Актуальные проблемы

экономики высоких
технологий

А.В.Путилов – доктор технических наук,

профессор, декан факультета управления и
экономики высоких технологий НИЯУ МИФИ

1
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

2
Оценка современных
вызовов
 Преодоление последствий мирового
экономического кризиса
 Инерционная тяга отечественной экономики к
докризисной модели
 Объективное требование перехода экономики на
новый технологический уклад
 Практическое отсутствие отечественной
инновационной системы
 Коррупционная компонента в экономике
 Необходимость пространственного развития России

3
 Производительность труда в России
и передовых странах: отставание
российских компаний
30
Производительность труда в 2008 году по отраслям
25 (в рублевом эквиваленте - млн. руб./ на 1 работника)

ТНК-BP
20
ЛУКОЙЛ

15

10 Северсталь Сургут-
НЛМК нефтегаз

РУСАЛ
5 ЕвроХим
Металлоинвест Металлоинвест
ТМК Мечел КЭС СУЭК ТГК-4
АвтоВАЗ Полюс Золото
0 КамАЗ

Chemicals General Automobiles Metals Utilities Mining Electricity Oil & Gas
Industrials & Parts

Производительность труда в России – 29,7% от показателя США

(источник: Глобальный раунд международных сопоставлений ВВП стран мира за 2005 год)

По отраслям: The 2008 R&D Scoreboard, www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard.

По России: данные компаний за 2008 г. 4
 Доля инновационных предприятий и инновационной
продукции:
Россия и страны-лидеры Товары, новые для рынка,
Доля инновационных предприятий
(%% от общего числа предприятий по и товары, новые для производителя
отрасли) (доля в общей отгрузке, %%)
Добыча полезных ископаемых 18
100
16
80
IT Обрабатывающи 14
60 е производства
12
40

20
10

0 8
Финансы Электроэнерг 6
ия,
газ, вода
4

2
Транспорт и связь Торговля
0
Россия Великобритания Россия Германия ФинляндияВеликобританияНорвегия
Германия Швеция
Норвегия Инновация Модернизация

Вывод: Россия отстает и в модернизации и в инновациях

Innovation in Firms: A Microeconomic Perspective - OECD © 5
2009
Россия: данные ГУ ВШЭ
 Крупный частный бизнес в России сосредоточен в тех
отраслях,
которые
18
в мире НЕ являются лидерами инноваций
Средневзвешенная доля затрат на НИОКР по 1400 компаниям мира (в %% от выручки)
16
Металлоинвест (Мет)
Hi-Tech РУСАЛ
14
Северсталь
АФК «Система» (ОАО «Микрон») НЛМК
12
Мечел
Ренова (Oerlikon)
ТМК
10
Ренова (Sulzer)
8 Полюс Золото
ГК «Росатом» Альфа-Банк СУЭК
4,5%
6 К 2013 г. Металлоинвест (ГОК)Газпром
Сургутнефтегаз
ЕвроХим
ТНК-BP
4 АФК «Система», ЛУКойл
Альфа-Групп (Altimo) Роснефть
2
КЭС

Construction & Materials

Mobile Telecommunication
Oil Equipment

Banks
Travel & Leisure

Media

Mining
Financial services

Chemicals

Electricity
Engineering

General Industrials

Personal Goods
Pharmaceuticals & Biotech

Software & Computer services

Food Producers
Automobiles & Parts

Electronics

Metals

Utilities

Oil & Gas

Aerospace&Defence
Technology Hardware

Leisure Goods
HealthCare equipment

По отраслям: The 2008 R&D Scoreboard, www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard.

6
По России: данные компаний за 2008 г.
Явное преобладание в России
низкотехнологичных отраслей промышленности
Объем производства
в добывающих, Качественное отставание от стран-
обрабатывающих и лидеров: сравнительный анализ
инфраструктурных отраслях РФ Доля обрабатывающих производств в
в 2008 году: промышленности

24,7 трлн.руб. 100 79

91
68
%
50

0
РФ США Германия

Доля машиностроения в обрабатывающих

производствах

60
44
40 % 34
21
Из них 18,1 трлн.руб. (73%) 20

приходится на 0
РФ США Германия

низкотехнологичные
производства
(с долей затрат на НИОКР в выручке менее
3%) 7
Источник: Росстат
 Малые инновационные
предприятия при ВУЗах и НИИ (ФЗ-
К217)
концу 2009 года только при участии ВУЗов создано 116
хозяйственных обществ, организовано около 900 рабочих мест, в РАН
ситуация гораздо скромнее

•Эффективность деятельности создаваемых предприятий требует

их комплексной финансовой поддержки (не только расходы на
НИОКР, но и общехозяйственные)

• Лучший инструмент – Фонд содействия развитию малых

форм предприятий в научно-технической сфере

•Для создания на малых и средних предприятиях

100 000 новых рабочих мест за 5 лет требуется увеличить
финансирование Фонда на 30 млрд. руб. (по 6 млрд.руб. в год) *

• Вновь созданные рабочие места на малых и средних

предприятиях
обеспечат годовой объем реализации до 150 млрд.руб в год *

8
- расчеты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Ростки нового: инфраструктура финансирования
инновационных компаний на бирже ММВБ (РИИ –
рынок инноваций и инвестиций)
На базе ММВБ при поддержке РОСНАНО 5 июня 2009г. была создана новая
площадка –
рынок инноваций и инвестиций, ориентированная на инновационные компании
ПРИМЕР: Итоги первого IPO: ОАО «Институт стволовых клеток человека» (ISKJ) привлек
140 млн. руб., капитализация по итогам размещения 10 декабря 2009 года составила 714
млн. руб., в настоящее время капитализация выросла в 2 раза

Экономическая оценка мер финансовой поддержки,

необходимых для привлечения масштабных инвестиций
в инновационный сектор экономики с помощью РИИ:
  Оценка необходимого финансирования, млрд. 2010 2011 2012 Итого
руб. 2010-2012

Субсидирование до 50% затрат при выходе на рынок  0,3 0,8 1,1 2,2

Компенсация части купонной ставки на облигационные  0,9 1,5 3,8 6,3

выпуски
Компенсация ставки по кредитам 1,2 2,5 3,8 7,5

Предоставление государственных гарантий 3,3 6,7 10 16,7 9

 ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ

10
Теория инновационной экономики –
мировой и российский фундаментальный задел
Альфред Маршалл (1842-1924 ) Йозеф Шумпетер (1883-1950 ) Элвин Тоффлер (1928 - н.вр.)

• Концепция •Концепция •Концепция

развития производства предпринимателя как постиндустриальной
как фактора роста движущей силы цивилизации («третьей
производительности инновационного волны» после
труда и капитала развития экономики «аграрной» и
«индустриальной»)

Николай Кондратьев (1892-1938) Александр Анчишкин (1933-1987) Юрий Яременко (1935 -1996)

•Теория длинных волн (40-60 •Прогноз научно-технического прогресса (НТП) и его

лет) мировой экономической социально-экономических последствий
конъюнктуры

11
 Инновационная экономика в СССР:
реальные достижения в период «расцвета застоя»

Важнейшие инновационные проекты 1970-1990 гг.:

СССР
относятся к периоду 1940-1960 гг.: • Концепция «ускорения» социально-
экономического развития – на основе НТП
Космическая
Атомный проект
программа • Совещание ЦК КПСС по вопросам
ускорения НТП 11.06.1985

• Комплексная программа НТП на 20 лет

Последние (и безуспешные) попытки

внедрения инновационной экономики
на государственном уровне
Старт космического
Первая советская атомная бомба
корабля «Восток-1» (1961
РДС-1 (1949 год)
год) • Советский НИИ стал символом
неэффективного использования
интеллектуального потенциала

Итог: производительность труда в СССР

к 1990 году – 29,4% от показателя США
(Источник – Госкомстат СССР) 12
Российская экономика переходного периода
200 Производство
%% к уровню 1992 года электрооборудования,
180 174,2 электронного и
оптического
оборудования
160
Металлургическое
производство
140
118,9 Химическое
120 производство
110,3
(1992=100%) Агрегированный
100
102,7
индекс
80,8 промышленного
80 производства
72,1 Производство
транспортных средств
60

40 36,4 Производство машин

и оборудования

20
Текстильное
Источник: Росстат РФ и швейное производство
0
2003

2004

2008
2002

2005

2006

2007
2001
2000
1992

1994

1996
1993

1995

1997

1998

1999

Страница 13 13
Производительность труда в российской
экономике и сопоставление с СССР:
Выработка на одного занятого в экономике СССР и постсоветской
России по паритету покупательной способности
(в %% от аналогичного показателя в США)

29,4% 29,7 %

1990 2008

Источники: «Международные сопоставления ВВП в Европе в 1990 г.» (ЕЭК ООН, Женева. 1994 г.) ;
Глобальный раунд международных сопоставлений ВВП стран мира.
14
 Российская инновационная экономика:
МЕСТО В МИРЕ Источник: оценки

69.7
ГУ-ВШЭ
80 Доля предприятий, осуществляющих технологические
инновации, от общего числа промышленных

59.6
70

56.7
56.4
55.4
55.1
53.0
предприятий, %%

50.9
50.8
60

46.3
43.7
42.2
41.0
41.0
40.7
37.9
37.8
37.3
50

37.0
37.3
36.6
35.3
40
26.8
26.8
23.8
23.9
21.9
21.2

30
14.6

20
9.6

10

Великобритания
Нидерланды
Португалия

Словения

Финляндия

Ирландия
Люксембург
Словакия

Хорватия
Болгария

Италия
Польша

Мальта
Турция

Эстония
Норвегия
Испания

Бельгия

Германия
Румыния

Греция

Австрия
Латвия
Россия

Венгрия

Чехия

Швеция
Литва

Дания
Кипр
В мировом рейтинге инновационной активности
Россия занимает 51 место из 133 стран
(источник: The Global Competitiveness Report 2009–2010 (World
Economic Forum) 15
Страновые инновационные модели:
сроки строительства новой экономики
Страна Начало осознанных Выход на “устойчивое” Длительность периода
действий развитие «разгона» новой
правительств стран экономики

США Начало 1960-х 1980-е 25 лет

Тайвань Начало 1970-х Конец 1990-х 25 лет
Израиль 1980-е Начало 2000-х 20 лет
Южная Корея 1980-е Начало 2000-х 20 лет
Сингапур 1980-е Начало 1990-х 10 лет
Финляндия 1990-е 2000-е 20 лет

• В 1980–1990-е гг. сформировался пул стран-лидеров инновационного

развития

• Дальнейшее отставание России от лидеров грозит стать необратимым,

вывод: переход к инновационной экономике в России НЕИЗБЕЖЕН

• Задача строительства страновой инновационной модели разрешима

в исторически короткие сроки
16
Анализ и тенденции тридцатилетия (1990-2020):
этапы становления и развития российской
экономики 2010 - 2020
Необходима новая
модель
экономического роста,
основанная на
2000 – 2010
инновационном
Экономический
развитии
рост, основанный
на сырьевом
экспорте

1990-2000
Локомотивы
Строительство инновационного
основ развития: ядерные
технологии, космос
рыночной и пр.
экономики

17
 ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ

18
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ (ГВт)
Общая установленная мощность - около 216,0:

АЭС - 23
ГЭС и ГАЭС - 45
КЭС – 65
ТЭЦ – 66
прочие – 18 млн. кВт
линии электропередачи
(напряжением 0,4/1150 кВ и выше) – 3 млн. км, 19
5 в том числе магистральные электросети - 157 тыс. км
 История инновационно-технологического
развития атомной отрасли

Зарождение, развитие и
стабилизация военной
промышленности, гонка ядерных
вооружений
Спад и
Формирование технологической платформы для Определение новой
поддержание
гражданской энергетики повестки развития
позиций

1949: 1954: 2006-07:

1964:
Испытания 1956: Введена в ФЦП РАЭПК,
Запущен
первой Создание эксплуатацию 1986: 1990-ые: ФЦП ЯРБ
первый в
советской атомной первая в мире Авария на Социально- 2008:
мире реактор
атомной подводной АЭС Чернобыльской экономические Стратегия ГК-1
ВВЭР-1
бомбы лодки мощностью 5 АЭС реформы 2010:
мощностью
(РДС-1) МВт ФЦП ЯЭТНП,
210 МВт
(г. Обнинск) Карта-проекта

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

• Использование ядерных • Использование ядерных технологий для • Сохранение • До-оформление

Цели

технологий для военных гражданских целей (АЭС, атомные накопленного энергетического

целей (создание "ядерного ледоколы), формирование и развитие потенциала и ядра и запуск
щита") и достижения научно-технической и технологической базы развитие в следующего цикла
ядерного паритета с США для атомной отрасли, создание и развитие условиях рынка развития на базе
системы образования для специалистов и дерегуляции гражданских
атомной отрасли отраслей ядерных
технологий

Технологическое лидерство стало возможным благодаря выделению государством приоритетного внимания и

огромных ресурсов для развития отрасли

20
20
 АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В МИРЕ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В РОССИИ

РАЗВИТИЕ ГЕНЕРАЦИИ В МИРЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНСЕНСУС

Структура новых вводов генерирующего В мире сложился глобальный консенсус
оборудования по типам топлива , 2009-2030 г.
относительно основных положительных
сторон атомной энергии:
Газ
38%
+80% Эффективность;
Безопасность;
Экологичность.
Возобновл.
13%
670 ГВт

АТОМ ВКЛАД РОССИИ с 2009 до 2015 г.

9%

Тяньвань 3
Уголь

Белене 2
40% 372 ГВт

кулам 3

ку ла м 4
Кудан-

Кудан-
IEA, оценки «Атомэнергомаш»
2009 2030
Усложнение технологий и глобализация спроса ведет

Бе лоярка 4

НВАЭС-2 2
к созданию наднациональных альянсов в

Белене 1
секторе сооружения АЭС;
Спрос на сооружение АЭС формирует спрос на
продукцию целого ряда смежных отраслей: от

достройка

НВАЭС-2 1
Калинин 4
достройка

ЛАЭС-2 1

ЛАЭС-2 2
Ростов 2

Ростов 3
строительства до ИТ, перед которыми также
возникает вызов глобализации.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Энергетическое машиностроение – отрасль, которая не может оставаться в каких-
либо национальных границах – ее устойчивость и конкурентоспособность в
долгосрочной перспективе зависят от интегрированности в глобальный контекст.
21
Качественные тенденции развития атомной
генерации в мире
Смешанные Реструктуризация рынка;
Консолидация; энергоресурсы; Приватизация;
Частные и Консолидация; Смешанные энергоресурсы;
инфраструктурные Разукрупнение;
инвесторы; Торговля УВС
Смешанные Россия
энергоресурсы; Европа
Торговля УВС
16%

41% Китай
Смешанные
энергоресурсы;
19% Приватизация
США 2% 2% (IPO)
Тенденция Ближний 3%
-приватизация Смешанные
Восток энергоресурсы;
Индия
IPO в
энергетике

5%
5% 2%
Консолидация; Южная
Смешанные Африка
энергоресурсы Австралия
Южная Смешанные
энергоресурсы; Приватизация;
Америка Региональная Консолидация;
интеграция Торговля УВС

В ближайшие 20 лет атомная отрасль в мире изменится значительнее, чем за

прошедшие 50 лет. 22
 Применение инженерной экономики при
реализации ПИР ГК «Росатом»

Инженерно-экономический анализ

─ Создание ВВЭР-ТОИ
─ Создание новых поколений
газовых центрифуг
Создание и вывод на рынок
новых технологий, продуктов
и услуг для новых
(неэнергетических) рынков
─ ─ Новая технологическая платформа
Молибден-99
─ Супер-ЭВМ
─ Досмотровые системы
─ Облучение с/х продукции
Модернизация
существующих
технологий, продуктов и
услуг ─ Модернизация ТВС и создание
для традиционных ТВС-квадрат
(энергетических) рынков ─ Разработка новых технологий
добычи урана
27% Создание и вывод на рынок
новых технологий, продуктов и
услуг для традиционных
(энергетических) рынков
11% 62% ─ Управляемый термоядерный синтез
─ Транспортно-энергетический модуль
─ Создание плавучей АЭС
─ Сверхпроводниковая индустрия

Развитие системы управления

инновационной деятельностью

Технологический маркетинг Инженерная экономика 23

на новых рынках новой энергетики 23
Комплексные решения – одно из важнейших требований
ядерного «ренессанса»
Отсутствие в новых странах компетенций в ЯТЦ приводит к спросу на комплексные решения

Технологии Технологические переделы

фабрикация топлива сооружение АЭС Атомная генерация

Конверсия и
Атомное
обогащение урана
машиностроение
и

Комплексные решения
становятся
экономическим
добыча урана разработка и развитие
технологий, вектором развития
материалов и систем мировой атомной
энергетики

24
ГК «Росатом»: широкая линейка инновационных
продуктов и услуг
ГК «Росатом»

Реакторостроение Ядерные энергоресурсы

Действующие
ВВЭР PWR BWR

РБМК – 1000 БН– 600 ВВЭР-440 ВВЭР-1000 Обеспечение ядерным топливом реакторов
различных типов
Строящиеся
Реакторы
мощностью PHWR
РБМК- 1000 БН-800 АЭС – 2006* КЛТ – 40С от 70 до 1200 МВт

Перспективные

АЭС – 2006* КЛТ – 40С

Российская атомная отрасль имеет максимальную

25
линейку реакторов и полную линейку топлива
 Позиции ГК «Росатом» в структуре мирового ЯТЦ
Комплексные решения требуют
обеспеченности по всем переделам получения и использования
ядерных энергоресурсов

ГК «Росатом»

Areva

Urenco

Cameco

USEC

Toshiba/ Westighouse

Казатомпром

GE
Добыча и реализация
природного урана
+ +  - +  - -  + - 
Конверсия
+ +  - +  -  -  -  -
Обогащение
+ + +  - +  - -   -
Фабрикация
+ +  -  - -  +  - +
Обеспеченность
Сооружение АЭС по+всем+переделам
- - – предпосылка
- + - +к
международной кооперации 26
 Освоение мирового рынка
ядерного топлива PWR

- выгорание по твэлу до 70-75 МВт⋅ сут/кгU,

наноструктурированное зерно,
- литиевый водно-химический режим,
(содержание лития до 3.5 ppm)
- температура 360 °С ,
- паросодержание до ∼ 20%.
Необходимый комплекс работ для лицензирования в
надзорных органах Заказчика:
-Расчетно-экспериментальное обоснование «ТВС-квадрат»
-Теплофизическое обоснование конструкции 27
27

-Обоснование работоспособности твэлов

 Целевые функции инновационной
разработки ядерного топлива для плавучих
атомных энергоблоков (ПЭБ)
Эксплуатация ядерного топлива не менее
30 тыс. часов при выгорании до 100
Мвт.сут/кгU с использованием
наноструктур в качестве базовых
элементов.
Стойкость твэлов в аммиачном водно-
химическом режиме с поверхностным
кипением и повышенным содержанием
кислорода.
Соблюдение условий нераспространения
– обогащение топлива менее 20% по U-
235.
Особенности использования дисперсионного керметного топлива:
-Использование технологий топлива атомных ледоколов с инновационными элементами
-Оболочка: циркониевый сплав Э110
-Крупка диоксида урана с пропиткой расплавленным металлом (матрица) 28
Инновационная система безопасности
новых АЭС, реализованная на
Тяньваньской АЭС

 Пассивная система,
минимизирующая
критичность при
аварии за счет Gd
 Окисление Zr и U
оксидами железа в
контролируемых
условиях
 Разрыхление
композитной
системы
29
 Переход на новую технологическую
платформу: ЗЯТЦ с реакторами на
быстрых нейтронах
Открытый ядерный
топливный цикл

Замкнутый ядерный
30
топливный цикл
 Развитие ядерных технологий
ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового
поколения» Новый тип
энергоблоков АЭС

Свинцовый Плотное топливо

Свинцово- МОКС-
висмутовый топливо Международные
Международные Сухая
проекты
проекты Натриевый переработка ОЯТ

ИТЭР,
G-4, Расчетные коды Материалы
ФАИР
ИНПРО
Обеспечивающие НИОКР
Исследовательская база
НИОКР по термояду
МБИР
Преобразование
БФС Токамак-15 энергии

Ускорители Байкал
Базы данных
31
 Сверхпроводящие наноструктурированные материалы
для термоядерной энергетики (проект ИТЭР)

Nb-Ti сверхпроводник
произведенный в количестве
более 100 тонн
Диаметр провода 0,85 мм,
Размер волокон – 6 мкм,
размер выделений титана в
волокнах 10-50 нм. Nb3Sn сверхпроводник для ИТЭР
Максимальный комплекс свойств
достигается при размере
кристаллитов 20-30 нм
3232
 РОССИЙСКИЙ МАТЕРИАЛНЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА ИТЭР

Высокотехнологичные сверхпроводящие магнитные системы для ИТЭР,

собранные на базе отечественных сверхпроводников и испытанные в
международных тест-центрах
33
 Примеры результатов развития технологий

Углеродные волокна до 10 раз прочнее стали и в 4 раза легче

Строительство
─ Системы внешнего и
внутреннего
армирования (арматура
и фибра)

Энергетика ─ Сердечники кабеля ЛЭП

─ Осветительные вышки
─ Ретрансляторы.

─ Нефте- и газо-
Газонефтехимия трубопроводы (ремонт)
─ Добывающие платформы,
─ Подводные насосные
станции
2011 г. 2013 г.
Производство углеродных волокон
Производство углеродных волокон ─ Мощность – до 1 500 тонн/год, с последующим увеличением до
─ Мощность – до 510 тонн/год. 3 000-5 000 тонн/год.
─ Прочность – 4,0 - 4,2 ГПа (мировой уровень ─ Прочность – 4,5 – 5 ГПа (мировой уровень высокопрочных
среднепрочных волокон). волокон).
Производство тканей и препрегов Производство тканей и препрегов
─ Мощность - 200 т/год ткани и 2 400 т/год ─ Мощность – 1 500 т/год ткани и 3000 т/год препрегов
препрегов. 34
─ Соотношение цена /качество на уровне мировых аналогов
34
 Инженерная экономика постепенного перехода к
энергосистемам смешанного типа

Современные Энергосистемы смешанного типа –

централизованные Инженерная
изменение параметров спроса
экономика
энергосистемы смешанных
(крупные энергосистем
«Новая парадигма»
генерирующие • Возобновляемые источники
мощности с энергии;
преобладанием
углеводородной • Низкоуглеродная
генераций) балансирующая генерация;
• «Умные сети»;
• Промышленное хранение
энергии

«Энергоэффективность +»
Инженерно-экономический
анализ эффективности Крупная
Распределенная
новых энергосистем низкоуглеродная
безуглеродная
генерация генерация (ядерная,
газовая, «чистый
Переходный период уголь»)
2011 2030 t
35
35
Публикационная активность
факультета «У» НИЯУ МИФИ по
инженерной экономике:
-Издание учебников по экономике
-Ежемесячный информационно-аналитический бюллетень
«Новости мирового атомного рынка»
- Еженедельное электронное приложение к
информационно-аналитическому бюллетеню
-Ежегодная публикация нескольких десятков статей в
журналах ВАК по экономике

36
 Потенциал роста платформы «Радиационные
технологии» составляет 1,5 - 2,0 млрд. долл/год

Ядерная медицина Системы безопасности и

• Изотопы ($0,7 млрд.) неразрушающий контроль
• РФП ($3,6 млрд.) • Досмотровые системы ($2,7 млрд.)
• Оборудование $8
для млрд.
лучевой терапии ($3,6 млрд.) $4 млрд.
• Неразрушающий контроль ($1,0 млрд.)
«Радиационные
технологии» - воздействие
ионизирующего излучения,
приводящее к полезному
изменению свойств
объекта

Рынки оборудования ускорительной техники

• Оборудование для сложившихся рынков
- Дезинфекция продуктов питания и сельское хозяйство
- Стерилизация медицинских изделий
- Индустриальное облучение

• Группа применений, не имеющих на данный момент

самостоятельного положения на рынке
- Нефтепереработка, Сжижение газа, Гидрогенизация угля
Обозначения - Обработка сточных вод, Обработка дымов и газов

Наиболее перспективные для. ГК рынки в $1,5 млрд.

платформе радиационные технологии
Второстепенные рынки для входа

Совокупный рынок радиационных технологий в 2010 г. – ~13 млрд. долл.

Средние темпы роста – 8-12%.
Прогноз на 2030 год - до 100 млрд. долл. 37
37
 Радиационные технологии
(пример создания новых технологий
для неэнергетических рынков)
─ Заключен долгосрочный контракт
(10 лет) с компанией MDS Nordion на
сертификацию и реализацию за рубежом
Введена в эксплуатацию молибдена российского производства
─ Поставлена пробная партия (50 Кюри)
Молибден-99 первая очередь по
в Канаду. MDS Nordion подтвердил
производству молибдена высокое качества продукта.
(производительность до 2011 г.
800 Кюри в неделю) ─ Международная сертификация
молибдена (Европа, США, Канада)
─ Запуск второй очереди (общая
производительность с учетом первой
очереди – 2500 Кюри в неделю)

─ Циклотрон 30 МэВ запущен в

Гамма камеры для эксплуатацию в Университете
г. Ювяскюля (Финляндия);
отделений радиоизотопной
─ Генератор нейтронов проходит в
Выпуск диагностики
МРНЦ (Обнинск) технические
оборудования испытания.
для Циклотроны и модули 2014 г.
диагностики и синтеза для ПЭТ центров ─ 20 гамма камер в год; Гамма-камера (диагностика)
Линейный ускоритель для
терапии ─ 10 циклотронов в год;
отделений лучевой терапии
─ 20 модулей синтеза циклотронных
Медицинская установка на радиофармпрепаратов в год;
базе генератора нейтронов ─ Регистрация медицинской установки
для нейтронной терапии для нейтронной терапии на базе
генератора нейтронов. 38
Линейный ускоритель
38 38
(терапия)
 ПЕРСПЕКТИВЫ
ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ

39
 Предпосылки создания инновационной
экономики в России: научная база

Наука и образование

В целом сохраняются
на приемлемом
Многие научные уровне, рост
организации госфинансирования
деградировали, последние 5 – 7 лет
радикально существенно обновил
отстали от материальную базу и
мировых лидеров улучшил оплату
труда

ВЫВОД: требуются новые подходы для воспроизводства

научных кадров, развития интеллектуального потенциала,
повышения мотивации научной деятельности

40
Предпосылки создания инновационной экономики
в России: инженерная инфраструктура

Технологическая
и инженерная культура
В стране существуют более
сотни
высокотехнологичных
Технологии отстали
предприятий в отраслях,
еще в советский
сохранившихся с советских
период, затем
времен, прошедших
деградировали в 90-
техническое
е и нулевые годы,
перевооружение – на
требуется
мировом уровне.
кардинальное
В стране возникли десятки
обновление.
новых
высокотехнологичных
компаний на мировом
ВЫВОД: требуется господдержка технологическом уровне с
развития технологий объемами продаж
до 100 млн. долл. в год. 41
Предпосылки создания инновационной экономики
в России: последствия кризиса

Мировой экономический
кризис 2008 – 2010 гг.

Резкое снижение
Исключил
доходности в отраслях
последние шансы
«традиционного
для «плавного»
бизнеса» (от
разворачивания
строительства и
российской
девелопмента до
экономики в
банковской
инновационном
деятельности)
направлении.
способствует
«естественному
вытеснению»
ВЫВОД: следует направить частный
частного бизнеса в
бизнес в инновационном направлении
новый –
всеми доступными государству
инновационный
способами
сектор. 42
Строительство инновационной экономики:
институциональные основы
Поддержка фундаментальных Роль
рыночных ценностей
государства

• Частная собственность

• Конкуренция •Мировой опыт и его перенос

на отечественную почву с учетом
• Общепринятые «правила игры» специфики российской экономики

• Долгосрочная
макроэкономическая • Понимание актуальных задач
стабильность государства и их планомерное
решение
• Низкая инфляция

43
 Господдержка инновационного бизнеса:
мировой опыт
Страна Программа Финансирование Основные объекты поддержки

Израиль YOZMA $ 100 млн. – вклад государство Высокотехнологические компании

в фонд в 1993 г.
Программы офиса Главного Программа «Технологические Гранты для ВУЗов, НИИ и МСП
ученого
инкубаторы» (с 1991 по 2007 - $
450 млн.).

Южная Корея KFOF – Korea fund of funds $ 1 млрд. Венчурные предприятия на ранних стадиях

Финляндия TEKES – funding agency for €582 млн. (2006 г.) НИИ, университеты и МСП.
technology and innovation (гранты и заемное финансирование проектов и
программ с их участием)

SITRA – innovation fund €29 млн. (2006 г.) В прошлом - фонд венчурных инвестиций и фонд
фондов.

Швейцария CTI -innovation promotion Годовой бюджет агентства ~
agency
$100 млн. В 2001-2005
поддержано около 1500
проектов.
Субсидии на совместные исследования между
университетами и компаниями, обучение
предпринимательству молодых компаний

США SBIR/STTR Бюджет ~ $ 2 млрд. в год Малые компании и совместные проекты МСП и
университетов. (финансирование НИОКР)

ВЫВОД: не существует ни одной успешной страновой инновационной

44
модели без масштабного прямого участия государства
 Строительство инновационной
экономики: основные задачи государства

Последовательность государственных шагов

Цели, Инструменты,
приоритеты, Законодательство механизмы,
политика процедуры

Комиссия
по
модернизации
при
Президенте Модернизация страны на
базе инновационной
экономики 45
 Задачи государства в инновационной сфере:
пересмотр важнейших сфер законодательства
(семь блоков)
Сферы законодательства Суть преобразований Перечень документов для
пересмотра

1. Корпоративное Создание организационно - правовых форм для венчурных

законодательство фондов и проектных компаний, учитывающих специфику 1.Точечные поправки в ГК
инновационной деятельности и венчурного финансирования, 2.Новый ФЗ прямого действия
в т.ч.: 3.Поправки в НК
- гибкость договорных конструкций;
- поэтапное вложение средств (commitments);
- ограниченная ответственность участников;
- прекращение двойного налогообложения

2. Налоговое - снижение налоговой нагрузки по всем направлениям для

законодательство организаций создающих и внедряющих инновации (налог на 1.Налоговый кодекс РФ
прибыль, налог на имущество, страховые и пенсионные
платежи, отнесение на себестоимость расходов на НИОКР с
повышенным коэффициентом и т.д.)

3. Экспортно- «Зеленый коридор» для инновационной продукции: Поправки в:

- снижение объема предоставляемой документации (3-4 1.Таможенный кодекс РФ
импортная документа); 2.ФЗ «Об экспортном контроле»
деятельность - время выпуска товара снизить до 4 часов; 3.ФЗ «О валютном регулировании
- трансфер образцов для исследований; и валютном контроле»
- однократность процедуры экспортного контроля; 4.Поправки в Постановления
правительства в развитие
изменений вносимых в ФЗ

46
 Задачи государства в инновационной сфере: пересмотр
важнейших сфер законодательства
Сферы Суть преобразований Перечень документов для пересмотра
законодательства
4.Техническое - вывод новой продукции на рынок под ответственность Поправки в Федеральный закон от
регулирование заявителя на основе предварительных стандартов 27.12.2001 № 184-ФЗ «О техническом
- создание механизмов применения европейских нормативных регулировании»
документов в области технического регулирования, а также Принят ФЗ № 385-ФЗ «О внесении
документов стран таможенного союза. изменений в Федеральный закон «О
техническом регулировании»,
потребуются подзаконные акты

5. Интеллектуаль- - амнистия на РИД, созданные при государственном 4-я часть Гражданского Кодекса –
ная собственность финансировании; необходимо существенное развитие и
- существенное усиление прав создателей РИД физических возможны корректировки
лиц, а не только организаций;
- переход прав на РИД в случае отсутствия коммерциализации
от организации к создателям

6. Бюджетный - расширение возможностей организаций науки и образования

кодекс коммерциализировать РИД;
- создание мотивации за счет сохранения экономического эффекта
в бюджетных организациях;
- значительное расширение гибкости в области штатного
расписания и уровней оплаты.

7. Миграционное - введение отдельного миграционного режима для специалистов, ФЗ № 115 «О правовом положении
законодательство стимулирующего, а не ограничивающего приток иностранных граждан в Российской
- упрощение процедуры признания научных степеней и дипломов, Федерации»
полученных за рубежом (в т.ч. автоматическое признание для
ОЭСР и ведущих университетов других стран)
Страница 47 47
Стратегия развития и
стратегическое место
интеллектуальной
собственности

48
 Дерево стратегических целей
Госкорпорации «Росатом»
(ветки)

 Эффективная атомная генерация

 Лидирующие позиции на мировом атомном рынке
 Гарантии ядерного сдерживания (ЯОК)
 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
 Инновационные ядерные технологии и инновационное лидерство
 Повышение эффективности деятельности Корпорации
 Общественная приемлемость развития атомной энергетики

49
 лидерство
(веточки)
 Формирование основной технологической стратегии
 Разработка реакторов на быстрых нейтронах и ЗЯТЦ

 Новые способы использования энергии атомного ядра

 Расширение сферы использования ядерных

технологий
 Развитие инновационно-технологического потенциала
атомной отрасли

50
 Развитие инновационно-
технологического потенциала атомной
отрасли (листья)
 Реконструкция экспериментально-стендовой базы
 СуперЭВМ и программное обеспечение
 Пакет проектов с «институтами развития» (в
частности, ГК «Роснанотех»)
 Реформа научного комплекса
 Заказ на НИОКР в объеме 4,5% от выручки в 2013 г.
 Кадровый резерв научно-технического комплекса
 Международная кооперация (G-4, ИНПРО, ИТЭР и
пр.)
51
Распределение количества объектов РНТД и балансовых
стоимостей при формировании Госкорпорации «Росатом»

Распределение объ ектов

2627 2716
3000

2000 Всего по атомной отрасли 5 414

1000 объектов прав на результаты
3 68

0
научно-технической деятельности
Я Э К Р осатома Я О К Р осатома
О бразование О беспечивающ ие организации

Балансовая стоимость

1886891

Всего по отрасли балансовая 7898 2 0

стоимость объектов Балансовая стоимость, тыс.руб.
составляет 1 894 792 тыс.
ЯЭК Р осатома ЯОК Р осатома
руб. Образование Обеспечивающие организации

52
Лидеры по количеству объектов прав на результаты
научно-технической деятельности в момент
формирования Госкорпорации «Росатом»

Колличество объектов
1200
Из них неоформленно
1000
800
600
400
200
0

ФГУП «ГНЦ РФ
ФГУП «ЦКБМ»

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИЭФ»

ФГУП «СХК»

ФГУП «КБАО»
ФГУП «УЭХК»

ФГУП «АЭХК»
ФГУП «НИКИЭТ »
ТРИНИТИ»

53
Защита интеллектуальной
собственности и ноу-хау
Целевая программа «Развитие системы управления интеллектуальной
собственностью и стимулирования генерации новых знаний в
Госкорпорации Росатом на период 2011-2015 гг.»
1• Обеспечение условий для генерации новых
знаний и технических решений по приоритетным Увеличение количества
направлениям патентов, поставленных на
баланс по результатам НИОКР
2• Правовая охрана для созданных разработок
и
3• Проведение работ с лицами, неправомерно количества оформленных
использующими интеллектуальную собственность секретов производства
ГК

Кол-во патентов, поставленных на баланс по результатам

НИОКР, шт./год

3000
2864
• Плановое увеличение
2605
2369 количества патентов к
2500 2154
1946 2013 г. на 33%
2000 1745
• Плановое увеличение
1500 количества секретов
1000 производства (ноу-хау) на
25%
54
9
0
2

1
0
2

1
0
2

1
0
2

3
1
0
2
В
е
о
с
г
Мировой рынок интеллектуальной
собственности
 В 2009 г. на мировой рынок было выставлено
для коммерциализации (уступка патентов,
продажа лицензий и пр.) 155 900 патентов,
оформленных по международным правилам
 В России в 2009 г. было оформлено 569
международных патентов (0,36 %)
 Шестой технологический уклад (нанотехнологии,
телекоммуникации и пр.) продвигается на рынок
только через патенты

55
Процесс коммерциализации: пакет
интеллектуальной собственности
На этих этапах формируется
ПАКЕТ интеллектуальной
собственности Компани
я
100
ОКР: Продукт %
Проектная
команда
Програм 75%
НИР:
ма
Ученые Операции:
25
Бизнес-
Техноло %
гия менеджеры
Ид 5%
ея 1 Продуктизация:
Product managers
%
System architects 56
 Карта инновационных технологий ГК «Росатом»

2010 2015 2020 2025 2030

Фундамен-
тальная Плазменные исследования и преобразование энергии
наука
Первая плазма Проект демонстрационной
ИТЭР термоядерной
Ядерная электростанции
• Теоретическое и батарея
эксперименталь-
ное исследование Технологии замыкания ЯТЦ и быстрой энергетики
свойств материи
• Прямое и Замыкание ЯТЦ
Коммерческий
термоэмиссион- (сухая
ное быстрый реактор
переработка)
преобразование
энергии
• Физика Плотное топливо
высокотемпера-
турной и
низкотемператур- Развитие экспериментальной базы
ной плазмы АЭС-2010, 6D
• Физизка
экстремальных БОР-60, ИТЭР , Т-15М, Байкал
энергетических БФС, МБИР и др.
процессов Топливо ГЦ-9, ГЦ-10
• Плазменные
технологии и др. У-70, международная экспериментальная база
Технологии тепловой энергетики

Ядерная
медицина Промышленная Низкотемпературные и высокотемпературные сверхпроводники
диагностика Сверхпроводящие накопители энергии
Досмотровые
комплексы

Новые материалы
57
57
Перспективы развития атомного энергопромышленного
комплекса в России и в мире
Сценарии развития мощностей АЭС
в мире

Источник: экспертное исследование ГУ-ВШЭ

Сценарии развития мощностей

АЭС в России Источник: экспертное исследование ГУ-ВШЭ
58
58
Долгосрочный прогноз развития сегментов рынка атомного
энергопромышленного коммплекса (АЭПК) России
ФЦП «Ядерные энерготехнологии ФЦП «Обеспечение ядерной и Программа деятельности
нового поколения на период 2010- радиационной безопасности на Государственной корпорации по
2015 годов и на перспективу до 2008 год и на период до 2015 атомной энергии «Росатом» на
2020 года» года» долгосрочный период (2009-2015 годы)

11 000 млн $
100 млн $
Материалы для
Фабрикация строительства
АЭС
Дореакторный Реакторный
200 млн $ цикл цикл Материалы для
Обогащение оборудования
АЭС
450 млн $ 2020 год
Конверсия Инжиниринг АЭС
и др.

750 млн $ 2 000 млн $

Сервис
Добыча
Послереакторный и эксплуатация
цикл АЭС
100 млн $ 750 млн $
200 млн $ 450 млн $
Переработка
Вывод АЭС из Долговременное отработанного
Окончательное
эксплуатации контролируемое ядерного
захоронение
хранение ОЯТ и топлива
(изоляция) РАО
РАО

59
Наиболее перспективные сегменты для формирования пакета интеллектуальной собственности 59
Формирование пакета интеллектуальной
собственности: наносистемы в АЭПК для
новой технологической платформы
Разработка пакета, приобретение лицензий
и прав на разработки ранней стадии,
Должно быть обеспечено
инкубирование и упаковка этих технологий не менее 30%
в проекты финансирования от
частных инвесторов

Привлечение инвестиций в успешные

проекты

Инкубационный период новой Выход из проектов: продажа

стратегическому инвестору/IPO
технологической платформы Общая капитализация пакета

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 602020
ВЫВОДЫ
 Инженерная экономика мирового атомного рынка – сложный
многоплановый регулятор спроса и предложения атомной
генерации, ядерного топлива, услуг обеспечения
безопасности и пр.
 Наряду с экономическими имеются политические аспекты
мирового атомного рынка (нераспространение ядерных
материалов и пр.)
 Деятельность Госкорпорации «Росатом» на мировом атомном
рынке требует научного сопровождения в экономической
сфере
 Молодые исследователи должны сконцентрировать усилия на
оформлении объектов интеллектуальной собственности

61
 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Благодарю за внимание !

62