JOYERA EN LA UE

Clasificacin de la industria _______________________________________________________ 3 Produccin ____________________________________________________________________ 4 Exportaciones __________________________________________________________________ 8 Importaciones ________________________________________________________________ 13 Consumo ____________________________________________________________________ 18 Tendencias de consumo _________________________________________________________ 21 Oportunidades comerciales ______________________________________________________ 22 Canales de comercializacin _____________________________________________________ 23 Normativa ___________________________________________________________________ 25

TABLAS
Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: Clasificacin arancelaria de joyas ____________________________________________3 Principales pases exportadores de joyas extra UE ______________________________10 Exportaciones de joyas Extra UE por partida arancelaria _________________________11 Exportaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria_______________________12 Pases destino de las exportaciones extra UE de joyas ___________________________12 Principales pases importadores de joyas extra UE ______________________________15 Importaciones de joyas extra UE por partida arancelaria_________________________16 Importaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria ______________________17 Principales pases origen de las importaciones de joyas extra UE ___________________17

GRFICAS
Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica 1: Demanda de metales preciosos para la produccin de joyas ______________________4 2: Produccin de joyas en la UE, 2008 _________________________________________6 3: Produccin de joyas segn estilo, 2008 ______________________________________7 4: Principales pases productores de joyas en la UE, 2008 __________________________7 5: Principales pases productores de bisutera, 2008 ______________________________8 6: Exportaciones de joyas realizadas por la UE ___________________________________9 7: Destino de las exportaciones de joyas realizadas por la UE, 2009 __________________9 8: Exportaciones de joyas realizadas extra UE __________________________________10 9: Importaciones de joyas en la UE ___________________________________________14 10: Origen de las importaciones de joyas realizadas por la UE, 2009 ________________14 11: Importaciones de joyas realizadas extra UE _________________________________15 12: Principales consumidores de joyas en la UE, 2008 ____________________________19 13: Canales de distribucin de joyas en la UE ___________________________________24

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Joyera en la UE/Inteligencia de mercados El 86% del valor de las ventas se concentra en joyas preciosas Por: Legiscomex.com Abril 7 del 2010 Joyas de fiesta; colgantes con amuletos y smbolos; cadenas, collares, pulseras, anillos y piercings, con diseos tnicos, y bisutera y plata con piedras de colores son, entre otros, productos con gran potencial. En la mayora de mercados de la Unin Europea (UE), las ventas de joyas preciosas de oro, platino y diamantes han disminuido considerablemente. Principalmente, por la recesin econmica mundial y el aumento de los precios de los metales. Por el contrario, la demanda de bisutera y artculos de metales ms econmicos como la plata han registrado un incremento constante, especialmente en pases como Austria, Suecia, Finlandia e Irlanda, como consecuencia de la constante bsqueda por lucir bien, pero sin gastar tanto dinero. Actualmente, los compradores se preocupan menos por los accesorios de moda y los materiales, puesto que le dan ms relevancia a la joyera de diseo y al precio, por lo tanto, estos productos se han convertido en una mejor alternativa que las joyas preciosas. Nuevos metales como el paladio han sido reconocidos por los consumidores como materiales diferentes y ms econmicos. Del mismo modo, la bisutera es altamente demandada porque tiene diversos estilos, mayor variedad de materiales y exclusivos diseos que se ajustan a un gran segmento de consumidores. No obstante, la demanda de joyas preciosas en la UE es elevada, ya que despus de EE UU es el segundo mercado para esta clase de productos. El alto poder adquisitivo de la mayora de pases y el nmero elevado de consumidores de la regin son factores preponderantes a la hora de decidir entrar a estos pases. La industria de joyas de la UE es altamente reconocida por sus diseos creativos, originalidad, experiencia, trabajo artesanal y por el reconocimiento que tienen sus fabricantes internacionalmente. Del mismo modo, la elaboracin de joyas contina siendo importante dentro de los pases, particularmente Italia que agrupa el 47% del total, pese a la disminucin que ha presentado la industria en los ltimos aos. En el 2008, 28.000 compaas elaboraban joyas y empleaban cerca de 81.000 personas y 5.500 empresas fabricaban bisutera y generaban 10.000 empleos, segn cifras de Eurostat.

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Clasificacin de la industria Segn el Centro de Promocin a las Importaciones de los Pases en va de desarrollo (CBI, por su sigla en ingls), las joyas se dividen en dos grupos: joyas preciosas y bisutera, que a su vez se subdividen en: 1. Joyas preciosas: Perlas. Diamantes. Piedras preciosas y semipreciosas. Artculos de joyera en oro, platino u otro metal precioso, como paladio. Artculos de joyera en plata. Artculos de joyera de metal comn, chapados de metales preciosos (oro, plata, etc.). Collares y pulseras con piedras. Otros artculos de joyera con piedras. 2. Bisutera: De metal comn. De metal comn, con partes de vidrio De metal comn, incluso revestidos o no. De otros materiales, como acero inoxidable, titanio, cuero, conchas, resinas y madera, entre otros. Gemelos y pernos Accesorios para el cabello De acuerdo con el Arancel Armonizado de la Unin Europea (UE), publicado en Eurostat, las joyas se clasifican bajo el captulo 71 que hace referencia a perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutera; monedas. Para el siguiente estudio se tendrn en cuenta las siguientes partidas arancelarias:
Tabla 1: Clasificacin arancelaria de joyas

Partidas arancelarias 711311 711319 711320 711711 711719 711790

Fuente: Eurostat.

Descripcin Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal Of base metal clad with precious metal Cuff links and studs Other Cuff links and studs Other imitation jewellery

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Produccin Segn cifras del Servicio de Mineral de Yacimiento de Oro (GMFS, por su sigla en ingls), Italia es el principal comprador de metales preciosos para la elaboracin de este tipo de artculos, con un 34,1% del total, lo que equivale a 70 toneladas, seguido por Alemania, con 43 toneladas; Reino Unido, con 42 toneladas; Espaa, con 32 toneladas, y Francia, con 18 toneladas.
Grfica 1: Demanda de metales preciosos para la produccin de joyas

La produccin de joyas en la UE incluye algunas grandes compaas, pero en su mayora son pequeas industrias o talleres que se especializan en un estilo de joyera o en una etapa de la produccin de estos artculos. La mayora de metales y piedras preciosas provienen de pases no miembros, pero son diseados y elaborados dentro de la UE. Entre los principales centros de manufactura de joyas en la UE se destacan: Italia: Vicenza, Arezzo, Valenza, Marcianise, Campania, Miln. La joyera italiana se caracteriza por elaborar desde diseos clsicos hasta modernos. Sin embargo, los estilos de moda son bsicamente de artculos preciosos. Alemania: Pforzheim and Idar-Oberstein (de corte de piedra). Los estilos son simples. Francia: Paris, Rhone Alpes, Alsace and Comt. Tienen gran variedad de gneros. Reino Unido: London, Hatton Garden, Birmingham, Sheffield. Cuentan con gran diversidad de diseos de plata. Espaa: Crdoba, Valencia, Madrid, Barcelona, Galicia. Tienen una diversidad de estilos, materiales y diseos.

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Otros: Austria (joyera de cristal), Polonia (mbar y plata), Dinamarca (plata), Finlandia (plata) y Portugal y otros pequeos pases productores. En el 2008, la produccin total de joyas en la UE alcanz 12,9 billones (USD19 billones). Italia es considerada el centro de manufactura de la regin, con el 47% del total, sin embargo, desde el 2004 ha registrado disminuciones del 0,8% promedio anual, que se han visto reflejadas en el aumento de la elaboracin de bisutera. La reduccin se debi bsicamente a una menor demanda de artculos de oro y platino en los mercados domsticos y a un descenso en las exportaciones de elementos de lujo, gracias a la recesin mundial del 2008. Adicionalmente, los fabricantes italianos se han visto afectados por la creciente competencia asitica y a la legislacin ambiental que cada vez es ms estricta. Otros importantes centros de joyas preciosas, as como de bisutera de calidad media-alta son Francia, con el 14,6% de la produccin; Espaa, con el 11,5%; Reino Unido, con el 7,1%; Alemania, con el 6,2%; Grecia, con el 2,7%, y Austria, con el 2,5%.

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Inteligencia de mercados- Joyera en la UE Grfica 2: Produccin de joyas en la UE, 2008

Fuente: CBI, con informacin de Eurostat y la Asociacin Nacional de Comerciantes.

La produccin de joyas preciosas agrup el 90,5% del total, lo que equivale a 11,7 billones (USD17,2 billones), seguida por bisutera, con el 9,5% (1,2 billones/USD1,8 billones).

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Inteligencia de mercados- Joyera en la UE Grfica 3: Produccin de joyas segn estilo, 2008

La elaboracin de joyas preciosas alcanz 11,7 billones (USD17,2 billones) e Italia agrup el 50% del total, lo que equivale a 5,8 billones (USD8,5 billones). Le siguieron Francia, con 1,7 billones (USD2,5 billones); Espaa, con 1,3 billones (USD1,9 billones); Reino Unido, con 864 millones (USD1.271 millones); Alemania, con 768 millones (USD1.130 millones), y Grecia, con 317 millones (USD466 millones).
Grfica 4: Principales pases productores de joyas en la UE, 2008

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Por su parte, la produccin de bisutera fue de 1.236 millones (USD1.819 millones) y registr un incremento del 1,6%, entre el 2004 y el 2008. Este aumento se vio reflejado por una mayor demanda y una mejora en la calidad de los bienes. La manufactura se increment en los principales pases productores como Austria, Italia, Espaa, Francia y Portugal.
Grfica 5: Principales pases productores de bisutera, 2008

Exportaciones De acuerdo con cifras de Eurostat, en el 2009 las exportaciones totales de joyas fueron de 8.644 millones (USD12.055 millones). De esta forma, presentaron un decrecimiento del 18,1%, en comparacin con el ao anterior, cuando se registraron ventas por 10.553 millones (USD15.528millones). Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los ltimos tres aos, se observa una cada del 7,7%, al pasar de 10.238 millones (USD14.033 millones), en el 2007, a 8.644 millones (USD12.055 millones), en el 2009.

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Inteligencia de mercados- Joyera en la UE Grfica 6: Exportaciones de joyas realizadas por la UE

En el 2009, el 62,5% de las exportaciones se realiz a pases no miembros de la UE, lo que equivale a USD5.405 millones (7.538 millones), y el 37,5% restante, a pases miembros de la UE (3.239 millones/USD4.517 millones).
Grfica 7: Destino de las exportaciones de joyas realizadas por la UE, 2009

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Las ventas internacionales hechas a pases no miembros fueron de 5.405 millones (USD7.538 millones) y registraron un decrecimiento, en comparacin con el ao anterior, del 21,2%, al pasar de 6.859 millones (USD10.092 millones), en el 2008, a 5.405 millones (USD7.538 millones), en el 2009. Durante los tres ltimos aos, se redujeron en un 7,7%.
Grfica 8: Exportaciones de joyas realizadas extra UE

Italia fue el principal exportador de la UE, ya que concentr el 46,7% del total de las ventas externas. Le siguieron Reino Unido, con 1.389 millones (USD1.937 millones); Francia, con 866 millones (USD1.208 millones); Alemania, con 290 millones (USD405 millones), y Espaa, con 123 millones (USD172 millones).
Tabla 2: Principales pases exportadores de joyas extra UE

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Italia

Pas

2008

2009

2008

2009

miles 3.211.253 1.826.774 1.037.769 363.233 161.580 78.391 32.188 31.483 2.523.584 1.389.254 866.043 290.029 123.080 52.526 30.248 29.284

USD miles 4.724.845 2.687.805 1.526.911 534.440 237.738 115.340 47.360 46.323 3.519.466 1.937.495 1.207.809 404.483 171.651 73.254 42.185 40.841

Participacin 2009 46,7% 25,7% 16,0% 5,4% 2,3% 1,0% 0,6% 0,5%

Reino Unido Francia Alemania Espaa Austria Blgica Dinamarca

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No. 9 10 11 12 13 14 15

Pas Pases Bajos Suecia Repblica Checa Grecia Polonia Irlanda Portugal Subtotal

2008 18.540 20.607 13.980 17.955 12.963 6.834 6.455

2009 17.328 14.711 12.547 11.286 9.952 8.935 6.799

2008 27.278 30.320 20.569 26.417 19.073 10.054 9.497

2009 24.166 20.516 17.499 15.740 13.880 12.461 9.483

miles

USD miles

Participacin 2009 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 99,7% 0,3% 100,0%

6.842.012 5.387.616 10.065.979 7.512.938

Otros 16.827 17.551 25.704 25.270 Total exportaciones 6.858.839 5.405.167 10.091.684 7.538.208 Extra UE
Fuente: Eurostat, clculos Legiscomex.com

Con el 92,8%, artculos de joyera y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqu) de la partida 71.13 fue la categora de producto ms exportada por la UE a los pases no miembros del bloque, lo que equivale a 5.016 millones (USD6.995 millones), seguida por bisutera, con 389 millones (USD543 millones).
Tabla 3: Exportaciones de joyas Extra UE por partida arancelaria

Partida

Descripcin Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal Imitation jewellery

millones 2008 2009 6.407 5.016

USD millones 2008 2009 9.426 6.995

Participacin 2009

7113

92,8%

7117

452

389

665 10.092

543 7.538

7,2% 100,0%

Total exportaciones 6.859 5.405 Extra UE Fuente: Eurostat, clculos Legiscomex.com

Durante el 2009, al analizar por subpartida arancelaria, artculos de joyera y sus partes, de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu) fueron los principales productos exportados por la UE a pases no miembros, ya que concentraron el 84% de las ventas externas de joyera, lo que equivale a 4.542 millones (USD6.335 millones). Le siguieron artculos de joyera y sus partes, de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu), con 436 millones (USD608 millones); la dems bisutera de metal comn,

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incluso plateado, dorado o platinado, con 255 millones (USD356 millones), y la dems bisutera, con 113 millones (USD158 millones).
Tabla 4: Exportaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria

Sub Partida 711319

Descripcin Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal Other Cuff links and studs Other imitation jewellery Of base metal clad with precious metal Cuff links and studs Total exportaciones Extra UE

miles 2008 2009 5.870.632 4.542.093

USD miles 2008 2009 8.637.695 6.334.540

Participacin 2009 84,0%

711311 711719 711790 711320 711711

490.111 290.955 133.288 45.927 27.926 6.858.839

436.070 255.416 113.034 37.781 20.773 5.405.167

721.119 428.094 196.112 67.575 41.088 10.091.684

608.156 356.211 157.640 52.691 28.971 7.538.208

8,1% 4,7% 2,1% 0,7% 0,4% 100,0%

Fuente: Eurostat, clculos Legiscomex.com

Suiza fue el principal destino de las exportaciones de joyas, al agrupar el 20,4% del mercado, lo que equivale a 1.100 millones (USD1.535 millones). Le siguieron Emiratos rabes, con 809 millones (USD1.128 millones); EE UU, con 631 (USD880 millones); Hong Kong, con 509 millones (USD710 millones); China, con 177 millones (USD247 millones), y Japn, con 176 millones (USD246 millones). Por su parte, las ventas internacionales hacia Latinoamrica se concentraron en Mxico, con 65 millones (USD91 millones), seguido por Panam, con 59 millones (USD82 millones); Brasil, con 18 millones (USD26 millones); Repblica Dominicana, con 11 millones (USD15 millones); Paraguay, con 10,7 millones (USD14,9 millones); Venezuela, con 9 millones (USD13 millones), y Colombia, con 8 millones (USD11 millones).
Tabla 5: Pases destino de las exportaciones extra UE de joyas

No. 1 2

Pas Suiza Emiratos rabes

2008 1.384.079 1.062.045

2009 1.100.495 808.799

2008 2.036.451 1.562.629

2009 1.534.784 1.127.976

miles

USD miles

Participacin 2009 20,4% 15,0%

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No. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pas EE UU Hong Kong China Japn Azerbaijan Qatar

2008 873.514 676.009 162.678 262.928 128.817 154.169

2009 631.107 508.788 177.278 176.231 140.442 138.903

2008 1.285.237 994.639 239.354 386.856 189.534 226.834

2009 880.160 709.570 247.237 245.776 195.864 193.719

miles

USD miles

Participacin 2009 11,7% 9,4% 3,3% 3,3% 2,6% 2,6% 2,4% 2,3% 1,7% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3% 79,9% 20,1% 100,0%

Azerbaijn 279.611 128.685 411.403 179.468 Turqua 220.587 122.264 324.558 170.513 Libio 62.829 89.249 92.443 124.469 Australia 90.996 81.575 133.885 113.768 Tnez 43.214 72.472 63.582 101.072 Bahrain 69.080 71.803 101.640 100.138 Jordn 65.513 69.900 96.392 97.484 Subtotal 5.536.067 4.317.990 8.145.437 6.021.999 Otros 1.322.771 1.087.177 1.946.246 1.516.209 Total exportaciones 6.858.839 5.405.167 10.091.684 7.538.208 Extra UE
Fuente: Eurostat, clculos Legiscomex.com

Importaciones Para el 2009, las importaciones de joyas efectuadas por la UE sumaron 6.773 millones (USD9.446 millones) y registraron un leve descenso del 14,2%, en comparacin con el 2008, segn cifras de Eurostat. As mismo, presentaron un decrecimiento promedio anual del 9,8%, durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2009, al pasar de 8.569 millones (USD11.746 millones) a 6.773 millones (USD9.446 millones).

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Inteligencia de mercados- Joyera en la UE Grfica 9: Importaciones de joyas en la UE

Durante el 2009, el 60,6% de las importaciones provino de pases no miembros de la UE, lo que equivale a 4.106 millones (USD5.726 millones), y el 39,4% restante se realiz desde pases miembros de la UE (2.668 millones-USD3.720 millones).
Grfica 10: Origen de las importaciones de joyas realizadas por la UE, 2009

Las importaciones extra comunitarias fueron de 4.106 millones (USD5.726 millones) y se redujeron en un 12,7%, entre el 2007 y el 2009, puesto que pasaron de 5.372 millones Abril 7 del 2010 Pgina 14 de 26

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(USD7.364 millones) a 4.106 millones (USD5.726 millones). Del mismo modo, en comparacin con el ao anterior cayeron un 10,9%.
Grfica 11: Importaciones de joyas realizadas extra UE

Con 1.153 millones (USD1.609 millones), Reino Unido fue el principal comprador de joyas, ya que concentr el 28,1% del mercado. Le siguieron Alemania, con 704 millones (USD982 millones); Francia, con 690 millones (USD963 millones); Italia, con 506 millones (USD706 millones), y Austria, con 200 millones (USD279 millones). Estas naciones concentraron el 79,3% del mercado.
Tabla 6: Principales pases importadores de joyas extra UE

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pas Reino Unido Alemania Francia Italia Austria Espaa Dinamarca Pases Bajos Blgica Polonia Grecia Suecia Repblica

2008 1.352.422 694.746 728.092 644.107 217.271 221.160 129.662 137.806 107.446 77.045 55.396 53.769 37.318

2009 1.153.429 704.415 690.435 506.862 200.129 184.523 164.494 113.850 93.766 61.600 50.448 49.454 28.112

2008 1.989.873 1.022.208 1.071.271 947.700 319.679 325.401 190.777 202.760 158.090 113.359 81.506 79.113 54.907

2009 1.608.607 982.398 962.901 706.885 279.106 257.341 229.408 158.778 130.770 85.909 70.356 68.970 39.206

miles

USD miles

Participacin 2009 28,1% 17,2% 16,8% 12,3% 4,9% 4,5% 4,0% 2,8% 2,3% 1,5% 1,2% 1,2% 0,7%

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No.

Pas Checa Irlanda Portugal Subtotal

2008

2009

2008

2009

miles 31.523 19.568 24.844 16.259

USD miles 46.382 28.790 6.631.816 145.876 6.777.692 34.648 22.675 5.637.959 88.191 5.726.150

Participacin 2009 0,6% 0,4% 98,5% 1,5% 100,0%

14 15

4.507.331 4.042.620

Otros 99.145 63.236 Total importaciones 4.606.476 4.105.856 Extra UE

Fuente: Eurostat, clculos Legiscomex.com

Las importaciones provenientes de los pases no miembros de la UE de la partida 71.13 (artculos de joyera y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqu)) fue la ms representativa, al concentrar el 68,8% del total equivalente a 2.826 millones (USD3.941millones), seguida por bisutera, con 1.279 millones (USD1.785 millones).
Tabla 7: Importaciones de joyas extra UE por partida arancelaria

Partida

Descripcin

miles 2008 2009

USD miles 2008 2009

Participacin 2009

Articles of jewellery and parts thereof, 7113 of precious 3.299.356 2.826.194 metal or of metal clad with precious metal Imitation 7117 1.307.120 1.279.662 jewellery Total importaciones 4.606.476 4.105.856 Extra UE Fuente: Eurostat, clculos Legiscomex.com

4.854.475

3.941.495

68,8%

1.923.217 6.777.692

1.784.654 5.726.150

31,2% 100%

En cuanto a subpartidas arancelarias, artculos de joyera y sus partes, de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu) fue la principal categora de producto importada, debido a que concentr el 12,6% del mercado. Le siguieron la dems bisutera de metal comn, incluso plateado, dorado o platinado, con 834 millones (USD1.163 millones); artculos de joyera y sus partes, de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu), con 698 millones (USD974 millones), y la dems bisutera, con 415 millones (USD578 millones).

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Inteligencia de mercados- Joyera en la UE Tabla 8: Importaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria

Sub Partida

Descripcin Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal Other Cuff links and studs Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal Other imitation jewellery Cuff links and studs Of base metal clad with precious metal Total importaciones Intra UE

millones 2008 2009

USD millones 2008 2009

Participacin 2009

711319

2.582.265

2.108.480

3.799.390

2.940.550

51,4%

711719

872.477

834.190

1.283.711

1.163.386

20,3%

711311 711790 711711 711320

698.219 406.072 28.571 18.872 4.606.476

698.241 414.704 30.768 19.473 4.105.856

1.027.318 597.470 42.037 27.767 6.777.692

973.787 578.359 42.910 27.158 5.726.150

17,0% 10,1% 0,7% 0,5% 100,0%

Fuente: Eurostat, clculos Legiscomex.com

China fue el proveedor ms importante de las compras internacionales extracomunitarias, con una participacin del 27,9% (1.146 millones/USD1.599 millones). Le siguieron Tailandia, con 698 millones (USD974 millones); Suiza, con 605 millones (USD844 millones); India, con 367 millones (USD512 millones); Hong Kong, con 349 millones (USD486 millones), y EE UU, con 293 millones (USD409 millones). Por su parte, el principal pas Latinoamericano origen de las importaciones fue Mxico, con 12 millones (USD16,4 millones), seguido por Brasil, con 5 millones (USD7 millones); Per, con 3 millones (USD4,4 millones); Colombia, con 2,8 millones (USD3,9 millones); Costa Rica, con 1,3 millones (USD1,8 millones), y Panam, con 548.650 (USD765.164).
Tabla 9: Principales pases origen de las importaciones de joyas extra UE

No. 1 2 3 4

Pas China Tailandia Suiza India

2008 1.218.047 736.252 701.961 373.899

2009 1.146.644 698.412 605.041 367.219

2008 1.792.162 1.083.277 1.032.823 550.132

2009 1.599.144 974.026 843.809 512.134

miles

USD miles

Participacin 2009 27,9% 17,0% 14,7% 8,9%

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No. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pas Hong Kong EE UU Turqua Emiratos rabes Unidos Vietnam Filipina Indonesia Corea Japn Israel Taiwn Subtotal

2008 501.553 339.379 237.103 56.212 46.235 34.514 38.108 41.870 28.664 40.430 21.967

2009 348.786 292.941 171.650 67.761 40.133 37.515 34.208 33.136 31.252 29.148 21.345

2008 737.956 499.341 348.859 82.707 68.027 50.781 56.069 61.605 42.175 59.486 32.321 6.497.720 279.972 6.777.692

2009 486.427 408.544 239.389 94.502 55.971 52.320 47.708 46.213 43.585 40.651 29.768 5.474.191 251.959 5.726.150

miles

USD miles

Participacin 2009 8,5% 7,1% 4,2% 1,7% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 95,6% 4,4% 100,0%

4.416.192 3.925.192

Otros 190.283 180.663 Total importaciones 4.606.476 4.105.856 Extra UE

Fuente: Eurostat, clculos Legiscomex.com

Consumo En el 2008, el consumo de joyas en la UE alcanz 23,3 billones (USD34). Sin embargo, entre el 2006 y el 2008 la demanda de joyas present un decrecimiento promedio anual del 0,3%. Italia concentr el 21,7% del total, equivalente a 5 billones (USD7 billones), seguido por Francia, con 4 billones (USD6 billones); Reino Unido, con 3,8 billones (USD5,6 billones); Alemania, con 3,1 billones (USD4,6 billones); Espaa, con 1,5 billones (USD2,2 billones); Grecia, con 1 billn (USD1,5 billones), y Pases Bajos, con 934 millones (USD1.374 millones). En cuanto a volumen, se estima que un total de 200 millones de piezas fueron vendidas, principalmente, en Francia, con 65 millones, y Reino Unido, con 61 millones.

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Inteligencia de mercados- Joyera en la UE Grfica 12: Principales consumidores de joyas en la UE, 2008

Por su parte, el consumo per cpita promedio en la UE fue de 47,2 (USD69,4). Sin embargo, la mayor demanda de estos artculos se realiz en Italia (81,1/USD119,3), Francia (65,6/USD96,5) y Reino Unido (62,4/USD91,8). No obstante, los pases del este de la UE tienen un bajo consumo que oscila entre 5,4 (USD7,9) y 13,8 (USD20,3). Consumo por grupo de producto Joyas preciosas: agruparon el 86% de las ventas en la UE. Entre el 2004 y el 2008, la oferta de los artculos decreci en promedio anual el 0,7%, al pasar de 20,7 billones, a 20,2 billones, con su mayor cada en el 2007, segn informacin de CBI. Oro: artculos de oro y de oro con gemas representaron el 63% del total del mercado de la UE en el 2008. En la regin, los productos de 18, 14 y 9 quilates fueron los ms populares. Este tipo de joyera es demandada principalmente en Italia, Reino Unido, Grecia y Espaa. Sin embargo, los de 9 quilates son los favoritos en Reino Unido y cada vez ms en algunos pases del oriente de Europa, en donde la mayora de las personas los prefiere. Del mismo modo, se redujo la demanda de oro blanco que ha sido reemplazada por otros metales preciosos y preferiblemente de nuevos colores. Por ejemplo, con el oro amarillo se pueden hacer varias aleaciones que dan como resultado varios tonos de rojo, amarillo, verde, gris, arena y rosa, este ltimo es de preferencia de los jvenes. Por otra parte, como el precio de este metal se ha incrementado, los diseadores buscan ser ms creativos y ponen ms nfasis en el diseo en lugar del peso. Plata: a pesar del incremento del precio del metal, es inferior al del oro, lo que ha representado un aumento en la demanda. En Italia, Reino Unido, Alemania, Espaa, Pases Bajos, pases escandinavos y los pases del este de la UE, la plata ocupa el segundo lugar en ventas, en nmero de piezas. Las ventas al por menor en el 2008 fueron de 4,3 billones (USD6,3). En cuanto a cantidades, en la mayora de los miembros se registraron

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incrementos, por ejemplo, en Francia pasaron de 16,3 millones de piezas, a 16,6 millones, y en Reino Unido alcanzaron 9,5 millones de piezas, con un crecimiento de 0,3 millones. Los accesorios de este material tienen una imagen joven, son utilizados en muchos estilos. Aparte de su precio accesible, la plata tiene ms posibilidades para el diseo de joyas se utiliza combinada con otros materiales como acero, titanio y una amplia gama de piedras y perlas. Platino: la pureza, durabilidad y color blanco son caractersticas que les gustan a los consumidores europeos. En Alemania, Reino Unido y pases escandinavos han incrementado el uso de este material para los anillos de bodas, as mismo, la alta aceptacin entre la gente joven y la creacin de nuevos y llamativos diseos han contribuido al aumento de la demanda. Sin embargo, el alto precio del platino en el mercado mundial ha afectado la compra de estas joyas, por lo tanto se est utilizando el paladio como material alternativo, ya que cuenta con caractersticas similares pero es de menor precio. Diamante: en el mbito mundial, las joyas de diamante representaron el 20% del total del valor, Italia es el principal mercado, seguido por Reino Unido y Alemania. El uso de esta piedra en los diseos de joyera es diverso en cuanto al corte y la calidad. Diamantes estrella y Mele (pequeas piezas de que van de 0,22 quilates a 0,0025 quilates) son utilizados en todos los niveles del mercado, as como los de diversos colores negro, marrn, amarillo y rosa, que son combinados con otras gemas preciosas. Sin embargo, las dificultades econmicas del 2007 y el 2008 redujeron considerablemente la demanda de esta piedra en la mayora de los pases de la UE. Por su parte, los diamantes sintticos todava no son aceptados en la industria europea a pesar de que se elaboran hace varios aos, principalmente porque el consumidor prefiere lo real y el alto precio. Piedras: las joyas incluyen gemas preciosas y semipreciosas, existen una gran variedad de piedras, con diferentes cortes y sin cortar en cerca de 38 pases, que en su mayora son en va de desarrollo. Estos elementos son altamente utilizados en anillos de boda, collares y pendientes, entre otros. Entre las caractersticas se destacan la variedad de colores, los efectos cuando se combinan varias de ellas, mayor volumen, precios razonables y significado simblico. Piedras como el cuarzo, calcedonia, morganita, espinela roja, kunzita, tashmarine y cacholong, turmalina, aguamarina, topacio, citrino, amatistas, Rodolita, granate, nix, rubes, zafiros, esmeraldas, berilio, cuentas de coral, turquesa y circones llaman la atencin en la mayor parte de la UE. A menudo se utilizan en oro de 18 quilates, oro blanco, platino o plata y en piezas de joyera. Perlas: hay diversos tamaos y colores, las medidas ms comunes para la elaboracin de joyas estn entre 10 mm y 14 mm, el dimetro de las de agua dulce estn entre 16 mm y 23 mm. Colores inusuales como el gris, azul y rosado tienen gran demanda y son utilizadas en anillos, aretes, broches de presin y collares, estos ltimos se elaboran con una longitud que vara entre 47 cm y 80 cm.

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Bisutera: agrup el 14% de las ventas de la UE en el 2008. Sin embargo, por volumen represent ms de la mitad del mercado, ya que entre el 2004 y el 2008 pas de 2,8 billones a 3,1 billones, con un crecimiento promedio anual del 3%. La bisutera se considera como una alternativa muy econmica frente a las joyas preciosas, especialmente en Francia, Italia, Espaa, Blgica, Pases Bajos y en la mayora de pases del este de la UE. Es demandada porque tiene diversos estilos, que se ajustan a un gran segmento de consumidores, mayor variedad de materiales y exclusivos diseos. Este tipo de joyera es influenciada por las temporadas de moda y por las tendencias a corto plazo, va de la mano con la adquisicin de ropa o las salidas de compras semanales. El crecimiento en la demanda de bisutera se ha visto influenciado por los precios cmodos y por la alta competencia y variedad de artculos. Actualmente, las mujeres prefieren piezas de alta calidad, por lo que se fusiona la bisutera con metales preciosos, gemas en diferentes formas y colores, sin embargo el aspecto es ms relevante que el material. Accesorios para el cabello: como todas las joyas, los accesorios para el cabello han llegado a ser diversos y representan un monto significativo dentro del mercado. El consumo de estos productos en el 2008 alcanz 136 millones y 19,37 toneladas. Los diseos van de los sencillos a los ms decorados, por ejemplo, pinzas de flores, mariposas y liblulas, entre otras elaboradas con brillantes, cristales y diamantes de imitacin entre otras gemas preciosas y semipreciosas. Las jvenes son un importante segmento para los accesorios. No obstante, una alta variacin en los peinados de las mujeres ha sido aceptados en los trabajos, por tal motivo, la demanda de estos artculos se ha incrementado.

Tendencias de consumo De acuerdo con el CBI, algunas tendencias que influyen en la demanda de joyas en la UE son: Mayor diseo. Las joyas y otros accesorios han asumido un perfil mucho ms alto en desfiles de moda y en las revistas para fomentar las ventas. Por lo tanto, los diseadores se preocupan por elaborar prendas diferenciadas, innovadoras y asequibles, as mismo, el consumidor es mucho ms exigente y exclusivo al momento de escoger las piezas que va a adquirir. Simbologa y espiritualismo de la joyera. Muchas culturas utilizan las joyas y piedras preciosas porque contienen un significado especial. Por ejemplo, diversas piedras son utilizadas como smbolos o amuletos. Joyas personalizadas. Tienen como objetivo expresar la personalidad o la visin, por ejemplo, con el fin de dar un impulso a la confianza de las mujeres, los colores fuertes, el impacto y la actitud fueron palabras clave en las tendencias de la moda del 2008/2009. Joyera tica. Las personas son ms conscientes de lo que usan, por lo tanto, se interesan en la procedencia de lo que estn comprando.Los europeos buscan transparencia en la cadena de valor de la joyera, en particular sobre las circunstancias de su produccin.

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Sensibilidad al precio y al valor del dinero. Muchas personas en la UE han tomado conciencia de los precios en los ltimos aos. Hace algn tiempo, los consumidores compraban joyas caras sin importar lo que tuvieran que pagar, hoy se preocupan por saber que estn adquiriendo el valor de su dinero invertido. Tambin, quieren que las dems presonas reconozcan la calidad y el valor de lo que adquieren. Vincular la joyera con otros sectores. Es importante integrar las joyas a otros sectores como prendas de vestir y calzado, puesto que son reas que ayudan al desarrollo y crecimiento del mercado. As mismo, se puede incorporar a otros accesorios como artculos de tecnologa y relojes, por ejemplo, auriculares para los telfonos mviles o reproductores elaborados con plata y decorados con piedras o cristales. Hgalo usted mismo (do it yourself-DIY). Es realizado por algunas tiendas virtuales, que en sus pginas, ofrecen a sus clientes variedad de piezas para que, segn su gusto, puedan escoger y crear diseos mediante la combinacin de colores, piedras, smbolos y amuletos, entre otros. Igualmente, ofrecen la posibilidad de capacitar a los consumidores mediante programas informticos, para que adquieran los materiales y elaboren en sus hogares las joyas. Uso de una pieza de manera diferente. Los consumidores tienden a buscar artculos que puedan ir con diferentes estilos de ropa. Por ejemplo, brazaletes reversibles pendientes de que puedan cambiar la longitud, broches transformables en colgantes o anillos con diamantes o piedras que se puedan variar.

Oportunidades comerciales De acuerdo con un informe del CBI, entre los sectores que tienen una gran posibilidad se destacan los siguientes: Colgantes con amuletos y smbolos, en particular, cadenas, collares, pulseras, anillos, piercings con diseos tnicos. Joyas de fiesta, con una gran variedad de diseos para los adolecentes y mujeres jvenes, incluye anillos de coctel, joyas de mano, vientre (piercings) y aretes llamativos, entre otros. Plata y bisutera con piedras de colores. Sin embargo, es importante tener en cuenta la diferencia de los pases, en el caso de miembros nuevos como Rumania y Bulgaria los consumidores se enfocan en artculos de lujo, mientras otros pases del este de Europa, prefieren la relacin entre calidad y precio. Nichos como los hombres, adolecentes y nios ofrecen oportunidades, as como grupos de turistas de Rusia y China y grupos tnicos, que visitan frecuentemente los pases de la UE.

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Accesorios de joyas, como cajas y estuches, estos pueden ser de madera, porcelana, cristal, plstico u otros materiales. Trabajar con diseadores y crear su propia marca e invertir en su comercializacin.

Canales de comercializacin Los canales de distribucin de los productos de joyera son muy variados. No obstante, estn determinados por el tipo de piezas, si son preciosas o es bisutera, de acuerdo con un informe presentado por CBI. Para las joyas preciosas hay un creciente e importante grupo, los minoristas especializados, como grandes almacenes y tiendas de regalo libres de impuestos (duty-free). Estas tiendas ofrecen a los consumidores seguridad en las piezas que estn adquiriendo, as como prendas exclusivas y de mayor precio. En el caso de la bisutera y joyera de plata, los canales son ms diversos, puesto que hay tiendas que no son especializadas como establecimientos de cadena de accesorios de moda, almacenes departamentales, establecimientos de ropa, hipermercados y puestos de mercado que venden estos productos. As mismo, se complementa con accesorios de moda tales como bolsos, cinturones y bufandas. En consecuencia, ahora se encuentran todos estos productos en un mismo punto de venta. Estos puntos de distribucin ofrecen principalmente artculos econmicos. En la mayora de los pases de la UE utilizan principalmente la ruta fabricante, importador/mayorista y minorista, especialmente, en los miembros del sur y el oriente de Europa que tienen un gran nmero de tiendas especializadas en joyas. Generalmente, los importadores adquieren importantes volmenes que mantienen en stock. Por su parte, en el medio y norte de Europa los minoristas se unen a un grupo de compra que realiza la importacin a los fabricantes y mantienen el stock a sus miembros, mientras que otros, adquieren las piezas a grandes importadores y mayoristas. Pases como Francia, Alemania y Reino Unido realizan la distribucin a travs de grandes tiendas multi-sector que operan a las cadenas minoristas de joyera. Con el fin de mantener el control de sus cadenas de comercializacin, algunas joyeras prefieren vender franquicias o abrir sus propios establecimientos de venta al por menor.

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Inteligencia de mercados- Joyera en la UE Grfica 13: Canales de distribucin de joyas en la UE

Fuente: CBI.

Entre los principales intermediarios se destacan: Importadores. Compran por su propia cuenta los bienes, por lo tanto se hacen responsables de su venta y posterior distribucin en el pas y en los otros mercados de la UE. Muchos importadores venden directamente a los minoristas especializados, grandes almacenes, tiendas de ropa de moda o a travs de salas de exposiciones permanentes. Otros tienen su propio personal de ventas minoristas que visita de forma regular y toma pedidos. Entre las ventajas de este intermediario, se destacan los contactos que tiene en el mercado local, conoce las tendencias y puede dar mucha informacin y orientacin para el fabricante en el extranjero. Algunos se especializan en un tipo de producto, sin embargo, cada vez es ms comn tratar una gama ms amplia de productos. Mayoristas. La oferta de joyeros independientes desempea un papel importante en la distribucin, sin embargo, los mayoristas buscan especializarse o en llevar una amplia Abril 7 del 2010 Pgina 24 de 26

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variedad de productos o marcas. Los mayoristas venden directamente a los minoristas especializados, grandes almacenes, boutiques de moda o tiendas de ropa. Agentes. Son empresas independientes que comercializan, establecen negocios y actan como intermediarios entre comprador y vendedor. Sin embargo, no compran ni venden por su propia cuenta, ellos trabajan por una comisin y representan uno o ms fabricantes, proveedores o distribuidores. A menudo, el agente tiene sus oficinas en el pais vendedor, pero en los pases destino tambin los hay e igualmente trabajan bajo una comisin. En la joyera, se ofrecen un gran nmero de marcas exclusivas solo a travs de representantes autorizados, algunos de los cuales nicamente pueden ser vendidos mediante distribuidores selectos. Grupos de compra. Estos grupos actan como agentes de compra para cada uno de sus miembros individuales y se promueven como una organizacin con su propia marca. Ellos negocian directamente con los proveedores en el extranjero y mantienen los artculos en stock para sus miembros. Tienen como objetivo hacer posible que sus miembros puedan enfrentarse al poder de los grandes almacenes y a otras tiendas especializadas, ya que como grupo tienen el poder de compra necesario para obtener mayores descuentos de los fabricantes.

Normativa Para ingresar joyas al mercado de la UE es importante tener en cuenta las siguientes normas: Regulacin (EC) 1907/2006. Esta directiva reemplaz a la 94/27/EEC o 76/769/EEC y hace referencia a registro, evaluacin y autorizacin de los qumicos, as como los lmites de contenido de nquel en los metales que van en contacto directo con la piel. Este aplica para todo tipo de joyera (anillos, collares, pulseras y aretes, entre otros) y particularmente en los piercings. Es importante tener en cuenta que algunos pases de la UE demandan piezas libres de nquel (nickel-free), especialmente en pases como Alemania, Dinamarca y Suecia que tienen leyes anti-nquel y en otros como Reino Unido, Francia y Pases bajos, las prendas que no contengan este material tienen un logo especial que los diferencia del resto. En la misma directiva tambin restringe el uso del cadmio y aplica particularmente a la bisutera que es elaborado o que usa plstico o materiales artificiales que utiliza el cadmio como pigmento, estabilizadores o como capa para el plstico. Directiva (2002/61/EEC). Restringe las sustancias y preparaciones peligrosas (azocolorantes) en textiles y productos de cuero. Para la joyera y piedras preciosas existen varias normas de calidad, con el fin de definir la fineza de su material y para poder utilizar las palabras oro, plata, platino o joyera preciosa. Para esto es importante tener en cuenta:

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Hay sellos que son obligatorios para prendas de oro y plata en Reino Unido, Francia, Espaa, Pases Bajos, Austria, Portugal, Irlanda y Finlandia. Para las piezas de platino son diferentes entre los miembros de la UE. Por ejemplo, en Pases Bajos las joyas pueden ser enviadas al servicio de ensayo holandesa y la inspeccin puede demorarse cerca de cinco das hbiles y tiene un costo que depende del gramaje. Es importante conocer que existe una norma internacional de estndares de calidad de joyas chapadas en metales preciosos, la ISO/DIS10712. La convencin sobre el comercio de especies animales enva de extincin (CITES), que se incluye en la regulacin CE 338/97, sobre productos de cuero que contengan material de estas especies. El empaque debe cumplir con los estndares europeos, ser reutilizable y reciclable; que tenga el volumen mnimo y el peso para mantener los niveles necesarios de seguridad, higiene y aceptacin por el consumidor; que no contenga ms de los niveles mnimos de metales pesados y otras sustancias arriesgadas.

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