Analisis Del Mercado de Telefonia Celular en Chile Dic2008

Análisis del Mercado de Telefonía
Celular en Chile
Oferta, tendencias y proyecciones del mercado

en nuestro país
IGT-Centro de Gestión del Conocimiento
Santiago, Diciembre de 2008
Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías
presentados provienen completamente de información de carácter abierto
Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 1
1. Los cambios en la Telefonía Móvil
2. El Mercado de las Telecomunicaciones
3. El Subsector de la Telefonía Móvil
4. Servicios: Prepago y Plan
5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades
6. Requisitos para optar a un plan de postpago
7. Prepago v/s Plan

La telefonía móvil
ha evolucionado a
gran velocidad
Hoy en día el
celular es una
herramienta
indispensable
para trabajar

Para los clientes que contratan
planes, las compañías de
celulares son capaces de
confeccionar a cada uno un
“Traje a la Medida”
Todos los clientes buscan

conectividad, sin embargo enfrentan
distintas necesidades

7. Prepago v/s Plan

El Mercado de las Telecomunicaciones
Telefonía celular tendrá un 100% de penetración en los hogares

de Chile a mediados de 2009. Banda ancha seguirá creciendo
Crecimiento promedio en móviles

27% 2%
78%
80% 81%
Móviles
%
habitantes
65%
59%
54% 54% 55%
51% 52% 53% 52% 52% 53% 52% 52% Líneas
47%
44%
41%
34% 34% % hogares

31% TV*
28% 29%
Banda Ancha
23% 24% 24%
22%
20% 20% 20% 21% 19%
17% 18% 19% 19%
15% 15% 14%
9%
6% 7%
5% 4%
2% 3%
0% 1% 0% 0% 1%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
*TV, se refiere a televisión pagada (cable/satelital)

Fuente: Análisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008 y Encuesta de satisfacción Subtel Abril 2008
Durante el año 2007 el Subsector de la Telefonía Móvil tuvo ingresos

por MMUS$ 3.350, equivalentes al 50% del total de la industria
Participación de mercado de los “subsectores” de telecomunicaciones (Ingresos por

Subsector)
Telefonía Móvil
Telefonía Local
26%
Internet
otros
Total
MMUS$ 6.700 50%
9%
15%
*Otros: Larga Distancia 5%, TV Pagada 6%, TI 11%, Arriendo de Redes 1%, Datos 3%
Fuente: Análisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008 Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 7
Existe una alta concentración de mercado en esta industria, dos firmas

acaparan el 91% de la Telefonía Fija y otras 2 el 86% de la Móvil
Market Share
Abr. 2008
0,9% 36,8% 2% -
67,2% - 50% 17% Movistar y

- 48,5% - -
Telefónica Chile son
las compañías que
23,5% - 40% 66% tienen mayor
0,1% - 1% 4% cantidad de clientes
- 14,3% - -
en subsectores de
Telefonía Móvil (7,08
4,6% - 4% -
millones de
0% - 2% - abonados) y Fija
(2,28 millones de
2,4% - 1% - líneas)
Resto respectivamente
mercado 1% - - 13%
TOTAL PAIS 3,4 14,6 1,3 1,3

(millones) líneas abonados accesos conexiones
Nota: En un hogar puede haber más de una línea y más de un abonado

Fuente: Memorias, FECUS, presentaciones a inversores y Subtel Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 8
En este mercado las principales compañías son ENTEL con

ingresos de MMUS$ 1.943 y Telefónica Chile con MMUS$ 1.474
Distribución volumen de negocio sector Telecomunicaciones (Ingresos

por Compañía) en 2007
12%
29%
8% Movistar y Telefónica
ENTEL Chile suman el 42%
Telefonica
9% Total del sector de
Movistar MMUS$ 6.700
VTR telecomunicaciones
Claro lo que corresponde a
Otros1 MMUS$ 2.814
20% 22%
(1) Otros: Telmex 2%, Telsur 2%, GTD 2%, Resto compañías 6%.
Fuente: Telecomunicaciones (FitchRating 2008). Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 9
Telefonía celular tiene espacio de crecimiento sólo en C3-D
Porcentaje de hogares con servicio , Abril 2008
Grupo
Hogares Socio-
Miles Económico Fijo Fijo
Móvil Móvil
318 ABC1 88,2% 96% 76% 73%

La penetración
en el mercado de
590 C2 79% 91,9% 56% 54% la Telefonía Fija
decrece en la
1.181 59,7% 88,7% 29% 34%
medida que
C3
disminuye el
nivel
1401 D 46,2% 89% 17% 26%
socioeconómico
986 E 19,6% 86,8% 5% 8%
TOTAL 54% 89,5% 29% 34%

4.470
hogares
Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile
Subtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en términos relativos al a Abril 2008 según cierre informado por
los operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP
7. Prepago v/s Plan

El Subsector de la Telefonía Móvil
En el 89,5% de los hogares cuenta con al menos un celular en el núcleo familiar,

estimaciones indican que aprox. 12,6 millones de Chilenos poseen celular propio
Tenencia del servicio de Telefonía

Móvil en el hogar
No posee
10,5%
89,5%
Posee
(1) Cifra calculada aproximando el número promedio de personas por hogar a 3,5 y considerando un universo
de 4,47 millones de hogares
Nota: según el Censo 2002, el número promedio de personas por hogar es 3,5
Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008)
Movistar y ENTEL PCS son las compañías de mayor presencia en

el servicio de Telefonía Móvil
Distribución de los servicios de Telefonía Celular según proveedor
% de hogares por servicio* % de celulares por compañía – Abril 2008**
15% 14%
Movistar
ENTEL PCS
Claro
51% 49%
39% 37%
Movistar proporciona su servicio a más de Movistar es la compañía más prevalente,

2 millones de hogares y ENTEL PCS a 1,56 alcanzando 7,2 millones de abonados de
millones un total de 14,6 millones
*Base: todos los hogares con servicio de telefonía celular. La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen
celulares con más de una compañía.
**Base: Proyección Censo 2002. Cada compañía dentro de cada hogar era considerada como un sólo celular. Por lo tanto,
este cuadro sólo permite tener una imagen aproximada de la distribución del total de celulares existentes.
Movistar aumentó su participación de mercado entre 2007 y

2008, capturando nuevos clientes y de su competencia
Porcentajes de hogares con servicio de celulares por compañía

(Nov. 2007 y Abr. 2008)
+27%
nov-07
51% -4% abr-08
40% 41%
39%
ENTEL y Claro disminuyeron

-11% su presencia en los hogares en
un 2% entre nov. 2007 y abr.
2008
17% 15%
Movistar ENTEL Claro

Nota: La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen celulares con más de una compañía
Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular
Entel PCS es prevalente en ABC1 y Movistar en C2-C3-D. Claro se mantiene

más homogéneo en todos GSE, aunque con una tendencia hacia C2-C3-D
Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico

(Por proveedor del servicio, Abril 2008)
25,6
36,0 35,1 36,8
43,6
Entel PCS 51,7
46,8 46,6 62,2

48,5
48,0
Movistar 44,3
16,9 17,6 11,6 14,3

Claro 8,4
4,0
ABC1 C2 C3 D E Total

La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en

segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 – abr. 2008
Porcentaje de hogares con servicio Telefonía Móvil
Nov. 2007
96 Abr. 2008
90 92 92 La penetración en
+7% 88 89 88 89 87
83 +5% el mercado de la
Telefonía Móvil
aumentó en cerca
de 62.580
hogares. C3
aumentó en
3.543 y D en
12.690 hogares
entre nov. 2007 y
abr. 2008
ABC1 C2 C3 D E
Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, nov 2007 y Abril 2008)
La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en

segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 – abr. 2008
Porcentaje de hogares con servicio Telefonía Móvil
Grupo Variación
Socio- porcentual
Económico 2007 2008 2007 - 2008
La penetración en
ABC1 89,8% 96% 6,2%
el mercado de la
Telefonía Móvil
C2 91,6% 91,9% 0,3%
aumentó en cerca
de 62.580
88,4% 88,7% 0,3%
C3 hogares. C3
aumentó en
D 88,1% 89% 0,9% 3.543 y D en
12.690 hogares
E 82,6% 86,8% 4,2% entre nov. 2007 y
abr. 2008
TOTAL 88,1% 89,5% 1,4%
hogares
Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-

Subtel, nov 2007 y Abril 2008) Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 17
La alta cobertura en telefonía móvil contrasta con los altos

precios que enfrentan los clientes de prepago
Los elevados precios están

El número telefónico es no
relacionados con cargos de acceso
portable, desincentiva el cambio a
altos. Este cargo es mucho mayor que
otra compañía
sus costos efectivos
Las compañías llegan a cobrar 3

veces más por llamadas a un teléfono Menos competencia y altas tarifas
de la competencia
Reducir cargos de acceso aumenta la

competencia y reduce precios
Fuente: http://www.dii.uchile.cl/cea/academicos/fischer/Columnas/La%20Segunda_26_8_2008.pdf
7. Prepago v/s Plan

Servicios: Prepago y Plan
Las compañías ofrecen servicios con prepago y postpago, siendo

prepago la alternativa que elijen el 73% de los hogares
Distribución de los servicios de telefonía celular según tipo de contrato
(Abril 2008)
Contrato Prepago
Movistar 31% 69% 100

Claro es la
ENTEL PCS 27% 73% 100
compañía que
posee el
mayor
Claro 16% 84% porcentaje de
prepago
TOTAL 27% 73%
100%
Nota: 72% representan 2,88 millones de hogares y 27% corresponden a 1,08 millones
En los segmentos C3, D y E predomina el uso de prepago, en el

ABC1 priman los contratos
Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico

(Por tipo de contrato, Abril 2008)
Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular.

Existe un amplio potencial de clientes de prepago, de los segmentos

C3-D-E, a quienes se les puede ofrecer un plan
Cantidad de hogares de segmentos C3-D-E por compañía
Compañía Cliente C2-C3-D-E (cifras en miles de hogares) % del mercado* % de sus clientes**
C2 C3 D E Tot
Movistar 260 + 490 + 581 + 532 = 1863 42% 96%
ENTEL PCS 236 + 377 + 438 + 219 = 1270 28% 86%
CLARO 46 + 177 + 219 + 99 = 541 12% 94.5%
Total 82%
Para estimar cuantos
clientes de prepago tiene Porcentaje de clientes de prepago
cada compañía, se multiplicó sobre el total de sus clientes:
el porcentaje de personas
que corresponden a prepago • Movistar: 75%  1465 mil
en cada GSE por el total de • ENTEL: 65%  964 mil
clientes de cada compañía • Claro: 74%  425 mil
*: base 4.470 mil hogares, un 89.5% de los hogares posee servicio de telefonía móvil
**: La distribución de % de clientes es: Movistar 49%, Entel 37% y Claro 14% sobre 4.001 mil hogares
Fuente: Análisis IGT, Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones
(U. de Chile Subtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en términos relativos a Abril 2008
según cierre informado por los operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP
7. Prepago v/s Plan

Segmentación por uso horario y nivel de consumo
Planes apuntan a capturar segmentos con distintos usos horarios o

nivel de consumo de minutos mediante la diversificación de tarifas
Para tarifas de prepago pagas

aprox. 50% menos en horarios
nocturnos y fines de
semana
Se ofrecen Tarifas de Precios no

lineales, “mientras más
minutos compres más
ahorras”
Fuente: Análisis IGT Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 24

Segmentación por uso compartido (familias) y paquetes
Se ofrecen planes que permiten el acceso a múltiples usuarios para un

pool de minutos, ideas para las familias. También se ofrecen paquetes
con varios atributos: MSM gratis, I-phone, Black Berry
Compartes los minutos del

plan entre los integrantes de
tu familia. La mayor parte de
los minutos son sólo para
comunicación entre los
usuarios del plan
Hay Ofertas de planes que

ofrecen variadas gamas de
combinaciones de productos:
Internet móvil, mensajes
de video o de texto,
equipos de vanguardia,
entre otros

7. Prepago v/s Plan

Requisitos para optar a un plan de postpago
Cuando se desea adquirir un plan en cualquiera de las compañías

es necesario no tener deudas publicadas en el boletín comercial
Quienes pueden tener plan (requisitos):
• Mayor de 24 años • Acreditar renta de • Renta líquida

• Sin DICOM las últimas 3 superior a
• Acreditar renta liquidaciones de $ 250.000
• Poseer cuenta sueldo • Cuenta corriente
corriente o cupo (presentando • Cupo disponible en
disponible en planilla cotizaciones tarjetas mayor a
tarjetas comerciales AFP), Domicilio, $ 300.000
Cédula • Domicilio
Fuente: servicios de atención a clientes de las compañías Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 27
7. Prepago v/s Plan

Prepago v/s Plan
Para el análisis tarifario se consideraron los siguientes supuestos

simplificadores
1 3
Se consideran los planes y prepagos El consumidor exige una cantidad

con tarifa única mínima de consumo mensual
2 4
Consumidos racional: No paga más de Los tramos analizados fueron escogidos
lo necesario para su elección de arbitrariamente en beneficio de
consumo de minutos representar varios niveles de consumo
Fuente: Análisis IGT Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 29

Prepago v/s Plan
A partir de consumos de 90 minutos hasta los 1.800 es

aproximadamente un 200% más caro elegir un prepago
Costo total del servicio (Pesos)
Para consumos de
90 minutos las
diferencias del pago
entre plan y
prepago se reducen
a un 38%
aproximadamente
*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 30
Prepago v/s Plan
La oferta de planes comienza a ser conveniente sobre el prepago

después de los 30 minutos de consumo mínimo
Costo total del servicio

(Pesos)
22.605
Prepago
Plan
17.755 En el mercado no
existen planes que
oferten menos de
13.360
30 min
11.150
9.997 9.997
8.340
La estrategia de
precios incentiva
2.947 el prepago, bajo
consumos de 30
Consumo min
mínimo de
minutos exigidos 10 30 65 85
mensualmente

Prepago v/s Plan
En promedio, antes de los 30 minutos el precio del prepago es

más conveniente que el plan
Costo total del servicio/minutos exigidos por el consumidor
(Pesos/min)
1.000
Prepago
900
Plan
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente

Prepago v/s Plan
La compañía Movistar ofrece el plan de postpago con menor

cantidad de minutos del mercado.
Planes:
Compañía Monto Minutos1 Costo $/min
Movistar $9900 40’ 247,5
Claro $10000 67’ 149,2
ENTEL PCS $11000 65’ 169
1: minutos libres a cualquier compañía Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 33
Prepago v/s Plan
Movistar ofrece planes convenientes para sus clientes desde los

25 minutos de consumo mínimo aproximadamente
Costo total del servicio

(Pesos)
30.000
Prepago Movisar
25.000
20.000
15.000 Plan Movistar
10.000
5.000
Consumo 0
mínimo de
minutos exigidos
10 20 30 40 50 60 70 80 90
mensualmente

Prepago v/s Plan
La estrategia de Movistar en tarifas de prepago es cobrar un

precio mayor para clientes que llaman y cortan
Costo por minuto (costo total/mínimo
de minutos exigido por cliente)
Prepago Movisar
900
Plan Movistar
800
700
600 EL precio/min del

500 prepago en el intervalo
de consumo [0-90] es
400 aproximadamente un
300 34% más caro que
consumiendo más
200
100
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Prepago v/s Plan
La estrategia tarifaría de Claro apunta a que sus clientes

prefieran el plan a partir de un consumo mínimo de 30 minutos
Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única
30.000
Prepago Claro
25.000 Los Planes ofrecen una
variada gama de
20.000 equipos, incluso a
costo cero
15.000
9.900 Plan Claro
10.000
5.000
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor

Prepago v/s Plan
La compañía claro no realiza diferenciación de precios de prepago

para capturar el excedente de los clientes que llaman y cortan
Costo por minuto (costo total/mínimo de minutos exigido por cliente)
1.000 Prepago Claro

900 Plan Claro
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Prepago v/s Plan
Entel PCS es el que abarca el mayor rango de minutos que

favorece la estrategia de prepago de tarifa plana
45.000 Prepago ENTEL

40.000
35.000
30.000
Plan ENTEL
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
0 50 100 150 200 250 300

Prepago v/s Plan
Para consumos menores a 30 minutos mensuales, probablemente
referidos a usuarios que “llaman y cortan”, ENTEL PCS cobra un
recargo 25% superior a la tarifa normal
Costo por minuto (costo total/mínimo de minutos exigido por cliente)
1.200
1.100
1.000 Prepago ENTEL
900 Plan ENTEL
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Prepago v/s Plan
ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del
mercado
28.050
Prepago Movisar 27.015
Prepago Claro
Prepago ENTEL Sin embargo Claro
22.065 21.450
y Movistar tienen
mayor flexibilidad
en sus tarifas de
12.750
prepago que
10.620 9.900 apuntan a
9.750
segmentos
específicos
4.500
3.540 3.300
2.000
Consumo
mínimo de
minutos exigidos 10 30 65 85
mensualmente
Prepago v/s Plan
ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del
mercado
Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única/consumo
exigido por el consumidor (pesos/minutos)
Prepago Movisar
400
Prepago Claro
350 Prepago ENTEL
300
250
200
150
100
50
0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Prepago v/s Plan
Movistar es el que ofrece el plan más barato para consumidores

de menos de 30 minutos y Claro es el más barato hasta los 90
14.000 Plan Movistar

Plan Claro
12.000 Plan ENTEL
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
10 30 65 85
*: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales y considerando tarifa fija
Prepago v/s Plan
Para consumos mayores de 90 minutos, Claro es la compañía

que ofrece la menor tarifa
150.000
Plan Movistar
Plan Claro
Plan ENTEL
100.000
50.000
0
90 300 990 1800
Prepago v/s Plan
Las estrategias de precios de planes de las tres compañías son

muy similares en consumos menores a 90 minutos
Total a pagar/consumo mínimo de minutos (pesos/minutos)
1.100
Plan Movistar
1.000
Plan Claro
900 Plan ENTEL
800
700
600
500
400
300
200
100
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Prepago v/s Plan
Para consumos mayores de 90 minutos, la compañía claro es la

que ofrece los precios más bajos
160
Plan Movistar
140 Plan Claro
Plan ENTEL
120
100
80
60
40
20
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Precio equipo de prepago
Comparación de la oferta de equipos de prepago y plan con el

mayor y menor precio disponible
Entel Claro
Celulares disponibles en
Equipo Precio Equipo Precio
modalidad prepago
Suscripción Prepago Equipo Suscripción Prepago
Menor precio Nokia 1200 No dispo. $21.900 Nokia 1200 No dispo. $14.900
Sony Ericsson
Mayor precio Sony Ericsson W910 $119.900 $285.900 $361.900 $549.900
Xperia X1
Variedad (Número de
58 139
celulares)
Fuente:
http://www.entelpcs.cl/modequipos/
http://www.clarochile.cl/equipos/ Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 46
Prepago v/s Plan
En promedio el costo por el uso de minutos, para el caso de

tarifa única, es 92% mayor para los usuarios de prepago
Esto es valido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales
Notar que para
Prepago Planes Comparación
Mixtos (Red
consumos menores a
Minutos
Compañía Tarifa única
Tramos de
recarga
Tarifa única fija+Compañía
(1)/(3)
90 min no existen
Diario Mensual 1 2 3
/ externos)*
4
planes de postpago,
siendo la única
3** 90 13.500 15.943 13.720 98% alternativa el prepago
10 300 45.000 40.500 26.590 169%
33*** 990 148.500 133.650 72.920 65.825 204% En el margen para

60 1800 270.000 243.000 143.790 118.340 188% aquellos que
consumen en torno a
3 90 10.800 11.490 94%
los 90 min, les es
10 300 36.000 18.990 9.990 190% indiferente entre el
33 990 118.800 54.990 15.900 216% prepago o postpago
60 1800 216.000 105.990 99.890 204%
Si existe
3 90 19.953 **** 13.720 145%
estacionalidad en el
10 300 66.510 26.590 250%
consumo de minutos y
33 990 219.483 80.360 19.790 273% esta es superior a 90
60 1800 399.060 143.790 26.290 278% min, es irracional
*Suponiendo que el gasto en minutos se ajusta perfecto al mix ofertado. Asumiendo que los minutos restantes los consume de utilizar el prepago
forma igual entre números de red fija+compañía y los externos.
**Minutos hablados promedios en 2001 (no necesariamente consumo). Fuente: PUC
*** Minutos hablados promedios en 2007 (no necesariamente consumo). Fuente: Ericsson ConsumerLab
**** Suponiendo que el 30% de las llamadas duran menos de un minuto Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 47
todo lo que imaginas es real

Analisis Del Mercado de Telefonia Celular en Chile Dic2008

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Análisis del Mercado de Telefonía

Oferta, tendencias y proyecciones del mercado

Santiago, Diciembre de 2008

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 2

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 3

Todos los clientes buscan

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 4

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 5

Telefonía celular tendrá un 100% de penetración en los hogares

Crecimiento promedio en móviles

34% 34% % hogares

*TV, se refiere a televisión pagada (cable/satelital)

Durante el año 2007 el Subsector de la Telefonía Móvil tuvo ingresos

Participación de mercado de los “subsectores” de telecomunicaciones (Ingresos por

Existe una alta concentración de mercado en esta industria, dos firmas

67,2% - 50% 17% Movistar y

TOTAL PAIS 3,4 14,6 1,3 1,3

Nota: En un hogar puede haber más de una línea y más de un abonado

En este mercado las principales compañías son ENTEL con

Distribución volumen de negocio sector Telecomunicaciones (Ingresos

Porcentaje de hogares con servicio , Abril 2008

318 ABC1 88,2% 96% 76% 73%

TOTAL 54% 89,5% 29% 34%

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 11

En el 89,5% de los hogares cuenta con al menos un celular en el núcleo familiar,

Tenencia del servicio de Telefonía

Movistar y ENTEL PCS son las compañías de mayor presencia en

Movistar proporciona su servicio a más de Movistar es la compañía más prevalente,

Movistar aumentó su participación de mercado entre 2007 y

Porcentajes de hogares con servicio de celulares por compañía

ENTEL y Claro disminuyeron

Movistar ENTEL Claro

Entel PCS es prevalente en ABC1 y Movistar en C2-C3-D. Claro se mantiene

Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico

46,8 46,6 62,2

16,9 17,6 11,6 14,3

Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular

La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en

Porcentaje de hogares con servicio Telefonía Móvil

La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en

Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-

La alta cobertura en telefonía móvil contrasta con los altos

Los elevados precios están

Las compañías llegan a cobrar 3

Reducir cargos de acceso aumenta la

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 19

Las compañías ofrecen servicios con prepago y postpago, siendo

Movistar 31% 69% 100

En los segmentos C3, D y E predomina el uso de prepago, en el

Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico

Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular.

Existe un amplio potencial de clientes de prepago, de los segmentos

Cantidad de hogares de segmentos C3-D-E por compañía

ENTEL PCS 236 + 377 + 438 + 219 = 1270 28% 86%

CLARO 46 + 177 + 219 + 99 = 541 12% 94.5%

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 23

Planes apuntan a capturar segmentos con distintos usos horarios o

Para tarifas de prepago pagas

Se ofrecen Tarifas de Precios no

Fuente: Análisis IGT Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 24

Se ofrecen planes que permiten el acceso a múltiples usuarios para un

Compartes los minutos del

Hay Ofertas de planes que

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 25