Industria Petroquímica

Introducción La Industria Petroquímica es aquella que utiliza combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural para la obtención de productos químicos. Estos incluyen combustibles fósiles purificados como el metano, el propano, el butano, la gasolina, el queroseno, el gasoil, el combustible de aviación, así como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y otros artículos como los plásticos, el asfalto o las fibras sintéticas. Se trata de una industria capital intensiva. Los costos de inversión son muy elevados y presenta importantes efectos de escala. Si decrece el porcentaje de capacidad utilizada la penalización en los costos se hace notar. Una característica típica de la IPQ es la integración vertical, ya sea para aprovechar factores tecnológicos (fuertes rendimientos crecientes a escala, aparición de co-productos en los procesos más usados, mejor logística de transporte), economías de aglomeración, economías de transacción (seguridad de abastecimiento y de mercado, facilidad de planificación a largo plazo, menores costos impositivos administrativos y de comercialización) o el poder de monopolio (grandes barreras de entrada, distorsiones en el mercado).

Contexto histórico Mundial El petróleo crudo y los derivados del petróleo, se ha utilizado de forma esporádica a lo largo de la historia. Hace cientos de años, los americanos nativos utilizaron el petróleo crudo para combustible y medicamentos. Pero el comienzo de la industria petrolera se remonta a 1859. En ese año Edwin L. Drake perforó un pozo cerca de Titusville, Pennsylvania. El pozo, propulsado por un motor de vapor, pronto produjo petróleo y desencadenó un auge petrolero. El negocio de la refinación de petróleo fue en gran parte el dominio de John D. Rockefeller. El empresario nacido en Nueva York financió su primera refinería en 1862. A continuación, pasó a comprar a sus competidores, y, junto con su hermano, William, y varios socios, creó la Standard Oil Company. En 1878, Rockefeller controlaba el 90 por ciento de las refinerías de petróleo en Estados Unidos.

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Para esa época otros países también estaban afianzados en el negocio del petróleo. Rusia estaba produciendo algo más que los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Además existían pequeños productores, incluidos Italia, Canadá, Polonia, Perú, Venezuela, México y Argentina. El primer descubrimiento de petróleo en el Oriente Medio se produjo en Irán en 1908, luego en Irak en 1927 y en Arabia Saudita en 1938. El despegue de la petroquímica El kerosene, combustible para calefacción y cocina, fue el producto principal de la industria petrolera en el 1800. Las naftas eran inservibles en esta época. Pero todo eso cambió en 1900 cuando las luces eléctricas empezaron a sustituir las lámparas de kerosén y los automóviles entran a escena. Los nuevos combustibles derivados del petróleo también eran necesarios para alimentar los barcos y aviones utilizados en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, un número creciente de agricultores comenzó a operar tractores y otros equipos alimentados por el petróleo. La creciente demanda de productos petroquímicos y la disponibilidad de petróleo y gas natural provocó una expansión en la industria en los años 1920 y 1930. Muchas compañías químicas, como Dow y Monsanto se unieron a la industria. En 1925 la producción de petróleo crudo anual superó los mil millones de barriles. Plásticos: una mina de oro La demanda de productos petroquímicos se hizo aún mayor tras la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1950, el petróleo había sustituido al carbón como combustible principal del país y el plástico fue la razón principal de esto. Originalmente, la mayoría de los plásticos se hacían de resinas de materia vegetal. Pero no pasó mucho tiempo para que los plásticos fueran desarrollados a partir de productos petroquímicos. La industria del packaging, el usuario principal de los plásticos, representa alrededor de un tercio de la producción total de EE.UU. La industria de la construcción ocupa el segundo lugar, que utiliza plástico para hacer el aislamiento, piezas de fundición, tuberías, techos, revestimiento, y para puertas y ventanas. Otras industrias, incluyendo la fabricación de automóviles y camiones, también dependen en gran medida de los plásticos. A finales de 1950, los productos petroquímicos se convirtieron en una de las mayores industrias, y el control sobre las fuentes y transporte de petróleo se convirtió en un verdadero problema político nacional e internacional. La desaceleración de la industria petroquímica El movimiento ambiental, iniciado en la década de 1960 y 1970, llevó a los estadounidenses a identificar las industrias que contaminaban e inicialmente se sospechó de la industria petroquímica. Una reacción en contra de la industria contribuyó a la desaceleración. Al mismo tiempo, otros acontecimientos también llevaron a profundizar esta crisis dentro de la industria, como el creciente desarrollo de industrias petroquímicas europeas y japonesas, una demanda de gas natural que superaba la oferta, la crisis de la OPEP en 1979 y una fuerte recesión económica en los Estados Unidos. Estos hechos llevaron a muchas empresas a abandonar por completo la industria petroquímica. 2

no se detuvo el crecimiento y en la década del `80 y `90 se reestructuró en gran medida. Actualmente. Se concentran principalmente en la venta de commoditties. se ha logrado acrecentar los usos posibles y mejorar las propiedades. Alemania. países del sudeste Asiático y África. como Shell y Mobil.. marcando una tendencia hacia productos denominados “especialidades”.Si bien ocurrió una desaceleración. realizaron varias fusiones en un esfuerzo por fortalecer sus posiciones en el mercado. Francia. A mitad de los años setenta en países con economías cerradas y segmentos protegidos (Argentina. Reino Unido. La mayoría de los expertos consideran que Arabia Saudita posee la mayor reserva de petróleo. Casi todos los productos y procesos utilizados en la IPQ fueron originados en firmas provenientes de países desarrollados (EE. Europa del Este también está bien dotado de petróleo. y el Oriente Medio en su conjunto se cree que representa alrededor del 41 por ciento de las reservas de petróleo de todo el mundo. Las líneas de productos ofrecidos siempre fue principalmente la de los “commodities” o “básicos” donde la competencia se da esencialmente a través de precios. India) predominaba la inversión externa directa IED para abastecer dichos mercados “desde adentro”. Brasil. Italia y Japón). Si es así. Empresas tradicionalmente líderes en la IPQ como la Dow Chemicals con fuerte participación en la venta de commodities obtienen más de la mitad de sus ventas de las líneas performance plastics y performance chemicals. La geografía de Petroquímicos En la última década del siglo XX. México. Actualmente el rol de las empresas transnacionales se centra en el control sobre la mayoría de las tecnologías de uso en la IPQ. América del Norte se encuentra en un lejano segundo lugar y debido a los grandes yacimientos en Rusia. que permite una mayor comprensión de la estructura molecular de los polímeros ya conocidos. Estas deciden aprovechar sus activos tecnológicos mediante licencias o a través de la inversión directa en el exterior.UU. la capacidad mundial de productos petroquímicos alcanza los 1500 millones de toneladas. el 23 por ciento restante. La mayoría del petróleo de Europa Occidental se encuentra por debajo del Mar del Norte. Entre los mecanismos utilizados estaba: joint ventures. Se estima que 77 por ciento de total de petróleo recuperable del mundo ya ha sido descubierto. Latinoamérica representa algo más del 5% del total mundial y es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago. la mayoría localizados en pequeños campos o en otros entornos más difíciles. En este último caso la competencia está dada ahora por la diferenciación de productos. Sin embargo con el avance de la ciencia de los materiales. Chile) con más del 20% de la capacidad mundial. Las principales empresas petroquímicas. Principalmente Medio Oriente. puede ser más caro para encontrar y recuperar. licencias y contratos llave en mano. había casi un millón de pozos de petróleo en más de un centenar de países que producían más de 20 mil millones de barriles por año. 3 . plantas de producción individuales fueron compradas o refinanciadas y las empresas químicas reformadas. La participación en la oferta mundial de los países en desarrollo ha crecido sustancialmente.

Junto con el petróleo surgirían dos temas polémicos y de difícil solución: ¿Quién era su dueño? Y ¿Quién podía explotarlo? Estas preguntas fueron respondidas a lo largo de la historia de dos maneras: 1) a favor del estado. La sólida posición de la Standard Oil se vio amenazada con la llegada al país de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. La historia petrolera de la Argentina estará marcada desde sus inicios por esta tensión. la primera de América Latina. sin ir más lejos. Desde Buenos Aires la explotación era vista como un proyecto experimental. Paralelamente surgieron nuevas refinerías de capital nacional que. se consolidaba en el mercado argentino importando petróleo de Estados Unidos que refinaba en su planta de Campana. Mientras tanto las empresas transnacionales ganaban terreno y hacían grandes negocios en el país. La historia del petróleo en nuestro país comienza el 13 de diciembre del año 1907 cuando una cuadrilla del ministerio de agricultura realiza una perforación en Comodoro Rivadavia en busca de agua pero encuentra petróleo.000 vehículos que consumían cerca de dos tercios del total de naftas en Sudamérica. 2) a favor de las empresas privadas. pocos eran conscientes de que estaban construyendo lo que sería la primera empresa petrolera estatal del mundo. el presidente Yrigoyen entendió que el petróleo que había descubierto y estaba explorando el Estado debía ser explotado por 4 . En ese entonces. de la norteamericana TEXACO. comenzaron a competir con los grandes importadores extranjeros. Con este suceso Argentina hace su ingreso en la revolución energética del siglo XX. La Standard Oil. Nacían millares de nuevos consumidores y las principales empresas americanas y europeas expandían sus fronteras en busca de reservas para satisfacer los rugientes motores. Estas industrias están íntimamente relacionadas en su desarrollo y crecimiento. Con el fin de la guerra un nuevo fenómeno impulsa la industria petrolera. poderosa empresa petrolera estadounidense propiedad de la familia Rockefeller. había cerca de 68.Historia del Petróleo argentino Para comprender mejor el inicio de la industria petroquímica en nuestro país se estudiará previamente la historia del petróleo hasta el nacimiento de la petroquímica. aunque sus instalaciones eran pequeñas. el automóvil. En Argentina. Comenzaron entonces a agudizarse las tendencias y conflictos que existían entre privatistas y estatistas.

los pozos en producción pasaron de ser 89 en 1922 a 353 en 1926. El 12 de octubre de 1922 Marcelo Torcuato de Alvear asumió la presidencia de la nación. En los primeros años de la gestión de Mosconi la producción creció a un ritmo de un 21% anual. Hijo de un ingeniero italiano que llega a nuestro país contratado para la construcción de ferrocarriles. Entre 1922 y 1926 las ventas de naftas aumentaron 150 veces y las de kerosene 60 veces. En ese momento Mosconi tomó una decisión que cambiaría su historia y la del petróleo argentino. Aquel ansiado anhelo de autoabastecimiento de combustible parecía estar cada vez más cerca. Para aumentar la producción de petróleo crudo se compraron nuevos equipos de perforación y se generalizó el sistema de extracción con bombas. Aquella estructura en el establecimiento de La Plata fue una obra colosal para la época. indispensable para la explotación y para cubrir las necesidades de la creciente población de Comodoro Rivadavia. se negó a venderle combustible si no era con un pago al contado. en 1920 Mosconi se hizo cargo del servicio aeronáutico del ejercito. WICO. Hoy continúa procesando crudo y sigue siendo la refinería más importante de la Argentina. De esta manera comienza el diseño y la idea de fundar una compañía estatal de petróleo. su política petrolera se centraría en dos personajes claves: su ministro de agricultura. Sus políticas en YPF cumplirían con este juramento. El 3 de junio de 1922 Yrigoyen crea por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo la dirección de Eudoro Vargas Gómez. También se construyeron barrios para el personal con viviendas dignas por el que debían pagar alquileres muy accesibles y se inauguró un hospital. Tomás Le Bretón y el Coronel Ingeniero Enrique Mosconi. “cooperar por todos los medios legales a romper los trusts”. Sin embargo las reivindicaciones gremiales comenzaban a convertirse en conflictos sindicales. Con la construcción de la refinería YPF podía participar en todas las fases de la comercialización del petróleo. Hizo descender el precio de los alimentos creando cooperativas de consumo en Comodoro y Plaza Huincul controlados por la empresa.una compañía estatal. De este modo el modelo agroexportador de la Argentina empieza a entrar en decadencia. Este último se convertiría en una figura central en la historia de nuestro petróleo. A mediados de los años 20 YPF construyó su primera refinería. En esa función se enfrenta por primera vez con el poder de los trusts petroleros. En abril de 1928 Yrigoyen es elegido presidente nuevamente. 5 . Como resultado. Mosconi reorganizó YPF y mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones de educación y salud en los yacimientos que hasta entonces eran muy precarias. (West Indiana Oil Company) la empresa petrolera que vendía los productos de la Standard Oil. en ese entonces era la más grande de Latinoamérica. titular de la flamante Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El contexto mundial para esa época no era bueno ya que el mundo entero se vio afectado por la caída de la bolsa de comercio de Nueva York en el llamado crack del `29. Además debido a nuevas exploraciones aparecen yacimientos en Plaza Huincul (Neuquén) y Salta. También se realizaron obras para aumentar la cantidad de agua disponible.

En Salta. Gracias al control de las importaciones la segunda mitad de la década del 30 fue una etapa de esplendor para YPF. A pesar de todo el esfuerzo que realiza en nuestro país. PETROBRAS (Brasil) y PEMEX (México). Gracias a estas inversiones YPF triplico su capacidad de procesamiento. el petróleo estaba en manos de la Standard Oil que también poseía pozos en el mismo yacimiento pero del lado de Bolivia. pero unos meses después las concesiones fueron ratificadas por la por la corte suprema. Mosconi adquirió un gran prestigio internacional no siempre reconocido fronteras adentro. La pelea parecía perdida para YPF.Mosconi se dedicó a viajar por el continente con el objetivo de impulsar una política petrolera Latinoamericana. Mosconi muere en Buenos Aires el 4 de junio de 1940. Mosconi es enviado a Europa en misión profesional y su vuelta se retira del ejército y publica un libro sobre la ruptura de los trusts. con una capacidad instalada que supera los 5. La Standard Oil había hecho uso de la cláusula y se había quedado en el país operando en la refinación y venta de combustible al público hasta nuestros días con la marca ESSO. El Estado obtuvo el control de los hidrocarburos pero nunca se logró expulsar a las petroleras transnacionales. Nacieron de esta manera ANCAP (Uruguay). La pelea importante por el petróleo argentino se da en Salta contra la Standard Oil. Salta y Santa Fe y se amplió la de La Plata.5% del producto bruto industrial y el 4. YPF contraatacó negociando otro contrato que bloqueaba el avance de la Standard Oil. en 6 años la producción creció un 250%. El acuerdo incluía una cláusula que afirmaba que debía ser ratificado antes del mes por el presidente y el Congreso. En septiembre de 1930 se produce el primer golpe de estado en la historia de nuestro país y Uriburu asume el poder. las empresas privadas fueron relegadas a un rol secundario. YPF se asoció con el ACA y afines de la década tenía estaciones de servicio y surtidores en todo el país. a diferencia de Comodoro y Plaza Huincul donde el Estado era el que había descubierto los yacimientos. Este sin embargo nunca entró en vigencia debido a que el gobierno salteño impuso condiciones inaceptables para YPF. Cuando esto finalmente se hizo el 21 de enero de 1937 ya era tarde.8 millones de toneladas de producción anuales. la petrolera más grande del mundo. Historia de la Petroquímica Argentina La Industria Petroquímica (IPQ) argentina representa en estos momentos alrededor del 2. además se comprometía a no reingresar en el mercado por 15 años. Durante el gobierno de Uriburu la provincia de Salta había firmado un contrato de explotación a favor de la Standard Oil que luego fue anulado. con tan solo 9 pesos en su cuenta bancaria. 6 . YPFB (Bolivia). Aunque el monopolio del Estado nunca se concretó. Luego de 10 años de disputa la Standard Oil firmó un convenio para abandonar el país el último día de 1936. Se instalaron nuevas refinerías en Mendoza.5% de las exportaciones manufactureras. Vendía todos sus activos locales a YPF y sus empleados pasaban a la estatal.

Sin embargo las ofertas y demandas intra-complejo no fueron debidamente coordinadas. intermedios y finales.La primera planta petroquímica en Argentina se instaló en 1940 (pequeña planta piloto). en el campo de la industria petroquímica. El 22 de julio de 1976. pensadas para el mercado local. La experiencia internacional indica que el coeficiente de comercio en productos básicos (exportaciones más importaciones sobre el total de productos) no supera el 5-10%. mientras que para el total de la IPQ era de 25%. en 1956 la empresa norteamericana Monsanto comienza sus operaciones en Argentina con la inauguración de la planta de plásticos en Zárate. Se conformó así una IPQ fundada en plantas de pequeña escala. Se producían alrededor de 30 productos petroquímicos diferentes. entre productos básicos. económico y estadístico. su principal objetivo es la capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos del sector. dando origen a diversas corrientes de importaciones-exportaciones de productos. sino que las compañías se instalan de forma aislada. créditos. La relación entre exportación y producción de básicos alcanzó el 35% en 1981. Dentro de esas actividades. Por ello. el mercado interno de productos básicos e intermedios motivó la decisión de avanzar en la integración vertical de la IPQ argentina. una asociación civil sin fines de lucro. A fines de los años ’50 aparecen las primeras políticas públicas de estímulo al desarrollo de la IPQ: el Estado instrumentó estímulos especiales para generar inversiones. El Estado. con escaso grado de articulación y orientadas al mercado interno. técnico. Hacia el fin de los años ’70 el sector sufre un proceso de estancamiento que obedece a distintas razones: la crisis del petróleo de esa década que produce una variación 7 . El criterio de precios subsidiados para la materia prima petroquímica implicaba la operación de actividades que sin su apoyo no hubieran sido rentables. tales como subsidios impositivos. A modo de ejemplo. En esa década también hay algunas iniciativas de capital privado: Compañía Química instala una planta de anhídrido ftálico y Atanor una planta de metanol. realizó las primeras inversiones en instalaciones de escala reducida. fuera del rango internacional. a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). la fabricación estaba orientada a satisfacer la demanda del país. protección arancelaria y precios de fomento a las materias primas. se funda el Instituto Petroquímico Argentino (IPA). Desde el estado. se proyectó la creación de dos grandes empresas: Petroquímica General Mosconi y petroquímica Bahía Blanca como proveedoras de petroquímicos básicos que se rodearían de plantas satélites. Se crean entonces una pequeña planta de isopropanol y otra de tolueno y aromáticos. así surgieron los proyectos de dos grandes complejos petroquímicos a localizarse en Bahía Blanca y Ensenada. En esta época. leyes de promoción industrial y de inversiones extranjeras. no existe una concepción de la producción en torno a polos productivos integrados. pero la provisión de productos resultaba insuficiente. las inversiones en el sector quedaron comprendidas en diversos regímenes de promoción. De este modo. que desarrolla actividades de carácter científico. Hacia fines de los años ‘60.

cambios en el ámbito de la política comercial y sobrecapacidades en las principales líneas de productos. sino que. que implica una disminución de los costos de producción. no puede ser internalizada por las firmas como un aumento de beneficios. Cabe destacar que a mediados de la década del ‘90 la producción era del orden de 3 MM ton Asimismo.1989. En 1981 se pone en marcha la producción de disocianato de tolueno en la petroquímica Río Tercero. la IPQ fue uno de los pocos sectores manufactureros dinámicos de la economía argentina en los años ’80. los productos básicos dejan de tener el mayor peso dentro de la producción total. En los años ‘80 se produjo una importante expansión de la capacidad instalada en la IPQ (basada fundamentalmente en proyectos concebidos en los años ’70). Las transformaciones estructurales implementadas desde el inicio de la década tuvieron un impacto directo sobre el funcionamiento del sector petroquímico. mientras que la incidencia de los intermedios se incrementó del 28% al 35% y la de los finales del 25% al 30% durante esos mismos años. lo cual influye en la magnitud de las exportaciones del sector. Así. privatizaciones de empresas públicas del sector. Las empresas enfrentan fuertes alzas en los costos de la energía eléctrica y sufren el deterioro del tipo de cambio efectivo para el sector. en tanto se verificó una caída en términos absolutos del PBI global. y decretos de desregulación petrolera. la producción física de esta industria creció a una tasa anual de casi el 12%. Esta inestabilidad de las reglas de juego no permitió un crecimiento sostenido de la industria en ese período. De esta manera. La producción de petroquímicos básicos pasó de representar el 47% de la producción en 1980 al 35% en 1989. con lo cual parte de la renta primaria era trasladada a las firmas petroquímicas. el Estado contribuyó con una parte significativa de los costos de la inversión y nuevamente implementó regímenes de promoción industrial y aseguró precios favorables y provisión preferencial de materias primas. De este modo. Durante dicho período. modificaciones en el marco regulatorio que rige al sector petrolero y gasífero (ley de emergencia económica. gasífera y eléctrica. debe ser trasladada a precios debido a las nuevas características del mercado que imponen una cierta convergencia de los precios domésticos con los internacionales. todo lo cual conduce a una importante pérdida de rentabilidad. Se registra un notable crecimiento de los termoplásticos durante la década y una reestructuración en la producción. al tiempo que los precios internacionales atraviesan por ciclos de depresión y de recuperación. La privatización de las grandes empresas estatales o mixtas 8 . la experiencia adquirida por las empresas nacionales en la producción de productos petroquímicos básicos. como consecuencia de transformaciones internas y externas a la actividad. a saber: la profundización de la apertura comercial (incluidos los avances operados en el proceso de integración regional en el marco del Mercosur). A partir de 1990 se produce una ruptura en esta trayectoria de crecimiento. Igualmente protegió el mercado interno mediante barreras arancelarias y reguló la entrada al sector.sustancial de los precios relativos y la política de apertura del mercado interno a la importación de productos manufacturados con sobrevaluación de la tasa de cambio. 1990-1992).

Esta explosión responde a un cambio “cultural” en el agro: expansión de la frontera agropecuaria. Termoplásticos: El segmento registró en el período 1991-2001 un aumento global de 115%. fertilizantes y hasta riego. PS y PET (grado envase). MAP. En línea con este incremento en la producción. sulfato y nitrato de amonio. auge de supermercados y penetración en construcción e industria automotriz.4 MM ton en 2002) y sobre todo han aumentado notablemente las exportaciones (de un nivel de 500. intermedios y finales. aunque luego esta última creció mucho más rápidamente.8 MM ton. DAP. Durante las décadas de los setenta y ochenta el estado mantuvo su participación accionaria. La IPQ Argentina surge una década antes que la IPQ Brasilera. en especial a partir de los años setenta. proceso de 9 .000 ton en 1996. Este fuerte aumento es principalmente consecuencia de las inversiones que se concretaron en el Polo de Bahía Blanca. Situación en América Latina Esta industria tuvo un mayor desarrollo en Argentina y Brasil. semillas híbridas. En 2005. Este crecimiento reconoce como “market drivers” a: cambios en packaging.(Petroquímica General Moscón.640 M ton.5 MM ton alcanzados en 1996 y 1999. PEAD. siembra directa. PP. escalaron a 1. la evolución es más o menos similar. Los tres primeros representan casi 90% del consumo. siendo los principales mercados en crecimiento los fertilizantes y los termoplásticos Fertilizantes: Este segmento registró en el período 1991-2001 un incremento global superior al 600%. El segmento comprende a los siguientes polímeros: PEBD. El segmento comprende a los siguientes fertilizantes: urea. La demanda de productos finales se expandió ampliamente. Petroquímica Bahía Blanca) y la retirada de grandes grupos locales abrió paso al liderazgo de grandes operadores mundiales como Dow (EEUU) y Solvay (Bélgica). medido a través del consumo aparente que pasó de 230 M ton a 1. cayeron a 1. otorgaban estímulos e incentivos fiscales. agroquímicos. Los tres tipos de polietilenos representan casi la mitad del consumo. Este valor comprende a productos básicos. Si bien en Argentina no hubo participación de empresas transnacionales en la creación de los polos petroquímicos. PEBDL. medido a través del consumo aparente que pasó de 440 M ton a 950 M ton. En principio se trató de inversiones aisladas realizadas por empresas transnacionales asociadas con locales o no y más tarde fue cambiando la tendencia a para dar lugar a una fuerte participación de los Estados que decretaban el marco regulatorio.8 MM ton en 2002). auge de la soja. la producción petroquímica totalizó 5. PVC. La utilización de regímenes de promoción industrial y barreras arancelarias y paraarancelarias para protección de esta industria en franco crecimiento fueron dos medidas fuertes implementadas. En 1986 Argentina y Brasil conforman el Programa de Integración y cooperación económica PICE y más tarde en 1991 incorporan a Paraguay y Uruguay. han disminuido las importaciones petroquímicas (de picos de 2.

LPG etc. ascendente o descendente. están sujetos a ciclos internacionales de precios determinados por dos factores: el precio de la materia prima y el balance entre capacidad instalada y demanda. control del precio de la materia prima. manejo de la política comercial. aporte de capital en emprendimientos privado estatal. Aspectos más relevantes de los principales polos petroquímicos La industria petroquímica argentina se agrupa en siete polos regionales de desarrollo en función de la cercanía a las fuentes de aprovisionamiento de materias primas. En países en desarrollo esta participación es incluso más relevante. El 10 . Finalmente el nivel de costos operativos estará determinado por la escala. una situación imperfecta con excepciones. Dependiendo el tipo de producto producido. Dentro del MERCOSUR los productos petroquímicos se intercambian con arancel cero. Características de este tipo de industria A la hora de decidir hacer una inversión en este rubro existen 3 puntos muy importantes a tener en cuenta: Análisis de las tendencias internacionales de mercado elegido Tecnologías disponibles y negociación con los proveedores de dicha tecnología Determinación de la escala de la planta La competitividad va a estar marcada tanto por la disponibilidad y precio de las materias primas como el costo de la inversión fija. principalmente en la coordinación estratégica. Por otro lado la importancia del costo de capital invertido se ve reflejada en los elevados montos de inversión y los largos periodos de maduración de los proyectos petroquímicos. impulso de investigación.integración que culmina con el creación de la Unión aduanera más importante del cono sur El MERCOSUR. En cuanto a los precios manejados por la IPQ. Los costos laborales son poco significativos. Este proceso de integración hizo que los precios se petroquímicos locales se alinearan con los valores internacionales. habiendo como sabemos. acuerdos de convergencia progresiva. La producción de productos básicos por ejemplo se ve fuertemente influida por los costos de gas. subsidios a al inversión. servicios públicos como electricidad y agua ganan protagonismo en cuanto a costos. El sector petroquímico argentino y brasileño propone conjuntamente un Arancel Externo Común. alta protección contra importaciones. Para Paraguay y Uruguay el régimen de excepciones contempla condiciones más favorables para el ingreso de productos extrazona. La flexibilidad que les da la integración vertical y horizontal atenúa el impacto de estos ciclos pronunciados. asistencia en períodos de crisis. nafta. El rol del estado es clave en ciertos aspectos: estímulo a la formación de capital. el tipo de proceso productivo y la utilización de la capacidad instalada. Este periodo se caracterizó por complejas negociaciones dado que los intereses y estructuras productivas y de demanda no era las mimas. Sin embargo en un comienzo se solicitó la aplicación de derechos anti-dumping para el PVC mexicano y estadounidense.

11 . con su polo productor de termoplásticos.. Campana y Luján de Cuyo. Induclor (cloro-soda)(1986) e Indupa (PVC)(1986). productor de PEBD y de PEBDL / PEAD. Polisur (1981) . entre otros. A.principal centro productivo nacional de la química pesada es Bahía Blanca.y luego los polos de San Lorenzo. de la ciudad de Bahía Blanca en la provincia de Bs. Petropol (PEAD). Le siguen en importancia el polo petroquímico de La Plata –en torno de la refinería situada en Ensenada. Principales productos Actualmente el polo agrupa las siguientes empresas: Petroquímica Bahía Blanca S. Polo Bahía Blanca (Buenos Aires): Localización Se halla ubicado sobre el camino Parque Sesquicentenario. a 5 km. Monómeros Vinílicos (VCM) (1986).As. cloro y soda cáustica. fertilizantes.

De este modo.000 ton/año y la planta de PEAD / PEBDL de Polisur de 270. Cerri. con una participación de un 58% de la producción provincial. Estos son transportados por ducto hasta Puerto Galván. Conforman el polo MAFIZA.000 ton/año. VCM y PVC). PETROKEN S.fusionada en 2001 . mientras que a nivel nacional. hacia 1996 tres empresas reorganizaron y consolidaron los activos del polo de Bahía Blanca: Dow Chemical e YPF asumieron el control de la producción de etileno y polietilenos.A. la planta separadora de Gral. SINIAFA y S. en un solo tren de producción.sociedad de YPF. REPSOL YPF.000 ton/año. y Solvay tomó a su cargo la línea clorada (cloro-soda.inició su producción de urea en el polo (capacidad: 1. Cabe destacar que esta empresa . Con PBBPolisur .Evolución y crecimiento Bahía Blanca es el mayor centro petroquímico de la provincia. Este polo tiene como antecedente el “Proyecto Dow” de fines de los años 60. tras la desregulación y privatización en el mercado del gas natural. provincia de Buenos Aires. el consumo de etano puede llegar a 870.operando a pleno sus dos crackers. en el polo se concretaron proyectos de expansión en casi todas las plantas existentes y además se instalaron dos nuevas plantas: el segundo cracker de PBB de 425. se puso en marcha la planta fraccionadora de líquidos de gas natural (etano. Estas dos plantas entraron en operación en el primer trimestre de 2001.100. 12 . White cuenta con la planta de amoníaco. A fines del 2000. Dow Chemical y Petrobras procesa 36 MMm3/día de gas natural en Loma La Lata. En su complejo de Ing. Luego de esta restructuración. pero se concreta recién a mediados de los ’70 con un esquema de provisión de etano por Gas del Estado de la Planta Gral. también participa fuertemente. Profertil . donde separa los líquidos. de mayor escala mundial: 750. En los primeros años 90. abasteciendo Compañía Mega un 60% y TGS el restante 40%.sociedad de YPF y Agrium .C.F. como parte integrante de este significativo proceso de desarrollo del polo. LPG y gasolina natural) que instaló Compañía Mega en Puerto Galván.000 ton/año.000 ton/año). dado que concentra un 45% de la producción del país. Polo Ensenada (Buenos Aires): Localización La Plata. También a principios de 2001. producción de etileno por Petroquímica Bahía Blanca-PBB y producción de derivados de etileno por empresas “satélites”. Poco después se desenvolvió un complejo proceso que culminó con el retiro del Estado como accionista de las empresas del polo. Cerri quedó a cargo de Transportadora de Gas del Sur-TGS.A.I.

Novolen y Spheripol como así también compuestos de polipropileno con formulaciones de Montell y Targor (fusionadas en Basell) y los propios masterbatches de Petroken. Inversión 20 M de U$S. Evolución del proceso productivo y crecimiento Petroken inauguró en 1992 su planta de polipropileno con una capacidad de 100. Polo San Lorenzo (Santa Fe): Localización Localizado en la provincia de Santa Fe.La cartera de productos de Petroken abarca tecnologías ampliamente utilizadas: homopolímeros y copolímeros LIPP.000 toneladas/año). Aumentó luego su capacidad a 180. en el 2005 YPF vende toda su participación por 58 M de U$S a Besell que queda como único accionista de la empresa.000 toneladas/año en 1999 e inauguró una planta de compuestos de última generación para abastecer la región con poleolefinas de avanzada (capacidad actual: 20. 13 .Principales productos Polipropileno y siendo 100% de Basell Polyolefins (filial de plásticos de la multinacional Shell).000 toneladas/año. Los productos de Petroken abarca tecnologías utilizadas: homopolímeros y copolímeros LIPP. Novolen y Spheripol como así también compuestos de polipropileno con formulaciones de Montell y Targor y los propios masterbatches de Petroken. En un principio las acciones de la compañía eran 50% de YPF y 50% de Besell. Exportaciones La mayor parte de la producción de polipropileno en Brasil y Argentina se destina a la industria automotriz brasileña.

Desde inicios de los ‘90 Resinfor Metanol (Grupo Dreyfus) opera una planta de metanol. También produce anhidrido ftálico y sulfuro de carbono. Petrosur (amoníaco / urea) y Carboclor (alcoholes / cetonas). Con el ingreso de Petrobras en 2002 como controlante de Perez Companc. Principales productos y materia prima Esta planta actualmente es operada por Voridian Argentina. 14 . y más tarde fusionó ambas empresas bajo la denominación Pecom Energía.y luego. Perez Companc tomó su control y el de la Refinería San Lorenzo (ex YPF). estireno.UU. La región se desarrolla en las décadas del ‘50 y ‘60. propia y de terceros. etileno. Pero se desarrolla a principios de los 60. provisto por poliducto. y BASF Argentina que produce poliestireno expandible y látices de estirenobutadieno en la localidad cercana de Gral. que constituyeron PASA (Petroquímica Argentina S. con las inversiones realizadas por Duperial (ICI) y por cinco empresas de EE. Lagos. cuando se instalan Monsanto (poliestireno).Principales productos y materia prima Su núcleo es el complejo productor de aromáticos (BTX). Polo Campana/ Zarate (Buenos Aires): Localización Se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires. En este polo ICI produce etileno por cracking de nafta . craqueando propano de REFINOR. integrada con la producción de formaldehido o concentrado urea-formol. Evolución y crecimiento El antecedente histórico es la producción de aromáticos por FM (Fábrica Militar de Tolueno Sintético). Evolución y crecimiento Este polo tiene por antecedente la planta de isopropanol de YPF. Cabot (negro de humo). refinado parafínico .000 ton/año y parte de ácido tereftálico (PTA) y etilenglicol importados.A) En los 90.en rigor. la firma pasó este año a llamarse Petrobras Energía la cual produce BTX por reforming de nafta virgen. Otras empresas situadas en este polo son: Dow Química Argentina que produce polioxi-propilenglicoles (polioles) y emulsiones. en forma integrada. También produce etileno. cuenta con una capacidad de 165. PEBD convencional.

Tiene una capacidad de producción nominal de 130. actualmente controlada por Petrolera del Cono Sur (ANCAP).Tales plantas fueron objeto de cambios operativos y empresariales: en los 90 la planta de Petrosur en Campana. quedó a cargo de PASA (luego Pecom Energía y actualmente Petrobras Energía). La planta de Carboclor en Campana . Polo Luján de Cuyo (Mendoza): Localización Petroquímica Luján de Cuyo se encuentra localizada en la provincia de Mendoza.que más tarde pasó a ser de PASA (100%). CUYOTEC es una línea de poliolefinas especiales está destinada a aplicaciones específicas para los mercados de packaging flexible. debido a que esta es su principal fuente de abastecimiento de materia prima. empresa de grupo CBI (ChicagoBridge&Iron). A fines de 1998 se realiza la puesta en marcha de la planta de Eastman. en el departamento de Luján de Cuyo formando parte del Parque Industrial. licenciada actualmente por Lummus Novolen Technology GMBH.que consume olefinas de la Refinería de Esso fue adquirida en 1996 por Sol Petróleo. La planta de Monsanto en Zárate fue transferida a Unistar . aptos para muchas aplicaciones y procesos. construcción e industria automotriz. Se halla situada frente a la Refinería Luján de Cuyo. copolímeros bloque y copolímeros random. productora de polietilentereftalato (PET) para envases. que se producen en dos líneas de • CUYOLEN es la marca de polipropileno (PP) de Petroquímica Cuyo. Incluyen monopolímeros. Principales productos y materia prima Esta planta es una de las principales productoras de polipropileno del país.joint-venture de Monsanto y PASA . procesa con tecnología Novolen (Polimerización en fase gas). • 15 .000 ton/año.

y la línea de poliolefinas especiales. procesos y catalizadores incorpora. República Argentina. El principal objetivo es que ambas compañías colaboren más estrechamente en el desarrollo y la producción de poliolefinas especiales y de nuevos polipropilenos. sus laboratorios de desarrollo y su planta de producción. para lo cual se realizaron tareas de pre marketing con producto de su licenciatario. En un principio se produjo homopolímeros. Exportaciones De su producción total de polímeros Cuyolem. como característica distintiva de los anteriores. Provincia de Mendoza. A fines de 1988 se puso en marcha como la primera empresa de capital nacional. Los productos correspondientes a la línea de commodities han sido comercializados. asistencia técnica y desarrollo.Evolución y crecimiento En octubre de 1985 se llevó a cabo la colocación de la piedra fundamental de la Planta de polipropileno. Petroquímica Luján de Cuyo aporta a este nuevo acuerdo. donde la 16 . procesos y productos en varios centros de investigación en los Estados Unidos de Norteamerica y Europa. EE. que comprende las áreas de desarrollo de productos. la valorización del aporte de la empresa la que.UU. de haber sido principalmente receptora de los desarrollos tecnológicos realizados por LNTG. dedicada a la producción y comercialización de polipropileno. se convierte ahora en un “socio tecnológico”. También es parte del Grupo CBI (Chicago Bridge & Iron) que conduce desarrollos sobre catalizadores. La evolución de la participación de los productos especiales ha sido destacable para la compañía. en 1990 se inició la producción de copolímeros Random y dos años más tarde. El primer objetivo fue ayudar al crecimiento y afianzamiento del mercado de PP en Argentina. bajo la marca CUYOLEN®. LNTG es la propietaria de la tecnología Novolen para la producción de polipropileno en fase gaseosa y es la continuadora de BASF AG y de Targor GmbH en las áreas de licenciamiento. México. y se destina en partes iguales al mercado local y a la exportación. bajo la marca CUYOTEC®. la firma destina un 75% al mercado interno y exporta el resto a Chile. El nuevo acuerdo. Brasil. BASF AG. desarrollada a partir del año 1999. su producción al día de hoy representa aproximadamente el 15% del total. Cambios de diseño de proceso Desde 2004 Petroquímica de Cuyo mantiene un nuevo acuerdo de cooperación tecnológica con Lummus Novolen Technology GmbH (LNTG). En efecto. de alto valor agregado. además de su personal técnico altamente especializado y capacitado. ubicada en el Polo Petroquímico de Luján de Cuyo. desde un principio. dirigidos a abastecer nichos de mercado. y algunos países de Europa. la de copolímeros de impacto.

pinturas.Policloruro de Aluminio. junto a las plantas de FM productoras de amoníaco y ácido nítrico (Fábrica Militar Río Tercero). Soda Cáustica en Solución. Hipoclorito de Sodio. no se puede pensar en un incremento inmediato de la capacidad productiva de la planta. La primera planta productora de Diisocianato de Tolueno (TDI) usado para espumas de poliuretano. En el año 2002 se inaugura la planta productora de PAC . Con una capacidad anual de 16. el propileno es un insumo petroquímico escaso en la Argentina. espumas rígidas. Por consiguiente. Luego en 2003 con una capacidad instalada de 28. Evolución del proceso productivo y crecimiento Este complejo funciona desde 1973. y su demanda nacional está en equilibrio con la oferta. En la 17 .000 toneladas. Ácido Clorhídrico.empresa visualiza el mayor potencial de crecimiento debido a que hay pocos fabricantes de este tipo de especialidades. Actualmente. Polo Río Tercero (Córdoba): Localización Rio Tercero Córdoba. resinas. de Atanor (metanol) y de su subsidiaria Duranor (fenol).000 toneladas por año. PAC . Principales productos Diisocianato de Tolueno (TDI).Policloruro de Aluminio (potabilizante moderno).

actualidad con capacidad de producción entre PAC líquido con 18% de Al O y sólido con 30% de Al O de 83.000 toneladas. Ácido Clorhídrico es un decapantedesoxidante.000 toneladas año. Cambio de diseño y procesos La planta de Metanol entro en operación en el año 2001.000 toneladas año. y como potabilizante para el tratamiento de aguas. En la actualidad. Exportaciones En el año 1996 Petroquímica Río III desembarcó en el mercado brasileño y comenzó a ganar participación con su filial PRIII do Brasil desde sus inicios.000 toneladas por año. Hipoclorito de Sodio sustancia más utilizadas como agente desinfectante en la industria. para la fabricación de jabones y detergentes etc. junto a la Refinería Plaza Huincul Principales productos Metanol Evolución y crecimiento Plaza Huincul surgió como consecuencia del descubrimiento de petróleo en la zona. Soda Cáustica en Solución con capacidad de producción total de 30.. Neuquén.000 toneladas. Rápidamente posicionaron a PRIII do Brasil como una de las firmas líderes del mercado. se producen 80. Actualmente abastece a los clientes de todo el país. Se desarrolló en tierras fiscales hasta el 24 de abril de 1963.000 toneladas por año. fecha en que se le concedió su autonomía. el tanque ubicado en Santos permite atender los embarques a granel. por su alto poder liberador de cloro. la elaboración de este producto alcanza las 35. Polo Plaza Huincul (Neuquén): Localización Plaza Huincul. 18 . conquistando un 25% en el primer año de operaciones.. Con una capacidad de 1. Produce anualmente 400. tanto en envíos a granel como en tambores.

00 0 0. es decir. Cuadro 2.08 1. se observan los siguientes registros: 28.17 19. la producción del energético más importante.764 millones de m3.000 11. según la Secretaría de Energía de la Nación.63 36. donde su horizonte de vida a partir de 2004 equivale para apenas 6 años en caso de incrementarse en un 3% la producción anual. que en 2010 nos quedaremos sin petróleo.76 7.Exportaciones 75% de la producción dirigido a la exportación. quedando sin resolver el destino de los 15.00 2010 MM de % m3 90.92 7.35 8.676 millones de m3. Perspectivas e inversiones Hoy Plaza Huincul cuenta con varias industrias relacionadas con la actividad del petróleo y sus derivados.00 2005 MM de % m3 60. estaría duplicándose hacia el año 2010 provocándose así una disminución considerable en su nivel de reservas comprobadas: 8 años a contar desde 2004. Un dato de relevancia en el Cuadro 2 es el nivel de producción de gas natural al 31 de Diciembre de 2003: 50.84 7.500 PARAGUAY 0 0. Algo similar se replica para el caso del petróleo. desde industrias plásticas a empresas de servicios petroleros.676 100.11 52. el gas natural. Panorama para el sector: Diagnóstico del Escenario para 2010 En base a proyecciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).470 millones de m3 y 6.00 500 5.89 2.442 millones de m3 restantes: ¿exportaciones no fiscalizadas + venteo excesivo + explotación irracional 19 .000 100.000 82.764 13. Argentina.88 1. Al analizar el consumo nacional y las exportaciones.63 y de la TOTAL PAÍS TOTAL 6.000 100.000 URUGUAY 68 1. lo que equivale a decir que en 2012 Argentina se quedaría definitivamente sin gas. Proyección de la producción y exportación de gas natural (en millones de metros cúbicos y porcentajes) 2003 MM de % m3 PRODUCCIÓN 50.500 14.285 92.35 10.00 21. según el ENARGAS.00 500 Fuente: elaboración propia en base a datos operativos del ENARGAS Secretaría de Energía de la Nación.000 EXPORTACIONES CHILE 6.000 BRASIL 411 6. respectivamente.

para consumo propio de las productoras en su afán por incrementar la producción de petróleo para exportación + manipulación de datos por parte de las productoras para incrementar el valor de las acciones que cotizan en bolsa? Cabe señalar que ni el Estado nacional (por medio de la Secretaría de Energía y la AFIP) ni las Provincias productoras controlan cuánto y cómo se extrae de los yacimientos ubicados en las cuencas sedimentarias del país. menos aún en las off-shore. El incremento de la participación de los combustibles nucleares. De las consideraciones antecedentes surgen tres conclusiones de particular relevancia: Argentina se quedaría sin hidrocarburos mucho antes que los países industrializados y antes que cualquier país miembro de la Unión Sudamericana de Naciones. de continuar el actual modelo energético neoliberal. para la industria petroquímica (agroquímicos. fertilizantes. fertilizantes. Análisis de Escenario para la Industria Petroquímica Año 2020 Escenario Probabilidad de ocurrencia Inflación Crecimiento de PBI Optimista 20 2% 5% Intermedio 40 6% 3% Equilibrada Pesimista 40 25% 1% Deficitaria Balanza Comercial Superavitaria (productos petroquímicos) 20 . líquidos y gaseosos para ser destinados como materia prima. gasóleos y demás combustibles derivados del petróleo crudo por parte de las productoras. gas-oil.) y las refinerías (fuel-oil. la escasez de combustibles obligará al gobierno a implementar y regular un programa de racionamiento en la entrega de gas natural. a costo razonable (porque de ser así no deberían importarse a partir de 2010). sin olvidar la escasez de insumos requeridos por la industria petroquímica para la elaboración de agroquímicos. Una hipótesis plantea un colapso en el sistema de transmisión de energía eléctrica y fallas parciales con origen en la capacidad de fuerza de las usinas. GLP. lo que se vuelve una necesidad más que relevante con motivo de evitar un colapso energético entre 2010 y 2012. plásticos. lo cual habla de su indudable fracaso La sustitución del uso de combustibles fósiles. al momento de agotarse los yacimientos hidrocarburíferos. plásticos. lubricantes de uso industrial y los combustibles necesarios para la aviación. la hidroenergía y la energía eólica en la matriz de generación eléctrica permitiría el reemplazo gradual del uso doméstico e industrial del gas natural. gasolinas. A su vez. etc. es indudablemente fundamental para el desarrollo económico del país. etc. que son de difícil sustitución). fuel-oil y gas-oil. GNC.

alcances de estándares de calidad más exigentes. Sin control Control insuficiente Mediador con Escéptico algunos beneficios Mantenido Mantenido Decadencia. mejora en las características de los productos.Inversión (%PBI) Seguridad Jurídica Tipo de Cambio Apertura 20% Siempre Muy alto Media 15% A veces Medio 7% Muy poco Bajo Muy abierta o Cerrada Crédito Presión Impositiva Excelente Baja Recaudación Poco Media Nulo Mucha Recaudación Prácticamente nula Adquisición Tecnologías de nuevas Acuerdos con Algunos otros países y fomentos financiamiento especiales Plan de Recurso contingencia y limitado buena distribución Normas y protocolos. Control de cumplimiento Estrategia Energética Escasez Energía de Protección del Ambiente Algunas Falta de normas y normas y cumplimiento protocolos. 21 . discontinuo. modificación en la tecnología de procesos. Apuntar a eliminar cuellos de botella. Falta de existencias Disposición del Gobierno Colaborador Nacional Participativo Consumo (demanda) Oferta En crecimiento En crecimiento Conclusiones Declinante rentabilidad en los segmentos de commodities debido a la creciente competencia de países en desarrollo. buscar la diferenciación.

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