EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MÉXICO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 2009

           

      ÍNDICE    1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................3  2. MERCADO MUNDIAL.................................................................................................3  2.1 PRODUCCIÓN................................................................................................................. 3  2.2 CONSUMO .................................................................................................................... 5  2.2 COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................... 7  2.3 PRECIOS INTERNACIONALES .............................................................................................. 7  3. MERCADO NACIONAL ...............................................................................................9  3.1 PRODUCCIÓN................................................................................................................. 9  3.2 CONSUMO .................................................................................................................. 12  3.2 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................... 14  3.3 PRECIOS NACIONALES .................................................................................................... 16  4. LA INDUSTRIA MEXICANA DE FERTILIZANTES Y LA REFORMA DE PEMEX.................18  5. EL IMPACTO DE LOS FERTILIZANTES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA  PRODUCTIVIDAD ....................................................................................................20  6. CONCLUSIONES .......................................................................................................24  7. FUENTES DE INFORMACIÓN ....................................................................................24                                     

   

      1. International Fertilizer Industry Association. INTRODUCCIÓN*/    El comportamiento del mercado de los fertilizantes en los años recientes resulta  de particular interés por el impacto que estos insumos tienen en la competitividad del  sector agrícola. La industria de los  fertilizantes se ha transformado constantemente. Ver IFADATA. De  acuerdo  con  información  de  la  Asociación  Internacional  de  la  Industria  de  los  Fertilizantes (IFA).1 PRODUCCIÓN    La producción mundial de los fertilizantes mantiene una tendencia creciente. es importante considerar que estos productos.1  Las  opiniones  aquí  expresadas  son  responsabilidad  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  los  puntos  de  vista  y  políticas  de  FIRA. tanto en el mercado nacional como en  el internacional. 1   Estos  datos  se  refieren  al  volumen  medido  en  unidades  equivalentes  de  nutrientes  NPK  (ingredientes  activos). demanda y precios de estos  insumos son factores clave para el sector agrícola mundial y nacional.  En  dicho  periodo. entre 2002 y 2007 la oferta global creció a una tasa media anual de  3. las tendencias en la oferta. abastecimiento y consumo. 2008. En este sentido.4%.  */     3  . además de  influir  directamente  en  los  niveles  de  productividad  y  en  los  costos  de  producción.  dinamizan  el  mercado  de  los  demás  insumos  agrícolas  por  el  efecto  multiplicador  que  tienen desde su fabricación.   http://www.3  millones  de  toneladas de nutrientes: nitrógeno.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/STATISTICS. MERCADO MUNDIAL    2.  La  reproducción  total  o  parcial  de  la  información  aquí  contenida  es  permitida siempre y cuando se reconozca como fuente a FIRA. fósforo y potasio. distribución. Al respecto.    2.  la  producción  alcanzó  un  promedio  de  165.

1 150 155.8 173.  2008.6 164. La imposición de altas tarifas  a las exportaciones agravó la presión en la oferta mundial.  “Medium‐Term  Outlook  for  Global  Fertilizer  Demand.  En  las  estadísticas  internacionales México figura en el lugar 36 con 0.      PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FERTILIZANTES.3 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007e/ e/ Estimado.6%  para  alcanzar  144  millones  de  toneladas. como en el caso de  China.4%). algunos factores ayudaron a mejorar la disponibilidad  de fertilizantes en el mercado mundial. Summary Report”.  Canadá  (8. al menos durante el último  trimestre de 2008.  generó  un  alto  grado  de  incertidumbre  en  los  mercados  internacionales  de  fertilizantes. 2002‐2007  Millones de toneladas de nutrientes 200 168. La baja en el precio del petróleo favoreció a los  fabricantes  de  productos  nitrogenados  en  los  principales  países  productores  y  se  2   Heffer.fertilizer.     La urea es el fertilizante de mayor uso a nivel global.  et  Al.html      4  . La producción estimada de este insumo para 2008 es de  150. En particular  durante 2008.4% de la producción mundial. su producción en 2007 se  incrementó  6. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE IFA.  http://www.3 millones de toneladas en 2012.4%). Sin embargo.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.4 151.7%)  y  Rusia  (8. la implementación de impuestos a las exportaciones.9 178. China fue el mayor exportador de urea y uno de los principales productores  de fosfato monoamónico (MAP) y fosfato diamónico (DAP). noviembre de 2008. IFA.6%).  Supply  and  Trade  2008‐ 2012.  India  (9.  China  contribuyó  con  dos  tercios del incremento mundial.  P.9%).  Estados  Unidos  (11.   Los  principales  países  productores  de  fertilizantes  son:  China  (22.2    Se espera que la oferta de nutrientes mejore en los próximos años.6 millones de toneladas y de 184.

5%  e  India  12%. “Agrium Reduces Output as Fertilizer Inventories Build”.7 156.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=asehJeqldceU  3     5  .2% del consumo mundial.  http://www. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE IFA.3%. algunos de los principales  fabricante a nivel mundial como Potash Corp. México ocupa el lugar  15 con 1.0 170.  Asimismo.9 120 90 60 30 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007e/ 2008/e 2009/p e/ Estimado.3%.  debido  a  la  contracción de la demanda y mayores niveles de inventarios.7 165. 2002‐2009  Millones de toneladas de nutrientes 180 155.      Pearson.      registraron algunas reducciones en los costos de transportación. planean  reducir su producción durante los primeros meses de 2009.2 CONSUMO      El  consumo  mundial  de  nutrientes  también  muestra  una  tendencia  creciente.2 161. 2008.2 148.9 y 2. noviembre de 2008.  básicamente  debido  a  las  perspectivas  de  mejores  condiciones  de  mercado  durante  la  segunda  mitad  del  año.  destacan Brasil  y  Francia.bloomberg.  Entre 2002 y 2007 registró una tasa media anual de crecimiento de 3.6 150 143.    CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES. Bloomberg.    En  2009  la  IFA  estima  probable  que  la  producción  mundial  de  fertilizantes  registre  incrementos  marginales. p/ Proyectado.  Estados  Unidos  13. Es necesario  destacar  que  los  tres  principales  países  productores  concentran  52.  Sin  embargo.7% del total de la demanda. con 5. respectivamente.7%  del  consumo  mundial: China  27. Yara International y Agrium Inc. M.2 168..3    2. aunque la tendencia en  el costo de la energía en el corto plazo ha sido generalmente a la alza.

  http://www.      El  59%  de  los  fertilizantes  utilizados  a  nivel  mundial  son  nitrogenados. IFA.html  4     6  .html/Food‐Prices‐and‐Fertilizer‐ Markets. la necesidad de mayores rendimientos y de incremento  en la producción de alimentos son los principales factores que impulsan el crecimiento  en  la  demanda  de  fertilizantes.  En  2007  el  consumo  de  fertilizantes  aumentó  considerablemente. Lo anterior.2% menor con relación a 2007. 2008 “Feeding the Earth: Fertilizers and Global Food Security”. como consecuencia del  entorno de recesión.7%. su impacto en la  demanda de fertilizantes es básicamente de manera indirecta.  se  estima  que  la  demanda  se  incrementó 14.4    A  inicios  de  2008  se  tenían  proyecciones  positivas  para  la  demanda  anual  de  fertilizantes. Sin embargo.  Algunas  estimaciones  concluyen que el precio que los agricultores esperan recibir por su producción tiene una  influencia mayor sobre las decisiones de invertir en fertilizantes que el precio mismo de  estos insumos. la demanda pueda recuperarse durante la   IFA. alcanzando altos niveles de  inventarios.5    De acuerdo con la IFA. P.4% con relación a 2006.     Los nuevos  usos de los  productos agrícolas también han tenido efecto sobre la  demanda global de fertilizantes. IFA.org/ifa/Home‐Page/LIBRARY/Publications. En  este  sentido. Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐ 2009.  impulsado  principalmente  por  los  altos  precios  de  los  productos  agrícolas  básicos  y  por  la  fuerte  política  de  apoyo  al  uso  de  estos  insumos  en  muchos  países asiáticos. Así.  http://www. a través de su influencia  en los precios internacionales de los commodities.  la  IFA  espera  que  después  de  una  probable  situación  de  recesión  económica durante la primera mitad de 2009.7  millones  de  toneladas  de  nutrientes.  Para  el  caso  particular  de  América  Latina.  el  24%  fosfatados  y  el  17%  potásicos.  A  lo  anterior. et Al. Se estima  que en América Latina la reducción en el consumo fue de 6. Los productores agrícolas disminuyeron sus compras en espera de menores  precios de estos insumos y menor volatilidad de los precios de los productos. Los cultivos destinados para producir biocombustibles  representaron 2. Los datos al respecto muestran que en dicho año la demanda agregada  mundial  tuvo  un  incremento  de  4. que representaron fuertes incentivos  para  incrementar  las  dosis  de  utilización  de  fertilizantes.fertilizer. 2008.fertilizer. “World Agriculture and Fertilizer Demand.4% del consumo mundial de fertilizantes en 2007.  alcanzando  168. Summary Report”. ya que la industria  de los fertilizantes enfrentó un estancamiento en las ventas.html  5  Heffer. en particular durante la segunda mitad del año.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.  se  añade  la  evolución  del  contexto  económico y de la agricultura mundial como un factor determinante en su consumo. las estimaciones preliminares del consumo para dicho año lo  ubican en un nivel 2.4%.

 et Al. IFA.  2008.  et  Al. se transfirió al mercado de los fertilizantes a través de una demanda mayor  con relación a los dos años anteriores.0% de las importaciones mundiales.1%).1%.9%). se  proyecta  que  éste  se  incremente  hacia  2012  una  tasa  media  anual  de  3. De manera preliminar se proyecta un crecimiento de 3. el alza en los precios de los commodities agrícolas. Canadá (16.  En  las  importaciones  destaca  Estados  Unidos  con  15.1%. “World Agriculture and Fertilizer Demand.fertilizer. 2008. Summary Report”. que comenzó a registrarse  desde 2007. como resultado de la necesidad de   Heffer.7%).6%).7    2.  “Medium‐Term  Outlook  for  Global  Fertilizer  Demand.  China  e  India  fueron algunos de los mercados con mayor crecimiento en la demanda de fertilizantes.html  7   Heffer.  Supply  and  Trade  2008‐ 2012. IFA.  Además. por lo que se ubica en la posición número  once entre los países importadores de fertilizantes.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.  http://www. Alemania (5.  http://www.      segunda parte del año.  reflejando  los  incrementos  en  los  costos  de  los  insumos. se espera que la demanda de fertilizante crezca a una tasa  constante.  según  la  IFA.6    En el mediano plazo.5% y Francia con 5. Estados Unidos (10.  En  el  mercado  internacional  se  comercializan  aproximadamente  65  millones  de  toneladas  de  nutrientes. México participa  con el 2.3 millones de toneladas.fertilizer. En comparación con el consumo promedio registrado entre 2005 y 2007. Summary Report”. Brasil con 9. Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐ 2009.  para  alcanzar 194.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.2 COMERCIO EXTERIOR    Alrededor  del  43%  del  consumo  mundial  de  fertilizantes  se  abastece  de  las  importaciones. La expansión de la demanda y el incremento en los  costos  de  producción  en  esta  industria  son  los  principales  factores  que  explican  este  comportamiento.7%  del  volumen  comercializado.5%). P.  P.  En  particular.html  6     7  .     La  IFA  estima  que  en  los  próximos  años  los  patrones  de  comercio  cambiarán.  la  potencial  sustitución  de  importaciones  y  el  incremento  en  la  disponibilidad  para  exportación  de  los  países  con  exceso de oferta.  Los  principales  países  exportadores  son:  Rusia  (17.    2. Lo anterior. China con 11.4%) e  Israel  (3.5% en la  demanda global de fertilizantes en 2009.3 PRECIOS INTERNACIONALES    Los  precios  de  los  fertilizantes  en  el  mercado  internacional  se  incrementaron  fuertemente desde inicios de 2007.  entre  2000  y  2007  Brasil.3%. Bielorrusia (5.

 et Al. IFA.0%. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE REUTERS.  trigo  y  soya  incentivaron la siembra de mayores superficies y por lo tanto el uso de mayor cantidad  de fertilizantes. “World Agriculture and Fertilizer Demand.  http://www.  al  representar  entre  70  y  90%  del  costo  de  la  producción  de  amoniaco.400 1.189 y 627 dólares por tonelada. debido a que a nivel mundial los fertilizantes tienen que ser  transportados  por  largas  distancias. P. En el caso de la  urea. A lo anterior se sumó el incremento en los costos de los energéticos y en las  cuotas de transportación. Summary Report”.      mayor uso de fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y la producción de  alimentos. 2008.200 1. Esto representó incrementos anuales de 170. ya que el gas natural es un componente clave  para  su  producción.000 800 600 400 200 ‐ 20 03 20 ‐ 1 03 20 ‐ 4 0 20 3‐7 03 ‐1 20 0 04 20 ‐ 1 04 20 ‐ 4 04 20 ‐ 7 04 ‐1 20 0 05 20 ‐ 1 05 20 ‐ 4 05 20 ‐ 7 05 ‐1 20 0 06 20 ‐ 1 06 20 ‐ 4 06 20 ‐ 7 06 ‐1 20 0 07 20 ‐ 1 07 20 ‐ 4 07 20 ‐ 7 07 ‐1 20 0 08 20 ‐ 1 08 20 ‐ 4 08 20 ‐ 7 08 ‐1 0 140 120 100 80 60 40 20 0 Dólares por barril Dólares por tonelada Urea */ Precio promedio mensual. durante los meses de  julio y agosto. Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐ 2009.6 y 139. el fosfato diamónico (DAP) y la urea alcanzaron precios máximos  históricos de 1. los altos precios del petróleo contribuyeron al incremento de los  precios de los fertilizantes nitrogenados.fertilizer. DAP Y PETROLEO. 2003‐2008*/  Dólares por tonelada y dólares por barril 1.  lo  que  los  hace  altamente  vulnerables  a  las  variaciones en los costos de los fletes.    De esta forma.  los  precios  internacionales  de  los  granos  como  el  maíz.8    Por otra parte.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks. ha mantenido una fuerte alineación con los precios  internacionales del petróleo.  Así.    PRECIO INTERNACIONAL DE UREA.html  8     8  . Fosfato Diamónico (DAP) Petróleo (WTI)    Heffer. durante los dos últimos años. respectivamente.

  limitando  con  esto  la  ajustada  situación  de  oferta  en  el  mercado y añadiendo presiones a la alza en los precios. Sin embargo.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a104WuHw8. se sumó la baja en los costos en la industria internacional de los  fertilizantes.html  10  Donville.  “Medium‐Term  Outlook  for  Global  Fertilizer  Demand.  Supply  and  Trade  2008‐ 2012.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.  http://www.  con  35. C.3%.  después  de  la  privatización  de  Fertilizantes  Mexicanos  (FERTIMEX).3%  del  volumen.  Lo  anterior  se  atribuye  a  la  situación  de  crisis  en  los  mercados  internacionales  y  las  expectativas  de  menores  precios  en  los  productos  agrícolas. 2008.  ya  que  algunos  de  los  principales  fabricantes  a  nivel  mundial  se  beneficiaron de menores precios en los energéticos. sulfato de amonio y nitrato de amonio.bloomberg.  en  tanto  que  el  sulfato de amonio representó el 22.  la  producción  de    Heffer.fertilizer. Summary Report”.  los  precios  comenzaron  un  fuerte descenso para ubicarse a finales de 2008 en niveles entre 64. principalmente urea.  que  tuvieron  como  consecuencia  una  baja  en  la  demanda  de  fertilizantes. Bloomberg.  2008.  después  de  alcanzar  niveles  récord. MERCADO NACIONAL    3.      Los  fuertes  incrementos  en  los  precios  de  los  fertilizantes  hicieron  para  la  mayoría  de  los  productores  agrícolas  más  riesgoso  invertir  en  estos  insumos. “Potash Cuts 2008 Profit Forecast Amid Economic Slump”.1 PRODUCCIÓN     A  partir  de  1992.3 y 67. la  urea  fue  el  fertilizante  de  mayor  producción.9% menores a  los  máximos  alcanzados  a  mediados  del  año. En 1995. limitando las dosis de aplicación. los distribuidores y  productores enfrentaron dificultades para acceder a estos insumos durante 2008. IFA.9    A  inicios  de  2008. como resultado de la caída en los  precios del petróleo.  los  países  con  esquemas  de  subsidios a los fertilizantes se vieron menos impactados.    3.10 Además.  http://www.  En  general. lo que  resultó  en  menores  importaciones  y  ventas.Dg  9     9  .     Sin  embargo. En muchos países. de los 25 países  con mayor consumo de fertilizantes.  la  producción  nacional  de  fertilizantes  se  concentró  en  productos  nitrogenados.  la  generación  de  estos  insumos  se  redujo  drásticamente.  et  Al.  En  general.  algunos  países  exportadores  implementaron  impuestos  a  las  exportaciones  de  fertilizantes.  P. Actualmente.  Como  consecuencia los agricultores esperaron mejores escenarios de precios antes de invertir  en fertilizantes. con el cierre parcial de las plantas  productoras  de  fertilizantes  y  la  disminución  de  operaciones  a  partir  de  1997. diez implementaron algunas formas de subsidiarlos  (la mayoría países asiáticos en desarrollo).

 respectivamente. La producción de urea y nitrato de amonio ocurrió sólo hasta 1999.exe/Consultar  11     10  . 44.4%. 1980‐2007 Millones de toneladas 5 4 3 2 1 0 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI Y SAGARPA. con un promedio de 0. De esta forma.3.75 millones de toneladas. Encuesta industrial mensual.     Ver INEGI.   Entre  1994  y  2007  la  producción  total  se  redujo  a  una  tasa  media  anual  de  11.  http://dgcnesyp.3 y  4. Las fórmulas  y  complejos  fosfatados  se  fabricaron  hasta  2001  y  la  producción  de  fórmulas  y  complejos nitrogenados se suspendió en 2002.  Las  proporciones  de  estos tipos de fertilizantes en el volumen producido durante 2007 fueron de 51.3% con relación a 1994.mx/cgi‐win/bdieintsi.inegi. a partir de 2003 sólo se  produce  sulfato  de  amonio.  superfosfatos  y  otros  fertilizantes.org. y entre 2002 y 2007 mantuvo  una tendencia más o menos estable.      fertilizantes en 2001 disminuyó 64.11    PRODUCCIÓN TOTAL DE FERTILIZANTES EN MÉXICO. 2009.1%.

7 2007 448. particularmente de los nitrogenados.1%  otros  fertilizantes.  se  comenzó  a  importar  este  insumo  clave  en  la  fabricación  de  fertilizantes.4 1.1 303.385  toneladas  de  fertilizantes.7 27.  12     11  . El 54.2 0.  En  el  país  se  tiene  una  capacidad  instalada  para  la  producción  de  5.7 35.5% del  volumen  producido  correspondió  a  sulfato  de  amonio.  http://www.0 FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE PEMEX.com/index. lo que representa 0. sin embargo sólo se utiliza poco más del 20%.6 1.12    PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE AMONIACO EN MÉXICO.  el  43.3 ‐ 2000 922.4%  a  superfosfatos  y  el  2.2 513.  es  posible  afirmar  que  el  consumo   De acuerdo con PEMEX Petroquímica.2 1.  ocurrió  de  manera  paralela  a  la  fuerte  disminución  en  la  producción  de  amoniaco  por  parte  de  la industria  petroquímica.8 0.9 20.4 0. En el año  2000 la producción nacional de amoniaco se redujo 61. y aunque en  reducida  proporción.7 247.6% menos que en el mismo lapso de 2007.   Entre  enero  y  octubre  de  2008  se  produjo  un  total  de  656.7 50.422. 1994‐2007  Millones de toneladas 1.8 ‐ 1995 2.8 1.      PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES EN MÉXICO.cfm?action=content&sectionID=137&catID=12040.0 1994 Urea Nitrato de Amonio Otros fertilizantes FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI.3  millones de toneladas de amoniaco.0 0. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sulfato de Amonio Fórmulas y complejos nitrogenados Fórmulas y complejos fosfatados Superfosfatos     La caída en la producción de fertilizantes. 1990‐2007 Millones de toneladas Año Producción Exportaciones Importaciones 1990 632.9% respecto a 1995.6 0.7 2006 591.  Considerando  lo  anterior.pemex.9 231. como  consecuencia  de  las  serias  distorsiones  en  el  mercado internacional y por la alta volatilidad de los precios del gas natural.

mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.inegi.    3. el consumo aparente ha mantenido una tendencia estable.  Chihuahua.  http://www.2 CONSUMO    A partir de 2003. 1990‐2007  Millones de toneladas 5 4 3 2 1 0 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Consumo aparente Producción Importaciones Exportaciones FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI. con  un  promedio  de  3.gob. Encuesta industrial mensual y Secretaría de Economía. 2009.  Guanajuato.2  millones  se  fertilizan.  http://dgcnesyp.      aparente  de  fertilizantes  en  México  entre  1990  y  2007  disminuyó  8.  Jalisco.3% de la superficie sembrada.  sólo  10.  Zacatecas.asp?accion=15&upc=7028251 58279  13     12  .jsp  14  Estimaciones con base en información de INEGI.  lo  que  representa  el  47. 2006. estas entidades representan el 60.  De  esta  forma.economia‐snci.   De  los  21. Sistema  de Información Arancelaria Vía Internet.7%.  es  claro  que  el  volumen  de  las  importaciones contrarrestó el paro de la producción.4  millones  de  hectáreas  que  se  cultivan  anualmente  en  México.  Chiapas. SIAVI‐SECRETARÍA Y SAGARPA.4%.  En  once  estados  del  país  se  concentra  el  80%  de  la  superficie  fertilizada:  Sinaloa.  aunque  la  producción  se  redujo  en  83.  Veracruz.org.  De  esta  forma.gob.  Puebla y Sonora. Anuarios Estadísticos. 2009.  con  la  producción  nacional  se  abastece  únicamente  alrededor  de  21%  del  consumo  nacional  aparente.inegi.7%  de  la  superficie  sembrada.exe/Consultar.mx:8080/siaviant/siaviMain.  http://www. COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES  EN MÉXICO.mx/cgi‐win/bdieintsi.14  Al   Con información de INEGI.7  millones  de  toneladas  de  fertilizantes.  Tamaulipas.13    PRODUCCIÓN.  Michoacán.

  J. Vol.  2002. es mayor la disponibilidad. 1st FMB Americas Fertilizer  Conference & Exhibition.  “Manejo  de  los  fertilizantes  nitrogenados  en  México:  uso  de  las  técnicas  isotópicas”. “Mercado Mexicano de Fertilizantes: Perspectivas 2006”. SIAVI‐SECRETARÍA Y SAGARPA. desde 1992 ocurrió un cambio en el consumo de fertilizantes en México.mx/src/inicio/ArtPdfRed. 2006.uaemex. Valle de  Sinaloa y Valle del Yaqui‐Sonora15.com/estadisticas/mercadoMexicanoFertilizantes2006.  estas  últimas  fuentes se utilizan en zonas altamente tecnificadas como el Bajío‐Guanajuato.   http://redalyc. variedad y  calidad  de  los  fertilizantes  que  se  consumen  con  relación  a  la  situación  existente  en  1992.pdf  15     13  . la utilización  de  fertilizantes  sólidos  es  mucho  mayor  que  el  uso  de  líquidos  y  gases.16    CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES EN MÉXICO. 1990‐2007  Millones de toneladas 5 4 3 2 1 0 1990 Nitrogenados 1995 2000 Fosfatados 2005 2007 Potásicos FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI.fertilizando.  En  la  actualidad  se  utiliza  más  fósforo  y  potasio  que  en  1992  y  se  ha  reducido  ligeramente el consumo de nitrógeno. Revista Terra Latinoamericana. UACh.  et  Al. Enero‐marzo de 2002.jsp?iCve=57320109&iCveNum=2839  16  ANACOFER.      respecto.  http://www. Además. se ha sustituido el uso de productos de  baja  concentración  por  los  de  alta:  más  urea  que  sulfato  de  amonio  y  más  fosfato  diamónico (DAP) que superfosfatos.    De  acuerdo  con  la  Asociación  Nacional  de  Comercializadores  de  Fertilizantes  (ANACOFER).  es  necesario  considerar  que  en  México  el  empleo  de  fertilizantes  no  es  uniforme  a  lo  largo  del  territorio  nacional  dedicado  a  la  agricultura  y  se  concentra  en  áreas específicas donde se desarrolla una agricultura intensiva. Actualmente. 20.     Peña. Asimismo.

  las  importaciones  crecieron a una tasa media anual de 22.  Estas  tuvieron  como  origen  principalmente  a  Estados  Unidos.3%) y cloruro de potasio (7.  mientras  que  la  producción  y  las  exportaciones  se  redujeron  a  tasas  medias  anuales  de  12.        14  . fosfato diamónico (14. los fosfatados el 22.     En  el  periodo  2002‐2007  se  realizaron  exportaciones  promedio  anuales  de  120.2% del uso total de  fertilizantes en 1990.1%.  respectivamente.2  millones  de  toneladas.    3.9%). al pasar de 2.  Por otra parte.1%.  países  que  destacan  en  los  mercados  internacionales  en  los  cuales  se  ubican  las  principales  empresas fabricantes de nutrientes.7%.  Rusia  y  Ucrania.5%).9%). en 1990 el 79.  Entre  1990  y  2007.7% del volumen importado.  Las  importaciones  crecieron  a  una  tasa  media  anual  de  7.5%  más  que  el  volumen  importado  en  2006.1% y  los  potásicos  el  11.2%.4%.    Las compras de fertilizantes al exterior durante 2007 alcanzaron un nivel récord  de  3.  principalmente  de  superfosfatos  (76.4%)  y  fosfato  monoamónico  (6.  los  fertilizantes  nitrogenados representaron el 66.  Por  productos  el  volumen  de  las  importaciones  se  compone  principalmente de urea (41. al 13.  4.  el  consumo  nacional de fertilizantes ha tenido que ser abastecido principalmente por medio de las  importaciones.  dado  que  la  producción  por  parte  de  la  industria mexicana de los fertilizantes se redujo considerablemente a partir del cierre de  las  principales  plantas  productoras  de  urea  y  sulfato  de  amonio  en  1997.000  toneladas.      Los  datos  al  respecto  muestran  que  el  consumo  de  fertilizantes  potásicos  se  incrementó.7% del consumo eran de nitrógeno y en 2007 se redujo a  66.0  y  8.  China.5% en 2007.2 COMERCIO EXTERIOR    Como  se  comentó  anteriormente.

0% Océano Pacífico. 1.0% Golfo de México. Tuzpan y Manzanillo.2% Chile.1%. Puertos de Veracruz.0% Golfo de México. 57. El resto de Venezuela.5% China y 15. en  tanto que las de sulfato de amonio alcanzaron un volumen 8. 22.3% del valor total de las importaciones entre enero  y  septiembre  de  2008. Cloruro de Potasio 72.  las  compras  al  exterior  de  este  producto  se  redujeron 10.0% Golfo de México.897  toneladas  de  fertilizantes.  Lo  anterior. Coatzacoalcos. Puertos de Veracruz.2% mayor que en  el  periodo  enero‐septiembre  de  2007.  representó 36. Durante  2008.0% Golfo de México y 23.7% Rusia. Veracruz y Manzanillo. 2007 Fertilizante Origen de las importaciones Puntos de internación al país Urea 35.4% del volumen y 34.  cereales  y  de  energéticos.2 millones de toneladas.5% Bulgaria. 63.  Canadá e Israel.  uno  de  los  fertilizantes  de  mayor  consumo  en  el  mercado  nacional. 42.5% Rusia. Por otra parte.8% Estados Unidos 43.0% Frontera Norte.0% Océano Pacífico 5. Puertos de Altamira. 7. 9.1% Alemania y 13.  Puertos de Veracruz.  así  como  de  insumos      15  .6% Canadá. 30. Coatzacoalcos y Manzanillo Fosfonitratos 85.  tuvo  su  origen  en  los  altos  precios  que alcanzaron los fertilizantes en el mercado internacional. 12. Tampico.6% Estados Unidos. Altamira. 18.0% Frontera Norte. entre otros FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE SIAVI‐SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y ANACOFER. Fosfato Diamónico 91.0% Océano Pacífico (DAP) 8.  En  este  periodo. Fosfato Monoamónico 63.3%  con  relación  al  volumen  importado  en  el  mismo  lapso de 2007. El resto de Chile e Israel.8% a tasa anual y las de fosfato diamónico (DAP) disminuyeron 58.0% Océano Pacífico (MAP) 8. entre otros Puertos de Veracruz. Cabe destacar que durante los primeros nueve meses de 2008 el valor de  las importaciones alcanzó un monto de 1.1% Estados Unidos. Topolobampo Coatzacoalcos.523  dólares. Coatzacoalcos y Manzanillo.0% Golfo de México.      ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Y PUNTOS DE INTERNACIÓN DE FERTILIZANTES A MÉXICO.0% Océano Pacífico y 47.0% Frontera Norte. Coatzacoalcos y Altamira. el Gobierno Federal anunció una serie de medidas para apoyar  la  economía  ante  el  incremento  de  los  precios  internacionales  de  diversos  granos.  Entre  dichas  acciones  se  contempló  la  eliminación  de  aranceles  para  la  importación  de  fertilizantes  nitrogenados. Estados Unidos y  Noruega. Complejos NPK 38.2% Alemania 77. 19. Topolobampo.    En mayo de 2008. Topolobampo.  entre  los  meses  de  enero  y  septiembre  se  realizaron  exportaciones  de  531.5% Estados Unidos 83.  por  un  valor  total  de  486.7% Bégica.0% Océano Pacífico.3% Rusia.1% China. 34. Topolobampo Coatzacoalcos. lo  que  significó  una  reducción  de  10.277 millones de dólares.9% Ucrania 53. Puertos de Altamira. las importaciones se ubicaron en 2.0% Golfo de México y 32.    La  urea. Veracruz y Manzanillo. 3.8 veces mayor.  68. entre otros. El resto de Israel. 13.5% China y 4.7% Estados Unidos. Manzanillo.

mx/prensa/?contenido=35792  18   Los  Programas  de  Promoción  Sectorial  (PROSEC)  son  un  instrumento  dirigido  a  personas  morales  productoras  de  determinadas  mercancías.mx/index.  como  una  medida  orientada  a  impulsar la producción agrícola y aumentar la productividad en el campo.19    3. Comunicado de prensa.  mediante  los  cuales  se  les  permite  importar  con  arancel  ad‐ valorem  preferencial  diversos  bienes  para  ser  utilizados  en  la  elaboración  de  productos  específicos.  Las  principales empresas comercializadoras  a  nivel  nacional  se  agrupan en  la  ANACOFER y  desarrollan  actividades  básicamente  de  cobertura  regional.  2008  “Anuncia  el  Presidente  Calderón  acciones  en  apoyo  a  la  economía  familiar”.  “La  eliminación  de  aranceles  a  cereales  y  granos  podría  promover  importaciones  de  Australia. entre otros”. de  tal  forma  que  les  permitiera  elaborar  fertilizantes  a  precios  competitivos.3 PRECIOS NACIONALES    La  distribución  y  comercialización  de  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  se  realiza  a  través  de  empresas  especializadas.      químicos  utilizados  para  su  producción  en  el  país.gob.      Presidencia  de  la  República.  http://www. en el mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación  la adición a los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) del sector de la industria de  fertilizantes. Aruba y Japón.com. Brasil y Unión Europea.  esta  medida  tuvo  el  objetivo  de  beneficiar  las  importaciones  de  insumos  provenientes  de  Corea del Sur.php?option=com_content&task=view&id=1922&Itemid=0  17     16  .  y  otras  son  empresas  importadoras.  independientemente  de  que  las  mercancías  a  producir  sean  destinadas  a  la  exportación  o  al  mercado  nacional.presidencia.  otras  a  la  importación  de  insumos  y  producción  de  fertilizantes.  formuladoras  y  distribuidoras.  Algunas  se  dedican  exclusivamente  a  la  importación  de  fertilizantes.18 Lo anterior.  http://www.  Así.17     Como resultado.  2008. con objeto de que los productores de fertilizantes en México  gozaran de la exención de aranceles aduaneros en la importación de ciertos insumos.iqom.  19   IQOM. 25 de mayo de 2008.  por  lo  que  en  conjunto  se  cuenta con una red nacional de distribución y abastecimiento de estos insumos.

 de C.V.  aunque  a  nivel  internacional. (Byatsa) Fertilizantes Nitro. Yara México.A. los precios  de  los  principales  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  alcanzaron  niveles  máximos  históricos.A.V. Seferssa. S. S. a pesar de que los  precios  en  el  mercado  internacional  ya  habían  iniciado  una  fuerte  caída  después  de  alcanzar  niveles  máximos  meses  atrás.V.7%.  en  correspondencia  con  los  fuertes  incrementos  registrados  en  el  mercado internacional. de C.      PRINCIPALES COMERCIALIZADORES NACIONALES DE FERTILIZANTES Empresa comercializadora Agrogen.V.3%  menor  en  comparación  con  el  nivel  máximo  que  alcanzó  durante el mes de agosto. de C.V.V. Lo anterior.V. Bodegas y Agroindustriales de Tapachula.A. S. respectivamente. Pacifex. S.  En  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  los  precios  de  algunos  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  registraron  disminuciones  con  relación  al  mes  anterior  o  por  lo  menos  detuvieron  su  tendencia  alcista.A.  Así.  por  lo  cual  la  influencia  de  las  cotizaciones  en  el  mercado exterior sobre los precios nacionales es alta. de C.A.A.  este  producto  ya  se  cotizaba  a  un  precio  64. de C.A.V.V. de R.A.V FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ANACOFER.V. Lo anterior. S.4 y 75. de C. de C. Entre enero y octubre de 2008 los precios de la urea y el fosfato diamónico  (DAP) se incrementaron 69. de C.  el  precio  promedio  de  la  urea  en  diciembre  de  2008  se  redujo  7.A.A.A. de C.6%  con  relación  al  precio  promedio  máximo  de  octubre. Fertilizantes Tepeyac. S.L. (Fertiquim) Comercializadora Profesional de Productos Químicos S. Ubicación Querétaro Chiapas Jalisco Veracruz Jalisco Veracruz Jalisco Sonora Veracruz Jalisco Jalisco Sinaloa Sinaloa   De  acuerdo  con  datos  publicados  por  el  Sistema  Nacional  de  Información  e  Integración  de  Mercados  (SNIIM)  de  la  Secretaría  de  Economía.  los  precios  de  los  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  mantuvieron  una  tendencia  creciente  desde  los  inicios  de  2007.V. S. SQM Comercial de México. durante los meses de octubre y noviembre de 2008. S. (Comagro) Fertilizantes Mosaic. debido a que la mayor parte del consumo nacional  se  abastece  de  las  importaciones.A. S. Fertilizantes y Productos Agroquímicos S. (Copromex) Consultores en Marketing Agropecuario. S. de C. S.V. de C. de C. (FYPA) Isaosa.     De esta forma.        17  . de C.

000 2.  el  triple  17  de  102%. 2008. los precios en el mercado nacional se mantienen en niveles  elevados. Así. por lo que  Petróleos Mexicanos (PEMEX) quedó a cargo de la producción  de los insumos como el gas natural y el amoniaco.8%.000 10. 29 de diciembre de 2008.0%  y  el  sulfato de amonio de 75. LA INDUSTRIA MEXICANA DE FERTILIZANTES Y LA REFORMA DE PEMEX    En  1993  se  privatizó  en  México  el  sistema  de  producción  y  distribución  de  fertilizantes.  el  cloruro  de  potasio  de  121. la iniciativa privada comenzó a importar los fertilizantes terminados. C.   De cualquier forma.      PRECIO PROMEDIO DE ALGUNOS FERTILIZANTES EN MÉXICO.000 6.20    4.000 14. Periódico Reforma. “Pega en Tabasco alza de Fertilizante”.  En  diciembre  de  2008.  20  Marí.000 12.000 8.  la  urea  reportó  un  crecimiento  anual  de  64. la falta de inversión en  infraestructura  de  la  paraestatal resultó  ineficiente y  paulatinamente dejó  de  producir  estos insumos. el fosfato diamónico (DAP) de 90.  el  superfosfato  de  109.000 ‐ Ene‐03 Abr‐03 Jul‐03 Oct‐03 Ene‐04 Abr‐04 Jul‐04 Oct‐04 Ene‐05 Abr‐05 Jul‐05 Oct‐05 Ene‐06 Abr‐06 Jul‐06 Oct‐06 Ene‐07 Abr‐07 Jul‐07 Oct‐07 Ene‐08 Abr‐08 Jul‐08 Oct‐08 DAP Superfosfato triple (SFT) Triple 17 Urea Cloruro de potasio Sulfato de amonio FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE SNIIM‐SECRETARÍA DE ECONOMÍA. Sin embargo.  Lo  anterior.  ante  la  expectativa  de  no  poder  reflejar  su  costo  en  el  precio  de  sus  productos.7%.000 4.  situación  que  pudiera  prolongarse  hasta  abril  de  2009.  los  altos  precios  de  los  fertilizantes  empezaron a afectar los niveles de producción de los cultivos agrícolas desde mediados  de  2008.    De  acuerdo  con  algunas  estimaciones.1%  con  relación al precio promedio de diciembre de 2007.      18  .5%. 2003‐2008*/ Pesos de noviembre de 2008 por tonelada 16.  debido  a  que los productores optaron por reducir la compra de fertilizantes y reducir las dosis de  aplicación.

 “Tardará 4 años reactivar producción de fertilizantes” Periódico Reforma.  21     19  .  mediante  el  establecimiento  de  precios de insumos subsidiados a los fabricantes nacionales.  entre  otros.  surgió  el  interés por parte del Gobierno Federal y la iniciativa privada de impulsar la producción y  competitividad  de  la  industria  de  los  fertilizantes.  PEMEX  y  sus  organismos  subsidiarios  estarán  obligados  a  publicar  los  volúmenes  anuales  de  azufre  ofertado  para  ese  propósito. que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria.      al observar mejores condiciones que realizar la compra de los insumos y la producción  de fertilizantes en el país. Se establece que en la venta de  azufre  se  dará  prioridad  a  la  demanda  nacional  por  parte  de  los  fabricantes  de  fertilizantes.  proveyendo  el  amoniaco  y  azufre.  las  condiciones  de  los  contratos  de  compraventa respectivos. Con la finalidad de dar certeza a los participantes  en  el  mercado.21    A raíz de la situación de alta dependencia del mercado exterior de fertilizantes  para  el  abastecimiento  del  consumo  nacional  y  por  el  escenario  de  altos  precios  que  prevaleció  en  los  mercados  nacionales  e  internacionales  en  los  últimos  años.    Adicionalmente. Para el caso de la oferta  de  azufre  como  insumo  para  la  fabricación  nacional  de  fertilizantes  nitrogenados.  se  establece  que  PEMEX  y  sus  organismos  subsidiarios  instrumentarán  un  esquema  para  ofrecer  a  la  industria  nacional  de  fertilizantes  y  a  los  distribuidores  de  amoniaco  de  aplicación  directa como insumo en la producción agropecuaria.  se  contempla  que  PEMEX  y  sus  organismos  subsidiarios  ofrezcan  este  esquema a los mejores plazos y condiciones disponibles en los mercados de coberturas. a los que se incorporará únicamente el costo de  transformación del gas natural en amoniaco.  la  reforma  contempla  que  se  procure  el  uso  de  tecnologías  eficientes en la producción de amoniaco por parte de PEMEX. así como el costo de manejo y entrega del  amoniaco y del anhídrido carbónico. en las reformas a la Ley de PEMEX que fueron publicadas en el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  28  de  noviembre  de  2008  se  añadió  un  capítulo  específico  para  contribuir  a  resolver  el  problema  del  suministro  de  insumos  para  la  industria  de  los  fertilizantes. 6 de enero  de 2009.     Martínez. 2009. incluyendo el mecanismo de determinación de los precios. V.     En este sentido.  De  esta  manera. las  presentaciones del producto y demás datos pertinentes.  a  precios  que  permitan  el  desarrollo  de  la  industria  nacional. un suministro estable y contratos a  largo plazo.    Para  lo  anterior  se  establece  que  se  utilizarán  los  mecanismos  disponibles  de  coberturas de precios del gas natural.

 de tal forma que las dependencias involucradas puedan  verificar  que  el  beneficio  lo  reciba  la  población  objetivo  y  que  puedan  sancionarse  operaciones de arbitraje entre el precio interno del amoniaco y el internacional.  por  lo  que  predomina  una  alta  variabilidad en cuanto a las fuentes de nutrientes utilizadas. 6 de enero  de 2009. Lo anterior.  Se  considera  que  deberán  pasar por lo menos cuatro años. o de lo contrario  resultará mejor importar.      Martínez. V. ya que de acuerdo con lo establecido en  la reforma. tiempo en el cual se irá reduciendo la importación de  3. EL IMPACTO DE LOS FERTILIZANTES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD    Al igual que el empleo de la tecnología en el sector agrícola nacional. Por otra parte. lo cual  se espera que suceda en el transcurso de 2009 y posteriormente con la operación de la  ley  y  de  los  programas.      Al  esquema  referido  únicamente  podrán  acceder  aquellos  fabricantes  de  fertilizantes  o  consumidores  de  amoniaco  destinado  a  la  producción  agropecuaria  que  se  adhieran  a  los  lineamientos  de  operación  que  serán  emitidos  por  la  SAGARPA.    De esta forma se tiene como propósito revertir la falta de inversión en la cadena  productiva  de  la  industria  de  los  fertilizantes.  por lo cual se espera que la producción en esta industria se consolide.22    5. 2009.  su  impacto  en  la  producción  agrícola  es  diferenciado  tanto  en  el  nivel  de  productividad  como  en  los  costos  de  producción  asociados  a  la  utilización  de  estos  insumos.  se  ayude  a  reactivar  esta  industria. “Tardará 4 años reactivar producción de fertilizantes” Periódico Reforma.2 millones de toneladas de fertilizantes que se compran anualmente. las dosis de aplicación y los  niveles  de  eficiencia  con  que  se  emplean  en  la  agricultura.  22     20  .  En  dichos  lineamientos  se  establecerán  las  medidas  para  asegurar  que  los  beneficios  del  esquema  se  trasladen  íntegramente  a  los  productores  agropecuarios  y  en  los  que  se  incluyan  estándares  de  la  industria  y  costos  de  transformación  y  los  mecanismos  necesarios en la cadena de producción y distribución de fertilizantes y de amoniaco de  aplicación directa. el Gobierno Federal debe emitir el reglamento del nuevo marco legal.  Como  resultado  de  lo  anterior.    Analistas  en  temas  energéticos  estiman  que  la  reactivación  de  la  producción  nacional de fertilizantes será un proceso lento. la  ANACOFER estima que la reactivación de la planta productiva llevará más de dos años. el uso de  los  fertilizantes  en  nuestro  país  es  muy  heterogéneo.  por  lo  que  quedará  prohibida  la  exportación de amoniaco y fertilizantes producidos bajo este esquema así como su uso  para fines diferentes al establecido.

 de 46. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS. la proporción de los costos de fertilización fue de 20% (en Aguascalientes.  Entre  los  ciclos  Otoño‐Invierno  2000/2001 y 2007/2008 los costos de fertilización se incrementaron 115.      21  .  Oaxaca  y  Yucatán).8% en Guanajuato y Jalisco.  De  tal  forma  que  en  casos  como  el  de  los  granos.  Jalisco.5% del costo total en el ciclo Otoño‐Invierno. mientras que en Sonora  dicha proporción alcanzó el 35.  la  participación  del  costo  de  estos  insumos  en  los  costos  totales  de  producción  en  el  sector  agrícola  se  incrementó.   Los datos al respecto muestran que la proporción que representaron los costos  de fertilización se incrementó de 19.  Estructura  de  Costos  de  Producción  por  Sistema  Producto  (ECP)‐Vínculo  Informático para la Obtención de Costos de Producción (VIOCS).307 Nota: Ciclo Otoño‐Invierno en Los Mochis. Nuevo León.  En  Sinaloa.  Guanajuato.0% 2. Por otra parte.5%.  Chihuahua.gob.siap.24    COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL Y DE FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE MAÍZ Pesos de junio de 2008 Costos de fertilización Ciclo Costo total Pesos Porcentaje 2000/01 12.3%.  además  de  ser  crecientes.4% en Tamaulipas.  principal  productor  de  maíz. Sin.  en  el  que  se  observa  el  impacto  que  el  incremento  en  los  precios  de  los  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  tuvo  sobre  los  costos.939 19. Tlaxcala y Sinaloa.  los  costos  de  fertilización  representaron  en  promedio  27.    23   SIAP‐SAGARPA.0% 5. Guerrero.      Derivado del aumento en los precios de los fertilizantes en el mercado nacional. Michoacán.  son  superiores  al  costo  promedio  en  Estados  Unidos.php#  24  Con base en encuestas de costos de producción de FIRA.  es  el  de  la  producción  de  maíz  en  el  valle  de  Los  Mochis. en tanto que el costo total se incrementó a una tasa menor.     De  acuerdo con  datos  de  la  SAGARPA. Jalisco.0 a 28.mx/viocs/acceso.  respectivamente.23    Un  caso  particular.  2009.  Chihuahua.  http://sqm.0%.  el  comparativo  de  los  costos  de  fertilización  por  tonelada  de  maíz  en  México  muestra  que  éstos.  Durango.9% en términos  reales. como resultado de la tendencia creciente  en las cotizaciones de nutrientes en el mercado nacional durante 2007.0 y 148.3%  de  los  costos  totales  de  producción  de  maíz  de  riego  en  el  ciclo  Primavera‐Verano  2007  en  los  estados  de  Aguascalientes.954 28.  Sinaloa.  los  costos  de  fertilización  se  incrementaron  en  proporciones  mayores  al  aumento  en  el  resto de los componentes del costo de producción total. desde un 14.458 2007/08 18.  representaron 24. hasta 103. En tanto que  en temporal.

  Estas variaciones en los costos de fertilización reflejan inversiones diferentes en  el uso de estos insumos. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS. Campeche y Chiapas se refiere a temporal y en el resto de entidades a riego. Con  relación a lo anterior.  En Jalisco.       22  . que en la proporción NPK es de 24‐10‐24 unidades de  nutrientes. sin embargo es importante destacar que una mayor utilización  de fertilizantes no necesariamente significa la aplicación de dosis óptimas. excepto Sinaloa y Tamaulipas. Al respecto. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS. que son del ciclo O‐I 2007/08. fósforo (P)  y potasio (K) que el Instituto del Fósforo y la Potasa (INPOFOS) estima se requieren para  producir una tonelada de maíz. excepto Sinaloa y Tamaulipas.  se estima que en México existen serias limitaciones en el uso eficiente de los nutrientes. 2007*/  Pesos Jalisco Guanajuato Chihuahua Michoacán Chiapas Sinaloa Campeche Tamaulipas Iowa Promedio EUA 0 100 182 201 200 300 400 500 262 246 230 345 408 402 394 500 */ Los costos corresponden al ciclo P‐V 2007.    Entidad Jalisco Guanajuato Chihuahua Michoacán Campeche Chiapas Sinaloa Tamaulipas FERTILIZACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE NUTRIENTES EN ELCULTIVO DE MAÍZ.2 ‐50% ‐64% ‐95% Nota: Los datos corresponden al ciclo P‐V 2007.6 1. 2007*/ Fertilización por tonelada producida              Eficiencia de la fertilización según la referencia de  (unidades de nutrientes) extraccción de nutrientes N P K N P K 42 9 6 75% ‐10% ‐75% 30 9 7 25% ‐10% ‐71% 37 11 4 54% 10% ‐83% 30 6 8 25% ‐4% ‐67% 10 24 0 ‐58% 140% ‐100% 28 8 0 17% ‐20% ‐100% 32.      COSTO DE FERTILIZACIÓN POR TONELADA PRODUCIDA DE MAÍZ.  ya que la fertilización en general no se realiza con un enfoque de nutrición vegetal. Campeche y Chiapas se refiere  a temporal y en el resto de entidades. En Jalisco. a riego.8 0 0 37% ‐100% ‐100% 12 3. en el siguiente cuadro se muestra la estimación de la eficiencia en  el uso de los nutrientes NPK respecto a los requerimientos de nitrógeno (N). que son del ciclo O‐I 2007/08.

910 2.  la  productividad  agrícola.814 1. de acuerdo con información disponible de la Estructura de  Costos de Producción por Sistema Producto del Sistema de Información Agroalimentaria  y  Pesquera  de  la  SAGARPA.            23  .  con mayores costos de producción.3% 66.  el  rubro  correspondiente  a  fertilización  representó  17. entre los paquetes tecnológicos que no la incluyen  y  aquellos  en  los  que  sí  se  fertiliza. por lo tanto.  15.  en  el  cuadro  siguiente  se  presenta  la  variación  observada en los rendimientos medios en tecnologías con y sin fertilización en algunos  estados productores de maíz.3 1.     VARIACIONES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON Y SIN FERTILIZACIÓN Costo de  Incremento en  Incremento en  Rendimiento  producción  el costo de  el  (toneladas por  total (pesos  producción  rendimiento  hectárea) por hectárea) (%) A (%) B Estado Tecnología Ciclo B/A TMF PV 2007 5.566 5 37.569 3 30.7%  en  Oaxaca  y  18.  medida  en  términos  del  rendimiento  por hectárea.5 GMF OI 2007/08 7. se relaciona fuertemente con la aplicación de fertilizantes y.9 3.      Así. G: riego por gravedad.2% 100.512 3 Nota: T: temporal. Aguascalientes 2.    A  manera  de  referencia. Al respecto es importante considerar que en dicho  indicador  influyen  muchos  otros  factores  que  componen  el  paquete  tecnológico.7% TMS PV 2007 4.  En  la  estructura  de  costos. en tanto que en fósforo y potasio se observa un déficit en la  aplicación de estos nutrientes.812 1.  en  general  se  aplica  una  sobredosis de nitrógeno. F: con fertilización.  a  los  que  se  suma  la  influencia  de  las  condiciones  medioambientales  en  cada  una  de  las  entidades productoras. se observa que en estas entidades productoras de maíz y de acuerdo con los  datos  disponibles  de  costos  para  las  tecnologías  indicadas. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ECP‐SIAP‐SAGARPA.0% Oaxaca TMS PV 2007 5.5 TMF PV 2007 7.8   Destaca  que  para  los  casos  presentados  se  observa  un  incremento  más  que  proporcional en los rendimientos que en los costos de producción totales por hectárea  al añadir los costos de la fertilización.9%  en  Tamaulipas.5 22.7% Tamaulipas GMS OI 2007/08 5.1%  en  Aguascalientes.    Por  otra  parte.  incluidos  o  no  en  el  paquete  tecnológico. S: sin fertilización.  tienen  sobre  los  rendimientos  medios. M: semilla mejorada.  Lo  anterior  sin  considerar  el  efecto  que  otros  factores.8% 66.

economia. así como para su uso más eficiente en la agricultura que permita obtener  los mejores resultados productivos y económicos.      6.  Aunque  con  niveles  muy  inferiores  a  los  máximos. de tal forma que en los próximos años se espera  incrementar la producción nacional y reducir las importaciones. las condiciones de oferta y demanda serán determinantes en el nivel de  las cotizaciones en los mercados mundiales.  en  cuanto  al  mejoramiento  de  la  productividad  de  los  cultivos  y  por  su  impacto  en  los  costos  de  producción. CONCLUSIONES    El  mercado  mundial  de  los  fertilizantes  mantiene  una  tendencia  creciente. En este sentido.  después  de  registrar  niveles  máximos  históricos  hacia  mediados  de  2008. y de manera directa a los productores agropecuarios  en los costos de producción.    7. han impactado de manera  considerable el abasto en el país.gob.    Los  precios  en  el  mercado  internacional.  se  acrecentó  la  dependencia  del  mercado  exterior.  por  lo  que  las  condiciones de oferta y los precios que en éste se registran.  sin  embargo como consecuencia de las condiciones actuales de recesión mundial y de crisis  financiera  y  económica. con la intención de reactivar la industria  mexicana  de  los  fertilizantes. Lo anterior en contraste  con  el  impulso  que  tuvo  la  demanda  a  partir  de  los  altos  precios  de  los  productos  básicos agrícolas durante 2007 y 2008.com    • http://www.  se  estableció  un  esquema  para  apoyar  el  abasto  de  insumos a los fabricantes nacionales.    A  nivel  nacional. En los  próximos años.  y  que  siguió  a  la  baja  en  los  precios  de  los  commodities  agrícolas.  tuvieron  ajustes  importantes  a  la  baja  como  consecuencia de la caída en la demanda de fertilizantes que prevaleció hasta finales del  año.bloomberg.mx        24  . FUENTES DE INFORMACIÓN    • http://www.    En  virtud  de  la  importancia  que  estos  insumos  estratégicos  tienen  para  la  producción  agrícola  del  país.  se  estima  que  en  el  corto  plazo  el  consumo  global  de  estos  insumos registre crecimientos inferiores a los de años previos.  los  precios  de  los  fertilizantes  continúan  notablemente altos en comparación con los promedios de años previos a 2007.  existen  amplias  áreas  de  oportunidad  para  lograr  el  desarrollo  y  competitividad  de  la  industria  nacional  de  los  fertilizantes.  con  el  desplome  de  la  producción  y  la  expansión  de  las  importaciones.

mx  http://www.iqom.gob.com  http://www.inegi.gob.com  http://www.mx  http://www.mx  http://www.pemex.gob.      •   •   •   •   •   •   •   •   •   http://www.com.org  http://www.mx      25  .com.reforma.siap.fira.mx  http://www.presidencia.org.mx  http://www.fertilizando.fertilizer.

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