Sergio Gabrielli: Presentación Del Plan de Negocios Petrobras 2011/2015

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Conferncia com a Imprensa
Jos Sergio Gabrielli

Presidente 25 de Julho de 2011
AVISO
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Estas apresentaes podem conter previses acerca de eventos futuros. Tais previses refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condies futuras da economia, alm do setor de atuao, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "dever", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previses, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou no pela Companhia e, consequentemente, no so garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operaes da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor no deve se basear exclusivamente nas informaes aqui contidas. A Companhia no se obriga a atualizar as apresentaes e previses luz de novas informaes ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante so estimativas ou metas.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de leo e gs incluam em seus relatrios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produo ou testes de formao conclusivos que sejam viveis econmica e legalmente nas condies econmicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentao, tais como descobertas, que as orientaes da SEC nos probem de usar em nossos relatrios arquivados.
Contexto do Ambiente de Negcios
NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS DEVIDO CRESCENTE DEMANDA MUNDIAL POR PETRLEO CENRIO PARA DEMANDA DE LQUIDOS
(Demanda mundial de lquidos em MM bpd)
110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 2000 2005 2010 2015

Declnio Projetado
OPEP
Projetos provveis e em desenvolvimento
110 100 90 80
No -O P EP
Projetos provveis, em desenvolvimento e novas descobertas*
OPEP Declnio Projetado
70 60 50 40 30
No-OPEP
20 2020 2000
2005
2010
2015
2020
Adio de capacidade requerida em 2020: 38 MMbpd Incorporao de Novas Descobertas Fontes alternativas de energia Maior eficincia energtica
Fonte: WoodMackenzie
O BRASIL O STIMO MAIOR CONSUMIDOR MUNDIAL DE PETRLEO

Consumo Total de Petrleo por Pas* 2010 (MM bpd)
Acima 3 MM bpd
19,15
Entre 2-3 MM bpd
Abaixo 2 MM bpd
9,1
4,5 3,3 3,2 2,8 2,6 2,4 2,4 2,3 2,0 1,8 1,7 1,6
Consumo de leo no Brasil cresce a 2,1% a.a;
Arbia Saudita
Coria do Sul
Reino U nido
EU A
Brasil
ndia
Alem anha
Canad
Rssia
Ir
Mxico
Frana
China
Japo
230
* Inclui Etanol+Biodiesel
210 190 170
Consumo de leo na OCDE decresce a 0,04% a.a.
150 130 110 90 1999
Brasil EUA Mundo OCDE ndia China
Consumo Total de Petrleo (ndice 1999 = 100)
2001
2003
2005
2007
2009
Fonte: BP Statistical Review 2011
55
POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE FORNECEDORES

Maximizar Contedo Local
Diretrizes Estratgicas
Qualificao Qualificao Tecnolgica Qualificao Profissional Capacidade Industrial Poltica Industrial Financiabilidade Regulao Fomentar micro e pequenas empresas Performance Industrial Sustentabilidade Competitividade Sade, Meio Ambiente e Segurana
Poltica Fiscal
Fase I
Demanda Crescente Reativao Industrial Consolidao dos Estaleiros Estabelecimento de Cadeia de Fornecedor
Fase II
Estimular Cadeia de Fornecedor Consolidao de Cadeia Produtiva
Fase III
Tecnologia Qualificao Profissional Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico
Contedo Local
> Contedo Local
Nvel Competitivo Internacional
PRODUO DE LEO, LGN E GN BRASIL E INTERNACIONAL

6.418
14 2 246 1. 12 0
3.993
12 5 18 0 6 18
2.386 Mil boe/dia

99 111 321
2.516
96 13 2 3 17
2.575
93 14 4 334
2.772
96 14 1 435
+ 35 Sistemas
+ 10 Projetos Ps-sal + 8 Projetos Pr-sal + 1 Projeto Cesso Onerosa
4.910 845 3.070

Cesso Onerosa Pr-Sal 13
1. 8 55
1.9 71
2 .0 0 4
2 . 10 0
Capacidade Adicionada leo: 2.300 mil bpd
1.148
543
2008
2009
2010
2011
P r o d u o d e G s - B r a si l
2015
P r od u o P e t r l e o - I n t e r n a c i o n a l
2020
P r o d u o d e G s - I n t e r na c i o n a l
P r o d u o d e P e t r l e o - B r a si l
Em 2011-15 sero realizados 30 TLDs: 13 no Pr-sal, 7 na Cesso Onerosa e 10 no Ps-sal A participao do Pr-sal na produo de petrleo da Petrobras no pas passar dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020.
Nota: No inclui a parcela de Produo Internacional no Consolidada.
AUMENTO DO VOLUME DE VENDAS

Volume de Vendas (mil boed)
6,6% a.a.
Fertilizantes Energia Eltrica Biocombustveis
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 3.464

17 94 125 542 231 706
5,6% a.a.
7.142
79 141 401 480 (*)Vendas Internacionais 2.317 Gs Natural 1.739 1.078 Exportao Outras Distribuidoras
3.773
17 94 136 593 312 699
3.847
17 97 147 634 320 586
38 106 290 738 436 997
4.957
906
1.097 652
1.204 718
1.315 731
1.453 899
2009
2010
2011
2015
2020
Vendas para BR
(*) So as vendas da rea internacional mais as vendas offshore da PIFCO livres das eliminaes 8
Programa de Investimentos
2011-15
INVESTIMENTOS PN 2011-15 vs. PN 2010-14 PN 2010-14

US$ 224 bilhes
2% 1% 2% 1% 8%
2,9 3,5 17,8 2,4 5,1
PN 2011-15 US$ 224,7 bilhes

2% 1% 2% 1%
6%
2,4 4,1 13,2 3,1 3,8
73,6
118,8
53%
70,6
31%
127,5(*)
57%
33%
(*) US$ 22,8 bi em Explorao
E&P Gs,Energia & Gs Qumica Distribuio Corporativo RTC Petroqumica Biocombustveis
5% dos investimentos sero realizados no exterior, sendo 85% em E&P

10
PRINCIPAIS VARIAES: PN 2010-14 vs. PN 2011-15

230 225 220 10,8 215 210 205 224,0 200 195 190 185 180
variao dos mantidos PN 2010-14 x PN 2011-15
(US$ Bilhes)
1,5
8,6
213,2
23,7 32,1
0,6
224,7
6,4 192,6
PN 2010-14
Excludos
Impacto taxa Alterao do de cmbio Oramento
Alterao de Alterao do Cronograma Modelo de Negcio
Alterao de Escopo
Projetos Novos
PN 2011-15
87% dos novos projetos direcionados para E&P, com destaque para a Cesso Onerosa (US$ 12,4 bilhes)
11
PRINCIPAIS VARIAES: PN 2010-14 vs. PN 2011-15 (R$ Bilhes)

440
420 20,4 400
399,3
380
11,4
2,9
44,0 360 419,7 1,2 388,9 340

variao dos mantidos PN 2010-14 x PN 2011-15
55,5
12,2
333,4
320
300
PN 2010-14 Excludos Impacto taxa de cmbio Alterao do Oramento Alterao de Alterao do Alterao Cronograma Modelo de de Escopo Negcio Projetos Novos PN 2011-15
12
PRINCIPAIS ALTERAES NO PORTFLIO Realocao de investimentos concentrados no E&P

Explorao & Produo Abastecimento (inclui Petroqumica) Gs & Energia
+ US$ 8,7 bilhes
- US$ 4,3 bilho
- US$ 4,6 bilhes
Novos Projetos
Incluso da Cesso Onerosa Novas Unidades para Pr-Sal (Lula) Infraestrutura Operacional Novas Descobertas e P&D
Novos Projetos
Unidade de lubrificantes (Comperj) Dutos Ampliao do sistema de monobias (So Francisco do Sul) Adequao da Revap
Novos Projetos
Novas UTEs
Projetos Excludos, Revisados e/ou Postergados

Descontinuidade de Projetos com insucesso na fase exploratria Reviso de Projetos de Desenvolvimento da Produo

Tancagem de OC para trmicas Logstica de QAV para Braslia Postergao da Refinaria Premium I

Reviso de construo de gasoduto e estao de compresso Excluso de projetos de UTEs de leiles de 2010
13
Desafios Corporativos
14
RECURSOS HUMANOS
Ser referncia internacional, no segmento de energia, em gesto de pessoas, tendo seus empregados como seu maior valor.
Planejamento de Recursos Humanos Planejamento de Recursos Humanos

Polticas de RH Polticas de RH Gesto de competncias Gesto de competncias Gesto da prestao de servios Gesto da prestao de servios
Atrao e Atrao e reteno reteno

Fomento formao de Fomento formao de mo de obra mo de obra Relacionamento com Relacionamento com universidades e escolas universidades e escolas tcnicas tcnicas Remunerao Remunerao competitiva competitiva Programa de reteno Programa de reteno Sustentabilidade do Sustentabilidade do plano de sade e plano de sade e previdencirio previdencirio
Treinamento e Treinamento e desenvolvimento desenvolvimento

Desenvolvimento Desenvolvimento gerencial gerencial Formao de novos Formao de novos gerentes /sucesso gerentes /sucesso Rodzio tcnico e Rodzio tcnico e gerencial gerencial Treinamento no local Treinamento no local de trabalho de trabalho
Carreira e Carreira e movimentao movimentao

Mobilidade interna e Mobilidade interna e externa externa Alocao de novos Alocao de novos empregados empregados Plano de carreira Plano de carreira
Gesto do Gesto do conhecimento conhecimento

Disseminao do Disseminao do conhecimento conhecimento Mentor Petrobras Mentor Petrobras Lies aprendidas Lies aprendidas
Gesto da Ambincia Gesto da Ambincia

Cultura e valores Cultura e valores Comprometimento e Comprometimento e satisfao satisfao Relacionamento com Relacionamento com sindicatos sindicatos Comunicao de RH Comunicao de RH
15
RECURSOS HUMANOS
85.417 24.347
Projeo de Efetivo do Sistema Petrobras

103.030 96.953 89.201 92.693 28.608 25.528 26.722 27.985
PN 2011-2015 requer demanda adicional de pessoal 51% do efetivo tem menos de 10 anos de Cia., enquanto 46% tem tempo superior a 20 anos
61.070 63.673 65.971 68.968 74.422
2011
2012 Controladora
2013
2014
2015
35.000 30.000
a a t iv stim E
3000
Outras Empresas do Sistema Petrobras
2500 2000
Produo (mil barris/dia)
Efetivo E&P
25.000 20.000
55%
1500 15.000 1000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 500 0
Segmento de E&P ser o principal responsvel pela elevao do efetivo, acompanhando o aumento da produo
Posio em Jan/11
Efetivo
Produo
16
COMPROMISSO COM EFICINCIA ENERGTICA E REDUO DE EMISSES DE GEE
Objetivo
Maximizar a eficincia energtica e reduzir a intensidade de emisses de gases de efeito estufa (GEE)
Compromisso Voluntrio
(2009-2015)
Reduzir a intensidade energtica nas operaes de Refino e Gs & Energia em 10% e 5%, respectivamente; Reduzir em 65% a intensidade da queima de gs natural (em tocha) nas operaes de E&P; Reduzir a intensidade de emisses de GEE nas operaes de E&P, Refino e Trmicas, em 15%, 8% e 5% respectivamente.
US$ 1,2 bilho sero investidos em:
Investimentos
(2010-2015)
Eficincia energtica no Abastecimento (US$ 270 milhes) Reduo de queima em tocha no E&P (US$ 322 milhes) Converso de trmicas para ciclo combinado (US$ 373 milhes) P&D (US$ 200 milhes)
17
ESTRATGIA TECNOLGICA
Expanso dos limites Expanso dos limites
Explorao de novas fronteiras
Maximizao da Desenvolvimento da Desenvolvimento recuperao de produo, das de nova gerao petrleo operaes e da de sistemas logstica do Pr-sal martimos e submarinos de produo
Caracterizao da rocha e dos fluidos do Prsal e de outros reservatrios complexos
Solues logsticas do gs natural
Otimizao e Flexibilizao do confiabilidade parque de refino operacionais
Agregao de valor e Diversificao dos produtos

Inovao em combustveis, lubrificantes e produtos especiais Petroqumica Energia de outras Biocombustveis fontes renovveis
Sustentabilidade
Gerenciamento de gua e efluentes Gerenciamento de CO2 e outras emisses Eficincia Energtica
Gasqumica
18
GESTO TECNOLGICA DA PETROBRAS

Instituies de Pesquisa Internacionais
Outros operadores Fornecedores
Universidades e Instituies de Institui Instituies Pesquisa Brasileiras
Gastos (investimentos e custeio): US$ 1,3 bi / ano 4 centros de P&D de fornecedores da Petrobras em construo; Para atendimento dos requisitos de contedo local, diversas empresas pretendem desenvolver centros tecnolgicos no pas.
19
PARCERIAS ESTRATGICAS
50 redes temticas com 80 instituies
ANP
CENPES (gestor) Comit Cientfico Cient Tecnolgico Tecnol
Instituio Institui parceira 1 Instituio Institui parceira 2
Instituio Institui parceira 5 Instituio Institui parceira 4
MCT FINEP CNPq

INSTITUTOS PESQUISA FORNECEDORES
Instituio Institui parceira 3
-Infraestrutura fsica e humana f -Treinamento de recursos humanos - P & D Projetos - Servios Tecnolgicos Servi Tecnol
UNIVERSIDADES
INCUBADORAS
20
Anlise de Financiabilidade do Plano
PREOS DE PETRLEO 2010-2015

US$/bbl
250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2010
95 80 Cenrios Petrobras
2011
2012
2013
2014
2015
A premissa de preos da Petrobras est em faixa conservadora no horizonte das previses de consultorias e outras instituies
Previses consultadas 2011-2012: Bancos (Fonte: Bloomberg) Previses consultadas 2013-2015: PIRA, DOE, CERA, WoodMackenzie, IEA
22
PRINCIPAIS VARIVEIS CONTEMPLADAS NO PN 2011-15

Principais variveis para Gerao de Caixa e Nvel de Investimento
Preo do petrleo Taxa de Cmbio Crescimento do Mercado Brasileiro Preo Mdio de Realizao (PMR) - Brasil Paridade Internacional Margens internacionais por produto
Exportao e importao de petrleo e derivados Programa de Investimento Desinvestimentos e reestruturaes de negcios Captaes de recursos de terceiros Premissas
No realizar nova capitalizao Manuteno da classificao de grau de investimento
23
GERAO DE CAIXA E INVESTIMENTOS Desinvestimentos e fontes tradicionais de financiamento adequadas para o Plano
Cenrio A (Base)
US$ 256,1
13,6 31,4 26,1 26,1
Cenrio B
US$ 255,6
13,6 30,9
US$ 256,1
US$ 255,6
Principais premissas Cenrio A (Base) Taxa de cmbio (R$/US$) 1,73 2011 110 2012 80 Cenrio B 1,73 2011 110 2012 95 2013 95 2014 95 2015 95 26% 1,5 177
67,0 91,4
224,7
224,7
Brent (US$/bbl)
2013 80 2014 80
148,9 125,0
2015 80 Alavancagem (Mdia) 29% 1,9 158
Fontes
Usos
Fontes
Usos
Dvida Lquida/ Ebitda (Mdia) PMR (R$/bbl)
Desinvestimento e Reestruturaes Caixa Recursos de Terceiros (Dvida) Fluxo de Caixa Operacional (Aps Dividendos)
Amortizao Dvida Investimentos
24
Explorao & Produo
US$ 127,5 bilhes
25
INVESTIMENTOS TOTAIS NO E&P NO BRASIL PN 2011-15

Explorao
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi
Pr-Sal US$ 53,4 Bilhes
Ps-Sal US$ 64,3 Bilhes
26% Pr-Sal
68% Outras reas
6% Cesso Onerosa
17% Infraestrutura
18% Explorao
Desenvolvimento da Produo
65% Desenvolvimento da Produo Outras reas 48% Pr-Sal 37%
15%
Investimento anual superior a US$ 4 bilhes em explorao; Sero investidos entre 2011-15 US$ 12,4 bilhes nas reas da Cesso Onerosa; No PN 2010-14 o investimento previsto para o Pr-Sal era de US$ 33 bilhes no perodo 2010-14
Cesso Onerosa
26
GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUO

Projetos de GNA Projetos do Pr-sal e da Cesso Onerosa
Lula Piloto FPSO BW Cidade Angra dos Reis 100.000 bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba 100.000 bpd Mexilho Jaqueta GNA Tamba FPSO Cidade de Santos GNA Marlim Sul Mdulo 3 SS P-56 100.000 bpd
Juru GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty 120.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd Guar (Norte) FPSO 150.000 bpd Cernambi Sul FPSO 150.000 bpd
Projetos do Ps-sal TLDs

Franco 1 Cesso Onerosa FPSO 150.000 bpd FPSO P-67 Replicante 2 150.000 bpd BMS-9 ou 11
Guar Piloto 2 FPSO Cidade de So Paulo 120.000 bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta 100.000 bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte)
Mil bpd
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Urugu FPSO Cidade de Santos 35.000 bpd
3.070
Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd
2.004
Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir 30.000 bpd TLD Guar FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd
2.100
TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade So Vicente 30.000 bpd TLD Carioca FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd Roncador Mdulo 3 SS P-55 180.000 bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itaja 80.000 bpd 4 TLDs no Pr-sal Roncador Mdulo 4 FPSO P-62 180.000 bpd Aruan FPSO 100.000 bpd 3 TLDs no Pr-sal Baleia Azul Ps-sal FPSO 60.000 bpd
FPSO P-66 Replicante 1 150.000 bpd BMS-9 ou 11 Maromba FPSO 100.000 bpd ESP/Marimb FPSO 40.000 bpd 5 TLDs no Pr-sal
Siri Jaqueta e FPSO 50.000 bpd
5 TLDs no Pr-sal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
27
PROJETO VARREDURA: DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E OTIMIZAO EXPLORATRIA

Projeto Varredura
Descobertas do Pr-sal na Bacia de Campos 2009/10 (VARREDURA)
Volumes recuperveis adicionais com as descobertas:
Ps-sal: Marimb, Marlim Sul e Pampo: 1.105 MM boe; Pr-sal: Barracuda, Caratinga, Marlim, Marlim Leste, Albacora e Albacora Leste: 1.130 MM boe*. Produtividade dos poos supera 20.000 bpd Entre 2011 e 2015 sero perfurados 67 poos exploratrios na Bacia de Campos em reas de produo
Novas tecnologias levam a ganhos de eficincia nos processos de E&P bem como ao crescimento da produo no perodo 2011-2015
Bombeio Eltrico Captao e Injeo Submarino em Skid de gua Submarina VASPS Separao Submarina leo/gua Poos Multifraturados TLWP
*No foram anunciados volumes para as descobertas de Marlim Leste e Albacora Leste
28
DESENVOLVIMENTO DAS REAS DE CESSO ONEROSA EM IMPLANTAO

Declarao de Comercialidade
Fase de Explorao
Fase de Produo
Fase de Desenvolvimento
Durao: 4 anos Prorrogveis por mais 2
Varivel, conforme Plano de Desenvolvimento
Durao Total: 40 anos, prorrogveis por mais 5 anos segundo critrios especficos
rea Franco Entorno de lara Florim NE de Tupi Sul de Guar Sul de Tupi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Recursos j disponveis para: 7 poos Exploratrios 1 poo Exploratrio contingentes 1 TLD 2 TLDs contingentes Ssmica 3D
4 primeiras unidades de produo em contratao (*)
Novas tecnologias e definio de alocao de recursos
No foram considerados as atividades relativas ao bloco contingente de Peroba *Converso no estaleiro Inhama
29
Refino, Transporte e Comercializao (RTC) e Petroqumica US$ 74,4 bilhes
30
NOVAS REFINARIAS, QUALIDADE DOS COMBUSTVEIS E MODERNIZAO SOMAM 74% DOS INVESTIMENTOS EM RTC
US$ 70,6 Bilhes
4,9% 4,5% 1,0% 6,2% 1,1% 0,8% 15,2% 13,9%
50,1%
Ampliao do parque de refino: Refinaria do NE, Premium I e II e Comperj; Atendimento ao mercado interno: Projetos de modernizao, converso e de hidrodessulfurizao; Melhoria Operacional: manuteno e otimizao do parque, SMES e P&D; Destinao do leo nacional: suprimento de petrleo das refinarias e infraestrutura para exportao de leo.
26,4% 23,9%
Ampliao do Parque de Refino Atendimento ao Mercado Interno Melhoria Operacional Ampliao de Frotas Destinao do leo nacional Internacional
Investimentos em Petroqumica somam US$ 3,8 bi
31
PRODUO, REFINO E DEMANDA NO BRASIL
PREMIUM I (2 trem) 300 mil bpd (2019) COMPERJ (2 trem) 165 mil bpd (2018)
Mil bpd 5.000

COMPERJ (1 trem) 165 mil bpd (2013) Refinaria Abreu e Lima (RNE) 230 mil bpd (2012) PREMIUM II 300 mil bpd (2017) PREMIUM I (1 trem) 300 mil bpd (2016)
4.000
3.327 3.095 4.910 3.217
3.000
2.643 2.536
2.000
3.070 1.971 1.792 1.933 2.004 1.798 2.147 2.100 2.208 2.205
1.000
1.811
0 2009
Produo de leo e LGN - Brasil
2010
2011
Carga Fresca Processada - Brasil
2015
2020
Mercado de Derivados de Petrleo (2 cenrios)
Investimentos em capacidade de refino para atender prioritariamente o mercado brasileiro

32
INVESTIMENTOS NA EXPANSO DO REFINO PN 2011-15

REPRE I REPRE II
Refinaria Nordeste
Capacidade: 230 mil bpd Fase: Implantao Partida: 2012
Comperj
Capacidade: 330 mbpd Fase: Implantao Partidas: 2013 e 2018
RNE
Refinaria Premium I
Capacidade: 600 mil bpd Comperj Fase: Terraplanagem Partida: 2016 e 2019
Refinaria Premium II
Capacidade: 300 mil bpd Fase: Licena Prvia emitida Partida: 2017
Inaugurao das Refinarias da Petrobras

RNEST COMPERJ PREMIUM I PREMIUM II REMAN REDUC REPLAN REGAP REFAP RLAM RECAP RPBC REVAP REPAR
32 anos
50s
60s
70s
80s
90s
00s
10s
Curva de aprendizagem com as duas novas refinarias (RNEST e Comperj) reduziro CAPEX das Premiums
33
INVESTIMENTOS NOS PROGRAMAS DE QUALIDADE DE DERIVADOS E CONVERSO TOTALIZAM APROXIMADAMENTE US$ 16 BILHES* NO PN2011-15
QUALIDADE DA GASOLINA
2011 2012 2013 2014 2015
QUALIDADE DO DIESEL
2011 2012 2013 2014 2015
Gasolina regular
Transio
Gasolina Regular 0,005% S
Diesel S-1800
Diesel S-500
REDUC Gasolina RECAP Diesel e Gasolina
REPLAN Gasolina Diesel S-50
REFAP Gasolina
REPAR Gasolina Diesel S-10
REVAP Gasolina
REGAP Gasolina RPBC Gasolina RLAM Gasolina
REPAR Diesel
RECAP Diesel e Gasolina RLAM Diesel REGAP Revamp HDT
REGAP Diesel
REFAP Diesel
REDUC Diesel
REPLAN Diesel
RPBC Diesel
Investimentos em qualidade de derivados atendem regulao ambiental e reduo de emisses; Melhor qualidade dos derivados possibilita maiores margens.
*Considera os investimentos das unidades de Coqueamento
34
Gs Natural, Energia Eltrica e Fertilizantes

US$ 13,2 bilhes
35
INVESTIMENTOS EM GS, ENERGIA E GS QUMICA 2011-2015
Investimentos 2011-15
US$ 13,2 bilhes
Fechado o ciclo de investimentos na ampliao da malha de transporte de gs natural Investimentos em gerao de energia termeltrica Atuao na cadeia de GNL para escoamento do gs do pr-sal e atendimento do mercado termeltrico
21%
2%
6%
0,8 0,8 0,3 0,3

3,4 3,4
26%
5,9 5,9
45%
2,8 2,8
Malha Plantas de gs-qumica (Nitrogenados) GNL
Energia Eltrica Internacional
Maiores investimentos na converso do gs natural em uria, amnia, metanol e outros produtos gsqumicos
36
2 CICLO DE INVESTIMENTOS: MONETIZAO DAS RESERVAS DO PR-SAL

100%
Aquisies de UTE
1 Ciclo de Investimentos REALIZADO

GNL Pecm GNL BGUA Cubato Converso UTE Bicomb. Termoau
2 Ciclo de Investimentos PN 2011-2015 2011UFN III (set/14) UFN V (set/15) Sulfato de Amnio (mai/13)
90% 80%
% do Investimento Total
ARLA 32 (out/11)
70% 60%
Gasduc III
UFN IV (jun/17)
50% 40%
Gasbel II Regs Bahia Gasene Pilar-Ipojuca Novas UTEs GN (jan/14)
30% 20% 10% 0%

Cacimbas-Vitria Catu-Pilar Atalaia-Itaporanga Urucu-Manaus Japeri-Reduc Gascav Gascar Gastau Gaspal II Gasan II UPGN Cabinas Rota 2 Pr-Sal (ago/14) Ecomps + Ptos de Entrega + Manuteno Malha
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Adequao da Malha de Gasodutos (US$ 3,34 bi) Novas UTEs a Gs Natural (US$ 1,82 bi) Regaseificao de GNL (US$ 0,74 bi) Transformao Qumica do GN (US$ 5,85 bi)
UTEs Compromissos (US$ 0,94 bi) Energia Renovvel: Elica e Biomassa (US$ 0,02 bi) Liquefao de Gs Natural (US$ 0,10 bi)
37
NOVOS ATIVOS USUFRUINDO DA MAIOR PRODUO DE GS NATURAL

Produo de Fertilizantes Capacidade Instalada de Gerao
UFN IV (Jun/2017)
4.000
UFN V (Set/2015) UFN III (Set/2014)
30 2.936 25
11.000 9.000 7.000
9.475
581
70 60 50 40 30
milhes m/d
m il to n / an o
3.000 2.271 2.000 1.109 1.000 291 0 2011 Amnia 2015 Ureia Metanol 3 813 6 813
20 13 15 10 684 5 2020 Consumo GN
6.518
420 30
7.114
420 34
O Brasil importa atualmente 53% do volume de amnia consumida no Pas e alcanar a autossuficincia em 2015; No mercado de metanol, a importao de 68% e reduzir para 20% em 2017 e 29% em 2020; A dependncia da uria importada, que de 53% em 2011, ser reduzida a 28% em 2015, 16% em 2017 e 22% em 2020. 38
milhes m/d
44
MW
5.000 3.000 1.000 -1.000
8.894 6.098 6.694
20 10
2011 UTE
2015 Renovveis
2020
Consumo GN
BALANO DE OFERTA E DEMANDA DE GS NATURAL (MILHES M3/D)

PCS 9.400 kcal/m
OFERTA
102 78
9
DEMANDA
Demanda das Trmicas: Petrobras + Terceiros
Regio Norte 59 (10,7 GW) 76 (15,1 GW)
Oferta de GN Nacional ao Mercado
55
6 49
9 93 69
Demais Regies
38 (6,7 GW)
25
40
11 2020
A contratar (5,5 GW) Flexvel Inflexvel
25
2015 2020
13 2011
37
13 2015
2011
Oferta via Terminais de Regaseificao de GNL
Demanda Distribuidoras de GN
53 63
No Termeltrico
21 14 2011
41 14
7 7
41 14 20 2020
41
Bahia
7 Pecm Baia de Guanabara
20 2015
2011
2015
2020
Oferta Boliviana
Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes

61 13
6 8
39 30 24 2011
Fertilizantes UPGN Refino
30 24 2015
30 24 2020
16 32 2020
6 Flexvel
Firme
18 2011
3 4 11
25 2015
106
149
173
Oferta Total
96
151
200
Demanda Total
39
US$ 3,1 bilhes
Distribuio
40
INVESTIMENTOS EM DISTRIBUIO
PN 2011-2015 US$ 3,1 bilhes
Mercado Automotivo Mercado Consumidor Operaes e Logstica Liquigs Internacional
21% 42%
18% 6% 13%
Participao no mercado automotivo e global

50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2015
38,6
38,8
38,5
40,6
30,6
30,9
31,3
33,7
Mercado Automotivo (%)
Mercado Global (%)
41
Biocombustveis
US$ 4,1 bilhes
42
INVESTIMENTOS EM BIOCOMBUSTVEIS
INVESTIMENTOS 2011-2015 US$ 4,1 Bilhes
7% 14% 0,6 1,9 1,3 47% 0,3
Etanol Logstica para Etanol Biodiesel P&D
32%
Oferta de Etanol (milhes m3)

Market-share Pbio+Parceiros: 2011: 5,3% 2015: 12%
273%
Oferta de Biodiesel (mil m3)

Market-share Pbio+parceiros: 2011: 28% 2015: 26%
16%
5,6 2,5
855
143
1,5 0,6 0,9

2011
735
143
3,1
592
2011
712
2015
2015
Pbio
Parceiros
Pbio
Parceiros
43
US$ 11 bilhes
Internacional
44
INVESTIMENTOS: REA INTERNACIONAL

Atividades em 27 pases, nos segmentos E&P, RTCP, Distribuio e G&E
US$ 11 bilhes
Golfo do Mxico
Principais Projetos: Cascade / Chinook Saint-Malo Tiber
3%
E&P G&E RTCP Distribuio Corporativo
7%
1% 2%
87%
Costa Oeste da frica

Principais Projetos: Nigria Akpo Agbami Egina Angola Bloco 26
Amrica Latina
Principais Projetos:
Bolvia
San Alberto / San Antonio Atendimento ao Mercado Brasileiro Peru Projeto Integrado de Gs Lotes 57 e 58 Produo de leo - Lote X 45
46

Sergio Gabrielli: Presentación Del Plan de Negocios Petrobras 2011/2015

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Conferncia com a Imprensa

Jos Sergio Gabrielli

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Contexto do Ambiente de Negcios

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 2000 2005 2010 2015

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OPEP Declnio Projetado

O BRASIL O STIMO MAIOR CONSUMIDOR MUNDIAL DE PETRLEO

Entre 2-3 MM bpd

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Consumo de leo no Brasil cresce a 2,1% a.a;

210 190 170

Consumo de leo na OCDE decresce a 0,04% a.a.

150 130 110 90 1999

Brasil EUA Mundo OCDE ndia China

Consumo Total de Petrleo (ndice 1999 = 100)

Fonte: BP Statistical Review 2011

POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE FORNECEDORES

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> Contedo Local

Nvel Competitivo Internacional

PRODUO DE LEO, LGN E GN BRASIL E INTERNACIONAL

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2.386 Mil boe/dia

+ 10 Projetos Ps-sal + 8 Projetos Pr-sal + 1 Projeto Cesso Onerosa

4.910 845 3.070

Capacidade Adicionada leo: 2.300 mil bpd

AUMENTO DO VOLUME DE VENDAS

Fertilizantes Energia Eltrica Biocombustveis

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8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 3.464

38 106 290 738 436 997

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INVESTIMENTOS PN 2011-15 vs. PN 2010-14 PN 2010-14

PN 2011-15 US$ 224,7 bilhes

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2,4 4,1 13,2 3,1 3,8

5% dos investimentos sero realizados no exterior, sendo 85% em E&P

PRINCIPAIS VARIAES: PN 2010-14 vs. PN 2011-15

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Impacto taxa Alterao do de cmbio Oramento

Alterao de Alterao do Cronograma Modelo de Negcio

PRINCIPAIS VARIAES: PN 2010-14 vs. PN 2011-15 (R$ Bilhes)

420 20,4 400

44,0 360 419,7 1,2 388,9 340

PRINCIPAIS ALTERAES NO PORTFLIO Realocao de investimentos concentrados no E&P

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+ US$ 8,7 bilhes

- US$ 4,3 bilho

- US$ 4,6 bilhes

Projetos Excludos, Revisados e/ou Postergados

Projetos Excludos, Revisados e/ou Postergados

Projetos Excludos, Revisados e/ou Postergados

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Planejamento de Recursos Humanos Planejamento de Recursos Humanos

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Atrao e Atrao e reteno reteno

Treinamento e Treinamento e desenvolvimento desenvolvimento

Carreira e Carreira e movimentao movimentao

Gesto do Gesto do conhecimento conhecimento

Gesto da Ambincia Gesto da Ambincia