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EA 1254 Oliva Analisis Estrategico

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Plan de Promoción Sectorial Análisis estratégico 2004. Sector Aceite de Oliva.

FUNDACIÓN EXPORT.AR

Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales
Dr. Martín Redrado

Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar
Dr. Marcelo Elizondo

Elaboración:

Asociativismo Atención a Empresas Equipo Técnico Inteligencia Comercial

Portada:
D.G. Omar Baldo

PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL

El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. De esta forma se seleccionaron determinados sectores luego de realizar un análisis de los productos que registraron aumento de sus exportaciones durante el año 2003 en comparación al año 2002, a fin de identificar a aquellos de valor exportador y variación porcentual más significativos. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación,1 y por último, en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primer etapa que se presenta, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector Olivícola , se analizó la Situación y Tendencia del Mercado Internacional. Como primer medida se selecciono, las posiciones Arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificaron los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada posición arancelaria, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usualesnormas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho Análisis incluye una descripción del Procedimiento de Exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

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ver anexo I , diferentes etapas del plan .

ÍNDICE

Parte I Análisis de tendencia del mercado internacional Pág. 1

Parte II Informes de Mercado Brasil Chile México Estados Unidos Unión europea Alemania Italia Reino Unido Francia Parte III Procedimientos de Exportación Anexo I Diferentes etapas del plan (metodología) Anexo II Listado de importadores y distribuidores Pág. 221 Pág. 216 Pág. 196 Pág. 141 Pág. 148 Pág. 155 Pág. 162 Pág. 31 Pág. 32 Pág. 41 Pág. 77 Pág. 109

ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

PARTE I ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL Sector Olivícola.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Análisis de la tendencia internacional en el mercado del aceite de oliva
La Argentina se encuentra entre los once principales productores de aceite de oliva y es el séptimo exportador mundial, con mercados muy concentrados en el continente americano, especialmente en Brasil, Estados Unidos, Chile y Uruguay. El gran desafío que el país enfrenta hoy consiste en aprovechar las ventajas de las cualidades de nuestro producto y diversificar sus exportaciones hacia mayores mercados. (Copete)

El aceite de oliva es un producto que ha ganado un número creciente de adeptos en los últimos años, como consecuencia de sus excelentes propiedades y su uso en la cocina mediterránea y gourmet, de notable difusión a nivel mundial. Aunque en la Argentina su presencia es histórica, la imposición de este producto en el mercado ha comenzado a desarrollarse recientemente. Las regiones productivas se concentran en las provincias de Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja y Catamarca. Existen distintos tipos de aceite de oliva, entre los cuales se encuentran los siguientes:

extra virgen (de características organolépticas óptimas, su acidez expresada en ácido oleico no puede superar 1º y es apto para el consumo directo); virgen (de características organolépticas excelentes, su acidez expresada en ácido oleico no puede superar los 2º y es apto para el consumo directo); corriente (de buen gusto, su acidez expresada en ácido oleico no puede superar los 3,3º; la legislación no permite su envasado ya que no es apto para el consumo directo); y lampante (de gusto defectuoso o con una acidez expresada en ácido oleico superior a 3,3º; la legislación no permite su envasado ya que no es apto para el consumo directo).
En el Sistema Arancelario a cuatro dígitos, la clasificación del aceite de oliva corresponde a la Partida 1509 “Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente”; en el sistema a seis dígitos, a la Subpartida 1509.10 “Aceite de oliva virgen” y a la 1509.90 “Los demás aceites de oliva”. La apertura a ocho dígitos en el Nomenclador Común del Mercosur difiere de la utilizada, por ejemplo, por la Unión Europea, donde el aceite de oliva virgen se clasifica en “lampante” y “no lampante”. También difiere de la clasificación utilizada por los Estados Unidos. A fin de poder obtener un panorama sobre las exportaciones e importaciones de aceite de oliva desagregadas por posición, se utilizó la clasificación a seis dígitos para los análisis de comercio generales que involucran más de un sistema de clasificación a la vez; y la apertura a ocho dígitos para analizar el comportamiento de los principales mercados, según cada clasificación particular.

Producción mundial En el año 2003, la producción mundial de aceite de oliva ascendió a más de 2,7 millones de toneladas, recuperando los valores alcanzados en el año 2001, cuando superó los 2,8 millones de toneladas. Según datos de la Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas, el principal productor mundial de aceite de oliva es España, seguido por Italia, Grecia, Siria y Turquía. Tanto en el año

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL 2001 como en 2003, la fluctuación de los valores en la producción mundial fue consecuencia del aumento generado en España, que superó durante ambos períodos el millón de toneladas. Los otros países productores han mantenido sus niveles estables en los últimos años, con excepción de Túnez, cuya producción ha disminuido considerablemente, tal como puede observarse en el Cuadro N°1. La Argentina se encuentra entre los once primeros productores de este aceite, con una producción de 8.000 a 10.000 toneladas anuales. Los valores del año 2001 registran una caída a un piso de 3.000 toneladas, debida a que la producción correspondiente a la cosecha del año 2000 disminuyó como consecuencia de las heladas. Cuadro Nº1. Principales países productores de aceite de oliva. Toneladas Países 1998 1999 2000 2001 2002 2003 España 846.900 650.100 962.400 1.412.100 824.100 1.179.100 Italia 471.349 713.500 507.400 573.500 574.950 550.000 Grecia 396.973 398.000 426.152 450.749 370.703 367.000 Siria 144.820 80.104 165.354 95.384 180.000 180.000 Turquía 180.000 55.000 185.000 65.000 180.000 180.000 Marruecos 60.000 65.000 43.000 35.000 62.200 60.000 Túnez 180.000 225.000 110.000 95.000 30.000 60.000 Argelia 13.862 52.188 30.488 30.000 45.000 45.000 Portugal 33.207 47.130 25.974 34.950 30.500 29.000 Jordania 21.413 6.597 27.202 17.429 27.977 27.977 Argentina 8.500 8.000 10.500 3.000 10.000 10.000 Libia 6.700 7.700 6.000 5.000 6.800 6.800 Líbano 5.569 6.300 5.300 5.700 5.300 5.300 Croacia 3.172 5.285 2.354 3.047 4.424 4.500 Francia 2.900 2.700 2.800 3.000 4.000 4.000 Israel 3.800 1.700 1.200 6.000 3.500 3.500 Chipre 1.550 2.200 3.600 3.200 3.000 3.000 Chile 840 1.440 1.560 1.740 1.920 2.160 Albania 1.000 597 1.175 1.345 1.400 1.400 Resto 4.430 3.012 8.657 2.738 2.563 2.613 Total 2.386.985 2.331.553 2.526.116 2.843.882 2.368.337 2.721.350

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de FAOSTAT 2004
Exportaciones mundiales Si bien, durante los últimos años, el volumen total de las exportaciones mundiales de aceite de oliva se ha mantenido estable –en valores superiores a los 2.000 millones de dólares–, el 52% de este volumen correspondió, en el año 2002, a las exportaciones españolas de aceite de oliva, que alcanzaron los 1.250 millones de dólares. Italia es el segundo país exportador del producto –con una participación del 32% del total en 2002–, seguido por Grecia, con 7% del total mundial. Estos tres países concentran más del 90% de las exportaciones. Portugal, Turquía, Túnez, el Reino Unido y la Argentina son también exportadores importantes de aceite de oliva, aunque con una participación menor en el total.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Cuadro Nº2. Principales países exportadores de aceite de oliva. Miles de dólares Países 1998 1999 2000 2001 2002 España 933.821 686.538 810.194 849.833 1.249.863 Italia 587.129 692.091 708.205 656.423 778.711 Grecia 288.409 409.143 194.911 214.504 176.295 Portugal 58.159 47.484 54.932 50.211 46.431 Turquía 57.007 157.284 34.326 98.897 43.818 Túnez 188.056 323.817 196.603 140.355 39.304 Reino Unido 8.813 6.750 8.961 12.687 18.650 Argentina 27.054 25.305 23.117 12.705 16.997 Francia 17.603 18.733 12.899 11.684 14.793 Siria 1.309 7.485 4.009 1.165 10.096 Estados Unidos 4.669 5.223 6.213 4.513 6.035 Bélgica-Luxemburgo 3.600 4.923 3.092 3.667 4.083 Alemania 1.766 3.771 2.289 5.785 3.046 Arabia Saudita 284 103 330 1.736 1.553 Países Bajos 1.615 1.100 2.030 1.444 1.540 Jordania 285 2.875 954 961 1.231 Líbano 1.227 1.178 895 1.525 1.217 Croacia 1.070 876 729 976 1.125 Austria 142 190 363 307 991 Canadá 2.418 943 1.254 1.590 842 Suecia 276 160 397 732 841 Australia 586 901 648 800 749 Resto 58.474 139.619 231.601 60.991 3.233 Total 2.243.772 2.536.493 2.298.954 2.133.490 2.421.444

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y FAOSTAT 2004
España. Las exportaciones españolas de aceite de oliva han crecido de manera considerable en los últimos años, llegando a su valor más alto de 1.394 millones de dólares en el año 2003. Esto significó un crecimiento del 12% respecto del año 2002 y del 49%, con relación a 1998. En 1999, la cosecha en España fue marcadamente menor a la habitual debido a que las grandes sequías del invierno afectaron los cultivos, lo que implicó una disminución importante en las exportaciones españolas (-26% respecto de 1998) y que España tuviera que importar aceite de oliva para poder abastecer su consumo interno. El principal destino de las exportaciones españolas de aceite de oliva es Italia, seguido por Francia, Portugal, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Japón. En 2003, las exportaciones a Italia alcanzaron el 49% del total exportado por España.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Cuadro Nº3. España: Exportaciones de aceite de oliva por destino.Miles de dólares Países 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Italia 432.630 195.067 327.081 392.982 631.377 641.409 Francia 137.513 141.176 117.183 115.086 152.086 190.343 Portugal 97.841 80.169 74.744 76.338 101.066 141.333 Estados Unidos 48.564 48.048 57.757 47.668 78.676 87.640 Reino Unido 32.869 41.564 37.905 36.007 38.787 49.247 Australia 25.457 33.750 37.313 26.014 34.253 40.719 Japón 36.382 26.162 25.232 23.792 31.696 34.223 México 5.819 4.413 5.737 7.019 13.677 19.227 Corea del Sur 553 1.183 1.798 3.347 4.542 14.437 Brasil 20.226 17.155 14.788 12.888 13.616 13.647 Bélgica 8.601 7.452 9.113 11.702 13.159 Alemania 6.947 8.562 7.425 7.286 8.743 13.026 Países Bajos 7.570 8.572 7.516 7.417 7.852 12.951 Rusia 2.253 1.544 4.272 5.037 9.100 11.711 Marruecos 127 248 3.337 2.291 6.547 9.409 Suiza 4.840 4.233 5.485 4.671 5.808 6.561 Noruega 3.885 5.035 4.869 5.053 7.071 6.133 Arabia Saudita 5.164 5.389 5.383 4.542 4.800 5.961 Canadá 3.560 2.465 5.935 4.608 5.091 4.492 Andorra 4.831 4.602 3.482 2.783 3.517 4.207 Taiwán 5.514 5.909 5.104 5.923 3.881 3.917 Nueva Zelanda 2.035 1.984 2.409 1.902 3.233 3.715 Emiratos Árabes Unidos 1.902 1.724 2.107 3.075 4.199 3.701 Polonia 1.153 1.264 1.383 1.425 2.246 3.320 Sudáfrica 1.017 1.492 1.876 2.132 2.267 3.214 República Dominicana 3.005 3.331 3.536 3.514 3.382 3.210 Irlanda 1.486 1.877 1.431 2.285 2.498 3.163 Colombia 2.078 1.557 2.591 3.025 3.896 3.047 Nigeria 696 791 2.048 316 2.117 2.653 Tailandia 763 1.039 1.339 1.111 1.976 2.517 Dinamarca 1.261 1.196 977 1.096 1.381 2.326 Grecia 136 99 127 2.669 8.346 2.320 Resto 35.742 26.336 30.573 27.420 40.434 37.362 Total 933.821 686.538 810.194 849.833 1.249.863 1.394.299

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Analizadas según Posición Arancelaria (P.A.), las exportaciones de España en el año 2003 muestran una participación del 71% de aceite de oliva virgen no lampante, un 20% de los demás aceites de oliva no virgen y un 9% de aceite de oliva virgen lampante. Esto prueba que el aceite de oliva exportado por España es, en su mayoría, aquél de mejor calidad y apto para consumo directo.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Gráfico N°1. España: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares
1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Italia. El segundo país exportador de aceite de oliva es Italia, cuyas ventas crecieron en el año 2002 un 33% respecto de 1998. Esta tendencia de crecimiento continuó en el año 2003, alcanzando para dicho año un valor superior a los 900 millones de dólares, la cifra más alta de los últimos años. El principal mercado de las exportaciones que realiza Italia han sido tradicionalmente los Estados Unidos, que concentran el 37% de la ventas. Les siguen en importancia los mercados de Alemania, Francia, Japón y el Reino Unido. En el año 2003, las exportaciones hacia los Estados Unidos siguieron creciendo, lo mismo que hacia Alemania, superando los 340 millones en el primer caso y los 120 millones de dólares en el segundo. Cuadro Nº4. Italia: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares Países Estados Unidos Alemania Francia Japón Reino Unido Canadá Australia Suiza Países Bajos Bélgica Austria España Taiwán Suecia México Dinamarca 1998 1999 2000 2001 2002 222.151 232.382 285.927 245.661 304.094 80.812 99.234 93.989 88.489 97.020 42.263 88.115 60.302 59.170 57.832 54.704 52.219 50.314 47.674 56.896 34.876 42.911 36.024 40.691 40.911 31.661 30.264 35.451 32.129 39.691 14.269 18.783 19.171 18.694 24.252 15.729 15.560 15.875 16.856 22.781 4.382 10.550 10.653 13.225 17.868 - 17.247 15.397 14.392 15.867 8.182 8.916 7.495 9.021 10.922 1.649 13.010 2.271 4.196 8.238 6.396 5.599 9.080 7.640 7.777 9.801 10.141 11.095 11.450 6.547 2.215 2.843 4.689 4.916 6.029 4.137 4.288 3.818 3.968 5.249 2003 343.535 133.066 74.855 64.451 49.796 39.851 25.997 27.251 18.144 20.356 12.830 11.827 5.200 9.876 7.639 6.319

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Nueva Zelanda Grecia Islas Seychelles Polonia Corea del Sur Sudáfrica Irlanda Brasil Croacia Hong Kong Finlandia Albania Chile Rusia República Checa Resto Total 3.218 4.087 4.293 3.794 5.120 2.912 665 632 1.403 4.341 337 354 3.946 487 4.216 1.959 2.068 2.899 3.333 3.615 520 1.163 1.582 2.988 3.003 1.445 1.429 1.932 1.255 2.469 1.068 1.388 1.341 1.645 2.421 3.626 1.416 1.856 1.910 2.047 680 651 461 819 1.493 738 910 1.314 874 1.491 1.128 1.183 862 797 1.398 709 864 931 983 1.386 1.936 530 1.117 1.280 1.372 317 132 367 601 1.272 181 357 856 690 1.260 33.124 22.834 22.265 15.392 19.834 587.129 692.091 708.205 656.423 778.711 7.149 1.590 3.256 5.412 3.899 3.287 2.795 2.283 1.774 2.033 1.929 1.966 1.000 1.984 2.720 34.186 928.256

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Cuando se analizan las exportaciones italianas de por P.A., puede observarse una participación de alrededor del 60% para el aceite de oliva virgen no lampante y de un 30% para el aceite de oliva no virgen. El aceite de oliva lampante representa el 1% de las exportaciones totales de aceite de oliva producido en Italia. Gráfico N°2. Italia: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Grecia. Es el tercer exportador mundial de aceite de oliva, con valores fluctuantes para los últimos años. En el 2003, sus exportaciones alcanzaron un valor de 276 millones de dólares, mejorando su desempeño respecto del año 2002. El máximo valor de sus exportaciones para este producto fue alcanzado por Grecia en 1999, cuando superó los 400 millones de dólares, debido al crecimiento de las ventas destinadas a Italia y España, que vieron afectado su flujo normal de comercio por la disminución que las sequías produjeron en la cosecha española.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Italia es el principal destino de las exportaciones de aceite de oliva producido en Grecia, con una participación de alrededor del 80% del total. El Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania y Australia se encuentran también entre sus principales destinos. En 2003, las ventas hacia Italia y España han aumentado e influirán positivamente en el total anual exportado por este país. Cuadro Nº5. Grecia: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares Países 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Italia 237.091 337.640 158.731 174.950 126.943 212.919 Reino Unido 8.518 7.058 4.772 5.428 13.205 6.505 Estados Unidos 8.303 7.287 8.141 8.245 9.377 10.216 Alemania 3.889 4.480 2.750 5.657 5.538 5.567 Australia 3.552 3.082 4.009 3.138 4.055 5.288 Canadá 2.331 2.627 3.073 4.146 3.157 5.058 Países Bajos 3.007 9.101 957 648 1.487 3.722 Suiza 936 1.015 1.055 1.015 1.316 2.329 Japón 1.189 1.043 1.516 937 1.096 1.212 Francia 563 2.220 2.264 927 914 3.773 Suecia 1.881 1.729 527 384 795 1.036 Austria 155 515 1.100 1.019 761 1.104 Taiwán 725 947 776 557 659 665 España 9.635 23.934 709 2.421 519 9.047 Dinamarca 478 382 537 839 435 447 Noruega 670 313 372 390 422 575 Rusia 269 70 244 206 326 238 Bélgica 383 416 565 317 762 Sudáfrica 526 329 307 261 292 578 Croacia 33 0 0 87 248 670 República Checa 40 16 33 111 221 195 Egipto 473 773 271 150 189 116 Emiratos Árabes Unidos 6 2 61 42 159 90 Corea del Sur 0 0 69 48 157 558 China 0 0 38 36 153 98 Finlandia 291 354 163 158 134 97 Bulgaria 45 114 139 167 130 172 Serbia 0 395 23 0 107 243 Polonia 309 185 279 343 104 288 Rumania 100 33 206 91 95 124 Arabia Saudita 107 86 47 123 86 72 Resto 3.286 3.031 1.326 1.415 2.896 2.031 Total 288.409 409.143 194.911 214.504 176.295 275.795

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Entre las exportaciones de aceite de oliva producido en Grecia, se observa una participación mayor del aceite de oliva virgen no lampante, con un 80% del total; mientras que el aceite de oliva virgen lampante, participa con un 14%. Las exportaciones de aceite de oliva no virgen son menores al 3%.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Gráfico N°3. Grecia: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Portugal. En el transcurso de los últimos años, los valores de las exportaciones de aceite de oliva producido en Portugal han fluctuado alrededor de los 50 millones de dólares, lo que ubicó a ese país entre los cuatro principales exportadores del mundo. En el año 2002, las exportaciones disminuyeron a 46 millones de dólares, un 8% menos que en 2001. Sin embargo, durante el año 2003, lograron recuperarse y superar los valores del 2001, alcanzando los 55,6 millones de dólares. El principal destino de las exportaciones de Portugal es Brasil, mercado al que se dirige normalmente un 60% de las ventas externas de este producto. Otros mercados receptivos de sus exportaciones son España, Venezuela, los Estados Unidos, Cabo Verde y Angola. Cuadro Nº6. Portugal: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares

Países Brasil España Venezuela Estados Unidos Cabo Verde Angola Canadá Francia Sudáfrica

1998 36.420 4.651 3.386 2.556 1.478 1.289 1.442 1.111 938

1999 28.737 5.878 3.385 1.835 1.416 1.129 905 1.010 760

2000 38.478 1.025 4.250 2.301 1.215 1.138 933 2.036 964

2001 32.326 4.347 4.902 2.290 1.059 1.387 744 891 374

2002 27.813 3.758 3.741 3.552 1.355 1.342 982 907 763

2003 32.232 5.350 2.297 5.526 1.724 2.327 1.240 1.527 718

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Mozambique Luxemburgo Macao Suiza Reino Unido Alemania Egipto Países Bajos Japón Australia Timor Este Bélgica Costa Marfil China México Resto Total de

800 0 128 198 1.158 313 43 66 209 58 0 0 31 0 0 1.885 58.159

350 362 174 233 49 211 100 43 189 63 0 26 4 1 0 624 47.484

579 310 212 152 77 214 51 89 172 127 23 87 2 0 0 498 54.932

478 250 120 150 66 124 42 48 70 77 17 47 17 48 0 339 50.211

379 293 237 171 126 117 89 74 74 59 51 33 17 14 13 473 46.431

784 330 140 211 121 81 9 93 176 105 9 28 13 7 1 534 55.583

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
En el año 2002, la composición de las exportaciones de aceite de oliva producido en Portugal fue la siguiente: 71% de aceite de oliva no virgen, 25% aceite de oliva virgen no lampante y 4% de aceite de oliva virgen lampante. Del análisis realizado de los principales países exportadores, se infiere que las ventas de este país se concentran en aceite de oliva no virgen. Gráfico N°4. Portugal: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Turquía. Este país es el quinto exportador mundial de aceite de oliva. El valor de sus exportaciones ha variado notablemente durante los años analizados. Las fluctuaciones se han debido principalmente a las compras realizadas por Italia, que han marcado picos máximos de valor, como en los años 1999 (157 millones de dólares) y 2001 (98,9 millones). En esos mismos años, las compras de los Estados Unidos (su principal mercado), España y Portugal, influyeron también en el valor final alcanzado. La Argentina se ubica como quinto destino de las exportaciones de aceite de oliva producido en Turquía, también con importantes variaciones en los últimos años. Cuadro Nº7. Turquía: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares Países 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Estados Unidos 18.021 29.454 11.589 23.549 12.676 29.942 España 10.562 36.091 3.420 16.533 682 18.824 Canadá 2.256 1.950 780 1.806 1.846 6.469 Australia 0 0 195 954 243 1.525 Argentina 8.058 2.438 10.864 4.744 312 1.518 Japón 141 37 206 871 840 1.480 Noruega 157 283 65 474 811 771 Alemania 249 223 76 81 145 288 Taiwán 161 171 169 55 30 207 Nueva Zelanda 0 0 3 225 0 124 Reino Unido 3 1 0 0 8 81 Suiza 103 144 30 54 8 49 Hong Kong 21 5 48 73 54 41 Dinamarca 0 1 0 10 0 16 China 0 5 0 13 17 11 Francia 1 229 2 2 2 8 Resto 17.275 86.252 6.880 49.543 26.146 0 Total 57.007 157.284 34.326 98.987 43.818 61.354

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Importaciones mundiales (SUBTÍTULO) En 2002, las importaciones mundiales de aceite de oliva alcanzaron un valor de 2.684 millones de dólares, el más alto en los últimos años. En 1999, España había aumentado sus importaciones hasta alcanzar los 217 millones de dólares, un valor muy superior a lo importado por ese país en los restantes períodos que fueron objeto de análisis (ver Cuadro N°8). Esta variación tuvo un efecto notable sobre las importaciones mundiales de aceite de oliva para 1999 y, junto con el aumento de la demanda por parte de Italia, Francia, Alemania y otros países de la Unión Europea, llegó a totalizar compras por 2.673 millones de dólares. El principal país importador de aceite de oliva es Italia, que participó en 2002 con el 36% del total importado, seguido por los Estados Unidos (17%), Francia (8%), Alemania (4%) y Japón (4%). Los países de la Unión Europea se encuentran entre los principales productores, exportadores e importadores. Fuera de los límites de Europa, el principal país importador es Japón; en Oceanía, Australia; en América Latina, Brasil y México; en África, Libia y Marruecos; y en Medio Oriente, Arabia Saudita.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Cuadro Nº8. Principales países importadores de aceite de oliva. Miles de dólares Países 1998 1999 2000 2001 2002 Italia 858.063 937.388 728.808 804.441 978.749 Estados Unidos 357.159 354.104 438.387 400.380 460.994 Francia 187.924 222.643 174.359 175.784 210.013 Alemania 73.029 104.247 87.780 108.429 113.569 Japón 118.910 99.901 91.078 87.516 101.550 Reino Unido 84.706 94.236 84.972 79.690 84.920 Portugal 92.937 97.191 65.649 78.459 80.847 Australia 46.117 61.261 63.161 54.183 66.398 Brasil 85.846 75.289 74.517 58.904 57.945 Canadá 47.288 45.089 58.457 48.569 57.868 Bélgica-Luxemburgo 26.407 34.076 29.545 29.728 34.261 Suiza 24.904 24.886 26.165 25.449 33.794 Países Bajos 15.306 21.194 21.357 18.814 27.304 Libia 16.000 8.700 8.000 23.000 24.000 México 9.324 9.416 12.059 15.015 21.179 España 48.696 216.512 25.949 39.346 18.457 Suecia 11.999 13.552 9.526 14.884 16.232 Taiwán 16.123 19.414 17.941 17.735 15.450 Arabia Saudita 14.794 14.522 15.966 14.729 12.912 Austria 10.019 10.442 12.572 12.909 12.182 Noruega 7.055 8.750 8.625 9.016 10.823 Nueva Zelanda 5.374 8.813 8.363 8.074 10.529 Marruecos 450 804 8.577 8.747 9.691 Polonia 4.613 5.216 5.874 8.199 8.781 Grecia 9.606 4.249 2.132 5.531 8.658 Dinamarca 8.166 7.617 7.185 8.426 8.243 Corea del Sur 1.928 3.002 4.372 5.697 8.035 Israel 4.731 4.072 6.838 7.224 7.346 Emiratos Árabes Unidos 4.600 4.800 8.000 7.000 7.000 Rusia 2.833 3.820 2.592 3.301 6.655 Sudáfrica 4.882 4.678 6.148 5.509 6.590 Irlanda 4.200 4.853 4.770 4.788 6.506 Venezuela 4.270 5.193 7.803 8.468 6.499 Costa de Marfil 2.514 1.981 1.682 2.507 4.756 República Dominicana 3.700 3.400 4.800 4.800 4.128 República Checa 1.044 1.673 2.514 2.979 3.847 Hong Kong 1.298 1.775 2.588 2.908 3.798 Chile 3.679 3.107 4.305 4.359 3.768 Resto 121.687 131.108 250.753 123.715 130.343 Total 2.342.182 2.672.975 2.394.172 2.339.212 2.684.621

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y FAOSTAT 2004
Italia. Este país no sólo es el principal importador de aceite de oliva, sino también el segundo productor y exportador mundial. En el año 2002, sus importaciones alcanzaron un valor de 979 millones de dólares, con un crecimiento del 22% respecto del año anterior. Y en el 2003, sus

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL compras totalizaron 1.186 millones de dólares, lo que supone un crecimiento anual superior al 20%. España ha sido el principal origen de las importaciones que concretó Italia durante los últimos años. En el año 1999, las compras a España disminuyeron un 58% respecto del período anterior, debido a las sequías que afectaron la cosecha en el país productor. En consecuencia, Italia se vio obligada a duplicar prácticamente sus importaciones desde Grecia; a aumentar sus compras a otros proveedores tradicionales, como Túnez y Turquía; y a importar aceite de oliva procedente de Marruecos por un valor de 15 millones de dólares. Como proveedores noveles de Italia, en el año 2003, se destacan Siria y en menor medida, Chipre y la Argentina. Cuadro Nº9. Italia: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de dólares

Países España Grecia Túnez Turquía Portugal Chipre Siria Alemania Francia Estados Unidos Argentina Egipto Bélgica Países Bajos Japón Resto Total

1998 455.735 244.687 133.819 17.079 267 0 0 28 5.612 11 0 0 8 6 167 644 858.063

1999 191.605 465.400 178.814 78.086 3.462 11 0 403 4.009 136 0 0 59 0 9 15.393 937.388

2000 349.548 209.586 155.482 6.041 3.873 0 0 277 916 520 0 61 6 199 283 2.016 728.808

2001 415.174 210.564 120.502 48.289 4.550 0 0 12 3.259 559 0 0 58 547 166 760 804.441

2002 739.329 173.449 32.878 24.947 2.506 1.177 929 898 780 510 423 411 222 117 84 87 978.749

2003 648.576 344.425 62.647 74.818 2.557 2.761 42.163 842 923 507 2.840 724 385 370 171 1372 1.186.081

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
El análisis según P.A. de las importaciones de aceite de oliva que realizó Italia en el año 2002, muestra que el 77% del producto importado correspondió al tipo oliva virgen; un 17% correspondió al tipo virgen lampante; y un 6%, al tipo no virgen.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Gráfico N°5. Italia: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares
1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Estados Unidos El segundo importador mundial de aceite de oliva son los Estados Unidos, con importaciones que fueron creciendo en los últimos años hasta alcanzar un valor de 545 millones de dólares en el período 2003, registrando un aumento del 18% respecto de 2002 y del 53%, con relación a 1998. Los principales países que proveen de aceite de oliva a los Estados Unidos son Italia, España, Turquía y Grecia. Las importaciones desde Italia explican el 70% del total. Las importaciones desde España han aumentado de manera notable durante los últimos años, llegando a casi 100 millones de dólares en 2003, lo que representa un crecimiento del 78% respecto de 1998. la Argentina se encuentra entre los primeros seis proveedores, habiendo superado a Túnez en el año 2003. Cuadro Nº10. Estados Unidos: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de

dólares Países Italia España Turquía Grecia Portugal Argentina Túnez Líbano Francia Marruecos Suiza Siria Egipto Israel Emiratos Árabes Unidos

1998 255.706 56.057 18.021 10.610 3.482 1.718 3.688 539 952 4.806 0 38 13 76 0

1999 2000 2001 241.153 329.082 291.454 58.955 67.459 58.524 29.454 11.589 23.549 8.983 10.848 10.267 2.056 2.420 2.256 1.957 2.544 1.645 4.248 9.985 9.199 719 521 958 605 1.194 995 4.711 158 148 0 146 134 314 274 65 0 0 7 58 118 64 0 145 0

2002 2003 333.556 378.922 88.006 99.937 12.676 29.942 11.533 13.005 4.057 6.803 2.391 5.750 3.075 4.345 1.000 1.421 1.872 1.295 1.513 641 242 372 82 336 141 290 85 263 44 253

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL México Bélgica Reino Unido Australia Austria Resto Total 117 0 453 0 4 880 357.159 199 234 389 195 974 0 221 306 251 0 35 8 0 77 76 277 278 391 354.104 438.387 400.380 123 239 64 225 170 189 0 153 69 139 296 634 460.994 545.153

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
En el año 2003, las importaciones de aceite de oliva según P.A., en el Sistema Armonizado de los Estados Unidos, se concentraron en aceite de oliva virgen (62%) y en aceite de oliva no virgen (38%). El 80% de las importaciones de aceite de oliva virgen se realizó en contenedores menores a 18 kilogramos y el restante 20%, en contenedores iguales o mayores a 18 kilogramos. Esto equivale a decir que el 49% del total importado correspondió a aceite de oliva virgen envasado en contenedores menores a 18 kilogramos. Con relación al año 2002, se registró un aumento importante en la participación de las importaciones de aceite de oliva virgen en el total, que creció del 57% al 62%; mientras que la participación de las importaciones de aceite de oliva no virgen cayó, desde el 43% del total que representaba en 2002, al 38% en 2003. Gráfico N°6. Estados Unidos: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Aceite de oliva en contenedores iguales o mayores a 18kg Aceite de oliva en contenedores menores a 18kg Aceite de oliva virgen en contenedores iguales o mayores a 18kg Aceite de oliva virgen en contenedores menores a 18kg

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Francia. Las importaciones de aceite de oliva desde Francia, tercer país importador mundial, ascendieron en el año 2003 a 265,6 millones de dólares, registrando un crecimiento del 26% respecto de 2002. El origen de las importaciones de este país se concentra fundamentalmente en España –que participa en un 68% del total de las compras– y en Italia (29% del total). Otros países proveedores, como Bélgica y Grecia, reúnen un 1% del total, seguidos por Portugal y Alemania.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Cuadro Nº11. Francia: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de dólares Países 1998 1999 2000 2001 2002 2003 España 140.098 136.000 109.708 114.073 148.395 179.293 Italia 43.604 78.012 59.807 55.633 55.877 76.477 Bélgica 852 971 587 1.020 938 2.448 Grecia 465 3.710 1.218 1.270 1.642 2.258 Portugal 1.312 2.012 2.182 1.844 1.516 1.365 Alemania 145 337 475 1.107 824 1.100 Túnez 77 741 118 551 203 274 Resto 1.370 861 266 286 619 2.389 Total 187.924 222.643 174.359 175.784 210.013 265.603

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Las importaciones que realiza Francia se concentran en aceite de oliva virgen no lampante (92% del total), con un marcado crecimiento en valor durante los últimos años. El resto corresponde a compras de aceite no virgen (7%) y virgen lampante (1%). Gráfico N°7. Francia: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Alemania. El cuarto importador mundial de aceite de oliva es Alemania, cuyas compras alcanzaron un valor de 128 millones de dólares en el año 2003, con un crecimiento de 13% respecto del valor importado en 2002 y continuando con la tendencia positiva de los últimos años. Los principales proveedores de Alemania son países europeos, ocupando Italia el primer lugar con una participación de 85% del total de las importaciones. Le siguen España, Grecia, Francia y el Reino Unido.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Cuadro Nº12. Alemania: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de dólares Países 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Italia 66.650 88.067 77.833 95.766 101.853 108.877 España 3.083 9.595 4.802 6.805 5.240 9.197 Grecia 1.866 2.213 3.027 3.401 3.277 4.740 Francia 676 1.461 1.135 1.599 2.130 1.753 Reino Unido 91 49 110 97 58 1.067 Países Bajos 134 282 180 199 224 514 Dinamarca 10 32 12 5 83 449 Austria 70 137 318 96 386 305 Bélgica 2 1.563 17 14 43 295 Turquía 249 223 76 81 145 288 Portugal 134 209 230 129 47 114 Líbano 2 0 0 0 11 58 Túnez 7 8 0 140 0 57 Israel 13 72 1 43 1 38 Sudáfrica 0 1 4 4 8 18 Suecia 15 9 11 8 7 12 Resto 29 325 23 44 57 154 Total 73.029 104.247 87.780 108.429 113.569 127.937

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Alemania importa, principalmente, aceite de oliva virgen. A partir del año 2001, la participación de las importaciones de aceite de oliva virgen fue superior a 90%, correspondiendo el restante 10% a las importaciones de aceite de oliva no virgen. Gráfico N°8. Alemania: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Japón. La importancia de Japón como importador mundial fue creciendo a partir de la década del ’90, cuando se realizaron en ese país campañas de difusión resaltando las cualidades culinarias y propiedades para la salud de este producto no tradicional en la cocina japonesa. A partir de 1998, las importaciones comenzaron a decrecer paulatinamente hasta el año 2002, cuando volvieron a repuntar nuevamente, aunque sin llegar a recuperar los valores históricos. Japón es actualmente el quinto importador mundial de aceite de oliva y en 2003, sus importaciones alcanzaron un valor de 116 millones de dólares. Aunque sus principales proveedores son Italia y España, Turquía y Grecia le proveen también este producto por un valor que ronda el millón de dólares. Cuadro Nº13. Japón: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de dólares Países Italia España Turquía Grecia Francia Estados Unidos Portugal Siria Reino Unido China Túnez Brasil Líbano Australia Israel Resto Total 1998 75.542 40.590 141 1.186 379 479 244 0 272 0 0 30 0 14 5 26 118.910 1999 2000 67.412 59.802 29.729 28.803 37 206 1.521 1.250 350 231 396 201 216 149 0 23 139 120 0 0 25 0 12 51 0 0 17 4 19 7 28 230 99.901 91.078 2001 2002 58.483 65.257 25.558 33.225 871 840 1.425 1.283 444 349 203 196 79 76 116 66 106 152 27 6 13 45 48 7 0 0 25 0 23 20 93 26 87.516 101.550 2003 75.206 37.003 1.480 1.142 650 311 184 99 93 68 39 25 23 19 16 17 116.375

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
La clasificación del sistema japonés arancelario divide al aceite de oliva en “virgen” y “‘demás aceites de oliva”. El Gráfico N°9 muestra que, en los últimos años, las variaciones en las importaciones de aceite de oliva por parte de Japón corresponden a las variaciones en las importaciones de aceite de oliva virgen. La participación de ambos tipos de aceite en las importaciones de 2003 fue de un 61% para el aceite de oliva virgen y de un 39% para los otros tipos.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Gráfico N°9. Japón: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares
140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Los demás aceites de oliva Aceite de oliva virgen

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Análisis de las exportaciones argentinas (SUBTÍTULO) En el año 2003, la Argentina fue el séptimo exportador mundial de aceite de oliva, por un valor de 20 millones de dólares y con una participación de 1% del total mundial, recuperando el lugar perdido en 2001. En el transcurso de los últimos años, el desempeño de nuestro país se ha visto afectado en distintas oportunidades. Una década atrás, las exportaciones argentinas de este producto rondaban los 10 millones de dólares anuales. En 1996, éstas ascendieron a un valor de 25,5 millones de dólares, con un crecimiento de 80% respecto de 1995, explicado en gran medida por los aumentos en las compras de Uruguay, Brasil y los Estados Unidos. El valor máximo alcanzado por las exportaciones de aceite de oliva fue de 27 millones de dólares en 1998, cuando el valor de las ventas destinadas a Brasil ascendió a 24,6 millones de dólares. En el año 2001, las exportaciones disminuyeron marcadamente –45% con relación al período anterior–, como consecuencia de las fuertes heladas que dañaron la cosecha del 2000. Sin embargo, las exportaciones mejoraron su desempeño en 2002, con un crecimiento del 34% respecto de 2001; mientras que, en 2003, ascendieron a 20 millones de dólares, registrando un aumento del 19%, con una tendencia creciente en las ventas dirigidas hacia los Estados Unidos, Chile e Italia, que compensaron menor participación de Brasil como mercado destino. Aunque, para la Argentina, el mercado principal de las exportaciones de aceite de oliva continúa siendo Brasil, los Estados Unidos se consolidaron en los últimos años como segundo destino en importancia. Por su parte, Chile y Uruguay –tradicionalmente en el tercer y cuarto lugar– se vieron desplazados por Italia, un mercado hacia el cual, en 2003, se concretaron ventas por un valor de 1,7 millones de dólares. Como un destino interesante –aunque, por el momento incipiente–, cabe destacar a Sudáfrica, con un valor exportado de aproximadamente 124.000 dólares en 2003. Del análisis de los mercados mundiales surgen asimismo como crecientes y dignas de ser tomadas en cuenta, las participaciones de países como Australia, Canadá y México, a cuyas demandas la Argentina podría dar una mayor respuesta en el futuro.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Cuadro N°14. Argentina: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares Países Brasil Estados Unidos Italia Chile Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador Portugal Marruecos Canadá China España Rusia México Colombia Trinidad y Tobago Puerto Rico Panamá y Canal Alemania Reino Unido Bolivia Suiza Resto Total 1998 1999 24.641 21.975 1.641 2.234 0 0 389 346 240 615 0 0 57 37 51 76 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 29 19 27.054 25.305 2000 2001 19.771 10.120 2.171 1.504 0 0 633 600 344 282 0 0 47 62 125 99 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 25 0 0 0 8 23.117 12.705 2002 2003 13.476 10.951 2.149 5.065 407 1.714 564 1.317 228 467 17 124 57 120 59 102 0 68 0 68 5 58 0 45 7 31 0 24 3 21 0 19 0 7 0 6 0 4 0 3 3 1 8 1 0 1 14 0 16.997 20.216

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
La clasificación del aceite de oliva en el Nomenclador Común del Mercosur –utilizado por la Argentina– a ocho dígitos es la siguiente: 1509.10.00 - Aceite de oliva virgen. 1509.90.10 - Los demás aceites de oliva, no virgen, refinado. 1509.90.90 - Los demás aceites de oliva, no virgen. Tal como puede observarse en el Gráfico N°10, en el comienzo del período analizado, nuestras exportaciones de aceite de oliva se concentraban en el segundo rubro, correspondiente a “Los demás aceites de oliva, no virgen, refinado”. La participación en las exportaciones del aceite de oliva virgen era relativamente baja: entre el 10% y el 25% del total (por valores de 2 a 5 millones de dólares). En el año 2003, la tendencia se revirtió y las exportaciones se concentraron en aceite de oliva virgen (67%), en detrimento de los demás aceites de oliva (31% del total). Durante ese período, el aumento en las exportaciones de aceite de oliva virgen fue superior al 170% respecto de 2002.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Gráfico N°10. Argentina: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Los demás aceites de oliva refinados Aceite de oliva refinado Aceite de oliva virgen

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Principales mercados de las exportaciones argentinas Brasil. En los últimos años, las importaciones de aceite de oliva realizadas por Brasil han descendido de manera significativa: mientras que las compras de 1998 alcanzaron un valor de 86 millones de dólares, las del año 2003 totalizaron un valor de 61 millones de dólares, registrando una disminución del 29%. Los principales proveedores de Brasil en este rubro son Portugal, la Argentina, España e Italia, habiendo disminuido en general sus compras a todos ellos en el 2002 y recuperándose en el caso de Portugal y España para el 2003. Hasta el año 2001, la participación de la Argentina en el total era superior, ocupando el lugar de segundo país proveedor en importancia. En 2003, nuestra participación disminuyó, quedando por debajo de España. Gráfico N°11. Brasil: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003
Italia 4% Aregntina 19% Resto 1%

Portugal 50%

España 26%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Brasil ha sido desde siempre el principal mercado de las exportaciones argentinas de aceite de oliva. En 1996, nuestras ventas a ese país alcanzaron los 20 millones de dólares y, en los años siguientes, rondaron ese valor o, incluso, lo superaron. Sin embargo, en el 2001, como consecuencia de la mala cosecha del año anterior, las exportaciones de la Argentina a este destino cayeron a un valor de 10 millones de dólares. Y si bien en 2002 crecieron nuevamente hasta totalizar 13 millones, en el período siguiente volvieron a decrecer, con ventas por 11 millones. Gráfico N°12. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a Brasil. Miles

de dólares
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Estados Unidos. Como segundo importador mundial de aceite de oliva, los Estados Unidos representan un mercado en permanente expansión. Sus principales proveedores son Italia, España, Turquía y Grecia. En el año 2003, aumentaron sus compras desde Portugal y la Argentina, ubicándose nuestro país entre los primeros seis países proveedores de ese mercado.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Gráfico N°13. Estados Unidos: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003
España 18% Turquía 5% Grecia 2% Portugal 1% Argentina 1% Resto 2%

Italia 71%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
La Argentina exporta aceite de oliva a los Estados Unidos desde hace más de diez años. En 1995 las ventas superaron en valor el millón de dólares, iniciando desde entonces un crecimiento sostenido. En el año 2003, las exportaciones a este mercado alcanzaron su valor más alto (5 millones de dólares), lo que implicó un crecimiento del 136% respecto de 2002. Gráfico N°14. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a los Estados Unidos. Miles de dólares

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Chile. En los últimos años, los valores correspondientes a las importaciones de aceite de oliva argentino concretadas por Chile han fluctuado entre los 3 y los 4 millones de dólares. En el año 2003, Chile importó aceite de oliva por valor de 4 millones, registrando una aumento del 7% con relación a 2002. Sus principales países proveedores son España, Italia y la Argentina.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Gráfico N°15. Chile: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003
Argentina 34%

España 43% Resto 1%

Italia 23%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de ALADI
En el período 1995-1997, los valores de las exportaciones argentinas de aceite de oliva a Chile superaron el millón de dólares. Entre 1998 y 2002, éstos disminuyeron considerablemente, sin embargo en el 2003, ascendieron otra vez a 1,3 millones de dólares, lo que supone que el valor total para le período supera los valores alcanzados en 1997. Del análisis de los mercados se desprende asimismo que, en el 2003, las importaciones de este producto que realiza Chile desde Italia disminuyeron notablemente. Gráfico N°16. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a Chile. Miles

de dólares
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Uruguay. Nuestro vecino país importa anualmente aceite de oliva por valores menores a 2 millones de dólares. De ese valor y hasta el año 2002, casi la totalidad provenía de España y sólo un pequeño porcentaje, de la Argentina e Italia. En 2002, las importaciones totales de Uruguay, por un valor de 1,1 millón de dólares, disminuyeron un 35% con relación a 2001, lo

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL que implicó una disminución del 30% de las compras procedentes de España. Continuando con la tendencia decreciente, en el 2003, el valor no superó el 1.1 millón de dólares, al tiempo que las importaciones desde España casi equipararon el valor importado desde la Argentina (531.000 dólares). Gráfico N°17. Uruguay: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003
Italia 15%

Argentina 41%

España 44%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de ALADI
En el año 2003, la Argentina exportó aceite de oliva a Uruguay por un valor de 483.000 dólares, más del doble de lo exportado en 2002. Sin embargo, el año de mayor valor exportado fue 1999, cuando se totalizaron ventas a ese país por 615.000 dólares. Gráfico N°18. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a Uruguay. Miles de dólares

700 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Mercados no tradicionales Italia. Como principal país importador, Italia es un mercado amplio que se encuentra, además, en expansión: el valor de sus importaciones en el 2003 ha superado los 1.100 millones de dólares y es el valor máximo importado en los últimos años. Como productor, consumidor y

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL exportador de aceite de oliva, sus compras se destinan en muchos casos a mezclas, fraccionado y venta. Sus principales proveedores son España, Grecia, Túnez , Turquía y Siria. El resto de los mercados de origen participa con menos del 1% en total. Gráfico N°19. Italia: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003
Siria 4% Tunez 5% Turquia 6% España 55% Grecia 29%

Resto 1%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Las exportaciones de la Argentina hacia Italia comenzaron a desarrollarse por primera vez en el año 2002, por valor de 422.000 dólares, aumentando en el año 2003 a más de 2.8 millones de dólares. El total exportado correspondió al tipo aceite de oliva virgen. Gráfico N°20. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a Italia. Miles

de dólares
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Sudáfrica. En el año 2003, las importaciones de aceite de oliva por parte de Sudáfrica alcanzaron un valor de 10.3 millones de dólares, registrando un aumento del 56% respecto del año anterior. Sus principales países proveedores son Italia y España, que participan juntos del 79% del total, seguidos por Portugal y Grecia.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Gráfico N°21. Sudáfrica: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003
Grecia 6% Resto 6%

Portugal 9% España 35%

Italia 44%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Para la Argentina, Sudáfrica se presenta como un interesante mercado nuevo y en exploración, hacia dónde se concretaron en 2003 exportaciones por valor de 165.000 dólares. Gráfico N°22. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a Sudáfrica. Miles de dólares

140 120 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Canadá. Este país se encuentra entre los principales mercados importadores de aceite de oliva, con un volumen de compras por 72 millones de dólares en el año 2003. El aumento registrado respecto de 2002 fue del 25%. Su principal proveedor es Italia, mercado desde el cual realizó, en 2003, importaciones por un valor de 50 millones de dólares. Turquía, Grecia y España son también importantes proveedores de Italia. Le siguen, con menores valores, Portugal, Francia, Túnez y El Líbano. Gráfico N°23. Canadá: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Turquía 9% Grecia 9% España 7% Portugal 2% Resto 4%

Italia 69%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
En el año 1996, la Argentina exportó aceite de oliva a Canadá por valor de 32.000 dólares, disminuyendo a 4.000 dólares al año siguiente, para luego interrumpir las exportaciones hasta 2000. Fue recién en 2003 cuando el valor exportado adquirió presencia y alcanzó los 58.000 dólares. Gráfico N°24. Argentina: Evolución de las exportaciones de aceite de oliva a Canadá. Miles de dólares

70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb
Origen provincial de las exportaciones de aceite de oliva Un análisis del origen provincial de las ventas externas de aceite de oliva muestra que la principal provincia exportadora en el 2003 deja de ser La Rioja, para pasar a ser Mendoza. La Rioja, San Juan y Buenos Aires le siguen en importancia. En el 2003, las exportaciones con origen en la provincia de Mendoza crecieron hasta superar los 6.6 millones de dólares. A su vez, dicha provincia alcanzó una participación en el total superior al de La Rioja quien vio caer sus exportaciones en un 37% en el último año.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL En el 2003, el desempeño de la provincia de San Juan también resultó positivo, siendo la tercera provincia en importancia. En cambio, Córdoba vio disminuir su participación y sus valores exportados. Mientras tanto, en 2003 Catamarca aumentó sus exportaciones a 858.000 dólares y San Luis concretó ventas por un valor de 481.000 dólares, tras haber retomado las exportaciones de este producto, que se habían interrumpido en 1999. En el caso de Buenos Aires, la misma logró en el 2003 recuperarse en valor luego de la caída que había tenido en el 2002. Cuadro N°15. Argentina: Exportaciones de aceite de oliva por provincia. Miles de

dólares

Provincia La Rioja Mendoza San Juan Buenos Aires Córdoba Catamarca Santa Fe San Luis Tucumán Total

1999 17.412 3.703 1.579 2.049 552 0 10 0 0 25.304

2000 15.403 3.051 2.143 1.804 682 0 12 0 9 23.117

2001 6.301 2.371 2.149 1.400 484 0 9 0 5 12.719

2002 9.733 2.731 3.056 943 414 81 2 0 0 16.998

2003 6.154 6.623 4.270 1262 228 858 326 481 0 20.202

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Infojust
Conclusiones Tal como suele ocurrir con todos los productos obtenidos de cultivos, el desempeño de las exportaciones de aceite de oliva en el orden mundial depende, en gran medida, del resultado de las cosechas. Para la Argentina, éste ha sido un factor determinante en los años 2001 y 2002, cuando las malas condiciones climáticas afectaron severamente la producción local. Se espera, no obstante, para los futuros años, un aumento importante en las cosechas, promovido por la expansión de las plantaciones en las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan, en el marco de diferimiento impositivo que prevé la Ley 22.021. Por otra parte, en otras provincias argentinas también han aumentado las plantaciones como respuesta a la tendencia creciente de consumo que se observa en el mercado internacional del aceite de oliva. Se infiere, en consecuencia, que en las próximas décadas la Argentina podrá contar con una producción y una capacidad de exportación históricas a fin de satisfacer la demanda mundial. Asimismo, la producción de aceite de oliva se está concentrando en la diferenciación de variedades de aceitunas. Factor éste último que, sumado a la ventaja de ser la Argentina un productor en “contra-estación” respecto de los países del Mediterráneo (principales productores mundiales de esta clase de aceite), mejora nuestras posibilidades de inserción en mercados exigentes en calidad. Nuestro país debería apuntar, en consecuencia, a la exportación de aceite de oliva virgen extra fraccionado y envasado, o en su valor más agregado aún, con certificación orgánica. Existen, para un producto de tales características, importantes mercados, como los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón, entre otros destinos posibles.

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL En suma: la Argentina dispone hoy de inmejorables condiciones de crecimiento para sus exportaciones de aceite de oliva. Del aprovechamiento que los productores y exportadores hagan de estas condiciones, dependerá el desarrollo y la diversificación de mayores mercados para nuestros productos alrededor del mundo.

Fuentes: Food and Agriculture Organization (FAO), Tradstatweb, ALADI, Info-just, Informe Olivícola (Ing. Agr. J.L. Marginet Campos, SAGPyA)

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ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

PARTE II PERFILES DE MERCADO Sector Olivícola.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Brasil Brasil tiene una superficie de 8,511,965 km2 con una población mayor a 182 millones de habitantes. Su PBI en el año 2003 ascendió a 493 mil millones de dólares, con un promedio por habitante de 2.789 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 54%, Industria en un 38% y Agricultura en un 8%. Las principales industrias brasileñas son la textil, calzado, químicos, cemento, aserraderos, mineral de hierro, productos de hojalata, acero, aviación, automotores y autopartes, otra maquinaria y equipamiento. Las exportaciones brasileñas ascendieron en el año 2003 a 73 mil millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Argentina, Alemania, China y Países Bajos. Asimismo, las importaciones del mismo año ascendieron a un total de 48,2 mil millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos, Argentina, Alemania y Francia. Los principales productos importados fueron maquinarias, equipamiento eléctrico y para transportes, productos químicos y aceites, mientras que los principales productos exportados fueron equipamiento para transporte, mineral de hierro, soja, calzado, café y automotores.

Principales Ciudades: • San Pablo (18.847.400 h área metropolitana) • Río de Janeiro (11.437.100 h área metropolitana) • Salvador (2.590.400 h) • Belo Horizonte (2.347.500 h) • Brasilia (capital, 2.160.100 h) Principales Puertos: El 95% del comercio exterior brasileño se hace por vía marítima • Santos • Paranagua • Salvador • Río Grande • Aratu • Belém • Suape • Recife Principales aeropuertos internacionales: • Brasilia (Brasilia) • Galeão (Río de Janeiro)

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
• • • Guarulhos-Cumbica (San Pablo) Alfonso Pena (Curitiba) Tancredo Neves (Belo Horizonte)

Intercambio Comercial de Brasil Balanza Comercial de Brasil El comercio global brasileño ha tenido un moderado crecimiento en los últimos años, logrando un incremento del 26 % en el período 1995/2003. Su principal socio comercial es Estados Unidos, absorbiendo el 25 % de sus exportaciones y siendo a la vez el origen del 22 % de sus importaciones. Las exportaciones en el mismo período se incrementaron un 57 %, alcanzando un volumen de 73.084 millones de dólares. Las importaciones en cambio, mantuvieron un comportamiento muy irregular, registrando una caída del 3 % en el período analizado, alcanzando en 2003, un total de 48.253 millones de dólares. Este descenso de las importaciones brasileñas, sumado al notable crecimiento de las exportaciones influyó categóricamente en la balanza comercial brasileña que pasó de registrar un saldo negativo en el período 1995/2000, a uno altamente superavitario desde el año 2001.

Cuadro Nº 1 Balanza Comercial de Brasil En Millones de Dólares
Exportaciones de Importaciones de Brasil Brasil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 46.506 47.747 52.994 51.140 48.011 55.086 58.224 60.362 73.084 49.972 53.346 59.746 57.737 49.282 55.825 55.574 47.236 48.253 Saldo -3.466 -5.599 -6.752 -6.597 -1.271 -739 2.650 13.126 24.831 Comercio Total 96.478 101.093 112.740 108.877 97.293 110.911 113.798 107.598 121.337

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del CEI (INDEC)

Balanza Comercial Argentina – Brasil El comercio bilateral entre Argentina y Brasil ha tenido un irregular comportamiento durante los últimos años a causa de las reiteradas recesiones que han vivido ambos países. En este sentido, Brasil es el destino del 16 % de las exportaciones totales de nuestro país y el origen del 34 % de las importaciones. El máximo intercambio comercial entre ambos países se produjo en 1997, alcanzando un total de 15.042 millones de dólares. No obstante, se está reflejando una tendencia alcista en el intercambio realizado durante el año 2003, producto de una incipiente la recuperación económica en ambos países, registrándose un crecimiento del 27 % respecto a los valores de 2002. Producto de la última crisis argentina y su posterior variación del tipo de cambio, las compras argentinas de productos brasileños han sufrido una baja muy pronunciada

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
en el año 2002, alcanzando una caída del 52 %% respecto a los valores obtenidos en 2001. En cuanto a las exportaciones argentinas, en 2003 se sufrió una baja nominal del 5 % respecto a 2002. El proceso exportador hacia Brasil ha demostrado un comportamiento irregular desde el año 1995, disminuyéndose los montos exportados durante los últimos tres años de forma consecutivas con un caída del 34 % respecto a los valores de 2000. El máximo valor se obtuvo en el año 1997 con 8.133 millones de dólares y su mínimo en 2002 con 2.518 millones de la misma moneda. El monto exportado en 2003 operó un descenso del 5 % respecto a 2002 y del 16 % respecto a 1995. En la actualidad Brasil es el 1º destino de las exportaciones argentinas. Se destacan entre los productos exportados a Brasil los pertenecientes al Capítulo 10 (Cereales (trigo, cebada maíz, etc.) con una participación del 20 % del total, al 27 (Combustibles; aceites y productos de su destilación) con un18 %, 87 (Vehículos, tractores y sus partes y accesorios) con un 12 %, 39 (Plásticos y sus manufacturas) con un 8 % de incidencia y 84 (Calderas, máquinas y artefactos mecánicos) con un 5 % de participación sobre el total exportado. Las importaciones desde Brasil alcanzaron su pico máximo en 1998 con 7.061 millones de dólares y su mínimo en 2002 con 2.518 millones de dólares, registrándose en 2003 una gran recuperación con un crecimiento interanual del 87 %. En la actualidad, Brasil es el 1º origen de las importaciones argentinas. Dentro de los productos que anualmente Argentina importa desde ese destino, se destacan los pertenecientes al Capítulo 87 (Vehículos, tractores y sus partes y accesorios) con un 22 % de participación sobre el total. Siguen en importancia los Capítulos 84 (Calderas, máquinas y artefactos mecánicos) con un 12 % de incidencia y el 39 (Plásticos y sus manufacturas) con un 7 %. Cierran el grupo de productos destacados, aquellos pertenecientes a los capítulos 85 (Máquinas y aparatos eléctricos) y 29 (Productos químicos orgánicos) con un 6 % y 4 % de participación sobre el total importado respectivamente. A lo largo de todo el período analizado, el saldo de la balanza comercial ha sido favorable para la Argentina, apoyándose en las fluctuaciones de los montos importados y exportados. Esta tendencia ha sido revertida en 2003, pasando de un saldo favorable de 2.310 millones de dólares en 2002 a uno negativo de 114 millones en el año 2003.

Cuadro Nº 2 Balanza Comercial Argentina – Brasil En Millones de Dólares
Exportaciones argentinas hacia Brasil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 5.484 6.615 8.133 7.949 5.690 6.991 6.188 4.828 4.595 Importaciones argentinas desde Brasil 4.176 5.327 6.916 7.061 5.599 6.478 5.278 2.518 4.709 Saldo 1.308 1.288 1.217 889 91 512 910 2.310 -114 Comercio Total 9.660 11.942 15.049 15.010 11.288 13.469 11.466 7.346 9.305

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 1 Intercambio Comercial Argentina – Brasil En Millones de Dólares
9.000 8.000
2. 000 2. 500

Gráfico Nº 2 Evolución del Saldo Comercial En Millones de Dólares

7.000 6.000 5.000
1000 . 1500 .

4.000 3.000 2.000
0 500

1.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
500

1 995 1 996

1 997 1 998

1 999 2000 2001 2002 2003

Evol ón de l B al uci a anza C om er al ci Evolución de las Exportaciones a Brasil Evolución de las Importaciones desde Brasil

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

Importaciones Brasileñas de Aceite de Oliva Desagregadas por Subpartida Arancelaria Las importaciones brasileñas de aceite de oliva desde todo origen registraron una caída del 19% en el período (1999-2003), descendiendo a un monto aproximado de 61 millones de dólares en el último año. Las compras de Brasil provenientes desde la Argentina para estos productos tuvieron un comportamiento similar en ese período, disminuyendo de un monto de 21,8 millones de dólares en el año 1999 a 11,3 millones de dólares en el año 2003, convirtiéndose nuestro país en el tercer proveedor en importancia de Aceite de Oliva de Brasil con el 18,5% de participación. La subpartida (1509.90) correspondiente a “Aceite de Oliva, los demás” con un 63% de participación en el mercado es la más destacada dentro de las importaciones brasileñas del rubro, alcanzando en 2003 los 38,5 millones de dólares. Por su parte, (1509.10) “Aceite de Oliva virgen” representa el restante 37% de las compras del sector en 2003, siendo dicha subpartida la de mayor crecimiento en el quinquenio bajo estudio al incrementarse en un 69%. La subpartida (1509.90) “Aceite de Oliva, los demás”, por su parte, registra una caída del 38% en el mismo período. Los principales países proveedores de aceite de oliva del mercado brasileño son: Portugal, origen del 50,3% de las importaciones totales, España con un 26,4%, Argentina con 18,5% e Italia con el 3,7% de participación en el total importado. En conjunto representan el 99% de las compras de Brasil en el rubro.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 3 Participación Porcentual de las Importaciones de Aceite de Oliva Desagregadas por Subpartida Arancelaria Año 2003

1509.10 37%

1509.90 63%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a TradStat Web

Cuadro Nº 3 Importaciones de Brasil por Subpartida Arancelaria En Miles de Dólares
Descripción de la Subpartida 1509.10 Aceite de oliva virgen Países 1999 2.356 5.981 1.586 1.685 26 0 38 1.557 0 44 13.272 28.121 12.617 20.226 881 0 116 14 0 0 42 62.017 75.289 2000 7.615 6.270 1.478 1.841 14 0 64 93 0 34 17.408 27.966 9.602 18.699 236 0 97 1 0 0 508 57.108 74.517 2001 8.736 5.329 1.166 2.446 17 0 17 0 0 190 17.901 21.760 9.556 8.991 278 0 0 1 0 0 417 41.003 58.904 2002 7.256 5.743 1.882 1.998 105 0 111 237 0 67 17.397 20.989 7.331 11.539 486 30 22 0 3 0 147 40.548 57.945 2003 7.898 6.958 5.212 2.080 159 120 38 25 24 8 22.522 22.850 9.191 6.120 194 84 65 15 14 11 11 38.555 61.077 Portugal España Argentina Italia Francia Chile Grecia Marruecos Bélgica Resto Subtotal 1509.90 Aceite de Oliva, los demás Portugal España Argentina Italia Bélgica Marruecos Francia Israel Grecia Resto Subtotal Total

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a TradStat Web

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva hacia Brasil Las exportaciones argentinas de aceite de oliva ascendieron durante el año 2003 a 20,2 millones de dólares, de las cuales más del 50%, 10,9 millones de dólares, se dirigieron hacia el mercado brasileño, convirtiéndose éste en el 1º destino en importancia para nuestro país. La posición arancelaria (1509.90.90) correspondiente a “Aceite de oliva, los demás” es la más destacada entre las ventas del sector con casi el 52% de participación en el mercado. En segundo lugar se ubica (1509.10.00) “Aceite de oliva virgen” con el 45% y por último, (1509.90.00) “Aceite de oliva refinado”, que representa el 3% del total. Cabe destacar que (1509.10.00) “Aceite de oliva virgen” ha experimentado una notable alza de más del 177% en el quinquenio de estudio. Por su parte, las otras posiciones arancelarias han registrado importantes bajas en los montos comercializados, con una merma promedio del 70% en dicho período. Cuadro Nº 4 Exportaciones Argentinas a Brasil Desagregadas por Subpartida Arancelaria En Miles de Dólares
Descripción de las Subpartidas 1509.10.00 Aceite de oliva virgen 1509.90.00 Aceite de oliva refinado 1509.90.90 Aceite de oliva, los demás Total 1999 1.778 1.478 18.719 21.975 2000 1.316 1.806 16.648 19.771 2001 1.150 120 8.851 10.120 2002 1.815 262 11.399 13.476 2003 4.927 347 5.677 10.951

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

Gráfico Nº 4 Evolución de las Exportaciones de Aceite de Oliva a Brasil En Miles de Dólares
20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1999 1509.10.00 2000 2001 1509.90.00 2002 2003

1509.90.90

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Cuadro Nº 5 Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva a Brasil En Miles de Dólares
Descripción de la Subpartida 1509 Aceite de Oliva Países Brasil (1º) Estados Unidos Italia Chile Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador Portugal Resto Total 1999 21.975 2.234 0 346 615 0 37 76 0 21 25.305 2000 19.771 2.171 0 633 344 0 47 125 0 27 23.117 2001 10.120 1.504 0 600 282 0 62 99 0 36 12.705 2002 13.476 2.149 407 564 228 17 57 59 0 39 16.997 2003 10.951 5.065 1.714 1.317 467 124 120 102 68 289 20.216

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

Acceso al Mercado Brasileño

Restricciones Arancelarias
Arancel de Tratamiento Importación Preferencial 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% Arancel p/ Argentina 0,00% 0,00% 0,00%

Item Descripción 1509.10 Virgens 1509.10.00 Virgens 1509.90 Outros 1509.90.10 Refinado 1509.90.90 Outros

Estructura Tributaria de la Importación Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes: Impuesto de Importación (I.I.). Impuesto a los Productos Industrializados (I.P.I.). Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y sobre Prestación de Servicios de Transporte y de Comunicaciones (I.C.M.S.). Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (A.F.R.M.M.). Adicional de las Tarifas Aeroportuarias (A.T.A.E.R.O.)

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Impuesto de Importación (I.I.)
El impuesto incide sobre las mercaderías extranjeras y se calcula sobre le valor CIF de la exportación. Con la entrada en vigencia de la tarifa Externa Común del MERCOSUR, casi la totalidad de nuestros productos están exentos de pagar el Impuesto a la Importación (II) para su entrada en Brasil. Impuesto a los Productos Industrializados (I.P.I.) Es un impuesto federal que grava a los productos manufacturados en el momento de la salida de la fábrica, en el caso de bienes brasileños, o en el momento de su despacho, en el caso de mercaderías importadas. La base de cálculo del IPI para las mercaderías importadas, es el valor que se usa como base para la aplicación de los derechos de importación (valor CIF), al que se sumará el monto de este tributo así como los recargos cambiarios efectivamente pagados por el importador. Los porcentajes aplicables oscilan en un promedio del 0% al 20%. El aceite de oliva tiene una tasa del 0%.
Fundamento: Decreto 4544/2002 (RIPI/2002).

Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y sobre Prestación de Servicios de Transporte y de Comunicaciones (I.C.M.S.) Es un tributo creado por la Constitución Federal de Brasil y lo administran y perciben los Estados, por lo que éstos son soberanos para fijar las alícuotas y determinar casos de exenciones. El funcionamiento del ICMS es similar al IVA, poseyendo las mismas características de débito y crédito. Las alícuotas del ICMS son fijadas de acuerdo con el criterio de esencialidad de las mercaderías. Este gravamen se aplica en el momento del despacho de las mercaderías importadas, inmediatamente después de la aplicación del IPI. Su base de cálculo es el valor CIF de los bienes, al que debe sumarse el monto de los derechos de importación, los recargos cambiarios y el IPI. Tipo de Base imponible Tarifas Observaciones gravamen Ad Valor CIF adicionado 17% (1) Tarifa general aplicada por la mayoría de los valorem. del impuesto de Estados del Brasil. importación, del 18% (2) Tarifa general aplicada por los Estados de impuesto sobre Minas Gerais, Paraná, Río de Janeiro y San Pablo. productos Otras (3) www.receita.fazenda.gov.br Ver: “Secretaria da industrializados y tarifas Receita Federal”; Administraciones Estaduales otros gastos del Tributarias y consultar en “Regulamento do ICMS” despacho aduanero. las tarifas aplicables por los Estados. Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (A.F.R.M.M.) El Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM), incide sobre el flete cobrado por las empresas brasileñas y extranjeras de navegación que operen en los puertos del país, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga, por el transporte de carga de cualquier naturaleza, y constituye la fuente básica del Fondo de la Marina Mercante.

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La base de aplicación está constituida por el valor del flete cobrado por las empresas de navegación aplicándose en el momento de la primera descarga en el Brasil y en las sucesivas descargas internas, en los siguientes términos: o o o 25% para la navegación de largo curso (entre puertos brasileros y extranjeros). 10% para la navegación de cabotaje (entre puertos brasileños). 40% para la navegación fluvial y lacustre de graneles líquidos, únicamente, transportados en el ámbito de las regiones Norte y Nordeste.

Adicional de las Tarifas Aeroportuarias (A.T.A.E.R.O.) Además de las tarifas por almacenaje y manipulación de mercaderías se cobra un adicional del 50% (cincuenta por ciento) sobre dichas tarifas de conformidad con las siguientes disposiciones: Ley Nº 6.009/73, modificada por Decreto-ley 2.060/83; Ley Nº 7.920/89; Ley Nº 8.399/92. Este derecho adicional se calcula sobre el valor de las tarifas de los servicios aeroportuarios de almacenaje (Tarifa de Armazenagem) y de manipulación de mercaderías (Tarifa de Capatazia) aplicados a los bienes importados por vía aérea, independientemente del aeropuerto de descarga. Los valores vigentes para la aplicación y cobranza de las tarifas aeroportuarias de almacenaje y de capatazía, sobre las cargas de importación son los fijados por la Portaria CA/MD Nº 219/ GC5. El Ministerio de Defensa podrá conceder expresamente la exención de las Tarifas de Almacenaje y Capatazia en razón del uso o destino de las mercaderías, de conformidad con el Art. 17 de la Portaria No. 825/GM-2. La exención quedará condicionada a que las mercaderías no permanezcan más de 30 días en almacenaje a contar de la fecha de recepción en la Terminal de Carga Aérea.

Fuente: Realizado en Base a la Guía del Exportador a Brasil de la Fundación EXPORT.AR.

Régimen de Importación El Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) fue implementado por la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (SECEX) en el año 1997 con el fin de lograr mayor transparencia y mejorar el control de pagos. En él, se registran todas las operaciones tanto de importación como de exportación del mercado brasileño. La intervención del Despachante de Aduana es opcional, pudiendo realizar los trámites directamente el importador. Para realizar el Despacho Aduanero, el importador debe proporcionar a las autoridades de Aduana los documentos exigidos para el ingreso de las mercaderías utilizando la vía electrónica.

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Documentación Exigida Factura Comercial. Lista de Empaque. Documento de Transporte. Certificado de Origen. Licencia de Importación. Certificado Fitosanitario de Exportación. Autorización Previa y Licencia de Importación Los productos alimenticios y sus materias primas se encuentran regulados por la Instrucción Normativa Nº 67 que establece los procedimientos necesarios para su importación. De acuerdo a su grado de procesamiento, los productos comprendidos en esta norma estarán sujetos a una autorización de importación previa al embarque y una licencia de importación ante el SISCOMEX. Esta licencia se emitirá luego de la fiscalización e inspección sanitaria, fitosanitaria y de calidad. La fiscalización e inspección se realizarán en el momento de la llegada de la mercadería y antes del despacho aduanero y se estarán a cargo del Fiscal Federal Agropecuario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, respetando las competencias técnicas y profesionales.

Fundamento: - Instrucción Normativa Nº 067 de 19/12/02.

Más Información: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento http://www.agricultura.gov.br/ Para productos originados en el MERCOSUR, la actuación en frontera de los organismos competentes sanitarios o fitosanitarios del Estado Parte importador se limitará a la verificación de los documentos expedidos por los organismos competentes sanitarios o fitosanitarios del Estado Parte exportador. Fundamento: - Instrucción Normativa Nº 16 de 2/05/01.

El Caso Puntual del Aceite de Oliva A través de la Resolución N° 52/02 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay adoptaron los Requisitos Fitosanitarios Específicos para el Aceite de Oliva. En esta Resolución se establece que los aceites vegetales pertenecen a la Categoría 0 de riesgo fitosanitario. Esta categoría abarca aquellos productos que aún siendo de origen vegetal, dado su grado de procesamiento, no requieren ningún tipo de control fitosanitario y por lo tanto no requieren intervención de las ONPF y además no son capaces de vehiculizar plagas en el material de embalaje ni en el de transporte.

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Procesos Incluidos en esta categoría: - Carbonización. - Cocción. - Confitado. - Congelamiento. - En almíbar/en salmuera/en aceite. - Encurtido. - Esterilización. Fermentación. Laminado melamínico. Pasteurización. Pulpaje. Salado. Sulfitado

Fundamento: Resolución N° 52/02 del G.M.C. del MERCOSUR

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A causa de la presencia de compuestos policíclicos aromáticos en el aceite de carozo de oliva, A.N.V.I.S.A. adoptó la Resolución Nº 281 del 6/10/2003, según la cual se establece como procedimiento de importación para la importación de aceite de oliva, la presentación del laudo de análisis del producto en cuanto a la presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos (especialmente el alfa-benzopireno) con identificación del lote y/o fecha de producción o fabricación. Asimismo, en su Artículo 2° se establece como nivel de acción de vigilancia sanitaria para el alfabenzopireno en "aceite de orujo de oliva" o "aceite de residuo y/o carozo de oliva", él limite de tolerancia de 2mg/kg, determinado por cualquier método válido.
Fundamento: - Resolución de A.N.V.I.S.A. Nº 281 del 6/10/2003

Procedimiento para Venta al Público o o o Todo alimento sólo se expondrá al consumo o a la venta después de su registro en el órgano competente del Ministerio de Salud (en este caso la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria). Concedido el registro, la firma responsable queda obligada a comunicar al órgano competente, en el plazo de hasta 30 (treinta) días, la fecha de entrega del alimento para el consumo. Recibida la comunicación, la autoridad controladora competente deberá tomar las medidas destinadas a recoger la muestra para el respectivo análisis de control, que se hará en el alimento, tal como se presenta para su consumo.

Información Adicional La Portaria SVS Nº 120 de 18/II/99 aprueba el REGLAMENTO TECNICO referido al Manual de Procedimientos y Análisis Técnico para el Registro de ALIMENTOS, ADITIVOS, COADYUVANTES DE TECNOLOGIA Y EMBALAJES. Los numerales 4.7.1 y 4.7.2 de la norma enumeran los documentos que se deben presentar para la obtención del registro. Para efectos del registro de los alimentos importados en su envase original, deberán seguirse los mismos trámites previstos para los alimentos producidos nacionalmente. El registro del alimento es válido por cinco (5) años en todo el territorio nacional. Su revalidación debe ser solicitada hasta en un plazo de 60 días antes de la fecha de su vencimiento.
Fundamento: Decreto Ley Nº 986 del 21/10/69. Modificado por Ley Nº 9.782/99.

Más Información: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA http://www.anvisa.gov.br/ Requisitos Relativos al Etiquetado Los requisitos de etiquetado para alimentos envasados en el MERCOSUR se encuentran regulados por la Resolución N° 21/02 del Grupo Mercado Común que Brasil adoptó bajo la Resolución Nº 259 de 20/09/02.

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La información obligatoria debe estar escrita en el idioma oficial del país de consumo con caracteres de tamaño, destaque y visibilidad adecuados, sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas. Información Obligatoria Denominación de venta del alimento. Lista de ingredientes. Contenidos netos. Identificación del origen. Nombre o razón social y domicilio del importador, en el caso de alimentos importados. Identificación del lote. Validez. Instrucciones sobre la preparación y uso del alimento, cuando sea necesario.

Etiquetado Facultativo En el etiquetado puede constar cualquier información o representación gráfica, así como materia escrita, impresa o grabada, siempre que no contradigan los requisitos obligatorios ni contengan informaciones engañosas. - Denominación de Calidad. - información Nutricional. Presentación y Distribución de la Información Obligatoria - En el panel principal deberán figurar la denominación de venta del alimento, su calidad, pureza o mezcla, cuando reglamentada, la cantidad nominal del contenido del producto, en su forma más relevante en conjunto con el diseño, si hubiera, y en contraste de colores que garantice su correcta visibilidad. - El tamaño de las letras y números del etiquetaje obligatorio, excepto la indicación de los contenidos netos, no puede ser inferior a 1mm. Los rótulos de los alimentos envasados no deberán:

-

Inducir al consumidor a equívoco, error, confusión o engaño, en relación a la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, validez, rendimiento o forma de uso del alimento. Atribuir efectos o propiedades que no posean o no puedan ser demostradas. Destacar la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos específicos. Indicar que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas. Aconsejar su consumo como estimulante, para mejorar la salud, para prevenir enfermedades o con acción curativa.

Fundamento: - Resolución Nº 259 de 20/09/02. Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Alimentos Envasados.

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Envase y Embalaje Los envases utilizados en el acondicionamiento del aceite de oliva deben ser de materiales naturales, de materiales sintéticos o de otro material apropiado que no transmitan olores o sabores extraños al producto envasado. Para su embalaje, se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. Canales de Comercialización La distribución de alimentos en Brasil es un tanto compleja. Debido a su gran extensión y a la burocratización de su régimen de comercio exterior (una autorización del Ministerio de Salud puede llegar a demorar más de un año) resulta muy conveniente iniciar operaciones en el mercado interno a través de un agente o distribuidor. Para orientarse geográficamente hay que tener en cuenta que dentro del el triángulo São Paulo-Rio de Janeiro-Belo Horizonte están ubicadas las principales zonas industriales y comerciales del país. Asimismo, al contar con varias ciudades que superan el millón de habitantes, las zonas situadas en torno a las ciudades de Salvador, Curitiba, Manaus, Pôrto Alegre y Goiânia pueden ser consideradas relevantes en términos económicos. Entre las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro se concentra el 72 % del consumo total del páis (55 %y 17 % respectivamente). La ciudad de São Paulo es el principal centro económico, financiero y comercial del país y por lo tanto concentra la mayoría de los distribuidores alimenticios del Brasil. Dada las extensas dimensiones de este mercado, generalmente estos distribuidores cuentan con redes y contactos en el interior del país que facilitan la penetración de los productos importados. En general, las grandes cadenas de distribución poseen su propia agencia de importación. La venta en Supermercados e hipermercados, está cobrando creciente importancia en el ámbito de la distribución dado que el 80% de las ventas de bienes de primera necesidad (alimentación e higiene) se realizan a través de ellos. Pese a que todos los grandes grupos internacionales de distribución se encuentran presentes en Brasil, el liderazgo de las ventas minoristas lo mantienen las cadenas Carrefour y Pão de Açucar. Se estima que hay un total de 3.314 supermercados pertenecientes a 300 cadenas. Las ferias más recomendadas para el sector alimenticio son: - Apas (http://www.apas.com.br/). - Abras (http://www.abrasnet.com.br/). - Fispal (http://www.fispal.com/). Para más información se recomienda consultar al área de Ferias Internacionales de la Fundación Export.Ar (http://www.exportar.org.ar).

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El área de Misiones Comerciales de la Fundación Export.Ar ha realizado exitosos encuentros de negocios tanto en la Argentina como en territorio Brasileño con empresarios del sector, entre ellos: - Sonae Distribuicao - Zaffari Comercio e Industria - Pao de Azucar - Condor Super Center Ltda. - Comercial Unida de Cerais. Anexo. Resolución N° 21/02 del Grupo Mercado Común. Etiquetado para Alimentos Envasados en el MERCOSUR

Principios Generales
Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que: a) utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente, o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento; atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse; destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos; resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados, la presencia de componentes que son agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de elaboración; resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a reales o supuestas propiedades terapéuticas que algunos componentes o ingredientes tienen o pueden tener cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el alimento o cuando son consumidos bajo una forma farmacéutica; indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas; aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, de orden preventivo de enfermedades o de acción curativa.

b) c) d) e)

f) g)

Las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una población, reconocidos como lugares en que se elaboran alimentos con determinadas características, no podrán ser usadas en la rotulación o en la propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando esto pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor. Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión "tipo" con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo. La rotulación de los alimentos se hará exclusivamente en los establecimientos procesadores habilitados por la autoridad competente del país de origen para la elaboración o el fraccionamiento. Cuando la rotulación no estuviera redactada en el idioma del Estado Parte de destino, debe ser colocada una etiqueta complementaria conteniendo la información obligatoria en el idioma correspondiente, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad. Esta etiqueta podrá ser

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colocada tanto en origen como en destino. En este último caso la aplicación debe ser efectuada antes de su comercialización.

Idioma
La información obligatoria deberá estar redactada en el idioma oficial del país de consumo (español o portugués), con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas.

Información Obligatoria
A menos que se indique otra cosa en el presente Reglamento Técnico o en un reglamento específico, la rotulación de alimentos envasados deberá presentar obligatoriamente la siguiente información: Denominación de venta del alimento Lista de ingredientes Contenidos netos Identificación del origen Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos importados. Identificación del lote Fecha de duración mínima Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda.

Presentación de la Información Obligatoria Denominación de venta del alimento
Deberá figurar la denominación o la denominación y la marca del alimento, de acuerdo a las siguientes pautas: a) cuando se hayan establecido una o varias denominaciones para un alimento en un Reglamento Técnico MERCOSUR, deberá utilizarse por lo menos una de tales denominaciones: b) se podrá emplear una denominación acuñada, de fantasía, de fábrica o una marca registrada, siempre que vaya acompañada de una de las denominaciones indicadas en a); c) podrán aparecer las palabras o frases adicionales requeridas para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condiciones físicas auténticas del alimento, las cuales irán junto a la denominación del alimento o muy cerca a la misma. Por ejemplo: tipo de cobertura, forma de presentación, condición o tipo de tratamiento a que ha sido sometido.

Lista de Ingredientes
Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente (por ejemplo: azúcar, harina, yerba mate, vino, etc.) deberá figurar en el rótulo una lista de ingredientes. La lista de ingredientes figurará precedida de la expresión: "ingredientes:" o "ingr.:" y se regirá por las siguientes pautas: a) todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente de peso inicial;

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b) cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con dos o más ingredientes, dicho ingrediente compuesto definido en un reglamento de un Estado Parte podrá declararse como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista, entre paréntesis, de sus ingredientes en orden decreciente de proporciones; c) cuando un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en una norma del CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS o del MERCOSUR, constituya menos del 25% del alimento, no será necesario declarar sus ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado; d) el agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto cuando forme parte de ingredientes tales como salmueras, jarabes, almíbares, caldos u otros similares y dichos ingredientes compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes; no será necesario declarar el agua u otros componentes volátiles que se evaporen durante la fabricación; e) cuando se trate de alimentos deshidratados, concentrados, condensados o evaporados, destinados a ser reconstituidos para su consumo con el agregado de agua, se podrá enumerar los ingredientes en orden de proporciones (m/m) en el alimento reconstituido. En estos casos deberá incluirse la siguiente expresión: "Ingredientes del producto cuando se prepara según las f) indicaciones del rótulo"; g) en el caso de mezclas de frutas, de hortalizas, de especias o de plantas aromáticas en que ninguna predomine en peso de una manera significativa, podrá enumerarse estos ingredientes siguiendo un orden diferente siempre que la lista de dichos ingredientes vaya acompañada de la mención "en proporción variable". Declaración de aditivos alimentarios en la lista de ingredientes. Los aditivos alimentarios deberán declararse formando parte de la lista de ingredientes. Esta declaración constará de: a) la función principal o fundamental del aditivo en el alimento, y b) su nombre completo, o su número INS (Sistema Internacional de Numeración, CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS), o ambos.

-

Cuando entre los aditivos alimentarios haya mas de uno con la misma función, podrán mencionarse uno a continuación de otro, agrupándolos por función. Los aditivos alimentarios serán declarados después del resto de los ingredientes. Para el caso de los aromatizantes / saborizantes se declarará sólo la función y optativamente su clasificación, según lo establecido en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre aromatizantes / saborizantes. Algunos alimentos deberán mencionar en su lista de ingredientes el nombre completo del aditivo utilizado. Esta situación será indicada en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos.

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Identificación del origen
Se deberá indicar: el nombre (razón social) del fabricante o productor o fraccionador o titular (propietario) de la marca; domicilio de la razón social país de origen y localidad; número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante el organismo competente

Para identificar el origen deberá utilizarse una de las siguientes expresiones: "fabricado en...", "producto ...", "industria ..."

Identificación del lote
a) Todo rótulo deberá llevar impresa, grabada o marcada de cualquier otro modo, una indicación en clave o lenguaje claro, que permita identificar el lote a que pertenece el alimento de forma que sea fácilmente visible, legible e indeleble. b) El lote será determinado en cada caso por el fabricante, productor o fraccionador del alimento, según sus criterios. c) Para la indicación del lote se podrá utilizar: un código clave precedido de la letra "L". Dicho código debe estar a disposición de la autoridad competente y figurar en la documentación comercial cuando se efectúe intercambio entre Estados Partes; o la fecha de elaboración, envasado o de duración mínima, siempre que la(s) misma(s) indique(n) por lo menos el día y el mes o el mes y el año claramente y en el citado orden, según corresponda, de conformidad con el punto 3.4.5 b)

Fecha de duración mínima
Si no está determinado de otra manera en un Reglamento Técnico MERCOSUR específico, regirá el siguiente marcado de la fecha: a) Se declarará la "fecha de duración mínima ". b) Esta constará por lo menos de: - el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres meses; - el mes y el año para productos que tengan una duración mínima de más de tres meses. Si el mes es diciembre, bastará indicar el año, estableciendo: "fin de (año)". c) La fecha deberá declararse con alguna de las siguientes expresiones: " consumir antes de ...", " válido hasta...", " validez ...", “val ...”, " vence ...", " vencimiento ...", “vto....”, " venc..." o " consumir preferentemente antes de ..." d) Las expresiones establecidas en el apartado c) deberán ir acompañadas de: - la fecha misma, o - una referencia concreta al lugar donde aparece la fecha, o - una impresión en la que se indique mediante perforaciones o marcas indelebles el día y el mes o el mes y el año según corresponda de acuerdo con los criterios indicados en el inciso b). Cualquier indicación usada debe ser clara y precisa.

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e) El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de que podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al consumidor. En este último caso se permite abreviar el nombre del mes por medio de las tres primeras letras del mismo. f) No obstante lo establecido en el inciso a) no se requerirá la indicación de la fecha de duración mínima para: frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan sido peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos espumosos de fruta bebidas alcohólicas que contengan 10 % (v / v) o más de alcohol productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consuman por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación vinagre azúcar sólido productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y / o coloreados, tales como caramelos y pastillas goma de mascar sal de calidad alimentaría (no se aplica a las sales enriquecidas) alimentos que han sido eximidos por Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos

En los rótulos de los envases de alimentos que exijan requisitos especiales para su conservación, se deberá incluir una leyenda en caracteres bien legibles que indique las precauciones que se estiman necesarias para mantener sus condiciones normales, debiendo indicarse las temperaturas máximas y mínimas a las cuales debe conservarse el alimento y el tiempo en el cual el fabricante, productor o fraccionador garantiza su durabilidad en esas condiciones. Del mismo modo se procederá cuando se trate de alimentos que puedan alterarse después de abiertos sus envases. En particular, para los alimentos congelados, cuya fecha de duración mínima varía según la temperatura de conservación, se deberá señalar esta característica. En estos casos se podrá indicar la fecha de duración mínima para cada temperatura, en función de los criterios ya mencionados o en su lugar la duración mínima para cada temperatura, debiendo señalarse en esta última situación el día, el mes y el año de fabricación. Para la expresión de la duración mínima podrá utilizarse expresiones tales como: "duración a –18° C (freezer): ...” “duración a – 4° C (congelador): ..." “duración a 4° C (refrigerador): ...”

Preparación e instrucciones de uso del producto
Cuando corresponda, el rótulo deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo apropiado de empleo, incluida la reconstitución, la descongelación o el tratamiento que deba realizar el consumidor para el uso correcto del producto. Dichas instrucciones no deben ser ambiguas, ni dar lugar a falsas interpretaciones de modo de garantizar una correcta utilización del alimento.

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Presentación y Distribución de la Información Obligatoria
Deberá figurar en la cara principal, la denominación de venta del alimento, su calidad, pureza o mezcla, cuando esté reglamentado, la cantidad nominal del producto contenido, en su forma más relevante en conjunto con el diseño, si lo hubiere, y en contraste de colores que asegure su correcta visibilidad. El tamaño de las letras y números para la rotulación obligatoria, excepto la indicación de los contenidos netos, no será inferior a 1 mm.

Casos Particulares
A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la superficie de la cara principal para la rotulación después del envasado, sea inferior a 10 cm², podrán quedar exentas de los requisitos establecidos en el punto “Información Obligatoria”, con la excepción de que deberá figurar como mínimo la denominación de venta y marca del producto.
En todos los casos establecidos anteriormente, el envase que contenga las unidades pequeñas deberá presentar la totalidad de la información obligatoria requerida.

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Chile Cuenta con una superficie de 756.950 km2 y una población de 15,8 millones de habitantes, una expectativa de vida al nacer cercana a los 76 años, un PBI per capita, durante el año 2003, de 4.557 dólares y un crecimiento del 3,2%. Su economía concentra la mayor parte de su PBI en servicios (54,8%) e industria (38,8%), quedando el sector agrícola con una participación del 6,4%. La industria chilena se basa principalmente en el Cobre y otros minerales, alimentos, procesamiento de productos de mar, hierro y acero, madera, cemento y textiles. Las exportaciones de Chile ascendieron en el año 2003 a 20,8 mil millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Japón, China, México e Italia. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 17,9 mil millones de dólares, siendo los principales proveedores Argentina, Estados Unidos, Brasil, China y Alemania. Los principales productos importados fueron bienes de consumo, químicos, motores para vehículos, combustibles, maquinaria eléctrica, maquinaria industrial pesada y alimentos, mientras que los principales productos exportados fueron Cobre, productos de mar, frutas, papel y químicos.

Principales Ciudades • Santiago (5.333.100 h) • Viña del Mar (303.100 h) • Valparaíso (274.100 h) • Talcahuano (252.800 h) Principales Puertos • Antofagasta • Arica • Chanaral • Coquimbo • Iquique Principales Aeropuertos Internacionales • Comodoro Arturo M. Benítez (Santiago, concentra el 94% de tráfico de pasajeros internacionales y 90% de carga aérea) • Chacalluta (Arica)

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• • • Cerro Moreno (Antofagasta) Cavancha (Iquique) Tepual (Puerto Montt)

Intercambio Comercial de Chile Balanza Comercial de Chile El comercio global chileno ha tenido un moderado crecimiento en los últimos años, logrando un incremento del 27% en el período 1995/2003. Su principal socio comercial es Estados Unidos, absorbiendo el 20 % de sus exportaciones y siendo a la vez el origen del 17 % de sus importaciones. Desde 1995, las exportaciones chilenas se incrementaron un 30 %, alcanzando un volumen de 20.875 millones de dólares. Para las importaciones el panorama es menos alentador, registrando un alza del 22 % en el mismo período, alcanzando un total de 17.937 millones de dólares. Esta variación alcista de las exportaciones chilenas influyó sustancialmente en la balanza comercial, pasando de registrar un saldo negativo en el período 1995/1998, a uno altamente superavitario desde el año 1999.

Cuadro Nº 1 Balanza Comercial de Chile En Millones de Dólares
Exportaciones de Importaciones de Chile Chile 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 16.016 16.627 17.870 16.323 17.162 19.210 18.466 18.340 20.875 14.656 17.699 19.298 18.363 14.735 17.091 16.412 15.827 17.937 Saldo 1.360 -1.072 -1.427 -2.040 2.427 2.119 2.054 2.513 2.938 Comercio Total 30.671 34.326 37.168 34.686 31.897 36.302 34.877 34.167 38.812

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del CEI (INDEC)

Balanza Comercial Argentina – Chile El comercio bilateral entre Argentina y Chile ha tenido un crecimiento importantísimo durante los últimos años, apoyándose principalmente en el alza de las exportaciones argentinas. En este sentido, Chile es el destino del 12 % de las exportaciones totales de nuestro país y el origen del 2 % de las importaciones. Con motivo de la recuperación de la Argentina y el buen presente de la economía chilena, el máximo intercambio comercial entre ambos se produjo en 2003, alcanzando un total de 3.812 millones de dólares y registrando una variación del 19 % respecto a 2002. Como ha ocurrido con los demás países, las compras argentinas de productos chilenos han sufrido una baja muy pronunciada en los últimos años, arrastrando una caída del 44 %

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
respecto a los valores obtenidos en 1995. Mientras tanto, las exportaciones argentinas a ese destino registraron un alza del 133 % en el mismo período. El proceso exportador hacia Chile demostrado un excelente comportamiento interanual desde 1995, interrumpido solamente en 1998, cuando registró una caída del 4 % respecto a los valores de 1997. El máximo valor se obtuvo en el año 2003 con 3.433 millones de dólares y su mínimo en 1995 con 1.475 millones de la misma moneda. El monto exportado en 2003 operó un crecimiento del 16 % respecto a 2002 y del 133 % respecto a 1995. En la actualidad Chile es el 2º destino de las exportaciones argentinas. Se destacan entre los productos exportados a Chile los pertenecientes al Capítulo 27 (Combustibles; aceites y productos de su destilación) con una participación del 60 % del total, siguen en importancia los capítulos 87 (Vehículos, tractores y sus partes y accesorios) y 15 (Grasas y aceites animales vegetales) con un 4 % cada uno. También tienen un rol destacado los capítulos 10 (Cereales (trigo, cebada maíz, etc.) y 48 (Papel y cartón), ambos con un 3 % de participación sobre el total exportado. Las importaciones desde Chile alcanzaron su pico máximo en 1998 con 708 millones de dólares y su mínimo en 2002 con 177 millones de dólares, registrándose en 2003 una recuperación con un crecimiento interanual del 64 % respecto a los valores de 2002. En la actualidad, Chile es el 10º origen de las importaciones argentinas. Dentro de los productos que anualmente importa de nuestro país, se destacan los pertenecientes al Capítulo 48 (Papel y cartón) con un 13 % de participación sobre el total, al 74 (Cobre y sus manufacturas) con un 11 % de incidencia y al 39 (Plásticos y sus manufacturas) con un 8 %. Cierran el grupo de productos destacados, aquellos pertenecientes a los capítulos 27 (Combustibles; aceites y productos de su destilación) y 73 (Manufacturas de fundición de hierro o acero) con un 6 % de participación sobre el total importado para cada uno de ellos. A lo largo de todo el período analizado, el saldo de la balanza comercial ha sido favorable para la Argentina, apoyándose en el sostenido crecimiento de las exportaciones. Esta brecha se ha profundizado en los últimos años, pasando de un saldo favorable de 961 millones de dólares en 1995 a uno de 3.143 millones en el año 2003, con una variación del 227 %.

Cuadro Nº 2 Balanza Comercial Argentina – Chile En Millones de Dólares
Exportaciones argentinas hacia Chile 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1.475 1.766 1.932 1.857 1.867 2.674 2.850 2.961 3.433 Importaciones argentinas desde Chile 514 559 688 708 639 608 506 177 290 Saldo 961 1.206 1.244 1.149 1.229 2.066 2.344 2.784 3.143 Comercio Total 1.989 2.325 2.619 2.565 2.506 3.282 3.356 3.138 3.723

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

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Gráfico Nº 1 Intercambio Comercial Argentina – Chile En Millones de Dólares
4. 000 3. 500 3. 000 2. 500 2. 500 2. 000 2. 000 1500 . 1500 . 1000 . 500 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 Evol ón de l Expor aci uci as t ones a C hie l Evol ón de l I por aci uci as m t ones desde C hie l 1000 . 500 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 Evol ón de l B al uci a anza C om er al ci 3. 500 3. 000

Gráfico Nº 2 Evolución del Saldo Comercial En Millones de Dólares

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

Importaciones Chilenas de Aceite de Oliva Desagregadas por Subpartida Arancelaria Las importaciones chilenas de aceite de oliva registraron una caída interanual del 14% en el año 2003 alcanzando montos semejantes a los experimentados a principios del quinquenio en estudio. La subpartida (1509.10) “Aceite de Oliva virgen” con un 76% de participación en el mercado es la más importante dentro de las compras chilenas del sector. Dicha subpartida experimentó un crecimiento del 38% en el período (1999–2003). Por su parte, (1509.90) “Aceite de, los demás” representa el restante 24% de las compras del rubro en 2003, registrando una notable caída de casi el 48% en el quinquenio estudiado. Los principales proveedores de aceite de oliva de Chile son España, Italia y Argentina que, con el 48%, el 36 % y el 15% de participación en el mercado respectivamente, acaparan más del 99% de las importaciones chilenas.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 3 Participación Porcentual de las Importaciones de Aceite de Oliva Desagregadas Por Subpartida Arancelaria Año 2003

1509.90 24%

1509.10 76%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a TradStat Web

Cuadro Nº 3 Importaciones de Chile por Subpartida Arancelaria En Miles de Dólares
Descripción de la Subpartida 1509.10 Aceite de oliva virgen Países 1998 695 1.171 84 2 0 69 11 0 0 51 2.083 910 501 150 2 0 25 0 3 0 5 1.596 3.679 1999 619 1.115 28 1 0 34 0 0 15 167 1.979 734 278 63 4 0 44 1 3 0 1 1.128 3.107 2000 919 1.367 165 4 0 68 11 0 23 138 2.695 888 519 163 4 0 32 2 1 1 0 1.610 4.305 2001 1.341 1.161 118 4 0 47 39 31 2 0 2.743 843 495 219 1 64 0 0 0 0 0 1.622 4.365 2002 1.314 1.215 327 9 1 0 0 0 0 0 2.866 594 252 55 1 0 0 0 0 0 0 902 3.768 Italia España Argentina Francia Reino Unido Grecia Marruecos Perú Siria Resto Subtotal 1509.90 Aceite de Oliva, los demás España Argentina Italia Estados Unidos Bolivia Portugal No Identificado Reino Unido Sri Lanka Resto Subtotal Total

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a DataIntal

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva hacia Chile Las exportaciones argentinas de aceite de oliva a todo destino alcanzaron en el año 2003 los 20,2 millones de dólares, de las cuales 1,3 millones se dirigieron hacia el mercado chileno, convirtiéndose así en el 4º destino de las ventas de nuestro país. La posición arancelaria (1509.10.00) correspondiente a “Aceite de oliva virgen” es la más destacada entre las exportaciones de aceite de oliva concentrando casi el 68% de la participación en el mercado. En segundo lugar se ubica (1509.90.90) “Aceite de oliva, los demás” con el 32% restante ya que no se registra movimiento de la posición (1509.90.00) “Aceite de oliva refinado” en los últimos dos años. Cabe destacar que (1509.10.00) “Aceite de oliva virgen” ha experimentado una notable alza de más del 177% en el quinquenio de estudio. Por su parte, las otras posiciones arancelarias han registrado importantes bajas en los montos comercializados, con una merma promedio del 70% en dicho período. Cuadro Nº 4 Exportaciones Argentinas a Chile Desagregadas por Subpartida Arancelaria En Miles de Dólares
Descripción de las Subpartidas 1509.10.00 Aceite de oliva virgen 1509.90.00 Aceite de oliva refinado 1509.90.90 Aceite de oliva, los demás Total 1999 47 10 289 346 2000 107 11 515 633 2001 154 33 414 600 2002 323 0 241 564 2003 890 0 427 1.317

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

Gráfico Nº 4 Evolución de las Exportaciones de Aceite de Oliva a Chile En Miles de Dólares
1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 1509.10.00 2001 1509.90.00 2002 2003 1509.90.90

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Cuadro Nº 5 Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva a Chile En Miles de Dólares
Descripción de la Subpartida 1509 Aceite de Oliva Países Brasil Estados Unidos Italia Chile (4º) Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador Portugal Resto Total 1999 21.975 2.234 0 346 615 0 37 76 0 21 25.305 2000 19.771 2.171 0 633 344 0 47 125 0 27 23.117 2001 10.120 1.504 0 600 282 0 62 99 0 36 12.705 2002 13.476 2.149 407 564 228 17 57 59 0 39 16.997 2003 10.951 5.065 1.714 1.317 467 124 120 102 68 289 20.216

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

Acceso al Mercado Chileno Acuerdos Comerciales Bilaterales Firmados por Chile Chile es una de las economías más abiertas del mundo. A través de numerosos acuerdos comerciales y tratados de libre comercio ha logrado aumentar vertiginosamente el ritmo de sus exportaciones agroindustriales. Acuerdos de Libre Comercio Firmados por Chile: Acuerdo de Asociación con la UE. Acuerdos de Libre comercio con Canadá (1996). Acuerdos de Libre comercio con México (1998). Acuerdos de Libre comercio con Centroamérica (1999). Acuerdos de Libre comercio con EE. UU. (2003). Acuerdos de Libre comercio con Corea del Sur (2003). Acuerdos de Libre comercio con los países de la EFTA (2003).

Acuerdos de Complementación Económica Firmados por Chile: Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de Complementación Complementación Complementación Complementación Complementación Complementación Complementación Económica con Venezuela (1993) Económica con Bolivia (1993). Económica con Colombia (1994). Económica con Ecuador (1995). Económica con MERCOSUR (1996). Económica con Perú (1998). Económica con Cuba (1998).

Se encuentra en negociaciones con Nueva Zelanda y Singapur. Se encuentran en etapa de estudio sendos Acuerdos con China y Japón.

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Aranceles de Importación

Descripción Arancel Gral. Preferencia Arancel para Argentina Acuerdo Aceite de 1509.10.00 6,00% 12,00% 5,28% AAP.CE 35 Oliva Virgen. 1509.90.00 Los demás. 6,00% 12,00% 5,28% AAP.CE 35

Item

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar en base a Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI

El arancel de importación para todas las subpartidas es del 6%, aplicable sobre el valor en aduana. No existe un arancel específico para las importaciones de aceite de oliva. Para las aperturas correspondientes a “Aceite de Oliva Virgen” y “Los Demás Aceites de Oliva”, Chile le ha otorgado al MERCOSUR a través del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 (AAP.CE) un régimen de preferencias arancelarias. Argentina recibió una preferencia del 12 % al igual que Brasil, mientras que Paraguay y Uruguay recibieron beneficios del 34 % y 20 % respectivamente previa presentación del certificado de origen. Régimen Impositivo para la Importación: Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes: o o o o o o Arancel Aduanero. Impuesto al Valor Agregado (IVA). Impuestos Especiales a las Ventas. Tasa Aeronáutica. Tasa de Despacho. Tasas de verificación de Aforo por Examen.

Arancel Aduanero El Arancel o Tarifa fue aprobado por D.F.L. 2 de 1998 y publicado en el Diario Oficial el 21.08.98. Este texto está basado en la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías e incluye los derechos que tributan las mercancías extranjeras al momento de ingresar al territorio Nacional. Los gravámenes en Chile son bajos y parejos. Pueden ser menores si la mercancía ha sido negociada en alguno de los acuerdos comerciales que Chile ha firmado. La Ley Nº 19.589 dispuso, desde 1999 y hasta 2003, una reducción de la anterior tasa general del 11% a razón de un punto por año hasta alcanzar finalmente un nivel de 6% (seis por ciento) en 2003. Su base imponible es el valor en aduana determinado de acuerdo con las normas de la OMC. Existe también un arancel especifico adicional al derecho ad-valorem aplicable únicamente al trigo, harina de trigo, algunos aceites vegetales comestibles y azúcar.

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Impuesto al Valor Agregado (IVA) Este impuesto grava indistintamente a los productos importados y a los de producción nacional. La tasa es del 18% y se aplica, en las importaciones, sobre el valor aduanero adicionado de los derechos de aduana. Entre las exenciones figuran: materias primas destinadas a la producción de mercancías para la exportación; bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversión, nacional o extranjero; premios o trofeos culturales y deportivos, sin carácter comercial; las donaciones; las importaciones realizadas por misiones diplomáticas, organismos internacionales; obras de artistas nacionales y el equipaje de los viajeros.
Fundamento: Decreto-ley No. 825/74,Título II.

Impuestos Especiales a las Ventas Se aplican impuestos adicionales al IVA como se indica a continuación: a) Impuesto adicional a ciertos productos (Decreto Ley 825/74, Art. 37). b) Impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y similares (Decreto Ley 825/74, Art. 42). c) Impuestos a los Tabacos Manufacturados (Decreto-ley 828/74). Aclaración: Ninguna de estas categorías grava al aceite de oliva. Tasa Aeronáutica Se aplica a razón del 2% de los derechos de aduana a los productos importados por vía aérea. (0,3% del valor CIF cuando se trate de carga aérea con destino a una zona franca chilena). Cuando por cualquier motivo la carga esté exenta de los derechos de aduana, la tasa se aplicará sobre el monto total de las franquicias de exención. Exenciones: los efectos postales, sean encomiendas, piezas u otros envíos postales que lleguen al país por vía aérea, no se encuentran afectos al pago de la tasa aeronáutica.
Fundamento: Ley Nº 16.752 Decreto Nº 172/74 Art. 62 Decreto Nº 1.287/76 Decreto Nº 509/89

Tasa de Despacho Se cobra un 5% sobre el valor aduanero de las mercancías liberadas total o parcialmente de los derechos de aduana. Exenciones: las importaciones de mercancías liberadas de derechos e impuestos en virtud de la aplicación de tratados comerciales suscritos por Chile; las importaciones que se realicen de conformidad con la Sección 0 (cero) del Arancel Aduanero, con excepción de la partida 00.04; y las que el Presidente de la República declare expresamente exentas de esta Tasa.
Fundamento: Ley No. 16.464/66, Art. 190

Tasas de Verificación de Aforo por Examen La Aduana cobra por este servicio cuando el importador lo solicita expresamente o cuando los documentos presentados al despacho contienen omisiones o se hallan incompletos. Las alícuotas y bases imponibles son las siguientes:

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1) A la Clasificación · 4% (cuatro por ciento) de los derechos de importación, con un mínimo de 0,5% del valor aduanero; · Este mismo porcentaje deberá aplicarse cuando las mercancías no se encuentren afectas al pago de derechos e impuestos de importación; · 8% (ocho por ciento) sobre los derechos de importación, con un mínimo de 1% sobre el valor aduanero, en caso de importación vía postal; · 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de importaciones realizadas por Embajadas de países extranjeros, Organismos Internacionales de los cuales Chile sea miembro o por Instituciones u Organismos con los cuales el Gobierno o las Universidades del Estado hayan celebrado convenios culturales, científicos o de asistencia técnica, como asimismo, por los funcionarios dependientes de dichas entidades; · 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de mercancías que se clasifiquen en la Sección 0 del Arancel Aduanero. 2) Al Valor -0,5% (cinco por mil) sobre el valor aduanero de las mercancías, en los casos señalados precedentemente. -Exenciones: Mercancías comprendidas en las posiciones 00.01.01; 00.04; 00.07; 00.08; 00.29 y 00.30 del Arancel Aduanero; alimentos, medicamentos, ropas, frazadas, carpas, etc. siempre que se trate de donaciones bajo control del Gobierno; y otras importaciones de mercancías que por disposiciones especiales estén expresamente exentas de las tasas de verificación de aforo por examen.
Fundamento: Ordenanza de Aduanas, Art. 110 y Decreto No. 704/74. FUENTE: CHILE. Situación y Perspectiva de Mercado. Fundación Export.Ar

Documentación exigida Factura Comercial. Lista de Empaque. Documento de Transporte. Certificado de Origen. Informe de importación. Certificado Fitosanitario – De acuerdo a Resolución Nº 2677 y sus posteriores modificaciones. Información de importación El Informe de Importación es el documento a través del cual el importador proporciona al Banco Central de Chile, los antecedentes relativos a una determinada operación de importación. Con el objeto de ejercer la función fiscalizadora a que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica Constitucional, el Banco Central de Chile exigirá que el importador, antes de la realización del correspondiente embarque, le presente el referido Informe, el cual deberá contener las menciones que se indican específicamente. El Informe caducará si la mercancía no es embarcada dentro del plazo de 120 días, contados desde la fecha en que fuere cursado. Los importadores y exportadores, deberán presentar al

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Servicio Nacional de Aduanas el documento Informe de Importación o Informe de Exportación, según corresponda antes del embarque de las mercancías. Estos documentos podrán presentarse después del embarque de las mercancías, pero en forma previa a la tramitación del documento de destinación aduanera respectivo en las operaciones de importación, para embarques de hasta u$s 100.000 FOB o cuando se trate de donaciones realizadas al amparo de las subpartidas 0012.01 y 0030.01 del Arancel Aduanero. No será exigible la presentación de Informes de Importación y Exportación en las operaciones inferiores a u$s 3.000 FOB y en las demás que se establecen en el Capítulo IX del Compendio de Normas Aduaneras. La no presentación de los Informes de Importación y Exportación en los casos establecidos, impedirá la tramitación del documento de destinación aduanera respectivo.
Fundamento: Resolución Nº 498 de 7/02/01 del Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Aduanas e Información extraída del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile.

Inspección Fitosanitaria La Resolución Nº 3801 del Servicio Agrícola y Ganadero cataloga al Aceite de Oliva y todas sus variedades dentro de la Categoría 0 de riesgo fitosanitario. Esta categoría corresponde a aquellos productos de origen vegetal cuya materia prima ha sido sometida a uno o más procesos de elaboración o industrialización que implican un grado tal de transformación de sus características naturales o vitales, a consecuencia de lo cual no son capaces de ser afectadas directamente por plagas y tampoco pueden sufrir infestaciones por condiciones de almacenaje. Estos productos no requieren inspección fitosanitaria. En su Artículo 2º, establece los productos en categoría 0 y 1 de riesgo fitosanitario, los cuales estarán exentos de la obligación de ingresar al país amparados por un Certificado Fitosanitario oficial del país de origen. Estos productos deberán ser inspeccionados en el puerto de ingreso para verificar su condición fitosanitaria y/o su condición de elaboración o industrialización. Esta inspección se realizará en el puerto de ingreso por las autoridades del S.A.G. y abarca a todos los productos agrícolas elaborados o no, sus envases y los vehículos que los transportan. Los inspectores dispondrán su libre ingreso, desinfección, desinfectación, reexportación, industrialización, cuarentena o eliminación.
Fundamento: - Resolución Nº 3801 de 23/11/98. Servicio Agrícola y Ganadero. - Decreto Ley Nº 3557 de 29/12/80.

Aclaraciones sobre el Régimen de Comercio Exterior Chileno Exigencia de Contratar un Despachante de Aduanas Toda persona física o jurídica que acomete una destinación aduanera debe contratar los servicios de un Agente de Aduanas o Despachador, siendo éste un nexo "necesario" entre la Aduana y el particular. Con relación a las importaciones, cualquier persona natural o jurídica puede importar. Sólo se requiere la presentación de su documento, o R.U.T. (equivalente al CUIT). Las importaciones cuyo valor superen los u$s 3.000 FOB, requieren un Informe de Importación, extendido por el 51

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Banco Central, previo a desaduanamiento. Se requiere copia o fax de la Factura Proforma o la copia de la cotización. El desaduanamiento se lleva a efecto por medio de una destinación aduanera (definidas en el Art. 70 del DFL 2) y su formalización mediante una "Declaración de Ingreso" que indica la destinación que se trate y comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancías al país, lo que simplifica la operatoria.
Fundamento: Art. 220 de la Ordenanza de Aduanas

Exigencia de Utilizar una Determinada Aduana de Entrada Diferentes normas establecen la exigencia de utilizar una determinada aduana para la importación de los siguientes productos: • Vegetales, animales, productos y subproductos e insumos agrícolas y pecuarios. El Decreto Nº 156 de 22/10/98 establece los Puertos habilitados para la importación de estos productos. El ingreso y salida de productos de origen vegetal y de productos e insumos de uso pecuario que se encuentren en tránsito por el territorio nacional, destinados a terceros países deberá realizarse por los lugares indicados en el Decreto Nº 53 de 27/05/97. Material vegetal o de reproducción transgénico. La internación deberá efectuarse por el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, Región Metropolitana. Resolución N° 1927 exenta de 05/10/93. Servicio Agrícola y Ganadero. Polen de especies frutales. La internación deberá efectuarse por el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago. Resolución N° 937 exenta de 20/06/90. Servicio Agrícola y Ganadero.

Ver Anexo I. Puertos para la Importación de Vegetales, Animales; Productos y Subproductos e Insumos Agrícolas y Pecuarios. Información de Importación Consultar ítem de Documentos Exigidos. Normas técnicas y normas de Calidad Productos sujetos al cumplimiento de requisitos de carácter técnico o requisitos de calidad: · Vinos a granel. · Instrumentos, aparatos, dispositivos y otros artículos o elementos de uso médico destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades de seres humanos. · Barras lisas de acero para obras de hormigón armado. · Azúcar blanco. · Semillas. · Encendedores de gas. Aclaración: Ninguna de estas normas son exigidas para el Aceite de Oliva.

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Despacho de Importación Declaración Aduanera Es usado para indicar el régimen aduanero que se pretende aplicar a las mercancías y suministrar los detalles informativos que la Aduana requiere para la aplicación del régimen elegido.

Destinación Auanera
La destinación aduanera de importación debe ser formalizada ante el Servicio de Aduanas mediante la presentación de una declaración de ingreso, la misma que puede ser completada tanto en forma dactilográfica como electrónicamente y enviada a la Aduana en forma manual o a través de la transmisión electrónica de documentos, siendo este último el sistema más utilizado. Las declaraciones sujetas a cupos deben presentarse en forma manual. En las declaraciones de importación, deberá adjuntarse también la documentación mencionada en el ítem “Documentación Exigida”. Fuente: ALADI http://www.aladi.org

Desaduanamiento del Producto
Para su desaduanamiento se debe tramitar un Certificado emitido por el Servicio de Salud. La ley Nº 18.164 establece que para cursar cualquier destinación aduanera respecto de productos alimenticios de cualquier tipo; de sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; de productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y cosméticos y de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que causen dependencia, el Servicio de Aduanas exigirá un certificado emitido por el Servicio de Salud respectivo, en que se señale el lugar autorizado donde deberán depositarse las referidas mercancías, la ruta y las condiciones de transporte que deberá utilizarse para efectuar su traslado desde los recintos aduaneros hasta el lugar de depósito indicado. El certificado deberá expedirse a más tardar en el plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de la petición y habilitará al producto para su posterior comercialización. También los productos y/o subproductos alimenticios de origen animal o vegetal deberán presentar el certificado ante el Servicio de Aduanas.
Fundamento: - Ley Nº 18164 de 7/09/82.

Procedimiento para Formalizar la Liberación de Productos El Servicio de Salud en cuya jurisdicción territorial se encuentre ubicada la aduana y bodega donde se almacenen los productos, respectivamente, será competente para conocer y resolver las solicitudes de autorización de “Destinación Aduanera” y de “Uso y Disposición de Productos Importados”, previa inspección y análisis, según corresponda.

Paso Nº1 - Certificado de Destinación Aduanera (CDA): Consiste en una Resolución emitida por el Servicio de Salud correspondiente al lugar en que se encuentra ubicada la Aduana por la cual ingresaron los productos, en la que se autoriza el traslado de las mercaderías de la aduana a la bodega donde serán almacenados los productos.

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Dicho certificado debe indicar la dirección de la bodega, debidamente autorizada, ruta y condiciones de traslado de las partidas.

Paso Nº2 - Autorización de uso y disposición: Consiste en una Resolución emitida por el Servicio de Salud correspondiente al lugar donde se encuentra ubicada la bodega que almacena las mercaderías, instrumento en virtud del cual se autoriza al importador el uso, venta, consumo, cesión y disposición de los productos importados. Previo a tal autorización el Servicio de Salud inspeccionará y/o someterá a análisis de laboratorio dichos productos para comprobar que cumplan con la normativa sanitaria vigente.
Más Información: - Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente Paseo Bulnes 194, Santiago Teléfono: 800 38 9999 Fax: 699 3339 Web: http://www.sesma.cl/ - Se podrá consultar información complementaria en el Anexo II. Instructivo para la Obtención de Certificado de Destinación Aduanera y Autorización de Uso y Disposición de Productos Alimenticios Importados. Requisitos de Calidad Conforme a lo indicado en el Decreto Supremo Nº 977/96 “Reglamento Sanitario de los Alimentos”, el aceite de oliva deberá cumplir con determinadas exigencias para ser comercializado en el territorio chileno. El contenido de humedad y materias volátiles, no deberá ser mayor a 0,2% en los aceites comestibles. No deberán contener más de 2,0 % de acidez libre, expresada como ácido oléico y no más de 50 ppm de jabón. A la fecha de elaboración, el límite máximo de peróxidos será de 2,5 meq de oxígeno peróxido/kg de grasa y 10 meq de oxígeno peróxido/kg de grasa en su período de vida útil y almacenados de acuerdo a lo indicado en la rotulación. No deberán presentar sus características organolépticas alteradas. Asimismo, se exceptúa de esta disposición, respecto del índice de peróxido, el aceite de oliva extra virgen, cuyo límite máximo será de 20 meq. de oxígeno/k de aceite. No se consideran aptos para el consumo humano los alimentos grasos que contengan solventes halogenados en concentración máxima individual superior a 0,1 mg/kg o concentración máxima total superior a 0,2 mg/kg. En los aceites y grasas no se aceptará más de 2 ppb de benzopirenos ni más de 5ppb de la suma de los 8 hidrocarburos aromáticos policíclicos volátiles. La distribución y comercialización de los aceites, mantecas y grasas comestibles, deberá realizarse en sus envases originales, prohibiéndose su fraccionamiento en el punto de venta. Deberán ser de consistencia fluida a la temperatura de 15ºC. Los aceites no deberán contener un porcentaje de ácido erúcico mayor de 5%.

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Para más información ver Anexo Nº III “Reglamento Sanitario de los Alimentos. Decreto Supremo N° 977/96”. Requisitos Relativos al Etiquetado Principios generales 1. La información debe estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma. 2. Los rótulos que se pongan en los alimentos envasados deben aplicarse de manera que no se separen del envase. 3. Los datos que deben aparecer en el rótulo, deben indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. 4. En la rotulación no debe usarse términos que destaquen la ausencia de un componente no deseado, con expresiones tales corno libre de ..., no contiene ..., ausencia de ..., cuando el producto normalmente no contiene dicho componente. 5. La rotulación no debe presentar palabras, ilustraciones y otras representaciones gráficas que puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea respecto a la naturaleza, composición o grado de calidad del producto. 6. La información debe colocarse en el envase. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta debe figurar toda la información necesaria, o la etiqueta aplicada al envase debe poder leerse fácilmente a través de la envoltura exterior o no debe estar oscurecida por ésta. Requisitos de la rotulación 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nombre del alimento. Contenido neto y peso drenado. Nombre o razón social y domicilio. País de origen. Indicación fecha de Resolución . Indicación de la fecha. Se debe indicar en la rotulación la fecha de duración del producto, sea en términos de fecha de duración mínima, o de fecha de vencimiento, en un lugar de fácil localización por el consumidor. Identificación del lote. Ingredientes. Aditivos. Calidad del producto. Instrucciones para el almacenamiento. Instrucciones para el uso. Número y fecha de la resolución del Servicio de Salud que autoriza la internación del producto (en el caso de los productos importados).

En caso de productos importados que se comercialicen en su envase original, se debe colocar una etiqueta en castellano de un tamaño y en una ubicación tal que no cubra la información de la etiqueta original relativa a los requisitos de rotulación indicados más arriba. Esta etiqueta debe contener lo siguiente:

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1. Nombre o razón social y domicilio del importador, envasador o distribuidor. 2. Número y fecha de la Resolución del Servicio de Salud que autoriza la internación del producto. 3. Cualquier información, especificada en este reglamento y que no haya sido considerada en la rotulación original. Aplicación: Todos los productos alimenticios envasados excepto las bebidas alcohólicas y aquellos productos alimenticios que se envasen en presencia del consumidor o en el momento de la compra. Observaciones: 1. La parte principal del rótulo, considerando como tal aquella que normalmente lee el consumidor y que está impresa en caracteres destacados, debe contener por lo menos, la información siguiente: designación del producto; contenido neto; peso drenado cuando corresponda; y grado de calidad del producto, cuando corresponda.

2. El nombre del producto y la fecha de duración, deben indicarse en caracteres destacados y de tamaño proporcional al envase. La altura de los caracteres de la fecha de duración del producto no debe ser menor a dos mm. 3. La información referente al grado, calidad, contenido neto y peso drenado debe indicarse con caracteres que tengan una altura igual o mayor a 1/36 de la altura de la etiqueta o rótulo. 4. En caso que los rótulos tengan una altura menor de 72 mm la altura de dichos caracteres no debe ser menor a 2 mm. 5. En caso de productos importados los caracteres impresos en la etiqueta adicional no deben ser menores a 2 mm.

Fundamento: Decreto Nº 297 de 3/6/1992. Modificado por Decreto 682 de 19/11/1993.

Para más información ver Anexo Nº III “Reglamento Sanitario de los Alimentos. Decreto Supremo N° 977/96”.

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Envase y Embalaje La Resolución Nº 2677 que exige el cumplimiento de requisitos fitosanitarios, especifica claramente que los envases para productos alimenticios deben ser nuevos. Asimismo, el Decreto 977/96 define a los envases y embalajes de la siguiente manera: o Embalajes: los materiales y estructuras que protegen a los alimentos, envasados o no, contra golpes o cualquier otro daño físico durante su almacenamiento y transporte; o Envase: a cualquier recipiente que contenga alimentos como producto único, que los cubre total o parcialmente y que incluye embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos envasados; En el Art. 123 establece que “los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envoltorios y aparatos destinados a la elaboración, conservación, fraccionamiento y distribución de los alimentos, deberán estar construidos o revestidos con materiales resistentes al producto y no cederán sustancias tóxicas, contaminantes o modificadoras de los caracteres organolépticos o nutricionales de dichos productos”.
Fundamento: - Decreto 977/96. Reglamento Sanitario de los Alimentos. - Resolución 2677/99.

Más Información:

http://www.tecnoalimentos.cl/
Aspectos de Mercado Destacados por la Embajada Argentina en Chile En Chile, si bien el cultivo del olivo data desde hace muchos años, hasta hace poco fue una actividad ligada a ciertas condiciones climáticas en extremo limitantes, y, por lo tanto con escaso desarrollo. Recién en los últimos años el tema fue retomado y la alternativa de considerar al olivo como una especie comercial interesante lo ubicó como un rubro emergente, tanto para aceitunas como para aceite de oliva, con vistas a ubicar al país en un futuro como exportador de estos productos. Con el objeto de lograr esta meta se han realizado numerosas actividades asociadas al olivo, en las cuales han participado tanto agentes privados como públicos. Se han derivado esfuerzos tanto en los proyectos de investigación como en las giras tecnológicas, estudios de mercado y contratación de expertos en el tema. Entre los diferentes organismos que están abocados al desarrollo de la producción de aceite de oliva en Chile se destaca la Fundación Chile (www.fundacionchile.cl), la Corporación de Fomento CORFO (www.corfo.cl) y la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura (www.fia.cl). Este desarrollo plantea un primer punto de interés para los productores de aceite de oliva argentinos: la posibilidad de lograr una alianza para la transferencia de know how nacional en la elaboración de aceites. Esta alianza, de prosperar, podría ser muy interesante a futuro, ya que este producto pasaría a formar parte de la política exportadora de Chile por medio del desarrollo de productos "estrella", como en su momento lo fueron el vino o el salmón. Con relación al mercado interno, la demanda de aceite de oliva esta creciendo, asociado este hecho a varias razones, entre otras la moda del consumo de alimentos sanos, la "movida culinaria".

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Aunque el consumo aún es bajo, alrededor de 1.300 toneladas al año (menos de 100 gramos por persona), la incipiente industria nacional, produjo un repunte de la producción asociada al efecto de aumento del consumo mencionado y por ello, la producción de aceite de oliva en Chile está creciendo desde 1997, oscilando entre las150 y 200 toneladas anuales. En 2001 la producción estimada alcanzó a 480 toneladas. Por su parte, las nuevas plantaciones se han enfocado principalmente a estas variedades, en áreas con condiciones propicias y con alta tecnología. Las nuevas plantaciones que ya están en producción, son principalmente para destinar el producto al mercado externo, aunque es probable que una parte de la misma también se destine al consumo interno, donde existe una probabilidad de reemplazo de importaciones. De todas maneras, de acuerdo a la evaluación del propio gobierno chileno, "tanto los factores agrícolas, como la utilización de una mala materia prima por variedades inadecuadas, exceso de madurez a la cosecha, largo período entre cosecha y molienda, y los factores tecnológicos asociados al proceso industrial, explican que las calidades de los aceites chilenos en términos generales no sean las óptimas" (Fundación para la Innovación Agraria), lo que permite un buen posicionamiento del producto argentino. Los principales proveedores del mercado chileno son, en ese orden, Italia, España y Argentina, y el principal atractivo para el aceite de oliva argentino, que se comercializa mayormente en los supermercados fabricado por encargo de estas cadenas a pedido y con marca propia, esta ligado a la mayor competitividad posdevaluación, lo que otorga importantes ventajas comparativas respecto de los competidores.
Fuente: - Embajada Argentina en Chile.

Canales de Comercialización El comercio importador chileno es caracterizado por la dispersión entre los centros urbanos principales. Se localizan Santiago y Valparaíso en la zona central; Concepción, al sur de Santiago, a 516 km,; Punta Arenas (zona de libre comercio) en el extremo sur, a 2.000 km,; Iquique (zona de libre comercio) en el norte, a 1.843 km,; y Arica, en el extremo norte, a 2.051 km. Sin duda, tanto los agentes como los distribuidores siguen siendo claves para desarrollar las exportaciones en Chile. Aunque el canal de distribución de los supermercados es la mejor opción para la comercialización, su crecimiento sigue siendo lento y la competencia se intensifica . Volumen de abastecimiento: Tipo de Comercio Porcentaje de abastecimiento Supermercados(3 o más cajas registradoras) 57% de la población Tiendas tradicionales, vinaterías y puestos de verduras 23% de la población Hipermercados y grandes supermercados 20% de la población La industria mayorista de alimentos chilena y los sistemas de distribución son simples y directos. En general los fabricantes de comida del país venden directamente a las cadenas de supermercados, aunque existen dos grandes mayoristas: Adelco (http://www.adelco.cl/) y Rabie (http://www.rabie.cl/) que ofrecen una amplia distribución de carácter nacional.

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También algunas cadenas de supermercados se han convertido en mayoristas e importan y venden desde sus centros de distribución. Al ser estos el nexo principal entre proveedor/productor y consumidor final es importante tener identificado su importancia respecto a la llegada que tiene cada uno para con la población chilena. La grandes cadenas internacionales se encuentran presentes en el mercado chileno, por lo que si bien el número de establecimientos está disminuyendo, la superficie total dedicada a esta actividad aumenta constantemente debido a la continua inauguración de grandes superficies. Este canal es el favorito por todos los sectores económicos de la población ya que aquellos niveles de mayores ingresos alcanzan una mayor variedad de productos, los sectores medio también encuentran mejores precios debido a la estructura de compras de estas cadenas. Una tercera opción para distribuir en el canal mayorista es a través de socios locales y, por supuesto, los tradicionales agentes, representantes de fabricantes extranjeros, que sin duda alguna son una muy buena elección ya que mantienen constante contacto con el fabricante y conocen bien el mercado local. Fuente: - Elaboración Fundación EXPORTAR en base a publicación “Chile Informe Económico y Comercial” de la Fundación EXPORTAR El Aceite de Oliva La Embajada Argentina en Chile remarcó que los Canales de distribución existentes son los que usualmente existen para los productos alimenticios. Por otra parte, hay una importante cantidad de empresas distribuidoras que son importadoras directas. Estas empresas distribuyen a supermercados y tiendas gourmet en el caso de aceites refinados y envasados a origen. También hay importadores de aceites a granel, en cuyo caso distribuyen a envasadoras y supermercados para las marcas propias, o envasan y venden directamente a los puntos de consumo final. También merecen destacarse las tiendas de delicatessen que importan en forma directa y ofrecen una larga lista de aceites de diversas marcas y orígenes, por lo general españoles, griegos e italianos. Se destaca que, en los supermercados, la góndola de aceites de oliva es cada vez más amplia y ofrece muchas opciones de marcas y orígenes.

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ANEXO Nº I. Puertos para la Importación de Vegetales, Animales; Productos y Subproductos e Insumos Agrícolas y Pecuarios.
I Región • Paso Concordia • Portezuelo Tambo Quemado • Paso Visviri (sólo Ferrocarril Arica-La Paz) • Colchane • Puerto de Arica • Puerto de Iquique • Aeropuerto Internacional Chacalluta • Aeropuerto Internacional Diego Aracena II Región • Paso Ollagüe (Ferrocarril y carga vial) • Paso Jama • Portezuelo de Socompa. (sólo Ferrocarril Argentina Chile) • Puerto de Antofagasta • Paso Sico • Aeropuerto Internacional Cerro Moreno III Región • Paso San Francisco • Puerto de Caldera Puerto de Chañaral • Aeródromo de Chamonate IV Región • Paso del Agua Negra • Puerto de Coquimbo V Región • Paso Los Libertadores • Puerto de Valparaíso • Puerto de San Antonio • Puerto de Ventanas

VII Región • Paso de Pehuenche

VIII Región • Puerto de Talcahuano • Puerto de Lirquen • Puerto San Vicente Puerto de Coronel Muelle CAP Molo 500 Puerto de Penco • Aeródromo Carriel Sur IX Región • Paso Pino Hachado • Aeródromo Maquehue • Paso Mamuil Malal

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X Región • Puerto de Corral • Paso Cardenal Samore • Puerto de Puerto Montt • Paso de Futaleufú • Aeropuerto Internacional El Tepual • Paso Huahum XI Región • Paso Coyhaique • Paso Huemules • Puerto Chacabuco • Aeródromo Balmaceda • Paso Río Jeinemeni XII Región • Paso Integración Austral • Paso de Casas Viejas • Paso San Sebastián • Puerto de Punta Arenas • Aeropuerto Internacional General Carlos Ibáñez del Campo Región Metropolitana • Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez
Fundamento: Decreto 156/98.

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Anexo II. Instructivo para la Obtención de Certificado de Destinación Aduanera y Autorización de Uso y Disposición de Productos Alimenticios Importados. Trámite para la Autorización de Uso y Disposición de Productos Importados Presentar dos copias de la Solicitud para la Autorización de uso y Disposición de Productos Importados en alguna de las Oficinas de Atención al Usuario del SESMA ubicadas en Paseo Bulnes 194, horario de atención de 8:30 a 14 hrs., o bien, Vicuña Mackenna 7483-B, segundo piso, La Florida, acompañada de los siguientes documentos: - Copia de Factura de compra. - Copia de Resolución Sanitaria de bodega autorizada. - Certificado de libre venta de los productos o certificado sanitario de la partida. Para la facilitación de este trámite en el caso de productos alimenticios elaborados y procesados, adjuntar una breve memoria descriptiva y certificado oficial de análisis sobre calidad microbiológica y químico bromatológica o físico químico del producto. - Sin perjuicio de lo anterior, el SESMA podrá solicitar otros antecedentes complementarios cuando así se requiera, tales como fichas técnicas, proyectos de rotulación, etc. - Esta solicitud de autorización de uso y disposición de productos importados devengará un arancel que se pagará en la Oficinas de Atención de Usuario. - No se devolverá el pago del arancel cuando la solicitud sea rechazada, conforme a Resolución 1949/93 del Servicio de Salud del Ambiente Región Metropolitana. Llenado de Formulario de Solicitud de Autorización de Uso y Disposición de Productos Importados - Para no entorpecer la recepción de la solicitud, todos los datos requeridos en ella deben ser registrados en forma clara y fidedigna. - Cada uno de los productos en que se le solicita la autorización de uso y disposición, si corresponde, deben individualizar la siguiente información: Nombre Comercial: Denominación con la cual se comercializa el producto o su nombre de fantasía. Naturaleza: Uso o función que se le dará al producto. Ej.: Preservante, conservas. Nombre del Producto: producto terminado Ej.: leche en polvo. Marca: Identificación o sello de registro del proveedor o fabricante. Presentación: Detalle de embalaje, envase, volumen y/o peso de cada producto. Ej.: - 10 cajas con 12 botellas de un litro cada una. - 2 Palet con 40 cajas con 20 bolsas de 1 kg. cada una. Cantidad (KN): Indicar la cantidad del producto en kilos netos. - El nombre y el RUT del representante legal deben corresponder a los datos del representante legal de la empresa importadora y NO a los datos del agente de aduana que atiende a dicha empresa. Recuerde: - La autorización de uso y disposición de productos importados debe contar previamente con el Certificado de Destinación Aduanera otorgado por el Servicio de Salud respectivo. - El gasto que implique la toma de muestra y su respectivo análisis deberá ser pagado en la Oficinas de Atención de Usuarios del SESMA, a las 72 hrs. después de haber sido tomadas las muestras respectivas. Para los efectos de agilizar la tramitación de la solicitud se sugiere hacer referencia al número de ella al momento de efectuar el pago antes mencionado. Se requiere también presentar la documentación dejada por el profesional del SESMA en la inspección.

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Anexo Nº III. Reglamento Sanitario de los Alimentos. Decreto Supremo N° 977/96.

REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS DECRETO SUPREMO N° 977/96

MINISTERIO DE SALUD
(Actualizado al 05.12.2003)

Se ha incorporado en este texto, las modificaciones correspondientes al decreto supremo N° 115/2003, publicado en el Diario Oficial el 25.11.03

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El texto correspondiente al decreto supremo N° 115/03, se ha incorporado en color rojo, para facilitar su comprensión. Párrafo II De la rotulación y publicidad Artículo 107.- Todos los productos alimenticios que se almacenen, transporten o expendan envasados deberán llevar un rótulo o etiqueta que contenga la información siguiente: a) nombre del alimento. El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento en forma específica. Sin perjuicio del nombre podrá indicarse su marca comercial. En los productos sucedáneos deberá indicarse claramente esta condición. Junto al nombre o muy cerca del mismo, deberán aparecer las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño respecto a la naturaleza y condición física auténtica del alimento, que incluyen pero que no se limitan al tipo o medio de cobertura, a la forma de presentación o al tipo de tratamiento al que haya sido sometido. No se permite el uso de términos que destaquen la ausencia de un componente no deseado tales como "no contiene...", "ausencia de ...", cuando el producto normalmente no lo contiene; b) contenido neto expresado en unidades del sistema métrico decimal o del sistema internacional, mediante el símbolo de la unidad o con palabra completa. No deberá acompañar a los valores del contenido neto ningún término de significado ambiguo. Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio líquido deberá indicarse en unidades del sistema métrico decimal o del sistema internacional, el peso drenado del alimento; c) nombre o razón social y domicilio del fabricante, elaborador, procesador, envasador o distribuidor según corresponda. En el caso de los alimentos importados deberá consignarse el nombre y domicilio del importador; d) país de origen, debe indicarse en forma clara, tanto en los productos nacionales como en los importados, conforme a las normas de rotulación establecidas en el decreto N° 297, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que lo reemplace; e) número y fecha de la resolución y el nombre del Servicio de Salud que autoriza el establecimiento que elabora o envasa el producto o que autoriza su internación; f) fecha de elaboración o fecha de envasado del producto. Esta deberá ser legible, se ubicará en un lugar del envase de fácil localización y se indicará en la forma y orden siguiente:1 - el día, mediante dos dígitos - el mes, mediante dos dígitos o las tres primeras letras del mes, y - el año, mediante los dos últimos dígitos.
1

Artículo modificado, como aparece en el texto, por Dto. N° 475, de 1999, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2000

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En aquellos productos cuya duración mínima sea menor o igual a 90 días, podrá omitirse el año. En aquellos productos cuya duración mínima sea igual o mayor a tres meses, podrá omitirse el día. La industria podrá identificar la fecha de elaboración con la clave correspondiente al lote de producción. En este caso los registros de esta última deberán estar disponibles en todo momento a la autoridad sanitaria; 2 g) fecha de vencimiento o plazo de duración del producto. Esta información se ubicará en el envase en un lugar fácil de localizar y con una leyenda destacada. La fecha de vencimiento se indicará en la forma y orden establecido para la fecha de elaboración. El plazo de duración se indicará en términos de días o de meses o de años, según corresponda, utilizando siempre unidades enteras, a menos que se trate de “duración indefinida”, caso en el cual deberá consignarse dicha expresión. Los productos que identifiquen la fecha de elaboración con la clave del lote de producción, deberán rotular la duración en términos de fecha de vencimiento, mientras que los que indiquen expresamente la fecha de elaboración podrán utilizar la fecha de vencimiento o plazo de duración. Los productos que rotulen “duración indefinida” deberán necesariamente indicar la fecha de elaboración;3 h) ingredientes, en el rótulo deberá figurar la lista de todos los ingredientes y aditivos que componen el producto, con sus nombres específicos, en orden decreciente de proporciones, con la excepción correspondiente a los saborizantes/aromatizantes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del presente reglamento; 4 i) aditivos, se debe indicar en el rótulo la incorporación de aditivos, en orden decreciente de concentraciones, con sus nombres específicos, con las excepciones indicadas en el título correspondiente; se debe incluir en la lista de ingredientes todo aditivo alimentario que haya sido empleado en las materias primas y otros ingredientes de un alimento, y que se transfiera a éste en cantidad suficiente para desempeñar en él una función tecnológica;

j)

k) instrucciones para el almacenamiento, además de la fecha de duración mínima se debe indicar en la etiqueta las condiciones especiales que se requieran para l) instrucciones para su uso, el rótulo debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar la correcta utilización del alimento;

m) en el caso de los productos importados, el número y fecha de la resolución del Servicio de Salud que autoriza la internación del producto.
2 Letra modificada, como se indica en el texto, por Dto. N° 475, de 1999, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2000. 3 Letra sustituida, como se indica en el texto, por Dto. N° 475, de 1999, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2000. Artículo transitorio del Dto. 475/99, fija plazos. 4 Letra reemplazada, como se indica en el texto por Dto. 807, de 1997 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 03de febrero de 1998 la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha de duración mínima. En caso de que, una vez abierto el envase, el producto necesite de refrigeración u otro ambiente especial, deberá también señalarse en la rotulación;

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Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de productos alimenticios de importación habitual, y cuya autorización de importación y consumo sea otorgada por el mismo Servicio de Salud, éste podrá autorizar su rotulación en el país de origen. Para estos efectos, a solicitud del importador o su representante, el Servicio de Salud emitirá una resolución en la cual autorizará que en las importaciones posteriores a una anterior que se adopte como referencia, el producto alimenticio venga, desde el país de origen, rotulado con el número y fecha de la resolución de autorización de internación y consumo, adoptada como referencia, debiendo figurar, además, el nombre del Servicio de Salud que dictó dicha resolución. Los productos alimenticios que se importen bajo esta modalidad en materia de rotulación de los envases, deberán traer desde el país de origen una clave indeleble, estampada en el envase, que distinga inequívocamente los distintos lotes o partidas de producción, debiendo cumplir, además, con todas las demás normas de etiquetado vigentes. Su autorización de internación y consumo se efectuará partida por partida, quedando por lo tanto sujetos a todos los controles que la autoridad sanitaria debe realizar conforme a lo dispuesto en el presente reglamento.5 n) el alimento y/o materia prima para consumo humano, modificados por medio de eventos biotecnológicos, que presenten características nutricionales distintas, a las del alimento y/o materia prima convencional, deberá hacer mención de ellas en el rótulo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 113, y 115 al 120 de este reglamento.

5

Letra m) reemplazada, como aparece en el texto por Dto. 807/97 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial de 03.02.98

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Párrafo III De los envases y utensilios Artículo 122.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: a) b) c) d) e) f) g) h) aparatos: los elementos mecánicos o equipos utilizables en la elaboración, envasado, conservación y distribución de los alimentos; embalajes: los materiales y estructuras que protegen a los alimentos, envasados o no, contra golpes o cualquier otro daño físico durante su almacenamiento y transporte; envase: a cualquier recipiente que contenga alimentos como producto único, que los cubre total o parcialmente y que incluye embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos envasados; envolturas: los materiales que protegen a los alimentos en su empaquetado permanente o en el momento de venta al público; equipo: al conjunto de maquinarias e instalaciones que se precisen en la producción, elaboración, fraccionamiento, envasado y expendio de alimentos; recipientes: a los receptáculos destinados a contener por lapsos variables, materias primas, productos intermedios o alimentos en la industria y establecimientos de alimentos; revestimiento: las cubiertas que íntimamente unidas a los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envolturas y aparatos referidos en este artículo, los protegen y conservan durante su vida útil. utensilios: a los elementos de uso manual y corriente en la industria alimentaria y establecimientos de alimentos así como los enseres de cocina y la vajilla, cubiertos y cristalería de uso doméstico;

Artículo 123.- Los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envoltorios y aparatos destinados a la elaboración, conservación, fraccionamiento y distribución de los alimentos, deberán estar construidos o revestidos con materiales resistentes al producto y no cederán sustancias tóxicas, contaminantes o modificadoras de los caracteres organolépticos o nutricionales de dichos productos. Artículo 124.- El equipo y los utensilios empleados para materias no comestibles o desechos deberán identificarse, respecto a su utilización y no deberán emplearse para productos comestibles. Artículo 125.- Los metales en contacto con los alimentos y sus materias primas no deberán contener más de uno por ciento de impurezas constituidas por plomo, antimonio, zinc, cobre, cromo, hierro, estaño considerados en conjunto, ni más de 0,01 por ciento de arsénico, ni otros contaminantes constituidos por metales o metaloides que puedan considerarse nocivos. Asimismo, los utensilios, recipientes, envases y aparatos fabricados con metales, no deberán ceder las sustancias antes señaladas en cantidades superiores a las indicadas. Artículo 126.- Todos los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envolturas, laminados, películas, barnices, partes de aparatos, cañerías y accesorios de material plástico que se hallen en contacto con alimentos y sus materias primas, no deben contener como monómeros residuales más de 0,25 % de estireno, 1 ppm de cloruro de vinilo y 11 ppm de acrilonitrilo. Asimismo todos los objetos de materias plásticas no deben ceder a los alimentos más de O,O5 ppm de cloruro de vinilo o de acrilonitrilo, y ninguna otra sustancia utilizada en la fabricación de materias plásticas que puedan ser nocivas para la salud.

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Artículo 127.- El aire de los envases se podrá reemplazar por un gas inerte tal como nitrógeno, bióxido de carbono u otros permitidos por la autoridad sanitaria. Artículo 128.- Se permite el empleo de envases de retorno siempre que sea posible efectuar una correcta higienización de los mismos antes de usarlos nuevamente. La limpieza de dichos envases debe ser completa, debiendo éstos desecharse cuando, debido a su uso o por cualquier otra causa, se hallen alterados. Artículo 129.- Se prohíbe utilizar para contener sustancias alimenticias y sus correspondientes materias primas, recipientes que en su origen o en alguna oportunidad hayan estado en contacto con productos no alimenticios o incompatibles con los mismos. Asimismo, se prohíbe envasar productos industriales en recipientes de productos alimenticios.

DE LAS GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES Párrafo I Disposiciones generales Artículo 247.- Aceites y grasas son los triglicéridos de ácidos grasos comercialmente puros, obtenidos de materias primas sanas y limpias, libres de productos nocivos derivados de su cultivo o manejo, o de los procesos de elaboración. Artículo 248.- El contenido de humedad y materias volátiles, no deberá ser mayor a 0,2% en los aceites comestibles y no más de 0,5% en las mantecas o grasas. No deberán contener más de 0,25% de acidez libre, expresada como ácido oléico y no más de 50 ppm de jabón. A la fecha de elaboración, el límite máximo de peróxidos será de 2,5 meq de oxígeno peróxido/kg de grasa y 10 meq de oxígeno peróxido/kg de grasa en su período de vida útil y almacenados de acuerdo a lo indicado en la rotulación. No deberán presentar sus características organolépticas alteradas. Se exceptúan de esta disposición, respecto a la acidez libre, el aceite de oliva y la manteca de cacao, cuya acidez máxima será de 2,0% expresada en ácido oleico y la manteca de cerdo y grasa bovina cuya acidez máxima será 0,8% expresado en ácido oleico. Asimismo, se exceptúa de esta disposición, respecto del índice de peróxido, el aceite de oliva extra virgen, cuyo límite máximo será de 20 meq. de oxígeno/k de aceite.6 Artículo 249.- No se consideran aptos para el consumo los alimentos grasos que estén rancios, alterados química y/o microbiológicamente, que contengan materias extrañas, restos de tejidos vegetales o animales, aceites de origen mineral y aditivos no autorizados por el presente reglamento. Asimismo no se consideran aptos para el consumo humano los alimentos grasos que contengan solventes halogenados en concentración máxima individual superior a 0,1 mg/kg o concentración máxima total superior a 0,2 mg/kg.

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Artículo modificado, como se indica en el texto, por Dto. N° 475, de 1999, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2000

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En los aceites y grasas no se aceptará más de 2 ppb de benzopirenos ni más de 5ppb de la suma de los 8 hidrocarburos aromáticos policíclicos volátiles. Los hidrocarburos aromático volátiles policíclicos relacionados son los siguientes: Benzo (a) pireno Benzo (e) pireno Benzo (a) antraceno Benzo (b) fluoranteno Benzo (k) fluoranteno Dibenzo (a,h) antraceno Benzo (g,h,i) perileno Indeno (1,2,3- o,d) pireno

Artículo 250.- La distribución y comercialización de los aceites, mantecas y grasas comestibles, deberá realizarse en sus envases originales, prohibiéndose su fraccionamiento en el punto de venta. Para efectos de rotulación de los aceites, mantecas y grasas comestibles como alimentos o ingredientes alimenticios, será obligatoria la individualización del orden vegetal o animal de los mismos y se aceptarán como nombre específico las nomenclaturas aceite, manteca y grasa “vegetal”, “animal” o “combinado/a”, calificadas con el término “hidrogenado/a” o “parcialmente hidrogenado/a”, según sea el caso, sin necesidad de especificar el fruto, semilla o especie animal de que provienen tales productos y/o ingredientes. En las mezclas de aceites, mantecas y grasas comestibles que se comercialicen como productos terminados, se deberá declarar esta condición en el listado de ingredientes como “mezcla de aceites vegetales” o “mezcla de aceites, mantecas o grasa animal” o “combinado de aceites, mantecas o grasas animales”. Se deberá incluir en el rótulo la tabla nutricional correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 y último párrafo del artículo 116, del presente reglamento. Párrafo II Se borró el plazo, por haber caducado De los aceites y mantecas o grasas de origen vegetal Artículo 251.- Aceites comestibles de origen vegetal son los obtenidos de los siguientes frutos o sus partes o de semillas oleaginosas: algodón, cártamo, girasol o maravilla, germen de maíz, maní o cacahuate, oliva, pepa de uva, raps o colza, sésamo o ajonjolí, soja o soya, avellana chilena, arroz, pepa de tomate, germen de trigo, linaza, mosqueta y otros autorizados por el Ministerio de Salud, los que deberán ser de consistencia fluida a la temperatura de 15ºC. Artículo 252.- Los aceites no deberán contener un porcentaje de ácido erúcico mayor de 5%. Artículo 253.- Mantecas o grasas comestibles de origen vegetal, son los alimentos grasos vegetales de consistencia sólida o semisólida a la temperatura de 15ºC, obtenidas de los siguientes frutos, sus partes o semillas: cacao, coco, coco del Paraguay, babassú, palma, palmiste y otros autorizados por el Ministerio de Salud. Artículo 254.- Las constantes físicas y químicas de los aceites y mantecas de origen vegetal deberán corresponder a las indicadas en la tabla I. La composición de ácidos grasos

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determinados por cromatografía gas-líquido, señaladas en la tabla III, se considerarán como de referencia. Párrafo III De los aceites y mantecas o grasas comestibles de origen animal Artículo 255.- Aceites comestibles de origen marino son los obtenidos de peces o mamíferos marinos, de consistencia fluida a 15ºC, que no han sido sometidos a proceso de hidrogenación. Artículo 256.- Mantecas o grasas comestibles de origen animal, son las extraídas de los tejidos adiposos de porcinos, ovinos, bovinos y aves, de consistencia sólida o semisólida. Los puntos de fusión máximos serán: . Manteca o grasa de cerdo 40ºC . Grasa de bovino 45ºC . Grasa de ovino 48ºC . Grasa de ave 30ºC Artículo 257.- Las constantes físicas y químicas de los aceites, mantecas o grasas comestibles de origen animal deberán corresponder a las indicadas en la tabla II. La composición de ácidos grasos determinados por cromatografía de gas-líquido, señaladas en las tablas III y IV se considerarán como de referencia. Párrafo IV De otros alimentos grasos comestibles Artículo 258.- Aceites marinos modificados comestibles son los productos grasos de consistencia fluida a la temperatura de 15ºC, obtenidos de especies pelágicas y sometidos a procesos de hidrogenación y fraccionamiento. Artículo 259.- Mantecas modificadas son los productos obtenidos de aceites vegetales o marinos que han sido sometidos a procesos de hidrogenación y eventualmente a transesterificación, interesterificación y fraccionamiento. Su punto de fusión máximo será de 45ºC. En materias primas se permitirán puntos de fusión mayores. Artículo 260.- Manteca emulsionada, es la emulsión obtenida a partir de mantecas o grasas de origen animal marino y/o vegetal con agua. Deberá declararse el contenido de agua. Artículo 261.- Aceite combinado es el producto obtenido de la mezcla de aceites de origen marino con aceites vegetales. El porcentaje máximo permitido de aceite de origen marino a agregar en la mezcla será de un 50%. Artículo 262.- Margarina es el producto en forma de emulsión usualmente del tipo agua/aceite, obtenido de grasas y aceites comestibles. Las margarinas deberán cumplir con las siguientes características: a) margarina de mesa es aquella cuya materia grasa presenta un punto de fusión máximo de 37ºC. Su contenido de agua será de 16% como máximo y su contenido de materia grasa será de 80% como mínimo; Igualmente se consideran margarinas de mesa aquellas que presenten un contenido de materia grasa menor de 80% y mayor de 16% de agua. Estas margarinas

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deberán indicar el contenido de agua y hacer obligatoriamente declaración de nutrientes, según lo establecido en el artículo 115 del presente reglamento.7 b) margarina de repostería es aquella cuya materia grasa presenta un punto de fusión máximo de 45ºC. Su contenido de agua y su uso se indicarán en la rotulación. Artículo 263.- Las margarinas deberán cumplir con las siguientes características: i) j) La acidez de la materia grasa, expresada en ácido oléico, no será superior al 0,25%; Las margarinas de mesa deben contener por kg de producto terminado 30.000 U.I. de vitamina A y 70g de ácido linoleico.

Artículo 264.- Las margarinas deberán almacenarse refrigeradas o, en su defecto, mantenerlas en lugares exentos de humedad y protegidas de los rayos solares.

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Artículo modificado, como se indica en el texto, por Dto. N° 475, de 1999, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2000

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TABLA 1 CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICA DE ACEITES Y MANTECAS DE ORIGEN VEGETAL ACEITE MANTECA ALGODÓN O P. Específico I.Refracción (nD 40ºC) 0.918-0.926 1.458-1.466 (20/20) BABSSU 0.914-0.917 1.448-1.451 (25/20) CACAO 0.940-0.998 1.453-1.459 (40/20) CARTAMO 0.922-0.927 1.467-1.470 (20/20) COCO 0.908-0.921 1.448-1.450 (40/20) COCO DEL 0.905-0.916 1.451-1.454 PARAGUAY (40/20) GIRASOL O 0.913-0.923 1.467-1.469 MARAVILLA (20/20) GERMEN DE 0.917-0.925 1.465-1.468 MAIZ (20/20) MANI 0.914-0.917 1.460-1.465 (20/20) OLIVA 0.909-0.916 1.463-1.471 (20/20) PEPA DE UVA 0.923-0.926 1.473-1.477 (20/20) PALMA 0.891-0.899 1.449-1.455 (50/20) PALMISTE 0.899-0.914 1.448-1.452 (40/20) RAPS O 0.910-0.920 1.465-1.469 COLZA (20/20) SESAMO 0.915-0.923 1.465-1.469 (20/20) AVELLANA(*) 1.468-1.470 80-90 ARROZ 0.920-0.927 1.465-1.468 (20/20) PEPA TOMATE 0.915-0.920 1.466-1.468 (20/20) LINAZA 0.926-0.934 1.480-1.483 (25/25) MOSQUETA 0.922-0.928 1.478-1.481 (20/20) SOJA O SOYA 0.919-0.925 1.466-1.470 (20/20) (*): No se dispone de información I.Yodo (Wija) 99-119 10-18 32-42 135-150 6-11 26-32 120-140 111-131 80-106 80-90 115-140 44-55 13-23 90-112 104-120 184-188 92-110 118-125 165-204 169-175 125-138 I.Saponificación P. Fusión (mgKOH/g) (ºC) 188-9198 --245-256 188-202 186-198 248-265 236-244 186-194 187-198 187-196 184-196 180-196 190-209 230-254 170-190 187-195 --183-194 183-198 188-196 189-193 186-195 22-26 30-35 --23-28 18-26 ----------27-43 24-30 -----

-----------

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TABLA II COMPOSICIÓN EN ACIDOS GRASOS DE ACEITES Y MANTECAS DE ORIGEN VEGETAL (expresado en % de esteres metílicos) Acidos grasos Nombre común Butírico Capróico Caprílico Cáprico Láurico Mirístico Palmítico Palmitoléico Esteárico Oléico Linoléico Linolénico Aráquico Godoléico Behénico Erúsico Lignocérico Nervónico Nombre sistemático Butanoico Hexanoico Octanoico Decanoico Dodecanoico Tetradecanoico Hexadecanoico Hexadecanoico Octadecanoico Octadecanoico Nomenclatura C4:0 C6:0 C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 ----------0.5-2 22-30 0.5-1 2-3 13-24 45-58 <0.5 <0.5 <0.5 --<0.5 ----<0.1 ------2-7 1-8 40-55 11-27 5-11 --2-7 9-20 1-3 ------------------------------23-30 <0.5 33-36 30-36 1-4 --<1 ----<0.5 ----------------<0.1 <0.5 5-10 <0.5 1-5 10-25 65-80 <0.5 --<0.1 --<0.1 ----------<1 6-10 6-8 44-50 15-20 8-10 <0.2 2-4 5-9 --0.5-2 5-8 4-6 30-40 6-8 6-7 <0.1 2-3 27-30 ----------<0.1 5-8 <0.5 3-7 14-34 55-72 <0.7 <0.2 <0.2 --<1 <0.3 --<0.2 <0.2 ----------<0.1 4-6 <0.5 4-5 74-82 9-12 <0.2 <0.5 <0.2 --<1 <0.1 --<0.2 ----------<0.1 <0.2 10-17 <0.5 2-4 25-50 40-60 <2 <1 <0.5 --<0.5 ----<0.2 ------------<0.5 6-16 <1 1-7 35-72 ----------<0.1 7-17 0.3-4 1-3 65-85 ----------<0.1 6-10 <1 3-5 1520 6075 <2 <0.2 <0.2 --<0.1 ----<0.1 --algodón babassu cacao Cartamo coco Coco del girasol Girasol Maiz mani Paraguay alto germen oleico oliva Pepa de uva

Octadecadionoico C18:2 Octadecatricaoico C18:3 C20:0 C20:1 C20:2 C22:0 C22:1 C22:2 C24:0 C24:1

0.5-3 3-6 <0.1 <0.1 <0.1 --<0.1 --------<0.1 <0.1 ----<0.1 ---------

13-45 4-14 <1 1-3 0.5-2 --1-5 <0.1 --0.5-3 --0.51.5 <0.5 <0.2 --<0.2 ----<0.1 ---

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
TABLA II (continuación) COMPOSICIÓN EN ACIDOS GRASOS DE ACEITES Y MANTECAS DE ORIGEN VEGETAL (expresado en % de esteres metílicos) Acidos grasos Palma fruto Nomenclatura C4:0 C6:0 C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C20:2 C22:0 C22:1 C22:2 C24:0 C24:1 ----<0.1 <0.1 <0.5 0.5-2 40-45 <0.5 4-6 36-45 6-12 <0.5 <0.5 <0.1 --<0.2 ----------<0.5 3-6 2-5 41-55 14-18 7-10 <0.1 2-4 12-16 1-4 <0.1 <0.1 <0.1 --<0.1 ------------------<0.1 2-4 <0.5 <2 9-37 10-17 6-12 <2 8-16 <1 <1 30-58 <1 <0.5 ------------<0.1 4-5 <0.5 <2 52-66 17-23 6-11 <1 1-4 <0.1 <0.5 0-5 <0.1 <0.1 <0.1 ----------<0.1 7-12 <0.5 3-6 35-50 40-50 <1 <1 <0.5 --<0.5 ------------------<0.5 7-14 <0.5 2-6 14-25 45-60 4-11 <1 <0.5 --<0.5 ------------------<0.2 6-14 <0.5 1-5 40-55 20-40 1-8 <0.5 <6 <0.1 1-3 <2 ----------------<0.3 1-4 24-37 <1 35-45 7-12 1-3 1-2 5-12 --<2 3-10 --<0.5 ------------<1 10-18 <0.1 1-2 40-45 30-40 <1.5 <1 <0.5 --<0.5 ----<0.5 --------------12-16 --<1 20-30 40-55 5-7 <0.5 ----------<0.1 ------------<0.2 14-16 <1 4-6 21-27 50-60 <2 <0.5 ----<0.1 ----<0.1 ------------<0.1 5-7 <0.5 4-9 15-26 12-19 40-60 <0.5 <0.5 --<0.5 ----<0.1 --------------3-5 <0.2 1-2 14-17 40-46 30-35 <0.5 ----<0.5 --------Palma Raps o Raps o semilla colza colza (a) () (b) Sésamo Soya o Lupino soja Avellana Arroz Trigo germen Pepa Linaza detomate Mosqueta

Nombre común Butírico Capróico Caprílico Cáprico Láurico Mirístico Palmítico Palmitoléico Esteárico Oléico Linoléico Linolénico Arcaico Godoléico Behénico Erúsico Lignocérico Nervónico

Nombre sistemático Butanoico Hexanoico Octanoico Decanoico Dodecanoico Tetradecanoico Hexadecanoico Hexadecanoico Octadecanoico Octadecanoico Octadecadionoico Octadecatricaoico

(a): Acido erúcico alto

(b): Acido erúcico bajo

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
TABLA II CONSTANTES FISICO-QUIMICA DE GRASAS Y MANTECAS DE ORIGEN ANIMAL GRASA O MANTECA MANTECADECERDO GRASADEBOVINO(incluye comestible) GRASA DE OVINO I.Refracción 40ºC) 1.4583-1.4610 sebo 1.4510-1.4580 1.4500-1.4520 (60ºC) (nD I.Yodo (Wija) 48-53 40-48 45-47 I.Saponificación (mgKOH/g) 192-203 190-200 188-200

TABLA IV COMPOSICIÓN EN ACIDOS GRASOS DE ACEITES Y MANTECAS DE ORIGEN ANIMAL (expresado en % de esteres metílicos) Acidos grasos Nombre común Nombre sistemático Mirístico Tetradecanoico Tetradecanoico Pentadecanoico Pentadecanoico Hexadecanoico Hexadecanoico Hexadecanoico Hexadecadionoico Heptadecanoico Heptadecaenoico Octadecanoico Octadecenoico Octadecadienoico Octadecatrienoico Eicosanoico Eicosaenoico Eicosadienoico Eicosatetranoico Docosaneico Nomenclatura <C14:0 C14:0 C14:1 C15:0 C15:0 iso C16:0 C16:1 C16:0 iso C16:2 C17:0 C17:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C20:2 C20:4 C22:0 <0.5 0.5-3 <0.2 <0.1 <0.1 20-32 1-5 <0.1 --<0.5 <0.5 10-24 35-62 3-10 <1.5 <1 <1 <1 <1 <0.1 <0.5 1-7 0.5-2 0.4-1 <1 20-37 0.7-5 <0.5 <0.5 0.5-2 <1 15-40 26-50 0.5-5 <2 <0.5 <0.5 --<0.5 --<0.5 3-4 <0.5 <0.5 <0.1 20-25 1-3 <0.5 --<2 --18-30 30-40 2-6 <3 <0.5 --------Cerdo Manteca Grasa bovino Grasa ovino de

Palmítico Palmitoléico Palmítico Margárico Esteárico Oléico Linoléico Linolénico Aráquico Godoléico Araquidónico Bebénico

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Párrafo V De los aceites y mantecas usados en fritura Artículo 265.- Los aceites y mantecas utilizados en la producción industrial e institucional de alimentos fritos, deberán tener un contenido máximo de ácido linolénico de un 2% . Podrán estar adicionados de antioxidantes y sinergistas autorizados en el presente reglamento.8 Artículo 266.- No deberán utilizarse los aceites o mantecas cuando sobrepasen los siguientes límites: b) c) d) acidez libre expresada como ácido oléico superior al 2,5% ; punto de humo inferior a 170ºC; 25% de compuestos polares como máximo.

Cuando los resultados de los análisis de la acidez libre de los aceites, expresada como ácido oleico sobrepasen el 2,5%, el representante del establecimiento muestreado, deberá demostrar a las autoridades sanitarias que los compuestos polares del aceite en estudio no superan el 25%.9 Artículo 267.- Se prohíbe el uso de los aceites y mantecas provenientes de los procesos de frituras, descartados o reprocesados, en otros alimentos de uso humano.

Artículo modificado, como se indica en el texto, por Dto. N° 475, de 1999, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2000. 9 Artículo modificado, como se indica en el texto, por Dto. N° 475, de 1999, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2000.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
México México tiene una superficie de 1.972.550 km2 con una población de 105 millones de habitantes. Su PBI en el año 2003 ascendió a 626 mil millones de dólares, con un promedio por habitante de 6.112 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 69%, Industria en un 26% y Agricultura en un 5%. Las principales industrias mexicanas son las basadas en los alimentos y bebidas, tabaco, químicos, hierro y acero, petróleo, minería, textiles, indumentaria, automóviles y turismo. Las exportaciones mexicanas ascendieron en el año 2003 a 150,4 mil millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Antillas Holandesas, Japón, reino Unido y Venezuela. Asimismo, las importaciones del mismo año, ascendieron a un total de 154 mil millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, China, Corea del Sur, Taiwán, Italia y Brasil. Los principales productos importados fueron maquinarias, maquinarias agrícolas, equipamiento eléctrico, partes de automóviles para ensamblaje y autopartes, mientras que los principales productos exportados fueron productos manufacturados, plata, frutas y vegetales, café y algodón.

Principales Ciudades • México D.F.(21.233.900 h) • Ecatepec (1.731.900 h) • Guadalajara (1.665.800 h) • Puebla (1.345.500 h ) Principales Puertos • Veracruz • Manzanillo Principales Aeropuertos • México D.F. • Guadalajara • Monterrey • Acapulco • Cancún

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Intercambio Comercial de México Balanza Comercial de México El comercio global mexicano ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, logrando un incremento del 128,1% en el período 1995/2003. Su principal socio comercial es Estados Unidos, absorbiendo el 89 % de sus exportaciones y siendo a la vez el origen del 63 % de sus importaciones. Las exportaciones en el mismo período se incrementaron un 108,13 %, alcanzando un volumen de 165.355 millones de dólares. Para las importaciones el panorama es aún más alentador, registrando un alza del 153 % en el período analizado, alcanzando un total de 170.958 millones de dólares. Este incremento en las importaciones influyó categóricamente en la balanza comercial mexicana que pasó de registrar un saldo positivo en el período 1995/1997, a uno negativo desde el año 1998 sin lograr superar el déficit comercial hasta la actualidad.

Cuadro Nº 1 Balanza Comercial de México En Millones de Dólares
Exportaciones de Importaciones de México México 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 79.441 95.395 110.290 117.128 136.088 166.368 158.336 160.582 165.355 67.564 87.099 105.981 121.392 138.175 170.118 167.540 167.529 170.958 Saldo 11.877 8.296 4.309 -4.264 -2.087 -3.750 -9.204 -6.947 -5.603 Comercio Total 147.005 182.494 216.271 238.520 274.263 336.486 325.876 328.111 336.313

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del CEI (INDEC)

Balanza Comercial Argentina – México El comercio bilateral entre Argentina y México ha reflejado un notable crecimiento durante los últimos años, siendo el destino del 2,7 % de las exportaciones totales y el origen del 1,5 % de nuestras importaciones. Pese al profundo proceso recesivo que vivió nuestro país durante los últimos años, los mayores números de intercambio comercial se registraron durante el año 2003 con un crecimiento del 87 % respecto a 1994. Este notable crecimiento fue impulsado por el incremento de las exportaciones, que con un crecimiento del 190 % respecto a 1994, compensaron la caída acumulada de las importaciones del 20 % causada por la desaceleración de nuestra economía y la devaluación de nuestra moneda en 2002. El proceso exportador hacia México ha demostrado una irregular performance, alternando subas y bajas en los totales comercializados; no obstante, desde el año 2000 el crecimiento en los montos es constante con un promedio del 34 %, alcanzando su máxima variación en el año 2001 con un crecimiento interanual del 48,5 % y su mínimo en el año 2003 con un alza del 19,5 % respecto al monto exportado en 2002. En la actualidad México es el 8º destino de las exportaciones argentinas. Se destacan entre los productos exportados a México los pertenecientes al Capítulo 87 (automóviles y tractores) con una participación del 48 % del total, siguen en importancia el 78

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Capítulo 41 (Pieles y cueros) con un 9 %, el Capítulo 84 (maquinarias y equipos) con un 5 %, el Capítulo 4 (leche y productos lácteos) con un 4 % y el Capítulo 12 (semillas y frutos oleaginosos) con un 3 % de participación sobre el total exportado. Las importaciones desde México alcanzaron su pico máximo en 1997 con 610 millones de dólares y su mínimo en 2002 con 158 millones de dólares, registrándose en 2003 una recuperación con un crecimiento interanual del 35 %. En la actualidad, México es el 11º origen de las importaciones argentinas. Dentro de los productos que anualmente importa de Argentina se destacan los pertenecientes al Capítulo 84 (Calderas, máquinas y artefactos mecánicos) con un 25 % de participación sobre el total, siguen en importancia los Capítulos 29 (Productos químicos orgánicos) con un 22 % de incidencia, 85 (Máquinas y aparatos) con un 14 %, el Capítulo 30 (productos farmacéuticos) con un 7 % y los productos del Capítulo 32 (Extractos curtientes, taninos y colorantes) con un 5,5 % de participación sobre el total importado. Producto del crecimiento de las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir de la crisis argentina del año 2001, se puede observar un creciente saldo positivo en la Balanza Comercial a favor de la Argentina, altamente deficitaria durante la década de 1990 (a excepción del año 1994), ascendiendo el Saldo de la Balanza Comercial en el año 2003 a 582 millones de dólares.

Cuadro Nº 2 Balanza Comercial Argentina – México En Millones de Dólares
Exportaciones argentinas hacia México 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 274 144 248 216 261 249 326 484 665 795 Importaciones argentinas desde México 267 376 541 610 603 491 583 437 158 213 Saldo 7 -232 -293 -394 -342 -242 -257 47 507 582 Comercio Total 541 520 789 826 864 740 909 921 823 1.008

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 1 Intercambio Comercial Argentina – México En Millones de Dólares
900 800 600 700 600 500 400 0 300 200 1 00 0 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 Evol ón de l Expor aci uci as t ones a M éxi co Evol ón de l I por aci uci as m t ones desde M éxi co 600 Evol ón de l B al uci a anza C om er al ci 200 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 400 800

Gráfico Nº 2 Evolución del Saldo Comercial En Millones de Dólares

200

400

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

Importaciones Mexicanas de Aceite de Oliva Desagregadas por Subpartida Arancelaria Las importaciones mexicanas de aceite de oliva desde todo origen registraron una notable alza del 127% en el período (1999-2003), alcanzando un monto aproximado de 21 millones de dólares en el año 2003. La subpartida (1509.10) “Aceite de oliva virgen” con un 53% de participación en el mercado es la más destacada dentro de los productos del rubro demandados por México. Cabe destacar que dicha subpartida experimentó en el quinquenio bajo estudio un impresionante crecimiento de más de 273%, alcanzando en 2003 los 11,2 millones de dólares, monto casi cuatro mayor que el registrado en 1999. Por su parte, (1509.90) “Aceite de oliva, los demás” representa el restante 47% de las importaciones de aceite de oliva de México. Esta subpartida también se incrementó en el período 1999–2003, registrando un aumento del 57%. El principal proveedor de aceite de oliva del mercado mexicano es España, quien concentra el 63,8% de las importaciones realizadas en 2003. Le sigue Italia con un 30,2% y Estados Unidos con el 5,6% de participación en el total importado. En conjunto representan el 99,5% de las compras de México del rubro.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 3 Participación Porcentual de las Importaciones de Aceite de Oliva Desagregadas por Subpartida Arancelaria Año 2003

1509.90 47%

1509.10 53%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a DataIntal

Cuadro Nº 3 Importaciones de México por Subpartida Arancelaria En Miles de Dólares
Descripción de la Subpartida 1509.10 Aceite de oliva virgen Países 1998 504 2.271 176 5 0 0 0 0 53 2 3.011 5.375 225 599 0 0 48 0 0 0 66 6.313 9.324 1999 641 2.934 188 11 0 0 0 0 0 0 3.774 4.836 353 434 13 0 0 0 0 0 6 5.642 9.416 2000 688 4.716 254 15 0 0 0 0 0 53 5.726 5.313 449 560 0 0 0 1 0 0 10 6.333 12.059 2001 3.125 3.941 206 7 0 11 4 0 0 14 7.308 5.319 1.409 797 1 0 0 143 30 6 2 7.707 15.015 2002 6.832 4.106 244 34 10 5 1 1 1 1 11.235 6.675 2.286 933 36 9 3 2 0 0 0 9.944 21.179 España Italia Estados Unidos Francia Portugal China Turquía Alemania Grecia Resto Subtotal 1509.90 Aceite de Oliva, los demás España Italia Estados Unidos China India Corea Del Sur Turquía Reino Unido Alemania Resto Subtotal Total

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a DataIntal

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva hacia México Las exportaciones argentinas de aceite de oliva ascendieron durante el año 2003 a 20,2 millones de dólares, de las cuales 21.087 dólares se dirigieron hacia el mercado mexicano, convirtiéndose éste en el 15º destino en importancia para nuestro país. Cabe destacar que no se realizaron movimientos en los primeros tres años del quinquenio en estudio por lo que se hace muy difícil analizar el comportamiento de las exportaciones en dicho período. La única posición arancelaria que registró movimiento fue (1509.10.00) “Aceite de oliva virgen”, que pasó de 3 mil dólares en 2002 a 21 mil en el último año experimentando una variación interanual de 566%. Cuadro Nº 4 Exportaciones Argentinas a México Desagregadas por Subpartida Arancelaria En Miles de Dólares
Descripción de las Subpartidas 1509.10.00 Aceite de oliva virgen 1509.90.00 Aceite de oliva refinado 1509.90.90 Aceite de oliva, los demás Total 1999 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2001 0 0 0 0 2002 3 0 0 3 2003 21 0 0 21

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

Gráfico Nº 4 Evolución de las Exportaciones de Aceite de Oliva a México En Miles de Dólares
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1999 2000 2001 1509.90.00 2002 2003 1509.90.90

1509.10.00

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Cuadro Nº 5 Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva a México En Miles de Dólares
Descripción de la Subpartida 1509 Aceite de Oliva Países Brasil Estados Unidos Italia Chile Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador México (15º) Resto Total 1999 21.975 2.234 0 346 615 0 37 76 0 21 25.305 2000 19.771 2.171 0 633 344 0 47 125 0 27 23.117 2001 10.120 1.504 0 600 282 0 62 99 0 36 12.705 2002 13.476 2.149 407 564 228 17 57 59 3 36 16.997 2003 10.951 5.065 1.714 1.317 467 124 120 102 21 336 20.216

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

Acceso al Mercado Mexicano Acuerdos Comerciales y Tratamiento Preferencial México ha firmado tratados de libre comercio con varias naciones que favorecen el intercambio entre las partes debido a que son gravadas por un arancel general del 0 %. TLC TLC TLC TLC TLC TLC TLC TLC TLC TLC de América del Norte (TLCAN o NAFTA, con EE.UU. y Canadá) UNION EUROPEA -MÉXICO (TLCUE) EFTA-MÉXICO (con los países europeos de la EFTA) Grupo de los Tres (TLC G-3, con Colombia y Venezuela) MÉXICO-Triángulo del Norte (con El Salvador, Guatemala y Honduras) MÉXICO-Nicaragua MÉXICO-Costa Rica MÉXICO-Bolivia MÉXICO-Chile MÉXICO-Israel

México también tiene acuerdos comerciales de preferencias arancelarias con sus socios de ALADI (con Argentina, el Acuerdo de Complementación Económica Nº 6 o ACE 6 y Preferencia Arancelaria Regional Nº 4 o P.A.R. 4). El TLC con Argentina se encuentra en avanzado estado de negociación, habiéndose intercambiado listas de productos el 30 de abril de 2003. En la actualidad México se encuentra negociando TLCs con nuestro país y el resto de MERCOSUR y con Japón. Ha trascendido, asimismo, el interés local en negociar TLCs con Corea y Singapur. Aranceles de Importación Posición Arancelaria: Arancel General: Tratamiento Preferencial: Arancel para Argentina: Acuerdo: I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 1509.10.01 10,00% 100,00% 0,00% AAP.CE N° 6 0,00%

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
I.V.A. Zonas de Frontera: Derecho de Trámite Aduanero Los demás. Equivalente en México: Arancel General: Tratamiento Preferencial: Arancel para Argentina: Acuerdo: I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: I.V.A. Zonas de Frontera: Derecho de Trámite Aduanero 0,00% 0,80% 1509.10.99 10,00% 100,00% 0,00% AAP.CE N° 6 0,00% 0,00% 0,80%

Refinado en carro-tanque o buque-tanque. Equivalente en México: 1509.90.01 Arancel General: 20,00% Tratamiento Preferencial: 100,00% Arancel para Argentina: 0,00% Acuerdo: AAP.CE N° 6 I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 0,00% I.V.A. Zonas de Frontera: 0,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80% Refinado cuyo peso, incluido el envase inmediato, sea menor de 50 kilogramos. Equivalente en México: 1509.90.02 Arancel General: 20,00% Tratamiento Preferencial: 100,00% Arancel para Argentina: 0,00% Acuerdo: AAP.CE N° 6 I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 0,00% I.V.A. Zonas de Frontera: 0,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80% Los demás Equivalente en México: Arancel General: Tratamiento Preferencial: Arancel para Argentina: Acuerdo: I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: I.V.A. Zonas de Frontera: Derecho de Trámite Aduanero 1509.90.99 20,00% 100,00% 0,00% AAP.CE N° 6 0,00% 0,00% 0,80%

Fuente: Fundación Export.Ar en base a ALADI

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Estructura Tributaria de la Importación Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes: Impuesto General de Importación (arancel). Impuesto al Valor Agregado (IVA). Derecho de Trámite Aduanero (DTA). Derecho de Almacenaje. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Impuesto General de Importación El Impuesto General de Importación es un arancel que puede ser una cuota ad valorem que se determina aplicando la tasa porcentual que corresponda a la fracción arancelaria en la que se clasifique la mercancía importada, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, o la Tabla de Desgravación de México prevista en algún tratado de libre comercio, al valor en aduanas de la mercancía importada en los términos establecidos en los artículos 64 a 78 de la Ley Aduanera.
Fundamento: Artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior

Impuesto al Valor Agregado (IVA) El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 15%. Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias. Cuando se trate de regiones fronterizas la alícuota del I.V.A. será del 10%. Los productos alimenticios y las materias primas se encuentran excentos de la alícuota del I.V.A.
Fundamento: Artículo 27 de la Ley del IVA.

Derecho de Trámite Aduanero (DTA) El DTA se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera. Corresponde a una tasa del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación para los artículos destinados al régimen de importación definitiva.
Fundamento: Artículos 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos

Derecho de Almacenaje El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la importación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre, en tráfico marítimo el plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de las mismas durante estos periodos. Se computan a partir del día en que la mercancía entra al

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
almacén y del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías entraron al almacén, respectivamente. Vencidos estos plazos, las cuotas de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancías en depósito ante la aduana podrán consultarse en el artículo 42 de la Ley Federal de Derechos.

Documentación Exigida Usualmente • • • • • • • Factura Comercial. Certificado de Origen (en caso de tener preferencia arancelaria). Lista de Empaque. Pedimento Aduanal, temporal o definitivo. Aviso Sanitario de Importación. Certificado de Libre Venta. Documento de transporte.

Factura Comercial La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías sea superior a 300 dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras. Dicha factura deberá contener los siguientes datos: Lugar y fecha de expedición. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma, así como el importe de los cargos a que se refiere el artículo 65 de la Ley Aduanera. No se considerará descripción comercial detallada si la misma viene en clave. Nombre y domicilio del vendedor

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Certificado de Origen A fin de alcanzar las preferencias negociadas con México es necesario tramitar el certificado de origen de las mercaderías ante la Secretaría de Comercio. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos Secretaría de Comercio - Subsecretaría de Gestión Comercial Externa J.A.Roca 651 - Piso 6º- Oficina 31 (Buenos Aires) Teléf.: 4349-3888/76 ó 4349-3815/22 - Fax: 349-3830 Web: http://www.mecon.gov.ar/sicym/default1.htm

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Lista de Empaque Es la descripción detallada del acomodo y distribución de los bienes contenidos en un embarque, numerados desde la primera hasta la última caja, paquete o contenedor. Especifica volumen, peso, número de piezas, piezas por paquetes. Pedimento Aduanal Es el documento fiscal donde el contribuyente declara la información que permite, legalmente la internación o salida de las mercancías. En él se establece, entre otros la base gravable de los impuestos al comercio exterior, la información que permite la identificación de las mercancías, las fechas, las facturas, los operarios, los destinatarios, los remitentes, el Agente Aduanal, las cantidades, los valores los registros de entrada, los medios de transporte, etc. El pedimento aduanal es el documento más importante para efectos fiscales en la importación y exportación y lo elabora el agente aduanal. Aviso Sanitario de Importación Un aviso sanitario es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar determinadas mercarcías controladas; es un instrumento utilizado por la Secretaría de Economía en la importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la explotación de los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercancía. La Secretaría de Economía indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o prórrogas. Para el caso del aceite de oliva, se encuentran sujetas a aviso sanitario de importación las siguientes variedades: 1509.10.01 - En carro-tanque o buque-tanque. 1509.10.99 - Los demás. 1509.90.01 - Refinado en carro-tanque o buque-tanque. 1509.90.02 - Refinado cuyo peso, incluido el envase inmediato, sea menor de 50 kilogramos. 1509.90.99 - Los demás.
Fundamento: - Artículos 21 y 22 de la Ley de Comercio Exterior y 22 y 23 de su Reglamento. - Ley de Salud. Artículo 2º Inciso A (D.O.F. 21/01/98)

Certificado Fitosanitario de Importación Los importadores de las mercancías listadas en el ítem anterior, deberán comprobar ante la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el punto de entrada al país, el cumplimiento de lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias a fin de que se realice la inspección, con el objeto de revisar y certificar que los productos a importar se encuentren libres de plagas y enfermedades.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
La hoja de requisitos fitosanitarios incluirá las medidas y requisitos que deben cumplir las mercancías o los importadores, en su caso, para comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de cuarentena exterior en materia de sanidad vegetal, aplicables a las mercancías importadas. De ser procedente, se otorgará el Certificado de Importación Fitosanitario, el cual deberá presentarse conjuntamente con el pedimento aduanal. La autoridad aduanera únicamente exigirá la presentación del Certificado de Importación Fitozoosanitario emitido por las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria adscritas a la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ubicadas en los puntos de entrada al país; el cual autorizará la importación.
Fundamento: - Acuerdo de 22/III/02. Secretaría de Economía. (D.O 26/III/02). Modificado por Acuerdo de 6/II/03 y Acuerdo de 8/XII/03.

Documento de Transporte Puede ser el conocimiento de embarque en el tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo, ambos revalidados por la empresa porteadora o sus agentes consignatarios.
Fundamento: Artículos 36 y 42 de la Ley Aduanera y regla 2.6.1. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003

Certificado Fitosanitario de Exportación Para la exportación de alimentos preenvasados se deberá tramitar el Registro Nacional de Productos Alimentarios ante el INAL. Instituto Nacional de Alimentos - INAL Estados Unidos 25 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: (54-11) 4340-0800 Para aquellos productos de origen vegetal no envasados, se podrá consultar en SENASA. (http://www.senasa.gov.ar). Restricciones No Arancelarias Requisitos Relativos a Etiquetado La información contenida en las etiquetas de los productos alimenticios preenvasados debe presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea falsa, equívoca o que induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto. Los productos alimenticios preenvasados deben presentarse con una etiqueta en la que se describa o empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieren al producto, permitiéndose la descripción gráfica de la sugerencia de uso, empleo, preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva al respecto. Se aplicarán los siguientes requisitos de etiquetado a: Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
- Los productos a granel. A) Requisitos obligatorios: 1. Nombre o denominación del alimento preenvasado. 2. Lista de ingredientes. 3. Contenido neto y masa drenada. 4. Nombre y domicilio fiscal del importador. 5. País de origen. 6. Identificación del lote. 7. Fecha de caducidad. 8. Información nutrimental. Presentación de los requisitos obligatorios: - Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento de su uso o consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo. - Cuando los alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasados se encuentren en un envase múltiple o colectivo para su venta al consumidor, la información debe figurar en dicho envase. Sin embargo, la indicación del lote y la fecha de caducidad o de consumo preferente no tendrán que figurar en el envase múltiple o colectivo pero se deberá indicar la leyenda "No etiquetado para su venta individual". - Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. El dato relativo al lote puede ser colocado en cualquier parte del envase. - Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información necesaria, a menos de que la etiqueta aplicada al envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior. - Deben aparecer en la superficie principal de exhibición del producto cuando menos, la marca y la denominación del alimento preenvasado. El resto de la información referida puede incorporarse en cualquier otra parte del envase. - Idioma. Se debe ostentar la etiqueta en idioma español, sin perjuicio de que se exprese en otros idiomas B) Requisitos opcionales de información 1. Fecha de consumo preferente. 2. Instrucciones para el uso. 3. Información adicional. 4. Cálculos. 5. Leyendas precautorias.
Fundamento: - NOM-051-SCFI-1994 - Etiquetado de Alimentos y Bebidas no alcohólicas preenvasados.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Envase y embalaje •

Envase Los envases de los alimentos y bebidas no alcohólicas, pueden ser de cualquier naturaleza y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. Embalaje Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución.


Se suele recomendar a los exportadores que envíen junto a la Factura Pro forma las muestras de las etiquetas que exhibirán los productos así el importador podrá someterlas a los controles pertinentes. Otros Requisitos para el Ingreso Padrón de Importadores Para las importaciones a través de la presente fracción arancelaria es requisito estar inscrito en el Padrón de Importadores de la S.H.C.P. (Artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera y Regla 2.2.1. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004 D.O.F. 29/marzo/2004, en vigor hasta el 31/marzo/2005), excepto las mercancías contempladas en la Regla 2.2.2. de las R.C.G.M.C.E. 2004.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Canales de Comercialización Antes de exportar alimentos argentinos a México, es fundamental distinguir a qué sector está orientado el producto. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los hogares caen dentro de la categoría de menores ingresos, y sin embargo, el 50 % de la renta recae en el 13% de los hogares con mayor poder adquisitivo. Cerca de 35 millones de personas, viven en las tres ciudades más grandes de México: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México (más de 26 millones de habitantes). Esto marca que la población está altamente urbanizada, por lo que es común encontrar un gran desarrollo en la distribución alimenticia y abundantes tiendas de autoservicio. También es para destacar que la gran afluencia turística que reciben las ciudades balnearias puede ser una gran vidriera internacional para los productos argentinos tanto en restaurantes como hoteles. En las ciudades costeras de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, habitan 3 millones de personas y se recibe a más del 60% de los turistas que llegan a México. Es común encontrar en la alimentación de las familias mexicanas una gran cantidad de productos frescos (arroz, alubias, legumbres y maíz). Las familias con mayor poder adquisitivo incluyen una mayor variedad de productos elaborados en su dieta (vino, productos lácteos, pan, frutas y legumbres enlatadas), aunque las carnes blancas y rojas no son muy comunes en el consumidor mexicano debido a su alto costo. En cuanto a la distribución de productos alimenticios, se puede destacar que sólo algunas empresas controlan la totalidad de su cadena de distribución dado que todavía es muy común encontrar intermediarios en las operaciones comerciales. Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribución de alimentos en México, pero gran parte de éstos solamente distribuyen local o regionalmente sin lograr consolidarse a nivel nacional. El sector detallista es un canal importantísimo a la hora de comercializar productos alimenticios en México, se estima que aproximadamente el 90% de los alimentos llegan al consumidor a través de esta vía. Las cadenas de supermercado, almacenes de descuento y las tiendas de conveniencia distribuyen aproximadamente el 35% de todos los alimentos, mientras que las tiendas de abarrote, las tiendas gubernamentales y las centrales de abasto (CEDA´s) se reparten el 55% restante. El 10% restante de la distribución alimenticia se reparte entre restaurantes, hoteles y más de un millón de vendedores ambulantes de comida. Los grandes abarroteros son mayoristas generalmente se encuentran ubicados en las Centrales de Abastos y distribuyen a abarrotes medianos, grandes y pequeños. Los dos mayoristas más importantes son el Grupo Corvi (Azuayo) y Valores Corporativos (Casa Chapa). En las Centrales de Abasto (CEDA´s) se venden tanto productos nacionales como importados, principalmente se comercializan productos frescos, granos, aceites vegetales, etc. Se estima que la CEDA´s de la Ciudad de México distribuye el 80% de todos los productos alimenticios consumidos en esta ciudad. Le siguen en importancia las CEDA´s de Guadalajara y Monterrey. Su funcionamiento es similar al Mercado Central de la República Argentina y se caracteriza por la gran cantidad de empresas que aloja y su constante movimiento de mercaderías que se redistribuyen a establecimientos de abarrotes, restaurantes e incluso a grandes cadenas de autoservicio.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
El sector restaurantero todavía no tiene una red de distribución muy organizada y a menudo trabajan directamente con las CEDA´s para su abastecimiento. En los restaurantes, el productor argentino encontrará un punto de venta muy importante dado que este canal es una de las principales vías para hacer llegar su producto al consumidor final e introducir su marca. Las principales cadenas de autoservicios son Wal-Mart de México, Comercial Mexicana, Gigante y Soriana. Las grandes cadenas y algunas cadenas regionales cuentan con centros propios de distribución desde donde se abastecen sus sucursales. En las tiendas de autoservicio y/o hipermercados, gracias a sus grandes compras y ordenada logística se logra colocar en góndola el producto en un muy buen precio final lo que favorece la llegada al consumidor final. Las tiendas departamentales (Ej. Palacio de Hierro) están ocupando un rol muy importante en la comercialización de productos alimenticios y gourmet, siendo una de las principales vidrieras dentro del mercado mexicano. Actualmente, gracias a la participación del área de Misiones Comerciales de la Fundación Export.Ar y a la Embajada Argentina en México se desarrollan “Semanas de Productos Argentinos en México” donde se ofrece toda variedad de productos realzando la imagen nacional de los bienes argentinos. Otra buena vía para publicitar los productos alimenticios y concretar operaciones de comercio exterior es a través de las Ferias Sectoriales. Entre ellas las más destacadas son Alimentaria México (Alimentación y Supermercadismo) y Expopack (Tecnología Alimentaría) que se desarrollan en la ciudad de México. Para más información recomendamos dirigirse al área de Ferias Internacionales de la Fundación Export.Ar y consultar su calendario de eventos (http://www.exportar.org.ar/exportar/modules/ferias/calendario.htm). - Alimentaria México http://www.alimentaria-mexico.com/ - Expopack http://www.expopack.com.mx/

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Anexo I. Formulario del Aviso Sanitario de Importación.

SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DIRECCION GENERAL DE CALIDAD SANITARIA DE BIENES Y SERVICIOS

ANTES DE LLENAR ESTE FORMATO LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO AL REVERSO

SSA-04-003 AVISO SANITARIO DE IMPORTACION
LLENESE A MANO CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE O A MAQUINA

1.- DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL IMPORTADOR RFC

DOMICILIO (Calle, No. , Colonia, Localidad, Entidad, C.P., país)

TELEFONO Y FAX

2.- DATOS DEL PRODUCTO A IMPORTAR
MARCA COMERCIAL, NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO DEL PRODUCTO ADUANA DE ENTRADA

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

Marque con una “X” el número que corresponda de acuerdo al instructivo TIPO USO 1 2 3 4 Especifique: CLAVE DE LOTE FECHA DE ELABORACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9

UTILIZACION FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8

FECHA DE CADUCIDAD

FRACCION ARANCELARIA SI NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE DOMICILIO DEL FABRICANTE

PRIMERA VEZ NO

DESTINO FINAL DEL PRODUCTO(Calle, No., Colonia, Localidad, Entidad, C.P. )

3.- DOCUMENTOS ANEXOS (marque con una “X” los documentos que anexa)
( ) 1.- Constancia Sanitaria o

( ) 2.- Certificado de Libre Venta o ( ) 3.- Copia de análisis de laboratorio No tendrán validez oficial los documentos que presenten alteraciones, raspaduras o enmendaduras

Declaro bajo protesta de decir verdad que cumplo con los requisitos y normatividad aplicable, sin que me eximan de que la autoridad sanitaria verifique su cumplimiento, ésto sin perjuicio de las sanciones en que puedo incurrir por falsedad de declaraciones dadas a una autoridad.
FECHA Y LUGAR DEL AVISO
CONSIDERACIONES GENERALES ESTE FORMATO ES DE LIBRE REPRODUCCION EN HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA Y EN PAPEL BOND EN CASO DE DECLARAR MAS DE UN PRODUCTO, EL IMPORTADOR DEBERA UTILIZAR LA FORMA: ANEXO DE AVISO SANITARIO DE IMPORTACION ULTIMA FECHA DE AUTORIZACION DEL FORMATO POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA: DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO: 08-IV-1999

FIRMA DEL IMPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
ULTIMA FECHA DE AUTORIZACION DEL FORMATO POR PARTE DE LA UNIDAD DE DESREGULACION ECONOMICA : 08-IV-1999

SSA-04

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Anexo II. Formulario del Aviso Sanitario de Importación. INSTRUCTIVO DE LLENADO. SSA-04-003 AVISO SANITARIO DE IMPORTACION

Nombre o razón importador R.F.C. Domicilio Teléfono y Fax

1.- DATOS DEL IMPORTADOR
social del

Deberá anotarse el nombre, la clave alfanumérica otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, domicilio, teléfono (opcional) y fax (opcional), del establecimiento o de la persona que realizará la importación.

Marca comercial, genérico y específico Aduana de entrada Cantidad Unidad de Medida Tipo Uso

2.- DATOS DEL PRODUCTO
nombre

Deberá anotarse la marca comercial, la denominación común del producto, así como la denominación, tipo o variedad del mismo, ejemplo: “Misión”, queso, tipo panela; “Parmalat”, Leche, Descremada”, etc. Anotar el nombre de la aduana por la cual se realizará el ingreso de la mercancía, Ejemplo: Matamoros, Tamps.; Manzanillo, Col.; Aeropuerto Internacional de la Cd. de México, etc. Anotar con cifras la cantidad total de la mercancía que se importará Anotar las características de presentación de la mercancía a importar, por ejemplo: caja con 12 botellas de 2 litros, botella de un litro, bolsa de un kilo, bolsa de 10 piezas, etc. Marcar con una “X” el número que corresponda al tipo de mercancía a importar de acuerdo a la siguiente relación: 1 – Materia Prima 2 – Aditivo 3 – Producto terminado 4 – Producto a granel Marcar con una “X” el número que corresponda al uso que se le dará a la mercancía a importar de acuerdo a la siguiente relación: 1 – Elaboración de Producto 4 – Acondicionamiento 7 – Investigaciones 2 – Uso directo 5 – Donaciones 8 – Muestra sin valor comercial 3 – Reventa 6 – Análisis 9 – Otros (anotar una breve explicación)

Utilización final

Marcar con una “X” el número que corresponda a la utilización final que se le dará a la mercancía a importar de acuerdo a la siguiente relación: 1 – Alimento 3 – Bebidas alcohólicas 5 – Aseo 7 – Perfumería y belleza 2 – Bebidas no alcohólicas 4 – Tabaco 6 – Limpieza 8 – Aditivos Anotar la serie que identifica el lote o lotes de la mercancía a importar. Anotar la fecha de elaboración de la mercancía que se pretende importar. Anotar la fecha que señala el fabricante como caducidad. Anotar la clasificación arancelaria a la que pertenece la mercancía a importar (ésta la podrá obtener del agente aduanal). Marcar con una “X” según el caso, SI, cuando es la primera vez que importa este tipo de mercancía, y NO cuando ya haya realizado importaciones de la misma. Anotar el nombre completo del fabricante del producto en el país de origen. Anotar el domicilio completo del fabricante del producto en el país de origen. Anotar la denominación o razón social y domicilio completo del lugar y fecha de arribo, donde será almacenado el producto, así como la región geográfica donde se comercializará.

Clave de lote Fecha de elaboración Fecha de caducidad Fracción arancelaria Primera vez Razón social o nombre fabricante del producto Domicilio del fabricante Destino final del producto del

3.- FECHA Y LUGAR DE LA SOLICITUD

Anotar la fecha y el lugar donde se presenta el aviso.

4.- FIRMA DEL IMPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL

Anotar la firma del importador o del representante legal. La firma del solicitante deberá ser autógrafa en cada aviso.

PARA CUALQUIER ACLARACION, DUDA Y/O COMENTARIO CON RESPECTO A ESTE TRAMITE, SIRVASE LLAMAR AL SISTEMA DE ATENCION TELEFONICA A LA CIUDADANIA (SACTEL) A LOS TELEFONOS: 5-4-80-2000 EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SIN COSTO PARA EL USUARIO AL 01800-0014800 O DESDE ESTADOS UNIDOS Y CANADA AL 1888-594 3372; O AL TELEFONO 5-5-53-70-90 DE LA SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DIFSTRITO FEDERAL.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Anexo III. Anexo del Formulario de Aviso Sanitario de Importación. SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DIRECCION GENERAL DE CALIDAD SANITARIA DE BIENES Y SERVICIOS

SECRETARIA DE SALUD

ANTES DE LLENAR ESTE FORMATO LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO DE LA SOLICITUD

SSA-04-003 ANEXO DEL AVISO SANITARIO DE IMPORTACION
LLENESE A MANO CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE O A MAQUINA

HOJA

DE

2.- DATOS DEL PRODUCTO A IMPORTAR
MARCA COMERCIAL, NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO DEL PRODUCTO ADUANA DE ENTRADA

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

Marque con una “X” el número que corresponda de acuerdo al instructivo TIPO USO 1 2 3 4 Especifique: CLAVE DE LOTE FECHA DE ELABORACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

UTILIZACIÓN FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8

FECHA DE CADUCIDAD

FRACCIÓN ARANCELARIA SI NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE DOMICILIO DEL FABRICANTE

PRIMERA VEZ NO

DESTINO FINAL DEL PRODUCTO(Calle, No., Colonia, Localidad, Entidad, C.P. )

3.- DOCUMENTOS ANEXOS (marque con una “X” los documentos que anexa)
( ) 1.- Constancia Sanitaria o

( ) 2.- Certificado de Libre Venta o ( ) 3.- Copia de análisis de laboratorio No tendrán validez oficial los documentos que presenten alteraciones, raspaduras o enmendaduras

Declaro bajo protesta de decir verdad que cumplo con los requisitos y normatividad aplicable, sin que me eximan de que la autoridad sanitaria verifique su cumplimiento, ésto sin perjuicio de las sanciones en que puedo incurrir por falsedad de declaraciones dadas a una autoridad.
FECHA Y LUGAR DEL AVISO
CONSIDERACIONES GENERALES

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
FIRMA DEL IMPORTADOR O REPRESENTANTE LEGAL
ESTE FORMATO ES DE LIBRE REPRODUCCION EN HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA Y EN PAPEL BOND EL IMPORTADOR DEBERA UTILIZAR EL FORMATO SSA-0-003 AVISO SANITARIO DE IMPORTACION EN TODOS LOS CASOS QUE PRESENTE ESTE FORMATO ULTIMA FECHA DE AUTORIZACION DEL FORMATO POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO: 08-IV-1999 ULTIMA FECHA DE AUTORIZACION DEL FORMATO POR PARTE DE LA UNIDAD DE DESREGULACION ECONOMICA: 08-IV-1999

SSA04-003

HOJA

DE
2.- DATOS DEL PRODUCTO A IMPORTAR
MARCA COMERCIAL, NOMBRE GENERICO Y ESPECIFICO DEL PRODUCTO ADUANA DE ENTRADA

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

Marque con una “X” el número que corresponda de acuerdo al instructivo TIPO USO 1 2 3 4 Especifique: CLAVE DE LOTE FECHA DE ELABORACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9

UTILIZACIÓN FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8

FECHA DE CADUCIDAD

FRACCIÓN ARANCELARIA SI NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE DOMICILIO DEL FABRICANTE

PRIMERA VEZ NO

DESTINO FINAL DEL PRODUCTO(Calle, No., Colonia, Localidad, Entidad, C.P. )

3.- DOCUMENTOS ANEXOS (marque con una “X” los documentos que Anexa)
( ) 1.- Constancia Sanitaria o

( ) 2.- Certificado de Libre Venta o ( ) 3.- Copia de análisis de laboratorio No tendrán validez oficial los documentos que presenten alteraciones, raspaduras o enmendaduras

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

PARA CUALQUIER ACLARACION, DUDA Y/O COMENTARIO CON RESPECTO A ESTE TRAMITE, SIRVASE LLAMAR AL SISTEMA DE ATENCION TELEFONICA A LA CIUDADANIA (SACTEL) A LOS TELEFONOS: 5-4-80-2000 EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA SIN COSTO PARA EL USUARIO AL 018000014800 O DESDE ESTADOS UNIDOS Y CANADA AL 1888-594 3372; O AL TELEFONO 5-5-53-70-90 DE LA SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Anexo IV. Certificado Fitosanitario (Extraído de la Página Web del SENASA) FISCALIZAR Y CERTIFICAR PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS VEGETALES DE EXPORTACION Y REEXPORTACION Dirección de Fiscalización Vegetal Coordinación de Puertos y Aeropuertos Donde se realiza: Los trámites se efectúan en las 2 8 delegaciones, subdelegaciones y en Av. Huergo 1001 - (1063) C. A. de Buenos Aires Tel.: 4362-1177/4513/4514 Fax: Interno 150 / 124 e-mail: Horario de atención: El horario oficial de las delegaciones es de 8 a 16 hs., brindándose atención durante las 24 hs. a requerimiento de servicio. El horario administrativo de esta Dirección es de 9 a 17:30 hs. Documentación requerida: * Solicitud de exportación. A tales efectos, el exportador / representante / despachante de aduana completará el formulario correspondiente con los datos requeridos. * Aviso de inspección, donde detalle: día, hora y lugar en que se efectuará la operatoria; nombre y firma del despachante de aduana/particular, medio de transporte y mercadería a embarcar. * Autorización de la Dirección de Calidad Vegetal para mercadería fuera de standard. * Certificado de producto ecológico - orgánico - biológico - para mercadería rotulada como tal extendido por una empresa habilitada por el SENASA. * Solicitud de exportación autorizada por el INASE para material de propagación. * Copia del AFIDI, para los países que lo tengan implementado.(Actualmente Paraguay y Uruguay). * Cualquier otra documentación específica que la reglamentación establezca como condición para la emisión del Certificado Fitosanitario. * Constancia de pago de los aranceles establecidos por la reglamentación vigente. * La inspección se efectuará en el lugar y momento que el exportador solicite emitiendo, de cumplir todos los requisitos legales, el CERTIFICADO FITOSANITARIO.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Quien puede efectuarlo: Los trámites pueden ser efectuados por el interesado Exportador, un representante legal o Despachante de Aduana o agente de transporte aduanero. Es arancelado: Exportación: * Tasa retributiva de inspección fitosanitaria y emisión del certificado para granos productos y subproductos. (Resol. SAGyP 652/93) * Habilitación de bodegas en buques en espera de atraque en rada de puerto, por barco y por inspección. (Resol. SAGyP 161/92) * Emisión del Certificado Argentino de Calidad. * Inspección contenedor/camión/vagón. * Adicional legumbres. * Granel o elevador oficial y/o privado * Extracción de muestras. * Aranceles de erradicación para productos y subproductos de origen cítrico del NOA.(Resol. SAGyP 639/92) * Arancel emisión de documentación (Resol. SAGPyA 206/99) Duración: Es función de una serie de variables (tipo de mercadería que se inspecciona, requisitos documentales y físicos que debe cumplir, la demanda de trabajo, etc., otorgándose normalmente la documentación acorde a las necesidades de los interesados. Documentación que se otorga: * Certificado Fitosanitario de Exportación * Certificado de Reexportación. Normas que reglamentan el trámite: Res. SENASA 1957/00, Res. IASCAV 409/96

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Anexo V. Requisitos de Etiquetado para Productos Alimenticios Preenvasados. A) Requisitos obligatorios: 1. Nombre o denominación del alimento preenvasado. 2. Lista de ingredientes. 3. Contenido neto y masa drenada. 4. Nombre y domicilio fiscal del importador. 5. País de origen. 6. Identificación del lote. 7. Fecha de caducidad. 8. Información nutrimental. 1. Nombre o denominación del alimento preenvasado. 2. Lista de ingredientes. Puede eximirse cuando se trate de productos de un solo ingrediente. 3. Contenido neto y masa drenada. 4. Nombre y domicilio fiscal. Debe indicarse en la etiqueta el nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del importador. Esta información puede incorporarse al producto preenvasado en territorio nacional, después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. El importador debe proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el nombre o razón social y domicilio fiscal del fabricante o empresa responsable de la fabricación. 5. País de origen. Se debe incorporar la leyenda que identifique el país de origen de los productos, por ejemplo: "Hecho en..."; "Producto de ..."; "Fabricado en ...", u otras análogas, seguida del país de origen del producto. 6. Identificación del lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier modo, la identificación del lote al que pertenece, con una indicación en clave, de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. 7. Fecha de caducidad. Cuando corresponda al tipo de producto, también se deberá indicar en la etiqueta cualesquiera condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento si de su cumplimiento depende la validez de la fecha. Por ejemplo, se pueden incluir leyendas como: "manténgase en refrigeración"; "consérvese en congelación"; "una vez descongelado no deberá volverse a congelar"; "una vez abierto, consérvese en refrigeración", u otras análogas. 8. Información nutrimental. La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos preenvasados es voluntaria. Sólo es obligatoria cuando se realice la declaración en forma cuantitativa o cualitativa de alguna propiedad nutrimental. Cuando se incluya la declaración nutrimental en los productos preenvasados, es obligatorio declarar lo siguiente: a) Contenido energético;

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
b) c) d) e) Las cantidades de proteínas, carbohidratos disponibles (hidratos de carbono), y grasas (lípidos); La cantidad de sodio; La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una declaración de propiedades, y La declaración de propiedades nutrimentales cuantitativa o cualitativamente de algunos nutrimentos o ingredientes en la etiqueta, regulado por los ordenamientos legales aplicables.

INGESTION DIARIA RECOMENDADA Nutrimentos Proteína g Vitamina A g (equivalentes de retinol) Vitamina E mg (Tocoferoles) Vitamina B1 mg (Tiamina) Vitamina B2 mg (Riboflavina) Vitamina B6 mg (Piridoxina) Niacina mg eq Acido nicotínico) Acido fólico g (Folacina) Vitamina B12 g (Cobalamina) Vitamina C mg (Acido ascórbico) Calcio mg Fósforo mg Hierro mg Magnesio mg Zinc mg Yodo g Valores 75 1 000 10 1,5 1,7 2 20 200 2 60 800 800 15 350 15 150

La información nutrimental puede presentarse de la siguiente manera: Nombre del producto________________ Información nutrimental Contenido energético kJ (kcal) Proteínas Grasas (lípidos) Carbohidratos (hidratos de carbono) Sodio Información adicional Por 100 g, por porción o por envase ___________kJ (kcal) ___________ g ___________ g ___________ g ___________ g ___________ g

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Información nutrimental complementaria. Cuando se presente la declaración nutrimental complementaria, deben aplicarse los siguientes criterios:

a) La declaración de uno de los siguientes nutrimentos no requiere declaración de uno de los otros y sólo se realiza si se tiene asignado una IDR y el contenido de la porción esté por arriba del 5% de la IDR: Proteína (% IDR), Vitamina A (% IDR), Vitamina E (% IDR), Vitamina C (% IDR), Vitamina B1 (Tiamina) (% IDR), Vitamina B2 (Riboflavina) (% IDR), Vitamina B6 (Piridoxina) (% IDR), Vitamina B12 (Cobalamina) (% IDR), Acido fólico (Folacina) (% IDR), Niacina (Acido nicotínico) (% IDR), Calcio (% IDR), Fósforo (% IDR), Magnesio (% IDR), Hierro (% IDR), Zinc (% IDR), Yodo (% IDR). b) Todos o ninguno de los siguientes:

Grasa poliinsaturada ___ g; grasa monoinsaturada __ g; grasa saturada ___ g; colesterol ___ mg. c) La declaración de uno de los siguientes no requiere la declaración de los otros:

Azúcar __ g; almidón ___ g; fibra dietética __ g. d) Al expresar los tipos de constituyentes de carbohidratos (hidratos de carbono) y de grasas (lípidos) referidos en b) y c) se debe anteponer el texto "del cual..." e) Número de porciones por presentación.

La declaración nutrimental complementaria puede presentarse de la siguiente manera: Nutrimentos Vitamina A Vitamina B1 (Tiamina) Vitamina B2 (Riboflavina) Vitamina B6 (Piridoxina) Vitamina B12 (Cobalamina) Vitamina C (Acido ascórbico) Niacina (Acido nicotínico) Acido fólico (Folacina) Hierro Potasio Porcentaje de IDR ______ % ______ % ______ % ______ % ______ % ______ % ______ % ______ % ______ % ______ %

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Presentación de los requisitos obligatorios - Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento de su uso o consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo. - Cuando los alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasados se encuentren en un envase múltiple o colectivo para su venta al consumidor, la información debe figurar en dicho envase. Sin embargo, la indicación del lote y la fecha de caducidad o de consumo preferente no tendrán que figurar en el envase múltiple o colectivo pero se deberá indicar la leyenda "No etiquetado para su venta individual". - Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. El dato relativo al lote puede ser colocado en cualquier parte del envase. - Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información necesaria, a menos de que la etiqueta aplicada al envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior. - Deben aparecer en la superficie principal de exhibición del producto cuando menos, la marca y la denominación del alimento preenvasado. El resto de la información referida puede incorporarse en cualquier otra parte del envase. - Idioma. Se debe ostentar la etiqueta en idioma español, sin perjuicio de que se exprese en otros idiomas B) Requisitos opcionales de información: 1. Fecha de consumo preferente. 2. Instrucciones para el uso. 3. Información adicional. 4. Cálculos. 5. Leyendas precautorias. 1. Fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente para la conservación del producto preenvasado es opcional. De incluirse, se debe observar lo siguiente: i) El fabricante debe declarar en el envase o etiqueta la fecha de consumo preferente, la cual debe consistir por lo menos de: - El día y el mes para los productos de duración máxima de tres meses; - El mes y el año para productos de duración superior a tres meses. ii) La fecha debe estar precedida por una leyenda que especifique que dicha fecha se refiere al consumo preferente.

Cuando se declare la fecha de consumo preferente se debe indicar en el envase o etiqueta cualesquiera condiciones que se requieran para la conservación del producto preenvasado. 2. Instrucciones para el uso. La etiqueta debe contener las instrucciones de uso cuando sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o bebida no alcohólica preenvasado.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
3. Información adicional. En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica así como materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios mencionados. En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica que indique que el envase que contiene el alimento o bebida no alcohólica no afecta al ambiente, evitando que sea falsa o equívoca para el consumidor. 4. Cálculos. Cálculo de nutrimentos. i) Cálculo de Energía. La cantidad de energía que ha de declararse debe calcularse utilizando los siguientes factores de conversión: Carbohidratos (Hidratos de carbono) Proteínas Grasas (Lípidos) ii) Cálculo de proteínas. 17 kJ o 4 kcal/g 17 kJ o 4 kcal/g 38 kJ o 9 kcal/g

La cantidad de proteínas que ha de indicarse, debe calcularse utilizando la siguiente fórmula: Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl X 6.25 iii) En el caso de los productos derivados del trigo, aplica la siguiente fórmula: Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl X 5.7 5. Leyendas precautorias. Las leyendas precautorias deben hacer referencia al ingrediente u origen del ingrediente que, basado en información científica reconocida, se asocie a riesgos reales o potenciales relacionados con la intolerancia digestiva, alergias o enfermedades metabólicas o toxicidad. Se pueden incluir leyendas precautorias que promuevan una dieta recomendable. C) Productos Agrícolas: Los productos de origen agrícola deben declarar, de manera veraz y sin que se preste a confusión, el país de origen de los mismos, atendiendo a lo siguiente: a) El país de origen declarado en las etiquetas de los productos agrícolas, debe corresponder al lugar de su cultivo, cosecha o recolección, no así al de su envasado o beneficio. Unicamente podrán ostentarse como originarios de un solo país, aquellos productos agrícolas en los cuales el 100% de su contenido haya sido cultivado, cosechado o recolectado en el mismo. b) En el caso de mezclas, el etiquetado de los productos agrícolas debe expresar el porcentaje de producto obtenido en cada uno de los países de origen correspondientes, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Fundamento: - NOM-051-SCFI-1994 - Etiquetado de Alimentos y Bebidas no alcohólicas preenvasados.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Anexo Nº VI. Requisitos Fitosanitarios para la Importación de Vegetales. Formato CI-02.
ANVERSO FORMATO CI-02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE VEGETALES

SAGAR

Este formato solo es aplicable para productos y subproductos vegetales sujetos a regulaciones fitosanitarias, no considerados en una Norma Oficial Mexicana específica NOMBRE O RAZON SOCIAL FECHA No. DE SOLICITUD R.F.C. (incluyendo homoclave u homonimia. Personas morales deben cancelar el primer espacio) ____-______-___ NUMERO C.P.

DOMICILIO CALLE LOCALIDAD ESTADO

TELEFONO (incluya clave lada)

FAX

PRODUCTO A IMPORTAR (ver reverso de la solicitud)

NOMBRE CIENTIFICO

FRACCION ARANCELARIA (sistema armonizado) _ _ _ _._ _. _ _

USO CONSUMO INDUSTRIA CONTROL DE SECOFI (anexe copia del permiso) SIEMBRA O REPRODUCCION OTRO: _______________________________ (especifique) CONTROL DE SEMARNAP (anexe copia del permiso)

SOLO PARA SEMILLA PARA SIEMBRA O MATERIAL VEGETAL PARA REPRODUCCION VARIEDAD CATEGORIA LUGAR Y FECHA DE SIEMBRA PAIS DE ORIGEN PAIS DE PROCEDENCIA

DESTINO DISTRIBUCION NACIONAL DISTRIBUCION REGIONAL O LOCAL

ESPECIFIQUE LA DISTRIBUCION REGIONAL O LOCAL

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO DE DESTINATARIO ESPECIFICO

NOTA: Los datos vertidos en esta solicitud son responsabilidad única y absoluta del solicitante DECLARO DECIR VERDAD
NOMBRE FIRMA TELEFONO Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
LOS REQUISITOS FITOSANITARIOS, SOLAMENTE SE OTORGAN A LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO CON EL SELLO Y FOLIO DE RECEPCION

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
REVERSO CI-02 DECLARACION ADICIONAL DE LOS REQUISITOS FITOSANITARIOS DE IMPORTACION EN CASO DE FLORES Y FOLLAJES FRESCOS, ANEXAR RELACION CON NOMBRES COMUNES Y NOMBRES CIENTIFICOS. TIPO DE PRODUCTO FLOR FOLLAJE MATERIAL __________________________ (ESPECIFIQUE) FRUTO RAIZ O TUBERCULO PROPAGATIVO: CONGELADO DESHIDRATADO A ALTAS TEMPERATURAS SECO POR PROCESO NATURAL ESTADO DEL PRODUCTO

FRESCO CONSERVADO EN: _________________________________ (ESPECIFIQUE) REFRIGERADOS COCIDOS O PRECOCIDOS OTROS: _____________________________ (ESPECIFIQUE)

PLANTA CON RAIZ PLANTA SIN RAIZ PLANTA in vitro

PLANTA COMO MEDIO DE CULTIVO OTROS: _____________________________ (ESPECIFIQUE) TIPO DE EMPAQUE MATERIAL INERTE ADUANAS DE INGRESO REQUERIDAS

FRASCOS, LATAS O BOLSAS HERMETICAS FRASCOS, LATAS O BOLSAS NO HERMETICAS SACOS: __________________________ ) (MATERIAL) ) CAJAS: ___________________________ (MATERIAL) NUEVOS ( USADOS (

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
OTROS: ___________________________ (MATERIAL)

EN CASO DE INFORMACION INCOMPLETA LA SECRETARIA CANCELARA AUTOMATICAMENTE LA PETICION PRESENTADA, NOTIFICANDO AL INTERESADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Estados Unidos Cuenta con una superficie de 9.631.418 km2 y con una población de 293 millones de habitantes. Su PBI en el año 2003 ascendió a 10,98 billones de dólares, con un promedio por habitante de 37.756 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 80%, Industria en un 18% y Agricultura en un 2%. Estados Unidos, principal potencia industrial del mundo, basa su producción en el petróleo, acero, automotores, industria aeroespacial, telecomunicacione s, químicos, productos electrónicos, bienes de consumo procesamiento de alimentos, aserraderos y minería. Las exportaciones norteamericanas ascendieron en el año 2003 a 723 mil millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Canadá, México, Japón y Reino Unido. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 1,3 billones de dólares, siendo los principales proveedores Canadá, México, China, Japón y Alemania. Los principales productos importados fueron crudo y productos del refinado del petróleo, maquinarias, automóviles, bienes de consumo, materias primas y alimentos y bebidas, mientras que los principales productos exportados fueron bienes de capital, automóviles, equipamiento para la industria y materia prima, bienes de consumo y productos agropecuarios.

Principales Ciudades • New York (8.084.316 h) • Los Angeles (3.798.981 h) • Chicago (2.886.251 h) • Houston (2.009.834 h) • Philadelphia (1.492.231 h) • Washington (capital, 570.898 h) Principales Puertos El 56% de las exportaciones marítimas se realizan por puertos de la costa oeste, mientras que la mayoría de las exportaciones (47%) se efectúan en puertos de la costa este • Los Angeles • Long Beach • New York / New Jersey • Charleston • Oakland • Norfolk

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• Seattle

Principales Aeropuertos de carga • Memphis (más importante del mundo) • Los Angeles • Miami • New York • Chicago • Indianápolis • Atlanta Principales Aeropuertos de pasajeros • Atlanta (más importante del mundo) • Chicago (2º más importante del mundo) • Los Angeles • Dallas / Fort Worth • Denver • Phoenix • Las Vegas
Intercambio Comercial de Estados Unidos Balanza Comercial de Estados Unidos El saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos registra un déficit con un crecimiento lineal en los últimos 10 años, aunque con un leve descenso en el año 2001. Las importaciones han tenido un comportamiento semejante, produciéndose un aumento del 70% desde el año 1995 hasta llegar a un monto récord de 1,3 billones de dólares en el año 2003, también con una leve caída en el 2001. Las exportaciones estadounidenses han registrado un aumento del 33% entre 1994 y 2000. A partir de este último año, las ventas al exterior descendieron hasta llegar a un piso de 693,8 mil millones de dólares en el año 2002, recuperándose en 2003 al alcanzar los 723 mil millones. Con respecto al comercio global, se percibe un comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento hasta el año 2000 del 50%, una caída en los dos años subsiguientes y luego un incremento en 2003. Cuadro Nº 1 Balanza Comercial de Estados Unidos En Millones de Dólares
Exportaciones de Importaciones de Estados Unidos Estados Unidos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 584.743 625.073 688.696 682.138 702.098 781.125 730.803 693.860 723.805 770.852 822.025 899.019 944.353 1.059.440 1.259.300 1.179.180 1.202.430 1.305.649 Saldo -186.109 -196.952 -210.323 -262.215 -357.342 -478.175 -448.377 -508.570 -581.844 Comercio Total 1.355.595 1.447.098 1.587.715 1.626.491 1.761.538 2.040.425 1.909.983 1.896.290 2.029.454

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del CEI (INDEC)

Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos registraron una importante alza la década bajo estudio (1994-2003), alcanzando en 2000 un monto máximo de 3,1 de dólares. Las importaciones, por su parte, registraron un importante descenso 64% en el período (1998 – 2003), disminuyendo de 6,1 mil millones de dólares en a solamente 2,2 mil millones de dólares en el último año bajo estudio. del 71% en mil millones de más del el año 1998

La Balanza Comercial tuvo un saldo negativo para nuestro país durante casi toda la década del ´90, durante los dos últimos años la tendencia se revirtió, pasando a tener saldo positivo para la Argentina, esta situación tuvo como origen la crisis que sobrevino luego de la devaluación a principios del año 2002, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y un significativo incremento del volumen de las exportaciones. Con respecto al comercio total, este tuvo un comportamiento irregular en la década bajo estudio (1995-2003), siendo 1998 el año con mayores montos registrados, alcanzando 8,3 mil millones de dólares y 2002 el de menores cifras, año en el se registraron operaciones por aproximadamente 4,6 mil millones de dólares.

Cuadro Nº 2 Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos En Millones de Dólares
Exportaciones argentinas hacia Estados Unidos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1.770 1.944 2.179 2.191 2.631 3.103 2.824 2.869 3.028 Importaciones argentinas desde Estados Unidos 4.177 4.719 6.058 6.177 4.942 4.769 3.737 1.789 2.232 Saldo Comercio Total

-2.408 -2.775 -3.879 -3.985 -2.311 -1.666 -913 1.080 796

5.947 6.663 8.237 8.368 7.573 7.873 6.561 4.657 5.260

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 1 Intercambio Comercial Argentina – Estados Unidos En Millones de Dólares
7. 000

Gráfico Nº 2 Evolución del Saldo Comercial En Millones de Dólares
2.000

6. 000

1.000

5. 000

0
4. 000

1995 -1.000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3. 000

2. 000

-2.000

1000 .

-3.000

0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003

-4.000

Evol ón de l Expor aci uci as t ones a Est ados U ni dos Evol ón de l I por aci uci as m t ones desde Est ados U ni dos

-5.000 Evolución de la Balanza Comercial

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

Importaciones Estadounidenses de Aceite de Oliva Desagregadas por Subpartida Arancelaria Las importaciones estadounidense de aceite de oliva desde todo origen pasaron de registrar 354 millones de dólares en 1999 a 545 millones de dólares en el último año, experimentando una alza del 54% en el quinquenio en estudio. Las compras de los Estados Unidos provenientes desde la Argentina para estos productos tuvieron un importante desempeño en ese período, pasando de un monto de 1,9 millones de dólares en 1999 a 5,7 millones de dólares en el año 2003, valor tres veces mayor, convirtiéndose nuestro país en el sexto proveedor en importancia de Aceite de Oliva de los Estados Unidos. La subpartida (1509.10) correspondiente a “Aceite de Oliva virgen” con una participación del 62% es la más destacada dentro de las importaciones estadounidenses del rubro, alcanzando en 2003 los 338 millones de dólares. Dicha subpartida registró un crecimiento del 81% en el período (1999-2003). Por su parte, (1509.90) “Aceite de Oliva, los demás” representa el restante 38% de las compras del sector en 2003 con un monto cercano a los 207 millones de dólares, experimentando un alza de casi el 24% en el quinquenio bajo estudio. El principal proveedor de aceite de oliva del mercado estadounidense es Italia, quien concentra el 69,5% de las importaciones realizadas en 2003. Le sigue España con 18,3%, Turquía con 5,5%, Grecia con el 2,4%, Portugal con 1,3% y Argentina con un 1% de participación en el total importado. En conjunto representan el 98% de las compras de los Estados Unidos del rubro.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 3 Participación Porcentual de las Importaciones de Aceite de Oliva Desagregadas por Subpartida Arancelaria Año 2003

1509.90 38%

1509.10 62%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a TradStat Web

Cuadro Nº 3 Importaciones de Estados Unidos por Subpartida Arancelaria En Miles de Dólares
Descripción de la Subpartida 1509.10 Aceite de oliva virgen Países 1999 118.122 35.878 13.879 7.379 1.817 3.863 145 562 527 4.480 186.653 123.030 23.077 15.575 1.911 1.605 140 78 0 384 1.650 167.451 354.104 2000 158.833 38.810 3.598 9.458 1.806 8.503 337 442 955 2.023 224.765 170.249 28.649 7.991 2.082 1.390 738 239 0 1.482 801 213.621 438.387 2001 156.222 36.896 12.454 8.731 1.444 7.420 359 877 804 1.169 226.376 135.232 21.628 11.095 1.897 1.536 202 191 0 1.779 444 174.004 400.380 2002 179.523 56.822 6.333 9.673 2.391 2.639 1.046 838 1.472 1.901 262.637 154.033 31.184 6.343 3.011 1.860 0 400 64 436 1.025 198.356 460.994 2003 225.530 67.730 15.842 11.030 5.299 4.144 3.392 1.318 1.032 2.784 338.099 153.392 32.207 14.100 3.412 1.975 452 263 225 202 827 207.055 545.153 Italia España Turquía Grecia Argentina Túnez Portugal Líbano Francia Resto Subtotal 1509.90 Aceite de Oliva, los demás Italia España Turquía Portugal Grecia Argentina Francia Bélgica Túnez Resto Subtotal Total

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a TradStat Web

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva hacia Estados Unidos Las exportaciones argentinas de aceite de oliva a todo destino alcanzaron en el año 2003 los 20,2 millones de dólares, de las cuales 5 millones se dirigieron hacia el mercado estadounidense, convirtiéndose así en el 2º destino de las ventas de nuestro país. La posición arancelaria (1509.10.00) correspondiente a “Aceite de oliva virgen” es la más destacada entre las exportaciones de aceite de oliva concentrando casi la totalidad de la participación en el mercado. Cabe destacar que dicha posición ha experimentado una notable alza de más del 126% en el quinquenio de estudio. En segundo lugar se ubica (1509.90.00) “Aceite de oliva refinado” con una mínima participación en 2003, menor al 1%. La posición (1509.90.90) “Aceite de oliva, los demás” no registra movimiento. Cuadro Nº 4 Exportaciones Argentinas a Estados Unidos Desagregadas por Subpartida Arancelaria En Miles de Dólares
Descripción de las Subpartidas 1509.10.00 Aceite de oliva virgen 1509.90.00 Aceite de oliva refinado 1509.90.90 Aceite de oliva, los demás Total 1999 2.234 0 0 2.234 2000 2.171 0 0 2.171 2001 1.504 0 0 1.504 2002 2.149 0 0 2.149 2003 5.059 5 0 5.065

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

Gráfico Nº 4 Evolución de las Exportaciones de Aceite de Oliva a Estados Unidos En Miles de Dólares
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1999 2000 1509.10.00 2001 1509.90.00 2002 2003 1509.90.90

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

Cuadro Nº 5 Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva a Estados Unidos En Miles de Dólares
Descripción de la Subpartida 1509 Aceite de Oliva Países Brasil Estados Unidos (2º) Italia Chile Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador Portugal Resto Total 1999 21.975 2.234 0 346 615 0 37 76 0 21 25.305 2000 19.771 2.171 0 633 344 0 47 125 0 27 23.117 2001 10.120 1.504 0 600 282 0 62 99 0 36 12.705 2002 13.476 2.149 407 564 228 17 57 59 0 39 16.997 2003 10.951 5.065 1.714 1.317 467 124 120 102 68 289 20.216

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Argexim (CEI)

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Acceso al Mercado Estadounidense

Régimen de Importación Todos los bienes que ingresan a los Estados Unidos son clasificados de acuerdo con el Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS, Nomenclador Arancelario de los Estados Unidos). Esta categorización identifica los aranceles e impuestos aduaneros que gravan los distintos productos a fin de poder liberar la mercadería una vez ingresada al puerto de destino dentro de los Estados Unidos. Los aranceles pueden ser ad-valorem, específicos o compuestos según cada producto y el nivel de protección buscado dependiendo del país de origen. La mayoría de los bienes está sujeta al pago de aranceles conforme a la Cláusula de Nación Más Favorecida.

Preferencias arancelarias
El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es una herramienta de política comercial cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED) y de los Países Menos Adelantados (PMA) beneficiarios del programa. El SGP busca incrementar el comercio de estos países a través de la eliminación de los aranceles de importación aplicados por los Estados Unidos a más de 4.600 productos. El programa fue autorizado por el Congreso de los Estados Unidos en el Capítulo V de la Trade Act de 1974 por un período de diez años, e implementado por primera vez en enero de 1976. Desde su creación, el SGP ha sido renovado por el Congreso norteamericano en ocho oportunidades, seis de las cuales en los últimos diez años. En agosto de 2002, el SGP fue renovado por octava vez —con efecto retroactivo al 30 de septiembre de 2001 y por un plazo de 5 años— hasta el 31 de diciembre de 2006. Los productos destinados a los Estados Unidos bajo el SGP ingresan con arancel cero o reducido. Dado que esta preferencia es otorgada en forma unilateral, es facultad del gobierno norteamericano excluir o limitar los beneficios del programa para determinados productos o países. No todos los productos pueden beneficiarse con el régimen del SGP. Existe un grupo de productos sensibles sobre los cuales, por ley, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos no puede otorgar preferencias arancelarias. A este grupo pertenecen, entre otros, algunos artículos textiles y de vestimenta, relojes, artículos electrónicos, productos siderúrgicos, calzado, productos de marroquinería, y manufacturas y semimanufacturas de vidrio. En cuanto a los PED beneficiarios, el Ejecutivo puede denegarles las preferencias –total o parcialmente–, en función de su grado de desarrollo, del nivel de competitividad alcanzado en determinados productos, o por llevar adelante políticas o prácticas penalizadas por los Estados Unidos (por ejemplo, una inadecuada protección de los derechos de propiedad intelectual, el incumplimiento de los derechos de los trabajadores, etc.). La República Argentina es beneficiaria del programa. Para verificar si un producto es elegible o si está excluido, puede consultarse el Nomenclador Arancelario de los Estados Unidos (el ya citado HTSUS) que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (United States International Trade Commission) publica anualmente en la página web http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff/toc.html. Los productos elegibles son identificados con los indicadores “A”, “A*” o “A+” en la columna “Special” del HTSUS. El indicador “A*” significa que uno o más PED fueron excluidos de la 116

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
preferencia del SGP para el producto en cuestión. Por lo tanto, para que un producto encuadrado en el SGP e identificado como A* pueda ingresar libre del pago de aranceles, el país de origen no debe haber sido excluido del SGP para ese producto. El listado de productos A* y los países no elegibles para los mismos están contenidos en la Nota General 4 (d) del HTSUS. Pueden ser consultados en la página web http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff/0204gn.pdf. Las importaciones deben cumplir con los siguientes requisitos para poder recibir el tratamiento preferencial del SGP: • • • • • • Deben provenir de un país beneficiario del programa. Debe tratarse de un producto elegible. El país beneficiario no puede estar excluido del trato exento para el producto. Los productos deben cumplir con los requisitos de reglas de origen. Los Estados Unidos deben importar los productos en forma directa desde el país elegible. El exportador o el importador deben solicitar la exención arancelaria del SGP al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos.

Las reglas de origen hacen referencia a los requisitos exigidos para que un producto sea considerado originario de un determinado país. En consecuencia, los costos o el valor del material producido en origen, sumados a los costos directos de procesamiento, deben alcanzar como mínimo el 35% del valor total del producto al momento de su ingreso a los Estados Unidos. El valor del producto al momento de ingresar a los Estados Unidos es establecido por el Servicio de Aduanas de este país, que determina si la mercadería cumple o no con los requisitos de origen. En la mayoría de los casos, la valoración de los productos tiene en cuenta el valor de transacción. Este incluye, por una parte, los costos para el comprador surgidos del empaque, la comisión de venta, el valor de cualquier asistencia prestada por el cliente sin costos para el productor, y las regalías o licencias pagadera como condición de la venta; por otra, y los ingresos para el vendedor resultantes de la reventa o uso posterior de la mercadería.

Restricciones cuantitativas: Cuotas
Las cuotas de importación controlan la cantidad de determinados commodities que pueden ser importados hacia los Estados Unidos durante un determinado lapso de tiempo. Se establecen por ley y proclamaciones presidenciales emitidas de acuerdo con la legislación y el HTSUS. Existen dos tipos de cuotas: con reducción total y con reducción parcial de aranceles. Las primeras limitan la cantidad de bienes que pueden entrar al mercado americano durante un período específico de tiempo. Las segundas permiten que una cantidad determinada de bienes ingrese bajo un arancel aduanero reducido mientras la cuota se mantenga vigente. Una vez completada la cuota, los bienes pueden continuar ingresando, pero con un arancel mucho más alto. Bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), existen niveles preferenciales de comercio (TPL) administrados como cuotas arancelarias. El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (United States Customs Service) administra la mayoría de las cuotas de importación. El Departamento de Comercio, junto con la Ofic ina del United States Trade Representative, determinan y fijan los límites de las cuotas.

117

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Cuotas con reducción total de aranceles (Absolute Quotas). Las cuotas con reducción total de aranceles limitan la cantidad de ciertos bienes que pueden entrar al mercado de los Estados Unidos en un lapso determinado. Cuando una cuota de este tipo se completa, queda prohibido el ingreso de esos bienes por el tiempo de vigencia restante de la cuota. Hay cuotas que se aplican a todos los países, y otras que sólo se aplican a algunos. Determinadas cuotas se completan al momento o rápidamente después de su inicio. Si al operarse la apertura de la cuota, la cantidad de bienes presentada la supera, la mercadería es liberada según una base pro rata (por ejemplo, la resultante de la relación entre la cantidad establecida por la cuota y la cantidad total ofrecida para el ingreso). Si la cuota no es cubierta al momento de su apertura oficial, se administra a partir de ese momento por orden de llegada (“first come, first served”). Cuotas con reducción parcial de aranceles (Tariff-Rate Quotas). Las cuotas con reducción parcial de aranceles permiten que una cantidad determinada de mercadería importada ingrese al mercado de los Estados Unidos con un arancel aduanero reducido durante su período de vigencia. No existen límites para la cantidad de productos que pueden importarse en cualquier momento. Sin embargo, las cantidades ingresadas durante el período de cuota que exceden el tope establecido son susceptibles de un arancel mayor.

Restricciones Arancelarias
Estos productos se encuentran beneficiados con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) por lo tanto están libres del pago del arancel de importación cuando provienen de Argentina si se los acompaña del Certificado de Origen. Cuadro Nº 6 Tratamiento Arancelario para el Aceite de Oliva Argentino Item 1509.10 Descripción Aceite de Oliva Virgen 0,00% 0,00% Arancel de Importación Tratamiento Arancel p/ Preferencial Argentina

1509.10.20.00 En envases inferiores a 18 kg.

U$S 5 100,00% cent / kg (contenido y envase) 1509.10.40.00 En envases superiores a 18 kg. U$S 3,4 cent/kg 100,00% 1509.90 Los demás Aceites de Oliva distintos del Virgen 1509.90.20.00 En envases inferiores a 18 kg. 1509.90.40.00 Los demás. U$S 5 cent / kg (contenido y envase) U$S 3,4 cent/kg 100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

Fuente: Embajada Argentina en Estados Unidos en base a “Harmonized Tariff Schedule of the United States (2004) -Supplement 1”.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Impuestos Internos

Impuesto a las Ventas Los impuestos a las ventas se gravan sobre el consumidor final y varían por Estado y Municipio. Se tributan sin importar el origen nacional o importado del producto por lo que no inciden en la competitividad con relación al producto nacional. Es imprescindible remarcar que los alimentos están exceptuados de este gravamen. Se podrá consultar en: http://thestc.com/STrates.stm
Tasas Promedio del Impuesto a las Ventas por Estado y Ciudades

Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado

4% -5.6% 6% 6% 2.9%

7.8% 1.05% 7.65% 7.95% 7.95% 6.05%

Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Mariana Islands Michigan Minnesota Mississippi

6% 4% 5% 5% 5% -6% 6.5% 7% 4.225% 6.75% -5.5% 6.25% 6.5% 7.35% -6% 5% 5.95% 6.1% 8.35% 7.05% 6.7% 8.5%

Connecticut 6% Delaware Dist. of Columbia Florida Georgia Guam Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas -5.75% 6% 4% 4% 4% 6% 6.65% 6.65%

North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Virgin Islands Washington West Virginia Wisconsin Wyoming

5% 6% 4.5% -6% 7% 5% 4% 7%

5.45% 7.15% 8.05% 6.25%

5.55% 5.2% 9.35%

6.05%

6.25% 7.5% 6% 5% 5.3% 6.55% 6.7%

Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico

6.25% 7.9% 4.75% 6.45% 6% 3.5% 4.5% 4% 6.5% 6% 5% 4% 8.3%

New York 4.25% North Carolina 4.5%

5.4% 5.35%

Otras contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación1:
El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos también aplica derechos de trámite de 0,21% sobre el valor FOB de la mercadería. Si este producto ingresa vía marítima, se aplican cargos adicionales del 0,125% por concepto de conservación de puertos. Es importante que la factura comercial describa el producto claramente en inglés de manera que se pueda verificar la posición arancelaria del mismo, incluir las cantidades, el valor de la mercadería FOB, el país de origen, el nombre del comprador y del vendedor.
1

Información proporcionada por el Consulado Argentino en Miami.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Consejos y Sugerencias para el Exportador Argentino2 El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos proporciona una guía para el importador de los Estados Unidos (Importing into the United States). Su versión en inglés se encuentra disponible en su página web: http://www.customs .gov/ImageCache/cgov/content/publications/iius_2edoc/v3/iius.doc. Allí se desarrollan los distintos pasos y requisitos para importar productos hacia este país. Asimismo, se publican algunas sugerencias para el exportador a fin de agilizar la liberación de la mercadería en aduana, tales como: • • • • • • • • • proveer toda la información requerida por las facturas de aduana; preparar las facturas cuidadosamente, completándolas en forma clara, dejando espacio suficiente entre renglones y manteniendo los datos dentro de cada columna; incluir la información de la lista de embalaje en las facturas; marcar y enumerar cada bulto / unidad con su correspondiente número en la factura de modo que pueda ser identificado; describir detalladamente cada ítem de mercadería contenido dentro de cada bulto en la factura; identificar claramente los productos con el país de origen, salvo que estén especialmente exceptuados de este requisito; atenerse a las previsiones establecidas por las leyes especiales de los Estados Unidos aplicables a los productos exportados tales como las referidas a alimentos, bebidas alcohólicas, y otras; evaluar la posibilidad de enviar la mercadería a través de una empresa del Automated Manifest System; y en el caso de recurrir a los servicios de un agente o un despachante de aduana, considerar la posibilidad de utilizar los servicios de una empresa miembro del Automated Broker Interface (ABI).

Ingreso de Bienes
De acuerdo con la legislación vigente3, los bienes importados ingresan legalmente a los Estados Unidos cuando el cargamento llegó al puerto de entrada, la Aduana autorizó su entrega, y los impuestos estimados fueron pagados. La disposición para inspección y liberación de los bienes es tarea del importador. El ingreso de mercadería consta de dos pasos. El primero consiste en la presentación de los documentos necesarios para establecer que el embarque puede ser liberado de la custodia aduanera. El segundo, en la presentación de los documentos que contienen la información que permite determinar los derechos de importación correspondientes, y elaborar estadísticas de comercio internacional. Ambos pasos pueden realizarse de manera electrónica a través del programa “Automated Broker Interface” del Sistema Comercial Automatizado.

2 Extraído de la “Guía del Exportador: Rubro Alimentos y Bebidas” elaborado por el Equipo Técnico de la Fundación Export.Ar. 3 Importing to the United States, United States Customs Service, 2002.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
En algunos casos, dado que el ingreso de mercaderías está sujeto a cuotas, todos los documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por éste antes de que se puedan liberar los envíos. La declaración de aduana debe estar acompañada por una prueba de que se ha obtenido fianza para satisfacer los derechos e impuestos exigidos. En caso de que se contrate a un agente de aduana para que presente la declaración, él podrá permitir el uso de su fianza para proporcionar la garantía requerida. Documentación Exigida Los documentos necesarios para el ingreso a los Estados Unidos de mercadería para consumo deberán ser presentados dentro de los 15 días corridos contados a partir de la fecha de llegada de la mercadería al puerto de entrada. La documentación requerida incluye4: Factura Comercial o, cuando ésta no pueda ser presentada, la factura pro forma (*). Conocimiento de Embarque (*). Lista de Empaque (*). Certificado de Origen (*). Notificación Previa (**). Registro del Establecimiento (**). Certificado de Exportación (**). Manifiesto de Entrada de la Mercadería o Entry Manifest (Formulario 7533). Prueba del Derecho a Ingresar las Mercaderías. (*) Documentación exigida por la Aduana (US CUSTOMS). La misma se puede consultar en: www.customs.gov. (**) Documentación exigida por FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). Al respecto se recomienda consultar la reglamentación, sobre “Notificación Previa y Registro de Establecimientos” de la Nueva Ley de Bioterrorismo "The Bioterrism Act of 2002" en: o o www.embajadaargentinaeeuu.org/espanol/seccioneconomicocomercial/bioterro rismo.htm (en Español). www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html (en Inglés).

Una vez presentados los documentos y liberada la mercadería, debe confeccionarse un resumen de despacho para el consumo. Se requiere, asimismo, depositar los derechos aduaneros en el puerto de entrada dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso y liberación de la mercadería. Derecho a ingresar las mercaderías Los bienes que llegan a los Estados Unidos a través de un carrier deben ser ingresados por el propietario, el comprador, un empleado autorizado, o por el despachante o el agente de aduana autorizado por el propietario, comprador o consignatario. Los despachantes de aduana son los únicos autorizados por las leyes arancelarias de los Estados Unidos para actuar como agentes de los importadores en la transacción de sus asuntos aduaneros. Los despachantes de aduana son personas físicas o empresas inscriptas en el Servicio de Aduanas que están autorizadas a presentar los ingresos de aduana, disponer del
4

Importing to the United States, United States Customs Service, 2002.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
pago de los impuestos correspondientes, actuar para la liberación de la mercadería bajo custodia aduanera, y representar a su cliente en los asuntos aduaneros. Los honorarios por estos servicios varían de acuerdo con el despachante de aduana y el tipo de servicios que brinda. Cada ingreso debe estar apoyado por una prueba de derecho a realizar el ingreso. Cuando el ingreso es realizado por un despachante o agente de aduana, éste debe tener un poder de derecho (Customs power of attorney) a su nombre, que autentique que está oficiando como agente para el otorgante. Factura comercial Se acepta una factura comercial firmada por el vendedor o su agente, para fines aduaneros cuando está confeccionada de acuerdo con las secciones 141.86 a 141.89 de las Regulaciones Aduaneras (Customs Regulations), y de la manera usual para una transacción comercial de mercaderías del tipo cubiertas por la factura. Los importadores y los despachantes que participan en la Automated Broker Interface pueden optar por transmitir la factura a través del Automated Invoice Interface y evitar de este modo la confección de documentación en papel. En todos los casos, la factura debe contener la siguiente información: • • • el puerto de ingreso al cual está destinada la mercadería; si la mercadería es vendida o acordada para la venta, el tiempo, el lugar y los nombres del distribuidor y el vendedor; si es en consignación, el tiempo y el origen del cargamento así como los nombres de quienes envían y reciben; una descripción detallada de la mercadería, incluyendo el nombre por el cual cada ítem es conocido, el grado o la calidad, y las marcas, los números y los símbolos bajo los cuales es vendida por el vendedor o productor al comercio en el país de exportación, junto con las marcas y los números de los embalajes en los que la mercadería fue embalada; las cantidades enviadas con indicación de peso y medidas; si es mercadería vendida o acordada para la venta, el precio de compra de cada ítem en la divisa de la venta; si se trata de mercadería en consignación, el valor de cada ítem en la divisa en la que usualmente se realizan las transacciones o, en ausencia de este valor, el precio en la divisa en la que el productor, vendedor o propietario hubiera recibido o estado dispuesto a recibirla en el canal de comercialización usual y en las cantidades mayoristas normales en el país de exportación; el tipo de divisa; todos los costos sobre la mercadería, individualizados por el nombre y la cantidad, incluyendo el flete, el seguro, la comisión, las cajas, los contenedores, los envoltorios, y los costos de embalaje; en caso de no estar incluidos en lo anterior, se indican también todos los costos incurridos en el traslado de la mercadería al puerto de exportación y en el traslado hasta el carrier en el primer puerto de entrada a los Estados Unidos; todos los reintegros (draw-backs) otorgados al momento de la exportación individualizados; y el nombre del país de origen.

• • •

• •

• •

La factura debe estar confeccionada en idioma inglés o estar acompañada por una correcta traducción a este idioma.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Nuevos Requerimientos5
La Ley contra el Bioterrorismo exige que todas las instalaciones alimenticias extranjeras que fabrican, distribuyen, procesan, envasan, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en el territorio de los Estados Unidos se registren ante la FDA. El registro consiste en el suministro de datos como el nombre y la dirección de cada una de las instalaciones en las que el registrado realiza sus actividades, la denominación comercial bajo la cual las realiza, y las categorías de alimentos con las que se trabaja en las instalaciones. Por lo tanto, las personas que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben, almacenan o importan alimentos están obligadas a crear y mantener los registros que la FDA estime necesarios para la identificación de las fuentes previas inmediatas y los receptores posteriores inmediatos de estos alimentos; en suma, se busca determinar de dónde provienen y quiénes los reciben. El registro puede hacerse a través de Internet, en forma gratuita y sin necesidad de contratar a un intermediario (aunque existen empresas que ofrecen el servicio de inscripción). Sólo es preciso seguir las explicaciones brindadas en la página web http://www.cfsan.fda.gov. Las empresas extranjeras que se registren deben designar un agente en los Estados Unidos (por ejemplo, su importador o broker), quien debe vivir en los Estados Unidos, o mantener una residencia de negocios y estar físicamente allí. Otros requerimientos. A lo ya indicado, debe agregarse6 que la importación de determinados bienes está prohibida o restringida por los Estados Unidos a fin de proteger la economía y la seguridad del país, salvaguardar la salud y el bienestar de los consumidores, y preservar la flora y la fauna. Muchas de estas prohibiciones y restricciones sobre las importaciones —además de estar sujetas a los requisitos aduaneros— se ciñen a leyes y regulaciones administradas por otras agencias gubernamentales de los Estados Unidos con las que el Servicio de Aduanas colabora para su cumplimiento. A continuación se reseñan algunas disposiciones de interés para los exportadores argentinos. Alimentos en general. La importación de alimentos está regulada por la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos administrada por la FDA del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta ley prohíbe la importación de artículos adulterados o “mal marcados”, incluyendo los productos defectuosos, inseguros, sucios o producidos bajo condiciones insalubres. Se considera que están “mal marcados” cuando la etiqueta contiene diseños, imágenes o dichos que, o bien son falsos o pueden prestarse a malas interpretaciones, o bien no contienen toda la información requerida por las normas de etiquetado. Los productos importados regulados por la FDA son inspeccionados en el momento de ingreso. Los envíos que no cumplen con la ley y las regulaciones son denegados, debiendo ser adaptados a los requerimientos, destruidos o re-exportados. Varios alimentos importados, tales como los productos de confitería, los lácteos y avícolas, los huevos y sus derivados, las carnes, las frutas, las nueces y las verduras, están también sujetos a requerimientos de otras agencias gubernamentales.

5

Extraído de la “Guía del Exportador: Rubro Alimentos y Bebidas” elaborado por el Equipo Técnico de la Fundación Export.Ar 6 Importing to the United States, United States Customs Service, 2002.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Regulaciones de la FDA sobre Alimentos y Cosméticos
La FDA establece regulaciones7 para todos los productos alimenticios y sus derivados. Quedan exceptuados los productos procesados a partir del huevo y delas carnes y las aves, incluyendo los productos combinados (por ejemplo, guisos y pizzas) que contengan 2% o más de carne de ave o productos derivados, o 3% o más de carnes rojas o productos derivados, todos los cuales son regulados por el Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS). Las frutas, los vegetales y otras plantas se encuentran regulados por el Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas (APHIS), oficina que se ocupa de prevenir la introducción de enfermedades y pestes de las plantas en los Estados Unidos. El Servicio de Marketing de Agricultura (Agricultural Marketing Service, AMS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lleva a cabo la clasificación voluntaria de las frutas y los vegetales. La FDA tiene bajo su responsabilidad el control de todas las bebidas sin alcohol y de los vinos que contengan menos del 7% de alcohol. Todas las bebidas alcohólicas, excepto las bebidas de vino (por ejemplo, los jugos de fruta fermentados) que contengan menos del 7 % de alcohol, están reguladas por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Además, la Environment Protection Agency (EPA, Agencia de Protección del Medioambiente) también regula los pesticidas. La EPA determina el grado de seguridad de estos productos, establece los niveles tolerados de residuos de pesticidas presentes en los alimentos conforme a la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, y se encarga de publicar las instrucciones para el uso correcto de estas sustancias. La FDA es la responsable de hacer cumplir las tolerancias establecidas por la EPA. Puede consultarse la página web http://www.cfsan.fda.gov/~mow/sregresp.html. En los Estados Unidos, el cumplimiento de la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos se asegura por medio de inspecciones periódicas de instalaciones y productos, análisis de muestras, actividades educativas y procedimientos legales. La FDA dispone de un número de procedimientos y medidas para hacer cumplir esta y, de esa manera, proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar general. Cuando un producto está alterado o mal marcado, el distribuidor puede destruirlos voluntariamente o retirarlos del mercado. También los alguaciles de los Estados Unidos pueden incautarlos bajo órdenes de los tribunales del distrito obtenidas por la FDA. Las personas o firmas responsables de esta clase de violación pueden ser llevadas a juicio ante tribunales federales y, si se las encontrara culpables, quedar sujetas a una multa o a prisión. El fabricante o el despachante pueden iniciar el retiro voluntario de un producto del mercado, o bien hacerlo a pedido de la FDA. La Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos establece procedimientos especiales para el retiro de alimentos infantiles del mercado. Si bien la cooperación del productor o despachante con la FDA en el retiro de la mercadería puede evitar la necesidad de procedimientos judiciales, no exime a la persona o firma de la responsabilidad legal por las violaciones. Cuando se trata de comercio interestatal, el dueño de los alimentos tiene la responsabilidad de asegurarse que el artículo cumpla con la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, la Ley de Envasado y Etiquetado Correctos, y con las regulaciones que éstas establecen. En líneas

7

Puede consultarse la página web http://www.cfsan.fda.gov/~mow/sregresp.html.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
generales, estas leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y limpio, y su etiqueta, honesta e informativa. La Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos otorga autoridad a la FDA para establecer e imponer estándares sanitarios sobre el producto alimenticio. El Título 21 del Código de Regulaciones Federales, Parte 110 (21 CFR Part 110) contiene las disposiciones actualizadas de las “Buenas Prácticas de Manufactura” (Good Manufacturing Practice, GMP) para la fabricación, envasado y manipulación de los alimentos para consumo humano. Éstas indican cómo conducirse respecto del personal, los edificios y las instalaciones, el equipo y los controles de procesamiento del producto. El cumplimiento cuidadoso de estas pautas otorga a los fabricantes cierta garantía de que sus productos son seguros y aceptables desde el punto de vista sanitario. En el Código de Regulaciones Federales (21 CFR 110.110), la FDA reconoce que no es posible cultivar, cosechar y procesar cultivos sin ningún defecto. Por esta razón, ha publicado Niveles de Acción para los Defectos en Alimentos (Food Defect Actino Levels) establecidos sobre la base de que los productos no contengan amenazas para la salud. Si no existe un nivel de acción previsto respecto al defecto detectado, se procede a tomar decisiones normativas fundadas en el estudio de cada caso en particular. Una alternativa al establecimiento de niveles de acción sobre defectos en los alimentos consiste en insistir en la mayor utilización de sustancias químicas para el control de insectos, roedores y otros agentes de contaminación naturales. La FDA publicó niveles de acción referidos a sustancias venenosas y nocivas con el fin de controlar la contaminación en los alimentos para seres humanos y animales. Sin embargo, un juzgado en los Estados Unidos invalidó esos niveles de acción, alegando razones de procedimiento. Mientras tanto, los “Niveles de Acción para Sustancias Venenosas o Nocivas en los Alimentos para Humanos y Animales” (Action Levels for Piosonous or Deleterious Substances in Human Food and Animal Feed) continúan empleándose como directrices que no poseen “la fuerza y el efecto” de la ley. La FDA aclara que los niveles de composición constituyen guías para el procedimiento más que normas de peso. La FDA no aprueba, autoriza ni extiende permisos relativos al envío de productos locales dentro del comercio interestatal. Sin embargo, todos los procesadores comerciales –extranjeros o nacionales– de alimentos enlatados con bajo nivel de acidez (low-acid canned foods, LACF) envasados en recipientes herméticamente cerrados, o de alimentos acidificados (acidified foods, AF), tienen la obligación legal de registrar cada planta procesadora. Además, cada proceso de LACF o AF debe presentarse a la FDA y su aplicación debe ser aceptada por esta administración antes de que el producto se distribuya a través del comercio interestatal. Un alimento bajo en ácidos se define, como cualquier alimento (fuera de las bebidas alcohólicas), por un equilibrio terminado de pH mayor a 4,6 y una actividad acuosa mayor a 0,85. Muchos productos alimenticios enlatados son LACF y, por lo tanto, los envasadores deben cumplir los procedimientos de registro y aplic ación del caso. Los tomates y los productos basados en tomate constituyen la única excepción, ya que tienen un equilibrio terminado de pH menor al 4,7. Un alimento acidificado es un alimento bajo en ácido al que se le agrega/n ácido/s o alimento/s ácido/s obteniéndose un producto con un equilibrio terminado de pH igual o inferior al 4,6. Las regulaciones del FDA respecto a los productos LACF exigen que cada envase herméticamente cerrado que contenga un alimento procesado bajo en ácido lleve una marca con un código de identificación que esté permanentemente a la vista. La identificación requerida debe indicar, en código, el establecimiento donde se envasó el producto y el momento del día en que el producto fue envasado (21CFR $113.60(c)). No existe una regulación que establezca un período de tiempo determinado (contado a partir del momento de

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
fabricación) para que un producto sea enviado. Si un LACF o un AF se procesa de manera apropiada, no necesitará condiciones especiales de envío o almacenamiento. La reglamentación exige que personas expertas en procesamiento térmico de alimentos bajos en ácido en envases herméticamente cerrados establezcan una programación para el procesamiento de LACF, o que se posean las instalaciones adecuadas hacerlo (21 CFR 113.83). Todos los factores esenciales para el proceso tienen que ser especificados por la autoridad en procesamiento. El procesador del alimento debe llevar un control de todos los factores críticos dentro de los límites especificados en la programación del producto. La FDA tiene la responsabilidad de establecer la identidad estadounidense, así como la calidad y el llenado de los envases, conforme a las normas que gobiernan los estándares de cierto número de productos alimenticios. Los estándares de alimentos (que consisten básicamente en definiciones del contenido y la calidad del alimento) se establecen de acuerdo con las previsiones de la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos. Existen estándares para una gran variedad de productos que dan al consumidor cierta garantía sobre el tipo y la cantidad de los principales ingredientes que contienen. Un alimento perteneciente al grupo de productos para el cual se establecieron estándares debe ajustarse a él o, de lo contrario, determinado el incumplimiento, quedará sujeto al proceder reglamentario. Se han hecho enmiendas a la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos que fijan requerimientos nutritivos para los alimentos infantiles y otorgan autoridad a la FDA para establecer las prácticas de fabricación correctas así como las cantidades de sustancias nutritivas apropiadas, el control de calidad de estos nutrientes y el mantenimiento de registros e informes. De conformidad con estas modificaciones, la autoridad de la FDA para inspeccionar las fábricas se extendió también al examen de los registros de los fabricantes, de los controles de calidad y de los resultados de las pruebas. Se trata de tareas orientadas a constatar el adecuado cumplimiento de la ley. La FDA convirtió en obligatorios los procedimientos del Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP, Punto Crítico de Control en el Análisis de Peligros) para la industria de los mariscos y pescados, a fin de que el procesamiento, el envasado, el almacenamiento y la distribución de los pescados y sus productos derivados, nacionales o importados, se realice en el marco de un estricto nivel de seguridad. El HACCP es un sistema por el cual los procesadores de alimentos evalúan el tipo de peligros que podrían afectar sus productos, instituyen los controles necesarios para evitarlos, supervisan el desempeño de los controles y mantienen un registro de esta supervisión como una práctica de rutina. El propósito de las regulaciones propuestas por el HACCP consiste en establecer controles preventivos obligatorios que garanticen la seguridad de los mariscos comercializados tanto dentro de los Estados Unidos como en el exterior. A sus actividades de control tradicionales, la FDA suma la supervisión de la aceptabilidad de los controles HACCP.

Requisitos Relativos al Etiquetado La implementación de las normas de etiquetado8 está a cargo de la FDA y del Food Safety and Inspection Service (FSIS, Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos) del Departamento de Agricultura. La FDA se ocupa de todo lo referente a los productos alimenticios con no más del 2% de contenido de carne, mientras que el FSIS se encarga de todos lo relacionado con las

8

Guía de etiquetado del Center for Food Safety and Applied Nutrition de la FDA.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
carnes y los productos de carne. Las regulaciones se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (21 CFR 101 y 105). El etiquetado de los alimentos obligatorio incluye: • • • • la declaración de identidad (nombre común o usual del producto, 21 CFR 101.3); la declaración de la cantidad neta del contenido (21 CFR 101.105); el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor (21 CFR 101.5); y, si el producto está elaborado con dos o más ingredientes, el detalle de cada uno en orden descendiente o según la predominancia, indicados por su nombre común o usual (21 CFR 101.4 y 101.6).

Las especias, los sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, pueden consignarse como “especias, sabores y colorantes”, sin tener que especificarlos. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo sujeto a la certificación de la FDA deben declararlo junto al resto de los ingredientes. El 6 de enero de 1993, la FDA emitió las últimas reglas sobre etiquetado de los alimentos tal como lo exige la Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA9 - http://www.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html). Estas regulaciones se ocupan del tema en detalle, especialmente en lo que se refiere al nivel nutritivo de los alimentos y otros temas relacionados. Se aplican a los alimentos locales objeto del comercio interestatal y a los productos alimenticios cuya importación se ofrece a los Estados Unidos. Las regulaciones vigentes desde 1994 requieren etiquetas de nutrición en casi todos los alimentos. No obstante, bajo la NLEA, algunos alimentos están exentos de llevarlas, entre ellos: • • • • • • • los servidos para el consumo inmediato en las cafeterías de los hospitales, en los aviones, en la venta ambulante, etcétera; los que se despachan en los mostradores de golosinas de los centros comerciales y en las máquinas expendedoras de comidas; los que están listos para comer que, aunque no son consumidos inmediatamente, se los prepara en el lugar como, por ejemplo, los bizcochos; los fiambres y dulces; los alimentos a granel mientras no sean vendidos en esa forma a los consumidores; los alimentos de uso medicinal como los usados para atender las necesidades nutricionales de pacientes con ciertas enfermedades; el café y el té, algunas especias y otros alimentos que no contienen cantidades significativas de elementos nutritivos.

Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos requerida por la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos, por la Ley de Envasado y Etiquetado Correctos (Fair Packaging and Labeling Act, FPLA) y las regulaciones que estas leyes exigen, o si la etiqueta adjudica al producto características no justificadas, el producto se categoriza como “mal etiquetado”. Para estos casos, la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos establece medidas de acción tanto civiles como criminales. La FPLA permite tanto la incautación como la prohibición del producto. Cuando los productos ingresan dentro del proceso de comercio interestatal, la responsabilidad legal por el cumplimiento de los términos establecidos en cada una de estas leyes y sus regulaciones corre por cuenta del fabricante, envasador o distribuidor.

9

Puede consultarse en la página web http://www.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html.

127

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Código Universal del Producto (Universal Product Code, UPC) más un número de símbolos que indiquen que la marca está registrada con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (United States Patent Office), que el contenido literario y artístico de la etiqueta se encuentra protegido contra su violación por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos, y/o que el alimento está elaborado y/o cumple con las pautas respetadas por ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar que ni el UPC ni cualquier otro de los símbolos mencionados son obligatorios ni se encuentran bajo la autoridad de ninguna de las leyes que establece la FDA. La Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos requiere la aprobación previa al lanzamiento en el mercado de los aditivos alimenticios. Se consideran de esa naturaleza las sustancias cuyo uso intencionado resulta –o se prevé, en forma razonable, que puede resultar– directa o indirectamente en que el aditivo se convierta en un componente del alimento o afecte sus características. El proceso de aprobación involucra un examen muy cuidadoso de la seguridad del aditivo según su propósito. Una vez que se produce la aprobación del aditivo alimenticio, se publica una regulación sobre su utilización debida en el Código de Regulaciones Federales. Tal como se define en ese Código, el término “seguro” significa “… que existe una certeza

razonable, conforme al juicio de científicos competentes, de que la sustancia no es peligrosa en las condiciones de uso propuestas”. Dado el nivel actual del conocimiento científico, es imposible establecer con completa certeza la absoluta ausencia de peligro en el uso de una sustancia determinada. Sin embargo, el cumplimiento con las formalidades establecidas por la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos antes del lanzamiento en el mercado de un producto hace que el riesgo de efectos adversos provocados por un aditivo alimenticio sea aceptablemente pequeño.
Las regulaciones de la FDA sobre suplementos dietéticos se encuentran en la Dietary Supplements Health and Education Act, dictada en 1994. Esta reglamentación garantiza que los alimentos se etiqueten en forma segura y apropiada, y que cualquier enfermedad o reclamo asociado con la salud esté apoyado científicamente. La aplicación de las previsiones legales sobre la seguridad de los suplementos dietéticos depende de que el producto se considere legalmente un alimento o una medicina. En cualquiera de los dos casos, el fabricante está obligado a elaborar un producto seguro. Las medicinas nuevas requieren el examen sobre seguridad del producto de la FDA previo a su lanzamiento en el mercado. El propósito de la etiqueta en los suplementos dietéticos consiste en establecer el contenido del producto, las cantidades del contenido, la forma en la que deberá ser utilizado y las precauciones necesarias para garantizar su uso correcto, y toda otra información verdadera y no engañosa. Si el suplemento dietético es un alimento, la Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas exige un examen de las posibles enfermedades o reclamos asociados a la salud, de acuerdo con lo establecido a este respecto. Para comercializar un producto cosmético en los Estados Unidos, no se requiere aprobación de la FDA. Con la excepción de los colorantes aditivos y de algunos ingredientes prohibidos o restringidos, los fabricantes de cosméticos podrán utilizar como ingrediente –básicamente y bajo su responsabilidad– cualquier materia prima, así como comercializar el producto sin necesitar aprobación. Generalmente se considera que un envase alimenticio cuenta normalmente con dos áreas distintas, una etiqueta de presentación principal donde se incluye el nombre del producto y la marca, y otra informativa en la que aparece la información nutricional, la declaración de ingredientes y el nombre y dirección del productor, envasador o distribuidor.

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Requisitos de Rotulado
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Etiquetado Nutricional. Declaración de Contenido Neto. El País de Origen del Producto. Etiquetado en dos Idiomas. Los Códigos por Lotes. Descripciones del Producto. Nombre y Dirección del Fabricante, Distribuidor o Envasador. Declaración de Ingredientes. El UPC.

1. Etiquetado Nutricional. La FDA establece que los siguientes elementos nutricionales deberán ser declarados en la etiqueta, Calorías Cantidad total de grasas Grasas saturadas Colesterol Sodio Cantidad total de hidratos de carbono Fibra dietética Azúcares Proteínas Vitamina A Vitamina C Calcio Hierro Calories Total fat Saturated Fat Cholesterol Sodium Total Carbohydrate Dietary Fiber Sugars Proteins Vitamin A Vitamin C Calcium Iron

Sin embargo, aquellos productos que contengan valores insignificantes de 7 o más de estos elementos, como sucede al aceite de oliva, sólo estarán obligados a informar sobre los siguientes, Cantidad total de calorías Calorías procedentes de la cantidad total de grasa Cantidad total de grasa Cantidad total de hidratos de carbono Proteínas Sodio y cualquier otro que se encuentre en una cantidad significativa. Total calories Calories from total fat total fat total carbohydrate protein sodium

Elementos nutricionales cuya declaración es obligatoria Total Calories ( Cantidad total de calorías ) : si como sucede con el aceite de oliva, el producto tiene más de 50 calorías, entonces la cantidad total de las misma se redondeará por exceso o por defecto a la unidad decenal más próxima. Es decir, si tiene 133 calorías se declarará que tiene 130 y si, por el contrario, tiene 137 aparecerá como si tuviera 140.

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Calories from fat (Calorías procedentes de la cantidad total de grasas) : se utilizará el mismo procedimiento que en el caso anterior. Total Fat (Cantidad total de grasas) : Vendrán expresados en gramos, de forma que para cantidades superiores a 5 gramos se redondeará por exceso o por defecto a la siguiente unidad de gramo. Sodium (Sodio) : Se podrá declarar que el contenido de sodio es nulo cuando el producto contenga menos de 5 mg. por ración. Esto sucede en el caso del aceite de oliva. Carbohydrate o Total Carbohydrate ( Cantidad total de hidratos de carbono) : La cantidad total de hidratos de carbono se deberá redondear a la unidad de gramo más próxima. No obstante si es inferior a ½ gramo, como ocurre con el aceite de oliva, se declarará una cantidad nula de la misma. Proteins ( Proteínas ) : Al igual que en el caso de los hidratos de carbono, su cantidad se redondeará a la unidad de gramo más próxima, pero si ésta es inferior a ½ gramo, se declarará como nula. Así pues, en el aceite de oliva aparecerá como nula. Elementos nutricionales cuya declaración es voluntaria Cholesterol ( Colesterol ) : En el aceite de oliva la declaración de colesterol no es obligatoria ya que el producto tiene menos de 2 mg de colesterol por ración. Si no se declarase se deberá especificar en una nota al pie de la etiqueta que ..”not a significant source of cholesterol” ( no una fuente significativa fuente de colesterol). Si se decide declarar, se pondrá que es nula. Calories from saturated fat, (Calorías procedentes de las grasas saturadas) : Si se decide declarar, se deberá redondear a la unidad decenal más próxima, como en el caso de las calorías. La mayoría de las empresas de aceite de oliva no declaran este dato.. Saturated fat (Grasas saturadas) : Este tipo de grasas son aquellas que están unidas por doble enlace en su forma química. El aceite de oliva contiene 1.88 gramos por ración de este tipo de grasas, por lo que al redondear a la unidad más próxima, en la etiqueta aparecerá 2 gramos. Polyunsaturated fat (Grasas no polisaturadas) : La declaración de este tipo de grasas no es obligatoria, a no ser que en la etiqueta aparezca una frase que haga referencia al colesterol, a las grasas no monosaturadas o los ácidos grasos. El aceite de oliva tiene, en cifras redondeadas, 1.5 gramos de este tipo de grasas. Monounsaturated fat (Grasas no monosaturadas) : Al igual que en el caso anterior, su declaración sólo es obligatoria cuando en el etiquetado aparezca una frase sobre el colesterol, ácidos grasos o grasas no polisaturadas. El aceite de oliva contiene 10 gramos por ración de este tipo de grasas.
2. Declaración de Contenido Neto. La declaración de contenido neto debe de situarse en la parte inferior (en el último 30%, concretamente) de la etiqueta principal. En ningún caso, las letras o números pueden ser inferiores a una sexta parte de una pulgada ( 1 pulgada = 2.54 cm.).

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3. El País de Origen del Producto. La FDA establece que todos los productos (o sus envases) importados en los Estados Unidos deben de indicar el país del que provienen, de una manera clara y en un lugar legible, además de indeleblemente y permanentemente, en la medida que la naturaleza del artículo o envase lo permita. Para el Aceite de Oliva Extra Virgen: o o En la etiqueta de presentación principal, identificar claramente el producto como “Importado”. En la etiqueta nutricional, declarar que el producto ha sido: o “ Importado de ” ó “Envasado en ” (“Imported from” / “Packed in”) o “Contiene aceite de oliva extra virgen de , y ” ( “Contains extra virgin olive oils from”) “Producto de” o palabras de significado parecido pueden utilizarse en lugar de “Contiene aceite de oliva extra virgen de”.

4. Etiquetado en dos Idiomas. La FDA establece que cuando la etiqueta contiene palabras o frases en otro idioma que no sea inglés, entonces todas la demás información obligatoria deberá aparecer en los dos idiomas. 5. Los Códigos por Lotes. Es recomendable que los distintos envíos de aceite de oliva lleven un código diferente según el lote, pues de esta forma, en caso de una hipotética retirada del producto del mercado, ésta se podría limitar al lote correspondiente. 6. Descripciones del Producto. El nombre del producto debe de aparecer en la etiqueta principal. Debe de estar en inglés, aunque podrá venir también en otros idiomas, y se colocará en líneas paralelas a la base del paquete o envase. Su tamaño no puede ser inferior a la mitad del tamaño del motivo más grande impreso en la etiqueta. Toda aquella información que describa al producto deberá ser clara , y en ningún caso resultar engañosa. 7. Nombre y Dirección del Fabricante, Distribuidor o Envasador. Se deberá poner el nombre de la empresa, así como su dirección postal o teléfono de contacto. La dirección puede ser en los Estados Unidos o en el extranjero, en cuyo caso no será necesario poner el código postal. 8. Declaración de Ingredientes. En el aceite de oliva no se exige especificar los ingredientes, ya que no tiene ningún otro producto. Sin embargo, la mayoría de las empresas hacen referencia en la etiqueta a los ingredientes. 9. El UPC. El UPC (Universal Product Code) es un código de barras de doce dígitos que identifica al producto y al fabricante. Este código no es exigido por las autoridades norteamericanas, sino

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por los comerciantes, los cuales ven en él un método estupendo para obtener información precisa sobre las ventas de cada producto. La dirección a la que se tienen que dirigir las empresas que deseen recibir el número de seis dígitos que las identifica es el siguiente, Uniform Code Council 8163 Old Yankee Road, Ste. J. Dayton Ohio 45458 Tlf : (513) 435-3870 http://www.uc-council.org/ Envase y Embalaje Los envases utilizados en el acondicionamiento del aceite de oliva deben ser de materiales naturales, de materiales sintéticos o de otro material apropiado que no transmitan olores o sabores extraños al producto envasado. Para su embalaje, se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. El aceite de oliva se comercializa en las categorías: extra-virgen, virgen, pure, y pomace. Estas categorías dependen del grado de pureza en su extracción, siendo el aceite extra-virgen el de calidad superior, seguido por virgen, pure y pomace, que es el tipo más ordinario. El aceite de oliva fraccionado se comercializa en este mercado, en envases de vidrio y lata de los siguientes tamaños: 16.9 fl.oz., 17 fl.oz, 25.4 fl.oz., 34 fl.oz. (1 litro), 101 fl.oz. (3 litros) y 128 fl.oz. (1 galón). Los más usuales son los de 500 ml, de vidrio, de forma redondeada o cónica. Existen algunas pocas marcas con envases muy elaborados y de alto precio. Las etiquetas suelen ser de forma rectangular, de colores verdes, marrones y otros colores neutros. Las etiquetas de los aceites light suelen ser de colores más claros, amarillos, ocres y similares. Canales de Comercialización

Aspectos Generales
Las cadenas de distribución de los aceites comestibles son muy complejas debido a la variedad de usos que tienen y a los diferentes productos incluidos. Pero en general se puede afirmar que los principales actores son: productores, agentes o brokers, importadores de productos elaborados o semi-elaborados, negocios gourmet y distribuidores. Dado la complejidad señalada, en el caso del aceite de oliva se encuentran usos comestibles y no comestibles. Información general sobre el sector se puede consultar en: www.oliveoilsource.com
Fuente: Embajada Argentina en Estados Unidos

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Canales de Comercialización de Productos Alimenticios
Se puede considerar que el territorio de los Estados Unidos se encuentra dividido cinco grandes zonas: el “Corredor Este” con centros en Nueva York, Boston, Washington y Filadelfia; la “Esquina Sudeste” de los Estados sureños, con Miami y Nueva Orleans como centros más importantes; el “Medio Oeste”, con centros en Chicago, Detroit y Cleveland; el Estado de Texas, con centros en Houston y Dallas; el Oeste en general, y California en particular, con centros en Los Ángeles y San Francisco. Principales Centros de Consumo:

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ciudad Los Angeles-Long Beach, CA New York, NY Chicago, IL Philadelphia, PA-NJ Washington, DC-MD-VA-WV Detroit, MI Houston, TX Atlanta, GA Boston-Lawrence-Lowell-Brockton, MA Dallas, TX

Población (Miles) 9.774,3 9.381,4 8.659,4 5.109,2 5.070,6 4.449,9 4.345,4 4.327,5 4.027,8 3.688,5

Fuente: “Sales & Marketing Management”, 2002 Survey of Media and Markets.

A la hora de analizar el consumo de aceite de oliva en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que el consumidor gourmet equivale a 19% del total de consumidores de alimentos, caracterizándose por tener mayor preocupación por la salud (dietas bajas en carbohidratos, calorías y colesterol), siendo más exigente / sofisticado que el consumidor común. El 99 % de la producción estadounidense de aceite de oliva se localiza en el estado de California y cabe destacar que las variedades de aceitunas más populares cultivadas en ese estado son: manzanillo, sevillana, ascolano, y mission. A continuación, se reseñan los principales canales de comercialización de alimentos que ofrece el mercado estadounidense.10 Canales mayoristas. Los canales de comercialización mayoristas se ocupan de la distribución tanto de bienes a granel como de bienes de capital y de consumo. Algunos distribuidores mayoristas se especializan en cierto tipo de productos o en una región. El 90% de los mayoristas son empresas comercializadoras que compran los productos para empaquetarlos y colocarles sus propias marcas o nombres por encargo, y revenderlos así a los minoristas y consumidores comerciales. Como modo de imponer su propia marca, el exportador puede recurrir a comisionistas o brokers, que trabajan con mayoristas o centros de distribución para minoristas. También pueden crear una filial o entrar directamente en los canales de distribución minoristas.

10

EE.UU.: una guía de negocios, Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 1999.

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Canales minoristas. El comercio minorista en los Estados Unidos muestra una evolución continua. A lo largo de los últimos años, los grandes almacenes fueron perdiendo terreno debido al crecimiento de los llamados “discount stores”. El marketing directo, la compra telefónica y los servicios de venta por catálogo representan otros canales de distribución con mucho éxito en los Estados Unidos. En el caso particular del sector alimenticio, los supermercados convencionales, los convenience stores y los express stores (comercios de despacho rápido) constituyen los principales canales de comercialización. También resulta eficaz la distribución a través de los supermercados mayoristas y los supercentros, donde los productos se ofrecen por lo general junto con los de diversos rubros, para su venta tanto al por menor, por caja cerrada y/o al por mayor. Hay que tener en cuenta que los supermercados trabajan en base a criterios de rentabilidad por metro cuadrado de superficie, con lo que el espacio tiene una enorme importancia y es común que se ponga el producto a prueba durante un período breve de tiempo. En este lapso es importante que el exportador haga un sacrificio y se disponga a mantener precios promocionales u ofertas hasta la consolidación del producto. Es recomendable contar con un distribuidor en la región que negocie bajo qué condiciones se ofrecerá el producto y consiga un lugar importante en la góndola. También es recomendable prestar atención al envase y hacerlo atractivo, ya que esta variable tiene una enorme importancia para el consumidor, y por ende para el supermercado.

Los Productos Gourmet
En los últimos años se está detectando un crecimiento en el segmento de tiendas gourmet. Generalmente este tipo de productos llega al consumidor final a través del sector detallista/retailer, compuesto por supermercados, delis, tiendas gourmet y mass merchandisers (Costco, Clubes de Descuento), y por el sector foodservice, que abastece a instituciones, hoteles y restaurantes. En algunos casos, una sola empresa puede actuar como importador y distribuidor especializado, llegando directamente al retail o foodservice. A menudo, los supermercados y tiendas gourmet exigen el apoyo de los distribuidores y oferentes para promover el producto, mientras que algunos supermercados con ventas importantes desarrollan marcas privadas para las distintas categorías de producto. Para lograr la llegada al consumidor existen diferentes alternativas: 1. El productor/exportador envasa el producto conforme a las especificaciones del distribuidor final. 2. Exportación a granel para su posterior fraccionamiento y etiquetado en el mercado de destino por el propio distribuidor o a pedido de éste.

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Tiendas de Alimentos Gourmet.
Las Tiendas de Alimentos Gourmet venden productos de alta calidad y elevado precio. En ellas, se pueden encontrar especialidades y productos que normalmente no se venden en los supermercados, bien sea por su elevado precio o bien por su reducida demanda. Las tiendas gourmet se pueden dividir en dos tipos básicos: Tiendas gourmet generales, que poseen distintas categorías de alimentos. Tiendas gourmet que se especializan en una categoría en particular, por ejemplo, chocolaterías, tiendas destinadas a la venta de queso, aceite de oliva o café.

El gran fuerte de este tipo de tiendas es su filosofía de trabajo. Se pretende que la compra de alimentos sea una experiencia agradable, en la cual el consumidor disfrute de la atención personalizada y sea a la vez un proceso de aprendizaje sobre los productos, sus características y propiedades. Una tienda o cadena especializada en alimentos gourmet podría exigir a su distribuidor: 1. Exclusividad: Distribución limitada. 2. Diferenciación: variedad de productos étnicos y únicos. 3. Flexibilidad: debido a que existe una alta estacionalidad en algunos productos; el mayor consumo de algunos productos se concentra durante fiestas religiosas y celebraciones. 4. Diversidad: Mayoría de los productos importados. 5. Márgenes altos y apoyo en la promoción.

Estructura de márgenes
Para realizar un cálculo del precio final al que podría llegar a venderse un producto gourmet, se deberán calcular los siguientes márgenes de comercialización: Canal de Distribución Importador / Agente de Ventas Distribuidor Cadena de Almacenes Cadena de Delis Tiendas Gourmet Mass Merchandisers % Margen 28% - 35% 28% - 35% 28% - 35% 40% - 50% 35% - 45% 12% - 20% Precio Final $1.00 + 30% $1,43 + 30% $2,04 + 32% $2,04 + 45% $2,04 + 40% $2,04 + 16%

+ 10*% = $1,43 = $2,04 = $3,00 = $3,71 = $3,40 = $2,43

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Asociaciones Sectoriales y Regionales Institute of Shortening and Edible Oils 1750 New York Ave., N.W. (20006) Washington DC, USA Contacto: Robert Reeves Teléfono: (202) 783-7960 Fax: (202) 393-1367 http://www.iseo.org/ North American Olive Oil Association 3301 Route 66 - suite 205 Building C (07753) Neptune, NJ, USA Contacto: Bob Bower Teléfono: (732) 922-3008 Fax: (732) 922-3590 http://aboutoliveoil.org/ California Olive Oil Council P.O. Box 7520, (CA 94707-0520) Berkeley, California, USA Contacto: Albert Katz Teléfono: 888-718-9830 Fax: 510-528-2271 E-Mail: oliveoil@cooc.com http://www.cooc.com/ Organic Trade Association P.O. BOX 547 (01302) Greenfield, MA, USA Teléfono: (413) 774-7511 Fax: (413) 774-6432 http://www.ota.com/ California Certified Organics Farmers 1115 Mission Street, (95060) Santa Cruz, CA, USA Teléfono: (831) 423-2263 Fax: (831) 423-4528 E-Mail: bleahy@ccof.org http://www.ccof.org Coral Gables Chamber of Commerce 50 Aragon Avenue (33134) Localidad: Coral Gables, Florida, USA Contacto: Sr. Rob Robison (Pte) Teléfono: 305 446-1657 Fax: 305 446-9900 http://www.gableschamber.org/

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Greater Miami Chamber of Commerce 1601 Biscayne Blvd. (33132) Miami, Florida, USA Contacto: Sr. William Cullom (Pres.) Teléfono: 305 350-7700 Fax: 305 374-6902 http://www.greatermiami.com/ Miami Dade Chamber of Commerce 9190 Biscayne Blvd. (33138) Miami Shores, Florida, USA Contacto: Sra. Dorothy Baker (Dir.) Teléfono:305 751-8648 Fax:305 758-3839 http://www.m-dcc.org/

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ANEXO I. Procedimientos de Importación Pautados por la FDA.

El Centro para la Seguridad de Alimentos y Nutrición Aplicada (“CFSAN”, de acuerdo con su sigla en inglés) de la FDA difunde el siguiente diagrama explicativo de los sucesivos pasos que suponen los procedimientos de importación. 1. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos dentro de cinco días hábiles previos a la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada. 2. La FDA es notificada del ingreso de los alimentos regulados por medio de: copias duplicadas de los documentos aduaneros de ingreso (CF 3461, CF 3461 ALT, CF 7501 o alternativo); copia de la factura comercial y un depósito destinado a cubrir impuestos potenciales de la importación, otros impuestos varios y multas. 3. La FDA revisa los documentos aduaneros de ingreso presentados por el importador para determinar si debe llevarse a cabo un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. 4A. Si se toma la decisión de no recoger una muestra, la FDA envía una “Nota de Autorización” al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos y al importador. El cargamento es entonces liberado en cuanto concierne a la FDA. 4B. Si, dadas la naturaleza del producto, las prioridades de la FDA y/o la historia previa del artículo importado, se toma la decisión de recoger una muestra, la FDA envía una “Nota de Muestreo” al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos y al importador. En este caso, el cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso. Una vez tomada la muestra, el importador puede mover el cargamento del muelle a otro puerto o almacén. Para obtener más detalles, se sugiere contactar al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. 5. La muestra física obtenida es enviada a un laboratorio de la FDA del distrito correspondiente para su análisis. 6A. Si la FDA encuentra que la muestra cumple con los requisitos establecidos, envía una “Nota de Liberación” al Servicio de Aduanas y al importador. 6B. Si la muestra parece violar las condiciones impuestas por la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos u otras leyes relacionadas, la FDA envía una “Nota de Detención y Audiencia” al Servicio de Aduanas y al importador. Allí se especifica la naturaleza de la violación y se otorgan diez días hábiles al importador para que presente en la audiencia un testimonio sobre la admisibilidad del cargamento. Esta es la única oportunidad que tiene el importador de efectuar una defensa de la importación y ofrecer la evidencia sobre cómo el cargamento podría cumplimentar los requisitos de entrada. 7A. La persona consignada, el verdadero dueño, el importador o un representante designado, responde a la Nota de Detención y Audiencia. La respuesta permite presentar un testimonio (oral o escrito) sobre la admisibilidad del cargamento.

11

Extraído de la “Guía del Exportador: Rubro Alimentos y Bebidas” elaborado por el Equipo Técnico de la Fundación Export.Ar.

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7B. La persona consignada, el verdadero dueño, el importador o un representante designado, no responde a la Nota de Detención y Audiencia, ni solicita una extensión del plazo para la audiencia. 8A. La FDA conduce una audiencia concerniente a la admisibilidad del producto, oportunidad en que pueden presentarse los datos relevantes y la evidencia pertinente al caso. 8B. La FDA envía una “Nota de Rechazo de Admisión” al importador (la misma persona o compañía a la que se envió la Nota de Muestreo). Todos los que hubieran recibido la Nota de Muestreo así como la Nota de Detención y Audiencia, reciben una copia de la Nota de Rechazo de Admisión. 9A. El importador presenta evidencia de que el producto cumple con los requisitos exigidos como, por ejemplo, resultados analíticos de las muestras examinadas por un laboratorio confiable que certifica que los productos responden a las recomendaciones oficiales sobre niveles de contaminantes y defectos de alimentos para uso humano. 9B. El importador presenta una solicitud de autorización para reacondicionar la mercadería o llevar a cabo otras medidas (FDA Form FD 766). De esta forma, se pide permiso para convertir un alimento adulterado o mal etiquetado en un producto que cumple con los requisitos (por ejemplo, cambiando la etiqueta o transformándolo para uso no comestible). La solicitud debe detallar el método a emplear describiendo el proceso de adecuación a las exigencias de la FDA. 9C. La FDA recibe la verificación de la Aduana acerca de la re-exportación o destrucción del cargamento. La re-exportación o destrucción de la mercancía registrada en la Nota de Rechazo de Admisión se realiza bajo la supervisión del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. 10A. La FDA reúne muestras de seguimiento para determinar si el producto acata los requisitos. 10B. La FDA evalúa los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por el importador. Se requiere de una fianza para el pago de compensaciones por pérdidas. 11A. La FDA encuentra que la muestra está en cumplimiento. Una Nota de Liberación con la leyenda “Originalmente detenido y ahora liberado” es enviada al Servicio de Aduanas y al importador. 11B. La FDA encuentra que la muestra no cumple con los requisitos. El importador puede enviar una solicitud de autorización para reacondicionar la mercadería o llevar a cabo otras medidas (véase 9B), o bien, la FDA publica una Nota de Rechazo de Admisión (véase 8B). 11C. La FDA aprueba los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por el importador. La solicitud aprobada contiene la siguiente leyenda: “La mercancía debe permanecer intacta, pendiente del comprobante de la Nota de Liberación de la FDA”. 11D. Si la experiencia previa muestra que el método propuesto resulta ineficaz, la FDA no aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del solicitante. Se acepta considerar una segunda y última petición sólo cuando incluye cambios significativos en los procesos de reacondicionamiento que indican una probabilidad razonable de éxito. El solicitante debe completar el formulario FD 766 de la FDA. 12. El importador realiza todos los procedimientos de reacondicionamiento e informa a la FDA que los productos están listos para la inspección y/o la reunión de muestras.

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13. La FDA conduce inspecciones de seguimiento y/o de reunión de muestras para determinar el cumplimiento con los términos de la autorización de reacondicionamiento. 14A. El análisis de la FDA encuentra que la muestra se ajusta a los requisitos exigidos y envía una Nota de Liberación al importador y al Servicio de Aduanas. Una vez estimados los cargos por la supervisión de la FDA (formulario FD 790), se remiten copias a las Aduanas de los Estados Unidos; éstas son las responsables de obtener el pago total de los gastos, incluidos los ocasionados por su propio personal. 14B. El análisis de la FDA determina que la muestra no está aún en cumplimiento. Se estiman los cargos por la supervisión de la FDA (formulario FD 790) y se envían copias a las Aduanas de los Estados Unidos para que cobren el total de los gastos, incluidos aquellos ocasionados por su propio personal. Los exportadores pueden lograr una mayor celeridad en los trámites conducentes al ingreso de los alimentos si observan las indicaciones establecidas por la FDA. A continuación, algunas recomendaciones. • • Interiorizarse sobre los procedimientos de importación de alimentos. Determinar la legalidad del producto que será exportado a los Estados Unidos antes del envío, haciendo que laboratorios privados examinen muestras y certifiquen los análisis del procesador de los alimentos. Aunque estos estudios no sean concluyentes, podrían señalar la capacidad del procesador para elaborar productos aceptables y legales en aquel país. Conocer los requisitos de la FDA antes de firmar el contrato para un cargamento. Solicitar la asistencia en la oficina de la FDA correspondiente al distrito responsable del puerto de entrada.

• • •

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ALEMANIA Información general La República Federal de Alemania tiene una superficie de 357.021 km2 con una población de 82,4 millones de habitantes. Las principales ciudades son Berlín (capital del país donde residen 3.933.300 de habitantes), Hamburgo (1.686.100 h), Munich (1.185.400 h) y Colonia (965.300 h). Los puertos más importantes se ubican en Hamburgo, Bremerhaven y Bremen. Entre los accesos aéreos, se destacan los aeropuertos de Francfort, Dusseldorf, Munich, Colonia, Berlín, Hamburgo y Stuttgart.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Alemania ascendió a 2,4 billones de dólares en el año 2003, con un promedio de 29.201 dólares por habitante. Los sectores que componen el PBI son los servicios (68%), la industria (31%) y la agricultura (1%). La industria alemana es la más grande y avanzada tecnológicamente del mundo. Elabora hierro, acero, carbón, cemento, químicos, maquinarias, vehículos, herramientas para máquinas, productos de electrónica, alimentos y bebidas, barcos y artículos textiles. Durante 2003, las exportaciones alemanas totalizaron 748,8 mil millones de dólares. Sus principales socios comerciales fueron Francia, los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Austria, Bélgica, España y Suiza. En tanto, las importaciones sumaron 601,7 mil millones de dólares. Los proveedores con mejor desempeño fueron Francia, los Países Bajos, los Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Bélgica, Austria y China. Tanto las compras como los envíos alemanes consistieron principalmente en maquinarias, vehículos, químicos, alimentos, textiles, y metales y sus manufacturas.

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INTERCAMBIO COMERCIAL La balanza comercial alemana ha registrado un saldo positivo a lo largo de toda la década, con una tendencia de crecimiento continua que alcanzó en 2003 un máximo de 147,1 mil millones de dólares. Las importaciones experimentaron un incremento del 29,5% entre 1995 y 2003, llegando este último año a los 601 mil millones de dólares. Con respecto a los envíos, aumentaron un 43% durante el decenio bajo estudio, desde 523,8 mil millones de dólares en 1995 a 748,8 mil millones en 2003. El comercio total de Alemania creció el 36,6% a lo largo de los últimos diez años hasta totalizar 1,3 billones de dólares en 2003.

Cuadro Nº 1 Alemania: Balanza Comercial

(En millones de dólares)
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones hacia Alemania 523.802 524.198 512.427 543.397 542.871 550.150 571.358 612.598 748.800

Importaciones desde Alemania 464.271 458.783 445.616 471.418 473.539 495.380 485.967 493.350 601.675

Saldo 59.531 65.415 66.811 71.979 69.332 54.770 85.391 119.248 147.125

Comercio Total 988.073 982.981 958.043 1.014.815 1.016.410 1.045.530 1.057.325 1.105.948 1.350.475

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos del Centro de Economía Internacional (CEI) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Balanza Comercial entre la Argentina y Alemania Las exportaciones argentinas hacia Alemania durante la última década tuvieron un comportamiento muy dispar. El monto mínimo se registró en 2001 (464 millones de dólares) y el máximo en 2003 (770 millones). Las importaciones experimentaron un descenso del 46% entre 1994 y 2003, cuando la Argentina pasó de comprar por 1.275 millones de dólares en 1994 a sólo 691 millones en 2003. El balance resultó negativo a lo largo de casi toda la década bajo estudio con excepción de los años 2002 y 2003. Durante este último año, el comercio global entre la Argentina y Alemania ascendió a 1.461 millones de dólares. El récord del periodo se produjo en 1998 con operaciones de intercambio por 2.440 millones de dólares.

142

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Cuadro Nº 2 Balanza Comercial entre la Argentina y Alemania
Exportaciones argentinas hacia Alemania 605 650 565 503 564 577 595 464 640 770 Importaciones argentinas desde Alemania 1.275 1.250 1.427 1.655 1.876 1.294 374 1.052 553 691

(En millones de dólares)
Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Saldo -669 -600 -862 -1.152 -1.313 -717 221 -588 87 79

Comercio Total 1.880 1.900 1.993 2.158 2.440 1.871 970 1.516 1.192 1.461

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

(En millones de dólares)
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1994 1995 1996 1997

Gráfico Nº 1 Intercambio comercial entre la Argentina y Alemania

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Evolución de las Exportaciones a Alemania Evolución de las Importaciones desde Alemania

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

143

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 2 Evolución del saldo comercial (En millones de dólares)

400 200 0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

-200 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 Evolución de la Balanza Comercial

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA DESAGREGADAS POR SUBPARTIDA ARANCELARIA Las importaciones alemanas de aceite de oliva desde todo origen registraron una alza del 23% a lo largo del quinquenio bajo estudio, pasando de 104 millones de dólares en 1999 a 128 millones en 2003. El aceite de oliva virgen (subpartida 1509.10) constituyó el 90% de las importaciones alemanas del rubro, con operaciones durante 2003 por 115 millones de dólares. En el periodo comprendido entre 1999 y 2003, la subpartida experimentó un crecimiento del 65%. Los demás aceites de oliva (subpartida 1509.90) justificaron el restante 10% de las compras del sector correspondientes a 2003 con un monto cercano a los 12 millones de dólares. A lo largo del quinquenio, estas operaciones sufrieron una caída de casi el 64%. Italia es el proveedor de aceite de oliva más importante para el mercado alemán. En 2003, concentró el 85,1% de las importaciones realizadas. Con una participación sensiblemente menor, se ubican España (7,2%), Grecia (3,7%) y Francia (1,8%). En conjunto, estos países satisfacen el 97,4% de la demanda del rubro.

144

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 3 Alemania: Importaciones de aceite de oliva desagregadas por subpartida arancelaria

(Año 2003)

1509.90 10%

1509.10 90%

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

(En miles de dólares)

Cuadro Nº 3 Alemania: Importaciones de aceite de oliva desagregadas por subpartida arancelaria
Subpartida arancelaria y descripción

País Italia España Grecia Francia Países Bajos Turquía Austria Bélgica Argentina (23º) Resto del mundo Subtotal Italia España Reino Unido Grecia Francia Dinamarca Países Bajos Bélgica Austria Resto del mundo Subtotal

1999 58.560 6.209 1.769 1.248 38 206 111 1.555 0 335 70.031 29.507 3.386 16 444 213 32 245 9 26 339 34.216 104.247

2000 46.123 3.136 2.372 814 146 76 318 0 7 245 53.237 31.710 1.666 81 654 322 12 34 17 0 47 34.543 87.780

2001 93.197 4.683 2.773 1.162 126 70 93 4 0 391 102.498 2.570 2.122 50 627 437 0 72 10 3 39 5.931 108.429

2002 96.913 4.518 2.887 1.694 219 77 380 43 0 235 106.966 4.940 722 19 389 437 0 5 1 6 85 6.603 113.569

2003 102.003 6.351 3.856 1.397 445 284 275 244 3 590 115.448 6.874 2.846 1.053 883 356 290 69 51 31 29 12.483 127.931

1509.10 Aceite de oliva virgen.

1509.90 Los demás aceites de oliva.

Total Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

145

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA HACIA ALEMANIA La evaluación de nuestras ventas de aceite de oliva hacia este destino resulta difícil. Los movimientos registrados durante los últimos cinco años son casi despreciables debido principalmente a cuestiones arancelarias. Sin embargo, dado que Alemania constituye uno de los principales compradores mundiales del rubro, constituye un importante comprador potencial para el producto argentino. Cuadro Nº 4 Aceite de oliva: Exportaciones argentinas hacia Alemania desagregadas por subpartida arancelaria

(En miles de dólares)

Subpartida arancelaria y descripción 1509.10.00 Aceite de oliva virgen. 1509.90.00 Aceite de oliva refinado. 1509.90.90 Los demás aceites de oliva. Total

1999 0 0 0 0

2000 6 0 0 6

2001 0 0 0 0

2002 0 0 0 0

2003 3 0 0 3

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

(En miles de dólares)
7 6 5 4 3 2 1 0 1999

Gráfico Nº 4 Evolución de las exportaciones argentinas de aceite de oliva hacia Alemania

2000 1509.10.00

2001 1509.90.00

2002

2003 1509.90.90

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

146

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Cuadro Nº 5 Exportaciones argentinas de aceite de oliva hacia Alemania y otros países

(En miles de dólares)

Subpartida arancelaria y descripción Brasil

País

1999 21.975 2.234 0 346 615 0 37 76 0 21 25.305

2000 19.771 2.171 0 633 344 0 47 125 6 21 23.117

2001 10.120 1.504 0 600 282 0 62 99 0 36 12.705

2002 13.476 2.149 407 564 228 17 57 59 0 39 16.997

2003 10.951 5.065 1.714 1.317 467 124 120 102 3 354 20.216

Estados Unidos Italia Chile 1509 Aceite de oliva. Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador Alemania (20º) Resto del mundo Total

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

147

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
ITALIA Información general Italia posee una superficie de 301.230 km2 y una población de 58 millones de habitantes con una expectativa de vida al nacer cercana a los 79 años. Las ciudades más importantes son Roma (capital del país con 3.550.900 de habitantes), Milán (1.180.700 h), Nápoles (991.700 h), Turín (856.000 h) y Palermo (651.500 h). Los puertos con mayor movimiento son los de Trieste, Gioia Tauro (en Reggio di Calabria), Génova y La Spezia. Entre sus aeropuertos, se destacan los de Milán (Malpensa y Linate), Roma y Nápoles.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Italia durante 2003 alcanzó los 25.589 dólares por habitante, lo que marcó un crecimiento interanual del 0,4%. La mayor parte de la actividad económica se concentra en los servicios (67,6%) y la industria (30%), ya que el sector agrícola sólo justifica el 2,4% del PBI. El turismo, la producción de maquinaria, la elaboración del hierro, acero y los químicos, el procesamiento de alimentos, las manufacturas textiles, los vehículos, la indumentaria, el calzado y los cerámicos se cuentan entre las industrias más importantes. Las exportaciones italianas ascendieron a 293,6 mil millones de dólares en el año 2003. Alemania, Francia, los Estados Unidos, el Reino Unido y España fueron sus principales socios comerciales. Por su parte, las importaciones totalizaron 292,3 mil millones de dólares. Los proveedores con mayor participación fueron Alemania, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, los Estados Unidos, España y Bélgica. Los productos de ingeniería, los químicos, el equipamiento para transporte, los minerales y metales no ferrosos, los textiles y la indumentaria, los alimentos, las bebidas y el tabaco justificaron la mayoría de las operaciones en el mercado internacional tanto de compra como de venta.

148

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
INTERCAMBIO COMERCIAL El comercio global italiano creció un 33% durante 2003 respecto de 1995. Alemania constituye el principal socio comercial de Italia. Es el origen del 18% de las importaciones y el destino del 14% de las exportaciones. Los envíos italianos a todo destino mantuvieron un comportamiento creciente bastante regular a lo largo del período bajo estudio. El incremento de las operaciones entre 1995 y 2003 alcanzó el 25%. Las oscilaciones interanuales no fueron significativas, excepto en 2003 cuando registraron un aumento del 15%. Las importaciones, en cambio, crecieron de manera constante. Los 292 mil millones de dólares correspondientes al año 2003 marcan un incremento del 42% respecto de 1995. El saldo de la balanza comercial italiana —positivo para todo el período— alcanzó sus valores máximo y mínimo en los años 1996 y 2003 respectivamente.

(En millones de dólares)
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cuadro Nº 6 Italia: Balanza Comercial

Exportaciones hacia Italia 233.998 252.039 240.404 245.700 235.175 239.886 244.210 254.097 293.606

Importaciones desde Italia 206.040 208.092 210.268 218.445 220.323 238.023 236.086 246.496 292.285

Saldo 27.958 43.947 30.136 27.255 14.852 1.863 8.124 7.601 1.321

Comercio Total 440.038 460.131 450.672 464.145 455.498 477.909 480.296 500.593 585.891

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC).

Balanza Comercial entre la Argentina e Italia El proceso exportador hacia Italia experimentó variaciones significativas, con subas y bajas en los totales comercializados. El volumen mínimo se registró en 1999 (689 millones de dólares) y el máximo en 2003 (929 millones). No obstante, los envíos crecieron más de un 26% a lo largo del período bajo estudio. El comportamiento de las importaciones desde Italia marcó una tendencia alcista durante los primeros tres años del período 1995-2003, alcanzando en 1997 su valor máximo (1.747 millones de dólares). La tendencia se revirtió a partir de 1999 hasta un monto mínimo en 2002 (310 millones), fenómeno que obedeció a la crisis económica que vivió nuestro país. El saldo de la balanza comercial bilateral sufrió fluctuaciones, siempre con saldo negativo, hasta el año 2000. A partir de 2001 y hasta 2003, el resultado ha sido positivo para la Argentina.

149

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Cuadro Nº 7 Balanza Comercial entre la Argentina e Italia
Exportaciones argentinas hacia Italia 736 721 730 753 689 735 853 847 929 Importaciones argentinas desde Italia 1.258 1.503 1.747 1.604 1.354 1.013 838 310 439

(En millones de dólares)
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Saldo -522 -782 -1.017 -851 -665 -278 15 537 490

Comercio Total 1.994 2.224 2.477 2.357 2.043 1.748 1.691 1.157 1.368

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

(En millones de dólares)
2. 000 1 800 . 1 600 . 1 400 . 1 200 . 1 000 . 800 600 400 200 0 1 995 1 996

Gráfico Nº 5 Intercambio comercial entre la Argentina e Italia

1 997 1 998

1 999 2000 2001 2002 2003

Evol ón de l Expor aci uci as t ones a I ala t i Evol ón de l I por aci uci as m t ones desde Iala t i

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

150

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

(En millones de dólares)
800 600 400 200 0 1 995 1 996 200 400 600 800 -. 1000 -. 1200

Gráfico Nº 6 Evolución del saldo comercial

1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003

Evol ón de l B al uci a anza C om er al ci

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA DESAGREGADAS POR SUBPARTIDA ARANCELARIA Desde el año 2000, las importaciones italianas de aceite de oliva desde todo origen experimentaron un crecimiento del 63%, totalizando 1.186 millones de dólares en 2003. El aceite de oliva virgen (subpartida 1509.10) justificó el 91% de las importaciones italianas del rubro (casi 1.075 millones de dólares) correspondientes a 2003. La subpartida se incrementó en un 55% entre los años 2000 y 2003. Si bien los demás aceites de oliva (subpartida 1509.90) representaron sólo el 9% restante, cabe señalar que las compras de este tipo de productos experimentaron un incremento notable de casi 197% durante el período analizado. Los principales proveedores de aceite de oliva para el mercado italiano son España (origen del 54,7% de las importaciones totales), Grecia (29%), Turquía (6,3%) y Túnez (5,3%). En conjunto, estos países concentran el 95,3% de las compras del rubro. La Argentina, por su parte, se ubica como en el sexto lugar abasteciendo el 0,24% de la demanda.

151

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 7 Italia: Importaciones de aceite de oliva desagregadas por subpartida arancelaria

(Año 2003)

1509.90 9%

1509.10 91%

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

(En miles de dólares)

Cuadro Nº 8 Italia: Importaciones de aceite de oliva desagregadas por subpartida arancelaria
Subpartida arancelaria y descripción España Grecia Túnez Siria Turquía 1509.10 Aceite de oliva virgen. Portugal Chipre Argentina Francia Resto del mundo Subtotal 1509.90 Los demás aceites de oliva. Turquía España Siria Túnez Argentina Estados Unidos Grecia Chipre

País

1999 187.612 464.879 172.047 0 31.162 3.462 11 0 3.939 12.587 875.699 46.924 3.993 0 6.767 0 124 521 0

2000 321.447 208.951 150.330 0 3.212 3.873 0 0 837 2.722 691.373 2.828 28.101 0 5.152 0 283 635 0

2001 386.615 210.091 115.345 0 27.197 4.550 0 0 3.010 1.816 748.624 21.093 28.559 0 5.157 0 30 474 0

2002 696.221 173.266 32.757 830 9.871 2.506 1.085 221 330 1.715 918.802 15.076 43.108 99 121 201 441 182 92

2003 607.518 344.152 61.259 39.723 10.434 2.557 2.533 1.931 916 3.937 1.074.959 64.385 41.058 2.440 1.388 910 303 274 228

152

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Taiwán Resto del mundo Subtotal Total 0 3.360 61.689 937.388 22 414 37.435 728.808 27 479 55.818 804.441 0 625 59.946 978.749 72 64 111.122 1.186.081

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA HACIA ITALIA Las exportaciones argentinas de aceite de oliva ascendieron a 20,2 millones de dólares durante el año 2003. De esa cifra, 1,7 millones de dólares se dirigieron hacia el mercado italiano, tercero en importancia para nuestro país. Los primeros tres años del quinquenio bajo estudio no registran operaciones, lo que hace muy difícil analizar el comportamiento de las exportaciones durante el período. La única posición arancelaria que tuvo movimiento fue la correspondiente al aceite de oliva virgen (subpartida 1509.10.00). Las operaciones por 407 mil dólares en 2002 se incrementaron hasta alcanzar los 1,7 millones en 2003, lo que equivale a una notable variación interanual del 321%. Cuadro Nº 9 Aceite de oliva: Exportaciones argentinas hacia Italia desagregadas por subpartida arancelaria

(En miles de dólares)

Subpartida arancelaria y descripción 1509.10.00 Aceite de oliva virgen. 1509.90.00 Aceite de oliva refinado. 1509.90.90 Los demás aceites de oliva. Total

1999 0 0 0 0

2000 0 0 0 0

2001 0 0 0 0

2002 407 0 0 407

2003 1.714 0 0 1.714

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

153

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 9 Evolución de las exportaciones argentinas de aceite de oliva hacia Italia
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1999 2000 2001 1509.90.00 2002 2003 1509.90.90

(En miles de dólares)

1509.10.00

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

(En miles de dólares)

Cuadro Nº 10 Exportaciones argentinas de aceite de oliva hacia Italia y otros países

Subpartida arancelaria y descripción Brasil

País

1999 21.975 2.234 0 346 615 0 37 76 0 21 25.305

2000 19.771 2.171 0 633 344 0 47 125 0 27 23.117

2001 10.120 1.504 0 600 282 0 62 99 0 36 12.705

2002 13.476 2.149 407 564 228 17 57 59 0 39 16.997

2003 10.951 5.065 1.714 1.317 467 124 120 102 68 289 20.216

Estados Unidos Italia (3º) Chile 1509 Aceite de oliva. Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador Portugal Resto del mundo Total

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

154

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
REINO UNIDO Información general Con una superficie de 244.820 km2, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte posee una población de 60,3 millones de habitantes. Los principales centros urbanos son su capital, Londres, con 11.219.000 de habitantes, Glasgow (1.099.400 h), Birmingham (971.800 h), Liverpool (461.900 h) y Leeds (417.000 h). Los puertos más importantes son los de Felixstowe, Southampton, Londres (Tilbury), Liverpool y Medway (zona donde se ubican varios puertos, entre ellos, Sheerness). Los aeropuertos de carga más destacados son los de Londres (Heathrow y Gatwick), Nottingham East Midlands, Londres Stansted, Manchester y Prestwick. Las terminales aéreas de Londres, Manchester, Londres Stansted, Birmingham y Luton reciben la mayor parte del tráfico de pasajeros.

En 2003, el Producto Bruto Interno (PBI) del Reino Unido totalizó 1,79 billones de dólares, lo que equivale a un promedio 30.156 dólares por habitante. La composición del PBI se reparte en diferentes proporciones entre los servicios (73,7%), la industria (24,9%) y la agricultura (1,4%). La industria británica fabrica principalmente herramientas para máquinas, equipamiento para energía eléctrica, equipamiento para automatización, equipamiento ferroviario, barcos, aviones, vehículos y autopartes, equipamiento electrónico y de comunicaciones; asimismo, manufactura metales, químicos, carbón, petróleo, papel y derivados del papel, alimentos, artículos textiles, indumentaria y otros bienes de consumo. Las exportaciones británicas ascendieron a 304,2 mil millones de dólares en el año 2003. Los principales socios comerciales fueron los Estados Unidos, Alemania, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Bélgica, Italia y España. Las importaciones, por su parte, sumaron 380,7 mil millones de dólares. Alemania, los Estados Unidos, Francia, los Países Bajos, Bélgica e Italia se cuentan entre los proveedores con mayor participación. El tipo de productos más demandados y, al mismo

155

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
tiempo, exportados por el Reino Unido son manufacturas, maquinarias, combustibles, alimentos, bebidas, químicos y tabaco. INTERCAMBIO COMERCIAL DEL REINO UNIDO El total exportado por el Reino Unido durante el año 2003 fue 304,1 mil millones de dólares. Esto significa un incremento interanual del 10%, y del 25% respecto de 1995. Las importaciones aumentaron un 43,4% entre 1995 y 2003, con un crecimiento interanual del 13% durante el año 2003. La balanza comercial británica resultó deficitaria a lo largo de todo el período bajo estudio, mientras que el comercio global se incrementó un 35% (de 507,3 mil millones de dólares en 1995 a 684,9 mil millones en 2003).

Cuadro Nº 11 Reino Unido: Balanza Comercial

(En millones de dólares)
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones hacia el Reino Unido 242.006 262.096 281.061 271.844 268.193 281.564 267.349 276.299 304.185

Importaciones desde el Reino Unido 265.297 287.426 306.585 314.031 317.959 334.396 320.973 335.438 380.712

Saldo -23.291 -25.330 -25.524 -42.187 -49.766 -52.832 -53.624 -59.139 -76.527

Comercio Total 507.303 549.522 587.646 585.875 586.152 615.960 588.322 611.737 684.897

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC).

Balanza Comercial entre la Argentina y el Reino Unido A lo largo del último decenio, las exportaciones argentinas hacia el Reino Unido registraron una variación relativa positiva del 73% y con un pico máximo en 2003. En cambio, nuestras importaciones de origen británico tuvieron un comportamiento muy dispar. La variación relativa resultó negativa en un 46%, con un monto mínimo de alrededor de 145 millones de dólares durante el año 2000. La balanza comercial tuvo un saldo negativo para nuestro país durante casi toda la década, una situación que se revirtió en los dos últimos años a causa de la crisis que sobrevino a la devaluación de nuestra moneda entre fines de 2001 y comienzos de 2002. La modificación del tipo de cambio produjo un descenso pronunciado en las importaciones y, simultáneamente, un aumento significativo de las exportaciones.

156

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

(En millones de dólares)
Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cuadro Nº 12 Balanza comercial entre la Argentina y el Reino Unido
Importaciones Exportaciones argentinas hacia el argentinas desde el Reino Unido Reino Unido 222 310 355 320 256 265 262 292 382 385 362 412 563 802 797 500 144 407 194 195

Saldo -140 -102 -208 -482 -541 -235 118 -115 188 190

Comercio Total 584 722 918 1.122 1.053 765 406 699 576 580

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

(En millones de dólares)
900 800 700 600 500 400 300 200 1 00 0 1 994

Gráfico Nº 10 Intercambio comercial entre la Argentina y el Reino Unido

1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003

Evolución de las Exportaciones a Reino Unido Evolución de las Importaciones desde Reino Unido

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

157

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 11 Evolución del saldo comercial

(En millones de dólares)
300 200 1 00 0 1 994 - 00 1 200 300 400 500 600 1 995 1 996

1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003

Evolución de la Balanza Comercial

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA DESAGREGADAS POR SUBPARTIDA ARANCELARIA Las importaciones británicas de aceite de oliva desde todo origen pasaron de 94,2 millones de dólares en 1999 a 128,1 millones en 2003. El incremento equivale a un alza del 36% durante el quinquenio bajo estudio. El aceite de oliva virgen (subpartida 1509.10) constituye la principal importación del rubro (70%). Estas operaciones, que ascendieron a 89,1 millones de dólares en 2003, aumentaron un 60% entre 1999 y 2003. Las compras de los demás aceites de oliva (subpartida 1509.90) representaron el restante 30%. En 2003, totalizaron un monto cercano a los 39 millones de dólares, un valor semejante al de principios del quinquenio. El principal proveedor de aceite de oliva para el mercado británico es Italia, país que concentra el 48,6% de las importaciones realizadas en 2003. Le siguen en importancia España (33,2%), Grecia (8,3%) y Francia (4%). En conjunto, estos países proveen el 94,2% de las demandas del Reino Unido correspondientes a este rubro.

158

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 12 Reino Unido: Importaciones de aceite de oliva desagregadas por subpartida arancelaria

(Año 2003)

1509.90 30%

1509.10 70%

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

(En miles de dólares)

Cuadro Nº 13 Reino Unido: Importaciones de aceite de oliva desagregadas por subpartida arancelaria
Subpartida arancelaria y descripción Italia España Grecia Francia Alemania 1509.10 Aceite de oliva virgen. Países Bajos Bélgica Irlanda Argentina (23º) Resto del mundo Subtotal 1509.90 Los demás aceites de oliva. Italia España Bélgica Francia Grecia Países Bajos

País

1999 24.183 16.356 6.572 2.337 3.024 2.243 884 2 0 139 55.740 10.137 22.960 6 1.355 970 1.301

2000 22.580 16.460 4.328 2.144 2.603 319 145 30 0 269 48.879 8.141 19.312 8 1.492 827 3.510

2001 24.966 17.351 5.014 1.614 3.606 840 114 88 0 72 53.665 2.922 16.468 3 1.544 774 2.684

2002 27.858 18.472 7.229 2.877 3.667 559 49 344 0 186 61.242 6.189 11.610 1.255 2.735 667 817

2003 45.150 26.831 9.869 3.036 2.214 637 517 429 1 441 89.127 17.161 15.773 2.309 2.093 765 554

159

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Irlanda Portugal Argentina (13º) Resto del mundo Subtotal Total 1 30 0 1.737 38.496 94.236 12 0 0 2.791 36.093 84.972 243 0 0 1.389 26.025 79.690 305 11 0 89 23.679 84.920 183 98 3 49 38.987 128.114

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA HACIA EL REINO UNIDO La evaluación de nuestras exportaciones del rubro hacia el Reino Unido resulta muy difícil. El movimiento registrado durante los últimos cinco años resulta casi despreciable debido, principalmente, a razones arancelarias. Sin embargo, se trata de uno de los compradores internacionales de aceite de oliva más importantes del mundo y, por este motivo, un potencial destino para el producto argentino.

(En miles de dólares)

Cuadro Nº 14 Aceite de oliva: Exportaciones argentinas hacia el Reino Unido desagregadas por subpartida arancelaria

Subpartida arancelaria y descripción 1509.10.00 Aceite de oliva virgen. 1509.90.00 Aceite de oliva refinado. 1509.90.90 Los demás aceites de oliva

1999 0 0 0

2000 0 0 0

2001 0 0 0 0

2002 3 0 0 3

2003 1 0 0 1

Total 0 0 Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

160

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 13 Evolución de las exportaciones argentinas de aceite de oliva hacia el Reino Unido

(En miles de dólares)
3 3 2 2 1 1 0 1999

2000 1509.10.00

2001 1509.90.00

2002

2003 1509.90.90

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

(En miles de dólares)

Cuadro Nº 15 Aceite de oliva: Exportaciones argentinas hacia el Reino Unido y otros países

Subpartida arancelaria y descripción Brasil

País

1999 21.975 2.234 0 346 615 0 37 76 0 21

2000 19.771 2.171 0 633 344 0 47 125 0 27

2001 10.120 1.504 0 600 282 0 62 99 0 36 12.705

2002 13.476 2.149 407 564 228 17 57 59 3 36 16.997

2003 10.951 5.065 1.714 1.317 467 124 120 102 1 356 20.216

Estados Unidos Italia Chile 1509 Aceite de oliva. Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador Reino Unido (21º) Resto del mundo

Total 25.305 23.117 Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

161

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
FRANCIA Información general La República Francesa ocupa una superficie de 545.630 km2. Su población asciende a 60,2 millones de habitantes con una expectativa de vida al nacer cercana a los 79 años. Los centros urbanos más importantes son París (ciudad capital donde residen 11.330.700 de habitantes), Marsella (820.700 h), Lyón (443.900 h), Toulouse (411.800 h) y Niza (332.000 h). Los principales puertos se encuentran en Marsella, Le Havre y Dunkerque, mientras que las terminales aéreas de carga con mayor tráfico son el aeropuerto Charles de Gaulle y el de Orly en París, y los de Marsella, Lyon y Toulouse.

El Producto Bruto Interno (PBI) francés ascendió a 1,75 billones de dólares en 2003, lo que representó un promedio de 28.536 dólares por habitante. La mayor parte del PBI se concentra en los servicios (71%) y la industria (26%), quedando el sector agrícola con una pequeña participación del 3%. Las actividades económicas más destacadas se relacionan con la producción de maquinaria, los químicos, los automóviles, la metalurgia, la aviación, la electrónica, los textiles y el turismo. Las exportaciones francesas sumaron 365,7 mil millones de dólares en 2003. Los principales destinos fueron Alemania, el Reino Unido, España, Italia, los Estados Unidos y Bélgica. Las importaciones, por su parte, totalizaron 369,8 mil millones de dólares, destacándose las compras realizadas a Alemania, Bélgica, Italia, el Reino Unido, los Países Bajos, los Estados Unidos y España. Los productos importados con mayor participación en el total fueron maquinaria y equipamiento, vehículos, petróleo, aviones, plásticos y químicos, mientras que los envíos más sobresalientes consistieron en maquinaria y equipamiento para transportes, aviones, plásticos, químicos, productos farmacéuticos, hierro, acero y bebidas.

162

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
INTERCAMBIO COMERCIAL El saldo de la balanza comercial francesa tuvo un comportamiento irregular durante la década bajo estudio. El valor mínimo se registró en el año 2000, con un déficit de 10,9 mil millones de dólares, mientras que el máximo correspondió a 1997, cuando se logró un superávit de 18 mil millones. El comercio global creció un 30% desde 1995, alcanzando los 735,5 mil millones de dólares en 2003. Las exportaciones francesas ascendieron a 365,7 mil millones de dólares durante el año 2003, con un incremento interanual del 17% y un aumento de aproximadamente el 28% comparado con el monto de envíos realizados en 1995. Por su parte, las importaciones crecieron un 31,3% a lo largo del periodo 1995-2003, y un 18,7% entre los años 2002 y 2003.

(En millones de dólares)
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Cuadro Nº 16 Francia: Balanza Comercial

Exportaciones hacia Francia 284.865 287.667 289.952 305.788 302.466 299.921 297.024 312.287

Importaciones desde Francia 281.440 281.750 271.914 290.241 294.928 310.886 301.646 311.117

Saldo 3.425 5.917 18.038 15.547 7.538 -10.965 -4.622 1.170

Comercio Total 566.305 569.417 561.866 596.029 597.394 610.807 598.670 623.404

2003 365.719 369.760 -4.041 735.479 Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos del Centro de Economía Internacional (CEI) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Balanza Comercial entre la Argentina y Francia Las exportaciones argentinas hacia Francia se comportaron de modo irregular a lo largo del decenio 1994-2003. El monto mínimo se registró en 1994 (216 millones de dólares) y el máximo en el año 2000 (532 millones). Las importaciones registraron un importante descenso superior al 80% durante el período, disminuyendo de 1,6 mil millones de dólares en 1994 a sólo 319 millones en el año 2003. La balanza comercial resultó negativa para la Argentina durante casi toda la década de 1990. La tendencia se revirtió en 2002 como consecuencia de la devaluación de nuestra moneda, hecho que produjo un descenso pronunciado en las importaciones y un significativo incremento del volumen exportado. Sin embargo, considerado el periodo bajo análisis, el comercio total entre ambos países disminuyó casi un 65%.

163

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

(En millones de dólares)
Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Cuadro Nº 17 Balanza comercial entre la Argentina y Francia
Exportaciones argentinas hacia Francia 216 319 296 310 315 350 532 258 313 Importaciones argentinas desde Francia 1.613 1.039 1.181 1.374 1.583 1.404 339 736 262

Saldo -1.397 -721 -884 -1.065 -1.267 -1.054 193 -478 51

Comercio Total 1.829 1.358 1.477 1.684 1.898 1.755 871 994 575

2003 323 319 4 641 Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

(En millones de dólares)
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

Gráfico Nº 14 Intercambio comercial entre la Argentina y Francia

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Evolución de las Exportaciones a Francia Evolución de las Importaciones desde Francia

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

164

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 15 Evolución del saldo comercial

(En millones de dólares)
400 200 0 1 994 200 400 600 800 -. 1000 -. 1200 -. 1400 -. 1600 1 995 1 996

1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003

Evol ón de l B al uci a anza C om er al ci

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA DESAGREGADAS POR SUBPARTIDA ARANCELARIA Las importaciones francesas de aceite de oliva desde todo origen experimentaron un alza del 19,3% durante el último quinquenio. Pasaron de 222,6 millones en 1999 a registrar 265,6 millones en 2003. El aceite de oliva virgen (subpartida 1509.10) justifica el 93% de las compras, habiendo sumado 246,4 millones de dólares en 2003. El crecimiento de la subpartida a lo largo del periodo 1999-2003 ascendió al 17%. Los demás aceites de oliva (subpartida 1509.90) constituyen el 7% restante. Estas compras alcanzaron un monto cercano a los 19,1 millones de dólares en 2003, lo que significa un aumento de casi el 50% para el quinquenio bajo estudio. España es el principal proveedor de aceite de oliva para el mercado francés. En 2003, este país concentró el 67,5% de las importaciones. Estas operaciones, sumadas a las compras realizadas a Italia (28,8%), Bélgica (0,92% y Grecia (0,85%), justificaron casi el 98% de las compras francesas del rubro.

165

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 16 Francia: Importaciones de aceite de oliva desagregadas por subpartida arancelaria

(Año 2003)

1509.90 7%

1509.10 93%

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

(En miles de dólares)

Cuadro Nº 18 Francia: Importaciones de aceite de oliva desagregadas por subpartida arancelaria
Subpartida arancelaria y descripción Italia Bélgica Grecia No Determinado 1509.10 Aceite de oliva virgen. Portugal Alemania Francia Argentina (25º) Resto del mundo Subtotal 1509.90 Los demás aceites de oliva. España Italia Portugal Grecia Alemania Países Bajos

País España

1999 127.301 75.265 922 3.507 0 1.292 243 85 0 1.211 209.825 8.699 2.747 720 203 94 231

2000 101.090 57.622 554 1.078 4 1.367 272 3 0 311 162.300 8.618 2.185 815 139 203 62

2001 103.475 53.264 993 1.155 0 1.157 893 42 0 773 161.750 10.598 2.369 687 115 214 21

2002 134.887 54.300 923 1.444 0 1.081 765 429 1 345 194.174 13.508 1.577 435 198 60 28

2003 164.285 73.072 2.415 2.018 1.096 1.031 1.010 664 0 855 246.445 15.008 3.405 335 240 89 36

166

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Bélgica Reino Unido Estados Unidos Resto del mundo Subtotal Total 49 76 0 0 12.818 222.643 33 3 0 1 12.060 174.359 27 0 0 2 14.034 175.784 14 8 2 9 15.838 210.013 33 9 1 1 19.157 265.603

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE OLIVA HACIA FRANCIA Como ya se señaló respecto de otros países europeos, las exportaciones argentinas de aceite de oliva hacia Francia registraron un escaso movimiento durante los últimos cinco años. También en este caso, el fenómeno debe atribuirse a problemas arancelarios. No obstante, dado que Francia constituye un gran demandante de estos productos en el comercio internacional, puede considerársela un destino potencial para el aceite de oliva argentino. Cuadro Nº 19 Aceite de oliva: Exportaciones argentinas hacia Francia desagregadas por subpartida arancelaria

(En miles de dólares)

Subpartida arancelaria y descripción 1509.10.00 Aceite de oliva virgen. 1509.90.00 Aceite de oliva refinado. 1509.90.90 Los demás aceites de oliva.

1999 0,00 0,00 0,00

2000 0,05 0,00 0,00

2001 0,00 0,00 0,00 0,00

2002 0,41 0,02 0,00 0,43

2003 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,05 Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

167

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Gráfico Nº 17 Evolución de las exportaciones argentinas de aceite de oliva hacia Francia

(En miles de dólares)
0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1999

2000 1509.10.00

2001 1509.90.00

2002

2003 1509.90.90

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

(En miles de dólares)

Cuadro Nº 20 Aceite de oliva: Exportaciones argentinas a Francia y otros países

Subpartida arancelaria y descripción Brasil

País

1999 21.975 2.234 0 346 615 0 37 76 0,00 21

2000 19.771 2.171 0 633 344 0 47 125 0,05 27

2001 10.120 1.504 0 600 282 0 62 99 0,00 36 12.705

2002 13.476 2.149 407 564 228 17 57 59 0,43 39 16.997

2003 10.951 5.065 1.714 1.317 467 124 120 102 0,00 357 20.216

Estados Unidos Italia Chile 1509 Aceite de oliva. Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador Francia (28º) Resto del mundo

Total 25.305 23.117 Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI).

168

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO EUROPEO Régimen de comercio exterior de la Unión Europea Los mercados alemán, italiano, británico y francés se rigen por el marco normativo de la Unión Europea (UE), que apunta a simplificar la libre circulación de bienes y personas, y con el cual los países miembros se encuentran armonizando sus leyes internas. El Derecho Comunitario constituye un sistema jurídico independiente que prevalece sobre las disposiciones jurídicas nacionales. Además de los Tratados Constitutivos, forman parte de este cuerpo normativo los instrumentos que se caracterizan a continuación: Reglamentos. Se aplican en forma directa y obligatoria en todos los Estados de la UE sin necesidad de que se adopten disposiciones de ejecución en la legislación nacional. Directivas. Obligan a los Estados miembros a obtener determinados resultados dentro de un determinado plazo de tiempo. Sin embargo, dejan en manos de las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Las directivas deben incorporarse a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales con arreglo a los procedimientos de cada Estado. Decisiones. Son obligatorias para sus destinatarios. Por lo tanto, no requieren legislación nacional para su ejecución. La Decisión puede estar dirigida tanto a uno, varios o todos los Estados miembros, como a empresas o a particulares. Recomendaciones y Dictámenes. No son vinculantes. Aquellos ámbitos que se encuentran en proceso de armonización o que no estén regulados por la UE, se rigen por la ley nacional. Estructura tributaria de la importación Arancel Común de Aduana. Los bienes importados desde países no miembros de la Unión Europea se encuentran comprendidos por el Arancel Común de Aduana (Common Customs Tariff), que se actualiza anualmente en conformidad con la Política Comercial Común de los países de la UE. Las tarifas pueden variar dependiendo del tipo y origen de los bienes importados. El TARIC (Tarif Intègre de la Communauté) es el Arancel Integrado de la Comunidad. Contiene la nomenclatura en los once idiomas oficiales, e indica los porcentajes aplicables a terceros países y las preferencias arancelarias aplicables, como así también las medidas de política comercial1.

1 Los aranceles de la Unión Europea, de acuerdo con la posición arancelaria de la mercadería, los demás impuestos aplicables a cada caso y las preferencias vigentes según el país no miembro, pueden ser consultados en la página web www.taric.com.

169

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Cuadro Nº 21 Unión Europea: tratamiento arancelario para la importación de aceite de oliva
Partida Subpartida Descripción Arancel de Importación

1509.10.10 1509.10 Aceite de oliva virgen. 1509.10.90 1509.90 Los demás aceites de oliva.

Lampante.

€ 122,6 / 100 k

Los demás aceites vírgenes.

€ 124.5 / 100 k

1509.90.00

Los demás., de los demás

€ 134.6 / 100 k

Fuente: Fundación Export.Ar a partir del TARIC.

Como puede observarse, la Unión Europea ha impuesto barreras arancelarias que promueven el consumo de aceite de oliva producido dentro de su jurisdicción. Aranceles y cuotas. La suspensión de los aranceles y las cuotas (o contingentes) permite la excepción total o parcial de los aranceles normales aplicables a bienes importados para una cantidad ilimitada (suspensiones) o para una cantidad limitada (cuota o contingente). Por lo general, tienen un tiempo de validez ilimitado. Constituyen excepciones a la regla general, es decir, a la aplicación del Arancel Común de Aduana. Estas medidas, al permitir que las empresas obtengan ciertos insumos importados a menor valor, buscan estimular la actividad económica incrementando la competitividad, creando empleo y modernizando las estructuras. Estos insumos son, en su mayoría, materias primas, bienes intermedios o componentes que no se encuentran en la UE o disponibles, pero en cantidades insuficientes. A los primeros se los beneficia con suspensiones; a los segundos, con las cuotas. Las regulaciones básicas están establecidas en la Regulación del Consejo (EC) 1255/96 (que suspende temporalmente el Arancel Común de Aduana sobre ciertos productos industriales, agrícolas e ictícolas) y en la Regulación del Consejo (EC) 2505/96 (que abre para su administración cuotas de ciertos productos agrícolas e industriales). Las regulaciones modificatorias entran en vigencia el 1° de enero y el 1° de julio de cada año; se encuentran listadas en la Eur-lex, la base de datos sobre legislación de la UE2. Cuotas preferenciales. En el marco de diversos acuerdos firmados por la UE con terceros países, como así también en el de acuerdos preferenciales autónomos para algunos países beneficiarios, las concesiones arancelarias son otorgadas para un volumen de bienes predeterminado. A estas concesiones se las denomina “cuotas preferenciales”. Gracias a las cuotas preferenciales, un determinado volumen de bienes provenientes de un país específico puede beneficiarse de un arancel mejor que el aplicable a terceros países. Para utilizar este beneficio, es necesario el correspondiente certificado de origen. La Unión de Impuestos y Aduanas de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera se ocupa de la administración de las cuotas. En la mayoría de los casos, la asignación se realiza sobre la base del

2

La Eur-lex puede ser consultada en la página web http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html.

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orden de llegada (“first-come first-served”) sin importar su destino dentro de la UE. Las otras cuotas son administradas por Agricultura a través de un sistema de licencias de importación. Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Se trata de un sistema de preferencias arancelarias concedidas de manera unilateral por la UE a ciertos productos originarios de los países en desarrollo. Se trata de un arancel es reducido o, incluso, nulo. Los países “menos adelantados” se benefician del acceso libre de derechos de aduana para prácticamente todas sus exportaciones. Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SPG) se han simplificado y armonizado los procedimientos de distintos regímenes existentes con el fin de mejorar el acceso de los países en desarrollo al mercado comunitario. El Reglamento (CE) 2501/2001 prorrogó el sistema de preferencias hasta el 31 de diciembre de 2004. Esta norma establece un régimen general según el cual los productos considerados no sensibles procedentes de los países en desarrollo beneficiarios están exentos de derechos de aduana al ser importados desde la Comunidad. Las mercancías del sector textil y de la confección sólo se benefician de una reducción del 20% en el Arancel Común de Aduana. Los productos clasificados como sensibles se benefician de una reducción de 3,5% en los derechos del Arancel Común de Aduana. El SPG de la UE no cubre todos y cada uno de los productos. Están cubiertos — básicamente— todos los productos incluidos en los capítulos 25 a 97 del Sistema Armonizado sujetos a derechos para su entrada en la Comunidad Europea. Mientras que las materias primas, por lo general, están libres de derechos, la cobertura de los productos agrícolas (capítulos 1 a 24) está restringida. Debe tenerse en cuenta que la lista de productos admisibles no es la misma para todos los países beneficiarios. Las nóminas de países beneficiarios y de productos incluidos se encuentran, respectivamente, en el Apéndice I y IV del Reglamento 2501/2001. La Argentina es uno de los países beneficiarios del SGP. Es aconsejable consultar los listados de productos que pueden ingresar a la UE utilizando este beneficio, ya que el costo de nacionalización de la mercadería puede resultar aún más competitivo. Impuesto al Valor Agregado (Mehrwersteuer). El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la UE varía en cada Estado miembro. Las representaciones argentinas en el exterior han informado las siguientes tasas vigentes para el aceite de oliva: Italia: 4%. Reino Unido: 17,5%. Francia: 5,5%. Alemania: 16%.

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Restricciones no arancelarias La importación de aceite de oliva producido dentro de la Unión Europea es libre. En cambio, si es de origen extracomunitario y la cantidad excede los 100 kilogramos de peso, se hace necesario tramitar una licencia de importación. Documentación exigida Factura Comercial. Lista de Empaque. Documento de Transporte. Certificado Sanitario de Exportación. Normativa sobre el ingreso de aceite de oliva En toda la Unión Europea, rige la legislación recogida en el Reglamento (CE) N° 1019/2002 de la Comisión dictado el 13 de junio de 2002. Allí se establecen las normas que se aplican a la comercialización de aceite de oliva. En el Anexo I del presente trabajo se amplían los principales puntos de interés. Para el exportador argentino, resulta fundamental tener en cuenta que los consumidores europeos son muy estrictos en cuanto a la calidad de los productos. Por lo tanto, el aceite de oliva que se ofrezca debe adecuarse y adaptarse a esta exigencia para lograr un desempeño competitivo. A continuación, se detallan los requisitos que deben cumplir cualquier agroalimento que se desee introducir en la Unión Europea. Estándares EureGap. Se trata de una agrupación fundada en 1997 que tiene como objetivo principal el desarrollo de estándares y procedimientos para la certificación global de las Buenas Practicas Agrícolas (en inglés, Good Agricultural Practices o GAP). Desde el mes de enero de 2004, las cadenas de supermercados más grandes sólo comercializan productos adaptados a estos estándares. Para obtener más información, se sugiere visitar la página oficial de EureGap en http://www.eurep.org/. Norma ISO 9000. Aunque no garantiza la calidad y seguridad de la mercancía, esta norma provee un marco de trabajo que favorece el logro de estas dos características en los productos. La información referida a los mecanismos para obtener esta certificación se encuentra disponible en el Instituto Argentino de Normalización (IRAM). Su página web es http://www.iram.com.ar. También puede consultarse mediante correo electrónico a la dirección iram@iram.org.ar. Certificado de conformidad o uso industrial. Si bien estos certificados son tramitados por los importadores en el destino, el exportador argentino debe tener en cuenta que requieren que su producto cumpla con determinadas exigencias. De acuerdo con la Regulación 1148 del año 2001, ambos certificados resultan imprescindibles para la liberación y libre circulación de la mercadería en la UE. El texto completo de la norma se encuentra en el sitio de la Unión Europea http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html.

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REGLAMENTACIÓN ALIMENTICIOS COMUNITARIA SOBRE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

La normativa sobre etiquetado de productos alimenticios de la UE se encuentra armonizada entre todos los Estados miembros. La Directiva CE 2000/13 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, es la rectora en la materia. La Directiva abarca tanto los productos alimenticios envasados que se suministran a los restaurantes, hospitales y similares, como los que se venden al consumidor final. Como requisitos generales, se establece que la naturaleza del etiquetado, la presentación y la publicidad de los alimentos deberá: no inducir a error al comprador, ni sobre las características ni sobre los efectos del alimento; y no atribuir al producto propiedades de prevención, tratamiento y cura de una enfermedad humana, salvo en el caso de las aguas minerales naturales y de los productos alimenticios utilizados para una alimentación especial que están regulados por disposiciones comunitarias específicas.

Indicaciones obligatorias Las indicaciones obligatorias para los productos alimenticios envasados deben figurar en el embalaje previo o en una etiqueta adherida. Cuando sean comercializados en una fase anterior a la venta al consumidor final, las indicaciones pueden aparecer únicamente en los documentos comerciales a condición de que la denominación para la venta, la fecha de duración mínima y los datos del fabricante o del embalador estén en el embalaje exterior del producto. Igual criterio se aplica a los productos que se presenten sin envasar para la venta y a los envasados en los lugares de venta a petición del comprador. Denominación de venta. La denominación de venta en la etiqueta debe estar en conformidad con la clasificación y la definición previstas por la legislación. En el comercio, se distinguen diversos tipos de producto. Aceite extra virgen de oliva. Exento de defectos y con óptimas características organolépticas, su acidez es inferior a 1%. El proceso de extracción debe realizarse exclusivamente por medios físicos (cairelado, estrujadura, separación). Aceite virgen de oliva. Sin defectos y con buenas características organolépticas, la acidez no alcanza al 2%. Como en el caso del aceite extra virgen, el proceso de extracción debe llevarse a cabo por medios físicos. Aceite de oliva. Se obtiene mezclando aceite de oliva refinado con aceite virgen. La acidez es inferior al 1,5%. Aceite de sansa de oliva. Es el producto de la mezcla de aceite de sansa refinado con aceite virgen. Su acidez es inferior a 1,5%.

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Ingredientes. Deben mencionarse bajo su denominación específica y por orden de importancia ponderada decreciente (salvo en el caso de las mezclas de frutas y hortalizas). Esto se aplica en todos los casos con la sola excepción de los previstos en los anexos de la norma. Siempre que la denominación de venta sea idéntica al nombre del ingrediente o permita determinar la naturaleza del ingrediente sin riesgo de confusión, no se requiere mencionar los ingredientes de las frutas y hortalizas frescas, de las aguas gasificadas, de los vinagres de fermentación, de los quesos, la mantequilla, la leche y la nata fermentada, ni de los productos que contengan un solo ingrediente. En cuanto a los aditivos que se utilizan como auxiliares tecnológicos, así como los que están contenidos en un ingrediente del producto alimenticio pero no cumplen ninguna función tecnológica en el producto final, no se exige su indicación en el etiquetado. La indicación de los componentes de un ingrediente compuesto cuya presencia en el producto acabado no supera el 25% tampoco es obligatoria. Cantidad porcentual de un ingrediente o de una categoría de ingredientes. Se exige su mención cuando figure en la denominación de venta, se destaque en el etiquetado o sea esencial para definir un determinado producto alimenticio. No obstante, existen varias excepciones a este requisito. Nombre, razón social o marca depositada, y sede del productor, del embotellador o del vendedor en la UE. Es obligatorio indicar en la etiqueta estos datos. Por lo general, están precedidos por una locución del tipo “embotellado por...”, "fabricado por...”, “fabricado y embotellado por...” , “envasado por...”, “distribuido por...” y similares. La sede se refiere a la localidad (o comuna) donde tiene su domicilio legal o social del operador. Sede del establecimiento de producción o de embotellamiento. La indicación de la sede del establecimiento de producción y de embotellamiento, o de quien sólo es embotellador puede ser omitida cuando la empresa productora o embotelladora dispone de un establecimiento único que coincide con su sede legal o social. La sede se refiere a la localidad o comuna donde se sitúa el establecimiento. Cuando la etiqueta sólo indica los datos del vendedor o distribuidor, la sede del establecimiento de producción, del embotellador o del solo embotellador debe completarse con una dirección que facilite su localización. Volumen nominal del producto. Debe estar expresado en litros, centilitros o mililitros. Los aceites de oliva destinados al consumidor final pueden ser ofrecidos en la venta al por menor sólo si ya han sido envasados en recipientes cerrados de manera hermética. Los envases, que pueden contener hasta diez litros de producto, deben contener una cantidad nominal siempre expresada en litros. El fraccionamiento podrá hacerse en 0,10 litro; 0,25 litro; 0,50 litro; 0,75 litro; 1,00 litro; 2,00 litros; 3,00 litros; 5,00 litros; ó 10,00 litros. Lote. El lote consiste en un conjunto de botellas o latas (fabricadas o envasadas en circunstancias prácticamente idénticas) que constituye una unidad de venta. El lote es definido por el fabricante o por el embotellador del aceite y está bajo su propia responsabilidad. Debe estar ubicado en la etiqueta de manera que resulte fácil y claro para el consumidor verlo y leerlo. La identificación del lote debe estar precedida por la letra “L”, salvo cuando esté indicada de una manera diferente a la del resto de la información contenida en la etiqueta. La identificación del lote

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no es necesaria cuando el tiempo mínimo de conservación figure con día, mes y año permitiendo conocer cuál es la partida específica a la que pertenece. Fecha de consumo. También denominada como tiempo mínimo de conservación, indica la fecha hasta la cual el aceite conserva sus propiedades específicas. Debe estar introducida por la locución “Consumir preferentemente antes del...” seguida por la fecha, o bien por la indicación del lugar del envase donde ésta figura. Se debe indicar —por lo menos— el mes y el año. Indicaciones ecológicas. Se solicita que la instrucción “no dispersar en el ambiente luego de su uso” se incluya sobre el envase o la etiqueta en forma de mensaje escrito o gráfico. En caso de estar escrito, las letras deben ser de tamaño no menor a 1 mm para los contenedores con capacidad igual o inferior a 200 ml; no inferior a 2 mm para los de entre 201 ml y 500 ml; y de 3 mm o más para los envases que superen los 500 ml. Si el mensaje es gráfico, la representación debe ser de dimensiones no inferiores a 10 mm para los contenedores con capacidad de hasta 500 ml; a 15 mm para los envases de entre 501 ml y 1.500 ml; y a 20 mm para los recipientes que superen los 1.500 ml. La denominación de venta, la cantidad y el tiempo mínimo de conservación deben estar indicados en la etiqueta dentro del mismo campo visual. Todos los textos deben estar escritos —por lo menos— en idioma italiano de manera indeleble, y ubicados en un lugar visible para que puedan ser leídos fácilmente e se impida que sean disimulados o deformados.

Indicaciones adicionales Letra minúscula “e”: marca CE para los embalajes preconfeccionados correspondientes a los requisitos de la Directiva N° 106/75 y sucesivas modificaciones e integraciones en materia de relleno. Estas condiciones deben indicarse con letras de por lo menos 3 mm de alto y dispuestas en el mismo campo visual del volumen nominal. Conservación. Cuando sea necesario adoptar recaudos particulares para la conservación del producto en función de su naturaleza y/o del tipo de recipiente utilizado, conviene indicar el modo correcto de hacerlo con alguna leyenda como, por ejemplo, “conservar lejos de fuente de luz y calor”. Materiales. A los efectos de poder distinguirlos de los materiales empleados para el transporte, los envases de aceite destinados al mercado interno deben ser contramarcados mediante un hexágono regular o un círculo dentro de los cuales debe indicarse en forma abreviada el material utilizado para la fabricación (ver adjunto 1 del D.M. 28/6/21989). En los envases para volúmenes superiores a 500 ml, el hexágono debe tener no menos de 1 cm de lado y el círculo, 2 cm o más de diámetro. Para los contenedores de hasta 500 ml, el lado del hexágono debe ser mayor a 0,5 cm y el círculo, 1 cm o más de diámetro. El tamaño de las letras empleadas en la impresión de las abreviaturas debe ser indicadas en la superficie del hexágono o del círculo. Estas indicaciones deben indicarse en la parte principal del envase. El productor, el embotellador o el vendedor cuyo nombre figure en la etiqueta debe responder por la exactitud de la información sobre el producto allí consignada.

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Presentación de las indicaciones. Deben presentarse de manera indeleble, fácilmente visible, legible y comprensible. El etiquetado puede redactarse en varios idiomas. Además, se prevén disposiciones particulares en relación con algunos artículos como las botellas de vidrio (destinadas a ser reutilizadas) y los embalajes de pequeñas dimensiones. Otras normas relacionadas con el etiquetado La Directiva (CEE) 1979/112 del Consejo también se refiere a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final. Sin embargo, el texto de esta norma no está en vigencia, aunque sus contenidos constituyen el origen de las normas actualizadas que se citan a continuación. Directiva (CE) 1999/10 de la Comisión. Establece las excepciones a las disposiciones del articulo 7 de la Directiva 79/112 del Consejo en lo relativo al etiquetado de productos alimenticios. Directiva (CE) 2001/101 de la Comisión. Modifica la Directiva (CE) 2000/13 del Parlamento Europeo y del Consejo. Directiva (CE) 1990/496 del Consejo. Se refiere a las propiedades nutritivas incluidas en el etiquetado de productos alimenticios. Envase y embalaje Los envases utilizados en el acondicionamiento del aceite de oliva deben estar confeccionados con materiales naturales, sintéticos o de otro tipo apropiado, que no transmitan olores o sabores extraños al producto envasado. Los envases para la venta al consumidor final deben contener un máximo de cinco litros. Deben estar provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad después de su primera utilización, así como un etiquetado adecuado. Las capacidades permitidas para los envases por la reglamentación europea son, como ya se indicó, 0,25; 0,5; 0,75; 1,00; 2,00; 3,00; 5,00; y 10 litros. No obstante, en el caso del aceite destinado al consumo en restaurantes, hospitales, comedores y otros centros similares, los Estados miembros podrán fijar, en función del tipo de establecimiento de que se trate, una capacidad superior a los 10 litros. Los embalajes deben confeccionarse con un material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases, impida su deterioro exterior y facilite la manipulación, el almacenamiento y la distribución.

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EL ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA La Unión Europea es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Anualmente, contribuye con el 80% de la producción mundial y consume el 70% de ella. Aunque ha sido tradicionalmente un ingrediente básico en la cocina mediterránea, cada vez se lo utiliza más en todo el territorio de la UE, integrándose paulatinamente a las costumbres culinarias de nuevos consumidores que aprendieron a apreciarlo. El objetivo fundamental de la política de la Unión Europea respecto del aceite de oliva consiste en mantener y potenciar su posición en los mercados mundiales, fomentando una producción de gran calidad que redunde en beneficio de agricultores, transformadores, comerciantes y consumidores. En el año 2000, los campos dedicados a la producción olivarera en la Unión Europea ocupaban unos 5.163.000 de hectáreas, casi el 4% de la superficie agrícola utilizable. España concentraba el 48% de esas tierras, mientras que Italia, el 22,5%3. El sector del aceite de oliva en la Unión Europea En la actualidad, un tercio de los agricultores de la UE (25 millones de trabajadores) son olivicultores. Italia cuenta con 1.160.000; Grecia, con 840.000; España, con 380.000; y Portugal, con 130.000. Francia, a pesar de ser el quinto productor de la Unión, tiene un número de productores mucho más reducido. Modelando sus paisajes a lo largo de los siglos, la producción oleícola constituye la principal fuente de empleo de estos países y la primera actividad económica de numerosas regiones. La actividad del sector involucra a productores, cooperativas, almazaras, refinerías, mezcladores y empresas que intervienen en diversos estadios de la comercialización. De acuerdo con el origen de la oliva, pueden distinguirse tres grandes tipos de producción: de olivares tradicionales, en los que a menudo abundan los olivos viejos; de plantaciones tradicionales más cuidadas, donde se utiliza una mayor cantidad de insumos; y las plantaciones intensivas, por lo general, recientes, más mecanizadas y en las que se emplean otras tecnologías como, por ejemplo, las vinculadas al riego. Esta mezcla de antiguo y nuevo ayuda a explicar la diferencia de tamaño en las explotaciones, las características de la propiedad y las estructuras de transformación coexistentes en la Unión Europea. Los sistemas de producción presentan también grandes diferencias según la región productora. Por ejemplo, mientras que el tamaño promedio de las explotaciones en Italia es de una hectárea, en España es de seis.

3 DG Agricultura (factsheet) Hacia la reforma del sector del aceite de oliva, octubre de 1998, disponible en línea en http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/fact/olive/index_es.htm.

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El aceite de oliva europeo La Unión Europea reconoce varias categorías de aceite de oliva, cada una de las cuales posee unas cualidades y un valor de mercado concretos. La UE siempre ha procurado establecer claramente las diferentes categorías de aceite de oliva a fin de que los consumidores tengan seguridad acerca de lo que compran, al tiempo que los productores puedan obtener todo el valor de mercado que la calidad de sus productos merece. La clasificación comunitaria más reciente entró en vigor el 1° de noviembre de 2003. La Unión Europea y el mercado mundial Si bien la producción comunitaria encabeza el mercado mundial (más de 2 millones de toneladas), la de Túnez, Turquía (país que es candidato a ingresar en la UE), Siria y Marruecos resultan también importantes. En la campaña 2000-2001, estos países superaron las 500 mil toneladas, lo que equivale casi al 25% de la producción comunitaria y al 20% de la producción mundial total. Aunque la producción de otras regiones del mundo sea —comparativamente— despreciable, que la Unión Europea se autoabastezca no impide que se efectúen intercambios comerciales de aceite de oliva. Durante los años 2000 y 2001, las importaciones procedentes de terceros países —en su mayoría, a granel— ascendieron a 127 mil toneladas, mientras que las exportaciones comunitarias sumaron 220 mil. Los destinos principales fueron los Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia. Por lo general, los envíos de la UE consisten en aceite de oliva embotellado.

POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL ACEITE DE OLIVA La política para el sector ha evolucionado a lo largo de los años. Su objetivo actual consiste en mejorar la calidad del producto y en animar a los productores para que satisfagan los gustos del consumidor. Esta política cuenta para llevarse a cabo con un presupuesto de 2.300 millones de euros anuales. Ayuda a la producción El objetivo de esta subvención consiste en asegurar un ingreso equitativo a los productores comunitarios. La ayuda a la producción se concede a 2,2 millones de los 2,8 millones de productores de aceite de oliva registrados en la Unión Europea. Desde el punto de vista financiero, se trata de la medida más importante contemplada por el régimen aplicable al rubro. La ayuda se otorga exclusivamente en función de la cantidad real producida. Un porcentaje de esta asistencia se retiene, y se destina a la implementación de medidas conducentes a la mejora de la calidad de la producción y a garantizar el funcionamiento de las organizaciones de productores. Algunas de estas acciones se realizan a escala nacional. En caso de infringirse las normas establecidas para la ayuda a la producción —por ejemplo, si la cantidad de aceite que puede acogerse a la ayuda es en realidad inferior a la declarada por los productores—, el Estado miembro de que se trate debe adoptar las medidas necesarias para sancionar al productor o a la organización de productores en cuestión.

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Para el periodo comprendido entre el 1° de noviembre y el 31 de octubre de cada año, la tasa de esas ayudas está fijada en 1.322,5 Euros/tonelada Se espera que este programa finalice el 31 de octubre del 2004, conforme a lo que establece el Reglamento N°136/66/CE. Cantidad Nacional Garantizada (CNG) La ayuda a la producción de cada Estado miembro se limita a una cantidad nacional garantizada (CNG). En los países en que se supere la CNG, se reduce de manera proporcional la ayuda concedida a los productores. De la CNG total, el 42,8% se asigna a España; el 30,6%, a Italia; y el 23,6%, a Grecia. Si la producción de un Estado miembro no alcanza la CNG, el 20% de la cantidad que no haya superado puede emplearse para compensar el exceso de la CNG de otro Estado miembro, mientras que el 80% restante puede trasladarse a la CNG de la campaña de comercialización siguiente. De esta forma, la normativa cubre las eventuales variaciones anuales en la producción del aceite de oliva. Cuadro N° 22 Unión Europea: Cantidad Nacional Garantizada según Estado miembro*

(En toneladas)
España 760.027

Italia 543.164

Grecia 419.529

Portugal 51.244

Francia 3.297

Total 1.777.261

* Incluye el aceite de orujo de oliva.

(En toneladas)
Año 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98** 1998/99 1999/2000 2000/2001

Cuadro N° 23 Unión Europea: Producción de aceite de oliva subvencionada*

Italia 585.000 148.000 650.000 410.000 550.000 458.664 625.000 410.000 712.847 452.286 791.595 540.864

España 573.000 700.000 610.000 636.000 588.000 583.000 375.000 986.000 1.147.000 899.991 747.000 1.074.970

Grecia 316.372 170.869 430.147 314.432 323.161 389.904 445.000 494.218 492.364 562.493 463.090 479.066

Portugal 35.100 20.000 34.992 17.075 27.486 29.220 34.000 37.000 39.600 33.936 47.380 25.444

Francia 2.825 2.310 3.400 1.840 2.407 2.440 2.450 2.360 2.480 2.364 2.681 2.247

Total 1.512.297 1.014.179 1.728.539 1.379.347 1.491.054 1.463.228 1.481.450 1.930.278 2.394.291 1.951.070 2.051.746 2.122.591

* Se incluye el aceite de orujo de oliva. ** A partir de 1998/99 se incluyen las aceitunas de mesa en equivalente de aceite de oliva. Fuente: Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea El sector del aceite de oliva en la Unión Europea.

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN En un esquema típico de canales de distribución en Europa, pueden distinguirse varios niveles. El primero presenta diversas alternativas: la agencia comercial, el mayorista especializado y el importador. En un segundo nivel, se ubican las centrales de compra del comercio minorista organizado (las “grandes superficies”) que, en algunos casos, poseen delegaciones de compra a escala regional. Con frecuencia, las centrales regionales son plataformas de logística como, por ejemplo, un almacén. En un último nivel, aparece el comercio minorista tradicional y las tiendas gourmet con productos de calidad superior. En el nivel del comercio minorista organizado, el productor decide —según su preparación y capacidad de negociación— si entabla conversaciones directas con las centrales de compra, o si delega ese trabajo en un intermediario mayorista o en un importador. A la hora de ofrecer su mercancía, el productor debe presentar al intermediario o al comercio minorista organizado no sólo un aceite de oliva cuya calidad sea homogénea en el tiempo, y que esté adaptado a las exigencias del consumidor y de la legislación europea. También debe brindar logística, servicio just in time, rapidez y flexibilidad de reacción frente a las exigencias de la distribución. Estos son argumentos que facilitan la negociación. Una vez listado el producto, se decide en qué condiciones y tipo de establecimiento se promocionará. Grandes empresas de distribución El panorama de la distribución europea está dominado por grandes distribuidoras organizadas. El comercio minorista de alimentos se concentra en torno a grandes grupos o cadenas que, a su vez, tienen sus subcadenas propias que conforman una estructura piramidal. De esta manera, disponen de establecimientos en casi todo el espectro de canales, ya sean hipermercados, supermercados, discounters, grandes almacenes, etcétera. Por lo tanto, si un productor de aceite quiere acceder a cualquiera de estos canales, resulta conveniente hacerlo a través de las centrales de compra de los grandes grupos. En cambio, si decide dirigirse hacia establecimientos pequeños especializados (por ejemplo, las tiendas gourmet), debe ingresar a través de los mayoristas especializados nacionales o regionales. La comercialización minorista de alimentos presenta distintos niveles con características específicas. Es conveniente que el exportador las conozca antes de trazar su estrategia. Nivel 1. Cadenas de descuento Hard Discount (descuento alto) y Soft Discount (descuento leve): constituyen puntos de venta de fácil acceso; poseen un surtido amplio de productos de primera necesidad para el consumidor; tienen un escaso o no nulo servicio, con mínima inversión en infraestructura del punto de venta; ofrecen precios extremadamente bajos; e incluyen oferta de productos frescos y congelados.

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Nivel 2. Supermercados e hipermercados: poseen un surtido más amplio que los comercios del nivel 1; en la actualidad, se debaten entre seguir la estrategia comercial del descuento alto (estrategia de precio) o del nivel superior. En cualquier caso, tratan de perfilarse frente a las tiendas de descuento alto con un surtido mucho más amplio, pero siguiendo la política de precios y marcas de aquellos. Nivel 3. Minoristas (tradicionales y especializados) y grandes almacenes: intentan —como único medio de supervivencia— perfilarse frente a los niveles 1 y 2 con una oferta que incluye especialidades internacionales, buen precio y mayor servicio al consumidor; el acceso a estos comercios minoristas se hace a través de importadores, ya que la compra directa al exterior en este segmento es muy rara; los grandes almacenes diferenciados de los niveles 1 y 2 suelen contar con un lugar reservado para los productos del segmento gourmet con un surtido de aceite de oliva procedente de distintos países. Nivel 4. Tiendas del canal impulso (kioscos, gasolineras, establecimientos móviles de venta en mercados y similares): las características propias del aceite de oliva hacen que tenga escasa presencia en esta clase de establecimientos, ya que están diseñados para responder a las necesidades más urgentes; ofrecen principalmente platos ya preparados, snacks, bebidas, etcétera. Distribución del aceite de oliva La distribución minorista en el sector alimentario está —por lo general— muy concentrada en torno a grandes grupos, una tendencia que promete mantenerse. La presencia del aceite de oliva la comercialización minorista varía según el nivel. Nivel 1. Tiendas de descuento o Hard Discount. El aceite de oliva se comercializa aquí con la marca propia del comercio, y haciendo referencia usualmente a un origen italiano. No suele haber otras marcas para elegir. Nivel 2. Supermercados e hipermercados. Ofrecen aceite de oliva de las principales marcas, pero no más de dos o tres. A veces, se disponen estantes específicos productos típicos de distintos países (España, Italia, Alemania y Francia) entre los que se incluye el aceite de oliva. Nivel 3. Minoristas (tradicionales y especializados) y grandes almacenes. A través de este canal, el aceite de oliva de calidad superior encuentra un buen medio de distribución, ya que se distingue al producto por su calidad para un segmento de alto

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poder adquisitivo. La oferta de marcas y procedencias es, por lo general, bastante amplia. Cabe destacarse que el comercio minorista especializado en vinos —incluidas las tiendas de franquicia— se muestran cada vez más interesados en brindar productos complementarios a los vinos de calidad como, por ejemplo, quesos, embutidos y determinadas conservas. Aquí, el aceite de oliva, de alta calidad y presentado en envases de estudiado diseño, puede encontrar un nicho muy interesante.

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ANEXO I Normas para la comercialización del aceite de oliva (Reglamento CE N° 1019/2002) Artículo 2. Los envases para venta a consumidor final deberán contener hasta cinco litros como máximo. Estos envases deberán llevar un sistema de apertura que pierda su integridad después de su primera utilización, y un etiquetado adecuado. No obstante, en el caso del aceite destinado al consumo en restaurantes, hospitales, comedores y otros centros similares, los Estados miembros podrán fijar, en función del tipo de establecimiento de que se trate, una capacidad máxima de los envases superior a cinco litros. Artículo 3. Categorías de aceite de oliva: a) aceite de oliva virgen extra: “aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos”; b) aceite de oliva virgen: “aceite de oliva obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos”; c) aceite de oliva que contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes: “aceite que contiene exclusivamente aceites de oliva que se hayan sometido a un tratamiento de refinado y de aceites obtenidos directamente de aceitunas”; d) aceite de orujo de oliva: “aceite que contiene exclusivamente aceites procedentes del tratamiento del producto obtenido tras la extracción del aceite de oliva y de aceites obtenidos directamente de aceitunas”, o “aceite que contiene exclusivamente aceites procedentes del tratamiento del orujo de oliva y de aceites obtenidos directamente de aceitunas”. Artículo 5. Entre las indicaciones facultativas que pueden figurar en el etiquetado de un aceite de oliva, deberán cumplir las obligaciones siguientes: a) la indicación “primera presión en frío” podrá figurar únicamente tratándose de aceites de oliva vírgenes o vírgenes extra obtenidos a menos de 27 °C, mediante un primer prensado mecánico de la pasta de aceitunas, gracias a un sistema de extracción de tipo tradicional con prensas hidráulicas; b) la indicación “extracción en frío” podrá figurar únicamente tratándose de aceites de oliva vírgenes o vírgenes extra obtenidos a menos de 27 °C mediante filtración o centrifugación de la pasta de aceitunas; c) las indicaciones de las características organolépticas podrán figurar únicamente si se basan en los resultados de alguno de los métodos de análisis previstos en el Reglamento (CEE) N° 2568/91; d) la indicación de la acidez o de la acidez máxima podrá figurar únicamente si se acompaña de la indicación, en caracteres del mismo tamaño que aparezcan en el mismo campo visual, del índice de peróxidos, del contenido de ceras y de la absorbencia en el ultravioleta, determinados de conformidad con el Reglamento (CEE) N° 2568/91.

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Artículo 6. 1. En caso de que, en una mezcla de aceite de oliva y de otros aceites vegetales, la presencia de aceites mencionados en el apartado 1 del artículo 1 se mencione en el etiquetado, fuera de la lista de ingredientes, mediante palabras, imágenes o representaciones gráficas, la denominación de venta de la mezcla en cuestión será la siguiente: “Mezcla de aceites vegetales (o nombres específicos de esos aceites vegetales) y de aceite de oliva”, seguida directamente de la indicación del porcentaje de aceite de oliva en la mezcla. Sólo podrá mencionarse la presencia de aceite de oliva en el etiquetado de las mezclas a que se refiere el párrafo primero, mediante imágenes o representaciones gráficas, en el caso de que su porcentaje sea superior al 50%. 2. Excluidos los casos contemplados por los reglamentos específicos de determinados productos que contienen aceite de oliva, si, en un producto alimenticio distinto de aquellos a los que se refiere el apartado 1, la presencia de aceite de oliva se menciona en el etiquetado, fuera de la lista de ingredientes, mediante palabras, imágenes o representaciones gráficas, la denominación de venta del producto alimenticio irá seguida directamente de la indicación del porcentaje de aceite de oliva añadido con relación al peso neto total del producto alimenticio. El porcentaje de aceite de oliva añadido con relación al peso neto total del producto alimenticio podrá sustituirse por el porcentaje de aceite de oliva añadido con relación al peso total de materias grasas, añadiendo la indicación: “porcentaje de materias grasas”. 3. En caso de presencia de aceite de orujo de oliva, los apartados 1 y 2 serán aplicables, mutatis mutandis, sustituyendo los términos “aceite de oliva” por “aceite de orujo de oliva”.

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Anexo II Particularidades de los mercados analizados ALEMANIA4 Producción y consumo Este país no produce aceite de oliva. Tanto el que se consume como el que se reexporta ha sido previamente importado. En algunos casos, en Alemania se lleva a cabo el embotellado, último paso del proceso de producción, ya que existen algunas empresas embotelladoras ubicadas en el norte del territorio. El consumo de aceites vegetales en Alemania se está incrementando al mismo tiempo que se verifica un desplazamiento en las preferencias hacia los aceites de calidad superior y precios más elevados. Entre éstos se encuentra el aceite de oliva. Según datos proporcionados por el Consejo Oleícola Internacional, durante el año 2002 se ha registrado un aumento en el precio del aceite de oliva del 2%, al tiempo que su consumo mermó en igual porcentaje. Clasificación y nomenclatura. La clasificación alemana se corresponde con la recogida en la ya citada Reglamentación Comunitaria. Pese a esto, surgen problemas a la hora de comercializar el aceite de oliva debidos a que el consumidor desconoce tanto la clasificación como el significado de las diferentes categorías, e identifica inmediatamente el aceite de oliva como el “extra vergine” italiano, sin saber exactamente qué significa. Al desconocimiento generalizado, los exportadores italianos sumaron en los últimos años un elemento más de confusión. Con frecuencia, utilizan el término “kaltgeprest” (“presión en frío”) en las etiquetas, sin especificar que refiere al procedimiento por el cual la molturación de la aceituna se realiza por debajo de los 40°C. Lo expuesto torna conveniente que quienes ofrezcan aceites de oliva al mercado alemán transmitan al consumidor la mayor cantidad de información sobre los distintos tipos de aceite y las diferencias entre unos y otros, ya sea en las etiquetas de los envases o de alguna otra manera.
Terminología en español Aceite de oliva extra virgen. Aceite de oliva virgen. Aceite de oliva virgen corriente. Aceite de oliva lampante. Aceite de oliva refinado. Aceite de oliva. Aceite de orujo de oliva no refinado. Aceite de orujo de oliva refinado. Aceite de orujo. Terminología en alemán

Natives Olivenöl Extra. Natives Olivenöl. Gewöhnliches Natives Olivenöl. Lampantöl. Rafiniertes Olivenöl. Olivehöl. Rohes Oliventresteröl. Rafiniertes Oliventresteröl. Oliventresteröl.

4

Texto elaborado a partir de la información proporcionada por la Embajada argentina en Alemania.

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Cuidado del medio ambiente. Por lo general, los consumidores alemanes se inclinan por la adquisición de productos cuyos envases no supongan una gran carga para el medio ambiente gracias al empleo de materiales reciclables. Esto constituye un aspecto de especial importancia que debe cuidarse en la mercancía destinada al autoservicio, pues resulta muy probable que se exija al productor la inclusión del “punto verde”. El punto verde (der Grüne Punkt) se refiere al reciclaje del envase después de su uso y no al tipo de material empleado en su confección. Para la utilización del punto verde, debe suscribirse un contrato con la Duales System Deutschland (DSD), sociedad concesionaria que se encarga del proceso de reciclado. Este contrato garantiza la recolección y la recuperación de todos los materiales usados en los envases. La regulación de esta garantía difiere según el material del que se trate. Para los envases de cristal, hojalata y/o cartón, la garantía es absoluta. Por lo tanto, todos los productos que utilicen estos tipos de envases pueden suscribir el contrato de utilización del punto verde. Las tarifas del punto verde varían de acuerdo con el material empleado y su peso. La responsabilidad directa de abonar los cánones correspondientes recae habitualmente en el importador-distribuidor o —si el exportador le vendió de manera directa— en la cadena de distribución. En ambos casos, los costes repercuten en el exportador-suministrador. El punto verde se aplica también a los envases y embalajes industriales cuando no son reutilizables como, por ejemplo, cajas de cartón o filmes plásticos. Competidores El producto italiano satisface el 84% de las importaciones alemanas de aceite de oliva. Este proveedor supo sacar partido de la buena imagen que tiene en Alemania. Para este mercado, “Italia” es sinónimo de “aceite de oliva”. La calidad está garantizada por su origen, y los envases de diseño moderno los convierten en mercadería gourmet. Precio El aumento en el consumo de aceite vegetal ha sido acompañado por un descenso en el precio de los aceites de mesa. Al público, una botella de aceite de oliva de la calidad más sencilla cuesta € 1,99, mientras que el mejor se ofrece a € 18,00 en promedio. Consumidores de aceite de oliva Durante 2002, el consumo anual de aceite de oliva fue de 0,8 litros por habitante. El consumidor alemán lo emplea principalmente en las ensaladas y, en muy pocas ocasiones, para cocinar. Suele consumirse mezclado con especias o con otro tipo de aceite vegetal para suavizar el sabor. Esto explica las nuevas formas de presentación. En cuanto a la estacionalidad, el consumo de aceite de oliva presenta dos picos. El primero coincide con el mes de marzo, cuando comienza la “Salat Saison”, la temporada de las ensaladas. Sin embargo, el máximo se registra en agosto, manteniéndose en niveles muy altos durante septiembre y octubre. Mientras que agosto es un mes típico para el consumo de ensaladas, los alemanes que retornan de sus vacaciones en el Mediterráneo siguen empleando el aceite de oliva que allí probaron por un tiempo más hasta que, con la llegada del frío en noviembre, el consumo vuelve a declinar.

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El consumidor alemán es cada vez más consciente de las ventajas que el aceite de oliva reporta a la salud como, por ejemplo, la prevención de infartos o el control del colesterol. Esto permite distinguir varios grupos hacia los que puede dirigirse la oferta. Los consumidores que probaron el aceite de oliva durante sus vacaciones en el Mediterráneo y quieren seguir disfrutándolo en Alemania. A este público se dirige la oferta de aceites de oliva mezclados con especias o con otro tipo de aceite que pretende estimular la asociación con lo mediterráneo. Los consumidores preocupados por la salud que valoran los beneficios que el aceite de oliva ofrece. El canal gastronómico, que empieza a descubrir el aceite de oliva en la cocina y lo utiliza como un ingrediente imprescindible. Importantes chefs alemanes lo han calificado como un producto noble de sabor interesante. Sin embargo, pese al incremento en el consumo y a la ampliación de los segmentos, no existe todavía una cultura del aceite de oliva. Aunque reconocen sus efectos benéficos, los compradores no logran comprender por qué hay una variedad de precios tan amplia. El 45% del mercado está copado por las marcas que presentan un aceite de mesa más barato, y el incremento que sufrió el aceite de oliva, se debe en gran parte a la introducción del mismo (procedencia italiana) por el discounter Aldi, con un precio de 2,44 marcos alemanes para una botella de 0,7 litros. Ferias especializadas Estos eventos constituyen una vía de ingreso al mercado alemán muy importante. Los exportadores argentinos interesados pueden asistir para un primer sondeo en calidad de visitantes, o como expositores. La participación en ferias especializadas ofrece diversas ventajas: presentación de la propia oferta ante un público profesional alemán e internacional; iniciación de contactos mediante conversaciones personales con los interesados y los potenciales clientes; publicidad para la oferta exportable a través de la distribución de material informativo, folletos o similares; determinación de las preferencias del consumidor gracias a los juicios sobre el producto y sugerencias recibidos; negociaciones comerciales previas con potenciales compradores; conocimiento de las prácticas comerciales, las condiciones de mercado y las normas de importación; visión general de la oferta concentrada en un mismo espacio y en el menor tiempo;

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relevamiento de las empresas y las ofertas competitivas mediante la observación del comportamiento de los expositores, lo que permite formular comparaciones y recibir sugerencias. ASOCIACIONES COMERCIALES Y ORGANISMOS OFICIALES Las cámaras de industria y comercio en Alemania son corporaciones públicas estructuradas regionalmente. Todas las empresas industriales, comerciales y de servicios (a excepción de las profesiones liberales) son miembros obligatorios de su cámara competente. La Deutscher Industrie und Handelstag (DIHT) constituye la organización central de todas las cámaras alemanas. Sus datos de contacto son: DEUTSCHER INDUSTRIE UND HANDELSTAG - DIHT Adenauerallee 148 D-53113, Bonn Teléfono: (07 49) 228 104 433 Fax: (07 49) 228 104 158 Página web: www.diht.de Como consecuencia de la especialización de algunos Länder en sectores determinados de la economía, a menudo resulta preferible concentrar la oferta de productos o subproductos en ciertas zonas. Para tomar esta decisión, es conveniente que el exportador argentino solicite ser asesorado sobre el particular por la DIHT. Cámara de Comercio de Hamburgo Adolfphsplatz 1 20457, Hamburgo Teléfono: 040 361 380 Fax: 040 361 38401 Página web: www.hk24.de Cámara de Industria y Comercio Hannover – Hildesheim Schiffgraben 49 30157, Hannover Teléfono: 0511 3107 0 Fax: 0511 3107 333 Página web: www.hannover.ihk.de Cámara de Comercio de Bremen Am Markt 13 28195, Bremen Teléfono: 0421 36370 Fax: 0421 3637 299 Página web: www.handelskammer-bremen.ihk24.de Cámara de Industria y Comercio de Kiel Lorentzendamm 24 24103, Kiel Teléfono: 0431 51940 Fax: 0431 5194 234 Página web: www.kiel.ihk24.de

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En Alemania, la actividad de las asociaciones sectoriales es muy relevante. Cerca del 80% de las empresas está registrada como miembro de una o varias asociaciones técnicas. Se trata de organizaciones sectoriales o profesionales que no sólo representan los intereses de sus socios, sino que también les proporcionan información económica específica y transmiten ofertas o solicitudes del exterior. Por su intermedio, el exportador argentino puede conseguir las principales revistas especializadas, así como datos sobre la estructura del mercado, la legislación sobre el producto y el sector, los canales de distribución más apropiados, la normalización y la certificación. Todas las organizaciones alemanas que se ocupan de asuntos relacionados con el comercio exterior se encuentran recogidas en el libro de consulta Verbände, Behörde, Organisationen der Wirtschaf”. Verbände, Behörden, Organisationen der Wirtschaft Verlag Hoppenstedt & Co Havelstr. 9 Postfach 4006 D-64201, Darmstadt Teléfono: (07 49) 6151 38 00 Fax: (07 49) 6151 38 03 60 Página web: www.hoppenstedt-verbaende.de Algunas de las organizaciones sectoriales alemanas más importantes son: Bundesverband der Deutschen Industrie-BDI (Asociación Federal de la Industria Alemana) Gustav-Heinemann-.Ufer 84-88 50968, Köln Teléfono: (07 49) 221 37 08 00 Fax: (07 49) 221 370 87 30 Página web: www.bdi-online.de Es una organización nacional que agrupa a 34 uniones profesionales para defender los intereses de la industria alemana. Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels Bonner Talweg 57 D-53113, Bonn Teléfono: (07 49) 228 260 04 0 Fax: (07 49) 228 260 04 14 Página web: www.bga.de Representa a la totalidad de las empresas de comercio al por mayor. Cuenta con una base de datos con las direcciones de los importadores y los mayoristas clasificadas de acuerdo con grupos de productos. Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e. V. Goethaer Allee, 2 50969, Köln Teléfono: (07 49) 221 936 55 02 Fax: (07 49) 221 936 55 909 Página web: www.einzelhandel.de Se trata de la organización central del comercio al detalle.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
ITALIA5
(Año 2003)

Consumo familiar de aceite de oliva
Aceite de oliva Monto (en millones de euros 946,4 756,2 8,6 13,5 184,9 5,4 374,9 Variación porcentual respecto del año 2002 4,0 5,2 15,6 19,4 -0,3 -7,1 2,1 Volumen (en miles de toneladas) 225,0 171,8 1,1 1,9 50,8 2,4 71,1 296,2 Variación porcentual respecto del año 2002 -0,1 2,4 14,6 7,9 -7,3 -7,3 -1,0 -0,3

Confeccionado Extra virgen Biológico Dop/Igp Normal Sansa No confeccionado

Total 1.321,3 3,4 Fuente: Embajada argentina en Italia sobre datos de ISMEA.

Precios del aceite de oliva (En euros por kilogramo)
Variedad Aceite de oliva - Sabina Extra Vergine Aceite de oliva - Vergine lampante Aceite de oliva - Vergine Extra Aceite de oliva - Vergine Fino Aceite Dop-Igp - Aprutino Pescarese Aceite Dop-Igp - Chianti Classico Aceite Dop-Igp - Cilento Aceite Dop-Igp - Colline Salernitane Aceite Dop-Igp - Dauno Aceite Dop-Igp - Garda Aceite Dop-Igp - Monti Iblei Aceite Dop-Igp - Riviera Ligure Aceite Dop-Igp - Sabina Aceite Dop-Igp - Terre Di Bari Aceite Dop-Igp - Toscano Aceite Dop-Igp - Umbria Aceite Dop-Igp - Valli Trapanesi Aceite mezclado de oliva Aceite mezclado de sansa Fuente: Embajada argentina en Italia sobre datos de ISMEA. Julio de 2004 0 2,41 2,98 2,58 0 0 0 0 3,50 13,50 6,25 11,25 5,95 3,36 7,50 6,75 6,25 2,68 1,53 Junio de 2004 0 2,42 2,98 2,58 0 0 0 0 3,50 13,50 6,25 11,25 5,95 3,36 7,50 6,75 6,25 2,72 1,54 Julio de 2003 0 1,77 2,90 2,28 5,15 0 0 0 3,47 13,00 6,60 7,75 5,55 3,21 6,07 5,10 4,44 2,28 0,82

5

Información proporcionada por la Embajada argentina en Italia.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Principales variedades y zonas de cultivo de la oliva
CAMPANIA BRUZZO Dritta Gentile del Chieti BASILICATA Majatica Rotondello Carpellese Cornia Pisciottana Ogliarola Olivella Ravece LIGURIA LAZIO CALABRIA Carolea Carboncella Canino Itrana Leccino Raja Rosciola MOLISE LUCANIA Nostrale o Ogliarola Palmarola o Fasolina Augellina Rapollese di Lavello PUGLIA Coratina Ogliarola Barese o Paesana o Cima di Bitonto Pizzuta Nasuta Provenzale o Peranzana Marinese Cima di Mola o di Monopoli Leccese Cellina Barese SARDEGNA Pizz’e Carroga Bosana UMBRIA TOSCANA Frantoio o Razzo o Correggiolo Leccino Maurino Moraiolo Ogliarola Seggianese Pendolino SICILIA Biancolilla Moresca Ogliarola Messinese Passalunara Santagatese VENETO Casaliva SALERNO Cellina di Nardò Oliarola di Lecce Ciliero Monopolese Racioppa MARCHE Ascolana Frantoio Leccino Sargano Gentile di Larino Saligna di Larino Cellina di Rotello Rosciola di Rotello Olivastra di Montenero Cerasa di Montenero All’Acqua di Montenero Taggiasca Lavagnina Colombaia Pignola Merlina Mortina Pinola Rossese Razzola

ZONA DEL GARDA Frantoio Casaliva Gargnano

Fuente: Embajada argentina en Italia sobre datos de ISMEA.

Dolce Agoglia Frantoio Leccino Moraiolo Nota: Italia posee más de 500 variedades autóctonas de olivo.

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Producción de aceite (En toneladas)
Variación porcentual entre 2001 y 2002 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 90,0 -40,0 10,0 60,0 -25,0 -40,0 13,5 -10,0 12,0 -25,0 -9,1 -12,0 35,0 -30,0 -11,5

Región Lombardia Trentino A.A. Veneto Friuli Venezia G. Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

1999 7.210 1.080 11.797 1.004 25.700 7.148 190.725 162.345 36.225 348.680 240.828 63.805 480.151 3.134.239 150.880 1.660.559 572.615 147.866

2000 4.397 1.445 10.080 2.833 49.921 5.611 174.187 166.684 31.303 177.917 185.986 39.765 351.407 1.856.616 115.000 1.308.499 529.105 75.000

2001 5.702 1.967 12.339 694 21.032 9.425 180.137 98.517 46.229 317.449 203.900 56.560 387.551 2.274.408 109.000 1.558.085 358.331 113.379 5.754.705

2002* 3.421 1.180 7.403 416 39.960 5.655 198.150 157.630 34.670 190.470 231.430 50.900 434.060 1.705.810 99.080 1.371.110 483.750 79.370 5.094.466

Total 7.242.857 5.085.756 Fuente: Embajada argetnina en Italia sobre datos de ISMEA. * Previsiones ISMEA en colaboración con Unaprol y CON.

Asociaciones sectoriales ASSITOL – ASS. ITALIANA DELL’INDUSTRIA OLEARIA Piazza Campitelli, 3 00186, Roma Teléfono: 06 699 40 058 Fax: 06 699 40 118 Correo electrónico: assitol.it@iol.it Página web: www.foodarea.it/associazioni/assitol UNAPROL – UNIONE NAZIONALE TRA LE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI OLIVICOLI Via Rocca di Papa, 12 00179, Roma Teléfono: 06 7846901 Fax: 06 78344373 Correo electrónico: unaprol@unaprol.it Página web: www.unaprol.it

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Sitios web de interés GuidaOlio.Com Via Vittorio Veneto, 16 56127, Pisa Teléfono: 050 551515 Fax: 050 551515 Correo electrónico: info@guidaolio.com Página web: www.guidaolio.com CNO - Consorzio Nazionale Olivicoltori Via Piave, 8 00187, Roma Teléfono: 06 487744 Fax: 06 4883309 Correo electrónico: acosta@cno.it Página web: www.cno.it ICE - Istituto per il Commercio Estero Via Liszt, 21 00144, Roma Teléfono: 06 59921 Fax: 06 59926 899 Página web: www.ice.it ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare Via C. Celso, 6 00161, Roma Teléfono: 06 855611 Página web: www.ismea.it

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
REINO UNIDO El Reino Unido no produce aceite de oliva, pero embotella y re-exporta parte del aceite que compra a países como Holanda, Suecia, Irlanda y Alemania. Cabe destacar que la oscilación entre el euro y la libra esterlina ha dificultado las importaciones de aceite de oliva porque reduce los márgenes del importador y encarecer los envíos al exterior. Consumo minorista de aceite de oliva
Producto Aceite de oliva virgen extra Aceite de oliva Aceite de oliva light Total Fuente: Taylor Nelson Sofres, abril de 2003. Porcentaje 72,6% 20,8% 6,6% 100%

FRANCIA Para la venta de aceite de oliva en este mercado, es obligatorio que el exportador argentino incluya alguna de las siguientes leyendas (la que corresponda) en la etiqueta del producto dentro del mismo campo visual donde figura la denominación de venta. “Première pression à froid” (“primera presión al frío”). Sólo puede aplicarse a los aceites de oliva vírgenes o extra vírgenes obtenidos a menos de 27°C durante el primer prensado mecánico de la pasta de oliva mediante un sistema de extracción tradicional con prensas hidráulicas. “Extrait à froid” (“extraído al frío”). Debe figurar sólo en el aceite de oliva virgen o extra virgen obtenido a menos de 27°C por percolación o por centrifugado de la pasta de oliva. Características organolépticas. Pueden incluirse sólo cuando reflejan los resultados que se obtuvieron mediante un método de análisis previsto por el Reglamento CEE N° 2568/91. Acidez o acidez máxima. Puede figurar sólo si está acompañada de la mención, en caracteres del mismo tamaño y compartiendo el campo visual, del índice de peróxido, de la cantidad en ceras y de la absorbencia en el ultravioleta determinados de acuerdo con el Reglamento (CEE) N° 2568/91.

Producción y consumo de aceite de oliva Francia es el quinto productor europeo. En la temporada 2001-2002 rondó las 3.500 toneladas, cantidad que satisface el 3,5% del mercado interno. Las principales regiones productoras son Provence-Alpes-Côtes d’Azur (56%), Languedoc- Roussillon (23%), Rhônes Alpes (5%) y Córcega (16%).

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ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL
Con 99.200 toneladas, este país se ubicó como el cuarto consumidor europeo del periodo 2001-2002. Desde 1990 hasta 2002, la demanda de aceite de oliva creció un 59% en toda la UE, mientras que en Francia se incrementó un 254%. Así, pasó de representar el 4,8% al 5,3% del mercado interno del continente. El aceite de oliva representa el 20% del volumen total de los aceites comestibles y el 52% del valor transado. Por lo general, se vende en los supermercados a un precio competitivo ya que el consumidor francés suele comprarlo sólo a valores acomodados. Las grandes superficies facturan alrededor del 65% de las ventas totales de productos alimenticios. No obstante el fuerte crecimiento del mercado francés, aún conserva un potencial real. En efecto, el 1,5 litros que consume en promedio cada habitante por año dista bastante todavía de los 12,3 litros de los italianos o de los 15,1 litros de los españoles.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

PARTE III PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN Sector Olivícola.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN La Inscripción como exportador e importador ante la Dirección General de Aduanas (DGA): Todas las empresas que deseen exportar sus productos deberán dirigirse a la Dirección General de Aduanas (DGA) para inscribirse en la División Registro según domicilio real que la firma haya declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Importante: esta inscripción es obligatoria para todos los exportadores.

Los futuros exportadores podrán inscribirse de la siguientes formas según su actividad. Para ello se deberá adjuntar la documentación descripta a continuación según cada caso. Los registro de las Sociedades (S.A, S.R.L, S.H, S.C, U.T.E, etc) Se deberán presentar 2 ejemplares del formulario OM 1228-E (blanco) presentando la certificación correspondiente efectuada por un Agente de Aduana o Escribano Público. Modelo del Acta de Distribución de Cargos certificada por un Escribano Público. Fotocopia del C.U.I.T. El Modelo de Acta se encuentra basado según la Resolución general AFIP 582 del año’ 99 en donde se detalla la secuencia de inscripción a seguir y cuales son sus requisitos. Si el interesado se inscribe como “unipersonal” y sin apoderados no deberá exhibir el Modelo de Acta sólo presentará los formularios. En cambio si el exportador/importador se registrará como empresa deberá presentar el listado de los apoderados y el Modelo de Acta deberá si o si estar certificado ante escribano público únicamente. El domicilio real que la empresa detalla en los formularios debe ser el mismo que ha sido registrado como domicilio fiscal ante la AFIP, y, en caso de poseer más de una persona habilitada a efectuar cualquier tipo de trámites ante el organismo, todos aquellos que puedan ejercer funciones en él, deberán registrar su firma al dorso del respectivo formulario.

Aproximadamente la tramitación para realizar la inscripción actualmente tiene una demora aproximada de 90 días hábiles.
Los registros unipersonales (personas físicas) Deberán presentarse 2 ejemplares del formulario OM 1228-E certificado por un Agente de Aduana o Escribano Público. Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, según el caso. Fotocopia del C.U.I.T

Tener en cuenta que la tramitación para efectuar la inscripción tiene una demora aproximada de 90 días hábiles.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

Por último existe la posibilidad de inscribirse de la siguiente manera: Inscripción como Importadores/Exportadores No Habituales (Pymes recién iniciadas en la actividad de exportación) Todo exportador deberá presentar 1 formulario OM 1752-C completado a máquina y avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público. (formulario color azul). Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, según el caso. Fotocopia del C.U.I.T Los retiros de los registros de Inscripción: Para retirar el registro de inscripción lo puede efectuar personalmente el titular de la firma, el presidente del directorio, o aquél que este autoriza en forma escrita en dónde conste la firma del titular o presidente de la empresa autorizándolo a hacer el retiro en representación suya. Datos Útiles: Dirección General de Aduanas (DGA) Dirección: Azopardo 350 Teléfonos: 4338-6757/6759 En caso de no saber a que dependencia de la Aduana debe dirigirse según el domicilio que Ud. registró ante la AFIP, puede consultarlo en el siguiente website: www.afip.gov.ar Clasificación Arancelaria de las Mercancías: Cuando un empresario piensa en la exportación uno de los primeros conceptos que debe conocer es la “posición arancelaria” de los productos que produce. La posición arancelaria esta representada a través de números, podemos decir que lo define e identifica y es fundamental para poder tener acceso a la siguiente información: a. Que porcentaje de Derechos de exportación y Reintegros de Exportación según producto (según la posición arancelaria correspondiente). b. Cuales son las Exigencias y los Requisitos que deben cumplimentarse para realizar la exportación. c. Cuales son las Intervenciones Especiales de los distintos Organismos Nacionales ante los que se deba diligenciar algunos documentos (siempre variará según el producto) que permitirán la exportación del producto según los requerimientos solicitados por el país de origen.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN d. Liquidación de divisas.

La posición arancelaria de su producto puede ser clasificada por la AFIP-DGA, por el Departamento de Clasificación-Valoración de manera gratuita , o bien a través un Despachante de Aduanas.

En este informe se analizarán las tendencias actuales del mercado internacional del arroz enmarcadas bajo las subpartidas descriptas en el siguiente cuadro: cuadro Nº 1 1509.10 - Aceite de Oliva Virgen 1509.90.10 - Aceite de Oliva Refinado. 1509.90.90 - Los Demás Aceites de Oliva.

Derechos de Exportación: El derecho de exportación es un Gravamen arancelario que se aplica a determinados productos al momento de realizar la exportación. “El código Aduanero (art.724) define al derecho de exportación como aquél gravamen aplicable a los productos destinados al consumo, cuando el derecho de exportación es ad valorem se tiene en cuenta la aplicación de un porcentaje fijo respecto del total exportado o sobre precios oficiales FOB.” El pago del derecho de exportación se puede realizar de dos formas diferentes: 1- Al momento de que se efectué el embarque de la mercadería. 2- Al liquidar las divisas en concepto de exportación. En el cuadro Nº 2 se describen los derechos de exportación correspondientes a los productos analizados en el presente informe. Posición Arancelaria 1509.10 1509.90.10 1509.90.90 Definición de Reintegro: Derecho de Exportación 5% 5% 5%

El concepto de reintegro es la devolución de una parte o de la totalidad de los impuestos que se abonan en los distintos pasos de la producción y comercialización que fueron parte de dicho producto. Se aplica sobre valores FOB, FOR, o FOT de la mercadería a exportar.
Los reintegros están determinados por el decreto 2275/94 y sus modificaciones, la Dirección General de Aduanas es quién lleva a cabo la fiscalización de los importes liquidados o percibidos por las empresas en concepto de exportación.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

Para el caso en que las mercaderías exportadas retornan al país, la empresa exportadora estará obligada a restituir los montos percibidos en concepto de reintegros, para su pronto despacho a plaza, el régimen es similar al del Draw Back. Para el cuadro nº 3 se detallan los porcentajes de reintegros que corresponden a los productos del rubro según lo establecido por el Decreto 690/02. Cuadro nº3: Porcentajes correspondientes a reintegros para las posiciones arancelarias analizadas: Posición Arancelaria 1509.10 En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg. Los demás 1509.90.10 En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg. Los demás 1509.90.90 Refinados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg. Los demás Liquidación de Divisas: La disposición emitida por el Banco Central de la República Argentina entrada vigencia a partir del 6 de diciembre del 2001 dispone la obligación de ingresar y negociar las divisas originadas por la exportación de bienes y servicios en el mercado único y libre de cambios. Los plazos del ingreso de divisas es determinado por la Secretaría de Industria y Comercio (SICYM). Cuadro Nº4 : Liquidación de divisas correspondiente a los plazos establecidos para su ingreso según las posiciones arancelarias: 5% 2,5 % 5% 1,6 % Reintegro 5% 2,5 %

Posición Arancelaria 1509.10 1509.90.10 1509.90.90 Organismos Intervinientes Instituto Nacional de Alimentos (INAL)

Liquidación de Divisas 180 días 180 días 180 días

El INAL es el organismo nacional que concede la libre circulación por el territorio nacional así como la exportación de productos acondicionados directamente para el consumo humano. Es por esto que para la exportación de aceite de oliva debe cumplirse lo que a continuación se detalla:

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN A fin de poder efectivizar el Permiso de Embarque, el exportador deberá comprometer en la solicitud de destinación de exportación, que ha dado intervención al Instituto Nacional de Alimentos a los fines de control sanitario y fiscalización. Encontrándose autorizada la exportación por medio de este Organismo. Es importante destacar que se exceptúa este requisito a las muestras de hasta 200kg.

Requisitos para la exportación Para llevar a cabo la exportación se deberán cumplir los siguientes requisitos: • Formulario Exportación por Duplicado • Presentar una nota o solicitud de exportación con la Firma y Aclaración del Responsable • Pago del arancel de $30 por embarque. (los embarque de hasta 200 kg. No pagan) • Fotocopia de la factura o identificación de la mercadería en el formulario de exportación. • Lista de Empaque o Factura Pro forma • Foliar el Trámite • En caso de ser exportaciones efectuadas por terceros: Autorización/ conocimiento del elaborador (Carta Documento, telegrama, etc) • A fin de agilizar la verificación de los datos consignados en los certificados de inscripción en los registros nacionales de establecimientos y productos, el exportador presentará copia de los certificados y, rótulos aprobados (en caso de productos de circulación interna). Fotocopia RNE, RPE, RNPA, RPPA y RNPUD. Por única vez, para su archivo en el área exportación. Una vez completado el Formulario “Exportación Instituto Nacional de Alimentos a Dirección General de Aduanas”. La autoridad Sanitaria se expedirá mediante firma y sello del formulario correspondiente dentro de las 24 horas de su recepción. A continuación se enuncian los datos a completar en el Formulario mencionado: 1. Exportador 2. Domicilio 3. RNE 4. Fecha de Exportación 5. Medio de Transporte 6. País de Destino 7. País de origen 8. Descripción de la partida 8.1. Denominación del/los productos/s 8.2. Marca del/los productos 8.3. RNPA para productos de Libre Circulación Interna 8.4. Cantidad y presentación de envases (contenido neto expresado en masa o volumen) Mecanismo de identificación de la mercadería o fecha de duración mínima, Lote/s N° o Fecha de Elaboración (cuando corresponda)
Fuente: Instituto Nacional de Alimentos.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN Calidad Subsidios y Derechos compensatorios: Argentina ya no es la única pionera en lo que hace a demandar la implementación de medidas que neutralicen los subsidios de la UE, pero ya a fines del 2003 otros denunciantes hicieron lo mismo denunciando que las “ayudas” que se brindaban a la producción atentaban contra la industria olivícola de sus países. Perú facilitó la implementación de “derechos compensatorios” para el aceite de oliva procedente de la UE que ingrese dentro de sus fronteras. Para poder implementar medidas que resguarden a la industria local se debe probar lo siguiente: • Cuantificación del subsidio a la producción de aceitunas y el impacto en la producción de aceite de oliva. • Determinar la existencia de daño a la industria local. • Establecer la relación proporcional entre el subsidio y el daño. Perú pudo demostrar según la INDECOPI (organismo similar a la Comisión de Comercio Exterior de Argentina) la existencia del daño a la industria, o sea que pudo demostrar el vínculo entre el daño y el subsidio. Por todo lo expresado es que actualmente Perú posee “derechos compensatorios” de 1,07 euros/kg de aceite de oliva importado procedente de cualquier país de la Unión Europea.

Situación en Argentina:
El período de solicitud para la implementación de los “derechos Compensatorios” para nuestro país venció el pasado mes de julio. La Comisión de Comercio Exterior trabaja en lo que hace extender su aplicación. La Arbequina Argentina es una variedad presente desde 1940 utilizada en los montes de cultivo mixto de Mendoza, San Juan y Córdoba. En la actualidad el aceite de Arbequina constituye la base de casi todos los aceites producidos y comercializados en Argentina, tanto los destinados al mercado interno como a la exportación. Otra de las particularidades que presenta el aceite de Arbequina en el país es su excelente estabilidad, pudiéndose citar que aceites de la región de Pichanas, Córdoba, se mantuvieron estables durante más de 30 meses. Características : • • • • • • Muy precoz en su entrada en la etapa de producción, con poca vecería y alta productividad. Su época de floración es media temprana y se la considera autocompatible. Tiene una gran capacidad de enraizamiento en cámara Maduración temprana. Alto contenido graso, pero dada la humedad del fruto presenta una extractabilidad media – baja. Variedad resistente al frío y a la sequía, siendo sensible a los suelos calizos.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN Buenas Prácticas de Manufactura: Es un procedimiento que se recomienda al productor para que logre, implementándolo, mejorar la calidad de su producto y una mayor apreciación del mismo tanto en el mercado local como en el internacional. Cuando el fruto comienza a cambiar de color es porque va madurando. Esta maduración refleja la calidad del aceite a extraer y es por ello que a este proceso se lo toma con especial cuidado ya que es utilizado como un indicador de la fase que da inicio a la recolección manual.

Los procesos naturales que se dan el fruto llevan a una progresiva reducción de la cantidad de sustancias antioxidantes que se encuentran en él, tornándolo más inestable. Una vez hecha la recolección del fruto se trasladan al Molino en donde las aceitunas pasan a ser colocadas enteras debajo de la prensa que en poco tiempo procederá a exprimirlas. Una vez que la prensa es levantada, se pasan a moler (echándosele sal en granos) y prensar su masa. Las primeras gotas que caigan en el tinajón redondo o pilón de fábrica serán pasadas automáticamente a pilones de barro. En el depósito se podrá observar siempre la existencia de tres columnas de pilones utilizados para impedir que los distintos aceites según su prensado se puedan llegar a mezclar. Calificación de los Aceites según su calidad: 1- Primer calidad: es el aceite extraído de la primer prensada. 2- Segunda calidad: es el aceite extraído de la segunda prensada. 3- Tercera Calidad: es el aceite extraído de la tercer prensada. La importancia de las tres columnas reside en no mezclar las distintas prensadas, ya que la primer prensada es la que menos cuesta extraer del fruto, es la que más sabor posee y la que más pura es. En Argentina la actividad oleícola presenta 2 sub-rubros: aceitunas de mesa y extracción de aceite de oliva. A nivel mundial de la producción mundial de aceitunas, el 70 % es dedicado a la extracción de aceite, Argentina dedica entre un 40 y 50% a la extracción de aceite. Las plantas de extracción se concentran especialmente en San Juan y Mendoza. Existen dos tipos de sistemas de extracción: 1- Método Tradicional: PRESION. 2- Método Moderno: CENTRIFUGA HORIZONTAL. Argentina utiliza el método tradicional. Los requisitos que demandan los mercados internacionales no son alcanzados por los productores que tienen problemas en el manejo del cultivo tanto en la cosecha como el la recolección alejándose de los estándares de calidad demandada.

203

PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN Problemas frecuentes: -Desconocimiento de los Protocolos de clasificación de Aceites. -Desacreditación de su calidad. Las Buenas Prácticas de Manufactura ofrecen al consumidor confianza ya que podrá contar con una línea homogénea del producto en lo que hace a la calidad del mismo sin que lo afecte la calidad de la partida de la cual se haya podido extraer. Dadas las propiedades que el consumo de aceite de oliva reporta a la salud : acción antioxidante, efectos positivos sobre enfermedades coronarias etc., actualmente se presencia un aumento en su consumo a nivel local.

Argentina produce un aceite de oliva de excelente calidad, su medición por el momento se efectúa sólo por parámetros fisicoquímicos (no se realizan las mediciones organolépticas que se realizan en Europa). Según el CODEX ALIMENTARIO: Aceite de oliva el obtenido de los frutos de Olea europea L. Aceite de oliva de presión aquél que se obtiene a partir del fruto entero por procedimientos mecánicos y técnicos adecuados y purificados por medio de LAVADO, SEDIMENTACION, FILTRACION Y/O CENTRIFUGACION (queda excluida la extracción por disolventes). Aceite de Oliva “VIRGEN” se lo clasifica según su grado de acidez libre en: *EXTRA *FINO *COMUN Según su posterior proceso: ACEITE DE OLIVA REFINADO: aceite de oliva extraído por presión que sometido a un PROCESO DE REFINAMIENTO ACEITE DE OLIVA PURO: mezcla de aceite de oliva virgen con aceite de oliva refinado. El análisis de los aceites La metodología oficial para el análisis de los aceites y grasas comestibles estará descripto por las técnicas correspondientes de las normas del IRAM (Instituto de Racionalización de Materiales. Parámetros Relevantes que se analizan para detectar su calidad: 1- Grado de acidez expresa la presencia de ácidos grasos libres. 2- Índice de Peróxidos expresa el grado de oxidación inicial de un aceite. 3- Coeficiente de extinción K270, valor alto de este índice señala alteraciones causadas por anomalías en la maduración, degradación del fruto.

204

PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN 4- Ácidos grasos y sus porcentajes permite detectar las anomalías como ser: adulteraciones y falsificaciones.

La falta de aplicación de los procedimientos que detallan las BPM pueden, como consecuencia, generar defectos incurridos por un manejo inadecuado en las distintas etapas de producción y cosecha, como ser:
La materia prima retirada antes de tiempo (aceitunas que estén verdes) pueden dar como resultado un gusto amargo. En el acopio: según como sea almacenada la aceituna cosechada (atrojamiento), el tiempo que se deje estacionada y en que condiciones se halle, será el modo en que influyan los procesos fisiológicos que presente. El gusto a vinagre se produce en esta etapa a causa de un proceso de fermentación. En la Molienda: en contacto que equipos de construcción puedan tener (si es prolongado) repercute en poder generar un sabor metálico en el aceite, acelerando la degradación del mismo. En el batido: en los alpechines las aguas de vegetación en contacto con el aceite le transfieren propiedades no deseadas como colores, sabores y otras contaminaciones. LA DIVISION SEGÚN ZONAS SUCIA Y LIMPIA ES ACEPTADA A NIVEL INTERNACIONAL: La zona sucia es aquella en la cual la materia prima y/o el producto está sucia; para el aceite de oliva abarca la totalidad del exterior de la planta y el proceso hasta que la aceituna se moltura. La zona limpia, es el sector en donde se halla la instalación, la cuál no debe presentar ni estar expuesta a ningún tipo de contaminantes, abarca desde la molturación hasta el almacenaje y el fraccionado. En los aceites de prensa se sabe que durante el prensado el tratamiento con capachos puede transferir el llamado “sabor a capacho" debido a una mala higienización. En la etapa final durante el almacenamiento pueden aparecer sabores a pepino en los aceites envasados en hojalata y mantenidos en dicho envase durante períodos prolongados.
Transporte, envases y embalajes para la exportación de Aceite de Oliva

El transporte es un tema de fundamental importancia en la exportación. Recuerde que probablemente en función de los Incoterms utilizados, una parte significativa del precio del producto que Ud. exportará provendrá del transporte, almacenaje, carga, estiba y seguro. Argentina se encuentra en un extremo del planeta y no hace parte de las principales rutas marítimas y aéreas. A pesar de que se registra en nuestro país una fuerte evolución del intercambio comercial con el mundo y el correspondiente incremento del servicio de transporte, las alternativas del exportador argentino son aún relativamente limitadas. Consecuentemente, es indispensable que Ud. considere las opciones disponibles al comienzo del desarrollo de un proyecto de exportación. Una lúcida planificación puede llevar los costos de transporte al mínimo posible. Para decidir el tipo de transporte más idóneo es conveniente tener en cuenta, por lo general: • Tipo de mercadería (perecedera, no perecedera, etc.). • Distancias.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN • • • • Valor unitario del producto a transportar; peso y volumen. Requerimientos del cliente en términos de cómo desea recibir su producto. Costo del flete. Costo financiero del capital invertido en los inventarios en tránsito y en bodega.

Si nos referimos al aceite de oliva, el medio de transporte adecuado y el mas utilizado es el marítimo debido al consumo masivo que tienen en los mercados internacionales y especialmente a los requerimientos del cliente importador / distribuidor en el exterior, costos y demás aspectos antes mencionados. Los buques que se utilizan son los denominados porta-contenedores de 20´ y 40´ pies.

Envases y embalajes
Antes de adentrarnos específicamente en el tema es necesario que el empresario considere conceptualmente algunos términos: Envase: cobertura que envuelve, contiene y protege al producto facilitando su transporte, almacenamiento y manipuleo. También es un elemento importante para la identificación en el punto de venta. Existe un envase primario (para el consumidor) que es considerado como una unidad de venta; y un envase secundario para el transporte o envío, este último se introduce en la planta de empaque y su función termina en el establecimiento de venta. Empaque: conjunto de procesos (manuales, mecánicos, físicos y químicos) con la finalidad de seleccionarlos, tratarlos, clasificarlos y acomodarlos en los envase. Embalaje: son las sobre coberturas de los envases y le dan al producto envasado mayor protección y resistencia al manipuleo, permitiendo el manejo de varios envases, su almacenaje y transporte. Existen dos tipos de embalaje: Consumo o envase: Son aquellos que se encuentran en contacto directo con el producto y con el consumidor. Es la cara visible del producto. Sus diseños en su mayoría corresponden a una razón de marketing. Embalaje logísticos: Son aquellos que se encargan de proteger la mercadería de diferentes causas que pueda producir su deterioro durante el período de transporte. Las principales funciones del envase y del embalaje son las siguientes: Exhibe • • • • el producto. Permite la conservación de los productos que contiene. Protege y permite la manipulación, transporte y comercialización del producto. Reduce las roturas y el desperdicio. Facilita la separación, clasificación selección de los productos.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN Si consideramos los aceites comestibles (oliva, girasol, maíz) estos se transportan fraccionados, a granel o en tambores: Fraccionado: en latas de ½ litro o en botellas plásticas (según especificaciones del cliente en el exterior), la cual se envían paletizadas. A granel: se utilizan los denominados “flexi tanks” (bolsas grandes que se despliegan dentro de un contenedor de 20´ pies por la cual, a través de una bomba, se procede al ingreso del aceite hasta completarlo. Tambores: pueden transportarse en tambores de tapa fija para evitar que se muevan, estos van paletizados de dos o cuatro por pallets en contenedores de 40 Hq. Estos elementos tienen como objetivo contener y proteger facilitando su manipuleo (carga, descarga, transporte, almacenamiento y comercialización). A su vez el envase es una herramienta importante en la promoción comercial y por ende muy útil en la competencia. Por otra parte, es un

elemento a tener en cuenta a la hora de diseñar la estrategia de diferenciación del producto ofrecido. Como consecuencia de un inadecuado sistema de envasado y embalado es usual observar pérdidas económicas por el deterioro de productos.
Fuente: Mercado de Buenos Aires Multilogistica s.a. www.multilogistica.com Dirección de la promoción de la calidad alimentaría www.sagpya.mecon.gov.ar/alimentos/inicio.htm

El Comercio de Aceite de Oliva a nivel Mundial Aranceles de Importación

El arancel de importación es establecido por cada país, cuya finalidad es: proteger las industrias nacionales y gravar en concepto de impuesto a las mercaderías importadas en su territorio aduanero. El arancel se deduce del valor CIF de la mercadería o valor en aduana. Se puede expresar de dos formas: Como porcentaje “Derecho ad-valorem” o como un monto fijo por unidad de medida es decir “Derecho Específico”. En el siguiente informe se citan algunos Website en donde pueden consultarse los nomencladores arancelarios de diferentes países: ALADI : “Asociación Latinoamericana de Integración” (los miembros son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela) Website: www.aladi.org Nicaragua, Guatemala, El Salvador , Honduras, Costa Rica. Website: www.sieca.org.gt

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN Costa Rica Website: www.hacienda.go.cr // www.procomer.com El Salvador Website: www.aduana.gob.sv Unión Europea los miembros son: Italia, España, Portugal, Grecia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Liechtenstein, Países Bajos, Chipre, Estonia Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa). Website: www.taric.com Estados Unidos Website: www.dataweb.usitc.gov Canadá Website: http://www.ccraadrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2003/tablewithamendments-e.html Reino Unido Website: www.dti.gov.uk Rusia Website www.custom-house.com APEC Los países pertenecientes son: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Rep. Popular de China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Rep. De Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Tailandia, Vietnam. Website: www.apectariff.org Japón Website: www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm Nueva Zelanda Website: www.rapiddttp.com/tariff

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN Diagrama de Secuencia de exportación

Etapa 1
Oferta Cotización

Decisión del empresario de Exportar

Exportador

Importador

Envío de oferta cotización. De solicitarse se procede también a enviarse muestras

Despachante de enviarse muestras las recibe del exportador para su despacho

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

Etapa 2

Aceptación de la Oferta

Exportador

Importador

Elabora la factura pro forma o bien de estar de acuerdo con el importador con la oferta cotización, el exportador esperará el aviso de su banco corresponsal de haber recibido del banco emisor el crédito documentario.

De estar conforme y aceptar la oferta solicita factura pro forma.

Banco Emisor (es el banco con el cual decide trabajar el importador, confecciona y realiza la apertura del crédito) : Recibe instrucciones de su cliente para la apertura de un crédito documentario, en donde se especifican las condiciones de la oferta.

Banco corresponsal (los bancos de primera línea poseen corresponsales en las ciudades más importantes sino no las poseen se trabajará con un tercer banco que es el que trabaja habitualmente el exportador) Recibe la apertura del crédito documentario y las condiciones de las mismas.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

Etapa 3
Operativo previo al despacho

Exportador

Recibe notificación de la apertura del crédito a través de su banco y del importador . Analiza el contenido de la carta de crédito, según las condiciones estipuladas previamente. Deberá cumplir con:

Fecha y forma con todos los requisitos.

Si podrá disponer de la bodega en fecha de despacho.

Si se podrá negociar los documentos dentro de la validez del crédito.

Procede a preparar la mercadería, confecciona los documentos exigidos y establecidos en la carta de crédito para entregárselos a su despachante.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

4 Etapa
Operativo del Despacho Despachante Exportador o despachante: a) reserva y bodega toma Nota del valor del flete. b) Contrata seguro

Recibe del Exportador la factura comercial, Nota de Empaque y demás documentos. Confecciona Permiso de Embarque.

Abona o garantiza el pago de derechos, gravámenes o tasas en el banco del Exportador

Despachante: - Recibe de la AFIP – DGA el permiso de embarque. - Establece con el exportador la compañía aseguradora, lugar, día y hora en que se procede la carga de la mercadería. - Informa a la Afip lo relativo a la carga.

Afip – DGA * Recibe del Despachante: - Permiso de Embarque. - Documentos probatorios de la exportación. * Puede solicitar: - Copia de la carta de crédito. - Certificado de fabricación. - Declaración jurada de valor. * Controla: y - Exportador Despachantes estén habilitados. - Posición arancelaria, mercadería, índice, derechos, etc. De estar todo en orden registra la operación.

El día de la carga la Afip se destaca la visita del verificador

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

5 Etapa
Post-Despacho Exportador

Recibe del despachante la documentación que ampara la mercadería despachada entregando a su Banco corresponsal la carta de crédito juntamente con la información que requiere la misma.

Le comunica al importador que se realizó el embarque y le remite los documentos exigidos.

El exportador recibe del banco corresponsal el importe neto de la carta de crédito deducidas comisiones, gastos, etc.

Banco corresponsal recibe instrucciones del exportador, controla y verifica que todos los papeles de acuerdo a la carta de crédito si esta todo en regla, remite documentación al banco emisor.

Gestiona el exportador otros beneficios que les puede corresponder los reintegros, recuperos del IVA, etc.

Paga el exportador al despachante honorarios profesionales

El despachante una vez finalizado el embarque procede al pago de derechos, etc.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

Anexo I – Incoterms
En los negocios internacionales se utilizan los contratos de compraventa internacional, existen una serie de términos estandarizados que se manejan para instaurar cuales de las dos partes tendrá las siguientes responsabilidades: transporte de la mercancía, seguro que cubre los posibles daños y deteriores que sufra la mercadería durante el transporte, establecer en que lugar el exportador ha de poner la mercancía a disposición del importador, etc. La normativa que rige a estos términos internacionales ha sido creada por la Cámara de Comercio Internacional y cuya validez es internacionalmente conocida. Son 13 los Incoterms que se utilizan en el comercio exterior, a continuación se empleará cual de ellos se aplica, en función de lo acordado entre exportador e importado. Se detalla la lista de los Incoterms para que el exportador decida en que término negociar: EXW (Ex-works; En Fábrica): el exportador cumple con su obligación de entrega al poner la mercadería en fábrica, taller, etc a disposición del comprador; desde ese momento todos los gastos (transporte, seguro, aduaneros, etc.), así como los riesgos de deterioro o pérdida de la mercancía, cuentan por parte del importador. FCA (Free-carrier; Franco transportista): el exportador entrega la mercancía en el lugar fijado a cargo del transportista contratado (un puerto determinado, en los depósitos del transportista, etc.) con los trámites aduaneros de salida del país ya cumplimentados. Si el importador no ha fijado ningún punto especifico el vendedor puede elegir dentro de la zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la mercadería. Hasta dicho momento todos los gastos y riesgos son por cuenta del exportador y a partir de dicha entrega, del importador. FAS (Free alongside ship; Franco al costado del buque): El precio de la mercadería se entiende al costado del barco en el puerto convenido, sobre el muelle o en barcazas . El costo y el riesgo de embarcarla y todos los que se originen a partir de ese momento serán por cuenta del importador. Este incoterm sólo se utiliza cuando el transporte es marítimo. FOB (Free on board; Franco a bordo): en este caso el exportador entrega la mercancía una vez que ya está embarcada y con los trámites aduaneros de exportación cumplimentados. A diferencia del anterior incoterm los gastos y riesgos del embarque corren por cuenta del exportador. Se puede utilizar este termino únicamente en el transporte por mar o vías acuáticas interiores. CFR (Cost and freight; Coste y flete): el exportador entrega la mercancía en el puerto de destino convenido, pero no sólo tiene que embarcar la mercancía, sino que además se responsabiliza del gasto de la travesía hasta el puerto de destino pero el seguro no esta cubierto debido a que se hace cargo el importador. Este incoterm se utiliza únicamente cuando el transporte es marítimo. CIF (Cost, insurance and freight; Coste seguro y flete). El exportador entrega la mercancía en el puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. El vendedor se responsabiliza de contratar el seguro y paga la prima correspondiente. Se utiliza sólo cuando el transporte es marítimo. CPT (Carriage paid to; Transporte pagado hasta el lugar de destino convenido): El exportador paga el flete del transporte hasta el destino mencionado. Si surge algún peligro de pérdida o daño de la mercadería se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor despacha la mercadería para su exportación.

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN CIP (Carriage and insurance paid to; Transporte y seguro pagados hasta el destino): El exportador tiene las mismas obligaciones que bajo el CPT pero además se debe conseguir un seguro a su cargo. DAF (Delivered at frontier; Entregado en frontera): el exportador debe entregar la mercancía en el punto fronterizo acordado, debe hasta ese momentos hacerse cargo de todos los gastos. DES (Delivered ex ship; Entregado sobre buque): el exportador entrega la mercancía sobre el buque, una vez que éste ha llegado al puerto de destino, pero antes de ser desembarcada. El importador se responsabiliza de los gastos y riesgos de la descarga. DEQ (Delivere ex quay; Entregado en muelle con derechos pagados): El vendedor cumple con su obligación cuando coloca la mercadería a disposición del comprador sobre el muelle en el puerto de destino acordado, despachada en aduana para la importación. DDV (Delivered duty unpaid; Entregada derechos no pagados): el exportador debe entregar la mercancía en el punto convenido (fábrica o almacén del importador), corriendo con todos los gastos y riesgos. Únicamente quedarían por pagar los trámites de la aduana del país de destino que serán por cuenta del importador. DDP (Delivered duty paid; Entregado derechos pagados): es igual que la anterior pero en este caso el exportador también tramita los derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la mercadería hasta el lugar convenido. Anexo II – Acta de Distribución de Cargos Acta N°_______ Fecha_ __ _ ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN N° DE CUIT DOMICILIO REAL DOMICILIO ESPECIAL NOMINA DE INTEGRANTES: APELLIDO Y NOMBRES TIPO y N° DOC CUIT CARGO MANDATO HASTA

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PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

PERSONAS AUTORIZADAS PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR: APELLIDO Y NOMBRES TIPO y N° DOC CUIT/CUIL PODER HASTA FIRMA ORIGINAL A CERTIFICAR

"EN MI CARÁCTER DE........................................................................................ DE LA RAZÓN SOCIAL /DENOMINACIÓN CUYOS DATOS SE CONSIGNAN EN LA PRESENTE ACTA, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA/S FIRMA/S DE LA/S PERSONA/S AUTORIZADA/S PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR FORMA/N PARTE DE ESTA Y SON PUESTA/S EN MI PRESENCIA POR LA/S PERSONA/S CUYO/S NOMBRE/S Y DOCUMENTO/S DE IDENTIDAD SE MENCIONA/N PRECEDENTEMENTE, QUEDANDO ASUMIDAS POR PARTE DE LA RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN LAS RESPONSABILIDADES DE TIPO PENAL POR LOS ACTOS QUE SEAN EFECTUADOS POR EL/ELLOS DENTRO DE LAS FACULTADES ATRIBUIDAS Y/O DELEGADAS POR ACTOS JURÍDICOS GENERALES Y/O PARTICULARES Y EN CONCORDANCIA CON LOS FINES PARA LOS CUALES FUERON OTORGADOS LOS RESPECTIVOS PODERES".Titular Firma y Aclaración CERTIFICACIÓN DE ESCRIBANO PUBLICO DEL CONTENIDO Y LA FIRMA PRECEDENTE Y CONSTANCIA DE QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL "DEL ACTA Nro. _ _ _ _ _ DEL LIBRO DE ACTAS DE _ _..."; 0 "DEL ACTA Nro. _ _ _ _ _ DEL LIBRO DE REQUERIMIENTOS DEL ESCRIBANO REGISTRO Nro..........-

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ANEXO I

PLAN DE PROMOCION SECTORIAL (PPS)

Objetivos generales 1. Contar con planes de largo plazo para el desarrollo económico del sector 2. Que ese plan logre el consenso de todo el sector. 3. Que quede institucionalizado con la participación de los actores públicos y privados. Objetivos específicos: Establecer un mapa con los mercados de destino de mayor interés y potencial para el producto. Delimitar el target y señalar sus diferencias según los mercados. Conocer las modalidades de comercialización en cada uno. Descubrir las tendencias de consumo que afectan al producto y señalar las distintas segmentaciones de mercado que puedan orientar el posicionamiento del producto. Descubrir las cualidades intrínsecas del producto que pueda convertirse en el factor diferencial ante sus competidores en los mercados de destino. Delimitar las herramientas de comunicación (asociaciones, marcas comunes, sellos, etc) más idóneas para expresar el factor de diferenciación en los mercados de destino. Conformar un plan de acciones promocionales en base al Plan Estratégico de Posicionamiento Internacional.

Metodología a utilizar Por tal motivo la metodología apropiada plantea dividir el plan en 5 etapas que se van ir sucediendo cronológicamente con la necesidad de aprobación de cada una de ellas por todos los integrantes de la mesa decisoria. El equipo de trabajo técnico debe actuar como informante y dinamizador, pero el plan va a ser analizado y consensuado por los miembros del participantes de la iniciativa, a través de los talleres de validación que se desarrollarán al final de cada etapa.

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ETAPAS DEL PLAN ETAPA 1 Temario: Equipo técnico: Situación y Tendencias del Mercado Internacional Tendencias de consumo internacional. Selección de mercados con mayor potencial. Aspectos generales del país Importaciones por capítulo y por partidas o posición. Intercambio comercial. Aranceles, requisitos para arancelarios y restricciones. Documentación, impuestos internos. Acuerdos comerciales, tratamiento preferencial. Canales de comercialización (% comisiones) Transportes y fletes. Listado de importadores chequeados.

Coordinador Personal de Exportar Personal Diplomático en países destino Empresas Otros

Resultado esperado: Informe presentado, consensuado y aprobado por el sector. Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas

ETAPA 2 Temario: -

Análisis del Sector en Argentina Análisis de la materia prima y proveedores. Sistema productivo Oferta exportable Estrategias de inserción en los mercados internacionales actuales de las empresas.

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Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe Matriz FODA del Sector presentado, consensuado y aprobado por el sector. Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas ETAPA 3 Temario: Equipo técnico: Factores de diferenciación Cómo lograr un factor diferencial Análisis del Factor Diferencial País, Sector y Producto (Retroalimentación entre ambos) Análisis de los factores diferenciales del producto argentino según mercado y segmento.

Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe sobre lineamientos generales de la estrategia de diferenciación mas adecuada para el producto según el mercado. Duración: 3 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas

219

ETAPA 4 Temario: Equipo técnico:

Herramientas de comunicación adecuadas para utilizar: logos, slogan, marca colectiva.

Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior Duración: 2 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas ETAPA 5 Temario: Equipo técnico:

Estrategia de Posicionamiento Internacional. Calendario de acciones de promoción sectorial.

Coordinador Personal de Exportar Todas las empresas Asociación Argentina de Marketing

Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: jornada completa
ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

ETAPA 1

Situación y Tendencias del Mercado Internacional

Análisis del Sector en Argentina

Factores de diferenciación

Herramientas de comunicación adecuadas para utilizar
2 SEMANAS

Estrategias de Posicionamient o Internacional

4 SEMANAS 1er. Taller de Validación

4 SEMANAS 2do. Taller de Validación

3 SEMANAS 3er. Taller de Validación

4 SEMANAS 4to. Taller de Validación 5to. Taller de Validación

220

Staff Área de Coordinación Dr. Emiliano Cisneros. Pablo González Oro Área Inteligencia comercial. Santiago Andrés Mantelli Maria Victoria Bellotti Juan Martín Crescimone Martín Tomás Poggi Área Equipo Técnico Lic. Javier González Ojeda Rubén Pérez. Luciana Enrique Área Atención de empresas. Lic. Marisa Bircher. Lic. Daniel Barbato Paula Antonella Yáñez Mariana Durán Constanza Rosetti

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