LA INDUSTRIA ALIMENTICIA ANIMAL EN MÉXICO 2004

SECCIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES, A.C.

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL MUNDO 2003 *
MILLONES DE TONELADAS *
144.8 62.6 40.7 23.9 22.8 22.7 22.3 18.8 18.5 15.3 239.7
MILLONES DE TONELADAS
160.0

PAÍS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

140.0

EUA REP. POP. CHINA BRASIL JAPÓN FRANCIA MÉXICO CANADÁ ESPAÑA ALEMANIA
HOLANDA

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
EU A NC IA AS IL DÁ AÑ A IA AL E MA N CA NA LA ND A HO IN A N ÉX IC O PÓ

OTROS

CH

BR

FR A

TOTAL

632.1

* Estimado FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra

RE P.

PO

P.

M

ES P

JA

5% * Estimado FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .8% 40.7 22.Canacintra .8% M éxico 26.8 3. Caribe y otros 5.7 5.2% Perú Ec uador Centroaméric a.7 3.8 85. Caribe y otros Total 4.4% Argentina 6.6% Brasil 47.6 1.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN LATINOAMÉRICA 2003 * Brasil M éxico Argentina Chile Venezuela Colombia Colombia Venezuela 3.1 2.8 1.0 M illo nes de to neladas métricas * Centroaméric a.6% Chile 4.3% 2.9% Ec uador 1.4 Perú 1.

Millones de Dólares) $6.150 CAPACIDAD UTILIZADA 73% 77% 68% VALOR DE LA PRODUCCIÓN (U.540 3.000 19.000 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (miles de toneladas) Granos Forrajeros 14.000 PRODUCCIÓN ANUAL (miles de toneladas) 22.725 14.S.206 EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS 40.610 * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .293 Pastas proteínicas 4.150 $3.575 8.545 1.944 $2.000 12.935 1.293 1.Canacintra .000 25.247 Otros Insumos 3.000 15.000 75.640 9.000 200.347 5.LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN MÉXICO 2003* CONCEPTO TOTAL INTEGRADOS COMERCIALES CAPACIDAD INSTALADA (número de plantas) 400 255 145 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (miles de toneladas) 31.000 125.

7% 34% 30% 50% 60% 70% 20% 40% 60% 80% 100% Integrados Comerciales * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .Canacintra .3% 66% 70% 50% 40% 30% 35.PARTICIPACIÓN INTEGRADOS Y COMERCIALES 2003* 2000 1995 1990 1985 1980 0% 64.

000 10.008 18.057 21.129 16.858 20.Canacintra .PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE ALIMENTO BALANCEADO NACIONAL 1995-2003* 25.000 16.000 20.000 5.334 21.490 15.725 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .357 22.802 22.000 16.

2% 3.5% 2.5% 1.0% 0.5% 9.8% 4.VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 1996-2003* 10.0% V A R IA C IO N % 5.0% 97 VS 96 8.1% 5.Canacintra .6% 98 VS 97 99 VS 98 2000 VS 99 2001 VS 2000 2002 vs 2001 2003* vs 2002 * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .

0% 4.0% Aves de Postura Pollo Cerdo Ganado Lechero Ganado de Engorda Otros * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PRIMER SEMESTRE 2003 VS PRIMER SEMESTRE 2004* 12.5% 0.0% V A R IA C IO N % 8.Canacintra .8% 0.0% 10.0% 3.0% 4.4% 0.7% 1.

0 19.5% AVICULTURA 46.5 100.0 3.647 415 1.7 5.7% * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .678 1.150 GANADO DE ENGORDA 5.5% 9.5 9.610 800 8.Canacintra .0% CERDO 19.3 19.3% % 46.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR COMERCIALES 2003* MILES DE TONELADAS AVICULTURA CERDO GANADO DE ENGORDA GANADO LECHERO OTROS TOTAL OTROS GANADO LECHERO 19.

488 225 1.600 4.400 5.005 338 4.000 7.109 1.788 1996 2.682 374 1.441 8.272 989 184 1.788 5.200 6.582 1.842 7.226 1.937 * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .462 383 6.670 405 1.550 590 7.132 161 873 301 5.621 1.647 415 1.002 1.096 2001 3.000 3.150 7.049 1998 2.937 2003 * 3.842 2000 3.446 1997 2.848 6.690 410 1.096 7.Canacintra .729 377 1.800 4.941 1.446 5.150 Miles de Toneladas 8.043 179 956 266 4.610 800 8.800 8.200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 * 4.580 635 7.441 2002 3.678 1.499 382 7.622 1.049 4.HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS COMERCIALES 1995-2003* (miles de toneladas) 1995 Avicultura Cerdos Ganado de Engorda Ganado Lechero Otros Total 2.848 1999 2.125 389 5.

7 15.575 % 58.4 100.4 14.376 2.139 200 14.550 2.7 GANADO DE ENGO RDA 9.8% AVICULTURA 57.Canacintra .310 1.8 9.7 1.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR INTEGRADOS 2003* MILES DE TONELADAS AVICULTURA CERDO GANADO DE ENGORDA GANADO LECHERO OTROS TOTAL 8.0 GANADO LECHERO 14.4 CERDO 15.4 O TRO S 1.8% * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .

000 8.343 1.370 1.809 1998 6.000 10.680 1997 6.000 11.454 2.167 1.928 307 13.419 2.550 2.575 12.118 1.347 2.376 2.338 2.310 1.961 14.166 2000 7.325 2.142 1.284 1.283 1.680 11.961 2001 8.486 14.361 2002 8.420 14.486 1999 7.HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS INTEGRADAS 1995-2003* (miles de toneladas) 1995 Avicultura Cerdos Ganado de Engorda Ganado Lechero Otros Total 6.000 13.420 2003 * 8.061 1.280 1.139 200 14.Canacintra .706 0 11.988 2.391 1.161 1.988 2.809 13.371 2.588 2.059 180 14.099 185 14.001 288 13.671 2.293 2.166 12.663 0 11.787 548 12.280 1.702 1996 6.882 188 11.102 1.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 * * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .575 Miles de Toneladas 16.361 14.702 11.

000 INTEGRADOS 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 * * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .858 18.991 18.303 22.357 22.212 21.008 21.702 23.126 16.000 COM ERCIALES MILES DE TONS 12.000 6.508 20.725 IMPORTACIONES 140 134 149 184 215 259 328 367 395 EX PORTACIONES 4 11 16 10 11 13 24 22 22 TOTAL 16.490 16.000 IMPORTACIONES 18.626 16.249 16.Canacintra .098 24.334 20.CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ALIMENTOS BALANCEADOS (MILES DE TONELADAS) PRODUCCIÓN AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 * NACIONAL 16.057 21.106 22.802 22.

658 2003* 4. caprinos.PRODUCCIÓN PECUARIA Y ALIMENTO BALANCEADO EN MÉXICO EN LOS AÑOS 2002-2003* (miles de toneladas) PRODUCCION PECUA RIA 2002 4.3% * Preliminar FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .060 1.842 ESPECIE A VICULTURA CERDO GA NA DO DE ENGORDA GA NA DO LECHERO (1) OTROS (2) A LIMENTO BA LA NCEA DO 2002 12. conejos.043 1.1% Cerdo 18.000 22.496 9.Canacintra .041 4. acuicultura.268 1.468 9.210 1.725 TOTA L (1) M illones de litros (2) Incluy e: Alimento para mascotas.757 3.957 1.791 3.6% Avicultura 54.749 1. caballos. gallos. ovejas. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS 2003 Ganado Lechero 16.2% Ganado de Engorda 7.228 3.7% Otros 3.070 1. etc.679 820 22.357 2003* 12.

340 2. etc. con datos de SECON.540 3.595 Total 6.CONSUMO DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA 2003 (toneladas) 1/ Producto / Insumo Sorgo Maíz Amarillo Maíz Quebrado Otros Granos Forrajeros: Trigo.950 Importado 3. 1. aceites. Avena.100 * . de trigo.725 FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .450 14.) Nacional 3. de maíz.304 380 100 600 4. Cebada.381 3.256 440 1.291 22. SHCP y SAGARPA .720 2.Canacintra.545 Total * Más del 90% de granos oleaginosos es importado 1/ Preliminar 10. vitaminas y minerales.685 850 10. etc.685 3. Total Grano Forrajero Pastas Proteínicas Otros insumos (Subprod.434 12.640 4.785 1.384 4.

000 15. ANIAME y SAGARPA.000 10.ORIGEN DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZÓ LA INDUSTRIA EN 2003* OTROS INSUMOS 55% 30% 45% NACIONAL IMPORTADO 70% 10% GRANOS FORRAJEROS PASTAS PROTEÍNICAS 90% MÁS DEL 90% DE GRANOS OLEAGINOSOS ES IMPORTADO 54% TOTAL INSUMOS 0. . con datos de UNA.Canacintra.000 M ILLONES DE TONELADAS M ETRICAS * Preliminar FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .000 20.000 25.000 46% 5.

381 MAÍZ AMARILLO 1.142 5.766 5.582 3.000 4.IMPORTACIÓN ANUAL DE GRANOS FORRAJEROS POR EL SECTOR PECUARIO 1995-2003 (miles de toneladas) SORGO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 * 2.391 2.894 3.685 TOTAL 3.093 1.030 2.555 8.367 2.431 1.983 2.326 515 2.977 9.479 7.000 2.717 3.406 10. con datos de SECON .340 MAÍZ QUEBRADO 59 82 63 90 151 260 863 2.189 3.789 9.000 MAÍZ QUEBRADO 8.000 0 1995 MAÍZ AMARILLO SORGO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 * Preliminar FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .032 4.Canacintra.153 2.566 5.110 4.085 7.000 6.279 2.230 3.

12 4.00 3.CONSUMO NACIONAL APARENTE DE FRIJOL SOYA 1995-2003 (millones de toneladas métricas) 6.11 3. .59 3.Canacintra.00 2.06 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales.45 4.00 5. con datos de ANIAME.27 4.55 4. A.C.41 3.00 0.00 1.00 2.00 4.60 4.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PASTA DE SOYA 1995-2003 (millones de toneladas métricas) 5.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2.80 2.Canacintra.C. .00 2.77 3.00 3.38 1.25 FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales .41 3.75 2.52 3.00 1.00 0.17 3. con datos de ANIAME.28 3.00 4. A.

Maquilas) NOM-060-ZOO-1999 Especificaciones para la transformación de despojos animales (harina de carne: prohibido rumiante a rumiante) NOM-028-FITO-1995 Especificaciones para la importación de granos (Fosfuro de Aluminio. etc. etc. muertos.) NOM-030-PESC-2000 Requisitos para determinar la presencia de enfermedades virales de crustáceos acuáticos y Artemia NOM-EM-006-PESC-2004 Requisitos de sanidad acuícola para la producción de crustáceos acuáticos vivos. Cristal violeta. Ocratoxina. debe incluir registro SAGARPA) INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES NOM-061-ZOO-1999 Especificaciones para productos alimenticios (Clenbuterol. etc.) NOM-012-ZOO-1995 Especificaciones para Regulación de Productos Alimenticios (Etiquetado. Cumaria. ventilación. almacenaje) NOM-025-ZOO-1995 Especificaciones para establecimientos que producen A. T2. Bromuro de metilo) NOM-059-ZOO-1997 Manejo técnico de material publicitario (requisitos. B. sus productos y subproductos . (vías de acceso.PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS NOM-022-ZOO-1995 Especificaciones para establecimientos comercializadores (MVZ aprobado.) PROY NOM-000-ZOO-1999 Micotoxinas en cereales y alimento para aves (Límites Aflatoxinas.

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