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PROGRAMA ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA LA CADENA AGROINDUSTRIAL CACAO EN MEXICO.

VILLAHERMOSA, TABASCO. MAYO DEL 2003.

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CONTENIDO

Introduccin Captulo 1. Marco conceptual y metodolgico.

2 6

Captulo 2. Caracterizacin de la cadena e identificacin de las demandas tecnolgicas.

57

Captulo 3. Trayectoria y prospectiva del mercado cacaotero

83

Captulo 4. Trayectoria y prospectiva de la innovacin tecnolgica. Captulo 5.Sntesis de oportunidades estratgicas de investigacin y desarrollo para la cadena agroindustrial del cacao. Fuentes consultadas
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102

PROGRAMA ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL CACAO EN MEXICO.

Introduccin.
Con el propsito de contribuir al fortalecimiento de la competitividad de la agricultura mexicana en los mercados actualmente globalizados, la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO) y la Direccin de Vinculacin y Desarrollo Tecnolgico de la SAGARPA promueven la elaboracin del Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa para las principales cadenas agroalimentarias y agroindustriales del pas.
En el marco de esa iniciativa, a la Fundacin Produce-Tabasco A. C. le correspondi dirigir los trabajos relativos a la Cadena Agroindustrial del Cacao, con el apoyo de la Secretara de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP) y el Centro Regional Universitario de Sureste (CRUSE) de la Universidad Autnoma Chapingo (UACH) como organismo encargado de coordinar el proceso, aplicando la metodologa del International Service for National Agricultural Research (ISNAR).

Consecuentes con el enfoque integrador y sistmico de la citada metodologa, analizamos la estructura y funcionamiento de la Cadena Agroindustrial del Cacao considerando las interrelaciones que se establecen entre sus diversos componentes y las del conjunto de la cadena con su entorno (econmico, organizacional e institucional). As mismo, con criterio incluyente y participativo promovimos la participacin de los actores representativos de cada uno de sus eslabones en el Foro Nacional Cacaotero celebrado los das 25 y 26 de Febrero en la Cd. de Villahermosa, Tabasco. De dicho evento surgieron importantes contribuciones para la cabal comprensin de la problemtica que afronta la Cadena Productiva y, especialmente, se establecieron las bases para una visin compartida del presente y futuro de la agroindustria y los consensos necesarios para contribuir a la mejora de su competitividad desde el mbito de la ciencia y la tecnologa. En este documento se da cuenta de los resultados obtenidos en cada una de las etapas del proceso de trabajo y como sntesis de la misma se presenta el Plan Estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa conteniendo los temas prioritarios de investigacin y desarrollo que adems de orientar las acciones hacia el mediano y largo plazo, tambin pueden dar sustento a alianzas estratgicas y sinergias que permitan optimizar los recursos disponibles y toda la institucionalidad existente, a favor de todos los actores del proceso agroindustrial cacaotero. Equipo CRUSE-UACH.

Capitulo 1 Marco conceptual y metodolgico.

Estudiar el proceso agroindustrial cacaotero con el propsito de elaborar un Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa que contribuya al mejoramiento de su competitividad en los mercados actualmente

globalizados, requiere de un marco conceptual y metodolgico que aborde su estudio con un enfoque integral y sistmico, una perspectiva orientada a la satisfaccin de la demanda de los consumidores y el protagonismo de los actores representativos del proceso en su construccin.

1.1. El carcter sistmico e integrador

La propuesta metodolgica del ISNAR sustenta el ejercicio de Planeacin Estratgica de la Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el enfoque de cadena agroalimentaria y/o agroindustrial. Este enfoque permite visualizar el proceso productivo como un sistema en que sus diversos componentes o eslabones interactan entre s y con su entorno. Al conocer mejor estas interrelaciones es posible identificar los problemas, limitaciones y oportunidades existentes para que la cadena pueda avanzar hacia niveles deseables de competitividad. Tales factores (problemas, limitaciones y oportunidades) plantean demandas y exigencias que se convertirn en informacin estratgica para la fijacin de prioridades y la implementacin de lneas de trabajo y proyectos para la generacin y transferencia de tecnologa. Entre los componentes ms comunes de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales destacan: a) los proveedores de insumos y servicios (abonos, agroqumicos, mquinas e implementos, y otros) requeridos para la obtencin de los diferentes productos agropecuarios y forestales. b) la unidad de produccin agropecuaria - agroforestal, con sus diversos sistemas productivos, c) la industria de procesamiento y transformacin, d) la red de distribucin, constituida por minoristas y mayoristas e) el mercado consumidor, compuesto por los individuos que consumen el producto final y pagan por l. Estos diversos componentes estn relacionados a un ambiente econmico (macro y micro), institucional (leyes, normas, instituciones) y organizacional (gobierno, polticas sectoriales, crdito, investigacin y transferencia de tecnologa) que condiciona su desempeo.

Existen tres maneras de identificar una cadena, segn se tenga en consideracin un mercado de consumo; un estado de transformacin o el empleo de una misma materia prima. Para los propsitos del presente trabajo se adopta el tercer criterio segn el cual la cadena se define en funcin del producto primario central (cacao en este caso) para dejar manifiesto que el eje central de la preocupacin es el producto y productor primario que representan las Fundaciones Produce sin menoscabo de la importancia y el inters que representan los dems eslabones de la cadena y sus protagonistas, es decir, los proveedores de insumos, el sector de transformacin, la distribucin y el consumidor final.

1.2. La orientacin hacia la satisfaccin de la demanda de los consumidores

Sin menoscabo de que el Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin Transferencia de Tecnologa debe atender a la demanda y/o necesidades de sus beneficiarios, el escenario actual plantea con mayor rigor la necesidad de contar con vnculos estrechos y directos con el mercado y las demandas de los consumidores. Uno de los elementos centrales de la propuesta metodolgica del ISNAR y que de hecho constituye una de las etapas del proceso de planeacin estratgica de las necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa, lo constituye el mercado y ms especficamente, la demanda expresada no solo en las cantidades sino tambin en las cualidades o atributos que los consumidores requieren de los productos. Satisfacer, las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores constituye uno de los principales factores de la competitividad. Darle mayor nfasis a esta visin de demanda, obedece, de manera directa, al hecho de que en la actualidad la produccin primaria se ve sometida a crecientes exigencias para responder a calidad, contenidos, presentacin, etc, que de no ser satisfechas ponen en riesgo la competitividad de esa produccin y la rentabilidad del negocio agropecuario y/o agroindustrial. En los ltimos aos se han acentuado los cambios en las relaciones de la economa mundial, las cuales tienen como elementos centrales la globalizacin y la apertura de los mercados. Estos elementos se constituyen en los pilares bsicos sobre los cuales se establecen los principales lineamientos de las polticas macroeconmicas nacionales. Acompaando a este proceso, se ha acentuado la tendencia a conformar bloques comerciales, donde la libre circulacin de capitales y mercancas es uno de los puntos de acuerdo sobresalientes. Se observa una creciente complejidad en los procesos de produccin, transformacin y distribucin de los productos primarios desde la parcela del productor hasta el consumidor final.

Desde el punto de vista estructural tal complejidad se manifiesta por la presencia de nuevos componentes y actores entre la produccin primaria y la distribucin minorista y funcionalmente, se han modificado las relaciones de fuerza, ya que las exigencias en calidad, sanidad, presentacin y precios de los consumidores adquiere tal magnitud que el sistema en su conjunto debe reaccionar a fin de satisfacer esta demanda. En este contexto, quin no alcance un nivel de competitividad satisfactorio indefectiblemente ver seriamente afectado su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. Consecuentemente, las caractersticas de la demanda de los consumidores constituy un referente de primer orden para los fines del presente trabajo.

1.3. El protagonismo de los productores

Otro factor a considerar, tan importante como el enfoque sistmico e integral de la cadena productiva y la orientacin de la planeacin hacia la demanda de los consumidores, es la participacin protagnica de los actores representativos de los diversos eslabones de la cadena productiva en el proceso de elaboracin del Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa, para efectos de que sus resultados sean compartidos y realizables. Esta orientacin se manifiesta ntidamente en la propuesta metodolgica del ISNAR, particularmente en el nfasis en determinar la demanda de tecnologas a travs de foros con la participacin de productores, procesadores y comercializadores, y la conformacin de pneles de expertos para el anlisis de la trayectoria y prospeccin del mercado de los productos. El propsito es que el programa sea producto de una construccin colectiva, de un proceso de trabajo participativo e incluyente en el que participen los actores clave de la cadena productiva y los investigadores y tcnicos de las instituciones dedicadas al proceso de generacin, validacin y transferencia de tecnologa para la cadena agroindustrial del cacao. Es decir, que se sustente en el ms amplio consenso que haga posible que los diversos actores se apropien del programa y estn dispuestos a movilizar sus esfuerzos en la misma direccin. Un Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa, sustentado en el consenso de los actores relevantes de la Cadena Agroindustrial ser sin duda una plataforma eficaz para la concertacin de alianzas estratgicas que permitan lograr un uso ms racional y eficiente de los recursos financieros y de la institucionalidad existente para poder atender de manera ms efectiva las demandas y desafos urgentes que afronta la agroindustria cacaotera mexicana y especialmente los campesinos productores de la materia prima, asentados en los estados de Tabasco y Chiapas a quienes les toca encarar el reto de elevar su

productividad con sustentabilidad en un escenario en que predomina la tendencia a la baja de los precios. Con esta orientacin conceptual y metodolgica se desarrollaron las diversas etapas del proceso de trabajo que se ilustra en la Figura I -1.

Metodologa ISNAR
1. Identificacin y jerarquizacin de cadenas prioritarias

2.
Caracterizacin de Cadenas e Identificacin de Demandas

3. Trayectoria y Prospectiva de los Mercados

PROYECTOS

5. Identificacin De Areas Estratgicas de I&D

4. Trayectoria y Prospectiva Tecnolgica

Figura I -1. Proceso metodolgico del ISNAR para la elaboracin del Programa

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Captulo 2 Caracterizacin de la cadena e identificacin de las demandas tecnolgicas.

El cacao (Theobroma cacao L.) es una planta tropical originaria de la regin amaznica y domesticada por las culturas prehispnicas mesoamericanas que lo llamaban alimento de los dioses; los Mayas y Aztecas adems de utilizarlo como bebida tambin empleaban sus granos como moneda. Cristbal Coln llev el grano del cacao a Europa pero su uso no trascendi en aquel entonces. Unos 20 aos ms tarde, Hernn Corts descubri la bebida amarga consumida por los Aztecas y envi los granos de cacao y la receta al Rey Carlos V. Los espaoles cambiaron la receta, aadiendo azcar y calentando los ingredientes para mejorar el sabor. En 1828 se invent la prensa para cacao que permiti la extraccin de la manteca de cacao. Hacia 1879, los suizos crearon el chocolate con leche y el chocolate slido. A partir de entonces comenz a desarrollare una de las industrias agroalimentarias ms importantes del mundo. Las condiciones agroecolgicas ptimas para el cultivo del cacao son temperaturas mediasaltas entre los 20 y 32 C, altitud baja (entre los 0 y los 600 m.s.n.m.) y una humedad relativa alta es decir una precipitacin anual de 1 150 a 2 500 mm. Para un buen desarrollo del cultivo deben evitarse las variaciones amplias de temperatura entre el da y la noche y los vientos excesivos.

Existen tres tipos o variedades de rboles de cacao. La ms conocida es la variedad Forastero, que representa el 90% del cacao producido en el mundo. Se encuentra en Africa del Oeste y Brasil. El segundo grupo es el Criollo, que produce "cacao fino y de aroma", cultivado principalmente en el Caribe, Venezuela, Nueva Guinea Papua, las Antillas, Sri Lanka, Timor Oriental y Java. El tercer grupo corresponde a la variedad Trinitario, que es un cruce entre el Criollo y el Forastero. En Mxico los genotipos predominantes se clasifican como

Complejo Gentico Trinitario por ser producto de la hibridacin natural de los Criollos nativos y Forasteros que fueron introducido en el pasado. El fruto comnmente llamado mazorca de cacao - es una baya elptica de color amarillo, rojo, morado o caf que puede alcanzar una longitud de 15 a 25 centmetros. Cada fruto contiene entre 30 y 40 semillas, con cotiledones de color blanco, prpura o marrn-rojizo dependiendo del genotipo y envueltas en una pulpa o muclago muy hmedo, blanco y dulce; razn por la cual al cacao fresco o recin extrado de la mazorca se le denomina cacao en baba. Una vez fermentados y secados en las Plantas Beneficiadoras, los granos de cacao son sometidos a un procesamiento industrial del que se obtienen pasta o licor de cacao, cocoa y manteca de cacao, ingredientes bsicos para la elaboracin de chocolate en sus diversas modalidades.

2.1. Caractersticas generales de la cadena agroindustrial cacao.

La cadena agroindustrial cacao integra las fases de produccin primaria, beneficio, industrializacin y consumo del cacao y sus derivados. La comercializacin es el proceso que eslabona este encadenamiento agroindustrial mediante operaciones de intercambio que se registran entre los diversos actores que en cada eslabn van agregando utilidades de tiempo, espacio y forma al producto conforme transita de las esferas de la produccin a la del consumo (Diagrama 1) En su caso, los proveedores de bienes y servicios son principalmente empresas comerciales privadas y agencias gubernamentales de fomento agrcola y agroindustrial. No constituyen propiamente un eslabn de la cadena de produccin-consumo ya que no se ubican en un lugar especfico (antes o despus de alguna etapa del proceso de produccin) e interactan con los actores de todos los dems eslabones del proceso agroindustrial proveyndoles de los insumos y servicios que requieren para el desarrollo de su actividad productiva. Enseguida se describen las principales caractersticas de los principales eslabones que integran la Cadena Agroindustrial del Cacao en Mxico.

2.1.1. El proceso agrcola cacaotero

En el ao 2001, la produccin cacaotera ocup una superficie de 83,136 hectreas; concentrndose el 99.5% de la superficie cultivada y cosechada en los estados de Tabasco y Chiapas.

Cuadro II-1 .- Estadstica bsica de la produccin de cacao en Mxico, 2001. Estado Superficie Sembrada (Has) 60,104 22,637 245 150 Superficie Cosechada (Has) 60,065 22,577 245 150 83,037 Produccin (Ton) 33,791.00 12,686.85 159.80 100.00 46,737.65 Valor de la produccin ($) 270927,002 116784,593 1041,775 997,748 389751,118

Tabasco Chiapas Guerrero Oaxaca

Total 83,136 Fuente: SAGARPA (2002), SIACON.

Esta actividad es desarrollada por 39,421 productores de 36 municipios y 889 comunidades de los estados de Tabasco y Chiapas, con una superficie media de 2.11 hectreas por productor. En ambas entidades, la produccin se distribuye en seis regiones agrcolas, que se diferencian por sus condiciones medioambientales y agroproductivas especficas. En Tabasco, estn las regiones de la Chontalpa (96% de la superficie) y Sierra con 96% y 4% de la superficie cultivada de la entidad, respectivamente; y en el estado de Chiapas se identifican las regiones 08 Soconusco, la regin 05 Norte, la regin Selva-Palenque y la regin 01 Centro-Tecpatn con el 56.8%, 35.2%, 5.4% y 2.6% de la superficie cultivada en la entidad, respectivamente. Entre 1995 y el 2000 las superficies cultivada y cosechada han tenido un descenso importante, que fue del 11.1 y 11.4% respectivamente, registrndose un repunte en el 2001 quizs como respuesta a los apoyos otorgados al sector por el Programa Alianza para el Campo a partir de 1996.

Diagrama II-1

CADENA AGROINDUSTRIAL DEL CACAO

Provisin de bienes y servicios
Semillas y/o yemas Bolsas plsticas Agroqumicos Asistencia tcnica Financiamiento

Eslabn
VIVERO Produccin de plantas de cacao para renovacin y rehabilitacin de plantaciones

Actores

Campesinos minifundistas

Herramientas Bombas aspersoras Agroqumicos Asistencia tcnica Financiamiento

PLANTACIN Produccin de cacao en bruto o en baba Produccin de maderas, frutas, hortalizas y ornamentales para el mercado y el autoconsumo

Cacao en baba Electricidad Gas L. P. Costales de Yute Financiamiento

BENEFICIO Produccin de cacao fermentado, secado, clasificado y envasado

Empresas privadas y de organizaciones de productores

Cacao beneficiado Azucar Leche Material de empaque

INDUSTRIALIZACIN Produccin de bienes intermedios: Pasta o licor de cacao Cocoa Manteca de cacao Produccin de bienes finales Chocolates y confituras en diversas presentaciones

Empresas privadas y de organizaciones de productores

CONSUMO

La produccin se ha comportado de manera variable y tendiendo a la baja, debido al efecto de precios bajos y eventos climticos adversos que han presionado hacia la reduccin de la superficie cultivada.

Cuadro II-2 . Estadstica bsica de la produccin de cacao en Mxico, 1995-2001. Ao Superficie Cultivada Ha. 91,552 91,230 89,621 85,726 86,007 81,400 83,136 Superficie Cosechada Ha. 91,464 91,142 89,606 84,839 85,648 81,022 83,034 Produccin Ton. 49,425 39,347 45,917 43,968 41,055 28,046 46,738 Valor de la produccin Pesos 302425,700 321809,065 449704,486 499535,032 464457,848 278978,330 389751,118

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: SAGARPA (2002), SIACON.

El cultivo del cacao en Mxico se desarrolla exclusivamente en las regiones tropicales, con altitudes menores a los 500 m.s.n.m., con abundantes precipitaciones y requerimientos de una temperatura media anual de 25 a 26 C. Tal como se indica en el Cuadro 3, en lo que respecta al medio natural en que desarrolla la produccin, cada regin presenta sus propias particularidades que se expresan en diferentes comportamientos en la produccin y productividad de los cacaotales; en ese sentido, la regin de la Chontalpa, Tabasco, es la que presenta las mejores condiciones para el cultivo dada la existencia de suelos de formacin aluvial, y precipitaciones del orden de los 2500 mm distribuidos en la mayor parte del ao. Las regiones Sierra Norte de Chiapas y Sierra de Tabasco, presentan un sustrato edfico diverso y un rgimen climtico similar caracterizado por altas precipitaciones, situacin que genera la incidencia de fuertes problemas fitosanitarios, siendo la ms importante la fungosis de los frutos conocida como mancha negra. Las regiones del Centro Tecpatn y parte de la Selva-Palenque comparten el rgimen climtico de las antes mencionadas. En relacin a la regin del Soconusco, adems de las diferencias en el sustrato edfico se caracteriza por una estacionalidad climtica, diferencindose dos perodos del ao: a) la temporada de lluvias, de mayo a octubre, y b) la temporada de secas, de noviembre a abril. Las deficiencias de agua se suple en un 20% del rea cacaotera con la aplicacin de riegos de auxilio por derivacin de la red fluvial. En Mxico, el cultivo del cacao se sustenta en cultivares del complejo gentico trinitario (productos de la hibridacin natural de cacaos tipo criollos (nativos) y cacaos tipo forasteros) que presentan buenas caractersticas de calidad y aceptacin en el mercado nacional e internacional.

Cuadro II-3.- Caractersticas ambientales de las regiones cacaoteras de Mxico. Regin cacaotera Chontalpa Geologa Sedimentos aluviales Condiciones ambientales

Suelos Clima Fluvisoles, Cambisoles, Subtipo Am Vertisoles, Regosoles Sierra de Sedimentos aluviales Cambisoles, Acrisoles Subtipo Af, con Tabasco y conglomerados precipitaciones gneos hasta de 4500 mm Sierra Sedimentos aluviales, Cambisoles, Acrisoles, Subtipo Af con Norte de conglomerados Vertisoles y Regosoles precipitaciones Chiapas gneos, lutitas y hasta de 4500 mm areniscas CentroSedimentos aluviales, Fluvisoles, Leptosoles, Subtipo Af Tecpatn calizas, rocas gneas Acrisoles Soconusco Sedimentos aluviales, Fluvisoles, Cambisoles, Subtipo Am sedimentos Andosoles y Regosoles volcnicos y areniscas SelvaCalizas, Leptosoles, Acrisoles, Subtipo Am y Af Palenque conglomerados y Fluvisoles y Cambisoles sedimentos aluviales

El arreglo topolgico de las plantaciones es marco real, generalmente de 4 X 4 metros, con una densidad de 625 rboles por hectrea. Independientemente de la cantidad de tierra que disponen los productores, el 44.5% de ellos tiene al cacao como una actividad exclusiva y el 55.5% con una diversificacin productiva, ya con cacao-bsicos, cacao-frutales, cacao-forestales y otras asociaciones o combinaciones. Para el caso del estado de Chiapas, el 40% de las plantaciones de cacao se desarrollan con sombra especializada, un 35% en relictos de la selva y un 25% con rboles frutales. En esa perspectiva, el cacaotal constituye un agroecosistema caracterizado por la diversidad de especies asociadas que establecen con las plantas de cacao interacciones que con un manejo adecuado resultan favorables para la productividad del cacaotal y la economa del productor. Las principales especies asociadas son rboles de la familia de las leguminosas que proveen de sombra a las plantas de cacao y contribuyen al mejoramiento de la fertilidad del suelo, diversas especies de frutales, maderables, hortcolas y ornamentales tambin se encuentran frecuentemente asociadas al cacaotal proveyendo al agricultor de productos para el autoconsumo y el mercado.

Cuadro II-4.- Especies asociadas al cacaotal. Mot (Eritrina barteroana), Cocote (Gliricidia sepium), Chipilcote (Diphysa robinioides), Jinicuil (Inga sp.), Samn (Pithecelobium saman), Leucaena leucocephala, Albizzia spp., etc. Cedro (Cedrella odorata), Taton (Colubrina spp), Melina (Gmelina arborea), Teca (Tectona grandis), Terminalia spp., etc. Papaya (Carica papaya), Zapote mamey (Llacuma mamosa), Zapote (Mammosum Calocarpum), Aguacate (Persea americana), Ctricos (Citrus spp), Mango (Mangfera indica), Mamey (Pouteria sapota), Coco (Cocos nucfera), Pltano (Musa spp), Maraon (Anacardium occidentale), Arbol del pan (Artocarpus communis), Castaa de par (Bertholletia, spp), Pomarosa (Eugenia jambos), Guanbana y Anona, etc. Hule (Hevea brasiliensis), Achiote (Bixa orellana), etc.

LEGUMINOSAS MADERABLES

FRUTALES

INDUSTRIALES

Por tal virtud, al cacaotal se le considera como un sistema agroforestal con grandes potencialidades para diversificar los ingresos de los productores mediante el cultivo de especies asociadas con buena demanda y precio en los mercados, entre las que destacan la palma camedor y otras especies ornamentales. En el mismo orden el pago de servicios ambientales por la conservacin de la biodiversidad, del suelo y el mejoramiento del ambiente constituye otra alternativa promisoria para mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias campesinas productoras de cacao. En ese mismo orden, es pertinente destacar el proceso de conversin que est registrando la tecnologa agrcola del cacao, al pasar del cultivo convencional a la produccin orgnica. En Tabasco y Chiapas, se estima que estn en este proceso entre 6000 y 8000 hectreas; por lo pronto, la Sociedad de Produccin Rural de Sunuapa, Chiapas, en el ao 2002 logr la certificacin de su produccin como cacao orgnico. Actualmente la base productiva del eslabn primario de la Cadena Agroindustrial del Cacao se encuentra deteriorada, situacin que se refleja en una baja de los rendimientos o productividad de los cacaotales . Cuadro II-5. Rendimientos de cacao en Mxico, perodo 1995-2001. Ton/ha. Ao Nacional Tabasco Chiapas Oaxaca Guerrero 1995 0.54 0.55 0.54 0.20 0.3 1996 0.43 0.40 0.49 0.70 0.38 1997 0.51 0.55 0.44 0.70 0.38 1998 0.52 0.50 0.57 0.70 0.41 1999 0.48 0.48 0.48 0.70 0.61 2000 0.34 0.36 0.29 0.70 0.63 2001 0.56 0.56 0.56 0.67 0.65
Fuente: SAGARPA.- SIACON, 2002.

Entre las principales causas que esa situacin se pueden destacar las siguientes: Envejecimiento de los cacaotales: el 60 y 70% de las plantaciones de cacao del pas se encuentran en una etapa senil ya que rebasan los 40 aos de edad. Limitantes fitosanitarias: la incidencia de la enfermedad denominada mancha negra provocada por el hongo Phytophthora palmivora en la vertiente del Pacfico y Phytophthora capsici en la vertiente atlntica, constituye una de las principales causas de la baja productividad de los cacaotales. Aunado a lo anterior, la mortandad de los rboles de sombra como consecuencia de la incidencia de un complejo de plagas y enfermedades y probables efectos de la contaminacin ambiental representa otro problema grave. Cultivares de bajo potencial productivo: Los genotipos de cacao actualmente cultivados tienen una productividad menor en comparacin con los nuevos clones producto de la mejora gentica. Baja densidad de plantacin: Existen sistemas de produccin con una densidad de 1111 plantas por hectrea que de implantarse en la regiones cacaoteras posibilitaran en forma directa una mayor productividad en relacin con el sistema tradicional de cultivo con 625 plantas por hectrea. Baja rentabilidad del cultivo: La tendencia a la baja de los precios del cacao y al incremento de los insumos ha condicionado una baja rentabilidad de los cacaotales. Y la falta de una recompensa justa al esfuerzos de los productores ha propiciado que estos reduzcan a su mnima expresin la inversin en trabajo y aplicacin de tecnologas al cacaotal, condicionando a la vez que el cultivo no logre expresar plenamente su potencial productivo.

En una encuesta realizada en 1999 a 390 productores de Tabasco y Chiapas, se encontr que existe una baja inversin en la adquisicin de insumos y en la contratacin de mano de obra, donde la mayora invirti menos de $ 500.00 por hectrea; slo el 55.4% de los productores compr insecticidas, el 56.7% fungicidas, el 40.8% fertilizantes (Cuadro 5). En la realizacin de las labores agrcolas, el 85.9% invirti en el control de malezas, el 61.5% el control de plagas, el 58.5% el control de enfermedades, el 67.9% la poda de los rboles de cacao, un 31.8% el desombre, un 11.0% al mantenimiento del drenaje, un 19.2% para la resiembra y el 72.3% para la realizacin de las labores de cosecha. Se trata pues, e un manejo tradicional con poca aplicacin de insumos qumicos y una fuerte inversin en trabajo humano que obedece a la lgica de una economa campesina limitada por la escasa disponibilidad de recursos y baja rentabilidad del cultivo.

Cuadro II-6.- Inversin econmica en la produccin de cacao en los estados de Tabasco y Chiapas, 1999. n=390. Concepto
Insumos 16100 85 114 53 9 18 7 101200 61 53 49 9 3 5 76 87 81 61 105 43 22 30 62

Rango de pesos
201300 23 23 17 3 2 80 39 40 18 62 22 4 12 73 43 16 9 9 20 18 6 4 60 301400 26 12 14 6 1 401500 3 7 8 2 1 40 12 19 6 20 5 1 30 501600 7 4 6 601- > 700 701 4 7 5 3 3 9

Productores que invierten

Suma 216 221 159 29 22 19 335 240 228 161 265 124 43 75 282 % del total 55.4 56.7 40.8 7.4 5.6 4.9 85.9 61.5 58.5 41.3 67.9 31.8 11.0 19.2 72.3

1. Insecticidas 2. Fungicidas 3. Fertilizantes 4. Herbicidas 5. Adherente 6. Otros Mano de obra 1. C. Malezas 16 2. C. Plagas 72 3. C. Enfermed 63 4. Fertilizacin 66 5. Podas 46 6. M. Sombra 32 7. Drenaje 7 8. Resiembra 27 9. Cosecha 17 FUENTE: Flores et al., (2000).

1 28 7 7 6 2 1 30 11 4 4 2 1 1 1 6

3 41 3 5 1 4 1 2 4

El manejo adecuado de una plantacin tiene un costo, a precios del 2000, de $ 6,708.00 sin considerar los intereses financieros; los requerimientos de jornales e insumos se indican en los Cuadros 7 y 8.

Cuadro II-7.- Costos de mano de obra para una hectrea de cacao recomendados por el INIFAP (2000). Labor N. De jornales Precio unitario ($) Costo total ($) Control de malezas 18 40.00 720.00 Podas 16 40.00 640.00 Regulacin de la sombra 8 40.00 320.00 Mantenimiento de drenaje 12 40.00 480.00 Fertilizacin 8 40.00 320.00 Control de plagas 8 40.00 320.00 Control de enfermedades 9 40.00 360.00 Cosecha 30 40.00 1200.00 Total 109 4,360.00
FUENTE: Banrural, sucursal Cunduacn, Febrero del 2001.

Cuadro II-8.- Costos de insumos recomendados por el INIFAP para una hectrea de cacao. Insumos Cantidad Costo unitario ($) 125.00 29.00 148.00 65.00 Costo total ($) 1,250.00 116.00 592.00 390.00 2,348.00

Fertilizacin 17-17-17 10 sacos Fertilizacin foliar (bayfolan) 4 Lt. Control de plagas (Nuvacrn) 4 Lt. Control de enfermedades (cupravit) 6 Kg. Total FUENTE: Banrural, sucursal Cunduacn, Febrero del 2001.

La rentabilidad est en funcin de los costos pero tambin de la productividad. De acuerdo con el INIFAP, con la aplicacin del paquete tecnolgico que gener y valid en el perodo 1991-1993 en la Chontalpa tabasquea, se obtuvieron rendimientos promedios de 974 Kg de Grano Seco por Hectrea y una relacin Beneficio/Costo de 1.9; lo que nos permite estimar con los costos de referencia del ao 2000 una relacin Beneficio/Costo de 1.44 que si bien es positiva tambin es significativamente menor a la del perodo 1991-1993, indicndonos que si bien es posible el incremento de la productividad de los cacaotales con las tecnologas disponibles, la tendencia de precios bajos para el cacao e insumos caros no estimula la inversin para su aplicacin. A pesar de la gran importancia del sistema agroindustrial cacao en Tabasco y Chiapas, en los ltimos 10-12 aos el sector cacaotero ha estado marginado econmica y socialmente, con altos ndices de pobreza. Su persistencia se ha dado gracias al manejo del cacaotal como un sistema diversificado, al ingreso generado por otras actividades intra y extrafinca, a la existencia de algunos apoyos del gobierno federal y de los estados y, lo ms preocupante, mediante una reduccin de sus niveles de consumo familiar. La crisis del campo, adems de lo sealado, afecta directamente en los niveles de produccin, productividad y calidad del cacao con el derribo de plantaciones, la reduccin del manejo agronmico y la cosecha prematura del cacao; esto ltimo tiene repercusiones directas en los rendimientos del proceso de beneficio y de las cualidades organolpticas de la materia prima para la industria. En el sostenimiento y paulatina reactivacin de la actividad cacaotera en Tabasco y Chiapas, han tenido especial importancia los apoyos provedos a los productores a travs del Programa Nacional de Cacao que se ejecuta en el marco de la Alianza para el campo a partir de 1996. Sin embargo, los apoyos no han tenido los mismos impactos en las dos entidades; por un lado, en Tabasco la distribucin de los recursos ha sido ms masificado, inici con la entrega de despensas en 1996 con un valor de $ 110.00 por productor/hectrea, que luego se modific con la entrega de insumos por un monto de hasta $ 500.00/ha en el 2000. En el estado de Chiapas, los apoyos han estado ms orientados a la renovacin de plantaciones mediante el establecimiento de huertos y jardines clonales de multiplicacin de yemas y la produccin de plantas en viveros para

renovar y rehabilitar las plantaciones con genotipos de mejor calidad y mayor productividad.

2.1.2. El proceso de beneficio del cacao.

Para su comercializacin y ulterior transformacin industrial el cacao requiere de un proceso de beneficio o acondicionamiento que le provee de las cualidades organolpticas y fsicas que lo convierten en una materia prima conservable, transportable y apta para su transformacin industrial. El proceso de beneficio o acondicionamiento del grano es un eslabn de la cadena agroindustrial ubicada entre la produccin primaria de la materia prima y su transformacin industrial y consiste en operaciones sucesivas de fermentacin, secado, clasificacin y envasado del grano. Este proceso se realiza en Plantas Beneficiadoras diseminadas en las regiones cacaoteras, que en su mayor nmero pertenecen a las organizaciones de productores y en menor cantidad a particulares. La fermentacin del cacao tiene por objetivos: a) Eliminar el muclago que cubre al grano verde, b) Desencadenar las reacciones bioqumicas-enzimticas que favorecen la reduccin del sabor amargo y la astringencia del cacao, y el desarrollo de las sustancias precursoras del aroma y sabor a chocolate, c) Promover el cambio del color prpura original de los cotiledones del grano a un color caf chocolate d) Matar al embrin para evitar su germinacin, y e) Separar los lbulos del cotiledn que estn fuertemente unidos para facilitar el secado en el interior del grano y permeabilizar las paredes celulares. Este proceso dura generalmente siete das, y se realiza principalmente en cajas de fermentacin de madera con capacidad de 800 a 1000 kilogramos de cacao verde o en baba cada una, transcurridas las primeras 48 horas inicia la fermentacin aerbica y se hace una remocin diaria de la masa fermentante de una caja a otra para favorecer el proceso.

El desarrollo del proceso de fermentacin del cacao enfrenta varios problemas que afectan la calidad final, entre los que destacan: a) Los inherentes a la materia prima, como son la heterogeneidad gentica, variaciones del grado de madurez y contenido de impurezas, b) La concentracin de la produccin en la poca de mayor precipitacin y bajas temperaturas afectando el desarrollo del proceso de fermentacin y provocando la saturacin de las plantas beneficiadoras, y c) Los relacionados con los mtodos y tcnicas con que se desarrolla el proceso, las cuales son heterogneas y rsticas, privilegiando la cantidad y no la calidad del producto debido a la falta de estmulos en los precios.

El secado tiene como objetivo reducir el contenido de humedad del grano a valores ptimos de 7 y 8% para su conservacin y para evitar que en el grano se desarrollen mohos que deterioran su calidad. El secado al sol y el secado mecnico son los dos mtodos de secado del grano de cacao que se practican comnmente, pero el segundo mtodo es el predominante dado que la poca de mayor produccin coincide con la de mayor precipitacin en las regiones cacaoteras. El proceso mecnico se generalmente en secadoras de directo tipo Samoa que consisten estructura de mampostera en rectangular que sostiene una placa metlica con pequeas perforaciones, sobre esta se colocan los granos de cacao fermentados y se exponen al efecto desecante de una corriente de aire caliente que se produce por la accin de una potente turbina que sopla a travs de un quemador de gas LP. Otro secadores menos difundido son los de tipo Guardiola o cilindros rotatorios que operan con fuego realiza fuego en una forma

indirecto y con el principio de intercambio de calor. El secado es la parte ms heterognea del proceso y donde la calidad y el rendimiento sufren su mayor deterioro por las condiciones inadecuadas de operacin y de manejo. La circunstancia anterior provoca que, en el afn de secar en el menor tiempo posible, no se aplican las normas tcnicas recomendadas y se opera con temperaturas muy elevadas deteriorando la calidad y mermando los rendimientos. El desfase entre la capacidad de fermentacin y de secado ha sido resuelto parcialmente con el desarrollo tecnolgico operado en los sistemas de secado a partir de 1985, con la introduccin de Samoas modernas que consumen gas licuado propano (LP) y son de mayor capacidad y eficiencia ha sido posible procesar hasta 5 ton/18 horas, adems de permitir un mejor control de la temperatura. Cuadro II-9.- Eficiencia de los diversos sistemas de secado del cacao en Tabasco. SISTEMA Al sol Cilindros rotatorios Samoa-diesel Samoa-gas HORAS 72-120 22-30 16-20 18 VOLUMEN 3 toneladas 3 toneladas 3 toneladas 5 toneladas

No obstante, los problemas prevalecen, principalmente en la poca de nortes, que se torna crtica al concentrarse casi las dos terceras partes de la produccin en condiciones de bajas temperaturas y alta humedad. La problemtica del proceso de secado est determinada por factores inherentes al diseo y construccin de las secadoras y al manejo tecnolgico del mismo. Generalmente, no existe una proporcin adecuada entre las dimensiones de la caja de la Samoa y la potencia de la turbina o motoventilador que se emplea. No se da la pendiente requerida (5%) al piso de la Samoa para garantizar una presin y velocidad constante del aire y con ello una temperatura homognea en la plancha de secado, ni se redondean las esquinas para evitar turbulencias y asegurar una distribucin regular del aire. En la poca crtica, comnmente no se respeta la norma tcnica que establece un espesor de 15 y 20 cm mximo, de la capa de cacao sobre la plancha de secado, manejndose espesores de hasta 30 cm, con la finalidad de aumentar la capacidad de las Samoas. Las temperaturas empleadas por lo general son muy elevadas (100-140 C) lo que trae como consecuencia la interrupcin de procesos enzimticos que an ocurren al interior del grano y por la misma causa se provoca un desecamiento irregular que suele ser mayor en la parte exterior, conservndose humedad en la parte central

que aflora durante el almacenamiento, creando condiciones propicias para el enmohecimiento del grano. Otra consecuencia ms del empleo de temperaturas altas e invariables es el secado excesivo del grano que provoca mermas en el rendimiento; por lo regular la humedad promedio final es de 6.2% a 6.8% y en casos extremos de entre 3% y 5.8%, a pesar de que el lmite mximo permisible es de 7.5% Otra consecuencia del secado excesivo es que el grano se torna quebradizo, aumentando las mermas del rendimiento y de la calidad del producto. La re-ingeniera o re-diseo de las Plantas Beneficiadoras de Cacao es una necesidad imperante para eficientar el proceso y hacer posible la obtencin de altos rendimientos con calidad y rentabilidad. Para ello debe ponerse especial nfasis en diseo y operacin de los equipos de secado e inclusive considerar la posibilidad de generar equipos y procedimientos alternativos al de las Samoas ya que por su propio diseo presentan baja eficiencia en el aprovechamiento del calor, generando un gasto muy alto en el consumo de gas LP. Otro aspecto relevante es el relacionado con la falta de una Norma Mexicana del Cacao que estandarice las calidades del mismo y los procedimientos para evaluar sus especificaciones a travs de un proceso participativo entre productores de la materia prima y los industriales del ramo para que tenga legitimidad y sustente sus operaciones de compra-venta.
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2.1.3. El proceso de industrializacin del cacao

2.1.3.1. Caractersticas de la actividad econmica.

Como actividad econmica, la elaboracin de cocoa y chocolate de mesa est catalogada como la Clase de Actividad 311901, dentro de la Rama Industrial 3119 denominada Fabricacin de Cocoa, Chocolate y Artculos de Confitera. Los datos del Censo Econmico de 1999 indican que existen 213 Unidades Econmicas dedicadas a esta actividad, ocupando a empleado 6,464 empleados y generando una produccin

bruta total del orden de los $ 3,088 millones de pesos, que equivalieron al 31% de valor
PRODUCCION BRUTA TOTAL MILES DE PESOS 9,940,057 % 100.00

ACTIVIDAD

UNIDADES ECONOMICAS

RAMA 3119 CLASE 311901 CLASE 311902 CLASE 311903

FABRICACION DE COCOA, CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CONFITERIA ELABORACION DE COCOA Y CHOCOLATE DE MESA ELABORACION DE DULCES, BOMBONES Y CONFITURAS FABRICACION DE CHICLES

1,197

213 963 21

3,088,865 5,525,381 1,325,811

31.07 55.59 13.34

de produccin bruta total de toda la Rama Industrial 3119. (Cuadro III-x) Cuadro II-10.- Mxico: Fabricacin de cocoa, chocolate y artculos de confitera. Fuente: Censo Econmico 1999. INEGI.

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Cuadro II-11.- principales industrias procesadoras de cacao en Mxico CAPACIDAD INSTALADA (TON) 15,000 15,000 12,000 4,680 2,750 2,400 2,400 1,500 980 980 792 720 582 550 538 500 5,859 %

EMPRESA
INCATABSA 1/ NESTLE AMSA RICOLINO CHOCOTALERA DE JALISCO LA CORONA INDUSTRIALIZADORA TIZAYUCA BREMEN TRANFOR DE CACAO, S.A. DE C.V. LA ESPERANZA CHOCOTALERA URUAPAN TEMA TURIN SAMBORNS NACIONAL DE DULCES LA SUIZA OTROS (MAS DE 50 EMPRESAS)

22.31 22.31 17.84 6.96 4.09 3.57 3.57 2.23 1.45 1.45 1.18 1.07 .86 .85 .84 .83 8.59

TOTAL:

67,231

100

Fuente: Asociacin Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares A.C.1/

La industria INCATABSA de Tabasco se encuentra sin operacin actualmente. El cacao se procesa en plantas industriales con diversos grados de desarrollo tecnolgico, desde aquellas que se realizan en unidades artesanales con la sola molienda del cacao hasta aquellas plantas industriales que cuentan con tecnologa moderna y certificacin ISO 9002. La industrializacin del cacao en Mxico se realiza por pequeas, medianas y grandes empresas, aunque por su tamao y volumen slo 15 de ellas se reconocen como las mas importantes. Las empresas afiliadas a la Asociacin Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares, A. C. suman una capacidad instalada de 67, 231 toneladas de proceso anual, predominando 3 de ellas que en conjunto representan el 62.47% de la capacidad de molienda total : Industrializadora de Cacao de Tabasco, S. A. (INCATABASA) y Nestl con 15 mil toneladas cada una y de reciente incorporacin Agroindustrias Unidas de Mxico (AMSA) con 12 mil toneladas. Cabe mencionar que actualmente INCATABSA, propiedad de los productores de cacao de Tabasco se encuentra sin operacin debido a la obsolescencia de su maquinaria y falta de equipo para hacer frente a los requerimientos de control de calidad que exige el mercado nacional e internacional, bsicamente en lo referente a cocoa, con y sin adicin de azcar; por lo que la Nestl y AMSA encabezan en capacidad instalada y de molienda en la industria nacional. En la dcada de los 90 y en particular despus de la segunda mitad, en la industria chocolatera en Mxico han ocurrido dos fenmenos importantes; por un lado, el desmantelamiento o la reduccin de las actividades en algunas de ellas, como es el caso de INCATABSA y Cacaos Finos de Chiapas, S.A, dos empresas del sector social que juntas tienen una capacidad instalada de 16,500 toneladas de cacao y, en el caso de la primera, importante productora de manteca para la exportacin. Por otro, ha ocurrido un proceso de concentracin y expansin de las industrias privadas; por ejemplo, en 1995 la empresa Nestl adquiri La Azteca o la expansin de la empresa

La Corona con sus cuatro fbricas, 1 en Toluca, 1 en Guadalajara y 2 en el Distrito Federal.

2.1.3.2.- El proceso tcnico de la industrializacin del cacao Adems de chocolates para el consumo final, del procesamiento industrial del cacao tambin se obtienen bienes de consumo intermedio como el licor o pasta de cacao, cocoa, manteca de cacao y coberturas.

De acuerdo a su tamao, tecnologa y mercado meta, el procesamiento del cacao vara en cada empresa, pero de manera genrica cubre las operaciones que se indican en el Diagrama 3 y que se explicarn en forma sucinta, enfatizando los aspectos relacionados con los eslabones precedentes de la cadena agroindustrial.

Lnea de produccin 1.- Licor o pasta de cacao. La primera lnea de produccin consiste en la obtencin de licor o pasta de cacao, sustancia fluida y viscosa cuando se encuentra a temperaturas superiores a su punto de fusin - producto del tostado y molienda del grano de cacao. Existen dos tecnologas para la operacin de esta lnea de produccin: la tradicional que consiste en el procesamiento de granos de cacao enteros, y el moderno que consiste en el procesamiento de fragmentos del cotiledn llamado granilla o nibs .

Diagrama 2

Productos de la Industrializacin del Cacao

CACAO EN GRANO

Lnea de Produccin I LICOR o PASTA de CACAO

Lnea de Produccin II

Lnea de Produccin III

MANTECA

COCOA

CHOCOLATES

COBERTURAS

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Diagrama 3.

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL CACAO

ALMACEN DE MATERIA PRIMA CACAO EN GRANO

DOSIFICACION

CERNIDO

TORREFACCION

DESCASCARILLADO

MOLIENDA

AGITACION

LICOR o PASTA DE CACAO

CHOCOLATES

PRENSADO

MEZCLADO

COCOA

MANTECA

TEMPERADO

REFRIGERACION

AGITACION

ENVASADO

ROMPETORTAS

FILTRACION

PULVERIZADO

TEMPERADO

ENVASADO

ENVASADO

ALMACEN PRODUCTOS TERMINADOS

Esta variacin constituye una alternativa para resolver problemas derivados de las caractersticas de la materia prima derivadas de la naturaleza gentica del cultivo y de las condiciones en que se desarrolla el proceso del beneficio, as como para mejorar la calidad de los productos de su industrializacin.El proceso tradicional para la obtencin de pasta de cacao a partir de grano entero consiste en las siguientes operaciones. Dosificacin y cernido De acuerdo con las capacidades de los equipos de la planta, se dosifica el lote de cacao a procesar y se someten a una operacin de limpieza que consiste en la eliminacin de todo gnero de impurezas (materiales extraos, granos rotos, cascarilla, polvo) que puedan afectar los equipos y la calidad del producto. Los granos son limpiados en una maquina cernidora compuesta por cribas metlicas en constante vibracin, imanes y aspiradoras de polvos.

Torrefaccin La torrefaccin consiste en un tostado o secamiento intenso de los granos de cacao a una temperatura de 100 a 150 oC durante un tiempo de 20 a 40 minutos y debe su nombre al hecho de que el equipo caracterstico asemeja una torre a travs del cual descienden los granos de cacao recibiendo a contracorriente un flujo de aire caliente en el tiempo y rango de temperaturas indicados. El tostado o torrefactado del grano constituye una de las operaciones ms crticas del procesamiento industrial del cacao ya que de ella depende en gran medida la calidad de los productos a obtener ya que hace posible: La separacin de los cotiledones y la cascarilla; Elimina en parte la acidez actica del cacao; Reduce el ndice de humedad hasta el nivel del 2.5 al 5%; Desarrolla el aroma y sabor caractersticos del chocolate. Luego de la torrefaccin, los granos son enfriados rpidamente por ventilacin para conservar su aroma y evitar que la materia grasa emigre a la cascarilla.

Descascarillado. Las mquinas descascarilladoras estn formadas por rodillos por los que pasan los granos comprimindolos ligeramente para luego caer sobre mallas vibratorias que permiten el paso de los fragmentos del cotiledn (granilla), mientras que la cascarilla y los grmenes del grano son eliminados mediante corrientes de aire. La tolerancia mxima de cascarilla en el grano limpio es de 1.75%

Esta operacin tambin influye decisivamente en la calidad de los productos intermedios y finales. La cascarilla es un vehculo propicio de microbios que contaminan la pasta y su presencia en la granilla provoca desgaste abrasivo de los molinos y las limaduras generan reacciones de oxidacin con la pasta. Molienda Mediante la accin de molinos de diversos tipos (cilindros, disco, pernos) la granilla se reduce a partculas muy finas adquiriendo una consistencia lquida y viscosa debido a la fusin de la manteca del cacao ya que esta operacin se desarrolla eb una rango trmico de 50 a 70 oC, de ah que al producto que se obtiene en este estado se le llame licor de cacao y una vez solidificado se le denomine pasta. Esta operacin puede consistir de una pre-molienda y refinacin, dependiendo del tamao de partcula que se desea obtener, lo que est en funcin del uso que se le dar a la pasta. Si es para producir manteca y cocoa el tamao de la partcula ser mayor que el requerido para la fabricacin de chocolates. Agitacin Esta operacin se realiza en tanques de gran capacidad y a temperaturas prximas a los 100 C. Sus propsitos son homogeneizar la pasta, pasteurizarla, acentuar las reacciones qumicas promotoras del sabor, color y aromas as como reducir la acidez y eliminar la humedad hasta llevarla a valores menores de 1%. El tiempo de esta operacin est en funcin del grado de acidez y contaminacin microbiana del producto y dura el tiempo necesario para reducir la presencia de bacterias, hongos y levaduras a los niveles permitidos. Concluida esta operacin el licor o pasta de cacao est listo para su venta como materia prima intermedia o bien para alimentar las lneas de produccin de chocolates o las de manteca y cocoa en la misma empresa. Los factores crticos de la materia prima que afectan los procesos y la calidad de los productos de la industria del cacao son principalmente: El tamao heterogneo de los granos de cacao debido a la diversidad de los genotipos cultivados. La alta acidez de los granos de cacao que se transmite como una caracterstica indeseable a los productos intermedios y finales. La cascarilla: porque su consistencia fibrosa provoca el desgaste de los molinos; tambin porque absorbe la grasa o manteca despus de la torrefaccin de los granos enteros y porque el muclago que trae adherido desde la fermentacin es fuente de contaminacin microbiana.

La alta carga microbiana que representa riesgos para la salud de los consumidores y la conservacin de los productos La tecnologa de produccin de pasta de cacao a base de granilla o grano triturado (nib) surgi como un proceso alterno para resolver la problemtica descrita y lograr la estandarizacin del proceso y la obtencin de productos de mejor calidad Las principales variantes de este procedimiento respecto del mtodo tradicional consiste en que despus de la dosificacin y el cernido los granos de cacao se someten a un pretratamiento trmico (con aire caliente, vapor saturado o radiacin infrarroja) y que la torrefaccin se realiza sobre la granilla, la cual opcionalmente - puede ser sometida a alcalinizacin. Con estos procedimientos se obtienen mejores resultados de la torrefaccin al actuar sobre un material ms uniforme, se reducen significativamente las cargas microbianas y la acidez, y merced de todo ello, se aminoran la duracin de los tiempos de Diagrama 4 Produccin de pasta o licor con grano triturado (granilla)
CACAO EN GRANO

DOSIFICACION Y CERNIDO

PRE-TRATAMIENTO TERM ICO Reduccon de la humedad a 3.5% Desarollo de aroma y sabor chocolate

TRITURACION DE GRANO Obtencin de granilla Separacin de cascarilla, germen de la semilla, muclago seco y otras impurezas.

ALCALINIZACION DE LA GRANILLA Eliminacin de la acidez

TORREFACCION DE LA GRAN ILLA Reduccin de la humedad a 2.5% Desarrollo de aroma y sabor chocolate

MOLIENDA

AGITACION

ALMACENAMIENTO DE LA PASTA O LICOR DE CACAO

agitacin; adems, se mejora la relacin almendra/cascarilla y prdidas menores en manteca por su emigracin del cotiledn a la cascarilla, como ocurre normalmente en el mtodo tradicional por no enfriar el grano correctamente, siendo su prdida normal de 0.2 - 0.5% aproximadamente, amn de mayores rendimientos y mejores cualidades organolpticas del producto. Lnea de produccin 2 .- manteca y cacao en polvo (cocoa).

El prensado
Es la operacin mediante el cual se somete a la pasta o licor de cacao a altas temperaturas y presiones (550 lb/cm2) contra filtros especiales que logran separar la grasa y los slidos que contiene. A la primera se le llama manteca de cacao y a los segundos, por su forma circular y gruesa se le denomina torta de cacao. La manteca La manteca se transporta de la prensa a los tanques agitadores donde se homogeniza y eliminan cidos voltiles que an pudiera contener, posteriormente se somete a filtracin para separar impurezas hasta un rango permisible de 0.1 y 0.5% de slidos, despus de tratarse en tanques de enfriamiento pasa al equipo de temperado donde se le da un tratamiento trmico para propiciar la formacin de ciertos tipos de cristales que le den un punto de fusin apropiado para su co0nservacin, finalmente se envasa y almacena a una temperatura de 20 a 22 C .

La cocoa El cacao en polvo es obtenido por la fragmentacin y posterior pulverizacin de las tortas de cacao resultantes del prensado del licor de cacao, previo reposo y refrigeracin de las misma para evitar que se incendien o estallen por el aire comprimido a alta presin que pudieran contener. Ya pulverizada, la cocoa se envasa regularmente en sacos de 25 Kg de contenido neto y se almacena para su posterior comercializacin.

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Lnea de produccin 3.- bienes de consumo directo

El proceso de elaboracin de los productos de consumo final de la agroindustria del cacao es tan diverso como la gama de marcas y presentaciones que existen en el mercado.

De manera genrica, la pasta o licor del cacao y dems ingredientes (azcar, manteca de cacao, leche, frutas, cereales y aromatizantes) de cada formulacin se someten a las operaciones indicadas en el Diagrama 5, de las que sobresalen la refinacin, el conchado y el temperado como procesos clave para obtener las caractersticas fsicas y organolpticas idneas para cada producto. Para la industria del color, aroma y sabor del chocolate las cualidades organolpticas del producto son esenciales. Y por tal motivo los ingredientes bsicos del chocolate son sometidos a prolongados procesos de refinacin y agitacin para obtener texturas finas y agradables al gusto de los consumidores.

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Diagrama 5.

El procesamiento del chocolate

Pasta de cacao

Amasado o mezclado

Refinado y agitado

Conchado

Templado

Moldeado y enfriado

Chocolate macizo

Cobertura de chocolate Empaque

Empaque

Almacenado

Almacenado

El conchado Esta operacin debe su nombre al hecho de que se realiza en una mquina que tiene un recipiente muy grande en forma de concha, tiene como objetivo continuar eliminando compuestos qumicos indeseables y responsables de la astringencia y acidez en el sabor. Este paso es bsico para la obtencin de chocolates con aroma, exquisitez y suavidad. Al igual que en el refinado, donde se persigue romper la estructura de los cristales del azcar para obtener mayor cantidad de azcar amorfo, en el conchado se logran cambios mecnicos, fsicos y qumicos en las partculas de los productos que componen la mezcla bsica del chocolate, favoreciendo su sabor y tersura final. La funcin de la mquina de conchear es remover el chocolate lquido suavemente durante un perodo que puede llegar a ser de hasta siete das. Es un proceso vital

durante el cual el sabor del chocolate se va enriqueciendo al tiempo que se hace mas suave, se va eliminando poco a poco todo posible resto de amargor y la textura alcanza esa consistencia de pasta aterciopelada. Los fabricantes de chocolate mas barato dedican un mximo de doce horas a este proceso. Los fabricantes de chocolate de calidad prosiguen el concheado hasta una semana, y a veces aaden mas manteca de cacao para conseguir chocolate de una consistencia an mas melosa. Durante el concheado se van introduciendo varios aditivos como vainilla, clavos de especia o canela. La concha es un gran recipiente de fundicin, de paredes espesas, en el cual un rodillo o disco colador va y viene removiendo y agitando regular y continuamente la pasta de chocolate para hacerla fina y aromtica. Templado Esta parte del proceso es de gran importancia para la fase comercial del producto tanto por la influencia que tiene en su presentacin (color y brillo) como en su vida til. Su atencin y buen control permite contar con producto de calidad, buena presentacin y de mayor vida til en anaquel. Es aqu donde se resuelve la orientacin y especializacin que toma la lnea de produccin: la produccin de chocolate macizo o la produccin de coberturas para galletas, dulces, pastas, etc. recubiertas. El chocolate se introduce en unas enormes ollas para la fase del templado, donde es removido y cuidadosamente enfriado mientras an permanece en estado lquido. Es un proceso algo complejo dado que la manteca de cacao contiene varios tipos de sustancias grasas con diferentes puntos de fusin y solidificacin. Si la masa del chocolate se enfra demasiado lentamente, determinadas sustancias grasas permanecen lquidas y se separan de la masa, depositndose en forma de capa en la superficie cuando el chocolate se solidifica. El proceso del templado provoca el rpido enfriado de la masa y se distribuyen mas uniformemente los diversos tipos de sustancias grasas. Despus del templado, el chocolate que tiene que convertirse en tabletas se introduce en unas mquinas de moldear, mientras que el que ser empleado como relleno se introduce en una mquinas especiales de rellenado.

3.1.4.- El proceso de comercializacin

La comercializacin es el proceso que integra e imprime dinamismo a la cadena agroindustrial del cacao; agricultores, beneficiadores, industriales y comercializadores intervienen en el proceso agregando utilidades de espacio, tiempo y forma al producto,

invirtiendo recursos a cambio de la expectativa de obtener algn margen del valor que se realiza en cada transaccin que se opera con los consumidores de las materias primas, productos intermedios y finales del cacao. El proceso de comercializacin podemos caracterizarlos tanto desde la perspectiva de la relacin entre los proveedores de la materia prima y los industriales del cacao, como desde la perspectiva de la distribucin del chocolate hacia los consumidores finales. En la relacin entre los proveedores de materia prima y los industriales del cacao adems del precio, la calidad, los volmenes y la oportunidad de su abastecimiento constituyen aspectos crticos para la adecuada operacin del proceso agroindustrial. De 1973 hasta 1989 el comercio del cacao estuvo regulado por un organismo gubernamental: la Comisin Nacional de Cacao (CONADECA) el cual se encargaba de establecer precios y determinar los volmenes con que se abasteca a la industria nacional, as como permisos y cuotas de importacin y exportacin. En ese marco de mercado protegido el proceso de comercializacin operaba con relativa regularidad, la Unin Nacional de Productores de Cacao en Tabasco y su homlogo en el estado de Chiapas tenan la exclusividad del acopio, beneficio y comercializacin del grano de cacao, el que incluso industrializaban alcanzando con el apoyo estatal una participacin muy importante en la exportacin de manteca de cacao. A finales de 1989 el ajuste estructural en la poltica econmica nacional devino en la desregulacin y apertura comercial del sector, cuando por decreto a travs del Diario Oficial de la Federacin (16 de noviembre de 1989), expedido por SECOFI a travs del Comit de Comercializacin de la CONADECA, se eliminaba el requisito de permiso previo para la importacin y exportacin de cacao y derivados. Esto marc otra etapa importante en la comercializacin del cacao, en el que el sector cacaotero ingres a un libre mercado sujeto a las leyes de la oferta y demanda y con referencias a los precios del mercado internacional.

Diagrama 6

Canal de Comercializacin del cacao y derivados

PRODUCTORES

DE CACAO
AGRICULTORES Cacao bruto o en baba

BENEFICIADORES

ASOCIACIONE S AFILIADAS A LA UNPC

EMPRESAS CHOCOLATERAS

ASOCIACIONES SEPARADAS DELA UNPC

EMPRESAS PRIVADAS

Cacao

en

grano

beneficiado

(diferentes calidades)

COMERCIALIZADORES

UNPC

COMERCIALIZADORAS PRIVADAS

PROCESADORES INDUSTRIA CHOCOLATERA NACIONAL

Chocolates

Cacao en grano y otras materias primas Chocolates

MERCADO NACIONAL

Chocolates

MERCADO EXTERIOR

Como se indica en Diagrama 6, actualmente el canal de comercializacin se ha diversificado en cuanto al tipo de agentes participantes, entre los que podemos tipificar a: Acopiadores y beneficiadores de cacao en baba: Asociaciones integradas y no integradas a la UNPC, empresas particulares, y en cualesquiera de los casos en asociacin con empresas comercializadoras que financian su operacin. Acopiadores-Comercializadores de cacao beneficiado: ED&F Man de Comercio, IMCO y la UNPC (porque actualmente no procesa el cacao) que compran y venden cacao para abastecer a la industria del pas y/o el extranjero. Acopiadores-Procesadores de cacao beneficiado: Empresas que establecen estrategias de abastecimiento de materia prima mediante una relacin directa con las organizaciones de productores (AMSA) y otras como La Corona que establece su propia central de acopio y beneficio en las regiones productoras. En el caso de Tabasco, por ejemplo, aunque la UNPC sigue teniendo una participacin importante, esta se ha debilitado significativamente por que varias Asociaciones Locales de Productores de Cacao se han escindido de la Unin y ahora actan independientemente, tambin se han formado nuevas agrupaciones de productores al amparo de otras figuras asociativas y agentes privados nacionales y transnacionales intervienen libremente en el proceso. As, UNPC que antes concentraba prcticamente la totalidad de la produccin estatal, ahora acopia entre el 35 y 38 % de la produccin tabasquea y abastece tanto a la industria chocolatera nacional e incluso a otros agentes comercializadores como ED&F Man de Comercio, Agroindustrias Unidas de Mxico, S.A de C.V, (AMSA) quienes junto con otras empresas acopian poco ms del 62 por ciento de la produccin del estado, que destinan a la exportacin y abastecen a Nestl y otras empresas de la industria nacional. La Industria Nacional tambin suele importar su materia prima para complementar su abasto cuando la produccin nacional es insuficiente. Para ello tiene como restriccin la necesidad de obtener la aprobacin de cupos de importacin y el pago de aranceles del 18% al 23%. Pese a ello, durante el perodo 1990-1999 se importaron en promedio un volumen cercano a 31 mil toneladas/ao con un valor ligeramente superior a los 62 millones de dlares/ao. En contraparte, las exportaciones nacionales de grano y sus derivados han sido del orden de 15.5 mil toneladas al ao en promedio en el periodo 1990-1999, con un valor anual promedio de 26.3 millones de dlares. La distribucin de Chocolates en Mxico, la realizan tanto las empresas industrializadoras locales como las empresas importadoras; de acuerdo con la Organizacin Internacional del Cacao (ICCO), en 1996 los principales canales de distribucin fueron los hipermercados (38.0%), pequeas tiendas y tabaqueras (33.1% ), farmacias (11.4 %), supermercados (9.7%) y tiendas tradicionales (7.8%).

Un ejemplo ilustrativo de lo anterior es el caso de la empresa chocolatera La Corona que cuenta con cinco canales distintos de venta, a saber: i) mayoreo, que lo integran grandes distribuidores y mayoristas operando en centrales de abasto, as como dulceros mayoristas establecidos en mercados pblicos, plan horizontal o comercio al detalle est formado por miscelneas, tiendas familiares, escuelas, farmacias y dulceras, entre otros, distribuidores forneos, ubicados en distintas plazas de relevancia comercial para la distribucin de dulces, chocolates y sus derivados, autoservicio, se integra de cadenas nacionales y regionales de autoservicio, clubes de precios y autoservicio institucional, exportaciones, se forma de contratos con empresas del mismo ramo establecidas en distintos pases, donde sobresalen Estados Unidos de Amrica, Hong Kong, Corea, Guatemala y El Salvador. Las principales lneas de exportacin son malvavisco cubierto con chocolate, chocolates macizos, chocolates rellenos, chocolate en polvo y jelly beans.

ii) iii) iv) v)

En trminos de contribucin a ventas, el canal al mayoreo representa el 45.0% de los ingresos totales de La Corona, plan horizontal 33.5%, distribuidores forneos 10.9%, autoservicio 6.7%, exportaciones 3.1% e institucional 0.80%. En el caso de la empresa chocolatera Ibarra los canales al mayoreo y autoservicio tienen mayor importancia para la distribucin de sus productos, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro II-12

CHOCOLATERA IBARRA
DISTRIBUCION DE VENTAS POR TIPO DE CANAL DE COMERCIALIZACION 2001 TIPO DE CHOCOLATE CANAL AUTOSERVICIO MAYOREO GOBIERNO EXPORTACION DETALLE TOTAL DE MESA KG % 1,350,000 19 4,120,000 57 320,000 4 1,400,000 19 60,000 1 7,250,000 100 GOLOSINA KG 24,000 80,000 14,000 2,000 120,000 EN POLVO KG 1,400,000 5,200,000 900,000 720,000 60,000 8,280,000

% 20 67 12 0 2 100

% 17 63 11 9 1 100

3.2. Puntos crticos y demanda tecnolgica de la cadena

La matriz de puntos crticos y el listado de la demanda de tecnologa para la cadena agroindustria se elabor considerando las contribuciones de los participantes en reuniones del Consejo Estatal del Cacao de Tabasco y del Cluster Cacao del Programa Tabasco en Accin del Gobierno Estatal, y - especialmente - las generadas en el Foro Nacional Cacaotero celebrado en la Cd. de Villahermosa, Tabasco los das 25 y 26 de Febrero de 2003 con la participacin de representantes de los Consejos de Productores de Cacao de Tabasco y Chiapas, de la Asociacin Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y similares, A. C., de las empresas comercializadoras de cacao ED & F MAN y AMSA, despachos de asistencia tcnica, centros de investigacin (Colegio de Posgraduados, UACH, ITA N 28, INIFAP) e instituciones gubernamentales vinculadas al sector. Durante el Foro panelistas y productores analizaron en mesas de trabajo la problemtica de la produccin y comercializacin del cacao convencional y orgnico, as como la del beneficio e industrializacin del cacao, con sus contribuciones se construyeron y consensaron los rboles de problemas y objetivos, as como el anlisis FODA de la cadena agroindustrial que se presenta en este apartado.

LA PROBLEMTICA Y PERSPECTIVAS DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL CACAO EN MXICO.

Para detectar, analizar y exponer de manera didctica y puntual el diagnstico de la problemtica y perspectivas de la cadena agroindustrial del cacao en Mxico se aplicaron los procedimientos metodolgicos indicativos para elaborar el anlisis FODA y el rbol de Problemas para la cadena agroindustrial del cacao. Para ello se procedi a procesar la informacin generada durante las sesiones del Panel de expertos y el Taller de los productores del Foro Nacional Cacaotero y el debate ex profeso durante la Reunin con Investigadores y Tcnicos relacionados con el Cultivo del Cacao, planteamientos reforzados con una exhaustiva revisin documental y estadstica, a lo que se sum la experiencia y conocimientos del equipo. En ste apartado solo recuperamos los elementos ms sustantivos de la discusin y del soporte cuantitativo y cualitativo. La argumentacin queda expuesta en la parte correspondiente en los otros apartados del presente documento. El ejercicio del anlisis FODA y la construccin del rbol de Problemas aunque son dos instrumentos distintos son necesarios por cuanto convergen en el mismo propsito; es decir, permiten de manera gil y precisa sintetizar la problemtica y derivar las acciones pertinentes de los procesos y fenmenos estudiados. EL ANLISIS FODA:
El anlisis estratgico del Diagnstico FODA consiste en ubicar en la situacin interna del fenmeno o proceso, en nuestro caso la cadena agroindustrial del cacao, sus elementos o componentes positivos que posee (FORTALEZAS) y aquellos negativos(DEBILIDADES) y desde luego, identificar en el contexto externo los factores o aspectos favorables que deben aprovecharse para lograr los propsitos (OPORTUNIDADES) y aquellos que lo afectan negativamente (AMENAZAS). Posteriormente, se formulan las ESTRATEGIAS, las cuales conforman el conjunto de acciones sistematizadas, secuenciadas y planeadas, fundamentales para que la cadena o el sistema agroindustrial del cacao (SAIC) pueda alcanzar su misin, obteniendo el mejor provecho del su entorno. Estas acciones se basan en enfrentar los siguientes retos: Desarrollar las fortalezas

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Reducir las debilidades Encontrar y aprovechar las oportunidades Disminuir o eludir las amenazas Finalmente, las estrategias derivadas del anlisis y segn el acomodo en la Matriz FODA pueden ser catalogarse como ofensivas, defensivas, adaptativas y de sobrevivencia. Con stas referencias metodolgicas guiamos el anlisis FODA para el SAIC del que se derivaron los siguientes resultados:

LAS FORTALEZAS: 1. Las regiones productoras de cacao en Mxico (Chontalpa y Sierra en Tabasco y Soconusco, Norte, Centro y Selva en Chiapas) cuentan con un ambiente fsicobitico favorable para la produccin tanto de cacao convencional como para el orgnico. Aunque diferenciado por regin no se aprovecha todo el potencial productivo existente. 2. La existencia de una Fuerte Vocacin Productiva y una Arraigada Cultura Cacaotera, cimentada a lo largo de la historia regional, desde los tiempos prehispnicos hasta la actualidad. El cultivo del cacao ha sido una aportacin de stas tierras tropicales al mundo y las tcnicas de cultivo se han heredado por generaciones a las actuales familias cacaoteras. 3. La conformacin en las ltimas dcadas de una amplia base social de organizacin y capacidad de gestin ante los organismos gubernamentales, comercializadoras e industriales. 4. La relativa facilidad tecnolgica y disponibilidad de los productores para aceptar la reconversin del cacao convencional a la produccin del cacao orgnico, proceso en acelerado crecimiento desde principios de la presente dcada. 5. La disponibilidad de infraestructura productiva para el acopio, beneficio, almacenamiento e industrializacin primaria en las principales zonas productoras. 6. La calidad intrnseca del cacao nacional reconocida internacionalmente. 7. El valor ecolgico del cacaotal como proveedor de diversos servicios ambientales y la propia conservacin de la biodiversidad tropical(flora y fauna) actualmente amenazada.

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8. La capacidad para la produccin diversificada del Cacaotal como un Sistema Agroforestal(SAF). Es decir, en el cacaotal se producen y cosechan mltiples bienes tanto de autoconsumo familiar como para la venta en los diversos mercados (alimentos, forestales, frutales, medicinales, ornamentales, etc.).

LAS DEBILIDADES
1. La tendencia decreciente en la capacidad productiva en los ltimos aos y prdida de clientes y mercados. El incremento de la desmotivacin e incertidumbre ante la inestabilidad de los precios tanto de productores como industriales del pas. La falta de inversin y financiamientos para las nuevas tecnologas que modernicen los procesos de produccin primaria, beneficio e industrializacin. La baja calidad, bajos rendimientos y el elevado costo del beneficio del cacao especialmente por el alto consumo de gas durante el secado del grano. La insolvencia de las organizaciones de productores, prdida del patrimonio y creciente dependencia financiera de las mismas. La dificultad actual para concentrar la produccin (oferta) que acopian diversos agentes del sector social y privado. La diversificacin de canales de comercializacin del grano de cacao. La deficiente administracin en las organizaciones de productores que genera desconfianza de los propios agremiados, de los financiadores y de los clientes. El predominio de patrones verticales en la toma de decisiones, la falta de gestin democrtica y de liderazgos con pleno reconocimiento de sus agremiados en las organizaciones cacaoteras actuales. El insuficiente apoyo de las dependencias ligadas al sector cacaotero. La falta de reconocimiento de Mxico como productor de cacao fino por el VI Convenio Internacional del Cacao. La incomprensible no adhesin de nuestro pas a la Organizacin Internacional del Cacao (ICCO).

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10. 11.

12.

LAS OPORTUNIDADES

12

A.

La existencia de Tratados de Libre Comercio de Mxico con Norteamrica, Unin Europea y otros pases, demandantes de cacao en grano y derivados, que por cuestiones ambientales no pueden producir esta materia prima y en teora permiten un trato preferencial. El surgimiento de nuevos nichos de Mercado para la produccin de cacao orgnico y cacao fino de aroma (nuevos patrones de consumo de productos orgnicos e inocuos en las naciones con economas ms desarrolladas y consumidoras de los derivados del cacao) y que representan ingresos adicionales para el productor.

B.

C.

La presencia del Comercio Justo en el sector cacaotero mundial, an incipiente pero con altas posibilidades para Mxico, que se traduce en un sobreprecio en el caso del cacao convencional y en sobreprecios adicionales si se certifica como orgnico o fino. Los pagos por servicios ambientales (Captura de CO2, ecoturismo y otros) que puede representar el cacaotal y por cuanto ofrece en la arquitectura del paisaje una selva artificial donde se reproduce parte de la biodiversidad tropical. La apertura y flexibilidad del Programa Alianza para el Campo y de las dependencias estatales para fomentar la Agricultura Orgnica. La demanda de materia prima de calidad, exigencia que significa quedar excluidos de los mercados o bien obtener un mejor precio. Un marco jurdico e institucionalorganizacional y de gestin de los productores en nuestro pas favorables (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Consejo Nacional y Estatales de productores de cacao.

D.

E.

F.

G.

H.

La coyuntura temporal de precios altos o favorables por la inestabilidad poltica y social en Costa de Marfil, principal productor y exportador de cacao en el mundo.

I.

El reconocimiento internacional del Cacaotal como un Sistema Agroforestal altamente eficiente y productivo. La tradicin del consumo de Chocolate de Mesa por parte de la Poblacin Latina en los Estados Unidos de Norteamrica como mercado potencial.

J.

LAS AMENAZAS

13

A.

La concentracin de la produccin mundial (7 pases producen el 85% del cacao mundial) y el gran monopolio mundial del comercio y procesamiento del grano por unas cuantas Empresas Transnacionales ( 5 ETN acaparan el 80% del comercio; 5 ETN el 70% de la molienda y 6 ETN del chocolate) y la fijacin del precio por ellas. La incertidumbre y la especulacin mundial por el futuro del sector cacaotero. La inestabilidad de los precios internacionales y el pronstico de largo plazo de precios a la baja. El uso de sustitutos de la manteca de cacao . La tendencia de incremento de las importaciones, sobretodo de productos finales con una creciente Balanza comercial negativa El Tratado de Libre Comercio permite la libre importacin libre de cacao y chocolates.

B. C.

D. E.

F.

G. H.

La competencia con grandes producciones de otros pases (Asia, frica y Brasil)

Alarma ante plagas y enfermedades desconocidas y devastadoras en otros pases productores y que pueden llegar a nuestras regiones productoras de Mxico (escoba de brujas y monila).

LAS ESTRATEGIAS F/O (OFENSIVAS) 1,4,6-B. Promover el fomento de la produccin de cacao orgnico y fino de aroma. 1,7,8-D. Acceder al Programa Mundial de estmulos por conservacin de cacaotales y captura del CO2 y preservacin de la biodiversidad. 1,7,8-1.- Promover la Diversificacin Productiva del cacaotal (uso mltiple del suelo y aprovechamiento integral de los recursos). I-H.- Incrementar la produccin del cacaotal como sistema agroforestal (vertical y horizontal). 3-G.- Consolidar los Consejos Estatales(Tabasco y Chiapas) y el Consejo Nacional de Productores de Cacao. 3-C.- Participar y aprovechar las oportunidades del comercio justo. 5,6-8,F.- Elaborar un programa de calidad total para el beneficio del cacao e industria primaria.

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LAS ESTRATEGIAS F/A (DEFENSIVAS)

1,2,3-A.- Reducir los costos de produccin. 1,6-8.- Producir con base a la demanda de los mercados. I-E,F.-Aumentar la produccin de cacao para el mercado nacional y gestionar la imposicin de barreras no arancelarias al cacao del exterior. 1,6-E,F.-Mejorar la calidad de la produccin e implementar estrategias de distribucin y entrega del producto a tiempo a su lugar de destino. 3-H.- Monitorear zonas productoras, establecer un programa de prevencin y fundar un centro de investigacin de prevencin y combate de plagas y enfermedades.

EL RBOL DE PROBLEMAS
Esta tcnica es una forma de visualizar las relaciones de causa y efecto de una situacin problemtica. El problema se coloca en la parte basal (tallo del rbol); las causas en los niveles inferiores (races); los efectos, impactos o consecuencias en los niveles superiores (ramas). Las causas entre ms especficas (subcausas se colocarn en los niveles ms bajos del diagrama (races ms pequeas y la vez quedan insertas en causas ms genricas, hasta ordenar las causas (distribucin de la raz). De sta manera queda ms claro como generar acciones que ataquen a las causas del problema. Aunque no necesariamente la localizacin de un problema en el diagrama de rbol expresa su nivel de importancia. El mismo tratamiento se sigue para los impactos del problema que se localizan en la parte superior del rbol. La clave para la solucin de los problemas es la apropiada identificacin de stos. El diagrama de rbol de problemas facilita la organizacin de los problemas dentro de una secuencia lgica la cual conducir a la identificacin de soluciones factibles. Para ubicar el problema central o esencial del sistema agroindustrial del Cacao se procedi realizando varios ejercicios de problemas conforme a los siguientes pasos secuenciados: 1. Identificar los problemas (los puntos crticos en cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial: campo, procesamiento, comercializacin y agroindustrializacin)

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2. Posteriormente se analizan las interdependencias, conexiones y vnculos entre s de los problemas. 3. Jerarquizar los problemas, mediante un proceso de decantacin en funcin de la relevancia e impactos en el conjunto de la cadena; su pertinencia econmicosocial e incidencia en la sustentabilidad ambiental; su articulacin hegemnica con los otros problemas; su mayor nivel de integralidad y que fuese un problema cuya resolucin tengan un fuerte componente tecnolgico. De sta manera se consens que el problema toral, esencial o articulador se puede resumir en la BAJA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOS CACAOTALES. Tambin aparece el tema de la prdida de calidad del grano y derivados como otro problema articulador y conexo que recorre toda la cadena pero que en el momento actual no se traduce en una retribucin econmica al productor. La calidad e inocuidad del grano y derivados del cacao ocupara una lugar estratgico en el futuro. En los anteriores apartados se detalla la magnitud e importancia del mismo, basta con sealar que segn los expertos y las estadsticas Mxico pasa de exportador neto a importador neto de grano de cacao y el dficit actual se estima en 13,370 ton, es decir, casi una cuarta parte del volumen del consumo nacional (56,700 ton). El reto para Mxico es muy claro o las produce internamente o las importa de los otros pases. La segunda opcin hiere el orgullo nacional cuando hemos sido el pas de origen, la cuna, de ste cultivo. En cuanto a los rendimientos la tendencia en los ltimos aos tambin es a la baja y crece el rezago con respecto a los principales pases productores y exportadores. En nuestro pas se reportan en el ao pasado rendimientos de 40 a 400 kilos de cacao seco; por su parte las estadsticas de la FAO en el 2001 nos indican un rendimiento promedio para Mxico de 526.2 kilos por ha, mientras que los principales pases cacaoteros nos superan (Costa de Marfil tiene rendimientos de 586.7 kilos por ha, Indonesia 966.7 kilos por ha y Malasia 777.8 kilos por ha. Cabe recordar que en la dcada de los ochentas los rendimientos unitarios en nuestro pas eran de los ms altos del mundo estimndose en cerca de los 700 y 800 kilos por ha. El panorama es desalentador para Mxico. Como se puede apreciar en la grfica No. IV-3 nuestro pas se posiciona en el peor cuadrante del comparativo de los 13 principales pases productores de cacao al formar parte de aquellos pases caracterizados por la reduccin en sus rendimientos unitarios, en su produccin y en sus volmenes de exportacin de los ltimos aos.

Las Causas: La cada de la produccin y de los rendimientos del cacao en nuestro pas se genera por la combinacin de diversas causas que podemos agrupar en cuatro dimensiones:

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En un primer conjunto encontramos aquellas causas relacionadas con la prdida de rentabilidad econmica que conlleva el producir con costos crecientes en un marco de bajos precios, es decir salir perdiendo ms que obtener beneficios econmicos. Otro bloque tiene que ver con el abandono y descuido del cultivo que hemos denominado la regresin tecnolgica y que tiene mltiples expresiones en el manejo del cultivo y beneficio. Un tercer bloque tiene que ver los cambios en las polticas macroeconmicas del pas y las repercusiones concretas en la cadena agroindustrial del cacao que se reestructura en condiciones internacionales poco favorables. Finalmente aquellos causas atribuidas al cambio climtico global y que en las zona cacaoteras del trpico mexicano adquieren mucha fuerza en los aos recientes.

1. a.

Menor rentabilidad econmica: Precios a la baja. La tendencia de largo plazo en los precios internacionales del grano de cacao es hacia la baja. La cada de los precios ha sido el comportamiento tpico desde la dcada pasada y toco fondo en los aos 2001 y principios del 2002. En los ltimos meses del 2002 y en el transcurso del 2003 los precios se recuperan espectacularmente gracias a la inestabilidad poltica y social de Costa de Marfil, principal pas productor y exportador mundial. Sin embargo, para los expertos se trata de un fenmeno temporal y los precios en los prximos aos continuarn a la baja. El pronostico se argumenta en los siguientes factores: Los precios de los granos de cacao estuvieron bajos durante el ao 2000, en el que el promedio anual fue de 40,3 centavos de dlar EE.UU. por libra, 40 por ciento menos que en 1995-97 y 20 por ciento menos que la media anual de 1999. En los tres aos anteriores la produccin y el consumo haban estado aproximadamente equilibrados, pero aunque el consumo, calculado en funcin de las molturaciones, haba crecido casi 6 % en 1999/2000, esta tasa de crecimiento fue superada por la produccin, que aument casi 8 % (ms de 3 millones de toneladas). i. Sobreoferta mundial. En los ltimos cuarenta aos, segn las estadsticas de la FAO, la produccin mundial de este grano ha ido a la alza constante, en la dcada de los sesentas pas de 1.2 millones de toneladas mtricas(mdtm) a 1.5 en los setentas; en la dcada de los ochentas de 1.7 mdtm a 1.9 y en la dcada de los noventas, se incrementa notablemente la produccin al pasar de 2.5 mdtm en 1990 a 3.1mdtm en 1999. Lo anterior obedece a los incrementos anuales de superficie y produccin de Costa de Marfil y Malasia. Por ejemplo, en 1961 Costa de Marfil produca solamente 81 mil tm, alcanzando su plenitud de potencial en 1995 con 1.2 millones de toneladas mtricas al ao, al incrementar la superficie cultivada en 7.7 veces, hasta convertirse hoy por hoy en el gran gigante del cacao.

17

La proyeccin de la FAO para la produccin mundial de cacao en el ao 2005 se calcula con una tasa sostenida de crecimiento anual del 1.7 % lo que significa que continuaran saturados los mercados. ii. Sustitutos del cacao. El Parlamento Europeo el 15 de marzo del 2000 aprob el permiso de elaborar chocolate con grasas vegetales en sustitucin del Cacao, varios pases ya lo venan operando desde aos atrs. Los nuevos componentes para la elaboracin de chocolates son ms baratos y de menos calidad que la manteca de Cacao; entre otros, el aceite de palma africana, cultivo que se expande por todo el mundo tropical en los ltimos aos. El uso de sucedneos reduce la demanda de cacao y conllevar a la ruina a millones de pequeos productores y trabajadores del sector del cacao en pases tropicales. Si todos los pases de la UE sustituyen en un 5% la manteca de cacao del peso total del chocolate, la demanda de cacao en grano disminuye entre 124,610 y 200,000 toneladas. Si Estados Unidos imita a la Unin Europea, se teme que las prdidas soportadas por los pases productores alcancen las 325.000 toneladas. La ICCO ha calculado que una reduccin de la demanda de 10.000 toneladas equivale a una prdida de ingresos del 1% para los pases productores, la disminucin ser de entre el 12.4 y el 20% de los ingresos por exportacin que obtienen del cacao. iii. Disminuye el consumo en Europa y Norteamrica. Por cuestiones de salud y patrones de belleza los hbitos alimenticios se modifican y se reducen los niveles de consumo per-cpita de chocolates, pasteles y dulces en las principales naciones importadoras de esta materia prima. La tasa de procesamiento de la Asociacin Europea del Cacao disminuy casi 5% durante el tercer trimestre de 2002. En Estados Unidos, la Asociacin Manufacturera de Chocolate report un decremento anual mayor al esperado de 12.75% en el volumen procesado. En el mismo periodo, Alemania report una baja de 9.4%. Se proyecta que el consumo mundial para el 2005 no superar las 3 millones de TM. b. Insumos caros. El proceso inflacionario nacional obliga a los productores a adquirir cada vez ms caras las herramientas de trabajo y los agroqumicos para las plantaciones, mientras que bajan los precios del producto, el anlisis de la relacin beneficio-costo arroja ms prdidas que ganancias. Escasez, competencia y encarecimiento por mano de obra. En las zonas cacaoteras la mano de obra disponible prefiere emigrar o trabajar en actividades no agrcolas, sobretodo si en el entorno existe actividad petrolera. En estas condiciones de competencia la mano de obra escasea y se encarece, cuestin que incide en los costos.

c.

18

d.

Financiamiento escaso y caro. Para el cultivo del cacao, salvo Banrural en el resto de instituciones crediticias privadas no hay lneas de crdito. Adems en nuestro pas las tasas de inters son extremadamente altas. Carteras vencidas. Es comn que los campesinos cacaoteros que recibieron crditos bancarios en la dcada pasada para sus actividades agropecuarias cayeron en carteras vencidas, reestructuraron sus deudas y algunos han perdido su patrimonio. Fuerte Competencia internacional. En condiciones de una produccin mundial extremadamente concentrada por 3 o 5 pases y con el comercio, procesamiento y distribucin monopolizados por consorcios transnacionales poco puede negociar nuestro pas con su insignificante aportacin mundial, apenas del orden del 1.4%.

e.

f.

2. a.

Regresin Tecnolgica: Plantaciones seniles. El 86% de las plantaciones(superficie) rebasan los 40 aos de edad, etapa donde las plantaciones son viejas, improductivas y enfermas que deben ser renovadas o rehabilitadas. Materiales genticos con poco potencial productivo, susceptibles a enfermedades y con bajo % de grasa. Los genotipos mejorados no se han incorporado al aprovechamiento productivo el 90% de la plantaciones se cultivan con plantas del Complejo Gentico Trinitario de aceptable pero menor calidad y potencialidad productiva. Falta infraestructura y mtodos de propagacin masiva de los genotipos mejorados. i. ii. iii. d. i. ii. iii. Jardines clonales. Viveros certificados. Tcnicas nuevas de propagacin masiva. Manejo deficiente del cultivo. Bajas densidades de plantas por ha. Muerte y manejo inadecuado de los rboles de Sombra. Menos control de Mancha negra. Principal problema fitosanitario que incide severamente en la produccin. Por ejemplo, ocasiona prdidas potenciales de un 47% y perdidas reales del 22.5% en la el Municipio de Comalcalco, Tabasco. iv. Manejo inadecuado de la fertilidad del suelo. e. Escaso aprovechamiento del cacaotal como un sistema agroforestal.

b.

c.

19

f.

Limitada adopcin de las innovaciones tecnolgicas por parte de los productores. La baja rentabilidad y la resistencia al cambio tecnolgico hacen que el productor no adopte las innovaciones tecnolgicas promovidas por los centros de investigacin y las dependencias ligadas al sector, con razn ellos exigen resultados y que los cambios se reflejen en sus ingresos. Menores volmenes de cacao fermentado. Abandono de la plantas fermentadoras y otras instalaciones para el beneficio. Se estima que ms del 25% de la cosecha nacional ha dejado de fermentarse y ahora se vende como cacao lavado y secado al sol o semi-fermentado con secado mecnico, tendencia que contina creciendo.

g.

3.

Reestructuracin del Sistema Agroindustrial del Cacao (SAIC).

En las ltimas dcadas se pueden distinguir dos etapas en el proceso de evolucin de la produccin y el comercio del cacao y sus derivados, ello implica modificaciones profundas en el sistema de relaciones entre las organizaciones de productores de materia prima y los empresarios de la industria chocolatera, asimismo altera la fijacin de los precios internos, el sistema de comercializacin y las tendencias sobre la produccin del cacao. Tales etapas son: 1 Etapa: Proteccionismo y Regulacin del Estado en el Comercio Cacaotero. Con esta etapa durante 16 aos los productores de cacao subsidiaron los precios a la industria del pas. Pero en la medida en que el estado, mediante CONADECA, daba apoyos a la produccin y en un contexto internacional favorable fue un periodo de expansin y de desarrollo de la cacaocultura, proceso que repercuti favorablemente en la economa de los productores. 2 Etapa: Desregulacin y apertura comercial. Esta apertura comercial se desarrolla en una coyuntura internacional desfavorable y en acciones del gobierno mexicano que han sumergido a la Cadena agroindustrial del cacao en una profunda crisis, que afecta tanto a los productores como a los industriales del pas. Los cambios son: a. De un mercado seguro, protegido y regulado a un mercado incierto, abierto, libre y altamente competitivo. Cierre de la Comisin Nacional del Cacao (CONADECA). Apoyos insuficientes e inoportunos (crditos, plntulas, insumos). Menor asistencia tcnica y capacitacin. De canales directos de comercializacin al intermediarismo

b. c. d. e.

20

f.

Debilitamiento y descapitalizacin de la organizacin tradicional y atomizacin de las nuevas. Los industriales se quejan de la competencia desleal por cuanto producen con desventajas, porque el gobierno tasa con ceros aranceles las importaciones de productos finales (chocolates) mientras que para ellos las materias primas si las compran en el mercado externo pagan tasas arancelarias del 18% hasta 23 % por importarlas.

g.

4.

Cambios climticos. Las repercusiones del cambio climtico global incide en los ltimos aos con particular virulencia particularmente los efectos del Nio y la Nia en las zonas cacaoteras de nuestro pas. a. Sequas ms prolongadas. Caso extremo el ao de 1998 que genera grandes incendios en las zonas cacaoteras. Inundaciones ms intensas. Caso extremo el ao de 1999. Calentamiento global. Muerte de cacaotales y sombra. Agudizacin de problemas fitosanitarios. Contaminacin por actividad petrolera en el entorno.

b. c. d. e. f.

LAS CONSECUENCIAS: Los impactos de la cada de la produccin y de los rendimientos quedan agrupados en cuatro dimensiones: a nivel del ecosistema, a nivel de las familias y comunidades cacaoteras, a nivel de la industria y finalmente a nivel de nacin productora:

1.

A NIVEL DEL ECOSISTEMA TROPICAL. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Alteracin y desequilibrio ecolgico. Reduccin de la biomasa vegetal. Prdida de biodiversidad (fauna y flora). Modificaciones del suelo y su fertilidad natural. Cambios desfavorables en la arquitectura del paisaje. 21

1.6.

Prdida de servicios ambientales y tursticos.

2.

A NIVEL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN Y COMUNIDAD CACAOTERAS 2.1. 2.2. El productor de cacao pasa de agricultor a recolector. Cambios en el uso del suelo. Tumbar cacaotales para sembrar caa, pltano, pastizales u otros. Descapitalizacin del productor. Empobrecimiento acentuado de las familias cacaoteras. Desintegracin familiar y comunal (ndices crecientes de violencia, drogas y delincuencia). Desnutricin y dependencia alimentaria. Ventas de predios (prdida del patrimonio). Desempleo, migracin y xodo rural.

2.3. 2.4. 2.5.

2.6. 2.7. 2.8.

3.

A NIVEL DE LA INDUSTRIA. Ante la escasez de cacao nacional la industria chocolatera, de dulces y similares acude al mercado internacional para cubrir sus dficits. 3.1. Incertidumbre en el abasto interno. En los ltimos aos ha sido muy difcil pronosticar la produccin que les permita planear el procesamiento. Desgaste en equipos industriales. Menor rendimiento en fabrica (menor % de manteca). Quiebre, absorcin o retiro de empresas chocolateras pequeas y artesanales por grandes compaas.

3.2. 3.3. 3.4.

4.

A NIVEL DE PAS PRODUCTOR 4.1. 4.2. 4.3. Reduccin del volumen de cacao nacional. Crece la brecha entre demanda y oferta de cacao.. Balanza comercial desfavorable. 22

Mxico de exportador a importador de cacao y derivados.

Anlisis FODA de la Cadena Agroindustrial del Cacao Balance endgeno FORTALEZAS

Ambiente fsico-bitico favorable para produccin de cacao convencional y orgnico. Fuerte Vocacin-Arraigada Productiva. Cultura y

DEBILIDADES
Capacidad decreciente. productiva

Falta de motivacin ante la inestabilidad de los precios Falta de inversin en nuevas Tecnologas de produccin. Baja calidad y elevado costo del Beneficio (consumo de gas/secado, etc.). Dependencia financiera. Dificultad para produccin/oferta. Concentrar

Amplia base social-Organizacin capacidad de gestin

Disponibilidad para Reconversin de convencional a orgnico Disponibilidad de productiva beneficio primaria. Infraestructura e industria

Calidad intrnseca del cacao nacional. Valor ecolgico del cacaotal Capacidad produccin Cacaotal como SAF diversificada:

Diversificacin de canales de comercializacin. Deficiente administracin. Verticalismo-falta democrtica. Insuficientes apoyos. Falta de reconocimiento de Mxico como productor de cacao fino gestin

Balance exgeno

23

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Tratados de Libre Comercio con Monopolio del Comercio del Grano y fijacin del precio Norteamrica, Unin Europea y otros. Incertidumbre Mundial Nuevos nichos de Mercado para la Precios Inestables internacionales produccin de cacao orgnico y Aprobacin del uso de sustitutos de la cacao fino de aroma (Nuevos manteca de Cacao patrones de consumo de Tendencia de aumento importaciones productos orgnicos-inocuos). Balanza comercial negativa Pago por servicios ambientales (Captura de CO2)
Comercio Justo

TLC importacin libre de cacao y chocolates Competencia con grandes producciones de otros pases (Asia, frica, Brasil)

Flexibilidad del Programa Alianza para el Campo para la Agricultura Plagas y enfermedades desconocidas y devastadoras. (Esc. de brujas y monila) Orgnica. Demanda de materia prima de calidad. Marco Jurdico e InstitucionalOrganizacin y gestin de los productores

Coyuntura de precios altos o favorables Productos del Cacaotal como Sistema Agroforestal
Demanda de Chocolates de Mesa por la poblacin Latina en USA Incremento de la Mundial de Chocolates Demanda

Demanda de nuevos productos

ESTRATEGIAS DEBILIDADES-AMENAZAS

24

Minimizar los costos de produccin. Producir con base a la demanda de los mercados. Aumentar la produccin de cacao para el mercado nacional y gestionar la imposicin de barreras no arancelarias al cacao del exterior. Mejorar la calidad de la produccin e implementar estrategias de distribucin y entrega del producto a tiempo a su lugar de destino. Fundar un centro de investigacin de prevencin de plagas.

ESTRATEGIAS FORTALEZAS-OPORTUNIDADES
Promocin o fomento de la produccin de cacao orgnico y fino de aroma. Acceder al Programa de estmulos por conservacin de cacaotales y captura de CO2 Promocin de la Diversificacin Productiva del cacaotal (uso mltiple del suelo y aprovechamiento integral de los recursos). Incremento de la produccin (vertical u horizontal) Consolidacin de los Consejos Estatales y Nacional de Productores de Cacao. Aprovechamiento de oportunidades de comercio justo. Programa de calidad total para el beneficio del cacao e industria primaria.

Diagrama 7

rbol de problemas de la produccin cacaotera

25

SUBDESARROLLO DE REGIONES CACAOTERAS

RESAGO SOCIAL
Pobreza Desintegracin social y comunitaria

DETERIORO AMBIENTAL
Abandono y derribo de plantaciones

DFICIT PRODUCTIVO
Desabasto de la industria choclatera nacional

BAJA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOS ECONOMICOS

Precios bajos del cacao Caresta de insumos y mano de obra Financiamiento escaso y caro Apoyos insufientes e inoportunos AMBIENTALES Sequas e inundaciones ms severas Mortandad de rboles de sombra

TECNOLGICOS
Plantaciones viejas Genotipos de baja productividad Baja densidad de plantacin Poca aplicacin del paquete tecnolgico Escaso aprovechamiento del potencial agroforestal del cacaotal. Baja calidad del cacao beneficiado

GLOBALIZACIN
Apertura comercial y desregulacin econmica del sector cacaotero nacional Precios sujetos a la oferta y demanda internacional

ORGANIZACIN
Calentamiento global Contaminacin de PEMEX

Debilitamiento

de

las

organizaciones l

tradicionales

(escisiones y descapitalizacin) Di i d l i i t di i

Diagrama 8

rbol de objetivos de la produccin cacaotera

26

DESARROLLO SUSTENTABLE DE REGIONES CACACAOTERAS

DESARROLLO SOCIAL
Mayores ingresos para los productores Bienestar familiar y

MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Conservacin del suelo Conservacin de la Biodiversidad Captura de carbono Paisaje

EQUILIBRIO PRODUCTIVO
Abasto suficiente de materia prima a la industria choclatera nacional

CACAOTALES DIVERSIFICADOS DE ALTA

DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA
Cacao orgnico Cacao convencional de buena calidad Cacao Fino de Aroma Produccin agroforestal (Frutales, maderables y ornamentales)

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Transparencia y gestin democrtica Solidaridad y unidad de accin en la negociacin de precios y necesidades comunes

MEJORES TERMINOS DE INTERCAMBIO

Ingreso a las redes de comercio justo del cacao Alianzas estratgicas con la industria chocolatera

DESARROLLO TECNOLOGICO
Renovacin y rehabilitacin de cacaotales con genotipos de alto rendimiento, calidad industrial y resistencia/tolerancia a enfermedades Plantaciones de alta densidad (1111 rboles/Ha) Aplicacin del paquete tecnolgico (Manejo Integrado del Cacactal) Sistemas de produccin agroforestal. Rediseo y control de calidad en Plantas Beneficiadoras de cacao.

Salto de seccin (Continua) Salto de seccin (Pgina siguiente)

Cuadro II-13. PUNTOS CRTICOS DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL CACAO EN MXICO

27

Limitantes Vivero
Ambientales

PUNTOS CRITICOS Produccin agrcola Beneficio Industria

-Cambios climticos. -Prdida de la productividad de la tierra. -Contaminacin. -Estacionalidad de la produccin. -Baja eficiencia y altos costos del proceso de beneficio durante la temporada lluviosa. -Contaminacin de la materia prima por hongos debido a la alta humedad relativa.

Comercializacin

Fitosanitarios

Tecnolgicas

-Incidencia de plagas -Daos por plagas y y enfermedades enfermedades -Riesgos por enfermedades potenciales (moniliasis y escoba de brujas) -Falta de materiales resistentes -Desconocimiento de mtodos de control biolgico -Plantaciones seniles -Falta de materiales -Baja productividad y resistentes a rendimientos. enfermedades , -Manejo agronmico productivos y de deficientes. calidad industrial -Poca disponibilidad de -Existencia de viveros rsticos y con la tecnologa generada. -Falta de tecnologa procedimientos de validada para la produccin produccin orgnica tradicionales

-Daos por mohos y plagas de almacn.

-Baja calidad de la -Rezago tecnolgico de materia prima. la planta industrial del -Falta de adecuaciones sector social. tecnolgicas del proceso de beneficio y secado. -Aprovechamiento de subproductos

-Falta de aplicacin de las normas de calidad del grano para su comercializacin

28

Limitantes
Organizacin

Vivero

Produccin agrcola

PUNTOS CRITICOS Beneficio

Industria

Comercializacin

Financieros

Econmicos

Sociales

Polticas de fomento

Normativos

-Falta de -Debilitamiento de las estructuras de organizacin participacin tradicionales organizada de los -Falta de estructuras organizativas de base. productores en esta fase -Falta de apoyos financieros y altos costos del -Dependencia del dinero financiamiento de las empresas comercializadoras -Dependencia de los -Falta de liquidez para el precios del mercado acopio y beneficio del internacional. cacao. -Falta de aseguramiento de precios. -Altos costos de los insumos y bajos ingresos -Empobrecimiento del -Corte y entrega de cacao prematuro por sector cacaotero robo de cosechas -Inseguridad social -Fraccionamiento de la tierra. -Movilizaciones sociales contra PEMEX. -Rezago educativo -Apoyos limitados de -Abandono del sector los gobiernos federal cacotero. y estatales - Apoyos limitados de los gobiernos federal y estatales -Falta de control del -Falta de aplicacin de las normas de calidad trfico de productos y personas para evitar la para el acopio de la entrada de materia prima enfermedades desvastadoras

-Endeudamiento de las industrias del sector social - Aplicacin de aranceles del 18-23% para las materias primas requeridas por la industria chocolatera. -Libre de aranceles para la importacin de productos elaborados -Tendencias a la baja de los precios del cacao. -Balanza comercial negativa de Mxico -Bajos ingresos de la poblacin que inducen a un bajo nivel de consumo de chocolates -Bajo nivel de consumo per cpita

Apertura comercial

Vigencia de tratados comerciales que desfavorecen a la produccin primaria e industrial.

29

Cuadro II-14.- LISTADO DE DEMANDAS DE TECNOLOGA E INVESTIGACIN.

Problemas o limitantes

Demandas tecnolgicas
Vivero Produccin agrcola Beneficio
-Optimizacin de la eficiencia del secado del cacao en pocas de alta humedad relativa

Industria

Comercializacin

Ambientales . .

Fitosanitarios

-Estudios de nutricin de suelos por zonas agroecolgicas. -Evaluacin de impactos de contaminacin ambiental. -Ordenamiento de la produccin en base a zonas agroecolgicas para aprovechar su potencial productivo -Produccin -Disponibilidad de plantas de ma-teriales libres de genticos replagas y en- sistentes a fermedades plagas y enfermedades actuales y potenciales (Monilia y Escoba de bruja). -Desarrollar mtodos de control biolgico.

83

Problemas o limitantes

Demandas tecnolgicas

Vivero
-Oferta de suficientes plantas en cantidad y calidad. -Contar con mtodos de propagacin vegetativa para garantizar la produccin de plantas con potencial productivo -Desarrollo de la biotecnologa para la produccin masiva de plantas . -Contar con huertos y jardines clonales de multiplicacin de yemas de alto potencial.

Produccin agrcola

Beneficio

Industria
-Innovacin y mejoramiento de procesos en la planta industrial del sector social.

Comercializacin
-Determinacin de las normas de calidad sensoriales. -Mejoramiento de los procesos de almacenamiento del cacao.

Tecnolgicas

Organizacin

Econmicos

-Mejora de la -Contar con calidad fsica y materiales organolptica genticos de del cacao. alta -Mejoramiento productividad y de los calidad procesos de industrial. beneficio y -Contar con secado para mtodos de la reduccin renovacin de de costos. plantaciones, que considere el manejo Aprovechamie integrado y la transferencia de nto de subproductos. tecnologa. - Validar y disponer de tecnologa para la produccin orgnica de cacao. -Contar con sistemas de produccin diversificados, intensivos, sustentables y rentables. -Manejo eficiente de los recursos productivos. -Promover la capacitacin a los productores sobre las nuevas tecnologas. -Desarrollar esquemas organizativos para el mejoramiento de la produccin, productividad y calidad del cacao. - Desarrollar Desarrollo de -Eficientar el esquemas de tecnologas proceso de produccin de produccin beneficio del de plantas de de bajos cacao. bajo costo. costos

Mejoramiento de procesos en la industria del sector social.

-Establecer un plan de coberturas para el aseguramiento de precios. -Fomentar el consumo de chocolates.

84

Salto de pgina

Captulo 3 Trayectoria y prospectiva del mercado cacaotero.

Las tendencias del mercado del cacao en los mbitos globales y locales constituyen un referente de primer orden para disear polticas y programas para el desarrollo del sector que sustenten sus posibilidades de xito en la estrategia de orientar la produccin hacia la satisfaccin de la demanda de los consumidores. Con esa perspectiva se elabor y se presenta el anlisis del mercado cacaotero mundial y nacional que sirve de sustento al Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa para el sector cacaotero nacional con el propsito de los productores mexicanos puedan aprovechar las oportunidades que se presentan en este mercado de alta competitividad.

3.1. La produccin y el comercio mundial de cacao.

El mercado del cacao es complejo. Por un lado, cada uno de los productos de la cadena agroindustrial tienen una dinmica comercial especfica y por tanto hay que distinguir tres segmentos: el del bien primario (grano de cacao), el de los bienes intermedios (manteca, polvo y pasta), y el de los bienes finales (chocolate y sus preparados). Por otro lado, se trata de un mercado marcadamente regionalizado: la produccin se concentra en pases de la franja tropical del planeta en tanto que el procesamiento y el consumo de los bienes intermedios y finales se concentra en pases desarrollados de Europa y Amrica del Norte. En el segmento primario, el rea cosechada de cacao en el mundo pas de 5.70 millones de hectreas en 1990 a 7.18 millones en el 2001. La produccin mundial de grano de cacao pas de 2.53 millones de toneladas en 1990 a 3.06 millones en el 2001, registrando una tasa de crecimiento de 2.1% anual. Los rendimientos promedio mundiales decrecieron ligeramente pasando de 0.44 TM/ha a 0.42 TM/ha entre 1990 y el 2001, lo que signific una tasa de crecimiento negativa de 0.6%. En cuanto al valor del comercio mundial, las exportaciones totales de grano de cacao pasaron de US$ 3.367 millones a 2.347 millones USD en el periodo 1990-2000, creciendo a una tasa anual negativa de 6.3%. En el segmento intermedio, el comercio mundial del conjunto de los productos derivados del grano de cacao (manteca, pasta y polvo de cacao), alcanz en el ao 2000, los 7,259 millones de dlares; el crecimiento permaneci estable en el perodo 1992-2000 con 0,01% anual promedio. El comercio del subsector de los bienes finales, el chocolate y sus preparados, pas de 11.819 millones de dlares en 1996 a 10.912 millones en el 2000, cayendo a una tasa de 0.1% anual promedio.

85

Grfico No. III-1. Evolucin de la superficie cacaotera Mundial Fuente: Elaborad o con datos de FAO.

8.00

7.50

7.00

6.50

6.00

5.50

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 MILLONES DE HECTAREAS 5.70 5.56 5.64 5.69 5.71 6.60 6.72 6.59 6.95 7.03 7.50 7.13 6.93

Grfico No. III-2 Valor de las exporta ciones del cacao y sus derivad os
25.000.000 Miles de US$ FOB 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1996

Chocolates (y Procesados d Grano de caca

Fuente: Corporacin Colombia Internacional.

3.1.1. PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE GRANO DE CACAO

Considerando la produccin mundial acumulada en el perodo 1997-2001, el primer productor mundial de grano de cacao es Costa de Marfil, cuya produccin represent el 38.1% del total. Le siguen Ghana, cuya produccin signific el 12.9% e Indonesia, Nigeria y Brasil con el 11.1 % , 10.4% y 7.5%, respectivamente. En conjunto, los cinco pases citados aportan el 80% de la produccin mundial. 86

Cuadro III-1. PRODUCION Y RENDIMIENTO DE CACAO POR PAISES

Produccin Acumulada 1997-2001 Tm % Tasa de Crecimiento Produccin Rendimiento % %

1990 2001 Pas Tm Tm/Ha Tm Tm/Ha Costa de Marfil 807,501 0.52 1,150,000 0.59 5,842,368 38.10 4.80 0.90 1 Ghana 293,355 0.42 410,000 0.30 1,976,250 12.90 4.70 -3.30 2 Indonesia 142,347 0.90 340,000 0.94 1,710,500 11.10 7.70 0.30 3 Nigeria 244,000 0.34 338,000 0.35 1,589,000 10.40 1.80 -0.30 4 Brasil 256,246 0.39 200,064 0.27 1,156,542 7.50 -4.30 -4.60 5 Camern 115,000 0.32 115,000 0.31 601,807 3.90 1.40 0.80 6 Malasia 247,000 0.83 100,000 0.79 477,810 3.10 -10.50 0.10 7 Ecuador 96,722 0.29 106,714 0.35 419,667 2.70 -1.10 0.00 8 Colombia 56,153 0.47 51,558 0.53 255,676 1.70 -1.10 1.50 9 Rep. Dominicana 43,157 0.36 37,107 0.31 233,954 1.50 -2.10 -2.30 10 Mxico 44,045 0.59 38,000 0.46 203,262 1.30 -1.90 -3.30 11 Papa Nueva Guinea 38,343 0.43 39,000 0.40 182,300 1.20 0.50 -0.60 12 Per 14,796 0.48 22,000 0.53 109,651 0.70 4.90 1.60 13 Otros (48 pases) 133,372 117,228 593,027 3.90 0.30 Mundo 2,532,037 0.44 3,064,671.00 0.42 15,351,649 100.00 2.10 -0.60 Fuente: FAO. Clculos: Orsevatorio Agrocadenas, Colombia. 1. Los pases se han ordenado segn la participacin en la produccin acumulada para el perodo 1997-2001. 2. Se refiere a la participacin en el acumulado de la produccin para el perodo 1997-2001. 3. Tasa de crecimiento anual para el perodo 1990-2001. Puesto

Mxico se ubica en el decimoprimer lugar como pas productor participando apenas con el 1.3% de la produccin mundial. En trminos de crecimiento de la produccin, los primeros cuatro grandes productores (Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y Nigeria) presentan las mayores tasas anuales.y al igual que los dems pases latinoamericanos, con excepcin de Per, muestran una tendencia negativa en el crecimiento de la produccin. En tanto que Brasil, Colombia, Ecuador y Mxico, muestran un decrecimiento relativo de la produccin. Grfica No. III-3 Principales pases productores de cacao Posiciones relativas de produccin y rendimiento (Tasas anuales de crecimiento)

87

2.00 Per

Colom bia Cam ern 1.00

Costa de Marfil

Malasia

Ecuador 0.00 0.00

Indonesia

-15.00

-10.00

-5.00

Nigeria Papa Nueva Guinea

5.00

10.00

Rendimientos

-1.00

-2.00 Rep. Dom inicana

-3.00

MEXICO

Ghana

-4.00

Brasil

-5.00

Fuente: Agrocadenas, Colombia

Produccin

Observatyorio

Al respecto, Mxico comparte con Repblica Dominicana y Brasil el cuadrante de los pases que registraron los mayores decrecimientos relativos de la produccin y productividad de sus cacaotales durante el perodo 1990-2001. En cuanto al comercio internacional del cacao en grano, Africa liderea el cuadro de posiciones con la participacin de cuatro pases ( Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camern) que concentran el 68.48% de las exportaciones mundiales de la materia prima. Indonesia figura en tercer lugar con el 12.8% de este segmento del mercado cacaotero mundial. 88

Cuadro No. III-2. Principales pases exportadores de cacao (Toneladas)

Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Costa de Marfil Ghana Indonesia Nigeria Camern Holanda Ecuador Estonia Repblica Dominicana Papa Nueva Guinea Singapur Malasia Estados Unidos Otros Mundo 1990 675,525 248,970 104,472 147,915 104,448 17,682 68,456 45,840 36,433 2000 1,113,476 360,250 333,619 139,000 75,887 106,330 49,047 60,782 30,324 46,396 Acumulado Participacin Crecimiento (%) (%) 5,169,041 44.10 5.68 13.64 12.28 6.60 4.14 3.00 2.03 1.98 1.71 1.54 3.33 10.84 1.04 0.44 19.29 -3.50 73.62 -3.87 -0.53

1,599,401 1,439,361 773,451 484,728 351,721 238,182 231,597 200,195 180,596

11 12 13

67,126 162,618 11,273 205622 1,896,380.00

33,524 25,469 22,461 126757 2,523,322

145,618 145,606 105,444 657248 11,722,189

1.24 1.24 0.90 5.61 100.00

-15.73 -23.34 6.17

2.98

Fuente: FAO y Observatorio Agrocadenas, Colombia. Con excepcin de Holanda, que es reexportador y centro internacional de molienda del cacao, los principales productores de grano tambin son los primeros exportadores y en general presenta tasas de crecimiento positivas en cuanto a los volmenes movilizados. No as con relacin al valor de las exportaciones, en lo que slo Papa Nueva Guinea presenta una tasa de crecimiento positiva en el perodo 1996-2000 (un 2% anual promedio). Las exportaciones de grano de cacao entraron desde finales de 1999 en un periodo de crisis debido a sobre produccin. Cuadro No. III-3 Principales pases exportadores de grano de cacao. 1996-2000 (miles de US$ FOB) Pas 1996 1997 1998 1999 Crec. Part. * % % 2000 1.242.3 -4 52,9 23 398.493 -2,0 17,0 274.685 -1,1 11,7 89 2000

Costa de Marfil Ghana Indonesia

1.612.74 1.398.1 1.716.1 1.646.1 4 70 82 41 487.735 401.468 523.094 492.948 286.809 361.841 378.555 352.298

Nigeria 220.013 185.057 257.556 222.536 112.348 -11,6 Camern 192.591 121.367 164.742 122.444 61.832 -23 Ecuador 102.211 73.947 42.414 79.634 53.577 -12,2 *Crecimiento anual promedio. Fuente: Corporacin Colombia Internacional.

4,8 2,6 2,3

3.1.2. PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE PROCESADOS DE CACAO. Debido a que es tan diversa la produccin de procesados de cacao en todos los pases, el dato que permite medir la produccin nacional de los diferentes rubros es la cantidad de grano molido. El principal centro de molienda de grano y de elaboracin de pasta de cacao en el mundo ha sido, histricamente, Holanda (Pases Bajos), donde se inventaron, a fines del siglo XIX, varios procesos industriales, como la alcalizacin y el prensado, claves para la produccin de la pasta de cacao. En el perodo 1992-2000 en Holanda se molieron entre 355,000 y 436,000 toneladas anuales de grano de cacao; la ltima cantidad represent, en el ao 2000, el 15% del total molido en el mundo. Sin embargo, Estados Unidos ha venido creciendo como centro internacional de molienda y de elaboracin de procesados, pasando de las 341,000 toneladas promedio en el periodo 92-97 a las 439,000 toneladas en el 2000, con lo que supera el volumen de molienda de Holanda en aquel ao. Los otros grandes centros de molienda fueron, en el ao 2000, Costa de Marfil, Alemania, Brasil, Reino Unido, Francia y Malasia. Los volmenes de grano molido permiten deducir en donde se procesa el cacao. Pero, para profundizar en el origen de los bienes intermedios y finales de la cadena, es necesario observar la evolucin de las exportaciones. En manteca de cacao, los principales exportadores del mundo fueron en el ao 2000, Holanda que concentr el 38,7% del valor global exportado, al que le siguieron Costa de Marfil y Francia, cada uno con el 10,7% del valor total, Indonesia, con 8,9%, y Brasil, con 6,5%. Slo Costa de Marfil y Francia presentan tasas de crecimiento positivas de 5,3% y 4,7%, respectivamente, en el periodo 1996-2000. Cuadro No. III-4 Evolucin de la molienda mundial de cacao (miles de toneladas)
Pas Estados Unidos Holanda Costa de Marfil Alemania Brasil Reino Unido PROM 1998 1999 2000 Crec.* Part. % 92-97 % 2000 341 399 406 439 4,8 14,8 355 425 415 436 1,3 14,7 121 193 225 235 9,8 7,9 275 226 197 215 -2,5 7,2 206 188 192 202 3,6 6,8 171 174 167 168 -1,8 5,7

90

Francia Malasia Indonesia Ghana Italia Suiza Rusia Singapur Espaa Canad Blgica Japn Ecuador Colombia Otros Total mundo

101 103 124 142 98 100 105 115 56 76 75 85 53 67 65 70 67 72 73 64 24 20 22 23 73 46 47 60 53 59 56 60 48 58 54 58 36 53 42 56 61 53 53 55 43 45 47 46 38 27 26 43 45 38 38 37 192 218 218 231 2457 2640 2647 2840

16,1 7,0 5,6 2,2 -5,9 7,0 13,3 0,8 1,8 2,8 1,9 1,1 23,3 -1,3 2,9 3,7

4,8 3,9 2,9 2,4 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,5 1,4 1,2 10,3 99,4

Fuente: International Cocoa Organization y Corporacin Colombia Internacional.

Los principales exportadores de pasta de cacao son Costa de Marfil (con el 26,6%) y Holanda (con el 18,6%); quienes les siguen en importancia son: Alemania (6,6%), Francia (5,5%), Camern (5,5%), Estados Unidos (4,9%), Malasia (2,4%) y Ecuador (2,1%). De este grupo decrecieron las exportaciones de Francia en 6,6%, Alemania en 15,9% y Ecuador en 19,8%. Las exportaciones de Camern y Costa de Marfil crecieron considerablemente en 8,4% y 10,3% respectivamente. El primer exportador de chocolate en el ao 2000 fue Alemania con el 15% del valor del comercio mundial 6,6%, le siguieron Blgica (con el 13,3%), Holanda (con el 8,9%, Francia (con el 7,7%), Estados Unidos (con el 6,9%), Reino Unido (con el 6,8%) y Canad (con el 6,6%). Estos seis pases concentraron en el 2000 el 66% del valor de todas las exportaciones de chocolate en el mundo, entre cuarenta pases exportadores. En el perodo 1996-2000, slo las exportaciones de Canad (con 7,7%) y Estados Unidos (con 3,1%), tuvieron tasas de crecimiento positivas; cayeron, particularmente, las exportaciones de Francia, con una tasa de crecimiento de 6,1%, y Alemania, con 6,7%. El nivel de concentracin de las exportaciones de los bienes finales de la cadena del cacao, es menor que el de las exportaciones del bien primario: el grano, cuyo origen comercial se concentra en un 96% en diez pases, entre 97 pases productores en todo el mundo. Existe mayor competencia en el mercado del chocolate. 3.1.3 PRINCIPALES IMPORTADORES DE CACAO Y SUS DERIVADOS. Aunque el orden de importancia vare, los principales importadores de grano de cacao son los principales importadores de los diferentes procesados: un grupo reducido de pases desarrollados, especialmente europeos. Estos significa que, primero, los pases productores del grano tienen un consumo reducido de los procesados, con la excepcin de algunos pases Mxico, Colombia y Brasil; segundo, la produccin de preparados de chocolate exige alto grado de inversin, especializacin e innovacin, y tercero, que las variaciones de precio 91

e ingreso de los bienes finales del cacao en dichos pases afecta poco la demanda, lo que permite un consumo estable de chocolate. Holanda, Estados Unidos, Alemania, Rusia y Francia concentran el 62,5% de las importaciones totales de grano de cacao; les siguen Malasia, Reino Unido, Blgica, Singapur e Italia que concentran el 19,2%. De estos pases slo las importaciones de Blgica (con 12,1%) y Malasia (con 23,5%), presentan tasas de crecimiento significativas en el periodo 1996-2000. Italia, Rusia y Francia presentan tasas positivas, de 4,7%, 2,2% y 0,7% respectivamente. Los dems casos registran un crecimiento negativo, especialmente Holanda (con -17,9%) y Alemania (con -15,9%). Cuadro No. III- 5 Principales Importadores de grano de cacao (miles de dlares CIF) Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Crec. *% Holanda 840.45 636.32 566.04 598.17 353.70 -17,9 5 9 3 6 6 Estados 445.24 412.73 548.16 442.51 305.64 -6,8 Unidos 3 2 7 7 9 Alemania 314.98 280.65 260.86 201.85 167.96 -15,9 8 4 9 6 1 Rusia 95.479 155.92 164.61 141.51 111.91 2,2 8 0 4 9 Francia 90.771 138.39 161.52 119.02 101.12 0,7 8 5 7 6 Fuente: Corporacin Colombia Internacional. Los principales importadores de manteca-aceite de cacao son Alemania, Estados Unidos, Blgica, Reino Unido y Holanda, que concentran el 53% del valor global de dichas importaciones. Les siguen, Francia, Suiza, Canad, Japn y Australia, que suman 28%. nicamente las importaciones de Canad, presentan una tasa de crecimiento positiva en el periodo 1996-2000 de 4,8%, en los restantes nueve, el valor de las importaciones decrece, particularmente en el caso de Francia, Holanda y Estados Unidos. Cuadro No. III- 6 Principales importadores de mantecaaceite de cacao (miles de dlares CIF)
Pas Alemania Estados Unidos Blgica Reino Unido Holanda 1996 250.281 230.714 135.909 103.314 147.665 1997 256.979 297.237 116.836 134.334 71.654 1998 293.762 233.426 142.768 122.387 124.733 1999 2000 270.796 183.705 211.583 168.955 136.995 115.648 124.127 82.415 107.026 71.851 Part. % Crec.* 2000 % 20,5 -5,7 18,9 -9,6 12,9 -1,6 9,2 -5,3 8,0 -10,4

*Crecimiento anual promedio. Fuente: PC Tas. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

92

93

Los diez principales importadores de chocolate concentran el 67,1% de este flujo comercial en el mundo. El principal importador fue, en el ao 2000, Alemania, que particip con un 12,9% del valor global; le siguieron Francia (con el 10,7%), Estados Unidos (con el 10,2%), Reino Unido (con el 8,8%) y Holanda (con el 5,8%). Otros importadores, aunque menos significativos, fueron Canad, Blgica, Japn, Italia y Mxico. De todos ellos, slo Mxico present en el periodo 1996-2000 un crecimiento considerable del valor de sus importaciones, con una tasa positiva de 30,3% anual promedio. Le siguieron Estados Unidos, con un crecimiento promedio de 9,8%, las Italia en un 4,5% y las de Canad en un 2,4%. Los dos principales importadores, Alemania y Francia presentan un crecimiento negativo del valor de sus importaciones (en -7,8% y -8,2%), mientras que en el caso de Blgica alcanz una tasa de -25,3% en el mismo perodo, cayendo en el ao 1998-1999 a ms de la mitad del valor de sus importaciones. Los cinco grandes mercados del cacao son los primeros demandantes tanto de grano de cacao como de los bienes intermedios (manteca, polvo, aceite y pasta) y de los bienes finales (preparados de chocolate): Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. A estos pases les siguen, como centros de procesamiento de grano y como centros importantes de consumo de bienes finales, Blgica, Canad e Italia, aunque tambin aparecen como mercados importantes de los bienes finales: Japn y Mxico. Otros pases son importadores especializados, como Rusia (grano de cacao), Malasia (grano de cacao) y Suiza (polvo, aceite y manteca).

Cuadro No. III-7 Principales importadores de preparados de chocolate (miles de dlares CIF) Pas 1996 1997 1998 1999 2000 Crec. Part. % % 2000 849.47 -7,8 12,9 5 703.07 -8,2 10,7 2 670.07 9,8 10,2 3 577.37 0,8 8,8 0 380.90 0,0 5,8 4

1.247.05 999.18 1.001.8 983.71 8 8 55 8 Francia 1.059.55 823.49 841.893 820.46 5 6 6 Estados 441.660 531.10 578.917 616.31 Unidos 8 0 Reino Unido 583.664 551.91 595.836 610.50 9 6 Holanda 378.847 332.03 342.901 352.74 8 2 *Crecimiento anual promedio. Fuente: PC Tas. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Alemania

En el caso de Blgica, disminuyeron considerablemente las importaciones de chocolate, pero aumentaron las de granos, lo que sugiere que aument de la produccin de bienes 83

intermedios del cacao y de chocolate. En el caso de Malasia, aument la produccin de los bienes intermedios, particularmente la de polvo y la de pasta de cacao, esto se refleja en mayores exportaciones de dicho productos y en el aumento considerable de las importaciones de grano. En el caso de Canad, el auge de la demanda y de la oferta se concentra en los bienes finales: sus exportaciones en este segmento han aumentado, siendo hoy en da el sexto en el mundo; tambin han aumentado sus importaciones de bienes intermedios, como la pasta, el aceite, el polvo y manteca. En los casos de Mxico y Japn, la demanda de los bienes finales es la nica que ha aumentado, principalmente en el primero. Los cuatro principales mercados del cacao son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia; aunque, no por consumo pero si en trminos comerciales, es necesario incluir como mercado importante a Holanda. En el ao 2000, Estados Unidos fue el principal productor de cacao molido en el mundo y el segundo importador de grano. Concentr, aquel ao, el 16% del total global de molienda de grano, con una tasa de crecimiento de 7,8% anual promedio desde 1997. Hoy en da el consumo aparente de cacao de Estados Unidos duplica al segundo mercado del mundo, Alemania, y triplica a los dos siguientes Reino Unido y Francia. Incluso frente a pases de tamao y dinmica demogrfica similares como Japn, Rusia y Brasil, el consumo aparente estadounidense es ampliamente superior. Cinco de los principales fabricantes mundiales de productos de cacao y chocolate para la confitera y otras industrias alimentarias son de origen estadounidense: Cargill, Archer Daniels Midland, Bloomer Chocolate Company, World Finest Chocolate. Asimismo, las dos grandes marcas comercializadores de dichos productos que le siguen al gigante multinacional Nestl (Suiza), provienen de Estados Unidos: Mars y Hersheys Food.

PRECIOS INTERNACIONALES
Al igual que el caf, el cacao es considerado en el mercado internacional como commodity, esto significa que es un bien bsico y posee un precio internacional nico que, en este caso, se calcula a partir del precio diario en dos mercados de valores: la Bolsa de Londres y el mercado de Caf, Azcar y Cacao de Nueva York. En general, los commoditys poseen un precio inferior a los dos dlares por libra y sus fluctuaciones dependen altamente de los niveles de inventarios acumulados en los principales mercados. En 1998, los precios internacionales de cacao alcanzaron su nivel ms alto, al cual se lleg luego de una recuperacin paulatina que empez en 1992. Sin embargo, la saturacin del mercado por una cosecha particularmente buena en 1999, llev al desplome de los precios internacionales que llegaron a un mnimo histrico de 36.33 centavos por libra en noviembre del 2000 o 720 dlares por tonelada. Desde octubre-noviembre 2001, como resultado de la reduccin de los inventarios en los principales pases productores, el aumento del consumo y las polticas de restriccin de la produccin, especialmente en los pases africanos, el precio presenta una tendencia al alza. A partir del ao 2001, el precio internacional del cacao empez ha recuperarse alcanzando el rcord histrico de los 2,234 USD$/Ton impulsado principalmente por la guerra civil que asuela a Costa de Marfil primer productor y exportador mundial del grano; los pronsticos de los especialistas son contradictorios, mientras que ED & F MAN estima que el alza es coyuntural por cuanto que otros pases productores estn iniciando una recuperacin en sus capacidades productivas que devendr en sobreproduccin y baja de los precios, la 84

Organizacin Internacional del Cacao prev que la recuperacin sea constante para el perodo 2002-2004, como un efecto sostenido de los fenmenos coyunturales mencionados anteriormente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, a largo plazo, los precios internacionales del cacao fluctan de acuerdo con factores tales como el crecimiento de nuevas plantaciones, produccin, inventarios. Las nuevas siembras determinan los niveles de produccin, los qu, si sobrepasan el consumo, producirn un aumento de los inventarios, repercutiendo en los precios. Se estima que la produccin y los precios del cacao tienen una forma cclica con un periodo de 10 a 15 aos. En el mediano plazo, adems de la produccin y los niveles de inventarios, intervienen las condiciones econmicas de los consumidores o la elasticidad ingreso en los mercados. En el corto plazo, los movimientos de los precios mes a mes reflejan brotes especulativos, problemas logsticas como retraso de embarques, problemas fitosanitarios, y ,tambin, coyunturas socio-polticas como ha sido el caso histricamente de los problemas en Africa occidental. Grfico No. III-4 .
EVOLUCION DEL PRECIO DEL CACAO EN GRANO PRECIO MENSUAL PROMEDIO BOLSAS DE NUEVA YORK Y LONDRES USD$/TON
2,500.00

2,000.00

1,500.00

1,000.00

500.00

0.00

Fuente: SICA, Ecuador. Grfico No. III-5.

En e9 M 7 ay -9 Se 7 p9 En 7 e9 M 8 ay -9 Se 8 p9 En 8 e9 M 9 ay -9 Se 9 p9 En 9 e0 M 0 ay -0 Se 0 p0 En 0 e0 M 1 ay -0 Se 1 p0 En 1 e0 M 2 ay -0 Se 2 p0 En 2 e03

85

EVOLUCION DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL CACAO

90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

US$ cents/Lb 57.53 54.21 49.87 50.68 63.33 65.01 66.03 73.43 76.02 51.71 40.27 49.39 80.65

Fuen te: SICA, Ecuador.

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3.1.3. Tendencias generales del mercado cacaotero mundial

a) Precios inestables. La inestabilidad de los precios, muy sensibles a la sobreproduccin y acumulacin de inventarios es una de las principales caractersticas del mercado internacional del cacao, en el que no se registran ritmos de crecimiento en el consumo que puedan impulsar un dinamismo de los precios favorable a los productores en forma ms sostenida en el mediano y largo plazo.

Grfico No. III-6. Tendencias del mercado cacaotero mundial

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3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

-500

1990/ 1991/ 1992/ 1993/ 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 91 92 93 94 95 96 97 98 SUPERAVIT/DEFICIT STOCK PRODUCCION MOLIENDA PRECIO 147 -84 51 -39 -50 -217 997 -25 972 -105 867 1548 1465 1525 1486 1214

1998/ 1999/ 2000/ 99 2000 01 ** 24 891 74 965 -205 760

2506 2266 2485 2486 2486 2486 2712 2690 2808 3060 2810 2334 2327 2409 2500 2511 2678 2710 2768 2756 2955 2987 1193 1166 1051 1370 1440 1438 1556 1711 1298 919 955

b) Sucedneos de la manteca de cacao.

Otra amenaza a la estabilidad de los precios es el hecho de que desde el ao 2000, la Unin Europea decidi aceptar un contenido de 5% de grasas vegetales en los productos de chocolate. Lo que significa que en lugar de un contenido graso de 100% de manteca de cacao, hasta un 5% puede ser reemplazado por equivalentes de manteca de cacao tales como aceite de palma, illipe (sebo de Borneo), sal, shea, kokum gurgi y hueso de mango. Los efectos de la Directiva CE 2000/36 se estima que generar una reduccin de la demanda mundial de cacao de hasta 200 000 toneladas al ao.

c) Comercio Justo: Cacao Orgnico y Fino de Aroma.

El cacao orgnico y el fino de aroma constituyen dos nichos de mercado a los que los productores primarios de la materia prima pueden acceder a travs de las redes de organizaciones del llama Comercio Justo o Fair Trade, que representan a las crecientes 87

corrientes de consumidores principalmente europeos que desean establecer un intercambio justo con los pequeos agricultores de los pases subdesarrollados que se comprometan a producir en forma sustentable, con calidad y organizados en cooperativas que se caractericen por una gestin democrtica y transparente de sus procesos productivos. En ambos casos e incluso para el cacao convencional el Comercio Justo premia el esfuerzo de los pequeos agricultores con primas o sobreprecios muy significativos. Por ejemplo, el precio fijado para cualquier transaccin de cacao bajo las Condiciones de la Fairtrade Labelling Organisations International (FLO) no debe de ningn modo estar por debajo de los siguientes precios mnimos. Prima y precio mnimo para el cacao en grano estndar Comercio Justo: La prima Comercio Justo para todas las calidades estndar asciende a US$ 150.--/MT. El precio mnimo para la calidad estndar de cacao en grano Comercio Justo, incluyendo la prima es de US$ 1 750.-- / MT FOB. Si el precio del mercado de un origen o calidad especfica de cacao en grano supera el precio base de US$ 1 600, los precios sern calculados como sigue: Precio del mercado mundial + prima CJ = precio CJ (para la calidad de cacao contratada) + (US$ 150.--) Prima y precio mnimo para el cacao en grano certificado como orgnico: La prima mnima adicional CJ para cacao en grano certificado como orgnico, que sea vendido como tal, es de US$ 200.--/MT. El precio mnimo para cacao en grano CJ certificado como orgnico incluyendo las primas es de US$ 1 950 / MT FOB. Si el precio de mercado de un origen o una calidad especfica de cacao en grano supera US$ 1 600, los precios para cacao orgnico se calculan utilizando el esquema para calidades estndar incluyendo la prima para calidad orgnica (US$ 200).

Cacao Orgnico
El clculo de la produccin de cacao orgnico es muy variable y van desde el 1% hasta el 8% de la produccin mundial, este ltimo estimado por la Organizacin Internacional del Cacao ICCO-. Esto significa que la produccin para el 2001 oscil entre 30 mil y 245 mil toneladas, segn los ltimos datos de produccin mundial de cacao. La dificultad de estimar la produccin de cacao orgnico se debe a que muchos de los cultivos considerados como orgnicos no estn certificados por el sistema de produccin. Los principales productores de cacao orgnico son los pases de Amrica Latina, en especial, los pases centroamericanos donde este cultivo ha tenido una gran promocin en zonas de bosque hmedo tropical. Aunque los reportes anteriores al 2000 sealaban a Bolivia como el mayor productor, las cifras encontradas recientemente confirman a Repblica Dominicana como el mayor productor con casi un 60% del cacao orgnico. La produccin de Amrica Latina puede estar alrededor de 15.000 toneladas. Repblica Dominicana destina su produccin principalmente a los mercados de la Unin Europea, Estados Unidos y Japn. La mayor parte del cacao orgnico que comercializa esta

88

nacin es en grano, y actualmente slo exporta unas 10 toneladas de elaborados en presentaciones de manteca de cacao, cacao en polvo y otros. La produccin de cacao orgnico se lleva a cabo bajo sistemas agroforestales de cultivo que son una estrategia de produccin agrcola fundamentada en el aprovechamiento diversificado de los recursos naturales. Este tipo de prcticas utiliza la sombra de varias especies arbreas permitiendo la diversificacin de la produccin en maderas, frutas, y fibras entre otros, al igual que suministra hbitat y alimento para la fauna, conserva la flora nativa y evita la erosin de los suelos. Este tipo de produccin permite la incorporacin simultanea de cultivos de ciclo corto como el pltano y la yuca para obtencin de sombra temporal y los maderables de ciclo largo, como sombra permanente que mejora sustancialmente el desempeo de los cacaotales, en trminos productivos y econmicos. Adicionalmente, los productores son esencialmente campesinos y pequeos productores, asociados en cooperativas o asociaciones de produccin. Estas dos caractersticas, los beneficios ambientales y el tipo de productores ha hecho que muchas organizaciones no gubernamentales ambientalistas o de comercio justo de pases desarrollados estn aportando recursos financieros y tcnicos para promover este tipo de cultivos el fortalecimiento de estas organizaciones o bien estn siendo apoyadas con recursos estatales bajo los programas de proteccin del medio ambiente o de Desarrollo Alternativo. Estos proyectos incluyen capacitacin a los productores en temas de agricultura orgnica, comercializacin y apoyo en la gestin y administracin de las cooperativas.

Cuadro No. III-8. Algunos Productores de Cacao Orgnico Pas Produccin en Toneladas Hectreas Republica Dominicana 10000 12811 Costa Rica 614 1490 Honduras 535 Panam 400 Nicaragua 60 Guatemala 33 Belice 70 Bolivia 8000 Cuba 1500 Ecuador 4000 5270 Mxico 252 152 (a) Per 5720 Fuente: Observatorio Agrocadenas, Colombia. Datos de 1998

La mayora de los proyectos de comunidades campesinas que producen cacao orgnico en Amrica Latina estn enviando el producto a los mercados de Europa y Estados Unidos con gran xito, convirtindose en una fuente importante de los ingresos para estas comunidades que protegen los bosques.

89

Algunos de los proyectos sobresalientes son: el proyecto de la Cooperativa El Ceibo, que inici en 1988 las ventas de cacao orgnico, la cual tiene ya cerca de 700 socios de 36 cooperativas actualmente estn vinculados a este tipo de produccin y son reconocidos en el mercado Europeo; el proyecto de la Asociacin de Pequeos Productores Talamanca, APPT en Costa Rica que trabaja con ms de 50 comunidades actualmente comercializa 300 toneladas de cacao certificado en Estados Unidos y 100 toneladas de cacao a nivel nacional. La Cooperativa Cacaotera Bocatorea COCABO de Panam, que rene a 1.500 productores de cacao orgnico certificado y comercializa anualmente 400 toneladas de cacao certificado en Estados Unidos; asimismo la Confederacin Nacional de Productores de Cacao de Republica Dominicana CONACADO, cuenta con 9.000 pequeos productores que renen al 25% de los cultivadores de cacao dominicano. En otros pases como Brasil, instituciones como la World Wild Foundation y otras ONGs locales viene apoyando a asociaciones de pequeos productores de cacao orgnico en el estado de Baha que este ao exportaron a Suiza 5.4 toneladas provenientes de cultivos agroforestales

Consumo Durante la dcada de los noventa, el mercado mundial del cacao orgnico se expandi a una tasa de crecimiento anual entre 15 y 30%, especialmente en Europa, Estados Unidos y porcentajes un poco menores para Japn. Durante los ltimos tres aos se ha incrementado entre 10 a 15%. Los supermercados y las tiendas de cadena se han involucrado en el comercio del chocolate orgnico, aunque la produccin de ste sigue estando dominada por los pequeos productores y el procesamiento por fbricas pequeas que cuentan con las nicas marcas disponibles en el mercado. En la Unin Europea las ventas de cacao orgnico y elaborados a partir de ste para el ao 2000 se estimaron en US $22 millones de dlares, sin encontrarse estadsticas que indiquen el volumen de las cantidades adquiridas segn la calidad del grano. El mercado ms grande es el alemn con unos 8 millones, seguido por Francia con US $4 millones, Reino Unido US $3,9 millones, Suiza US $2,3 millones y Holanda y Dinamarca US $1,8 millones cada uno. Casi el total del cacao orgnico que se vende a la Unin Europea es en grano en razn a la falta de recursos tcnicos en los pases productores para el procesamiento y los altos aranceles que se imponen a los productos procesados como el chocolate con el propsito de proteger los mercados de la Unin Europea. Las empresas procesadoras ms importantes que usan cacao orgnico en Europa son Green&Blacks de Reino Unido que compra en Belice y Togo, Chocolat Bernrain's subsidiaria de Chocolat Stella en Suiza que importa de Bolivia y Rapunzel empresa alemana que promueve, vende, importa y procesa cacao orgnico, en convenio con las asociaciones de pequeos productores comprometidos con la produccin en Bolivia, Repblica Dominicana y Brasil. Esta institucin adems garantiza el precio a los productores y establece relaciones de largo plazo que permite garantizar un mejor precio. Las ventas estimadas de cacao orgnico en Estados Unidos est cercana a US $32 millones de dlares y en Japn se estiman en US $8 millones de dlares. Aunque los procesadores 90

de cacao orgnico certificados son pequeas empresas comprometidas con la salud o con entidades que protegen el medio ambiente, durante los ltimos aos, por la presin efectiva de las organizaciones de derechos humanos, procesadores como Cargill Cacau y Gerkens Cocoa han lanzado al mercado nuevos productos de cacao con denominacin de orgnico. Se estima que las ventas de chocolate orgnico estaran cercanas al 1% del mercado de chocolate convencional. El cacao orgnico presenta una demanda mundial dinmica durante los ltimos cinco aos y casi la totalidad de la produccin es comercializada en mercados internacionales por el bajo consumo de productos orgnicos que se presentan en los pases donde se producen.

Importaciones Los principales importadores de cacao orgnico son: Europa con el 64.3%, especialmente Alemania Francia, Reino Unido y Suiza, y Estados Unidos con el 26.35%, Japn participa con el 3.6%. En Europa se destacan Alemania y Suiza como los principales importadores de cacao orgnico. Las importaciones provienen principalmente de Republica Dominicana, Brasil, Bolivia y Ecuador y son utilizadas casi en su totalidad para la elaboracin chocolate, postres y mantequillas. En Alemania las importaciones de te, caf y cacao orgnico (utilizado principalmente en la produccin de chocolate) es de alrededor de DM $24 millones de marcos. Cerca de la mitad de estas importaciones son marcadas con el sello Transfair en los puntos de venta de comestibles convencionales y la otra mitad en tiendas de alimentos naturales por compaas como Rapunzel, Lebesbaurn, Allos y otros. En 1998, el reporte anual de ventas de Gepa GmbH, la principal organizacin de importaciones y mercadeo, muestra que el mercado de bebidas calientes en Alemania alcanz la cifra de DM $55 millones de marcos, de las cuales slo DM $2,75 millones corresponde a chocolate (7%). En otros pases de la Comunidad Europea, se tienen expectativas de un crecimiento del mercado de orgnicos, en por lo menos un 20% anual promedio, especialmente en Francia. En Suecia los productos a base de cacao tienen un mercado relativamente grande, el pas tambin es un exportador importante de barras del chocolate y otros productos elaborados de cacao. Sin embargo, debido a los suministros inadecuados de cacao orgnico, se venden slo unos chocolates orgnicos importados y productos de cacao en polvo en el mercado interno. La importacin para la industria de las comidas es un mercado de pequeas cantidades de polvo de cacao orgnico y mantequilla y para suplir esta demanda recientemente se estableci un comercio directo de importacin con Republica Dominicana. Estados Unidos importa cacao orgnico de Costa Rica, Repblica Dominicana, Bolivia y Ghana, mayormente. En Estados Unidos, el mercado del chocolate y los productos elaborados de cacao actualmente se encuentra dominado casi en un 75% por las multinacionales Mars y Hershey. Uno de los mayores importadores de cacao orgnico es la empresa de chocolates Rapunzel de Estados Unidos, bsicamente de la Cooperativa El Ceibo, Bolivia y en menor medida de Repblica Dominicana. Otras empresas importadoras de cacao orgnico en Estados Unidos son: Miranda, Hudson, Global Organics, Ltd., Mercantile Food Company, Organic commodity Products, Inc./OCP Chocolate, Tradin Organics USA, Inc. Adicionalmente, Estados Unidos importa productos derivados del cacao 91

orgnico, tales como cacao en polvo, manteca, licor y chocolates en barra de compaas europeas

Exportaciones Los pases exportadores de cacao orgnico son los pases centroamericanos, seguidos por Bolivia, Brasil y en menor escala Ghana. Repblica Dominicana exporta alrededor del 60% del cacao orgnico del mercado mundial. Teniendo en cuenta que las exportaciones en el ao 2000 de este pas fueron de 5,026 toneladas en grano, podemos estimar que las exportaciones totales pueden estar cercanas a las 10,000 toneladas, considerando otros productos de exportacin como cacao en polvo, manteca de cacao y licor de cacao, entre otros. En el ao 2000, el valor de las exportaciones hacia Europa fueron de US$ 5,075 millones de dlares y en el ao 2001 slo alcanzaron la cifra de US$ 3,156 millones de dlares. Aunque las exportaciones de cacao orgnico a Estados Unidos representaron menos del 9% del total (12 y 46 toneladas, por un valor cercano a los 18 mil dlares y 41 mil dlares en el 2000 y 2001, respectivamente) el precio relativo del cacao es superior al de los mercados europeos que es de US $1.47 dlares por kilo en el 2000 y de 1.66 en el 2001 mientras que en Blgica fue de US $0.97 y US $1.20 dlares por kilo respectivamente.

Precios El cacao orgnico recibe un sobreprecio frente al convencional que oscila entre 20% y 40%, pero algunas veces superan ese margen, en la tabla se puede observar el comportamiento de los sobreprecios para algunos pases:
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Cuadro No. III-9. Sobreprecios de Cacao Orgnico PAIS PORCENTAJE Alemania 25 Suecia 30 Suiza 20 Dinamarca 20 Estados Unidos 30 Japn 35 En los mercados de Estados Unidos y Japn, el precio del cacao ecolgico de alta calidad por lo generalmente se determina por negociacin directa entre el importador y el exportador.

Oportunidades 92

Aunque el tamao del mercado de cacao orgnico es an muy pequeo en comparacin con el mercado de cacao convencional, las seales del mercado indican que es un mercado en expansin, bsicamente por los espacios que se han creado a raz de los informes periodsticos sobre el sistema de produccin de los grandes cultivos de cacao en Costa de Marfil, mediante los que se han denunciando la utilizacin de mano de obra infantil que en la mayora de los casos viven bajo formas de esclavitud. Por este motivo, los consumidores de chocolate en los pases desarrollados estn cambiando sus preferencias hacia el consumo de chocolate certificado identificado con la marquilla No Slaver y que por lo general, est asociada con productores y comercializadores de mercado justo Fair Trade. Esto ha hecho que muchas de las marcas reconocidas en el mercado mundial, aunque no las ms grandes, estn mirando hacia el cacao orgnico. Como alternativa, esta empresas han encontrado en Amrica Latina sistemas de produccin de cacao en zonas de bosque hmedo tropical y manejadas por cooperativas de pequeos agricultores que se han convertido en una alternativa para los procesadores. El cultivo de cacao orgnico bajo agroforestera, beneficia a los pobladores rurales porque se convierte en una alternativa de generacin de ingresos y al mismo tiempo hace las veces de protector del medio ambiente. Por ello muchas ONG internacionales comprometidas con la proteccin del medio ambiente estn presentes en estos proyectos desde su formulacin, acompaamiento a las comunidades y comercializacin de los productos en los pases consumidores, resaltando sus calidades de justo y de orgnico. Adicionalmente, estos proyectos han frenado la dinmica migratoria de la poblacin rural que no encuentra alternativas de generar ingresos en zonas protegidas, ms que la produccin de cultivos ilegales y por ello pases como Per lo han incluido en su programa de Desarrollo Alternativo.

Cacao fino de aroma.

Cuando se habla de mercados internacionales cobran importancia los temas de la calidad del cacao y de la certificacin de origen que generan diferenciales de precios frente a los productos tradicionales. La calidad del cacao est determinada principalmente por las caractersticas fsicas del grano y por su sabor, esto se refiere al potencial aromtico, la dulzura de sus almendras y al color blanco de sus cotiledones. En el mercado mundial se clasifica el cacao en dos categoras: cacao corriente destinado a la produccin de manteca de cacao, cacao en polvo, aromatizante para recetas culinarias y para la preparacin de bebidas instantneas; y el cacao fino de aroma, usado principalmente en la elaboracin de chocolates tipo delikatessen, ya que le confiere caractersticas de aroma y sabor especiales al producto. Los cacaos corrientes son conocidos como basic beans en los Estados Unidos y bulk beans en Europa, en tanto que los cacaos finos de aroma son llamados finos en Europa y flavor beans en los Estados Unidos.

En forma genrica se considera que los cacaos finos de aroma son producidos por plantas correspondientes a los genotipos Criollo y Trinitario, mientras que los cacaos ordinaries provienen de rboles del genotipo forastero. Sin embargo, hay excepciones a esta regla como los rboles del tipo Nacional del Ecuador, considerados de tipo firastero que producen 93

cacao reconocido como fino de aroma; en contraparte, el cacao de Camern producido por plantas de tipo Trinitario son consideradas como cacao ordinario. No existe pues, un criterio nico que se pueda considerar como base para determinar si un cacao puede se reconocido como fino de aroma. Aunado al origen genetico de material cultivado, las caracterpisticas morfolgicas y agronmicas de la planta son otros factores a considerar, incluyendo los mtodos y estandares de la preparacin postcosecha, el cual influye decisivamente en la determinacin del sabor, qumica y color caracacterstico de los granos de cacao. Los sobreprecios, la calidad y el uso que finalmente tendr el cacao tambin son factores determinantes para que un cacao sea considera fino de aroma por los fabricantes de chocolate. Debido a sus especiales caractersticas, el cacao fino de aroma debe tener un precio superior al del cacao ordinario. Sin embargo, algunos productores y exportadores de Amrica Latina y el Caribe consideran que los precios del Mercado no compensan la calidad del producto debido a las disputas que se generan sobre su clasificacin, en tanto que los importadores argumentan que no cumplen con los estandares de calidad. La Organizacin internacional del Cacao, reconoce 17 pases como productores de cacao fino de aroma. De ellos, ocho son catalogados como productores exclusivos (Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Surinam, y Trinidad yTobago) y los dems como productores parciales de este tipo de cacao: Ecuador (75%), Venezuela (50%), and Costa Rica and Colombia (25%) . La proporcin del cacao del cacao fino de aroma en el total de la produccin cacoaotera mundial ha caido dramaticamente desde un 20% y 50% a principios del siglo XX hasta un 5% de la produccin anual actual (unos 120 mil toneladas). El colapso en la importancia relativa de la produccin de los cacaos finos de aroma se explica esencialmente por el hecho de que virtualmente la mayor actividad en las ltimas cinco dcadas ha tenido como base los cacaos ordinarios. Amrica Latina y el Caribe producen el 80% de la oferta mundial de cacao fino de aroma, seguidos por Asia y Oceana (18%) y Africa (2%). Ecuador, el mayor abastecedor mundial de cacao fino de aroma (produciendo alrededor de 60 a 70 mil toneladas anuales), contabiliza ms de la mitad de la produccin mundial de este tipo de cacao. Colombia, Indonesia, Venezuela y Papua Nueva Guinea proucen alrededor de 10 mil toneladas cada uno. Otros importantes cultivadores de cacao fino de aroma en las regiones de Latinoamrica y el Caribe son Jamaica, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Granada, que producen cada uno entre mil y tres mil toneladas anuales. El consumo del cacao fino de aroma tambin ha declinado en las recientes dcadas, debido a un cambio general en la demanda de los consumidores, quienes han dejado de preferir los chocolates macizos y gustan ms de los chocolates rellenos, que contienen ingredientes de sabor ms fuerte como almendras, frutas, cremas, etc., reducindose la necesidad de depender del aroma y sabor caractersticos del cacao fino de aroma. No obstante, los fabricantes de chocolates siguen usando el cacao fino de aroma en sus recetas tradicionales, principalmente para un selecto y caro Mercado de productos finos

94

Los pases tradicionalmente consumidores de cacao en Europa (Blgica/Luxenburgo, Francia, Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido) representan el ms grande mercado consumidor de cacao fino de aroma. Fuera de Europa, los Estados Unidos y Japn destacan como consumidores de este tipo de cacao. Las importaciones de cacao fino de aroma promedian entre el 5% y 20% del total de las importaciones de los citados pases, destacando Blgica/Luxemburgo, Japn y Suiza como los que importan los mayores porcentajes. Comparado con el comercio internacional de cacao ordinario, el mercado de cacao fino de aroma es considerado relativamente pequeo y altamente especializado; con sus propias caracterstica de oferta y demanda. Agentes especializados compran directamente cacao fino de aroma de origenes especficos para compaias chocolateras especficas. El precio recinido es determinado por el balance de oferta y demanda para cada origen y tipo particular de cacao. Factores de corto plazo influyen la oferta y demanda en este pequeo mercado con pocos participantes, y por lo tanto el precio obtenido es altamente variable. Sin embargo, el cacao fino de aroma normalmente recibe un premio de 50 a 250 por tonelada sobre el que rige en el mercado terminal de Londres; incluso en circunstancia excepcionales ese sobreprecio puede llegar a llegar a ser superior a los 500 por tonelada.

En Amrica Latina (Ecuador and Venezuela), el Caribe y en Asia y Oceana (Papua New Guinea), la produccin de cacao fino de aroma declin dramticamente en el ciclo 1997/98 debido a condiciones climticas<adversas asociadas con el fenmeno de El Nio. La oferta mundial de cacao fino de aroma fue insuficiente para satisfacer la demanda de ese ao. Inicialmente,los fabricantes utilizaron los stocks acumulados, pero la falta de suministro ha desestimulado el uso del producto. Algunos elaboradores de chocolate han modificado sus formulaciones, aprovechando los avances de las tecnologas de procesamiento que les permiten obtener las caractersticas deseadas de sabor a partir de cacaos ordinaries. Esto, evidentemente reduce la demanda de cacao fino de aroma. El tamao ptimo de la oferta de cacao fino de aroma para cubrir la demanda es por supuesto, aproximado a la expectative de incremento en el consumo mundial de chocolates finos o de calidad superior. Un amplio rango de factores influyen sobre esto, el ms importante es el nivel de los precios, el incremento del ingreso de los consumidores, el efecto de las campaas publicitarias y promocionales. Igualmente importante para los fabrivcantes de chocolates es el aseguramiento de un suministro constante y uniforme de materia de alta calidad, para evitar los efectos de la falta de materia prima ocurrida en 1997/98. La perspectiva de largo plazo para el cacao fino de aroma debe ser alentador y puede esperarse que su demanda siga muy de cerca la esperada tendencia de crecimiento del consumo mundial de cacao. 95

3.2. El mercado del cacao en Mxico.

En el plano nacional prevalece un nuevo rgimen de mercado semi-liberalizado en el que la exportacin de cacao y sus derivados est libre de aranceles, en tanto que se aplica un arancel de 18 a 23% para la importacin de cacao en grano, cocoa, pasta y manteca de cacao, mientras que los chocolates ingresan al pas libres de aranceles. En este contexto, se han operado cambios significativos en el intercambio comercial hacia el interior y exterior del pas. Mxico registra un consumo nacional aparente creciente y tiende ha convertirse de exportador a importador de cacao en grano, en tanto que, si bien en trminos relativos la exportacin de chocolates muestra mayor dinamismo en su crecimiento (19.3% anual) que el de las importaciones de chocolates (7.3% anual), estas en trminos absolutos son mayores y han provocado que los chocolates de procedencia extranjera desplacen a los de fabricacin nacional y ocupen actualmente el 32% del mercado interno.

Grfico III-7.
MEXICO: PRODUCCION Y COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO
TONELADAS METRICAS 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 EXPORTACION PRODUCCION IMPORTACION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 10 16,68 20,88 5,474 11,58 7,589 11,95 7,403 5,008 275 19 1,143 44,04 44,10 43,67 53,98 43,27 49,42 39,34 45,91 43,96 41,05 28,04 46,73 3,495 1,406 219 1,760 4,707 4,642 10,77 2,100

CONSUMO APARENTE 47,53 45,51 27,21 33,10 37,82 37,84 31,75 35,72 41,27 40,68 38,54 47,69

Fuentes: FAO, SIACON-SAGARPA-BANCOMEXT.

Grfico III-8

96

MEXICO: CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CHOCOLATES

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

1996 EXPORTACION IMPORTACION PRODUCCION COSUMO NAL. APARENTE 10,939 18,005 79,979 87,045

1997 15,474 17,326 80,954 82,806

1998 15,497 31,142 86,588 102,233

1999 13,533 28,339 116,585 131,391

2000 19,401 35,983 122,620 139,202

2001 20,582 44,386 113,789 137,593

Fuente: FAO, SIACON-SAGARPA, BANCOMEXT. El mercado nacional est cubierto en un 59% por tres empresas: Nestl, Ricolino (Bimbo) y La Corona del Grupo Corvi. Grfico III-9
Participacin de las empresas ms importantes en el mercado nacional de chocolates, 2000.
40 30 20 10 0
Nestl % 33

Ricolino La de Bimbo Corona 15 11

Mars 5

Joyco 5

Hersheys 3

Turn 2

Otros 26

Fuente: Asociacin Nacional de Fabricantes de Dulces, Chocolates y Similares, A. C.

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Ante esta situacin, las posibilidades para que los productores de la materia incrementen sus ingresos y con ello las oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida se sustentan en un estrategia de competencia basada en las siguientes acciones: Aumento de la rentabilidad de los cacaotales mediante el incremento de la productividad y la reduccin de los costos de produccin, cultivando variedades de cacao con mejores caractersticas agronmicas (alto rendimiento y resistencia a enfermedades actuales y potenciales) e industriales (mejores cualidades organolptica y rendimiento de manteca) y con mtodos de cultivo sustentables el potencial de produccin autosostenible del agroecosistema. Obtener sobreprecios diversificando el producto en dos formas complementarias: como cacao orgnico y como cacao fino de aroma. En ambos casos y especialmente para poder posicionar el cacao mexicano como fino de aroma es imprescindible mejorar el control de calidad en el proceso de beneficio ya que en este eslabn de la cadena se desarrollan las cualidades organolpticas e industriales del grano. Vincularse a los procesos de Fair Trade o comercio justo, constituye otra alternativa para los pequeos productores obtener mejores precios siempre y cuando logren mejorar sus capacidades de organizacin y autogestin productiva. Un mayor aprovechamiento del cacaotal como sistema agroforestal, constituye otra alternativa promisoria para diversificar y aumentar los ingresos, asociando al cacaotal el cultivo de especies maderables, frutcolas, hortcolas y ornamentales para el mercado y el autoconsumo. Finalmente, el pago de servicios ambientales representa otra alternativa de ingresos para las familias campesinas productoras de cacao en el sur-sureste del pas ya que el cacaotal tiene un alto valor ecolgico para la conservacin del suelo y la biodiversidad, as como para el mejoramiento de la calidad del aire mediante la captura de carbono y oxigenacin del ambiente. El efecto combinado de estas alternativas, ayudar a reducir los efectos de la tendencia a la sobreproduccin y bajos precios que se pronostica para el futuro del mercado cacaotero internacional cuyo precio de referencia rige para los intercambios mercantiles de la materia prima en el mercado nacional. En su conjunto constituyen una alternativa viable que con los apoyos pertinentes, especialmente en el campo de la ciencia y la tecnologa podrn irse concretando en forma paulatina.

Cuadro III-10 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA EN MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES REQUERIMIENTOS MERCADOS ACTUALES MERCADOS POTENCIALES 98

CALIDAD

Estados Unidos Mejora de la calidad del grano acorde a los estndares nacionales e internacionales. Nacional

Europa

Estado Unidos

CERTIFICACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN, ORGANIZACIN Y GESTIN ADMINISTRATIVA

Certificacin del cambio de cacao convencional a orgnico. Certificacin de la calidad y cualidades organolptica e industriales Para tener acceso a las redes de Comercio Justo

Captulo 4. Trayectoria y prospectiva de la innovacin tecnolgica.

La investigacin y generacin de tecnologa para el cacao en Mxico ha sido desarrollada fundamentalmente por el INIFAP, en sus campos experimentales ubicados en Chiapas y Tabasco. Simultneamente, el extinto Colegio Superior de Agricultura Tropical desarrollo trabajos de investigacin en varios tpicos de la problemtica del cacao. Otras instituciones que han tenido alguna participacin en la investigacin y la generacin de tecnologa del cacao, aunque en menor grado, son el Colegio de Postgraduados en su Campus Crdenas, el Instituto Tecnolgico Agropecuario N 28, Ocuiltzapotln Centro, Tabasco, Universidad Autnoma de Chiapas Campus Huehuetn, Universidad Autnoma Chapingo, la Universidad Jurez Autnoma de Tabasco, los Institutos Tecnolgicos de Chiapas y Villahermosa, y el Centro de Estudios Estratgicos del Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey.

4.1. Trayectoria.
En Tabasco, la investigacin y generacin de tecnologa en cacao fue iniciada por el entonces INIA en 1979. Para 1984 ya se contaba con un marco de referencia, en el que se priorizaron como problemas fundamentales de la cacaocultura las prdidas ocasionadas por enfermedades y plagas, la muerte de los rboles de sombra, bajo ndice de polinizacin, 99

genotipos de bajos rendimientos, uso inadecuado de insumos, mala formacin y envejecimiento prematuro de los rboles de cacao, densidades inadecuadas de siembra, desconocimiento de la efectividad de los sistemas de produccin del cultivo y manejo de los quebraderos. En ese contexto se desarrollaron las reas de investigacin en parasitologa, nutricin, manejo de la plantacin, sistemas de produccin y mejoramiento gentico. En el Campo Agrcola Experimental Rosario Izapa, Chiapas, se tienen avances muy importantes, particularmente en gentica, biotecnologa y transferencia de tecnologa a los productores,. La trayectoria de la investigacin y transferencia de tecnologa en ms de dos dcadas pueden resumirse en los siguientes rubros: a).- Realizacin de diagnsticos y marcos de referencia de las regiones cacaoteras ms importantes, con la precisin de las problemticas y priorizacin de las reas de investigacin y transferencia de tecnologa. b).- Investigacin en el rea de fitopatologa, para el conocimiento, evaluacin de daos y la bsqueda de mtodos de control de las principales plagas y enfermedades del cacao; en el caso de las enfermedades, se ha centrado en la generacin de tecnologas para el control de la mancha negra Phytophthora palmivora y Phytophthora capsici, antracnosis Colletotrichum gloesporioides y el mal de machete Ceratocystis fimbriata. c).- Investigacin en el rea de fertilidad de suelos y nutricin vegetal para la generacin de recomendaciones de dosis de fertilizacin. En los ltimos cinco aos se ha considerado el uso de los abonos orgnicos. d).- Manejo de los sistemas de produccin de cacao, con la atencin de los aspectos relacionados al control de las plagas y enfermedades, el uso de los polinizadores, prcticas de manejo agronmico y la diversificacin del cacaotal. e).- Mejoramiento gentico, con la colecta, manejo y evaluacin de materiales de Mxico y otros pases, la evaluacin de resistencia a Phytopthora sp., cruzamientos para la produccin de clones e hbridos con buenos rendimientos y caractersticas industriales, estudios de germoplasma mediante el anlisis molecular y marcadores moleculares, evaluacin y seleccin de genotipos mejorados. f).- Difusin y transferencia de tecnologa.
4.2. Principales resultados obtenidos.

a) Conocimiento de la etiologa, evaluacin de daos y mtodos de control de las enfermedades del cacao; se ha encontrado que la aplicacin de caldo bordels y oxicloruro de cobre en combinacin con el manejo cultural han resultado ser eficaces para el control de

100

la mancha negra Phytophthora palmivora y Phytophthora capsici y la antracnosis Colletotrichum gloesporioides. b) El diagnstico nutricional de los cacaotales en la regin de la Chontalpa reporta que este agrosistema aporta del orden de 1121 kg de nutrientes por hectrea por ao, de los cuales 408 kg son de Calcio, 337 kg de nitrgeno, 201 kg de potasio, 144 kg de magnesio y 31 Kg de fsforo Por otro lado, se han generado recomendaciones de dosis de fertilizantes para el cultivo de cacao en las regiones de la Chontalpa y el Soconusco, as como evaluaciones sobre el uso de abonos orgnicos. Para la Chontalpa se ha probado la obtencin hasta 1200 kg de cacao seco por ha con la adicin de 130 gr de urea, 110 gr de superfosfato tripo y 100 gr de cloruro de potasio o de 350 gr de la frmula 17-17-17. En relacin a los abonos orgnicos, se ha utilizado el bocashi obteniendo resultados similares al de las fertilizaciones qumicas, en tanto que en el 2003 se han iniciado los trabajos relacionados con el uso de micorrizas Glomus sp; pruebas con algunos fertilizantes foliares y abonos orgnicos en Tabasco y el Norte de Chiapas han arrojado resultados satisfactorios c) Manejo de la plantacin. En esta temtica, se ha trabajado en relacin al manejo de los polinizadores del cacao para el aumento de poblaciones de Forcypomia sp, encontrndose que con el establecimiento de sitio de cras con quebraderos de cacao y de pseudotallo de pltano se tienen incrementos en la produccin. Los resultados muestran las ventajas del manejo de los polinizadores y las desventajas en el uso de insecticidas, que son muy nocivos y que reducen hasta un 73% de estos organismos y un 36% de la polinizacin del cacao. El manejo de la poda del cacaotal ha sido otro aspecto que se ha trabajado obtenindose como resultados importantes un incremento en un 35% en la produccin de cacao. El control de enfermedades y la fertilizacin al suelo han sido los componentes tecnolgicos que el CIFAP-TAB ha sometido a validacin, obtenindose incrementos en los rendimientos hasta del 49.9% y tasas marginales de retorno del 342%. d).- Se ha evaluado las ventajas del cacaotal como un sistema agroforestal, como son su valor que tiene en la conservacin de la diversidad ecolgica, regulador del ambiente, captura de carbono, el reciclaje de nutrientes, etc., adems de la obtencin de los bienes de consumo y productos para la economa de los productores. Para atender el problema de la muerte de los rboles de sombra, se han realizado trabajos para probar diferentes especies de rboles, as como la diversificacin del cacaotal con la asociacin de palma camedor, pitahaya y especies frutales. En lo que se refiere al diseo de sistemas de plantacin intensivos, se han probado y recomendado densidades de siembra de 3X3 metros, mismo que se ha instrumentado en el estado de Chiapas con el Programa Nacional de Cacao con el establecimiento de huertos clonales de multiplicacin y jardines parcelarios en el programa de renovacin de plantaciones. e).- Se tienen bancos de germoplasma en los Campos Experimentales de Rosario Izapa y Pichucalco, Chiapas, y Huimanguillo y Comalcalco, Tabasco, en el que se han realizado diversos trabajos de colecta e introduccin de materiales de Mxico y otros pases, 101

evaluacin de resistencia a Phytopthora sp., cruzamientos para la produccin de hbridos, prueba de su comportamiento productivo, etc. El Programa de Mejoramiento Gentico en Rosario Izapa tiene los siguientes proyectos: La colecta, el mantenimiento, la conservacin, el estudio del germoplasma en base a descriptores botnicos y morfolgicos, el anlisis molecular por RFLP y la determinacin de la reaccin a Phytophthora. La seleccin de clones progenitores y la realizacin de cruzamientos mediante polinizacin artificial. La seleccin individual y clonamiento de rboles elite en cada familia de hbridos. La evaluacin y seleccin de clones comerciales, y La propagacin vegetativa en masa de clones seleccionados, a travs del enraizado de ramas y el injertado clsico en patrones. Al mismo tiempo se ha venido desarrollando un programa de investigacin en la propagacin masiva mediante la embriognesis somtica in vitro, inducida a partir de tejido materno. Los objetivos que persiguen estos proyectos son: Formar variedades clonales de rendimiento superior a una ton/ha/ao, con resistencia a las enfermedades pudricin negra y mal del machete, de alta calidad de grano y de amplia adaptacin en las regiones productoras de Mxico. Enriquecer el banco de germoplasma de cacao de Rosario Izapa con colectas de cacao criollo y cultivado en el pas, a fin de conservar caracteres de inters para el mejoramiento gentico actual y futuro. Introducir germoplasma de otros pases, especialmente como fuerte de resistencia a las enfermedades escoba de bruja (Crinipellis perniciosa) y Moniliasis (Moniliophthora roreri), an no presentes en Mxico. Algunos de los resultados ms importantes que se han generado se mencionan a continuacin: i).- Obtencin de clones mejorados con buenos rendimientos y caractersticas industriales Los materiales indicados en el Cuadro 12, ya se han propagado en el estado de Chiapas en el Programa Nacional de Cacao.

Cuadro IV-1
PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LOS CLONES DE CACAO MEJORADOS DEL CAMPO AGRCOLA EXPERIMENTAL ROSARIO IZAPA.

102

Clon RIM-24 RIM-44 RIM-56 RIM-88 RIM-105 Pound7XEET48/H12 Pound7XRIM2/H13 EET59XCC266/H16 Pound7XRIM75/H20 Pound7XRIM75/H31

Rendimiento (kg ha-1) 1,231 1,315 1,310 1,486 1,259 1,687 1,152 1,003 1,281 1,241

Peso de la semilla seca (g) 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1

Contenido de grasa (%) 50.3 50.0 50.5 51.4 49.3 51.3 50.2 49.3 52.0 52.7

FUENTE: INIFAP-CIRPS (1999). Produccin de plantas de clones mejorados de cacao. Proyecto de transferencia de tecnologa Campo Experimental Rosario Izapa. Noviembre de 1999. ii).- Manejo y conservacin del germoplasma de cacao. Se cuenta con una coleccin de 177 clones procedentes de nueve pases de Amrica y cerca de 300 genotipos de cacaos criollos reproducidos a travs de varetas , yemas y semillas colectados en Mxico; se han caracterizado 75 clones durante varios aos con base al estudio de descriptores fenotpicos de la flor, fruto y semillas.

iii).- Evaluacin para resistencia a Phytophthora palmivora. De los estudios realizados para determinar la reaccin de 58 clones a Phytophthora palmivora, se encontr que los genotipos ms resistentes fueron SCA-6, EET-95, SPA-9, EET-400, EET-48, POUND-7, SCA-12, EET-162, IMC-67 y EET-164

iv).- Estudios del germoplasma utilizando el anlisis molecular por Polimorfismo de la Longitud de Fragmentos de la Restriccin (RFLP) del ADN. Los resultados obtenidos indiican la existencia de un agrupamiento y separacin de los genotipos de acuerdo a su origen geogrfico, agrupndose los genotipos mexicanos, a excepcin de algunos materiales silvestres, junto con los guatemaltecos con muy poca diversidad gentica, diferentes a los clones introducidos del Per y Ecuador.

v).- Marcadores molecualres de Cualidades Cuantitativas del Loci (QTL) para resistencia a P palmvora. Se tiene un grupo de 50 plantas hbridas obtenidas por cruzamiento de los clones POUND-7 (Forastero Amaznico, Peruano, resistente a P. palmvora) y RIM-76A (Criollo, Mexicano, susceptible a P.palmvora, que se establecieron en 1996 y sern utilizados para realizarse los estudios genticos, morfolgicos y moleculares. En el 2000-2001 se tenan las evaluaciones preliminares de la cosecha. 103

vi).- Evaluacin y seleccin de genotipos mejorados. En esta lnea se han desarrollado los siguientes trabajos: Ensayos de clones elite I para alto rendimiento, obtenindose en las primeras evaluaciones los clones INIFAP H-25 , INIFAP H - 5 e INIFAP H- 8, con rendimientos de 128 a 340 kg/ha en el primer ao. Evaluacion de 12 cruces interclones de cacao para alto rendimiento establecidos en 1987, los cuales se evaluaron con base al injerto sobre el patrn del clon EET-59; los resultados se muestran en el Cuadro IV-2. Ensayo de clones de cacao de alta calidad, el cual se esta evaluando 12 clones criollos de cacao: 4 de Mxico, 3 de Venezuela, 3 de Ecuador y 2 de Trinidad y Tobago todos seleccionados del banco de germoplasma de cacao del INIFAP, e injertados con el clon PA-169. A finales del 2001 tenan una edad de un ao. Clonamiento de genotipos mejorados de cacao, en el cual se han adaptado el protocolo de induccin-expresin a partir de explantes de piezas florales selccionados por el INIFAP; se han puesto en cultivo piezas florales de los genotipos POUND- 7 x RIM- 75, EET- 59 x CC- 266 y POUND- 7 x RIM- 23, obteniendo en algunos resultados importantes y que abre posibilidades para el mejoramiento gentico y la propagacin de genotipos de cacao mejorados.
Cuadro IV-2 GENOTIPOS DE CACAO SELECCIONADO POR ALTO ENSAYO DE CLONES ELITE II. TRATAMIENTOS/PLANTAS

RENDIMIENTO PARA EL

REND. Kg. GRANO SECO/AO

1.- SCA 6 X RIM 75/22 Y 26 2.- SCA 6 X RIM 88/2 Y 17 3.- SCA 6 X RIM 76 A/4 Y 11 4.- EET 48 X RIM 68/19 Y 30 5.- SCA 6 X RIM 48/30 Y 24 6.- UF 29 X RIM 75/30 Y 31 7.- EET 400 X RIM 75/5 Y 19 8.- IMC 67 X RIM 75/4 Y 23 9.- IMC 67 X RIM 48/8 Y 16 10.-POUND 7 X RIM 48/9 Y 18 11.- POUND 7 X RIM 88/19 Y 30 12.- POUND 7 X RIM 76 A/9 Y 12

2.0-2.6 1.5-1.4 1.6-1.6 2.5-1.2 1.2-1.5 1.8-1.8 2.4-2.2 3.5-4.6 4.7-1.5 3.1-2.2 3.9-3.3 4.5-3.0

En el INIFAP-Tabasco se han tenido los siguientes resultados y avances de investigacin :

104

i).- La evaluacin de rboles individuales y se ha realizado una seleccin de los clones INIFAP 67, 68, 75 y 76 que han tenido buenos comportamientos productivos, con rendimientos de 5.3 a 7.4 kilogramos por rbol. ii).- Evaluacin a resistencia a Phytophthora capsici de clones introducidos de cacao, los cuales han mostrado una resistencia gentica los clones CC 225, Catongo, EET 400, SCA 12, SCA 6 y PA 169. iii).- Seleccin de clones con base al comportamiento de rendimientos individuales del banco de germoplasma Comalcalco, con los cuales en el 2000 se han establecido 5 hectreas de huertos clonales de multiplicacin de yemas en el Campo Agrcola Experimental del INIFAP, Huimanguillo, como parte del Programa Nacional de Cacao. En cuanto a la continuacin del programa de mejoramiento gentico, Lpez (2003) indica que se est trabajando en el plan de obtencin de hbridos resistentes a las enfermedades mancha negra Phytophthora sp., escoba de bruja Crinipellis perniciosa y moniliasis Moniliophthora roreri, de alto rendimiento y buena calidad de grano. En las evaluaciones realizadas se han identificado veinticinco individuos por su alto rendimiento, que superan hasta en un 124 % al mejor testigo regional, adems de que presentan una incidencia de la mancha negra entre un 0 y 24%, Cuadro, que se considera bajo en comparacin al mejor testigo regional que obtuvo un 46% de incidencia de la enfermedad. Cuadro IV-3 HBRIDOS SELECCIONADOS POR SU RENDIMIENTO Y RESISTENCIA A LA MANCHA NEGRA Phytophthora capsici POR EL INIFAP TABASCO. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 HIBRIDO RIM 2 X UF 613 RIM 2 X UF 613 RIM 2 X CC 266 RIM 2 X EET 48 RIM 76A X CC 266 RIM 76A X EET 48 RIM 76A X EET 400 RIM 68 X EET 48 RIM 68 X EET 48 RIM 68 X EET 400 RIM 68 X SPA 9 RIM 75 X EET 400 RIM 75 X SPA 9 RIM 75 X POUND 7 RIM 75 X POUND 7 UF 29 X SPA 9 UF 29 X SPA 9 UF 29 X POUND 7 UF 29 X POUND 7 ARBOL 88 388 219 155 358 352 105 22 9 181 451 442 340 368 615 246 12 87 289 REN 1.7 1.4 1.4 2.5 2.3 3.8 2.4 1.9 1.5 2.0 1.6 1.9 3.4 2.3 1.8 3.6 2.9 1.5 1.4 MN 24 23 8 3 7 20 13 9 0 10 0 12 12 2 0 2 3 0 3 IM 24 21 27 24 30 26 20 22 18 14 17 26 24 19 23 22 26 18 23 105

20 UF 29 X IMC 67 235 1.3 7 22 21 UF 613 X POUND 7 305 3.3 4 21 22 UF 613 X IMC 67 553 1.8 0 23 23 CC 266 X IMC 67 384 3.9 16 27 24 POUND 7 X EET 48 13 2.9 2 16 25 EET 59 X CC 266 391 2.0 8 42 TESTIGO AMELONADO 399 1.7 46 25 REN= Rendimiento en Kilogramos de grano seco; MN= Porcentaje de frutos enfermos por mancha negra; IM= Indice de mazorca. Fuente: Lpez (2003). En cuanto a la proyeccin de la investigacin, el INIFAP se propone como objetivos desarrollar una tecnologa de produccin acorde a las condiciones socioeconmicas de los productores de Tabasco, incrementar los rendimientos y proporcionar fuentes de ingresos alternativos. En ese sentido, en el corto plazo se pretenden reforzar los trabajos de mejoramiento gentico para la seleccin de hbridos resistentes a moniliasis, duplicar los materiales existentes en el banco de germoplasma e introducir materiales importantes de otros pases; para el mediano plazo, se pretende llevar a cabo estudios sobre diversificacin de cultivos que puedan asociarse al cacao como plantas forestales, frutales y ornamentales.

4.3 Tecnologa disponible.

Dada la diversidad de condiciones ambientales y socioeconmicas de las regiones cacaoteras en Mxico, el INIFAP no ha podido atender la problemtica de todas estas regiones; la investigacin y la generacin de tecnologa se ha centrado principalmente en las regiones de la Chontalpa y Soconusco. Por esta razn, resulta claro que algunos resultados de investigacin no se pueden transferir de manera automtica a todas las regiones, como es el caso de la regin Sierra Norte de Chiapas, Sierra de Tabasco y Selva-Palenque. La oferta tecnolgica existente para ser transferido a los productores se indica por Campo Agrcola Experimental del INIFAP:
a).- Campo Agrcola Experimental Rosario Izapa, Chiapas.

i).- Liberacin de clones e hbridos de alto potencial de rendimiento y calidad industrial. Cuadro IV-4 CLONES E HBRIDOS DE ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTOS Y CALIDAD INDUSTRIAL GENERADOS POR EL CAE-ROSARIO IZAPA, MXICO.

Clones e hbridos RIM 24 RIM 44

Rendimiento Kg/ha 1231 1315

Peso de la semilla Gr 1.4 1.3

% de grasa 50.3 50.0 106

RIM 56 RIM 88 RIM 105 INIFAP H 12 INIFAP H 13 INIFAP H 16 INIFAP H 20 INIFAP H 31

1360 1486 1259 1687 1151 1003 1281 1241

1.3 1.3 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1

50.5 51.4 49.3 51.3 50.2 49.3 52.0 52.7

ii).- Tcnicas de rehabilitacin y renovacin de cacaotales. iii).- Tcnicas de propagacin masiva del cacao por injerto clsico y el enraizado de estacas. iv).- Manejo integrado de la pudricin negra Phytophthora palmivora. v).- Manejo del agrosistema cacao en asociacin con cacao-ornamentales y plantas maderables y de la asociacin cacao-ornamentales y frutales. vi).- Tcnicas de fermentacin para productores con pequeos volmenes de produccin de cacao.
b).- Campo Agrcola Experimental Huimanguillo, Tabasco.

i) Control qumico de malezas en plantaciones recin establecidas con la aplicacin de karmex + gramoxone (1 kg + 1 l por hectrea), aplicado cuando las malezas alcanzan 20 cm. ii).- El control de hasta un 80% del control de la enfermedad de la mancha negra Phytophthora sp por medio de la aplicacin de caldo bordels (1 kg de sulfato de cobre + 1 kg de cal + 100 litros de agua) y la eliminacin de frutos enfermos. iii).- La produccin de 918 a 1212 kilogramos por hectrea de cacao, que representan incrementos en los rendimientos hasta un 32% con respecto a los testigos, mediante la aplicacin de 700 gramos de la frmula 17-17-17 por rbol, a 1.5 metros alrededor del tallo de la planta de cacao. iv).- La produccin de 585 a 1200 kilogramos de cacao mediante la aplicacin del abono orgnico 107

Bokashi y fertilizante qumico 17-17-17 (ITA N 28). v).- Incremento en el crecimiento y produccin de biomasa de las plantas de cacao en vivero con el uso de micorrizas y la fertilizacin qumica (ITA N 28). vi).- Incrementos en los rendimientos entre 629 a 1030 kilogramos de cacao por hectrea con el uso de fertilizantes qumicos y micorrizas, que han representado hasta un 65% con respecto al testigo (ITA N 28). vii).- Incrementos en los rendimientos de cacao hasta un 35% mediante el establecimiento de sitios de cra de polizadores con el uso de residuos de pltano y cscara de cacao. viii).- Incrementos en los rendimientos de cacao hasta un 35% mediante la realizacin de podas de rehabilitacin y mantenimiento del cacaotal. ix).- Incrementos de los rendimientos de cacao hasta un 23% mediante el manejo de sistemas asociados cacao-caoba, con una produccin de 1348 a 1652 kilogramos por hectrea. x).- Incrementos de los rendimientos por hectrea hasta un 158% con el establecimiento de plantaciones de cacao en marco real a 3X3 metros, con una densidad de 1100 rboles por hectrea. xi).- La seleccin de los hbridos H 155, H 246, H 352, H 368 y H 452 por su alta resistencia a la mancha negra Phytophthora sp y alta productividad. xii) Finalmente, se cuenta con un banco de germoplasma de 100 genotipos de Mxico, Costa Rica, Ecuador, Per, Trinidad, Colombia y Venezuela.

Los principales generados por el INIFAP-Tabasco se han difundido a travs de parcelas demostrativas, cursos, folletos y manuales con un importante apoyo de la Fundacin Produce-Tabasco, A. C.

4.3. Prospectiva de la innovacin tecnolgica.

Con base a las demandas tecnolgicas generadas en el Foro Nacional Cacaotero, el diagnstico de la situacin actual de la Cadena Agroindustrial Cacao y del anlisis retrospectivo y el estado actual de la investigacin del cacao en Mxico se enlistan las siguientes lneas y programas de trabajo de investigacin y transferencia de tecnologa que deben ser desarrollados para impulsar la cadena cacao: a).- Evaluacin, uso y manejo de los recursos naturales de las reas cacaoteras en Mxico mediante estudios sobre: i. Zonificacin agroecolgica. 108

ii. iii. iv. v.

Evaluacin y prevencin de impactos ambientales y degradacin de los recursos productivos. Viabilidad del pago de servicios ambientales del cacaotal. Los cambios climticos y sus efectos en la produccin cacaotera. Manejo y conservacin del suelo y agua.

b).- Conservacin y utilizacin del germoplasma de cacao para el mejoramiento gentico y obtencin de plantas resistentes a plagas y enfermedades actuales y potenciales, ms productivas y con mejor calidad de grano. c).- Desarrollo de procedimientos o protocolos de las tcnicas biotecnolgicas de micropropagacin y microinjertos para la produccin masiva de plantas as como para acelerar los programas de mejoramiento gentico d).- Desarrollo de tecnologas de biocontrol de plagas y enfermedades del cacao. e).- Investigacin y validacin de prcticas agrcolas para el manejo del sistema de produccin de cacao orgnico. f).- Investigacin y validacin de sistemas de produccin diversificados y sustentables en el sistema agroforestal cacao. ( especies y densidad de rboles de sombra y cultivos asociados, densidad de plantas de cacao, nutricin qumica y orgnica, manejo integrado de plagas y enfermedades) g).- Evaluacin de mtodos de renovacin de plantaciones (tipos de renovacin, etapas, materiales genticos, prcticas agronmicas, etc). h).- Mejoramiento de la calidad y eficiencia del proceso de beneficio del cacao. i. j. Desarrollo de nuevas tecnologas y/o rediseo de plantas beneficiadoras para optimizar la fermentacin y secado del cacao Caracterizacin qumica fsica, microbiolgica y organolptica de cacaos finos aromticos y corrientes Mercado y comercializacin i. ii. iii. l. Seguimiento de la evolucin y tendencias del mercado nacional e internacional Evaluacin y seguimiento de la rentabilidad del cacaotal y cultivos asociados. Estudio sobre gestin del riesgo de los precios del cacao. Implementacin de un sistema de alerta fitosanitario para moniliasis, escoba de bruja y otras enfermedades y plagas potenciales. Mejora de la organizacin y capacidad de gestin de los productores i.
ii.

k.

m.

Mecanismos de reproduccin econmica-social de las familias campesinas cacaoteras. Formas de organizacin alternativas para la mejora de la gestin productiva. 109

En los Cuadros IV-5 a, b, c, d, y e, se presentan en forma matricial los temas relevantes de investigacin y desarrollo que se recomiendan para integrar el Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa para la Cadena Agroindustrial del Cacao en Mxico. Las temticas se organizaron conforme a las as principales necesidades de cada eslabn de la cadena productiva (bancos de germoplasma, jardines clonales y viveros, produccin agrcola, beneficio, comercializacin y organizacin) y las disciplinas o reas de conocimiento correspondientes: agroecologa, agronoma, fitopatologa, tecnologa de alimentos, economa y sociologa.

Salto de seccin (Pgina siguiente)

110

Cuadro IV-5-a TEMAS RELEVANTES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO PARA LA CADENA AGROINDUSTRIAL CACAO.
GENETI CA BIOTECNOL AGROECO OGIA LOGIA DISCIPLINAS AGRON FITOPATO OMIA LOGIA TECNOL ECONO SOCIOL OGA MIA OGIA DE ALIMENT OS Mejorami ento de los procesos de fermenta cin y secado

Conserva cin y utilizaci n del germopla sma para el mejorami ento gentico y obtenci n de plantas resistent es a plagas y enfermed ades actuales y potencial es, ms productiv as y con mejor calidad de grano.

Desarrollo de protocolos de micropropa gacin y microinjerta cin para la propagaci n masiva de plantas para la produccin y apoyo a los programas de mejoramien to gentico

BANCOS DE GERMOPLASMA, JARDINES CLONALES Y VIVEROS

Cuadro IV-5-b TEMAS RELEVANTES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO PARA LA CADENA AGROINDUSTRIAL CACAO.
DISCIPLINAS

111

GENET BIOTECNO ICA LOGIA

AGROECO LOGIA

AGRONO MIA

FITOPATO LOGIA

TECNOL ECONO SOCIOL MIA OGIA OGA DE ALIMENT OS

Evaluacin y prevencin de impactos ambientales y degradacin de los recursos productivos. Viabilidad del pago de servicios ambientale s del cacaotal.

Zonificaci n Agroecol gica Manejo y conserva cin del suelo y agua.

Desarrollo de tecnologa s para el biocontrol de plagas y enfermeda des del cacao.

PRODUCCIN AGRICOLA

Los cambios climticos y sus efectos en la produccin cacaotera. Investigacin y validacin de prcticas agrcolas para el manejo del sistema de produccin de cacao orgnico.

112

Investigacin y validacin de sistemas de produccin diversificados y sustentables en el sistema agroforestal cacao.

Evaluaci n de mtodos de renovaci n de plantacio nes

Cuadro IV-5-c TEMAS RELEVANTES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO PARA LA CADENA AGROINDUSTRIAL CACAO.
GENET BIOTECNO ICA LOGIA AGROECO LOGIA DISCIPLINAS AGRON FITOPATOL TECNOL OMIA OGIA OGA DE ALIMENT OS ECONO SOCIOL MIA OGIA

113

Mejoramie nto de la calidad y eficiencia del proceso de beneficio Desarrollo de nuevas tecnologa s y/o rediseo de plantas beneficiad oras para optimizar la fermentaci n y secado del cacao

BENEFICIO

Caracteriz acin qumica fsica, microbiol gica y organolpt ica de cacaos finos aromtico s y corrientes

114

Cuadro IV-5-d TEMAS RELEVANTES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO PARA LA CADENA AGROINDUSTRIAL CACAO.
DISCIPLINAS
GENETICA BIOTECNOLOGIA AGROECOLOGIA AGRONOMIA FITOPATOLOGIA TECNOLOGA DE ALIMENTOS ECONOMIA SOCIOLOGIA

Seguimiento de la evolucin y tendencias del mercado nacional e internacional Evaluacin y seguimiento de la rentabilidad del cacaotal y cultivos asociados. Estudio sobre gestin del riesgo de los precios del cacao.

COMERCIALIZACION

115

Cuadro IV-5-e TEMAS RELEVANTES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO PARA LA CADENA AGROINDUSTRIAL CACAO.
DISCIPLINAS
GENETICA BIOTECNOLOGIA AGROECOLOGIA AGRONOMIA FITOPATOLOGIA TECNOLOGA DE ALIMENTOS ECONOMIA SOCIOLOGIA

Mecanismos de reproduccin econmicasocial de las familias campesinas cacaoteras. Formas de organizacin alternativas para la mejora de la gestin productiva. Programa de alerta fitosanitario para moniliasis, escoba de bruja y otras enfermedades y plagas potenciales.

ORGANIZACION OTROS

116

Captulo 5.
Sntesis de oportunidades estratgicas de investigacin y desarrollo para la cadena agroindustrial del cacao.

El anlisis de problemtica de la cadena agroindustrial del cacao, nos conduce a plantear una estrategia de desarrollo desde la perspectiva de los productores primarios que se sustenta en la produccin diversificada y sustentable del cacaotal. El planteamiento consiste en: Desarrollar la oferta del cacao convencional, mejorando su base productiva mediante un programa de renovacin y rehabilitacin de los cacaotales con genotipos mejorados de alto rendimiento y buena calidad industrial; aumentando su productividad con el paquete tecnolgico validado por el INIFAP y mejorando su calidad con un procesamiento postcosecha (beneficio) acorde con los estndares que exige la industria nacional e internacional. Consolidar el programa de conversin de cacao convencional a orgnico, apoyndolo con la generacin y validacin de tecnologas para el manejo sustentable del cacaotal y asegurando su calidad con el manejo postcosecha apropiado. Complementariamente, desarrollar la infraestructura bsica para el procesamiento in situ de esta materia prima para poder ofertar productos intermedios y finales en este nicho de mercado en expansin y con precios atractivos. Explorar la posibilidad de incursionar en el mercado de cacao finos de aroma, realizando estudios que posicionen en cuanto a su calidad al cacao trinitario mexicano y en su caso, realizar las gestiones para su reconocimiento por instituciones como la Organizacin internacional del Cacao y los consumidores de este tipo de materia prima. La necesaria rehabilitacin y/o renovacin de los cacaotales debe considerar la eleccin de genotipos mejorados que con su calidad puedan sustentar esta vertiente de desarrollo productivo. En todos los casos, promover el ingreso de las organizaciones de productores a las redes de Comercio Justo del Cacao, para obtener sus beneficios al cumplir con sus requisitos bsicos de gestin democrtica y transparente del proceso productivo por parte de las organizaciones de pequeos productores. Los productores de cacao tienen amplias posibilidades de recibir ingresos por el pago de servicios ambientales. En ese sentido constituye una prioridad explorar de manera formal y sistemtica la posibilidad de concretar esta oportunidad, que sin duda tendr efectos benfico para los productores y el medio ambiente que todos compartimos.

117

Otro elemento relevante de la estrategia de desarrollo que proponemos lo constituyen las posibilidades de diversificar la produccin del cacaotal con especies maderables, frutales y ornamentales con buenas expectativas de precios en los mercados nacional e internacional. Una tarea apremiante para las instituciones cientficas es apoyar al sector cacaotero generando conocimiento y tecnologas para aprovechar estas oportunidades. Ante la amenaza que representan las enfermedades y plagas presentes en Centroamrica y otras regiones del mundo, es un imperativo de primer orden establecer un efectivo Programa de Alerta con nfasis en la enfermedad conocida como moniliasis (Moniliophthora roreri) tomando las medidas preventivas conducentes, especialmente mediante la multiplicacin de genotipos tolerantes y resistentes a dicho mal para su inclusin en los programas de rehabilitacin y renovacin de cacaotales. Por ultimo pero no menos importante, recomendamos un programa de exploracin y monitoreo constante del mercado cacaotero nacional e internacional y la bsqueda de alternativas para la administracin del riesgo que representa la inestabilidad de los precios. Las seales del mercado indican que la tendencia futura predominante estar marcada por precios proclives a la baja debido a un lento ritmo de crecimiento del consumo y un previsible incremento de la oferta de cacao. Si a la par de lo anterior, partimos de la consideracin de que la participacin de Mxico en el volumen de la produccin cacaotera mundial es de apenas el 1.3%, no resulta sensato cifrar las expectativas en competir en la corrientes del comercio cacaotero mundial dominado por los grandes pases productores y unas cuantas empresas transnacionales. El crecimiento del consumo nacional de chocolates sugiere orientar la produccin hacia el mercado interno estableciendo con la industria chocolatera nacional una alianza estratgica basada en el suministro suficiente y oportuno de cacao de buena calidad compensado a su vez por precios justos por encima del que rige en el mercado internacional, en virtud de las economas que con un aprovisionamiento local de la materia obtienen los industriales chocolateros del pas en lugar de tener que importarla. La sntesis de las reas estratgicas de Investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena cacao se ilustran en la matriz tridimensional. Los resultados indican que los eslabones de produccin agrcola y de bancos de germoplasma, jardines clonales y viveros, son las que demandan mayor investigacin y desarrollo tecnolgico. Los temas relevantes que se recomiendan para integrar el Programa Estratgico de Necesidaes de Investigacin y Transferencia de Tecnologa para la Cadena Agroindustrial del Cacao son las indicadas en Cuadro IV-5-a,b,c,d y e del Captulo anterior.

118

Cabe sealar que las temticas propuestas en cada rea de desarrollo son aplicables para el desarrollo de la produccin de cacao convencional, cacao orgnico y cacaos finos de aroma.

Figura V-1 AREAS ESTRATEGICAS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO

GENETICA

BIOTECNOLOGIA

Beneficio

Bancos de germoplasma, jardines clonales y vivero

Produccin Agrcola

Comercializacin

Organizacin

AGROECOLOGIA

AGRONOMIA

FITOPTOLOGIA

TECNOLOGIA ALIMENTOS

ECONOMIA SOCIOLOGIA

Bibliogrficas

OTROS

A A A A A A A A A A A

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Fuentes consultadas

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122