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Plan Estrategico Industrial 2020

Plan Estrategico Industrial 2020

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80.000 70.000

2003-2008: 2010: 9,8%

9,3%

promedio anual

Precios constantes: MM de 1993

60.000 50.000 40.000

1964-1974 7%
Apogeo de sust. importación

1933-1948
30.000 20.000 10.000 0
1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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1918-1925 9,1%
Recuperación 1° posguerra Industrias livianas: alimentos / textiles

6,4%
Recuperación crisis ´30 - 1° gob. Perón

30 años de estancamiento y volatilidad

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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 MM de pesos constantes

Porcentaje

REFERENCIAS

Inversión en equipos y máquinas

Ampliación de la capacidad instalada (equipo durable / PBI)

Automotríz Min. no metálicos Metalmecánica Textiles Edición e impresión Caucho y plástico Nivel general Prod. químicos Alimentos y bebidas Papel y cartón Ind. metálicas básicas Prod. del tabaco Refinación del petróleo 154% 146% 145% 110% 90% 87% 80% 53% 48% 27% 18% 8%

386%

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1.296
145 140 Productividad (base 2002 = 100) 135 130 125 120 115 110 105 100 95
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+ 536 mil puestos de trabajo = +71%

1.219 1.186 1.159 1.009 1.090

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Empleo en miles
24/09/11 01:02

932 974 991 940 893 848 760 815

918

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HELADERAS

AIRES ACONDICIONADOS

2003

2010

2003

2010

68%

NAC 32%

31%

NAC 69%

83%

17%

4%

96%

2001

2010

2001

2010

41%

59%

16%

84%

83%

17%

60%

40%

2001

2010

2007

2011

95%

5%

61%

39%

74%

26%

34%

66%

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Automóviles Instrumentos médicos Autopartes Embarcaciones Química básica Maquinaria de uso general Productos y aparatos eléctricos Prod. químicos Textiles Lácteos Muebles

27% 21% 22% 20% 31% 23% 27% 16% 26% 21% 17% 6% 6% 4% 16% 13% 47% 45% 39%

58%

REFERENCIAS

Promedio ´03-´08

Promedio ´93-´00

4% 7%

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24/09/11 01:02

América Latina
50 CONCENTRACION DEL INGRESO (2002) (% del ingreso total apropiado por el 10% más rico) COLOMBIA 45 PARAGUAY ECUADOR 40 PERU 35 BOLIVIA
ind

CHILE BRASIL

COLOMBIA MEXICO ARG VENEZUELA

30

Estados Unidos Gran Bretaña Nueva Zelanda Irlanda Italia Canadá Francia España Noruega Alemania Dinamarca Japón 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

25

20 2,0 3,0 4,0 5,0

FORTALEZA INDUSTRIAL (2002) (Valor agregado de las manufacturas de alta y media tecnología per cápita, en logaritmos)

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Tasas de crecimiento del PBI - 2010

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24/09/11 01:02

EXPORTACIONES DE LATINOAMERICA 2005-2008
100%

75%

Part. productos tecnológicos

50%

25%

0%

LATAM + CaribeE

E.UUU

E

China

REFERENCIAS

P. Primarios Manuf. baja tecnología Manuf. alta tecnología Manuf. de recursos nat. Manuf. tecnología media

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1
1.1 1.2

MERCADO INTERNO

2
2.1 2.2

INSERCION INTERNACIONAL

3
3.1 3.2

AGREGACION DE VALOR

Sustitución de importaciones Incremento de capacidad por incremento de la demanda

Mercados regionales

Innovación

Mercados Sur-Sur y desarrollados (nichos)

I+D

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MÁS INDUSTRIA
Duplicar el PBI industrial

MENOR PROPORCIÓN DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES
Sustituir importaciones en un 45%

CRECER AL 5% promedio ANUAL hasta el 2020.

MEJOR INDUSTRIA
Reducir la brecha de productividad con el mundo desarrollado

MÁS EXPORTACIONES INDUSTRIALES
Más que duplicar las exportaciones de MOA y MOI

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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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24/09/11 01:02

DESARROLLO PRODUCTIVO

AGREGACION DE VALOR

INSERCION INTERNACIONAL

Organización de la cadena Ampliación de la capacidad instalada Regionalización de la producción

Mejora de procesos Cumplimiento de estándares de calidad Incorporación de tecnología Desarrollo de proveedores

Adecuación para la exportación Diversificación de productos Diversificación de mercados

CADENA DE VALOR AVICOLA

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CADENA DE VALOR AVICOLA

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24/09/11 01:02

ETAPA

INSUMOS

PRODUCCION PRIMARIA

INDUSTRIA: FAENA Y PROCESAMIENTO

COMERCIALIZACION

Agrícolas Granos

Cría y recría Cabañas de abuelos Cabañas de reproductores de padres Plantas de incubación Granjas de engorde Planta de alimento

Pollo entero y trozado Subproductos y derivados Harinas Aceites Barros combustibles

Mercado interno Supermercados Pollerías Almacenes Otros Mercado externo

CARNE DE POLLO

Soja Cáscara de arroz Genéticos Importación de líneas genéticas

HUEVOS

Importación de líneas genéticas Granos

Granjas de gallinas ponedoras Planta de alimento

Huevo industrializado Mayonesas

Supermercados Almacenes Gastronomía

Panificados Otros Helados Maquinarias, equipos y servicios, biotecnología, genética, envases, logística

CADENA DE VALOR AVICOLA

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24/09/11 01:02

2.000 Miles de toneladas 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 709

1.595

2010

REFERENCIAS

Producción

CADENA DE VALOR AVICOLA

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40 30 kg. 20 10 0 2003 2004 2005 2006 18,4 21,6 24,2 28,0

28,9

31,5

33,4

34,4

2007

2008

2009

2010

REFERENCIAS

Consumo per cápita

200.000 150.000 100.000 50.000 0 80.000

150.000

REFERENCIAS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
Empleo

445
Millones de USD

400
REFERENCIAS

200 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

35
2010

Importación (millones de USD)

CADENA DE VALOR AVICOLA

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CADENA DE VALOR AVICOLA

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24/09/11 01:02

CADENA DE VALOR AVICOLA

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24/09/11 01:02

CADENA DE VALOR AVICOLA

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24/09/11 01:02

1.000 800 600 400 200 318 356 447 399 501 628 703

882
788 561

284
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20

CADENA DE VALOR AVICOLA

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24/09/11 01:02

REQUERIMIENTOS DE INSUMO

VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA

1 ton. de pollo entero=USD 1.700 (2,7 veces)

USD 622 de alimento
1 ton. de pollo trozado y cocido=USD 2.300 (4,7 veces)

CADENA DE VALOR AVICOLA

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CADENA DE VALOR AVICOLA

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Millones de USD Exportaciones Balanza comercial

2010 1.065 1.023

2020 3.248 3.121

DESARROLLO PRODUCTIVO

AGREGACION DE VALOR

INSERCION INTERNACIONAL

Organización de la cadena Ampliación de la capacidad instalada Regionalización de la producción

Incorporación de tecnología Desarrollo de productos de base biotecnológica Desarrollo de Proveedores

Diversificación de productos Diversificación de mercados

CADENA DE VALOR LACTEA

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ETAPA

Cría de ganado PRINCIPALES ACTIVIDADES Ordeñe en usinas lácteas

Empresas multinacionales grandes

Hipermercados

Supermercados Empresas nacionales grandes Almacenes

PyMES

Mercados externos

CADENA DE VALOR LACTEA

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EXPORTACIONES
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CONSUMIDOR FINAL

TAMBOS

ELABORACIÓN DE SUBPRODUCTOS

DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN

CADENA DE VALOR LACTEA

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24/09/11 01:02

12000 10000 170 Miles de litros 8000 205 8000 10.353

250

200

150 6000 100 4000 2000 0 2003 2010 50 Litros 0
REFERENCIAS

Producción leche fluida (izq.) Consumo per cápita (der.)

CADENA DE VALOR LACTEA

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24/09/11 01:02

100%

8% 18%

8% 19%

80%

60%

40%

75%

73%

20%

0% 2003 2010

REFERENCIAS

Leche a productos Leche a leches fluidas Otros

30000

22800
Puestos de trabajo

19000
20000

+18%

10000

0 2003 2010

REFERENCIAS

Empleo

CADENA DE VALOR LACTEA

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1200

REFERENCIAS

990
1000 USD millones 800 600 400 200 0 2003 2010
Balanza comercial

+310%

245

CADENA DE VALOR LACTEA

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CADENA DE VALOR LACTEA

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24/09/11 01:02

Otros 8%

Leches fluídas 18%

Leche en polvo 18%

Productos frescos 15%

Quesos 41%

CADENA DE VALOR LACTEA

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24/09/11 01:02

1.400 1.200

Millones de USD

1.000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

REFERENCIAS

Exportaciones lácteos Importaciones lácteos Saldo comercial lácteos

CADENA DE VALOR LACTEA

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24/09/11 01:02

3500 3000 2500 2000 1500

3.121

millones de dólares

1.023
1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

CADENA DE VALOR LACTEA

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24/09/11 01:02

REQUERIMIENTOS DE INSUMO

VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA

USD 2.863 de alimento

1 ton. de queso pasta dura=USD 6.260 (2,2 veces)

CADENA DE VALOR LACTEA

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24/09/11 01:02

Millones de USD Exportaciones Importaciones Balanza comercial

2010 7 135 -129

2020 451 21 430

MERCADO INTERNO
Organización de la cadena Ampliación de la capacidad instalada Regionalización de la producción

INSERCION INTERNACIONAL
Mejora de procesos Cumplimiento de estándares Incorporación de tecnología

AGREGACION DE VALOR
Diversificación de productos Diversificación de mercados

CADENA DE VALOR PORCINA

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ETAPA

INSUMOS

PRODUCTORES PRIMARIOS

TRANSFORMACION INDUSTRIAL

COMERCIALIZACION

Alimentos Balanceados

Líneas genéticas

Faena

Mercado interno

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Maíz, soja (poroto, expellers, pellets)

Establecimientos de cría de reproductores

Frigoríficos Mataderos municipales Mataderos rurales

Supermercados otros comercios minoristas y mayoristas

Equipamiento Tecnología

Cría y engorde

Desposte

Mercados externos

Servicios

Producción de chacinados y salazones

CADENA DE VALOR PORCINA

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24/09/11 01:02

CADENA DE VALOR PORCINA

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24/09/11 01:02

350 miles de toneladas 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS

281

158

Indice de producción

10 kilogramos 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 5,33 5,75 6,22 7,37

7,94

7,62

7,96

8,12

2007

2008

2009

2010

REFERENCIAS

Consumo kg. - hab. - año

CADENA DE VALOR PORCINA

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24/09/11 01:02

2003 0

2010
REFERENCIAS

Balanza comercial

USD millones

-50

-48,6

-100

-128,6 -150

CADENA DE VALOR PORCINA

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24/09/11 01:02

500 400 300 Millones de USD 200 100 0 -100 -200 -300
REFERENCIAS

430,6

-48,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-128,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

CADENA DE VALOR PORCINA

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24/09/11 01:02

REQUERIMIENTOS DE INSUMO

VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA

1 ton. de carne de cerdo=USD 1.300 (3,2 veces)

USD 405 de alimento
1 ton. de jamón crudo=USD 6.500 (16,5 veces)

CADENA DE VALOR PORCINA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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MERCADO INTERNO

MERCADOS EXTERNOS

CALIDAD Y DISEÑO

CUERO

Asegurar abastecimiento

Agregación de valor

Tratamiento en origen

Acompañar crecimiento de demanda CALZADO Y MARROQUINERIA Sustituir importaciones

Aumentar porcentaje de exportaciones

Política integral de calidad al resto de los insumos

Participar en segmentos de media y alta gama

Incorporación de diseño como rasgo de producción argentina

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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FRIGORIFICO

INDUSTRIA DEL CURTIDO

INDUSTRIA DEL CALZADO Y SUS MANUFACTURAS

ETAPA

Ribera y curtido

- Wet Blue (curtido al cromo) - Wet White

- Diseño - Corte del cuero - Armado - Aparado - Terminado producto

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Recurtido, teñido, engrase y acabado

Manufacturas

- Cuero Semiterminado - Cuero Terminado - Acabados Especiales (gamuzados, charolados, nobuk, otros)

- Diseño - Clasificación del cuero - Corte del cuero - Armado y confección - Terminado producto

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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24/09/11 01:02

250 200 150 2003=100 100 50 0 2003 2010
REFERENCIAS

193

209

131

Curtiembres Marroquinerías Calzado de cuero

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2010 2003=100 94
REFERENCIAS

150 138

Curtiembres Marroquinerías Calzado de cuero

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2010 2003=100 90
REFERENCIAS

132 124

Curtiembres Marroquinerías Calzado de cuero

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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24/09/11 01:02

250 200 200 millones de pares 150 105 100 50 50 0 2004 2010 2020

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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24/09/11 01:02

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -

7,93 1,33 2,51 2,88 3,28 3,57

4,00

4,50

5,74

Argentina 2004

China

Argentina 2010

Argentina 2020 (tendencia)

Brasil

Argentina 2020 (objetivo)

España

EU

USA

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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24/09/11 01:02

MODELO DE NEGOCIOS Objetivo de Argentina

Italia Argentina ALTO PRECIO Y CALIDAD NEGOCIO DE NICHO

Argentina Portugal España ADECUADA RELACIÓN PRECIO-CALIDAD VOLUMENES MEDIOS

China Argentina Vietnam

Brasil Indonesia

BAJO PRECIO Y CALIDAD MUCHO VOLUMEN

CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

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VARIABLES Exportaciones Importaciones Balanza comercial

MILLONES DE USD 2.395 2.321 74

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INTEGRACIÓN DE LA CADENA CON AGREGACIÓN DE VALOR RESGUARDO DEL MERCADO INTERNO Y SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES INSERCIÓN COMPETITIVA EN LOS MERCADOS EXTERNOS

FIBRAS

HILADOS Y TEJIDOS

INDUMENTARIA

Mejorar la oferta de fibra de algodón. Desarrollar la producción de lanas y fibras no tradicionales

Incrementar y mejorar la capacidad productiva incorporando firmas y tecnología

Mejorar la productividad, calidad y diseño de manera equilibrada con la generación de empleo formal

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PRODUCCION DE FIBRAS NATURALES, ARTIFICIALES Y SINTETICAS.

INDUSTRIA TEXTIL

Hilados

Tejidos planos

Tejidos de punto

Teñido y terminación de textiles

TEXTILES DE USO INDUSTRIAL

TEXTILES PARA EL HOGAR

INDUMENTARIA

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300 250 200 150 100 50 0 2002 2010 2002=100 +146% 246
REFERENCIAS

Productos textiles

300 250 200 160 150 100 50 0 2002 2010 2002=100 193

REFERENCIAS

Textil Indumentaria

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98%

96%

96%

95%

83%

75%

71%

68%

REFERENCIAS

5% 2003 2004 2005 2006

17% 2007

25% 2008

29% 2009

32% 2010

China Resto

94%

92%

89%

82%

68%

56%

55%

56%

REFERENCIAS

18% 2003 2004 2005 2006

32% 2007

44% 2008

45% 2009

44% 2010

China Resto

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250 0 Millones de dólares -250 -500 -750 -1000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 1016 2017 2018 2019 2020 2004 2014

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

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CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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CADENA DE VALOR FORESTO - INDUSTRIAL Exportaciones Importaciones Balanza comercial

MILLONES DE USD 2.821 2.279 542

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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INSERCION INTERNACIONAL

AGREGACION DE VALOR
Certificación de superficie forestada Requerimientos ambientales Incrementar el valor agregado al segmento de papel con mayor grado de protección ambiental

A PRODUCCION PRIMARI

Incrementar la explotación sustentable de bosques nativos e implantados

Celulosa y papel

Ampliar capacidad instalada para incrementar la producción de insumos básicos Ampliación de la capacidad instalada Avanzar en nichos de alta gama Aumentar la escala gracias a la especialización de la produc ción y asociativismo Ampliación de la capacidad instalada a fin de lograr escalas eficientes Inserción en nichos de alta gama Integración productiva y comercial con países de la región, especialmente Brasil

INDUSTRIALIZACION

Muebles de madera y carpintería de obra

Incorporación de diseño y tecnología Diferenciación de producto Incorporación de mejoras en proceso productivo para aumentar la calidad

Productos de madera y carpintería de obra

Gráfica

Inserción en el segmento de packaging

Mejoras tecnológicas

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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PRODUCCION PRIMARIA

1° INDUSTRIALIZACION

2° INDUSTRIALIZACION

CONSUMO

Extractivas Leña, carbón y postres BOSQUE IMPLANTADO

Tanino y resinas

PROD. DE MADERA Aserrada Terciadas Tableros Remanufacturas, otros. Muebles Carpintería de obra

Final Curtiembres Construcción Embalaje

BOSQUE NATIVO

Rollizos

Pasta celulósica

PAPEL

IND. GRAFICA EXPORTACION ENERGIA

Tissue Papel de diario Papel de impresión Papel de embalaje (kraft) Cartulinas

BIOMASA

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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250 200 150 100 50 0 2003 2003=100

220

REFERENCIAS

Indice del nivel de actividad

2010

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2003=100

148

REFERENCIAS

Indice del nivel de empleo

2010

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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200 100

millones de dólares

0 2003 -100 -200 -300 -400 -500 -425
REFERENCIAS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Balanza comercial

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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1000

Millones de USD

500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -500 2020

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL

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MERCADO INTERNO

INSERCION INTERNACIONAL

AGREGACION DE VALOR

AUTOPARTES

Aumentar la provisión de partes locales de forma competitiva

Formar parte de cadenas globales/ regionales de proveedores de terminales Diversificación de mercados a fin de que Argentina logre ser un proveedor global de vehículos y autopartes

VEHICULOS

Desarrollo y producción local de mayor número de modelos globales

Desarrollo de nuevas tecnologías (híbridos, electrónica, nuevos materiales)

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C A D E NA D E V A L O R A U T O M O T R I Z - A U T O P A R T I ST A

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SECTOR AUTOPARTISTA

TERMINALES

COMERCIALIZACION

Autopartistas locales de equipo original

TRAMA AUTOMOTRIZ

TERMINALES AUTOMOTRICES
Autopartistas globales de equipo original Exportación

Autopartistas mercado de reposición (locales y globales)

Mercado de reposición

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500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2003=100 281

479

REFERENCIAS

2010

Autopartes Automóviles

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50000 45000 40000 35000

45.272

Empleados

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 11.587

25.783

22.812

REFERENCIAS

Autopartistas Terminales

2010

1.000 -1.000 millones de USD -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -6.390 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

609

2010

REFERENCIAS

Autopartes Automóviles

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100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

9%

6% 12%

49% 81% 42%
REFERENCIAS

Resto América Latina Brasil

2003

2010

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millones de dólares

10.000 5.000
1.700

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-5.000

REFERENCIAS

Balanza comercial sectorial Balanza comercial con PEI 20 20

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONE S Asegurar abastecimiento de partes,conjuntos y subconjuntos para la producción nacional de máquinas, equipos e implementos Focalizarse en producción de series cortas de gama variada como ventaja competitiva frente a competencia internacional de gran escala Crecimiento de la escala de producción para aumentar eficiencia

INSERCION INTERNACIONAL

AGREGACIÓN DE VALOR

AGROPARTES E IMPLEMENTOS

Incorporación a cadenas de valor globales

Estandarización y normalización de partes y componentes

Agropartista s

Inserción como proveedores de empresas líderes (ej.: cabezales de cosechadoras) Venta a mercados de reposición Inserción como proveedores de empresas globales

Implementos

Avanzar en las innovaciones organizacionales, estandarización de la producción y certificación de normas de calidad

TERMINALES

Incrementar porcentaje de abastecimiento de proveedores locales

Mayor inserción en mercados regionales y extra-zona para productos de punta

Transferencia de know how organizacional a proveedores locales

Empresas nacionales: avanzar en estrategia innovativa-imitativa de equipos de alta complejidad

Internacionalización a través de acuerdos con empresas multinacionales Integración productiva y comercial regional Aprovechar las capacidades metalmecánicas locales

Desarrollo de I+D original o adaptativo local

Tractores y cosechadoras

Empresas nacionales: realizar innovaciones incrementales a las cosechadoras tradicionales Empresas multinacionales: desarrollo de nuevas líneas de tractores con integración de motores y otros subconjuntos nacionales

Sembradoras

Integración productiva y comercial con países de la región, especialmente Brasil + Ampliación del alcance de requisitos de integración en el MERCOSUR a las filiales de empresas multinacionales

Incrementar modularización

Pulverizadoras

Avanzar en la descomposición de la producción en subconjuntos y conjuntos para ganar productividad y bajar costos

Potenciar el desarrollo de proveedores con escala adecuada

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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AGROPARTISTAS

TERMINALES

COMERCIALIZACION

Proveedores de insumos siderúrgicos

TERMINALES

Concesionarios oficiales / Venta directa a productores o contratistas.

Proveedores de subconjuntos y conjuntos

Exportación.

Proveedores de partes bajo especificación

Talleres de reparación / Mercado de reposición.

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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700 600 USD millones 500 400 300 200
REFERENCIAS

100 0 2003 2010
Valor bruto de producción

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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11.900 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2010
REFERENCIAS

7.900

Puestos de trabajo

2003 0 -50 -100 USD millones -150 -200 -250 -300 -50 -400 -450

2010

REFERENCIAS

Balanza comercial

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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2.600 (millones de USD) 2.100 1.600 1.100 600 100 -400 -900 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015e 2020e
REFERENCIAS

2.100

1.111

Mdo. Interno

Es así como resulta necesario sustituir importaciones e incrementar la capacidad productiva.

CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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24/09/11 01:03

Bienes de Capital Exportaciones Importaciones Balanza comercial

MM de USD 6.370 6.000 370

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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ESTRUCTURA DE LA CADENA

MERCADO INTERNO

AGREGACION DE VALOR

INSERCION INTERNACIONAL

Abastecimiento de insumos y componentes

Resguardo del mercado interno

Formación y capacitación de recursos humanos

Integración productiva y comercial regional

Escala de producción y adecuación tecnológica

Sustitución de importaciones

Capacitación empresaria

Acceso a mercados no tradicionales

Mejora de procesos productivos de partes y piezas

Articulación con grandes empresas

Certificación de normas

Exportación de servicios de ingeniería / otros

Investigación y desarrollo

Internacionalización de las firmas

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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rgia eru Sid

Ene rgía

Constru cción

ría Mine

BIENES DE CAPITAL

M ad er a

ríz ot om ut

ym
ue bl es

A

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Alimenticia

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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SIDERURGIA ACEROS BASICOS

MINERALES NO FERROSOS

OTRAS INDUSTRIAS
(plásticos, químicos, etc.)

PROCESOS forja, fundición, trefilado, extruído, estampado, etc.

Partes y piezas metalmecánicas

Conjuntos y subconjuntos

Sistemas y partes eléctricos y electrónicos

MAQUINAS Y EQUIPOS Equipos y elementos metálicos. Máquinas de uso general y especial. Instrumentos de medición y control.

Equipos eléctricos.

Construcción Infraestructura

Inversión (producción primaria, industrial y servicios)

Exportación

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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300

205
200

2003=100
100

REFERENCIAS

0 2003 2010
Indicador de nivel de actividad

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2003 2010
REFERENCIAS

58.043

+86%
31.113

Empleo

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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2003 0 -500 -1000 USD millones -1500 -2000 -2500 -3000 -3500 -4000

2010

REFERENCIAS

100%

25%
80% 60% 40% 20% 0% 2003

21%

49%

55%
REFERENCIAS

Otros destinos

26%

24%

Resto de América Latina Brasil

2010

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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1.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

-1.000 millones de dólares

-2.000

-3.000

-4.000

-5.000

REFERENCIAS

Balanza comercial con PEI 20 20

CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL

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CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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Materiales Cemento Acero Aluminio

2010 10,4 MM de tn. 5,0 MM de tn. 0,46 MM de tn.

2020 20,1 MM de tn. 9,3 MM de tn. 0,79 MM de tn.

Variación 93% 84% 71%

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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MERCADO INTERNO

AGREGACION DE VALOR

INSUMOS BASICOS

Aumento de oferta (capacidad instalada y nichos vacíos) de commodities y especialidades

Desarrollo de nuevos materiales y procesos

PRODUCTOS DE SEGUNDO ESLABON

Mayor cantidad de actores en centros de servicio y transformadores primarios Mejora de condiciones técnicas y eficiencias productivas

PRODUCTOS ELABORADOS

Aumento de capacidad productiva

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

5,7% 4,4%

180 160 140 120
Indice

100 80

82,7

168,1

60 40 20 0

REFERENCIAS

Construcción / PBI ISAC desestacionalizado

2003

2010

178,5

200 180 160 140 120

108,3
37% 5%

48%

100 80 60 40

Indice

REFERENCIAS

Inversión pública / PBI Salarios / PBI EMAE

1,3% 2003

20 0

2010

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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450 400
Miles de puestos de trabajo

404,3

350 300 250 200 150 100 50 0
2003 2010
Puestos de trabajo
REFERENCIAS

166,3

Otros

Madera y piezas de carpintería para construcciones

11%

11%

Pinturas, barnices y revestimientos

Artículos sanitarios productos de cerámica

3%

15%

Productos metálicos para uso estructural

Explotación de minas y canteras y elaboración primaria

18%

11%

Artículos de cemento, fibrocemento y yeso

9%

INSUMOS ESPECIFICOS 75%

Elaboración de cemento, cal y yeso

22%

INSUMOS NO ESPECIFICOS 25%

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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INDUSTRIA EXTRACTIVA

INDUSTRIALIZACIÓN

DEMANDA

Producción de: Extracción de minerales (hierro, caliza, bauxita, yeso, arcilla, petróleo, etc.) Explotación forestal - Barras de acero - Tubos estructurales - Chapas y perfiles - Aluminio y aleaciones - Cemento - Cal - Aridos - Corte y pulido de piedras de aplicación - Ladrillos, tejas, cerámicas y otros - Aserraderos

Producción de: - Hormigón elaborado y pre-moldeados - Carpintería - Vidrios - Plásticos (tubos, cañerías, otros) - Materiales para pavimentación y techado a base de asfalto - Barnices y lacas - Cerámicos, sanitarios, revestimientos, pisos - Herrería - Vivienda - Infraestructura - Construcción industrial - Servicios de mantenimiento

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008

+50%

500 450 400 350

+105%

300 250 200 150
REFERENCIAS

+8%

100 50 0

Acero (laminados en caliente) Cemento Aluminio

2009 2010

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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35.000 30.000

33.087

Puestos de trabajo

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

22.699

REFERENCIAS

Puestos de trabajo

2004

2010

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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Extracción en canteras Trituración y molienda Calcinación

Hormigón Fibrocemento Premoldeado

CLINKER Y CEMENTO

PRODUCTOS DERIVADOS

12.000 PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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12.000 10.500

29,2% 22,2% 22,5% 19,3% 8,3% 5.112 1,6%

10.433

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 -5% -10%
REFERENCIAS

Miles de toneladas

9.000 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0

10,2%

Variación interanual Despacho totales (miles tn)

-5,2%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003

76% 10% PROMEDIO ANUAL

39%

REFERENCIAS

Producción / Capacidad operativa

2010

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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Transformación de minerales ferrosos a productos básicos
- Concentración de la oferta: fuerte poder de negociación - Intensivo en capital, requiere altos niveles de inversión - Rendimientos de escala, con altos requerimientos para una producción eficiente - Intensivo en el uso de la energía - Grandes empresas nacionales y extranjeras

Productos básicos a finales
- Concentración a nivel de centros de servicios siderúrgicos (para plegado, perfiles, etc.) y aparición de pymes en el desarrollo de infraestructura metálica (segmento muy dinámico desde 2003) - Coexisten pymes de alto nivel tecnológico insertadas internacionalmente, con otras tecnológicamente atrasadas - Escasa producción de especialidades

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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24/09/11 01:03

5000 4500 4000 Miles de toneladas 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2010 2.046 2.640 4.141 2.390
REFERENCIAS

2.656 4.099

Prod. largos Prod. planos Hierro primario

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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Transformación del mineral Bauxita
- Unico productor local - La materia prima se importa en su totalidad - 80% de la producción se exporta, no no existen problemas de desabastecimiento interno - Proceso industrial contínuo, de alto consumo energético - Mayor capacidad requiere de altos niveles de inversión

Aluminio primario a productos finales
- ALUAR se encuentra integrada verticalmente con fuerte vinculación con los transformadores primarios - Productores de elaborados y semielaborados atomizados y heterogéneos

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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450 400 Miles de toneladas 350 300 250 200 150 100 50 0

417 53% ACUMULADO 6% PROMEDIO ANUAL 272

2003

2010

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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100% 80% 60% 40% 20% 0%
Chapas y rollos Chapas finas y foil

10% 44% 58% 90% 56% 42%

2%

16%

98%

89% 84%

11%
Extruídos Alambrón y cables Fundidos Otros productos

REFERENCIAS

Consumo de producción nacional Importación

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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120.000 Millones de pesos de 1993 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 52.029

102.350

Crecimiento estimado del sector al 2020 97%

Nuevos empleos 610.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REFERENCIAS

VBP Construcción

25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 12.800 13.722 10.192

24.114 Aumento requerido 19.659 de la capacidad productiva +76%

Nuevos empleos 11.100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REFERENCIAS

Consumo (miles tn)

Producción (miles tn) SP

Producción (miles tn) con PEI 20 20

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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10.000

9.296

8.888 8.000 Aumento requerido de la capacidad 6.000 5.046 6.151 productiva +93%

4.000

4.793

2.000

Nuevos empleos 29.300

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS

Consumo (miles tn)

Producción (miles tn) SP

Producción (miles tn) con PEI 20 20

800

786

600 460

618

Aumento requerido de la capacidad productiva +79%

400

366

200

200 Nuevos empleos 3.300

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS

Consumo (miles tn)

Producción (miles tn) SP

Producción (miles tn) con PEI 20 20

CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

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CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

VARIABLES Exportaciones Importaciones Balanza comercial

MILLONES DE USD 7.500 7.300 200

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

PRODUCTOS

MATERIAS PRIMAS (extracción)

BASICOS

INTERMEDIOS

FINALES

Asegurar el abastecimiento de gas y petróleo

Aumentar y mejorar la capacidad instalada para obtener una escala de producción eficiente y c ompetitiv a internacionalmente

Mayor competitividad -aguas abajo -

INCREMENTO DE PRODUCCION

Más inversión en I + D

Abastecimiento del mercado interno

Aumento de exportaciones

Diversificación de productos

Crecimiento de demanda

Sustitución de importaciones

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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Materias Primas Gas Natural - Etano - Propano - Butano - Gasolina Petróleo - LNG -Nafta virgen

BASICOS - Metanol - Amoníaco - Oleofinas: - Etileno - Propileno - Butilenos

INTERMEDIOS IND. QUIMICA - Estireno - Cloruro de vinilo - Etilbenceno - Alquilbenceno - Alcoholes C7-C13 - Acido tereftálico - Etilenglicol - Propilenglicol - Acido acético - Acetona - Acetatos

FINALES A OTRAS INDUSTRIAS - Termoplásticos: PEAD, PEBD, PEBDL, PS, PP, PVC, PET -Resinas termo rígidas - Cauchos sintéticos - Fertilizantes - Fibras sintéticas: nylon, poliéster, acrílicas - Detergentes - Solventes

PETROQUIMICA

- Aromáticos - Benceno - Tolueno - Xilenos

Básicos Inorgánicos - Acido sulfúrico - Soda cáustica - Cloro - Ac. clorhídrico - Soda Solvay - Sales de potasio, litio, clacio, etc.

Química Fina Orgánicos e Inorgánicos: - Pigmentos y colorantes - Principios agroquímicos - Intermediarios fármacos -Reactivos para análisis

Especialidades Químicas: - Plastificantes - Mejoradores de impacto - Agentes anti UV - Espesantes - Saborizantes - Formulados agroquímicos - Adhesivos y selladores - Catalizadores

QUIMICA

- Sal - Azufre - Minerales

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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INDUSTRIAS DEMANDANTES Pinturas y recubrimientos Limpieza y cuidado personal Cosmética y perfumería

MANUFACTURAS

Alimentos y bebidas Aditivos para nafta y lubricantes Jabones, detergentes y cosméticos Bolsas, tubos y envases Fármacos y diagnóstico Espumas flexibles Fertilizantes y abonos Explosivos y pirotecnia Caños, accesorios y perfiles Fibras y filamentos Neumáticos Packing y laminación Piezas industriales y autopartes Solventes, pinturas y tintas Barnices y Thinner Textiles, calzado y marroquinería

QUIMICA Y PETROQUIMICA

Farmacéutica y medicinal Agricultura y ganadería Minería, petróleo y gas Construcción Industria plástica Industria celulósico papelera Industria metalmecánica Industria automotriz Industria de alimentos y bebidas Industria textil, calzado y marroquinería

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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Río Tercero
N Fabrica militar Río III N Petroquímica Río III E Atanor S.C.A.
San Lorenzo, Puerto San Martín, Gral. Lagos

E Petrobrás Energía S.A. E Azko Nobel E Alto Paraná S.A. E Basf Arg. S.A. E Dow Química Arg. S.A. N Varteco Química Puntana S.A. E AR Zinc S.A.

Luján de Cuyo
E YPF S.A. E Petroquímica Cuyo S.A. N Alciantes de Cuyo S.A.

Campana - San Nicolás Plaza Huincul
E YPF S.A. N Neuform S.A. E E Atanor S.C.A. E Bunge Arg. S.A. E Calbot Arg. S.A.I.C. E Carboclor S.A.

Ensenada

E Petroquímica del Paraná S.A. E Dark Américas Arg. S.A. N Ternium Siderar

REFERENCIAS

E N

Capital extranjero Capital nacional

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

l

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

141%
12.357 14.000 millones de USD 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2003 2010
Petroquímica Química

77%
7088 4006 5117
REFERENCIAS

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

49% 18%
13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 2003 2010 10364 12184 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2003 32374

48389

2010

REFERENCIAS

Petroquímica Química

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500

2.333

Millones de USD

892

834

1.085

58 -1.247 2003 2010

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000

5.180 3.256 2.100 955
REFERENCIAS

Millones de USD

-1.145 2003

Total exportaciones

-1.924 2010

Total importaciones Saldo balanza comercial total

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

Químicos 60%

Petroquímica 40% Finales 56% Intermedios 31%

Básicos 13%

Millones de USD

200 0 -200 -400 -600 -800 -704 2010 -162 -381

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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Reformularse para crecer de manera sostenible El crecimiento previsto para esta cadena, generado en gran medida por la fuerte tracción que hará el resto de la economía, requiere una adaptación de la misma, tanto en capacidad productiva como en una configuración de la producción que permita corregir los desequilibrios productivos, posibilite la sustitución de importaciones y potencie las exportaciones de mayor valor agregado.

Balanza Comercial Complejo Petroquímico
En millones de USD
500 -500 -1.500 -2.500 -3.500 -4.500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

55

Balanza Comercial Complejo Químico
En millones de USD
1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial
REFERENCIAS

109

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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PRODUCTOS
BÁSICOS INTERMEDIOSF INALES

Capacidad instalada

Ampliación y mejora de plantas actuales

Grandes empresas Ampliación y nuevas plantas

MERCADO INTERNO

Nueva refinería Nueva planta separadora de gases

Nuevas plantas

PyMES 1. Asociatividad 2. Capitalización 3. Nuevas inversiones

Desarrollo de productos y procesos

Producción de insumos para especialidades

Producción de especialidades para cubrir nichos vacíos y sustituír importaciones

INSERSION INTERNACIONAL

Integración productiva con países de la región Promoción de productos en mercados extra-zona Colocación de saldos exportables

I+D orientado a mejora de productos y procesos
AGREGACION DE VALOR

Lograr calidad y precio internacionales

Acuerdos de tranferencia tecnológica + know how empresarial desde las casas matrices y desde grandes firmas a PyMEs

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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GRÁFICO 10: Polos químicos y petroquímicos potenciales

REFERENCIAS

Potencial ubicación de centros químicos y petroquímicos Polos petroquímicos existentes

CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA

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24/09/11 01:03

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

Variables Exportaciones Balanza comercial

Principios activos 474 MM de USD -1.147 MM de USD

Medicamentos terminados 3.511 MM de USD 2.685 MM de USD

Total 3.985 MM de USD 1.538 MM de USD

Insumos (API)

REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES

Mercado interno

Agregación de valor

Inserción internacional

MEDICAMENTOS

Acompañar el crecimiento de la demanda con producción local Generar un fuerte proceso de sustitución de importaciones

Fomentar el nicho de biotecnología I&D en producción de medicamentos e innovaciones farmacológicas

Salto exportador en medicamentos terminados con un fuerte incremento de participación en mercados no tradicionales y afianzamiento en mercados regionales

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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ETAPA

FARMOQUÍMICA

ELABORACIÓN FARMACÉUTICA

DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN

Regulaciones estatales

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Producción de principios activos

Laboratorios Multinacionales

Distribuidoras

Laboratorios Nacionales

Droguerías

Laboratorios Nacionales PyME

Clínicas - Hospitales

Laboratorios Estatales

Farmacias

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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PACIENTES CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA MEDICO

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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

100% 80% 60% 49%

6%

94% 40% 20% 0% LABORATORIOS MULTINACIONALES LABORATORIOS NACIONALES 51%
REFERENCIAS

Producción local / Ventas internas Importaciones / Ventas internas

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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60 58 56 Participación (%) 54 52 50 48 46 44 2003 2004 2005 2006 2007 2008 49,8 50,8 53,5 54,0 54,5 58,0

58,5

59,0

2009

2010

REFERENCIAS

Participación de los laboratorios nacionales en las ventas internas

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

250 200 150 100 50 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

165

100

REFERENCIAS

Indice de producción física

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

150 120 90 60 30
REFERENCIAS

144 114 100

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2500 2000 1500 1000 500 0 2003 -500 -1000 -1500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS

Saldo comercial Importaciones Exportaciones

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 10% 6% 22% 2003 6% 6% 11% 19% 2010 9% 2020 2% 2% 3% 53% 58% 83%
REFERENCIAS

Resto Uruguay Chile Venezuela Brasil

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003

25%

14% 28%

39%

REFERENCIAS

10% 19%
Resto Unión Europea

9% 16% 10%
2010

29%

Estados Unidos India China

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

15% 14%

16% 8%

56%

62%

REFERENCIAS

Resto Brasil

15%

15%

Unión Europea Estados Unidos

2003

2010

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

3.000 USD 2.685 MM 2.000 USD 1.538 MM 1.000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1.000 USD -1.147 MM -2.000

-3.000

-4.000

REFERENCIAS

Balanza comercial principios activos PEI 20 20 Balanza comercial medicamentos PEI 20 20 Balanza comercial sectorial PEI 20 20 Balanza comercial sectorial

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO

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24/09/11 01:03

CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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24/09/11 01:03

8.000 Crecimiento anual promedio 11% 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS

Millones de USD

Ventas prometidas

CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE

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24/09/11 01:03

Articulación con el tejido productivo local

Orientación productiva
Software de gestión, procesos productivos y videojuegos Outsourcing de empresas transnacionales

Inserción internacional

DESARROLLO RRHH

Incentivos en la oferta de capacitación Incentivos en la demanda (estudiantes)

Incorporación de tecnología en procesos productivos Compras del Estado

Mercados regionales y no tradicionales Nichos de alto valor agregado

I+D + DESARROLLO DE CLUSTERS.

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SOFTWARE
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Comercio
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350 300 Base 2003 = 100 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor índice de ventas
REFERENCIAS

750 600 Millones de dólares 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones
REFERENCIAS

+ 290%

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70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 19.300

60.100

REFERENCIAS

Empleo

2010

2003 Tasa nacimiento Tasa mortalidad Tasa creación neta 15% 7% 8%

2006 18% 8% 10%

2009 11% 10% 1%

2010 12% 10% 2%

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4, 5 4 3, 5 Miles de egresados 3 2, 5 2 1, 5 1 0, 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS

Egresados de carreras informáticas

NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo

PARTICIPACION 40% 35% 25%

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Software es una actividad estratégica para el desarrollo nacional

La agenda digital avanza
2.500 millones

NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo

2010 40% 35% 25%

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8.000 millones
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Las cadenas de valor incorporan tecnología

NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo

2010 40% 35% 25%

2020 50% 40% 10%

140 130 120 110 100 90 80 70 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS

Productividad con PEI 20 20

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CONSENSOS

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MINISTERIO DE LA INDUSTRIA
Planificación y ejecución de obras necesarias para el desarrollo productivo y territorial Coordinación de acciones con los otros ministerios u organismos públicos para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Industrial 2020. MINISTERIO DE PLANIFICACION Abastecimiento de energía para ampliaciones y nuevos emprendimientos industriales Abastecimiento de gas y petróleo para proyectos petroquímicos

MINISTERIO DE ECONOMIA INSTITUCIONALIZACIÓN Mesas de trabajo permanentes con responsables temáticos-sectoriales. MINISTERIO DE TRABAJO

Generación de condiciones macroeconómicas

Programas de inserción laboral y capacitación de mano de obra

RESPONSABLES Nivel Ministros Secretarios.

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNICA

Programas de fomento a la I+D, armado de prototipos, incorporación de tecnología, entre otros Coordinación y disponibilidad de laboratorios y centros tecnológicos nacionales para orientarlos a proyectos productivos Políticas de incentivos a la ampliación de la oferta de materias primas Programas de mejora de tratamiento en origen

MINISTERIO DE AGRICULTURA SEGUIMIENTO Tablero de control temáticosectorial.

MINISTERIO DE EDUCACION

Tratamiento de las necesidades del sector privado y adaptación / creación de currículas acordes

OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS

Articulación de instrumentos con las políticas industriales

CONSENSOS

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Importaciones / PBI - 2008 17,8 %

Importaciones / PBI - 2010 15,3 %

Sustitución de importaciones por USD 10.000 millones

MAS DEMANDA
+ 45% aumento PBI per cápita + 820% aumento el SMVM + 5 MM puestos de trabajo +3,6 MM hogares cubiertos por la Asignación Universal por Hijo y Embarazadas + 3 MM nuevos jubilados + 856% aumento jubilación mínima

MAS OFERTA DE PRODUCCION LOCAL
USD 10.000 MM de importaciones sustituidas entre 2008 - 2011

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CADENA DE VALOR
Agropecuaria/Alimentos Agropecuaria/Lácteos Foresto – Maderera – Papel Foresto – Maderera – Muebles Minera

EJEMPLO INTERNACIONAL
EE.UU. Holanda/Dinamarca Finlandia Dinamarca Canadá/Australia

INDUSTRIA TRACCIONADORA
Química y petroquímica Siderurgia Energía Aeronáutica y Aeroespacial

EJEMPLO INTERNACIONAL
EE.UU. Japón / Corea Dinamarca / España EE.UU. Comunidad Europea

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EXPORTACIONES

2010

2020
Con Plan Estratégico Total: 49 M Cuero: 12M USD 2.395M USD 2.821M

Calzado de media y alta gama Textiles y confecciones Cadena de valor foresto – industrial

5M (pares) USD 520M USD 894M

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INVERSIÓN

COMERCIO EXTERIOR

Necesidades estimadas de financiamiento

+USD 60.000 de inversión estimada para las 11 cadenas

+USD 60.000M de exportaciones incrementales en las 11 cadenas

Herramientas

Articulación con oferta pública actual Fondo para inversiones productivas (o similar)

Fondo para prefinanciación y financiación de las exportaciones (o similar)

Empresas objetivo

Grandes y medianas grandes (entre $80M y $300M de facturación anual). PyMEs atendidas por BNA, BICE y otros programas en actividad (Fonapyme, bonificación de tasa, etc.)

Productos financieros complementarios

Mayor difusión y desarrollo del mercado de capitales: regímenes simplificados, reducción de costos

CONSENSOS

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CONSENSOS

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CONSENSOS

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BIBLIOGRAFIA

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BIBLIOGRAFIA

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BIBLIOGRAFIA

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BIBLIOGRAFIA

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