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Diseño de un sistema de indicadores para el Clúster de Petróleo y Gas de Barrancabermeja- Paper

Diseño de un sistema de indicadores para el Clúster de Petróleo y Gas de Barrancabermeja- Paper

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Se presenta la construcción de los indicadores necesarios para medir la competitividad que genera el Clúster del petróleo y gas de Barrancabermeja y su área de influencia. Parte del diagnóstico de las necesidades de información y de la información y de los datos disponibles desde los actores del clúster (Comité técnico del clúster, Cámaras de comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga, comisión regional de competitividad y empresarios del Clúster) Todo lo recopilado luego se cruzó con los modelos de medición de competitividad encontrados a nivel internacional, nacional y regional para identificar los indicadores más pertinentes y posibles de actualizar. La investigación describe todos los análisis realizados y los hallazgos encontrados para llegar al objetivo de proponer unos indicadores que midan la competitividad del Clúster
Se presenta la construcción de los indicadores necesarios para medir la competitividad que genera el Clúster del petróleo y gas de Barrancabermeja y su área de influencia. Parte del diagnóstico de las necesidades de información y de la información y de los datos disponibles desde los actores del clúster (Comité técnico del clúster, Cámaras de comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga, comisión regional de competitividad y empresarios del Clúster) Todo lo recopilado luego se cruzó con los modelos de medición de competitividad encontrados a nivel internacional, nacional y regional para identificar los indicadores más pertinentes y posibles de actualizar. La investigación describe todos los análisis realizados y los hallazgos encontrados para llegar al objetivo de proponer unos indicadores que midan la competitividad del Clúster

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DISEÑO DE UN SISTEMA ESTIMACIÓN DEL GRADO

DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y DE COMPETITIVIDAD QUE APORTA EL

CLÚSTER DEL PETRÓLEO Y GAS DE BARRANCABERMEJA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA A LA REGIÓN.

Leandro Enrique Ramos Solano Estudiante MBA USTA

INTRODUCCIÓN Este artículo nace del proyecto de investigación realizado en el marco de la alianza entre la Maestría en administración de empresas de la Universidad Santo Tomás Dirección ejecutiva del Clúster del Petróleo y el Gas. La investigación comenzó formalmente en junio del 2009 y terminó en noviembre de 2010. La Dirección ejecutiva del clúster de petróleo y gas de Barrancabermeja y su área de influencia, así como las instituciones integrantes de su comité técnico toman decisiones importantes que impactan a los empresarios, trabajadores y en general a todos los ciudadanos que dependen de esa actividad económica en Barrancabermeja. Existe la necesidad de información periódica, localizada y relevante para mejorar la toma de decisiones en la búsqueda de la competitividad, como medio para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona; esta debilidad fue identificada y explícita por la dirección ejecutiva y por el comité técnico en el estudio del Centro de y la

Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes en el año 2007, durante el desarrollo del proyecto de Generación de iniciativas de Desarrollo del Clúster. Esta necesidad justifica la presente investigación para establecer la manera más

eficiente de medir la competitividad generada en el Clúster del petróleo y gas de Barrancabermeja y su área de influencia; ha sido fruto de la búsqueda de suplir las necesidades de información y análisis propias del Clúster de petróleo y Gas. La

medición de la competitividad proveerá de información necesaria para tomar decisiones más acertadas. El problema encontrado fue que la Dirección ejecutiva y el Comité técnico del Clúster1 del petróleo y gas de Barrancabermeja, no contaban con los procedimientos o

herramientas necesarios para estimar el grado de contribución de los actores regionales a la consolidación y crecimiento del Clúster de petróleo y gas de Barrancabermeja (Ramirez Vallejo & Cuellar Urbano, 2007). El principal objetivo identificado del productividad y

Clúster es el de promover el incremento de los niveles de competitividad de las actividades económicas
2

relacionadas directamente con el

upstream y downstream del sector petrolero, así como todas las actividades económicas

indirectamente relacionadas con esta actividad en la región3. Se evidencia por parte de los actores involucrados, dificultades en calcular el avance hacia ese objetivo porque no se cuenta con las herramientas ni metodologías para competitividad que aporta este Clúster a la región y a la Nación.4 estimar el grado de

1 2 3

Definido por Porter (1998) como un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un sector concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios entre sí.

Operaciones de exploración

Toscano Hugo, Dirección ejecutiva Clúster del petróleo y gas. Principales avances del proceso. Presentación ante comisión nacional de competitividad. (presentación), 19 de noviembre de 2008. 4 Plata Orlando, Director Técnico del Clúster. Memoria segunda Reunión grupo de investigación del clúster .

La Hipótesis general planteada se basó en que es posible la estimación del grado de competitividad que aporta el clúster de petróleo y gas de Barrancabermeja a la región. Seguidamente se planteó como objetivo general desarrollar un sistema de estimación y evaluación de la competitividad que genera el Clúster de petróleo y gas de Barrancabermeja y su área de influencia como respuesta al problema identificado. MARCO TEÓRICO Hallazgos teóricos de la competitividad El marco teórico sobre el cual se sustentó la investigación hace especial referencia a la importancia de la competitividad y la medición de la misma para elevar sus niveles. “La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias pero no suficientes para asegurar una economía próspera. La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica nacional”. (Porter, La ventaja

competitiva de las naciones , 1991). Esta definición es de suma importancia para el sustento teórico de los indicadores teniendo en cuenta que la manera como los actores interpretan la competitividad ha sido por medio de la teoría de Porter. La evaluación del entorno competitivo del clúster realizada por el CEC en el 2007 concluye que tradicionalmente la política de desarrollo regional y local en Colombia se ha estructurado desde lo público. Las políticas de desarrollo social se han separado de las políticas de desarrollo empresarial, y estas últimas se han caracterizado por ofrecer

modelos de asociatividad con miras a la exportación, que incentivan a las empresas a producir el mismo tipo de bienes para disminuir la competencia local y al mismo tiempo alcanzar los volúmenes necesarios para el mercado internacional. Este tipo de aproximación al desarrollo empresarial ha desestimulado la productividad y la innovación en las empresas colombianas, disminuyendo su competitividad. Además plantea que es necesaria una nueva aproximación, al modelo de desarrollo de Clúster, también conocido como iniciativas de desarrollo de clúster, en el cual se aprovecha la concentración geográfica de las empresas, la alineación de las políticas de desarrollo regional con las necesidades del sector privado, promoviendo mejores condiciones de ambiente de negocios para atraer la inversión extranjera y crear nuevos negocios, incentivando la competencia, y fortaleciendo las relaciones entre los actores del clúster para facilitar los procesos de innovación; todo esto con el fin de aumentar la prosperidad regional y local. (Ramirez Vallejo & Cuellar Urbano, 2007) Por otro lado, haciendo referencia a la importancia de la competitividad, Jair Lombana establece la necesidad de definir el estudio de la misma a nivel macro y micro en el cual entran a jugar un papel importante los clúster (Lombana & Gutierrez, 2009): En el nivel macro se puede ubicar los legados de la escuela tradicional, en la cual, se mide y define la competitividad en los países cuantitativamente a través de su rendimiento comercial, balanza de pagos, comportamientos de la tasa de cambio, entre otras; y, cualitativamente, a través de la actividad científica y tecnológica del país o los resultados de las instituciones de investigación y desarrollo. Determinantes de la productividad regional El profesor Jorge Ramírez realizó un análisis de la productividad y de cada uno de sus factores basado en la teoría del profesor Porter y partió del supuesto que la prosperidad

debe ser la meta fundamental del desarrollo económico. “La evaluación última de las iniciativas de desarrollo de clúster debe ser si la gente logra un mejor estándar de vida. A su vez, la calidad de vida de los residentes en las regiones está determinada por la productividad de la economía regional, productividad medida como el valor de los bienes y servicios por unidad de trabajo o capital empleado para crear o producir el bien o servicio. Por su parte, la manera en la que la productividad se aumenta tiene que ver con la innovación en el clúster, entendida más allá de los descubrimientos científicos o generación de ideas. Es un proceso que entrelaza el conocimiento regional, los activos y las redes de empresas para transformar ideas, inventos en nuevos procesos, productos y servicios que capturan mercados internacionales.” (Ramirez Vallejo & Cuellar Urbano, 2007)

Hallazgos teóricos en la medición de la competitividad A nivel micro, los sectores, empresas y productos son evaluados para estimar la

competitividad. Desde este punto de vista micro la aproximación moderna de la competitividad se realiza gracias a la evaluación del desempeño de las empresas. En este sentido la competitividad de las empresas ha sido examinada teóricamente por Porter en el llamado Diamante de la Competitividad en el que se relacionan mediante cuatro determinantes las condiciones que ofrece el ambiente de negocios para el desarrollo de sus actividades empresariales: condiciones de los factores de producción; condiciones de la demanda; estrategia, estructura y rivalidad; sectores conexos y de apoyo; también se deben tener en cuenta dos elementos el gobierno y el azar que entre todos determinan el potencial competitivo de una empresa.

Las condiciones de los factores se inclinan más hacia las teorías neoclásicas en las cuales las empresas tienen ventaja comparativa por los factores de capital, tierra y/o trabajo que poseen. Lo novedoso en la teoría de la ventaja competitiva radica en la inclusión de la tecnología como un factor de producción, que hace que los anteriores factores puedan desenvolverse e, incluso, generar nuevos factores. Las condiciones de la demanda se refieren a la sofisticación de la demanda interna o doméstica en la que las empresas buscan garantizar la calidad y/o eficiencia de sus productos. La estrategia, estructura y rivalidad de las empresas se refiere al ambiente competitivo existente a nivel micro que promueve la sana competencia. Por último en cuanto a las industrias relacionadas y de apoyo, las empresas buscan cooperar y competir entre ellas a nivel horizontal y verticalmente cuando las estrategias incluyen a los proveedores. Para Porter, el gobierno es se encuentra externo debido a que afecta a los demás determinantes pero no es afectado. Por último, al igual que el gobierno, el azar afecta los determinantes de la competitividad (p.ej., guerras, cambios climáticos etc.), ya que no pueden ser controlados.

ANTECEDENTES Los antecedentes de esta investigación se remontan al proceso de definición del plan estratégico del Clúster seguido de la evaluación del entorno competitivo realizada por el Centro de Estrategia y Competitividad (CEC) de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en la cual y como parte de la iniciativa de competitividad del departamento de Santander, Santander Competitivo, se propuso una visión de desarrollo de Clúster para el departamento. PROCESO INVESTIGATIVO

La metodología escogida estableció una investigación de tipo descriptiva aplicada, buscó identificar características del entorno donde se investigó para descubrir y comprobar la asociación entre las variables de investigación. Fue así como cruzaron las necesidades y disponibilidades de información indagadas en el entorno del Clúster y las mejores prácticas de manejo y medición de la información, a nivel nacional e

internacional, para diseñar un sistema de indicadores validado por el Comité técnico del clúster del petróleo y gas. La Hipótesis principal se probó cuando el sistema de indicadores diseñado fue validado en consenso por el Comité técnico del clúster afirmando la posibilidad de establecer un sistema para estimar el grado de competitividad que aporta el clúster a la región. Durante la investigación se recopiló información primaria mediante las entrevistas a los actores del clúster del petróleo y gas, los observatorios de competitividad de las

Cámaras de comercio y el DANE regional. Para las entrevistas se diseñaron y validaron con el Director del Comité técnico del Clúster, el Dr. Orlando Plata, las preguntas guía de investigación que se utilizaron exitosamente con los actores relacionados y de los cuales se extrajo importante información. También es importante resaltar la información lograda gracias a la disponibilidad del Equipo técnico del Clúster con el que se pudo interactuar para poder analizar, retroalimentar y validar la información de los indicadores. La información de fuentes secundarias se recabó utilizando los documentos que facilitaron los actores del clúster así como los encontrados en Internet en páginas abiertas al público (DANE, FEM, SIGOB, SENA, etc.) y en las bases de dados EBSCO de consulta especializada, todas relacionadas en el documento y la bibliografía. Durante el desarrollo de la investigación se presentaron informes al director técnico del

Clúster

con una frecuencia bimestral, en la que se buscó superar los obstáculos

encontrados para mantener el rumbo de la investigación hacia los objetivos planeados y la aplicabilidad de la investigación para aportar a la competitividad regional. La información se analizó a pesar de la evidente ausencia de datos a nivel local, regional y nacional así como la ausencia de recursos en las instituciones que conforman el Comité. El mayor esfuerzo de la presente investigación se orientó al cruce de

información entre los indicadores utilizados en el pasado o actualmente por los actores del clúster, las necesidades de información manifestadas en las entrevistas y en las mesas de trabajo, los indicadores propuestos desde los modelos internacionales y nacionales encontrados y las fuentes de información efectivamente disponibles y

pertinentes. Fue generada una matriz de 86 variables o indicadores contra tres modelos de referencia teóricos (Doing Bussines, Foro Económico Mundial, Diamante de Porter), el diagnóstico del CEC tres modelos utilizados actualmente (Clúster tecnológicos de Canadá, Clúster Bioindustrial de Cali, Indicadores de Departamentales de competitividad) y las fuentes de información disponibles (Cámaras de comercio, DANE, SENA, Superintendencia financiera, Ecopetrol, DIAN, Ministerio de educación etc). Concluido el cruce que determinó un juego de indicadores posibles de medir inmediatamente, y otros con diferentes grados de dificultad, fueron validados en

plenaria del Comité técnico del clúster el cual realizó las recomendaciones pertinentes para definir una versión final con sus respectivas hojas de vida y la propuesta para la implementación. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Diagnóstico:

El análisis de la situación actual de la información se enfocó en responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las necesidades de información que posee el Clúster para la estimación de su competitividad?. Para poder hacerlo fue necesario analizar las

necesidades de actores que intervienen o que deben intervenir para que la información generada por los indicadores de competitividad sirva en el mejoramiento de las capacidades de los empresarios del clúster y por tanto el nivel de vida de los habitantes de la región. Los actores investigados se pueden clasificar como: i) los empresarios que se benefician de los datos para mantenerse informados, ii) el Comité técnico del clúster y las

instituciones de apoyo (para corregir el rumbo con las acciones que requiere la iniciativa) y iii) las Cámaras de comercio que deben velar por la promoción de la industria proveyendo información debido a sus compromisos adquiridos con la iniciativa y su razón de ser. La información de competitividad disponible desde el Comité técnico ha sido el diagnóstico de competitividad del CEC, que describe las variables que se deberían medir de acuerdo a los determinantes de la productividad definidos por la teoría de Porter, se utilizó como uno de los más importantes herramientas por tener un importante grado de concertación y participación de los actores del clúster. Las variables identificadas por el CEC y el Comité técnico del clúster según los determinantes de productividad fueron 52 distribuidas entre condiciones de demanda, condiciones de los factores, Contexto para la estrategia y la rivalidad entre firmas operaciones y estrategias de las compañías. El Comité técnico del clúster fue enfático cuando se trató de establecer el papel protagónico de los empresarios en el clúster, por tanto dentro de esta investigación, se Sofisticación de las

decidió realizar una encuesta para indagar sobre las relaciones que están dispuestos a establecer los empresarios para el levantamiento, retroalimentación y uso de la información. Se indagó en una muestra de 81 de los 750 empresarios de los principales 5 sectores económicos clúster, fueron entrevistados para conocer que tan dispuestos se encuentran en colaborar con la recolección de información, definir los medios por los cuales podría colaborar aportando información, conocer la utilidad que puede percibir de la información recolectada y conocer el medio por el cual le gustaría al recibir la retroalimentación de la información. Un 28% de los empresarios del clúster manifiestan la disponibilidad para colaborar en la recolección de información ya sea utilizando medios tradicionales (33%) o medios electrónicos (57%). Los empresarios encuestados manifiestan que lo que más les gustaría conocer son las acciones adelantadas por el clúster (35%) seguido de lo que hace la competencia (19%) y las oportunidades y amenazas del entorno para el sector(16%). El hecho de que los empresarios quieran conocer que la situación del clúster indica que es necesario retroalimentar la información de los indicadores con ellos. De la misma manera, como los empresarios se inclinan a suministrar información por medios electrónicos, también manifiestan que la retroalimentación de los resultados de esta información puede realizarse utilizando el correo electrónico o la consulta en un sitio web (46%).

La construcción del mapa de indicadores: A partir de ésta información, se agruparon las variables determinadas por el CEC de acuerdo a los pilares del FEM para tener una referencia de la contribución de la estimación de la competitividad de esta herramienta al referente internacional. Se

encontró que el 92% de los 52 indicadores se relaciona de manera directa con los 12 pilares de la competitividad lo cual cataloga a estas 52 variables como un referente viable y línea de base principal para la medición de la sofisticación de las empresas y el ambiente de negocios como determinantes de la productividad bajo la teoría de Porter. A nivel de la Cámara de comercio de Barrancabermeja se encontró que durante el 2008 y 2009, solo se pudieron generar y presentar indicadores de competitividad regional provenientes de fuentes como el DANE, los cuales no indican un aumento o disminución en los avances o impactos de la iniciativa del clúster. Además se conoció que las encuestas necesarias para la recolección de información en campo son costosas, por el orden de los 200 millones de pesos (para el caso de una actualización del diagnóstico del CEC), y que la Cámara de comercio no cuenta con los recursos necesarios para tal fin, razón por la cual no se han podido realizar. El sistema de información de Santander competitivo desarrollado por la Cámara de comercio de Bucaramanga y la Comisión regional de competitividad parte de una serie de indicadores de nivel macro, aprobados por la comisión y homologados con los indicadores del FEM y el Doing Bussines que describen su situación frente a otros departamentos en temas como la calidad de vida. Los datos que arroja la encuesta anual manufacturera EAM realizada por el DANE son fundamentales para la conformación de los indicadores del observatorio debido a que estos son agrupados por las principales ciudades y regiones sin embargo cuando se analiza un dato para toda la región este no es necesariamente representativo para el clúster. Una vez analizada y comparada la información disponible desde el CEC, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y la Cámara de Comercio de Bucaramanga y además de

conocer cuáles son las necesidades del Comité técnico y de los empresarios, se estudiaron las posibilidades de actualizar todas las variables del diagnóstico del CEC en relación con el FEM y el Doing Bussines. El análisis de la información disponible encontró que el flujo de la misma desde fuentes secundarias es escasa para las 86 variables identificadas como base, solo el 10% de indicadores disponibles son de fuentes secundarias actualizables fácilmente, el 64% de la información no se encuentra disponible y que el 26 % de la información es de tipo cualitativo que solo se puede conseguir a través de encuestas. Comparando solo la información de las 52 variables del diagnóstico del CEC se concluye que se encuentra disponible solo el 16% de los indicadores, el 43% corresponde a información cualitativa y que el 41% de la información no se encuentra disponible. Ver la siguiente tabla: Tabla 1 Comparación de la información disponible con la solicitada por los modelos de referencia Acciones para actualizar indicador Actualización del indicador en fuentes WEB Datos de Nivel regional o nacional de informes Periódicos Datos de Nivel regional o nacional sin pertinencia, periodicidad o actualización Datos sin verificar periodicidad o actualización Definir no existe Fácil consecución o actualización Se debe realizar Encuestas- entrevistas Total general Doing Bussines FEM 1 5 1 9 36 3 22 76 Total general 6 1 9 42 2 3 23 86

6 2 1 10

Del marco internacional para el mapa de indicadores: Siguiendo con el desarrollo de la investigación se buscaron las experiencias y metodologías de medición más significativas en el ámbito internacional, nacional,

departamental y de clúster, para extraer y aplicar las mejores prácticas que estas puedan representar. A nivel Internacional se analizó principalmente la investigación del Dr. Charles H. Davis del Consejo canadiense para la investigación en la cual expone cuáles deberían ser los indicadores para las políticas actuales del siglo 21 (Charles & David, 2006), argumentando que existe una necesidad de dar una comprensión sistemática a los factores que contribuyen a la creación y desarrollo de los clúster, y sus interrelaciones con el tiempo, para mejorar la política de desarrollo económico y social. El consejo llevó a cabo iniciativas de clúster en doce localidades de Canadá por tanto requirió el desarrollo de indicadores para vigilar la marcha de las mismas, apoyar las exigencias de información al gobierno, ayudar en la planificación y gestión de iniciativas actuales y futuras, y para mejorar la comunicación con las partes interesadas dentro de los clúster, las provincias y el gobierno. Como propuesta de medición el NRC determinó los siguientes indicadores que consta de dos partes, las condiciones actuales y el desempeño actual. Las condiciones actuales se refieren a tres construcciones que miden las organizaciones de apoyo del clúster, el entorno competitivo de los clientes y competidores, y los factores en el entorno del clúster que influyen sobre todos estos actores. Las condiciones actuales se refieren a tres construcciones que miden las organizaciones de apoyo del clúster, el entorno competitivo de los clientes y competidores, y los factores en el entorno del clúster que influyen sobre todos estos actores. Ver la siguiente tabla:

Tabla 2 Indicadores propuestos por El consejo Canadiense de investigación para la medición de los clúster CONCEPT OS Condicione s actuales CONST RUCTIV OS Factores SUB CONSTR UCTIVOS Recursos humanos Transporte Clima de negocios INDICADORES Acceso a personal calificado Abastecimiento local de personal Calidad del transporte local Calidad del transporte distante Calidad del estilo de vida local Costos relativos Regulaciones y barreras relativas Contribución del NCR Contribución de otros centros de investigación Políticas y programas del gobierno Apoyo a las organizaciones de la comunidad Liderazgo comunitario Disponibilidad local de materiales y equipos Disponibilidad local de servicios para negocios Disponibilidad local de capital Distancia de los competidores Distancia de los consumidores Capacidades para desarrollar negocios Capacidades para desarrollar productos Número de empresas en el clúster Número que se benefician indirectamente Tamaño de las empresas del clúster Estructura de la empresa Responsabilidad de las empresas Orientación Exportadora Conocimiento interno Reconocimiento externo Participación local IMPORTAN CIA RELATIVA Alta Media Baja Media Baja Media Baja Media Media

Apoyo a las organiza ciones

Innovació n y apoyo a las empresas Apoyo de la comunida d Proveedor es

Media Baja Baja Media Media Alta Baja Media Alta Alta Alta Media Media Baja Baja Alta Media Alta Media

Ambient e Competit ivo

Actividad Local Capacidad es de las empresas Masa Crítica

Desarrollo

Significa ncia

Responsab ilidad Alcance Identidad Vínculos

Interacci ón

CONCEPT OS

CONST RUCTIV OS Dinamis mo

SUB CONSTR UCTIVOS Innovació n

INDICADORES Vínculos internos Gasto en I+D Innovación relativa Renovación de nuevos productos Número de nuevas empresas Crecimiento de las empresas

IMPORTAN CIA RELATIVA Alta Baja Media Baja Alta Alta

Crecimien to

A partir de la información del consejo canadiense, se relacionaron los indicadores con las variables determinadas por el CEC de acuerdo a los pilares del FEM para tener una referencia de la contribución de la estimación de la competitividad de esta herramienta al referente internacional. Se encontró que el 92% de los 52 indicadores se relaciona de manera directa con los 12 pilares de la competitividad lo cual concluye que las

variables antes mencionadas sirven como un referente viable y línea de base principal para la medición de la sofisticación de las empresas y el ambiente de negocios como determinantes de la productividad bajo la teoría de Porter. Del marco nacional para el mapa de indicadores: Se indagaron los sistemas de indicadores para la medición de la competitividad regional dentro de los cuales se evaluaron el sistema de indicadores de competitividad departamental, (de-Lombaerde, 2002) los indicadores en proceso de construcción del programa de apoyo a los clúster de la universidad de los Andes (Programa de apoyo a la competitividad de los clusters, 2009), la información disponible del programa de apoyo a la competitividad CAF y el sistema de monitoreo desarrollado para el clúster Bioindustrial de Cali. Se eligió el sistema de monitoreo del clúster bioindustrial cuyo objetivo principal es el de evaluar la dinámica competitiva del clúster Bioindustrial de occidente (por sus siglas

CBOC), a fin de facilitar la toma de decisiones y la intervención, que contribuyan a mejorar su competitividad (Viviana & al, 2005). En ese estudio se propuso que el sistema de monitoreo, a través de indicadores de competitividad, estudios específicos y proyectos, realice el seguimiento, la medición y la evaluación de factores y actividades del clúster bioindustrial que repercuten en sus objetivos y dinámica competitiva, en los campos macroeconómico, en las formas organizacionales y en la innovación tecnológica. Esto afecta, a su vez, la dinámica competitiva del clúster con un respectivo crecimiento en los índices de competitividad. Para determinar en qué medida la dinámica y la intervención se afectan y se dejan afectar por la competitividad del clúster bioindustrial el estudio establece evaluar los factores que se agrupan en los campos del ambiente macroeconómico, formas

organizacionales e innovación tecnológica tal como se muestra a continuación: Tabla 3 Indicadores del clúster Bioindustrial de Cali CAMPOS FACTORES VARIABLES Riesgo País Finanzas Públicas Política pública Macro Fuentes de financiación Vías Comercio exterior Exportaciones Importaciones Inversión extranjera Gestión empresarial Productividad Valor Agregado Eficiencia Colectiva Producción Empleo Programas Política Pública Meso Programas de Formación Mano de obra especializada

Ambiente macroeconómico Gobierno

Finanzas Infraestructura Internacionalización

Formas Organizacionales

Estrategia Industrial

Desarrollo Institucional Innovación Tecnológica en Capital Humano Biotecnología

CAMPOS

FACTORES Ciencia y tecnología

VARIABLES Nivel de educación Proyectos Inversión Publicaciones Laboratorios Grupos y centros Nuevos productos Nuevas empresas Calidad Insumos Residuos

Medio Ambiente

Para conocer el grado de disponibilidad de información que tienen los referentes internacionales (Indicadores de los clúster tecnológicos de Canadá) y los referente Nacionales (clúster Bioindustrial y el sistema de indicadores de competitividad cada una de la variables

departamental) se cruzó la información disponible para

encontradas en cada modelo con la disponible del diagnóstico realizado por el CEC de la universidad de los Andes teniendo en cuenta las categorías de información

Tabla 4 Comparación de la información disponible con la solicitada por los modelos de referencia CEC # % 3 6 24 1 10 6% 12% 46% 2% 19% 6 10 1 3 Canadá # % 0% 27% 45% 5% 14% Bioindustria l Departamentos # % # % 1 2 11 6% 13% 69% 0% 0% 3 3 6 0% 14% 27% 0% 14%

Acciones para actualizar indicador Fácil consecución o actualización Actualización del indicador en fuentes WEB Se debe realizar Encuestasentrevistas Datos de Nivel regional o nacional de informes Periódicos Datos de Nivel regional o nacional sin pertinencia, periodicidad o

actualización Datos sin verificar periodicidad o actualización Total general 52

8

15% 100% 22

2

9% 100% 16

2

13% 100% 22

10

45% 100%

Los pilares del FEM para la medición de la competitividad son un referente de suma importancia dentro de la investigación razón por la cual se realizó el siguiente cruce de información que sirve para catalogar comparar los modelos con un punto comón de referencia. Tabla 5 Representación de los modelos en los pilares de competitividad Pilares de la competitividad FEM 1. Instituciones 2. Infraestructura 3. Estabilidad Macroeconómica 4. Salud y Educación Primaria 5. Educación Superior y Capacitación 6. Eficiencia Mercado de Bienes 7. Eficiencia Mercado Laboral 8. Sofisticación Mercado Financiero 9. Tecnología 10. Tamaño de Mercado (Interno y externo) 11. Sofisticación de Negocios 12. Innovación No relacionado5 Total general CEC 2 5 3 2 2 5 4 1 3 1 12 3 4 47 20 1 7 2 1 1 1 1 2 2 1 14 22 4 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 Canadá Bioindustrial Departamentos 1 5 1 2 3

5

Corresponde a los indicadores de los modelos que no se relacionan de manera directa o indirecta con los pilares de la competitividad del Foro Económico Mundial.

Hacia el mapa final: Para conocer el grado de disponibilidad de información que tienen los referentes internacionales (Indicadores de los clúster tecnológicos de Canadá) y los referentes Nacionales (clúster Bioindustrial y el sistema de indicadores de competitividad cada una de la variables

departamental), se cruzó la información disponible para

encontradas en cada modelo con la disponible del diagnóstico realizado por el CEC de la universidad de los Andes teniendo en cuenta las categorías de información que ya fueron referidas en éste contra las categorías de información. El panorama general de disponibilidad de información no es positivo, incluso realizar el mismo diagnóstico que realizó el CEC en el clúster en años anteriores es imposible. En cuanto a la información necesaria para cargar el modelo Canadiense también es difícil pues solo 6 de sus indicadores podrían actualizarse desde fuentes Web. Lo mismo pasa con el Modelo bioindustrial y el departamental en los cuales la mayor proporción de la información se debe levantar de fuentes primarias o de datos inexistentes en los que la información disponible es de periodos anteriores a la iniciativa del clúster y de los cuales no se puede afirmar que puedan ser recopilados de manera confiable y periódica por las fuentes. En este punto de la investigación se conoció claramente lo que querían los actores del clúster, con qué información se contaba y las deficiencias de la misma. Se procedió a formular los indicadores agrupando las variables disponibles y comúnmente utilizadas para la medición de la competitividad dentro de la teoría del diamante de Porter y los pilares del foro económico mundial.

La validación de los indicadores se realizó en tres mesas de trabajo y sesión plenaria del Comité técnico, además del cruce de correspondencia sostenida durante 2 meses por los actores del clúster.6 Como primera medida se identificaron tres categorías macro: Competitividad del clúster, competitividad del la industria y competitividad de la iniciativa, dentro de las cuales se encuentras variables que a su vez contienen los indicadores. La categoría de competitividad del clúster se enfoca en la interpretación de los factores determinantes de competitividad y el ambiente de negocios bajo la luz de la teoría de Porter. Se hizo especial énfasis en la indagación del estado de las empresas como principales artífices de la economía, responsables y beneficiarios de la competitividad junto con las personas que las conforman. La categoría de la competitividad de la industria fue requerida al analizar el modelo canadiense y el del clúster bioindustrial de Cali en los que la interpretación del estado de la industria es de suma importancia para relacionar el desempeño. Dentro el mismo escenario fueron definidos los sectores económicos relevantes para el clúster: metalmecánica, civil, eléctrico, petroquímica, logística La categoría iniciativa del clúster se enfoca en la búsqueda de los más importantes impactos logrados por las acciones realizadas por las instituciones de apoyo del clúster, la dirección ejecutiva y el Comité técnico del clúster. Las principales consideraciones contempladas por el equipo en las mesas de trabajo fue la de tener en cuenta la disponibilidad de los datos en un corto plazo y el aporte de los

6

Comisión Regional de Competitividad, Cámara de comercio de Bucaramanga, Comité técnico de Clúster, Comité técnico de Clúster, UNAB, Alcaldía de Barrancabermeja, Ecopetrol , Cámara de Comercio de Barrancabermeja, UIS, Ecopetrol

indicadores a la medición del impacto de la intervención realizado durante los últimos 4 años. Para cada uno de los 23 indicadores del clúster se realizó una hoja de vida en la cual se describe las características del indicador. Los indicadores diseñados se describen a continuación agrupándose por categoría, variable e indicadores: Tabla 6 Indicadores concertados por los actores del clúster Categoría Variable Sistema Financiero Indicador Valor de Colocaciones # de empleos existentes en la región en cada período de medición Disponibilidad de talento humano # de estudiantes de la región vinculados a programas de pregrado y posgrado relacionados con el clúster # de programas ofrecidos en la región relacionados con el clúster Productividad Laboral Ventas totales Activos totales # de servicios contratados por las empresas del clúster Registro de productos tecnológicos aplicables al clúster: patentes, derechos de autor, marcas registradas, secreto industrial, empresas de base tecnológica Incentivos tributarios por aplicación de Ciencia y Tecnología Proyectos de investigación hacia sectores estratégicos del clúster Monto de los servicios y bienes locales Monto de los servicios y bienes nacionales Valor de la producción anual industrial Ventas por sectores Rentabilidad

Disponibilidad de talento humano

Productividad Laboral Desempeño Empresarial Apoyo institucional al Competitividad clúster del clúster

Apoyo de la Ciencia y la Tecnología

Condiciones de demanda Producción Industrial Competitividad de la industria. (para cinco Competitividad sectores: metalmecánica, de la industria civil, eléctrico, petroquímica, logística) Iniciativa del Empresas vigentes en el clúster clúster

# neto de empresas vigentes

Categoría

Variable Empresas inscritas en el clúster Formación del Talento Humano

Indicador # de empresas inscritas en el clúster # de programas inscritos para certificación y formación # de convenios para transferencia de tecnología Monto de los servicios y bienes internacionales Participación en el PIB por sectores

Exportaciones Participación en el PIB

La implementación del mapa: Una vez diseñados y validados los indicadores fue necesario realizar una propuesta de implementación de los mismos que se enfocó buscar la manera de asignar formalmente las responsabilidades, recolectar la información para cargue de los indicadores, el modo en el que los medios electrónicos deben sistematizar el cargue y análisis de la información, la consecución de los recursos y alianzas necesarios para sostener la operación y la socialización de los beneficios del sistema para que los empresarios y actores aprovechen la información disponible.

CONCLUSIONES La hipótesis general planteada respecto a que es posible la estimación del grado de competitividad que aporta el clúster de petróleo y gas de Barrancabermeja a la región se afirmó al lograr crear y validar por el comité técnico del Clúster 23 indicadores necesarios con sus respectivas hojas de vida.

Se encontró que el compromiso institucional y empresarial de los actores del clúster en la medición de la competitividad, permite mantener sistémicamente los indicadores propuestos para el Observatorio económico del Clúster. No existe un modelo a nivel internacional o nacional que se pueda estandarizar totalmente para la medición de la competitividad de todos los clúster ni siquiera los indicadores aquí planteados podrían moldearse totalmente a otro clúster de petróleo y gas en otra región Colombiana a pesar de su fuerte fundamento teórico. La razón es que las particularidades de las fuentes de información así como las determinaciones tomadas por cada uno de los actores del clúster imprimen características únicas al sistema. El uso de las fuentes secundarias disponibles como fuentes para la medición local de la productividad y competitividad no es una alternativa viable. Las fuentes electrónicas como por ejemplo el DANE que es la más importante presentan información con 3 años de retraso en el caso del PIB y los datos que muestra son del departamento o de Bucaramanga por lo cual no se puede saber con claridad que es lo que pasa en Barrancabermeja. Los datos de a industria petrolera tampoco hacen referencia a al industria sino específicamente a Ecopetrol. No toda la medición de la competitividad pudo ser realizada por medio de indicadores sustentados en información secundaria pues fue necesario plantear la búsqueda e información primaria por medio de encuestas debido a la escasez, irregularidad o impertinencia de la información El diagnóstico del manejo de información del Clúster evidenció la poca importancia que se le da a la medición dentro de las instituciones públicas y privadas. No existen las fuentes periódicas de información ni las pocas existentes son utilizadas. Cuando las instituciones identifican necesidades de información están en el deber de asignar recursos para levantar la información para salir de la oscuridad en la que podría

encontrarse. Dar un primer paso en la recolección de información es una obligación de las instituciones para la toma de decisiones acertadas. Los proyectos de medición basados en las fuentes secundarias disponibles tienden a dificultarse por la falta de información disponible. Se encontró que además de indicadores para la competitividad, que los actores del clúster requieren, eran necesarios indicadores que mostraran el tamaño de la industria y la gestión del la iniciativa del clúster como referente y herramienta de gestión respectivamente. Con esto se justifica la institucionalidad de la Iniciativa del Clúster y se crean fundamentos de comunicación asertiva desde la Dirección ejecutiva, el Comité ejecutivo y las mesas de las líneas de acción, con todos los actores del Clúster.

La complementariedad de la presente investigación con la propuesta de conectividad7 sientan las bases para la utilización de un sistema robusto de medición que beneficiará a todos los actores del clúster. El diagnóstico cuantitativo y cualitativo realizado con los cruces de las variables disponibles y requeridas, fue un procedimiento bastante laborioso, complejo y necesario que fue valorado en las sesiones con los actores del clúster por aportar un panorama claro de la situación de la información. Se recomienda continuar con la investigación pues de los indicadores encontrados, su cruce, interpolación, regresión y demás tipo de modelado de datos, se pueden extraer análisis más profundos y detallados.

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