MANUAL ELECTRONICO PLANILLAS

Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2011

STARSOFT
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INDICE

INDICE................................................................................................................................................. 1 A.1. FINALIDAD ................................................................................................................................ 5 A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA .................................................................................... 5 A.3. INGRESO AL SISTEMA .................................................................................................................. 6 1. BASE DE DATOS................................................................................................................. 6 1.1 TABLAS GENERALES ......................................................................................................... 7 1.1.1 ÁREAS DE TRABAJO ................................................................................................................ 7 1.1.2 . CENTROS DE COSTOS ........................................................................................................... 8 1.1.3 . SCTR...................................................................................................................................... 9 1.1.4 . FONDOS DE PENSIONES ..................................................................................................... 10 1.1.5 . BANCOS .............................................................................................................................. 11 1.1.6 . DOCUMENTOS.................................................................................................................... 12 1.1.7 . TIPOS DE TRABAJADORES................................................................................................... 12 1.1.8 . TIPO DE MONEDA............................................................................................................... 13 1.1.9 . TIPO DE CAMBIO ................................................................................................................ 14 1.1.10 CARGOS .............................................................................................................................. 15 1.1.11 TIPOS DE CONTRATO.......................................................................................................... 15 1.1.12 LISTADO DE UIT .................................................................................................................. 16 1.2 TABLAS DE PERSONAL.................................................................................................... 17 1.2.1 . TRABAJADORES .................................................................................................................. 17 1.2.1.1 . PESTAÑA DATOS GENERALES .......................................................................................... 18 1.2.1.2 . PESTAÑA DATOS LABORALES .......................................................................................... 20 1.2.1.3 . PESTAÑA DATOS COMPLEMENTARIOS ........................................................................... 22 1.2.1.4 . PESTAÑA OTRA INFORMACIÓN....................................................................................... 22 1.2.1.5 EVENTOS ........................................................................................................................... 24 1.2.1.6 CURRICULUM .................................................................................................................... 26 1.2.1.7 IMPRIMIR FOTOCHECK ...................................................................................................... 28 1.2.1.8 . CONSTANCIA ................................................................................................................... 28 1.2.1.9 ORDENAR X ....................................................................................................................... 28 1.2.1.10 VER .................................................................................................................................. 29 1.2.1.11 OTROS REPORTES ............................................................................................................ 29 1.2.2 . DERECHOHABIENTES .......................................................................................................... 30 1.2.3 . EXPORTAR TRABAJADORES (EXCEL) ................................................................................... 32 1.2.3.1 . GENERAR PLANTILLA A IMPORTAR (XLS) ........................................................................ 32 1.2.3.2 EXPORTAR TRABAJADORES (XLS) ...................................................................................... 32 1.3 . TABLAS DE CONFIGURACIÓN ........................................................................................ 32 1.3.1 . TIPOS DE PLANILLA ............................................................................................................. 32 1.3.2 . COLUMNAS DEL REPORTE DE PLANILLAS........................................................................... 33 1.3.3 1.3.3. NUEVOS CAMPOS....................................................................................................... 35 1.4 TABLAS DE FÓRMULAS .................................................................................................. 36 1.4.1 . CONCEPTOS DE REMUNERACIONES .................................................................................. 36 1.4.1.1 PESTAÑA DE DATOS GENERALES ...................................................................................... 37 1.4.1.2 PESTAÑA DE AFECTO A ..................................................................................................... 41 1.4.1.3 PESTAÑA DE CONTABILIDAD ............................................................................................. 41 1.4.2 . FÓRMULAS DE VACACIONES .............................................................................................. 43 1.4.3 FÓRMULAS DE GRATIFICACIONES ........................................................................................ 45 1.4.4 . FÓRMULAS DE CTS ............................................................................................................. 46 1.4.5 . FÓRMULAS DE UTILIDADES ................................................................................................ 47 2. PROCESOS ...................................................................................................................... 48 Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe

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2.1 APERTURA DEL MES....................................................................................................... 52 2.2 CRONOGRAMA DE PAGOS ............................................................................................. 53 2.3 ADELANTO DE QUINCENA .............................................................................................. 54 2.4 ASISTENCIA ................................................................................................................... 56 2.4.1 REGISTRO DE ASISTENCIA .................................................................................................... 56 2.4.2 IMPORTACIÓN DE TAREAJE (*.txt) ARCHIVO DE TEXTO ...................................................... 60 2.4.3 IMPORTACIÓN TAREAJE (EXCEL) HOJA DE CÁLCULO ........................................................... 60 2.5 INGRESO DE MOVIMIENTOS .......................................................................................... 61 2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS ............................................................................. 61 2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (EXCEL) HOJA DE CÁLCULO ...................... 65 2.6 CUENTAS CORRIENTES ................................................................................................... 65 2.6.1 MANTENIMEINTO DE CUENTA CORRIENTE ......................................................................... 66 PARTE 1: CUENTAS CORRIENTES ...................................................................................................... 66 PARTE 2: TRABAJADORES ................................................................................................................. 68 PROGRAMADO ................................................................................................................................. 68 2.6.2 . ACTUALIZA SALDO DE CUENTA CORRIENTE ....................................................................... 70 2.7 VACACIONES ................................................................................................................. 70 1. Programar Vacaciones.................................................................................................................. 71 2. Calcular: ........................................................................................................................................ 72 3. Cancelados: .................................................................................................................................. 74 4. Por Goce: ...................................................................................................................................... 74 2.8 GRATIFICACIONES ......................................................................................................... 74 PLANILLA DE GRATIFICACIÓN: .......................................................................................................... 77 2.9 LIQUIDACIÓN DE TRABAJADORES .................................................................................. 77 2.10 CÁLCULO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES............................................................. 80 2.11 . RENTA DE 5TA CATEGORÍA ......................................................................................... 84 2.11.1 Trabajadores Afectos a Quinta Categoría. ......................................................................... 84 2.12 DEPÓSITO DE CTS ........................................................................................................ 85 2.13 CALCULO DE UTILIDADES ............................................................................................. 88 2.14 CIERRE DE CRONOGRAMA DE PAGOS ........................................................................... 89 2.15 REAPERTURA DE CRONOGRAMA DE PAGOS.................................................................. 90 3. PLANILLAS ...................................................................................................................... 90 3.1 PANEL DE ADMINISTRACION DE PLANILLAS .................................................................... 90 3.2 PANEL DE ADMINISTRACION DE ADELANTOS.................................................................. 96 3.3 PLANILLAS MENSUALES (AFP-PDT) ................................................................................. 97 4. REPORTES ......................................................................................................................100 4.1 ASISTENCIA ..................................................................................................................100 4.2 ADELANTOS DE REMUNERACIONES...............................................................................101 4.3 CUENTAS CORRIENTES ..................................................................................................101 4.3.1 Débitos hechos por Mes y concepto .................................................................................. 102 4.3.2 Resumen de Débitos por Meses ........................................................................................ 102 Opciones......................................................................................................................................... 102 Centro de Costos ............................................................................................................................ 102 Por Mes .......................................................................................................................................... 102 Ordenar .......................................................................................................................................... 102 4.3.3 Consolidados de Saldos pendientes ................................................................................... 103 Opciones......................................................................................................................................... 103 Centro de Costos ............................................................................................................................ 103 Ordenar .......................................................................................................................................... 103 Calle Tiahuanaco 146 Urb. 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4.3.4 . Históricos por Fechas de Movimientos ............................................................................ 103 Centro de Costos ............................................................................................................................ 103 Empleados ...................................................................................................................................... 103 Opciones......................................................................................................................................... 103 Moneda .......................................................................................................................................... 103 Por Fechas ...................................................................................................................................... 104 4.3.5 . Histórico por Trabajador .................................................................................................. 104 Centro de Costos ............................................................................................................................ 104 Trabajador ...................................................................................................................................... 104 Fechas............................................................................................................................................. 104 4.4 QUINTA CATEGORÍA .....................................................................................................104 4.5 CONSOLIDADOS ...........................................................................................................105 4.6 RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................107 4.7 RESUMEN DE PLANILLAS POR TRABAJADOR ..................................................................108 4.8 FICHA GENERAL DEL TRABAJADOR ................................................................................109 4.9 CONTRATOS POR VENCER .............................................................................................109 4.10 CONTROL DE VACACIONES ..........................................................................................109 4.11 REPORTES POR CONTRATOS .......................................................................................110 5. ESPECIALES ....................................................................................................................110 5.1 PROVISIONES ...............................................................................................................110 5.1.1 . CONFIGURAR CUENTAS.................................................................................................... 110 5.1.2 . PROVISIONAR ................................................................................................................... 111 5.1.3 REPORTES ........................................................................................................................... 111 5.1.4 GENERAR ASIENTO DE PROVISIONES ................................................................................. 112 5.2 GENERAR ASIENTOS CONTABLES...................................................................................112 5.2.1 GENERAR ASIENTOS DE PLANILLAS .................................................................................... 112 5.2.2 GENERAR ASIENTO DE DEPOSITOS CTS ............................................................................. 113 5.3 TRASLADO DE INFOMACIÓN ENTRE EMPRESAS .............................................................113 5.4 PROCESOS ESPECIALES .................................................................................................114 5.4.1 . VERIFICADOR DE BASE DE DATOS .................................................................................... 114 5.4.2 VERIFICADOR DE CONSISTENCIA........................................................................................ 114 5.4.3 . VERIFICADOR DE QUINTA CATEGORIA MANUAL ............................................................. 114 6. CONFIGURACIÓN ...........................................................................................................114 6.1 CREAR ..........................................................................................................................114 6.1.1 CREAR EMPRESA ................................................................................................................ 115 6.1.2 CREAR ADMINISTRADOR .................................................................................................... 115 6.1.3 . CREAR USUARIOS ............................................................................................................. 115 6.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ....................................................................................115 6.3 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ..............................................................................118 6.4 PARÁMETROS DE CÁLCULO DE 5TA CATEGORÍA .............................................................118 6.5 PARÁMETROS DE CÁLCULO DE 5TA CATEGORÍA (SEMANAL) ...........................................119 6.6 ENLACE CONTABLE .......................................................................................................120 6.7 SELECCIONAR EMPRESA ...............................................................................................120 6.8 TRANSFERENCIA ...........................................................................................................120 6.9 TABLA DE CONCEPTOS GENERALES................................................................................121 6.10 . CAMBIAR FONDO DE PANTALLA ................................................................................121 7. AYUDA...........................................................................................................................121 Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel –Lima www.starsoft.com.pe

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7.1 INFORMACION GENERAL ..............................................................................................122 7.2 GRATIFICACIONES ........................................................................................................122

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A.1.

FINALIDAD

La presente Guía de Operación del Software StarSoft – Planillas versión SQL, tiene por finalidad explicar, de una manera fácil y didáctica el manejo del Software, de manera que los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Información.

A.2.

BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecución más frecuentes usados en el Sistema son los siguientes: Botón para abrir un nuevo documento Botón modificar un registro Botón para eliminar cualquier tipo de registro Botón para impresión.. Botón de búsqueda de un determinado registro. Panel de los Trabajadores. Distribución de los Centros de Costo. Mes Activo Formatos de Planillas Panel de Conceptos de Remuneraciones.

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Cálculo de Planilla de Remuneraciones. Adelantos de Pagos. Panel de Planillas Mensuales AFP. Configuración del sistema. Salir del Sistema. A.3. INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al sistema deberá seleccionar primero la Empresa a trabajar, luego el tipo de acceso: ADMINISTRADOR / USUARIO. Después ingresar los datos respectivos: Nombre y Contraseña. Finalmente dar un clic en el botón Aceptar; para cancelar la operación, dar un clic al botón Salir.

1. BASE DE DATOS
Esta opción del Menú Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para efectuar el Proceso correspondiente a Planillas. Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta: La forma como ingrese la información en estos registros es idénticamente igual a como se va guardar en las Bases de Datos para cualquiera de sus presentaciones; es decir, si los nombres son escritos en mayúsculas esa será la presentación tanto en pantalla como impresión. Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Plomo las cuales se activan de la siguiente manera: Si el casillero plomo está vacío se puede activar presionando la tecla Enter, F1 o con Doble Clic y si el casillero ya contiene algún valor sólo con F1 o Doble Clic. Los casilleros de ayuda también contienen un registro “None”, el cual significa que este no tiene valor alguno. Incluso, existen casilleros en los cuales se pueden obviar contenido; y si por error se escogió algún valor incorrecto, este se puede quitar con la barra espaciadora.

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Se cuenta con los siguientes sub. Menús:

1.1

TABLAS GENERALES

Este sub. Menú nos permite ingresar toda la información de uso general, como la información de áreas de trabajo, centros de costos, los códigos de los bancos, etc. Se cuenta con los siguientes sub. Menús:

1.1.1 ÁREAS DE TRABAJO
Este mantenimiento debe ser ingresado antes de ingresar un trabajador ya que StarSoft Planillas clasifica a los trabajadores mediante esta opción. Aquí se ingresan todas las áreas de trabajo de la empresa.

Para ingresar las áreas de trabajo se presionará el botón obtendremos el siguiente cuadro:

“nuevo”

y

Para editar un registro existente presionar el botón

“editar”

Para eliminar presionar el botón

“eliminar”

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Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son: Código: Este puede ser alfanumérico, de hasta 10 caracteres. También puede ser numérico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Obreros; 10.01 Obreros Contratados; 10.02 Obreros Estables, etc. Nombre: Se ingresa el nombre del área de trabajo. RUC: Se ingresa el No de RUC, dependiendo del Centro de Costo. Generalmente se utiliza cuando la empresa brinda servicio de prestación de personal y define sus Centros de Costos como si fuesen empresas cliente. La fecha de Ingreso siempre será tomada de la fecha de creación del registro.

1.1.2 . CENTROS DE COSTOS
Deberá ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el análisis y la distribución de los gastos.

Para ingresar los centros de costos se presionará el botón obtendremos el siguiente cuadro:

“nuevo”

y

Para editar un registro existente presionar el botón

“editar”

Para eliminar presionar el botón

“eliminar”

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Código: Este puede ser alfanumérico de hasta 10 caracteres, como también numérico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Administración, 10.01 Contabilidad, 10.02 Finanzas, etc. Nombre: Se ingresa el nombre del centro de costo. Cuenta Contable: Se ingresa el No de la cuenta contable al cual va a ser asignado el centro de costo. Si se tuviese instalado el Módulo StarSoft Contabilidad SQL, se deberá realizar primero el enlace contable al módulo y se presionará el botón F1 (o doble clic), luego se abrirá una ventana que visualizará el plan de cuentas de la empresa, creado en StarSoft Contabilidad. La fecha de Ingreso siempre será tomada de la fecha de creación del registro.

1.1.3 . SCTR
De acuerdo a la Modernización de la Seguridad Social, que faculta a los centros de trabajo a contratar compañías de seguro para cubrir los riesgos de sus trabajadores. En esta base ingresará los datos de las Compañías de Seguros que eligió el Empleador.

Para ingresar los centros de alto riesgo se presionará el botón obtendremos el siguiente cuadro:

“nuevo”

y

Para editar un registro existente presionar el botón

“editar”

Para eliminar presionar el botón

“eliminar”

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Código: Este solo puede ser alfabético de 6 caracteres como máximo. Descripción: Se ingresa el nombre del centro de alto riesgo. Tasa (en %): Se ingresa la tasa de la aportación según la empresa. Tope del seguro: Se ingresa el tope máximo para el seguro RUC: RUC de la empresa aseguradora.

1.1.4 . FONDOS DE PENSIONES
En este sub. Menú se registran los datos de todas las AFPs.

Para ingresar una nueva AFP se presionará el botón siguiente cuadro:

“nuevo” y obtendremos el

Para editar un registro existente presionar el botón

“editar”

Para eliminar presionar el botón

“eliminar”

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Código: Este solo puede ser alfabético de 2 caracteres como máximo. Nombre: Se ingresa el nombre del AFP. Aportación Obligatoria: Se ingresa la tasa en porcentaje para el cálculo de la aportación obligatoria. Seguro (%): Se ingresa el porcentaje del seguro del AFP a descontar. Empl. (Empleador): Se ingresa el porcentaje de la aportación al AFP por parte del empleador. Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos. Remuneración Variable: Se ingresa la tasa en porcentaje para el cálculo de la remuneración variable. Anexo Contable: Se ingresa el número del anexo contable para las AFPs en base al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Módulo StarSoft Contabilidad SQL, presione el botón F1 o de doble clic para abrir una ventana con el plan contable. Código integra Emp: Se ingresa el código de la AFP para el sistema de pagos Integra empresarial. Código NET: Se ingresa el código de la AFP para el sistema de pagos AFP Net.

1.1.5 . BANCOS
Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depósitos de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios. Para ingresar nuevas entidades, deberá hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubíquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deberá presionar el botón Refrescar. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podrá editar los campos de la columna CODBANCO.

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1.1.6 . DOCUMENTOS
Se ingresan los tipos de documento de identidad de los distintos trabajadores. Para ingresar nuevas entidades, deberá hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubíquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deberá presionar el botón Refrescar. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podrá editar los campos de la columna TIPODOC.

1.1.7 . TIPOS DE TRABAJADORES
Este mantenimiento es esencial ya que especifica el tipo de trabajador. Para ingresar nuevas entidades, deberá hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubíquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Para eliminar

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registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podrá editar los campos de la columna TIPTRAB.

.

1.1.8 . TIPO DE MONEDA
Este mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.

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“editar”

Para eliminar presionar el botón

“eliminar”

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Código: Este puede ser alfanumérico de 2 caracteres como máximo. Descripción: Se ingresa el nombre del tipo de monda. Símbolo: Se ingresa el símbolo de la moneda (S/. en caso de soles). Moneda Extranjera: Se deberá marcar esta opción de darse el caso.

1.1.9 . TIPO DE CAMBIO
Desde esta opción se ingresan los tipos de cambio del día, esto es muy importante ya que se toma en cuenta para el cálculo de planillas de remuneraciones y cálculo de adelanto de quincena. Así, si los días de pago son el 08/10/2005 para el adelanto de quincena y el 30/10/2005 para el pago de fin de mes, se deberán ingresar primero los tipos de cambio para estas fechas. De tener un enlace con el Módulo StarSoft Contabilidad, no será necesario ingresar los tipos de cambio en este panel, ya que tomará los ingresados en el módulo de contabilidad. Para ingresar un tipo de cambio, deberá seleccionar la fecha de cambio, luego escoger el tipo de moneda por códigos (según el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.8), presionar el botón Nuevo, luego colocarse en el campo de compra e ingresar el valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo valor.

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1.1.10

CARGOS

Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la empresa. Para ingresar nuevas entidades, deberá hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubíquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deberá dar un clic sobre el campo con el asterisco (*) para que se cree una fila en blanco con el asterisco en él. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podrá editar los campos de la columna Código.

1.1.11

TIPOS DE CONTRATO

Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador. Al editar un contrato

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Podremos enlazar el tipo de contrato con un reporte personalizado. Así mismo podemos configurar el contenido del contrato en cabecera y en detalle.

1.1.12

LISTADO DE UIT

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En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.

Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin según se muestra.

1.2 TABLAS DE PERSONAL 1.2.1 . TRABAJADORES
En este sub. Menú se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es identificado mediante un código que es asignado por única vez al momento de crear al trabajador, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o registro alguno que requiera código.

La primera pantalla presenta la relación de todos los trabajadores ingresados, los cuales pueden ser filtrados por área de trabajo, tipo de trabajador o centro de costos, siendo suficiente posesionarse sobre el área de trabajo requerida, tipo de trabajador o centro de costo (según sea el caso), ubicada en el panel de la izquierda y a continuación se visualizará una relación de los trabajadores que están incluidos en la lista al lado derecho del panel.

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Para ingresar un nuevo trabajador, se presionará el botón

“nuevo.

Para editar un registro existente presionar el botón sobre el trabajador.

“editar” o dar doble clic

Para eliminar presionar el botón

“eliminar”

1.2.1.1 . PESTAÑA DATOS GENERALES
Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas de Ayuda. Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, éstos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos de los artículos es importante verificar que las tablas de ayuda estén completas con los datos requeridos. Se puede agregar una foto digitalizada del trabajador presionando el botón Cargar Foto, luego indicándole la ruta de ubicación del archivo en la PC. Para eliminar la foto, presionar el botón Descargar Foto. Durante la Actualización de Datos Generales es posible ingresar trabajadores nuevos, modificar los datos ya existentes (excepto el código) y anular los datos de los trabajadores ya existentes. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:

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Código: Este código puede ser alfanumérico o un correlativo asignado por el sistema (Ver Menú Opciones, Submenú Configuración), una vez ingresado el código del trabajador, éste no podrá ser reasignado para otro trabajador ni modificado. Código alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algún código de identificación diferente al asignado por la empresa, este dato sólo es informativo. Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Tipo documento: Con el que se identificará al trabajador en su registro de empleados. Tiene Tabla de Ayuda. Documento: Registra el número de documento ingresado en tipo de documento. Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador. Dirección: Registra la dirección del domicilio del trabajador. Ubigeo (INEI): Registra los códigos de los distritos. Tiene Tabla de Ayuda. Teléfono: Registra el teléfono del trabajador. Sexo: Registra el sexo del trabajador. Carné Seguro: Si da Clic en el botón aparecerá el código del carné del seguro según los datos del trabajador ingresados. En caso de que este número

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no corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendrá que hacer la modificación respectiva manualmente. Pensiones: Registra el código de la AFP en la que está inscrito el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. C.U.S.P.P.: Registra el código del Código Único del Seguro Privado de Pensiones. Devengue AFP: Registra la fecha de devengue (Fecha a partir de cuando el trabajador comienza a aportar a la AFP), si no se tiene esta información puede desactivar este casillero quitándole el check del lado izquierdo. F. Inscripción Pensión: Registra la fecha de inscripción del trabajador a la AFP. Cuenta Bancaria: Registra el número de cuenta bancaria en donde se ingresarán los depósitos para el pago de sus remuneraciones. Banco: Registra el Nombre del banco que emitió la cuenta bancaria. Tiene Tabla de Ayuda. Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador. Domicilio: Se registra el domicilio del trabajador.

1.2.1.2 . PESTAÑA DATOS LABORALES

Fecha de ingreso: Registra la fecha de ingreso del trabajador a la Empresa. Tipo Trabajador: Registra el tipo de empleo que tiene el trabajador pudiendo ser obrero, empleado, practicante, etc. Tiene Tabla de Ayuda. Situación: Registra la situación del trabajador, pudiendo ser Activo, con licencia, cesado, etc. Los Trabajadores no deben ser dados de baja hasta

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después de haberles procesado la Planilla de ese período, pero sí se le debe de registrar la fecha de cese. Centro de Costo: Refiere el centro en el cual se registrará el costo de mantener a dicho trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Área de trabajo: Registra el área a la cual pertenece el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Cargo: Registra el cargo que tiene el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Rem. Básica: Registra la remuneración básica del trabajador. Puede ser básico mensual en el caso de empleados o básico diario en el caso de obreros. O en soles o dólares, pero se debe indicar dos opciones más adelante. Tipo de contrato: Registra el tipo de contrato pudiendo ser éste indefinido o a plazo determinado. Término Contr.: Registra la fecha de cese del trabajador, en caso de que su contrato sea a plazo determinado. Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opción se puede desactivar quitándole el check del lado izquierdo. Cuenta CTS: Registra el número de cuenta donde se depositará el CTS del trabajador. Banco CTS: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. RUC EPS: Registra el número de RUC de la Entidad Prestadora de Salud. Centro de riesgo: Registra el Centro de Riesgo del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Asig. Familiar: Registra el total de la asignación familiar otorgada al trabajador, por la empresa, en un mes de trabajo. ESSALUD VIDA: Al marcar queda registrado para el descuento respectivo. Historial Físico: Registra el lugar donde se encuentra ubicado el historial personal del trabajador, esta información es opcional. No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no será considerado para ser Exportado al PDT. Opción A: Este casillero es opcional. Aquí se puede registrar alguna información que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones Opción B: Este casillero es opcional. Aquí se puede registrar alguna información que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones Opción 01: Este check es opcional. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones Opción 02: Este check es opcional. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta Categoría. Opción Quinta: En este casillero se debe ingresar el valor de renta de quinta a descontar al trabajador, es un descuento ingresado manualmente q no varia mensualmente (solo se ingresa una sola ves).

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1.2.1.3 . PESTAÑA DATOS COMPLEMENTARIOS
Esta Opción se pueden configurar otros datos complementarios del trabajador.

1.2.1.4 . PESTAÑA OTRA INFORMACIÓN
Esta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la información General y Laboral del Trabajador.

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Aquí se registra información adicional para los trabajadores. Los pasos a seguir son: 1° StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del Trabajador declarando el Tipo de Dato Informativo, lo cual puede hacer a través de la opción Nuevos Campos que se encuentra dentro del Submenú Tablas de Configuración, dentro del menú Base de Datos. O presionando el botón Manten. Datos Informativos, desde esta pestaña.

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2° Este Dato se crea presionando el botón agregar, luego, en la siguiente pestaña de debe ingresar un código alfanumérico que lo identifique (el cual posteriormente se pude utilizar como variable), una descripción; y declarando qué tipo de información va a almacenar (Alfanumérico, Numérico, tipo Fecha o Booleano Si/No). Estos Datos son declarados ya para todos los trabajadores. Nos sirve para asignarle datos de información permanente o fija a los trabajadores, como montos o características especiales; ya sean laborales o generales, que no aparecen en las pestañas anteriores; y sean indispensables por el cliente y para el cálculo de la planilla.

3° Para asignarle la información al trabajador tiene que darle Clic al botón Ingresar Información, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta personalización recién es grabada cuando se Acepta todo el registro.

Asimismo se puede editar la información dada al trabajador si se da doble Clic al dato informativo. Se puede eliminar cualquier dato a excepción del dato de tipo booleano (Si/No).

1.2.1.5 EVENTOS
El botón Eventos muestra una lista de los eventos a los cuales debe asistir o ha asistido el empleado seleccionado. Debemos seleccionar el rango de fechas de la ejecución de los eventos que queremos visualizar y presionamos el botón mostrar. Por defecto el sistema muestra como rango de fechas, desde el primer día del mes actual, hasta la fecha actual.

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Para agregar un nuevo evento, presionamos el botón nuevo, luego se nos muestra la siguiente ventana:

Primero debemos seleccionar el tipo de evento, para esto presionamos el botón a la izquierda del espacio blanco de Evento y seleccionamos alguno de los eventos existentes en la lista. Para ingresar un nuevo evento (ya que por defecto el sistema no presenta evento o sub evento alguno), presionamos el botón muestra la siguiente ventana: luego se nos

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Para ingresar nuevas entidades, deberá hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubíquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deberá dar un clic sobre el campo con el asterisco (*) para que se cree una fila en blanco con el asterisco en él. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podrá editar los campos de la columna CODIGO Nota: Se siguen los mismos pasos para la opción de Sub Eventos. Luego, en el campo de Asunto, se coloca manualmente una descripción del evento. Se indican la o las fechas del evento (Marcando las opciones Único o Rango y seleccionando las fechas de inicio y fin). De igual manera, se puede colocar un rango de horas. Finalmente presionamos el botón Grabar. Para imprimir un reporte de los eventos, por trabajador, solo presionamos el botón Imprimir, seleccionando antes el rango de fechas de los eventos a mostrar en el reporte. Para modificar un evento, seleccionamos el evento y presionamos el botón Modificar. De igual manera presionamos el botón Eliminar para ejecutar esta opción.

1.2.1.6 CURRICULUM
El botón Currículum nos permite ingresar en el sistema (y luego nos muestra) un resumen del CV del trabajador seleccionado. Para ingresar los datos del CV del trabajador presionamos el botón Curriculum del panel principal de trabajadores, luego presionamos el botón Nuevo; tendremos la siguiente pantalla:

Para ingresar datos de estudios, presionamos el botón Estudios; aparecerá la siguiente ventana:

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Para ingresar los datos solo debe escribir el contenido directamente en los espacios en blanco y llenar los que crea convenientes, para grabar, de presiona el botón Grabar. La opción de Pagado es para indicar que la Empresa ha realizado el pago de dicho estudio. Para ingresar datos laborales, presionamos el botón Laboral; aparecerá la siguiente ventana:

De igual manera que el caso anterior, la forma de llenado de datos es la misma. En Idiomas, solo escribe el idioma en el campo indicado y selecciona el tipo de nivel.

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1.2.1.7 IMPRIMIR FOTOCHECK
Para esto, deberá presionar el botón Imprimir Fotocheck, luego deberá fecha de vencimiento del mismo y presionar aceptar. ingresar la

Luego se genera un documento para impresión de tipo reporte. Para la edición o creación de este documento, bastará con solicitarlo al implantador del módulo de planillas e indicarle un modelo de fotocheck y brindarle el logotipo de la empresa; o trabajar simplemente con el modelo estándar.

1.2.1.8 . CONSTANCIA
Esta opción nos permite imprimir una constancia de trabajo para el trabajador seleccionado. Si el cliente gusta, puede solicitar un modelo particular de certificado (Ej. Con el logotipo de la Empresa), al implantador del sistema; o simplemente trabajar con el modelo estándar.

1.2.1.9 ORDENAR X
La opción “Ordenar x:”, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el filtro que se muestra a continuación, al grupo de trabajadores que se visualiza en el lado derecho del panel.

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1.2.1.10

VER

En la parte superior derecha se encuentra un filtrador el cual ayuda a visualizar los trabajadores de acuerdo a su situación laboral.

1.2.1.11

OTROS REPORTES

En la parte inferior izquierda se presentan siete opciones de reportes.

Listado de trabajadores activos o de baja: Reporte por tipo de trabajador: Reporte auxiliar de trabajadores: Relación de personal por centro de costos: Reporte general de trabajadores 2: Reporte de trabajadores personalizado (*.xls): Reporte personalizado: El reporte personalizado nos permite obtener un reporte sobre los trabajadores a gusto del cliente. Podemos seleccionar las diferentes columnas a incluir, dando clic en el botón al costado de la opción Columna, luego presionamos el botón Agregar. Del mismo modo, si deseamos sacar un valor promedio de algún concepto de remuneración del trabajador, presionamos el botón y luego Agregar. Debemos indicar primero un rango de fechas para que el sistema pueda tomar el promedio de este concepto de los valores conseguidos en los cronogramas de pagos de dicho rango. Si deseamos quitar alguna columna, solo seleccionamos la columna y presionamos el botón Quitar. Podemos agregar un Título al informe

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y un segundo encabezado. Para volver todo a los valores iniciales presionamos el botón Restaurar, para imprimir, presionamos el botón Imprimir Reporte.

1.2.2 . DERECHOHABIENTES
Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18 años de edad.

Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos: Haga doble Clic en Trabajador.

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Luego elija al trabajador y marque la opción Aceptar. Una vez seleccionado, para ingresar un derechohabiente, darle Clic al botón Nuevo y automáticamente aparecerá una pantalla en la que debe ingresar todos los datos del Derechohabiente.

Asimismo StarSoft Planillas también permite que se pueda cargar la foto del derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente. Apellido paterno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Apellido materno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Nombre: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Tipo documento: Con el que se identificará al trabajador en su registro de empleados. Número Doc.: Registra el número de documento ingresado en tipo de documento. Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador. Vínculo: Ingresa el tipo de vínculo con el trabajador. Situación: Si el derechohabiente está activo o de baja. Doc. Incapacidad: Si fuese el caso, ingresar el documento de incapacidad. Sexo: Del derechohabiente.

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Carta: Motivo: Se selecciona el motivo de la situación de baja (esta opción se desactiva si el derechohabiente es activo). Domicilio Propio: Se marcará esta opción si el derechohabiente vive en un domicilio diferente al trabajador. Para esto se activará la zona inferior de la ventana y se deberán llenar los datos correspondientes al domicilio del derechohabiente. Para finalizar, presione el botón Aceptar, derechohabiente presionando el botón Imprimir. puede imprimir una ficha del

1.2.3 . EXPORTAR TRABAJADORES (EXCEL) 1.2.3.1 . GENERAR PLANTILLA A IMPORTAR (XLS)
Esta opción sirve para generar una plantilla en excel de los campos necesarios para migrar los trabajadores desde el Excel.

1.2.3.2 EXPORTAR TRABAJADORES (XLS)
Esta opción sirve para trasladar al Excel los trabjadores ingresados en el panel de trabajadores.

1.3 . TABLAS DE CONFIGURACIÓN 1.3.1 . TIPOS DE PLANILLA
Este sub. Menú nos permite registrar los tipos de planilla y realizar un mantenimiento del mismo.

Para crear un nuevo formato, se debe presionar el botón nuevo y colocar el nombre del nuevo formato, luego se presiona el botón Aceptar.

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Luego se selecciona el nuevo formato y presiona el botón Agregar Concepto; después selecciona de la lista los conceptos de remuneraciones requeridos, la lista es la siguiente:

Simplemente seleccione el concepto y presione el botón Aceptar, luego regresará a la pantalla inicial de Tipo de Formato de Planilla y vuelva a repetir este paso para agregar más conceptos. Finalmente, presione el botón Guardar Formato y cierre la ventana. Para eliminar un concepto del tipo de formato, seleccione el concepto en la ventana inicial y presione el botón Eliminar Concepto. Para eliminar todo un formato, presione el botón Eliminar Formato. Al eliminar un concepto del tipo de formato, no lo hace de la tabla de conceptos de remuneraciones, solo del formato. Estos conceptos son los mismos que el implantador creó para el cálculo de su planilla, esto es importante ya que en base a este formato, se llevará el cálculo de la planilla de los trabajadores y se imprimirá el reporte de planilla y la boleta de remuneraciones. Estas opciones son configuradas por el implantador del sistema.

1.3.2 . COLUMNAS DEL REPORTE DE PLANILLAS
Este sub. Menú nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes columnas de planillas, esto es, los campos que serán insertados en el reporte de planillas creado a través del programa Seagate Crystal Reports. Se pueden insertar, editar, borrar y

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preparar la tabla para el reporte de planillas. Las columnas de planillas son creadas y editas solo por los implantadores del sistema de planillas.

Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botón Insertar, luego aparecerá la siguiente ventana:

Código: Puede ser alfanumérico de hasta 8 caracteres, el primer carácter no puede ser numérico. Este campo no se puede editar. Nombre: Deberá colocar la descripción de la columna de planillas Tipo: Se selecciona el tipo de columna de planilla. Este puede ser de cuatro tipos: Informativo, Ingreso, Egreso, Aportación. Luego presione el botón Aceptar para terminar. Para editar una columna de planilla, seleccione el registro y presione el botón Editar. Solo podrá editar los campos Nombre y Tipo. Para eliminar una columna, seleccione el registro y presione el botón Borrar. Para que el mantenimiento de la base de datos se refresque, presione el botón Preparar Tabla antes de cerrar.

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1.3.3 1.3.3. NUEVOS CAMPOS
Este sub. Menú nos permite realizar el mantenimiento y la creación de nuevos campos para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos en el panel de trabajadores. Mediante esta opción usted podrá personalizar el contenido de la base de datos de los trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del cálculo.

Para crear un nuevo dato, presione el botón Agregar, le parecerá la siguiente ventana:

Código: Puede ser alfanumérico de hasta 8 caracteres, el primer carácter no puede ser numérico. Este campo no se puede editar. Descripción: Deberá colocar la descripción del dato informativo. Tipo de Información: Se selecciona el tipo de dato informativo. Este puede ser de cuatro tipos: Alfanumérico, Numérico, Fecha, Booleano (Si/No).

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Al finalizar solo debe presionar el botón Agregar. Para eliminar un dato, selecciónelo y presione el botón Eliminar.

1.4 TABLAS DE FÓRMULAS 1.4.1 . CONCEPTOS DE REMUNERACIONES

Este panel nos muestra todos los conceptos de remuneraciones, estos conceptos son la base principal para el cálculo de la planilla, es la parte principal del sistema. La configuración y creación de los conceptos de remuneraciones y sus respectivas fórmulas, así como la corrección y edición de los mismos, están a cargo del implantador del sistema en coordinación con los usuarios. Se recomienda a los usuarios no manipular este panel, ya que puede desestabilizar y perjudicar el correcto cálculo de la planilla. El panel nos muestra en la primera columna el código del concepto, luego nos muestra la descripción, luego el tipo de concepto (0=informativo; 1=Ingreso; 2=egreso; 3=aportación), después la fila en la que se ubicará en la boleta de remuneraciones, luego la fórmula que se le aplica al concepto (si este campo está en blanco, quiere decir que el ingreso de este concepto se realiza manualmente) y también la columna de planilla asignada para la impresión del reporte de planilla. El Sistema StarSoft Planillas presenta ya conceptos de Remuneraciones predefinidos, que se cargan al momento de la instalación del Software. Estos conceptos de Remuneraciones pueden a su vez ser eliminados, modificados o podemos también agregar nuevos conceptos.

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Para ingresar un nuevo concepto, se presionará el botón obtendremos el siguiente cuadro:

“nuevo”

y

Para editar un registro existente presionar el botón

“editar”

Para eliminar presionar el botón “eliminar”. Solo podrás eliminar aquellos conceptos que no estén agregados a algún tipo de formato de planilla.

1.4.1.1 PESTAÑA DE DATOS GENERALES

Código: Nombre único del concepto de remuneración. Se recomienda que los códigos tengan una especificación que sea comprensible para el usuario, por ejemplo DIASTRAB, el cual puede fácilmente identificarse como Días Trabajados. No puede exceder de 8 caracteres. No puede contener espacios en blanco. El primer carácter deberá ser una letra, las demás pueden contener números. No se aceptan caracteres especiales. No deberá ser una palabra del sistema u otro código de concepto ya existente. Nombre: Es una descripción del concepto de remuneración, la misma que aparecerá impreso en la Boleta de Pago del trabajador. La impresión de los

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conceptos de remuneración solo se dan cuando el valor es diferente de cero. La longitud máxima del nombre del concepto puede es de 35 caracteres. Tipo de Concepto: Uno de los 4 Tipos de conceptos de remuneraciones que han sido explicados anteriormente (informativo, ingreso, egreso, aportación). Fila: Es la posición preferencial en la cual se imprimirá el nombre y el valor del concepto de remuneración, dentro de la Boleta de Pago del Trabajador. Este valor no puede ser cero o negativo. Valor será escrito: Determina que el concepto de remuneración va a ser ingresado por el usuario en cada periodo de proceso. El panel de Valor de Rubro de desactiva. IMPORTANTE: El Tipo de Concepto determina la forma de ingreso del concepto de remuneración. Para los Tipos Informativos y que sean escritos, estos se ingresaran por el panel de Asistencia de los Trabajadores. Para los tipos Ingresos, Egresos y Aportaciones, que sean escritos, estos se ingresaran desde Ingreso de Movimientos. Ambos paneles, Asistencia y Movimientos, se encuentran en el Menú PROCESOS. Valor del Rubro: Cuando el concepto de remuneración corresponde a un valor que se origina mediante el cálculo aritmético de otros conceptos, estos se deben fijar mediante fórmulas especiales que se incluyen en la casilla de VALOR DEL RUBRO. Dentro de los conceptos de remuneraciones podemos usar las Variables del Sistema, los campos definidos en OTROS DATOS INFORMATIVOS y los códigos de los otros conceptos de remuneraciones que se han definido, así como la variable especial del precio del dólar (VALOR DÓLAR). También podemos usar campos especiales asignados por el sistema, que fueron ingresados en el panel de trabajadores, inclusive algunas sumatorias del sistema. Se recomienda dejar estas operaciones al implantador del sistema.

Considerar como: Tiempo Computable en Días Trabajados: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y está basado en días como son los Días Trabajados, Faltas, etc. Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y está basado en horas como son los Horas Trabajadas, Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos. Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y está basado en horas extras como son la cantidad de horas extras simples, cantidad Horas extras dobles, etc. Tiempo No Computable: Cuando son fórmulas o los valores serán escritos. Tipo de Remuneración : Remuneración Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses en forma constante. Como: Remuneración Mensual, Asignación Familiar, etc. Remuneración Variable: Cuando el concepto se va a dar en forma esporádica. Como: Horas Extras, Comisiones.

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Rem. No Computable a Beneficios: Cuando se trata de la Quinta Categoría. Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportación) debe estar relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la información para presentarla en el Reporte. Moneda: Aquí se indica el tipo de moneda en el que se va a presentar. Enlazar con: En este casillero aparece sólo cuando el concepto es tipo Ingreso y donde cuya fórmula deba estar enlazado con un Concepto Tipo Informativo ya que de esa forma indicaría al sistema que cada vez que se modifique el Concepto Tipo Informativo deba hacer un recálculo del Concepto Tipo Ingreso. Al imprimir se encuentra en una posición fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar ubicado en la boleta en una posición fija. Aplicado a: Aquí se indica si el concepto va a ser considerado para el cálculo de la Quinta Categoría pero como valor fijo y no prorrateado, es decir, algún valor fijo creado en la personalización de la Base de Datos de Trabajadores entonces se escribiría en este casillero el nombre de ese campo. Al imprimir permite grabar valores =<0: Permite que los conceptos que presenten valores iguales a cero o negativos, aparezcan en la boleta de remuneraciones. Para la creación de fórmulas, presionamos el botón de Rubro, luego nos aparece la siguiente ventana: a la derecha de la opción Valor

Para agregar alguno de los códigos que el sistema permite usar para las fórmulas, solo debemos seleccionar el registro y darle doble clic y efectuar las operaciones aritmético - lógicas que se desee. Se vuelve a insistir que esta configuración solo debe ser realizada por el implantador del sistema y no por los usuarios finales.

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A continuación, algunas descripciones de las variables más usadas: Código CodTrab Nombres CodArea CodCCosto Básico AsigFam CodAFP TasaSCTR AporObl Seguro TopeSeguro ComisonRA SumaAFP SumaSalud TotIng TotEgr SumaIES SumaRenta SumaSCTR SumaCTS SumaGrat SumaVac T1 T2 T3 OtrosIng OtrosEgr Adelanto Descripción Código del Trabajador Nombre completo del trabajador (Incluye Apellidos y Nombres) Código del Área de Trabajo del Trabajador Código del Centro de Costo del Trabajador Remuneración base del trabajador Asignación familiar del trabajador Código de pensiones del trabajador Tasa de SCTR del trabajador % de Aportación obligatoria del fondo de pensiones del trabajador % de Seguro del Fondo de Pensiones del Trabajador Cantidad en Soles del Tope de Seguro del fondo de pensiones del trabajador % de Comisión de Remuneración Asegurable de Pensiones del Trabajador Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Fondo de Pensiones Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Salud Sumatoria de todos los ingresos que percibe el trabajador Sumatoria de todos los egresos que han sido descontados al trabajador Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a I.E.S. Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Renta de 5ta. Categoría Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a SCTR Sumatoria de todos los ingresos que están afectos a CTS Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Gratificaciones Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Vacaciones Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a T1 Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a T2 Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a T3 Sumatoria de todos los ingresos que son tomados desde cuentas corrientes Sumatoria de todos los egresos que son tomados desde cuentas corrientes Sumatoria de todos los adelantos de remuneraciones que se le hayan dado al trabajador

Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio:

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Variables definidas internamente por StarSoft Planillas. Código de Conceptos de Remuneraciones que también pueden ser utilizados como variables. Código de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la Base de datos de los Trabajadores que también se pueden utilizar como variables.

1.4.1.2 PESTAÑA DE AFECTO A
Desde esta pestaña nosotros podremos seleccionar a qué está afecto dicho concepto. La ventana es la siguiente:

Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado generalmente por el implantador del sistema en coordinación con el usuario final.

1.4.1.3 PESTAÑA DE CONTABILIDAD
Desde esta pestaña nosotros podremos configurar las cuentas contables para realizar las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones; así como la generación del asiento de planillas.

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Para adicionar cuentas contables coloque el número de cuenta en la columna Cuenta, si tiene enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botón que aparecerá al lado derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a continuación:

Luego que ha seleccionado la cuenta, presione el botón Aceptar. Ya en la ventana anterior, seleccione el Tipo, presionando el botón columna, le aparecerá la siguiente ventana: que aparecerá en la dicha

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Si selecciona el tipo Simple, el asiento ordenará el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores que aparezcan en el asiento. Si selecciona Por Trabajador, le mostrará los valores de las cuentas contables separados por cada trabajador que presente datos para dicho concepto. Por Centros de Costo me mostrará los resultados de las cuentas por cada centro de costo, mostrándome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente. Por AFP me ordenará las cuentas por tipo de AFP, mostrándome el anexo de contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente. Cuando haya seleccionado un tipo, presione el botón Aceptar. De regreso a la pestaña de Contabilidad, seleccionaremos ahora la Sec o Sección de dicha cuenta contable. Esto significa, asignarle un valor del 1 en adelante por cada tipo de trabajador que haya (Ej. Empleados = 1; Obreros = 2). Así si usted tiene una cuenta contable 41101 para la remuneración de empleados y una cuenta 41102 para la remuneración de obreros, tendrá que configurar ambas cuentas en esta pestaña y colocarle a la cuenta 41101 la Sec=1 y para la 41102 la Sec=2. Usted puede pedirle al implantador del sistema que junto a usted, configure las cuentas contables para los conceptos.

1.4.2 . FÓRMULAS DE VACACIONES
Este sub. Menú nos permite realizar el mantenimiento y creación de las fórmulas para los conceptos de vacaciones de trabajadores. Estas fórmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneración computable que se de.

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Para agregar una nueva fórmula, presione el botón Nuevo. Nombre de Rem. Computable: Es una descripción del concepto de remuneración o en este caso del concepto de la fórmula a aplicar. Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda presionando el botón :

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Tipo de Remuneración: Seleccionamos la misma opción del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones. Activo: Esta opción deberá estar marcada solo si se desea que esta fórmula esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de vacaciones. Provisiones: Marcar esta opción si se desea que esta fórmula se aplique al cálculo de la provisión de vacaciones.

1.4.3 FÓRMULAS DE GRATIFICACIONES
En este sub Menú se realiza el mantenimiento de las fórmulas para las gratificaciones de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las fórmulas de acción de dicha descripción.

Para agregar una nueva fórmula, presione el botón Nuevo. Nombre de Rem. Computable: Es una descripción del concepto de remuneración o en este caso del concepto de la fórmula a aplicar. Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda presionando el botón :

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Tipo de Remuneración: Seleccionamos la misma opción del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones. Activo: Esta opción deberá estar marcada solo si se desea que esta fórmula esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de gratificaciones. Provisiones: Marcar esta opción si se desea que esta fórmula se aplique al cálculo de la provisión de gratificaciones.

1.4.4 . FÓRMULAS DE CTS
Este sub. Menú nos permite realizar el mantenimiento y creación de las fórmulas para los conceptos de los CTS de los trabajadores. Estas fórmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneración computable que se de.

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Para agregar una nueva fórmula, presione el botón Nuevo. Nombre de Rem. Computable: Es una descripción del concepto de remuneración o en este caso del concepto de la fórmula a aplicar. Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda presionando el botón . Tipo de Remuneración: Seleccionamos la misma opción del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones. Activo: Esta opción deberá estar marcada solo si se desea que esta fórmula esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de CTS. Provisiones: Marcar esta opción si se desea que esta fórmula se aplique al cálculo de la provisión de CTS. Liquidación: Marcar esta opción si se desea que dicha fórmula se aplique al proceso de liquidación del trabajador. Gratificación: Marcar esta opción si se desea que el cálculo de CTS aplique la gratificación del trabajador.

1.4.5 . FÓRMULAS DE UTILIDADES
En este sub Menú se realiza el mantenimiento de las fórmulas para el cálculo de las Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las fórmulas de acción de dicha descripción.

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Para agregar una nueva fórmula, presione el botón Nuevo. Nombre de Rem. Computable: Es una descripción del concepto de remuneración o en este caso del concepto de la fórmula a aplicar. Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda presionando el botón .

2.

PROCESOS

Los sub. Menús que contiene el Menú Procesos, deben ser seguidos en forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los cálculos; hasta generar el Cálculo de Planillas. En casi todos los procesos de este Menú se encontrará un Selector de Trabajadores el cual presenta las siguientes características:

Este botón se puede activar presionando la tecla F5 ó dándole un Clic. Luego aparecerá la siguiente ventana:

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Este Selector presenta cuatro pasos los cuales se hacen más minuciosos a medida que se sigue la secuencia. Paso1. No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opción si se desea ocultar a todos los trabajadores a los cuales se les ha colocado la situación de baja. Debemos seleccionar la fecha de rango de la baja. Todos los tipos de trabajador: Marcar esta opción si se desea seleccionar a todos los trabajadores de la planilla. No incluir los marcados: Marcar esta opción si no se desea incluir a los tipos de trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si marcó Empleados, tomará en cuenta a todos los trabajadores menos los empleados). No incluir las Vacaciones: Marcar esta opción si se desea excluir a los trabajadores que presenten vacaciones en durante dicho periodo de pago, Vacaciones: Presionar este botón si solo se desea calcular a los trabajadores que se encuentren guante el periodo de vacaciones. No Calculados: Marcar esta opción si se desea que el sistema calcule solo a los trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo, de darse el caso. Todos los trabajadores: Este botón se puede presionar en cualquiera de los pasos de este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de trabajadores para el proceso respectivo. Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botón Siguiente para ir al paso 2. Paso2. El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.

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Área de Trabajo: Marcar esta opción si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por área de trabajo. Centro de Costo: Marcar esta opción si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por centro de costo. Ventana de Área de Trabajo / Centro de Costo: Puede seleccionar y marcar la opción de incluir Todas las Áreas de Trabajo / Centro de Costo o seleccionar cuáles no desea incluir, entre un rango o un solo registro. Incluir trabajadores dependientes: Marcar esta opción si se desea incluir a aquellos trabajadores que laboran de forma dependiente. Fecha de Ingreso: Puede seleccionar a los trabajadores para el cálculo en base a la fecha de ingreso a laborar en la empresa, el rango puede ser >; >=; <; <=; o entre un rango de fechas. Luego presione el botón Siguiente para ir al paso 3. Paso3. El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.

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Para adicionar trabajadores, presione el botón Adicionar y se abrirá una ventana con el listado completo de todos los trabajadores de la empresa. Para quitar trabajadores, selecciónelo y presione el botón Quitar. Cuando haya terminado, presione el botón Siguiente para terminar con el paso 4. Paso4. El paso cuatro simplemente nos permite imprimir un reporte con el listado de los trabajadores seleccionados para el proceso a seguir. Para realizar esta operación presione el botón Imprimir. Luego Finalizar. Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes de terminar, si presiona el botón Finalizar y se equivocó en alguna selección, deberá realizar todo el proceso de selección de trabajadores nuevamente.

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Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botón de un proceso a seguir.

en algún panel

2.1

APERTURA DEL MES

En este sub. Menú se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo. Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de la creación del cronograma de pago para dicho mes.

Si se desea abrir un mes, sólo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas y ya han sido cerrados. Para crear un nuevo mes, presione el botón Nuevo, aparecerá la siguiente ventana:

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Aquí se escoge el mes y el año que se quiere aperturar. Para terminar presione el botón Aceptar.

2.2

CRONOGRAMA DE PAGOS

Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser semanal, quincenal o mensual y proyectados para el año que se trabaja. De acuerdo a la siguiente pantalla se puede crear o modificar las fechas además el Software da facilidad con el calendario.

Para crear un nuevo cronograma presione el botón Agregar. Luego, coloque un nombre al cronograma, de esta manera podrá reconocerlo en los diferentes procesos. Después, coloque la fecha de inicio y fin del rango de pago del cronograma y también seleccione la fecha de pago del cronograma (estos rangos pueden ser semanales para el caso de obreros, mensuales para el caso de empleados o como el cliente lo desee). El siguiente paso a seguir es el de selección de mes de cargo del cronograma, esto es muy importante ya que de esta manera el sistema sabría a qué mes aplicar dicho cronograma (para sacar las planillas mensuales de AFP y otros procesos más). Es muy importante seleccionar el mes de cargo correcto, ya que al momento de realizar el cálculo de planillas y de visualizar los resultados, el sistema llamará los cronogramas creados por mes de cargo. Si el cliente desea que el sistema calcule la retención de 5ta categoría en dicho cronograma, deberá marcar la opción Graba Retención 5ta Categoría. Si se desea crear una fecha para un adelanto de pago, se deberá marcar la opción Activar Adelanto de Pago e indicar la fecha de dicho adelanto. Finalmente debemos presionar el botón Grabar. Para editar algún cronograma, deberemos seleccionarlo de la lista que aparece en la parte inferior de la ventana y presionar el botón Editar. Para eliminar un cronograma, selecciónelo y presione el

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botón Eliminar, el sistema le permitirá efectuar esta acción si es que no ha realizado aun algún movimiento con dicho cronograma.

2.3

ADELANTO DE QUINCENA

El adelanto de Remuneraciones se configura de acuerdo a la política de cada empresa. Los adelantos de remuneraciones pueden ser en cantidades fijas, o porcentajes, se pueden configurar fórmulas para el monto a pagar. Para la selección del personal a incluir en el proceso de adelanto de remuneraciones, siga los pasos de la primera parte de la Sección PROCESOS. Una ves seleccionados los trabajadores para el proceso, ingresamos los montos del adelanto en la columna MONTO, o simplemente presione la opción Auto-Rellenado.

Este proceso presenta una ayuda que se activa dando Clic en la palabra Autorellenado en donde se presentan cinco opciones:

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Porcentaje del Básico + Asignación Familiar: Se indica el porcentaje que se va a calcular sobre el Básico más la Asignación Familiar de cada trabajador. En nuevos soles (S/.): Cantidad fija que se va a aplicar a cada trabajador. Tener en cuenta de no sobrepasar la cantidad límite por trabajador para no llegar a valores negativos al cálculo de fin de mes. Fórmula de cálculo (No incluye CASE): En donde se puede escribir fórmulas con los nombres de las variables del sistema o importes: Basico/3; (Basico+AsigFam)*0.40; etc., que no incluyan la variable de Visual Basic CASE. Fórmula General (Incluye CASE): Se pueden usar fórmulas más complejas, con el uso de la variable CASE. Fórmula General (Procedimiento Almacenado): Para este caso se pueden usar consultas de SQL, fórmulas aún más avanzadas. Todas estas fórmulas son configuradas por el implantador del sistema. Al finalizar la configuración de la fórmula, presione el botón Procesar. De regreso a la ventana inicial, en la opción Aplicar Cuentas Corrientes se nos presenta una ventana con todas las Cuentas Corrientes que pueden presentar los trabajadores, para el descuento respectivo de dicha cuenta corriente al adelanto de quincena.

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Cuando ya ingresamos los montos del adelanto de remuneraciones y hemos revisado que las cifras sean las correctas, presionamos el botón Grabar. Para cancelar la operación, presionar el botón Salir.

2.4

ASISTENCIA

El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por periodo; con el cual obtenemos un registro histórico de cada trabajador. En este proceso se mostrará todos los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y cuyo valor será escrito en forma Manual, como pueden ser: Días Trabajados, Horas Trabajadas, Horas Extras, etc. Los pasos a seguir son:

2.4.1 REGISTRO DE ASISTENCIA
En este sub. Menú se llevará a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la compañía. Para registrar el movimiento de asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir al grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5). El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en forma acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe corresponder a un Cronograma de Pago ya que esta serviría para el cálculo de los Conceptos Remunerativos que contenga fórmulas.

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Para empezar, seleccionamos el mes de trabajo, nos colocamos sobre el rectángulo y presionamos la tecla F1 o doble clic. Debemos escoger un mes de la siguiente ventana:

Esta ventana nos mostrará todos los meses aperturados. Seleccionamos un mes y presionamos el botón Aceptar. Luego seleccionamos el cronograma de pago de dicho mes que se desea calcular:

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Y nos aparecerán al lado izquierdo las fechas de inicio y fin del cronograma:

Después, seleccionamos el tipo de formato de planillas deseado para el ingreso de asistencia:

Nos colocamos sobre el cuadro blanco y presionamos la tecla F1 o doble clic. Nos aparecerá la siguiente ventana:

Seleccionamos el tipo de formato deseado y presionamos el botón Aceptar.

Acto seguido, presionamos el botón de selección de trabajadores o presionamos la tecla F5. Seguimos los 4 pasos de selección de trabajadores como en se vio al inicio de este capítulo. Seleccionamos ahora el tipo de llenado de asistencia que deseamos para el llenado de registros y presionamos el botón Siguiente. Existen cuatro tipos de ingreso de asistencia:

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Por Trabajador: En la cual se ingresará la información de todo el grupo de trabajadores seleccionados. Podemos imprimir una hoja de trabajo presionando dicho botón, el cual nos presenta un resumen de los conceptos y trabajadores. Este tipo de ingreso es muy útil si es que solo se ingresan estos registros una sola vez por cronograma. Para ingresar un dato, simplemente coloque el cursor en un campo e ingrese el valor, presione la tecla Enter o diríjase a otro campo para ingresar otro valor. Para hacer un auto rellenado, seleccionamos la columna y presionamos el botón Auto rellenado, luego nos aparecerá una ventana, ingresamos el valor y presionamos Aceptar. Auto rellenado aplica el mismo valor para toda la columna.

Por Concepto: Nos permite ingresar la información listando todos los conceptos y llamando a los trabajadores uno por uno, podemos visualizar el contenido de dicho concepto por cada día del periodo a calcular. Este tipo de ingreso nos es muy útil si es que queremos asegurarnos del correcto ingreso de información al trabajador día a día. Podemos imprimir una hoja de trabajo presionando dicho botón, el cual nos presenta un resumen de los conceptos y trabajadores. Para ingresar un dato, simplemente coloque el cursor en un campo e ingrese el valor, presione la tecla Enter o diríjase a otro campo para ingresar otro valor. Para hacer un auto rellenado, seleccionamos la columna y presionamos el botón Auto rellenado, luego nos aparecerá una ventana, ingresamos el valor y presionamos Aceptar. Auto rellenado aplica el mismo valor para toda la columna.

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Por Centro de Costo / Trabajador y Por Centro de Costo / Concepto: Como en los casos anteriores, pero en esta oportunidad, podremos hacer el ingreso de los datos seleccionando también (o filtrando) por centro de costos, así podremos sacar resúmenes de asistencia por centro de costos antes de generar el cálculo de asistencia. Cuando finalice el ingreso de datos, presione el botón Grabar y luego Cerrar.

2.4.2 IMPORTACIÓN DE TAREAJE (*.txt) ARCHIVO DE TEXTO
Esta opción nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato *.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrónicos para el registro de la asistencia de los trabajadores de la empresa.

Presionamos el botón abrir y seleccionamos el archivo desde el panel de selección de archivos que aparecerá, luego de esto, presionamos el botón Aceptar y luego de regreso a esta ventana, presionamos el botón Importar.

2.4.3 IMPORTACIÓN TAREAJE (EXCEL) HOJA DE CÁLCULO

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Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del excel debe ser el código del trabajador.

2.5 INGRESO DE MOVIMIENTOS 2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS
En este sub. Menú se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo ingreso, egreso y aportación que fueron configurados como “Valor será escrito”, que se efectuarán al trabajador para un determinado periodo o cronograma.. Al igual que en la opción anterior se marcarán los datos tal como se requiera la información.

Para empezar, seleccionamos el mes de trabajo, nos colocamos sobre el rectángulo y presionamos la tecla F1 o doble clic. Debemos escoger un mes de la siguiente ventana:

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Esta ventana nos mostrará todos los meses aperturados. Seleccionamos un mes y presionamos el botón Aceptar. Luego seleccionamos el cronograma de pago de dicho mes que se desea calcular:

Y nos aparecerán al lado izquierdo las fechas de inicio y fin del cronograma:

Después, seleccionamos el tipo de formato de planillas deseado para el ingreso de movimientos:

Nos colocamos sobre el cuadro blanco y presionamos la tecla F1 o doble clic. Nos aparecerá la siguiente ventana:

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Seleccionamos el tipo de formato deseado y presionamos el botón Aceptar.

Acto seguido, presionamos el botón de selección de trabajadores o presionamos la tecla F5. Seguimos los 4 pasos de selección de trabajadores como en se vio al inicio de este capítulo. Seleccionamos ahora el tipo de llenado de movimientos que deseamos para el llenado de registros y presionamos el botón Siguiente. Existen dos tipos de ingreso de asistencia:

Por Área de Trabajo Por Centros de Costo Una vez marcados los datos requeridos se presionará el botón Continuar; el sistema le da la alternativa al usuario para escoger si desea cargar los datos ingresados anteriormente o no, si fuese el caso.

Automáticamente aparecerá la relación de trabajadores con los conceptos remunerativos (ingreso, egresos y aportaciones) cuyos valores serán ingresados manualmente. Para ingresar un dato, simplemente coloque el cursor en un campo e ingrese el valor, presione la tecla Enter o diríjase a otro campo para ingresar otro valor. Para hacer un auto rellenado, seleccionamos la columna y presionamos el botón Auto rellenado, luego nos aparecerá una ventana, ingresamos el valor y presionamos Aceptar. Auto rellenado aplica el mismo valor para toda la columna.

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Al presionar el botón TOTALES se obtendrá un cuadro con los totales de cada columna para verificar la conformidad de las cifras:

Si desea buscar algún trabajador, pude hacerlo presionando el botón Buscar, le aparecerá una ventana que le mostrará la lista de todos los trabajadores seleccionados para el cálculo del ingreso de movimientos:

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Deberá seleccionar al trabajador y presionar el botón Aceptar. Para terminar, presione el botón Grabar, luego el botón Cerrar.

2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (EXCEL) HOJA DE CÁLCULO

2.6

CUENTAS CORRIENTES

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2.6.1 MANTENIMEINTO DE CUENTA CORRIENTE
En esta opción se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el trabajador, de tal manera que Ud. podrá clasificar los grupos de cuentas corrientes según lo crea conveniente; como por ejemplo préstamos, reintegros, etc. Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos Pendientes.

PARTE 1: CUENTAS CORRIENTES Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de Cuenta: Ingreso o Egreso. Luego presione el botón Agregar para crear una nueva cuenta, aparecerá la siguiente ventana:

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Código: Se ingresa el código de la cuenta corriente, puede ser alfanumérico. Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente. Columna de Planilla: Seleccionamos a qué columna de planilla van a ir los importes de dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de planilla, damos doble clic sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el cursor en dicho campo. Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la correspondencia. Si es que la cuenta está afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y Quinta Categoría. Así como a las provisiones de CTS, Gratificación y Vacaciones si se desease incorporarlas al cálculo de estas. Las Variables Auxiliares Total01, 02 y 03 son para controles extras que configura el implantador cuando sea requerido. Finalmente, presionamos el botón Aceptar. Para eliminar un grupo, seleccione el grupo y presione el botón Eliminar, para editarlo, presione el botón Editar; no podrá editar el código de la cuenta. Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos pendientes en dicha cuenta corriente, seleccione la cuenta corriente y presione el botón Reporte. Para un consolidado realice la misma acción y presione el botón Consolidado. Una vez creado el grupo Ud. procederá a registrar los trabajadores que se encuentran en dicho grupo. PARTE 2: TRABAJADORES Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas corrientes, según el grupo al cual Ud. lo haya clasificado. Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente (ingreso o egreso), luego el grupo de cuenta corriente.

PROGRAMADO

Presione el botón Agregar Programado en la parte inferior (2da parte) del panel principal. Este tipo de cuenta corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va a aplicar según el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razón, se debe ingresar en cuantos débitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean mensuales o semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente, además no aplica tasa de interés. Aparecerá esta ventana:

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Trabajador: Seleccionar al trabajador para realizar un préstamo. Presione F1 o doble clic sobre el campo para abrir la ventana de selección de trabajadores. Descripción: Descripción del grupo, este se muestra automáticamente en relación a la cuenta corriente seleccionada, pero Ud. puede modificar dicho texto. Documento: Seleccione el tipo de documento a generar en caso sea requerido, para esto posicione el cursor sobre el primer cuadro y presione la tecla F1 o doble clic, le mostrará el panel con los tipos de documentos, seleccione uno y presione el botón Aceptar. Finalmente ingrese los números del documento en los 2 campos restantes.

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Capital Total: Se registra el monto total de la cuenta corriente Porcentaje en Quincena: Porcentaje a incorporar en el pago de adelanto de quincena. Número de Débitos: Se ingresa la cantidad de cuotas (a descontar por cronograma). Fecha de Ingreso: Es cuando se registra la cuenta corriente. A partir de esta fecha, el sistema empezará a aplicar la cuenta corriente por cronograma de remuneraciones en el cual el trabajador es ingresado. Moneda: Se selecciona la moneda del monto. Mitad de Periodo: Marcar esta opción para el caso de remuneración mensual y se quisiera aplicar el descuento respectivo en el adelanto de quincena.

Para terminar, presionar el botón Generar, si se desea cambiar algún monto o redondear alguna cifra manualmente; así como alguna de las fechas de los débitos, realice la operación directamente en el campo donde aparecen los montos y/o fechas y presione el botón Ajustar para automáticamente ajustar los cambios realizados en la cuenta. Finalmente presione el botón Aceptar. Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y presione el botón Imprimir Recibo. Si usted desea imprimir un historial de los montos o débitos pagados o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el botón Imprimir Historial.

2.6.2 . ACTUALIZA SALDO DE CUENTA CORRIENTE
Realiza una actualización de los últimos cambios en los movimientos anteriores y en los saldos de las cuentas, se recomienda ejecutar esta opción cada que haga cambios en los movimientos de cuentas corrientes.

2.7

VACACIONES

En este Menú se realiza la programación y cálculo de las vacaciones de cada trabajador. En esta pantalla se presentan cuatro opciones: Programadas: Visualiza a todos los trabajadores que se encuentran programados. Desde aquí también se realiza el cálculo y la programación para los trabajadores Por Traspaso: Lista a los trabajadores a quienes ya se les ha efectuado el cálculo de Vacaciones pero no se ha hecho el cálculo de planilla que involucra a dichos trabajadores.

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Canceladas: Visualiza a los trabajadores a quienes ya se les ha procesado las vacaciones con un cálculo de planilla. Por Goce: Lista a los trabajadores a quienes se les ha cancelado y se les puede ir registrando los días de goce de vacaciones suponiendo que estas serán gozadas en varias partes.

Podemos visualizar los trabajadores por mes, seleccionando el mes indicado en el campo Mes; o podemos visualizar a todos los trabajadores de todos los meses del año en gestión. Si se desea escoger todos los meses del año de un año anterior, cambie el mes a uno de dicho año. Los pasos a seguir para el proceso completo de vacaciones son:

1. Programar Vacaciones: Presionamos el botón Programar Vacaciones desde
el panel Programadas, se presenta la siguiente ventana:

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Primero seleccionamos el trabajador, para esto presionamos la tecla F1 o doble clic sobre el campo. Luego, el panel nos mostrará automáticamente la fecha de ingreso del trabajador, cuando fueron sus últimas vacaciones en caso se de, el área de trabajo y debe colocar las fechas de inicio y fin de vacaciones. El campo Días nos muestra el total de días que se han seleccionado como periodo. En periodo a cancelar ingresamos las fechas que corresponden a las fechas en las cuales cumple un año desde la ultima ves que salió de vacaciones o desde que ingresó a trabajar (periodo vacacional a pagar). Finalmente, para terminar, presione el botón Aceptar. Nota: El sistema no permite programar más de 30 días de vacaciones por Periodo a Cancelar.

2. Calcular: Ya creadas las fórmulas de vacaciones desde el panel respectivo y
habiendo programado las vacaciones para los trabajadores, se procede a Calcular en donde automáticamente se visualizarán los importes totales de cálculo y éstos son prorrateados de acuerdo al número de días de vacaciones calculando el Monto Bruto de Vacaciones. Para esto, desde el panel de Programadas, presionamos el botón Calcular, aparece la siguiente ventana:

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Podemos revisar o cambiar las fórmulas de vacaciones, para esto presionamos el botón Fórmulas de Vacaciones y nos mostrará la ventana de las fórmulas creadas previamente. La ventana de nuevo cálculo nos muestra datos informativos como las fechas de salida y retorno, así como la del periodo a cancelar; También la fecha de ingreso y los meses del tiempo computable. Muestra los conceptos remunerables (en base a las fórmulas creadas) y los importes respectivos. El total a pagar, el número de días de vacaciones y el monto bruto. Asimismo se puede adicionar montos fijos a este cálculo o eliminar conceptos presionando el botón Agregar o Quitar. Si se agrega aparecerá una ventana en donde debe especificar el concepto y el importe, así como el tipo de remuneración.

Luego se debe escoger el cronograma de Planillas en el cual se va a efectuar la cancelación. Si el número de días de vacaciones fuera menor que 30 días se deben ingresar las fechas como días trabajados en asistencia, para que el sistema calcule el importe a pagar por dichos días.

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Hecho el cálculo el trabajador será considerado en la lista de Vacaciones Por Traspaso y también se visualizar en el proceso de Ingreso de Movimientos considerándolo listo para el cálculo en la planilla.

3. Cancelados: Luego de haber realizado el cálculo de la planilla en la que está
registrada las vacaciones del trabajador, éste pasaría a la lista de Vacaciones Canceladas y por Goce.

4. Por Goce: Se puede llevar el control de los días que el trabajador sale de
vacaciones. Seleccionamos al trabajador y presionamos Goce de Vacaciones.

2.8

GRATIFICACIONES

El sistema StarSoft Planillas realiza el proceso de las gratificaciones en forma automática de acuerdo a la configuración de fórmulas, este proceso será de acuerdo a las disposiciones legales. El cuadro mostrado será el siguiente:

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Para realizar un nuevo proceso, presionamos el botón Nuevo Cálculo, visualizaremos la siguiente ventana:

Periodo: Ingresamos el texto que queremos que aparezca como descripción de dicho Desde: Fecha inicio de gratificación. Hasta: Fecha fin de gratificación. Días efectivos: Si desea calcular en base a los días que el trabajador ha asistido a laborar durante el periodo (asistencia).

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Meses completos: Si desea calcular en base a los meses completos que el trabajador tenga en la empresa durante el periodo.

Para seleccionar los trabajadores a incluir, presione la tecla F5 o el botón y siga los pasos indicados al inicio de esta sección. Una vez seleccionados todos los trabajadores, presionamos el botón Calcular y aceptamos el mensaje de comprobación que aparecerá. Podemos revisar o cambiar las fórmulas de gratificaciones creadas anteriormente presionando el botón Fórmulas de Gratificaciones. Asimismo esta ventana presenta botones para Eliminar a algún trabajador antes de guardar los cambios, también botones de Agregar o Quitar conceptos (al igual que el cálculo de vacaciones), que aparecerán luego de haber hecho el cálculo, si se agregaron o quitaron conceptos computables por trabajador, deberá presionar el botón Actualizar, finalmente, acabará presionando el botón Grabar. También el sistema presenta una opción de Adelantos de Gratificaciones que solo se podrá efectuar de tener creados cronogramas con adelantos de quincena:

Primero deberá seleccionar a qué cronograma con adelanto de quincena programado desea usted aplicar este adelanto de gratificación, para esto, posicione el cursor sobre el cuadro blanco de “Cargo en Adelanto de” y presione la tecla F1 o doble clic. Seleccione el cronograma de la lista y acepte. En esta pantalla aparecen todos los trabajadores de la planilla de gratificaciones seleccionada y presenta las siguientes características: Quitar Trab: Elimina trabajadores previamente seleccionándolos. Si es que no desea aplicarles a todos el adelanto de gratificación. % de Adelanto: Ingrese el porcentaje a aplicar y presione el botón respectivo. Este cambio se aplica para todos los trabajadores, si desea realizar algún cambio a un trabajador específico, puede hacerlo directamente posicionándose sobre el registro en la columna Adelanto de Gratif. y realizarlo manualmente colocando el importe.

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Redondear: Para redondear los decimales al entero más cercano. Para cancelar la operación, presione el botón Cancelar, para terminar, presione el botón Grabar. Este Adelanto reemplazará al que ya se haya dado por el Proceso de Adelantos, por esto, se recomienda crear un cronograma de pagos aparte para el cálculo de gratificaciones. Para probar un cálculo de gratificaciones sin la necesidad de grabarlo, presione el botón Prueba Cálculo. Para realizar una consulta a los detalles del cálculo de gratificación ya realizado, presione el botón Consulta, para modificarlo, presione el botón Modificar. Para eliminar un cálculo, presione el botón Eliminar; para salir, el botón Aceptar.

PLANILLA DE GRATIFICACIÓN: Para imprimir una planilla de gratificación,
regrese a la ventana principal del sistema y presione el botón Planilla de Gratificación. RESUMEN: Si se desea un resumen de la gratificación generada, presione el botón Resumen, que le abrirá un reporte listo para su impresión

2.9

LIQUIDACIÓN DE TRABAJADORES

El sistema procesa la liquidación de beneficios sociales al cese del trabajador. Este proceso verificará los adelantos, deudas, pagos pendientes y los depósitos de CTS y será resumido en la hoja de Liquidación, StarSoft Planillas le genera el Certificado de Trabajo correspondiente. Para visualizar las liquidaciones existentes ingresamos las fechas de las mismas en los campos Desde y Hasta, para el rango de fechas correspondiente.

Para realizar una liquidación, los pasos a seguir son los siguientes: Presionar el botón Liquidar:

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Seleccionar el trabajador a Liquidar, posicionar el cursor sobre el cuadro respectivo y presionar la tecla F1 o doble clic. Aparecerá luego la fecha de ingreso, la fecha de cese (previamente marcada en el panel de trabajadores) y el nombre del AFP/ONP al cual pertenece el trabajador. Debemos seleccionar que conceptos deseamos pagar al trabajador, Vacaciones, Gratificaciones y/o el derecho por despido Intempestivo; colocar las fechas últimas de pago de dichos conceptos; esto de no ser correctas las fechas establecidas por el sistema. Luego se debe presionar el botón Base Cálculo, se abrirá un panel en donde están registradas las fórmulas de CTS, Vacaciones y Gratificaciones y se pueden hacer algunas modificaciones sobre estas. La ventana mostrada es la siguiente:

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Podemos seleccionar la opción de calcular el interés por CTS no depositado. La ventana nos presenta cuatro pestañas, la primera es la de CTS, en la cual podemos seleccionar entre incluir los conceptos no computables, como aquellos computables (computables son aquellos conceptos que se pagaron en el cálculo de CTS respectivo). Para agregar un nuevo concepto computable al cálculo, presionamos el botón Agregar e ingresamos la descripción del concepto y el monto a pagar. Para las demás pestañas se realizan los mismos pasos, si es que el usuario ha realizado algún cambio entre los conceptos, deberá presionar el botón Recalcular, caso contrario, solo presionar el botón Cerrar. Al salir de esa pantalla automáticamente el trabajador tendrá los importes aplicados a la cantidad de años, meses y días. Automáticamente aparecerá una ventana en donde se especificará el período en donde se deberá aplicar el monto de las Vacaciones y Gratificaciones Truncas con el fin de retenerse y aportarse a la AFP, etc. Simplemente presione F1 o doble clic sobre el campo y seleccione el cronograma de la lista, para terminar presione Aceptar.

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Asimismo el sistema presenta reportes de Certificado de Trabajo, indicando un motivo de Cese; Constancia de Liquidación, en donde aparece el detalle de sus importes a percibir; Retiro de CTS el cual es una carta dirigida al Banco en donde se abonó su CTS.

2.10 CÁLCULO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
En este sub Menú se realiza el cálculo de la planilla de acuerdo a la información ingresada anteriormente. Para empezar con este proceso, seleccionamos la opción en el submenú y nos aparecerá la siguiente ventana:

Mes de Trabajo: Doble clic o F1 para visualizar la ventana con los meses aperturados. Períodos en cronograma: Seleccionamos uno de los cronogramas asignados para dicho mes y al cual queremos aplicar el cálculo de planilla. Selección: Seleccionamos el grupo de trabajadores a incluir en este cálculo. Presionamos el botón de Selección o la tecla F5. Los pasos para seleccionar a los trabajadores se encuentran al principio del punto 2. No considerar trabajadores ya procesados en cronograma elegido: Marcar esta opción si usted eliminó el cálculo de un trabajador para este cronograma o si simplemente nunca le cálculo y desea hacerlo solo a este y no a todo el grupo (proceso menos pesado). Datos a Cargar: Podemos seleccionar si deseamos cargar al cálculo de planilla los siguientes conceptos: Adelantos de Remuneraciones, Asistencia, Movimientos y/o Cuentas Corrientes. Adelantos de Remuneraciones: este permitirá que se cargue las Adelantos proporcionados al grupo de trabajadores seleccionados. Si

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existe Adelantos no procesado en alguna Planilla también serán cargados con opción a ser eliminados. Asistencia: carga la información ingresada manualmente por el Proceso de Asistencia y que esté comprendida dentro de los días del cronograma de pago, con opción a ser modificada sólo para el cálculo. Movimientos: carga la información ingresada manualmente por el Proceso de Asistencia y que esté comprendida dentro de los días del cronograma de pago, con opción a ser modificada sólo para el cálculo. Cuentas Corrientes: carga las cuentas corrientes que le corresponde a cada trabajador incluyendo los saldos que quedaron pendientes de una planilla anteriormente procesada. Formatos de Planilla: Presionamos la tecla F1 o doble clic sobre el rectángulo, seleccionamos el tipo de formato que se requiere, ya antes configurado. Aplicar Redondeo de pago: Seleccionamos esta opción si deseamos que el sistema aplique un redondeo al pago neto del empleado, al final del proceso, y que lo guarde dentro de una variable para ser deducido en el siguiente cronograma.

Al finalizar todos los pasos, nos quedará una ventana como esta:

Una vez marcados los datos requeridos se procede a presionar la tecla Continuar para obtener el siguiente cuadro (solo aparecerá en caso de haber generado el cálculo para este cronograma por segunda o más veces):

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Este cuadro le pregunta si usted desea cargar los datos ingresados anteriormente (si a pesar de haber realizado cambios o no, usted desea que el sistema tome los ingresados anteriormente) o si desea hacer efectivos los cambios realizados últimamente para el cálculo respectivo. Cabe mencionar que luego de haber presionado el botón Continuar, se realiza un proceso de validación de fórmulas. Por lo que el sistema puede indicar las posibles inconsistencias mediante un mensaje, en donde indica la fórmula y declara los errores ocurridos en esta. Un posible error que puede presentarse es: Error en el método del objeto o no se ha asignado valor a uno de los parámetros. En donde la solución consiste en verificar que concepto falta en la fórmula que señala que no se haya grabado en el formato de planillas escogido. Los errores deberán ser corregidos. El sistema a pesar de los errores, le muestra la pantalla en donde se visualiza toda la información de los trabajadores seleccionados; excepto de aquellas fórmulas (conceptos), que han presentado errores o aquellas que involucren dicho error de alguna manera (en este caso muestra como valor “0”). En resumen, esta pantalla le ayuda a saber qué conceptos (y sus respectivos valores) presentan errores o inconformidades, que se podrán corregir rápidamente desde el panel de fórmulas de conceptos de remuneraciones. La pantalla mostrada es la siguiente:

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Esta pantalla muestra en la lado superior la información ingresada al sistema manualmente la cual puede ser modificada sólo para el cálculo, lo que significa que esta modificación no se guardará en la Base de Datos; en el lado inferior izquierdo los conceptos con los importes calculados, adelantos y cuentas corrientes aplicadas (las cuales pueden ser modificadas o eliminadas dándoles doble Clic); y en el lado inferior derecho la información general del trabajador, Básico, fondo de pensiones, centro de costo y sus totales (ingreso, egreso, aportaciones, neto). Si usted desea visualizar la fórmula de acción de los conceptos ubicados al lado izquierdo del panel, solo debe dar doble clic sobre dicho concepto. Esta información varía de acuerdo al trabajador seleccionado. Si el usuario quiere tener un reporte previo de esta pantalla puede imprimir estos resultados dando Clic en el botón imprimir de la barra de herramientas o presionar la palabra imprimir en la ventana y también tendrá la opción de quitar al trabajador de no querer procesarlo. Una vez que se halla verificado esta información se debe presionar el botón Grabar Proceso, de estar inconforme con los resultados, presionar el botón Salir. El sistema al momento de procesar verifica si existen trabajadores que tengan un Neto negativo por lo que mostrará un mensaje y ubicará a estos trabajadores para que sean corregidos o para que los eliminen de este grupo y sean procesados posteriormente. Luego el sistema nos mostrará la siguiente ventana de conformidad. De haber errores, se recomienda llamar a su consultor asignado para el asesoramiento respectivo.

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Una vez procesada la planilla, se puede Administrar por el Panel de Administración de Planillas.

2.11 . RENTA DE 5TA CATEGORÍA
En este Menú encontraremos el Asistente para el Cálculo de 5ta Categoría por trabajador, este formulario muestra el historial de los cálculos de renta de 5ta durante el año en curso, realizados al procesar las planillas correspondientes. De esta manera podremos rápidamente modificar los montos que se calcularon automáticamente, si es que existe alguna disconformidad por parte del usuario. Así actualizaremos los montos mostrados tanto en la planilla como en la boleta de remuneraciones.

2.11.1

Trabajadores Afectos a Quinta Categoría.

Primero debemos seleccionar el trabajador afecto, posicionamos el cursor sobre el campo de trabajador y presionamos la tecla F1 o doble clic, luego nos aparecerá una ventana con solo los trabajadores que están afectos a descuento, seleccione el deseado y presione Aceptar. Se muestra el siguiente cuadro:

Mes: Número del mes de descuento (Enero=1; Febrero=2). Remuneración Constante: Sueldo básico. Remuneración Proyectable: Total de ingresos proyectados. Remuneración Proyectable: Total de ingresos no proyectados. Gratificación: Monto de la gratificación remunerada al trabajador. Remuneraciones anteriores: Remuneraciones canceladas previamente al trabajador, afectas a retención.

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Proyección a Fin de Año: Proyección de lo recibido al final de las catorce boletas de remuneración. Renta Afecta: Monto afecto a la retención de 5ta. Importe Anual: Importe a retener anualmente por concepto de 5ta. Importe Anual Saldo: Monto del importe que aun no ha sido retenido. Retención: Monto a retener en el cálculo actual. Retenciones anteriores: Monto retenido en cálculos anteriores. El sistema también nos permite realizar un cálculo de retención manual, ingresado desde la opción de ingreso de movimientos. Para esto, presionamos el botón Procesar Quinta Manual, luego seleccionamos a los trabajadores a procesar, luego automáticamente el sistema procesará uno por uno a todos los trabajadores involucrados y los jalará a esta tabla, para poder guardar los datos. Para guardar los datos, solo presione el botón Grabar. Si usted modificó alguno de los valores que se presentan en esta ventana, deberá antes presionar el botón Procesar, luego Grabar.

2.12 DEPÓSITO DE CTS
StarSoft Planillas realiza el proceso del cálculo de CTS de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. El proceso contempla los dos depósitos Semestrales y la facilidad para realizarlos en las Entidades Financieras considerando la moneda que el trabajador ha elegido; de igual manera le genera la constancia de depósito para cada trabajador y con el tipo de cambio en caso de haber elegido el depósito en Dólares. Se debe mencionar que antes de Calcular el deposito de CTS, se debe Procesar la Planilla ya que una de las variables que interviene en la fórmula más usada para el cálculo de CTS es la que almacena el Total de Ingresos (TOTING). La ventana inicial es la siguiente:

Los pasos a seguir para calcular la CTS son: Presionar el botón Nuevo Cálculo. Se abre la siguiente ventana:

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Seleccionar el periodo de pago de CTS (Desde - Hasta). Seleccionar los Trabajadores a incluir en el cálculo. Presionar la tecla F5 o el botón respectivo, realizar la selección como ya se enseñó previamente. Modificar las fechas de inicio y fin (Desde - Hasta). Verificar si las fórmulas están bien definidas. Para esto presionar el botón Fórmulas de CTS. Este nos llevará a la ventana de fórmulas del mismo, el cual ya definimos previamente. En caso de no jalar automáticamente el tipo de cambio para la fecha necesaria, ingresarlo manualmente en el campo Tipo de Cambio (ingresar la fecha de cambio). Ingresar la Tasa de CTS en porcentaje. Macar la opción Días Efectivos si se desea aplicar el cálculo de CTS no a la cantidad de meses que presente el trabajador como activo desde el mes de último cálculo de CTS, sino en base a los días asistidos a laborar (no 30 mensual, en este caso 22 o 20, dependiendo el caso). Presionar Calcular. El proceso demorará un minuto aproximadamente. Luego de haber calculado los montos de CTS para todos los trabajadores, al lado izquierdo de la ventana, podremos visualizar los detalles de cada trabajador, la fecha de ingreso a la empresa, los meses laborados para el periodo y los conceptos computables con sus respectivos importes.

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Usted podrá agregar o eliminar conceptos computables, presione el botón agregar e ingrese el nombre del concepto y su respectivo monto. Para terminar presione el botón Grabar y luego Salir. El sistema presenta diferentes opciones en la barra horizontal:

Planilla de CTS: Le muestra una relación de los trabajadores a quienes se les ha efectuado el cálculo en la planilla seleccionada. Certificado de CTS Mensual: En donde se especifica el Decreto Ley y el tipo de Depósito.

Listado al Banco: Nos muestra una relación de los Bancos a los cuales los trabajadores incluidos en el cálculo de CTS pertenecen. Para los trabajadores que no tienen cuentas bancarias, aparecerá la opción NONE (sin cuentas bancarias). Seleccionamos primero el banco. El sistema nos mostrará los trabajadores pertenecientes a dicho banco, así como el total a depositar a dicho banco, el neto por trabajador, la fecha de depósito y el valor del tipo de cambio. También podremos eliminar trabajadores de la lista seleccionándolo y presionando el botón Eliminar Trabajador.

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Para realizar la exportación del pago respectivo al Telecrédito, presionar el botón Exportación Bco. Crédito. Luego llenar los datos de la ventana que aparecerá y presionar el botón Telecrédito. Luego le daremos la ruta y el sistema nos guardará el archivo para copiar en disket y presentar al banco. Usted pude también transferir el cálculo de CTS al sistema mismo del Telecrédito, solo presione el botón Exporta CTS y el sistema creará un archivo para ser importado desde el programa Telecrédito.

2.13 CALCULO DE UTILIDADES

Para empezar con el cálculo de utilidades haremos clic en el botón Nuevo cálculo y se mostrará la siguiente pantalla.

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Revisar las fórmulas que se van a aplicar para el cálculo de utilidades (botón Fórmulas de Utilidades en la ventana anterior). Especificar el Porcentaje de Participación que se va a aplicar y la Utilidad Total. Escoger si el Cálculo se realizará por Días o por Horas. Seleccionar al grupo de trabajadores con quienes se va a repartir las utilidades. Dar clic en Calcular. Una vez revisada y conforme con el cálculo se procede a Grabar. Una vez calculadas las Utilidades se puede imprimir un reporte de Cancelación Total de las Utilidades del período. La conformidad del cálculo se da cuando se Acepta la Planilla de Utilidades elaborada en donde se especificará en que período de pago se abonará el importe calculado al trabajador (presionar el botón Aceptar en la ventana principal de cálculo de utilidades). Asimismo el sistema presenta unas Constancias las cuales pueden ser impresas ingresando a la opción de consulta, seleccionando al trabajador y dar Clic en imprimir constancia.

2.14 CIERRE DE CRONOGRAMA DE PAGOS
Esta opción culmina todo el proceso de la planilla por cronograma y ya no se podrá modificar o realizar algún cálculo este. Para ello, seleccione el mes de trabajo y luego seleccione el cronograma a cerrar, después presione el botón Cerrar. Para salir presione el botón Cancelar.

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2.15 REAPERTURA DE CRONOGRAMA DE PAGOS
En esta opción se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados anteriormente.

3. PLANILLAS
En este Menú se obtendrán todos los procesos registrados anteriormente, generando el reporte correspondiente al procesos de planillas.

3.1

PANEL DE ADMINISTRACION DE PLANILLAS

Se registra la administración de las planillas procesadas anteriormente. Muestra el siguiente recuadro:

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El primer paso a seguir es escoger la opción de visualización de los cronogramas, podemos escoger a través del panel de la esquina superior izquierda, dos opciones: Por Mes Procesado o Por Rango de Meses. Para la primera opción deberemos seleccionar el mes deseado que incluye los cronogramas. Para la segunda opción deberemos ingresar el rango de meses que incluyen los cronogramas que queremos visualizar. El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana que se encuentra en la parte inferior del panel de mes seleccionado. Estos cronogramas nos son mostrados con fecha de inicio y fin de cronograma. Al seleccionar el/los cronogramas, en la ventana inferior a esta, nos aparecerán todos los trabajadores y sus respectivas informaciones de pagos, correspondientes a dicho cronograma. La información mostrada son el total de ingresos, total de egresos y el neto a pagar. Si se desea seleccionar todos los períodos de pagos existe la opción Marcar Todos. Características del Panel de Administración de Planillas: Si desea visualizar el reporte de planillas para la respectiva impresión, deberá presionar el botón Libro de Planilla. Luego nos aparecerá la siguiente ventana:

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Aquí deberemos seleccionar el formato del reporte de planillas, el cual fue configurado previamente en la opción del menú Base de Datos\Tablas de Configuración\Tipos de Planilla. Luego presionar el botón Aceptar. El sistema nos visualizará el reporte listo para impresión (Este reporte es previamente configurado y diseñado a la medida del cliente por el implantador del sistema). Para imprimir las boletas de los trabajadores una por una, debe primero seleccionar el trabajador correspondiente y luego presionar el botón Imprimir Boleta Seleccionada. Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el botón Imprimir Todas las Boletas. Para realizar pagos por bancos, presionamos el botón Pagos por Bancos. Aparecerá la siguiente ventana:

Para esto, primero seleccionamos las entidades bancarias, al hacerlo, el sistema visualizará a los trabajadores que pertenecen a dicha entidad y sus respectivos datos informativos. El sistema nos muestra los totales a depositar a dicha entidad para el cobro por banco respectivo. También el sistema le da la

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posibilidad de sacar un reporte antes de ser enviado al Banco y poder chequear la información. El sistema tiene las opciones para los formatos de los tres principales Bancos: o TeleWiese Empresarial. El sistema hace un reconocimiento de la instalación del Sistema TeleWiese Empresarial. Si fuese encontrado el sistema presenta una pantalla en donde se pide una ruta para generar un archivo txt para la importación al Telewiesse. Banco de Crédito. Aquí se debe especificar el código de afiliación, código de la sucursal y N° de la Cuenta Corriente. Se tiene la Generación del Archivo para Telecrédito, es decir presentar un archivo tipo texto para ser llevado al Banco a través de un diskette. O para Transferir, crear un archivo tipo dat para der importado desde el sistema Telecrédito. En ambos casos se debe especificar la ruta para guardar el archivo.

o

o

Banco Continental. Se debe especificar el total de abonos y el monto total en soles para la generación del archivo. Luego presionar el botón Generar

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Billetaje. El sistema presenta esta opción para que el usuario tenga una ayuda al momento de realizar el pago, ésta lista a su vez puede ser impresa. Se usa del siguiente modo: o Dar Clic en Billetaje.

o o

Indicar el parte inferior de la pantalla los tipos de monedas o billetes que desea para el cálculo de billetaje. Dar Clic en Recalcular.

El sistema automáticamente mostrará la cantidad por tipo de billetes que se tiene que entregar. Planillas. El sistema tiene un reporte de planilla elaborada por el propio usuario. La cual tiene las siguientes características:

o

En la parte superior presenta todas las columnas que puede contener la planilla (por defecto presenta todas las columnas involucradas) y esta puede ser modificada ocultando las columnas que no desee seleccionando la columna y presionando el botón Ocultar Columna.

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o

Al terminar de quitar las columnas que no desea, para imprimir esta planilla, presionar el botón Planilla Normal.

Débitos Cuenta Corriente. Aquí se podrá tener reportes sobre Cuentas Corrientes que tengan los trabajadores de los períodos seleccionados y escoger la forma de agrupación. Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de quincena.

Detalles. Esta opción permite crear reportes al usuario. Al igual que en la opción Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna, usted deberá seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que pertenezcan al panel de conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes características: o Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y presionar el botón Agregar. Para eliminar, colóquese en un campo de la columna, y presione el botón Eliminar. Si se desea crear columnas con fórmulas escribir la fórmula en el recuadro amarillo y presionar el botón Ejecutar Fórmula (al lado derecho). Asimismo se permite escribir un Título y tres encabezados. Para visualizar los totales de la planilla creada, presione el botón Totales. Imprimir Text, presenta un reporte tipo texto. Imprimir Planilla, presenta un reporte Tipo Planilla y sólo toma en cuenta el Título del Informe.

o

o o o o

Resumen. Aquí se pueden crear reportes de los resultados totales:

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o o o

Resuman General, muestra cada concepto de remuneración con sus importes totales. Resumen por Centro de Costo, se indica el centro de costo y el nivel de impresión. Este nivel se escoge de acuerdo al nivel del centro de costo. Resumen por Concepto de Remuneración, en donde se selecciona el concepto de remuneración.

Otros Procesos: Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:

Entre los puntos más importantes; podremos imprimir seleccionando Listado para firmar, un reporte con una lista de todos los trabajadores involucrados en el cronograma con el monto a recibir y un espacio para la firma de dichos trabajadores. Podremos quitar registros o mejor dicho trabajadores procesados, así como eliminar todas las boletas (todos los trabajadores y el respectivo cálculo), realizar un reporte con todos los ingresos y otro con todos los egresos; y una gráfica estadística de los montos más significativos.

3.2

PANEL DE ADMINISTRACION DE ADELANTOS

En este Panel se visualizará a todos los trabajadores que han percibidos adelantos por el Proceso de Adelantos de Remuneraciones (O Adelantos de Gratificaciones, etc.) durante un período de pago (no necesariamente quincenales). Muestra la siguiente pantalla:

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Este Panel presenta las siguientes características: Escoger el mes y período de adelanto. Para imprimir las boletas de adelantos solo de trabajadores seleccionados (no todas las boletas) presionamos el botón Imprimir Boletas seleccionadas. Si se desea imprimir todas las boletas presionar el botón Imprimir todas boletas. Este Menú también tiene las opciones de Pagos por Banco y Billetaje al igual que el Panel de Administración de Planillas los cuales tienen las mismas características.

3.3

PLANILLAS MENSUALES (AFP-PDT)

Nos permite trabajar las planillas ya no por cronograma, sino por meses, juntando todos los montos de los distintos cronogramas aplicados a un mismo mes y resumiéndolo, para la exportación a distintos programas (PDT, AFP).

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Para empezar, presionamos el botón Nuevo de la barra de herramientas, seleccionamos el mes a procesar (esto solo se realiza la primera ves). Si ya tenemos un mes procesado, para procesar otro mes, hacemos doble clic sobre la opción Procesar Planilla y seleccionamos el mes a procesar. Luego de que aparezca el mensaje de planilla procesada satisfactoriamente, podremos realizar cualquiera de las demás opciones. 1. Al presionar Ver planillas se mostrará la siguiente ventana:

En esta opción se puede configurar el reporte que se quiere imprimir eligiendo las columnas a usar y dejándolas configuradas en la opción Configurar Vistas (debemos desmarcar las columnas que no necesitamos). Si presionamos Ver Totales, visualizaremos una pantalla con todos los totales de las columnas seleccionadas. Asimismo presenta casilleros para escribir el Título del Informe y cuatro más para

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escribir los encabezados que se quiera. Para imprimir el reporte, presionamos el botón Imprimir. 2. Al presionar Resumen de Planilla se mostrará el siguiente cuadro, conteniendo el total de cada concepto en la generación de planillas.

3. Planillas AFP, se obtendrá el resumen del pago total a cada AFP que tendrá que realizar la compañía en el periodo de proceso. Para esto primero seleccionamos el mes a trabajar y luego doble clic a la opción. En este proceso se puede filtrar por Centros de Costos o Áreas de Trabajo. Seleccionamos el filtro, las áreas de trabajo (o centros de costo, según sea el caso) y presionamos el botón Aceptar:

Pasos para elaborar la Planilla AFP: Se debe seleccionar el AFP.

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Luego se debe escribir en la columna Numplanilla el Número de Planilla del Formulario a presentar. Se debe ingresar los datos del Empleador. Se debe escoger la forma de pago al Fondo de Pensiones, el tipo de Pago y la Forma de Pago por Retenciones (AFP). Dar Clic en Imprimir en donde se visualizará la siguiente pantalla.

Aquí se recomienda poner en la primera hoja 15 registros y en las demás 20. Si se marca la opción Ordenar al Imprimir, el sistema automáticamente pondrá los registros que crea conveniente. La impresión se hace por separado: en Ver Primera Pág. Sólo se visualizará la primera hoja y en Ver demás Pág. Se podrá visualizar las siguientes si es que hubiese más de 15 registros. Este proceso se debe efectuar para cada una de las AFP.

4. REPORTES
En este Menú se obtiene los reportes correspondientes a la generación y procesos de las planillas, se cuenta con los siguientes reportes:

4.1

ASISTENCIA

Emite un reporte conteniendo la asistencia de cada trabajador, para ello es necesario ingresar los parámetros de Fecha inicial, Fecha final y selección del trabajador; así como filtros como áreas de trabajo o centros de costo y campos a imprimir, que considera todos los tipos de dato informativos (horas trabajadas, días trabajados, horas extra, etc.). Se tiene tres tipos de reporte en este módulo: Asistencia por trabajador. Asistencia por fechas. Consolidado para planillas.

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4.2

ADELANTOS DE REMUNERACIONES

Esta opción contiene los reportes referentes a los Adelantos de Remuneraciones como pueden ser: Adelantos por Mes. Adelantos Pendientes de Descontar. Adelantos por fecha de ingreso al Sistema.

4.3

CUENTAS CORRIENTES

En esta opción se listan los diferentes tipos de reportes concernientes a la cuenta corriente de trabajadores: Debitos hechos por mes y concepto: Resumen de débitos por meses: Consolidado de saldos pendientes: Histórico por fechas de movimiento:

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Histórico por trabajador:

4.3.1 Débitos hechos por Mes y concepto
En esta opción listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma detallada que cumplen con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Concepto y por Meses. A continuación explicaremos cada uno de ellos: Opciones.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son Ingresos, Egresos y Ambas. Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos. Por Concepto.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar las cuentas corrientes que Ud. haya creados como por ejemplo (Prestamos, Pandero, etc.). Por Mes.- Si Ud. activa dicha casilla podrá determinar el rango de fecha que desea imprimir. Ordenar.- Esta opción es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en forma numérica o en forma alfanumérica.

4.3.2 Resumen de Débitos por Meses
En esta opción listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma resumida y mensual con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Meses. A continuación explicaremos cada uno de estos filtradores:

Opciones.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes
que son Ingresos, Egresos y Ambas.

Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos.

Por Mes.- Podrá determinar el rango de fecha que desea imprimir. Ordenar.- Esta opción es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numérica o en forma alfanumérica.

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4.3.3 Consolidados de Saldos pendientes
En esta opción listamos las cuentas corrientes pendientes de los trabajadores resumida por concepto mediante los filtros de Opciones y Centro de Costo. A continuación explicaremos cada uno de estos filtradores:

Opciones.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes
que son Ingresos, Egresos y Ambas.

Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos.

Ordenar.- Esta opción es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numérica o en forma alfanumérica.

4.3.4 . Históricos por Fechas de Movimientos
En esta opción listamos las cuentas corrientes y como se han amortizado las cuentas y el saldo a la fecha seleccionada, para listar Ud. tiene unos filtros por Centros de Costo, empleados, Opciones, Moneda y por fechas. A continuación explicaremos cada uno de estos filtradores:

Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos.

Empleados.- En este filtro Ud. podrá seleccionar a todos los trabajadores o
simplemente a uno.

Opciones.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes
que son Ingresos, Egresos y Ambas.

Moneda.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.

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103

Por Fechas.- Si Ud. activa dicha casilla podrá determinar el rango de fecha que
desea imprimir.

4.3.5 . Histórico por Trabajador
En esta opción listamos la cuenta corriente de un trabajador agrupados por los periodos de pago (cronograma) de tal manera que se muestra el todas las amortizaciones que haya tenido el trabajador hasta una determinada fecha, para listar Ud. deberá usar unos filtros por Centros de Costo, Trabajadores y por rangos de fechas. A continuación explicaremos cada uno de estos filtradores:

Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos.

Trabajador.- En este filtro Ud. podrá seleccionar a todos los trabajadores o
simplemente a uno.

Fechas.- Determinar el rango de fecha que desea imprimir.

4.4

QUINTA CATEGORÍA

El sistema emite tres tipos de reportes con respecto ala Quinta Categoría: Listado de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.

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Constancia de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.

Resumen de Retenciones. Seleccionar los centros de costo y las respectivas situaciones. Presionar el botón Aceptar.

4.5

CONSOLIDADOS

StarSoft Planillas tiene cinco tipos de consolidados reportes de personal, estos son:

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Liquidación anual de AFP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del reporte.

Liquidación anual de ONP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del reporte. Liquidación anual de EsSalud. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del reporte. Liquidación anual de Aportaciones. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del reporte.

Personal por Áreas o por Centros de Costos. Luego Seleccionamos la o las empresas.

Distribución de Personal por Áreas y por Modalidad de Contratación.

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Costo Mensual del Personal por Áreas. Para este caso seleccionamos el mes y presionamos el botón Aceptar.

4.6

RECURSOS HUMANOS
Citaciones de Trabajadores. Seleccionar las descripciones de los datos, llenar los datos respectivos (título y cuerpo de la citación), seleccionar los trabajadores a citar (F5), el rango de fechas y hora y la firma respectiva. Podemos imprimir a la vez una ficha de asistencia a la citación respectiva. Para terminar, presionar el botón Imprimir Citaciones.

En esta opción podrá emitir los siguientes reportes:

Relación de Cumpleaños por Meses. Podemos seleccionar tanto de una como de todas las empresas y modificar la impresión del reporte, así como el parámetro de meses. Seleccionamos los trabajadores con F5 o el botón de selección.

Reporte de Derechohabientes. Seleccionamos las opciones correspondientes.

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4.7

RESUMEN DE PLANILLAS POR TRABAJADOR

En esta opción se podrá imprimir un reporte de las planillas que tiene cada trabajador en un determinado rango de fechas. Las características principales son: Seleccionar al trabajador, si se quiere ver más información del trabajador dar Clic en el icono . .

Si se desea agregar más conceptos debe dar Clic en el icono

Si se desea quitar una columna primero debe seleccionarla y dar Clic en el botón Quitar Columna. Si se desea imprimir la Boleta de Pago debe seleccionar la planilla.

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En el botón Imprimir Resumen se mostrará un reporte con toda la información que se ha configurada es decir con los conceptos de remuneraciones que se han adicionado. En la parte inferior izquierda se muestra una opción para filtrar a los trabajadores que se encuentran activos, cesados o todos los trabajadores.

4.8

FICHA GENERAL DEL TRABAJADOR

Seleccionamos el centro de costo, al trabajador, y nos mostrará un reporte completo con todos los datos del trabajador.

4.9

CONTRATOS POR VENCER

4.10 CONTROL DE VACACIONES

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4.11 REPORTES POR CONTRATOS

5. ESPECIALES 5.1 PROVISIONES 5.1.1 . CONFIGURAR CUENTAS
Debemos seleccionar el tipo de provisión (Vacaciones, Gratificaciones, CTS) y configurar las cuentas contables para cada uno de ellos, tanto par el debe como par el haber. Presionar Grabar para cada caso.

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5.1.2 . PROVISIONAR
Este proceso toma la configuración de Tipo de Remuneración de los conceptos de remuneraciones (Fijo o variable). Si es variable calculará como promedio en un rango de 6 meses.

Los pasos para el proceso son: Seleccionar a los trabajadores. Especificar el Mes y Año Especificar un Divisor (12 para vacaciones, 6 en los otros dos casos). Elegir el tipo de Provisión. Presionar Procesar. Una vez procesada la información aparecerá un mensaje de aprobación, para imprimir un reporte de la provisión, deberá calcular uno e imprimirlo, y así en los 3 casos, ya que el sistema solo almacena la información para el reporte del último tipo de provisión realizado (punto siguiente). Este proceso de Provisiones se puede realizar las veces que requiera el usuario.

5.1.3 REPORTES
Seleccionamos el tipo de reporte y presionamos Imprimir:

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5.1.4 GENERAR ASIENTO DE PROVISIONES
Seleccionamos el mes a procesar, el número del documento a enviar, el tipo de provisión, el divisor, la cantidad de meses y presionamos el botón Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de provisión presionando el botón Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad – StarSoft (de contar con el módulo) presionando el botón Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el cálculo seleccionando el asiento y presionando el botón Eliminar.

5.2 GENERAR ASIENTOS CONTABLES 5.2.1 GENERAR ASIENTOS DE PLANILLAS
Seleccionamos el mes a procesar y el cronograma, el número del documento a enviar, la cuenta contable del neto y presionamos el botón Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de planilla presionando el botón Examinar Comprobante; o enviar el asiento a Contabilidad – StarSoft (de contar con el módulo) presionando el botón Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el cálculo seleccionando el asiento y presionando el botón Eliminar. Para exportar los trabajadores a Contabilidad, presionar el botón Exportar.

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5.2.2 GENERAR ASIENTO DE DEPOSITOS CTS
Seleccionamos el mes a procesar, el número del documento y presionamos el botón Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de CTS presionando el botón Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad – StarSoft (de contar con el módulo) presionando el botón Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el cálculo seleccionando el asiento y presionando el botón Eliminar.

5.3

TRASLADO DE INFOMACIÓN ENTRE EMPRESAS

Este sub. Menú nos permite realizar un traslado de la información que poseemos en una determinada empresa del sistema a la empresa que actualmente estamos trabajando. Primero seleccionamos los datos a trasladar y luego la empresa de la cual queremos trasladar los datos, presionamos terminar.

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5.4 PROCESOS ESPECIALES 5.4.1 . VERIFICADOR DE BASE DE DATOS
En esta opción se debe ejecutar cada ves que se actualiza el ejecutable de Planillas StarSoft.

5.4.2 VERIFICADOR DE CONSISTENCIA
En esta opción verifica la consistencia de los conceptos de remuneraciones y sus respectivas fórmulas.

5.4.3 . VERIFICADOR DE QUINTA CATEGORIA MANUAL

En esta opción se verifica los montos ingresados manualmente por conceptos de renta de quinta ctageoría.

6. CONFIGURACIÓN 6.1 CREAR
Encontramos los siguientes campos: • Crear Empresa • Crear Administrador

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• Crear Usuario

6.1.1 CREAR EMPRESA
Ingresamos el RUC, el nombre de la empresa y el nombre de la base de datos de la empresa.

6.1.2 CREAR ADMINISTRADOR
Es la Base de Datos donde se registran a los administradores que tendrán acceso al uso del Sistema. Cada administrador es identificado mediante un código asignado por única vez al momento de crearlo, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro administrador.

6.1.3 . CREAR USUARIOS
Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrán acceso al uso del Sistema. Cada usuario es identificado mediante un código asignado por única vez al momento de crear al usuario, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario.

Se cuenta con las siguientes opciones: Código Usuario/Administrador: Registra el código de usuario. Nombre Usuario / Administrador: Registra el nombre del Usuario / Administrador que tendrá acceso al sistema. Password Usuario/Administrador: Registra la contraseña con el que se iniciará sesión el Usuario/Administrador. Confirmar: Se confirma el password con el que se identificará el Usuario/Administrador. Se procederá a marcar con un check, a los Menús a los cuales tendrá acceso el usuario (solo para este caso).

6.2

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

En este sub Menú se configura el comportamiento del sistema en diferentes procesos para la empresa activa. General. Está dividido en tres partes y se debe configurar de acuerdo al usuario. Una de las más importantes es la configuración del código del trabajador.

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Reportes. Esta es la configuración de Reportes de Boletas y Formatos de Planillas usada a través del Panel de Administración de Planillas. Para ingresar los nombres de los archivos se debe dar Clic en Selección de Reportes. Para ingresar un registro de reportes se debe dar Clic en Nuevo e ingresar el nombre de Boleta de Pago, Cabecera de Planillas, Detalle de Planillas, dar un nombre a este registro, poner check a Activo y Grabar. Automáticamente se grabará en la pantalla superior. El sistema le permite tener varias configuraciones, pero sólo una se encontrará activa. La pantalla quedará de la siguiente manera.

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Planillas. Aquí se configura los nombres de las columnas de planillas de los aportes de. Para llenar los casilleros utilizar la ayuda F1 mediante la cual se escogerá las columnas de planillas correspondientes. Se da el mismo tratamiento para adelantos de quincena y vacaciones.

PDT Sunat. En esta pestaña se configura el Tributo Quinta Categoría con una columna de Planilla y la ruta en donde se encuentra el ejecutable del PDT para la exportación mediante el Panel de Planillas Mensuales Procesadas, también los nombres de las variables para el trabajo de fórmulas de los afectos (sumatoria de afectos a AFP, ESSALUD, Quinta Categoría, IES, etc.)

Avanzado. Esta opción es sólo para el personal de Programación de StarSoft No se debe intentar ingresar al analizador ya que puede alterar la Base de datos y ocurrir errores.

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6.3

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Esta opción permite ingresar y modificar los datos generales de la empresa.

6.4

PARÁMETROS DE CÁLCULO DE 5TA CATEGORÍA

En este sub. Menú podemos visualizar una tabla con todos los parámetros para realizar los cálculos de la renta de 5ta categoría. La pantalla a mostrar es la siguiente (este panel es configurado por el implantador del sistema):

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6.5

PARÁMETROS DE CÁLCULO DE 5TA CATEGORÍA (SEMANAL)

En este sub. Menú podemos visualizar una tabla con todos los parámetros para realizar los cálculos de la renta de 5ta categoría semanal. La pantalla a mostrar es la siguiente (este panel es configurado por el implantador del sistema):

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6.6

ENLACE CONTABLE

El sistema StarSoft Planillas permite realizar enlace Contables para luego realizar los asientos correspondientes.

6.7

SELECCIONAR EMPRESA

Nos permite crear una empresa nueva, modificar o seleccionar una empresa ya existente. El cuadro mostrado será el siguiente:

6.8

TRANSFERENCIA

Por esta opción el sistema permite obtener un backup de la base de datos y restaurarlo

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6.9

TABLA DE CONCEPTOS GENERALES

6.10 . CAMBIAR FONDO DE PANTALLA
Esta opción permite el cambio del fondo de pantalla en el sistema

7.

AYUDA

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7.1

INFORMACION GENERAL

Permite conocer la ubicación de los elementos del sistema

7.2

GRATIFICACIONES

Este sub. Menú nos da un listado de las remuneraciones computables existentes y cuales de estas reciben gratificaciones. Es útil como un manual de consulta en lo que a gratificaciones concierne. También tiene la opción imprimir.

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