INFORME FINAL

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE CLIENTES INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN LIMA Y CUSCO

HIERBAS MEDICINALES CCAIJO
Versión final
CONSULTORES A CARGO Fernando Zelada Briceño Christian Barreda Rázuri Marlith Segura Castillo Septiembre 2008 __________________________________________________________

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 3 1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................................ 5 1.1. Objetivo General ........................................................................................................... 5 1.2. Objetivos Específicos ................................................................................................... 5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO .................................................................................... 5 Productos a Investigar: ................................................................................................. 5 Variables a Investigar ................................................................................................... 6 Ámbito Geográfico: ....................................................................................................... 8 Segmentos a Investigar: ............................................................................................... 8 Mercado Industrial en Lima .......................................................................................... 9 Mercado Comercial en Cusco y Lima........................................................................... 9 Metodología de la Investigación ................................................................................. 10 Elección de las fuentes de información: ..................................................................... 10 Elección del tipo de investigación:............................................................................. 10 Lineamientos Metodológicos de la Investigación: ...................................................... 10

3. RESULTADOS DE ESTUDIO DE MERCADO DE HIERBAS ....................................... 12 3.1. Datos Preliminares ..................................................................................................... 12 3.1.1. Hierbas utilizadas los últimos 02 meses:.................................................................... 12 3.1.2. Estado de compra de las hierbas: .............................................................................. 14 3.1.3. Razones de No compra de las hierbas: ..................................................................... 15 3.1.4. Compra de otras hierbas: ........................................................................................... 16 3.1.5. Frecuencia de compra de otras hierbas: .................................................................... 17 3.1.6. Cantidad y precio de compra de otras hierbas:.......................................................... 18 3.2. Hierbas en Verde ........................................................................................................ 19 3.2.1. Hierbas que más compran:......................................................................................... 19 3.2.2. Razones de compra del producto en verde: .............................................................. 20 3.2.3. Características de la hierba para ser considerada de calidad: .................................. 20 3.2.4. Conocimiento de las zonas de procedencia de las hierbas: ...................................... 20 3.2.5. Lugar de compra:........................................................................................................ 21 3.2.6. Lugar de entrega: ....................................................................................................... 21 3.2.7. Tipo de presentación de mayor demanda: ................................................................. 22 3.2.8. Frecuencia de compra: ............................................................................................... 22 3.2.9. Cantidad y Precio de compra: ................................................................................... 23 3.2.10. Abastecimiento suficiente de compra:........................................................................ 26 3.2.11. Marcas de hierbas utilizadas o conocidas:................................................................. 26 3.2.12. Datos del proveedor: .................................................................................................. 26 3.2.13. Como se enteró de su principal proveedor................................................................. 26 3.2.14. Condiciones de compra del producto ......................................................................... 26 3.3. Hierbas en Seco: ........................................................................................................ 27 3.3.1. Hierbas que más compran:......................................................................................... 27 3.3.2. Razones de compra del producto en seco:................................................................ 28 3.3.3. Características de la hierba para ser considerada de calidad: .................................. 28 3.3.4. Conocimiento de las zonas de procedencia de las hierbas: ...................................... 29 3.3.5. Lugar de compra:........................................................................................................ 30 3.3.6. Lugar de entrega: ....................................................................................................... 31 3.3.7. Tipo de presentación de mayor demanda: ................................................................. 32 3.3.8. Frecuencia de compra: ............................................................................................... 32 3.3.9. Cantidad y Precio de compra: ................................................................................... 34 3.3.10. Abastecimiento suficiente de compra:........................................................................ 36 3.3.11. Marcas de hierbas utilizadas o conocidas:................................................................. 36 3.3.12. Datos del proveedor: .................................................................................................. 37 3.3.13. Como se enteró de su principal proveedor:................................................................ 37 3.3.14. Condiciones de compra del producto: ........................................................................ 37 3.4. Aceites a base de hierbas: ......................................................................................... 39 3.4.1. Condiciones y datos de compra: ................................................................................ 39 3.5. Derivados de Hierbas: ................................................................................................ 40 3.5.1. Tipo de presentación que compraría los productos: ................................................. 41 3.5.2. Frecuencia en la que compraría los productos: ........................................................ 41

1

3.5.3. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 4. 5.

Cantidad y Precio de compra: ................................................................................... 43 Interés sobre un nuevo proveedor:............................................................................. 44 Razones de compra del proveedor actual:................................................................. 44 Problemas ocurridos con el actual proveedor: .......................................................... 45 Tipos de Problemas ocurridos con el actual proveedor: ........................................... 46 Posibilidad de abastecerse de un nuevo proveedor: ................................................. 47 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 49 RECOMENDACIONES .................................................................................................. 54

6. ANEXOS ........................................................................................................................ 57 Anexo 1 – Base de datos de Laboratorios y procesadoras entrevistadas en Lima ................... 58 Anexo 2 – Base de datos de Distribuidores entrevistados en Lima ........................................... 60 Anexo 3 – Base de datos de Supermercados entrevistados en Lima........................................ 61 Anexo 4 – Base de datos de Distribuidores entrevistados en Cusco......................................... 62 Anexo 5 – Guía de Indagación ................................................................................................... 63

2

en el marco de las hierbas actualmente ofertadas por los productores apoyados por Ccaijo. En cualquier de sus presentaciones. El análisis de la posible demanda por otras hierbas en seco fuera de la oferta actual de Ccaijo. en seco.450. alcanzan apenas 2 TM con un volumen económico de NS/. como un mecanismo de los compradores para evitar mermas logísticas y reducción de costos. el Tomillo alcanza los NS/. se encuentra que los Laboratorios tienen los mejores precios de compra en comparación con los supermercados y los distribuidores. verde o en seco. lo que debe motivar una reflexión por parte de Ccaijo. En Cusco prácticamente no hay demanda en fresco. En el caso de hierbas en verde.RESUMEN EJECUTIVO La demanda por hierbas medicinales en Lima y Cusco.3%. por Eucalipto. está básicamente enfocada a compra de hierbas pre – procesadas. 16.000. mientras que las hierbas en verde. esta última particularmente para supermercados. Muña 13. los Laboratorios naturistas acaparan entre 80% y 90% de la demanda de hierbas. Este tipo de hierbas en seco. pero subsiste la percepción que esto se explica por el desconocimiento de sus propiedades específicas. La menor demanda encontrada por las variedades en verde. 12.. 9. muestra con mucha fuerza a la Stevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) con una demanda mensual media de 15 TM a un precio de NS/. se concentra.9%.00 3 . En la práctica la demanda por Arrayán es nula. dentro de las cuales en kilos.00. presentan una demanda mensual de casi 68 TM con un volumen económico cercano a los NS/. aunque se encuentra un amplio espectro de especificidades en función a la especialización que presentan en la fabricación de ciertos productos. Menta y Hierbabuena. el Orégano representa el 20. en el análisis comparativo por ambas hierbas.3. los principios activos que contiene y sus posibles usos en la industria naturista. en el caso de hierbas en seco.3. la Muña alcanza NS/ 4. 55.00 por mes.3% y Tomillo 12. Igualmente.00 y el Orégano 8.

lo cual debe ser evaluado por Ccaijo respecto a como cubrir esta condición para lograr una articulación eficaz.por kilo. No se evidencia un posicionamiento importante de regiones como lugares de procedencia de las hierbas. 20. en la práctica estaría desplazando otras ofertas. por lo que se deben hacer las inversiones correspondientes en la validación científica Una de las condiciones de acceso transversales a todos los segmentos estudiados es el otorgamiento de crédito entre los 15 a 30 días. existe una amplia predisposición a recibir nuevas propuestas de abastecimiento siempre y cuando se cumpla con la garantía de abastecimiento comprometida. Si bien es cierto que se encuentra un nivel de madurez en el mercado – es decir. cantidades y condiciones para evaluar si efectivamente existe una oportunidad de mercado para sus pequeños productores de hierbas medicinales. sus precios.06 TM a un precio de NS/. Sin embargo. 4 . Laurel con una demanda mensual estimada de 3. Respecto a la posible demanda por derivados.00 y Chancapiedra con una demanda de 5 TM. inexistencia de demanda insatisfecha – y hasta cierto grado de satisfacción con el desempeño de sus proveedores actuales. este grado de cobertura existente obliga a Ccaijo a afinar mucho más sus estrategias competitivas pues en caso de pretender cubrir parte de esta demanda. Corresponde ahora a Ccaijo desarrollar un análisis exhaustivo de las demandas encontrados. la del aceite ha resultado ser nula – muy probablemente su mercado objetivo mas bien serían los spas o salas de masaje con aromaterapia – entre los segmentos entrevistados. pero aparece una demanda interesante por filtrantes. lo cual abre una ventana de oportunidad para ir posicionando a Ocongate en este contexto. salvo el caso de Orégano de Tacna o Hercampuri de Huaraz.

que podrían insumir los productos en sus procesos productivos.1. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO Se contemplaron las siguientes: 2. Identificar los posibles mecanismos de distribución de estas hierbas medicinales y aromáticas de forma de maximiza su cobertura en dichos segmentos Identificar empresas procesadoras en Lima. Productos a Investigar: Son los derivados procesados de las hierbas abajo mencionadas. • • 2.1. sin descartar otras que el mercado requiera: Variedad Hierba Buena Orégano Menta Tomillo Arrayán Eucalipto Muña X X Hierba seca X X X X X X X Aceite X 5 .2. • Objetivos Específicos Identificar el potencial comercial de cada una de las hierbas consideradas para el estudio en el segmento Industrial y Comercial.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 1. Objetivo General Búsqueda de mercados potenciales en el segmento Industrial y Comercial de las ciudades de Lima y Cusco para la cartera de hierbas medicinales aromáticas y medicinales con que trabajan actualmente Ccaijo. 1.

características (incluyendo las que les diferencian respecto a la competencia). HIERBAS EN VERDE • • • • • • • • • • • • Mayor compra de las hierbas en estudio Razones de compra Concepto de calidad DE ESTA HIERBA Valoración del lugar de origen Lugar de compra de ESTA HIERBA Lugar de ENTREGA de ESTA HIERBA Tipo de presentación preferida Frecuencia de compra Cantidad de compra Precio Insatisfacción en cantidad requerida Incremento en cantidad demandada 6 . HIERBAS MEDICINALES Y AROMATICAS EN GENERAL • • • • • • • • • Mayor compra de las hierbas en estudio Compra de las hierbas Razones de NO compra Consumo de otras hierbas Compra de las hierbas Presentación de las hierbas Frecuencia de compra Cantidad de compra Precio B.Nota: Ccaijo proporcionó la relación arriba mencionada. no se incluyó: Usos. Variables a Investigar Dada la amplitud del estudio las variables a investigar fueron las siguientes: A.2. 2. informando que algunas son nativas y otras comerciales. beneficios (incluyendo las que les diferencian respecto a la competencia) debido a que no se cuenta con información detallada al respecto. el centro de producción se encuentra en Ccarhuayo.

HIERBAS EN SECO • • • • • • • • • • • • • • • • Mayor compra de las hierbas en estudio Razones de compra Concepto de calidad DE ESTA HIERBA Valoración del lugar de origen Lugar de compra de ESTA HIERBA Lugar de ENTREGA de ESTA HIERBA Tipo de presentación preferida Frecuencia de compra Cantidad de compra Precio Insatisfacción en cantidad requerida Incremento en cantidad demandada Conocimiento de marcas /competencia en HIERBAS EN FRESCO Nombre del Proveedor Promoción del Proveedor Condiciones de compra D.• • • • Conocimiento de marcas /competencia en HIERBAS EN FRESCO Nombre del Proveedor Promoción del Proveedor Condiciones de compra C. HIERBAS EN ACEITE • • • • • • • • • • • • • Mayor compra de las hierbas en estudio Razones de compra Tipo de presentación consumida Lugar de compra de ACEITE DE……….. Lugar de ENTREGA de ESTA HIERBA Frecuencia de compra Cantidad de compra Precio Insatisfacción en cantidad requerida Incremento en cantidad demandada Conocimiento de marcas /competencia en HIERBAS EN ACEITE Nombre del Proveedor Promoción del Proveedor 7 .

4. tal como se muestra a continuación: Distribuidores/ Comerciantes Laboratorios Universo inicial Numero de empresas que cambiaron de rubro o no trabajan con hierbas Nuevo universo No tuvieron 88 Cadenas de Supermercados 3 Observaciones Data obtenida de fuentes. se consideraron los siguientes segmentos. Sunat y Paginas Amarillas En Digesa aparecen como distribuidores de hierbas. INTERÉS SOBRE OTROS DERIVADOS DE LAS HIERBAS • • • • • Interés sobre otros derivados Tipo de presentación de compra Frecuencia de compra Cantidad de compra Precio F. Digesa. los cuales. Ámbito Geográfico: Son dos: En Cusco y Lima 2. luego de realizada la investigación de campo. pero. pero al contactarlos no continúan en el rubro. Segmentos a Investigar: En Lima. INTERÉS SOBRE UN NUEVO PROVEEDOR • • • Factores que motivan la preferencia y elección de determinado proveedor Presencia de problemas con proveedor Factores que DESMOTIVAN la preferencia y elección de determinado proveedor Aceptación de nuevo PROVEEDOR • 2. se muestra un Universo Inicial. dicha información era muy volátil. 34 22 19 0 66 28 15 7 3 1 8 . con fuente acreditada y mencionada abajo.3. se observó que principalmente en Laboratorios.• Condiciones de compra E.

reducir el 30% del universo a entrevistar considerando la disponibilidad de los posibles entrevistados. Mercados Comercial • Distribuidor/Comercial Alimentos que trabajen hierbas (*) de con Universo Cusco 8 Muestra Cusco 6 (*) Los datos de los entrevistados.2. es decir. y/o acopian los productos para su comercialización directa.1. Santa Isabel. se encuentran en el Anexo 1 – Base de datos de Laboratorios y procesadoras entrevistadas en Lima. 9 . Mercados Comercial • (*) Principales Cadenas Supermercados • Distribuidor/Comercial Alimentos que trabajan hierbas Universo Lima de de con Total 3 15 18 Muestra 2 8 10 Fuente: Digesa y Páginas amarillas (*) De las tres principales cadenas de supermercados: (Supermercados Peruanos (Vivanda. para tal efecto. Hipermercados Tottus y Supermercados Los tres chanchitos. Se espera realizar 02 entrevistas efectivas. Mercado Comercial en Cusco y Lima Se entrevistó a empresas que distribuyen. se estiman los siguientes: Mercados Industriales • Universo Lima 66 Muestra Lima 38 Laboratorios y procesadores de hierbas aromáticas y medicinales (*) Los datos de los entrevistados. plaza Vea) y Supermercados Wong que manejan: Wong y Metro).4.4. En tal caso. Mercado Industrial en Lima Se entrevistó a Laboratorios y procesadores de hierbas aromáticas y medicinales. incluiremos aquellas en donde es más difícil investigar.disponibilidad/ interés en la entrevista Entrevistas efectivas 38 8 2 2. en Cusco. 2. se encuentran en el Anexo 4 – Base de datos de Distribuidores entrevistados en Lima (*)Tomando de referencia de estudios anteriores.

5.5. artículos.3. • Metodología de la Investigación Elección de las fuentes de información: Fuentes de información secundarias: Estudios previos de la empresa investigadora.5. así como de sustitutos y otra Cuantitativa que trate de estimar el potencial comercial de los productos. estudios de otras instituciones públicas y privadas. sustitutos y competencia directa (las mismas hierbas comercializadas por otros) así como otros aspectos como preferencias restricciones de acceso como proveedores. etc. 2. websites. etc.2. Lineamientos Metodológicos de la Investigación: A continuación la secuencia concatenada y no paralela que alimenta a la siguiente etapa de investigación: GRAFICA PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO Etapa 1.5. Desk Research Desk Research 10 . los términos de la siguiente etapa. se optó por una Investigación del tipo Cualicuantitativa. publicaciones.Los datos de los entrevistados. Elección del tipo de investigación: Dada la necesidad de cuantificar la presencia en el mercado de hierbas procesadas. 2. se encuentran en el Anexo 2 y 3. 2. • 2. Fuentes de información primarias: Se pretende realizar una Investigación Cualitativa a fin de tener mayores pistas sobre presentaciones de los productos. Ello permitió delinear de mejor forma. bases de datos.1.

Para ello. se revisó toda información disponible.Etapa 2. en Digesa y otras fuentes. Su elección está sustentada debido a que: • Se requería profundizar y cuantificar la información cualitativa obtenida en la etapa anterior. Investigación Cualicuantitativa Investigación Cualicuantitativa Entrevistas en Lima y Cusco: Mercados Industriales Mercado Comercial Resultados de la Investigación Etapa 1: Desk Research Técnica cualicuantitativa de obtención de información. Su elección está sustentada debido a que: • Fue necesario explorar el comportamiento de hierbas medicinales y guiar a las siguientes etapas de estudio. 11 . también conocida como información de gabinete. Etapa 2: Mercado Industrial y Comercial en Lima y Cusco Técnica cuantitativa de obtención de información primaria con fines descriptivos.

3. muña (19) y menta (16). dicha contraparte devolvió la guía firmada por el encargado correspondiente.1. la cual fue enviada CCAIJO. laboratorios y supermercados) y Cusco (Distribuidores). considerando el tamaño de la muestra entrevistada tal como apreciamos: 3. Solo orégano es el más consumido entre los distribuidores de Lima y Cusco. Dicha guía figura en el Anexo 5 – Guía de Indagación. son las principales hierbas consumidas por los laboratorios de Lima.encuesta . es por ello para una mejor apreciación de la información obtenida nos centraremos principalmente en los laboratorios.2 Variables a Investigar. 12 .• Obtener información para análisis de cuanto es el movimiento comercial de este eslabón. Lo que se intentaba averiguar en esta etapa se plasma en el punto 3. RESULTADOS DE ESTUDIO DE MERCADO DE HIERBAS Los resultados mostrados a continuación son de acuerdo a las variables del estudio en el segmento comercial de Lima (Distribuidores. se elaboró una guía de indagación a estos segmentos. orégano (21).1. Datos Preliminares Hierbas utilizadas los últimos 02 meses: La mayor cantidad de afirmaciones se dan en: tomillo (21). 3. para ello.1.en la cual recogió todas las interrogantes derivadas de las variables. a fin de asegurarse de que se estaba recogiendo la información que se necesita. .

Distribuidores y Comercializadores de Alimentos Respuestas 6 1 7 Hierbas Orégano Hierba Buena Total 13 .25 20 15 10 5 0 Tomillo 21 21 Orégano 19 16 12 7 4 2 Respuestas 2 Muña Menta Hierba Buena Arrayán Stevia Estragon Otros En Lima Laboratorios Frecuencia 21 21 19 16 12 4 2 2 1 1 Distribuidore s Frecuencia 1 6 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 104 1 20 12 Supermercado s Frecuencia 2 2 1 2 2 1 Hierbas Tomillo Orégano Muña Menta Hierba Buena Arrayán Stevia Estragon Laurel Chancapiedra Hercampuri Eucalipto Romero Perejil Paico Manzanilla Manayupa Cola Caballo Total Total 24 29 23 22 15 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 En Cusco Nuevamente podemos observar la preferencia por el orégano.

mientras que en Supermercados.8 1 1.0 51 65.3 3 3. la menta y el hercampuri. y el consumo en aceite es marginal. Estado de compra de las hierbas: Principalmente se trabaja con las hierbas en versión seca (destacando orégano. En los Distribuidores.4% En Aceite 1.3. solo una minoría menciona comprar en fresco.1.2.8 4 5.4 2 2. tomillo y muña).6 1 10 12.3% Secas Frescas En Aceite Secas 83. el orégano en seco y la hierba buena en fresco marcan la pauta.3% En Lima Hierbas Orégano Tomillo Muña Menta Hierba Buena Stevia Chancapiedra Laurel Hercampuri Estrágalo Manzanilla Perejil Manayupa Cola Caballo Total % Laboratorios Frescas Secas 16 1 13 11 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 7 9.1 Distribuidores Frescas Secas En aceite 1 3 2 1 1 1 1 2 Supermercados Frescas Secas 2 1 1 2 Total 22 14 14 12 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 100 1 14 . Frescas 15. se aprecia cierta mayor preferencia por el Tomillo.

es probable que esta opinión sea representativa del mercado. salvo que existan algunos beneficios o atributos de hierbas como el arrayán pro ejemplo – la menos demandada – que sustenten una propuesta de valor distinta. Razones de No compra de las hierbas: Mayormente no necesitan los productos o señalan que no hay demanda por los mismos.Secas 83. 15 . sin dejar de considerar que algunos (6) no encuentran el producto en el punto de venta. En Lima Laboratorios Oré ga no 4 4 1 5 1 1 Me nt a 7 8 4 To mi llo 5 4 3 2 1 Hierb a Euca Arra lipto yán Buena Muña 6 10 9 8 6 3 1 9 7 1 2 7 4 2 2 5 2 1 3 1 Distribuidores To mi llo 2 4 2 2 Hie rba Array Bu ena án 2 2 3 3 2 1 3 3 2 1 Eu ca lip to Supermercados Razones No necesita No hay demanda No es un producto conocido No conoce las formas de uso Precios muy altos No lo encuentra en el punto de venta Por sus propiedades Porque tiene mal olor Es un producto estacional Total Oré gano 2 1 1 Me nta 2 2 1 1 Eucal ipto 2 3 2 2 Muñ a 2 2 2 2 Arra yán Mu ña Total 63 61 38 23 13 1 1 2 3 1 1 1 1 1 11 1 1 1 2 23 1 10 3 11 11 8 1 1 1 16 16 18 33 25 19 5 6 10 En Cusco Las razones son similares a las de Lima.4% En Aceite 1.3. aunque en la medida que muy pocos señalan desconocerlos.3% Frescas 15.3% En Cusco Hierbas Orégano Total Distribuidores y Comercializadores de Alimentos Secas 6 6 3.1.

Razones No tiene demanda No lo encuentra en el punto de venta No conoce las formas de uso Ns/Nr Total Distribuidores y Comercializadores de Alimentos Hierba Orégano Menta Tomillo Eucalipto Arrayán Muña Buena 4 5 4 5 4 5 1 6 1 1 6 1 6 1 1 6 1 6 1 1 6 Total 22 6 6 2 3. No hubo mención respecto a otras hierbas entre los distribuidores. Compra de otras hierbas: Stevia es la hierba más demandada en esta categoría de acuerdo a las respuestas de los laboratorios.1. tal como apreciamos a continuación: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 6 Stevia Chancapiedra Estragon Manayupa Anís 3 3 3 2 2 2 2 2 Hercam puri Flor de Arena Paico Perejil Frecuencia En Lima Laboratorio s Hierbas Stevia Estragon Chancapiedra Manayupa Anís Hercampuri Flor de Arena Paico Perejil Albahaca Cedron Culantro Culen Presentació n Seca Seca Fresca Seca Fresca Seca Fresca Fresca Seca Seca Fresca Seca Seca Frecuencia 8 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Otros Supermercados Frecuencia 1 Total 8 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 .4.

Laurel Romero Total

Seca Seca

1 1 34

1 1 2

En Cusco
Solo mencionaron laurel y huacatay entre otras hierbas, las cuales son adquiridas preferentemente secas.

Distribuidores y Comercializadores de Alimentos Producto Laurel Huacatay Total Estado de compra Secas Secas Presentación Bolsas de kilo Bolsas de kilo Respuestas 2 1 3

3.1.5.

Frecuencia de compra de otras hierbas:

Mayormente la compra es mensual (21) y en segundo lugar (15).

Quincenal, 15

Semanal, 5 Diario, 4 Interdiario, 2 Cada tres meses, 1

Mensual, 21

En Lima
Frecuencia de compra Mensual Quincenal Semanal Diario Interdiario Cada tres meses Total Laboratorio s Respuesta 21 15 5 4 2 1 48 Supermercado s Respuesta 2 Total 21 17 5 4 2 1

2

En Cusco

17

No existe preferencia alguna en cuanto a la frecuencia de compra.
Distribuidores y Comercializadores de Alimentos Respuestas 1 1 1 3 6

Frecuencias Mensual Quincenal Semanal Ns/Nr Total

3.1.6.

Cantidad y precio de compra de otras hierbas:

Varían por presentación y hierba, pero se observa que las hierbas más solicitadas son: stevia con 2160 Kg. Seguido de romero con 2,000 kg. Mensuales. Los distribuidores no trabajan con otras hierbas.

En Lima
Laboratorios Precio Estado Pecio Precio Precio máximo mínimo de / kilo Promedio Modal / kilo compra Hierba Stevia Seca 40.0 12.0 26.0 12 Romero Seca 8.0 8.0 8.0 NE Flor de Arena Fresca 5.0 5.0 5.0 NE Fresca 5.0 5.0 5.0 NE Chancapiedra Seca 2.5 2.5 2.5 NE Manayupa Seca Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr Hercampuri Seca 3.0 3.0 3.0 NE Culen Seca Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr Seca 7.5 7.5 7.5 NE Albahaca Fresca Estragon Seca 80.0 79.0 79.5 NE Perejil Seca 7.5 7.5 7.5 NE Paico Fresca 7.0 7.0 7.0 NE 8.0 8.0 8.0 NE Anís Fresca Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr NE Laurel Seca 28.0 28.0 28.0 NE Cedron Fresca 7.0 7.0 7.0 NE Culantro Seca 21.0 21.0 21.0 NE Cantidades Precio de Compra Pecio en kg. al máximo mínimo / kilo / kilo mes 2160 2000 600 600 250 570 560 80 50 8.5 8.5 40 6.2 6.2 38 35 30 30 30 20 5 Supermercados Precio Prome dio Pre cio Modal Cantidades de Compra en kg. al mes

8.5 6.2

NE NE

100 100

En Cusco
Laurel es la hierba mas solicitada en este segmento.
Hierba Laurel Huacatay Estado de compra Seco Fresco Pecio máximo / kilo 19.0 8.0 Precio mínimo / kilo 17.0 8.0 Precio Promedio 18.0 8.0 Precio Modal 18.0 NE Cantidades de Compra en kg. al mes 140 40

18

3.2.

Hierbas en Verde

Los resultados obtenidos solo están en base a la información proporcionada por el segmento comercial de Lima, no encontrando data en Cusco con respecto a este mercado, ya que no trabajan con los productos en verde debido a que como distribuidores, trabajan con productos procesados y/o transformados, pero no con materias primas perecibles.

3.2.1.

Hierbas que más compran:

En general, se aprecia que la compra en verde no es la preferencia de los laboratorios, muy probablemente por los costos logísticos y de transporte involucrados, pero dentro de lo poco que se consume, se encuentra una fuerte preferencia a trabajar con menta, otras hierbas en menor proporción.

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

4
Menta

Eucalipto

2
Stevia

1

1

1

Muña

Manzanilla

Respuestas

Hierbas Menta Eucalipto Orégano Hierba buena Stevia Muña Manzanilla Total

Laboratorio s Respuestas 4 2

Distribuidores Respuestas 1 2

Supermercado s Respuestas 1

2 1 1 1 9

Total 6 2 2 2 1 1 1

3

3

19

5 25 6.2. Porcentaj e 45.2.55 4.75 12. Huancayo y Huanuco. lo cual puede tomarse como una referencia más exacta en la medida que son procesadores técnicos y pueden identificar mejor las cualidades de las hierbas de cada zona.4.27). Porcentaj e 43. no marchitas (27. sin embargo en laboratorios y distribuidoras consideran las mejores zonas: Huaraz.00 Características Total Sin picaduras 10 No marchitas 6 Que sea de Calidad 1 Sin olores raros 1 Sin Manchas 4 22 3. lo que configura nítidamente un fenómeno de demanda derivada.45 27. en supermercados no hubo respuesta alguna. son los principales temas a considerar en casi todas las hierbas.25 100 Razones de Compra Demanda/Aceptación del producto Propiedades Medicinales Producto base en su elaboración Precio Sabor Total 7 2 2 4 1 16 3.2. Conocimiento de las zonas de procedencia de las hierbas: Respecto al conocimiento de las zonas. Hierbas Menta Laboratorios Mejor Zona Peor Zona Rpta Zona Rptas Zona s Huaraz 3 Distribuidores Mejor Zona Peor Zona Rpta Zona s Zona Rptas 20 .2.27 4. Razones de compra del producto en verde: Entre las razones de compra de los productos en verde.3.5).5%).55 18.75%) y en segundo lugar propiedades medicinales (12.5 12.3. mencionan la demanda (43. Características de la hierba para ser considerada de calidad: Aspectos como: sin picaduras (45.18 100.

6 0.5. por lo que surge el Distribuidor como un agente comercial importante en este mercado.2 0 Respuestas 6 Productores Mercados Distribuidor Lugar de compra Distribuidor Mercados Productores Total Laboratorios Respuestas 6 1 2 9 Distribuidores Respuestas 1 2 3 Supermercados Respuestas 3 Total 10 3 2 3 3. tal como podemos apreciar a continuación. aunque las pesquisas de profundización indicarían mas bien que se trata de un acopiador: 1 2 0. Lugar de entrega: 21 .2.4 0. sólo 03 lo hacen de Puestos de Mercado y de manera similar de productores.6.2.8 1 0. Lugar de compra: La mayoría compra a los distribuidores (10).Muña Eucalipto Stevia Manzanilla Hercampuri Chancapiedr a Huaraz Huaraz Ns/Nr Ns/Nr 1 1 Huancay o Ns/Nr Ns/Nr 1 Huanuc o Huanuc o 1 1 Huaraz Huaraz 1 1 3.

Laboratorios Respuesta 4 2 1 1 1 Distribuidores Respuesta 1 Supermercados Respuesta 1 Hierbas Menta Eucalipto Muña Stevia Manzanilla Orégano Hierba Buena Presentación A granel sin marca A granel sin marca A granel sin marca A granel sin marca A granel sin marca Envasada sin marca Envasada con marca A granel sin marca Total 1 1 1 2 Total 6 2 1 1 1 1 1 1 9 3 3. son ellos quienes realizan la entrega de la mercadería en los almacenes del cliente (11).Dado que la venta es principalmente por distribuidores.7. sólo el oréganos se compra envasado con o sin marca (01 y 01 respectivamente). (Cliente).2. (Cliente) En el punto de venta del proveedor Total Laboratorios Respuestas 6 3 9 Distribuidores Respuestas 2 1 3 Supermercados Respuestas 3 3 Total 11 4 3.8.2. Tipo de presentación de mayor demanda: Definitivamente. Frecuencia de compra: 22 . 3 En almacenes de Ud. En el punto de venta del proveedor. lo que se compra más es a granel sin marca (12). 6 Lugar de entrega En almacenes de Ud.

el cual. continuación: principalmente realizar sus compras de forma semanal (04) y mensual (03) tal como se muestra a Diaria.9. Cantidad y Precio de compra: La mayor compra se concentra en las hierbas: eucalipto y stevia alrededor de 766 kg. Y 750 kg. por lo general es el más competitivo. (83Kg). Siendo los supermercados los que demandan mayormente hierba buena. nos fijaremos en el precio con mayor repetición.Los entrevistados mencionan “quincenal” (05). es decir. Para fijar los precios. 2 Quincenal. 3 Mensual. 2 Sem anal. distribuidores (48kg) y supermercados (40Kg) 23 . el precio modal. Mensual. En caso de no existir (NE) se podrá tomar como referencia el precio promedio.2. Existe una demanda compartida de la menta en los tres segmentos: supermercados mensualmente. 2 Frecuencia de Compra Quincenal Semanal Mensual Diaria Interdiaria Total Laboratorio s Respuestas 3 2 2 2 9 Distribuidores Respuestas 1 1 1 Supermercados Respuestas 1 1 3 1 3 Total 5 4 3 2 1 3.

24 .

8 25 .0 Precio mínimo / kilo 0.900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Laboratorios Distribuidoras Superm ercados Menta Manzanilla Muña Menta Orégano Menta Hierba Buena Eucalipto Stevia En Lima Laboratorios Precio Pro me dio 1.0 NE 7.5 Precio Prome dio Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr NE 48 Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr Ns/Nr NE NE 40 100 Total 766 750 171 100 53 30 24 4.0 4. al mes Hierba Eucalipto Stevia Menta Hierba Buena Orégano Manzanill a Muña Pecio máximo / kilo 1.0 Ns/Nr 30 24 4. al mes Pecio máxi mo / kilo Supermercados Precio míni mo / kilo Cantidade Pre s de cio Compra en Modal kg.6 20.0 7.0 Ns/Nr 7.13 20. al mes NE 766 NE 750 NE 83 Pecio máxi mo / kilo Distribuidores Precio Pre Cantidade míni Precio cio s de mo / Prome Moda Compra en kilo dio l kg.3 Cantidade Pre s de cio Compra en Modal kg.0 4.0 Ns/Nr 7.0 1.8 20.0 NE 52.

3. “Toña” “Rikosfood”.3. Como se enteró de su principal proveedor La mayoría (05) se enteró por recomendación.11. Laboratorios Respuestas 4 2 5 Distribuidores Respuesta 1 1 1 Supermercado s Respuesta 1 1 1 Principal Proveedor Recomendación Vendedor Por el mismo proveedor Total Total 5 3 2 3. Laboratorios Cantidad de compra suficiente Si Total Respuestas 9 9 Distribuidores Respuestas 4 4 Supermercados Respuestas 2 2 Total 15 3. en segundo lugar. Los Condiciones de compra del producto compran en su mayoría al crédito (04). Marcas de hierbas utilizadas o conocidas: Considerando que la compra es generalmente a granel.13. y 3. Datos del proveedor: No se menciono ningún dato respecto a sus actuales proveedores. por vendedores (03).2.2. el resto laboratorios indistintamente entre 15 a 30 días.14. tal como se puede apreciar: Laboratorios Respuestas 4 1 Distribuidores Respuesta Supermercado s Respuesta 2 2 Condiciones de Compra Contado Crédito a 30 días Crédito a 15 días Total 4 3 2 26 .10.12.2. Abastecimiento suficiente de compra: Consideran el abastecimiento actual suficiente. lo cual genera no tener requerimientos adicionales. los pocos que compran envasados con marca mencionaron algunas como: “4 estaciones”.2.2.

Hierbas en Seco: Hierbas que más compran: Orégano (21). 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 12 Orégano Muña Tom illo Menta Eucalipto Laurel Chancapiedra Hierba Buena Manayupa 11 6 6 2 11 1 1 11 Respuestas Stevia Estragano Perejil En Lima Hierbas Orégano Muña Tomillo Menta Eucalipto Laurel Hercampuri Chancapiedr a Hierba Buena Manayupa Stevia Estragano Perejil Total Laboratorios Distribuidores Respuestas Respuestas 16 3 11 2 12 6 1 6 2 3 1 1 1 1 1 1 59 1 Supermercado s Respuestas 2 1 Total 21 14 12 7 6 3 3 2 1 1 1 1 1 4 1 10 En Cusco 27 .3. muña (14) y tomillo (12) son las hierbas más demandadas en seco. 3.3.1.Total 5 2 2 3.

1 1. En Lima Razones Demanda/Aceptación del producto Sabor Propiedades curativas Precio Sin picaduras Sin manchas No marchitas Buen Aroma Sin olores raros Fabrican sus Filtrantes Total 40 14 12 9 4 2 2 2 1 1 87 Porcentaje 46.6 2.3 2. sabor son consideradas las principales razones de compra. Razones de compra del producto en seco: La aceptación del producto. Características de la hierba para ser considerada de calidad: 28 .0 En Cusco De igual manera la aceptación es la principal razón de compra Hierbas Respuestas Razones de Compra Demanda/Aceptación del producto Precio Sabor Costumbre / Tradición Respuestas 5 1 1 1 Orégano 8 3.3 1.3.De igual manera en orégano es la hierba en seco.3 4.3.3 2.2. Hierbas Orégano Total Respuestas 6 6 3.3.1 100. (46% y 16. mas demandada entre los distribuidores entrevistados.8 10.0 16.1 13.1% respectivamente) sin dejar de considerar en menor proporción las propiedades curativas de los productos.

23%) y sin picaduras (17.31%).31 16.35 7.69 1.3.92 100. son los principales temas a considerar en todas las hierbas. En Lima Laboratorios Mejor Zona Respuestas 1 2 1 Peor Zona Respuesta s Distribuidores Mejor Zona Peor Zona Respuestas 1 Respuestas 1 Hierbas Chancapiedr a Eucalipto Laurel Zonas Junín Cajamarca Arequipa Zonas Ns/Nr Huaraz Ns/Nr Lima(La paradavictoria) Ns/Nr Huaraz Zonas Huanuco Zonas Huaraz 1 Manayupa Muña Orégano Huancavelica Huancayo Arequipa 1 1 3 1 1 29 . mientras que Cajamarca es más reconocida por su eucalipto.Aspectos como: Sin manchas (37.4.00 En Cusco En cuanto a las características podemos observar lo siguiente: Hierbas Respuestas características Hojas enteras Sin palos Bien secas Buen color Buen olor Respuestas 5 2 2 1 1 Orégano 11 3.50 19. Conocimiento de las zonas de procedencia de las hierbas: Respecto a las zonas de procedencia.5%). se aprecia que Arequipa tiene una posición más favorable como región de origen del orégano. En Lima Razones Sin Manchas Limpios Sin picaduras Buen aroma Sin olores raros Sin picaduras Total 39 20 18 17 8 2 104 Porcentaje 37.23 17. limpios (19.

Tacna como la mejor e indicando Cusco como la peor zona. productores (25) mencionando en este último caso la empresa.3. Mejor Zona Hierbas Respuestas Orégano 4 Peor Zona Hierbas Respuestas Orégano 1 Tacna Cusco 3.Tomillo Hercampuri Huancavelica Tacna Arequipa 1 1 1 Lima(La paradavictoria) Arequipa Ns/Nr 1 1 Huanuco 1 Huaraz 1 En Cusco Respecto a las zonas mencionaron. el abastecimiento es a través de distribuidores (41). lo cual es coherente en la medida que es un producto de procesamiento intermedio. Aurandina SAC (Wawasana). en segundo lugar. Lugar de compra: En su gran mayoría. 100% 80% 5 23 Mercados Productores Distribuidor 60% 40% 20% 0% Respuesta 32 En Lima Lugar de Compra Distribuidor Productores Laboratorios Respuesta 32 23 Distribuidores Respuesta 6 1 Supermercado s Respuesta 3 1 Total 41 25 30 .5.

(Cliente) En punto de venta del proveedor Almacenes del proveedor Abastecimiento propio (La empresa tiene sus propias hierbas) Laboratorios Respuesta 38 10 11 2 61 Distribuidores Respuesta 8 1 Supermercados Respuesta 3 1 Total 49 12 11 2 Total 9 4 31 . indicando únicamente que estos distribuidores son de Tacna.3. Lugar de compra Distribuidor Total Respuesta 6 6 3. Lugar de entrega: Dado que la venta es principal por distribuidores.6. 10 En almacenes de Ud. (Cliente) 11 En punto de venta del proveedor 2 Almacenes del proveedor 38 Abastecimiento propio (La empresa tiene sus propias hierbas) En Lima Lugar de Entrega En almacenes de Ud. los cuales le entregan los productos en el establecimiento del cliente (39) y 10 en el punto de venta del proveedor.Mercados Acopiadores Total 5 58 1 2 10 6 2 4 En Cusco Todos los entrevistados mencionaron ser abastecidos por distribuidores.

sin embargo hay quienes mencionan realizar las compras de los productos envasados con marca. tal como se muestra: 32 .En Cusco De igual manera la entrega se da en el establecimiento del cliente. Lugar de entrega En almacenes de UD. Tipo de presentación de mayor demanda: Mayormente la compra es a granel sin marca.49%) y envasada sin marca (31.00 En Cusco La compra se realiza a granel sin marca Hierba Orégano Total Presentación A granel sin marca Respuesta 6 6 3.8.51 100.49 23 73 31.3. En Lima La compra se realiza a granel sin marca (68. Frecuencia de compra: La mayor frecuencia de compra es principalmente mensual (37) y en segundo lugar de forma semanal (19).7.3.54%) Presentación A granel sin marca Envasada sin marca Total Porcentaje 50 68. (Cliente) Almacenes del proveedor Total Respuestas 4 2 6 3.

Diaria. 5 Quincenal. 18 En Lima Laboratorios Frecuencia de Compra Mensual Semanal Quincenal Diaria Interdiaria Total Respuesta 28 18 9 5 1 61 Distribuidores Respuesta 9 1 Supermercado s Respuesta Total 37 19 13 5 1 4 10 4 En Cusco La compra mayormente es mensual Frecuencia Mensual Quincenal Total Respuestas 5 1 6 33 . 9 Interdiaria. 1 Mensual. 28 Semanal.

000 12.000 14.3.000 Muña 8. nos fijaremos en el precio con mayor repetición.000 4. Cantidad y Precio de compra: Las hierbas más utilizadas son: stevia y orégano.000 0 Laurel Chancapiedra Menta Muña Orégano Hercampuri Orégano Muña Laurel Stevia Orégano Eucalipto Manayupa Chancapiedra Hierba Buena Perejil Laboratorios Distribuidoras Supermercados 34 . respectivamente.9.750 kg.000 10. Para fijar los precios.000 16. siendo los laboratorios y distribuidoras los que realizan las mayores cantidades de compra en relación a los supermercados. Y 13.000 Menta 2. 18. es decir. el precio modal.000 Tomillo 6.3. las cuales tienen una demanda en kilos al mes respectiva de: 15. por lo general es el más competitivo. A continuación se presenta un grafico comparativo referente a las cantidades de compra de las hierbas en seco.925 Kg. En caso de no existir (NE) se podrá tomar como referencia el precio promedio. el cual.

5 5.6 NE 1.595 Hierba Orégano Pecio máximo / kilo 9.0 NE Precio Pro medio 3.0 20.0 Ns/Nr Estragano 3.160 1.270.0 4.5 Menta 1.0 25.5 35 .0 Muña 8.376.0 Precio Promedio 8.0 8.8 1.0 7.5 3.925.377 5.0 Manayupa 3.000 Chancapiedr Ns/Nr Ns/Nr a 200.084 8. Cantidades Precio Modal de Compra en kg.0 Total 15.258 9.5 Ns/Nr Ns/Nr NE 3.750 14.0 3.7 13. al mes / kilo / kilo Hierba Stevia 12.0 En Cusco La compra de orégano es de 1.2 4.000 3.2 8.200 5.0 32.0 NE 100.0 NE 12.0 20.270 100 12 5 3.0 2.0 12.060.8 1.8 NE 83.0 25.000 Laurel 20.0 150.6 1.5 3.6 1.869 5.5 4.0 NE 3.5 4.000 Hercampuri Ns/Nr Ns/Nr NE 5.0 NE 15.0 6.0 Tomillo 25.0 32.0 NE 5.5 3.0 3.8 NE 2.0 3. al mes Modal NE NE 250.8 NE 704.868.6 3.0 6.0 3.0 Eucalipto 1.0 3.229.5 toneladas al mes.En Lima Laboratorios Distribuidoras Supermercados Cantida des de Compr a en Precio kg.0 Cantidade Cantidade Precio Pecio Preci s de Precio Pecio Precio s de Precio Precio Pecio Compra en máximo mínimo / o máximo mínimo Promedi Precio Compra en máximo mínimo Promedi kilo / kilo Modal kg.0 15.0 Perejil 32.5 8.8 4.750.0 Ns/Nr Ns/Nr NE 5.0 Precio mínimo / kilo 8.0 4. al mes NE 1.0 Orégano 13.5 NE 100.0 12.0 Hierba Buena 25. al mes o / kilo / kilo o Modal kg.0 12.

requerir productos adicionales no indicaron cantidades En Lima Laboratorios Abastecimiento Suficiente Si No Total Respuestas 58 3 61 Distribuidores Respuestas 10 10 Supermercados Respuestas 4 4 Total 72 3 En Cusco Todos los entrevistados mencionaron tener abastecimiento suficiente.3. donde se aprecia una amplia dispersión que cubre nombres como Renacer. los que mencionaron especificas. lo que grafica la inexistencia de un líder reconocido. Abastecimiento Suficiente Si Total Respuestas 6 6 3. Abastecimiento suficiente de compra: Mayoritariamente (72) consideran el abastecimiento actual suficiente. ninguna excede las 02 menciones a lo largo de la muestra. Nova Gourmet. de las que sin embargo. Wawasana.10. A Marcas de hierbas utilizadas o conocidas: se puede apreciar la relación de marcas de hierbas continuación mencionadas. 4 Estaciones y Toña como las más conocidas.3. En Lima Laboratorios Marcas de Hierbas Utilizadas Renacer Bio Agroindustria Nova Gourmet Hoja Redonda Cebra Wawasana California Farm Doña Gumi 4 Estaciones Toña Respuesta 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 Distribuidoras Respuesta Supermercados Respuesta Total 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 36 .11. California Farma.3. Bio Agroindustria.

3. en menor medida por vendedores (14).13.14.3.12. Como se enteró de su principal proveedor: La mayoría se enteró por recomendación (17). En Cusco No proporcionaron datos del proveedor. Datos del proveedor: En Lima No proporcionaron datos del proveedor. 3. puesto que no recuerdan o prefieren no responder a esta pregunta. 3.3. En Lima Laboratorios Como se enteró de su proveedor Recomendación Vendedores Total Respuestas 14 9 23 Distribuidores Respuestas 2 4 6 Supermercados Respuestas 1 1 2 Total 17 14 En Cusco Como se enteró de su proveedor Recomendación Vendedores Total Respuestas 2 1 3 3. puesto que no recuerdan o prefieren no responder a esta pregunta. Condiciones de compra del producto: 37 . puesto que la compra es a granel.Total 8 5 4 En cusco En este segmento no se mencionan marcas.

22 6 Distribuidores Supermercados Respuesta. Respuesta. 6 6 38 . Condiciones de Compra Contado Total Respuesta. En Lima Laboratorios Respuesta. Total 22 5 1 12 1 1 1 1 6 2 Condiciones de Compra Contado Crédito 30 días Crédito 15 días Crédito 60 días Total 28 En Cusco Todos los entrevistados mencionaron comprar los productos al contado. en segundo lugar prefieren comprar al crédito de 30 días (12).Las compras en su mayoría son al contado (22).

00 Si Contado Cabe mencionar que casi la mitad de los entrevistados. por lo tanto. mencionó trabajar directamente con esencias.4. afirma que no encontraban mucha diferencia entre aceite y esencia.4. tal información se consolidó en dos tablas tal como apreciamos a continuación: Razones de Compra Es necesario para su empresa Tipo de Presentación Envasada con marca Lugar de Compra Productores Lugar de Entrega En almacenes de Ud. en ambos casos. Condiciones y datos de compra: Marcas de Hierbas conocidas No conoce marcas de hierbas en aceite Nombre del Proveedor Se abstiene de responder Como se entero de su proveedor Vendedores Frecuencia de Compra Cantidad Demandada Precio Abastecimiento suficiente Condiciones de compra Mensual 3 Litros 50.3. (mencionan que el aceite es más denso y de mayor duración que la esencia). 39 . (Cliente) Hierbas Estevia Respuesta 1 Marca Vita Miski 3. los resultados se plasman en el siguiente capítulo y es preferible entenderse que parte de los productos referidos son esencias.1. la otra mitad. este producto lo conocen como esencia. pero en realidad. Aceites a base de hierbas: Solo hubo una mención directa de aceite a base de hierbas.

Derivados de Hierbas: Al indagar sobre los derivados de hierbas que utilizarían. Productos Filtrantes Jabones Esencia Total Respuestas 4 1 1 6 40 .5.3. seguidos de esencias (9) y jabones (8). tal como podemos apreciar a continuación: Derivados de productos Ho jas Deshidratadas Capsulas Velas aro matizadas A ceites P o madas Jabo nes Esencias Filtrante 1 1 1 3 5 6 7 16 0 5 10 15 20 En Lima Laboratorios Respuestas 16 7 6 5 3 1 1 1 40 Distribuidores Respuestas 7 1 1 Supermercados Respuestas 1 1 1 1 Derivados Filtrante Esencias Jabones Pomadas Aceites Velas aromatizadas Capsulas Hojas Deshidratadas Total Total 23 9 8 6 3 2 1 1 9 4 En Cusco Los filtrantes fueron los más mencionados. mayoritariamente los entrevistados mencionaron como productos de interés Filtrantes (23).

Tipo de presentación que compraría los productos: Cuando se les pregunto respecto al tipo de presentación en la que compraría los productos derivados.1.5. seguido de esencias en botellas y bolsas. Frecuencia en la que compraría los productos: En el caso de los entrevistados en laboratorios. 24 mencionaron realizarían las compras de forma “mensual y quincenal” 41 . Productos Filtrantes Jabones Esencia Presentación Caja Caja botella Respuestas 5 1 1 3. principalmente en caja.3.5. En Lima Laboratorio s Productos Filtrantes Esencias Jabones Aceites Pomadas Hojas Deshidratadas Velas Aromatizadas Capsulas Total Presentació n Cajas Botellas Bolsas Cajas Botellas Botellas Cajas Bolsas Cajas Frascos Respuestas 13 6 1 1 3 1 1 1 1 1 29 Distribuidore s Respuestas 7 1 1 Supermercado s Respuestas Total 20 7 2 4 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 9 6 En Cusco Comprarían filtrantes en caja. mas de la mitad respondieron “filtrantes”.2.

Frecuencia Otros (Depende la demanda) mensual Semanal Total Respuestas 4 1 1 6 42 . 12 En Lima Frecuencia Mensual Quincenal Semanal Otros (Depende de la venta) Total Laboratorio s Respuestas 12 12 7 2 33 Distribuidores Respuestas 6 1 2 9 Supermercado s Respuestas 3 Total 18 16 9 2 3 En Cusco La frecuencia de compra va depender de la demanda. 2 Semanal. 7 12 Mensual.Frecuencia en la que compraría los productos Otros (Depende de la venta). Quincenal.

0 NE 44 unid.0 NE 512 Lts. siendo los laboratorios y distribuidoras los que realizan las mayores cantidades de compra.8 2.5.2 9.5 Lts. por lo general es el más competitivo.0 5.2 5.8 NE NE NE 658 cajas 12 unid 4 cajas En Cusco En la mayoría de casos se señala que tendrían que contar con el producto en si para establecer las cantidades y precios que pagarían por el producto. el cual. nos fijaremos en el precio con mayor repetición.524 Cajas de 2. considerando que los supermercados no compran este tipo de productos. por la diversidad de presentaciones de los productos. Laboratorios Precio mínimo /presen tacion 2.0 15. En este caso no se hizo grafico. Cantidad y Precio de compra: A continuación se presenta una tabla comparativa referente a las cantidades de compra de derivados de hierbas.3. En caso de no existir (NE) se podrá tomar como referencia el precio promedio. Solo un entrevistado menciona que pagaría dos soles por una caja de filtrante.8 Ns/Nr NE 48 Frascos 3.0 2.5 cajas Filtrante 100 unid. es decir.0 NE 6.0 3.0 1. 15.2 Ns/Nr 3.0 10.5 2. Productos Filtrante Esencias Jabones Capsulas Pomadas Aceites Hojas Deshidratadas Bolsa Presen tación Cajas de 25 unid. 43 . Para fijar los precios.8 2. el precio modal.3. Jabones Caja 9. 10.3 2.5 Ns/Nr 3. 4.8 5.0 NE 120 Kg.0 Ns/Nr Cantidades Precio Precio de Compra al mes Promedio Modal 3.2 2. Ns/Nr NE 1 Kg. Esencias Botella 5. Bolsa Botella Caja Frascos Caja Botellas Pecio máximo / presentación 2.0 Ns/Nr Distribuidores Precio mínimo /presen Pecio Cantidades ta máximo / Precio Precio de Compra cion al mes Productos Presentación presentación Promedio Modal 1.8 9.4 NE 348 unid.0 10.

la mayoría de los entrevistados (32) mencionaron “garantía de recibir el producto en óptimas condiciones” (17). en segundo lugar se menciono “precios más bajos” (14).3.1. ligeramente seguido de “disponibilidad del producto todo el año”. tal como podemos apreciar a continuación: Razones de compra a su proveedor actual Facilidad de acceso al proveedor 1 1 Son productores Exclusividad 1 3 6 13 12 23 0 5 10 15 20 25 Información sobre nuevas formas de uso del producto Facilidades de pago Precios más bajos Disponibilidad del producto todo el año Garantía de recibir el producto en óptimas condiciones 44 . los entrevistados mencionaron lo siguiente: 3.6.6. Razones de compra del proveedor actual: En cuanto a las razones de compra de su proveedor actual. Interés sobre un nuevo proveedor: Cuando se prospecto respecto a la posibilidad del abastecimiento de un nuevo proveedor.

Problemas ocurridos con el actual proveedor: Mayoritariamente los entrevistados respondieron no haber tenido problemas con su proveedor (40). En Lima Respuestas No Si Ns/Nr Total Laboratorio s Frecuencia 31 6 1 38 Distribuidore s Frecuencia 7 1 8 Supermercado s Frecuencia 2 Total 40 7 1 48 2 45 . comodidad.2. Razones Garantía de recibir el producto en óptimas condiciones Facilidad de acceso al proveedor Disponibilidad del producto todo el año Precios más bajos Total Distribuidores Respuestas 4 2 1 1 8 3.6.En Lima Razones Garantía de recibir el producto en óptimas condiciones Disponibilidad del producto todo el año Precios más bajos Facilidades de pago Información sobre nuevas formas de uso del producto Exclusividad Son productores Facilidad de acceso al proveedor Otros/Cuál (Cercanía. promoción) Total Laboratorios Respuestas 23 12 13 6 3 1 1 1 Distribuidore s Respuestas 7 3 1 2 1 Supermercados Respuestas 2 2 1 Total 32 17 14 9 4 1 1 1 60 14 1 6 1 80 En Cusco Se hace principal mención a la “garantía de recibir el producto en óptimas condiciones”.

3. En el caso de supermercados no hubo mención alguna respecto a problemas con sus proveedores.6. Tipos de Problemas ocurridos con el actual proveedor: De los entrevistados que respondieron haber tenido algún tipo de problema con su proveedor actual. mencionaron principalmente: “Demora en la entrega de los productos” (04). 6 Ns/Nr. 31 En Cusco Todos los entrevistados mencionaron no haber tenido ningún tipo de problema con su proveedor actual. 1 No. En Lima Respuestas Demora en la entrega del producto/mercadería Demora y baja calidad del producto No cumplen con el abastecimiento Total Laboratorios Frecuencia 4 1 1 6 Distribuidores Frecuencia 1 Supermercados Frecuencia Total 1 5 1 1 7 46 . 3.Problemas ocurridos con su actual proveedor Si.

5 0 1 1 No cumplen con el abastecimiento Demora en la entrega del producto/mercade ría Demora y baja calidad del producto En Cusco No hubo mención alguna respecto a problemas con su proveedor.6. Posibilidad de abastecerse de un nuevo proveedor: A pesar de no haber tenido problemas con su actual proveedor la posibilidad de abastecerse de un nuevo proveedor es muy alta.5 3 2. 3.5 1 0.5 2 1. Ni no Posiblemente No Definitivamente No Ns/Nr Total 1 1 8 47 . 77%.Tipos de problemas con su proveedor actual 4 4 3.4. dado que mayoritariamente definitivamente si”. los entrevistados respondieron entre “posiblemente y En Lima Laboratorio s Frecuencia 21 11 2 2 1 1 38 Distribuidores Frecuencia 4 1 3 Supermercados Frecuencia Total 25 12 6 2 1 2 48 Respuestas Posiblemente Si Definitivamente Si Ni si .

Ni no 21 11 Posiblemente No Definitivamente No Ns/Nr En Cusco En Cusco la apertura a la tentativa de nuevos proveedores es casi absoluta. Distribuidores Frecuencia 3 3 6 Respuestas Posiblemente Si Definitivamente Si Total 48 .Posibilidad de abastecerse de un nuevo proveedor 2 2 1 1 Posiblemente Si Definitivamente Si Ni si .

Orégano. 16. CONCLUSIONES a. es muy específica y poco compatible pues cada uno demanda tipos de hierbas en función a los productos finales que oferta al mercado ya las especializaciones relativas que adopta. Arrayán y Eucalipto). 7. quedando en segundo lugar pero muy lejano el Eucalipto. Respecto a demandas por otras hierbas en verde fuera de la canasta de Ccaijo. se encuentra que la demanda general en Lima en todos los segmentos estudiados alcanza los 1. y Manzanilla con unos 30 kilos a un precio de NS/. seguida de la Hierba Buena orégano y finalmente la Muña. seguida muy de lejos por supermercados y distribuidores. Muña. Tomillo.894 kilos mensuales. con un valor económico estimado cercano a los NS/. Sobre los precios.00 f. e. de los cuales la demanda por Stevia representa casi las 90%. y a mitad de tramo de ésta la Menta. que es la mayor representativa dentro de las hierbas en verde. De la canasta de hierbas de interés específico de CCAIJO (Hierba buena. y todo apunta a que los precios pagados por los laboratorios son los mejores de los 03 segmentos estudiados. prácticamente no se ha registrado consumo de hierbas en verde. se ha identificado una importante demanda por Stevia y una compra mensual de 750 kilos. la Menta alcanza un promedio de NS/. Se aprecia cierta segmentación en la demanda de hierbas en verde respecto a la canasta de Ccaijo: los laboratorios compran Eucalipto y Menta.448. por lo que técnicamente es inviable hacer una proyección de la demanda en función al universo existente. La demanda del segmento de laboratorios. b.4. c. d.00. en la presentación en verde. 49 . En forma desagregada por segmento de mercado. los laboratorios representan el mercado más importante con casi el 80% de participación en las compras.3. Menta. mientras que los Supermercados demandan Menta y Hierbabuena. En Cusco. 4.

Huancayo y Huanuco como zonas importantes. en la presentación en 50 . i. se ha hecho una proyección de la demanda encontrada por hierbas en fresco. En términos generales. estimándose que debe alcanzar los 250 kilos mensuales de Hierba Buena y 100 kilos de menta. Muña. se aprecia que la demanda por hierbas en verde se encuentra adecuadamente cubierta por la provisión actual. y los supermercados hacen sus pagos al crédito entre 15 y 30 días. m. De la canasta de hierbas de interés específico de CCAIJO (Hierba buena. “Toña” y “Rikosfood”. lo cual es propio de la naturaleza de los negocios evaluados. y en segundo lugar por sus propiedades medicinales. Respecto a la percepción de calidad de hierbas en verde. Más bien en el segmento de Supermercados. h. entre las que aparecen “4 Estaciones”. siendo pocos los visitados por vendedores. a granel y con pocas marcas comerciales visibles. l. mientras que los supermercados reconocen a Huaraz. Arrayán y Eucalipto). La compra de las hierbas en verde es mayoritariamente quincenal. n.g. Las compras de casi todos los segmentos se canalizan a través de distribuidores – que en realidad. La demanda por productos en verde tiene una lógica derivada – compran por que sus clientes lo demandan -. destacan la ausencia de picaduras y que no se encuentren marchitas j. Extrañamente. o. ya que la mayoría manifiesta hacer contactado a su proveedor por recomendaciones. semanal. Menta. y en menor medida. que tiende a ser más homogéneo ya que transversalmente se concentra en amas de casa. k. mientras que los laboratorios pagan al contado. Tomillo. los laboratorios no muestran mayor preferencia por regiones o zonas geográficas de procedencia de las hierbas en verde. serían acopiadores – y en mercados como Fiori y Santa Anita. Orégano. La imagen de los proveedores ha demostrado ser un punto muy importante. pero se acostumbra adquirir el producto en sus propios almacenes.

Entre los Distribuidores.750 kilos. los laboratorios representan el mercado más importante con casi el 90% de participación en las compras. q.00 el kilo y una compra mensual de 15.060 kilos a un precio de NS/. básicamente se demanda orégano en seco a un ritmo de 1. Estragano. s. siendo los menores los del supermercado. con NS/. 12. muy cerca del Tomillo con 21%.00 por kilo.00. se encuentra que la demanda general en Lima & Cusco en todos los segmentos estudiados es más de 30 veces más grande que en verde. t. el Tomillo es la hierba más cotizada de la canasta de Ccaijo. en cantidades de 140 kilos y 40 respectivamente. La demanda del segmento de laboratorios. alcanzando los 38. distribuidores. mientras el Orégano alcanza un promedio de NS/. 9. seguido por la Muña con 23%.seco. Respecto a demandas por otras hierbas en seco fuera de la canasta de Ccaijo.00. Menta con 15%. a un precio de NS/. se ha identificado demanda por Laurel y Huacatay. p. y todo apunta a que los precios pagados por los laboratorios son los mejores de los 03 segmentos estudiados. de los cuales la demanda por Orégano representa poco más del 36%.596 kilos mensuales.000.000 kilos mensuales. mientras que Distribuidores trabajan fuertemente Muña y Menta. y los Supermercados demandan Orégano y Muña. r.3. 8. aparece una demanda importante por Chancapiedra. Sobre los precios. En forma desagregada por segmento de mercado. con un valor económico estimado cercano a los NS/. en Lima vuelve a aparecer en los laboratorios una importante demanda por Stevia. 230. 20. con 5. mientras que la demanda en seco por Hierba Buena y Eucalipto es casi nula. es muy específica y poco compatible pues En Cusco. Perejil.862 kilos mensuales. Se aprecia cierta segmentación en la demanda de hierbas en seco respecto a la canasta de Ccaijo: los laboratorios compran todas menos Hierba Buena. Hay otras mucho menores como la Manayupa. En Cusco. etc. que es la mayor representativa dentro de las hierbas en seco. y Laurel con unos 3. seguida muy de lejos por distribuidores y marginalmente los supermercados. por los 51 .

La imagen de los proveedores ha demostrado ser un punto muy importante. y los supermercados hacen sus pagos al crédito entre 15 y 30 días. La compra de las hierbas en seco es mayoritariamente mensual. semanal. y en segundo lugar por sus propiedades medicinales. destacan el hecho que tenga buen aroma y venga limpio. los laboratorios no muestran mayor preferencia por regiones o zonas geográficas de procedencia de las hierbas en verde. lo cual es propio de la naturaleza de los negocios evaluados. v. La demanda por productos en seco igualmente tiene una lógica derivada – compran por que sus clientes lo demandan -. Respecto a la percepción de calidad de hierbas en seco. se aprecia que la demanda por hierbas en verde se encuentra adecuadamente cubierta por la provisión actual. mientras que los laboratorios pagan al contado. Renace. por lo que técnicamente es inviable hacer una proyección de la demanda en función al universo existente. aa. ya que la mayoría manifiesta hacer contactado a su proveedor por recomendaciones. siendo pocos los visitados por vendedores. w. En Cusco. se han encontrado marcas como Bio Agroindustria. Extrañamente. Nova Gourmet. el Orégano de Tacna es ampliamente reconocido. Las compras de casi todos los segmentos se canalizan a través de distribuidores entre los que destacan Pachakamaq. siendo las entregas en almacén del cliente. y en menor medida. mientras que los supermercados reconocen a Ancash. seguido de algunos productores como Wawasana. u. En el segmento de laboratorios. bb. mientras que en Distribuidoras 52 . z.cada uno demanda tipos de hierbas en función a los productos finales que oferta al mercado ya las especializaciones relativas que adopta. En términos generales. x. y. Gumi y MG Rocsa.

seguidos de lejos por esencias y jabones. dd. Respecto a la posible demanda por otros procesados. En términos generales. La demanda por aceites de hierbas es casi nula entre los 03 segmentos investigados en Lima y Cusco. 53 . surge nítidamente la preferencia por filtrantes. Los filtrantes tienen una demanda estimada de más de 4.suena más Wawasana y California Farm. pero muestran una alta disposición a cambiar o adoptar uno nuevo en la medida que brinde “producto en óptimas condiciones”. “precios mas bajos” y/o “disponibilidad del producto todo el año”. ee. y finalmente en supermercados aparecen 4 Estaciones y Toña.000 cajas de 25 unidades mensuales. la demanda por esencias bordearía los 500 litros y la de jabones unas 350 unidades. los entrevistados señalan no haber tenido mayores problemas con sus proveedores y se muestran relativamente satisfechos con el servicio recibido. cc.

económicos y de inversión. ha promovido la creación de una planta de procesamiento al respecto . Si un primer análisis financiero le mostrara a Ccaijo que los precios encontrados para los productos en seco. las conclusiones muestran que definitivamente la demanda por estos productos en Lima es mucho mayor que en Cusco.5. Sin embargo. se debe proceder a estudiar la posibilidad de sub-contratar el servicio de secado – otra coparte de CORDAID.y/o evaluar la posibilidad de invertir en una secadora. por lo que la demanda encontrada en los laboratorios tiene una fuerte probabilidad de proyectarse a futuro. lo cual debe marcar una pauta de orientación c. para poder acceder a este mercado. debe descartarse en estos segmentos estudiados. e. En la medida que toda demanda es interesante para los ofertantes en la medida de la dimensión misma de la oferta. por ejemplo. condiciones de pago. 54 . Muña y/o Tomillo son atractivos para los productores. d. RECOMENDACIONES a. Ccaijo debe también considerar que el consumo de productos naturales es una tendencia de fuerte crecimiento en el mercado peruano de esta década. si es que se considera que es factible en términos técnicos. y que las cantidades demandadas igualmente son relevantes. IMAGEN. precios relativos y cantidades de compra por período para evaluar cuales de los segmentos estudiados empatan mejor con la capacidad de oferta de los productores de hierbas medicinales que apoyan. el equipo técnico de Ccaijo debe realizar un análisis amplio de la información presentada por segmentos sobre su demanda. y que igualmente la demanda por hierbas secas es mucho mayor que la demanda por hierbas en fresco. optar por el procesamiento de filtrantes. b. La alternativa de transformación de hierbas para la obtención de aceites. debiendo más bien. Orégano. que presentan una mayor demanda relativa.

olor. articulando posteriormente a productores de menores volúmenes o más alejados en la medida que aún les sea rentable. El análisis de los resultados. En la medida que los compradores de mayor nivel de especialización en el mercado. para asegurar un flujo de provisión estable y confiable. nivel de frescura. que han surgido como opinión de zonas favorables según los entrevistados. etc. Ccaijo puede pensar en 55 . CCaijo haga pequeñas inversiones complementarias para analizar el perfil crediticio de los mismos en las centrales de riesgo existentes (InfoCorp) dado que el crédito es casi una condición de acceso pero conlleva un riesgo inherente. se sugiere que se articule en primera instancia a aquellos productores que presentan un perfil de desarrollo más compacto. k. para lo cual es muy sugerible la contratación de análisis de laboratorio que establezcan una comparación técnica entre la calidad de las hierbas ofertadas en Ocongate. Si fuera el caso de una decisión positiva. j. Sin embargo. tanto a nivel de calidad de su producción como del manejo de sus ingresos. muestra que no debería haber mayor inconveniente por parte de Ccaijo para articular la oferta de sus productores de hierbas medicinales con los mercados industriales como los laboratorios en Lima Metropolitana. sin la necesidad de emplear intermediarios. g. es muy recomendable que antes de proceder a establecer negociaciones con estos posibles clientes. h. i.f. con las de otras zonas como Arequipa ó Huaraz. Ccaijo debe incorporar como parámetro de calidad técnica para sus hierbas en el futuro las variables señaladas por la demanda: picaduras. Es absolutamente recomendable que Ccaijo profundice el conocimiento de las propiedades y beneficios de las hierbas que conforman su canasta actual. los laboratorios. no presentan preferencias marcadas por las zonas de origen de las hierbas que compran.

debe figurar explícitamente en sus estrategias de comunicación puntos que han mostrado tener aceptación. En esta misma perspectiva. es sugerible que CCaijo defina una estrategia de apoyo / auspicio / soporte para articular la oferta de los pequeños productores de Ocongate a los mercados encontrados. como: El producto es totalmente ecológico y natural. El proceso de transformación se realizará bajo un estricto proceso de control de calidad. ya que es necesaria la presencia de una institución que respalde dicha negociación como medio de generar confianza en una primera instancia.apostar por incorporar la denominación de origen o procedencia (Ocongate) dentro del rotulado y/o etiquetado que se desarrollará para la entrega de los productos. l. Las aguas que lo riegan provienen de fuentes limpias (ríos y manantiales de la parte alta de la cordillera). Los suelos y terrenos. Es un producto que da y genera trabajo en las comunidades campesinas. están libres de residuos químicos. m. en su proceso productivo no se hace uso de pesticidas prohibidos. 56 . en los cuales se produce. En la medida que ya existen competidores relativamente establecidos en el mercado.

6. ANEXOS 57 .

De La Rosa Toro 326 Calle Mercurio Mz.Export S. Reducto 1138 Av.A Farma Natural S. Canto Grande Mza C. Arenales 1257 Urbanización Los Ficus Altos 531 Av.Lte 22 Pablo Neruda 390 Calle Andromeda Mz.A. Quilca 541 Calle Julio Vega Solís 339 Los Jasmines 227 Av.M 2662-2664 Av.A. Guzmán Blanco 375 Av. Aviación 384 Distrito San Martin de Porras Chorrillos San Luis La Victoria San Luis Carmen de la Legua La Victoria Miraflores San Juan de Lurigancho Miraflores San Juan de Lurigancho San Borja San Isidro Lince Miraflores Miraflores Ate San Luis San Juan de Lurigancho Santa Anita San Juan de Lurigancho Lima Santa Anita Cercado de Lima Huachipa San Luis La Victoria 58 .L Inka Perú Productos S.A. Argentina 4670 991153446 Av. Del Aire 1507 Av.C Farma Natural Representante Candy Ramírez Epifania Allcca Gonzáles Carlos Antonio Catalano Cesar Mosquera Ricaldi Julia Salome Winston Mas Juan Carlos Salazar Ana Teresa Benavides Guillermo Gomez Eliana Flor Jimy Daga Pimentel Liliana Montero Gino Saldearriga Juan Guillantes Johana Peña Nobuko Claudia García Blázquez Guillermo Chuilau Jose Luis Valdivia Carlos Huamani Juan Nalvarte F.A.R. Herbolesteina Los Ficus Productos TOÑA Ameral S.I. Olimpo Av.C Representación y Dist.L Hierbas del Perú S. Calle Barajas 536 Av.I.A. Benavides Euterpe 262 Urb.A J & E al Natural Cuatro Estaciones Productos Naturales Pirámide Madre Natura e Hijos S. El sol Mz t1 L 16 Av.C) Agroindustrias Indal´s Nature´s Angisa Agroindustrias Maca Ecológica E.A.R.C Laboratorios KAITA del Perú Inversiones Bugaro S. Javier Prado Oeste 1358 Av.A. Jose Ernesto Coronel Eder Mendoza Vera Carlos de la Cruz Mateo Flores Rubén Yani Salas Carlos Vidal Cargo Jefe de Logística Asistente de Gerencia Gerente General Jefe de Ventas Jefe de Compra Jefe de Logística Administrador Gerente General Jefe de Compra Jefe de Logística Director Técnico Jefe de Compra Jefe de Compra Jefe de Compra Jefe de Compra Asistente de Logística Gerente General Gerente de Producción Gerente General Gerente General Gerente de Producción Gerente General Gerente General Gerente de Producción Gerente General Asistente de Compras Administrador 4473338 4367463 4452522 3885096 4362155 2224775 2832209 2425762 6107090 4364528 3247283 3884726 3625514 5797265 4718490 3570085 3309076 3532197 3243267 3253756 Teléfono 5722424 2510226 4365961 3232108 4739585 5610602 Celular Dirección Av.C Industrias Alimentarias Fito Inversiones Nepal E.L Selva Natural S. Arenales 2601 Calle Piura 309 Av.A Representaciones Lau S. Frutas 1015 Calle Chiclayo 815 Av. Aviación 330 Av.R. TOYA .Anexo 1 – Base de datos de Laboratorios y procesadoras entrevistadas en Lima Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Laboratorios y Procesadoras Piamonte Lácteos Fitovit S.Lte 13. Aviación 270 Augusto Durand 2141 Av.A Vita Miski (Stevio Coronel S.C Agro Industrias Flores Stefany Nutrilight Asia Winds Import.

I Celulosa E. Leoncio Prado 493 Av. 29 Calle Cabana 225 Jr San Patricio Mz R01 urb Villa Marina Av.R.28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Campos de vida La Reyna AAA Abril Natura S. México 1937 Av.A. Guzmán Blanco 412 Av.C Hierbas del Perú Cabex S.A. Guzmán Blanco 580 Urbanización San Tadeo Mz W Lt. Representaciones Agroindustriales R.A.A.I.C Ingaltsac Luz Alfa Delile Frutos y Especias S. Las Flores 534 Calle Jamaica159 Sta Patricia Los Gorriones 220 Av el Parque Sur nro 788 Magdalena Lima Cercado de Lima Chorrillos Los Olivos Chorrillos La Victoria San Juan de Lurigancho La Molina Chorrillos San Borja 59 .L Carlos Tataje Nelly Izaguirre Danny Yberico Yanet Dergara Abat Víctor Yupanq Milagros Celis Ángel Nolasco Marcial Chauquis Fernando Cabezudo Luis Carmelo Cavero Luis Carrión Jefe de Compra Administrador Asistente de Compras Contabilidad Director Técnico Jefe de Logística 99 Administrador Gerente Comercial Jefe de Compra Jefe de Compra 2632947 3320888 4318664 2520462 5231818 2543285 4737552 4596610 3480409 2521899 4762976 Jr.

Anexo 2 – Base de datos de Distribuidores entrevistados en Lima Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Distribuidoras de Alimentos Productos Pachakamaq Bodega Felkehi Bon Marche Comercial Nikole Comisionistas Lince S. Bolivar 1401 Psj.C Punto Sano Distribuidora y Almacén Laurita Distribuidora. General Cordova 2516 Jr. Aviación 270 Mercado Minorista N 1 (frente adm.) Espalda del Boulebard de Comas Retablo Pto.A. 21 de Noviembre Pto. Regulador Mega Mdo Puente Piedra Huamantanga Pabellon A Pto.R. Regulador Mega Mdo Puente Piedra Huamantanga Frente al Pto. D 53 Mercado Santa Anita San Francisco 32 Mercado Santa Anita Psj. Dristibuidora Gumi Inversiones Soto ZB Inversiones Coorporación Vega Corporación MG Distribuidora Señor de los Auxilios Mayorsa Representante Ivan Salas Mansillas Felipe Cueva Emilio Damas Pilar Alban Magaly Vásquez Norma Bazalar Laura Quispe Villa Margarita Ureta Elena Castro Wilman Santi Cartolin Gladis Mamad Susy Esteban Meneses Francy Cahuaya Mamad Julio Gutiérrez Cueto Mery Barrezo Zubieta Marco Valverde Milagros Rojas Graciela Vico Idal Paredes Reyes Gerente Cargo Administrador Administrador Jefe de Compras Asistente de Ventas Jefe de Compras Sub Gerente Asistente de Compras Asistente de Compras Gerente Administrador Jefe de Compras Jefe de Compras Gerente Comercial Gerente Administrador Encargado de Almacén Jefe de Compras Jefe de Compras Sugerencias de Almacen Teléfono 3627270 4216749 2659846 4775633 2248558 4621844 3542338 3540106 5846598 425330 3473804 3234091 7840156 5362995 Nr 5345908 4049719 4885005 Celular Dirección Calle Los Flamencos 624 B Jr.L Distribuidora TITO Inversiones Yiyo S. Inversiones FAVER Distribuidora Víctor Distribuciones Evita S. Corporación Oro Verde S. Tomas Guido 425 Av.A. 439-440 Mercado Productores de Fiori Lince Lince Distrito Santa Anita Surco La Victoria Pueblo Libre Santa Anita Santa Anita Santa Anita Santa Anita La Victoria La Victoria La Victoria Comas 998282782 3814511 San Martin de Porras San Martin de Pto.C. 539 Mercado Productores de Fiori Porras Frente al Pto. Jorge Chavez 701 Carlos Pillaran 108 Av. 14 Mercado Santa Anita Psj. C Pto 10 Mercado Santa Anita Pisagua 1034 Av.A. 1 Mercado Puente Piedra Huamantanga Av. Esteban Salmon 655 Rimac 60 .

Anexo 3 – Base de datos de Supermercados entrevistados en Lima Nº 1 2 Tottus Supermercados Supermercados Peruanos Representante Sebastián Goitizolo Diana Fahey Cargo Gerente de Compras Lider de Categoría Teléfono 5139400 6188000 Celular Dirección Calle Antequera 781 Calle Morelli 181 2do Piso Distrito Santa Anita Lince 61 .

Cargo Asistente Administrador Asistente Asistente Asistente Asistente Teléfono 232823 252520 234219 221930 260464 251945 Celular Dirección Ccascaparo 116 .A Ccascapar 180 Tres Cruces de Oro 328 Ccascaparo s/n Tres Cruces de Oro 328-B Tres Cruces de Oro Zona Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco 62 .Anexo 4 – Base de datos de Distribuidores entrevistados en Cusco Nº 1 2 3 4 5 6 Distribuidoras de Alimentos Abarrotes Paulina Inversiones Carasa Comercial Escalante Internacional Especies Cusi La Parada Zeilan Universal Representante Velazco Berrios William Condori Teofilo Escalante Bruno Mamad Huanca Julio César Huaypar Orlando Mamani P.

Euca lipto 5. ¿En qué estado requiere las hierbas su institución? INDICACIONES PARA EL ENCUESTADOR 1. Muña 7. ¿En que tipo de presentación compra estas hierbas? Bolsas. los que no mencionó anteriormente) 1. DE LOS PRODUCTOS QUE NO COMPRA (Tomar en cuenta. Otros/Cuál 3.No conoce las formas de uso 4.Euca Lipto 5. ¿Qué cantidad compra de estas hierbas? El entrevistador debe convertir la cantidad al mes Cantidad Al mes 10.Otros Cuál 4. otros 8. la “ONG Ccaijo” ejecuta un proyecto de desarrollo y me han encargado hacerle una entrevista para conocer su interés sobre hierbas medicinales. Arrayán 6.No lo encuentra en el punto de venta 5. otras 7. secas. ¿Con qué frecuencia compra las hierbas? Indicar: (diaria.HIERBAS EN VERDE / HOJA “B” HIERBAS EN SECO / HOJA “C” HIERBAS EN ACEITE” 2. litros. semanal. Especifique el nombre de las hierbas 6.Otros Cuál 1. Tomillo 4. Procesadas 4. ¿En que estado compra estas hierbas? Por ejem: Frescas.Precios muy altos 2.. ¿Qué otras hierbas compra actualmente? Considerar otras que no estén dentro de las estudiadas. 1. Orégano 2. otras) 9. Muña 7.Hierba Buena 8. De las hierbas que mencionó ¿Cuáles son las 02 que más COMPRA? En base a la respuesta anterior Fecha de la Encuesta Encuestador # Encuesta 1. Menta 3... etc. aromáticas y sus derivados a fin de estudiar la posibilidad de que esta institución pueda abastecerlo en cantidad y calidad de acuerdo al requerimiento de su empresa. botellas. Al terminar la parte 1. Secas 3. ¿Cuál es el precio promedio en soles que paga por esta hierba? De acuerdo a la presentación 63 . Orégano 2. procesadas. Arrayán 6. Menta 3.Frescas (Verde) 2. ¿Por qué razones no compra el producto? (Marque con una X de acuerdo a su elección) 1.Hierba Buena 8.Es un producto estacional 6.TAL COMO SE INDICA. Desarrollar la HOJA “D” – DERIVADOS DE HIERBAS Y LA HOJA “E” – INTERES SOBRE UN NUEVO PROVEEDOR UNA VEZ TERMINADA ESA PARTE –REGRESAR A LA PREGUNTA N° 4 Y COMPLETAR LOS DATOS.No es un producto conocido 3. De acuerdo a las respuestas de la pregunta N°3 pasar a la hoja correspondiente: HOJA “A” . Tomillo 4.Anexo 5 – Guía de Indagación CCAIJO: ENCUESTA PARA MERCADO INDUSTRIAL – COMERCIAL / LIMA Y CUSCO Código de Encuesta PRESENTACIÓN “Buenos………. Otros /Cuál 5. Especificar (en kilos. ¿Ha utilizado alguna de las siguientes hierbas en los últimos 02 meses? Marque con una X según su elección 2.

Orégano 2. ¿Con que frecuencia compra ESTA HIERBA? A8. ¿En qué lugar compra ESTA HIERBA? 1. ¿La cantidad que Ud. Precio A1. Envasada sin marca 4.Demanda.Almacenes del proveedor 3.Distribuidor 2. Compra es suficiente? 1.SI 2.Productores 4. 1. aceptación del Razones compra el producto producto (Elija de 02 a 3. Semanal 4. Sin olores raros 5. Diaria 2.Otros/ Cuál 1. Tomillo 4.Hierba Buena 8.SI 2.NO A5.No marchitas 3. Menta 3.Otros/ Cuál 2………………………………………… 1. ¿Conoce de que zonas procede esta hierba de mejor CALIDAD? A4. ¿Por qué 2.NO A11. ¿Y Cuántos kilos compra de ESTA HIERBA? A9. ¿Luego de aceptada la compra. EN VERDE 1. ¿Qué tipo de presentación es la que más demanda su establecimiento? Si compra envasada con marca. Envasada con marca 3.Verdulerías 5.Otros/ Cuál 1. Olor a………………………… A3.Euca lipto 5.Otros Cuál Marque con una X su respuesta Indique la Mejor Zona Indique la Peor Zona 1.(cliente) 4.A. ¿Qué características debe tener ESTA HIERBA.Otros Cuál Marque con una X. En promedio ¿Cuánto paga por el kilo de ESTA HIERBA? A10..SI 2. Mayormente. indicando las 02 hierbas QUÉ MAS COMPRA en esta presentación y complete los sgtes datos: EN BASE A SU RESPUESTA ANTERIOR COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS : Coloque los nombres de las 02 hierbas que más COMPRA…… 1……………………………………………. Arrayán 6. Interdiaria 3.NO 1. En punto de venta del proveedor 2. Quincenal 5.especificar la marca A7.NO 1. Otros/cuál A2.Otros Cuál 1. Mensual 6. Sabor 03 opciones como máximo) 4. Muña 7. ¿Qué marcas de HIERBAS EN FRESCO/VERDE 64 .Sin picaduras 2.SI 2.En almacenes de Ud. A granel sin marca 2. ¿En qué lugar le entregan el PRODUCTO? A6. Mercados 3. ¿Cuánto más necesitaría comprar de esta hierba? A12.Sin manchas 4. para que Usted la considere de calidad? Especifique PE.

Distribuidor 2. Mercados 3.Hierba Buena 8. Recomendación 1.Otros/ Cuál B6. Sin olores raros 5. Orégano 2.especificar la marca B7. Contado 3.Otros Cuál Marque con una X. Tomillo 4. ¿Y Cuántos kilos compra de ESTA HIERBA compra? B9. B1. Olor a…….Euca lipto 5.Sin picaduras 2. ¿Qué tipo de presentación es la que más demanda su establecimiento? Si compra envasada con marca.Nombre A13. Vendedores 6..Otros Cuál 1. aceptación del producto producto (Elija de 02 a 03 3.NO 2………………………………………… 1. indicando las 02 hierbas QUÉ MAS COMPRA en esta presentación y complete los sgtes datos: EN BASE A SU RESPUESTA ANTERIOR COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS : Coloque los nombres de las 02 hierbas que más COMPRA…… 1………………………………………………. Interdiaria 3.Sin manchas 4. Envasada con marca 3. Arrayán 6.Dirección 4. A granel sin marca 2. Diaria 2. ¿Qué características debe tener ESTA HIERBA.SI 2. Semanal 4. Compra es suficiente? 65 .Radio 4. Crédito A 15 días A 30 días Otros/Cuál 3.Otros/ Cuál 1. ¿Con que frecuencia compra ESTA HIERBA? 1.Otros/ Cuál 1. ¿En qué lugar le entregan el PRODUCTO? B8. Mensual 6.Teléfono A14. Otros Cuál 4.Demanda. ¿Conoce de que zonas procede esta hierba de mejor CALIDAD? B4. Sabor opciones como 4. Muña 7. ¿En qué lugar compra ESTA HIERBA? 1.SI 2.conoce? especifique 1.SI 2.NO B10. Menta 3. Volantes 2.Almacenes Del proveedor 3. Tv 5. ¿Cómo se enteró de su principal proveedor? A15. EN SECO 1.Empresa 3. ¿Por qué 1.Otros Cuál B. Quincenal 5. En promedio ¿Cuánto paga por el kilo de ESTA HIERBA? 1. ¿Cuáles son las condiciones de compra de su actual (PRINCIPAL) proveedor? 1.En almacenes de Ud.Otros Cuál Marque con una X su respuesta Indique la Mejor Zona Indique la Peor Zona 1. para que Usted la considere de calidad? Especifique PE.Productores 4.(cliente) 4. Precio Razones compra el 2.Consignación 2. ¿Luego de aceptada la compra.Verdulerías 5.No marchitas 3.NO 1. Otros/cuál máximo) B2.¿La cantidad que Ud. Mayormente. En punto de venta del proveedor 2.NO B5. ¿Y cual es el nombre de su actual proveedor? (Solicitar los datos sin presionar al entrevistado) 2.SI 2. Envasada sin marca 4. B3.

Hierba Buena 8. Recomendación 1.Otros/ Cuál C5.SI 2. ¿Luego de aceptada la compra.Otros/ Cuál 2………………………………………….Distribuidor 2.Dirección 4. ¿Y Cuántos LITROS compra de ESTA HIERBA EN ACEITE? El entrevistador debe convertir la cantidad indicada según la frecuencia a LITROS mensuales: C7. C4. Tomillo 4. Compra es suficiente? C9. Otros/cuál opciones como máximo) C2.Otros Cuál C.Demanda. Mensual 6. Menta 3. ¿Cuáles son las condiciones de compra de su actual (PRINCIPAL) proveedor? 4.Nombre 2.. Muña 7. ¿En qué lugar le entregan el PRODUCTO? C6. ¿Qué tipo de presentación es la que más demanda su establecimiento? Si compra envasada con marca. Crédito 2.Empresa 3. Envasada con marca 3.Teléfono 1. Orégano 2. ¿Por qué 1. Mercados 3.Otros Cuál 1.Otros Cuál Marque con una X. Contado 3. ¿Y cual es el nombre de su actual proveedor? (Solicitar los datos sin presionar al entrevistado) 1.Verdulerías 5. ¿Cómo se enteró de su principal proveedor? B15. Precio Razones compra el 2. aceptación del producto producto 3. ¿En qué lugar compra ESTA HIERBA? 1. ¿Cuánto más necesitaría comprar de este aceite? C10. En punto de venta del proveedor 2. Quincenal 5. indicando las 02 hierbas QUÉ MAS COMPRA en esta presentación y complete los sgtes datos: EN BASE A SU RESPUESTA ANTERIOR COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS : Coloque los nombres de las 02 hierbas que más COMPRA…… 1…………………………………………… C1. Tv 5. ¿La cantidad que Ud.Otros/ Cuál 1.Productores 4. Vendedores 6.Almacenes del proveedor 3.Radio B14. Otros Cuál 4.Consignación 2. ¿Con que frecuencia compra ESTA HIERBA EN ACEITE? 1.B11.NO C8.Euca lipto 5. ¿Cuánto más necesitaría comprar de esta hierba? B12. Arrayán 6. ¿Qué marcas de HIERBAS EN ACEITE conoce? Especifique las marcas 66 .especificar la marca C3.En almacenes de Ud.(cliente) 4. EN ACEITE 1. Envasada sin marca 4.SI 2. A granel sin marca 2. Semanal 4.NO 1. Volantes A 15 días A 30 días Otros/Cuál 3. Sabor (Elija de 02 a 03 4. ¿Qué marcas de HIERBAS EN FRESCO/VERDE conoce? especifique B13. Interdiaria 3. Mayormente. En promedio ¿Cuánto paga por el LITRO de este aceite? 1. Diaria 2.

¿Qué cantidad compra de este producto? De acuerdo a la frecuencia de compra se debe convertir a mensual D5. Otros Cuál E2. INTERES SOBRE UN NUEVO PROVEEDOR 1.Empresa 3. ¿Cuáles son las razones para que Ud. ¿Con qué frecuencia compra los productos? D4. ¿De los productos a base HIERBAS que le voy a mencionar cuál o cuales le interesaría consumir a su INSTITUCIÓN? D2. Tv 5. ¿Y Cual es el precio en soles que paga por este producto? E. Jabones 4.Definitivamente no 2. lata. bolsa.Posiblemente no 67 . ¿Qué problemas ha tenido con su actual proveedor? Especifique SI NO 1.Teléfono 1. Crédito A 30 días Otros/Cuál 4.Ni si .Posiblemente Si 4. etc) Especificar Diaria Interdiaria Semanal Quincenal Mensual Otros Cuál 1. botella. Filtrantes 2. Volantes A 15 días 1. Otros Cuál C12.Nombre 2.Consignación D.Otros/cual D3. ¿Cuáles son las condiciones de compra de su actual (PRINCIPAL) proveedor? 3. Contado 2.Disponibilidad de producto todo el año 6. ¿Ha tenido problemas con su actual proveedor? E3.Definitivamente Si E4.Facilidades de pago 3. Vendedores 6.Otros Cuál 3. Le compre a su proveedor actual? 4. Facilidad de acceso al proveedor E1.C11.Dirección CONSIDERAR AL PRINCIPAL PROVEEDOR 4. ¿Cómo se enteró de su principal proveedor? C13.Precios más bajos 2. ¿Y cual es el nombre de su actual proveedor? (Solicitar los datos sin presionar al entrevistado) 1. Recomendación 2. ¿En qué tipo de presentación compra Los productos? (por ej.Garantía de recibir el producto en óptimas condiciones 5. Ni no 5.Radio 4. DERIVADOS DE HIERBAS D1. Sabiendo que NUESTRA EMPRESA tiene las siguientes VENTAJAS: ¿NOS CAMBIARÍA POR SU ACTUAL PROVEEDOR? 3.Información sobre nuevas formas de uso del producto 7.Pomada s 5. Velas Aromatizadas 6. Esencias 3.

Distrito………………………………………………………… ……………. TOMILLO 4. MENTA 3... OTROS 68 . OREGANO 2.. CARTILLA DE APOYO 1.Nombre del encuestado……………………………………………… Cargo…………………………………………………………… …………. ARRAYÁN 6. Telf………. …………… Empresa………………………………………………… ……………………… Dirección………………………………………………… …………. EUCALIPTO 5.…………………………………………………… ……………. MUÑA 7. HIERBA BUENA 8..

A B C D E HIERBAS EN VERDE HIERBAS EN SECO HIERBAS EN ACEITE DERIVADOS DE HIERBAS INTERES SOBRE UN NUEVO PROVEEDOR 69 .

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