EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN MÉXICO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 2009

           

      ÍNDICE    1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................3  2. MERCADO MUNDIAL.................................................................................................3  2.1 PRODUCCIÓN................................................................................................................. 3  2.2 CONSUMO .................................................................................................................... 5  2.2 COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................... 7  2.3 PRECIOS INTERNACIONALES .............................................................................................. 7  3. MERCADO NACIONAL ...............................................................................................9  3.1 PRODUCCIÓN................................................................................................................. 9  3.2 CONSUMO .................................................................................................................. 12  3.2 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................... 14  3.3 PRECIOS NACIONALES .................................................................................................... 16  4. LA INDUSTRIA MEXICANA DE FERTILIZANTES Y LA REFORMA DE PEMEX.................18  5. EL IMPACTO DE LOS FERTILIZANTES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA  PRODUCTIVIDAD ....................................................................................................20  6. CONCLUSIONES .......................................................................................................24  7. FUENTES DE INFORMACIÓN ....................................................................................24                                     

   

1   Estos  datos  se  refieren  al  volumen  medido  en  unidades  equivalentes  de  nutrientes  NPK  (ingredientes  activos). tanto en el mercado nacional como en  el internacional.1  Las  opiniones  aquí  expresadas  son  responsabilidad  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  los  puntos  de  vista  y  políticas  de  FIRA. La industria de los  fertilizantes se ha transformado constantemente.4%.3  millones  de  toneladas de nutrientes: nitrógeno. distribución.  La  reproducción  total  o  parcial  de  la  información  aquí  contenida  es  permitida siempre y cuando se reconozca como fuente a FIRA.      1. Ver IFADATA.  En  dicho  periodo.  la  producción  alcanzó  un  promedio  de  165. es importante considerar que estos productos. INTRODUCCIÓN*/    El comportamiento del mercado de los fertilizantes en los años recientes resulta  de particular interés por el impacto que estos insumos tienen en la competitividad del  sector agrícola.  dinamizan  el  mercado  de  los  demás  insumos  agrícolas  por  el  efecto  multiplicador  que  tienen desde su fabricación.fertilizer. De  acuerdo  con  información  de  la  Asociación  Internacional  de  la  Industria  de  los  Fertilizantes (IFA).  */     3  . las tendencias en la oferta.    2. International Fertilizer Industry Association. además de  influir  directamente  en  los  niveles  de  productividad  y  en  los  costos  de  producción. MERCADO MUNDIAL    2.1 PRODUCCIÓN    La producción mundial de los fertilizantes mantiene una tendencia creciente.org/ifa/Home‐Page/STATISTICS. fósforo y potasio. 2008.   http://www. abastecimiento y consumo. Al respecto. demanda y precios de estos  insumos son factores clave para el sector agrícola mundial y nacional. En este sentido. entre 2002 y 2007 la oferta global creció a una tasa media anual de  3.

  En  las  estadísticas  internacionales México figura en el lugar 36 con 0.  Estados  Unidos  (11. algunos factores ayudaron a mejorar la disponibilidad  de fertilizantes en el mercado mundial. En particular  durante 2008. Sin embargo.  India  (9.  P.6%  para  alcanzar  144  millones  de  toneladas.      PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FERTILIZANTES. IFA.4%).7%)  y  Rusia  (8.  http://www. al menos durante el último  trimestre de 2008. La imposición de altas tarifas  a las exportaciones agravó la presión en la oferta mundial.  2008. como en el caso de  China.4 151.6 164.2    Se espera que la oferta de nutrientes mejore en los próximos años.  China  contribuyó  con  dos  tercios del incremento mundial.     La urea es el fertilizante de mayor uso a nivel global.fertilizer.3 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007e/ e/ Estimado.6 millones de toneladas y de 184.   Los  principales  países  productores  de  fertilizantes  son:  China  (22.1 150 155.4% de la producción mundial.6%).html      4  . La producción estimada de este insumo para 2008 es de  150. Summary Report”.8 173.  generó  un  alto  grado  de  incertidumbre  en  los  mercados  internacionales  de  fertilizantes. noviembre de 2008. La baja en el precio del petróleo favoreció a los  fabricantes  de  productos  nitrogenados  en  los  principales  países  productores  y  se  2   Heffer. su producción en 2007 se  incrementó  6.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks. la implementación de impuestos a las exportaciones.3 millones de toneladas en 2012.  Canadá  (8. 2002‐2007  Millones de toneladas de nutrientes 200 168.9 178.  et  Al.  “Medium‐Term  Outlook  for  Global  Fertilizer  Demand. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE IFA.9%). China fue el mayor exportador de urea y uno de los principales productores  de fosfato monoamónico (MAP) y fosfato diamónico (DAP).  Supply  and  Trade  2008‐ 2012.4%).

3    2. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE IFA.  http://www. con 5. p/ Proyectado.2 148.9 y 2. noviembre de 2008.    En  2009  la  IFA  estima  probable  que  la  producción  mundial  de  fertilizantes  registre  incrementos  marginales.    CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES. 2008. M.3%.  Sin  embargo.  Estados  Unidos  13. planean  reducir su producción durante los primeros meses de 2009.7% del total de la demanda..2 CONSUMO      El  consumo  mundial  de  nutrientes  también  muestra  una  tendencia  creciente. México ocupa el lugar  15 con 1.3%.      registraron algunas reducciones en los costos de transportación.7%  del  consumo  mundial: China  27.  Asimismo. Es necesario  destacar  que  los  tres  principales  países  productores  concentran  52. 2002‐2009  Millones de toneladas de nutrientes 180 155.2% del consumo mundial.6 150 143. Yara International y Agrium Inc.7 156. “Agrium Reduces Output as Fertilizer Inventories Build”.  debido  a  la  contracción de la demanda y mayores niveles de inventarios.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=asehJeqldceU  3     5  .7 165. Bloomberg.  Entre 2002 y 2007 registró una tasa media anual de crecimiento de 3.2 168. algunos de los principales  fabricante a nivel mundial como Potash Corp. respectivamente.  destacan Brasil  y  Francia. aunque la tendencia en  el costo de la energía en el corto plazo ha sido generalmente a la alza.0 170.2 161.9 120 90 60 30 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007e/ 2008/e 2009/p e/ Estimado.  básicamente  debido  a  las  perspectivas  de  mejores  condiciones  de  mercado  durante  la  segunda  mitad  del  año.5%  e  India  12%.      Pearson.

  Para  el  caso  particular  de  América  Latina.      El  59%  de  los  fertilizantes  utilizados  a  nivel  mundial  son  nitrogenados. En  este  sentido. IFA. Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐ 2009.4    A  inicios  de  2008  se  tenían  proyecciones  positivas  para  la  demanda  anual  de  fertilizantes. la demanda pueda recuperarse durante la   IFA.     Los nuevos  usos de los  productos agrícolas también han tenido efecto sobre la  demanda global de fertilizantes.4%.fertilizer. “World Agriculture and Fertilizer Demand. et Al. la necesidad de mayores rendimientos y de incremento  en la producción de alimentos son los principales factores que impulsan el crecimiento  en  la  demanda  de  fertilizantes. las estimaciones preliminares del consumo para dicho año lo  ubican en un nivel 2. P.fertilizer.org/ifa/Home‐Page/LIBRARY/Publications.  A  lo  anterior.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.2% menor con relación a 2007.html  5  Heffer.  http://www. ya que la industria  de los fertilizantes enfrentó un estancamiento en las ventas. a través de su influencia  en los precios internacionales de los commodities.  la  IFA  espera  que  después  de  una  probable  situación  de  recesión  económica durante la primera mitad de 2009. Así. 2008 “Feeding the Earth: Fertilizers and Global Food Security”.5    De acuerdo con la IFA. Summary Report”.4% con relación a 2006. 2008. que representaron fuertes incentivos  para  incrementar  las  dosis  de  utilización  de  fertilizantes.4% del consumo mundial de fertilizantes en 2007. alcanzando altos niveles de  inventarios. su impacto en la  demanda de fertilizantes es básicamente de manera indirecta. Los productores agrícolas disminuyeron sus compras en espera de menores  precios de estos insumos y menor volatilidad de los precios de los productos.7%. como consecuencia del  entorno de recesión.  http://www. Sin embargo. Los cultivos destinados para producir biocombustibles  representaron 2.  el  24%  fosfatados  y  el  17%  potásicos. IFA.  se  estima  que  la  demanda  se  incrementó 14.  se  añade  la  evolución  del  contexto  económico y de la agricultura mundial como un factor determinante en su consumo. Lo anterior.html  4     6  .html/Food‐Prices‐and‐Fertilizer‐ Markets.  alcanzando  168. Los datos al respecto muestran que en dicho año la demanda agregada  mundial  tuvo  un  incremento  de  4.7  millones  de  toneladas  de  nutrientes. en particular durante la segunda mitad del año.  En  2007  el  consumo  de  fertilizantes  aumentó  considerablemente.  Algunas  estimaciones  concluyen que el precio que los agricultores esperan recibir por su producción tiene una  influencia mayor sobre las decisiones de invertir en fertilizantes que el precio mismo de  estos insumos.  impulsado  principalmente  por  los  altos  precios  de  los  productos  agrícolas  básicos  y  por  la  fuerte  política  de  apoyo  al  uso  de  estos  insumos  en  muchos  países asiáticos. Se estima  que en América Latina la reducción en el consumo fue de 6.

7%  del  volumen  comercializado.5% en la  demanda global de fertilizantes en 2009. IFA.2 COMERCIO EXTERIOR    Alrededor  del  43%  del  consumo  mundial  de  fertilizantes  se  abastece  de  las  importaciones. P.1%).  2008.5% y Francia con 5.3 PRECIOS INTERNACIONALES    Los  precios  de  los  fertilizantes  en  el  mercado  internacional  se  incrementaron  fuertemente desde inicios de 2007.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks. México participa  con el 2. De manera preliminar se proyecta un crecimiento de 3. por lo que se ubica en la posición número  once entre los países importadores de fertilizantes.  P. China con 11. el alza en los precios de los commodities agrícolas.  la  potencial  sustitución  de  importaciones  y  el  incremento  en  la  disponibilidad  para  exportación  de  los  países  con  exceso de oferta.  para  alcanzar 194. La expansión de la demanda y el incremento en los  costos  de  producción  en  esta  industria  son  los  principales  factores  que  explican  este  comportamiento.      segunda parte del año.0% de las importaciones mundiales. Estados Unidos (10.  reflejando  los  incrementos  en  los  costos  de  los  insumos.7%).  China  e  India  fueron algunos de los mercados con mayor crecimiento en la demanda de fertilizantes.fertilizer.3%. se espera que la demanda de fertilizante crezca a una tasa  constante.  “Medium‐Term  Outlook  for  Global  Fertilizer  Demand. Brasil con 9.  Supply  and  Trade  2008‐ 2012.9%). et Al. se  proyecta  que  éste  se  incremente  hacia  2012  una  tasa  media  anual  de  3. que comenzó a registrarse  desde 2007.4%) e  Israel  (3. Summary Report”.3 millones de toneladas. Lo anterior. Bielorrusia (5. “World Agriculture and Fertilizer Demand.5%). En comparación con el consumo promedio registrado entre 2005 y 2007. como resultado de la necesidad de   Heffer. Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐ 2009. Summary Report”.  http://www. 2008. Alemania (5.  En  las  importaciones  destaca  Estados  Unidos  con  15.  Además.    2.7    2.  En  particular.6%).  entre  2000  y  2007  Brasil.  http://www.6    En el mediano plazo.  et  Al.fertilizer.1%.html  7   Heffer. IFA.     La  IFA  estima  que  en  los  próximos  años  los  patrones  de  comercio  cambiarán. se transfirió al mercado de los fertilizantes a través de una demanda mayor  con relación a los dos años anteriores.  En  el  mercado  internacional  se  comercializan  aproximadamente  65  millones  de  toneladas  de  nutrientes. Canadá (16.1%.  Los  principales  países  exportadores  son:  Rusia  (17.  según  la  IFA.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.html  6     7  .

200 1.  http://www.    De esta forma.      mayor uso de fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y la producción de  alimentos.189 y 627 dólares por tonelada. los altos precios del petróleo contribuyeron al incremento de los  precios de los fertilizantes nitrogenados. debido a que a nivel mundial los fertilizantes tienen que ser  transportados  por  largas  distancias. 2003‐2008*/  Dólares por tonelada y dólares por barril 1. Fosfato Diamónico (DAP) Petróleo (WTI)    Heffer. A lo anterior se sumó el incremento en los costos de los energéticos y en las  cuotas de transportación. et Al. P.  al  representar  entre  70  y  90%  del  costo  de  la  producción  de  amoniaco.  lo  que  los  hace  altamente  vulnerables  a  las  variaciones en los costos de los fletes. “World Agriculture and Fertilizer Demand. respectivamente. Summary Report”.  trigo  y  soya  incentivaron la siembra de mayores superficies y por lo tanto el uso de mayor cantidad  de fertilizantes. Esto representó incrementos anuales de 170. durante los dos últimos años.html  8     8  .    PRECIO INTERNACIONAL DE UREA.400 1. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE REUTERS.org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.  los  precios  internacionales  de  los  granos  como  el  maíz.  Así. Global Fertilizer Supply and Trade 2008‐ 2009. el fosfato diamónico (DAP) y la urea alcanzaron precios máximos  históricos de 1.fertilizer. DAP Y PETROLEO. 2008. durante los meses de  julio y agosto.8    Por otra parte.000 800 600 400 200 ‐ 20 03 20 ‐ 1 03 20 ‐ 4 0 20 3‐7 03 ‐1 20 0 04 20 ‐ 1 04 20 ‐ 4 04 20 ‐ 7 04 ‐1 20 0 05 20 ‐ 1 05 20 ‐ 4 05 20 ‐ 7 05 ‐1 20 0 06 20 ‐ 1 06 20 ‐ 4 06 20 ‐ 7 06 ‐1 20 0 07 20 ‐ 1 07 20 ‐ 4 07 20 ‐ 7 07 ‐1 20 0 08 20 ‐ 1 08 20 ‐ 4 08 20 ‐ 7 08 ‐1 0 140 120 100 80 60 40 20 0 Dólares por barril Dólares por tonelada Urea */ Precio promedio mensual. ha mantenido una fuerte alineación con los precios  internacionales del petróleo.6 y 139. En el caso de la  urea. IFA.0%. ya que el gas natural es un componente clave  para  su  producción.

 Sin embargo. la  urea  fue  el  fertilizante  de  mayor  producción.  “Medium‐Term  Outlook  for  Global  Fertilizer  Demand. 2008. Bloomberg.  que  tuvieron  como  consecuencia  una  baja  en  la  demanda  de  fertilizantes.  la  producción  nacional  de  fertilizantes  se  concentró  en  productos  nitrogenados.  en  tanto  que  el  sulfato de amonio representó el 22.9    A  inicios  de  2008.  et  Al.1 PRODUCCIÓN     A  partir  de  1992. En muchos países. de los 25 países  con mayor consumo de fertilizantes.  http://www.fertilizer.  limitando  con  esto  la  ajustada  situación  de  oferta  en  el  mercado y añadiendo presiones a la alza en los precios. diez implementaron algunas formas de subsidiarlos  (la mayoría países asiáticos en desarrollo).org/ifa/Home‐Page/FERTILIZERS‐THE‐INDUSTRY/Market‐outlooks.  Como  consecuencia los agricultores esperaron mejores escenarios de precios antes de invertir  en fertilizantes. Summary Report”.     Sin  embargo. lo que  resultó  en  menores  importaciones  y  ventas. IFA. como resultado de la caída en los  precios del petróleo.10 Además.  después  de  la  privatización  de  Fertilizantes  Mexicanos  (FERTIMEX). limitando las dosis de aplicación.  los  precios  comenzaron  un  fuerte descenso para ubicarse a finales de 2008 en niveles entre 64.  Supply  and  Trade  2008‐ 2012. principalmente urea. En 1995.3%. se sumó la baja en los costos en la industria internacional de los  fertilizantes.  http://www.  los  países  con  esquemas  de  subsidios a los fertilizantes se vieron menos impactados.  la  generación  de  estos  insumos  se  redujo  drásticamente.  En  general.3 y 67.  2008. MERCADO NACIONAL    3.  ya  que  algunos  de  los  principales  fabricantes  a  nivel  mundial  se  beneficiaron de menores precios en los energéticos.  P.  la  producción  de    Heffer.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a104WuHw8. con el cierre parcial de las plantas  productoras  de  fertilizantes  y  la  disminución  de  operaciones  a  partir  de  1997.bloomberg.    3.  con  35.html  10  Donville.  Lo  anterior  se  atribuye  a  la  situación  de  crisis  en  los  mercados  internacionales  y  las  expectativas  de  menores  precios  en  los  productos  agrícolas. “Potash Cuts 2008 Profit Forecast Amid Economic Slump”.Dg  9     9  .  En  general.  algunos  países  exportadores  implementaron  impuestos  a  las  exportaciones  de  fertilizantes. Actualmente.      Los  fuertes  incrementos  en  los  precios  de  los  fertilizantes  hicieron  para  la  mayoría  de  los  productores  agrícolas  más  riesgoso  invertir  en  estos  insumos.9% menores a  los  máximos  alcanzados  a  mediados  del  año.  después  de  alcanzar  niveles  récord. C.3%  del  volumen. los distribuidores y  productores enfrentaron dificultades para acceder a estos insumos durante 2008. sulfato de amonio y nitrato de amonio.

11    PRODUCCIÓN TOTAL DE FERTILIZANTES EN MÉXICO. 1980‐2007 Millones de toneladas 5 4 3 2 1 0 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI Y SAGARPA.   Entre  1994  y  2007  la  producción  total  se  redujo  a  una  tasa  media  anual  de  11.     Ver INEGI. La producción de urea y nitrato de amonio ocurrió sólo hasta 1999.3.exe/Consultar  11     10  .3 y  4.1%.75 millones de toneladas. a partir de 2003 sólo se  produce  sulfato  de  amonio. 44. Las fórmulas  y  complejos  fosfatados  se  fabricaron  hasta  2001  y  la  producción  de  fórmulas  y  complejos nitrogenados se suspendió en 2002. respectivamente.3% con relación a 1994.  Las  proporciones  de  estos tipos de fertilizantes en el volumen producido durante 2007 fueron de 51. De esta forma. Encuesta industrial mensual.      fertilizantes en 2001 disminuyó 64.inegi.  superfosfatos  y  otros  fertilizantes.mx/cgi‐win/bdieintsi. 2009.org. y entre 2002 y 2007 mantuvo  una tendencia más o menos estable.  http://dgcnesyp.4%. con un promedio de 0.

7 2007 448.9% respecto a 1995.7 50.   Entre  enero  y  octubre  de  2008  se  produjo  un  total  de  656.4 0.7 27.3  millones de toneladas de amoniaco.  ocurrió  de  manera  paralela  a  la  fuerte  disminución  en  la  producción  de  amoniaco  por  parte  de  la industria  petroquímica.7 35.1%  otros  fertilizantes. y aunque en  reducida  proporción.  se  comenzó  a  importar  este  insumo  clave  en  la  fabricación  de  fertilizantes. El 54. 1994‐2007  Millones de toneladas 1.385  toneladas  de  fertilizantes.3 ‐ 2000 922.  Considerando  lo  anterior.  es  posible  afirmar  que  el  consumo   De acuerdo con PEMEX Petroquímica.8 ‐ 1995 2. lo que representa 0.7 247.422. sin embargo sólo se utiliza poco más del 20%.1 303.com/index.5% del  volumen  producido  correspondió  a  sulfato  de  amonio.9 231.2 513.9 20.6 1.cfm?action=content&sectionID=137&catID=12040.8 1.0 1994 Urea Nitrato de Amonio Otros fertilizantes FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI.6 0.  el  43.2 0.4%  a  superfosfatos  y  el  2. En el año  2000 la producción nacional de amoniaco se redujo 61. 1990‐2007 Millones de toneladas Año Producción Exportaciones Importaciones 1990 632.  http://www.8 0.  12     11  . particularmente de los nitrogenados.  En  el  país  se  tiene  una  capacidad  instalada  para  la  producción  de  5.12    PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE AMONIACO EN MÉXICO.pemex.6% menos que en el mismo lapso de 2007.2 1. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sulfato de Amonio Fórmulas y complejos nitrogenados Fórmulas y complejos fosfatados Superfosfatos     La caída en la producción de fertilizantes.0 FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE PEMEX.0 0. como  consecuencia  de  las  serias  distorsiones  en  el  mercado internacional y por la alta volatilidad de los precios del gas natural.4 1.      PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES EN MÉXICO.7 2006 591.

 el consumo aparente ha mantenido una tendencia estable.  lo  que  representa  el  47. Sistema  de Información Arancelaria Vía Internet.4  millones  de  hectáreas  que  se  cultivan  anualmente  en  México.mx:8080/siaviant/siaviMain.  aunque  la  producción  se  redujo  en  83. 2006.7%  de  la  superficie  sembrada.  http://dgcnesyp.exe/Consultar.  De  esta  forma. COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES  EN MÉXICO.  es  claro  que  el  volumen  de  las  importaciones contrarrestó el paro de la producción.13    PRODUCCIÓN.7  millones  de  toneladas  de  fertilizantes.  sólo  10.org. estas entidades representan el 60.  En  once  estados  del  país  se  concentra  el  80%  de  la  superficie  fertilizada:  Sinaloa. 1990‐2007  Millones de toneladas 5 4 3 2 1 0 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Consumo aparente Producción Importaciones Exportaciones FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI.2 CONSUMO    A partir de 2003. 2009. SIAVI‐SECRETARÍA Y SAGARPA.  Chiapas.  Puebla y Sonora.  con  la  producción  nacional  se  abastece  únicamente  alrededor  de  21%  del  consumo  nacional  aparente. Encuesta industrial mensual y Secretaría de Economía.gob.2  millones  se  fertilizan.  Guanajuato.  http://www.  De  esta  forma.mx/cgi‐win/bdieintsi.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.14  Al   Con información de INEGI.  Zacatecas.      aparente  de  fertilizantes  en  México  entre  1990  y  2007  disminuyó  8.3% de la superficie sembrada.  Veracruz.economia‐snci.  http://www.inegi.    3.asp?accion=15&upc=7028251 58279  13     12  .  Jalisco.   De  los  21.  Tamaulipas. Anuarios Estadísticos.  Michoacán. con  un  promedio  de  3. 2009.jsp  14  Estimaciones con base en información de INEGI.gob.7%.4%.inegi.  Chihuahua.

   http://redalyc.  http://www. Valle de  Sinaloa y Valle del Yaqui‐Sonora15.jsp?iCve=57320109&iCveNum=2839  16  ANACOFER.mx/src/inicio/ArtPdfRed. 1st FMB Americas Fertilizer  Conference & Exhibition.  estas  últimas  fuentes se utilizan en zonas altamente tecnificadas como el Bajío‐Guanajuato.com/estadisticas/mercadoMexicanoFertilizantes2006. desde 1992 ocurrió un cambio en el consumo de fertilizantes en México.uaemex.  “Manejo  de  los  fertilizantes  nitrogenados  en  México:  uso  de  las  técnicas  isotópicas”.  J. Asimismo. Además.16    CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES EN MÉXICO.fertilizando. “Mercado Mexicano de Fertilizantes: Perspectivas 2006”. Enero‐marzo de 2002.  2002. SIAVI‐SECRETARÍA Y SAGARPA. 2006. Actualmente.pdf  15     13  . UACh.      respecto. variedad y  calidad  de  los  fertilizantes  que  se  consumen  con  relación  a  la  situación  existente  en  1992.  es  necesario  considerar  que  en  México  el  empleo  de  fertilizantes  no  es  uniforme  a  lo  largo  del  territorio  nacional  dedicado  a  la  agricultura  y  se  concentra  en  áreas específicas donde se desarrolla una agricultura intensiva.    De  acuerdo  con  la  Asociación  Nacional  de  Comercializadores  de  Fertilizantes  (ANACOFER). es mayor la disponibilidad. 20. la utilización  de  fertilizantes  sólidos  es  mucho  mayor  que  el  uso  de  líquidos  y  gases.  En  la  actualidad  se  utiliza  más  fósforo  y  potasio  que  en  1992  y  se  ha  reducido  ligeramente el consumo de nitrógeno. Vol.  et  Al. se ha sustituido el uso de productos de  baja  concentración  por  los  de  alta:  más  urea  que  sulfato  de  amonio  y  más  fosfato  diamónico (DAP) que superfosfatos. Revista Terra Latinoamericana. 1990‐2007  Millones de toneladas 5 4 3 2 1 0 1990 Nitrogenados 1995 2000 Fosfatados 2005 2007 Potásicos FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE INEGI.     Peña.

  principalmente  de  superfosfatos  (76.  Por otra parte.     En  el  periodo  2002‐2007  se  realizaron  exportaciones  promedio  anuales  de  120.  Rusia  y  Ucrania.  los  fertilizantes  nitrogenados representaron el 66.1%.5%  más  que  el  volumen  importado  en  2006. fosfato diamónico (14.9%). los fosfatados el 22.  Entre  1990  y  2007.2  millones  de  toneladas.2 COMERCIO EXTERIOR    Como  se  comentó  anteriormente.7% del volumen importado.  dado  que  la  producción  por  parte  de  la  industria mexicana de los fertilizantes se redujo considerablemente a partir del cierre de  las  principales  plantas  productoras  de  urea  y  sulfato  de  amonio  en  1997.  China.0  y  8.1% y  los  potásicos  el  11.4%.  países  que  destacan  en  los  mercados  internacionales  en  los  cuales  se  ubican  las  principales  empresas fabricantes de nutrientes.    3.  Por  productos  el  volumen  de  las  importaciones  se  compone  principalmente de urea (41.  Las  importaciones  crecieron  a  una  tasa  media  anual  de  7.    Las compras de fertilizantes al exterior durante 2007 alcanzaron un nivel récord  de  3.4%)  y  fosfato  monoamónico  (6.2% del uso total de  fertilizantes en 1990.7%.000  toneladas.  Estas  tuvieron  como  origen  principalmente  a  Estados  Unidos. al pasar de 2.7% del consumo eran de nitrógeno y en 2007 se redujo a  66.1%.  las  importaciones  crecieron a una tasa media anual de 22.        14  .      Los  datos  al  respecto  muestran  que  el  consumo  de  fertilizantes  potásicos  se  incrementó.2%.3%) y cloruro de potasio (7.5%).9%). en 1990 el 79.  4. al 13.5% en 2007.  el  consumo  nacional de fertilizantes ha tenido que ser abastecido principalmente por medio de las  importaciones.  mientras  que  la  producción  y  las  exportaciones  se  redujeron  a  tasas  medias  anuales  de  12.  respectivamente.

Puertos de Veracruz. entre otros.  Lo  anterior. Fosfato Monoamónico 63. Puertos de Altamira. Puertos de Veracruz.0% Océano Pacífico. Cabe destacar que durante los primeros nueve meses de 2008 el valor de  las importaciones alcanzó un monto de 1. 19. Fosfato Diamónico 91.1% Estados Unidos.6% Canadá. Estados Unidos y  Noruega. Tuzpan y Manzanillo.5% Estados Unidos 83.2% Alemania 77. Puertos de Altamira.7% Rusia.2 millones de toneladas.0% Frontera Norte. Topolobampo Coatzacoalcos. 13.5% Rusia.0% Golfo de México y 32.  68.277 millones de dólares.  tuvo  su  origen  en  los  altos  precios  que alcanzaron los fertilizantes en el mercado internacional.  representó 36.  así  como  de  insumos      15  .0% Océano Pacífico.8 veces mayor. Topolobampo.3% del valor total de las importaciones entre enero  y  septiembre  de  2008.0% Océano Pacífico y 47. Cloruro de Potasio 72. el Gobierno Federal anunció una serie de medidas para apoyar  la  economía  ante  el  incremento  de  los  precios  internacionales  de  diversos  granos.0% Golfo de México.0% Océano Pacífico (MAP) 8.  entre  los  meses  de  enero  y  septiembre  se  realizaron  exportaciones  de  531.6% Estados Unidos. 42.    En mayo de 2008. El resto de Venezuela.0% Océano Pacífico (DAP) 8. lo  que  significó  una  reducción  de  10.8% a tasa anual y las de fosfato diamónico (DAP) disminuyeron 58.523  dólares. 18.1% Alemania y 13.8% Estados Unidos 43.0% Golfo de México y 23. 63. Topolobampo Coatzacoalcos.  cereales  y  de  energéticos. Altamira.897  toneladas  de  fertilizantes.5% China y 15. Veracruz y Manzanillo.  Entre  dichas  acciones  se  contempló  la  eliminación  de  aranceles  para  la  importación  de  fertilizantes  nitrogenados.1%. 3.7% Bégica. Topolobampo.  Canadá e Israel.0% Golfo de México.0% Frontera Norte. 1.4% del volumen y 34. 2007 Fertilizante Origen de las importaciones Puntos de internación al país Urea 35. 9. Coatzacoalcos y Manzanillo Fosfonitratos 85. El resto de Israel. 22. Coatzacoalcos.7% Estados Unidos.1% China.0% Golfo de México. Veracruz y Manzanillo.  uno  de  los  fertilizantes  de  mayor  consumo  en  el  mercado  nacional.3%  con  relación  al  volumen  importado  en  el  mismo  lapso de 2007.2% mayor que en  el  periodo  enero‐septiembre  de  2007. 34. entre otros FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE SIAVI‐SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y ANACOFER.9% Ucrania 53.2% Chile.5% China y 4. 7.  Puertos de Veracruz.    La  urea. Durante  2008. Complejos NPK 38.      ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Y PUNTOS DE INTERNACIÓN DE FERTILIZANTES A MÉXICO. en  tanto que las de sulfato de amonio alcanzaron un volumen 8. Manzanillo. El resto de Chile e Israel.5% Bulgaria.0% Océano Pacífico 5.  En  este  periodo.  las  compras  al  exterior  de  este  producto  se  redujeron 10. entre otros Puertos de Veracruz.3% Rusia. Por otra parte. Tampico.0% Frontera Norte. Coatzacoalcos y Altamira.  por  un  valor  total  de  486.0% Golfo de México. 30. 12. Coatzacoalcos y Manzanillo. 57. las importaciones se ubicaron en 2.

iqom. Brasil y Unión Europea.  http://www.  y  otras  son  empresas  importadoras.gob.mx/index.  19   IQOM.php?option=com_content&task=view&id=1922&Itemid=0  17     16  . entre otros”.  mediante  los  cuales  se  les  permite  importar  con  arancel  ad‐ valorem  preferencial  diversos  bienes  para  ser  utilizados  en  la  elaboración  de  productos  específicos. 25 de mayo de 2008.  2008  “Anuncia  el  Presidente  Calderón  acciones  en  apoyo  a  la  economía  familiar”.  independientemente  de  que  las  mercancías  a  producir  sean  destinadas  a  la  exportación  o  al  mercado  nacional.  http://www.  esta  medida  tuvo  el  objetivo  de  beneficiar  las  importaciones  de  insumos  provenientes  de  Corea del Sur.  “La  eliminación  de  aranceles  a  cereales  y  granos  podría  promover  importaciones  de  Australia. en el mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación  la adición a los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) del sector de la industria de  fertilizantes.  como  una  medida  orientada  a  impulsar la producción agrícola y aumentar la productividad en el campo.  Algunas  se  dedican  exclusivamente  a  la  importación  de  fertilizantes.18 Lo anterior.mx/prensa/?contenido=35792  18   Los  Programas  de  Promoción  Sectorial  (PROSEC)  son  un  instrumento  dirigido  a  personas  morales  productoras  de  determinadas  mercancías.3 PRECIOS NACIONALES    La  distribución  y  comercialización  de  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  se  realiza  a  través  de  empresas  especializadas.      químicos  utilizados  para  su  producción  en  el  país. con objeto de que los productores de fertilizantes en México  gozaran de la exención de aranceles aduaneros en la importación de ciertos insumos.  2008.17     Como resultado.  Las  principales empresas comercializadoras  a  nivel  nacional  se  agrupan en  la  ANACOFER y  desarrollan  actividades  básicamente  de  cobertura  regional.presidencia.  por  lo  que  en  conjunto  se  cuenta con una red nacional de distribución y abastecimiento de estos insumos. Aruba y Japón.  formuladoras  y  distribuidoras.  otras  a  la  importación  de  insumos  y  producción  de  fertilizantes.      Presidencia  de  la  República.com.19    3. Comunicado de prensa.  Así. de  tal  forma  que  les  permitiera  elaborar  fertilizantes  a  precios  competitivos.

 de C.A. de C. de C. S. de R. (Comagro) Fertilizantes Mosaic. S. los precios  de  los  principales  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  alcanzaron  niveles  máximos  históricos.  en  correspondencia  con  los  fuertes  incrementos  registrados  en  el  mercado internacional.V.V. S. a pesar de que los  precios  en  el  mercado  internacional  ya  habían  iniciado  una  fuerte  caída  después  de  alcanzar  niveles  máximos  meses  atrás. de C.  En  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  los  precios  de  algunos  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  registraron  disminuciones  con  relación  al  mes  anterior  o  por  lo  menos  detuvieron  su  tendencia  alcista. Ubicación Querétaro Chiapas Jalisco Veracruz Jalisco Veracruz Jalisco Sonora Veracruz Jalisco Jalisco Sinaloa Sinaloa   De  acuerdo  con  datos  publicados  por  el  Sistema  Nacional  de  Información  e  Integración  de  Mercados  (SNIIM)  de  la  Secretaría  de  Economía.  por  lo  cual  la  influencia  de  las  cotizaciones  en  el  mercado exterior sobre los precios nacionales es alta. debido a que la mayor parte del consumo nacional  se  abastece  de  las  importaciones.A.V. Fertilizantes y Productos Agroquímicos S. S.3%  menor  en  comparación  con  el  nivel  máximo  que  alcanzó  durante el mes de agosto.V.A.A. (Byatsa) Fertilizantes Nitro.6%  con  relación  al  precio  promedio  máximo  de  octubre.A.      PRINCIPALES COMERCIALIZADORES NACIONALES DE FERTILIZANTES Empresa comercializadora Agrogen. Lo anterior. (Fertiquim) Comercializadora Profesional de Productos Químicos S.V FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ANACOFER.A.V. Bodegas y Agroindustriales de Tapachula.7%.A.V. S. SQM Comercial de México. de C. S. de C. (FYPA) Isaosa.A.  aunque  a  nivel  internacional. Yara México. de C. de C.A.  este  producto  ya  se  cotizaba  a  un  precio  64. de C.V. S. de C. durante los meses de octubre y noviembre de 2008. S.        17  .  los  precios  de  los  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  mantuvieron  una  tendencia  creciente  desde  los  inicios  de  2007.V. Seferssa.A. S.V. respectivamente. de C. S.     De esta forma.L.V. Entre enero y octubre de 2008 los precios de la urea y el fosfato diamónico  (DAP) se incrementaron 69.  Así. de C.V.  el  precio  promedio  de  la  urea  en  diciembre  de  2008  se  redujo  7.V.A. de C. Lo anterior.A. Fertilizantes Tepeyac. (Copromex) Consultores en Marketing Agropecuario. Pacifex. S.4 y 75.

 29 de diciembre de 2008. los precios en el mercado nacional se mantienen en niveles  elevados.  ante  la  expectativa  de  no  poder  reflejar  su  costo  en  el  precio  de  sus  productos.20    4.000 12. la falta de inversión en  infraestructura  de  la  paraestatal resultó  ineficiente y  paulatinamente dejó  de  producir  estos insumos.    De  acuerdo  con  algunas  estimaciones.000 6.  debido  a  que los productores optaron por reducir la compra de fertilizantes y reducir las dosis de  aplicación. por lo que  Petróleos Mexicanos (PEMEX) quedó a cargo de la producción  de los insumos como el gas natural y el amoniaco.0%  y  el  sulfato de amonio de 75.  En  diciembre  de  2008.  el  cloruro  de  potasio  de  121.000 8. 2003‐2008*/ Pesos de noviembre de 2008 por tonelada 16.000 ‐ Ene‐03 Abr‐03 Jul‐03 Oct‐03 Ene‐04 Abr‐04 Jul‐04 Oct‐04 Ene‐05 Abr‐05 Jul‐05 Oct‐05 Ene‐06 Abr‐06 Jul‐06 Oct‐06 Ene‐07 Abr‐07 Jul‐07 Oct‐07 Ene‐08 Abr‐08 Jul‐08 Oct‐08 DAP Superfosfato triple (SFT) Triple 17 Urea Cloruro de potasio Sulfato de amonio FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE SNIIM‐SECRETARÍA DE ECONOMÍA.  los  altos  precios  de  los  fertilizantes  empezaron a afectar los niveles de producción de los cultivos agrícolas desde mediados  de  2008. la iniciativa privada comenzó a importar los fertilizantes terminados.000 10. “Pega en Tabasco alza de Fertilizante”.8%. C.  el  superfosfato  de  109.  20  Marí.   De cualquier forma. 2008.000 2. Periódico Reforma. Así.      18  .  la  urea  reportó  un  crecimiento  anual  de  64. el fosfato diamónico (DAP) de 90.      PRECIO PROMEDIO DE ALGUNOS FERTILIZANTES EN MÉXICO.5%. Sin embargo.1%  con  relación al precio promedio de diciembre de 2007.  situación  que  pudiera  prolongarse  hasta  abril  de  2009.000 4.  el  triple  17  de  102%. LA INDUSTRIA MEXICANA DE FERTILIZANTES Y LA REFORMA DE PEMEX    En  1993  se  privatizó  en  México  el  sistema  de  producción  y  distribución  de  fertilizantes.  Lo  anterior.7%.000 14.

  mediante  el  establecimiento  de  precios de insumos subsidiados a los fabricantes nacionales.  proveyendo  el  amoniaco  y  azufre. que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria. así como el costo de manejo y entrega del  amoniaco y del anhídrido carbónico. un suministro estable y contratos a  largo plazo.  PEMEX  y  sus  organismos  subsidiarios  estarán  obligados  a  publicar  los  volúmenes  anuales  de  azufre  ofertado  para  ese  propósito. las  presentaciones del producto y demás datos pertinentes.  21     19  .    Para  lo  anterior  se  establece  que  se  utilizarán  los  mecanismos  disponibles  de  coberturas de precios del gas natural.     Martínez.  surgió  el  interés por parte del Gobierno Federal y la iniciativa privada de impulsar la producción y  competitividad  de  la  industria  de  los  fertilizantes.      al observar mejores condiciones que realizar la compra de los insumos y la producción  de fertilizantes en el país. a los que se incorporará únicamente el costo de  transformación del gas natural en amoniaco.  se  establece  que  PEMEX  y  sus  organismos  subsidiarios  instrumentarán  un  esquema  para  ofrecer  a  la  industria  nacional  de  fertilizantes  y  a  los  distribuidores  de  amoniaco  de  aplicación  directa como insumo en la producción agropecuaria.  a  precios  que  permitan  el  desarrollo  de  la  industria  nacional. Se establece que en la venta de  azufre  se  dará  prioridad  a  la  demanda  nacional  por  parte  de  los  fabricantes  de  fertilizantes.  las  condiciones  de  los  contratos  de  compraventa respectivos.21    A raíz de la situación de alta dependencia del mercado exterior de fertilizantes  para  el  abastecimiento  del  consumo  nacional  y  por  el  escenario  de  altos  precios  que  prevaleció  en  los  mercados  nacionales  e  internacionales  en  los  últimos  años. incluyendo el mecanismo de determinación de los precios. 6 de enero  de 2009.  De  esta  manera. Con la finalidad de dar certeza a los participantes  en  el  mercado.  entre  otros.     En este sentido. “Tardará 4 años reactivar producción de fertilizantes” Periódico Reforma. V.  se  contempla  que  PEMEX  y  sus  organismos  subsidiarios  ofrezcan  este  esquema a los mejores plazos y condiciones disponibles en los mercados de coberturas.    Adicionalmente. en las reformas a la Ley de PEMEX que fueron publicadas en el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  28  de  noviembre  de  2008  se  añadió  un  capítulo  específico  para  contribuir  a  resolver  el  problema  del  suministro  de  insumos  para  la  industria  de  los  fertilizantes. Para el caso de la oferta  de  azufre  como  insumo  para  la  fabricación  nacional  de  fertilizantes  nitrogenados.  la  reforma  contempla  que  se  procure  el  uso  de  tecnologías  eficientes en la producción de amoniaco por parte de PEMEX. 2009.

 o de lo contrario  resultará mejor importar. 6 de enero  de 2009.22    5.  por  lo  que  quedará  prohibida  la  exportación de amoniaco y fertilizantes producidos bajo este esquema así como su uso  para fines diferentes al establecido. Lo anterior.    Analistas  en  temas  energéticos  estiman  que  la  reactivación  de  la  producción  nacional de fertilizantes será un proceso lento. Por otra parte. el Gobierno Federal debe emitir el reglamento del nuevo marco legal. las dosis de aplicación y los  niveles  de  eficiencia  con  que  se  emplean  en  la  agricultura. la  ANACOFER estima que la reactivación de la planta productiva llevará más de dos años.  Se  considera  que  deberán  pasar por lo menos cuatro años. el uso de  los  fertilizantes  en  nuestro  país  es  muy  heterogéneo. V.  Como  resultado  de  lo  anterior. EL IMPACTO DE LOS FERTILIZANTES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD    Al igual que el empleo de la tecnología en el sector agrícola nacional.  En  dichos  lineamientos  se  establecerán  las  medidas  para  asegurar  que  los  beneficios  del  esquema  se  trasladen  íntegramente  a  los  productores  agropecuarios  y  en  los  que  se  incluyan  estándares  de  la  industria  y  costos  de  transformación  y  los  mecanismos  necesarios en la cadena de producción y distribución de fertilizantes y de amoniaco de  aplicación directa. tiempo en el cual se irá reduciendo la importación de  3.  22     20  .  su  impacto  en  la  producción  agrícola  es  diferenciado  tanto  en  el  nivel  de  productividad  como  en  los  costos  de  producción  asociados  a  la  utilización  de  estos  insumos.2 millones de toneladas de fertilizantes que se compran anualmente. de tal forma que las dependencias involucradas puedan  verificar  que  el  beneficio  lo  reciba  la  población  objetivo  y  que  puedan  sancionarse  operaciones de arbitraje entre el precio interno del amoniaco y el internacional. 2009.      Al  esquema  referido  únicamente  podrán  acceder  aquellos  fabricantes  de  fertilizantes  o  consumidores  de  amoniaco  destinado  a  la  producción  agropecuaria  que  se  adhieran  a  los  lineamientos  de  operación  que  serán  emitidos  por  la  SAGARPA. “Tardará 4 años reactivar producción de fertilizantes” Periódico Reforma.    De esta forma se tiene como propósito revertir la falta de inversión en la cadena  productiva  de  la  industria  de  los  fertilizantes. lo cual  se espera que suceda en el transcurso de 2009 y posteriormente con la operación de la  ley  y  de  los  programas.  por  lo  que  predomina  una  alta  variabilidad en cuanto a las fuentes de nutrientes utilizadas.  por lo cual se espera que la producción en esta industria se consolide.  se  ayude  a  reactivar  esta  industria.      Martínez. ya que de acuerdo con lo establecido en  la reforma.

  Guanajuato. En tanto que  en temporal.939 19.3%  de  los  costos  totales  de  producción  de  maíz  de  riego  en  el  ciclo  Primavera‐Verano  2007  en  los  estados  de  Aguascalientes.0%.  son  superiores  al  costo  promedio  en  Estados  Unidos.  Oaxaca  y  Yucatán).9% en términos  reales.  en  el  que  se  observa  el  impacto  que  el  incremento  en  los  precios  de  los  fertilizantes  en  el  mercado  nacional  tuvo  sobre  los  costos. Guerrero.  Estructura  de  Costos  de  Producción  por  Sistema  Producto  (ECP)‐Vínculo  Informático para la Obtención de Costos de Producción (VIOCS).307 Nota: Ciclo Otoño‐Invierno en Los Mochis.  la  participación  del  costo  de  estos  insumos  en  los  costos  totales  de  producción  en  el  sector  agrícola  se  incrementó.gob.458 2007/08 18. mientras que en Sonora  dicha proporción alcanzó el 35.  los  costos  de  fertilización  representaron  en  promedio  27.  De  tal  forma  que  en  casos  como  el  de  los  granos.  además  de  ser  crecientes.    23   SIAP‐SAGARPA. Nuevo León.  respectivamente. la proporción de los costos de fertilización fue de 20% (en Aguascalientes. Por otra parte.php#  24  Con base en encuestas de costos de producción de FIRA.   Los datos al respecto muestran que la proporción que representaron los costos  de fertilización se incrementó de 19.  es  el  de  la  producción  de  maíz  en  el  valle  de  Los  Mochis.0 a 28.  Jalisco. desde un 14. en tanto que el costo total se incrementó a una tasa menor.  Chihuahua. de 46.     De  acuerdo con  datos  de  la  SAGARPA.  http://sqm.  En  Sinaloa. Tlaxcala y Sinaloa.  Sinaloa.0 y 148.  2009.4% en Tamaulipas.  Entre  los  ciclos  Otoño‐Invierno  2000/2001 y 2007/2008 los costos de fertilización se incrementaron 115.      21  . Jalisco.  los  costos  de  fertilización  se  incrementaron  en  proporciones  mayores  al  aumento  en  el  resto de los componentes del costo de producción total.  Durango.  principal  productor  de  maíz.  Chihuahua.0% 2.24    COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL Y DE FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE MAÍZ Pesos de junio de 2008 Costos de fertilización Ciclo Costo total Pesos Porcentaje 2000/01 12. Sin.  el  comparativo  de  los  costos  de  fertilización  por  tonelada  de  maíz  en  México  muestra  que  éstos. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS.0% 5. Michoacán.mx/viocs/acceso.siap.3%. hasta 103.23    Un  caso  particular.954 28.5% del costo total en el ciclo Otoño‐Invierno.5%.      Derivado del aumento en los precios de los fertilizantes en el mercado nacional. como resultado de la tendencia creciente  en las cotizaciones de nutrientes en el mercado nacional durante 2007.  representaron 24.8% en Guanajuato y Jalisco.

      COSTO DE FERTILIZACIÓN POR TONELADA PRODUCIDA DE MAÍZ. excepto Sinaloa y Tamaulipas. excepto Sinaloa y Tamaulipas.  ya que la fertilización en general no se realiza con un enfoque de nutrición vegetal. Campeche y Chiapas se refiere a temporal y en el resto de entidades a riego.6 1. que son del ciclo O‐I 2007/08. En Jalisco.       22  . a riego. 2007*/ Fertilización por tonelada producida              Eficiencia de la fertilización según la referencia de  (unidades de nutrientes) extraccción de nutrientes N P K N P K 42 9 6 75% ‐10% ‐75% 30 9 7 25% ‐10% ‐71% 37 11 4 54% 10% ‐83% 30 6 8 25% ‐4% ‐67% 10 24 0 ‐58% 140% ‐100% 28 8 0 17% ‐20% ‐100% 32. Campeche y Chiapas se refiere  a temporal y en el resto de entidades. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS. Con  relación a lo anterior.  En Jalisco. fósforo (P)  y potasio (K) que el Instituto del Fósforo y la Potasa (INPOFOS) estima se requieren para  producir una tonelada de maíz. Al respecto. sin embargo es importante destacar que una mayor utilización  de fertilizantes no necesariamente significa la aplicación de dosis óptimas.    Entidad Jalisco Guanajuato Chihuahua Michoacán Campeche Chiapas Sinaloa Tamaulipas FERTILIZACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE NUTRIENTES EN ELCULTIVO DE MAÍZ. 2007*/  Pesos Jalisco Guanajuato Chihuahua Michoacán Chiapas Sinaloa Campeche Tamaulipas Iowa Promedio EUA 0 100 182 201 200 300 400 500 262 246 230 345 408 402 394 500 */ Los costos corresponden al ciclo P‐V 2007. que son del ciclo O‐I 2007/08. en el siguiente cuadro se muestra la estimación de la eficiencia en  el uso de los nutrientes NPK respecto a los requerimientos de nitrógeno (N).  se estima que en México existen serias limitaciones en el uso eficiente de los nutrientes. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ENCUESTAS.8 0 0 37% ‐100% ‐100% 12 3. que en la proporción NPK es de 24‐10‐24 unidades de  nutrientes.   Estas variaciones en los costos de fertilización reflejan inversiones diferentes en  el uso de estos insumos.2 ‐50% ‐64% ‐95% Nota: Los datos corresponden al ciclo P‐V 2007.

     VARIACIONES EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON Y SIN FERTILIZACIÓN Costo de  Incremento en  Incremento en  Rendimiento  producción  el costo de  el  (toneladas por  total (pesos  producción  rendimiento  hectárea) por hectárea) (%) A (%) B Estado Tecnología Ciclo B/A TMF PV 2007 5.7% Tamaulipas GMS OI 2007/08 5.  con mayores costos de producción.910 2.2% 100.3 1.  15.8   Destaca  que  para  los  casos  presentados  se  observa  un  incremento  más  que  proporcional en los rendimientos que en los costos de producción totales por hectárea  al añadir los costos de la fertilización. S: sin fertilización.5 TMF PV 2007 7.  a  los  que  se  suma  la  influencia  de  las  condiciones  medioambientales  en  cada  una  de  las  entidades productoras.9%  en  Tamaulipas.3% 66.566 5 37.9 3.5 22. en tanto que en fósforo y potasio se observa un déficit en la  aplicación de estos nutrientes.  en  el  cuadro  siguiente  se  presenta  la  variación  observada en los rendimientos medios en tecnologías con y sin fertilización en algunos  estados productores de maíz. de acuerdo con información disponible de la Estructura de  Costos de Producción por Sistema Producto del Sistema de Información Agroalimentaria  y  Pesquera  de  la  SAGARPA. entre los paquetes tecnológicos que no la incluyen  y  aquellos  en  los  que  sí  se  fertiliza. se observa que en estas entidades productoras de maíz y de acuerdo con los  datos  disponibles  de  costos  para  las  tecnologías  indicadas.569 3 30. M: semilla mejorada.  la  productividad  agrícola. se relaciona fuertemente con la aplicación de fertilizantes y.  incluidos  o  no  en  el  paquete  tecnológico. Al respecto es importante considerar que en dicho  indicador  influyen  muchos  otros  factores  que  componen  el  paquete  tecnológico.814 1.  medida  en  términos  del  rendimiento  por hectárea.  Lo  anterior  sin  considerar  el  efecto  que  otros  factores.7%  en  Oaxaca  y  18.  el  rubro  correspondiente  a  fertilización  representó  17.  En  la  estructura  de  costos.            23  . G: riego por gravedad. F: con fertilización.512 3 Nota: T: temporal.    A  manera  de  referencia.7% TMS PV 2007 4.  en  general  se  aplica  una  sobredosis de nitrógeno.      Así.812 1.5 GMF OI 2007/08 7.0% Oaxaca TMS PV 2007 5. Aguascalientes 2.    Por  otra  parte.  tienen  sobre  los  rendimientos  medios.1%  en  Aguascalientes. FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ECP‐SIAP‐SAGARPA.8% 66. por lo tanto.

    Los  precios  en  el  mercado  internacional.  Aunque  con  niveles  muy  inferiores  a  los  máximos.      6.com    • http://www.  en  cuanto  al  mejoramiento  de  la  productividad  de  los  cultivos  y  por  su  impacto  en  los  costos  de  producción.economia. así como para su uso más eficiente en la agricultura que permita obtener  los mejores resultados productivos y económicos.mx        24  .  los  precios  de  los  fertilizantes  continúan  notablemente altos en comparación con los promedios de años previos a 2007.  sin  embargo como consecuencia de las condiciones actuales de recesión mundial y de crisis  financiera  y  económica. En este sentido.    A  nivel  nacional. de tal forma que en los próximos años se espera  incrementar la producción nacional y reducir las importaciones. y de manera directa a los productores agropecuarios  en los costos de producción.  tuvieron  ajustes  importantes  a  la  baja  como  consecuencia de la caída en la demanda de fertilizantes que prevaleció hasta finales del  año. FUENTES DE INFORMACIÓN    • http://www.gob. Lo anterior en contraste  con  el  impulso  que  tuvo  la  demanda  a  partir  de  los  altos  precios  de  los  productos  básicos agrícolas durante 2007 y 2008.  se  estima  que  en  el  corto  plazo  el  consumo  global  de  estos  insumos registre crecimientos inferiores a los de años previos.    En  virtud  de  la  importancia  que  estos  insumos  estratégicos  tienen  para  la  producción  agrícola  del  país.  y  que  siguió  a  la  baja  en  los  precios  de  los  commodities  agrícolas. las condiciones de oferta y demanda serán determinantes en el nivel de  las cotizaciones en los mercados mundiales.bloomberg.  se  estableció  un  esquema  para  apoyar  el  abasto  de  insumos a los fabricantes nacionales.  se  acrecentó  la  dependencia  del  mercado  exterior. han impactado de manera  considerable el abasto en el país.    7. CONCLUSIONES    El  mercado  mundial  de  los  fertilizantes  mantiene  una  tendencia  creciente.  por  lo  que  las  condiciones de oferta y los precios que en éste se registran. En los  próximos años.  después  de  registrar  niveles  máximos  históricos  hacia  mediados  de  2008.  existen  amplias  áreas  de  oportunidad  para  lograr  el  desarrollo  y  competitividad  de  la  industria  nacional  de  los  fertilizantes.  con  el  desplome  de  la  producción  y  la  expansión  de  las  importaciones. con la intención de reactivar la industria  mexicana  de  los  fertilizantes.

mx  http://www.fertilizando.fira.reforma.com  http://www.mx  http://www.mx  http://www.pemex.iqom.      •   •   •   •   •   •   •   •   •   http://www.org  http://www.gob.com  http://www.presidencia.inegi.org.gob.fertilizer.gob.mx  http://www.mx      25  .mx  http://www.com.siap.com.