El Mercado de los Fertilizantes en México 2009

                                                                           

EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MÉXICO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 2009

           

      ÍNDICE    1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................3  2. MERCADO MUNDIAL.................................................................................................3  2.1 PRODUCCIÓN................................................................................................................. 3  2.2 CONSUMO .................................................................................................................... 5  2.2 COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................... 7  2.3 PRECIOS INTERNACIONALES .............................................................................................. 7  3. MERCADO NACIONAL ...............................................................................................9  3.1 PRODUCCIÓN................................................................................................................. 9  3.2 CONSUMO .................................................................................................................. 12  3.2 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................... 14  3.3 PRECIOS NACIONALES .................................................................................................... 16  4. LA INDUSTRIA MEXICANA DE FERTILIZANTES Y LA REFORMA DE PEMEX.................18  5. EL IMPACTO DE LOS FERTILIZANTES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA  PRODUCTIVIDAD ....................................................................................................20  6. CONCLUSIONES .......................................................................................................24  7. FUENTES DE INFORMACIÓN ....................................................................................24                                     

   

 MERCADO MUNDIAL    2.    2. 1   Estos  datos  se  refieren  al  volumen  medido  en  unidades  equivalentes  de  nutrientes  NPK  (ingredientes  activos). En este sentido.  dinamizan  el  mercado  de  los  demás  insumos  agrícolas  por  el  efecto  multiplicador  que  tienen desde su fabricación. abastecimiento y consumo. las tendencias en la oferta.1  Las  opiniones  aquí  expresadas  son  responsabilidad  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  los  puntos  de  vista  y  políticas  de  FIRA. es importante considerar que estos productos.fertilizer. La industria de los  fertilizantes se ha transformado constantemente. International Fertilizer Industry Association.1 PRODUCCIÓN    La producción mundial de los fertilizantes mantiene una tendencia creciente. entre 2002 y 2007 la oferta global creció a una tasa media anual de  3.org/ifa/Home‐Page/STATISTICS. demanda y precios de estos  insumos son factores clave para el sector agrícola mundial y nacional.3  millones  de  toneladas de nutrientes: nitrógeno.  La  reproducción  total  o  parcial  de  la  información  aquí  contenida  es  permitida siempre y cuando se reconozca como fuente a FIRA. además de  influir  directamente  en  los  niveles  de  productividad  y  en  los  costos  de  producción. De  acuerdo  con  información  de  la  Asociación  Internacional  de  la  Industria  de  los  Fertilizantes (IFA).4%.  la  producción  alcanzó  un  promedio  de  165. Al respecto. Ver IFADATA.   http://www. INTRODUCCIÓN*/    El comportamiento del mercado de los fertilizantes en los años recientes resulta  de particular interés por el impacto que estos insumos tienen en la competitividad del  sector agrícola.      1.  */     3  . distribución. 2008.  En  dicho  periodo. fósforo y potasio. tanto en el mercado nacional como en  el internacional.

4%).6%  para  alcanzar  144  millones  de  toneladas. IFA.4%). como en el caso de  China. su producción en 2007 se  incrementó  6.3 millones de toneladas en 2012.  China  contribuyó  con  dos  tercios del incremento mundial. La producción estimada de este insumo para 2008 es de  150.7%)  y  Rusia  (8. Summary Report”.9%). FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE IFA.  http://www. algunos factores ayudaron a mejorar la disponibilidad  de fertilizantes en el mercado mundial.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.html      4  . La imposición de altas tarifas  a las exportaciones agravó la presión en la oferta mundial.  P.fertilizer.  Supply  and  Trade  2008‐ 2012.6%).   Los  principales  países  productores  de  fertilizantes  son:  China  (22.2    Se espera que la oferta de nutrientes mejore en los próximos años. noviembre de 2008. al menos durante el último  trimestre de 2008. 2002‐2007  Millones de toneladas de nutrientes 200 168.4 151.6 millones de toneladas y de 184.4% de la producción mundial. En particular  durante 2008. la implementación de impuestos a las exportaciones.  generó  un  alto  grado  de  incertidumbre  en  los  mercados  internacionales  de  fertilizantes.6 164. La baja en el precio del petróleo favoreció a los  fabricantes  de  productos  nitrogenados  en  los  principales  países  productores  y  se  2   Heffer.  Canadá  (8.8 173.      PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FERTILIZANTES.3 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007e/ e/ Estimado.     La urea es el fertilizante de mayor uso a nivel global.  Estados  Unidos  (11.9 178.  En  las  estadísticas  internacionales México figura en el lugar 36 con 0. China fue el mayor exportador de urea y uno de los principales productores  de fosfato monoamónico (MAP) y fosfato diamónico (DAP).1 150 155.  India  (9.  2008. Sin embargo.  “Medium‐Term  Outlook  for  Global  Fertilizer  Demand.  et  Al.

    CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES. p/ Proyectado.      registraron algunas reducciones en los costos de transportación.2% del consumo mundial.bloomberg.9 120 90 60 30 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007e/ 2008/e 2009/p e/ Estimado.  Entre 2002 y 2007 registró una tasa media anual de crecimiento de 3.  Estados  Unidos  13.7 165. 2002‐2009  Millones de toneladas de nutrientes 180 155. Yara International y Agrium Inc.2 168.7%  del  consumo  mundial: China  27.7% del total de la demanda. planean  reducir su producción durante los primeros meses de 2009. aunque la tendencia en  el costo de la energía en el corto plazo ha sido generalmente a la alza.  Asimismo.      Pearson.2 CONSUMO      El  consumo  mundial  de  nutrientes  también  muestra  una  tendencia  creciente. con 5. algunos de los principales  fabricante a nivel mundial como Potash Corp.  Sin  embargo.  básicamente  debido  a  las  perspectivas  de  mejores  condiciones  de  mercado  durante  la  segunda  mitad  del  año.9 y 2.    En  2009  la  IFA  estima  probable  que  la  producción  mundial  de  fertilizantes  registre  incrementos  marginales. México ocupa el lugar  15 con 1. respectivamente. Bloomberg.7 156. Es necesario  destacar  que  los  tres  principales  países  productores  concentran  52.  http://www.5%  e  India  12%.6 150 143. 2008.3%. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE IFA.  destacan Brasil  y  Francia.3%. M. noviembre de 2008.  debido  a  la  contracción de la demanda y mayores niveles de inventarios..com/apps/news?pid=newsarchive&sid=asehJeqldceU  3     5  .2 161.3    2. “Agrium Reduces Output as Fertilizer Inventories Build”.0 170.2 148.

  la  IFA  espera  que  después  de  una  probable  situación  de  recesión  económica durante la primera mitad de 2009. 2008 “Feeding the Earth: Fertilizers and Global Food Security”.  A  lo  anterior.  alcanzando  168.html  4     6  .  En  2007  el  consumo  de  fertilizantes  aumentó  considerablemente. las estimaciones preliminares del consumo para dicho año lo  ubican en un nivel 2.4% del consumo mundial de fertilizantes en 2007. Así.7  millones  de  toneladas  de  nutrientes.  Para  el  caso  particular  de  América  Latina.     Los nuevos  usos de los  productos agrícolas también han tenido efecto sobre la  demanda global de fertilizantes.html/Food‐Prices‐and‐Fertilizer‐ Markets. Lo anterior. 2008. como consecuencia del  entorno de recesión. su impacto en la  demanda de fertilizantes es básicamente de manera indirecta.  http://www.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks. Los cultivos destinados para producir biocombustibles  representaron 2.4%. Summary Report”.  impulsado  principalmente  por  los  altos  precios  de  los  productos  agrícolas  básicos  y  por  la  fuerte  política  de  apoyo  al  uso  de  estos  insumos  en  muchos  países asiáticos.fertilizer.5    De acuerdo con la IFA.      El  59%  de  los  fertilizantes  utilizados  a  nivel  mundial  son  nitrogenados. Los productores agrícolas disminuyeron sus compras en espera de menores  precios de estos insumos y menor volatilidad de los precios de los productos.fertilizer. Se estima  que en América Latina la reducción en el consumo fue de 6.  el  24%  fosfatados  y  el  17%  potásicos. IFA. IFA.html  5  Heffer. Sin embargo. Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐ 2009. en particular durante la segunda mitad del año.  http://www. a través de su influencia  en los precios internacionales de los commodities.  se  añade  la  evolución  del  contexto  económico y de la agricultura mundial como un factor determinante en su consumo.org/ifa/Home‐Page/LIBRARY/Publications. En  este  sentido.  Algunas  estimaciones  concluyen que el precio que los agricultores esperan recibir por su producción tiene una  influencia mayor sobre las decisiones de invertir en fertilizantes que el precio mismo de  estos insumos. la necesidad de mayores rendimientos y de incremento  en la producción de alimentos son los principales factores que impulsan el crecimiento  en  la  demanda  de  fertilizantes. ya que la industria  de los fertilizantes enfrentó un estancamiento en las ventas. que representaron fuertes incentivos  para  incrementar  las  dosis  de  utilización  de  fertilizantes. alcanzando altos niveles de  inventarios. P.2% menor con relación a 2007. et Al. “World Agriculture and Fertilizer Demand.  se  estima  que  la  demanda  se  incrementó 14.4% con relación a 2006.7%.4    A  inicios  de  2008  se  tenían  proyecciones  positivas  para  la  demanda  anual  de  fertilizantes. la demanda pueda recuperarse durante la   IFA. Los datos al respecto muestran que en dicho año la demanda agregada  mundial  tuvo  un  incremento  de  4.

 Canadá (16.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.  et  Al.5% en la  demanda global de fertilizantes en 2009.fertilizer. Alemania (5.html  7   Heffer.3 millones de toneladas.6    En el mediano plazo.3 PRECIOS INTERNACIONALES    Los  precios  de  los  fertilizantes  en  el  mercado  internacional  se  incrementaron  fuertemente desde inicios de 2007. “World Agriculture and Fertilizer Demand.1%. por lo que se ubica en la posición número  once entre los países importadores de fertilizantes.  Además.  Los  principales  países  exportadores  son:  Rusia  (17. se espera que la demanda de fertilizante crezca a una tasa  constante.  reflejando  los  incrementos  en  los  costos  de  los  insumos. Estados Unidos (10. Brasil con 9.      segunda parte del año.  la  potencial  sustitución  de  importaciones  y  el  incremento  en  la  disponibilidad  para  exportación  de  los  países  con  exceso de oferta.  entre  2000  y  2007  Brasil. México participa  con el 2. Bielorrusia (5. que comenzó a registrarse  desde 2007. La expansión de la demanda y el incremento en los  costos  de  producción  en  esta  industria  son  los  principales  factores  que  explican  este  comportamiento. IFA.3%.  P.  http://www. el alza en los precios de los commodities agrícolas. et Al. Lo anterior.1%).html  6     7  .  China  e  India  fueron algunos de los mercados con mayor crecimiento en la demanda de fertilizantes. se transfirió al mercado de los fertilizantes a través de una demanda mayor  con relación a los dos años anteriores.5% y Francia con 5.7%). Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐ 2009.    2.  En  el  mercado  internacional  se  comercializan  aproximadamente  65  millones  de  toneladas  de  nutrientes.  Supply  and  Trade  2008‐ 2012.4%) e  Israel  (3.7    2.0% de las importaciones mundiales. Summary Report”. En comparación con el consumo promedio registrado entre 2005 y 2007.  En  particular.7%  del  volumen  comercializado.fertilizer. 2008. China con 11. De manera preliminar se proyecta un crecimiento de 3.9%). P. como resultado de la necesidad de   Heffer.1%. IFA.5%). Summary Report”.  “Medium‐Term  Outlook  for  Global  Fertilizer  Demand.  según  la  IFA.6%).2 COMERCIO EXTERIOR    Alrededor  del  43%  del  consumo  mundial  de  fertilizantes  se  abastece  de  las  importaciones.  En  las  importaciones  destaca  Estados  Unidos  con  15.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.  para  alcanzar 194.     La  IFA  estima  que  en  los  próximos  años  los  patrones  de  comercio  cambiarán.  2008.  http://www. se  proyecta  que  éste  se  incremente  hacia  2012  una  tasa  media  anual  de  3.

 debido a que a nivel mundial los fertilizantes tienen que ser  transportados  por  largas  distancias. “World Agriculture and Fertilizer Demand.    PRECIO INTERNACIONAL DE UREA. DAP Y PETROLEO. Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐ 2009. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE REUTERS. Fosfato Diamónico (DAP) Petróleo (WTI)    Heffer. durante los meses de  julio y agosto.000 800 600 400 200 ‐ 20 03 20 ‐ 1 03 20 ‐ 4 0 20 3‐7 03 ‐1 20 0 04 20 ‐ 1 04 20 ‐ 4 04 20 ‐ 7 04 ‐1 20 0 05 20 ‐ 1 05 20 ‐ 4 05 20 ‐ 7 05 ‐1 20 0 06 20 ‐ 1 06 20 ‐ 4 06 20 ‐ 7 06 ‐1 20 0 07 20 ‐ 1 07 20 ‐ 4 07 20 ‐ 7 07 ‐1 20 0 08 20 ‐ 1 08 20 ‐ 4 08 20 ‐ 7 08 ‐1 0 140 120 100 80 60 40 20 0 Dólares por barril Dólares por tonelada Urea */ Precio promedio mensual. Esto representó incrementos anuales de 170.  trigo  y  soya  incentivaron la siembra de mayores superficies y por lo tanto el uso de mayor cantidad  de fertilizantes. respectivamente. los altos precios del petróleo contribuyeron al incremento de los  precios de los fertilizantes nitrogenados.0%.200 1.  http://www. P.fertilizer.  lo  que  los  hace  altamente  vulnerables  a  las  variaciones en los costos de los fletes.8    Por otra parte. En el caso de la  urea.189 y 627 dólares por tonelada. et Al.  Así.html  8     8  . ya que el gas natural es un componente clave  para  su  producción. 2003‐2008*/  Dólares por tonelada y dólares por barril 1. ha mantenido una fuerte alineación con los precios  internacionales del petróleo. 2008. IFA.6 y 139.    De esta forma.  al  representar  entre  70  y  90%  del  costo  de  la  producción  de  amoniaco.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks. durante los dos últimos años.  los  precios  internacionales  de  los  granos  como  el  maíz.      mayor uso de fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y la producción de  alimentos.400 1. el fosfato diamónico (DAP) y la urea alcanzaron precios máximos  históricos de 1. A lo anterior se sumó el incremento en los costos de los energéticos y en las  cuotas de transportación. Summary Report”.

  http://www. limitando las dosis de aplicación.  después  de  la  privatización  de  Fertilizantes  Mexicanos  (FERTIMEX).Dg  9     9  . “Potash Cuts 2008 Profit Forecast Amid Economic Slump”.      Los  fuertes  incrementos  en  los  precios  de  los  fertilizantes  hicieron  para  la  mayoría  de  los  productores  agrícolas  más  riesgoso  invertir  en  estos  insumos. MERCADO NACIONAL    3.3%.  ya  que  algunos  de  los  principales  fabricantes  a  nivel  mundial  se  beneficiaron de menores precios en los energéticos. C.  Como  consecuencia los agricultores esperaron mejores escenarios de precios antes de invertir  en fertilizantes.html  10  Donville.  limitando  con  esto  la  ajustada  situación  de  oferta  en  el  mercado y añadiendo presiones a la alza en los precios.  algunos  países  exportadores  implementaron  impuestos  a  las  exportaciones  de  fertilizantes. En muchos países.  la  producción  nacional  de  fertilizantes  se  concentró  en  productos  nitrogenados. Actualmente.3 y 67. principalmente urea.fertilizer. como resultado de la caída en los  precios del petróleo. Summary Report”.  P.  http://www.  la  generación  de  estos  insumos  se  redujo  drásticamente.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks. 2008.  en  tanto  que  el  sulfato de amonio representó el 22. los distribuidores y  productores enfrentaron dificultades para acceder a estos insumos durante 2008.  después  de  alcanzar  niveles  récord.  Supply  and  Trade  2008‐ 2012.bloomberg.1 PRODUCCIÓN     A  partir  de  1992.  Lo  anterior  se  atribuye  a  la  situación  de  crisis  en  los  mercados  internacionales  y  las  expectativas  de  menores  precios  en  los  productos  agrícolas.  que  tuvieron  como  consecuencia  una  baja  en  la  demanda  de  fertilizantes. de los 25 países  con mayor consumo de fertilizantes. Bloomberg.9    A  inicios  de  2008.     Sin  embargo.10 Además.9% menores a  los  máximos  alcanzados  a  mediados  del  año. IFA. diez implementaron algunas formas de subsidiarlos  (la mayoría países asiáticos en desarrollo).3%  del  volumen. Sin embargo.  los  países  con  esquemas  de  subsidios a los fertilizantes se vieron menos impactados.  et  Al. En 1995. la  urea  fue  el  fertilizante  de  mayor  producción.  2008. se sumó la baja en los costos en la industria internacional de los  fertilizantes.  los  precios  comenzaron  un  fuerte descenso para ubicarse a finales de 2008 en niveles entre 64.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a104WuHw8. lo que  resultó  en  menores  importaciones  y  ventas.  con  35. sulfato de amonio y nitrato de amonio.    3.  la  producción  de    Heffer.  En  general.  En  general. con el cierre parcial de las plantas  productoras  de  fertilizantes  y  la  disminución  de  operaciones  a  partir  de  1997.  “Medium‐Term  Outlook  for  Global  Fertilizer  Demand.

  Entre  1994  y  2007  la  producción  total  se  redujo  a  una  tasa  media  anual  de  11. Encuesta industrial mensual. y entre 2002 y 2007 mantuvo  una tendencia más o menos estable. respectivamente.exe/Consultar  11     10  .  superfosfatos  y  otros  fertilizantes. a partir de 2003 sólo se  produce  sulfato  de  amonio. 1980‐2007 Millones de toneladas 5 4 3 2 1 0 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI Y SAGARPA.inegi.75 millones de toneladas.     Ver INEGI. De esta forma. 44. Las fórmulas  y  complejos  fosfatados  se  fabricaron  hasta  2001  y  la  producción  de  fórmulas  y  complejos nitrogenados se suspendió en 2002.3% con relación a 1994.1%.3 y  4. con un promedio de 0.org. La producción de urea y nitrato de amonio ocurrió sólo hasta 1999.11    PRODUCCIÓN TOTAL DE FERTILIZANTES EN MÉXICO.  Las  proporciones  de  estos tipos de fertilizantes en el volumen producido durante 2007 fueron de 51.      fertilizantes en 2001 disminuyó 64.  http://dgcnesyp.mx/cgi‐win/bdieintsi.3.4%. 2009.

7 35.12    PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE AMONIACO EN MÉXICO.7 2007 448. particularmente de los nitrogenados. El 54.  se  comenzó  a  importar  este  insumo  clave  en  la  fabricación  de  fertilizantes.385  toneladas  de  fertilizantes.  http://www.  ocurrió  de  manera  paralela  a  la  fuerte  disminución  en  la  producción  de  amoniaco  por  parte  de  la industria  petroquímica.9% respecto a 1995.4 0.   Entre  enero  y  octubre  de  2008  se  produjo  un  total  de  656. como  consecuencia  de  las  serias  distorsiones  en  el  mercado internacional y por la alta volatilidad de los precios del gas natural.3  millones de toneladas de amoniaco.8 1.3 ‐ 2000 922. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sulfato de Amonio Fórmulas y complejos nitrogenados Fórmulas y complejos fosfatados Superfosfatos     La caída en la producción de fertilizantes. y aunque en  reducida  proporción.6 0.  el  43.7 2006 591.2 513.  es  posible  afirmar  que  el  consumo   De acuerdo con PEMEX Petroquímica. lo que representa 0.0 1994 Urea Nitrato de Amonio Otros fertilizantes FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI.  En  el  país  se  tiene  una  capacidad  instalada  para  la  producción  de  5. En el año  2000 la producción nacional de amoniaco se redujo 61.9 20.5% del  volumen  producido  correspondió  a  sulfato  de  amonio.com/index.pemex.  12     11  .      PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES EN MÉXICO.8 ‐ 1995 2.7 247.0 0.4 1.9 231. 1994‐2007  Millones de toneladas 1.2 0.6 1.1%  otros  fertilizantes.  Considerando  lo  anterior.1 303. 1990‐2007 Millones de toneladas Año Producción Exportaciones Importaciones 1990 632.0 FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE PEMEX.7 27.7 50.6% menos que en el mismo lapso de 2007. sin embargo sólo se utiliza poco más del 20%.4%  a  superfosfatos  y  el  2.8 0.422.cfm?action=content&sectionID=137&catID=12040.2 1.

  aunque  la  producción  se  redujo  en  83.  http://www.  Michoacán.13    PRODUCCIÓN.  En  once  estados  del  país  se  concentra  el  80%  de  la  superficie  fertilizada:  Sinaloa. Encuesta industrial mensual y Secretaría de Economía.  Guanajuato.  con  la  producción  nacional  se  abastece  únicamente  alrededor  de  21%  del  consumo  nacional  aparente. Anuarios Estadísticos.      aparente  de  fertilizantes  en  México  entre  1990  y  2007  disminuyó  8. Sistema  de Información Arancelaria Vía Internet.7%.4%.   De  los  21.exe/Consultar.gob.mx:8080/siaviant/siaviMain.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default. 2006.  es  claro  que  el  volumen  de  las  importaciones contrarrestó el paro de la producción.7  millones  de  toneladas  de  fertilizantes.  Chiapas. SIAVI‐SECRETARÍA Y SAGARPA.inegi.  Chihuahua.  sólo  10.  http://dgcnesyp. COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES  EN MÉXICO.  De  esta  forma.  Jalisco.gob.  http://www.    3.economia‐snci. 2009.2  millones  se  fertilizan.2 CONSUMO    A partir de 2003. con  un  promedio  de  3.  De  esta  forma.jsp  14  Estimaciones con base en información de INEGI.mx/cgi‐win/bdieintsi.  Tamaulipas.  Veracruz.inegi.org.14  Al   Con información de INEGI.  Zacatecas.3% de la superficie sembrada. el consumo aparente ha mantenido una tendencia estable. 1990‐2007  Millones de toneladas 5 4 3 2 1 0 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Consumo aparente Producción Importaciones Exportaciones FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI.4  millones  de  hectáreas  que  se  cultivan  anualmente  en  México.  Puebla y Sonora. estas entidades representan el 60.  lo  que  representa  el  47.7%  de  la  superficie  sembrada.asp?accion=15&upc=7028251 58279  13     12  . 2009.

    De  acuerdo  con  la  Asociación  Nacional  de  Comercializadores  de  Fertilizantes  (ANACOFER). Valle de  Sinaloa y Valle del Yaqui‐Sonora15. Vol. 2006. Además. “Mercado Mexicano de Fertilizantes: Perspectivas 2006”.  J. 1st FMB Americas Fertilizer  Conference & Exhibition.     Peña.16    CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES EN MÉXICO.jsp?iCve=57320109&iCveNum=2839  16  ANACOFER. 20. 1990‐2007  Millones de toneladas 5 4 3 2 1 0 1990 Nitrogenados 1995 2000 Fosfatados 2005 2007 Potásicos FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI.mx/src/inicio/ArtPdfRed.fertilizando. Enero‐marzo de 2002. UACh. Actualmente.  es  necesario  considerar  que  en  México  el  empleo  de  fertilizantes  no  es  uniforme  a  lo  largo  del  territorio  nacional  dedicado  a  la  agricultura  y  se  concentra  en  áreas específicas donde se desarrolla una agricultura intensiva. SIAVI‐SECRETARÍA Y SAGARPA. Asimismo. desde 1992 ocurrió un cambio en el consumo de fertilizantes en México.  “Manejo  de  los  fertilizantes  nitrogenados  en  México:  uso  de  las  técnicas  isotópicas”.pdf  15     13  .  et  Al.  estas  últimas  fuentes se utilizan en zonas altamente tecnificadas como el Bajío‐Guanajuato.  En  la  actualidad  se  utiliza  más  fósforo  y  potasio  que  en  1992  y  se  ha  reducido  ligeramente el consumo de nitrógeno.  http://www.      respecto. es mayor la disponibilidad. Revista Terra Latinoamericana.com/estadisticas/mercadoMexicanoFertilizantes2006.  2002. se ha sustituido el uso de productos de  baja  concentración  por  los  de  alta:  más  urea  que  sulfato  de  amonio  y  más  fosfato  diamónico (DAP) que superfosfatos.   http://redalyc.uaemex. variedad y  calidad  de  los  fertilizantes  que  se  consumen  con  relación  a  la  situación  existente  en  1992. la utilización  de  fertilizantes  sólidos  es  mucho  mayor  que  el  uso  de  líquidos  y  gases.

  Entre  1990  y  2007.4%. fosfato diamónico (14.3%) y cloruro de potasio (7.0  y  8.    Las compras de fertilizantes al exterior durante 2007 alcanzaron un nivel récord  de  3.2% del uso total de  fertilizantes en 1990.5% en 2007.      Los  datos  al  respecto  muestran  que  el  consumo  de  fertilizantes  potásicos  se  incrementó.2 COMERCIO EXTERIOR    Como  se  comentó  anteriormente.  4.9%).  Las  importaciones  crecieron  a  una  tasa  media  anual  de  7.7% del volumen importado.2%.5%  más  que  el  volumen  importado  en  2006.1%.000  toneladas.        14  .4%)  y  fosfato  monoamónico  (6.2  millones  de  toneladas.5%).  Rusia  y  Ucrania.  China.  respectivamente. en 1990 el 79.    3.  Por otra parte.7%.7% del consumo eran de nitrógeno y en 2007 se redujo a  66.9%).1%.  Estas  tuvieron  como  origen  principalmente  a  Estados  Unidos.  dado  que  la  producción  por  parte  de  la  industria mexicana de los fertilizantes se redujo considerablemente a partir del cierre de  las  principales  plantas  productoras  de  urea  y  sulfato  de  amonio  en  1997.  los  fertilizantes  nitrogenados representaron el 66. los fosfatados el 22.     En  el  periodo  2002‐2007  se  realizaron  exportaciones  promedio  anuales  de  120.  principalmente  de  superfosfatos  (76.  mientras  que  la  producción  y  las  exportaciones  se  redujeron  a  tasas  medias  anuales  de  12.  países  que  destacan  en  los  mercados  internacionales  en  los  cuales  se  ubican  las  principales  empresas fabricantes de nutrientes. al 13.1% y  los  potásicos  el  11.  las  importaciones  crecieron a una tasa media anual de 22.  el  consumo  nacional de fertilizantes ha tenido que ser abastecido principalmente por medio de las  importaciones. al pasar de 2.  Por  productos  el  volumen  de  las  importaciones  se  compone  principalmente de urea (41.

 1.  cereales  y  de  energéticos.      ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Y PUNTOS DE INTERNACIÓN DE FERTILIZANTES A MÉXICO.6% Estados Unidos.0% Frontera Norte.0% Golfo de México y 23. Topolobampo. Fosfato Diamónico 91. 18.1% Alemania y 13.7% Bégica.3%  con  relación  al  volumen  importado  en  el  mismo  lapso de 2007. Puertos de Altamira.2% Chile.  las  compras  al  exterior  de  este  producto  se  redujeron 10.0% Océano Pacífico (MAP) 8.1% China. Puertos de Altamira.0% Océano Pacífico y 47. Veracruz y Manzanillo.3% del valor total de las importaciones entre enero  y  septiembre  de  2008.523  dólares. Topolobampo. 30.0% Océano Pacífico (DAP) 8. Coatzacoalcos. Topolobampo Coatzacoalcos. Complejos NPK 38.0% Golfo de México.5% Rusia. 19. Coatzacoalcos y Altamira.5% China y 4.0% Frontera Norte. El resto de Chile e Israel.3% Rusia. El resto de Israel.  68.  tuvo  su  origen  en  los  altos  precios  que alcanzaron los fertilizantes en el mercado internacional. El resto de Venezuela. Puertos de Veracruz. en  tanto que las de sulfato de amonio alcanzaron un volumen 8.  Entre  dichas  acciones  se  contempló  la  eliminación  de  aranceles  para  la  importación  de  fertilizantes  nitrogenados. 3. Por otra parte.0% Golfo de México.    En mayo de 2008. 22.0% Golfo de México. Tuzpan y Manzanillo. el Gobierno Federal anunció una serie de medidas para apoyar  la  economía  ante  el  incremento  de  los  precios  internacionales  de  diversos  granos.9% Ucrania 53.2% Alemania 77. Topolobampo Coatzacoalcos.0% Océano Pacífico. Cloruro de Potasio 72.7% Estados Unidos.  Puertos de Veracruz. Coatzacoalcos y Manzanillo.  Canadá e Israel.897  toneladas  de  fertilizantes. 9. Veracruz y Manzanillo. Durante  2008. las importaciones se ubicaron en 2.5% China y 15. entre otros FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE SIAVI‐SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y ANACOFER.277 millones de dólares.8% Estados Unidos 43.0% Océano Pacífico 5. Fosfato Monoamónico 63.  Lo  anterior. 57. Puertos de Veracruz.  uno  de  los  fertilizantes  de  mayor  consumo  en  el  mercado  nacional. 42. Cabe destacar que durante los primeros nueve meses de 2008 el valor de  las importaciones alcanzó un monto de 1.8% a tasa anual y las de fosfato diamónico (DAP) disminuyeron 58.  representó 36.  entre  los  meses  de  enero  y  septiembre  se  realizaron  exportaciones  de  531. Manzanillo.    La  urea.7% Rusia.5% Bulgaria.2 millones de toneladas. lo  que  significó  una  reducción  de  10. 13. 7.4% del volumen y 34. 2007 Fertilizante Origen de las importaciones Puntos de internación al país Urea 35.5% Estados Unidos 83.2% mayor que en  el  periodo  enero‐septiembre  de  2007. Altamira. entre otros.0% Océano Pacífico.  En  este  periodo.1%. 34.  por  un  valor  total  de  486. 12. Tampico. 63.8 veces mayor.  así  como  de  insumos      15  . Estados Unidos y  Noruega.0% Frontera Norte. Coatzacoalcos y Manzanillo Fosfonitratos 85.0% Golfo de México y 32.0% Golfo de México.1% Estados Unidos.6% Canadá. entre otros Puertos de Veracruz.

iqom.  2008.  19   IQOM. Brasil y Unión Europea.  formuladoras  y  distribuidoras. Comunicado de prensa.mx/index.presidencia.  “La  eliminación  de  aranceles  a  cereales  y  granos  podría  promover  importaciones  de  Australia.17     Como resultado.  http://www. 25 de mayo de 2008. Aruba y Japón.  http://www.  por  lo  que  en  conjunto  se  cuenta con una red nacional de distribución y abastecimiento de estos insumos.      Presidencia  de  la  República.3 PRECIOS NACIONALES    La  distribución  y  comercialización  de  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  se  realiza  a  través  de  empresas  especializadas.  Las  principales empresas comercializadoras  a  nivel  nacional  se  agrupan en  la  ANACOFER y  desarrollan  actividades  básicamente  de  cobertura  regional. en el mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación  la adición a los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) del sector de la industria de  fertilizantes.18 Lo anterior. entre otros”.  independientemente  de  que  las  mercancías  a  producir  sean  destinadas  a  la  exportación  o  al  mercado  nacional.  mediante  los  cuales  se  les  permite  importar  con  arancel  ad‐ valorem  preferencial  diversos  bienes  para  ser  utilizados  en  la  elaboración  de  productos  específicos.      químicos  utilizados  para  su  producción  en  el  país.  como  una  medida  orientada  a  impulsar la producción agrícola y aumentar la productividad en el campo.  y  otras  son  empresas  importadoras.mx/prensa/?contenido=35792  18   Los  Programas  de  Promoción  Sectorial  (PROSEC)  son  un  instrumento  dirigido  a  personas  morales  productoras  de  determinadas  mercancías.gob. de  tal  forma  que  les  permitiera  elaborar  fertilizantes  a  precios  competitivos.  2008  “Anuncia  el  Presidente  Calderón  acciones  en  apoyo  a  la  economía  familiar”.com.  otras  a  la  importación  de  insumos  y  producción  de  fertilizantes.  Algunas  se  dedican  exclusivamente  a  la  importación  de  fertilizantes.php?option=com_content&task=view&id=1922&Itemid=0  17     16  .  esta  medida  tuvo  el  objetivo  de  beneficiar  las  importaciones  de  insumos  provenientes  de  Corea del Sur.  Así. con objeto de que los productores de fertilizantes en México  gozaran de la exención de aranceles aduaneros en la importación de ciertos insumos.19    3.

A. (Fertiquim) Comercializadora Profesional de Productos Químicos S.V. de C.A. (Copromex) Consultores en Marketing Agropecuario.  el  precio  promedio  de  la  urea  en  diciembre  de  2008  se  redujo  7.A. S. S.A.  en  correspondencia  con  los  fuertes  incrementos  registrados  en  el  mercado internacional.  los  precios  de  los  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  mantuvieron  una  tendencia  creciente  desde  los  inicios  de  2007.V.        17  .V. S.     De esta forma. Fertilizantes Tepeyac. de C.A.V. S. de C. S. Pacifex.A. Lo anterior. Entre enero y octubre de 2008 los precios de la urea y el fosfato diamónico  (DAP) se incrementaron 69. SQM Comercial de México.  En  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  los  precios  de  algunos  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  registraron  disminuciones  con  relación  al  mes  anterior  o  por  lo  menos  detuvieron  su  tendencia  alcista.V. durante los meses de octubre y noviembre de 2008.  por  lo  cual  la  influencia  de  las  cotizaciones  en  el  mercado exterior sobre los precios nacionales es alta.  aunque  a  nivel  internacional. de C. S.      PRINCIPALES COMERCIALIZADORES NACIONALES DE FERTILIZANTES Empresa comercializadora Agrogen.V. (Byatsa) Fertilizantes Nitro. Seferssa. Lo anterior.V. S.A.A.A.V.V FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ANACOFER. de C. (Comagro) Fertilizantes Mosaic. respectivamente.L. a pesar de que los  precios  en  el  mercado  internacional  ya  habían  iniciado  una  fuerte  caída  después  de  alcanzar  niveles  máximos  meses  atrás.A. los precios  de  los  principales  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  alcanzaron  niveles  máximos  históricos. de C. de C. Bodegas y Agroindustriales de Tapachula. S.6%  con  relación  al  precio  promedio  máximo  de  octubre.3%  menor  en  comparación  con  el  nivel  máximo  que  alcanzó  durante el mes de agosto. S.V. S.V. de R.4 y 75. de C. Ubicación Querétaro Chiapas Jalisco Veracruz Jalisco Veracruz Jalisco Sonora Veracruz Jalisco Jalisco Sinaloa Sinaloa   De  acuerdo  con  datos  publicados  por  el  Sistema  Nacional  de  Información  e  Integración  de  Mercados  (SNIIM)  de  la  Secretaría  de  Economía. S.A. de C. (FYPA) Isaosa.  Así. de C.V. de C. Yara México.  este  producto  ya  se  cotizaba  a  un  precio  64. de C.V. Fertilizantes y Productos Agroquímicos S.A. debido a que la mayor parte del consumo nacional  se  abastece  de  las  importaciones. de C.7%.

20    4. por lo que  Petróleos Mexicanos (PEMEX) quedó a cargo de la producción  de los insumos como el gas natural y el amoniaco. 29 de diciembre de 2008.      PRECIO PROMEDIO DE ALGUNOS FERTILIZANTES EN MÉXICO.8%.000 ‐ Ene‐03 Abr‐03 Jul‐03 Oct‐03 Ene‐04 Abr‐04 Jul‐04 Oct‐04 Ene‐05 Abr‐05 Jul‐05 Oct‐05 Ene‐06 Abr‐06 Jul‐06 Oct‐06 Ene‐07 Abr‐07 Jul‐07 Oct‐07 Ene‐08 Abr‐08 Jul‐08 Oct‐08 DAP Superfosfato triple (SFT) Triple 17 Urea Cloruro de potasio Sulfato de amonio FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE SNIIM‐SECRETARÍA DE ECONOMÍA.   De cualquier forma. C.  ante  la  expectativa  de  no  poder  reflejar  su  costo  en  el  precio  de  sus  productos.  situación  que  pudiera  prolongarse  hasta  abril  de  2009.000 10. “Pega en Tabasco alza de Fertilizante”. la iniciativa privada comenzó a importar los fertilizantes terminados. Así. 2008.  En  diciembre  de  2008.0%  y  el  sulfato de amonio de 75.000 12.  Lo  anterior.  el  superfosfato  de  109. 2003‐2008*/ Pesos de noviembre de 2008 por tonelada 16. el fosfato diamónico (DAP) de 90. Sin embargo.000 6.000 2. Periódico Reforma.  la  urea  reportó  un  crecimiento  anual  de  64.  20  Marí. la falta de inversión en  infraestructura  de  la  paraestatal resultó  ineficiente y  paulatinamente dejó  de  producir  estos insumos.1%  con  relación al precio promedio de diciembre de 2007. los precios en el mercado nacional se mantienen en niveles  elevados.000 14.  el  triple  17  de  102%.5%.  debido  a  que los productores optaron por reducir la compra de fertilizantes y reducir las dosis de  aplicación.  el  cloruro  de  potasio  de  121.7%.      18  .    De  acuerdo  con  algunas  estimaciones. LA INDUSTRIA MEXICANA DE FERTILIZANTES Y LA REFORMA DE PEMEX    En  1993  se  privatizó  en  México  el  sistema  de  producción  y  distribución  de  fertilizantes.000 8.  los  altos  precios  de  los  fertilizantes  empezaron a afectar los niveles de producción de los cultivos agrícolas desde mediados  de  2008.000 4.

  surgió  el  interés por parte del Gobierno Federal y la iniciativa privada de impulsar la producción y  competitividad  de  la  industria  de  los  fertilizantes.  se  contempla  que  PEMEX  y  sus  organismos  subsidiarios  ofrezcan  este  esquema a los mejores plazos y condiciones disponibles en los mercados de coberturas. las  presentaciones del producto y demás datos pertinentes.     Martínez. que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria. V. Con la finalidad de dar certeza a los participantes  en  el  mercado. incluyendo el mecanismo de determinación de los precios. a los que se incorporará únicamente el costo de  transformación del gas natural en amoniaco. en las reformas a la Ley de PEMEX que fueron publicadas en el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  28  de  noviembre  de  2008  se  añadió  un  capítulo  específico  para  contribuir  a  resolver  el  problema  del  suministro  de  insumos  para  la  industria  de  los  fertilizantes. Para el caso de la oferta  de  azufre  como  insumo  para  la  fabricación  nacional  de  fertilizantes  nitrogenados.  proveyendo  el  amoniaco  y  azufre.21    A raíz de la situación de alta dependencia del mercado exterior de fertilizantes  para  el  abastecimiento  del  consumo  nacional  y  por  el  escenario  de  altos  precios  que  prevaleció  en  los  mercados  nacionales  e  internacionales  en  los  últimos  años.  se  establece  que  PEMEX  y  sus  organismos  subsidiarios  instrumentarán  un  esquema  para  ofrecer  a  la  industria  nacional  de  fertilizantes  y  a  los  distribuidores  de  amoniaco  de  aplicación  directa como insumo en la producción agropecuaria.  a  precios  que  permitan  el  desarrollo  de  la  industria  nacional.    Para  lo  anterior  se  establece  que  se  utilizarán  los  mecanismos  disponibles  de  coberturas de precios del gas natural. Se establece que en la venta de  azufre  se  dará  prioridad  a  la  demanda  nacional  por  parte  de  los  fabricantes  de  fertilizantes.  las  condiciones  de  los  contratos  de  compraventa respectivos.  entre  otros.  mediante  el  establecimiento  de  precios de insumos subsidiados a los fabricantes nacionales.  21     19  .    Adicionalmente. 6 de enero  de 2009.     En este sentido. 2009.  la  reforma  contempla  que  se  procure  el  uso  de  tecnologías  eficientes en la producción de amoniaco por parte de PEMEX.      al observar mejores condiciones que realizar la compra de los insumos y la producción  de fertilizantes en el país. “Tardará 4 años reactivar producción de fertilizantes” Periódico Reforma.  PEMEX  y  sus  organismos  subsidiarios  estarán  obligados  a  publicar  los  volúmenes  anuales  de  azufre  ofertado  para  ese  propósito.  De  esta  manera. así como el costo de manejo y entrega del  amoniaco y del anhídrido carbónico. un suministro estable y contratos a  largo plazo.

 2009. V. Lo anterior. el Gobierno Federal debe emitir el reglamento del nuevo marco legal.  Como  resultado  de  lo  anterior.      Al  esquema  referido  únicamente  podrán  acceder  aquellos  fabricantes  de  fertilizantes  o  consumidores  de  amoniaco  destinado  a  la  producción  agropecuaria  que  se  adhieran  a  los  lineamientos  de  operación  que  serán  emitidos  por  la  SAGARPA. EL IMPACTO DE LOS FERTILIZANTES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD    Al igual que el empleo de la tecnología en el sector agrícola nacional. de tal forma que las dependencias involucradas puedan  verificar  que  el  beneficio  lo  reciba  la  población  objetivo  y  que  puedan  sancionarse  operaciones de arbitraje entre el precio interno del amoniaco y el internacional. el uso de  los  fertilizantes  en  nuestro  país  es  muy  heterogéneo.  por  lo  que  quedará  prohibida  la  exportación de amoniaco y fertilizantes producidos bajo este esquema así como su uso  para fines diferentes al establecido. las dosis de aplicación y los  niveles  de  eficiencia  con  que  se  emplean  en  la  agricultura.2 millones de toneladas de fertilizantes que se compran anualmente. 6 de enero  de 2009. Por otra parte. tiempo en el cual se irá reduciendo la importación de  3.  se  ayude  a  reactivar  esta  industria.  En  dichos  lineamientos  se  establecerán  las  medidas  para  asegurar  que  los  beneficios  del  esquema  se  trasladen  íntegramente  a  los  productores  agropecuarios  y  en  los  que  se  incluyan  estándares  de  la  industria  y  costos  de  transformación  y  los  mecanismos  necesarios en la cadena de producción y distribución de fertilizantes y de amoniaco de  aplicación directa.  por lo cual se espera que la producción en esta industria se consolide.  por  lo  que  predomina  una  alta  variabilidad en cuanto a las fuentes de nutrientes utilizadas.      Martínez.    De esta forma se tiene como propósito revertir la falta de inversión en la cadena  productiva  de  la  industria  de  los  fertilizantes. “Tardará 4 años reactivar producción de fertilizantes” Periódico Reforma. la  ANACOFER estima que la reactivación de la planta productiva llevará más de dos años.    Analistas  en  temas  energéticos  estiman  que  la  reactivación  de  la  producción  nacional de fertilizantes será un proceso lento.  su  impacto  en  la  producción  agrícola  es  diferenciado  tanto  en  el  nivel  de  productividad  como  en  los  costos  de  producción  asociados  a  la  utilización  de  estos  insumos.  Se  considera  que  deberán  pasar por lo menos cuatro años. o de lo contrario  resultará mejor importar.  22     20  . lo cual  se espera que suceda en el transcurso de 2009 y posteriormente con la operación de la  ley  y  de  los  programas.22    5. ya que de acuerdo con lo establecido en  la reforma.

  los  costos  de  fertilización  representaron  en  promedio  27.  la  participación  del  costo  de  estos  insumos  en  los  costos  totales  de  producción  en  el  sector  agrícola  se  incrementó.  representaron 24. Por otra parte.  Durango. en tanto que el costo total se incrementó a una tasa menor.0 a 28.gob.0% 5. Sin.954 28.  Guanajuato.  Estructura  de  Costos  de  Producción  por  Sistema  Producto  (ECP)‐Vínculo  Informático para la Obtención de Costos de Producción (VIOCS).mx/viocs/acceso.9% en términos  reales.4% en Tamaulipas.php#  24  Con base en encuestas de costos de producción de FIRA.  respectivamente.  los  costos  de  fertilización  se  incrementaron  en  proporciones  mayores  al  aumento  en  el  resto de los componentes del costo de producción total. Nuevo León.siap.458 2007/08 18.  Oaxaca  y  Yucatán).307 Nota: Ciclo Otoño‐Invierno en Los Mochis. Michoacán.23    Un  caso  particular. hasta 103. como resultado de la tendencia creciente  en las cotizaciones de nutrientes en el mercado nacional durante 2007.24    COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL Y DE FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE MAÍZ Pesos de junio de 2008 Costos de fertilización Ciclo Costo total Pesos Porcentaje 2000/01 12.  el  comparativo  de  los  costos  de  fertilización  por  tonelada  de  maíz  en  México  muestra  que  éstos. En tanto que  en temporal. desde un 14.  es  el  de  la  producción  de  maíz  en  el  valle  de  Los  Mochis.  además  de  ser  crecientes.  Sinaloa.  Chihuahua.  en  el  que  se  observa  el  impacto  que  el  incremento  en  los  precios  de  los  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  tuvo  sobre  los  costos.    23   SIAP‐SAGARPA.5%.0%.      21  .  http://sqm.  Jalisco. Guerrero.3%  de  los  costos  totales  de  producción  de  maíz  de  riego  en  el  ciclo  Primavera‐Verano  2007  en  los  estados  de  Aguascalientes.  2009.8% en Guanajuato y Jalisco. Tlaxcala y Sinaloa.      Derivado del aumento en los precios de los fertilizantes en el mercado nacional.3%.  son  superiores  al  costo  promedio  en  Estados  Unidos.0 y 148. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS.939 19. mientras que en Sonora  dicha proporción alcanzó el 35.0% 2. de 46.  De  tal  forma  que  en  casos  como  el  de  los  granos.   Los datos al respecto muestran que la proporción que representaron los costos  de fertilización se incrementó de 19.  Chihuahua.     De  acuerdo con  datos  de  la  SAGARPA.5% del costo total en el ciclo Otoño‐Invierno.  En  Sinaloa. Jalisco. la proporción de los costos de fertilización fue de 20% (en Aguascalientes.  Entre  los  ciclos  Otoño‐Invierno  2000/2001 y 2007/2008 los costos de fertilización se incrementaron 115.  principal  productor  de  maíz.

 excepto Sinaloa y Tamaulipas. que son del ciclo O‐I 2007/08. que en la proporción NPK es de 24‐10‐24 unidades de  nutrientes. a riego. 2007*/  Pesos Jalisco Guanajuato Chihuahua Michoacán Chiapas Sinaloa Campeche Tamaulipas Iowa Promedio EUA 0 100 182 201 200 300 400 500 262 246 230 345 408 402 394 500 */ Los costos corresponden al ciclo P‐V 2007.6 1. sin embargo es importante destacar que una mayor utilización  de fertilizantes no necesariamente significa la aplicación de dosis óptimas.       22  . FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS.  En Jalisco.  se estima que en México existen serias limitaciones en el uso eficiente de los nutrientes.8 0 0 37% ‐100% ‐100% 12 3.  ya que la fertilización en general no se realiza con un enfoque de nutrición vegetal.   Estas variaciones en los costos de fertilización reflejan inversiones diferentes en  el uso de estos insumos. que son del ciclo O‐I 2007/08. 2007*/ Fertilización por tonelada producida              Eficiencia de la fertilización según la referencia de  (unidades de nutrientes) extraccción de nutrientes N P K N P K 42 9 6 75% ‐10% ‐75% 30 9 7 25% ‐10% ‐71% 37 11 4 54% 10% ‐83% 30 6 8 25% ‐4% ‐67% 10 24 0 ‐58% 140% ‐100% 28 8 0 17% ‐20% ‐100% 32. fósforo (P)  y potasio (K) que el Instituto del Fósforo y la Potasa (INPOFOS) estima se requieren para  producir una tonelada de maíz. Al respecto. excepto Sinaloa y Tamaulipas. Con  relación a lo anterior. En Jalisco.    Entidad Jalisco Guanajuato Chihuahua Michoacán Campeche Chiapas Sinaloa Tamaulipas FERTILIZACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE NUTRIENTES EN ELCULTIVO DE MAÍZ. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS. en el siguiente cuadro se muestra la estimación de la eficiencia en  el uso de los nutrientes NPK respecto a los requerimientos de nitrógeno (N). Campeche y Chiapas se refiere  a temporal y en el resto de entidades.2 ‐50% ‐64% ‐95% Nota: Los datos corresponden al ciclo P‐V 2007. Campeche y Chiapas se refiere a temporal y en el resto de entidades a riego.      COSTO DE FERTILIZACIÓN POR TONELADA PRODUCIDA DE MAÍZ.

566 5 37.  15. en tanto que en fósforo y potasio se observa un déficit en la  aplicación de estos nutrientes.    A  manera  de  referencia.0% Oaxaca TMS PV 2007 5. S: sin fertilización.  medida  en  términos  del  rendimiento  por hectárea.812 1.9 3.8% 66.  la  productividad  agrícola. se observa que en estas entidades productoras de maíz y de acuerdo con los  datos  disponibles  de  costos  para  las  tecnologías  indicadas. Al respecto es importante considerar que en dicho  indicador  influyen  muchos  otros  factores  que  componen  el  paquete  tecnológico.814 1.  En  la  estructura  de  costos.3 1.  tienen  sobre  los  rendimientos  medios.  Lo  anterior  sin  considerar  el  efecto  que  otros  factores.      Así. de acuerdo con información disponible de la Estructura de  Costos de Producción por Sistema Producto del Sistema de Información Agroalimentaria  y  Pesquera  de  la  SAGARPA.  a  los  que  se  suma  la  influencia  de  las  condiciones  medioambientales  en  cada  una  de  las  entidades productoras.569 3 30. por lo tanto.2% 100.5 TMF PV 2007 7.5 GMF OI 2007/08 7.  con mayores costos de producción.512 3 Nota: T: temporal.9%  en  Tamaulipas. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ECP‐SIAP‐SAGARPA. entre los paquetes tecnológicos que no la incluyen  y  aquellos  en  los  que  sí  se  fertiliza.8   Destaca  que  para  los  casos  presentados  se  observa  un  incremento  más  que  proporcional en los rendimientos que en los costos de producción totales por hectárea  al añadir los costos de la fertilización. se relaciona fuertemente con la aplicación de fertilizantes y. G: riego por gravedad.  en  general  se  aplica  una  sobredosis de nitrógeno.5 22.1%  en  Aguascalientes.7%  en  Oaxaca  y  18. M: semilla mejorada.3% 66.7% TMS PV 2007 4.  en  el  cuadro  siguiente  se  presenta  la  variación  observada en los rendimientos medios en tecnologías con y sin fertilización en algunos  estados productores de maíz. F: con fertilización. Aguascalientes 2.    Por  otra  parte.910 2.  incluidos  o  no  en  el  paquete  tecnológico.            23  .  el  rubro  correspondiente  a  fertilización  representó  17.7% Tamaulipas GMS OI 2007/08 5.     VARIACIONES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON Y SIN FERTILIZACIÓN Costo de  Incremento en  Incremento en  Rendimiento  producción  el costo de  el  (toneladas por  total (pesos  producción  rendimiento  hectárea) por hectárea) (%) A (%) B Estado Tecnología Ciclo B/A TMF PV 2007 5.

mx        24  . han impactado de manera  considerable el abasto en el país.  después  de  registrar  niveles  máximos  históricos  hacia  mediados  de  2008. de tal forma que en los próximos años se espera  incrementar la producción nacional y reducir las importaciones.  se  acrecentó  la  dependencia  del  mercado  exterior.  sin  embargo como consecuencia de las condiciones actuales de recesión mundial y de crisis  financiera  y  económica.  se  estima  que  en  el  corto  plazo  el  consumo  global  de  estos  insumos registre crecimientos inferiores a los de años previos. Lo anterior en contraste  con  el  impulso  que  tuvo  la  demanda  a  partir  de  los  altos  precios  de  los  productos  básicos agrícolas durante 2007 y 2008. En este sentido.  con  el  desplome  de  la  producción  y  la  expansión  de  las  importaciones.  por  lo  que  las  condiciones de oferta y los precios que en éste se registran.com    • http://www.    7.economia.  Aunque  con  niveles  muy  inferiores  a  los  máximos. con la intención de reactivar la industria  mexicana  de  los  fertilizantes. y de manera directa a los productores agropecuarios  en los costos de producción. En los  próximos años.  tuvieron  ajustes  importantes  a  la  baja  como  consecuencia de la caída en la demanda de fertilizantes que prevaleció hasta finales del  año.gob.      6.    Los  precios  en  el  mercado  internacional.  se  estableció  un  esquema  para  apoyar  el  abasto  de  insumos a los fabricantes nacionales.  en  cuanto  al  mejoramiento  de  la  productividad  de  los  cultivos  y  por  su  impacto  en  los  costos  de  producción. así como para su uso más eficiente en la agricultura que permita obtener  los mejores resultados productivos y económicos. CONCLUSIONES    El  mercado  mundial  de  los  fertilizantes  mantiene  una  tendencia  creciente. las condiciones de oferta y demanda serán determinantes en el nivel de  las cotizaciones en los mercados mundiales.bloomberg.    En  virtud  de  la  importancia  que  estos  insumos  estratégicos  tienen  para  la  producción  agrícola  del  país.  existen  amplias  áreas  de  oportunidad  para  lograr  el  desarrollo  y  competitividad  de  la  industria  nacional  de  los  fertilizantes. FUENTES DE INFORMACIÓN    • http://www.  y  que  siguió  a  la  baja  en  los  precios  de  los  commodities  agrícolas.    A  nivel  nacional.  los  precios  de  los  fertilizantes  continúan  notablemente altos en comparación con los promedios de años previos a 2007.

mx  http://www.iqom.mx  http://www.fertilizando.pemex.presidencia.org  http://www.      •   •   •   •   •   •   •   •   •   http://www.inegi.gob.com  http://www.siap.fira.mx      25  .gob.mx  http://www.com  http://www.org.reforma.com.fertilizer.mx  http://www.mx  http://www.gob.com.

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