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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ciencias Administrativas

E.A.P. Administracin de Negocios Internacionales

PERFIL DE MERCADO
Brasil, Estado de Rio Grande Do Sul Brasil, Estado de Rio Grande Do Sul

CURSO: MARKETING INTERNACIONAL PROFESOR: RAUL CAMARGO HERMOSILLA CICLO: VII AULA: 303

INTEGRANTES: VARGAS CHAMBI, GLADYS HUANCA LOPEZ, SANDY SAENZ POMA, BLANCA DIANA MONTALVO ARICA, ANGLICA ZAPATA ANDRADE, ERIKA

2011

Ciudad Universitaria, Junio del 2011

Perfil de Mercado

INDICE

ndice Temtico ............................................................................................. 2 ndice de Cuadros .......................................................................................... 4 ndice de mapas y figuras ............................................................................... 5 Presentacin ................................................................................................ 6 1. Descripcin del Producto ........................................................................... 8 2. Datos estadsticos .................................................................................... 10 2.1. Datos de produccin .......................................................................... 10 2.2. Estadsticas de comercio exterior ........................................................ 11 A. Importaciones ............................................................................... 11 B. Exportaciones ................................................................................ 12 2.3. Consumo aparente ............................................................................ 12 2.4. Origen principal de las importaciones ................................................... 13 3. Caractersticas del mercado ...................................................................... 13 3.1. Preferencias del consumidor .............................................................. 14 3.2. Segmento de mercado ..................................................................... 15 3.3. Condiciones de aceptacin del producto .............................................. 15 3.4. Informacin sobre la competencia ...................................................... 17 3.5. Tendencia de la demanda ................................................................. 18 4. Acceso al Mercado ................................................................................... 20 4.1. Derechos de Aduana y tasas de importacin........................................ 20 4.2. Regulaciones del Mercado ................................................................. 23 4.3. Reglamentaciones de salud y seguridad .............................................. 24 4.4. Normas tcnicas .............................................................................. 26 5. Precios ................................................................................................... 27 6. Canales de Distribucin ............................................................................ 28 7. Prcticas Comerciales ............................................................................... 35 7.1. 7.2. 7.3. Procedimientos para hacer pedidos .................................................. 35 Sistema y condiciones de pago ........................................................ 36 Medios de transporte, fletes, entrega recomendados .......................... 37

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8. Embalaje y Etiquetado.............................................................................. 39 9. Promocin de ventas ................................................................................ 40 9.1. Participacin en ferias especializadas.................................................. 40 9.2. Publicidad en revistas especializadas .................................................. 42 9.3. Sitios Web de publicidad especializada para el sector de cuero y calzado ........................................................................................ 42 9.4. Servicio de anuncios y publicidad para el sector cuero y calzado en Rio Grande Do Sul ............................................................ 43 9.5. Acciones de promocin ..................................................................... 45 10. Anlisis de Riesgos ................................................................................. 46 10.1. Riesgos del mercado ...................................................................... 46 10.2. Riesgos de operacin ..................................................................... 46 10.3. Riesgos en el pas de destino .......................................................... 46 10.4. Matriz de riesgos ........................................................................... 47 10.5. Acciones de mitigacin y eliminacin de riesgos ................................. 48 11. Perspectivas de Mercado .......................................................................... 48 11.1. Tendencias del mercado ................................................................. 48 11.2. Competidores en el mercado y perspectivas ...................................... 49 11.3. Preferencias de los consumidores y pautas de consumo ...................... 50 11.4. Segmentos potenciales de mercado ................................................. 51 12. Direcciones tiles .................................................................................... 52 Bibliografa ................................................................................................... 56 Anexos ......................................................................................................... 60 Anexo 1: Presentaciones de la tara y sus derivados ........................................... 60 Anexo 2: reas mundiales de distribucin natural de la tara ............................... 61 Anexo 3: Exportaciones de tara en vaina 2006 2010 ....................................... 61 Anexo 4: Brasil: Importaciones de tara en vaina 2006 2010 ............................. 62 Anexo 5: Correlacin de Partidas Nandina Naladisa ......................................... 63 Anexo 6: Solicitud de tramitacin de licencias ................................................... 64 Anexo 7: Proforma de flete de expotacin ......................................................... 65

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INDICE DE CUADROS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Cuadro 1.1:Especificaciones tcnicas de la tara en polvo ............................ 8 Cuadro 1.2:Clasificacion arancelaria de la tara en polvo.............................. 9 Cuadro 1.3:Brasil: Clasificacin arancelaria de la tara en polvo con la partida Naladisa ........................................................................... 8 Cuadro 2.1:Brasil: Importaciones de sus principales proveedores 2008-2010, subpartida 140490 (en toneladas y miles de dlares EUA) ......... 11 Cuadro 2.2:Brasil: Exportaciones principales 2008-2010, subpartida 14049090 (en toneladas y miles de dlares EUA) ...................................... 12 Cuadro 2.3:Brasil: Consumo Aparente de la Tara en Polvo (2008-2010) en TM ................................................................................................... 12 Cuadro 2.4:Brasil: Importaciones de sus principales proveedores 2008-2010, subpartida 140490 (en toneladas y miles de dlares EUA) ......... 13 Cuadro 3.1:Aspectos de la atara en polvo requeridos y preferidos por el consumidor brasilero ..................................................................... 14 Cuadro 3.2: Principales empresas exportadoras de tara en polvo en Per ........................................................................................ 17 Cuadro 3.3: Principales empresas comercializadoras de tara en polvo en Brasil ...................................................................................... 17 Cuadro 3.4: Exportaciones mundiales a Brasil, SUBPARTIDA 140490 en TM (2005-2009) .................................................................................... 18 Cuadro 3.5: Demanda Internacional Proyectada de Tara en Polvo, TM, 2011-2020 ............................................................................................ 19 Cuadro 4.1:Brasil: Tributos a la importacin aplicables a la Tara en Polvo-Partida 14049090 ......................................................................... 21 Cuadro 4.2: Brasil: Tributos aplicables a las mercancas de la subpartida 14049090 para su importacin. ............................................... 21 Cuadro 4.3: Brasil: Acuerdos comerciales en vigor ..................................... 22 Cuadro 4.4: Brasil: Monto a pagar por concepto de tasa tributarias segn pas de origen (subpartida 14049090) ............................................. 23 Cuadro 4.5: Lista de productos agrcolas procesados admisibles a Brasil ....... 25 Cuadro 4.6: Per: Caractersticas tcnicas de exportacin del polvo de tara ..................................................................................................... 26 Cuadro 5.1: Brasil: Precios CIF de las importaciones de tara en polvo, partida 140490, 2007-2010 (Dlar EUA/kg). ............................................. 27 Cuadro 5.2: Precio FOB de las exportaciones peruanas a Brasil de tara

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en polvo de las principales empresas exportadoras, 2007-2010 (Dlar EUA/kg). ..................................................................................... 27 21. 22. 23. 24. 25. 26. Cuadro 6.1: Exportadores Peruanos de Tara en Polvo a Brasil - 2010 ........... 28 Cuadro 6.2: Principales Importadores de Tara en Polvo de Brasil-2010 ......... 29 Cuadro 6.3: Empresas peruanas que ofertan tara en polvo por sitios especializados de transacciones por Internet ............................... 30 Cuadro 6.4: Principales empresas comercializadoras de tara en polvo en Brasil ............................................................................................ 30 Cuadro 9.1: Brasil: Ferias especializadas (2011), sector cuero y calzado. ..... 40 Cuadro 9.2: Ferias especializadas del sector cuero y calzado a nivel Internacional (2011) .............................................................................. 41

INDICE DE GRFICOS
1. Grfico 3.1 Brasil: Demanda Internacional Proyectada de Tara en Polvo, TM, 20112020 ........................................................................ 19 2. Grfico 5.1: Precio CIF de las importaciones brasileras provenientes de Per de tara en polvo por trimestre, 2007-2010 (Dlar EUA/kg)................ 28

INDICE DE MAPAS Y FIGURAS


1. Mapa 3.1 Estado de Ro Grande Do Sul: Polos Industriales de Fabricacin de calzado en Brasil ................................................................ 13 2. Figura 5.1 comercial de la tara en polvo a travs de la cadena de distribucin Per Brasil .......................................................................... 32

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PRESENTACIN
Hoy en da, el mercado experimenta una tendencia orientada al cuidado de la salud, del ambiente y la inclusin social. Estos temas se ven reflejados, no slo en formas particulares de establecer relaciones comerciales como Comercio Justo, comercio verde, preferencia por productos orgnicos, etc., sino que se materializan en exigentes normas que prohben el comercio de productos nocivos al ambiente, tal es el caso de la prohibicin hecha por la Unin Europea a comercializar productos de cuero curtidos con cromo. A partir de esta exigencia del mercado, surge la necesidad de la industria del curtido de pieles, realizar el proceso con curtientes naturales que se ajusten a la normatividad europea y su producto pueda ingresar a este mercado atractivo. Brasil, concentra la industria de cuero y calzado ms importante de Amrica Latina y una de las ms importantes del mundo. Por ello, se ve en la necesidad de encontrar productos adecuados para el curtido natural, entre ellos los taninos vegetales como la tara en polvo, quebracho, mimosa, etc. El mercado meta est conformado por las industrias qumicas de Brasil que procesan la tara en polvo para dar lugar a productos para la industria del curtido de cueros, tales como el cido tnico y preparados curtientes; adems por las empresas que se dedican al curtido de pieles y que usan directamente el producto. El Estado de Rio Grande Do Sul concentra aproximadamente el 36% del total de empresas de Cuero y Calzado de Brasil, encontrando en ella a los 3 clster de cuero y calzado ms grandes de Amrica Latina. El presente informe constituye el perfil de mercado de Rio Grande Do Sul (Estado de la Regin Sur este de Brasil), y contiene una descripcin detallada del producto a comercializar, datos estadsticos en cuanto a produccin, exportaciones e importaciones del mismo, con el fin de obtener el consumo aparente de la tara en polvo en los ltimos tres aos. Asimismo, presenta los aspectos fundamentales que caracterizan el mercado en cuanto a preferencias del consumidor, informacin sobre la competencia, tendencias de la demanda y condiciones legales de acceso al mercado. Para efectos de la comercializacin del producto, se presenta la tendencia de precios, canales de distribucin, prcticas comerciales y condiciones de envase y etiquetado, principales vas para una promocin de ventas efectiva y una serie de recomendaciones al exportador segn las tendencias de mercado a mediano y corto

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plazo. Finalmente presentamos una lista de direcciones tiles como contactos comerciales, revistas y ferias especializadas, otros estudios de mercado del sector, entre otros. La informacin para el desarrollo del presente, se obtuvo de fuentes oficiales de las entidades de gobierno de Brasil, Per y de entidades de comercio Internacionales como herramientas de estadsticas de comercio de la Organizacin Mundial del Comercio, Asociacin latinoamericana de Integracin (Aladi), etc., por lo que consideramos que la informacin proporcionada es real, actualizada y confiable. Esperamos que el presente constituya una herramienta informativa al inversionista que desea comercializar tara en polvo en Rio Grande Do Sul, a fin de evaluar las posibilidades, exigencias y riesgos que representa incursionar en este mercado.

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PERFIL DE MERCADO COMERCIALIZACIN DE TARA EN POLVO EN EL MERCADO BRASILEO


1. Descripcin del Producto
La tara es un rbol silvestre, nativo del Per, cuyo nombre cientfico es Caesalpinia Spinosa o Caesalpinia. Constituye la materia prima de la que se puede obtener Goma de tara, Tara en polvo y Acido glico (Ver Anexo 1); pero para el desarrollo del perfil de mercado, nos centraremos en la tara en polvo (producto a exportarse al Estado de Rio Grande do Sul Brasil). La tara en polvo, es la vaina seca, despepitada y molida. Es de color marrn

claro, con un olor caracterstico y astringente al tacto. El polvo es generalmente grueso cuando se obtiene a partir de la molienda simple; pero puede ser polvo micronizado cuando se aplican varios procesos de molienda fina1. Segn la ficha producto presentado por el Sistema Integrado de Comercio Exterior2, estas son sus especificaciones tcnicas:
Cuadro 1.1 Especificaciones tcnicas de la tara en polvo Descripcin Apariencia Taninos No taninos Humedad Granulometra Contenido de cenizas Contenido de grasas Almidones Solubilidad Viscosidad pH Contenido Polvo fino de color cremoso a blanco >52% <18% No ms de 8% malla #80,100,140 0.08% (insoluble acido) No ms de 2.0% Ausente Parcialmente soluble en agua fra. Soluble en agua caliente. Soluble en alcohol No menos de 3,000 cps. 5.5

Fuente y elaboracin: Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior - SIICEX

Asociacin Suiza Solid Internacional, Solid Per. Conociendo la Cadena productiva de Tara en Ayacucho (Febrero 2008). Extrado el 20 de mayo del 2011 desde http://www.solidperu.com/upl/1/default/doc/Conociendo%20la%20Cadena%20Productiva%20de%20Tara%20en%20Ayacuc ho,%20mayo%202008.pdf
2

Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior SIICEX, Producto Mercado: Tara en Polvo, extrado el 01 de junio del 2011, desde: http://www.pymex.pe/descargas/category/72-tara.html?download=369%3Afichatcnica.

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Clasificacin Arancelaria La tara en sus cuatro presentaciones, posee su propia clasificacin arancelaria respectivamente, veamos:
Cuadro 1.2 Clasificacin arancelaria de la tara en polvo Partida 1404902000 1209993000 1302391000 1404909090 Descripcin Tara en polvo (caesalpinea spinosa) Semillas de tara (caesalpinea spinosa) mucilagos de semilla de tara (caesalpinea spinosa) Los dems

Fuente: Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior - SIICEX3 Elaboracin: propia

La tara en polvo, se clasifica en la Subpartida Nacional - Nandina con el cdigo arancelario 1404902000, el cual nos permitir agilizar la bsqueda de los datos estadsticos de la tara en polvo y su posterior exportacin hacia nuestro mercado objetivo, Rio Grande do Sul Brasil. Por su parte, Brasil recepciona el producto bajo la partida 14049090 de la nomenclatura Aladi (Naladisa)4.
Cuadro 1.3 Brasil: Clasificacin arancelaria de la tara en polvo con la partida Naladisa Cdigo Origen PER Nomenclatura Origen Glosa Origen Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Cdigo Destino BRA Nomenclatura Destino Glosa Destino Outros

1404902000
NANDINA

14049090
NALADISA

Fuente: Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI Correlaciones de partidas arancelarias cap. 11 20. Elaboracin: Propia

Cabe resaltar que mientras en el Per se conoce a la Caesalpinea Spinosa como Tara o Taya en Brasil es conocida como Espinhosa o como Falso-Pau-Brasil.5

Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior SIICEX, Partidas Arancelarias, extrado el 01 de junio del 2011, desde: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=c c_fp_init&pproducto=%20192%20&pnomproducto=%20Tara 4 Asociacin Latinoamericana de Integracin (Aladi), Correlacin de Partidas Arancelarias NANDINA, NALADISA. Extrado el 4 de junio del 2011 desde http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/vsitioweb/sicona_2010 5 ESTUDOS MORFOLGICOS,NO GRUPO CAESALPINIA L. SENSU AMPLO: CAESALPINIA, AMRICA DO SUL (2007). Extrado el 5 de junio del 2011 desde http://www.uc.pr.gov.br/arquivos/File/Pesquisa%20em%20UCs/resultados%20de%20pesquisa/Roseli_Lopes_d a_Costa_Bortoluzzi.pdf, pgina 26.

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2. Datos Estadsticos
2.1. Datos de Produccin Enfocamos desde dos puntos de vista la produccin de tara en polvo en Brasil. Primero, la que se podra realizar con la produccin local de tara (vaina); y la segunda, a partir de materia prima importada. A. Produccin interna El Per concentra la mayor produccin de tara en vaina, sin embargo, segn el Centro Mundial de Agroforestera6, la Caesalpinia spinosa es nativa de un rango ms amplio de pases de zonas semiridas entre los que se encuentra Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Per y Venezuela (Ver anexo 2). Otro aspecto importante a sealar es que la especie ha sido introducida y es cultivada en el norte y este de frica, Estados Unidos, Brasil y Argentina7 en donde los resultados de produccin ms notables se encuentran en Etiopa, Kenia y Marruecos8. Segn datos del Sistema Integrado de Comercio exterior9, Kenia y Etiopia se consolidan como los principales pases exportadores de la tara en polvo despus de Pases Bajos, con una participacin de 10% y con un valor FOB de exportacin de $30.53 y 29.48 millones de dlares respectivamente para el 2008. Otro aspecto a sealar para la determinacin de la produccin interna es lo relacionado a las importaciones de Brasil de tara en polvo, las que se han incrementado en el 2010 (ver cuadro 2.1), siendo su principal proveedor Per, con una participacin del 89%. De lo anterior se infiere que, al ser introducida la especie y no haber tenido rendimientos semejantes a los alcanzados por los pases del frica, lo cual se refleja y se sustenta en los grandes volmenes de importacin
6

realizados

por

Brasil

los

que

adems

se

vienen

Centro Mundial de Agroforestera. Caesalpinia spinosa Fabaceae Caesalpinioideae. Extrado el 2 de Marzo del 2011 desde: http://www.worldagroforestry.org/treedb2/AFTPDFS/Caesalpinia_spinosa.pdf pg. 2. 7 Proyecto Per Biodiverso, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Botconsult, Factsheet: Datos botnicos de Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, setiembre del 2009. Extrado el 4 de Mayo del 2011 desde http://www.botconsult.de/downloads/Tara_factsheet_final.pdf 8 Centro Mundial de Agroforestera, dir@cit. 9 Sistema Integrado de Comercio Exterior, Ficha Comercial, extrado el 4 de mayo del 2011 desde http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=c c_fp_init&pproducto= 1404902000 &pnomproducto= Tara en polvo (caesalpinea spinosa)

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incrementando, la produccin interna no es significativa por ello esta ser considerada como nula, ya que no se procesa la materia prima hacia tara en polvo. B. Importacin de la materia prima (vaina de tara) para

produccin local A la fecha, Brasil ya no importa tara (vaina) como materia prima. Las estadsticas de exportaciones de este producto bajo la partida 1404103000 solo presenta registros hasta el ao 2007 10 (Ver anexo 3). Del mismo modo, a nivel mundial, Brasil ya no importa este producto insumo de ningn pas, registrndose estadsticas de la partida del sistema armonizado 140410 solo hasta el 200611 (Ver Anexo 4).

2.2. Estadsticas de Comercio Exterior A. Importaciones Los principales pases que exportan tara en polvo a Brasil son Per, Argentina y China; siendo que nuestro pas tiene una participacin del 89% del total las importaciones de este producto en el 2010. Asimismo, en el ltimo ao se observa una recuperacin en el nivel de exportaciones de los tres pases a Brasil.
Cuadro 2.1 Brasil: Importaciones de sus principales proveedores 2008-2010, subpartida 140490 (en toneladas y miles de dlares EUA) Periodo Per Cantidad 2008 2009 2010 2,276 1,134 1,926 Valor 4,329 1,603 2,568 Argentina Cantidad 31 19 168 Valor 26 15 127 China Cantidad 27 14 24 Valor 22 44 89

Fuente: Trade Map12

10

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Operatividad Aduanera/ Resumen por pas-partida. Exportaciones 2007 2008. Extrado el 5 de junio del 2011 desde http://www.aduanet.gob.pe/cl-aditestadispartida/resumenPPaisS01Alias 11 Organizacin Mundial del Comercio. TradeMap, estadsticas de comercio exterior. Extrado el 5 de junio del 2011 desde http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 12 Organizacin Mundial de Comercio (OMC), Trade Map, extrado el 31 de mayo del 2011 desde http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

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B. Exportaciones Los principales pases destino de las exportaciones de Tara en Polvo de Brasil, bajo la partida Naladisa 1404909013 (Ver anexo 5) son Chile, Francia, Italia y Uruguay. El ao 2010 se observa una reduccin en el nivel de exportaciones de Brasil a sus cuatro principales mercados segn reportes de ALADI.14
Cuadro 2.2 Brasil: Exportaciones principales 2008-2010, subpartida 14049090 (En toneladas y miles de dlares EUA) Periodo 2008 2009 2010 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Chile 10 13 14 18 Francia 4 5 4 5 Italia 16 20 18 24 Uruguay 1.5 1 0 5 7 TOTAL 17.5 21 32 42 23 30 Fuente: ALADI

2.3. Consumo Aparente El Consumo aparente de Brasil est dado por la operacin aritmtica teniendo como valores la produccin, que mediante estudios realizados en el punto 2.1, es inexistente en Brasil; las importaciones que realiza Brasil bsicamente de sus tres principales proveedores (Ver cuadro 2.1), del mismo modo el resultado de las exportaciones con una correlacin de su subpartida damos cuenta que tiene una exportacin decreciente a pases cercanos o convencionales de tara en polvo.
Cuadro 2.3 Brasil: Consumo Aparente de Tara en Polvo (2008 2010) en TM Consumo Produccin Importaciones Exportaciones Ao Aparente (P) (M) (X) (P+M)-X 2008 0 2334 17.5 2316.5 2009 0 1167 32 1135 2010 0 2118 23 2095 Fuente: Cuadros 2.1 y 2.2 Elaboracin: Propia

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Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI, extrado el 05 de junio del 2011 desde http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/vsitioweb/sicona_2010 14 Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI, extrado el 05 de junio del 2011 desde http://nt5000.aladi.org/siiespanol/

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2.4. Origen principal de las Importaciones Los principales pases proveedores de tara en polvo de Brasil son Per, Argentina y China; observndose en trminos generales un incremento de las importaciones brasileas de 82% en el 2010 con respecto al 2009.
Cuadro 2.4. Brasil: Importaciones de sus principales proveedores 2008-2010, subpartida 140490 (en toneladas y miles de dlares EUA) Periodo Per Argentina China TOTAL 2008 Cantidad Valor 2,276 4,329 31 26 27 22 2334 4377 2009 Cantidad Valor 1,134 1,603 19 15 14 44 1167 1662 2010 Cantidad Valor 1,926 2,568 168 127 24 89 2118 2784

Fuente: Trade Map15

3. Caractersticas del Mercado


En Brasil, la mayor cantidad de las empresas de la industria del calzado estn localizadas en el oriente sur del pas fundamentalmente el Estado de Ro Grande Do Sul16 (Ver mapa 3.1).
Mapa 3.1 Estado de Ro Grande Do Sul: Polos Industriales de Fabricacin de calzado en Brasil

Fuente: Asociacin Brasilea de Calzado (ABICALADOS)

15

Organizacin Mundial de Comercio (OMC), Trade Map, extrado el 05 de junio del 2011 desde http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 16 Asociacin Brasilea del Calzado (ABICALCADOS), Polos Productores (2009), extrado el 16 de marzo del 2011 desde http://www.abicalcados.com.br/polos-productores.html

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La industria de cuero y calzado es el tercer sector ms representativo de la economa local y es el mayor productor de la regin. La mayora se dedica al mercado interno, en especial para las regiones Sur y Sudeste, pero algunas se dedican al mercado externo, por ejemplo Europa, por lo tanto las empresas de curtido de Rio Grande do Sul ser nuestro mercado objetivo. 3.1. Preferencias del consumidor Identificamos stas preferencias de acuerdo a los dos principales tipos de consumidores de tara en polvo que se diferencian en el sector. Empresas curtidoras.- Las cuales adquieren la tara en polvo para utilizarla como insumo en su proceso de curtido. Empresas de la industria qumica: Las cuales adquieren la tara en polvo para darle valor agregado, obteniendo curtientes potenciados a partir del cido tnico. Las preferencias de estos consumidores se explican en el siguiente cuadro
Cuadro 3.1 Aspectos de la tara en polvo requeridos y preferidos por el consumidor brasilero Aspecto Descripcin Contenido de tanino Mayor a 50% Granulometra 200 MESH17, 150 MESH y 100 MESH Humedad Entre 8 y 13% PH 3-4 Productos naturales Por ser de origen vegetal Cuidado de la salud Debido a que carece de componentes qumicos que afecten la vida y salud humana. Productos ambiental con escaso impacto Para la obtencin de la tara en polvo no se requiere la tala del rbol como en otros taninos vegetales. En pieles curtidas con los taninos de tara la resistencia de la flor a la carga de rotura resulta superior a la obtenida con cualquier otro curtido al vegetal.

Propiedad de llenado y mrbidoz que da al cuero

Fuente: Solid Per18, SilvaTeam Elaboracin: Propia

19

y Schiaffino J. Carlos20

17 18

Unidad de medida en granulometra; los mesh es la cantidad de orificios por pulgada. Solid Per, Organizacin no gubernamental, Ayacucho, Conociendo la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho (2008), extrado el 6 de abril del 2011 desde http://www.solidperu.com/upl/1/default/doc/Conociendo%20la%20Cadena%20Productiva%20de%20Tara%20 en%20Ayacucho,%20mayo%202008.pdf 19 SilvaTeam, Productos y servicios: Leather, extrado el 14 de mayo del 2011 desde http://es.silvateam.com/Productos-y-Servicios/Leather/Taninos-sint%C3%A9ticos 20 Schiaffino J. Carlos, Estudio de Mercado de la Tara. GOPA-IAK. Cajamarca 2004, extrado el 14 de mayo del 2011 desde http://www.biocomercioperu.org/admin/recursos/productos/ESTUDIO-PRELIMINAR-DEMERCADO-TARA.pdf

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3.2. Segmento de Mercado La tara en polvo, est dirigida a dos segmentos de mercado; el primero a los curtidores de cuero; el segundo, las industrias qumicas que lo usan de insumo, veamos:
1. El producto estar orientado a las empresas de curtidura ubicadas en el estado de Rio Grande do Sul - Brasil. Estas empresas buscan obtener como resultado del uso del producto un cuero acolchado, terso, fino, suave y muy agradable21 que cumpla con las reglamentaciones ambientales y que garantice la eficiencia productiva. Con ello buscan satisfacer las exigencias impuestas por la normatividad internacional22 logrando as una oferta competitiva. 2. El producto estar orientado a las industrias qumicas que ofrecen productos al sector cuero calzadista ubicadas en el estado de Rio Grande do Sul. La industria qumica busca productos nuevos y alternativos para el curtido y recurtido de pieles
23

, que reduzcan los efectos contaminantes y al mismo

tiempo que estos tengan rendimientos eficientes. Asimismo buscan satisfacer las exigencias de sus clientes que se inclinan por el curtido natural siguiendo para ello criterios de ecosustentabilidad. Utilizan la tara en polvo como insumo para la produccin de cido tnico, cido glico y curtientes especficos.24

3.3. Condiciones de Aceptacin del Producto Las empresas brasileras del sector curtido exigen a las empresas extranjeras proveedoras de tara en polvo el cumplimiento de determinados estndares de calidad del producto. De acuerdo al Mincetur en la Gua

21

Asociacin Suiza Solid Internacional, Solid Per. Conociendo la Cadena productiva de Tara en Ayacucho (Febrero 2008). Op@cit. Se usa principalmente en la curtiembre de cueros, en especial para aquellos destinados a tapicera de autos y muebles del hogar. La tara en polvo es utilizada, en combinacin con otros extractos vegetales, para el curtido de cueros de oveja y cabra, para el recurtido de todo tipo de cueros cromados y especialmente cuando el terminado es con color pastel. Los cueros curtidos con cromo son usualmente recurtidos con 4 a 7% de tara en polvo, mientras que para el curtido vegetal puede usarse hasta un 50% de tara en polvo. 22 Reglamento Europeo No. 1907/2006 para el registro, evaluacin y autorizacin de sustancias qumicas (REACH), estableciendo una serie de obligaciones para los productores, importadores y usuarios de sustancias y productos qumicos en Europa. 23 Revista da Associao Brasileira dos Qumicos e Tcnicos da Indstria do Couro. Revista del cuero, Edicion 215, Marzo - Abril del 2011. O SEU SUCESSO O NOSSO SUCESSO!. Extrado el 31 de Mayo del 2011 desde http://www.abqtic.com.br/upload/site_revista/21.pdf 24 Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), Tara Powder (2009). Extrado el 5 de junio del 2011 desde http://www.fao.org/docrep/t2354s/t2354s0z.htm

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Perfil de Mercado
prctica para exportar a Brasil25, El mercado brasilero exige las siguientes caractersticas para la importacin de tara en polvo: a) Reglamentos tcnicos: La Asociacin Brasilea de Normas Tcnica (ABNT) es la que elabora las reglamentos tcnicos para los productos que se comercializarn en Brasil, donde se toma en cuenta el etiquetado de las mercancas26. Asimismo, el empaque regular27 que se usa para los envos de tara en polvo son de material de polipropileno (PP) o polietileno (PE); as tambin, el empaquetado se har de tal forma que mantenga las cualidades organolpticas de producto como el color y la viscosidad. b) Licencias: Brasil aplica un rgimen administrativo de licencias de importacin. En el caso de las productos contenidos en el captulo 14 de la nomenclatura del Sistema Armonizado, en el cual se incluye la tara en polvo, Brasil aplica las licencias no automticas28, la cual se otorgar a los 60 das calendarios contados a partir de la fecha de registro en el Siscomex (Ver anexo 6: Solicitud de tramitacin de licencias). c) Medidas sanitarias y fitosanitarias: La tara en polvo, forma parte de la lista de productos agrcolas procesados admisibles a Brasil. Este producto ha sido sometido al anlisis de riesgos de plagas correspondientes y se ha establecido que cumple con los requisitos fitosanitarios para ingresar al mercado 29. Para la importacin y despacho de las mercancas en territorio
25

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, Gua prctica para exportar a Brasil 2010. Citado en Estudio para la identificacin de requisitos, acceso al mercado y regulaciones para el ingreso de productos alimenticios a Brasil del Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX), extrado el 02 de junio del 2011, desde: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/871961171radF184E.pdf 26 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, Gua prctica para exportar a Brasil 2010, dir@cit. 27 Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), Consulta por Partida: Tara en Polvo, extrado el 01 de junio de 2011, desde: http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html 28 Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, Comercio exterior de Brasil: Licencias no automticas, extrado el 03 de junio del 2011, desde: http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/index.php?area=5 29 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La Interocenica, Oportunidades de Negocios con Brasil (2007), Requisitos y/o barreras no arancelarias de los 20 productos ms importantes de la oferta exportable sur peruana a Brasil. Extrado el 30 de mayo del 2011 desde http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/pom-brasil/docs/Requisitos_barreras_dela_oferta_exportable_sur_peruana_Brasil.pdf

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Perfil de Mercado
brasileo, es imprescindible la presentacin del certificado Sanitario de Exportacin, autorizacin previa y licencia de Importacin. 3.4. Informacin sobre la Competencia A partir de los datos obtenidos del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SIICEX)30 se obtuvo a las principales empresas exportadoras de tara en polvo en el Per y su porcentaje de participacin en el mercado local; tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 3.2 Principales empresas exportadoras de tara en polvo en Per Empresa SOUTH AMERICA TANNIN CORPORATION S.A.C EXPORTADORA EL SOL S.A.C. MOLINOS CHIPOCO E.I.R.L. EXANDAL S.A. MOLINOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PRODUCTOS DEL PAIS SA. AGROTARA S.A.C. GOMAS Y TANINOS S.A.C. EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A. OTRAS EMPRESAS Fuente: SIICEX. Elaboracin: Propia % Part. 2010 29% 20% 11% 9% 9% 7% 4% 3% 3% 5% Centros de Produccin Callao Lima y La Libertad Lima (Chorrillos) Lima (Puente Piedra) Lima (Villa el Salvador) Ayacucho (Huanta) Lima Lima (Puente Piedra) Callao ---

Los datos anteriores corresponden a las empresas competidoras dentro del mercado local, mientras que, respecto a la competencia internacional, el siguiente cuadro muestra a las principales empresas ubicadas en Rio Grande do Sul que comercializan y distribuyen tara en polvo y otros productos sucedneos necesarios para curtido del cuero.
Cuadro 3.3 Principales empresas comercializadoras de tara en polvo en Brasil Empresa SETA S/A ACQUAQUMICA Ltda TRUMPLER Ltda.
30

Ubicacin Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul/Multinacional

Principales productos Extraccin de taninos vegetales y otros productos qumicos. Especialidades qumicas a base de taninos Productos para el sector calzado: Agentes auxiliares de bronceado,

BRASILEIRA

Sistema Integrado de Comercio Exterior (SIICEX), Ficha Comercial, extrado el 31 de mayo del 2011 desde: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_i nit&pproducto= 1404902000 &pnomproducto= Tara en polvo (caesalpinea spinosa)

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Perfil de Mercado
tensoactivos, etc. Productos para ribera y acabado del cuero: tensoactivos, enzimas, fenlicos, vegetales sintticos, etc. Productos qumicos Productos especializados en ribera y curtido: agentes taninos, basificantes, fijadores, etc. Productos especiales para el proceso de ribera, desengrasantes, humectantes, productos para el curtido y recurtido Productos para el acabado del cuero: colorantes, espesantes, niveladores, penetrantes, pigmentos, etc. Productos para la ribera del cuero: sulfato de sodio, sulfato de cromo, acido frmico, etc. Tara en polvo micronizada, tara, goma de tara y colgeno en polvo.

TANQUMICA BORAQUMICA BUCKMAN

Rio Grande do Sul So Paulo Rio Grande do Sul/ Multinacional

PULCRA ESPECIALIDADES QUIMICAS Ltda.

Multinacional Alemana

CORIUM QUIMICA Ltda.

ALCOURO

Rio Grande do Sul/Join Venture ubicada en Amrica y Asia Rio Grande do Sul/Otros estados de Brasil Mxico

TOROZA QUIMICA

Fuente: Revista do Cuero Elaboracin: propia

3.5. Tendencias de la Demanda De acuerdo a la informacin histrica de las exportaciones mundiales a Brasil de la partida 140490 (2005 2009) que corresponde a las adquisiciones o el total demandado de tara en polvo se hall la tasa de crecimiento, obtenindose como resultado 31.01% a partir de la cual se proyect la demanda de tara en polvo en Brasil (Ver Cuadro 3.4).
Cuadro 3.4 Exportaciones mundiales a Brasil, subpartida 140490 en TM (2005-2009) Ao 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Trade Map Elaboracin: Propia
31

Cantidad exportada TM 160,171 252,235 294,597 567,221 759,386

31

Organizacin Mundial de Comercio (OMC), Trade Map, extrado el 31 de mayo del 2010 desde http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

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Perfil de Mercado

Para evitar una tasa mxima de crecimiento tomamos como base del clculo los aos 2009 con respecto al 2006. Cuadro 3.5 Demanda Internacional Proyectada de Tara en Polvo, TM, 2011 2020 Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toneladas 994872 1303381 1707560 2237074 2930791 3839629 5030298 6590193 8633812 11311158 14818748

Fuente: Cuadro 3.4 Elaboracin: Propia. Grfico 3.1 Brasil: Demanda Internacional Proyectada de Tara en Polvo, TM, 2011 2020 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2011 Fuente: Cuadro 3.5 Elaboracin: Propia. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3839629 2930791 2237074 1707560 1303381 11311158 14818748

8633812 6590193 5030298

De acuerdo a los clculos anteriores la tendencia de la demanda es positiva, mostrndose un incremento desde el ao 2010 hasta el ao 2020.

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Perfil de Mercado

4. Acceso al Mercado
4.1. Derechos de Aduanas y tasas a la importacin Tributos a la importacin De acuerdo con el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) 32 el rgimen tributario aplicable a las importaciones brasileas no se limita al Impuesto de Importacin (I.I.). Adems del I.I. son de aplicacin: Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) Impuesto sobre la Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte (ICMS) Contribuciones para el Programa de Integracin Social y para la Financiacin de la Seguridad Social Impuesto sobre el Flete para la Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM). Caractersticas de estos tributos: No acumulativos (del tipo sobre el valor agregado). Inciden sobre la operacin de importacin y son cobrados en el momento de la importacin pudiendo posteriormente ser compensados cuando se comercialicen esos productos en el mercado interno. Su liquidacin se realiza automticamente a travs de Siscomex bastando informar el cdigo de la mercanca y su valor para que el sistema realice las operaciones correspondientes. En el caso de la subpartida 14049090 correspondiente a la tara en polvo, los impuestos aplicables son el Impuesto de Importacin, el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) y las Contribuciones para el Programa de Integracin Social y para la Financiacin de la Seguridad

32

Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX). Aspectos tcnicos, financieros y jurdicos de Brasil, extrado el 29 de abril del 2011 desde http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4 132322

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Perfil de Mercado
Social, las cuales de acuerdo al Servicio de Rentas Internas de Brasil 33 son los siguientes.
Cuadro 4.1 Brasil: Tributos a la importacin aplicables a la Tara en Polvo Partida 14049090 Tributo Impuesto a la Importacin (II) Impuesto sobre productos industrializados (IPI) Contribucin para el Programa de Integracin Social (PIS) Contribucin para la Financiacin de la Seguridad Social (CONFINS) Fuente: Servicio de Rentas Internas de Brasil % Aplicable 6% 0% 1.65% 7.6%

A continuacin se explica la aplicacin de estos tributos a travs del Simulador de Tratamiento Tributario y Administrativo de Importaciones 34, el cual es una herramienta que el Servicio de Rentas Internas de Brasil pone a disposicin de los importadores brasileros. Para este ejemplo se toma un Valor aduanero de $1,000 dlares EUA y a partir de este monto se aplican las tasas correspondientes, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro 4.2 Brasil: Tributos aplicables a las mercancas de la subpartida 14049090 para su importacin.

Fuente: Servicio de Rentas Internas de Brasil

33

Servicio de Rentas Internas de Brasil. Simulador do Tratamento Tributrio e Administrativo das Importaes, extrado el 29 de abril del 2011 desde http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/Simulacao-tag.jsp
34

Servicio de Rentas Internas de Brasil. Simulador do Tratamento Tributrio e Administrativo das Importaes, extrado el 5 de junio del 2011 desde http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/Simulacao-tag.jsp

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Perfil de Mercado
Sin embargo, tambin se tiene que considerar que algunos pases cuentan con beneficios arancelarios de acuerdo a los convenios comerciales pactados con Brasil, los cuales se aprecian en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.3 Brasil: Acuerdos comerciales en vigor Acuerdo Estados miembros del MERCOSUR (ACE 18) MERCOSUR-Israel MERCOSUR-Bolivia (ACE 36) MERCOSUR-Chile (ACE 35) MERCOSUR-Per (ACE 58) MERCOSUR-Colombia, Ecuador y Venezuela(ACE 59) MERCOSUR-India MERCOSUR-Comunidad Andina (ACE 56) MERCOSUR-Mxico (ACE 54) MERCOSUR- SACU Fecha de suscripcin 26 marzo 1991 18 diciembre 2007 17 diciembre 1996 25 junio 1996 30 noviembre 2005 18 octubre 2004 25 06 05 15 enero 2004 diciembre 2002 julio 2002 diciembre 2000

Fuente: Sistema de Informacin sobre Comercio Exterior (SICE - OEA)35 Elaboracin: Propia

En primer lugar, para exportar a Brasil un producto con preferencia arancelaria, es necesario cumplir tres condiciones bsicas36: a. Existir acuerdo o tratado bilateral o multilateral firmado por Brasil; b. El producto est incluido en el acuerdo o tratado; c. Que el producto cumpla las condiciones mnimas de requisitos de origen exigidas en el acuerdo o tratado, para efecto de caracterizacin del mismo como efectivamente originario del pas exportador, evitando operaciones triangulares. Asimismo, se debe tener en cuenta que las preferencias arancelarias son aplicadas solamente sobre el Impuesto de Importacin. Teniendo en consideracin este aspecto, se debe sealar que las preferencias arancelarias que gozan los pases proveedores de tara en polvo a Brasil inciden en los costos de nacionalizacin que deben ser desembolsados por las empresas importadoras de dicho producto. A continuacin se presenta un cuadro en donde se compara las tasas que se tendran que asumir dependiendo del pas de origen de la mercanca con un Valor aduanero de

35

Sistema de Informacin sobre Comercio Exterior (SICE - OEA). Informacin sobre Brasil: Acuerdos comerciales, extrado el 5 de junio del 2011 desde http://www.sice.oas.org/ctyindex/BRZ/BRZAgreements_s.asp 36 Brasil Global Net. Como exportar a Brasil Marzo 2007, extrado el 5 de junio del 2011 desde http://www.brazilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/Manuais/PUBCEXBrasilE.pdf

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Perfil de Mercado
$1,000 dlares EUA. Para ello se tomar a los tres principales

exportadores de tara en polvo a Brasil, los cuales son: Per, Argentina y China.
Cuadro 4.4 Brasil: Monto a pagar por concepto de tasas tributarias segn pas de origen (subpartida 14049090) Valor Aduanero = USA$1,000 dlares equivalente a R$1.587,80 Pas Acuerdo Preferencia37 Tasas aplicables Tributo II Tributo IPI Tributo PIS Tributo COFINS Tributo II Tributo IPI Tributo PIS Tributo COFINS Tributo II Tributo IPI Tributo PIS Tributo COFINS 0.6% 0% 1.65% 7.6% 0% 0% 1.65% 7.6% 6% 0% 1.65% 7.6% Total Tasas a pagar R$ 9.53 R$ 0.00 R$ 28.87 R$ 132.97 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 28.87 R$ 132.97 R$ 95.27 R$ 0.00 R$ 28.87 R$ 132.97 R$ 257.11 R$ 161.84 R$ 171.37

Per

ACE 58

90%

Argentina

ACE 18

100%

China

No presenta

Fuente: ALADI, Servicio de Rentas Internas de Brasil Elaboracin: Propia

As, en el cuadro se observa que en Brasil las mercancas importadas de Argentina bajo la denominacin de la subpartida 14049090 incurren en un menor desembolso. A pesar de ello, se debe tener presente que nuestro pas tiene una participacin del 89% del total las importaciones de este producto en el 2010, como se explic en un acpite anterior. Por otra parte, es importante anotar que bajo el marco del ACE 58, el porcentaje liberado para este producto ser de 100% en el ao 2012, reducindose los costos de nacionalizacin para las importaciones de tara en polvo de Brasil provenientes de nuestro pas. 4.2. Regulaciones del mercado Las empresas deben cumplir ciertas regulaciones establecidas por el gobierno brasileo. Con respecto a las importaciones debern estar regidas segn La Secretara de Comercio Exterior (SECEX) del Ministerio de
37

Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI). Sistema de Informaciones de comercio exterior: Preferencias vigentes, extrado el 5 de junio del 2011 desde http://nt5000.aladi.org/siiArancelesEsp/wclSII.ASP?WCI=AmpliarResultadoCorrelacion&WCE=199614049090

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Perfil de Mercado
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) es la encargada de la formulacin de los reglamentos para aplicar medidas de importacin. 38 La Secretara de Ingresos Federales del Brasil (RFB) (anteriormente SRF) del Ministerio de Hacienda se ocupa de la administracin de aduanas, con inclusin de la recaudacin de derechos.39 Asimismo todas las personas y entidades jurdicas que intervienen en el comercio exterior deben inscribirse en la SECEX en el Registro nico de Importadores y Exportadores (REI). Desde 1999 el registro en la SECEX se hace automticamente en el momento de la primera operacin de importacin, pero puede ser denegado en casos de abuso de poder econmico o de infraccin en materia de impuestos, tipo de cambio o reglamentacin comercial.40 La legislacin brasilea tambin tiene reglas claras que garantizan la solucin de conflictos en mbito jurdico. Las disputas de controversias contractuales, por ejemplo, pueden ser solucionadas por arbitraje, de acuerdo con la Ley 9.307/96 (Ley de Arbitraje brasilea). La ley garantiza que las disputas comerciales sucedan de modo semejante a un proceso judicial. En Brasil, la ley 9.279/96 protege la propiedad industrial, incluyendo patentes, marcas comerciales y otros registros intangibles.41 4.3. Reglamentaciones de salud y seguridad. Segn la normativa No. 67, la Tara en polvo que ingresa a Brasil bajo la partida 14049090, es un producto procesado y estar sujeto a una autorizacin de importacin previa al embarque y una licencia de importacin ante el SISCOMEX. Esta licencia no automtica se emitir luego de la fiscalizacin e inspeccin sanitaria, fitosanitaria y de calidad.42 En el caso de los productos agrcolas, el requisito fundamental para el ingreso al mercado brasileo es el Certificado Fito-Sanitario, el cual se obtiene despus de haber pasado el Anlisis de Riesgos. Sin este
38

Ministerio De Desenvolvimiento, Industria Y Comercio Exterior, informacin en lnea del mdic, extrado el 14 de mayo desde: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex/competencia.php 39 Ministerio De Hacienda, Informacin en lnea de la RFB, extrado el 14 de mayo desde: http://www.receita.fazenda.gov.br/grupo1/aduana.asp 40 Decreto Ministerial de la SECEX N 36, de 22 de noviembre de 2007. 41 Portada de Brasil; www.brasil.gov.br/para/inversor/inversiones-estranjeras-directas/legislacion-e-integridadcomercial; extrado el 04 de abril del 2011 42 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La Interocenica, Oportunidades de Negocios con Brasil (2007), Requisitos y/o barreras no arancelarias de los 20 productos ms importantes de la oferta exportable sur peruana a Brasil. Extrado el 10 de junio del 2011 desde http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/pombrasil/docs/Requisitos_barreras_de-la_oferta_exportable_sur_peruana_Brasil.pdf

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Perfil de Mercado
documento no se puede ingresar al mercado brasileo. Es necesario precisar que mediante un Anlisis de Riesgos de Plagas, se determinan los requisitos fitosanitarios a ser exigidos para la importacin de los productos; por lo general, se solicita un Certificado Fitosanitario de Exportacin, el cual debe ser emitido para cada embarque del producto, en este caso por Digesa (Per) , y generalmente esta certificacin se extiende por lote. Del mismo modo, extiende el Certificado de Libre Comercializacin con Registro Sanitario referida a la certificacin sanitaria de aditivos. En la actualidad existe un grupo de productos agrcolas que han sido considerados admisibles por Brasil (Ver cuadro 4.5), pues ya han sido sometidos al anlisis de riesgos de plagas correspondientes y se han establecido los requisitos fitosanitarios de ingreso. Productos Admisibles: Son aprobados por Brasil y estn autorizados a ingresar a su mercado y que se exportan actualmente por que cuentan con requisitos fitosanitarios establecidos mediante un anlisis de riesgos de plagas. La principal caracterstica de estos productos es que, debido al procesamiento, se ha eliminado la posibilidad de transportar plagas con ellos.
Cuadro 4.5 Lista de productos agrcolas procesados admisibles a Brasil

Fuente: Mincetur, Interocenica: Oportunidades de Negocios con Brasil.

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Perfil de Mercado
Cabe indicar que si bien estos productos no son afectos a las regulaciones fitosanitarios, debido a que por su grado de procesamiento han perdido la capacidad de transportar plagas asociadas a los vegetales, son afectos al anlisis de riesgos referidos a la inocuidad alimentaria; en los que muchas veces, se hace necesario autorizar los establecimientos que los procesan. Los documentos que requiere la autoridad sanitaria brasilea para la importacin de Tara en Polvo, son43: Solicitud de fiscalizacin y liberacin sanitaria de mercaderas

importadas. Comprobante de pago de la tasa de fiscalizacin sanitaria. Licencia de funcionamiento (Alvar) o documento correspondiente vlido para la actividad pertinente, emitida por la autoridad sanitaria competente del respectivo estado (Ro Grande Do Sul). Autorizacin de acceso para la inspeccin fsica (IN SRF 114). Certificado de control de calidad. Trmino de guarda y responsabilidad de la mercadera en almacn externo al recinto de depsito, cuando corresponda. 4.4. Normas tcnicas Estudios realizados por la Suiza Solid44 sobre las especificaciones tcnicas a partir de las Fichas de exportacin de la Tara en polvo, arrojan las siguientes condiciones para poder exportar el producto:
Cuadro 4.6 Per: Caractersticas tcnicas de exportacin del polvo de tara Parmetros Color Olor Sabor Aspecto Granulometra Contenido de tanino Humedad Contenido de hierro Insolubles en cido PH Caractersticas Beige Claro Caracterstico Astrigente Homogneo 200 MESH, 150 MESH y 100 MESH Mayor al 50% Entre 8% a 13% Mayor a 270 mg/Kg Mayor al 6% 3-4

Fuente: Fichas de exportacin del producto. Elaboracin: Solid Per.


43

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La Interocenica, Oportunidades de Negocios con Brasil (2007). Dir@Cit. Visto el 5 de junio del 2011.
44

Asociacin Suiza Solid Internacional, Solid Per. Conociendo la Cadena productiva de Tara en Ayacucho (Febrero 2008). Dir@Cit.

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Perfil de Mercado
5. Precios
Los precios internacionales de la tara en polvo por kilo tuvieron una tendencia creciente hasta el 2008, ao a partir del cual han mostrado un descenso. A continuacin se presentan los precios CIF en dlares por kilo para las importaciones de este producto en Brasil, tomando los datos de sus principales pases proveedores. Se observa que en el 2010 el precio CIF de la tara en polvo por kilo proveniente de Per fue de $1.33.
Cuadro 5.1 Brasil: Precio CIF de las importaciones de tara en polvo, partida 140490, 2007-2010 (Dlar EUA/kg) Pas Exportador Per Argentina China 2007 1.20 0 1.18
45

2008 1.90 0.84 0.81

2009 1.41 0.79 3.14

2010 1.33 0.76 3.71

Fuente: Trade Map Elaboracin: propia

Asimismo, tenemos los precios FOB de las principales empresas exportadoras peruanas de tara en polvo, los cuales describen la misma tendencia que los precios internacionales. Al ao 2010 este precio fue en promedio de $1.28.
Cuadro 5.2 Precio FOB de las exportaciones peruanas a Brasil de tara en polvo de las principales empresas exportadoras, 2007-2010 (Dlar EUA/kg) 2007 Silvateam Peru S.A.C. Exportadora El Sol S.A.C. Molinos Chipoco E.I.R.L. Exandal S.A. Molinos Asociados S.A.C. Fuente: SUNAT46 1.20 1.09 0.95 2008 1.71 1.47 2009 0.95 0.98 2010 1.31 1.22 1.24 1.35

Elaboracin: Propia

Por otra parte, los precios fluctan en el transcurso del ao. De esta forma, se observa que en el tercer y cuarto trimestre del ao los precios describen un incremento, a excepcin del ao 2009 que muestra un comportamiento contrario pero que no debe tomarse en consideracin por la influencia del entorno

45

Organizacin Mundial de Comercio (OMC), Trade Map, extrado el 12 de junio del 2011 desde http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 46 Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), Detallado por subpartida nacional, extrado el 12 de junio del 2011 desde http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=B

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Perfil de Mercado
econmico internacional. As se recomienda al exportador tener presente esta alza del precio en la estacin del ao sealada.
Grfico 5.1 Precio CIF de las importaciones brasileras provenientes de Per de tara en polvo por trimestre, 2007-2010 (Dlar EUA/kg)

2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 I Trim.


Fuente: Trade Map47

2007 2008 2009 2010

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Elaboracin: propia

6. Canales de Distribucin
Para conocer el camino que recorre el producto desde el productor peruano al consumidor brasileo, presentamos concretamente a ambos actores, a los exportadores peruanos (todos productores) y a los importadores brasileos, a fin de establecer la relacin de distribucin entre los actores y analizar el movimiento de precios para conocer el porcentaje aproximado que corresponde a las diversas categoras de la cadena de comercializacin.
Cuadro 6.1 Exportadores Peruanos de Tara en polvo a Brasil 2010 Rtulos de fila SILVATEAM PERU S.A.C. MOLINOS ASOCIADOS S.A.C AGROTARA S.A.C. EXANDAL S.A. EXPORTADORA EL SOL S.A.C. RG INDUAGRO S.A.C. GOMAS Y TANINOS S.A.C. Total general Fuente: Aduanas
48

Suma de FOB_DOLPOL 3.872.700 389.500 370.187 242.400 100.300 90.000 70.200 5.135.287 Elaboracin: Propia

Suma de PESO_NETO 2.952.000 288.200 301.975 196.000 82.000 79.990 72.000 3.972.165

47

Organizacin Mundial de Comercio (OMC), Trade Map, extrado el 12 de junio del 2011 desde http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

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Perfil de Mercado

En el ao 2010 solo 7 empresas exportaron Tara a Brasil, siendo Silvateam Per la principal proveedora de este producto representando el 75% del total, seguido por Molinos Asociados, cuyas exportaciones representan el 8% del total.
Cuadro 6.2 Principales Importadores de Tara en Polvo de Brasil 2010 Empresa/ CUIT SETA SA EXTRATIVA TANINO DE ACACIA DECLASSE COSMETICOS LTDA (33943325) CHR HANSEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (48871545) TITANCHIM BRASIL INDUSTRIA E COM.DE PROD (72015373) PIBO COMERCIO EXTERIOR LTDA (01943350) PLANALQUIMICA INDUSTRIAL LTDA (00641670) BOMBAY COMERCIO DE MOVEIS LTDA (72389000) Fuente: Exportaciones e importaciones de Brasil49 Elaboracin: Propia Sao Paulo Rod. Visconde de Porto Seguro 2860 Valinhos SP BRASIL Estado Rio Grande Do Sul Direccin 1109 Estncia Velha RS BRASIL Actividad Importacin de productos vegetales utilizados para curtir. Importacin de productos vegetales utilizados para teir o curtir. Especies vegetales para teir y curtir

Especies vegetales para teir o curtir Especies vegetales para teir o curtir Sao Paulo Rua 23 555 Bragana Paulista SP BRASIL Especies vegetales para teir o curtir

Especies vegetales para teir o curtir

Por otro lado existen diversas empresas peruanas que exportan este producto y lo ofertan por sitios de comercio electrnico ampliamente conocidos como Alibaba.com, estas empresas son:

48

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), Operatividad Aduanera, Detallado por partida. Consulta 00413978, realizada el 12 de junio del 2011 desde http://www.aduanet.gob.pe/cl-aditsuministro/descargaS01Alias?accion=cargarFrmDescargarResultado 49 Exportaciones e Importaciones de Brasil. Empresas importadoras de la partida 140490 del cdigo armonizado, extrado el 12 de junio del 2011 desde http://exiexplorer.nosis.com.ar/exiinformes/Brasil-14materias-trenzables-y-demas-productos-de-origen-vegetal-no-expresados-ni-comprendidos-en-otra-parteImportadores-brasileros-desde-Latinoamerica-38597-ES.aspx#RL

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Perfil de Mercado
Cuadro 6.3 Empresas peruanas que ofertan tara en polvo por sitios especializados de transacciones por Internet Empresa Molinos Chipoco Ecological Products Exportaciones Rodimac Anglo Trading Ecologicos Compal del Per M&C Tranding Per EIRL Cominper SAC Exandal SA Fuente: Alibaba50 Elaboracin: Propia Orden mnima 20 TM 1 TM 18 TM 1 TM 18 TM 18 TM

Pese a que las perspectivas de comercio electrnico brasileo son las mejores de Amrica Latina51, la comercializacin de tara en polvo por dicho medio es an inexistente en la actualidad. Las empresas comercializadoras de Tara en Polvo en Brasil, son:
Cuadro 6.4 Principales empresas comercializadoras de tara en polvo en Brasil Empresa SETA S/A ACQUAQUMICA Ltda TRUMPLER Ltda. BRASILEIRA Ubicacin Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul/Multinacional Principales productos Extraccin de taninos vegetales y otros productos qumicos. Especialidades qumicas a base de taninos Productos para el sector calzado: Agentes auxiliares de bronceado, tensoactivos, etc. Productos para ribera y acabado del cuero: tensoactivos, enzimas, fenlicos, vegetales sintticos, etc. Productos qumicos Productos especializados en ribera y curtido: agentes taninos, basificantes, fijadores, etc. Productos especiales para el proceso de ribera, desengrasantes, humectantes, productos para el curtido y recurtido

TANQUMICA BORAQUMICA BUCKMAN

Rio Grande do Sul So Paulo Rio Grande do Sul/ Multinacional

PULCRA ESPECIALIDADES QUIMICAS Ltda.

Multinacional Alemana

50

Alibaba, comercio electrnico. Oferta de Tara en Polvo. Extrado el 12 de junio del 2011 desde http://spanish.alibaba.com/products/tara-powder.html 51 Revista Amrica Economa. Estudio del Comercio Electrnico en Amrica Latina (mayo 2011). Extrado el 12 de junio del 2011 desde http://especiales.americaeconomia.com/2010/comercio_electronico/graficos.php#05

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Perfil de Mercado
Rio Grande do Sul/Join Venture ubicada en Amrica y Asia Rio Grande do Sul/Otros estados de Brasil Mxico Productos para el acabado del cuero: colorantes, espesantes, niveladores, penetrantes, pigmentos, etc. Productos para la ribera del cuero: sulfato de sodio, sulfato de cromo, acido frmico, etc. Tara en polvo micronizada, tara, goma de tara y colgeno en polvo.

CORIUM QUIMICA Ltda.

ALCOURO

TOROZA QUIMICA

Fuente: Revista do Cuero 52 Elaboracin: propia

52

Revista da Associao Brasileira dos Qumicos e Tcnicos da Indstria do Couro. Revista del cuero, Edicion 215, Marzo - Abril del 2011. O SEU SUCESSO O NOSSO SUCESSO!. Extrado el 31 de Mayo del 2011 desde http://www.abqtic.com.br/upload/site_revista/21.pdf

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Perfil de Mercado

Figura 5.1: Flujo comercial de la tara en polvo a travs de la cadena de distribucin Per Brasil

PRODUCTORES EXPORTADORES PER


Son 7 empresas exportadoras de Tara en polvo a Brasil.

INTERMEDIARIOS (GRANDES IMPORTADORES)


Empresas brasileas especializadas en importacin de curtientes vegetales y afines.

CONSUMIDOR FINAL INDUSTRIA QUMICA BRASIL


Empresas de la industria qumica que adquieren la tara en polvo como insumo para cido tnico y preparado curtiente

DETALLISTAS LOCALES
Empresas brasileas que distribuyen los insumos curtientes a los consumidores finales (empresas de curtido de pieles)

CONSUMIDOR FINAL INDUSTRIA DE CURTIDO BRASIL


Empresas del rubro curtido y adobo de pieles para obtener cuero para forro de autos y muebles.

Sivateam Per
Grandes Importadores en R.S. Molinos Asociados
http://www.infocomercial.c om/buscador/buscador.php

Sivateam Brasil
ACQUAQUMICA Ltda

Asociacin de curtidores de R.S. Representantes de las grandes qumicas en ferias especializadas: India International Leather Fair (IILF), Francal, Fimec, Couroviso Sindicato de Curtidores de Nuevo Hamburgo - RS Sindicato de Marroniquera de
Farroupilha R.S.

Agrotara

Hansen Industria Pibo Comercio Exter.

SETA/ S.A.

Otros.
Precio Promedio de oferta/ Kg

Otros

Planalquimica Industrial y otros

Otros

Precio promedio de oferta /kg.

Precio promedio de oferta/Kg.

$ 1.28

$ 1. 53

$ 1.81

Fuente: Cuadros 5.2, 6.1, 6.2 y 6.3/ Aduanas. Elaboracin: Propia.

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Perfil de Mercado
Notas a la figura 5.1 Como podemos observar el margen de diferencia que se observa entre los actores de la cadena de distribucin es del 20% a partir del precio ofertado por los productores exportadores. El producto final comercializado por la industria qumica es denominado Ormotan T en polvo53 o el

ORMOTAN AUTO 2 POWDER54 y es la tara

en polvo con valor agregado para facilitar su absorcin en el proceso de curtido.

Como observamos, el flujo comercial en los canales de distribucin de la tara en polvo desde el productor exportador peruano hasta el consumidor final en Brasil pasa por lo menos por 2 intermediarios cada uno de los cuales adopta su margen de comercializacin. Con respecto a la dinmica de los flujos comerciales en los canales de distribucin, recomendamos al exportador55: Debido a las complejidades que existen en la nacionalizacin de mercancas en Brasil, el producto importado va a tardar entre 8 y 15 das para llegar al almacn del importador si no existe presencia fsica o documental de la mercanca. De forma que la programacin de las importaciones debe ser cuidadosamente estudiada entre las partes al suscribir el contrato de compraventa internacional. El exportador puede trabajar de dos maneras: La primera consiste en la apertura de su empresa comercializadora en Brasil para importar directamente su producto y distribuirlo ya nacionalizado, lo que solo es rentable si los volmenes de venta son elevados. La segunda es trabajar con un agente comercial que gestione las ventas a travs de un almacn franco en el que pueda guardar sus mercancas y nacionalizarlas en el momento de efectuarse el pedido. Los almacenes

53

Silvateam Internacional. Productos y Servicios: Tara Tannis. Extrado el 11 de junio del 2011 desde http://en.silvateam.com/Products-Services/Leather/Vegetable-extracts/Tara-tannins 54 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en China. ALL CHINA LEATHER EXHIBITION 2003. Productos vegetales curtientes. Extrado el 11 de junio del 2011 desde http://www.icex.es/staticFiles/2003_Feria%20All%20China%20Leather%20CIFF%20y%20Moda%20Shanghai_49 45_.pdf , pgina 11. 55 Instituto Valenciano de Exportacin. Consejera de Industria Comercio e Innovacin. Informe Pas Brasil 2011. Extrado el 11 de junio del 2011 desde http://www.ivex.es/dms/estudios/informacion_paises/informepais/BRASIL-INFORME-PAIS-2007/BRASIL%20INFORME%20PAIS%202011.pdf.

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Perfil de Mercado
francos poseen estructura de transporte para realizar la distribucin, aunque tambin se puede subcontratar este Con respecto a la Distribucin, la Gua Pas Brasil 200956, recomienda a los inversionistas: Iniciar la comercializacin de productos mediante un agente o distribuidor. Conocer que los agentes o distribuidores se concentran en Sao Paulo y estn organizados bajo la Asociacin Brasilea de Mayoristas y Distribuidores (ABAD). Adoptar orientacin regional, concentrando la distribucin por Estados, es preferible que el agente tenga capacidad y autonoma para contratar agentes locales. Otras recomendaciones de la Gua para exportar a Brasil de la Cmara de Comercio de Lima57: La existencia de consumidores de gran volumen (como las asociaciones de productores) genera oportunidades para el exportador de contactar directamente con ellos en lugar de comerciar con intermediarios. Los minoristas o consumidores finales de bienes intermedios en Brasil suelen abastecerse en Sao Paulo, no estn acostumbrados a realizar los trmites de importacin y prefieren que el exportador se encargue del proceso de nacionalizacin de mercancas. Segn datos de la Asociacin Brasilea de Distribuidores58, estas son las prcticas del sector: Las prcticas de cobranza comprenden la cobranza bancaria, los cheques de pago por adelantado y ventas al contado. Los plazos de pago de las ventas al crdito son: a 7 das, de 8 a 14 das, de 15 a 21 das y de ms de 21 das.

56

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Brasilia, Gua Pas: Brasil (Junio del 2010), extrado el 1 de mayo del 2011 desde http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4 214766 , pp. 49 - 51 57 Cmara de Comercio de Lima, Publicaciones e Investigaciones para el empresariado peruano, Brasil: Gua Prctica para exportar 2010. Extrado el 1 de mayo del 2011 desde http://www.camaralima.org.pe/DESCARGAS/BRASIL%20-%20%20GUIA%20PRACTICA%20PARA%20EXPORTARWEB.pdf 58 Asociacin Brasilea de Distribuidores. Base de Datos (2010). Extrado el 1 de mayo del 2011 desde http://www.abad.com.br/dados/banco.shtml

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Perfil de Mercado
Los operadores mayoristas son remunerados a partir de un porcentaje de las ventas facturadas, segn el tipo de venta (por paleta o picking), o por un porcentaje segn valor de tonelaje o por costo de la operacin, entre otros.

7. Prcticas Comerciales
7.1. Procedimiento para hacer los pedidos Existen relaciones de cooperacin entre los clster de calzado lo cual se refleja principalmente en el grado de asociacin que muestran las empresas cuero calzadistas para la realizacin de la compra de insumos (47% de las empresas se asocian para comprar insumos) 59. Se desprende de lo anterior que para poder realizar la compra de insumos la empresa en cuestin debe formar parte de la asociacin y a travs del representante de la misma se le hace llegar los requerimientos necesarios para el desarrollo de sus procesos de produccin. Una de las asociaciones ms importantes en las que se manifiesta la realizacin de este procedimiento es la Asociacin Brasilera de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Artefactos (Assintecal) la cual cuenta con un centro comercial de compras 60 cuyo resultado ms relevante generados por la unin de las empresas es el mayor poder de negociacin con respecto a sus proveedores, especialmente los grandes, debido a las economas de escala en el volumen de compra, lo cual tiene como consecuencia la reduccin de precio de la materia prima61. Por otro lado la Asociacin Brasilea de qumicos y tcnicos de la industria del cuero presenta el Registro Completo de los proveedores de insumos para la Industria del Cuero en Brasil llamada Gua Brasileiro do Couro 62 y

59

Interacciones,: Revista Internacional de Desenvolvimiento local, Volumen 5, Nmero 8, marzo 2004, A viabilidade operacional do cluster Cacadista de Nova Serrana, p. 47. Extrado el 10 de abril del 2011 desde http://www3.ucdb.br/mestrados/RevistaInteracoes/n8_paulotarso_5.PDF
60

La estrategia ha demostrado ser una opcin atractiva para diversos segmentos del mercado, ya que aumenta la competitividad del grupo, crea una consolidacin estratgica en su segmento de actuacin y contribuye al desarrollo de la regin donde se ubican. 61 Associao Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calados e Artefatos (Assintecal), Central de Compras, extrado el 12 de junio del 2011 desde: http://ww3.assintecal.org.br/realizar/projetos/detalhe/11/central_de_compras
62

Guia Brasileira Do Couro. Sitio Web especializado en anuncios, registro de proveedores de insumos para la Industria el Cuero (2011). Extrado el 13 de mayo del 2011 desde http://www.guiabrasileirodocouro.com.br/anunciar.php

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Perfil de Mercado
ofrece un sitio Web para publicidad y registro de empresas proveedoras y solicitantes de insumos. Para acceder a esta gua las empresas cuero calzadistas pueden adquirirlas previo pago y; a travs de la misma, seleccionar a sus proveedores de acuerdo a sus requerimientos. Es importante sealar que existen en la regin otras revistas especializadas que abastecen a la industria de cuero y calzado entre las que destacan pice y Revista do Couro. Por ltimo la cotizaciones solicitadas por las empresas va online representan tambin un instrumento importante para la realizacin de sus pedidos. 7.2. Sistema y condiciones de pago Los principales sistemas de pago internacionales en Brasil son la

transferencia bancaria y la remesa simple o documentaria 63, dentro de las cuales el importador brasileo prefiere usar por la forma de pago el denominado cobro documentado que puede ser a la vista o a plazos 64. El importador brasileo no suele utilizar las cartas de crdito debido a su alto coste bancario (en algunos casos puede llegar al 8% sobre el valor CIF de la mercanca) A continuacin detallamos la forma de pago que el importador brasileo ms prefiere y la que menos prefiere, respectivamente65. 1. Cobranza documentaria: Similar a la cobranza simple66, pero con la diferencia que se el intercambio documentario (de la factura comercial, certificado de origen, etc.) se efecta va bancaria por parte del exportador, momento que la letra de cambio es remitida al cobro del banco corresponsal de Brasil con las condiciones de al contado o a plazos para que de esta manera se cobre contra la entrega de los documentos. El costo promedio de una cobranza documentaria es del 0,25% sobre el valor involucrado, con un mnimo de US$30.00 por operacin.

63 64

Instituto Valenciano de Exportacin (IVEX), Informe Brasil 2011, dir@cit. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Gua para exportar a Brasil, extrado el 13 de junio del 2011, desde: http://www.proexport.gov.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo4070DocumentNo3445.PDF 65 Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Como exportar a Brasil, extrado el 13 de junio del 2011, desde: http://www.camarasanmartin.com.pe/exportar/Como_exporta_al_Brasil.pdf 66 Modalidad de cobro, por la que los documentos que gira el exportador al importador, son transmitidos va Courrier o en manos del propio transportador. El costo de una cobranza simple es del 0,25% sobre el valor involucrado, con un mnimo de US$ 30.00 por operacin.

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Perfil de Mercado
2. Carta de crdito: Debido a los altos costos bancarios (hasta el 8% del CIF) y las exigencias de garantas locales de Brasil, el importador brasileo evita esta forma de pago. El gasto promedio para la obtencin de una carta de crdito esta en el orden del 2,5% del valor involucrado.

Los plazos de pago internacionales en Brasil estn muy relacionados con la rotacin del producto a importar y cobro del mismo67, adems se sabe que de acuerdo a las costumbre de negocios dentro de Brasil, la prctica del pago aplazado de 2 a 4 plazos - mediante cheques est ampliamente difundida, lo que hace que influya a la hora de negociar las condiciones de pago internacional68. Por lo tanto es comn ver plazos de pago de 30, 60, y hasta 90 das69. 7.3. Medios de transporte fletes entrega recomendados La tara en polvo se transporta a Brasil generalmente va martima, aunque se han registrado tambin envos va area 70, sin embargo como el 99.8% se realiza va martima, presentamos las tarifas de este medio. Tarifas Martima El costo del transporte se constituye en una variable importante de anlisis, por esta razn se pone a disposicin del sector exportador, Actualmente los costos en transporte martimo son producto del mercado y de negociacin entre las partes, como se observa en la informacin que se presenta a continuacin. El flete martimo est estructurado por los siguientes componentes: Tarifa Bsica: Costo especfico de transporte para un producto determinado entre dos reas geogrficas, segn se manifiesta en la cotizacin. (Anexo 7)
67 68

Instituto Valenciano de Exportacin. Informe Pas: Brasil (IVEX), dir@cit. Ibd. 69 Proexport de Colombia, Diversificando Mercados: Brasil como destino de Exportacin 2008, extrado el 13 de junio del 2011, desde: http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10465DocumentNo8515.PDF 70 En el ao 2010 se realizaron 115 embarques de tara en polvo hacia Brasil, de las cuales 114 fueron va martima y se realizaron desde el Puerto del Callao, se realiz un envo va area del Aeropuerto del Callao: Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), Operatividad Aduanera, Detallado por partida. Consulta 00413978, realizada el 12 de junio del 2011 desde http://www.aduanet.gob.pe/cl-aditsuministro/descargaS01Alias?accion=cargarFrmDescargarResultado

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Perfil de Mercado

Recargos: Son valores adicionales que se aplican sobre la tarifa bsica, para compensar las variaciones en los costos o en las operaciones de los buques. Fluctan constantemente, y su aplicacin por parte de las navieras, de algunos de ellos, depender de los puertos de destino, de las cuales mediante la de informacin de CSAV podemos obtener lo siguiente. FLETE MARTIMO
Medio de Transporte Flete Martimo Unidad 1 x 20 st - FCL Flete Unitario (USD) 3,100.00 Flete Total (USD) 9,300.00

Flete Martimo

1 x 40 st - FCL

3,700.00

7,400.00

RECARGOS JULIO 2011 Container Type 20' Dry 40' Dry Entrega recomendada La entrega recomendada en Brasil basado, por los Incoterms son siglas utilizadas para definir las condiciones de compra y venta establecidas entre exportadores e importadores, que tienen en cuenta la reparticin de costos y responsabilidades en una operacin de comercio exterior. 72 En Brasil, los ms utilizados son FOB, CIF y CFR en las operaciones por va martima. En las operaciones areas y terrestres los ms utilizados son FCA, CPT y CIP. El DAF es utilizado en operaciones fronterizas, principalmente con los pases del MERCOSUR y Bolivia. Es importante recordar que la prctica de los Incoterms no es obligatoria. Sin embargo, si los trminos son adoptados de comn acuerdo durante la negociacin, ellos adquieren fuerza contractual. BAF71 USD 740 USD 1480

71

Compaa Sudamericana de Vapores CSAV, recargos, extrado el 12 DE junio del 2011 desde: http://www.csav.com/csav/indexbaf.nsf/frmfilter?OpenForm&Seq=4 72 BRASILGLOBALNET, INCOTERMS extrado el 12 de junio del 2011 desde: http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/Manuais/PUBCEXBrasilE.pdf

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Perfil de Mercado
Precio FOB (Contenedor FLETE Recargo Seguro 1.25% CIF 3060073 20) 9300 740

1040 382.5 32022.5

8. Embalaje y Etiquetado
La Asociacin Brasilea de Normas Tcnica (ABNT) es la que elabora las reglamentos tcnicos para los productos que se comercializarn en Brasil, donde se toma en cuenta el etiquetado de las mercancas74, en el caso de la tara en polvo, los datos que suelen ir en el empaque del producto son: Nombre del producto Nmero de lote Peso neto Fecha de fabricacin Nombre del productor Direccin y pas de origen del exportador

Asimismo, el empaque regular75 que se usa para los envos de tara en polvo son de material de polipropileno (PP) o polietileno (PE); as tambin, el empaquetado se har de tal forma que mantenga las cualidades organolpticas de producto como el color y la viscosidad. Es importante sealar que la tara en polvo se comercializa en sacos de 25 kg. y es considerada carga a granel por los transportistas debido a que generalmente no se unitarizan en una paleta.76

73

ADUANET , Declaracin nica de Aduana, extrado el 12 de junio del 2011 desde: http://www.aduanet.gob.pe/servlet/SgCDUI2?option=una&n=40&codaduana=118&anoprese=2011&numecorr e=014058 74 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, Gua prctica para exportar a Brasil 2010, http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/871961171radF184E.pdf 75 Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), Consulta por Partida: Tara en Polvo, extrado el 01 de junio de 2011, desde: http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html 76 Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), Operatividad Aduanera, Detallado por partida. Consulta 00413978, realizada el 12 de junio del 2011 desde http://www.aduanet.gob.pe/cl-aditsuministro/descargaS01Alias?accion=cargarFrmDescargarResultado

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9. Promocin de Ventas
El objetivo de la promocin de ventas es hacer que los potenciales clientes estn informados acerca del valor y disponibilidad de la oferta. Para la comercializacin de tara en polvo se tiene dos clientes especficos: las industrias qumicas y las empresas dedicadas al curtido de pieles; stas estn organizadas en gremios y asociaciones que difunden sus informaciones en revistas de uso de sus asociados. El sector cuero y calzado en Rio Grande Do Sul es una industria de alto desarrollo y se realizan diversas ferias especializadas, entre las ms importantes de Amrica del Sur. Estas caractersticas sern aprovechadas para proponer las vas principales de promocin y comunicacin, veamos: 9.1. Participacin en ferias especializadas Las ferias son los sitios de contacto directo entre proveedores y clientes y donde confluyen mayoristas, minoristas y consumidores finales. Realizacin de negocios, presentacin de las principales novedades tecnolgicas del sector, innovacin, contactos comerciales, encaminamiento de propuestas, intercambio de informaciones. Las principales ferias del sector de cuero y calzado de Brasil se realizan en Rio Grande Do Sul y especialmente en su municipio de Nuevo Hamburgo, conocido como Capital del Calzado de Brasil.
Cuadro 9.1 Brasil: Ferias especializadas (2011), sector cuero y calzados Nombre de la feria Francal 2011 India International Leather Fair (IILF) Couromoda 2012 Couroviso 2011 Fimec (Feria Internacional de la industria del cuero y el calzado) 2011 Lugar Sao Paulo Ro de Janeiro Fecha de realizacin 27 al 30 de junio 31 de enero al 3 de febrero del 2011. 16 al 19 de enero del 2012. 27 al 29 de setiembre 2011 Temtica Oferta y cursos de manejo de productos qumicos para el curtido. Tecnologa en Cuero. Cursos y entrenamiento en temas de gestin. Contacto Web www.francal.com.br http://www.aicsul.com. br/index.php?acao=eve nto&id=512&tid=2 http://www.aicsul.com. br/index.php?acao=eve nto&id=1122&tid=2

Sao Paulo Nuevo Hamburgo Rio Grande Do Sul Nuevo Hamburgo Rio Grande Do Sul

12 al 15 de abril del 2011

http://www.portalferias .com/fimec-2011-novohamburgobrasil_6270.htm

Fuente: Asociacin de Curtidores de Rio Grande Do Sul77


77

Elaboracin: Propia

Asociacin de Curtidores de Rio Grande Do Sul: Ferias y Eventos, extrado el 13 de mayo del 2011 desde http://www.aicsul.com.br/index.php?acao=evento&id=1056&tid=2

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Perfil de Mercado

Asimismo los proveedores de insumos para el curtido de pieles pueden promocionar su producto en las ferias especializadas internacionales que se llevan a cabo en Italia, pas representativo de la industria del cuero y calzado, adems de otros.
Cuadro 9.2 Ferias especializadas del sector cuero y calzado a Nivel Internacional (2011)
Data 18 a 21 de Junho de 2011 Evento Expo Riva Schuh, Garda/IT Descrio Expo Riva Schuh representa a mais importante feira internacional de calados de volume. Acontece duas vezes ao ano, em janeiro e em junho, em Riva Del Garda na Itlia. Website da feira: www.exporivaschuh.it Contato: bf@abicalcados.com.br 02 a 05 de Agosto de 2011 03 a 06 de Setembro de 2011 IFLS International Footwear & Leather Show - Bogot / CO Premiere Classe - Paris/FR Contato: bf@abicalcados.com.br Website: http://www.ifls.com.co A feira internacional Premiere Classe - The International Fashion Accessory Designers Trade Show rene essencialmente criadores de moda. Website: www.premiere-classe.com/versailles Contact: bf@abicalcados.com.br 07 a 09 de Setembro de 2011 GDS, Dsseldorf/AL A Feira GDS ocorre duas vezes ao ano, na cidade de Dsseldorf Alemanha. Trata-se de uma das feiras de calados mais importantes do mundo, e uma das mais antigas. Website da feira: www.gds-online.com Contato: bf@abicalcados.com.br A Feira MICAM ocorre duas vezes ao ano, na cidade de Milo/Itlia. Trata-se de uma feira que vem crescendo ano a ano, pelo seu perfil e importncia. Recentemente a feira mudou seu endereo de realizao, indo para um pavilho de feiras novo, moderno e muito funcional, melhorando muito a qualidade de exposio e tambm facilitando a visitao dos lojistas e distribuidores. Website da feira: www.micamonline.com Contato: bf@abicalcados.com.br A feira New York Fashion Coterie um evento de moda feminina que acontece em duas edies ao ano nos Piers de Hudson e no centro de Exposies Javits englobando confeco, calados e acessrios. Website da feira: www.enkshows.com/coterie Contato: bf@abicalcados.com.br

18 a 21 de Setembro de 2011

Micam, Milo/IT

18 a 20 de Setembro de 2011

Coterie / Sole Commerce, New York/USA

Fuente: Asociacin Brasilea de Cuero y Calzado Eventos y Ferias.78 Elaboracin: Propia.

78

Asociacin Brasilea de Cuero y Calzado: Eventos y Ferias. Extrado el 13 de mayo del 2011 desde http://www.abicalcados.com.br/nacional/index.php?pagina=eventos

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9.2. Publicidad en revistas especializadas Revista Do Couro: Publicada por la Asociacin Brasilea de qumicos y tcnicos de la industria del cuero. Se puede establecer contactos a travs de http://www.abqtic.com.br Guia Brasileira Do Couro: Sitio Web promocionada por la Asociacin Brasilea de Cuero, presenta el Registro Completo de los proveedores de insumos para la Industria del Cuero en Brasil y ofrece un sitio Web para publicidad y registro de empresas proveedoras y solicitantes de insumos. Establecer contactos en http://www.guiabrasileirodocouro.com.br/anunciar.php 9.3. Sitios Web de publicidad especializada para el sector cuero y calzado Proveedores de la industria de Cuero y Calzado registrados en la Asociacin Brasilea de las industrias del calzado. 79
1. Asociacin Brasilea de Industrias, maquinarias y equipamientos para el sector de cuero y calzado (Abremeq). http://www.abrameq.com.br/ 2. Asociacin de Industrias de Curtiembres de Rio Grande Do Sul, Cueros y Curtiembres (AICSul) http://www.aicsul.com.br/ 3. Asociacin de Industrias de Componentes para Cuero, Calzado y Afines (Assintecal) http://www.abrameq.com.br/ 4. Brazilian Leather, cuero y curtiembres. http://www.brazilianleather.com.br/curtume/main.htm 5. Centro Tecnolgico/Senai, Proveedor de insumos fsicos y qumicos para la industria del cuero y calzado. http://www.senai.br/br/home/index.aspx 6. Instituto Brasileo de Tecnologa de Cuero, Calzado y afines. Provee una serie de insumos qumicos y fsicos para cueros y calzados (IBTeC) http://ctcca.locaweb.com.br/index.php?idiomas_id=1&acao=home&base=1

Asociacin brasilea de Industrias de mquinas y equipamientos para los sectores de cuero y calzado (Abrameq). Sitio de contacto de negocios: http://www.abrameq.com.br/ Se sugiere adems visitar estos sitios de venta y compra de insumos para curtiembre:
1. Proveedores, empresas distribuidoras, pedido de cotizaciones, entre otros: http://pr24.quiminet.com/Polvo%2Bde%2Btara%2Bpara%2Bcurtido%2Bde% 2Bcuero.htm?rq=1#t_cli

79

Asociacin Brasilea de las Industrias del Calzado: Proveedores. Extrado el 13 de mayo del 2011 desde http://www.abicalcados.com.br/fornecedores.html

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Perfil de Mercado
2. Grandes Importadores en Rio Grande Do Sul: http://www.infocomercial.com/buscador/buscador.php?tipo=rubros&cod_rubr o=973&cod_provincia=316 3. Clasificados on-line para venta de insumos y productos terminados de la industria del cuero y el calzado: http://www.cueroamerica.com/clasificados/index_5.html

9.4. Servicio de anuncios y publicidad para el sector cuero y calzado en Rio Grande Do Sul Medios especializados que ofrecen servicio de anuncios y publicidad para el sector de Cuero y Calzado en Brasil y Rio Grande Do Sul 80:
Assintecal.org.br Editor(a) responsvel: Fone: 51 35942158 Fax: E-mail: imprensa@assintecal.org.br http://www.assintecal.org.br Brazilian Footwear Editor(a) responsvel: Elizabeth Renz Fone: 55 51 35947011 Fax: E-mail: bf@abicalcados.com.br http://www.brazilianfootwear.com.br couromoda.com.br Editor(a) responsvel: Ana Jussara s Leite Fone: 113897 6100 Fax: E-mail: anajussara@couromoda.com.br http://www.couromoda.com.br CouroNews Editor(a) responsvel: Adroaldo Diesel Filho Fone: (51) 9811-7330 Fax: E-mail: adroaldo@top.com.br www.couro.com.br Cueroamerica.com Editor(a) responsvel: Mauricio Herzovich (Arg) Margaret Arlington (Br) Fone: + 55 51 626 2778 Fax: + 55 51 626 3700 E-mail: arlingtn@terra.com.br http://www.cueroamerica.com Exclusivo On Line Editor(a) responsvel: Juliana Berwig

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Asociacin Brasilea de las Industrias del Calzado: Medios de publicidad especializados. Extrado el 13 de mayo del 2011 desde http://www.abicalcados.com.br/midia-especializada.html

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Perfil de Mercado

Fone: 0 xx (51) 3065 8054 Fax: 0XX (51) 35940441 E-mail: editor@exclusivo.com.br http://www.exclusivo.com.br Francal.com.br Editor(a) responsvel: Luiz Carlos Franco Fone: (5511) 5575 1233 Fax: (5511) 5575 1233 E-mail: redacao.jota@ppagina.com http://www.feirafrancal.com.br Jornal Exclusivo Editor(a) responsvel: Mauro Moraes Fone: 0 xx 51 3065 8047 Fax: 0XX (51) 35940441 E-mail: exclusivo@gruposinos.com.br http://www.exclusivo.com.br Mundo do Couro Editor(a) responsvel: Fone: 55(85) 8715 1992 Fax: E-mail: patriciagomes@mundodocouro.com.br http://www.mundodocouro.com.br Revista pice Editor(a) responsvel: Jean Ricardo Gonalves Martins Fone: (14) 9713-3636 Fax: E-mail: revista.apice@bol.com.br www.apiceshoes.com.br Revista Courobusiness Editor(a) responsvel: Joanna Marini Fone: 0xx613327-8690 Fax: 0xx61326 2985 E-mail: jomarini@courobusiness.com.br http://www.courobusiness.com.br Revista do Couro Editor(a) responsvel: Evelise de Oliveira Fone: 0 xx 3561 2761 Fax: 0 xx 3561 2250 E-mail: revistadocouro@abqtic.com.br http://www.abqticnews.com Revista Lanamentos Editor(a) responsvel: Martina Wartchow Fone: 0 xx 51 30658055 Fax: 0XX (51) 35940441 E-mail: csp_rla@gruposinos.com.br http://www.exclusivo.com.br Revista Lanamentos Indstria Editor(a) responsvel: Martina Wartchow Fone: 0 xx 51 30658055 Fax: Fax: 0XX (51) 3594 0441 E-mail: lancamentos@gruposinos.com.br http://www.exclusivo.com.br

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Perfil de Mercado

Revista Polo Calados Editor(a) responsvel: Roseli Cristina Rodrigues Fone: (14) 3626 5046 Fax: (14) 3626 5046 E-mail: revista.polo@terra.com.br http://www.revistapolocalcados.com.br Revista Tecnicouro - Publicao do IBTeC Editor(a) responsvel: Luis Vieira Fone: 0 xx 3587 1477 Fax: 0 xx 3587 2101 E-mail: luis@ibetec.org.br http://www.ibtec.org.br Vitrine Caladista Editor(a) responsvel: Marcos Rosa Fone: (51)3581-4014 Fax: E-mail: marcos@vitrinecalcadista.com http://www.vitrinecalcadista.com www.ecalcados.com.br Editor(a) responsvel: Carlos Peralta Fone: 0 xx 14 3626 4746 Fax: 0 xx 14 3626 4746 E-mail: ninho@ecalcados.com.br http://www.ecalcados.com.br

9.5. Acciones de promocin Establecimiento de una pgina Web La creacin de una pgina Web es fundamental ya que adems de ser una herramienta de promocin y publicidad ser un mecanismo de perfeccionamiento de las transacciones: estricto contacto con clientes identificados. La pgina Web ha de ser actualizada constantemente y en ella se detallar informacin sobre la empresa, producto y facilidades de contacto. Preparacin de brochures informativos Enviado a cada cliente y clientes potenciales, un brochure ilustrativo con informacin detallada sobre las caractersticas tcnicas del producto, as como la filosofa y la poltica de responsabilidad social y ambiental de la empresa. Preparacin de un calendario especializado Donde se detalle las fechas de realizacin de las ferias especializadas tanto en Brasil como internacionalmente, e ilustrada en cada mes con modalidades de pago, condiciones del producto, plazos, etc.; los cuales se comunicarn en

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Perfil de Mercado
diversas direcciones tiles, empresas, lista de proveedores, entre otros aspectos del sector cuero y calzado en Rio Grande Do Sul.

10. Anlisis de Riesgos


10.1. Riesgos del Mercado El principal riesgo del mercado local es la oscilacin del precio de materia prima lo cual se ve reflejado en la variacin mostrada desde el ao 2000, pasando de 0.70 cntimos el kilogramo a 3.20 soles en el 2007(precio en chacra)81. Es as que el incremento de precios de la tara en vaina como materia prima y el limitado capital operativo de algunas empresas han determinado la paralizacin de actividades y en ciertos casos la desaparicin de las empresas. En cuanto al riesgo poltico, econmico y legal del mercado local, los indicadores de estos factores muestran perspectivas favorables por lo que este tipo de riesgo para la empresa es mnimo. 10.2. Riesgos de operacin Proveedores con unidades agrcolas dispersas limitan un manejo logstico adecuado. Asimismo, debido a que la materia prima proviene de distintos acopiadores, se incrementa el riesgo de encontrar elementos extraos al producto que originan problemas durante el procesamiento entre lo que se puede mencionar la adulteracin de la tara82. Los desordenes climticos, la incidencia de plagas o factores antrpicos imposibilitan la obtencin de vaina de tara y el libre trnsito de ella83. 10.3. Riesgos en el pas de destino Debido a las normas y regulaciones establecidas por la Unin Europea, las empresas de curtidura de Brasil buscan constantemente productos nuevos y alternativos para el curtido y recurtido de pieles,
81 82

Solid Per, Organizacin no gubernamental, dir@cit. Herrera Nolorbe, H.F.; Santos Lavado, G.O. (2009). Estudio de pre-factibilidad para la industrializacin y exportacin de tara (Caesalpinia spinosa) en polvo al mercado argentino. Tesis del Ciclo Optativo de Profesionalizacin en Gestin Agrcola Empresarial. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Per), pgina 72-74. 83 Ibd.

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Perfil de Mercado
debido a ello existe un aumento de productos sustitutos (por ejemplo el curtido con el tanino vegetal Cinnamomum extrado de la corteza de la canela)84 con un rendimiento y productividad eficiente los cuales son desarrollados por empresas o asociaciones brasileas; es as que este constituye el principal riesgo del pas de destino al ser un sustituto competitivo. 10.4. Matriz de Riesgos La valorizacin consiste en asignar a los riesgos calificaciones dentro de un rango, que en este caso sera de 1 a 5 (insignificante 1; baja 2; media 3; moderada 4 y alta 5), dependiendo de la combinacin entre impacto y probabilidad. Una vez que los riesgos han sido valorizados se procede a evaluar la calidad de la gestin, a fin de determinar cun eficaces son los controles establecidos por la empresa para mitigar los riesgos identificados. Finalmente, se calcula el riesgo neto o residual, que resulta de la relacin entre el grado de manifestacin de los riesgos inherentes y la gestin de mitigacin de riesgos establecida por la administracin.
Cuadro 10.1 Matriz de Riesgos Riesgo Nivel de Riesgo Calidad de Gestin Efectividad 5 4 4.5 5 5 4.5 4 1.72 0.66 0.66 Promedio (*) 5 Riesgo Residual (**) 0.4

Tipo de medida de control De Supervisin 2 Mercado constante Afianzar las relaciones comerciales con los De 3 proveedores. operacin Contratos de abastecimiento. Innovacin constante De pas 3 Promocin con destino nfasis en los beneficios. Perfil de riesgo - Riesgo residual total (***)

Fuente: Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero (ASFI) Notas de la tabla: (*) Promedio de los datos de efectividad. (**) Resultado de la divisin entre nivel de riesgo / Promedio de efectividad. (***) Promedio: Se considera un mismo peso de ponderacin.

84

Revista da Associao Brasileira dos Qumicos e Tcnicos da Indstria do Couro. Revista del cuero, Edicion 215, Marzo - Abril del 2011. O SEU SUCESSO O NOSSO SUCESSO!. Extrado el 31 de Mayo del 2011 desde http://www.abqtic.com.br/upload/site_revista/21.pdf

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Perfil de Mercado
La tabla anterior muestra un resultado de 1.72 lo cual indica que debido a la gestin realizada por la empresa o las acciones de mitigacin de riesgos se obtienen un riesgo de insignificante a bajo, lo cual genera una menor incertidumbre. 10.5. Acciones de mitigacin y eliminacin de riesgos Se establecer un monitoreo constante del mercado y a partir de ello evaluar los escenarios posibles del mismo, logrando as prevenir cambios futuros para poder contrarrestarlos. Afianzar las relaciones comerciales con los proveedores para as asegurar la entrega en condiciones ptimas de la materia prima, permitiendo depender de pocos proveedores logrando un adecuado manejo logstico. Promover la firma de contratos de abastecimiento de materia prima a largo plazo con los acopiadores de tara en vaina (tanto con el acopiador local, intermediario y acopiador mayorista). Realizar innovaciones en el producto que cumplan con las exigencias de la demanda internacional as como diversificar la produccin segn los requerimientos del mercado. Fortalecer la exportacin de tara en polvo, destacando sus propiedades y beneficios en el curtido y recurtido de pieles as como promocionarlo como una alternativa eficiente del curtido al cromo.

11. Perspectivas de Mercado


11.1. Tendencias del mercado (previsiones a corto y mediano plazo) La tecnificacin de los procesos productivos: Se debe impulsar la tecnificacin del cultivo de la tara con participacin de entidades de Microfinanzas, ONG y gobiernos regionales en el Per, puesto que gran parte de la produccin de tara se da a travs de la recoleccin silvestre. Un problema serio con dicha produccin son las diferencias de calidad entre la tara recogida de forma silvestre y la tara cultivada.85

85

ProFound Advisers in development. Estudio de Mercado de Tara (2008). Extrado el 18 de junio del 2011 desde http://www.biocomercioperu.org/admin/recursos/productos/ESTUDIO-PRELIMINAR-DE-MERCADOTARA.pdf , pgina 12.

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Perfil de Mercado
La Asociatividad Las empresas exportadoras deben asociarse, por dos razones: primero, porque la empresa Silva Team acapara el 75% del mercado brasileo86 quedando solo un 25% que debe ser repartido entre las otras 6 empresas que tambin exportan; segundo, porque segn las prcticas comerciales de los compradores brasileos estos realizan compras conjuntas, teniendo gran poder de negociacin. 87 Canal Directo Los exportadores deben establecer negociaciones directas con las empresas de la industria qumica y con las asociaciones de empresas de cuero y calzado de Rio Grande Do Sul y Sao Paulo a fin de lograr una venta directa, evitando multiplicidad de canales. Certificaciones de calidad Las empresas exportadoras de tara en polvo deben implantar Sistemas de Gestin de Calidad a travs de la Certificacin ISO 9000 en sus plantas de produccin a fin de estandarizar procesos productivos y formalizar su oferta en el mercado externo. Esto permitir resolver problemas como el incumplimiento de taninos requeridos, o presencia de elementos extraos en la tara en polvo88. 11.2. Competidores en el mercado y perspectivas para nuestros proveedores Bsqueda de proveedores de materia prima en Bolivia

Se sugiere especializar el negocio en el proceso de molido de la tara, importando incluso la tara (materia prima) de Bolivia donde se puede obtener mejores condiciones de negociacin en precios, que en el mercado peruano, debido a la poca participacin de Bolivia en el mercado internacional.89
86

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), Operatividad Aduanera, Detallado por partida. Consulta 00413978, realizada el 12 de junio del 2011 desde http://www.aduanet.gob.pe/cl-aditsuministro/descargaS01Alias?accion=cargarFrmDescargarResultado 87 Associao Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calados e Artefatos (Assintecal), Central de Compras, extrado el 12 de junio del 2011 desde: http://ww3.assintecal.org.br/realizar/projetos/detalhe/11/central_de_compras 88 Programa de Desarrollo Rural Sostenible Estudio de Mercado de la Tara Cajamarca 2004, extrado el 04 de abril del 2011 desde: http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/4100/1/BVCI0003819.pdf . 89 Organizacin de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentacin (FAO), Principales productos forestales no madereros, Tara (Caelsapinia Spinosa), 1995. Extrado el 18 de junio del 2011 desde http://www.fao.org/docrep/t2354s/t2354s0z.htm

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Perfil de Mercado
Sustitutos de la tara en polvo, aadir valor agregado a la tara molida En el sector de cuero y calzado existen otros curtientes vegetales, tales como el quebracho, mimosa, castao, gambier, entre otros, los cuales vendran a ser competencia directa de la tara en polvo. Estos curtientes tambin poseen un alto porcentaje de concentracin de taninos90 y su precio por kilo oscila entre $1.32 y $1.6091, semejante al de la tara en polvo. En Brasil, el extracto de quebracho present el 2010 un volumen importado ligeramente superior al volumen importado de tara en polvo en el mismo periodo. Por otra parte, existen tambin nuevas alternativas de curtientes que las empresas brasileras estn lanzando en su mercado local. Ante esta perspectiva se sugiere que las empresas exportadoras de tara en polvo opten por avanzar en la cadena de industrializacin, desarrollando la tecnologa para ofertar al mercado internacional productos con mayor valor agregado como extracto curtiente, cido tnico, etc. 11.3. Preferencias de los consumidores y pautas de consumo Normas que prohben curtientes sintticos y contaminantes Existe una tendencia del las empresas brasileas de curtidura a la utilizacin de insumos vegetales debido a las exigencias del mercado internacional principalmente la sealada por la Unin Europea 92 la cual prohbe la utilizacin de productos curtidos al cromo. Asimismo, en la utilizacin de estos productos alternativos, las empresas brasileas prefieren obtener, como resultado del uso de la tara en polvo, beneficios similares o superiores a los alcanzados por el curtido al cromo (cuero acolchado, terso, fino, suave y muy agradable). Se sugiere a las empresas de insumos para el curtido a nivel internacional continuar con la exportacin y comercializacin de
90

Schiaffino J. Carlos, Estudio de Mercado de la Tara. GOPA-IAK. Cajamarca 2004, extrado el 14 de mayo del 2011 desde http://www.biocomercioperu.org/admin/recursos/productos/ESTUDIO-PRELIMINAR-DEMERCADO-TARA.pdf 91 Organizacin Mundial de Comercio, Trade Map, extrado el 19 de junio del 2011 desde http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 92 Cmara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Compendio de Normativas Aplicables al Calzado, extrado el 13 de mayo del 2011, desde: http://www.ciceg.org/GUIAS%20DE%20EXPORTACION%20DE%20CALZADO/10%20Normativas%20aplicables%2 0a%20calzado.pdf

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Perfil de Mercado
productos de alta calidad y 100% natural para responder a las exigencias de la normatividad sobre el curtido natural en Europa 93. Investigacin y desarrollo de sustitutos de la tara en polvo Las empresas y asociaciones brasileas estn realizando una

bsqueda constante de productos alternativos generando as una gran variedad de productos sustitutos como el curtido con el tanino vegetal Cinnamomum extrado de la corteza de la canela94, entre otros. Por ello se recomienda a las empresas la innovacin constante del producto en calidad y diversidad, para responder a la doble exigencia de calidad y cuidado ambiental. 11.4. Segmentos potenciales de mercado que han de explotarse Segmentos que exigen curtientes naturales de alto valor agregado Las empresas deben concentrar la exportacin de extractos tnicos y preparados curtientes como segmento a explotar puesto que la tara en polvo constituye un insumo para la industria qumica brasilea y su llegada directa al consumidor final es mnima.95 Incursionar en el mercado con goma de tara De acuerdo a la tendencia de consumir productos cada vez ms naturales se espera que la demanda de la industria alimenticia y la industria de la curtiembre por goma y el polvo de tara
96

se

incrementen . Por tanto, las empresas peruanas exportadoras de tara en polvo deberan ver como un segmento potencial la fabricacin de goma de tara; ya que ambos son subproductos de la tara. Se debe tener en cuenta que en el proceso de produccin de la tara se obtiene que el 60% de la vaina en tara se convierte en polvo, un 38% es semilla de la vaina de tara, la cual servir para la elaboracin de goma de tara y un 2% es merma 97; observando ello, la elaboracin de goma de tara resulta una alternativa ms productiva que slo vender la semilla sobrante.
93 94

Ibid. Revista da Associao Brasileira dos Qumicos e Tcnicos da Indstria do Couro. Revista del cuero, Edicion 215, Marzo - Abril del 2011. O SEU SUCESSO O NOSSO SUCESSO!. Extrado el 31 de Mayo del 2011 desde http://www.abqtic.com.br/upload/site_revista/21.pdf 95 Solid Per, Organizacin no gubernamental, Ayacucho, dir.@cit, pgina 17. 96 Programa de Desarrollo Rural Sostenible Estudio de Mercado de la Tara Cajamarca dir@cit. 97 Solid, Organizacin no gubernamental, Ayacucho, dir.@cit

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Perfil de Mercado
Incursionar en el mercado de cido glico Empresas peruanas exportadoras de tara en polvo sealan que existe una oportunidad para la exportacin de cido glico98; no obstante no hay empresas, ni tecnologa que permita elaborar cido glico eficientemente, aunque algunas empresas estn haciendo investigaciones para la elaboracin de este producto. Este producto se cotiz en el 2010 entre $20 y $49 dlares el kilo dependiendo del pas de origen99. As, este producto se plantea como un segmento potencial atractivo, si comparamos su precio con el de la tara en polvo que en promedio fue de $1.33 en el 2010.

12. Direcciones tiles

Asociaciones de cuero y calzado en Brasil


ASOCIACIN BRASILEA DE LOS QUMICOS Y TCNICOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO (ABQTIC) 2010 Revista do Couro de Brasil http://www.abqtic.com.br/upload/site_revista/16.pdf ASOCIACIN DE INDUSTRIAS DE CURTIEMBRES DE RIO GRANDE DO SUL http://www.aicsul.com.br/ ASOCIACIN BRASILEA DE INDUSTRIAS DE MQUINA Y EQUIPAMIENTOS PARA LOS SECTORES DE CUERO Y CALZADO (ABRAMEQ)/Sitio de oportunidades de negocios. http://www.abrameq.com.br/ ASOCIACIN BRASILEA DEL CALZADO (ABICALDOS) http://www.abicalcados.com.br/perfil.html FEDERACIN DE INDUSTRIAS DE RIO GRANDE DO SUL http://www.fiergs.org.br/entidades_fiergs.asp?idArea=12&idSubMenu=13&idSubSu bMenu=977 ASOCIACION BRASILERA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA CUERO, CALZADO Y ARTEFACTOS http://ww3.assintecal.org.br/a_assintecal/o_que_fazemos ABICALCADOS. /Polos productores brasileos. http://www.abicalcados.com.br/espanol/index.php?page=polos_produtores&est=R S

Estudios de Mercado sobre la Tara y sus derivados


PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/4100/1/BVCI00038 19.pdf
98 99

Schiaffino J. Carlos, dir@cit. Organizacin Mundial de Comercio, Trade Map, dir@cit.

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Perfil de Mercado
SOLID, ORGANIZACIN NO GUBERNAMENTAL AYACUCHO http://www.solidperu.com/upl/1/default/doc/Conociendo%20la%20Cadena%20Pro ductiva%20de%20Tara%20en%20Ayacucho,%20mayo%202008.pdf PROYECTO PER BIODIVERSO, UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS http://www.botconsult.de/downloads/Tara_factsheet_final.pdf UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTBAL DE HUAMANGA (UNSCH) http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdrs/63616e616c6576656e746f7370647273/ AYACUCHO___JOSE_QUISPE.pdf LORENA MANCERO - PROGRAMA REGIONAL ECOBONA - INTERCOOPERATION http://www.bosquesandinos.info/ECOBONA/TARA/TARABAJAIop.pdf PROGRAMA REGIONAL PARA LA GESTIN SOCIAL DE ECOSISTEMAS FORESTALES ECOBONA http://www.bosquesandinos.info/ECOBONA/TARA/TARABAJAIIIop.pdf PROFOUND - ADVISERS IN DEVELOPMENT http://www.biocomercioperu.org/admin/recursos/productos/ESTUDIOPRELIMINAR-DE-MERCADO-TARA.pdf UNIVERSIDAD ESAN /Plan de Negocios para la produccin de la Tara http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/tesis/MA2007/matp37200711.pdf SCHIAFFINO, Carlos/Estudio de Mercado de la Tara. GOPA-IAK. Cajamarca 2004, http://www.biocomercioperu.org/admin/recursos/productos/ESTUDIOPRELIMINAR-DE-MERCADO-TARA.pdf

Estudios de Mercado sobre el Sector de Cuero y Calzado en Brasil


UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO BRASIL/Sector de Cuero y Derivados. http://wwwp.feb.unesp.br/renofio/producao%20limpa/Van/Couro/Detor%20de%20 CouroeDerivados.pdf

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)


http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=941366 INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ro de Janeiro, Informe Sectorial: El mercado del Calzado en Brasil (Diciembre 2004), http://www.icex.es/staticFiles/Informe%20sectorial%20calzado_PT_OK_8464_.pdf COMISIN ECONMICA PARA AMRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) La industria del calzado del Vale do Sinos (Brasil): ajuste competitivo de un sector intensivo en mano de obra, http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/40430/RVE101completa.pdf#page=163 ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) Federacin Argentina de la Industria del Calzado y afines. http://onudi.org.uy/media/xnwslite/Panel_IV_-_Sergio_Miranda_Da_Cruz__ONUDI.pdf FORO DE CALZADO EN AMERICA LATINA

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Perfil de Mercado
Contactos de empresas de la Industria Qumica en Brasil, compradoras de tara en polvo
CORIUM QUIMICA Ltda. www.corium.com.br/ TANQUMICA INOVAO E DEDICAO AO MERCADO www.tanquimica.com.br/ ASOCIACION BRASILERA DE INDUSTRIA QUIMICA Relacin de Industrias qumicas http://www.abiquim.org.br/braz_new/Fabricante_detalhes.aspx?fabricante=98&la ng=es&fantasia=BUCKMAN&busca_por=fabricantes EMPRESA ACQUAQUMICA, LTDA http://www.br.all.biz/es/enterprises/2476/bg1056884/

BOMBAY COMERCIO DE MOVEIS LTDA


http://www.jfmg.com.br/ver.php?centro=empresa&id_empresa=2298206&c=6015 ASOCIACIN BRASILEA DE LOS QUMICOS Y TCNICOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO (ABQTIC) 2010 http://www.abqtic.com.br/

Direcciones de grandes importadoras (intermediarios) de tara en polvo en Brasil


HANSEN INDSTRIA E COMRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

www.hansenic.com.br
Pibo Comercio Exterior
http://www.hotfrog.com.br/Empresas/Pibo-Comercio-Exterior

GRANDES IMPORTADORES EN R.S.

http://www.infocomercial.com/buscador/buscador.php

IMPORTACIONES DE BRASIL. http://exiexplorer.nosis.com.ar/exiinformes/Brasil-14-materias-trenzables-ydemas-productos-de-origen-vegetal-no-expresados-ni-comprendidos-en-otraparte-Importadores-brasileros-desde-Latinoamerica-38597-ES.aspx#RL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BRASIL. Empresas importadoras de la partida 140490 http://exiexplorer.nosis.com.ar/exiinformes/Brasil-14-materias-trenzables-ydemas-productos-de-origen-vegetal-no-expresados-ni-comprendidos-en-otraparte-Importadores-brasileros-desde-Latinoamerica-38597-ES.aspx#RL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PERU Relacin de empresas importadores de tara en polvo http://www.rree.gob.pe/portal/boletinInf.nsf/0/78e85f2d02b9881e05256e62007f7f 42?OpenDocument ASSOCIAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA COURO, CALADOS E ARTEFATOS (ASSINTECAL) http://ww3.assintecal.org.br/realizar/projetos/detalhe/11/central_de_compras

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Perfil de Mercado
Empresas comercializadoras de Tara en Polvo en Brasil
SETA S/A http://www.setaonline.com/ BORAQUMICA - COM A BORAQUMICA MAIS FCIL www.boraquimica.com.br/

ALCOURO - INSUMOS QUMICOS PARA COURO, NUTRIO ANIMAL E ALIMENTOS


http://www.alcouro.com.br/ REVISTA DA ASSOCIAO BRASILEIRA DOS QUMICOS E TCNICOS DA INDSTRIA DO COURO. Relacin de empresas comercializadoras de la tara en polvo http://www.abqtic.com.br/upload/site_revista/21.pdf ASOCIACIN BRASILEA DE INDUSTRIAS DEL CALZADO/ Relacin de Proveedores de tara en polvo en Brasil. http://www.abicalcados.com.br/fornecedores.html SECRETARA DE DESARROLLO Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE RIO GRANDE DO SUL (SEDAI-RS) http://www.sedai.rs.gov.br/conteudo_puro.php?cod_menu=122# GUIA BRASILEIRA DO COURO http://www.guiabrasileirodocouro.com.br/anunciar.php ASOCIACIN BRASILEA DE ATACADISTAS Y DISTRIBUIDORES http://www.abad.com.br/dados/setor.shtml

Herramientas de Inteligencia Comercial


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ANEXOS

ANEXO 1 PRESENTACIONES DE LA TARA Y SUS DERIVADOS

Acido glico

Tara en polvo Tara (Caesalpinia) Producto General Goma de tara Tara en polvo Producto especfico

Derivados
Fuente: Programa de Desarrollo Rural Sostenible - Cajamarca100 Elaboracin: Propia

100

Programa de Desarrollo Rural Sostenible Estudio de Mercado de la Tara Cajamarca 2004, extrado el 01 de mayo del 2011 desde: http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/4100/1/BVCI0003819.pdf .

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ANEXO 2 REAS MUNDIALES DE DISTRIBUCIN NATURAL DE LA CAESALPINA SPINOSA (TARA)

Fuente: Centro Mundial de Agroforestera101

ANEXO 3
PER: EXPORTACIONES DE TARA (VAINA) 2006 2010 PARTIDA NANDINA 1404103000 Ao Principales destinos Italia Brasil Argentina Otros Italia Brasil China Otros Cantidad Neto kilos 2,706,570.000 2,414,435.032 2,052,100.000 6132762.000 728,410.000 378,800.000 290,980.000 Valor FOB 2,418,274.08 2,211,951.00 1,767,497.08 7516526,67 743,252.37 381,303.98 320,453.71 1,390,433.000 0 0 0 % FOB del total de pases 20.30% 18.57% 14.84% 46,29% 26.16% 13.42% 11.28% 49.14% 0% 0% 0%

2006

2007 2008 2009 2010

1,396,044,89
0 0 0

Fuente: SUNAT Aduanas102 Elaboracin: Propia


101

El Centro Mundial de Agroforestera. Caesalpinia spinosa Fabaceae Caesalpinioideae. Extrado el 29 de Mayo del 2011 desde: http://www.worldagroforestry.org/treedb2/AFTPDFS/Caesalpinia_spinosa.pdf pg. 2.
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ANEXO 4
BRASIL: IMPORTACIONES DE TARA (VAINA) 2006 2010 PARTIDA ARMONIZADA 140490

Exporters
World

Imported Imported value Imported Imported value Imported value in value in 2006 in 2007 value in 2008 in 2009 2010sortOrderDESC
2,171 5 25 1,833 24 245 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Argentina Cte d'Ivoire Peru India Switzerland Uruguay


Fuente: Trademap103

103

Organizacin Mundial del Comercio. TradeMap, estadsticas de comercio exterior. Extrado el 5 de junio del 2011 desde http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

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ANEXO 5
ASOCIACIN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIN: CORRELACIN DE PARTIDAS ARANCELARIAS NOMENCLATURA NANDINA - NALADISA

Correlaciones
Cdigo Origen PER PER PER PER PER PER PER PER Nomenclatura Origen 1404902000 1404902000 1404902000 1404902000 1404902000 1404902000 1404902000 1404902000 Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Glosa Origen Cdigo Destino ARG BOL BRA COL CUB CHL ECU MEX Nomenclatu ra Destino 14049090 1404902000 14049090 1404902000 14049090 14049090 1404902000 14049004 Los dems Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Outros Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Los dems Los dems Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Las dems materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teir o curtir. Los dems Los dems Los dems Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) Glosa Destino

PER PER PER PER

1404902000 1404902000 1404902000 1404902000

PAR URU NCM NAN

14049090 1404909000 14049090 14049020

Fuente: Asociacin Latinoamericana de Integracin104

104

Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI, extrado el 05 de junio del 2011 desde http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/vsitioweb/sicona_2010

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ANEXO 6
SOLICITUD DE TRAMITACIN DE LICENCIAS

En el caso de productos de origen vegetal, como el caso de la tara en polvo, Brasil para efectos de control de sus importaciones aplica un rgimen administrativo de licencias de importacin, en el caso de la tara en polvo una licencia No automtica.

Fuente y elaboracin: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur): Gua prctica para exportar a Brasil 2010.

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ANEXO 7
13/06/2011

PROFORMA DE FLETE DE EXPORTACION105


R.U.C. 20502435672 Nombre SILVATEAM PERU S.A.C. Direccin Av. Nestor Gambetta 6553 - CALLAO Persona de Contacto JORGE ENRIQUE BRYSON TRUJILLO Datos del Envo Producto a Exportar 1404902000 - Tara en polvo (caesalpinea spinosa) Origen Per Destino Brasil Medio de Transporte martimo Puerto/Aeropuerto Puerto de Brasil Agente de Carga ANDINA FREIGHT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Resultado Base
N de contenedores necesario para el transporte Resumen de la mercadera Volumen Peso bruto Relacin peso volumen 72.00 18,400.00 Metros Cbicos Unidad Kilos 1 x 20 st 1 x 40 st de la mercanca N de contenedores (m3) N de contenedores (capacidad peso) 0.65 0.64

12,000.00

Kilo / Volumen

2.21 1.06

Cotizacin

Resultado 1 : Va Martima - Puerto de Brazil


Agente de Carga Medio de Transporte Unidad Flete Unitario (USD) Flete Total (USD)

ANDINA FREIGHT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Flete Martimo

1 x 20 st - FCL

3,100.00

9,300.00

ANDINA FREIGHT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Flete Martimo

1 x 40 st - FCL

3,700.00

7,400.00

ANDINA FREIGHT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Flete Martimo

Ton / M3 - LCL

153.00

11,016.00

105

SIICEX Calculador de flete extrado el 13 de junio del 2011 desde: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp#ancla

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