PERFIL DE MERCADO DEL PANETN

(Panettone o Pan dulce)

AGOSTO 2009

RESUMEN EJECUTIVO

El presente perfil tiene como objetivo brindar un panorama general de la situacin actual de las exportaciones nacionales de Panetn; ste es un producto de panadera tradicional en la cena navidea peruana y perteneciente a la Industria Manufacturera Alimenticia Peruana. Su origen se Remonta a Miln (Italia), pero su elaboracin y consumo se ha expandido a lo largo del tiempo adoptando diferentes nombres y formas de elaboracin en las distintas partes del globo. El consumo y la produccin nacional del panetn representaron un mercado valorizado en US$65 millones, alrededor de 25 millones de unidades (en bolsa y caja) durante el 2008. Los responsables, son las grandes empresas panificadoras, las cadenas de supermercados y las panaderas. El consumo nacional se realiza principalmente en navidad y fiestas patrias; lo mismo ocurre en el mercado internacional, debido a la presencia de gran cantidad de peruanos en los principales mercados de destino como Venezuela, donde son ms de 100 mil los peruanos que all residen, constituyndose en el primer destino de nuestras exportaciones con el 71%. Los tres principales pases consumidores del Panetn peruano son: Venezuela, Estados Unidos y Chile, quienes representaron en el 2008 una participacin del 84% de las exportaciones nacionales totales. Al trmino del ao 2008 el incremento anual de las exportaciones con respecto al 2007 fue de 38%; as mismo es importante mencionar que de enero a julio del 2009 las exportaciones se incrementaron en 517% respecto del mismo periodo del ao anterior, llegando a exportarse 210,818 dlares y 26,297 cajas (de seis unidades) en este periodo.

rea de Investigacin y Desarrollo

INDICE

1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ............................................................................................................ 4 1.1. GENERALIDADES: .............................................................................................................................. 4 1.1.1. Nombres en otros idiomas. ...................................................................................................... 4 1.1.2. Origen del Panetn ..................................................................................................................... 4 1.1.3. Variedades .................................................................................................................................... 6 1.1.4. Propiedades Nutritivas .............................................................................................................. 7 1.1.5 Partida Arancelaria....................................................................................................................... 8 2. ANLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL ....................................................................................... 8 2.1. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES...................................................................................... 8 2.2. PRINCIPALES PASES IMPORTADORES ...................................................................................... 9 3. ANLISIS DEL MERCADO NACIONAL................................................................................................. 10 3.1. PRODUCCIN NACIONAL ............................................................................................................... 10 3.2. PRECIOS NACIONALES ................................................................................................................... 11 3.3. EXPORTACIONES NACIONALES .................................................................................................. 12 3.4. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS ............................................................................ 13 3.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ............................................................................................ 14 4. OPORTUNIDADES COMERCIALES ...................................................................................................... 21 4.1. CONTACTOS COMERCIALES......................................................................................................... 21 FUENTES .......................................................................................................................................................... 24 ANEXOS .......................................................................................................................................................... 25

PANETN
1. Descripcin del producto
El panetn o pan dulce ha ido evolucionado a lo largo de la historia y hoy en da existen muchas variedades de este producto. De hecho, en la actualidad, cada pas tiene su propia receta mediante la incorporacin a la tradicional masa de pan, frutas secas o confitadas, frutos secos (almendras, pasas y nueces) e incluso chocolate.

1.1. GENERALIDADES:
1.1.1 Nombres en otros idiomas Pas Estados Unidos Sweet baed Italia Panettone Alemania Stollen o Pan de Cristo Pan dulce o Pan de Navidad Pan de pascua, Panetn o pan de pascua criollo Brasil Mxico Nombre comn Pas Espaa Nombre comn Pan dulce, panetone o panettone Panetone, Pan de Pascua Panettone o Pan de pascua italiano Panetn Venezuela Panetn

Argentina

Bolivia

Chile

1.1.2. Origen del Panetn El Panetn o Panettone, el ms clebre postre navideo no tiene una historia clara ni nica de cmo se dio a conocer alrededor del mundo. Algunas de ellas estn relacionadas con el amor pues no cabe duda de que Miln, la ciudad en cuyos hornos se dice que naci esta dulce preparacin, tiene la grata fama de ser una de las ms romnticas del mundo. Tambin hay otras historias que lo relacionan con la religin y con las fiestas de la Corte del Duque Ludovico.

Pan Dulce de Amor La historia de este pan especial es muy romntica y se cuenta que Ughetto el criador de halcones del duque Ludovico Mara Sforza "il Moro" (1495), estaba enamorado de Adalgisa, la hermosa hija de un panadero. Pero su familia se opona a esta alianza, haciendo que el enamorado criador slo se atreviera a procurar a su amada durante las noches. Sin embargo, no era una tarea sencilla, pues Adalgisa deba atender en la noche el pan que haca su padre. Sucedi que el panadero comenz a perder su clientela, que se senta ms motivada a visitar otra panadera. Como si esto fuera poco, el ayudante del panadero cay enfermo y Adalgisa tuvo que encargarse de realizar todas las tareas pesadas en el local. Fue entonces cuando a Ughetto se le ocurri ofrecerse como ayudante en la panadera y ofrecer su creatividad e inteligencia para tratar de recuperar la clientela. El viejo panadero acept su propuesta. A Ughetto se le ocurri que poda mejorar la receta de los panes agregando mantequilla a la masa. Sin embargo, el panadero se vio en tal necesidad que ni siquiera tena para comprar mantequilla. Ughetto vio la oportunidad de ganarse an ms la confianza de su patrn y decidi vender dos esplndidos halcones. De esta manera, compr mantequilla y desarroll su receta Rpidamente logr alcanzar el xito con su idea, y el triunfo fue an mayor cuando le agreg azcar a su creacin, hacindola an ms popular. Pero Ughuetto no dej de experimentar y una noche de Navidad decidi agregar algo de cidra, huevos y pasas a la preparacin. Cre as un pan tan especial que todos tuvieron elogios para l. Ms tarde, su receta se difundi y pronto en cada horno los panaderos hicieron grandes cantidades de este exquisito pan dulce con pasas. Adalgisa estaba feliz al tener cerca a su amor y a estas alturas, su padre ya se haba dado cuenta de las intenciones de Ughetto para con su hija, consintiendo de buen gusto el casamiento entre ellos. Pan religioso Otra historia le quita el crdito a Ughetto como creador del pan dulce, haciendo autora del mismo a la hermana Ughetta quien para satisfacer a sus compaeras monjas invent una especie de "alfiletero dulce" en plena poca navidea. Al parecer, la hermana Ughetta vivi en un convento muy pobre. Se dice que all prepar un nuevo tipo de torta en la cual haba dibujado con un cuchillo una cruz en la superficie de la masa. Cuando la corteza se form en el horno, el surco abierto por el cuchillo cre esas "bombachas" que siguen siendo hoy visibles en el tradicional Panettone; y as se sigue fabricando segn las viejas recetas. Pan y fiesta Otra leyenda nos lleva nuevamente a los tiempos del reinado de las familias de Visconti y de Sforza en Milano, en una noche de Navidad en la Corte del duque Ludovico. En el castillo Sforzesco se desarrollaba una gran fiesta. El lujoso banquete lgicamente deba acabar con un exquisito postre. El arte de su fabricacin era una tarea muy especial en esa poca, demostrando la calidad de la cocina del momento y las habilidades del chef principal de una familia importante.

Para esa gran ocasin, el chef haba preparado un postre especial, pero ste se haba quemado repentinamente. Cmo explicar este desatino? En tanto, los comensales ya comenzaban a exigir el postre a viva voz. En la cocina de la corte se aterrorizaron: la clera del duque sera terrible y el chef correra con las peores consecuencias. Entonces, se dice que un muchacho llamado Toni, encargado de los cubiertos en la cocina, se acerc al chef principal y le confes: "Con algunos trozos de lo que usted utiliz para su postre, hice el mo propio. Agregu algunos huevos y un poco de azcar, pasas y cidra. Si usted lo desea, all est." El muchacho seal un bollo grande, con una gran cpula de corteza marrn. El chef lo mir con suspicacia, pero la elaboracin dejaba colar un aroma muy tentador. Despus de todo, el chef no tena otra cosa que ofrecer a los huspedes del duque, que protestaban cada vez ms. Adorn el postre, lo coloc en una bandeja de oro y lo envi al comedor. Un gran aplauso salud la entrada de esta inusual torta. La duquesa cort la primera rebanada y en pocos momentos afirmo que era lo ms exquisito del mundo. El duque mismo se explay en elogios al chef, quien an no entenda la razn de este gran xito. Por supuesto: nadie dijo nada sobre lo que haba sucedido. Pero ms tarde la verdad sali a flote y el pan de Toni o "cacerola del Toni", estaba en la boca de todos, y en poco tiempo se convirti en el Panettone que hoy conocemos. Y se ha utilizado como un pan especial para la poca de Navidad gracias a la industrializacin que se le dio en Italia y a la promocin que realizaron en 1950 dos empresarios: Angelo Motta y Gino Alemagna quienes en aquella poca lo obsequiaban. Actualmente este postre una tradicin navidea en Miln y se sirve acompaado de una especie de crema batida denominada mascarpone. El Panettone es el postre navideo ms tpico de Italia y la memoria de su procedencia milanesa se ha quedado bien viva en la gente.

1.1.3. Variedades
Pan Dulce de Venecia

Si bien el Pan Dulce de Gnova o de Miln fue el primero y ms tradicional, le apareci un fuerte competidor en la ciudad de Venecia: En qu se diferencian? El original tiene una masa ms firme y enriquecida por frutas y especias. El veneciano, mejor dicho el pandoro di Verona, es un bizcocho levado, de masa muy ligera y no lleva frutas, slo est espolvoreado con azcar impalpable.
El Pan Dulce de Lombarda o Miln

Este tipo de pan dulce tiene una masa muy elaborada, hecha con abundantes huevos, perfumada con cedrn abrillantado, pasas sultanas, cscara de naranja, decorado con almendras tostadas y

azcar granulada. Su forma es ms alta que la del pan genovs y su coloracin ms clara y rubia.
Stollen (pan dulce alemn)

Este tradicional pastel con nueces y almendras, con su forma alargada representa la figura del Nio Jess envuelto en paales, remonta su origen tambin al siglo XV. El mercado ms antiguo de Dresde data su existencia desde el ao 1434. Con el paso de los aos se aadieron otras muchas mercaderas incluyendo el predecesor del famoso Dresde Stollen (pastel de Navidad) conocido como "striezel". Esta tpica pasta alemana de 1474 cuyos ingredientes eran simplemente harina, avena y agua parece que, simplemente, no tena gusto a nada. Para modificarlo debieron solicitar y obtener un importante decreto del Papa conocido como "Butterbrief" (carta de mantequilla). All se declaraba que, con el pago de una penitencia apropiada para mantener la conciencia limpia y obtener la bendicin de Dios, se poda utilizar leche y mantequilla para la elaboracin del pan. Gradualmente se han ido incorporando nuevos ingredientes a esta especialidad convirtiendo as el striezel en el stollen de Navidad. 1.1.4. Propiedades Nutritivas El pan dulce contiene, adems de los ingredientes convencionales de la masa de pan, frutas secas y confitadas, frutos secos, manteca y mantequilla, azcar, ctricos que dan sabor y aromatizan, huevos y leche, lo que determina su alto aporte de caloras. El contenido en grasa es muy superior al del pan blanco debido, precisamente, a su elaboracin con manteca, mantequilla, huevo y leche entera, adems de la grasa proveniente de los frutos secos. Todo el conjunto incrementa notablemente la cantidad de grasas, algunas insaturadas por los frutos secos, pero en su mayora saturadas debido al resto de sus ingredientes. Otra parte del contenido de caloras de la variedad dulce se debe a que contiene ms azcares simples que el pan normal, procedentes del azcar comn o sacarosa y de las frutas desecadas y confitadas que se utilizan en su fabricacin. Cuadro 01: Valores Nutricionales del panetn INFORMACION NUTRICIONAL
Contiene: Energa (kcal) Caloras de la grasa (Kcal) Protena (g) Grasa (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) 100 g 380 140 7 15 8 90 Porcin (100 g) 380 140 7 15 8 90 % VRN(*) 19% 14% 23% 40% 30%

Carbohidratos (g) Azcares (g) Fibra (g) Sodio (mg) Vitamina A (ug) Vitamina C (mg) Calcio (mg) Hierro (mg)
Fuente: Nestl Per Elaboracin: AMPEX

55 21 2 120 48 0 40 1.3

55 21 2 120 48 0 40 1.3

18% 8% 5% 6% 0% 5% 9%

* VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Codex/FDA/ECRDA)

1.1.5

Partida Arancelaria

Es importante mencionar que para el presente anlisis se ha considerado nicamente la partida 1905909000, la que antes de abril del 2007 fue 1905900000.

2. ANLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL

2.1. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES Alemania es el primer pas exportador de productos de la partida 190590, partida que engloba galletas, panetones, biscochos, entre otros productos de panaderas, pasteleras y galleteras. Italia en el cuarto lugar a nivel mundial con 792.2 mil de millones de dlares, es el principal competidor de productos de panadera procedentes de Per, como ms adelante se mostrar. Por el bajo volumen de envos (hasta el 2006) Per no es considerado como uno de los cuarenta principales exportadores mundiales, de la partida 190590. Grfico 02: Pases Exportadores de Productos de Panadera segn Partida 190590
1.6 1.4 1.2 1.0
e s o n e e a s r M M D d l l l i l i

0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 R epublic a de K orea Nueva Z elanda Inglaterra Irelanda Mexic o J apn Italia Alemania Dinamarc a P ortugal G lgic a Aus tria Aus tralia F rancia S uecia C anad UE E .UU. Holanda Malas ia E s paa P olonia C hina R us ia Hong K ong

V. F OB TM

Fuente: Product Map (actualizado 2006) Elaboracin: AMPEX

2.2. PRINCIPALES PASES IMPORTADORES Las importaciones segn la partida 190590, la cual incluye al panetn y a otros productos de panadera, muestran a EE.UU. como el mayor importador de esta partida, seguido de Inglaterra, Alemania, Francia y Canad. Grfico 03: Pases Importadores de Productos de Panadera segn Partida 190590
1.4 1.2
e s

1.0 0.8 0.6

E. U U In . gl at er ra A le m an ia Fr an ci a C an ad a B l gi ca E sp a a

V .F O B TM
Fuente: Product Map (actualizado 2006) Elaboracin: AMPEX
s e r o d a t r o p m I s e s a P

Cuadro 01: Principales 16 Pases Exportadores e Importadores, partida 190590 - 2006 Valor Exportadores Cantidad Exportado Exportada Mundiales en Miles de 2006 2006 US$ Estimacin Mundial Alemania Francia Blgica Italia UEE.UU. Canad Inglaterra Holanda Espaa Polonia Suecia China Irlanda Dinamarca Austria Mxico 9,143,162.0 3,739,169.0 1,494,163.0 618,465.0 924,926.0 381,342.0 816,158.0 298,667.0 792,280.0 235,818.0 663,924.0 279,427.0 595,097.0 245,584.0 443,955.0 176,540.0 412,612.0 129,995.0 277,235.0 123,692.0 213,116.0 87,549.0 193,864.0 58,273.0 186,368.0 107,473.0 180,768.0 83,752.0 172,993.0 81,081.0 166,295.0 70,023.0 159,851.0 85,836.0 Valor Importadores Cantidad Importado Mundiales en Miles de Importada 2006 2006 US$ Estimacin Mundial EE.UU. Inglaterra Alemania Francia Canad Blgica Espaa Italia Holanda Japn Austria Irlanda Noruega Dinamarca Suecia Suiza 9,319,320 1,196,930 1,067,578 815,915 719,924 476,314 399,433 360,998 324,687 316,197 294,729 273,450 215,987 189,483 180,027 169,413 168,728 3,945,559 460,777 450,983 323,135 278,045 190,241 156,551 135,972 113,367 174,663 106,207 111,506 137,830 66,236 106,813 73,819 48,708

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fuente: Product Map (actualizado 2006) - Elaboracin: AMPEX

lia ol an da Ja po n A us tri a Irl an da N or ue D ga in am ar ca S ue ci a S ui za A us tra lia P or tu ga H on l g Ko ng O tro s H

I ta

r M M D d l l l i l i

0.4 0.2 0.0

3. ANLISIS DEL MERCADO NACIONAL 3.1. PRODUCCIN NACIONAL A pesar de que el consumo del panetn se contrajo durante la crisis econmica de finales del ao 80, en el que el consumo per cpita baj de 6 panetones al ao a solo 2 entre 1996 y 2004, despus de esto logr un crecimiento que borde el 15% en la primera mitad de la dcada; en los ltimos tres aos el panetn ha recuperado su lugar en la cena navidea: actualmente, el panetn representa un mercado valorizado en US$ 65 millones, alrededor de 25 millones de unidades (en bolsa y caja). Para la publicidad, entre setiembre y diciembre, representa una categora que genera US$6,4 millones en compra de espacios publicitarios, un monto minsculo si lo comparamos con sectores como telefona (US$53,7 millones), cervezas (US$27 millones), bancos (US$18,6 millones) y detergentes (US$13,6 millones), en el mismo lapso.1

Inversin
Segn Ibope Time, entre setiembre y diciembre del ao 2007, Nestl invirti US$1,4 millones. Muy por encima de Sayn (US$535.000), Todinno (US$490.000), Gloria (US$770.000) y Winters (US$870.000). Entre setiembre y diciembre del 2005-2007, Nestl ha invertido alrededor de US$5 millones en D'Onofrio, empresa que logra ubicarse por encima del resto de competidores. En el caso del grupo Gloria, los panetones estn en el quinto lugar del ranking de inversin publicitaria de su lista de 18 categoras, en la que la leche ocupa el primer lugar. El ao 2008, pareca que Gloria sala a equilibrar la batalla, al lanzar sus panetones el 14 de setiembre, bastante por delante de otros competidores como Bimbo (4 de octubre), Buon Natale (6 de octubre), D'Onofrio (12 de octubre) y Motta (12 de octubre). Pero no bast con sacar comerciales con meses de anticipacin. El grupo Gloria, que alguna vez fue dueo de D'Onofrio (1990-1997), debera aprovechar su experiencia en el sector. Muchos de los tcnicos que trabajaron para D'Onofrio forman ahora parte del equipo Gloria. Otro gigante como Alicorp intent competir con D'Onofrio a travs de su marca Tentacin, pero no sobrevivi ni su primera campaa navidea.2

Cuadro 02: Consumo Nacional Anual - Per Cpita Aos Panetones (Unidades) 1990- 1995 6-7 1996 2004 2 2004 - 2006 0.3 2006 - 2008 0.35 0.5

Fuente: RPP, SENATI Elaboracin: AMPEX

1 2

Blog de Marketing del Diario El Comercio 11 de Noviembre del 2008 Blog de Marketing del Diario El Comercio 11 de Noviembre del 2008

10

Grfico 04: Mercado Nacional de Panetones por unidades (campaa 2007) Segn un anlisis de Latin Panel de diciembre del 2007 en 14 de las principales ciudades del pas, Nestl ocupa el primer lugar del mercado a travs de su insignia D'Onofrio, con el 30%, mientras que Motta, otra de sus marcas, se lleva el 4,3%. En el ao 2006, se pens que el ingreso de Gloria (grupo Gloria) y Dulce Receta (Alicorp) podan arrebatarle el cinturn de peso pesado, pero se trat de mera especulacin. Se estima que existen ms de 70 marcas registradas. Las ms reconocidas estn bastante por debajo de Nestl: Sayn (7,8%), Todinno (7,5%), Gloria (5,1%), Winters (2,6%), Dulce Receta (0,2%), etc.

Fuente: Latin Panel. Elaboracin: AMPEX

3.2. PRECIOS NACIONALES Debido a la gran cantidad de marcas dentro del Mercado Nacional, los precios tambin estn muy diferenciados, marcando una gran diferencia entre los panteones en bolsa y la presentacin en caja, sin embargo la presentacin en lata est muy por encima de las dems, para ste anlisis slo se consideran los precios del panetn de 900gr en bolsa y en caja, en el siguiente cuadro se pueden apreciar: Cuadro 03: Precios Nacionales de Principales Marcas de Panetn, Julio 2008
Panten D'Onofrio Boun Natale Motta Todinno Bimbo Sayn Bolsa 900 gr S/. 17.00 S/. 16.50 Caja 1kg S/. 24.00 S/. 22.00 S/. 19.90 S/. 21.00 S/. 20.00 S/. 18.00

S/. 16.50

Fuente: Pginas Web de Empresas. Elaboracin: AMPEX

Los panetones pueden comprarse a precios tan dismiles como el ms econmico de S/. 5 o uno italiano al increble precio de S/. 250 de la marca Tre marie, que se vende exclusivamente. Pero en el ranking de los ms vendidos no figura ninguno de ellos. Tanto el precio como la calidad son factores crticos pues el pblico desea pagar un precio justo por un panetn de calidad. La tradicin tiene una gran fuerza dentro de la mentalidad de los compradores, pero igual de importante es la fuerte inversin publicitaria que realiza cada marca.

11

3.3. EXPORTACIONES NACIONALES La evolucin de las exportaciones con respecto al panetn se est incrementando cada ao, habiendo crecido 38% en el ao 2008, con respecto al ao anterior; siendo el principal mercado la poblacin latina en el extranjero. Grafico 05: Valor FOB de Exportacin de Panetn por ao, partida 1905900000 V. FOB

4.00 V. FOB en Millones de US$ 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2005
Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

2006 Aos

2007

2008

Como se puede observar en el grfico anterior, las exportaciones mantienen una tendencia al alza, con un crecimiento anual del 2005-2008 de 72%; el valor FOB exportado para cada ao es: Cuadro 04: Exportaciones Nacionales Anuales, Valor FOB.
2005 2006 2007 2008

V. FOB

698,751.27 3,047,594.39 2,695,052.78 3,650,313.58

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones de panetones, stas se realizan todo el ao, sin embargo es entre los meses de julio y diciembre la temporada que registra mayores envos, siendo su punto ms alto el mes de octubre. Para el anlisis de este estudio se consideran envo de panetones de 900gr, en cajas de 6 unidades cada una, por ser la forma de envi convencional al exterior. As mismo tomando como referencia los valores obtenidos de Aduanas, se considera valor FOB, para envos va martima, area y terrestre sin hacer diferenciacin entre ellos; sin que ello signifique que todos los envos hayan sido envos martimos.

12

3.4. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS Grfico 06: Exportacin, V. FOB por Empresas, Enero Julio del 2008 Grfico 07: Exportacin FOB por Empresas, Enero - Julio del 2009

Fuente: Sunat Elaboracin: APEX

Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

En este anlisis de enero a julio del 2008 y 2009, se puede apreciar cmo a diferencia del ao 2008, en este presente ao slo es una empresa la que lidera el rnking de empresas exportadoras acaparando ms del 67% del total. En los primero 7 meses del ao 2008, existieron 17 empresas exportadoras lideradas por Bimbo que realiz envos por un milln 181 mil dlares, seguido de la Compaa Nacional de Chocolates con envos por 833 mil dlares, en tercer y cuarto lugar encontramos a Todinno y Nestl con envos por 789 y 424 mil dlares en valor FOB respectivamente. A Julio del 2009 esta situacin vari significativamente, las exportaciones totales de Panetn llegaron a 210 mil de dlares. Y fue el Grupo Nestl con envos por 140 mil dlares la que ocup el primero lugar, seguido de Gloria que tuvo una participacin total del 24%, con un valor FOB de 49 mil dlares. Otras de las empresas que se destacaron durante este periodo son Productos Vanss con poco ms de 5 mil dlares en envos al exterior, en cuarto lugar con 4 mil dlares en valor FOB se encuentra Todinno.

13

3.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Al trmino del ao 2008, fueron ms de 20 los destinos de las exportaciones peruanas de panetn, aunque el nmero de destinos no se increment, s hubieron nuevos destinos. Grfico 08: Pases de Destinos del Panetn, durante el 2008.
P anam C os ta R ic a C anad 2% 1% 1% Guatemala 2% B ras il E c uador 2% 2% J apn 3%
s o % r t 3 O e l i % h 3 C p

Durante el ao 2008, el principal destino de las exportaciones peruanas de panetn fue Venezuela, con el 71%, representado con un volumen de 523 mil Kg y un valor FOB de 2 millones 619 mil dlares. EE.UU. con el segundo lugar alcanz los 359 mil dlares FOB y 118 mil Kg. Chile es el tercer destino de los panetones peruanos con envos por 123 mil dlares y 31 mil Kg. Por parte de Japn y Ecuador se exportaron 92 mil y 77 mil dlares respectivamente.

Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

En la siguiente tabla se podr observar a las empresas exportadoras y su mercado de destino, durante el 2008. El 73% de las exportaciones esta dirigida al mercado venezolano por ser un pas con gran ndice de poblacin latina, en dicho pas habitan ms de 100 mil peruanos2. Cuadro 05: Empresas Exportadoras por Valor FOB, Volumen y Pas de destino, durante el 2008 Empresa Exportadora Valor FOB (US$) Volumen (Kg) Pas de destino
1,051,254.74 57,226.90 38,151.27 34,537.92 402.00 1,181,572.83 747,999.36 50,400.00 26,208.00 8,400.00 833,007.36 572,810.62 219,729.60 13,824.00 9,216.00 9,384.00 535.00 252,688.60 119,361.60 12,960.00 6,739.20 2,160.00 141,220.80 125,837.20 Venezuela Guatemala Costa Rica Chile EE.UU. Venezuela Chile EE.UU. Canad Venezuela

PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A

TOTAL COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. TOTAL

U %

. 0 1

14

TODINNO S.A.C.

TOTAL

NESTLE PERU S A

TOTAL INDUSTRIAS TEAL S A

TOTAL

GLORIA S A

TOTAL SAN ROQUE S.A. TOTAL OTROS TOTAL

Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX
2

72,621.33 65,023.07 44,092.72 25,301.62 7,321.56 2,365.90 789,536.82 116,132.09 242,755.64 52,977.15 10,389.93 2,160.00 424,414.81 112,449.60 44,340.00 5,187.00 161,976.60 137,500.00 22,401.00 1,275.00 48.00 161,224.00 140.76 140.76 98,440.40 3,650,313.58

19,614.00 18,985.32 9,696.00 6,752.18 1,375.00 570.00 182,829.70 35,046.00 58,308.00 13,941.00 1,998.00 468.00 109,761.00 32,255.28 10,200.00 1,548.00 44,003.28 33,462.00 5,237.10 300.00 12.00 39,011.10 32.92 32.92 29,083.21 798,630.61

Brasil Japn EE.UU. Chile Panam Guam EE.UU. Venezuela Ecuador Canad Panam Espaa Panam Guatemala EE.UU. Japn Filipinas Colombia EE.UU.

Notas sobre la problemtica de inmigrantes en el extranjero, Congreso de la Repblica Peruana.

15

Grfico 09: Variacin de los Destinos de las Exportaciones, 2005 2008

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

la te m al a C os ta R ic a Pa na m C an ad a o . or n il hi le a ia a Br as ru b ue p M x ol iv ad Fr an sp E. ne z Ja cu A O C tro s UU c ia ic a
2005 2006 2007 2008

Ve

ua

Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

Como se puede observar, las exportaciones peruanas de Panetn durante los ltimos 4 aos, han mantenido muy diversificadas, ingresando y saliendo de diferentes pases cada ao, al trmino del 2008 el principal destino de las exportaciones peruanas de panetn fue Venezuela con envos por 2.6 millones de dlares y 87.3 mil cajas de seis unidades cada una, seguido de manera alejada por EE.UU. con ms de 359 mil dlares y 16 mil cajas de seis unidades de 900gr cada una.

Cuadro 06: Variacin de los Destinos de las Exportaciones peruanas, 2005 Julio 2009 2005
V. FOB US$

2006
V. FOB US$

Variacin % 06/05 195.75 340.55 160.07 754.41 213.93

2007
V. FOB US$

Variacin % 07/06 -28.04 72.12 242.61 -38.44

2008
V. FOB US$

Variacin % 08/07 -11.35 60.37 -21.31 47.22

2009
V. FOB US$

Crecimiento Promedio Anual (08/05)

EE.UU. Venezuela Chile Mxico Japn Ecuador Brasil Guatemala Costa Rica Panam Canad Aruba Bolivia Francia Espaa Otros Totales
Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

190,455.60 244,014.00 35,063.89 7,972.87 32,494.00

563,268.68 1,075,003.60 91,192.07 68,121.39 102,007.33 37,125.67

405,355.40 1,633,172.95 156,959.54 233,393.07 62,792.68

359,365.75 123,503.84 92,443.07 77,757.15 72,621.33 62,413.90

65,985.78

23.57 120.59 52.15

51.92 2,619,146.84

4,379.54

41.70

55,564.85 2,447.00 988.76 39,552.00 144,075.00 1,688.15 698,751.27 7,926.02 6,065.13 217,209.62 223,898.18 600,211.85 3,047,594.39 336.15 223.91 513.41 449.17

45,621.56 10,494.07 243.72 2,098.50

-17.89 32.40 -65.40

39,336.75 57,821.56 19,125.93 4,677.46 2,222.50

-13.78 450.99 7,747.50 122.90 4,389.60 186.96

55.40 144,921.29 2,695,052.78 119,877.50 -11.57 3,650,313.58 136,062.60 35.44 210,817.52

NO Un hubieron envos

17

Como se puede apreciar, durante los ltimos cuatro aos han sido muchos los destinos, algunos salieron del mercado, otros an se mantienen; entre los ms importantes que han mantenido un incremento constante estn Venezuela con un incremento total de 120%, pasando de 244 mil dlares en valor FOB y 18 mil cajas* de 6 unidades de 900gr/uni en el 2005, a 2.6 millones de dlares en el 2008 y 97 mil cajas, las exportaciones a este destino se dan principalmente en los meses de setiembre y octubre, con algunos envos espordicos en agosto y en los ltimos meses del ao, debido a la demanda venezonala que generalmente consume este producto en las fiestas navideas. Grfico 10: Exportaciones peruanas a Venezuela, aos 2005 2008
V. FOB en Millones de US$

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2005 2006 Aos 2007 2008 Venezuela

Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

Aunque Panam se constituye como el destino con un mayor incremento durante los ltimos 4 aos, los volmenes enviados son significativamente menores en comparacin con volmenes a Venezuela. Es as que a Panam se realizaron envos de 2.4 mil cajas y USD 57.8 miles al 2008, lo que presento un incremento total de 186% en comparacin al 2005. Es importante mencionar que las exportaciones al pas del canal slo se han registrado en el mes de noviembre. Grfico 11: Exportaciones peruanas a Panam, aos 2005 2008
V. FOB en Miles de US$ 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2005 2006 Aos
Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

Panam

2007

2008

*Caja= cada caja contiene 6 panetones de 900g cada uno.

Otros destinos que se destacan son Chile y Japn con un incremento promedio anual de 51 y 41% respectivamente. El vecino pas de Chile increment sus importaciones de panetn desde el ao 2006 con un pico mximo durante el 2007, sin embargo para el ao 2008 se registra una disminucin de las exportaciones a este destino en -21%. Grfico 12: Exportaciones peruanas a Chile, aos 2005 2008
V. FOB en MIles de US$ 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 2005 2006 Aos
Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

Chile

2007

2008

Por su parte Japn pas de importar 1,500 cajas* en el 2005, a 5 mil 500 cajas en el ao 2008, siendo la principal empresa exportadora Todinno. Grfico 13: Exportaciones peruanas a Japn, aos 2005 2008

V . FOB en M iles de US $

120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2005 2006 Aos 2007 2008 Japn

Fuente: Sunat Elaboracin: AMPEX

*Caja= cada caja contiene 6 panetones de 900g cada una.

19

Teniendo en consideracin que Venezuela se ha convertido en el principal mercado de las exportaciones peruanas con el 71% de participacin, con volmenes superiores 96.7 mil cajas de seis unidades y 2.6 millones de dlares en valor FOB, analizaremos brevemente este mercado. Grfico 14: Principales Pases Exportadores a Venezuela de la partida 190590 (Productos de Panadera)
V. FOB en Millones de US$ 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2006 2007 2008

E E sp st ad a os a U ni do s

A le m an ia A rg en tin a

B ra si l C an ad C ol om bi a

M x ic o

Pases Exportadores
Fuente: ALADI Elaboracin: AMPEX

Los principales pases que proveen a Venezuela de Productos de Panadera (entre ellos el Panetn) son Italia, Colombia y Per. Italia realiz envos a Venezuela por 4.9 millones de dlares FOB, con un incremento del 21% respecto del 2007; para el caso de Colombia las importaciones provenientes de este pas sumaron 1.9 millones de dlares FOB, con una disminucin de -24 respecto del ao anterior. Por el lado de Per las importaciones de la partida 190590 (Productos de Panadera) a Venezuela sumaron 3.2 millones, registrando un incremento del 31% respecto al 2007. Tratamiento Arancelario - Venezuela La tasa de arancel aplicada a los productos de la partida 190590 a Venezuela es: Cuadro 07: Tratamiento Arancelario de la partida 190590 en Venezuela.
Descripcin Ad Valoren Especfico Moneda Unidad Base Imponible Condiciones Especiales Convergencia

C hi le

P er

Ita lia

Gravamen Aduanero

20.00%

Valor en Aduana

(*) ltima informacin disponible de aranceles de Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial, con fecha 10/5/2009

Fuente: ALADI Elaboracin: AMPEX

4. OPORTUNIDADES COMERCIALES 4.1. CONTACTOS COMERCIALES

1. DAWN FOODS

Direccin: PO Box C-1910198109 Seattle, WA, Estados Unidos Telfono: 206-623-7740 Fax: 206-763-5380 E-mail: Web-Admin@Dawnfoods.com Pg. Web: www.dawnfoods.com/Public/Managed/Home/Index.Asp

2. ABA BROKERAGE

3. ACC FOOD

4. AMERICA

5. BONJOUR BAKERY & CAFE

Estado: Florida Ciudad: Miami Direccin: 8381 NW 68th St Zip Code: 33166-2663 Telfono: 305-805-6797 Fax: 305-805-6798 Contacto: Gabriel Rodrguez. Cargo: Propietario

Estado: Florida Ciudad: Clearwater Direccin: 2451 McMullen Booth Rd Zip Code: 33759 Telfono: 727-669-5938

Estado: Florida Ciudad: Miami Direccin: 9363 NW 27th Ave Zip Code: 33147-3061 Telfono: 305-836-4442 Contacto: Alvero Meracham.

Estado: Florida Ciudad: Fort Lauderdale Direccin: 1637 SE 17th St Zip Code: 33316 Telfono: 954-463-7565 Fax: 954-463-7568 Contacto: Stephan Meyer.

21

Contactos en Venezuela
1. EQUIPAN B.I., C.A

RIF: J-31463819-0 Av. 1era Quinta Cariito Piso Pb Local Nro 3 Urbanizacin Buena Vista Tel : (0212) 2712023 Distrito Metropolitano-Caracas
2. PDVAL

RIF: J-29550641-4 Urb. La Campia Distrito Metropolitano-Caracas

3. SADA

RIF: G-20004327-0 Av. Andrs Bello Edificio Las Fundaciones Piso Pb Local 15 Urbanizacin Mariprez Tel : (0212) 5780017 / Tel : (0212) 5785628 / Tel : (0212) 5785855 Distrito Metropolitano-Caracas
4. CENTRAL MADEIRENSE C.A. - CADENA DE SUPERMERCADOS

Centro CM, Carretera Petare-Santa. Lucia, Kilmetro 5 Miranda - Filas de Mariches - Venezuela Telfono(s): +58 (212) 2047500 / (212) 2047520 Fax: (212) 2047600
5. ABASTICO.COM

Urbanizacion Los Caobos, Plaza Venezuela, Torre Polar. Gran Caracas - Caracas - Venezuela Telfono(s): +58 (0212) 2383753 Fax: (0212) 2377302
6. AUTOMERCADOS PLAZAS Avenida San Sebastin, Edificio Plaza's, Baruta

Caracas Gran Caracas - Caracas - Venezuela Telfono(s): +58 0800-2PLAZAS / (0212) 9444310 Fax: 9444823
7. AUTOMERCADOS EXCELSIOR GAMA

Centro Comercial Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 5 Urbanizacin Macaracuay. - Gran Caracas - Caracas - Venezuela Telfono(s): +58 (0212) 2855636 Fax: (0212) 2855636
8. SUPERMERCADO LA FRANCO ITALIANA

Avenida Jacinto Lara, Edificio La Franco Italiana. Falcn - Punto Fijo - Venezuela Telfono(s): +58 (269) 4155140 / (269) 4155141 Fax: (269) 2466589 9. PLANSUAREZ C.A. - SUPERMERCADO DE AHORRO Calle Las Piedritas, Edificio Soly 5, Zona Industrial de la Trinidad Gran Caracas - Caracas - Venezuela Telfono(s): +58 (212) 9444454
10. BELEM LA CASA DEL PAN

22

E-Mail: sideline@cantv.net Categora(s): Panaderas, Pasteleras y Charcuteras Direccin: Av. Sucre, C. C. Catia, PB, Loc. G Caracas (0212) Urb.: Catia Telfonos: 860.4880 Fax: 573.5937
11. CAFE PASTELERIA CASA ROUX

Categora(s): Panaderas, Pasteleras y Charcuteras Direccin: C. C. Los Samanes, Mezz. 6 Caracas (0212) Urb.: Los Samanes Telfonos: 945.7075/2985
12. CAFE Y PASTELERIA VILLANOVA

Categora(s): Panaderas, Pasteleras y Charcuteras Direccin: Av. Prolong. Rooselvelt, Edf. Araguaney, Loc. P4 Caracas (0212) Urb.: Los Rosales Telfonos: 632.3886
13. ANSA - Asociacin de Supermercados

Pas: Venezuela Ciudad: Caracas Telfono: (0212) 2371092 / (0212) 2344490 Fax: (0212) 2380308 Direccin: Centro Empresarial, Piso 1, Oficina 116, Avenida Principal de los Ruices.
14. AUTOMERCADOS EXCELSIOR GAMA

Pas: Venezuela Ciudad: Caracas Telfono: (0212) 2855636 / (0212) 2855636 Fax: (0212) 2855636 Direccin: Centro Comercial Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 5, Urbanizacin Macaracuay.
15. AUTOMERCADOS PLAZA

Pas: Venezuela Ciudad: Caracas Telfono: (0212) 9444310 Fax: (0212) 9444823 Direccin: Avenida San Sebastin, Edificio Plazas, Baruta-Caracas
16. CENTRAL MADEIRENSE C.A. - RED DE SUPERMERCADOS

Pas: Venezuela Ciudad: Filas de Mariches. Telfono: (0212) 2047500 / (0212) 2047520 Fax: (0212) 2047600 Direccin: Centro CM, Carretera Petare-Santa Lucia, Kilmetro 5

23

FUENTES
SUNAT www.sunat.gob.pe UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION www.usitc.gov

LINKS DETALLADOS
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/curiosidades/20 07/05/16/162710.php http://blogs.elcomercio.com.pe/publicidadymkt/2008/11/navidad-sin-novedad.html http://www.monografias.com/trabajos29/panetones/panetones.shtml?monosearch http://www.grupoimagen.com.pe/file-articulos/038c.pdf http://www.fevipan.com.ve/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=26 http://www.caveguias.com.ve/ http://db.paginasamarillascantv.com.ve/Empresas/Keywords.jsp http://db.paginasamarillascantv.com.ve/Guia.jsp?pMenu=01&pItem=09&pCat=5&pSum =24&pSubSum=44 http://www.venezuelasite.com/portal/36/533/1215/ http://www.lafrancoitaliana.com/ http://nt5000.aladi.org/siiarancelesesp/ http://www.unmsm.edu.pe/Noticias2003/diciembre/d19/panaderia.htm http://www.monografias.com/trabajos29/panetones/panetones.shtml www.andina.com.pe http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2008/10/panetones-peruanos-se-exportaronpor.html

24

ANEXOS Panteones Peruanos se Exportaron Por Primera Vez a Brasil

Los panetones peruanos se exportaron por primera vez al mercado brasilero en el mes de setiembre ltimo, con un envo de 25,000 unidades que forman parte de la campaa de introduccin, seal hoy la empresa peruana Todinno. En la primera quincena de setiembre se ha abierto el mercado de Brasil con un envo que servir como introduccin al mercado y para la degustacin del producto para el pblico de ese pas, que es muy similar al peruano, seal el director gerente general de Todinno, Carlos Bravo. Coment que el ingreso a este mercado se explica porque al iniciarse las exportaciones de panetones peruanos a Japn, las empresas se dieron cuenta que las mayores compras en dicho pas eran realizadas por la colonia brasilea. Esto fue una sorpresa pues al ingresar a Japn se pens que las ventas seran impulsadas por los peruanos, pero eso no fue as y decidimos, como Todinno, iniciar conversaciones con empresarios de Brasil, manifest.

Cabe recordar que entre enero y octubre del ao pasado, Per export panetones por dos millones 576 mil dlares, y los principales mercados de destino fueron Venezuela y Estados Unidos, seguido de otros 16 pases de Amrica Latina, Europa y Asia. A la fecha el diez por ciento de la produccin nacional total de panetones se exporta, pero en las ltimas tres semanas se han frenado los pedidos en el exterior por la crisis mundial, explic Bravo. Indic que esta situacin se ha presentado con mayor nfasis en el mercado de Estados Unidos pues

25

solamente se ha llegado a concretar el 25 por ciento del total de envos que deban realizarse. Tambin adelant que el plan de inversin de Todinno para el 2009 asciende a 650 mil dlares que sern destinados a la renovacin de maquinaria, ampliacin de nuevas lneas y lanzamiento de un nuevo productos. El prximo ao tenemos listo otro producto de panetn con una fruta tradicional peruana, con lo cual pretendemos ampliar nuestro portafolio y participacin en el sector, subray. Jueves 23 de octubre de 2008 Fuente: Agencia Andina de Per

Exportaciones de panetones crecieron 38% en el perodo enero octubre 2008

Las exportaciones de panetones ascendieron a tres millones 542 mil dlares en los primeros diez meses del ao, monto 38 por ciento superior al registrado en similar perodo del ao pasado, inform hoy la Asociacin de Exportadores de Per (Adax). Record que en los primeros diez meses el ao 2000 Per export panetones por tan slo 134,318 dlares, por lo que en ocho aos ese monto se ha incrementado en 2,538 por ciento. El principal mercado es Venezuela con importaciones por dos millones 580 mil dlares, lo que represent el 72.8 por ciento del total, le sigue Estados Unidos con 443 mil dlares (12.5 por ciento) y Espaa por 112 mil dlares (3.2 por ciento). Otros pases de destino son Chile (88,000 dlares), Japn (85,000 dlares), Brasil (72,621 dlares), Ecuador, Costa Rica, Canad, Aruba y Pases Bajos. Entre las empresas con mayores envos estn Panificadora Bimbo del Per con un milln 112 mil dlares (el 31 por ciento del total), Compaa Nacional de Chocolates del Per (824,607 dlares), Todinno (779 mil dlares) y Nestl Per (422 mil dlares). Les siguen Gloria (237 mil dlares), Industrias Teal (112 mil dlares), Dvieri Per (34,000 dlares), Import y Export Doa Isabel, Prez Villacorta Chistian Roger y San Roque. Fuente: Agencia Andina de Per www.andina.com.pe Mircoles 10 de diciembre de 2008

26

El precio del panetn subi 88,8% en un ao

Los precios de las hallacas y el pernil no fueron los nicos que aumentaron este ao. El panetn, el turrn y el jamn planchado, que al igual que los anteriores integran el men navideo, tambin subieron. En 2008 el precio del panetn subi 88,8% en relacin con 2007. Los comerciantes informaron que la mayor alza se observ en los productos importados, que son los que ms se venden. El tpico postre navideo pas de 40 a 75,5 bolvares fuertes en una de sus presentaciones, y en los supermercados se comercializa entre 19,70 y 89,95 bolvares fuertes. El precio depende del tamao, el empaque, la marca y los ingredientes que contenga: nueces, chocolate y frutas confitadas, entre muchos otros. Los supervisores de los comercios sealaron que aun cuando el panetn registr un importante aumento, desde que se comenz a vender, hace 15 das, se increment significativamente la demanda. Tambin dijeron que los despachos se realizan de manera adecuada y que este ao lleg mucha variedad, en el momento en que se esparaba. 'El precio del panetn subi enormemente con respecto al ao pasado, pero los clientes siguen comprndolo porque es uno de los postres tpicos para la fecha y slo se consume una vez al ao. Adems, lo llevan no slo a sus mesas, sino para hacer pequeos regalos o para llevar a fiestas, reuniones y comidas', apunt el gerente de un automercado. Despus del panetn, el turrn, las galletas navideas y el jamn planchado son los productos ms solicitados para degustar en diciembre. () Los aumentos resultan exagerados para los consumidores. Algunos aseguraron que este ao dijeron que slo compraran lo estrictamente necesario, mientras que otros expresaron que aun cuando son caros, y subieron tanto, los llevan a cada porque es la nica fecha en la que pueden disfrutar estos productos, por lo cual consideraron que no est mal darse un gusto. 'Es slo una vez al ao', agregaron. http://www.guia.com.ve/noticias/?id=31575

27