Industria Petroquímica

Introducción La Industria Petroquímica es aquella que utiliza combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural para la obtención de productos químicos. Estos incluyen combustibles fósiles purificados como el metano, el propano, el butano, la gasolina, el queroseno, el gasoil, el combustible de aviación, así como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y otros artículos como los plásticos, el asfalto o las fibras sintéticas. Se trata de una industria capital intensiva. Los costos de inversión son muy elevados y presenta importantes efectos de escala. Si decrece el porcentaje de capacidad utilizada la penalización en los costos se hace notar. Una característica típica de la IPQ es la integración vertical, ya sea para aprovechar factores tecnológicos (fuertes rendimientos crecientes a escala, aparición de co-productos en los procesos más usados, mejor logística de transporte), economías de aglomeración, economías de transacción (seguridad de abastecimiento y de mercado, facilidad de planificación a largo plazo, menores costos impositivos administrativos y de comercialización) o el poder de monopolio (grandes barreras de entrada, distorsiones en el mercado).

Contexto histórico Mundial El petróleo crudo y los derivados del petróleo, se ha utilizado de forma esporádica a lo largo de la historia. Hace cientos de años, los americanos nativos utilizaron el petróleo crudo para combustible y medicamentos. Pero el comienzo de la industria petrolera se remonta a 1859. En ese año Edwin L. Drake perforó un pozo cerca de Titusville, Pennsylvania. El pozo, propulsado por un motor de vapor, pronto produjo petróleo y desencadenó un auge petrolero. El negocio de la refinación de petróleo fue en gran parte el dominio de John D. Rockefeller. El empresario nacido en Nueva York financió su primera refinería en 1862. A continuación, pasó a comprar a sus competidores, y, junto con su hermano, William, y varios socios, creó la Standard Oil Company. En 1878, Rockefeller controlaba el 90 por ciento de las refinerías de petróleo en Estados Unidos.

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Para esa época otros países también estaban afianzados en el negocio del petróleo. Rusia estaba produciendo algo más que los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Además existían pequeños productores, incluidos Italia, Canadá, Polonia, Perú, Venezuela, México y Argentina. El primer descubrimiento de petróleo en el Oriente Medio se produjo en Irán en 1908, luego en Irak en 1927 y en Arabia Saudita en 1938. El despegue de la petroquímica El kerosene, combustible para calefacción y cocina, fue el producto principal de la industria petrolera en el 1800. Las naftas eran inservibles en esta época. Pero todo eso cambió en 1900 cuando las luces eléctricas empezaron a sustituir las lámparas de kerosén y los automóviles entran a escena. Los nuevos combustibles derivados del petróleo también eran necesarios para alimentar los barcos y aviones utilizados en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, un número creciente de agricultores comenzó a operar tractores y otros equipos alimentados por el petróleo. La creciente demanda de productos petroquímicos y la disponibilidad de petróleo y gas natural provocó una expansión en la industria en los años 1920 y 1930. Muchas compañías químicas, como Dow y Monsanto se unieron a la industria. En 1925 la producción de petróleo crudo anual superó los mil millones de barriles. Plásticos: una mina de oro La demanda de productos petroquímicos se hizo aún mayor tras la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1950, el petróleo había sustituido al carbón como combustible principal del país y el plástico fue la razón principal de esto. Originalmente, la mayoría de los plásticos se hacían de resinas de materia vegetal. Pero no pasó mucho tiempo para que los plásticos fueran desarrollados a partir de productos petroquímicos. La industria del packaging, el usuario principal de los plásticos, representa alrededor de un tercio de la producción total de EE.UU. La industria de la construcción ocupa el segundo lugar, que utiliza plástico para hacer el aislamiento, piezas de fundición, tuberías, techos, revestimiento, y para puertas y ventanas. Otras industrias, incluyendo la fabricación de automóviles y camiones, también dependen en gran medida de los plásticos. A finales de 1950, los productos petroquímicos se convirtieron en una de las mayores industrias, y el control sobre las fuentes y transporte de petróleo se convirtió en un verdadero problema político nacional e internacional. La desaceleración de la industria petroquímica El movimiento ambiental, iniciado en la década de 1960 y 1970, llevó a los estadounidenses a identificar las industrias que contaminaban e inicialmente se sospechó de la industria petroquímica. Una reacción en contra de la industria contribuyó a la desaceleración. Al mismo tiempo, otros acontecimientos también llevaron a profundizar esta crisis dentro de la industria, como el creciente desarrollo de industrias petroquímicas europeas y japonesas, una demanda de gas natural que superaba la oferta, la crisis de la OPEP en 1979 y una fuerte recesión económica en los Estados Unidos. Estos hechos llevaron a muchas empresas a abandonar por completo la industria petroquímica. 2

la capacidad mundial de productos petroquímicos alcanza los 1500 millones de toneladas. La participación en la oferta mundial de los países en desarrollo ha crecido sustancialmente. Francia. Latinoamérica representa algo más del 5% del total mundial y es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago. realizaron varias fusiones en un esfuerzo por fortalecer sus posiciones en el mercado. México. La geografía de Petroquímicos En la última década del siglo XX. Si es así. no se detuvo el crecimiento y en la década del `80 y `90 se reestructuró en gran medida. 3 . Se estima que 77 por ciento de total de petróleo recuperable del mundo ya ha sido descubierto. Brasil.Si bien ocurrió una desaceleración. se ha logrado acrecentar los usos posibles y mejorar las propiedades. Casi todos los productos y procesos utilizados en la IPQ fueron originados en firmas provenientes de países desarrollados (EE. Las líneas de productos ofrecidos siempre fue principalmente la de los “commodities” o “básicos” donde la competencia se da esencialmente a través de precios. Europa del Este también está bien dotado de petróleo. Empresas tradicionalmente líderes en la IPQ como la Dow Chemicals con fuerte participación en la venta de commodities obtienen más de la mitad de sus ventas de las líneas performance plastics y performance chemicals. la mayoría localizados en pequeños campos o en otros entornos más difíciles. licencias y contratos llave en mano. Chile) con más del 20% de la capacidad mundial. y el Oriente Medio en su conjunto se cree que representa alrededor del 41 por ciento de las reservas de petróleo de todo el mundo. había casi un millón de pozos de petróleo en más de un centenar de países que producían más de 20 mil millones de barriles por año. como Shell y Mobil. India) predominaba la inversión externa directa IED para abastecer dichos mercados “desde adentro”. Estas deciden aprovechar sus activos tecnológicos mediante licencias o a través de la inversión directa en el exterior. Italia y Japón). Principalmente Medio Oriente. Entre los mecanismos utilizados estaba: joint ventures. que permite una mayor comprensión de la estructura molecular de los polímeros ya conocidos. países del sudeste Asiático y África. En este último caso la competencia está dada ahora por la diferenciación de productos. marcando una tendencia hacia productos denominados “especialidades”. Se concentran principalmente en la venta de commoditties. el 23 por ciento restante. plantas de producción individuales fueron compradas o refinanciadas y las empresas químicas reformadas. La mayoría de los expertos consideran que Arabia Saudita posee la mayor reserva de petróleo. puede ser más caro para encontrar y recuperar. Reino Unido. La mayoría del petróleo de Europa Occidental se encuentra por debajo del Mar del Norte. Actualmente el rol de las empresas transnacionales se centra en el control sobre la mayoría de las tecnologías de uso en la IPQ. Las principales empresas petroquímicas. Actualmente. Alemania. Sin embargo con el avance de la ciencia de los materiales. América del Norte se encuentra en un lejano segundo lugar y debido a los grandes yacimientos en Rusia.UU.. A mitad de los años setenta en países con economías cerradas y segmentos protegidos (Argentina.

Junto con el petróleo surgirían dos temas polémicos y de difícil solución: ¿Quién era su dueño? Y ¿Quién podía explotarlo? Estas preguntas fueron respondidas a lo largo de la historia de dos maneras: 1) a favor del estado. poderosa empresa petrolera estadounidense propiedad de la familia Rockefeller. Estas industrias están íntimamente relacionadas en su desarrollo y crecimiento. comenzaron a competir con los grandes importadores extranjeros. el automóvil. el presidente Yrigoyen entendió que el petróleo que había descubierto y estaba explorando el Estado debía ser explotado por 4 . En ese entonces.Historia del Petróleo argentino Para comprender mejor el inicio de la industria petroquímica en nuestro país se estudiará previamente la historia del petróleo hasta el nacimiento de la petroquímica. sin ir más lejos. aunque sus instalaciones eran pequeñas. Comenzaron entonces a agudizarse las tendencias y conflictos que existían entre privatistas y estatistas. La Standard Oil. Con el fin de la guerra un nuevo fenómeno impulsa la industria petrolera. La historia del petróleo en nuestro país comienza el 13 de diciembre del año 1907 cuando una cuadrilla del ministerio de agricultura realiza una perforación en Comodoro Rivadavia en busca de agua pero encuentra petróleo.000 vehículos que consumían cerca de dos tercios del total de naftas en Sudamérica. Nacían millares de nuevos consumidores y las principales empresas americanas y europeas expandían sus fronteras en busca de reservas para satisfacer los rugientes motores. En Argentina. Mientras tanto las empresas transnacionales ganaban terreno y hacían grandes negocios en el país. Con este suceso Argentina hace su ingreso en la revolución energética del siglo XX. La sólida posición de la Standard Oil se vio amenazada con la llegada al país de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. había cerca de 68. 2) a favor de las empresas privadas. La historia petrolera de la Argentina estará marcada desde sus inicios por esta tensión. Desde Buenos Aires la explotación era vista como un proyecto experimental. pocos eran conscientes de que estaban construyendo lo que sería la primera empresa petrolera estatal del mundo. Paralelamente surgieron nuevas refinerías de capital nacional que. se consolidaba en el mercado argentino importando petróleo de Estados Unidos que refinaba en su planta de Campana. de la norteamericana TEXACO. la primera de América Latina.

A mediados de los años 20 YPF construyó su primera refinería. En abril de 1928 Yrigoyen es elegido presidente nuevamente. En esa función se enfrenta por primera vez con el poder de los trusts petroleros. De este modo el modelo agroexportador de la Argentina empieza a entrar en decadencia. El 12 de octubre de 1922 Marcelo Torcuato de Alvear asumió la presidencia de la nación. los pozos en producción pasaron de ser 89 en 1922 a 353 en 1926. Aquel ansiado anhelo de autoabastecimiento de combustible parecía estar cada vez más cerca. De esta manera comienza el diseño y la idea de fundar una compañía estatal de petróleo. Hizo descender el precio de los alimentos creando cooperativas de consumo en Comodoro y Plaza Huincul controlados por la empresa. “cooperar por todos los medios legales a romper los trusts”. indispensable para la explotación y para cubrir las necesidades de la creciente población de Comodoro Rivadavia. Tomás Le Bretón y el Coronel Ingeniero Enrique Mosconi. Con la construcción de la refinería YPF podía participar en todas las fases de la comercialización del petróleo. titular de la flamante Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Sin embargo las reivindicaciones gremiales comenzaban a convertirse en conflictos sindicales. Además debido a nuevas exploraciones aparecen yacimientos en Plaza Huincul (Neuquén) y Salta. 5 . en ese entonces era la más grande de Latinoamérica. También se realizaron obras para aumentar la cantidad de agua disponible. También se construyeron barrios para el personal con viviendas dignas por el que debían pagar alquileres muy accesibles y se inauguró un hospital. Aquella estructura en el establecimiento de La Plata fue una obra colosal para la época. en 1920 Mosconi se hizo cargo del servicio aeronáutico del ejercito. Sus políticas en YPF cumplirían con este juramento. (West Indiana Oil Company) la empresa petrolera que vendía los productos de la Standard Oil.una compañía estatal. Como resultado. El 3 de junio de 1922 Yrigoyen crea por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo la dirección de Eudoro Vargas Gómez. Entre 1922 y 1926 las ventas de naftas aumentaron 150 veces y las de kerosene 60 veces. se negó a venderle combustible si no era con un pago al contado. El contexto mundial para esa época no era bueno ya que el mundo entero se vio afectado por la caída de la bolsa de comercio de Nueva York en el llamado crack del `29. Este último se convertiría en una figura central en la historia de nuestro petróleo. Hoy continúa procesando crudo y sigue siendo la refinería más importante de la Argentina. Mosconi reorganizó YPF y mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones de educación y salud en los yacimientos que hasta entonces eran muy precarias. En los primeros años de la gestión de Mosconi la producción creció a un ritmo de un 21% anual. Hijo de un ingeniero italiano que llega a nuestro país contratado para la construcción de ferrocarriles. En ese momento Mosconi tomó una decisión que cambiaría su historia y la del petróleo argentino. su política petrolera se centraría en dos personajes claves: su ministro de agricultura. WICO. Para aumentar la producción de petróleo crudo se compraron nuevos equipos de perforación y se generalizó el sistema de extracción con bombas.

YPFB (Bolivia). Salta y Santa Fe y se amplió la de La Plata. con tan solo 9 pesos en su cuenta bancaria. con una capacidad instalada que supera los 5. YPF se asoció con el ACA y afines de la década tenía estaciones de servicio y surtidores en todo el país. Mosconi muere en Buenos Aires el 4 de junio de 1940. Durante el gobierno de Uriburu la provincia de Salta había firmado un contrato de explotación a favor de la Standard Oil que luego fue anulado. Gracias a estas inversiones YPF triplico su capacidad de procesamiento. Historia de la Petroquímica Argentina La Industria Petroquímica (IPQ) argentina representa en estos momentos alrededor del 2.5% del producto bruto industrial y el 4.5% de las exportaciones manufactureras. las empresas privadas fueron relegadas a un rol secundario. pero unos meses después las concesiones fueron ratificadas por la por la corte suprema. La pelea importante por el petróleo argentino se da en Salta contra la Standard Oil. Cuando esto finalmente se hizo el 21 de enero de 1937 ya era tarde. YPF contraatacó negociando otro contrato que bloqueaba el avance de la Standard Oil. El Estado obtuvo el control de los hidrocarburos pero nunca se logró expulsar a las petroleras transnacionales. el petróleo estaba en manos de la Standard Oil que también poseía pozos en el mismo yacimiento pero del lado de Bolivia. Aunque el monopolio del Estado nunca se concretó. Mosconi es enviado a Europa en misión profesional y su vuelta se retira del ejército y publica un libro sobre la ruptura de los trusts. PETROBRAS (Brasil) y PEMEX (México). en 6 años la producción creció un 250%. La pelea parecía perdida para YPF.8 millones de toneladas de producción anuales.Mosconi se dedicó a viajar por el continente con el objetivo de impulsar una política petrolera Latinoamericana. En Salta. a diferencia de Comodoro y Plaza Huincul donde el Estado era el que había descubierto los yacimientos. La Standard Oil había hecho uso de la cláusula y se había quedado en el país operando en la refinación y venta de combustible al público hasta nuestros días con la marca ESSO. Nacieron de esta manera ANCAP (Uruguay). la petrolera más grande del mundo. Mosconi adquirió un gran prestigio internacional no siempre reconocido fronteras adentro. A pesar de todo el esfuerzo que realiza en nuestro país. 6 . Se instalaron nuevas refinerías en Mendoza. además se comprometía a no reingresar en el mercado por 15 años. Luego de 10 años de disputa la Standard Oil firmó un convenio para abandonar el país el último día de 1936. Este sin embargo nunca entró en vigencia debido a que el gobierno salteño impuso condiciones inaceptables para YPF. El acuerdo incluía una cláusula que afirmaba que debía ser ratificado antes del mes por el presidente y el Congreso. Gracias al control de las importaciones la segunda mitad de la década del 30 fue una etapa de esplendor para YPF. En septiembre de 1930 se produce el primer golpe de estado en la historia de nuestro país y Uriburu asume el poder. Vendía todos sus activos locales a YPF y sus empleados pasaban a la estatal.

Desde el estado. no existe una concepción de la producción en torno a polos productivos integrados. el mercado interno de productos básicos e intermedios motivó la decisión de avanzar en la integración vertical de la IPQ argentina. El criterio de precios subsidiados para la materia prima petroquímica implicaba la operación de actividades que sin su apoyo no hubieran sido rentables. técnico. En esa década también hay algunas iniciativas de capital privado: Compañía Química instala una planta de anhídrido ftálico y Atanor una planta de metanol. pero la provisión de productos resultaba insuficiente. La experiencia internacional indica que el coeficiente de comercio en productos básicos (exportaciones más importaciones sobre el total de productos) no supera el 5-10%. Hacia fines de los años ‘60. El 22 de julio de 1976. Se producían alrededor de 30 productos petroquímicos diferentes. fuera del rango internacional. su principal objetivo es la capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos del sector. La relación entre exportación y producción de básicos alcanzó el 35% en 1981. así surgieron los proyectos de dos grandes complejos petroquímicos a localizarse en Bahía Blanca y Ensenada. sino que las compañías se instalan de forma aislada. en el campo de la industria petroquímica. en 1956 la empresa norteamericana Monsanto comienza sus operaciones en Argentina con la inauguración de la planta de plásticos en Zárate. se proyectó la creación de dos grandes empresas: Petroquímica General Mosconi y petroquímica Bahía Blanca como proveedoras de petroquímicos básicos que se rodearían de plantas satélites. Se crean entonces una pequeña planta de isopropanol y otra de tolueno y aromáticos. se funda el Instituto Petroquímico Argentino (IPA). intermedios y finales. A fines de los años ’50 aparecen las primeras políticas públicas de estímulo al desarrollo de la IPQ: el Estado instrumentó estímulos especiales para generar inversiones. El Estado. pensadas para el mercado local. dando origen a diversas corrientes de importaciones-exportaciones de productos. con escaso grado de articulación y orientadas al mercado interno. De este modo. Hacia el fin de los años ’70 el sector sufre un proceso de estancamiento que obedece a distintas razones: la crisis del petróleo de esa década que produce una variación 7 . a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). realizó las primeras inversiones en instalaciones de escala reducida. créditos. Por ello. Sin embargo las ofertas y demandas intra-complejo no fueron debidamente coordinadas. Se conformó así una IPQ fundada en plantas de pequeña escala. las inversiones en el sector quedaron comprendidas en diversos regímenes de promoción. una asociación civil sin fines de lucro. la fabricación estaba orientada a satisfacer la demanda del país. leyes de promoción industrial y de inversiones extranjeras. económico y estadístico. entre productos básicos. protección arancelaria y precios de fomento a las materias primas. Dentro de esas actividades. mientras que para el total de la IPQ era de 25%.La primera planta petroquímica en Argentina se instaló en 1940 (pequeña planta piloto). que desarrolla actividades de carácter científico. tales como subsidios impositivos. En esta época. A modo de ejemplo.

1990-1992). En 1981 se pone en marcha la producción de disocianato de tolueno en la petroquímica Río Tercero. Así. lo cual influye en la magnitud de las exportaciones del sector. que implica una disminución de los costos de producción. mientras que la incidencia de los intermedios se incrementó del 28% al 35% y la de los finales del 25% al 30% durante esos mismos años. sino que. privatizaciones de empresas públicas del sector. cambios en el ámbito de la política comercial y sobrecapacidades en las principales líneas de productos. En los años ‘80 se produjo una importante expansión de la capacidad instalada en la IPQ (basada fundamentalmente en proyectos concebidos en los años ’70). la experiencia adquirida por las empresas nacionales en la producción de productos petroquímicos básicos. De este modo. modificaciones en el marco regulatorio que rige al sector petrolero y gasífero (ley de emergencia económica. Esta inestabilidad de las reglas de juego no permitió un crecimiento sostenido de la industria en ese período. Las transformaciones estructurales implementadas desde el inicio de la década tuvieron un impacto directo sobre el funcionamiento del sector petroquímico. debe ser trasladada a precios debido a las nuevas características del mercado que imponen una cierta convergencia de los precios domésticos con los internacionales. la producción física de esta industria creció a una tasa anual de casi el 12%. Igualmente protegió el mercado interno mediante barreras arancelarias y reguló la entrada al sector. Durante dicho período.1989. la IPQ fue uno de los pocos sectores manufactureros dinámicos de la economía argentina en los años ’80. La producción de petroquímicos básicos pasó de representar el 47% de la producción en 1980 al 35% en 1989. y decretos de desregulación petrolera. Se registra un notable crecimiento de los termoplásticos durante la década y una reestructuración en la producción. De esta manera. La privatización de las grandes empresas estatales o mixtas 8 . el Estado contribuyó con una parte significativa de los costos de la inversión y nuevamente implementó regímenes de promoción industrial y aseguró precios favorables y provisión preferencial de materias primas. todo lo cual conduce a una importante pérdida de rentabilidad. con lo cual parte de la renta primaria era trasladada a las firmas petroquímicas.sustancial de los precios relativos y la política de apertura del mercado interno a la importación de productos manufacturados con sobrevaluación de la tasa de cambio. los productos básicos dejan de tener el mayor peso dentro de la producción total. Las empresas enfrentan fuertes alzas en los costos de la energía eléctrica y sufren el deterioro del tipo de cambio efectivo para el sector. a saber: la profundización de la apertura comercial (incluidos los avances operados en el proceso de integración regional en el marco del Mercosur). en tanto se verificó una caída en términos absolutos del PBI global. A partir de 1990 se produce una ruptura en esta trayectoria de crecimiento. como consecuencia de transformaciones internas y externas a la actividad. al tiempo que los precios internacionales atraviesan por ciclos de depresión y de recuperación. gasífera y eléctrica. no puede ser internalizada por las firmas como un aumento de beneficios. Cabe destacar que a mediados de la década del ‘90 la producción era del orden de 3 MM ton Asimismo.

PP. La demanda de productos finales se expandió ampliamente.4 MM ton en 2002) y sobre todo han aumentado notablemente las exportaciones (de un nivel de 500. La utilización de regímenes de promoción industrial y barreras arancelarias y paraarancelarias para protección de esta industria en franco crecimiento fueron dos medidas fuertes implementadas.8 MM ton en 2002). En línea con este incremento en la producción. Los tres tipos de polietilenos representan casi la mitad del consumo. auge de supermercados y penetración en construcción e industria automotriz. semillas híbridas. medido a través del consumo aparente que pasó de 440 M ton a 950 M ton. intermedios y finales. La IPQ Argentina surge una década antes que la IPQ Brasilera. PEAD. proceso de 9 . El segmento comprende a los siguientes polímeros: PEBD. aunque luego esta última creció mucho más rápidamente. En 1986 Argentina y Brasil conforman el Programa de Integración y cooperación económica PICE y más tarde en 1991 incorporan a Paraguay y Uruguay.000 ton en 1996. MAP. DAP.(Petroquímica General Moscón. han disminuido las importaciones petroquímicas (de picos de 2. otorgaban estímulos e incentivos fiscales. Este fuerte aumento es principalmente consecuencia de las inversiones que se concretaron en el Polo de Bahía Blanca. PEBDL. fertilizantes y hasta riego. PS y PET (grado envase). PVC. cayeron a 1. agroquímicos. sulfato y nitrato de amonio. Si bien en Argentina no hubo participación de empresas transnacionales en la creación de los polos petroquímicos. Este crecimiento reconoce como “market drivers” a: cambios en packaging. Situación en América Latina Esta industria tuvo un mayor desarrollo en Argentina y Brasil. En principio se trató de inversiones aisladas realizadas por empresas transnacionales asociadas con locales o no y más tarde fue cambiando la tendencia a para dar lugar a una fuerte participación de los Estados que decretaban el marco regulatorio. la evolución es más o menos similar. En 2005. siendo los principales mercados en crecimiento los fertilizantes y los termoplásticos Fertilizantes: Este segmento registró en el período 1991-2001 un incremento global superior al 600%. Este valor comprende a productos básicos. siembra directa. Durante las décadas de los setenta y ochenta el estado mantuvo su participación accionaria. escalaron a 1. El segmento comprende a los siguientes fertilizantes: urea. auge de la soja. en especial a partir de los años setenta. Petroquímica Bahía Blanca) y la retirada de grandes grupos locales abrió paso al liderazgo de grandes operadores mundiales como Dow (EEUU) y Solvay (Bélgica). Los tres primeros representan casi 90% del consumo. medido a través del consumo aparente que pasó de 230 M ton a 1.8 MM ton.640 M ton. la producción petroquímica totalizó 5. Esta explosión responde a un cambio “cultural” en el agro: expansión de la frontera agropecuaria.5 MM ton alcanzados en 1996 y 1999. Termoplásticos: El segmento registró en el período 1991-2001 un aumento global de 115%.

servicios públicos como electricidad y agua ganan protagonismo en cuanto a costos. El sector petroquímico argentino y brasileño propone conjuntamente un Arancel Externo Común. Finalmente el nivel de costos operativos estará determinado por la escala. asistencia en períodos de crisis. El 10 . En cuanto a los precios manejados por la IPQ. Características de este tipo de industria A la hora de decidir hacer una inversión en este rubro existen 3 puntos muy importantes a tener en cuenta: Análisis de las tendencias internacionales de mercado elegido Tecnologías disponibles y negociación con los proveedores de dicha tecnología Determinación de la escala de la planta La competitividad va a estar marcada tanto por la disponibilidad y precio de las materias primas como el costo de la inversión fija. La producción de productos básicos por ejemplo se ve fuertemente influida por los costos de gas. aporte de capital en emprendimientos privado estatal. principalmente en la coordinación estratégica. manejo de la política comercial. están sujetos a ciclos internacionales de precios determinados por dos factores: el precio de la materia prima y el balance entre capacidad instalada y demanda. habiendo como sabemos. nafta. impulso de investigación. La flexibilidad que les da la integración vertical y horizontal atenúa el impacto de estos ciclos pronunciados. LPG etc. acuerdos de convergencia progresiva. control del precio de la materia prima. Dentro del MERCOSUR los productos petroquímicos se intercambian con arancel cero. subsidios a al inversión. Este proceso de integración hizo que los precios se petroquímicos locales se alinearan con los valores internacionales. Dependiendo el tipo de producto producido. el tipo de proceso productivo y la utilización de la capacidad instalada. Sin embargo en un comienzo se solicitó la aplicación de derechos anti-dumping para el PVC mexicano y estadounidense. ascendente o descendente. Los costos laborales son poco significativos. Por otro lado la importancia del costo de capital invertido se ve reflejada en los elevados montos de inversión y los largos periodos de maduración de los proyectos petroquímicos. El rol del estado es clave en ciertos aspectos: estímulo a la formación de capital.integración que culmina con el creación de la Unión aduanera más importante del cono sur El MERCOSUR. Para Paraguay y Uruguay el régimen de excepciones contempla condiciones más favorables para el ingreso de productos extrazona. En países en desarrollo esta participación es incluso más relevante. una situación imperfecta con excepciones. alta protección contra importaciones. Este periodo se caracterizó por complejas negociaciones dado que los intereses y estructuras productivas y de demanda no era las mimas. Aspectos más relevantes de los principales polos petroquímicos La industria petroquímica argentina se agrupa en siete polos regionales de desarrollo en función de la cercanía a las fuentes de aprovisionamiento de materias primas.

entre otros. de la ciudad de Bahía Blanca en la provincia de Bs.. Le siguen en importancia el polo petroquímico de La Plata –en torno de la refinería situada en Ensenada. Petropol (PEAD). 11 . a 5 km. Monómeros Vinílicos (VCM) (1986). Principales productos Actualmente el polo agrupa las siguientes empresas: Petroquímica Bahía Blanca S. con su polo productor de termoplásticos. A. Campana y Luján de Cuyo. cloro y soda cáustica.principal centro productivo nacional de la química pesada es Bahía Blanca.y luego los polos de San Lorenzo. Polo Bahía Blanca (Buenos Aires): Localización Se halla ubicado sobre el camino Parque Sesquicentenario. Polisur (1981) . Induclor (cloro-soda)(1986) e Indupa (PVC)(1986).As. productor de PEBD y de PEBDL / PEAD. fertilizantes.

000 ton/año. Este polo tiene como antecedente el “Proyecto Dow” de fines de los años 60. Conforman el polo MAFIZA. en un solo tren de producción. VCM y PVC).fusionada en 2001 . mientras que a nivel nacional. de mayor escala mundial: 750. con una participación de un 58% de la producción provincial. Cerri quedó a cargo de Transportadora de Gas del Sur-TGS. LPG y gasolina natural) que instaló Compañía Mega en Puerto Galván.sociedad de YPF y Agrium . En los primeros años 90. tras la desregulación y privatización en el mercado del gas natural.Evolución y crecimiento Bahía Blanca es el mayor centro petroquímico de la provincia.000 ton/año).A. Dow Chemical y Petrobras procesa 36 MMm3/día de gas natural en Loma La Lata. Con PBBPolisur . abasteciendo Compañía Mega un 60% y TGS el restante 40%.000 ton/año y la planta de PEAD / PEBDL de Polisur de 270. Cabe destacar que esta empresa . En su complejo de Ing. También a principios de 2001.A. Cerri. Luego de esta restructuración. Estas dos plantas entraron en operación en el primer trimestre de 2001. REPSOL YPF.F. se puso en marcha la planta fraccionadora de líquidos de gas natural (etano.000 ton/año.C.inició su producción de urea en el polo (capacidad: 1. donde separa los líquidos. Profertil . A fines del 2000. White cuenta con la planta de amoníaco. SINIAFA y S. y Solvay tomó a su cargo la línea clorada (cloro-soda.000 ton/año. como parte integrante de este significativo proceso de desarrollo del polo.I. Polo Ensenada (Buenos Aires): Localización La Plata. pero se concreta recién a mediados de los ’70 con un esquema de provisión de etano por Gas del Estado de la Planta Gral.100. hacia 1996 tres empresas reorganizaron y consolidaron los activos del polo de Bahía Blanca: Dow Chemical e YPF asumieron el control de la producción de etileno y polietilenos. PETROKEN S. Estos son transportados por ducto hasta Puerto Galván. producción de etileno por Petroquímica Bahía Blanca-PBB y producción de derivados de etileno por empresas “satélites”. provincia de Buenos Aires.operando a pleno sus dos crackers. 12 . Poco después se desenvolvió un complejo proceso que culminó con el retiro del Estado como accionista de las empresas del polo.sociedad de YPF. el consumo de etano puede llegar a 870. De este modo. la planta separadora de Gral. también participa fuertemente. en el polo se concretaron proyectos de expansión en casi todas las plantas existentes y además se instalaron dos nuevas plantas: el segundo cracker de PBB de 425. dado que concentra un 45% de la producción del país.

Los productos de Petroken abarca tecnologías utilizadas: homopolímeros y copolímeros LIPP. Evolución del proceso productivo y crecimiento Petroken inauguró en 1992 su planta de polipropileno con una capacidad de 100.La cartera de productos de Petroken abarca tecnologías ampliamente utilizadas: homopolímeros y copolímeros LIPP. En un principio las acciones de la compañía eran 50% de YPF y 50% de Besell. Novolen y Spheripol como así también compuestos de polipropileno con formulaciones de Montell y Targor y los propios masterbatches de Petroken.000 toneladas/año en 1999 e inauguró una planta de compuestos de última generación para abastecer la región con poleolefinas de avanzada (capacidad actual: 20.Principales productos Polipropileno y siendo 100% de Basell Polyolefins (filial de plásticos de la multinacional Shell). 13 .000 toneladas/año. Exportaciones La mayor parte de la producción de polipropileno en Brasil y Argentina se destina a la industria automotriz brasileña. Aumentó luego su capacidad a 180. Novolen y Spheripol como así también compuestos de polipropileno con formulaciones de Montell y Targor (fusionadas en Basell) y los propios masterbatches de Petroken. Inversión 20 M de U$S. Polo San Lorenzo (Santa Fe): Localización Localizado en la provincia de Santa Fe.000 toneladas/año). en el 2005 YPF vende toda su participación por 58 M de U$S a Besell que queda como único accionista de la empresa.

Evolución y crecimiento El antecedente histórico es la producción de aromáticos por FM (Fábrica Militar de Tolueno Sintético).y luego. con las inversiones realizadas por Duperial (ICI) y por cinco empresas de EE.000 ton/año y parte de ácido tereftálico (PTA) y etilenglicol importados.A) En los 90. Desde inicios de los ‘90 Resinfor Metanol (Grupo Dreyfus) opera una planta de metanol. Lagos. y más tarde fusionó ambas empresas bajo la denominación Pecom Energía. En este polo ICI produce etileno por cracking de nafta . propia y de terceros. estireno.UU. cuenta con una capacidad de 165. Otras empresas situadas en este polo son: Dow Química Argentina que produce polioxi-propilenglicoles (polioles) y emulsiones.en rigor. integrada con la producción de formaldehido o concentrado urea-formol. Perez Companc tomó su control y el de la Refinería San Lorenzo (ex YPF). También produce etileno. 14 . También produce anhidrido ftálico y sulfuro de carbono. Con el ingreso de Petrobras en 2002 como controlante de Perez Companc.Principales productos y materia prima Su núcleo es el complejo productor de aromáticos (BTX). la firma pasó este año a llamarse Petrobras Energía la cual produce BTX por reforming de nafta virgen. y BASF Argentina que produce poliestireno expandible y látices de estirenobutadieno en la localidad cercana de Gral. PEBD convencional. etileno. provisto por poliducto. en forma integrada. que constituyeron PASA (Petroquímica Argentina S. Petrosur (amoníaco / urea) y Carboclor (alcoholes / cetonas). La región se desarrolla en las décadas del ‘50 y ‘60. refinado parafínico . Principales productos y materia prima Esta planta actualmente es operada por Voridian Argentina. craqueando propano de REFINOR. Polo Campana/ Zarate (Buenos Aires): Localización Se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires. Pero se desarrolla a principios de los 60. Evolución y crecimiento Este polo tiene por antecedente la planta de isopropanol de YPF. cuando se instalan Monsanto (poliestireno). Cabot (negro de humo).

quedó a cargo de PASA (luego Pecom Energía y actualmente Petrobras Energía). CUYOTEC es una línea de poliolefinas especiales está destinada a aplicaciones específicas para los mercados de packaging flexible.que consume olefinas de la Refinería de Esso fue adquirida en 1996 por Sol Petróleo. aptos para muchas aplicaciones y procesos. • 15 . La planta de Carboclor en Campana . procesa con tecnología Novolen (Polimerización en fase gas). licenciada actualmente por Lummus Novolen Technology GMBH. copolímeros bloque y copolímeros random.joint-venture de Monsanto y PASA . empresa de grupo CBI (ChicagoBridge&Iron). A fines de 1998 se realiza la puesta en marcha de la planta de Eastman. en el departamento de Luján de Cuyo formando parte del Parque Industrial. Principales productos y materia prima Esta planta es una de las principales productoras de polipropileno del país. Incluyen monopolímeros.que más tarde pasó a ser de PASA (100%). que se producen en dos líneas de • CUYOLEN es la marca de polipropileno (PP) de Petroquímica Cuyo. La planta de Monsanto en Zárate fue transferida a Unistar . debido a que esta es su principal fuente de abastecimiento de materia prima. Se halla situada frente a la Refinería Luján de Cuyo. productora de polietilentereftalato (PET) para envases. construcción e industria automotriz. actualmente controlada por Petrolera del Cono Sur (ANCAP).000 ton/año.Tales plantas fueron objeto de cambios operativos y empresariales: en los 90 la planta de Petrosur en Campana. Tiene una capacidad de producción nominal de 130. Polo Luján de Cuyo (Mendoza): Localización Petroquímica Luján de Cuyo se encuentra localizada en la provincia de Mendoza.

UU. bajo la marca CUYOTEC®. desarrollada a partir del año 1999. En efecto. para lo cual se realizaron tareas de pre marketing con producto de su licenciatario. Brasil. En un principio se produjo homopolímeros. El principal objetivo es que ambas compañías colaboren más estrechamente en el desarrollo y la producción de poliolefinas especiales y de nuevos polipropilenos. la firma destina un 75% al mercado interno y exporta el resto a Chile. su producción al día de hoy representa aproximadamente el 15% del total. procesos y productos en varios centros de investigación en los Estados Unidos de Norteamerica y Europa. bajo la marca CUYOLEN®. desde un principio. procesos y catalizadores incorpora. en 1990 se inició la producción de copolímeros Random y dos años más tarde. asistencia técnica y desarrollo. Provincia de Mendoza. Los productos correspondientes a la línea de commodities han sido comercializados. Cambios de diseño de proceso Desde 2004 Petroquímica de Cuyo mantiene un nuevo acuerdo de cooperación tecnológica con Lummus Novolen Technology GmbH (LNTG). El nuevo acuerdo. México. donde la 16 . También es parte del Grupo CBI (Chicago Bridge & Iron) que conduce desarrollos sobre catalizadores. y se destina en partes iguales al mercado local y a la exportación. de haber sido principalmente receptora de los desarrollos tecnológicos realizados por LNTG. El primer objetivo fue ayudar al crecimiento y afianzamiento del mercado de PP en Argentina. Exportaciones De su producción total de polímeros Cuyolem. República Argentina. se convierte ahora en un “socio tecnológico”. La evolución de la participación de los productos especiales ha sido destacable para la compañía. además de su personal técnico altamente especializado y capacitado. la de copolímeros de impacto. que comprende las áreas de desarrollo de productos. como característica distintiva de los anteriores. de alto valor agregado. EE. A fines de 1988 se puso en marcha como la primera empresa de capital nacional. la valorización del aporte de la empresa la que. y algunos países de Europa. y la línea de poliolefinas especiales. BASF AG. sus laboratorios de desarrollo y su planta de producción. LNTG es la propietaria de la tecnología Novolen para la producción de polipropileno en fase gaseosa y es la continuadora de BASF AG y de Targor GmbH en las áreas de licenciamiento. Petroquímica Luján de Cuyo aporta a este nuevo acuerdo. dirigidos a abastecer nichos de mercado.Evolución y crecimiento En octubre de 1985 se llevó a cabo la colocación de la piedra fundamental de la Planta de polipropileno. ubicada en el Polo Petroquímico de Luján de Cuyo. dedicada a la producción y comercialización de polipropileno.

de Atanor (metanol) y de su subsidiaria Duranor (fenol). Soda Cáustica en Solución. La primera planta productora de Diisocianato de Tolueno (TDI) usado para espumas de poliuretano. En el año 2002 se inaugura la planta productora de PAC .000 toneladas.000 toneladas por año. Con una capacidad anual de 16. PAC . Evolución del proceso productivo y crecimiento Este complejo funciona desde 1973.empresa visualiza el mayor potencial de crecimiento debido a que hay pocos fabricantes de este tipo de especialidades. pinturas. y su demanda nacional está en equilibrio con la oferta.Policloruro de Aluminio. Ácido Clorhídrico. Principales productos Diisocianato de Tolueno (TDI). Luego en 2003 con una capacidad instalada de 28. espumas rígidas. Por consiguiente.Policloruro de Aluminio (potabilizante moderno). resinas. Hipoclorito de Sodio. el propileno es un insumo petroquímico escaso en la Argentina. En la 17 . junto a las plantas de FM productoras de amoníaco y ácido nítrico (Fábrica Militar Río Tercero). no se puede pensar en un incremento inmediato de la capacidad productiva de la planta. Polo Río Tercero (Córdoba): Localización Rio Tercero Córdoba. Actualmente.

por su alto poder liberador de cloro. Produce anualmente 400. Soda Cáustica en Solución con capacidad de producción total de 30. junto a la Refinería Plaza Huincul Principales productos Metanol Evolución y crecimiento Plaza Huincul surgió como consecuencia del descubrimiento de petróleo en la zona.000 toneladas. Se desarrolló en tierras fiscales hasta el 24 de abril de 1963.000 toneladas año.. fecha en que se le concedió su autonomía. 18 . Neuquén. Rápidamente posicionaron a PRIII do Brasil como una de las firmas líderes del mercado. se producen 80. Exportaciones En el año 1996 Petroquímica Río III desembarcó en el mercado brasileño y comenzó a ganar participación con su filial PRIII do Brasil desde sus inicios. tanto en envíos a granel como en tambores.000 toneladas. Cambio de diseño y procesos La planta de Metanol entro en operación en el año 2001. la elaboración de este producto alcanza las 35. para la fabricación de jabones y detergentes etc. Actualmente abastece a los clientes de todo el país. el tanque ubicado en Santos permite atender los embarques a granel. Ácido Clorhídrico es un decapantedesoxidante. Con una capacidad de 1.actualidad con capacidad de producción entre PAC líquido con 18% de Al O y sólido con 30% de Al O de 83. Hipoclorito de Sodio sustancia más utilizadas como agente desinfectante en la industria. y como potabilizante para el tratamiento de aguas.000 toneladas año.000 toneladas por año. conquistando un 25% en el primer año de operaciones.. En la actualidad. Polo Plaza Huincul (Neuquén): Localización Plaza Huincul.000 toneladas por año.

000 11. se observan los siguientes registros: 28.88 1.000 100. donde su horizonte de vida a partir de 2004 equivale para apenas 6 años en caso de incrementarse en un 3% la producción anual.00 500 5.000 URUGUAY 68 1.764 13. Argentina. Cuadro 2.17 19. Al analizar el consumo nacional y las exportaciones. lo que equivale a decir que en 2012 Argentina se quedaría definitivamente sin gas.000 EXPORTACIONES CHILE 6. quedando sin resolver el destino de los 15.84 7. Un dato de relevancia en el Cuadro 2 es el nivel de producción de gas natural al 31 de Diciembre de 2003: 50.00 21.676 millones de m3.92 7.35 10. según el ENARGAS.676 100.442 millones de m3 restantes: ¿exportaciones no fiscalizadas + venteo excesivo + explotación irracional 19 .764 millones de m3.500 14. Proyección de la producción y exportación de gas natural (en millones de metros cúbicos y porcentajes) 2003 MM de % m3 PRODUCCIÓN 50.470 millones de m3 y 6. según la Secretaría de Energía de la Nación.11 52.000 100.63 36. respectivamente. que en 2010 nos quedaremos sin petróleo.76 7. el gas natural. Perspectivas e inversiones Hoy Plaza Huincul cuenta con varias industrias relacionadas con la actividad del petróleo y sus derivados. Panorama para el sector: Diagnóstico del Escenario para 2010 En base a proyecciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).285 92.00 0 0.08 1. es decir. Algo similar se replica para el caso del petróleo.35 8.500 PARAGUAY 0 0.000 82.00 2005 MM de % m3 60.000 BRASIL 411 6.Exportaciones 75% de la producción dirigido a la exportación.63 y de la TOTAL PAÍS TOTAL 6. la producción del energético más importante.00 2010 MM de % m3 90. estaría duplicándose hacia el año 2010 provocándose así una disminución considerable en su nivel de reservas comprobadas: 8 años a contar desde 2004. desde industrias plásticas a empresas de servicios petroleros.89 2.00 500 Fuente: elaboración propia en base a datos operativos del ENARGAS Secretaría de Energía de la Nación.

a costo razonable (porque de ser así no deberían importarse a partir de 2010). plásticos. fuel-oil y gas-oil. plásticos. es indudablemente fundamental para el desarrollo económico del país. gas-oil. Análisis de Escenario para la Industria Petroquímica Año 2020 Escenario Probabilidad de ocurrencia Inflación Crecimiento de PBI Optimista 20 2% 5% Intermedio 40 6% 3% Equilibrada Pesimista 40 25% 1% Deficitaria Balanza Comercial Superavitaria (productos petroquímicos) 20 . gasolinas. la escasez de combustibles obligará al gobierno a implementar y regular un programa de racionamiento en la entrega de gas natural. líquidos y gaseosos para ser destinados como materia prima. GNC. lo cual habla de su indudable fracaso La sustitución del uso de combustibles fósiles. sin olvidar la escasez de insumos requeridos por la industria petroquímica para la elaboración de agroquímicos. lubricantes de uso industrial y los combustibles necesarios para la aviación. la hidroenergía y la energía eólica en la matriz de generación eléctrica permitiría el reemplazo gradual del uso doméstico e industrial del gas natural. GLP. al momento de agotarse los yacimientos hidrocarburíferos. gasóleos y demás combustibles derivados del petróleo crudo por parte de las productoras. A su vez.) y las refinerías (fuel-oil. lo que se vuelve una necesidad más que relevante con motivo de evitar un colapso energético entre 2010 y 2012. que son de difícil sustitución). Una hipótesis plantea un colapso en el sistema de transmisión de energía eléctrica y fallas parciales con origen en la capacidad de fuerza de las usinas. De las consideraciones antecedentes surgen tres conclusiones de particular relevancia: Argentina se quedaría sin hidrocarburos mucho antes que los países industrializados y antes que cualquier país miembro de la Unión Sudamericana de Naciones. fertilizantes. de continuar el actual modelo energético neoliberal. menos aún en las off-shore. El incremento de la participación de los combustibles nucleares. fertilizantes. etc. para la industria petroquímica (agroquímicos. etc.para consumo propio de las productoras en su afán por incrementar la producción de petróleo para exportación + manipulación de datos por parte de las productoras para incrementar el valor de las acciones que cotizan en bolsa? Cabe señalar que ni el Estado nacional (por medio de la Secretaría de Energía y la AFIP) ni las Provincias productoras controlan cuánto y cómo se extrae de los yacimientos ubicados en las cuencas sedimentarias del país.

buscar la diferenciación. alcances de estándares de calidad más exigentes. Apuntar a eliminar cuellos de botella. Falta de existencias Disposición del Gobierno Colaborador Nacional Participativo Consumo (demanda) Oferta En crecimiento En crecimiento Conclusiones Declinante rentabilidad en los segmentos de commodities debido a la creciente competencia de países en desarrollo. modificación en la tecnología de procesos. Sin control Control insuficiente Mediador con Escéptico algunos beneficios Mantenido Mantenido Decadencia.Inversión (%PBI) Seguridad Jurídica Tipo de Cambio Apertura 20% Siempre Muy alto Media 15% A veces Medio 7% Muy poco Bajo Muy abierta o Cerrada Crédito Presión Impositiva Excelente Baja Recaudación Poco Media Nulo Mucha Recaudación Prácticamente nula Adquisición Tecnologías de nuevas Acuerdos con Algunos otros países y fomentos financiamiento especiales Plan de Recurso contingencia y limitado buena distribución Normas y protocolos. 21 . discontinuo. mejora en las características de los productos. Control de cumplimiento Estrategia Energética Escasez Energía de Protección del Ambiente Algunas Falta de normas y normas y cumplimiento protocolos.

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