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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración y el tiempo dedicado de cada uno de los empresarios entrevistados y, muy especialmente, al Sr. Jorge Rey por su valiosa colaboración desde el comienzo de nuestra investigación monográfica. Agradecemos, también, a nuestro tutor Prof. Francisco De León, por guiarnos en el desarrollo de nuestro trabajo.

Dedicamos este trabajo a Nicolás y Enrique Horacio Lafande, María Noel Prat Marcelo y Juan Cruz Carlos Filgueiras Virginia Puig

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Abstract

En el presente trabajo se analiza la industria textil de punto uruguaya para el período 1997-2006, con el fin de detectar la estructura, estrategias y resultados de la misma. Se estudia los aspectos vinculados al mercado que abarcan (oferta, demanda, fuerzas competitivas, etc.), así como también los factores principales de las empresas que lo componen (insumos utilizados, modos de producción, canales de distribución y venta, etc.). Adicionalmente, se considera los factores de la coyuntura gubernamental y económica. Dada la fuerte segmentación entre empresas de la industria, en muchos casos se ha dividido el análisis en dos categorías; empresas que abastecen el

mercado local y empresas que abastecen el mercado internacional, extrayendo

las conclusiones para cada uno de los grupos. Por último, se ofrece conclusiones sobre las perspectivas del sector.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Índice

Capítulo I Introducción

6

  • 1.1 Objetivo de la investigación

.................................................................... 6

  • 1.2 Enfoque metodológico

7

  • 1.3 Contenido del trabajo

11

Capítulo II Industria Textil Industria Textil

13

  • 2.1 Historia………… .....................................................................................13

  • 2.2 Definición de la Industria Textil

15

  • 2.3 Sectores dentro de la Industria Textil

16

  • 2.3.1 Lavado……… ......................................................................................16

  • 2.3.2 Cardado……

16

  • 2.3.3 Peinado……

..

.....................................................................................

17

  • 2.3.4 Hilado………

17

2.4

Entorno Internacional

19

2.5

Entorno Nacional

25

Capítulo III Evolución del Sector Textil de Punto

27

3.1

Reseña Histórica

27

3.2

Descripción General ..............................................................................29

3.3

Sub sectores de la Industria Textil de Punto

31

3.4

Definición de un proceso productivo tipo

34

Capítulo IV Condiciones Básicas de la Oferta

38

4.1

Materias Primas

....................................................................................

40

4.1.1

Fibras Naturales

41

4.1.1.1

Lana……… ......................................................................................41

4.1.1.2

Algodón…

44

4.1.1.3

Seda……….

.....................................................................................46

4.1.2

Fibras Sintéticas

47

4.1.3

Evolución de la Materias Primas en su conjunto 49 ...................................

4.2

Mano de Obra

......................................................................................

51

4.3

Sindicalización ………………………………………………………………………………….57

4.4

Tecnología……

58

4.5

Electricidad……

63

4.6

Calidad del producto .............................................................................64

4.7

Localización…

65

4.8

Canales de distribución

65

Capítulo V Condiciones Básicas de la Demanda

67

5.1

Productos Sustitutos .............................................................................67

5.2

Estacionalidad

68

5.3

Características de la Demanda del Mercado Local y Externo

70

  • 5.3.1 ................................................................................

El

Mercado

Local

70

  • 5.3.2 ............................................................................

Externo

El

Mercado

72

  • 5.3.3 La Demanda Total

72

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Capítulo 6

Estructura de mercado

 

75

  • 6.1 Nota preliminar

75

Introducción…

  • 6.2 ......................................................................................

75

  • 6.3 Elementos de la estructura de mercado

.................................................

76

  • 6.3.1 Cantidad de compradores y vendedores

..............................................

76

  • 6.3.2 Porcentaje de participación de mercado compradores y vendedores

78

Concentración

  • 6.3.3 ...................................................................................

80

Dimensión…

  • 6.3.4 ......................................................................................

80

  • 6.3.5 Diferenciación de los productos

 

82

  • 6.3.6 Barreras a la entrada y a la salida

83

  • 6.3.7 Integración vertical

86

  • 6.3.8 Diversificación

87

  • 6.3.9 Estructuras de costos

87

6.3.10 Determinación de los precios

 

87

6.4

Distintas Estructuras de

Mercado

88

6.4.1

Competencia perfecta

88

6.4.2

Competencia

imperfecta

88

6.4.2.1

Monopolio………………………………………………………………………………… ..88

6.4.2.2

Competencia monopolística

 

89

6.4.2.3

Oligopolio

89

6.4.2.4

Firma dominante y segmento competitivo

 

90

  • 6.4.3 Análisis de la estructura del mercado de la industria textil de punto 91 ......

    • 6.4.3.1 Análisis de la estructura del mercado local 91 ........................................

    • 6.4.3.2 Análisis de la estructura de las empresas que abastecen al mercado

internacional…………

92

Capítulo VII Políticas de gobierno, normas legales e impositivas 94 ..................

  • 7.1 Políticas de gobierno

 

94

  • 7.2 Normas impositivas ...............................................................................94

  • 7.3 Normas

legales

96

  • 7.4 Barreras Aduaneras

 

98

Capítulo VIII Estrategia de las empresas

99

  • 8.1 Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

99

  • 8.2 Estrategias Competitivas Genéricas

103

  • 8.2.1 Liderazgo general en costos

104

  • 8.2.2 Diferenciación ..................................................................................

105

  • 8.2.3 Enfoque o alta segmentación

 

106

  • 8.2.4 Una situación estratégica negativa: el “posicionamiento a la mitad”

107

8.3

Análisis estructural y estrategias del sector uruguayo

............................

108

  • 8.3.1 Introducción

108

  • 8.3.2 Características generales de las estrategias del sector

........................

108

  • 8.3.3 Análisis de las empresas por estrategia

109

  • 8.3.3.1 Estrategia de Liderazgo de Costos

109

  • 8.3.3.2 Diferenciación ...............................................................................110

  • 8.3.3.3 Enfoque o segmentación

...............................................................

112

  • 8.3.3.4 Caso de empresa que utiliza una estrategia mixta

...........................

114

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

  • 8.4 Estrategias de las empresas de acuerdo a la segmentación del sector

(mercado local – mercado internacional)

115

Capitulo IX Resultados de la Industria

117

  • 9.1 Introducción… ....................................................................................117

  • 9.2 Avances tecnológicos

117

Calidad………

  • 9.3 ....................................................................................

..

118

Rentabilidad

  • 9.4 ...................................................................................

....

119

  • 9.5 Competitividad ...................................................................................120

Capítulo X Conclusiones

122

10.1

Análisis FODA ...................................................................................122

10.1.1

Características Generales

122

10.2

Análisis FODA para el sector textil de punto

124

  • 10.2.1 Consideraciones iniciales

124

  • 10.2.2 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local

...............

125

  • 10.2.3 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado internacional

...

126

10.3

Análisis

127

  • 10.3.1 Desarrollo de producto

127

  • 10.3.2 .............................................................................

Materias

Primas

128

  • 10.3.3 ................................................................................

Mano de

Obra

128

Tecnología

  • 10.3.4 .....................................................................................

129

  • 10.3.5 Precio…… ....................................................................................129

..

10.4

Perspectivas del Sector textil de punto

130

  • 10.4.1 Empresas que abastecen al mercado local

130

  • 10.4.2 Empresas que abastecen al mercado internacional

...........................

131

Anexos

Anexo 1: Entrevista Alvico S.R.L

133

Anexo

2: Entrevista

Exlan

139

Anexo

3: Entrevista

Filaner

147

Anexo

4: Entrevista

Hipertex S.A

155

Anexo

5: Entrevista

Manos del Uruguay

161

Anexo 6: Entrevista Textil del Sur

171

Anexo

7: Entrevista

Twins

181

Cuadros…………………

................................................................................

188

 

Bibliografía…………

198

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo I

Introducción

  • 1.1 Objetivo de la investigación

El presente trabajo propone abordar la industria textil de punto uruguaya,

analizando la evolución de su estructura, estrategia y resultados durante los

últimos diez años (período 1997-2006).

En nuestro país observamos que la industria textil de punto ha sido, en cierta

medida, ignorada en sus peculiaridades, por haber sido considerada integrada a

la industria textil en general.

Cuando pensamos en productos de la industria textil, asociamos telas,

pantalones, camisas, sacos que en su mayoría son productos de la industria

textil plana exclusivamente. Este sector ya ha sido analizado en el trabajo

monográfico realizado por las Cras. Gabriela Pérez y Natalia de Armas (2002),

en su análisis de la industria de la vestimenta.

Nosotros nos enfocaremos sobre el sector textil de punto, el cual se asocia a

productos como buzos, camperas, sweters, ruanas, etc. La característica

fundamental de estos productos es que son tejidos. Estos pueden ser realizados

a mano o a máquina, en fibras naturales o sintéticas.

La industria de textil de punto en el Uruguay tiene una larga trayectoria,

desarrollando exportaciones importantes, consiguiendo logros considerables en

mercados como EEUU, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra e Italia.

Es una industria que posee un valor agregado muy importante ya que utiliza

mano de obra intensiva.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

A nivel de calidad, Uruguay ha conseguido un gran nivel, produciendo y

desarrollando productos para algunas marcas de reconocido prestigio (Etiqueta

Negra, Lacoste, Zara, Ralph Lauren, Club House, Benson & Tomas, etc.). 1

Sin embargo, a pesar de los logros, esta industria no tiene una identidad

propia.

Por otra parte observamos diferentes posiciones sobre el futuro del sector, no

sólo en nuestro país sino también en el mundo. La entrada de Asia emergente

en el mercado parece hacer tambalear las viejas estructuras, que necesitan

cambios ante una nueva competencia.

Esta suma de situaciones motivó el análisis de esta industria, haciendo especial

hincapié en la estructura que presentan estas empresas en nuestro país y las

diferentes estrategias que desarrollan para alcanzar sus metas.

  • 1.2 Enfoque metodológico

Este trabajo monográfico esta cimentado en un instrumento de la economía

industrial: el enfoque de la Organización Industrial denominado Paradigma

“Estructura, conducta y performance”.

Este enfoque, “Estructura, conducta y performance” (ECP), fue desarrollado en

el período 1939- 1959, por autores como Edward Mason y Joe Bain entre otros.

Es un esquema de análisis de mercado que expone la causalidad de los factores

como idea central. Propone que cada sector industrial se caracteriza por su

estructura, la conducta o estrategia de las empresas que lo conforman y su

correspondiente performance. Estos aspectos (Estructura, Conducta y

Performance) tienen una fuerte vinculación entre si, y a la vez están sujetos a

factores exógenos al funcionamiento del mercado.

1 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A; Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur; Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay; Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

El Paradigma nos permitió identificar el Sector de la Industria textil de Punto,

partiendo de las condiciones Básicas de la Oferta y la Demanda, teniendo en

cuenta la Estructura de mercados identificados (nacional e internacional), la

cual influye y es influida por las distintas conductas o Estrategias empresariales,

arribando a los resultados de esta industria.

Las Condiciones Básicas de la Oferta incluyen un análisis de las materias primas

por su diversidad, de la mano de obra por ser intensiva y de alto valor

agregado, de la tecnología por su vincualción con la capacidad y tipo de

producción, y de otros aspectos como los canales de distribución, localización

de la misma y calidad del producto.

En las condiciones básicas de la Demanda, analizamos el papel que juegan los

productos sustitutos en esta industria, la estacionalidad de la misma y un breve

análisis del mercado local e internacional.

Para determinar la Estructura de Mercado, primero reconocimos la existencia de

dos mercados (internacional y local). A partir de ahí analizamos la dimensión de

los mismos, el número de vendedores y su concentración, basados

principalmente en la investigación de campo realizada.

La conducta o estrategia de las empresas fue relevada en las distintas

entrevistas, encontrado en esta industria cuatro distintas estrategias

competitivas. Se tomó en cuenta el análisis de fijación de precios, investigación

y desarrollo, la elección del producto y su comercialización.

La performance o resultados se refiere a la rentabilidad de las empresas, dónde

no pudimos obtener datos exactos. No obstante utilizamos como referencia el

análisis de los avances tecnológicos, la calidad de los productos, y la

competitividad a nivel local e internacional.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 1.1

Esquema Básico: Estructura - Conducta – Performance

CONDICIONES BÁSICAS

 

OFERTA

 

DEMANDA

 

Materias primas Tecnología

Elasticidad precio Sustitutos

Sindicalización

Estacionalidad

   
 
 

Subsidios e incentivos

Controles de precios

Política macroeconómica

Política anti-trust

Fuente: Carlton y Perloff (1990), Scherer y Ross (1990).

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

El desafío más

grande de

esta

investigación sin duda

fue

la

falta

de

información. Lamentablemente la industria textil de punto no es reconocida

como sector propiamente dicho y sus delimitaciones son un poco confusas.

Los trabajos más cercanos en el tiempo sobre el sector son dos: “La industria

de prendas de tejido de punto en Uruguay”, un informe elaborado para el

Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.) por el Cr. Julio Franco en octubre de 1991, y

“Estudio de necesidades, objetivos e instrumentos de capacitación en la

industria textil” elaborado por Equipos Consultores Asociados, para la Fundación

Textil del Uruguay en mayo de 1996. Desde esa fecha hasta el momento, no se

han realizado estudios del sector, a pesar de los cambios importantes que ha

atravesado.

La información obtenida del Instituto Nacional de Estadística arroja resultados

parciales, así como los datos obtenidos de diferentes organismos.

Ante esta realidad, consideramos de suma importancia la investigación de

campo, para la obtención de datos reales y actuales. Nos basamos en visitas

guiadas a distintas fábricas, para poder comprender el funcionamiento del

sector desde lo más básico, ya que el mismo presenta ciertas peculiaridades.

Las entrevistas se convirtieron en el pilar de esta monografía.

El Punto Industrial Uruguayo, que es la agrupación de empresas textiles de

punto, fue de gran ayuda para llegar a los actores más importantes de este

sector. De las 15 fábricas que se encuentran asociadas, se entrevistaron a las

seis más representativas. También se entrevistó a una empresa de porte

mediano que no esta afiliada al P.I.U. Toda la información recababa fue un

aporte invalorable, pero lo que más nos llamó la atención es la perspectiva

distinta de cada una de las entrevistas, encontramos algunos puntos en común

pero muchas respuestas encontradas.

La información obtenida a partir de los datos relevados, se contrastó con las

diferentes teorías económicas.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

  • 1.3 Contenido del trabajo

El presente trabajo de investigación monográfico se desarrolla en 10 capítulos.

El contenido de cada uno de ellos es el siguiente:

Capítulo I

Introducción

Capítulo II

Industria Textil

Se hace una breve reseña de la Industria Textil, su nacimiento y evolución a

nivel mundial, identificando los distintos sectores que la componen y analizando

la realidad que atraviesa en el entorno internacional, con un continente asiático

que esta presentando un empuje muy importante. Se estudia, además, la

Industria Textil en nuestro país.

Capítulo III

Evolución del Sector Textil de Punto

Se hace una pequeña reseña histórica del surgimiento del sector textil de punto

en el Uruguay, analizando su evolución. Se definen los sub sectores dentro de

esta industria, acotando el objeto de estudio de este trabajo monográfico. Se

define un proceso productivo tipo del sector que analizaremos.

Capítulo IV

Condiciones Básica de la Oferta

Se realiza un análisis de la estructura de costos de la Industria textil de punto,

haciendo hincapié en distintos aspectos que, a nuestro entender, son

importantes para la comprensión de esta industria: materias primas, mano de

obra, sindicalización, tecnología, electricidad, calidad del producto, localización

y canales de distribución.

Capítulo V

Condiciones Básicas de la Demanda

Se

analiza la importancia de

los bienes sustitutos, la estacionalidad y

las

características de la demanda del mercado local e internacional.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo VI

Estructura del Mercado

Se analizan elementos de mercado tales como número de vendedores y

compradores, su participación en el mercado, diferenciación de productos,

concentración, dimensión, barreras a la entra y salida, estructura de costos,

determinación de los precios, etc., a los efectos de desentrañar la estructura de

mercado que presenta la industria textil de punto en el Uruguay.

Capítulo VII

Políticas de gobierno, normas legales e impositivas

Se analiza la existencia de políticas de gobierno con respecto a este sector, las

diferentes normas legales e impositivas que rigen en el mismo y la existencia de

barreras aduaneras a los productos del sector.

Capítulo VIII

Estrategias de las empresas

Se identifican las distintas estrategias competitivas adoptadas por las empresas

del sector, utilizando como referencia las estrategias definidas por Porter.

Capítulo IX

Resultados

Se estudian aspectos tales como avances tecnológicos, competitividad, calidad

y rentabilidad del sector.

Capítulo X

Conclusiones

A través de la matriz FODA se analiza el sector textil de punto, desagregando

las empresas que apuntan al mercado local de las que tienen como objetivo el

mercado internacional, presentando las conclusiones finales de nuestra

investigación.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo II

Industria Textil

2.1

Historia

La industria textil en el Uruguay nace frente a la conjunción de dos factores, la

necesidad de industrializar las cuantiosas cantidades de lana sucia que se

producía, y la demanda internacional por el refinamiento de la misma.

No obstante la industria textil, se desarrolla en nuestro país en forma tardía, en

comparación con otros países de América Latina.

En 1897 se instala la fábrica textil “La Victoria” de Lorenzo y José Salvo, y en

1905 se instala la primera hilandería, proporcionando el impulso necesario a la

naciente industria textil.

Entre 1900 y 1913 la producción de esta industria creció de forma sostenida a

una tasa anual del 39%. Para esta época, la industria textil contaba con un

total de 1408 obreros y representaba el 6% de la industria manufacturera del

país. 2

La primera guerra mundial impulsa nuestros productos textiles a nuevos

mercados, satisfaciendo Uruguay necesidades del mercado europeo y también

de algunos países de América. El mercado local también creció frente a la

merma de las importaciones por los problemas bélicos.

Finalizada la guerra, Europa retoma lentamente el mercado que no estaba

abasteciendo y nuestra industria textil pierde presencia en el mercado

internacional. Un obstáculo muy grande fueron las tempranas leyes sociales

sobre jornada, salario y seguro de obreros que pusieron a Uruguay en clara

desventaja frente a la mano de obra europea. Con la conjunción del escaso

crédito y el costo elevado de las maquinarias, nuestro país pierde

competitividad en el mercado internacional.

2 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. La evolución de la industria textil uruguaya. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República O. del Uruguay. p.4

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Es a partir de 1930 que la industria textil se ve impulsada nuevamente ante la

sustitución de importaciones de productos textiles, y las políticas de gobierno

de protección a la industria nacional.

En 1936 Campomar y Soulas, la empresa textil más importante del país,

contaba con 2000 obreros trabajando en sus plantas. En el Censo Industrial de

ese mismo año aparecen 100 establecimientos textiles con un total de 5835

obreros. 3

Durante la Segunda Guerra Mundial, al proteccionismo que gozaba la industria

textil, se le suma la nueva demanda del mercado europeo. Ingresan a nuestro

país capitales extranjeros acompañados de nuevas tecnologías.

En este período se inicia la expansión más importante de esta industria,

comenzando su exportación de lana lavada, hilados, tejidos y en pequeña

escala tops.

En 1951 la misma se ve incentivada por un nuevo impulso proteccionista, en

parte propiciado por una devaluación de nuestra moneda con respecto a la

libra, favoreciendo tanto al sector algodonero como al lanero no exportador.

En cambio el sector exportador se vio beneficiado a partir de 1949 por la

aplicación de un tipo de cambio diferencial para la exportación de los tops.

La crisis del sector textil comienza con el estancamiento en la producción de

lana entre la década del cincuenta y sesenta. No obstante, se generaron

importantes cambios en la estructura de las exportaciones bajo el amparo de

políticas de reintegro a las exportaciones, aumentando la importancia relativa

de los tops, tejidos e hilados.

La industria textil nació y se impulsó mediante la aplicación de políticas

gubernamentales de estímulo. A finales de la década del ochenta, se eliminan

las protecciones y se aplica la rebaja de aranceles al sector textil acompañando

el proceso de apertura que asumió el modelo económico vigente. Es aquí dónde

la industria textil uruguaya empieza a competir en igualdad de condiciones.

3 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p 5.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

A mediados de la década del ochenta la industria textil ocupaba el tercer lugar

en importancia con un 9% dentro de la industria manufacturera nacional.

  • 2.2 Definición de la Industria Textil

La industria Textil es una de las industrias más antiguas mundialmente, aunque

en nuestro país su desarrollo fue tardío.

Es una industria muy amplia y se divide por sectores asociados a diferentes

procesos sobre la materia prima. Si bien la industria textil nació en nuestro país

ante un exceso de lana, actualmente se desarrolla no por la materia prima

nacional, sino que existe una gama de materias primas que se importan en

admisión temporaria, abriendo así el abanico de productos que podemos

ofrecer al mundo.

Según nos explicó el Sr. Jorge Rey de Filaner S.A., en Uruguay se pueden

identificar cuatro grandes áreas dentro de la industria textil: tejido plano, tejido

de punto, cordelería y tejido de cardado.

Tejido Plano: proceso por el cual se entrelazan hebras dispuestas a lo largo

(urdimbre) con otras que van en ángulo recto a las primeras (tramado)

pasando por encima o por debajo de éstas. El producto final que se obtiene es

la tela de diferentes texturas, colores y diseños.

Tejido de Punto: proceso por el cual un solo hilo se va enganchando

mediante puntos para formar un tejido. El producto final son buzos, chalecos,

camperas, medias, etc.

Tejido Cardado: proceso por el cual la lana cardada se teje. El producto final

son frazadas, mantas y alfombras.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Cordelería: proceso

por

el

cual

se

trenzan

hilos

con diferentes

materias

primas, distintos diseños y colores. El producto final son cordones, cintas y

elásticos.

  • 2.3 Sectores dentro de la Industria Textil

Los distintos sectores dentro de la industria textil se encuentran diferenciados

por la materia prima que utilizan y el producto que se obtiene.

  • 2.3.1 Lavado

Materia prima: lana sucia Producto: lana lavada

El lavado es el primer proceso que tiene la lana como materia prima y su

importancia radica en que condiciona su comportamiento en los posteriores

procesos.

En primer lugar, se clasifican los distintos lotes de lana según su finura,

resistencia, color y largo de la mecha. La lana se somete a una sucesión de

baños con agua caliente y productos químicos, que eliminan las impurezas

naturales o adquiridas de las fibras. Tras cada lavado se enjuaga con agua fría

y se prensa para escurrir. El secado se realiza mediante corrientes de aire

caliente que reduce el contenido del agua a menos del 15%.

La lana lavada contiene no más de 0.5% de cuerpos grasos, las impurezas

minerales son casi ínfimas y las materias vegetales se eliminarán en el cardado

y peinado.

  • 2.3.2 Cardado

Materia prima: lana lavada Producto: mecha cardada

El verbo cardar significa “separar”, las fibras entre sí y de sus impurezas.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

El principal objetivo del cardado es organizar las fibras y ponerlas paralelas. En

este proceso se eliminan la mayor cantidad de las impurezas naturales como

ser hierbas, pajas, semillas y cardos.

La lana lavada pasa a través de cilindros de distintos tamaños girando a

diferentes velocidades. Las fibras pasan por distintas púas de acero que

separan las hebras y eliminan la mayor parte de impurezas. Se obtiene la

mecha cardada que va a las peinadoras. Esta mecha se caracteriza porque sus

hebras son pesadas y están formadas por fibras cortas y desordenadas, lo que

da a los tejidos, la apariencia de ser gruesos y de superficie difusa.

  • 2.3.3 Peinado

Materia prima: Mecha cardada Producto: Tops

En el peinado la mecha cardada pasa a través de una serie de peines muy finos

mediante los cuales se paralelizan las fibras y se separan las inferiores a 30

mm. Las fibras son peinadas hasta formar la mecha de lana peinada llamada

tops.

  • 2.3.4 Hilado

Materia prima: Tops Producto: Hilado

El hilado es un proceso que consiste en la transformación del tops, en un hilo

continúo cohesionado y manejable, llamado hilado.

El tops se puede recibir en forma de bumps o bobinas a los cuales se le extraen

muestras para su control. Las distintas fibras se clasifican, según su finura y su

largo, en distintas calidades. Estas fibras se preparan para la hilatura mediante

múltiples pasajes por máquinas que, mediante doblajes y estiros van

produciendo una mecha adecuada para hilar. Una vez obtenida la hebra

deseada se enrollan en bobinas, y los hilos son librados de sus últimas

imperfecciones.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 2.1

Esquema de la Industria Textil: sectores y áreas

Lana Sucia
Lana Sucia
Lavado Cardado Peinado

Lavado

Lavado Cardado Peinado

Cardado

Lavado Cardado Peinado

Peinado

Lavado Cardado Peinado
Cordelería
Cordelería
Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última
Hilados Sintéticos Otros Hilados Naturales
Hilados
Sintéticos
Otros Hilados
Naturales
Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última
  • Tejido Cardado

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última

Tops

Tejido de Punto

Hilado lana
Hilado
lana
  • Tejido Plano

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la entrevista con el Sr. Jorge Rey de Finaler S.A.

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  • 2.4 Entorno Internacional

La Industria Textil se ha manejado históricamente al margen de las normas del

libre comercio establecidas por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio).

Es una industria que se caracteriza por tener cuotas obtenidas en acuerdos

bilaterales, abarcando distintos países. Las cuotas son “restricciones

cuantitativas aplicadas en forma discriminatoria y negociada de forma bilateral,

por lo que difieren de país en país en cuanto a productos y grados de

restricciones”. 4

Desde 1974 y hasta 1994, la industria textil se rigió por el Acuerdo Multifibras

(AMF) del GATT. Este acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones

cuantitativas, cuando un brusco aumento de las importaciones de un

determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la

rama de producción del país importador. El Acuerdo Multifibras constituía una

importante desviación de las normas básicas del GATT y, en particular, del

principio de no discriminación. 5

La característica más destacada eran los contingentes, que estaban en conflicto

con la preferencia general del GATT por los aranceles aduaneros, en vez de

restricciones cuantitativas. Había también excepciones del principio del GATT de

igualdad de trato para todos los interlocutores comerciales, ya que se

especificaban las cantidades que el país importador aceptaría de los distintos

países exportadores. 6

A partir de 1995 y hasta el 2004 la industria textil se administró por el Acuerdo

de Textiles y el Vestido (ATV) de la Organización Mundial de Comercio (OCM).

El ATV fue un instrumento transitorio, para que los productos comprendidos,

principalmente los hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas

de vestir, se integraran progresivamente a las normas del GATT de 1994.

Planteó un programa de liberalización de las restricciones cuantitativas

existentes, hasta que dejaran de existir los contingentes, con un mecanismo de

  • 4 Condo, Arturo; Jekins, Mauricio; Figueroa, Luis; Obando, Luis; Morales, Luis; Reyes, Luis. El Sector Textil Exportador Latinoamericano ante la Liberación del Comercio. CLACDS 1605. Febrero, 2004. p 12.

  • 5 Organización Mundial de Comercio. Acuerdo Multifibras. 1974.

  • 6 Organización Mundial de Comercio. Entender la OMC: Los Acuerdos. Textiles: vuelta al sistema central.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

salvaguardia específico de transición cuando las importaciones ponían en

peligro la rama de producción nacional. 7 Estas “salvaguardias de transición” no

eran iguales a las medidas de salvaguardia normalmente autorizadas en el

marco del GATT, ya que podían aplicarse a las importaciones procedentes de

países exportadores específicos. Ahora bien, el país importador había de

demostrar que su rama de producción nacional estaba sufriendo un perjuicio

grave o estaba bajo la amenaza del mismo. Debía demostrar asimismo que el

perjuicio tenía dos causas: el aumento de las importaciones del producto de

que se tratara de todas las procedencias, y un incremento brusco y sustancial

de las importaciones procedentes del país exportador específico en cuestión. La

restricción de salvaguardia podía aplicarse por mutuo acuerdo, tras la

celebración de consultas, o de manera unilateral. 8

En el 2005 llega a su fin el ATV pasando la industria textil, a regirse por las

normas de libre comercio. Tras la liberación de cuotas se produce una

revolución en los mercados, creándose un nuevo mapa de producción textil.

En este nuevo mapa encontramos a China como principal productor y

exportador, seguidos por otros países asiáticos como India, Bangladesh,

Pakistán e Indonesia que están incrementando su producción.

En Latinoamérica se destaca México como principal productor, seguido de

Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República

Dominicana.

A su vez se pueden distinguir bloques económicos formados por distintos países

que responden a políticas comerciales similares.

ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático) está compuesto por

Brunoi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapore,

Tailandia y Vietnam.

Sur de Asia está compuesto por Afganistán, Bangladesh, India, Nepal,

Pakistán y Sri Lanka.

ICC o CBI (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) está compuesto por Aruba,

Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, Republica Dominicana, El

7 Organización Mundial de Comercio. Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 1994. 8 Organización Mundial de Comercio. Op. Cit.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Monteserrat,

Antillas, Nicaragua, Panamá, St. Kitts, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y

Tobago e Islas Vírgenes.

Para analizar lo que está ocurriendo en este nuevo mapa que se está formando

tomaremos como ejemplo a EEUU, como uno de los principales países

importadores de productos textiles.

Tomamos las importaciones de productos textiles de los últimos diez años

clasificándolas por país / bloque económico, según su importancia.

Figura 2.2 Principales Proveedores de productos textiles de EEUU Participación Porcentual Año: 1997 Taiwan Canada Korea,
Figura 2.2
Principales Proveedores de productos textiles de EEUU
Participación Porcentual
Año: 1997
Taiwan
Canada
Korea, South
Otros
4%
4%
20%
5%
Hong Kong
8%
ICC
Mexico
14%
11%
China
ASEAN
11%
Sur de Asia
12%

11%

Otros ICC ASEAN Sur de Asia China Mexico Hong Kong Taiwan Canada Korea, South
Otros
ICC
ASEAN
Sur de Asia
China
Mexico
Hong Kong
Taiwan
Canada
Korea, South

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de OTEXA

En

el

año

1997

el

ICC

encabezaba la lista de

proveedores con el 14% de

participación, seguido por ASEAN con 12%, Sur de Asia, México y China en

igual medida con el 11%, según nos muestra la figura 2.2.

La figura 2.3 nos muestra los porcentajes de participación en el 2005 luego de

finalizado el ATV, encontramos a China liderando con 26%, ASEAN con 14%,

Sur de Asia con 13%, ICC con 11% y finalmente México con un 8%.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 2.3

Principales Proveedores de productos textiles de EEUU Participación Porcentual

Año:2005

Korea, South Hong Kong Canada 4% 3% 2% Taiwan 2% China Mexico 26% 8% ICC 11%
Korea,
South
Hong Kong Canada
4% 3%
2%
Taiwan
2%
China
Mexico
26%
8%
ICC
11%
Otros
Sur de Asia
17%
13%
ASEAN

14%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de OTEXA

 

China

Otros

ASEAN

Sur de Asia

ICC

Mexico

Hong Kong

Canada

Korea, South

Taiwan

China liberó su producción de las restricciones del ATV, y generó una verdadera

explosión en sus exportaciones de textiles. Este país durante años fue visto

como una amenaza para el mundo textil, pero nadie había previsto que el

torrente de prendas “made in china”, inundara los mercados con tal ímpetu,

que tuviera que ser contenido a riesgo de acabar con industrias nacionales.

"Bastaron dos o tres meses para que los porcentajes de crecimiento de las

importaciones superaran el 1.500% y el 2.000% en algunos productos". 9 El

Consejo Intertextil Español, es una de las organizaciones que solicitaron a la

comisión europea la activación de las cláusulas de salvaguardia destinadas a

evitar el hundimiento de una industria local. Estas cláusulas fueron activadas en

Europa mediante la negociación de un nuevo sistema de cuotas y licencias que

extiende la protección hasta el 2007, en cambio EEUU utilizo el sistema de

cuotas pero de forma unilateral y su nueva política se extenderá hasta el

  • 2008. 10

9 Barciela,Fernando. “El textil europeo se ha utilizado como moneda de cambio" Entrevista: Adriá Serra. El País Negocios. 4-09-05 10 IBLNEWS, Agencias. China va a proteger los derechos de su industria textil. 9-06-05

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

No obstante la activación de salvaguardias, las cuotas que se fijaron en Europa

fueron desbordadas a tan solo dos meses y medio de ser fijadas. Se produjo un

hacinamiento de mercadería china, esperando en los puertos de Europa una

licencia para poder entrar al mercado europeo. 11

Europa apunta actualmente a los segmentos de mercado que China no alcanza,

buscando la calidad, las series bajas, la proximidad y la velocidad de suministro.

Los productos chinos apuntan a una franja de consumo media o baja, en

calidad y precio. 12

De forma no tan marcada, pero a un ritmo muy importante, ascienden el Sur de

Asia y ASEAN, con un crecimiento sostenido basado principalmente en los bajos

costos de mano de obra.

México junto con la ICC, que llegaron a liderar las importaciones de productos

textiles a

EEUU, sufrieron a partir

del 2002

una baja importante en sus

exportaciones.

México en el 2001 se situó como 4° exportador textil a nivel mundial y primer

abastecedor de EEUU, verificando el sector textil una exportación total de

10102 millones de dólares. 13 Este país tiene como ventajas competitivas una

mano de obra calificada, relativamente barata, un tipo de cambio subvaluado,

una estabilidad macroeconómica importante, y una ubicación geográfica

destacable. En cambio juega con desventajas en etapas intermedias, como la

transformación de fibras, y la dependencia de importar materias primas que no

se encuentran dentro de su producción o recursos naturales. No es fuerte en

toda la cadena de producción y eso lo debilita. 14

Tanto México como el ICC, se ven beneficiados por acuerdos bilaterales con

EEUU que representa un cuantioso mercado.

  • 11 Europa Press. Los 25 flexibilizan las cuotas a los textiles chinos para dar salida a las mercancías. El mundo.es. 24-08-

05

  • 12 Barciela, Fernando. Loc. Cit.

  • 13 Secretaría de Economía de México. Competitividad Textil. www.economia.gob.mx

  • 14 Secretaria de Economía de México. Loc. Cit.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Mirando más cerca, encontramos al MERCOSUR, mercado en el cual nuestro

país está inserto. El mercado textil del MERCOSUR tiene una dimensión de U$S

17 mil millones de dólares anuales. Las industrias del sector textil - vestimenta

representan el 14% del Producto Industrial en Paraguay y Uruguay, el 11% en

Argentina y el 5% en Brasil. Su peso es inversamente proporcional al grado de

industrialización de los países de la región. 15

Brasil incorporó a su tejido industrial, todas las actividades del complejo textil.

En ese país se producen fibras naturales (algodón, seda, yute y ramio) y

artificiales (nylon, poliéster y acrílico). También cuenta con industrias

productoras de insumos químicos (pigmentos y colorantes), máquinas y equipos

especializados para la industria textil. Prácticamente toda la producción está

orientada a satisfacer el mercado interno del país, registrándose pocas

empresas que exportan su producción. El predominio del mercado interno

brasileño, se explica por las grandes dimensiones del mismo y un elevado nivel

de protección mediante medidas para – arancelarias, que lo mantuvo cautivo.

Argentina reprodujo, aunque en menor escala, el proceso de internalización de

la oferta de textiles y vestimenta, y de sus insumos y materias primas,

verificado en Brasil. Este país produce tanto fibras naturales como artificiales.

Las actividades de hilado, tejido y confección de prendas de vestir concentran

aproximadamente el 60% del valor agregado por la industria textil argentina.

Paraguay posee una fuerte producción de fibras de algodón (entre 150 y 200

mil toneladas anuales), una reducida actividad de hilanderías y tejedurías y un

parque productor de vestimenta. Gran parte de la producción de algodón, es

exportada dado que, en condiciones normales, la industria textil no consume

más del 5% de la fibra producida.

15 Miranda, Isabel. El sector textil- Vestimenta en el MERCOSUR. www.neticoop.org.uy 15-06-04

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

  • 2.5 Entorno Nacional

La industria textil,

poseía

una

contribución

considerable

a

la

industria

manufacturera nacional, que ha ido cambiando en el correr de los últimos años.

En el año 2003 representaba el 6% del valor bruto de producción (ver figura

2.4).

Figura 2.4

Valor Agregado Bruto según división de Actividad de la Industria Manufacturera Año 2003

22% 4% 5% 6% 11%
22%
4%
5%
6%
11%
35% 17%
35%
17%

ELABORACION DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS

DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON.

FABRICACION DE SUSTANCIAS Y DE

PRODUCTOS QUIMICOS.

FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO.

CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO;

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO.

OTRAS SECCIONES

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 2003

La industria textil ocupaba

el

puesto

en

1997 dentro

de

la

industria

manufacturera, con un valor agregado bruto de 1.763 millones de pesos

constantes (base=2001). En el año 2000, su producción había caído a 995

millones, registrando una perdida del 43% en solo tres años. En el 2003, la

producción registró un crecimiento acelerado, superando los valores de 1997,

con 4.087 millones de pesos uruguayos constantes (base=2001). 16

La fabricación de productos textiles se encuentra dividida en tres grandes

clases:

  • 171 Hilandería, tejeduría, acabado de productos textiles, lavaderos y

fabricación de tops.

  • 172 Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la

misma unidad excepto prendas de vestir.

16 I.N.E. Encuesta de Actividad Económica 1997-2003 deflactado por el Índice de Precios de Productos Nacionales – Industria Manufacturera Base 2001.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

  • 173 Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas,

medias y similares.

Figura 2.5 Valor Agregado por Clases de fabricación de productos textiles en Uruguay Período 1997 –
Figura 2.5
Valor Agregado por Clases de fabricación de productos textiles en
Uruguay Período 1997 – 2003
en dólares
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
171
100.000
172
173
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de I.N.E. Encuesta de Actividad Económica 1997 -2003

El análisis de estas clases lo realizaremos en dólares, ya que son fuertemente

exportadoras.

En la figura 2.5 vemos la disminución de la producción que han sufrido las tres

clases.

La clase 171 es la predominante dentro del sector textil, pues contiene,

productos como lana lavada y tops que se exportan a distintos destinos. Esta

clase registró una caída muy importante (62%) y una de las posibles

explicaciones es el incremento de la exportación de lana sucia ante la

exportación de tops, teniendo un valor agregado muy inferior.

La clase 172, además de no tener gran incidencia en la producción textil

nacional, registró una caída del 78% en el período analizado.

Por último la clase 173, que es en la que vamos a basar nuestro análisis,

decreció en el período pero registra una reestructura interesante que muestra

un fuerte repunte de un sector de la misma.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo III

Evolución del Sector Textil de Punto

  • 3.1 Reseña Histórica

La Industria Textil de Punto se identifica con los tejidos de malla, en los cuales

se forma una rejilla entrelazando un hilo mediante agujas manuales o

automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí.

En nuestro país podemos observar que “el flujo migratorio de la primera mitad

del siglo XX y el surgimiento de la industria del tejido de punto van de la

mano”. 17

“En la década del 30 empezaron a llegar inmigrantes (…) polacos, que venían

de un país con un centro de tejido de punto muy importante e instalaron varias

industrias textiles de punto, acompañados de italianos y españoles que también

traían la escuela de sus conocimientos”. 18 “Los inmigrantes de esta época

estaban compuestos en su mayoría por profesionales, industriales y técnicos,

artesanos especializados, empleados y trabajadores de clase media, con buenos

niveles de educación, llevados a emigrar no por causas económicas, sino por el

ascenso del nacional-socialismo y la amenaza de su expansión en la Europa de

la pre-Guerra”. 19 Fue así como las industrias textiles de punto nacieron con

patrones muy específicos de organización empresarial, teniendo la familia un rol

muy importante e implicando en algunos casos el inicio de una tradición familiar

industrial”. 20

“En Brasil en la década del 50 no había lana suficiente por lo cual se había

encontrado un mercado muy amplio. En Rivera había un centro muy importante

de distribución. Las grandes industrias textiles uruguayas que desaparecieron

como la Aurora, Campomar y otras, tenían una capacidad productiva instalada

  • 17 Schonebohm, Dieter. El Tejido de Punto: una industria de inmigrantes. Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. 1994. p 6

  • 18 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

  • 19 Schonebohm, Dieter. Op.Cit. p 19

  • 20 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

como para abastecer 8 o 10 veces al Uruguay. Toda esa mercadería se iba de

contrabando a Brasil, empleaban 600 o 700 personas trabajando para ellas”. 21

Las posibilidades de colocar la producción en un mercado interno no eran muy

buenas y es así como el tejido de punto se abrió al mercado exterior, tanto a

nivel regional como continental. A partir del año 1980 las exportaciones de

prendas de tejido de punto cobraron una creciente importancia. Durante esta

década esta industria registró una división muy importante, pudiendo separar

un grupo de empresas medianas y grandes técnicamente avanzadas, que se

posicionaron como principales exportadoras; y un número de micro y pequeñas

empresas cuya producción estaba orientada fundamentalmente al mercado

local. 22

En 1979 se fundó la Asociación de Fabricantes de Prendas de Tejido de Punto

denominada Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.) con la presencia de 15 socios

fundadores. Hasta el año 1984 se registró un fuerte incremento de las

empresas del sector, llegando a ser 64 empresas exportadoras. A principios de

1995 los integrantes habían caído a 46, con una fuerza de trabajo de alrededor

de 8000 personas.

De los 46 fabricantes agrupados en el P.I.U. en 1995, 16 producían prendas

tejidas a mano, mientras el resto lo hacía de forma industrial. Casi todas las

empresas empleaban más de una materia prima (lana, algodón, fibras sintéticas

y pelos finos). 23

“En la década del 90, con la globalización empezaron a desaparecer algunas

empresas” 24 , por lo que el mercado oferente comienza a reducirse. Eso redunda

en que el período analizado (1997-2006) muestre un descenso en el número de

empresas del sector.

  • 21 Ibid

  • 22 Schonebohm, Dieter. Op.Cit. p 5-6

  • 23 Schonebohm, Dieter. Op. Cit. p. 13-16

  • 24 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

  • 3.2 Descripción General

El sector textil de punto no ha escapado a la evolución que registró la industria

textil a nivel mundial con el desarrollo creciente de las economías asiáticas y la

finalización de cuotas del ATV en el 2005, que cambian las reglas de

competencia y los distintos mercados a los cuales se puede aspirar.

En Uruguay la industria textil se agrupa bajo la división 17 para el Instituto

Nacional de Estadística (INE). El sector textil de punto se encuentra inserto en

esta división bajo el grupo 173 descrito como “Fabricación de tejidos de punto

como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares”.

La figura 3.1 muestra la evolución de la industria textil de punto en pesos

constantes (base 2003). De acuerdo a la misma, puede observarse un

crecimiento importante desde 1997 a 2007, pero este crecimiento reflejaría la

realidad del sector si las empresas volcaran su producción mayoritariamente al

mercado interno. Dado que una gran parte de la producción textil de punto se

hace en vistas a la exportación, para detectar el crecimiento real del sector es

necesario expresarlo en dólares, tal como se muestra en la figura 3.2. Para ello

cconstruimos un índice tomando el valor agregado de producción del grupo

173, y lo expresamos en dólares mediante el tipo de cambio promedio de cado

año. Este nuevo índice sobre la evolución del sector se condice con la realidad

que manejan las diferentes empresas entrevistadas.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 3.1

Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil de Punto en pesos constantes 2003

400 377 377 377 350 314 300 242 250 200 150 120 100 95 100 81
400
377
377
377
350
314
300
242
250
200
150
120
100
95
100
81
83
50
31
0
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2004
2005
2006
2007

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 1997-2003. Los datos 2004 -2007 son estimados en base a los porcentajes de crecimiento manifestados en las entrevistas.

Figura 3.2

Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil de Punto en dólares

100 100 90 79 80 72 72 69 70 61 60 55 51 49 50 38
100
100
90
79
80
72
72
69
70
61
60
55
51
49
50
38
40
34
30
20
10
0
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2004
2005
2006
2007

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 1997-2003. Los datos 2004 -2007 son estimados en base a los porcentajes de crecimiento manifestados en las entrevistas. Los pesos uruguayos fueron convertidos a dólares a T/C promedio anual.

La producción del sector ha caído considerablemente hasta el 2002, momento

que coincide con la gran crisis económica uruguaya y la desestabilización de la

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

región. A partir del 2003 se ve un aumento en la producción del sector, pero

aún con las proyecciones del 2007, no alcanza el nivel obtenido en 1997.

La producción proyectada para 2007 en dólares con respecto a 1997 decreció

un 28%, aún cuando la producción por empresa se mantuvo, e incluso en

algunos casos aumentó. Actualmente el P.I.U. nuclea 15 socios, “ahora somos a

duras penas once socios que van quedando y éramos 34, así que eso les da

una pauta de cómo venimos”. 25

“Es un rubro muy importante para el Uruguay porque en algunos momentos,

Uruguay se destacó mucho por su tejido de punto, especialmente en el período

  • 90 – 95. Yo me acuerdo que Estados Unidos estuvo por cuotificar a Uruguay

por los volúmenes que estábamos vendiendo de tejido de punto. El sector de

tejido a mano triplicaba al de máquina, aunque el de máquina era más

importante que el de hoy, tal vez estábamos hablando de una exportación de

  • 30 a 40 millones de dólares al año y hoy estamos en los 12 o 14 millones, diez

años más tarde”. 26

A su vez a través de distintas entrevistas constatamos la existencia de un

mercado informal muy importante que abastecería aproximadamente más del

50% del mercado interno, con bocas de distribución principalmente en las

ferias.

  • 3.3 Sub sectores de la Industria Textil de Punto

El tejido de punto se puede subdividir en cuatro sectores diferenciados.

Básicamente esta clasificación se da en cuanto a las máquinas utilizadas y el

tipo de productos que se pueden lograr.

  • 25 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A.

  • 26 Entrevista con el Sr. Jorge Sposto. Exlan S.A.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Medias

Es un sector muy específico con un producto bien diferenciado del resto de la

producción de tejido de punto. Incluso los empresarios no se reconocen dentro

del P.I.U. 27 a pesar de ser textiles de punto.

Máquinas Rectilíneas y Circulares

Es el sector más desarrollado dentro del Uruguay y la producción es

sumamente variada. Nosotros nos vamos a acotar a los NCM 28 6110 (Sweters,

pullovers, cardigans, chalecos y sous pull), 6117 (Complementos de prendas de

vestir), 6102 (Abrigos chaquetones, capas, anoraks y cazadoras para mujeres),

6104 (Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto), 6114 (Demás

prendas de vestir de tejido de punto) y 6505 (Gorros).

La elección de estos NCM no fue arbitraria, sino que fue seleccionada en base a

un muestreo de la producción de las empresas entrevistadas.

Seanless

Este sector en realidad esta diferenciado por la introducción de una nueva

tecnología, con un funcionamiento similar a las máquinas circulares, pero que

en nuestro país se asocia a productos de ropa interior. La empresa que se ha

desarrollado con mayor ímpetu es Prili S.A. consiguiendo grandes logros en

mercados como México.

Tejido a mano

Este sector es puramente artesanal y, si bien el I.N.E. obtiene datos sobre su

peso, en este trabajo no lo vamos a poder diferenciar de tejido rectilíneo, ya

que los productos son los mismos, sólo difiere la forma de fabricación. De las

empresas entrevistadas, dos de ellas (Manos del Uruguay y Exlan S.A.) trabajan

básicamente con tejido a mano.

  • 27 Punto Industrial Uruguayo

  • 28 Nomenclatura Común del Mercosur

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 3.3

División de la Industria Textil de Punto en base a la formas de producción en porcentajes Valores de Producción Nacional Año 2004

15%

8% 13% 64%
8%
13%
64%
Producción Maquinas Rectilíneas y Circulares Medias Seanless Tejido a mano
Producción Maquinas Rectilíneas y Circulares
Medias
Seanless
Tejido a mano

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos.

Dada la amplitud de los diferentes sectores y las grandes diferencias que

existen entre ellos, fue necesario dejar fuera del análisis de nuestro trabajo

parte de la producción realizada con máquinas rectilíneas, circulares y tejida a

mano. Los productos considerados en este análisis son los siguientes: NCM

6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505 (Sweters, pullovers, cardigans, chalecos,

sous pull, abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras para mujeres,

gorros, complementos de prendas de vestir, gorros).

De acuerdo a los datos de los productos referidos, encontramos que los

volúmenes de importación, exportación y producción son los que se ofrecen en

la figura 3.4.

Figura 3.4

Composición de la oferta y demanda global de la Industria Textil de Punto Clase 173 (excepto medias y ropa interior) en miles de dólares Año 2004

 

Producción

Producción

   

formal

Informal

Consumo

Importaciones

Estimada

Exportaciones

Interno

5.626

13.189

7.374

11.441

14.748

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. La Estimación de Producción Informal se realizó teniendo en cuenta porcentajes de venta en plaza expresados en distintas entrevistas. Importaciones + Producción formal + Producción informal – Exportaciones= Consumo Interno. (considerando Producción informal = 0,5 Consumo interno)

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

El sector de la Industria Textil de Punto es muy peculiar, casi todas las fábricas

establecidas se dedican a la exportación de su producción (11 de 15 empresas

afiliadas al P.I.U.). El mercado interno, aparentemente, se alimenta en un 50%

del sector informal.

  • 3.4. Definición de un proceso productivo tipo

Recorrimos tres fábricas en las cuales pudimos apreciar procesos de producción

muy diferentes. Se puede decir que las variantes de los procesos están

fuertemente relacionadas a la tecnología que poseen. La tecnología, la cual se

amplia en el capitulo IV, da matices de producción diferentes sosteniendo un

proceso productivo distinto.

Como excepción de los procesos debemos destacar la estructura de trabajo de

Twins S.A. que optó por dividir el trabajo en equipos (corte, armado, remallado

y terminaciones). De esta manera evalúa la productividad del grupo, logrando

una calidad superior y un sentimiento de pertenencia a la empresa muy fuerte.

Dentro del sector de la industria textil de punto que hemos seleccionado, y

teniendo en cuenta la muestra de empresas que se tomaron para la

investigación de campo, vemos que el proceso productivo si bien varía según la

empresa, mantiene ciertos patrones y terminologías que hemos de definir.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 3.5

Definición de un proceso Tipo de Producción de la Industria Textil de Punto

Hilado
Hilado
Remallado
Remallado
Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última

Terminaciones

 
  • Tejeduría

 
 
  • Armado

 
Planchado

Planchado

Empaquetado
Empaquetado
Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última
  • Planchado

 
Planchado Corte Pegado de grifas Control de
  • Corte

 
 
  • Pegado de

grifas

Planchado Corte Pegado de grifas Control de

Control de

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última
  • Calidad

Fuente: Elaboración propia en base a distintas entrevistas realizadas, con la guía de Sr. Nicolás Fernández de Alvico S.R.L.

Hilado

Es el proceso en el cual se transforman las fibras en un hilo continuo, y

mediante torsión se le asigna un título (grosor del hilo). Sólo tres empresas del

total de las entrevistadas, tienen un proceso de hilado propio.

Teñido

Este proceso puede ubicarse antes o después del armado. Generalmente se

encuentra antes, tiñendo el hilado crudo para obtener la gama de colores

deseada. Pasando después al proceso de tejeduría.

Con respecto al teñido debemos tener en cuenta que depende del color

utilizado, el hilado puede quedar más grueso e incluso adoptar la sensación de

ser más duro, verificando una variabilidad en el proceso de tejeduría.

Hipertex S.A. tiene un proceso distinto, tejen todas sus prendas en color crudo

y una vez armadas las mismas, las tiñen con el color deseado.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Tejeduría

En este proceso, la tecnología empleada es fundamental. Se puede dividir en

tres grupos: las máquinas manuales, las máquinas automáticas y las máquinas

computarizadas.

Las máquinas manuales y las automáticas tejen lo que se denomina un paño,

que no es más que una tela rectangular hecha a medida. Luego ese paño va a

ser cortado teniendo en cuenta las diferentes piezas necesarias para

confeccionar una prenda. Una prenda esta compuesta por lo menos de 5 piezas

distintas.

En cambio las máquinas computarizadas a partir de la década del 90, tienen la

capacidad de tejer cada pieza de la prenda en forma menguada, o sea con la

forma final, ahorrando de esta manera materia prima y minimizando el proceso

de corte.

Por otro lado en el tejido a mano ya tenemos piezas menguadas (con forma).

Planchado

Los paños o las piezas son planchadas mediante vapor para evitar que se

enrosquen. Además hay hilados que tienden a encoger cuando se planchan

variando sus medidas.

Corte

En el caso de obtener paños se cortan las diferentes piezas mediante moldes,

tratando de optimizar el rectángulo de tela.

En el caso de piezas menguadas el proceso de corte se ve reducido al corte de

cuellos, hombros y el frente de cardigans y camperas.

Armado y remallado

En el caso de piezas que son cortadas con tijera (de un paño) el armado se

hace en máquinas overlock (cose en cadena con tres hilos o más y al mismo

tiempo corta el borde).

Las piezas con forma son armadas en remalladora (cose formando una cadena

con un solo hilo).

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Armar en remalladora implica un trabajo de mejor calidad, una dedicación de

tiempo superior con un respectivo costo mayor.

El remallado del cuello existe en ambos procesos de armado, y consiste en

pegar el cuello a la prenda.

Terminaciones

Las terminaciones siempre son hechas a mano, involucrando gran cantidad de

personal. Acabado de cuello, terminación de costuras a mano y un primer

control de la prenda, son las tareas principales de este proceso.

Planchado

Se plancha la prenda pronta para darle la medida final, y arreglar las costuras

de forma que la prenda tenga una presentación prolija.

Pegado de grifas

La grifa es la etiqueta que lleva el nombre de la marca y el talle de la prenda,

se pega mediante máquina de coser.

Control de Calidad

La totalidad de las empresas entrevistadas manifestaron realizar ellas mismas el

control de calidad, teniendo personas especializadas para el mismo.

Básicamente consiste en verificación de medidas, posibles enganches de la

prenda, marcas de roces, costuras falladas, etc.

Empaquetado

Se colocan los códigos de barras en caso que requiera, se embolsa y se empaca

para entregar al cliente.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo IV

Condiciones Básicas de la Oferta

La Oferta se define en economía como la cantidad de bienes o servicios que los

productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento

determinado.

En la Industria Textil de Punto hemos encontrado algunas diferencias en la

estructura de costos, con respecto a la industria manufacturera uruguaya en

general. Algunas de estas diferencias están relacionadas a ciertas

particularidades propias de este sector

En la Figura 4.1 mostramos la estructura de costos que tiene la industria

manufacturera basado en los datos proporcionados por el I.N.E. en la encuesta

de actividad económica del 2003, dónde la materia prima y materiales es el

factor más importante porcentualmente (63%), seguido por la mano de obra

que implica un 10%.

Figura 4.1

Estructura de Costo de la Industria Manufacturera en porcentajes año 2003

4% 10% 8% 2% 4% 1% 2% 63% 1% 3% 2%
4%
10%
8%
2%
4%
1%
2%
63%
1% 3%
2%
 

Materias primas y materiales

  • Envases

  • Energía Electrica

  • Fabricación por terceros

  • Mantenimiento

  • Alquileres

  • Honorarios y comisiones

  • Publicidad

  • Gastos varios

  • Remuneraciones

  • Activo fijo

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Actividad Económica 2003. Valor del Consumo Intermedio por componentes, Remuneraciones, Valor de Otros gastos de consumo Intermedio y Valores de Activo Fijo 2003. www.ine.gub.uy

En la Figura 4.2 mostramos la estructura de costos que representa al Sector

Textil de Punto. Las variables seleccionadas tienen el mismo criterio en ambas

figuras para facilitar su comparación.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.2

Estructura de costos de la Industria Textil de Punto en porcentajes año 2003

7% 34% 23% 1% 13% 3% Materias Primas y materiales Envases Energía Electrica Fabricación por terceros
7%
34%
23%
1%
13%
3%
Materias Primas y materiales
Envases
Energía Electrica
Fabricación por terceros
Mantenimiento
Alquileres
Honorarios y comisiones
Publicidad
Gastos varios
Remuneraciones
Activo fijo
1%
9%
3%
3%
3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Actividad Económica 2003. Valor del Consumo Intermedio por componentes, Remuneraciones, Valor de Otros gastos de consumo Intermedio y Valores de Activo Fijo 2003. www.ine.gub.uy

La materia prima y materiales pasan de un 63% en la industria manufacturera

en general, a solo el 34% en la textil de punto. En cambio la mano de obra que

generalmente representa el 10% del costo, en la industria textil de punto

alcanza el 23%, mostrando el alto valor agregado de mano de obra intensiva

que caracteriza a este sector.

Otra variable relevante corresponde a Activos Fijos pues utiliza una tecnología

muy específica. Según datos del I.N.E. pasa de un 4% a un 7% en la estructura

de costos.

La fabricación de productos por terceros que representa el 9%, son los

denominados trabajos a fasón que realizan otras empresas, ya que parte del

proceso productivo se realiza en talleres como el remallado.

Mantenimiento, alquileres y honorarios, comisiones y servicios personales

ocupan cada uno un 3%.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

  • 4.1 Materias Primas

En las distintas entrevistas constatamos que las materias primas utilizadas en

este sector no presentan dificultades de abastecimiento. La misma “no es una

limitación (…) ni en cuanto al origen ni la composición”. 29

Del análisis que se hace en profundidad de este capítulo, podemos enumerar

las siguientes conclusiones:

La lana es por excelencia la primera materia prima utilizada por el sector,

si bien en su mayor parte es importada (52%). (Véase pág. 41)

Uruguay es un país productor de lana, sin embargo por la calidad de la

misma y su alto micronaje, no es la adecuada para el mercado actual,

importándose en grandes cantidades. (Véase pág. 42)

Las empresas entrevistadas con perfil exportador

utilizan

en

la

fabricación un 95% de fibras naturales (lana y algodón). (Véase pág. 50)

Existe una empresa importante que exporta productos tejidos en fibras

100% sintéticas. (Véase pág. 50)

Para la producción

que abastece el mercado local se utiliza casi

exclusivamente fibras sintéticas. (Véase pág. 50)

Las exportaciones de prendas fabricadas con fibras naturales tienen

como destino nichos de mercado de un mayor poder adquisitivo.

Podemos inferir que el mercado uruguayo no accede a prendas de fibras

naturales por un tema de costos, reflejando la pobreza relativa del

consumidor uruguayo.

29 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

En la producción nacional, encontramos que existen cuatro grupos de materias

primas que son las más utilizadas. De las distintas entrevistas, se pudo detectar

que la distribución porcentual de las mismas, discriminadas en nacionales e

importadas, es la que se presenta en el siguiente cuadro:

Figura 4.3

Relación de origen de las Materias Primas según entrevistas en porcentajes

 

Lana

Algodón

Seda

Sintéticos

Nacional

48

0

0

0

Importado

52

100

100

100

Total

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las distintas entrevistas.

  • 4.1.1 Fibras Naturales

Las fibras naturales son aquellas extraídas de la naturaleza ya sea mediante

procesos manuales o mecánicos.

Se pueden agrupar en tres categorías: fibras de origen animal (lana, seda),

fibras de origen vegetal (algodón, lino) y las de origen mineral (acrílico).

4.1.1.1 Lana

La lana es una fibra suave y rizada que se obtiene principalmente de la oveja.

También existen otros animales a partir de los cuales se obtiene lana, tales

como: la alpaca, el camello, el guanaco, la cabra de cachemira, el conejo de

angora, la llama, la vicuña, la cabra mohair y el yak.

Químicamente, la lana es una fibra de proteína llamada queratina, que se

caracteriza por su finura, elasticidad y aptitud para el afieltrado. Estas

características se deben a que la superficie externa de las fibras que la forman

está constituida por escamas muy pequeñas, abundantes y puntiagudas que

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

sólo están fijas por su base y encajadas a presión. 30

El valor de la lana en el mercado depende de su finura y de la longitud de la

fibra. También se considera su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo y su

uniformidad.

Alrededor del 40% de la producción mundial de telas de lana se obtiene de

ovejas merinas y un 43%, de variedades cruzadas. El 17% restante procede en

su mayoría de variedades especiales de oveja y otros animales tales como el

camello, la alpaca, las cabras de Angora, Cachemira y Mohair, la llama, la

vicuña, el yak y el guanaco. 31

La producción de lanas uruguayas en el 2004 se ubica mayoritariamente en el

rango de 28 a 29,4 micras (47,7 % del total), seguido de las de 27,9 micras

(21,5%) y las de 29.5 a 31.4 micras (8,2%). 32

Las preferencias del consumidor han ido evolucionando y según The Woolmark

Company 33 , el peso de los tejidos por metro cuadrado se redujeron entre un 30

y un 40%. Esto significa que el mercado está prefiriendo lanas más finas y más

blancas, de micrones bajos. “Un problema del Uruguay es el micronaje de la

lana, el mundo va para lanas mucho más finas. La lana fina tiene una gran

ventaja, que es la suavidad, la prenda puede ser más liviana. Pero, también, la

lana fina tiene una desventaja, que larga mucho pelo”. 34

La importación de lana e hilados de lana se ha incrementado en los últimos

años, en concordancia con las nuevas tendencias de mercado, alcanzando su

punto máximo en el 2003 con un total de U$S 35.411.000 que representaban

12.667 toneladas. 35

  • 30 Lanas Naturales de Animal. Todo Telas Chile. www.todotelas.cl

  • 31 Todo Telas Chile Loc. Cit.

  • 32 Trifoglio, José Luis. Lanas que se valorizan más. SUL N° 24 31-05-06

  • 33 The Woolmark Company es una organización australiana cuya misión es obtener la excelencia en lana brindando licencias de calidad. www.wool.com

  • 34 Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay.

  • 35 Dirección Nacional de Aduanas. Importaciones/ Exportaciones por Capítulo. www.aduanas.gub.uy

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.4 Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay en miles de dólares 40.000
Figura 4.4
Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay
en miles de dólares
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
Import. Lana
15.000
10.000
5.000
0
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.5

Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay en toneladas

14000 12000 10000 8000 Import. Lana 6000 4000 2000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001
14000
12000
10000
8000
Import. Lana
6000
4000
2000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

En el período 1999-2000 se nota una disminución brusca en las cantidades

importadas. Sin embargo se recuperó rápidamente estacionándose a partir del

2003, en un volumen aproximado de 12.500 toneladas.

Se puede constatar una fuerte variación en los precios de la tonelada de lana

importada, que responden a diferentes variables como oferta y demanda

mundial. Es un precio sobre el que Uruguay no tiene ninguna incidencia. En los

últimos diez años ha variado entre U$S 1.97 y U$S 2.86 por kilo.

Entre los principales proveedores de lanas se encuentra Chile, Brasil, Argentina,

China, Perú, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Respecto al consumo interno de lana sucia de origen uruguayo, no existen

datos certeros en los cuales podamos basarnos. El procedimiento que establece

el S.U.L. para determinar las cantidades anuales de consumo de la misma se

apoya en estimaciones fictas que sustituyen una carencia real de información.

Según las distintas respuestas obtenidas en las entrevistas se utiliza en

promedio un 48% lanas uruguayas y 52% lanas importadas.

4.1.1.2 Algodón

El algodón es una planta malvácea cuyo fruto es una cápsula que contiene de

15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. 36 La fibra que se

utiliza en la industria crece alrededor de las semillas de la planta. La misma es

utilizada para hacer telas suaves y permeables.

El algodón es un sembrado muy valorado porque solamente el 10% de su peso

es perdido en su procesamiento.

La producción de algodón se inicia en Uruguay en la década del 40 por una

serie de pequeños productores. Durante el 90 se desarrolla en Paysandú un

nuevo empuje a la producción algodonera mediante productores mecanizados.

36 Diccionario enciclopédico “Larousse moderno”. Buenos Aires. 1991.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Aún cuando existen plantaciones de algodón en Uruguay, éstas cubren tan solo

el 1% de la demanda interna de algodón. 37

Figura 4.6 Evolución de las Importaciones de Algodón en el Uruguay en miles de dólares

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2.005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 52 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.7

Evolución de las Importaciones de Algodón en el Uruguay en toneladas

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 52 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

37 Proyecto SICA. Banco Mundial. Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y MERCOSUR.

Ecuador.2003

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Las importaciones de algodón cayeron hacia el 2002 para luego repuntar

situándose en U$S 16.619.000 en el 2005.

Luego del 2002 las importaciones crecieron a un ritmo promedio del 36%,

representando en el 2005 un total de 4.587 toneladas de algodón (Figura 4.7).

Los precios en el período analizado han variado considerablemente en una

franja entre U$S 2,81 y U$S 4,28 el kilo, estableciéndose un precio promedio de

U$S 3,55 el kilo.

Los países

proveedores de esta materia

prima son

básicamente Brasil y

Argentina.

4.1.1.3 Seda

La seda es una fibra con la que se tejen telas de alta calidad y extraordinaria

resistencia. Se hila a partir de los hilamentos que se extrae de los capullos del

llamado gusano de seda. Es por excelencia la fibra más suntuosa.

Uruguay no produce seda, importando la totalidad de lo que consume. Las

importaciones no presentaron grandes cambios en el período 1997 – 2001.

En 2002 las importaciones se incrementaron en un 161% con la incorporación

de China como proveedor.

Los precios de esta fibra han tenido fluctuaciones a lo largo del período, pero el

promedio es de U$S 15,60 el kilo.

Con respecto a los principales proveedores son básicamente dos Italia y China.

Italia tiene una historia de casi diez años como proveedor, aunque

recientemente está perdiendo posición frente a una China bastante reciente.

Este último ofrece una baja en el precio cercana al 22% con respecto a sus

competidores, situando el precio de la tonelada en U$S 12,18.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

  • 4.1.2 Fibras Sintéticas

Las fibras sintéticas son hebras largas y finas, que se producen en fábricas y

laboratorios mediante síntesis químicas, a través de un proceso denominado

polimerización. Surgen a partir del siglo XIX con el objeto de encontrar un

sustituto a la costosa seda.

La producción de fibras sintéticas para uso textil se realiza a partir de materias

primas accesibles como por ejemplo el carbón, alquitrán, amoniaco y petróleo.

La manipulación química de estos materiales permite obtener resinas sintéticas

que, tras su hilado y solidificación, resultan elásticas, ligeras y muy resistentes

tanto al desgaste como a la presencia de ácidos u otros agentes externos. La

incorporación de un colorante al polímero permite teñir el material antes de su

hilado, lo que se traduce en un óptimo nivel de estabilidad cromática en la

fibra, que, además de no desteñir, elimina la necesidad de recurrir a posteriores

operaciones de fijado del tinte. 38

Las fibras sintéticas implicaron grandes cambios en la economía textil, ya que

los países altamente industrializados, que antes estaban obligados a importar

algodón y lana como materia prima para sus textiles, pasaron a fabricar sus

propias fibras a partir de recursos disponibles.

Los tejidos de fibras sintéticas tienen alta resistencia, poseen gran elasticidad,

soportando muy bien el desgaste. En mezclas, las fibras sintéticas tienen

tendencia al pilling, no transpiran y desarrollan electricidad estática.

Uruguay no produce fibras sintéticas, importándolas en su totalidad de países

como China, Brasil, Taiwán, Argentina, India e Italia.

Las importaciones de fibras sintéticas al 2005 representaban U$S 20.425.000.

38 Enciclopedia Universal Espasa Calpe. Fibras sintéticas

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.8 Evolución de las Importaciones de Sintéticos en el Uruguay en miles de dólares

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 54 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.9 Evolución de las Importaciones de Sintéticos en el Uruguay en toneladas

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 54 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Con respecto a su evolución vemos que, a partir del 2002, las importaciones de

fibras sintéticas crecen a una tasa sostenida cercana al 85% durante dos años

consecutivos, hasta estabilizarse en el 2005 en 5.674 toneladas (Figura 4.9).

Esta evolución se relaciona con la fuerte caída en los precios que registraron los

sintéticos. En el período analizado el precio descendió un 62%, fijándose en

U$S 2,97 el kilo (en promedio) en el 2006.

Entre los principales proveedores se destacan China, Brasil, Taiwán y Argentina.

Es interesante la evolución que han tenido los distintos proveedores de estas

fibras. México lideró junto a Brasil por un período prolongado. En el año 2001,

China, a pesar de la distancia, comienza a tomar un papel importante, junto

con el sudoeste asiático.

  • 4.1.3 Evolución de la Materias Primas en su conjunto

Analizamos cada una de las distintas fibras utilizadas de forma individual, ahora

veremos que sucedió con la evolución entre ellas.

La Figura 4.10 nos permite visualizar los distintos porcentajes de cada una de

ellas importadas por año, donde vemos que la lana mantiene el mayor

porcentaje en la producción. El algodón tuvo una participación buena en 1997,

para luego ir perdiendo peso con el correr de los años. Los sintéticos han ido

cobrando importancia en los últimos años.

La evolución de los precios puede ser parte de la explicación para el aumento

del uso de fibras sintéticas, pues las mismas alcanzaron el valor de la lana y del

algodón en el 2004.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.10 Evolución de las Materias Primas Importadas en toneladas 14000 12000 10000 8000 Lana Algodón
Figura 4.10
Evolución de las Materias Primas Importadas en toneladas
14000
12000
10000
8000
Lana
Algodón
Sintéticos
6000
4000
2000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51, 52 y 54 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

Si consideramos que la proporción de lana uruguaya empleada es 48% nacional

y 52% importada, y bajo el supuesto que esta relación fue constante en el

período analizado (1997 -2006), podemos decir que el total del consumo de

lana es en promedio, 6 veces superior al consumo de algodón y 7 veces

superior al consumo de sintéticos.

En las entrevistas observamos como la materia prima se segrega según el

destino de la producción. Las empresas entrevistadas con perfil exportador

utilizan casi en un 95% fibras naturales; en cambio las empresas entrevistadas

que abastecen el mercado local utilizan 100% fibras sintéticas.

Registramos una empresa que trabaja con ambos mercados que teje sólo en

sintéticos importados de Europa (Hipertex S.A.).

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

  • 4.2 Mano de Obra

La mano de obra es un factor clave dentro de la industria textil, debido a la

intensidad y calidad que requiere, recordemos que representa el 23% de la

estructura de costos del sector. 39 En todas las entrevistas ha sido un factor en

el cual todos han hecho particular hincapié.

Del estudio detallado que se presenta en este capítulo, podemos enumerar las

siguientes conclusiones:

La

industria

textil

de

punto

en

el Uruguay

tiene

una muy fuerte

vinculación con la familia, siendo en su mayoría empresas familiares.

(Véase pág. 52)

 

En el período analizado (1997-2003) los puestos de trabajo cayeron un

26%. (Véase pág. 52)

La figura de “trabajador a domicilio” es muy importante, implicando en el

2000 el 20% de la totalidad de los puestos de trabajo. (Véase pág. 53)

La modalidad de trabajador a domicilio fomenta en cierta forma la

informalidad, porque habría pequeños talleres que funcionan dentro de

un hogar, en el cuál trabajan los padres e hijos, lo cuál dificulta su

localización. (Véase pág. 53)

Más del 85% del personal ocupado en esta industria son mujeres.

(Véase pág. 54)

Un obrero en el año 2003 percibía un sueldo promedio de U$S 200.

(Véase pág. 54)

Contratar un obrero uruguayo equivale en costos a contratar cuatro

asiáticos, con lo cual nuestra mano de obra deja de ser competitiva a

nivel internacional. (Véase pág. 55)

No hay personal capacitado en el mercado, lo cual implica que cada

empresa se vea obligada a capacitar a sus propios empleados. (Véase

pág. 36)

39 I.N.E. Actividad Económica 2003.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

La industria textil de punto en el Uruguay esta muy identificada con la empresa

familiar, de hecho cuatro de las empresas entrevistadas se originaron como

empresas familiares. Esto le da al sector una fuerte característica de dirección

familiar, dónde “las personas canalizan sus problemas y demandas laborales

(horario, sueldo, problemas familiares) a nivel personal”. 40

Lamentablemente la evolución de los puestos de trabajo está procesada por el

I.N.E. sólo hasta el 2003. Pero nos permite visualizar la caída que se verifica

hacia la crisis del 2001, y su lenta recuperación (Figura 4.11). En el período

analizado se perdió un 26% de los puestos de trabajo existentes en 1997.

Figura 4.11

Evolución de los Puestos de Trabajo en la Industria Textil de Punto

2.500 2.282 2.000 1687 1.637 1.463 1416 1.500 1.318 1207 Puestos de trabajo 1.000 500 -
2.500
2.282
2.000
1687
1.637
1.463
1416
1.500
1.318
1207
Puestos de trabajo
1.000
500
-
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 1997 – 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

Durante la década del 70, frente a un nivel de desempleo general, reaparecen

formas de trabajo textil neoartesanal. Fundamentalmente se encuentran

trabajadores informales domiciliarios que trabajan a destajo para distintas

empresas. Esta modalidad de trabajadores a domicilio se encuentra aún en

vigencia y es una modalidad muy común, cuando una zafra implica un mayor

40 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

nivel de trabajo. En el 2000 esta forma de trabajo de “trabajadores a domicilio”

representaba el 20% del total del personal empleado (Figura 4.12).

Figura 4.12

Distribución de los puestos de Trabajo en la Industria Textil de Punto Año 2000

1% 16% Obreros Trabajadores a Domicilio Empleados Otros 20% 63%
1%
16%
Obreros
Trabajadores a Domicilio
Empleados
Otros
20%
63%
Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

De las empresas entrevistadas dos tienen el 80% de su fuerza laboral

contratada bajo la modalidad de trabador a domicilio. El resto de las empresas,

a excepción de una, reconocen terciarizar procesos “que son talleres que

trabajan” para la empresa. 41 Fundamentalmente se encuentran los procesos de

remallado y terminaciones. 42

En cuanto a la contratación de “talleres”, los entrevistados señalaron haber

tenido dificultades ante B.P.S. con la contratación de empresas unipersonales

(con personal en planilla). B.P.S. toma tal vínculo, como si fuesen dependientes

directos de la empresa textil, obligando a las mismas a tenerlos en su planilla

de trabajo tributando como trabajadores a domicilio. Lo que llevó a que se

rescindieran los contratos de esas unipersonales que funcionaban como

talleres. 43

B.P.S. define al trabajador a domicilio, como “aquellos trabajadores que

desarrollen su actividad fuera del establecimiento del empleador o dador de

trabajo y se encuentren registrados como “trabajadores a domicilio”, están

comprendidos en lo establecido por el Art. 44 del Decreto 113/96 de 27.3.96.

Asimismo las empresas deberán tributar la tasa de aporte unificado por trabajo

a domicilio que se sitúa en un 32,50%. Este aporte unificado tiene como

  • 41 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.

  • 42 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A.

  • 43 Ibid

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

finalidad el pago a estos trabajadores de la licencia, salario vacacional y el

aguinaldo. 44

Al parecer, habría talleres pequeños y tejedores individuales que en su gran

mayoría trabajarían de forma informal alimentando el mercado local.

Otra característica

importante

a

destacar

es

el

porcentaje

de

mujeres

trabajando en esta industria. Más del 85% de la mano de obra de este sector,

está concentrada en mujeres. La explicación a esta peculiaridad se remontaría

a la década del veinte, en dónde se contrató mano de obra femenina para

abaratar los costos (percibían un 45% del salario masculino) 45 , también se

observa una transmisión de conocimiento de madres a hijas. Si bien

actualmente la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres no es

significativa debido a la fuerte lucha de los sindicatos y consejos de salarios,

igualmente el porcentaje de mujeres se ha mantenido muy alto.

Analicemos que ha ocurrido con las remuneraciones de la mano de obra del

sector en el período analizado:

Las remuneraciones en términos reales han descendido un 21.35% en el mismo

período según nos muestra la figura 4.13, registrando la mayor pérdida en los

años 2001-2002.

La remuneración promedio de un obrero de la industria textil (incluyendo

salario, aguinaldo, licencia, salario vacacional y aportes a la contribución social)

equivalía a U$S 200 mensuales en el año 2003.

44 Materia Gravada y Asignaciones Computables. B.P.S. Versión 7. Diciembre 2004. p 60 45 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. La evolución de la industria textil uruguaya. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República O. del Uruguay. P.14

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.13

Evolución del promedio de Remuneraciones reales en la Industria Textil de Punto en pesos constantes año 2002

2.003 5.513 2.002 5.176 2.001 7.755 Remuneraciones reales 2.000 7.206 1.999 7.156 1.998 7.010 0 1.000
2.003
5.513
2.002
5.176
2.001
7.755
Remuneraciones reales
2.000
7.206
1.999
7.156
1.998
7.010
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 1998 - 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

Históricamente Uruguay mantuvo la reputación de tener una mano de obra cara

debido a las leyes sociales que se promulgaron tempranamente. 46 Pero

analicemos nuestros costos con los principales productores textiles de punto.

Figura 4.14

Comparativo de Costos de Mano de Obra en dólares por hora Año 2000

País

Sueldos

Prestaciones

Total

India /Pakistán

0,43

0,17

0,60

China

0,48

0,27

0,75

CBI

1,10

0,99

2,09

Uruguay

2,05

0,30

2,35

México

1,20

1,18

2,38

Italia / España

7,50

3,00

10,50

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica I.N.E. y Secretaría de Economía de México.

La figura 4.14 nos muestra los costos de mano de obra calculados en dólares

por hora, discriminando los sueldos de las prestaciones.

46 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p.4

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Los costos

que mantienen China, India

y

Pakistán son muy

ventajosos,

eflejándolo a la hora de determinar el precio final. Mantener a un obrero

trabajando en Uruguay equivale a tener cuatro obreros trabajando en la India.

Históricamente la mano de obra textil uruguaya se caracteriza como taylorista

por el grado de división de tareas, el carácter repetitivo y lo poco calificado del

mismo. 47 Sin embargo la introducción de nuevas tecnologías ha ido cambiando

esta tendencia en algunos procesos como ser tejeduría, empezando a requerir

menos volumen de mano de obra pero con una mayor capacitación.

En cuanto a la capacitación de la misma, todos los entrevistados manifestaron

la carencia de personal calificado disponible en el mercado, capacitándolos ellos

mismos. “Prácticamente nosotros capacitamos a la gente en la empresa, a los

operarios, tejedores, remalladoras, no hay gente con formación en la calle,

entonces los creamos nosotros. Tomamos aprendices, empiezan cinco y quedan

dos o tres y así vamos capacitando”. 48

Uruguay no ofrece capacitación en los oficios de está industria, por esa razón

hay carencia de personal idóneo para tareas básicas como, tejeduría,

overlockistas, remalladores, planchadores, devandadoras, cortadoras y

terminaciones. La única forma de actualizarse, que posee un trabajador de la

industria textil de punto, es mediante el ingreso a nuevas empresas, ya que

formalmente no existe un lugar en donde pueda especializarse y conocer

nuevas tecnologías. 49

También hay una necesidad de “jerarquizar” el trabajo textil, que no es

socialmente reconocido. 50

  • 47 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p 11

  • 48 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A.

  • 49 Equipos Consultores Asociados. Estudio de las Necesidades, Objetivos e Instrumentos de Capacitación en la Industria Textil. Montevideo 1996. p.6

  • 50 Equipos Consultores Asociados. Op. Cit. Apéndice N°2.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.3 Sindicalización

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores para la defensa de sus

intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad

laboral o con respecto al centro de producción o al empleador con el que estén

relacionados contractualmente.

El Art. 57 de nuestra Constitución reconoce la promoción por parte del gobierno

de la creación de sindicatos gremiales y la libertad sindical es tomada como un

derecho humano básico.

En 1943 en Uruguay empiezan a funcionar los Consejos de Salarios, que si bien

no constituían sindicatos propiamente dichos, contaban con un poder de

negociación similar marcando un fortalecimiento del poder de los obreros frente

condiciones de trabajo y nivel de salarios.

Los sindicatos están fuertemente respaldados en nuestra legislación a través

del Convenio Internacional de Trabajo Nº 98, la Declaración sociolaboral del

MERCOSUR y una serie de leyes nacionales.

Los obreros de la industria textil de punto cuentan con sindicalización unida a la

industria textil en general. Hasta el año 1996 se firmaron convenios anuales

entre el sindicato textil y las empresas. Dichos convenios establecían

condiciones de salarios, y también otras condiciones de trabajo y beneficios

(Día del Textil, regímenes de licencia especiales, etc.) Posteriormente a esa

fecha, no se realizaron nuevos convenios hasta el 2005, cuando resurgen los

consejos de salarios controlados y asesorados por el gobierno, a través del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por último, cabe agregar que el

sindicato textil en Uruguay no posee un poder de negociación relevante.

Sólo dos empresas de las entrevistadas reconocen tener empleados

sindicalizados, con un porcentaje del 25% y 50% sobre el total del personal. 51

Por otra parte, las empresas de la industria textil de punto se encuentran

sindicalizadas de forma independiente de la industria textil en general. Dicho

sindicato es el “Punto Industrial del Uruguay” (P.I.U.)

51 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A y Entrevista al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.4

Tecnología

La tecnología se define como el conjunto ordenado de conocimientos y los

correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y

servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos,

sociales y culturales involucrados. 52

La tecnología generalmente se asocia directamente con máquinas (Activo Fijo)

y tal vez esta sea la idea más común, pero es solo una definición acotada del

alcance que tiene la palabra.

Del análisis de este capítulo podemos extraer las siguientes conclusiones:

La tecnología en este sector incrementa la productividad, optimiza los

tiempos de producción y la utilización de materia primas. (Véase pág.59)

Depende de la tecnología empleada la variedad de puntos y estructuras

de puntos que se pueden lograr, mejorando el nivel de calidad. (Véase

pág. 60)

Una característica muy importante es que al incorporar mejor tecnología,

requiero de mayor mano de obra para los procesos de corte, armado,

remallado y terminaciones. (Véase pág. 61 )

Todas las máquinas de tejer que se encuentran en el mercado son

importadas de Japón (Shima Seiki) o Alemania (Stoll y Universal).

(Véase pág. 60)

Hay una carencia real de un service especializado y en general cada

empresa se encarga de importar los repuestos que necesita de origen.

(Véase pág. 61)

El parque industrial de las empresas exportadoras data de la década del

90 hasta el 2006. (Véase pág. 60)

El parque industrial de las empresas orientadas al mercado local son más

viejas, de la década del 50 – 80 aprox. (Véase pág. 60)

Todas las empresas realizaron alguna innovación tecnológica en los

últimos dos años. (Véase pág. 60)

52 Enciclopedia Wikipedia.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

En general al evaluar la inversión en una nueva tecnología se apunta a

comprar máquinas usadas. (Véase pág. 60)

Todas las empresas exportadoras afirman que la innovación y desarrollo

es fundamental para su supervivencia, Uruguay desarrolla grandes

cantidades de puntos, estructuras de puntos y combinaciones de colores.

(Véase pág. 62)

El nivel de formación de los diseñadores y programadores en general no

es universitaria ni técnica, sino que son idóneos que se formaron en la

empresa con el apoyo de la misma. (Véase pág. 62)

La tecnología ha pasado a ser un factor de competitividad clave pues la

introducción de cambios tecnológicos permite incrementar la productividad pero

sobre todo ampliar la gama de productos que se pueden fabricar.

En este sector podemos diferenciar cuatro tipos de máquinas: las manuales, las

automáticas, las computarizadas y las computarizadas posteriores al 90.

Las máquinas manuales, son fronturas de un metro de largo con un carro que

se desliza de forma manual, requiriendo así una persona constantemente por

máquina. Obtienen una producción de carácter artesanal con piezas

menguadas.

Las máquinas automáticas, son de la década del 20 al 70, dependiendo de la

máquina se programa con una serie de cartones, cadena o cintas sin requerir

una persona por máquina. Obtienen una producción de paños.

Las máquinas computarizadas de la década del 70 al 90, tienen una mesa de

diseño especial dónde se programa un modelo, grabándolo en una cinta de

cassette, que luego se carga en la máquina. Obtiene también una producción

de paños pero permite mayor variedad

automáticas.

de

puntos

que

las

máquinas

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Las máquinas computarizadas posteriores al 90, son programadas por medio de

computadoras con programas especiales. Obtienen una producción de piezas

menguadas. Las últimas innovaciones son las multi galgas que permiten tejer

hilados gruesos y finos en la misma máquina, obteniendo una diversidad mayor

en los puntos y sus combinaciones.

Entre las empresas entrevistadas, se encuentran básicamente tres marcas:

Shima Seiki de origen japonés (3 empresas), Stoll (2 empresas) y Universal (1

empresa), ambas de origen alemán.

De las empresas exportadoras sólo una tiene máquinas de la década del 80, la

mayoría son de la década del 90 y unas pocas posteriores al 2000. En cambio

las empresas que abastecen al mercado local tienen máquinas más viejas

(automáticas o computarizadas anteriores al 90) y son de marca Universal.

No obstante la década de las máquinas, todas las empresas realizaron alguna

innovación tecnológica en los últimos dos años. Las empresas en general a la

hora de evaluar una inversión apuntan a una máquina usada. “(la tecnología)

del 93 en adelante no avanzó mucho con respecto a las del 2000, no es visible

en cuanto al rendimiento de la máquina y la productividad, rinden lo mismo

tienen la misma versatilidad, lo único que cambió es la electrónica interna de la

máquina. Por otro lado hubo una oferta muy grande de máquinas usadas

debido a todas las industrias que cerraron a nivel mundial”. 53

“En realidad la maquinaria nueva en Uruguay es absolutamente prohibitiva por

un tema de amortización, si yo compro una máquina de 4 a 6 años anda en los

40 o 45mil dólares, y esa misma máquina nueva anda arriba de los 100 mil

dólares, a los tres años esa máquina vale la mitad de su precio y es imposible

amortizarla en ese período de tiempo, sumado a todos los problemas que

existen en Uruguay para conseguir crédito. Tampoco es fácil conseguir créditos

a nivel internacional por los antecedentes del Uruguay por la crisis del 2002,

entonces creo que la alternativa de comprar máquinas usadas con un cierto

avance tecnológico es la clave del Uruguay”. 54

53 Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A 54 Entrevista con el Sr. Jorge Sposto. Exlan S.A.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Encontramos sólo una empresa que adquiere máquinas nuevas utilizando el

beneficio tributario de la canalización del ahorro. “Nosotros hacemos un

proyecto de inversión, la declaramos promocionada, hacemos canalización del

ahorro y la descontamos de la renta dos veces. Entonces si vos haces la cuenta

de lo que te rinde una maquina nueva, que durante cinco años no tenés ningún

problema ves que es beneficioso”. 55

El service es realizado en general en la propia empresa, y los repuestos se

tienen que importar de origen. En cuanto al service que da el mercado, la

calificación en general es de malo – bueno.

Los aspectos positivos de la innovación tecnológica pueden ser varios:

Los

avances

en

investigación

y

desarrollo

(I+D)

y

los