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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración y el tiempo dedicado de cada uno de los empresarios entrevistados y, muy especialmente, al Sr. Jorge Rey por su valiosa colaboración desde el comienzo de nuestra investigación monográfica. Agradecemos, también, a nuestro tutor Prof. Francisco De León, por guiarnos en el desarrollo de nuestro trabajo.

Dedicamos este trabajo a Nicolás y Enrique Horacio Lafande, María Noel Prat Marcelo y Juan Cruz Carlos Filgueiras Virginia Puig

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Abstract

En el presente trabajo se analiza la industria textil de punto uruguaya para el período 1997-2006, con el fin de detectar la estructura, estrategias y resultados de la misma. Se estudia los aspectos vinculados al mercado que abarcan (oferta, demanda, fuerzas competitivas, etc.), así como también los factores principales de las empresas que lo componen (insumos utilizados, modos de producción, canales de distribución y venta, etc.). Adicionalmente, se considera los factores de la coyuntura gubernamental y económica. Dada la fuerte segmentación entre empresas de la industria, en muchos casos se ha dividido el análisis en dos categorías; empresas que abastecen el

mercado local y empresas que abastecen el mercado internacional, extrayendo

las conclusiones para cada uno de los grupos. Por último, se ofrece conclusiones sobre las perspectivas del sector.

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Índice

Capítulo I Introducción

6

1.1 Objetivo de la investigación

6

1.2 Enfoque metodológico

7

1.3 Contenido del trabajo

11

Capítulo II Industria Textil Industria Textil

13

2.1 Historia…………

13

2.2 Definición de la Industria Textil

15

2.3 Sectores dentro de la Industria Textil

16

2.3.1 Lavado………

16

2.3.2 Cardado……

16

2.3.3 Peinado……

17

2.3.4 Hilado………

17

2.4 Entorno Internacional

19

2.5 Entorno Nacional

25

Capítulo III Evolución del Sector Textil de Punto

27

3.1 Reseña Histórica

27

3.2 Descripción General

29

3.3 Sub sectores de la Industria Textil de Punto

31

3.4 Definición de un proceso productivo tipo

34

Capítulo IV Condiciones Básicas de la Oferta

38

4.1

Materias Primas

40

4.1.1

Fibras Naturales

41

4.1.1.1

Lana………

41

4.1.1.2

Algodón…

44

4.1.1.3

46

4.1.2 Fibras Sintéticas

47

4.1.3 Evolución de la Materias Primas en su conjunto 49

51

4.3 Sindicalización ………………………………………………………………………………….57

4.2 Mano de Obra

4.4 Tecnología……

 

58

4.5 Electricidad……

63

4.6 Calidad del producto

64

4.7 Localización…

 

65

4.8 Canales de distribución

65

Capítulo V Condiciones Básicas de la Demanda

67

5.1 Productos Sustitutos

67

5.2 Estacionalidad

 

68

5.3 Características de la Demanda del Mercado Local y Externo

70

5.3.1 El

Mercado

Local

70

5.3.2 El

Mercado

Externo

72

5.3.3 La Demanda Total

72

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Capítulo 6

75

75

6.3 Elementos de la estructura de mercado

6.3.1 Cantidad de compradores y vendedores

6.3.2 Porcentaje de participación de mercado compradores y vendedores

6.3.3 Concentración

6.3.4 Dimensión…

6.3.5 Diferenciación de los productos

6.3.6 Barreras a la entrada y a la salida

6.3.7 Integración vertical

6.3.8 Diversificación

6.3.9 Estructuras de costos

6.3.10 Determinación de los precios

6.4 Distintas Estructuras de

6.4.1 Competencia perfecta

6.4.2 Competencia

6.4.2.1 Monopolio…………………………………………………………………………………

6.4.2.2 Competencia monopolística

6.4.2.3 Oligopolio

6.4.2.4 Firma dominante y segmento competitivo

6.4.3 Análisis de la estructura del mercado de la industria textil de punto 91

90

89

89

76

76

78

80

80

82

83

86

87

87

87

88

88

88

75

6.1 Nota preliminar

6.2 Introducción…

Estructura de mercado

Mercado

imperfecta

88

6.4.3.1 Análisis de la estructura del mercado local 91

6.4.3.2 Análisis de la estructura de las empresas que abastecen al mercado

internacional…………

92

Capítulo VII Políticas de gobierno, normas legales e impositivas 94

7.1 Políticas de gobierno

94

7.2 Normas impositivas

94

7.3 Normas

legales

96

7.4 Barreras Aduaneras

98

Capítulo VIII Estrategia de las empresas

99

8.1 Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

99

8.2 Estrategias Competitivas Genéricas

103

8.2.1 Liderazgo general en costos

104

8.2.2 Diferenciación

105

8.2.3 Enfoque o alta segmentación

106

8.2.4 Una situación estratégica negativa: el “posicionamiento a la mitad”

107

8.3

Análisis estructural y estrategias del sector uruguayo

108

8.3.1 Introducción

108

8.3.2 Características generales de las estrategias del sector

108

8.3.3 Análisis de las empresas por estrategia

109

8.3.3.1 Estrategia de Liderazgo de Costos

109

8.3.3.2 Diferenciación

110

8.3.3.3 Enfoque o segmentación

112

8.3.3.4 Caso de empresa que utiliza una estrategia mixta

114

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8.4 Estrategias de las empresas de acuerdo a la segmentación del sector

(mercado local – mercado internacional)

115

Capitulo IX Resultados de la Industria

117

9.1 Introducción…

117

9.2 Avances tecnológicos

117

9.3 Calidad………

118

9.4 Rentabilidad

119

9.5 Competitividad

120

Capítulo X Conclusiones

122

10.1

Análisis FODA

122

10.1.1

Características Generales

122

10.2

Análisis FODA para el sector textil de punto

124

10.2.1 Consideraciones iniciales

124

10.2.2 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local

125

10.2.3 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado internacional

126

10.3

Análisis

127

10.3.1 Desarrollo de producto

127

10.3.2 Materias

Primas

128

10.3.3 Mano de

Obra

128

10.3.4 Tecnología

129

10.3.5 Precio……

129

10.4

Perspectivas del Sector textil de punto

130

10.4.1

Empresas que abastecen al mercado local

130

10.4.2

Empresas que abastecen al mercado internacional

131

Anexos

Anexo 1: Entrevista Alvico S.R.L

133

Anexo

2: Entrevista

3: Entrevista

4: Entrevista

5: Entrevista

Exlan

139

Anexo

Filaner

147

Anexo

Hipertex S.A

155

Anexo

Manos del Uruguay

161

Anexo 6: Entrevista Textil del Sur

171

Anexo

7: Entrevista

Twins

181

Cuadros…………………

188

Bibliografía…………

198

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Capítulo I

Introducción

1.1 Objetivo de la investigación

El presente trabajo propone abordar la industria textil de punto uruguaya, analizando la evolución de su estructura, estrategia y resultados durante los últimos diez años (período 1997-2006).

En nuestro país observamos que la industria textil de punto ha sido, en cierta medida, ignorada en sus peculiaridades, por haber sido considerada integrada a la industria textil en general.

Cuando pensamos en productos de la industria textil, asociamos telas, pantalones, camisas, sacos que en su mayoría son productos de la industria textil plana exclusivamente. Este sector ya ha sido analizado en el trabajo monográfico realizado por las Cras. Gabriela Pérez y Natalia de Armas (2002), en su análisis de la industria de la vestimenta.

Nosotros nos enfocaremos sobre el sector textil de punto, el cual se asocia a productos como buzos, camperas, sweters, ruanas, etc. La característica fundamental de estos productos es que son tejidos. Estos pueden ser realizados a mano o a máquina, en fibras naturales o sintéticas.

La industria de textil de punto en el Uruguay tiene una larga trayectoria, desarrollando exportaciones importantes, consiguiendo logros considerables en mercados como EEUU, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra e Italia. Es una industria que posee un valor agregado muy importante ya que utiliza mano de obra intensiva.

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A nivel de calidad, Uruguay ha conseguido un gran nivel, produciendo y

desarrollando productos para algunas marcas de reconocido prestigio (Etiqueta Negra, Lacoste, Zara, Ralph Lauren, Club House, Benson & Tomas, etc.). 1 Sin embargo, a pesar de los logros, esta industria no tiene una identidad propia.

Por otra parte observamos diferentes posiciones sobre el futuro del sector, no sólo en nuestro país sino también en el mundo. La entrada de Asia emergente en el mercado parece hacer tambalear las viejas estructuras, que necesitan cambios ante una nueva competencia.

Esta suma de situaciones motivó el análisis de esta industria, haciendo especial hincapié en la estructura que presentan estas empresas en nuestro país y las diferentes estrategias que desarrollan para alcanzar sus metas.

1.2 Enfoque metodológico

Este trabajo monográfico esta cimentado en un instrumento de la economía industrial: el enfoque de la Organización Industrial denominado Paradigma “Estructura, conducta y performance”.

Este enfoque, “Estructura, conducta y performance” (ECP), fue desarrollado en

el

período 1939- 1959, por autores como Edward Mason y Joe Bain entre otros.

Es

un esquema de análisis de mercado que expone la causalidad de los factores

como idea central. Propone que cada sector industrial se caracteriza por su estructura, la conducta o estrategia de las empresas que lo conforman y su correspondiente performance. Estos aspectos (Estructura, Conducta y Performance) tienen una fuerte vinculación entre si, y a la vez están sujetos a factores exógenos al funcionamiento del mercado.

1 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A; Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur; Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay; Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A.

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El Paradigma nos permitió identificar el Sector de la Industria textil de Punto, partiendo de las condiciones Básicas de la Oferta y la Demanda, teniendo en cuenta la Estructura de mercados identificados (nacional e internacional), la cual influye y es influida por las distintas conductas o Estrategias empresariales, arribando a los resultados de esta industria.

Las Condiciones Básicas de la Oferta incluyen un análisis de las materias primas por su diversidad, de la mano de obra por ser intensiva y de alto valor agregado, de la tecnología por su vincualción con la capacidad y tipo de producción, y de otros aspectos como los canales de distribución, localización de la misma y calidad del producto.

En las condiciones básicas de la Demanda, analizamos el papel que juegan los productos sustitutos en esta industria, la estacionalidad de la misma y un breve análisis del mercado local e internacional.

Para determinar la Estructura de Mercado, primero reconocimos la existencia de dos mercados (internacional y local). A partir de ahí analizamos la dimensión de los mismos, el número de vendedores y su concentración, basados principalmente en la investigación de campo realizada.

La conducta o estrategia de las empresas fue relevada en las distintas entrevistas, encontrado en esta industria cuatro distintas estrategias competitivas. Se tomó en cuenta el análisis de fijación de precios, investigación y desarrollo, la elección del producto y su comercialización.

La performance o resultados se refiere a la rentabilidad de las empresas, dónde no pudimos obtener datos exactos. No obstante utilizamos como referencia el análisis de los avances tecnológicos, la calidad de los productos, y la competitividad a nivel local e internacional.

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Figura 1.1

Esquema Básico: Estructura - Conducta – Performance

CONDICIONES BÁSICAS

OFERTA Materias primas Tecnología Sindicalización Durabilidad del producto Relación peso-valor Canales de distribución Localización

DEMANDA Elasticidad precio Sustitutos Estacionalidad Tasa de crecimiento Métodos de compras Tipos de marketing

ESTRUCTURA DE MERCADO Nº de vendedores y compradores Diferenciación de productos Dimensión Barreras a la
ESTRUCTURA
DE MERCADO
Nº de vendedores y compradores
Diferenciación de productos
Dimensión
Barreras a la entrada
Estructuras de costos
Integración vertical
Diversificación
POLITICAS
DE GOBIERNO
CONDUCTA
Fijación de precios
Promoción
Investigación y desarrollo
Inversiones fijas
Tácticas legales
Colusiones
Fusiones
Elección del producto
RESULTADOS
Eficiencia asign. Recursos
Eficiencia operativa
Calidad del producto
Progreso técnico
Rentabilidad
Equidad

Impuestos Subsidios e incentivos Barreras aduaneras Controles de precios Política anti-trust Política macroeconómica

Fuente: Carlton y Perloff (1990), Scherer y Ross (1990).

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El desafío más grande de esta investigación sin duda fue la falta de información. Lamentablemente la industria textil de punto no es reconocida como sector propiamente dicho y sus delimitaciones son un poco confusas.

Los trabajos más cercanos en el tiempo sobre el sector son dos: “La industria de prendas de tejido de punto en Uruguay”, un informe elaborado para el Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.) por el Cr. Julio Franco en octubre de 1991, y “Estudio de necesidades, objetivos e instrumentos de capacitación en la industria textil” elaborado por Equipos Consultores Asociados, para la Fundación Textil del Uruguay en mayo de 1996. Desde esa fecha hasta el momento, no se han realizado estudios del sector, a pesar de los cambios importantes que ha atravesado. La información obtenida del Instituto Nacional de Estadística arroja resultados parciales, así como los datos obtenidos de diferentes organismos.

Ante esta realidad, consideramos de suma importancia la investigación de campo, para la obtención de datos reales y actuales. Nos basamos en visitas guiadas a distintas fábricas, para poder comprender el funcionamiento del sector desde lo más básico, ya que el mismo presenta ciertas peculiaridades. Las entrevistas se convirtieron en el pilar de esta monografía.

El Punto Industrial Uruguayo, que es la agrupación de empresas textiles de punto, fue de gran ayuda para llegar a los actores más importantes de este sector. De las 15 fábricas que se encuentran asociadas, se entrevistaron a las seis más representativas. También se entrevistó a una empresa de porte mediano que no esta afiliada al P.I.U. Toda la información recababa fue un aporte invalorable, pero lo que más nos llamó la atención es la perspectiva distinta de cada una de las entrevistas, encontramos algunos puntos en común pero muchas respuestas encontradas.

La información obtenida a partir de los datos relevados, se contrastó con las diferentes teorías económicas.

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1.3 Contenido del trabajo

El presente trabajo de investigación monográfico se desarrolla en 10 capítulos. El contenido de cada uno de ellos es el siguiente:

Capítulo I

Introducción

Capítulo II

Industria Textil

Se hace una breve reseña de la Industria Textil, su nacimiento y evolución a nivel mundial, identificando los distintos sectores que la componen y analizando la realidad que atraviesa en el entorno internacional, con un continente asiático que esta presentando un empuje muy importante. Se estudia, además, la Industria Textil en nuestro país.

Capítulo III

Evolución del Sector Textil de Punto

Se hace una pequeña reseña histórica del surgimiento del sector textil de punto en el Uruguay, analizando su evolución. Se definen los sub sectores dentro de esta industria, acotando el objeto de estudio de este trabajo monográfico. Se define un proceso productivo tipo del sector que analizaremos.

Capítulo IV

Condiciones Básica de la Oferta

Se realiza un análisis de la estructura de costos de la Industria textil de punto, haciendo hincapié en distintos aspectos que, a nuestro entender, son importantes para la comprensión de esta industria: materias primas, mano de obra, sindicalización, tecnología, electricidad, calidad del producto, localización y canales de distribución.

Capítulo V

Condiciones Básicas de la Demanda

Se analiza la importancia de los bienes sustitutos, la estacionalidad y las características de la demanda del mercado local e internacional.

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Capítulo VI

Estructura del Mercado

Se analizan elementos de mercado tales como número de vendedores y compradores, su participación en el mercado, diferenciación de productos, concentración, dimensión, barreras a la entra y salida, estructura de costos, determinación de los precios, etc., a los efectos de desentrañar la estructura de mercado que presenta la industria textil de punto en el Uruguay.

Capítulo VII

Políticas de gobierno, normas legales e impositivas

Se analiza la existencia de políticas de gobierno con respecto a este sector, las diferentes normas legales e impositivas que rigen en el mismo y la existencia de barreras aduaneras a los productos del sector.

Capítulo VIII

Estrategias de las empresas

Se identifican las distintas estrategias competitivas adoptadas por las empresas del sector, utilizando como referencia las estrategias definidas por Porter.

Capítulo IX

Resultados

Se estudian aspectos tales como avances tecnológicos, competitividad, calidad y rentabilidad del sector.

Capítulo X

Conclusiones

A través de la matriz FODA se analiza el sector textil de punto, desagregando las empresas que apuntan al mercado local de las que tienen como objetivo el mercado internacional, presentando las conclusiones finales de nuestra investigación.

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Capítulo II

Industria Textil

2.1

Historia

La industria textil en el Uruguay nace frente a la conjunción de dos factores, la necesidad de industrializar las cuantiosas cantidades de lana sucia que se producía, y la demanda internacional por el refinamiento de la misma. No obstante la industria textil, se desarrolla en nuestro país en forma tardía, en comparación con otros países de América Latina.

En 1897 se instala la fábrica textil “La Victoria” de Lorenzo y José Salvo, y en 1905 se instala la primera hilandería, proporcionando el impulso necesario a la naciente industria textil. Entre 1900 y 1913 la producción de esta industria creció de forma sostenida a una tasa anual del 39%. Para esta época, la industria textil contaba con un total de 1408 obreros y representaba el 6% de la industria manufacturera del país. 2 La primera guerra mundial impulsa nuestros productos textiles a nuevos mercados, satisfaciendo Uruguay necesidades del mercado europeo y también de algunos países de América. El mercado local también creció frente a la merma de las importaciones por los problemas bélicos. Finalizada la guerra, Europa retoma lentamente el mercado que no estaba abasteciendo y nuestra industria textil pierde presencia en el mercado internacional. Un obstáculo muy grande fueron las tempranas leyes sociales sobre jornada, salario y seguro de obreros que pusieron a Uruguay en clara desventaja frente a la mano de obra europea. Con la conjunción del escaso crédito y el costo elevado de las maquinarias, nuestro país pierde competitividad en el mercado internacional.

2 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. La evolución de la industria textil uruguaya. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República O. del Uruguay. p.4

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Es a partir de 1930 que la industria textil se ve impulsada nuevamente ante la sustitución de importaciones de productos textiles, y las políticas de gobierno de protección a la industria nacional. En 1936 Campomar y Soulas, la empresa textil más importante del país, contaba con 2000 obreros trabajando en sus plantas. En el Censo Industrial de ese mismo año aparecen 100 establecimientos textiles con un total de 5835 obreros. 3 Durante la Segunda Guerra Mundial, al proteccionismo que gozaba la industria textil, se le suma la nueva demanda del mercado europeo. Ingresan a nuestro país capitales extranjeros acompañados de nuevas tecnologías. En este período se inicia la expansión más importante de esta industria, comenzando su exportación de lana lavada, hilados, tejidos y en pequeña escala tops. En 1951 la misma se ve incentivada por un nuevo impulso proteccionista, en parte propiciado por una devaluación de nuestra moneda con respecto a la libra, favoreciendo tanto al sector algodonero como al lanero no exportador. En cambio el sector exportador se vio beneficiado a partir de 1949 por la aplicación de un tipo de cambio diferencial para la exportación de los tops.

La crisis del sector textil comienza con el estancamiento en la producción de lana entre la década del cincuenta y sesenta. No obstante, se generaron importantes cambios en la estructura de las exportaciones bajo el amparo de políticas de reintegro a las exportaciones, aumentando la importancia relativa de los tops, tejidos e hilados.

La industria textil nació y se impulsó mediante la aplicación de políticas gubernamentales de estímulo. A finales de la década del ochenta, se eliminan las protecciones y se aplica la rebaja de aranceles al sector textil acompañando el proceso de apertura que asumió el modelo económico vigente. Es aquí dónde la industria textil uruguaya empieza a competir en igualdad de condiciones.

3 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p 5.

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A mediados de la década del ochenta la industria textil ocupaba el tercer lugar

en importancia con un 9% dentro de la industria manufacturera nacional.

2.2 Definición de la Industria Textil

La industria Textil es una de las industrias más antiguas mundialmente, aunque en nuestro país su desarrollo fue tardío. Es una industria muy amplia y se divide por sectores asociados a diferentes procesos sobre la materia prima. Si bien la industria textil nació en nuestro país ante un exceso de lana, actualmente se desarrolla no por la materia prima nacional, sino que existe una gama de materias primas que se importan en admisión temporaria, abriendo así el abanico de productos que podemos ofrecer al mundo.

Según nos explicó el Sr. Jorge Rey de Filaner S.A., en Uruguay se pueden identificar cuatro grandes áreas dentro de la industria textil: tejido plano, tejido de punto, cordelería y tejido de cardado.

Tejido Plano: proceso por el cual se entrelazan hebras dispuestas a lo largo

(urdimbre) con otras que van en ángulo recto a las primeras (tramado) pasando por encima o por debajo de éstas. El producto final que se obtiene es

la tela de diferentes texturas, colores y diseños.

Tejido de Punto: proceso por el cual un solo hilo se va enganchando mediante puntos para formar un tejido. El producto final son buzos, chalecos, camperas, medias, etc.

Tejido Cardado: proceso por el cual la lana cardada se teje. El producto final son frazadas, mantas y alfombras.

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Cordelería: proceso por el cual se trenzan hilos con diferentes materias primas, distintos diseños y colores. El producto final son cordones, cintas y elásticos.

2.3 Sectores dentro de la Industria Textil

Los distintos sectores dentro de la industria textil se encuentran diferenciados por la materia prima que utilizan y el producto que se obtiene.

2.3.1 Lavado

Materia prima: lana sucia Producto: lana lavada

El lavado es el primer proceso que tiene la lana como materia prima y su importancia radica en que condiciona su comportamiento en los posteriores procesos. En primer lugar, se clasifican los distintos lotes de lana según su finura, resistencia, color y largo de la mecha. La lana se somete a una sucesión de baños con agua caliente y productos químicos, que eliminan las impurezas

naturales o adquiridas de las fibras. Tras cada lavado se enjuaga con agua fría

y se prensa para escurrir. El secado se realiza mediante corrientes de aire

caliente que reduce el contenido del agua a menos del 15%. La lana lavada contiene no más de 0.5% de cuerpos grasos, las impurezas minerales son casi ínfimas y las materias vegetales se eliminarán en el cardado y peinado.

2.3.2 Cardado

Materia prima: lana lavada Producto: mecha cardada

El verbo cardar significa “separar”, las fibras entre sí y de sus impurezas.

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El principal objetivo del cardado es organizar las fibras y ponerlas paralelas. En este proceso se eliminan la mayor cantidad de las impurezas naturales como ser hierbas, pajas, semillas y cardos. La lana lavada pasa a través de cilindros de distintos tamaños girando a diferentes velocidades. Las fibras pasan por distintas púas de acero que separan las hebras y eliminan la mayor parte de impurezas. Se obtiene la mecha cardada que va a las peinadoras. Esta mecha se caracteriza porque sus hebras son pesadas y están formadas por fibras cortas y desordenadas, lo que da a los tejidos, la apariencia de ser gruesos y de superficie difusa.

2.3.3 Peinado

Materia prima: Mecha cardada Producto: Tops

En el peinado la mecha cardada pasa a través de una serie de peines muy finos mediante los cuales se paralelizan las fibras y se separan las inferiores a 30 mm. Las fibras son peinadas hasta formar la mecha de lana peinada llamada tops.

2.3.4 Hilado

Materia prima: Tops Producto: Hilado

El hilado es un proceso que consiste en la transformación del tops, en un hilo continúo cohesionado y manejable, llamado hilado. El tops se puede recibir en forma de bumps o bobinas a los cuales se le extraen muestras para su control. Las distintas fibras se clasifican, según su finura y su largo, en distintas calidades. Estas fibras se preparan para la hilatura mediante múltiples pasajes por máquinas que, mediante doblajes y estiros van produciendo una mecha adecuada para hilar. Una vez obtenida la hebra deseada se enrollan en bobinas, y los hilos son librados de sus últimas imperfecciones.

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Figura 2.1

Esquema de la Industria Textil: sectores y áreas

Lana Sucia

Esquema de la Industria Textil: sectores y áreas Lana Sucia Lavado Cardado Peinado Cordelería Hilados Sintéticos

Lavado

de la Industria Textil: sectores y áreas Lana Sucia Lavado Cardado Peinado Cordelería Hilados Sintéticos Otros

Cardado

Textil: sectores y áreas Lana Sucia Lavado Cardado Peinado Cordelería Hilados Sintéticos Otros Hilados

Peinado

Textil: sectores y áreas Lana Sucia Lavado Cardado Peinado Cordelería Hilados Sintéticos Otros Hilados Naturales

Cordelería

y áreas Lana Sucia Lavado Cardado Peinado Cordelería Hilados Sintéticos Otros Hilados Naturales Tejido
Hilados Sintéticos Otros Hilados Naturales
Hilados
Sintéticos
Otros Hilados
Naturales

Tejido Cardado

Sintéticos Otros Hilados Naturales Tejido Cardado Tops Tejido de Punto Hilado lana Tejido Plano Fuente:

Tops

Sintéticos Otros Hilados Naturales Tejido Cardado Tops Tejido de Punto Hilado lana Tejido Plano Fuente:

Tejido de Punto

Hilado

lana

Naturales Tejido Cardado Tops Tejido de Punto Hilado lana Tejido Plano Fuente: Elaboración propia con datos

Tejido Plano

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la entrevista con el Sr. Jorge Rey de Finaler S.A.

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2.4 Entorno Internacional

La Industria Textil se ha manejado históricamente al margen de las normas del libre comercio establecidas por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). Es una industria que se caracteriza por tener cuotas obtenidas en acuerdos bilaterales, abarcando distintos países. Las cuotas son “restricciones cuantitativas aplicadas en forma discriminatoria y negociada de forma bilateral, por lo que difieren de país en país en cuanto a productos y grados de restricciones”. 4 Desde 1974 y hasta 1994, la industria textil se rigió por el Acuerdo Multifibras (AMF) del GATT. Este acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones cuantitativas, cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de producción del país importador. El Acuerdo Multifibras constituía una importante desviación de las normas básicas del GATT y, en particular, del principio de no discriminación. 5 La característica más destacada eran los contingentes, que estaban en conflicto con la preferencia general del GATT por los aranceles aduaneros, en vez de restricciones cuantitativas. Había también excepciones del principio del GATT de igualdad de trato para todos los interlocutores comerciales, ya que se especificaban las cantidades que el país importador aceptaría de los distintos países exportadores. 6 A partir de 1995 y hasta el 2004 la industria textil se administró por el Acuerdo de Textiles y el Vestido (ATV) de la Organización Mundial de Comercio (OCM). El ATV fue un instrumento transitorio, para que los productos comprendidos, principalmente los hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas de vestir, se integraran progresivamente a las normas del GATT de 1994. Planteó un programa de liberalización de las restricciones cuantitativas existentes, hasta que dejaran de existir los contingentes, con un mecanismo de

4 Condo, Arturo; Jekins, Mauricio; Figueroa, Luis; Obando, Luis; Morales, Luis; Reyes, Luis. El Sector Textil Exportador Latinoamericano ante la Liberación del Comercio. CLACDS 1605. Febrero, 2004. p 12.

5 Organización Mundial de Comercio. Acuerdo Multifibras. 1974.

6 Organización Mundial de Comercio. Entender la OMC: Los Acuerdos. Textiles: vuelta al sistema central.

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salvaguardia específico de transición cuando las importaciones ponían en peligro la rama de producción nacional. 7 Estas “salvaguardias de transición” no eran iguales a las medidas de salvaguardia normalmente autorizadas en el marco del GATT, ya que podían aplicarse a las importaciones procedentes de países exportadores específicos. Ahora bien, el país importador había de demostrar que su rama de producción nacional estaba sufriendo un perjuicio grave o estaba bajo la amenaza del mismo. Debía demostrar asimismo que el perjuicio tenía dos causas: el aumento de las importaciones del producto de que se tratara de todas las procedencias, y un incremento brusco y sustancial de las importaciones procedentes del país exportador específico en cuestión. La restricción de salvaguardia podía aplicarse por mutuo acuerdo, tras la celebración de consultas, o de manera unilateral. 8

En el 2005 llega a su fin el ATV pasando la industria textil, a regirse por las normas de libre comercio. Tras la liberación de cuotas se produce una revolución en los mercados, creándose un nuevo mapa de producción textil. En este nuevo mapa encontramos a China como principal productor y exportador, seguidos por otros países asiáticos como India, Bangladesh, Pakistán e Indonesia que están incrementando su producción. En Latinoamérica se destaca México como principal productor, seguido de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. A su vez se pueden distinguir bloques económicos formados por distintos países que responden a políticas comerciales similares. ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático) está compuesto por Brunoi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapore, Tailandia y Vietnam. Sur de Asia está compuesto por Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. ICC o CBI (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) está compuesto por Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, Republica Dominicana, El

7 Organización Mundial de Comercio. Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 1994. 8 Organización Mundial de Comercio. Op. Cit.

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Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Monteserrat, Antillas, Nicaragua, Panamá, St. Kitts, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes.

Para analizar lo que está ocurriendo en este nuevo mapa que se está formando tomaremos como ejemplo a EEUU, como uno de los principales países importadores de productos textiles. Tomamos las importaciones de productos textiles de los últimos diez años clasificándolas por país / bloque económico, según su importancia.

Figura 2.2 Principales Proveedores de productos textiles de EEUU Participación Porcentual Año: 1997 Taiwan Canada
Figura 2.2
Principales Proveedores de productos textiles de EEUU
Participación Porcentual
Año: 1997
Taiwan
Canada
Korea, South
Otros
4%
4%
20%
5%
Hong Kong
8%
ICC
Mexico
14%
11%
China
ASEAN
11%
Sur de Asia
12%

11%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de OTEXA

Otros ICC ASEAN Sur de Asia China Mexico Hong Kong Taiwan Canada Korea, South

En el año 1997 el ICC encabezaba la lista de proveedores con el 14% de participación, seguido por ASEAN con 12%, Sur de Asia, México y China en igual medida con el 11%, según nos muestra la figura 2.2.

La figura 2.3 nos muestra los porcentajes de participación en el 2005 luego de finalizado el ATV, encontramos a China liderando con 26%, ASEAN con 14%, Sur de Asia con 13%, ICC con 11% y finalmente México con un 8%.

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Figura 2.3

Principales Proveedores de productos textiles de EEUU Participación Porcentual

Año:2005

Korea,

Hong Kong Canada South 2%

Taiwan

2% 3% China 4% Mexico 26% 8% ICC 11% Otros Sur de Asia 17% 13%
2%
3%
China
4%
Mexico
26%
8%
ICC
11%
Otros
Sur de Asia
17%
13%
ASEAN

14%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de OTEXA

China Otros ASEAN Sur de Asia ICC Mexico Hong Kong Canada Korea, South Taiwan
China
Otros
ASEAN
Sur de Asia
ICC
Mexico
Hong Kong
Canada
Korea, South
Taiwan

China liberó su producción de las restricciones del ATV, y generó una verdadera explosión en sus exportaciones de textiles. Este país durante años fue visto como una amenaza para el mundo textil, pero nadie había previsto que el torrente de prendas “made in china”, inundara los mercados con tal ímpetu, que tuviera que ser contenido a riesgo de acabar con industrias nacionales. "Bastaron dos o tres meses para que los porcentajes de crecimiento de las importaciones superaran el 1.500% y el 2.000% en algunos productos". 9 El Consejo Intertextil Español, es una de las organizaciones que solicitaron a la comisión europea la activación de las cláusulas de salvaguardia destinadas a

evitar el hundimiento de una industria local. Estas cláusulas fueron activadas en Europa mediante la negociación de un nuevo sistema de cuotas y licencias que extiende la protección hasta el 2007, en cambio EEUU utilizo el sistema de cuotas pero de forma unilateral y su nueva política se extenderá hasta el

2008. 10

9 Barciela,Fernando. “El textil europeo se ha utilizado como moneda de cambio" Entrevista: Adriá Serra. El País Negocios. 4-09-05 10 IBLNEWS, Agencias. China va a proteger los derechos de su industria textil. 9-06-05

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No obstante la activación de salvaguardias, las cuotas que se fijaron en Europa fueron desbordadas a tan solo dos meses y medio de ser fijadas. Se produjo un hacinamiento de mercadería china, esperando en los puertos de Europa una licencia para poder entrar al mercado europeo. 11

Europa apunta actualmente a los segmentos de mercado que China no alcanza, buscando la calidad, las series bajas, la proximidad y la velocidad de suministro. Los productos chinos apuntan a una franja de consumo media o baja, en calidad y precio. 12

De forma no tan marcada, pero a un ritmo muy importante, ascienden el Sur de Asia y ASEAN, con un crecimiento sostenido basado principalmente en los bajos costos de mano de obra.

México junto con la ICC, que llegaron a liderar las importaciones de productos textiles a EEUU, sufrieron a partir del 2002 una baja importante en sus exportaciones.

México en el 2001 se situó como 4° exportador textil a nivel mundial y primer abastecedor de EEUU, verificando el sector textil una exportación total de 10102 millones de dólares. 13 Este país tiene como ventajas competitivas una mano de obra calificada, relativamente barata, un tipo de cambio subvaluado, una estabilidad macroeconómica importante, y una ubicación geográfica destacable. En cambio juega con desventajas en etapas intermedias, como la transformación de fibras, y la dependencia de importar materias primas que no se encuentran dentro de su producción o recursos naturales. No es fuerte en toda la cadena de producción y eso lo debilita. 14

Tanto México como el ICC, se ven beneficiados por acuerdos bilaterales con EEUU que representa un cuantioso mercado.

11 Europa Press. Los 25 flexibilizan las cuotas a los textiles chinos para dar salida a las mercancías. El mundo.es. 24-08-

05

12 Barciela, Fernando. Loc. Cit.

13 Secretaría de Economía de México. Competitividad Textil. www.economia.gob.mx

14 Secretaria de Economía de México. Loc. Cit.

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Mirando más cerca, encontramos al MERCOSUR, mercado en el cual nuestro país está inserto. El mercado textil del MERCOSUR tiene una dimensión de U$S 17 mil millones de dólares anuales. Las industrias del sector textil - vestimenta representan el 14% del Producto Industrial en Paraguay y Uruguay, el 11% en Argentina y el 5% en Brasil. Su peso es inversamente proporcional al grado de industrialización de los países de la región. 15

Brasil incorporó a su tejido industrial, todas las actividades del complejo textil. En ese país se producen fibras naturales (algodón, seda, yute y ramio) y artificiales (nylon, poliéster y acrílico). También cuenta con industrias productoras de insumos químicos (pigmentos y colorantes), máquinas y equipos especializados para la industria textil. Prácticamente toda la producción está orientada a satisfacer el mercado interno del país, registrándose pocas empresas que exportan su producción. El predominio del mercado interno brasileño, se explica por las grandes dimensiones del mismo y un elevado nivel de protección mediante medidas para – arancelarias, que lo mantuvo cautivo.

Argentina reprodujo, aunque en menor escala, el proceso de internalización de la oferta de textiles y vestimenta, y de sus insumos y materias primas, verificado en Brasil. Este país produce tanto fibras naturales como artificiales. Las actividades de hilado, tejido y confección de prendas de vestir concentran aproximadamente el 60% del valor agregado por la industria textil argentina.

Paraguay posee una fuerte producción de fibras de algodón (entre 150 y 200 mil toneladas anuales), una reducida actividad de hilanderías y tejedurías y un parque productor de vestimenta. Gran parte de la producción de algodón, es exportada dado que, en condiciones normales, la industria textil no consume más del 5% de la fibra producida.

15 Miranda, Isabel. El sector textil- Vestimenta en el MERCOSUR. www.neticoop.org.uy 15-06-04

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2.5 Entorno Nacional

La industria textil, poseía una contribución considerable a la industria manufacturera nacional, que ha ido cambiando en el correr de los últimos años. En el año 2003 representaba el 6% del valor bruto de producción (ver figura

2.4).

Figura 2.4

Valor Agregado Bruto según división de Actividad de la Industria Manufacturera Año 2003

22% 4% 5% 6% 11%
22%
4%
5%
6%
11%
35% 17%
35%
17%

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON. FABRICACION DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS. FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES.

DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON. FABRICACION DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS. FABRICACION DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON. FABRICACION DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS. FABRICACION DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON. FABRICACION DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS. FABRICACION DE PRODUCTOS

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO.

CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO. OTRAS SECCIONES

CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO. OTRAS SECCIONES

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 2003

La industria textil ocupaba el 4° puesto en 1997 dentro de la industria manufacturera, con un valor agregado bruto de 1.763 millones de pesos constantes (base=2001). En el año 2000, su producción había caído a 995 millones, registrando una perdida del 43% en solo tres años. En el 2003, la producción registró un crecimiento acelerado, superando los valores de 1997, con 4.087 millones de pesos uruguayos constantes (base=2001). 16

La fabricación de productos textiles se encuentra dividida en tres grandes clases:

171 Hilandería, tejeduría, acabado de productos textiles, lavaderos y

fabricación de tops.

172 Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la

misma unidad excepto prendas de vestir.

16 I.N.E. Encuesta de Actividad Económica 1997-2003 deflactado por el Índice de Precios de Productos Nacionales – Industria Manufacturera Base 2001.

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173 Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares.

Figura 2.5 Valor Agregado por Clases de fabricación de productos textiles en Uruguay Período 1997
Figura 2.5
Valor Agregado por Clases de fabricación de productos textiles en
Uruguay Período 1997 – 2003
en dólares
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
171
100.000
172
173
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de I.N.E. Encuesta de Actividad Económica 1997 -2003

El análisis de estas clases lo realizaremos en dólares, ya que son fuertemente exportadoras. En la figura 2.5 vemos la disminución de la producción que han sufrido las tres clases. La clase 171 es la predominante dentro del sector textil, pues contiene, productos como lana lavada y tops que se exportan a distintos destinos. Esta clase registró una caída muy importante (62%) y una de las posibles explicaciones es el incremento de la exportación de lana sucia ante la exportación de tops, teniendo un valor agregado muy inferior. La clase 172, además de no tener gran incidencia en la producción textil nacional, registró una caída del 78% en el período analizado. Por último la clase 173, que es en la que vamos a basar nuestro análisis, decreció en el período pero registra una reestructura interesante que muestra un fuerte repunte de un sector de la misma.

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Capítulo III

Evolución del Sector Textil de Punto

3.1 Reseña Histórica

La Industria Textil de Punto se identifica con los tejidos de malla, en los cuales se forma una rejilla entrelazando un hilo mediante agujas manuales o automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí. En nuestro país podemos observar que “el flujo migratorio de la primera mitad del siglo XX y el surgimiento de la industria del tejido de punto van de la mano”. 17 “En la década del 30 empezaron a llegar inmigrantes (…) polacos, que venían de un país con un centro de tejido de punto muy importante e instalaron varias industrias textiles de punto, acompañados de italianos y españoles que también traían la escuela de sus conocimientos”. 18 “Los inmigrantes de esta época estaban compuestos en su mayoría por profesionales, industriales y técnicos, artesanos especializados, empleados y trabajadores de clase media, con buenos niveles de educación, llevados a emigrar no por causas económicas, sino por el ascenso del nacional-socialismo y la amenaza de su expansión en la Europa de la pre-Guerra”. 19 Fue así como las industrias textiles de punto nacieron con patrones muy específicos de organización empresarial, teniendo la familia un rol muy importante e implicando en algunos casos el inicio de una tradición familiar industrial”. 20 “En Brasil en la década del 50 no había lana suficiente por lo cual se había encontrado un mercado muy amplio. En Rivera había un centro muy importante de distribución. Las grandes industrias textiles uruguayas que desaparecieron como la Aurora, Campomar y otras, tenían una capacidad productiva instalada

17 Schonebohm, Dieter. El Tejido de Punto: una industria de inmigrantes. Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. 1994. p 6

18 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

19 Schonebohm, Dieter. Op.Cit. p 19

20 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

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como para abastecer 8 o 10 veces al Uruguay. Toda esa mercadería se iba de contrabando a Brasil, empleaban 600 o 700 personas trabajando para ellas”. 21 Las posibilidades de colocar la producción en un mercado interno no eran muy buenas y es así como el tejido de punto se abrió al mercado exterior, tanto a nivel regional como continental. A partir del año 1980 las exportaciones de prendas de tejido de punto cobraron una creciente importancia. Durante esta década esta industria registró una división muy importante, pudiendo separar un grupo de empresas medianas y grandes técnicamente avanzadas, que se posicionaron como principales exportadoras; y un número de micro y pequeñas empresas cuya producción estaba orientada fundamentalmente al mercado local. 22 En 1979 se fundó la Asociación de Fabricantes de Prendas de Tejido de Punto denominada Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.) con la presencia de 15 socios fundadores. Hasta el año 1984 se registró un fuerte incremento de las empresas del sector, llegando a ser 64 empresas exportadoras. A principios de 1995 los integrantes habían caído a 46, con una fuerza de trabajo de alrededor de 8000 personas. De los 46 fabricantes agrupados en el P.I.U. en 1995, 16 producían prendas tejidas a mano, mientras el resto lo hacía de forma industrial. Casi todas las empresas empleaban más de una materia prima (lana, algodón, fibras sintéticas y pelos finos). 23 “En la década del 90, con la globalización empezaron a desaparecer algunas empresas” 24 , por lo que el mercado oferente comienza a reducirse. Eso redunda en que el período analizado (1997-2006) muestre un descenso en el número de empresas del sector.

21 Ibid

22 Schonebohm, Dieter. Op.Cit. p 5-6

23 Schonebohm, Dieter. Op. Cit. p. 13-16

24 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

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3.2 Descripción General

El sector textil de punto no ha escapado a la evolución que registró la industria textil a nivel mundial con el desarrollo creciente de las economías asiáticas y la finalización de cuotas del ATV en el 2005, que cambian las reglas de competencia y los distintos mercados a los cuales se puede aspirar.

En Uruguay la industria textil se agrupa bajo la división 17 para el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector textil de punto se encuentra inserto en esta división bajo el grupo 173 descrito como “Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares”.

La figura 3.1 muestra la evolución de la industria textil de punto en pesos constantes (base 2003). De acuerdo a la misma, puede observarse un crecimiento importante desde 1997 a 2007, pero este crecimiento reflejaría la realidad del sector si las empresas volcaran su producción mayoritariamente al mercado interno. Dado que una gran parte de la producción textil de punto se hace en vistas a la exportación, para detectar el crecimiento real del sector es necesario expresarlo en dólares, tal como se muestra en la figura 3.2. Para ello cconstruimos un índice tomando el valor agregado de producción del grupo 173, y lo expresamos en dólares mediante el tipo de cambio promedio de cado año. Este nuevo índice sobre la evolución del sector se condice con la realidad que manejan las diferentes empresas entrevistadas.

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Figura 3.1 Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil de
Figura 3.1
Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil
de Punto en pesos constantes 2003
400
377
377
377
350
314
300
242
250
200
150
120
100
95
100
81
83
50
31
0
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2004
2005
2006
2007

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 1997-2003. Los datos 2004 -2007 son estimados en base a los porcentajes de crecimiento manifestados en las entrevistas.

Figura 3.2 Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil de
Figura 3.2
Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil de
Punto en dólares
100
100
90
79
80
72
72
69
70
61
60
55
51
49
50
38
40
34
30
20
10
0
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2004
2005
2006
2007

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 1997-2003. Los datos 2004 -2007 son estimados en base a los porcentajes de crecimiento manifestados en las entrevistas. Los pesos uruguayos fueron convertidos a dólares a T/C promedio anual.

La producción del sector ha caído considerablemente hasta el 2002, momento que coincide con la gran crisis económica uruguaya y la desestabilización de la

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región. A partir del 2003 se ve un aumento en la producción del sector, pero aún con las proyecciones del 2007, no alcanza el nivel obtenido en 1997. La producción proyectada para 2007 en dólares con respecto a 1997 decreció un 28%, aún cuando la producción por empresa se mantuvo, e incluso en algunos casos aumentó. Actualmente el P.I.U. nuclea 15 socios, “ahora somos a duras penas once socios que van quedando y éramos 34, así que eso les da una pauta de cómo venimos”. 25 “Es un rubro muy importante para el Uruguay porque en algunos momentos, Uruguay se destacó mucho por su tejido de punto, especialmente en el período

90 – 95. Yo me acuerdo que Estados Unidos estuvo por cuotificar a Uruguay

por los volúmenes que estábamos vendiendo de tejido de punto. El sector de tejido a mano triplicaba al de máquina, aunque el de máquina era más importante que el de hoy, tal vez estábamos hablando de una exportación de

30 a 40 millones de dólares al año y hoy estamos en los 12 o 14 millones, diez

años más tarde”. 26

A su vez a través de distintas entrevistas constatamos la existencia de un mercado informal muy importante que abastecería aproximadamente más del 50% del mercado interno, con bocas de distribución principalmente en las ferias.

3.3 Sub sectores de la Industria Textil de Punto

El tejido de punto se puede subdividir en cuatro sectores diferenciados. Básicamente esta clasificación se da en cuanto a las máquinas utilizadas y el tipo de productos que se pueden lograr.

25 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A. 26 Entrevista con el Sr. Jorge Sposto. Exlan S.A.

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Medias Es un sector muy específico con un producto bien diferenciado del resto de la producción de tejido de punto. Incluso los empresarios no se reconocen dentro del P.I.U. 27 a pesar de ser textiles de punto.

Máquinas Rectilíneas y Circulares Es el sector más desarrollado dentro del Uruguay y la producción es sumamente variada. Nosotros nos vamos a acotar a los NCM 28 6110 (Sweters, pullovers, cardigans, chalecos y sous pull), 6117 (Complementos de prendas de vestir), 6102 (Abrigos chaquetones, capas, anoraks y cazadoras para mujeres), 6104 (Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto), 6114 (Demás prendas de vestir de tejido de punto) y 6505 (Gorros). La elección de estos NCM no fue arbitraria, sino que fue seleccionada en base a un muestreo de la producción de las empresas entrevistadas.

Seanless Este sector en realidad esta diferenciado por la introducción de una nueva tecnología, con un funcionamiento similar a las máquinas circulares, pero que en nuestro país se asocia a productos de ropa interior. La empresa que se ha desarrollado con mayor ímpetu es Prili S.A. consiguiendo grandes logros en mercados como México.

Tejido a mano Este sector es puramente artesanal y, si bien el I.N.E. obtiene datos sobre su peso, en este trabajo no lo vamos a poder diferenciar de tejido rectilíneo, ya que los productos son los mismos, sólo difiere la forma de fabricación. De las empresas entrevistadas, dos de ellas (Manos del Uruguay y Exlan S.A.) trabajan básicamente con tejido a mano.

27 Punto Industrial Uruguayo

28 Nomenclatura Común del Mercosur

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Figura 3.3

División de la Industria Textil de Punto en base a la formas de producción en porcentajes Valores de Producción Nacional Año 2004

15%

8% 13% 64%
8%
13%
64%

Producción Maquinas Rectilíneas y Circulares Medias Seanless Tejido a mano

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos.

Dada la amplitud de los diferentes sectores y las grandes diferencias que existen entre ellos, fue necesario dejar fuera del análisis de nuestro trabajo parte de la producción realizada con máquinas rectilíneas, circulares y tejida a mano. Los productos considerados en este análisis son los siguientes: NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505 (Sweters, pullovers, cardigans, chalecos, sous pull, abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras para mujeres, gorros, complementos de prendas de vestir, gorros).

De acuerdo a los datos de los productos referidos, encontramos que los volúmenes de importación, exportación y producción son los que se ofrecen en la figura 3.4.

Figura 3.4

Composición de la oferta y demanda global de la Industria Textil de Punto Clase 173 (excepto medias y ropa interior) en miles de dólares Año 2004

 

Producción

Producción

   

formal

Informal

Consumo

Importaciones

Estimada

Exportaciones

Interno

5.626

13.189

7.374

11.441

14.748

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. La Estimación de Producción Informal se realizó teniendo en cuenta porcentajes de venta en plaza expresados en distintas entrevistas. Importaciones + Producción formal + Producción informal – Exportaciones= Consumo Interno. (considerando Producción informal = 0,5 Consumo interno)

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El sector de la Industria Textil de Punto es muy peculiar, casi todas las fábricas establecidas se dedican a la exportación de su producción (11 de 15 empresas afiliadas al P.I.U.). El mercado interno, aparentemente, se alimenta en un 50% del sector informal.

3.4. Definición de un proceso productivo tipo

Recorrimos tres fábricas en las cuales pudimos apreciar procesos de producción muy diferentes. Se puede decir que las variantes de los procesos están fuertemente relacionadas a la tecnología que poseen. La tecnología, la cual se amplia en el capitulo IV, da matices de producción diferentes sosteniendo un proceso productivo distinto. Como excepción de los procesos debemos destacar la estructura de trabajo de Twins S.A. que optó por dividir el trabajo en equipos (corte, armado, remallado y terminaciones). De esta manera evalúa la productividad del grupo, logrando una calidad superior y un sentimiento de pertenencia a la empresa muy fuerte.

Dentro del sector de la industria textil de punto que hemos seleccionado, y teniendo en cuenta la muestra de empresas que se tomaron para la investigación de campo, vemos que el proceso productivo si bien varía según la empresa, mantiene ciertos patrones y terminologías que hemos de definir.

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Figura 3.5

Definición de un proceso Tipo de Producción de la Industria Textil de Punto

Hilado

Remallado

Producción de la Industria Textil de Punto Hilado Remallado Terminaciones Tejeduría Armado Planchado Empaquetado

Terminaciones

la Industria Textil de Punto Hilado Remallado Terminaciones Tejeduría Armado Planchado Empaquetado Planchado Corte

Tejeduríala Industria Textil de Punto Hilado Remallado Terminaciones Armado Planchado Empaquetado Planchado Corte grifas Pegado

Textil de Punto Hilado Remallado Terminaciones Tejeduría Armado Planchado Empaquetado Planchado Corte grifas Pegado

ArmadoTextil de Punto Hilado Remallado Terminaciones Tejeduría Planchado Empaquetado Planchado Corte grifas Pegado de

de Punto Hilado Remallado Terminaciones Tejeduría Armado Planchado Empaquetado Planchado Corte grifas Pegado de

Planchado

Empaquetado

Terminaciones Tejeduría Armado Planchado Empaquetado Planchado Corte grifas Pegado de Calidad Control de Fuente:
Terminaciones Tejeduría Armado Planchado Empaquetado Planchado Corte grifas Pegado de Calidad Control de Fuente:

PlanchadoTerminaciones Tejeduría Armado Planchado Empaquetado Corte grifas Pegado de Calidad Control de Fuente:

Tejeduría Armado Planchado Empaquetado Planchado Corte grifas Pegado de Calidad Control de Fuente:

CorteTejeduría Armado Planchado Empaquetado Planchado grifas Pegado de Calidad Control de Fuente: Elaboración

grifas

Pegado deArmado Planchado Empaquetado Planchado Corte grifas Calidad Control de Fuente: Elaboración propia en base a

Planchado Empaquetado Planchado Corte grifas Pegado de Calidad Control de Fuente: Elaboración propia en base a

Calidad

Control deEmpaquetado Planchado Corte grifas Pegado de Calidad Fuente: Elaboración propia en base a distintas entrevistas

Fuente: Elaboración propia en base a distintas entrevistas realizadas, con la guía de Sr. Nicolás Fernández de Alvico S.R.L.

Hilado

Es el proceso en el cual se transforman las fibras en un hilo continuo, y

mediante torsión se le asigna un título (grosor del hilo). Sólo tres empresas del

total de las entrevistadas, tienen un proceso de hilado propio.

Teñido

Este proceso puede ubicarse antes o después del armado. Generalmente se

encuentra antes, tiñendo el hilado crudo para obtener la gama de colores

deseada. Pasando después al proceso de tejeduría.

Con respecto al teñido debemos tener en cuenta que depende del color

utilizado, el hilado puede quedar más grueso e incluso adoptar la sensación de

ser más duro, verificando una variabilidad en el proceso de tejeduría.

Hipertex S.A. tiene un proceso distinto, tejen todas sus prendas en color crudo

y una vez armadas las mismas, las tiñen con el color deseado.

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Tejeduría En este proceso, la tecnología empleada es fundamental. Se puede dividir en tres grupos: las máquinas manuales, las máquinas automáticas y las máquinas computarizadas. Las máquinas manuales y las automáticas tejen lo que se denomina un paño, que no es más que una tela rectangular hecha a medida. Luego ese paño va a ser cortado teniendo en cuenta las diferentes piezas necesarias para confeccionar una prenda. Una prenda esta compuesta por lo menos de 5 piezas distintas. En cambio las máquinas computarizadas a partir de la década del 90, tienen la capacidad de tejer cada pieza de la prenda en forma menguada, o sea con la forma final, ahorrando de esta manera materia prima y minimizando el proceso de corte. Por otro lado en el tejido a mano ya tenemos piezas menguadas (con forma).

Planchado Los paños o las piezas son planchadas mediante vapor para evitar que se enrosquen. Además hay hilados que tienden a encoger cuando se planchan variando sus medidas.

Corte En el caso de obtener paños se cortan las diferentes piezas mediante moldes, tratando de optimizar el rectángulo de tela. En el caso de piezas menguadas el proceso de corte se ve reducido al corte de cuellos, hombros y el frente de cardigans y camperas.

Armado y remallado En el caso de piezas que son cortadas con tijera (de un paño) el armado se hace en máquinas overlock (cose en cadena con tres hilos o más y al mismo tiempo corta el borde). Las piezas con forma son armadas en remalladora (cose formando una cadena con un solo hilo).

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Armar en remalladora implica un trabajo de mejor calidad, una dedicación de tiempo superior con un respectivo costo mayor. El remallado del cuello existe en ambos procesos de armado, y consiste en pegar el cuello a la prenda.

Terminaciones Las terminaciones siempre son hechas a mano, involucrando gran cantidad de personal. Acabado de cuello, terminación de costuras a mano y un primer control de la prenda, son las tareas principales de este proceso.

Planchado Se plancha la prenda pronta para darle la medida final, y arreglar las costuras de forma que la prenda tenga una presentación prolija.

Pegado de grifas La grifa es la etiqueta que lleva el nombre de la marca y el talle de la prenda, se pega mediante máquina de coser.

Control de Calidad La totalidad de las empresas entrevistadas manifestaron realizar ellas mismas el control de calidad, teniendo personas especializadas para el mismo. Básicamente consiste en verificación de medidas, posibles enganches de la prenda, marcas de roces, costuras falladas, etc.

Empaquetado Se colocan los códigos de barras en caso que requiera, se embolsa y se empaca para entregar al cliente.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo IV

Condiciones Básicas de la Oferta

La Oferta se define en economía como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento determinado.

En la Industria Textil de Punto hemos encontrado algunas diferencias en la estructura de costos, con respecto a la industria manufacturera uruguaya en general. Algunas de estas diferencias están relacionadas a ciertas particularidades propias de este sector

En la Figura 4.1 mostramos la estructura de costos que tiene la industria manufacturera basado en los datos proporcionados por el I.N.E. en la encuesta de actividad económica del 2003, dónde la materia prima y materiales es el factor más importante porcentualmente (63%), seguido por la mano de obra que implica un 10%.

Figura 4.1

Estructura de Costo de la Industria Manufacturera en porcentajes año 2003

4% 10% 8% 2% 4% 1% 63% 2% 1% 3% 2%
4%
10%
8%
2%
4%
1%
63%
2% 1% 3%
2%

Materias primas y materiales

EnvasesMaterias primas y materiales Energía Electrica Fabricación por terceros Mantenimiento Alquileres Honorarios y comisiones

Energía ElectricaMaterias primas y materiales Envases Fabricación por terceros Mantenimiento Alquileres Honorarios y comisiones Publicidad

Fabricación por tercerosMaterias primas y materiales Envases Energía Electrica Mantenimiento Alquileres Honorarios y comisiones Publicidad Gastos

MantenimientoEnvases Energía Electrica Fabricación por terceros Alquileres Honorarios y comisiones Publicidad Gastos varios

AlquileresEnergía Electrica Fabricación por terceros Mantenimiento Honorarios y comisiones Publicidad Gastos varios

Honorarios y comisionesEnergía Electrica Fabricación por terceros Mantenimiento Alquileres Publicidad Gastos varios Remuneraciones Activo fijo

PublicidadFabricación por terceros Mantenimiento Alquileres Honorarios y comisiones Gastos varios Remuneraciones Activo fijo

Gastos variosElectrica Fabricación por terceros Mantenimiento Alquileres Honorarios y comisiones Publicidad Remuneraciones Activo fijo

RemuneracionesElectrica Fabricación por terceros Mantenimiento Alquileres Honorarios y comisiones Publicidad Gastos varios Activo fijo

Activo fijoFabricación por terceros Mantenimiento Alquileres Honorarios y comisiones Publicidad Gastos varios Remuneraciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Actividad Económica 2003. Valor del Consumo Intermedio por componentes, Remuneraciones, Valor de Otros gastos de consumo Intermedio y Valores de Activo Fijo 2003. www.ine.gub.uy

En la Figura 4.2 mostramos la estructura de costos que representa al Sector Textil de Punto. Las variables seleccionadas tienen el mismo criterio en ambas figuras para facilitar su comparación.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.2

Estructura de costos de la Industria Textil de Punto en porcentajes año 2003

7% 34% 23% 1% 13% 3% 1% 9% 3% 3% 3%
7%
34%
23%
1%
13%
3%
1%
9%
3%
3%
3%

Materias Primas y materiales Envases Energía Electrica Fabricación por terceros Mantenimiento Alquileres Honorarios y comisiones Publicidad Gastos varios Remuneraciones Activo fijo

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Actividad Económica 2003. Valor del Consumo Intermedio por componentes, Remuneraciones, Valor de Otros gastos de consumo Intermedio y Valores de Activo Fijo 2003. www.ine.gub.uy

La materia prima y materiales pasan de un 63% en la industria manufacturera en general, a solo el 34% en la textil de punto. En cambio la mano de obra que generalmente representa el 10% del costo, en la industria textil de punto alcanza el 23%, mostrando el alto valor agregado de mano de obra intensiva que caracteriza a este sector.

Otra variable relevante corresponde a Activos Fijos pues utiliza una tecnología muy específica. Según datos del I.N.E. pasa de un 4% a un 7% en la estructura de costos.

La fabricación de productos por terceros que representa el 9%, son los denominados trabajos a fasón que realizan otras empresas, ya que parte del proceso productivo se realiza en talleres como el remallado.

Mantenimiento, alquileres y honorarios, comisiones y servicios personales ocupan cada uno un 3%.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.1 Materias Primas

En las distintas entrevistas constatamos que las materias primas utilizadas en este sector no presentan dificultades de abastecimiento. La misma “no es una limitación (…) ni en cuanto al origen ni la composición”. 29

Del análisis que se hace en profundidad de este capítulo, podemos enumerar las siguientes conclusiones:

La lana es por excelencia la primera materia prima utilizada por el sector, si bien en su mayor parte es importada (52%). (Véase pág. 41) Uruguay es un país productor de lana, sin embargo por la calidad de la misma y su alto micronaje, no es la adecuada para el mercado actual, importándose en grandes cantidades. (Véase pág. 42) Las empresas entrevistadas con perfil exportador utilizan en la fabricación un 95% de fibras naturales (lana y algodón). (Véase pág. 50) Existe una empresa importante que exporta productos tejidos en fibras 100% sintéticas. (Véase pág. 50) Para la producción que abastece el mercado local se utiliza casi exclusivamente fibras sintéticas. (Véase pág. 50) Las exportaciones de prendas fabricadas con fibras naturales tienen como destino nichos de mercado de un mayor poder adquisitivo. Podemos inferir que el mercado uruguayo no accede a prendas de fibras naturales por un tema de costos, reflejando la pobreza relativa del consumidor uruguayo.

29 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

En la producción nacional, encontramos que existen cuatro grupos de materias primas que son las más utilizadas. De las distintas entrevistas, se pudo detectar que la distribución porcentual de las mismas, discriminadas en nacionales e importadas, es la que se presenta en el siguiente cuadro:

Figura 4.3

Relación de origen de las Materias Primas según entrevistas en porcentajes

 

Lana

Algodón

Seda

Sintéticos

Nacional

48

0

0

0

Importado

52

100

100

100

Total

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las distintas entrevistas.

4.1.1 Fibras Naturales

Las fibras naturales son aquellas extraídas de la naturaleza ya sea mediante procesos manuales o mecánicos. Se pueden agrupar en tres categorías: fibras de origen animal (lana, seda), fibras de origen vegetal (algodón, lino) y las de origen mineral (acrílico).

4.1.1.1

Lana

La lana es una fibra suave y rizada que se obtiene principalmente de la oveja. También existen otros animales a partir de los cuales se obtiene lana, tales como: la alpaca, el camello, el guanaco, la cabra de cachemira, el conejo de angora, la llama, la vicuña, la cabra mohair y el yak.

Químicamente, la lana es una fibra de proteína llamada queratina, que se caracteriza por su finura, elasticidad y aptitud para el afieltrado. Estas características se deben a que la superficie externa de las fibras que la forman está constituida por escamas muy pequeñas, abundantes y puntiagudas que

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

sólo están fijas por su base y encajadas a presión. 30

El valor de la lana en el mercado depende de su finura y de la longitud de la fibra. También se considera su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo y su uniformidad.

Alrededor del 40% de la producción mundial de telas de lana se obtiene de ovejas merinas y un 43%, de variedades cruzadas. El 17% restante procede en su mayoría de variedades especiales de oveja y otros animales tales como el camello, la alpaca, las cabras de Angora, Cachemira y Mohair, la llama, la vicuña, el yak y el guanaco. 31

La producción de lanas uruguayas en el 2004 se ubica mayoritariamente en el rango de 28 a 29,4 micras (47,7 % del total), seguido de las de 27,9 micras (21,5%) y las de 29.5 a 31.4 micras (8,2%). 32

Las preferencias del consumidor han ido evolucionando y según The Woolmark Company 33 , el peso de los tejidos por metro cuadrado se redujeron entre un 30 y un 40%. Esto significa que el mercado está prefiriendo lanas más finas y más blancas, de micrones bajos. “Un problema del Uruguay es el micronaje de la lana, el mundo va para lanas mucho más finas. La lana fina tiene una gran ventaja, que es la suavidad, la prenda puede ser más liviana. Pero, también, la lana fina tiene una desventaja, que larga mucho pelo”. 34

La importación de lana e hilados de lana se ha incrementado en los últimos años, en concordancia con las nuevas tendencias de mercado, alcanzando su punto máximo en el 2003 con un total de U$S 35.411.000 que representaban 12.667 toneladas. 35

30 Lanas Naturales de Animal. Todo Telas Chile. www.todotelas.cl

31 Todo Telas Chile Loc. Cit.

32 Trifoglio, José Luis. Lanas que se valorizan más. SUL N° 24 31-05-06

33 The Woolmark Company es una organización australiana cuya misión es obtener la excelencia en lana brindando licencias de calidad. www.wool.com

34 Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay.

35 Dirección Nacional de Aduanas. Importaciones/ Exportaciones por Capítulo. www.aduanas.gub.uy

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.4 Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay en miles de dólares
Figura 4.4
Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay
en miles de dólares
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
Import. Lana
15.000
10.000
5.000
0
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.5

Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay en toneladas

14000 12000 10000 8000 Import. Lana 6000 4000 2000 0 1996 1997 1998 1999 2000
14000
12000
10000
8000
Import. Lana
6000
4000
2000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

En el período 1999-2000 se nota una disminución brusca en las cantidades importadas. Sin embargo se recuperó rápidamente estacionándose a partir del 2003, en un volumen aproximado de 12.500 toneladas.

Se puede constatar una fuerte variación en los precios de la tonelada de lana importada, que responden a diferentes variables como oferta y demanda mundial. Es un precio sobre el que Uruguay no tiene ninguna incidencia. En los últimos diez años ha variado entre U$S 1.97 y U$S 2.86 por kilo.

Entre los principales proveedores de lanas se encuentra Chile, Brasil, Argentina, China, Perú, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Respecto al consumo interno de lana sucia de origen uruguayo, no existen datos certeros en los cuales podamos basarnos. El procedimiento que establece el S.U.L. para determinar las cantidades anuales de consumo de la misma se apoya en estimaciones fictas que sustituyen una carencia real de información.

Según las distintas respuestas obtenidas en las entrevistas se utiliza en promedio un 48% lanas uruguayas y 52% lanas importadas.

4.1.1.2

Algodón

El algodón es una planta malvácea cuyo fruto es una cápsula que contiene de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. 36 La fibra que se utiliza en la industria crece alrededor de las semillas de la planta. La misma es utilizada para hacer telas suaves y permeables.

El algodón es un sembrado muy valorado porque solamente el 10% de su peso es perdido en su procesamiento.

La producción de algodón se inicia en Uruguay en la década del 40 por una serie de pequeños productores. Durante el 90 se desarrolla en Paysandú un nuevo empuje a la producción algodonera mediante productores mecanizados.

36 Diccionario enciclopédico “Larousse moderno”. Buenos Aires. 1991.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Aún cuando existen plantaciones de algodón en Uruguay, éstas cubren tan solo el 1% de la demanda interna de algodón. 37

Figura 4.6 Evolución de las Importaciones de Algodón en el Uruguay en miles de dólares

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2.005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 52 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.7

Evolución de las Importaciones de Algodón en el Uruguay en toneladas

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 52 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

37 Proyecto SICA. Banco Mundial. Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y MERCOSUR.

Ecuador.2003

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Las importaciones de algodón cayeron hacia el 2002 para luego repuntar situándose en U$S 16.619.000 en el 2005.

Luego del 2002 las importaciones crecieron a un ritmo promedio del 36%, representando en el 2005 un total de 4.587 toneladas de algodón (Figura 4.7).

Los precios en el período analizado han variado considerablemente en una franja entre U$S 2,81 y U$S 4,28 el kilo, estableciéndose un precio promedio de U$S 3,55 el kilo.

Los países proveedores de esta materia prima son básicamente Brasil y Argentina.

4.1.1.3

Seda

La seda es una fibra con la que se tejen telas de alta calidad y extraordinaria resistencia. Se hila a partir de los hilamentos que se extrae de los capullos del llamado gusano de seda. Es por excelencia la fibra más suntuosa.

Uruguay no produce seda, importando la totalidad de lo que consume. Las importaciones no presentaron grandes cambios en el período 1997 – 2001.

En 2002 las importaciones se incrementaron en un 161% con la incorporación de China como proveedor.

Los precios de esta fibra han tenido fluctuaciones a lo largo del período, pero el promedio es de U$S 15,60 el kilo.

Con respecto a los principales proveedores son básicamente dos Italia y China. Italia tiene una historia de casi diez años como proveedor, aunque recientemente está perdiendo posición frente a una China bastante reciente. Este último ofrece una baja en el precio cercana al 22% con respecto a sus competidores, situando el precio de la tonelada en U$S 12,18.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.1.2 Fibras Sintéticas

Las fibras sintéticas son hebras largas y finas, que se producen en fábricas y laboratorios mediante síntesis químicas, a través de un proceso denominado polimerización. Surgen a partir del siglo XIX con el objeto de encontrar un sustituto a la costosa seda.

La producción de fibras sintéticas para uso textil se realiza a partir de materias primas accesibles como por ejemplo el carbón, alquitrán, amoniaco y petróleo. La manipulación química de estos materiales permite obtener resinas sintéticas que, tras su hilado y solidificación, resultan elásticas, ligeras y muy resistentes tanto al desgaste como a la presencia de ácidos u otros agentes externos. La incorporación de un colorante al polímero permite teñir el material antes de su hilado, lo que se traduce en un óptimo nivel de estabilidad cromática en la fibra, que, además de no desteñir, elimina la necesidad de recurrir a posteriores operaciones de fijado del tinte. 38

Las fibras sintéticas implicaron grandes cambios en la economía textil, ya que los países altamente industrializados, que antes estaban obligados a importar algodón y lana como materia prima para sus textiles, pasaron a fabricar sus propias fibras a partir de recursos disponibles.

Los tejidos de fibras sintéticas tienen alta resistencia, poseen gran elasticidad, soportando muy bien el desgaste. En mezclas, las fibras sintéticas tienen tendencia al pilling, no transpiran y desarrollan electricidad estática.

Uruguay no produce fibras sintéticas, importándolas en su totalidad de países como China, Brasil, Taiwán, Argentina, India e Italia.

Las importaciones de fibras sintéticas al 2005 representaban U$S 20.425.000.

38 Enciclopedia Universal Espasa Calpe. Fibras sintéticas

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.8 Evolución de las Importaciones de Sintéticos en el Uruguay en miles de dólares

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 54 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.9 Evolución de las Importaciones de Sintéticos en el Uruguay en toneladas

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 54 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Con respecto a su evolución vemos que, a partir del 2002, las importaciones de fibras sintéticas crecen a una tasa sostenida cercana al 85% durante dos años consecutivos, hasta estabilizarse en el 2005 en 5.674 toneladas (Figura 4.9). Esta evolución se relaciona con la fuerte caída en los precios que registraron los sintéticos. En el período analizado el precio descendió un 62%, fijándose en U$S 2,97 el kilo (en promedio) en el 2006.

Entre los principales proveedores se destacan China, Brasil, Taiwán y Argentina. Es interesante la evolución que han tenido los distintos proveedores de estas fibras. México lideró junto a Brasil por un período prolongado. En el año 2001, China, a pesar de la distancia, comienza a tomar un papel importante, junto con el sudoeste asiático.

4.1.3 Evolución de la Materias Primas en su conjunto

Analizamos cada una de las distintas fibras utilizadas de forma individual, ahora veremos que sucedió con la evolución entre ellas.

La Figura 4.10 nos permite visualizar los distintos porcentajes de cada una de ellas importadas por año, donde vemos que la lana mantiene el mayor porcentaje en la producción. El algodón tuvo una participación buena en 1997, para luego ir perdiendo peso con el correr de los años. Los sintéticos han ido cobrando importancia en los últimos años.

La evolución de los precios puede ser parte de la explicación para el aumento del uso de fibras sintéticas, pues las mismas alcanzaron el valor de la lana y del algodón en el 2004.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.10 Evolución de las Materias Primas Importadas en toneladas 14000 12000 10000 8000 Lana
Figura 4.10
Evolución de las Materias Primas Importadas en toneladas
14000
12000
10000
8000
Lana
Algodón
Sintéticos
6000
4000
2000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51, 52 y 54 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

Si

consideramos que la proporción de lana uruguaya empleada es 48% nacional

y

52% importada, y bajo el supuesto que esta relación fue constante en el

período analizado (1997 -2006), podemos decir que el total del consumo de

lana es en promedio, 6 veces superior al consumo de algodón y 7 veces superior al consumo de sintéticos.

En las entrevistas observamos como la materia prima se segrega según el destino de la producción. Las empresas entrevistadas con perfil exportador utilizan casi en un 95% fibras naturales; en cambio las empresas entrevistadas que abastecen el mercado local utilizan 100% fibras sintéticas. Registramos una empresa que trabaja con ambos mercados que teje sólo en sintéticos importados de Europa (Hipertex S.A.).

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4.2 Mano de Obra

La mano de obra es un factor clave dentro de la industria textil, debido a la intensidad y calidad que requiere, recordemos que representa el 23% de la estructura de costos del sector. 39 En todas las entrevistas ha sido un factor en el cual todos han hecho particular hincapié.

Del estudio detallado que se presenta en este capítulo, podemos enumerar las siguientes conclusiones:

La industria textil de punto en el Uruguay tiene una muy fuerte vinculación con la familia, siendo en su mayoría empresas familiares. (Véase pág. 52) En el período analizado (1997-2003) los puestos de trabajo cayeron un 26%. (Véase pág. 52) La figura de “trabajador a domicilio” es muy importante, implicando en el 2000 el 20% de la totalidad de los puestos de trabajo. (Véase pág. 53) La modalidad de trabajador a domicilio fomenta en cierta forma la informalidad, porque habría pequeños talleres que funcionan dentro de un hogar, en el cuál trabajan los padres e hijos, lo cuál dificulta su localización. (Véase pág. 53) Más del 85% del personal ocupado en esta industria son mujeres. (Véase pág. 54) Un obrero en el año 2003 percibía un sueldo promedio de U$S 200. (Véase pág. 54) Contratar un obrero uruguayo equivale en costos a contratar cuatro asiáticos, con lo cual nuestra mano de obra deja de ser competitiva a nivel internacional. (Véase pág. 55) No hay personal capacitado en el mercado, lo cual implica que cada empresa se vea obligada a capacitar a sus propios empleados. (Véase pág. 36)

39 I.N.E. Actividad Económica 2003.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

La industria textil de punto en el Uruguay esta muy identificada con la empresa familiar, de hecho cuatro de las empresas entrevistadas se originaron como empresas familiares. Esto le da al sector una fuerte característica de dirección familiar, dónde “las personas canalizan sus problemas y demandas laborales (horario, sueldo, problemas familiares) a nivel personal”. 40

Lamentablemente la evolución de los puestos de trabajo está procesada por el I.N.E. sólo hasta el 2003. Pero nos permite visualizar la caída que se verifica hacia la crisis del 2001, y su lenta recuperación (Figura 4.11). En el período analizado se perdió un 26% de los puestos de trabajo existentes en 1997.

Figura 4.11 Evolución de los Puestos de Trabajo en la Industria Textil de Punto 2.500
Figura 4.11
Evolución de los Puestos de Trabajo en la Industria Textil de Punto
2.500
2.282
2.000
1687
1.637
1.463
1416
1.500
1.318
1207
Puestos de trabajo
1.000
500
-
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 1997 – 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

Durante la década del 70, frente a un nivel de desempleo general, reaparecen formas de trabajo textil neoartesanal. Fundamentalmente se encuentran trabajadores informales domiciliarios que trabajan a destajo para distintas empresas. Esta modalidad de trabajadores a domicilio se encuentra aún en vigencia y es una modalidad muy común, cuando una zafra implica un mayor

40 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.

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nivel de trabajo. En el 2000 esta forma de trabajo de “trabajadores a domicilio” representaba el 20% del total del personal empleado (Figura 4.12).

Figura 4.12

Distribución de los puestos de Trabajo en la Industria Textil de Punto Año 2000

1% 16% 20% 63%
1%
16%
20%
63%

Obreros Trabajadores a Domicilio Empleados Otros

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

De las empresas entrevistadas dos tienen el 80% de su fuerza laboral

contratada bajo la modalidad de trabador a domicilio. El resto de las empresas,

a excepción de una, reconocen terciarizar procesos “que son talleres que

trabajan” para la empresa. 41 Fundamentalmente se encuentran los procesos de remallado y terminaciones. 42 En cuanto a la contratación de “talleres”, los entrevistados señalaron haber tenido dificultades ante B.P.S. con la contratación de empresas unipersonales (con personal en planilla). B.P.S. toma tal vínculo, como si fuesen dependientes

directos de la empresa textil, obligando a las mismas a tenerlos en su planilla de trabajo tributando como trabajadores a domicilio. Lo que llevó a que se rescindieran los contratos de esas unipersonales que funcionaban como talleres. 43 B.P.S. define al trabajador a domicilio, como “aquellos trabajadores que desarrollen su actividad fuera del establecimiento del empleador o dador de trabajo y se encuentren registrados como “trabajadores a domicilio”, están comprendidos en lo establecido por el Art. 44 del Decreto 113/96 de 27.3.96. Asimismo las empresas deberán tributar la tasa de aporte unificado por trabajo

a domicilio que se sitúa en un 32,50%. Este aporte unificado tiene como

41 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.

42 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A.

43 Ibid

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finalidad el pago a estos trabajadores de la licencia, salario vacacional y el aguinaldo. 44 Al parecer, habría talleres pequeños y tejedores individuales que en su gran mayoría trabajarían de forma informal alimentando el mercado local.

Otra característica importante a destacar es el porcentaje de mujeres trabajando en esta industria. Más del 85% de la mano de obra de este sector, está concentrada en mujeres. La explicación a esta peculiaridad se remontaría a la década del veinte, en dónde se contrató mano de obra femenina para abaratar los costos (percibían un 45% del salario masculino) 45 , también se observa una transmisión de conocimiento de madres a hijas. Si bien actualmente la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres no es significativa debido a la fuerte lucha de los sindicatos y consejos de salarios, igualmente el porcentaje de mujeres se ha mantenido muy alto.

Analicemos que ha ocurrido con las remuneraciones de la mano de obra del sector en el período analizado:

Las remuneraciones en términos reales han descendido un 21.35% en el mismo período según nos muestra la figura 4.13, registrando la mayor pérdida en los años 2001-2002.

La remuneración promedio de un obrero de la industria textil (incluyendo salario, aguinaldo, licencia, salario vacacional y aportes a la contribución social) equivalía a U$S 200 mensuales en el año 2003.

44 Materia Gravada y Asignaciones Computables. B.P.S. Versión 7. Diciembre 2004. p 60 45 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. La evolución de la industria textil uruguaya. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República O. del Uruguay. P.14

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Figura 4.13

Evolución del promedio de Remuneraciones reales en la Industria Textil de Punto en pesos constantes año 2002

2.003 5.513 2.002 5.176 2.001 7.755 Remuneraciones reales 2.000 7.206 1.999 7.156 1.998 7.010 0
2.003
5.513
2.002
5.176
2.001
7.755
Remuneraciones reales
2.000
7.206
1.999
7.156
1.998
7.010
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 1998 - 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

Históricamente Uruguay mantuvo la reputación de tener una mano de obra cara debido a las leyes sociales que se promulgaron tempranamente. 46 Pero analicemos nuestros costos con los principales productores textiles de punto.

Figura 4.14

Comparativo de Costos de Mano de Obra en dólares por hora

Año 2000

País

Sueldos

Prestaciones

Total

India /Pakistán

0,43

0,17

0,60

China

0,48

0,27

0,75

CBI

1,10

0,99

2,09

Uruguay

2,05

0,30

2,35

México

1,20

1,18

2,38

Italia / España

7,50

3,00

10,50

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica I.N.E. y Secretaría de Economía de México.

La figura 4.14 nos muestra los costos de mano de obra calculados en dólares por hora, discriminando los sueldos de las prestaciones.

46 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p.4

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Los costos que mantienen China, India y Pakistán son muy ventajosos, eflejándolo a la hora de determinar el precio final. Mantener a un obrero trabajando en Uruguay equivale a tener cuatro obreros trabajando en la India.

Históricamente la mano de obra textil uruguaya se caracteriza como taylorista por el grado de división de tareas, el carácter repetitivo y lo poco calificado del mismo. 47 Sin embargo la introducción de nuevas tecnologías ha ido cambiando esta tendencia en algunos procesos como ser tejeduría, empezando a requerir menos volumen de mano de obra pero con una mayor capacitación.

En cuanto a la capacitación de la misma, todos los entrevistados manifestaron la carencia de personal calificado disponible en el mercado, capacitándolos ellos mismos. “Prácticamente nosotros capacitamos a la gente en la empresa, a los operarios, tejedores, remalladoras, no hay gente con formación en la calle, entonces los creamos nosotros. Tomamos aprendices, empiezan cinco y quedan dos o tres y así vamos capacitando”. 48

Uruguay no ofrece capacitación en los oficios de está industria, por esa razón hay carencia de personal idóneo para tareas básicas como, tejeduría, overlockistas, remalladores, planchadores, devandadoras, cortadoras y terminaciones. La única forma de actualizarse, que posee un trabajador de la industria textil de punto, es mediante el ingreso a nuevas empresas, ya que formalmente no existe un lugar en donde pueda especializarse y conocer nuevas tecnologías. 49 También hay una necesidad de “jerarquizar” el trabajo textil, que no es socialmente reconocido. 50

47 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p 11

48 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A.

49 Equipos Consultores Asociados. Estudio de las Necesidades, Objetivos e Instrumentos de Capacitación en la Industria Textil. Montevideo 1996. p.6

50 Equipos Consultores Asociados. Op. Cit. Apéndice N°2.

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4.3

Sindicalización

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores para la defensa de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción o al empleador con el que estén relacionados contractualmente. El Art. 57 de nuestra Constitución reconoce la promoción por parte del gobierno de la creación de sindicatos gremiales y la libertad sindical es tomada como un derecho humano básico. En 1943 en Uruguay empiezan a funcionar los Consejos de Salarios, que si bien no constituían sindicatos propiamente dichos, contaban con un poder de negociación similar marcando un fortalecimiento del poder de los obreros frente condiciones de trabajo y nivel de salarios. Los sindicatos están fuertemente respaldados en nuestra legislación a través del Convenio Internacional de Trabajo Nº 98, la Declaración sociolaboral del MERCOSUR y una serie de leyes nacionales. Los obreros de la industria textil de punto cuentan con sindicalización unida a la industria textil en general. Hasta el año 1996 se firmaron convenios anuales entre el sindicato textil y las empresas. Dichos convenios establecían condiciones de salarios, y también otras condiciones de trabajo y beneficios (Día del Textil, regímenes de licencia especiales, etc.) Posteriormente a esa fecha, no se realizaron nuevos convenios hasta el 2005, cuando resurgen los consejos de salarios controlados y asesorados por el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por último, cabe agregar que el sindicato textil en Uruguay no posee un poder de negociación relevante. Sólo dos empresas de las entrevistadas reconocen tener empleados sindicalizados, con un porcentaje del 25% y 50% sobre el total del personal. 51

Por otra parte, las empresas de la industria textil de punto se encuentran sindicalizadas de forma independiente de la industria textil en general. Dicho sindicato es el “Punto Industrial del Uruguay” (P.I.U.)

51 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A y Entrevista al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.

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4.4

Tecnología

La tecnología se define como el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales involucrados. 52 La tecnología generalmente se asocia directamente con máquinas (Activo Fijo) y tal vez esta sea la idea más común, pero es solo una definición acotada del alcance que tiene la palabra.

Del análisis de este capítulo podemos extraer las siguientes conclusiones:

La tecnología en este sector incrementa la productividad, optimiza los tiempos de producción y la utilización de materia primas. (Véase pág.59) Depende de la tecnología empleada la variedad de puntos y estructuras de puntos que se pueden lograr, mejorando el nivel de calidad. (Véase pág. 60) Una característica muy importante es que al incorporar mejor tecnología, requiero de mayor mano de obra para los procesos de corte, armado, remallado y terminaciones. (Véase pág. 61 ) Todas las máquinas de tejer que se encuentran en el mercado son importadas de Japón (Shima Seiki) o Alemania (Stoll y Universal). (Véase pág. 60) Hay una carencia real de un service especializado y en general cada empresa se encarga de importar los repuestos que necesita de origen. (Véase pág. 61) El parque industrial de las empresas exportadoras data de la década del 90 hasta el 2006. (Véase pág. 60) El parque industrial de las empresas orientadas al mercado local son más viejas, de la década del 50 – 80 aprox. (Véase pág. 60) Todas las empresas realizaron alguna innovación tecnológica en los últimos dos años. (Véase pág. 60)

52 Enciclopedia Wikipedia.

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En general al evaluar la inversión en una nueva tecnología se apunta a comprar máquinas usadas. (Véase pág. 60) Todas las empresas exportadoras afirman que la innovación y desarrollo es fundamental para su supervivencia, Uruguay desarrolla grandes cantidades de puntos, estructuras de puntos y combinaciones de colores. (Véase pág. 62) El nivel de formación de los diseñadores y programadores en general no es universitaria ni técnica, sino que son idóneos que se formaron en la empresa con el apoyo de la misma. (Véase pág. 62)

La tecnología ha pasado a ser un factor de competitividad clave pues la introducción de cambios tecnológicos permite incrementar la productividad pero sobre todo ampliar la gama de productos que se pueden fabricar.

En este sector podemos diferenciar cuatro tipos de máquinas: las manuales, las automáticas, las computarizadas y las computarizadas posteriores al 90.

Las máquinas manuales, son fronturas de un metro de largo con un carro que se desliza de forma manual, requiriendo así una persona constantemente por máquina. Obtienen una producción de carácter artesanal con piezas menguadas.

Las máquinas automáticas, son de la década del 20 al 70, dependiendo de la máquina se programa con una serie de cartones, cadena o cintas sin requerir una persona por máquina. Obtienen una producción de paños.

Las máquinas computarizadas de la década del 70 al 90, tienen una mesa de diseño especial dónde se programa un modelo, grabándolo en una cinta de cassette, que luego se carga en la máquina. Obtiene también una producción de paños pero permite mayor variedad de puntos que las máquinas automáticas.

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Las máquinas computarizadas posteriores al 90, son programadas por medio de computadoras con programas especiales. Obtienen una producción de piezas menguadas. Las últimas innovaciones son las multi galgas que permiten tejer hilados gruesos y finos en la misma máquina, obteniendo una diversidad mayor en los puntos y sus combinaciones.

Entre las empresas entrevistadas, se encuentran básicamente tres marcas:

Shima Seiki de origen japonés (3 empresas), Stoll (2 empresas) y Universal (1 empresa), ambas de origen alemán. De las empresas exportadoras sólo una tiene máquinas de la década del 80, la mayoría son de la década del 90 y unas pocas posteriores al 2000. En cambio las empresas que abastecen al mercado local tienen máquinas más viejas (automáticas o computarizadas anteriores al 90) y son de marca Universal. No obstante la década de las máquinas, todas las empresas realizaron alguna innovación tecnológica en los últimos dos años. Las empresas en general a la hora de evaluar una inversión apuntan a una máquina usada. “(la tecnología) del 93 en adelante no avanzó mucho con respecto a las del 2000, no es visible en cuanto al rendimiento de la máquina y la productividad, rinden lo mismo tienen la misma versatilidad, lo único que cambió es la electrónica interna de la máquina. Por otro lado hubo una oferta muy grande de máquinas usadas debido a todas las industrias que cerraron a nivel mundial”. 53 “En realidad la maquinaria nueva en Uruguay es absolutamente prohibitiva por un tema de amortización, si yo compro una máquina de 4 a 6 años anda en los 40 o 45mil dólares, y esa misma máquina nueva anda arriba de los 100 mil dólares, a los tres años esa máquina vale la mitad de su precio y es imposible amortizarla en ese período de tiempo, sumado a todos los problemas que existen en Uruguay para conseguir crédito. Tampoco es fácil conseguir créditos a nivel internacional por los antecedentes del Uruguay por la crisis del 2002, entonces creo que la alternativa de comprar máquinas usadas con un cierto avance tecnológico es la clave del Uruguay”. 54

53 Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A 54 Entrevista con el Sr. Jorge Sposto. Exlan S.A.

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Encontramos sólo una empresa que adquiere máquinas nuevas utilizando el beneficio tributario de la canalización del ahorro. “Nosotros hacemos un proyecto de inversión, la declaramos promocionada, hacemos canalización del ahorro y la descontamos de la renta dos veces. Entonces si vos haces la cuenta de lo que te rinde una maquina nueva, que durante cinco años no tenés ningún problema ves que es beneficioso”. 55

El service es realizado en general en la propia empresa, y los repuestos se tienen que importar de origen. En cuanto al service que da el mercado, la calificación en general es de malo – bueno.

Los aspectos positivos de la innovación tecnológica pueden ser varios:

Los avances en investigación y desarrollo (I+D) y los cambios tecnológicos afectan al empleo modificando cantidades y calificaciones. La tecnología contribuye a acortar tiempos en los procesos productivos. Rejuvenece los sectores industriales estimulando la creatividad y motivación de los empleados, facilitando la detección de ideas convertibles en productos. Permite a las empresas una mayor flexibilidad de sus sistemas productivos y una mejor adaptación a los cambios. Además la originalidad, exclusividad y complejidad de la innovación disminuirán el riesgo de imitación y protegerán la ventaja de coste. 56

En la industria textil de punto, innovar en tecnología no significa necesariamente que reduzcan la cantidad de personal, sí cambia el número de tejedores y su calificación, pero se agrega personal en los otros procesos. “En este sector lo que sucede es que no existe una maquinaria que suplante al empleado, salen más prendas y necesitamos más gente para armar”. 57

55 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A

56 Bueno Campos, Eduardo; Morcillo Ortega, Patricio. Fundamentos de Economía y Organización Industrial. 1994. p.77-

79

57 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A

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Por otro lado el cambio tecnológico permite obtener productos diferentes, “innovamos al agregar máquinas nuevas que te permiten hacer cosas nuevas”. 58

Según el Índice de Adelanto Tecnológico (IAT), Uruguay entra en la clasificación de seguidores dinámicos correspondiente a países en desarrollo que poseen conocimientos especializados superiores a los del grupo más rezagado, con un IAT de 0,343. Nuestro país destina diez veces menos recursos para I+D que el promedio mundial y un tercio del promedio latinoamericano. 59

En la experiencia de las empresas entrevistadas, encontramos que para todas las empresas exportadoras, la inversión en I+D es considerado un factor clave para su supervivencia y competitividad. “En realidad aquí es todo desarrollo”. 60 “Presentamos hilados nuevos, colores, puntos nuevos, combinaciones de puntos nuevos, combinaciones de hilados con distintas mezclas. A partir de eso hacemos distintas presentaciones baby suéteres”. 61 “Innovación: trabajamos mucho en técnicas nuevas de programación. Yo considero que innovar es por ejemplo el catálogo 2007 -2008 que son tres tomos, tenemos diferentes propuestas de hilados nuevos, cambiamos toda la presentación, cambiamos el formato de los catálogos, además desarrollamos cerca de 190 tipos de puntos y estructuras distintos”. 62 Los diseñadores y los programadores que actualmente están trabajando en la industria textil de punto no tienen en su mayoría una capacitación universitaria o técnica, si son idóneos con muchos años de experiencia que se actualizan asistiendo a ferias que dictan los parámetros de moda.

58 Ibid

59 PNUD. Desarrollo Humano en Uruguay 2005. Resumen. Parte II. 2005. p. 5-9

60 Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

61 Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay.

62 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A

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4.5

Electricidad

En la industria textil de punto vimos que la electricidad tiene un peso del 3% en la estructura de costos. Con respecto a costos de electricidad, Uruguay es competitivo, aunque no llega al nivel de China, si bien es más económico que centroamérica.

Figura 4.15

Costos de Electricidad en U$S cent por Kw - H

18 17,14 16 14,21 14 11,72 11,7 12 10 8,11 8,04 8 6,84 6 5,07
18
17,14
16
14,21
14
11,72
11,7
12
10
8,11
8,04
8
6,84
6
5,07
4
2
0
Mexico
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
El Salvador
Uruguay
China
Fuente: Condo, Arturo; Jekins, Mauricio; Figueroa, Luis; Obando, Luís; Morales, Luís; Reyes, Luís. El Sector Textil
Exportador Latinoamericano ante la Liberación del Comercio. CLACDS 1605. Febrero, 2004. UTE www.ute.com.uy

En cuanto a la calidad del servicio, Uruguay ha pasando por crisis energéticas que obligan a subir las tarifas y reducir el consumo a nivel país. Todas las empresas utilizan la electricidad como fuente de energía principal. Encontramos tres empresas que utilizan gas natural para aquellos procesos que requieren calor como el planchado. Algunos manifestaron que es una fuente de energía cara por lo que han adaptado sus horarios de producción a los de tarifas reducidas ofrecidas por U.T.E. 63

63 Entrevista con el Sr. Nicolás Fernández. Alvico S.R.L.

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4.6 Calidad del producto

La calidad de un producto es difícil de definir pues tiene dos significados: por un lado que las propiedades y características (implícitas o establecidas) del producto satisfagan las necesidades del cliente, pero además está la percepción que tiene el cliente del producto. En el área textil hay acreditaciones específicas de calidad que permiten controlar la producción, que favorecen el acceso a mercados exigentes. De las entrevistas, descubrimos que en Uruguay no se realizan controles externos de calidad.

A nivel internacional la empresa de control de calidad más reconocida es

Woolmark Company, institución australiana que nació en 1964 y que, en la actualidad, expide certificaciones en más de 60 países acerca de la calidad de más de 300 millones de prendas. Es símbolo de calidad mundial, que identifica productos fabricados con lana virgen, que han salvado pruebas muy exigentes y que evalúa su adecuación al uso. Woolmark Company administra tres marcas que garantizan diferentes calidades. La marca Woolmark garantiza que el producto es 100% lana, WoolmarkBlend garantiza que el producto tiene más del 50% lana; y WoolBlend que tiene entre 30 y 50% de lana en su composición.

El S.U.L. administra y controla en Uruguay las licencias The Woolmark Company

que acreditan la calidad de las prendas de lana. En nuestro país hay empresas de tejido de punto que tienen estas licencias certificando la calidad de sus

productos. Una empresa entrevistada (Twins S.A.) manifestó que tuvo las licencias pero que ya dejaron de ser un instrumento de venta.

Todos los entrevistados dedicados a la exportación, hicieron hincapié en los exigentes controles de calidad que efectúan en el proceso por empleados especializados. A su vez algunas empresas manifestaron que la calidad alcanzada responde a las altas exigencias de sus clientes.

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Una empresa mencionó a un agente que efectúa el control de calidad para sus clientes. 64 En cambio las empresas que se dedican exclusivamente al mercado local, no poseen controles de calidad tan exigentes, teniendo en cuenta la relación beneficio – costo. 65

4.7 Localización

De las empresas entrevistadas, dos se manejan con trabajadores a domicilio, agrupados en distintas localidades del interior del país, teniendo su base en Montevideo. Cuatro están establecidas en la ciudad de Montevideo, y una en la ciudad de Libertad. El sector informal en un 90% se encontraría disperso en distintos puntos en el interior del país.

4.8 Canales de distribución

Tenemos que hacer una distinción entre las empresas exportadoras y las de producción nacional. En la exportación se maneja la figura del “agente” de distintos países. El agente es una persona que se dedica a ofrecer los productos de las empresas uruguayas a sus distintos clientes en un país determinado. 66 Es un intermediario de las transacciones que une la oferta nacional con la demanda mundial. Algunas empresas apuestan al trato directo con los clientes, visitándolos directamente en el país de origen o coordinando visitas de sus clientes a la planta en Uruguay. 67

64 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A

65 Entrevista con el Sr. Nicolás Fernández. Alvico S.R.L.

66 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A

67 Entrevista al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.

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Una empresa comercializa su marca propia a través de convenios con Free Shops ubicados en distintos puntos del mundo. 68 En la comercialización a nivel local es común ver la figura del vendedor para el interior y el trato directo con los clientes (Marcas) en Montevideo. 69 Algunas empresas tienen un Show-room en Montevideo para promocionar sus productos y vender saldos de exportación. 70 Las empresas que se dedican al mercado local venden directamente a sus clientes o con puntos de venta en las ferias. El trabajo a fasón es muy importante abarcando una gran parte del mercado interno, un mayorista provee del hilado y los productos se canalizan a través de ellos hacia todo el país.

68 Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur

69 Ibid

70 Entrevista al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.

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Capítulo V

Condiciones Básicas de la Demanda

La demanda se define como la cantidad de un bien o servicio que los agentes económicos están dispuestos a adquirir a un precio y condiciones dadas en un momento determinado, ya sea que actúen racionalmente o se muevan bajo la influencia del medio.

5.1 Productos Sustitutos

Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen de manera similar las necesidades de los agentes económicos. El alcance del análisis de esta monografía fue definido en el capítulo III abarcando una serie de productos pertenecientes a la industria textil de punto (sweters, pullovers, cardigans, chalecos, sous pull, abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras para mujeres, gorros, complementos de prendas de vestir). Aún cuando podemos encontrar estos productos realizados en diferentes fibras, todos son exclusivamente tejidos, ya sea a mano o en máquina.

Es difícil definir un producto sustituto e incluso en muchas entrevistas, los diferentes entrevistados no pudieron identificar fácilmente uno, alegando en más de una oportunidad la inexistencia del mismo. Sin embargo, observando el mercado debemos dividirlo en dos: local e internacional. En el mercado local, podemos apreciar como productos sustitutos el mismo producto (Ej. buzo) pero en vez de encontrarlo tejido, lo vemos confeccionado en alguna tela plana (las más habituales son la telar polar, jogging y algodón). Los buzos tejidos en acrílico, que son los que se comercializan en nuestro mercado, tendrían como sustituto el buzo polar y el buzo jogging.

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En esta franja estamos comparando calidades similares (media – baja) dónde la diferencia por uno u otro esta dado por el precio y la moda. Hacia mitad de la década de los 90 en el mercado local, nació la moda de la tela polar, alcanzando su punto máximo entre los años 2000 - 2002. Aparecieron en el mercado, buzos, conjuntos deportivos y camperas confeccionadas en este material. Manteniendo siempre en cuenta las diferentes calidades, la tela polar cumplía la función de abrigo, a un precio levemente inferior al acrílico. Los distintos entrevistados concuerdan en que la competencia que se presentó en esos años, se debe a un fenómeno de moda y no por un precio levemente inferior. Actualmente en el mercado local en comparación, se observan mayor cantidad de prendas tejidas, que las sustitutas (confeccionadas en tela plana). En cuanto a las diferencias de precios, tomando como referencia un buzo de hombre de calidad media – baja en tela polar, oscila alrededor de $350 y un buzo similar en acrílico $ 400. 71 Vemos que el polar es un 12% menor en precio, para calidades similares. Si nos ubicamos en una calidad media –alta, la industria textil de punto deja de tener productos sustitutos y en caso de que aparezcan, se rigen estrictamente por el factor moda. Por último, las empresas que trabajan con un mercado local manifiestan que actualmente los productos sustitutos compiten solo en las prendas de niños.

En el mercado externo directamente no existe un producto sustituto.

5.2

Estacionalidad

La estacionalidad es el comportamiento de una variable, (por ejemplo las ventas), que se repite en una misma época dentro de un período y que se da regularmente en todos los periodos.

71 Precios tomados de Grandes Tiendas Montevideo. Buzo Polar de Hombre y Buzo de Hombre tejido en acrílico.

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La industria textil de punto, tiene actividad durante todo el año por las diferentes fibras que utilizan, (acrílico, algodón) pero hay una fuerte estacionalidad dada por las prendas de invierno.

Debemos separar la industria según el tipo de mercado al cual apuntan. Las empresas que exportan, dependiendo de sus diferentes mercados tienen diferentes estacionalidades. En cambio en el mercado local, la estacionalidad es más fácil de identificar con la producción de la “zafra de invierno” que se ubica entre febrero y junio, en este período se fabrica el 76% de la producción anual.

Figura 5.1

Estimación de producción de Alvico S.R.L. para el año 2007 en cantidad de prendas

Mes

Cantidad de prendas

Enero

2.000

Febrero

2.000

Marzo

5.000

Abril

6.000

Mayo

6.000

Junio

5.000

Julio

4.500

Agosto

2.500

Septiembre

1.500

Octubre

1.000

Noviembre

1.000

Diciembre

2.000

Total

38.500

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Alvico S.R.L. sobre la proyección de su producción. Entrevista con el Sr. Nicolás Fernández.

Según nos explico la empresa Alvico S.R.L., la cual se dedica exclusivamente a producción local, durante el año hay dos zafras. La “zafra de invierno” que es la importante, comienza suavemente en diciembre hasta mitad de julio, presentando dos picos marcados que se identifican con el día de la madre en mayo y el día del padre en julio. Julio y agosto son meses en dónde se dedican a liquidar saldos de la temporada de invierno.

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El 68% de la producción se concentra en tan solo cinco meses (Marzo – Julio). Existe una temporada de verano muy breve entre los meses de septiembre a noviembre que no es significativa.

5.3 Características

Internacional

de

la

Demanda

del

Mercado

Local

e

En cuanto a las características de la demanda de mercado, no existe información oficial por la amplitud de la misma. El análisis que realizaremos se basa en conclusiones sacadas de nuestra investigación de campo. La característica más importante es que el mercado está segmentado claramente en: Local e Internacional. Encontramos empresas abocadas en su totalidad a la exportación y otras que producen en su totalidad para el consumo local. Esta segmentación de las empresas y también de sus productos, nos obliga a una división en el análisis considerando cada uno de los segmentos por separado.

5.3.1 El Mercado Local

De la totalidad de la producción nacional alrededor del 44% se destina al mercado local. Aparentemente más del 50% del mercado local es abastecido por empresas informales. Recordemos que analizamos en el capítulo III que el volumen del consumo interno estimado correspondiente al año 2004, era de 14.748 miles de dólares. Este mercado, esta abastecido básicamente de tres fuentes: las importaciones, y la producción nacional (formal y no formal).

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Figura 5.2

Porcentajes de contribución al Consumo Interno Estimado año 2004

12% 38%
12%
38%
contribución al Consumo Interno Estimado año 2004 12% 38% Prod. No formal Importaciones Prod. Formal 50%
Prod. No formal Importaciones Prod. Formal
Prod. No formal
Importaciones
Prod. Formal

50%

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. La Estimación de Producción Informal se realizó teniendo en cuenta porcentajes de venta en plaza expresados en distintas entrevistas. Importaciones + Producción + 0.5 Consumo Interno – Exportaciones= Consumo Interno

Dado que la producción no formal está destinada a consumidores finales de medio – bajo poder adquisitivo podemos concluir, que al menos el 50% de la demanda interna esta realizada por individuos pertenecientes a esas clases. Generalmente esta producción esta compuesta de prendas relativamente clásicas, de fibras sintéticas y dónde la calidad no es una exigencia. Se comercializa básicamente en puestos de venta en las diferentes ferias y expos del país. Una de las empresas entrevistadas se dedica a la producción de este tipo de prendas para nivel medio - bajo. Las otras tres empresas que venden un porcentaje considerable en el mercado interno, trabajan con productos de marca (Manos del Uruguay, Club House, Burma, Lacoste) que abarcan la clase media – alta de la sociedad. Son productos que interpretan la moda, ofreciendo una gama de colores de temporada, dónde se encuentra gran variedad de fibras y calidades muy buenas. La comercialización se da mediante tiendas ubicadas principalmente en Shoppings.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

5.3.2 El Mercado Internacional

El 56% restante de la producción nacional se exporta a distintos países del mundo. Por lo que pudimos apreciar de las distintas entrevistas, la demanda de nuestros productos desde el mercado internacional proviene de nichos de mercado, casas prestigiosas y diseñadores que buscan prendas exclusivas de diseños elaborados y con una exigencia muy alta en cuanto a calidad (Etiqueta Negra, Lacoste, Ralph Lauren, Zara, Benson & Tomas). 72

5.3.3 La Demanda Total

Es bastante difícil esbozar una curva de la demanda de los productos textiles de punto por la escasez de datos oficiales. No obstante construimos un índice que intenta reflejar la misma. Este índice está compuesto por la producción nacional y las importaciones de los textiles de punto. Lamentablemente no hay datos de producción nacional anterior al 2002 proporcionados por el I.N.E., es por eso que el período de análisis se acota a los años 2002 -2007.

Para la estimación de la demanda total se tomaron sólo los datos oficiales, la producción informal quedó afuera de la gráfica por la dificultad de estimarla a través de los años. Para confeccionar el índice de demanda total de productos textiles que se grafica en la figura 5.3, se tomó como fuente el informe especial elaborado por el I.N.E. sobre los productos analizados para nuestro trabajo monográfico. Luego le sumamos las importaciones extraídas por nomenclatura de los productos analizados tomando como base el año 2002.

De acuerdo al índice construido, podemos inferir que la demanda total del mercado posee una tendencia creciente a partir del año 2003.

72 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A, Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur. Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay. Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 5.3 Índice de Demanda Total de los Productos Textiles de Punto Base año 2002
Figura 5.3
Índice de Demanda Total de los Productos Textiles de Punto
Base año 2002
250
216
216
200
183
150
130
Demanda Total
100
100
92
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas.
Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 61 en dólares. www.aduanas.gub.uy . Datos de
producción nacional extraídos de Informe especial sobre la clase 173 I.N.E. La producción del 2005 – 2007 es estimada
en base a datos extraídos de las entrevistas. www.ine.gub.uy

Sin embargo, debemos aclarar que en los años 2002-2003 se verificó la producción más baja del período analizado en esta monografía (1997 -2006), por lo tanto es coherente que este índice sea creciente.

Teniendo en cuenta las opiniones registradas en distintas entrevistas, si tomamos el período 1997 – 2006, extraemos como conclusión que la recuperación observada a partir del 2003, no llega a alcanzar el nivel que, de acuerdo a los entrevistados, se registraba en 1997 73 . Basados en estas opiniones podemos deducir que la demanda total no ha sido creciente en el período global analizado (1997-2006).

73 Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 5.4 Distribución de la demanda total: Producción Nacional e Importaciones en miles de dólares
Figura 5.4
Distribución de la demanda total: Producción Nacional e
Importaciones en miles de dólares
60.000
50.000
40.000
33.416
33.416
26.066
Importaciones
30.000
Prod. Nacional
18.530
20.000
16.669
13.610
10.000
18.820
18.820
18.072
12.841
8.486
7.462
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas.
Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 61 en dólares. www.aduanas.gub.uy . Datos de
producción nacional extraídos de Informe especial sobre la clase 173 I.N.E. La producción del 2005 – 2007 es estimada
en base a datos extraídos de las entrevistas. www.ine.gub.uy

De acuerdo a la figura anterior podemos ver que, en la composición de la demanda total para el período 2002-2007, la producción nacional ha crecido en menor grado que las importaciones, implicando estas últimas un 60% de la demanda total. En base a este dado, sumado a opiniones de algunos entrevistados, parecería que algunos productores nacionales se están volcando a la importación por resultarles más rentable. 74

74 Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo VI

Estructura de mercado

6.1 Nota preliminar

En este capítulo analizaremos las principales características vinculadas a la estructura de mercado del sector textil de punto uruguayo. De acuerdo a los datos recabados en nuestra investigación, encontramos que el sector se encuentra segmentado en dos grupos:

Empresas que apuntan al mercado local

Empresas que apuntan al mercado internacional

6.2 Introducción

La estructura de mercado comprende diversos aspectos. Según Dornbusch los más característicos son:

el número de compradores y vendedores existentes en el mercado,

su concentración,

la existencia de barreras a la entrada o a la salida,

el grado de diferenciación del producto

y la diversificación de la empresa.

Uno de los criterios más utilizados para clasificar los tipos de mercado existentes es el que hace referencia al número de participantes que hay en él. Podría afirmarse que cuanto más grande sea el número de participantes más competitivo será el mercado.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Otros criterios de clasificación han sido la existencia de barreras a la entrada o salida, que afecta directamente a la estructura del mercado. Cuanto mayor es la barrera a la entrada menos atomizado estará el sector. Estas barreras pueden ser una expresión de actitudes empresariales para proteger una situación privilegiada.

Otro criterio es el poder de mercado de una empresa, que implica la capacidad que tiene de modificar las relaciones con el mercado. Esto es así dado que controla una cuota del mercado bastante alta como para marcar pautas de conducta. Para medir este poder de mercado, podemos utilizar el grado de concentración.

Adicionalmente, los acuerdos entre empresas, inciden en la competencia pudiendo transformarla en algunos de los modelos. Un claro ejemplo de estos acuerdos es la constitución de cárteles que puede llevar al mercado a convertirse en un monopolio, producto de las negociaciones entre los integrantes que implican por ejemplo fijación de un precio común. Si el cártel es respetado, el consumidor no puede adquirir otro producto más barato porque no hay en el mercado.

6.3

Elementos de la estructura de mercado

6.3.1

Cantidad de compradores y vendedores

La cantidad de compradores define la demanda del mercado y la cantidad de vendedores define la oferta del mercado, podría decirse que cuantos más integrantes convivan en el mercado más competitivo será este. En el sector textil de punto hallamos los siguientes datos:

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Empresas que abastecen al mercado local:

Al ser productos del consumo masivo, la cantidad de compradores locales

representa el conjunto de todos los sectores socio - económicos del Uruguay. Respecto a la cantidad de vendedores, de acuerdo a los datos proporcionados en las entrevistas y estimaciones de las mismas, encontramos 3 empresas grandes (que también se dedican a la exportación: Manos del Uruguay,

que abastecen a un sector medio – alto del

mercado, 20 empresas de tamaño mediano que abastecen en su mayoría el sector medio – bajo (Ej. Alvico S.R.L.), y habría unos 340 talleres 75 o pequeñas empresas no formales cuyos productos se destinan a consumidores finales de poder adquisitivo medio – bajo. Con respecto a la importación de prendas de tejido de punto, en el año 2002 se verificaron más de 200 empresas importadoras. Se observan 2 empresas

Hipertex S.A. y Textil del Sur Ltda

)

grandes (Lolita S.A. y Grupo Zara Uruguay S.A.) que representan el 24% de las importaciones (superiores a los U$S 1.100.000), 8 empresas medianas que representan el 36% del total de importaciones (superiores a los U$S 1.600.000) entre las que se destacan Grandes Tiendas Montevideo y Chic Parisien, y 190 pequeñas y medianas empresas que importaron el 40% restante.

Empresas que abastecen al mercado externo:

Respecto a la cantidad de compradores, al dedicarse las empresas a cubrir nichos de mercado específicos y de alta calidad (marcas internacionales), los consumidores finales pertenecen a la clase media – alta mundial. Respecto a la cantidad de vendedores, según datos que surgen del análisis de los DUAS 76 (año 2004), existen 66 empresas que realizaron exportaciones de los productos que esta monografía engloba.

75 Estimación de talleres= Estimación de 1700 empleados no formales en el 2006, con un promedio de cinco empleados por taller. 76 DUA – Documento Único de Aduana

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

6.3.2 Porcentaje

vendedores

de

participación

de

mercado

compradores

y

a. Empresas que abastecen al mercado local – No pudimos recabar datos que

permitan cuantificar la participación de cada empresa particularmente considerada, por lo que presentamos la composición de la estructura de mercado agrupada en las siguientes categorías: (Ver Figura 6.1)

Empresas productoras formales que abarcan, aproximadamente, un 12% del mercado interno, dentro de las cuales se encuentran cuatro de las entrevistadas (Manos del Uruguay, Textil del Sur Ltda., Hipertex S.A. y Alvico S.R.L.)

Empresas importadoras, que abarcan el 38% del mercado.

Pequeñas empresas informales que abarcan el 50% restante.

Figura 6. 1

Estructura del Mercado Local en porcentajes de participación en el consumo interno Año: 2004

12% 38% 50%
12%
38%
50%

Productores formalesProductores informales Importadores

Productores informalesProductores formales Importadores

ImportadoresProductores formales Productores informales

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. Ver Figura 3.4 en página 33.

b. Empresas que abastecen al mercado externo – Considerando que la

estructura del mercado internacional está fuera del objeto de nuestra investigación, ofreceremos la participación de cada una de las empresas uruguayas exportadoras, tomando en cuenta valores del año 2004.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

De las figuras 6.2 y 6.3 podemos inferir que existen dos empresas que acaparan el 32% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, a pesar de resaltar sobre el resto, no tienen un carácter dominante dentro del sector. Hay un grupo de 9 empresas que acaparan el 48% del mercado, seguida por un 20% restante compuesto por 56 pequeñas y medianas empresas.

Figura 6.2

Contribución de las empresas a las exportaciones de productos textiles de punto Año 2004

3%

3%

4%

20% 4% 5% 5% 6%
20%
4%
5%
5%
6%
20% 11%
20%
11%

7%

12%

EXLAN S.A. HIPERTEX S.A. TWINS S.A. MANOS DEL URUGUAY FILANER S.A. ANZATEX LTDA. DISTRILAN LTDA. KNITWEAR BENEDYKT S A LA SUIZA S A TEXTIL DEL SUR LTDA URULAN S.R.L. OTRAS

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del programa Transaction para las importaciones de los NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505. Gentileza del Sr. Jorge Rey Filaner S.A

Figura 6.3

Exportaciones de los NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114, y 6505 según empresa en dólares Año 2004

Empresa

Exportaciones Anuales

EXLAN S.A.

2.592.026

HIPERTEX S.A.

1.451.304

TWINS S.A.

1.311.330

MANOS DEL URUGUAY

841.431

FILANER S.A.

781.802

ANZATEX LTDA.

586.172

DISTRILAN LTDA.

583.181

KNITWEAR BENEDYKT S A

494.901

LA SUIZA S A

463.075

TEXTIL DEL SUR LTDA

432.626

URULAN S.R.L.

416.733

OTRAS (56 empresas)

2.419.929

Total Exportaciones

12.374.510

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del programa Transaction para las importaciones de los NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505. Gentileza del Sr. Jorge Rey Filaner S.A

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

6.3.3 Concentración

Existe concentración cuando una empresa o un grupo de empresas ejerce un poder de mercado lo suficientemente alto como para manipular a los adversarios económicos que se mueven en el mismo.

Una empresa o un grupo de empresas posee poder de mercado cuando tiene la capacidad de lograr modificar las condiciones del mercado a su favor. Para poder manipular las condiciones en que se mueve el mercado, la empresa o grupo económico debe lograr controlar el 60% de la oferta o sea abastecer el 60% de la demanda.

a. Para el mercado local se puede observar que el mismo no está concentrado por varios motivos: i) si analizamos por grupos (productores formales, productores no formales e importadores) ninguno alcanza el 60% del mercado requerido por la definición de concentración ii) cada uno de los grupos esta compuesto por un conjunto de empresas no organizadas entre si.

b. Para las empresas que abastecen el mercado internacional tampoco existe

una concentración pues ninguna de ellas sobrepasa el 20% de las exportaciones totales. Tampoco se registra una asociación de empresas para la venta.

6.3.4 Dimensión

La dimensión de una empresa es una apreciación relativa que depende del mercado en que la misma se encuentra y del criterio que queramos usar para determinarla. Refiere a la capacidad estructural de la misma para producir a determinado nivel.

Los factores que miden la dimensión de una empresa, son básicamente: la cantidad de personal, la totalidad de ventas y los activos fijos que poseen entre otros.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Para el sector textil uruguayo tomamos como factor para medir la dimensión la cantidad de personal. No consideramos conveniente el factor de activos fijos debido a la diversidad tecnológica 77 encontrada en las distintas empresas y la alta variabilidad de sus costos. Con respecto a las ventas totales como factor, no tenemos datos cuantificables, obteniendo sólo datos parciales de algunas empresas, lo cual nos imposibilitó clasificar la dimensión de las mismas.

En el caso del sector textil de punto uruguayo (tanto a nivel local como internacional), y de acuerdo a los datos de personal contratado recabados en las entrevistas, ofrecemos los datos relevados en la figura 6.4.

Figura 6. 4

Cantidad de personal empleado por las empresas entrevistadas del sector

 

No.

 

Empresa

Empleados

Porcentaje

Manos del Uruguay

450

26,48%

Exlan S.A.

395

23,24%

Hipertex S.A.

250

14,70%

Twins S.A.

90

5,30%

Filaner S.A.

60

3,53%

Textil del Sur

35

2,05%

Alvico SRL

18

1,05%

Total entrevistado

1298

76,35%

Total formal estimado

1700

100%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas.

Tomando en cuenta la cantidad de personal contratado, podemos inferir que existen cuatro dimensiones en este mercado.

El primer escalón formado por las empresas de mayor dimensión (superior a

100 empleados) de las cuales entrevistamos 3 (Manos del Uruguay, Exlan S.A.

e Hipertex S.A.). Según los entrevistados este escalón esta formado sólo por éstas empresas.

El segundo escalón esta formado por empresas de mediana dimensión (entre

30 y 100 empleados). De esta franja son reflejo Twins S.A., Filaner S.A. y Textil del Sur Ltda.

El tercer escalón se constituye por empresas chicas (entre 10 y 30 empleados)

77 Véase Capítulo IV Condiciones Básicas de la Oferta.Tecnología. Págs. 53 -57

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

tal como Alvico S.R.L.

Según opiniones aportadas en distintas entrevistas habría que considerar la existencia de un cuarto escalón de micro empresas (entre 1 y 10 empleados) integrado por pequeños talleres, entre los que se encontrarían la mayoría de las empresas no formales.

6.3.5 Diferenciación de los productos

La diferenciación consiste en incorporar al diseño o imagen del producto alguna característica o atributo que haga que los consumidores lo consideren algo único. La importancia de la diferenciación radica en que los consumidores reconozcan al producto como algo diferente a lo que ya se ofrece en el mercado. Existen dos tipos de diferenciación:

a. Diferenciación horizontal – Consiste en la diferenciación a través de gustos y preferencias de los consumidores.

b. Diferenciación vertical – Consiste en la diferenciación a través de la calidad del producto (y su relación con el precio)

Para el caso de las empresas textil de punto, observamos los siguientes elementos:

Para el caso de las empresas que abastecen el mercado local – Predomina la

diferenciación del tipo vertical, ya que la diferenciación se da a través de la distinta calidad de los productos, traducida en sus respectivos precios de venta. El 88% del mercado no realiza desarrollo de producto, por ende, no es posible afirmar que exista una diferenciación de producto importante.

Para el caso de las empresas que abastecen el mercado internacional

Predomina la diferenciación de producto, basada en factores como:

un alto desarrollo del producto

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

la atención personalizada a los diferentes clientes que brinda la empresa

los altos niveles de calidad alcanzados

la exclusividad de los productos

la creación de tendencias e interpretación de la moda.

Dado el carácter exclusivo de sus productos finales, y la alta especificidad de los mismos, es posible afirmar que existe en este mercado una alta diferenciación del producto.

6.3.6 Barreras a la entrada y a la salida

Algunos autores indican que las barreras de entrada/salida son los costos en los que debe incurrir un empresario para entrar/salir a un sector. El autor Bain define las barreras a la entrada/salida como las medidas que tratan de impedir u obstaculizar que ingresen al mercado nuevos competidores del mismo producto o salgan los actuales integrantes. Otros autores prefieren asimilar las barreras de entrada al costo que debe superar una empresa para entrar en un sector o rama de actividad. En cualquier caso, una barrera de entrada exigirá que tanto las empresas establecidas como las candidatas a introducirse en el sector se esfuercen en ser más eficientes.

Básicamente, las barreras de entrada se sustentan en las ventajas competitivas de las empresas establecidas y se utilizan en contra de los competidores potenciales. En el sector industrial en general podemos encontrar como barreras de entrada:

Economías de escala – A mayor volumen de producción se genera una disminución en el costo unitario. Para el caso de las empresas entrantes, resulta una barrera si existen empresas de gran porte.

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Diferenciación de productos – Resulta una barrera para las empresas entrantes cuando dificulta que las mismas puedan posicionar su producto, dado que existen otras en el mercado que acaparan los gustos o preferencias de los consumidores (moda, calidad, servicio, etc.)

Requisitos de capital – Resulta una barrera cuando la inversión en capital (activo fijo o capital de trabajo) es importante.

Acceso a los canales de distribución - Cuanto más limitados sean los canales de distribución o estén más controlados, más difícil será entrar al sector.

Política gubernamental – El gobierno puede poner trabas de distinta índole (impositivas, legales, requisitos sanitarios, etc.) que limiten o impidan el ingreso de nuevas empresas al sector.

Para el caso de las empresas textiles de punto (ver figura 6.5):

Empresas que abastecen el mercado local – No existen importantes barreras a

la entrada de nuevos competidores. El único factor que operaría como barrera son los requisitos de capital (capital fijo y de trabajo) aunque, dado que es posible ser competitivo en el sector con maquinaria usada (y de costos no demasiado elevados), este factor tiene una mediana incidencia

Empresas que abastecen el mercado internacional – Existen importantes

barreras a la entrada de nuevos competidores nacionales, debido a los altos costos iniciales, el alto know how necesario para el desarrollo de productos y para establecer vínculos con los clientes.

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Figura 6.5

Nivel de incidencia de barreras a la entrada para el sector textil de punto uruguayo

BARRERAS

A

LA

Empresas que abastecen el mercado local

Empresas que abastecen el mercado internacional

ENTRADA

Economía de escala

 

Baja incidencia

Baja incidencia

 

No existe economía de escala importante

Se trabaja con pequeñas demandas exclusivas donde el volumen no es importante

Diferenciación

de

Baja incidencia

Alta incidencia

producto

Se trabaja con productos básicos

Se satisfacen demandas exigentes y a medida

Requisitos de capital

 

Mediana incidencia

Alta incidencia

 

La tecnología que se emplea es usada y se consigue en el mercado local

La tecnología requiere una inversión importante. Se trabaja con máquinas importadas

Acceso a los canales de distribución

Baja incidencia

Alta incidencia

La producción se canaliza tanto a través de mayoristas como de pequeños puntos de venta

Es muy difícil poseer los contactos necesarios para llegar a los exclusivos clientes

Política gubernamental

Nula incidencia

Nula incidencia

No existen impedimentos específicos para el sector

Idem

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas.

Como barrera de salida podemos mencionar los “costos hundidos” que son aquellos que no se pueden recuperar una vez que la empresa sale del sector. Hay activos que no se pueden “reciclar” en otro sector y no son fáciles de

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liquidar ya que no tienen utilidad más que para la elaboración de determinado producto, como el caso de determinada tecnología específica. Para el sector textil de punto uruguayo:

Empresas que abastecen el mercado local – Las barreras a la salida no son

importantes, ya que existe demanda de maquinaria en el mercado local, pues las empresas adquieren tecnología usada por no acceder a la que se ofrece en el mercado internacional.

Empresas que abastecen el mercado internacional – Las barreras a la salida son

importantes ya que hay probabilidad de altos “costos hundidos”, al no haber demanda local para la tecnología que emplean.

6.3.7 Integración vertical

Integración vertical refiere a la incorporación de eslabones a la cadena de valor que tiene la empresa. Hay tres tipos de integración vertical:

Integración vertical hacia delante: la empresa crea subsidiarias para

incorporar el proceso de distribución o venta de sus productos, tanto para los consumidores finales como para su propio consumo.

Integración vertical hacia atrás: la empresa crea subsidiarias para

incorporar los procesos referentes obtener las materias primas utilizadas en la fabricación de sus productos.

Integración vertical compensada: la empresa establece subsidiarias que

le suministran las materias primas a la vez que distribuyen los productos terminados.

Para el caso de las empresas entrevistadas, encontramos que dos de ellas presentan una relativa integración vertical (Exlan S.A. e Hipertex S.A.). No es una integración de empresas en si misma, pero si es una adicción de procesos anteriores a su cadena de valor. Exlan S.A. tiene incorporado el proceso de hilandería y teñiduría, para producir el hilado que emplea como materia prima de sus productos finales.

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Hipertex S.A. tiene la capacidad de hilar y teñir, aunque lo que realiza efectivamente es el teñido de prendas.

6.3.8

Diversificación

La diversificación refiere a la capacidad de la empresa para dedicarse a otras actividades además de la principal. De las empresas entrevistadas encontramos que Filaner S.A., Exlan S.A. y Manos del Uruguay incorporan como actividad la exportación de hilados. Textil del Sur incorporó la importación de productos terminados. Manos del Uruguay incorporó la venta de artesanías uruguayas.

6.3.9 Estructuras de costos

En el capítulo 4 vimos la estructura de costos del sector textil de punto en general, analizamos la incidencia de cada uno de los factores componentes de la misma (Ver figura 4.2), con datos extraídos del I.N.E. año 2003.

En el grupo de empresas que abastecen al mercado internacional, observamos una mayor inversión en controles de calidad, diseño de producto, presentación del mismo, comercialización y una mayor inversión en activos fijos que en las empresas que abastecen al mercado local.

6.3.10 Determinación de los precios

En el caso de las empresas que abastecen al mercado internacional, las mismas determinan sus precios en base al análisis de su estructura de costos, más una utilidad, sin verse acotados por un precio de mercado, ya que cada demanda es específica. Existe un proceso de negociación en la mayoría de los casos, en el

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

cual ambas partes se ponen de acuerdo para la determinación del precio, pero no representa variaciones significativas en el mismo.

En el caso de las empresas que abastecen al mercado local, si bien cada empresa analiza su estructura de costos, las mismas no determinan sus precios en base a ella, ya que son en general tomadoras de precio, quedando la utilidad supeditada al precio existente de mercado.

6.4

Distintas Estructuras de Mercado 78

6.4.1

Competencia perfecta

Las características principales de la competencia perfecta son:

Atomización del mercado: gran cantidad de productores y compradores

Homogeneidad en el comportamiento de las empresas

Información veraz, transparente y completa en el mercado

Libre entrada y salida al mercado