PERSPECTIVA

Evaluacin Econmica Marzo 2009

Dimensin geogrfica del mercado relevante

En la dimensin geogrfica del mercado se analiza la forma y los costos de abastecimiento de productos de una zona a otra. La movilidad es el concepto clave. La movilidad de los consumidores para obtener un abasto desde otras zonas, o bien la movilidad de proveedores, de otras zonas, para atender una zona donde hay aumentos de precios. En general, entre menor sea la movilidad de los consumidores ms local es el rea geogrfica de un mercado.
embargo, no hay una respuesta fcil a la pregunta de qu tan elevados deben ser los costos de abastecimiento para separar mercados. Adems, el abasto desde una zona puede ser sustituido por la instalacin de una planta de produccin.

Al estudiar el rea geogrfica de un mercado se analiza cmo ocurre el traslado de productos de una zona a otra. Esto implica analizar, por el lado de la demanda, cundo la movilidad de consumidores les permite trasladarse de una zona a otra en busca de alternativas de abasto, o bien, por el lado de la oferta, cundo los proveedores, de diferentes zonas, pueden abastecer un rea donde ocurre un aumento de precios. La movilidad es el concepto clave para analizar la dimensin geogrfica del mercado. Hay que considerar la dificultad de los consumidores para moverse, por ejemplo, en una ciudad en busca del abasto de un producto. Esa dificultad la resuelve el sistema de distribucin el cual acerca los productos a los consumidores. De esta manera la distribucin es un factor clave para delimitar el rea geogrfica de mercados no sujetos a regulacin. Los mercados relevantes pueden ser diferentes segn el asunto analizado. Como veremos, es el tiempo y el modo de realizar la compra-venta de productos lo que determinar, en muchos casos, el lugar o bien la dimensin geogrfica de un mercado relevante.

Costos de transporte vs de produccin En 2002 Grupo Modelo cerr una planta de cerveza en Mrida, Yucatn y traslad la produccin a su planta en Tuxtepex, Oaxaca. La distancia por carretera entre ambas ciudades es de 920 kms, y la distancia de Tuxtepex a la Cd. de Mxico, es de 500 kms. Adems, existen economas de escala. La planta de Mrida tena una capacidad de envasado 14 veces menor a la de Tuxtepec, y esta ltima duplic su capacidad a los pocos aos.1 Cabe preguntarse en qu grado la logstica de abastecimiento de un producto puede afectar el mbito geogrfico de un mercado? Yucatn y la Cd. de Mxico pertenecen a mercados relevantes separados?

Mercados separados
El elemento principal para distinguir zonas geogrficas es el costo de abastecimiento. ste incluye costos de transporte y almacenamiento, as como la oportunidad del abasto. Sin

Para analizar la separacin de mercados, en el siguiente diagrama se considera un monopolio que maximiza beneficios vendiendo en dos mercados separados; en el sentido de que se establecen precios de acuerdo a las

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elasticidades de la demanda. El precio mayor se fija en el mercado que tiene la menor elasticidad, y el precio menor en el mercado con mayor elasticidad. Esta solucin es posible siempre y cuando no exista arbitraje. Es decir, no debe haber posibilidad de que el producto de menor precio pueda ser revendido en el otro mercado. Un factor que limita ese arbitraje son los costos de transporte, o bien algunas prcticas de comercio.

relacionados con la distribucin al menudeo y al mayoreo. El primer tipo fue de carcter local y se refiere a la comercializacin minorista con tiendas cuya superficie de venta es mayor a 1,000 m2. As se identificaron 68 localidades.

Monopolio con mercados segmentados

Mercado 1 Demanda 1 Mercado 2

P2 P1

Demanda 2

costo

costo

Producto Q1

Q2

Producto

Una empresa que maximiza beneficios en dos mercados puede fijar precios distintos segn las elasticidades de la demanda. Es posible hacerlo cuando no hay posibilidad de que los consumidores arbitren, es decir que los productos del mercado con precios ms bajos sean revendidos en el mercado con precios ms altos.

La diferencia de precios entre dos zonas, cuando sus costos de produccin y distribucin son similares, es un indicador de la existencia de mercados separados. Por lo mismo, veremos adelante, la homogeneidad en las condiciones de competencia en dos zonas se llega a utilizar como criterio para agrupar esas zonas en un mismo mercado.

El segundo mercado fue de carcter nacional referente a las compras que realizan las cadenas de autoservicios. Distribucin al menudeo Los mercados locales pueden ser identificados con base en dos criterios. a) De acuerdo a las reas geoeconmicas, como son centros de poblacin, ciudades o zonas metropolitanas. Esto supone que la competencia al menudeo se realiza en esa rea, aunque las empresas no cubran toda la localidad. Este criterio considera el lado de la oferta: los proveedores pueden entrar a cualquier rea de un mercado relevante. b) De acuerdo a la competencia directa que existe entre establecimientos. Por ejemplo,

Tipos de delimitacin geogrfica

En los casos analizados por la CFC encontramos dos situaciones que definen reas geogrficas: Por la cadena produccin-distribucin y por reas definidas en la regulacin sectorial. i) Cadena de distribucin

La concentracin de las empresas Gigante y Soriana aprobada en 2007 involucr tiendas instaladas en diversas localidades.1La CFC identific dos tipos de mercados relevantes;

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en el Reino Unido se analiza si alrededor de un establecimiento existen alternativas, en un radio donde un consumidor maneja hasta 15 minutos.2 Este criterio toma en cuenta el lado de la demanda: se analiza la movilidad de los consumidores en un rea local especfica. Ambos criterios toman en cuenta que las cadenas de tiendas colocan productos al alcance de los consumidores, lo cual indica la escasa movilidad de stos ltimos. Los criterios de la CFC en Mxico y de la autoridad del Reino Unido pueden ser diferentes debido a la organizacin de la distribucin al menudeo. En Mxico coexisten pequeas tiendas (el canal tradicional) con el canal moderno formado por autoservicios y tiendas de conveniencia. En el Reino Unido la distribucin al menudeo no est tan atomizada como en Mxico.3 Por ello, el anlisis de competencia necesita ser ms exhaustivo. En el mapa siguiente del DF se presenta la ubicacin aproximada de las tiendas de las cadenas Wal Mart (Super Center y Bodegas Aurrera) y Soriana.
Autoservicios en el DF Wal-Mart Wal Mart Aurrera Soriana

implicara utilizar el criterio, del lado de la oferta, de que la competencia actual y potencial se realiza en toda el rea local. Por ello, no es importante la ubicacin de las tiendas sino los metros de piso de ventas de cada empresa. Distribucin al mayoreo El segundo mercado analizado por la CFC, en el caso Gigante/Soriana, fue el de las compras de cadenas de autoservicios a nivel nacional. En este caso, hay que tomar en cuenta el sistema de centros de distribucin que tienen los autoservicios (ver el mapa siguiente). La movilidad de los productos de diversos proveedores, posiblemente algunos de ellos locales, se facilita por la distribucin al mayoreo de los autoservicios. Los costos de transporte y almacenamiento, as como el manejo de inventarios, pueden hacer ms eficiente la distribucin al mayoreo. Ello implica adaptar un criterio, del lado de la oferta, de que la movilidad de los productos de diversos proveedores tiene un mbito nacional.
Estados donde existen Centros de distribucin de Wal Mart y Soriana

ii)

Mercados regulados

En mercados regulados el esquema de otorgar concesiones incluye en muchos casos el rea geogrfica para la prestacin de servicios. Tomemos el caso de las telecomunicaciones que presenta interesantes problemas para definir el mbito geogrfico de los mercados. Una caracterstica de las telecomunicaciones, y de otros servicios basados en infraestructura de red, es que el servicio se proporciona directa e individualmente a consumidores, hogares o negocios. En estos servicios se puede nula la movilidad de los clientes. Los clientes

Si la CFC consider en su resolucin, en el asunto Gigante/Soriana, que el DF (y la zona metropolitana) es un mercado local, ello

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difcilmente podran cambiar de residencia para evitar un aumento de precios. En el mismo sentido, los altos costos de instalacin de nuevas redes limita la entrada oportuna de nuevas empresas. Por lo sealado, en Europa se considera que en la delimitacin del rea geogrfica no tiene importancia considerar la movilidad de clientes y proveedores.4 En la comunidad Europea se tiene el criterio de identificar mercados con base en reas cuyas condiciones de competencia sean homogneas o similares. En el Reino Unido, por ejemplo, en el estudio del mercado de enlaces arrendados se utiliz como unidad geogrfica de estudio a zonas postales (alrededor de 10 mil), considerando que su amplitud est entre reas muy estrechas (cdigos postales) y reas muy amplias, como son regiones, o bien reas donde se otorgaron licencias para proveer servicios. Al final se identificaron y agruparon esas unidades geogrficas en 3 tipos de mercados.5 El criterio europeo es que las reas cuyas condiciones de competencia son homogneas forman un mercado relevante. El criterio tiene el objetivo de distinguir las zonas geogrficas donde es necesaria una regulacin. En Mxico, en la concentracin del Corporativo Vasco de Quiroga, filial de Televisa, y la cablera TVI en Monterrey, la CFC consider como mercado el rea de Monterrey y zona metropolitana donde se concesion el servicio de televisin restringida.6 En este caso, predomina un criterio del lado de la oferta que supone que las empresas, sin importar su tamao, pueden competir en cualquier lugar del rea concesionada. Por otro lado, en los dictmenes preliminares sobre dominancia en mercados de terminacin de llamadas, la CFC dictamin que las reas

geogrficas eran las zonas de cobertura de las redes.7 Es decir, cada red es un mercado.8 En ese dictamen, la CFC consider como principal factor el que cada operador sea el nico que da acceso a sus clientes. As, el mercado no se refiere a un rea local especfica sino al rea que cubre una red especfica. iii) Comercio internacional

Las importaciones son un caso tpico de abasto desde otras regiones. Un criterio para considerar que un mercado es nacional o internacional depende del flujo del comercio internacional. Si el flujo es en ambos sentidos, es decir con importaciones y exportaciones de los productos relevantes, estamos ante la posibilidad de abasto alternativo entre pases. Por el contrario, cuando el flujo de comercio del pas es de un solo sentido, exportaciones o importaciones, entonces es ms probable considerar que el mercado relevante sea a lo ms nacional, ya sea porque en ste mbito se produce para exportar o bien se consumen los productos importados. El inters est centrado en estudiar los efectos de las exportaciones o importaciones dentro de la frontera nacional.

Conclusin
El rea geogrfica del mercado relevante depende en gran medida de la forma, es decir del modo y el tiempo, en que se realizan las operaciones de compra-venta de productos. La amplitud del rea geogrfica puede depender del sistema de abasto al mayoreo y al menudeo ya que stos permiten movilizar los productos entre diversas zonas. En general, las reas geogrficas son ms pequeas, o mejor dicho son ms locales en la medida que los consumidores tienen menos movilidad para obtener un abasto de productos desde otras zonas.

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CNT-124-2007, 17/12/2007. Ver captulo 6, Supermarkets: A report on the supply of groceries from multiple stores in the United Kingdom, Competition Commission, UK, 2000. 3 En 2005 en el Reino Unido haba aproximadamente 50 mil las tiendas con superficie menor a 280 m2; estas son consideradas de conveniencia; en comparacin a 2 mil tiendas con superficie mayor a 1,400 m2. Ver The Grocery Market, Office of Fair Trade, OFT 845, mayo 2006. 4 Ver pgina 103, Business Connectivity Market Review. Review of the retail leased lines, wholesale symmetric broadband origination and wholesale trunk segments markets. OFCOM, Consultation. 17 January 2008, UK 5 Ver captulo 6, Business Connectivity Market Review. Review of the retail leased lines, wholesale symmetric broadband origination and wholesale trunk segments markets. OFCOM, Consultation. UK, 17 January 2008. 6 CNT-48-2006, 28/09/2006. 7 Declaratoria DC-03-2008 del 18/07/2008. Dictamen preliminar de la posible existencia de poder sustancial en los mercados mayoristas de terminacin de trfico pblico conmutado de voz, mediante redes pblicas de telecomunicaciones de servicio local fijo. 8 Este dictamen es analizado en Perspectiva del mes de febrero: Todos los operadores pueden ser dominantes?.Ver

www.eeconsultoria.com/perpectiva-febrero-2009/-todos-los-operadores-pueden-ser-dominantes-1.

Evaluacin Econmica ofrece servicios de anlisis econmico. Para aclaraciones o comentarios sobre el contenido de este boletn, favor de contactar a: Luis A. Prado Robles: lprado@eeconsultoria.com; y Carlos Romero Hernndez: cromero@eeconsultoria.com. Tambin puede visitar la pgina web: www.eeconsultoria.com

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