Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Muebles de Madera

Diagnstico

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

I. Estructura Competitiva en Muebles de Madera

1.Perfil del Producto

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Ficha de Muebles
Concepto Los muebles son enseres o artculos de utilidad para alojar materiales, para cumplir funciones, para sentarse o para descansar. El mobiliario o mueble es definido como un conjunto de objetos fijos o mviles, decorativos o de uso, que forman parte de un ambiente con fines utilitarios o para embellecerlo (mesas, sillas, escritorios, camas, etc). Clasificacin de muebles Por el material o ejecucin Muebles de madera, mimbre, plstico, metal, tapizados, de estilo Por la funcin Muebles receptculo: armarios, roperos, aparadores; sirven para almacenar productos Muebles pequeos: carritos de servicio, mesillas Muebles para yacer: canaps y camas Muebles para sentarse: bancos, taburetes, sillones, sofs y sillas Por su utilizacin en la habitacin Muebles sueltos: cmodas, mesas Muebles sistemticos: suplementarios, de composicin, de instalacin, por mdulos Por su construccin Muebles de cuerpo: cmodas, armarios, mesas de escritorio, muebles de radio, arcas Estanteras: muebles con el frente abierto Mesas: muebles con un tablero horizontal que descansa sobre un bastidor Por su lugar de utilizacin Muebles de cuarto de estar, de cocina, de colegio, de hospital, de laboratorio, de jardn y de oficina

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I. Estructura Competitiva en Muebles de Madera

2. Perfil del Fabricante de Muebles de Madera

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Existen dos perfiles del fabricante peruano de muebles de madera

Caractersticas Caractersticas
Produccin orientada principalmente a la exportacin, ofreciendo productos de alta calidad con adecuados estndares de categora internacional Adquiere insumos de alta calidad y de manera formal Cuenta con tecnologa adecuada Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con estndares de clientes

Fabricante Moderno

Utiliza mano de obra calificada Posee alta capacidad gerencial Tiene capacidad para responder a exigencias en especificaciones y tiempos de entrega Utiliza sistemas de informacin relativamente eficientes Desarrolla diseos propios o adopta diseos sugeridos por el comprador internacional Sigue cambios en las tendencias del mercado y preferencias del consumidor Empresa de tipo familiar, con una integracin vertical vivienda-taller-tienda Produce muebles bsicamente para el mercado local Falta de visin de organizacin empresarial y cultura exportadora Se abastece de insumos mediante intermediarios y en pequea escala Posee talleres con infraestructura insuficiente y tecnologa desactualizada

Fabricante Tradicional

No cuentan con hornos de secado o sistemas adecuados de secado Tiene grandes dificultades para acceder a financiamiento No cuenta con mano de obra calificada para tecnologas de produccin No cuenta con capacidad de produccin para acceder al mercado externo Realizan nuevos diseos a partir de la copia de revistas especializadas Imposibilidad de crear respuestas rpidas ante seales del mercado

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I. Estructura Competitiva en Muebles de Madera

3. Cadenas Productivas

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Cadena productiva de la industria de muebles de madera

Importador/ Trader
Comercializacin Externa

Consumidor Internacional

Vendedor Especializado

Fabricante de Muebles

Vendedor Especializado

Importadores

Importadores

Comercializacin Interna

Decoradores, Arquitectos, Intermediarios, etc Negocios de Fabricantes

Locales comerciales, Minoristas

Empresas, Constructoras Consumidor Nacional Elaboracin: MAXIMIXE

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Articulacin de la industria de muebles con otras actividades econmicas

La industria de muebles est fuertemente vinculada hacia atrs con el sector forestal que proporciona la materia prima principal (madera). Tambin esta relacionada con el sector agrcola y manufacturero, y con los subsectores de fabricacin de cuchillera, herramientas de mano, ferretera, y pinturas, barnices y productos de revestimiento similares. Hacia adelante est vinculado al sector comercio por ser los productos bienes de consumo, y principalmente al sector construccin.

Fabricacin de productos petroqumicos bsicos

Maderas en rollo

Pinturas, barnices, lacas y similares

Resinas

Adhesivos y aprestos

Productos qumicos

Maderas aserradas

Chapas y lminas de madera

Tableros aglomerados

Triplay de maderas

Clavos, tachuelas y similares

Henequn

Hilos y cordones de algodn Tornillos, tuercas, remaches y similares

Algodn de relleno

Hule espuma

Telas, fibras e hilados textiles

Otros productos metlicos

Productos troquelados y esmaltados

Chapas, candados, llaves y similares

Espejos, lunas y similares

Vidrio plano

Fabricacin de muebles, principalmente de madera

Eslabones principales de la cadena Actividades/productos de apoyo

Comercio de muebles
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II. Vocacin Exportadora Peruana en Muebles de Madera

1. Dinmica Productiva

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Industria nacional de muebles de madera es eminentemente artesanal

CIIU 3610: Fabricacin de Muebles1 (IVF Base 1994=100)

El sector nacional de muebles de madera esta conformado por una industria de tradicin familiar, cuyo estilo predominante es el artesanal. La industria se caracteriza por el escaso avance tecnolgico en el diseo y acabado de sus productos, la baja difusin de tcnicas modernas de gestin y la alta heterogeneidad en la gama de productos fabricados, los cuales normalmente poseen una baja o nula estandarizacin entre ellos. La oferta nacional de muebles presenta un alto grado de atomizacin, dado que est integrada mayoritariamente por pequeas y micro empresas (90%), cuya produccin ostenta problemas de acabado y calidad, y abastece al mercado interno a travs del canal minorista tradicional. Estas empresas se caracterizan por invertir sus recursos en la extensin de sus procesos, ms que en la incorporacin de nuevas tecnologas para incrementar su productividad y eficiencia. Las empresas medianas y grandes, con mayor tecnologa de producto, fabrican mayormente muebles de madera dirigidos a un mercado interno ms exigente y a la exportacin. Estos muebles son comercializados principalmente a travs de tiendas especializadas, galeras comerciales o por pedido directo.
180 160 140 120 100 80 60 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fabricacin de Muebles Sector Fabril Total

1/ Se incluye la fabricacin de muebles de todo tipo (muebles para viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes e instituciones; artefactos; somieres y colchones de cualquier material (madera, mimbre, bamb, metales comunes, vidrio, cuero, plstico, etc., excepto piedra, hormign y cermica), para cualquier lugar (viviendas, hoteles, teatros, oficinas, iglesias, restaurantes, hospitales, barcos, aviones, automviles, etc., excepto muebles para equipo cientfico, mdico y de laboratorio) y para cocinar y comer, sentarse y dormir, almacenar (incluso archivadores) y exhibir, trabajar y descansar. Tambin se incluye la fabricacin de diferentes tipos de colchones: colchones de muelles y colchones rellenos o provistos de algn material de sustentacin; colchones de caucho celular y de plstico, sin forro. Fuente: PRODUCE Elaboracin: MAXIMIXE

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En el 2003 la fabricacin de muebles revirti comportamiento negativo

Utilizacin de Capacidad Instalada de la Industria de Muebles (%)
57 50 43 36 33 28 22 22 15 1991199219931994199519961997199819992000200120022003 21 40 49 52

36 30 27

La produccin nacional de muebles registr una tendencia al alza hasta 1997, ao desde el cual mantiene un comportamiento retractivo generado por el colapso en la demanda interna, lo cual se reflejo en el bajo aprovechamiento de la capacidad productiva hasta niveles por debajo del 30% de la capacidad instalada. Uno de los rubros ms afectados fue el de muebles de madera por la mayor oferta de muebles de plstico, los modulares y muebles de metal. Sin embargo, en el 2003 la fabricacin de muebles revirti su comportamiento recesivo de los 5 aos anteriores al crecer 8,3% respecto al 2002, generado por el boom de la construccin y la expansin del crdito al consumo. Segn informacin proporcionada por INFOSIEM, a diciembre del 2000 el sector estaba conformado por 14,9 mil empresas formales, concentrndose principalmente en Lima (51,2%), seguido por lejos de Arequipa (5,8%) y Piura (5,1%).

29

30

26

28

Fuente: PRODUCE

Elaboracin: MAXIMIXE

CIIU 3610: Concentracin Geogrfica, 2000

(Total de empresas operativas a Dic 2000)1
Arequipa 5,8% Piura 5,1% Cusco 4,7%

Callao 3,6% La Libertad 3,5% Loreto 3,1%

Lima 51,2%

Lambayeque 2,4% Otros 20,6%

1/ Incluye manufactureras y de servicios relacionados

Fuente: MITINCIINFOSIEM
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Elaboracin: MAXIMIXE

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Estructura del consumo intermedio

Segn la Encuesta Anual Estadstica Manufacturera, en 1996 el consumo intermedio de la industria de muebles alcanz los US$ 148,1 millones, predominando el uso de insumos nacionales (95,5%), de donde prevalece la compra de materia prima nacional y los pagos por servicios industriales.

CIIU 3610: Estructura del Consumo Intermedio, 1996

(Establecimientos con 5 y ms trabajadores) Rubros Valor total de consumo (insumo) Insumos de origen nacional Insumos de origen extranjero Insumos de origen nacional Materia prima consumida Combustibles y lubricantes consumidos Materias auxiliares, envases y embalajes Repuestos y accesorios consumidos Energa elctrica comprada Total de pagos por servicios industriales y otros Pagos por trabajos de carcter industrial Otros gastos de establecimiento Deducciones de impuestos a los bienes y servicios Insumos de origen extranjero Materias primas consumidas Combustibles y lubricantes consumidos Materiales auxiliares, envases y embalajes Repuestos y accesorios Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadstica Miles US$ 148119 141396 6723 141396 78998 630 415 2832 2063 34380 14702 19679 22077 6723 6513 13 197 Estructura (%) 100,0 95,5 4,5 100,0 55,9 0,4 0,3 2,0 1,5 24,3 10,4 13,9 15,6 100,0 96,9 0,2 2,9

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Tabla esquemtica del sector de la industria de madera en el Per

Grado de transformacin Tipos de productos Proceso de manufactura Valor agregado Dimensin empresarial Ubicacin geogrfica de la planta Iquitos, Pebas, Putumayo, Imacita, Tarapoto Yurimaguas, Pucallpa, Satipo, Puerto Maldonado, Kosipata, Iapari Iquitos, Chiclayo, Trujillo Lima, Pucallpa, Satipo, Puerto maldonado, Cusco Arequipa Amazonas, Napo, Putumayo, Yavar, Maraon, Huallaga, Morona, Pastaza, Ucayali, Peren, Urubamba, Madre de Dios Regiones Nor-Oriental del Maraon, Ucayali e Ica Ingenios Azucareros de La Libertad Imacita, Tarapoto, Pullcapa, Satipo y Puerto Maldonado Proveniencia de la materia prima

Muy bajo Maderas aserradas Muy bajo Aserrado Bajo Maderas dimensionadas Primera transformacin Bajo Bajo

Pequea/Mediana

Mediana/Grande

Micro/Pequea Pequea/Mediana Mediana/Grande

Terciados Productos Planos Laminados Aglomerados Productos intermedios

Medio

Mediana/Grande

Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas

Medio Medio Medio Medio

Mediana/Grande Mediana/Grande Pequea/Mediana Mediana/Grande Pequea/Mediana Mediana/Grande Micro/Pequea Pequea/Mediana Mediana/Grande Pequea/Mediana Mediana/Grande Mediana/Grande Pequea

Pucallpa, Lima Trujillo Chiclayo, Trujillo, Lima Arequipa, Cusco, Tacna Iquitos

Partes y Piezas

Carretes Segunda de transformacin Productos finales Parquet y pisos Materiales de construccin Puertas, ventanas y marcos

Medio Medio Medio Medio Medio Medio, alto Medio, alto Alto Alto

Napo, Putumayo,Yavar, Amazonas, Maraon, Ucayali

Pucallpa, Lima

Ucayali, Peren, Urubamba

Muebles

Chiclayo, Trujillo, Lima, Pucallpa, Arequipa, Cusco y Tacna

Regiones Nor-Oriental del Maraon, Ucayali e Ica

Fuente: Plan de Promocin de Exportaciones del Sector Madera y sus Manufacturas 1998 - PROMPEX

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Problemtica del sector

Poca especializacin productiva Inexistencia de una correcta normalizacin y estandarizacin de productos Alto nivel de reprocesos y rechazos debido a problemas de calidad Carencia de una organizacin interna que cumpla la funcin de control de calidad Falta de mano de obra calificada en tecnologas de produccin La maquinaria y equipo utilizados son en su mayora artesanal, no aptas para produccin industrial Escaso desarrollo tecnolgico para incrementar la productividad Dbil capacidad de desarrollo e innovacin de diseos en funcin a tendencias internacionales Irregularidades en la provisin continua de la madera (informalidad de los proveedores) Baja disponibilidad de madera comercialmente seca, con condiciones y calidades estandarizadas Desconocimiento en el uso de tecnologa de secado y problemas derivados del uso de madera no convenientemente secada Bajo conocimiento de la relacin de la madera con el medio ambiente No existe innovacin respecto a materiales utilizados Deficiente gestin de las empresas Acceso limitado a crditos para capital de trabajo

Industria con baja eficiencia productiva

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II. Vocacin Exportadora Peruana en Muebles de Madera

2. Dinmica Importadora

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Retraccin de importacin nacional de muebles

Importacin Nacional de Muebles1 (millones US$)
30

La importacin nacional de muebles registra una tendencia a la baja desde 1998, debido a la reduccin de la demanda tanto de mobiliario de madera como de otros materiales. En los ltimos 10 aos (1994-2003) los rubros que registraron una mayor dinmica fueron asientos tapizados con armazn de madera (25,8%), muebles de madera utilizados en los dormitorios (30,8%), asientos sin tapizar con armazn de metal (37,3%) y los dems muebles de metal (21,9%). En el 2003 las importaciones de muebles de madera provinieron principalmente de Brasil (32,7%), Colombia (12,7%) y EEUU (7,7%). Los principales importadores fueron Tiendas por Departamento Ripley (20,2%), Saga Falabella (19,4%) y Casas y Cosas (9,9%).

25 20 15 10 5 0

Muebles de otros materiales Muebles de Madera 19 15

17 15 14 14 11 12

8 6 3 1 1993 3 1994 5 1995 7 10 9

6 1999

6 2000

6 2001

5 2003

1996

1997

1998

2002

1/ Incluye solo bienes finales

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Importacin de Muebles de Madera (miles US$)

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Asientos tapizados con armazn de madera Asientos sin tapizar con armazn de madera Muebles de madera utilizados en las oficinas Muebles de madera utilizados en las cocinas Muebles de madera utilizados en los dormitorios Los dems muebles de madera

Fuente: ADUANAS
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Elaboracin: MAXIMIXE

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II. Vocacin Exportadora Peruana en Muebles de Madera

3. Dinmica Exportadora

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Exportaciones de muebles de madera al alza

Exportaciones de Muebles de Madera
1

Las exportaciones de muebles de madera pasaron de US$ 0,9 millones en 1994 a US$ 10,7 millones en el 2003, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 27%, manteniendo una tendencia creciente pese a la reduccin de los precios promedio por unidad, los cuales fueron afectados por la mayor oferta china, principalmente en EEUU. La balanza comercial de muebles de madera ha sido positiva durante los ltimos 4 aos, debido principalmente al constante crecimiento en las exportaciones mobiliarias. En el mercado mundial la participacin de Per es poco significativa. En el 2002 se ubic en el puesto 54 entre un total de ms de 100 pases y a nivel latinoamericano, ocup el sptimo puesto por debajo de Mxico, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Bolivia.

Anual 2003 Valor FOB (miles US$) Los dems muebles de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios Asientos sin tapizar con armazn de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas Asientos tapizados con armazn de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas Volumen (miles de Unidades) Los dems muebles de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios Asientos sin tapizar con armazn de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas Asientos tapizados con armazn de madera Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas
1/ Incluye solo bienes finales

Part. (%) 2003 100.0 57.2 22.7 10.9 5.3 2.4 1.4 100.0 51.2 27.5 11.1 4.8 2.8 2.5

Crec. Anual Crec.Prom Anual 2003 2003/94 2.4 0.7 - 6.5 48.5 - 3.3 39.7 - 28.9 6.5 1.8 - 0.4 50.0 7.3 84.8 - 1.2 27.0 24.7 28.5 58.0 43.2 35.9 8.0 30.6 25.9 35.1 84.6 51.8 53.7 22.1

10718.3 6135.0 2437.9 1172.4 562.9 261.3 148.8 1581.2 809.0 435.4 175.7 76.3 44.6 40.2

Fuente: Aduanas

Elaboracin: MAXIMIXE

Balanza Comercial de Muebles de Madera1 (millones US$)

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 1993 1994 1995 1996 -6.2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0.1 0.0 -1.3 -2.9 -3.6 -4.5 3.7 2.4 4.8 6.1

1/ Incluye solo bienes finales

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Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

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Exportaciones de muebles de madera al alza

Exportacin Nacional de Asientos de Madera (miles US$)
1200 Sin tapizar con armazn de madera 1000 Tapizados con armazn de madera

800

600

400

200

El principal producto exportado es el rubro los dems muebles de madera (incluye mesas de centro, auxiliares, laterales y otras, bargueos, esquineros, armarios, bares, bales, consolas, credenzas, estantes, gabinetes para bao y de msica, pedestales, repisas, revisteros, vitrinas, etc) que concentr el 57,2% del total exportado en el 2003, seguido por los muebles de madera para dormitorios (22,7%). Sin embargo, el rubro ms dinmico fue asientos sin tapizar con armazn de madera que creci a un ritmo anual de 58% entre 1994 y 2003.

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportacin Nacional de Muebles de Madera (miles US$)

6000

Los dems muebles Utilizados en los dormitorios Utilizados en las oficinas Utilizados en las cocinas

5000

4000

3000

2000

1000

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

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Alta concentracin de las exportaciones nacionales en EEUU

Destino de las Exportaciones Peruanas de Muebles de Madera, 2003 Asientos sin tapizar con armazn de madera Asientos tapizados con armazn de madera
Italia 32,8% Italia 11,3% Puerto Rico 2,9% Resto 2,6% Puerto Rico 6,1% El Salvador 5,2% Nicaragua 3,5% Rep Dominicana 2,0% Resto 2,0%

EEUU 83,2%

EEUU 48,4%

El principal mercado de destino de las exportaciones de muebles de madera es EEUU, cuya participacin en los diferentes rubros es por lo menos 83%, con excepcin de los asientos tapizados con armazn de madera, cuyas ventas se concentran en EEUU (48,4%) e Italia (32,8%).

Muebles para cocinas

Muebles para oficinas

Italia 7,2% EEUU 87,1% Bolivia 1,2% Resto 4,5% EEUU 93,2%

Ecuador 2,0% Italia 1,6% Resto 3,2%

Muebles para dormitorios

Italia 12,2% Puerto Rico 1,9% EEUU 84,2% Resto 1,7%

Los dems muebles

Italia 8,8% EEUU 86,5% Puerto Rico 1,2% Resto 3,5%

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

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Empresa Exportimo lidera exportaciones peruanas de mobiliario de madera

Per registra anualmente alrededor de 200 empresas exportadoras de muebles de madera, las cuales en su mayora presentan problemas de competitividad por desconocimiento de nuevas tecnologas de produccin. Las ventas al exterior se encuentran altamente concentradas en una sola empresa, Exportimo, que abarc el 50,6% del total exportado en el 2003, y se caracteriza por el uso de alta tecnologa y el permanente esfuerzo por alcanzar estndares internacionales. Le sigui de lejos la Asociacin de Artesanos Don Bosco (7,9%), cuyas ventas se dirigieron exclusivamente a Italia.

Ranking de Exportadores de Muebles de Madera

(miles US$) Empresas Ao 2003 Crec.Anual 2003 Part. % 50,6 7,9 4,3 3,2 3,1 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 0,8 15,0 100,0

Exportimo Asociacin de Artesanos Don Bosco Jg. Artesanas Flores Rojas Artesanas Canziani Diseos Cappelletti Alida Cooperativa Artesanal Don Bosco de Chaca Exicba Artesanias Romani Fabis Artesania Patagonia Trading Per Southwest Trading Exicba Martinez Guerrero Gervasio Wogberto
Resto Total Fuente: ADUANAS

5427,5 843,3 460,0 348,2 327,0 248,3 222,1 213,1 192,2 187,9 159,4 142,5 130,7 116,6 87,3 1612,3
10718,3

-16,5 68,1 -17,0 -20,5 139,6 27,9 17,6 5,2 -5,4 44,1 633,5 -13,4 455,4 26,4
2,4

Elaboracin: MAXIMIXE

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III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Muebles de Madera

1. Dinmica Productiva Mundial de Muebles de Madera

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EEUU es el principal productor mundial de muebles

Segn un estudio realizado por CSIL (Centro Studi Industria Leggera), en el 2002 la produccin mundial de muebles habra alcanzado los US$ 200 billones, siendo EEUU el principal productor con una produccin de US$ 45 billones, seguido por Italia, Japn, Alemania, Canad, Francia y Reino Unido. Estos pases representan en conjunto ms del 60% del total producido a nivel mundial. En la Unin Europea y Europa del Este se concentra el 43% de la produccin mundial. La industria europea se caracteriza por contar con un muy fragmentado mercado por la diversidad de artesanos, estilos y materiales empleados. Usualmente los fabricantes producen a pequea escala una limitada cantidad de productos, especialmente en Italia, Espaa y Reino Unido, donde muchas de las empresas son familiares. Los pases en desarrollo producen aproximadamente el 21% del valor total de los muebles a nivel mundial, aunque su participacin viene incrementndose en los ltimos aos por importantes inversiones destinadas a elevar la capacidad productiva dirigida principalmente a la exportacin, destacando China, Mxico y Polonia.

Produccin Mundial de Muebles

Resto 10% Norte Amrica (EEUU, Canad) 20% Asia (China, Japn and Sureste de Asia ) 27%

UE y Europa del Este 43%

Fuente: CSIL, UEA, VDM (2003)

Elaboracin:MAXIMIXE

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Produccin europea de muebles cae por baja demanda

En el 2002 la produccin de muebles en la Unin Europea alcanz los 66,7 billones, cayendo 3,8% respecto al ao anterior, afectada por la retraccin de la demanda interna, el descenso de las exportaciones y el incremento de la subcontratacin de servicios en Europa del Este y Asia (outsourcing). Alemania registr el mayor descenso productivo (-9,8%), perdiendo su condicin de lder en la Unin Europea ante Italia. La industria de los muebles de madera fue la ms afectada ante el cierre de alrededor de 900 empresas, algunas de las cuales se trasladaron a Europa del Este. Los principales rubros producidos en la UE fueron los muebles tapizados (16%) y muebles para cocina (15%), siendo los principales productores Italia y Alemania, respectivamente.

Unin Europea: Produccin de Muebles, 2002

Pases Produccin (millones de ) Crec. Anual 2002 Part. % Nmero de empresas

Italia Alemania Francia Reino Unido Espaa Pases Bajos Dinamarca Austria Blgica-Luxemburgo Suecia Grecia Portugal Finlandia Irlanda Total

17294 17085 7664 6994 5071 1761 2074 1926 1833 1582 1114 962 943 382 66685

-1,9 -9,8 -5,3 1,8 -1,0 -2,0 -0,5 0,1 -1,6 -1,4 -3,7 -2,0 -2,5 -3,9 -3,8

25,9 25,6 11,5 10,5 7,6 2,6 3,1 2,9 2,7 2,4 1,7 1,4 1,4 0,6 100,0

37906 22880 16369 8211 13255 3916 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 102537

Fuente: CSIL, UEA, VDM (2003)

Unin Europea: Produccin de Muebles por Grupos de Productos, 2002
Tapizados 16,0% Partes 19,0% Jardin 4,0% Asientos y sillas 5,0%

Elaboracin:MAXIMIXE

Hechas de madera 75%

Cocina 15,0%

Hechas de otro material 25%

Dormitorio 12,0% Comedor 13,0%

Otros 16,0%

Fuente: CSIL, UEA (2003)

Elaboracin:MAXIMIXE

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Asientos tapizados y muebles para cocina son los rubros de mayor consumo en la UE
Unin Europea: Consumo de Muebles, 2002
Alemania, Austria y Dinamarca son los mayores consumidores de muebles en la Unin Europea con un consumo promedio per capita de 414, 384 y 360, respectivamente, debido en parte al bajo nmero de ocupantes por hogar. El Reino Unido, Francia y los Pases Bajos juegan un papel muy importante en las tendencias del consumo de muebles, por contar con una poblacin multicultural que viaja constantemente a lugares exticos, adoptando conceptos e ideas de otras culturas, y creando originales interiores para la casa. Los segmentos de mayor consumo en la UE son los asientos tapizados y los muebles para cocina, cuya oferta esta dominada por Italia y Alemania, los cuales ofrecen un buen servicio post-venta, rapidez en la entrega y se adaptan rpidamente a los cambios en los diseos de acuerdo a la preferencia del consumidor. Un segmento que tiene cada vez mayor aceptacin es el de muebles de lnea plana, principalmente del mueble listo para armar, debido a su funcionalidad, diseo, calidad, facilidad de transporte y embalaje.
Pases Consumo (millones de ) Part. % Cons. per capita ()

Alemania Italia Reino Unido Francia Espaa Pases Bajos Blgica-Luxemburgo Austria Suecia Grecia Dinamarca Finlandia Portugal Irlanda Total

15724 10534 8696 8359 4616 3544 2244 2165 1487 1359 1092 997 753 547 62117

25,3 17,0 14,0 13,5 7,4 5,7 3,6 3,5 2,4 2,2 1,8 1,6 1,2 0,9 100,0

414 206 215 208 204 240 252 384 311 178 360 243 118 199 259

Fuente: CSIL, National Furniture Associations, Euromonitor, UEA (2003)

Elaboracin:MAXIMIXE

Consumo de Muebles por Rubros, 2002

100 28 20 12 21 18 19 29 24 23 23 19 14 11 9 40 18 11 20 22 0 Alemania Otros Italia Dormitorio Reino Unido Cocina Francia Tapizados Espaa Pases Bajos 31 16 19 13 24 19 10 11 47 8 21 38 22

80

60

Comedor y Sala

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Fuente: CSIL, Mobelmarkt, Federlegno-Arredo,

BFM, Mintel, IPEA, Infurma, (2003)

Elaboracin: MAXIMIXE 25

Caractersticas de las principales industrias del mueble

Caracterzacin de la Industria del Mueble EEUU Empresas grandes y medianas Tamao de Empresas 70 empleados y/o trabajadores en promedio por empresa Funcional con diseos que cambian cada 5 aos Italia Gran nmero de empresas, principalmente pequeas Espaa Gran nmero de empresas, principalmente pequeas Alemania Pocas empresas grandes Mxico Muchas empresas pequeas 6 a 7 empleados / trabajadores promedio por empresa Diversas lneas con gran variedad de modelos dentro de cada una

5-10 trabajadores por 5-10 trabajadores por 80 a 100 trabajadores empresa empresa por empresa Muebles de alta calidad en su manufactura, funcional y durable

Estilo

Muebles de diseo artstico y vanguardista

Muebles de diseo artstico y esttico, funcionales y durables

Lnea de productos

Pocas lneas con variedad de modelos dentro de cada una

Muchas lneas con gran variedad de modelos

Muchas lneas y gran variedad de Pocas lneas y poca productos, aunque en variedad de modelos menor nmero que en Italia Maquinaria ms especializada y de mayor complejidad Industria muy desarrollada y de gran escala

Una

Maquinaria y equipo

Especializada y con equipo de control numrico Muy desarrollada, con capacidad para producir grandes volmenes

Maquinaria sofisticada Maquinaria sofisticada

Poca maquinaria especializada, equipo semi industrial Semi desarrollada, con capacidad instalada ociosa. Bajos volmenes

Tipo de Industria

Mucho oficio, prestigio y tradicin familiar. Imagen artesanal

Mucho oficio, prestigio y tradicin familiar

Elaboracin: Oficina de Cooperacin y Negociaciones Internacionales de CANACO, Bancomext

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

26

Distribucin de muebles en la Unin Europea

Fabricantes

Agente de Compra

Fabricantes Nacionales

Agente de Venta

Importadores / Mayoristas

Distribucin no Especializada

Distribucin Especializada

Organizados (Grandes Minoristas)

Independientes (Clubs de Compra)

Hipermercados

A Pedido

Tiendas por Departamento

Franquicias

Tiendas e n Cadenas

Establecimie ntos Minoristas

Consumidor Final Fuente: EU Market Survey 2003 Domestic Furniture

Principal flujo de distribucin Secundario flujo de distribucin

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

27

Canales de distribucin de muebles en EEUU

Fabricantes, Subcontratistas e Importadores

Mercado Institucional Empresas de renta de muebles

Venta Directa a Tiendas

Showroom en los principales mercados de EEUU

Departamentales De descuento Especializadas y decorativas de interiores De mejoras para el hogar

Consumidor Final
Fuente: BANCOMEXT

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

28

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Muebles de Madera

2. Patrones y Tendencias de Consumo

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

29

Factores claves en la toma de decisiones

Preferencia por el mueble utilitario (durable, flexible y multifuncional) sobre el ornamental Predominancia de diseos sencillos y elegantes, acorde al tamao de las casas Innovativos diseos y combinaciones de materiales y colores Uso de colores y materiales con tonos de la naturaleza o ecolgicos Utilizacin de materias primas que no impliquen el agotamiento de los recursos naturales: pinturas no contaminantes, herrajes ms ergonmicos, pegantes ms especializados y ecolgicos, entre otros. Todos los materiales utilizados en la elaboracin del mueble debern ser amigables al medio ambiente Mayor inters en muebles contemporneos y rsticos diseos (muebles de jardn y terraza, especialmente en Europa) Retorno al estilo rustico con una atmsfera natural, familiar, romntica y aventurera o audaz, creado por muebles rsticos combinados con accesorios exticos El consumidor esta interesado en el mejor servicio al menor precio posible, atencin inmediata a los requerimientos y reclamos, y reduccin en el tiempo de los envos Alta preferencia por los muebles reconstruidos o remanufacturados y los muebles tipo "listos para armar" (conocidos como RTA, por sus siglas en ingles), los cuales se distribuyen principalmente en las supertiendas y grandes almacenes para el hogar En EEUU llama la atencin el mobiliario labrado a mano en color caramelo. Otros colores populares son el crema, arndano y jade, especialmente en el mobiliario mas casual (comedores para la cocina) El crecimiento de la categora de habitantes europeos acomodados de la tercera edad, el inters por la calidad, el aumento del nmero de hogares conformadas por uno o dos habitantes y el auge de la construccin de viviendas son factores que redundan en una mayor demanda de mobiliario de madera. Situacin que tambin generar la reduccin de los tamaos de las casas, departamentos y/o habitaciones y el incremento de la demanda por muebles mas pequeos y multifuncionales Para la exportacin es necesario la certificacin ecolgica por medio del sello verde. Los fabricantes que tengan certificacin de calidad tienen una buena oportunidad de utilizarla como una ventaja competitiva

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

30

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Muebles de Madera

2. Oportunidades de Mercado

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

31

Dinmica importadora mundial del cluster de muebles

La dimensin del mercado mundial del mueble est dominado por los pases desarrollados que producen el 74% del comercio global y consumen cerca del 78%. En el 2002 los muebles de madera (incluyendo los asientos) abarcaron el 48,4% del cluster de muebles, seguido por los de metal (15,6%). El rubro de mayor participacin fue "los dems muebles de madera" (excluye los muebles para oficinas, dormitorios, cocina y asientos) con el 21,3%. Los rubros asientos con armazn de metal sin tapizar y partes y piezas de asientos registraron el mayor dinamismo entre 1998 y 2002, al crecer 11% cada uno. Otros rubros de importante crecimiento fueron muebles de madera para dormitorios (9%) y asientos tapizados con armazn de madera (7%).

Dinmica de la Demanda Mundial de Muebles

Leyenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dems muebles de madera Partes y piezas de asientos Partes y piezas de muebles Asientos con armazn de madera, con relleno Muebles de madera para dormitorios Dems muebles de metal Muebles de metal para oficinas Muebles de madera para oficinas Asientos de roten ratn, mimbre, bamb o materias similares Muebles de plstico Asientos giratorios de altura ajustable Asientos con armazn de madera, sin relleno Muebles de otras materias (roten, mimbre, bambu o materias similares) Asientos con armazn de metal, con relleno Dems asientos Asientos transformables en cama (exc. material de acampada o de jardn) Muebles de madera para cocinas Asientos con armazn de metal, sin relleno

25 Participacin en el cluster 2002

1 2

20

15
4

10
3 5 12 10 13 11 6 14 15 17 18

5
7

0 -6 -3 0

16

12

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Fuente: CCI
Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
32

Dinmica importadora mundial de muebles de madera

El comercio de muebles, a nivel mundial, involucra principalmente a 20 pases, entre los cuales destacan EEUU, Alemania, Reino Unido, Francia, Japn y Pases Bajos como los principales importadores; e Italia, China, Canad, Alemania, Polonia y Dinamarca como los principales exportadores. Las importaciones mundiales de muebles de madera alcanzaron los US$ 30,7 mil millones en el 2002, registrando un crecimiento promedio anual de 7,6% entre 1998 y 2002, siendo el rubro muebles de madera utilizados para dormitorio el de mayor dinmica (10%), seguido por los dems muebles de madera (8,4%).
Importacin Mundial de Muebles de Madera (miles de millones US$)
33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 1997 1998 1999 2000 2001 2002 22.6 21.3 26.7 24.8 27.1 30.7

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

Importacin Mundial de Asientos de Madera (millones US$)

6000 15000 13000 5100 11000 9000 7000 5000 2400 3000 1000 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Importacin Mundial de Muebles de Madera (millones US$)

Muebles de madera para oficina Muebles de madera para cocina Muebles de madera para dormitorio Dems muebles de madera

4200 Asientos sin tapizar con armazn de madera 3300 Asientos tapizados con armazn de madera

1500

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

33

EEUU es el principal destino de las ventas mundiales de muebles de madera

EEUU es el principal importador mundial de muebles de maderas, concentrando el 34,7% del total mundial, y registrando uno de los crecimientos ms dinmicos (16,7%). Esta tendencia al alza de las importaciones estadounidenses se mantendr dada la reduccin de las inversiones de los fabricantes nacionales, quienes han optado por la subcontratacin en terceros pases, principalmente en China y otros pases asiticos que se tornaron ms competitivas debido al menor costo de la mano de obra.

Principales Importadores Mundiales de Muebles de Madera Participacin 2002

Total mundial Japn 4,8% Pases Bajos 3,3% Suiza 3,0% EEUU Reino Unido Pases Bajos Francia Japn Suiza Resto 31,9% Alemania -2,6 -5 0 5 10 15 20 3,4 3,1 1,7 1,1 dinmicos

Crec.Prom 2002/1998

Alemania 8,8%

Reino Unido 7,3% Francia 6,1%

7,8 16,7 14,4

DINAMICA muy dinmicos

EEUU 34,7%

estancados

en retroceso

Fuente: COMTRADE, OCI

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

34

EEUU incrementa sus compras del exterior

EEUU: Evolucin de las Importaciones y Ventas Minoristas de Muebles de Madera (US$ mil millones)
60 55 50 45 40 37 39 42 44 47 51 51 53 54 14 12 10 8 6 4 2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ventas Minoristas Importaciones

Las ventas minoristas de muebles en EEUU mantiene una tendencia ascendente, creciendo a un ritmo anual promedio de 5% (1993-2003), en lnea con el buen desempeo de la economa estadounidense y la mejora de la capacidad adquisitiva de la poblacin. Similar comportamiento sostienen las importaciones, pero a un mayor ritmo de crecimiento (16%), representando el 22,7% de las ventas minoristas en el 2003 versus el 8,5% de 1993. Esta tendencia al alza de las importaciones coincide con una relocalizacin a gran escala de fbricas norteamericanas que buscan ubicarse en pases donde los costos de produccin y la mano de obra son ms baratos que en EEUU, por lo cual estas compaas han trasladado las labores de corte y costura, y en algunos casos de ensamblaje, a pases como Mxico, China y otros pases del Sur Este Asitico.

35 30 25 20

33

36

Fuente: USITC, US Census Bureau

(US$ mil millones)
5.3 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8 3.5 Ene Feb Mar Abr 2001 May Jun Jul 2002

Elaboracin: MAXIMIXE

EEUU: Estacionalidad de las Ventas Minoristas de Muebles

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2003

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Fuente: US Census Bureau

35 Elaboracin: MAXIMIXE

China invade mercado de EEUU

Desde el 2001 China es el principal abastecedor de muebles de madera de EEUU, abarcando cerca al 40% del total importado y creciendo a un ritmo anual de 39,7% entre 1998 y 2003., dado la competitividad de sus productos por sus bajos precios, factor que tambin esta influyendo para incrementar las compras provenientes de otros pases asiticos como Malasia, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Otros proveedores importantes son Canad e Italia, los cuales concentraron el 18,6% y 9,4% de las adquisiciones de EEUU, pero cuya participacin en el mercado viene cayendo por la fuerte incursin de China. En contraste, los muebles canadienses e italianos gozan de gran reconocimiento por su alta calidad y diseos innovadores, caractersticas que las colocan entre las preferencias de los segmentos alto y medio alto.

EEUU: Principales Proveedores de Muebles de Madera

Orgen Total China Canad Italia Mxico Malasia Indonesia Tailandia Brasil Taiwan Vietnam Dinamarca Filipinas Reino Unido Francia Polonia Resto Fuente: USITC 2003 US$ mill. Part. % 12274,4 4 852,0 2 277,8 1 156,8 553,2 524,9 519,7 404,1 268,8 211,6 188,0 145,3 131,7 92,0 84,8 81,1 782,7 100,0 39,5 18,6 9,4 4,5 4,3 4,2 3,3 2,2 1,7 1,5 1,2 1,1 0,7 0,7 0,7 6,4 1998-2003 Crec. Prom Tipologa 16,4 39,7 9,5 10,4 5,8 5,2 14,1 19,1 29,5 -9,8 175,0 6,3 10,5 1,6 11,7 28,1 11,9 Muy dinmico Muy dinmico Dinmico Muy dinmico Dinmico Dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico En retroceso Muy dinmico Dinmico Muy dinmico Estancado Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico

Evolucin de los Principales Proveedores de Muebles de Madera a EEUU (millones US$)

4800 4000 3200 2400 1600 800 0 1990 1992 China 1994 1996 Canad 1998 Italia 2000 Mxico 2002

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: USITC

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

36

California es el mayor demandante en EEUU

EEUU: Dinamismo de las Importaciones de Muebles de Madera por Estados, 2003

Los rubros de mayor demanda por importaciones en EEUU son los dems muebles de madera con el 39,3% del total, seguido por los muebles de madera utilizados en los dormitorios (22,8%) y los asientos tapizados con armazn de madera (16,8%). A nivel de estados, California, New York y Michigan concentra alrededor de la mitad de importaciones de muebles de madera, participando del 25,3%, 17,4% y 7,1%, respectivamente.

Resto 44.2%

Texas 6.0% Michigan 7.1% New York 17.4% Califronia 25.3%

Fuente: USITC

Elaboracin: MAXIMIXE

EEUU: Dinamismo de las Importaciones de Muebles de Madera por Distritos

Distrito US$ mill. 12 274,4 2 415,0 1 218,9 871,8 566,1 561,7 510,5 494,5 473,2 464,6 443,5 347,4 345,3 338,1 330,1 308,9 2 584,7 2003 Part. % 100,0 19,7 9,9 7,1 4,6 4,6 4,2 4,0 3,9 3,8 3,6 2,8 2,8 2,8 2,7 2,5 21,1 Var. % 15,0 31,5 11,2 5,2 19,3 -3,8 55,9 13,3 -1,5 24,3 7,7 19,7 -10,7 -2,0 15,0 43,5 12,2 1998-2003 Crec. Prom. Tipologa 16,4 21,2 17,4 10,4 19,6 20,5 34,6 13,1 10,4 23,6 9,3 21,8 26,7 5,7 15,9 19,6 13,6 Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Dinmico Muy dinmico Muy dinmico Dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico 2003: Participacin de Principales Partidas Importadas 1 2 3 940360 (39,3%) 940360 (47,4%) 940360 (36,2%) 940360 (34,1%) 940360 (46,1%) 940360 (56,9%) 940360 (40,0%) 940360 (42,7%) 940350 (24,2%) 940360 (44,4%) 940360 (32,0%) 940360 (39,2%) 940360 (52,7%) 940161 (50,7%) 940360 (36,0%) 940360 (35,3%) 940350 (22,8%) 940350 (25,4%) 940161 (29,3%) 940340 (19,1%) 940350 (27,6%) 940350 (27,9%) 940350 (22,6%) 940350 (21,4%) 940360 (23,9%) 940350 (19,0%) 940340 (22,9%) 940350 (24,3%) 940350 (22,4%) 940360 (26,4%) 940350 (28,7%) 940161 (25,7%)
1

Total Los Angeles, CA New York, NY Detroit, MI Savannah, GA Charlotte, NC Norfolk, VA Seattle, WA Ogdensburg, NY Chicago, IL Buffalo, NY San Francisco, CA New Orleans, LA San Diego, CA Miami, FL Charleston, SC Resto

940161 (16,8%) 940161 (12,3%) 940350 (21,0%) 940350 (16,9%) 940161 (12,2%) 940161 (15,2%) 940161 (20,9%) 940161 (11,3%) 940330 (17,2%) 940169 (12,3%) 940330 (20,1%) 940161 (16,4%) 940169 (14,7%) 940350 (16,4%) 940161 (22,1%) 940350 (24,5%)

1/ 940161 (asientos tapizados con armazn de madera); 940169 (asientos sin tapizar con armazn de madera); 940330 (muebles utilizados en oficinas); 940340 (muebles utilizados en cocinas); 940350 (muebles utilizados en dormitorios); 940360 (los dems muebles de madera)

Fuente: USITC
Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE
37

Oportunidades de mercado en muebles de madera para oficinas y cocinas

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Muebles de Madera para Oficinas
40 Participacin en el cluster 2002 35 30 25 20
Suiza Alemania Blgica y Noruega Luxemburgo Hong Kong Rusia Francia EEUU

EEUU es el principal demandante de muebles de madera para oficinas participando con el 34,3% del total, con un ritmo de crecimiento anual de 5%, superior al promedio mundial de 1%. Su principal proveedor histricamente ha sido Canad que abarca ms del 58% del mercado, aunque su participacin viene cayendo por la mayor oferta china.

15 10 5 0
Pases Bajos Canad Reino Mxico y Espaa Arabia Saudita

-15

-9

-3

15

21

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Muebles de Madera para Cocinas

40 Participacin en el cluster 2002
EEUU

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 1%

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

32

24

16
Pases Bajos

Alemania

Austria Blgica y Luxemburgo 0

Suiz a Noruega

Francia Reino Jap n Hong Kong Espaa Canad Corea del Sur

-10

-4

14

20

26

32

EEUU es el principal importador de muebles de madera utilizados para cocinas al concentrar el 34,2% del total mundial, seguido de lejos por Pases Bajos (7,3%) y Francia (6,8%). La demanda de EEUU se enfoca principalmente en las cabinas para cocina diseadas para su instalacin permanente, abastecidos principalmente por Canad. Por su parte, Corea del Sur registr la mejor performance al crecer 34% entre 1998 y 2002 ante la mayor oferta de productos asiticos provenientes de China, Malasia y Vietnam.

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 6%

Fuente: CCI
Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE

38

Oportunidades de mercado en muebles de madera para dormitorios y dems mobiliarios

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Muebles de Madera para Dormitorio

50
Participacin en el cluster 2002

EEUU

40 30 20 10 0 1

EEUU es lider de las importaciones de muebles de madera para dormitorio (47,1% del total mundial) y registr la mayor dinmica de crecimiento (24%). Su principal abastecedor es China cuya participacin viene creciendo sostenidamente, restndole mercado a Canad.

Alemania Austria

Blgica y Luxemburgo

Francia Suiza

Pases Bajos

Reino Unido Arabia Japn Saudita Canad

Hong Kong

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de los Dems Muebles de Madera

-11

-5

13

19

25

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 9%

35 Participacin en el cluster 2002 30 25 20

Alemania

EEUU

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

15
Suiza 10 Francia Pases Bajos Hong Kong Canad Suecia Japn Reino Unido

Blgica y Luxemburgo

Austria

5 0 0

Italia

-10

-5

10

15

Reino Unido registr el mayor crecimiento en las importaciones de los dems muebles de madera (16%), debido a la mayor demanda de mobiliarios provenientes de Polonia (57%), China (37%), Malasia (20%), cuyos productos ostentan menores precios dada el bajo costo de mano de obra en dichos pases, alcanzando diferencias superiores a US$ 1000 por unidad contra los muebles italianos o daneses.

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 6%

Fuente: CCI
Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE

39

Oportunidades de mercado en asientos con armazn de madera tapizados y sin tapizar

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Asientos con Armazon de Madera, Tapizados

30 Participacin en el cluster 2002

EEUU

Las importaciones de asientos tapizados con armazn de madera ha registrado un dinamismo importante entre 1998 y 2002 (7%), tras la mayor demanda de EEUU (18%) y Reino Unido (17%), los cuales concentraron en conjunto el 36,3% de las importaciones totales.

25 20 15 10 5 0 -4 0

Alemania Reino Unido Blgica y Luxemburgo Francia Pases Bajos Suiza Canad Suecia Dinamarca Australia Noruega

Japn

Austria

12

16

20

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Asientos con Armazon de Madera, sin Tapizar
50 Participacin en el cluster 2002
EEUU

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 7%

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

40

30

20
Suecia

Pases Bajos Australia

Alemania 10 Francia Reino Unido Japn Italia Canad Dinamarca

El principal demandante de asientos sin tapizar con armazn de madera es EEUU que abarc el 44% del total mundial, seguido por Reino Unido (6,8%) y Francia (6,3%). Corea del Sur registr el mayor dinamismo al crecer 45% anualmente entre 1998 y 2002 por la mayor oferta de productos chinos, los cuales le estn restando mercado a Italia.
Espaa Corea del Sur

-7

13

23

33

43

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 3%

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

40

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Muebles de Madera

3. Anlisis de la Competencia

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

41

Exportacin mundial de muebles de madera liderada por Italia

Alrededor del 50% de las exportaciones mundiales de muebles de madera se concentran en 5 pases (Italia, China, Canad, Alemania y Polonia), lideradas por Italia que abarca el 19% del total exportado, aunque su participacin se mantiene relativamente estable desde 1999. Otro importante proveedor es China (10%), que viene incrementando sus ventas a un ritmo acelerado.

Principales Exportadores Mundiales de Muebles de Madera (%)

24 20 16 12 8 5 4 0 5 7 22 20 181919

1998 1999 2000 2001 2002 10 6 7 9 8 8 8 9 9 8 8 8 6 5 6 6 6

Italia

China

Canad

Alemania

Polonia

Fuente: COMTRADE, CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

42

La amenaza china en el comercio mundial de muebles

En los ltimos aos la industria mobiliaria de China, formada por ms de 50 mil empresas productoras de muebles con ms de 5 millones de empleados, ha registrado una fuerte expansin, convirtindose de una industria artesanal tradicional a una importante rama industrial con una produccin mecanizada, capaz de producir todo tipo de muebles de alto contenido tecnolgico y artstico. En el 2001 el valor de la produccin de la industria del mueble en China ascendi a US$ 16,9 mil millones, creciendo a una tasa promedio anual de 23% desde 1978, tras las importantes inversiones extranjeras (sobretodo de EEUU, Taiwan y otros pases asiticos), impulsadas por el fuerte incremento del consumo nacional ante el rpido crecimiento econmico del pas, el mayor nivel de ingreso disponible, un mejor nivel de vida y la reforma del rgimen de vivienda, que est orientada a eliminar gradualmente los sistemas de vivienda estatal y laboral en favor de la propiedad individual con un acceso ms fcil a crditos inmobiliarios. A esta situacin se ana el auge de las exportaciones chinas, cuyos volmenes crecieron a un 30% anual entre 1996 y 2002. Los muebles de China se exportan principalmente a EEUU, Japn y Taiwn, aunque actualmente viene desarrollando estrategias para su ingreso gradual a otros mercados, principalmente el europeo. Segn la Asociacin Nacional del Mueble de China la produccin china de muebles puede alcanzar un nivel de US$ 20,6 mil millones en el 2005 y aproximadamente US$ 36,3 mil millones en el 2015, mientras que las exportaciones ascenderan US$ 6 mil millones en el 2005 y superar los US$ 10 mil millones en el 2015, representando un porcentaje estimado del 20% del comercio mundial.

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

43

Alta calidad del mueble italiano

La industria del mueble italiano es reconocida por su alta calidad, su creatividad e innovacin permanente, por lo que lidera el comercio mundial de los muebles, aunque su posicin peligra por la fuerte incursin de China que tiene grandes perspectivas de crecimiento. Principales caractersticas de la industria italiana de muebles Diseo y Creatividad Italia es el centro del arte y diseo Los diseos de los muebles son innovadores, creativos y de uso funcional Alta calidad de mano de obra, habilidad artesanal y uso racional y analtico de accesorios en la decoracin de los muebles, estableciendo las modas y tendencias Produccin La industria de muebles est conformada por pequeas fbricas dinmicas y eficientes, de ndole familiar, que se encuentran organizadas en asociaciones Los muebles italianos son catalogados como muebles de trabajo fino, estableciendo la calidad del mueble como una marca, diferencindolos de los productos de otros pases Tecnologa Italia se dedica mayormente al procesamiento de madera, importando la materia prima de otros pases Alta inversin en investigacin y desarrollo, permitindoles adaptarse con rapidez a los cambios en los gustos de los consumidores La calidad de la maquinaria italiana para la industria maderera y del mueble es reconocida a nivel mundial, ocupando el segundo lugar, despus de la alemana Mercadeo Alto conocimiento del mercado Las fbricas italianas desarrollan estrategias y habilidades de marketing (explotan la imagen de calidad, status y moda), que repercuten de forma positiva en la mejora de los servicios que brindan (atencin al cliente, embalaje, transporte del producto, etc,) En la comercializacin nacional del producto usan la mayora de canales de distribucin disponibles, ocupando las tiendas localizadas en las zonas de produccin A nivel internacional cuentan con contactos que les ayudan a acceder a los mercados extranjeros con mucha facilidad, siendo los pases que conforman la Comunidad Europea sus mayores compradores

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

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Amenazas de la competencia en muebles de madera para oficinas y cocinas

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Muebles de Madera para Oficinas
25 Participacin en el cluster 2002
Canad

Canad es el lder de las exportaciones de muebles de madera para oficinas, seguido por Italia y Alemania, concentrando en conjunto el 41,6% del total mundial. El importante crecimiento de las exportaciones de Indonesia, Taiwan y Malasia se explica por la introduccin de su mobiliario a EEUU.

20

15
Italia

10
Suecia Dinamarca Reino 5 Unido Francia Austria Alemania EEUU Polonia Espaa 0 Blgica y Luxemburgo Malasia China

Indonesia Taiwan

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Muebles de Madera para Cocinas

25 Participacin en el cluster 2002
Canad

-18

-12

-6

12

18

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = -1%

20

Alemania

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

15

Italia China

10

Indonesia Espaa

Francia Austria Polonia Malasia Reino Unido

Suecia

Dinamarca Tailandia

0 -1

EEUU

Canad concentra el 20,9% de la oferta mundial de muebles de madera para cocinas, dirigiendo casi la totalidad de sus ventas (99,6%) a EEUU, mientras que Alemania exporta ms del 80% de sus ventas a pases europeos.
15

-13

-9

-5

11

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 5%

Fuente: CCI
Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE

45

Amenazas de la competencia en muebles de madera para dormitorios y dems mobiliarios

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Muebles de Madera para Dormitorios

Participacin en el cluster 2002

15
Dinamarca China

China es el principal exportador de muebles de madera utilizados para dormitorios, concentrando el 14,1% del total mundial, seguido por Dinamarca (11%). Brasil resalta por ser el principal exportador latinoamericano con una participacin de 4,4%, aunque mantiene uno de las ms altas tasas de crecimiento (26%), dirigindose principalmente a EEUU, Reino Unido y Francia.

12
Italia Canad

9
Alemania

6
Mxico Francia

Brasil Hong Kong Malasia Indonesia

Polonia Taiwan

3
Espaa EEUU

Blgica y Luxemburgo

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de los Dems Muebles de Madera

-12

-2

18

28

38

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 5%

15

Participacin en el cluster 2002

Italia

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

12

Alemania9 Francia Polonia Dinamarca

China Indonesia Canad Hong Kong Tailandia Malasia Vietnam Brasil

Reino Unido Taiwan

Rumania Suecia Espaa EEUU

-9

11

21

31

41

Las exportaciones de los dems muebles de madera crecieron a un ritmo anual de 4% entre 1998 y 2002, alentada principalmente por las mayores ventas de los pases asiticos como Indonesia (45%), China (21%) y Hong Kong (16%).

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 4%

Fuente: CCI
Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE

46

Amenazas de la competencia en asientos con armazn de madera tapizados y sin tapizar

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Asientos con Armazon de Madera, Tapizados
40 Participacin en el cluster 2002
Italia

32

Italia lidera las exportaciones de asientos tapizados con armazn de madera abarcando el 33,8% del total mundial, seguido de lejos por Polonia (12,7%). Sin embargo, China viene incrementando su participacin a un ritmo anual de 36%, tras su fuerte incursin en el mercado norteamericano.

24

16
Blgica y Luxemburgo Dinamarca Malasia Espaa Polonia China Mxico Canad Noruega Tailandia

Alemania EEUU

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Asientos con Armazon de Madera, sin Tapizar
20 Participacin en el cluster 2002
China

-4

16

26

36

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 5%

Italia

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

15

Malasia

10
Tailandia Vietnam

Polonia Eslovenia Taiwan Hong Kong

Canad

5
Alemania Croacia Pases Bajos Rumania

Suecia Dinamarca

-25

-15

-5

15

25

China es el principal abastecedor mundial de asientos sin tapizar con armazn de madera, dirigindose principalmente a EEUU y Reino Unido. Los pases que registraron una importante dinmica son China y Vietnam, al crecer 19% y 22%, respectivamente.

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998 Promedio Mundial = 0%

Fuente: CCI
Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Elaboracin: MAXIMIXE

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IV. Estrategias

1. Anlisis Estratgico

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

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Drivers de Valor
MATERIA PRIMA E INSUMO

GESTION Gremios Empresariales (PROMPEX, ADEX, COMEX, SNI y CONFIEP), MINCETUR, Gobiernos Regionales, Universidades e Institutos Superiores

MANO DE OBRA Institutos Tcnicos (SENATI), Ministerio de Trabajo, CITEmadera, ONGs

DISEO Y TECNOLOGIA Institutos Tcnicos (SENATI), CONCYTEC, Gob. Regionales, CITEmadera

LOGISTICA Y MARKETING MINCETUR, RREE, ENAPU, ADUANAS, CORPAC, MTC, PROMPEX, PROMPERU, Gob Regionales

Instituciones Involucradas

PRODUCE, INRENA, Universidades, Instituciones Privadas, CITEmadera

Fabricante Moderno

Utilizan materia prima de ptima calidad.

Alta capacidad de gestin. Exportadores cumplen con especificaciones de tiempo y calidad.

Cuentan con mano de obra calificada en manejo, cuidado y mantenimiento de la maquinaria como en el conocimiento de la materia prima y la seguridad industrial.

Cuenta con catlogos propios, desarrollando diseos en funcin a las tendencias del consumo. Posee una ptima tecnologa de producto (diseo y acabado). Produccin estandarizada y especializada, y disponen de lneas de fabricacin especficas.

Adecuados sistemas de control en procesos de produccin. Exportadoras cuentan con sistemas eficientes de logstica, entregan el producto a tiempo y en condiciones ptimas. Acceso a los mercados de EEUU y Europa con preferencias arancelarias.

Fabricante Tradicional

Elevada informalidad en la adquisicin de madera. Existen problemas en encontrar una misma calidad de madera (color, textura).

Baja capacidad de gestin de pequeas empresas. Falta de cultura exportadora. Incapacidad de enfrentar el cambio.

Habilidad artesanal innata. Bajo costo de mano de obra. Disponibilidad de mano de obra para labores manuales pero no cuenta con especialistas en tecnologas de produccin.

Empresa tomadora de los diseos de sus clientes o revistas especializadas. Escasa disponibilidad de maquinaria altamente tecnificada para produccin industrial. Bajos niveles de mecanizacin y desconocimiento de las tcnicas modernas.

No cuenta con un sistema eficiente de logstica comercial. No est atento a las necesidades del mercado. Escaso conocimiento e inversin en requerimientos de mercado.

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

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Anlisis Estratgico

Fortalezas
Abundancia y variedad de materia prima Existencia de potencial creativo Artesanos con experiencia en la fabricacin de muebles Disponibilidad y bajo costo de mano de obra Sector de incipiente desarrollo con elevado potencial Existencia de productos competitivos o con potencial Informalidad del sector

Debilidades

Escasa capacidad de gestin de los fabricantes Poca especializacin productiva, excesivamente heterognea cartera de productos

Inexistencia de una correcta normalizacin y estandarizacin de productos Limitaciones tecnolgicas en diseo y acabado de muebles Falta de personal capacitado en procesos productivos Ineficientes sistemas de extraccin y aprovechamiento forestal Baja disponibilidad de madera comercialmente seca, con condiciones y calidades estandarizadas Elevadas mermas en maderas por pudriciones y defectos en el secado de la madera Alta concentracin de las exportaciones en el mercado de EEUU Falta de capital de trabajo Imposibilidad de generar respuestas rpidas ante seales de los mercados externos Deficiente martimo infraestructura de transporte areo y fluvial

Altos costos de transporte interno y externo

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

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Anlisis Estratgico
Oportunidades
Continuo crecimiento del consumo de productos forestales y preferencia por muebles hechos de madera Incremento de la demanda de muebles en EEUU Potencialidad en el uso de variedades alternativas Beneficiarios de preferencias arancelarias Alto potencial de penetracin en mercado de EEUU y Unin Europea. Negociaciones en perspectiva para posible firma de un TLC con EEUU

Riesgos
Falta de normas y reglamentacin clara que asegure la provisin continua de materia prima a la industria Extincin del recurso forestal por falta de inversin Exigencias a corto plazo de la certificacin forestal (sello verde) en la Unin Europea y algunos compradores americanos Prdida de mercados por no contar con certificaciones que avalen el correcto manejo de los bosques Mayor penetracin de los competidores norteamericano, principalmente China al mercado

Mayor capacidad de respuesta de pases competidores ante las nuevas tendencias del mercado

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

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V. Bibliografa

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

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1. Acevedo, Ximena & Martnez Hector. (2003). Caractersticas y estructura del sector forestal-madera-muebles en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogot, Colombia. 2. ADUANAS. Base estadstica de exportaciones e importaciones. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Lima, Per. 3. Arbaiza, Christian; Carazo, Ins & Hurtado, Angel. (1999). Los retos de la industria de la madera en el Per: innovando para competir. MITINCI Industria. Lima, Per. 4. BANCOMEXT. (2002). Informacin de sectores: Muebles y artculos de decoracin. Mxico. 5. Cmara de Comercio, Servicios y Turismo. Panorama mundial del sector mueblero. Mxico. 6. CBI. (2003). EU Market Survey Domestic Furniture. Rotterdam, The Netherlands. 7. Centro de Comercio Internacional (CCI). Base de exportaciones e importaciones mundiales. 8. Cismaru, I. (2003). Wood industry in Romania Present and perspectives. Romania. 9. Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones CORPEI. (1999). Estudio de competitividad del sector maderero del Ecuador. Quito, Ecuador. 10. Danish Chamber of Commerce. (2002). A survey of the market for furniture in Denmark. Copenhagen, Denmark. 11. Departamento de Comercio de EEUU. (2003). Estadsticas de ventas minoristas. EEUU. 12. Encuentro Federal de Industriales Regin NEA. Diagnstico Cadena Foresto Industrial en Regin NEA. Universidad de la Cuenca del Plata. 13. Federacin Argentina de la Industria Maderera y Afines. (2002). Sector Muebles. Argentina. 14. German Chamber of Commerce. (2003). The world of furniture: Overview of China, Hong Kong and Germany's industry. 15. Industry Tourism Resources. Australian furnishing industry: exporters guide to government services. Australia. 16. InterTradeIreland. (2000). Domestic Furniture: An ireland retail perspective. Ireland.
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