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Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles de Criteria CaixaCorp, S.A.

Participe en el nuevo futuro de ”la Caixa”: CaixaBank

Participe en esta emisión de Criteria, el futuro CaixaBank

Actualmente, ”la Caixa” está en pleno proceso de transformación al traspasar el negocio bancario a Criteria para que esta entidad, a su vez, se convierta en un nuevo banco: CaixaBank. Así, CaixaBank nacerá como la décima entidad financiera de la zona euro por capitalización y como uno de los bancos líderes en España, con la más extensa red de oficinas, con una de las mejores ratios de solvencia y una de las menores ratios de morosidad.

Características de la emisión
Emisor: Criteria CaixaCorp, S.A. Importe de la millones de euros. emisión: 1.500

La suscripción empieza el 23 de mayo y finaliza el 3 de junio de 2011

Periodo de suscripción: del 23 de mayo al 3 de junio de 2011. Solo es contratable en las oficinas de ”la Caixa”. Importe nominal del título: 100 euros. Plazo: 30 meses. Fecha de desembolso: 10 de junio de 2011. Cupón: 7% anual nominal con pago totalmente discrecional. En caso de no abono del cupón, el titular de la obligación tendrá derecho a canjearla por acciones de Caixabank, S.A. La fecha de pago del primer cupón será el 30 de septiembre de 2011; el resto de cupones se pagarán los días 30 de los finales de trimestre naturales, a excepción del último cupón, que se pagará al vencimiento de las obligaciones, el 10 de diciembre de 2013. Importe mínimo: 500 euros. Importe máximo: 100.000 euros. Son órdenes irrevocables. Precio de canje: se conocerá al final de la comercialización y será el mayor valor entre 5,10 euros y el 105% de la media del precio medio ponderado de la acción durante el período de suscripción de esta emisión. Emisión libre de comisiones: sin comisiones de suscripción, depositarias ni de administración.

Una inversión a su alcance: desde solo

500

La oportunidad de ser accionista de CaixaBank
Usted, como cliente de ”la Caixa”, puede participar en este proceso invirtiendo en esta emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles de Criteria. Con una inversión mínima, de solo 500 euros, optará a una rentabilidad anual del 7% y a la conversión en acciones de CaixaBank. ¿Qué son las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles de Criteria? Son un producto de inversión a 30 meses de plazo. Durante los 18 primeros meses se comportan como una inversión en renta fija al 7% anual. La conversión en acciones es obligatoria: el 50% a los 18 meses (el 10 de diciembre de 2012) y el 50% restante a los 30 meses (el 10 de diciembre de 2013).

euros

Comercialización sujeta a evaluación de conveniencia o idoneidad. Características recogidas en el folleto registrado en la CNMV con fecha 19 de mayo de 2011 y disponible en www.cnmv.es, en www.criteria.com y en las oficinas de ”la Caixa” durante el periodo de suscripción.

Riesgo de remuneración. dado que la cotización en mercado no garantiza la creación de un mercado secundario líquido. Existen riesgos inherentes a la contratación de este producto que vienen descritos en el contrato. visite su oficina habitual de ”la Caixa” (entidad comercializadora de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles de Criteria CaixaCorp. S.A Riesgos de la emisión* Riesgo de emisor: al tratarse de un producto de inversión emitido por una entidad privada. Carácter subordinado: las obligaciones se sitúan detrás de la mayoría del resto de acreedores en el orden de cobro de deudas del emisor. los cuales se detallan en los contratos de suscripción de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y en el folleto de la emisión registrado en la CNMV. Información válida del 23 de mayo al 3 de junio de 2011 Las obligaciones NO son depósitos bancarios. Riesgo de mercado: instrumentos cuya valoración está sujeta a las fluctuaciones de mercado. ya que no se prevé la amortización en efectivo sino mediante la conversión en acciones del emisor. por lo que no gozan de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos y conllevan RIESGO de pérdida del capital invertido. ya que están sujetos a la volatilidad y fluctuación de los mercados. El mero hecho de la entrega de esta información no puede considerarse como un acto de asesoramiento. el inversor asume el riesgo de insolvencia del emisor. Para más información. Este documento tiene un carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta de compra o venta de valores ni recomendación de inversión.Obligaciones Subordinadadas Necesariamente Convertibles de Criteria CaixaCorp.) *Relación no exhaustiva de los riesgos. Consulte el folleto para ver el detalle. . Infórmese en su oficina sobre todas las características de este producto de inversión Riesgo de liquidez. al no estar su pago garantizado por el emisor. lo que podría dificultar su venta anticipada. Las decisiones de inversión deberán ser tomadas por el cliente atendiendo todas las características y riesgos de los productos.A. así como en el folleto registrado en la CNMV que está a disposición del público en las webs antes citadas. Riesgo de conversión. S.