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1PlaneamientoEstrategicodelSectorTextilExportadordel[2]

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  • Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico
  • 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
  • Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER
  • 2.4.4. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE)
  • 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC)
  • Gráfico 2.3: La Cadena de valor de M. PORTER
  • 2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
  • Gráfico 2.4: El Proceso de Benchmarking
  • 3.1 Entorno Económico Mundial
  • 3.1.2. El Nuevo Orden Económico Internacional
  • 3.1.3 La China protagonista de esta década
  • 3.1.4 Perspectivas para el 2004
  • 3.2 Entorno Ecológico y Ambiental
  • 3.3 Entorno Social, Cultural y Demográfico
  • 3.3.1 Estados Unidos y Canadá
  • Grafico 3.1. Tasas de pobreza 1997 y 2001
  • Entorno Tecnológico
  • 3.4.1 El algodón en el mundo
  • Cuadro 3.1 Algodón: Variedades y Características
  • Cuadro 3.2 Algodón: Producción de principales países (miles TM)
  • Cuadro 3.3. Algodón: Exportaciones (miles TM)
  • Cuadro 3.4. Algodón: Importaciones (miles TM)
  • Gráfico 3.2. Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra)
  • Cuadro 3.5. Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos
  • Gráfico 3.3. Fibras: Producción mundial (1980-2000)
  • Cuadro 3.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM)
  • Tecnología e investigación genética del algodón
  • 3.5.1 Principales Socios Comerciales
  • a) Estados Unidos
  • b) Unión Europea
  • 3.5.2. Acuerdos internacionales
  • a) Comunidad andina
  • b) Mercosur
  • c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
  • d) Tratado de Libre Comercio (TLC)
  • Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales
  • 3.6.1 Oportunidades
  • 3.6.2 Amenazas
  • Cuadro 3.7 Matriz EFE
  • 3.8 Conclusiones
  • 4.1 Competencia del Sector Textil Exportador del Perú
  • 4.1.1. Competidores que ingresan sus textiles a los EEUU
  • Grafico 4.1. Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.)
  • 4.1.2. Nuevos competidores
  • 4.1.3. Factores de competitividad
  • 4.1.4 Exportaciones textiles del Perú frente a la competencia
  • Gráfico 4.2: Importaciones Textiles de EEUU
  • Gráfico 4.3: Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU
  • Gráfico 4.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU
  • 4.1.5 Principales productos textiles
  • Cuadro 4.1. Índice de Diversificación de prendas de vestir
  • Gráfico 4.5: Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado
  • Gráfico 4.6: Competidores de segmento de Polos Mercado de EEUU
  • Cuadro 4.2. Segmentación del mercado de Polos en EEUU
  • Cuadro 4.3: Competidores del Segmento Medio de Polos
  • 4.2 Análisis de los principales competidores
  • Cuadro 4.5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU
  • 4.2.2 Análisis por Países
  • 4.3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
  • 4.3.1 Rivalidad entre los competidores
  • 4.3.2. Entrada Potencial de Competidores Nuevos
  • 4.3.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos
  • 4.3.4 Poder de Negociación de los Proveedores
  • 4.3.5 Poder de Negociación de los Consumidores
  • 4.4 Factores críticos de éxito
  • 4.5 Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC)
  • Cuadro 4.6 Matriz MPC
  • 5.1 Flujo de la Cadena productiva del sector textil
  • Gráfico 5.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil
  • Gráfico 5.2: Cadena de Valor del Sector Textil
  • Gráfico 5.3. Integración de la Industria Textil
  • Cuadro 5.1. : Materias primas en la industria textil
  • 5.2.1. Fibras Vegetales
  • Cuadro 5.2: Características de las diferentes variedades de algodón
  • Cuadro 5.4: Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg. / Ha)
  • Cuadro 5.6: Consumo e Importaciones de Algodón
  • Cuadro 5.7: Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón
  • 5.2.2. Fibras Animales
  • 5.2.3. Fibras artificiales
  • 5.3. Proceso Productivo de textiles y confecciones
  • 5.3.1 Cardado y peinado
  • 5.3.2 Hilado
  • 5.3.3 Teñido de hilado
  • 5.3.4 Tejido
  • Gráfico 5.6: Proceso Productivo del sector textil - confecciones
  • 5.3.5. Blanqueo
  • 5.3.6 Teñido de la Tela
  • 5.3.7. Acabado final
  • 5.3.8. Confección
  • 5.3.9 Valorización de la cadena textil
  • Gráfico 5.7: Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil
  • 5.4. Esquemas Productivos
  • 5.4.1 Paquete completo (Full Package)
  • 5.4.2 Maquila
  • 5.4.3 Paquete completo vs. Maquila
  • 5.4.4. Paquete completo peruano
  • 5.4.6. Proceso del paquete completo
  • 5.5 Empresas del sector
  • 5.5.1 Hilandería
  • 5.5.2 Tejeduría, Tintorería y Confección
  • Cuadro 5.9: Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño
  • 5.5.2 Fibra de Alpaca
  • 5.6 Características del sector
  • 5.6.1 Integración de las empresas
  • 5.6.2 Tercerización de Servicios
  • 5.6.3. Capacidades de la Cadena Textil
  • 5.6.4. Limitantes de la Cadena Textil
  • 5.6.5 Tiempo de Entrega
  • 5.6.6 Utilización de la Capacidad Instalada
  • Gráfico 5.9: Utilización de la Capacidad Instalada (%)
  • Gráfico 5.10: Utilización de Capacidad Instalada por Etapas
  • 5.6.7 Inversión
  • Gráfico 5.11: Calificación de deuda de las 30 principales empresas exportadoras
  • 5.6.8 Mano de Obra y Legislación Laboral
  • Gráfico 5.13: Costo Laboral en la Industria Textil
  • Gráfico 5.14: Producción por Empleado en China (Miles de RMB)
  • Gráfico 5.15: Costos de la Industria Textil (US$ por prenda)
  • 5.6.10 Integración de las Pymes
  • Gráfico 5.16: Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones
  • Cuadro 5.11: Ingresos Totales de Empresas Textiles
  • Cuadro 5.12: Margen Bruto de Empresas Textiles
  • Cuadro 5.13: Margen Operativo de Empresas Textiles
  • Cuadro 5.14: Grado de Endeudamiento Patrimonial
  • Gráfico 5.17: Grado de Endeudamiento Patrimonial de Empresas Textiles
  • Cuadro 5.15: Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles
  • Gráfico 5.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles
  • 5.6.12 Sobrecostos Logísticos
  • Gráfico 5.19 : Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies)
  • Gráfico 5.20 : Facilidades Portuarias
  • 5.6.13. Sistemas de telecomunicación e información
  • Gráfico 5.21: Producción Nacional Textil- Confecciones
  • 5.8.1. Sector Textil
  • Cuadro 5.16: Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)
  • Gráfico 5.22 : Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)
  • Gráfico 5.23 : Exportación Textil - Confecciones
  • 5.8.2 Sub-sector Confecciones
  • Cuadro: 5.17: Exportación de Prendas de Vestir (miles de US$)
  • 5.8.3 . Principales Mercados de Exportación
  • Gráfico 5.24 : Principales Mercados de Exportación en el 2003
  • Gráfico 5.25 : Participación de las Exportaciones Textiles por Países (%)
  • Cuadro 5.18: Principales Productos por Mercados de Destino
  • Cuadro 5.19: Principales Empresas Exportadoras (miles de US$)
  • 5.8.4 . Exportación de Fibra de Alpaca
  • 5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA
  • Gráfico 5.28 : Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil
  • 5.9.1. Sector Textil
  • 5.9.2. Empresas Textiles Importadoras
  • Gráfico 5.30: Participación de Importaciones por Regiones (%)
  • 5.10. Análisis de Riesgo del Sector Textil Exportador
  • 5.10.1. Entorno Macro
  • 5.10.2. Entorno Sectorial
  • Cuadro 5.20: Riesgo del Sector Confecciones Textiles (Año 2003)
  • 5.11.1. Fortalezas
  • 5.12. Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI):
  • Cuadro 5.21 Matriz EFI
  • 5.13. Conclusiones
  • 6.1. Declaración de la Visión
  • 6.2. Declaración de la Misión
  • 6.3. Ética y Valores
  • Cuadro 6.1: Objetivos a largo plazo
  • 6.5. Proceso Estratégico
  • Cuadro 6.3: Evaluación de la Matriz PEYEA
  • Gráfico 6.1: Perfil Estratégico
  • 6.5.3. Matriz del Boston Consulting Group (BCG)
  • Gráfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG)
  • 6.5.4. Matriz Interna y Externa
  • Gráfico 6.3: Matriz Interna y Externa
  • 6.5.5. Matriz de la Gran Estrategia
  • Gráfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia
  • 6.6. Enunciado de Estrategias Externas e Internas
  • Cuadro 6.4: Matriz de decisión de estrategias
  • 6.7. La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico
  • Cuadro 6.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico
  • 7.1 Objetivos a Corto Plazo
  • 7.2 Políticas propuestas para el sector textil
  • 7.3 Valorización de la Cadena Textil
  • Cuadro 7.1: Valorización de la cadena textil algodón Pima
  • 7.4 Cultura organizacional
  • 8.2 Recomendaciones
  • BIBLIOGRAFÍA
  • Cuadro A2.1: 15 Principales mercados de la moda de prendas de vestir
  • Cuadro A2.2: Los millonarios de la moda en el 2004
  • Cuadro A2.3 : Alternativa Zara

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR DEL PERÚ Desarrollada y sustentada por: Cock Juan Pablo Guillén Mariano Ortiz José Trujillo Franklin Asesor: Fernando D´Alessio
Santiago de Surco, agosto de 2004

INSPIRACION Comunidad de CENTRUM: Hace ocho meses terminamos nuestro curso de Dirección Estratégica. En ese entonces, el consenso del grupo fue preparar un planeamiento estratégico como tema de tesis. Lo que no estaba claro era qué tema escoger . En su momento decidimos analizar un sector en donde ninguno de los integrantes del grupo haya tenido experiencia alguna. Esta decisión tenía dos alcances; Primero: Demostrarnos a nosotros mismos que estábamos preparados para aplicar las herramientas aprendidas en la Maestría. Segundo: Contribuir con nuestro país y aportar un documento académico que sirva de hoja de ruta para un sector de la economía. Optamos por el sector textil. Aceptamos que nuestra principal debilidad era el desconocimiento del sector, sin embargo contábamos con una fortaleza mayor: el conocimiento adquirido... Gracias CENTRUM... valió la pena nuestro esfuerzo porque en estos 26 meses nos enriquecimos con las enseñanzas compartidas, pero aún más…crecimos como personas.

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DEDICATORIA

A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida A mi Madre, Abuela y Tía, mis recuerdos invalorables. A mi Padre, Hermanos y Tíos. Un agradecimiento especial a Cementos Lima por su apoyo en mi formación profesional y personal.

Cock, Juan Pablo

A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida Mi recuerdo y cariño por siempre A mi Tía Ida y hermanos Un agradecimiento especial a Corporación de Industrias Plásticas S.A. Por su apoyo invalorable en mi formación Profesional y personal.

Guillén, Mariano

A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener: El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha. A mi Sebastián que ilumina con su sonrisa cada día de mi vida. A mis padres Silvia y José, a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.

Ortiz, José

A mis padres, fuente de motivación para ser un gran hombre y origen de mis más profundos valores y actitudes frente a la vida. A mi hermano y amigos, que creyeron en mi y me brindaron su apoyo desinteresado y oportuno de alguna u otra forma.

Trujillo, Franklin

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RESUMEN EJECUTIVO
El sector textil exportador del Perú constituye una de las industrias más importantes del País por su enorme repercusión en la economía, gracias a su buen desempeño en los últimos años. Este proviene especialmente de la elevada calidad de la materia prima, el algodón, que constituye en promedio el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica variedad natural del Perú en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo en el mercado mundial de los textiles.

La ventaja en el algodón es que el Perú ofrece productos textiles hechos con algodón de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos países que compiten con el país; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto da la posibilidad de ser flexibles, ágiles y rápidos para dar al mercado globalizado soluciones desde una posición geográfica que no es necesariamente la más cercana a los mercados internacionales más importantes, pero sí al mercado americano que interesa sobremanera por generarse ahí la mayor demanda para las prendas peruanas.

Este sector tiene potencial para generar más puestos de trabajo aún, insistiendo en su organización como cadenas productivas (cluster) y en la oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una confección que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando

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un valor agregado, cosa que es todavía poco común en los productos peruanos de exportación.

Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar independientemente o de manera integrada. La producción nacional a registrado un extraordinario crecimiento durante los últimos años. El sector a crecido a tasas anuales de 10% durante los últimos años. En cuanto a las exportaciones, éstas se duplicaron en la última década.

Existen todavía muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a nuevos mercados de exportación, o integrándose aún más hacia delante o atrás en la cadena productiva. Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. abrirá muchas puertas, pero debemos estar preparados. Si el Perú elevara su participación en las importaciones estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto bruto interno (PBI) crecería un 4% más. La generación de empleo sería el mayor beneficio del TLC.

Lograr este objetivo significa de manera impostergable: i) Incrementar nuestra producción de algodón y disminuir gradualmente la importación de este insumo. ii) Procesar la mayor producción de algodón en una industria

adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full Package) .

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iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodón peruano. iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribución para estar más cerca del cliente final. Aprovechar la cercanía al mercado objetivo con una respuesta rápida. v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una participación más activa de los gremios representativos.

Existe, también, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. Así, la producción de algodón es ya insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.

La diversificación actual en la estructura del sector textil exportador del Perú dificulta en cierta medida la integración entre ellas. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los competidores actuales en su mayoría “maquiladores”, vienen ganando experiencia e integrándose, lo que aumentará su competitividad frente al sector.

Por lo tanto, el planeamiento estratégico elaborado del sector textil exportador del Perú, tiene como objetivo lograr un documento académico

v

preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visión del sector que sea reconocido como líder mundial en la confección de prendas de vestir de alto valor agregado.

Para ello se utiliza como marco teórico las herramientas de la administración estratégica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratégico y su proceso estratégico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas, Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.

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INDICE
INSPIRACION DEDICATORIA RESUMEN EJECUTIVO INDICE INDICE DE CUADROS INDICE DE GRÁFICOS ABREVIATURAS INTRODUCCIÓN i ii iii vii xii xv xviii 1

CAPITULO I
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

ASPECTOS METODOLÓGICOS
7 7 9 9 9 11

Idea a Investigar Planteamiento del Problema Objetivo General Objetivos Específicos Justificación y Viabilidad Limitaciones

CAPITULO II
2.1 2.2 2.3 2.4

MARCO TEÓRICO

2.5 2.6

2.7 2.8

Planeamiento Estratégico 12 La Visión 13 La Misión 14 Análisis del Entorno 14 2.4.1 Análisis de sector externo (PESTE) 15 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15 2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18 2.4.4 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 19 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19 Análisis Interno 20 2.5.1 La Cadena de Valor 20 2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 21 Elección de Estrategias 22 2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 22 2.6.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 23 2.6.3 Matriz Interna – Externa (IE) 23 2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23 2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MPC) 24 Benchmarking 24 Cultura Organizacional 25

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2.2 4.4 América Latina Entorno Tecnológico 3.8 Entorno Económico mundial 3.2 Análisis por Países Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter viii .3 Europa 3.1.5 Principales Productos Textiles Análisis de los Principales Competidores 4.2 Nuevos Competidores 4.6 3.1.6.2 El nuevo orden económico Internacional 3.1 Competidores que ingresan sus textiles a los Estados Unidos 4.3.1.6.3 Competencia del sector del textil exportador del Perú 4.1. Cultural y Demográfico 3.1 Centroamérica 4.5.1 Principales Socios Comerciales a) Estados Unidos b) Unión Europea 3.7 3.4 3.5.1 Problemas estructurales 3. Gubernamentales y Legales 3.3 Factores de Competitividad 4.3.1.2 Tecnología e investigación genética del algodón Entorno Político.1.2 China 3.3.2 Acuerdos Internacionales a) Comunidad Andina b) MERCOSUR c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) f) Tratado de Libre Comercio (TLC) Oportunidades y Amenazas 3.1 EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES 97 97 99 99 100 102 106 106 127 143 4.1.4.1 Oportunidades 3.2 Amenazas Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE) Conclusiones CAPITULO IV 4.2 3.1.1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 29 32 32 40 44 45 49 49 50 55 57 59 59 70 70 70 71 73 75 77 81 83 84 85 86 89 93 95 3.4 Exportaciones Textiles del Perú frente a la Competencia 4.3.2.1 Estados Unidos y Canadá 3.3 La China protagonista de ésta década 3.4 Perspectivas para el 2004 Entorno Ecológico y Ambiental Entorno Social.CAPITULO III 3.3 3.1 El algodón en el mundo 3.5 3.4.

4 Paquete completo peruano 5. Tintorería y Confección 5.3 Fibras Artificiales Proceso productivo de textiles y confecciones 5.2.3.6.2 Fibras Animales 5.3.3.4.6.3.2.6 4.6 Utilización de la capacidad instalada 5.3.4.4.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 4.6 Proceso del paquete completo Empresas del sector 5.6 Teñido de la tela 5.3 5.3 Fibra de Alpaca Características del sector 5.2 Maquila 5.6.3 Teñido de Hilado 5.4 Tejido 5.3.1 Paquete completo (Full Package) 5.3.5.5 Blanqueo 5.4.2 Tercerización de servicios 5.5.3.6.3.8 Mano de Obra y legislación laboral ix .1 Cardado y Peinado 5.6.4.5 Poder de negociación de los consumidores Factores críticos de éxito Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Conclusiones 143 144 144 145 147 148 150 150 CAPITULO V 5.5 5.1 Fibras Vegetales 5.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 4.4 Limitantes de la cadena textil 5.6.3.1 Hilandería 5.5.8 Confección 5.3 Paquete completo vs.6 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Materia Prima 5.4.5 Tipos de cliente del paquete completo 5.5 4.3. Maquila 5.1 Rivalidad entre los competidores 4.3.4 4.1 Integración de las empresas 5.3.2 Tejeduría.7 Acabado Final 5.4.3 Capacidades de la cadena textil 5.6.6.9 Valoración de la cadena textil Esquemas productivos 5.4 Poder de negociación de los Proveedores 4.7 Inversión 5.2 ANÁLISIS INTERNO 153 158 158 179 181 181 182 182 183 183 184 185 185 185 186 192 193 193 194 195 196 199 200 201 201 202 202 202 203 204 204 208 209 212 217 5.2 Hilado 5.3.1 5.2.4 5.5 Tiempo de entrega 5.

1 Sector Textil 5.9 5.12 Sobrecostos logísticos 5. 6.5.3 6.8 5.5.10.5 Matriz de la Gran Estrategia Enunciado de Estrategias Externas e Internas Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico x .Demanda Fortalezas y Debilidades 5.1 6.3 Principales mercados de exportación 5.2 Empresas textiles importadoras Análisis de riesgo del Sector Textil Exportador 5.6.2 Sub-Sector confecciones 5.5.3 Matriz del Boston Consulting Group 6.13 Sistemas de telecomunicación e información Producción nacional del sector Exportaciones del Sector Textil 5.12 5.5.Oferta 5.6.2 Debilidades Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI) Conclusiones 219 222 225 228 232 233 235 235 238 239 244 246 247 247 248 250 250 250 251 252 253 253 254 258 265 266 CAPITULO VI.4 Exportación de fibras de Alpaca 5.10 Integración de las PYMES 5.4 Competidores .6.6 6.8.5 Clientes .5.11. Debilidades y Amenazas) 6.2 Entorno Sectorial 5. Oportunidades.10.6.7 5.10.1 Fortalezas 5.9.5 Aprovechamiento del ATPDEA Importaciones del sector 5.13 5.8.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 272 272 272 273 274 274 275 277 278 279 280 282 6.4 6.10 5.10.7 Declaración de la Visión Declaración de la Misión Ética y Valores Enunciados de Objetivos de Largo Plazo Proceso Estratégico 6.3 Proveedores 5.11.1 Entorno Macro 5.1 Matriz FODA (Fortalezas.1 Sector textil 5.4 Matriz Interna y Externa 6.2 Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) 6.8.2 6.5.8.8.11 5.6.11 Situación financiera de las empresas textiles Exportadoras 5.10.9 Costos textiles 5.9.

1 8.UU.CAPITULO VII.1 Pima 7.3.3 7.1 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.3.2 Conclusiones Recomendaciones 305 309 BIBLIOGRAFÍA ANEXOS 1 2 3 4 5 6 Descripción del sector y clusters en los principales Países centroamericanos Diseño y Moda Entrevistas con empresarios relacionados con el sector de confecciones Cuadros diversos del Sector Comercio Mundial del Algodón Principales Exportadores en el segmento de polos en EE.4 Objetivos a Corto Plazo Políticas Propuestas para el sector Valorización de la Cadena Textil 7. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 7. 310 320 361 371 386 395 397 xi .2 Tangüis Cultura Organizacional 286 300 301 301 303 304 CAPITULO VIII.2 7.

15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles Cuadro 5.2 Cuadro 3.5 Producción de Algodón Rama Cuadro 5.INDICE DE CUADROS Capítulo 3 Cuadro 3.2 Cuadro 4.4 Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg. 2003 Cuadro 4.2 Características de diferentes variedades de algodón Cuadro 5.3 Áreas Cultivadas de Algodón Cuadro 5. Centroamérica.10 Integración de Procesos de las empresas Top en Exportaciones de Confecciones Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles Cuadro 5.4 Índice de Diversificación de prendas de vestir Segmentación del mercado de Polos en EEUU Competidores del Segmento Medio de Polos Empresas del Sector Textil y Empleo.1 Materias primas en la industria textil Cuadro 5.3 Cuadro 3.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles Cuadro 5.3 Cuadro 4. / Ha) Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial Cuadro 5.1 Cuadro 4.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) Cuadro 3.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Cuadro 4.1 Cuadro 3.6 Matriz MPC 103 105 106 107 110 150 Capítulo 5 Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodón Cuadro 5.8 Valorización de la cadena productiva del sector textil (Algodón Pima) Cuadro 5.7 Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón Cuadro 5.9 Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño Cuadro 5.5 Algodón: Variedades y Características Algodón: Producción de principales países Algodón: Exportaciones (miles TM) Algodón: Importaciones (miles TM) Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 – 2000) Cuadro 3.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 158 161 167 167 168 173 179 191 201 210 225 225 226 226 227 236 xii .7 Matriz EFE 60 61 62 63 66 69 94 Capítulo 4 Cuadro 4.4 Cuadro 3.

20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) Cuadro 5. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.21 Matriz EFI 239 242 243 253 265 Capítulo 6 Cuadro 6. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 Valorización de la cadena textil algodón Tangüis 302 303 Anexo 1 Cuadro A1.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 Cuadro A2. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.5 Nicaragua: Principales categorías de exportación Textil a EE.Cuadro 5.3 Guatemala: Principales categorías de exportación Textil a EE. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.UU.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 273 274 275 281 283 Capítulo 7 Cuadro 7.1 Valorización de la cadena textil algodón Pima Cuadro 7.4 Matriz de decisión de estrategias Cuadro 6.UU.UU.2 El Salvador: Principales categorías de exportación Textil a EE.2 Costa Rica: Principales categorías de exportación Textil a EE. (millones de US$ 2002) Cuadro A1. (millones de US$ 2002) 322 332 341 349 356 322 Anexo 2 Cuadro A2.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir Cuadro A2.UU.1 Objetivos a largo plazo Cuadro 6.18 Principales Productos por Mercados de Destino Cuadro 5.UU.17 Exportación Prendas de Vestir (miles de US$) Cuadro 5.1 Producción Desagregada de la Industria Textil 387 xiii .2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) Cuadro 6.3 Alternativas ZARA 363 364 370 Anexo 4 Cuadro A4.UU.4 Honduras: Principales categorías de exportación Textil a EE.3 Evaluación de la Matriz PEYEA Cuadro 6.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Cuadro 5.1 Costa Rica: Principales categorías de exportación Textil a EE.

8 Indicadores Estratégicos de la Industria Textil Exportación de Productos Textiles (miles de US$) Principales destinos de exportación (miles US$) Principales empresas exportadoras de textiles Importación de productos textiles Empresas Importadoras de productos textiles Principales Orígenes de Importación de textiles 388 389 390 391 392 393 394 xiv .5 Cuadro A4.Cuadro A4.2 Cuadro A4.6 Cuadro A4.7 Cuadro A4.3 Cuadro A4.4 Cuadro A4.

7 Origen del capital (% empresas de confecciones) en Centroamérica 2003 Grafico 4.6 Tasas de pobreza 1997 y 2001 Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) Fibras: Producción mundial (1980-2000) Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 1980 Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 2000 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales 58 64 67 68 69 86 Capítulo 4 Grafico 4. 13 16 21 24 Capítulo 3 Grafico 3. El proceso de Benchmarking.UU. La Cadena de valor de M.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado Gráfico 4.1 Gráfico 2.1 Gráfico 3.UU.5 Grafico 3.INDICE DE GRAFICOS Capítulo 2 Gráfico 2.3 Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU Gráfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU Gráfico 4. Porter. (US$ por contenedor.UU.2 Gráfico 2.13 Tendencias en precios de Importación en EE.12 Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh.3 Gráfico 3. de textiles y prendas 98 100 101 102 103 105 107 112 116 119 120 124 142 xv .2 Importaciones Textiles de EEUU Gráfico 4.4 Modelo secuencial del proceso Estratégico Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M.11 Costos de Fletes Marítimos hacia EE. 2003 (centavos de US$ dólar) Grafico 4.10 Costos de Mano de Obra en confección (en US$ por minuto de producción 2001) Grafico 4. desde Centroamérica según preferencia utilizada (en % de SMEs 2002) Grafico 4.4 Gráfico 3.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE. Porter.9 Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto de producción) Grafico 4. 2000) Grafico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Gráfico 4.) Gráfico 4.1 Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.3 Gráfico 2.2 Gráfico 3.

5 Capítulo 6 Gráfico 6.14 Producción por Empleado en China (Miles de RMB) 220 Gráfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil – confecciones 184 Gráfico 5.Confecciones 235 Gráfico 5.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) Gráfico 6.12 Sobrecostos Laborales en América Latina (costo Laboral/ 219 remuneración.25 Participación de las Exportaciones Textiles por Países 241 Gráfico 5.3 Gráfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236 Gráfico 5.Capítulo 5 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154 Cadena de Valor del Sector Textil 155 Integración de la Industria Textil 156 Variación de la Cotización del Algodón 170 Variación del Ritmo de Producción Anual 171 (en miles de TM y Ha) Gráfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219 Gráfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247 Gráfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222 Gráfico 5.20 Facilidades Portuarias 230 Gráfico 5.1: Perfil Estratégico Gráfico 6.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206 periodo 2002–2006 Gráfico 5.16 Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224 Gráfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229 Gráfico 5.2 Gráfico 5.3: Matriz Interna y Externa Gráfico 6.9 Utilización de la Capacidad Instalada (%) 210 Gráfico 5.11 Calificación de deuda de las 30 principales empresas 217 exportadoras Gráfico 5.24 Principales Mercados de Exportación en el 2003 240 Gráfico 5.30 Participación de Importaciones por Regiones (%) 250 Gráfico 5.) 246 Gráfico 5. en %) Gráfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228 Gráfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227 Gráfico 5.29 Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 Gráfico 5.7 Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil 192 Gráfico 5.21 Producción Nacional Textil.1 Gráfico 5.4: La Matriz de la Gran Estrategia 276 278 279 280 xvi .26 Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas 243 Gráfico 5.4 Gráfico 5.10 Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 210 Gráfico 5.23 Exportación Textil – Confecciones 238 Gráfico 5.

1: Cluster textil en Costa Rica Gráfico A1.5: Cluster textil en Nicaragua 330 338 347 354 360 Anexo 5 Gráfico A5. 398 xvii .4: Cluster textil en Honduras Gráfico A1.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.Anexo 1 Gráfico A1.2: Cluster textil en El Salvador Gráfico A1.3: Cluster textil en Guatemala Gráfico A1.1: Comercio Mundial de Algodón (2003) 396 Anexo 6 Gráfico A6.UU.

ABREVIATURAS ACOLTEX Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados Textiles ACOLMODA AMF APEC ASOTEXTIL ATC ATPA ATPDEA BIRD Asociación Colombiana de Confeccionistas de Moda Acuerdo Multifibras. Asia-Pacific Economic Cooperation Asociación Colombiana de Textileros Acuerdo de Textiles y Confección Ley de Preferencias Comerciales Andinas Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo BM CAFTA CAN CAUCA CBI CBTPA CIDETEXCO Banco Mundial Canadian Agri-Food Trade Alliance Comunidad Andina Código Aduanero Uniforme Centroamericano América Central y el Caribe Caribbean Basin Trade Partnership Act Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia CINDE CINTEX CLUSTER COMECON Costa Rican Investment Board Centro de Investigación y Desarrollo Textil de Colombia Cadenas productivas Consejo de Asistencia Económica Mutua xviii .

representantes y brokers) Producto Bruto Interno Plan Puebla Panamá Promoción de Inversiones de El Salvador Promoción de Inversiones de Nicaragua Quintales Reglamento del CAUCA Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea xix .C US$ Centavos de dólar FIDE Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Exportaciones de Honduras FMI FULL PACKAGE GATT Fondo Monetario Internacional Paquete completo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Ha KG MERCOSUR Hectárea Kilogramo Mercado Común del Sur (Argentina. Brasil. Paraguay y Uruguay) MINAG NAFTA OMC OTEXA PBI PPP PROESA PRO Nicaragua Q RECAUCA RICAM SGP Ministerio de agricultura Tratado de Libre Comercio Norteamericano Organización Mundial del Comercio Retailers (agentes.

TLC TM UEM UNITEX US$ Tratado de Libre Comercio Tonelada métrica Unión Económica y Monetaria Europea Unión de Industrias Textiles de El Salvador Dólares Americanos xx .

Los vaivenes de la política económica. que afecta en la actualidad a más del 50% de los peruanos. vaya acompañado de una mejora de los salarios. afronta el reto de poder mantener un crecimiento económico sostenido que garantice el aumento en los niveles de empleo y que este. lo que nos indica que los momentos de expansión han 1 . que es la única manera en que se podrá hacer frente a la pobreza. en la actualidad. ha sido el aplicar exclusivamente políticas macroeconómicas. que son las que generan aumentos en el bienestar social. con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que le permitan mantener sus ventajas competitivas. que garanticen este crecimiento sostenido. dejando de lado las políticas de desarrollo. han determinado que en los últimos 20 años el Perú no pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. En realidad. Adicionalmente.INTRODUCCION El presente estudio. diversificar la oferta y con un alto valor agregado. El Perú. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr si sólo se fijan metas de corto plazo. a su vez. En ese sentido. el sector textil exportador del Perú contribuye al crecimiento de la economía del país. las etapas de crecimiento han sido precedidas de caídas abruptas en el Producto Bruto Interno. es necesario que el Perú sea capaz de trazar planes de largo plazo. el problema que ha padecido el Perú durante las últimas décadas. realiza un planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú.

industria y finanzas. comunicaciones. De alguna forma. minería. actualmente se puede entender por qué la economía del país es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. ha sido el de manufactura primaria. Es decir. la demanda por mano de obra. es decir. debido a que estos flujos de capital están orientados a los sectores más rentables de la economía peruana. sectores donde la demanda por mano de obra es reducida y. el segmento más beneficiado con la Inversión Extranjera. por lo tanto. sólo aspira a explotar los sectores más rentables de la economía. tienen un mínimo efecto en el crecimiento del país.sido de recuperación de lo que habíamos perdido anteriormente. ni siquiera la inversión La inversión extranjera está concentrada en los sectores de energía. 2 . El efecto de la Inversión Extranjera en el crecimiento es de relativa importancia. La inversión extranjera. En estos sectores. azúcar. que son: servicios y los sectores primarios de la economía. refinación de petróleo y Metales Preciosos no ferrosos. hay menos consumo y esto se le advierte en el impacto negativo del crecimiento del país. En el caso de la industria. por lo tanto. harina de pescado. al existir menos empleo. Estos ciclos económicos se repiten continuamente. En todos los casos se trata de industrias intensivas en capital y no en mano de obra. extranjera ha podido amenguar su frecuencia. producto de la automatización de las industrias es cada vez menor.

que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.

El negocio del sector textil exportador del Perú, es uno de los sectores manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economía nacional, ya que por sus características y potencialidades constituye una industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza en gran medida los recursos naturales del país.

En tal sentido, el sector textil exportador del Perú genera un efecto multiplicador de demandas a otros sectores, como: i) ii) iii) iv) El agrícola por el cultivo de algodón; El ganadero, para la obtención de pelos finos y lanas; La industria de plásticos, para los botones, cierres y otros; La industria química, por la utilización de insumos, etc.

Se advierte que la producción total a nivel del sector textil en general asciende a algo más de US$ 1,100 millones, de los cuáles US$ 822 millones se destinaron al mercado externo en el año 2003.

La producción del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante los últimos cinco años, gracias al aumento de las exportaciones, que ha estado sustentado en la prolongada etapa de expansión económica de los países desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la década

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pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas políticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.

El presente estudio propone estrategias y lineamientos de acción direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto valor agregado.

Igualmente, propone como mínimo la recuperación de los niveles de la cosecha de algodón de hace tres décadas, así como disminuir gradualmente el consumo de algodón importado, que nos permita garantizar que nuestras prendas de vestir están confeccionadas íntegramente con algodón peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba esa sui generis característica, que aunado a la cercanía del mercado americano proporcione una respuesta rápida a sus demandas; y, finalmente completar la integración a la cadena productiva al paquete completo (Full Package).

El trabajo está desarrollado en ocho capítulos. En los dos primeros tratamos los aspectos metodológicos y el marco teórico a seguir para sustentar nuestras propuestas.

En los tres siguientes, efectuamos el análisis del entorno, competencia y análisis interno.

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En el sexto, se formulan las más adecuadas estrategias a aplicar en el sector.

En los dos últimos se propone la implementación y evaluación de las estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto del presente trabajo.

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CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo se ha realizado a través de un proceso ordenado y sistemático, que tiene por objeto identificar estrategias, así como proponer un Plan de Acción para su implementación. Estas estrategias se sustentan en el análisis de la información recopilada.

Reconocemos la curiosidad como el eslabón que permite desde un primer momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Perú. La curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad de escoger un sector de la Economía Peruana, para poner en práctica todas las destrezas aprendidas en la maestría, al mismo tiempo abordar académicamente su incidencia en el país. Otro factor fundamental fue el contacto orientador del profesor D´Alessio que no solo nos transmitió la metodología, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la elección del tema.

La observación supuso obtener y revisar la bibliografía sobre el tema escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con artículos periodísticos del diario “GESTION” de la capital con incidencia en el tema elegido.

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La abstracción fue la etapa clave del trabajo, pues permitió plantear las interrogantes, elegir las bases metodológicas matrices que permitieron proyectar rutas viables.

La

comprobación:

Se

comprobaron

y

descartaron

los

elementos

contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra información fue mediante entrevistas y encuestas con personas ínsitas en el tema.

La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del país, con planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las

herramientas utilizadas. La investigación se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1.1

Idea a Investigar

Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Perú que permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.2

Planteamiento del Problema

En octubre del 2002, luego de casi un año de "retraso", fue finalmente promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados (ver capítulo 3.6.1). Asimismo, a partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de

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exportación a Estados Unidos de A., y Europa para los países asiáticos. (ver capítulo 3.6.2). Esta nueva ATPDEA tenderá a ser considerada como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en nuestro país y, consecuentemente, el nivel de cosecha, producción de textiles y por ende nivel de exportaciones. Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes: i) ¿Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado? ii) ¿Es posible el desarrollo de una marca peruana con reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir ricas en diseño y moda, hechas con 100% de algodón peruano y con un alto valor agregado? iii) ¿Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro mercado objetivo? ¿Cuáles son los mercados alternativos? Estas y otras interrogantes que surgieron durante el análisis del entorno, el estudio de la competencia y las características del sector interno y que por su relevancia requirieron ser objeto de un análisis adicional se trataron y resolvieron con el propósito de que el sector textil exportador del Perú tenga la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar su oferta exportable.

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1.3

Objetivo General

Elaborar el Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador del Perú que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.4

Objetivos Específicos

Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del Perú. Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Perú. Determinar alternativas de solución y elaborar estrategias viables que permitan revertir la situación actual de la industria. Proponer un Plan de Acción acorde con las estrategias planteadas.

1.5 Justificación y Viabilidad

El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos; continúa con la fabricación y acabado de telas, y culmina con la confección y exportación de prendas de vestir motivo del trabajo.

El Perú es un país que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector textil exportador del Perú existen oportunidades de crecimiento no exploradas, por ejemplo la búsqueda de nuevos mercados de exportación, o la integración hacia adelante o hacia atrás en la cadena productiva.

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Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA a la que sumamos las negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A. abrirá opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente preparados.

Existen también amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. La producción de algodón es insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los productores de México y Centroamérica, que tienen ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente son sólo “maquiladores”, ganarán experiencia y se integrarán, lo que aumentará su competitividad frente a la industria local.

Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú, sustentado en las herramientas de la administración que concluyan en un documento

académico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse con incremento del valor agregado.

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11 .6 Limitaciones La investigación se aplicó a las condiciones externas e internas de la industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre del año 2003 y julio del 2004.1.

Se opto utilizar la metodología de planeamiento estratégico elaborada por el profesor Fernando D´Alessio. 2. Se utilizó el modelo secuencial siguiente: 12 . es decir el entorno interno y externo para la determinación de los objetivos de corto y largo plazo. cuyo tema es parte del curso Dirección estratégica del MBA Gerencial. Incluye un proceso que encierra a todo el sector.CAPITULO II MARCO TEÓRICO Elaborar el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú requiere utilizar las herramientas de la administración estratégica que permitan contar con una guía metodológica estructurada para identificar las variables de relevancia en la determinación de las propuestas. A continuación un breve resumen de los conceptos empleados. identificados según las estrategias definidas y alineadas a la visión y misión del sector.1 Planeamiento Estratégico El planeamiento estratégico es un conjunto de actividades formales dirigidas a formular una metodología en el proceso de diseño.

de conocimiento general por toda la industria relacionada.Grafico 2. convincente y realista. Fernando.. Misión. produciendo un impulso esencial al proceso estratégico. Valores & Código Etica Estructura Organizacional Objetivos Largo Plazo Proceso Estratégico Estrategias Externas Estrategias Internas Objetivos Corto Plazo Políticas Recursos Motivación Medio Ambiente/Ecología SITUACIÓN FUTURA ESPERADA Auditoria Interna Administración/Gerencia Marketing Operaciones/Producción Finanzas Empresa Recursos Humanos Informática y Comunicaciones Tecnología (I&D) ANÁLISIS Análisis AMOFHIT INTUICIÓN EVALUACIÓN / CONTROL DECISIÓN Fuente: D´ALESSIO. 13 .2 La Visión La visión de un sector es describir lo que queremos llegar a ser. La visión debe ser clara y comprensible. un claro conocimiento del sector que permita la planificación de estrategias y acciones que logren los resultados esperados y con proyección a futuro. La visión debe estar sustentada en una filosofía bien cimentada.Notas de Clase Curso Dirección Estratégica 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico FORMULACIÓN / PLANEAMIENTO IMPLEMENTACIÓN / DIRECCIÓN Entorno Lejano Entorno Cercano Auditoria Externa Global Región País Sector Análisis PESTE Político Económico Social Tecnológico Ecológico Factores Clave Exito Análisis Competidores SITUACIÓN ACTUAL Establecimiento de la Visión. es el futuro visto en forma ambiciosa.

Aquí se mencionará acontecimientos políticos y económicos que se han suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales con los cambios suscitados. 2. La misión del sector alineada con su visión describirá las actividades necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen en los capítulos 6 y 7. gobierno. 14 . el impacto del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasión a Irak. el nuevo orden económico mundial. comunidad. es el por qué del sector. su finalidad. medio ambiente y otros (estakeholders).4 Análisis del entorno El sustento para efectuar un análisis del entorno o auditoria externa al sector es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella interactúa. 2. es decir. proveedores. La formulación de la misión debe definir los vínculos entre la organización y los clientes. empleados.El propósito es que se reconozca al sector textil exportador del Perú como líder a nivel mundial en la confección de prendas de vestir con alto valor agregado (capítulo 6. identificar correctamente las oportunidades que tiene la industria para mejorar y las amenazas que deberá evitar.3 La Misión La formulación de la misión es describir lo que es el sector en sí y lo que aspira a ser. accionistas.1).

En el análisis PESTE se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cuál el sector desarrolla sus actividades. económicas. 15 .1 Análisis del sector externo (PESTE) Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente a todos los sectores y organizaciones del mundo.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para la elaboración de estrategias tomando en cuenta el entorno externo. 2. China.4. El análisis PESTE se presenta con mayor detalle en el capítulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se suscitan en la actualidad. por ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser nuestro natural competidor. por ser el principal destino de las exportaciones del sector.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter (Grafico 2. tecnológicas y ecológicas. por ser una amenaza futura de gran relevancia. Las fuerzas externas consideradas en este análisis son: Las fuerzas políticas.El análisis de los cuatro sectores geográficos involucrados en el sector como son: Estados Unidos. sociales.4. Europa. 2.

Estos movimientos. En la mayoría de los casos. si no son bien 16 .Competitive Strategy Según Porter. se puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria dada está compuesta por las siguientes fuerzas: Rivalidad entre los Competidores La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o más Competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. por lo que se puede afirmar que en una misma industria. las empresas son dependientes unas de otras. un movimiento competitivo por uno de los participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores. Michell E.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER Desarrollo potencial de productos substitutos Poder de negociación de proveedores Rivalidad entre empresas competidoras Poder de negociación de clientes Ingreso potencial de nuevos competidores Fuente: PORTER.Grafico 2..

los productos comprados de la industria representan una fracción importante de los costos del comprador o compras. Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores Por lo general. el capital disponible. es decir. y si se puede esperar una fuerte reacción competitiva de las empresas ya establecidas. la diferenciación en el producto. la disponibilidad de canales de 17 . si se componen de acciones y reacciones. Un grupo de compradores tendrá un gran poder de negociación si es que está concentrado o compra grandes volúmenes relativos al vendedor. pueden llevar a la industria a un colapso.llevados y planificados. Poder de Negociación de los Compradores En industrias con pocos compradores y pocos vendedores. un nuevo competidor no ingresará a un segmento estratégico o de mercado si las barreras de ingreso son altas. entre otros. el poder de negociación de los vendedores es igual al poder de negociación de los compradores. los costos de cambio. los productos comprados de la industria están estandarizados o no tienen diferencias visibles. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son: Economías de escala. Poder de Negociación de los Proveedores Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o disminuir la calidad de los productos o servicios comprados.

2. las desventajas del costo independientemente de la cantidad. Presión ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos La aparición de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia. Es decir. 18 . pero puede tener distinto aspecto y forma. A mayores costos de cambio. otra empresa crea un nuevo producto. La aparición de los sustitutos limita por ende el precio. Mientras que en una industria. se hace más difícil que se ejecute el mismo. de vital importancia para incrementar la competitividad de la industria del sector.3 Cadenas productivas (Clusters) El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del trabajo. el conjunto de empresas de una industria compite contra otras industrias que producen productos sustitutos. así como las políticas propias de los gobiernos. y más aún.4. que puede sustituir al producto ya existente. La identificación de los sustitutos se realiza al buscar cuáles otros productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la industria (capítulo 4). debido al precio más bajo que Son los costos que incurre un cliente cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. Este nuevo producto tiene la misma función.distribución. sobre la base de la innovación tecnológica u otros factores. los competidores se concentran entre ellos.

19 .4.Un cluster está formado por un grupo de compañías e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y próximo.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del sector y comparar sus factores de éxito (participación de mercado. La baja calidad y capacidad en el teñido y los acabados son los dos componentes de la cadena productiva que en mayor medida impiden el éxito del sector. bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el que se desarrolla.4. 2. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 3. El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector. En el Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas (cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamérica. 2. debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos provienen de los materiales y acabado utilizados. La competitividad de la industria de la confección en el mercado depende esencialmente de una mejor calidad y variedad.4. geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector. así como de mayor velocidad en el flujo del producto.

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra 20 . Porter El análisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan valor (Gráfico 2. evalúa la producción textil. con la finalidad de poder sustentar cualquier decisión estratégica futura. las empresas que participan en el sector local. el profesor Michael introdujo el concepto del Análisis de la Cadena de Valor. Aquí se presentará el análisis del entorno interno que tiene influencia en el trabajo de tesis del sector.3).5. 2.5 Análisis Interno El efectuar el análisis interno de un sector permite identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades. etc. el nivel de exportación e importación con un estudio del riesgo asociado al sector.) con respecto a la competencia. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 4.posición financiera. calidad del producto.1 La Cadena de Valor Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las empresas de una forma estandarizada. 2. por lo que nuestro análisis se enfoca en describir el proceso productivo. evalúa las materias primas. lealtad del cliente.

que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 5. PORTER ACTIVIDADES DE APOYO { INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DESARROLLO DE TECNOLOGIA ABASTECIMIENTO M ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A R G E N Logística Logística Mercadeo & Operaciones de de Ventas Entrada Salida Servicio R G E N M A ACTIVIDADES PRIMARIAS Fuente: PORTER. Michael E. 2..5. 21 .Competitive Strategy El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6.3: La Cadena de valor de M. que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 5. El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6. Gráfico 2.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector de acuerdo a una ponderación y calificación propia conforme a la industria.las actividades de su cadena de valor de forma más diferenciada y menos costosa que sus rivales.

1 Matriz de fortalezas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6. Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando las oportunidades. oportunidades.6.6 Elección de Estrategias Se efectúa un análisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la actualidad. oportunidades. Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las amenazas. debilidades y amenazas (FODA) La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir de la interrelación entre sus fortalezas. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro grupos de estrategias: Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en aprovechar las oportunidades.2. 22 . Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las amenazas. se utiliza para ello las siguientes matrices 2. debilidades y amenazas. con ello se logra perfilar el plan estratégico que se propone para el sector.

la Matriz IE permite ubicar la postura estratégica más adecuada para el sector. como son: Desarrollo de mercados. desarrollo de productos. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2.2. 23 . defensiva o competitiva.3 Matriz Interna – Externa (IE) En base a la información de las matrices EFE y EFI. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector analizado debe ser agresiva. Retener y mantener. conservadora.6. la matriz de la Gran Estrategia permite identificar estrategias alternativas genéricas para el sector analizado.6.6. buscando la más adecuada en función a factores internos (fuerza financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la industria y la fuerza de la industria). pudiendo ser: Crecer y construir.4 Matriz de la Gran Estrategia Mediante la evaluación efectuada a partir de la posición competitiva y el crecimiento del mercado. Cosechar o desinvertir.

El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6 2. desinversión o liquidación.6. están alineadas y son coherentes con las posiciones estratégicas sugeridas en el desarrollo de las matrices PEYEA. Gráfico 2.7 Benchmarking El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una posición competitiva de liderazgo.4: El Proceso de Benchmarking Fuente: Alberto G.5 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias propuestas por la Matriz FODA. IE y Gran Estrategia. Notas de Clase 24 .diversificación. Alexander Servat.

investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar comparaciones. Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones. Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones Mejoramiento. El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 7. procesos.Esta herramienta sirve para medir los métodos. que extiende y mide los factores críticos de éxito.8 Cultura Organizacional Como parte de la nueva orientación al Sector textil exportador del Perú. Búsqueda. proceso de Benmarking comprende: El • • La planificación. Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Perú que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posición de liderazgo. Adaptación. Determina la causa raíz de la brecha en el desempeño. es importante trabajar en el cambio de su Cultura. • Observación. Supervisa el desempeño del proceso y analiza brechas en el desempeño • • • Análisis. 2. productos y desempeño de servicios contra aquellas compañías que constantemente se distinguen en la misma categoría de desempeño. en los factores que la afectan: 25 . procedimientos.

motivo por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido. el ambiente de trabajo del sector requiere una cultura flexible y sensible.• Historia y Propiedad El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos. con roles específicos. La aplicación de la estrategia de crecimiento. donde exista la libertad individual suficiente para reaccionar. pero un control muy claro sobre sus acciones. requiere fuentes de poder muy claras. por lo tanto requiere trabajar por proyectos. 26 . • Tamaño El sector debe tener una estructura bien definida. para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado de autonomía. • Medio Ante un entorno cambiante. • Metas y Objetivos Los objetivos del sector estarán alineados con las estrategias. donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definición de sus responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro. • Tecnología El sector enfrenta ambientes cambiantes.

• Personal El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario que sus integrantes correspondan a dichas características definidas. Es decir que cada organización / miembro acepte la cultura de sector adoptada. 27 . pero también trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector. El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 8.

por ser el principal mercado de destino de las exportaciones del sector. 28 . Entorno Ecológico y ambiental. que consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles Entorno Económico.CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO El propósito de este análisis es identificar los acontecimientos externos que por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Perú. Entorno Social. Entorno Político. Europa.. hemos identificado en esta tesis. los siguientes temas. gubernamentales y legales. Nuestro análisis se enfoca en los cuatro sectores geográficos de gran relevancia para el sector textil exportador del Perú como son: Estados Unidos de A. cultural y demográfico. China. por ser una amenaza futura de gran relevancia . por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser nuestro entorno cercano que también participa en este mercado. Con este objeto. Entorno Tecnológico.

Con la trasformación hacia la economía de mercado de la mayoría de los países socialistas.3. El tema de la deuda externa de los países Latinoamericanos es uno de ellos. Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la guerra fría (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas Colonias. al 29 . En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).1 Entorno Económico Mundial El sistema global actual de la Organización Económica Internacional se basa esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de la 2da. ya no tenía sentido la existencia del organismo creado en respuesta a la vertebración de la división socialista del trabajo: Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON). Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) respondían a la cobertura de campos de relación muy específicos a necesidades de la época. Las nuevas líneas de vertebración de las economías de los países del este hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente. ni el FMI. ni los bancos regionales creados en los años sesenta tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras internacionales privadas desborda cualquier control público. ni el BIRD.

En los tiempos recientes. La aceleración histórica es imparable y es evidente que los cambios que se producen cada día van a seguir exigiendo de imaginación renovada para que 30 . pone de manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales asociados a la supervivencia del planeta. La Interdependencia. Para ello la Organización Económica Internacional requiere de su trasformación para irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional apropiada. a ejercicios de coordinación Norte-Norte y de solidaridad Norte–Sur y Norte–Este.tiempo que la desaparición de las tensiones Este – Oeste. fuerza hoy más que nunca. la Organización Económica Internacional está llamada a dar respuesta y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a los problemas de la ecología y del desarrollo. su preservación para las futuras generaciones y la solución de los problemas de la pobreza y el atraso económico que son las desventuras del tercer mundo. Igualmente la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de dar una solución global a los problemas. sobre todo después de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente. para hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. La Organización Económica Internacional afronta este final del Siglo XX un papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales. celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Los cambios en los alineamientos políticos. la extensión y afianzamiento de la Democracia Burguesa. están produciendo cambios sustanciales que de no darse una involución.la Organización Económica Internacional no se vea desbordada por la realidad cambiante. el orden social liberal instalado en Occidente. En los últimos años el mundo ha entrado en un proceso de rápida trasformación. harán entrar el mundo en un período con características diferentes. este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de necesidades básicas que acusan los países del sur. en los sistemas económicos y en los valores sociales. La solución de estos problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir sobre la valoración de su producción y facilitar su acceso a los mercados. Paralelamente a este proceso. es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). 31 . La disolución de los bloques político. nos llevan a punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a finales de la Segunda Guerra Mundial.militares. junto a los cambios tecnológicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena internacional. Sin embargo. se entiende e impone la opinión de que el denominado sistema de mercado. son cada vez menos aplicables a los asuntos internacionales. esta situación se agrava con la disolución de Europa Oriental. basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del Sistema de Mercado.

Desde los años 70 una serie de crisis la agobian: crisis del petróleo. que la disolución de los bloques político-militar y el avance de la democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas. que han repercutido sobre la producción.Problemas Estructurales Los cambios que están ocurriendo en el mundo abren nuevas perspectivas para la salida de la larga depresión en que ha estado inmersa la economía mundial. 3. El Nuevo Orden Económico Internacional Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la guerra fría y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolución del Orden Económico Internacional que regula las relaciones económicas internacionales entre los diferentes países y grupos de países del mundo.1. lo cual ha hecho cuestionar la vigencia del Orden Económico Internacional establecido después de la segunda guerra mundial. crisis monetaria y crisis de la deuda externa. que las innovaciones tecnológicas posibiliten índices de mayor productividad. no quiere decir que todo esto resulte. El cambio respecto al anterior ordenamiento es 32 . el comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el funcionamiento de los mercados y en las instituciones.2. Pero el hecho de que en el conjunto de los países industrializados se den las condiciones para su recuperación económica. los precios.

las relaciones económicas internacionales habían estado marcadas por la existencia de tres grandes bloques de países que en su interior presentaban una serie de características económicas y políticas relativamente comunes.Sur. mientras tanto en el Sur el bloque de países con desarrollo de economía de mercado y de economía planificada. A nivel general se destacaban las relaciones conflictivas Este .más cuantitativo que cualitativo. La anterior división de los territorios del mundo y sus contradicciones latentes dio lugar a tres grandes sistemas económicos: • • Sistema de economía de mercado de los países del Oeste Sistema de economía planificada centralizada en los países del este • Sistema económico de países en vía de desarrollo del Sur 33 . A nivel del conflicto Norte . consecuencia del doble conflicto de intereses económicos y políticos. Prácticamente desde la finalización de la segunda guerra mundial.Sur entre países con distinto nivel de desarrollo económico. en el Norte se encontraban los países occidentales de economía de mercado y los países desarrollados de economía planificada. La desaparición del sistema socialista de Europa oriental y la disolución del URSS dan origen a esta nueva etapa.Oeste con sistemas económicos y políticos diferentes y relaciones asimétricas Norte .

las relaciones de dependencia entre los países del Norte y el Sur. de cooperación y de conflicto. para entender la naturaliza de las relaciones económicas internacionales. los cuales se adentran por el camino de economía de mercado. 34 . Gorbachov ex presidente de la URSS dio por concluida la Guerra Fría que había marcado en el pasado las relaciones internacionales. entre las diferentes áreas de cooperación también perdieron vigencia. durante un discurso en Fulton Missouri (USA). el peso principal en las relaciones económicas internacionales de la post guerra ha estado marcado por las relaciones internas entre los países del Oeste.Hoy prácticamente hay que dar por desaparecido el bloque de países del Este. A comienzos de 1992. De todos modos. en el mismo lugar en que W. sólo es necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los países del Oeste. Igualmente. M. y las relaciones de independencia entre los países del Este y los del Oeste. produciéndose con el correr de los años cambios porcentuales entre los diferentes países que lo conforman. Simplificando. Churchill en 1940 acuñó el término Cortina de Hierro. las normas que regulaban las relaciones económicas internacionales.

Mientras los países en desarrollo lograban plantear la necesidad de introducir drásticas transformaciones en las normas que regulan las relaciones económicas internacionales por considerar que eran contrarias a sus intereses. Con ocasión de la Cumbre de Londres de 1991. Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance. Reino Unido. surgió el debate sobre el papel que debe desempeñar el G-7 en el escenario de las relaciones internacionales. por iniciativa de Francia y con la participación además de: USA. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas económicos de carácter monetario pero más tarde se consideraron los temas políticos. lo cual no supone la desaparición de la ONU. la dinámica de las relaciones internacionales y el final del conflicto Este – Oeste han convertido en la práctica al G-7 en el “Directorio” de las relaciones internacionales. Japón. Alemania. sino su 35 . meses antes de la desintegración de la URSS. Italia y Canadá. teniendo que reconocer el nuevo papel que en el marco de la economía mundial han alcanzado Japón y la Comunidad Europea. la realidad económica internacional transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones necesarias en las normas que regulan las relaciones económicas entre los países desarrollados. No es casual entonces el origen de las “Cumbres Anuales del G-7” que se remontan a 1975.

la incertidumbre y los conflictos impedirán la confianza y tranquilidad necesarias para consumidores e inversionistas. A su vez. por efecto derivado. aumentarán el gasto público o mantendrán los altos déficits fiscales actuales. a mediano plazo. y. al margen de quien tenga la razón. empujando a una contracción de la economía.UU de A. de la mayoría de los países del mundo. a su vez. obligarán a bajar el gasto público y el consumo de EE.. Para observar los efectos económicos de la intervención militar en Irak se debería asumir lo señalado explícitamente por Bush en el sentido que su política es de enfrentamiento con todos los países que consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con 36 . aumentará la deuda externa: ambas situaciones. reforzando también la disminución del consumo y la inversión de EE.UU.. si la existe traerá como consecuencia problemas políticos con presión militar o directamente militares. Esto.potenciación a partir de producir algunas incorporaciones dentro del G-7 basadas en 5 poderes: USA y Canadá La Comunidad Europea Japón y los países del Sudeste Asiático La Comunidad de Estados Independientes El Presidente del grupo de los 77 o países en desarrollo El 11 de septiembre y la reacción de EEUU invadiendo Irak.

y Gran Bretaña significará un aumento del déficit fiscal y de cuenta corriente de EE.UU. 3.UU. ahora en Irak y en el futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera algo más significativa el futuro crecimiento de esa economía. Por lo tanto. 2. Esto debiera facilitar la estabilización de los precios del petróleo.UU.95% del PIB de EE. el escenario más probable es el de continuidad de los conflictos políticos y bélicos. que luego hay que descontar del PIB en años posteriores. ya que cada aumento del déficit fiscal en cien mil millones de dólares significa un 0. que debe sumarse a los déficits de arrastre. Entonces un monto de esa envergadura para mantener ocupaciones en Afganistán. Las mejores condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podrían ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economías más fuertes.. Considerando esa perspectiva se ha visto que lo más posible que acontezca es: 1.UU.de A. lo cual dificultaría la reactivación. La acción bélica de EE. La intervención en Irak permitirá en un mediano plazo aumentar la oferta mundial de petróleo. especialmente si estos déficits adicionales se suman a las 37 . limitando en parte las posibilidades de regular la oferta por parte de la OPEP.sus intereses y necesidades. La probable prolongación de la política de conflictos armados tendría un costo adicional que resentiría más el ya deteriorado ritmo de crecimiento de la economía de EE.

A su vez.deudas externas anteriores. y no se revierte la situación japonesa y alemana. Sin embargo esto puede revertirse. a través de estas. 4. el lento crecimiento de las exportaciones afectaría el ritmo de las inversiones internas y.UU. y la falta de dinámica económica europea y japonesa que ya viene dándose desde hace un tiempo. Si se incrementa el déficit público y externo de EE. la economía peruana y latino americana debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras 38 . por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para reponer el armamento de los países invasores. puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo de crecimiento moderado. Parte del pago de esta deuda puede hacerse con la emisión de dólares y el costo de ello podría ser mayor devaluación de esa moneda y pérdida de confianza en la misma. probablemente nuestras exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios. significan un lento crecimiento de la demanda por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios bajos. dejando mayor espacio para las transacciones internacionales con euros u otras monedas. Por lo tanto. aunque solo en parte. El decaimiento del crecimiento de EE.UU. 5. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía. al empleo y a la dinámica interna de nuestra economía. Ante estas perspectivas.

Muy concretamente además.políticas de integración regionales. el desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo local y de micro y pequeñas empresas. sin dañar los ecosistemas. Antes de privilegiar ante todo la apertura unilateral hacia todo el mundo. En definitiva. preparando todas las condiciones necesarias para el éxito de tales experiencias. consecuencia del elevado endeudamiento. Asimismo. del riesgo geopolítico y de los cambios en la política comercial. debemos ganar crecientes espacios de autonomía en nuestra provisión de energía. 39 . sino principalmente tener una capacidad humana de la mejor calidad posible. proveernos de una infraestructura adecuada a los desafíos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnológica necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos que desarrollemos. Japón y Alemania. los mercados ponderan cada vez más el temor sobre la sostenibilidad de esta expansión. se debe impulsar el desarrollo económico basado en un proyecto de país que defina ámbitos claros y específicos para impulsar la producción. En el último trimestre la economía internacional ha presentado una mejora en especial las de EEUU. Aceptar el desafío de competir no significa solo o necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos importados. deben promoverse acuerdos específicos con una amplia diversidad de socios estratégicos. debe promoverse la industria nacional. Frente a esta mejoría.

se visualiza como un crecimiento mantenido e infatigable.3 La China protagonista de esta década.9 % En EEUU la inflación del mes de noviembre sorprendió a la baja. La tasa interanual retrocedió del 2% al 1.En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los indicadores económicos. Se estima según los expertos que el crecimiento del PBI americano será del orden del 3% en promedio para los próximos 10 años. En Europa los indicios de recuperación de la actividad son cada vez mas patentes. El crecimiento del comercio exterior ha promediado cerca de 15% en el mismo período. El PBI de la UEM creció un 0. El empleo. 3. lo que constituye un incremento agregado de 700 %. lo que ha supuesto una revisión a la baja de la expectativas para el 2004. la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos décadas. China se convirtió en el primer país desde la década de los 80 en atraer más inversión 40 . especialmente durante la década pasada. El PBI anual real ha crecido alrededor de 9% al año desde 1978. En 2002.2 %. La inversión extranjera directa ha inundado el país. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creció un 8. Dentro del contexto mundial el crecimiento de China. por su parte.4 % trimestral en el tercer trimestre del 2003. con una reducción de la tasa de desempleo al 5. muestra señales de recuperación.700% al nivel agregado.8 %. o más de 2.1. básicamente por la evolución del sector exterior.

(captando US$53. de manera espectacular. Por ejemplo. incentivos fiscales y de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente para apoyar operaciones eficientes de manufactura y de exportaciones. El mercado de automóviles está despegando. El país ha desarrollado una poderosa combinación que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo costo. Al igual que su base exportadora. Impulsada por las empresas de ese lugar. desde tableros de circuitos hasta maquinaria. cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de nuevos suscriptores a la telefonía celular.extranjera directa en un año que Estados Unidos de A. calzado y herramientas. donde clusters integrados de proveedores y ensambladores se están convirtiendo en una base de manufactura admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos. En el primer trimestre de 2003. mil millones de dólares de capital extranjero entraron cada mes al delta del río de las Perlas cerca de Hong Kong. mientras que a EEUU fluyeron US$52. China ha procedido rápidamente a tomar su lugar entre las mayores naciones comerciantes del mundo. El uso de las computadoras se está diseminando más rápidamente que en cualquier otro país. lo que hace de China el único lugar en la próxima década donde los fabricantes de automóviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves 41 . el mercado interno de China está creciendo con fuerza y en varios segmentos.200 millones. un gran plantel de trabajadores técnicos.700 millones).

En otro tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los 42 . al menos en las grandes ciudades. sino que también han trasladado hacia ese país recursos de inversiones del Sudeste Asiático. las empresas japonesas no sólo han realizado inversiones en áreas de mayor valor en China. el país ha cambiado en forma drástica. Ahora. Esta cifra saltó a dos millones en 2003 y llegará aún más alto en 2004. El país ha mejorado ampliamente sus instituciones educativas de élite y está ampliando rápidamente su reserva de talento técnico. las tendencias a largo plazo en China prometen un crecimiento contínuo.de luchar en un mercado que no crece. Además. Pero desde 2000. Empresas como Carrefour y Wal-Mart están expandiendo rápidamente sus inversiones para competir por este creciente mercado chino. Ideológicamente. A principios de los 90. debido a que pueden obtener una excelente educación a menor costo en su país. Por mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la mano de obra. casi todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeñas y mercados callejeros. los hipermercados son comunes. En 2001 se graduaron un millón de técnicos e ingenieros. La calidad de la capacitación en ingeniería ha mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener títulos de ingeniería a Estados Unidos de A.

Eso debería darle un empujón para que el acceso al capital se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. a las cuales se les está dando cada vez más igualdad de condiciones con las empresas autóctonas. telecomunicaciones y sistemas de gestión del agua. se están abriendo más oportunidades para las empresas extranjeras. para 2006. a las empresas extranjeras de servicios financieros se les permitirá brindar una gama completa de servicios bancarios. China hizo grandes inversiones en infraestructura. Para enfrentar la reducción en la demanda producida por la crisis financiera asiática de 1997. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solían ser mercados internos en gran medida separados. Por ejemplo. A medida que China va implementando sus compromisos con la OMC. El ambiente regulador también va en la dirección correcta al volverse más transparente. incluyendo una vasta expansión de los sistemas de ferrocarriles.profesores a reeducarse entre los campesinos. autopistas. Y los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno 43 . Ahora da la bienvenida a los profesionales y emprendedores como parte de la base política del partido prevé que el desarrollo de los sectores privados de manufactura y servicios se convierta en el principal generador de empleo en los próximos años.

Es más.4 Perspectivas para el 2004 Para el 2004 se espera: Crecimiento del PBI global arriba del 3. tornarán a las empresas chinas más competitivas en el ámbito internacional en las próximas décadas. Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la migración desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy competitivo. 3.0 %. China cree que puede desarrollar capacidades de nicho en ámbitos de mayor valor. las multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto que China tendrá sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y potenciales competidores podrán afectar sus futuras y más amplias oportunidades globales.1.desde la planificación y la administración de una economía socialista a la regulación de una economía de mercado. 44 . los reformadores en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC para imponer reformas internas que. Al mismo tiempo. Factor de riesgo. La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak. Por eso. según ellos. Sostenimiento de las políticas económicas expansivas aplicadas a lo largo del mundo durante el año anterior. en un importante rango de sectores. tales como hardware computacional y biotecnología (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas inherentes frente a los países occidentales). incluso a lo largo de las prósperas regiones de la costa.

Japón recibirá un impulso a través de sus exportaciones.Estados Unidos: El sostenimiento del carácter expansivo de la política económica. apertura al ingreso de inversión extranjera. En la Unión Europea se espera una lenta recuperación económica. En América latina se percibe una mejoría en el desempeño económico de la región. Chile y Argentina se proyectan con elevado crecimiento. Incremento del gasto publico relacionado con las elecciones presidenciales.2 Entorno Ecológico y Ambiental El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente.0 % anual. Brasil uno de los países con mejor desempeño esperado para el 2004. La aplicación de políticas fiscales expansivas ha generado una serie de desequilibrios macroeconómicos. China mantendrá su crecimiento. Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado. 3. 45 . Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4.

46 . por su toxicidad efectos adversos en la salud del consumidor. La emisión de compuestos volátiles orgánicos es otro de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente. La producción de monómeros intermedios como el etilenglicol. lubricantes. facilitar la recolección mecanizada de algodón y preservar la fibra durante el almacenamiento y transporte. Aumentan la carga contaminante de las aguas residuales. Otros factores relacionados con la producción de las fibras naturales que también afectan al medio son el consumo de agua. en la utilización de productos químicos como abonos. Todos estos productos no solamente contribuyen a la contaminación del medio ambiente. sino también pueden permanecer en la fibra y provocar. fertilizantes. la degradación del suelo. Alguno de estos monómeros tienen un alto potencial cancerígeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo) La utilización de una gran cantidad de aditivos químicos como tenso activos. dan lugar a emisiones al aire y al agua. retardadores de llama etc. madurantes. pesticidas para combatir las plagas. o dimetiltereftalato en la fabricación de por ejemplo el poliéster. Para la fabricación de fibras sintéticas se utilizan materias primas no renovables.El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y producción de fibras naturales se refiere.

es el del ennoblecimiento textil debido a la utilización de diversos productos químicos. productos como el formaldehído utilizado en las operaciones de acabado de alta calidad. en su comparación con el ennoblecimiento. La ausencia de criterios para la consideración de un textil como 47 . mejora de sólidos etc. supuestamente saludables y mas respetuosos con el medio ambiente. han dado origen a la aparición de mercados de productos alternativos. El etiquetado y la publicidad resaltan en muchos casos aspectos ecológicos. Nace así el denominado tejido biológico. unido a la creciente concientización medioambiental del consumidor. poco contaminantes por ser procesos eminentemente mecánicos.Pero el proceso textil más contaminante y el que mayor repercusión puede tener sobre la salud humana. potenciada por las revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de textiles modernos. son . ecológico o protector de la naturaleza. La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil. implica una serie de agresiones al medio ambiente. Relacionado directamente con la salud humana. tejeduría y géneros de punto. Los procesos de hilatura. Tienen un conocido efecto sensibilizarte pudiendo provocar alergias a partir de ciertas concentraciones.

sobre las A través de dicho reglamento se pretende establecer las condiciones necesarias para la creación de una etiqueta ecológica. El establecimiento de dicho reglamento por parte del Consejo de la UE persigue la consecución de objetivos básicos que son: • Promover el diseño. la producción.. 48 . comercialización y utilización de productos cuya repercusión en el medio ambiente sea mínima durante todo el ciclo de vida del producto. única .ecológico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos productos ha generado duda en la veracidad de la misma. • Proporcionar a los consumidores una mayor información repercusiones ecológicas de los productos. eficaz y voluntaria. El 23 de marzo de 1992 se presento el reglamento 880/92 DOCE que hacia referencia al sistema Comunitario de concesión de etiquetas ecológicas. basados en preceptos formulados por escrito y parámetros o características de los procesos de fabricación y del material textil adecuado. En un lento pero continuo crecimiento. Instituciones y asociaciones de diferentes países elaboran desde 1978 catálogos de criterios para la concesión de sellos ecológicos responsables.

Cultural y Demográfico. y en Estados Unidos de A. La norteamericana es una sociedad de inmigrantes. en la región nororiental desde Washington hasta Montreal. con tasas de mortalidad infantil muy bajas (8‰). la población está muy desigualmente repartida. que es una de las regiones más densas del mundo.000. Son unos porcentajes ligeramente mayores que los europeos debido a la escasa asistencia de las personas desfavorecidas. la región de las Rocosas y la mayor parte del medio oeste. como regiones secundarias.3. y una esperanza de vida al nacimiento de unos 77 años.1 Estados Unidos y Canadá.000 de habitantes y EE UU unos 265.3 Entorno Social. fecundidad muy baja (2 hijos por mujer). Existen auténticos desiertos como el norte de Canadá. 3.000. la región en torno a Portland. Sin embargo. un crecimiento del 1%. Como país desarrollado tiene un régimen demográfico moderno. donde se encuentran representadas todas las razas y personas de todos los 49 . los estados de Montana. Canadá tiene unos 30. Seattle y Vancouver y Florida. La población se concentra en torno a los Grandes Lagos y Quebec. además de California. lo que supone una densidad media de 3 h/km2 y 28 h/km2 respectivamente.000.3. La mayor parte de Canadá está prácticamente despoblada. En determinadas clases sociales la mortalidad infantil puede llegar al 20 ‰ como en los países subdesarrollados.

La progresión de la población es rapidísima. etc.200 millones. También hay muy poca población en los interiores más importantes. seguida de los negros. chinos. no está repartida uniformemente. Los indios nativos son casi una curiosidad. Macao. una joya en las estribaciones orientales del Tíbet. regada por el Yan-tse- 50 . la mayor parte de la población la encontramos en los valles de los ríos principales Amur. El patente racismo de la población se puede ver en el alto porcentaje de no blancos entre los trabajadores por cuenta ajena menos calificados y los marginados. Cantón y Hong Kong superan los 1000 h/km2. latinos. menos de 25 h/km2. con menos de 1 h/km2. las mayores densidades de población se encuentran en la costa y la región de Pekín. con más de 400 h/km2.países del mundo. El interior del país y las montañas del Tíbet son regiones casi despobladas. alcanzan los 150 h/km2. Yan-tse-kiang o Azul y Si-kiang. No obstante. Hoang-ho o Amarillo. Tianjin. En 1970 tenía 831 millones de habitantes. pero también de conflictos sociales y raciales por parte de la mayoría dominante. La raza dominante es la blanca anglosajona. China China es el gigante demográfico más grande del mundo. Esto quiere decir que la densidad de población media es de 128 h/km2. Algunas regiones. sin embargo. Esta diversidad es fuente de creatividad. En el interior sólo la región de Sichuan. Nankín. en las que la agricultura del arroz se hace intensiva. en 1980 había 996 millones y en 1995 eran 1. como el entorno de Shanghai.

pero las autoridades chinas han tenido. pero muy lejos del 5 ‰ de Japón o del 6 ‰ de España. Los poderes públicos determinan el número máximo de hijos por mujer. en 1980 del 40 ‰ y en 1992 del 27 ‰.kiang y con una buena producción agrícola. una reducción muy drástica en sólo 20 años.3% y en 1992 del 1. El crecimiento demográfico tiende a ser elevado. tiene unas densidades semejantes. este ligero incremento se debe al menor control de las autoridades. En 1970 era del 71 ‰. La fecundidad ha bajado del 5. aun siendo alta.5%.3 ‰ en 1992. una política decididamente antinatalista.4 ‰ en 1970 a cerca del 2. y se recurre al aborto y al infanticidio. Pero el método más utilizado es la abstinencia. En general. por ser barato. sobre todo el preservativo. 51 . Tener más hijos de los permitidos está muy penado. en 1980 del 1. el valle del Yan-tse-kiang tiene las densidades más altas del interior. sobre todo si nacen niñas. En 1970 el crecimiento vegetativo era del 2. desde hace tiempo. Para controlar la natalidad se proporcionan sistemas anticonceptivos de todo tipo. ya que no se permite el matrimonio antes de los 30 años. debido a la gran cantidad de población y a que no ha terminado la transición demográfica. A pesar de todo la población aumenta.5%. ya que disminuye también la mortalidad infantil.

lo que quiere decir que el cultivo principal es el arroz. típica de un país en plena transición demográfica. En 1970 era de 61 años. en 1980 de 67 y en 1992 de 71 años. La política comunista favorecía la vida en el campo y la población rural en contra de la urbana. La pirámide china presenta un aspecto de país joven con una base amplia y bien estructurada. Hoy en día la liberalización de la economía y las mayores oportunidades que ofrecen las ciudades favorecen la emigración del campo a la ciudad. El mundo rural chino está marcado por el impacto de la revolución socialista. Pero en los últimos tiempos se observa un ligero proceso de urbanización. pero la mayoría de la población vive en el entorno de los grandes ríos dedicados a una agricultura de subsistencia. En tan extenso país no es posible hablar de un modelo rural único. El bosque tiene una importancia vital en este tipo 52 . intensiva y de tipo asiático. La población china es mayoritariamente rural. En 1970 la población urbana era sólo del 17%. en 1980 del 19% y en 1992 del 33%. El 66% de la población vive en y del campo. seguido de los cereales panificables.La reducción de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la esperanza de vida al nacimiento que no tiene su reflejo en la calidad de vida.

que emigran a las ciudades. Tras la desaparición de Mao. Estos nuevos ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media china. Los cuadros del Partido Comunista son los auténticos oligarcas del país. Chongoing y Tianjin. pertenece al pueblo. pero tras la revolución cultural las parcelas no se repartieron. La tierra se explota en parcelas pequeñas con los medios que proporciona la comunidad. Shanghai.La propiedad de la tierra es comunal. cada familia volvió a tener una parcela que cultivar. y con la apertura al capitalismo. en reuniones controladas por los cuadros del partido. muy poca de la producción agrícola se comercializa. pero de manera secundaria. y se reserva algo para las ciudades y el mercado. y se comenzaron a cultivar en común. En la actualidad los que cultivan parcelas «propias» pueden dedicar toda la producción al mercado. como Pekín. todas ellas con 53 . y era su responsabilidad explotarla. Al principio. Salvo excepciones. con lo que consiguen acumular capital. La producción agrícola se consume en el pueblo. y se cultiva entre todos. como los cultivos textiles. en la brigada. La decisión de qué se cultiva y cómo se toma en común. ya que primero tiene que dedicar su trabajo a las tierras comunes y luego a las suyas. Esto ha permitido que aparezcan nuevos ricos. cada familia recibía una parcela. En China encontramos algunas de las ciudades más grandes del mundo.

Todo esto está. Cada ciudad lleva a cabo un fuerte programa de desarrollo. con similares oportunidades que las grandes urbes. en los últimos tiempos. pero sólo porque es un país muy grande y la población no se concentra en una sola ciudad. ha comenzado la emigración del campo a la ciudad y empiezan a sentirse los primeros signos de superpoblación. Para evitar esto. Apenas existen ciudades medias. Pero. que aún deciden dónde debe vivir la población. la distribución de la población. 54 .más de 5. Estas ciudades medias tratan de canalizar y ordenar el mundo rural inmediato: proporcionando productos a los grandes centros urbanos. esta política favorecerá un auténtico éxodo rural y desequilibrará. No encontramos la macrocefalia de otros países subdesarrollados. aún. más allá de las capitales de las treinta provincias con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven en su totalidad la mayoría de las capitales. las autoridades chinas han comenzado a primar a las capitales y a las ciudades nuevas como centro urbano. lo que le obliga a drenar fuerza de trabajo y capitales del campo.000. El resto de la red urbana está muy mal estructurada.000 de habitantes. aún más. A la postre. controlado por las autoridades comunistas chinas.

los países próximos están entre 50 h/km2 y los 100 h/km2. En Europa central se superan los 100 h/km2. Esto supone un índice de envejecimiento muy rápido.000. Se calcula que Europa tienen. Según uno de los tipos clásicos: nórdico. de los cuales poco más de 400.000. A comienzos del siglo XIX eran unos 183. en 1991. en torno al 7‰. ya que la 55 . y en los nórdicos no superan los 25 h/km2. aproximadamente 800. e incluso los 300 h/km2.000.000 de habitantes.000. en la actualidad no lo es. Lo que quiere decir que el aumento de población ha sido grande y relativamente rápido. La mortalidad infantil es muy baja.000 pertenecen a la Unión Europea. también desigualmente repartidos ya que en el norte no se superan los 2 h/km2.000.Europa Europa tienen una economía capitalista desarrollada. Pero la población está desigualmente repartida. En la Unión Europea todos los países han concluido la transición demográfica. y a inicios del siglo XX 400. En este período Europa ha iniciado. en los años 30 llegaron a los 500.6 hijos por mujer. desarrollado y concluido la transición demográfica.000. La fecundidad también. en torno a 1. y en los años 80 llegaron a ser 800. Nos podemos encontrar con algunas de las densidades de población más altas del mundo y auténticos vacíos demográficos. centrooccidental y meridional-oriental.000.000. Sin embargo.000. lo que le permite beneficiarse de unas densidades de población altas y ser un país rico.000.

En Europa se ha pasado de las políticas pronatalistas de principio de siglo y posguerra. a mediados del XIX y el hambre en los años 20 tras la revolución bolchevique en Rusia. Pero también hay que contar como mortalidad catastrófica las dos guerras mundiales. Pero esto es coyuntural. la baja fecundidad es una tendencia difícilmente superable. ante la alarma social que produce la falta futura de fuerza de trabajo. una salida a la falta de oportunidades fue la emigración a las colonias y a los países nuevos. a las antinatalistas de los últimos tiempos. ya que aún están vivas muchas generaciones nacidas con la transición demográfica.transición demográfica está recién terminada y aún viven las últimas generaciones amplias. Cuando la población comenzó a crecer por encima del desarrollo económico. aunque cabe esperar que la cifra baje a medida que desaparezcan las últimas generaciones grandes de la transición demográfica. La mortalidad ordinaria es baja hasta los 70 años. Hoy en día. Aunque en los años 90 se vuelve tímidamente a las políticas pronatalistas. La última mortandad catastrófica por motivo de subsistencia fue la crisis de la patata en la Irlanda. La población europea es una población envejecida. 56 . Sin embargo. La emigración ha sido una de las características destacables de la población Europea. en toda la Unión Europea se superan los 73 años de esperanza de vida al nacimiento. con más del 40% de la población por encima de los 65 años.

en la indigencia. Por último hay que señalar la corriente inmigratoria actual. Paraguay y Uruguay.8%). según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Probablemente sólo en Perú y República Dominicana la pobreza se reducirá levemente. América Latina En el 2001. 214 millones de personas. en busca de mejores oportunidades. casi el 43% de la población latinoamericana. países del sur. desde los países del Tercer Mundo. 92. La nueva industria necesitaba la fuerza de trabajo concentrada y desvinculada del campo. Tal como en 2001. también se espera un aumento de la pobreza al 44% y de la indigencia al 20%.6%). El campo se despobló. También fue una constante la emigración del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de ganarse la vida. De los países en los que sobraba fuerza de trabajo. como España. salieron millones de emigrantes para la Europa central. que había estado en guerra.América y Australia. vivía en la pobreza y de éstos. 57 .8 millones (18. este mayor incremento se volvería a producir en Argentina y se registrarían deterioros importantes en Venezuela. El tercer ciclo migratorio se produjo tras la segunda guerra mundial. Millones de europeos emigraron en aquella época. Todo indica para el 2002 una retracción económica regional (estimada en -0.

7% para los con niveles medios y 2.7% para los países con mayor pobreza. las posibilidades son prácticamente nulas para algunos de los países más pobres.1. la pobreza y la indigencia en los países de América Latina se habrían reducido en el 2000. puesto que requerirían alcanzar tasas de crecimiento que rebasan notablemente su desempeño histórico. Según los cálculos de la CEPAL. el producto total debería crecer un 2.Dominicana Argentina Venezuela Honduras Uruguay El Salvador Paraguay Bolivia Costa Rica Colombia Ecuador Panamá México Brasil Chile Porcentajes 0 1997 2001 Fuente Cepal Elaboración Propia 58 . 2. para reducir la pobreza extrema a la mitad hacia 2015. En cuanto a la reducción de la pobreza total a la mitad. meta en principio más acorde con el grado de desarrollo de la región.Siguiendo un patrón afín al del crecimiento económico. (ver Gráfico 3. Tasas de pobreza 1997 y 2001 80 70 60 50 40 30 20 10 R. para aumentar después significativamente en los años 2001 y 2002.7% anual durante 15 años: 5.1) Grafico 3.5% para aquellos con menor pobreza.

En 1999 éstas representaban. Las fibras de algodón presentan gran variabilidad de alternativas y tipos. en promedio. Su fibra es utilizada en todo el mundo como materia prima base para la industria textil. Entorno Tecnológico 3. El algodón es el producto agrícola no alimentario de mayor cultivo e intercambio comercial mundial.El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a políticas económicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la base productiva.4. y en once países esa participación excedía el 80%. entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso total de los hogares. que permita que el crecimiento económico eleve más rápidamente el nivel de vida de la población con menores recursos". se produce y se consume de manera generalizada.1 El algodón en el mundo. Dada la importancia de la distribución del ingreso en América Latina en la lucha contra la pobreza. pero que a la vez conlleven una redistribución progresiva del ingreso. siguientes características: • • Longitud Madurez y esto depende de las 59 . el análisis de la composición de los ingresos destaca la alta gravitación de las remuneraciones al trabajo (salarios y ganancias).

8 4. Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su calidad y por sus características como se aprecia en el cuadro siguiente.5 25.54 35-38.5 34-36 28-31 28-29 28-30 26-29.6-5.8-29.1 32-34 30. Todas las características mencionadas anteriormente están relacionadas con su correspondiente carga genética.27 29.7-4. así también se puede apreciar que el algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca a alcanzar las características del algodón Pima.7 26.Farm Service Agency.3 33.5 27.9-3.4 3.2003.6 <30 26 27-29 27-28 27-29 30-32.41 32-33.2-3.3 28.3-4 3.5-28.4 3.7-4.33 3.5 DCH .2 3.2-4.2 3.7-4.2 33.7-4.4 27.5-29.4 3.2 36 38 3.54-35.94 >3.Ministerio de Agricultura 2003.99 3.7 29.7-4.• • • Delicadeza Uniformidad Resistencia.89 33.3 3.5 4.6-32.65-35.1 3.7-4.5 38-40 34-35 37-40 34-35 30.7-4. Cuadro 3.2 4.5 3.5-26.3-4.5 34-36 28-30 28-29 28-29 27.2 3.6 Estados Unidos Supima-6 Supima-7 Supima-3 SJV India J-34 LRA H-4 Shankar 6 MCU .18-34.1-29. 2003 Cotton Incorporated.10-41.5-32 33.7-4.44 3. Estos son elementos que se utilizan para hacer la clasificación de las variedades de fibras de algodón existentes.8 3.8 2. Elaboración : Propia 60 .5-4.5 26-29 27-29 30-32.32 Australia Africa Uzbekistan Australian Benin LIBA Grade 4 Grade 5 Fuente YARN.51 4.1 4.8-28.1 Algodón: Variedades y Características Pais Peru Egipto Propiedades Principales Tipo de Algodón Longitud Resistencia Finura (mm) (gm/tex) (Micronaire) Peruvian Pima Tanguis Giza-70 Giza-86 Giza-75 Giza-77 Giza-89 38.26 30.36-32.8-4.

420 3.678 1.686 2.421 2.000 3. Tailandia y Corea concentran el 27% del total de las importaciones.2 Algodón: Producción de principales países (miles TM) Países 1.785 958 784 939 48 4.001 4.807 1. exportadores e importadores.030 Estados Unid 2. Indonesia.413 2003 Estimado 4.252 19.507 China 4.594 4. tanto como productores.028 18.002 5.742 2.443 Otros 20. las que corresponden a 1.921 3.999 2. China. se espera que para el período 2002/2003 la misma crezca en un 11% en relación al período anterior.042 2. Se debe indicar que desde las campañas 1997/1998.128 791 700 58 4.711 4.380 1. pasando de 12 millones de TM a 19.373 1.En el periodo 1972 . entre las 19. Dentro de las exportaciones.694 2. la producción de algodón en el mundo ha tenido un incremento de alrededor del 57%.7 millones de TM. EE.5 millones de TM para la campaña 2002/2003.138 1.805 India 1.023 893 806 46 3.652 1.126 4.372 Pakistán 1.832 3. En cuanto a la producción.998 1. Cuadro 3.562 1.572 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia El comercio del algodón se ha concentrado en unos pocos países del Asia y Estados Unidos. ha logrado el liderazgo con 61 .067 865 766 46 4.092 3.2002.UU.642 19.308 2.315 19.872 1. de tal forma que la producción se encuentra estancada desde estos años a la fecha.5 y 21 16 millones de TM.313 4. para el caso del consumo se espera un crecimiento del 3%.450 21. los volúmenes producidos no han sufrido variación importante.746 2.002 Uzbekistán 795 840 Turquía 412 521 Brasil 38 52 Perú 4.676 1.

470 893 699 235 93 196 368 142 207 1.843 5. seguro y flete. los cuales están fijados por la oferta y demanda. Algodón: Exportaciones (miles TM) Países 1.323 2003 Estimado 2.600 TM.002 2.998 1. las negociaciones se realizan en las bolsas.999 2.467 740 850 310 82 126 98 136 229 1. El algodón es una mercancía o commodity y se rige por precios internacionales.36%. Perú.UU.7% del total importado. como la New York Cotton Exchange. Los determinantes de los precios de la NYCE son costo. participó con 1.001 1.023% del total exportado en el mundo.460 Estados Unidos 1. Uzbekistán y Australia aportan el 56% del total exportado.351 773 555 272 196 185 164 163 164 1. lo que nos demuestra lo concentrada que está la oferta de esta fibra.000 1. debido a su posición como segundo productor mundial y por no tener una industria textil que absorba su producción.951 2. Cuadro 3.637 6.3. lo que representa el 0.752 5..571 6. mientras que ha importado 45.154 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia.792 1.500 TM de fibra al año 2000. Junto con EE.633 936 995 830 Uzbekistán 590 662 Australia Grecia 218 210 70 98 Egipto 180 207 Mali China 7 148 140 131 Benin 218 185 Siria Otros 1.747 5.648 5.790 2.395 740 675 218 89 201 74 142 218 1. 62 . lo que representa el 0.

527 6.379 2003 Estimado 566 490 457 446 414 370 305 3. y por muchos años ha sido usado como un precio clave en la legislación agrícola de los EE.430 2.Cuadro 3.000 25 452 523 395 371 348 332 3.718 1. como el Comité Consultivo Internacional del Algodón.444 6.464 5. Uno de los patrones usados con frecuencia para seguir la evolución del precio de la fibra de algodón es el índice “A” Cotton Outlook. El índice “A” es ampliamente visto como el barómetro confiable de los precios mundiales del algodón. que ha estado involucrada en la publicación de noticias algodoneras por más de 75 años y por ello ha ganado reputación mundial por precisión e imparcialidad. que es publicado por Cotlook Limited.194 2.492 Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia. y es mencionado por las principales organizaciones algodoneras internacionales. Por más de 25 años ha compilado y publicado el Índice “A” cotlook de los precios de la fibra de algodón. Algodón: Importaciones (miles TM) Países China Indonesia Turquia Mexico Tailandia Rusia Corea Otros Total 1.002 98 513 624 414 448 403 352 3. UU.519 5. El índice “A” corresponde a los algodones clasificados como de 63 .999 78 506 248 310 264 185 320 3.363 5.4.748 6.998 399 416 316 299 269 267 288 3. una firma independiente establecida en Merseyside – Inglaterra.792 2.001 52 577 381 406 345 359 309 3.

UU. Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) 100 80 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Cootton Outlook (2003) Elaboración: Propia La evolución del precio de la fibra de algodón no sólo se ve influenciada por los factores de la oferta.). Se calcula tomando el promedio de las cinco cotizaciones más bajas del día.UU. tomadas de las catorce procedencias que actualmente componen la "selección". demanda o consumo..calidad superior (regular 1 3/32 de los estándares oficiales de algodón de los EE.2. La información recogida por la secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón desde octubre de 1998 indica que el 51% de la producción mundial de algodón gozaba en 1997/98 de programas de apoyo directo a los 64 . los mismos que se convierten en elementos de distorsión. China o Turquía tienen programas intensos de ayuda a sus agricultores. Productores como EE. Gráfico 3. también existe evidencia de que algunos países productores tienen programas de subvenciones a sus agricultores.

ingresos o a los precios. Los mecanismos de subsidio implementados son diversos: • Precios bases para la compra de la fibra. Grecia. España. De 76 países productores de algodón. A continuación se detallan algunos de los montos que han otorgado los países productores para subsidiar sus cultivos de algodón : 65 .500 millones. proporcionados en China.000 millones. con lo cual se garantiza otorgar el beneficio al total de los agricultores • • • Fijar un monto de subsidio por kilo producido Financiamiento con tasas de interés preferenciales Ingreso de insumos liberados de impuestos. La ayuda general al 2002. China. proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3. por lo general siempre superiores a las cotizaciones internacionales. México y Turquía. hasta US$ 12. y oscilaba desde una cifra estimada en US$ 2. en algunos casos las compras están en manos de los gobiernos. como maquinaria agrícola o agroquímicos. Estados Unidos. en 8 (ocho) se aplicaban programas de apoyo a la producción algodonera: Brasil. Egipto. El nivel de la ayuda variaba de un país a otro.6 millones en México.

No obstante. China Turquía Brasil México Egipto Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003) Elaboración: Propia En lo que respecta al consumo.Cuadro 3. El uso del algodón en el mundo se elevó durante cuarto año consecutivo al 2002. cabe destacar que en el año 1997 la tendencia de crecimiento fue negativa. desde el año 1998 al 2002. o un 10% aproximadamente.5.5% en promedio. éste ha mantenido un crecimiento del orden del 3.6 millones de TM. y alcanzó la cifra récord de 20. lo que representa un incremento acumulado en cuatro años de dos millones de TM. en parte para abastecer su mercado interno y su creciente industria textil exportadora. también es el principal consumidor de la misma. 66 . China considerada el mayor productor e importador de fibra de algodón.UU. la participación del algodón en el uso mundial de fibras ha decaído debido al crecimiento más rápido en el uso de las fibras que compiten con el algodón. Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 – 2000) 1999 País Ayuda Promedio por TM producida (US$) 493 593 251 117 68 291 Ayuda a la producción (US$ Millón) 1480 2648 220 60 15 66 2000 Ayuda Promedio por TM producida (US$) 564 342 251 40 206 0 Ayuda a la producción (US$ Millón) 2065 1534 198 25 28 0 Producción (1000 TM) 3030 4501 882 521 219 230 Producción (1000 TM) 3694 3830 795 622 137 229 EE.

Fibras: Producción mundial (1980-2000) 30.0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 A lgodón Lino 1998 2000 Rayon Lana cañamo blando Fibra no Celulósica Seda Fuente: US. logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995. la participación del algodón en el consumo final de fibras se elevó o se mantuvo estable durante el pasado decenio.0 5. de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%. 2003 Elaboración : Propia 67 . Gráfico 3. Department of Agriculture.0 15. de tal forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de algodón.De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003). Los más grandes descensos en la participación del mercado del algodón tuvieron lugar en los países asiáticos en desarrollo.0 20.0 25.0 0. que generan la mitad del uso industrial del algodón en el mundo. las cuales han tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años.0 10. El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintéticas no celulósica.3.

Este descenso dejará de ser un fenómeno temporal y se volverá permanente. en valores absolutos. bajando 7% en 20 años. en el 2000 ha terminado con el 39% de participación en la producción de fibras en el ámbito mundial. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 1980 Li no 2% ca ñamo bland o 1% Ray on 11% La na 6% S ed a 0% Algod ón 46% Fi bra no Celulósi ca 34% Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia 68 . la participación ha disminuido relativamente. Según FAO (2001) si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y la población sigue creciendo. En 1980 tenía una participación de 46%. la cuota de mercado del algodón continuará disminuyendo.Si bien la producción y consumo. Gráfico 3. de las fibras de algodón han crecido.4.

437 2000 4.760 1.5.293 Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración: Propia 69 .666 2.339 860 501 5.265 1.661 2.950 1.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) Paises China India Pakistan Estados Unidos Turquia Brasil Indonesia Otros Total 1998 4.169 2.471 1.089 789 403 5.565 2.638 2.067 2002 5.Gráfico 3.764 1.219 922 435 5.125 914 533 5.096 2.815 2001 5.736 20.524 2.939 2.582 2003 6.851 1.970 1999 4.900 21.526 18. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 2000 Lana 3% Seda 0% Lino 1% cañamo blando 0% Rayon 4% Algodón 39% Fibra no Celulósica 53% Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia Cuadro 3.117 2.003 1.655 1.949 1.372 827 501 5.002 822 479 5.929 1.071 2.765 19.724 18.748 1.681 1.220 1.890 1.799 20.

Estados Unidos de A. Estados Unidos de A. Estas mejoras genéticas también elevan la productividad y el rendimiento por hectárea. Tecnología e investigación genética del algodón Un aspecto importante de las mejoras en la calidad de la prendas radica en la mejora de las propiedades de la materia prima. es nuestro principal proveedor (19% de lo importado el 2002).978 millones) y la Unión Europea.En el Anexo 5 presentamos gráficamente a los principales países productores y consumidores del algodón en el mundo. 70 .5. La Unión Europea pasó a ocupar el cuarto lugar en esta clasificación con un 13%. en el 2003. Entorno Político. 3. esto se logra gracias a los desarrollos genéticos que se realizan al algodón. el 25% (US$ 1. la figura es distinta. Para el caso de las exportaciones.. En cuanto a las importaciones. gubernamental y legal. 3%. representó un 26% del total nacional (US$ 1. respectivamente). pero los siguientes proveedores son Comunidad Andina y MERCOSUR (16% y 15%. Los mercados de la Comunidad Andina alcanzaron un 5% y MERCOSUR.1 Principales Socios Comerciales Nuestras exportaciones se encuentran concentradas en 2 grandes mercados de destino: Unión Europea y Estados Unidos de A.902 millones).

con un significativo cambio de nombre: Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas (ATPDEA). Colombia y Perú) pueden acogerse al beneficio de ingresar a Estados Unidos de A. para el caso de MERCOSUR. especialmente de confecciones de algodón.) Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados.Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones procedentes de la Comunidad Andina son petróleo y derivados y. se han creado algunos mecanismos administrativos para asegurarse que la producción andina. fue finalmente promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas. etc. trigo. cumpla con las exigencias del gobierno estadounidense. límites. Ahora. No obstante. son productos alimenticios básicos (maíz. a) Estados Unidos En octubre del 2002. sin pagar derechos arancelarios ni estar sujetos a otros condicionamientos administrativos (cuotas. cláusulas. lácteos y varios otros insumos alimenticios). luego de casi un año de "retraso". casi la totalidad de productos andinos (incluidas las confecciones) elaborados en la región (Bolivia. Esta Ley (ATPDEA) es un componente importante de la Iniciativa Comercial Andina (Andean Trade lnitiative) cuyo objetivo central es proporcionar alternativas económicas al cultivo y producción ilícitos de 71 . Ecuador.

coca y estimular las inversiones en nuevos sectores. 72 . diversificando así la capacidad exportadora de estos países. sino también la reducción de los aranceles nacionales para la importación de bienes de capital e insumos destinados a los mercados internacionales. También existen productos agrícolas "sensibles". no es suficiente una reducción unilateral de aranceles. precisamente. en simultáneo con inversiones para incrementar su productividad. pero estos siempre podrían contar con un prolongando programa de desgravación arancelaria. son. Por tal razón. El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas por lo cual es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en nuestro país. debe ser considerado como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. bienes de capital e insumos. requiera una mayor cooperación de Perú en los campos de lucha contra el narcotráfico y protección a las inversiones estadounidenses en nuestro país. A su vez. La mayor parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos de A. El acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. temas en los cuales cumplimos con suficiencia. cabe esperar que Estados Unidos de A.

Finalmente. Colombia. la industria peruana se verá urgida de compensar esos subsidios mediante diversas formas. 73 . con quince estados. modernas y eficientes. con la inclusión de Austria. no debe descartarse. podríamos importar insumos y maquinarias más baratas.Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la producción peruana pagaba en Estados Unidos de A. puso en operación la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Comunidad por un periodo de cuatro años -revisables cada dos años. mientras que los proveedores asiáticos pagan un 19%. por citar sólo algunos). de contar con un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. la alternativa de diversificar nuestras exportaciones de confecciones a otros mercados (Brasil. Ecuador. Esto debido a que se mantienen varios subsidios encubiertos en la región (costos de energía. Estudios especializados indican que los productores asiáticos bien podrían competir aún con un arancel diferencial de 19% o más. Finlandia y Suecia). Es la eliminación de las cuotas textiles impuestas a esos países por Estados Unidos. Por tal motivo. Por ejemplo. b) Unión Europea En 1990 la Comunidad Económica Europea con sus 12 estados (hoy Unión Europea. Lo mismo es aplicable a la producción algodonera nacional. queda una gran amenaza a corto plazo.para Bolivia. Chile. por ejemplo). Perú y. México. importación libre de aranceles de maquinaria e insumos.

1999) por el que se eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los europeos (2007). elimina los cupos y contingentes que mantiene la Unión Europea para la importación de estos últimos productos. Es importante indicar que la Unión Europea ha firmado un Tratado de Libre Comercio con México (29 de noviembre. se ha tomado la decisión de no excluir producto alguno de los beneficios del "SGP -Andino" y de no modificar la reglamentación complementaria en materia laboral y ambiental. El 28 de junio de 1999. utilizando argumentos similares a los tomados en cuenta por Estados Unidos para establecer su Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA). Este acuerdo tomó apenas dos años en negociarse. la Unión Europea mejoró las rebajas arancelarias para los productos andinos.posteriormente. Es decir. Dentro del marco de la Ley del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). la Unión Europea aceptó renovar el régimen de preferencias arancelarias con la Comunidad Andina (CAN) hasta el año 2004. Venezuela. 74 . Asimismo. además de reducir los aranceles (en varios casos. hasta llegar a 0%). tras celebrar una reunión con los jefes de Estado de esos cinco países sudamericanos. otorgándoles un tratamiento similar al de los países menos desarrollados.

Al contrario. 3. razón por la cual han surgido grupos más o menos organizados que. pues con el advenimiento del ALCA. Este fenómeno ha afectado y afectará aun más el modus vivendi de varios sectores de la población mundial. tratan de detener este proceso o.2. el mercado latinoamericano se orientará preferentemente a Estados Unidos e A. atenuar sus efectos. Sin embargo. por lo menos. Acuerdos internacionales La globalización es un fenómeno que abarca muchos aspectos.5. que van desde política. economía.La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado por la Unión Europea para buscar tratos recíprocos (en los que las exportaciones europeas también logren preferencias arancelarias) como manera de asegurarse mercados. La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance 75 . este proceso no muestra signos de detenerse. reduciéndose la participación de la Unión Europea. a pesar de los innumerables intentos de sus detractores. las noticias cotidianas nos dan cuenta que se extiende de manera sostenida. moda. educación y hasta comercio internacional. es indudable que la Unión Europea está muy interesada en concretar Acuerdos Comerciales Recíprocos (ya lo ha hecho con Chile y México) con MERCOSUR y la Comunidad Andina. como proveedor. temerosos del cambio. tecnología. Para el caso de las América.

76 . como un marco jurídico estable y rentabilidad. los antiguos paradigmas de la posesión de recursos naturales y de economías de escala han perdido vigencia. sea en los mercados internacionales o en los mercados locales. la protección a la propiedad intelectual. Por ejemplo. al medio ambiente. Entonces. Los nuevos retos son. ALADI.hacia la progresiva eliminación de nuestros aranceles de importación. a los derechos de los trabajadores y comunidades nativas. Lo que sí está fuera de toda discusión es la necesidad de afrontar estos cambios y convertirlos en oportunidades para el desarrollo del comercio exterior peruano. la única protección que tendrá la industria nacional será su propia competitividad. nuevos y más agresivos procesos de integración regional. son los requisitos buscados por los inversionistas internacionales o "globalizados". APEC). sin lugar a dudas. mientras que la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas. MERCOSUR. así como bilaterales (Chile.tecnológico. especialmente en comunicaciones y en productividad. Procesos que van más allá de simples rebajas arancelarias que incluyen mecanismos para promover las inversiones. México). lo cual nos obligará tarde o temprano. El Perú se ha comprometido a lograr esta integración en diversos escenarios multilaterales (Comunidad Andina.

El trabajo del MITINCI. hoy MINCETUR. a) Comunidad andina Luego de casi 30 años de la firma del Acuerdo de Cartagena (mayo de 1969). esas propuestas fueron superadas por la propuesta peruana: Incorporación progresiva a la Zona de Libre Comercio y adopción de Arancel Externo Común en tanto se armonicen políticas macroeconómicas andinas. el proceso integracionista andino cobró tal velocidad que en casi tres años (1995-97) se avanzó lo que no se había avanzado en esas tres décadas. a menos que aceptáramos su propuesta de Zona de Libre Comercio y Arancel Externo Común. Este último tema incluye varios aspectos poco conocidos que afectaban negativamente nuestro comercio exterior. Como se recordará. la búsqueda de la integración sub. en este aspecto ha sido determinante. El motivo de este avance fue. inclusive durante la "crisis andina" de abril de 1997. pues se logró un trato justo y equitativo para nuestro país. regional. los productos peruanos para que entren a 77 . Por citar solo un ejemplo: mientras los productos venezolanos pueden entrar libremente al Perú. cuando Colombia y Venezuela nos urgieron a retiramos de la CAN. lograríamos contar con acuerdos de integración con los más importantes mercados de destino de nuestras exportaciones.En ese caso. basada en las fuertes corrientes de globalización imperantes en el contexto internacional. precisamente.

otras normas accesorias y Acuerdos Comerciales Bilaterales) por las que estaremos totalmente integrados para el año 2005 (con algunas excepciones para el 2007.Venezuela deben pasar por un control de cambios. Esta situación ha sido resultado de la suscripción de sendos Acuerdos de Complementación Económica entre Colombia y Venezuela con Chile. Los países Andinos deben recibir. permisos de importación y ahora. pero prevista desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena: la invocación del Artículo 1550 del Acuerdo de Cartagena. por lo menos. disponibilidad de moneda extranjera. por el cual se estableció una Zona de Libre 78 . un trato similar al mejor otorgado a terceros países. Por consiguiente. el Arancel Externo Común será adoptado en cuanto la Comisión Andina defina los plazos y modalidades de esta incorporación. Con Venezuela y Colombia ha surgido una situación poco común. Asimismo. las condiciones de acceso -a pesar de no pagar aranceles de importación. Ahora ya existe un compromiso de integración a la Zona de Libre Comercio Andina (definido por la Decisión 414.no son equitativas. Con Bolivia ya contamos con una Zona de Libre Comercio Integral y con Ecuador se ha acelerado los plazos de reducciones arancelarias contempladas en la Decisión 414.) Esta integración será progresiva y en función de ocho listas de productos.

Al respecto. De lo contrario. Por otra parte. es interesante recordar que la mayor parte de estudiosos de los procesos de integración comercial señalan que lo primero es adoptar una Zona de Libre Comercio. algún país podría rebajar ciertos aranceles (usualmente maquinarias e insumos) respecto a los de otros países andinos. en diciembre del 2002.Comercio entre esos países. es sólo cuestión de quién tiene políticas comerciales más agresivas. luego un Arancel Externo Común y más adelante crear una Unión Aduanera. favoreciendo la creación de industrias locales. la experiencia andina sugiere que la adopción de una Zona de Libre Comercio y un Arancel Externo Común debe ser simultánea. Sin embargo. con lo que la producción así obtenida competiría ventajosamente en los demás mercados andinos. Colombia logró que la Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan 79 . El resultado es que también se ha logrado una aceleración de los plazos de desgravación contemplados en la Decisión 414. El siguiente tema más importante es el relacionado a la adopción de un Arancel Externo Común por parte de los países miembros de la Comunidad Andina. Colombia publicó su Decreto 604 por el que acata este mandato (abril) y Venezuela hizo lo mismo con su Decreto 152 (mayo). Ello no tiene nada de ilegal.

la única salida que le queda al Perú es no tomar decisiones relativas al Arancel Externo Común. pues será la 80 . si estas empresas se instalan en Zonas Francas. lo cual imposibilita lograr un resultado justo y equitativo. los resultados serán perjudiciales para la industria peruana y no tendremos oportunidad de modificación alguna. Ecuador y Bolivia siempre han invocado su posición de países con menor desarrollo económico relativo para "adecuar" las decisiones andinas a sus necesidades internas. Como consecuencia. cuando a las empresas beneficiarias del Plan Vallejo no les afecta tal Arancel Externo Común. Venezuela. Además. tiene mecanismos similares.Vallejo. en especial para la producción peruana. además de las recientes restricciones a las importaciones. Estos antecedentes son necesarios para entender que las actuales negociaciones conducentes a adoptar un Arancel Externo Común no presentan condiciones de partida similares para todos los países andinos. Por ejemplo. no pagan impuesto a la renta. el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el Estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un importante porcentaje de su producción. Colombia podrá ofrecer reducir o aumentar aranceles a cambio de ventajas para sus productos. De otro modo.

Secretaría General de la Comunidad Andina la que defina la futura política arancelaria del Perú y sus socios andinos.

b) Mercosur Urgidos por mandatos presidenciales de la Comunidad Andina y el MERCOSUR, se acordó en abril de 1998 iniciar negociaciones encaminadas a: (1) actualizar y consolidar las preferencias

arancelarias vigentes y (2) proponer un programa de liberación para los demás productos. Estos procesos debían definirse para octubre de 1998. Sin embargo, luego de cerca de 4 años, los negociadores oficiales de ambas partes aún no pueden ponerse de acuerdo.

Inicialmente la propuesta del MERCOSUR era (1) eliminar la etapa de actualizar y consolidar las preferencias "históricas" y (2) reducir las actuales preferencias arancelarias que los países andinos tenían. Su argumento principal era que antes se daban preferencias para un producto en un país; ahora sería en 4 países, por lo que las preferencias debían reducirse (bajar de 90% a un promedio de 50%); lo cual no fue aceptado por los negociadores andinos.

Posteriormente, a raíz de la crisis Argentina, la unidad de MERCOSUR se vio afectada seriamente, pues se tomaron severas medidas de austeridad y limitación de importaciones. Otros eventos políticos, esta vez en Brasil, también agravaron la situación del

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MERCOSUR: las profundas críticas de diversos sectores brasileros para integrarse al ALCA y la elección del presidente Da Silva.

En ese escenario, aparentemente Colombia y Venezuela mostraron poco interés en continuar con las negociaciones. Venezuela no asistió a varias importantes sesiones y Colombia presentaba extensas listas de productos para que no sean incluidos en el acuerdo de libre comercio. La actitud de Perú fue de abstenerse y dejamos que el anterior acuerdo de Alcance Parcial caduque (con adversos efectos para el comercio Bilateral, en especial Brasil). Luego de intensas negociaciones, se logró otra prórroga de un año, que finalizaría el 31 de diciembre del 2003.

Es claro que Colombia y Venezuela no están interesadas en concretar un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR. Quizás por política interna o porque significaría abrir la Comunidad Andina a la "amenaza brasilera". En cualquiera de los casos, esto no beneficia al Perú. Además de las ventajas de la apertura comercial, se reitera la necesidad de captar nuevas inversiones y esto podría hacerse mediante el acercamiento comercial entre ambos países.

El Perú también representa la salida de la olvidada Región Occidental de Brasil al Océano Pacífico: la integración vial podría generar un mayor flujo comercial que representaría ingresos por uso de puertos,

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carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte, bancos, comunicaciones, talleres) peruanos.

Es importante que en las próximas reuniones que se lleven a cabo en el año 2004 se consideren estos factores y que, con o sin Comunidad Andina, contemos con un acuerdo comercial con MERCOSUR, siempre en función de los intereses nacionales.

c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) En 1997 el Perú se integró al Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), hecho muy aplaudido por la opinión pública como un reconocimiento internacional de los éxitos de nuestro país en materia económica. Sin embargo, la integración a este foro de cooperación económica con otros 20 países, incluidos los países asiáticos, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros, será exitosa en tanto podamos desarrollar una nueva oferta exportable que aproveche las futuras preferencias comerciales.

Actualmente ya entramos con aranceles muy bajos, pues exportamos principalmente materias primas (harina de pescado y minerales). El reto será exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que actualmente tienen altos aranceles.

El compromiso oficial de eliminar las barreras al comercio y facilitar los negocios en la región del APEC es para el 2010 para los países

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desarrollados y el 2020 para los países en desarrollo. Sin embargo, debemos tener en mente que para el 2020, el Perú ya debería ser un país desarrollado. Por otra parte es interesante comprobar que los procesos de integración en los países de Asia se encuentran en una fase bastante activa. Por ejemplo, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) están negociando la integración de China, Japón y Corea a este bloque comercial. Igualmente, Chile y Nueva Zelanda están tomando la iniciativa para buscar acuerdos comerciales con otros países asiáticos.

En resumen, la integración comercial del APEC está convirtiéndose en un proceso fragmentado. Sin embargo, esta situación es

perfectamente coherente con las actuales estrategias de integración que se evidencian mundialmente: apertura de mercados de desarrollo de oferta exportable.

d) Tratado de Libre Comercio (TLC) El 18 de mayo del 2004 se iniciaron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de A. El TLC no sólo es un acuerdo bilateral para la eliminación de barreras arancelarias, sino también fijará un nuevo marco legal para la solución de diferencias, dumping y subsidios, régimen laboral y de medio ambiente, inversiones, servicios y compras estatales, entre otros.

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Perú y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU. en 8 a 12 grupos de trabajo especializados, pero los norteamericanos plantean alrededor de 17.

El caso de la producción nacional de algodón es uno de los hilos de la madeja. "La industria de confecciones peruana está importando algodón de Bolivia con 12% de arancel, pero Colombia importa algodón norteamericano a 0%", la interrogante planteada "¿Qué priorizamos? ¿El subsidio a la producción nacional o la exportación de confecciones que genera más dólares y valor agregado?".

En el Grafico 3.6 se muestra el mapa de los tratados, acuerdos, bloques económicos y las potencias emergentes relacionadas al sector en estudio (estrellas) como China, Brasil y Estados Unidos.

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Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales
Unión Europea

NAFTA

CBTNA

ATPDEA

Comunidad Andina
Perú, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia

MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay

Elaboración Propia

Oportunidades y Amenazas 3.6.1 Oportunidades a) Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales. Existen programas de beneficios arancelarios con nuestros principales socios comerciales y comunidades internacionales en las que el Perú cuenta con la posibilidad de ser incluido, el país tiene una gran oportunidad de ser considerado y de aprovechar las ventajas que estos acuerdos representan. Entre los más importantes por su magnitud y vigencia están:

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ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas TLC (Tratado de libre comercio con Estados Unidos de A. Unión Europea CAN(Comunidad Andina) MERCOSUR(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

b) Nuevos mercados. Se entiende que el orden social liberal instalado en occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). Sin embargo este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se agrava con la disolución de Europa Oriental. La solución de estos problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir sobre la valorización de su producción y facilitar su acceso a los mercados, basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del sistema de mercado. Por todo ello el Perú debe lograr la firma de nuevos tratados que le posibiliten mayores alternativas para colocar sus productos.

c) Tecnología de Información al alcance. La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos naturales y de economía de escala han perdido vigencia, mientras que

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la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurídico estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los

inversionistas internacionales o “globalizados” La información tecnológica del sector no es reservada y está al alcance de los empresarios, el ubicarla y explotarla es una oportunidad que no se esta aprovechando.

d) En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales. En especial en los segmentos medio y alto de los países desarrollados se aprecia la calidad de la fibra peruana.

e) Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor final. El precio de fábrica de las prendas producidas en el Perú incrementa su valor entre 6 y 10 veces cuando llega a los distribuidores en EE.UU. Si bien esto constituye un negocio totalmente distinto al que actualmente domina la industria local, se podrían explorar diversos caminos para ir ingresando al mismo paulatinamente.

Así, por ejemplo, existen algunas empresas textiles integradas que están incursionando en este mercado, no sólo en el ámbito local sino también en países vecinos, con resultados que parecen ser

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prometedores.) f) Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado. Esto permitirá el ingreso de países como la China que como ya se ha dicho.6. En la actualidad la fibras están logrado texturas y calidades muy cercanas a algunas fibras naturales y ofrecen características que en el mercado de EEUU son valorados. Otra forma podría ser el constituir alianzas estratégicas con cadenas distribuidoras o buscar métodos de distribución alternativos (catálogo.UU.8 $/m2 ubicándose como las prendas de mayor valor agregado en el mundo. Las prendas de vestir Italianas logran un valor agregado de 13. las prendas peruanas se ubican en el tercer lugar con un valor de 6. 3. estos productores 89 . Internet. g) El uso de fibras representa un 35% del consumo en prendas de vestir en EEUU. su principal fortaleza radica en la moda.8 $/m2. se suprimirán las cuotas de exportación a EE. A partir del año 2005. y Europa para estos países. Una forma tangible de reconocer este atributo en relación a la competencia es el precio pagado por nuestras exportaciones.2 Amenazas a) Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los países asiáticos en el 2005. Así mismo estas fibras están incrementando su consumo.

Si se incrementa el déficit público y externo de EE.cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios públicos significativamente inferior al de la industria peruana. implica una serie de agresiones al medio ambiente. unido a la creciente concientización medioambiental del consumidor. potenciada por las revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de 90 . y sus volúmenes de producción superan ampliamente nuestras capacidades y la de América latina sumada. La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil. El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. probablemente nuestras exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios. ecológico o protector.UU. b) Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de exportaciones. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía c) Tendencias a la producción de tejido biológico. Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado. y no se revierte la situación japonesa y alemana.

e) Subsidios a la producción de algodón. las cuales han tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años. proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3. De 76 países productores de algodón. Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su calidad y por sus características.1. f) Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas (Referencia: Cáp. 3.) El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintéticas no celulósica. El nivel de apoyo varía de un país a otro. d) Algodón Egipcio y Americano están muy cerca de alcanzar las características del algodón peruano. de tal forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de algodón. en ocho se aplican programas de apoyo a la producción algodonera. sin embargo el algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca de alcanzar las características del algodón Pima. Nace así el denominado tejido biológico. de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos 91 .textiles modernos. La ayuda general al 2002. 4.3. supuestamente saludables y más respetuosos con el medio ambiente.3. han dado origen a la aparición de mercados de productos alternativos. – Cáp.500 millones.4.

Si bien la producción y consumo. lo que se evidencia en la ya 92 . en valores absolutos. logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995. Venezuela tiene mecanismos similares.últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%. Si bien actualmente el Perú cuenta con un mayor conocimiento y experiencia en la industria textil. En diciembre del año 2002. el Caribe y Centroamérica han experimentado un explosivo crecimiento en sus ventas de textiles y confecciones a dicho mercado. no pagan impuesto a la renta. h) Mayor crecimiento de Méjico. Méjico. Según FAO si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y la población sigue creciendo. si estas empresas se instalan en Zonas francas. Colombia logró que la Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su “Plan Vallejo”.UU. de las fibras de algodón han crecido. el Caribe y Centroamérica Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE. g) Textileros Colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado. la participación ha disminuido relativamente.. la cuota de mercado del algodón continuará disminuyendo. el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un importante porcentaje de su producción. Además.

mencionada integración de su industria al Full Package (lo cual constituye una ventaja competitiva) es previsible que en algunos años estos países ganen importancia como competidores debido a su mejor ubicación frente al mercado. j) Poca diversidad de productos Las importaciones de prendas de vestir de EEUU más importantes. i) Ingreso de nuevos competidores. seguidas de pantalones. por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fácil. Los países más diversificados son China y Tailandia mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Perú. 93 . son pantalones con el 32% y polos el 29%. India y Guatemala. suéters y camisas de tejido plano. Sudáfrica. altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local. Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei. Debido a que la industria de confecciones no requiere de tecnología sofisticada. Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir.

ecologico o protector Subsidios a la produccion de algodón Algodón Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las caracteristicas del algodón peruano Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado. entre ellos EEUU.08 0.36 0.12 0. Peso Valor Puntaje Ponderado 0.14 0.08 0.Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE): Cuadro 3.16 9% 6% 9% 4% 4% 3% 4% 3 2 4 2 2 2 4 Amenazas Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los países asiáticos en el 2005 Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de exportacion. Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas.10 0. menor al promedio 2. Poca diversidad de productos Ingreso de nuevos competidores Mayor crecimiento de Méjico.16 0.06 0.06 0. Se aprecia que el sector ha trabajado muy poco en las amenazas que el entorno le presenta. existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.12 TOTAL Elaboración Propia 100% 2.37.08 0.22 0.06 0. Tendencia a la produccion de tejido biologico.06 0.50. Si analizamos los valores asignados a las oportunidades y a las amenazas podemos ver que el sector está aprovechando las oportunidades de una mejor manera que el evitar las amenazas.37 La evaluación del análisis externo del sector textil nos muestra un valor 2.7 Matriz EFE Matriz de factores externos claves Oportunidades Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral consumidor final (door to door) El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnología de Información al alcance En los paises desarrollados.24 0. el Caribe y Centroamérica 11% 8% 3% 8% 4% 3% 5% 7% 6% 6% 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 0. 94 .27 0.

8 Conclusiones En base a la información contenida en el presente capitulo. sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro. 4. los cuales deben tomarse como alternativas de crecimiento para no depender de un solo mercado. usos y modas. pero los mas seguro es que en el mediano plazo su crecimiento continuara y se convertirá en una potencia económica. estas diferencias se van acortando cada vez mas producto de la globalización. 2. 3. se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales: 1. NIKE. climas. la primera. Esta es la base que fundamenta que estados Unidos de A. Existen acuerdos y nuevas economías emergentes como la China y Brasil que generan la necesidad que Estados Unidos de A. Así mismo Europa es un mercado poco atendido por nuestra industria. Su producción esta dirigida a prendas de bajo costo. Existen mercados emergentes (América Latina y Asia) que el sector textil exportador peruano no está atendiendo. busque socios en Latino América y los ayude a crecer. que se puede pensar en productos 95 . El éxito de algunas marcas a nivel mundial (GAP. La China ha mostrado un enorme crecimiento en los últimos años.3. Si bien todos los países poseen diferentes costumbres. Ya en estos momento sus niveles de producción son impresionantes. seguirá siendo nuestro mercado objetivo. etc) son un ejemplo. Esto nos da 2(dos) conclusiones importantes.

pone en riesgo la fama del Pima peruano en el Sector Textil Mundial.estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseño . la moda y la Marca son de vital importancia en el Sector. 96 . El algodón Egipcio (Giza) y el Americano (Supima) han obtenido características muy similares al Pima peruano. Esto aunado a que el confeccionista peruano usa cada vez menos algodón peruano en sus prendas. 5.

1. y el resto se orienta a Europa y 4.1 Competencia del Sector Textil Exportador del Perú El sector textil Exportador peruano exporta anualmente US$ 822 Millones (año 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU. Bangladesh y Hong Kong.8 %. Competidores que ingresan sus textiles a los EEUU Entre el 2002 y 2003. ocupando Perú la posición 37 y Colombia la 34.1.3%. el 22% de las importaciones a los EEUU en términos de volumen proceden de los países asiáticos.1. los países del ATPDEA (en especial Perú y Colombia) representan sólo el 0. donde se destinan alrededor del 75% Venezuela principalmente.CAPITULO IV EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES 4. China. mostrándose a México y los países del Caribe como fuertes participantes. Los cinco (05) primeros países exportadores de prendas de vestir en volumen a EEUU en el mismo período fueron México. 97 . tal como se muestra en el Gráfico 4. Honduras. proveedores tradicionales de prendas de vestir. pero en términos de valor (US$) Perú ocupa la posición 27 y Colombia la 32. donde el Perú participa con el 0.

en especial la mano de obra y ser más competitivos. Esto originó que muchas empresas americanas se instalen en estos países. para beneficiarse de los menores costos. Inclusive países asiáticos se trasladaron a esos países para aprovechar la exoneración de tarifas para ingresar al mercado americano.Grafico 4. A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que atravesó el sector textil . Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn. Estos cambios respondieron principalmente.1. por medio de los cuales la maquila de los mismos ingresa sin pagar aranceles ni ningún tipo de cuotas. En Enero del 98 .) Otros 26% Asia 22% ATPDA 1% Sudeste Asiático 16% Caribe y América Central 22% México 13% Elaboración: Propia Fuente: SUNAT Es importante resaltar que en los años 80 los proveedores tradicionales de prendas de vestir a los EEUU eran los países asiáticos. en los años 90 se tiene a México (paso de 4% a 13%) y los países del Caribe alcanzaron una participación del 22%. a los acuerdos de desgravación arancelaria de EEUU con México (NAFTA) y los países del Caribe (CBI). permitiendo el repunte de China.

Nuevos competidores Existen nuevos competidores que han dinamizado el sector textil. lo que ha dinamizado el sector textil de estos países.2005. con insumos americanos ó de terceros países. se inicia la liberalización comercial acordada según normas de la Organización Mundial de Comercio. Varios de los países. beneficiados de un convenio de desgravación con EEUU (AGOA) y otros como Jordania.1. recibieron en los últimos años importantes flujos de inversión extranjera.2. debido a sus bajos costos de mano de obra y a las favorables medidas de promoción para la inversión extranjera que otorga. 4. los del CBI y AGOA se han desarrollado bajo el modelo de la maquila. por este motivo se prevé que esto afectará a todos los países exportadores de textiles al mercado mundial. Vietnam.1. Factores de competitividad Los costos de mano de obra en el Perú son superiores a los de países asiáticos y africanos (AGOA). pero muy pocos han desarrollado las industrias 99 . como es el caso de los países africanos. Camboya y Rusia. pero similares a los de América Central y el Caribe (CBI) y más competitivos que los de México. se considera que las exportaciones de textiles chinos al mercado americano irán en crecimiento.3. 4. La diferencia es que todos los competidores de Perú. como México.

que si es el caso del Perú.1. El Salvador). esta concentrado en su mayor volumen en Confecciones y en muy poca telas e hilados.verticales. se observa que las exportaciones textiles del Perú al mercado de EEUU.2. 100 . la distancia y similitud de horarios con el mercado de EEUU son ventajas importantes del Perú.4 Exportaciones textiles del Perú frente a la competencia En el Gráfico 4. capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio “full package” o paquete completo. 4. se muestra que la mayor concentración de importaciones textiles al mercado de EEUU es en Confecciones. Gráfico 4.2: Importaciones Textiles de EEUU Telas 7% Hilados 2% Productos Diversos 11% Confecciones 80% Elaboración: Propia Fuente: Aduanas En el Gráfico 4. quienes así aprovechan las ventajas tributarias con respecto a los competidores asiáticos. por efecto de la fuerte inversión de empresarios provenientes del Asia. Pero existe un crecimiento lento en el servicio “full package” o paquete completo en los países del Caribe (Honduras.3. Guatemala.

Al igual que el Perú. está altamente concentrado en algodón hasta el 97% del total exportado en confecciones. Hong Kong. también están Brunei. En cambio en el Perú. desagregadas por tipo de fibra. Ucrania. Mauritania. Los países de mayor concentración en Telas y Productos Diversos se tienen a México. Corea del Sur y China. se muestra la estructura de las importaciones de confecciones de EEUU. 101 . Corea del Sur. Gráfico 4. donde las mayores concentraciones se dan en algodón y fibras sintéticas. Bahrein e Islas Malvinas. Bangladesh. en cambio menos concentrados en esta fibra están Taiwán. Taiwán e Indonesia. China. las exportaciones de textiles al mercado de EEUU.Entre los países que al igual que el Perú tienen alta concentración en Confecciones se tiene a Honduras. El Salvador y República Dominicana. Italia.3: Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU Lana 2% Sintética 1% Algodón 97% Elaboración: Propia Fuente: Aduanas En el Gráfico 4.4.

Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir. son pantalones con el 32% y polos el 29%.Gráfico 4. Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei. mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Perú. Burma.5 Principales productos textiles Las importaciones de prendas de vestir de algodón de EEUU más importantes. India y Guatemala.1. Sudáfrica. Los países más diversificados son China y Tailandia.1) 102 . suéters y camisas de tejido plano. seguidas de pantalones. (Cuadro 4.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Lana 7% Seda 3% Fibras Sintéticas 34% Algodón 56% Elaboración: Propia Fuente: Aduanas 4.

6 5.8 3.8 5.5 5. solo detrás de Italia y Australia .Cuadro 4.1 4.3 4.2 4. tal como se observa el Gráfico 4.8 4. que se puede considerar un precio relativamente alto. Elaboración Propia Br o n une i g Ko ng Si ng a C pu ol o r G mb ua i te a m al a C hi na In d M ia al N as ic ar ia ag ua Is ra el País It Au alia st ra lia M au rit 103 . ocupando el tercer lugar entre los países con mayor valor agregado de los TOP-50.8 3.0 3.9 el M2. Índice de Diversificación de prendas de vestir.7 H Fuente: Apoyo Oportunidades y riesgos textil 2002.5. Colombia y países del Caribe.9 3.1 6. Gráfico 4.1.7 13. Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002 Elaboración: Propia El precio promedio de las importaciones textiles a EEUU (entre el 2002 y 2003) fue de US$ 1. Países China Corea del Sur Hong Kong Canadá Turquía Macao Pakistán Colombia México Guatemala Perú Índice 91 83 78 77 77 76 65 63 57 53 29 Fuente: APOYO Consultoría.5: Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado 16 14 12 10 (US$/M2) 8 6 4 2 0 7.9 3. y muy adelante de China. El Perú exportó a un precio promedio de US$ 6.8 el M2.

Los países del Caribe y Pakistán y América Central tienen en general bajo valor agregado.7/M2.1% (puesto 9) en valor y 2% (puesto 8) en volumen. el Perú participa con el 3. se muestran los principales competidores en el segmento de polos en el mercado de EEUU. El Perú exportó.6. junto con los suéteres que tienen un precio de US$ 5. China y Malasia.4 US$/M2) en valor agregado. que representa el 86% de las exportaciones de confecciones al mercado de EEUU. lo que refleja el mayor valor agregado de las exportaciones peruanas. en todos los rubros. El precio de las prendas de vestir de algodón importadas por EEUU. 104 . Los polos fueron las prendas de vestir más caras. El Perú se ha especializado en el segmento de polos. tienen hacia menores valores agregados. ellos son: México.4/M2. productos más caros que el promedio. Segmento de polos El segmento de polos representa el 16% de las importaciones totales de ropa en el mercado de EEUU. entre el 2001 y 2002. se presentaron en promedio en US$ 3. entre el 2002 y 2003. Turquía están por debajo del promedio (3.De los países asiáticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un valor agregado intermedio. Del valor total de importaciones de polos a los EEUU. En el Gráfico 4. mientras que Singapur.

Cuadro 4.Honduras.2. Segmentación del mercado de Polos en EEUU Segmento Alto Precio (US$ por prenda) 5a7 Países Macau. Hong Kong e India Filipinas. Burma. Turquía. se observa la ubicación de Perú y sus competidores en el segmento medio. El Salvador y Guatemala. 105 . Canadá. En el Cuadro 4. México. Camboya y Brunei República Dominicana.2. Gráfico 4. El Salvador. Medio 3a5 Bajo 1a3 Fuente: APOYO Consultoría / El ATPDEA: Oportunidades y riesgos del negocio de la industria textil 2002. lo ubicaron en los segmentos más altos en el ranking global. Perú. Vietnam. Guatemala. Rusia. Perú tiene una participación del 2%. China Lesoto. mostrado. Elaboración: Propia Si bien el precio promedio del Perú frente a los demás países. Elaboración: APOYO Consultoría.6: Competidores de segmento de Polos Mercado de EEUU M éxico 18% Ot ros 39% Honduras 17% Perú 2% El Salvador 8% Guatemala 7% India 3% Turquia 3% Pakist án 3% Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002. en el segmento de polos se focaliza en los segmentos medios. que se encuentran entre las TOP10. Honduras y Haití.

2.3%.3: Competidores del Segmento Medio de Polos Países Posición Guatemala 4 Pakistán 5 Turquía 6 Perú 8 Canadá 13 Vietnam 20 Filipinas 12 Precios (US$/ Prenda) 2.0 5. se quintuplicó. se muestran los competidores del Perú.4 2. Cuadro 4.1 3.1 por prenda. los principales protagonistas de la confección de Polos a nivel mundial y sus diferentes segmentos del este mercado.El precio promedio de las prendas peruanas ascendió a US$ 5.9% y 2. significativamente superior al precio promedio de importación al Mercado de EEUU.8 6.3 Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002 Elaboración Propia.3%. los países que han presentado mayor dinamismo en el segmento de polos son Guatemala y Honduras.1 Sector Textil en Centroamérica El sector textil de Centroamérica presenta cifras de un dinamismo contundente. Las exportaciones peruanas de confecciones crecieron en 44% en volumen en ese periodo.3.2 Análisis de los principales competidores 4. De 1992 a 2002. su posición y precios. En el Cuadro 4. Entre 1999 y 2002. pasando de 512 106 . el volumen de exportación textil de la región hacia los Estados Unidos. En el Anexo 6 se grafica la situación actual el mercado de polos. en el segmento medio.1 4. pero solo en 18% en el segmento de polos y aumentando su participación en 0. que es de US$ 3.2. 4. que aumentaron su participación en 2.1 4.

con el 35% de las empresas. así como la situación de sus propios clusters se encuentra en el Anexo 1. 2003 País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Confección 48 179 231 159 35 Textiles 2 15 35 8 1 Accesorios 5 66 147 31 1 Total por País 55 260 413 198 37 Empleo 19. (Cuadro 4. En ese último año. muy influenciado por el caso de Guatemala.928 millones.539 Total por actividad 652 61 250 963 383.millones a 2.030 140.764 millones.4 Empresas del Sector Textil y Empleo. es decir el 12% del total exportado a ese país.346 96. A nivel de toda la región. La actividad tiene además grandes connotaciones sociales. en su mayoría dedicadas a la confección. Esta inversión no sólo incluye la formación de empresas productoras y relacionadas. sino también la creación de modernos parques industriales. sólo superado por México.602 39.245 Fuente: INCAE. Centroamérica. la región fue el principal exportador en volumen y el segundo en valor hacia los EEUU con US$ 6. Directorio Regional 2003 La actividad textil ha sido un fuerte receptor de inversión local y extranjera. La descripción de los sectores textiles de los principales países centroamericanos. Las inversiones de capital local 107 . generan más de 380 mil empleos directos en toda la región. el principal origen de la inversión ha sido el capital asiático. en especial con respecto a la generación de empleo.728 87.4) Cuadro 4.000 empresas del sector textil. Las casi 1.

A continuación.7: Origen del capital (% de empresas de confecciones) en Centroamérica 2003 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% COSTA RICA EL SALVADOR EEUU Asia Local GUATEMALA 1 HONDURAS NICARAGUA Otros Fuente: INCAE Directorio Regional 2003 Elaboración: Propia a) Principales Causas del Auge del Sector Textil en Centroamérica Dentro de las principales causas del auge del sector textil en Centroamérica.7) Gráfico 4. sin un orden de importancia en particular: 108 . se encuentran factores externos e internos.y estadounidense también son importantes. (Gráfico 4. se presenta el detalle y la explicación de cada uno de estos factores. con el 31% y el 30% de las empresas respectivamente.

Preferencias Comerciales en EEUU Centroamérica ha basado gran parte de su auge de exportación textil en el aprovechamiento de un trato comercial preferencial en el mercado de los Estados Unidos (Cuadro 4. Este Acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones cuantitativas de manera unilateral. los esquemas de maquila 807 y 807A jugaron un papel importante. 109 . un perjuicio grave a la rama de producción del país importador. incluidos los grandes productores de Asia. como el de los EE. permitiendo que los productos de la región pagaran aranceles únicamente sobre su valor agregado y no sobre el precio total.5).UU. efectivamente establecieron restricciones cuantitativas a ciertos países. Pero en 1994. o amenazara causar.. Grandes mercados. el AMF fue reemplazado por el Acuerdo de Textiles y Confección (ATC) el cual establece un proceso de transición hacia la eliminación definitiva de las cuotas en el 2005. en especial cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara.Factores Externos Restricciones Cuantitativas (cuotas) para Países de Asia Desde 1974 hasta 1995 el comercio mundial de textiles se regía por el Acuerdo Multifibras (AMF). En un inicio. siempre que fueran elaborados con materias primas estadounidenses.

Estas representaron el 80% del volumen exportado por 110 .5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Programa / Nivel de acceso 806 Limite especifico 807 807* Nivel de acceso garantizado 807 A* 809 Tela regional Elaboración: Propia Ensamble CA CA CA CA CA CA Corte Otro EEUU EEUU EEUU CA CA Tela Otro Otro EEUU EEUU EEUU CA Hilaza Otro Otro Otro EEUU EEUU EEUU Hilo de coser Otro Otro Otro CA EEUU CA Arancel 100% sobre el precio 100% sobre el valor agregado 0% 0% 0% 0% Fuente: http://www.com. que incluye. Entre las novedades más importantes de la CBTPA se encontraban los esquemas de acceso libre de cuotas y aranceles para confecciones de la región que cumplan con ciertas normas de origen. Es así que en el año 2000. entre otras cosas. entra en vigencia la U. Las preferencias comerciales han sido muy importantes para el dinamismo exportador del sector textil centroamericano hacia los Estados Unidos. estaba causando.Cuadro 4. o al menos amenazaba causar.sv Luego del NAFTA. en Estados Unidos de A. buscando paridad con lo que había logrado México en este acuerdo. Estas preferencias comerciales del NAFTA.S. a juicio de muchos. los países centroamericanos empezaron a gestionar un incremento de las preferencias comerciales recibidas. Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA).elsalvadortrade. el incremento de las preferencias comerciales textiles para los países de Centroamérica y el Caribe. un desplazamiento de la maquila de Centroamérica hacia ese país.

En Costa Rica. el 63% del volumen exportado hacia a EEUU es bajo la modalidad 807A+. la mayor parte de sus exportaciones textiles no utilizan preferencias comerciales. En el 2002. La maquila tradicional. el CBTPA representó el 62%8 del volumen exportado. Dentro de este 80%. pero su peso relativo ha decrecido desde la puesta en marcha del CBTPA. En Guatemala y Nicaragua. 809 y Tela Regional. mayoritaria en esos dos países. antes que el resultado de las preferencias comerciales estadounidenses.8) Esto último podría ser evidencia de que la inversión asiática. divididos en 28% de 807A+ (sólo ensamble) y 34% de otras partidas con mayor valor agregado local: 806. siguen siendo considerable. El nivel de uso de las preferencias varía por país. 111 . el 807 y 807A sólo representaron el 18% del volumen de textiles exportados desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. en particular el esquema 807. por su parte. es más una consecuencia de las cuotas impuestas a las exportaciones de sus países.Centroamérica hacia ese país en el año 2002. (Gráfico 4.

Esto significa oportunidades en 112 .Grafico 4.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE. (en % de SMEs 2002) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% COSTA RICA EL SALVADOR 807A+ Otros CBTPA 807 y 807A GUATEMAL HONDURA NICARAGUA 1 Sin preferencias Fuente: OTEXA Elaboración: Propia Centroamérica también goza de preferencias comerciales en el mercado de la Unión Europea. el cual les brinda acceso libre de aranceles. los países de Centroamérica están amparados por el “Régimen Especial de Apoyo a la Lucha Contra la Producción y el Tráfico de Drogas”.UU. pero hasta la fecha su utilización ha sido baja. Sin embargo. Esto se debe principalmente a que en ese mercado. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea permite una reducción del 20% sobre los aranceles ad-valorem de prendas de vestir fabricadas en Centroamérica. la región no puede aprovechar sus ventajas comparativas de proximidad geográfica y rapidez de respuesta con las que cuenta en el continente americano. desde Centroamérica según preferencia utilizada. ante la fuerte competencia desde Asia y África.

en el caso de la inversión estadounidense. Entonces la exención. se debe pagar todos los impuestos que correspondan. Los principales han sido: Exención de impuesto sobre la renta Exención de impuestos de importación de materias primas Exención de impuestos de importación de maquinaria y equipo Exención de impuestos a la repatriación de ganancias Exención de impuesto de ventas o de valor agregado Exención de impuestos sobre los activos Exención de impuestos municipales y otras tasas Bajo estos incentivos.ciertos nichos. Esto se debe a que estos impuestos pueden ser descontados por los inversionistas en sus países de origen. que ya algunas empresas están aprovechando. algunas de estas exenciones son prácticamente irrelevantes. por ejemplo en trajes típicos. Factores Internos: Incentivos Fiscales Aparte de las preferencias comerciales. los países de Centroamérica brindaron considerables incentivos fiscales a las nuevas empresas del sector de textiles. aunque en ese caso. estudios recientes señalan que. las ventas locales son permitidas pero de manera limitada. se termina convirtiendo en una transferencia de 113 . en ese caso. Sin embargo. Los incentivos internos de exención de impuestos han motivado a muchas empresas a invertir dentro de la región.

pero en rapidez de respuesta. Esto le ha permitido aprovechar una mayor velocidad de respuesta ante pedidos no planificados. Dos o tres semanas promedio desde el momento que se pide la orden en Centroamérica hasta el momento que llega el producto a su destino dentro de los EEUU. Ventajas Comparativas La región cuenta con ventajas comparativas. con una calidad comparable en sus productos. Lo anterior por dos razones: Primero. el tiempo de respuesta es un factor tan importante como el costo.. Por otro lado.. la balanza está a favor de Centroamérica. si no imposible. En costos es difícil. los equipos y maquinarias utilizados en Centroamérica son relativamente simples. el tiempo de transporte marítimo desde Centroamérica hasta los EEUU es significativamente menor que desde Asia. en particular para el caso de países desarrollados de cuatro estaciones al año. dada la menor distancia. maquinarias sofisticadas y economías de escala. comparado con los dos o tres meses si la orden se 114 . en particular en cuanto a su cercanía geográfica con los Estados Unidos de A.Gobierno a Gobierno desde Centroamérica a favor de los Estados Unidos de A. Pero en el negocio de vestido y la moda. lo que permite realizar cambios de líneas y productos mucho más rápido que en estos otros países de tirajes largos. competir contra los productores asiáticos. Los costos totales de producción en Asia son menores que los de Centroamérica.

más que una competencia encarnizada por precio entre Asia y Centroamérica. más bien parece haber una complementariedad entre ambas producciones. los productores asiáticos establecidos dentro de la región ya no tendrían ninguna razón para permanecer en Centroamérica. sino también de garantizar la colocación de un volumen considerable de telas y materias primas norteamericanas. pero sí mucho más que los EEUU. aún después de que no existan cuotas. Pero estos productores asiáticos podrían ver el negocio de una manera complementaria.envía a Asia.9) Esto ha motivado la maquila de productos estadounidenses en Centroamérica y otros países. Pero no se trata sólo de reducir los costos de las manufacturas de origen estadounidense (para poder competir contra las de origen asiático). la región no es más barata que Asia. y en Centroamérica los tirajes cortos de temporada y oportunidad. Es decir. 115 . por lo menos desde la perspectiva de los importadores estadounidenses. En realidad. México en particular. dejando en Asia la producción de tirajes largos y planificados. En cuanto a costos de mano de obra. Hay quienes opinan que con la eliminación de cuotas en Estados Unidos (2005). (Gráfico 4. así como el surgimiento de ciertas preferencias comerciales que la faciliten. aprovechando la mayor rapidez de respuesta de esta región.

a mantener sus operaciones en Centroamérica.100 0.Asimismo. podría impulsar a empresas extranjeras. en particular en cuanto a reglas de origen y escalonamientos. la región ha tenido un gran éxito en la promoción y atracción de inversiones dentro del sector de textil.200 0.000 0. En cada país existe un marco institucional especializado para esa tarea. permanecer en la región para diversificar el riesgo. Es decir.9: Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto de producción) 0.123 0. aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros países o aun cuando no existan las cuotas.228 0.092 E.250 0.050 0. tanto asiáticas como norteamericanas. PROESA y UNITEX en El Salvador. tal como el caso de FIDE en Honduras. otro factor importante es el CAFTA y lo que se logre en su negociación. Grafico 4.U.092 0. CINDE en 116 . la mayor inestabilidad política del mundo en Asia y sus alrededores. Costa Rica El Salvador 1 Guatemala Honduras Fuente: KBA-Rolan Berger Consultants Impact of China Nov -2003 Elaboration: Propia Promoción y Atracción de Inversiones En general.105 0. Dentro de esta decisión.150 0.U.E.

Honduras y El Salvador cuentan con un desarrollo mayor de sus respectivos clusters o conglomerados de textiles. El análisis señala la necesidad de ponerle mayor atención a los aspectos claves del clima de negocios 117 . Los montos de inversiones recibidas han sido considerables. no así en el resto de sus componentes. ProNicaragua en Nicaragua e “Invest in Guatemala” en Guatemala. Los factores básicos por los cuales la región se tornó interesante para los inversionistas.Costa Rica. están siendo ofrecidos por otros países. pocos encadenamientos productivos. alta dependencia en un solo mercado. Los encadenamientos locales hasta el momento han sido relativamente bajos. pero principalmente enfocado en el ensamble (maquila). en particular por el efecto de desincentivo de las preferencias comerciales y sus restricciones de reglas de origen de las materias primas. entre otros aspectos. incluyendo industrias crecientes y pujantes de producción de telas y accesorios. Limitaciones en infraestructura. una demanda local no sofisticada. evidencian que hay mucho camino por recorrer. Aún así. De esto se hablará en detalle más adelante. países como Guatemala. b) El Clima de Negocios en el Sector Textil Centroamericano El clima de negocios del sector textil de Centroamérica evidencia fortalezas claras en los factores básicos. mano de obra calificada. por lo que esta ventaja se diluye con el tiempo. productos poco diferenciados.

para posicionar a la región como un área geográfica competitiva en la producción de prendas de vestir. en dos países de la región. c) Condiciones de los Factores Básicos La ubicación geográfica de Centroamérica. existen altas cargas sociales y una mayor rivalidad en la demanda laboral. y el acceso a dos océanos se constituyen en ventajas comparativas en este mercado. Aún cuando Nicaragua. Honduras y Guatemala tienen los menores costos de mano de obra de la región. Pero apostar al desarrollo futuro de la industria textil centroamericana basándose únicamente en la variable costos de mano de obra no parece ser sostenible. (Gráfico 4. 118 . con respecto a grandes exportadores textiles. Estas ventajas se traducen en una mayor capacidad de respuesta y menores tiempos de entrega. estos no se comparan con los bajísimos salarios de China. En Costa Rica. desde hace décadas se experimenta una masiva migración de jóvenes hacia los Estados Unidos.10). la mano de obra no es ni tan barata ni tan abundante. Tailandia y Bangladesh. La abundancia de mano de obra barata y poco calificada fue uno de los elementos de mayor peso en la decisión de establecer una industria textil en la región en la década de los años ochenta. tales como los países asiáticos. por diversas razones. cercana con respecto a Estados Unidos. Además. En El Salvador.

150 0. 22 8 0. 10 10 10 2 1 9 0. su posición en cuanto a los factores creados es más bien débil.050 0.250 0. la región presenta un déficit de mano de obra calificada. Ello implica curvas de aprendizaje más largas.200 0. 07 0. 09 0. 09 9 8 6 07 Vi et na m 0. Ho Co Co In d an Ita 0. 35 0. 0. 12 3 5 1 0 2 0. Mano de Obra Calificada En general.10: Costos de Mano de Obra en confección (en US$ por minuto de producción 2001) 0. 13 1 8 0. 07 0. ia U s ta Ri ca El Sa l va do r Pa Re k is p. lo cual representa una gran limitante para el desarrollo de un mayor valor agregado dentro de esta actividad.000 0. 119 07 0. t án Do m ini ca na Gu ate ma la Ho nd ur as Mé x ic o Ta il a nd ia Ch i na Ind on es ia l ia ng ia EE U n re a Ko iw a Al em ng Ta Fuente: CEPAL Elaboración: Propia d) Condiciones de los Factores Creados Contrario a las claras fortalezas que la región exhibe en su dotación de factores básicos. 5 .300 0.100 0. menor flexibilidad de las empresas para cambiar sus líneas de producción cuando sea necesario y mayor rotación de personal. 09 0. 16 8 6 0. 29 0. lo que se traduce en mayores costos.Grafico 4.350 0.400 0. 19 6 0. 07 0.

Nicaragua (Corinto) y El Salvador (Acajutla) tienen sus principales estaciones portuarias en el océano Pacífico. En Costa Rica (Limón-Moín) y Honduras (Puerto Cortés) los puertos del Atlántico son los que tienen más movimiento. El Gráfico 4. Los puertos del Pacífico llegaron a movilizar en el 2001 el 46% de la carga y los del Atlántico el 56% restante. con los consecuentes mayores costos de transporte terrestre y mayores tiempos de entrega. dependiendo de los volúmenes de producción y de la temporada. debe tenerse claro que las negociaciones entre navieras y empresas del sector textil conllevan a tarifas muy variables. 9 de ellos en la costa pacífica y 10 en la costa atlántica.Puertos En cuanto a puertos y logística. 120 . Por ejemplo. por lo que las empresas del sector textil deciden transportar su carga hasta Puerto Cortés en Honduras.11 muestra una referencia promedio de los costos de transporte. No obstante. La región cuenta con 19 puertos. la ventaja inicial de tener acceso geográfico cercano a ambos océanos se ve diluida por la baja productividad de ciertos puertos y las demoras en el tránsito de mercancías entre fronteras. Nicaragua no dispone de infraestructura portuaria adecuada en el Atlántico. mientras que Guatemala (Puerto Quetzal).

no son una barrera importante para el sector textil exportador. 2000) 2500 2000 1500 1000 500 0 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 2320 1610 1250 1190 1165 Fuente: Vestex. Puerto Cortés a 60 km de San Pedro Sula. de San José.Grafico 4. Citado por CEPAL Elaboración: propia Vialidad Las carreteras. Corinto a 160 km de Managua y Caldera y Limón a 100 km y 160 km. Las vías que conducen desde los centros de producción (en su gran mayoría cerca de los grandes centros urbanos) hacia los puertos generalmente están en buenas condiciones y las distancias no suelen ser considerables para puertos dentro del mismo país. Por ejemplo. Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla se ubican a 111 km y 295 km respectivamente de Ciudad de Guatemala.UU. 121 . respectivamente.11: Costos de Fletes Marítimos hacia EE. que en otras actividades constituyen importantes cuellos de botella. Acajutla a 85 km de San Salvador. (US$ por contenedor.

que incluirá la construcción. rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre México. reduciendo en unos 300 km la distancia entre Puebla y Panamá. Belice. Honduras y El Salvador. atravesando vastas zonas de interés turístico y arqueológico en la “Tierra de los Mayas” y vinculando al futuro puerto de Cutuco.Por otro lado. el cual permitirá la construcción. Esta vía constituye el corredor de integración más eficiente para la región mesoamericana. rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre Ciudad de Panamá y la ciudad de Puebla en México. 122 . con la zona Atlántica de Honduras y con el puerto mexicano de Coatzacoalcos. sobre el Océano Pacífico. el Plan Puebla Panamá (PPP) incluye la construcción de una infraestructura vial que conectaría toda la región por medio de tres proyectos: “El Corredor del Pacífico”. “Ramales y Conexiones Regionales Complementarios” que incluye una serie de carreteras que complementan a los Corredores de Integración Pacífico y Atlántico para conformar la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM). Guatemala. integrando los principales centros de producción y distribución con los puertos internacionales. si se compara con el trazado de las rutas que unen a las capitales centroamericanas. siguiendo la ruta del litoral Pacífico. “Corredor del Atlántico”.

Si el PPP llegara a concretarse. sino la inseguridad que se presenta en algunos países. sino también problemas con la relación con los clientes en el exterior. por ejemplo. De esta manera se podría suplir en mayor medida las necesidades de insumos de estas empresas con producto de origen regional. particularmente en Guatemala y El Salvador. al no poder cumplir con los compromisos adquiridos. Guatemala por el contrario reporta el costo eléctrico más alto a nivel industrial. seguido de cerca por Costa Rica. Electricidad El costo y la calidad del servicio eléctrico son factores determinantes dentro de la actividad textil. 123 . pero aún este país es mucho más barato que México por este concepto. el suministro constante de energía eléctrica es una condición necesaria. El principal problema de las carreteras centroamericanas no es su condición física.desde el Canal de Panamá hasta la frontera con Estados Unidos de A. El Gráfico 4. En la producción de telas. no sólo significan pérdidas económicas para los empresarios. la movilización por el istmo sería mucho más expedita y las interrelaciones de las distintas empresas del sector textil exportador podrían ser más fuertes. en Texas. Los robos a furgones de carga. apoyando con ello la conformación de un cluster centroamericano.12 muestra que El Salvador 19 posee la tarifa eléctrica más competitiva.

12: Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. Aduanas En materia aduanera.21 Guatemala Fuente: CENPE. La calidad del suministro eléctrico en este caso se mide en términos de ausencia de interrupciones y fluctuaciones de voltaje y en los países centroamericanos se perciben problemas en este campo. El Salvador ocupó la posición 47.11 11. En este campo 124 . 2003 (En centavos de US$ dólar) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Costa Rica Nicaragua Honduras 8. Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales Nota: Se refiere a la tarifa de conusmo de 50.000 KWh y 137 KW Elaboración: Propia En cuanto a la calidad del suministro del servicio eléctrico. Nicaragua (68) y Honduras (71). Guatemala (61). seguido de Costa Rica (51). se han dado avances significativos para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana. pero por debajo del promedio mundial. De un total de ochenta países analizados en el Global Competitiveness Report.Grafico 4. El Salvador se mantiene en la posición más alta de los países de la región.7 11. de acuerdo con el Global Competitiveness Report 2002-2003.72 14.

Aun con esos avances todavía queda mucho camino por andar. 125 . el 77% de los productos contenidos en el universo arancelario centroamericano están armonizados. digitalización de los procesos y. Todavía persisten problemas de horarios. 3 aduanas yuxtapuestas. corrupción. 6 aduanas periféricas y 1 aduana trinacional. y afectan los costos de transporte y tiempos de entrega del sector textil exportador centroamericano. En materia de legislación aduanera está vigente el Nuevo Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA). El CAUCA tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica de los países signatarios conforme los requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración. armonización y automatización de los trámites fronterizos. Las Aduanas centroamericanas todavía necesitan modernizarse y actuar al unísono en una probable Unión Aduanera. Además. infraestructura. como algunos señalan. Se han establecido 4 aduanas integradas. Todos estos aspectos inciden directamente en los procesos de inserción internacional e integración regional.se ha venido trabajando en la simplificación. demoras en los trámites para despacho o tránsito de mercancías.

sino que se debería ir induciendo la formación de una mano de obra más calificada y productiva.Parques Industriales La región cuenta con una infraestructura de parques industriales sofisticada. seguido por El Salvador con 16. Las empresas se involucran en la capacitación de sus operarios. En Guatemala lo fuerte son las zonas francas. que ofrece una amplia gama de servicios a sus usuarios. También se requiere apoyar en capacitación para la adopción de nuevos procesos y tecnologías que requieren habilidades y destrezas especializadas. Honduras va a la vanguardia en este campo. ya que existen 20 de éstas y 1 parque industrial. pero todos los países de la región presentan grandes avances. Las zonas francas ubicadas en San Pedro Sula y alrededores son percibidas como las más competitivas de la región. Capacitación Aunque la región cuenta con excelentes instituciones de capacitación. pero la rotación de personal hace poco rentable este tipo de inversión. El atractivo del área no debería ser su mano de obra barata. con miras a mejorar la eficiencia. que le haga frente a una clientela cada vez más 126 . la gran mayoría de la mano de obra disponible tiene un bajo nivel de capacitación formal. Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9. Este país cuenta con 26 parques industriales.

como contrapartida a los mayores salarios. Esta nueva estructura logrará que la región vaya alejándose progresivamente de la dependencia excesiva de la mano de obra barata.exigente y a procesos más completos y sofisticados. 127 . y no sólo en el ensamble de piezas.2.2 Italia Análisis por Países Italia se caracteriza por su enorme capacidad para producir eficientemente prendas de excelente calidad. con lo último de la moda mundial. Hasta mediados de la década de los años ochenta. Esta propuesta también se asocia a factores como flexibilidad y respuesta rápida que exigen un gran esfuerzo laboral y mejoramiento de los factores creados. la industria italiana de confección se caracterizó por: El mercado nacional era su principal punto de venta en la mayoría de las empresas y esto significaba que contaba con una distribución muy fragmentada. las nuevas tendencias como el “full package” y la introducción de diseños y marcas propias requerirán de personal más especializado y preparado en diversas disciplinas técnicas y administrativas. 4. debido a las barreras que encontraban posibles competidores en el mercado interno. Los productores italianos gozaban de gran poder de mercado que también los protegía de la competitividad internacional. En los próximos años. incorporando progresivamente calidad y valor.

En la segunda mitad de la década de los años ochenta una serie de acontecimientos hicieron que los empresarios italianos orientaran sus estrategias hacia la expansión internacional. la liberalización paulatina del comercio de textiles y de confección con la aprobación de la Ronda Uruguay y la rápida integración de los países de la Unión Europea motivaron a este cambio de estrategia. de gran calidad. 128 .- Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes eran incapaces de financiar los costos del proceso de expansión internacional. lo que implicaba que las decisiones relacionadas al desarrollo de las empresas dependían de los recursos financieros de las familias y de su capacidad gerencial. Las empresas italianas han respondieron a este cambio en el comercio internacional recurriendo a la innovación tecnológica y a la descentralización de la producción. asimismo son objetos de un proceso continuo de modernización y disponen de marcas diferenciadas. Factores clave como la introducción de la lira en el Sistema Monetario Europeo. Los productos textiles y de confección en Italia eran. y siguen siendo. - Los negocios familiares eran más frecuentes que en la actualidad.

así como el marketing. Esta transformación se ha convertido en la punta de lanza para alcanzar altos niveles de competitividad. dejándola en manos de proveedores relativamente pequeños que son cada vez más internacionales.Esta descentralización contempló la compra de empresas extranjeras establecidas en Alemania. de otro forma sería solo posible asumiendo elevados costos financieros. La industria italiana ha evolucionado y está centrándose en aquellas operaciones con mayor valor agregado. así como países de Europa del Este. manteniendo su reconocida calidad. nuevos contenidos y calidad de las colecciones. Estados Unidos y Francia. Este tipo de 129 . Además existe una estrecha relación entre la industria del diseño y de la moda. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelación la evolución de la demanda y decidir su estrategia en términos de estilo. donde la publicidad. Su experiencia y prestigio la han consolidado como un centro que impone la pauta en la moda a nivel mundial. Ahora el producto es más personalizado. Las grandes empresas han puesto mucho énfasis en la organización de la producción. lo cual tuvo como objetivo adquirir cuotas de mercado en el país de destino que. primero hacia el sur de la propia Italia y luego hacia países de la cuenca del Mediterráneo (Túnez y Marruecos). incluyendo políticas relacionadas con la distribución. Se inició una migración de la producción. la investigación y la distribución adquieren alta relevancia.

Las “Empresas Madres” no suelen ser propiedad de los productores.operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los productos semi-terminados mediante subcontratos con estos proveedores. una “Empresa Madre” recurre a un subcontratista para cada fase involucrada en la producción de una prenda. Milán es junto con Londres. que han hecho de esta industria una actividad muy rentable y exitosa. Con una demanda local muy exigente. Por lo general. Los productores suelen tener relaciones duraderas con las “Empresas Madres” y servicios 130 . París y New York los centros mundiales de la moda. Uno de los más importante componentes de éxito en la transformación italiana es el hecho de que la distribución esta cargo de agentes italianos independientes. De la misma manera. las estrategias de logística han mejorado las condiciones para que el producto final alcance el punto de venta adecuado en el momento oportuno. los cuales pueden trabajar ya sea en exclusividad para ellas ó varios clientes. denominadas “Empresas Madre” que crean cooperación vertical entre varios especialistas. respaldados por marcas de mucho prestigio. estos productos no compiten directamente con los asiáticos. porque están basados en estándares y segmentos de mercado muy diferentes. Las prendas italianas son productos diferenciados. Los diseñadores italianos imponen la moda que será utilizada por un consumidor local y global altamente sofisticado y exigente.

Con una posición geográfica favorable con respecto a sus mercados de destino y una mano de obra relativamente de bajo costo pero muy capacitada. La reestructuración de un sector industrial toma años y demanda una visión conjunta. Los productores no tienen que ser distribuidores para tener éxito. el país está desarrollando una fuerte base industrial para competir con productos diferenciados. El sistema italiano ofrece variadas lecciones para la experiencia textil peruana: Cada una de las empresas se beneficia de la existencia de un “cluster” fuerte y eficiente. Las organizaciones horizontales sólidas facilitan la reestructuración. 131 . La posición competitiva italiana esta basada en todo un “cluster” que funciona bajo un solo concepto: la diferenciación por el diseño y moda. Colombia Colombia es un país que está emergiendo con fuerza en el comercio internacional de textiles y confección.como Respuesta rápida. Intercambio Electrónico de Información (IEI) y desarrollo conjunto de productos.

Colombia presenta una gran integración de las industrias. en un gran porcentaje mujeres. El otro 50% está dividido en fibra sintética (48%) y lana (2%) Colombia cuenta con puertos y carreteras de buena calidad. suma muy importante cuando el 50% de la producción de prendas de vestir son de este tejido. Aun así. No hay fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades del sector. Esta cantidad de empleos representa aproximadamente el 13% del total empleado en la manufactura. el país es muy dependiente de las importaciones de materias primas. por lo que también este factor se considera una limitante. hilanderías independientes y empresas textiles y de confección. lo que se convierte en una de sus mayores fortalezas.De este sector dependen 500 mil empleados directamente. Existen limitaciones en los montos. los plazos no se adaptan a las necesidades del sector. El sector está compuesto por productores de fibras de tipo naturales y químicas. El suministro de electricidad ha sido blanco de ataques terroristas. hay problemas con las garantías y las tasas de interés son altas. 132 . concentrando las actividades sobretodo en Bogotá y Medellín. pero con la limitante de inseguridad por asaltos a los camiones con mercadería. El 60% de las necesidades de algodón son traídas del exterior.

no hay evidencia que los programas se compaginen totalmente con los requerimientos de la industria. Pero a pesar de esta cantidad de programas relacionados con la industria de textiles y confecciones. Los diseñadores colombianos han mostrado sus creaciones en las principales pasarelas del mundo de la moda y son respetados por ello. le han dado prestigio a la industria colombiana y han creado sus propias marcas. pero aun hay deficiencias en este campo. A pesar de esas limitaciones la industria colombiana ha escalado posiciones. contribuyendo a mejorar el ambiente operacional y Comercial e investigar y promover el uso de tecnologías extranjeras en la industria local. Además. el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia (CIDETEXCO) actúa como enlace entre compañías e instituciones de investigación nacionales e internacionales.Se le ha dado un énfasis importante a la capacitación técnica y administrativa. Parte del éxito de la industria colombiana es que ha incursionado en el mundo del diseño con gran suceso. publicas y privadas. Aún no se ha podido generar un fuerte vínculo entre sector privado y academia para generar investigación y capacitación. Existen un buen numero de programas de educación disponibles tanto de escuelas técnicas y universidades. el Centro de Investigación y Desarrollo 133 . Por otra parte. y ya no es un sector meramente ensamblador.

Las Agencias de Promoción y Mercadeo son muy activas. fortaleciendo su actividad comercial. Contrario a los países centroamericanos. en Colombia operan una serie de organizaciones que buscan el desarrollo del sector. el 6% a Europa Occidental y solo el 3% a Norteamérica. Aparte de estas industrias de apoyo. el 29% a América Latina. la Asociación Colombiana de Confecionistas de Moda (ACOLMODA) y la Asociación Colombiana de Textileros (ASOTEXTIL). Dentro de estas se encuentran: la Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados Textiles (ACOLTEX).Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigación y desarrollo aplicada a esta industria. Todas estas facilidades son aprovechadas por diseñadores colombianos de clase mundial. creada en 1987 y que trabaja para la cadena fibras-textil-confeccióndistribución. entre otras. Esta diversificación le permite tener mayor poder 134 . Colombia tiene bastante diversificados sus mercados de exportación. internacionalmente “Colombiamoda” Además el país cuenta con un sofisticado servicio de casting y fotografía. el 58% de las exportaciones se dirigieron a Asia. Dentro de sus actividades INEXMODA como organiza son dos ferias y reconocidas “Colombiatex”. sobresaliendo Venezuela y Brasil. Para el 2001. Por ejemplo INEXMODA es una fundación sin fines de lucro del sector privado.

En general el mercado colombiano ha evolucionado hacia nuevas niveles dentro del mundo textil y confección. De esta manera. El Programa permitirá. lo cierto es que una mayor apertura de los mercados le proporcionará a Colombia una serie de ventajas que lo podrán consolidar dentro de la industria textil y de confección. Este programa es parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Erradicación de Narcóticos y se renueva y construye sobre la anterior Ley de preferencias arancelarias andina (ATPA). para ofrecer mayor apertura a los mercados estadounidenses para los productos de Colombia. la importación a EE. por medio de cuotas. El esfuerzo realizado ha dado sus frutos y el país está ingresando en campos como el diseño de telas y de modas.UU. 135 . el Programa comercial andino nivela los criterios de elegibilidad para las confecciones entre los beneficiarios del ATPA y los países de África y el Caribe que reciben beneficios comerciales similares. Además ha ido posicionándose en otros mercados con productos de calidad y en algunos casos atacando nichos específicos. libre de aranceles de las confecciones con telas regionales u otro tipo de tela teñida y terminada en Estados Unidos. Aunque tiene un porcentaje importante de confección para grandes empresas.de negociación y de mercado con respecto a grandes clientes como Estados Unidos. porque este país ha otorgado una serie de preferencias a Colombia dentro del Programa comercial andino. Se espera que el país incursione con mayor intensidad al mercado de Estados Unidos.

México México es uno de los países que ha tenido el crecimiento más acelerado dentro del mercado estadounidense en cuanto a exportaciones de prendas de vestir.594 millones en 1994 a US$ 7.4% del empleo en manufactura. la cual utiliza estos beneficios para acceder al mercado estadounidense. Los incentivos otorgados a México a raíz de esta negociación fueron suficientes para dinamizar la industria mexicana que no se favorecía con los beneficios de la ICC y sirvieron además para lograr un flujo muy importante de inversión extranjera. Ello se ha visto reforzado por el buen estado de las carreteras (aunque con problemas de seguridad) y otro tipo de infraestructura como puertos. al punto de convertirse en el 2002 en el principal proveedor de estas mercancías hacia ese mercado. lo que le otorga ventajas sobre los competidores con respecto a tiempos de entrega. Las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense pasaron de US$ 1. en lo referente al abastecimiento al mercado estadounidense.4% del empleo total y un 20. Estos factores han hecho que en la actualidad operen 17 mil empresas que generan 800 mil empleos. NAFTA cambió drásticamente el ordenamiento del mercado mundial. A ello se suma una ubicación geográfica inmejorable. capacidad de respuesta rápida y menores costos de transporte.424 en el 2002. lo que corresponde al 5. desarrollo de servicios públicos y de mercado de capitales y 136 . flexibilidad.

también se está negociando la 137 . Si bien este Tratado vendría a ratificar las preferencias que tiene el istmo. podría replicarse en Centroamérica con el CAFTA. en particular telas sintéticas. El idioma ha dejado de ser una barrera para estas empresas.fuerte capacitación para el sector laboral. La cercanía y sobretodo la migración a Estados Unidos han hecho que muchos mexicanos adopten esta lengua. La limitante que todavía existe es que si bien el sector textil puede abastecer parte de las 51 necesidades de tela. mientras que en el 2000 constituía solamente el 59%. El avance de México no sólo se refiere a la maquila. sino también al desarrollo de un cluster textil. Este paso gradual de operaciones básicas de maquila hacia otras de mayor valor agregado motivado por el NAFTA. Estos factores han confabulado para que la proporción de maquila disminuya con respecto a las exportaciones totales de estos bienes. Por ejemplo para 1994 la maquila representaba el 78% de las exportaciones totales de prendas de vestir. un porcentaje importante debe ser importado. Las preferencias comerciales del NAFTA otorgadas a productos elaborados con materias primas mexicanas y de terceros países ha estimulado la conformación de una industria de confección con un mayor valor agregado y donde predominan los encadenamientos locales. incluyendo telas. lo que le ha permitido avanzar en la elaboración de prendas de vestir bajo la modalidad de “full package”. accesorios y servicios.

La diversificación de productos mexicanos contrasta con su concentración en un solo mercado.paridad con las preferencias que México tiene con NAFTA e incluso otros beneficios adicionales. El mercado local mexicano de prendas de vestir es grande. pero poco sofisticado. China y México compiten con base en salarios bajos. lo que contribuye a solidificar la posición exportadora mexicana hacia ese segundo país. así como pequeñas y medianas empresas haciendo la misma función. También existe alta presencia de empresas multinacionales maquilando en México. ya que no hay un desarrollo importante de marcas propias en ninguno de los dos países. son comunes las alianzas estratégicas entre empresarios locales y estadounidenses. Gran parte de la población mexicana compra por precio 138 . Las exportaciones mexicanas están concentradas casi en su totalidad en el mercado estadounidense. Un resultado positivo de esta negociación podría acelerar dentro de la región el proceso que ya se viene dando con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y “full package”. En México. Ambos países se caracterizan por producir grandes volúmenes de producción. El problema es que por su tipo de producción. incentivos fiscales. de una alta variedad de productos poco diferenciados. infraestructura adecuada y recursos naturales (agua). China está llamada a convertirse en el competidor número uno de México en ese mercado. esta última muy importante en la producción de telas. lo que las expone a un mayor nivel de riesgo.

China La industria textil china no sólo abastece un mercado de 1.4 mil millones de dólares para el 2001. desde la puesta en práctica de diversas políticas comerciales en 1978. Este tipo de cliente contrasta con el exigente cliente estadounidense. El país cuenta con abundante mano de obra no calificada. tecnologías avanzadas y métodos de gestión eficientes. Esto indujo a empresas privadas de capital extranjero a penetrar el mercado con mecanismos de operación más flexibles. con exportaciones superiores a los US$ 53. La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en el sector de textiles.más que por calidad. a una más intensiva en capital. favoreciendo la creación de encadenamientos en un fuerte cluster de textiles y confección. La creciente competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos países interesados en competir en base a costos reducidos o economías de escala. además de grandes inversiones en tecnología y maquinaria. La entrada de China a la OMC le permitirá expandir sus mercados internacionales.300 millones de personas. que 139 . Esto ha transformando a una industria tradicionalmente intensiva en mano de obra. sino que se ha convertido en el principal productor mundial de productos textiles. y servirá para incrementar la inversión extranjera directa y de esta forma introducir avanzadas tecnologías y métodos de gestión.

000 empresas que emplearon a 13 millones de trabajadores. buenos servicios públicos. Tiene costos de producción competitivos en una escala global. Ahora la industria goza de altas economías de escala. y a suplir de telas y otros insumos a la industria local de confección. especialmente en fibras químicas. por ejemplo.cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco rentables y con maquinaria anticuada. y grandes inversiones en investigación y desarrollo. sacos y camisas. aún cuando su demanda local es muy poco sofisticada y la economía se dirige mediante planificación centralizada. Está expandiendo su competencia en la fabricación de tejidos. y no una economía de mercado. 140 . En China se fabrica maquinaria y se cuenta con la provisión de toda clase de servicios afines incluyendo diseño.500 millones en maquinaria textil. gran cantidad de operaciones tipo “full package” y la presencia de grandes multinacionales que cada vez adquieren una relevancia mayor en aumentar la competitividad del sector. China cuenta con excelentes recursos de infraestructura. Estas inversiones han llevado a China a acaparar el 11% del mercado mundial de textiles. y se registraron 160. En el 2001. se invirtieron más de US$ 2. Se le reconoce a nivel mundial como un país con excelente know-how en todas las categorías de producción. particularmente enaguas. El país ha sabido satisfacer a los compradores internacionales exigentes.

esto conllevará a una mayor cantidad de competidores y variedad de productos. La entrada de China a la OMC tendrá un gran impacto en la región centroamericana.creando ventajas competitivas frente a otros países asiáticos con bajos costos laborales como Camboya y Sri Lanka. Cuando las potencias textiles asiáticas no sufran de las actuales limitaciones de cantidad para exportar a EEUU y otros mercados. en pedidos no sensibles al precio se usa el transporte aéreo. enfrenta desventajas en cuanto a tiempo de respuesta (lead-times). de textiles y prendas 141 . El país ha sabido explotar ventajas competitivas basadas en la creatividad y confiabilidad. No obstante. debido al tiempo de carga marítimo. Grafico 4.UU. En cuanto al mercado norteamericano y el sur y este de Europa.13: Tendencias en precios de Importación en EE. comparables con productores de Estados Unidos y Europa. una presión hacia la baja de precios internacionales. la búsqueda de nuevas estrategias de aprovisionamiento y la concentración en procesos específicos.

8 2. (Gráfico 4. En confecciones de ropa de algodón.05 3 2. Turquía Turquía exporta anualmente US$ 5300 Millones en confecciones.75 2.85 2.UU. Entre las opciones más factibles se encuentra aprovechar la ventaja centroamericana de cercanía al mercado estadounidense y continuar especializándose en tirajes cortos que exhiban rapidez y flexibilidad en su producción.7 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: OTEXA Elaboración: Propia Los países competidores tendrán que enfrentar cambios estructurales hacia una mayor productividad y cambios en la situación laboral/productiva. siendo su principal mercado de destino Europa (80%) y en segundo lugar a EEUU (20%). los polos S/SME 142 .9 2. para poder mantener su participación en los respectivos mercados.13) es necesario buscar mecanismos para la diferenciación y explotación de nichos de mercado. Frente a la considerable ventaja asiática en cuanto a costos laborales y la reducción de los precios de importación en EE.95 2. o buscar complementariedad entre los dos tipos de producciones.Márgenes en disminución 3.

3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 4. también beneficiarios de un convenio de desgravación con EE. Las tasas de crecimiento de los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos sus industrias se encuentran recién en una etapa incipiente. los polos de tejido de punto representan el 54% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU.. se han dinamizado significativamente en los últimos años.UU.3. proveedores tradicionales de prendas de vestir a EE. Pakistán Pakistán exporta US$ 1100 Millones al año en confecciones.UU. 4. el 75% (US$ 800) se destinan al mercado de EEUU.representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU. En confecciones de ropa de algodón.UU. Este es el caso de los países africanos. 143 . Vietnam y Camboya. México y los países del Caribe han crecido fuertemente en los noventa y hay nuevos entrantes cuyas exportaciones a EE. (AGOA) y de otros como Jordania.1 Rivalidad entre los competidores El análisis de los competidores refleja la presión que transmitirán al mercado estadounidense e indirectamente a los exportadores peruanos. en la medida que su oferta de prendas sea cada vez más barata y de mejor calidad. Aparte de los países asiáticos.

5 veces las exportaciones peruanas ó Jordania la mitad de las exportaciones peruanas. Sin embargo con el desarrollo de la tecnología es posible realizar mezclas entre fibras de algodón y las sintética ó sintética pura. entre ellos EEUU.4.2. para orientar las prendas de 144 . lo que influyó ha incrementar el dinamismo mostrado por ellos. 4. Existen países que desde el 2000. altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local. Camboya. aunque mantienen participaciones pequeñas y no se encuentran entre los TOP-10. en especial los segmentos medio y alto que aprecian esto y además la calidad de la fibra peruana.3. Macao ha tenido un crecimiento equivalente a 1. tienen un comportamiento dinámico en las exportaciones de prendas de vestir al mercado de EEUU. Entrada Potencial de Competidores Nuevos Debido a que la industria de Confecciones no requiere de tecnología sofisticada. se pueden nombrar otros países como India. se puede nombrar a Vietnam que ha ganado un nuevo mercado equivalente al doble de la oferta exportable peruana a EEUU. Varios de los países nombrados han firmado acuerdos con EEUU.3.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos En los países desarrollados. Lesotho y Rusia. por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fácil. existe una tendencia a preferir prendas de vestir hechos de productos naturales en lugar de las prendas sintéticas.

Para los países exportadores de prendas de vestir sintéticas. se puede considerar esta fuerza competitiva como baja. Es importante mencionar que el mayor crecimiento de la capacidad de producción instalada está teniendo lugar en Asia (el 56% de la capacidad adicional instalada a nivel mundial estimada a finales del 2000) donde operaciones de escalas relativamente pequeñas están siendo montadas. Existen diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras 145 . 4.3. pero también puede ser usada mezclada con algodón para temporadas de verano. Igualmente se estima que Europa Occidental expandirá considerablemente su capacidad instalada (30% de la capacidad adicional a nivel mundial a finales del 2000) utilizada principalmente para la producción de fibras de alta calidad. las cuales son utilizadas para producción de poliéster de bajas calidades.vestir hacia segmentos bajos y medios. Recordar que la participación de la ropa de vestir con fibra sintética en el mercado de EEUU. El algodón es básicamente una prenda de verano y la fibra sintética es básicamente de invierno.4 Poder de Negociación de los Proveedores La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. tiene una participación del 34%. Con fibra sintética al 100% sólo se producen chompas y frazadas.

Además. No obstante. vestidos y corbatas. En lo que respecta al algodón importado. utilizada en la fabricación de polos. En el Perú se siembra en la costa norte la variedad PIMA. en principio la importancia de esta fuerza competitiva debería ser moderada. incurriendo en costos extras de almacenamiento. los que se asumen para disminuir el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. camisas drill y telas para pantalones. lo cual determina que las empresas textiles tengan que importar grandes cantidades. el principal problema es el tiempo que demora este en llegar al Perú. por lo que la industria no tiene mayores problemas de negociación con estos. la variedad TANGÜIS se siembra en la costa central y sur. se considera que la importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como “media". Sin embargo.diferencias en calidad y precio. Es por esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. En función a esto. en lo que respecta al algodón nacional. existen ciertos problemas de abastecimiento con el algodón. Así pues. se caracteriza por tener hebra más larga y fina. o que la productividad y 146 . las bajas cantidades producidas y la diversidad de micro-productores dificultan que las empresas puedan tener una garantía de abastecimiento y una calidad de la materia prima adecuada. en la medida en que la industria textil siga creciendo a mayor velocidad que los cultivos de algodón. especial para la confección de camisas. se caracteriza por tener fibra larga.

produciendo 80% de su ropa en más de 50 países y ninguno de sus proveedores representa más del 5% de sus compras. las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas proveedoras. El mercado de EEUU está constituido por una cantidad baja de retailers importantes. Es importante resaltar que en esta cadena logística no existen mayoristas. representantes y brokers). que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas nacionales.5 Poder de Negociación de los Consumidores El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es EEUU. pues los retailers comercializan importantes volúmenes de ropa y se encuentran integrados verticalmente en toda la cadena. Por ejemplo. la importancia de esta fuerza competitiva aumentará. 147 .3.calidad de éstos disminuya. Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios competitivos. calidad y tiempos de respuesta más rápidos. tiendas de venta minorista. contratos de licencia con tiendas por departamento y tiendas por departamento ó masivos con marcas propias. debido además a su elevada capacidad de compra. Esto convierte a los retailers en elementos de alto poder de negociación en la industria textil. pero una cantidad significativa de proveedores. 4. las ventas de las empresas peruanas a este mercado se realizan principalmente a través de retailers (agentes. mientras que al consumidor (ventas directas) el 20% a 40%.

es decir el precio de la prenda tiende a caer en forma significativa cuando pasa de moda. lo que hace que los ciclos de vida de las prendas de vestir sean muy cortos. podrían hacer que se reemplace la demanda de un producto específico por la de otro. Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del mercado de EEUU u otros. 4.4 Factores críticos de éxito De acuerdo al desempeño del sector textil exportador a nivel mundial. en el caso de los exportadores peruanos. El consumo ha disminuido y la mayoría de retailers han obtenido resultados negativos. se desprenden diversos factores que afectan comúnmente a los competidores y 148 . por ello es importante reducir al mínimo los tiempos de producción y despacho. cerrando tiendas e iniciando programas de reestructuración. los precios de ropa importada a EEUU bajaron 20% y disminuyeron los plazos de entrega. Esto se ha traducido en una fuerte presión a sus principales proveedores. afectando la demanda y haciendo que aumente su elasticidad muy rápidamente. por ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han caído 6% desde 1998 al 2002.El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos críticos de bajo crecimiento e inclusivo fuertes caídas en el 2001 y 2002. para reducir los costos de almacenaje y de capital de trabajo. llegando hasta una reducción del 30%. se busca mantener niveles mínimos de inventarios. como consecuencia de ello.

los costos laborales afectan directa e importantemente a la estructura general de costos de las confecciones incidiendo directamente sobre el precio. La inversión extranjera es un factor crítico para los competidores como los países de latinoamericanos. La variedad de productos es un factor que reduce el riesgo de los competidores y diversifica su oferta alcanzando mayores mercados y nuevos segmentos alcanzando el desarrollo más estable y menos sensible a la dura carrera competitiva. Estos son los factores críticos de éxito. La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores muy sensibles para el éxito debido a que en el primer caso traerá como consecuencia una mejor calidad y complejidad de la confección que posicione al competidor en segmentos más rentables en los diferentes mercados. El “full package” es una variable que actualmente se está convirtiendo en vital para la competitividad y quienes puedan desarrollarse correctamente en este factor obtendrá una mejor posición competitiva. los cuales se mencionan a continuación: La participación de mercado es un factor crítico y lo marca como objetivo cuantitativo del desarrollo de los competidores del sector. debido a que el gran salto para alcanzar niveles competitivos adecuados es logrado por la inversión.que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado internacional. La calidad del producto es imprescindible para alcanzar y desarrollar mercados. refuerza el posicionamiento y reduce los riesgos por la competencia de países masivamente productores como la China. La 149 . El precio es un factor de competitividad muy sensible en un mercado con cada vez mayor cantidad de competidores y márgenes cada vez más ajustados. y en el segundo caso. sin ella ninguna concesión sobre el comercio será aprovechada.

30 2 4 3 3 2 3 2 2 2 0. con 43% y 52%.72 3.48 0.40 0.12 0.62 3.32 0.36 0.34 2. por lo que en la practica la disputa de un mayor acceso al mercado estadounidense.40 2 2 3 2 4 2 4 3 3 0.18 0.30 0.40 0.20 0.24 0.20 2 4 3 3 2 3 2 2 2 0.30 0. Colombia y Perú son los principales exportadores de la región.16 0.6.48 0.5 Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Cuadro 4. por el contrario.30 3 4 3 4 3 4 3 2 4 0.64 0.20 0. 4.32 0. lo que nos refleja el enorme potencial de crecimiento.32 0.16 0.06 0. en caso de alcanzarse niveles cercanos al máximo. en valores.20 Total Elaboración Propia 100% 2.24 0.48 0.20 0.48 0.20 0. ni 150 .8% de las importaciones en m2 de ropa de Estados Unidos de A.64 0.30 0.36 0. Conclusiones 1.68 3.20 3 4 2 4 2 3 3 3 3 0.24 0.30 CHINA Ponderación Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje 4 4 4 4 2 4 4 2 2 0.48 0.16 0.36 0.32 0.36 0.30 EXICO COLOM BI GUATEM PAKISTAN TURQUIA HONDURA M AL A S A 3 4 2 4 2 3 3 3 3 0.32 0..40 0. no registran exportaciones significativas.64 0.24 0.32 0.20 0.64 0.12 0.24 0. estará entre estos dos países. contando con una máxima equivalente al 2%. respectivamente.48 0.64 0.30 0.18 0.6 Matriz MPC PERU M ATRIZ DE PERFIL COM PETITIVO Factores Críticos de Éxito Participación de Mercado Precio Variedad de Productos Inversión Extranjera Mano Obra calificada Costos mano de obra Full Package Calidad de Productos Flexibilidad producción 10% 16% 6% 12% 8% 12% 10% 16% 10% 2 2 1 2 4 2 4 4 3 0.30 0.36 0.16 0.30 0.20 0.24 0.48 0.64 0.32 0.48 0. Actualmente los países del ATPDEA exportan el equivalente al 0.40 0.16 0.48 0.32 0.64 0.flexibilidad de la producción otorgan a los competidores una diferenciación y ventaja competitiva al convertirlos en proveedores versátiles y eficaces ante cambios de las tendencias de los mercados permitiendo un mejor servicio a sus clientes llegando a convertirse en socios vitales para el éxito.18 0.62 2.14 3. Bolivia y Ecuador.36 0.14 2.18 0.32 4.

imponen límites al crecimiento. por lo que los países asiáticos. por el lado del mercado. las condiciones internas. capítulo 6. en el 2010. Asumiendo una participación similar a la actual. que equivaldría a una tasa de crecimiento promedio anual de 15% (Objetivos a Largo Plazo. entonces el Perú podría crecer hasta exportar alrededor de US$ 2000 millones. principalmente China. inclusive algunos con beneficios similares a los del Perú. 2.UU. las posibilidades de crecimiento no serán ilimitadas hasta cubrir el 100% de la cuota. el sector retail en EE. En términos de cuota. Por un lado.. de las empresas exportadoras y 151 . se eliminan todas las barreras al comercio. en sus exportaciones de ropa a EE. Más aún. 3. podrán ingresar al mercado estadounidense sin limitaciones de cantidades. Estas razones.4). Por otro lado. entre los cuatro países de la región afectada con el ATPDA. no está creciendo y los proveedores de ropa a ese mercado cada vez son más numerosos. Asumiendo una participación entre los países del ATPDEA.tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la cuota pues el desarrollo de la industria textil toma tiempo. a partir del 2005. similar a la actual.UU. el potencial de crecimiento de las exportaciones peruanas es enorme. las exportaciones de los países del ATPDEA podrían alcanzar niveles de 3% de las importaciones de ropa de Estados Unidos de A. Sin embargo. y un crecimiento promedio anual del mercado estadounidense de 3% en volumen.

también podrían mejorar las posibilidades del crecimiento de las exportaciones de confecciones peruanas hasta su máximo potencial.del país no son las más idóneas y. dependiendo de la capacidad que tenga el Perú de resolverlas. 152 .

CAPÍTULO V ANÁLISIS INTERNO 5.1).2. tejido y teñido / acabado (Gráfico 5. Otra forma de ver el proceso de integración es mediante la cadena de valor de la industria como se observa en el Gráfico 5. De otra parte. podemos distinguir dos sectores que intervienen en la cadena productiva del sector textil siendo estos los siguientes: La agricultura que provee las materias primas: algodón Pima. del Cerro y Áspero. La industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la elaboración de telas acabadas.1 Flujo de la Cadena productiva del sector textil Metodológicamente. a las actividades de hilado. Ella representa todas las actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor a lo largo del proceso productivo. 153 . e incluye. la industria de la confección comprende todas las actividades vinculadas a la confección de prendas de vestir. por otro lado la actividad manufacturera textil conformada por la industria textil propiamente dicha y la industria de la confección. a su vez. Tangüis.

equivale a lo que hemos llamado en el gráfico siguiente los cuadros 6 y 9. En este caso. a los que se agregaría la integración total hasta el diseño. Tal característica de dar mayor valor al producto hace que estas etapas constituyan los pasos lógicos de una integración hacia delante. 154 . confección y diseño (esta última define el producto final pero afecta a todo el proceso).Gráfico 5.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Algodón en Rama Desmotado Pepa de algodón Prensado Fibra de Algodón Torta Cascara Mecha Aceite Vegetal Conos de Hilo Teñido y tejido Tela Confeccion Prendas de Vestir Fuente: Banco Wiese Sudameris Elaboración: Propia Limbers Carado y peinado Hilado Destacan aquellas etapas que agregan más valor al producto: acabado / teñido.

Si bien no se dispone de información estadística oficial sobre el número y 155 . En el Gráfico 5.2: Cadena de Valor del Sector Textil DE ADMINISTRACION (GERENCIA) TECNOLOGIA RECURSOS HUMANOS LOGISTICA DISTRIBUCION MATERIA PRIMA PREPARAC. En términos generales.Gráfico 5. minimiza los tiempos de producción y disminuye la variabilidad en la calidad del producto. mayor su escala. puesto que permite la optimización del manejo logístico a lo largo de la cadena de valor. podemos decir que a mayor integración de la empresa. mientras que los cuadros numerados del 5 al 9 representan las integraciones verticales más comunes al interior del sector. Los cuadros numerados del 1 al 4 representan los grupos de empresas que realizan solamente una de las actividades básicas indicadas. este proceso constituye una ventaja competitiva importante para ciertas empresas del sector textil y de confecciones peruano. FIBRAS HILANDERIA TEJEDURIA ACABADO CONFECCI Y VENTAS TEÑIDO ON ACTIVIDADES ACTIVIDADES SOPORTE PRIMARIAS DISEÑO DE PRODUCTO FINAL INTEGRACION Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS Las empresas textiles más grandes se encuentran integradas y disponen de la tecnología más moderna. Al margen de las economías que se logren a través del proceso de integración y aumento de escala. tal como veremos más adelante.3 se muestra las industrias y actividades básicas en las que hemos dividido el sector de textiles y confecciones con el objeto de tener una visión más clara del mismo.

Acabado 3 Industria de Confecciones 4 5 6 7 8 9 Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS Como actividad individual. aunque. tienen un rango muy amplio de tamaños. que va desde los pequeños talleres hasta las grandes empresas exportadoras.composición de las empresas que se agrupan en cada uno de los bloques definidos. el mayor número de empresas está incluido en las confecciones. por lo que las empresas que se dedican a estas 156 . aplican a ellas. en términos generales y sin tomarse como una norma infalible. Integración de la Industria Textil Industria Textil Hilado 1 2 Tejido Teñido. podemos mencionar algunas características que. puesto que la de teñido / acabado incorpora a un número bastante menor de empresas. En cuanto a las actividades de la industria textil. En general. la maquinaria requerida para llevar a cabo estas actividades hace que existan montos mínimos de inversión relativamente elevados. además.3. la mayoría se encuentran integradas hacia atrás (cuadros 8 y 9). Estas empresas. las más comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la segunda). en el caso de estas últimas. Gráfico 5.

6. 5. Sin embargo. Esto también hace que sea más común el grupo de empresas que tiene una integración total (9).1. De todos los procesos de integración mencionados. las empresas más grandes han tendido a integrarse. Sin embargo. de forma similar a lo que ocurre con la industria de confecciones. de la de confecciones (8 y 9). incluso. esta vez englobando varias actividades de la industria textil (5. debido a que en esta etapa se agrega una porción muy importante de valor al producto final. desde hilado hasta confección. Materia prima Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras naturales y sintéticas. El segundo caso es más común que el primero. e incluye a aquellas empresas que fabrican telas completamente terminadas. por lo que resulta más común aquel grupo de empresas que también incorpora tal actividad (6). estas empresas realizan todas las actividades de la industria textil (6).2. En el primer caso. los menos comunes son los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado (7).actividades suelen ser medianas o grandes. puesto que la inversión adicional necesaria para incorporar este último proceso (confección) es bastante baja comparada con los requerimientos de etapas anteriores y con el alto valor agregado que le incorpora al producto. la mayoría de empresas ha tendido a incluir también la actividad de teñido / acabado.7) e. la integración ha corrido usualmente desde la fabricación de hilados hacia adelante. 157 . Como resultado. en los tipos y variedades que se presentan en el Cuadro 5.

1. gran resistencia. : Materias primas en la industria textil Fibras Naturales Vegetales Algodón Fibra de Coco Henquen Lino Amianto Asbesto Angora Cachemira Auquenidos Lana Seda Rayón y Viscosa Acrilicos Poliamida Poliester Minerales Animales Fibras Artificiales Polimeros Naturales Modificados Sinteticas Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS 5. que es la fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones a nivel mundial. Fibras Vegetales En este caso nos centraremos en el algodón.21% de la producción de fibra nacional.2. característica que se repite en el caso del Perú. El cultivo de algodón se realiza principalmente en la costa y la selva del país. A continuación se explican en más detalle las características de las principales variedades de algodón que se producen en el Perú: • Tangüis: Esta variedad es originaria de Perú y es la más importante. color blanco brillante. ya que representa el 57.1.Cuadro 5. Sus principales características son su fibra larga. mejor absorción 158 .

Chimbote. batistas. Yuma y Pima. Lurin. Huarmey. resistencia. representando apenas el 1. Huaura-Sayán. La producción de Pima representa el 36. Palpa. Su exportación representa aproximadamente el 10% del total de las exportaciones de algodón. como popelinas. entre otros y concentra más del 80% de las exportaciones de algodón. Huaral. Chincha. Chancay. Esta variedad tiene muy buena adaptación en los valles de la costa central y sur. • Pima: Derivado del algodón egipcio tipo Mitafifi. color blanco brillante. Pativilca. • Del Cerro: Introducido en Perú en 1957. San Lorenzo. Cañete.de los tintes y gran capacidad de absorción de la humedad. siendo esta última introducida al Perú en 1922. Casma. que fue llevado a Estados Unidos de A. Nazca y Acarí. El Pima se produce principalmente en los valles de Chira. La zona de cultivo se ubica en los 159 . Se caracteriza por sus fibras extra largas y la baja resistencia ante las plagas. Esta variedad es la más empleada en la confección de prendas de vestir finas. Chepen (La Libertad). Barranca-Supe.33% del total. Ica. donde se produjeron las variedades Giza. Las zonas productoras de algodón tangüis son: Ascope. Mala. Se caracteriza por ser un algodón de fibra extralarga. gran finura. tules. uniformidad y suavidad.74% del total. Su producción es bastante reducida. Alto y Bajo Piura.

la mejor fibra es la más larga. produciendo hilados con mayor vellosidad. Se caracteriza por su color blanco cremoso. específicamente al departamento de San Martín. la más resistente y la más fina. la resistencia. la finura y finalmente el color (Cuadro 5. Se utiliza principalmente para tejidos de baja calidad. • Áspero: Esta variedad se ha adaptado a las condiciones climáticas de la selva tropical del país. 160 .1%). Este algodón no es apto para fabricar tejidos de punto suave. Actualmente.2). en líneas generales. la fibra de algodón Pima tiene los mejores parámetros de calidad.1%) y del cerro (0.6%). la industria textil prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para formar hilos. Así.47%. La producción de este algodón representa el 6.departamentos de Lambayeque y La Libertad. En general. Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes características entre las que destacan la longitud. aunque la fibra más utilizada localmente es el Tangüis dado su equilibrio precio / calidad.52% del total y sus exportaciones el 10. Pima (18. En este sentido. fibra corta. y menor resistencia que las variedades anteriores. áspero (3. las principales variedades de algodón sembradas en nuestro país son: Tangüis (78%).

Dic 26.250 Dic a Feb 145 Ago .36.000 . alta resistencia y uniformidad.32.2 Unid.27. X plg2) Finura (Micronaire) Color Tanguis 260 -280 Jul a Nov 155 Feb .95. existen también variedades de algodón con fibras coloreadas que se han conseguido cruzando variedades silvestres (del Perú) con las variedades de cultivo comerciales.000 . verde y beige.41.000 3.95.2 . Proceso productivo El proceso productivo que se describe a continuación es genérico.000 .88.Set May .Set 29.6 a 5.3 . las cuales cuentan con cierto interés en el ámbito de los textiles naturales.8 Unid Blanco Aspero 240 .000 4.Nov Ago .2: Características de las diferentes variedades de algodón Procesos PeriodoVegetativo Fecha de siembra Dias Siembra primera Bellota Fecha de recojo Epoca de desmote Longitud de Fibra (en mm) Resistencia (lbs. la multinacional Hazera de Israel. El periodo vegetativo de estos híbridos es en promedio dos meses menor al de los algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extralarga).0 80 6. Hasta ahora se han cultivado predominantemente variedades de color café.8 Unid Blanco Pima 235 –250 Dic – Mar 150 May – Oct May – Nov 38.6 a 3. algunos agricultores han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores características de variedades comerciales y nativas.5 Unid Blanco cremoso Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS Adicionalmente a estas variedades mencionadas. Barbadense precoz de cinco meses en base a los algodones Pima.000 3.190 Nov a Feb 80 a 100 Abr . seleccionó un tipo de G.5 86. a.4 .1 .Cuadro 5. ya que existen diferencias en el periodo vegetativo así como en las 161 . Por ejemplo. Blanco Cremoso Del Cerro 180 .5 92.Oct 33. Asimismo.3 92.5 a 4.Ago Mar .

El distanciamiento entre surcos y matas dependerá básicamente de la variedad sembrada así como de la elección particular de cada 162 . A continuación se describen brevemente las principales labores de la etapa agrícola. Producción agrícola El algodón es un cultivo transitorio. “junta” y “quema” del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades. el proceso de transporte y comercialización explicado es también genérico. por lo que antes de realizar la siembra es necesario realizar las labores de “matada”.labores culturales según la variedad que se siembre. Siembra La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la semilla para evitar enfermedades y plagas. el proceso se inicia en la etapa de campo. Como todo producto agrícola. Posteriormente se da la preparación del terreno para formar una cama mullida con aireación y humedad suficiente para permitir una buena germinación de la semilla y un vigoroso desarrollo de las plantas. por hectárea. los que deben colocarse a una profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. pudiendo encontrarse más agentes a los descritos. La cantidad de semilla necesaria varía entre 35 a 45 Kg. para luego continuar con la comercialización del producto (fardos de algodón rama) en el mercado. Adicionalmente.

ya que el éxito de la campaña depende en gran medida de una labor de riego adecuada. los sistemas de riego por surcos (los más comunes en el Perú) tienen el problema de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente. Asimismo. En este sentido. Labores de riego Esta es la labor más importante en el manejo del cultivo. El primer riego se da luego de los 30 – 45 días de la siembra (etapa en la cual la planta ha iniciado la formación de los primeros botones florales). produciéndose encharcamientos en el terreno debido a la alta cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografía. siempre dependiendo de la calidad del suelo y de la preparación del mismo previo a la siembra. siendo los últimos riegos ligeros para evitar que se pudran las bellotas del tercio inferior de la planta. Los riegos siguientes se realizarán con intervalos de entre 10 a 30 días. es posible realizar resiembras a más tardar dos semanas después de la primera siembra. si en los primeros días algunas plantas tuvieran problemas de crecimiento. 163 . ya que suelos bien preparados y mullidos con buena capacidad de retención provocarán que se retarde al máximo el primer riego.agricultor. Adicionalmente. es ideal la utilización de sistemas de riego por goteo para lograr los mejores rendimientos posibles. con la finalidad de tener uniformidad en todo el campo. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en los momentos indicados determinan uno de los principales problemas por los que se da el fracaso del cultivo.

las dosis y el momento oportuno de la aplicación de fertilizantes dependerán en gran medida de la variedad cultivada y de las características del suelo (que pueden ser fértiles o pobres en materia orgánica). No obstante. perjudica la producción. provocándose excesos de sombra que merman los rendimientos de la producción. Fertilización Como es lógico suponer. el cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de cada hilera de siembra. los componentes usualmente utilizados son el nitrógeno. sobre todo en la aplicación de nitrógeno. Es importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes. Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las que contribuyen con el 80% de la producción de la fibra. el fósforo y el potasio. Asimismo otra labor importante es el aporque. Esto tiene por finalidad dar un sustento al tallo. y darle un cambio de surco a la planta. ya que los algodones híbridos requieren aporques más altos que los utilizados con el Tangüis. La altura del aporque dependerá en gran medida de la variedad sembrada. esto debido a que se dará un mayor desarrollo vegetativo del cultivo. 164 .Labores culturales Entre las principales labores culturales destacan los cultivos (operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos (control de malezas).

Asimismo. se emplea maquinaria de cosecha. Sin embargo. en los países en los que la mano de obra es costosa. el Anthonomus Vestitus o “picudo peruano” (que ataca brotes terminales. El proceso se realiza en varias pasadas denominadas “manos” o “pañas”. ya que el algodón obtenido es más limpio. Otras enfermedades importantes son el Aphis o “pulgón de la maleza” (el cual provoca la defoliación o muerte de las plantas pequeñas). La primera cosecha 165 . ésta plaga puede dañar botones. Es importante utilizar las dosis recomendadas por los entomólogos para no generar resistencia futura de las plagas. cuyas larvas se alimentan principalmente de las semillas de algodón. el “gusano mayor de la hoja”. sacrificando así calidad por menores costos. botones y flores) y la Bemisia tabaci o “mosca blanca”. La recolección manual permite obtener una mayor calidad. según sea el caso. flores y bellotas pequeñas.Control de plagas Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el Pectinophora gossypiela o “gusano rosado de la India”. La cosecha La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal especializado al cual se le remunera al peso. Esta labor consiste en recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos. El control de estas y otras plagas se debe realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores biológicos naturales o insecticidas.

806 2000 89.330 Ha. el resto en la segunda.289 1998 73. La “segunda mano” se da luego de 20 o 30 días de la primera.237 1993 64. Producción Nacional y Precios del Algodón En el periodo entre 1991 y 2002.681 1996 137.o “primera mano” se da aproximadamente a los 260 días de la siembra (para el caso de la variedad Tangüis). en la que se alcanza la mayor superficie cosechada de la última década (Cuadro 5. En el 2003 número de hectáreas creció ligeramente a 61.659 Ha.3. luego se inicia un periodo de recuperación desde 1994 hasta el año 1996. es decir se redujo dos veces la superficie cosechada de 1990. En 1990 la superficie cosechada de algodón a nivel nacional fue de 138.096 1997 91. cuando las bellotas de las partes bajas y medias están completamente abiertas.000 2003 61.629 1999 78.695 1994 97.634 2002 60. El 80% de la producción se obtiene en la “primera paña”. Áreas Cultivadas de Algodón Año Hectáreas 1991 117. luego disminuyó significativamente hasta el año 1993 a sólo 64.309 1995 123.000. b. Cuadro 5.000 Fuente: FAO (2003) Elaboración: Propia 166 .243 2001 68.3).650 1192 86. la superficie cosechada de algodón ha disminuido significativamente.

991 EE:UU Argentina 1. por tanto la producción depende de las áreas sembradas.2000 Fuente : FAO (2003) Elaboración: Propia Chima 1.425 quintales.1980 1981.677 1. es de esperarse que los niveles de producción hayan disminuido.459 815 1.414 459 1. para el año 2002 sólo se contó con 127. / Ha) Rango de Años 1961.La producción nacional de algodón.552 1. 167 .805 Los niveles de producción están directamente relacionados con las áreas sembradas y los adelantos tecnológicos que generan mayor productividad. como en ambas situaciones el cultivo de algodón en el Perú no ha tenido cambios positivos. lo que representa una pérdida de 27.195.819 1.368 TM.294 2. Esta situación se observa en la Cuadro 5.5.876 1. se contaba con 176.1970 1971.394 2.8% en 11 años. Cuadro 5.270 2.395 TM. ya que los niveles de productividad (Cuadro 5.124 1.750 1.393 936 1.115.1990 1991.459 Brasil Colombia 592 1.772 1. En 1990 la producción fue de 5.440 751 1. al igual que la superficie cosechada ha mostrado un comportamiento similar durante la última década.983 Perú 1. mientras que en el año 1991. volumen inferior en casi 40% a lo producido hace 10 años.4) no se han incrementado.083 1.652 quintales a nivel nacional y en el 2000 fue de 3.4: Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg.

057 127.565 216.5: Producción de Algodón Rama Año 1991 1192 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Producción (TM) 176. fija su precio en un mercado centralizado. en el mismo período el rendimiento se incrementó de 1. la producción de algodón. El algodón.262 134. al ser un producto estandarizado (commodity). Tanto el algodón bruto como la semilla se venden en el mercado internacional.905 Kg. lo cual representó un incremento de 21. consecuentemente.Cuadro 5.712 a 1.318 Fuente: FAO (2003) La producción total de algodón durante el 2003 ascendió a 163.596 145.368 163./Ha.786 134.986 97. el mercado usualmente seguido como referencia es el de Nueva York.944 153. Asimismo.03% con respecto a la obtenida en 2002.395 107. En este caso. 168 . Es importante resaltar que la producción se vio fuertemente afectada en los años 97 y 98 como consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño. que redujo la cantidad de hectáreas sembradas y. fibra y semilla.869 268.858 95. El algodón se comercializa principalmente como algodón bruto.826 167.318 TM.

el costo del algodón fibra importado. para luego estabilizarse en un promedio de cUS$ 68 la libra durante el primer trimestre del 2004 (Gráfico 5. el alza de la cotización internacional ha permitido una recuperación de las áreas sembradas locales ante la perspectiva de mejores precios. considerando los recursos otorgados por el gobierno. Elaboración: Estudios Económicos – BWS 169 . sería de US$ 90 por quintal por lo que los industriales textiles estarían dispuestos a pagar sólo S/.4). Sin embargo.126. país que representa cerca de un tercio de la producción mundial.4: Variación de la Cotización del Algodón Fuente: Blomberg. equivalente a US$ 96 por quintal fibra.114 por quintal rama equivalente a US$ 87 por quintal fibra. incluyendo aranceles. durante el segundo semestre del 2003 la cotización del algodón mostró una tendencia ascendente. Este comportamiento estuvo explicado por la menor producción prevista en China.Sin embargo. pasando de cUS$ 50 la libra a inicios de Junio a un máximo de cUS$ 80 la libra a fines de octubre. el quintal de algodón rama de la variedad Tangüis podría estar cotizándose en S/. Así. Gráfico 5.

170 . así como en las ausencias de economías de escala. el hilado de algodón. al margen de los subsidios al sector agrícola. Asimismo. 10/05/04) . lo que origina una variabilidad en el ritmo de producción anualmente (Gráfico 5. Los confeccionistas señalan que la principal restricción que tienen en la actualidad es el abastecimiento de la materia prima principal. le resta competitividad a la industria textil local.5). El costo de producción por quintal fibra de algodón llega a US$ 66 en el Perú mientras que en Brasil dicho costo llega a US$ 35. pues en Colombia (nuestro principal competidor dentro de los países beneficiados por el ATPDEA) el arancel es de 0%. sobre todo por que en el Perú. por la escasez de este commodity. el hecho de que se proteja la producción local a través de un arancel de 12% para el algodón importado. Diario Gestión. cada vez disminuye el área destinada a este cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones. existe un problema de baja productividad en el cultivo del algodón peruano.En ese sentido. el problema se origina en la falta de innovación genética en las semillas utilizadas. puesto que el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios.

5: Variación del Ritmo de Producción Anual (en miles de TM y Ha) Fuente : Minag Elaborado: Estudios Económicos . lana y alpaca. Nuestro país es visto en el mercado internacional como un especialista en la manufactura de esta materia prima. la tendencia de la moda internacional apunta a usar productos naturales como la fibra de algodón. Esta comienza en la etapa de campo.Gráfico 5. lo que nos indica su alta concentración. Alrededor del 95% de las exportaciones de prendas de vestir peruanas están confeccionadas a partir de tejidos de punto de algodón y el resto en prendas de tejido plano. así como sintéticas. pero en cantidades bajas. en lugar de productos sintéticos como el poliéster. es importante resaltar que la calidad del algodón peruano hace que las principales empresas de confecciones a nivel mundial soliciten la 171 .BWS Se estima que la cadena textil peruana para la exportación utiliza en un 94% fibra de algodón. que luego es desmotada y acondicionada para que ingrese al proceso industrial y se convierta en prendas de vestir. También se producen prendas de otras fibras naturales. con el cultivo de la fibra. Asimismo.

172 .elaboración de prendas de vestir para sus categorías "premium" a empresas de confecciones peruanas. En conclusión la producción nacional de algodón es absorbida casi en su totalidad por la industria textil nacional. motivo por el cual las importaciones han tenido un marcado crecimiento. En este caso. c. relegando una pequeña porción para la exportación como fibra. diferencia atribuible a la caída de los precios. la agricultura debe organizarse a fin de afrontar estos retos y acceder con éxito al mercado nacional e internacional. Para ello. Entre el año 1993 y 2001. Cadenas Productivas Los cambios que vivimos como resultado de la globalización mundial enfrentan a los productores agrarios con modificaciones en diversos ámbitos. las importaciones de algodón han crecido en más de 150% en volumen y en más de 130% en valor. Se calcula que el algodón importado satisface actualmente a cerca del 50% de la demanda (Ministerio de Agricultura 2003).6. Consumo e Importación de Algodón En la Cuadro 5. en especial en el económico y el social. d. se muestra como el sector agrícola algodonero está limitado para abastecer la demanda interna. una alternativa que promueve el Ministerio de Agricultura (MINAG) a manera de apoyo es la Cadena Productiva.

• Mejora el poder de negociación de los productores agrarios.000 36% 75.190 35% 69. Elaboración: Propia La Cadena Productiva es un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la elaboración.000 39.905 19% 54. transformación y el traslado al mercado de un mismo producto agropecuario.100 49% Fuente: Aduanas (2003). es decir.941 14.902 18% 72.538 31. • Proporciona un mayor acceso al crédito.515 9.6: Consumo e Importaciones de Algodón Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Consumo Importaciones Import. Junta Nacional del Algodón (2002) y Ministerio de Agricultura (2003). / Consumo (TN) (TN) (%) 51.400 21% 70.762 31% 68.857 24. compra de insumos en paquetes y por lo tanto. Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las siguientes: • Permite el manejo de economías de escala.200 43.600 44% 89.787 12.996 39% 90.203 26.700 46.Cuadro 5.091 44.315 59% 75.560 49% 93.091 43.185 16. 173 .183 58% 82. disminución de costos de producción.

son las que realizan la fase de “desmote”. Las desmotadoras. Hilandería: Transforma algodón desmotado en hilos para diversos tipos de tejidos. la cual consiste en separar las 174 . Adicionalmente. • Lograr el crecimiento de la producción de manera sostenible. • • • Agricultor: Cosecha el algodón en rama. • • Confección: Elaboración de prendas de vestir. Transporte y Comercialización. como su nombre lo indica. • Promueve el mejoramiento de los procesos de comercialización mediante la agricultura por contrato. Desmotadora: Entrega algodón desmotado ó en fibra. Exportación: Coloca las prendas de vestir en el mercado externo. El algodón cosechado o algodón “rama” es usualmente recolectado por acopiadores y entregado a las desmotadoras.• Permite generar un marco institucional para realizar acciones concertadas entre el sector público y el privado. • Promueve la formación de empresas competitivas por parte de los productores agrarios. en algunos casos el agricultor entrega directamente su algodón a la desmotadora. e.

sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón. se comprometen a vender su producción a la desmotadora al precio de mercado al momento de la 175 . Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con dientes especialmente diseñados para ese trabajo. el zapallo. la producción de algodón sería menor. es generalizada en la agricultura peruana. etc. semillas y fertilizantes. por su parte. Hay desmotadoras de cepillo y desmotadoras de cañón de aire. ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción. familiares y agiotistas. Algunas desmotadoras no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra. De esta forma. Los agricultores. Se calcula que cerca del 65% del área sembrada es habilitada en alguna forma y. de no ser por esto. las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia técnica al agricultor para disminuir el riesgo y mejorar la productividad del campo. y se puede observar el mismo sistema en el arroz. Además de obtener financiamiento de las desmotadoras. algunos agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores.semillas de las fibras de algodón mediante un proceso mecánicotérmico-neumático. en la que el comercializador debe de habilitar al agricultor. sino también se otorgan insumos. éstas asumen parte del riesgo de campo y han reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los años 80. Esta modalidad de financiamiento. Asimismo. Es importante mencionar que la habilitación no sólo se da a través de la entrega de dinero en efectivo. la papa.

Al recibir el dinero. El porcentaje del costo total de producción que financian las desmotadoras depende de varios factores. en Chincha y Cañete. el Estado y el propio agricultor. fomentando así el uso de semillas no certificadas. Bajo este mecanismo.10 por quintal vendido a los productores locales.10 correspondientes por cada quintal de algodón adquirido. lo que les permite comprar el algodón a los productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las desmotadoras formales. el agricultor vende el algodón rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de comercialización está exenta del pago de IGV). algunos desmotadores venden la pepa de algodón a los productores. En el ámbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de informalidad. en menor medida. Las desmotadoras. Adicionalmente.venta. pero en algunos casos este puede llegar a representar el 75%. Esta medida. tienen 60 días de plazo para depositar en el Banco de la Nación los S/. el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/. Los más perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras formales. a parte de mejorar el precio del algodón. la cual será canjeada 176 . el Banco de la Nación otorgará a las desmotadoras una boleta de depósito. sobre todo en Ica y Nazca y. Para combatir este problema. por su parte. Las desmotadoras informales pueden vender la fibra sin factura. generando así una competencia desleal. busca conseguir un registro sobre las desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su producción a desmotadoras formales.

son comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodón.10 por quintal vendido de algodón a cada productor. quién de acuerdo a lo informado por las desmotadoras. la torta (pasta de la pepa que se utiliza para la alimentación de ganado) y la cáscara (que se 177 . Adicionalmente. los agricultores reciben el dinero a través de cheques girados por el Minag. otorgará S/. la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos. Estos documentos podrán ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT. o se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel. aún con este incentivo. Por su parte. los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) y la pepa. En tal sentido. falta aún solucionar algunos problemas operativos para que funcione correctamente.posteriormente por documentos cancelatorios. que someten la misma a un proceso de prensado para obtener el aceite vegetal (para consumo humano). Aunque este mecanismo resulta un inicio para la formalización del sector. El proceso de desmote genera los siguientes productos que. mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas. La fibra se utiliza para la producción de hilos y telas. Finalmente. muchos agricultores prefieren vender su producción a desmotadoras informales con un premio de S/. la mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una fiscalización más cercana a las desmotadoras por SUNAT.3 por quintal a esperar a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente.

aprovecha como forraje crudo. siendo el resto subproductos derivados de la pepa. la fibra pasa por un proceso de cardado y peinado. tensión y torsión convenientes. lo que perjudica al agricultor. se define un parámetro denominado “acude”. Este ratio se puede interpretar como que de cada 2.63 (100/38).7 indica el “acude” correspondiente a las diferentes variedades de algodón locales. De acuerdo a lo expuesto anteriormente. El hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teñido y tejido. se da el proceso de hilandería. de 100 Kg. Aquí. el cual. cama para ganado. puesto que el cultivo requiere. 178 . La fibra de algodón es empacada en fardos que son vendidos a la industria textil. Así. del cual se obtiene la mecha. Posteriormente. de donde se obtiene la tela que finalmente será utilizada para la confección de prendas de vestir. en donde se reduce la mecha al grado de finura. Así. De acuerdo a esta relación (peso algodón “rama”/peso algodón “fibra”). El “acude” de las distintas variedades de algodón varía significativamente. el Cuadro 5.6 quintales de algodón rama se obtiene un quintal de fibra. de fibra de algodón.7 sería de 2. el uso de semillas certificadas que asegura una semilla desinfectada libre de plagas y enfermedades. abono y combustible). de acuerdo al Cuadro 5. de algodón rama se obtiene aproximadamente 38 Kg. para alcanzar un nivel de productividad adecuado. se puede determinar el volumen usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodón rama. Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas como semillas para entregar a los agricultores que habilitan.

la producción de fibra por cada alpaca es varias veces mayor que la de una vicuña. respectivamente. Adicionalmente. Cuadro 5.2. En este sentido. es necesario utilizar más algodón rama para obtener un quintal de fibra de Pima. Fibra o Pelo Fino de Auquénidos Básicamente de alpaca y vicuña.000 ejemplares.destacando la ratio del Tangüis y del Pima como el más bajo y el más alto. Todo esto hace que 179 . o combinadas entre ellas o con fibras sintéticas. La alpaca es una fibra mucho más común. mientras que la de la vicuña se estima en apenas algo más de 115. ambas consideradas de gran calidad en los mercados internacionales. pues su población ascendió a tres millones de ejemplares en 1999. Fibras Animales Las fibras de origen animal utilizadas por la industria textil y de confecciones incluyen la lana cardada o peinada de ovino y el pelo fino de alpaca y vicuña. especialmente la última. hilados en ambas fibras individualmente.7: Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón Fuente y Elaboración : Banco Wiese Sudameris 5.2. creciendo 11% con respecto al año anterior.

para la vicuña. la de vicuña alcance apenas a aproximadamente 2 TM. concentrada en la reserva de Pampa Galeras. Huancavelica (7. Cuzco (13.3 millones de cabezas en 1999.mientras que la producción anual de fibras de alpaca bordee 3. Huánuco (9. Todos estos factores explican la gran diferencia de precio entre ambas fibras: alrededor de US$ 7 por Kg. Otra diferencia importante entre ambas especies está constituida por los distintos métodos de crianza. 6.2% más que el año anterior. La mayor concentración de ovinos se da en los departamentos de Puno (31. para la alpaca y US$ 700 por Kg.9%). La producción de lana en el 2000 ascendió a 12. Los pequeños agricultores son los principales criadores de ovinos.0%) y Arequipa (4. y la mayor producción de lana se da en Puno (41.300 TM. la vicuña vive en estado semisalvaje.3%).1%). 180 .7%) y Junín (8.6%).3%). primordialmente en los departamentos de Puno (64. Mientras la mayor parte de la fibra de alpaca se produce en pequeñas comunidades andinas.5%).8%) y Huancavelica (8. Lana de Oveja La población ovina viene mostrando un crecimiento sostenido desde el año 1993. estimándose que alcanzó 14. Ayacucho.729 TM.

181 . Resulta conveniente seguir la descripción de forma paralela al Gráfico 5. los más importantes mercados de exportación se encuentran principalmente en Latinoamérica. según el tipo de fibra empleada. que se combina con fibras naturales. el poliéster y el polipropileno. la tela a producir y la clase de maquinaria disponible. Sin embargo. Asimismo.6.3.2. el acrílico. de otra parte. Cabe mencionar. que las diversas operaciones que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fábrica a otra. la clase de hilado. La producción local de estos insumos y de las fibras sintéticas se concentra en la ciudad de Lima. los procesos descritos a continuación ilustran de manera general la fabricación de textiles. 5. De otro lado.5.3. la industria petroquímica es el principal proveedor de las fibras sintéticas. La fibra de mayor utilización es el rayón o acetato. Sin embargo. siendo las principales el nylon. Fibras artificiales Las fibras de polímeros naturales modificados utilizados en el sector textil provienen principalmente de la celulosa. siendo Colombia el principal demandante de estas fibras. la mayor parte de la producción está orientada hacia el mercado interno. Proceso Productivo de textiles y confecciones A continuación revisamos brevemente el proceso productivo de textiles y confecciones.

(Gráfico 5. la cual puede pasar de un metro de ancho a un manojo redondo de 25 milímetros de diámetro.3. según la calidad que se desee obtener. Las empresas que realizan las actividades descritas hasta este punto se encuentran dentro de lo que hemos llamado actividad de hilado.1 Cardado y peinado Se toman las fibras de algodón de manera aleatoria de distintos fardos y se mezclan. dándole la tensión y la torsión necesarias para una resistencia y finura específicas. donde son separadas individualmente. este velo pasa por un tubo ondulado del que sale convertido en una mecha o cinta. Se produce aquí a su vez la limpieza y mezcla de las fibras. De las operaciones de cardado y peinado se obtiene una mezcla de fibra. El hilo se enrolla bajo diferentes formas. Posteriormente. 5. los que pueden ser teñidos o enviados directamente al sector de tejeduría.2 Hilado Se reduce la mecha (cardada o peinada) al grado de finura conveniente. Se transportan las fibras a las maquinas de cardado.5.3. carretes o bobinas cilíndricas o cónicas. formándolas paralelamente en una capa de fibra uniforme. El velo así obtenido en algunos casos es peinado sucesivas veces. parte de la industria textil propiamente dicha. Esta mecha pasa posteriormente al proceso de hilado.6) 182 .

3. Posteriormente. va directamente al proceso de tejido.). que generalmente incluye el mercerizado (estiramiento del hilado o tejido bajo tensión para darle resistencia. también parte de la industria textil propiamente dicha. aquel que se emplea como urdimbre (alineado en paralelo de hilos en una bobina) debe ser engomado previamente. luego del tejido pasan por un proceso de quemado que elimina las cascarillas y pelusas. se realiza la limpieza de la tela y se le da un acabado básico.4 Tejido Este proceso consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos con otros en una tela.3 Teñido de hilado Los carretes o bobinas se someten a un tratamiento con soluciones de soda cáustica y detergentes en máquinas a presión (descrude).3.etc. que eliminan las impurezas del algodón (ceras. 183 . las bobinas. resultando un tejido de espesor uniforme. lustre y afinidad de los colorantes) y el descrude (remueve impurezas adheridas a las fibras). En el caso de tejidos planos. Esta etapa del proceso es la que hemos denominado actividad de tejido. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera (tejido plano) o en máquinas circulares (tejido de punto). El hilado teñido. pectinas. son teñidas utilizando diferentes colorantes y auxiliares. después de ser enjuagadas. En el caso de los planos. Dependiendo del tipo de producto final deseado. 5.5.

. planchado. Viscosa .5.Precostura Se realiza el teñido de la tela cortado.3. Tejeduria Mediante diversos procesos se fabrican las telas siguiendo los diseños previstos Confección La Elaboración de una prenda de vestir involucra diversos procesos e insumos . habilitado y acomodamiento de las piezas. inspección. Hiladería Luego de seleccionar combinar y realizar el tratamiento de las fibras se procede a la elaboración de hilo. descrude y blanqueo . Este colorante es eliminado a través del blanqueo.Conos de hilo para la elaboración de tejidos de punto (los cuales pueden pasar a la siguiente etapa y convertirse en telas o directamente utilizarse para la confección de prendas) .Conos de hilo para la elaboración de tela . En algunos casos se realiza el teñido en esta etapa. doblado y se obtiene el producto final.Hilos para la realización de bordados. Ramio Naturales Animales . 184 . Algodón . Algunas fibras sintéticas. mercerizado. Se realiza los procesos de teñido y acabado de los tejidos Acabado Se le dan los últimos acabados a la prenda tales como ojales. entre otros. . Rayón No Naturales Sinteticas .confecciones Materia Prima Vegetales . tienen un colorante especial con el fin de diferenciarlas de otras durante el proceso de tejido.En algunos casos se da el proceso de teñido en esta etapa. Fuente y Elaboración : Estudios Económicos BWS 5. .Tejido de punto . Acrilicas . .Costura Se unen las piezas previamente acondicionadas. Velon .Diseño Se realiza el proceso de planeamiento del producto que se desea elaborar. .Tejidos Planos . por ejemplo.Gráfico 5. Seda Fibras Textiles Artificiales . colocación de botones y cierres. hasta los procedimientos a emplear. Poliamida . Acetato . Vinilo Se realiza el cortado de la fibra y la mezcla de colores Preparación de fibras Cardado y peinado Se selecciona la materia prima y se somete a un proceso de limpieza. desde los insumos a utilizar. Lino .6: Proceso Productivo del sector textil . Cañamo .Hilos para otros fines. Se realza el control de calidad. Yute . Luego del tejido se procede según el tipo de tela a los procesos de lavado. Lana . Blanqueo Mediante este proceso se remueve el color indeseado de algunas fibras a efectos de prepararlas para la etapa de teñido.Hilos mercerizados psrs realizar la costura de prendas. Poliester . Nylon .

3.5. última de lo que hemos denominado como industria textil. el colorante y el medio que las pone en contacto. los tintes y auxiliares de tintes que proveen el medio químico para su difusión y fijación sobre la tela. 185 .6 Teñido de la Tela Es una de las etapas más complejas del proceso productivo.3. la fórmula específica. la confección incluye a su vez cuatro etapas: el diseño. el último paso en la elaboración de prendas de vestir. que es usualmente agua.3. En términos generales. por ejemplo. 5. evitar el encogimiento posterior de la tela y prolongar la fijación de los tintes. Estos procesos se explican con mayor detalle en el Gráfico 5.7. pues involucra gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido. Acabado final Incluye una serie de operaciones químicas y mecánicas a las que se someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las especificaciones finales deseadas.6 del proceso productivo del sector textil-confecciones. 5. Estos procesos buscan. Confección Esta etapa. Son tres los principales factores del teñido: las fibras.8. la costura y el acabado. Esta etapa del proceso es la denominada de teñido / acabado. La calidad de la tintura depende del equipamiento empleado. la precostura. constituye la otra gran industria que hemos identificado dentro del sector textil y de confecciones.

tejido y finalmente la confección. En base a la información de FAO (2003) y del Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002). para la variedad Pima.7%. a través de toda la cadena textil.1 TM (Cuadro 5. precios de venta y costos de producción.8).9 Valorización de la cadena textil Dentro de la Valorización de la Cadena Textil se determina el margen bruto desde el productor del algodón.1 quintales y para efectos del cálculo de la valorización se considera un promedio de 2. monto relativamente bajo para ser considerado un cultivo rentable. 186 . Se toma como base de valorización el algodón Pima. una de las variedades utilizadas por los confeccionistas. Además la mayoría de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3. o 46. lo que les generaría ingresos por campaña de US$ 741 . pasándose por el desmotado. a) Algodón Se considera como referencia el rendimiento promedio obtenido por los agricultores del departamento de Piura.3.122. correspondiente a US$ 92.5 hectáreas.6 mensuales. De acuerdo a la información obtenida de FAO (2003).8 Kg. el rendimiento de algodón rama por Hectárea para el año 2002 fue de 2. que corresponde a ocho meses de producción.5. En función del rendimiento del algodón rama. hilado. se determina el costo de producción del algodón rama (US$ / Ha). se obtiene un margen bruto del 18.

monto superior al obtenido con la variedad Pima. Es importante resaltar en esta etapa la participación de la mano de obra. mostrando una baja mecanización en las faenas de cultivo.3 %. el margen bruto (Cuadro 5.8) de la desmotadora respecto a una hectárea de producción de algodón Pima es de US$ 259 (15. por cada tonelada de algodón fibra se necesitan 2. además la mayoría de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3. (Reporte De acuerdo al Banco Wiese Sudameris el 83. obteniéndose un margen bruto de 20.9 mensuales. la producción promedio es de 2. participación de la b) Desmotadora En esta etapa se manejan los siguiente ratios de conversión. lo que genera un ingreso de US$ 1675 .6 TM de algodón Tanguis ó 3 TM de algodón Pima.Haciendo un análisis comparativo con el algodón Tangüis.1 %).1 TM es de US $1. correspondiente a US$ 120.5 hectáreas. para 2. que si bien es relevante.3% de los costos de una 12/06/2002) 187 .213 (precio de venta). que corresponde a 9 meses de producción.3 TM / Ha. Dado que el costo de la materia prima representado por el algodón Pima en rama. lo que les generaría ingresos por campaña de US$ 1088. a un costo de producción de US$ 1335. por la generación de mano de obra. en base a la información de los agricultores del valle de Ica y del Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002).

el 16. Algunas desmotadoras. entre otros. mano de obra.800 por TM. 5. sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón. y Creditex. ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción. que están en el rango de 40/1 al 50/1.7% por otros costos. como energía. bajo las tendencias actuales de decremento de producción algodonera. Una aspecto a resaltar son los niveles de capacidad ociosa dentro de las desmotadoras. la posición de las desmotadoras se vuelve complicada y su viabilidad está íntimamente ligada al fomento del cultivo del algodón. se toman los datos de ventas de las dos (02) principales empresas textiles que producen hilos de algodón Pima en el Perú: Industria Textil Piura S. situación que se explica claramente por la reducción de las áreas sembradas de algodón. se tomó un promedio de los títulos más demandados por este sector.A. c) Hilado Para la determinación del valor de la TM de hilo de algodón Pima. no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra. como se mencionó anteriormente.desmotadora están compuestos por la materia prima. gastos administrativos. determinando un precio promedio de US$ 188 .

Se determinó que el costo de materia prima es el 69. De la producción de una Hectárea de 0. se encuentran integradas desde la etapa de tejeduría y confecciones. como promedio.500.5 TM de tela.480.6 TM de hilo se producen 0.370 (según Memoria de Textil Piura 2002).De la producción de una Hectárea.8) de US$ 591 (17 %) en referencia a una Hectárea de cultivo.7 TM y los otros costos por efecto de energía. lo que significa que el precio de tela producido con una hectárea de algodón cultivada es US$ 5.8) generado en 189 . Por la venta de hilado se obtiene US$ 3.7 TM de fibra se obtiene 0.6 TM de hilado. lo que genera un margen bruto (Cuadro 5. El promedio del precio de venta de la tonelada de tela elaborada con algodón Pima está en US $10. mientras que el costo del hilado es US$ 3. los márgenes exhibidos en este nivel de la cadena corresponden a los obtenidos por los confeccionistas. El costo del algodón fibra es de US$ 1519 para 0.480 por los 0. mano de obra y gastos de fabricación son de US$ 1.6 TM. que es 0.7% del total del costo de la elaboración del tejido. El margen bruto (Cuadro 5.250 en tela. por tanto. d) Tejido Es importante resaltar que la mayoría de empresas confeccionistas de exportación que utilizan hilado Pima y Tangüis.

El rendimiento de la confección con la tela de algodón Pima es de 77% (Brenes 2001). e) Confecciones El precio promedio de las exportaciones hacia EE. elaborados con hilados de fibras extra largas de la variedad Pima o Supima son sólo ocho (08). el 12% a mano de obra. pero mayores que para las confecciones. pero se debe indicar que en este promedio están todas las empresas exportadoras. a pesar de no 190 . ambos procesos. En el Cuadro 5.5 %) en referencia a una hectárea de algodón cultivada.esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4. tanto el de tejeduría y teñido son intensos en bienes de capital. Las empresas exportadoras de confecciones de algodón de punto. con inversiones comparativamente menores al del sector hilandero. teniendo un promedio por Kilogramo de US $28.9. es de US $21 por kilo. y el resto esta representado por energía y gastos de fabricación. Este margen corresponde a los confeccionistas. Se ha determinado que el 75% de una confección corresponde a materia prima.8 se observa que el margen bruto de esta etapa de la cadena productiva es de US$ 4127 y este nivel de la cadena es el que obtiene el mayor valor agregado. se debe indicar que luego de este proceso se pasa al área de teñido.UU.

En el Gráfico 5. para las variedades Pima y Tangüis. Cuadro 5.72) respecto al Pima (5.1% Hilandería Hilo 0.45).7% Desmotadora Fibra de algodón 0.(Algodón Pima) Agricultura Algodón Rama 2. por tanto los gastos de ventas son mayores. lo cual no sucede en el resto de la cadena.1% Producto Producto (TN) Ingresos (US$) Subsidios (US$) Venta de Pepas (US$) Ingresos Totales (US$) Otros Costos (US$) Costos M P(US$) Costo Producción (US$) Margen Bruto (US$) Fuente : Memoria de Textil Piura (2002) Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración : Propia 191 .ser intenso en bienes de capital.0% Tejido Tela 0. se muestra el Rendimiento de utilización del algodón en la cadena textil por hectárea de algodón cosechada. donde se observa el mayor rendimiento de uso del algodón Tangüis (4.6 3480 0 0 3480 -1370 -1519 -2889 591 17.7 1519 0 196 1715 -243 -1213 -1456 259 15. los cuales están compuestos por personal profesional altamente capacitado.1 1213 105 0 1318 -1071 -1071 247 18.8: Valorización de la cadena productiva del sector textil . altos controles de calidad y departamentos de comercio exterior.5% Confección Prenda 0.5 5250 0 0 5250 -1534 -3480 -5014 236 4.7.385 11127 0 0 11127 -1750 -5250 -7000 4127 37. Se debe mencionar que por parte de los confeccionistas existe toda una labor comercial muy intensa.

500 2.Gráfico 5.300 2.4.759 0. tanto para los productores como para los compradores.7: Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil 2.000 0.385 0.633 0.000 R endim iento (P IM A ) = 5.100 2. Esquemas Productivos La evolución de la industria textil ha hecho que se desarrollen dos esquemas de producción. uno que privilegia el uso intensivo de mano de obra con materiales provenientes de los clientes y otro que busca proveedores con capacidades de entregar prendas bajo la total responsabilidad del mismo.487 0.000 A lg o d ó n R am a F ib ra de a lgo dó n H ilo T ela P re nd a P ro d u cto P im a (TN ) P ro d u cto Tan g u is (TN ) Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración: Propia 5.700 0.500 0. uno de ellos aplicado intensamente en Perú y el otro en México y Centroamérica. Ambos esquemas tienen una serie de ventajas y desventajas.72 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir 1.500 0. En este capítulo se analizará ambos esquemas de producción.500 TM 1. 192 .600 0.885 0.45 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir R endim iento (T A NG U IS) = 4.

la confección. la producción de las telas. teñidos.4. desde el algodón para obtener el hilado. el cual consiste en que el productor de la prenda es responsable de la elaboración total. confección. dejando en manos del comprador mayorista el aprovisionamiento de los insumos como la tela. empacado y envío de la prenda hacia su destino. que se procesará para obtener la tela. el empacado y el envío de la misma. las cuales pueden incluir el cortado de la tela. con lo cual el confeccionista maquilero no ofrece garantías por la calidad de algunos insumos enviados por sus clientes finales. En otras palabras. el esquema de maquila.5.2 Maquila Es el servicio mediante el cual una empresa confeccionista sólo participa en las etapas finales del proceso de confección.1 Paquete completo (Full Package) El full package o paquete completo es un esquema de producción. El sistema full package corresponde la proceso integrado de confecciones. que a su vez será cortada en piezas que al coserlas se transformará en la prenda de vestir 5. se produce cuando el 193 . botones.4. lo cual hace que el confeccionista garantice la calidad no solo de la confección sino de todos los insumos usados en ella. en el que los proveedores se encarga de todo el servicio. o los mismos empaques. desde el proceso de compra de los insumos.

4. de tal forma que los costos y los tiempos de transporte no afecten la operación. en un grado de desarrollo tal 194 .UU.3 Paquete completo vs. en el sistema full package la relación que prevalece es de naturaleza continua. Esto se demuestra por el desarrollo intenso que ha tenido la industria maquiladora en México y Centroamérica. Mientras que en el sistema maquila todas son relaciones independientes de las partes reunidas para un fin de ensamblaje. para implementar el proceso de maquila debe existir la condición de cercanía geográfica entre los confeccionistas y el comprador mayorista. Maquila Se reconoce que la diferencia relevante entre los dos esquemas mencionados anteriormente radica en la naturaleza de las líneas de relación entre los participantes. 5. además de los beneficios otorgados por EE. aquello para explicar una relación integrada de actividades.proveedor de ropa recibe las piezas de tela. en algunos casos cortadas y solo se encarga de coserlas para obtener la prenda. podría darse el caso de un sistema “mixto” de actividades donde se comporten los dos tipos de sistemas. Incluso. el esquema full package requiere contar con todos los elementos de la cadena textil. para el desarrollo de esta industria en estos países. Por otro lado. Se debe indicar que.

como la definición de muestras.4. logrando una integración vertical intensa. colores o modelos de las prendas. la cual representa entre un 65% a 70% del costo de la prenda. lo que hace que requiere contar con logística apropiada para ofrecer todos estos servicios en el menor tiempo posible y a los mejores precios.4. En el esquema de full package al obtener prendas de vestir de mayor valor agregado. Además dentro del esquema full package existen procesos con un mayor nivel de complejidad. Paquete completo peruano Las confecciones peruanas se caracterizan por trabajar bajo el esquema de full package. los confeccionistas maquileros no necesitan contar con mayores niveles de capital de trabajo para financiar la producción. ya que al proveer ellos de la tela. Otro aspecto relevante a destacar es que en los esquemas de maquila se cuenta con financiamiento por parte de los compradores. permite una mayor rentabilidad frente a la que se presenta en el esquema maquila. 5. siendo estas más del 195 . Bajo este sistema podemos mencionar que de las 20 principales empresas de confecciones para exportación. 19 operan bajo la modalidad de full package.que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer el paquete completo.

196 . lo cual se convierte en una debilidad del sector confecciones para seguir ofreciendo confecciones bajo el esquema full package. tintorería. la cual pertenece al grupo Lacoste.. hilandería. no trabaja bajo esquemas de full package ya que solamente cortan y confeccionan las prendas. pero esta situación no es restrictiva para que las empresas peruanas trabajen bajo el esquema full package. desde el acopio del algodón hasta la comercialización de la prenda. el cual ya se encuentra al 100% de su capacidad instalada y con bajas posibilidades de ampliar dicha capacidad. la cual abarca prácticamente todo el proceso.. tejeduría.A. Se debe indicar que las empresas confeccionistas se encuentran integradas en la mayoría de casos con las áreas de tejeduría y tintorería. pasando por sus desmotadoras. lo que si se identificó son los niveles de capacidad de producción del sector hilandero de fibras extra largas. La compañía Devanlay Perú S. mientras que en la hilandería son sólo unas pocos las que han logrado el proceso de integración.A.90% de las exportaciones de confecciones peruanas. confección y finalmente la comercialización. La empresa peruana que cuenta con la mayor integración vertical es Creditex S. pero usando tela nacional.

La transición a esquemas de full package y la consolidación como tal en el mercado textil de Latinoamérica en general y de la región del CBI en particular.UU. Tipos de clientes del paquete completo Los clientes que mandan producir bajo el sistema de full package los podemos diferenciar en dos grandes grupos. dueño del catálogo.5. a pesar del éxito logrado por estos países se ha iniciado un proceso de migración hacia esquemas de full package con la finalidad de obtener mejores rentabilidades y poder ser más competitivos frente a productores con esquemas de paquete completo. por lo general son mucho mayores que las de un cliente de 197 . Cabe mencionar que indistintamente ambos pueden ser atendidos de forma directa del confeccionista. 5. los de catalogo y los de tiendas o retailers.México y algunos países de Centroamérica han logrado un crecimiento sostenido de sus exportaciones en confecciones amparados en esquemas de maquila. no es sencilla sino que representa un desafío importante.4.. a) Clientes por catálogo Es el vendedor mayorista que llega al consumidor final a través de su catálogo. Cada uno tiene formas muy particulares de trabajar ya que tienen distintas prioridades. logrando consolidarse como los mayores exportadores de prendas de algodón en el mercado de EE. tanto en versión física como por Internet. Las exigencias del cliente. mediante un broker o agente.

entre otras características) la adquiere. Una vez aprobado el prototipo. el cliente por catálogo necesita contar con una prenda de cada tipo para la sesión de fotos de su catálogo. Con estas ventas se confirma la orden de compra. necesitan aproximadamente 20 prendas de cada modelo. cadenas y/o tiendas por departamento. colores o diseños convencionales los cuales tienen pequeñas variaciones de una temporada a otra. Por otro lado. Además no cuentan con la diversidad de modelos que ofrece una tienda por departamento. b) Dueños de marcas Estos clientes son las marcas que ofrecen sus productos ya sea en tiendas propias. además de la perdida de confianza en el catálogo. Otro punto importante es que 198 .tienda ya que los costos de devolución de una prenda son sumamente elevados. Los clientes por catálogo ofrecen prendas clásicas por lo general. Este tipo de cliente dependiendo el tamaño y los puntos de venta. En este caso el cliente tiene la ventaja de que puede ver y probarse la prenda de forma que si se ajusta a sus necesidades (color. talla. para que los vendedores salgan a realizar sus ventas en los distintos puntos donde ofrecen los productos. éstos no necesitan recibir en una sola remeza el lote completo ya que normalmente esto es manejado desde almacenes centrales con lo cual no es necesario contar con todo el lote en una sola entrega. calidad.

en la tela requerida y envía al cliente dos tonalidades de cada color. acompañada de la carta de colores en que va desear cada prenda. b) Lab dip request El confeccionista trabaja la muestra de color en el laboratorio. Ésta es aprobada o el cliente solicita una nueva muestra. como el hilo que se debe usar. 199 . Proceso del paquete completo A continuación detallaremos el proceso que llevan de forma conjunta el cliente con el confeccionista de full package dentro de la preparación de las órdenes de compra. para ser aprobada por el cliente.necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez recibidos son despachados a sus tiendas. ya que en ocasiones el tono es rechazado hasta tres veces. Por lo que cada una tendrá un cierto número de prendas de cada modelo.4. Este proceso demora de 20 a 45 días. c) Cover information Una vez aprobado la cartera de colores el cliente envía un documento en el cual se especifica a mayor detalle todas las características de la prenda. a) Muestras y/o especificaciones El cliente envía una muestra física o especificación de la prenda.6. 5.

Adicionalmente los tiempos de entrega que normalmente se manejan en Perú son de 90 días. aprobado por ambos y penalidades por retrasos o incumplimientos. e) Purchase Order u orden de compra El cliente envía su orden de compra especificando precio. 5. tipo de cuello entre otras y unidades por cada modelo y color. d) Aprobación del prototipo Una vez que el prototipo es aceptado se dan los últimos ajustes en el precio de la prenda. bordado.que mezcla debe tener. tiempos de entrega detallando cover information. esto no incluye el tiempo de transporte de la mercadería hasta su destino final.5 Empresas del sector procesos Las empresas del sector están distribuidas de acuerdo a los industriales. botones. con la que el confeccionista empieza a trabajar. tal como se describe a continuación: 200 . Una vez desarrollado el prototipo es enviado al cliente. Este proceso dura aproximadamente 90 días. Cuando ésta es aprobada por ambas partes. el cliente emite una carta de crédito a la vista. peso de la prenda dimensiones. estampado.

5.7 0.8 %) y la baja concentración de medianas y grandes empresas (0.166 232 71 13. que son las que requieren menores inversiones en capital. dentro de las cuales se encuentran las empresas exportadoras. Hialpesa. Progreso. las de fibra larga (algodón tangüis) el 50% y el resto de fibra corta el 40%. comparado con las etapas de hilandería y tintorería.5. concentran alrededor del 35% de la oferta. Tintorería y Confección La mayoría de las 30 primeras empresas exportadoras de confecciones se encuentran integradas en las etapas de tejeduría y confecciones.469 Porcentaje (%) 97.1 Hilandería Existen alrededor de quince (15) empresas hilanderas. Fila Sur y San Jacinto.5 %). concentran el 10%. Fijesa. Las principales empresas. como Textil Piura.8 1.9. Las hilanderías que se dedican a la producción de fibra extra larga (algodón pima).5.5 100. Cuadro 5.0 201 . con una capacidad máxima de producción de alrededor de 100 mil toneladas anuales.9: Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño Tipo de Empresa Micro empresas Pequeña empresa Medianas y grandes empresas Total de empresas Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: ST-COS/INDECOPI Cantidad 13.2 Tejeduría. En el Cuadro 5. 5. se observa la alta concentración de microempresas de confección (97.

Cofaco. Consorcio Textil Pacifico. Marga. Centroamérica y en menor medida Colombia. Kero Design. Creditex.F. abastecida verticalmente desde el en su totalidad con hilado nacional. son solo 202 . Dallpaq.10).6 Características del sector 5. Además 23 de estas empresas están integradas en Tejeduría y Confecciones.5.5. M.2 Fibra de Alpaca Las principales empresas del sector son: Incalpaca. y Cotton Knit. Sin embargo.6. Full Cotton.H. Artesanías Mon Repos. 15 en tejeduría. All Cotton y Cotton Link) cuentan con hilanderías.1 Integración de las empresas La industria textil se encuentra integrada desmonte hasta la confección. Texfina. 5. La integración vertical de la industria textil peruana constituye una ventaja competitiva importante frente a otros países como: México. ocho (08) de las 30 primeras empresas exportadoras (Textimax. Tintorería y Confecciones y 6 Confeccionistas (Cuadro 5. La integración vertical es una ventaja competitiva de la industria local. pues ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y en los plazos de entrega. que son básicamente Maquiladores. Hialpesa.

Cuadro 5. En tintorería es más complicada la subcontratación.Trutex (Creditex) Textil La Mar Devanlay Perú Servitejo Franky y Ricky Industrial Textil del Pacifico Hilandería de Algodón Peruano All Cotton Deafrani Cotton Link Intitop Lives Consorcio Textil Sesan Corporación Tayssir Hilandería Tejeduría X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tintorería Confecciones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 5. lo que genera picos de producción.2 Tercerización de Servicios No todas las empresas textiles peruanas se abastecen al 100% en la etapa de confecciones. que no producen. debido a la intensidad de inversión necesaria y la alta capacidad técnica. Por estos motivos se subcontratan a terceros. 203 . debido en general a la estacionalidad de la demanda. obligando a utilizar servicios de terceros. principalmente en la etapa de confección y en menor magnitud en la tejeduría. Ind. así como la necesidad de tener ciertos tipos de tela.6.10 : Integración de Procesos de las Top en Exportaciones de Confecciones Empresas Confecciones Textimax Textil San Cristóbal Diseño y Color Topy Top Industrias Nettalco Textil del Valle Corporación Texpop Cotton Knit Corporación Fabril de Confecciones Peru Fashions Texfina Textiles San Sebastián Industrias Full Cotton Copertex Aventura Incalpaca Textiles Peruanos de Export Cia. Textil Credisa .

que en muchos casos dependen de la moda y no ameritan inversiones en las propias empresas.4. La integración de la cadena textil permite proveer productos full package. lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado mundial. Además tercerizan otros procesos como: estampado. bordado y lavandería.Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su producción en la etapa de confección. 5. Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA. 5.6. La calidad de las variedades del algodón peruano constituyen una de los factores de diferenciación de las prendas peruanas. el hilado es significativamente superior al de EE.6. son en 204 . la calidad del algodón e hilados y la experiencia del sector. caracterizándose por la producción de prendas de alto valor agregado.UU. El sector se ha desarrollado ampliamente desde 1980. Capacidades de la Cadena Textil Las principales capacidades de la cadena textil son la integración de la misma. ejecutando las empresas desde el hilado hasta la prenda final. y por otro lado en las etapas de hilandería y tintorería.3. Limitantes de la Cadena Textil Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez de capital y mano de obra.

Sin embargo no se han dado. tintorería y confección). pues se estima una inversión mínima de US$10 millones. ni se tienen programadas realizar. Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro país suscriba un tratado de libre comercio (TLC) con EE. La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones.las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría. por lo que al término de dicho período podrían no ser renovados. inversiones en la capacidad instalada de las hilanderías. el cual no se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). pero en montos relativamente bajos. con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil más importante del mundo. En la Gráfico 5..8 se muestra los resultados de una encuesta aplicada a las empresas exportadoras de confecciones más importantes. Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral. 205 . donde estos señalan las principales limitantes de la cadena textil peruana en el periodo 2002 – 2006. una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración relativamente largo.UU.

Hay que señalar que el precio de una prenda confeccionada con hilados de algodón tangüis es mayor entre 20% y 25% a una que está elaborada con algodón importado.Gráfico 5. Se estima que actualmente sólo se encuentran operativas un tercio de las empresas que existían a inicios de la década de los noventa. pues las que atienden al mercado local.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo 2002 – 2006 90 80 70 60 50 77 75 73 61 41 40 30 20 10 0 39 18 M. por lo que su producción se dirige a los segmentos de más alto poder adquisitivo y a las exportaciones. como las ubicadas en Gamarra. se han visto perjudicadas con la tendencia creciente de las importaciones de prendas de vestir asiáticas. en particular de China.O. El mayor costo 206 . La mayor demanda proviene de las empresas de confecciones que dirigen sus ventas al mercado externo. Calificada Capital Hilanderia Tintoreria Algodón Tejeduría Logística Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 Es importante resaltar que las empresas hilanderas han pasado por un difícil proceso de reestructuración como resultado de la mayor competencia proveniente de las importaciones asiáticas.

Diario Gestión. la tendencia creciente de las exportaciones de prendas de vestir y la esperada recuperación de la industria de confecciones dirigida al mercado local (como consecuencia de la aplicación de salvaguardas transitorias a la importación de prendas de vestir chinas) originaría un "cuello de botella" en el sector hilandero lo que sería superado. lo que constituye una amenaza para las hilanderas locales. las empresas hilanderas continuarían orientándose por destinar una mayor proporción de su producción al mercado externo. transitoriamente. Ante este panorama. no goza de beneficios arancelarios. y por ende de los hilados que tienen como base este insumo. Los grandes confeccionistas están importando algodón directamente y subcontratan hilanderías para abastecerse de hilados cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones. 207 . En síntesis. decidieron adaptar sus plantas para producir hilados de punto y atender la cada vez más creciente demanda de las empresas confeccionistas que exportan al mercado norteamericano. 10/05/04). En ese sentido. actualmente las hilanderías Medianas que hasta hace poco fabricaban hilos para tejidos planos.del algodón peruano. con el incremento de la importación de hilados. Se debe recordar que la exportación de hilados a EE. ha originado que se incremente la importación de hilados de algodón.UU. aunque su exportación se da de manera indirecta a través del hilado contenido en las prendas de vestir.

Lo anterior es particularmente importante en la industria de la moda. la capacidad de respuesta de los proveedores es uno de los puntos medulares que toman en cuenta los clientes. en ese sentido. Hay que resaltar que las grandes empresas de confecciones están realizando inversiones para ampliar las áreas de tintorería. frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. con el fin de controlar todo el proceso productivo y acortar los tiempos de entrega.UU.6. En base a información de la industria textil. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos. la cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense. labores que se estaban tercerizando debido al incremento de la demanda. el tiempo de confección es de 90 días.5. el más importante a nivel mundial. 208 . es un punto a favor de nuestras exportaciones de prendas de vestir. habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años. el período de tránsito promedio hacia EE. Si bien en ambos casos el tiempo que toma la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45 días). la cual es sumamente competitiva y cambiante. es de sólo 15 días en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica. el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto es actualmente de 60 días.5 Tiempo de Entrega En una economía global.

5.3 % respecto al mismo periodo del 2002.6 Utilización de la Capacidad Instalada En el Gráfico 5. como se mencionó anteriormente este rubro. Se prevé que con las inversiones realizadas por las empresas de confecciones para beneficiarse con el ATPDEA.6% de su capacidad instalada. tejeduría y acabados textiles (. se incrementará la capacidad instalada del sector.10).8%). Si se analiza las diferentes etapas desde la Hilandería hasta la Confección de prendas de vestir. por ser el de mayor monto requerido y largo periodo de maduración. así como la reducción en el rubro de hilandería. 209 . Es relevante el aumento de la capacidad instalada en el rubro de tejidos y artículos de punto (2. es el que menos inversión recibe.5%). por ese motivo se viene utilizando hilados de EEUU y Argentina. mayor en 1.6. en especial en el rubro de tejidos y artículos de punto. se puede decir que estas se encuentran trabajando entre el 80% al 90% (Gráfico 5.9 se muestra que entre Enero y Septiembre del 2003. la industria textil utilizó en promedio el 54.0.

9: Utilización de la Capacidad Instalada (%) Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMICE Gráfico 5.10: Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% Hilandería Tejeduría Tintorería Confecciones 73% 82% 81% 82% Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 210 .Gráfico 5.

20% de capacidad ociosa. debido al posible encarecimiento de los insumos ante la escasa oferta de hilados. Es importante resaltar que los niveles promedio de utilización de la capacidad instalada en todas las etapas de la producción analizadas son críticos en el sector textil. 211 .UU. Según Mítinci en el año 2003. cuyo costo es superior en alrededor del 15%. no dejaría margen para crecer si es que no se realizan nuevas inversiones. Los picos de producción y la rapidez con que los exportadores deben abastecer a sus clientes dejan poco espacio y flexibilidad para crecer con la capacidad de producción actual. c) Tejeduría En esta etapa. b) Tintorería y Confecciones En estas etapas se estima que la utilización de la capacidad.a) Hilandería Las empresas hilanderas aptas para producir hilado para la industria textil de exportación. en el año 2002). Esto se reflejaría en los precios en el corto plazo. se alcanzó el tope de capacidad y el crecimiento futuro del sector estaría en riesgo. el nivel estimado de utilización de capacidad es de 73%. Es decir. se encuentra alrededor del 80%. están en más del 80% de su capacidad instalada (de acuerdo a la encuesta realizada a 12 de las principales empresas exportaciones de confecciones. que serían iguales al hilado importado de EE.

pero podría llegar a US$ 1 millón.5. pues los montos de inversión son elevados. e inclusive pueden crecer modularmente. mientras una tintorería con capacidad de producir 10 TM mensuales. el monto es insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EE. corte y confección).7 Inversión La importación de maquinaria de la industria textil y de confecciones ascendió a US$85 millones durante el 2003.2% respecto al año anterior.UU. más que en ampliaciones de las plantas. son significativamente menores. Es importante mencionar que las etapas de hilandería y tintorería son las más criticas. telares de punto circular (10. lo que representó un incremento de 11. si es que se establece una línea completa. con máquinas de secado y acabado. los gastos de capital se concentraron principalmente en máquinas de coser (15. Como señalamos anteriormente. es necesario una inversión de US$ 150 mil. las inversiones están orientadas básicamente a la modernización de la maquinaria existente.7% del total). Las inversiones en tejeduría y confecciones. en este aspecto en los dos últimos casos.9%). la inversión en una hilandería con capacidad de producir 300 TM mensuales es US$ 15 millones.0%) y máquinas para blanquear o teñir (7. tintorería. a los países andinos beneficiados con el ATPDEA. según estadísticas procesadas por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Es importante resaltar que si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA. en particular en las etapas finales del proceso productivo (tejeduría.6. existe mayor espacio para 212 .

buscará fabricar productos más diferenciados de los textiles asiáticos. Esta empresa fue una de las más afectadas por el ingreso de productos subvaluados del Asia.UU. la empresa contrató un agente comercializador para que coloque sus confecciones en el mercado de EE. para evitar competir directamente con éstos en el mercado interno. mencionaremos a continuación. 213 . Esta empresa. y Europa. que exporta desde Perú a EE. b) Creditex Invirtió US$ 2 millones en ampliar su capacidad instalada con la adquisición de maquinaria de última tecnología. para destinar el 75% de su producción al mercado nacional (buscando recuperar el mercado de provincias) y el restante al mercado externo. las inversiones y los objetivos comerciales de algunas empresas textiles: a) Universal Textil La empresa invirtió US$ 3 millones en lo últimos 2 años.la subcontratación. En el caso de sus exportaciones.UU. propietaria de la marca Lacoste. viene sosteniendo conversaciones para abastecer de insumos a la empresa francesa Devanlay. Por ejemplo. además. duplicando su capacidad instalada.

UU. 214 . e) Textil San Cristóbal Inició un plan para ampliar su capacidad de planta. especialmente en el área de fabricación de telas y teñido. debido al incremento de sus ventas. duplicó su capacidad productiva a 900 mil prendas con la instalación de una nueva planta. lo cual le ha permitido cumplir con las elevadas deudas. d) Textil La Mar Esta empresa que exporta confecciones principalmente a EE.6 millones en el 2003.5 millones en la modernización de sus maquinarias y procesos productivos. f) Textil Amazonas Realizó una inversión de US$ 2 millones para duplicar la capacidad productiva de su planta de hilado de algodón Pima. proyectando para el 2004 y 2005 una inversión que bordearía los US$ 6 millones. y tiene en sus planes ampliar sus líneas de tejeduría.c) Nettalco Viene invirtiendo un monto cercano a los US$ 1. estampados y otros. mercados a los que orienta principalmente sus exportaciones.. debido a la mayor demanda local y países latinoamericanos. para ello destinó US$ 1. La empresa se encuentra en proceso de recuperación.

Aunque no trabaja a plena capacidad. en particular 215 . en la adquisición de maquinaria y equipos. el horizonte certero de inversión es de dos años (el ATPDEA culmina a fines del 2006 y no es segura su renovación). La empresa tiene como objetivo continuar con la ampliación de su capacidad de producción.UU una vez que se eliminen las cuotas a las importaciones Chinas a partir del 2005. el principal consumidor de fibra sintética. h) Sudamericana de Fibras Se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados y se ha orientado al mercado chino. realiza esfuerzos por diversificar su oferta exportable.g) Michell En el 2003 efectuó una inversión cercana a los US$ 2 millones. lo que supone un período muy corto para la recuperación de la inversión. logrando incorporar a países europeos en su cartera de clientes. En cuanto al primer punto. para ampliar su plata de hilados y cubrir la mayor demanda del sector de tejidos y confecciones. i) Devanlay Perú En el 2003 ejecuto un plan de inversiones por US$ 5 millones. Sin embargo. los principales factores que limitan un mayor nivel de inversiones son: el horizonte de recuperación de la inversión y la incertidumbre en torno a la evolución de las exportaciones peruanas al mercado de EE.

es que se encuentra fuertemente endeudada. La estructura de deudas. 6% con problemas potenciales. para asumir las inversiones requeridas. es 57% normal. si se compara con empresas de otros países. que registran ratios de alrededor del 20%. la deuda de las 30 primeras empresas exportadoras de confecciones ascendió alrededor del US$ 250 millones y se estima que los niveles de apalancamiento bancario. medido como deuda / ventas. Una limitación critica del sector. es necesaria para transformar en permanentes los beneficios arancelarios obtenidos por las prendas de vestir en el marco del ATPDEA. por categoría de calificación.11). Por lo tanto. 216 .en la industria hilandera donde el período de recuperación es mínimo de cinco años. 25% deficiente y 12% de cobranza dudosa (Gráfico 5. estos niveles son muy elevados. como EE. por lo que los empresarios indican que estarían en capacidad inversiones alrededor del 20% del total de la inversión. de realizar A finales del 2002. la suscripción de un TLC con EE.UU.UU. alcanzarían un promedio de 50% de las ventas anuales de las empresas.

No existen centros ó institutos que puedan preparar técnicos en tintorería. 217 . se viene registrando escasez de mano de obra calificada.Gráfico 5. aunque en el mediano y largo plazo el sector se ajustaría. por lo general. con niveles de capacidad ociosa. ya sea con mayor capacitación interna por parte de las empresas ó a través de la creación de un instituto de capacitación.6.8 Mano de Obra y Legislación Laboral En la coyuntura actual. En el corto plazo sería una limitante.11: Calificación de deuda de las 30 principales empresas exportadoras Dudosa 12% Deficiente 25% Pérdida 0% Normal 57% Problemas Potenciales 6% Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002 5. las empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y operarios. tejeduría u operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector.

puesto que esta industria es intensiva en la utilización de dicho factor de producción. la cual es relativamente baja considerando el grado de tecnificación alcanzada por la mano de obra local en esta industria. sino a los denominados sobrecostos laborales (Gráfico 5.13). 218 . la mayor rigidez introducida al mercado laboral con la contrarreforma llevada a cabo a partir del 2001 le resta competitividad a la industria. la elevada aportación a Essalud. que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador (Gráfico 5. Dichos sobrecostos incluyen los pagos que realizan las empresas por concepto del impuesto extraordinario de solidaridad (IES). el período vacacional por encima de los estándares internacionales. entre otros. Por lo tanto. En ese sentido. es importante mantener la flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones.12). No específicamente la remuneración que recibe el trabajador.Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector textil y confecciones es el costo de la mano de obra. por lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por períodos cortos. Asimismo. conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas).

en %) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 161 154 153 142 129 Perú Brasil Colombia Fuente: Elaboración: Estudios Económicos-BWS Argentina Chile OIT Gráfico 5.14 se muestra la evolución de la producción por empleado en la China.Gráfico 5. Este aspecto muestra la evolución creciente de la competitividad de la mano de obra en la China.12: Sobrecostos Laborales en América Latina (Costo Laboral / Remuneración.13: Costo Laboral en la Industria Textil En el Gráfico 5. 219 . en especial el Sector Textil – Confecciones que tiene un mayor crecimiento que el Sector Industrial.

Gráfico 5. la habilidad de China de producir cualquier tipo de 220 . pues los productos chinos son más baratos que los productos aún pagando aranceles. Según un reciente estudio de la United State Trade and Commerce.9 Costos Textiles La eliminación de las cuotas de importación de productos textiles asiáticos (vestidos. Por ejemplo en Enero del 2002 se eliminaron cuotas de importación de EEUU.14: Producción por Empleado en China (Miles de RMB) Fuente y Elaboración:: FMI 5. uno de sus principales competidores en estos rubros. Para algunos productos textiles como ropa interior de mujer y batas de baño. en especial por el lado de los costos. al mercado norteamericano a partir del primero de Enero del 2005. va aumentar el riesgo. El resultado fue que durante el 2003 las importaciones de estos productos procedentes de China crecieron en más de 50% perjudicando las exportaciones procedentes de Centroamérica. en particular chinos.6. polos y jeans).

74. en el principal proveedor para la mayoría de importadores al mercado norteamericano.68.94. La diferencia se da principalmente en el mayor costo de mano de obra y de los hilados.70 la libra. la convertirá. Ello favorecerá a otros países de bajo costo como India. lo que estaría asociado en especial a los sobrecostos laborales.confección en cualquier nivel de calidad y precio competitivo. Bangladesh y Pakistán. Producir una prenda de tejido de punto de algodón cuesta en Perú US$ 4. el costo de los hilados en el Perú es US$ 1. esta diferencia se explica por el mayor precio del algodón en nuestro país. Por otro lado. El costo de mano de obra por prenda en Perú es US$ 1. así como países de Africa y del Sudeste Asiático. luego del levantamiento de cuotas a los textiles chinos.15). excediendo en 126% el costo de mano de obra en China. que es US$ 0. en este contexto los grandes perdedores serán México y los países Sudamericanos. producir una prenda de vestir en Perú es 53% más caro que en China (Ver Gráfico 5. En términos de costos.23 la libra. que es US$ 0.50 en China US$ 2. es mayor en 75% comparado con el costo del hilado en China. 221 .

las diez primeras empresas de confecciones concentran cerca del 65% de las exportaciones.15: Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 5 4 2. Es importante mencionar que debido a la aplicación de un arancel de 19. según estadísticas 222 . Gráfico 5.En cuanto a los costos de los productos químicos y energía son similares en ambos países.74 0.94 3 2 1 0 Precio Total Mano de Obra Hilado Químicos Energía Otros 1.70 0.6.23 0.10 Integración de las Pymes El dinamismo experimentado por las grandes y medianas empresas de la industria de confecciones ha alcanzado sólo parcialmente a las Pymes del sector.BWS 5. Así.16 1.50 Perú China Fuente: BCR Elaboración: Estudios Económicos . Es necesario resaltar que con la llegada del gas de Camisea a Lima no representará mayores reducciones de costos para las empresas del sector textil.21 0.06 0. a pesar que el costo de la energía eléctrica en el Perú es el más caro de la región andina.05 0.32 1.68 1.8% a la importación de prendas de vestir chinas en EEUU.29 4. la diferencia entre el costo del producto peruano y el costo del producto chino se reduce a un 21%.

por su parte. Por otro lado. se está propiciando una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas a través de la formación de cluster de exportación.000 Pymes de confecciones que existen a nivel nacional. Adex junto con la Cooperación 223 . Es importante resaltar que las Pymes se dedican básicamente al mercado local pero ante las crecientes importaciones de prendas asiáticas registradas hasta el 2003 han optado por insertarse en el proceso exportador. aunque según fuentes de la industria se está incrementando paulatinamente la subcontratación. En el Gráfico 5.16 se muestra la integración de las Pymes. mientras que otras 170 lo hacen en forma indirecta a través de cadenas productivas.del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). dicha cantidad es marginal considerando las más de 10. No obstante. En ese sentido. con respecto a todo el Sub-Sector de Confecciones. Dichas Pymes manejan un mínimo de veinte máquinas a través de las cuales brindan sus servicios a las empresas exportadoras. Según estimados del Comité de Confecciones de Adex. de acuerdo a datos de la Cámara de Pymes exportadoras (Capymex) sólo 38 pequeñas empresas confeccionistas exportan directamente con los beneficios del ATPDEA. es decir son subcontratadas por empresas más grandes. la participación de las empresas subcontratistas podría superar el 10% de las exportaciones que se envían al mercado internacional. las grandes empresas exportadoras están atendiendo los pedidos del exterior con su propia producción.

50 Trabajadores Entre 0 . siendo difícil tercerizar algunas actividades por el riesgo que significa el incumplimiento de pedidos y la probabilidad de perder importantes clientes.200 Trabajadores Entre 10 . Para el desarrollo de este mercado y una mayor contratación de terceros. niveles mínimos de calidad y condiciones adecuadas de trabajo. el mercado de subcontratación es poco formal. para las labores de costura. Por lo general.16: Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones Mas de 200 Trabajadores Entre 50 . cumplimiento de plazos. por parte de las empresas textiles.754 micro empresas Fuente: Centro de la Hilandería de la Confección – SMI Elaboración : Propia 224 . será necesaria una mayor formalización de estas empresas.10 Trabajadores 13 grandes empresas 31 medianas empresas 213 pequeñas empresas 10. Gráfico 5.Suiza están ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar a 90 medianas empresas al bloque de las exportadoras a más tardar durante el primer trimestre del 2005. en cuanto al cumplimiento de los tiempos separados para cada cliente. estandarización del servicio.

13) de 9% a 6%.108 100.392 120.5 19.876 VARIACIÓN % 21.2 9.785 62.824 156.951 58.5% esto debido especialmente a un aumento del costo directo de la venta.4 21.9 15.602 Fuente : Conasev Elaboración : Propia Cuadro 5.12) en promedio reduce de 21% a 18. de modo similar se observa una reducción promedio del Margen Operativo (Cuadro 5.6 20 22. se puede decir que los ingresos totales (Cuadro 5.3 -15.224.337 101.591 78.4 13.7 18.186 54.1 -4 -0. Situación financiera de las empresas textiles De acuerdo a la información financiera de las empresas textiles ubicada en la Conasev.5 23.2 19.344 110.12: Margen Bruto de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTÓBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS % MARGEN BRUTO 2003 18.566 111.017 150.8 2002 18.525.2 2002 195.530 120.1 19 27. Nuevo Mundo y Universal Textil).4 9.11.6.4 17.3 23.4 16.5.11: Ingresos Totales de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTÓBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS INGRESOS TOTALES (miles de soles) 2003 236.196 65.502 53.11) se ha incrementado positivamente en la mayoría de ellas salvo en tres (03) de ellas (San Cristóbal.4 10. Cuadro 5. El Margen Bruto (Cuadro 5.4 18.4 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 225 .

2 4.3 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 226 .8 1.3 14 6.2 0.3 2.17).9 9.0 1.13: Margen Operativo de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS % MARGEN OPERATIVO 2003 7.7 0.1 10.2 2002 6.4 0.7 7.6 8.2 12.7 13.7 0.2 1. Cuadro 5.Cuadro 5.4 Fuente : Conasev Elaboración : Propia Del análisis del Grado de Endeudamiento Patrimonial (Cuadro 5. lo que indica que las deudas asumidas por ellas. el ratio es mayor que 1.7 7. compromete su Patrimonio ó han hecho uso amplio del palanqueo financiero.8 1.2 0.6 0.3 9.7 0.14).9 1. mientras que las otras. Estas empresas tendrán que tener en cuenta el costo de la deuda.3 1.14: Grado de Endeudamiento Patrimonial ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002 CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS 0. se muestra que cuatro (04) de las empresas tiene un ratio positivo (menor a 1).6 2. así como su real capacidad para generar utilidades (Gráfico 5.3 0.9 1.2 6.

18). Gráfico 5. salvo en Textil Piura.0 6.415 1.378 3.679 9.15) es positivo en la mayoría de las empresas.0 2.643 4.552 1.La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.0 3.579 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 227 .765 3. San Cristóbal y Universal Textil que son deficientes en el uso de los activos (Gráfico 5.724 1.0 7.479 5.972 9.261 -3.306 -1.072 4.372 -2.657 1.0 4.251 -1.17: Grado de Endeudamiento Patrimonial de Empresas Textiles ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002 FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX 0.0 1.15: Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2003 2002 CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS 5.0 5.0 Fuente : Conasev Elaboración : Propia Cuadro 5.

Si bien es cierto. el crecimiento de China.12 Sobrecostos Logísticos La ineficiencia logística hace vulnerable a los exportadores peruanos. por su menor frecuencia por puertos peruanos. si la demanda lo requiere la oferta de buques eventualmente se expandirá.6.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%) 2003 2002 FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Fuente : Conasev Elaboración : Propia 5. La escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes. pero construir un barco mercante demora aproximadamente un año y medio.Gráfico 5. como consecuencia a la demanda por los commodities. ante la escasez de la oferta de bodegas de barcos mercantes. Los empresarios peruanos deben cubrir costos portuarios (Gráfico 5. se debe a la coyuntura mundial.19) por contenedores de 20 pies entre 30% y 70% mayores que el resto del promedio mundial y deben enfrentar un tiempo de demora 228 . la reconstrucción de Irak y la demora en la renovación de buques en las flotas mundiales.

Gráfico 5.19 : Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) Perú Japón Montreal Valparaíso Hamburgo Buenos Aires 0 50 100 180 160 155 140 150 200 250 300 350 220 305 Fuente : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003) Elaboración : Propia En lo que respecta a la percepción de los empresarios por los servicios portuarios. más al sur. en tanto la desventaja de Chile es aproximadamente 8%. China e India entre otros.en muelle de 29 horas. siendo percibido peores que los servicios ofrecidos en México.. consideran que no llegan a ser desarrollados (Gráfico 5. que hace referencia al Banco Mundial (Diario Gestión / 11 de mayo del 2004). el Perú tiene una desventaja de alrededor del 20% con respecto a Taiwán en costos de transporte para exportar textiles a Estados Unidos de A. no obstante estar 1500 Km.20). Esta claro que los altos costos logísticos en el Perú no guardan relación con el servicio que se ofrece. cuando el promedio internacional es de 20 horas. Según un informe de ComexPerú. 229 .

es decir. actualmente solo el Puerto de Matarani es operado por el sector privado. Por lo precario de su infraestructura. los puertos peruanos son considerados puertos de “segunda generación” de acuerdo a los estándares internacionales. estimándose un déficit en infraestructura de un mínimo de US$ 200 millones y un máximo de US$ 400 millones.Gráfico 5. Por ejemplo. lo que implica que solo pueden atender barcos de segunda generación. es decir Estatal / Privado. los puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso cuentan con grúas propias y además el modelo portuario de ambos puertos es mixto. mientras que los demás son operados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). 230 . aquellos que transportan sus propias grúas. lo que ha limitado las inversiones en infraestructura. 2001 – 2002 El 90% del comercio exterior pasa por los puertos.20 : Facilidades Portuarias Filipinas China India Tailandia ASIA Bangladesh CA & Caribe Mecico Honduras El Salvador Nicaragua Peru ATPDEA 1 Bolivia Ecuador 2 3 4 5 6 7 Subdesarrollados Muy desarrollados Fuente y Elaboración : Encuesta Empresarial – The Global Competitiveness Report.

los planes de inversión pública y las convocatorias para la inversión privada y celebrar compromisos contractuales con el sector privado. Un aspecto crítico en la ley es que no se toma en cuenta a OSITRAN como organismo regulador e independiente. Con este Reglamento se corrigió defectos que presentaba la Ley. precisa y limita las atribuciones que confiere la ley a la APN. se publicó el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional. para así hacer más competitivo comercio exterior. usuarios. más conocida como Ley de Puertos. sin perjuicio de las facultades de OSITRAN. nuestro La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Actualmente la APN se 231 . que tiene entre sus funciones.En Marzo del 2003. producto del consenso logrado por los miembros de la comisión especial (ejecutivo. elaborar y proponer el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. requisito necesario para emplear los capitales privados para el desarrollo de la infraestructura portuaria. 27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”. En Febrero del 2004. fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro. como por ejemplo. lo que es básico para todo proceso de privatización ó concesión. La ley tiene por objetivo que la inversión privada ingrese a los puertos peruanos. gremios empresariales y trabajadores portuarios) encargada de su redacción y además como consecuencia de las discusiones que se dieron en el Congreso y Ejecutivo.

solo dos (02) consiguieron aprobar los exigentes requisitos del Código Internacional para la Protección de Buque e Instalaciones Portuarias: Paita y Callao. establecida por la Organización Marítima Internacional.6. 5. ya que han logrado implementar plataformas de comunicación con sus clientes de tal forma que han conseguido tiempo de respuestas similares a los de los confeccionistas norteamericanos. Esta obligación. además los compradores están valorando los mejores tiempos de respuesta en la recompra.encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Sistemas de telecomunicación e información El nivel de desarrollo en sistemas de comunicación dentro de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como bueno. para que puedan continuar operando. Un aspecto importante a mencionar. esto les ha permitido conseguir los mejores tiempos de respuesta. es que de los once (11) puertos manejados por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). fijo el 1 de Junio del 2004 como fecha máxima para que los terminales marítimos puedan acondicionar su infraestructura a las medidas de seguridad que garanticen un control frente al narcotráfico ó terrorismo. a pesar de la distancia existente. dadas las condiciones cambiantes de la demanda esto se ha convertido en una ventaja para aquellos que han invertido en sistemas de información. para su posterior aprobación. 232 .13.

importados desde China.6% de su capacidad instalada. En el Cuadro 4A.5. Ello compensó el escaso dinamismo de la actividad textil orientada al mercado interno afectada por la mayor competencia en precios de los textiles asiáticos y el mayor uso de hilados procedentes de EE. mayor en 1. Un aspecto cuyo efecto es incierto. así como por las mayores compras de Chile. Se considera que la producción textil lograría un avance de 5. también existe la posibilidad de un mayor ingreso de contrabando de dichos productos chinos a nuestro mercado al no poder ingresar a EE. y Argentina. beneficiando a la industria nacional.UU. batas y corpiños en algodón y fibras sintéticas. a los tejidos de punto en lana. Producción textil nacional En el 2003 la producción textil nacional se expandió influida por la mayor demanda proveniente de las empresas de confecciones orientadas al mercado externo (beneficiadas por la vigencia del ATPDEA).UU. Italia y Colombia. se muestra la producción Desagregada de la Industria Textil. en vista de las inversiones que se vienen realizando en el sector textil exportador y que permitirán incrementar la capacidad productiva así como la competitividad del mismo.3 puntos porcentuales respecto a igual lapso del 2002.7. Pero. al tercer trimestre del 2003.7% en el 2004. En dicho período.1 (Anexo 4). es la aplicación de salvaguardas por parte de EE. la industria textil utilizó en promedio el 54.UU. La tendencia al crecimiento continuará en el 2004. el rubro de mayor crecimiento 233 . esto puede permitir ampliar las exportaciones peruanas de dichos productos.

4%) cuya demanda internacional aumentó significativamente. Además se ve que la Producción de Hilos e Hilados de algodón son más estables a lo largo del año. De modo similar se puede apreciar en el Cuadro 4A.fue el de hilos e hilados de algodón y mezclas (53%) dinamizado por la mayor producción de confecciones exportables. y frazadas (-13%) que resintió los efectos de la caída en el consumo nacional.21 de la Producción Nacional Textil – Confecciones se evidencia la necesidad cada vez más frecuente de la importación de textiles para satisfacer la creciente demanda de Confecciones. En contraste retrocedieron los rubros de hilos e hilados sintéticos artificiales (-21%) afectado por el bajo crecimiento de la industria de neumáticos. En la Gráfico 5. se muestra la evolución mensual de la producción de productos textiles. también destacó el rubro de tops de pelo de alpaca (28. 234 . En el Gráfico 5. observándose la consecuencia de la estacionalidad en la confección de prendas de vestir en la Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto y el impacto de las exportaciones al mercado norteamericano por efecto del ATPDA.2 (Anexo 4) de los indicadores estratégicos de la industria textil.21.

8. aumentando sus ventas al exterior en 23.1. lo que representa US$ 653. acumulando US$ 822.47% de contribución a las exportaciones totales del sector.Gráfico 5. Exportación del Sector Textil 5. el rubro de Textiles también mostró una tasa de crecimiento positiva.8.9 millones. al alcanzar el 79. Este sub-sector representó el 20.53% de las exportaciones totales del sector durante el período analizado.Confecciones 5.23%). Cabe resaltar que este rubro continúa la tendencia de crecimiento. Por su parte. aunque menor a la de Confecciones (16. El rubro de Confecciones continúa siendo el principal Sub-sector.8 millones.55%) durante el período Enero-Diciembre del año 2003. Para el 2004 las exportaciones totales textiles y 235 .21: Producción Nacional Textil. Sector Textil El Sector Confecciones Textiles continuó presentando tasas de crecimiento positivas (21.01%.

18 y Gráfico 5.47% 20.22 : Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) En el 2001 existía una tendencia negativa de las exportaciones textiles.53% 100. Un factor adicional. pero como consecuencia de la entrada en vigencia del ATPDEA en Noviembre del 2002 (Cuadro 5.925.79 Ene-Dic 2003 653. mientras que las exportaciones de confecciones a EEUU aumentarían en 19. En el 2003 continuó el crecimiento. Cuadro 5.6%.57 676.01% 16.. se incrementó el dinamismo de las exportaciones textiles a los EEUU.934. y la vigencia del ATPDEA.22 145. respectivamente. sé presentó una mayor demanda de la Industria de Confecciones de Chile y Colombia.18 Var. 79.confecciones alcanzarían los US$ 925 millones (13.00% Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex Gráfico 5.UU.55 168. ampliándose a otros mercados. 23.827.16: Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) Rubro Confecciones Textil Total General Ene-Dic 2002 531. es la 236 .63 822.55% Cont.1 %). alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.307.892.618.22).23% 21.

3 (Anexo 4). que representaron el 30% del total. Entre las empresas exportadoras. que ampliaron su penetración de mercado. hasta Octubre del 2003. destacaron los incrementos de Michell y Cia (19%).mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia). el valor de las exportaciones de fibras textiles creció 19. 237 . En el Gráfico 5. Estas exportaciones se muestran de modo disgregado en el Cuadro 4A.6%) como resultado de la mayor demanda Chilena (92%) de redes para la actividad pesquera.12). Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%). Los principales mercados de este rubro fueron China e Italia.23. siendo la de mayor participación los tejidos. El rubro menos dinámico fue el de tejidos (8. para luego seguir fibras e hilos. y las principales empresas exportadoras continuaron siendo Sudamericana de Fibras y Michell y Cia.2% tras la mayor demanda internacional de pelos finos cardados o peinados (7%) y cables acrílicos o modacrílicos (18%). Así mismo sé está impulsando la demanda proveniente de Japón. Por otro lado. que viene incrementando la demanda de tejidos de punto y fibras textiles de origen peruano. y colombiana por la demanda para su industria de confecciones que viene siendo impulsada por el ATPDA (Ver Cuadro 5. que concentraron el 24% del total. se muestra la evolución creciente de las Exportaciones Textil – Confecciones en los últimos tres (03) años.

8. son los principales productos de exportación del Sector Textil Confecciones.17) 238 . de algodón. las cuales mostraron un importante crecimiento de 42. las cuales representan el 17.31%).83% y un crecimiento acumulado de 34. En segundo lugar encontramos a las Camisas de punto para hombres o niños.20%. de algodón. de punto.Gráfico 5.89% del total de las ventas del sector y continuando su tendencia positiva (21. blusas y blusas camiseras. Las camisas. se mantienen como el tercer principal producto de exportación.23 : Exportación Textil . (Cuadro 5.50%.Confecciones 5. de algodón. para mujeres o niñas. acumulando el 28. con una participación del 6.2 Sub-sector Confecciones Los T-shirts y camisetas interiores de punto.20% del total de exportaciones del Sector durante el período enero-diciembre del 2003.

25 56.193.695.71% del total de nuestras exportaciones. blusas y blusas camiseras. los Estados Unidos continúan siendo el principal socio comercial del Perú para el Sector Textil Confecciones.50% 3.83%.37 y 239 .502.05 41.804.832. de punto. las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en 27.80% 1.44 141. 25. de punto.674.20% 34.47 16.512.895. alcanzando los US$ 516 millones. 21. para bebes. peinar nio transformar de otro modo para la hilatura.04% 2. concentrando el 62. de algodón Las demás prendas de vestir.Cuadro: 5.06% Cont.87 22.27 9. de punto. cardado o peinado Cables de filamentos sintéticos.20% Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex 5.77% 2.18% 5.43 Ene-Dic 2003 237.71% 32.55% 1.89% 17. de algodón Suéteres (jerseys).66%. chalecos y artículos similares. Es importante resaltar el crecimiento de 7.922.04 99. de algodón Fibras sintéticas discontúnuas.62% de nuestras exportaciones totales.3. acrílicas o modacrílicas Ene-Dic 2002 195.780.33 7. de algodón Camisas de punto para hombres o niños.073. de punto. para mujeres o niñas. sin cardar.48 16. cardigans.38 14.05% 1.15% -13.775. mientras que Chile se sitúa como nuestro tercer mercado con 3. acrílicos o modacrílicos Pantalones largos. pantalones con peto. de algodón Prendas y complementos (accesorios) de vestir. Principales Mercados de Exportación Finalizado el año 2003.62 9. Consolidando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgación del ATPDEA.09% 24.60% de contribución.003.32 14.11% 52. pullovers.493.890. Venezuela es el segundo principal mercado destino de nuestros productos textiles.83% 6.31% 42.03 15.01 49.350.8.97 12.74% 34.32 48.20% 6.891.952.17: Exportación de Prendas de Vestir (miles de US$) Partida 610910 610510 610610 611020 611420 510539 550130 610462 611120 550330 Descripción T-shirts y camisetas interiores de punto. para mujeres o niñas. pantalones cortos y shorts.195. 28.99 Var. de algodón Pelo fino.62% 1. de punto. de algodón Camisas.18 11.13 13.832. aunque éste sólo representa el 5.

61% que tuvieron las ventas hacia España. Bélgica y España. 240 . Italia. donde se observa el crecimiento expectante de las exportaciones a Chile. Así mismo se muestra el crecimiento moderado de las exportaciones a países Asiáticos. Colombia. comparado con el 2002. respectivamente.25) Gráfico 5. hasta Octubre del 2003. (Gráfico 5.4 (Anexo 4) se muestra un análisis más detallado de los principales destinos de exportación de los productos textiles. En el Gráfico 5.33.24 : Principales Mercados de Exportación en el 2003 Fuente y Elaboración: Prompex En el Cuadro 4A.25 se observa la creciente participación de las exportaciones textiles por países. Italia y Colombia. durante el período analizado.

Por ejemplo. 241 . de la cual puede desprenderse que para cada uno de estos productos. España. Chile e Italia. se consolida como el más importante destino. las demás camisas para mujeres o niñas y T-shirts de algodón para niños y niñas.25 : Participación de las Exportaciones Textiles por Países (%) En el Cuadro 5. donde las ventas son absorbidas básicamente por las adquisiciones realizadas por nuestro socio comercial. seguido de Venezuela. Similar concentración ocurre con las camisas de punto de algodón para hombres o niños. los T-shirts de punto de algodón para hombre o mujer que se dirigen a los Estados Unidos de A.Gráfico 5. Estados Unidos de A. representan el 87. los demás T-shirts de algodón para hombres y mujeres.8% de las exportaciones totales de este producto.18 se muestra a los principales productos (prendas de vestir) por mercados de destino en el 2003..

224.5 millones.97 251.56 572.093.06 1. para mujeres o niñas T-shirt de punto de 6109100041 algodón para niños o niñas SUB-TOTAL PRODUCTOS TOTAL GRAL.260.3 111.64 30.73 40.393.650.042.95 117.152.392.91 200.13 9.99 2.18: Principales Productos por Mercados de Destino PARTIDA Estados DESCRIPCION Unidos de Venezuela A.69 27.878. En el segundo lugar se ubica Topy Top.83 38.262.739.35 38.21 28.225.488.031.79 1.74 54.68 28.2 millones durante el período analizado.85 55.43 708.15 3.67 4.89 15.29 237.14% alcanzó ventas al exterior por US$ 52. Chile España Italia SUB-TOT TOT-GRAL PARTIDA PARTIDA T-shirt de punto de 6109100031 algodón para hombre o mujer Camisas de punto de 6105100041 algodón.620.69 116.754.607.45 629.28 359.88 21. que con un importante crecimiento de 42.159. con excepción de Textil San Cristóbal.16 46.559.39 121. PAIS.06 45.288.83 1.48 20.78 3.928.55 31.16 Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex Principales Empresas Exportadoras Confecciones Textimax se mantiene como la principal compañía exportadora peruana al cierre del año 2003 (Cuadro 5.70 125.8 629.27 1. 110.71 29.7 46. Cabe resaltar que casi todas las principales empresas exportadoras.801.448.976.19).338. Sus ventas crecieron 36.91 603. han mostrado 242 .448.10 26.81 29.46 516.78% llegando a los US$ 66. para hombres o niños Los demás Tshirts de punto 6109100039 de algodón.05 54.153. para hombres y mujeres Las demás camisas y blusas de 6106100090 punto de algodón.377.Cuadro 5.868.127.

Michell .61 32.15% 19.A.152.355.09% 6.75 Ene-Dic 2003 66.542. Creditex y Textil Piura hasta Octubre del 2003.49 31. 8.104.13 39.653.76 22.95% 3.74% 4.471.885.16 34.71% 17.44% 21.93 36. IND.A.A INDUSTRIAS NETTALCO S.A.945.209.266.24 52. se muestra la evolución positiva de las exportaciones de las principales empresas textiles en los 3 últimos años.995. TEXTIL DEL VALLE S.06 24. TEXTIL SAN CRISTOBAL S. Cuadro 5. Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex Ene-Dic 2002 48.A.C.973.454.547.A.679.21% 4.057. 36.72% 3.79 25.26 se observa que las cuatro (04) primeras empresas son: Sudamericana de Fibras.519.A.12% 3. COTTON KNIT S.19: Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Empresa CONFECCIONES TEXTIMAX S A TOPY TOP S A DISENO Y COLOR S.80% -0.60 26.37 38. 243 .33% 3.34 28. MICHELL Y CIA S.229.14% 19.691.78% 42.825.40% 19.5 (Anexo 4).62 25.92% 4. TEXTIL CREDISATRUTEX S.tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus exportaciones durante el presente año.A.A.84 Var.87 25.05% En el Cuadro 4A.22% 3.39 21. En la Gráfico 5.34% 5. CIA.71% Cont.15% 30. SUDAMERICANA DE FIBRAS S.67 47.42 40. hasta Octubre del 2003.00 38.

el impacto del ATPDEA habría sido limitado. por lo 244 . 17% a tejidos y el 23% a prendas de vestir y otras confecciones.4. Los exportadores de productos de alpaca (US$ 80 millones anuales).UU. se ha registrado un incremento de la demanda de tops e hilados de alpaca provenientes de Europa. el 40% corresponden al caso de hilos semi procesados (tops).27). No obstante.8. estos últimos principalmente del Asia (Gráfico 5. esto representa menos del 1% de las exportaciones de confecciones. Los principales destinos de los productos de alpaca son EE.26 : Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas 5. En ese sentido.Gráfico 5. Europa (30%) (en particular Reino Unido e Italia) y otros países (20%). pues sólo las prendas de vestir gozan de los beneficios arancelarios. 20% a hilados básicos. Exportación de Fibra de Alpaca Las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Alpaca habrían bordeado los US$ 80 millones durante el 2003 lo que habría representado un crecimiento de alrededor de 20% respecto al año anterior. (50% del total). tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor agregado.

5% de la demanda mundial de chompas de alpaca. 245 . en ese sentido. alentados también por los mayores ingresos derivados de la apreciación del euro frente al dólar. las empresas deberán buscar establecer alianzas con diseñadores internacionales y mejorar su tiempo de respuesta para poder insertarse en el competitivo mundo de la moda. éste participa solamente con el 2. en ese sentido. Es importante resaltar que actualmente los productos de alpaca representan sólo el 10% de la producción mundial de fibras finas de origen animal. En ese sentido. el gobierno deberá realizar las acciones necesarias para buscar un mejor posicionamiento de la alpaca en el mercado mundial. de esta forma. pero no de confección de prendas en base a dicho insumo. será importante una alianza entre los sectores público y privado para exportar productos con mayor valor agregado. Es importante señalar que el reto de la industria alpaquera es otorgarle mayor valor agregado a sus exportaciones. el convenio suscrito entre Prompex y el Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC) para la ejecución del proyecto de "articulación comercial y competitividad del sector textil alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante oportunidad para fortalecer el cluster de la industria alpaquera. Por otro lado. Si bien el 80% de la producción mundial de la fibra de alpaca procede del Perú.cual los productores le han tomado mayor atención a dicho mercado. el Perú tiene un prestigio ganado en el mercado internacional como productor de fibras e hilados de alpaca.

Gráfico 5. Según la USTC. monto ligeramente inferior respecto a los US$ 561 millones exportados por Colombia. el 71% ingresa al mercado de EEUU libre de aranceles vía ATPDEA.8. ascendieron a US$ 536 millones. El Perú el país que registra el mayor nivel de aprovechamiento (88%) frente al 49% de Colombia (Gráfico 5. pues del total de exportaciones de este rubro realizadas por los países beneficiarios. las exportaciones de confecciones peruanas vía ATPDEA ascendieron a US$ 469 millones.5 Aprovechamiento del ATPDEA El Sector Textil Confecciones es uno de los más beneficiados con el ATPDEA. Sin embargo. En ambos casos las exportaciones de Bolivia y Ecuador no son significativas.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino (%participación) Francia España 4% 5% Otros 7% Japon 7% Reino Unido 12% Mexico 2% Alemania 14% Canada 3% Italia 6% Suiza 2% EE.UU 38% Fuente y Elaboración: Estudios Económicos – BWS 5. Colombia importa sus insumos para la elaboración de confecciones de Brasil y países 246 . Hay que notar que a diferencia de Perú que utiliza en su mayoría materias primas locales.UU.28). durante el 2003 las exportaciones del sector textil peruano a EE. monto mayor en 72% respecto a los US$ 273 millones exportados por Colombia bajo el mismo convenio.

00% 89.5%.5% (Cuadro 4A. 247 .1.9. Entre Enero y Octubre del 2003.00% 70.00% 0.00% 90. debido a los menores precios pagados puesto que el volumen importado aumentó 2.00% 60.00% 88.00% 40. el valor de la importación de productos textiles cayó 1.00% 10.9. Gráfico 5.5 millones) dado que las mayores compras de fibras se verán compensadas con las menores compras de hilados textiles. Importación del Sector 5. Sector Textil Para el 2003 se espera un monto de importaciones similar al registrado en el 2002 (US$ 63.00% Perú Colombia Bolivia Ecuador Fuente: Estudios Económicos del BWS Elaborado: Propia 5. alcanzando los US$ 50. por lo que una parte importante de sus exportaciones de tejidos planos (jeans) y ropa interior femenina no pueden gozar de los beneficios arancelarios del ATPDEA.00% 49.6 Anexo 4) respecto al mismo período del 2002.00% 20.28 : Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 100. Ello obedecería al ingreso de productos asiáticos a precios subvaluados.5 millones.00% 65.00% 50.00% 30.00% 80.del Asia.

y Malasia (1024%). aunque destacaron las mayores compras de Tecnología Textil (17%) y Consorcio Textil del Pacífico (35%) (Cuadro 4A. A octubre del 2003. los principales proveedores de textiles continuaron siendo Corea del Sur y Colombia. Empresas Textiles Importadoras En fibras discontinuas de poliéster y tops. 248 . El valor de las importaciones en el rubro de tejidos tuvo un ligero incremento (1. Colombia. que presentaron incrementos más moderados. cuyo monto aumentó 20. Corea del Sur y Taiwán. Chile (1539%). entre otros. No obstante.2% ante los mayores desembarques provenientes de Argentina. Las mayores importaciones se dieron en fibras discontinuas de poliéster (24%) y tops (23%). ante la menor demanda de la Industria del Caucho. China y Corea. lo que determino la caída en las importaciones a Colombia (-7%) y Corea del Sur (-22%) que en conjunto representan la mitad del total importado. el rubro de importación más dinámico fue el de fibras textiles. Casos especiales fueron las importaciones de fibras textiles procedentes de China y Uruguay que crecieron 279% y 267%. la principal importadora fue compañía Universal textil que aumentó el valor de sus compras en 14%.7).6%) ante las mayores compras de los demás tejidos de punto (39%) y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas. representaron el 82% del origen de dichas importaciones.9. que concentraron el 79% del total.2. respectivamente. En contraste. el valor de la importación de hilados cayó 14%.Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes de Alemania (21151%). 5.

Fibras Industriales y Universal Textil son las de mayor participación en las importaciones y el principal proveedor de Hilados son Corea del Sur y Colombia. de las 226 empresas importadoras.En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas. los que representan alrededor del 57% y los países latinoamericanos son el 35% del total (Gráfico 5.8 (Anexo 4) se observa la consolidación como principal proveedor de productos textiles a Corea del Sur y la creciente participación de Chile. En la Gráfico 5. destacando el incremento de Sun Sang (98%) y Textil Roco (87%). Es importante resaltar que los principales proveedores de productos textiles están concentrados en Asia. las cuatro primeras concentraron el 28% de las compras.29: Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 . Las principales empresas importadoras de hilados.29 se observa que las empresas: Goodyear. como: Goodyear del Perú.30). Relex Peruana. En el Cuadro 4A. Retex Peruana y Fibras Industriales redujeron en forma significativa el monto de sus compras. Gráfico 5.

Entorno Macro Riesgo Medio-Alto 3.1.. pues el beneficio del crecimiento moderado de la economía peruana y las señales de recuperación en EE.0). podrían compensarse ante el riesgo de apreciación del sol peruano (menor competitividad en exportaciones e incentivo de competencia extranjera – legal e ilegal. 5.2.Se mantiene la calificación de riesgo.Aumenta la calificación de riesgo por la presión para subir el arancel al algodón. la aplicación de salvaguardias a la importación de confecciones chinas (sin un beneficio evidente para la industria local) y cambios en la legislación laboral dentro de un sector intensivo en mano de obra.30: Participación de Importaciones por Regiones (%) 5. Entorno Sectorial Riesgo alto 3.0 (anterior 3.5).10.10.10. 250 ..5 (anterior 2.Gráfico 5. Análisis de Riesgo del Sector Textil Exportador 5.en el mercado local).UU.

10. por ello.3. El consumo aumentaría por tercer año consecutivo.Persisten las presiones proteccionistas para el algodón. principalmente de China. 5. Además.0 (anterior 4.2% mayor que el de la producción. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola.0). alcanzando niveles similares a 2001. pero la unidad al interior del sector agrícola se ha debilitado. A pesar de tener una menor tasa de crecimiento. respectivamente. básicamente por no conocer el negocio de esta manera. el nivel del consumo mundial sería 4. no es claro el éxito de estas negociaciones. producción nacional de algodón cercano a 10%. Los inventarios 251 . siendo China el demandante más dinámico (representa 30% del consumo mundial). Estas razones mantienen la calificación de riesgo. el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta limitado ante su débil integración con el resto de la Cadena Textil. Proveedores – Insumos Crecimiento de la Se espera un riesgo muy alto 4. luego de tres años de caída. se esperaría se mantengan los precios internacionales altos en los siguientes meses. Los precios internacionales de algodón continuarían en aumento incentivados por el mayor consumo mundial. Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas.

mostrarían una caída de 10%, aproximadamente, presionando al alza sobre el precio internacional. En Octubre del 2003, el índice alcanzó su máximo desde Septiembre 1997 y se espera continúe la tendencia.

5.10.4.

Competidores – Oferta

Riesgo medio 2,5 (anterior 2,0).- La calificación de riesgo aumenta porque crece la competencia en el nicho de mercado atendido por confecciones peruanas en EE.UU., debido al paulatino levantamiento de las cuotas para las confecciones chinas y la mayor competitividad de sus productos.

China y Vietnam continúan aumentando su participación en el mercado norteamericano, desplazando a México y otros proveedores, a medida que se levanta el sistema de cuotas mundiales. En un intento de revertir esta situación, México autorizará la operación de su primera zona franca, ubicada en su frontera con EE.UU., para reducir sus costos frente a la competencia China.

Las exportaciones peruanas se verían afectadas en tanto aumente la competencia asiática en nuestro nicho de mercado (prendas de algodón de alto valor agregado) pero manteniendo los bajos niveles de precios, principalmente gracias al bajo costo de su mano de obra. En los últimos cinco años la productividad por trabajador en china se habría incrementado 77% en promedio en el sector industrial, y en el caso

252

específico del subsector textil – confecciones, 92%. Este aumento respondería a la elaboración creciente de prendas con mayor valor agregado (más elaboradas).

5.10.5.

Clientes – Demanda la calificación de

Se mantieneRiesgo medio-alto 3,0 (anterior 3,0).-

riesgo ante mejores perspectivas de crecimiento en EE.UU., principal mercado de exportación. Las exportaciones peruanas de confecciones mantendrían el ritmo de crecimiento proyectado para el 2003, pero en el 2004 el ritmo se desaceleraría. En el Cuadro 5.20 se muestra un resumen de los riesgos analizados del sector confecciones textiles. Por otro lado, la Consultora Maximize califica al Sector Textil

Confeccionista en el nivel de riesgo BBB.

Cuadro 5.20: Riesgo del Sector Confecciones Textiles (Año 2003)
Entorno Macro Riesgo Ponderación 3.0 15% Entorno Sectorial 3.5 20% Proveedores e Insumos 4.0 20% Competidores y Oferta 2.5 20% Clientes y Demanda 3.0 35% Riesgo actual 3.5 Riesgo hace 4 meses 3.2 Riesgo hace 8 meses 2.9

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría

253

5.11 Fortalezas y Debilidades A continuación se muestran las Fortalezas y Debilidades del Sector Confección Textil.

5.11.1. Fortalezas

a) Industria Integrada El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene una parte importante de su industria textil totalmente integrada, desde el desmote del algodón hasta la confección. Esto ofrece una ventaja competitiva sobre países como México y otros de Centro América y el Caribe, que son básicamente maquiladores. La integración de la industria es un factor altamente apreciado por nuestros clientes externos, debido a que esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus plazos de entrega. b) Materia prima a la mano y de calidad Las fibras peruanas, particularmente el algodón y la alpaca, están consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran aceptación en los principales mercados internacionales. Además de esta identificación con la calidad del producto, el tener a la mano la parte más importante de la materia prima hace que se asegure la continuidad de la producción. Esto tiene efectos similares a lo destacado en el punto anterior. Hay que notar, sin embargo, que el mantenimiento de esta fortaleza requerirá que se lleven a cabo

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inversiones importantes en el cultivo del algodón. Como se explicó anteriormente, los cultivos de algodón han carecido de inversiones que permitan el aumento de la productividad, el crecimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de la fibra. En términos de productividad, por ejemplo, ya estamos en desventaja frente a países como Israel, Australia y Siria, y el rendimiento de los cultivos de algodón peruano es menor al promedio mundial. Esto hace que los precios del algodón se incrementen y la producción del mismo no cubra la demanda local, teniéndose que importar de otros países. De agravarse esta situación, se corre el peligro de que esta fortaleza se convierta en una debilidad.

c) Posicionamiento adecuado Las confecciones peruanas se han ubicado en un exigente nicho de mercado debido a la alta calidad de sus textiles, atendiendo a las principales marcas de prendas de vestir del mundo. La industria textil se caracteriza por la producción de prendas de vestir de alto valor agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado textil.

d) Conocimiento de la industria Los empresarios textiles locales cuentan, en términos generales, con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector, lo que les permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus clientes. Asimismo, se ha cultivado una buena

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relación con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos pactados y la calidad exigida a sus productos.

e) Ubicación apropiada y horarios coincidentes La ubicación geográfica del Perú es favorable para abastecer la demanda de nuestro principal cliente, Estados Unidos de A.. Dado que el mercado de confecciones está directamente relacionado con la moda, los rápidos cambios que ocurren en ésta requieren de una respuesta inmediata. La cercanía del Perú, a diferencia de los países asiáticos, constituye una ventaja a este respecto.

La cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense, el más importante a nivel mundial, esto favorece a que el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto sea 60 días, frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. Es importante resaltar que si bien en ambos casos el tiempo la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45 días), el período de transito promedio hacia EEUU es de sólo 15 días en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confección es de 90 días, habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años.

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f) Disponibilidad de la mano de obra En términos generales, la industria local cuenta una oferta laboral adecuadamente capacitada, que abarca a profesionales, técnicos y operarios. Esta disponibilidad permite colocar puestos de trabajo en las distintas etapas del proceso productivo. Aunque debido a su crecimiento acelerado del sector la disponibilidad de mano de obra calificada esta escaseando.

g) Industria Textil Centralizada Industria Textil al estar altamente centralizada en Lima, le permite establecer ventajas en cuanto a abastecimiento y costos de comercialización.

h) Sistemas de telecomunicación e información Los sistemas de telecomunicación e información de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como eficiente, aunque debe estar en permanente mejora, ya que ello debe reflejarse en la reducción en tiempos de respuesta.

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5.11.2. Las Debilidades

a) Endeudamiento y elevado costos financieros El sector muestra un elevado grado de apalancamiento, con una razón de endeudamiento patrimonial promedio de aproximadamente 2 veces. En términos generales, el sector requeriría un mayor nivel de capitalización para afrontar los requerimientos de inversión y

crecimiento futuros. Asimismo, el costo de financiamiento al que acceden dichas empresas es significativamente mayor al que obtienen países con los que competimos.

b) Alta informalidad y subvaluación de importaciones Uno de los principales problemas de la industria textil local, particularmente la que atiende al mercado doméstico, es el creciente ingreso de prendas aparentemente subvaluadas provenientes del Asia, así como el alto número de empresas que trabajan de manera informal, vendiendo productos de mala calidad a un bajo costo. Asimismo, existe un elevado índice de contrabando en las fronteras del norte, sur y oriente del país, situación que ha tenido como efecto la salida del mercado de diversas empresas formales que vendían sus productos localmente.

Es importante señalar que, dada la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, el mercado local se ha orientado más hacia productos

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de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de los problemas mencionados líneas arriba.

c) Elevado costo de la mano de obra La mano de obra peruana es relativamente más cara que en los países competidores de Asía e India. De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), los costos laborales locales son aproximadamente 74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y 81% que en Pakistán.

Este alto costo de mano de obra, es por la existencia de sobrecostos laborales, como: Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), elevada aportación a Essalud, período vacacional por encima de los estándares internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador.

d) Problemas estructurales en las PYME Las PYMES, una parte importante del sector, especialmente en las confecciones, cuentan con diversos problemas estructurales, lo cual les impide obtener un adecuado desarrollo para poder ser competitivas y rentables. Los principales problemas son la desinformación con respecto a líneas de crédito de financiamiento, poca inversión en tecnología de punta, el descuido en los períodos de entrega de la mercadería, la falta de experiencia exportadora y la ausencia de economías de escala.

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Además de esta tendencia negativa de largo plazo. Adicionalmente. lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. Actualmente. quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. las proyecciones para la presente campaña reflejan que la recuperación continuará. esperándose un incremento en las cosechas y producción de algodón. en los últimos dos años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente. la producción se vio afectada por el fenómeno de El Niño. En otras palabras. menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones. 260 . Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios. la producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil.e) Limitación en capacidad de producción de Algodón La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. el algodón ha aumentado su participación en la producción local de hilados. Sin embargo. Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad así como la cantidad de hectáreas cultivadas. disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra.

De esta manera. el algodón podría representar una restricción al crecimiento del sector en los próximos años. lo cual. el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta limitado ante su débil integración con el resto de la cadena textil confecciones. hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se incrementarán en un 50%. f) Limitada capacidad de inversión del empresariado Si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA. g) Débil integración del agricultor con la cadena textil Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas. respectivamente. En tal sentido. aunque parezca optimista. para asumir las inversiones requeridas. básicamente por no conocer el negocio. Una limitación critica del sector. supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995. no sólo en términos de volúmenes de producción.Asimismo. por lo que los empresarios indican que estarían alrededor del 20% del total de la inversión. es que se encuentra fuertemente endeudada. el monto es insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EEUU al Perú. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola. sino de niveles de calidad. 261 .

h) Problemas endémicos del algodón peruano Baja productividad del algodón peruano. ni se tienen programadas realizar. 262 . falta de innovación genética en las semillas. el cual no se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Sin embargo no se han dado. porque el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios. pues se estima una inversión mínima de US$10 millones. La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones. pero en montos relativamente bajos. tintorería y confección). Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA. por lo que al término de dicho período podrían no ser renovados. así como la ausencia de economías de escala. y las etapas de hilandería y tintorería. son en las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría. i) Limitantes de la cadena textil Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez capital y mano de obra. inversiones en la capacidad instalada de las hilanderías. Una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración relativamente largo. Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral.

tejeduría u operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. Por lo tanto..UU. 263 . las empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y operarios. es importante mantener la flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones. conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas). por lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por períodos cortos. Pero no existen centros ó institutos que puedan preparar técnicos en tintorería. k) Rigidez del mercado laboral La alta rigidez introducida al mercado laboral con la reforma llevada a cabo a partir del 2001. j) Escasez de mano de obra calificada Por lo general. le resta competitividad a la industria.Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro país suscriba un Tratado de Libre Comercio con EE. con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil más importante del mundo. En este sentido. Actualmente se viene debatiendo una nueva Ley General de Trabajo en la que se plantea revisar la legislación en materia de duración de los contratos laborales.

l) Sobrecostos Logístico Existe actualmente un serio problema coyuntural de escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes. 264 . si se tiene en cuenta el alto déficit en infraestructura. por cuanto no tiene grúas propias. por ejemplo el tiempo de demora de un contenedor en muelle peruano es 50% del tiempo promedio internacional. lo que afecta directamente la logística de las exportaciones peruanas. Los altos costos logísticas afectan la competitividad de toda la industria exportadora. este un tema serio. Es importante resaltar que los puertos peruanos son considerados de segunda generación. El modelo portuario peruano evita la modernización de los puertos y limita las inversiones.

12.08 0.27 0.27 0.04 0.12 0.10).12 0. por encima del promedio (2.16 3. esto nos indica un moderado empleo de sus fortalezas internas sobre sus debilidades.12 0.18 0.04 0.01 La evaluación del análisis interno del sector textil de confecciones nos muestra un valor (3. se 265 .08 Fortalezas Internas Industria Integrada Materia prima a la mano y de calidad Ubicación apropiada y horarios coincidentes Posicionamiento adecuado Conocimiento de la industria Disponibilidad de la mano de obra Industria Textil Centralizada 12% 4% 9% 9% 9% 4% 4% 4 2 3 3 3 3 2 Debilidades Internas Endeudamiento y elevado costo financiero Informalidad y subvaluación de importaciones Elevado costo de la mano de obra Problemas estructurales en las PYMES Limitación en la capacidad de producción de algodón Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado Débil integración del agricultor con la cadena textil Problemas endémicos del algodón peruano Limitantes de la cadena textil Escasez de mano de obra calificada Rigidez del mercado laboral Sobrecostos Logísticos TOTAL Elaboración Propia 6% 4% 6% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 6% 4% 100% 4 1 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 0. Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI): Cuadro 5. De esta forma.04 0.08 0.21 Matriz EFI Matriz de Factores Internos Claves Peso Valor Puntaje Ponderado 0. La estrategia del sector deberá orientarse a disminuir el efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar sus debilidades y transformarlas en fortalezas.12 0.32 0.50).06 0.32 0.48 0.5.27 0.

5. el algodón ha aumentado su participación en la producción local de hilados. la producción se vio afectada. menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones. Sin embargo. La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales: 1. Actualmente. 2. En otras palabras. a pesar de 266 . Es importante mencionar que. Además de esta tendencia negativa de largo plazo. quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra.podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la competencia. lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios. Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad así como el hectareaje cultivado. desarrollando de este modo su ventaja competitiva. en los últimos dos años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente. Conclusiones En base a la información contenida en el presente capitulo. tal como se ha mencionado por el fenómeno de El Niño.13. la producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil.

4. sino de niveles de calidad. En tal sentido. Asimismo. no permitiría aún que se alcancen los niveles de años atrás. esto gracias a la capacidad para abastecerse de insumos de calidad y de contar con todos los integrantes de la cadena textil. el algodón podría representar una restricción al crecimiento del sector en los próximos años. sin embargo. esperándose un incremento en las cosechas y producción de algodón de 24% y 18%. aunque parezca optimista. lo cual. respectivamente. hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se incrementarán en un 50%. 3. la producción y rendimientos siguen siendo menores a los obtenidos en años anteriores. Esto. Los confeccionistas peruanos de exportación trabajan bajo el esquema de full package. la cual para el 267 . supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995. La industria textil peruana cuenta con empresas que hacen posible conseguir localmente los insumos. por tanto se convierte en una debilidad de la cadena. pero dentro de los integrantes de la cadena se ha identificado a las hilanderías de fibras extra largas imposibilitadas de abastecer la creciente demanda de este insumo.que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables. Adicionalmente. las proyecciones para la presente campaña reflejan que la recuperación continuará. ya sea a través de integraciones verticales que incluyen todo el proceso textil o integraciones parciales. no sólo en términos de volúmenes de producción.

ya sea de México o Centroamérica. El trabajar bajo esquemas de full package se presenta como una ventaja frente a los confeccionistas maquileros. 8. en los mercados a los cuales se exporta. disponibilidad de la mano de obra. ya que permite ofrecer productos de mejor calidad y con posibilidades de obtener mayor valor agregado por prenda. amplio conocimiento de los empresarios de la industria. han iniciado un proceso de migración de esquemas de maquila hacia esquemas de full package. calidad de la materia prima y 268 . son reconocidas por su calidad y alto valor agregado.esquema de full package se vuelve una limitación para el crecimiento del sector exportador. ya que bajo este último se obtienen mayores rentabilidades. Actualmente las empresas confeccionistas de México y Centroamérica. Las prendas de vestir elaboradas por el Sector de Confecciones Textiles. 6. capacidades para desarrollar muestras. Esto es producto a la integración y centralización del sector textil. El trabajar bajo esquemas de full package requiere contar con logística apropiada. 7. pruebas de colores y una serie de servicios que son apreciados por los compradores mayoristas y que le confieren un mayor nivel de complejidad frente al esquema maquilero. 5.

El mayor peligro que enfrenta el Sector de Confecciones. 11. Teniendo en cuenta que con la eliminación de las cuotas para el ingreso de las confecciones chinas al mercado norteamericano. Los sobrecostos laborales representa un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador. De acuerdo a la Sociedad nacional de Industria (SIN). esto podría detener ó retroceder el ritmo de crecimiento (30% mensual) de las exportaciones peruanas durante el segundo semestre del 2004. Los sobrecostos de la mano de obra y la rigidez del mercado laboral. son elementos críticos para que el Sector de Confecciones sea más competitivo en el contexto mundial. es la proximidad en la eliminación de las cuotas para el ingreso de confecciones chinas e hindúes al mercado norteamericano (principal mercado de exportación peruano) a partir del 2005. los costos laborales son aproximadamente mayores en 74% respecto a la India y 80% comparado con la China. debido a que los confeccionistas celebran contratos con un (01) año de adelanto con los compradores. es que los compradores pueden presionar a la reducción de precios. Otra consecuencia de esto. 10. El beneficio que obtienen las empresas de confecciones peruanas por 269 . al ser menores entre 30% a 40% respecto al mercado internacional.9. la ventaja competitiva que tienen se manifiesta en los costos.

Esta diferencia es consecuencia de los altos aranceles a la importación de maquinaria y bienes de capital. clima. y por lo tanto no soporte el fuerte crecimiento de las exportaciones textiles. deterioro genético y productividad. 12. en cambio las prendas de vestir chinas es de 75 días. alto costo del algodón nacional. existen limitantes de las siguientes variables: geográficas. a diferencia de los países asiáticos. siendo el promedio de aproximadamente 2 veces. los empresarios textiles nacionales han estado importando 270 . Teniendo en cuenta la limitada capacidad de inversión del empresario nacional y de su alto endeudamiento patrimonial.efecto del ATPDEA. quedando una brecha de desventaja entre 10% a 20%. Por este motivo. ya que le otorgaría permanencia y estabilidad para las exportaciones textiles peruanas. aspecto que potenciaría las inversiones extranjeras. sobrecostos laborales y en especial los costos logísticos. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos es fundamental para el Sector de Confecciones. 13. El tiempo promedio de entrega de las prendas de vestir peruanas son de 60 días. La cercanía del Perú al mercado norteamericano. constituye una ventaja que se tiene que aprovechar al máximo. Si bien existe un reconocimiento por la calidad del algodón peruana (Tangüis y Pima). es de 20% a 21%. que originan que la oferta de algodón no satisfaga la demanda. 14.

sino se toman acciones para llevar nuestros puertos a estándares internacionales. es el sobrecosto logístico y la precaria infraestructura de los puertos. 271 . van a tener un impacto limitado. para su producción de 15.entre 50% a 60% del algodón necesario prendas de vestir. Una fuerte limitante para el crecimiento y competitividad del sector de confecciones. Todo los esfuerzos que se realicen para mejorar el sector .

Declaración de la Visión “Ser reconocido como líder mundial en la confección de prendas de vestir de alto valor agregado” 6. que cree y fomente las condiciones apropiadas para lograr empresas competitivas de clase mundial y que contribuya con el desarrollo del país” 6.3.1. 272 . Declaración de la Misión “Sector dedicado a la confección de prendas de vestir de alto valor agregado. esta comprometida con el desarrollo del país. Generar dentro del sector un ambiente de integración entre los diferentes eslabones de la cadena textil. que cumpla con las especificaciones y las necesidades de los clientes. en base a acciones enmarcadas en una conducta ética: Confeccionar productos con un estándar de alto valor agregado.CAPÍTULO VI FORMULACION DE ESTRATEGIAS 6. Ética y Valores La Industria de Confecciones Textiles. buscando consolidar una imagen mundial de productor de prendas de vestir de alto valor agregado.2.

889 1.1: Objetivos a largo plazo Esce na rio ( En m ile s US $ ) E E .340 441 5.227 404 20.31 177 150 Ha 120 57 177 140 48 188 160 37 197 180 27 207 210 8 218 2007 44.31 88 P rec io bas e para algodón Tanguis P rec io bas e para algodón P Y M A TN de P rendas Tanguis TN de P rendas P Y M A 21 29 Ratio para fibra de algodón TN de fibras de algodón Ratio para A lgodón en Ram a Ha de A lgodón nec es arias para atender m erc ado ex terno O bjetivo de c rec im iento Cons um o de A lgodón nac ional Cons um o de algodón im portado E laborac ión: A utores de es ta tes is 1. Aumentar hasta el año 2. Cuadro 6.M onto m áx im o de ex portac ión de tex tiles para el P erú 60 60 28 88 80 26 106 100 27 127 4.31 197 2009 47. generando de este modo un efecto multiplicador. De M 2(1) Cuota: 3.US $ 6.31 106 2005 42.0% 179 1.0% 308 2.184 947 237 1.04 1.9% (3) Inc rem ento de las ex p.315 1.31 127 2006 43.81 1.000 millones.9% 266 1.010 niveles de exportación del orden de los US$ 2.UU en M ill de M 2 V alor de ex portac iones Tex tiles del P erú US $ M ill.326 331 1.81 150.44 1.1. (4) V entas en bas e a algodón Tanguis V entas en bas e a algodón P Y M A 80% 20% 3.843 1. Tex tiles a E E .Cuota para los país es del A TP DA 3. Alcanzar en el año 2.0% 149 986 789 197 986 21 29 38 7 44 1.0% 279 1.0% 293 1.401 1.263 416 20.31 218 125 822 658 164 822 21 29 31 6 37 1.58 1.823 1.81 96.31 188 2008 46.000 hectáreas adicionales. 6.548 387 1.422 468 5.381 454 5.191 392 2004 40.31 207 2010 48.5) 273 .81 157.1.657 1.81 143.81 165.Inc luy e un c rec im iento de 3% anual para la ec onom ía am eric ana (c apítulo 3.2) 2. Enunciado de Objetivos de largo plazo.115 1.0% 251 1.404 351 1.010 el consumo de algodón fibra nacional equivalente a 150.680 1.Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias conexas.756 21 29 67 12 79 1.0% en M ill de M 2 (2) P E RU: P artic ipac ión s obre la c uota:32.301 428 40.843 21 29 70 13 83 1.020 1..UU E x portac iones tex tiles a los E E .81 66.465 482 5.032 1.19 1.97 1.70 1..02 1..0% 3. Resaltar y posicionar la alta calidad de nuestra materia prima (algodón y pelos finos) empleada por el sector.37 1. Gestionar el sector con responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.626 406 2.475 369 1..935 21 29 74 13 87 1.8 m illones por c ada m illon de m etros c uadrados exportados (c apítulo 4.379 1.0% 32.81 80.698 1.UU: Im portac ión de tex tiles en M ill.4.032 21 29 77 14 91 1.657 21 29 63 11 75 1.184 21 29 45 8 53 1.9% 2003 39. Posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con marcas reconocidas a nivel mundial.756 1.81 135.935 1.

Desarrollo de prendas de vestir en base al algodón Restructuración de las PYMES PIMA Participación activa en ferias y eventos de nuevas tendencias de la moda Ampliar la infraestructura portuaria. Crecimiento de Mexico. Limitantes de la cedena textil 10.inspecciones. Materia prima a la mano y de calidad 3.amenaza) Fortalezas-F 1. temporal 2. 4. En países desarrollados. Problemas estructurales en las PYMES 5. Oportunidades.A Estrategias . Posicionamiento adecuado de nuestras prendas 5. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % del Extender la cadena textil hasta la distribución door to consumo en prendas de vestir en EEUU. Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor Realizar alianzas estrategicas con empresas y/o Incrementar el area de cultivo del algodón y su agregado marcas líderes mundiales de la moda.FO Estrategias . Matriz FODA (Fortalezas. Nuevos Programas de beneficios arancelarios y . Tendencia a la producción de tejido biológico. 6. Algodón egipcio y norteamericano muy cerca de alcanzar características de algodón peruano. de uso de fibras sintéticas en consumidor final (door to door) cofección de prendas 6.DA 1. Poca diversidad de productos.5. Elevado costo de la mano de obra 4.5.DO 1. Industria Integrada 2. Cuadro 6. Debil integración del agricultor con la cadena textil 8. Disponibilidad de la mano de obra 7. Problemas endemicos del algodón peruano 9. Alto costo logístico LA MATRIZ FODA 6. Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas. entre ellos EEUU. Amenazas . productividad(Mejora genética) Desarrollar la moda peruana. EEUU para los paises asiaticos en el 2005. Nuevos mercados Apoyo financiero del estado a los agricultores Planificación de cultivos en el sector agrario Reducción aranceles importación de máquinas y bienes de capital Promoción de adquisición de maquinaria crítica de cadena textil Alternativas de Reducción de costos de la mano de obra y cambios en el sistema laboral 7. Limitada capacidad de inversión del empresariado 7. Debilidades. Diferenciación que permita ingresar al segmento alto Importación de algodón bajo la modalidad de admisión acuerdos comerciales del mercado Norteamericano. Conocimiento de la industria Debilidades-D 1. 8. Debilidades y Amenazas) La matriz FODA que presentamos en el Cuadro 6. Tecnología de la información al alcance. Elevado endeudamiento y costo financiero 2. Rigidez del mercado laboral 12. Ubicación apropiada y horarios coincidentes 4. mercado. el Caribe y Centroamérica. Escases de mano de obra calificada 11. 6. Limitación capacidad producción algodón 6. 9. Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de Dirigir la oferta exportable al segmento alto del Apoyo del estado al agricultor. existe la Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado tendencia a preferir prendas de vestir hechas con productos naturales La industria alpaquera debe agregar mayor valor Creación de un instituto de capacitación tecnologica agregado a las exportaciones.2 resume el análisis del sector interno descrito en el capitulo 5. 7. Integrar la Tecnología de información a la cadena textil 3. 10. 4. 2. Industria Textil centralizada Oportunidades-O Estrategias . Diversificación de productos Activación de un cluster y centros de capacitación gerencial Elaboración: Propia 274 .FA Estrategias . costos) mejoramiento genetico de semillas de algodón 3. Subsidios a la producción de algodón.6. Programa de desarrollo de habilidades en el trabajador Cambio del modelo portuario que permita inversiones y peruano reducción de costos. ecológico o protector.2 Matriz FODA(Fortalezas. Aingreso de nuevos competidores. aduaneros. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado. Nuevas alternativas de distribución de prendas al Desarrollo tecnológ. Oportunidades. Déficit público de nuestro mercado objetivo frenería Mejorar los procesos internos de exportación (trámites Alianzas estrategicas con centros de investigación de los niveles de exportación. Proceso Estratégico.1. Informalidad y subvaluación de importaciones 3. acuerdos con diseñadores reconocidos mundialmente. 5. door 5.

debido al tamaño de la demanda del mercado norteamericano que tiene actualmente por el tratado del ATPDEA y posiblemente se amplíe en el 275 . Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) En base a la Evaluación de la Matriz PEYEA (Cuadro 6.6.74 3.2.5.14 -0.57 Promedio Fortaleza del país= -2. típica por el atractivo de la industria textil.83 El perfil estratégico del sector que se muestra a continuación nos indica una Postura Competitiva.3) se define el Perfil Estratégico del Sector Textil Exportador (Gráfico 61). utilización de la capacidad 4 3 4 3 3 5 4 26 -3 -1 -2 -3 -3 -2 -4 -18 -2. Cuadro 6.71 1.3: Evaluación de la Matriz PEYEA ANÁLISIS DE FACTORES PEYEA SECTOR TEXTIL DE CONFECCIONES EN EL PERÚ Posición Estratégica Interna Fortaleza Financiera ROA ROE Apalancamiento Facilidad de salida al mercado Riesgo involucrado del negocio Economías de escala y experiencia Posición Estratégica Interna Estabilidad del entorno 2 Cambios tecnológicos 2 Régimen de inflación 1 Variabilidad de la demanda 3 Rango de precios de los productos que compiten 2 Barreras de entrada al mercado 1 Presión de la competitividad Elasticidad de precios de la demanda 11 Ventaja Competitiva Participación de mercado Calidad de producto Lealtad del consumidor Conocimiento tecnológico Integración Vertical Sobrecostos logisticos Sobrecostos laborales Fortaleza del país -4 Potencial de crecimiento -1 Estabilidad política -3 -2 -1 -4 -3 -18 Conclusión : Promedio estabilidad entorno = Promedio Ventaja competitiva = Dirección del Vector : Estabilidad económica Conocimiento tecnológico Utilización de recursos Facilidad de entrada al mercado Productividad.57 Promedio Fortaleza financiera= eje x : eje y : 1.

El Sector Textil Exportador posee una ventaja competitiva basada en la calidad de las prendas de vestir. con la finalidad de un mejor aprovechamiento del mercado y fortalecer la posición financiera del Sector Textil Exportador.corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC).14. Por ello es importante fomentar la inversión extranjera y establecer alianzas estratégicas con empresas extranjeras. Gráfico 6. . debido a que el sector requiere altas cuotas de inversión.74) 1 2 3 4 5 6 FP Agresivo Defensivo EE -6 Competitivo Elaboración: Propia 276 .0. Siendo este un sector altamente competitivo es importante la mejora de los productos en calidad y costos.1: Perfil Estratégico PERFIL ESTRATÉGICO Conservador FF 6 5 4 3 2 1 VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 (1. lo que requiere que los empresarios y los responsables del sector analicen sus procesos de manera de hacerlos mas eficientes y los sistemas laborales que actualmente encarecen la mano de obra. Aunque su factor critico es la situación financiera del empresariado. para dinamizar su crecimiento.

Guatemala.2) se encuentran en el Cuadrante I y IV respectivamente. del Cuadrante IV hacia el Cuadrante I.3. En esta posición el Perú tendrá que potenciar su desarrollo. Matriz del Boston Consulting Group (BCG) del Sector Textil Exportador que compiten en los Los países segmentos medios (Perú. Turquía y Honduras) y segmentos bajos (México. de acuerdo a la Matriz del Boston Consulting Group (BCG) (Gráfico 6. China y Colombia) en el mercado de EEUU. todo esto va generar una mayor competencia en el mercado norteamericano en un futuro cercano. mediante estrategias intensivas las cuales enunciamos en el capitulo 6. 277 .5. ocupando una parte relativamente pequeña del mercado. Es importante mencionar la posición de la China que también esta posicionada en el Cuadrante I y el desplazamiento relativo de México. A continuación presentamos la matriz que grafica lo anteriormente analizado. pero se encuentra compitiendo en una industria de gran crecimiento. aunque para ello se requiere una fuerte inversión. El Perú esta en el Cuadrante de Signos de Interrogación.6. Pakistán. Es conveniente resaltar que el Perú requiere de inversión para mejorar su participación.7. fortalecer su posición y emprender las acciones que le permita acercarse al cuadrante 2.

60% 2.60% Colombia China $5.65% Honduras $2.Gráfico 6.67% Mexico $300 1.3% 1.250 38.37% Turquia $1.20% 13. se elabora la Matriz Interna y Externa (Gráfico 6.750 100% BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AÑO 2003 Ventas al mercado de Estados Unidos 0. teniendo que Crecer y Construir y para ello tendrá que desarrollar Estrategias Intensivas y/o de Integración.3).0% 13.0% 3.90% 4.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) PARTICIPACION RELATIVA MERCADO EN LA INDUSTRIA Alto 1.50% 1.5 SIGNOS INTERROGACION I ESTRELLAS II CHINA Baja 0.300 12.30% 0.27% $7.50% 9.5.7% -0.0 GUATEMALA PERU HONDURAS PAKISTAN Medio 0 MEXICO COLOMBIA VACAS LECHERAS III PERROS IV TURKIA Baja -20 Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos Porcentaje Paticipación Mercado Porcentaje Ratio Crecimiento Perú $370 1. 278 .8% -11.060 5.4% -4.3% Elaboración: Propia 6.0% 1.27% Pakistán $820 4. El Perú se encuentra en el Cuadrante I.0 TA SA C RE CI DE MI LA(P ENIN O TOD R DEUSCE LATRNT S IA AJ VE E) NT AS Alto +20 Medio 0.20% Total $18.00% 7. Matriz Interna y Externa En base de las Matrices EFE y EFI.80% 1.20% 34.550 8.97% Guatemala $1.100 27.4.

26% 5.03% 3.97% 61.34% 15.70 3.52 2. Matriz de la Gran Estrategia.08% 0.350 $475 $30.85 2.57% 100% - Puntaje EFE 3. Es importante que se aproveche las oportunidades externas en el corto y mediano plazo.600 $7.99 VII VIII IX Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos 1 2 3 4 5 6 7 8 Perú Guatemala Pakistán Turquia Honduras Mexico Colombia China Total $500 $1.03 - 3.49% 2.76 Elaboración: Autores de esta tesis 6.23 1.90 2.99 1.Gráfico 6.99 2 Debil 1 a 1.90 2.3: Matriz Interna y Externa MATRIZ INTERNA Y EXTERNA TOTALES PONDERADOS DE EFI Fuerte 3a4 3 Promedio 2 a 2. lo que significa que el país tiene una buen posicionamiento estratégico y debe desarrollar las cinco (05) estrategias recomendadas.000 $48.94 2. el Perú se encuentra ubicado en el Cuadrante I.000 $2.46 2.5.77 2.21 2.01 2. Definiendo la Matriz de la Gran Estrategia (Gráfico 6.19 2. midiendo los riesgos que esto implique. 279 .99 MEXICO II III TURKIA CHINA IV V VI Bajo 1 a 1.700 $1.26% 10.5.00 2.99 1 T O TA LE S P O N D E R A D O S Alto 3a4 PERU COLOMBIA HONDURAS PAKISTAN I GUATEMALA Medio 2 a 2.100 $5.725 Puntaje EFI 1.4).

enunciamos a continuación las estrategias internas y externas.1). INTEGRACION HACIA ADELANTE 5.4: La Matriz de la Gran Estrategia LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA RAPIDO CRECIMIENTO MERCADO Cuadrante II Cuadrante I PERU POSICION COMPETITIVA DEBIL POSICION COMPETITIVA FUERTE Cuadrante III 1.5). así como de los objetivos de largo plazo (capitulo 6. DIVERSIFICACION CONCENTRICA Cuadrante IV LENTO CRECIMIENTO MERCADO Elaboración: Autores de esta tesis.3). Enunciado de Estrategias Externas e Internas. PENETRACION MERCADO 3.INTEGRACION VERTICAL 7. Tomando en consideración el enunciado de la visión (capitulo 6. resultantes del análisis efectuado. DESARROLLO PRODUCTO 4. Luego del análisis hemos agrupado las 29 280 .2). 6. DESARROLLO MERCADO 2.6. ética y valores(capitulo 6. INTEGRACION HACIA ATRAS 6. la misión(capitulo 6.4) y el análisis del proceso estratégico (capitulo 6.Gráfico 6.

4: Matriz de decisión de estrategias EST R AT EG IAS PR O PU EST AS Integ ració n de agriculto res en cad enas p rod uctivas Incrementar el área de cultivo de algodón y su productividad Planificación y apoyo financiero del estado al agricultor D esarrollo tecnológico en el uso de fibras sintéticas M ayor valor en las exportaciones de industria alpaquera Integrar la T ecnología de información a la cadena textil G arantizar p ro d ucto s d e calid ad co n 100% Alg o d ón Peruano Prendas de vestir de alto valor agregado Programas avanzados de control de calidad Aumentar los precios de las prendas Integrar la T ecnología de información a la cadena textil D esarro llo d e la m arca.2.4. Integración de agricultores en cadenas productivas. Integrar la T ecnología de información a la cadena textil R esp uesta ráp id a Ampliar la infraestructura portuaria.3. son las siguientes: E.6.1.estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el Cuadro 6. M ejorar los procesos internos de comercio exterior Extender la cadena textil hasta la distribución door to door Integrar la T ecnología de información a la cadena textil C o m p letar integ ració n textil al Full Packag e Activación de cluster y centros de capacitación gerencial F lexibilidad de la producción R estructuración de las PYM ES Empresas M adre (M odelo Italiano ) Integrar la T ecnología de información a la cadena textil Estado EN T E p ro m o to r . M arketing Internacional Alianzas con empresas y/o marcas líderes mundiales de la m oda Participación en ferias enfocado en las nuevas tendencias de la moda. Desarrollo de la Marca. Garantizar productos de calidad con 100% de Algodón Peruano. E. Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los objetivos de largo plazo y por consiguiente su visión. E. E. d iseño y m o d a p eruana D iversificación de prendas de vestir D iseño. Respuesta rápida. Estado ENTE promotor – Gremio ENTE representativo Cuadro 6.5. Completar la integración del sector de actividad textil y de confecciones en el esquema full package. moda. E6 E06 E01 E05 E11 E19 E02 E19 E05 E20 E08 E03 E05 E10 E03 E17 E10 E05 E E14 E14 E15 E13 E16 E 02 E 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 06 Elaboración: Propia 281 .G rem io s EN T E R ep resentativo C rear una vision comun al Sector y promover el planeamiento estrategico R educción de aranceles para la importación de maquinas y bienes de capital R efinanciamiento de deudas para el sector C onfecciones textil Alternativas de R educción de costos de la mano de obra y del sistema laboral Integrar a la agricultura del algodón al M inisterio de la produccion C reación de un instituto de capacitación tecnológica F O D A PEYEA BC G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G E T O T AL 1 1 1 3 4 3 2 2 5 5 5 2 4 5 5 3 2 3 4 5 2 4 5 4 4 2 5 2 4 4 4 1 E 01 E12 E13 E04 E07 E05 E1. E. Diseño y Moda peruana. E.4.

se evalúan las estrategias seleccionadas en el capitulo 6.5). La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico. Oportunidades y Amenazas externas del Sector Textil Exportador.6 (Cuadro 6. Esta evaluación se complemente con el análisis de un conjunto de entrevistas y encuestas realizadas a personas del sector. En base a las Fortalezas y Debilidades internas. 282 .7.6.

5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico Matriz de factores claves Oportunidades Programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado.20 0.18 0.08 2 0.06 3 0.06 0.04 0.08 0.18 3 0.04 3 0.04 0.06 0.04 4.08 2 0.12 0.48 0.24 1 0.02 0.76 Elaboración: Propia 283 .06 0.15 1 0.04 0.12 1 0.21 0.19 3% 6% 5% 7% 2 0.04 0.12 0.27 0.02 0. Poca diversidad de productos.02 0.02 1 0.24 0.15 4 3 3 4 1 1 3 0. 7% 6% 3% 2% 2% 6% 3 0.04 0.06 4 0.06 0.08 0.12 2 0.12 3 0.12 2 0.12 2 0.27 0.08 0.12 0.27 0.04 0.08 0.18 0.10 2% 5% 2 0.06 0.08 0.04 1 0.04 0.12 3 0.36 0.27 2 0.12 0.08 0.14 0.08 0.08 0.28 3 0.21 2 0.14 0.20 0.21 0.02 0.02 1 0.48 0.02 0.04 0.04 0.04 3 0.08 0.08 0.27 0.20 0.00 3 2 1 1 1 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 2 0.12 1 0. Peso PA 7% 3% 3% 7% 2% E 01 TPA E 02 PA TPA E 03 PA TPA E 04 PA TPA E 05 PA TPA E 06 PA TPA 4 0.04 0.09 0. Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas.12 0.18 0.18 0.36 3 0.06 0.36 3 0.12 0.08 5.02 1 0.06 0.08 4.Cuadro 6.27 2 0. entre ellos EEUU.12 0. Tendencia de uso de tejido biológico.08 2 0.02 0.12 4 0.06 0.04 4 0.06 0.20 3 0.04 0. Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor final (door to door) El uso de fibras representa 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnología de Información al alcance En los países desarrollados.08 2 0.03 2 0. Subsidios a la producción de algodón norteamericano.24 0.21 3 0.12 1 0.06 0.20 Amenazas Eliminación de las cuotas para los países asiáticos en el 2005 Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de exportación.28 0.08 0.06 4 0.10 4 2 3 4 2 4 3 0.39 Fortalezas Internas Industria Integrada Materia prima a la mano y de calidad Ubicación apropiada y horarios coincidentes Posicionamiento adecuado Conocimiento de la industria Disponibilidad de la mano de obra Industria Textil Centralizada 12% 4% 9% 9% 9% 4% 4% Debilidades Internas Endeudamiento y elevado costos financieros Informalidad y subvaluaciónde importaciones Elevado costo de la mano de obra Problemas estructurales en las PYMES Limitación en la capacidad de producción de algodón Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado Débil integración del agricultor con la cadena textil Problemas endémicos del algodón peruano Limitantes de la cadena textil Escasez de mano de obra calificada Rigidez del mercado laboral Sobrecostos Logísticos 6% 4% 6% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 2% 6% 4% 1.06 1 0.06 0.02 0.04 5.02 4 0.12 2 0.06 0.27 0.06 0.03 0.02 0.02 1 0.09 4 0.07 3 0.18 2 0.06 0.21 0.12 0.36 0.04 0.28 2 0. el caribe y centroamérica.01 3 2 1 1 1 1 1 2 4 2 4 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 0.12 0. Algodón egipcio y norteamericano están muy cerca de alanzar las características del algodón peruano.12 0.18 0.02 3 0.36 0.06 2 0.20 0.04 2 0.04 0.02 4 2 2 3 2 3 2 0.03 0.28 0.12 0.18 0.04 2 0.06 0.05 4 2 2 3 2 2 2 0.04 0.06 0.16 0.02 0.03 1 0.09 3 0.12 0.06 2 0.14 0.27 3 0.28 0.28 0.36 0.09 0.08 2 0.04 1 0.16 0. Ingreso de nuevos competidores.18 0.09 0.04 4 0.04 0.14 0.03 0.02 1 0.09 1 0. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado.12 0.06 2 2 3 1 1 3 1 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 0.06 1 0.02 0.04 0.28 2 0.18 0.21 0.24 0. Mayor crecimiento de Mexico.28 1 0.04 3.03 0.06 0.03 0.08 0.18 4 2 2 1 1 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 2 2 4 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 0.04 0.08 0.06 0.27 0. ecológico o protector.83 4 0.15 4 0.02 0.28 0.28 1 0.21 0.18 2 0.08 1 0.06 1 0.18 0. existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.28 0.08 1 0.08 0.12 0.12 0.12 1 0.09 0.16 4.08 0.09 0.04 0.48 0.12 0.28 0.08 0.04 2 0.

la carencia de políticas sectoriales óptimas para el desarrollo del sector impidió la captación de capitales locales y extranjeros. En este sentido. En primer lugar. impidieron el desarrollo industrial. y en segundo término. los planes diseñados unilateralmente sin la participación de los principales actores del sector incluyendo al sector académico. el compromiso del Estado aunado con los gremios para priorizar la Competitividad del País como uno de los cuatro grandes objetivos estratégicos establecidos con la firma del Acuerdo Nacional y el objetivo específico de desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales reflejan la categoría de prioridad nacional que ha adquirido la promoción de exportaciones para el Gobierno peruano. simplemente no pasaron de las etapas iniciales de diseño debido al incumplimiento de dos determinantes claves para su óptima implementación.CAPITULO VII IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS En el pasado. en algunos casos. se han producido esfuerzos cuyos procesos se vieron interrumpidos o. 284 .

Actualmente nuestro país se encuentra en excelente posición para la implementación de una agresiva política de promoción de exportaciones considerando que muestra sólidos indicadores macroeconómicos y las mejores perspectivas de crecimiento de la región. que se refleje en un claro e indispensable apoyo político y financiero que fortalezca a toda la cadena textil. Las experiencias exitosas de otros países en promoción de exportaciones muestran que éstas tienen que ser además consistentes con políticas de largo plazo. incluso con las instituciones educacionales. 285 . Un marco jurídico institucionalizado. independiente y eficiente. como una profunda reforma educativa. a todo nivel. Un compromiso entre todas las fuerzas políticas para institucionalizar la competitividad y. Por ello el presente Plan Estratégico se sustenta en el mantenimiento y fortalecimiento de ciertas condiciones de entorno básicas para su éxito: Una sólida estabilidad macroeconómica. apoyada fundamentalmente en la iniciativa privada en coordinación estrecha con los gobiernos central y regionales. la promoción de textiles. particularmente. La creación y promoción de la marca textil peruana debe resultar todo un acontecimiento La implementación de un agresivo programa de desarrollo de infraestructura básica. Una política comercial abierta a la integración y a la extinción de las barreras comerciales y arancelarias.

con reconocimiento internacional y sentirnos todos los peruanos orgullosos de producir prendas con algodón 100% nativo. convirtiéndolas en unidades económicas más grandes y que gocen de los beneficios de las economías de escala. expresado anteriormente. 7. ESTRATEGIA 1: “Integración de agricultores en cadenas productivas”.Una agresiva política de atracción y protección a la inversión extranjera para aprovechar su tecnología en todos sus aspectos. Agrupar a los productores en asociaciones. Lo antes mencionado debe servir de marco para la creación y promoción de la marca textil peruana. La adopción de iniciativas orientadas a una reducción de costos empresariales como objetivo fundamental de la política económica. Integrar al sector confecciones de manera vertical desde la etapa agrícola.1 Objetivos a Corto Plazo A continuación se definen específicamente los Objetivos de Corto Plazo alineados con nuestras Estrategias. 2. Objetivo de corto plazo 1: Integración en la cadena textil algodonera peruana Medidas: 1. 286 .

Planificar los crecimientos y expansión de las áreas de cultivo según la demanda. Balancear el mapa de cultivos del Perú. 3. Fomentar el cultivo del algodón según sectores geográficos más propicios. 2. 2. Objetivo de corto plazo 2: Incentivos a la producción Medidas: 1.3. 4. Disminuir los costos de transporte. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial. 4. Objetivo de corto plazo 3: Incrementar la producción del algodón peruano. Arancel cero para las importaciones de bienes de capital. Drawback del confeccionista trasladado vía precio del algodón al agricultor. 4. Capacitación a los agricultores en las mejores prácticas de cultivo para el algodón. Medidas: 1. 287 . Impuesto a la renta cero. Trabajo de conversión del sector productor de algodón. Mejora genética del algodón para elevar la productividad y la calidad. aprovechando su hospitalidad. ubicando plantas desmotadoras en zonas estratégicas. lograr credibilidad de pago. 3.

Brindar facilidades y determinar programas para las empresas que adopten sistemas de calidad en las diferentes etapas de la cadena textil. sellos de calidad y denominación de origen. Propiciar la participación activa de especialistas nacionales en los foros internacionales de calidad (elaboración de normas técnicas internacionales).ESTRATÉGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodón 100% peruano. Objetivo de corto plazo 1 Sistema de normalización y certificación de la calidad que opere exitosamente. Difundir los estándares de calidad y normas técnicas establecidos y exigidos en los mercados de destino de las confecciones textiles peruanas. Sensibilizar y fomentar la cultura de la calidad en el sector de confecciones textiles. Medidas: 1. Objetivo de Corto Plazo 2 288 . 6. 5. 3. 2. 4. Gestionar y obtener cooperación técnica y financiera internacional para sistemas de calidad. Establecer marcas colectivas.

8.Eficiente aplicación de planes de Investigación y Desarrollo. Facilitar el registro y defensa internacional de los derechos de propiedad intelectual de las innovaciones obtenidas con la investigación en el Perú. Coordinar la selección de temas de investigación entre empresas y centros de investigación. orientando sus objetivos hacia la formación de científicos y tecnólogos especializados en la aplicación de sus conocimientos hacia las cadenas productivas textiles. Buscar asistencia técnica de entidades extranjeras expertas en los temas de producción de confecciones textiles. Buscar cooperación internacional para el fomento de la investigación en proyectos de exportación de confecciones textiles. Crear incentivos que propicien la inversión en investigación y desarrollo. Medidas: 1. mediante el apoyo al instituto peruano del Algodón (IPA). así como de transferencia tecnológica para la producción de confecciones textiles priorizados sobre la base de la prospección del mercado internacional. Redefinir el rol de las entidades vinculadas a la ciencia y la tecnología. 7. 4. Establecer fondos que se asignen a entidades del sector privado por concurso para proyectos de investigación y desarrollo en las diferentes etapas de la cadena textil. 289 . Elaborar planes de investigación y desarrollo y transferencia tecnológica para productos priorizados en la industria de confecciones textiles. 3. 5. 6. 2.

4. Desarrollar e implementar una estrategia y un programa anual de marketing internacional de Imagen del País. ESTRATEGIA 3: Desarrollo de la marca. actualizada y difundida. Medidas: 1. Objetivo de Corto Plazo 2 Posicionamiento de la imagen de la prenda de vestir peruana frente a la competencia. 290 . 3. Difundir información especializada. Objetivo de Corto Plazo 1 Información especializada. su historia textil y de su demostrada calidad y valor agregado de sus confecciones textiles de exportación. Medidas: 1. propia o de terceros. Establecer un sistema de información integrado y descentralizado. 2. Fortalecer a las misiones diplomáticas y consulares para el manejo de información comercial relevante. Difundir los proyectos exitosos de investigación y desarrollo de los centros de investigación. Resaltar las ventajas o características de las prendas de vestir.9. sistematizada. 2. Desarrollar un plan anual de inteligencia comercial sobre la base de la demanda global y la oferta interna. diseño y moda Peruana.

3. Establecer alianzas con las principales marcas de moda para incluir en el pre-diseño de sus temporadas a diseñadores peruanos. Ubicar los mercados que demanden fibras sintéticas o mezclas e incursionar en ellos. 291 .(encartes. Fomentar la asistencia de las empresas locales a ferias. Desarrollar el diseño y moda peruanos. Medidas: 1. Artículos. Objetivo de Corto Plazo 4: Incorporar la fibra sintética en la oferta del sector confecciones Medidas: 1. 2. 2. 4. exposiciones y desfiles de moda. Objetivo de Corto Plazo 3 Diseño y moda. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las áreas comerciales de las Misiones Diplomáticas y consulares) para alimentar la información que necesitan conocer las empresas para que sus productos cumplan los estándares y requerimientos internacionales exigidos por el mercado. etc) 3. Establecer alianzas estratégicas con revistas especializadas de moda mundial para incluir la participación de los principales diseñadores peruanos. Planear crecimiento de la oferta de fibras.

Competitividad Logística en Operatividad Aduanera. Ubicar los mercados que demanden pelos de Alpaca ellos. Objetivo de Corto Plazo 1. 2. Competitividad Logística en Infraestructura Marítimo. Establecer ventanillas únicas para todos los trámites que requiere un operador de comercio exterior. Medidas: 1.Objetivo de Corto Plazo 5 Incorporar el pelo de Alpaca en la oferta del sector confecciones. y Servicios de Transporte 292 . e incursionar en ESTRATEGIA 4: Respuesta rápida. Medidas: 1. Planear crecimiento de la oferta de Alpaca 3. elevar la productividad de su producción. Objetivo de Corto Plazo 2. Simplificar y uniformizar procedimientos administrativos eliminando las trabas burocráticas. 2. Capacitar a los criadores de Alpaca.

Ampliar a todos los puertos a cargo de ENAPU. Programa acelerado de concesiones del Puerto del Callao. 3. 5. Organización de la administración portuaria con personal idóneo. contemplando cuatro terminales de contenedores. Uniformizar criterios para la contratación de los servicios. 293 . Corregir las distorsiones que crean barreras en el acceso a mercados de transporte y de servicios logísticos y financieros. 4. Permitir y facilitar el trasbordo. Establecer programas de Calidad Portuaria en todos los puertos a cargo de ENAPU. Objetivo de Corto Plazo 3. principalmente los vinculados a la distribución física y el transporte marítimo.Medidas: 1. especializado en logística y operatividad portuaria. de manera similar al utilizado actualmente en el Puerto del Callao. reembarque y tránsito entre cualquiera de las aduanas de la República. promoviendo la participación de dos ó más operadores por unidad de negocio. el cumplimiento de los requisitos del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones y lograr así la Certificación Internacional de Seguridad. Marco legal que favorezca las condiciones de competencia y acceso eficiente en servicios de distribución física de mercancías y servicios financieros. 2. Medidas: 1. 2.

3. es decir un centro de procesamiento y de servicios logísticos. Relanzar el rol facilitador de ADUANAS. Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en compromisos tangibles. Medidas: 1. para aprovechar su posición geográfica estratégica por encontrarse en el centro de Sudamérica. 4. Compromiso del gobierno para eliminar los sobrecostos (costos que no tienen sustentación técnica) que paga el exportador y disminución paulatina de los sobrecostos que afectan la importación de productos. 4. Desarrollar un Sistema de Información de servicios de distribución física de mercancías. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Promover mecanismos de autorregulación de los agentes privados que participan en la cadena de distribución física de mercancías. 5. 2. 294 . Promover el desarrollo de alternativas de financiamiento que faciliten y promuevan el comercio exterior de bienes y servicios. 3. Fomentar el desarrollo del Perú como HUB. Objetivo de Corto Plazo 4. Establecer estándares mínimos de calidad para la prestación de los servicios logísticos de comercio exterior. 6.

Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. ESTRATÉGIA 5: Completar Integración Textil al paquete completo (“Full Package”). Desarrollo de un sistema de información para integrantes de la cadena textil que se complemente con el de actividades afines y que proporcione información precisa para la toma de decisiones 295 .5. Objetivo de Corto Plazo 3. Medidas: 1. Concentrar las empresas según su especialización. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Fomentar la creación de Plataformas y Zonas de Actividades Logísticas. Objetivo de Corto Plazo 2. Utilizar tecnología de información. Implementar cadenas productivas (clusters). Objetivo de Corto Plazo 1. Medidas: 1. Medidas: 1.

Reestructurar las PYMES. Medidas: 1. ESTRATÉGIA 6: Estado ENTE promotor – Gremios ENTE representativo. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar competencias empresariales y de gestión para la cadena.Objetivo de Corto Plazo 4. Medidas: 1. Crear el Instituto Peruano de Confecciones Textiles. 296 . Medidas: 1. Objetivo de corto plazo 1 Sistema educativo articulado al sector exportador. Mejorar el actual sistema laboral. Objetivo de Corto Plazo 6. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar competencias empresariales y de gestión para la cadena. Objetivo de Corto Plazo 5. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas.

Capacitar en temas de negociación y contratación de servicios de comercio exterior. institutos y universidades. Difundir un eslogan de cultura exportadora en todos los textos. 2. Objetivo de corto plazo 2 Buenas prácticas que nos prestigien. Difundir orientación pro exportadora mediante charlas en colegios. programas y publicaciones del sector educación. Convocar a expertos en comercio exterior y a exportadores experimentados como profesores y consultores de una red académica nacional. institutos técnicos y universidades cursos de comercio exterior y gestión empresarial. 297 . 3. Difundir información de buenas prácticas comerciales y gobierno corporativo. 7. difundidas y adoptadas por las empresas orientadas a la exportación. Promover un código consensuado de buenas prácticas. 5. Medidas: 1. Generar condiciones que propicien la inversión de las empresas en la capacitación de su personal. 2.Medidas: 1. Vincular al sector académico como socio estratégico del sector exportador. 6. 4. Incorporar en los programas de estudios de colegios.

4. Alimentar a medios con temas vigentes y de interés relacionados con el comercio exterior. Establecer un plan organizado de difusión en medios. 2. Posicionar al PENX como guía en los planes estratégicos y las políticas sectoriales de las organizaciones ligadas al sector exportador.3. Establecer sistema de sanciones por malas prácticas comerciales. 3. 4. 298 . Adoptar políticas afines al Acuerdo Nacional en el marco del PENX. los medios y el Estado. 2. mediante alianza entre el sector exportador. Sistematizar y proporcionar información sobre las exportaciones peruanas y sus mercados a los medios de comunicación. Medidas: 1. basadas en un modelo pro exportador. Objetivo de corto plazo 4 Políticas de Estado con visión de largo plazo. Preparar y difundir materiales (documentos escritos y audiovisuales) para diferentes estratos sociales y empresariales. Hacer de público conocimiento la utilidad de emplear los sistemas de arbitraje y fortalecer los Centros de Arbitraje. Medidas: 1. Objetivo de corto plazo 3 Difusión sostenida y accesible a nivel nacional de temas de comercio exterior.

299 . Objetivo de corto plazo 5 Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial. 4. entre otros. PROMPYME y de la Oficina de Promoción Económica de Relaciones Exteriores. 4. Desarrollar la capacidad de los gremios empresariales para la formulación y gestión de proyectos de cooperación nacional e internacional. 3. Objetivo de Corto Plazo 6 Aumentar sustantivamente las inversiones en todas las actividades de la cadena textil exportadora. 2. Identificar mecanismos innovadores para generar ingresos sostenidos para promover la asociación empresarial. Favorecer la asociación empresarial desde los programas estatales.3. Asignar las responsabilidades y coordinar las acciones correspondientes entre los organismos públicos involucrados en el PENX en función a sus ámbitos de competencias. así como al establecimiento de alianzas estratégicas con entidades internacionales. Difundir experiencias exitosas de asociación empresarial para la exportación. Promover y fortalecer los planes estratégicos de promoción según la cadena productiva exportadora. Medidas: 1. Fortalecer a los organismos públicos de apoyo y promoción al comercio exterior incrementando los presupuestos de PROMPEX. 5.

300 . 7. - Inducir a las empresas del sector hacia el uso de los conceptos de responsabilidad social. 4. Promover proyectos de la cadena exportadora que incorporen mayor valor agregado a la producción de confecciones textiles.Medidas 1.2 Políticas propuestas para el sector textil Las características del producto a exportar deben cumplir con las especificaciones de la norma por crear que sea de aceptación común al sector. 3. Facilitar la instalación y operación de proyectos de inversión en el país. 2. - El sector debe tener como horizonte próximo la certificación ISO 9000 que le sirva como herramienta comercial para aumentar su participación en su mercado objetivo. Apoyar la coordinación interinstitucional para generar un marco normativo más competitivo para la atracción de inversiones para el sector. Difundir las ventajas de invertir en la industria de confecciones textiles del país. - El uso de insumos en toda la cadena productiva deben ser amigables con el medio ambiente.

deben tener una función promotora de nuestras prendas de vestir. - Las Embajadas comerciales. En la valorización efectuada se puede corroborar que: 301 . como señal de calidad. diseño y moda peruanos. en este capítulo incluimos la valorización de la cadena textil que nos permitirá efectuar un análisis de los costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del sector.- Promover en el sector una mayor participación hacia gobiernos corporativos.3. - Fomentar la identificación del sector con respecto al uso de algodón peruano. - Fomentar la capacitación continua del personal en todos los niveles de la cadena textil. - Introducir en los medios internacionales la marca.3 Valorización de la Cadena Textil Para la implementación de las estrategias. 7. 7.1 se muestra la valorización de la cadena textil para los productos confeccionados con algodón Pima. - Incentivar estudios y proyectos que promuevan la inversión en el desarrollo tecnológico en toda la cadena productiva.1 Pima En el Cuadro 7.

Si queremos lograr la meta de consumir solo algodón peruano y además aumentar hasta el año 2. con ello concretizaríamos nuestra visión de hacer conocer al mundo la marca peruana. debemos destinar todos nuestros esfuerzos plasmados en los objetivos de corto plazo (capitulo 7.010 el consumo de algodón fibra nacional equivalente a 150.- El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones hechas con algodón Pima asciende a 29 dólares por kilo o 6.1). - Los costos de operación de la cadena textil deben tender a la disminución sí logramos equilibrar la estructura del sector actual y si 302 . es decir un producto con 100% de algodón de la más alta calidad y con un alto valor agregado. que conduzcan a disminuir el precio del algodón y al mismo tiempo lograr la integración del sector en cadenas productivas que permitan importantes economías de escala. Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar si es que la estrategia de posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con 100% de algodón peruano. - El costo de algodón Supima (importado de los Estados Unidos) tiene un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso de desmotado.8 dólares por prenda.000 hectáreas adicionales. sumado a una respuesta rápida en la entrega nos diferenciaría aún más de los productos chinos y más bien nos acercaría al rango de precios promedio que comparten las prendas Italianas e Hindúes.

800 5.63 90 Desmotadora Fibra de algodón 0.57) 6.371) (200) (1.41) 0.245) 235 (71) 165 6. Por tal razón.706 21.05) 0.45 Confeccion Prenda 0.127 (1.33 Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Costos MP($) Gastos de Operación y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto % Precio $/tn Costo $/tn Elaboración: Propia 7.170) (1.99 (91.408 Tejido Tela 0.3% 10.9% 720 748 KG Precio Costo Margen Supima (Algodón Importado) 1.250 (1.8% 5.026) 224 (67) 157 4.750) (5.39 Hilandero Hilo 0.690) (8.700 US$ x TN 1.8% 2.900 22.513 105 1.571) 47 (14) 33 2.670 2.618 (1.250 5.87 Quintal 94.869 196 2.500 10. la integración del sector posibilitaría obtener mejores beneficios producto de las economías de escala.480) (212) (5.100 US$ x TN 1.334) (3.437 (731) 1.2 se muestra la valorización de la cadena textil para los productos confeccionados con algodón Tangüis.62 (0.690) 2.065 (243) (1.3.385 US$ x TN 11.2 Tangüis En el Cuadro 7.600 US$ x TN 3.571 KG 28.837 KG 5.36) 3. En la valorización efectuada se puede corroborar que el margen promedio que dejan los importadores por las confecciones hechas con algodón Tanguis es muy reducido para el gran esfuerzo desplegado por los volúmenes movilizados.986) 79 (24) 55 3.480 (1.480 3.completamos la integración al esquema del paquete completo (Full Package) al gran conglomerado de empresas que conforman las medianas y micro-empresas.250) (1.1: Valorización de la cadena textil algodón Pima Producto Pima Producto (TN equivalentes) Agricultura Algodón Rama 2.9% 28.50 (10.513) (230) (1.127 11.052 KG 10.869) (206) (3.75) 0.80 (5.90 (22. 303 . Cuadro 7.500 US$ x TN 5.

304 .633 US$ x TN 6.4 Cultura organizacional.2% 475 476 KG Precio Costo Margen 1.39 Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Operativos Costos MP Gastos de Operación y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto % Precio $/tn Costo $/tn Elaboración: Propia 7.402 (1.145 2.69 Tejido Tela 0. ante los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que vivimos. mediante su capacitación permanente sobre el conocimiento necesario para el desarrollo del sector.092 100 1.500 10.80 (5.899) (606) (3.48) 0.095 (343) (1.227 (2.945) 150 (45) 105 7.402 4.552) 675 (203) 473 6.03) 0.50 (10.Cuadro 7. Para ello. Esto va permitir reducir el grado de incertidumbre sobre el futuro.000 19. el factor humano debe tener una importante participación.46) 6.6% 21.885 US$ x TN 1.614 KG 21.2: Valorización de la cadena textil algodón Tangüis Producto Tanguis Producto (TN equivalentes) Agricultura Desmotadora Algodón Rama Fibra de algodón 2. control de resultados y los medios necesarios para lograr los objetivos alineados con las estrategias.800 5.197 Quintal 96.300 0.61) 1.0% 5.899 196 2.094) 98 (29) 68 8.72 US$ x TN 1.759 US$ x TN 4.105 KG 5.875) 527 (158) 369 12.00 (19. para ello se debe involucrar a todo el sector.36 (89. Se necesita relanzar el sector con una orientación de cambio de su cultura organizacional.092) (510) (1.487 US$ x TN 10.216) (6.2% 2.029 KG 10.90 Hilandero Hilo 0.47 Confeccion Prenda 0.647 6. donde exista responsabilidad.647 (1.370) (1.192 (894) (200) (1.402) (412) (6. Es importante mencionar que la cultura del sector debe tener la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación.11) 0.19 (0.647) (690) (9.5% 10.348) 298 (89) 209 4.227 10.534) (4.

Los empresarios textiles peruanos cuentan con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector.. 3. generadora de empleo y que utiliza en gran medida recursos naturales del país. factor altamente apreciado por los clientes en los mercados internacionales debido a que ofrece un mayor nivel de confianza en la calidad del producto y sus plazos de entrega. 2. situación que les permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus clientes. 305 ... corresponden a menos del 1% del total de empresas en el sector y responsables del 94% de las exportaciones totales. por sus características y su potencial se ha constituido en una industria altamente integrada.La industria textil peruana presenta un alto nivel de integración.CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1 Conclusiones 1. desde el desmote del algodón hasta la confección.La industria textil peruana es uno de los sectores manufactureros de gran importancia para el desarrollo de la economía del país. Las empresas grandes dedicadas a la confección de prendas de vestir.

Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo. el algodón continúa siendo la fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones mundiales. La vestimenta que usa la población mundial se fabrica mayormente con esta materia prima y. y además en una gran variedad de colores naturales.La materia prima básica del sector textil y de confecciones peruanas es el algodón. base del ancestral arte textil de nuestro país.. insistiendo en su organización como cadenas productivas (clusters) y en la oferta del paquete completo (Full package) es decir. 7. y cultivado desde hace más de tres mil años.. 5.. tales como la fineza. las alpacas desarrollan un fino pelo con características únicas. ofertando una confección que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor agregado. se caracteriza por tener fibras largas y extralargas. a pesar del gran aumento del uso de otros materiales sintéticos o naturales. circunstancia que es poco común en los productos peruanos de exportación. junto con la vicuña.El algodón peruano. guanaco y llama. lo que hace de la alpaca una alternativa 306 .4. Debido a las condiciones climatológicas en su hábitat. lustrocidad y resistencia. 6.La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia de los camélidos sudamericanos. por lo cual este producto es considerado de inmejorable calidad. entre otros factores..

por lo que a pesar de las ventajas comparativas ya señaladas. 8.-El sector. Sin embargo su uso es limitado por su escasez y alto costo.muy atractiva para la industria de confecciones en el Perú y en el mundo. sino en el servicio al cliente) reduce la presión que ejercen algunas fuerzas competitivas (sustitutos. la crianza de alpaca en nuestro país no ha sido objeto de innovaciones tecnológicas generalizadas que se traduzcan en incrementos significativos de productividad. Al respecto.La industria dedicada al mercado externo ofrece un mayor potencial de rentabilidad que la dedicada al mercado interno...Las tendencias de la moda. cabe resaltar que desde la aplicación de concesiones arancelarias en el ATPDEA con nuestro principal mercado de destino. El sector destinado al mercado interno. han configurado una menor participación de la lana de alpaca como insumo del sector textil y de confecciones. Como se puede apreciar a lo largo del análisis. ha registrado un promedio de crecimiento anual en las exportaciones de 10%. se han registrado 307 . en los últimos diez años. así como su mayor costo relativo respecto a otras fibras. por el contrario. la alta segmentación del producto local en el mercado internacional y la diferenciación que ha logrado la industria (no solo en el producto. 9. enfrenta. 10. en términos generales. competidores. un entorno objeto de contrabando y subvaluación de las importaciones. rivales).

-Las perspectivas futuras del sector textil dependerán del entorno externo y de las capacidades y limitaciones de la cadena textil peruana. 15. 14. El mercado de Estados Unidos de A. y la Unión Europea.-El desarrollo de las exportaciones de confecciones textiles es afectado por los sobrecostos logísticos producidos por limitaciones e ineficiencias portuarias.-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A. el Perú estaría en iguales condiciones que países competidores. 12. impondrá un techo de crecimiento para las exportaciones peruanas que dependerá de cómo se resuelvan sus limitaciones para alcanzar los niveles esperados. 11.-La diversificación será obligatoria para los exportadores peruanos y determinará su supervivencia en el mercado globalizado. principal destino de nuestras exportaciones textiles. lo que obligará otorgar concesiones de los puertos de embarque peruanos con la finalidad de rebajarlos entre otras cosas.-La competencia con países de producción similar se incrementará notablemente. 308 .incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30% anual.. obligando al Perú y a su clase empresarial a optimizar resultados que permitan su preferencia en los países consumidores de confecciones textiles. 13..

...-El desarrollo del sector textil exportador del Perú merecerá un trato tributario especial que posibilite su desarrollo. 6.Proteger la supervivencia de los auquénidos en su hábitat para lograr su aumento vegetativo que nos permita aumentar la materia prima disponible. 7. 4.2 Recomendaciones 1. 3. 5. 309 .Desarrollo de la tecnología productiva y del manejo empresarial de la industria del sector acorde con lo expuesto en el presente trabajo.Elevar el presente Plan Estratégico del sector textil exportador del Perú a las entidades y gremios representativos del sector y organismos gubernamentales para que permitan el sostenido desarrollo del sector. 8. posibilite su desarrollo...Combatir el contrabando y el comercio ilegal en todas sus formas.Destinar políticas de protección a los auquénidos.Fomentar que el adecuado Planeamiento Estratégico del sector textil exportador del Perú.16. 2...El sector debe ser objeto de un plan de desarrollo estratégico armónico con otros sectores manufactureros.

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ARTICULOS PERIODISTICOS GESTION. Perú. Perú.Confeccionistas deberán reducir costos en 20% para competir con textiles chinos”.Crece demanda de hilados de algodón”. 314 . Perú. 16 Marzo 2004. Perú. PERU: THE TOP 1. Presidente de Expoamérica. Lima.Exportaciones textiles aumentarían 20% al mercado de EEUU con planes operativos”. Lima. GESTION. Lima. 20 Noviembre 2003. GESTION.Congreso iniciará hoy debate de Ley de Comercio Exterior. GESTION. Lima. Perú. GESTION. 2004. Entrevista Alfredo Ferrero. Lima. 10 Mayo 2004. Perú. Lima.000 COMPANIES.Hilanderías invertirán US$ 20 millones para ampliar capacidad instalada”.La incertidumbre jurídica influye negativamente en la negociación del TLC”. GESTION. 16 Abril 2004. Ministro de Comercio Exterior y Turismo. 30 Abril 2004.Industria textil importa 65 % de su materia prima” Entrevista Estevan Daneliuc.

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Perú. 316 . Perú. 20 Mayo 2004. 19 Julio 2004. 12 Julio 2004. Lima. Lima. Perú.Confecciones exportarán US$ 1.Empresas de tintorería incorporarán nuevas tecnologías”.Perú.- Alistan paquete de medidas para impulsar competitividad”. Lima. Entrevista Pramod Mittal. 20 J Pyme se prepararán para TLC”.- Confeccionistas temen mayor competencia de China. Lima. Director Ejecutivo de Empresa Algodonera. Perú. Perú. Lima. EL PERUANO. GESTION.- Instan a elevar competitividad del Perú para aprovechar el mercado de EEUU”.000 millones”.Empresarios taiwaneses interesados en invertir en sectores textil y agrícola”. 16 Junio 2004.- Confecciones encima del continúa 90% de operando su por capacidad instalada”. Lima. 16 Junio 2004. Lima. Perú. Perú. 15 Junio 2004. 14 Junio 2004.- Producción textil creció 23 % en abril”. GESTION. GESTION. Lima. Perú. EL PERUANO. GESTION. Lima. GESTION.EL COMERCIO. EL COMERCIO. Lima. 08 Junio 2004.Mito y realidad de los sobrecostos laborales. 08 Junio 2004. ulio 2004. EL PERUANO. Perú.

766. Lima. USA.INFRAESTRUCTURAS: Como damos el gran salto?”. Julio Lima. Nro.inei.usembassy.GESTION. Perú. [en línea] www. Perú. Abril 2004.comexperu.7 317 . Volumen 64.- Caerán precios de tejido de punto por competencia china. Perú. : 20 años de Cultura Exportadora”. REVISTAS ESPECIALIZADAS PRESENCIA (CONFIEP). Nro.gov/wwwhalcalinks. Septiembre http://www. INDUSTRIA PERUANA (SNI). Lima. “Puertos a la deriva?”. Julio – Agosto 2004.gob. TEXTILES PANAMERICANOS.2003. 138. Octubre 2002. Atlanta. Lima. 125. Nro.“Topy Top S. Lima. 2003.Análisis Sector Confecciones”. Perú.pe.pe/ http://lima. “El Futuro de la Industria Textil en América Latina”. Perú. Marzo 2003. [consultado: en varias ocasiones entre Enero a Marzo 2004].A. Lima.Análisis Sector Logística. 4. Perú. PAGINAS WEB VISITADAS Semanario COMEXPERU. Nro. PUBLICACIÓN ESPECIAL. EMPRESA PRIVADA.org. PRESENCIA (CONFIEP).html . 23 Julio 2004.

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ANEXOS 319 .

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CENTROAMERICANOS. 320 .

pero actualmente es superado en valor exportado por todos los países del área. El área del diseño muestra algún avance relativo 321 . emblemas y mecates. 6 empresas ya han incursionado en operaciones de “Full Package”. Con amplia capacidad exportadora. empaques y ganchos no cuentan con un adecuado abastecimiento local. etiquetas. Otros accesorios. en 1998 existían 102 empresas instaladas. excepto Nicaragua. tales como zippers. ni tintes y productos petroquímicos. no se produce algodón.DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CENTROAMERICANOS. las empresas de confección tienen una presencia moderada en el país. Se ha evidenciado también un decrecimiento en el número de empresas instaladas. encajes. con 48 firmas exportadoras hasta marzo del 2003. En lo que concierne a la disponibilidad de materias primas. mientras que en el 2003 esta cifra disminuyó a sólo 55. Actualmente. De acuerdo a datos del INCAE. En el 2002. No obstante. existen sólo dos empresas textileras. a) Costa Rica Costa Rica fue hasta 1994 el principal exportador de prendas de vestir de la región. de las cuales un 86% se concentra en el ensamblaje básico. y en cuanto a accesorios los directorios listan sólo 5 empresas que fabrican hilos. bajo las diferentes categorías del 807. este país exportó US$ 725 millones en productos de confección. productos derivados de algodón.

En las prendas de algodón (352).74 48. que no goza de ningún tipo de beneficios de exportación. Costa Rica se destaca como el cuarto proveedor a Estados Unidos en valor exportado.80 47.55 Ranking 4/8 11/19 3 8 32 11 Fuente: OTEXA 322 .73 6.41 6. y la producción de medias de algodón (332). La categoría de pantalones y shorts para hombre y niño (347/647) representa el 18% del valor total de las exportaciones textiles. (Cuadro A1. Productos Principales La ropa interior para mujer o niña (352/652) es responsable del 29% de las exportaciones totales.1) Cuadro A1. aporta US$ 82 millones ocupando el puesto número 3 entre los principales exportadores de este producto. 2002) Categoría 352/652 347/647 332 649 348 239 Descripción Ropa interior para M/N Pantalones y short para H/N Medias de algodón Brassieres de fibras sintéticas Pantalones y shorts para M/N Ropsa para bebé de punto Valor 171.84 133.80 82.48 % del valor exportado 23.al resto de Centroamérica. Otras dos categorías importantes incluyen los brassieres de fibra sintética (649) y la ropa para bebé de punto (239). El 11% de las importaciones estadounidenses de medias de algodón es abastecido con prendas hechas en Costa Rica.70 16.42 11.36 11.05 82.1: Costa Rica : Principales categorías de exportación Textil a EEUU (En millones de US Dólares. entre otras cosas con una carrera especializada impartida por el Instituto Creativo en San José.

el cual va a depender mucho del recurso humano con que se cuente y de la operación o proceso en el que se involucra la empresa en la actualidad. diseño industrial. ofrece cursos específicos en las áreas de confección industrial. Costa Rica cuenta con múltiples y reconocidas opciones para capacitar a su fuerza laboral. calidad. Contar con estas opciones es esencial si se quiere abordar un proceso de producción como el “Full Package”. el centro para-universitario Instituto Creativo cuenta con el Centro de Diseño de Modas. mecánica de máquinas textiles y producción textil. técnicos en mecánica de máquinas de confección. mecánicos reparadores de máquinas y la supervisión de producción textil. el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 323 . En áreas como modas y diseño. procesos esenciales en este tipo de operación. capacidad empresarial y contar con una certificación ISO 9002. Por ejemplo. algunas de las cuales fueron diseñadas tomando en cuenta las necesidades del sector. que especializa personal en las áreas con más capacidad de generar valor agregado al futuro cluster. operarios. diseño y finanzas. No obstante.Industrias relacionadas En lo que respecta al área de capacitación y asistencia técnica. liderazgo. además de promover la capacitación profesional en áreas de competitividad. Estos cursos incluyen gestión. no existen en la actualidad cursos para entrenar personal en el manejo de proveeduría de suministros.

El sector de financiamiento y seguros se calificó como débil.Otras instituciones que apoyan al sector en estas áreas incluyen a PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica). Mientras 324 . También. si se quiere fomentar una cultura de desarrollo industrial sostenible que diferencie al país de otros productores que no respeten códigos y normas ambientales. lo que se torna esencial. negociación. con miras a especializarse en nichos específicos o para incrementar la flexibilidad de producción en sus plantas. Aunque no están diseñados exclusivamente para el sector textil. estos programas brindan posibilidades reales a los actores que deseen mejorar la calidad de su recurso humano. que tiene programas para capacitar al sector empresarial. particularmente en el área de producción de tela. Las opciones con las que cuenta el productor son limitadas. la reducción de productos tóxicos. y las tasas de interés de la banca comercial privada son altas. particularmente en las áreas de comercio internacional. el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+L) apoya a las industrias nacionales a mejorar su desempeño mediante el uso eficiente de materias primas e insumos. en la toma de decisiones estratégicas. entre otras cosas. resultado. finanzas. logística y contratación. de emisiones y desechos en el ambiente. de elevados márgenes de intermediación financiera. muy valoradas por consumidores en países industrializados.

que ha creado un 325 .más valor agregado se genere y más complejas se vuelvan los tipos de operación. • FOEXA (Fondo para el fortalecimiento de las exportaciones centroamericanas de la Unión Europea y BCIE). BID y PROCOMER que ofrecen programas que. El BCIE. es importante mencionar la labor de PROCOMER. aunque no relacionados estrictamente con el sector. República de China. sí presentan oportunidades que pueden llegar a tener un impacto en el surgimiento de nuevas industrias. Sin embargo. Entre ellos se encuentran: • PROMYPE: (Programa de apoyo a la micro y pequeña empresa centroamericana). por lo que este último se constituye en un elemento fundamental en la transición hacia opciones más sofisticadas. hay instituciones como el BCIE. • PSEP (Programa de apoyo a los sectores productivos) • PAPECA (Programa de apoyo a la producción exportable de Centro América). mayores serán los riesgos y necesidades de financiamiento. pequeña y mediana industria y proveen recursos de asistencia técnica y financieros. por ejemplo. tiene programas para la micro. • ICDF: (Programa de apoyo a pequeña y mediana empresa / Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El BID también tiene programas como la Corporación Interamericana de Inversiones que proveen financiamiento para las PYMES. Por último.

así como un inventario de empresas transportistas. que administran el manejo de cuotas. exportación e importación. En lo que respecta a seguros. Esta entidad mantiene un directorio de empresas exportadoras. Ambos coordinan estrechamente sus programas y canalizan las preocupaciones e intereses del sector al gobierno y entidades internacionales. que se especializa en el análisis de mercados y sectores específicos.inventario en línea de las opciones de financiamiento tanto locales e internacionales que estén disponibles para los exportadores. conservación de energía. proveen información y asesoría legal y apoyan al sector en gestiones comerciales. En cuanto a servicios de información. 326 . PROCOMER cuenta además con un programa llamado Inteligencia Comercial. y de servicios. el Instituto Nacional de Seguros (INS) es la única opción existente en el país para seguros de carga. productividad y asesoría técnica en procesos de manufactura y comercio exterior. Se destaca la labor de la Cámara Textil Costarricense (CATECO) y del Consejo de Cuotas Textiles (CCT). información y capacitación en temas ambientales. gestión empresarial y de calidad. La Cámara de Industrias también brinda asesoría. el sector dispone de varias opciones de alta calidad. importadoras.

El servicio eléctrico presenta una calidad irregular. ambas limitantes para impulsar tipos de producción de tirajes cortos con rápidos tiempos de entrega. ya que depende exclusivamente de la importación de equipo. Instituciones de Apoyo Tanto la Cámara Textil Costarricense (CATECO) como el Consejo de Cuotas Textiles (CCT) se han destacado por sus servicios al gremio. como en el resto de la región. Los servicios públicos se encuentran en estado moderado. y hay acceso limitado a ciertos servicios de telecomunicaciones. ya que los equipos de confección sí cuentan con buenas opciones de reparación. y hay 24 líneas de transporte de carga que atienden ambos puertos. se le catalogó de moderado. aunque a un bajo precio. Aunque existen puertos en ambos océanos. en el Atlántico se maneja el 80% del tráfico total. donde el servicio técnico especializado es más escaso. con 13 funcionando actualmente. a diferencia de la maquinaria textil. Finalmente.La fabricación de maquinaria y equipo. es sumamente débil dentro del cluster. 327 . El transporte y la logística sufren de demoras y de un costo relativamente mayor. hay fortalezas en cuanto a infraestructura productiva de parques y zonas industriales. En cuanto al mantenimiento y reparación de la maquinaria.

así como la Corporación Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). cuando obtuvo un arbitraje a favor de Costa Rica en la OMC. Por esta razón a la sección de asociaciones laborales se le denominó como fuerte dentro del potencial cluster. generado empleo. En esta área sobresale la labor de PROCOMER. y la mayoría de las empresas cuentan con asociaciones de apoyo que proveen diversidad de servicios. Ambas entidades no se han enfocado únicamente en el sector textil. en lugar de sindicatos. a finales de 1996. La American Chamber of Comerce (AMCHAM) ha facilitado y promocionado el comercio e inversiones estadounidenses en Costa Rica. que durante la última década ha atraído inversión extranjera. pero sí han cumplido una labor importante de promoción de inversión y apoyo a los inversionistas que deseen operar en el país. y ha impulsado la transferencia tecnológica y la diversificación de exportaciones. EL CCT funciona como unidad de apoyo técnico y monitorea el manejo de cuotas.CATECO ha invertido en promocionar al sector. que ha introducido el Manual del 328 . Otro campo fuerte ha sido la promoción de exportaciones. razón por la cual se les ha señalado en el mapa como fuertes. mejorar el clima laboral. El país goza de una relativa paz laboral. por ejemplo. y ha apoyado en la solución de conflictos políticos o comerciales.

que ha formado un grupo de trabajo con las asociaciones gremiales costarricenses en miras a la negociación del CAFTA. en la Gráfico A11. misiones comerciales y congresos sectoriales. y el programa Costa Rica Provee (CRP). incluyen a CONCAUSA (Consejo Empresarial Nacional para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos).Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trámites de las empresas. que promueve encadenamientos entre proveedores locales y empresas multinacionales. Otros programas de apoyo. e introdujo el procesamiento electrónico de los trámites para Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. A continuación. precisamente lo que se quiere lograr para fortalecer el cluster de textiles y poder crear mayores enlaces entre los diferentes actores. con seminarios y talleres de capacitación. en su programa PYMEXPORTA se brindan servicios de promoción comercial. Inclusive. también con un fuerte desempeño. se muestra un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Costa Rica: 329 .

Gráfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. la industria textil y de confección se ha ubicado históricamente entre los sectores manufactureros más importantes de El Salvador. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. Accesorios Zippers Financiam. El Salvador colocó en el mercado 330 . Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible b) El Salvador Desde 1950. Tec. Para el 2002.

103 realizan operaciones de corte. acabados. pero se han observado avances moderados en el abastecimiento de productos petroquímicos y fibra sintética. La producción local de materias primas de algodón y tintes es mínima o inexistente dentro de El Salvador. De acuerdo al Directorio Regional INCAE 2003. con 15 empresas en total. El corte y ensamble (tipo 809) involucra a 56 empresas. hilazas. etiquetas. lycra. bordados. gasas. su desarrollo es moderado. mantas. cuellos y fajas. En lo que respecta a accesorios. y cuenta con 179 empresas activas. con 32 empresas trabajando bajo esta modalidad. de las cuales 12 indicaron que producían tejido de punto y 2 de ellas tejido plano. insumos varios. ensamble y tela regional (tipo 806). productos químicos. jersey. Las textileras salvadoreñas tienen una presencia también moderada. después de Honduras y Guatemala. nylon. cintas. elásticos. entretela. Existen 66 empresas que fabrican bienes como hilos. De ellas. zippers. botones. el área de 331 . y 84 empresas se dedican a la confección básica (tipo 807. vendas.estadounidense US$ 1. el sector de confección se encuentra sumamente fuerte. lavandería.675 millones en prendas de vestir. convirtiéndose en el tercer exportador más grande de Centroamérica en cuanto al valor de las exportaciones. blonda. cordones.) El desarrollo del “Full Package” en el país es considerable. serigrafía. maquinaria. teñido. empaque. Finalmente.

convirtiendo a El Salvador en el principal exportador de medias de fibra sintética hacia los EEUU en el mundo.81 116.2: El Salvador: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares. como las camisas se complementan con productos de mediana complejidad.95 411.58 10. La ropa interior para mujer y niña por sí sola acapara el 15% del valor de las importaciones estadounidenses en esta categoría. y sobrepasaron los US$ 116 millones.diseño se encuentra moderadamente desarrollada.62 180.52 Ranking 352 338/638 339 632 348 347/647 Ropa interior para M/N Camisas de algodón para H/N Camisas de punto para M/N Medias de fibra sistética Pantalones y shorts para M/N Pantalones y shorts para H/N 365.85 24. Productos Principales Las exportaciones de prendas de vestir de El Salvador hacia Estados Unidos se encuentran concentradas en 8 categorías.92 2 4/4 8 1 16 20/12 Fuente: Otexa 332 . Jack´s. En síntesis.2) Cuadro A1.95 6. con la presencia de empresas con diseños y marcas propias tales como Hilasal y St. y fue el segundo exportador más grande en este rubro en el 2002. las principales categorías exportadas evidencian una concentración en productos de baja complejidad.24 5. Los primeros cuatro productos cubren el 57% de estas exportaciones.55 37. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor exportad o 21. como los pantalones largos y cortos de fibra sintética.80 6. Las medias de fibra sintética también sobresalieron en el 2002. (Cuadro A1.40 104.

y los servicios de información del Centro de Documentación e Informática. además de propiciar arreglos conciliatorios de conflictos comerciales. No obstante. sino también por el asesoramiento técnico que provee. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) contribuye también al entrenamiento y capacitación de los trabajadores en las diversas ramas industriales. instituciones nacionales no gubernamentales y gremiales. su desarrollo es moderado debido a que El Salvador cuenta con tasas de interés competitivas. pero mercados capitales muy poco desarrollados. destaca el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) no sólo por sus programas de capacitación. El sector de financiamiento está relativamente más preparado para afrontar las necesidades de las empresas en un potencial cluster textil regional que en los demás países de la región. Otros puntos a favor son el Programa de Crédito a las Exportaciones y a la Industria Manufacturera del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) que apoya el fortalecimiento de empresas salvadoreñas que exporten y de proyectos de inversión que incrementen la capacidad productiva.Industrias relacionadas El Salvador cuenta con instituciones reconocidas como fuertes en los temas de capacitación y asistencia técnica. Dentro de estas. 333 . y brinda seminarios y conferencias mediante el programa Gerencia de Capacitación Industrial. Además ha establecido alianzas estratégicas con universidades.

Asimismo. así como recursos de asistencia técnica y financieros para contribuir a la reactivación del sector. el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a las PYMES exportadoras mediante la asignación de recursos financieros no reembolsables. 334 . la Cámara de Comercio e Industria tiene su propio servicio de información y provee asistencia con los trámites de exportación. brinda apoyo en gestiones comerciales y fomenta la transferencia tecnológica. la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC). y provee asesoramiento legal. El Programa de Inteligencia Competitiva (IC) realiza análisis de información especializada. además de recopilar estadísticas del sector e información general. De la misma manera. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). elabora propuestas técnicas y análisis económicos. pequeña y mediana industria. En primer lugar. a través de su Centro de Investigación. Los participantes de este cluster están bien dotados en lo que respecta a servicios de información. Finalmente. mejoramiento del capital social y promoción del desarrollo sostenible. el BCIE tiene otros programas para la micro. enfocándose en la asociación. factores básicos de desarrollo.

es muy fuerte. Existe actualmente una gran concentración de empresas de la confección en el Departamento de San Salvador. muchos de ellos de clase mundial. en particular por los pases de frontera. que ofrece compensación de tasas de interés para este tipo de proyectos. el mantenimiento de la maquinaria de la industria de la confección es fuerte. con la desventaja de tener sólo un puerto en el Pacífico y depender de puertos en Guatemala y Honduras en el Atlántico. la industria tiene un débil sector de fabricación de maquinaria y equipo. con abundantes técnicos especializados. ya que operan 16 parques industriales.Siguiendo el patrón del resto de la región. donde se requiere un tránsito promedio de 48 horas. y se encuentra en estado moderado en cuanto a la reparación de maquinaria propiamente textil. ya que depende casi enteramente de las importaciones. La infraestructura productiva. Esto se debe a que hay demoras y un relativo alto costo del servicio marítimo y aduanas. La vialidad se encuentra en excelentes condiciones pero persiste la inseguridad en las carreteras. 335 . y se está promoviendo el desarrollo de infraestructura fuera del área metropolitana mediante programas como el Fideicomiso de Techo Industrial (FITEX). No obstante. en cuanto a parques y zonas industriales se refiere. Los avances en cuanto al desarrollo del transporte y la logística son moderados.

La Oficina de Cuotas (EXPORTEX). 336 .Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX). así como impulsar y participar en el desarrollo de proyectos de comercio exterior. certificaciones y otros materiales necesarios para la exportación. divulgando nuevas oportunidades comerciales. y protege los intereses de sus afiliados. y promoviendo un mayor uso de la tecnología. que ha logrado simplificar la autorización de los documentos de exportación mediante el uso de Internet. Los servicios públicos se destacan por tener un bajo costo de telecomunicaciones y grandes avances en telefonía celular. A CENTREX le corresponde centralizar y coordinar las instituciones involucradas en trámites de exportación para facilitar la actividad exportadora y brindar asesoría. además de servir de unidad de apoyo técnico. además de la tarifa eléctrica industrial más baja de la región. que recolecta información y estadísticas comerciales. se dedica a estimular la expansión de las inversiones manufactureras de textiles y confección. La ASIC se dedica a proteger los intereses del sector maquilador. Los textileros se encuentran representados por la Unión de Industrias Textiles (UNITEX). El Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) también cumple una función afín al proveer documentación. Instituciones de Apoyo Existen tres asociaciones gremiales que se desempeñan dentro del sector textil. promueve las exportaciones. pero su estado general todavía es moderado.

así como la implementación de tecnología de punta. a través de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) también apoya al sector ayudando en los trámites para establecer una compañía nueva. Otros programas de apoyo incluyen al centro de facilitación de exportaciones TRADEPOINT. sin embargo.Las asociaciones sindicales. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) también ofrece programas. No obstante. como por ejemplo con el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX). se encuentran en un estado moderado. que promocionan las PYMEs y la inversión extranjera. a FUSADES y su Centro de Desarrollo Económico. reduciendo el número de días necesarios para cumplir con los trámites legales a 7 días hábiles. destacándose el Programa de Promoción de Inversiones (PRIDEX). PROESA. con la presencia de conflictos obrero-patronales. La promoción de exportaciones es fuerte. que provee servicios de información y proyección internacional. estrategias y políticas para el desarrollo integral de estas 337 . que fomenta la inversión y co-inversión extranjera en la industria de la confección. que busca incentivar a las PYMES exportadoras. existen iniciativas como el Programa de Fortalecimiento de Asociaciones (FORTRAS) que procuran afianzar la institucionalidad de las asociaciones gremiales en general. Ha habido un fuerte desempeño de las instituciones dedicadas a la promoción de inversiones. parte de FUSADES.

Tec. Accesorios Zippers Financiam. innovación tecnológica y negocios. aduanas. economía.2: Cluster textil de El Salvador Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. En la Gráfico A1. 338 . y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) tiene comités en mercadeo. Finalmente. electricidad. calidad.2 se muestra un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de El Salvador: Gráfico A1.industrias. integración.

maquinaria. etiquetas. cordones. Actualmente se listan 147 empresas activas en el Directorio Regional. broches. acabados. hebillas. twill. ensamble y tela regional (tipo 806). entretelas. encajes y lycra. lavandería. tijeras. lona. 59 de ellas se dedican al paquete completo. junto con Honduras. vendiendo US$ 1. productos químicos. el abastecimiento de materias primas es débil. de las cuales 152 están involucradas con programas de corte. cinchos. y sólo 45 operan bajo programas de maquila como el 807 y el 807A+. cuellos. En términos generales. botones. poqueting. cintas. las exportaciones guatemaltecas representaron el 24% del total exportado por Centroamérica a Estados Unidos. hombreras. ya que el país no produce algodón ni tintes. hilos. empaque. listón. zippers. teñidos. bordados. son sinónimo de un alto número de encadenamientos en la industria. con un mayor valor agregado. 95 de ellas mantienen operaciones tipo 809. uno de los países de la región donde más empresas trabajan con el “Full Package. puños. dedicadas a suplir. lo cual se refleja en un fuerte sector de accesorios. Guatemala presenta el cluster más desarrollado de la región. elásticos.659 millones en prendas de vestir en el 2002. logotipos.” Estos procesos. serigrafía. con 231 empresas de confección. agujas. Como en los demás países de la región. monogramas. Guatemala constituye. 109 realizan CMT33.c) Guatemala A nivel regional. No 339 . entre otros.

por lo que esta área se identificó como de avance moderado dentro del mapa de cluster. Por ejemplo.obstante. Asimismo. así como alianzas con universidades extranjeras relacionadas al diseño. Productos Principales Hay una notoria concentración de la producción en las principales categorías de exportación. las camisas y los pantalones y shorts para hombre y niño en algodón (338/347) cubren el 24% del valor exportado. después de China.3) 340 . de las cuales 20 reportan que producen tejido plano y 24 tejido de punto. Hay un desarrollo modesto de fibra sintética e hilanderías. y de productos petroquímicos. las camisas para mujer y niña en algodón y fibra sintética (339/639) y los pantalones y shorts de para mujer y niña en algodón y fibra sintética (348/648) representan el 49% de las exportaciones. la industria guatemalteca está entre los diez primeros proveedores hacia EEUU en sus principales productos de exportación. incluyendo a 35 empresas. el país cuenta con una industria textil bastante desarrollada. Guatemala es el segundo proveedor de enaguas de fibra sintética (642). En general. A nivel mundial. También existen cursos universitarios en áreas afines al sector. con excepción de las categoría 635. (Cuadro A1.

77 261.20 15. confección.64 35.24 12. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor export ado 33. Asimismo. ha puesto a disposición de la industria del vestuario cursos para capacitarse en mecánica.17 Ranking 339/639 338 347 348/648 642 635 Fuente: OTEXA Camisas para M/N Camisas de algodón para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sintética Abrigos.91 36.79 2.Cuadro A1. Cabe destacar que el país ha gestionado alianzas con universidades estadounidenses en Carolina del Norte que tienen programas especializados en textiles. referentes a su producción.97 2/10 6 4 9/5 2 13 Industrias Relacionadas Guatemala goza de un fuerte sector de capacitación que ha fortalecido a la industria en general.23 185. El Instituto Tecnológico de Capacitación y Productividad (INTECAP) se dedica a capacitar al recurso humano y la nueva mano de obra a través de eventos de formación profesional. 341 . tecnología y mercadeo.3: Guatemala: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares. En varios centros se ejecutan sesiones de asistencia técnica y programas de habilitación. paquete completo. blazers de fibra sintética M/N 551.44 207.49 11. para que trabajen junto a las universidades locales en cuanto a capacitación. la asociación gremial VESTEX.21 2. con su Centro Técnico de la Confección (CTC). especialización y aprendizaje que contribuyen directamente al desarrollo económico-social del país.

En cuanto a la recopilación de datos. Uno de los principales obstáculos en la transición hacia tipos de operación más sofisticados reside en la calidad y variedad de opciones de financiamiento disponibles. y la falta de instituciones 37 dedicadas a brindar asesoría con respecto al factor de financiamiento se han reflejado en el mapeo de cluster guatemalteco como un punto débil en la evolución hacia un cluster regional. Estos han sido diseñados específicamente para llenar las necesidades del sector en su evolución hacia operaciones más sofisticadas. la maquila guatemalteca no ha logrado capacitar con éxito a sus mandos medios. El desarrollo de más encadenamientos en la industria y el incremento en valor agregado se van a ver seriamente dificultados si no se buscan métodos de financiamiento que tomen en cuenta las necesidades del sector. como el BCIE. salud y seguridad en el trabajo. por lo que deben enfocarse esfuerzos en esta área. existen opciones regionales ventajosas que pueden abrir nuevas alternativas. productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor humano como liderazgo. pequeña y mediana industria. la Comisión de Vestuario y Vestido (VESTEX) dispone de mecanismos para compilar información 342 . que ofrece recursos de asistencia técnica y recursos financieros para contribuir al fortalecimiento del sector mediante programas para la micro. Sin embargo.suministros. Las altas tasas de interés de la banca comercial privada con sus elevados márgenes de intermediación financiera. No obstante.

La maquinaria textil y de confección no tiene una producción significativa dentro del país. ya que hay problemas de calado e 343 . así como para mercadear sus productos mediante ferias como el “Apparel Sourcing Show. La maquinaria para confección - relativamente poco sofisticada . además de manejar las relaciones a nivel internacional y de gobierno.sobre la industria y sus participantes. aunque sí cuenta con servicio de mantenimiento adecuado. el puerto principal del Atlántico. Hay deficiencias por ejemplo en Santo Tomás de Castilla. La gran mayoría de las empresas están amparadas bajo la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Algunos empresarios se quejan de demoras así como de un relativo alto costo del servicio. promocionando a Guatemala como un centro regional de negocios para esta industria. pero su desarrollo actual es moderado. Por su parte.tiene amplias opciones para su servicio y mantenimiento. El transporte y la logística muestran debilidades en Guatemala. la maquinaria textil cuenta también con firmas especializadas en labores de servicio.” que se ha convertido en una herramienta clave para este sector exportador. La infraestructura productiva es muy fuerte. con 20 zonas francas y 1 parque industrial en operación. VESTEX mantiene estadísticas actualizadas de todos los participantes.

pero con un relativamente alto costo de electricidad a nivel industrial. A la luz de quejas de los trabajadores y denuncias en el cumplimiento del código de trabajo se le ha identificado como un sector débil en un futuro cluster. y se ha trabajado con la Superintendencia Aduanera en el fortalecimiento y modernización de la administración tributaria y de aduanas. que se especializa. Por último. 344 . No obstante. Como puntos a favor. con un bajo costo en telefonía y grandes avances en telefonía celular. y su desarrollo va a continuar siendo moderado hasta que no se resuelvan estas diferencias.infraestructura. Instituciones de Apoyo La Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) cumple una excelente labor en facilitar asistencia técnica. los servicios públicos se encuentran en estado moderado. entre otras cosas. se han dado una serie de conflictos entre el Gobierno y el sector privado en cara a las negociaciones del CAFTA que han afectado negativamente al sector. el Ministerio de Economía ha creado la ventanilla única para exportación. Las asociaciones sindicales también han sufrido de conflictos obrero-patronales que han causado un debilitamiento al sector. y forma parte de una entidad más grande llamada la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). capacitación e información al sector textil. en la promoción de exportaciones.

AGEXPRONT. el Guatemala Business Center (GBC). una iniciativa de FUNDESA. El Programa de Agregados Comerciales (PACIT) es un esfuerzo público-privado que ha creado una red de representantes comerciales en el extranjero con el objetivo de atraer turismo y nuevas inversiones. La Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) se dedica a la implementación de proyectos en favor de la 345 . Similarmente. Está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. las Cámaras de Comercio e Industria y el Banco de Guatemala. La Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión (DISERCOMI) se especializa en asistir al inversionista sobre los distintos regímenes y operaciones existentes. poniéndolos en contacto con proveedores locales. MINECO. La promoción de exportaciones recae en dos grandes instituciones que han realizado una excelente labor. atendiendo a los inversionistas. y brindando asistencia y soporte después de haber iniciado sus operaciones. busca proyectos e inversionistas que estén interesados en establecer operaciones en el país y les facilita sus actividades comerciales y les provee asistencia desde el extranjero. El Ministerio de Economía (MINECO) es el ente encargado de la política comercial e industrial. En este programa hay una división específica encargada del sector textil y de confección. y maneja el programa llamado “Invest in Guatemala”.Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al país y atraer inversiones.

15 se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil en Guatemala: 346 . mediante servicios de promoción de exportaciones y la obtención y difusión de información de mercados relevantes. el Consejo Nacional de Exportaciones (CONAPEX) está encargado de establecer la política nacional de promoción. CONACOEX es el ente encargado de implementar estas políticas. Asimismo. En la Gráfico A1. coordinando políticas y representando sus intereses. y está integrado por miembros del sector público y privado.competitividad y el desarrollo sostenible. a los Comerciales. Otras instancias de apoyo son el Ministerio de Trabajo que está encargado del monitoreo laboral y el Comité Coordinador y de Asociaciones (CACIF) Agrícolas. diversificación e incremento de exportaciones.3. Industriales Financieras reúne representantes de entidades privadas y gremiales.

y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím.Gráfico A1. siendo 347 .3: Cluster textil en Guatemala Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. Honduras asumió el rol protagónico de las exportaciones textiles centroamericanas y para el 2002 alcanzó el cuarto lugar mundial en cuanto a valor exportado de prendas de vestir hacia EEUU. vendiéndole US$ 2. Accesorios Zippers Financiam. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible d) Honduras A partir de 1995. con 159 empresas instaladas. Tec. El punto fuerte de su industria reside en la confección.440 millones.

pantalones y shorts. etiquetas. Los accesorios han tenido un desarrollo moderado. En estas tres categorías 348 . el corte y ensamble (tipo 809) con 47 empresas. pero tiene su producción concentrada en pocas prendas. maquinaria. Se destaca la producción de camisas de punto. y por último. junto a Guatemala. acabados. cordones. con tan sólo 8 empresas operando. se han notado avances en compañías que se dediquen a suministrar fibras sintéticas y productos petroquímicos. Materias primas como el algodón no se abastecen localmente. ganchos. lavandería. se destaca el ensamble básico 807. con 80 empresas.” con 59 empresas.el líder regional. El sector textil es relativamente débil y no exhibe el mismo dinamismo que la industria de la confección. todas especializadas en tejido de punto. productos químicos. ensamble y tela regional (tipo 806) con 54 empresas. las camisas corresponden al 45% del valor exportado por Honduras hacia los Estados Unidos en el 2002. ropa interior. Principales Productos Honduras es el mayor exportador textil de Centroamérica. encajes y estampados. en cuanto al número de operadores de “Full Package. El diseño también está en una etapa incipiente. empaques. teñidos. En cuanto a otros tipos de operación. elásticos. zippers. botones. entretelas. al igual que los tintes. con un desarrollo débil.4. luego el corte. con 31 empresas que suplen hilos. De acuerdo a las 7 principales categorías de exportación listadas en el Cuadro A. Sin embargo.

Las opciones incluyen el Instituto de Formación Profesional (INFOP). Honduras centra gran cantidad de sus exportaciones en productos de baja complejidad.71 Ranking 339/639 352 339 649 347 348 Fuente: OTEXA Camisas para M/N Camisas de algodón para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sintética Abrigos.63 2/2 1 3 2 9 19 Industrias Relacionadas La capacitación y asistencia técnica en Honduras se ha desarrollado ampliamente.4: Honduras: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares.34 193. que brinda capacitación de recursos humanos con énfasis en procesos científicos y tecnológicos para todos los niveles de empleo.89 393.28 90. los brassieres y ropa interior para mujer y niña (649/352) representan el 24% de las exportaciones y los pantalones y shorts de algodón (347/348) que componen el 9% de las exportaciones.05 3. Cuadro A1. Similarmente. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor export ado 29. el Centro Asesor para el Desarrollo de Honduras 349 .91 5. blazers de fibra sintética M/N 723.13 15.01 123. Similarmente. con un bajo número de operaciones individuales.53 379.55 7.Honduras tiene el puesto número 2 dentro de los exportadores mundiales hacia ese mercado.67 16. y el requerimiento de niveles básicos de conocimiento y de tecnología para la producción de estas prendas. telas menos sofisticadas.

básicas para mantener el liderazgo que ha tenido Honduras en Centroamérica. con programas de apoyo a clusters y PYMES. agua y energía. el cual abre las 350 . El sector de financiamiento no se encuentra preparado para afrontar las nuevas necesidades del sector de confección y textil. Cabe destacar que deben aumentarse las opciones de capacitación especializadas para el sector textil. instancias regionales como CNP+L (Producción más Limpia) promueven el uso eficiente de materias primas e insumos. así como la creación de propuestas que promuevan el debate público-privado.(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educación vocacional y técnica. El Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE) proporciona desde financiamiento para programas de capacitación hasta asistencia técnica en general. hay factores positivos como por ejemplo la reciente participación del BCIE. situación que dificulta el mejoramiento tecnológico y las necesarias inversiones en maquinaria y en capacitación. La banca comercial mantiene altas tasas de interés con elevados márgenes de intermediación financiera. que mediante su Programa Centroamericano de Reactivación Industrial. Sin embargo. y la reducción de productos tóxicos y de emisiones y desechos en el ambiente. concedió un préstamo con características novedosas para la ampliación de la capacidad productiva de una empresa textilera en Honduras. Por último.

Existen actualmente 26 parques industriales.puertas a otras empresas con necesidades similares. con problemas por demoras y costos relativamente elevados de servicios marítimos y de aduanas. el Centro de Información Comercial (CIC) mantiene una bibliografía comercial y económica actualizada y alerta sobre nuevas oportunidades de negocios. El país se encuentra preparado en éstas áreas para ingresar a un posible cluster regional. muchos de ellos con condiciones de infraestructura y servicios de clase mundial. fortalecimiento y fiscalización del sistema financiero. El servicio a esta maquinaria es fuerte en cuanto a confección se refiere. sin embargo. un programa para conseguir permisos de 351 . que se dedica a la supervisión. está lejos de poder formar parte de este cluster y depende de la importación principalmente. Otra instancia que ha cooperado a mejorar el sector es la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). En cuanto a la provisión de servicios de información. El transporte y la logística. La fabricación de maquinaria. Asimismo. Avances significativos se han logrado con SICEX. la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) se destaca por la calidad de la información estadística que recopila y el asesoramiento en materia laboral y de maquila que da a sus afiliados. pero es más débil en materia textil. sin embargo. se encuentran en estado moderado.

asistencia institucional y legal. la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) ha sabido llenar las expectativas de sus afiliados con servicios como registro de exportadores. que ha tenido un impacto en la calidad de vida y productividad de los empleados así como en la imagen internacional de las maquilas hondureñas. Las asociaciones sindicales y sus relaciones con el resto del sector han mostrado avances moderados. Además. Aunque se ha venido observado una mejoría en las relaciones intersectoriales y la participación de los empleados. pero falta camino por recorrer. electricidad y telecomunicaciones. FIDE ha enfocado muchos de sus esfuerzos de promoción y mercadeo. el sistema de aduanas se le ha acreditado una certificación ISO 9000. La institución por excelencia en la promoción de inversiones ha sido la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportación (FIDE). eventos y seminarios en el 352 . programas de asistencia a inversionistas. en general son débiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja calidad. promoción industrial e información comercial. Los servicios públicos. entre otros. todavía es necesario fortalecer este sector y sus vínculos para poder conformar un cluster regional.exportación en línea en aproximadamente 45 minutos. Instituciones de Apoyo Como se destacó anteriormente. Hay que destacar la labor de la AHM en cuanto a monitoreos laborales.

que bajo la dirección de FIDE ha creado un directorio actualizado de todos los exportadores. por medio del Programa de Promoción Externa (DPE). En la Gráfico A1. en cuanto a normas y estándares y la creación de encadenamientos en general con el Programa Nacional de Competitividad “Honduras Compite.” Cabe notar la labor del Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE). También se han promocionado fuertemente las exportaciones. Esta labor se ha clasificado como muy fuerte.4 se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Honduras: 353 . que promueve a Honduras como destino para inversiones o para contratos de producción desde el extranjero y también el Registro de Exportadores de Honduras (REXHON). por ejemplo.sector de textiles y confección. hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas logísticos y de infraestructura. con sus diagnósticos y propuestas de reforma para promover debate público-privado. y esto se ha visto reflejado en la gran cantidad de operaciones extranjeras en Honduras. Por último.

Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible e) Nicaragua A partir de 1993. con US$ 433 millones.2% del total exportado por los países por la región centroamericana en el 2002. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím.Gráfico A1. despegan las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense.4: Cluster textil en Honduras Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. con su respectivo 354 . al pasar de 19 a 37. alcanzando el 6. El incremento en el establecimiento de empresas casi se duplica entre 1997 y el 2003. Tec. Accesorios Zippers Financiam.

aumento en el número de personas empleadas. esta especialización se da en un rubro de mediana complejidad. llegando a más de 39. De estas. 12 señalaron que habían adoptado el tipo de operación de paquete completo.5) Puede notarse que hay poca diversificación de las exportaciones nicaragüenses. (Cuadro A1. El sector de prendas de vestir sí muestra un mayor dinamismo. Éstas se componen de pantalones y shorts (347/348). no se tiene información de que existen cursos formales de modas o diseño en el país. con sólo una empresa textilera y una empresa de accesorios que fabrica hilos. 355 . con una tendencia creciente. alcanzando el país la posición número 7 en el mercado de EEUU. La producción de pantalones y shorts para hombre y niño en algodón (347). es la categoría más sobresaliente dentro de las exportaciones. las cuales cubren más de dos tercios de las exportaciones totales hacia Estados Unidos.000 empleos en el 200234. En la actualidad. sino en el grado de especialización en ciertos productos como pantalones. No obstante. y camisas de algodón (338/339). Nicaragua tiene un desarrollo incipiente de su cluster. con 35 empresas de confección. Productos Principales Las exportaciones nicaragüenses están altamente concentradas en las primeras cuatro categorías. no solo en términos de su destino.

el proyecto de competitividad PROCOMPE se ha enfocado en promover 356 . La Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) realiza seminarios y talleres de capacitación para empresarios y agentes aduaneros.32 Ranking 347 348 339 338 649 348 Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Camisas de punto para M/N Camisas de punto para H/N Brasieres de fibra sintética Camisas para H/N 118. y por último.diferenciándose de países como Honduras donde sobresale la producción de camisas de punto. el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) ofrece servicios de información y capacitación.02 7 24 24 33 11 24 Fuente: OTEXA Industrias Relacionadas Nicaragua es fuerte en capacitación y asistencia técnica.83 23.49 30. todas apoyan de manera indirecta a la industria. conferencias y programas de capacitación relativos al comercio internacional y a la inversión.15 70. estudios de factibilidad.34 16.67 16. Aún cuando ninguna institución se especializa en el sector textil.42 29. investigación sobre oportunidades de inversión y exportación. 2002) Categoría Descripción Valor % del valor export ado 27. brinda asesoría técnica. Cuadro A1. El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) desarrolla seminarios.89 5. elabora estudios de mercados de exportación y pre-inversión. Por ejemplo.34 72.03 6.28 7. tales como la preparación y evaluación de proyectos.5: Nicaragua: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares.

PRONICARAGUA es la institución que recopila y disemina información acerca del sector tanto en Nicaragua como en el extranjero. así como recursos de asistencia técnica y financieros que pueden ser enfocados en el desarrollo de la industria textil y de confección. pequeña y mediana industria. la fabricación de maquinaria y equipo es nula. La disponibilidad de información acerca del sector y su calidad caracterizan a esta área como fuerte en el mapeo de cluster. participa en las gestiones comerciales que puedan ser de utilidad para el sector. el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tiene programas para la micro. existen bancos de segundo piso como la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI). Aparte de la recolección de información especializada. Uno de los sectores que más necesita prepararse para integrarse a un cluster centroamericano de textiles es el de financiamiento y seguros. que apoya el desarrollo del sector privado mediante la canalización de recursos a través de intermediarios financieros privados. Existen suficientes opciones para la reparación del equipo de 357 . Como en el resto de la región. Su principal debilidad reside en las altas tasas de interés imperantes y la falta de programas especializados en atender las necesidades del sector. No obstante. Similarmente.la capacitación en tecnología mediante los Centros de Desarrollo Empresarial.

confección pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria textil. los servicios públicos son débiles al presentar altos costos de electricidad y telecomunicaciones. principalmente porque los 9 parques industriales existentes no dan abasto y se señala que hay un gran faltante de techo industrial. como lo fue la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (ANITEC). impulsar la cooperación entre actores de la industria y atraer nuevas inversiones en el sector. por lo que su desarrollo es moderado. No hay un puerto adecuado en el Caribe. Las conflictivas relaciones obrero-patronales 358 . La gran mayoría de las empresas de confección trabajan dentro de zonas francas. Es necesario consolidarse aún más esta asociación y saber afrontar los muchos los retos y necesidades que tiene este sector emergente. Por último. La dotación de infraestructura productiva como parques y zonas industriales es débil. ha sido clave para promocionar la imagen del país. Se han logrado avances en la reducción de trámites mediante la creación de Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) con una ventanilla única para la exportación. Instituciones de Apoyo La reciente creación de una asociación gremial que represente los intereses del sector. por lo que se depende de puertos en países vecinos. El transporte y logística es otra área débil porque tiene el costo más alto de transporte marítimo de la región y sufre de demoras y atrasos.

que brinda asistencia a industrias claves o clusters. La promoción de exportaciones también ha tenido un fuerte desempeño. y la Corporación Nacional de Zonas Francas (CNZF) que administra trámites. brindando información especializada. Existen otros programas como el PNC/PROCOMPE. En la Gráfico A1. y colaborando con los inversionistas en la implementación de proyectos. 359 . que ha hecho una excelente labor proveyendo asistencia general para iniciar operaciones en Nicaragua. público e instituciones financieras. la atracción de inversiones. se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Nicaragua. mediante organizaciones como el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) que promueve la inversión extranjera.que existen en Nicaragua crean un débil ambiente de asociaciones sindicales. provee información y asistencia al sector sobre parques industriales y zonas francas. fortaleciendo la coordinación interinstitucional y sugiriendo políticas y recomendaciones que promuevan estos objetivos. brinda capacitación en materia de exportaciones e inversiones al sector privado. La promoción de inversiones recae mayormente en PRONICARAGUA. o Programa Nacional de Competitividad. La Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) busca la diversificación de la oferta exportable. También organiza ferias internacionales.5.

5: Cluster textil de Nicaragua Industrias Relacionadas Servicios Públicos Información Servicio Maquinaria Fabricación Maquinaria Transporte y Logística Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo Capacitación y asist. y seguros Industria Textil Etiquetas Otras confecciones Full package Empaque Empresas de confección Tejido de Punto Fibra Sintética Hilanderias Tejidos Planos Materia Prima Gremios Algodón (no produce) Tintes Sindicatos Bordados Promoción Inversiones Promoción Exportaciones Instituciones regionales Productos Petroquím. Tec. Accesorios Zippers Financiam. Ganchos Hilos de coser Diseño Leyenda Fuerte Moderado Débil Fuente: Centro Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo Sostenible 360 .Gráfico A1.

ANEXO 2 DISEÑO Y MODA 361 .

Diseño y Moda. básicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas definen las tendencias de la moda. adecuarse más rápidamente a las necesidades de las grandes marcas y alistar los servicios requeridos para atender la demanda futura. Bajo este punto de vista la posibilidad de los confeccionistas peruanos u otro proveedor internacional es mínima. permitirá a las empresas que lo hagan. los estampados. Mientras mayor control se les pueda ofrecer a los compradores. al menos sobre la base de grandes ideas y lineamientos de las marcas. para enterarse anticipadamente de las principales tendencias.DISEÑO Y MODA Pre-producción de confecciones. etc. en que ésta cada vez 362 . El mercado mundial de confecciones es el da la orientación al diseño. algunas de las cuales pueden ser notificadas y aprobadas. En el mercado europeo hay mayor opción de presentar colecciones o propuestas. lavados especiales. Sin embargo existen nichos del mercado en el mundo en donde se pueda desarrollar esta integración de la etapa del diseño. Explorar alianzas con las grandes marcas que permitan la participación de los equipos de diseñadores de empresas peruanas durante las pretemporadas. como los colores de moda. En el mercado estadounidense inclusive podría explorarse algún nicho similar. si prevalecerán los bordados. en que exista mayores posibilidades de diferenciarse y obtener mejores precios. en un mercado tan cambiante por efectos de la moda.

1: 15 Principales mercados de la moda de prendas de vestir Ord. será necesario invertir en informática y comunicaciones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mercado Unión Europea Estados Unidos Japón Hong Kong. más apreciado será el servicio de los exportadores peruanos.cambia más rápido inclusive en la misma temporada. Para ello. que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese el exportador. Una mayor flexibilidad les permitirá diferenciarse de los exportadores de otros países. exigiendo mayores precios. China México Canadá Federación Rusa Suiza República de Corea Australia Singapur Emiratos Árabes Unidos Noruega China Arabia Saudita Millones US$ 84882 66731 17601 15640 4055 4008 3860 3449 2170 1819 1808 1550 1361 1356 861 363 . Cuadro A2.

etc) Fortuna US$ millones 12200 Armancio Ortega Philip Knight Luciano Benetton Ralph Laurent Giorgio Armani Michael Ying Isak Andic Rosa Mera Miuccia Prada España EE. Reebok confeccionadas en Textil del Valle. Charles Tyrwhitt. Penney. Old Navy confeccionadas en Topy top. Tommy Hilfiger. Swiss Army. Reebok. Calvin Klein confeccionadas en Contempo.UU. Cavella´s. 364 . Nike. Nike. Celine. Donna Karan. Liz Claiborne. Donna Karan. Arman.C. Zara confeccionadas en Corpetex. Armani. Lacoste confeccionadas en Nettalco. Diesel. Kenzo. Inditex . L. Lacoste. Christian Dior. Express. entre otras. Lacoste. Stefanobi. Bean. Polo Ralph Laurent. Guess. Gap. Nautica. Esprit confeccionadas en TextGroup. Burberry. Christian Dior. Marc Jacobs. Adolfo Domínguez. Guess. Charles Tyrwhitt confeccionadas en Textiles San Cristóbal. Reebok. Greenland. Adolfo Domínguez. Bean. Tommy Hilfiger. Christian Lacroix.UU. Italia EE. L. Italia Hong Kong España España Italia Inditex (Zara) Nike Benetton Polo Ralph Laurent Armani Esprit Mango Inditex Prada 9200 7100 4500 2300 2200 1800 1600 1600 1500 Muchas fabricas nacionales de confecciones textiles han sido contratadas por firmas o marcas internacionales de la moda tales como Polo Ralph Laurent. Givenchy.L.2: Los millonarios de la moda en el 2004 Nombre Bernard Arnault País Francia Marca LVMH (Louis Vuitton. Arman. Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit. Emilio Pucci.L. Tommy Hilfiger. J. Mac Gregor. Corte Inglés. Liz Claiborne. Nautica. Old Navy. Swiss Army. Donna Karan.Cuadro A2. Grez Norman.

Mientras que para la mayoría de empresas los cambios de moda significaban problemas. son 365 . el ritmo de entrega. el bajo costo de producción. es que ingresa con reglas diferentes la empresa Index con su marca Zara. visitas a clientes en el extranjero. etc. vendían prendas de alto precio y que cuando pasaban de moda. cada temporada dura tres (03) o cuatro (04) meses. estimulando cambio de moda continuamente. para Zara oportunidades. El sector de la moda estaba en equilibrio. Caso ZARA Hasta hace pocos años el sector de confecciones. y tercero. turcos. representación de agentes. lidiando con productores extranjeros tales como los chinos.Existen tres factores principales en la elección de determinado país por parte de una marca internacional para operar: primero. luego hay otros cuatro o seis meses de rebajas. de venta de ropa al por menor en España. Ante este contexto. que exista una política de gobierno orientada a incentivar las actividades del sector. La ropa de buen diseño era inaccesible para una gran masa de consumidores potenciales. las reglas del juego eran conocidas. segundo. Los empresarios nacionales han pasado por muchas pruebas. mexicanos e hindúes. asistencia a ferias internacionales. eran poco usadas por los clientes. Se entiende entonces que el arribo de las marcas internacionales mencionadas anteriormente no es una casualidad. estaba dominado por empresas de marcas conocidas.

cuentan con personal comunicándose en diferentes idiomas con los gerentes de tienda de cuatro (04) continentes. solicitando e interpretando información de lo que los clientes están comprando y lo que demandan. Otra fortaleza de Zara es su moderno centro logístico. El éxito de zara se basa en su enfoque diferenciado.000 millones de euros y más de 1.Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al año: primavera y otoño. Los sistemas de información son el centro de las operaciones de Index. fabricadas. utilizando ordenadores de mano con capacidad de transmitir imágenes. desde el centro logística de alta tecnología. Para Zara es vital seguir muy de cerca las modas. apuestan por colecciones diseñadas. es decir crean un clima de escasez y de oportunidad.000 tiendas en 30 países en todo el mundo. Cada prenda lleva una etiqueta electrónica de forma que puede ser 366 . Otro grupo de trabajo viaja por todo el mundo visitando campus universitarios y discotecas para observar como visten los jóvenes. Zara no esta de acuerdo. que se une con los centros de producción mediante carriles subterráneos de 200 Km. La asistencia a ferias y exposiciones es otra fuente de información fundamental. distribuidas y vendidas con la misma rapidez con que la volubilidad de los clientes modifica sus gustos. que son utilizados para el transporte de las prendas de vestir. las tiendas reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana. esta información se envía a las oficinas centrales de Zara. de longitud. Con estos conceptos Zara tiene ventas anuales de 2.

Las telas proceden de España. India y Marruecos. sino también en tecnología. Utilizando el modelo de la cadena de valor de Porter. Zara produce en sus propias fábricas el 60 % de su producción.empaquetada mecánicamente y enviada a su destino correcto. mientras que la mayoría de sus competidores subcontratan la mayor parte de su producción. Esta combinación de información compartida en tiempo real y medios de producción internos significa que Zara opera casi sin “stocks” y. Zara se caracteriza por alto nivel de integración de sus sistemas de diseño y producción. 200 en América. Se debe entender la industria no solamente como intensiva en mano de obra. propietaria de la marca Zara: 367 . puede enviar nuevos diseños a las tiendas dos veces por semana frente al promedio de seis semanas que necesitan sus competidores. Lejano Oriente. que no existen sectores maduros sino empresas y gerentes maduros. a pesar de ello. a pesar de tener una cadena de valor compleja. Japón y Oriente Medio. En general se considera al sector de confecciones como un sector maduro. se considera que Zara impulsa la creación de valor para el cliente antes que buscar la disminución de los costos. 822 tiendas en Europa. se cortan y dan color en su fábrica y se envían a coser a talleres de la zona. pero la estrategia de Zara nos muestra claramente. A continuación se resumen algunas enseñanzas que nos deja el comportamiento empresarial de Index. al que no es necesario asignar grandes recursos.

Hay que investigar para saber no sólo lo que quieren los clientes sino la rentabilidad para la empresas de los diferentes tipos de clientes. pero no las transacciones.Su única opción es proporcionar a sus clientes una diversidad de opciones más inteligentes. mantener el control analítico de la formación de relaciones. Los clientes demandan los productos lo más rápido. servicio y entrega). ¿Qué significa velocidad? Significa gratificación instantánea y respuestas a alta velocidad. tener las habilidades de gestionar la relación empresa-asociados. Se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo. poseer la información. siempre que los clientes paguen la velocidad. el conocimiento y las relaciones. Se debe mantener algunas reglas básicas para la subcontratación. Controlar los puntos de contacto con los clientes (pedidos. Además. La rapidez es importante pero también es importante ser rápido para los clientes apropiados. Todo es cuestión de opción: los clientes demandan productos y servicios que satisfagan sus necesidades individuales y las empresas tienen que saber cómo suministrar rápidamente esas opciones. Más rápido es mejor. Si éstos no están dispuestos a pagar la velocidad no se les debería suministrar. 368 .

sus productos?. las empresas necesitan relaciones duraderas y uno de los requisitos es que se comparta una parte de la información. Si tratamos a nuestros proveedores como enemigos. debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Tiene la empresa con la que contratamos la capacidad de llevar al mercado. En la actualidad es más importante la velocidad. Los clientes esperan que los pedidos perfectos.3 se comparan las alternativas Zara con las alternativas tradicionales de la industria de la confección. Descubra lo que demandan los clientes: excelencia en el servicio y pedidos perfectos. así mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de última hora que soliciten los clientes. 369 . sus relaciones eran de confrontación. rápidamente. En una red de valor. nunca crearemos una gran empresa. Trate a como socios a sus proveedores. la subcontratación se decidía en función de los análisis de costes. incluso.debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones. Hasta hace poco tiempo las empresas eran renuentes a compartir información con sus proveedores. En el Cuadro B. En el pasado. A veces. sean completos y se entregue en el plazo previsto. La excelencia en el servicio significa: entrega rápida y fiable.

Cuadro A2.3 : Alternativa Zara ALTERNATIVAS TRADICIONALES Nuevos diseños por temporada Moda para niveles socioeconomicos altos Series cortas Variedad y colorido Costos elevados Mercados de nichos elevados Pocos cambios Diseños más duraderos Series largas Poca variedad Costos bajos Mercados de masas ALTERNATIVA ZARA Modas para masas de jóvenes y no tan jóvenes Cambios de diseño y colores varias veces al año Captación instantánea de los gustos del mercado Rapidez de respuesta Utilización masiva de la tecnología para reducir los costos 370 .

ANEXO 3 ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES. 371 .

pero existe una alta demanda insatisfecha. producido solo por el 5% de los hilanderos del mundo.A. Sr.A. Bolivia. quien quiera exportar algún tipo de textil a los EEUU. Nettalco S. 372 . 1. por diversos empresarios relacionados con el Sector Textil. Como parte del trabajo de investigación de los autores de la presente tesis en diversas publicaciones. Carlos Castro Director Gerente General de Industrias Nettalco S. reconocido a nivel mundial por su alta calidad. Muchas marcas resaltan que su prenda ha sido producida con “Peruvian Cotton”. Según los acuerdos del APTDEA. siendo este el origen de la calidad del producto. Ecuador.ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES. dándole un valor agregado y diferenciándolo como producto. está obligado a consumir hilado de algodón producido en la región (Perú. esto genera un gran problema. que se ira incrementando con las oportunidades que brinda el ATPDA. en el Perú le compran a Creditex y Textil Piura que trabajan con algodón Pima. se presentan a continuación los resúmenes ejecutivos de las entrevistas y opiniones emitidas durante el año 2003. especialmente de EEUU y no de otro lugar del mundo. Las empresas de confecciones peruanas tienen la gran ventaja contar con el algodón Pima. Colombia) o en los EEUU. compra hilado de altísima calidad. En la actualidad las Hilanderías en el Perú se encuentran al 100% de su capacidad instalada. ya que actualmente en el Perú existe una escasez de hilado lo que obliga a importarlo.

Puertos con tasas preferenciales. pero aún no logra producir prendas de 373 . para lograr la competitividad internacional. y por el momento hay que seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero todavía no llega a ser competitiva. Por ello es necesario mejorar los atributos de la semilla del algodón Pima y Tanguis. El gobierno debería apoyar al Instituto Peruano del algodón (IPA) ya que ellos están realizando grandes esfuerzos para desarrollar genéticamente la semilla de algodón. no se hacen desarrollos genéticos desde los años 60. Subsidio a todo producto que exporta. A continuación se nombran los beneficios que se ofrecen mediante el Plan Vallejo: Arancel cero para la importación de bienes de capital y materia prima. China es un problema en todos los productos que exporta. El desarrollo de la semilla dura por lo menos un par de años. exporta grandes volúmenes de prendas. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial. ellos cuentan con el Plan Vallejo (con más de 30 años). Impuesto a la renta cero y toda una coyuntura de apoyo favorable que hace que Colombia logre costos muy competitivos a nivel regional en productos de exportación. Draw Back del 6%. pero sus recursos son muy escasos. Costos laborales reducidos. es uno de los productores de algodón más grandes del mundo. éste incentiva las inversiones nacionales y extranjeras con fines de exportación. Insumos baratos ya que son propios de su economía y mano de obra barata. El Perú como país exportador tiene muchas limitaciones. por los siguientes motivos: Población numerosa que hace que el consumo interno cubra sus costos y la producción marginal es la que exporta. su rentabilidad es baja y además no cuenta con ningún tipo de apoyo tecnológico.El algodón peruano viene pasando por una grave crisis. si nos comparamos con Colombia. China en el sector textil tiene el costo de mano de obra tres veces menor que la nuestra. El agricultor es un pequeño parcelero y cuenta con 3 a 4 hectáreas.

No ha habido mejoras en las semillas ó genética. siendo los principales clientes vendedores por catalogo. Juan Thiermann Director de Nettalco S. Se dirigen a un mercado de nicho. El algodón Pima que se cosecha en Piura es en baja escala y es el más demandado por los confeccionistas. la compleja problemática del algodón. ya que reconocen la calidad del servicio y la calidad de la prenda. La producción de algodón Pima ha disminuido. Sr. El hilo tiene otro agravante. ya que tiene una alta dependencia con la siembra de algodón. 2. los cuales necesitan despachar prendas con una calidad garantizada al 100%. La hilandería no es el gran negocio. por falta de apoyo en 374 . También atienden con lotes pequeños. ya que el costo de devolución de una prenda es demasiado alto. los niveles de producción han caído a niveles históricos. servicio y la rapidez en la respuesta cuando solicitan pedidos urgentes o algún cambio de las órdenes ya en producción. La tejeduría y confecciones son intensivas en mano de obra.alta calidad y valor agregado. por las siguientes razones: Implementar una hilandería es una inversión muy alta y el proceso de hilado es largo. debido a su relación de muchos años con sus clientes los cuales reconocen la calidad de las prendas. y Creditex La gran limitante para el sector de confecciones es el aprovisionamiento del hilo. donde el mayor costo va por el lado de tintorería. cuando la China no tendrá ninguna restricción para ingresar al mercado americano entre otros factores. tiene ciertas ventajas. La preocupación mayor se dará a fines del 2005.A. Nettalco S. de pagar un poco más por prenda.A. Sus clientes están dispuestos. los cuales. las grandes fábricas del mundo no aceptan.

La ampliación de una hilandería es un proceso que no es fácil. actualmente se trabaja con algodón importado. recursos y mala costumbre en cuanto al crédito. no es rentable ya que los costos serían altos. Como solución.investigación. porque han invertido grandes sumas de dinero en Marketing. este se puede mezclar para alargar la fibra del algodón peruano. Esto es difícil probar. El algodón sustituto de procedencia americano es resistente. pero el peruano tiene vistosidad para el tejido de punto. 375 . se debe aumentar la producción local de algodón. antes de pensar en instalar una hilandería. En muchas ocasiones el ampliar una hilandería es como hacer una nueva ya que uno tiene que ampliar toda la línea desde sus inicios. El color y en general las características del hilado para cierto tipo de prenda deben. en EEUU las plantas tiene 200 o 300 mil usos). ser idénticos para evitar diferencias entre el color o las características de absorción del tinte o la longitud de la “hebra”. promocionando en sus confecciones el Pima peruano. ya que una hilandería que ha sido diseñada para operar de manera optima. Como conclusión se puede decir. Hay un tema de calidad relacionada a los volúmenes de sus lotes. pero los compradores americanos son capaces de identificar el error. si se produce a gran escala en más difícil el control de calidad del algodón en cuanto a tonalidades. la planta más grande del Perú (35 mil usos. Además se considera que importar algodón para hilarlo en Perú. Es un proceso continuo que exige modernización. en lo ideal. En la ciudad de Pisco. etc. Textil Progreso. no cuenta con tiempos muertos en ninguno de sus procesos por lo cual al ampliarla tiene que adquirir todo lo necesario.

Los confeccionistas de polos serán los primeros en tener problemas. Es preferible la compra local de hilo ya que si se diera algún problema de calidad. Los confeccionistas nacionales después del ATPDEA. no es lo suficientemente parejo para la calidad de producto que confecciona Nettalco S. no va tener tiempo para reaccionar cuando suceda. El que no ve el caso de China con tiempo y prevea lo que pueda suceder. pero si se importa hilado para confeccionar prendas cuyo mercado final es el mercado americano. pero tienen que tener cuidado porque el “polo” commodity o prenda básica debe desaparecer. Colombia es deficitaria en algodón. o de los países que pertenecen al acuerdo de la APTDEA (Perú. debido al derrumbe del sistema de cuotas. Debe redirigirse hacia la 376 . han mejorado sus índices de calidad. Cuando esto suceda inundarán el mercado americano en un abrir y cerrar de ojos. ese hilado deberá ser americano. Si Perú ha importado hilado de Colombia debe ser en pequeñas proporciones. sobretodo porque China es el gran competidor. el reclamo es mucho más sencillo ya que el proveedor está cerca y hasta cabe la posibilidad de devolverle la mercadería. Bolivia. cuando el producto es importado se complica bastante más el tema de los reclamos. además de producir solo algodón de fibra corta.A. El Perú se ve obligado a exportar calidad. El hilado americano no es bueno. Ecuador y Colombia) para poder ser exportado a los EEUU.El ATPDEA permite hilar en el Perú con algodón de cualquier procedencia.

como Nettalco que cuenta con prendas de alto valor agregado. ya que hoy en día cada caída de cuotas cierra plantas. Los que menos problemas tengan serán los que se hayan diferenciado mejor. con la idea de traer el hilado al Perú. No obstante. esto es lógico siempre y cuando no existan intereses de otra índole. somos chicos y seguiremos siendo chicos. Con la apertura de las cuotas. en todo esto hay un trasfondo político importante. se abra hacia América. por razones estratégicamente geopolíticas. pero esto no es tan fácil. Se prevé que EEUU ponga o imponga su voluntad en términos de salvaguardas al comercio exterior y específicamente a los que mayor amenaza les causa.diferenciación. la posibilidad de realizar un Joint Venture con un hilandero norteamericano. 377 . Con esto se puede asegurar parte de la producción para proveer los requerimientos. esto se va a ir incrementando en la medida que las confecciones en Perú se vayan incrementando. tiene un problema de abastecimiento de hilo de algodón de alta calidad. Pero es un tema sumamente complicado y se barajarán muchos personales y políticos. es muy probable que la industria de confecciones de los EEUU termine de morir. lo lógico es que EEUU.A. Perú como país productor de prendas de vestir. intereses Nettalco S. se incorpora el tema de la productividad de la planta. Se está analizando. ya que la planta no debe hacer todo tipo de hilado. no teniendo competitividad en este sector.

tener de 20 a 30 títulos distintos y es muy difícil o muy caro dar preferencia a un título. No se restringe a encontrar al socio. eso 378 .Pero el problema va más allá. en cierta oportunidad los fundadores del IPA (Instituto Peruano del Algodón) se reunió con un grupo de banqueros para lograr un programa mediante el cual los agricultores algodoneros recibieran crédito bancario para sus campañas. cambiar la línea de producción puede resultar oneroso. ¿Y quienes van a ser los que compren este algodón? Bueno. Martín Reaño Gerente General del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) La desactivación de las cuotas mundiales a finales del 2005 y el ingreso de la China. Los cambios en una planta de hilado no son tan flexibles como pensábamos. ha originado que en Europa se estén vendiendo hilanderías bastante nuevas. los hilanderos más grandes (Creditex y textil Piura) se comprometerían a comprar el 100% de la producción. El algodón peruano es un problema en la cadena productiva. Nettalco necesita mayor flexibilidad de una planta hilandera. sino a su producción en masa o a escala. Estos preguntaron. entonces el banco les solicita que estos avalen a los agricultores. 3. Entonces es difícil que una planta produzca tal cantidad de “títulos”. Es complicado tomar la decisión y proyectarse a ver donde ira la moda o que títulos son los que requerirá Nettalco de aquí a cinco o diez años. Sr. Eso incorpora otro problema que es el de que la tendencia hoy exige un cierto número de títulos pero mañana puede exigir otro totalmente diferente.

pero eso depende de que con la desaceleración que ha habido. Es importante desarrollar otros segmentos de mercado. no otro tipo de prenda. es decir comodities. como es el caso de Vietnam. alrededor de US$ 400 son polos. sin embargo muy poco se ha mirado para allá. por el contrario está en la lista de los principales proveedores de polos. México está reactivando. eso no quiere decir que no nos 379 . De ahí van saliendo países emergentes. Perú debe mirar a Europa. el cual está creciendo de forma geométrica. por que desde que empezó a funcionar el NAFTA. el flete es un poco más caro. Bueno si vemos nuestras exportaciones a USA. si esto sucediese a pesar de que China es el primer proveedor de prendas a USA. por lo tanto esta posibilidad se truncó.era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco. ya que se encuentra sumamente desarrollado. Si bien USA quisiera que se prorrogue más allá del 2005 la posibilidad de aplicar cuotas. El crecimiento de las exportaciones de Perú con el ATPDEA van a tener un incremento anual entre los 25 a 30% aproximadamente. Por el lado de las amenazas se tiene esos próximos proveedores que ven al mercado Norteamericano como su única opción. el principal abastecedor del sector textil pasó a ser México. En Centroamérica. siendo un mercado bastante interesante y posiblemente más exigente. ya que toda la maquila que hay en la frontera México-USA es un importante generador de empleo. exportamos como US$ 500 millones. se puede exportar todo lo que es textil con arancel cero. los peíses que pertenecen al CBI están firmando un acuerdo bilateral con USA. por lo tanto necesariamente no es estratégico desarrollar ese segmento. de allí China seguido por los países Centro Americanos. los Estados Unidos Mexicanos van a querer recuperar el liderazgo que les a quitado China este último año. El Perú no se encuentra en la lista de los principales proveedores de prendas de vestir. pero se pueden lograr negocios con ellos.

se ha beneficiado el comprador y nosotros no hemos incrementado nuestro margen. Para Perú el principal destino de nuestras confecciones es este mercado. no llegan ni al 0.pueda poner cuotas para la exportación de nuestros polos. Pero ese monto es un poco lejano. pero si bien hoy en día nuestro producto llega a los Estados Unidos un 20 % más barato. Por otro lado. es el 380 . recibiendo un poco más del 80% de nuestras exportaciones. que tiene que superar los US$ 1. Esteban Danelic Gerente General de Topy Top El mercado de USA es muy grande y los confeccionistas peruanos.. existe una presión general de los compradores por bajar los precios.Sr. proveedores de prendas de vestir.000 millones en sus exportaciones. algo que nos tiene a todos muy preocupados. es más a pesar de la mejora del precio. 4. de hecho ya lo hizo en años anteriores. además de lograr tener un reconocimiento o una presencia de mayor importancia como proveedor de USA de forma que lo consideran de distinta manera. Algunos pensaron que con la aprobación del ATPDEA las exportaciones se iban a disparar e íbamos a tener grandes incrementos anuales tanto en volúmenes de exportación como una mejora sustancial en precios y rentabilidad. con lo cual se logra una masa crítica con la cual permite formar un cluster lo suficientemente importante para lograr precios más competitivos para el sector.8 % de sus importaciones. pero cualquier país que quiera tener una presencia algo significativa en el mercado de USA.

desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China. Producen volúmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto debido a toda la coyuntura de subsidio con que trabaja el Estado Chino. Cuando se liberen las cuotas, China no crecerá más de un 7% en el mercado de USA, ya que los Norte Americanos buscarán la forma para aguantar el crecimiento, ya que crecimientos mayores a estos les afectaría directamente. De la misma forma se encuentran India y Pakistán los que han teniendo un crecimiento reciente muy importante, además de una fuerte reducción de sus precios lo que siempre impacta en el mercado mundial. Estos ya han logrado una participación significativa en el mercado de confecciones. Con todo esto y a pesar del APTDEA, Perú tiene un serio problema de precios y tiene que ponerse a trabajar de forma activa para lograra un TLC para mantener su industria de confecciones de exportación. Existen muchas trabas y en ocasiones las leyes se contradicen como es el caso específico del Draw Back con la admisión temporal. Ambos están contemplados para exportadores, pero cuando se importa

materia prima e ingresa a territorio nacional como importación temporal, está siendo parte de la materia prima del producto, que al exportarlo como producto terminado, se encuentra contaminado por el insumo que se beneficio con la importación temporal por lo tanto el producto ya no está afecto al beneficio del Draw Back. En otros países esto no sucede. Además Perú tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser competitivo, en conjunto tenemos 64% de costos laborales adicionales,

381

se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a nivel internacional, y más hoy en día en el mundo globalizado que nos movemos, prácticamente sin fronteras, el gobierno debería ver las condiciones para mejorar estos puntos. No se tiene ninguna ley de fomento a las exportaciones como la tiene países vecinos los cuales vienen creciendo sus exportaciones año a año, caso de Chile o Colombia. Tiene que haber todo un programa en conjunto y con una proyección en el tiempo, el programa no puede durar un gobierno, eso no funciona en ninguna parte del mundo. En el Perú no existen programas específicos de capacitación de niños o

menores, para guiarlos en una rama específica. Lo que el gobierno no se quiere dar cuenta es la cantidad de mano de obra que genera este sector por lo que debería recibir un apoyo preferencial y además es una industria de exportación. El 30% del empleo que genera el sector manufacturo lo emplea la industria textil, ya que la demanda de mano de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una inversión que bordea los US$ 60 millones y emplea a 3,000 personas mientras que Antamina con una inversión de US$ 3,000 millones emplea a 1,500 personas.

Topy Top vende US$ 30 millones a nivel nacional a través de mayoristas y de sus tiendas propias las cuales se encuentran ubicadas estratégicamente. Este modelo de tienda se ha replicado en Venezuela desde el año pasado, donde se vienen obteniendo muy buenos resultados. Las exportaciones se dirigen principalmente a USA, las

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cuales tienen una proyección de US$ 54 millones para el 2003, con un crecimiento superior al 50% con respecto al 2002. Esto se debe al excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visión de futuro y principalmente de sus directores y dueños que son personas muy capaces y de gran capacidad de trabajo. Topy Top trabaja prendas básicas medias ya que el promedio por prenda se encuentra en el borde de los US$ 7.00 encontrándose en el mercado hasta de US$ 2.80. También está el otro extremo que es como Nettalco, que su producción por prenda está por los US$ 11.00. Consideran que el nivel de prenda, es el ideal, ya que se encuentran en el mercado más grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se encuentran en mercado nicho con prendas sobre los US$ 10.00, es un mercado pequeño y muy paliado. Topy Top tiene algunos clientes en esos niveles, pero el grueso de su producción se encuesta en los US$ 7.00. Topy Top cuenta con prendas de alto valor agregado, pero no específicamente por la alta calidad de su hilado y tejido si no por la diferenciación, como son las prendas con lavados especiales, con muchos bordados. Topy Top vende moda, lo que los hace diferenciarlos, ya que hace tiempo salieron de la prenda básica, la prenda que puede llegar a ser un commodity. El que produce commodities tiene un gran problema con el crecimiento de China ya que es el volumen más grande de prendas, por ende es el mercado de mayor tamaño.

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Considera que el algodón Pima, no tiene ningún tipo de valor agregado por esta calidad de algodón, además que si se le da un buen proceso tanto de hilatura como de tejido, la diferencia en la prenda es imperceptible. Topy Top importa bastante hilado de algodón Upland y también consume Tangüis y Pima. Su consumo mensual promedio se encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan el algodón Pima, pero no son la mayoría. Topy Top cuando atiende estos clientes tratan de darle el Pima que quieren, pero si no realizan mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han suscitado por esto. Topy Top no invertirá en hilandería. Las confecciones y la hilandería son dos negocios distintos y más porque en el Perú es cada vez es más escasa la materia prima, el algodón. Pero se podría sugerir una

hilandería cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodón está en exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fácil acceso a Mato Groso, el algodón, la materia prima para la hilandería, se encontraría bastante cerca de la planta, donde saldría el hilado para los confeccionistas peruanos de exportación y con esto si se cumple las condiciones puestas por el ATPDEA de que el confeccionista tiene que comprar el hilado en la región, a la que Bolivia si pertenece.

384

ANEXO 4 CUADROS DIVERSOS DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR

385

Cuadro A4.1: Producción Desagregada de la Industria Textil

386

Cuadro A4.2: Indicadores Estratégicos de la Industria Textil

387

Cuadro A4.3: Exportación de Productos Textiles (miles de US$)

388

Cuadro A4.4: Principales Destinos de Exportación (miles de US$) 389 .

Cuadro A4.5: Principales Empresas Exportadoras de Productos Textiles (miles US$) 390 .

Cuadro A4.6: Importación de Productos Textiles (miles de US$) 391 .

7: Empresas Importadoras de Productos Textiles 392 .Cuadro A4.

Cuadro A4.8: Principales Orígenes de Importación de Textiles 393 .

ANEXO 5 COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODON 394 .

Grafico A5.1 Comercio Mundial del Algodón (2003) UZBEKISTAN EEUU P: 4421 E: 2395 I: 0 TURQUIA P: 865 E: 0 I: 624 P: 1067 E: 740 I: 0 CHINA PAKISTAN P: 1807 E: 0 P: 5313 E: 74 I: 98 INDIA P: 2678 E: 0 I: 0 PERU P: 46 E: 0 I: 43 0.3 % BRASIL P: 766 E: 0 I: 0 I: 0 PRODUCCIÓN: 79% EXPORTACIÓN: 50% IMPORTACIÓN: 12% 395 .

ANEXO 6 PRINCIPALES EXPORTADORES EN EL SEGMENTO DE POLOS A EE.UU. (MILLONES US$) 396 .

UU.1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a EE. (Millones Us$) CHINA CANADA E: 203 E: 206 T: 20d HONG KO NG E: 405 T: 14 d VIETNAM E: 132 T: 23 d CAMBOYA GUATEMALA E: 687 T: 7 d PERU E: 297 T: 15 d E: 240 T: 23 d INDIA E: 402 T: 21d BRUNEI E: 152 T: 23 d ALTO MEDIO BAJO 397 .Grafico A6.

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