[FORMATO] CONTRATO DE EMISIN DE BONOS POR LINEA DE TTULOS DE DEUDA ________________________________________ COMO EMISOR Y _________________________________________ COMO REPRESENTANTE DE LOS

TENEDORES DE BONOS En __________, a __________ de __________ de dos mil __________, ante m,_________, Notario Pblico Titular de la __________ Notara de __________, con Domicilio en esta ciudad, Direccin ____________________, comparecen: (Uno) __________, __________, __________, __________, cdula de ciudadana nmero __________, de ________ en representacin, segn se acreditar, de [EMISOR], una sociedad con razn social __________ del Rgimen __________, con nit Numero__________, domiciliados en la direccin ____________ , en adelante tambin denominada el Emisor, por una parte; y, por la otra parte, (Dos) __________, __________, __________, __________, cdula de ciudadana nmero __________ de __________ en representacin, segn se acreditar, de [TENEDOR], una sociedad con razn social________________ del Rgimen_________, nit nmero __________, domiciliados en esta ciudad, Direccin__________, en adelante tambin denominada el Representante de los Tenedores de Bonos; Todos los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cdulas respectivas y exponen: CLUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES Y DEFINICIONES. Uno. Antecedentes. Por escritura pblica otorgada en la Notara de __________ de __________ con fecha __________, las partes celebraron un contrato de emisin de bonos por lnea de ttulos de deuda, en adelante el Contrato de Emisin, en virtud del cual y de acuerdo a lo dispuesto en el artculo ciento cuatro de la Ley de Mercado de Valores y dems normativa aplicable de la SVS, se estableci la Lnea con cargo a la cual el Emisor puede emitir, en una o ms series [/y dentro de cada serie, en sub-series/], Bonos dirigidos al [mercado en general / mercado donde participen los inversionistas calificados], hasta por un monto mximo de __________ Pesos. Dos. Definiciones. Los trminos en maysculas no definidos en este instrumento tendrn los significados indicados en la clusula primera del Contrato de Emisin. Cada uno de tales significados es aplicable tanto a la forma singular como plural del correspondiente trmino.

CLUSULA SEGUNDA. EMISIN DE LOS BONOS DE LA SERIE ____. TRMINOS Y CARACTERSTICAS DE LA EMISION. Uno. Emisin. De acuerdo con lo dispuesto en la clusula sexta del Contrato de Emisin, los trminos particulares de la emisin de cualquier serie de Bonos se establecern en una Escritura Complementaria. De conformidad con lo anterior, por el presente instrumento el Emisor acuerda emitir bajo el Contrato de Emisin una serie de Bonos denominada Serie ____ (en adelante la Serie ____), con cargo a la Lnea inscrita en el Registro de Valores con fecha __________, bajo el nmero de registro __________. Los trminos y condiciones de los Bonos de la Serie ____ son los que se establecen en esta Escritura Complementaria y en el Contrato de Emisin, en conformidad con lo sealado en la clusula sexta del Contrato de Emisin. Las estipulaciones del Contrato de Emisin sern aplicables en todas aquellas materias que no estn expresamente reglamentadas en esta Escritura Complementaria. Dos. Caractersticas de los Bonos de la Serie ____. (a) Monto a ser colocado. La Serie ____ considera Bonos por un valor nominal de hasta __________ Pesos. Al da de otorgamiento de la presente Escritura Complementaria, el valor nominal de la Lnea disponible es de __________ Pesos. ALTERNATIVA EN CASO DE EMITIRSE MS DE UNA SERIE CON LA MISMA FECHA. [Se deja expresa constancia que el Emisor slo podr colocar Bonos por un valor nominal total mximo de hasta __________ Pesos, considerando tanto los Bonos que se coloquen con cargo a la Serie ____ emitidos mediante esta Escritura Complementaria, como aquellos que se coloquen con cargo a las dems Series emitidos mediante Escrituras Complementarias. [Los Bonos de la Emisin y el monto a pagar en cada cuota, tanto de capital como de intereses, estn denominados en PCO y, por tanto, el monto de las mismas se reajustar segn la variacin que experimente el valor de PCO, debiendo pagarse en su equivalente en Pesos al da de vencimiento de la respectiva cuota. Para estos efectos, se tendrn por vlidas las publicaciones del valor de PCO que haga en el Diario Oficial el Banco Central de la Republica. (b) Serie en que se divide la Emisin y Enumeracin de los ttulos. Los Bonos de la presente emisin se emiten en una sola serie denominada Serie ____. Los Bonos Serie ____ tendrn la siguiente enumeracin: desde el nmero __________ hasta el nmero __________, ambos inclusive. (c) Nmero de Bonos. La Serie ____ comprende en total la cantidad de __________ Bonos. (d) Valor nominal de cada Bono. Cada Bono Serie ____ tiene un valor nominal de __________ Pesos. (e) Plazo de colocacin de los Bonos. El plazo de colocacin de los Bonos Serie __ ser de ________ [meses / aos], a partir de la fecha de la emisin del oficio por el que la

Superintendencia de Valores y Seguros autorice la emisin de los Bonos Serie __. Los Bonos que no se colocaren en dicho plazo quedarn sin efecto; (f) Plazo de vencimiento de los Bonos. Los Bonos Serie ____ vencern el __________. (g) Tasa de inters. Los Bonos Serie ____ devengarn, sobre el capital insoluto expresado en Pesos , un inters de __________ anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de [semestres iguales de ciento ochenta das], equivalente a __________ [semestral]. Los intereses se devengarn desde el __________ y se pagarn en las fechas que se indican en la Tabla de Desarrollo referida en la letra (h) del nmero Dos de esta clusula. (h) Cupones y Tabla de Desarrollo. Los Bonos de la Serie ____ regulada en esta Escritura Complementaria llevan __________ cupones [para el pago de intereses y amortizaciones del capital] [, de los cuales los __________ primeros sern para el pago de intereses y los ______________ restantes para el pago de intereses y amortizaciones del capital]. Se deja constancia que tratndose en la especie de una emisin desmaterializada, los referidos cupones no tienen existencia fsica o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes y que el procedimiento de pago se realizar conforme a lo establecido en el Contrato de Emisin. Las fechas de pago de intereses y amortizaciones de capital, lo mismo que los montos a pagar en cada caso, son los que aparecen en la Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie ____ que se protocoliza con esta misma fecha y en esta misma notara bajo el nmero __________, como Anexo A, y que se entiende formar parte integrante de esta Escritura Complementaria para todos los efectos legales. Si las fechas fijadas para el pago de intereses, [reajustes] o de capital no recayeran en un Da Hbil Bancario, el pago respectivo se har al Da Hbil Bancario siguiente. Los intereses [reajustes] y el capital no cobrados en las fechas que correspondan, no devengarn nuevos intereses ni reajustes y los Bonos tampoco devengarn intereses ni reajustes con posterioridad a la fecha de su vencimiento, o en su caso, a la fecha de su rescate anticipado, salvo que el Emisor incurra en mora en el pago de la respectiva cuota, evento en el cual las sumas impagas devengarn un inters igual al inters mximo convencional que permita estipular la ley para operaciones [en moneda nacional reajustables o no reajustables en moneda nacional], segn corresponda para cada Emisin con cargo a la Lnea. As mismo, queda establecido que no constituir mora o retardo del Emisor en el pago de capital, inters o reajuste el atraso en el cobro en que incurra el Tenedor de Bonos respecto del cobro de alguna cuota o cupn. Los intereses y reajustes de los Bonos sorteados o amortizados extraordinariamente, cesarn y sern pagaderos desde la fecha en que se efecte el pago de la amortizacin correspondiente. (i) Fechas o perodos de amortizacin extraordinaria. [Los Bonos Serie ____ no contemplan la opcin del Emisor de rescate anticipado total o parcial.] [El Emisor podr rescatar anticipadamente en forma total o parcial los Bonos, a partir del __________. Los Bonos se rescatarn a un valor [equivalente al saldo insoluto de su capital, ms los intereses devengados en el perodo que media entre el da siguiente de la ltima cuota de intereses pagada y la fecha del rescate.] (j) Uso de Fondos. Los fondos provenientes de la colocacin de los Bonos Serie ____ se destinarn aproximadamente en un __________ por ciento a __________ y, aproximadamente, en el __________ por ciento restante, a __________.

CLUSULA TERCERA. NORMAS SUBSIDIARIAS. En todo lo no regulado en la presente Escritura Complementaria se aplicar lo dispuesto en el Contrato de Emisin. CLUSULA CUARTA. DOMICILIO. Para todos los efectos del presente instrumento las partes fijan su domicilio en la comuna de __________ y se someten a la competencia de sus Tribunales. Personeras. __________. En comprobante y previa lectura firman los comparecientes ante el Notario que autoriza. Se da copia. Doy fe.-