P. 1
Situacion Actual y Perspectivas Del Camaron en Mexico

Situacion Actual y Perspectivas Del Camaron en Mexico

|Views: 1.488|Likes:
Publicado porhorsetroya

More info:

Published by: horsetroya on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

BOLETÍN INFORMATIVO | NUEVA ÉPOCA | NUM.

3 | AÑO 2009

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Más que un buen crédito

BOLETÍN INFORMATIVO | NUEVA ÉPOCA | NUM. 3 | AÑO 2009

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

FIRA Boletín Informativo
Grupo Editorial
Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial. Subdirección de Comunicación Institucional.

Documento elaborado por: Jorge Luis Reyes Moreno
Director de Pesca y Recursos Renovables jlreyes@fira.gob.mx

Martín Téllez Castañeda
Subdirección de Evaluación de Proyectos Dirección de Consultoría en Agronegocios mtellez@fira.gob.mx

Juan Alberto González Sánchez
Subdirección de Análisis de la Industria Dirección de Consultoría en Agronegocios jagonzalez@fira.gob.mx Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor No. 04-008-0705700-0

Publicación
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, su distribución es gratuita. Este documento puede ser consultado electrónicamente en www.fira.gob.mx

Edición
Subdirección de Comunicación Institucional

Impresión
Talleres FIRA,Morelia, Michoacán, México. Abril, 2009. 

Directorio RODRIGO SÁNCHEZ MÚJICA Director General ALBERTO LARA LÓPEZ Director General Adjunto de Finanzas ULISES MORENO MUNGUÍA Director General Adjunto de Administración y Jurídica SERGIO CORREU GLEAVES Director General Adjunto de Promoción de Negocios JOSÉ VILLASANA GUTIÉRREZ Director General Adjunto de Inteligencia Sectorial JOSÉ ONÉSIMO HERNÁNDEZ BELLO Director General Adjunto de Crédito PABLITO DIEGO VALDERRÁBANO HERNÁNDEZ Director General Adjunto de Sistemas y Operaciones ROSA HILDA ABASCAL RODRÍGUEZ Titular del Órgano Interno de Control en FIRA  .

Biol. Esteban Montaño Miranda. información y observaciones a la realización de este documento y en especial a todas las personas y empresas que día a día brindan todo su esfuerzo y dedicación al negocio del camarón en nuestro país. Jose Antonio Manríquez Núñez. Alfonso Guardado Silva. Martín Valenzuela López. Federico Paredes Mejia. Jerges Trujillo Bátiz.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Agradecimientos: Ing. Lic. Nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron mediante comentarios. Jorge Tirado Rojas. Ing. Biol. Ing. 4 . Marco Vinicio Hernández Álvarez. Salvador Meza García. Lic. Ing. Lic. Ocean. Sergio Monroy Pulido. Ing. Manuel Moreno Campaña. Marco Antonio Cabello Villareal. Ing. Biol. Ing. José Muñoz Gómez. Rodolfo Zepeda Garibay. Ernesto Acevedo González. Biol. Ing. Mayela Leyva Villarreal.

...1......................... 1................. Oferta...2 Tallas medianas y grandes............................. Producción Nacional...................................... Precios........................................................................ Mercado nacional........................................................ 71 6.......................................................................2.........................................1......1......................... 7 6........ Demanda....................... Producción Mundial.1...................................... 2.................2............5 Alemania....................................................................................................1 Estados Unidos................. Costos de cultivo de camarón..................................................................................................... 1......................................................................................................................................................................... 8 ................................... 1..........................1.....................1 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón...... 66 6..... 1.....6 Francia................................ Resultados del análisis de brecha......1....... 5 27 29 30 ......................2 Tallas medianas.................... 5 .............................. 3................. Precios internacionales del camarón mexicano.......... 70 6............... 3................. Costos de producción................................. 47 4...... 57 5............ ............................................................................... ................................................. Mercados Internacionales...  ..................1 Captura de camarón..................... 9 ......Contenido Introducción......................1 Tallas grandes. 3.....................................................  12 15 16 17 18 19 20  ............................ Precios nacionales.. 1........................4 Italia............................3 España.................7 Reino Unido.................1....2....................................................... Procesamiento del camarón..... 3...............................1.................1.................................. 8 38 41 43 4 44 45 4............................ ........2...................................... 2..... 1..........3 Tallas chicas ................ 1...........2 Japón................................1............ Costos de captura de camarón.......2 Empresas comercializadoras mercado externo. 47 4.....................2 Acuicultura de camarón.....................1............................................. 72 5 ........... 3......1 Tallas chicas................1....... Análisis de brecha......

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 6 .

..........................................Contenido 6....... 7............................. Oportunidades de negocios............... 72 7............. Plantas procesadoras y congeladoras de camarón... ANEXO No............................ Empresas comercializadoras mercado nacional...... Acuicultura de camarón..................... 78 ANEXOS ANEXO No................... 7 74 75 75 76 8......  Memoria de cálculo de costos de captura de camarón.......................................1........................................ 7................................... 7 7.... ANEXO No....................... 4 Memoria de cálculo de costos de acuicultura de camarón..........................  Productos y presentaciones de camarón..4 7........................................3 Empresas comercializadoras mercado nacional......... 77 Bibliografía.................. 7........................... ANEXO No....................... Empresas comercializadoras mercado externo....................... 5 Resultados del análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón...............................  Cifras de producción de camarón en México................ ANEXO No..............5 Captura de camarón.............. Conclusiones....................... 8 85 89 96 04 7 .....

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 8 .

5 millones de toneladas.3 millones de toneladas.00%.17 billones de dólares3 y tiene un importante mercado interno.18%. se estima que para el año 2014 la producción mediante cultivos acuícolas será igual a la producción silvestre o de captura en el mundo. (CONAPESCA. cifra muy inferior al crecimiento mundial. de las cuales. 80% de las pesquerías en el mundo se encuentran colapsadas. que presenta opciones de crecimiento sostenible y de la cual dependen 17. 2005) México. 57% provienen de la captura y 43% de la producción acuícola.049 personas. que no puede estar ajeno a las tendencias mundiales en la producción de productos pesqueros obtenidos en sistemas acuícolas. En ese sentido. Esta cifra. 9 . pero si es la única. esta determinado por el crecimiento de la acuicultura del 8. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.Introducción La producción mundial de productos pesqueros se estimó1 para 2008 en 168. para incrementar la producción de productos pesqueros es la acuicultura. muestran tasas medias de crecimiento anual en el periodo de 1990 a 2008. en este momento. la actividad pesquera no es tan grande económicamente. Finalmente y después de años de aprovechamiento de los recursos pesqueros estamos empezando a cultivar en los mares. Considerando que el sector pesquero en México representa el 5% del PIB agropecuario que a su vez representa 2. hasta hoy. De acuerdo a estimaciones de FIRA con datos del anuario estadístico de acuicultura y pesca 2005 de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) en México. Con una tasa media de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 0.46%. 1 2 3 Estimaciones de FIRA con datos de producción pesquera y acuícola de FAO. FAO. con más de 106 millones de habitantes2 es la 12° economía del mundo con un producto interno bruto de 1. y cuyo impulso. para la producción pesquera mundial del 2. Por su parte la producción de captura crece en 0. la producción pesquera estimada para 2008 fue de 1.57% de la producción de captura silvestre. por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization. Las estimaciones de FIRA con base a los datos de la producción pesquera de FAO. mientras que la acuicultura lo hace en 2. o en su máximo esfuerzo pesquero sostenible.65%. contrasta con un 0.19%. por lo que la única opción.8% del PIB Nacional.010 empresas que dan empleo directo a más de 279. Pronósticos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para México en el año 2008 Cifra de los Indicadores mundiales de desarrollo 2005 del Banco Mundial 2009.

de servicios anexos específicos al sector – con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva (Ramos. 2001). procesos y servicios. 4 0 Se entiende comúnmente por cluster. es hoy por hoy desde el punto de vista económico del país. muestran las tendencias mundiales y nacionales de la demanda y oferta del camarón. Hoy 2 de cada 3 kilogramos de camarón se producen vía acuicultura. El presente documento. la principal pesquería nacional y también concentra el mayor desarrollo acuícola de México. 1998 citado por Obeso. acuicultura. resulta ser una de las mejores alternativas de inversión y rentabilidad en el sector alimentario del país. sin embargo. señalando las oportunidades de negocio para la conformación de clusters4 regionales que generen productos con valor agregado y diferenciados. proveedores y mano de obra especializada. con importantes economías externas. brindando una mayor rentabilidad y sustentabilidad.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Dentro de la producción pesquera. Para que sea negocio el camarón requiere dedicación y una visión de largo plazo ya que al igual que todos los negocios de alimentos presenta altibajos. . a una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas. con el tiempo y un manejo inteligente. de aglomeración y especialización – de productores. la industria del camarón que incluye la captura.

Demanda .E. mismas que equivalen a 4 millones 160 mil toneladas de camarón sin cabeza5. Otros 1.  . se estima que 2 millones 288 mil toneladas. se destinan a los mercados mundiales con un valor aproximado a los 12. de esta cantidad. 5 La cabeza del camarón representa el 35% del peso total de un camarón entero y un camarón sin cabeza representa el 65% del peso total de un camarón entero.288 Camarón Colas Se estima que el mercado mundial de camarón en 20075 fue de 1 millón 872 mil toneladas. se destinan al autoconsumo de los países productores y un 45%. y esta cantidad se eleva a 838 mil toneladas (44.160 Camarón Colas 2. equivalentes al 55%.872 Camarón Colas 6.820 millones de dólares (Gráfica No.820 Millones USD 55% Captura 56% 45% E.U. esto es 1 millón 872 mil toneladas. Mercados Internacionales En el mundo se producen alrededor de 6 millones 400 mil toneladas de camarón entero. 6 Estimaciones de FIRA con datos de FAO.400 Camarón Entero 4. 1 Producción y mercados mundiales del camarón) Escenario del camarón Producción y mercados mundiales (Millones de toneladas) Producción Mundial Consumo Mundial Auto consumo Mercados Internacionales Acuicultura 44% $ 12.9% del mercado mundial).8% del mercado mundial) considerando la importación de camarón entre los países miembros de la Unión Europea. Los datos de FAO GLOBEFISH de 2007.1. señalan que la Unión Europea importó 616 mil toneladas (32. Japón U.

En el siguiente cuadro se muestran las importaciones de camarón de 2002 a 20087 de los principales mercados del camarón: Estados Unidos de Norteamérica.2 005 232. . Estimaciones FIRA con datos de FAO.5 93.237 millones de dólares en 2007 a 1.3 004 241.1 48.6 Fuente: Datos de FAO. UU.4 566.9 429.1%) y se estiman 269.6 143. Globefish: Seafood Highlights.9 48.4 518. Italia y Alemania (Cuadro No.48.8 23. Reino Unido.7 35.5 74. Febrero 12 de 2009.7%).2 72.9 107.3 55.0 89.0 101. Por su parte el valor de las importaciones paso de 1.9 007 207. .0 878.7 179. USDA Datos de acuicultura con información del Departamento de comercio de los EE. UU. El mercado de camarón en los principales países importadores creció con una tasa media de crecimiento anual del 6.6.86.8 30. Francia.7 49.3 558. .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México El país que más importó camarón en el 2007 fue Estados Unidos con 558 mil toneladas (29. por su parte Japón importó 207 mil de toneladas (11. .09. 7  .7% En 2008 importo 566 mil toneladas esto es 1.8 90. 18 abril 2008. No obstante en la actualidad los mercados presentan un lento crecimiento del 1. Globefish: Seafood Highlights. Febrero 12 de 2009 y Estimaciones FIRA.4 108.45%.5 87. Estados Unidos Estados Unidos de Norteamérica es el principal país importador de camarón en el mundo con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 4.4 39. 1) Principales países importadores de camarón en el mundo Cifras en miles de toneladas País Japón Estados Unidos España Alemania Francia Reino Unido Italia Total 00 248.8 . se prevé que esta situación prevalezca durante 2009 y 2010 producto de la crisis económica mundial.9 105. 18 abril 2008.4 008 209. USDA datos de acuicultura con información del Departamento de Comercio de los EE. Japón. .18% de 2007 a 2008.0 93.48% sobre las 558 mil toneladas de 2007.9 006 230.7 155.4 531.2 27..9 75.7 .4 00 233.9 62.1 89.8 127.2 178.8 miles de toneladas de importación en países en vías de desarrollo.8 56.5 144.5 180.287 millones de dólares en 2008 esto es un incremento del 4%. España.2 505. de 2002 con 878 mil toneladas a 2008 con 1 millón 278 mil toneladas esto es un incremento del 145% en tan solo 7 años.77.08.0 592.1 101.6 87.

1. Demanda
Tailandia, Ecuador, Indonesia, China, México y Vietnam, abastecen en conjunto el 80.3% de las importaciones de los Estados Unidos; Tailandia es el principal proveedor con 32.4% del volumen importado. Indonesia y Ecuador contribuyen con el 14.8% y el 9.9% respectivamente. China aporta el 8.5%, México participa con el 6.1% y Vietnam con el 8.5%. El crecimiento de las exportaciones asiáticas se explica por aumento en la oferta vía cultivo, así como por el desarrollo de productos con valor agregado como los platillos preparados de camarón, camarón cocido y camarón empanizado. (Cuadro No. 2) Importaciones de camarón de los Estados Unidos de Norteamérica
Cifras en miles de toneladas

País Tailandia Ecuador Indonesia China México Vietnam Malasia India Bangladesh Venezuela Guyana Brasil Otros Total 

00 115.2 29.7 17.4 49.7 24.3 44.7 1.5 44.3 8.5 10.3 9.7 17.8 56.7 49.8 

00 133.4 34.1 21.7 81.5 25.5 57.4 1.3 45.5 8.1 10.0 11.4 21.8 54.0 505.6 

004 132.7 37.5 47.0 65.7 29.0 37.1 12.7 41.1 17.4 16.5 8.5 9.2 64.2 58.5 

005 161.2 49.7 52.6 45.4 28.1 43.0 17.2 35.8 15.8 11.1 8.6 3.0 60.1 5.7 

006 193.9 59.3 58.7 68.3 35.4 37.0 20.4 27.5 19.4 9.9 7.8 0.6 54.5 59.7 

007 188.7 59.1 59.1 48.6 40.6 39.3 22.8 21.0 14.9 10.8 8.9 0.0 44.4 558. 

008 183.4 56.3 84.0 48.1 34.5 48.3 30.1 15.4 13.7 7.1 9.1 0.0 36.3 566.5

Fuente: USDA, Datos de acuicultura con información del Departamento de comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009

El Mercado de los Estados Unidos de Norteamérica presenta cinco segmentos de mercado de camarón y de estos, tres engloban el 90% de las importaciones: el camarón con cáscara congelado con 43%, el camarón pelado congelado con 27% y el camarón preparado con 20%. (Anexo No. 1 Productos y presentaciones de camarón). 

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Segmento de mercado de Camarón con cáscara congelado
Este segmento lo componen 9 tallas, en función al número de camarones sin cabeza ó colas de camarón por libra, es también el de mayor volumen y valor, además de ser la forma tradicional en la que se comercializa el camarón en la Unión Americana, este segmento presenta un lento crecimiento derivado en gran parte a la oferta de camarón de acuicultura. Este segmento se divide en tres grupos por sus características y precio: Tallas grandes, Medianas y chicas. Tallas Grandes: Conformado por las tallas denominadas extra colosal, colosal y jumbo, de gran tamaño y valor, en su mayoría se trata de camarón proveniente de captura, estas tallas abarcan las U10, U12, U158, y recientemente algunas tallas como la 16/20 y 21/259 que provienen de la acuicultura. Estas tallas se caracterizan por tener precios relativamente estables, son considerados como un producto de lujo de gran valor. En este segmento la participación de México es importante, posicionando al camarón Mexicano con una excelente reputación en calidad y sobreprecio. Otros países competidores en este segmento son India, Indonesia, Bangladesh y Vietnam. Tallas medianas: En este segmento se encuentran las tallas 26/30, 31/40 y 41/50 donde convergen las tallas de camarón de acuicultura y es donde se da la batalla por productos genéricos El comportamiento en los precios en este segmento es volátil derivado de factores como la sobreoferta vía acuicultura y las condiciones económicas de los países compradores, el segmento es controlado por los países asiáticos y Ecuador que abastecen a los EE. UU. Tallas Chicas: Segmento de tallas de camarón de menor peso, con referencia de tallas menores a la 51 over10. Estas tallas provienen tanto de captura como de acuicultura. La competencia en el segmento es por precio al tratarse de productos genéricos, el comportamiento de los precios es altamente fluctuante en función de la oferta.

Segmento de mercado de Camarón pelado congelado
Ocupa el 27% del mercado de los EE. UU. La participación de México en este segmento es mínima ya que sólo aporta 1% de las importaciones, mientras
U significa Under, en inglés es por debajo o menor que. Es el número máximo de piezas de camarón sin cabeza por una libra de peso. 9 Rango de número de piezas de camarón sin cabeza ó colas de camarón por una libra de peso. 10 La Talla 51 over, en inglés es mayor que o por encima de, significa que se requiere de más de 51 colas de camarón para alcanzar una libra de peso
8 

4

1. Demanda
que India, Indonesia, Tailandia y Vietnam, controlan el abasto con camarón de acuicultura. Este segmento representa para México oportunidades de negocio.

Segmento de mercado de Camarón preparado congelado
Este segmento representa 20% del mercado. Es aquí donde participan los productos con valor agregado y que por su preparación facilitan su consumo tanto en el mercado institucional como en los hogares. La participación de México es poco significativa representando alternativas de negocio para las empresas de procesamiento de productos pesqueros.

Segmento de mercado de Camarón empanizado congelado
Tiene el 9% del mercado de los EE. UU. Está destinado a los mercados de volumen que incluyen restaurantes de comida rápida y hogares, y es abastecido por países asiáticos en su mayoría. Este segmento esta limitado a tallas chicas de camarón.

Segmento de mercado de Camarón en otras presentaciones
El tamaño de este segmento es de 1% del mercado con camarones frescos, secos, salados y enlatados entre otras presentaciones. En este segmento existe la oportunidad de abastecer con camarón vivo y camarón fresco a las comunidades asiáticas y latinas radicadas en la Costa Oeste de los Estados Unidos y por logística de transporte México cuenta con ventajas comparativas respecto a países asiáticos y de Sudamérica. 

.. Japón
Japón es el segundo país con mayores importaciones de camarón: Japón, es un mercado maduro que ha ido decreciendo a una tasa media de crecimiento anual de -2.84% de 2002 a 2008. Lo anterior, se atribuye al envejecimiento de su población y a su largo periodo de lento crecimiento económico, así como a la influencia en la población joven por comida de tipo occidental. Cinco países asiáticos abastecen el 74.5% de las importaciones de Japón; Vietnam con 19.3%, Indonesia con 17.9%, India con 13.0%, China con 11.6% y Tailandia con 12.7% (Cuadro No. 3) 

5

1 27.3 24.4 .0 80.0 007 40.6 19. 4).5 53.8 67.7 53. Argentina con 19%. España Con un volumen de importaciones aproximado de 181 mil toneladas en 2008. la participación de México en el mercado español aun no es significativa.4 28.6 34. el camarón es conocido como Gamba.6 22..3 16.5 48.4 Fuente: Datos de FAO.4 006 51. En España. 008 40.2 26.5 27. 004 55.1 63.9 .4 005 54.7 28.0 24.3 24.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Importaciones de camarón de Japón Cifras en miles de toneladas País Vietnam Indonesia India China Tailandia Otros Total 00 41. (Cuadro No.6 45. El 47% de las importaciones de España provienen de tres países.1 43. Pese a las condiciones favorables para aprovechar este mercado. .4 37.6 17. Langostino o Camarón blanco y generalmente se comercializa con cabeza.1 18.4 63. proveniente de la captura. China con 16% y Ecuador con 12%.3 09.6 52.6 a 28.8 20.3 miles de toneladas y de Ecuador con 39% al pasar de 3 mil a cerca de 22 mil toneladas.0 37.0 26.9 00 47.9 4.9% de 2002 a 2008. 6 . Globefish: Seafood Highlights.6 26. España es el principal mercado de camarón en la Unión Europea con una tasa media de crecimiento anual del 5. congelado individualmente (IQF) y en cajas pequeñas de 1 y 2 Kg. Es importante resaltar la tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de las importaciones de España de origen China con 49% al pasar de 2. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA El mercado japonés es una alternativa importante para el camarón mexicano.8 07.8 0.2 20.2 65. particularmente para el camarón café endémico del Golfo de California.4 48.4 52.5 22.8 19.6 31.

0 14.8 00 29.7 8.4 Italia Italia ocupó en 2008 el cuarto lugar en importaciones de camarón en la Unión Europea.5 2.6 5.7 006 24. congelado individualmente ó en bloques de camarón congelado denominados marquetas de 1 y 2 Kg.5 6.6 4. Argentina con 13.3% al pasar de 4.8 7.7 miles de toneladas.5 15. El 67.1 46.6 9...8 005 5. el cual se comercializa en presentaciones con y sin cabeza.3 5.8 6.4 2.2 52.9 2.3 28.0 5.9%.4 007 34.3 21.7 2.6 5. Globefish: Seafood Highlights. 004 20.0 4.8 17.8 19.2 4.7 6.2 7.9%.0 28.2 4.9 008 34.5 4.1 7.5 3.0 55.5 1.8%.8 58.7 Fuente: Datos de FAO.3 26. Demanda Importaciones de camarón de España Cifras en miles de toneladas País Argentina China Ecuador Colombia Honduras Marruecos Nicaragua Mozambique Francia Holanda Brasil Otros Total 00 33. 5) 7 . empacado en cajas de cartón con capacidad de 12 a 22 Kg.6 5.7%.8 6.3 4. Dinamarca con 8.2 5.3 4.0 21.7 10.3 6.0 4.1 7. India con 6.8 3.6 3.1 3.9 7.1 1.6% al pasar sus importaciones de 48 mil a 75 mil toneladas de camarón blanco.6 a 18. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA .4 16.1 5. Ecuador participa con 24.0 5.6 2.0 7.8 5.5 44.8 4.9% de las importaciones de Italia las realiza de 6 países. España con 8. (Cuadro No.7% y China con 4.0 80.9 5.9 28.5 4.5 8.0 45.0 7.8%.8 14.4 55.4 79.0 3.9 5.2 2.5 5.8 6. con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 7.1. Resalta el dinamismo de las importaciones de Italia de origen Ecuatoriano con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 26.8 62.6 6.7 2.0 7.5 7.5 78.7 5.2 7.8 53.5 0.7 5.

1 6.2 5.9 9.7% y Bangladesh con 6.3 6. India con 13. y de Vietnam de 63.7 3.1 48.3 6.6 6.4 3.0 0.1 4.3 55.5 24.8 2.4 56.6 2.6 5.5 Alemania Alemania mantiene y consolida su fortaleza económica después del proceso de unificación y en 2008 representó el quinto país de la Unión Europea con mayores importaciones de camarón. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA .8 7.0 7.4 2.3 a 5.7 6. resalta su tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 13.7%. Resalta la dinámica de las importaciones de camarón a Alemania procedentes de Tailandia con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 24. la más alta registrada en el continente al pasar de 23.8 miles de toneladas.7 6.6 12.6 2.1 19.5 2.0 004 10.6% al pasar de 0.8 2.7 2.4 a 49.6% al pasar de 2. Holanda con 11.4 008 18.5 0.1 3.8 4.7 4.7 10.7 6.1 2.0 5.5 5.1%. 8 . Vietnam con 11.26%.2 5.2 75.1 1.2 2.8 24.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Importaciones de camarón de Italia Cifras en miles de toneladas País Ecuador Argentina Dinamarca España India China Malasia Reino Unido Otros Total 00 4.0 4.3 5.7 11.4 miles de toneladas.2%.1 19. Alemania abastece el 60.6 4.4 6. Tailandia con 18. (Cuadro No.6 3.3 2.3 5. Globefish: Seafood Highlights.2 6.0 74.4 a 9 miles de toneladas.9 006 17.3 2.0 3. Todo este crecimiento de las importaciones de camarón asiático obedece a las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos y por tanto estos países se esforzaron por buscar nuevos mercados.9 007 18.4 4.. 00 6.6 5.0 14.4 16.4 4.5 10.9% de sus importaciones de 5 países. 005 14. 6).4 4. Fuente: Datos de FAO.3%.

1 9.0 005 3. Demanda Importaciones de camarón de Alemania Cifras en miles de toneladas País Tailandia India Holanda Vietnam Bangladesh Bélgica Dinamarca Reino Unido Otros Total 00 2.1 12.2 3.2 3.4 5.3 miles de toneladas.7 2.7%.6 3 2.4 48.4 Fuente: Datos de FAO.8 a 108. Madagascar con 8. Globefish: Seafood Highlights.7%.4 2.1 2.9 007 8.1 3 10.3 2.9 6.0 004 2.4 00 1.4 2.6 Francia Francia es el segundo mercado de las importaciones de camarón en la Unión Europea con una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 2.85% al reducir de 19.1 2. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA .7 8. Las especies que importa son Camarón Gris.7 5. En contraparte las importaciones de Brasil disminuyeron -6. y la India con 21.7 3.4 2.5 3.6 2.9 008 9.3 a 13..97% al pasar de 93.9 7.5 1.8 3.6% y Holanda con 4.6 3.7% (Cuadro No.8 5.1 1.2% de las importaciones las realiza de cinco países.5 11.7 3 1.5 4. Bouquet Camarón.5 11.3 4.6 .6 2. India con 8.6 miles de toneladas. Ecuador con 14.6% pasando de 3.2 5.7 0.1 4 3 2.5 2.1 2.3 2. 006 4 5.5 49.8 2. congelado individualmente (IQF) en cartones de 2 Kg. Brasil con 12.5%. 9 .5 2.1% para Ecuador pasando de 4.7 2.5 a 9.5 miles de toneladas.5 1 2.5 2.6 2.8 1. empacado en cajas de cartón con capacidad de 6 a 10 Kg.1 2. 7). Camarón Café y Blanco en presentaciones con cabeza. El 49. Respecto al crecimiento de las importaciones por país se observa una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 27.6 2.1.8 a 16 miles de toneladas.0 6.7 6.8 0.8 2.4 10.5 5.

3 3.6 3. India con 12%.5 008 16.4 2.2 a 15.37% al pasar de 1.8 1.53% al pasar el volumen de sus importaciones de 90.2 2.5 9.3 miles de toneladas.6 8.9 3.3 4.4 9.3 a 87. El 67.2 5.8 19.9 miles de toneladas.4 0.1 3.3 2.8 26.1 4.1 22.8 004 7.5 10.8 13.9 2..8 07. Indonesia con 10. Globefish: Seafood Highlights. por su parte Indonesia creció un 13. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA . En contraparte Islandia decrece un -7% pasando de 22.0 32.4 6. Dinamarca con 10.6 9.9 2.3 5.2 2.4 9.4 1.0 3.4 miles de toneladas.3 4.6 Fuente: Datos de FAO.7 2.5 5.7 24.5%.7 0. Tailandia con 10. 8).4 5.4 4.9 miles de toneladas.3 3.1 28.5 9.6 3.6 3. Se trata de un mercado maduro.2 3.7 4.8 4.3 a 9.1 24.4 3. 006 12.1 1.9 2.7 4.4% de las importaciones de camarón al Reino Unido provienen de seis países: Islandia con 17.3 4.7 4.7 3.3 3.3 12.2 4.7 a 8.9 0.3 5.0 007 15.3 5. 0 .59% al pasar de 8. Las importaciones de origen Tailandés presentan una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 48.2% y Bangladesh con 6.7 3.2 5.1 08.0 13.2 3.7 3.2 2.5 30.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Importaciones de camarón de Francia Cifras en miles de toneladas País Ecuador Brasil Madagascar India Holanda Indonesia Vietnam Colombia Venezuela Malasia Dinamarca Bélgica Otros Total 00 4.6%.5 9. (Cuadro No. aunque con ligero decrecimiento como lo muestra su tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de -0.5 29.7 Reino Unido El Reino Unido representa el tercer lugar de las importaciones de camarón del continente Europeo.3 17.9 05.5 005 9.73% pasando de 4.1 11. al igual que Bangladesh con – 7.9 2.2 0.5 a 5.6 3.5%.7 miles de toneladas. casi estable.2 3.8 1.6%.

3 9.5 1 4.8 005 17.5 20.9 2.5 20. Producción y consumo aparente de camarón en México (Toneladas peso vivo) 250.7 3.7 10.7 87.7 8.5 9.5 008 15.9 2.9 5.3 2.7 89.3 9. Mercado nacional Durante los últimos años la producción de camarón nacional y el consumo han presentado un dinamismo importante (Gráfica No.1.000 50.4 5.6 87.9 11.7 3.000 150.9 Fuente: Datos de FAO. Demanda Importaciones de camarón del Reino Unido Cifras en miles de toneladas País Islandia India Dinamarca Tailandia Indonesia Bangladesh Canadá Ecuador Noruega Otros Total 00 22.7 3 5.9 3.5 2.6 4.3 9.2 4.8 10.000 Producción Exportaciones Importaciones Consumo aparente 200.7 89.6 25.4 10. CONAPO y estimaciones FIRA  .9 006 16.3 6.8 8 3. 18 abril 2008 y estimaciones FIRA .6 9.5 9 4. 007 15.3 4.6 1.3 2.3 3.3 8.5 6.7 18.8 6.3 8.2 4.2 11.6 7. 004 20.7 18.8 26.2 8.3 10.2 9.000 100.9 5.5 3.1 8.1 8.1 90. 2 Producción y consumo aparente de camarón en México).000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Datos de SIAVI Secretaría de Economía. Globefish: Seafood Highlights.9 3.

La balanza comercial en 2008 fue superavitaria con $ 323.59 333.068 9.32 332.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México El consumo nacional aparente11 muestra una tendencia creciente y en 2008 se estiman12 156.139 45.Resultado de agregar al volumen de producción nacional el volumen de las importaciones y restar el volumen de las exportaciones.866 toneladas de camarón peso vivo en 2008.9% Exportaciones Volumen Valor 214.816 toneladas en peso vivo en 2008.09% .5% Importaciones Volumen 5.52 300.8 millones de dólares. 9) Datos de producción.76% 28.675 7.587 toneladas de camarón que se consumieron en el mercado interno.7% Valor 13.200 6.195 175.27 28.10 369.21 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TMCA 30.805 40.53 159.018 56.904 135.9 millones de dólares y se importo camarón por un valor de $ 46.99 346.49 127.555 118.27 402.114 28.866 56. dado que se exportó camarón por un valor de $ 369.17 1.186 toneladas en 2002 a 12.47 kg en 2008.27% al pasar de 5.914 46.918 8.14 156.252 152.560 9.587 47.79 Consumo Aparente 74. Las exportaciones de camarón se han incrementado con una tasa media de crecimiento anual del 9.49 .93 1.096 Consumo Percapita 0.804 .09% 1.805 toneladas en 2002 a 53.703 12. Por su parte las importaciones de camarón crecieron a una tasa media anual del 16. Estimaciones FIRA con datos de CONAPESCA y SIAVI Secretaría de Economía  .14 1.441 10.94 123.45 9.867 93.1 millones de dólares (Cuadro No.76% al pasar de 30.186 9. comercio y consumo de camarón en México Cifras en toneladas de camarón peso vivo y millones de dólares Año Producción peso vivo 100.74 kg en 2002 a 1.163 .637 203.91 0.284 197..602 64.816 13.95 388.326 47.648 178.47 1.253 95. por su parte el consumo per cápita anual que es el consumo aparente entre el número de ciudadanos mexicanos presenta una tasa media de crecimiento anual del 13% al pasar de un consumo per cápita de 0.072 53. CONAPO y estimaciones FIRA 11 12 Consumo nacional aparente.74 0.08 24.486 123.23 36.04% Fuente: Datos de SIAVI Secretaría de Economía.

F En menor medida se registran los mercados . Sinaloa. Nayarit. camarón sin cabeza cocido con y sin cáscara. El precio del producto está en función de su talla. En estos puntos de venta se realizan operaciones de mayoreo a detallistas y menudeo. Colima y Tamaulipas son también una fuente de abasto de este producto. camarón sin cabeza congelado. hasta los camarones procesados congelado y listos para comer con presentaciones de mayor valor agregado como los empanizados y platillos preparados. asimismo evalúa la consistencia y dureza de la cáscara. Este producto está destinado a los segmentos de la población de las clases media y alta. también se efectúan operaciones para el abasto de cadenas de supermercados. Jalisco y La Nueva Viga en México D. es suministrado principalmente por la pesca ribereña en los Estados de Veracruz. Por su parte el camarón pelado y cocido es el camarón de menor tamaño (de 5 a 12 gramos) también llamado camarón para coctel ó pacotilla. Demanda En México el camarón se consume en diversas tallas y presentaciones que van desde el camarón con y sin cabeza enfriado con hielo. El camarón es suministrado por campamentos pesqueros dedicados a la pesca ribereña de camarón. así como por la producción de embarcaciones camaroneras que no se destina a la exportación por su baja talla. del Bajío. asociando una cáscara blanda con un deterioro en la calidad del producto. misma que es vendida a un introductor que transporta el camarón con hielo en taras de plástico en camiones. Las principales presentaciones que se comercializan en México por su volumen son el camarón crudo con cabeza enfriado en hielo y camarón pelado cocido enfriado en hielo ó congelado. Generalmente existen centros de acopio y/o permisionarios que concentran la producción. su vida de anaquel es reducida. El camarón crudo con cabeza es comercializado al cliente final en pescaderías y cadenas comerciales enhielado. Puebla y Monterrey N. así como a restaurantes y al sector turístico de playa en donde se preparan una gran variedad de platillos. La preferencia por productos frescos enfriados con hielo representa una ventaja contra los productos de camarón congelados que se importan. Mercado de Pescados y Mariscos de Zapopan. dados los procesos naturales del camarón con cabeza. aunque puede ser ampliada empleando productos químicos que retardan el proceso de descomposición.1. ésta es una característica de las preferencias del consumidor a fin de evaluar la frescura del producto. Nayarit.L. Este introductor puede vender esta producción a otros introductores quienes abastecen a los principales mercados de pescados y mariscos del país. Oaxaca y  . los detallistas surten a su vez a pescaderías y a mercados populares. Las granjas de cultivo ubicadas en Sonora.

en estos puntos existen oportunidades de negocios en la logística. Puebla y en los mercados de las ciudades de tamaño medio como León. como materia prima para la elaboración de cócteles. Jalisco. Esos períodos afectan a la alza el precio del camarón en México. en contra parte el valor se agrega por procesamiento. Mérida y Cancún por citar algunos.883 toneladas. tostadas y una gran variedad de platillos. manejo. en la ciudad de México se localiza el mercado de pescados y mariscos de la “Nueva Viga” en el cual se estima se comercializan 32. transporte y comercialización. el restante 36%. otra fuente de abasto son las granjas de cultivo de camarón ubicadas en los Estados de Sinaloa. transporte y distribución. El comportamiento de la demanda en el mercado nacional está influido por las costumbres de consumo de pescados y mariscos en la época de cuaresma. en Guadalajara. Oaxaca. se encuentra el mercado de pescados y mariscos de Zapopan. al igual que en el periodo de vacaciones de verano y en menor medida durante las festividades de navidad y año nuevo. esta situación crea ventanas estacionales las cuales pueden ser aprovechadas para generar valor. 21% del mercado nacional. Este producto se destina al mercado de los restaurantes y puestos semi fijos. mismos que pueden revenderlo a procesadores donde el camarón es cocido. Morelia. enfriado y empacado en bolsas de plástico de 1 kg y almacenado en refrigeración para su venta a introductores siguiendo el proceso de comercialización antes descrito. en contraparte. en donde se estima se concentra 43% de las operaciones del país con aproximadamente 67.372 toneladas se manejan en mercados regionales tales como Monterrey. así como en redes de frío para almacenamiento. las épocas en las que se abre la temporada de captura de bahía y altamar provocan una baja en el precio por sobreoferta. Acapulco. Veracruz. Las producciones de camarón son vendidas a acopiadores. Tijuana. Nayarit y Colima. El mercado nacional por sus características produce imperfecciones que repercuten en una baja generación de valor en las fases primarias de producción de camarón. Jalisco.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Chiapas. procesamiento y elaboración de productos de valor agregado. Tampico. 4 . mismos que se encuentran en los principales polos urbanos. Existen pocos centros de distribución en el país. esto es. 46.332 toneladas. pelado.

la captura crece con una tasa media de crecimiento anual de 2. 10) 5 . con lo que la oferta mundial para comercio alcanzará los 1.9 millones de toneladas.1 millones de toneladas y la de captura de 3. Estimaciones FIRA La oferta de camarón a nivel mundial presenta una tasa media de crecimiento anual estimada para el periodo 1998 a 2008 de 5.639 millones de dólares . (Gráfica No.6 millones de toneladas) y 45% fueron producidas vía acuicultura (2. y se estima que el autoconsumo en los países productores será de 55%.4 millones de toneladas de camarón sin cabeza.40% al pasar de 1 a 2.5 millones de toneladas. Esto significa que la producción acuícola casi se ha triplicado en tan solo 10 años. las cuales equivalen a 4.6 millones de toneladas por lo que la oferta mundial será de 6.90% mientras que la acuicultura lo hace con una tasa media de crecimiento anual de 11. 3 Producción mundial de camarón) Producción mundial de camarón 9000 8000 7000 Miles de toneladas peso vivo 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (miles de toneladas peso vivo) Acuicultura Captura Total Años Fuente: Anuario estadístico de pesca FAO 2004. Para 2009 se espera que la producción de acuicultura sea de 3. Producción Mundial La producción mundial de camarón estimada fue en 2008 de 6.83%. de las cuales 55% fueron de captura (3.9 millones de toneladas). El valor estimado de la producción mundial es de 29. (Cuadro No.2. Oferta .7 millones de toneladas. Seafood Today.9 millones de toneladas.

679 7.676 004 2.496 2. 11) Estimaciones de producción mundial de camarón Cifras en miles de toneladas 008 Acuicultura Captura Total 2. un escenario conservador es un crecimiento de 5% en lugar de 11. Las tendencias en la producción mundial de camarón.476 3.4% que registró en los últimos años. Indonesia y Tailandia. que generan 43%. 10%.752 3.146 3.668 6.940 3. India.56% para el periodo 2008 a 2015.78 Fuente: Elaborado con datos de FAO y estimaciones FIRA En cuanto a la oferta.958 4.574 3.65 05 4.403 3.973 4.347 2.087 3.690 7.86 Fuente: Elaborado con datos de FAO y estimaciones FIRA 6 .586 009 3. Por su parte la producción de acuicultura continuará creciendo pero en una menor proporción. 9% y 8% respectivamente. considerando que las pesquerías de camarón se encuentran sobre explotadas o en su máximo esfuerzo pesquero sostenible de producción.657 6.800 3.739 . los pronósticos de crecimiento de la oferta mundial de Camarón presentarían una tasa media de crecimiento anual de 2.940 3.89 006 2.3%.614 6.678 3.241 3.6 00 1.625 6.137 3.454 04 3. Con lo anterior.713 7.575 3.079 005 2.90 0 3. cuatro países producen poco más de 70% del volumen mundial de camarón: China.701 7.469 00 2.636 6.05 00 1.64 0 3.00 000 1.099 4.46 Acuicultura Captura Total 999 2.032 4.646 6.724 7.0 007 2.744 00 3.603 6.08 0 3.068 3.162 3. (Cuadro No.530 5.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Producción mundial de camarón Cifras en miles de toneladas peso vivo 998 999 1. señalan que la producción de captura permanecerá estática o con un mínimo crecimiento de 0.

000 Acuicultura Bahía Altamar Total 150. al pasar de 60.151 17.151 11.901 1996 39.413 23.867 85.000 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005 y Estimaciones FIRA Producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo 1990 1991 34.000 50.510 5.080 20 15 1997 41.371 60.310 a 197.364 24.335 Captura Altamar Captura Bahía Acuicultura Total 32. (Cuadro No.846 74. principalmente por la producción de camarón de acuicultura.034 23. 4 Producción nacional de camarón).833 1992 32.768 29. Oferta . Producción Nacional La producción de camarón en México presenta una tasa media de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 6.000 Toneladas peso vivo 200.310 Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA 7 .489 1998 42.159 25.570 88.173 24.881 25.315 79.571 13.535 toneladas.000 100.2.749 90.099 4.138 76.324 1995 44.875 15.81%.215 1993 38.111 62.212 23. (Gráfica No.361 1994 40.194 26.000 (Toneladas peso vivo) 250.326 66.152 13.840 23. la producción se triplicó en los últimos 19 años. 12) Producción nacional camarón en México 300.008 8.

no obstante pudieran presentarse variaciones estacionales en la captura.914 133.662 26. se encuentran en su máximo esfuerzo pesquero sostenible.427 20. las artes de pescada empleadas y en su caso la pesca por cuotas.610 2000 34.845 27.399 227.802 152.486 2003 35.91% anual.166 203. al igual que ocurre en el mundo.158 21.776 27.401 27.457 156. Con lo anterior los pronósticos de crecimiento en la producción nacional de camarón para el periodo 2008 – 2015 muestran una tasa media de crecimiento anual de 2.280 214. Estimaciones de producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo 2008 Captura Altamar Captura Bahía Acuicultura Total 36.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo 1999 Captura Altamar Captura Bahía Acuicultura Total 40.535 2009 36. así como de otros fenómenos meteorológicos.252 2005 35.933 26.215 27. como los huracanes que reducen el número de días de pesca.594 162.588 27.816 2011 37. además de la adopción de medidas para la administración de la pesquería del camarón. debido a la problemática económica mundial que se ha venido presentando desde mediados del 2008. Por su parte.383 26.664 33.964 27.480 26.320 150. CONAPESCA 2005 .043 22.208 221.276 90.853 100.077 2001 37.959 197.480 95.866 234.871 175. por lo que no se prevén incrementos en los niveles de producción tanto para la pesca de camarón en altamar como para la pesca de camarón en bahías. 13).327 111.622 241.203 26.108 29. que se encuentra en proceso de adopción.904 2004 31.284 Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA En México las pesquerías de camarón.374 2015 37.049 139.457 8 Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA 15 Estimaciones FIRA con datos de Anuario estadístico de acuicultura y pesca.066 2013 37. como la reducción del número de embarcaciones.780 115.024 178.477 45.535 a 241. esto es una menor ó mayor captura.060 2010 37. producto del comportamiento de los fenómenos climáticos de “El Niño” y de “La Niña”. (Cuadro No.117 26.815 2012 37.457 toneladas.648 2007 36.029 27. pasando de 197.603 208.441 123.521 135.581 2014 37.184 144.097 175.522 2002 33.195 2006 37.342 63. la producción vía cultivo se prevé continúe en crecimiento aunque a un ritmo menor al que ha presentado en los últimos años.083 48.707 81.732 168.014 105.224 27.119 95.

2. Oferta 
.. Captura de camarón
La producción de camarón silvestre se mantiene estática con una tasa media de crecimiento anual del 0.71% de 1990 a 2008; en 200815 se estima que la captura ascendió a 36,662 toneladas de captura de altamar, esto es 19% de la producción, destacan por su nivel de producción los Estados de Sinaloa con 11,263 toneladas, Sonora con 8,972 toneladas y Tamaulipas con 7,915 toneladas. Por su parte se estima una producción de 26,914 toneladas provenientes de la pesca ribereña la cual aporta 13% del total de la producción, destacan las producciones de los Estados de Tamaulipas con 6,207 toneladas, Sinaloa con 5,921 toneladas y Nayarit con 4,006 toneladas. A futuro se estima que los niveles de la producción anual para ambos tipos de captura crezcan al 0.5%, manteniéndose en niveles similares a los actuales. (Anexo No. 2 Datos de producción de camarón en México 1995 -2015 y Gráfica No. 5 Producción nacional de captura de camarón) Producción nacional de captura de camarón en México
(Toneladas peso vivo)
60,000 55,000 50,000 Toneladas peso vivo 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000

Bahía Altamar

El camarón es un producto que se captura en México con barcos camaroneros con redes de arrastre en el Océano Pacífico, Mar de Cortés, Golfo de México y Mar Caribe, así como con embarcaciones menores impulsadas por motores fuera de borda en las aguas de esteros, bahías y lagunas costeras, equipadas con redes denominadas atarraya y la suripera.

95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005 y Estimaciones FIRA

19 

9

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

En México el esfuerzo pesquero del año 2005 se conformó por 2,263 barcos camaroneros de los cuales en el Océano Pacifico se encuentra 70% de la flota nacional con 1,594 barcos, destacando los Estados de Sinaloa con 764 barcos y Sonora con 568 barcos. Por su parte el Golfo de México y Mar Caribe cuenta con 30% de la flota nacional con 669 barcos sobresaliendo los Estados de Campeche con 282 barcos y Tamaulipas con 265 barcos. Se estima que al menos 30,000 embarcaciones menores se destinan a la captura de camarón en esteros, bahías y lagunas. Según el Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA) la pesquería del camarón se encuentra en los límites máximos sostenibles de captura. En las costas de México se cuenta con 6 especies principales de camarones de importancia comercial que se desglosan en el siguiente cuadro. Especies de camarones en México
(Ruiz, 1992; Martínez, 1999)

Nombre científico Litopenaeus vannamei Litopenaeus stylirostris Litopenaeus setiferus Farfantepenaeus aztecus Farfantepenaeus californiensis Farfantepenaeus duorarum

Nombre Común Camarón Blanco del Pacifico Camarón Azul Camarón Blanco del Golfo Camarón Café del Atlántico Camarón Café del Pacífico Camarón Rosado

La estrategia sugerida por los investigadores y técnicos con relación a la captura de camarón en nuestro país, es la de mejorar la administración de la pesquería, disminuyendo el esfuerzo pesquero mediante el retiro, sustitución y modernización de embarcaciones camaroneras, toda vez que 78% de la flota tiene una antigüedad mayor a los 20 años16; de igual forma se recomienda limitar el crecimiento de la pesca ribereña de camarón. 

.. Acuicultura de camarón
La producción de acuicultura de camarón presenta una tasa media de crecimiento anual, de 1990 a 2008, de 20.94%. En el 200817 esta actividad aportó 68% de la
16 17

Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005 Estimaciones FIRA con datos de Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005 

0

2. Oferta
producción nacional de camarón con 133,959 toneladas. Se estima que la dinámica de crecimiento de la producción acuícola continuará a un ritmo de 5% anual hasta el 2015. Estos crecimientos estarán concentrados en Sonora y Sinaloa básicamente. (Cuadro No. 14 y Gráfica No. 6, 7 y 8) Producción de camarón de acuicultura en México 008 Estado Sonora Sinaloa Nayarit Colima BCS Tamaulipas BC Tabasco Jalisco Total Hectáreas Sembradas 21,039 40,866 5,088 350 643 749 109 211 262 66,468 Postlarvas Sembradas 4,896,860,000 3,628,580,331 450,991,770 137,273,516 230,500,000 189,960,000 23,484,000 41,100,000 17,800,000 8,89,8,9 Producción (toneladas) 81,312 38,506 5,059 1,515 3,504 2,602 193 217 106 ,04 Rendimiento (kg/ha) 3,865 942 994 4,329 5,449 3,474 1,772 1,029 405 ,00

Fuerte: Estimaciones FIRA con datos de la Revista Industria Acuícola 2008 y Comités Estatales de Sanidad Acuícola 2008 y 2009.

Producción nacional de acuicultura de camarón en México
200,000 180,000 160,000 Toneladas peso vivo 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 19

(Toneladas peso vivo)

Acuicultura

Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cesasin, Cosaes y Estimaciones FIRA 

000 10.000 120.000 100.000 0 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 96 95 19 19 19 19 97 Acuicultura Bahía Altamar Total Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005.000 0 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 19 Acuicultura Bahía Altamar Total Años Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005.000 Toneladas peso vivo 50. Cesasin y Estimaciones FIRA  .000 30.000 80. Cosaes y Estimaciones FIRA Producción de camarón en Sinaloa 70.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Producción de camarón en Sonora (Toneladas peso vivo) 140.000 (Toneladas peso vivo) 40.000 20.000 60.000 60.000 20.000 40.

2. El cultivo consiste en la engorda de crías denominadas postlarvas en estanquería rústica. recambios de agua y aireación. Cultivo extensivo. Las tecnologías en la producción de cultivo de camarón se clasifican en tres rubros. Se desarrolla en estanquería de 1 a 5 ha.5 y 5 toneladas/ha. éste sistema se aplica en Sonora. el cultivo de camarón es en altas densidades. Este tipo de cultivo es el más difundido en nuestro país. con factores de conversión de 1. entre 1 y 5 postlarvas por m2. con densidades de cultivo entre 5 y 25 organismos por m2 y con un nivel tecnológico medio. El objetivo de este ciclo es la producción de tallas medianas y grandes con camarones de 28 a 30 gramos de peso. Oferta La especie que se cultiva en México es el camarón blanco del pacifico Litopenaeus vannamei. El proceso de engorda es de 4 a 5 meses en ciclos cortos. que varía entre 25 a 50 o más organismos por m2. de camarón. a fin de disminuir la densidad de carga del sistema. la producción varía entre 1. Se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 a 10 ha. con una o dos cosechas parciales en los meses 4-5. requiere un alto nivel tecnológico y se logran producciones de 6 a 12 toneladas/ha. mediante el manejo de la productividad primaria vía fertilización. Existe otra variante de cultivo denominada ciclo largo de 7 a 8 meses. la densidad de siembra varía según el tipo de sistema de producción que se maneje. Se desarrolla en estanques naturales o construidos con tamaños de 10 a 100 ha. Cultivo intensivo. fechas de siembra y cosechas y medidas preventivas para hacer frente a amenazas por enfermedades. Cultivo semi-intensivo. en dónde se cultiva camarón a bajas densidades. de alimento por 1 Kg. y se empieza a adoptar en Sinaloa. se tiene especial cuidado en mantener las condiciones físico-químicas adecuadas para asegurar una buena calidad de agua durante el cultivo.1 Kg. el nivel tecnológico es bajo y se obtienen producciones menores a 1 toneladas /ha.5 a 2. usando alimento balanceado suplementario.  . En la actualidad se cuenta con Comités Estatales de Sanidad Acuícola que establecen los protocolos y condiciones de manejo y cultivo. este tipo de cultivos lo emplean granjas en Sinaloa para lograr 2 cosechas por año de camarón de tallas chicas. para cosechar camarones de 14 a 16 gr.

. También ayuda a definir los componentes que deben constituir el fertilizante y en que proporción. . las actividades que se realizan para el cultivo de camarón. Descripción del cultivo de camarón A continuación se describen.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México La distribución de la superficie destinada al cultivo de camarón en México es semiintensivo en 80%. Una vez que los estanques tienen un nivel de 50 . o más y de 1.1. potasio. se trasladan por tierra en transportadores de 1.Preparación de estanques: Ocho semanas antes de la siembra se deben realizar actividades encaminadas a la preparación general de los estanques. y dependiendo del tiempo de traslado es la densidad utilizada de 800 . según va siendo el tamaño del camarón. 4 . Una vez colocados los bastidores se comienza a llenar el estanque para realizar pruebas de drenado. se encuentran listos para recibir las postlarvas.000 postlarvas/l para 14 hrs. Una vez que se han contado por muestreo las postlarvas. con estos análisis se determina la necesidad de lavar el fondo de los estanques antes del llenado (en caso de pH ácido) o de oxigenar bien el suelo removiéndolo.000 litros o de 15 litros cuando es transportación aérea. extensivo en 15% y 5% de sistemas intensivos. las cuales varían dependiendo de la especificidad del sistema de cultivo. iniciándose con la de 1/32” hasta la de 1/2”. y se procede a fertilizar con la finalidad de favorecer la multiplicación de fitoplancton y demás organismos que forman parte de la alimentación de las postlarvas.500 postlarvas/l para 2 . a manera de ejemplo y de forma enunciativa. Los tablones de las compuertas tanto de entrada como de salida se fijan con cal y manteca.60 cm. infraestructura y estrategia de cultivo de cada granja.000 .5 hrs. ya que el sellado debe ser hermético en las primeras semanas de operación.1. posteriormente se llena el estanque con una columna de agua de 30 a 40 cm.Transporte de postlarvas y aclimatación: Las postlarvas adquiridas a los laboratorios se acondicionan para su traslado y posterior siembra en los estanques. Antes del llenado de los estanques se procede a la manufactura de los bastidores con diferentes mallas. Materia orgánica. fósforo. calcio y nitrógeno. Con el análisis de suelo se determinan: pH.

Parámetros físico-químicos Del agua de los estanques se monitorean los parámetros de temperatura. salinidad. 5 . HORARIO 5:00 Y 18:00 HRS.2 .3 unidades/hr. verificándose también el estado de las postlarvas observando el color. Para esto se utilizan dos tanques de aclimatación de 1 m3 de capacidad en el cual se vacían las larvas directamente.5 °C/hr. pH y turbidez. 5:00 Y 18:00HRS. regulando el suministro según lo deseado.M . Además se registran los parámetros físico-químicos del tanque de aclimatación.P 15 – 35 P .2. PARÁMETRO Temperatura Oxigeno Salinidad pH Turbidez RANGO ÓPTIMO 18 – 32 °C 3 – 9 P . la temperatura de traslado debe oscilar entre 18 .22 °C.8. Una vez llenos los transportadores se mantendrán en oxigenación constante.P 7. la actividad y se estima la mortandad. Al finalizar la aclimatación se estima el número de postlarvas vivas por muestreo y extrapolación. apegándose a las siguientes indicaciones: * La salinidad debe reducirse en rangos de 2 . oxigeno disuelto. 18:00 HRS. así como del estanque.2 UN. Posteriormente y con la debida precaución se vacían las postlarvas del tanque de aclimatación al estanque. 18:00 HRS. . La aclimatación se inicia añadiendo agua del estanque por medio de una bomba de 3/4” a la tina de aclimatación. La aclimatación tiene la finalidad de igualar las condiciones de l agua de transporte con las del estanque en forma gradual. . * La temperatura debe cambiarse a razón de 1. FRECUENCIA diario diario diario semanal diario 30 – 35 CM.3 partes por mil/hr. 12:00 HRS. Se les suministra oxigeno para conservarlas en condiciones adecuadas. Oferta Con el fin de bajar el metabolismo y los requerimientos de oxigeno. DISCO S. * El pH debe modificarse a razón de 0.M.

La cantidad de alimento a suministrar diariamente es un porcentaje del peso promedio del camarón.120 cm. considerando la cantidad de organismos en el estanque. según las condiciones. la limpieza de los bastidores se realiza con cepillo dos veces al día. El nivel del agua varia entre 80 . para lo cual se utiliza una atarraya de 9 m de diámetro y se emplea el método de muestreos por sectores efectuándose de 8 . tratándose de cubrir la mayor parte del estanque. Fertilización Se utiliza urea como fuente de nitrógeno y superfosfato triple en una relación de 5:1. Cuando el camarón esta más grande se puede emplear atarrayas de 1/4” y 1/2” de luz de malla con diámetro de 6 m. se realiza un recorrido de 10 . aunque las cantidades a suministrar dependen de los resultados del análisis del suelo y de las condiciones que prevalezcan.. así como su peso promedio obtenemos la biomasa total y de acuerdo al porcentaje 6 .Alimentación Se considera que en los primeros días de cultivo la productividad natural del estanque satisface los requerimientos nutricionales de los camarones. Un número mínimo de camarones muestreados es de 100 organismos para determinar el promedio. esta operación se efectúa cuando menos en tres lugares diferentes del estanque.10 lances por hectárea.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México . Sin embargo se recomienda suministrar alimento balanceado en forma de pelets ó peletizado en pequeñas dosis para familiarizar al organismo con el alimento. Muestreos de crecimiento Se realiza semanalmente. . El recambio de agua promedio diario de los estanques es de 10 .15% durante todo el ciclo.20 días se realiza un intercambio superficial y se cambian los bastidores de 1/16” a 1/8”. después de 15 .15 m y se obtiene la muestra.Seguimiento de los estanques: Recambios de agua Durante los primeros días no se recambia el agua ya que por los tamaños de las postlarvas se pueden pegar en el bastidor de salida. al inicio se utiliza una red con luz de malla de 1/16”. Muestreo de población Se realizan mensualmente.

uno bajo cada tubo de descarga y se procede a la apertura de las compuertas y los camarones inician su salida y son capturados en la bolsa o caja de cosecha. se colocan plataformas para el tránsito de personal. observándose la salud del mismo. Cada vez que la bolsa contenga unos 20 . equipo de transporte para el camarón. Se utilizan 6 indicadores de alimentación por estanque (“charolas”) con el objeto de medir el aprovechamiento del alimento y optimizar el suministro. Oferta establecido obtenemos la cantidad de alimento a suministrar en el estanque. cajas de plástico denominadas taras y planta generadora de energía eléctrica. una ruta determinada en zig-zag a lo largo del estanque. . manchas musculares. con la finalidad de distribuirlo en toda el área del estanque. nado errático. . se instalan lámparas. si se detecta algún olor o sabor irregulares. etc. para la conclusión de la misma. La cosecha se inicia en la tarde.Cosecha Para preparar las condiciones de cosecha de camarón se empieza a bajar el nivel del agua de los estanques de forma paulatina durante 36 hrs.30 cm.P El alimento se suministra siguiendo .Cosecha manual Se colocan dos cajas de cosecha y redes en forma de bolsa denominadas “chorucos”. hasta el momento de iniciar la cosecha. Esta cantidad de alimento se proporciona en 3 raciones durante el día. Para llevar a cabo la alimentación se contará con una panga de 9 pies de largo equipada con motor fuera de borda de 7 H.2. primero a lo largo y luego a lo ancho del estanque. de agua. dejando una profundidad de 25 . estas son vaciadas en taras para transportar el producto a las tinas receptoras que contienen suficiente hielo 7 . Con la finalidad de determinar si el camarón se encuentra listo para ser cosechado. El porcentaje de camarón en proceso de muda de su exoesqueleto no deberá ser mayor al 7% de la población. se realizan muestreos pre-cosecha. Se efectúan también preparativos para la cosecha tales como: limpieza de las estructuras de salida desalojando azolves y colocando trasmallos para evitar aglomeración de camarón en la estructura.30 Kg. considerando además que debe coincidir con las mareas bajas para hacer eficiente el vaciado del agua de los estanques. manchas en el exoesqueleto. de camarón. la cosecha se pospone tomando las medidas correctivas en cada caso. quistes. se calcula un máximo de 12 hrs. tinas.

. En la actualidad estas tallas presentan una recuperación en sus precios excepto la talla 21/25. Precios internacionales del camarón mexicano De enero a diciembre de 2008.3% se enviaron al mercado de Estados Unidos (EE. 3.013 toneladas de camarón. El camarón es transportado mediante el uso de mangueras hacia una tolva que esta ubicada por encima de la toma de fuerza. . 9 se observan los precios promedio de las exportaciones de camarón de tallas grandes que tuvieron su máximo histórico de precios en el año 2000 y posterior al atentando del 11 de septiembre de 2001 a los EE. Precios . para el poner el camarón con hielo para su transporte a la planta congeladora.. con un valor de 370 millones de dólares. UU. por medio de una parrilla de filtrado el agua es conducida al canal de descarga de agua y el camarón es depositado directamente en las tinas de recepción. En caso de saturación de la bolsa o caja de cosecha. misma que se encuentra instalada en la corona del bordo. la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano.Cosecha mecánica La maquina cosechadora se compone de una bomba hidráulica instalada frente al tubo de descarga de las compuertas. de las cuales 95. La bomba esta conectada mediante mangueras hacia la toma de fuerza. reportó un monto de exportaciones totales de 35. ahí. Tallas grandes El segmento de tallas grandes compuesto por las tallas U-10.4 °C.). medianas y chicas .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México para mantener la temperatura del agua entre 2 . UU. se coloca el bastidor en la compuerta hasta desalojar el producto. 8 . En la gráfica No. En general se trata de camarón con cáscara sin cabeza congelado en tallas grandes. U15. donde es lavado y posteriormente depositado en cajas de plástico denominadas taras con capacidad de 60 Kg. hoy en día las tallas 16/20 y 21/25 son abastecidas por la producción acuícola del Estado de Sonora. 16/20 y 21/25 históricamente se producían vía captura. U-12. bajaron sus precios.

presentan una tendencia de precios en 2007. NOAA. U-12 y U-15 ($ USD/lb) 14 13 12 $ USD Dólares / libra 11 10 9 8 7 6 10/5/07 12/5/07 10/5/08 11/5/08 11/5/07 12/5/08 1/5/09 1/5/08 2/5/08 7/5/08 8/5/08 5/5/08 3/5/08 4/5/08 6/5/08 9/5/08 2/5/09 U-10 U-12 U-15 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. National Marine Fisheries Services. Las tallas U-10. (Gráfica No.. U-12 y U-15 producidas en la captura de camarón en altamar y denominadas Jumbo por tratarse de camarón de gran tamaño y destinadas generalmente a los estratos de alto poder adquisitivo y restaurantes de especialidades.5 5 4. NOAA. Precios Precios de camarón de México. UU. 9 ..5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Talla> 15 Talla 15/20 Talla 21/25 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE.5 6 5. UU.5 4 3. tallas grandes ($USD/lb) 8 7. 10) Precios de camarón blanco de la costa oeste de México tallas U-10.5 7 $ USD Dólares / libra 6. National Marine Fisheries Services.3. 2008 y 2009 a estabilizarse.

Urner Barry.12 con precios de 2007 a 2009. 40 7/1/08 1/1/09 $0. National Marine Fisheries Services.00 $ USD Dólares / Libra $8. NOAA.00 .00 7/1/01 7/1/02 7/1/04 7/1/97 7/1/98 7/1/96 1/1/99 1/1/01 1/1/02 7/1/03 7/1/05 7/1/06 1/1/08 1/1/97 1/1/98 1/1/96 7/1/99 1/1/00 1/1/04 1/1/05 7/1/00 1/1/03 1/1/06 1/1/07 7/1/07 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Ocean Garden Products Inc.00 $4.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Por su parte las tallas 16/20 y 21/25 fueron las más afectadas tanto por los atentados del 11 de septiembre como por el incremento en la oferta por la producción de camarón de acuicultura.00 $6. UU.00 16/20 21/25 $2. Dejando de tener su sobreprecio y con una tendencia actual a estabilizarse después de un proceso de recuperación de precios tal como se muestra en la Gráfica No..11 con precios desde 1996 a 2009 y en la Gráfica No. Precios de camarón blanco de la costa oeste de México $12.00 Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb) $10. Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE.

National Marine Fisheries Services.5 7 $ USD Dólares / Libra 6.5 5 4.UU.UU. 31/35. UU. 36/40 y 41/50 son producidas principalmente vía acuicultura y es en este segmento donde se presenta una fuerte competencia entre los países asiáticos como Tailandia e Indonesia y los países sudamericanos como Ecuador y Brasil para competir en el mercado de los EE. 13 y 14) 4 . Tallas medianas. Las tallas medianas de camarón 26/30. en la actualidad presentan una ligera recuperación y tendencia a estabilización de precios.. (Gráficas No. NOAA. Destaca el caso de Brasil que cambió su estrategia de mercado y de la cual deberíamos de imitar para el caso de México. Estas tallas registraron bajas de precios en 2001 y 2005.5 6 5.3. ..5 4 1/28/08 2/28/08 4/28/08 9/28/07 3/28/08 5/28/08 6/28/08 7/28/08 8/28/08 9/28/08 10/28/07 11/28/07 12/28/07 10/28/08 11/28/08 12/28/08 1/28/09 16/20 21/25 3.5 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. dado que ante los bajos precios de estas tallas y las restricciones de barreras arancelarias opto por atacar el mercado interno dejando de exportar camarón a los EE. Precios Precios de camarón blanco de la costa oeste de México Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb) 8 7.

.5 3 2. NOAA. UU.2 3 7/21/07 8/21/07 1/21/08 4/21/08 5/21/08 6/21/08 8/21/08 1/21/09 2/21/08 9/21/07 3/21/08 7/21/08 10/21/07 9/21/08 10/21/08 11/21/07 12/21/07 11/21/08 12/21/08 2/21/09 Tallas 26/30. tallas medianas ($USD/lb) 6. UU.5 4 3. NOAA.2 $ USD Dólares / Libra 4 3.5 $ USD Dólares / libra 5 4..6 4.5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Talla 26/30 Talla 31/40 Talla 41/50 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. 31/35.6 3.8 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. 36/40 y 41/50 ($ USD/lb) 26/30 31/35 36/40 41/50 2. National Marine Fisheries Services.4 4.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Precios de camarón de México.4 3.5 6 5. National Marine Fisheries Services.8 3. Precios de camarón blanco de la costa oeste de México 4. 4 .

Las tallas chicas de camarón compuestas por las tallas 51/50.. .5 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Años ($ USD/lb) TALLA 51/60 TALLA 61/70 TALLA < 70 $ USD Dólares / libra Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. tallas chicas 6 5.3..5 3 2. 61/70 y mayores de 70 camarones sin cabeza por libra. Precios de camarón de México. Precios nacionales El mercado de camarón en México se concentra en 7 productos principales. 4 . camarón mediano con o sin cabeza y camarón grande con sin cabeza. camarón pacotilla.5 4 3. presentan una fuerte influencia en sus precios. UU. NOAA. (Gráfica No.5 5 4. en 2006 presentan otra caída en sus precios y en la actualidad se encuentran en niveles de precios menores a los $3 USD Dólares por libra. Tallas Chicas. National Marine Fisheries Services. producto de la oferta de camarón de acuicultura Después de la caída en precios de 2001 tuvieron una recuperación de 2003 a 2005. 15) En el mediano plazo no se prevé una recuperación en los precios de estas tallas que también son ofertadas por el camarón de captura en aguas frías de Groelandia y Alaska. Precios . camarón chico con ó sin cabeza.

se presentan precios altos de febrero a mayo. Lo anterior influye en los precios de venta de camarón de acuicultura de tallas medianas y chicas destinadas al mercado interno como de muestra en la gráfica No. 16 de precios de venta de camarón a bordo de granja en Culiacán.. . debido al incremento de la demanda por motivo de cuaresma y semana santa.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Los precios del camarón registran estacionalidad más de la mitad del año y reporta precios bajos en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de cada año. debido a que en esta temporada ocurre la captura en las costas del pacífico y la cosecha en el caso de la acuicultura. Al aumentar la oferta de camarón vía acuicultura los precios bajan haciendo mas accesible el consumo de camarón a una mayor población y ampliando el tamaño del mercado interno. 44 11/24/08 7/28/08 8/18/08 8/25/08 9/15/08 9/22/08 9/29/08 7/21/08 8/11/08 10/6/08 11/3/08 9/1/08 8/4/08 9/8/08 30 . Tallas chicas Los precios de camarón de tallas chicas y camarón cocido pelado denominado pacotilla presentan una baja generalizada en sus precios. Sinaloa durante 2008. Precios de camarón a bordo de granja por talla en gramos en Culiacán. En contra parte. Gobierno del Estado de Sinaloa. Sinaloa 50 (Cifras en pesos por kilogramo) 10 12 14 15 16 gramos gramos gramos gramos gramos 45 $/kilogramo 40 35 10/13/08 10/20/08 10/27/08 11/10/08 11/17/08 Fecha Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Instituto Sinaloense de Acuacultura.

por su parte el camarón chico sin cabeza presenta una TMCA del -11% al pasar de $201 a $70 de 2000 a 2009 respectivamente. México D. (Gráfica No.5% en el periodo 2000 a 2009..8% respectivamente. 200 180 160 140 120 100 80 60 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM. Secretaría de Economía 2005 2006 2007 2008 2009 (Cifras en pesos de diciembre de 2008 / kg) Pacotilla Chico con cabeza Chico sin cabeza . Precios de camarón Pacotilla y Chico en cuaresma en la Nueva Viga. 18).4% al pasar de $143 a $72 de 2000 a 2009. Precios La tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 de los precios en pesos reales a diciembre de 2008 para el camarón pacotilla es de -6.3. TMCA Tasa media de crecimiento anual TMCA Tasa media de crecimiento anual 45 .1% y -9. 17) Para el camarón chico con cabeza la TMCA18 es del -7. (Gráfica No.% al pasar de $201 a $115 respectivamente. Los precios de las tallas de camarón mediano con y sin cabeza presentan una baja en sus precios con una Tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 en precios reales a diciembre de 2008 del -8. Por su parte el camarón grande con y sin cabeza registran una TMCA19 del -6.F.87% y -5. $/kilogramo 18 19 Tallas medianas y grandes.

74 a 1.49 kg de 2002 a 2009 respectivamente por lo que el negocio de camarón paso de ser un producto de lujo a un negocio de volumen. Precios de camarón Mediano y Grande en cuaresma en la Nueva Nueva Viga. el consumo per cápita paso de 0.8 mil toneladas en 2009. México D. 330 (Cifras en pesos de diciembre de 2008 / kg) 280 Mediano con cabeza Mediano sin cabeza Grande con cabeza Grande sin cabeza 230 $/kilogramo 180 130 80 2000 2001 2002 2003 2004 Años 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM. Secretaría de Economía 46 .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Estas bajas en los precios del camarón en el mercado nacional han logrado incrementar el volumen de consumo aparente de 74.F. esto es.8 mil toneladas en 2002 a un estimado de 159.

comúnmente denominada temporada de captura 2009/2010. es factible lograr hacer un mejor uso de los recursos e insumos necesarios para la producción. La temporada de captura corresponde a la que dará inicio en septiembre de 2009 y concluye en marzo de 2010. mejorando la rentabilidad y sustentabilidad de los negocios. Para efectos prácticos se realizó el cálculo de los costos de producción de una “embarcación mayor camaronera tipo” de tamaño mediano de 72 pies de eslora ó de largo y que usa un motor Diesel de 550 HP de potencia. los cuales efectúan viajes de captura con una duración promedio de 28 días. Costos de captura de camarón Para hacer el análisis de los costos de captura de camarón se tiene que acotar la región donde se realiza la captura y las características de la embarcación mayor. como la presencia de tormentas tropicales y huracanes. y que por seguridad las embarcaciones buscan resguardo en el puerto más cercano. La duración del viaje puede reducirse dependiendo de las condiciones climatológicas. logrando con ello bajar costos o ser más eficientes.4. que representa la cuarta parte de la flota nacional. economías de escala y la consolidación de clusters regionales. por su parte las averías por descomposturas mecánicas obligan a las embarcaciones a regresar a puerto para ser reparadas. denominada barco camaronero. Sinaloa. Costos de producción Uno de los dos factores que afectan la rentabilidad y la competitividad de la industria del camarón son los costos de producción. 4. 47 . Para determinar los costos de captura de camarón temporada 2009/2010 se tomó como referencia la siguiente información técnica y el programa de producción de captura. Para este ejercicio de análisis de costos de captura se seleccionó como región el Océano Pacífico y en particular el puerto de Mazatlán. los cuales mediante el uso de tecnología y herramientas de administración. donde se concentran más de 500 embarcaciones camaroneras. A continuación se presenta el desglose de los costos de captura de camarón en altamar y de cultivo de camarón (Ver Memorias de cálculo en Anexos 3 y 4). La captura de camarón se realiza en barcos camaroneros.

Durante los subsecuentes viajes los porcentajes de captura son los siguientes: en el segundo viaje 20%.00 15. que corresponde a 3 toneladas. de esta producción se destina a la exportación 80%. el barco atraca en el muelle del puerto donde descarga el producto y es avituallado nuevamente para salir “vía la pesca” o a pescar. La producción de camarón de captura por temporada se estima en 15 toneladas de camarón sin cabeza. el tercer viaje 12%.00 3.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Programa de producción de captura de camarón en altamar Estado de Sinaloa Embarcaciones Eslora (longitud del barco) Potencia del Motor en HP Numero de viajes (28 días por viaje) % captura en 1 viaje % captura en 2 viaje % captura en 3 viaje % captura en 4 viaje % captura en 5 viaje % captura en 6 viaje Captura de camarón exportación (Ton) * Captura de camarón mercado nacional (Ton) * Captura total (Ton) * * Camarón sin cabeza 1 72 pies 550 6 50% 20% 12% 5% 8% 5% 12. el cuarto viaje 5% el quinto viaje 8% y el sexto viaje 5% del total de la producción de la temporada respectivamente.00 El primer viaje es el más importante ya que en éste logran capturar hasta 50% de la producción de la temporada. y para el mercado nacional 20%. 48 . esto es 12 toneladas. por eso es indispensable que los barcos salgan con todos los insumos necesarios o “avituallado” para permanecer capturando el mayor tiempo posible y en perfecto estado físico y mecánico para evitar pérdidas de tiempo por descomposturas. El primer viaje se realiza generalmente en septiembre por lo que las primeras descargas de producto se realizan a finales de septiembre o inicios de octubre.

077 dólares por libra. Los ingresos de camarón de exportación para este primer viaje son 6 toneladas de camarón sin cabeza a un precio de $5.5 toneladas. clasificado. denominada marquetas y congelado.) por el tipo de cambio Peso Dólar estimado para 2009 de $ 13. Del ingreso de ventas de camarón para exportación. que se obtienen en la captura que generalmente es de tallas de camarón grande y que son las que se destinan al mercado de exportación. de éstas.070 dólares por libra. seguros y cruce de frontera de 0.2 libras aprox. A los ingresos de ventas de camarón para exportación las empresas comercializadoras.50 pesos por dólar tenemos un ingreso de $ 996.5 toneladas. hasta el siguiente mes. Por ejemplo. con base en datos históricos de precios. Adicionalmente esta el cobro de comisión por comercialización que es el 7.532 dólares por libra y el de empaque cuesta 0. (recordemos que cada kilogramo tiene 2.6 dólares la libra. que equivalen a $12. Con base en el programa de producción de capturas por viaje de la embarcación y con la información de precios de producto se elabora el presupuesto de ingresos por ventas.5 toneladas X 80% = 6 toneladas de exportación. se estimó un precio promedio de $ 5.35 dólares por Kg.5% de los ingreso. 49 . ya que el camarón descargado de los barcos se entrega en plantas procesadoras donde es limpiado.4. estas políticas de pago pueden variar dependiendo de la empresa comercializadora. Costos de producción Ingresos Para determinar los ingresos se considera la composición de tallas de camarón. en el primer viaje el barco captura 50% del total de la producción de 15 toneladas por temporada. 80% son de exportación esto es 7. para mercado nacional son 1. El servicio de maquila tiene un costo de 0. se descuentan los gastos de venta como son los costos por maquila de camarón. acomodado en cajas de cartón con capacidad de 5 libras de peso.300 pesos. Asimismo. esto es captura 7.6 USD/lb para este tipo de tallas en 2009. 80% se paga el mismo mes de entrega y el 20% restante. También están los costos de flete. para la temporada de captura 2009 – 2010 se considero la política de compra de Ocean Garden Products Inc.

60 0.00 566.00 398.00 1.00 159.070 0.00 $13.000.112.50 7.40 147.40 111.00 12.532 0.040.60 139.00 27.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México El presupuesto de ingresos por ventas de camarón se muestra en el siguiente cuadro: Presupuesto de ingresos por ventas de camarón Arribo de viaje (Oct) 1 (Nov) 2 (Dic) 3 (Ene) 4 (Feb) 5 (Mar) 6 % de de captura 50% 20% 12% 5% 8% 5% Captura Tn/barco Exportación Captura Tn/barco Nacional 1.926.00 3.00 6.526.408.00 SubTotal 80.452.00 190.40 123.00 240.00 2.520.00 99.60 0.00 299.992.000.00 Ingreso ($) Camarón Nacional 120.15 0. Seguros y Cruce Comision por comercialiazación Exportación (USD/Tn): 0.00 * Se paga el 80% de lo maquilado.50% Comercializadora Precio del camarón sin cabeza para: 12.60 127.585.040.232.96 0.000.300 Mercado Nacional (MXP/Tn): 50 .36 0.15 Ingreso ($) Camarón Exportacion 996.24 0.076.60 TOTAL: 100% 12.077 Factor USD/Libra USD/Libra USD/Libra 2.84 2.630.000.600.00 239.44 0.00 Ingreso ($) Total ventas Camarón 917.600.600.080.000 Tipo de Cambio 391.50 0.926.00 19.965.300.652.00 518.40 166.29 MXP/Kg MXP/Kg MXP/Kg Costo ($) 24.00 149.00 28.00 2.585. El 20% restante se paga en la siguiente entrega.40 1.60 19.08 15.076.793.992.200.000.00 - Ingreso* ($) efectivo Exportación 797.00 270.480. Gastos de venta Concepto Empaque Maquila Flete.00 99.993.526.00 12.630.445.800.960.60 19.00 1.00 48.

Costos de producción Programa de consumo de diesel El principal costo de producción de la captura de camarón en altamar es el diesel marino.53/l y existe un subsidio de $2/l por lo que el precio para las empresas pesqueras puede ser de $ 5. 5 .950 7. Para determinar el resto de los costos variables de captura se requiere actualizar la base de datos de los insumos y arte de pesca necesarios para la habilitación de las embarcaciones camaroneras que se muestran en el siguiente cuadro.570 1 550 HP 95 lts/hr 15 Hrs 28 días Consumo Aceite (Lt) 500 300 300 300 300 300 .930 27.930 27.900 27.4.930 19.000 Primer viaje (septiembre) Segundo Viaje (octubre) Tercer Viaje (noviembre) Cuarto Viaje (diciembre) Quinto Viaje (enero) Sexto Viaje (febrero) Total El precio del Diesel es de $ 7. para determinar cuanto será el consumo y su costo. se establece el programa de consumo de diesel en función al número de viajes de pesca y de la capacidad y características del motor de la embarcación y su consumo de litros de diesel por hora. Programa de consumo de diesel y Lubricantes Embarcaciones Potencia de motor Consumo de diesel Horas de trabajo por día Duración de viaje en días Mes % de consumo 100% 70% 70% 70% 70% 50% Consumo Diesel (Lt) 39. Base de datos de insumos y artes de pesca.53/l gestionando este apoyo.930 27.

00 17.5 Armado chinchorro Catalinas chica 12’’ 10 ton Patescas Reparación equipos viejos fardo 18x2x200: canastos : uniforme (impermeable)Pza Rollo esp Nyln 1 1/4 135. que es el encargado de la navegación del barco y de dirigir las actividades de captura.00 84.00 2.204.00 60.00 598.00 8. seleccionando las áreas en donde se realizará la pesca. 3 de costos de captura de camarón.00 53.00 22.00 153.00 86. Costos Variables Pago a tripulación Los barcos camaroneros cuentan con 6 tripulantes: Un capitán.00 389. El detalle de los cálculos y cifras se muestran en el anexo No. Tablas 10’X60”X1 1/4” par: Fool (cable)5/8” (mt) Piola nyl #21 Kg Galgas 9/16”X64 mt Guantes 7.00 Destorcedores 3/4” 6.00 135. Gurdacabo g 9/16 pz Felastica (Kg) Cadena galv 3/8” $/Kg. un ayudante de motorista. ($/Lt) Grilletes 1/2” Grilletes 5/8” Grilletes 7/16” Grilletes 1 1/4” Tralla trat 9/16 m.135.00 43.731.00 135.00 67.197.00 42.00 257.211.005.00 1.00 940.00 Copo 160 mallas Pz 30x11/2 2.00 Bolsas p/glaciar A continuación se describen los costos de captura de camarón separados en variables y fijos.602. dos marineros y un cocinero.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Base de Datos de Insumos y Artes de Pesca Diesel ($/Lt) Aceite lub.00 78.00 203.00 Cabo nylon 1” Kg. un motorista que es el mecánico encargado de mantener en buen estado el motor de la embarcación.00 palas (pza) 4. 5 .00 20.00 168.00 330.53 30.00 12. Cabo nylon 3/4” Cabo nylon 1/2” Boyas (Pza) 6.

se determina un consumo de 500 litros de aceite para el primer viaje y 300 litros de aceite a partir del segundo y hasta el sexto viaje. botas.4. Este consumo en litros de diesel se multiplica por el precio del diesel y se obtiene el costo de combustibles. Lubricantes Este rubro contempla los gastos por la compra de aceite que se emplean para la operación del motor del barco. Costos de producción Existe una negociación previa entre el dueño del barco y la tripulación que consiste en un ingreso sobre la base de 18% con respecto al 80% del valor de las ventas de camarón de exportación. básicamente requieren de dos equipos de redes tipo “chinchorro” nuevas de 110 pies. Esta negociación puede variar de empresa a empresa. mismos que multiplicados por su precio y al sumar el total nos da como resultado el total de costos de pedidos de cubierta. Existen requerimientos específicos en este apartado de artículos y su cantidad. pero generalmente se mantienen en este rango. Al conocer la cantidad de aceite que se requiere mensualmente se multiplica ésta por el precio del aceite y se obtiene el costo de lubricantes. 5 . Generalmente los dueños de los barcos otorgan a la tripulación un anticipo uno o dos meses antes de salir a altamar para realizar la captura de camarón. Pedidos de cubierta Son toda clase de insumos y herramientas que se emplean durante las labores de pesca. Combustibles Partiendo del programa de consumo de diesel se realizan los cálculos para determinar mensualmente el consumo de diesel derivado de la operación del motor del barco camaronero. partiendo del programa de consumo de diesel. el cocinero también 16% y cada marinero recibe 15% de este ingreso. adicionalmente se requiere de la reparación de equipos de redes usadas. se hace una distribución entre los seis tripulantes. de igual forma. canastos y demás artículos. Artes de pesca Son las redes y equipos que emplean los barcos camaroneros para la captura de camarón. el ayudante de maquinista recibe 16%. Con relación al 18% mencionado en el párrafo anterior. reciben 19% cada uno. y el motorista. de tal manera que los dos puestos principales dentro de la tripulación que son el capitán. tales como guantes.

prorratean estos gastos entre el número de embarcaciones. luz. eléctricos y de navegación. cada uno con una duración de 28 días y en cada barco van seis tripulantes. por lo que para los gastos de alimentación se considera una cuota diaria de $98 Con lo anterior se determina el gasto en alimentación para la tripulación de forma mensual. También se efectúa una revisión en general de la maquinaria y equipos mecánicos. Materiales auxiliares En este rubro se incluyen conceptos como gas refrigerante. 54 . Para el ejercicio que se describe. Costos fijos Gastos de administración Los gastos de administración que realizan las empresas pesqueras que se dedican a la captura de camarón. donde se limpia el casco mediante baños de arena a presión para limpiar las placas de acero de la corrosión y posteriormente se les aplica pintura anti-vegetativa para evitar las adherencias al casco de plantas y animales marinos que incrementan la fricción casco-agua. el cual consiste en subir el barco a un varadero o astillero. logrando con esto economías de escala. los barcos que capturan camarón en altamar realizan seis viajes. Dentro de los gastos de administración se encuentran los sueldos o cuotas por servicio de contador. Como se mencionó anteriormente. sal y dispositivos excluidores de tortugas que se requieren en cada embarcación. auxiliar de contador.283 por temporada. velador y los gastos de oficina como renta. Mantenimiento general Las embarcaciones camaroneras durante los meses de veda. Existe un requerimiento específico para cada uno de estos conceptos que multiplicado por su precio unitario y al sumarlos nos da el total de costos de materiales auxiliares. agua. secretaria.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Alimentación de tripulación. teléfono y energía eléctrica. entre otros. reciben mantenimiento preventivo. éstos ascienden a $61. Diversos Para los costos no previstos dentro de esta memoria de cálculo se considera el 5% de la suma de costos variables excluyendo el pago a la tripulación.

4% Alimentación 4.4% Admón y gastos oficina 2. asimismo.8% Costo de captura de camarón temporada 2009/2010 Distribución porcentual Impuestos 3.4% Pedidos de Cubierta 1.640.6% Artes de Pesca 3.5% Tripulación 12. se calcula sobre la base de 1.200 por tonelada.8% Mantenimiento 3. Costos de producción Impuestos La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera la pesca de camarón como una actividad primaria bajo el régimen simplificado. Comentarios sobre los costos de captura Los dos principales componentes de los costos de captura de camarón son el consumo de combustible con 42.2% y el pago a la tripulación con 12.8% Gastos de Venta 17. Para el pago del impuesto ante la SHCP se calcula sobre la base de 3% sobre los ingresos.4% Seguros 2. las obligaciones obrero-patronales tales como las cuotas al IMSS y Fondo de Retiro se calculan por una cuota por cada tonelada de camarón de exportación. y para las cuotas al IMSS y Fondo de Retiro el monto es de $1.7% Combustible 42. por lo que los impuestos se calculan sobre los flujos.3% Lubricantes 2.7% Material Auxiliares 0.8% Diversos 2.4. incendio y colisión.2% 55 . Para este ejemplo es de $56. Seguros La prima del seguro de riesgos de la embarcación tales como hundimiento.92% del valor de la embarcación.

Asimismo la adición en el diesel de catalizadores enzimáticos. el usar máquinas más eficientes en el consumo de combustible. toberas de diseño aerodinámico. sistemas de navegación.67 1. tales como los motores híbridos. permitirían ahorros de hasta 10%. costo y utilidad por kilogramo de camarón (cifras en pesos) Precio de venta Tripulación Combustibles Lubricantes Artes de pesca Pedido de cubierta Alimentación Materiales Auxiliares Diversos Administración Impuestos Costo financiero Total Saldo 148.59 0. de uso común en los barcos de carga y los cruceros. pinturas antiadherentes en el casco.94 2.30 147. 56 .13 63.25 4.32 6.84 19.31 1. utilizando redes sin nudos.00 4. a fin de reducir los excesos en maniobras. Estas recomendaciones pudieran representar hasta 25% de ahorro en el consumo de combustible.42 5. por lo que mantener una maquinaria en buenas condiciones es fundamental.61 4. puede reducir el consumo de combustible hasta en un 12% adicional. El diesel representa 40% de los costos de operación.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Análisis de ingreso.09 35.53 Recomendaciones para reducir costos: Equipar la flota pesquera. equipos computarizados para navegación y el gobierno de la máquina principal y equipos electrónicos de detección. Capacitar a los patrones de barco sobre la forma más adecuada de administrar el uso del combustible. Esta recomendación pudiera representar hasta 5% de ahorro en el consumo de combustible.

el cual es semi intensivo de alta tecnología. el precio del producto por su talla es menor. Esta estrategia busca diferenciar el producto hacia tallas grandes de camarón. Estrategia de talla. Costos de producción Diversificar el uso de las embarcaciones hacia otras pesquerías. bajando así la densidad de cultivo para finalmente lograr en las cosechas finales camarones con tallas superiores a los 28 y 30 gramos. efectuar una o dos cosechas parciales con camarones de entre 16 y 18 gramos. Al realizar estas cosechas parciales se baja la población en cultivo y se mejoran las condiciones de cultivo logrando unas cosechas finales con tallas medianas y grandes. Para este ejercicio se considera una granja de 100 hectáreas ubicada en la costa de Hermosillo. En esta región. mediante la adaptación y equipamiento para transformar a la flota camaronera actual. logrando tallas de camarón grande con un mayor precio. éstas pueden ser sensibles a la baja en el precio. que determina sembrar a baja densidad. la cual consiste en realizar siembras a altas densidades. Esta estrategia brinda liquidez por la venta del camarón de las cosechas parciales. desarrollar el cultivo y efectuar cosechas parciales a fin de cosechar camarones desde los 12 gramos de peso hasta los 18 gramos. es una combinación de las dos estrategias anteriores y la cual determina en función al monitoreo de los precios de mercado lograr un punto medio entre la producción por volumen y la producción por talla de camarón. Sonora utilizando la estrategia de producción de volumen para el ciclo 2009. existen tres estrategias de cultivo en función a las tallas del camarón que se pretende cultivar. en una superficie de 100 hectáreas. no obstante. Costos de cultivo de camarón Para realizar el análisis de costos de cultivo de camarón se define la región geográfica donde se ubican las granjas que para este ejemplo es la costa de Hermosillo. en barcos de pesca múltiple.4. Sonora y el tipo de sistema de producción. 4. 57 . no obstante. Estrategia de volumen. Estrategia volumen-talla.

permite establecer la fecha de cosecha final. (12/ago de 20 g) Cosecha final. el programa de cultivo o de engorda permite establecer las fechas tentativas para realizar las precosechas conociendo la talla y el volumen de producto a cosechar.304 kg 560. (20/jun de 12 g) 2° Cosecha parcial. (30/sep de 30 g) Final + Parciales Rendimiento por ha 75. esto es importante para poder determinar la cantidad de biomasa que es el número de organismos a una determinada fecha por su preso promedio.20:1 182 Días 58 . la densidad.000 kg 60./m2 78% 2.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Para determinar los costos de producción en el cultivo de camarón. asimismo. se parte de un programa de cultivo de camarón. en donde se manejan las fechas de siembra. de la mortalidad y del crecimiento de los organismos. Por otra parte. Sonora Estrategia de producción Superficie de cultivo Densidad de siembra Sobrevivencia Factor de conversión alimenticia Duración del ciclo (inicia 1° de abril) Resumen de producción 1° Cosecha parcial. Con este dato de biomasa se calculan los requerimientos de consumo de alimento balanceado de forma semanal y mensual.603 kg Volumen 100 ha 30 Org. peso de los camarones y la producción.304 kg 5. la superficie de cultivo y se da un seguimiento semanal para conocer el impacto en la población de camarones sembrados. Para efectos de este ejercicio de cálculo de costos de cultivo se considera la información técnica del siguiente programa de producción: Programa de producción de cultivo de camarón en sistema semi intensivo en la Costa de Hermosillo.000 kg 425.

3 toneladas de camarón.4.055 0.33 USD/lb.6 toneladas/ha Ingresos Con base en datos históricos de precios de las dos principales tallas de exportación.030 0.030 0. 59 . una segunda cosecha parcial el 12 de agosto de 2009 con 60 toneladas de camarón de 20 gramos y la cosecha final de 425. se estimó el precio para 2009.2 kg de alimento por cada kilogramo de camarón cultivado.080 0. suministrándose alimento balanceado que considera un factor de conversión alimenticia de 2. lo cual equivale a un rendimiento de 5.010 0. Para la talla 16/20 un precio de 5. la primera cosecha parcial el 20 de junio de 2009 cosechando 75 toneladas de camarón de 12 gramos de peso.010 0.75 Con el programa de producción y de precios se elabora el presupuesto de ingresos. La duración del cultivo es de 182 días iniciando el 1º de abril de 2009.500 0. Costos de producción De esta forma la granja de 100 hectáreas es sembrada a una densidad de 30 organismos por metro cuadrado y durante el ciclo de cultivo se obtendrá una sobrevivencia del 78% de los camarones sembrados. efectuándose dos cosechas parciales y una final.3 toneladas de camarón de 30 gramos. a los precios se le deducen los siguientes gastos de comercialización: Gastos de comercialización Concepto Gastos Maquila Gastos de cruce Gastos de seguro Gastos de flete Gastos empaque Hielo Renta cuarto frio Total $USD/Lb 0. Para totalizar una producción de 560.40 USD/lb y para la talla 21/25 un precio de 4.

464 8.609.099.25 USD/lb $ 55.000 32.304 479.565.866.480 29.000 33.745 Cosecha Final.730.000 2.2 Tipo de cambio$ Por otra parte para determinar el consumo de diesel por concepto de operación de equipos de bombeo.000 21.265 361.209 1.625.530 425.448 84. 60 .860 114.000 21.5 MXP = $1USD Precios $ 35.828 674.304 81.304 Libras procesadas 105.941 509.568 46.883 598.908 13.40 USD/lb $ 4.00 MXP/kg $ 3.955. se determina el consumo en función a las características de las bombas y del requerimiento de horas de bombeo para efectuar el recambio de agua de los estanques de cultivo. 12 g 26-30 31-35 36-40 35% 55% 10% 2° Cosecha Parcial.745 2.600 29.123 2.000 60.014 22.428 1° Cosecha Parcial.056.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Presupuesto de ingresos por ventas de camarón Tallas % Tallas Volumen kg 75.048 788.X0. 30 g Mercado de exportación Mercado de nacional Total (*) Ingresos descontando gastos de comercialización Libras procesadas=Kg.64X2.00 MXP/kg Ingresos $ MXP (*) 2.75 USD/lb 1.33 USD/lb $ 3. 20 g 16-20 21-25 26-30 5% 85% 10% $ 5.181 26.101.219 330.000 6.226.000 560.75 USD/lb $ 3.318 29.000 1.437.004 59.508 42.

su formulación incluye harina de pescado como fuente de proteína para lograr un alimento que contenga 35% de proteínas. Costos de producción Programa de recambio de agua. Costos variables Alimento balanceado El alimento balanceado es el principal insumo en el cultivo de camarón.292 5.240 m3/hr 186 l/hr hr de Bombeo 52 46 93 174 139 174 677 Consumo Diesel (l) 9.43 por litro y existe un subsidio de $2.292 25.800. es un alimento de alto precioo por lo cual se requiere una adecuada planeación y técnicas de alimentación para maximizar los beneficios.595 8. consumo de diesel y operación del equipo de bombeo Área total de estanques Profundidad promedio Volumen total de agua Número de bombas Capacidad de bombeo Consumo de diesel Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre % Recambio Gasto m/mes 2% 5% 10% 15% 15% 15% 1.43 por litro.833 32.000 2.611 17.000 1.000 5.000 5. A continuación se describen los costos de producción en el cultivo de camarón.000 TOTAL 100 ha 1m 1.000. 4 “Memoria de cálculo de costos de cultivo de camarón”.000 m3 3 de 36 pulgadas 30.222 32.250.400.560.00 por litro por lo que el precio para las empresas acuícolas puede bajar $ 5.845 El precio del Diesel es de $7.200.4.000 4. Los cálculos y cifras se muestran a detalle en anexo No.250. 6 . separándolos en costos variables y costos fijos.

Existe una gran variedad de empresas dedicadas a la venta de postlarvas de camarón. establece porcentajes de alimento a suministrar en función a la biomasa de cultivo. Para el cálculo de consumo de alimento de forma mensual se parte del programa de desarrollo de cultivo. dividirlos entre 1. Postlarvas de camarón Es la materia prima para el cultivo y su adecuada selección. que para este ejercicio es de 100 ha. dos auxiliares de producción. se puede inducir a que se aumente la productividad natural del ecosistema del estanque y el uso de alimento balanceado es complementario. un encargado de mantenimiento. Estos porcentajes son mayores cuando el camarón es pequeño durante los dos primeros meses y va disminuyendo gradualmente hasta terminar en 1 o 2% de la biomasa por día. aunado al buen manejo de éste. una cocinera y una afanadora.82 dólares por millar dependiendo de las condiciones de compra si es de contado o a crédito.000.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México El cultivo de camarón se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 ha por estanque aproximadamente y una columna de agua de 1 m. Las postlarvas se venden por millares y su precio en 2009 puesto en granja en la costa de Hermosillo. transporte y aclimatación y siembra en los estanques determina el éxito de cultivo. cuatro alimentadores. 6 .000 metros cuadrados y con el dato de densidad de siembra de 30 organismos por metro cuadrado es fácil obtener el número de organismos que se requieren. bajo las estrategias de cultivo de volumen el uso de alimento balanceado es indispensable para el cultivo de camarón. dos operadores de bombas. oscila entre los 4. generalmente se comercialización postlarvas de 12 a 15 días posteriores a su fase larvaria. Mano de obra Contemplan los sueldos y salarios del personal directamente relacionado con el cultivo de camarón como: un jefe de producción. dos personas de seguridad. no obstante. éste se multiplica por el precio del alimento y se obtienen los costos de alimento balanceado. cuatro auxiliares de cosecha. Conociendo la superficie de cultivo. un almacenista. Conociendo el requerimiento semanal de alimento.40 a los 6. multiplicarlos por el precio de venta y obtener el costo de postlarvas. y como cada hectárea son 10. el cual semana a semana y en función a estándares de alimentación dependiendo de la edad del camarón expresada en peso individual promedio.

6 . agua. Costos fijos Gastos de administración Incluye los sueldos y salarios de: un gerente general. Combustibles y lubricantes Para el llenado. mantenimiento de niveles y recambio de agua de los estanques. un auxiliar administrativo y un contador. servicio de mantenimiento a vehículos. También se incluyen los combustibles para generación de energía eléctrica para equipos de aireación. gasolina para ocho vehículos. mismos que al multiplicarlos por el precio del diesel nos da el costo del combustible. Insumos y servicios auxiliares En este rubro se incluyen los gastos para la alimentación del personal en la granja sobre la base de $52 por persona/día. estanquería. canal de llamada. Del programa de recambio de agua. Costos de producción Fertilizantes y químicos Son los insumos que se emplean para incentivar a la productividad natural en el ecosistema del estanque. como fertilizantes. partiendo del programa antes mencionado se obtienen el número de horas de la operación de los equipos de bombeo de donde se calcula los requerimientos para cambio de aceite de los motores. También se emplean productos para la preparación y mantenimiento de los estanques antes de iniciar el cultivo como la cal hidratada. gasolina para cuatro motores fuera de borda que se emplean en lanchas para la alimentación. el cual se realiza generalmente cada 200 horas. De la misma forma. teléfono y papelería entre otros. Mantenimiento En este rubro se incluyen todas las obras y servicios de mantenimiento a la infraestructura de cultivo como es la escollera. insumos de producción como herramientas y consumibles. las granjas de cultivo de camarón utilizan equipos de bombeo. tractores y maquinaria y equipos menores. un administrador. así como los gastos de oficina como: renta.4. caminos de acceso e instalaciones en la granja.5 metros cúbicos por segundo. consumo de diesel y operación del equipo de bombeo se calculan los requerimientos de consumo de diesel en litros de forma mensual. para este ejemplo se usan tres bombas de flujo axial de 36 pulgadas de diámetro con capacidad de 1. luz.

5% sobre saldo de crédito. Costo de cultivo de camarón 2009 Distribución porcentual Costo Financiero Impuestos 2.0% Admón.8% Fertilizantes 0.4% Insumos 1.0% Postlarvas 8.2% Combustible 7.9% Mantenimiento 2.7% 64 .2% y la compra de postlarvas de camarón 8.6% 3.000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de granjas y con base a la opinión de los productores.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Administración de riesgos Se incluye la prima del seguro acuícola sobre una prima en base al 4% sobre $127.3% Admón.5% Alimento 53.7% Mano de Obra 6. Riesgo 2. 3. se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversión inicial como depreciación Comentarios sobre los costos de cultivo El alimento balanceado representa el 53.000 por hectárea de cultivo y el servicio de garantía FIRA sobre la base del 1.7% de los costos de producción respectivamente. Depreciación El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de Hermosillo es de $ 15.9% Depreciación 7.

no obstante se recomienda incursionar en la estrategia de talla para tener mayor utilidad.48 3.28 1. los costos se hicieron con base en ésta.21 27.98 1. Actualmente la estrategia de producción por volumen es la más usada. Costos de producción Análisis de ingreso. 65 .61 1. así como cambios de temperatura y salinidad que favorecen la aparición de enfermedades. Programar la última cosecha a finales de septiembre para obtener los siguientes beneficios: Salir con tallas grandes antes que la producción de captura de altamar con una mayor capacidad y calidad de proceso en las plantas congeladoras y disminuir el riesgo de huracanes que puedan provocar daños a la infraestructura. costo y utilidad por kilogramo de camarón (cifras en pesos).06 0.95 Recomendaciones para reducir costos de cultivo Realizar una adecuada planeación del cultivo y calendarización de la producción. pérdida de biomasa.35 0. Riesgo Admón. Depreciación Impuestos Costo Financiero Total Saldo 57.20 1.7 5. Precio de venta Alimento Postlarvas Mano de Obra Fertilizantes Insumos Combustible Mantenimiento Admón.23 4.98 3.93 3.36 5.4.80 1.

ya que en su mayoría se vende en fresco a acopiadores.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Una adecuada administración en la alimentación con el uso de dispositivos para medir la demanda por alimento de los camarones en cultivo. una vez realizada la faena de arrastre. 5. 66 .6% de los costos. dos de cada lado de la embarcación. la captura o la acuicultura. Por muchos años la captura tanto de altura como ribereña aportó mayoritariamente el volumen de camarón. Captura En el caso de la producción que se obtiene de la captura.2 a 1. usando 4 redes de arrastre. Una vez separado el camarón. Procesamiento de camarón La producción de camarón destinada al proceso en la industria tiene dos orígenes. La pesca de altura se realiza con barcos camaroneros de 72 pies de eslora. Por las tallas que se capturan en altamar. lo que representa un ahorro de 15%.9 kg de alimento/kg de camarón. Los combustibles y lubricantes representaron 4. se descabeza y se coloca en las bodegas de refrigeración en donde se almacena en capas de producto y hielo. permitirían ahorros de hasta 30% del costo total en este rubro. La pesca ribereña se realiza dentro de las bahías costeras del país con embarcaciones de fibra de vidrio de 21 a 25 pies de eslora con motor fuera de borda de gasolina a 2 tiempos. se subdivide en la que procede de la pesca de altura y pesca ribereña. de esta producción muy poca se destina al proceso por parte del pescador. pero a partir del año 2000 la producción de camarón de acuicultura supera a la producción de captura. Actualmente en el 2008 el 68% de la producción nacional lo aportó la acuicultura y el 32% restante la captura silvestre. se descarga en la cubierta del barco y se procede a realizar una clasificación. por lo que el uso de equipos de bombeo vertical y motores diesel más eficientes para el bombeo y generación de energía eléctrica. con esto se puede reducir el factor de conversión alimenticia de 2. conservándose por 25 a 28 días que dura el viaje. el destino de la producción es mayormente la exportación. descartando los peces y otros organismos que vienen como fauna de acompañamiento del camarón.

) y hormonas ó en su efecto la Carta Compromiso del Proveedor de la No Aplicación de estas sustancias al camarón. provistos de cajas de cerrado hermético para conservación de alimentos. Para recibir el camarón en la planta para su procesamiento.A. Recepción El camarón es recibido en la planta procesadora. La cosecha se realiza por la noche para que la temperatura ambiente no acelere el proceso de descomposición y pérdida de líquidos. El método para realizar la cosecha. Blvd. combustibles. que es solicitado por el jefe de recepción y descabece al representante de la granja de origen. Sonora. El certificado consiste en una carta extendida por el Biólogo responsable de la granja (con Cédula Profesional) que avale la no contaminación por químicos (plaguicidas. S.V. en proporción de 2:1. etc. etc). es requisito importante el certificado de calidad. México 67 . Procesamiento de camarón Acuicultura El sistema de producción más común de producir camarón en acuicultura es el semi-intensivo con producciones superiores a 4 toneladas por hectárea en la costa de Hermosillo. DE C. hacia la planta. Sthaphilococcus aureus. terminando con una capa de hielo. se registra el peso neto y se coloca en contenedores de plástico más grandes llamados “bins” con capacidad de entre 500 a 1. Hermosillo Sonora. se recibe fresco con cabeza y enfriado con hielo. estreptomicina. Salmonella. se lleva a cabo mediante el uso de vehículos tipo torton y/ó pick up. resultados de análisis microbiológicos aceptables (libres de microorganismos patógenos: Coliformes fecales. penicilina.5. En algunas granjas camaronícolas ya se están utilizando cosechadoras mecánicas. 20 Fuente: Planta de procesamiento de camarón AQUAPAC.) y control de administración de antibióticos (cloranfenicol. Lázaro Cárdenas #940. alternando capas de hielo y camarón (no mayores de 20 cm de espesor). Vibrio cholerae. etc. es utilizando una red que se coloca en la compuerta de salida o desagüe.000 kg. el producto se transporta con hielo en taras de plástico cerradas. y mediante redes de cuchara se saca el camarón para colocarse en cajas de plástico con capacidad para 35 kilos para posteriormente pesarse. Descripción del procesamiento del camarón A continuación se describen de forma enunciativa las fases y tareas que se realizan para el procesamiento del camarón20. Transportación La transportación del camarón de cultivo o captura. aceites. en donde se coloca con hielo en salmuera y se transporta a la planta de proceso.

Descabece Una vez lavado el camarón. desanillado. Pre-selección Posteriormente al descabece. al viajar por las bandas el camarón descabezado escurre el exceso de agua y cae por pequeños conductos hacia una banda recolectora que a su vez lo transporta hacia la siguiente área de proceso. Segundo lavado Posterior a la pre-selección. mudado. y provistas de un lienzo de polietileno de alta densidad de 19 micras de espesor. Selección mecánica La seleccionadora mecánica separa el camarón en cuatro tallas. se da un segundo lavado al camarón en dos tolvas provistas de agua fría (0-4 ºC) y clorada a 50 ppm de ahí es conducido hacia la selección mecánica. por ejemplo: el camarón quebrado (Broken). se realiza el llenado a granel de las cajas TOP OPEN. que consiste en separar todo el camarón que no cumpla con los estándares de primera calidad o calidad de exportación. etc. TERCERA Ó REZAGA para mercado nacional. 68 . deslizando el camarón hacia unas bandas transportadoras. se descargan las taras con el camarón en la tolva de recepción. deshidratado. previamente preparada con agua fría a una temperatura que puede oscilar entre los 0 y 4ºC. deteriorado. al final de la banda de la post-selección. el rojo.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Primer-lavado Una vez registrados todos los datos del lote. se traslada por medio de una banda transportadora hacia las mesas de descabece para que personal calificado separe la cabeza del cuerpo. Las cabezas del camarón se deslizan por otros conductos hacia taras plásticas caladas de 25 kg para su recolección. son transportadas las colas hacia una banda donde se realiza una pre-selección. Llenado de caja TOP OPEN Posteriormente. de leche (azul). la concentración del dióxido de cloro en el agua de lavado varía según la procedencia del camarón. debidamente marcadas o rotuladas con anterioridad. deforme. Éstos se clasifican y empacan posteriormente como SEGUNDA. manchado. mediante la regulación de las aberturas de sus rodillos.

que son sellados con calor (flejadora automática) ó colocando un sello galvanizado de 1/2 pulgada (flejadora manual). así como la temperatura de las cajas master. especie y marca en una caja de cartón corrugado denominada master21 misma que varía su presentación dependiendo de la marca. por requisición de la misma. las cajas master se acomodan sobre tarimas plásticas en 4 estibas de 32 cajas master. Procesamiento de camarón Pesado El producto se pesa a 5 lb (2. colocados transversalmente. Empacado y flejado Se empacan 10 cajas de 5 lb de camarón de la misma talla. Una vez que se ha hecho lo anterior. Finalmente se le aplica un flejado doble. Almacén de producto terminado En esta parte del proceso. previa solicitud de embarque a la comercializadora o bien. respetando el principio de primeras entradas – primeras salidas (PEPS). para garantizar el peso declarado en el empaque.268 Kg) añadiéndole el sobrepeso recomendado de 23% del peso neto. 21 Master nombre que se le da a la caja maestra de cartón corrugado que contiene 10 cajas de 5 lb de camarón congelado 69 . asegurando la integridad física del producto en todo momento. se procede a estibarlos sobre tarimas plásticas. El embarque se realiza en transportes refrigerados en los cuales se verifica la limpieza y temperatura de ellos. en las cuales son introducidos a la bodega de conservación de producto terminado. Congelado A continuación. Embarque Se procede a extraer el producto de la bodega de almacenamiento. se colocan las cajas en los congeladores (de placas) para su congelación a una temperatura de – 18 °C durante un período mínimo de 4 horas. a una temperatura de –18ºC a -30ºC. utilizando para ello dos flejes plásticos de ½ pulgada.5.

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 6. Para el cumplimiento de los objetivos se definieron las siguientes fases de trabajo: Proceso de análisis de brecha entre la producción de captura y/o acuicultura con la industria del camarón. • Obtener las características ideales del camarón como materia prima para las diversas líneas industriales. Identificación de líneas industriales Selección de empresas Diseño de la encuesta Diseño del informe final 70 . • Detectar las oportunidades de mejora que puedan traducirse en oportunidades de financiamiento para FIRA y oportunidades de negocios para las empresas. • Conocer la disponibilidad de las empresas industriales por desarrollar sus proveedores nacionales. Análisis de brecha Los objetivos de este análisis son: • Llevar a cabo el análisis entre lo que produce la captura y acuicultura de camarón contra lo que demanda la industria de proceso del camarón. • Conocer las tendencias de los mercados de los productos del camarón.

Para poder optimizar la infraestructura de procesamiento es necesario el contar con materia prima durante todo el año por lo que se hace indispensable invertir en redes de frío para conservar el camarón durante los meses de oferta y poder contar camarón para procesar al menos 10 meses al año. 6. con lo cual sus costos fijos de mantenimiento les restan competitividad internacional. 7 . logística y transporte. También es necesario incursionar en el desarrollo de proveedores y capacitación a la parte productiva para mantener y mejorar la calidad del producto. Existen áreas de mejora en el equipo para el manejo del producto. • Empresas comercializadoras mercado externo. Se seleccionan empresas representativas a entrevistar usando un cuestionario guía. Resultados del análisis de brecha A continuación se presentan en resumen los resultados del análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón.Análisis de brecha entre la 6. acuicultura con la industriaproducción de captura y del camarón Identificación de las líneas industriales Se consideran tres líneas industriales: • Plantas procesadoras y congeladoras de camarón. • Empresas comercializadoras mercado nacional. Plantas procesadoras y congeladoras de camarón En general las plantas procesadoras cuentan con infraestructura que opera alrededor de 4 meses al año. 5 “Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón” 6. El abasto de camarón para procesar presenta una fuerte estacionalidad ya que la oferta tanto de camarón de captura como de acuicultura durante aproximadamente 5 meses al año. El cuestionario guía utilizado en las entrevistas a la empresas seleccionadas y los resultados a detalle del análisis de brecha se muestran en el Anexo No..

 Empresas comercializadoras mercado nacional El mercado nacional demanda camarón en temporada de cuaresma. verano y en el mes de diciembre.. 7 . Los aspectos de calidad y oferta de productos con valor agregado deben ser atendidos como una oportunidad de negocio dentro del mercado interno. Empresas comercializadoras mercado externo El mercado exterior demanda camarón durante todo el año por lo que contar con infraestructura en redes de frío facilitaría el proceso de comercialización. no obstante es factible mediante. Se requiere mantener y mejorar la calidad del producto mediante la educación en el manejo del producto post-captura a fin de incrementar la calidad del mismo.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 6. Por otra parte es conveniente incursionar en los mercados de la Unión Europea y Japón entre otros. optimizando la infraestructura de comercialización. Es necesario establecer una diferenciación del camarón dependiendo su origen de producción tanto para el camarón de captura como para el de acuicultura. Para ello se requiere inversiones en redes de frío. infraestructura.. incrementar el consumo de camarón durante todo el año. 6. campañas publicitarias. equipos y logística para la comercialización.

otorgando recursos complementarios a los aportados por el gobierno federal.7. d) Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la captura. por lo que se requerirá de financiamiento para la compra o construcción de nuevas embarcaciones. más eficientes: Redes sin nudos. Sustituir los motores que se renueven por motores “híbridos”. Para el cuidado del medio ambiente a) Generar esquemas de apoyo complementario al programa de sustitución de motores marinos de dos tiempos a cuatro tiempos que promueve la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA). 7 . oportuno y enlazado a créditos de pignoración y comercialización. Captura de camarón FIRA debe participar activamente en el proceso de modernización de la flota. implementado por la CONAPESCA. b) Que los nuevos barcos sean construidos con nuevos materiales. c) Promover el uso de catalizadores enzimáticos en el combustible que incrementen la eficiencia del mismo. existe interés de los armadores de reponer. como la fibra de vidrio reforzada. c) Que los nuevos barcos sean de pesca múltiple. Oportunidades de negocios 7. con un barco nuevo cada 2 o 3 embarcaciones que se incorporen a dicho programa. b) Masificar la aplicación de Pinturas antiadherentes en el casco que eviten la adhesión de conchuela. Para incrementar la rentabilidad de los barcos actuales a) Como consecuencia del Programa de Retiro Voluntario de Flota. Instalación de toberas con diseño aeronáutico. con material y diseño tipo “Spectra”. Para disminuir el costo en combustibles a) Financiar equipos y artes de pesca. vegetación y otros organismos que incrementan la fricción del barco en el agua y entorpecen la navegación y por lo tanto reducen la eficiencia del combustible.

tales como obras hidráulicas. FIRA debe incrementar su participación en el financiamiento de esta actividad Para fortalecer a los proveedores de insumos a) Dado que 61. generando oportunidades para empresas ligadas a estos rubros. Para la comercialización a) Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la acuicultura oportunos y enlazados a créditos de pignoración y comercialización. como hielo. Acuicultura de camarón Siendo la acuicultura la actividad que sostiene actualmente el crecimiento de la producción pesquera mundial. se recomienda diseñar esquemas de parafinanciamiento con fábricas de alimento balanceado y laboratorios de producción de postlarvas.9% de los costos de producción es alimento balanceado y postlarvas de camarón.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 7. lagunas de oxidación y tratamiento de aguas de descargas. b) La estacionalidad y volumen de la producción se concentra en el mes de octubre y existe una gran demanda por insumos y servicios que se utilizan en las cosechas. b) Diseñar esquemas de apoyo para la adquisición e instalación de equipos para la aireación del agua. Como hacer eficiente el uso de la energía a) Buscar la complementariedad de recursos en los esquemas de apoyo para la infraestructura eléctrica de zonas acuícolas. costales y transporte. a fin de mejorar la productividad y reducir riesgos en el cultivo. taras de plástico. 74 . Para el cuidado del medio ambiente a) Apoyar las inversiones en infraestructura para la sustentabilidad y protección ambiental.

b) Incursionar en el Mercado de la Unión Europea. Plantas procesadoras y congeladoras de camarón Siendo la industria la parte estratégica para agregar valor a los productos pesqueros. FIRA debe continuar generando estrategias y acciones para su fortalecimiento mediante el diseño de esquemas de financiamiento y la mejora de las competencias de las empresas: Para fortalecer la calidad de los productos a) Capacitar a granjeros y pescadores en el manejo de producto post-cosecha en granjas y post-captura en barcos para mejorar la calidad. Para afianzar el Mercado actual e incursionar en nuevos mercados a) Diferenciar el camarón por origen y especie.4 Empresas comercializadoras mercado externo El camarón mexicano ha sido un producto pesquero de exportación por excelencia. Estas acciones deberán enfocarse: Para asegurar el Abastecimiento de camarón de calidad a) Desarrollar Intermediarios Financieros no bancarios para atender las necesidades de financiamiento de los proveedores de la industria. por lo que se deben generar acciones de mejora para asegurar y afianzar la presencia de México en los principales mercados del mundo. b) Modernizar los equipos de transporte especializado de productos pesqueros y acuícolas. Oportunidades de negocios 7. 75 .. UU. 7.7. Para el Fortalecimiento y apertura de mercados alternativos a) Retomar el mercado de Japón para camarón café. sin embargo aproximadamente 95% de este crustáceo se envía a los EE. c) Desarrollar estrategias para mejorar la participación en el mercado interno con tallas medianas y chicas a través de inversión en infraestructura y equipamiento de los centros de distribución. b) Capacitar a los productores en el manejo de producto para mejorar la calidad.

congelación y red de frío. c) Financiar la construcción y equipamiento de almacenes y frigoríficos para la pignoración de camarón. c) Incursionar en el Mercado de la Unión Europea.5 Empresas comercializadoras mercado nacional Cuando se presentan problemas con la economía.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México b) Agregar valor al camarón mediante el procesamiento y empaque con el soporte de la industria nacional. los mercados regionales y se transforman en una alternativa viable para sostener las ventas de las empresas locales. comercialización y factoraje. b) Retomar el mercado de Japón para camarón café. e) Fomentar el uso de líneas de crédito para pignoración. 7. 76 . b) Incursionar en productos de valor agregado. b) Realizar inversiones en infraestructura y equipos de proceso. d) Atender el mercado interno vía distribuidores mayoristas. Es por ello que FIRA debe generar esquemas de apoyo: Para asegurar el abastecimiento de camarón de calidad a) Diseñar y proponer esquemas de subcontratación de servicios de proceso y congelación. Para mejorar las condiciones del mercado. empaque. a) Promover el consumo en el mercado interno.

sino también en logística. por lo que se requiere del diseño de esquemas de capacitación. organización. motores. no solo en procesamiento. Se requieren inversiones para incrementar la oferta de camarón. • La producción presenta una alta estacionalidad de agosto a noviembre. • Se necesita fomentar el consumo interno de camarón. y la tendencia mundial de precios es a la baja. Se requieren inversiones para ampliar la capacidad y modernizar equipos de proceso y conservación de las plantas procesadoras. Conclusiones • El camarón un producto genérico por efecto del incremento de la oferta por la producción acuícola. integración y financiamiento novedosos. En el abasto de camarón de captura de altamar se requiere mejorar la eficiencia de la administración y regulación de la pesquería con reducción de flota. mediante la modernización de granjas de cultivo. esquemas de arrendamiento y asociación. equipos electrónicos. demandando una gran capacidad de proceso y conservación. • El análisis de brecha indica la necesidad de desarrollar proveedores de la industria camaronera. de congelación y artes de pesca. sustitución y modernización de las embarcaciones. Esta estacionalidad se puede administrar con almacenes de conservación habilitados para la pignoración. El reto para el camarón mexicano es la diferenciación por calidad y valor agregado. a fin de lograr mejores márgenes de ganancia. Infraestructura hidráulica y la consolidación de los comités de sanidad acuícola y esquemas de financiamiento y administración de riesgos. conservación y distribución.8. 77 . así como formalizar y profesionalizar las relaciones comerciales y la calidad del producto en el mercado nacional.

México D. Editores S. 1993.A. Japón y la Unión Europea. Col. Ruiz L. NJ USA.A.F . SAGARPA. A.F . Morelia. Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. Cultivo de Camarones Peneidos. Ruiz D. CONAPESCA 2002 Anuario Estadístico de Pesca 2002. México D.V.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Bibliografía Acosta D. Tesis de Licenciatura. Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. Dore I. Balderas 95 CP 06040 México D. Supply. Martínez L. Michoacán México. Urner Barry Publication Inc. 78 . CONAPESCA 2001 Anuario Estadístico de Pesca 2001. Universidad Latina de América.A. Toms River. SAGARPA. SAGARPA. SAGARPA.G. Editorial LIMUSA S. 1999 Desarrollo de la Camaronicultura en el Sur de Sinaloa. Apartado Postal 711 Mazatlán Sinaloa. México D. CPC 1993. CONAPESCA 2005 Anuario Estadístico de Pesca 2005. México D. Cámara Productores de Camarón. 1999. México D. México. 1992 Recursos Pesqueros de las Costas de México.F . haciendo énfasis en la producción de acuicultura. Chapter Four Source of Shrimp. Products and Marketing in the Aquaculture Age.F . CONAPESCA 2003 Anuario Estadístico de Pesca 2003. SAGARPA. de C. Laboratorio de Manejo Ambiental.F . Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. Guayaquil.F . Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. Progreso 202 Planta Alta. Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca.T. Shrimp. CONAPESCA 2004 Anuario Estadístico de Pesca 2004.F .M. Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo (CIAD) Unidad Mazatlán. Ecuador. Libro Blanco del Camarón. 1999 Alternativas de comercialización para el camarón mexicano en los mercados de Estados Unidos. Escandón 11800 México D.

Seafoods Business. Trotter C.htm Banco Mundial (2008) Indicadores Mundiales de Desarrollo.V. ME.mx/ Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Tamaulipas http://www.com/principal.gov/st1/trade/cumulative_data/TradeDataProduct.html 79 .. 1998 citado por Obeso M.worldbank. http://web. División Ciencias Sociales y Humanidades. USA .contentMDK:2 1725423~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419.gov/Data/Aquaculture/ Instituto Sinaloense de Acuicultura. 1999 Seafood Handbook. Direcciones de consulta en Internet: Aquapac S.Bibliografía Ramos. 17 Tesis de Maestría en estudios organizacionales.com/proceso%20eng.F . Diversified Business Communication. J. http://www.htm Economic Research Service.com/principal.nmfs. United States Department of Agriculture.isa.00. http://www.com.html Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora http://cosaes.mx/homein.ers. http://www. de C.usda.O. Gobierno del Estado de Sinaloa.php National Marine Fisheries Service.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/ 0. P Box 7438. NOAA.cesatam.noaa.A.com/ Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa http://www. 121 Free St. http://www. Pag. Portland.gob. Proceso del camarón.aquapac-inc. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.html Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Nayarit http://www.cesasin. México D.cesanay. 2001 La organización cluster: el caso de la camaronicultura en Sinaloa. Aquaculture Data.st.

infofish.gob.mx/nuevo/ Shrimp News International.fao. Secretaría de Economía http://www. INFOFISH http://www.mx/ Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.globefish.shrimpnews.php?id=481&easysitestatid=2072601271 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. http://www.com/index.org/fishery/es Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. GLOBEFISH http://www.economia-sniim.org/index.economia-snci. Departamento de Pesca y Acuicultura.org/ Secretaría de Economia http://www.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.gob.html 80 . http://www.

Colas de camarón cocinados. • Pelado y Desvenado (P&D). (Trotter.Anexo No. Es el camarón crudo sin cabeza y sin cáscara. Las principales presentaciones del camarón congelado son: • Camarón sin cabeza (Green Headless). (Trotter. • Pelado desvenado (PUD). también llamada vena de arena. En términos generales los camarones se pueden dividir en preparados y no preparados y estos a su vez de dividen en frescos y congelados. 1999). desvenado con ó sin el final de la cola. crudo ó preparado. cáscara y el final de la cola. • Camarón con cáscara cocinado (Shell-on Cokked). crudo o cocinado. (Trotter. (Trotter. Sin desvenar con el final de la cola. • Con cola (Tail-on Round).1999). la vena que corre a lo largo de la cola del camarón es el intestino. desvenado congelado individualmente (PDI). Camarón que es pelado y lavado. (Trotter. • Limpio (Cleaned). Pelado. 1999). es también llamado con cáscara o descabezado. con vena. un proceso que remueve parte ó el total de la vena pero no reúne el nivel de un Pelado desvenado. 1999). 1 Productos y presentaciones de camarón Además a la gran variedad de especies de camarón que se comercializan a nivel mundial de camarón. Otro nombre para el pelado desvenado congelado individualmente (IQF P&D) es Pelado. • Pelado (Peeled). Pelado. desvenado. con ó sin cola. 1999). Casi todos los camarones que se venden son descabezados con cáscara. 8 . y el mayor volumen es congelado. La forma estándar de mercado incluye los seis segmentos de la cola (abdomen). existe también una gran diversidad de formas y productos.

que resulta ser más conveniente que los blocks. El camarón es meticulosamente clasificado por tallas y empacado a mano. 1999). el camarón empanizado se vende congelado en las siguientes presentaciones: • Empanizado entero.A granel. Fantail). Camarones con menos de cuatro o cinco segmentos abdominales (todos lo camarones poseen seis segmentos abdominales).Empaque manual. (Trotter. (Trotter. se le denomina de esta forma al empaque porque el producto es envuelto en una bolsa de plástico e introducido en cajas de cartón con la marca. Los camarones son el marisco más común que se empaliza en el Mercado. ya que permiten usar solo la porción de producto que se necesita. 1999). Los camarones pelados y desvenados son almacenados de esta manera. el proceso se realiza en maquina ó manualmente. • Empanizado en cortes. (Trotter. camarón en cortes tipo mariposa. abanico. medianos y grandes. • Congelado Individualmente ó IQF (Individually quick-frozen). desvenado con ó sin la parte final de la cola. aunque no existe un estándar de clasificación. . también recibe un doble glaseado. (Trotter. es la presentación típica de los camarones congelados descabezados. camarón sin cabeza. el block es fácil de almacenar. Existen dos categorías en este empaque: . generalmente camarón de tallas medianas y pequeñas. sin tener que descongelar todo el producto. Butterfly. 8 . pelado desvenado y cocido. 1999). 1999) Empaques de camarón congelado: • Blocks de camarón congelado en agua. etc. y características del producto. • Trozos de Camarón (Pieces). se clasifican como pequeños.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México • Camarón pelado cocinado. Camarones con la parte final de la cola que son cortados desvenados dándoles forma de mariposa o abanico. • Cortado en Forma de Mariposa o abanico (Split. Existe una clasificación por tallas no tan exacta y no siempre son glaseados los camarones. Camarón empanizado.

usualmente desvenados y con la parte final de la cola. 1 • Mini camarones. (Doré. La presentación típica es camarón pequeño. 1993). 8 . presentación de camarones cocidos pelados y desvenados con la parte final de la cola. Dependiendo de la presentación y del tamaño de los camarones estos se clasifican de acuerdo a las tallas del cuadro No. Existen en el mercado diversas presentaciones de alimentos preparados a base de camarón. es un platillo muy popular en la comida china. (spring rolls) rollos de frituras con vegetales y pequeñas piezas de camarón. desvenado y cocido en salmuera.  Tallas de camarón por presentación Tallas Extra Colossal Colossal Extra jumbo Jumbo Extra large Large Medium large Medium Small Extra small Tiny Fuente: Seafood Handbook 1999 Descabezado Under 10 Under 15 16/20 21/25 26/30 31/40 36/40 41/50 51/60 61/70 Over 70 Pelado Under 15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/45 41/45 46/55 56/65 66/75 Cocinado 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 46/50 51/60 61/70 71/80 Además de las presentaciones de camarón antes enunciadas existe también una gran variedad de productos de camarón preparados: • Platillos preparados. • Charolas de camarón. acomodados en una charola plástica con un depósito para dip en el centro. • Rollos de camarón. pelado. Cuadro No. • Camarón enlatado. pequeños camarones empanizados de 40 a 70 piezas por libra. listo para su consumo. 1.Anexo No. como los platillos de comida china que de venden en presentaciones “listo para cocinar” en horno de microondas.

agua y se forman cilindros y se cuecen al vapor. lista para freírse y preparase. mezcla de carne picada de surimi y camarón preparada en forma de hamburguesa congelada. colorantes. • Camarón fermentado. • Camarón seco-salado. • Sushi. empacado en bolsas plásticas y congelado. • Hamburguesas de camarón. • Caldo de camarón. 1993). • Platillos de pasta. camarón marinado con jugo de limón. con camarón en el interior. se vende en cubos para su uso en cocina ó bien enlatado acompañado de verduras. camarón entero ó pelado deshidratado y salado. levadura. Caldo concentrado de camarón. Camarón descabezado con ó sin cáscara es cocido con sal y ahumado en frío. (Doré. 1993). la carne de camarón es molida y mezclada con almidón. la carne de camarón es fermentada con sal y se forma una pasta que se usa como saborizante de arroz y otros platillos (Doré. camarones preparados con vegetales en una brocheta listos para ser cocinados. (Doré. • Botanas de camarón. • Pizza de camarón. tomate y picante. 84 . • Ceviche o escabeche. glutamato monosódico. Son usados como sustitutos de papas fritas ó palomitas de maíz. • Camarón ahumado. (Doré. sazonadores. 1993). se vende en envases de cristal cerrados al alto vacío. preparado con cebolla. comida tipo snack muy común en el sureste asiático y china. queso y salsa de tomate. presentación del típico platillo italiano con camarones. es usado en un gran número de platillos. Este es un producto utilizado en Asia. El camarón es uno de los ingredientes principales en este tipo de comida japonesa. es muy utilizado en restaurantes de comida china. 1993). su vida de anaquel se puede ver afectada por el proceso de secado y las normas de inocuidad empleadas en el proceso. se venden piezas de sushi básicamente elaboradas con arroz cocido en forma de rollos. vegetales. camarones preparados en pastas listos para cocinarse usando platillos de comida italiana.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México • Brochetas.

526 4.690 92.069 24.250 26.416 17.585 53.003 28.278 2.073 34.485 79.303 2.093 90.C.446 96.483 10.244 26.385 296 86 2000 676 526 3.099 4.713 66 2009 959 4.896 17.944 5.330 291 110 1998 900 677 4.084 3.709 2.878 2.414 3.546 112.535 203.666 3.186 77.702 1.064 288 9.901 5.626 51.216 114.434 85.715 52 2010 1.247 304 396 16.203 374 13.861 2.185 149.998 724 24.327 6.405 608 54 2005 879 3.790 79 2014 1.S CHIAP COL GRO 1995 600 463 4.529 2.714 6.582 27.457 6.269 58.044 4.628 4.108 6.214 3.724 16.367 62.463 2.261 3.416 59.501 3.513 58.252 152.802 61.670 1.839 58.561 717 455 11.039 205.C.751 10.982 1.105 4.495 26.431 40.356 16.068 3.236 4.725 57 2011 1.894 2.354 926 23.788 181.744 234 107 1997 547 1.054 17.772 2.513 4.077 1.268 30.803 2.667 2.983 20.489 3.821 19.242 5.733 63 2012 1.931 10.790 72 2015 1.617 2.593 16.984 88.562 61.868 548 308 13.986 3.165 6.159 368 424 13.854 213.664 1.953 2.132 5.910 2.739 24.309 152.221 125.904 135.042 10.481 1.065 10.043 21.838 277 47 2003 824 1.630 2.938 312 21.461 16.926 2.529 25.869 2.892 109.871 10.538 74.054 5.827 99.426 1.  Producción total de camarón en México en peso vivo (Toneladas) JAL 9 18 7 3 8 9 11 11 108 109 110 111 112 113 114 116 117 11.788 5.932 2.433 1.949 1.689 60 2008 1.080 2.649 16.401 244 82 ANEXO No.486 123.066 227.900 36.558 239 21.643 97.232 251 315 324 298 271 279 9.256 38.242 6.775 3.955 2.542 28.335 6.040 65.463 2.007 2.086 4.201 1.849 1.520 27.759 684 360 12.774 324 73 2006 943 3.750 6. B.014 447 404 12.255 176.719 1.296 10.740 25.195 175.040 467 393 15.520 1.702 127.578 3.815 88 85 .138 28.902 NAY OAX SIN SON PACIF CAMP Q.467 245 365 14.077 105.496 26.896 2.540 37.293 116 23.326 228 391 1996 462 669 3.Cuadro No.635 31.260 200.183 1.965 32.504 66.130 2.705 1.284 197.060 208.262 325 618 12.804 2.494 193.704 25.776 2.529 1.118 2.738 66 2013 1.297 187.706 59.712 524 21 555 568 586 604 622 637 657 673 5.645 27.162 4.815 221.505 6.560 2.914 27.784 196 62 2001 617 718 3.816 214.541 95.125 329 63 Cifras de producción de camarón en México 2007 1.638 57.468 6.024 4.445 17.270 42.815 2.384 171.863 35.338 287 616 9.R.615 2.715 5.924 18.887 174 364 11.904 4.588 2.539 2.364 1.806 55.678 63.058 2.925 3.232 79.807 21.184 81.573 2.775 2.292 105. TAB TAMPS VER YUC GOLFO TOTAL Año B.197 38.648 178.305 2.560 66.666 5.730 2.591 261 589 517 571 606 602 573 594 596 9.551 16.784 1.796 22.204 23. 2 2002 889 974 2.482 28.530 2.167 8.963 326 649 14.425 119.415 6.837 71.237 1.041 5.610 95.069 5.085 1.036 2.026 79.664 1.944 6.098 1.374 241.374 2.810 401 88 2004 1.522 100.573 6.581 234.051 475 88 1999 825 595 4.322 1.

843 2.107 3.  Produccion acuícola de camaron en México en peso vivo (toneladas) Año B.255 3.154 3.690 1.R.86 JAL 1 8 3 3 8 8 8 8 105 106 107 108 109 110 111 113 114 6.802 111.500 2008 193 3.730 25 380 180 585 13.690 1.870 413 4.200 200 2.143 - 1.000 2 3.073 59.928 3.577 2013 203 4.561 2012 201 3.947 12.843 50.856 149 280 8 277 714 17.690 500 530 546 563 580 597 615 633 652 1.208 162.912 33.469 - 153 Cifras de producción de camarón en México 2007 292 3.C. TAB TAMPS VER YUC GOLFO TOTAL 4 7 - Cuadro No.652 88.062 - 1.008 1.116 21.958 4.762 3.609 - 1.222 2 6.777 108.511 12.138 1.526 2.545 2011 199 3.425 43.570 23.272 4.119 33.498 2.701 19.290 55.506 81.399 168.184 - 1.097 115.728 16.603 150.024 133.280 156.014 45.514 5.259 413 77 2.680 98.554 2.624 .215 4.053 291 97 681 892 1.315 617 10.592 2014 205 4.865 2 42.504 - 1.312 130.934 22.959 139.553 413 77 215 217 219 222 224 226 228 231 233 5.C.422 413 77 19 3.220 152.510 111.961 2.059 2 38.408 68.276 85.622 594 8.141 413 77 2.421 16 426 4 446 15.140 13.414 5.129 5.308 413 413 413 413 413 413 413 5.182 4.867 MICH NAY OAX SIN SON PACIF CAMP Q.858 3.039 1.474 13.060 4.364 44.508 31.944 - 1.127 164.598 46.496 27.853 63.863 94.043 158.717 - 1.602 2.441 81.380 2.200 5.480 48.394 10.749 29.441 134 766 1 1.441 - 153 2006 162 2.484 6.166 144.383 4.124 5.694 2 41.492 1.530 2010 197 3.136 202 115 908 2.164 4.714 2 24.231 5.608 Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 2015 207 4.866 175.062 89.387 2.211 2 39.544 3.S CHIAP COL GRO 1995 - 35 454 - 287 1996 - 40 380 - 1997 - 43 500 16 1998 30 57 138 45 1999 48 38 101 63 2000 84 50 100 40 2001 42 - 17 106 2002 91 239 - 114 2003 162 306 - 153 2004 117 899 - 311 2005 162 2.828 8 224 689 921 1.760 2.769 2.586 23.646 146.378 135.301 2 21.144 18.030 107.829 - 1.239 66.923 12.198 413 4.016 3.521 90.732 11 368 1.966 114.717 4.634 77.646 140.680 2.515 2009 195 3.714 2 21.773 15.835 103.528 2 40.841 31.483 171.041 2 43.380 3.367 2 40.490 2 34. B.688 16.309 - 1.

238 1.965 3.856 10.225 2.247 50 87 1997 77 1.100 16. 3 Producción de pesca de bahia de camarón en México en peso vivo (Toneladas) JAL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.670 3.457 27.131 8.967 4 4 2013 391 587 2.994 1.194 2.947 6.850 1.780 1.852 2.837 198 6.636 9 2001 - 612 2.985 1.500 145 5. 2 2002 - 623 1.824 1 897 953 6.984 4.898 1.136 2.179 1.845 1.600 4 2 2006 437 620 1.459 44 9.900 16.052 9 2005 450 600 1.424 2.921 2.658 1.326 280 5.072 1.042 4 4 87 .207 6.C.320 27.100 1.788 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2.835 1.Cuadro No.163 1.327 26.623 258 5.186 4 4 2014 417 604 1.068 121 4.151 2.127 9.981 593 50 7.131 1.757 1.513 2.629 21.997 17.240 4.477 26.450 5.769 880 28 7.006 1.660 7.914 27.732 27.820 6.067 3 1 ANEXO No.148 2.923 4 4 2009 380 565 1.108 26.462 1.895 6.950 26.403 9.150 1.091 15.241 8.241 28 5.078 20.994 2.464 13.C.052 1.947 3.925 10.089 819 5.491 24.500 6.975 5.223 5.982 4 4 2015 438 615 2.664 20.715 4 4 2010 432 571 2.842 5.131 17 9.942 2.S CHIAP COL GRO 1995 10 267 2.663 102 5.139 1.057 1.175 18.925 159 4.140 16.760 4 2 2008 426 615 1.275 9.843 2.871 3.342 22.460 1.700 1.336 1.945 9.059 1.446 44 41 1999 - - 377 2.170 17.536 2.984 6.600 2.950 180 6.191 6.250 1.922 2.276 27.020 202 6.876 17.048 1.965 107 4.585 4 1 2004 450 1.357 5.324 2.700 210 170 215 230 234 198 224 208 3.548 5.207 9.945 5.047 3.083 21.833 1.250 1.546 119 5.768 6.158 276 4.648 1.184 27.571 1.413 4.250 1.380 1.582 8.780 26.866 26.950 6.483 18.707 26.785 23 21 2000 322 355 2.585 1.793 1.989 1.200 16.132 15 7.845 6.671 57 44 1998 407 193 1.045 3.987 1.113 2.315 5.190 47 97 1996 25 487 2.981 1.171 10.359 8.931 10.315 17.940 10. TAB TAMPS VER YUC GOLFO TOTAL Año B.940 3.768 1.765 14.743 6.394 29.800 6.949 1.197 10.574 2.514 2.916 1.798 1.472 15.900 1.136 4.394 10.830 1.989 5.461 24 7.929 2.974 17.550 2.470 2.879 12.677 3.970 16.392 1.826 4 1 2003 - 501 744 1.150 17.847 1.286 4.929 1.420 7.907 1.045 4 4 2011 456 603 2.705 2.880 4 2 Cifras de producción de camarón en México 2007 398 584 1.515 1.735 10.682 2. B.862 6.594 27.185 6.874 1.875 NAY OAX SIN SON PACIF CAMP Q.405 1.696 25.875 260 3.950 17.198 4 4 2012 481 607 1.049 27.R.117 1.492 2.987 1.379 1.746 1.313 2.

478 22.964 26.679 42.012 158 2003 161 68 1.892 4.685 174 131 4.085 799 19 13.895 1.776 37.043 35.205 998 1.853 24.331 325 390 8.C.628 10.120 7.203 251 8.833 12.984 7.575 39.972 23.318 135 2002 798 112 1.079 9.876 13.036 11.498 904 792 11.588 37.829 24.550 717 180 6.083 3.112 28.847 7.911 829 853 12.820 8.173 40.997 304 121 141 162 128 134 152 142 147 139 155 849 768 11.845 37.607 467 113 7.808 12.875 41.255 3.203 31.147 26.219 178 Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 2015 487 144 1.690 1.632 10. B.401 37.104 245 108 7.712 24.866 7.263 8.028 977 957 968 987 947 968 875 887 410 650 11.130 872 768 12.427 33.342 22.281 12.152 14.554 4.480 36.117 184 1997 470 348 1.150 22.178 194 2014 464 137 1.167 3.000 5.337 325 310 8.478 261 288 251 315 324 298 271 279 789 806 11.619 3.159 13.464 8. 4 Producción de pesca de altamar de camarón en México en peso vivo (Toneladas) Año B.835 3.158 35.091 1.293 44.168 23.209 11.894 857 7 14.964 1.029 8.245 172 Cifras de producción de camarón en México 2007 394 134 1.159 219 1998 463 427 2.909 696 9 12 15 12 14 11 15 12 13 14 15 12 14 11 251 587 11.767 842 897 10.R.900 10.215 37.88 JAL 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 917 781 12.885 3.186 27.096 24.450 12.247 12.486 8.205 25.339 2.500 210 2000 271 121 1.737 24.494 3.174 167 2006 344 125 1.237 8.866 4.119 13.154 194 2009 384 131 1.604 3.891 3.C.862 28.691 684 214 7.029 37.158 22.963 874 704 873 992 1.194 82 1.819 1.154 24.662 36.867 7.495 25.494 12.189 185 2008 405 142 1.746 368 202 6.987 8.020 834 10.914 7.515 845 815 11.748 867 18 13.353 288 2005 267 89 1.487 8.690 7.224 36.554 447 125 6.440 19.908 3.578 548 109 7.854 3.086 864 11.159 NAY OAX SIN SON PACIF CAMP Q.835 784 842 11.933 37.988 3.879 3.050 287 915 783 12.267 181 2010 415 126 1.383 34.885 12.994 7.397 12.117 37.277 678 31 12.607 868 791 11.834 1.427 10.870 3.682 180 1996 437 142 1.707 23.225 244 2004 491 65 1.915 7.785 3.880 7.152 12.S CHIAP COL GRO 1995 590 161 1.846 8.697 8.037 6.178 5.258 696 66 15.040 176 2011 450 146 1.250 8.467 387 1999 777 180 1.289 893 10 932 503 9. TAB TAMPS VER YUC GOLFO TOTAL 7 20 66 47 65 62 82 41 86 47 71 61 58 62 48 53 59 62 75 68 84 Cuadro No.604 13.048 14.048 148 2001 575 106 1.509 915 892 11.210 22 12.487 9.195 187 .216 157 2013 505 126 1.371 8.457 7.393 9.590 13.117 886 897 11.124 168 2012 480 115 1.

La siguiente tabla muestra la distribución de los pagos a la tripulación: % Participación 19% 19% 16% 16% 30% 00% Ingreso por temporada 54.467 57.518 54.324 948.570 ( COSTO ) 220. A partir del segundo viaje se considera solo el 70% del consumo de combustible.720 19. CONCEPTO Litros primer viaje A partir del segundo viajes 70% El último viaje solo el 50% Consumo total por barco ( LITROS ) 39.ANEXO No.347 86.94 Distribución mensual/viaje Anticipo (Oct) 1 (Nov) 2 (Dic) 3 (Ene) 4 (Feb) 5 (Mar) 6 Costo total ($) 9.647 617. con 15 hr de operación por día por 28 días de duración por viaje por 6 viajes.955 14.950 171. esta estimación se basa en promedios históricos.94 Puesto Patrón Motorista Ayudante motorista Cocinero Marinero TOTAL: Número 1 1 1 1 2 6 Combustible: La potencia de motor promedio por embarcación es de 550 HP22.900 111.812 110. 3 ANEXO No.  Memoria de cálculo de costos de captura de camarón Pago a tripulación: Según añejos acuerdos entre armadores y pescadores.432 14.000 134.910 45. con un consumo de 95 l/hr. los ingresos de la tripulación son calculados con base al 18 % con respecto al 80% del valor de las ventas de exportación.782 22 HP del inglés Horse Power tiene el significado de Caballos de fuerza 89 .910 86.347 22.387 34.518 45.080 86.

00 2.570. Concepto Paños 21 X 2 1/4 pulgadas de red nailon (par) Cadena galvanizada 3/8 pulgada (kg) Cable de acero 5/8 pulgadas (m) Galgas 1/2 pulgada x 35 (m) Tralla tratada 9/16 pulgadas (m) Copo 160 mallas unidad Guardacabo galvanizado 9/16 pulgadas unidad Piola nailon (kg) Boyas Armado red (mano obra) Reparación equipos viejos Tablas 80 X 50 pies (par) Cable de acero winche (m).00 2.00 270.420.000 Artes de pesca: Las artes de pesca requeridas son dos chinchorros nuevos (110 pies) por embarcación más la reparación de los usados.00 180. Costo por barco Cantidad 1.200.00 4.00 4.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Lubricante: Se consumen 500 l de aceite el primer viaje y 300 l/viaje a partir del segundo.00 110.00 ( $ ) Importe 17.00 4.00 4.00 2.190.820.490.00 1.140. CONCEPTO Consumo total por barco Cantidad (l) 2.00 6.00 10.00 2.00 1.860.730.00 3.00 Pedidos de cubierta: Insumos y herramientas utilizados en las labores de pesca. 90 .00 10.00 850.00 2.00 230.00 5.000 Importe 60.00 80.060. incluye uniformes.130.390. botas y guantes.00 12.00 6.00 74.

020 3.012 3.442 34.132 13.00 98. botas y guantes Gas butano (Tanques de 30 kg) Baterías Canastos Palas Otros (lámparas. 3 Concepto Rollo espía nailon 1 1/4 pulgadas Grilletes 1/2 3/8 7/16 11/4 Cabo sencillo 1/2 3/4 y 1 pulgada Uniformes.606 1.600 9.030 330 1. Rorros.00 Materiales auxiliares: CONCEPTO Gas refrigerante cilindro de 22.500 3.826 Alimentación de tripulación: Gasto de $98 para alimentación por día por tripulante por 28 días por 6 viajes. etc.600 1.00 588. 9 . bicheros. esto de acuerdo al promedio ponderado calculado a partir de gastos históricos proporcionados por los contadores de las empresas.) Costo por barco Cantidad 1 30 100 6 3 2 10 1 2 ( $ ) Importe 86 9.464.680 2.784. martillos.7 kg Sal (kg) Excluidor de Tortuga (Mantenimiento) Costo por barco Cantidad 4 350 4 ( $ ) Importe 4. CONCEPTO Cuotas de alimentos por persona Viajes por temporada Duración de días por viaje Tripulación por embarcación Cantidad 1 por día 6 Viajes 28 días 6 Tripulantes Importe 98.00 16.ANEXO No.

gastos de oficina y servicios de acuerdo a la tabla siguiente. Categoria Contador Auxiliar de Contador Secretaria Velador Gastos de oficina Costo por barco Número 1 1 1 1 1 ( $ ) Sueldo/Cuota 1. costos fijos Gastos de administración: Los gastos de nomina de directivos.438 Total Anual 20.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Diversos: Se consideran $ 61.320 5.520 17.850 Mantenimiento general: Durante la época de veda del camarón.500 76.730 750 860 460 1. administradores.760 9. Concepto Servicio de varadero Limpieza y pintura Costo y Mantenimiento de equipo de transporte y barcos Costo por barco Cantidad 1 1 1 ( $ ) Importe 24.480 9 . limpieza y pintura del casco. Memoria de cálculo de costos de captura.283 que es el 5% sobre los costos variables de captura. así como una revisión general de maquinaria y equipo.250 6. las embarcaciones son sometidas a mantenimiento.300 40. excepto pago a la tripulación.000 10.680 11.

ANEXO No.200 /ton Importe 66. CONCEPTO Pago de impuesto SHCP base 3% sobre ingresos Cuotas IMSS y fondo de pensiones $1.978 18. 3 Impuestos: La actividad de pesca está considerada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como actividad primaria bajo régimen simplificado por lo que paga impuestos sobre flujos. Las cuotas al IMSS y fondos de retiro se calculan por cuota por tonelada de camarón de exportación.200/ton Costo por barco Cantidad 3% Ingresos 1.92% del valor de la embarcación.000 84. 9 .978 Seguro: Prima de seguro de 1.

-Diversos 1.-Pedidos de cubierta 17.048 10.357 5.640 16.079 301.-Lubricante 4.500 13..-Gastos de venta 11.347 22.393 47.572 2.952 212.218 17.283 5.937 4.-Pago a Tripulación 2.453 110.959 2..432 14.965 51.464 16.413 6.598 5.714 19.827 137.000 154.663 IV.714 5.978 56.464 3.319.060 34.852 10.071 1.267 9.347 286..165 V..328 BANCO DE MÉXICO .453 154.SINALOA Estimación del costo de captura de camarón | Una Embarcación de tipo camaronero con eslora de 7 pies | Temporada 009/00 CONCEPTO Jun-09 I.-Material auxiliares 8.396 9.217 139.489 56. tripulación 7.982 II.782 60.640 8.860 511.983 78.-Admón y gastos oficina 5.COSTO AJUSTADO 72.413 16.FIRA .453 154.714 5.000 74.94 VEDA Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-0 Feb-0 Mar-0 Apr-0 TOTAL E P O C A D E C A P T U R A 9..243 9.457 9.085 290.714 5.498 243.S U M A 71.769 378.937 4.085 290.171 254.111 154 12.784 9.714 31.000 220.939 284.246.860 566.464 16.249 76.647 15.777 222.714 10.038 46.946 390.464 16.165 Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Nota: Los ingresos por ventas de camarón en mercado nacional se incluyen a los flujos de la empresa.826 98.FIJOS 9.070 16.-Mantenimiento Gral.197 4.036 5.212 61.217 139.934 948.071 3.480 84.614 551.324 134.464 4.798 4.939 9.218 5.387 34.651 49.937 4.467 57.464 16.714 5.000 9.000 22.249 6.453 154.000 9.-Artes de pesca 22.598 5.996 10.-Cuotas federación 12.000 9. 24.593 313.-Seguros III.243 7.710 62.794 9.036 3.714 195.980 42.714 19.850 391.937 4.-Combustible 3.955 14.086 9.714 5.COSTO FINANCIABLE 72. .-Impuestos 14.VARIABLES 1.937 4.000 9.-Alim.

000 408.328 Total 511.435 18.328 Jan-10 20% Cuota de crédito de Avio (Barco) ESTRATO NIVEL 1 NIVEL 2 Financiable 460. 3 ANÁLISIS ECONÓMICO Captura Exportación (ton/barco) Captura Nacional Precio Exportación Precio Nacional Ingreso Total: Costo Total: Utilidad Total: (ton/barco) ($/ton) ($/ton) ($/barco) ($/barco) ($/barco) 12.246.0 3.229 2.246.328 95 .354 Dec-09 20% Aportación Productor 51.ANEXO No.257 2.050 80.2% Feb-09 Utilidad menos costo financiero Estrato NIVEL 1 NIVEL 2 Mes % Costos Suma 2.600 2.328 103.000 Aportación 51.232.0 166.708 102.328 103.000 2.337.280.328 511.269 Nov-09 20% Total 2.319.266.194) (32.086 Oct-09 40% Financiero 19.794 2.463) Costo Total: ($/ton) Punto equilibrio ( pesos ) Punto equilibrio ( % ) Fecha elaboración: Vencimiento del Avío: Porcentaje de Amortización 193.794 (14.

2% de los costos de producción.40 hasta $ 6. 4 Memoria de cálculo de costos de acuicultura de camarón Costos variables Alimento balanceado El alimento balanceado representa 53. Es factible lograr ahorros en mano de obra mediante la mecanización de labores. Por lo que se mantendrán a la alza los precios en el mediano plazo. Los factores de conversión alimenticia en la costa de Hermosillo van desde 1.20 a $2.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México ANEXO No.2 Kg. 96 . Estos valores son superiores a los reportados en el rango de 1.8:1 para este tipo de cultivo en otras regiones del mundo. El precio del millar de postlarvas en otros países productores se encuentra en el rango de $1.37% de los costos de producción de camarón.15) en la costa de Hermosillo se encuentra en el rango de $ 4. En México no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas debido a la estacionalidad de la producción por lo que en el mediano plazo no se prevén reducciones en el precio de forma significativa.82 $USD dependiendo del tipo de operación de compra (de contado o crédito).8% de los costos y son los insumos de producción y servicios para la granja. de alimento para obtener 1 Kg de camarón entero.4:1 a 1. Mano de obra: Representa el 6% de los costos de producción de camarón. misma que ha incrementado su precio en virtud del incremento en la demanda y la disminución en las capturas de sardina por efectos de “El Niño”.91 a 2. La principal fuente de proteína del alimento (35%) es la harina de pescado. Las fábricas de alimento balanceado otorgan descuentos de hasta de 3% por volumen y de 1. alimentación a base de sopladores de aire y monitoreo de la calidad del agua. El precio por millar de postlarvas de 12 a 15 días (PL 12 . Postlarvas: Las postlarvas representan 8.95 USD.5% por pago de contado. Insumos y servicios auxiliares: Representan el 1. hasta que se encuentre una fuerte alterna de proteínas que sustituya la dependencia por la harina de pescado.

5% de los costos de producción. administradores.3% de los costos de producción son el uso de herramientas de dispersión de riegos. bajando el consumo de 60 l/hr a 40/l/hr de los motores utilizados en el equipo de bombeo. representan 2. Combustibles y lubricantes: Representa el 7.ANEXO No. gastos de oficina y servicios representan 3. Este costo representa 7% de los costos de producción. El Seguro de granja considera una prima de 4% del monto máximo asegurado que equivale a $127. actualmente existe un subsidio de $2 pesos por l de diesel (Diesel Marino).4% de los costos de producción de camarón. se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversión inicial como depreciación. como el seguro a la inversión.000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de granjas y con base a la opinión de los productores. 4 Fertilizantes y químicos: El 0. Administración de riesgos: El 2.9% de los costos de producción de camarón. Es factible lograr ahorros en el consumo de combustibles con equipo y motores modernos más eficientes. Mantenimiento: Los costos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y equipo de la granja. 97 . así mismo se logran ahorros de hasta 15% sustituyendo las bombas de flujo axial por bombas verticales. Costos Fijos: Gastos de administración: Los gastos de nomina de directivos.7% de los costos de producción son los insumos utilizados en la preparación de la estanquería y durante el cultivo para facilitar la productividad natural de fitoplancton.000 por ha. Depreciación de activos: El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de Hermosillo es de $15.

187 164.417 40.145 44.213 268.83 1.6 57.285 7.066 3 7.16 Importe 36.660 87.422 4.541 164. Sonora En base a la tecnología de sistema semi intensivo alto con estrategia de producción por volumen Parámetros Rendimiento Precio de Venta Costos de Operación Crédito Aportación Productor Ministraciones Costo Financiero Costo por tonelada Utilidad por tonelada Unidad ton/ha $/ton $/ha $/ha $/ha Número $/ ha $ $ Importe 5.264 Enero-10 98 .928 Indicadores Ingresos Egresos Utilidad Punto de Equilibrio Relación B-C Ministraciones 1a 2a 3a Fecha amortización: Unidad Importe $/ha $/ha $/ha ton/ha $/ha Fecha Feb-09 May-09 Aug-09 Crédito 320.264 41.604 49.567 276.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Datos económicos Costo de cultivo por hectárea de cultivo de camarón ciclo 009 Hermosillo.

660 265.600 15.450 3.143 2.008 15.450 3.445 1.500/mes c/u 1 Almacén $ 6.900 135.800 26.849 1.519 1.000 13.493 858.000 13.600 15.900 SUB TOTAL = 54.935 2.061 2.221.N.548.222.000 20.600 26.000 13.500 6.189 123.450 3.287.500 6.796.000/mes 26.450 6.145 32.182 15.000 48.200 234.600 15.000 78.800 20.500 20.757 13.370/kg Fletes y maniobras $ 0.758 13.428 125.800 20.600 26.865.000 6.850 30.500/mes c/u 2 Operadores de bombas $ 6.066 187.000 Laboratorios de Postlarvas ($83.000 20.253.221.000 13.500 4.225/kg PELLET 35% medicado Requerimiento en kg ANEXO No.552.406 2.900 135.59/millar de Postlarvas) 1.004 26.805 303.550 1 Cocinera $ 3.673.866 19.000 78.900 90.450 3.500 6.950 42.737 3.191 1.003 26.000 130.500 6.600 15.600 99 .850 - - 2.378 316.000 20.500/mes c/u 4 Auxiliares $ 5.000 26.000 13.600 26.761 26.800 312.500 13. 4 PELLET 35% medicado Precio $ 13. (Cifras en pesos M.000 13.007 26.500 6.000 6.507.002 26.500 4.500 1 Afanadora $ 4.760 13.000 6.787 3.450 3.) Noviembre Diciembre Enero TOTAL Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre CONCEPTO Febrero ALIMENTO BALANCEADO 22.500 6.756 26.069 106.107.500 4.005 26.624 9.450 3.000 13.000 6.000 15.460 3.150 106.253.450 3.800 26.015.961 34.500 4.500/mes c/u 6.753 4.000 6.800 130.716.372.000 2 Auxiliares de producción $ 7.500 13.871 Migaja estándar 40% Requerimiento en kg Migaja estándar 40% precio $ 13.000 13.874/kg PELLET AT 35% Requerimiento en kg PELLET AT 35% Precio $ 11.450 4.900 265.0 mm Precio $ 16.450 3.500 6.810 241.800 260.759 13.000 26.600 26.000 13.000 1.700 Requerimientos de Postlarvas en millares 15.500 6.900 135.000 6.754 6.561 40.000 20.500 4.200/mes c/u Cosechadores 2 Seguridad $ 6.500 4.000 13.500 4.406 3.401.824 62.916 1 Jefe de producción X $ 26.0 mm Requerimiento en kg PELLET 2.755 13.900 135.593.500 6.460 114.266 1.507.800 6.252 3.900 1.047 301.150 124.900 265.800 20.850 - 1.006 26.000 20.504 1.000 13.500 6.000 6.500 6.500 6.140 29.000 20.600 26.011 15.000 6.656/kg PELLET 2.800 20.500 6.010 15.Base de Datos de Operación de la Granja Ciclo Anual Costos Variables.445 557.980.900 135.800 130.009 15.700 MANO DE OBRA 26.534 821.000 6.900 135.001 3.251 90.000 117.900 135.385 115.500 1 Mantenimiento $ 6.450 3.253.600 4 Alimentadores $ 6.600 26.800 26.500 4.000 2.253.850 SUB TOTAL = 1.900 3.800/mes c/u 15.13/kg - SUB TOTAL = - COMPRA DE POSTLARVAS 15.500 4.001 15.505 41.796.600 15.000 228.

200 10.200 520.120 65.600 15.400 Insumos de producción (Herramientas.000 20.961 239.768 78. recolección de desechos y residuos peligrosos.200 5.000 20.600 71.200 25. consumibles) 20.120 65.000 15.600 50.000 44.400 16.981 127.551 65.400 50.742 .120 935.00/kg Fósforo dosis de 20 kg/ha en inicio y 3 kg/ ha/15 días en mantenimiento precio $ 6.942 97.840 74.000 10.000 15.400 50.600 3.900 52 419 19.120 95.768 9.000 45.600 15.000 Insumos y servicios para granja (Comunicación.40/l 65.000 15.COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Diesel para 3 equipos de bombeo $7.000 15.600 50.64/kg SUB TOTAL = - INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES Despensa para alimentación personal granja $52/comida 10.768 9.600 50.400 30.600 15.921 TOTAL = 65.000 3.600 15.200 145.120 65.600 45.000 8.233 138.600 20.400 10.000 15.400 16.40/l Consumo 15 l/día X 22 días/mes Lubricantes $ 20/l Consumo relación 50:1 Motores FBI Relación 50:1 Gas:Aceite $26/l Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Equipo Bombeo Cambio de 50 l x 200 hr de uso por $ 26/l 65.000 210.900 52 3.120 2.000 165.786 65.927 71.600 19.927 191.000 32.43/l Generación energía aereadores $ 7.400 15.600 50. tratamiento de aguas residuales.000 10.318 78.120 65.000 20.030 317.120 65.600 15.120 Consumo 40 l/día X 22 días/mes Gasolina para 4 lanchas y Motores fuera de borda a $ 7.000 15.000 15.000 15.400 .400 8.272 414.000 20.900 52 3.768 9.400 196.440 9.200 15.568 390.400 16.000 20.200 8.293 52.900 52 3.400 5.120 65. gastos menores) 15.940 65.120 239.5 kg/ha/15 días precio $ 30/kg Cal hidratada dosis de 100 kg/ha en inicio y 50 kg/ha/15 días en mantenimiento precio $ 1.131.000 10.200 16.000 SUB TOTAL = 45.401 63.600 50.500 FERTILIZANTES Y QUÍMICOS CONCEPTO Febrero NutriLake dosis de 20 kg/ha en inicio y 10 kg/ha/semana en mantenimiento precio $ 8.000 16.471 65.000 20.768 9.144 52 52 52 3.0/kg Sulfato de cobre dosis de 2.120 146.000 20.000 10. fumigación.600 10.900 52 3.43/l Gasolina de 8 Vehículos a $ 7.768 9.768 9.169 368. papelería.000 15.120 65.120 65.000 10.120 65.600 52.200 8.209 781.000 32.400 25.120 259.200 16.768 9.00 Marzo 16.000 80.000 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL 12.000 10.400 82.

120 2.500 6.500 6.200 117.500 13.400 10.400 10.942 670.000 78.400 719.400 Servicios tractores y maquinaria 10.200 45.500 54.400 10.574.000 19.500 45.500 6.800 124.000 13.200 SUB TOTAL = 117.200 10.200 75.580 162.500 32.000 ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS 508.400 10.970 0 .231 3.500 6.000 3.800 62.000 13.629 508.400 10.400 10.500 10.500 10.521 1.560 SUB TOTAL = - TOTAL COSTOS VARIABLES 1.200 5.023 162.000 13.400 5.783.000 19.500 45.400 10.400 10.400 Servicios equipos menores 5.000 6.195.500 5.000 Escollera 19.400 10.500 45.400 10.684.400 5.400 10.612.500 45.5% Sobre saldo 1.500 45.500 45.942 162.000 508.400 10.200 5.000 13.500 13.000 6.200 5.500 6.500 ANEXO No.200 5.500 Estanquería 32.400 6.200 5.200 45.000 pesos por ha por 100 ha Servicio de garantía FIRA 1.400 10.000 Seguro de granja prima del 4% de un monto máximo asegurado de $ 127.400 10.500 6.000 13.535.000 Caminos de acceso 6.942 506.200 5.795.CONCEPTO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL MANTENIMIENTO 15.000 15.400 5.500 6.000 124.400 10.500 45.000 13.500 10.064 4. 4 Canal de llamada 19.000 13.000 54.247.719 305.500 Instalaciones granja 13.400 5.607.942 23.000 13.400 10.561 3.500 6.500 Servicios vehículos 10.000 156.400 10.498 286.000 65.000 13.500 10.599 271.

300 92.000 26.500 19.025.300 92.000 26.0 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL 26.500 19.000 26.300 92.300 92.000 26.600 Base de Datos de Operación de la Granja Ciclo Anual Costos Fijos (Cifras En Pesos M.000 13.000 93.000 26.500 19.800 7.500 6.500 19.000 19.000 13.800 7.000 1.000 2.000 92.500 6.000 26.000 234.300 92.600 2.025.500 6.300 92.300 92.000 26.500 19.500 6.132.800 7.000 234.000 13.000/mes 1 Administrador x $ 19.000 7.500 7.300 92.500 6.025.500 19.500/mes 1 Aux.300 92.800 7.500 6.800 13.800/mes 1 Contador $ 13.500 92.300 312.800 13.800 7.500 26.) CONCEPTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 1 Director General x $ 26.000 19.500 19.300 2.500 92.000 26.300 92.500 6. Admón.500 19.300 2.500 19.500 19.500 6.500 19.000 19.500 19.300 92.500 6.500 6.300 6.000 13.300 19.800 7.500 6.800 7.000 2.300 92.500 92.000/mes Gastos de oficina.800 7.300 92.500 19.000 13.500 7.000 13.000 3.117.000 19.300 92.300 92.000 13.500 19.500 19.N.000 78.025. servicios Gastos de vehículos SUB TOTAL = DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Valor estimado del 10% anual sobre el monto de la inversión inicial para construir y equipar 100 ha SUB TOTAL = Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México TOTAL = .300 92.000 26.800 7.000 26.000 19.300 92.300 13.500 92.800 13.500 19. $ 7.600 156.300 92.500 19.107.500 19.000 13.

798 -397.500 138.600 50.873 2.364 10.6 Combustibles y lubricantes 65.289 2.628.1.850 1.247.300 2.929 -1. 2.270 -1.420 -4.019 -3.251 2.204 318.333.507.300 92.091 6.000 330.300 92.953 92..704.546.821 4.364 -4.300 92.745 Camarón Exportación - Camarón Nacional - Total Ingresos - 2.300 397.955.3 Mano de Obra 54.410 4.169.625 215.616 1.287.836.200 65.300 2.FLUJO DE EFECTIVO -1.887..491 3.400 2.318 78.231 3.2 Compra de Post-larvas 1.560 16.400 2.202.511 -7.880 24.935 2.295.628.665 -2.000 670.631 1.484 8.783.004.536.500 45.500 271.929 3.239 79..106.300 92.500 45.300 3.253.589.970 1.528 -18.253.372.761 303.603 8.157.502 0 .471.Proyección Financiera Determinación del Capital de Trabajo (Cifras En Pesos M.252 50.4 Fertilizantes y Químicos - 44.131.1.300 92.760 135.535.600 50.300 2.300 92.270 -3.759 135.MINISTRACIONES REC.176.438 5.431 577.699.000 75.629 3.736 -15.MINISTRACIONES CRÉDITO 1.375.101..318 32.533.BANCA 1..754 135.Costos de Operación 2.2.940 65.470.214 92.135.500 45.029.143 15.302.600 26.107.600 50..120 65.607.300 378.025.200 16. PROPIOS 325.716.612.787 3.2 Costos Fijos.500 45.531 -16.270 1.561 3.195..300 92.428 26..000 162.Ingresos 2.272 414.388.300 92.5 Insumos Auxiliares 45.2.840 74.323 5.MINISTRACIONES DE AVIO 3. CONCEPTO Febrero Marzo 1.1.959.000 330.364 4.795.666.531 92.300 92.117.000 1.025.943 867.013 7.120 2.TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 1.FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO -1.815 709.625.300 92.572 739.400 45.600 146.600 2.876.1.064 4.115 5.300 598.756 265.009 11.699.700 1.426.821 5.861 3.300 92.798 -20.666.200 52.521 2.600 50.580 50.000 8.631 2.015.906 4.887.056.013 92.372 -11.132.200 8.406 3.120 2.2 Depreciación - Sub total 92.FINANCIAMIENTO FIRA .428 26.719 305.233 45.415 2.300 92.1.565.N.323 -598.741.515 92.400 30.485 92.509.287.196 2.1.986 863..120 45.536.625.861 -3.500 2.339.NECESIDADES CAPITAL DE TRABAJO: 20.400 16.339.MINISTRACIONES REC.457 9.120 117.628.916 196.600 50.745 2.755 265.310.300 92.400 25.721.654 333.533.000 3.300 92.942 506.854.678 1.800.582.7 Mantenimiento - 117. 4 2.565..000 2.406 2.942 23.574.000 2.850 ANEXO No.600 90.1 Costos Variables 90.670 2.500 508.202.1 Gastos Administrativos - 92.1.737 3.258.593.000 2.936 257.185.500 45.000 2.400 25.019 -20.500 45.600 45.600 2.742 719.018.300 1.758 135.1. PROPIOS 916.723 2.498 286.) Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.666.420 -1.023 135.169 368.200 520.899 2.568 390.300 92.753 135.865..921 259.300 3.1 Alimento Balanceado - 2.599 45.318 29.8 Administración de riesgos - Sub total 1.757 135.079.107.

5 Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón Encuesta guía Nombre de la empresa: Producto: A) Sobre el Consumidor 1 Indique quién es su consumidor final: Aplica para el caso de la producción de aceite de maíz. Amas de casa Niños Restaurantes Jóvenes Clubes Adultos Mujeres Hombres Otros 2 ¿Su consumidor está dispuesto a pagar un poco más por su producto por alguna razón? Sí ¿Cuál? No 3 Para su consumidor: ¿Qué es lo que vale de su producto?. contestar todas las opciones. ¿Porqué lo compra? Sabor Conveniencia Precio Ecología Diferenciación Calidad Salud e inocuidad Otros 4 ¿Tiene marca y etiquetas propias? Sí No ¿Cuáles? ¿Por qué? NOTA: En esta pregunta. jerarquizando las respuestas con números del 1 (el más importante) al 6 (el menos importante). 5 ¿Cuál es el porcentaje de su participación en el mercado de sus productos? 04 .Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México ANEXO No.

Sobre la Industria 11 ¿Cómo son sus costos respecto a la competencia? Más altos Más bajos Similares 05 . 5 6 ¿Cuál es el grado de competencia (rivalidad)? Alto Especificar: 7 ¿En qué ámbito participan sus competidores? Productos similares Productos sustitutos Nacional Internacional Medio Bajo 8 ¿Qué porcentaje de sus ventas se destina a mercados de exportación? 9 ¿Qué servicios complementarios ofrece su empresa a los clientes? Crédito Asistencia técnica Información Especializada Administración 10 ¿Qué características definen a su cliente ideal? Almacenaje Transporte y logística Gestoría Otros ¿Qué características presentan sus clientes? ¿Qué estrategias y acciones mejorarían el perfil de sus clientes? B).ANEXO No.

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 12 ¿Cuáles son las características ideales de sus productos terminados? En sus propiedades físico .químicas y otras: ¿Cuáles son las características reales de sus productos terminados? ¿Cuáles son las acciones necesarias para mejorar de sus productos terminados? 13 ¿Qué tipo de diferenciación tienen sus productos? Presentación Salud y nutrición Producto orgánico Especificar: 14 ¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad? Sí ¿Cuál? No Conveniencia Marca Otro 15 ¿Ha generado nuevos productos en los últimos 3 años? Sí No ¿Por qué? 16 ¿Cuáles son las características principales de un nivel Tecnológico ideal para su industria? En los procesos productivos y otros procesos: ¿Cuáles son las características principales de su nivel Tecnológico? ¿Qué estrategias y acciones le permitirían tener un mejor nivel Tecnológico? 06 .

Sobre el Abastecimiento de Materias Primas Nota: Cuadro auxiliar a la derecha de uso opcional para materiales auxiliares 21 ¿Qué condiciones considera ideales para su materia prima? (¿cómo le gustaría recibirla?). ¿En qué condiciones recibe generalmente su materia prima? ¿Qué estrategias y acciones pueden mejorar su abastecimiento de materia prima?.ANEXO No. 22 ¿Prefiere comprar sus materias primas con marcas registradas? Sí No ¿Por qué? 23 ¿Prefiere comprar sus materias primas de alguna región específica? Sí No ¿Por qué? 24 Origen de las principales materias primas: Nombre Ciudad o Región Estado País 07 . ¿es adecuada? Sí No ¿Por qué? 19 ¿Cuál es su número de empleados promedio? 20 ¿Tiene que hacer adecuaciones importantes a su materia prima para poder procesarla? Sí ¿Cuáles? No C). 5 17 ¿Tiene problemas con algún tipo de contaminación? Sí ¿Qué tipo? No 18 El agua que recibe para sus procesos.

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 25 ¿Realiza acciones de rastreo de sus materias primas? Sí ¿Cuáles? No ¿Por qué? 26 ¿Cuenta con un sistema de premios y castigos en la recepción de materia prima? Sí No ¿Por qué? 27 ¿Qué factores premia (poner “p”) o castiga (poner “c”) en la compra de su materia prima? Alto nivel de: Proteína Grasa Humedad Impurezas Otros fisicoquímicos Especificar: 28 ¿Está dispuesto a pagar un sobreprecio por una materia prima de mayor calidad? Sí No ¿Por qué? Volumen Oportunidad Ubicación Presentación Otros servicios 29 ¿Qué características definen la selección de sus proveedores? Volumen de operación Permanencia Solvencia moral Experiencia Especificar: 30 ¿Qué características considera ideales para sus proveedores?. En sus productos y servicios: ¿Cuáles son las características actuales de sus principales proveedores? Inocuidad Cercanía Precio Otros 08 .

Sobre las Finanzas 33 ¿Cuál ha sido su volumen de ventas en los últimos 3 años ? 1998 En miles de pesos En unidades físicas del producto principal 34 Su rubro de mayor costo es: Producción Publicidad Financiamiento Especificar: 35 ¿Tiene planes de crecimiento? Sí ¿En qué porcentaje? 1999 2000 Distribución Administración Otros (en términos de volumen): ¿Qué inversiones son necesarias? Equipo Especificar: Instalaciones Red de distribución No Maquinaria Otras 09 .ANEXO No. 5 ¿Qué estrategias y acciones pueden mejorar la relación con sus principales proveedores? 31 ¿Qué servicios ofrece su empresa a los proveedores? Crédito Asistencia técnica Información Especializada Administración Especificar: 32 ¿Hace uso de contratos de compra con sus proveedores? Sí No ¿Por qué? Almacenaje Transporte y logística Gestoría Otros D).

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 36 ¿Está asociado con proveedores? Sí ¿En qué porcentaje? No ¿Qué ventajas obtendría de esta asociación? Mejor calidad Menor costo Mayor participación Menor riesgo Especificar: E). Otros Comentarios Relevantes Mencione otros comentarios relevantes para el proceso de integración. 0 . Sobre la Visión de Futuro 37 ¿Qué estrategias plantea para que su empresa enfrente los retos del futuro? Disminución de costos Mejoras tecnológicas Mayor publicidad Diferenciación de productos Menor contaminación Especificar: 38 ¿Requiere apoyos para desarrollar estas nuevas estrategias ? Sí ¿Qué tipo? No Alianzas estratégicas Diversificación Mejor calidad Subcontratación Otras Mayores ingresos Mejor tecnología Mejor distribución Otros F).

Precio de maquila $ 0. Precio de maquila $0. primeras. Camarón Blanco. Calidades preferentemente: 85% primera y 15% segunda Situación actual Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura entero de agosto a octubre. Azul y Café de captura en altamar.A.50 dólares/Lb.50 dólares/lb.U. Situación actual De acuerdo al mercado de camarón en los E. Azul y Café de captura en altamar. segundas.  . por calidad y control durante el proceso. sin cabeza congelado de diversas tallas. Camarón Blanco. and Drug Administration (FDA). Precio Requerimiento de la industria De acuerdo al mercado de camarón en los Estados Unidos de Norteamérica buscando un sobre precio por calidad. Calidad Requerimiento de la industria Situación actual De acuerdo con estándares de Food Diversas calidades.ANEXO No. sin clasificar. Europea (UE) y de la Secretaría de Salud (SS) para el camarón. sin cabeza congelado de tallas grandes y medianas. Unión terceras y trozados. 5 Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón Resultados del análisis  Plantas procesadoras y congeladoras de camarón Parámetro: Abastecimiento Abasto Requerimiento de la industria Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura entero durante todo el año.

5 mil toneladas de camarón entero. Para el mercado nacional se estima un consumo interno de 130 mil toneladas. la oferta de camarón de acuicultura inicia con precosechas en agosto y cosechas finales en septiembre y mediados de octubre.5 mil toneladas de camarón entero. Situación actual Integración limitada. y laborar más de 6 meses al año para lo cual se piensa usar infraestructura de red de frío para almacenar camarón congelado y contar con materia prima para proceso. Para el mercado nacional se estima un consumo interno de 130 mil toneladas. básicamente se da en empresas grandes que tienen negocios en la fase de producción vía acuicultura y captura.Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Volumen Requerimiento de la industria En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61. La oferta de camarón de captura de altamar inicia en octubre y concluye en febrero. Son contados los casos de integración desde producción hasta el consumidor final  . buscando también mejores condiciones de precios. Situación actual Alta estacionalidad. captura. Situación actual En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61. Oportunidad Requerimiento de la industria Pretenden reducir las presiones por la estacionalidad en el abasto de camarón desde agosto a enero. financieros y comercializadoras . servicios logísticos. presentando sobrecargas para procesar en 4 meses de septiembre a diciembre. Integración Requerimiento de la industria Consolidación de grupos fuertes de empresas y conformación de cluster regionales e integración de empresas de acuicultura.

Tipo de proceso Requerimiento de la industria Situación actual proceso. Costos Requerimiento de la industria Situación actual Pretende reducir costos usando Costos de proceso en el rango de los mejores equipos de refrigeración e $0. con abasto de materia prima congelada. Capacidad utilizada vs capacidad instalada Requerimiento de la industria Situación actual Operación de la infraestructura de Solo se opera 4 meses al año proceso 10 meses al año. Certificaciones Requerimiento de la industria FDA. Diversificación de productos con valor agregado. agregado. costos son mano de obra y energía eléctrica.  .25 dólares por libra. los principales infraestructura. Altamente tecnificado usando tecnología Tecnología tradicional de de punta en procesos.ANEXO No. HACCP . Situación actual 65% camarón entero a camarón sin cabeza. 2% a 3% de peso adicional en empaque para compensar deshidratación de producto.. . IQF Valor marqueta de 5 lb congelado. 5 Parámetro: Nivel Tecnológico Rendimiento industrial Requerimiento de la industria Mantener y mejorar los rendimientos actuales de procesamiento y calidad. U.E. congelado entero. HACCP Situación actual FDA.

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 

Empresas comercializadoras mercado externo
Parámetro: Abastecimiento Abasto
Requerimiento de la industria Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura sin cabeza congelado. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar del Pacífico, sin cabeza congelado. Situación actual Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura sin cabeza congelado. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar del Pacífico, sin cabeza congelado. Camarón Blanco y Rosado congelado sin cabeza de captura de altamar del Golfo de México.

Calidad
Requerimiento de la industria De acuerdo con estándares de Food and Drug Administration (FDA), Unión Europea (UE) y de la Secretaría de Salud (SS) para el camarón. Calidades: 85% Primeras y 15% segundas. Situación actual De acuerdo con estándares de Food and Drug Administration (FDA), Unión Europea (UE) y de la Secretaría de Salud (SS) para el camarón. Calidades: primeras, segundas y terceras.

Precio
Requerimiento de la industria Situación actual De acuerdo al mercado de camarón en De acuerdo al mercado de camarón en los Estados Unidos de Norteamérica, los E.U.A. sobre precio por calidad y buscando sobre precio por calidad control durante el proceso.

Volumen
Requerimiento de la industria En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas de camarón entero. Situación actual En 2007 se exportaron 40 mil toneladas de camarón sin cabeza a los Estados Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas de camarón entero 

4

ANEXO No. 5
Oportunidad
Requerimiento de la industria Reducir la estacionalidad en el abasto de camarón mediante infraestructura para almacenar camarón congelado y contar con materia prima para proceso, buscando también mejores condiciones de precios. Situación actual Alta estacionalidad en la oferta de camarón de acuicultura y captura de altamar, que se concentra en 4 meses, de agosto a noviembre.

Integración
Requerimiento de la industria Integración con la fase productiva mediante el desarrollo de proveedores, se requiere de un Intermediario Financiero para la operación y habilitación de proveedores. Situación actual Existen pocos casos de empresas exportadoras integradas con la producción y planta de proceso, esto casos se dan en el Estado de Sonora.

Parámetro: Nivel Tecnológico Rendimiento industrial
Requerimiento de la industria Situación actual Mantener y mejorar los rendimientos 65% camarón entero a camarón sin actuales de procesamiento y calidad cabeza, 2% a 3% de peso adicional en empaque para compensar deshidratación de producto. Capacidad utilizada vs capacidad instalada Requerimiento de la industria Situación actual Operación de la infraestructura de Solo se opera 6 meses al año comercialización 8 meses al año, con abasto de materia prima congelada. 

5

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

Tipo de proceso
Requerimiento de la industria Situación actual Altamente tecnificado, Tecnología de Tecnología tradicional. punta en constante mejora.

Costos
Requerimiento de la industria Situación actual Pretende reducir costos usando mejoras Los principales costos son publicidad, tecnologías, equipos de cómputo para administración y seguros una mejor plantación, administración y rastreo de operaciones. Operación de compra venta en línea

Certificaciones
Requerimiento de la industria FDA, HACCP U.E. , Situación actual FDA, HACCP U.E. , 

Empresas comercializadoras mercado nacional
Parámetro: Abastecimiento Abasto
Requerimiento de la industria Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura entero y sin cabeza frizzeado y congelado. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar, sin cabeza congelado. Situación actual Camarón Blanco del Pacífico de acuicultura, entero enhielado, frizzeado y congelado sin cabeza. Camarón Blanco, Azul y Café de captura en altamar, sin cabeza congelado. 

6

y La Nueva Viga en México D. Oportunidad Requerimiento de la industria Abastecimiento constante con picos de demanda en cuaresma. . Uso de almacenes de frío para guardar camarón congelado buscando mejores condiciones de precios Situación actual Alta estacionalidad en la oferta de camarón de acuicultura y captura.F Con referencias del . precio internacional y certeza. Precio Requerimiento de la industria De acuerdo al mercado de pescados y mariscos de Zapopan. Jal. Segundas. verano y diciembre. pescados y y La Nueva referencias efectos de Volumen Requerimiento de la industria Situación actual En 2007 para el mercado nacional se En 2006 el consumo nacional estimado estima un consumo interno de 130 mil fue de 130 mil toneladas. Opción de abastecimiento vía importación de camarón en función al precio y la demanda. Situación actual De acuerdo al mercado de mariscos de Zapopan. toneladas. terceras y trozados. Viga en México D.ANEXO No. (Pacotilla). Calidades preferentemente: Segundas. 7 . Jal. terceras y trozados. Situación actual De acuerdo con estándares de la Secretaría de Salud para el camarón. abastecimiento durante 6 meses al año de junio a noviembre. Diversas calidades. 5 Calidad Requerimiento de la industria De acuerdo con estándares de la Secretaría de Salud para el camarón. del precio internacional y especulación local. Camarón mediano y pequeño.F Con .

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Integración Requerimiento de la industria Integración mediante el desarrollo de proveedores. Capacidad utilizada vs. navidad y verano. se requiere de un Intermediario Financiero para la operación y habilitación de proveedores. rendimiento del agregado. fábrica de alimento balanceado y transporte especializado. Así como pocos casos de asociación con granjas de cultivo para la producción de camarón y financiamiento de alimento. Tipo de proceso Requerimiento de la industria Situación actual Altamente tecnificado. capacidad instalada Requerimiento de la industria Situación actual Comercialización constante durante todo el Comercialización estacional con año. 8 . picos en semana santa. Situación actual Muy baja integración. 65% camarón entero a camarón sin cabeza. Parámetro: Nivel Tecnológico Rendimiento industrial Requerimiento de la industria Situación actual Mejorar rendimientos actuales. Cuentan con infraestructura básica para Diversificación de productos con valor descabece y frizzeado. existe pocos casos de integración con granjas de cultivo. atenuando los picos de demanda. Tecnología de Tecnología básica de proceso punta en constante mejora.

Certificaciones Requerimiento de la industria Permisos de SS. costos son producción: compras. fletes y procesos. 5 Costos Requerimiento de la industria Situación actual Pretende reducir costos usando Costos similares a las empresas tecnologías. los mayores servicios de maquila. subcontratación de comercializadoras locales.ANEXO No. HACCP . Situación actual Permisos de SS 9 .

Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México 0 .

NUEVA ÉPOCA | NUM.mx | 01 800 999 3472 . ra.gob. 3 | AÑO 2009 BOLETÍN INFORMATIVO Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México Más que un buen crédito www.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->