundaciones que son la entidad responsable de la investigacin, validacin y certificacin de nuevas tecnologas. 6 meses ANAPO CADEX Industriales 5. Crear una comisin de tecnologa agropecuaria que coordina, ejecute y supervise la implementacin de nuevas tecnologas 1 mes ANAPO CADEX Industriales El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d

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4.5. Tema No.5: Gobierno debe dar prioridad al cluster de Soya Accin Plazo Responsable 1. Declarar como sector prioritario al de Oleaginosas 3 meses MAGDR Ministerio de Finanzas Ministerio de Desarrollo ANAPO 2. Crear un comit para la Competitividad del Cluster de Soya (temas que debe enfatizar: contrabando, I&D, Mercados e Infraestructura) 3 meses Gobierno ANAPO CADEX Industriales 3. Aplicar una ley para la regulacin del contrabando de oleaginosas 3 meses Gobierno ANAPO Industriales

Tema No.6: Gobierno debe proveer seguridad jurdica y empresarial

Accin Plazo Responsable 1. Establecer un Pacto Nacional de 60 a 90 das antes de elecciones para promover la aplicacin de los proyectos de ley del sector -Comisin de Competitividad -Despolitizar instituciones de Gobierno en este tema -Revisin de normas actuales (semillas, Ley 1008) 1 aos Gobierno Comit de Competitividad10 4.6. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones

concretas definidas
A continuacin se detallan los grupos de trabajo que surgen de la encuesta de compromiso. Estos grupos de trabajo son responsables de dar seguimiento a las acciones concretas por

cada tema prioritario. Para cada uno de ellos se eligi un lder quien ser la persona responsable de la convocatoria del grupo.
10 Se

refiere a la Comit de Competitividad que se menciona en las acciones del Tema #5

El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d

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4.6.1. Tema No.1: Infraestructura, transporte y logstica Baldo Romn Mauricio Humboldt (lder) Carlos Salinas Carlos Kempff Eduardo Nanni Alexander Bell Jhenny Miranda 4.6.2. Tema No.2: Desarrollo de productos derivados de soya Rainer Netllaff Juan Carlos Arandia Mario Melgar Gary Rodrguez Ramiro Monge Jos Vera Jos Luis Valenzuela (lder) Guillermo Aponte 4.6.3. Tema No.3: El Gobierno debe dar prioridad al sector soya Carlos Salinas Hugo Carvajal (lder) Juan Carlos Arandia Gary Rodrguez Jorge Velazquez Juan Manuel Arias Mauricio Humboldt Adhemar Guzmn Jos Vera Luis Alberto Hurtado 4.6.4. Tema No.4: El gobierno debe proveer seguridad jurdica y empresarial Germn Moreno Carlos Kempff (lder) Jorge Velazquez Alexander Bell Luis Alberto Hurtado 4.6.5. Tema No.5: Acceso al crdito Germn Moreno Adhemar Guzmn Luis Carlos Jemio Jaime Palenque Jos Luis Valenzuela El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Julin Zelaya Fernando Romero

Leandro Fabiani (lder) 4.6.6. Tema No.6: Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa agrcola Carlos Salinas Hugo Carvajal Eduardo Nostas (lder) Roger Zambrana Clodys Menocho David Terrazas Lidio Molina Alejandro Tejerina Jaime Palenque Edmundo Char Fernando Romero Leandro Fabiani

5. Conclusiones
El cluster de soya en Bolivia ha tenido un importante impacto econmico en la ltima dcada, no slo por el crecimiento de las exportaciones sino por la expansin de la produccin y el desarrollo de una regin alrededor de este producto. Este cluster posee una caracterstica bsica del modelo terico del profesor Michael Porter y es la concentracin regional de la soya en Santa Cruz de la Sierra. Dentro de las principales problemas observados durante la investigacin y validados en las reuniones de comits consultivos y en el taller de trabajo, estn las limitaciones de la logstica de exportacin (caminos y puertos), el insuficiente desarrollo de productos de mayor valor agregado, la falta de una estrategia integral para todo el sector, y las carencias en investigacin y transferencia de tecnologa. Estos problemas tienen implicaciones estratgicas importantes en la mejora de la competitividad del cluster de soya boliviano y cuentan con acciones concretas a realizar las cuales surgieron del taller de trabajo, especficamente: La soya en grano, como materia prima deja de ser competitiva con los altos costos de transporte que deben incurrir los productores bolivianos al no tener acceso a puertos y carreteras. Para mejorar la participacin del cluster boliviano de soya en las exportaciones y la produccin en el mundo, debe optar por diferenciar su producto genrico o agregarle valor a ste. En este caso, el posicionamiento puede darse como soya no transgnica, producto con un premio en el precio en los pases de la Unin Europea o producir otros productos con mayor valor agregado para los actuales destinos de exportacin. Es fundamental la integracin y generacin de acuerdos conjuntos entre los actores del cluster, con el fin de tener un norte definido acerca de la forma como cada una de las partes debe de operar. En este sentido, la generacin de acuerdos de competitividad y el funcionamiento del comit consultivo para la soya son propuestas que surgen del El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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subproyecto de soya y que contribuirn en gran medida a mejorar la competitividad del cluster de soya en Bolivia.

La carencia de investigacin y de transferencia de tecnologa es otro de los problemas estructurales observados en esta investigacin y que fue retomado para el tema de agrotecnologa. Para mejorar la productividad de la soya boliviana se requiere mejorar la investigacin y desarrollo de productos y la adopcin de nuevas tecnologas en toda la cadena agroindustrial, desde la fase agrcola hasta la industrializacin de nuevos productos. El comit consultivo de la soya ha sido el de mayor cumplimiento durante el proceso, entre los comits consultivos del proyecto de agrotecnologa. Su compromiso ha dado lugar a un importante nivel de avance en el plan de accin definido en el taller de trabajo. Las razones de ese xito radican en: El sector ha estado ms integrado y con mayor costumbre de reunirse para resolver temas de negocios. Hay un alto nivel de liderazgo en los empresarios que formaron el comit. (actualmente uno de sus miembros es el Ministro de Desarrollo) El liderazgo del investigador local El proceso seguido en este proyecto ha tratado al mximo de involucrar y comprometer a un grupo importante de actores del cluster de soya, con el fin de dar seguimiento a las acciones concretas definidas. Hacia el futuro, existen algunos temas donde se podra continuar dando asesora y apoyo al sector, como por ejemplo: Anlisis de factibilidad e investigacin de mercados para nuevos productos con mayor valor agregado Apoyo al comit consultivo en la evaluacin de los acuerdos de competitividad El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Anexo A El debate mundial sobre la soya transgnica

La soya transgnica
El mundo se encuentra atrapado en un acalorado debate sobre Organismos Genticamente Modificados (OGMs). La polmica gira en torno a la voltil combinacin de los ltimos avances tecnolgicos, la economa y el comercio mundial, el medio ambiente y la tica. Dentro de ese contexto, se mencionan dos grandes corrientes: Aqullos que consideran que la tecnologa transgnica se constituye en un ltimo esfuerzo de una serie de tecnologas que pretenden disminuir costos al agricultor e incrementar su productividad. Estos avances, para sus proponentes, est recin en su fase embrionaria, puesto que sus alcances desafan la imaginacin. Se habla no solamente de cultivos resistentes a enfermedades y plagas, sino tambin de mejorar la calidad de un producto, en trminos de su apariencia, contenido nutricional, caractersticas de procesamiento y almacenamiento. En otro extremo del espectro estn aqullos que consideran que los OGMs son

fundamentalmente diferentes de otros tipos de organismos de nuestro ecosistema y que deben ser inmediatamente retirados del mercado y no deben ser motivo de investigacin cientfica. Es dentro de ese contexto que surgen varias interrogantes que estn siendo analizadas y evaluadas en foros de discusin abiertos, basados en informacin cientfica validada sobre sus verdaderos impactos en la salud humana y el medio ambiente; y las implicaciones en el flujo de comercio, dentro y fuera de nuestros pases. Las severas resistencias de grupos ecologistas y la cautela generalizada de los consumidores contrasta con el mpetu de los productores por incorporar a sus modos de produccin a las semillas genticamente modificadas. En Argentina y EE.UU., donde desde 1997 las autoridades del ramo han permitido la siembra de semillas de soya RoundUp Ready, se ha observado uno de los ms acelerados procesos de adopcin de una nueva tecnologa por parte de los agricultores. Los grficos A1 y A2 muestran que los agricultores norteamericanos y argentinos han incorporado el uso de semillas transgnicas de soya RoundUp Ready, de 3,5 a 17,4 millones ha entre 1997 y 1999, y de 1,4 a 5,1 millones ha en el mismo perodo, respectivamente. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico A1 ARGENTINA Evolucin de rea Sembrada de Soya con Semillas Transgnicas y Convencionales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Millones de has Transgnica 1,40 3,40 5,11 Convencional 4,80 3,40 2,19 1997 1998 1999
Fuente: Monsanto. Elaboracin: Propia El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico A2 EE.UU. Evolucin de rea Sembrada de Soya con Semillas Transgnicas y

Convencionales

0 5 10 15 20 25 30 35
Millones de has Transgnica 3,50 11,20 17,40 Convencional 22,00 16,80 11,60 1997 1998 1999
Fuente: Monsanto. Elaboracin: Propia Se entiende por OGM, a un organismo vivo que ha pasado por un proceso de ingeniera gentica a travs de la insercin de un gen externo. Este gen, que puede venir de una fuente animal o vegetal, es insertado para incrementar el valor y los atributos del organismo receptor. En el caso agrcola, esta tecnologa tiene como objetivo el disminuir costos al agricultor y mejorar la calidad de un producto, en trminos de su apariencia, contenido nutricional, caractersticas de procesamiento y almacenamiento, entre otros. Estudios de mercado indican que productos de consumo masivo que se encuentran en supermercados de los EE.UU., tales como formulas de infantes, hamburguesas, tacos y tortillas de maz; y comidas rpidas tales como McDonalds, contienen OGMs. A diferencia de lo resuelto en los pases de la Unin Europea, los EE.UU. se han opuesto a la etiquetacin obligatoria, argumentando que los consumidores norteamericanos ....no estn interesados en este tema.. y que no tienen porque preocuparse. Un ltimo sondeo de la revista TIME, en contraste, desmiente esa aseveracin y resalta mas bien una creciente preocupacin sobre el tema. No obstante el debate pblico ha tenido como escenario al Hemisferio Norte y la Unin Europea, los pases en desarrollo deben ir asumiendo posiciones sobre la temtica. Si bien el potencial de mayor productividad ofrecido por los OGMs no puede ser ignorado en el anlisis, tambin se deben tomar en cuenta que los principales demandantes de nuestros productos en el mundo se encuentran ya imponiendo restricciones al ingreso de estos productos y de sus derivados. En el caso concreto de la Unin Europea y Japn, requerimientos de evaluaciones de seguridad y de etiquetacin estn ya en vigencia. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Obedeciendo a este criterio, el Gobierno del Estado de Ro Grande do Sul, Brasil, ha declarado a ese territorio como libre de agricultura transgnica, con la expectativa de que se desarrolle una demanda dispuesta a pagar un sobreprecio por los productos agrcolas convencionales o no genticamente modificados, producidos en esa regin. Recientemente, se han ya constatado casos en los cuales mercado europeos han comenzado a diferenciar en precio a la oferta de materia prima y productos derivados no genticamente modificados. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Anexo B INFORMACIN DIVERSA SOBRE LA PRODUCCIN DE SOYA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Ubicacin y Zonificacin de Produccin de Oleaginosas. Grficos B1 y B2 SANTA CRUZ Zonas de Produccin de Soya en Verano e Invierno Para comprender claramente el desarrollo de las campaas agrcolas anuales, es necesario conocer exactamente la delimitacin de las zonas de produccin, y esto permite adems definir la distribucin fsica de la produccin de oleaginosas y determinar la logstica de transporte que se debe adoptar para el manejo comercial de la produccin. Vanse al respecto los grficos B1 y B2. La zonificacin para la siembra de Soya es realizada por ANAPO y los centros de investigacin, sobre la base a datos histricos de precipitacin pluviomtrica, humedad y temperatura, caractersticas particulares que ofrece cada una de las zonas de produccin. Un detalle de la zonificacin agrcola, se observa en el cuadro B1.
FIGURA 2. MAPA DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE SOYA EN CAMPAAS DE INVIERNO
VIA FERREA RIO POBLA CIONES CA M INOS
PARABANO

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SAMAIPATA MONTERO

SAN RAMON
PAILON TRES CRUCES BUENA VISTA COL. RIVA PALACIOS

COL. PIRAI
SAN JULIAN EL TINTO RIO SAN JULIAN

64 63 62 61
EUROPA

SAN JAVIER 265.7

LOS TRONCOS

328.3

215.5 550.2 521.3

188.4

2 1 281.5 16 3 227.4 4 266 5 265.8 6 7 260.1 8 285.8 9 10

16 17 18 18.5
11 426.5 13 14 15

17
186

18
317.6 449

Soya Invierno - Zona Productiva Fuente: ANAPO.

ZONAS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE GIRASOL
SA N TA CRUZ DE LA SIERRA
SAAVEDRA OKINAW A 1 OKINAW A 2 OKINAW A 3 PUERTO PAILAS COTOCA LOS TRONCOS VALLE ESPERANZA POZO DEL TIGRE PAURITO COL.SW IFT CURRENT COL.RIVA PALACIOS ASIPPRO LA GUARDIA COL.M O RGENLAND EL TORNO W ARNES CUATRO CAADA ESTACION PAILON NUEVA HOLANDA EL PLATO
TRANSCONTINENTAL

CAM PO LEON PARABANO

NORTE
RIO PIRAI RIO GRANDE TRES CRUCES VIA FERREA RIO POBLACIONES CAM INOS M ONTERO

Soya Verano - Zona Productiva

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Cuadro B1 SANTA CRUZ Caractersticas de las zonas y subzonas de produccin de soya y girasol 5.1.1. Zona I: Integrada 5.1.2. Zona II: Expansin
Se extiende de Sur a Norte, desde Mora hasta

Colonia Pira y de Este a Oeste desde El Ro Grande hasta Yapacan. Dentro de esta zona se presentan las siguientes subzonas: Esta zona se extiende desde la localidad de San Ramn por el Norte hasta Parabon por el Sur y desde El Tuns por el Este hasta el Ro Grande por el Oeste. Se divide en las siguientes subzonas:

Subzona 1: Norte muy hmedo Subzona 1: Norte hmedo

Comprende las reas de produccin asentadas desde San Pedro hacia el norte, hasta la Colonia Pira. Esta subzona tiene predominio de suelos franco arenoso a franco arcilloso, a arcilloso imperfectamente drenado, con algunas reas de inundacin. Esta zona se extiende desde la localidad de San Ramn y la Colonia Menonita Valle Esperanza, con predominio de suelos franco-arcillo-arenoso a arcillo imperfectamente drenados.

Subzona 2: Noroeste muy hmedo Subzona 2: Norte Intermedio

Comprende las localidades ubicadas al oeste de Montero hasta Yapacan, en cuya rea predominan suelos franco arenosos a franco arcillo arenoso, con drenajes imperfectos. Comprendida a partir de la localidad de Cuatro Caadas por el Norte hasta la carretera Transcontinental por el Sur, presentando suelos franco-arcilloso imperfectamente drenados.

Subzona 3: Noreste intermedio Subzona 3: Pailn-El Tuns

Comprende las localidades asentadas desde el este de Montero hasta El Ro Grande, con suelos franco arenosos, bien drenados, existiendo pequeas reas con drenajes imperfectos. Ubicada al Este de Pailn hasta El Tuns, con suelos en su mayora franco-limoso a franco-arcillolimoso bien drenados, con pequeas reas de drenaje imperfecto.

Subzona 4: Central Intermedio Subzona 4: Pailn Sur

Est comprendida por las reas sembradas al este de la ciudad de Santa Cruz, con predominio de suelos franco arenoso a franco arcilloso arenoso, bien drenados Comprende al Sur de Pailn hasta Parabon y Campo Len, con suelos en su mayora francolimoso bien drenados.

Subzona 5: Sur Seco

rea ubicada al sur de la ciudad de Santa Cruz hasta Mora, con suelos franco arenoso a franco arcilloso arenoso bien drenados, con presencia de complejos de dunas y bajuras. Fuente: ANAPO Dpto. Produccin y Servicios. Elaboracin: ANAPO Dpto. Planificacin y Control / UAEP.

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Condiciones Climatolgicas en el Departamento de Santa Cruz. Santa Cruz es una regin promisoria para el desarrollo agropecuario, ya que posee un excelente ecosistema. Las temperaturas mximas promedio son de 32C y las mnimas alcanzan a 14C; las precipitaciones medias anuales oscilan entre 1,100 1,300 mm. Segn datos otorgados por el SINSAAT Sistema de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana, la probabilidad de ocurrencia de fenmenos meteorolgicos es la que se aprecia en el cuadro B2. Cuadro B2 SANTA CRUZ Probabilidad de Ocurrencia de Fenmenos Meteorolgicos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Das con granizo - - - - - - - - - - 1,00 - 1,00 Das con lluvia 14,00 13,00 13,00 9,00 6,00 5,00 1,00 4,00 6,00 7,00 10,00 12,00 100,00 Precipitacin estimada (mm.)* 182,0 157,0 132,0 75,0 63,0 43,0 27,0 31,0 49,0 88,0 129,0 158,0 1.134,00 Das con vientos fuertes** 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 4,00 3,00 1,00 1,00 24,00 Fuente: MAGDR - Ministerio de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural; SINSAAT. Elaboracin: ANAPO Dpto. Planificacin y Control / UAEP. * Promedio de 10 ltimos aos. ** Das en que la velocidad del viento es mayor a 50 km/h. Los meses ms secos del ao son junio, julio y agosto que al mismo tiempo son los meses con mayores das de vientos con velocidades mayores a los 50 km/h. La soya es un cultivo para verano e invierno, en trminos generales, la campaa de verano comprende los meses de noviembre a abril, y la de invierno de mayo a septiembre. En el caso del girasol que es un cultivo de invierno, tambin se inicia en el mes de mayo para cosechar en septiembre. 5.7 Superficie sembrada por tipo de productores. La clasificacin por tipo de productores divide a los agricultores en nacionales, brasileos, menonitas, japoneses, rusos y otros. La divisin en tipos de productores la realiza ANAPO con el objetivo de segmentar el universo de beneficiarios para fines de transferencia de tecnologa, dado que existen diferentes metodologas de extensin agrcola para cada uno de los grupos. Los mayores productores de Soya durante la campaa de verano son: menonitas, brasileos y nacionales. Esta situacin cambia en la campaa de invierno, reflejando el siguiente orden de productores por extensin de siembra promedio de los ltimos 10 aos: brasileos, nacionales y japoneses. Vase el cuadro B3. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro B3

SANTA CRUZ - Evolucin de la participacin por tipo de productor en la superficie sembrada de soya en verano ORIGEN 94/95 95/96 96/9C7A MPA9A7 /98 98/99 99/00 Brasileos 19,6% 26,8% 31,4% 35,6% 32,8% 31,9% Menonitas 36,8% 36,3% 28,4% 27,9% 28,0% 28,2% Nacionales 32,8% 26,7% 30,2% 25,2% 25,9% 26,9% Japoneses 9,9% 7,1% 8,0% 7,9% 7,4% 6,6% Otros 0,8% 3,0% 2,0% 2,6% 6,0% 6,4% Rusos - - - 0,9% - TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: ANAPO - Departamento de Produccin y Servicios. Elaboracin: ANAPO El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Anexo C
SANTA CRUZ Capacidad esttica de almacenamiento en 1998 (En TM) CENTRO CAPACIDAD UBICACIN CENTRO CAPACIDAD UBICACION PAM 8,000 MAIRANA MOL. DEL ORIENTE 4,500 PAILON ENA 28,000 BUENA VISTA GRANOS DEL ORIENTE 4,000 TRES CRUCES ENA 400 SAN PEDRO CEREALES 70,000 PAILON LOS TRONCOS ENA 400 ANTOFAGAS TA DESA 40,000 PAILON LOS TRONCOS ENA 400 SANTA ROSA DESA 45,000 PAILON ENA 400 CALAMA COMEX SA 22,000 PAILON ENA 400 MEJILLONES COMEX 65,000 TRES CRUCES ENA 400 TOCOPILLA MANEX 38,000 PAILON MIN. IND./COM 800 ABAPO IZOZOG MANEX 6,000 TRES CRUCES MIN. IND./COM 800 COTOCA MANEX 1,000 PUERTO SUAREZ ALBAPOR 2,000 PORTACHUE LO GRANOS 15,000 CARR. COTOCA RENY LAGUNA 3,000 PORTACHUE LO GRACO 22,000 CARR. COTOCA

CAISY 18,000 SAN JUAN GRACO 22,000 TRES CRUCES CAICO 44,000 OKINAWA I GRACO 20,000 PAILON SAO 2,400 OKINAWA I SILOS ALEMANIA 8,000 COTOCA AGROP. MINERO 1,200 MINEROS JUAN GUILLEN 2,000 COTOCA-PAILAS CLARA BELLA 2,500 WARNES CIARAVE 1,000 KM 11 CBBA IASA 140,000 WARNES JUAN GUILLEN 1,200 KM 12 CBBA IASA 4,000 BRECHA 5 (SUR) CIARAVE 28,000 KM 12 CBBA IASA 400 PAILON JUAN GUILLEN 14,000 KM 9 CBBA GRANEL 22,000 WARNES PRODUCTOR SRL 3,000 COTOCA AVICOLA WARNES 800 WARNES MARIO ANGLARILL 10,000 COTOCA GUAPILO SAO 800 MONTERO MAURICIO HUMBOLT 3,000 KM 12 CBBA IMBA 3,000 MONTERO SAN JUAN 1,000 KM 12 CBBA NUTRINAL 2,400 CIUDAD SILOS SANTA CRUZ 8,000 CAMINOS MIGUELITO IMBA 1,000 CIUDAD SAN SEBASTIAN 25,000 PTO. SUAREZ El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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IMBA 800 CAADA PORTO ALEGRE 18,000 COLONIA YANAGUA UGRM-EL PRADO 500 CIUDAD PTO. AGUIRRE 18,000 COLONIA YANAGUA ANAPO 1,500 CIUDAD JOAO ARLINDO 5,000 SANTA FE YAPACANI SAO 111,000 CIUDAD PABLO LEO 7,000 CARR. TRES CRUCES SAO 1,000 CUATRO CAADA INGENIO SANTA FE 70,000 CARR. TRES CRUCES

SAO 20,000 POZO DEL TIGRE GRANEX 4,000 PAILON LOS TRONCOS SAO 4,000 SAN JOS SAO 2,000 BRECHA 3 SAO 8,500 TRES CRUCES SAO 16,000 TRES CRUCES SAO 73,500 PAILON SAO 25,000 K.M. 84 IOL 110,000 CIUDAD GRAVETAL 6,000 POZO DEL TIGRE IOL 9,500 TRES CRUCES CEREALES DEL ESTE 70,000 CUATRO CAADAS IOL 2,000 POZO DEL TIGRE CEREALES DEL ESTE 10,000 TRES CRUCES MODELO 18,000 CIUDAD PUERTO AGUIRRE 10,000 QUIJARRO MODELO 20,000 PAILON LAPONIA 50,000 PAILON RIO GRANDE 30,000 CIUDAD CIAGRO 50,000 PAILON INAVI 5,000 P. INDUSTRIAL DESA 45,000 TRES CRUCES FAMOSA 400 LOS TRONCOS GRAVETAL 10,000 VARIOS LUGARES FAMOSAREYNOSA 52,000 CIUDAD OTROS 20000 VARIOS LUGARES GRANOS ORIENTE 28,000 CIUDAD T O T A L 1,697,900 Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de CAO Cmara Agropecuaria del Oriente, de Montajes y Construcciones Industriales MCI Ltda., y de ADM-SAO El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Anexo D Entidades gremiales de productores agropecuarios de Santa Cruz Entidad Objetivo y principales servicios Cmara Agropecuaria del

Oriente Representacin gremial de los productores agropecuarios de Santa Cruz ADA Asociacin Departamental de Avicultores Asistencia tcnica. defensa de los intereses y derechos de los productores avcolas. ADEPOR Asociacin Departamental de Porcicultores Asistencia tcnica y defensa de los intereses y derechos de los productores de porcinos. ADEPA- Asociacin Departamental de Productores de Algodn Asistencia tcnica, desmonte y comercializacin de algodn. Defensa de los intereses y derechos de los productores de algodn. ANAPO - Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo Asistencia tcnica y defensa de los intereses y derechos de los productores de Soya, trigo, girasol y man. ASOHFRUT Asociacin de Productores de Hortalizas y Frutas Asistencia tcnica y defensa de los intereses y derechos de los productores de hortalizas y frutas. F.C.S.C Federacin de Caeros Santa Cruz Comercializacin de azcar. Defensa de los intereses y derechos de los productores de caa de azcar. FEDEPLE Federacin Departamental de Productores de Leche Acopio, procesamiento y comercializacin de leche y derivados. Defensa de los intereses y derechos de los productores de leche. FENCA Federacin Nacional de Cooperativas Arroceras Asistencia Tcnica. Defensa de los intereses y derechos de los productores de arroz. FEGASACRUZ Federacin de Ganaderos de Santa Cruz Asistencia Tcnica, Provisin de insumos y comercializacin de carne. Defensa de los intereses y derechos de los productores de carne bovina. PROMASOR Asociacin de Productores de Maz y Sorgo Asistencia Tcnica. Defensa de los intereses y derechos de los productores de maz y sorgo.

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Cmara Agropecuaria del Oriente.

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Anexo E Santa Cruz: Empresas Proveedoras de Insumos y Maquinaria Agrcola Entidad Actividad INTERAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos y Maquinaria Agrcola TODO AGRCOLA Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas BIOAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas PENTAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas CAOL Importacin y Comercializacin de Insumos y Maquinaria Agrcola UNINBOL Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas AGINBOL Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas AGRIPAC Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas CIAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos y Maquinaria Agrcola AGROQUMICA BOLIVIANA Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas MAINTER Importacin y Comercializacin de Insumos Maquinaria Agrcola CALA SRL. Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas DINAGRO Importacin y Comercializacin de Maquinaria Agrcola INTEROCSA Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas MONSANTO Importacin y Comercializacin de Insumos TOYOSA Importacin y Comercializacin de Insumos Maquinaria Agrcola DOWAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas NOVARTIS Importacin y Comercializacin de insumos Agrcolas SACI Importacin y Comercializacin de Maquinaria Agrcola MAGENSA Importacin y Comercializacin de Maquinaria Agrcola FEGASACRUZ CENTRAL DE INSUMOS Importacin y Comercializacin de Insumos Veterinarios LOS CORRALES Importacin y Comercializacin de Insumos Veterinarios e implementos para ganadera Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO, y CAO Cmara Agropecuaria del Oriente. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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V. BIBLIOGRAFA
Documentos consultados
ANAPO Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo. Memorias Anuales 1995 2000. Santa Cruz, Bolivia. ANAPO Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo. Informes de Campaa del Cultivo de Soya 1995 2000. Santa Cruz, Bolivia. CAO Cmara Agropecuaria del Oriente. Nmeros de Nuestra Tierra 1999. Santa Cruz, Bolivia.

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, ILDIS Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Informe Social Bolivia No.3 1996. 1ra. Edicin. Bolivia. Comisin Internacional del Medio Ambiente. Evaluacin del Proyecto: Tierras Bajas del Este Proyecto de Manejo de Recursos Naturales y de Produccin Agropecuaria. 1997. Banco Mundial. Santa Cruz, Bolivia. Condo Tamayo, Arturo. Competitividad Internacional. Setiembre, 2000 Fundacin Milenio. Informe de Milenio sobre la Economa en 1999. La Paz, Bolivia. Garca Alvarez Coque, J.M. El Apoyo a la Agricultura en el Grupo Andino 1990 1995. 1996. Junta del Acuerdo de Cartagena. Lima, Per. IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Compendio Estadstico de Exportaciones de Santa Cruz 1990 1999. 2000. Santa Cruz, Bolivia. INCAE-CLACDS. Competitividad en Centro Amrica. 1999 INCAE-CLACDS. Central America in the XXI Century. 1999 INCAE-CLACDS. Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. 2000 INCAE-CLACDS. Cluster Competitivo del Camarn en Ecuador, 2000 J.J. Hinrichsen Corredor Broker. Informe Anual No. XXXVI Ao 2001. 2001. Buenos Aires, Argentina. Ministerio de Comercio Exterior e Inversin. Viceministerio de Inversin y Privatizacin. Direccin General de Inversin. Bolivia: Inversin Extranjera Directa en 1998. 1998. La Paz, Bolivia. Montenegro Ernst, D. El Rol del Estado, Integracin Andina y Globalizacin. 1999. Revista ProCampo. Centro de Informacin para el Desarrollo. La Paz, Bolivia. Montenegro Ernst, D.; Guzmn Bowles, A. Inversin y Productividad en el Sector Agrcola Agroindustrial Boliviano, Caso de Agricultura Comercial, Perodo 1985 1998. 2000. CEPAL Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe. La Paz, Bolivia. Morawetz, D. Y despus del Estao, qu? 1986. Mimeo. Santa Cruz, Bolivia. Mller & Asociados. Estadsticas Econmicas 1990. 1991. La Paz, Bolivia. Mller & Asociados. Estadsticas Socioeconmicas 1994. La Paz, Bolivia. Porter, Michael. Ventaja Competitiva de las Naciones, 1990 SBEF Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Informe del Sistema Financiero Diciembre 2000. 2001. La Paz, Bolivia. Trejos, Alberto. Macroeconoma y Competitividad, setiembre 2000 UDAPE Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas. Dossier Estadstico No. 10. 2000. La Paz, Bolivia. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Pginas de internet consultadas

BCB Banco Central de Bolivia. www.bcb.gov.bo Comunidad Andina. www.comunidadandina.org Consejo Internacional de Cereales. www.cic.org FAO Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura. www.fao.org Futuros y Opciones. www.fyo.com.ar INE Instituto Nacional de Estadstica. www.ine.gov.bo Ministerio de Comercio Exterior e Inversin. www.mcei.gov.bo

MONSANTO. www.monsanto.com.uk SAFRAS & Mercados. www.safras.com.br SAGPyA Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin. www.sagpya.gov.ar UDAPE Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas. www.udape.gov.bo USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. www.usda.gov

Documentos de Trabajo
Proyecto Andino de Competitividad
Se proh be la reproduccin o distribucin parcial o total de este documento sin la autorizacin del Proyecto Andino de Competitividad.

El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal y Diego Montenegro Septiembre, 2001

Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas. INCAE.

El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal y Diego Montenegro Resumen Ejecutivo Escrito por Diego Montenegro Investigador local del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS en Bolivia y por Kryssia Madrigal, investigador del CLACDS para el Proyecto Andino de Competitividad, bajo la supervisin del profesor Esteban R. Brenes, Director del Proyecto de Agrotecnologa en Bolivia. Este trabajo busca estimular la reflexin sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de polticas pblicas, proyectos de inversin regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o polticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretacin de su contenido, ni de buenas o malas prcticas administrativas, gerenciales o de gestin pblica. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusin y anlisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la regin andina. El contenido es responsabilidad, bajo los trminos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Julio, 2001. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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NDICE

I. INTRODUCCIN.................................................................................................................................. 5 II. DIAGNSTICO DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA................................................................ 6 1. CONTEXTO ......................................................................................................................................... 6 2. IMPORTANCIA DEL PRODUCTO EN EL PAS .............................................................................................. 9 2.1. Participacin de la soya en las exportaciones bolivianas ......................................................... 9 2.2. La industria de la soya y el Departamento de Santa Cruz........................................................ 9 3. IMPORTANCIA DEL PRODUCTO EN EL MUNDO Y EN LA COMUNIDAD ANDINA ............................................ 11 3.1. Principales productores y exportadores en el mundo ............................................................. 11 3.2. La demanda mundial de la soya.............................................................................................. 13 3.3. Comportamiento de los precios internacionales ..................................................................... 13 3.4. El mercado de la soya en la comunidad andina...................................................................... 15 4. CARACTERIZACIN DEL CLUSTER BOLIVIANO DE LA SOYA ..................................................................... 19 4.1. Descripcin sinttica del cluster .............................................................................................. 19 4.2. La cadena principal del cluster ................................................................................................ 23 4.3. Empresas y organizaciones de apoyo .................................................................................... 31 4.4. La industria de soya para consumo local ................................................................................ 38 5. MARCO REGULATORIO DEL CLUSTER................................................................................................... 39 5.1. Sostenibilidad y competitividad ............................................................................................... 39 5.2. Integracin comercial y globalizacin...................................................................................... 40 5.3. El SAFP Sistema Andino de Franjas de Precios.................................................................. 41 5.4. Los acuerdos bilaterales: La perforacin a las preferencias arancelarias .............................. 43 5.5. Medidas unilaterales que distorsionan el comercio: Fragilidad de las reglas del juego ......... 43 5.6. Globalizacin: Tendencia a la desaparicin de las preferencias arancelarias ....................... 44 5.7. El Protocolo de Cartagena y las decisiones andinas sobre bioseguridad .............................. 46 5.8. Subsidios agrcolas ................................................................................................................. 46 III. ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA........................... 47 1. ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS...................................................................................................... 47 1.1. Factores de produccin ........................................................................................................... 47 1.2. Estrategia, estructura y rivalidad. ............................................................................................ 48 1.3. Industrias relacionadas y de apoyo......................................................................................... 49 1.4. Condiciones de la demanda. ................................................................................................... 50 2. ANLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS.......................................................................................... 52 2.1. Segmento de commodities ...................................................................................................... 52 2.2. Segmento de nuevos usos y productos con valor agregado .................................................. 54 2.3. Segmento de productos naturales........................................................................................... 55 IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SOYA ........... 56 1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................. 56 2. METODOLOGA DEL TALLER DE TRABAJO DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA.......................................... 56 3. TALLER NO.1: TEMAS PRIORITARIOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE SOYA EN

BOLIVIA .................................................................................................................................................... 57 3.1. Prioridades temticas por rea................................................................................................ 57 3.2. Definicin de temas prioritarios ............................................................................................... 59 4. TALLER NO.2: DEFINICIN DE LAS ACCIONES CONCRETAS PARA LOS TEMAS PRIORITARIOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE SOYA..........................................................................

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4.1. Tema No.1: Infraestructura, transporte y logstica .................................................................. 60 4.2. Tema No.2: Desarrollo de productos derivados de soya ........................................................ 61 El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.3. Tema No.3: Acceso a crdito .................................................................................................. 62 4.4. Tema No.4: Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa agrcola ........................ 63 4.5. Tema No.5: Gobierno debe dar prioridad al cluster de Soya.................................................. 64 4.6. Tema No.6: Gobierno debe proveer seguridad jurdica y empresarial ................................... 64 4.7. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas .. 64
5. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 66

V. ANEXOS
A. El debate mundial sobre la soya transgnica...............................................................68 B. Informacin diversa sobre la produccin de soya en el Dpto Santa Cruz....................72 C. Santa Cruz: Capacidad estacional de almacenaje en 1998........................................75 D. Entidades gremiales de produccin agropecuaria en Santa Cruz...............................78 E. Santa Cruz: Empresas proveedoras de Insumos y Maquinaria Agrcola.....................79 VI.BIBLIOGRAFA.................................................................................................................. ....80 El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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I. INTRODUCCIN
El Programa Andino de Competitividad ha sido patrocinado por la Corporacin Andina de Fomento (CAF), y ejecutado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS-INCAE) y el Centro de Investigacin y Desarrollo de la Universidad de Harvard (CID-Harvard). Comprende varios proyectos que se realizan en los pases de la Regin Andina en tres reas especficas: macroeconoma, microeconoma y desarrollo sostenible. El Proyecto de Agrotecnologa es uno de varios esfuerzos enmarcados bajo el componente de competitividad microeconmica del Proyecto Andino de Competitividad. El Dr. Alberto Trejos, director del CLACDS, estuvo a cargo de la supervisin general del proyecto. El Dr. Arturo Condo, de INCAE, coordin los esfuerzos de los participantes en el proyecto, proporcionando la gua acadmica necesaria para realizar la investigacin y coordinar los procesos participativos de cada proyecto. Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en estrecha colaboracin

con el profesor Michael Porter, de Harvard Business School, quien provey la gua necesaria para asegurar el rigor acadmico de cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de Georgetown University y antes profesor de Harvard Business School, se desempe como consejero del proyecto. Este proyecto se ha ejecutado en tres de los pases Andinos: Bolivia, Per y Ecuador. Tiene el objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional de las industrias agropecuarias de esos pases mediante la promocin de procesos de aumento sistemtico de la productividad y de la creacin de valor. En Bolivia, el Proyecto de Agrotecnologa tiene dos subproyectos, los cuales estn orientados a promover la competitividad de las agroindustrias de la quinua y de la soya. Ambas industrias son representativas de la dualidad estructural del sector agropecuario de Bolivia. La agroindustria de la soya es el centro del principal cluster agroindustrial del pas. Contribuye con ms del 27% del valor total de las exportaciones anuales de Bolivia, involucra a ms de 17 mil productores y cubre ms del 30% de la superficie cultivada del pas. En esta actividad se han hecho cuantiosas inversiones en habilitacin de tierras agrcolas, maquinaria y equipos para la produccin primaria, el procesamiento industrial y la exportacin. En contraste, la agroindustria boliviana de la quinua tiene una participacin pequea en la produccin boliviana, y su actividad ms caracterstica es la agricultura de subsistencia en comunidades campesinas pobres de la zona del Altiplano. A pesar de que el peso relativo de la produccin de quinua apenas alcanza el 2.2% del PIB agrcola de Bolivia, se le ha escogido debido a la trascendencia que puede tener el impulso de la competitividad de esta actividad para el desarrollo rural en el Altiplano boliviano. En este informe se exponen los principales resultados del subproyecto de soya. En el desarrollo de este subproyecto, ha habido dos fases bien delimitadas. La primera fue la fase de investigacin y anlisis, que incluy una investigacin bsica sobre la situacin de la industria, una caracterizacin del cluster de la soya, y un anlisis de los factores que favorecen u El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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obstaculizan la competitividad del cluster. Tanto la investigacin como el anlisis fueron realizados dentro del modelo conceptual que Michael Porter y sus colaboradores construyeron en la Universidad de Harvard (Porter, 1990). 1

En la segunda fase del subproyecto se llev a cabo un taller de trabajo en el que participaron 40 representantes de instituciones pblicas y organizaciones de productores que de distintas maneras estn vinculados con el cluster. Durante este taller, y mediante una metodologa de trabajo en grupos, se validaron los resultados de la investigacin, se definieron los temas prioritarios para el desarrollo de la industria, y a partir de un consenso se defini una agenda de trabajo con acciones, plazos y responsables. Durante la ejecucin del subproyecto se form un comit consultivo formado por lderes de la industria. Este comit asesor a los investigadores durante el proceso de anlisis y ha asumido el compromiso de apoyar el proceso de puesta en prctica de las acciones definidas en el taller de trabajo. Hechas las explicaciones generales sobre el marco en el cual se ha desarrollado el subproyecto de soya en Bolivia, pasamos a referirnos a la estructura de este documento. De las cuatro secciones que siguen a continuacin, la primera est dedicada al diagnstico de la competitividad del cluster de soya en Bolivia. La seccin siguiente contiene el anlisis de los determinantes de la competitividad de ese cluster y una definicin de temas prioritarios surgidos de ese anlisis. Posteriormente se expone un conjunto de recomendaciones para el desarrollo estratgico del cluster de la soya, las cuales surgieron del taller de trabajo anteriormente mencionado. Finalmente, se incluyen las conclusiones generales.

II. DIAGNSTICO DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA

1. Contexto
A principios del siglo XXI, se puede constatar que los pases de la subregin andina, an despus de haberse realizado profundas y costosas reformas para estabilidad sus economas, se han quedado relegados econmicamente en comparacin con otros pases de tamao similar. A mediados de los aos sesentas, los pases andinos reflejaron un PIB per capita similar al de los pases del Asia Oriental. Tres dcadas ms tarde, constatamos que el PIB per capita de estos pases no alcanza a la mitad del de los asiticos. Una de las razones fundamentales que explican el rezago productivo y econmico de los pases del grupo andino reside en la predominancia de una forma de competir en los mercados internacionales que se basa ms en el uso poco sofisticado de recursos humanos y naturales baratos y abundantes. En el caso de Bolivia, es especialmente claro que los proyectos de desarrollo econmico basados en la explotacin de riquezas naturales, han sido incapaces de elevar el nivel de progreso y bienestar de la poblacin nacional. Ha sido claro hasta ahora que para provocar un salto en el nivel de desarrollo econmico, no basta encontrar un nuevo sector
1 Porter,

Michael. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990.

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exportador de materias primas basadas en recursos naturales no renovables, como ha ocurrido con el estao en el pasado, y como se intenta actualmente con el gas natural. Ese enfoque no logr superar la barrera de los 1,300 millones dlares en exportaciones anuales en la ltima dcada. Mientras ese estilo de desarrollo persista, el pas no podr aspirar a un mayor nivel de bienestar. Es de sobra claro que existe una clara relacin entre el volumen y la calidad de las exportaciones de un pas y el nivel de vida de sus habitantes. Al no haber logrado transitar hacia actividades econmicas ms productivas y con mayor valor agregado, Bolivia no ha logrado alcanzar incrementos significativos en los niveles de vida desde el ao 1985. El proyecto de agrotecnologa de la CAF est motivado en la conviccin de que los pases andinos deben profundizar su avance hacia formas de competir internacionalmente que estn basadas en un uso cada vez ms productivo y sofisticado de los recursos humanos y naturales, con base en el uso de factores productivos ms especializados, en mayores niveles de inversin, y en la aplicacin sistemtica del conocimiento cientfico y tecnolgico en la actividad productiva. Precisamente, al seleccionar el cluster de la soya dentro del proyecto de agrotecnologa en Bolivia, se busca contribuir a impulsar el desarrollo de ese cluster por la va de la competitividad basada en productividad y tecnologa. Las condiciones especficas en las que se ha desarrollado la economa de la soya en Bolivia ofrecen oportunidades valiosas para avanzar en ese sentido. A partir del debilitamiento del modelo minero-exportador, el gobierno empez a buscar opciones de diversificacin econmica y de redistribucin geogrfica de la poblacin boliviana. Uno de los focos de actividad econmica ms exitosos en esa reorientacin productiva ha surgido en el Departamento de Santa Cruz durante las ltimas dcadas. Se inici en la dcada de los sesentas como un proceso aislado de colonizacin agrcola conocido como la marcha hacia el oriente. Y fue hasta mediados de los ochentas, tras la publicacin del estudio Y despus del estao y el gas natural, que?2, cuando se crearon las bases para el impulso de uno de los ms ambiciosos proyectos de desarrollo econmico en la historia de Bolivia. Ese proyecto, denominado Proyecto de Desarrollo de las Tierras Bajas del Este y conocido como Proyecto Lowlands, fue financiado por el Banco Mundial. Se asignaron recursos para

habilitar una nueva frontera agrcola localizada al este del Ro Grande, en los llanos orientales del Departamento de Santa Cruz. A travs de la ejecucin de sus diferentes componentes, se crearon las bases tecnolgicas y de infraestructura rural para el surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo agroexportador. Ese proyecto, an con sus falencias y errores, fue uno de los pocos esfuerzos integrales que involucraron al sector pblico y al privado para diversificar la base productiva y exportadora del pas, a partir del sector agropecuario. Los impactos registrados del Proyecto Lowlands dejan importantes enseanzas a considerar en la proyeccin de nuevas estrategias y acciones. Los pases andinos vienen encarando profundas reformas estructurales con el objetivo de lograr mayor estabilidad econmica y generar las bases para un desarrollo econmico sostenible. Si bien en el caso boliviano se destaca el hecho de haber logrado controlar la hiperinflacin registrada hasta mediados del ao 1985, su economa no ha logrado reactivarse para generar
2 Morawetz,

David. After Tin and Natural Gas, What?. Consultant to the World Bank, 1986.

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mayores niveles de inversiones que permitan diversificar su base productiva y mejorar el desempeo de sus exportaciones. Del anlisis de la estructura y composicin del PIB nacional para el perodo 1985-2000, se concluye que fueron pocos los sectores econmicos que exhibieron desempeos por encima de la tasa promedio de la economa. Dentro de esos rubros, cabe destacar al sector de la manufactura, el sector de alimentos y bebidas y el grupo de productos agrcolas industriales, entre los que destaca el rubro de la soya, concentrado primordialmente en el departamento de Santa Cruz. La caracterstica predominante del sector agrcola comercial del oriente boliviano, sin embargo, refleja un marcado nfasis en la produccin y comercializacin de materias primas, desenmascarando de manera muy elocuente sus debilidades y sealando, al mismo tiempo, sus grandes potencialidades. El departamento de Santa Cruz cuenta con un complejo entramado de empresas y un marco de representacin institucional de su sector productivo, que es ms consolidado y compacto que las redes de servicios de apoyo a la produccin de otras zonas productivas del pas. Si bien este marco institucional no ha sido debidamente explotado, tiene un claro potencial a ser aprovechado, mediante una mayor especializacin y eficiencia en los servicios de intermediacin financiera, de investigacin agrcola, de transporte y de provisin de insumos y maquinaria.

La produccin primaria de soya tiene costos de produccin que estn por debajo de pases como Brasil y tiene niveles de productividad por hectrea comparables con los de otros pases de productores de Amrica del Sur aunque inferiores al promedio mundial y a los de los principales productores mundiales. La industria aceitera tiene una capacidad instalada significativa de molienda que representa el 5% de la del Brasil o la de Argentina; sus costos de trituracin no son de los ms bajos internacionalmente; en comparacin con los de las plantas argentinas, son el doble de estos. Las notorias deficiencias en infraestructura de transporte se reflejan en costos de exportacin que para Brasil, Argentina o los EE.UU se encuentran en torno a los $35/TM, mientras que para Bolivia superan los $US100 por tonelada. Hay que decir, entonces, que a la par del auge tan notable de la agroindustria de la soya de Bolivia, persisten en ella serias fisuras en su competitividad internacional que se expresan en que los costos de sus exportaciones son mayores que los de las industrias de otros pases con las que compite. Hasta ahora, ha sido el acceso preferencial de Bolivia a los mercados de la subregin andina --reforzado por los derechos arancelarios correctivos que aplican los pases andinos a la oferta de los pases fuera de la regin andina-- lo que ha permitido que la industria boliviana de la soya compense sus altos costos de exportacin. Hacia el futuro, es preciso aplicar una estrategia que permita ensanchar las ventajas y reducir las desventajas de esta industria en la competencia internacional. La estrategia empleada hasta la fecha por el gobierno y los dirigentes de la industria boliviana de la soya ha estado dirigida a comercializar commodities de soya. Pero adems, en lderes empresariales de esta industria y en autoridades del gobierno, hay una creciente conciencia de que esta actividad debe profundizar la produccin y venta de derivados de soya con mayores valores agregados, con precios y calidades competitivos internacionalmente. Esta es la mejor va para otorgarle sostenibilidad en el largo plazo al desarrollo de esta agroindustria y para aumentar su contribucin al progreso y el bienestar de Bolivia. El subproyecto de soya de la CAF busca identificar e impulsar las mejores opciones estratgicas para lograr ese cometido. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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2. Importancia del producto en el pas

2.1. Participacin de la soya en las exportaciones bolivianas La participacin de la soya y sus derivados en el total de las exportaciones bolivianas en el ao

2000 ha sido de 27%, el segundo en importancia despus de la minera (34%), tal como se ilustra en el grfico 1. Grfico 1 Bolivia Composicin de las exportaciones nacionales (2000)
OTROS 15,21% HIDROCARBUROS 14,24% JOYERIA C/ORO MADERAS 3,67% 2,21% CASTAA 2,64% ALGODN 0,77% MINERALES 34,07% COMPLEJO OLEAGINOSO 27,18%

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

2.2. La industria de la soya y el Departamento de Santa Cruz El Departamento de Santa Cruz produce el 97 % de la soya que se produce en Bolivia. Es evidente que el futuro de esta agroindustria depende en gran medida de qu tan favorable sea el entorno competitivo en ese departamento. En esta seccin, se expone sobre la importancia de Santa Cruz en la economa boliviana y sobre la importancia de la soya en la economa del departamento. Santa Cruz es el departamento que ms aporta al PIB nacional: un 29% del total. El complejo agrcola-agroindustrial es la base de la economa de este departamento, puesto que en los ltimos aos ha llegado a representar cerca del 30% del PIB departamental. Del total nacional, el 31% del valor de los productos agrcolas no industriales y el 94% del valor de los productos agrcolas industriales, se generan en Santa Cruz. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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La participacin de las exportaciones de Santa Cruz sobre las exportaciones globales de Bolivia fue de 15% en 1990. Su mayor participacin se alcanz en 1997, cuando alcanz un 29%. Mientras las exportaciones totales del pas crecieron 32% en la dcada de los noventas, las exportaciones de Santa Cruz crecieron 143%, lideradas por las oleaginosas y sus derivados. El complejo oleaginoso represent el 3% de las exportaciones totales del pas en 1990, para luego pasar a participar con el 27.18% en el ao 2000; es decir un crecimiento de casi diez veces a lo largo de la dcada, tal como se observa en el cuadro 1. Cuadro 1

Evolucin de exportaciones totales, no tradicionales de Santa Cruz y de oleaginosas y derivados, 1990 2000 (Millones de US$) CONCEPTO 1990 1999 2000 Variacin 90-2000 Exportaciones totales de Bolivia 895,3 1.121,6 1.316,4 32%
Exportaciones no tradicionales de Santa Cruz (excepto soya y sus derivados)

136,7 328,2 320,7 134%

Exportaciones del complejo oleaginoso de Santa Cruz

27,0 227,8 337,9 1.151%

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del Instituto Nacional de Estadstica Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

El grfico 2 incluye series de datos sobre produccin y exportacin de soya en el Departamento de Santa Cruz. Los datos de exportaciones estn separados segn los tres principales productos: la soya en grano, los aceites crudo y refinado; y la torta y harina de soya. Se puede notar las tendencias al aumento de la produccin y las exportaciones son muy pronunciadas. La produccin creci casi 5 veces entre el ao 1990 y 2000. En cuanto a las curvas de las exportaciones de los tres tipos de productos mostrados en el grfico, se nota a) que las exportaciones de torta y harina han crecido con un ritmo creciente (con excepcin de una reduccin puntual en el valor exportado en 1997), b) que las de aceite continan creciendo a un ritmo menor que el de la torta y la harina, pero siempre en ascenso, y c) que las exportaciones de soya en grano han tendido a decrecer a partir de 1996. Estos cambios en la composicin de las exportaciones de soya y sus derivados parecen mostrar que ha habido un aumento relativo de la exportacin de productos procesados con respecto a las del producto sin procesar; es decir, que el valor agregado ha estado aumentado. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 2 Santa Cruz Evolucin de produccin y exportaciones del sector oleaginoso

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 Exportaciones (Millones de US$ 0,0 200,0

400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0 Produccin (Miles de TM)

PRODUCCION 287,0 234,8 392,0 308,7 513,4 735,3 809,5 895,3 1.008,0 1.100,5 959,7 1.160,7 TORTA Y HARINA 29,8 8,2 14,7 19,7 28,6 29,3 53,1 67,2 101,0 94,1 110,8 182,0 SOYA EN GRANO 20,5 13,9 23,3 17,6 17,6 43,7 41,1 64,9 58,2 47,3 39,9 46,5 ACEITE 2,7 4,8 5,5 3,1 7,0 15,1 28,9 34,4 44,4 61,5 64,9 94,8 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

El Departamento de Santa Cruz an posee un gran potencial por aprovechar para la expansin de la produccin e industrializacin de la soya. Tiene alrededor de cuatro millones de hectreas de suelos con potencial de uso agrcola (12% de la superficie del departamento), de los cuales cerca de dos millones de hectreas son suelos arables que pueden ser utilizados en forma sostenible para la produccin agrcola en general y soyera en particular. En el departamento hay cultivadas actualmente alrededor de 850,000 ha, de las cuales unas 500,000 ha son sembradas con soya de verano y 120,000 ha con soya de invierno. Otros cultivos que se encuentran en Santa Cruz son maz, algodn, caa de azcar, girasol, trigo y sorgo.

3. Importancia del producto en el mundo y en la Comunidad Andina

3.1. Principales productores y exportadores en el mundo La agroindustria de la soya es una de las ms importantes en el comercio mundial. La expansin de las siembras en diferentes zonas agrcolas del mundo refleja esa importancia. Se estima que en el ao 2001 habr una cosecha rcord que superar los 170 millones de toneladas. El aumento de la produccin ha sido impulsado por la disponibilidad de nuevos paquetes tecnolgicos que aprovechan los avances en biotecnologa y que buscan bajar los costos de produccin e incrementar los rendimientos agrcolas, y tambin por los programas de El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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apoyo directo, los subsidios a la produccin agrcola, y la creciente demanda de soya originada en los pases asiticos y europeos. La produccin mundial de soya est concentrada en pocos pases. A la par de la creciente produccin de soya se despliega la de otros productos que son sustitutos como materia prima para la fabricacin de aceites comestibles, como el girasol, la colza y la palma africana. Los principales pases productores y exportadores de soya en el mbito mundial son Estados Unidos, Brasil y Argentina que constituyen aproximadamente el 80% de la oferta mundial. Los siguen pases como China, India, Paraguay, Canad, Indonesia y Bolivia, este ltimo con

menos del 1% de la produccin mundial. Vase el cuadro 2, que contiene informacin sobre produccin de soya por pas en tres perodos. Cuadro 2 Produccin Mundial de Soya (En millones de TM) Pas 97/98 Participacin 98/99 Participacin 99/00(e) Participacin E.U.A. 74,59 47.97% 72,22 46.04% 75,37 47,24% Amrica del Sur 50,37 32.39% 54,46 34.72% 55,95 35.06% - Argentina 15,15 9.74% 19,5 12.43% 19,44 12.18% - Brasil 31,3 20.13% 30,9 19.70% 32,68 20.48% - Paraguay 2,85 1.83% 3,3 2.10% 2,75 1.72% - Bolivia 1,07 0.68% 0,76 0,48% 1,08 0.67% Canad 2,73 1.75% 2,76 1.75% 2,7 1.69% UE 1,58 1.01% 1,2 0,76% 1,2 0.75% Ex URSS 0,34 0.21% 0,38 0,24% 0,3 0,18% China 15,15 9.74% 14,24 9.07% 15,4 9.65% India 6,94 4.46% 6,6 4.20% 5,4 3,38% Indonesia 1,3 0.83% 1,38 0,87% 1,19 0,74% Otros 2,47 1.58% 3,59 2.28% 2,03 1,27% TOTAL 155,47 100,00% 156,83 100,00% 159.54 100,00% Fuente: FAO Food and Agriculture Organization / Naciones Unidas. Elaboracin: Propia. El rendimiento promedio mundial en el cultivo de soya es de aproximadamente 239 TM/ha. El pas con el mayor rendimiento registrado es Suiza, con 400 TM/ha. Los principales productores mundiales Estados Unidos, Brasil y Argentina registran rendimientos promedio que oscilan entre 256 TM/ha y 266 TM/ha. Bolivia presente un rendimiento 25% menor que el promedio mundial, de 191 TM/ha. Los principales exportadores de soya en el mundo son tambin los principales productores: Estados Unidos, con un 53% de las exportaciones; Brasil con un 26% y Argentina con un 12%. Entre los tres concentran ms del 90% de las exportaciones mundiales. En el Cuadro se observa la participacin de los pases exportadores de soya en la oferta mundial, entre 1992 y 2000. En el cuadro 3 hay datos sobre las exportaciones mundiales y de los principales pases exportadores entre 1992 y 2000. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 3 Grano de soya Exportaciones mundiales principales pases productores (Millones de TM) 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00

MUNDIAL 29,59 28,07 32,13 31,74 36,10 40,47 38,50 46,23 EUA 20,94 16,03 22,81 23,17 24,00 23,76 21,81 26,49 BRASIL 4,06 5,46 3,57 3,30 8,15 8,75 8,90 11,16 ARGENTINA 2,22 3,05 2,50 2,00 0,75 3,23 3,23 4,13 Fuente: FAO Food and Agriculture Organization / Naciones Unidas. Elaboracin: Propia 3.2. La demanda mundial de la soya3 La demanda mundial de la soya se encuentra concentrada principalmente en los pases de la Unin Europea, Rusia, Japn y otros pases asiticos. La Unin Europea importa cerca de la tercera parte de las importaciones mundiales. Japn importa cerca de la quinta parte. Y China importa cerca de una dcima parte. Cuadro 4 Soya Importaciones mundiales y de principales pases demandantes (Millones de TM) PASES 97/98 98/99 99/00 Feb-2000 MUNDIAL 38,98 39,61 40,94 41,89 UE 15 16,29 16,34 16,09 16,33 JAPON 4,87 4,65 4,60 4,70 CHINA 2,94 3,85 4,30 4,80 Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de FAO (Food and Agriculture Organization ). 3.3. Comportamiento de los precios internacionales El grfico 3 muestra la evolucin de los precios internacionales en las dos principales bolsas de productos: Chicago (USA) y Rosario (Argentina). Adems se puede observar la caracterstica cclica que posee el mercado de soya, y la interrelacin existente entre los mercados internacionales y el mercado local. El promedio de precios entre 1980 y 1999 en la Bolsa de Chicago es de US$/TM 242.64, y el promedio del ao 2000 alcanz a US$/TM 183.7. Esta diferencia refleja de manera clara el hecho de que el nivel de precios est bastante por debajo del promedio histrico.
3 En

el anexo A se incluye informacin sobre el tema de la soya transgnica, que aunque no es producida en Bolivia, constituye uno de los temas importantes del mercado internacional de este grano y sus derivados.

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La cada de los precios fue alimentada, por la ampliacin de la extensin de siembra en varios de los principales pases productores y la desaceleracin del crecimiento de la demanda mundial. Esto provoc que el volumen de produccin crezca en mayor proporcin que la demanda. El mayor precio del girasol en el mercado argentino se alcanz en el ao 1981, con un promedio anual de US$/TM 277.67, y el menor en el ao 1983 con US$/TM 108.33, con un

precio promedio de US$/TM 192.21 en los ltimos 20 aos. El promedio del mes de febrero de 2000, alcanza a US$/TM 145.55, lo que indica que el precio del girasol tambin se encuentra muy por debajo del promedio. Grfico 3 Evolucin de precios internacionales Precios de Chicago, Rosario y Santa Cruz (US$/TM)
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 $US/TM
Prom. Chicago 271, 272, 233, 269, 269, 214, 197, 204, 286, 258, 229, 220, 220, 239, 239, 238, 290, 296, 224, 176, 183, Prom. Rofex 230, 229, 193, 195, 176, 138, 134, 174, 246, 208, 143, 175, 195, 219, 225, 216, 272, 289, 212, 169, 180, Prom. Local 220, 220, 174, 159, 109, 140, 130, 123, 172, 190, 150, 160, 137, 155, 160, 155, 185, 210, 154, 147, 140, 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 200 0

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de las Bolsas CBOT, MATBA y ANAPO. Segn datos del USDA, las exportaciones han crecido durante la ltima dcada, como consecuencia del rpido incremento del consumo mundial. Sin embargo, los efectos de la crisis asitica se reflejan en el hecho de que entre los perodos 97/98 y 98/99, las exportaciones mundiales se contrajeron de 40.47 a 38.50 millones de TM, a raz de la disminucin de las exportaciones norteamericanas que durante los perodos mencionados se situaron en 23.76 y 21.81 millones de TM, respectivamente. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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3.4. El mercado de la soya en la comunidad andina 3.4.1. Exportaciones de Bolivia a la Comunidad Andina Bolivia es la principal fuente intra andina de soya y sus derivados en la Comunidad Andina. En el cuadro 5 se puede notar que la mayora de esas transacciones corresponden a venta de torta de soya. Cuadro 5 Bolivia Exportaciones de soya y derivados a la Comunidad Andina (Toneladas) PRODUCTOS 1999 2000* Soya en grano 13.444 34.941 Torta de soya 365.761 279.081 Aceite crudo de soya 48.164 64.077 Aceite refinado de soya 15.968 10.753 * Informacin disponible en la Secretara General hasta el mes de agosto. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General

de la Comunidad Andina. 3.4.2. Soya en grano Las importaciones de soya en grano de la Comunidad Andina tienen una tendencia creciente, y en su mayora son provenientes de pases externos a la Comunidad Andina. Bolivia es el principal proveedor dentro de la subregin, y los principales compradores son Colombia y Venezuela. En el ao 2000, destacan las importaciones de soya en grano realizadas por Bolivia mediante el mecanismo del RITEX. Fueron re exportadas en forma de aceite crudo a Colombia. Los datos sobre importaciones de soya en grano en los pases andinos se presentan en el cuadro 6. Puede notarse que Colombia y Venezuela son los principales importadores de la subregin. En los ltimos aos, Colombia se ha abastecido principalmente con soya proveniente de fuera de la Comunidad Andina. En contraste, la mayora de las importaciones de Venezuela proceden de fuera de la subregin. Ntese adems que entre 1998 y 2000, un 40% de las importaciones de soya de la Comunidad Andina han procedido de pases de la misma comunidad. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 6 Comunidad Andina Importaciones de soya en grano (Toneladas) PASES 1995 1996 1997 1998 1999 2000* Bolivia - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 0 0 0 0 0 0 36.910 0 36.910 31.904 0 31.904 1.813 0 1.813 145.785 0 145.785 Colombia - Intra Com.

Andina - Extra Com. Andina 128.812 107.807 21.005 245.605 22.605 223.000 214.780 20.298 194.482 164.078 82.385 81.693 217.978 186.651 31.327 230.337 124.716 105.621 Ecuador - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 12.000 0 12.000 299 0 299 32.585 0 32.585 16.274 0 16.274 0 0 0 109 108 1 Per - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 1.420 1.419 1 10.797 10.796

1 18.896 18.896 0 21.218 21.217 1 12.141 6.132 6.009 27.814 6.915 20.899 Venezuela - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 230.804 0 230.804 145.274 0 145.274 213.710 0 213.710 149.627 27.001 122.626 33.177 11.817 21.360 120.096 3.884 116.212 Com. Andina - Intra Com. Andina - Extra Com. Andina 373.036 109.226 263.810 401.975 33.401 368.574 516.881 39.194 477.687 383.101 130.603 252.498

265.109 204.600 60.509 524.141 135.623 388.518 * Bolivia y Venezuela hasta agosto, Colombia hasta septiembre, Ecuador hasta noviembre y Per hasta octubre. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General de la Comunidad Andina. 3.4.3. Torta de soya. En el cuadro 7 se muestran los datos sobre las importaciones de torta de soya en la Comunidad Andina. Puede observarse que los principales importadores son Colombia, Per y Venezuela, ya que Ecuador tiene una demanda ms reciente. Bolivia es el principal proveedor de Colombia, mientras que Per y Venezuela compran principalmente en terceros pases. La torta de soya es un producto vinculado de la franja de la soya, es decir que tiene un arancel externo comn (AEC) de 15%. El arancel de este producto es de 10% en Bolivia y de 12% en Per. Entre 1998 y 2000, cerca de un 43% de las importaciones de ese producto en la Comunidad Andina fueron abastecidas por pases de la misma Comunidad. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 7 Comunidad Andina Importaciones de torta de soya (Toneladas) PASES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Bolivia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0

0 0 Colombia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 261.956 81.538 180.418 436.071 153.567 282.504 359.918 102.903 257.015 512.046 190.140 321.906 475.850 372.579 103.271 306.967 247.764 59.203 Ecuador - Intra Com.And. - Extra Com.And. 19.377 3.874 15.503 57.922 17.809 40.113 38.987 4.454 34.533 202.032 34.112 167.920 125.489 27.124 98.365 143.810 37.806 106.004 Per - Intra Com.And. - Extra Com.And. 228.883 118.716 110.167 220.668

134.282 86.386 254.073 169.306 84.767 363.163 127.962 235.201 424.657 32.380 392.277 373.497 13.109 360.388 Venezuela - Intra Com.And. - Extra Com.And 485.782 2.036 483.746 408.310 200 408.110 356.650 19 356.631 526.268 8.093 518.175 571.003 91.492 479.511 473.028 156.266 316.762 Com. Andina - Intra Com.And. - Extra Com.And. 995.998 206.164 789.834 1.122.971 305.858 817.113 1.009.629 276.682 732.947 1.603.511 360.307 1.243.204 1.596.999

523.575 1.073.424 1.297.302 454.945 842.357 * Bolivia y Venezuela hasta agosto, Colombia a septiembre, Ecuador a noviembre y Per a octubre. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General de la Comunidad Andina. 3.4.4. Aceite crudo de soya Los datos sobre importaciones de aceite crudo en la subregin se presentan en el cuadro 8. Puede notarse que las importaciones de aceite crudo de soya son considerables en todos los pases andinos, excepto en el caso especfico de Bolivia. Gran parte del abastecimiento se lleva a cabo a travs de terceros pases. Per y Venezuela tienen como principal proveedor a Argentina. Entre 1998 y 2000, un 16% de las importaciones de aceite crudo de pases de la Comunidad Andina provinieron de la misma regin. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 8 Comunidad Andina Importaciones de aceite crudo de soya (Toneladas) PASES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Bolivia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Colombia - Intra Com.And.

- Extra Com.And. 92.863 10.447 82.416 111.016 28.206 82.810 93.073 44.871 48.202 136.753 56.072 80.681 117.736 76.445 41.291 108.218 59.062 49.156 Ecuador - Intra Com.And. - Extra Com.And. 30.621 69 30.552 57.220 10 57.210 59.101 4 59.097 66.358 6.472 59.886 48.161 1.548 46.613 72.877 21.259 51.618 Per - Intra Com.And. - Extra Com.And. 72.830 18.462 54.368 56.916 6.035 50.881 82.313 450

81.863 119.089 228 118.861 87.700 0 87.700 67.111 0 67.111 Venezuela - Intra Com.And. - Extra Com.And 154.797 153 154.644 94.473 0 94.473 127.105 0 127.105 168.662 0 168.662 230.347 154 230.193 153.954 35 153.919 Com. Andina - Intra Com.And. - Extra Com.And. 351.111 29.131 321.980 319.625 34.251 285.374 361.592 45.325 316.267 490.864 62.772 428.092 483.944 78.147 405.797 402.160 80.356

321.804 * Bolivia y Venezuela a agosto, Colombia a septiembre, Ecuador a noviembre y Per a octubre. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General de la Comunidad Andina. 3.4.5. Aceite refinado de soya La informacin sobre importaciones de aceite refinado de soya en la Comunidad Andina se incluye en el cuadro 9. Los principales importadores hasta el ao 1999 fueron Per y Venezuela. En el 2000, Bolivia y Colombia realizaron importantes importaciones, en el caso de Bolivia el aprovisionamiento es de aceite argentino, y en el de Colombia es de aceite boliviano y ecuatoriano en una proporcin de 50% respectivamente. Cabe aclarar que los niveles de contrabando de este producto son considerables, en el caso de Bolivia gira en torno al 25% de su consumo interno. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 9 Comunidad Andina Importaciones de aceite refinado de soya (Toneladas) PASES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Bolivia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 3 0 3 66 0 66 3 0 3 122 0 122 67 0 67 29.349 0 29.347 Colombia - Intra Com.And. - Extra Com.And. 1.118 965 153

1.202 922 380 1.292 999 293 2.204 1.895 309 5.267 4.977 290 11.750 11.734 16 Ecuador - Intra Com.And. - Extra Com.And. 0 0 0 276 0 276 179 91 88 262 111 151 158 138 20 84 70 14 Per - Intra Com.And. - Extra Com.And. 10.627 9.696 931 9.695 9.493 202 12.201 12.065 136 12.308 6.730 5.578

12.207 7.225 4.982 12.211 2.970 9.241 Venezuela - Intra Com.And. - Extra Com.And 292 0 292 169 12 157 2.804 0 2.804 8.734 2.574 6.160 12.895 5.257 7.638 4.023 2.093 1.930 Com. Andina - Intra Com.And. - Extra Com.And. 12.040 10.661 1.379 11.408 10.427 981 16.479 13.155 3.324 23.630 11.310 12.320 30.594 17.597 12.997 57.417 16.867 40.550 * Bolivia y Venezuela a agosto, Colombia a septiembre, Ecuador a noviembre y Per a octubre. Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Secretara General de la

Comunidad Andina.

4. Caracterizacin del cluster boliviano de la soya

4.1. Descripcin sinttica del cluster Un cluster es un grupo de compaas e instituciones interconectadas entre s, que se ubican en un espacio geogrfico particular, y estn unidas por prcticas comunes y complementarias. Est compuesto por a) los proveedores de productos o servicios finales que constituyen las empresas centrales del cluster; b) los proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios de informacin, servicios financieros, infraestructura especializada, servicios pblicos de educacin, capacitacin, informacin, investigacin y desarrollo, asistencia tcnica, fijacin de normas, promocin del comercio internacional, y otros bienes o servicios que son insumos de los proveedores de productos finales; c) las compaas ubicadas en industrias relacionadas o secundarias, como pueden ser los productores de productos complementarios o de productos que comparten algunos de los principales insumos de las empresas centrales del cluster. Hay que resaltar que una caracterstica fundamental de un cluster que lo diferencia de un sector industrial tradicional es que las empresas y organizaciones participantes comparten un clima de negocios comn. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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El cluster de la soya de Bolivia est ubicado en el Departamento de Santa Cruz, donde se produce el 97% de ese grano en el pas. Alrededor de la soya, se ha desarrollado en ese departamento la ms densa y compleja red de empresas productoras y empresas e instituciones de apoyo que existe en la agroindustria boliviana. Ese cluster es el que se caracteriza en esta seccin. A continuacin, se mencionan sus principales componentes. En la cadena principal del proceso de creacin de valor del cluster, se distinguen las cuatro siguientes actividades: o La produccin agrcola, en la que intervienen ms de 14.000 productores de soya. Casi un 80% de ellos tienen reas sembradas menores a 50 ha. o El acopio del grano ha sido asumido principalmente por la industria aceitera que se ha visto necesitada de suplir las carencias de centros de acopio en reas rurales. Hay una capacidad instalada de acopio cercano a las 800.000 TM/ao bajo el control de la industria aceitera y los exportadores de soya, y otras 200.000 TM/ao en manos de empresas de servicios y productores particulares de soya. o El sector industrial que est orientado hacia la exportacin, el cual se concentra en 7 plantas procesadoras que en conjunto tienen una capacidad instalada de procesamiento de 1.916.000 TM/ao, o sea, de 5.249 TM/da. Entre las industrias y organizaciones de apoyo, se distinguen los siguientes: o Existen muy pocos proveedores nacionales de insumos y servicios especializados. Casi

la totalidad de los insumos de la produccin primaria y procesamiento industrial de la soya son importados, usualmente a precios bastante ms altos que los de los pases consumidores. o La carencia de nuevas tecnologas para identificar usos alternativos para la soya y para desarrollar nuevos productos con base en ese grano, est asociada con las virtualmente inexistentes inversiones en tecnologa, tanto en el nivel pblico como en el privado. En la fase agrcola, el Centro de Investigacin Agrcola Tropical (CIAT) y el Instituto de Investigacin Agrcola El Vallecito realizan actividades de validacin y de investigacin aplicada en el rubro de la soya. o En lo referente a transporte, se registra una escasez de vagones ferroviarios en perodos pico de exportacin de grano de soya y derivados, la falta de coordinacin en la carga y descarga de los productos del ferrocarril a las barcazas en los puertos de la Hidrova Paran Paraguay, y las dificultades asociadas a la navegabilidad de la hidrova. o El sistema financiero boliviano opera en un marco estrictamente privado. A partir de las reformas estructurales de la economa en 1985, no existe banca estatal o de fomento a la agricultura, razn por la cual las operaciones de crdito del sistema financiero estn dirigidas a aquellos agricultores que poseen garantas reales inmuebles. La industria alimentaria para consumo local constituye una cadena productiva secundaria dentro del cluster. En ella podemos distinguir dos actividades: El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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o La industria artesanal que produce alimentos a base de soya para consumo humano. Est formada por pequeas plantas de produccin de leche de soya, sustitutos de la carne roja, helados, salsa de soya, harinas, aceites de cocina y otros. o La industria de alimentos balanceados para la industria avcola y porcina. Su mercado es muy reducido, salvo el de la industria avcola, que tiene un tamao considerable. En el grfico 4 se presenta un diagrama en el que se representan los componentes del cluster de soya de Bolivia y las interacciones entre estos. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 4 El cluster de la soya en Bolivia

Cluster de la Soya
Servicios de Apoyo Cadena de la Soya Insumos y maquinaria Empresas Privadas de Apoyo Instituciones Pblicas de Apoyo Destinos de losMercados

Productores Productores de Soya

Industria de alimentos

tradicionales Industria de alimentos tradicionales Plantas para alimento de animales Plantas para alimento de animales Industria de Procesamientoy Exportaciones Industria de Procesamientoy Exportaciones
Exportadores de Granos y afines Exportadores de Granos y afines Seedconditioned Plants Seedconditioned Plants

IIBBCCEE EMBRAPA UU.F. .V VIIOOSSAA CCAAOO AANNAAPPOO FUNDACRUZ EMBRAPA CCAADDEEXX FUNDACRUZ Mercado Local: Pollo, Cerdo y Leche Mercado Local: Pollo, Cerdo y Leche Mercado extranjero: Andinos y Chile Mercado extranjero: Andinos y Chile
Mercado Local: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Mercado Local: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina

Mercado Extranjero: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Mercado Extranjero: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Mercado Local de Alimento Humano Mercado Local de Alimento Humano

LLooggssttiiccaa Servicios Portuarios Servicios Portuarios CCoommeerrcciiaanntteess

MMininiisstteerrioioss

Prefectura y Municipios Prefectura y Municipios

CCIIAATT SSEENNAASSAAGG/S/SIIBBTTAA SSIIVVEEXX
UAGRM: CIDTA, Vallecito UAGRM: CIDTA, Vallecito OORRSS

Empresas de semillas Empresas de semillas Importadores de Insumos Importadores de Insumos Importadores de Equipo y Maquinaria Importadores de Equipo y Maquinaria Sector Financiero y no Financiero Sector Financiero y no Financiero

CCeennttrroo d dee A Accooppiioo Importadores de Insumos Industriales Importadores de Insumos Industriales Importadores de Granos-RITEX Importadores de Granos-RITEX
Fuente: Elaboracin de los autores El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.2. La cadena principal del cluster 4.2.1. Produccin agrcola4 Produccin Santa Cruz posee un excelente clima que favorece la actividad agropecuaria. Las temperaturas mximas promedio son de 32C y las mnimas alcanzan a 14C. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 1,100mm y 1,300 mm. Esta zona ha ofrecido condiciones muy favorables para el cultivo de la soya, el cual se divide en dos campaas: la de verano y la de invierno. La campaa de verano comprende los meses de noviembre a abril, y la de invierno de mayo a septiembre. En la campaa de verano se produce el mayor volumen de produccin. Ms del 80% del total de la soya producida en el ao 2000 se cultiv durante la campaa de verano. La produccin de ambas campaas se destina a la exportacin y a la industria domstica. De la campaa de invierno, se destina aproximadamente un 20% para la produccin de semilla de soya. Soya de verano La produccin de soya de verano ha experimentado un constante crecimiento anual desde la introduccin de este cultivo en la regin. En el cuadro 10 se muestra la evolucin de la superficie cultivada, el rendimiento, la produccin y los precios de ese cultivo, entre 1983 y 2000.Entre 1983 y 2000 el cultivo en verano aument de 76 mil TM a 563 mil TM, y registr un crecimiento anual promedio del volumen de produccin de 22%. La superficie sembrada, que sobrepasaba las 491 ha en el 2000, ha mantenido un constante y sostenido crecimiento, con un

ritmo promedio del 18% anual. Puede notarse adems que no ha habido una clara tendencia hacia el aumento en el rendimiento de la produccin por ha.
4 En

el anexo B se incluye informacin adicional sobre condiciones climticas, zonas de produccin y tipos de productores.

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Cuadro 10 Santa Cruz Evolucin de la superficie, rendimiento, produccin y precios de soya de verano GESTIN SUPERFICIE CULTIVADA (has) RENDIMIENTO (TM/ha) PRODUCCIN (TM) PRECIO (US$/TM) 1983/1984 36.316,00 2,10 76.263,60 109,00 1984/1985 51.000,00 1,70 86.700,00 140,00 1985/1986 50.800,00 2,50 127.000,00 130,00 1986/1987 53.878,00 1,71 92.131,38 123,00 1987/1988 60.000,00 2,00 120.000,00 172,00 1988/1989 110.000,00 2,20 242.000,00 190,00 1989/1990 140.000,00 1,29 180.600,00 150,00 1990/1991 150.000,00 2,13 319.500,00 160,00 1991/1992 164.920,00 1,52 250.678,40 137,00 1992/1993 174.923,00 2,38 416.316,74 155,00 1993/1994 242.000,00 2,45 592.900,00 160,00 1994/1995 330.000,00 2,15 709.500,00 155,00 1995/1996 390.120,00 1,92 749.030,40 157,00 1996/1997 428.700,00 2,03 870.261,00 205,00 1997/1998 490.000,00 1,98 968.088,00 160,00 1998/1999 509.000,00 1,52 773.680,00 140,00 1999/2000 491.500,00 2,03 996.000,00 145,00
Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Produccin y Servicios.

Soya de invierno La produccin de soya de invierno ha experimentado un constante crecimiento, a partir del ao 1989, cuando se puso en marcha el Programa Regional de Produccin de Semilla. La estabilidad que presentan las zonas de siembra en invierno zonificacin ms estricta y menor riesgo dio lugar a un crecimiento promedio anual de 21% en la superficie sembrada entre 1984 y 2000, la cual pas de 14 mil a 116 mil hectreas en ese lapso. El volumen de produccin

creci a una tasa promedio anual de 28% en el ese perodo, para alcanzar las 232 mil TM en el 2000. El rendimiento pas de aproximadamente 1 TM/ha a mediados de los ochentas, a un rango de entre 1.6TM/ha y 2TM/ha a finales de los noventas. Hubo una contraccin de la produccin en la campaa 1995, como efecto de la disminucin de los precios al productor y debido a la falta de condiciones de humedad para la siembra. Vase el cuadro 11. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro No. 11 Santa Cruz Evolucin de la superficie, rendimiento, produccin y precios de soya de invierno GESTIN SUPERFICIE CULTIVADA (has) RENDIMIENTO (TM/ha) PRODUCCIN (TM) PRECIO (US$/TM) 1984 14.000,00 1,00 14.000,00 1985 12.000,00 1,01 12.120,00 1986 12.358,00 1,18 14.582,44 1987 12.500,00 1,01 12.625,00 140,00 1988 20.000,00 0,70 14.000,00 130,00 1989 30.000,00 1,50 45.000,00 140,00 1990 32.334,00 1,69 54.644,46 160,00 1991 45.000,00 1,60 72.000,00 150,00 1992 27.600,00 2,11 58.236,00 155,00 1993 65.231,00 1,50 97.846,50 180,00 1994 89.000,00 1,60 142.400,00 180,00 1995 63.600,00 1,57 99.852,00 (145-165) 1996 84.490,00 1,79 151.237,10 (190-210) 1997 90.000,00 2,00 180.000,00 (190-220) 1998 110.000,00 1,60 176.000,00 (155-160) 1999 116.700,00 1,69 197.223,00 140,00 2000 116.000,00 2,00 232.000,00 138,00
Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Produccin y Servicios.

Productores Produccin por escala de siembra Casi 8 de cada 10 de los 14 mil productores de soya de Santa Cruz siembran en superficies de 1 a 50 ha. Una quinta parte de los productores tiene unidades de produccin con reas entre 51 ha y 1.000 ha. Y apenas un 2% posee reas superiores a 1000 ha; estos son los grandes

productores y las corporaciones. La inversin en el sector primario en el ltimo decenio se sita en torno a los US$ 420 millones. El grfico 5 representa la distribucin porcentual de los productores de soya segn la escala de siembra. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 5 Santa Cruz - Distribucin porcentual de productores de soya por escala de siembra
77% 21% 2% 0 - 50 51 - 1000 > 1000

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Produccin y Servicios.

Superficie sembrada por tipos de productores La clasificacin por tipos de productores divide a los agricultores en nacionales, brasileos, menonitas, japoneses, rusos y otros. Esa clasificacin la realiza ANAPO con el objetivo de segmentar el universo de beneficiarios para fines de transferencia de tecnologa, dado que existen diferentes metodologas de extensin agrcola para cada uno de los grupos. Los mayores productores de soya durante la campaa de verano son los brasileos, los menonitas, y los nacionales. En el cuadro 12 se puede notar que la participacin de los brasileos en la superficie sembrada durante el verano ha venido aumentando en los ltimos aos, y ha pasado de un segundo lugar a mediados de los noventas al primer lugar en el 2000. Durante la campaa de invierno, los mayores productores son brasileos, nacionales y japoneses. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro 12 SANTA CRUZ - Evolucin de la participacin por tipo de productor en la superficie sembrada de soya en verano, 1994-1995, 1999-2000. Perodo Origen 1994-1995 1999-2000 Brasileos 19,6% 31,9% Menonitas 36,8% 28,2% Nacionales 32,8% 26,9% Japoneses 9,9% 6,6% Otros 0,8% 6,4% Rusos - TOTAL 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Produccin y Servicios.

Valor bruto de produccin El grfico 6 muestra claramente la tendencia creciente en el valor bruto de la produccin (VBP) durante la dcada del 90. Hubo una contraccin en 1995, debido a las causas que se explicaron

anteriormente a propsito de la produccin de soya de invierno. En 1998 hubo una nueva contraccin de 17% con respecto al ao anterior. A partir de 1999 se inici una recuperacin del VBP, el cual alcanz los 190,24 millones de dlares en el 2000. Se puede notar adems que el valor de produccin del girasol el principal producto sustituto de la soya que se cultiva y procesa en Santa Cruz es mucho menor que el de la soya, aunque ha seguido aumentando. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 6 SANTA CRUZ Evolucin del Valor Bruto de la Produccin de Oleaginosas (Millones de US$)
40,00 80,00 120,00 160,00 200,00 240,00 Girasol 1,66 3,83 3,58 4,50 8,64 5,08 14,58 20,64 14,31 15,75 20,70 Soya Invierno 8,74 10,80 9,03 17,61 25,63 15,48 30,25 36,90 27,72 27,61 45,82 Soya Verano 27,09 51,12 34,34 64,53 94,86 109,97 117,60 178,40 155,23 108,32 144,42 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO Dpto. Planificacin y Control y UAEP. 4.2.2. Almacenamiento de granos Ante la carencia de centros de acopio de materia prima en reas rurales, la industria aceitera durante los ltimos quince aos se ha visto en la necesidad de hacer importantes inversiones para el almacenamiento de granos, asumiendo costos y riesgos adicionales. Recientemente, algunos grupos de agricultores han mostrado inters en invertir en centros de acopio con el fin de conseguir mejores precios para su materia prima y especular con las fluctuaciones de precio en los mercados internacionales. Las cifras sobre la evolucin de la capacidad instalada de acopio de soya en Santa Cruz, indican que actualmente existe un total de 92 centros de acopio con una capacidad de almacenamiento de 1,698 mil TM/ao, de los cuales cerca de un 50% de esta capacidad es destinada exclusivamente al acopio de soya, o sea unas 800 mil TM/ao bajo el control de la industria aceitera y exportadores de Soya. Una capacidad de acopio adicional de aproximadamente 200 mil TM/ao est en manos de empresas de servicios y productores particulares de soya. En el anexo C hay una lista de los principales centros de acopio de Santa Cruz. 4.2.3. Industria exportadora El sector industrial exportador atraviesa un rpido proceso de concentracin, que se refleja en un nmero cada vez menor de empresas pero con una mayor capacidad de molienda. La

capacidad instalada de procesamiento de las 9 industrias procesadoras de soya en Santa Cruz es de 1,916,000 TM/ao, o sea de 5.250 TM/da. Se estima que la capacidad de molienda utilizada actualmente es de 1,770,000 TM/ao (4,849 TM/da), lo cual dice de una capacidad El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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instalada no utilizada de cerca del 8%. En el cuadro 13 se muestra informacin bsica sobre las 7 principales industrias exportadoras de soya y derivados. Cuadro 13 Bolivia Principales empresas exportadoras del complejo oleaginoso Empresa Origen del
capital Produccin mercado interno Produccin mercado externo Principales mercados externos Vas de exportacin Medios de transporte ADM - SAO S.A. Multinacional 20% 80% Colombia, Per, Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil y Panam Oriente y Occidente Terrestre y Martimo GRAVETAL BOLIVIA S.A. Colombia - 100% Colombia y Venezuela Oriente Fluvial y Martimo INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. Bolivia 20% 80% Colombia, Venezuela, Ecuador, Per y Chile Oriente y Occidente Ferrocarril y Camin INDUSTRIAS DE

ACEITE S.A. Per y Bolivia Aceite (50%), Harinas (20%) Aceite (50%), Harinas (80%) Colombia, Venezuela, Ecuador, Per y Chile Occidente Terrestre CARGILL BOLIVIA S.A. Multinacional - 100% Colombia y Venezuela Oriente Ferrocarril, Barcazas y Buques INTERGRAIN S.A. Bolivia 10% 90% - Oriente Ferrocarril, Fluvial y Terrestre EL PRODUCTOR S.R.L. Bolivia 100% - - - Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de CADEX y en entrevistas

La inversin extranjera en el sector ha sido tambin notoria en los ltimos 5 aos, reflejada a travs de la compra del 50% de las acciones de SAO por parte de Archer Daniels Midland y por la instalacin de la planta de GRAVETAL, localizada en la frontera con Brasil, con capitales colombianos y norteamericanos. Las inversiones estuvieron orientadas a incrementar la capacidad de molienda, almacenamiento e infraestructura portuaria. Hay una tendencia hacia el aumento de la produccin y las exportaciones. Como se mostr en el grfico 2, las exportaciones de torta de soya son las que han experimentado un mayor crecimiento, seguidas de las de aceite de soya. Mientras tanto, las exportaciones de soya en grano empezaron a decrecer a partir de 1996. Estas tendencias, como se coment en una seccin anterior, expresan una transicin hacia mayores niveles de valor agregado. En el ao 2000, la industria de la soya de Santa Cruz export 323 millones de dlares. El 56% del valor exportado correspondi a las ventas de torta de soya; un 29% adicional se obtuvo con las El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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exportaciones de aceite de soya y el 14% restante fue generado por las exportaciones de soya en grano. En el recuadro 1 se aportan algunos datos sobre las industrias de la soya de Brasil y Argentina que permiten hacer algunas comparaciones entre estas y la de Bolivia. Recuadro 1. Las industrias de la soya de Argentina y Brasil: algunas comparaciones con la de Bolivia

Mientras que la industria de la soya de Santa Cruz tiene una capacidad de molienda de 5,250
TM/da, la industria de la soya de Santa Fe en Argentina tiene una capacidad de molienda de 71.000 TM/da (es decir, ms de 13 veces mayor que la de Santa Cruz). En Santa Fe se concentra el 78% de la capacidad instalada de la industria argentina de la soya. Hay en esa provincia 13 plantas aceiteras con capacidades por encima de 1.500 TM/da y otras 7 con capacidades de 500 TM/da o menores (Hinrichsen, 2001). La Planta SACEIF Louis Dreyfus, en General Lagos, Santa Fe, tiene una capacidad de trituracin de 12.000 TM/da, una capacidad de almacenamiento de aceite de 91,000 toneladas; y de semilla y subproductos de 1.050.000 toneladas. Es la ms grande del mundo. La industria aceitera del Brasil tiene una capacidad de molienda de algo mas de 96.000 TM/da (es decir, ms de 17 veces la capacidad de la industria boliviana de la soya). En el estado de Paran, que concentra el 30% de la capacidad instalada de todo el pas, hay una capacidad de molienda de ms de 29.290 TM/da (ms de 5 veces mayor que la de Santa Cruz). En Brasil hay 91 plantas con un promedio de 1.054 TM/da. Se estima que los costos promedio de molienda de las plantas brasileas estn entre US$ 12/TM y US$ 14/TM. Los de Argentina son an ms bajos: cerca de US$7/TM. Bolivia tiene un costo promedio de entre US$15 /TM y US$17 /TM. Ni en Brasil ni en Argentina se registra un crecimiento importante de productos de soya con mayor valor agregado. Los productos ms sofisticados de las industrias de esos pases son los aceites refinados y las margarinas de la Argentina, y los aceites hidrogenados y elaborados del Brasil.

La diferenciacin del grano de soya por su calidad y su uso se ha convertido en una nueva tendencia de mercado. La soya orgnica, producida sin agroqumicos es un atractivo nicho de mercado, especialmente en Europa. Anticipando ese potencial, un grupo de visionarios empresarios de Santa Cruz comenz con la produccin de soya orgnica. Recientemente, ya travs de una alianza estratgica con empresarios suizos instalaron una de las primeras plantas extractoras de harina y aceite de soya orgnica en el mundo. Esa planta tiene una capacidad de 40 TM/da, tanto para la extraccin de harina como de aceite orgnico. Toda su produccin es

exportada a Europa. Por ahora, la produccin de soya orgnica en Santa Cruz no sobrepasa las 5.000 ha, pero es previsible que esa rea aumente porque los agricultores reciben un sobreprecio de 20% con respecto al precio de la soya convencional. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.3. Empresas y organizaciones de apoyo 4.3.1. Organizaciones de productores La organizacin gremial de los productores primarios de soya del Departamento de Santa Cruz es la Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la cual defiende los intereses y derechos de los productores de soya, trigo, girasol y man.. El gremio es una entidad sin fines de lucro que agrupa aproximadamente el 70% de los ms de 14.000 productores de soya del departamento. Los servicios que brinda la asociacin, van desde la representacin de los derechos e intereses de sus afiliados a travs de cabildeo y negociaciones con diferentes entidades pblicas y privadas, hasta las actividades de investigacin, transferencia de tecnologa, comercializacin, acondicionamiento y almacenamiento de semilla, asesoramiento legal y tributario e identificacin de nuevos proyectos productivos. ANAPO se ha constituido en interlocutor de sus representados ante el gobierno central, las entidades pblicas departamentales y los organismos internacionales para el diseo, promocin y ejecucin de planes, programas y proyectos sectoriales. Al igual que varias otras asociaciones y federaciones de agricultores de diferentes rubros productivos, es afiliada a una organizacin central denominada Cmara Agropecuaria del Oriente (CAO). La lista de asociaciones de productores de Santa Cruz se presenta en el anexo D. 4.3.2. Proveedores de insumos La provisin de productos especializados para la industria de la soya proviene de importaciones del Brasil, Argentina, Paraguay, China, Estados Unidos y Europa. Se han identificado 43 empresas proveedoras de insumos y maquinaria. Las importaciones anuales de 21 de esas empresas que pertenecen a la Asociacin de Proveedores de Insumos (APIA) ascienden a US$ 60 millones en plaguicidas y semillas (a precios locales); y aproximadamente US$ 30 millones en maquinaria y equipos. Algunas empresas proveedoras de insumos, otorgan asistencia tcnica a los productores como un servicio complementario a la venta de sus insumos. Estas empresas mantienen una estrecha relacin con el sistema bancario para financiar sus importaciones, adems de otorgar crdito directo a los productores con plazos mximos de 4 a 6 meses para los insumos y de hasta 5 aos para maquinaria.

Los costos de insumos son a menudo ms altos que en pases de Sudamrica con industrias competidoras. Un agricultor entrevistado opin que en Santa Cruz, los agroqumicos que compran los agricultores estn casi un 60% por encima de los precios pagados en el Brasil. El anexo E tiene una lista de las principales empresas proveedoras de insumos y maquinaria de Santa Cruz. 4.3.3. Transporte para la exportacin La Hidrova Paran-Paraguay es todava la ruta ms empleada para exportar soya y sus derivados. Por ella se trasladan ms de 647,000 toneladas de exportaciones de diferentes productos, adems de un valor de comercio equivalente al 49% de las exportaciones del departamento de Santa Cruz y al 13% de las exportaciones nacionales. En el grfico 7 se presentan los flujos de exportaciones de oleaginosas segn cada uno de los puertos de salida. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 7 Santa Cruz Montos de exportaciones de oleaginosas por puerto de salida en la hidrova (En millones de US$)
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 Central Aguirre 1,86 14,22 19,23 29,65 29,91 35,95 40,75 26,16 2,52 11,77 Puerto Quijarro - - - 0,21 13,04 30,56 50,22 89,71 96,30 91,58 Puerto Surez 36,49 28,31 10,36 12,55 30,56 22,28 45,15 15,93 46,36 68,40 Desaguadero 26,73 33,84 83,11 82,16 124,94 115,40 115,91 119,03 138,26 93,68 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Todava son muy marcados los problemas asociados a la reducida navegabilidad de la Hidrova Paran Paraguay en ciertas pocas del ao. An despus de las inversiones realizadas por un nuevo socio estratgico, la infraestructura para el manipuleo de granos en Puerto Aguirre todava no es la ms adecuada. Adems, los costos de dragado son muy altos. En un reciente seminario llevado a cabo en Santa Cruz de la Sierra, se constat que el costo de dragado por metro cbico en Bolivia era de US$ 11.00, un monto mucho mayor que el de Paraguay, que es cercano a los US$0.64. Recientemente, se han empezado a usar con ms frecuencia otras rutas alternativas de exportacin de productos terminados hacia los puertos del Pacfico, por la carretera de La Paz Ilo - Matarani, destinados a mercados andinos. Segn representantes de las empresas exportadoras de aceites, por esa va se estn logrando ventajas en costo en relacin con la

hidrova. Un ejecutivo de una empresa aceitera opin sobre este tema: Nuestras exportaciones por medio de transporte multimodal por puertos en el Pacfico son cada vez ms eficientes, en costo y en tiempo. Sin embargo, los costos de transporte por esta ruta siguen siendo muy altos en relacin con los costos de transporte de las industrias de Sudamrica con las que compite la industria de la soya de Bolivia. Como coment un industrial aceitero entrevistado: ....mientras que para exportar una tonelada de soya de Santa Cruz al Puerto de Buenaventura (Colombia), le cuesta al exportador boliviano 113.00 US$, al brasileo o argentino le cuesta la mitad, 59.00 US$, 60.00 US$. La ruta tradicional de exportacin, conocida como la hidrova, implica una distancia de traslado excesivamente alta. Para recorrerla, los productos deben ser trasladados por carretera hasta Puerto Surez en el ro Paraguay, para que luego tomen la va fluvial hasta el Ro de la Plata en El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Argentina, y luego sean embarcados por el Ocano Atlntico para darle la vuelta al Cono Sur hasta llegar al Ocano Pacfico, y de esta forma llegar a los puertos de los pases andinos que estn en ese ocano. Es evidentemente una ruta excesivamente larga e irracional, si se considera que Santa Cruz se encuentra en la vertiente pacfica de la Cordillera de los Andes. La ruta ms corta sera aquella que traslade los productos por carretera hasta Cochabamba, para que traspasen la frontera por Oruro y lleguen al puerto de Arica en Chile. Sin embargo, la muralla natural del altiplano andino y el mal estado de las carreteras la impide el uso de esa ruta. El grfico 8 ilustra las dos vas: la de la hidrova y la va ms corta. Grfico 8 Bolivia: Principales vas de exportacin de la produccin del complejo oleaginoso Otras limitaciones importantes en el sistema de transporte para la exportacin de soya y derivados son la insuficiente cantidad de vagones ferroviarios para el transporte de granos, y los serios problemas que a veces se presentan en las programaciones de descarga y carga de los productos del ferrocarril a las barcazas en la hidrova.
Santa Cruz Central Aguirre

Asuncin Rosario Buenos Aires Antofagasta Arica

Paranagu
Oruro Cbba. Buenaventura

Brasil Argentina Paraguay Chile Uruguay Per

Ecuador Colombia Venezuela

Acceso logstico hacia los pases andinos

Fuente: Elaboracin de los autores con datos de la Secretara de la Comunidad Andiana, ANAPO UAEP.

Muestra el camino ms corto, el cual es mucho ms caro debido a los malos caminos
Exportaciones a los Pases Andinos (2000) 69% 5% 9% 17% Colombia
Ecuador Per Venezuela

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4.3.4. Servicios financieros Se estima que cerca del 60% del capital operativo requerido para encarar las labores de siembra y manejo de los cultivos de soya proviene de las industrias aceiteras, de las empresas exportadoras y de las proveedoras de insumos. Esta situacin expresa las serias limitaciones del sector financiero orientado a la produccin en el Departamento de Santa Cruz y en toda Bolivia. En esas limitaciones reside una de los principales obstculos a la competitividad del cluster de la soya de Santa Cruz. El sistema financiero se encuentra regulado por las normas de Basilea y opera en un marco estrictamente privado. Como se not anteriormente, a partir de las reformas estructurales de la economa en 1985, no existe una banca estatal de fomento a la agricultura, razn por la cual las operaciones de crdito del sistema financiero estn dirigidas a aquellos agricultores que poseen garantas reales inmuebles. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos5, la cartera agrcola es de 158 millones de dlares, equivalente a un 3.75% de la cartera total, de los cuales ms del 80% son recursos a corto plazo. Las entidades bancarias que otorgan financiamiento a los productores de soya son 7 y el nmero de beneficiarios entre los agricultores es muy limitado. Si bien los medianos y grandes agricultores acceden a crditos de entre 14% y 18% anual en dlares americanos, algunas entidades financieras (reguladas y no reguladas) otorgan crditos a pequeos agricultores a tasas que fluctan entre el 18% al 32% anual. Los Fondos Financieros Privados (FFP), que son en total 11 entidades no bancarias especializadas en crdito, otorgan recursos a tasas muy

altas y a plazos cortos. En el cuadro 13 se puede observar un listado de los principales agentes financieros que operan en la regin y los sectores hacia donde dirigen sus esfuerzos.
5 Boletn

informativo, SBEF N 149 (Dic. 2000). El sector ganadero y actividades conexas participan con una cartera de 229 millones de dlares, equivalentes a un 5.45% del total de crditos colocados al sector agropecuario por el sistema bancario.

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Cuadro 13 Entidades financieras que otorgan crditos al sector agropecuario Entidad Cartera Agropecuaria Tasas Activas Banco Nacional de Bolivia Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco de Santa Cruz Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco Mercantil Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco Unin Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco BISA Grandes Productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Banco Ganadero Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 17 a 19% al ao, en US$ City Bank Medianos y grandes productores agrcolas y ganaderos 15 a 19% al ao, en US$ Agrocapital Pequeos y medianos productores agrcolas y ganaderos 24 a 36% al ao, en US$ PRODEM Pequeos y medianos

productores agrcolas y ganaderos 24 a 30% al ao, en US$ SARTAWI Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ FADES Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ FONDECO Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa Montero Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa San Martn de Porres Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa JISUNU Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa de Ahorro y Crdito Jess Nazareno Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa de Ahorro y Crdito San Martn de Porres Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$ Cooperativa de Ahorro y Crdito La Merced Pequeos productores Agrcolas y ganaderos 22 a 24% al ao, en US$
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Entidades Financieras.

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Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.3.5. Servicios tecnolgicos6 Desarrollo de tecnologas en el sector pblico El anlisis de la estructura y la distribucin de la inversin pblica ofrece un claro indicio de la escasa prioridad que el Estado boliviano otorga a la investigacin y generacin de nuevas tecnologas. En el grfico 9 se representa la disminucin de los recursos pblicos asignados para el sector agropecuario, los cuales incluyen los dirigidos a la investigacin agrcola. Los centros pblicos de investigacin operan con presupuestos mnimos y experimentan una falta sistemtica de recursos econmicos y personal capacitado idneo. Esta tendencia, sin embargo, podra atenuarse en el futuro cercano. Recientemente el Gobierno Nacional puso en marcha el Sistema Boliviano de Tecnologa Agropecuaria (SIBTA), consistente en cuatro fundaciones publico privadas, ubicadas en las cuatro macroecorregiones del pas. Dentro de un modelo de demanda y con una visin de mercado, estas fundaciones cofinanciarn proyectos de investigacin y transferencia tecnolgica dentro de cierto orden de prioridades. Estas fundaciones cuentan con recursos para su arranque provenientes de diferentes agencias de cooperacin internacional y recursos de contraparte de las entidades privadas y gobiernos departamentales. Grfico 9 BOLIVIA - Inversin Pblica por Sectores Econmicos (en %)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Transporte 31,29 21,33 26,82 32 36,86 39,91 39,09 32,86 31,32 Hidrocarburos 24,63 32,08 27,97 21,99 19,74 21,64 14,3 9,05 4,95 Agropecuario 9,74 11,08 12,09 10,29 7,85 3,31 4,01 3,31 4,45 Saneamiento 8,09 12,09 3,21 6,4 7,33 6,59 8,27 14,28 14,55 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos del INE Instituto Nacional de Estadstica.

En el sector pblico son el CIAT y el Instituto de Investigacin Agrcola El Vallecito perteneciente a la Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno los que an con escasos recursos realizan actividades de validacin y de investigacin aplicada sobre produccin de
6 En

este punto nos referimos a la investigacin cientfica y tecnolgica relacionada con la agroindustria de la soya: investigacin cientfica, proyectos de investigacin y desarrollo orientados a generar innovaciones en productos o procesos, asistencia tcnica, servicios de normalizacin y metrologa, etc.

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soya. Su trabajo es retroalimentado por los agricultores mediante foros y reuniones tcnicas convocadas para ese propsito. Desarrollo de tecnologas en el sector privado En el mbito privado, prevalece la ausencia de mecanismos permanentes de desarrollo y adaptacin de tecnologas. Hasta ahora, las iniciativas han sido aisladas y episdicas. Sin embargo, algunos avances recientes se han hecho dentro del marco de ejecucin del Proyecto Lowlands y mediante iniciativas privadas independientes, para poner en marcha programas de investigacin agrcola y transferencia de tecnologa en soya.7 Por ejemplo, algunas empresas proveedoras de semillas y otros insumos han financiado ciertos proyectos de investigacin aplicada asociada con el desarrollo de nuevas variedades con mayores potenciales de rendimiento y resistencias a plagas y enfermedades, y a la validacin agronmica de agroqumicos, y de sistemas de labranza. Por otra parte, ANAPO, el Centro de Investigacin Agrcola Tropical (CIAT) y la Fundacin de Desarrollo Agrcola Santa Cruz (FUNDACRUZ) estn progresando recientemente en la generacin y difusin de tecnologa, fundamentalmente en lo referente a semillas, agroqumicos de ltima generacin y sistemas de riego. Tambin se pueden mencionar ciertas inversiones recientes en tecnologa de tratamiento de desechos, envasado y empaque, y en ciertas experiencias de sustitucin de diesel por biodiesel como combustible en las plantas industriales. Las otras cuatro organizaciones privadas de investigacin en soya son ANAPO, CAICO-CETABOL, FUNDACRUZ Y SEMEXA. En el sector pblico, ha habido apoyos a la industria alimentaria de la soya que han sido brindados por el Centro de Investigacin y Desarrollo de Tecnologa de Alimentos (CIDTA), de la Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno. En el cuadro 14 se presenta informacin sobre 6 centros de investigacin de Santa Cruz que han trabajado en proyectos relacionados con soya.
7 ANAPO

cuenta con un mecanismo de retencin de aportes de los agricultores a travs de la industria aceitera y exportadores de grano que le permite financiar actividades de transferencia de tecnologa y subcontratar servicios especializados de investigacin agrcola. Recientemente dichas actividades han sido plasmadas en un proyecto denominado PROSOYA, que busca ser complementado con recursos propios de los industriales aceiteras, de los exportadores de grano; y del Estado boliviano.

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Cuadro 1 4 Entidades de Investigacin de Santa Cruz Entidad Tipo y principales actividades CIAT Centro de Investigacin Agrcola Tropical Entidad pblica, investigacin agropecuaria bsica y aplicada, para la mayora de los rubros de inters

econmico de la regin. Instituto de Investigacin Agrcola El Vallecito Entidad dependiente de la universidad estatal regional. Investigacin en manejo de plagas y enfermedades. SEMEXA S.A. Entidad privada. Investigacin en desarrollo de variedades de soya y venta de semillas. FUNDACRUZ Fundacin privada sin fines de lucro, compuesta por empresas y productores de semillas de la regin. investigacin de desarrollo de variedades. ANAPO Entidad gremial sin fines de lucro. Investigacin en desarrollo de variedades. CAICO Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa S.A., CETABOL JICA Cooperativa de productores. Investigacin en desarrollo de variedades y procesamiento de la produccin de socios.
Fuente: Elaboracin de los autores con base en informacin pblica.

Difusin de tecnologas Se nota adems una insuficiencia considerable en el campo de la difusin de tecnologas adecuadas. Tal como lo comenta un agricultor entrevistado en torno a los sistemas de investigacin, ... hasta hace unos cuatro aos atrs, cuando el rea de produccin se acercaba a las 400,000 has, el 95% de las siembras estaban concentradas en una sola variedad de soya: la variedad cristalina.... Por otro lado, la falta de difusin de informacin referente a las bondades de sistemas de labranza conservacionista o siembra directa8, contribuyeron a la degradacin de los suelos, poniendo en serio riego la fertilidad de la tierra, uno de los ms importantes componentes de la competitividad del sector. No fue hasta hace unos cinco aos que despus de la organizacin de varios eventos masivos y cientos de das de campo, que constatamos que ms del 35% del rea sembrada con cultivos agrcolas en Santa Cruz era bajo el sistema de siembra directa..., coment un investigador internacional. 4.4. La industria de soya para consumo local Una mencin aparte merece el sector procesador artesanal de soya, el cual est destinado exclusivamente al mercado local para consumo directo. Produce refrescos, leche de soya, snacks, sustitutos de la carne roja, helados, leche de soya, salsa de soya, y alimentos balanceados para uso animal. Los mercados locales de productos alimenticios con base en soya no se encuentran desarrollados y el grado de sofisticacin de su demanda es muy baja.
8 La

siembra directa es una tecnologa de labranza conservacionista que consiste en promover la acumulacin de materia orgnica y la no remocin del suelo, permitiendo un combate eficaz contra la erosin elica e hdrica y consecuentemente manteniendo la fertilidad de los suelos, consecuentemente permite llevar adelante una agricultura sostenible desde el punto de vista agronmico y

econmico.

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Los mercados internos de alimentos balanceados para animales, salvo los utilizados para la industria avcola, son muy reducidos. El desarrollo de esta industria se ve frenado por lo reducido y lo poco exigente de la demanda local. En general, la soya es notoriamente subutilizada en Bolivia. Como resultado, el porcentaje de soya y derivados que es comercializado internamente es nicamente el 25%. Esta limitada demanda local dificulta el proceso de desarrollo y validacin de productos sofisticados en el mercado local antes de ser exportados. El mercado de la soya como alimento para la industria avcola es significativo. En el ao 2000 consumi 40 mil TM, una cantidad mayor que el consumo de harina integral y harina de girasol para el mismo propsito. Vase el grfico 10. Grfico 10 SANTA CRUZ Evolucin Consumo Estimado de Materia Prima Industria Avcola
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Miles de TM Harina Soya 24,43 28,23 34,16 41,13 42,56 40,15 Harina Integral 21,07 23,94 29,56 35,11 35,82 34,42 Harina Girasol 6,00 6,43 8,48 9,62 9,24 9,58 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ADA Asociacin de Avicultores de Santa Cruz.

5. Marco regulatorio del cluster

5.1. Sostenibilidad y competitividad El enfoque de la sostenibilidad, definido como el desarrollo econmico y social dentro de un marco de explotacin racional de los recursos naturales y proteccin al medio ambiente, ha generado profundos cambios en la estructura del estado. La incorporacin de ese enfoque en el sector pblico ha derivado en la creacin del Ministerio de Desarrollo Sostenible y de un conjunto de Superintendencias Sectoriales. Complementariamente, se ha proyectado todo un nuevo marco jurdico y normativo. El sector agropecuario, al tener ingerencia sobre el recurso tierra como principal factor de produccin, y

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al ser actor activo en las discusiones sobre temticas de bioseguridad, biotecnologa, seguridad alimentaria y desarrollo econmico, asume un rol protagnico en la generacin, interpretacin y aplicacin de estas normativas. El caso concreto de la bioseguridad, por la importancia que implica, ha sido abordado mundialmente hace ms de dos dcadas atrs. En Bolivia existe una clara conciencia de la necesidad de contar con marcos regulatorios internacionales. Pero a la vez el tema de la seguridad alimentaria, el peligro de constituirse en pases dependientes de tecnologa importada, y el riesgo de erosin gentica han incorporado un alto grado de complejidad a las discusiones. La conservacin de los recursos naturales renovables y no renovables se ha constituido en el requisito para demostrar y consolidar el derecho propietario sobre la tierra. La normativa ambiental establece la obligatoriedad de los agricultores de presentar planes de manejo predial para realizar inversiones en desmonte y cumplir con los requisitos para el saneamiento de los ttulos de propiedad. Los problemas asociados con la tenencia de la tierra incluidos los temas de la legalidad en la propiedad de la tierra y de la distribucin agraria con equidad social obligaron al estado boliviano a encarar un proceso de modernizacin del sistema de acceso, distribucin y uso de tierras. Dentro de ese contexto, la dotacin de tierras sin ningn costo a los campesinos e indgenas, los derechos de los pueblos originarios, la equidad de la distribucin agraria, la sostenibilidad de la actividad agropecuaria y la bsqueda de incentivos para fomentar la inversin en el agro, se constituyeron en elementos centrales de la discusin y la posterior promulgacin de un conjunto de normas. Estas normas, en la prctica, han resultado en un complejo y a veces hasta contradictorio conjunto de medidas para el sector agroalimentario y agroexportador nacional. Esas medidas, sin embargo, deben estar tambin refrendadas y compatibilizadas con las decisiones asumidas por el pas tanto en el mbito internacional como en el regional. 5.2. Integracin comercial y globalizacin. Bolivia, como miembro pleno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y miembro asociado del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), ha venido participando activamente en las negociaciones para lograr acuerdos comerciales favorables que constituyan un primer paso hacia la conformacin de una zona de libre comercio entre esos dos bloques regionales y, posteriormente, para la construccin del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA). Esta iniciativa hemisfrica contempla el rpido desmantelamiento de las barreras arancelarias y la

creacin de un solo mercado comn, desde el norte del Canad hasta el sur de la Argentina. La Comunidad Andina es una organizacin subregional con personera jurdica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela y compuesto por los rganos e instituciones del Sistema Andino de Integracin (SAI). Ubicados en Amrica del Sur, los cinco pases andinos agrupan a ms de 109 millones de habitantes en una superficie de 4.700.00 km2 y su Producto Bruto Interno asciende a ms de 292.000 millones de dlares. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Los principales objetivos de la Comunidad Andina son: promover el desarrollo equilibrado y armnico de sus pases miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integracin y la cooperacin econmica y social, impulsar la participacin en el proceso de integracin regional, con miras a la formacin gradual de un mercado comn latinoamericano y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 5.3. El SAFP Sistema Andino de Franjas de Precios 5.3.1. Qu es el SAFP? El esquema de preferencias arancelarias al comercio intrasubregional de la Comunidad Andina, mediante su principal instrumento el Sistema Andino de Franjas de Precios se constituye en un mecanismo sustentador de precios en coyunturas de precios internacionales bajos. Este instrumento de estabilizacin de precios, ha sido creado para evitar significativos altibajos en los precios de un conjunto de productos denominados marcadores y que son mayoritariamente importados por los pases andinos que aplican la franja, como Colombia, Ecuador y Venezuela. Por una decisin poltica, Bolivia y Per en su momento decidieron no aplicar este instrumento, dado que prefirieron optar por una poltica de aranceles fijos. En el caso del grano de soya, a las importaciones de Colombia, Ecuador y Venezuela provenientes de terceros pases, se les aplica un Arancel Externo Comn del 15%. Adems, en situaciones de precios internacionales muy bajos, se aplica a las importaciones un Derecho Variable Adicional que es mayor cuanto ms bajo sea el precio internacional y se suma al Arancel Externo Comn; y en situaciones de precios internacionales muy altos, se aplica una Rebaja Arancelaria, la misma que se resta al Arancel Externo Comn. En la prctica, este mecanismo amortigua la cada de los precios internacionales, para beneficiar al productor andino, y por supuesto al boliviano, en coyunturas de precios bajos. Por

otro lado, cuando el mercado internacional apunta hacia precios altos, el mecanismo de franjas de precios atena el excesivo aumento de los precios en el mercado andino, y beneficia as a los consumidores de este bloque subregional. En el grfico 11 se presenta una representacin de la franja andina de precios. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 11 SAFP Sistema Andino de Franja de Precios y Proteccin Arancelaria Fuente: Secretaria de la Comunidad Andina. 5.3.2. Efectos del Sistema de Franja Andina de Precios sobre los precios de la soya. Sobre la base del promedio de ltimos 60 meses de los precios internacionales ms los costos de transferencia desde el Golfo de Mxico hasta puertos andinos, se adiciona un margen estableciendo un precio techo. Al mismo promedio, se le deduce el margen y se establece un precio piso. Este precio piso y precio techo estarn vigentes durante todo el ao, estableciendo la Franja Andina de Precios para el grano de soya. Por otro lado, quincenalmente se calcula el precio referencial, que es el resultado del promedio de precios FOB Golfo de Mxico ms los costos de transferencia desde ese puerto norteamericano hasta los puertos andinos. Este precio referencial se compara con la Franja Andina de Precios. Si el precio referencial est situado entre el Precio Piso y el Precio Techo, los pases que no forman parte de la Comunidad Andina debern pagar un Arancel Externo Comn de 15% al exportar grano de soya a Colombia, Ecuador y Venezuela, que son los pases que aplican la Franja. En el caso de que el precio referencial est situado por encima del Precio Techo, los terceros pases debern pagar el Arancel Externo Comn del 15%, menos una Rebaja Arancelaria que ser mayor cuando ms alto sea el precio referencial. Esta Rebaja Arancelaria puede llegar a ser 15%, con lo que desactivara el Arancel Externo Comn, produciendo que las exportaciones de terceros pases a Colombia, Venezuela y Ecuador, puedan ingresar a estos pases sin pagar ningn arancel. En el escenario opuesto, cuando el precio referencial es menor al Precio Piso, los exportadores de terceros pases debern pagar adems del Arancel Externo Comn, un Derecho Variable El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Adicional, que ser mayor cuando ms bajo sea el precio referencial. De esta manera, se

encarecen las importaciones colombianas, ecuatorianas y venezolanas. En cualquiera de los escenarios descritos, Bolivia al ser parte de la Comunidad Andina, no paga ningn arancel al exportar soya a Colombia, Venezuela o Ecuador. Esta es una preferencia arancelaria puesto que se compite con exportadores de soya de terceros pases, que al pagar aranceles encarecen el precio final de la soya puesta en mercados andinos. De esta manera, los exportadores bolivianos negocian contratos de exportacin a precios superiores a los que estaran vigentes si no existiese ninguna preferencia arancelaria. En el grfico 11 se muestran las preferencias arancelarias establecidas para el grano de soya y algunos de sus derivados. 5.4. Los acuerdos bilaterales: La perforacin a las preferencias arancelarias Algunos acuerdos de alcance parcial, determinan preferencias especiales de determinados pases de la Comunidad Andina en favor de algunos pases del MERCOSUR. Esto implica una perforacin de las preferencias bolivianas para alcanzar los mercados andinos. En cuadro 15 se indican los niveles de preferencia que los pases andinos otorgan a los pases del MERCOSUR. Un caso especialmente preocupante es el de Per que otorga una rebaja arancelaria del 90 y 80% a favor de Paraguay para las importaciones de aceite crudo de soya y de girasol, respectivamente; y de 80% a favor de la Argentina para las importaciones de torta de soya. A las exportaciones bolivianas de este producto, Per les aplica un 8,5% de arancel. Cuadro 15 Preferencias arancelarias andinas resultantes de acuerdos bilaterales a favor del MERCOSUR, para la soya y sus derivados (Porcentaje de reduccin del arancel vigente) Colombia a Ecuador a Per a Venezuela a Ar Br Pa Ur Ar Br Pa Ur Ar Br Pa Ur Ar Br Pa Ur Semilla de soya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Grano de soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aceite Bruto de Soya
0 0 0 0 0 0 100 0 30 0 90 0 60 50 95 0

Aceite refinado de soya

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0

Aceite refinado de soya+girasol

75 33 25 0 50 0 100 50 80 0 0 0 60 50 0 0

Torta de soya 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0 0 0 100 0 Fuente: IBCE - Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Elaboracin Propia.

5.5. Medidas unilaterales que distorsionan el comercio: Fragilidad de las

reglas del juego

Un elemento que atenta contra la estabilidad de las reglas del juego establecidas en el marco de la Comunidad Andina ha sido el establecimiento de medidas unilaterales que obstaculizan el comercio intrasubregional. En el caso especfico de las oleaginosas, en estos ltimos 18 meses, Colombia y Venezuela adoptaron medidas que luego fueron declaradas por la Secretara General de la Comunidad Andina, como un incumplimiento a la normativa andina. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Son los casos del Decreto 1344 del Gobierno de Colombia, en el que establece el cobro de un Impuesto al Valor Agregado a las importaciones, el mismo que anteriormente no era aplicado. O el Decreto 2650, en el que el gobierno colombiano limita la aplicacin de los Derechos Variables Adicionales ms el Arancel Externo Comn, previstos en la Decisin 371 (que establece el Sistema Andino de Franjas de Precios), a un mximo de 40%, disminuyndose de esta manera el margen de acceso preferencial de que vienen gozando las exportaciones oleaginosas de Bolivia. Venezuela, a travs de su Resolucin Conjunta N DM 282 y N DM 627 del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de la Produccin y el Comercio, establecieron tambin instrumentos restrictivos al comercio intrasubregional, dado que se limitaba la cantidad a importar, adems de sujetarlas a la emisin de licencias previas susceptibles de ser conferidas discrecionalmente. Pese a que la Secretara de la Comunidad Andina, ha declarado estas medidas como un incumplimiento a las normas establecidas, indicndoles a los pases ejecutores que deben revertirlas, se vislumbra una cierta fragilidad en las reglas del juego del comercio intrasubregional. 5.6. Globalizacin: Tendencia a la desaparicin de las preferencias

arancelarias
Bolivia, como miembro pleno de la Comunidad Andina (CAN) y adscrito al Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), ha venido participando activamente en las negociaciones para lograr acuerdos comerciales favorables que constituyan un primer paso hacia la conformacin de una Zona de Libre Comercio entre esos dos bloques regionales y, posteriormente, para la construccin del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA), iniciativa hemisfrica que promueve el rpido desmantelamiento de barreras arancelarias y la creacin de un solo Mercado Comn, desde el norte del Canad hasta el sur de la Argentina. Los sectores pblicos y privados de los nueve pases involucrados vienen encarando una

compleja negociacin en la que priman intereses heterogneos y en algunos casos opuestos. En el caso de los pases andinos, las dificultades para buscar posiciones de consenso frente al MERCOSUR ponen al descubierto la falta de armonizacin de polticas, especialmente hacia aquellos sectores econmicos y rubros de produccin ms sensibles, tal como el caso del sector de la soya y sus derivados, algodn, azcar, entre otros. En 1997, Bolivia ya firm un Acuerdo para la Conformacin de una Zona de Libre Comercio con el MERCOSUR, logrando el ms lento cronograma de desgravacin para 28 productos declarados ultrasensibles: derivados de oleaginosas y azcar. Otros productos de origen agropecuario fueron dispuestos en listas de productos sensibles, aunque con un cronograma de desgravacin ms corto. El Grfico No. 12 muestra el cronograma de desgravacin arancelaria negociado por Bolivia con los pases que conforman el MERCOSUR. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico 12 Acuerdo Bolivia MERCOSUR: Cronograma de desgravacin arancelaria, aplicable por Bolivia
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 RgimenGeneral 10,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo1 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo3 10,0 8,5 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo4(Sensibles) 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo5(MuySensibles) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anexo6(Ultrasensibles) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaborado por ANAPO con base en datos del IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

En el actual proceso negociador, si bien los negociadores bolivianos tienen plena conciencia del carcter inevitable del proceso mundial de liberalizacin del comercio internacional y de la globalizacin del fenmeno econmico, tambin son conscientes de las grandes deficiencias estructurales del pas. Esto fundamentalmente en lo concerniente a las significativas ineficiencias en la logstica de exportacin, carencia de sistemas de generacin y transferencia de tecnologa, deficiencias en las polticas y mecanismos de financiamiento para el sector, entre

otros, que deben tomarse en cuenta en la formulacin de planteamientos y estrategias de negociacin. Dichos planteamientos y estrategias de negociacin estn fundamentalmente orientados a procurar ganar el mayor tiempo posible. para que el Estado reconozca su rol no solamente normativo sino tambin promotor de aquellos sectores econmicos que le generan riqueza y empleo; y para que el sector privado, tanto en su captulo de produccin primaria como de procesamiento industrial, asuma su responsabilidad de producir ms eficientemente y con mayor valor agregado. Sin embargo el objetivo boliviano de retrasar la desgravacin para sus productos ms sensibles no est sustentado en una slida posicin negociadora, puesto que pese a que Bolivia es miembro pleno de la Comunidad Andina, ya tiene firmado el Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE 22) con el MERCOSUR, situacin que limita su capacidad de influencia en los otros pases andinos. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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5.7. El Protocolo de Cartagena y las decisiones andinas sobre bioseguridad Convenido en Montreal el 29 de enero de 2000, los gobiernos andinos se comprometieron a informar si aceptarn o no las importaciones de artculos agrcolas que incluyan organismos genticamente modificados (OGM), comunicando su decisin a la comunidad internacional y las regulaciones sobre etiquetacin. Uno de los problemas ms complejos todava por resolver es el relativo a la armonizacin de criterios entre los acuerdos alcanzados dentro de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). Mientras dentro del primer mbito se establece la premisa de la prevencin y la cautela, las decisiones bajo la ley de comercio requieren evidencia cientfica suficiente. La Decisin 345 o del Rgimen Comn de Proteccin a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, promulgada en octubre de 1993, reconoce la proteccin de los derechos de obtentor de nuevas variedades y fomenta las actividades de investigacin y transferencia de tecnologa al interior de la subregin. Estos objetivos no discriminan las variedades vegetales obtenidas por el uso de la biotecnologa. La decisin 391 referente al acceso a los recursos genticos promulgada en julio de 1996 reconoce que la biotecnologa es un elemento esencial para el logro de sus objetivos. Sin embargo, reconoce que los OGM podrn ocasionar daos por erosin gentica. Esta decisin establece que los pases miembros debern adoptar un Rgimen Comn sobre Bioseguridad. Para tal efecto se iniciarn los estudios respectivos, particularmente los relacionados al

movimiento transfronterizo de los OGM. De acuerdo con esta decisin, cada pas crear sus normas internas para regular el desarrollo, uso y manejo de OGM. El Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial (decisin 486 de septiembre del 2000) regula lo referido al registro de procesos y productos relacionados con OGM o sus derivados. Antes de proceder al registro de estos productos para su patentado, debern presentar el permiso que otorga la Autoridad Nacional Competente en esta materia en cada uno de los pases. 5.8. Subsidios agrcolas Los productos oleaginosos no escapan a las polticas de subsidios que aplican los pases desarrollados a sus sectores agrcolas. Segn publicaciones recientes, los Estados Unidos subsidian a sus agricultores con US$ 40.00/TM, lo cual genera grandes distorsiones en los precios internacionales y afectando la competitividad de los otros pases exportadores. Para esta campaa de verano 2001, el precio que ese pas pagar a sus agricultores es de US$ 193.00/TM, US$ 30 dlares por encima de la cotizacin de Chicago para el 5 de mayo del 2001. Se estima que estas polticas han incentivado el crecimiento de la produccin de ese pas en 12 millones adicionales de toneladas mtricas. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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III. ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE SOYA EN BOLIVIA

1. Anlisis del clima de negocios
El clima de negocios en el que desarrolla el cluster de la soya est relacionado con cuatro aspectos determinantes de la competitividad de las empresas que forman el cluster: a) las condiciones en las que se encuentran presentes los factores bsicos y especializados de produccin; b) la estrategia, estructura de la industria y la rivalidad existente entre las empresas; c) el marco institucional y de las empresas relacionadas con la industria y las que le brindan apoyos; y d) las tendencias y condiciones de la demanda y su grado de poder en las negociaciones. A esos cuatro factores y a la interaccin entre ellos se le llama el clima de negocios del cluster. A continuacin se presenta el anlisis de cada uno de esos aspectos. 1.1. Factores de produccin 1.1.1. Factores bsicos Los Llanos Orientales de Bolivia poseen un alto potencial de crecimiento para la produccin agrcola, con alrededor de cuatro millones de hectreas de suelos con potencial de uso agrcola (12% de la superficie del Departamento de Santa Cruz), de los cuales cerca de dos

millones de hectreas son suelos arables que pueden ser utilizados en forma sostenible para la produccin agrcola. A pesar de la abundancia del recurso tierra, es preciso mejorar y modificar las prcticas de cultivo para darle un uso sostenible en el largo plazo. El nuevo paradigma de desarrollo agrcola en Santa Cruz apunta hacia un crecimiento ms cualitativo que cuantitativo, en el que ya no se mide el xito del sector en trminos de rea sembrada sino ms bien en trminos de rendimientos y de cantidad de protena por hectrea. Se trata de un estilo de agricultura que tiende a preservar la productividad de uno de los factores ms importantes de la produccin agrcola: la tierra. La agroindustria boliviana de la soya hace un uso extensivo de este recurso. Actualmente son explotadas alrededor de 850,000 ha, de las cuales unas 500,000 ha son sembradas con soya de verano y 120,000 ha con soya de invierno. Ha habido avances considerables en la introduccin de sistemas de labranza, como el de siembra directa, que combaten la erosin elica e hdrica, y contribuye as a mantener la fertilidad de los suelos. Sin embargo, esos avances son an insuficientes para asegurar un nivel adecuado de sostenibilidad en el recurso suelo. Existen todava reas aptas para la produccin agrcola que bien pueden habilitarse para la produccin de soya orgnica o natural. Para aprovechar ese recurso, es necesario desarrollar y diseminar paquetes tecnolgicos y servicios de apoyo para la siembra orgnica. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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1.1.2. Factores especializados Hay un vaco en cuanto a capacidades de investigacin y desarrollo, asistencia tcnica y servicios tecnolgicos. An no se cuenta con los instrumentos legales para fomentar la creacin de mecanismos permanentes para desarrollar una agenda conjunta de investigacin y transferencia tecnolgica. En el sector financiero, las tasas de inters son altas y se carece de programas de crdito que consideren las caractersticas especficas de los productores agrcolas. Los bancos financian slo a un pequeo porcentaje de productores que ofrece garantas reales. Y el financiamiento que ofrecen los fondos financieros privados son muy altos (entre 18% y 32% anual en dlares). En medio de esta limitacin general, una situacin ventajosa es que las industrias y los proveedores de insumos financian cerca del 60% del capital operativo de los productores. En cuanto a la infraestructura y logstica de transporte, no slo existe poca disponibilidad de vagones ferroviarios para el transporte de granos, sino que tambin en muchos casos se han presentado serios problemas en las programaciones de descarga y carga de los productos del ferrocarril a las barcazas en la hidrova. Todava son marcados los problemas

asociados a la reducida navegabilidad de la Hidrova Paran Paraguay en ciertas pocas del ao. Y los costos de dragado siguen siendo excesivamente altos. Todo ello incide en que el costo de transporte sea ms alto que el de las industrias competidoras de otros pases. Recientemente, sin embargo, se han ido consolidando rutas alternativas de exportacin de productos terminados hacia Puertos del Pacfico, a travs de la carretera de La Paz - Ilo Matarani, destinados a mercados andinos. Segn las empresas exportadoras de aceites refinados por esa va se habran ya registrado ventajas en costo comparadas con las exportadas por la hidrova. 1.2. Estrategia, estructura y rivalidad. La estrategia empleada hasta la fecha ha sido efectiva y coherente con el clima de negocios en el que se ha desarrollado la industria de la soya en estos ltimos 15 aos. El enfoque, en lneas generales, todava esta orientado a comercializar commodities de soya al menor precio posible, basando la competitividad del sector en la fertilidad de las tierras agrcolas y en el marco de preferencias arancelarias andinas. Salvo recientes esfuerzos de incrementar la oferta de aceites refinados, tanto para el mercado interno como para el de exportacin, el sector de soya en Bolivia sustenta su estrategia en la produccin y exportacin de productos primarios. Ms an, hasta ahora no ha habido una estrategia explcita y concertada para superar gradualmente esa situacin y avanzar hacia la produccin y exportacin de bienes con mayor valor agregado. Hasta hace poco tiempo, la estructura del cluster sustent la estrategia de agresiva expansin de la frontera agrcola, limitndose a suministrar insumos, maquinarias y servicios de desmonte; e invirtiendo en capacidad de recepcin y molienda de materia prima para el procesamiento y exportacin de harinas y aceites crudos. Los centros de investigacin pblicos no participaron de manera oportuna para generar paquetes tecnolgicos que acompaaran ese explosivo crecimiento en expansin agrcola, generando paquetes El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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tecnolgicos que se ajusten a diferentes zonas de produccin y que busquen mayores niveles de eficiencia y sostenibilidad. Una excepcin ha sido el centro de investigacin El Vallecito, dependiente la Universidad Gabriel Ren Moreno. El sector primario de soya refleja una marcada dispersin con ms de 14.000 agricultores en la regin de Santa Cruz, de los cuales se estima que 78% siembran en superficies de 1 a 50 has; un 21% de 51 a 1.000 has; y 2% de 1.001 y ms. El nivel de rivalidad entre las empresas del cluster es ms marcado entre las 21 empresas

proveedoras de insumos y maquinaria. El sector industrial, en contraste, atraviesa un rpido proceso de concentracin, reflejado en un nmero cada vez menor de industrias aceiteras (7) y la virtual desaparicin de las empresas exportadoras de grano de soya (2). Esta tendencia tiende a generar menores niveles de rivalidad e innovacin entre las empresas y la aparicin de un ambiente de mayor cooperacin entre ellas. Un alto ejecutivo aceitero opina: ....puesto que existe una capacidad industrial ociosa, ya no hay ms espacio para otros competidores... Existe una marcada competencia en el acopio de materia prima, pero un espritu de cooperacin en resolver problemas comunes. Existen perspectivas alentadoras para estrategias visionarias como la de un grupo de empresarios que, en alianza con una empresa suiza, instal una planta procesadora de soya orgnica. De esta forma, se logra diferenciar el producto, y ofrecerlo a un precio mayor que el producto convencional, aprovechando que la soya producida sin agroqumicos se ha constituido en un atractivo nicho de mercado, especialmente en Europa. En el futuro, la opcin de la soya orgnica bien podra convivir con la siembra de soya transgnica o genticamente modificada. 1.3. Industrias relacionadas y de apoyo Entre las industrias relacionadas y de apoyo al sector de la soya se encuentran las empresas proveedoras de insumos y maquinaria; los servicios de apoyo, tales como los silos de recepcin y almacenamiento de grano, entidades financieras, servicios de transporte y portuarios, traders y brokers comisionistas. Otras entidades de apoyo son las entidades privadas y pblicas de apoyo, entre las que destacan los gremios productivos y exportadores; y entre los pblicos, el MAGDR, los servicios de sanidad y de investigacin y las universidades pblicas. Finalmente, se incluye a la propia cadena agroindustrial de la soya y los mercados de destino. Una limitacin importante de la competitividad del cluster es la ausencia de industrias productoras de agroqumicos, bienes de capital y otros insumos. Muestra de ello es que cerca del 80% de los insumos son importados. La carencia de nuevas tecnologas para identificar nuevos usos alternativos para esta oleaginosa y el desarrollo de nuevos productos con mayor valor agregado con base en soya, est asociada a las virtualmente inexistentes inversiones en tecnologa, tanto en el nivel pblico como en el privado. La escasa prioridad que el Estado boliviano otorga a la investigacin se manifiesta en una inversin de menos de 0.1% en inversin pblica destinado para la agricultura, la cual contrasta con lo que Brasil, Argentina y Paraguay invierten en investigacin y desarrollo. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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El pequeo porcentaje (3%) del volumen de exportaciones de aceites refinados a

mercados externos demuestra los incipientes esfuerzos del sector oleaginoso boliviano de exportar ms valor agregado y las dificultades propias de un posicionamiento de productos y marcas bolivianas en mercados andinos y chilenos. Los nicos otros esfuerzos hacia el valor

agregado son las lecitinas, margarinas y recientemente, la soya, la harina y los aceite orgnicos, todava en volmenes muy pequeos. En lo referente a infraestructura y logstica de transporte, si bien la calidad del servicio ferroviario ha mejorado sustancialmente, todava sigue siendo uno de los tramos ms caros por TM/km y la nica va de arrastre de carga hasta los puertos en la hidrova. En las condiciones actuales de la carretera Pailn Puerto Surez, no existe alternativa de transporte que compita con el ferrocarril. Adicionalmente, no slo existe poca disponibilidad de vagones ferroviarios para el transporte de granos, sino que frecuentemente se presentan problemas en la coordinacin entre el ferrocarril y las barcazas en la hidrova. Recientemente, han surgido susceptibilidades en torno a la administracin privada de los puertos como las barcazas. Ahora que la administracin de los puertos y de las barcazas est controlada por empresas transnacionales, estos no responden a los intereses de la industria en su conjunto sino a los de ciertas empresas en particular ... , opina un ejecutivo agroindustrial. La dificultad de acceso del agricultor al crdito bancario se constituye en una de las deficiencias ms notorias del cluster de la soya. Al no existir banca de fomento a la agricultura, el pequeo agricultor contrae deudas entre el al 18 y el 22% anual en dlares, sin poder utilizar sus tierras como garanta. Se estima que cerca del 60% del capital operativo requerido para encarar las labores de siembra y manejo de los cultivos de soya provienen de las industrias aceiteras, de las empresas exportadoras y de las proveedoras de insumos. Las condiciones y plazos no son los ms adecuados. El capital de inversin en nueva tecnologa es virtualmente inexistente para este segmento de agricultores. 1.4. Condiciones de la demanda. 1.4.1. El mercado mundial de la soya y sus derivados. La demanda se encuentra concentrada principalmente en los pases de la Unin Europea, Rusia, Japn y otros pases asiticos, con la Unin Europea con un promedio de 16 millones de TM/ao; Japn con 4.7 millones y China con 4.8 millones de toneladas. En los pases desarrollados existe una demanda creciente de productos que contengan protena de soya, por productos producidos con soya orgnica y por aceite de soya. Adems, hay nichos de mercado para la soya certificada como no transgnica que premian estos productos con un sobreprecio. Hasta ahora, la industria boliviana no logra aprovechar suficientemente estas oportunidades. Hay una creciente demanda mundial por otros sustitutos del aceite de soya, como los aceites de girasol, palma aceitera y canola. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Mientras la industria boliviana contine especializada en la exportacin de commodities,

los compradores mantendrn un poder preponderante sobre la fijacin de los precios. Tngase presente que el 90% de la oferta de la industria boliviana de la soya corresponde a

exportaciones de commodities. Las importaciones de soya de la Comunidad Andina demuestran una tendencia creciente, ubicando a Bolivia como el principal proveedor. Los principales compradores son Colombia y Venezuela, con 230.000 y 120.000 TM respectivamente. Cabe destacar sin embargo, que Colombia histricamente compra cerca de 50% de sus requerimientos de grano de soya a pases andinos y Venezuela nicamente el 10%. Los principales importadores de torta de soya son Colombia, Per y Venezuela, con un total de 1.153.492 TM para el ao 2000. Bolivia es el principal proveedor de Colombia, con una tendencia ascendente. Per y Venezuela compran principalmente en terceros pases. Como dato ilustrativo, Colombia import 81.500 TM de torta en 1995, procedentes de pases de la CAN, alcanzando un total de 372.500 TM en 1999. Las importaciones de aceite crudo de soya son considerables en todos los pases andinos, y alcanzaron su punto mximo en un total de 491.000 TM, de las cuales un promedio de 15% es cubierto por oferta andina. Gran parte del abastecimiento se lleva a cabo por medio de terceros pases. Per y Venezuela tienen como principal proveedor a la Argentina. Los principales importadores hasta el ao 1999 fueron Per y Venezuela. En el 2000, Bolivia y Colombia realizaron importantes importaciones, en el caso de Bolivia el aprovisionamiento es de aceite argentino, y en el de Colombia es de aceite boliviano y ecuatoriano en una proporcin de 50%, respectivamente. 1.4.2. Mercado interno de la soya. La soya es notoriamente subutilizada en Bolivia; se consume nicamente el 25% del total de la oferta nacional. La pequea demanda local dificulta el proceso de validacin de productos sofisticados en el mercado local antes de ser exportados. Adicionalmente, al no existir una demanda interna exigente, las presiones sobre las empresas para el desarrollo de nuevos productos y procesos son limitadas. Actualmente el consumo directo es muy reducido y se circunscribe a un uso casi exclusivamente sustitutivo de la carne roja en la cocina tpica e internacional, y a la elaboracin artesanal de leche de soya y otro tipo de refrescos. A nivel industrial, existen pequeas plantas de produccin de leche de soya, helados, salsa de soya, harinas, aceites de cocina y alimentos balanceados para la industria avcola y porcina. Los mercados locales de aceites crudos y refinados son todava pequeos, y representan el 30% y 40%, respectivamente. El contrabando de aceites de cocina del Brasil y de la Argentina se constituye en una de las principales barreras para el desarrollo del mercado local, y representan casi el 30% del total del consumo interno. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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2. ANLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS

En el subproyecto de soya se recogieron opiniones en torno a los temas prioritarios a considerar en las discusiones, estrategias y acciones a plantearse. Sin duda, para la mayora de los entrevistados la estrategia en el corto plazo debe continuar orientada a mejorar la posicin de costo relativo en los mercados internacionales ya consolidados. Sin embargo, los criterios de la mayora de los actores entrevistados coinciden en que de manera simultnea se debe iniciar un agresivo programa de identificacin de nuevos usos, y se debe intensificar la promocin de inversiones para competir en mercados externos con productos cada vez ms sofisticados y con mayor valor agregado. En ese contexto, el estudio identifica los siguientes temas prioritarios para ser analizados en funcin a su relacin con los diferentes segmentos de productos derivados de la soya y de las diferentes opciones estratgicas: Infraestructura Acceso a financiamiento Fomento a la demanda interna Promocin a la inversin para industrias de mayor valor agregado Insumos y tecnologa extranjera Competencia desleal con el contrabando de aceites 2.1. Segmento de commodities 2.1.1. Definicin del segmento El segmento de los commodities agrcolas a nivel mundial se encuentra entre los ms competitivos. Los commodities de la soya boliviana son el grano, las harinas y el aceite crudo. En el caso de Bolivia, mas del 80% del valor de las exportaciones se encuentran en esta categora. Sus puntos crticos se los menciona a continuacin: 1. Las decisiones de los compradores son con base en precio, y generan una fuerte competencia entre los proveedores. Bolivia posee un acceso preferencial a los mercados andinos que le permite competir en precio con commodities que provienen de Brasil y la Argentina. Cabe tambin destacar que ms de 80% de todas las exportaciones estn concentradas en los mercados andinos. 2. El acceso preferencial de Bolivia a la CAN ser pronto compartido con otros tres grandes pases productores de soya: Argentina, Brasil y Paraguay 3. El mercado mundial de commodities de soya est controlado por grandes pases exportadores que cuentan con programas de apoyo a sus sectores agrcolas y que construyen competitividad con subsidios directos. 4. La soya y sus derivados poseen varios otros productos sustitutos: colza, palma africana y canola. 5. Es ya reconocido por los actores de la cadena de la soya en Bolivia que son los compradores los que dominan el mercado. Los empresarios del sector de la soya son tomadores de precio. Es en ese sentido que se identifican los siguientes temas prioritarios como aspectos que deben estar incluidos dentro del ejercicio de revisin de la experiencia nacional e El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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internacional sobre el desarrollo y futuro del sector de la soya como proveedor de commodities: 2.1.2. Temas prioritarios. Generar en el gobierno conciencia e inters sobre la necesidad de poner en marcha en programa de apoyo al sector, que permita mejorar las condiciones de financiamiento, tecnologa, productividad y competitividad en mercados externos. Regular las estructuras monoplicas en la prestacin de servicios de transporte y energa Generar mayores niveles de eficiencia en transporte, logstica de exportacin y mejorar navegabilidad en la Hidrova Paraguay Paran, todo el ao. Mejorar la productividad, calidad y tecnologa para la disminucin de costos de produccin, mayores rendimientos agrcolas y sostenibilidad. Incorporar la discusin sobre adopcin de tecnologa transgnica como tema prioritario en la agenda y alternativa para bajar costos. Gestionar recursos pblicos y privados para la investigacin agrcola, diversificacin y valor agregado 2.1.3. reas de accin. Diseo e implementacin de un Plan de Desarrollo de la Soya, en el que participe la cooperacin internacional, el gobierno y el sector privado Crear y poner en marcha un Programa de Fomento al Consumo Interno de la Soya Establecer conjuntamente con el gobierno y los organismos internacionales un programa de inversiones prioritarias en infraestructura de caminos e infraestructura productiva que requiere el sector Inmediata puesta en marcha de programas de investigacin y transferencia de tecnologa (PROSOYA) con el fin de lograr una disminucin de costos de produccin y mayores rendimientos agrcolas Lograr consensos de cooperacin entre los actores pblicos y privados para consolidar y ejecutar inversiones ya comprometidas por organismos internacionales para la construccin de la carretera Pailn Puerto Surez e impulso a concesiones privadas para el mantenimiento de rutas crticas para el acopio, procesamiento y exportacin de oleaginosas Promocionar inversin pblica y privada en infraestructura portuaria, tanto en el Pacfico como en la Hidrova Promover la firma de Convenio y Acuerdos para permitir navegabilidad permanente en la Hidrova Paraguay Paran Establecer mecanismos adecuados para permitir un trabajo coordinado con el Gobierno para la definicin de una poltica de integracin que contribuya a generar mejores condiciones de acceso de la oferta de oleaginosas a los pases con los que Bolivia posee tiene acuerdos comerciales. Coordinar con el gobierno para asegurar ingreso preferencial a los mercados andinos por el ms largo plazo posible. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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2.2. Segmento de nuevos usos y productos con valor agregado

Una segunda estrategia se enfoca en la necesidad de identificar nuevos usos, mercados e inversiones para competir en mercados internos y externos con productos cada vez ms sofisticados y con mayor valor agregado. En contraste, los productos diferenciados, tanto en lo que se refiere a los procesos industriales y los de comercializacin estn bajo el control de las empresas. La competitividad de estos productos depende en menor magnitud del transporte y de las ventajas arancelarias en la Comunidad Andina. Es de fundamental importancia el incremento en la eficiencia y la capacidad de industrializacin de nuevos productos derivados de la soya en las actuales industrias aceiteras, o mediante nuevas inversiones. Estas nuevas inversiones, no obstante, requieren de un clima adecuado para fomentarlas. 2.2.1. Temas prioritarios. Los mtodos de diferenciacin en el sector de la soya pueden darse a travs de nueva tecnologa o en imagen de marca. Los aceites comestibles (los ms consumidos en el mundo) y las harinas de soya y hojuelas (como productos residuales de la extraccin de aceite y de gran importancia para la alimentacin animal) son los dos grandes grupos de productos obtenidos de la industrializacin de la soya. Promocin de nuevas inversiones en la produccin de harinas de soya micronizadas y texturizadas (tanto desgrasadas como enteras), como tambin; la produccin de aceites de cocina con menores niveles de colesterol, grasas vegetales, margarinas y mayonesas; y lecitina de soya para frmacos, emulsionantes y dietticos. Otros numerosos productos e ingredientes proteicos son obtenidos de la soya. A travs de procesos industriales se eliminan casi completamente todas las caractersticas fsicas y organolpticas que los tornan inaceptables para el consumo humano. Productos alternativos de la soya todava no aparecen en las estadsticas oficiales de Brasil y Argentina, puesto que su produccin es todava en pequea escala. La lista de productos con alto contenido proteico para uso humano es muy extensa, desde harinas de soya desgrasada (50% de protena, como opcin para alimentos con un gran nmero de aplicaciones para consumo humano), harina de soya integral (40% de protena como opcin para alimentos instantneos con un gran nmero de aplicaciones). Los concentrados proteicos extrados de las harinas desgrasadas son empleados en la elaboracin de embutidos. Los aceites crudos destacan como fuentes de lecitina, tambin con una gran variedad de aplicaciones. Estos productos al no registrar estadsticas de comercio, representan oportunidades para desarrollar una nueva lnea de productos exportables. A pesar de su elevado valor nutritivo, la soya no es debidamente aprovechada para el consumo humano, especialmente en sus formas naturales. Adems de su utilizacin como aceite de cocina o como ingrediente en productos industrializados, el consumo directo en el mundo occidental es todava muy limitado. En contraste, la cultura oriental utiliza la soya extensivamente y en una gran diversidad de usos en su dieta cotidiana. En el caso de usos industriales de la soya, se incluyen como opciones viables al biodiesel, los desinfectantes, las tintas y las pinturas. En la bsqueda de usos alternativos para los aceites vegetales, los investigadores han encontrado que el biodiesel es un substituto para los derivados del petrleo (diesel). Para que los aceites de soya puedan ser reciclados como biodiesel, deben pasar por un proceso de reaccin qumica llamado transesterificacin. Esta reaccin qumica ha sido

El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d

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desarrollada como un paso adicional en el proceso de transformacin de un aceite vegetal virgen en un combustible. Resultados de la investigacin indican que los problemas normalmente asociados con la utilizacin de aceites naturales bajos niveles de ignicin, puntos altos de fluidez y altos ndices de viscosidad pueden ser resueltos con este proceso qumico. El biodiesel en ese sentido es altamente compatible con el diesel convencional, y ofrece una capacidad de lubricacin muy efectiva sin contaminantes ni daos al medio ambiente. 2.2.2. reas de accin. Promocin de inversiones en tecnologas orientadas a identificar otros posibles usos para el grano de soya, para los aceites y las protenas de soya. Identificacin de incentivos, inversin pblica para estudios de factibilidad de nuevas inversiones y de mercados, i.e. pequea y mediana empresa Establecer programas de promocin de valor agregado, mejoramiento de la produccin, controles de calidad, certificacin y otros programas que mejoren la posicin competitiva de los productos del sector Entre los productos que se identifiquen deben estar el biodiesel, la lecitina, la leche de soya, la harina de soya micronizada (activa e inactiva), la protena de soya texturizada, las pinturas, los productos dietticos, los antibiticos y las vitaminas. Identificacin de programas de gobierno para incluir a la soya en el desayuno escolar, los subsidios de lactancia, y como alimento para las Fuerzas Armadas y Polica Nacional. Combate frontal y decidido contra el contrabando Generacin de mecanismos de fomento e incentivos a la industrializacin de la soya. Entre los productos que se identifiquen deben estar el biodiesel, la lecitina, la leche de soya, la harina de soya micronizada (activa e inactiva), la protena de soya texturizada, las pinturas, los productos dietticos, los antibiticos y las vitaminas. 2.3. Segmento de productos naturales Una tercera estrategia consiste en la diferenciacin y el aumento del valor agregado pero con un enfoque especfico hacia productos no transgnicos y nichos de mercado demandantes de productos naturales. 2.3.1. Temas prioritarios. La creciente tendencia mundial hacia el consumo de productos naturales ha dado lugar a la aparicin de atractivos nichos de mercado, donde las posibilidades de diferenciacin y reconocimiento de marca y origen son cada vez mayores. La soya orgnica, producida sin agroqumicos, tiene una demanda cada vez ms creciente dentro de los consumidores, especialmente en pases europeos. Si bien la produccin de soya orgnica en Santa Cruz no sobrepasa las 5.000 ha, una de las primeras plantas de produccin de harinas y aceites orgnicos del mundo se encuentran ya instaladas en esta regin y con grandes perspectivas de crecimiento. Esa planta tiene una capacidad de 40 TM/da, tanto para la extraccin de harina como de aceite orgnico. Toda su produccin es exportada a Europa. Segn un agricultor de soya El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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orgnica encuestado: ...., el productor de soya orgnica ha recibido US$ 40.00 ms que

el que siembra soya convencional. No veo problemas con que la tecnologa transgnica conviva con la orgnica. La que tiende a desaparecer es la soya convencional... Durante la ultima campaa agrcola los agricultores de soya orgnica recibieron un pago 20% mayor que los de soya convencional. Este diferencial se constituye en un incentivo que contribuir a incrementar el rea sembrada con soya orgnica, al igual que la produccin de harinas orgnicas para la alimentacin de aves, porcinos y bovinos. 2.3.2. reas de accin. Promocin de inversiones en tecnologas a la produccin de soya orgnica y sus derivados. Bsqueda de incentivos a la inversin de nuevas iniciativas en la industrializacin de soya orgnica. Promover mayor eficiencia y celeridad en los servicios de certificacin de la soya orgnica y sus derivados. Establecer programas de promocin de valor agregado, mejoramiento de la produccin, controles de calidad, certificacin y otros programas que mejoren la posicin competitiva de los productos orgnicos del sector.

IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SOYA

1. Introduccin
Con el fin de validar y difundir los resultados de la investigacin, se realiz un taller de trabajo, el cual pretenda comprometer e integrar a los principales actores del cluster de soya en la toma de decisiones conjunta sobre las acciones concretas para los temas prioritarios. Este taller tom como base la informacin de este documento, la cual fue presentada junto con el marco conceptual de competitividad como insumo para los talleres de trabajo en grupo. A continuacin se detalla la metodologa del Taller de Soya.

2. Metodologa del taller de trabajo del cluster de soya en Bolivia

El taller de trabajo sobre el cluster de soya tuvo una duracin de un da y medio y cont con la participacin de 40 personas (productores, empresarios, industriales, funcionarios pblicos y miembros de cmaras asociadas con el sector). Este taller tuvo como objetivos validar la informacin obtenida en el proceso de investigacin y obtener una agenda de trabajo con acciones concretas, responsables y plazos. Como parte del proceso en el taller de trabajo, se dedic la maana del primer da para explicar el marco conceptual de competitividad y para presentar el diagnstico competitivo con el fin de proporcionar informacin a los participantes para que fuese utilizada durante los talleres de El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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trabajo en grupo. Se formaron cuatro grupos interdisciplinarios con los participantes, a los cuales se les asignaron preguntas para desarrollar y llevar a un plenario de discusin. El Taller #1 consisti en una pregunta general donde se solicit la definicin de 2 o 3 prioridades para las siguientes reas: Condiciones de los factores de produccin

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas Condicin de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Papel del Gobierno Cluster. Posteriormente, se discuti el resultado de cada grupo de trabajo en una sesin plenaria. Como era de esperar, algunas de las prioridades fueron coincidentes entre los grupos y con la investigacin previa. Durante el plenario de discusin del Taller #1, por medio de una metodologa altamente participativa se logr una definicin general de prioridades, compartida por todos los participantes. De aproximadamente 50 alternativas surgieron 6 grandes temas para los cuales se realiz el Taller #2, donde se definieron las acciones concretas, los responsables y los plazos para mejorar la competitividad del cluster de soya. Adicionalmente se realiz tambin una encuesta a los participantes que estableci el compromiso de estos en este plan de accin. A continuacin se presentan los resultados del Taller de Soya en cada uno de los talleres de trabajo en grupos realizados.

3. Taller No.1: Temas prioritarios para mejorar la competitividad del cluster de soya en Bolivia
3.1. Prioridades temticas por rea 3.1.1. Condiciones de los factores de produccin Limitado acceso al crdito en mejores condiciones (altas tasas de inters y un 60% de los crditos son suministrados por industriales) Carencia de investigacin y transferencia de tecnologas Pocas alternativas en la logstica de transporte (Monopolio del nico puerto en la hidrova, falta de carreteras, entre otros) 3.1.2. Estrategia, estructura y rivalidad Falta de investigacin, innovacin, diversificacin y valor agregado Reducido valor agregado El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Falta transparencia en el tema impositivo, lo cual limita la rivalidad. No existe re zonificacin de reas de cultivos Se debe buscar mayor eficiencia (I&D, menor costo, mayor productividad, tcnicas de
cultivo) Falta de planificacin, ejecucin conjunta cluster oleaginoso 3.1.3. Condiciones de la demanda Poca diversificacin de productos derivados de la soya (promocin interna y externa) Falta de consolidacin del mercado interno (eliminar distorsiones- contrabando, mercado interno ms fuerte)

Se deben bajar costos de produccin (tecnologa e infraestructura) Se debe conservar el mercado andino Se deben buscar nuevos nichos de mercado para derivados de soya Existe un alto poder de los compradores externos (informacin, precios transparentes,
bolsas de productos) 3.1.4. Industrias relacionadas y de apoyo Pocos servicios relacionados a la produccin (leyes antimonopolio, servicios) Limitaciones de infraestructura y logstica Se debe incentivar a la industria nacional Se debe mejorar la investigacin agrcola Debe haber una mejor redistribucin de las ganancias (se ha concentrado en intermediarios) Altos costos de insumos y maquinaria importadas (incentivar negocios y disminuir aranceles) 3.1.5. Fortalecimiento del cluster Se deben identificar y asociar a todos los componentes del cluster Es necesario promover la firma de acuerdos de competitividad Alianzas (sector pblico y privado) y sinergias para la competitividad El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Carencia de metodologa de coordinacin adecuada entre los diferentes componentes

del cluster Se deben definir reas estratgicas del cluster / promover inversin (nacional y extrajera) 3.1.6. Gobierno Se debe establecer una normativa para el fortalecimiento de la seguridad empresarial ( fdi / nac) Se debe proponer que se declare prioridad nacional al cluster de la soya / oleaginosas (infraestructura, comercio exterior) De deben hacer cumplir las leyes. 3.2. Definicin de temas prioritarios Infraestructura transporte y logstica Desarrollo de productos derivados de la soya Gobierno debe dar prioridad al cluster Gobierno debe mejorar la seguridad jurdica y empresarial del sector (contrabando) Acceso a crdito Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa agrcola El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4. Taller No.2: Definicin de las acciones concretas para los temas prioritarios a realizar para mejorar la competitividad del cluster de soya
4.1. Tema No.1: Infraestructura, transporte y logstica

Accin Plazo Responsable 1. Mejorar y/o construir facilidades portuarias en Puerto Aguirre -Sector privado en los puertos existentes (US$2-3 millones)9 -Sector Pblico en nuevas facilidades -Gobierno debe licitar tierras fiscales para la construccin 1 ao para las mejoras en puertos existentes 1 ao para realizar los estudios de factibilidad CADEX 2. Mejorar las condiciones de navegabilidad del Ro Paraguay (Concepcin y Asuncin afluente sobre Ro Ap) -Atacar el tema de la draga del Ro Paraguay -Negociacin entre Gobiernos Paraguayo, Argentino y Boliviano -Costo estimado US$85 millones 1 ao Gobierno 3. Construccin de la carretera Santa Cruz Puerto Surez - Acelerar la construccin de las carreteras que ya tienen financiamiento - Nuevas carreteras (incluyendo tramo PaylnSan Jos y caminos vecinales) 1 ao para inicio de obras 1 ao para estudios de factibilidad Ministerio de Desarrollo Econmico 4. Mejorar y/o construir facilidades en Puerto Bush 10 aos para poner en funcionamiento nuevas facilidades portuarias Gobierno

5. Evaluar costos comparativos del transporte 3 meses CADEX, ANAPO, gobierno

9 El

Sector Privado est haciendo un estudio de prefactibilidad para un nuevo puerto (ZOFRAMAG)

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4.2. Tema No.2: Desarrollo de productos derivados de soya Accin Plazo Responsable 1. Investigar qu tipo de productos se puede producir eficientemente para el mercado local e internacional 90 das para el arranque de la investigacin CADEX, ANAPO, CEPROBOL, IPCE, MDE y MCE 2. Identificar mtodos y herramientas para un Programa de Atraccin de Inversiones 3 meses CADEX, ANAPO, Gobierno 3. Campaa de promocin nacional para productos con base en soya actuales - Gobierno debe apoyar la gestin a travs de la introduccin de la soya dentro del Programa de Seguridad Alimentaria 2 meses para propuesta 6 meses para iniciar implementacin CADEX y ANAPO 4. Promover productos derivados (actuales y potenciales) a travs de las embajadas de Bolivia 6 meses CEPROBOL Embajadas El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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4.3. Tema No.3: Acceso a crdito Accin Plazo Responsable 1. Establecer un sistema que cierre la brecha entre los recursos financieros existentes y

la posibilidad de acceso al crdito por parte de los agricultores - Con recursos financieros de Organismos de Cooperacin Internacional que lleguen en mejores condiciones (plazo y tasa de inters) - Mecanismo que promueva que la Banca Privada preste recursos financieros de largo plazo. - Mecanismo que mejore el acceso al crdito de aquellos en la categora de no sujetos de crdito 1 ao Gobierno NAFIBO Superintendencia de Bancos 2. Eliminar distorsiones para las empresas de insumos e industrias que dan crdito al sector mediante la exoneracin del IVA: - 70% es financiado por industria - Slo un 3% de la cartera de prstamos es para el Agro. - Poco crdito al sector rural - Banca est exenta del IVA. 6 meses Ministerio de Finanzas Industriales 3. Promover una Banca de Desarrollo Propuesta 1 aos ANAPO El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d

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4.4. Tema No.4: Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa

agrcola
Accin Plazo Responsable 1. Elaborar una propuesta de incentivos para promover la inversin y reinversin dirigida al tema de investigacin. -Desgravacin de tecnologas 90 das ANAPO 2. Evaluar el costo benefici del uso de transgnicos en Bolivia 3 meses ANAPO CADEX Gobierno 3. Fortalecer Fundacin Trpico Hmedo -US$60 millones de capital semilla -Concurso de proyectos 3 meses para establecer propuesta MAGDR Productores Industriales Casas Comerciales 4. Acelerar el funcionamiento de las Fundaciones que son la entidad responsable de la investigacin, validacin y certificacin de nuevas tecnologas. 6 meses ANAPO CADEX Industriales 5. Crear una comisin de tecnologa agropecuaria que coordina, ejecute y supervise la implementacin de nuevas tecnologas 1 mes ANAPO CADEX Industriales El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d

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4.5. Tema No.5: Gobierno debe dar prioridad al cluster de Soya Accin Plazo Responsable 1. Declarar como sector prioritario al de Oleaginosas 3 meses MAGDR Ministerio de Finanzas Ministerio de Desarrollo ANAPO 2. Crear un comit para la Competitividad del Cluster de Soya (temas que debe enfatizar: contrabando, I&D, Mercados e Infraestructura) 3 meses Gobierno ANAPO CADEX Industriales 3. Aplicar una ley para la regulacin del contrabando de oleaginosas 3 meses Gobierno ANAPO Industriales

Tema No.6: Gobierno debe proveer seguridad jurdica y empresarial

Accin Plazo Responsable 1. Establecer un Pacto Nacional de 60 a 90 das antes de elecciones para promover la aplicacin de los proyectos de ley del sector -Comisin de Competitividad -Despolitizar instituciones de Gobierno en este tema -Revisin de normas actuales (semillas, Ley 1008) 1 aos Gobierno Comit de Competitividad10 4.6. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones

concretas definidas
A continuacin se detallan los grupos de trabajo que surgen de la encuesta de compromiso. Estos grupos de trabajo son responsables de dar seguimiento a las acciones concretas por

cada tema prioritario. Para cada uno de ellos se eligi un lder quien ser la persona responsable de la convocatoria del grupo.
10 Se

refiere a la Comit de Competitividad que se menciona en las acciones del Tema #5

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4.6.1. Tema No.1: Infraestructura, transporte y logstica Baldo Romn Mauricio Humboldt (lder) Carlos Salinas Carlos Kempff Eduardo Nanni Alexander Bell Jhenny Miranda 4.6.2. Tema No.2: Desarrollo de productos derivados de soya Rainer Netllaff Juan Carlos Arandia Mario Melgar Gary Rodrguez Ramiro Monge Jos Vera Jos Luis Valenzuela (lder) Guillermo Aponte 4.6.3. Tema No.3: El Gobierno debe dar prioridad al sector soya Carlos Salinas Hugo Carvajal (lder) Juan Carlos Arandia Gary Rodrguez Jorge Velazquez Juan Manuel Arias Mauricio Humboldt Adhemar Guzmn Jos Vera Luis Alberto Hurtado 4.6.4. Tema No.4: El gobierno debe proveer seguridad jurdica y empresarial Germn Moreno Carlos Kempff (lder) Jorge Velazquez Alexander Bell Luis Alberto Hurtado 4.6.5. Tema No.5: Acceso al crdito Germn Moreno Adhemar Guzmn Luis Carlos Jemio Jaime Palenque Jos Luis Valenzuela El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Julin Zelaya Fernando Romero

Leandro Fabiani (lder) 4.6.6. Tema No.6: Investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa agrcola Carlos Salinas Hugo Carvajal Eduardo Nostas (lder) Roger Zambrana Clodys Menocho David Terrazas Lidio Molina Alejandro Tejerina Jaime Palenque Edmundo Char Fernando Romero Leandro Fabiani

5. Conclusiones
El cluster de soya en Bolivia ha tenido un importante impacto econmico en la ltima dcada, no slo por el crecimiento de las exportaciones sino por la expansin de la produccin y el desarrollo de una regin alrededor de este producto. Este cluster posee una caracterstica bsica del modelo terico del profesor Michael Porter y es la concentracin regional de la soya en Santa Cruz de la Sierra. Dentro de las principales problemas observados durante la investigacin y validados en las reuniones de comits consultivos y en el taller de trabajo, estn las limitaciones de la logstica de exportacin (caminos y puertos), el insuficiente desarrollo de productos de mayor valor agregado, la falta de una estrategia integral para todo el sector, y las carencias en investigacin y transferencia de tecnologa. Estos problemas tienen implicaciones estratgicas importantes en la mejora de la competitividad del cluster de soya boliviano y cuentan con acciones concretas a realizar las cuales surgieron del taller de trabajo, especficamente: La soya en grano, como materia prima deja de ser competitiva con los altos costos de transporte que deben incurrir los productores bolivianos al no tener acceso a puertos y carreteras. Para mejorar la participacin del cluster boliviano de soya en las exportaciones y la produccin en el mundo, debe optar por diferenciar su producto genrico o agregarle valor a ste. En este caso, el posicionamiento puede darse como soya no transgnica, producto con un premio en el precio en los pases de la Unin Europea o producir otros productos con mayor valor agregado para los actuales destinos de exportacin. Es fundamental la integracin y generacin de acuerdos conjuntos entre los actores del cluster, con el fin de tener un norte definido acerca de la forma como cada una de las partes debe de operar. En este sentido, la generacin de acuerdos de competitividad y el funcionamiento del comit consultivo para la soya son propuestas que surgen del El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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subproyecto de soya y que contribuirn en gran medida a mejorar la competitividad del cluster de soya en Bolivia.

La carencia de investigacin y de transferencia de tecnologa es otro de los problemas estructurales observados en esta investigacin y que fue retomado para el tema de agrotecnologa. Para mejorar la productividad de la soya boliviana se requiere mejorar la investigacin y desarrollo de productos y la adopcin de nuevas tecnologas en toda la cadena agroindustrial, desde la fase agrcola hasta la industrializacin de nuevos productos. El comit consultivo de la soya ha sido el de mayor cumplimiento durante el proceso, entre los comits consultivos del proyecto de agrotecnologa. Su compromiso ha dado lugar a un importante nivel de avance en el plan de accin definido en el taller de trabajo. Las razones de ese xito radican en: El sector ha estado ms integrado y con mayor costumbre de reunirse para resolver temas de negocios. Hay un alto nivel de liderazgo en los empresarios que formaron el comit. (actualmente uno de sus miembros es el Ministro de Desarrollo) El liderazgo del investigador local El proceso seguido en este proyecto ha tratado al mximo de involucrar y comprometer a un grupo importante de actores del cluster de soya, con el fin de dar seguimiento a las acciones concretas definidas. Hacia el futuro, existen algunos temas donde se podra continuar dando asesora y apoyo al sector, como por ejemplo: Anlisis de factibilidad e investigacin de mercados para nuevos productos con mayor valor agregado Apoyo al comit consultivo en la evaluacin de los acuerdos de competitividad El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Anexo A El debate mundial sobre la soya transgnica

La soya transgnica
El mundo se encuentra atrapado en un acalorado debate sobre Organismos Genticamente Modificados (OGMs). La polmica gira en torno a la voltil combinacin de los ltimos avances tecnolgicos, la economa y el comercio mundial, el medio ambiente y la tica. Dentro de ese contexto, se mencionan dos grandes corrientes: Aqullos que consideran que la tecnologa transgnica se constituye en un ltimo esfuerzo de una serie de tecnologas que pretenden disminuir costos al agricultor e incrementar su productividad. Estos avances, para sus proponentes, est recin en su fase embrionaria, puesto que sus alcances desafan la imaginacin. Se habla no solamente de cultivos resistentes a enfermedades y plagas, sino tambin de mejorar la calidad de un producto, en trminos de su apariencia, contenido nutricional, caractersticas de procesamiento y almacenamiento. En otro extremo del espectro estn aqullos que consideran que los OGMs son

fundamentalmente diferentes de otros tipos de organismos de nuestro ecosistema y que deben ser inmediatamente retirados del mercado y no deben ser motivo de investigacin cientfica. Es dentro de ese contexto que surgen varias interrogantes que estn siendo analizadas y evaluadas en foros de discusin abiertos, basados en informacin cientfica validada sobre sus verdaderos impactos en la salud humana y el medio ambiente; y las implicaciones en el flujo de comercio, dentro y fuera de nuestros pases. Las severas resistencias de grupos ecologistas y la cautela generalizada de los consumidores contrasta con el mpetu de los productores por incorporar a sus modos de produccin a las semillas genticamente modificadas. En Argentina y EE.UU., donde desde 1997 las autoridades del ramo han permitido la siembra de semillas de soya RoundUp Ready, se ha observado uno de los ms acelerados procesos de adopcin de una nueva tecnologa por parte de los agricultores. Los grficos A1 y A2 muestran que los agricultores norteamericanos y argentinos han incorporado el uso de semillas transgnicas de soya RoundUp Ready, de 3,5 a 17,4 millones ha entre 1997 y 1999, y de 1,4 a 5,1 millones ha en el mismo perodo, respectivamente. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico A1 ARGENTINA Evolucin de rea Sembrada de Soya con Semillas Transgnicas y Convencionales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Millones de has Transgnica 1,40 3,40 5,11 Convencional 4,80 3,40 2,19 1997 1998 1999
Fuente: Monsanto. Elaboracin: Propia El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Grfico A2 EE.UU. Evolucin de rea Sembrada de Soya con Semillas Transgnicas y

Convencionales

0 5 10 15 20 25 30 35
Millones de has Transgnica 3,50 11,20 17,40 Convencional 22,00 16,80 11,60 1997 1998 1999
Fuente: Monsanto. Elaboracin: Propia Se entiende por OGM, a un organismo vivo que ha pasado por un proceso de ingeniera gentica a travs de la insercin de un gen externo. Este gen, que puede venir de una fuente animal o vegetal, es insertado para incrementar el valor y los atributos del organismo receptor. En el caso agrcola, esta tecnologa tiene como objetivo el disminuir costos al agricultor y mejorar la calidad de un producto, en trminos de su apariencia, contenido nutricional, caractersticas de procesamiento y almacenamiento, entre otros. Estudios de mercado indican que productos de consumo masivo que se encuentran en supermercados de los EE.UU., tales como formulas de infantes, hamburguesas, tacos y tortillas de maz; y comidas rpidas tales como McDonalds, contienen OGMs. A diferencia de lo resuelto en los pases de la Unin Europea, los EE.UU. se han opuesto a la etiquetacin obligatoria, argumentando que los consumidores norteamericanos ....no estn interesados en este tema.. y que no tienen porque preocuparse. Un ltimo sondeo de la revista TIME, en contraste, desmiente esa aseveracin y resalta mas bien una creciente preocupacin sobre el tema. No obstante el debate pblico ha tenido como escenario al Hemisferio Norte y la Unin Europea, los pases en desarrollo deben ir asumiendo posiciones sobre la temtica. Si bien el potencial de mayor productividad ofrecido por los OGMs no puede ser ignorado en el anlisis, tambin se deben tomar en cuenta que los principales demandantes de nuestros productos en el mundo se encuentran ya imponiendo restricciones al ingreso de estos productos y de sus derivados. En el caso concreto de la Unin Europea y Japn, requerimientos de evaluaciones de seguridad y de etiquetacin estn ya en vigencia. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Obedeciendo a este criterio, el Gobierno del Estado de Ro Grande do Sul, Brasil, ha declarado a ese territorio como libre de agricultura transgnica, con la expectativa de que se desarrolle una demanda dispuesta a pagar un sobreprecio por los productos agrcolas convencionales o no genticamente modificados, producidos en esa regin. Recientemente, se han ya constatado casos en los cuales mercado europeos han comenzado a diferenciar en precio a la oferta de materia prima y productos derivados no genticamente modificados. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Anexo B INFORMACIN DIVERSA SOBRE LA PRODUCCIN DE SOYA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Ubicacin y Zonificacin de Produccin de Oleaginosas. Grficos B1 y B2 SANTA CRUZ Zonas de Produccin de Soya en Verano e Invierno Para comprender claramente el desarrollo de las campaas agrcolas anuales, es necesario conocer exactamente la delimitacin de las zonas de produccin, y esto permite adems definir la distribucin fsica de la produccin de oleaginosas y determinar la logstica de transporte que se debe adoptar para el manejo comercial de la produccin. Vanse al respecto los grficos B1 y B2. La zonificacin para la siembra de Soya es realizada por ANAPO y los centros de investigacin, sobre la base a datos histricos de precipitacin pluviomtrica, humedad y temperatura, caractersticas particulares que ofrece cada una de las zonas de produccin. Un detalle de la zonificacin agrcola, se observa en el cuadro B1.
FIGURA 2. MAPA DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE SOYA EN CAMPAAS DE INVIERNO
VIA FERREA RIO POBLA CIONES CA M INOS
PARABANO

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SAMAIPATA MONTERO

SAN RAMON
PAILON TRES CRUCES BUENA VISTA COL. RIVA PALACIOS

COL. PIRAI
SAN JULIAN EL TINTO RIO SAN JULIAN

64 63 62 61
EUROPA

SAN JAVIER 265.7

LOS TRONCOS

328.3

215.5 550.2 521.3

188.4

2 1 281.5 16 3 227.4 4 266 5 265.8 6 7 260.1 8 285.8 9 10

16 17 18 18.5
11 426.5 13 14 15

17
186

18
317.6 449

Soya Invierno - Zona Productiva Fuente: ANAPO.

ZONAS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE GIRASOL
SA N TA CRUZ DE LA SIERRA
SAAVEDRA OKINAW A 1 OKINAW A 2 OKINAW A 3 PUERTO PAILAS COTOCA LOS TRONCOS VALLE ESPERANZA POZO DEL TIGRE PAURITO COL.SW IFT CURRENT COL.RIVA PALACIOS ASIPPRO LA GUARDIA COL.M O RGENLAND EL TORNO W ARNES CUATRO CAADA ESTACION PAILON NUEVA HOLANDA EL PLATO
TRANSCONTINENTAL

CAM PO LEON PARABANO

NORTE
RIO PIRAI RIO GRANDE TRES CRUCES VIA FERREA RIO POBLACIONES CAM INOS M ONTERO

Soya Verano - Zona Productiva

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Cuadro B1 SANTA CRUZ Caractersticas de las zonas y subzonas de produccin de soya y girasol 5.1.1. Zona I: Integrada 5.1.2. Zona II: Expansin
Se extiende de Sur a Norte, desde Mora hasta

Colonia Pira y de Este a Oeste desde El Ro Grande hasta Yapacan. Dentro de esta zona se presentan las siguientes subzonas: Esta zona se extiende desde la localidad de San Ramn por el Norte hasta Parabon por el Sur y desde El Tuns por el Este hasta el Ro Grande por el Oeste. Se divide en las siguientes subzonas:

Subzona 1: Norte muy hmedo Subzona 1: Norte hmedo

Comprende las reas de produccin asentadas desde San Pedro hacia el norte, hasta la Colonia Pira. Esta subzona tiene predominio de suelos franco arenoso a franco arcilloso, a arcilloso imperfectamente drenado, con algunas reas de inundacin. Esta zona se extiende desde la localidad de San Ramn y la Colonia Menonita Valle Esperanza, con predominio de suelos franco-arcillo-arenoso a arcillo imperfectamente drenados.

Subzona 2: Noroeste muy hmedo Subzona 2: Norte Intermedio

Comprende las localidades ubicadas al oeste de Montero hasta Yapacan, en cuya rea predominan suelos franco arenosos a franco arcillo arenoso, con drenajes imperfectos. Comprendida a partir de la localidad de Cuatro Caadas por el Norte hasta la carretera Transcontinental por el Sur, presentando suelos franco-arcilloso imperfectamente drenados.

Subzona 3: Noreste intermedio Subzona 3: Pailn-El Tuns

Comprende las localidades asentadas desde el este de Montero hasta El Ro Grande, con suelos franco arenosos, bien drenados, existiendo pequeas reas con drenajes imperfectos. Ubicada al Este de Pailn hasta El Tuns, con suelos en su mayora franco-limoso a franco-arcillolimoso bien drenados, con pequeas reas de drenaje imperfecto.

Subzona 4: Central Intermedio Subzona 4: Pailn Sur

Est comprendida por las reas sembradas al este de la ciudad de Santa Cruz, con predominio de suelos franco arenoso a franco arcilloso arenoso, bien drenados Comprende al Sur de Pailn hasta Parabon y Campo Len, con suelos en su mayora francolimoso bien drenados.

Subzona 5: Sur Seco

rea ubicada al sur de la ciudad de Santa Cruz hasta Mora, con suelos franco arenoso a franco arcilloso arenoso bien drenados, con presencia de complejos de dunas y bajuras. Fuente: ANAPO Dpto. Produccin y Servicios. Elaboracin: ANAPO Dpto. Planificacin y Control / UAEP.

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Condiciones Climatolgicas en el Departamento de Santa Cruz. Santa Cruz es una regin promisoria para el desarrollo agropecuario, ya que posee un excelente ecosistema. Las temperaturas mximas promedio son de 32C y las mnimas alcanzan a 14C; las precipitaciones medias anuales oscilan entre 1,100 1,300 mm. Segn datos otorgados por el SINSAAT Sistema de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana, la probabilidad de ocurrencia de fenmenos meteorolgicos es la que se aprecia en el cuadro B2. Cuadro B2 SANTA CRUZ Probabilidad de Ocurrencia de Fenmenos Meteorolgicos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Das con granizo - - - - - - - - - - 1,00 - 1,00 Das con lluvia 14,00 13,00 13,00 9,00 6,00 5,00 1,00 4,00 6,00 7,00 10,00 12,00 100,00 Precipitacin estimada (mm.)* 182,0 157,0 132,0 75,0 63,0 43,0 27,0 31,0 49,0 88,0 129,0 158,0 1.134,00 Das con vientos fuertes** 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 4,00 3,00 1,00 1,00 24,00 Fuente: MAGDR - Ministerio de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural; SINSAAT. Elaboracin: ANAPO Dpto. Planificacin y Control / UAEP. * Promedio de 10 ltimos aos. ** Das en que la velocidad del viento es mayor a 50 km/h. Los meses ms secos del ao son junio, julio y agosto que al mismo tiempo son los meses con mayores das de vientos con velocidades mayores a los 50 km/h. La soya es un cultivo para verano e invierno, en trminos generales, la campaa de verano comprende los meses de noviembre a abril, y la de invierno de mayo a septiembre. En el caso del girasol que es un cultivo de invierno, tambin se inicia en el mes de mayo para cosechar en septiembre. 5.7 Superficie sembrada por tipo de productores. La clasificacin por tipo de productores divide a los agricultores en nacionales, brasileos, menonitas, japoneses, rusos y otros. La divisin en tipos de productores la realiza ANAPO con el objetivo de segmentar el universo de beneficiarios para fines de transferencia de tecnologa, dado que existen diferentes metodologas de extensin agrcola para cada uno de los grupos. Los mayores productores de Soya durante la campaa de verano son: menonitas, brasileos y nacionales. Esta situacin cambia en la campaa de invierno, reflejando el siguiente orden de productores por extensin de siembra promedio de los ltimos 10 aos: brasileos, nacionales y japoneses. Vase el cuadro B3. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Cuadro B3

SANTA CRUZ - Evolucin de la participacin por tipo de productor en la superficie sembrada de soya en verano ORIGEN 94/95 95/96 96/9C7A MPA9A7 /98 98/99 99/00 Brasileos 19,6% 26,8% 31,4% 35,6% 32,8% 31,9% Menonitas 36,8% 36,3% 28,4% 27,9% 28,0% 28,2% Nacionales 32,8% 26,7% 30,2% 25,2% 25,9% 26,9% Japoneses 9,9% 7,1% 8,0% 7,9% 7,4% 6,6% Otros 0,8% 3,0% 2,0% 2,6% 6,0% 6,4% Rusos - - - 0,9% - TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: ANAPO - Departamento de Produccin y Servicios. Elaboracin: ANAPO El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Anexo C
SANTA CRUZ Capacidad esttica de almacenamiento en 1998 (En TM) CENTRO CAPACIDAD UBICACIN CENTRO CAPACIDAD UBICACION PAM 8,000 MAIRANA MOL. DEL ORIENTE 4,500 PAILON ENA 28,000 BUENA VISTA GRANOS DEL ORIENTE 4,000 TRES CRUCES ENA 400 SAN PEDRO CEREALES 70,000 PAILON LOS TRONCOS ENA 400 ANTOFAGAS TA DESA 40,000 PAILON LOS TRONCOS ENA 400 SANTA ROSA DESA 45,000 PAILON ENA 400 CALAMA COMEX SA 22,000 PAILON ENA 400 MEJILLONES COMEX 65,000 TRES CRUCES ENA 400 TOCOPILLA MANEX 38,000 PAILON MIN. IND./COM 800 ABAPO IZOZOG MANEX 6,000 TRES CRUCES MIN. IND./COM 800 COTOCA MANEX 1,000 PUERTO SUAREZ ALBAPOR 2,000 PORTACHUE LO GRANOS 15,000 CARR. COTOCA RENY LAGUNA 3,000 PORTACHUE LO GRACO 22,000 CARR. COTOCA

CAISY 18,000 SAN JUAN GRACO 22,000 TRES CRUCES CAICO 44,000 OKINAWA I GRACO 20,000 PAILON SAO 2,400 OKINAWA I SILOS ALEMANIA 8,000 COTOCA AGROP. MINERO 1,200 MINEROS JUAN GUILLEN 2,000 COTOCA-PAILAS CLARA BELLA 2,500 WARNES CIARAVE 1,000 KM 11 CBBA IASA 140,000 WARNES JUAN GUILLEN 1,200 KM 12 CBBA IASA 4,000 BRECHA 5 (SUR) CIARAVE 28,000 KM 12 CBBA IASA 400 PAILON JUAN GUILLEN 14,000 KM 9 CBBA GRANEL 22,000 WARNES PRODUCTOR SRL 3,000 COTOCA AVICOLA WARNES 800 WARNES MARIO ANGLARILL 10,000 COTOCA GUAPILO SAO 800 MONTERO MAURICIO HUMBOLT 3,000 KM 12 CBBA IMBA 3,000 MONTERO SAN JUAN 1,000 KM 12 CBBA NUTRINAL 2,400 CIUDAD SILOS SANTA CRUZ 8,000 CAMINOS MIGUELITO IMBA 1,000 CIUDAD SAN SEBASTIAN 25,000 PTO. SUAREZ El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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IMBA 800 CAADA PORTO ALEGRE 18,000 COLONIA YANAGUA UGRM-EL PRADO 500 CIUDAD PTO. AGUIRRE 18,000 COLONIA YANAGUA ANAPO 1,500 CIUDAD JOAO ARLINDO 5,000 SANTA FE YAPACANI SAO 111,000 CIUDAD PABLO LEO 7,000 CARR. TRES CRUCES SAO 1,000 CUATRO CAADA INGENIO SANTA FE 70,000 CARR. TRES CRUCES

SAO 20,000 POZO DEL TIGRE GRANEX 4,000 PAILON LOS TRONCOS SAO 4,000 SAN JOS SAO 2,000 BRECHA 3 SAO 8,500 TRES CRUCES SAO 16,000 TRES CRUCES SAO 73,500 PAILON SAO 25,000 K.M. 84 IOL 110,000 CIUDAD GRAVETAL 6,000 POZO DEL TIGRE IOL 9,500 TRES CRUCES CEREALES DEL ESTE 70,000 CUATRO CAADAS IOL 2,000 POZO DEL TIGRE CEREALES DEL ESTE 10,000 TRES CRUCES MODELO 18,000 CIUDAD PUERTO AGUIRRE 10,000 QUIJARRO MODELO 20,000 PAILON LAPONIA 50,000 PAILON RIO GRANDE 30,000 CIUDAD CIAGRO 50,000 PAILON INAVI 5,000 P. INDUSTRIAL DESA 45,000 TRES CRUCES FAMOSA 400 LOS TRONCOS GRAVETAL 10,000 VARIOS LUGARES FAMOSAREYNOSA 52,000 CIUDAD OTROS 20000 VARIOS LUGARES GRANOS ORIENTE 28,000 CIUDAD T O T A L 1,697,900 Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de CAO Cmara Agropecuaria del Oriente, de Montajes y Construcciones Industriales MCI Ltda., y de ADM-SAO El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Anexo D Entidades gremiales de productores agropecuarios de Santa Cruz Entidad Objetivo y principales servicios Cmara Agropecuaria del

Oriente Representacin gremial de los productores agropecuarios de Santa Cruz ADA Asociacin Departamental de Avicultores Asistencia tcnica. defensa de los intereses y derechos de los productores avcolas. ADEPOR Asociacin Departamental de Porcicultores Asistencia tcnica y defensa de los intereses y derechos de los productores de porcinos. ADEPA- Asociacin Departamental de Productores de Algodn Asistencia tcnica, desmonte y comercializacin de algodn. Defensa de los intereses y derechos de los productores de algodn. ANAPO - Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo Asistencia tcnica y defensa de los intereses y derechos de los productores de Soya, trigo, girasol y man. ASOHFRUT Asociacin de Productores de Hortalizas y Frutas Asistencia tcnica y defensa de los intereses y derechos de los productores de hortalizas y frutas. F.C.S.C Federacin de Caeros Santa Cruz Comercializacin de azcar. Defensa de los intereses y derechos de los productores de caa de azcar. FEDEPLE Federacin Departamental de Productores de Leche Acopio, procesamiento y comercializacin de leche y derivados. Defensa de los intereses y derechos de los productores de leche. FENCA Federacin Nacional de Cooperativas Arroceras Asistencia Tcnica. Defensa de los intereses y derechos de los productores de arroz. FEGASACRUZ Federacin de Ganaderos de Santa Cruz Asistencia Tcnica, Provisin de insumos y comercializacin de carne. Defensa de los intereses y derechos de los productores de carne bovina. PROMASOR Asociacin de Productores de Maz y Sorgo Asistencia Tcnica. Defensa de los intereses y derechos de los productores de maz y sorgo.

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de la Cmara Agropecuaria del Oriente.

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Anexo E Santa Cruz: Empresas Proveedoras de Insumos y Maquinaria Agrcola Entidad Actividad INTERAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos y Maquinaria Agrcola TODO AGRCOLA Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas BIOAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas PENTAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas CAOL Importacin y Comercializacin de Insumos y Maquinaria Agrcola UNINBOL Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas AGINBOL Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas AGRIPAC Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas CIAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos y Maquinaria Agrcola AGROQUMICA BOLIVIANA Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas MAINTER Importacin y Comercializacin de Insumos Maquinaria Agrcola CALA SRL. Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas DINAGRO Importacin y Comercializacin de Maquinaria Agrcola INTEROCSA Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas MONSANTO Importacin y Comercializacin de Insumos TOYOSA Importacin y Comercializacin de Insumos Maquinaria Agrcola DOWAGRO Importacin y Comercializacin de Insumos Agrcolas NOVARTIS Importacin y Comercializacin de insumos Agrcolas SACI Importacin y Comercializacin de Maquinaria Agrcola MAGENSA Importacin y Comercializacin de Maquinaria Agrcola FEGASACRUZ CENTRAL DE INSUMOS Importacin y Comercializacin de Insumos Veterinarios LOS CORRALES Importacin y Comercializacin de Insumos Veterinarios e implementos para ganadera Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de ANAPO, y CAO Cmara Agropecuaria del Oriente. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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V. BIBLIOGRAFA
Documentos consultados
ANAPO Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo. Memorias Anuales 1995 2000. Santa Cruz, Bolivia. ANAPO Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo. Informes de Campaa del Cultivo de Soya 1995 2000. Santa Cruz, Bolivia. CAO Cmara Agropecuaria del Oriente. Nmeros de Nuestra Tierra 1999. Santa Cruz, Bolivia.

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, ILDIS Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Informe Social Bolivia No.3 1996. 1ra. Edicin. Bolivia. Comisin Internacional del Medio Ambiente. Evaluacin del Proyecto: Tierras Bajas del Este Proyecto de Manejo de Recursos Naturales y de Produccin Agropecuaria. 1997. Banco Mundial. Santa Cruz, Bolivia. Condo Tamayo, Arturo. Competitividad Internacional. Setiembre, 2000 Fundacin Milenio. Informe de Milenio sobre la Economa en 1999. La Paz, Bolivia. Garca Alvarez Coque, J.M. El Apoyo a la Agricultura en el Grupo Andino 1990 1995. 1996. Junta del Acuerdo de Cartagena. Lima, Per. IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Compendio Estadstico de Exportaciones de Santa Cruz 1990 1999. 2000. Santa Cruz, Bolivia. INCAE-CLACDS. Competitividad en Centro Amrica. 1999 INCAE-CLACDS. Central America in the XXI Century. 1999 INCAE-CLACDS. Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. 2000 INCAE-CLACDS. Cluster Competitivo del Camarn en Ecuador, 2000 J.J. Hinrichsen Corredor Broker. Informe Anual No. XXXVI Ao 2001. 2001. Buenos Aires, Argentina. Ministerio de Comercio Exterior e Inversin. Viceministerio de Inversin y Privatizacin. Direccin General de Inversin. Bolivia: Inversin Extranjera Directa en 1998. 1998. La Paz, Bolivia. Montenegro Ernst, D. El Rol del Estado, Integracin Andina y Globalizacin. 1999. Revista ProCampo. Centro de Informacin para el Desarrollo. La Paz, Bolivia. Montenegro Ernst, D.; Guzmn Bowles, A. Inversin y Productividad en el Sector Agrcola Agroindustrial Boliviano, Caso de Agricultura Comercial, Perodo 1985 1998. 2000. CEPAL Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe. La Paz, Bolivia. Morawetz, D. Y despus del Estao, qu? 1986. Mimeo. Santa Cruz, Bolivia. Mller & Asociados. Estadsticas Econmicas 1990. 1991. La Paz, Bolivia. Mller & Asociados. Estadsticas Socioeconmicas 1994. La Paz, Bolivia. Porter, Michael. Ventaja Competitiva de las Naciones, 1990 SBEF Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Informe del Sistema Financiero Diciembre 2000. 2001. La Paz, Bolivia. Trejos, Alberto. Macroeconoma y Competitividad, setiembre 2000 UDAPE Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas. Dossier Estadstico No. 10. 2000. La Paz, Bolivia. El cluster de la soya en Bolivia: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Pr o y e c t o A n d i n o d e C omp e t i t i v i d a d
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Pginas de internet consultadas

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MONSANTO. www.monsanto.com.uk SAFRAS & Mercados. www.safras.com.br SAGPyA Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin. www.sagpya.gov.ar UDAPE Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas. www.udape.gov.bo USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. www.usda.gov